에이프로젠 사업보고서 (2019.12)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2015.04.08	신주인수권행사	보통주	1,000,000	500	2,038	13회

2015.09.03	신주인수권행사	보통주	1,597,439	500	2,038	13회

2015.12.21	신주인수권행사	보통주	2,944,062	500	2,038	13회

2016.07.27	신주인수권행사	보통주	567,018	500	2,038	13회

2016.10.06	신주인수권행사	보통주	392,950	500	2,038	13회

2017.11.14	신주인수권행사	보통주	1,840,038	500	2,038	13회

2017.11.29	유상증자(제3자배정)	보통주	31,007,752	500	1,935	-

2018.12.22	신주인수권행사	보통주	23,941,064	500	2,172	14회

2018.12.24	전환권행사	보통주	18,185,999	500	2,172	9회

2019.01.07	전환권행사	보통주	1,151,012	500	2,172	9회

2019.01.08	전환권행사	보통주	2,302,025	500	2,172	9회

2019.01.16	전환권행사	보통주	1,657,458	500	2,172	8회

2019.01.21	전환권행사	보통주	1,381,215	500	2,172	9회

2019.01.23	전환권행사	보통주	1,657,458	500	2,172	8회

2019.01.30	전환권행사	보통주	1,657,458	500	2,172	8회

2019.02.18	전환권행사	보통주	1,933,700	500	2,172	8회

2019.03.05	전환권행사	보통주	2,302,024	500	2,172	8회

2019.03.11	전환권행사	보통주	2,302,024	500	2,172	8회

2019.04.02	전환권행사	보통주	4,604,051	500	2,172	8회

2019.04.04	신주인수권행사	보통주	230,202	500	2,172	14회

2019.04.05	전환권행사	보통주	125,671	500	2,785	15회

2019.04.09	전환권행사	보통주	6,906,077	500	2,172	8회

2019.04.19	전환권행사	보통주	987,432	500	2,785	15회

2019.04.23	신주인수권행사	보통주	18,508,287	500	2,172	14회

2019.04.24	전환권행사	보통주	197,486	500	2,785	15회

2019.04.25	전환권행사	보통주	2,657,089	500	2,785	15회

2019.04.25	전환권행사	보통주	1,863,467	500	2,710	16회

2019.04.26	전환권행사	보통주	147,600	500	2,710	16회

2019.04.29	전환권행사	보통주	3,191,880	500	2,710	16회

2019.04.30	전환권행사	보통주	36,900	500	2,710	16회

2019.05.17	전환권행사	보통주	179,533	500	2,785	15회

2019.05.21	전환권행사	보통주	35,906	500	2,785	15회

2019.05.21	전환권행사	보통주	36,900	500	2,710	16회

2019.05.23	전환권행사	보통주	35,906	500	2,785	15회

2019.05.24	전환권행사	보통주	17,953	500	2,785	15회

2019.05.29	전환권행사	보통주	36,900	500	2,710	16회

2019.06.05	신주인수권행사	보통주	1,749,539	500	2,172	14회

2019.06.05	신주인수권행사	보통주	1,197,053	500	2,172	14회

2019.08.21	신주인수권행사	보통주	414,364	500	2,172	14회

2019.10.10	전환권행사	보통주	46,403	500	2,155	16회

2019.11.04	전환권행사	보통주	1,288,056	500	2,135	15회

2019.11.26	전환권행사	보통주	292,738	500	2,135	15회

2019.11.27	전환권행사	보통주	69,605	500	2,155	16회

2019.11.26	전환권행사	보통주	46,403	500	2,155	16회

2019.12.03	전환권행사	보통주	46,403	500	2,155	16회

2019.12.11	전환권행사	보통주	232,018	500	2,155	16회

2019.12.12	전환권행사	보통주	58,548	500	2,135	15회

2019.12.16	전환권행사	보통주	232,018	500	2,155	16회

2019.12.26	전환권행사	보통주	7,025	500	2,135	15회

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

(주1)제15회무보증전환사채.	2018.03.20	2021.03.20	20,000,000,000	보통주	2019.03.20~ 2021.02.20	100	2,135	4,685,000,000	2,194,379	시가조정(최종 조정일 : 2019.08.20)

(주2)제16회무보증전환사채	2018.04.24	2021.04.24	20,000,000,000	보통주	2019.04.24~ 2021.03.24	100	2,155	4,150,000,000	1,925,754	시가조정(최종 조정일 : 2019.09.24)

제17회무보증전환사채	2018.09.14	2023.09.14	70,000,000,000	보통주	2019.09.14~ 2023.08.14	100	7,390	70,000,000,000	9,472,259	시가조정(최종 조정일 : 2019.03.14)

(주3)제18회무보증전환사채	2019.05.24	2022.05.24	20,000,000,000	보통주	2020.05.25~2022.04.24	100	2,155	20,000,000,000	9,280,742	시가조정(최종 조정일 : 2019.09.24)

(주4)제19회무보증전환사채	2019.05.24	2022.05.24	50,000,000,000	보통주	2020.05.25~2022.04.24	100	2,155	50,000,000,000	23,201,856	시가조정(최종 조정일 : 2019.09.24)

합 계	-	-	180,000,000,000	-	-	-	-	148,835,000,000	46,074,990	-

(주1)제15회 무보증전환사채는 본 보고서 제출일 전일 현재 전환가액은 1,870원으로, 미상환사채 권 면금액은 3,825,000,000원이고, 전환가능 주식수는 2,045,454주 이며, 향후 전환가액 조정 상황에 따라 전환가능 주식 수는 변동될 수 있습니다.(주2)제16회 무보증전환사채는 본 보고서 제출일 현재 전환가액은 1,715 원으로, 미상환사채 권면금액은 3,480,000,000 원이고, 전환가능 주식수는 2,029,154 주 이며, 향후 전환가액 조정 상황에 따라 전환가능 주식 수는 변동될 수 있습니다.(주3)제18회 무보증전환사채는 본 보고서 제출일 현재 전환가액은 1,715 원으로, 미상환사채 권면금액은 20,000,000,000 원이고, 전환가능 주식수는 11,661,807 주 이며, 향후 전환가액 조정 상황에 따라 전환가능 주식 수는 변동될 수 있습니다.(주4)제19회 무보증전환사채는 본 보고서 제출일 현재 전환가액은 1,715 원으로, 미상환사채 권면금액은 50,000,000,000 원이고, 전환가능 주식수는 29,154,518 주 이며, 향후 전환가액 조정 상황에 따라 전환가능 주식 수는 변동될 수 있습니다.* 2020년 2월 28일 제21회 무보증전환사채를 발행하였습니다. (권면금액 20,000,000,000원, 전환가액 2,657 원, 전환가능 주식 수 7,527,286 주 (향후 전환가액 조정 상황에 따라 전환가능 주식 수는 변동 가능))