에이프로젠 반기보고서 (2019.06)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019.06.30 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2013.03.15	유상증자(제3자배정)	보통주	7,177,000	500	500	-

2013.03.28	무상감자	보통주	28,709,031	500	500	감자후 주식수 : 7,177,268주(80% 감자)

2013.06.28	유상증자(일반공모)	보통주	3,248,259	500	2,155	-

2015.04.08	신주인수권행사	보통주	1,000,000	500	2,038	-

2015.09.03	신주인수권행사	보통주	1,597,439	500	2,038	-

2015.12.21	신주인수권행사	보통주	2,944,062	500	2,038	-

2016.07.27	신주인수권행사	보통주	567,018	500	2,038	-

2016.10.06	신주인수권행사	보통주	392,950	500	2,038	-

2017.11.14	신주인수권행사	보통주	1,840,038	500	2,038	-

2017.11.29	유상증자(제3자배정)	보통주	31,007,752	500	1,935	-

2018.12.22	신주인수권행사	보통주	23,941,064	500	2,172	-

2018.12.24	전환권행사	보통주	18,185,999	500	2,172	-

2019.01.07	전환권행사	보통주	1,151,012	500	2,172	-

2019.01.08	전환권행사	보통주	2,302,025	500	2,172	-

2019.01.16	전환권행사	보통주	1,657,458	500	2,172	-

2019.01.21	전환권행사	보통주	1,381,215	500	2,172	-

2019.01.23	전환권행사	보통주	1,657,458	500	2,172	-

2019.01.30	전환권행사	보통주	1,657,458	500	2,172	-

2019.02.18	전환권행사	보통주	1,933,700	500	2,172	-

2019.03.05	전환권행사	보통주	2,302,024	500	2,172	-

2019.03.11	전환권행사	보통주	2,302,024	500	2,172	-

2019.04.02	전환권행사	보통주	4,604,051	500	2,172	-

2019.04.04	신주인수권행사	보통주	230,202	500	2,172	-

2019.04.05	전환권행사	보통주	125,671	500	2,785	-

2019.04.09	전환권행사	보통주	6,906,077	500	2,172	-

2019.04.19	전환권행사	보통주	987,432	500	2,785	-

2019.04.23	신주인수권행사	보통주	18,508,287	500	2,172	-

2019.04.24	전환권행사	보통주	197,486	500	2,785	-

2019.04.25	전환권행사	보통주	2,657,089	500	2,785	-

2019.04.25	전환권행사	보통주	1,863,467	500	2,710	-

2019.04.26	전환권행사	보통주	147,600	500	2,710	-

2019.04.29	전환권행사	보통주	3,191,880	500	2,710	-

2019.04.30	전환권행사	보통주	36,900	500	2,710	-

2019.05.17	전환권행사	보통주	179,533	500	2,785	-

2019.05.21	전환권행사	보통주	35,906	500	2,785	-

2019.05.21	전환권행사	보통주	36,900	500	2,710	-

2019.05.23	전환권행사	보통주	35,906	500	2,785	-

2019.05.24	전환권행사	보통주	17,953	500	2,785	-

2019.05.29	전환권행사	보통주	36,900	500	2,710	-

2019.06.05	신주인수권행사	보통주	1,749,539	500	2,172	-

2019.06.05	신주인수권행사	보통주	1,197,053	500	2,172	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019.06.30 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

(주1) 제15회무보증전환사채.	2018.03.20	2021.03.20	20,000,000	기명식보통주	2019.03.20~ 2021.02.20	100	2,785	8,200,000	2,944,344	-

(주2) 제16회무보증전환사채	2018.04.24	2021.04.24	20,000,000	기명식보통주	2019.04.24~ 2021.03.24	100	2,710	5,600,000	2,066,420	-

제17회무보증전환사채	2018.09.14	2023.09.14	70,000,000	기명식보통주	2019.09.14~ 2023.08.14	100	7,390	70,000,000	9,472,259	-

(주3) 제18회무보증전환사채	2019.05.24	2022.05.24	20,000,000	기명식보통주	2020.05.25~2022.04.24	100	3,240	20,000,000	6,172,839	-

(주4) 제19회무보증전환사채	2019.05.24	2022.05.24	50,000,000	기명식보통주	2020.05.25~2022.04.24	100	3,240	50,000,000	15,432,098	-

합 계	-	-	180,000,000	-	-	-	-	153,800,000	36,087,960	-

(주1)제15회 무보증전환사채는 본 보고서 제출일 현재 전환가액은 2,610원으로, 전환가능 주식수는 3,141,762주 이며, 향후 전환가액 조정 상황에 따라 전환가능 주식 수는 변동될 수 있습니다.(주2)제16회 무보증전환사채는 본 보고서 제출일 현재 전환가액은 2,670원으로 , 전환가능 주식수는 2,097,378주 이며, 향후 전환가액 조정 상황에 따라 전환가능 주식 수는 변동될 수 있습니다. (주3)제18회 무보증전환사채는 본 보고서 제출일 현재 전환가액은 2,670원으로, 전환가능 주식수는 7,490,636주 이며, 향후 전환가액 조정 상황에 따라 전환가능 주식 수는 변동될 수 있습니다.(주4) 제19회 무보증전환사채는 본 보고서 제출일 현재 전환가액은 2,670원으로, 전환가능 주식수는 18,726,591주 이며, 향후 전환가액 조정 상황에 따라 전환가능 주식 수는 변동될 수 있습니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2019.06.30 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제14회 무보증신주인수권부사채	2017.12.21	2022.12.21	100,000,000	기명식보통주	2018.12.21 ~2022.11.21	100	2,172	900,000	414,364	-

합 계	-	-	100,000,000	-	-	-	-	900,000	414,364	-