모헨즈 분기보고서 (2018.09)
II. 사업의 내용

■ 레미콘부문 : (주)모헨즈

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성

◈ 거리 및 시간적으로 제한된 범위의 지역적인 형태의 특성을 갖고 있다. ◈ 주문에 의하여 생산·공급하는 형태로 다른 일반 제조업에 비해 가동율이 낮다. ◈ 레미콘 제품은 시멘트, 자갈, 모래 등의 원재료로 제조공정을 거친 후 믹서트럭으로 제한된 시간 및 지역의 건설현장에 운송하므로 제조업과 운송업의 양면성을 지니고 있다. ◈ 레미콘은 수요처인 건설산업의 동향에 지대한 영향을 받는다. 따라서 건설활동이 활 발한 봄과 가을에는 수요가 급증하고, 겨울철과 장마철에는 수요가 급락하여 성수기 와 비수기가 확연히 구분되는 계절적 특성을 지닌다. ◈ 원자재를 가공하여 제품을 생산하므로 원자재의 원활한 조달여부가 산업 안정에 직 접적인 영향을 미친다.

(2) 산업의 성장성* 최근 5년간 레미콘산업 성장추이

(단위 : 천㎥)

연도별	업체수	공장수	생산능력	출하실적

2013년	787	951	539,440	138,389

2014년	807	976	553,340	136,445

2015년	835	1,001	575,800	152,154

2016년	864	1,028	593,780	171,519

2017년	889	1,050	611,020	174,291

* 한국레미콘공업협회에서 매년 발행하는 레미콘통계년보의 연도별 레미콘산업 성장추이를 바탕으로 산출[생산능력은 년간 250일, 1일 8시간 가동 기준임].

(3) 경기변동의 특성

◈ 계절형산업으로, 레미콘은 수요처인 건설산업의 동향에 지대한 영향을 받는다. ◈ 건설활동이 활발한 봄과 가을에는 수요가 급증하고 겨울철과 장마철에는 수요가 급 락하여 성수기와 비수기가 확연히 구분되는 계절적 특성을 지녔다. 보통 비수기는 1∼2월 동절기와 7∼8월 장마기간이며, 그외 기간은 성수기로 볼 수 있는데 특히, 4∼6월, 추석전 20일이 최고 성수기를 이룬다.

(4) 경쟁요소

레미콘 산업의 특성상 제한된 시간.지역내 건설현장에 납품해야 함으로써 지역 레미콘업체간의 경쟁이 심화되고 있는 실정이며, 시멘트.자갈.모래 등 원재료 수급의 원활화와지속적인 품질관리를 통해 건설업체와의 인지도를 향상시켜 최고의 품질로써 대응해야 합니다. 건설경기와 밀접한 관계에 있는 레미콘산업은 건설경기 침체국면에서는 각지역의 레미콘업체간 출혈경쟁 현상까지 나타날 정도로 지역적인 경쟁형태가 존재하고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성

레미콘 제조에 필요한 모든 원재료는 국내 시장에서 100% 조달 가능하며, 일부 수입제품이 있으나 특별한 규격이 아닌 이상 100% 국내에서 조달하고 있습니다. 레미콘 제조업종의 특성상 건설경기와 아주 밀접한 관계에 있으므로 특정지역별로 수요발생에 대한지역별 편차가 매우 심한 편입니다. 레미콘 자재의 경우 시멘트의 국내 수급자원비율은 높으나, 모래.자갈의 경우는 대부분 지역적으로 편차는 있으며, 국내자원 고갈로 인하여해마다 수급상황에 어려움이 반복되고 있는 실정입니다.

(6) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원

수질환경보전법, 대기환경보전법, 골재채취법, 산업표준화법, 공업배치 및 공장설립에 관한 법률 등과 관련되어 있으나, 레미콘 제조업 관련 법령 및 규제는 별도로 없음.

나. 회사의 현황(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황1) 2017년도 영업실적

당사가 운영중인 천안, 당진, 서천, 보령 공장의 17년도 실적은 16년부터 이어져온 신규 주택건설의 호황기를 맞아 17년 상반기까지 개선된 실적을 보였으나 , 상반기 이후 신규주택건설의 감소와 타지역에 비해 건설경기가 빠르게 악화된 이유로 출하량 및 매출액은 전년대비 각각 약7%씩 감소한 실적의 결과를 보였으나, 외상매출채권 리스크 관리를 통해 외상매출채권은 전년대비 약6%감소한 실적을 달성하였다.

2) 2018년도 영업시황 전망

2018년도는 SOC 투자예산 감소와 정부의 규제 그리고 신규착공 감소 영향으로 전국 레미콘 출하량은 감소세로 전환될 것으로 예상되며, 이에 따른 전국 출하실적은 전년대비 약 3.9%감소한 1억 7천만㎥ 내외로 예상되어 진다. 당사가 위치한 천안, 당진, 서천, 보령지역 또한 신규주택 현장 감소 및 건설경기의 악화와 금년 정부의 부동산 대책, 금리인상등으로 레미콘 출하는 감소할것으로 예상되어진다.당사가 위치한 천안 및 보령의 대형건설사 현장과 신서천화력발전소 등을 주력으로 안정적인 매출처 확보를 통해 금년 목표 달성에 최선을 다할 것이다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 비금속 광물 제품 제조업 - 제조 : 레미콘

(2) 시장점유율

구 분	(주)모헨즈	한일산업	한라엔컴(주)	아세아레미콘	유진기업(주)

2013년	3.16%	4.95%	4.16%	3.81%	4.46%

2014년	3.88%	4.19%	5.51%	3.49%	3.93%

2015년	4.13%	4.00%	4.83%	3.45%	4.06%

2016년	4.01%	3.80%	4.59%	2.27%	4.33%

2017년	4.08%	4.26%	3.63%	2.61%	4.18%

* 한국레미콘공업협동조합연합회에서 발간되는 '레미콘통계연보' 참조 (대전,세종,충남지역 기준)

(3) 시장의 특성

◈ 거리 및 시간적으로 제한된 범위의 지역적인 형태의 특성을 갖고 있다. ◈ 주문에 의하여 생산 ·공급하는 형태로 다른 일반 제조업에 비해 가동율이 낮다. ◈ 레미콘 제품은 시멘트, 자갈, 모래 등의 원재료를 가지고 제조공정을 거친 후 믹서트 럭으로 제한된 시간.지역내 건설현장에 운송하므로 제조업과 운송업의 양면성을 지 니고 있다. ◈ 레미콘은 수요처인 건설산업의 동향에 지대한 영향을 받는다. 따라서 건설활동이 활 발한 봄과 가을에는 수요가 급증하고, 겨울철과 장마철에는 수요가 급락하여 성수기 와 비수기가 확연히 구분되는 계절적 특성을 지닌다. ◈ 원자재를 가공하여 제품을 생산하므로 원자재의 원활한 조달여부가 산업 안정에 직 접적인 영향을 미친다.

(4) 조직도

2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품

(단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매 출 액 (%)

제 조	제품상품	레 미 콘시멘트외	건설자재레미콘원재료	덕원레미콘	28,022,561(99%)363,859( 1%)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	제49기(3분기)	제48기	제47기

레미콘(㎥ 당)	58,679	60,281	59,660

(1) 산출기준

- 제품매출액 / 제품매출수량(2) 주요 가격변동원인

- 지역시장 경쟁심화 및 시멘트외 원재료값 등의 영향을 받음

3. 주요 원재료가. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 천원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율%)	비 고

제 조	원재료	시멘트모 래자 갈기 타	레미콘재료 외	6,928,495(39%)4,348,147(25%)3,770,235(21%)2,649,519(15%)	기타는 혼화제,탄재, 슬래그등

합 계	17,696,396(100%)

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	제49기(3분기)	제48기	제47기

시멘트 (ton)	61,590	66,588	68,066

모 래 (㎥)	16,248	16,291	15,974

자 갈 (㎥)	13,886	13,562	13,262

(1) 산출기준

- 대상은 주원재료, 산출단위는 시멘트는 ton, 모래.자갈은 ㎥ 당 평균가격임

(2) 주요 가격변동원인

- 환경영향평가로 인하여 골재 채취허가면적 및 채취허가량 증감, 원거리 산지에서 의 구입으로 인한 운송비 및 골재단가의 영향을 받고 유연탄 등 시멘트의 국제원 자재 가격변동으로 시멘트단가의 영향을 받음.

4. 생산 및 설비 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력

(단위 : ㎥)

사업부문	품 목	사 업 소	제49기(3분기)	제48기	제47기

제 조	레미콘	천안공장	544,320	720,000	720,000

당진공장	317,520	420,000	420,000

서천공장	226,800	300,000	300,000

보령공장	272,160	360,000	360,000

합 계	1,360,800	1,800,000	1,800,000

(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등

① 산출기준 생산능력의 수량은 1일 가동시간 8시간, 당분기 가동일수 189일을 기준으로하여 산출함 ② 산출방법 예) 천안공장 (시간당 360㎥ 생산) 360㎥ ×8시간 × 189일 = 544,320㎥

(나) 평균가동시간(단위 : 시간)

구 분	1일평균	1개월평균	당분기평균

천안공장	2.82	58.62	532.63

당진공장	1.92	39.93	362.82

서천공장	2.43	50.45	458.39

보령공장	3.76	78.17	710.29

* 산출방법 : 당분기총생산량(㎥) / 당분기총생산능력(㎥) * 8시간 = 1일 가동시간

* 1개월은 21일, 당분기는 189일, 연간은 250일을 기준으로 하였습니다.

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위 : ㎥)

사업부문	품 목	사 업 소	제49기(3분기)	제48기	제47기

수 량	수 량	수 량

제 조	레미콘	천안공장	191,640	314,970	292,528

당진공장	75,526	140,922	177,198

서천공장	68,461	103,177	104,247

보령공장	126,071	82,369	101,588

합 계	461,698	641,438	675,561

(2) 당해 사업연도의 가동률(단위 : 시간)

사업소(사업부문)	당분기가동가능시간	당분기실제가동시간	평균가동률(%)

천안공장	1,512	532.63	35.23

당진공장	"	362.82	24.00

서천공장	"	458.39	30.32

보령공장	"	710.29	46.98

* 당분기가동가능시간 : 189일 * 8시간(1일) = 1,512시간* 평균가동률 : 당분기실제가동시간 / 당분기가동가능시간 * 100

다. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 유형자산] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구 분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증 가	감 소

전사업장	자가보유	천안외	토 지	2,750,488	-	-	-	2,750,488

건 물	1,337,526	414,439	55,577	1,696,388

구 축 물	1,432,207	67,104	50,693	1,448,619

기계장치	819,522	305,042	123,488	1,001,076

차량운반구	1,013,026	73,153	21,652	208,834	855,693

공기구비품	204,201	12,803	50,862	166,142

건설중인자산	18,747	356,587	360,485	14,848

합 계	7,575,717	1,229,128	382,137	489,454	7,933,254

[자산항목 : 투자부동산] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구 분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증 가	감 소

전사업장	자가보유	천안외	토 지	-	48,370	-	-	48,370

전사업장	자가보유	천안외	건 물	207,331	164,173	-	6,561	364,943

합 계	207,331	212,543	-	6,561	413,313

5. 매출 가. 매출실적(단위 : 천원, 레미콘㎥)

사업부문	매출유형	품 목	제49기(3분기)	제48기	제47기

제조	제품	내수	레미콘	수량	477,556	631,545	678,265

금액	28,022,561	38,070,466	40,465,313

상품	내수	레미콘외	수량	-	-	-

금액	363,859	407,723	1,097,919

합 계	28,386,420	38,478,189	41,563,232

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매경로

1) 민수부분 : 정보입수 ⇒ 수요자 직접계약 ⇒ 주문 ⇒ 출하 ⇒ 입금 2) 관수부분(정부조달) : 수요기관 ⇒ 조달청 ⇒ 레미콘조합 ⇒ 주문 ⇒ 출하 (계약요청) (수의계약) ⇒ 검수 ⇒ 입금

(2) 판매방법 및 조건

1) 민수 : 수요자 주문에 의해 계획.생산.판매하며 거래조건에 따라 현금 또는 어음결제 2) 관수 : 레미콘조합과 조달청의 수의계약으로 체결된 소요수량에 대하여 수요기관이 주문요청에 따라 생산 납품하며 검수 후 전액 현금 결제

(3) 판매전략

판매물량의 증대보다는 판매단가의 인상을 통한 수익창출을 최선의 목표로 하여 단가인상에 전력을 기울여 일정수준 단가인상을 유도하였으며, 건설업체의 부실화 및 퇴출여파에 따라 건설경기의 위축이 지속되어 신용판매로 인한 부실채권 발생 가능성에 늘 노출되어 있으므로 건설업체의 신용조사 강화 및 현금거래 비중을 늘려 부실채권 가능성을 최소화 함과 동시에 부실채권 발생위험이 없는 조달물량의 판매 증대에 힘쓰고, 판매전략에 충실하여 고객에게 최고의 품질 및 서비스 개선을 통한 제품의 대외 인지도를 높여 매출증대에 최선을 다하고 있습니다.

6. 수주상황(단위 : ㎥, 천원)

품 목	수주일자	납 기	수주총액	기납품액	수주잔고

수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액

레미콘(제 품)	2018년도	1/1 ~ 12/31	700,000	42,545,000	477,556	28,022,561	222,444	14,522,439

레미콘(상 품)	2018년도	1/1 ~ 12/31	-	-	363,859	-	-

합 계	700,000	42,545,000	477,556	28,386,420	222,444	14,522,439

* 수주총액 : 2018년초 연간 예상 수주물량을 기준으로 하였으며, 기납품액은 매출수량 및 금액을 기입하였습니다.

7. 시장위험과 위험관리 당사는 시장위험에 대한 노출이 중요하지 않아서 기재를 생략합니다.

[종속회사의 내용] ■ 레미콘,용접부문 : 덕원산업(주)1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 ① 레미콘사업부문

◈ 거리 및 시간적으로 제한된 범위의 지역적인 형태의 특성을 갖고 있다. ◈ 주문에 의하여 생산·공급하는 형태로 다른 일반 제조업에 비해 가동율이 낮다. ◈ 레미콘 제품은 시멘트, 자갈, 모래 등의 원재료로 제조공정을 거친 후 믹서트럭으로 제한된 시간 및 지역의 건설현장에 운송하므로 제조업과 운송업의 양면성을 지니고 있다. ◈ 레미콘은 수요처인 건설산업의 동향에 지대한 영향을 받는다. 따라서 건설활동이 활 발한 봄과 가을에는 수요가 급증하고, 겨울철과 장마철에는 수요가 급락하여 성수기 와 비수기가 확연히 구분되는 계절적 특성을 지닌다. ◈ 원자재를 가공하여 제품을 생산하므로 원자재의 원활한 조달여부가 산업 안정에 직 접적인 영향을 미친다.

② 용접사업부문

◈ 기계의 사용조건에 따라 부품의 표면을 모재(Base Metal)보다 내부식성, 내열성, 내 충격성 등이 강한 금속으로 용접, 육성하여 부품의 수명을 연장하고 염가로 고품질 의 부품을 제작 보수하는 것을 Hardfacing이라고 합니다. ◈ Hardfacing의 주된 적용분야는 제철소 용광로의 고로설비, 슬라브를 생산하는 연주설 비등이나 최근에는 WEAR PLATE의 직생산뿐만 아니라 제철소, 시멘트업체, 광산업 체, 발전소 등에서 필요로 하는 ROLL, LINER, CRUSHER 등의 내마모 육성 용접시공 을 통한 수명 연장으로 적용분야가 확대되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 ① 레미콘사업부문

* 최근 5년간 레미콘산업 성장추이(단위 : 천㎥)

연도별	업체수	공장수	생산능력	출하실적

2013년	787	951	539,440	138,389

2014년	807	976	553,340	136,445

2015년	835	1,001	575,800	152,154

2016년	864	1,028	593,780	171,519

2017년	889	1,050	611,020	174,291

* 한국레미콘공업협회에서 매년 발행하는 레미콘통계년보의 연도별 레미콘산업 성장추이를 바탕으로 산출[생산능력은 년간 250일, 1일 8시간 가동 기준임].

② 용접사업부문* 용접사업부문은 별도의 통계자료가 발간되지 않았습니다. (3) 경기변동의 특성 ① 레미콘사업부문

◈ 계절형산업으로, 레미콘은 수요처인 건설산업의 동향에 지대한 영향을 받는다. ◈ 건설활동이 활발한 봄과 가을에는 수요가 급증하고 겨울철과 장마철에는 수요가 급 락하여 성수기와 비수기가 확연히 구분되는 계절적 특성을 지녔다. 보통 비수기는 1∼2월 동절기와 7∼8월 장마기간이며, 그외 기간은 성수기로 볼 수 있는데 특히, 4∼6월, 추석전 20일이 최고 성수기를 이룬다.

② 용접사업부문

◈ Hardfacing의 내마모용 육성 용접은 제철설비와 발전설비, 시멘트설비 등 각종 롤러의 표면을 금속재료로 단단하게 만들어 강도, 내마모성, 내식성 등을 향상시키는 기술로써 플랜트산업의 설비구축, 건설경기와 연동된 국내 시멘트업계 상황 등과 관련되어 용접업계 실적에 영향을 끼칩니다.

(4) 경쟁요소 ① 레미콘사업부문

레미콘 산업의 특성상 제한된 시간.지역내 건설현장에 납품해야 함으로써 지역 레미콘업체간의 경쟁이 심화되고 있는 실정이며, 시멘트.자갈.모래 등의 원재료의 수급의 원활화와 지속적인 품질관리를 통해 건설업체와의 인지도를 향상시켜 최고의 품질로써 대응해야 합니다. 건설경기와 밀접한 관계에 있는 레미콘산업은 건설경기 침체국면에서는 각지역의 레미콘업체간의 출혈경쟁 현상까지 나타날 정도로 지역적인 경쟁형태가 존재하고 있습니다.

② 용접사업부문

국내 하드페이싱 용접업계의 수준으로 나눌 수 있는 점은 한마디로 기술력이라고 정의 할 수 있겠습니다. 육성 용접의 기술력이라하면 시공기술과 용접장비, 육성용접을 위한 용접재료 기술을 모두 고려해야하는데, 국내의 경우 용접기는 대게 수입에 의존하는 편이나 용접스템의 경우는 각 업체별로 외주 및 자체 제작으로 사용하고 있는 것이 일반적입니다. 무엇보다 타사와 차별되는 육성용접 시스템을 자체 개발하여 시공에 적용하고, 외국업체와의 기술제휴를 통해 특수용접재료를 개발 공급하는 것이 중요하다고 분석됩니다.

(5) 자원조달상의 특성 ① 레미콘사업부문

레미콘 제조에 필요한 모든 원재료는 국내 시장에서 100% 조달 가능하며, 일부 수입제품이 있으나 특별한 규격이 아닌 이상 100% 국내에서 조달하고 있습니다. 레미콘 제조업종의 특성상 건설경기와 아주 밀접한 관계에 있으므로 특정지역별로 수요발생에 대한 지역별 편차가 매우 심한 편입니다. 레미콘 자재의 경우 시멘트의 국내 수급자원비율은 높으나, 모래.자갈의 경우는 대부분 지역적으로 편차는 있으며 국내자원 고갈로 인하여 해마다 수급상황에 어려움이 반복되고 있는 실정입니다.

② 용접사업부문

육성용접이라는 특수용접작업에는 오랜 작업시간에도 견고하게 작동되는 용접기가 필요합니다. 국내업체는 출장을 통한 현지보수 및 공장 내 작업을 하기 때문에 사용이 용이한 수입제품에 의존하게 됩니다. 또한 육성용접에 사용되는 특수용접재료 시장 수요의 한계성으로 인해 일부 품목에 한하여 국내 생산이 이루어지고 있는 실정입니다. 그래서 용접업체들은 자재 및 장치수급에 해외의존도가 높은편이며 원재료의 일부는 수입 후 1차 가공을 마친 반제품이 공급되고 있습니다.

(6) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원 ① 레미콘사업부문

수질환경보전법, 대기환경보전법, 골재채취법, 산업표준화법, 공업배치 및 공장설립에 관한 법률 등과 관련되어 있으나, 레미콘 제조업 관련 법령 및 규제는 별도로 없음.

② 용접사업부문

특허법, 환경보전법, 폐기물관리법, 공업배치 및 공장설립에 관한 법률 등과 원재료 수입에 따른 관세법이 있으며, 정부의 환율안정지원을 기대하고 있음.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분 ① 레미콘사업부문

(가) 영업개황1) 2017년도 영업실적

전년부터 이어온 주택건설경기 호조에 따라 17년도 전국 레미콘 출하는 증가하였다.당사가 위치한 춘천, 원주, 평택 지역은 신규주택 증가, 계획도시 조성, 재개발 및 재건축등의 호재로 인하여 전년대비 출하량과 매출액은 각각 약 20%, 14% 증가한 실적을 달성하였으며, 거래처관리 및 안정적 채권관리를 통하여 부실채권 발생률이 약 11%감소한 실적을 달성하였다.

2) 2018년도 영업시황 전망

2018년도는 SOC 투자예산 감소와 정부의 규제 그리고 신규착공 감소 영향으로 전국 레미콘 출하량은 감소세로 전환될 것으로 예상되며, 이에 따른 전국 출하실적은 전년대비 약 3.9%감소한 1억 7천만㎥ 내외로 예상되어 진다. 이에 당사의 매출 감소로 연결되어질 수 있으나, 당사가 위치한 춘천, 원주, 평택 지역은 재개발, 재건축 및 신규택지 및 사업단지조성과 기업의 시설투자에 따른 긍정적 영향을 기대해 볼수있다. 금년 당사 실적은 전년대비 비슷하거나, 소폭 하락이 예측되나, 신규 수주 및 전략적 마케팅, 안정적 매출처 확보와 원가관리등을 통해 금년 목표 달성에 최선을 다할 것이다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 비금속 광물 제품 제조업 - 제조 : 레미콘

② 용접사업부문(가) 영업개황1) 2017년도 영업실적

매출액은 전년대비 비슷한 수준을 유지하였으나 치열한 가격경쟁으로 인한 단가하락이 발생되면서 손익이 감소하였습니다. 특히 현대제철 물량의 저가경쟁이 라이너 파트의 매출액 및 손익에 마이너스 요인이 되었습니다. 시공파트 물량 및 포스코등 신규업체 물량이 다소 증가하였으나 손익개선에는 크게 기여하지 못한 상황입니다. 반면 발전소 협력업체 등록 및 태안화력 미분기 수리 진행등 향후 입지를 넓혀나갈 수 있는 가능성을 마련하였고 기타 신규업체의 매출이 점차 증가하면서 특정업체에 대한 의존도가 낮아지는 긍정적인 변화도 있었습니다.

2) 2018년도 영업시황 전망

전년과 마찬가지로 중국산 저가제품과의 가격경쟁이 심화될 것으로 보이며 시멘트 업체의 성장세가 둔화될 것으로 예상되기에 동종업계의 시황 자체가 어려워질 것으로 전망됩니다. 발전소 협력업체 등록 및 현장육성 경험 등 매출신장에 기여할 수 있는 발판을 마련하였으나 단시간내에 큰 성과로 이어지기에는 무리가 있을 것으로 보입니다.올 한해는 제품의 품질경쟁력을 높이고 내부 원가절감으로 인한 가격경쟁력 개선에 주력하여 내실을 다지는 것에 총력을 기울여야 할 것으로 보입니다. 또한 외부적으로도 기존업체 관리와 신규시장 개척을 위한 노력에 최선을 다해야 할 것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 금속표면경화육성(Hardfacing) - 제조 : Welding Wire, Wear Plate 외

(2) 시장의 특성 ① 레미콘사업부문

◈ 거리 및 시간적으로 제한된 범위의 지역적인 형태의 특성을 갖고 있다. ◈ 주문에 의하여 생산 ·공급하는 형태로 다른 일반 제조업에 비해 가동율이 낮다. ◈ 레미콘 제품은 시멘트, 자갈, 모래 등의 원재료를 가지고 제조공정을 거친 후 믹서트 럭으로 제한된 시간.지역내 건설현장에 운송하므로 제조업과 운송업의 양면성을 지 니고 있다. ◈ 레미콘은 수요처인 건설산업의 동향에 지대한 영향을 받는다. 따라서 건설활동이 활 발한 봄과 가을에는 수요가 급증하고, 겨울철과 장마철에는 수요가 급락하여 성수기 와 비수기가 확연히 구분되는 계절적 특성을 지닌다. ◈ 원자재를 가공하여 제품을 생산하므로 원자재의 원활한 조달여부가 산업 안정에 직 접적인 영향을 미친다.

② 용접사업부문

◈ 주요 3대 설비산업의 내마모 육성용접 시장의 규모는 약 350억~400억원 정도이나, 이중에서 보수부분이 차지하는 비율이 약 60%이상으로 추정됩니다. ◈ 제철설비와 발전설비, 시멘트설비의 주요부품에 내마모성을 높이기 위한 목적으로 새로운 설비를 제작하거나 사용중인 금속설비가 마모되어 보수를 필요로 할 때 적용 되는 산업이므로 관련 산업의 시장동향에 의해 매출에 영향을 받습니다. ◈ Hardfacing 생산설비는 범용설비가 아닌 전용설비로서 특수한 형태로 설계 제작되어 있으며 용접기술 또한 상당한 노하우가 축적이 되지 않으면 연속생산설비에 적용이 어려워 신규 진입장벽 또한 높은 상태입니다.

(4) 조직도

2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품

(단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매 출 액(%)

제 조	제품제품상품	레 미 콘W/W외레 미 콘	건설자재Hardfacing건설자재	덕원레미콘	43,352,611(90%)2,626,900( 6%)2,055,666( 4%)

합계	48,035,177(100%)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	제30기(3분기)	제29기	제28기

레미콘(㎥)	62,439	63,102	64,472

W/W(kg)	10,497	11,309	11,000

W/P(sh)	728,257	759,006	805,994

(1) 산출기준

- 제품매출액 / 제품매출수량(2) 주요 가격변동원인

- 레미콘부문은 지역시장 경쟁심화 및 시멘트외 원재료값 등의 영향을 받음- 용접부문은 국제 원자자값 등의 영향을 받음

3. 주요 원재료

가. 주요 원재료 등의 현황 ① 레미콘사업부문

(단위 : 천원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율%)	비 고

레미콘	원재료	시멘트모 래자 갈기 타	레미콘재료 외	10,565,510(38%)7,377,905(27%)5,674,791(20%)4,084,551(15%)	기타는 혼화제,탄재, 슬래그등

합 계	27,702,757(100%)

② 용접사업부문(단위 : 천원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율%)	비 고

용 접	원재료	W/P(Steel Plate)W/W(Powder)W/W(Strip)기 타	용접재료 외	106,323(10%)292,481(28%)106,067( 10%) 551,800(52%)

합 계	1,056,671(100%)

* 당분기총매입액 : 28,759,428천원

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 ① 레미콘사업부문

(단위 : 원)

품 목	제30기(3분기)	제29기	제28기

시멘트 (ton)	61,844	67,084	68,162

모 래 (㎥)	17,381	17,035	16,461

자 갈 (㎥)	14,412	14,134	13,625

(1) 산출기준

- 대상은 주원재료, 산출단위는 시멘트는 ton, 모래.자갈은 ㎥ 당 평균가격임

(2) 주요 가격변동원인

- 환경영향평가로 인하여 골재 채취허가면적 및 채취허가량 증감, 원거리 산지에서 의 구입으로 인한 운송비 및 골재단가의 영향을 받고 유연탄 등 시멘트의 국제원 자재 가격변동으로 시멘트단가의 영향을 받음.

② 용접사업부문(단위 : 원)

품 목	제30기(3분기)	제29기	제28기

W/P(Steel Plate)	207,983	197,520	125,127

W/W(Powder)	4,545	5,806	5,167

W/W(Strip)	1,544	1,542	1,370

(1) 산출기준

- 대상은 주원재료, 산출단위는 W/P는 sh, W/W는 kg당 평균가격임

(2) 주요 가격변동원인

- 국제철광석 가격변동, 환율변동 등으로 제품단가의 영향을 받음

4. 생산 및 설비 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 ① 레미콘사업부문

(단위 : ㎥)

사업부문	품 목	사 업 소	제30기(3분기)	제28기	제27기

레미콘	레미콘	춘천공장	317,520	420,000	420,000

원주공장	589,680	780,000	780,000

평택공장	544,320	720,000	720,000

합 계	1,451,520	1,920,000	1,920,000

② 용접사업부문(단위 : kg, sh)

사업부문	품 목	사 업 소	제30기(3분기)	제29기	제28기

용접	W/W	용접공장	340,200	453,600	453,600

W/P	2,268	3,024	3,024

(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등

① 산출기준 생산능력의 수량은 1일 가동시간 8시간, 당분기 가동일수 189일을 기준으로하여 산출함 ② 산출방법 예) 춘천공장 (시간당 210㎥ 생산) 210㎥ ×8시간 × 189일 = 317,520㎥

(나) 평균가동시간 ① 레미콘사업부문(단위 : 시간)

구 분	1일평균	1개월평균	당분기평균

춘천공장	2.41	50.09	455.17

원주공장	3.15	65.55	595.59

평택공장	5.08	105.71	960.51

* 산출방법 : 당분기총생산량(㎥) / 당분기총생산능력(㎥) * 8시간 = 1일 가동시간

* 1개월은 21일, 당분기는 189일, 연간은 250일을 기준으로 하였습니다.

② 용접사업부문(단위 : 시간)

구 분	1일평균	1개월평균	당분기평균

용접공장(W/W)	2.9	60.9	548.10

용접공장(W/P)	1.7	35.7	321.30

* 산출방법 : 당기총생산량(KG,장) / 당기총생산능력(KG,장) * 8시간 = 1일가동시간

* 1개월은 21일, 당분기는 189일, 연간은 250일을 기준으로 하였습니다.

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적 ① 레미콘사업부문

(단위 : ㎥)

사업부문	품 목	사 업 소	제30기(3분기)	제29기	제28기

레미콘	레미콘	춘천공장	98,427	142,033	96,218

원주공장	221,347	305,410	249,364

평택공장	347,849	507,878	470,095

합 계	667,623	955,321	815,677

② 용접사업부문(단위 : kg, sh)

사업부문	품 목	사 업 소	제30기(3분기)	제29기	제28기

용접	W/W	용접공장	124,880	282,917	272,802

W/P	492	724.5	1,222

(2) 당해 사업연도의 가동률 ① 레미콘사업부문

(단위 : 시간)

사업소(사업부문)	당분기가동가능시간	당분기실제가동시간	평균가동률(%)

춘천공장	1,512	455.17	30.10

원주공장	1,512	595.59	39.39

평택공장	1,512	960.51	63.53

* 당분기가동가능시간 : 189일 * 8시간(1일) = 1,512시간* 평균가동률 : 당분기실제가동시간 / 당분기가동가능시간 * 100

② 용접사업부문(단위 : 시간)

사업소(사업부문)	당분기가동가능시간	당분기실제가동시간	평균가동률(%)

용접공장(W/W)	1,512	554.9	36.7

용접공장(W/P)	1,512	328.1	21.7

* 당분기가동가능시간 : 189일 * 8시간(1일) = 1,512시간* 평균가동률 : 당분기실제가동시간 / 당분기가동가능시간 * 100

다. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 유형자산] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구 분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증 가	감 소

전사업장	자가보유	춘천외	토 지	3,760,188	3,760,188

건 물	1,747,623	6,700	76,120	1,678,203

구 축 물	2,321,188	14,216	67,009	2,268,395

기계장치	1,679,767	27,730	250,185	1,457,312

차량운반구	2,469,511	544,849	39,812	466,723	2,507,825

공기구비품	275,880	36,436	77,834	234,482

건설중인자산	101,176	14,173	37,499	77,850

합 계	12,355,333	644,104	77,311	937,871	11,984,255

[자산항목 : 투자부동산] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구 분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증 가	감 소

전사업장	자가보유	춘천외	토 지	94,400	-	-	-	94,400

건 물	216,265	30,876	-	8,003	239,138

구 축 물	118,967	-	-	6,083	112,884

합 계	429,632	30,876	-	14,086	446,422

5. 매출 가. 매출실적(단위 : 천원, 레미콘㎥)

사업부문	매출유형	품 목	제30기(3분기)	제29기	제28기

레미콘	제품	내수	레미콘	수량	694,323	938,973	820,338

금액	43,352,611	59,251,126	52,888,485

상품	내수	레미콘	수량	-	-	-

금액	2,055,666	2,580,244	1,463,506

용접	제품	내수	W/W외	수량	-	-	-

금액	2,626,900	4,502,381	4,553,412

제품	수출	W/W외	수량	-	-	-

금액	-	-	-

합 계	48,035,177	66,333,751	58,905,403

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매경로 ① 레미콘사업부문

1) 민수부분 : 정보입수 ⇒ 수요자 직접계약 ⇒ 주문 ⇒ 출하 ⇒ 입금 2) 관수부분(정부조달) : 수요기관 ⇒ 조달청 ⇒ 레미콘조합 ⇒ 주문 ⇒ 출하 (계약요청) (수의계약) ⇒ 검수 ⇒ 입금

② 용접사업부문

1) 민수부분 : 견적의뢰 ⇒ 견적서발송 ⇒ 계약성사(발주) ⇒ 제작 ⇒ 납품 ⇒ 입금

(2) 판매방법 및 조건 ① 레미콘사업부문

1) 민수 : 수요자 주문에 의해 계획.생산.판매하며 거래조건에 따라 현금 또는 어음결제 2) 관수 : 레미콘조합과 조달청의 수의계약으로 체결된 소요수량에 대하여 수요기관이 주문요청에 따라 생산 납품하며 검수 후 전액 현금 결제

② 용접사업부문

1) 민수 : 수요자 주문에 의해 계획.생산.판매하며 거래조건에 따라 현금 또는 어음결제

(3) 판매전략 ① 레미콘사업부문

판매물량의 증대보다는 판매단가의 인상을 통한 수익창출을 최선의 목표로 하여 단가인상에 전력을 기울여 일정수준 단가인상을 유도하였으며, 건설업체의 부실화 및 퇴출여파에 따라 건설경기의 위축이 지속되어 신용판매로 인한 부실채권 발생 가능성에 늘 노출되어 있으므로 건설업체의 신용조사 강화 및 현금거래 비중을 늘려 부실채권 가능성을 최소화 함과 동시에 부실채권 발생위험이 없는 조달물량의 판매 증대에 힘쓰고, 판매전략에 충실하여 고객에게 최고의 품질 및 서비스 개선을 통한 제품의 대외 인지도를 높여 매출증대에 최선을 다하고 있습니다.

② 용접사업부문

당사는 사용자의 사용용도에 따라 철판 및 초경두께, 여러 형태의 크기 및 굽힘 등의 규격품은 주문생산이 가능하도록 시스템이 갖추어져 있습니다. Auto Multi-Arc Welding System에 의해 생산됨으로 제품이 균일하며 단기간 내에 공급이 가능합니다. 또한 미국의 "Weldtech International"사와 기술제휴하여 당사에서 직접 생산된 용접재료를 사용하고 국내 공인연구소인 "한국기계연구원"과 공동연구하여 생산되고 있으므로 제품의 공신력을 높였습니다. 이러한 강점들을 협력업체와 공유하면서 기존제품의 판매영역 확장 및 LINER 판매 해외시장규모 확장에 주력할 계획입니다.

6. 수주상황(단위 : ㎥, 천원)

품 목	수주일자	납 기	수주총액	기납품액	수주잔고

수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액

레미콘(제 품)	2018년	1/1 ~ 12/31	990,000	67,774,800	694,323	43,352,611	295,677	24,422,189

레미콘(상 품)	2018년	1/1 ~ 12/31	-	-	-	2,055,666	-	-

용접(제 품)	2018년	1/1 ~ 12/31	-	-	-	2,626,900	-	-

합 계	990,000	67,774,800	694,323	48,035,177	295,677	24,422,189

* 수주총액 : 2018년초 연간 예상 수주물량을 기준으로 하였으며, 기납품액은 매출수량 및 금액을 기입하였습니다.

7. 시장위험과 위험관리 당사는 시장위험에 대한 노출이 중요하지 않아서 기재를 생략합니다.

■ 자동차부품부문 : (주)코모텍 (주)모헨즈는 당반기 4월 30일자로 (주)코모텍 주식의 일부(70,000주)를 매각함에 따라 (주)코모텍에 대한 지분율이 44.33%에서 34.83%로 감소하였고, 또한 개인주주와의 종전의 의결권위임계약이 해지됨에 따라 지배력이 상실되었습니다. 따라서 당반기 4월 30일 부터는 (주)코모텍은 종속기업에서 관계기업으로 전환되었으며, 동 보고서의 'I. 회사의 개요' 를 참조하시기 바랍니다.