모헨즈 분기보고서 (2016.03)
II. 사업의 내용

■ 레미콘부문 : (주)모헨즈

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성

◈ 거리 및 시간적으로 제한된 범위의 지역적인 형태의 특성을 갖고 있다. ◈ 주문에 의하여 생산·공급하는 형태로 다른 일반 제조업에 비해 가동율이 낮다. ◈ 레미콘 제품은 시멘트, 자갈, 모래 등의 원재료로 제조공정을 거친 후 믹서트럭으로 제한된 시간 및 지역의 건설현장에 운송하므로 제조업과 운송업의 양면성을 지니고 있다. ◈ 레미콘은 수요처인 건설산업의 동향에 지대한 영향을 받는다. 따라서 건설활동이 활 발한 봄과 가을에는 수요가 급증하고, 겨울철과 장마철에는 수요가 급락하여 성수기 와 비수기가 확연히 구분되는 계절적 특성을 지닌다. ◈ 원자재를 가공하여 제품을 생산하므로 원자재의 원활한 조달여부가 산업 안정에 직 접적인 영향을 미친다.

(2) 산업의 성장성* 최근 5년간 레미콘산업 성장추이

(단위 : 천㎥)

연도별	업체수	공장수	생산능력	출하실적

2010년	733	912	511,280	115,516

2011년	751	921	520,640	121,109

2012년	769	931	523,140	128,268

2013년	787	951	539,440	138,389

2014년	807	976	553,340	136,445

* 한국레미콘공업협회에서 매년 발행하는 레미콘통계년보의 연도별 레미콘산업 성장추이를 바탕으로 산출[생산능력은 년간 250일, 1일 8시간 가동 기준임].* 2015년도 레미콘통계년보는 아직 발간되지 않았습니다.

(3) 경기변동의 특성

◈ 계절형산업으로, 레미콘은 수요처인 건설산업의 동향에 지대한 영향을 받는다. ◈ 건설활동이 활발한 봄과 가을에는 수요가 급증하고 겨울철과 장마철에는 수요가 급 락하여 성수기와 비수기가 확연히 구분되는 계절적 특성을 지녔다. 보통 비수기는 1∼2월 동절기와 7∼8월 장마기간이며, 그외 기간은 성수기로 볼 수 있는데 특히, 4∼6월, 추석전 20일이 최고 성수기를 이룬다.

(4) 경쟁요소

레미콘 산업의 특성상 제한된 시간.지역내 건설현장에 납품해야 함으로써 지역 레미콘업체간의 경쟁이 심화되고 있는 실정이며, 시멘트.자갈.모래 등 원재료 수급의 원활화와지속적인 품질관리를 통해 건설업체와의 인지도를 향상시켜 최고의 품질로써 대응해야 합니다. 건설경기와 밀접한 관계에 있는 레미콘산업은 건설경기 침체국면에서는 각지역의 레미콘업체간 출혈경쟁 현상까지 나타날 정도로 지역적인 경쟁형태가 존재하고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성

레미콘 제조에 필요한 모든 원재료는 국내 시장에서 100% 조달 가능하며, 일부 수입제품이 있으나 특별한 규격이 아닌 이상 100% 국내에서 조달하고 있습니다. 레미콘 제조업종의 특성상 건설경기와 아주 밀접한 관계에 있으므로 특정지역별로 수요발생에 대한지역별 편차가 매우 심한 편입니다. 레미콘 자재의 경우 시멘트의 국내 수급자원비율은 높으나, 모래.자갈의 경우는 대부분 지역적으로 편차는 있으며, 국내자원 고갈로 인하여해마다 수급상황에 어려움이 반복되고 있는 실정입니다.

(6) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원

수질환경보전법, 대기환경보전법, 골재채취법, 산업표준화법, 공업배치 및 공장설립에 관한 법률 등과 관련되어 있으나, 레미콘 제조업 관련 법령 및 규제는 별도로 없음.

나. 회사의 현황(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황1) 2015년도 영업실적

국내 건설업계는 전년에 이은 경기 호황으로 인해 당사가 위치한 천안 및 당진지역의 민간 아파트 물량 증가로 전년대비 출하가 약 15% 증가하였다. 당사는 안정적인 판매처인 대형건설사의 판매에 중점을 두어 부실채권 발생을 방지하였으며, 동업사간 과당 경쟁으로 판매단가가 하락하였음에도 불구하고, 지역내 선두업체로서 판매량 증가에 매진하여 당사의 매출이익은 전년대비 동일한 수준을 유지하였다.

2) 2016년도 영업시황 전망

2016년 국내 건설경기는 약 3% 내외로 성장이 전망되며 민간부분의 신규주택 공급 여건은 2015년 이후보단 침체될 것으로 예상된다. 그러나 2015년 하반기 분양 물량의 증가로 레미콘은 전년대비 약 1.5% 증가한 1억 5천만m3 내외로 예상됨. 당사가 위치한 충남권역은 천안, 당진, 서산 지역 민간아파트 물량의 증가가 예상되고, 서천지역의 신서천 화력착공이 금년 이뤄질것으로 보여 물량증가가 예상된다. 안정적인 매출처 확보를 통해 전년보다 약 7% 증가한 판매목표를 설정하여 안정적이고 내실있는 영업실적 달성에 최선을 다할것이다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 비금속 광물 제품 제조업 - 제조 : 레미콘

(2) 시장점유율

구 분	(주)모헨즈	동양메이저(주)	한라엔컴(주)	성신양회(주)	유진기업(주)

2010년	3.23%	4.16%	7.76%	3.01%	2.40%

2011년	3.80%	4.01%	6.07%	3.97%	2.95%

2012년	3.39%	4.15%	6.40%	2.83%	3.15%

2013년	3.16%	4.46%	4.16%	4.95%	3.81%

2014년	3.88%	3.93%	5.51%	4.19%	3.49%

* 한국레미콘공업협동조합연합회에서 발간되는 '레미콘통계연보' 참조 (대전,세종,충남지역 기준)* 2015년도 레미콘통계년보는 아직 발간되지 않았습니다.

(3) 시장의 특성

◈ 거리 및 시간적으로 제한된 범위의 지역적인 형태의 특성을 갖고 있다. ◈ 주문에 의하여 생산 ·공급하는 형태로 다른 일반 제조업에 비해 가동율이 낮다. ◈ 레미콘 제품은 시멘트, 자갈, 모래 등의 원재료를 가지고 제조공정을 거친 후 믹서트 럭으로 제한된 시간.지역내 건설현장에 운송하므로 제조업과 운송업의 양면성을 지 니고 있다. ◈ 레미콘은 수요처인 건설산업의 동향에 지대한 영향을 받는다. 따라서 건설활동이 활 발한 봄과 가을에는 수요가 급증하고, 겨울철과 장마철에는 수요가 급락하여 성수기 와 비수기가 확연히 구분되는 계절적 특성을 지닌다. ◈ 원자재를 가공하여 제품을 생산하므로 원자재의 원활한 조달여부가 산업 안정에 직 접적인 영향을 미친다.

(4) 조직도

2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품

(단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매 출 액 (%)

제 조	제품상품	레 미 콘시멘트외	건설자재레미콘원재료	덕원레미콘	7,005,988(96%)295,844( 4%)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	제47기(1분기)	제46기	제45기

레미콘(㎥ 당)	58,002	59,660	62,294

(1) 산출기준

- 제품매출액 / 제품매출수량(2) 주요 가격변동원인

- 지역시장 경쟁심화 및 시멘트외 원재료값 등의 영향을 받음

3. 주요 원재료가. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 천원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율%)	비 고

제 조	원재료	시멘트모 래자 갈기 타	레미콘재료 외	2,009,771(42%)1,221,127(25%)987,361(20%)628,156(13%)	기타는 혼화제,탄재, 슬래그등

합 계	4,846,415(100%)

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	제47(1분기)	제46기	제45기

시멘트 (ton)	68,102	69,932	73,435

모 래 (㎥)	15,981	15,962	16,154

자 갈 (㎥)	13,181	13,132	13,381

(1) 산출기준

- 대상은 주원재료, 산출단위는 시멘트는 ton, 모래.자갈은 ㎥ 당 평균가격임

(2) 주요 가격변동원인

- 환경영향평가로 인하여 골재 채취허가면적 및 채취허가량 증감, 원거리 산지에서 의 구입으로 인한 운송비 및 골재단가의 영향을 받고 유연탄 등 시멘트의 국제원 자재 가격변동으로 시멘트단가의 영향을 받음.

4. 생산 및 설비 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력

(단위 : ㎥)

사업부문	품 목	사 업 소	제47기(1분기)	제46기	제45기

제 조	레미콘	천안공장	181,440	720,000	720,000

당진공장	105,840	420,000	420,000

서천공장	75,600	300,000	300,000

보령공장	90,720	360,000	360,000

합 계	453,600	1,800,000	1,800,000

(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등

① 산출기준 생산능력의 수량은 1일 가동시간 8시간, 당기 가동일수 63일을 기준으로하여 산출함 ② 산출방법 예) 천안공장 (시간당 360㎥ 생산) 360㎥ ×8시간 × 63일 = 181,440㎥

(나) 평균가동시간(단위 : 시간)

구 분	1일평균	1개월평균	당분기평균

천안공장	2.57	53.52	162.11

당진공장	2.42	50.37	152.55

서천공장	1.10	22.87	69.26

보령공장	1.76	36.70	111.15

* 산출방법 : 당기총생산량(㎥) / 당기총생산능력(㎥) * 8시간 = 1일 가동시간

* 1개월은 21일, 분기는 63일, 연간은 250일을 기준으로 하였습니다.

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위 : ㎥)

사업부문	품 목	사 업 소	제46기(1분기)	제46기	제45기

수 량	수 량	수 량

제 조	레미콘	천안공장	61,064	269,567	228,686

당진공장	33,648	213,104	173,696

서천공장	11,356	87,898	75,988

보령공장	22,560	86,852	90,254

합 계	128,628	657,421	568,625

(2) 당해 사업연도의 가동률(단위 : 시간)

사업소(사업부문)	당분기가동가능시간	당분기실제가동시간	평균가동률(%)

천안공장	504	162.11	32.16

당진공장	"	152.55	30.27

서천공장	"	69.26	13.74

보령공장	"	111.15	22.05

* 당기가동가능시간 : 63일 * 8시간(1일) = 504시간* 평균가동률 : 당기실제가동시간 / 당기가동가능시간 * 100

다. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 유형자산] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구 분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증 가	감 소

전사업장	자가보유	천안외	토 지	2,750,489	-	-	-	2,750,489

건 물	1,266,024	-	-	14,821	1,251,202

구 축 물	1,385,024	34,841	-	15,385	1,404,480

기계장치	734,267	293,600	-	50,004	977,862

차량운반구	638,217	-	3,160	50,376	584,681

공기구비품	254,996	4,694	-	21,111	238,579

건설중인자산	9,502	17,500	25,500	-	1,502

합 계	7,038,519	350,635	28,660	151,697	7,208,795

[자산항목 : 투자부동산] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구 분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증 가	감 소

전사업장	자가보유	천안외	건 물	463,350	-	-	3,354	459,996

합 계	463,350	-	-	3,354	459,996

5. 매출 가. 매출실적(단위 : 천원, 레미콘㎥)

사업부문	매출유형	품 목	제47기(1분기)	제46기	제45기

제조	제품	내수	레미콘	수량	120,789	657,251	565,548

금액	7,005,988	39,211,819	35,230,289

상품	내수	레미콘외	수량	-	-	-

금액	295,844	502,949	535,556

합 계	7,301,832	39,714,768	35,765,845

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매경로

1) 민수부분 : 정보입수 ⇒ 수요자 직접계약 ⇒ 주문 ⇒ 출하 ⇒ 입금 2) 관수부분(정부조달) : 수요기관 ⇒ 조달청 ⇒ 레미콘조합 ⇒ 주문 ⇒ 출하 (계약요청) (수의계약) ⇒ 검수 ⇒ 입금

(2) 판매방법 및 조건

1) 민수 : 수요자 주문에 의해 계획.생산.판매하며 거래조건에 따라 현금 또는 어음결제 2) 관수 : 레미콘조합과 조달청의 수의계약으로 체결된 소요수량에 대하여 수요기관이 주문요청에 따라 생산 납품하며 검수 후 전액 현금 결제

(3) 판매전략

판매물량의 증대보다는 판매단가의 인상을 통한 수익창출을 최선의 목표로 하여 단가인상에 전력을 기울여 일정수준 단가인상을 유도하였으며, 건설업체의 부실화 및 퇴출여파에 따라 건설경기의 위축이 지속되어 신용판매로 인한 부실채권 발생 가능성에 늘 노출되어 있으므로 건설업체의 신용조사 강화 및 현금거래 비중을 늘려 부실채권 가능성을 최소화 함과 동시에 부실채권 발생위험이 없는 조달물량의 판매 증대에 힘쓰고, 판매전략에 충실하여 고객에게 최고의 품질 및 서비스 개선을 통한 제품의 대외 인지도를 높여 매출증대에 최선을 다하고 있습니다.

6. 수주상황(단위 : ㎥, 천원)

품 목	수주일자	납 기	수주총액	기납품액	수주잔고

수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액

레미콘(제 품)	2016년도	1/1 ~ 12/31	715,000	-	120,789	7,005,988	594,211	-

레미콘(상 품)	2016년도	1/1 ~ 12/31	-	-	-	295,844	-	-

합 계	715,000	-	120,789	7,301,832	594,211	-

* 수주총액 : 2016년초 연간 예상 수주물량을 기준으로 하였으며, 기납품액은 매출수량 및 금액을 기입하였습니다.

7. 시장위험과 위험관리 당사는 시장위험에 대한 노출이 중요하지 않아서 기재를 생략합니다.

[종속회사의 내용] ■ 레미콘,용접부문 : 덕원산업(주)1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 ① 레미콘사업부문

◈ 거리 및 시간적으로 제한된 범위의 지역적인 형태의 특성을 갖고 있다. ◈ 주문에 의하여 생산·공급하는 형태로 다른 일반 제조업에 비해 가동율이 낮다. ◈ 레미콘 제품은 시멘트, 자갈, 모래 등의 원재료로 제조공정을 거친 후 믹서트럭으로 제한된 시간 및 지역의 건설현장에 운송하므로 제조업과 운송업의 양면성을 지니고 있다. ◈ 레미콘은 수요처인 건설산업의 동향에 지대한 영향을 받는다. 따라서 건설활동이 활 발한 봄과 가을에는 수요가 급증하고, 겨울철과 장마철에는 수요가 급락하여 성수기 와 비수기가 확연히 구분되는 계절적 특성을 지닌다. ◈ 원자재를 가공하여 제품을 생산하므로 원자재의 원활한 조달여부가 산업 안정에 직 접적인 영향을 미친다.

② 용접사업부문

◈ 기계의 사용조건에 따라 부품의 표면을 모재(Base Metal)보다 내부식성, 내열성, 내 충격성 등이 강한 금속으로 용접, 육성하여 부품의 수명을 연장하고 염가로 고품질 의 부품을 제작 보수하는 것을 Hardfacing이라고 합니다. ◈ Hardfacing의 주된 적용분야는 제철소 용광로의 고로설비, 슬라브를 생산하는 연주설 비등이나 최근에는 WEAR PLATE의 직생산뿐만 아니라 제철소, 시멘트업체, 광산업 체, 발전소 등에서 필요로 하는 ROLL, LINER, CRUSHER 등의 내마모 육성 용접시공 을 통한 수명 연장으로 적용분야가 확대되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 ① 레미콘사업부문

* 최근 5년간 레미콘산업 성장추이(단위 : 천㎥)

연도별	업체수	공장수	생산능력	출하실적

2010년	733	912	511,280	115,516

2011년	751	921	520,640	121,109

2012년	769	931	523,140	128,268

2013년	787	951	539,440	138,389

2014년	807	976	553,340	136,445

* 한국레미콘공업협회에서 매년 발행하는 레미콘통계년보의 연도별 레미콘산업 성장추이를 바탕으로 산출[생산능력은 년간 250일, 1일 8시간 가동 기준임].* 2015년도 레미콘통계년보는 아직 발간되지 않았습니다. ② 용접사업부문* 용접사업부문은 별도의 통계자료가 발간되지 않았습니다. (3) 경기변동의 특성 ① 레미콘사업부문

◈ 계절형산업으로, 레미콘은 수요처인 건설산업의 동향에 지대한 영향을 받는다. ◈ 건설활동이 활발한 봄과 가을에는 수요가 급증하고 겨울철과 장마철에는 수요가 급 락하여 성수기와 비수기가 확연히 구분되는 계절적 특성을 지녔다. 보통 비수기는 1∼2월 동절기와 7∼8월 장마기간이며, 그외 기간은 성수기로 볼 수 있는데 특히, 4∼6월, 추석전 20일이 최고 성수기를 이룬다.

② 용접사업부문

◈ Hardfacing의 내마모용 육성 용접은 제철설비와 발전설비, 시멘트설비 등 각종 롤러의 표면을 금속재료로 단단하게 만들어 강도, 내마모성, 내식성 등을 향상시키는 기술로써 플랜트산업의 설비구축, 건설경기와 연동된 국내 시멘트업계 상황 등과 관련되어 용접업계 실적에 영향을 끼칩니다.

(4) 경쟁요소 ① 레미콘사업부문

레미콘 산업의 특성상 제한된 시간.지역내 건설현장에 납품해야 함으로써 지역 레미콘업체간의 경쟁이 심화되고 있는 실정이며, 시멘트.자갈.모래 등의 원재료의 수급의 원활화와 지속적인 품질관리를 통해 건설업체와의 인지도를 향상시켜 최고의 품질로써 대응해야 합니다. 건설경기와 밀접한 관계에 있는 레미콘산업은 건설경기 침체국면에서는 각지역의 레미콘업체간의 출혈경쟁 현상까지 나타날 정도로 지역적인 경쟁형태가 존재하고 있습니다.

② 용접사업부문

국내 하드페이싱 용접업계의 수준으로 나눌 수 있는 점은 한마디로 기술력이라고 정의 할 수 있겠습니다. 육성 용접의 기술력이라하면 시공기술과 용접장비, 육성용접을 위한 용접재료 기술을 모두 고려해야하는데, 국내의 경우 용접기는 대게 수입에 의존하는 편이나 용접스템의 경우는 각 업체별로 외주 및 자체 제작으로 사용하고 있는 것이 일반적입니다. 무엇보다 타사와 차별되는 육성용접 시스템을 자체 개발하여 시공에 적용하고, 외국업체와의 기술제휴를 통해 특수용접재료를 개발 공급하는 것이 중요하다고 분석됩니다.

(5) 자원조달상의 특성 ① 레미콘사업부문

레미콘 제조에 필요한 모든 원재료는 국내 시장에서 100% 조달 가능하며, 일부 수입제품이 있으나 특별한 규격이 아닌 이상 100% 국내에서 조달하고 있습니다. 레미콘 제조업종의 특성상 건설경기와 아주 밀접한 관계에 있으므로 특정지역별로 수요발생에 대한 지역별 편차가 매우 심한 편입니다. 레미콘 자재의 경우 시멘트의 국내 수급자원비율은 높으나, 모래.자갈의 경우는 대부분 지역적으로 편차는 있으며 국내자원 고갈로 인하여 해마다 수급상황에 어려움이 반복되고 있는 실정입니다.

② 용접사업부문

육성용접이라는 특수용접작업에는 오랜 작업시간에도 견고하게 작동되는 용접기가 필요합니다. 국내업체는 출장을 통한 현지보수 및 공장 내 작업을 하기 때문에 사용이 용이한 수입제품에 의존하게 됩니다. 또한 육성용접에 사용되는 특수용접재료 시장 수요의 한계성으로 인해 일부 품목에 한하여 국내 생산이 이루어지고 있는 실정입니다. 그래서 용접업체들은 자재 및 장치수급에 해외의존도가 높은편이며 원재료의 일부는 수입 후 1차 가공을 마친 반제품이 공급되고 있습니다.

(6) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원 ① 레미콘사업부문

수질환경보전법, 대기환경보전법, 골재채취법, 산업표준화법, 공업배치 및 공장설립에 관한 법률 등과 관련되어 있으나, 레미콘 제조업 관련 법령 및 규제는 별도로 없음.

② 용접사업부문

특허법, 환경보전법, 폐기물관리법, 공업배치 및 공장설립에 관한 법률 등과 원재료 수입에 따른 관세법이 있으며, 정부의 환율안정지원을 기대하고 있음.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분 ① 레미콘사업부문

(가) 영업개황1) 2015년도 영업실적

당사는 평택 고덕신도시 및 원주의 혁신, 기업도시 개발 등, 지역 물량 증가로 안정적인 물량 확보가 가능하여 전년대비 약 10% 증가한 판매실적을 달성하였다. 고객만족을 최우선으로 하여 품질 및 서비스에 매진한 결과, 매출이익은 전년대비 9.6% 증가한 실적을 달성하였다.

2) 2016년도 영업시황 전망

당사가 위치한 경기 남부 및 강원권역의 성장세가 계속 지속 될 것으로 전망되며, 대형건설사 수주로 안정적인 매출처가 확보되어 판매량은 전년대비 약 3% 증가할것으로 예측된다. 당사가 위치한 춘천지역은 재개발 공사 현장의 증가로 물량이 증가할것으로 예상되며, 원주지역은 대형건설사 및 개인단종 물량이 증가할것으로 예상된다. 평택지역은 고덕산업단지 개발관련 민수 물량이 증가할것으로 보여지며 관수물량 또한 증가세가 지속될것으로 예상된다. 당사는 안정적인 판매처인 대형건설사의 판매에 중점을 두어 부실채권 발생을 방지하여 내실있는 영업실적 달성에 최선을 다할것이다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 비금속 광물 제품 제조업 - 제조 : 레미콘

② 용접사업부문(가) 영업개황1) 2015년도 영업실적

동종업계간의 치열한 경쟁과 신생 경쟁업체의 증가로 과다경쟁이 불가피하게 되었고 그로인해 단가 및 매출이 하락하는데 큰 영향을 미치는 한해였습니다. 그러나 자체 계발한 연주롤 기계로 연주롤 납품 및 현대제철의 그리질리바 등의 매출은 꾸준히 증가하였고, 더욱이 올해는 포스코 협력업체 등록을 정식으로 성사시키는 실적을 올려 매출상승에 긍적적인 영향이 있을것으로 기대하고 있습니다.

2) 2016년도 영업시황 전망

올해 역시 동종업종과의 치열한 경쟁이 예상되고 있으나 포스코 협력업체 등록으로 인한 전년대비 매출상승에 긍정적인 영향이 있을것으로 기대하고 있습니다. 이미 전자입찰을 통해 몇건의 수주를 성사시키는 실적을 올리기도 했습니다. 현대제철은 올해도 안정된 거래를 이어갈것으로 예상이 되며, 특히 전년에 부진했던 시멘트사의 매출을 향상시키기 위해 철저한 제품품질 검사와 경쟁력을 갖추는데 중점을 둘 것입니다. 또한 당사와 연관이 있는 5개 발전소의 통합으로 협력업체 등록을 다시 재정비해야 하며 협력업체로 등록되기 위해 철저한 준비중에 있습니다. 당사는 국내시장에만 안주하지않고 해외시장에서도 당사의 제품을 납품하기 위해 꾸준히 해외시장에 귀기울이고 있으며, 올해 자체 제작된 기계 수출판매도 예정되어 있습니다

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 금속표면경화육성(Hardfacing) - 제조 : Welding Wire, Wear Plate 외

(2) 시장의 특성 ① 레미콘사업부문

◈ 거리 및 시간적으로 제한된 범위의 지역적인 형태의 특성을 갖고 있다. ◈ 주문에 의하여 생산 ·공급하는 형태로 다른 일반 제조업에 비해 가동율이 낮다. ◈ 레미콘 제품은 시멘트, 자갈, 모래 등의 원재료를 가지고 제조공정을 거친 후 믹서트 럭으로 제한된 시간.지역내 건설현장에 운송하므로 제조업과 운송업의 양면성을 지 니고 있다. ◈ 레미콘은 수요처인 건설산업의 동향에 지대한 영향을 받는다. 따라서 건설활동이 활 발한 봄과 가을에는 수요가 급증하고, 겨울철과 장마철에는 수요가 급락하여 성수기 와 비수기가 확연히 구분되는 계절적 특성을 지닌다. ◈ 원자재를 가공하여 제품을 생산하므로 원자재의 원활한 조달여부가 산업 안정에 직 접적인 영향을 미친다.

② 용접사업부문

◈ 주요 3대 설비산업의 내마모 육성용접 시장의 규모는 약 350억~400억원 정도이나, 이중에서 보수부분이 차지하는 비율이 약 60%이상으로 추정됩니다. ◈ 제철설비와 발전설비, 시멘트설비의 주요부품에 내마모성을 높이기 위한 목적으로 새로운 설비를 제작하거나 사용중인 금속설비가 마모되어 보수를 필요로 할 때 적용 되는 산업이므로 관련 산업의 시장동향에 의해 매출에 영향을 받습니다. ◈ Hardfacing 생산설비는 범용설비가 아닌 전용설비로서 특수한 형태로 설계 제작되어 있으며 용접기술 또한 상당한 노하우가 축적이 되지 않으면 연속생산설비에 적용이 어려워 신규 진입장벽 또한 높은 상태입니다.

(4) 조직도

2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품

(단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매 출 액(%)

제 조	제품제품상품	레 미 콘W/W외레 미 콘	건설자재Hardfacing건설자재	덕원레미콘	9,044,695(88%)948,116( 9%)262,698( 3%)

합계	10,255,509(100%)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	제28기(1분기)	제27기	제26기

레미콘(㎥)	61,682	64,943	65,423

W/W(kg)	10,544	10,649	9,792

W/P(sh)	758,784	782,764	816,993

(1) 산출기준

- 제품매출액 / 제품매출수량(2) 주요 가격변동원인

- 레미콘부문은 지역시장 경쟁심화 및 시멘트외 원재료값 등의 영향을 받음- 용접부문은 국제 원자자값 등의 영향을 받음

3. 주요 원재료

가. 주요 원재료 등의 현황 ① 레미콘사업부문

(단위 : 천원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율%)	비 고

레미콘	원재료	시멘트모 래자 갈기 타	레미콘재료 외	2,648,714(43%)1,541,102(25%)1,132,929(18%)841,165(14%)	기타는 혼화제,탄재, 슬래그등

합 계	6,163,910(100%)

② 용접사업부문(단위 : 천원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율%)	비 고

용 접	원재료	W/P(Steel Plate)W/W(Powder)W/W(Strip)기 타	용접재료 외	36,764(13%)66,520(23%)50,954(18%)129,174(46%)

합 계	283,412(100%)

* 당기총매입액 : 6,447,322 천원

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 ① 레미콘사업부문

(단위 : 원)

품 목	제28기(1분기)	제27기	제26기

시멘트 (ton)	67,900	70,802	74,887

모 래 (㎥)	16,427	15,963	16,648

자 갈 (㎥)	13,618	13,359	12,886

(1) 산출기준

- 대상은 주원재료, 산출단위는 시멘트는 ton, 모래.자갈은 ㎥ 당 평균가격임

(2) 주요 가격변동원인

- 환경영향평가로 인하여 골재 채취허가면적 및 채취허가량 증감, 원거리 산지에서 의 구입으로 인한 운송비 및 골재단가의 영향을 받고 유연탄 등 시멘트의 국제원 자재 가격변동으로 시멘트단가의 영향을 받음.

② 용접사업부문(단위 : 원)

품 목	제28기(1분기)	제27기	제26기

W/P(Steel Plate)	103,269	130,037	163,477

W/W(Powder)	4,837	5,440	4,980

W/W(Strip)	1,407	1,287	1,333

(1) 산출기준

- 대상은 주원재료, 산출단위는 W/P는 sh, W/W는 kg당 평균가격임

(2) 주요 가격변동원인

- 국제철광석 가격변동, 환율변동 등으로 제품단가의 영향을 받음

4. 생산 및 설비 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 ① 레미콘사업부문

(단위 : ㎥)

사업부문	품 목	사 업 소	제28기(1분기)	제27기	제26기

레미콘	레미콘	춘천공장	105,840	420,000	420,000

원주공장	196,560	780,000	780,000

평택공장	181,440	720,000	720,000

합 계	483,840	1,920,000	1,920,000

② 용접사업부문(단위 : kg, sh)

사업부문	품 목	사 업 소	제28기(1분기)	제27기	제26기

용접	W/W	용접공장	113,400	453,600	453,600

W/P	756	3,024	3,024

(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등

① 산출기준 생산능력의 수량은 1일 가동시간 8시간, 당기 가동일수 63일을 기준으로하여 산출함 ② 산출방법 예) 춘천공장 (시간당 210㎥ 생산) 210㎥ ×8시간 × 63일 = 105,840㎥

(나) 평균가동시간 ① 레미콘사업부문(단위 : 시간)

구 분	1일평균	1개월평균	당기평균

춘천공장	0.73	15.29	46.30

원주공장	1.71	35.64	107.96

평택공장	4.18	86.95	263.36

* 산출방법 : 당기총생산량(㎥) / 당기총생산능력(㎥) * 8시간 = 1일 가동시간

* 1개월은 21일, 분기는 63일, 연간은 250일을 기준으로 하였습니다.

② 용접사업부문(단위 : 시간)

구 분	1일평균	1개월평균	당기평균

용접공장(W/W)	6.7	140.7	422.1

용접공장(W/P)	3.5	73.5	220.5

* 산출방법 : 당기총생산량(KG,장) / 당기총생산능력(KG,장) * 8시간 = 1일가동시간

* 1개월은 21일, 분기는 63일, 연간은 250일을 기준으로 하였습니다.

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적 ① 레미콘사업부문

(단위 : ㎥)

사업부문	품 목	사 업 소	제28기(1분기)	제27기	제26기

레미콘	레미콘	춘천공장	10,659	81,903	71,648

원주공장	42,775	222,192	211,040

평택공장	97,018	379,913	288,606

합 계	150,452	684,008	571,294

② 용접사업부문(단위 : kg, sh)

사업부문	품 목	사 업 소	제28기(1분기)	제27기	제26기

용접	W/W	용접공장	64,929	383,917	418,029

W/P	215	1,347	1,349

(2) 당해 사업연도의 가동률 ① 레미콘사업부문

(단위 : 시간)

사업소(사업부문)	당기가동가능시간	당기실제가동시간	평균가동률(%)

춘천공장	504	46.30	9.19

원주공장	504	107.96	21.42

평택공장	504	263.36	52.25

* 당기가동가능시간 : 63일 * 8시간(1일) = 504시간* 평균가동률 : 당기실제가동시간 / 당기가동가능시간 * 100

② 용접사업부문(단위 : 시간)

사업소(사업부문)	당기가동가능시간	당기실제가동시간	평균가동률(%)

용접공장(W/W)	504	288.59	57.26

용접공장(W/P)	504	143.34	28.44

* 당기가동가능시간 : 63일 * 8시간(1일) = 504시간* 평균가동률 : 당기실제가동시간 / 당기가동가능시간 * 100

다. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 유형자산] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구 분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증 가	감 소

전사업장	자가보유	춘천외	토 지	3,174,989	-	-	-	3,174,989

건 물	1,695,583	-	-	25,149	1,670,434

구 축 물	2,236,524	32,790	-	20,739	2,248,574

기계장치	2,299,060	67,800	-	101,115	2,265,745

차량운반구	698,908	620,340	7,220	247,777	1,064,251

공기구비품	382,099	5,876	-	28,300	359,675

건설중인자산	2,789	33,337	2,790	-	33,336

합 계	10,489,952	760,143	10,010	423,080	10,817,004

[자산항목 : 투자부동산] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구 분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증 가	감 소

전사업장	자가보유	춘천외	토 지	129,011	-	-	-	129,011

건 물	340,741	-	-	4,288	336,453

구 축 물	135,189	-	-	1,966	133,223

합 계	604,941	0	0	6,254	598,687

5. 매출 가. 매출실적(단위 : 천원, 레미콘㎥)

사업부문	매출유형	품 목	제28기(1분기)	제27기	제26기

레미콘	제품	내수	레미콘	수량	146,634	681,233	603,209

금액	9,044,695	44,241,032	39,463,818

상품	내수	레미콘	수량	-	-	-

금액	262,698	653,463	781,065

용접	제품	내수	W/W외	수량	-	-	-

금액	948,116	5,466,882	6,907,177

제품	수출	W/W외	수량	-	-	-

금액	-	36,942	113,000

합 계	10,255,509	50,398,319	47,265,060

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매경로 ① 레미콘사업부문

1) 민수부분 : 정보입수 ⇒ 수요자 직접계약 ⇒ 주문 ⇒ 출하 ⇒ 입금 2) 관수부분(정부조달) : 수요기관 ⇒ 조달청 ⇒ 레미콘조합 ⇒ 주문 ⇒ 출하 (계약요청) (수의계약) ⇒ 검수 ⇒ 입금

② 용접사업부문

1) 민수부분 : 견적의뢰 ⇒ 견적서발송 ⇒ 계약성사(발주) ⇒ 제작 ⇒ 납품 ⇒ 입금

(2) 판매방법 및 조건 ① 레미콘사업부문

1) 민수 : 수요자 주문에 의해 계획.생산.판매하며 거래조건에 따라 현금 또는 어음결제 2) 관수 : 레미콘조합과 조달청의 수의계약으로 체결된 소요수량에 대하여 수요기관이 주문요청에 따라 생산 납품하며 검수 후 전액 현금 결제

② 용접사업부문

1) 민수 : 수요자 주문에 의해 계획.생산.판매하며 거래조건에 따라 현금 또는 어음결제

(3) 판매전략 ① 레미콘사업부문

판매물량의 증대보다는 판매단가의 인상을 통한 수익창출을 최선의 목표로 하여 단가인상에 전력을 기울여 일정수준 단가인상을 유도하였으며, 건설업체의 부실화 및 퇴출여파에 따라 건설경기의 위축이 지속되어 신용판매로 인한 부실채권 발생 가능성에 늘 노출되어 있으므로 건설업체의 신용조사 강화 및 현금거래 비중을 늘려 부실채권 가능성을 최소화 함과 동시에 부실채권 발생위험이 없는 조달물량의 판매 증대에 힘쓰고, 판매전략에 충실하여 고객에게 최고의 품질 및 서비스 개선을 통한 제품의 대외 인지도를 높여 매출증대에 최선을 다하고 있습니다.

② 용접사업부문

당사는 사용자의 사용용도에 따라 철판 및 초경두께, 여러 형태의 크기 및 굽힘 등의 규격품은 주문생산이 가능하도록 시스템이 갖추어져 있습니다. Auto Multi-Arc Welding System에 의해 생산됨으로 제품이 균일하며 단기간 내에 공급이 가능합니다. 또한 미국의 "Weldtech International"사와 기술제휴하여 당사에서 직접 생산된 용접재료를 사용하고 국내 공인연구소인 "한국기계연구원"과 공동연구하여 생산되고 있으므로 제품의 공신력을 높였습니다. 이러한 강점들을 협력업체와 공유하면서 기존제품의 판매영역 확장 및 LINER 판매 해외시장규모 확장에 주력할 계획입니다.

6. 수주상황(단위 : ㎥, 천원)

품 목	수주일자	납 기	수주총액	기납품액	수주잔고

수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액

레미콘(제 품)	2016년	1/1 ~ 12/31	715,000	-	146,634	9,044,695	568,366	-

레미콘(상 품)	2016년	1/1 ~ 12/31	-	-	-	262,698	-	-

용접(제 품)	2016년	1/1 ~ 12/31	-	7,000,000	-	948,116	-	6,051,884

합 계	715,000	7,000,000	146,634	10,255,509	-	-

* 수주총액 : 2016년초 연간 예상 수주물량을 기준으로 하였으며, 기납품액은 매출수량 및 금액을 기입하였습니다.

7. 시장위험과 위험관리 당사는 시장위험에 대한 노출이 중요하지 않아서 기재를 생략합니다.

■ 자동차부품부문 : (주)코모텍1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성

자동차 부품산업은 완성차 업체 및 시장 경기에 직접적인 영향을 받으며 수주 및 주요 매출에 대한 완성차 업체의 영향력이 큰 편입니다. 특히 시장 경기변동에 영향을 많이 받는 산업으로 환율, 경제성장율등에 따라 매출에 미치는 영향이 매우 큽니다. 그러므로 관련부품업계는 원가절감, 생산성향상, 신기술개발, 신규시장개척 등 업계전체가 경쟁력확보를 위한 노력으로 독자 생존력을 강화하고 있습니다. 또한 해외부품업체의 자본의 참여와 직수출의 활성화로 다원화 되어가는 추세를 이루고 있으며, 완성차업계는 한층 강화된 품질과 A/S를 영업기반으로 수출시장에서 시장 점유율을 확대하기 위해 적극적으로 노력함에 자동차 부품업계도 완성차와 함께 해외 직접투자를 확대함으로서 외형적 성장을 키워가고 있습니다.

(2) 산업의 성장성2015년 자동차 산업실적>

(단위 : 천대, %)

구분	2013년	2014년	2015년

대수	증감율	대수	증감율	대수	증감율

생산	4,521	-0.9%	4,525	0.1%	4,556	0.7%

수출	3,089	-2.6%	3,063	-0.8%	2,976	-2.8%

내수	1,540	-0.1%	1,661	7.9%	1,833	10.4

국산차	1,382	-2.0%	1,446	4.6%	1,558	7.7%

수입차	158	20.4%	215	36.1%	275	27.9%

(자료 : 한국자동차공업협회(승용+상용), 한국수입차협회(회원사판매)

(3) 경기변동의 특성

자동차산업은 소비자를 대상으로 하는 사업으로 경기변동으로 인한 수요감소가 매출과 연결되는 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 내부적으로는 세금, 배기량 규제의 환경문제등에 대한 정부정책의 영향을 받으며 외부적으로는 유가변동 및 국제환율등의 영향을 받습니다. 기업 내부적으로의 품질개선등을 통한 품질에 대한 경쟁력확보, 원가절감을 함으로써 원가경쟁력을 확보함이 기업의 성장에 영향을 미칩니다. 당사는 자동차 부품생산 납품업체로서 완성차 업체들의 매출실적에 큰영향을 받습니다. 또한 차종의 단종 및 신차종의 개발에 따라 생산방식 및 계약관계를개별로 두고 있기 때문에 꾸준한 부품생산라인 개발과 영업활동을 요구하고 있습니다.

(4) 경쟁요소

자동차부품 생산업체는 대부분 시장점유율을 차지하기 위하여 완성차 및 부품생산계열사에서 생산하는 여러 차종에 대한 부품개발에 참여하여 그 개발된 부품을 양산납품하고 있습니다.현재 외국계부품업체의 자본참여와 국내회사들의 신규진출 그리고 직수출의 활성화로 다원화 되어가는 추세로 경쟁이 심화되고 있으며, 생산원가절감과 노동력수급의 난점에 대응하기 위해 생산공정에 자동화를 도입하고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성

모든 원재료는 국내에서 100% 조달이 가능하며, 국내에 모든 철강은 2개의 업체(포스코, 현대제철)에서 원재료를 조달 받기 때문에 두업체의 단가추이에 따라 당사의 원가에큰 영향을 받고 있습니다.

(6) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원

대기환경보건법, 산업표준화법에 관한 법률 등과 관련되어 있으나, 자동차부품 제조업관련 법령 및 규제는 별도로 없습니다.

나. 회사의 현황(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황1) 2015년도 영업실적

2015년 자동차산업은 수출 감소와 하반기 부분파업에 따른 생산차질에도 불구하고, 내수판매가 10.4%증가하는 등의 호조로 전년대비 0.7%증가한 456만 대를 생산했다.수출은 북미, EU 등으로서의 수출호조에도 불구하고, 러시아, 중남미, 중국 등 신흥시장 경기침체 등으로 전년대비 2.8% 감소한 298만대를 기록했다. 지역별 수출은 미국이 소비심리 개선으로 인한 자동차 수요 회복과 신차출시 등으로 19.2% 증가하였고 유럽연합은 프랑스로의 수출은 줄었지만, 영국,독일 스페인등으로의 수출이 늘어나면서 전체적으로 10.4% 증가하였다. 신흥시장인 러시아는 경기침체와 통화가치 하락에 따라 자동차 시장이 58.9%급감하였으며, 중남미는 원자재 가격하락에 따른 브라질 경기침체의 영향으로 13.8%감소하였다. 내수판매는 개별소비세 인하, 신차출시, 레저용 차량(RV)수요 확대 등으로 전년과 비교해 10.4%증가한 183만대로 사상 최대치를 기록했다.

2) 2016년도 영업시황 전망

세계 자동차시장은 선진시장의 회복세 둔화와 자원수출국의 부진 지속 여파로 전년대비 2.9%증가한 8,850만대를 판매할것으로 예상된다.미국은 금리상승 및 대기수요 소진 영향으로 경기회복 증가세가 둔화되고, 유럽은 테러확산 우려 및 경기회복 지연 여파로 성장에 어려움을 겪을것이라고 예상된다. 신흥시장인 중국은 구매세 인하 조치에 힘입어 7%의 성장률을 보일것으로 예상되며, 인도도 경기호조로 성장세를 유지하는 반면, 브라질과 러시아등은 마이너스성장을 보일것이라고 예상된다.국내시장은 개별소비세 인하 종료 휴유증과 SUV신차 출시 감소, 신차 효과 축소에 따른 기저효과로 전년대비 3.1% 판매감소할것이라고 예상된다. 반면 수입차 판매량은 전년대비 7.5%증가할것으로 보인다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 자동차부품, 금형 외 제조업 - 제조 : 자동차부품(Seat belt, Airbag)

(2) 시장점유율 등

구 분	(주)코모텍	금토일산업	(주)CTM	한국기능공사	유성산업	기타

2011년	16%	24%	21%	26%	8%	5%

2012년	14%	23%	20%	27%	10%	6%

2013년	17%	21%	21%	25%	10%	6%

2014년	16%	21%	20%	22%	15%	6%

2015년	19%	20%	18%	25%	13%	5%

* 고객사 '오토리브코리아' 자료 기준입니다.

(3) 시장의 특성

자동차 부품산업은 완성차 업체 및 시장 경기에 직접적인 영향을 받으며 수주 및 주요 매출에 대한 완성차 업체의 영향력이 큰 편입니다.특히 시장 경기변동에 영향을 많이 받는 산업으로 환율, 경제성장율등에 따라 매출에 미치는 영향이 매우 큽니다. 그러므로 관련부품업계는 원가절감, 생산성향상, 신기술개발, 신규시장개척 등 업계전체가 경쟁력확보를 위한 노력으로 독자 생존력을 강화하고 있습니다. 또한 해외부품업체의 자본의 참여와 직수출의 활성화로 다원화 되어가는 추세를 이루고 있으며, 완성차업계는 한층 강화된 품질과 A/S를 영업기반으로 수출시장에서 시장 점유율을 확대하기 위해 적극적으로 노력함에 자동차 부품업계도 완성차와 함께 해외 직접투자를 확대함으로서 외형적 성장을 키워가고 있습니다.

(4) 조직도

2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요납품처

제 조	제품/상품	자동차부품	Seat beltAir bag	현대자동차外기아자동차外

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

당사는 각 수요자와 개별 협의에 따라 제품 가격이 결정됩니다. 이에 당사의 제품 가격은 영업비밀이기에 기재하지 않았습니다. 3. 주요 원재료

가. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 천원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

제 조	원재료	철강(강판,강대), 사출물외	에어백,시트벨트 외	552,806(100%)

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원/kg)

구 분	수 량	단 가	금 액

2013년	3,064,461	1,400	4,290,245,960

2014년	3,275,857	1,300	4,258,614,100

2015년	425,235	1,300	552,806,504

(1) 산출기준- 대상은 주원재료, 산출단위는 kg

(2) 주요 가격변동원인

- 원재료 조달은 국내 생산업체에서 조달받고 있으며, 국내 철강업체는 2개업체 (포스코,현대제철)만으로 시장이 선점되어 업체간 단가추이에 따라 원재료 반입단가가 결정됩니다.

4. 생산 및 설비 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력

(단위 : 개)

사업부문	품 목	사 업 소	제24기(1분기)	제23기	제22기

제 조	자동차부품	시화공장	1,512,000	6,000,000	6,000,000

(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등

① 산출기준 생산능력의 수량은 1일 가동시간 8시간, 당분기 가동일수 63일을 기준으로 하여 산출함. ② 산출방법 예) 시화공장 (시간당 3,000개 생산) 3,000개 ×8시간 × 63일 = 1,512,000개

(나) 평균가동시간(단위 : 시간)

구 분	1일평균	1개월평균	당분기평균

시화공장	4.65	97.65	292.98

* 산출방법 : 당기총생산량(개) / 당기총생산능력(개) * 8시간 = 1일 가동시간

* 1개월 21일, 분기는 63일, 연간은 250일을 기준으로 하였습니다.

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위 : 개)

사업부문	품 목	사 업 소	제 23 기(1분기)	제 23 기	제 22 기

수 량	수 량	수 량

제조	자동차부품(Seat belt, Airbag)	시화공장	880,200	3,520,000	3,840,000

(2) 당해 사업연도의 가동률(단위 : 시간)

사업소(사업부문)	당기가동가능시간	당기실제가동시간	평균가동률(%)

시화공장	504	226	45%

* 당기가동가능시간 : 63일 * 8시간(1일) = 504시간* 평균가동률 : 당기실제가동시간 / 당기가동가능시간 * 100

다. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 유형자산] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구 분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증 가	감 소

전사업장	자가보유	시화외	토 지	5,871,952	-	-	-	5,871,952

건 물	1,448,140	-	-	14,448	1,433,692

구 축 물	80,988	-	-	903	80,085

기계장치	814,113	5,000	-	43,699	775,414

차량운반구	69,587	-	-	4,406	65,181

공기구비품	1,147,709	37,600	-	101,837	1,083,472

건설중인자산	5,469	-	-	-	5,469

합 계	9,437,958	42,600	0	165,293	9,315,265

5. 매출 가. 매출실적(단위 : 천원, 개)

사업부문	매출유형	품 목	제24기(1분기)	제23기	제22기

제조	제품	내수	자동차부품	금액	1,087,741	5,223,627	7,225,824

수출	자동차부품	금액	2,020,089	9,701,023	8,273,223

합 계	3,107,830	14,924,650	15,499,047

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매경로

1) 내수부분 : 주문접수 ⇒ 생산 ⇒ 검사 ⇒ 출하 ⇒ 현금(결제일) 2) 수출부분 : 주문접수 ⇒ 생산 ⇒ 검사 ⇒ 출하(선적) ⇒ 현금(￦/$)(결제일)

(2) 판매방법 및 조건

1) 내수 : 고객사 주문에 의해 계획생산 판매하여 거래조건에 따라 현금 또는 어음 결제 2) 수출 : 고객사 주문에 의해 계획생산 판매하여 거래조건에 따라 현금 결제

(3) 판매전략

최고의 품질과 기술로 내수 및 수출을 통하여 판매물량 증가 및 판매단가 인상을 최선의 목표를 삼고 매출증대에 최선을 다하고 있습니다. 또한 국내외 영업을 통하여 현거래처에서 더 많은 거래처를 확보 및 납품하여 동종업계 최고의 업체로 발전하도록 노력중입니다.

6. 수주상황(단위 : 천개, 천원)

품 목	수주일자	납 기	수주총액	기납품액	수주잔고

수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액

자동차부품(Seat belt,Airbag)	2016년	1/1 ~ 12/31	-	17,556,300	-	3,107,830	-	14,448,470

합 계	-	17,566,300	-	3,107,830	-	14,448,470

* 수주총액 : 2016년초 연간 예상 수주물량을 기준으로 하였으며, 기납품액은 매출수량 및 금액을 기입하였습니다.

7. 시장위험과 위험관리 당사는 시장위험에 대한 노출이 중요하지 않아서 기재를 생략합니다.