모헨즈 분기보고서 (2020.03)
II. 사업의 내용

■ 레미콘부문 : (주)모헨즈

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성

◈ 거리 및 시간적으로 제한된 범위의 지역적인 형태의 특성을 갖고 있다. ◈ 주문에 의하여 생산·공급하는 형태로 다른 일반 제조업에 비해 가동율이 낮다. ◈ 레미콘 제품은 시멘트, 자갈, 모래 등의 원재료로 제조공정을 거친 후 믹서트럭으로 제한된 시간 및 지역의 건설현장에 운송하므로 제조업과 운송업의 양면성을 지니고 있다. ◈ 레미콘은 수요처인 건설산업의 동향에 지대한 영향을 받는다. 따라서 건설활동이 활 발한 봄과 가을에는 수요가 급증하고, 겨울철과 장마철에는 수요가 급락하여 성수기 와 비수기가 확연히 구분되는 계절적 특성을 지닌다. ◈ 원자재를 가공하여 제품을 생산하므로 원자재의 원활한 조달여부가 산업 안정에 직 접적인 영향을 미친다.

(2) 산업의 성장성* 최근 5년간 레미콘산업 성장추이

(단위 : 천㎥)

연도별	업체수	공장수	생산능력	출하실적

2014년	807	976	553,340	136,445

2015년	835	1,001	575,800	152,154

2016년	864	1,028	593,780	171,519

2017년	889	1,050	611,020	174,291

2018년	905	1,066	626,500	155,725

* 한국레미콘공업협회에서 매년 발행하는 레미콘통계년보의 연도별 레미콘산업 성장추이를 바탕으로 산출[생산능력은 년간 250일, 1일 8시간 가동 기준임].

(3) 경기변동의 특성

◈ 계절형산업으로, 레미콘은 수요처인 건설산업의 동향에 지대한 영향을 받는다. ◈ 건설활동이 활발한 봄과 가을에는 수요가 급증하고 겨울철과 장마철에는 수요가 급 락하여 성수기와 비수기가 확연히 구분되는 계절적 특성을 지녔다. 보통 비수기는 1∼2월 동절기와 7∼8월 장마기간이며, 그외 기간은 성수기로 볼 수 있는데 특히, 4∼6월, 추석전 20일이 최고 성수기를 이룬다.

(4) 경쟁요소

레미콘 산업의 특성상 제한된 시간.지역내 건설현장에 납품해야 함으로써 지역 레미콘업체간의 경쟁이 심화되고 있는 실정이며, 시멘트.자갈.모래 등 원재료 수급의 원활화와지속적인 품질관리를 통해 건설업체와의 인지도를 향상시켜 최고의 품질로써 대응해야 합니다. 건설경기와 밀접한 관계에 있는 레미콘산업은 건설경기 침체국면에서는 각지역의 레미콘업체간 출혈경쟁 현상까지 나타날 정도로 지역적인 경쟁형태가 존재하고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성

레미콘 제조에 필요한 모든 원재료는 국내 시장에서 100% 조달 가능하며, 일부 수입제품이 있으나 특별한 규격이 아닌 이상 100% 국내에서 조달하고 있습니다. 레미콘 제조업종의 특성상 건설경기와 아주 밀접한 관계에 있으므로 특정지역별로 수요발생에 대한지역별 편차가 매우 심한 편입니다. 레미콘 자재의 경우 시멘트의 국내 수급자원비율은 높으나, 모래.자갈의 경우는 대부분 지역적으로 편차는 있으며, 국내자원 고갈로 인하여해마다 수급상황에 어려움이 반복되고 있는 실정입니다.

(6) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원

수질환경보전법, 대기환경보전법, 골재채취법, 산업표준화법, 공업배치 및 공장설립에 관한 법률 등과 관련되어 있으나, 레미콘 제조업 관련 법령 및 규제는 별도로 없음.

나. 회사의 현황(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황1) 2019년도 영업실적

2018년부터 지속된 부동산 규제 강화와 경기 침체로 2019년도 건축 인허가 및 착공 실적이 급감하여 전국 레미콘 출하실적은 감소하였습니다. 당사의 사업장이 위치한 충남지역은 전년대비 주거용 건축인허가 32%, 착공실적 20% 감소로 지역물량 감소세 심화되었으나 1군 대형현장 영업력 강화 및 신서천화력발전소 유관 공사 등 우량현장위주 납품하여 권역 물량 16% 감소 대비 하락폭 완화하여 전년대비 출하실적 10%감소하였습니다.

2) 2020년도 영업시황 전망

2020년 SOC 예산이 전년대비 약 17% 증가 하였으나, 부동산 규제강화와 지방의 미분양누적으로 신규주택의 공급부진, 수주감소 등 건설경기 침체가 이어질 것으로 예상되며,2020년 레미콘 출하실적 감소세가 지속될 것으로 예상 됩니다.위축된 건설경기에 경쟁구도가 심화되었지만 천안지역 1군 아파트 및 삼성디스플레이 현장 선점과 장항국가생태산업단지 등 주요현장에 집중하며, 지속적인 품질관리로 경쟁사와의 경쟁에서 우위를 점하여 경기 불황기에 매출감소를 최소화 하도록 노력하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 비금속 광물 제품 제조업 - 제조 : 레미콘

(2) 시장점유율

구 분	(주)모헨즈	한일산업	한라엔컴(주)	아세아레미콘	유진기업(주)

2014년	3.88%	4.19%	5.51%	3.49%	3.93%

2015년	4.13%	4.00%	4.83%	3.45%	4.06%

2016년	4.01%	3.80%	4.59%	2.27%	4.33%

2017년	4.08%	4.26%	3.63%	2.61%	4.18%

2018년	4.67%	4.97%	3.65%	2.29%	5.68%

* 한국레미콘공업협동조합연합회에서 발간되는 '레미콘통계연보' 참조 (대전,세종,충남지역 기준)

(3) 시장의 특성

◈ 거리 및 시간적으로 제한된 범위의 지역적인 형태의 특성을 갖고 있다. ◈ 주문에 의하여 생산 ·공급하는 형태로 다른 일반 제조업에 비해 가동율이 낮다. ◈ 레미콘 제품은 시멘트, 자갈, 모래 등의 원재료를 가지고 제조공정을 거친 후 믹서트 럭으로 제한된 시간.지역내 건설현장에 운송하므로 제조업과 운송업의 양면성을 지 니고 있다. ◈ 레미콘은 수요처인 건설산업의 동향에 지대한 영향을 받는다. 따라서 건설활동이 활 발한 봄과 가을에는 수요가 급증하고, 겨울철과 장마철에는 수요가 급락하여 성수기 와 비수기가 확연히 구분되는 계절적 특성을 지닌다. ◈ 원자재를 가공하여 제품을 생산하므로 원자재의 원활한 조달여부가 산업 안정에 직 접적인 영향을 미친다.

(4) 조직도

2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품

(단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매 출 액 (%)

제 조	제품상품	레 미 콘시멘트외	건설자재레미콘원재료	덕원레미콘	7,158,231(98.72%)92,803( 1.28%)

합 계	7,251,034(100%)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	제51기	제50기	제49기

레미콘(㎥ 당)	64,251	64,184	61,014

(1) 산출기준

- 제품매출액 / 제품매출수량(2) 주요 가격변동원인

- 지역시장 경쟁심화 및 시멘트외 원재료값 등의 영향을 받음

3. 주요 원재료가. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 천원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율%)	비 고

제 조	원재료	시멘트모 래자 갈기 타	레미콘재료 외	1,819,742(42%)1,074,369(25%)931,713(21%)504,173(12%)	기타는 혼화제,탄재, 슬래그등

합 계	4,329,997(100%)

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	제51기(1분기)	제50기	제49기

시멘트 (ton)	62,814	61,353	63,552

모 래 (㎥)	16,824	16,928	16,337

자 갈 (㎥)	14,172	13,973	13,921

(1) 산출기준

- 대상은 주원재료, 산출단위는 시멘트는 ton, 모래.자갈은 ㎥ 당 평균가격임

(2) 주요 가격변동원인

- 환경영향평가로 인하여 골재 채취허가면적 및 채취허가량 증감, 원거리 산지에서 의 구입으로 인한 운송비 및 골재단가의 영향을 받고 유연탄 등 시멘트의 국제원 자재 가격변동으로 시멘트단가의 영향을 받음.

4. 생산 및 설비 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력

(단위 : ㎥)

사업부문	품 목	사 업 소	제51기(1분기)	제50기	제49기

제 조	레미콘	천안공장	181,440	720,000	720,000

당진공장	105,840	420,000	420,000

서천공장	75,600	300,000	300,000

보령공장	90,720	360,000	360,000

합 계	453,600	1,800,000	1,800,000

(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등

① 산출기준 생산능력의 수량은 1일 가동시간 8시간, 당기 가동일수 250일을 기준으로하여 산출함 ② 산출방법 예) 천안공장 (시간당 360㎥ 생산) 360㎥ ×8시간 × 63일 = 181,440㎥

(나) 평균가동시간(단위 : 시간)

구 분	1일평균	1개월평균	당기평균

천안공장	2.58	53.59	162.33

당진공장	1.30	27.09	82.06

서천공장	2.56	53.15	160.98

보령공장	1.02	21.26	64.40

* 산출방법 : 당기총생산량(㎥) / 당기총생산능력(㎥) * 8시간 = 1일 가동시간

* 1개월은 21일, 분기는 63일, 연간은 250일을 기준으로 하였습니다.

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위 : ㎥)

사업부문	품 목	사 업 소	제51기(1분기)	제50기	제49기

수 량	수 량	수 량

제 조	레미콘	천안공장	58,482	242,267	267,159

당진공장	17,236	93,911	106,877

서천공장	24,147	164,842	108,700

보령공장	11,592	59,003	153,973

합 계	111,457	560,023	636,709

(2) 당해 사업연도의 가동률(단위 : 시간)

사업소(사업부문)	당기가동가능시간	당기실제가동시간	평균가동률(%)

천안공장	504	162.33	32.21

당진공장	504	82.06	16.28

서천공장	504	160.98	31.94

보령공장	504	64.40	12.78

* 당기가동가능시간 : 63일 * 8시간(1일) = 504시간* 평균가동률 : 당기실제가동시간 / 당기가동가능시간 * 100

다. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 유형자산] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구 분	기초장부가액	당기증감	대체증감	당기상각	기말장부가액	비고

증 가	감 소	증가	감소

전사업장	자가보유	천안외	토 지	1,142,163	1,142,163

건 물	1,229,500	17,292	1,212,208

구 축 물	1,528,748	13,968	18,129	1,524,586

기계장치	1,054,310	32,491	1,021,819

차량운반구	743,056	61,656	9,794	68,100	726,818

공기구비품	120,860	2,408	7,868	115,400

건설중인자산	-	-

합 계	5,818,637	78,032	9,794	143,880	5,742,994

[자산항목 : 투자부동산] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구 분	기초장부가액	당기증감	대체증감	당기상각	기말장부가액	비고

증 가	감 소	증가	감소

전사업장	자가보유	천안외	토 지	1,656,695	-	-	-	1,656,695

전사업장	자가보유	천안외	건 물	721,820	-	-	5,016	716,804

합 계	2,378,515	-	-	5,016	2,373,499

5. 매출 가. 매출실적(단위 : 천원, 레미콘㎥)

사업부문	매출유형	품 목	제51기(1분기)	제50기	제49기

제조	제품	내수	레미콘	수량	111,410	559,651	635,740

금액	7,158,231	35,920,677	38,788,790

상품	내수	레미콘외	수량	-	-

금액	92,803	1,127,167	651,143

합 계	7,251,034	37,047,844	39,439,933

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매경로

1) 민수부분 : 정보입수 ⇒ 수요자 직접계약 ⇒ 주문 ⇒ 출하 ⇒ 입금 2) 관수부분(정부조달) : 수요기관 ⇒ 조달청 ⇒ 레미콘조합 ⇒ 주문 ⇒ 출하 (계약요청) (수의계약) ⇒ 검수 ⇒ 입금

(2) 판매방법 및 조건

1) 민수 : 수요자 주문에 의해 계획.생산.판매하며 거래조건에 따라 현금 또는 어음결제 2) 관수 : 레미콘조합과 조달청의 수의계약으로 체결된 소요수량에 대하여 수요기관이 주문요청에 따라 생산 납품하며 검수 후 전액 현금 결제

(3) 판매전략

판매물량의 증대보다는 판매단가의 인상을 통한 수익창출을 최선의 목표로 하여 단가인상에 전력을 기울여 일정수준 단가인상을 유도하였으며, 건설업체의 부실화 및 퇴출여파에 따라 건설경기의 위축이 지속되어 신용판매로 인한 부실채권 발생 가능성에 늘 노출되어 있으므로 건설업체의 신용조사 강화 및 현금거래 비중을 늘려 부실채권 가능성을 최소화 함과 동시에 부실채권 발생위험이 없는 조달물량의 판매 증대에 힘쓰고, 판매전략에 충실하여 고객에게 최고의 품질 및 서비스 개선을 통한 제품의 대외 인지도를 높여 매출증대에 최선을 다하고 있습니다.

6. 수주상황(단위 : ㎥, 천원)

품 목	수주일자	납 기	수주총액	기납품액	수주잔고

수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액

레미콘(제 품)	2020년도	1/1 ~ 12/31	540,000	33,771,120	111,410	7,158,231	428,590	26,612,889

레미콘(상 품)	2020년도	1/1 ~ 12/31	-	-	-	92,803

합 계	540,000	33,771,120	111,410	7,251,034	428,590	26,612,889

* 수주총액 : 2020년초 연간 예상 수주물량을 기준으로 하였으며, 기납품액은 매출수량 및 금액을 기입하였습니다. 7. 시장위험과 위험관리 당사는 시장위험에 대한 노출이 중요하지 않아서 기재를 생략합니다.

[종속회사의 내용] ■ 레미콘,용접부문 : 덕원산업(주)1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 ① 레미콘사업부문

◈ 거리 및 시간적으로 제한된 범위의 지역적인 형태의 특성을 갖고 있다. ◈ 주문에 의하여 생산·공급하는 형태로 다른 일반 제조업에 비해 가동율이 낮다. ◈ 레미콘 제품은 시멘트, 자갈, 모래 등의 원재료로 제조공정을 거친 후 믹서트럭으로 제한된 시간 및 지역의 건설현장에 운송하므로 제조업과 운송업의 양면성을 지니고 있다. ◈ 레미콘은 수요처인 건설산업의 동향에 지대한 영향을 받는다. 따라서 건설활동이 활 발한 봄과 가을에는 수요가 급증하고, 겨울철과 장마철에는 수요가 급락하여 성수기 와 비수기가 확연히 구분되는 계절적 특성을 지닌다. ◈ 원자재를 가공하여 제품을 생산하므로 원자재의 원활한 조달여부가 산업 안정에 직 접적인 영향을 미친다.

② 용접사업부문

◈ 기계의 사용조건에 따라 부품의 표면을 모재(Base Metal)보다 내부식성, 내열성, 내 충격성 등이 강한 금속으로 용접, 육성하여 부품의 수명을 연장하고 염가로 고품질 의 부품을 제작 보수하는 것을 Hardfacing이라고 합니다. ◈ Hardfacing의 주된 적용분야는 제철소 용광로의 고로설비, 슬라브를 생산하는 연주설 비등이나 최근에는 WEAR PLATE의 직생산뿐만 아니라 제철소, 시멘트업체, 광산업 체, 발전소 등에서 필요로 하는 ROLL, LINER, CRUSHER 등의 내마모 육성 용접시공 을 통한 수명 연장으로 적용분야가 확대되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 ① 레미콘사업부문

* 최근 5년간 레미콘산업 성장추이(단위 : 천㎥)

연도별	업체수	공장수	생산능력	출하실적

2014년	807	976	553,340	136,445

2015년	835	1,001	575,800	152,154

2016년	864	1,028	593,780	171,519

2017년	889	1,050	611,020	174,291

2018년	905	1,066	626,500	155,725

* 한국레미콘공업협회에서 매년 발행하는 레미콘통계년보의 연도별 레미콘산업 성장추이를 바탕으로 산출[생산능력은 년간 250일, 1일 8시간 가동 기준임].

② 용접사업부문* 용접사업부문은 별도의 통계자료가 발간되지 않았습니다. (3) 경기변동의 특성 ① 레미콘사업부문

◈ 계절형산업으로, 레미콘은 수요처인 건설산업의 동향에 지대한 영향을 받는다. ◈ 건설활동이 활발한 봄과 가을에는 수요가 급증하고 겨울철과 장마철에는 수요가 급 락하여 성수기와 비수기가 확연히 구분되는 계절적 특성을 지녔다. 보통 비수기는 1∼2월 동절기와 7∼8월 장마기간이며, 그외 기간은 성수기로 볼 수 있는데 특히, 4∼6월, 추석전 20일이 최고 성수기를 이룬다.

② 용접사업부문

◈ Hardfacing의 내마모용 육성 용접은 제철설비와 발전설비, 시멘트설비 등 각종 롤러의 표면을 금속재료로 단단하게 만들어 강도, 내마모성, 내식성 등을 향상시키는 기술로써 플랜트산업의 설비구축, 건설경기와 연동된 국내 시멘트업계 상황 등과 관련되어 용접업계 실적에 영향을 끼칩니다.

(4) 경쟁요소 ① 레미콘사업부문

레미콘 산업의 특성상 제한된 시간.지역내 건설현장에 납품해야 함으로써 지역 레미콘업체간의 경쟁이 심화되고 있는 실정이며, 시멘트.자갈.모래 등의 원재료의 수급의 원활화와 지속적인 품질관리를 통해 건설업체와의 인지도를 향상시켜 최고의 품질로써 대응해야 합니다. 건설경기와 밀접한 관계에 있는 레미콘산업은 건설경기 침체국면에서는 각지역의 레미콘업체간의 출혈경쟁 현상까지 나타날 정도로 지역적인 경쟁형태가 존재하고 있습니다.

② 용접사업부문

국내 하드페이싱 용접업계의 수준으로 나눌 수 있는 점은 한마디로 기술력이라고 정의 할 수 있겠습니다. 육성 용접의 기술력이라하면 시공기술과 용접장비, 육성용접을 위한 용접재료 기술을 모두 고려해야하는데, 국내의 경우 용접기는 대게 수입에 의존하는 편이나 용접스템의 경우는 각 업체별로 외주 및 자체 제작으로 사용하고 있는 것이 일반적입니다. 무엇보다 타사와 차별되는 육성용접 시스템을 자체 개발하여 시공에 적용하고, 외국업체와의 기술제휴를 통해 특수용접재료를 개발 공급하는 것이 중요하다고 분석됩니다.

(5) 자원조달상의 특성 ① 레미콘사업부문

레미콘 제조에 필요한 모든 원재료는 국내 시장에서 100% 조달 가능하며, 일부 수입제품이 있으나 특별한 규격이 아닌 이상 100% 국내에서 조달하고 있습니다. 레미콘 제조업종의 특성상 건설경기와 아주 밀접한 관계에 있으므로 특정지역별로 수요발생에 대한 지역별 편차가 매우 심한 편입니다. 레미콘 자재의 경우 시멘트의 국내 수급자원비율은 높으나, 모래.자갈의 경우는 대부분 지역적으로 편차는 있으며 국내자원 고갈로 인하여 해마다 수급상황에 어려움이 반복되고 있는 실정입니다.

② 용접사업부문

육성용접이라는 특수용접작업에는 오랜 작업시간에도 견고하게 작동되는 용접기가 필요합니다. 국내업체는 출장을 통한 현지보수 및 공장 내 작업을 하기 때문에 사용이 용이한 수입제품에 의존하게 됩니다. 또한 육성용접에 사용되는 특수용접재료 시장 수요의 한계성으로 인해 일부 품목에 한하여 국내 생산이 이루어지고 있는 실정입니다. 그래서 용접업체들은 자재 및 장치수급에 해외의존도가 높은편이며 원재료의 일부는 수입 후 1차 가공을 마친 반제품이 공급되고 있습니다.

(6) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원 ① 레미콘사업부문

수질환경보전법, 대기환경보전법, 골재채취법, 산업표준화법, 공업배치 및 공장설립에 관한 법률 등과 관련되어 있으나, 레미콘 제조업 관련 법령 및 규제는 별도로 없음.

② 용접사업부문

특허법, 환경보전법, 폐기물관리법, 공업배치 및 공장설립에 관한 법률 등과 원재료 수입에 따른 관세법이 있으며, 정부의 환율안정지원을 기대하고 있음.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분 ① 레미콘사업부문

(가) 영업개황1) 2019년도 영업실적

2018년부터 지속된 부동산 규제 강화와 경기 침체로 2019년도 건축 인허가 및 착공 실적이 급감하여 전국 레미콘 출하실적은 감소하였습니다. 당사의 주력 현장이였던 원주지역 기업혁신도시, 평택 삼성2기 등 대형건설현장 종료로 권역내 물량급감으로 주요민수현장을 선점하여 매출감소완화에 매진하였으나 출하실적 전년대비 약 25% 감소하였습니다.

2) 2020년도 영업시황 전망

2020년 SOC 예산 전년대비 약 17% 증가 하였으나, 부동산 규제강화와 지방의 미분양누적으로 신규주택의 공급부진, 수주감소 등 건설경기 침체가 이어질 것으로 예상되며, 2020년 레미콘 출하실적 감소세가 지속될 것으로 예상됩니다.당사의 평택지역 1군 아파트 및 대형공장 수주에 집중하며, 지속적인 품질관리로 경쟁사와의 경쟁에서 우위를 점하여 경기 불황기에 매출감소를 최소화 하도록 노력하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 비금속 광물 제품 제조업 - 제조 : 레미콘

② 용접사업부문(가) 영업개황1) 2019년도 영업실적

전체적인 업계 시황은 불항이나 매출이 전년대비 소폭으로 상승하였음에도 불구하고 업체간의 과다 경쟁으로 인한 단가하락까지 발생되면서 손익은 감소하였습니다. 현대제철 및 시멘트사(초경철판,라이너)는 전년대비 수주량 증가로 매출액은 증가하였으나 저단가로 인한 낮은 마진률로 인해 손익률이 감소하였고 당사 거래중인 개인거래처 및 신규 개인거래처들도 대형프로젝트 감소로 수주율이 감소되어 개인매출액이 많이 하락하였습니다. 시공파트는 전년대비 증가하였으나 시공 역시 과다경쟁 및 저가 수주로 인한 손익개선에는 크게 기여하지 못한 상황입니다. 매출신장을 위해 꾸준히 발전소 입찰 및 1차밴더(낙찰업체-경쟁사제외)를 통한 위한 수주를 노력중이며 WIRE 신규업체의 매출이 점차 증가하면서 매출액증가 및 손익률 상승에 도움이 되고 있습니다.

2) 2020년도 영업시황 전망

불황으로 인해 전년보다 가격경쟁은 더 심화될 것으로 보이며, 시멘트 업체의 보수타입제품이 일회성(외자)제품으로 변경되고 있어 시황 자체는 좋은편은 아닐것으로 전망됩니다. 발전소의 지속적인 입찰로 당사 직접 거래시 입찰 기회가 증가될것이며, 이로 인한 매출신장에 기여할 수 있는 발판을 마련하는데 중점을 두고 있으며. 올 한해는 현대제철,두산중공업등 대형업체의 수주량 증가 및 시멘트사 점유을 증가를 목표로 하고 있습니다. 제품의 품질경쟁력을 더욱 높여 WIRE 시장을 정확히 파악하여 국외브랜드 사용업체들의 당사 용접봉 판매 확대에 주력할것입니다. 이미 현대제철 LINER 수주물량을 어느정도 확보한 상태이며 가격경쟁으로 부진했던 부분을 수입제품을 적극 활용하여 부진했던 LINER 매출을 끌어올리는데 많은 도움이 될것으로 예상됩니다. 또한 외부적으로도 기존업체 관리와 신규시장 개척을 위한 노력에 최선을 다해야 할 것입니다

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 금속표면경화육성(Hardfacing) - 제조 : Welding Wire, Wear Plate 외

(2) 시장의 특성 ① 레미콘사업부문

◈ 거리 및 시간적으로 제한된 범위의 지역적인 형태의 특성을 갖고 있다. ◈ 주문에 의하여 생산 ·공급하는 형태로 다른 일반 제조업에 비해 가동율이 낮다. ◈ 레미콘 제품은 시멘트, 자갈, 모래 등의 원재료를 가지고 제조공정을 거친 후 믹서트 럭으로 제한된 시간.지역내 건설현장에 운송하므로 제조업과 운송업의 양면성을 지 니고 있다. ◈ 레미콘은 수요처인 건설산업의 동향에 지대한 영향을 받는다. 따라서 건설활동이 활 발한 봄과 가을에는 수요가 급증하고, 겨울철과 장마철에는 수요가 급락하여 성수기 와 비수기가 확연히 구분되는 계절적 특성을 지닌다. ◈ 원자재를 가공하여 제품을 생산하므로 원자재의 원활한 조달여부가 산업 안정에 직 접적인 영향을 미친다.

② 용접사업부문

◈ 주요 3대 설비산업의 내마모 육성용접 시장의 규모는 약 350억~400억원 정도이나, 이중에서 보수부분이 차지하는 비율이 약 60%이상으로 추정됩니다. ◈ 제철설비와 발전설비, 시멘트설비의 주요부품에 내마모성을 높이기 위한 목적으로 새로운 설비를 제작하거나 사용중인 금속설비가 마모되어 보수를 필요로 할 때 적용 되는 산업이므로 관련 산업의 시장동향에 의해 매출에 영향을 받습니다. ◈ Hardfacing 생산설비는 범용설비가 아닌 전용설비로서 특수한 형태로 설계 제작되어 있으며 용접기술 또한 상당한 노하우가 축적이 되지 않으면 연속생산설비에 적용이 어려워 신규 진입장벽 또한 높은 상태입니다.

(4) 조직도

2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품

(단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매 출 액(%)

제 조	제품제품상품	레 미 콘W/W외레 미 콘	건설자재Hardfacing건설자재	덕원레미콘	6,404,067(79%)1,575,389(20%)77,223( 1%)

합계	8,056,679(100%)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	제32기(1분기)	제31기	제30기

레미콘(㎥)	64,868	65,784	65,114

W/W(kg)	11,517	11,310	10,812

W/P(sh)	632,547	658,150	751,822

(1) 산출기준

- 제품매출액 / 제품매출수량(2) 주요 가격변동원인

- 레미콘부문은 지역시장 경쟁심화 및 시멘트외 원재료값 등의 영향을 받음- 용접부문은 국제 원자자값 등의 영향을 받음

3. 주요 원재료

가. 주요 원재료 등의 현황 ① 레미콘사업부문

(단위 : 천원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율%)	비 고

레미콘	원재료	시멘트모 래자 갈기 타	레미콘재료 외	1,644,149(42%)1,039,904(26%)865,737(22%)386,954(10%)	기타는 혼화제,탄재, 슬래그등

합 계	3,936,744(100%)

② 용접사업부문(단위 : 천원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율%)	비 고

용 접	원재료	W/P(Steel Plate)W/W(Powder)W/W(Strip)기 타	용접재료 외	67,110(10%)129,389(19%)66,260(10%) 412,672(61%)

합 계	675,431(100%)

* 당기총매입액 : 4,612,175천원

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 ① 레미콘사업부문

(단위 : 원)

품 목	제32기(1분기)	제31기	제30기

시멘트 (ton)	61,741	62,707	63,560

모 래 (㎥)	17,068	17,533	17,461

자 갈 (㎥)	14,466	14,798	14,531

(1) 산출기준

- 대상은 주원재료, 산출단위는 시멘트는 ton, 모래.자갈은 ㎥ 당 평균가격임

(2) 주요 가격변동원인

- 환경영향평가로 인하여 골재 채취허가면적 및 채취허가량 증감, 원거리 산지에서 의 구입으로 인한 운송비 및 골재단가의 영향을 받고 유연탄 등 시멘트의 국제원 자재 가격변동으로 시멘트단가의 영향을 받음.

② 용접사업부문(단위 : 원)

품 목	제32기(1분기)	제31기	제30기

W/P(Steel Plate)	312,134	257,407	224,042

W/W(Powder)	3,702	5,806	4,586

W/W(Strip)	1,556	1,591	1,576

(1) 산출기준

- 대상은 주원재료, 산출단위는 W/P는 sh, W/W는 kg당 평균가격임

(2) 주요 가격변동원인

- 국제철광석 가격변동, 환율변동 등으로 제품단가의 영향을 받음

4. 생산 및 설비 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 ① 레미콘사업부문

(단위 : ㎥)

사업부문	품 목	사 업 소	제32기(1분기)	제30기	제29기

레미콘	레미콘	춘천공장	105,840	420,000	420,000

원주공장	196,560	780,000	780,000

평택공장	181,440	720,000	720,000

합 계	483,840	1,920,000	1,920,000

② 용접사업부문(단위 : kg, sh)

사업부문	품 목	사 업 소	제32기(1분기)	제31기	제30기

용접	W/W	용접공장	113,400	453,600	453,600

W/P	756	3,024	3,024

(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등

① 산출기준 생산능력의 수량은 1일 가동시간 8시간, 당기 가동일수 250일을 기준으로하여 산출함 ② 산출방법 예) 춘천공장 (시간당 210㎥ 생산) 210㎥ ×8시간 × 63일 = 105.840㎥

(나) 평균가동시간 ① 레미콘사업부문(단위 : 시간)

구 분	1일평균	1개월평균	당기평균

춘천공장	1.48	30.89	93.55

원주공장	0.78	16.28	49.30

평택공장	2.64	54.89	166.25

* 산출방법 : 당기총생산량(㎥) / 당기총생산능력(㎥) * 8시간 = 1일 가동시간

* 1개월은 21일, 분기는 63일, 연간은 250일을 기준으로 하였습니다.

② 용접사업부문(단위 : 시간)

구 분	1일평균	1개월평균	당기평균

용접공장(W/W)	3.9	81.9	245.7

용접공장(W/P)	1.9	39.9	119.7

* 산출방법 : 당기총생산량(KG,장) / 당기총생산능력(KG,장) * 8시간 = 1일가동시간

* 1개월은 21일, 분기는 63일, 연간은 250일을 기준으로 하였습니다.

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적 ① 레미콘사업부문

(단위 : ㎥)

사업부문	품 목	사 업 소	제32기(1분기)	제31기	제30기

레미콘	레미콘	춘천공장	19,646	107,375	124,989

원주공장	19,228	148,202	284,719

평택공장	59,852	405,576	473,416

합 계	98,726	661,153	883,124

② 용접사업부문(단위 : kg, sh)

사업부문	품 목	사 업 소	제32기(1분기)	제31기	제30기

용접	W/W	용접공장	65,505	222,047	171,228

W/P	284	718	539

(2) 당해 사업연도의 가동률 ① 레미콘사업부문

(단위 : 시간)

사업소(사업부문)	당기가동가능시간	당기실제가동시간	평균가동률(%)

춘천공장	504	93.55	18.56

원주공장	504	49.30	9.78

평택공장	504	166.25	32.99

* 당기가동가능시간 : 63일 * 8시간(1일) = 504시간* 평균가동률 : 당기실제가동시간 / 당기가동가능시간 * 100

② 용접사업부문(단위 : 시간)

사업소(사업부문)	당기가동가능시간	당기실제가동시간	평균가동률(%)

용접공장(W/W)	504	291.1	57.76

용접공장(W/P)	504	189.3	37.57

* 당기가동가능시간 : 63일 * 8시간(1일) = 504시간* 평균가동률 : 당기실제가동시간 / 당기가동가능시간 * 100

다. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 유형자산] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구 분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증 가	감 소

전사업장	자가보유	춘천외	토 지	3,760,188	3,760,188

건 물	1,607,360	70,000	24,224	1,653,136

구 축 물	2,229,346	22,870	2,206,475

기계장치	1,247,471	69,427	1,178,043

차량운반구	1,865,043	50,697	155,947	1,658,399

공기구비품	279,789	1,530	21,512	259,807

건설중인자산	-

합 계	10,989,197	71,530	50,697	293,980	10,716,049

[자산항목 : 투자부동산] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구 분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증 가	감 소

전사업장	자가보유	춘천외	토 지	94,400	-	-	-	94,400

건 물	225,192	-	-	2,784	222,408

구 축 물	102,745	-	-	2,013	100,732

합 계	422,337	-	-	4,797	417,540

5. 매출 가. 매출실적(단위 : 천원, 레미콘㎥)

사업부문	매출유형	품 목	제32기(1분기)	제31기	제30기

레미콘	제품	내수	레미콘	수량	98,724	660,862	882,292

금액	6,404,067	43,474,422	57,449,953

상품	내수	레미콘	수량	-	-	-

금액	77,223	1,593,073	2,766,273

용접	제품	내수	W/W외	수량	-	-	-

금액	1,575,389	3,663,719	3,407,699

제품	수출	W/W외	수량	-	-	-

금액	-	-	-

합 계	8,056,679	63,623,925	66,333,751

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매경로 ① 레미콘사업부문

1) 민수부분 : 정보입수 ⇒ 수요자 직접계약 ⇒ 주문 ⇒ 출하 ⇒ 입금 2) 관수부분(정부조달) : 수요기관 ⇒ 조달청 ⇒ 레미콘조합 ⇒ 주문 ⇒ 출하 (계약요청) (수의계약) ⇒ 검수 ⇒ 입금

② 용접사업부문

1) 민수부분 : 견적의뢰 ⇒ 견적서발송 ⇒ 계약성사(발주) ⇒ 제작 ⇒ 납품 ⇒ 입금

(2) 판매방법 및 조건 ① 레미콘사업부문

1) 민수 : 수요자 주문에 의해 계획.생산.판매하며 거래조건에 따라 현금 또는 어음결제 2) 관수 : 레미콘조합과 조달청의 수의계약으로 체결된 소요수량에 대하여 수요기관이 주문요청에 따라 생산 납품하며 검수 후 전액 현금 결제

② 용접사업부문

1) 민수 : 수요자 주문에 의해 계획.생산.판매하며 거래조건에 따라 현금 또는 어음결제

(3) 판매전략 ① 레미콘사업부문

판매물량의 증대보다는 판매단가의 인상을 통한 수익창출을 최선의 목표로 하여 단가인상에 전력을 기울여 일정수준 단가인상을 유도하였으며, 건설업체의 부실화 및 퇴출여파에 따라 건설경기의 위축이 지속되어 신용판매로 인한 부실채권 발생 가능성에 늘 노출되어 있으므로 건설업체의 신용조사 강화 및 현금거래 비중을 늘려 부실채권 가능성을 최소화 함과 동시에 부실채권 발생위험이 없는 조달물량의 판매 증대에 힘쓰고, 판매전략에 충실하여 고객에게 최고의 품질 및 서비스 개선을 통한 제품의 대외 인지도를 높여 매출증대에 최선을 다하고 있습니다.

② 용접사업부문

당사는 사용자의 사용용도에 따라 철판 및 초경두께, 여러 형태의 크기 및 굽힘 등의 규격품은 주문생산이 가능하도록 시스템이 갖추어져 있습니다. Auto Multi-Arc Welding System에 의해 생산됨으로 제품이 균일하며 단기간 내에 공급이 가능합니다. 또한 미국의 "Weldtech International"사와 기술제휴하여 당사에서 직접 생산된 용접재료를 사용하고 국내 공인연구소인 "한국기계연구원"과 공동연구하여 생산되고 있으므로 제품의 공신력을 높였습니다. 이러한 강점들을 협력업체와 공유하면서 기존제품의 판매영역 확장 및 LINER 판매 해외시장규모 확장에 주력할 계획입니다.

6. 수주상황(단위 : ㎥, 천원)

품 목	수주일자	납 기	수주총액	기납품액	수주잔고

수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액

레미콘(제 품)	2020년	1/1 ~ 12/31	600,000	44,037,699	98,724	6,404,067	501,276	37,633,632

레미콘(상 품)	2020년	1/1 ~ 12/31	-	-	-	77,223	-	-

용접(제 품)	2020년	1/1 ~ 12/31	-	-	-	1,575,389	-	-

합 계	600,000	44,037,699	98,724	8,056,679	501,276	37,633,632

* 수주총액 : 2020년초 연간 예상 수주물량을 기준으로 하였으며, 기납품액은 매출수량 및 금액을 기입하였습니다. 7. 시장위험과 위험관리 당사는 시장위험에 대한 노출이 중요하지 않아서 기재를 생략합니다.