모헨즈 분기보고서 (2024.03)
7. 기타 참고사항

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분(가) 영업개황

1) 2023년도 영업실적

2023 년 건설수주는 지난 4년간의 상승세를 마감하고 전년대비 17.4% 감소한 189.8 조원을 기록하였습니다. 공공수주는 전년대비 토목수주 주택수주등 모든 공종에서 양호한 모습을 보여, 전년대비 13.1% 증가한 반면, 민간수주는 토목을 제외한 공종에서 부진하며 2019 년부터 4 년간 증가세 마감 를 마감하고 전년대비 27.4% 감소한 125.5조원을 기록하였습니다. 건설수주 감소 요인은 고물가 , 고금리 , 부동산 PF 리스크 확대 영향으로 민간수주가 약 30% 위축된 결과로 분석됩 니다. 당사가 속한 천안지역은 천안 , 아산 외곽 물량은 감소 하였지만 천안아산역 , 아산 탕정지구 , 두정지구의 영업에 집중하여 당사 예산 31 만중 31.2 만으로 약 4% 증가된 실적을 나타냈습니다 . 당진지역은 1 군 건설사의 활성화로 예산 9 만 중 9.4 만의 실적을 달성했습니다 . 서천 , 보령 지역은 1 군 신규현장 감소 및 관급 공사 지역물량 불황 , 장항선 1,2 공구 투입시기가 지연되면서 예산대비 실적이 감소하였습니다 .

2) 2024년도 영업시황 전망

2024년 건설수주는 2023년에 전년대비 17.3% 감소한 이후, 2024년에도 1.5% 감소한 187.3조원으로 전망되어집니다. 고금리 상황의 장기화로 부동산PF 문제 등 자금조달에 어려움이 지속될것으로 예상되고 대내외 불확실성이 높아, 민간 수주가 반등하기 어려워 2년 연속 감소할 것으로 전망됩니다. 부문별로는 공공수주는 4.6% 증가할것으로 예상되지만, 민간수주는 4.0% 감소해 부진할것으로 전망됩니다. 당사가 속한 충남 천안지역은 미분양 급증과 금리인상으로 신규분양 감소 및 원도심 재개발 , 재건축 착공 지연으로 전년대비 약 4.2 만 감소한 28 만 ㎥ 의 예산을 책정 하였습니다 . 당진 지역은 1 군 건설사 착공 지연과 중견기업 진입으로 인한 관수 발주량 감소로 전년대비 약 13% 감소한 7 만 ㎥ 의 예산을 목표로 하였으며, 서천 , 보령지역 또한 1 군 신규현장 감소 및 3 월 이후 중견기업으로 전환되는 시점부터 관급공사 납품 실적 감소하여 전년보다 29% 감소한 7 만 ㎥ ( 서천 3 만 / 보령 4 만 ) 의 예산을 목표로 하였습니다 .

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 비금속 광물 제품 제조업 - 제조 : 레미콘

(2) 시장점유율

구 분	(주)모헨즈	한일산업	한라엔컴(주)	(주)삼표산업	유진기업(주)

2018년	4.67%	4.97%	3.65%	2.65%	5.68%

2019년	4.16%	4.30%	2.98%	2.33%	3.57%

2020년	3.68%	3.58%	2.95%	2.55%	3.67%

2021년	3.16%	3.81%	3.63%	2.36%	3.56%

2022년	3.34%	4.18%	3.35%	2.43%	2.89%

* 한국레미콘공업협동조합연합회에서 발간되는 '레미콘통계연보' 참조 (대전,세종,충남지역 기준)* 2023년 레미콘통계년보는 아직 발간되지 않았습니다.(3) 시장의 특성

◈ 거리 및 시간적으로 제한된 범위의 지역적인 형태의 특성을 갖고 있다. ◈ 주문에 의하여 생산 ·공급하는 형태로 다른 일반 제조업에 비해 가동율이 낮다. ◈ 레미콘 제품은 시멘트, 자갈, 모래 등의 원재료를 가지고 제조공정을 거친 후 믹서트 럭으로 제한된 시간.지역내 건설현장에 운송하므로 제조업과 운송업의 양면성을 지 니고 있다. ◈ 레미콘은 수요처인 건설산업의 동향에 지대한 영향을 받는다. 따라서 건설활동이 활 발한 봄과 가을에는 수요가 급증하고, 겨울철과 장마철에는 수요가 급락하여 성수기 와 비수기가 확연히 구분되는 계절적 특성을 지닌다. ◈ 원자재를 가공하여 제품을 생산하므로 원자재의 원활한 조달여부가 산업 안정에 직 접적인 영향을 미친다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2024년 최근 사업연도 기준 현재, 새로이 추진하였거나 이사회 결의 등을 통하여 향후 새로이 추진하기로 구체화된 신규사업 부문이 없습니다.

■ 레미콘,용접부문 : 덕원산업(주)1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 ① 레미콘사업부문

◈ 거리 및 시간적으로 제한된 범위의 지역적인 형태의 특성을 갖고 있다. ◈ 주문에 의하여 생산·공급하는 형태로 다른 일반 제조업에 비해 가동율이 낮다. ◈ 레미콘 제품은 시멘트, 자갈, 모래 등의 원재료로 제조공정을 거친 후 믹서트럭으로 제한된 시간 및 지역의 건설현장에 운송하므로 제조업과 운송업의 양면성을 지니고 있다. ◈ 레미콘은 수요처인 건설산업의 동향에 지대한 영향을 받는다. 따라서 건설활동이 활 발한 봄과 가을에는 수요가 급증하고, 겨울철과 장마철에는 수요가 급락하여 성수기 와 비수기가 확연히 구분되는 계절적 특성을 지닌다. ◈ 원자재를 가공하여 제품을 생산하므로 원자재의 원활한 조달여부가 산업 안정에 직 접적인 영향을 미친다.

② 용접사업부문

◈ 기계의 사용조건에 따라 부품의 표면을 모재(Base Metal)보다 내부식성, 내열성, 내 충격성 등이 강한 금속으로 용접, 육성하여 부품의 수명을 연장하고 염가로 고품질 의 부품을 제작 보수하는 것을 Hardfacing이라고 합니다. ◈ Hardfacing의 주된 적용분야는 제철소 용광로의 고로설비, 슬라브를 생산하는 연주설 비등이나 최근에는 WEAR PLATE의 직생산뿐만 아니라 제철소, 시멘트업체, 광산업 체, 발전소 등에서 필요로 하는 ROLL, LINER, CRUSHER 등의 내마모 육성 용접시공 을 통한 수명 연장으로 적용분야가 확대되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 ① 레미콘사업부문

* 최근 5년간 레미콘산업 성장추이(단위 : 천㎥)

연도별	업체수	공장수	생산능력	출하실적

2018년	905	1,066	626,500	155,725

2019년	925	1,083	632,540	147,154

2020년	940	1,085	638,500	138,854

2021년	954	1,085	631,622	145,913

2022년	955	1,082	630,502	141,342

* 한국레미콘공업협회에서 매년 발행하는 레미콘통계년보의 연도별 레미콘산업 성장추이를 바탕으로 산출[생산능력은 년간 250일, 1일 8시간 가동 기준임].

* 2023년 레미콘통계년보는 아직 발간되지 않았습니다. ② 용접사업부문* 용접사업부문은 별도의 통계자료가 발간되지 않았습니다. (3) 경기변동의 특성 ① 레미콘사업부문

◈ 계절형산업으로 레미콘은 수요처인 건설산업의 동향에 지대한 영향을 받는다. ◈ 건설활동이 활발한 봄과 가을에는 수요가 급증하고 겨울철과 장마철에는 수요가 급 락하여 성수기와 비수기가 확연히 구분되는 계절적 특성을 지녔다. 보통 비수기는 1∼2월 동절기와 7∼8월 장마기간이며, 그외 기간은 성수기로 볼 수 있는데 특히, 4∼6월, 추석전 20일이 최고 성수기를 이룬다.

② 용접사업부문

◈ Hardfacing의 내마모용 육성 용접은 제철설비와 발전설비, 시멘트설비 등 각종 롤러의 표면을 금속재료로 단단하게 만들어 강도, 내마모성, 내식성 등을 향상시키는 기술로써 플랜트산업의 설비구축, 건설경기와 연동된 국내 시멘트업계 상황 등과 관련되어 용접업계 실적에 영향을 끼칩니다.

(4) 경쟁요소 ① 레미콘사업부문

레미콘 산업의 특성상 제한된 시간.지역내 건설현장에 납품해야 함으로써 지역 레미콘업체간의 경쟁이 심화되고 있는 실정이며, 시멘트.자갈.모래 등의 원재료의 수급의 원활화와 지속적인 품질관리를 통해 건설업체와의 인지도를 향상시켜 최고의 품질로써 대응해야 합니다. 건설경기와 밀접한 관계에 있는 레미콘산업은 건설경기 침체국면에서는 각지역의 레미콘업체간의 출혈경쟁 현상까지 나타날 정도로 지역적인 경쟁형태가 존재하고 있습니다.

② 용접사업부문

국내 하드페이싱 용접업계의 수준으로 나눌 수 있는 점은 한마디로 기술력이라고 정의 할 수 있겠습니다. 육성 용접의 기술력이라하면 시공기술과 용접장비, 육성용접을 위한 용접재료 기술을 모두 고려해야하는데, 국내의 경우 용접기는 대게 수입에 의존하는 편이나 용접시스템의 경우는 각 업체별로 외주 및 자체 제작으로 사용하고 있는 것이 일반적입니다. 무엇보다 타사와 차별되는 육성용접 시스템을 자체 개발하여 시공에 적용하고, 외국업체와의 기술제휴를 통해 특수용접재료를 개발 공급하는 것이 중요하다고 분석됩니다.

(5) 자원조달상의 특성 ① 레미콘사업부문

레미콘 제조에 필요한 모든 원재료는 국내 시장에서 100% 조달 가능하며, 일부 수입제품이 있으나 특별한 규격이 아닌 이상 100% 국내에서 조달하고 있습니다. 레미콘 제조업종의 특성상 건설경기와 아주 밀접한 관계에 있으므로 특정지역별로 수요발생에 대한 지역별 편차가 매우 심한 편입니다. 레미콘 자재의 경우 시멘트의 국내 수급자원비율은 높으나, 모래.자갈의 경우는 대부분 지역적으로 편차는 있으며 국내자원 고갈로 인하여 해마다 수급상황에 어려움이 반복되고 있는 실정입니다.

② 용접사업부문

육성용접이라는 특수용접작업에는 오랜 작업시간에도 견고하게 작동되는 용접기가 필요합니다. 국내업체는 출장을 통한 현지보수 및 공장 내 작업을 하기 때문에 사용이 용이한 수입제품에 의존하게 됩니다. 또한 육성용접에 사용되는 특수용접재료 시장 수요의 한계성으로 인해 일부 품목에 한하여 국내 생산이 이루어지고 있는 실정입니다. 그래서 용접업체들은 자재 및 장치수급에 해외의존도가 높은편이며 원재료의 일부는 수입 후 1차 가공을 마친 반제품이 공급되고 있습니다.

(6) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원 ① 레미콘사업부문

수질환경보전법, 대기환경보전법, 골재채취법, 산업표준화법, 공업배치 및 공장설립에 관한 법률 등과 관련되어 있으나, 레미콘 제조업 관련 법령 및 규제는 별도로 없음.

② 용접사업부문

특허법, 환경보전법, 폐기물관리법, 공업배치 및 공장설립에 관한 법률 등과 원재료 수입에 따른 관세법이 있으며, 정부의 환율안정지원을 기대하고 있음.

(7) 시장의 특성 ① 레미콘사업부문

◈ 거리 및 시간적으로 제한된 범위의 지역적인 형태의 특성을 갖고 있다. ◈ 주문에 의하여 생산 ·공급하는 형태로 다른 일반 제조업에 비해 가동율이 낮다. ◈ 레미콘 제품은 시멘트, 자갈, 모래 등의 원재료를 가지고 제조공정을 거친 후 믹서트 럭으로 제한된 시간.지역내 건설현장에 운송하므로 제조업과 운송업의 양면성을 지 니고 있다. ◈ 레미콘은 수요처인 건설산업의 동향에 지대한 영향을 받는다. 따라서 건설활동이 활 발한 봄과 가을에는 수요가 급증하고, 겨울철과 장마철에는 수요가 급락하여 성수기 와 비수기가 확연히 구분되는 계절적 특성을 지닌다. ◈ 원자재를 가공하여 제품을 생산하므로 원자재의 원활한 조달여부가 산업 안정에 직 접적인 영향을 미친다.

② 용접사업부문

◈ 주요 3대 설비산업의 내마모 육성용접 시장의 규모는 약 350억~400억원 정도이나, 이중에서 보수부분이 차지하는 비율이 약 60%이상으로 추정됩니다. ◈ 제철설비와 발전설비, 시멘트설비의 주요부품에 내마모성을 높이기 위한 목적으로 새로운 설비를 제작하거나 사용중인 금속설비가 마모되어 보수를 필요로 할 때 적용 되는 산업이므로 관련 산업의 시장동향에 의해 매출에 영향을 받습니다. ◈ Hardfacing 생산설비는 범용설비가 아닌 전용설비로서 특수한 형태로 설계 제작되어 있으며 용접기술 또한 상당한 노하우가 축적이 되지 않으면 연속생산설비에 적용이 어려워 신규 진입장벽 또한 높은 상태입니다.

(8) 조직도

2. 주요 제품 및 서비스 가. 주요 제품

(단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매 출 액(%)

제 조	제품제품상품	레 미 콘W/W외레 미 콘	건설자재Hardfacing건설자재	덕원레미콘	12,361,413(90%)1,251,105( 9%)186,548( 1%)

합계	13,799,066(100%)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	제36기(1분기)	제35기	제34기

레미콘(㎥)	104,855	98,875	83,301

W/W(kg)	12,897	12,109	11,428

W/P(sh)	701,894	799,397	932,574

(1) 산출기준

- 제품매출액 / 제품매출수량(2) 주요 가격변동원인

- 레미콘부문은 지역시장 경쟁심화 및 시멘트외 원재료값 등의 영향을 받음- 용접부문은 국제 원자재값 등의 영향을 받음

3. 원재료 및 생산설비■ 원재료

가. 주요 원재료 등의 현황 ① 레미콘사업부문

(단위 : 천원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율%)	비 고

레미콘	원재료	시멘트모 래자 갈기 타	레미콘재료 외	3,882,682(50%)1,606,702(21%)1,382,956(18%)827,097(11%)	기타는 혼화제,탄재, 슬래그등

합 계	7,699,437(100%)

② 용접사업부문(단위 : 천원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율%)	비 고

용 접	원재료	W/P(Steel Plate)W/W(Powder)W/W(Strip)기 타	용접재료 외	222,503(35%)290,760(46%)16,536( 2%)107,992(17%)

합 계	637,791(100%)

* 당분기총매입액 : 8,337,228천원

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 ① 레미콘사업부문

(단위 : 원)

품 목	제36기(1분기)	제35기	제34기

시멘트 (ton)	100,000	95,476	81,475

모 래 (㎥)	21,919	22,086	18,843

자 갈 (㎥)	19,727	19,103	16,723

(1) 산출기준

- 대상은 주원재료, 산출단위는 시멘트는 ton, 모래.자갈은 ㎥ 당 평균가격임

(2) 주요 가격변동원인

- 환경영향평가로 인하여 골재 채취허가면적 및 채취허가량 증감, 원거리 산지에서 의 구입으로 인한 운송비 및 골재단가의 영향을 받고 유연탄 등 시멘트의 국제원 자재 가격변동으로 시멘트단가의 영향을 받음.

② 용접사업부문(단위 : 원)

품 목	제36기(1분기)	제35기	제34기

W/P(Steel Plate)	688,864	851,021	920,754

W/W(Powder)	12,242	6,448	12,443

W/W(Strip)	1,490	1,517	1,577

(1) 산출기준

- 대상은 주원재료, 산출단위는 W/P는 sh, W/W는 kg당 평균가격임

(2) 주요 가격변동원인

- 국제철광석 가격변동, 환율변동 등으로 제품단가의 영향을 받음

■ 생산 및 설비 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 ① 레미콘사업부문

(단위 : ㎥)

사업부문	품 목	사 업 소	제36기(1분기)	제35기	제34기

레미콘	레미콘	춘천공장	105,840	420,000	420,000

원주공장	196,560	780,000	780,000

평택공장	196,560	780,000	720,000

합 계	498,960	1,980,000	1,920,000

② 용접사업부문(단위 : kg, sh)

사업부문	품 목	사 업 소	제36기(1분기)	제35기	제34기

용접	W/W	용접공장	113,400	453,600	453,600

W/P	756	3,024	3,024

(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등

① 산출기준 생산능력의 수량은 1일 가동시간 8시간, 당분기 가동일수 63일을 기준으로하여 산출함 ② 산출방법 예) 춘천공장 (시간당 210㎥ 생산) 210㎥ ×8시간 ×63일 = 105,840㎥

(나) 평균가동시간 ① 레미콘사업부문(단위 : 시간)

구 분	1일평균	1개월평균	당기평균

춘천공장	1.27	26.48	80.21

원주공장	1.24	25.76	78.02

평택공장	2.87	59.78	181.08

* 산출방법 : 당분기총생산량(㎥) / 당분기총생산능력(㎥) * 8시간 = 1일 가동시간

* 1개월은 21일, 분기는 63일, 연간은 250일을 기준으로 하였습니다.

② 용접사업부문(단위 : 시간)

구 분	1일평균	1개월평균	당기평균

용접공장(W/W)	1.64	34.15	103.43

용접공장(W/P)	3.48	72.41	219.33

* 산출방법 : 당분기총생산량(KG,장) / 당분기총생산능력(KG,장) * 8시간 = 1일가동시간

* 1개월은 21일, 분기는 63일, 연간은 250일을 기준으로 하였습니다.

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적 ① 레미콘사업부문

(단위 : ㎥)

사업부문	품 목	사 업 소	제36기(1분기)	제35기	제34기

레미콘	레미콘	춘천공장	16,844	75,783	73,428

원주공장	30,426	153,794	115,718

평택공장	70,719	340,537	343,187

합 계	117,989	570,114	532,333

② 용접사업부문(단위 : kg, sh)

사업부문	품 목	사 업 소	제36기(1분기)	제35기	제34기

용접	W/W	용접공장	23,271	143,778	140,329

W/P	329	1,073	527

(2) 당해 사업연도의 가동률 ① 레미콘사업부문

(단위 : 시간)

사업소(사업부문)	당기가동가능시간	당기실제가동시간	평균가동률(%)

춘천공장	504	80.21	15.91

원주공장	504	78.02	15.48

평택공장	504	181.08	35.93

* 당분기가동가능시간 : 63일 * 8시간(1일) = 504시간* 평균가동률 : 당분기실제가동시간 / 당분기가동가능시간 * 100

② 용접사업부문(단위 : 시간)

사업소(사업부문)	당기가동가능시간	당기실제가동시간	평균가동률(%)

용접공장(W/W)	504	103.43	20.52

용접공장(W/P)	504	219.33	43.52

* 당분기가동가능시간 : 63일 * 8시간(1일) = 504시간* 평균가동률 : 당분기실제가동시간 / 당분기가동가능시간 * 100

다. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 유형자산] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구 분	기초장부가액	당기증감	대체증감	당기상각	기말장부가액	비고

증 가	감 소	증가	감소

전사업장	자가보유	춘천외	토 지	4,682,287	-	-	-	-	-	4,682,287	-

건 물	1,465,991	-	-	-	-	26,257	1,439,734

구 축 물	2,104,767	-	-	-	-	24,542	2,080,225

기계장치	436,776	11,500	-	-	-	40,725	407,551

차량운반구	723,537	-	1	-	-	51,346	672,190

공기구비품	190,318	6,847	-	-	-	15,204	181,961

건설중인자산	-	-	-	-	-	-	-

합 계	9,603,676	18,347	1	-	-	158,074	9,463,948

[자산항목 : 투자부동산] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구 분	기초장부가액	당기증감	대체증감	당기상각	기말장부가액	비고

증 가	감 소	증가	감소

전사업장	자가보유	춘천외	토 지	94,400	-	-	-	-	-	94,400	-

건 물	185,921	-	-	-	-	2,705	183,216

구 축 물	70,760	-	-	-	-	1,994	68,765

합 계	351,081	-	-	-	-	4,699	346,381

4. 매출 및 수주상황■ 매출 가. 매출실적

(단위 : 천원, 레미콘㎥)

사업부문	매출유형	품 목	제36기(1분기)	제35기	제34기

레미콘	제품	내수	레미콘	수량	117,891	569,792	545,402

금액	12,361,413	56,338,417	45,432,795

상품	내수	레미콘	수량	-	-	-

금액	186,548	1,023,773	1,404,550

용접	제품	내수	W/W외	수량	-	-	-

금액	1,251,105	4,540,568	5,189,937

제품	수출	W/W외	수량	-	-	-

금액	-	-	-

합 계	13,799,066	61,902,758	52,027,282

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매경로 ① 레미콘사업부문

1) 민수부분 : 정보입수 ⇒ 수요자 직접계약 ⇒ 주문 ⇒ 출하 ⇒ 입금 2) 관수부분(정부조달) : 수요기관 ⇒ 조달청 ⇒ 레미콘조합 ⇒ 주문 ⇒ 출하 (계약요청) (수의계약) ⇒ 검수 ⇒ 입금

② 용접사업부문

1) 민수부분 : 견적의뢰 ⇒ 견적서발송 ⇒ 계약성사(발주) ⇒ 제작 ⇒ 납품 ⇒ 입금

(2) 판매방법 및 조건 ① 레미콘사업부문

1) 민수 : 수요자 주문에 의해 계획.생산.판매하며 거래조건에 따라 현금 또는 어음결제 2) 관수 : 레미콘조합과 조달청의 수의계약으로 체결된 소요수량에 대하여 수요기관이 주문요청에 따라 생산 납품하며 검수 후 전액 현금 결제

② 용접사업부문

1) 민수 : 수요자 주문에 의해 계획.생산.판매하며 거래조건에 따라 현금 또는 어음결제

(3) 판매전략 ① 레미콘사업부문

판매물량의 증대보다는 판매단가의 인상을 통한 수익창출을 최선의 목표로 하여 단가인상에 전력을 기울여 일정수준 단가인상을 유도하였으며, 건설업체의 부실화 및 퇴출여파에 따라 건설경기의 위축이 지속되어 신용판매로 인한 부실채권 발생 가능성에 늘 노출되어 있으므로 건설업체의 신용조사 강화 및 현금거래 비중을 늘려 부실채권 가능성을 최소화 함과 동시에 부실채권 발생위험이 없는 조달물량의 판매 증대에 힘쓰고, 판매전략에 충실하여 고객에게 최고의 품질 및 서비스 개선을 통한 제품의 대외 인지도를 높여 매출증대에 최선을 다하고 있습니다.

② 용접사업부문

당사는 사용자의 사용용도에 따라 철판 및 초경두께, 여러 형태의 크기 및 굽힘 등의 규격품은 주문생산이 가능하도록 시스템이 갖추어져 있습니다. Auto Multi-Arc Welding System에 의해 생산됨으로 제품이 균일하며 단기간 내에 공급이 가능합니다. 또한 미국의 "Weldtech International"사와 기술제휴하여 당사에서 직접 생산된 용접재료를 사용하고 국내 공인연구소인 "한국기계연구원"과 공동연구하여 생산되고 있으므로 제품의 공신력을 높였습니다. 이러한 강점들을 협력업체와 공유하면서 기존제품의 판매영역 확장 및 LINER 판매 해외시장규모 확장에 주력할 계획입니다.

■ 수주상황(단위 : ㎥, 천원)

품 목	수주일자	납 기	수주총액	기납품액	수주잔고

수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액

레미콘(제 품)	2024년	1/1 ~ 12/31	510,000	51,211,000	117,891	12,361,413	392,109	38,849,587

레미콘(상 품)	2024년	1/1 ~ 12/31	-	-	-	186,548	-	-

용접(제 품)	2024년	1/1 ~ 12/31	-	4,945,000	-	1,251,105	-	3,693,895

합 계	510,000	56,156,000	117,891	13,799,066	392,109	42,543,482

* 수주총액 : 2024년초 연간 예상 수주물량을 기준으로 하였으며, 기납품액은 매출수량 및 금액을 기입하였습니다.

5. 위험관리 및 파생거래

(1). 위험관리-당사는 시장위험에 대한 노출이 중요하지 않아서 기재를 생략합니다. (2) 파생상품 거래현황- 해당사항 없음.

6. 주요계약 및 연구개발활동

(1) 경영상의 주요계약 등- 해당사항 없음.(2) 연구개발활동

- 해당사항 없음.

7. 기타 참고사항

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분 ① 레미콘사업부문

(가) 영업개황1) 2023년도 영업실적

2023 년 건설수주는 지난 4년간의 상승세를 마감하고 전년대비 17.4% 감소한 189.8 조원을 기록하였습니다. 공공수주는 전년대비 토목수주 주택수주등 모든 공종에서 양호한 모습을 보여, 전년대비 13.1% 증가한 반면, 민간수주는 토목을 제외한 공종에서 부진하며 2019 년부터 4 년간 증가세 마감 를 마감하고 전년대비 27.4% 감소한 125.5조원을 기록하였습니다. 건설수주 감소 요인은 고물가 , 고금리 , 부동산 PF 리스크 확대 영향으로 민간수주가 약 30% 위축된 결과로 분석됩 니다. 당사가 속한 춘천지역은 전년대비 1 군 납품량 70% 증가 한 실적을 달성했으나, 건설경기 악화 및 대출 규제등 으로 개인물량이 약 25% 감소하여 예산대비 약 2.5% 감소한 78,000 ㎥ 실적을 나타내었습니다 . 원주지역은 지역 내 1 군 신규현장의 증가로 예산대비 12% 증가한 157,000 ㎥ 의 실적을 달성하였으며 , 평택지역은 1 군 건 설사 부실 위험 거래처 발생 및 일기 악화로 타설 일정이 하반기에 집중되어 납품평준화로 소폭 감소하였으며, 개인물량은 은행권 대출 규제와 고금리 투자로 위축되어 예산 대비 4.8% 감소한 34 만 5 천 ㎥ 의 실적을 달성 하였습니 다 .

2) 2024년도 영업시황 전망

2024년 건설수주는 2023년에 전년대비 17.3% 감소한 이후, 2024년에도 1.5% 감소한 187.3조원으로 전망되어집니다. 고금리 상황의 장기화로 부동산PF 문제 등 자금조달에 어려움이 지속될것으로 예상되고 대내외 불확실성이 높아, 민간 수주가 반등하기 어려워 2년 연속 감소할 것으로 전망됩니다. 부문별로는 공공수주는 4.6% 증가할것으로 예상되지만, 민간수주는 4.0% 감소해 부진할것으로 전망됩니다. 당사가 속한 춘천지역은 지역물량은 증가하겠으나, 당사 점유율이 전 년대비 4% 감소한 17% 의 점유율을 예상하여 전 년대비 1 만 ㎥ 감소한 7 만 ㎥ 를 예상하였으며 , 원주지역은 1군 건설사의 현장의 착공 증가 할 것으로 예상하며 개인물량은 감소 할 것으로 예상됩 니다. 평택지역은 1 군 삼성물산 PJT 현장 중단 및 개인물량 상가 , 창고 , 지식산업센터 등 중대형 현장 착공 감소로 인해 당초 예산 31 만 ㎥ 보다 16% 감소한 26 만 ㎥ 를 목표로 잡았습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 비금속 광물 제품 제조업 - 제조 : 레미콘

② 용접사업부문(가) 영업개황1) 2023년도 영업실적

전체적인 업계 시황은 불황이었으며 전년대비 매출액이 하락함에 따라 매출이익도 소폭 감소하였습니다 . 당사의 거래처인 현대제철의 매출액은 극심한 경쟁으로 인해 전년대비 감소하였으며 , 포스코 , 시멘트사 ( 초경철판 , 라이너 ) 는 전년대비 보합수준입니다 . 시공파트는 전년대비 시멘트사 생산량 부족으로 인한 보수 기간 증가와 일부제품 세라믹품으로 대체되어 수주량이 하락하였습니다 .

2) 2024년도 영업시황 전망

경기불황으로 인해 시장이 어려울 것으로 예상되나 전체 파트 모두 전년말부터 수입품을 활용한 입찰 참여로 수주진행중이며 원가절감 및 경쟁력 확보에 힘쓰고 있습니다 . 용접봉파트는 수주량 증가 및 단가인상 , 라이너 부문은 제철소 부문의 수주량 증가를 목표로 하고있습니다 . 대형 제철소는 전년보다 가격경쟁은 더 심화될 것으로 보이며 시멘트 업체의 보수타입 제품이 일회성 ( 외자 ) 제품으로 변경되고 있어 시황 자체는 좋은편은 아닐것으로 전망됩니다 . 올 한해는 가격경쟁력 및 품질경쟁력을 높여 현대제철 , 포스코 , 시멘트사 점유을 증가를 목표로 하고 있으며 용접봉의 품질경쟁력을 더욱 높여 국외브랜드를 사용하는 업체에 대한 신규 판매에 주력할 것이며 기존거래처에 대한 점유율 또한 높여 용접봉 판매 확대에 주력할 것입니다 . 또한 기존업체 관리와 신규시장 개척을 위한 노력에 최선을 다 할 것입니다 .

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 금속표면경화육성(Hardfacing) - 제조 : Welding Wire, Wear Plate 외