GS리테일 분기보고서 (2021.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

(1)증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2011.05.26	주식분할	보통주	61,600,000	1,000	-	주1)

2021.07.01	-	보통주	27,717,922	1,000	-	주2)

주1) 액면가 5천원에서 1천원으로 액면분할 하였으며, 액면분할 전 주식의 총수는 15,400,000주이며, 액면분할 후 주식의 총수는 77,000,000주 입니다.주2) 2021년 7월 1일 당사와 (주)GS홈쇼핑이 합병됨에 따라, 2021년 7월 16일부로 기존 (주)GS홈쇼핑이 보유하고 있던 주식은 소멸되고, (주)GS리테일 신주가 발행 되었습니다. 발행된 신주 주식수는 27,717,922주이며, 액면가는 1,000원입니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(1)채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)지에스리테일	기업어음증권	사모	2020년 07월 15일	5,000	0.93	A1(한국신용평가, NICE신용평가)	2021년 07월 14일	상환	-

(주)지에스리테일	기업어음증권	사모	2020년 07월 15일	5,000	0.93	A1(한국신용평가, NICE신용평가)	2021년 07월 14일	상환	-

(주)지에스리테일	회사채	공모	2019년 07월 30일	200,000	1.52	AA(한국기업평가, 한국신용평가)	2022년 07월 29일	미상환	-

(주)지에스리테일	회사채	공모	2020년 09월 14일	150,000	1.36	AA(한국신용평가, NICE신용평가)	2023년 09월 14일	미상환	-

(주)지에스리테일	회사채	공모	2019년 07월 30일	200,000	1.57	AA(한국기업평가, 한국신용평가)	2024년 07월 30일	미상환	-

(주)지에스리테일	기업어음증권	사모	2021년 06월 11일	50,000	0.72	A1 (한국신용평가, NICE신용평가)	2021년 09월 10일	상환	-

(주)지에스리테일	전자단기사채	사모	2021년 04월 07일	30,000	0.48	A1 (한국신용평가, NICE신용평가)	2021년 04월 21일	상환	-

(주)지에스리테일	전자단기사채	사모	2021년 04월 07일	20,000	0.48	A1 (한국신용평가, NICE신용평가)	2021년 04월 21일	상환	-

(주)지에스리테일	전자단기사채	사모	2021년 04월 19일	30,000	0.56	A1 (한국신용평가, NICE신용평가)	2021년 04월 29일	상환	-

(주)지에스리테일	전자단기사채	사모	2021년 04월 28일	30,000	0.58	A1 (한국신용평가, NICE신용평가)	2021년 05월 06일	상환	-

(주)지에스리테일	전자단기사채	사모	2021년 05월 04일	30,000	0.58	A1 (한국신용평가, NICE신용평가)	2021년 05월 25일	상환	-

(주)지에스리테일	전자단기사채	사모	2021년 05월 06일	10,000	0.42	A1 (한국신용평가, NICE신용평가)	2021년 05월 07일	상환	-

(주)지에스리테일	전자단기사채	사모	2021년 05월 11일	20,000	0.45	A1 (한국신용평가, NICE신용평가)	2021년 05월 12일	상환	-

(주)지에스리테일	전자단기사채	사모	2021년 05월 12일	20,000	0.45	A1 (한국신용평가, NICE신용평가)	2021년 05월 14일	상환	-

(주)지에스리테일	전자단기사채	사모	2021년 06월 21일	20,000	0.77	A1 (한국신용평가, NICE신용평가)	2021년 06월 23일	상환	-

(주)지에스리테일	전자단기사채	사모	2021년 07월 19일	20,000	0.60	A1 (한국신용평가, 한국기업평가)	2021년 07월 20일	상환	-

파르나스호텔(주)	전자단기사채	사모	2020년 12월 30일	9,000	1.31	A2+(한국기업평가, NICE신용평가)	2021년 01월 07일	상환	-

파르나스호텔(주)	전자단기사채	사모	2020년 10월 30일	9,000	1.35	A2+(한국기업평가, NICE신용평가)	2021년 01월 29일	상환	-

파르나스호텔(주)	전자단기사채	사모	2021년 01월 07일	9,000	1.21	A2+(한국기업평가, NICE신용평가)	2021년 02월 08일	상환	-

파르나스호텔(주)	전자단기사채	사모	2020년 11월 10일	11,000	1.35	A2+(한국기업평가, NICE신용평가)	2021년 02월 10일	상환	-

파르나스호텔(주)	전자단기사채	사모	2021년 01월 22일	6,000	1.2	A2+(한국기업평가, NICE신용평가)	2021년 02월 26일	상환	-

파르나스호텔(주)	전자단기사채	사모	2021년 01월 29일	10,000	1.2	A2+(한국기업평가, NICE신용평가)	2021년 03월 10일	상환	-

파르나스호텔(주)	전자단기사채	사모	2021년 02월 10일	10,000	1.1	A2+(한국기업평가, NICE신용평가)	2021년 03월 12일	상환	-

파르나스호텔(주)	전자단기사채	사모	2021년 02월 08일	9,000	1.1	A2+(한국기업평가, NICE신용평가)	2021년 03월 12일	상환	-

파르나스호텔(주)	전자단기사채	사모	2021년 02월 26일	8,000	1.1	A2+(한국기업평가, NICE신용평가)	2021년 04월 06일	상환	-

파르나스호텔(주)	전자단기사채	사모	2021년 03월 10일	6,000	1.15	A2+(한국기업평가, NICE신용평가)	2021년 04월 09일	상환	-

파르나스호텔(주)	전자단기사채	사모	2021년 03월 12일	15,000	1.15	A2+(한국기업평가, NICE신용평가)	2021년 04월 12일	상환	-

파르나스호텔(주)	전자단기사채	사모	2021년 03월 18일	20,000	1.01	A2+(한국기업평가, NICE신용평가)	2021년 04월 23일	상환	-

파르나스호텔(주)	전자단기사채	사모	2021년 03월 24일	32,000	1.06	A2+(한국기업평가, NICE신용평가)	2021년 04월 23일	상환	-

파르나스호텔(주)	전자단기사채	사모	2021년 03월 30일	10,000	1.05	A2+(한국기업평가, NICE신용평가)	2021년 04월 23일	상환	-

파르나스호텔(주)	전자단기사채	사모	2021년 04월 06일	7,000	1.00	A2+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2021년 04월 23일	상환	-

파르나스호텔(주)	전자단기사채	사모	2021년 04월 09일	8,000	1.00	A2+(한국기업평가, NICE신용평가)	2021년 04월 23일	상환	-

파르나스호텔(주)	전자단기사채	사모	2021년 04월 12일	9,000	1.00	A2+(한국기업평가, NICE신용평가)	2021년 04월 23일	상환	-

파르나스호텔(주)	전자단기사채	사모	2021년 04월 28일	12,000	0.97	A2+(한국기업평가, NICE신용평가)	2021년 05월 13일	상환	-

파르나스호텔(주)	전자단기사채	사모	2021년 04월 28일	12,000	1.01	A2+(한국기업평가, NICE신용평가)	2021년 05월 24일	상환	-

파르나스호텔(주)	전자단기사채	사모	2021년 04월 28일	12,000	1.05	A2+(한국기업평가, NICE신용평가)	2021년 06월 08일	상환	-

파르나스호텔(주)	전자단기사채	사모	2021년 05월 13일	5,000	0.95	A2+(한국기업평가, NICE신용평가)	2021년 06월 14일	상환	-

파르나스호텔(주)	전자단기사채	사모	2021년 05월 24일	13,000	0.97	A2+(한국기업평가, NICE신용평가)	2021년 06월 22일	상환	-

파르나스호텔(주)	전자단기사채	사모	2021년 06월 08일	8,000	0.95	A2+(한국기업평가, NICE신용평가)	2021년 07월 09일	상환	-

파르나스호텔(주)	전자단기사채	사모	2021년 06월 22일	12,000	1.20	A2+(한국기업평가, NICE신용평가)	2021년 07월 02일	상환	-

파르나스호텔(주)	전자단기사채	사모	2021년 06월 30일	13,000	1.20	A2+(한국기업평가, NICE신용평가)	2021년 07월 30일	상환	-

파르나스호텔(주)	전자단기사채	사모	2021년 07월 02일	13,000	1.19	A2+(한국기업평가, 한국신용평가)	2021년 08월 10일	상환	-

파르나스호텔(주)	전자단기사채	사모	2021년 07월 09일	5,000	1.16	A2+(한국기업평가, 한국신용평가)	2021년 08월 10일	상환	-

파르나스호텔(주)	전자단기사채	사모	2021년 07월 26일	5,000	1.15	A2+(한국기업평가, 한국신용평가)	2021년 08월 24일	상환	-

파르나스호텔(주)	전자단기사채	사모	2021년 07월 30일	5,000	1.18	A2+(한국기업평가, 한국신용평가)	2021년 08월 24일	상환	-

파르나스호텔(주)	전자단기사채	사모	2021년 07월 30일	10,000	1.23	A2+(한국기업평가, 한국신용평가)	2021년 09월 02일	상환	-

파르나스호텔(주)	전자단기사채	사모	2021년 08월 10일	13,000	1.19	A2+(한국기업평가, 한국신용평가)	2021년 09월 10일	상환	-

파르나스호텔(주)	전자단기사채	사모	2021년 08월 20일	3,000	1.25	A2+(한국기업평가, 한국신용평가)	2021년 09월 17일	상환	-

파르나스호텔(주)	전자단기사채	사모	2021년 08월 24일	5,000	1.18	A2+(한국기업평가, 한국신용평가)	2021년 09월 23일	상환	-

파르나스호텔(주)	전자단기사채	사모	2021년 08월 24일	6,000	1.19	A2+(한국기업평가, 한국신용평가)	2021년 09월 23일	상환	-

파르나스호텔(주)	전자단기사채	사모	2021년 09월 02일	9,500	1.49	A2+(한국기업평가, 한국신용평가)	2021년 10월 20일	미상환	-

파르나스호텔(주)	전자단기사채	사모	2021년 09월 10일	11,000	1.59	A2+(한국기업평가, 한국신용평가)	2021년 10월 08일	미상환	-

파르나스호텔(주)	전자단기사채	사모	2021년 09월 23일	13,000	1.69	A2+(한국기업평가, 한국신용평가)	2021년 10월 22일	미상환	-

파르나스호텔(주)	전자단기사채	사모	2021년 09월 30일	11,000	1.59	A2+(한국기업평가, 한국신용평가)	2021년 10월 08일	미상환	-

파르나스호텔(주)	회사채	공모	2021년 04월 22일	120,000	1.88	A+ (한국기업평가,NICE신용평가)	2024년 04월 22일	미상환	-

합 계	-	-	-	1,344,500	-	-	-	-	-

(2)기업어음증권, 단기사채 및 회사채 등 만기별 미상환 잔액1) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주) 상기 기업어음증권 미상환 잔액은 전액 ㈜지에스리테일이 발행한 내역으로, 연결회사 전체 기준과 동일합니다. 2) 단기사채 미상환 잔액(연결기준)

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	11,000	22,500	11,000	-	-	44,500	600,000	555,500

합계	11,000	22,500	11,000	-	-	44,500	600,000	555,500

2-1) 단기사채 미상환 잔액(별도기준)

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000

합계	-	-	-	-	-	-	500,000	500,000

3) 회사채 미상환 잔액(연결기준)

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	200,000	150,000	320,000	-	-	-	-	670,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	200,000	150,000	320,000	-	-	-	-	670,000

3-1) 회사채 미상환 잔액(별도기준)

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	200,000	150,000	200,000	-	-	-	-	550,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	200,000	150,000	200,000	-	-	-	-	550,000

4) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

5) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제32-1회무보증 사채	2019.07.30	2022.07.29	200,000	2019.07.18	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하

이행현황	준수하여 이행함(부채비율113.46 %)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증/담보권 설정 제한 자기자본의 300% 이하

이행현황	준수하여 이행함(자기자본의 9.11%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산 처분제한 자산총계의 70% 이하

이행현황	준수하여 이행함(자산총계의 1.03%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상환 완료까지 지배구조변경사유 미발생(지에스)

이행현황	준수하여 이행함(지배구조 변경 없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021년 09월 15일(2021년 06월 30일 기준)

.

(작성기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제32-2회무보증 사채	2019.07.30	2024.07.30	200,000	2019.07.18	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하

이행현황	준수하여 이행함(부채비율 113.46%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증/담보권 설정 제한 자기자본의 300% 이하

이행현황	준수하여 이행함(자기자본의 9.11%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산 처분제한 자산총계의 70% 이하

이행현황	준수하여 이행함(자산총계의 1.03%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상환 완료까지 지배구조변경사유 미발생(지에스)

이행현황	준수하여 이행함(지배구조 변경 없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021년 09월 15일(2021년 06월 30일 기준)

(작성기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제33회무보증 사채	2020.09.14	2023.09.14	150,000	2020.09.02	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하

이행현황	준수하여 이행함(부채비율 113.46%)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증/담보권 설정 제한 자기자본의 300% 이하

이행현황	준수하여 이행함(자기자본의 9.11%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산 처분제한 자산총계의 70% 이하

이행현황	준수하여 이행함(자산총계의 1.03%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상환 완료까지 지배구조변경사유 미발생(지에스)

이행현황	준수하여 이행함(지배구조 변경 없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021년 09월 15일(2021년 06월 30일 기준)

. (3-1)주요종속회사 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

□ 파르나스호텔

(작성기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제31회무보증 사채	2021.04.22	2024.04.22	120,000	2021.04.12	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하

이행현황	준수하여 이행함(부채비율137 %)

담보권설정 제한현황	계약내용	지급보증/담보권 설정 제한 자기자본의 300% 이내

이행현황	준수하여 이행함(자기자본의 57%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산 처분제한 자산총계의 50% 미만

이행현황	준수하여 이행함(자산총계의 0.007%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경 관련 상호출자 제한(지에스)

이행현황	준수하여 이행함(상호출자 없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	해당내역 없음