모헨즈 사업보고서 (2016.12)
II. 사업의 내용

■ 레미콘부문 : (주)모헨즈

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성

◈ 거리 및 시간적으로 제한된 범위의 지역적인 형태의 특성을 갖고 있다. ◈ 주문에 의하여 생산·공급하는 형태로 다른 일반 제조업에 비해 가동율이 낮다. ◈ 레미콘 제품은 시멘트, 자갈, 모래 등의 원재료로 제조공정을 거친 후 믹서트럭으로 제한된 시간 및 지역의 건설현장에 운송하므로 제조업과 운송업의 양면성을 지니고 있다. ◈ 레미콘은 수요처인 건설산업의 동향에 지대한 영향을 받는다. 따라서 건설활동이 활 발한 봄과 가을에는 수요가 급증하고, 겨울철과 장마철에는 수요가 급락하여 성수기 와 비수기가 확연히 구분되는 계절적 특성을 지닌다. ◈ 원자재를 가공하여 제품을 생산하므로 원자재의 원활한 조달여부가 산업 안정에 직 접적인 영향을 미친다.

(2) 산업의 성장성* 최근 5년간 레미콘산업 성장추이

(단위 : 천㎥)

연도별	업체수	공장수	생산능력	출하실적

2011년	751	921	520,640	121,109

2012년	769	931	523,140	128,268

2013년	787	951	539,440	138,389

2014년	807	976	553,340	136,445

2015년	835	1,001	575,800	152,518

* 한국레미콘공업협회에서 매년 발행하는 레미콘통계년보의 연도별 레미콘산업 성장추이를 바탕으로 산출[생산능력은 년간 250일, 1일 8시간 가동 기준임].

(3) 경기변동의 특성

◈ 계절형산업으로, 레미콘은 수요처인 건설산업의 동향에 지대한 영향을 받는다. ◈ 건설활동이 활발한 봄과 가을에는 수요가 급증하고 겨울철과 장마철에는 수요가 급 락하여 성수기와 비수기가 확연히 구분되는 계절적 특성을 지녔다. 보통 비수기는 1∼2월 동절기와 7∼8월 장마기간이며, 그외 기간은 성수기로 볼 수 있는데 특히, 4∼6월, 추석전 20일이 최고 성수기를 이룬다.

(4) 경쟁요소

레미콘 산업의 특성상 제한된 시간.지역내 건설현장에 납품해야 함으로써 지역 레미콘업체간의 경쟁이 심화되고 있는 실정이며, 시멘트.자갈.모래 등 원재료 수급의 원활화와지속적인 품질관리를 통해 건설업체와의 인지도를 향상시켜 최고의 품질로써 대응해야 합니다. 건설경기와 밀접한 관계에 있는 레미콘산업은 건설경기 침체국면에서는 각지역의 레미콘업체간 출혈경쟁 현상까지 나타날 정도로 지역적인 경쟁형태가 존재하고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성

레미콘 제조에 필요한 모든 원재료는 국내 시장에서 100% 조달 가능하며, 일부 수입제품이 있으나 특별한 규격이 아닌 이상 100% 국내에서 조달하고 있습니다. 레미콘 제조업종의 특성상 건설경기와 아주 밀접한 관계에 있으므로 특정지역별로 수요발생에 대한지역별 편차가 매우 심한 편입니다. 레미콘 자재의 경우 시멘트의 국내 수급자원비율은 높으나, 모래.자갈의 경우는 대부분 지역적으로 편차는 있으며, 국내자원 고갈로 인하여해마다 수급상황에 어려움이 반복되고 있는 실정입니다.

(6) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원

수질환경보전법, 대기환경보전법, 골재채취법, 산업표준화법, 공업배치 및 공장설립에 관한 법률 등과 관련되어 있으나, 레미콘 제조업 관련 법령 및 규제는 별도로 없음.

나. 회사의 현황(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황1) 2016년도 영업실적

수도권을 중심으로 주택경기 호조로 전국 레미콘 출하량은 증가 하였습니다.당사가 위치한 천안지역 신규주택 증가, 신서천화력 착공 등의 호재로 출하량은 전년대비약 5% 증가 하였습니다. 또한 대형건설사 위주 및 안정적인 거래처 관리로 부실채권 발생을 최소화 하였습니다. 관수 단가 하락 및 운반사업자의 8.5제 시행(8시출근, 5시퇴근)으로 생산시간 단축에도 지역내 선두업체로 판매량 증가에 매진하여 당사의 매출실적은 전년대비 약 6%성장하였습니다.

2) 2017년도 영업시황 전망

전년부터 이어진 주택건설경기 호조로 2017년 상반기 레미콘 출하는 증가세를 유지할 것으로 보이나, 하반기 이후 신규주택 공급여건 악화로 레미콘 출하는 감소세로 전환할 것으로 예상된다. 전국 출하실적은 전년대비 약 0.5%감소한 1억6천만㎥ 내외로 예상된다. 당사가 위치한 천안 풍세산업단지, 신서천화력발전소 등을 주력으로 안정적인 매출처 확보를 통해 금년 목표달성에 최선을 다하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 비금속 광물 제품 제조업 - 제조 : 레미콘

(2) 시장점유율

구 분	(주)모헨즈	한일산업	한라엔컴(주)	아세아레미콘	유진기업(주)

2011년	3.80%	3.97%	6.08%	2.95%	4.01%

2012년	3.39%	2.83%	6.40%	3.15%	4.15%

2013년	3.16%	4.95%	4.16%	3.81%	4.46%

2014년	3.88%	4.19%	5.51%	3.49%	3.93%

2015년	4.13%	4.00%	4.83%	3.45%	4.06%

* 한국레미콘공업협동조합연합회에서 발간되는 '레미콘통계연보' 참조 (대전,세종,충남지역 기준)* 2016년도 레미콘통계년보는 아직 발간되지 않았습니다.

(3) 시장의 특성

◈ 거리 및 시간적으로 제한된 범위의 지역적인 형태의 특성을 갖고 있다. ◈ 주문에 의하여 생산 ·공급하는 형태로 다른 일반 제조업에 비해 가동율이 낮다. ◈ 레미콘 제품은 시멘트, 자갈, 모래 등의 원재료를 가지고 제조공정을 거친 후 믹서트 럭으로 제한된 시간.지역내 건설현장에 운송하므로 제조업과 운송업의 양면성을 지 니고 있다. ◈ 레미콘은 수요처인 건설산업의 동향에 지대한 영향을 받는다. 따라서 건설활동이 활 발한 봄과 가을에는 수요가 급증하고, 겨울철과 장마철에는 수요가 급락하여 성수기 와 비수기가 확연히 구분되는 계절적 특성을 지닌다. ◈ 원자재를 가공하여 제품을 생산하므로 원자재의 원활한 조달여부가 산업 안정에 직 접적인 영향을 미친다.

(4) 조직도

2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품

(단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매 출 액 (%)

제 조	제품상품	레 미 콘시멘트외	건설자재레미콘원재료	덕원레미콘	40,465,313(97%)1,097,919( 3%)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	제47기	제46기	제45기

레미콘(㎥ 당)	59,660	59,660	62,294

(1) 산출기준

- 제품매출액 / 제품매출수량(2) 주요 가격변동원인

- 지역시장 경쟁심화 및 시멘트외 원재료값 등의 영향을 받음

3. 주요 원재료가. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 천원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율%)	비 고

제 조	원재료	시멘트모 래자 갈기 타	레미콘재료 외	10,173,163(40%)6,663,741(26%)5,219,870(20%)3,647,413(14%)	기타는 혼화제,탄재, 슬래그등

합 계	25,704,187(100%)

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	제47	제46기	제45기

시멘트 (ton)	68,066	69,932	73,435

모 래 (㎥)	15,974	15,962	16,154

자 갈 (㎥)	13,262	13,132	13,381

(1) 산출기준

- 대상은 주원재료, 산출단위는 시멘트는 ton, 모래.자갈은 ㎥ 당 평균가격임

(2) 주요 가격변동원인

- 환경영향평가로 인하여 골재 채취허가면적 및 채취허가량 증감, 원거리 산지에서 의 구입으로 인한 운송비 및 골재단가의 영향을 받고 유연탄 등 시멘트의 국제원 자재 가격변동으로 시멘트단가의 영향을 받음.

4. 생산 및 설비 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력

(단위 : ㎥)

사업부문	품 목	사 업 소	제47기	제46기	제45기

제 조	레미콘	천안공장	720,000	720,000	720,000

당진공장	420,000	420,000	420,000

서천공장	300,000	300,000	300,000

보령공장	360,000	360,000	360,000

합 계	1,800,000	1,800,000	1,800,000

(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등

① 산출기준 생산능력의 수량은 1일 가동시간 8시간, 당기 가동일수 250일을 기준으로하여 산출함 ② 산출방법 예) 천안공장 (시간당 360㎥ 생산) 360㎥ ×8시간 × 250일 = 720,000㎥

(나) 평균가동시간(단위 : 시간)

구 분	1일평균	1개월평균	당기평균

천안공장	3.27	68.06	818.07

당진공장	3.37	70.10	842.56

서천공장	2.82	58.61	704.41

보령공장	2.25	46.76	562.00

* 산출방법 : 당기총생산량(㎥) / 당기총생산능력(㎥) * 8시간 = 1일 가동시간

* 1개월은 21일, 분기는 75일, 연간은 250일을 기준으로 하였습니다.

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위 : ㎥)

사업부문	품 목	사 업 소	제47기	제46기	제45기

수 량	수 량	수 량

제 조	레미콘	천안공장	292,528	269,567	228,686

당진공장	177,198	213,104	173,696

서천공장	104,247	87,898	75,988

보령공장	101,588	86,852	90,254

합 계	675,561	657,421	568,625

(2) 당해 사업연도의 가동률(단위 : 시간)

사업소(사업부문)	당기가동가능시간	당기실제가동시간	평균가동률(%)

천안공장	2,000	818.07	40.90

당진공장	"	842.56	42.13

서천공장	"	704.41	35.22

보령공장	"	562.00	28.10

* 당기가동가능시간 : 250일 * 8시간(1일) = 2,000시간* 평균가동률 : 당기실제가동시간 / 당기가동가능시간 * 100

다. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 유형자산] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구 분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증 가	감 소

전사업장	자가보유	천안외	토 지	2,750,489	-	-	-	2,750,489

건 물	1,266,024	1,000	-	59,063	1,207,962

구 축 물	1,385,024	46,779	-	62,879	1,368,925

기계장치	734,267	305,302	-	159,555	880,013

차량운반구	638,217	765,613	3,160	222,323	1,178,347

공기구비품	254,996	42,469	-	88,387	209,077

건설중인자산	9,502	17,500	27,002	-	-

합 계	7,038,519	1,178,663	30,162	592,207	7,594,813

[자산항목 : 투자부동산] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구 분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증 가	감 소

전사업장	자가보유	천안외	건 물	463,350	-	-	13,415	449,935

합 계	463,350	-	-	13,415	449,935

5. 매출 가. 매출실적(단위 : 천원, 레미콘㎥)

사업부문	매출유형	품 목	제47기	제46기	제45기

제조	제품	내수	레미콘	수량	678,265	657,251	565,548

금액	40,465,313	39,211,819	35,230,289

상품	내수	레미콘외	수량	-	-	-

금액	1,097,919	502,949	535,556

합 계	41,563,232	39,714,768	35,765,845

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매경로

1) 민수부분 : 정보입수 ⇒ 수요자 직접계약 ⇒ 주문 ⇒ 출하 ⇒ 입금 2) 관수부분(정부조달) : 수요기관 ⇒ 조달청 ⇒ 레미콘조합 ⇒ 주문 ⇒ 출하 (계약요청) (수의계약) ⇒ 검수 ⇒ 입금

(2) 판매방법 및 조건

1) 민수 : 수요자 주문에 의해 계획.생산.판매하며 거래조건에 따라 현금 또는 어음결제 2) 관수 : 레미콘조합과 조달청의 수의계약으로 체결된 소요수량에 대하여 수요기관이 주문요청에 따라 생산 납품하며 검수 후 전액 현금 결제

(3) 판매전략

판매물량의 증대보다는 판매단가의 인상을 통한 수익창출을 최선의 목표로 하여 단가인상에 전력을 기울여 일정수준 단가인상을 유도하였으며, 건설업체의 부실화 및 퇴출여파에 따라 건설경기의 위축이 지속되어 신용판매로 인한 부실채권 발생 가능성에 늘 노출되어 있으므로 건설업체의 신용조사 강화 및 현금거래 비중을 늘려 부실채권 가능성을 최소화 함과 동시에 부실채권 발생위험이 없는 조달물량의 판매 증대에 힘쓰고, 판매전략에 충실하여 고객에게 최고의 품질 및 서비스 개선을 통한 제품의 대외 인지도를 높여 매출증대에 최선을 다하고 있습니다.

6. 수주상황(단위 : ㎥, 천원)

품 목	수주일자	납 기	수주총액	기납품액	수주잔고

수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액

레미콘(제 품)	2016년도	1/1 ~ 12/31	678,265	-	678,265	40,465,313	-	-

레미콘(상 품)	2016년도	1/1 ~ 12/31	-	-	1,097,919	-	-

합 계	678,265	-	678,265	41,563,232	-	-

* 수주총액 : 2016년초 연간 예상 수주물량을 기준으로 하였으며, 기납품액은 매출수량 및 금액을 기입하였습니다.

7. 시장위험과 위험관리 당사는 시장위험에 대한 노출이 중요하지 않아서 기재를 생략합니다.

[종속회사의 내용] ■ 레미콘,용접부문 : 덕원산업(주)1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성 ① 레미콘사업부문

◈ 거리 및 시간적으로 제한된 범위의 지역적인 형태의 특성을 갖고 있다. ◈ 주문에 의하여 생산·공급하는 형태로 다른 일반 제조업에 비해 가동율이 낮다. ◈ 레미콘 제품은 시멘트, 자갈, 모래 등의 원재료로 제조공정을 거친 후 믹서트럭으로 제한된 시간 및 지역의 건설현장에 운송하므로 제조업과 운송업의 양면성을 지니고 있다. ◈ 레미콘은 수요처인 건설산업의 동향에 지대한 영향을 받는다. 따라서 건설활동이 활 발한 봄과 가을에는 수요가 급증하고, 겨울철과 장마철에는 수요가 급락하여 성수기 와 비수기가 확연히 구분되는 계절적 특성을 지닌다. ◈ 원자재를 가공하여 제품을 생산하므로 원자재의 원활한 조달여부가 산업 안정에 직 접적인 영향을 미친다.

② 용접사업부문

◈ 기계의 사용조건에 따라 부품의 표면을 모재(Base Metal)보다 내부식성, 내열성, 내 충격성 등이 강한 금속으로 용접, 육성하여 부품의 수명을 연장하고 염가로 고품질 의 부품을 제작 보수하는 것을 Hardfacing이라고 합니다. ◈ Hardfacing의 주된 적용분야는 제철소 용광로의 고로설비, 슬라브를 생산하는 연주설 비등이나 최근에는 WEAR PLATE의 직생산뿐만 아니라 제철소, 시멘트업체, 광산업 체, 발전소 등에서 필요로 하는 ROLL, LINER, CRUSHER 등의 내마모 육성 용접시공 을 통한 수명 연장으로 적용분야가 확대되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성 ① 레미콘사업부문

* 최근 5년간 레미콘산업 성장추이(단위 : 천㎥)

연도별	업체수	공장수	생산능력	출하실적

2011년	751	921	520,640	121,109

2012년	769	931	523,140	128,268

2013년	787	951	539,440	138,389

2014년	807	976	553,340	136,445

2015년	835	1,001	575,800	152,518

* 한국레미콘공업협회에서 매년 발행하는 레미콘통계년보의 연도별 레미콘산업 성장추이를 바탕으로 산출[생산능력은 년간 250일, 1일 8시간 가동 기준임].* 2016년도 레미콘통계년보는 아직 발간되지 않았습니다. ② 용접사업부문* 용접사업부문은 별도의 통계자료가 발간되지 않았습니다. (3) 경기변동의 특성 ① 레미콘사업부문

◈ 계절형산업으로, 레미콘은 수요처인 건설산업의 동향에 지대한 영향을 받는다. ◈ 건설활동이 활발한 봄과 가을에는 수요가 급증하고 겨울철과 장마철에는 수요가 급 락하여 성수기와 비수기가 확연히 구분되는 계절적 특성을 지녔다. 보통 비수기는 1∼2월 동절기와 7∼8월 장마기간이며, 그외 기간은 성수기로 볼 수 있는데 특히, 4∼6월, 추석전 20일이 최고 성수기를 이룬다.

② 용접사업부문

◈ Hardfacing의 내마모용 육성 용접은 제철설비와 발전설비, 시멘트설비 등 각종 롤러의 표면을 금속재료로 단단하게 만들어 강도, 내마모성, 내식성 등을 향상시키는 기술로써 플랜트산업의 설비구축, 건설경기와 연동된 국내 시멘트업계 상황 등과 관련되어 용접업계 실적에 영향을 끼칩니다.

(4) 경쟁요소 ① 레미콘사업부문

레미콘 산업의 특성상 제한된 시간.지역내 건설현장에 납품해야 함으로써 지역 레미콘업체간의 경쟁이 심화되고 있는 실정이며, 시멘트.자갈.모래 등의 원재료의 수급의 원활화와 지속적인 품질관리를 통해 건설업체와의 인지도를 향상시켜 최고의 품질로써 대응해야 합니다. 건설경기와 밀접한 관계에 있는 레미콘산업은 건설경기 침체국면에서는 각지역의 레미콘업체간의 출혈경쟁 현상까지 나타날 정도로 지역적인 경쟁형태가 존재하고 있습니다.

② 용접사업부문

국내 하드페이싱 용접업계의 수준으로 나눌 수 있는 점은 한마디로 기술력이라고 정의 할 수 있겠습니다. 육성 용접의 기술력이라하면 시공기술과 용접장비, 육성용접을 위한 용접재료 기술을 모두 고려해야하는데, 국내의 경우 용접기는 대게 수입에 의존하는 편이나 용접스템의 경우는 각 업체별로 외주 및 자체 제작으로 사용하고 있는 것이 일반적입니다. 무엇보다 타사와 차별되는 육성용접 시스템을 자체 개발하여 시공에 적용하고, 외국업체와의 기술제휴를 통해 특수용접재료를 개발 공급하는 것이 중요하다고 분석됩니다.

(5) 자원조달상의 특성 ① 레미콘사업부문

레미콘 제조에 필요한 모든 원재료는 국내 시장에서 100% 조달 가능하며, 일부 수입제품이 있으나 특별한 규격이 아닌 이상 100% 국내에서 조달하고 있습니다. 레미콘 제조업종의 특성상 건설경기와 아주 밀접한 관계에 있으므로 특정지역별로 수요발생에 대한 지역별 편차가 매우 심한 편입니다. 레미콘 자재의 경우 시멘트의 국내 수급자원비율은 높으나, 모래.자갈의 경우는 대부분 지역적으로 편차는 있으며 국내자원 고갈로 인하여 해마다 수급상황에 어려움이 반복되고 있는 실정입니다.

② 용접사업부문

육성용접이라는 특수용접작업에는 오랜 작업시간에도 견고하게 작동되는 용접기가 필요합니다. 국내업체는 출장을 통한 현지보수 및 공장 내 작업을 하기 때문에 사용이 용이한 수입제품에 의존하게 됩니다. 또한 육성용접에 사용되는 특수용접재료 시장 수요의 한계성으로 인해 일부 품목에 한하여 국내 생산이 이루어지고 있는 실정입니다. 그래서 용접업체들은 자재 및 장치수급에 해외의존도가 높은편이며 원재료의 일부는 수입 후 1차 가공을 마친 반제품이 공급되고 있습니다.

(6) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원 ① 레미콘사업부문

수질환경보전법, 대기환경보전법, 골재채취법, 산업표준화법, 공업배치 및 공장설립에 관한 법률 등과 관련되어 있으나, 레미콘 제조업 관련 법령 및 규제는 별도로 없음.

② 용접사업부문

특허법, 환경보전법, 폐기물관리법, 공업배치 및 공장설립에 관한 법률 등과 원재료 수입에 따른 관세법이 있으며, 정부의 환율안정지원을 기대하고 있음.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분 ① 레미콘사업부문

(가) 영업개황1) 2016년도 영업실적

수도권을 중심으로 주택건설경기 호조로 전국 레미콘 출하는 약 7.5%증가 하였습니다.당사가 위치한 춘천지역 신규주택 증가, 원주기업도시, 평택고덕신도시, 삼성고덕산업단지 등의 호재로 전년대비 약24% 출하량이 증가하였습니다. 또한 대형건설사 위주 및 안정적인 거래처 관리로 부실채권 발생을 최소화 하였습니다. 관수 단가 하락 및 운반사업자의 8.5제(8시출근, 5시퇴근)으로 생산시간 단축에도 지역내 선두업체로 판매량 증가에 매진하여 당사의 매출실적은 전년대비 약 17% 성장하였습니다.

2) 2017년도 영업시황 전망

전년부터 이어진 주택건설경기 호조로 2017년 상반기 레미콘 출하는 증가세를 유지할 것으로 보이나, 하반기 이후 신규주택 공급여건 악화로 레미콘 출하는 감소세로 전환할 것으로 예상된다. 전국 출하실적은 전년대비 약 0.5%감소한 1억6천만㎥ 내외로 예상된다. 당사가 위차한 강원 영서권 춘천,원주지역 민간아파트 물량 증가세, 평택 고덕신도시, 산업단지 개발 등으로 당분간 해당 지역의 성장세가 지속될 것으로 예상되며, 안정적인 매출처 확보를 통해 금년 목표 달성에 최선을 다하겠습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 비금속 광물 제품 제조업 - 제조 : 레미콘

② 용접사업부문(가) 영업개황1) 2016년도 영업실적

동종업계간의 치열한 경쟁과 중국산 제품의 유입으로 매출 및 매출단가 하락에 큰 영향을 미치는 한해였습니다. 또한 주 매출처인 시멘트사의 매출이 저가 수주의 과대경쟁으로 인해 저조한 실적을 보였습니다. 하지만 현대제철의 꾸준한 매출실적과 전년 포스코 업체등록 성사를 기점으로 올해는 포스코 매출의 안정적인 상승세가 있었습니다.

2) 2017년도 영업시황 전망

전년과 마찬가지로 올해도 동종업종과의 치열한 경쟁이 예상되고 있으나, 저가수주를 감수한 매출확보에 주력할 것입니다. 포스코 및 현대제철의 안정적인 매출을 유지해 나갈것이며, 5개 발전소 통합으로 협력업체 재등록에 만전을 기하며 준비해 나가고 있습니다. 또한 전년에 저조했던 시멘트사의 매출을 향상시키기 위해 철저한 제품품질 검사와 경쟁력을 갖추는데 중점을 둘 것입니다. 하지만 전년 하반기부터 수입원자재 가격의 상승세가 올해까지 이어질 전망으로써 높은 수익률을 기대하기는 어려울것으로 판단된다. 동종업종과의 과다경쟁등 원자재 가격의 상승으로 불리한 여건에 있지만, 철저한 품질검사와 국내 신규시장 개척에도 주력할것입니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 금속표면경화육성(Hardfacing) - 제조 : Welding Wire, Wear Plate 외

(2) 시장의 특성 ① 레미콘사업부문

◈ 거리 및 시간적으로 제한된 범위의 지역적인 형태의 특성을 갖고 있다. ◈ 주문에 의하여 생산 ·공급하는 형태로 다른 일반 제조업에 비해 가동율이 낮다. ◈ 레미콘 제품은 시멘트, 자갈, 모래 등의 원재료를 가지고 제조공정을 거친 후 믹서트 럭으로 제한된 시간.지역내 건설현장에 운송하므로 제조업과 운송업의 양면성을 지 니고 있다. ◈ 레미콘은 수요처인 건설산업의 동향에 지대한 영향을 받는다. 따라서 건설활동이 활 발한 봄과 가을에는 수요가 급증하고, 겨울철과 장마철에는 수요가 급락하여 성수기 와 비수기가 확연히 구분되는 계절적 특성을 지닌다. ◈ 원자재를 가공하여 제품을 생산하므로 원자재의 원활한 조달여부가 산업 안정에 직 접적인 영향을 미친다.

② 용접사업부문

◈ 주요 3대 설비산업의 내마모 육성용접 시장의 규모는 약 350억~400억원 정도이나, 이중에서 보수부분이 차지하는 비율이 약 60%이상으로 추정됩니다. ◈ 제철설비와 발전설비, 시멘트설비의 주요부품에 내마모성을 높이기 위한 목적으로 새로운 설비를 제작하거나 사용중인 금속설비가 마모되어 보수를 필요로 할 때 적용 되는 산업이므로 관련 산업의 시장동향에 의해 매출에 영향을 받습니다. ◈ Hardfacing 생산설비는 범용설비가 아닌 전용설비로서 특수한 형태로 설계 제작되어 있으며 용접기술 또한 상당한 노하우가 축적이 되지 않으면 연속생산설비에 적용이 어려워 신규 진입장벽 또한 높은 상태입니다.

(4) 조직도

2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품

(단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매 출 액(%)

제 조	제품제품상품	레 미 콘W/W외레 미 콘	건설자재Hardfacing건설자재	덕원레미콘	52,888,485(90%)4,553,412( 8%)1,463,506( 2%)

합계	58,905,403(100%)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	제28기	제27기	제26기

레미콘(㎥)	64,472	64,943	65,423

W/W(kg)	11,000	10,649	9,792

W/P(sh)	805,994	782,764	816,993

(1) 산출기준

- 제품매출액 / 제품매출수량(2) 주요 가격변동원인

- 레미콘부문은 지역시장 경쟁심화 및 시멘트외 원재료값 등의 영향을 받음- 용접부문은 국제 원자자값 등의 영향을 받음

3. 주요 원재료

가. 주요 원재료 등의 현황 ① 레미콘사업부문

(단위 : 천원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율%)	비 고

레미콘	원재료	시멘트모 래자 갈기 타	레미콘재료 외	14,308,096(43%)8,157,562(25%)6,476,147(19%)4,311,719(13%)	기타는 혼화제,탄재, 슬래그등

합 계	33,253,523(100%)

② 용접사업부문(단위 : 천원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율%)	비 고

용 접	원재료	W/P(Steel Plate)W/W(Powder)W/W(Strip)기 타	용접재료 외	159,001(10%)633,721(38%)241,615(15%) 617,460(37%)

합 계	1,651,797(100%)

* 당기총매입액 : 34,905,320원

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 ① 레미콘사업부문

(단위 : 원)

품 목	제28기	제27기	제26기

시멘트 (ton)	68,162	70,802	74,887

모 래 (㎥)	16,461	15,963	16,648

자 갈 (㎥)	13,625	13,359	12,886

(1) 산출기준

- 대상은 주원재료, 산출단위는 시멘트는 ton, 모래.자갈은 ㎥ 당 평균가격임

(2) 주요 가격변동원인

- 환경영향평가로 인하여 골재 채취허가면적 및 채취허가량 증감, 원거리 산지에서 의 구입으로 인한 운송비 및 골재단가의 영향을 받고 유연탄 등 시멘트의 국제원 자재 가격변동으로 시멘트단가의 영향을 받음.

② 용접사업부문(단위 : 원)

품 목	제28기	제27기	제26기

W/P(Steel Plate)	125,127	130,037	163,477

W/W(Powder)	5,167	5,440	4,980

W/W(Strip)	1,370	1,287	1,333

(1) 산출기준

- 대상은 주원재료, 산출단위는 W/P는 sh, W/W는 kg당 평균가격임

(2) 주요 가격변동원인

- 국제철광석 가격변동, 환율변동 등으로 제품단가의 영향을 받음

4. 생산 및 설비 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 ① 레미콘사업부문

(단위 : ㎥)

사업부문	품 목	사 업 소	제28기	제27기	제26기

레미콘	레미콘	춘천공장	420,000	420,000	420,000

원주공장	780,000	780,000	780,000

평택공장	720,000	720,000	720,000

합 계	1,920,000	1,920,000	1,920,000

② 용접사업부문(단위 : kg, sh)

사업부문	품 목	사 업 소	제28기	제27기	제26기

용접	W/W	용접공장	453,600	453,600	453,600

W/P	3,024	3,024	3,024

(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등

① 산출기준 생산능력의 수량은 1일 가동시간 8시간, 당기 가동일수 250일을 기준으로하여 산출함 ② 산출방법 예) 춘천공장 (시간당 210㎥ 생산) 210㎥ ×8시간 × 250일 = 420,000㎥

(나) 평균가동시간 ① 레미콘사업부문(단위 : 시간)

구 분	1일평균	1개월평균	당기평균

춘천공장	1.85	38.40	461.57

원주공장	2.60	53.98	648.80

평택공장	5.23	108.71	1,306.60

* 산출방법 : 당기총생산량(㎥) / 당기총생산능력(㎥) * 8시간 = 1일 가동시간

* 1개월은 21일, 분기는 75일, 연간은 250일을 기준으로 하였습니다.

② 용접사업부문(단위 : 시간)

구 분	1일평균	1개월평균	당기평균

용접공장(W/W)	4.8	100.8	1,200

용접공장(W/P)	3.2	67.2	800

* 산출방법 : 당기총생산량(KG,장) / 당기총생산능력(KG,장) * 8시간 = 1일가동시간

* 1개월은 21일, 분기는 75일, 연간은 250일을 기준으로 하였습니다.

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적 ① 레미콘사업부문

(단위 : ㎥)

사업부문	품 목	사 업 소	제28기	제27기	제26기

레미콘	레미콘	춘천공장	96,218	81,903	71,648

원주공장	249,364	222,192	211,040

평택공장	470,095	379,913	288,606

합 계	815,677	684,008	571,294

② 용접사업부문(단위 : kg, sh)

사업부문	품 목	사 업 소	제28기	제27기	제26기

용접	W/W	용접공장	272,802	383,917	418,029

W/P	1,222	1,347	1,349

(2) 당해 사업연도의 가동률 ① 레미콘사업부문

(단위 : 시간)

사업소(사업부문)	당기가동가능시간	당기실제가동시간	평균가동률(%)

춘천공장	2,000	461.57	23.08

원주공장	"	648.80	32.44

평택공장	"	1,306.60	65.33

* 당기가동가능시간 : 250일 * 8시간(1일) = 2,000시간* 평균가동률 : 당기실제가동시간 / 당기가동가능시간 * 100

② 용접사업부문(단위 : 시간)

사업소(사업부문)	당기가동가능시간	당기실제가동시간	평균가동률(%)

용접공장(W/W)	2,000	1,211.6	60.58

용접공장(W/P)	2,000	814.4	40.72

* 당기가동가능시간 : 250일 * 8시간(1일) = 2,000시간* 평균가동률 : 당기실제가동시간 / 당기가동가능시간 * 100

다. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 유형자산] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구 분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증 가	감 소

전사업장	자가보유	춘천외	토 지	3,174,989	-	-	-	3,174,989

건 물	1,695,583	122,503	-	102,384	1,715,702

구 축 물	2,236,525	191,176	-	88,314	2,339,387

기계장치	2,299,059	105,900	-	407,432	1,997,527

차량운반구	698,907	2,026,034	182,777	259,124	2,283,040

공기구비품	382,099	54,365	-	116,731	319,733

건설중인자산	2,790	144,775	47,362	-	100,203

합 계	10,489,952	2,644,753	230,139	973,985	11,930,581

[자산항목 : 투자부동산] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구 분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증 가	감 소

전사업장	자가보유	춘천외	토 지	129,011	25,000	-	-	154,011

건 물	340,741	95,682	-	17,433	418,990

구 축 물	135,189	-	-	8,111	127,078

합 계	604,941	120,682	-	25,544	700,079

5. 매출 가. 매출실적(단위 : 천원, 레미콘㎥)

사업부문	매출유형	품 목	제28기	제27기	제26기

레미콘	제품	내수	레미콘	수량	820,338	681,233	603,209

금액	52,888,485	44,241,032	39,463,818

상품	내수	레미콘	수량	-	-	-

금액	1,463,506	653,463	781,065

용접	제품	내수	W/W외	수량	-	-	-

금액	4,553,412	5,466,882	6,907,177

제품	수출	W/W외	수량	-	-	-

금액	-	36,942	113,000

합 계	58,905,403	50,398,319	47,265,060

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매경로 ① 레미콘사업부문

1) 민수부분 : 정보입수 ⇒ 수요자 직접계약 ⇒ 주문 ⇒ 출하 ⇒ 입금 2) 관수부분(정부조달) : 수요기관 ⇒ 조달청 ⇒ 레미콘조합 ⇒ 주문 ⇒ 출하 (계약요청) (수의계약) ⇒ 검수 ⇒ 입금

② 용접사업부문

1) 민수부분 : 견적의뢰 ⇒ 견적서발송 ⇒ 계약성사(발주) ⇒ 제작 ⇒ 납품 ⇒ 입금

(2) 판매방법 및 조건 ① 레미콘사업부문

1) 민수 : 수요자 주문에 의해 계획.생산.판매하며 거래조건에 따라 현금 또는 어음결제 2) 관수 : 레미콘조합과 조달청의 수의계약으로 체결된 소요수량에 대하여 수요기관이 주문요청에 따라 생산 납품하며 검수 후 전액 현금 결제

② 용접사업부문

1) 민수 : 수요자 주문에 의해 계획.생산.판매하며 거래조건에 따라 현금 또는 어음결제

(3) 판매전략 ① 레미콘사업부문

판매물량의 증대보다는 판매단가의 인상을 통한 수익창출을 최선의 목표로 하여 단가인상에 전력을 기울여 일정수준 단가인상을 유도하였으며, 건설업체의 부실화 및 퇴출여파에 따라 건설경기의 위축이 지속되어 신용판매로 인한 부실채권 발생 가능성에 늘 노출되어 있으므로 건설업체의 신용조사 강화 및 현금거래 비중을 늘려 부실채권 가능성을 최소화 함과 동시에 부실채권 발생위험이 없는 조달물량의 판매 증대에 힘쓰고, 판매전략에 충실하여 고객에게 최고의 품질 및 서비스 개선을 통한 제품의 대외 인지도를 높여 매출증대에 최선을 다하고 있습니다.

② 용접사업부문

당사는 사용자의 사용용도에 따라 철판 및 초경두께, 여러 형태의 크기 및 굽힘 등의 규격품은 주문생산이 가능하도록 시스템이 갖추어져 있습니다. Auto Multi-Arc Welding System에 의해 생산됨으로 제품이 균일하며 단기간 내에 공급이 가능합니다. 또한 미국의 "Weldtech International"사와 기술제휴하여 당사에서 직접 생산된 용접재료를 사용하고 국내 공인연구소인 "한국기계연구원"과 공동연구하여 생산되고 있으므로 제품의 공신력을 높였습니다. 이러한 강점들을 협력업체와 공유하면서 기존제품의 판매영역 확장 및 LINER 판매 해외시장규모 확장에 주력할 계획입니다.

6. 수주상황(단위 : ㎥, 천원)

품 목	수주일자	납 기	수주총액	기납품액	수주잔고

수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액

레미콘(제 품)	2016년	1/1 ~ 12/31	820,338	-	820,338	52,888,485	-	-

레미콘(상 품)	2016년	1/1 ~ 12/31	-	-	-	1,463,506	-	-

용접(제 품)	2016년	1/1 ~ 12/31	-	4,553,412	-	4,553,412	-	-

합 계	820,338	4,553,412	820,338	58,905,403	-	-

* 수주총액 : 2016년초 연간 예상 수주물량을 기준으로 하였으며, 기납품액은 매출수량 및 금액을 기입하였습니다.

7. 시장위험과 위험관리 당사는 시장위험에 대한 노출이 중요하지 않아서 기재를 생략합니다.

■ 자동차부품부문 : (주)코모텍1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 (1) 산업의 특성

자동차 부품산업은 완성차 업체 및 시장 경기에 직접적인 영향을 받으며 수주 및 주요 매출에 대한 완성차 업체의 영향력이 큰 편입니다. 특히 시장 경기변동에 영향을 많이 받는 산업으로 환율, 경제성장율등에 따라 매출에 미치는 영향이 매우 큽니다. 그러므로 관련부품업계는 원가절감, 생산성향상, 신기술개발, 신규시장개척 등 업계전체가 경쟁력확보를 위한 노력으로 독자 생존력을 강화하고 있습니다. 또한 해외부품업체의 자본의 참여와 직수출의 활성화로 다원화 되어가는 추세를 이루고 있으며, 완성차업계는 한층 강화된 품질과 A/S를 영업기반으로 수출시장에서 시장 점유율을 확대하기 위해 적극적으로 노력함에 자동차 부품업계도 완성차와 함께 해외 직접투자를 확대함으로서 외형적 성장을 키워가고 있습니다.

(2) 산업의 성장성2016년 자동차 산업실적>

(단위 : 천대, %)

구분	2014년	2015년	2016년

대수	증감율	대수	증감율	대수	증감율

생산	4,525	0.1%	4,556	0.7%	4,229	-7.2

수출	3,063	-0.8%	2,976	-2.8%	2,623	-11.8

내수	1,661	7.9%	1,833	10.4	1,825	-0.4

국산차	1,446	4.6%	1,558	7.7%	1,573	1.0

수입차	215	36.1%	275	27.9%	252	-8.3

(자료 : 한국자동차공업협회(승용+상용), 한국수입차협회(회원사판매)

(3) 경기변동의 특성

자동차산업은 소비자를 대상으로 하는 사업으로 경기변동으로 인한 수요감소가 매출과 연결되는 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 내부적으로는 세금, 배기량 규제의 환경문제등에 대한 정부정책의 영향을 받으며 외부적으로는 유가변동 및 국제환율등의 영향을 받습니다. 기업 내부적으로의 품질개선등을 통한 품질에 대한 경쟁력확보, 원가절감을 함으로써 원가경쟁력을 확보함이 기업의 성장에 영향을 미칩니다. 당사는 자동차 부품생산 납품업체로서 완성차 업체들의 매출실적에 큰영향을 받습니다. 또한 차종의 단종 및 신차종의 개발에 따라 생산방식 및 계약관계를개별로 두고 있기 때문에 꾸준한 부품생산라인 개발과 영업활동을 요구하고 있습니다.

(4) 경쟁요소

자동차부품 생산업체는 대부분 시장점유율을 차지하기 위하여 완성차 및 부품생산계열사에서 생산하는 여러 차종에 대한 부품개발에 참여하여 그 개발된 부품을 양산납품하고 있습니다.현재 외국계부품업체의 자본참여와 국내회사들의 신규진출 그리고 직수출의 활성화로 다원화 되어가는 추세로 경쟁이 심화되고 있으며, 생산원가절감과 노동력수급의 난점에 대응하기 위해 생산공정에 자동화를 도입하고 있습니다.

(5) 자원조달상의 특성

모든 원재료는 국내에서 100% 조달이 가능하며, 국내에 모든 철강은 2개의 업체(포스코, 현대제철)에서 원재료를 조달 받기 때문에 두업체의 단가추이에 따라 당사의 원가에큰 영향을 받고 있습니다.

(6) 관계법령 또는 정부의 규제 및 지원

대기환경보건법, 산업표준화법에 관한 법률 등과 관련되어 있으나, 자동차부품 제조업관련 법령 및 규제는 별도로 없습니다.

나. 회사의 현황(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황1) 2016년도 영업실적

2016년 자동차산업은 생산 및 판매 부문에서 모두 감소하였다.자동차 생산은 신흥국 경기침체로 인한 수출 감소와 일부업체 파업에 따른 생산차질등으로 전년대비 7.2%감소하였다. 자동차 내수는 다양한 신차출시에도 불구하고 개별소비세 인하 혜택종료 등으로 전년대비 0.4% 감소하였고, 자동차 수출은 글로벌 자동차수요 둔화, 하반기 파업, 해외생산 확대 등으로 전년대비 11.8%감소하였다.미국 시장은 시장수요 확대에도 불구하고 승용시장의 부진과 멕시코 공장 가동, 파업 및 태풍 영향에 따른 생산차질 등으로 10.7% 감소했으며, 유럽은 벨기에, 이탈리아, 폴란드 등으로의 수출이 늘어나며 전체적으로 2.5% 증가했다. 신흥시장의 경우 아프리카, 중동은 저유가에 따른 경기침체로 수출이 각각 36.5%, 28.4% 급감하였으며, 중남미는 원자재가격하락에 따른 브라질 경기침체의 영항으로 19.4%감소했다.

2) 2017년도 영업시황 전망

2017년 자동차산업은 경기침체에 따른 소비감소등으로 내수는 더 위축되고, 해외시장도미국과 유럽의 성장둔화, 중국의 세제혜택 축소 등으로 소폭 성장에 그칠 것으로 나타났다. 국내시장은 내수 판매대수를 전년대비 2.8% 감소한 175만대로 예측된다. 개별소비세 인하정책 종료, 가계부채 증가로 인한 소비심리 위축 등을 시장 부진 요소로 꼽았다.국산차 판매는 승용차, 상용차 각각4.6%, 1.1% 판매감소 할것으로 예측되지만, SUV등은 레저문화 확산으로 1.7% 판매증가 할것으로 예상된다.해외시장 자동차 수요는 미국의 성장둔화, 중국의 소형차 취득세 인하종료 등 으로 성장정체를 맞을 것으로 예상한 반면 인도와 아시아 시장은 신장할 것으로 예상되어 전년대비 1.5% 증가한 9,613만 대로 예측된다. 수출은 국제유가 반등에 따른 중동과 동남아시아 등 신흥국들의 경기 회복 기대감으로 전년대비 0.4%증가한 269만 대로 전망했다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

- 자동차부품, 금형 외 제조업 - 제조 : 자동차부품(Seat belt, Airbag)

(2) 시장점유율 등

구 분	(주)코모텍	금토일산업	(주)CTM	한국기능공사	유성산업	기타

2012년	14%	23%	20%	27%	10%	6%

2013년	17%	21%	21%	25%	10%	6%

2014년	16%	21%	20%	22%	15%	6%

2015년	19%	20%	18%	25%	13%	5%

2016년	15%	22%	18%	29%	10%	3%

* 고객사 '오토리브코리아' 자료 기준입니다.

(3) 시장의 특성

자동차 부품산업은 완성차 업체 및 시장 경기에 직접적인 영향을 받으며 수주 및 주요 매출에 대한 완성차 업체의 영향력이 큰 편입니다.특히 시장 경기변동에 영향을 많이 받는 산업으로 환율, 경제성장율등에 따라 매출에 미치는 영향이 매우 큽니다. 그러므로 관련부품업계는 원가절감, 생산성향상, 신기술개발, 신규시장개척 등 업계전체가 경쟁력확보를 위한 노력으로 독자 생존력을 강화하고 있습니다. 또한 해외부품업체의 자본의 참여와 직수출의 활성화로 다원화 되어가는 추세를 이루고 있으며, 완성차업계는 한층 강화된 품질과 A/S를 영업기반으로 수출시장에서 시장 점유율을 확대하기 위해 적극적으로 노력함에 자동차 부품업계도 완성차와 함께 해외 직접투자를 확대함으로서 외형적 성장을 키워가고 있습니다.

(4) 조직도

2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요납품처

제 조	제품/상품	자동차부품	Seat beltAir bag	현대자동차外기아자동차外

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

당사는 각 수요자와 개별 협의에 따라 제품 가격이 결정됩니다. 이에 당사의 제품 가격은 영업비밀이기에 기재하지 않았습니다. 3. 주요 원재료

가. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 천원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

제 조	원재료	철강(강판,강대), 사출물외	에어백,시트벨트 외	2,464,691(100%)

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원/kg)

구 분	수 량	단 가	금 액

2014년	3,275,857	1,300	4,258,614,100

2015년	2,751,770	1,300	3,577,301,219

2016년	1,895,916	1,300	2,464,691,770

(1) 산출기준- 대상은 주원재료, 산출단위는 kg

(2) 주요 가격변동원인

- 원재료 조달은 국내 생산업체에서 조달받고 있으며, 국내 철강업체는 2개업체 (포스코,현대제철)만으로 시장이 선점되어 업체간 단가추이에 따라 원재료 반입단가가 결정됩니다.

4. 생산 및 설비 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력

(단위 : 개)

사업부문	품 목	사 업 소	제24기	제23기	제22기

제 조	자동차부품	시화공장	6,000,000	6,000,000	6,000,000

(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등

① 산출기준 생산능력의 수량은 1일 가동시간 8시간, 당기 가동일수 250일을 기준으로 하여 산출함. ② 산출방법 예) 시화공장 (시간당 3,000개 생산) 3,000개 ×8시간 × 250일 = 6,000,000개

(나) 평균가동시간(단위 : 시간)

구 분	1일평균	1개월평균	당기평균

시화공장	4.41	92.61	1,102.50

* 산출방법 : 당기총생산량(개) / 당기총생산능력(개) * 8시간 = 1일 가동시간

* 1개월 21일, 분기는 75일, 연간은 250일을 기준으로 하였습니다.

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위 : 개)

사업부문	품 목	사 업 소	제 24기	제 23 기	제 22 기

수 량	수 량	수 량

제조	자동차부품(Seat belt, Airbag)	시화공장	3,312,000	3,520,000	3,840,000

(2) 당해 사업연도의 가동률(단위 : 시간)

사업소(사업부문)	당기가동가능시간	당기실제가동시간	평균가동률(%)

시화공장	2,000	988	49

* 당기가동가능시간 : 250일 * 8시간(1일) = 2,000시간* 평균가동률 : 당기실제가동시간 / 당기가동가능시간 * 100

다. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 유형자산] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구 분	기초장부가액	당기증감	당기상각	기말장부가액	비고

증 가	감 소

전사업장	자가보유	시화외	토 지	5,871,952	-	-	-	5,871,952

건 물	1,448,140	3,200	-	57,911	1,393,429

구 축 물	80,988	-	-	3,612	77,376

기계장치	814,113	25,000	1	175,420	663,692

차량운반구	69,587	-	1	17,624	51,962

공기구비품	1,147,709	283,919	1	410,149	1,021,478

건설중인자산	5,469	-	-	-	5,469

합 계	9,437,958	312,119	3	664,716	9,085,358

5. 매출 가. 매출실적(단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품 목	제24기	제23기	제22기

제조	제품	내수	자동차부품	금액	4,292,945	5,223,627	7,225,824

수출	자동차부품	금액	7,489,359	9,701,023	8,273,223

합 계	11,782,304	14,924,650	15,499,047

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매경로

1) 내수부분 : 주문접수 ⇒ 생산 ⇒ 검사 ⇒ 출하 ⇒ 현금(결제일) 2) 수출부분 : 주문접수 ⇒ 생산 ⇒ 검사 ⇒ 출하(선적) ⇒ 현금(￦/$)(결제일)

(2) 판매방법 및 조건

1) 내수 : 고객사 주문에 의해 계획생산 판매하여 거래조건에 따라 현금 또는 어음 결제 2) 수출 : 고객사 주문에 의해 계획생산 판매하여 거래조건에 따라 현금 결제

(3) 판매전략

최고의 품질과 기술로 내수 및 수출을 통하여 판매물량 증가 및 판매단가 인상을 최선의 목표를 삼고 매출증대에 최선을 다하고 있습니다. 또한 국내외 영업을 통하여 현거래처에서 더 많은 거래처를 확보 및 납품하여 동종업계 최고의 업체로 발전하도록 노력중입니다.

6. 수주상황(단위 : 천원)

품 목	수주일자	납 기	수주총액	기납품액	수주잔고

수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액

자동차부품(Seat belt,Airbag)	2016년	1/1 ~ 12/31	-	11,782,304	-	11,782,304	-	-

합 계	-	11,782,304	-	11,782,304	-	-

* 수주총액 : 2016년초 연간 예상 수주금액을 기준으로 하였으며, 기납품액은 매출 금액을 기입하였습니다.

7. 시장위험과 위험관리 당사는 시장위험에 대한 노출이 중요하지 않아서 기재를 생략합니다.