미래아이앤지 사업보고서 (2021.12)
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

1) 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 해당사항 없음 2) 중소기업기준 검토표

3) 합병등의 사후정보

1. 주식 자산양수도 가. 양수도 대상 자산 - (주)포비스티앤씨. 발행 주식 9,776,625주

나. 자산양수도 당사자의 개요

구 분	양도회사	양수회사

법인명	(주)미래아이앤지	(주)남영비비안

대표이사	김학수	이규화

주 소	본 사	서울시 강남구 도산대로 514(청담동)	서울특별시 용산구 서빙고로51길 52

연락처	02-3470-4400	02-3780-1114

설립연월	1971년 3월	1957년 6월

자본총액	69,585백만원	101,323백만원

자산총액	72,302백만원	133,299백만원

결산기	12월	12월

주권상장일	1999년 11월 26일	1976년 7월 13일

발행주식의 총수	보통주 129,484,148주	보통주 68,679,450주

ㅇ위 당사자의 개요는 2019년 12월 31일 연결기준으로 작성되었습니다.다. 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과- 이번 자산양수도가 당사의 경영권에 미치는 영향은 없습니다. 자산양수도가액은 \49,716,855,043원으로 최근사업연도말(2018년말 연결재무제표기준) 자산총액 \57,570,342,895원 대비 86.36% 이며, 회사의 경영내용, 영업, 매출, 사업구조, 시장점유율 등에 미치는 영향은 없으며, 동 거래로 인해 당사의 유동성이 개선 될 것입니다.라. 향후 회사구조개편에 관한 계획- 해당사항 없습니다.

마. 자산양수도의 구체적인 내용(1) 자산양수도 내역 및 가액당사는 (주)포비스티앤씨 발행 주식 9,776,625주를 (주)남영비비안에 양도하기로 하였으며 양수도 금액 \49,716,855,043원입니다.

(2) 자산양수ㆍ도 대금의 지급방법

자산양수도 총 계약 금액은 \49,716,855,043으로, 자산양수도 계약일(2020년 2월 28일)에 계약금 10%를 지급하고 2020년 4월 3일 잔금 90% 중 100억원은 양수인인 (주)남영비비안이 발행하는 전환사채를 인수하여 대용납입하고 나머지 잔금을 수령하고, 양도인이 소유한 모든 주식을 양수인에게 양도합니다.

(3) 「상법」제374조에 따른 “중요한 일부”의 양도인지 또는 “중대한 영향을 미치는 일부”의 양수인지 여부- 본 건은 상법 제374조(영업양도, 양수, 임대 등)에 해당되지 않습니다.

(4) 양수도하려는 자산액이 최근 사업연도말 현재 자산총액의 10% 이상인 시행령 제171조 제1항에 따른 중요한 자산양수도에 해당하는지 근거- 당사가 금번 양수도를 통하여 양수도하고자 하는 자산양수도가액은 \49,716,855,043원으로 최근사업연도말(2018년말 연결재무제표기준) 자산총액 \57,570,342,895원 대비 86.36% 에 해당되는바, 당사의 금번 양수도는 자본시장법시행령에 의거한 중요한 자산양수도에 해당됩니다.(5) 그 밖의 자산양수도의 방법상 특기할 만한 사항

- 해당사항 없습니다.

바. 진행경과 및 일정

구 분	일 자

외부평가계약체결일	2020년 2월 17일

이사회결의일	2020년 2월 28일

자산양수도 계약일	2020년 2월 28일

자산양수도 신고서 제출일	2020년 2월 28일

자산양수도 완료일	2020년 4월 3일

※ 상기 자산양수도 완료일은 주식양도일입니다.사. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보 (단위: 백만원)

구 분	자산양수도 전	증가(감소)	자산양수도 후

자산

유동자산	19,473	39,717	59,190

비유동자산	50,121	-19,117	31,004

매각예정비유동자산	2,708	2,708

자산총계	72,302	92,902

부채

유동부채	1,586	1,586

비유동부채	1,131	1,131

부채총계	2,717	2,717

자본

자본금	12,948	12,948

기타자본잉여금	48,778	48,778

이익잉여금(결손금)	8,731	20,600	29,331

자본총계	69,585	90,185

부채및자본총계	72,302	92,902

(1) 상기 '자산양도 전' 요약재무정보는 최근사업년도 제49기(2019년 12월 31일)를 기준으로 작성된 요약 연결재무정보입니다.(2) 상기 요약재무정보는 지분양도와 관련된 증감 금액만 단순 가감한 수치로 자산양도 기준일에 작성될 재무제표와 차이가 발생할 수 있습니다.

2. 출자지분 자산양수도

가. 양수도 대상 자산 - 케이앤티제1호사모투자합자회사 출자지분 10,192,000,000좌

나. 자산양수도 당사자의 개요

구 분	양수인	양도인

법인명	주식회사 미래아이앤지	엔에이치투자증권 주식회사

대표이사 또는업무집행조합원	김학수	정영채

주 소	본사	서울특별시 강남구 삼성로 648	서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원NH금융타워

연락처	02-3470-4400	02-768-7000

설립연월일	1971년 3월 1일	1969년 1월 16일

납입자본금(주1)	12,948 백만원	1,531,275 백만원

자산총액(주1)	122,502 백만원	61,269,870 백만원

결산기	12월	12월

법인구분	유가증권시장 상장법인	유가증권시장 상장법인

주권 상장일	1999년 11월 26일	1975년 9월 30일

(주1) 양수인 및 양수인은 2021년 9월 30일을 기준일로 하는 분기보고서(연결재무제표)를 기준으로 작성하였습니다.

다. 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과- 이번 자산양수도가 당사의 경영권에 미치는 영향은 없습니다. 자산양수도가액은 \14,109,690,720원으로 최근사업연도말(2019년말 연결재무제표기준) 자산총액 \92,320,794,314원 대비 15.28% 이며, 회사의 경영내용, 영업, 매출, 사업구조, 시장점유율 등에 미치는 거의 없을 것입니다.라. 향후 회사구조개편에 관한 계획- 해당사항 없습니다.

마. 자산양수도의 구체적인 내용(1) 자산양수도 내역 및 가액당사는 케이앤티제1호사모투자합자회사 출자지분 10,192,000,000좌를 엔에이치투자증권 주식회사(모네타골디락스 전문투자형사모투자신탁제1호의 신탁업자 지위에서)로부터 양수하기로 하였으며 양수도 금액 \14,109,690,720원입니다.

(2) 자산양수ㆍ도 대금의 지급방법

자산양수도 총 계약 금액은 \14,109,690,720원으로, 양수인은 자산양수도 계약일(2021년 12월 20일)에 전액 현금 지급하고, 양도인은 소유한 모든 지분을 양수인에게 양도합니다.

(3) 「상법」제374조에 따른 “중요한 일부”의 양도인지 또는 “중대한 영향을 미치는 일부”의 양수인지 여부- 본 건은 상법 제374조(영업양도, 양수, 임대 등)에 해당되지 않습니다.

(4) 양수도하려는 자산액이 최근 사업연도말 현재 자산총액의 10% 이상인 시행령 제171조 제1항에 따른 중요한 자산양수도에 해당하는지 근거- 당사가 금번 양수도를 통하여 양수도하고자 하는 자산양수도가액은 \14,109,690,720원으로 최근사업연도말(2019년말 연결재무제표기준) 자산총액 \92,320,794,314원 대비 15.28% 에 해당되는 바, 당사의 금번 양수도는 자본시장법시행령에 의거한 중요한 자산양수도에 해당됩니다.(5) 그 밖의 자산양수도의 방법상 특기할 만한 사항

- 해당사항 없습니다.

바. 진행경과 및 일정

구 분	일 자

외부평가계약체결일	2021년 11월 29일

이사회결의일	2021년 12월 20일

자산양수도 계약일	2021년 12월 20일

자산양수도 신고서 제출일	2021년 12월 20일

자산양수도 완료일	2021년 12월 20일

※ 상기 자산양수도 완료일은 출자지분 양도일입니다. 사. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보 (단위: 백만원)

구 분	자산양수 전	증가(감소)	자산양수 후

자산

유동자산	63,930	-14,110	49,821

비유동자산	58,572	14,110	72,681

자산총계	122,502	122,502

부채

유동부채	3,723	3,723

비유동부채	27,663	27,663

부채총계	31,386	31,386

자본

자본금	12,948	12,948

기타자본잉여금	47,585	47,585

이익잉여금(결손금)	3,583	3,583

자본총계	91,116	91,116

부채및자본총계	122,502	122,502

(1) 상기 자산양수도 전 요약재무정보는 최근사업년도 제51기(2021년 9월 30일)를 기준으로 작성된 요약 연결재무정보입니다.(2) 상기 요약재무정보는 자산양수도와 관련된 증감 금액만 단순 가감한 수치로 자산양도 기준일에 작성될 재무제표와 차이가 발생할 수 있습니다.

4) 보호예수 현황- 공시대상기간 내 해당사항 없음