미래에셋증권 사업보고서 (2021.12)
2. 영업의 현황

1. 영업 개황가. 영업 현 황

2021년 12월말 현재 당사는 연결기준으로 미래에셋증권 및 미래에셋증권의 해외법인 12개(Mirae Asset Securities Holdings (USA) Inc. 등 제외한 실제 영업법인은 11개), 그 밖의 종속회사 등으로 구성되어 있습니다.

연결기준 총 자산은 108조 6,418억원, 자기자본 10조 6,100억원이며 FY2021 제53기 연결기준 누적 당기순이익은 1조 1,834억원입니다.

※ 상기 영업현황 내용은 주주총회 승인전 재무제표 기준이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정임.

나. 영업부문별 운영이익 당 기와 전기 중 운영이익 에 대한 보고부문별 분석은 다음과 같습니다 .

53(당)기>

(단위: 백만원)

구 분	WM	IB	Sales Trading	PI 및 기타	조정	합 계

영업수익	1,797,206	805,214	9,909,524	857,707	(217,649)	13,152,002

이자수익	557,673	92,963	719,773	(44,995)	(5,065)	1,320,349

비이자수익	1,239,533	712,251	9,189,751	902,702	(212,584)	11,831,653

영업비용	(984,944)	(432,558)	(9,548,532)	(648,785)	(51,707)	(11,666,526)

이자비용	(130,058)	(91,275)	(473,647)	134,719	7,541	(552,720)

비이자비용	(854,886)	(341,283)	(9,074,885)	(783,504)	(59,248)	(11,113,806)

영업이익	812,262	372,656	360,992	208,922	(269,356)	1,485,476

영업외손익	(104)	4,476	714	(227,400)	379,021	156,707

법인세비용차감전손익	812,158	377,132	361,706	(18,478)	109,665	1,642,183

법인세비용	(226,877)	(105,352)	(101,043)	5,162	(30,635)	(458,745)

당기순이익	585,281	271,780	260,663	(13,316)	79,030	1,183,438

※ 연결재무제표 기준 52(전)기>

(단위: 백만원)

구 분(*)	WM	IB	Sales Trading	PI 및 기타	조정	합 계

영업수익	1,429,184	815,905	15,236,316	(558,921)	(80,814)	16,841,670

이자수익	361,490	100,266	1,245,494	(166,625)	7,765	1,548,390

비이자수익	1,067,694	715,639	13,990,822	(392,296)	(88,579)	15,293,280

영업비용	(838,222)	(672,172)	(14,669,775)	457,607	(1,989)	(15,724,551)

이자비용	(98,171)	(155,810)	(925,396)	229,195	3,434	(946,748)

비이자비용	(740,051)	(516,362)	(13,744,379)	228,412	(5,423)	(14,777,803)

영업이익	590,962	143,733	566,541	(101,314)	(82,803)	1,117,119

영업외손익	(295)	(46,020)	241	(183,218)	252,391	23,099

법인세비용차감전손익	590,667	97,713	566,782	(284,532)	169,588	1,140,218

법인세비용	(158,463)	(26,214)	(152,055)	76,334	(45,497)	(305,895)

당기순이익	432,204	71,499	414,727	(208,198)	124,091	834,323

※ 연결재무제표 기준 (*) 지배기업의 조직개편으로 인하여, 과거기간의 부문정보 항목을 재작성하였습니다.

[지배회사 에 관한 사항]

가. 영업개황

2021년 12월말 현재 당사는 연결기준으로 미래에셋증권 및 미래에셋증권의 해외법인 12개(Mirae Asset Securities Holdings (USA) Inc. 등 제외한 실제 영업법인은 11개), 그 밖의 종속회사 등으로 구성되어 있습니다.

연결기준 총 자산은 108조 6,418억원, 자기자본 10조 6,100억원이며 FY2021 제53기 연결기준 누적 당기순이익은 1조 1,834억원입니다.

참고로, 제53기 별도기준 누적 당기순이익은 8,252억원입니다.

미래에셋증권은 2021년 12월말 현재 78개 지점(투자센터 포함), 3개 해외사무소, 12개 해외법인(Mirae Asset Securities Holdings (USA) Inc. 등 제외한 실제 영업법인은 11개)을 운영하고 있습니다.

(1) 자산관리(Wealth Management) 업무

미래에셋증권은 고객지향적이며 선진화된 모델로 업계의 자산관리부문을 선도하고 있습니다. 적립식펀드를 통해 장기투자 및 간접투자 문화를 정착시킴으로써 국내 자본시장의 발전에 기여하였고, 글로벌 네트워크를 기반으로 해외펀드는 물론 월지급식 부동산펀드, 월지급식 ELS/DLS 등 선진화된 안정형 금융상품을 제공하고 있습니다. 현재 미래에셋증권은 수익증권, 주식(해외주식 포함), 신탁, 랩어카운트, 파생결합증권·사채(ELS,ELB,DLS,DLB), 개인연금, 방카슈랑스 등 다양한 포트폴리오를 통해 종합적인 자산관리서비스를 제공하고 있습니다. 2021년 12월말 기준 금융상품판매 잔고는 전년 대비 20.8% 증가한 164.9조원을 기록하였고, 그 중 리테일 잔고는 66.7조원입니다.

(2) 위탁매매(Brokerage) 업무

고객의 매매주문을 받아 금융투자회사의 명의로 유가증권의 매매를 대행하는 업무로 손익은 고객에게 귀속되고, 금융투자업자는 고객으로부터 일정의 수수료를 받습니다. 2021년 일평균 거래대금은 전년 대비 18.3% 증가한 27.3조원을 기록하였고, 개인비중은 같은 기간 대비 4.8%p 감소한 71.9%를 기록하였습니다. 당사의 2021년 위탁매매 약정 및 수익점유율은 각각 11.8%, 8.5%, 평균수수료율은 3.57bp를 기록하였습니다. 2021년 12월말 기준 해외주식 잔고는 전년 대비 50.9% 증가한 24.7조원입니다.

(3) 트레이딩(Trading) 업무

미래에셋증권은 주식 매매/채권 매매/파생운용/부동산부터 AI 투자 까지 활발하게 진행하고 있습니다. 2021년에는 선제적인 리스크관리를 통해 안정적인 이익을 실현한 채권 및 파생운용과 더불어 우량 투자자산을 기반으로 다변화된 실적을 창출하였습니다. 채권운용은 국내외 금리 상승세와 같은 부정적인 상황 속에서도 보수적 운용전략을 통해 손실을 방어하고 지속적으로 우수한 성과를 낼 수 있었습니다. 파생운용 또한 미국의 금리인상 및 중국 테크기업 규제로 인한 홍콩시장 자금이탈 이슈 등과 같은 악조건 속에서도 선제적 리스크관리를 통하여 타격을 최소화하며 견고한 수익을 달성하였습니다. 투자목적 자산 등에서 발생한 분배금과 배당금 수익 또한 5,168억원으로 전년 대비 84.6% 증가하여 꾸준한 수익을 창출하고 있습니다.

(4) 투자은행(Investment Banking) 업무

미래에셋증권은 IPO, 유상증자, 회사채 인수, 사모투자전문회사(PEF) 운용, M, ABS 발행주선 및 인수업무, PF, SOC, 부동산금융업무 등 고객의 니즈에 맞는 종합금융서비스를 제공하고 있습니다. 2021년에는 SK해운㈜·잡코리아·SSG.COM 인수금융, ㈜대림 가산동 데이터센터 개발사업, 완주 테크노밸리 제2일반산업단지 조성사업 PF, 에스케이바이오사이언스·에스케이아이이테크놀로지·크래프톤·현대중공업 IPO등 다수의 딜에 참여하여 수익을 창출하였습니다.

(5) 연금사업

경쟁력 있는 상품 및 차별화된 컨설팅 서비스를 통해 연금사업 영업 및 연계 비즈니스 확대를 지속적으로 추진하고 있습니다. 노무사, 세무사, CFA 자격 소지자 등의 전문인력 및 차세대 연금 시스템으로 고객들의 연금자산을 효율적으로 관리하고 있으며, 가입자를 대상으로 온라인교육프로그램, 집합교육, 세미나 등 다양한 연금 교육프로그램을 통해 종합적인 은퇴설계 서비스를 제공하고 있습니다. 아울러, 2021년 12월말 현재 퇴직연금 16조 9,899억원, 개인연금 7조 4,448억원으로 연금 잔고 24조 4,347억원을 관리하고 있습니다.

(6) 해외사업

미래에셋증권은 글로벌 마켓 전문가로서 장기적인 관점으로 해외사업에 대한 투자를 지속한 결과, 2021년 12월말 현재 3개 해외사무소(북경, 상해, 호치민), 12개 해외법인(미국, 영국, 브라질, 중국, 홍콩, 싱가포르, 인도네시아, 베트남, 몽골, 인도 등 10개국 진출)을 운영하고 있습니다. 이러한 글로벌 네트워크를 바탕으로 위탁매매(Brokerage), IB, PBS(Prime Brokerage Service) 등 현지 비즈니스를 수행하는 것은 물론, 해외국채와 부동산펀드 등 다양한 금융상품을 국내에 공급함으로써 본사와 글로벌 네트워크간에 시너지를 극대화하고 있습니다.

※ 상기 영업개황 내용은 주주총회 승인전 재무제표 기준이며, 향후 정기주주총회에서 재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정임.

나. 시장점유율 및 주요 경영지표 (1) 지분증권 수탁수수료 시장점유율

(단위 : 백만원)

구 분	21.01.01 ~ 21.09.30	20.01.01 ~ 20.12.31	19.01.01 ~ 19.12.31

금액	점유율	금액	점유율	금액	점유율

미래에셋증권	494,815	10.2%	574,512	10.4%	265,701	10.1%

KB증권	486,687	10.0%	564,392	10.3%	228,549	8.7%

NH투자증권	486,037	10.0%	575,628	10.5%	229,180	8.7%

삼성증권	472,644	9.9%	532,151	9.7%	212,580	8.1%

한국투자증권	269,958	5.6%	317,455	5.8%	154,833	5.9%

주) 출처 : 금융감독원 금융통계정보시스템 ( 2) 주요 경영지표(수익성)

경영지표	2021년	2020년	2019년

총자산이익율	0.96%	0.62%	0.52%

자기자본이익율	11.66%	8.93%	7.56%

주1) 총자산이익율 = 당기순이익/(기초 총자산과 기말 총자산의 평균) 주2) 자기자본이익율 = 당기순이익/(기초 자기자본과 기말 자기자본의 평균) 주3) K-IFRS 연결재무제표 기준이며, 자기자본 및 당기순이익은 비지배지분을 제외한 수치임

[주요종속회사에 관한 사항]

가. 영업의 개황 미래에셋벤처투자㈜는 1999년 06월 ‘중소기업창업지원법’에 근거하여 설립된 창업투자회사로서, 설립 이래 총 43개의 VC투자조합(VCF) 및 6개의 경영참여형 사모집합투자기구(PEF)에 약 15,708억원(VCF 10,405억원 / PEF 5,303억원)의 재원을 누적 결성하였으며 지속 가능한 ‘투자-회수-재투자’로 이어지는 선순환적 구조를달성하였습니다. [당사 운용 VC 투자조합 및 PEF 결성 현황] (단위: 억원,년) 구분 조합(회사)명 약정 총액 결성일 존속기한 비고 VC 1 MIC99-8 한국드림벤처투자조합 163 1999.11.30 5 청산완료 2 미래에셋첨단부품소재투자조합1호 60 2000.12.28 1 청산완료 3 미래에셋H 30 2000.12.28 5 청산완료 4 미래에셋벤처투자조합제3호 103 2000.12.28 5 청산완료 5 미래에셋벤처투자조합4호 100 2003.12.17 6 청산완료 6 미래에셋벤처투자조합5호 20 2005.10.05 5 청산완료 7 미래에셋좋은기업투자조합1호 203 2006.03.07 5 청산완료 8 미래에셋좋은기업투자조합2호 130 2007.07.27 7 청산완료 9 미래에셋좋은기업투자조합3호 120 2010.08.11 5 청산완료 10 MAF-미래에셋 애그리-에너지 투자조합4호 200 2007.12.26 7 청산완료 11 2010 KIF-미래에셋 IT전문투자조합 285 2010.07.27 7 청산완료 12 미래에셋사회적기업투자조합 42 2011.06.22 7 청산완료 13 미래에셋 애그로 프로젝트 투자조합 200 2011.08.08 7 - 14 KoFC-미래에셋 Pioneer Champ 2011-3호 투자조합 307 2011.12.19 8 청산완료 15 미래에셋사회적기업투자조합2호 40 2012.09.07 8 - 16 노루-미래에셋 애그로스타프로젝트 투자조합 160 2012.10.10 7 - 17 미래에셋 좋은기업 세컨더리 투자조합 180 2013.08.05 5 청산완료 18 MAVI신성장좋은기업투자조합1호 80 2015.05.11 7 - 19 MAVI신성장좋은기업투자조합2호 70 2015.06.18 7 - 20 미래에셋글로벌투자조합 400 2015.07.10 8 - 21 코스콤-미래에셋핀테크투자조합1호 20 2015.11.16 8 - 22 미래에셋 청년창업 투자조합 140 2016.06.01 8 - 23 미래에셋 좋은기업 세컨더리 투자조합 2호 200 2016.07.13 5 - 24 2016 KIF-미래에셋 ICT전문 투자조합 300 2016.11.07 7 - 25 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 16-1호 140 2016.12.15 7 - 26 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 17-1호 165 2017.05.12 7 - 27 미래에셋 하이테크 프론티어 투자조합 250 2017.09.19 7 - 28 미래에셋청년창업투자조합2호 250 2017.12.28 8 - 29 미래에셋 신성장 좋은기업 세컨더리 투자조합 18-1 150 2018.05.21 5 - 30 한컴-미래에셋 4차산업혁명 투자조합 155 2018.07.06 5 - 31 미래에셋 콘텐츠판다 iMBC 콘텐츠 투자조합 41 2018.08.16 5 - 32 미래에셋청년창업투자조합3호 200 2018.11.20 8 - 33 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-1호 220 2019.03.29 7 - 34 미래에셋-그린프로그 투자조합 100 2019.04.29 7 - 35 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-2호 180 2019.11.15 7 - 36 미래에셋 넥스트 코리아 지능정보 벤처투자조합 1,000 2019.12.30 8 - 37 미래에셋 Innovative Growth 투자조합 801 2020.11.12 8 - 38 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 21-1호 300 2021.05.31 7 - 39 엠에이브이아이(MAVI)신성장좋은기업투자조합3호 230 2021.06.14 7 - 40 미래에셋 글로벌 유니콘 투자조합 242 2021.07.13 5 - 41 미래에셋 세이지 투자조합 2호 2,112 2021.11.19 8 - 42 미래에셋 Next Revolution 투자조합 200 2021.12.14 5 - 43 미래에셋 Next Revolution 투자조합 2호 116 2021.12.14 5 - PEF 1 미래에셋나이스사모투자전문회사 814 2010.10.13 4 청산완료 2 큐리어스미래에셋에스유티티 기업재무안정사모투자 201 2018.09.21 5 청산완료 3 미래에셋큐리어스구조혁신 기업재무안정 사모투자합자회사 1,066 2019.04.29 10 - 4 에스케이에스미래에셋 기업재무안정 사모투자 합자회사 2,070 2019.10.29 5 - 5 미래에셋이에스지기업재무안정사모투자 합자회사 151 2021.05.27 5 - 6 미래에셋위반도체1호창업벤처전문사모투자 합자회사 1,001 2021.10.08 10 - 합계 15,708 - - - 나. 취급 업무 및 상품·서비스의 개요 (1) 창업투자(VC) ① 벤처펀드의 결성 및 운영 ② 벤처기업에 대한 투자 ③ 경영, 마케팅, 자금 및 기업공개 지원 등을 통한 지속적인 Value-Up 서비스 제공 ④ 투자기업의 해외시장 진출 지원 ⑤ 해외자본 유치 및 첨단기술 확보를 위한 해외투자 (2) 사모투자전문회사(PEF)의 설립 및 운용 (3) 기업인수합병(M) (4) 특수인수목적회사(SPAC)의 설립 및 운용 Securities (HK) Limited> 가. 영업개황 ① 자기매매(Proprietary Trading) - 이머징마켓을 비롯하여 선진국 시장까지 전세계를 투자대상으로 주식, 채권, 부동산，펀드 등 다양한 상품군에 투자하고 있으며, 시장상황에 따라 현물과 선물, 선도거래 등을 이용하여 리스크관리를 수행함과 동시에 Active하게 운용하고 있습니다. ② 위탁매매 업무 (Dealing in Securities, License Type1) - 당 법인의 해외 네트워크를 활용하여 전세계 기관투자자들을 대상으로 한국, 홍콩/중국 주식뿐만 아니라 일본, 싱가포르, 인도, 호주 등 아시아 주요국가에 대한 주식 위탁매매 서비스를 제공하고 있습니다. - ETF Market Maker 사업 구축 및 활성화를 통한 신규 수익원 확보를 위해 2017년 6월 22일 홍콩거래소로부터 정식 참가 자격을 획득하였으며, 현재 관련 비즈니스를 수행하고 있습니다. - 2019년 3분기부터 주식대차 (Securities Borrowing Lending) 관련 제반 플랫폼을 구축하고, 기관투자자들을 대상으로 영업 및 서비스를 진행하고 있습니다. ③ 파생상품 중개 업무 (Dealing in Futures Contracts Type2) - 당 법인은 파생상품 중개 영업 개시를 위해 2017년 9월 18일 Type2 (Dealing in Futures Contracts) License를 취득하였으며 이후 홍콩선물거래소 회원권 취득과 전산 인프라 구축 작업을 완료하였고 2018년 2월부터 파생 상품 중개 영업을 개시하였습니다. ④ 리서치 업무 (Advising on Securities, License Type4) - 한국 리서치센터와의 긴밀한 협의를 통해 해외 기관투자자들에게 수준 높은 리서치서비스를 제공함으로써 국내외 위탁매매업무를 지원하고 있습니다. ⑤ 기업금융관련 자문업무(Advising on Corporate Finance, License Type6) 상장, 비상장회사의 자금 조달을 위한 자문 업무 및 IPO를 위한 상장 지원 업무 등 기업 금융 분야 전반에 걸친 자문 서비스를 제공하고 있습니다. ⑥ 자산관리 업무(Asset Management, License Type9) 자산가들을 대상으로 종합적인 자산관리 서비스를 제공하기 위해 2015년 10월 Type9 라이센스를 신규 취득하였으며, 현재 주식, 채권, 펀드 등 다양한 금융상품 소싱 능력을 갖추고 복합적인 자산관리 서비스를 제공하고 있습니다. 나. 신규사업 등의 내용 및 전망 - 해당사항 없음 Wealth Management (Brazil) CCTVM> 가. 영업개황 당 법인은 2010년 8월 브라질 중앙은행으로부터 영업인가를 받았습니다. 이후 10월 아시아 증권사 최초로 브라질증권거래소(Bovespa) 회원으로 가입, 이듬해인 2011년 1월부터 본격적으로 영업을 개시하였습니다. 현재 영위하고 있는 업무는 위탁매매(Brokerage) 업무, 자산관리(Wealth Management) 업무, 투자은행(Investment Banking) 업무 및 외환 업무(Foreign Exchange) 입니다. ① 위탁매매(Brokerage) 업무 온라인(홈페이지)을 통한 계좌개설, 홈트레이딩 및 뱅킹 업무가 가능하며, 관련 시스템의 안정성 및 효율성 증대를 위해 지속적인 개발 및 개선을 진행 중에 있습니다. 또한 기관투자자 고객을 위한 법인영업부서와 비거주외국인투자자 전담 부서를 구축해 브라질 및 글로벌 기관 고객의 위탁주문, Custody 및 결제 업무를 처리하고 있습니다. ② 자산관리(Wealth Management) 업무 당사는 고객의 위험/투자 성향에 따른 안정적 자산 관리를 위해 주식형펀드, 혼합형펀드, 채권형펀드 및 부동산펀드 등의 펀드상품, 국채, 은행채 및 유동화증권 등의 채권상품, 정기예금, 구조화상품, 개인연금 등 다양한 금융상품 라인업을 구축하고 있습니다. ③ 투자은행(Investment Banking) 업무 유가증권 신규 발행, 유무상 증자 등 ECM과 DCM 모두 영위하고 있으며, 현지 개인/기관 투자자를 대상으로 IB 관련 업무를 수행하고 있습니다. 이 외에 브라질 기업과 한국 및 아시아 투자자 연계를 위하여 당 그룹 글로벌 네트워크를 활용하여 다양한 상품을 소개하고 있습니다. ④ 외환(Foreign Exchange) 업무 한국투자자들을 포함해 외국인투자자의 브라질 금융상품 투자 시 풀서비스 지원이 가능하도록 환전 업무를 제공하고 있으며, 브라질 현지 기관/개인 투자자를 대상으로 환전 및 해외 송수금 업무도 담당하고 있습니다. 나. 신규사업 등의 내용 및 전망 - 해당사항 없음 Securities (USA) Inc.> 가. 영업개황 당 법인은 2017년 미국 금융산업규제당국(FINRA, Financial Industry Regulatory Authority)으로부터 각종 Trading 및 Brokerage서비스에 대한 인가취득 후 지속적으로 성장 중입니다. 국내외 기관투자자들을 대상으로 한국 및 미국 주식 중개 영업을 활발하게 하고 있으며, 미국 내 금융기관 및 헤지펀드를 대상으로 Trading Solution 제공 및 주식대차 영업을 수행하고 있습니다. 외형으로 성장중인 현재 비지니스 모델을 정착시키고 지속적인 고객유치 및 네트워크 강화를 통하여 내실있는 성장을 할 수 있도록 노력하고 있습니다. 나. 신규사업 등의 내용 및 전망 - 해당사항 없음 Securities (UK) Ltd.>가. 영업개황 당 법인은 영국 포함 유럽 내 기관투자가를 대상으로 유가증권 위탁매매와 유가증권 자문 및 고유재산매매, 인수 및 주선 업무를 수행하고 있습니다. 트레이딩 및 인수 등 고유재산 매매 강화를 통해 지속적 수익원 확보 및 안정적 수익원 창출로 유럽 지역내 경쟁력 있는 Global IB로 자리매김 하고자 합니다. 나. 신규사업 등의 내용 및 전망 당 법인은 대체투자와 기업금융, 관련 비지니스 지속 및 확대 추진을 통해 IB 투자 부문 사업강화에 초점을 맞추고 있습니다. 특히, 우량 투자자산 Sourcing과 금융주관 능력 확대에 집중하며, 현지 Syndication Network 강화 등 IB 사업분야를 다각화하고 있습니다. 더불어, 본사 해외주식영업부서와 협업하여 국내 Retail 및 기관 대상 유럽주식 Sales 체결 Desk를 구축중에 있으며, 타 회사와의 협업을 통한 ETF Platform 등 Flow 기반의 신규사업 개시를 통한 역량 강화 및 지속가능한 장기 사업모델 구축을 추진 중에 있습니다. Asset Sekuritas Indonesia>가. 영업개황 ① WM 당 법인은 현지 및 해외 고객을 대상으로 인도네시아 거래소 상장 주식에 대한 위탁매매 서비스를 제공하고 있습니다. 당법인은 2020년말 인도네시아 증권시장에서 연간거래대금 기준 시장점유율 1위를 기록하였으며, 2021년 역시 1위로 마감하였습니다. 당 법인은 인도네시아 업계 최초로 HTS(홈트레이딩 시스템) 및 MTS(모바일트레이딩 시스템)의 투자플랫폼을 선진적으로 구축하였고, 꾸준한 IT인프라투자를 통해 기술경쟁력을 지속적으로 강화하고 있습니다. 아울러 인도네시아 전역에 걸쳐 있는 23개소 영업소를 통한 고객 네트워크 강화, 맞춤형 리서치 정보 제공 등 고객 서비스 강화에 주력하고 있습니다. 그 결과 당 법인은 인도네시아 최고의 증권사로서 위상을 구축하였습니다. 강력한 리테일 위탁매매 경쟁력을 바탕으로 기관 및 HNWI 고객 대상의 오프라인 위탁매매 사업 영역을 확대하여, 현재 인도네시아 건강보험 등의 연기금 및 현지 자산운용사, 보험사 등 다수의 기관 고객을 확보하는 데 성공하였습니다. ② IB Underwriting 2014년 9월 금융감독당국(OJK)로부터 IB 라이선스를 신규 취득하여, IPO 및 증자, 채권 발행, M 등 전반적인 IB사업이 가능하게 되었습니다. 이후 현지 국영은행 회사채 발행, 기업 IPO 등 가시적인 성과를 일궈냈을 뿐만 아니라, 한국 기업의 인도네시아 진출을 위한 M 자문 및 PF 등 사업영역을 확장하고 있습니다. ③ 자산관리(Wealth Management) 업무 당 법인은 2018년에 온라인펀드판매 서비스를 런칭하여 신규 수익원을 확보하고, 2020년 상반기에는 비대면계좌개설서비스를 개시하며, 혁신 성장을 이끌 수 있는 방향으로 사업영역 확대에 노력하고 있습니다. 나. 신규사업 등의 내용 및 전망 - 해당사항 없음 Mirae Asset Securities Investments (USA), LLC> 가. 영업개황 당 법인은 Mirae Asset Wealth Management(USA)에서 2018년 4월에 설립하여 2020년 12월 Mirae Asset Securities Holdings(USA)의 자회사로 편입되었으며, 부동산 등 대체투자 및 기업에 대한 인수금융 제공기회를 모색하고 있으며 이를 기초자산으로 하여 만든 우량 상품을 미국 내 Retail (HNWI) 고객 및 기관투자자 대상으로 제공하고 있습니다. 나. 신규사업 등의 내용 및 전망 - 해당 사항 없음 Mirae Asset Securities Holdings (USA), LLC> 가. 영업개황 당 법인은 미국 내 통합 경영시스템 구축 등을 목적으로 설립하였으며 당사의 뉴욕법인, LA법인 및 뉴욕투자법인(Mirae Asset Securities Investments (USA), LLC)을 자회사로 두고 있습니다. 당사의 뉴욕법인, LA법인 과 뉴욕투자법인의 미국 내 비즈니스를 지원, 강화하는 목적으로 사업을 하고 있습니다. 나. 신규사업 등의 내용 및 전망 - 해당 사항 없음 Mirae Asset Securities (Vietnam) JSC> 가. 영업개황 당 법인은 2007년 12월 베트남 최초의 외국계 종합 증권사로 설립이 되어 PI, Brokerage, IB 및 Consulting, Underwriting 업무를 제공하고 있습니다. 총 자본금은 약 VND 6.59조(VND 6,590,500M)으로 총 81개 증권사(현 영업 기준) 중 납입 기준으로 네번째로 큰 규모입니다. ① 자기매매(Proprietary Trading) 현지 상장 및 비상장 주식, 채권 등 보다 안전한 상품군에 투자하고 있으며, 시장상황에 따라 리스크 관리를 수행함과 동시에 Active하게 운용하고 있습니다. ② 주식 중개 업무 (Brokerage) 베트남 국내외 투자자에 대한 HTS (홈트레이딩시스템), WTS(웹트레이딩 시스템) 및 MTS(모바일 트레이딩 시스템)의 투자 채널을 구축하였으며, 주요 도시인 호치민 4개소, 하노이 2개소, 다낭, 붕따우, 껀터, 하이퐁 각 1개소 등 총 10개 지점을 거점으로 고객 네트워크 강화, 맞춤형 리서치 정보 제공 등 고객 서비스 강화에 주력하고 있습니다. 또한, 외국계 기관 고객을 위한 DMA라인 구축 및 트레이딩 데스크를 법인 내부에 구축함으로써 보다 원활한 주문 업무 처리를 하고 있습니다. ③ 기업금융 및 자문업무(IB 및 Consulting) 한국계 기업의 유상증자, 공개회사 전환 및 2020년 상반기 상장 추진 등 상장, 비상장회사의 자금 조달을 위한 자문 업무 및 IPO를 위한 상장 지원업무 등 기업 금융 분야 전반에 걸친 자문 서비스를 제공하고 있습니다. 나. 신규사업 등의 내용 및 전망 - 해당 사항 없음 Capital Markets (India) Private. Limited> 가. 영업개황 당 법인은 인도 내 2017년 10월, 자본금 USD 100만으로 설립되어 Prop Trading, Brokerage, IB, Advisory, PI 서비스 및 영업을 수행하고 있습니다. 납입 총자본금은 미 달러화 기준으로 USD 3억이며, 2018년 1월 인도 현지 내 규제기관인 SEBI(Securities and Exchange board of India)로부터 Stock Broking (Brokerage 및 Prop Trading), 2018년 3월 Merchant Banking (IB) 라이선스를 취득한 후 관련 업무를 시작하였습니다. ① 자기매매(Proprietary Trading) 당 법인은 인도 현지 상장채권과 상장주식 중 비교적 안정적인 상품군을 대상으로 자기매매 영업을 수행하고 있으며, Macro 및 Micro 환경 변화에 따라서 적극적인 운용 및 리스크 관리를 수행하고 있습니다. ② 주식 중개 업무 (Brokerage) 당 법인은 인도 내 자산운용사 및 해외 기관투자자들을 대상으로 주식 중개 업무를 수행해왔으며, 일반 개인 고객 retail 서비스를 2021년 10월 론칭하였습니다. 당 법인은 지속적으로 기관투자자 및 개인 고객을 넓혀가고 있습니다. ③ 기업금융 및 자문업무(IB 및 Advisory) 당 법인은 인도 기업의 비상장 및 상장기업의 유상증자, Pre-IPO, IPO 등의 주식관련 기업금융업무(ECM) 및 채권발행, 대출 주선 등의 채권관련 기업금융업무(DCM)를 수행하고 있습니다. 또한 M 포함한 기업금융 및 관련 자문 서비스 전반을 폭넓게 제공하고 있습니다. ④ PI (Principal Investment) 당 법인은 인도 내 우량 비상장 기업을 대상으로 채권, 주식 및 메자닌 상품에 대한 자기자본 투자(PI)를 수행하고 있습니다. 특히 인도 내 우량기업의 Pre-IPO 투자 및 IPO 청약 등과 같은 투자기회도 적극적으로 검토하고 있습니다. 나. 신규사업 등의 내용 및 전망 - 2021년 10월 일반 개인고객 대상의 온라인 리테일 브로커리지 사업에 진출하였으며 2022년부터 신규 고객 유치에 집중할 예정입니다. 2. 종류별 영 업실적 및 자금조달에 관한 사항 가. 종류별 영업실적 (단위 :백만원) 영 업 종 류 제53기 제52기 제51기 순이자손익 767,629 601,642 557,129 순수수료손익 1,333,368 1,142,008 783,399 금융상품관련손익 651,768 343,851 166,989 배당수익(*) 319,736 258,436 300,020 기타손익 (1,587,025) (1,228,817) (1,079,582) 영업이익 1,485,476 1,117,119 727,955 (*) 배당수익은 채무상품(수익증권, 출자금 등)의 분배금수익을 포함하였습니다. ※ 연결재무제표 기준 나. 자금조달 및 운용실적 ※ 자금조달 및 운용실적은 별도재무제표 기준임 1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 제53기 제52기 제51기 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 자본 자본금 4,101,961 4.44% 4,101,961 5.01% 4,101,961 5.97% 자본잉여금 2,159,168 2.34% 2,158,383 2.64% 2,155,981 3.14% 자본조정 (354,648) -0.38% (133,936) -0.16% (1,288) 0.00% 기타포괄손익누계액 461,821 0.50% 211,561 0.26% (24,599) -0.04% 이익잉여금 3,083,154 3.34% 2,536,438 3.10% 2,190,462 3.19% 예수부채 투자자예수금 16,820,487 18.22% 10,851,603 13.26% 5,494,173 7.99% 기타예수금 73 0.00% 1,107 0.00% 1,514 0.00% 차입부채 콜머니 1,103,333 1.19% 1,169,167 1.43% 1,075,833 1.57% 차입금 8,970,977 9.72% 7,271,237 8.89% 4,009,889 5.83% RP매도 19,430,082 21.04% 17,035,808 20.82% 17,804,452 25.91% 사채 7,709,660 8.35% 6,785,313 8.29% 4,884,292 7.11% 발행어음 217,959 0.24% - 0.00% - 0.00% 기타 40,380 0.04% 49,103 0.06% 71,931 0.10% 당기손익-공정가치측정금융부채 매도유가증권 1,315,180 1.42% 1,498,722 1.83% 1,130,018 1.64% 당기손익-공정가치측정지정금융부채 12,347,110 13.37% 14,226,755 17.39% 16,027,437 23.32% 파생상품부채 898,015 0.97% 1,742,148 2.13% 1,483,859 2.16% 기타부채 14,027,021 15.20% 12,323,203 15.05% 8,322,852 12.11% 합 계 92,331,733 100.00% 81,828,573 100.00% 68,728,767 100.00% 2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 제53기 제52기 제51기 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 현·예금 현금및현금성자산 2,066,630 2.24% 2,553,139 3.12% 976,126 1.42% 예치금 10,147,958 10.99% 7,921,760 9.68% 5,287,951 7.69% 유가증권 당기손익-공정가치측정금융자산 37,059,742 40.14% 34,005,893 41.56% 31,856,995 46.35% 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 12,096,197 13.10% 8,745,085 10.69% 7,966,254 11.59% 종속/관계기업투자자산 8,748,713 9.48% 8,185,508 10.00% 7,237,270 10.53% 파생상품 945,829 1.02% 1,461,167 1.79% 1,282,754 1.87% 대출채권 신용공여금 7,168,862 7.76% 4,762,250 5.82% 4,296,956 6.25% 대출금 780,989 0.85% 810,228 0.99% 883,942 1.29% 당기손익-공정가치측정금융자산(*1) 1,041,915 1.13% 1,039,259 1.27% 965,831 1.41% 기 타 288,852 0.31% 244,202 0.30% 133,841 0.19% 유형자산 170,499 0.18% 189,114 0.23% 242,027 0.35% 투자부동산 251,707 0.27% 254,048 0.31% 207,656 0.30% 기 타 11,563,840 12.53% 11,656,920 14.24% 7,391,164 10.76% 합 계 92,331,733 100.00% 81,828,573 100.00% 68,728,767 100.00% (*1) 대출채권 중 매도목적의 사업모형하에서 대출채권을 보유하거나 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있지 않은 대출채권을 의미합니다. [지배회사에 관한 사항] 가. 종류별 영업실적 (단위 :백만원) 영 업 종 류 제53기 제52기 제51기 순이자손익 596,677 456,016 440,152 순수수료손익 1,230,569 1,089,703 783,788 금융상품 관련손익 569,506 260,859 62,385 배당수익(*) 516,814 279,944 301,436 기타손익 (1,354,829) (976,393) (985,497) 영업이익 1,558,737 1,110,129 602,264 (*) 배당수익은 채무상품(수익증권, 출자금 등)의 분배금수익을 포함하였습니다. ※ 별도재무제표 기준 나. 자금조달 및 운용실적 1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 제53기 제52기 제51기 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 자본 자본금 4,101,961 4.44% 4,101,961 5.01% 4,101,961 5.97% 자본잉여금 2,159,168 2.34% 2,158,383 2.64% 2,155,981 3.14% 자본조정 (354,648) -0.38% (133,936) -0.16% (1,288) 0.00% 기타포괄손익누계액 461,821 0.50% 211,561 0.26% (24,599) -0.04% 이익잉여금 3,083,154 3.34% 2,536,438 3.10% 2,190,462 3.19% 예수부채 투자자예수금 16,820,487 18.22% 10,851,603 13.26% 5,494,173 7.99% 기타예수금 73 0.00% 1,107 0.00% 1,514 0.00% 차입부채 콜머니 1,103,333 1.19% 1,169,167 1.43% 1,075,833 1.57% 차입금 8,970,977 9.72% 7,271,237 8.89% 4,009,889 5.83% RP매도 19,430,082 21.04% 17,035,808 20.82% 17,804,452 25.91% 사채 7,709,660 8.35% 6,785,313 8.29% 4,884,292 7.11% 발행어음 217,959 0.24% - 0.00% - 0.00% 기타 40,380 0.04% 49,103 0.06% 71,931 0.10% 당기손익-공정가치측정금융부채 매도유가증권 1,315,180 1.42% 1,498,722 1.83% 1,130,018 1.64% 당기손익-공정가치측정지정금융부채 12,347,110 13.37% 14,226,755 17.39% 16,027,437 23.32% 파생상품부채 898,015 0.97% 1,742,148 2.13% 1,483,859 2.16% 기타부채 14,027,021 15.20% 12,323,203 15.05% 8,322,852 12.11% 합 계 92,331,733 100.00% 81,828,573 100.00% 68,728,767 100.00% 2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 제53기 제52기 제51기 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 현·예금 현금및현금성자산 2,066,630 2.24% 2,553,139 3.12% 976,126 1.42% 예치금 10,147,958 10.99% 7,921,760 9.68% 5,287,951 7.69% 유가증권 당기손익-공정가치측정금융자산 37,059,742 40.14% 34,005,893 41.56% 31,856,995 46.35% 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 12,096,197 13.10% 8,745,085 10.69% 7,966,254 11.59% 종속/관계기업투자자산 8,748,713 9.48% 8,185,508 10.00% 7,237,270 10.53% 파생상품 945,829 1.02% 1,461,167 1.79% 1,282,754 1.87% 대출채권 신용공여금 7,168,862 7.76% 4,762,250 5.82% 4,296,956 6.25% 대출금 780,989 0.85% 810,228 0.99% 883,942 1.29% 당기손익-공정가치측정금융자산(*1) 1,041,915 1.13% 1,039,259 1.27% 965,831 1.41% 기 타 288,852 0.31% 244,202 0.30% 133,841 0.19% 유형자산 170,499 0.18% 189,114 0.23% 242,027 0.35% 투자부동산 251,707 0.27% 254,048 0.31% 207,656 0.30% 기 타 11,563,840 12.53% 11,656,920 14.24% 7,391,164 10.76% 합 계 92,331,733 100.00% 81,828,573 100.00% 68,728,767 100.00% (*1) 대출채권 중 매도목적의 사업모형하에서 대출채권을 보유하거나 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있지 않은 대출채권을 의미합니다. [주요종속회사에 관한 사항] 가. 종류별 영업실적 [미래에셋벤처투자 영업수익 추이] (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 구분 제23기 제22기 제21기 제20기 VC부문 고유계정 관련수익 처분이익 16,762 7,762 4,112 11,570 평가이익 58,670 27,407 19,366 16,304 조합 관련수익 관리보수 8,483 7,312 5,449 5,365 성과보수 5,559 3,165 6,273 2,515 소계 89,474 45,646 35,200 35,754 PE부문 펀드관련수익 관리보수 1,291 1,062 583 - 성과보수 - 1,786 - - 소계 1,291 2,848 - - 기타 이자수익 78 123 393 203 관계기업 및 종속기업 관련이익 1,080 1,235 205 - 기타의 영업수익 6,985 2,258 3,110 3,269 합계 98,908 52,110 39,491 39,226 주1) 기타의 영업수익은 조합 및 고유 투자주식으로 부터 받은 배당금 등으로 구성되어 있습니다. 주2) 별도 재무제표 기준 나. 자금조달 및 운용실적 - 자금조달실적 (단위: 원, %) 구분 2021년(제23기) 2020년(제22기) 2019년(제21기) 금액 비중 금액 비중 금액 비중 부 채 I. 차입부채 30,335,348,210 10.84% 5,521,965,689 2.92% 142,212,470 0.09% II. 충당부채 104,618,274 0.04% 84,220,247 0.04% - 0.00% II. 기타부채 6,595,268,320 2.36% 3,931,086,393 2.08% 2,086,359,784 1.34% III. 당기법인세부채 5,346,541,660 1.91% 2,439,285,715 1.29% 1,925,620,829 1.24% IV.이연법인세부채 10,122,107,285 3.62% 5,175,647,390 2.73% 282,101,983 0.18% 부 채 총 계 52,503,883,749 18.75% 17,152,205,434 9.05% 4,436,295,066 2.86% 자 본 I. 자본금 46,695,823,000 16.68% 46,500,823,000 24.55% 31,167,215,000 20.09% II. 자본잉여금 12,013,545,463 4.29% 10,777,282,623 5.69% 26,121,858,381 16.83% III. 이익잉여금 171,364,848,399 61.21% 112,594,318,918 59.44% 91,628,778,777 59.05% IV. 자본조정 (2,607,596,490) (0.93%) 2,398,422,000 1.27% 1,811,318,755 1.17% 자 본 총 계 227,466,620,372 81.25% 172,270,846,541 90.95% 150,729,170,913 97.14% 부 채 및 자 본 총 계 279,970,504,121 100.00% 189,423,051,975 100.00% 155,165,465,979 100.00% 주) 별도 재무제표 기준 - 자금운용실적 (단위: 원, %) 구분 2021년(제23기) 2020년(제22기) 2019년(제21기) 금액 비중 금액 비중 금액 비중 자 산 I. 현금 및 현금성자산 13,291,725,039 4.75% 8,091,071,710 4.27% 9,970,500,783 6.34% II. 당기손익-공정가치측정금융자산 163,251,687,463 58.31% 109,978,670,498 58.06% 82,275,929,669 52.29% III. 상각후원가측정금융자산 7,782,016,593 2.78% 4,576,527,678 2.42% 6,265,590,113 3.98% IV. 관계기업투자자산 17,454,339,674 6.23% 13,171,209,601 6.95% 12,977,712,842 8.25% V. 종속기업투자자산 74,854,005,077 26.74% 50,127,561,242 26.46% 43,020,678,541 27.34% VI. 유형자산 3,102,385,350 1.11% 3,222,302,141 1.70% 313,885,292 0.20% VII. 무형자산 186,876,907 0.07% 208,216,907 0.11% 274,743,907 0.17% VIII. 기타자산 47,468,018 0.02% 47,492,198 0.03% 66,424,832 0.04% 자 산 총 계 279,970,504,121 100.00% 189,423,051,975 100.00% 155,165,465,979 100.00% 주) 별도 재무제표 기준 3. 영업 종류별 현황 [지배회사 에 관한 사항] 가. 투자매매업무 (1) 증권거래현황 (단위 : 백만원) 구 분 매수 매도 합계 잔액 평가손익 지분증권 주식 유가증권시장 15,576,217 16,499,596 32,075,813 1,352,180 35,967 코스닥시장 1,560,152 1,671,378 3,231,530 31,221 3,164 코넥스시장 - 4 4 2,034 1,018 기타 33,447 236,590 270,037 818,426 13,741 소계 17,169,816 18,407,568 35,577,384 2,203,861 53,890 신주인수권증서 유가증권시장 79,148 76,117 155,265 1,274 8 코스닥시장 10,136 6,342 16,478 823 56 코넥스시장 - - - - - 기타 - - - - - 소계 89,284 82,459 171,743 2,097 64 기타 유가증권시장 - - - - - 코스닥시장 - - - - - 코넥스시장 - - - - - 기타 141,504 132,981 274,485 42,965 (2,922) 소계 141,504 132,981 274,485 42,965 (2,922) 계 17,400,604 18,623,008 36,023,612 2,248,923 51,032 채무증권 국채,지방채 국고채 75,615,149 76,279,963 151,895,112 1,766,536 (61,234) 국민주택채권 2,211,105 2,247,183 4,458,288 105,125 (1,328) 기타 4,491,864 4,502,687 8,994,551 45,250 (436) 소계 82,318,118 83,029,833 165,347,951 1,916,911 (62,998) 특수채 통화안정증권 33,339,702 33,944,804 67,284,506 638,642 (504) 예금보험공사채 253,128 222,252 475,380 80,047 (110) 토지개발채권 - - - - - 기타 5,434,173 4,121,409 9,555,582 2,895,432 (24,172) 소계 39,027,003 38,288,465 77,315,468 3,614,121 (24,786) 금융채 산금채 9,029,698 10,541,319 19,571,017 1,418,918 (2,122) 중기채 5,650,585 7,054,654 12,705,239 812,498 (1,606) 은행채 24,805,167 21,217,212 46,022,379 10,895,458 (10,072) 여전채 7,520,473 8,053,632 15,574,105 2,628,153 (4,873) 종금채 - - - - - 기타 413,845 332,394 746,239 140,960 (18) 소계 47,419,768 47,199,211 94,618,979 15,895,987 (18,691) 회사채 8,855,868 6,796,526 15,652,394 4,239,915 (47,343) 기업어음증권 123,702,809 123,652,792 247,355,601 730,926 (574) 기타 31,441,734 30,969,683 62,411,417 681,030 33,333 계 332,765,300 329,936,510 662,701,810 27,078,890 (121,059) 집합투자증권 ETF 15,302,066 14,729,110 30,031,176 4,521,059 344 기타 853,335 1,296,907 2,150,242 1,709,958 98,571 계 16,155,401 16,026,017 32,181,418 6,231,017 98,915 투자계약증권 - - - - - 외화증권 지분증권 499,244 439,510 938,754 356,235 14,575 채무증권 국채,지방채 3,962,144 3,859,252 7,821,396 296,972 (6,044) 특수채 330,661 531,943 862,604 94,168 (1,366) 금융채 2,329,585 3,346,250 5,675,835 516,698 (7,553) 회사채 3,348,443 3,828,524 7,176,967 482,629 (5,457) 기업어음증권 - - - - - 기타 - - - - - 소계 9,970,833 11,565,969 21,536,802 1,390,467 (20,420) 집합투자증권 2,485,628 2,333,254 4,818,882 569,750 11,553 투자계약증권 - - - - - 파생결합증권 5 5 10 - - 기타 - - - - - 계 12,955,710 14,338,738 27,294,448 2,316,452 5,708 파생결합증권 ELS 410,105 548,108 958,213 271,225 (2,037) ELW - - - - - 기타 - 151,822 151,822 11,853 3,168 계 410,105 699,930 1,110,035 283,078 1,131 기타증권 - - - - - 합계 379,687,120 379,624,203 759,311,323 38,158,360 35,727 ※ 별도재무제표 기준 (2) 장내파생상품거래현황 (단위 : 백만원) 구 분 거래금액 잔액 평가손익 투기 헤지 기타 합계 자산 부채 선물 국내 상품선물 금 - - - - - - - 돈육 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 - - - - - - - 금융선물 금리선물 국채3년 38,896,755 110,731,240 - 149,627,995 - - 5 국채5년 - - - - - - - 국채10년 12,226,769 52,130,142 - 64,356,911 - - 3,109 통안증권 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 51,123,524 162,861,382 - 213,984,906 - - 3,114 통화선물 미국달러 7,797,407 8,019,857 - 15,817,264 - - (214) 엔 - 135,051 - 135,051 - - 16 유로 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 7,797,407 8,154,908 - 15,952,315 - - (198) 지수선물 KOSPI200 12,368,508 27,007,666 - 39,376,174 - - 106 KOSTAR 2,217,990 388,469 - 2,606,459 - - (709) 기타 2,090,694 52,559 - 2,143,253 - - 14 소계 16,677,192 27,448,694 - 44,125,886 - - (589) 개별주식 5,474,277 2,189,066 - 7,663,343 - - (2,776) 기타 - - - - - - (7) 계 81,072,400 200,654,050 - 281,726,450 - - (456) 기타 - - - - - - - 국내계 81,072,400 200,654,050 - 281,726,450 - - (457) 해외 상품선물 농산물 - 47,779 - 47,779 24 16 8 비철금속,귀금속 - 587,916 - 587,916 30 254 (223) 에너지 - 1,910,511 - 1,910,511 681 3 679 기타 - - - - - - - 소계 - 2,546,206 - 2,546,206 735 273 464 금융선물 통화 - 2,427,017 - 2,427,017 17 529 (512) 금리 3,268,837 73,745,640 - 77,014,477 1,601 3,773 (2,172) 주가지수 809 35,074,735 - 35,075,544 10,170 21,247 (3,724) 개별주식 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 3,269,646 111,247,392 - 114,517,038 11,788 25,549 (6,408) 기타 - - - - - - - 해외계 3,269,646 113,793,598 - 117,063,244 12,523 25,822 (5,944) 선물계 84,342,045 314,447,648 - 398,789,693 12,523 25,822 (6,402) 옵션 국내 지수옵션 KOSPI200 796,599 939,887 - 1,736,486 22,938 18,084 (710) 기타 3,650 36,439 - 40,089 1 - - 소계 800,249 976,326 - 1,776,575 22,939 18,084 (710) 개별주식 10,138 216 - 10,354 507 323 59 통화 미국달러 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 국내계 810,387 976,542 - 1,786,929 23,446 18,407 (651) 해외 주가지수 - 365,451 - 365,451 1,120 83,230 27,071 개별주식 - - - - - - - 금리 - 1,635 - 1,635 - - - 통화 - - - - - - - 기타 - 1,314 - 1,314 - - - 해외계 - 368,400 - 368,400 1,120 83,230 27,071 옵션계 810,387 1,344,942 - 2,155,329 24,566 101,637 26,420 기타 국내 - - - - - - - 해외 - - - - - - - 기타계 - - - - - - - 합계 85,152,432 315,792,590 - 400,945,022 37,089 127,459 20,018 ※ 별도재무제표 기준 (3) 장외파생상품거래현황 (단위 : 백만원) 구 분 거래금액 잔액 평가손익 투기 헤지 기타 계 자산 부채 선도 신용 - - - - - - - 주식 - - - - - - - 일반상품 - - - - - - - 금리 - 270,000 - 270,000 21,995 10,668 41,341 통화 - 6,136,879 - 6,136,879 31,168 30,835 85 기타 - - - - - - - 계 - 6,406,879 - 6,406,879 53,163 41,503 41,426 옵션 신용 - - - - - - - 주식 - 17,788,332 - 17,788,332 1,803 54,955 (45,221) 일반상품 - - - - - - - 금리 - 427,868 - 427,868 19,048 31,871 10,200 통화 - 161,228 - 161,228 - - - 기타 - - - - 12 - (13) 계 - 18,377,428 - 18,377,428 20,863 86,826 (35,034) 스왑 신용 - 1,811,444 - 1,811,444 - 133 21 주식 - 79,808,220 - 79,808,220 69,064 126,235 (46,837) 일반상품 - 54,313 - 54,313 - - - 금리 - 87,810,011 - 87,810,011 216,575 188,744 (50,546) 통화 - 148,066,611 - 148,066,611 252,383 243,988 9,033 기타 - 2,192,973 - 2,192,973 39 22,921 (32,424) 계 - 319,743,572 - 319,743,572 538,061 582,021 (120,753) 기타 - 489,880 - 489,880 20,784 - (3,403) 합계 - 345,017,759 - 345,017,759 632,871 710,350 (117,764) ※ 별도재무제표 기준 (4) 유가증권 운용내역 ① 주식 (단위 :백만원) 구 분 제53기 제52기 제51기 처분차익(차손) 219,586 (306,263) 195,821 평가차익 100,132 232,058 152,647 배당금수익 181,853 145,759 161,462 합 계 501,571 71,554 509,930 ※ 연결재무제표 기준 ② 채권 (단위 :백만원) 구 분 제53기 제52기 제51기 처분·상환차익(차손) (75,892) 121,475 158,650 평가차익(차손) (166,614) 59,612 86,350 채권이자 424,266 466,890 557,096 합 계 181,760 647,977 802,096 ※ 연결 재무제표 기준 ③ 집합투자 (단위 :백만원) 구 분 제53기 제52기 제51기 처분·매매차익(차손) 366,018 (171,899) 160,493 평가차익 141,819 710,913 271,693 분배금수익 137,882 112,678 138,559 합 계 645,719 651,692 570,745 ※ 연결 재무제표 기준 ④ 기업어음 (단위 :백만원) 구 분 제53기 제52기 제51기 처분차익 1,990 2,356 5,073 평가차익(차손) (580) 185 99 기업어음이자 12,111 13,795 25,307 합 계 13,521 16,336 30,479 ※ 연결 재무제표 기준 ⑤ 외화증권 (단위 :백만원) 구 분 제53기 제52기 제51기 처분차익 4,143 150,694 252,149 평가차익(차손) (114,026) 126,484 60,677 배당ㆍ분배금수익 62,941 29,510 40,446 이자수익 122,001 162,508 225,139 합 계 75,059 469,196 578,411 주1) 연결 재무제표 기준주2) 외화증권은 외화주식, 외화채권, 외화집합투자증권으로 위의 ①,②,③에 이미 포함되어 있으나, 별도로 외화증권 관련 정보를 제공하기 위한 것입니다. ⑥ 파생상품 운용수지 가) 장내선물거래 (단위 : 백만원) 구 분 제53기 제52기 제51기 매매차익(차손) (116,748) 247,468 (217,640) 정산차익(차손) (7,144) (63,891) (50,019) 합 계 (123,892) 183,577 (267,659) ※ 연결 재무제표 기준 나) 장내옵션거래 (단위 : 백만원) 구 분 제53기 제52기 제51기 매매차익(차손) 67,036 (67,992) 519,032 평가차익 26,483 80,996 208,472 합 계 93,519 13,004 727,504 ※ 연결 재무제표 기준 다) 파생결합증권거래 (단위 : 백만원) 구 분 제53기 제52기 제51기 처분차익(차손) 27,445 (8,808) (12,906) 평가차익(차손) 45,265 (154,214) (503,881) 상환차익(차손) (242,804) (242,033) (1,000,719) 합 계 (170,094) (405,055) (1,517,506) ※ 연결 재무제표 기준 라) 장외파생상품거래 (단위 : 백만원) 구 분 제53기 제52기 제51기 매매차익 316,862 248,708 129,369 평가차익(차손) (122,028) (342,281) 14,979 합 계 194,834 (93,573) 144,348 ※ 연결 재무제표 기준 나. 투자중개 업무 (1) 금융투자상품의 위탁매매 및 수수료 현황 (단위 : 백만원) 구 분 매수 매도 합계 수수료 지분증권 주식 유가증권시장 514,145,954 505,796,659 1,019,942,613 365,295 코스닥시장 353,015,194 353,843,069 706,858,263 251,264 코넥스시장 232,794 229,875 462,669 241 기타 1,569,225 1,491,275 3,060,500 1,935 소계 868,963,167 861,360,878 1,730,324,045 618,735 신주인수권증서 유가증권시장 252,804 274,911 527,715 296 코스닥시장 - - - - 코넥스시장 - - - - 기타 - - - - 소계 252,804 274,911 527,715 296 기타 유가증권시장 - - - - 코스닥시장 - - - - 코넥스시장 - - - - 기타 - - - - 소계 - - - - 지분증권합계 869,215,971 861,635,789 1,730,851,760 619,031 채무증권 채권 장내 1,717,863 3,408,189 5,126,052 5,410 장외 55,339,581 28,771,595 84,111,176 16 소계 57,057,444 32,179,784 89,237,228 5,426 기업어음 장내 - - - - 장외 219,632,682 201,392,216 421,024,898 - 소계 219,632,682 201,392,216 421,024,898 - 기타 장내 - - - - 장외 - - - - 소계 - - - - 채무증권합계 276,690,126 233,572,000 510,262,126 5,426 집합투자증권 - - - - 투자계약증권 - - - - 파생결합증권 ELS - - - - ELW 3,730,968 3,672,782 7,403,750 1,484 기타 1,216,030 1,227,544 2,443,574 314 파생결합증권합계 4,946,998 4,900,326 9,847,324 1,798 외화증권 46,785,219 42,836,095 89,621,314 152,973 기타증권 124,973 109,384 234,357 479 증권계 1,197,763,287 1,143,053,594 2,340,816,881 779,707 선물 국내 234,558,277 234,473,668 469,031,945 14,795 해외 116,107,934 116,378,961 232,486,895 6,286 소계 350,666,211 350,852,629 701,518,840 21,081 옵션 장내 국내 4,731,272 4,675,754 9,407,026 11,113 해외 39,776 68,429 108,205 431 소계 4,771,048 4,744,183 9,515,231 11,544 장외 국내 - - - - 해외 - - - - 소계 - - - - 옵션합계 4,771,048 4,744,183 9,515,231 11,544 선도 국내 - - - - 해외 - - - - 소계 - - - - 기타 파생상품 - - - - 파생상품합계 355,437,259 355,596,812 711,034,071 32,625 합계 1,553,200,546 1,498,650,406 3,051,850,952 812,332 ※ 별도재무제표 기준 (2) 위탁매매 업무수지 (단위 : 백만원) 구 분 제53기 제52기 제51기 수탁수수료 812,332 753,025 343,182 매매비용 87,033 62,463 49,473 수 지 차 익 725,299 690,562 293,709 ※ 별도재무제표 기준 다. 투자일임 업무 ( 1) 투자운용 인력현황(요약) [ 2021.12.31. 기준] (단위 : 명, 건, 백만원) 인원 운용계약수 운용규모 963 676,807 21,954,095 ※상세 현황은 '상세표-4. 투자운용 인력현황(상세)' 참조 (2) 투자일임 계약현황 (단위: 건, 백만원) 구 분 2021년 12월말 2021년 9월말 분기 증감 고객수 622,144 618,148 3,996 일임계약건수 676,807 673,110 3,697 일임계약자산총액(계약금액) 21,954,095 21,659,110 294,984 일임계약자산총액(평가금액) 22,945,777 22,563,258 382,519 (3) 일임수수료 수입현황 (단위: 백만원) 구 분 2021년 4분기 2021년 3분기 분기 증감 일임수수료 일반투자자 19,533 19,159 373 전문투자자 3,005 2,887 118 계 22,538 22,046 492 기타수수료 일반투자자 2,755 2,510 245 전문투자자 367 1,114 -747 계 3,122 3,623 -501 합계 일반투자자 22,288 21,669 619 전문투자자 3,372 4,000 -628 계 25,660 25,670 -9 (4) 투자일임 재산현황 (단위: 건, 백만원) 구 분 금융투자업자 은행 보험회사(고유계정) 보험회사(특별계정) 연기금 공제회 종금 개인 기타 계 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 국내계약자산 일반투자자 - - - - - - - - 12 98 - - - - 658,855 7,816,761 7,582 3,838,507 666,449 11,655,367 전문투자자 264 206,737 169 1,062,781 173 906,297 14 724,427 83 444,730 75 173,444 1 30,000 524 284,353 904 6,010,063 2,207 9,842,834 계 264 206,737 169 1,062,781 173 906,297 14 724,427 95 444,828 75 173,444 1 30,000 659,379 8,101,115 8,486 9,848,571 668,656 21,498,201 해외계약자산 일반투자자 - - - - - - - - - - - - - - 7,718 354,504 107 32,433 7,825 386,937 전문투자자 6 60 - - - - - - - - - - - - 313 66,458 7 2,439 326 68,957 계 6 60 - - - - - - - - - - - - 8,031 420,962 114 34,872 8,151 455,894 합계 일반투자자 - - - - - - - - 12 98 - - - - 666,573 8,171,265 7,689 3,870,940 674,274 12,042,304 전문투자자 270 206,797 169 1,062,781 173 906,297 14 724,427 83 444,730 75 173,444 1 30,000 837 350,811 911 6,012,503 2,533 9,911,791 계 270 206,797 169 1,062,781 173 906,297 14 724,427 95 444,828 75 173,444 1 30,000 667,410 8,522,076 8,600 9,883,443 676,807 21,954,095 (5) 투자일임재산 운용현황 (단위: 백만원) 구분 국내 해외 합계 유동성자산 예치금(위탁증거금등) 1,472,597 509,154 1,981,751 보통예금 - - - 정기예금 - - - 양도성예금증서(CD) - - - 콜론(CallLoan) - - - 환매조건부채권매수(RP) 12,971 148,915 161,886 기업어음증권(CP) 7,567,792 - 7,567,792 기타 8,328,670 - 8,328,670 소계 17,382,031 658,069 18,040,100 증권 채무증권 국채,지방채 78,431 5,022 83,453 특수채 59 - 59 금융채 271,625 - 271,625 회사채 996,186 - 996,186 기타 158,422 - 158,422 소계 1,504,723 5,022 1,509,745 지분증권 주식 395,836 2,315,932 2,711,768 신주인수권증서 1,519 - 1,519 출자지분 - - - 기타 - - - 소계 397,355 2,315,932 2,713,287 수익증권 신탁수익증권 - - - 투자신탁수익증권 423,864 - 423,864 기타 252,069 - 252,069 소계 675,934 - 675,934 투자계약증권 - - - 파생결합증권 ELS 6,569 - 6,569 ELW - - - 기타 142 - 142 소계 6,712 - 6,712 증권예탁증권 - - - 기타 - - - 소계 2,584,723 2,320,954 4,905,677 파생상품 장내파생상품 이자율관련거래 - - - 통화관련련거래 - - - 주식관련거래 - - - 기타 - - - 소계 - - - 장외파생상품 이자율관련거래 - - - 통화관련련거래 - - - 주식관련거래 - - - 기타 - - - 소계 - - - 소계 - - - 기타 - - - 합계 19,966,754 2,979,024 22,945,777 다-1. 투자자문업무 (1) 투자권유 자문 인력현황 [ 2021.12.31. 기준] 성명 직위 담당업무 자격증종류 자격증취득일 주요경력 협회등록일자 상근여부 홍순상 매니저 종합자산운용 투자자산운용사 20210210 오하이오 대학교 Finance 전공 / 미래에셋증권 증권영업팀 / 현 미래에셋증권 Wrap솔루션팀 20210223 상근 (2) 투자자문 계약현황 (단위: 명, 건, 백만원) 구 분 2021년 12월말 2021년 9월말 분기 증감 고객수 422 445 -23 자문계약건수 458 484 -26 자문계약자산총액(계약금액기준) 18,474 20,252 -1,778 (3) 자문수수료 수입현황 (단위: 원) 구 분 2021년 4분기 2021년 3분기 분기 증감 자문수수료 일반투자자 9,838,826 8,032,528 1,806,298 전문투자자 1,002,475 861,861 140,614 계 10,841,301 8,894,389 1,946,912 기타수수료 일반투자자 0 0 0 전문투자자 0 0 0 계 0 0 0 합계 일반투자자 9,838,826 8,032,528 1,806,298 전문투자자 1,002,475 861,861 140,614 계 10,841,301 8,894,389 1,946,912 (4) 투자자문 재산현황 (단위: 건, 백만원) 구분 금융투자업자 투자일임재산 집합투자재산 은행 보험회사(고유계정) 보험회사(특별계정) 연기금 공제회 종금 개인 기타 계 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 국내계약자산 일반투자자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 445 17,495 0 0 445 17,495 전문투자자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 979 0 0 13 979 계 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 458 18,474 0 0 458 18,474 해외계약자산 일반투자자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 전문투자자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 계 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 합계 일반투자자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 445 17,495 0 0 445 17,495 전문투자자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 979 0 0 13 979 계 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 458 18,474 0 0 458 18,474 라. 유가증권 인수업무 (1) 증권인수 및 인수수수료 현황 (단위 : 백만원) 구 분 주관사 실적 인수실적 인수및주선수수료 금액 금액 지분증권 기업공개 유가증권시장 2,709,067 2,734,594 34,312 코스닥시장 403,577 409,350 20,123 유상증자 유가증권시장 561,791 708,858 3,737 코스닥시장 133,268 107 2,549 기타 - 8,500 170 소계 3,807,703 3,861,409 60,891 채무증권 국채지방채 - 10,754,000 - 특수채 - 16,884,916 680 금융채 2,343,500 2,713,000 2,093 회사채 일반회사채 6,774,000 3,154,000 10,943 ABS 2,666,600 2,594,700 4,756 소계 9,440,600 5,748,700 15,699 기업어음 - 203,000 114 기타 20,000 370,000 100 소계 11,804,100 36,673,616 18,686 외화증권 586,018 563,310 3,101 기타 2,190,942 1,645,342 26,757 합계 18,388,763 42,743,677 109,435 ※ 별도재무제표 기준 (2) 인수업무수지 (단위 : 백만원) 구 분 53기 제52기 제51기 인수수수료 109,435 85,254 146,279 수수료비용 3,083 1,719 1,676 수지차익 106,352 83,535 144,603 ※ 별 도재무제표 기준 마 . 신용공여업무 (단위 : 백만원) 구 분 제53기 제52기 제51기 신용거래융자금 3,853,985 4,012,514 1,939,358 증권담보대출금 9,858,261 7,517,982 7,082,437 신용공여금대손충당금 (2,822) (1,832) (1,607) 계 13,709,424 11,528,664 9,020,188 ※ 연결 재무제표 기준 바. 환매조건부채권 매매업무 (단위 : 백만원) 구 분 제53기 제52기 제51기 잔고 조건부매도 34,063,856 55,939,190 73,627,432 조건부매수 11,696,966 38,830,191 54,420,500 ※ 연결재무제표 기준 사. 신탁업무 (1) 재무제표 (요약) ① 재무상태표(신탁계정) (말잔기준) (요약) (단위: 백만원) 계정명 말잔 Ⅰ.자산총계 44,255,102 현금및예치금 17,899,314 증권 16,803,715 금전채권 9,087,606 동산·부동산 313,524 기타자산 150,931 손익 11 Ⅱ.부채총계 44,255,102 금전신탁 35,439,365 재산신탁 7,368,567 기타부채 1,447,170 ② 손익계산서(신탁계정) (요약) (단위: 백만원) 계정명 금액 Ⅰ. 신탁이익계 1,419,101 예치금이자 202,819 증권이자 114,723 금전채권이자 13,769 배당금수익 131,603 증권매매이익 434,366 증권상환이익 10,369 수수료수익 50 기타수익 511,401 Ⅱ. 신탁손실계 1,419,101 금전신탁이익 950,091 재산신탁이익 1,101 기타지급이자 -3 증권매매손실 157,446 증권상환손실 980 지급수수료 26,275 세금과공과 16 신탁보수 34,724 기타비용 248,470 ※상세 현황은 '상세표-5. 신탁업무 재무제표(상세)' 참조 (2) 수익현황(신탁계정) (단위: 백만원) 계정명 신탁보수 중도해지수수료 신탁보전금 계 금전신탁 불특정금전신탁 0 0 0 0 특정금전신탁 수시입출금 684 0 0 684 자문형 0 0 0 0 자사주 574 0 0 574 채권형 5,870 0 0 5,870 주식형(자문형, 자사주 제외) 3,714 0 0 3,714 주가연계신탁 44 0 0 44 정기예금형 1,680 0 0 1,680 퇴직연금 확정급여형 7,005 0 0 7,005 확정기여형 11,500 0 0 11,500 IRA형 3,172 0 0 3,172 소계 21,677 0 0 21,677 기타 110 0 0 110 금전신탁소계 34,352 0 0 34,352 재산신탁 증권 7 0 0 7 금전채권 897 0 0 897 동산 0 0 0 0 부동산신탁 토지신탁 차입형 0 0 0 0 관리형 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 관리신탁 갑종 0 0 0 0 을종 12 0 0 12 소계 12 0 0 12 처분신탁 0 0 0 0 담보신탁 0 0 0 0 분양관리신탁 0 0 0 0 부동산신탁계 12 0 0 12 부동산관련권리 0 0 0 0 무체재산권 0 0 0 0 재산신탁소계 916 0 0 916 종합재산신탁 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 합계 35,268 0 0 35,268 (3) 신탁별 수탁현황 (단위: 건, 백만원) 구분 당기말 건수 금액 금전신탁 불특정금전신탁 0 0 특정금전신탁 수시입출금 155 648,160 자문형 0 0 자사주 25 101,569 채권형 11,961 6,958,294 주식형(자문형, 자사주 제외) 1,032 314,137 주가연계신탁 9 95,305 정기예금형 257 13,027,117 퇴직연금 확정급여형 1,313 4,793,676 확정기여형 4,353 5,157,639 IRA형 116,700 3,945,317 소계 122,366 13,896,632 기타 28,253 398,149 금전신탁소계 164,058 35,439,365 재산신탁 증권 4 2,058 금전채권 48 7,052,985 동산 0 0 부동산신탁 토지신탁 차입형 0 0 관리형 0 0 소계 0 0 관리신탁 갑종 0 0 을종 4 313,524 소계 4 313,524 처분신탁 0 0 담보신탁 0 0 분양관리신탁 0 0 부동산신탁계 4 313,524 부동산관련권리 0 0 무체재산권 0 0 재산신탁소계 56 7,368,567 종합재산신탁 0 0 기타 0 0 합계 164,114 42,807,932 (4) 금전신탁 자금운용현황(말잔기준) (단위: 백만원) 구분 대출금 증권 콜론 예치금 고유계정대 RP매입 부동산 채권평가충당금 기타 손익 합계 회사채 주식 국채·지방채 금융채 기업어음 (직매입분) (ABCP) (기타) 수익증권 파생결합증권 (ELS) (기타) 발행어음 외화증권 기타 소계 금전신탁 불특정금전신탁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 특정금전신탁 수시입출금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,678 0 5,678 0 181,127 0 461,912 0 0 25 0 648,742 자문형 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 자사주 0 0 68,003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68,003 0 45,515 0 0 0 0 1 0 113,519 채권형 0 271,976 0 2,427 139,897 4,885,151 845,0001 4,040,151 0 0 0 0 0 0 1,096,710 0 6,396,161 0 460,177 0 166,298 0 0 35,822 0 7,058,459 주식형(자문형, 자사주 제외) 0 0 268,155 0 0 0 0 0 0 2,144 0 0 0 0 71 0 270,370 0 46,062 0 0 0 0 1 0 316,433 주가연계신탁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64,496 64,496 0 0 30,084 0 94,579 0 378 0 0 0 0 0 0 94,957 정기예금형 0 2,860 0 0 0 35,000 35,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,860 0 12,972,179 0 19,858 0 0 61,875 0 13,091,772 퇴직연금 확정급여형 0 53,569 3,019 0 1,009 0 0 0 0 192,168 2,706,703 2,706,703 0 0 0 0 2,956,468 0 2,101,290 0 46,755 0 0 2,173 0 5,106,687 확정기여형 0 0 860,574 5,389 0 0 0 0 0 2,702,846 269,874 269,874 0 0 0 0 3,838,683 0 1,256,038 0 672,554 0 0 26,960 0 5,794,235 IRA형 0 51 806,886 4,182 0 0 0 0 0 1,693,006 389,061 389,061 0 0 0 0 2,893,187 0 783,311 0 509,620 0 0 21,831 0 4,207,949 소계 0 53,620 1,670,479 9,571 1,009 0 0 0 0 4,588,021 3,365,638 3,365,638 0 0 0 0 9,688,338 0 4,140,639 0 1,228,929 0 0 50,965 0 15,108,870 기타 0 0 134,924 0 0 0 0 0 0 245,105 10,493 10,493 0 0 0 0 390,522 0 58,286 0 1,915 0 0 2,242 0 452,965 금전신탁합계 0 328,456 2,141,561 11,997 140,906 4,920,151 880,000 4,040,151 0 4,835,270 3,440,627 3,440,627 0 0 1,132,542 0 16,951,511 0 17,904,362 0 1,878,912 0 0 150,931 0 36,885,717 3. 파생상품거래 현황 [지배회사 에 관한 사항] 1. 파생상품 거래현황 [2021. 12. 31. 기준] (단위 : 백만원) 구 분 이 자 율 통 화 주 식 상 품 기 타 계 거래목적 위험회피 - - - - - - 매매목적 173,594,909 79,296,063 116,824,672 85,937 4,004,417 373,805,998 거래장소 장내거래 2,281,205 184,523 19,249,210 31,624 - 21,746,563 장외거래 171,313,703 79,111,540 97,575,461 54,313 4,004,417 352,059,435 거래형태 선 도 270,000 6,136,879 - - - 6,406,879 선 물 2,281,205 184,523 1,496,985 31,624 - 3,994,338 스 왑 170,615,836 72,813,433 79,808,220 54,313 4,004,417 327,296,218 옵 션 427,868 161,228 35,519,467 - - 36,108,563 2 . 신용파생상품 거래현황 (1) 거래현황 [2021. 12. 31. 기준] (단위 : 백만원) 구 분 신용매도 신용매입 해외 국내 계 해외 국내 계 Credit Default Swap 23,710 - 23,710 - 23,117 23,117 Credit Option - - - - - - Total Return Swap - - - - - - Credit Linked Note - - - 23,710 - 23,710 기 타 - - - - - - ( 2) 신용파생상품 상세명세 [2021. 12. 31. 기준] (단위 : 백만원) 구 분 상품종류 보장매도자 보장매수자 취득일 만기일 약정금액 준거자산 파생결합증권 CLN DB자산운용 미래에셋증권 2016-08-23 2031-08-25 23,710 [CDSSprd]China Sovereign(USD) 합계 23,710 - 신용관련파생상품 CDS 미래에셋증권 JP Morgan Chase Bank, N.A. 2016-08-16 2031-08-25 23,710 [CDSSprd]China Sovereign(USD) CDS Merrill Lynch International 미래에셋증권 2019-07-24 2024-12-20 23,117 [CDSSprd]Korea Sovereign(USD) 합계 46,827 - [주요종속회사에 관한 사항] Securities (HK) Limited>가. 파생상품 거래현황 [2021. 12. 31. 기준] (단위 : USD) 구 분 이 자 율 통 화 주 식 상품 기 타 계 거래목적 위험회피 - - - - - - 매매목적 414,098,763 - - 52,459,980 466,558,743 거래장소 장내거래 - - 52,459,980 52,459,980 장외거래 - 414,098,763 - - - 414,098,763 거래형태 선 도 - - - - - - 선 물 - - - 52,459,980 52,459,980 스 왑 - 414,098,763 - - - 414,098,763 옵 션 - - - - - - 주1) 상기 통화관련 금액은 투자포지션에 대한 헤지가 주된 목적이며, 만기 환율이 모두 고정된 USD 액면 금액 기준입니다. 주2) 상기 주식관련 금액은 투자 포지션에 대한 헤지 목적의 선물매도 포지션입니다. 나. 신용파생상품 거래현황 -해당사항 없음. Wealth Management (Brazil) CCTVM>가. 파생상품 거래현황 [2021. 12. 31. 기준] (단위 : USD) 구 분 이 자 율 통 화 주 식 상 품 기 타 계 거래목적 위험회피 2,992,393 - 1,299,066 - - 4,291,459 매매목적 - - - - - - 거래장소 장내거래 2,992,393 - 1,299,066 - - 4,291,459 장외거래 - - - - - - 거래형태 선 도 - - - - - - 선 물 2,992,393 - 1,299,066 - - 4,291,459 스 왑 - - - - - - 옵 션 - - - - - - 나. 신용파생상품 거래현황 -해당사항 없음. Securities (UK) Ltd>가. 파생상품 거래현황 [2021. 12. 31. 기준] (단위 : USD) 구 분 이 자 율 통 화 주 식 상품 기 타 계 거래목적 위험회피 - - - - 1,696,093.75 1,696,093.75 매매목적 - - - - - - 거래장소 장내거래 - - - - 1,696,093.75 1,696,093.75 장외거래 - - - - - - 거래형태 선 도 - - - - - - 선 물 - - - - 1,696,093.75 1,696,093.75 스 왑 - - - - - - 옵 션 - - - - - - 주1) 상기 주식관련 금액은 주식투자 포지션에 대한 헤지 목적의 선물매도 포지션입니다 주2) 상기 기타관련 금액은 채권투자 포지션에 대한 헤지 목적의 선물매도 포지션입니다 나. 신용파생상품 거래현황 -해당사항 없음 Securities (USA) Inc.> 가. 파생상품 거래현황 [2021. 12. 31. 기준] (단위 : USD) 구 분 이 자 율 통 화 주 식 상 품 기 타 계 거래목적 위험회피 - - 30,812,719 - - 30,812,719 매매목적 - - - - - - 거래장소 장내거래 - - 30,812,719 - - 30,812,719 장외거래 - - - - - - 거래형태 선 도 - - - - - - 선 물 - - - - - - 스 왑 - - - - - - 옵 션 - - 30,812,719 - - 30,812,719 나. 신용파생상품 거래현황 -해당사항 없음. Mirae Asset Securities (Vietnam) JSC.>가. 파생상품 거래현황 [2021. 12. 31. 기준] (단위 : Mil VND) 구 분 이 자 율 통 화 주 식 상품 기 타 계 거래목적 위험회피 116,658 - - - - 116,658 매매목적 - - - - - - 거래장소 장내거래 116,658 - - - - 116,658 장외거래 - - - - - - 거래형태 선 도 - - - - - - 선 물 116,658 - - - - 116,658 스 왑 - - - - - - 옵 션 - - - - - - 나. 신용파생상품 거래현황 -해당사항 없음. Mirae Asset Capital Markets (India) Private. Limited > 가. 파생상품 거래현황 [2021. 12. 31. 기준] (단위 : INR) 구 분 이 자 율 통 화 주 식 상품 기 타 계 거래목적 위험회피 - - - 588,109,719 - 588,109,719 매매목적 - - - - - - 거래장소 장내거래 - - - 588,109,719 - 588,109,719 장외거래 - - - - - - 거래형태 선 도 - - - - - - 선 물 - - - 588,109,719 - 588,109,719 스 왑 - - - - - - 옵 션 - - - - - - 주1) 파생상품 거래 현황은 2021년 12월 31일자 Market Value 기준 나. 신용파생상품 거래현황 -해당사항 없음. ※ 그 외 주요종속회사의 경우 해당사항 없음. 4. 영업설비 1. 지점 등 설치현황 [2021. 12. 31 기준] (단위 : 개) 지 역 지점수 출장소 사무소 합계 서 울 29 0 0 29 부 산 4 0 0 4 대 구 3 0 0 3 인 천 3 0 0 3 광 주 2 0 0 2 대 전 1 0 0 1 세 종 1 0 0 1 울 산 2 0 0 2 경 기 10 0 0 10 강 원 3 0 0 3 충 북 1 0 0 1 충 남 1 0 0 1 경 북 5 0 0 5 경 남 6 0 0 6 전 북 3 0 0 3 전 남 3 0 0 3 제 주 1 0 0 1 해 외 0 0 3 3 계 78 0 3 81 주) 대형거점점포인 투자센터는 지점 수에 포함됨 2. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획 - 당사는 증시 활황으로 인해 금융 서비스 수요가 확대되는 일부 지역에 대한 점포 신설을 검토하고 있습니다. 3. 영업설비 등 현황 [2021. 12. 31. 기준] (단위 : 백만원) 구 분 토지 (장부가액) 건물 (장부가액) 합 계 여의도사옥 138,430 14,005 152,436 기타 지방사옥 52,225 127,715 179,939 합 계 190,655 141,720 332,375 주) 투자부동산 및 감가상각비, 손상차손 반영 4. 자동화기기 설치 현황 - 해당사항 없음 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 1. 자본적정성 및 재무건전성 관련 지표 ( 1) 순자본비율 및 잉여자본 [2021. 12. 31. 기준] (단위 : 백만원) 구 분 제53기 정기 제52기 정기 제51기 정기 영업용순자본(A) 8,579,852 7,591,842 6,800,468 총위험액(B) 5,716,262 4,861,613 4,480,908 순자본비율 2,133.4% 2,034.1% 1,728.1% 잉여자본(A-B) 2,863,590 2,730,229 2,319,560 주) 순자본비율=(A-B)/(법정자본금(약 1,918억원) 70%), K-IFRS 연결기준 ( 2) 자 산부채비율 [ 2021. 12. 31. 기준 ] (단위 : 백만원) 구 분 제53기 정기 제52기 정기 제51기 정기 실질자산 (A) 108,641,793 130,946,930 133,149,797 실질부채 (B) 98,031,834 121,600,650 123,956,162 자산부채비율 (A/B) 110.8% 107.7% 107.4% 주) 자산부채비율=A/B, K-IFRS 연결기준 (3) 레버리지비율 [2021. 12. 31. 기준 ] (단위 : 백만원) 구 분 제53기 정기 제52기 정기 제51기 정기 총자산 (A) 64,008,058 62,853,259 61,360,514 자기자본 (B) 9,471,385 8,851,374 8,627,542 레버리지비율 (A/B) 675.8% 710.1% 711.2% 주1) 자기자본에 대한 총자산의 비율을 백분율(%)로 표시한 수치로, 금융투자업규정에서 정하는 방식에 따라 작성하였습니다.주2) K-IFRS 별도기준 2. 위험관리에 관한 사항 1) 리스크관리 조직 및 정책 당사는 전사적이고 종합적인 리스크관리체계 구축을 위하여, 위험관리규정ㆍ위험관리일반규정을 제정하여 시행하고 있으며, 보다 세부적인 리스크관리를 위해 고유자산운영세칙ㆍ고객자산운영세칙ㆍ대고객 신용공여 리스크관리지침ㆍ파생결합증권및파생결합사채발행및운용에관한지침ㆍ해외현지법인리스크관리지침을 제정하여 시행하고 있습니다. 이외 투자와 신용공여 업무의 안정성 및 사후관리의 효율성을 도모하기 위해 심사일반규정ㆍ심사업무세칙ㆍ사후관리업무세칙ㆍ대체투자리스크관리치침ㆍ회수예상가액산정지침 등을 제정하여 시행하고 있습니다. 위험관리규정은 당사의 리스크관리 관련 최고의사결정기구인 위험관리위원회의 구성ㆍ회의ㆍ결의사항 등을 정하고 있으며, 위험관리위원회 결의사항의 세부내용 및 위임사항을 처리하기 위하여 설치되는 위험관리운영위원회 및 투자심사운영위원회의 구성ㆍ진행ㆍ업무사항을 정하고 있습니다. 위험관리일반규정은 금융위원회의 금융투자업규정 준수 및 당사가 부담하는 리스크의 효과적 관리와 당사가 보유한 투자자원의 효율적 배분을 통한 자산 건전성과 경영 안정성을 도모하기 위하여 제정되었습니다. 심사일반규정은 자기자본투자, 인수 및 신용공여 관련 업무와 사후관리 등에필요한 절차를 정함으로써 당사의 투자포지션을 안정적으로 관리하기 위해 제정되었습니다. 위험관리 관련 규정에서 정한 사항에 대한 실무적인 적용을 위하여 제정된 위험관리일반규정은 시장리스크ㆍ신용리스크ㆍ유동성리스크ㆍ운영리스크에 대해 당사의 리스크관리 정책이 원활히 집행될 수 있도록 관리 절차 등을 정하고 있습니다. 이외 고유자산운영세칙ㆍ고객자산운영세칙ㆍ대고객 신용공여 리스크관리지침ㆍ파생결합증권및파생결합사채발행및운용에관한지침ㆍ해외현지법인리스크관리지침에서는 위험관리규정에서 포함하지 못한 세부적인 리스크관리 실행방안을 명시하고 있습니다. 또한 심사일반규정에서 정한 사항에 대한 실무적인 적용을 위하여 제정된 심사업무세칙ㆍ사후관리업무세칙ㆍ대체투자리스크관리지침ㆍ회수예상가액산정지침에는 상세한 심사 및 사후관리 방안을 명시하여 당사의 투자포지션이 안정적으로 관리될 수 있도록 하고 있습니다. ① 위험관리위원회위험관리위원회(이하 '위원회')는 이사회 구성원 중 3인 이상의 이사로서 과반수를 사외이사로 구성하며, 당사의 경영전략과 부합되는 리스크관리 전략을 수립하고 리스크관리 업무가 적정하게 수행되고 있는지를 감독하는 리스크관리 관련 최고 의사결정기구입니다. 위원회가 의결하는 주요 사안은 위험관리일반규정의 제ㆍ개정 및 폐지, 당사의 위험자본 설정 및 건전성 규제비율의 최저한도 설정/전사한도, 손실한도의 설정 등이며, 매분기 1회 정기적(필요한 경우 수시)으로 개최되고 있습니다. 위원회 위원의 선임 및 해임은 이사회에서 결정하며, 위원회 위원 중 사외이사 1인을 위원장으로 선출합니다. 위원장은 위원회를 대표하여 회의를 주재하며, 리스크관리와 관련하여 긴급한 상황이 발생한 경우, 적정 조치를 요구할 수 있습니다. ② 위험관리운영위원회 위험관리운영위원회는 고유 및 고객 자산의 리스크관리와 관련하여 중요한 안건 및 위원회의 위임사항을 처리하고, 그 결과 및 주요 현황을 위원회에 보고하는 역할을 수행합니다. 위험관리운영위원회는 매분기 1회 이상 정기적(필요한 경우 수시)으로 개최되고 있으며, 위험관리운영위원회 위원은 CRO를 포함하여 당사 내 주요 직책자중에서 위원회에서 별도로 선임합니다. ③ 투자심사운영위원회투자심사운영위원회는 투자 건의 심사와 관련하여 중요사항 및 위원회의 위임사항을처리하고, 그 결과 및 주요 현황을 위원회에 보고하는 역할을 수행합니다. 투자심사운영위원회는 매분기 1회 이상 정기적(필요한 경우 수시)으로 개최되고 있으며, 투자심사운영위원회 위원은 CRO를 포함하여 당사 내 주요 직책자 중에서 위원회에서 별도로 선임합니다. ④ 위험관리책임자(CRO)위험관리책임자(CRO)는 지배구조법상의 위험관리책임자 역할을 수행하고 전사적인위험관리를 총괄합니다. 또한, 위험관리 정책 시행, 자원 배분 검토, 위험관리 역량강화 등의 역할을 수행하며, 위원회 또는 운영위원회에서 위임한 사항에 대한 업무를 수행합니다. ⑤ 리스크관리 담당부서리스크관리 담당부서는 영업부서 및 후선부서와 독립적으로 운영되며, 위원회 또는 운영위원회가 수립한 리스크관리 정책을 적절한 절차와 시스템을 통해 실행하고, 위원회 또는 운영위원회 운영 관련 실무사항을 담당하는 등 당사의 리스크관리에 관한 전반적인 사항을 종합 관리하는 역할을 수행합니다. 아울러 당사의 자산운용현황 및 리스크관리 전반에 대한 사항을 모니터링하여 정기적으로 위원회, 운영위원회 및 경영진에게 보고합니다. 2) 신용리스크관리신용리스크란 거래상대방이 결제의무 또는 원리금 상환의무를 이행하지 못해 당사가입게 되는 자산운용상의 손실가능성을 말합니다. 지배기업과 연결대상 종속기업 중 해외현지법인은 신용리스크 측정을 위해 금융투자업규정에서 정한 표준방법, 신용노출금액(Credit Exposure)를 사용하고 있습니다. 지배기업과 연결대상 종속기업 중 해외현지법인은 적정수준의 신용리스크관리를 위해 동일거래상대방 및 동일기업집단에 대한 한도를 설정하여 관리하고 있으며, 해당 한도는 위원회의 의결을 통해 설정됩니다. 또한 정기적인 기업의 Credit 분석을 통하여 유니버스를 제정하여 당사 자산의 Credit Risk를 통제하고 있습니다. 지배기업과 연결대상 종속기업 중 해외현지법인은 지배기업의 위험관리운영위원회에서 영업형태 등에 따라 거래상대방별 신용등급을 고려한 적정 신용노출도(Credit Exposure) 한도를 설정하고 있습니다. 또한, 심사 관련 전문 조직인 투자심사본부에서는 투자 관련 거래에 대하여 사전 심사평가 프로세스를 운영함으로써 당사의 투자포지션에 대한 리스크를 사전에 관리하고 있으며, 투자관리팀에서는 투자건의 집행 및 회수전반을 모니터링 하고 있습니다. 지배기업과 연결대상 종속기업 중 해외현지법인의 신용리스크 현황은 리스크관리 담당부서에서 정기적으로 파악ㆍ분석하여 경영진에 보고하고 있으며, 집중도가 높은 거래상대방에 대해서는 보다 강화된 모니터링을 실시하고 있습니다. 3) 시장리스크관리 시장리스크란 주가ㆍ금리ㆍ환율 등 시장가격의 변동으로 당사가 부담하게 되는 자산운용상의 손실가능성을 말합니다. 시장리스크측정을 위해 금융투자업규정에서 정한 표준방법을 사용하고 있습니다. 즉, 감독당국의 주요 감독 수단인 금융투자업자 NCR제도의 시장 위험액 산출방식을도입하여 위험을 측정하고 있습니다.파생상품의 경우 위험을 정교하게 측정하기 위해 민감도를 산출하고 각 요인별(주가ㆍ금리ㆍ환율) 한도를 부여하고 있으며 적정수준의 시장리스크관리를 위해 연1회 적정성 검토를 시행하고 한도를 조정하고 있습니다. 구체적인 한도 및 관리방법은 한도의 종류에 따라 CRO 혹은 위험관리운영위원회의 승인을 득하고 있습니다. 시장상황의 급변에 당사 포지션이 위험에 얼마나 노출되었는지 확인하기 위해 금융시장 등에 대한 다양한 시나리오를 바탕으로 시장리스크 위기상황분석(Stress-Testing)을 정기적으로 수행하고 있습니다.또한, 연결대상 종속기업 중 해외현지법인의 시장리스크 현황은 리스크관리담당부서에서 정기적으로 파악ㆍ분석하여 경영진에 보고하고 있습니다. 4) 유동성리스크관리 유동성리스크는 일반적으로 두 가지로 정의될 수 있습니다. 하나는 시장 또는 운용자산의 유동성부족으로 인하여 통상 매매할 수 있는 시장가격으로 자산을 취득/처분할수 없게 됨으로써 당사가 입게 되는 자산운용상의 손실가능성이고, 다른 하나는 최소유동성비율 등과 같은 최소한의 유동성 유지기준을 충족시키지 못하게 됨으로써 당사가 입게 되는 손실가능성입니다. 지배기업은 유동성리스크 측정을 위해 유동성갭(Gap)과 유동성비율을 주요 지표로 사용하고 있으며, 유동성리스크 현황에 대해 정기적으로 모니터링하여 경영진에 보고하고 있습니다. 자금 관련 담당부서에서는 당사의 유동성현황을 정기적으로 경영진에게 보고하고 있습니다. 5) 운영리스크관리 운영리스크란 당사의 적절하지 못하거나 잘못된 내부프로세스, 내부인력, 시스템 및 외부 사건 등으로 인해 당사가 부담하게 되는 손실가능성을 말합니다. 지배기업은 리스크통제 자가평가(Risk Control Self Assessment, RCSA), 핵심 리스크지표(Key Risk Indicator, KRI) 관리, 손실데이터(Loss Data) 관리, 대응방안 마련 및 내부모형에 의한 운영 VaR산출 등을 통해 운영리스크를 관리하고 통제합니다. 리스크통제 자가평가를 정기적으로 수행함으로써 부서별 관리대상 리스크의 수준을 점검하고, 평가결과 집중 관리대상 리스크에 해당할 경우 대응방안을 마련함으로써 리스크를 사전에 통제함은 물론, 당사에서 발생하는 모든 재무적 손실데이터를 수집하고 있습니다. 또한, 내부모형에 의한 운영 VaR 산출을 위하여 운영리스크 관리시스템을 구축ㆍ운영하고 있습니다. 6) 환경·사회적 리스크관리 환경·사회적 리스크는 환경(대기, 토지, 용수 등), 삼림, 생태계 및 생물다양성, 온실 가스 배출 및 지구 온난화, 천연자원 등을 포괄하는 환경적 이슈와 지역사회 파괴, 이해관계자 인권, 강제노동, 산업과 지역사회 안전 및 보건 등의 사회적 이슈를 포 괄하는 리스크를 말합니다. 지배기업은 ESP(Environmental and Social Policy Statement) 원칙을 구축, 이행함 으로써 당사 비즈니스와 연계된 비재무적 리스크를 사전에 식별하여 선제적·적시 적으로 대응하고 있습니다. 또한 이러한 비재무적 리스크 요인을 반영한 투자 원칙 을 수립하여 이해관계자들을 전반적으로 고려하는 책임투자를 이행합니다. 7) 자본관리 지배기업은 금융투자업규정에 의거 자본적정성 지표인 순자본비율을 연결재무제표를 기준으로 산출하고 있으며, 금융투자업규정에서 요구하는 순자본비율이 유지되도록 총위험액 및 자기자본을 포함한 영업용순자본액을 관리하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 당사의 순자본비율은 금융투자업규정에서 요구하는 순자본비율(100% 이상)을 준수하고 있습니다. 3. 산업의 현황 가. 산업의 특성[금융투자회사]금융투자업은 자본주의 경제운용의 모태가 되며, 경제규모가 커지고 발전할수록 자본시장을 통한 직접금융의 비중이 커지게 되어 산업의 안정적인 성장을 뒷받침하는 등 국가경제 발전에 큰 상승효과를 가져오는 역할을 합니다. 금융투자회사는 자본시장을 통하여 자금의 수요자인 기업과 자금의 공급자인 가계를 직접 연결시켜 기업으로 하여금 장기산업자금의 조달을 가능하게 하고, 개인에게는 주식과 채권을 포함한 금융자산에 대한 투자기회를 제공하며, 사회적으로는 재산 및 소득의 재분배에 기여함으로써 자본시장과 금융시스템의 핵심적 역할을 수행합니다.또한 금융투자업은 국가의 경제상황은 물론 정치, 사회, 문화, 경기동향 등 여타 변수에도 많은 영향을 받을 뿐 아니라 해외시장의 동향에도 민감하게 반응하는 특성을 지닌 산업입니다. 미래에셋증권이 영위하는 금융투자업은 다음과 같이 5가지로 분류할 수 있습니다.① 투자매매업누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 금융투자상품의 매도·매수, 증권의 발행·인수 또는 그 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하는 것을 말합니다.② 투자중개업누구의 명의로 하든지 타인의 계산으로 금융투자상품의 매도·매수, 그 청약의 권유,청약,청약의 승낙 또는 증권의 발행·인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하는 것을 말합니다. ③ 투자자문업금융투자상품의 가치 또는 금융투자상품에 대한 투자판단(종류, 종목, 취득·처분, 취득·처분의 방법·수량·가격 및 시기 등에 대한 판단을 말합니다)에 관한 자문에 응하는 것을 영업으로 하는 것을 말합니다.④ 투자일임업투자자로부터 금융투자상품에 대한 투자판단의 전부 또는 일부를 일임받아 투자자별로 구분하여 금융투자상품을 취득·처분, 그 밖의 방법으로 운용하는 것을 영업으로 하는 것을 말합니다.⑤ 신탁업신탁을 영업으로 하는 것을 말합니다. [중소기업창업투자회사] 중소기업창업투자회사는 일반적으로 고도의 기술성과 장래성은 있으나 자본과 경영기반이 취약한 기업에 대하여 성공여부가 매우 불확실한 사업 초기단계에서 높은 위험을 벤처기업과 공동으로 부담하면서 자금, 경영관리, 기술지도 등 종합적인 지원을제공하고 높은 자본이득(capital gain)을 얻고자 하는 금융활동 즉 벤처캐피탈(Venture Capital)을 업으로 합니다. 벤처캐피탈(Venture Capital)은 성장잠재력이 있는 신생벤처기업을 투자대상으로 선정하여 벤처기업의 성장, 발전을 도모함으로써 기술개발을 촉진하고 산업구조의 고도화와 고용창출을 유발함으로써 국민경제의 활성화에 기여하는 역할을 담당하고 있습니다. 우리나라에서는 1986년 5월 중소기업창업지원법의 제정, 시행과 함께 본격적인 벤처캐피탈산업의 영역이 구축되었습니다. 벤처캐피탈(Venture Capital) 산업의 특징은 ①창업 및 성장 단계의 벤처기업에 투자②창업에서 성장, 발전 단계까지의 자금, 기술, 영업지원 경영지도등 기업 활동 전반에 대한 서비스를 제공하여 ③벤처기업의 증권유통시장 상장을 통한 지분매각 방식으로 투자금을 회수하는 것을 주요 업무내용으로 하고 있습니다. 벤처, 창업기업의 경우 불확실성에 따른 투자 위험도가 상대적으로 높습니다. 나. 산업의 성장성 [금융투자회사] ① 주식시장 (단위: 십억원, 백만주) 구 분 2021년 2020년 2019년 유가증권시장 거래대금 3,825,208 3,025,702 1,227,493 거래량 257,791 222,024 115,798 시가총액 2,203,367 1,980,543 1,475,909 코스닥시장 거래대금 2,941,605 2,682,187 1,060,121 거래량 435,395 404,650 202,851 시가총액 446,297 385,583 241,351 주) 출처 : 한국거래소② 펀드시장 (단위: 십억원) 구 분 2021년 2020년 2019년 자산운용시장 펀드 순자산총액 829,156 717,400 658,796 주식형펀드 순자산총액 110,799 90,718 88,831 주) 출처 : 금융투자협회 [중소기업창업투자회사] 중소기업창업지원법 제정 후, 2001년 이후부터 중반까지 신규등록이 부진하다가 2005년과 2009년 설립자본금 요건이 완화되면서 많은 창업투자회사가 신규로 진입하게 되었습니다. 2021년 12월말 현재 창업투자회사는 38개사가 신규등록되는 한편 6개사가 말소 됨에 따라 전년도(2020년)말 165개사에서 32개사가 증가한 165개사가 현재 등록, 운영중입니다. 다. 산업의 경쟁상황[금융투자회사]금융투자업은 완전경쟁시장의 형태를 띠고 있으며 금융투자업 영위를 위해서는 영업의 종류별로 금융위원회의 인가 및 등록을 받아야 합니다. 본 산업은 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 시행에 따라 증권업, 선물업, 자산운용업 등이 통합되면서 기존의 타업종에 속했던 회사들과의 경쟁이 불가피하게 되었습니다.특히 퇴직연금사업에서의 은행, 보험, 증권회사간의 치열한 경쟁과 보험설계사의 펀드판매권유 행위 허용 및 운용사 직판 확대, 펀드판매사 이동제도 등 펀드판매 시장에서의 경쟁 격화가 심화되는 현 시점에 있어 증권업계 내의 경쟁만을 논의하는 것은 큰 의미가 없으며, 바야흐로 국내외 전 금융회사가 국내 금융시장에서 무한 경쟁하는 시기입니다. 또한, 디지털화, 핀테크 기반 사업자들의 적극적인 금융업 진출로 경쟁이 더욱 확대되고 있습니다. 이에 각 금융투자회사는 고객 니즈에 맞는 다양한 상품의 개발, 투자자보호 강화, 차별화된 금융서비스 제공 등으로 시장에서의 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다. [중소기업창업투자회사] 일반적으로 벤처기업 등에 자금을 투자하는 투자시장으로서 벤처캐피탈 시장의 경쟁강도는 높은 편입니다. 경쟁대상은 개인(엔젤투자자)부터 일반법인, 각종 금융기관(은행, 증권 등) 매우 다양하다고 할 수 있습니다. 그러나 투자조합을 설립 후 자금을 모집하여 벤처기업 등에 투자를 영위할 수 있는 회사는 관련법에 의거하여 규정되어 있으며, 관할 기관의 등록을 요하고 있습니다. 벤처캐피탈 산업에 있어서 경쟁의 특성은 협력적 경쟁의 성격을 띱니다. 협력과 경쟁이 결합된 형태로 서로 경쟁을 하면서도 상호협력을 하는 형태가 나타납니다. 이는 투자의 규모, 투자의 단계에 따른 특성에 기인합니다. 때문에 벤처캐피탈 상호간에는인적 교류를 통한 긴밀할 네트워크가 형성되어 있습니다. 이러한 네트워크를 통한 상호 협력은 제한된 정보하에서 교차 확인을 통한 정보의 비대칭성 극복, 투자기회의 확대, 위험의 분산, 추가투자 유치를 통한 투자기업의 성장 도모, 회수 용이성 확보 등의 이점을 제공합니다. 업종의 특성상 벤처캐피탈 업계는 특정업체의 점유율이 높지 않습니다. 벤처캐피탈 산업의 전체 시장점유율에 대한 공식적인 자료는 없으나, thebell league table에 따르면 2021년 기준 벤처캐피탈 운용자산 현황의 기준으로 볼때, 당사는 운용자산 규모로 16위에 해당합니다. [해외법인] 주요종속회사 해당 소재지국 및 업계의 현황 Mirae Asset Securities (HK) Limited [홍콩] 세계 금융중심지 중 하나인 홍콩은 중국의 대외 투자 전진기지로서 주식시장 또한 본토의 경제발전과 더불어 지속적으로 성장하고 있습니다. 또한, 아시아 금융시장의 허브로서 세계 경제의 G2로 부상한 중국시장 선점을 위해 세계 유수 금융기관 간 치열한 경쟁이 이뤄지고 있습니다. 지난 2014년 11월에는 상해-홍콩간 주식시장이 연결(후강퉁)되었고, 2016년 12월에는 심천-홍콩간 주식시장이 연결(선강퉁) 되면서 외국인 투자자들의 상해 및 선전거래소 상장 기업 투자를 위한 Gateway 역할을 담당하고 있습니다. 중국의 채권 시장 개방 조치의 일환으로 중국과 홍콩의 채권시장 교차거래를 허용하는 채권퉁이 2017년 7월 3일 개통되면서 홍콩을 통한 중국시장의 개방화는 가속화되고 있습니다. 2019년 2월 중국이 2035년까지 홍콩, 마카오와 광둥성 9개 도시를 단일 경제권으로 묶는 `웨강아오대만구(Greater Bay Area)` 개발 계획을 공식 발표했고 이번 사업을 통해 이 지역을 세계 주요 베이(Bay) 경제권을 뛰어넘는 `첨단기술 허브`로 육성하겠다는 의지를 드러냈습니다. 지난 1월 중국 본토에서 대규모 자금이 유입되면서 항셍지수가 3년만에 최대치를 기록했으나 최근들어 규제 리스크 등 요인으로 부진을 거듭하고 있습니다. 중국의 빅테크에 대한 규제와 압박 강화 여파로 기술주가 약세를 보였습니다. 12월말 기준 항셍지수는 23,397.67, H지수는 8,236.35를 기록하며 각각 전년도 대비 14.83% 하락, 23.19% 하락하였습니다. Mirae Asset Wealth Management (Brazil) CCTVM [브라질] 2021년 4분기, 브라질 경제는 물가상승 압박과 빈민층 지원 목적의 지출한도 초과 개정안으로 인해 변동성이 확대되었습니다. 물가상승 대응을 위해 2021년 SELIC 기준금리는 9.25%까지 인상되었고, 주식시장은 6년 만에 연 기준 하락(-11.93%)를 기록하였습니다. 오미크론의 재확산과 2022년 대선을 앞둔 정책 리스크로 전반적인 경제 상황은 아직 불안한 모습을 보이고 있습니다. 브라질 중앙은행의 2022년 주요 금융지표 전망치는 기준금리 11.75%, GDP성장률 0.28%, 달러환율 5.60, 물가상승율 5.03%이며, 전분기 대비 모두 부정적으로 조정되었습니다. 다만, 물가상승율이 완화될 경우, 기준금리는 10%대를 보일 것으로 예상되고 있습니다. 보베스파지수는 2021년, 104,823pt로 마감하였습니다. 이는 P/E기준 지난 10년 평균치 11.7배 대비 현저히 저평가된 약 8배 수준으로 현재 불확실한 경제 및 정치 현황을 반영하고 있습니다. 주요 금융기관 리서치팀이 제시한 2022년 종가 예상 밴드는 116,000pt~144,000pt로, 하반기로 갈수록 물가 및 팬데믹 상황이 안정되고, 10월 대선을 기점으로 정책리스크가 해소되어 시장은 안정세를 찾을 것으로 전망하고 있습니다. 금년도 10월에 실시될 예정인 대통령 선거 관련 연론조사에서는 룰라 전 대통령이 꾸준히 상위권을 유지하고 있습니다. 룰라 전 대통령이 당선된다면, 브라질은 7년만에 노동당이 집권 정당이 될 것입니다. Mirae Asset Securities (USA) Inc. Mirae Asset Securities Investments (USA) LLC. Mirae Asset Securities Holdings (USA) Inc. [미국] 2021년 4분기 코로나 변이 바이러스의 확산으로 인해 소비회복을 포함한 전반적인 경제 회복속도가 다소 둔화되는 모습을 보였음에도 불구하고, 공급병목현상 완화 및 고용회복 지속을 기반으로 경제 성장세를 유지하였습니다. 이에 따라 실업률은 2020년말 6.7%에서 크게 개선된 4.2% 수준을 보였습니다만 경제활동참가율은 61.8%를 기록하며 팬데믹 이전 수준인 63.3% 수준에는 미치지 못하는 모습니다. 에너지 가격 상승과 높은 임금상승의 영향으로 인플레이션은 지속적으로 상승하는 모습을 보여주었으며, Fed는 인플에이션이 상당기간 지속 될 것이라는 입장을 보이며 인플레이션은 “일시적”일 것이라는 기존의 입장을 번복했습니다. 물가는 경제재개 지속에 따른 견조한 소비증가를 기반으로 2022년 상반기까지 높은 수준을 유지하며 Fed의 장기목표인 2%를 상회할 것으로 예상됩니다. 이와 관련, Fed는 12월 연방공개시장위원회(FOMC)회의에서 2022년 3차례의 금리인상과 테이퍼링 조기종료를 시사하며 기존 완화적인 통화정책에서 본격적인 긴축정책으로 방향을 선회할 것으로 예상됩니다. 2022년 미국경제는2021년 고성장에 따른 기저효과, 팬데믹 장기화, 높은 물가수준의 지속, Fed의 정책변수 방향에 따른 불확실성이 남아있지만, 경제활동 정상화와 고용개선에 따른 가계소득 증가 등을 기반으로 약3.5% 수준의 경제성장률을 보일 것으로 예상하고 있습니다. Mirae Asset Securities (UK) Ltd. [영국] 영국 정부는 12월달에 코로나 19 확진자수가 크게 증가하고 Omicron 변이 바이러스의 확산 우려가 커짐에 따라 사회적 거리두기 재강화 방안을 발표 (12월 8일)하여 재택근무를 권고하고 실내 공공장소 및 대중교통에서 의무적으로 마스크 착용하게 조치를 취하였습니다. 작년과 같은 이동제한조치로 크리스마스 가족행사의 취소를 우려하였지만 크리스마스를 앞두고 일일 코로나 확진자 수의 증가에도 제재를 추가하지 않았습니다. 영란은행은 12월 16일 진행된 통화정책회의에서 정책금리를 0.1%에서 0.25%로 0.15bp 인상하였으며, 자산매입규모를 현수준인 (GBP 895 Billion)에서 동결하였습니다. 이는 9월말 종료하였던 Furlough Scheme (일자리보전대책) 종료 이후 고려했던 고용불안 등의 모습이 나타나지 않았고, 물가 상승 압력이 지속되는 점 등을 고려한 결정이었다고 발표하였습니다. 또한 영란은행은 영국의 4분기 GDP는 11월 전망보다 0.5% 낮아질 것으로 전망하였고, 실업률은 일자리보전대책의 종료에도 2021년 10월 기준 4.2%로 하향세를 지속하고 있고 물가상승률은 11월 5.1%로 가파른 상승세를 지속하고 있습니다. 겨울동안 5% 수준을 유지하다가 2022년 4월에는 6%대까지 상승할 것으로 전망하였습니다. 금리동결을 예상하였던 시장은 영란은행의 결정에 영국 국채금리와 파운드화는 각각 +0.78% 및 +0.45% 상승하는 등 강세를 보였습니다. 주요 투자은행들은 이를 매파적으로 평가하며 내년에는 본격적인 통화정책 정상화가 이루어 질 것으로 전망하였습니다. PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia [인도네시아] 2021년 4분기 인도네시아 주식시장의 거래대금은 약 1,810조 루피아로 전년 동기간 대비 15% 증가하며 활황을 보였습니다. 동기간 외국인 거래대금은 전년 대비 28% 증가하였습니다. 2020년 이후 인도네시아 주식시장의 활황은 국내 투자인구의 증가가 큰 영향을 끼쳤으나, 최근 들어 외국인 투자자들의 거래대금도 다시 늘어나고 있습니다. 인도네시아의 투자인구(주식, 펀드, 채권 합계)는 2021년 12월기준으로 약 730만명으로 전년말 대비 89%나 증가하였습니다. 그럼에도 불구하고 2억 7천만명의 인구 대비 2.7%로 여전히 적은 수준입니다. 소득수준의 증가와 저금리의 영향으로 투자에 대한 관심이 증가하고 있어, 투자자 저변은 지속적으로 확대될 것으로 보입니다. 2021년 12월말 자카르타종합지수(JCI)는6,581pt를 기록하며 연초 이후 7.8% 상승하였습니다. 연초 개인투자자들의 활발한 거래로 인해 지수가 크게 상승하였으나, 글로벌 조정장세돌입, 미국국채금리 상승에 따른 시장불안, 인도네시아 연기금의 주식거래에 대한 검찰조사 등이 투자자들의 심리에 부정적인 영향을 미치며 조정을 받았습니다. 다만, 9월말부터 글로벌 원자재 가격 상승에 영향을 받아 지수가 강세로 반등하면서 6,581pt를 기록하며 2021년을 마무리하였습니다. 2021년 12월말 기준 인도네시아 증권거래소(IDX)에 회원 증권사는 94개입니다. 대한민국 내에 증권사가 50여개 수준이고, 인도네시아 증시 시가총액이 대한민국의 약 20% 수준임을 고려하면 증권사의 수는 시장규모에 비해 과다한 수준이라고 할 수 있습니다. 브로커리지 시장점유율을 살펴보면 상위 10개 증권사는 외국계 증권사가 6개, 인도네시아 현지 증권사가 4개사 입니다. 미래에셋증권 인도네시아법인은 2020년말 연간기준 최초로 시장점유율 1위를 기록하였으며, 2021년도 점유율 1위를(점유율 10.51%)를 유지하였습니다. 인도네시아정부는 COVID-19으로 인해 타격을 받은 경기를 부양하기 위해 통화완화정책과 적자재정정책을 동시에 시행하고 있습니다. 인도네시아의 Covid 일일확진자수는 21년 7월 중 5만명을 넘어서면서 심각한 수준에 이르렀으나, 백신접종 증가 등의 이유로 현저하게 감소하면서 21년 12월말 기준, 일 300명 대의 확진자를 유지하고 있으며, 백신접종 인구는 1차가 약 1억 6,100만명, 2차 완료가 약 1억 1천만명에 이르면서 경제활동들이 점차 정상화되어 가고 있습니다. Mirae Asset Securities (Vietnam) JSC [베트남] 2021년 베트남의 GDP성장률은 2.58%로 잠정 집계되었습니다. 이는 지난 1987년 2.50% 이후 가장 낮은 수치이며, 3분기 대규모 락다운 정책에 의한 마이너스 성장 (-6.17%)의 영향이 큰 부분으로 해석할 수 있습니다. 부문별로는 산업/건설부문이 작년 대비 4.05% 성장하여 전체 성장률에 63.8% 기여했으며, 서비스부문은 1.22% 성장한 22.2%, 농림어업부문은 2.9% 성장한 14% 기여를 보였습니다. 12월 상품 수출입은 665억달러 수준으로 전월대비 6.4%, 전년동기대비 19.7% 증가하여 호조세를 이어갔습니다. 올해 총 교역액은 작년보다 22.6% 증가한 6,685억달러로 사상 최고치를 기록할 것으로 집계되었고, 수출은 3,363억달러로 19% 증가, 수입은 3,322억달러로 26.5% 증가하여 약 40억달러의 무역 흑자를 기록할 것으로 전망합니다. 베트남 증시는1,500pt를 터치하며 순항을 이어갔고, 11월 이후 시장의 일별 거래대금은 최대 2.1조원까지 증가하며 2019년 대비 약 10배 가까이 상승하였습니다. Mirae Asset Capital Markets (India) Private. Limited [인도] 인도는 2021년 IMF 발표 기준 GDP 세계 6위 경제규모, 평균연령 28세의 인구 약 14억명의 국가로, 동시에 인당 GDP USD 2,000대 수준으로 값싼 노동력과 높은 성장여력을 지닌 중국의 대안 시장으로 평가받는 국가입니다. 2021년 9.5% GDP성장이 예상되며, 서비스업과 제조업의 완전회복, 농업의 지속적인 확장에 힘입어 펜데믹 이전 수준 이상으로 경제가 회복되었습니다. 2년 연속 코로나19 위기를 가장 크게 경험한 국가임에도 신흥국 중 가장 높은 성장률을 보이고 있습니다. 2021년 하반기부터 인도 주식시장은 풍부한 유동성과 시장 참여로 코로나19 영향으로부터 벗어나면서, NIFTY50 및 BSE Sensex는 각각 17,354와 58,254로 마무리되었습니다. 또한 12월 MPC(Monetary Policy Committee) 회의에서 기준금리(4.00%)를 동결하였습니다. 4. 신규사업 등의 내용 및 전망 - 해당사항 없음 ※ 주요 종속회사의 신규사업 등의 내용 및 전망에 대해서는 동 보고서 'Ⅱ. 사업의 내용'-'2. 영업의 현황' 內 '주요종속회사에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 5. 기타 사항 가. 예탁자산의 현황 및 보호에 관한 사항 ※ 아래의 사항은 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다. 1) 고객예탁재산 현황 ① 투자자예수금 (단위 : 백만원) 구 분 제53기 제52기 제51기 투자자예수금 위탁자예수금 13,182,017 11,431,952 5,409,451 장내파생상품거래예수금 449,324 380,287 355,288 저축자예수금 57,180 58,963 55,112 집합투자증권투자자예수금 662,682 375,171 111,994 기타 3,144 750 2,053 소 계 14,354,347 12,247,123 5,933,898 기타예수금 40 129 1,244 합 계 14,354,387 12,247,252 5,935,142 ② 기타 고객예탁자산 (단위 : 백만원) 구 분 제53기 제52기 제51기 위탁자유가증권 259,258,651 204,881,585 130,801,270 저축자유가증권 2,298,608 993,505 323,573 수익자유가증권 80,177,415 57,185,222 50,009,959 합 계 341,734,674 263,060,312 181,134,802 2) 예탁자산의 현황 및 보호에 관한 사항 ① 고객예탁금 등 별도예치제도 (단위 : 백만원) 구 분 별도예치대상금액 별도예치금액 예치비율 비 고 증권금융등 고객예탁금 13,555,061 13,570,932 100.12% - 청약자예수금 - - - - 합 계 13,555,061 13,570,932 100.12% - ※ 고객예탁금 및 청약자예수금은 증권회사 고유재산과 구분하여 증권금융회사 또는 은행에 별도예치되며, 매매거래의 수탁 등으로 증권회사가 보유하게 되는 고객의 유가증권은 증권예탁원에 지체없이 예탁됨. ② 예금자 보호제도당사는 예금자보호법에 의거 부보대상 예수금에 대하여 예금보험료를 납부하고 있습니다. 나. 수수료 현황 ※ 계좌 개설시점에 따라 기본 수수료율 구분 적용 - 舊 미래에셋대우 개설 계좌(2016.12.29이전) - 舊 미래에셋증권 개설 계좌(2016.12.29이전) - 미래에셋증권 개설 계좌(2017.01.02부터)로 구분 ※ 관리점 기준에 따라 기본 수수료율 구분 적용 - 영업점/영업점外로 구분 1) [미래에셋증권] 신규 계좌 수수료율(2017.01.02 이후 개설 계좌) - 약정금액별 미차등 단일 요율 적용, 주문매체별 미차등 [영업점 계좌] - 오프라인 0.49%, 온라인(HTS/MTS 등) 0.14% [영업점外 계좌] - 오프라인 0.49%, 온라인(HTS/MTS 등) 0.014% 영업점 관리계좌, 스마트영업점 비대면계좌 구분 오프라인 (직원단말, 고객센터, 반대매매,만기청산) 온라인(MTS, HTS, WTS, ARS) 유가증권/코스닥 /코넥스/ELW 0.49% 0.14% K-OTC 0.49% 0.14% KOSPI200선물 0.03% 0.003% 미니KOSPI200선물 0.03% 0.003% KRX300선물 0.03% 0.003% 코스닥150선물 0.03% 0.006% 주식선물 0.03% 0.006% ETF선물 0.03% 0.006% 변동지수선물 0.2% 0.02% 배당지수선물 0.03% 0.003% 섹터지수선물 0.03% 0.003% 유로스탁스50선물 0.03% 0.006% 금리선물 4,000원 3,000원 통화선물 800원 500원 상품선물 5,000원 2,500원 금선물 400원 300원 KOSPI200옵션* 1.0% 0.2% KOSPI200위클리옵션* 1.0% 0.2% 미니KOSPI200옵션* 1.0% 0.2% 코스닥150옵션 * 1.0% 0.2% 주식옵션* 1.0% 0.2% 미달러옵션 * 1.0% 0.5% (야간) KOSPI200선물 0.03% 0.003% (야간)미국달러선물 800원 500원 (야간)KOSPI200옵션 1.0% 0.2% (야간) 미니KOSPI200선물 0.03% 0.003% 장내채권 (1년 미만) 0.1%(1년 이상~3년 미만) 0.2%(3년 이상) 0.3% 좌동 소액채권 0.6% 0.6% 금현물(VAT별도)* 0.45% 0.15% * 특정가격 미만 체결 시 계약당 정액수수료 추가 특정가격 : [KOSPI200옵션(위클리 포함)] 체결가 0.42p, [미니KOSPI200옵션] 0.48p, [코스닥150옵션] 3.2p, [주식옵션] 4,000원, [통화옵션] 11.9원 정액수수료 : [KOSPI200옵션(위클리 포함] 13원, [미니KOSPI200옵션] 3원, [코스닥150옵션] 4원, [주식옵션] 5원,[통화옵션] 15원* 금현물 보관수수료- 계좌별 매일 잔량을 시가(KRX금시장의 직전거래일 장 종료시 가격기준)로 환산한 금액의 0.0002%(VAT별도)*기타 모바일 매체 수수료 구분 영업점 영업점外 증권통 0.14% 0.05% 카카오증권 0.14% 0.015% 영업점 外 관리계좌(다이렉트(비대면, 은행)계좌) 구분 오프라인 (직원단말, 고객센터, 반대매매,만기청산) 온라인(MTS, HTS, WTS, ARS) 유가증권/코스닥 /코넥스/ELW 0.49% 0.014% K-OTC 0.49% 0.14% KOSPI200선물 0.03% 0.0018% 미니KOSPI200선물 0.03% 0.0018% KRX300선물 0.03% 0.0018% 코스닥150선물 0.03% 0.005% 주식선물 0.03% 0.005% ETF선물 0.03% 0.005% 변동지수선물 0.2% 0.01% 배당지수선물 0.03% 0.0018% 섹터지수선물 0.03% 0.0018% 유로스탁스50선물 0.03% 0.005% 금리선물 4,000원 2,000원 통화선물 800원 300원 상품선물 5,000원 1,500원 금선물 400원 200원 KOSPI200옵션* 1.0% 0.09% KOSPI200위클리옵션* 1.0% 0.09% 미니KOSPI200옵션* 1.0% 0.09% 코스닥150옵션 * 1.0% 0.09% 주식옵션* 1.0% 0.09% 미달러옵션 * 1.0% 0.2% (야간) KOSPI200선물 0.03% 0.0018% (야간)미국달러선물 800원 300원 (야간)KOSPI200옵션 1.0% 0.15% (야간) 미니KOSPI200선물 0.03% 0.0018% 장내채권 (1년 미만) 0.1% (1년 이상~3년 미만) 0.2% (3년 이상) 0.3% 좌동 소액채권 0.6% 0.6% 금현물(VAT별도)* 0.45% 0.15% * 특정가격 미만 체결 시 계약당 정액수수료 추가 특정가격 : [KOSPI200옵션(위클리 포함)] 체결가 0.42p, [미니KOSPI200옵션] 0.48p, [코스닥150옵션] 3.2p, [주식옵션] 4,000원, [통화옵션] 11.9원 정액수수료 : [KOSPI200옵션(위클리 포함)] 13원, [미니KOSPI200옵션] 3원, [코스닥150옵션] 4원, [주식옵션] 5원, [통화옵션] 15원* 금현물 보관수수료- 계좌별 매일 잔량을 시가(KRX금시장의 직전거래일 장 종료시 가격기준)로 환산한 금액의 0.0002%(VAT별도) 2) [(舊)미래에셋대우] 계좌 수수료율(2016.12.29 이전 개설 계좌 ) 영업점 관리계좌, 스마트영업점 비대면계좌 구분 오프라인 (직원단말, 고객센터, 반대매매,만기청산) 온라인(MTS, HTS, WTS, ARS) 유가증권/코스닥 /코넥스/ELW (2억원 미만) 0.497% (2억원 이상~5억원 미만) 0.447%+100,000원 (5억원 이상) 0.397%+350,000원 (1백만원 미만) 0.497% (1백만원 이상~1천만원 미만) 0.142%+1,200원 (1천만원 이상~3천만원 미만) 0.137%+1,500원 (3천만원 이상~5천만원 미만) 0.127%+2,000원 (5천만원 이상~1억원 미만) 0.097% (1억원 이상) 0.077% K-OTC (2억원 미만) 0.5% (2억원 이상~5억원 미만) 0.45%+100,000원 (5억원 이상) 0.40%+350,000원 (1백만원 미만) 0.5% (1백만원 이상~1천만원 미만) 0.145%+1,200원 (1천만원 이상~3천만원 미만) 0.140%+1,500원 (3천만원 이상~5천만원 미만) 0.130%+2,000원 (5천만원 이상) 0.130% KOSPI200선물 미니KOSPI200선물 코스닥150선물 유로스탁스50선물 배당지수선물 섹터지수선물 주식선물 변동지수선물 (5억원 미만) 0.049% (5억원~10억원 미만) 0.044%+25,000원 (10억원~50억원 미만) 0.039%+75,000원 (50억원~100억원 미만) 0.034%+325,000원 (100억원~150억원 미만) 0.024%+1,325,000원 (150억원 이상) 0.014%+2,825,000원 0.009% KRX300선물 0.03% 0.003% ETF선물 0.03% 0.006% 금리선물 8,000원 3,000원 통화선물 1,600원 600원 상품선물 8,000원 3,000원 금선물 1,000원 400원 KOSPI200옵션* 1.2% 0.4% KOSPI200위클리옵션* 1.2% 0.4% 미니KOSPI200옵션* 1.2% 0.4% 코스닥150옵션 * 1.0% 0.2% 주식옵션* 1.2% 0.4% 미달러옵션* 1.5% 0.5% (야간) KOSPI200선물 (5억원 미만) 0.049% (5억원~10억원 미만) 0.044%+25,000원 (10억원~50억원 미만) 0.039%+75,000원 (50억원~100억원 미만) 0.034%+325,000원 (100억원~150억원 미만) 0.024%+1,325,000원 (150억원 이상) 0.014%+2,825,000원 0.009% (야간)미국달러선물 1,600원 600원 (야간)KOSPI200옵션 1.0% 0.3% (야간)미니KOSPI200선물 0.03% 0.003% 장내채권 (1년 미만) 0.1% (1년 이상~3년 미만) 0.2% (3년 이상) 0.3% 좌동 소액채권 0.6% 0.6% 금현물(VAT별도)* 0.45% 0.15% * 특정가격 미만 체결 시 계약당 정액수수료 추가 특정가격 : [KOSPI200옵션(위클리 포함)] 체결가 0.42p, [미니KOSPI200옵션] 0.48p, [코스닥150옵션] 3.2p, [주식옵션] 4,000원, [통화옵션] 11.9원 정액수수료 : [KOSPI200옵션(위클리 포함)] 13원, [미니KOSPI200옵션] 3원, [코스닥150옵션] 4원, [주식옵션] 5원, [통화옵션] 15원* 금현물 보관수수료- 계좌별 매일 잔량을 시가(KRX금시장의 직전거래일 장 종료시 가격기준)로 환산한 금액의 0.0002%(VAT별도) *기타 모바일 매체 수수료 구분 영업점 영업점外 증권통 0.14% 0.05% 카카오증권 0.14% 0.015% 영업점 外 관리계좌(다이렉트(비대면, 은행)계좌) 구분 오프라인 (직원단말, 고객센터,반대매매,만기청산) 온라인(MTS, HTS, WTS, ARS) 유가증권/코스닥 /코넥스/ELW (2억원 미만) 0.497% (2억원 이상~5억원 미만) 0.447%+100,000원 (5억원 이상) 0.397%+350,000원 0.014% K-OTC (2억원 미만) 0.5% (2억원 이상~5억원 미만) 0.45%+100,000원 (5억원 이상) 0.40%+350,000원 0.1% KOSPI200선물 미니KOSPI200선물 배당지수선물 섹터지수선물 (5억원 미만) 0.049% (5억원~10억원 미만) 0.044%+25,000원 (10억원~50억원 미만) 0.039%+75,000원 (50억원~100억원 미만) 0.034%+325,000원 (100억원~150억원 미만) 0.024%+1,325,000원 (150억원 이상) 0.014%+2,825,000원 0.0018% 코스닥150선물 주식선물 변동지수선물 (5억원 미만) 0.049% (5억원~10억원 미만) 0.044%+25,000원 (10억원~50억원 미만) 0.039%+75,000원 (50억원~100억원 미만) 0.034%+325,000원 (100억원~150억원 미만) 0.024%+1,325,000원 (150억원 이상) 0.014%+2,825,000원 0.005% 유로스탁스50선물 상동 0.009% KRX300선물 0.03% 0.0018% ETF선물 0.03% 0.005% 금리선물 8,000원 2,000원 통화선물 1,600원 300원 상품선물 8,000원 1,500원 금선물 1,000원 200원 KOSPI200옵션* 1.2% 0.09% KOSPI200위클리옵션* 1.2% 0.09% 미니KOSPI200옵션* 1.2% 0.09% 코스닥150옵션 * 1.0% 0.09% 주식옵션* 1.2% 0.09% 미달러옵션* 1.5% 0.2% (야간)KOSPI200선물 (5억원 미만) 0.049% (5억원~10억원 미만) 0.044%+25,000원 (10억원~50억원 미만) 0.039%+75,000원 (50억원~100억원 미만) 0.034%+325,000원 (100억원~150억원 미만) 0.024%+1,325,000원 (150억원 이상) 0.014%+2,825,000원 0.002% (야간)미국달러선물 1,600원 300원 (야간) KOSPI200옵션 1.0% 0.15% (야간)미 니KOSPI200선물 0.03% 0.0018% 장내채권 (1년 미만) 0.1% (1년 이상~3년 미만) 0.2% (3년 이상) 0.3% 좌동 소액채권 0.6% 0.6% 금현물(VAT별도)* 0.45% 0.15% * 특정가격 미만 체결 시 계약당 정액수수료 추가 특정가격 : [KOSPI200옵션(위클리 포함)] 체결가 0.42p, [미니KOSPI200옵션] 0.48p, [코스닥150옵션] 3.2p, [주식옵션] 4,000원, [통화옵션] 11.9원 정액수수료 : [KOSPI200옵션(위클리 포함)] 13원, [미니KOSPI200옵션] 3원, [코스닥150옵션] 4원, [주식옵션] 5원, [통화옵션] 15원 * 금현물 보관수수료- 계좌별 매일 잔량을 시가(KRX금시장의 직전거래일 장 종료시 가격기준)로 환산한 금액의 0.0002%(VAT별도) 3) [(舊)미래에셋증권] 기존 계좌 수수료율(2016.12.29 이전 개설 계좌) 영업점 관리계좌, 스마트영업점 비대면계좌 구분 오프라인 (직원단말, 고객센터, 반대매매,만기청산) 온라인 HTS MTS WTS ARS 유가증권 ELW (2억원 이하) 0.448% (2억원 초과~5억원이하) 0.398%+100,000원 (5억원 초과) 0.348%+350,000원 0.029% 0.015% 0.029% 0.15% 코스닥 코넥스 0.398% 0.029% 0.015% 0.029% 0.15% K-OTC 0.398% 0.2% 0.15% KOSPI200선물 미니KOSPI200선물 배당지수선물 섹터지수선물 0.02986% 0.003% KRX300선물 0.03% 0.003% 코스닥150선물 주식선물 ETF선물 유로스탁스50선물 0.03% 0.006% 변동지수선물 0.20% 0.02% 금리선물 4,000원 3,000원 통화선물 800원 500원 상품선물 5,000원 2,500원 금선물 400원 300원 KOSPI200옵션* 0.995% 0.2% KOSPI200위클리옵션* 0.995% 0.2% 미니KOSPI200옵션* 0.995% 0.2% 코스닥150옵션 * 1.0% 0.2% 주식옵션 * 0.995% 0.2% 미달러옵션 * 0.5% 0.5% (야간)KOSPI200선물 0.02986% 0.003% (야간)미국달러선물 800원 500원 (야간)KOSPI200옵션 0.995% 0.2% (야간)미니KOSPI200선물 0.03% 0.003% 장내채권 (3개월미만) 0.0055% (3개월~9개월미만) 0.0155% (9개월~12개월미만) 0.0255% (12개월~18개월미만) 0.0455% (18개월~24개월미만) 0.0755% (24개월이상) 0.1% (주식관련 사채시장) 0.1% 좌동 소액채권 0.3% 0.3% 금현물(VAT별도)* 0.45% 0.15% * 특정가격 미만 체결 시 계약당 정액수수료 추가 특정가격 : [KOSPI200옵션(위클리 포함)] 체결가 0.42p, [미니KOSPI200옵션] 0.48p, [코스닥150옵션] 3.2p, [주식옵션] 4,000원, [통화옵션] 11.9원 정액수수료 : [KOSPI200옵션(위클리 포함)] 13원, [미니KOSPI200옵션] 3원, [코스닥150옵션] 4원 ,[주식옵션] 5원, [통화옵션] 15원* 금현물 보관수수료- 계좌별 매일 잔량을 시가(KRX금시장의 직전거래일 장 종료시 가격기준)로 환산한 금액의 0.0002%(VAT별도)*기타 모바일 매체 수수료 구분 영업점 영업점外 증권통 0.05% 0.05% 카카오증권 0.015% 0.015% 영업점 外 관리계좌(다이렉트(비대면, 은행)계좌) 구분 오프라인 (직원단말, 고객센터, ,반대매매,만기청산) 온라인 HTS MTS WTS ARS 유가증권 ELW (2억원 이하) 0.448% (2억원 초과~5억원이하) 0.398%+100,000원 (5억원 초과) 0.348%+350,000원 0.014% 코스닥 코넥스 0.398% 0.014% K-OTC 0.398% 0.2% 0.15% KOSPI200선물 미니KOSPI200선물 배당지수선물 섹터지수선물 0.02986% 0.003% KRX300선물 0.03% 0.0018% 코스닥150선물 주식선물 0.03% 0.006% ETF선물 유로스탁스50선물 0.03% 0.005% 변동지수선물 0.20% 0.02% 금리선물 4,000원 3,000원 통화선물 800원 500원 상품선물 5,000원 2,500원 금선물 400원 300원 KOSPI200옵션* 0.995% 0.2% KOSPI200위클리옵션* 0.995% 0.2% 미니KOSPI200옵션 * 0.995% 0.2% 코스닥150옵션 * 1.0% 0.09% 주식옵션 * 0.995% 0.2% 미달러옵션 * 0.5% 0.5% (야간)KOSPI200선물 0.02986% 0.003% (야간)미국달러선물 800원 500원 (야간)KOSPI200옵션 0.995% 0.2% (야간)미니 KOSPI200선물 0.03% 0.0018% 장내채권 (3개월미만) 0.0055% (3개월~9개월미만) 0.0155% (9개월~12개월미만) 0.0255% (12개월~18개월미만) 0.0455% (18개월~24개월미만) 0.0755% (24개월이상) 0.1% (주식관련 사채시장) 0.1% 좌동 소액채권 0.3% 0.3% 금현물(VAT별도)* 0.45% 0.15% * 특정가격 미만 체결 시 계약당 정액수수료 추가 특정가격 : [KOSPI200옵션(위클리 포함)] 체결가 0.42p, [미니KOSPI200옵션] 0.48p, [코스닥150옵션] 3.2p, [주식옵션] 4,000원, [통화옵션] 11.9원 정액수수료 : [KOSPI200옵션(위클리 포함)] 13원, [미니KOSPI200옵션] 3원, [코스닥150옵션] 4원, [주식옵션] 5원, [통화옵션] 15원* 금현물 보관수수료- 계좌별 매일 잔량을 시가(KRX금시장의 직전거래일 장 종료시 가격기준)로 환산한 금액의 0.0002%(VAT별도) 4) 외화유가증권(주식) 수수료율 ① 해외주식 온라인 거래국가 수수료율 거래가능국가 오프라인 온라인 최소수수료 미국 0.5% 0.25% - 일본 0.5% 0.3% - 홍콩 0.5% 0.3% - 중국(상해A, 심천A) 0.5% 0.3% - 베트남 0.5% 0.4% 700,000 VND 인도네시아 0.5% 0.45% 450,000 IDR 독일 0.5% 0.3% 30 EUR 영국 0.5% 0.3% 25 GBP/35 USD 캐나다 0.5% 0.3% 40 CAD/33 USD 싱가포르 0.5% 0.3% 20 SGD/ 15 USD(단, DLCs매매는최소수수료 없음) ② 해외주식 오프라인 거래국가 수수료율 거래가능국가 오프라인 최소수수료 아시아 중국(상해B) 0.5% 40 USD 중국(심천B) 0.5% 250 HKD 대만 0.5% 1,500 TWD 필리핀 0.5% 2,500 PHP 태국 0.5% 1,400 THB 호주 0.5% 50 AUD 유럽 프랑스 0.5% 30 EUR 이탈리아 0.5% 30 EUR 스페인 0.5% 30 EUR 덴마크 0.5% 230 DKK 노르웨이 0.5% 250 NOK 핀란드 0.5% 30 EUR 스웨덴 0.5% 280 SEK 스위스 0.5% 40 CHF 포르투갈 0.5% 30 EUR 그리스 0.5% 30 EUR 네덜란드 0.5% 30 EUR 아일랜드 0.5% 30 EUR 벨기에 0.5% 30 EUR 오스트리아 0.5% 30 EUR 중동 이스라엘 0.5% 200 ILS 미주 미국(OTC) 0.5% 20 USD 멕시코 0.5% 550 MXN 브라질 1.0% 50 BRL 아프리카 남아프리카공화국 0.5% 560 ZAR 기타 뉴질랜드 0.5% 50 NZD ※ 세금 등 제비용은 별도임※ 최저수수료 주문건별 적용※ 수수료는 종목별 결제통화로 징수※ 기타 거래통화최저수수료 : 각 거래국가의 최저수수료 대비 거래 통화별 환율로 환산하여 처리 가능(거래비용 등 고려) 5) 기타 수수료율 - 상기 명시되지 않은 상품의 수수료률은 당사 홈페이지 및 금융투자협회 공시 참고 다. 취급상품 등 구 분 상 품 위탁매매 - 위탁매매 : 집합투자증권, 주식, 해외주식, 장내파생상품, 해외파생상품, Eurex연계선물, 금현물, 코넥스, ELW, 채권, CD, CP, 전자단기사채, ELS, RP, 발행어음 등의 위탁매매 CMA 상품 - 입출금은 물론 급여, 적립식, 카드대금, 보험료, 공과금 등의 결제계좌로 사용할수 있으며 남은 유휴자금은 RP 등의 고수익 자산에 투자하여 높은 수익을 지급하는 자산관리계좌 - RP형, Wrap형, 발행어음형 등 비과세종합저축 - 가입대상 : 만 65세 이상의 거주자, 장애인, 독립유공자, 상이자, 기초생활보호대상자, 5.18 민주화운동 부상자, 고엽제후유의증환자 - 저축한도 : 전금융기관 합산 1인당 저축원금 5천만원이하 - 저축기간 : 제한없음 - 세제혜택 : 이자·배당소득세 비과세, 농어촌특별세 비과세, 종합과세 대상 소득에서 제외 - 가 입기간 : 2022.12.31 까지 가입 (단, 직전 3개 연도 내 1회 이상 금융소득 종합과세 대상자에 해당하는 경우에는 가입 제한) 연금저축계좌 - 가입대상 : 가입제한 없음- 가입한도 : 연 1,800만원 이내+ ISA 계좌 만기 시 연금계좌 전환금액- 저축기간 : 5년이상- 세제혜택 1) 세액공제 : 연 400만원 + 연 200만원(50세 이상) + ISA 만기 전환금액의 10%(연 300만원) 공제 한도(단, 종합소득금액 1억원(총급여 1.2억원) 초과자의 경우 연 300만원 + ISA 만기 전환금액의 10%(연 300만원)* 공제율(지방소득세 포함) 종합소득금액 세액공제비율 4천만원 이하 16.5% ~1억원 이하 13.2% 1억원 초과 13.2% * 50세 이상 장년층의 세액공제 한도 연 200만원 확대는 2020년부터 2022년까지 3년간 한시적으로 상향조정2) 연금수령 시 연금소득으로 과세하고, 연금 이외의 방법으로 수령 혹은 중도해지 시 연금수령한도까지는 연금소득, 한도초과 금액은 연금 외 수령으로 적용하여 기타소득 또는 퇴직소득으로 과세함 개인연금저축계좌 (신규가입불가/ 계약이전만 가능) - 가입대상 : 만20세 이상 개인 거주자 - 가입한도 : 매 분기 전 금융기관 합산 300만원 이내 - 저축기간 : 10년이상(중도인출 불가) - 세제혜택 : 1) 소득공제 : 당해연도 납입액의 40%(소득공제 한도 연 72만원) 2) 연금수령시 비과세(연금지급 5년 경과 이후 해지 시 비과세) 3) 연금외수령시 과세(이자소득세 15.4%(지방소득세포함)) 일임형랩어카운트 - 일임형종합자산관리계좌약정 고객에 한하여 투자자산운용사(한국금융투자협회에 금융투자 전문인력으로 등록된 자로서 고객으로부터 투자일임을 받아 투자일임자산을 금융투자상품 등에 운용하는 업무를 수행하는 자)에 의한 고객자산의 운용이 가능한 상품- 자산관리수수료 징수(위탁수수료 미징수) 파워 적립식 - 매월 적립금액으로 사전에 약정된 분산투자비율에 따라 최대 10개까지 분산투자하는 상품- 가입기간 : 최소 12개월 퇴직연금 (DB/DC/기업형IRP) - 퇴직연금제도는 근로자가 퇴직후 안정된 생활을 누리도록 하기 위해 도입된 제도로서 기업 또는 근로자가 사외 금융기관에 월 또는 년 단위 일정액을 적립하고 근로자가 퇴직한뒤 일시금 또는 연금형태로 퇴직급여를 지급받을 수 있는 상품- 자산관리/운용관리수수료 징수 - 퇴직 시 수령방법 : 일시금 또는 IRP - 세제혜택 : 기업은 법인세 혜택, 가입자는 DC가입자 추가납입하여 세액공제 가능 (IRP/연금저축 합산) 신탁 - 고객(위탁자)이 재산을 믿을 수 있는 금융기관(수탁자)에게 맡겨 고객의 이익 또는 특정한 목적을 위하여 그 재산권을 관리, 처분하도록 하는 상품- 신탁보수징수 개인형 IRP - 퇴직금 수령금액과 여유자금을 자유롭게 적립하여 운용할 수 있으며 세액공제 혜택을 받을 수 있는 상품 - 가입대상 : 퇴직급여 일시금 수령자, 퇴직금제도 또는 퇴직연금제도 가입한 근로자, 자영업자, 공무원, 사립학교교직원 등 소득이 있는 모든 취업자- 가입한도 : 전 금융기관 합산 연 1,800만원 이내 (모든 연금 합산) + ISA 계좌 만기 시 연금계좌 전환금액- 세제혜택 : 가입자 추가 납입액 중 연 700만원(모든 연금계좌 합산) + 연 200만원(50세 이상) + ISA 만기 전환금액의 10%(연 300만원 한도) 공제 가능※ 종합소득금액 1억원 이하 또는 총 급여 1.2억원 이하 50세 이상 장년층의 세액공제 한도 연 200만원 확대는 2020년부터 2022년까지 3년간 한시적으로 상향조정 ISA - 상품특징 : 국민 재산형성 지원을 목적으로 도입되어 다양한 금융투자상품이 편입 가능한 세제혜택상품 - 비과세 혜택금액 : 200만원의 순소득 (서민형 및 농어민형 400만원)- 분리과세 대상금액 : 비과세 혜택금액을 초과하는 순소득에 대해 9.9% 분리과세- 가입기간 : 36개월 이상 (계약자 자율지정)- 총 납입한도 : 1억원(재형저축, 소득공제장기펀드 보유시 한도차감)- 연 납입한도 : 2,000만원(전년도 미납금액 추가납입 가능, 최대 1억원까지 가능)- 가입대상1. 일반형 : 19세 이상 거주자2. 일반형(15~18세) : 직전년도 근로소득금액 5,000만원 초과인 15~18세 거주자3. 농어민 : 직전년도 종합소득금액 3,800만원 이하 19세 이상 농어민 거주자4. 농어민(15~18세) : 직전년도 종합소득금액 3,800만원 이하 15~18세 농어민 거주자5. 서민형 : 직전년도 총 급여액 5,000만원 이하 및 종합소득금액 3,800만원 이하 19세 이상 거주자6. 서민형(15~18세) : 직전년도 근로소득금액 5,000만원 이하 및 종합소득금액 3,800만원 이하 15~18세 거주자 방카슈랑스 - 방카슈랑스는 Banque와 Assurance를 합성한 프랑스어로 금융기관이 보험회사와 제휴해 그 대리점이나 중개사 자격을 겸하면서 보험 상품도 함께 판매할 수 있도록 한 새로운 형태의 금융 서비스 - 즉시연금, 연금보험, 저축보험, 양로보험 등 군인연금 안심통장 - 상품특징 : 군인연금 수급자의 기본적인 연금수급권리를 보호하기 위한 압류방지 전용계좌 - 가입대상 : 실명의 개인(1인1계좌) - 상품유형 : 종합계좌 또는 비과세종합저축계좌 중 고객이 선택+CMA계좌(RP형에 한함) 자동개설 - 제한사항 : 입금제한(건별 185만원 이하의 군인연금 급여만 입금가능) 예수금으로만 보유가능(유가증권 및 상품매매 불가) 압류 및 질권등록 불가 - 예금자보호 : 1인당 최고 5천만원까지 보호 벤처기업투자신탁 (벤처펀드) - 가입대상 : 가입제한 없으나, 세제혜택은 거주자 개인만 가능- 가입한도 : 한도제한 없으나, 세제혜택은 3천만원까지 가능- 세제혜택 : 납입액의 10% 소득공제 가능(최대 300만원까지)- 저축기간 : 매수 건별 3년 분리과세 공모리츠부동산펀드 - 대상상품 : 공모부동산 ETF/리츠/상장펀드/신탁/펀드- 가입대상 : 거주자 개인- 가입한도 : 1인 5천만원- 세제혜택 : 배당소득 9.9% 분리과세(지방소득세 포함)- 저축기간 : 매수 건별 3년(대상상품 별 상이할 수 있음) 주식매수선택권 전용계좌 - 상품특징 : 조세특례제한법에 따라 벤처기업 주식매수선택권 행사이익에 대한 과세특례를 적용 받기 위해 개설하는 전용계좌- 가입대상 : 개인만 가능- 제한사항 : 주식매수선택권 종목만 입출고 및 매도 가능 특정사회기반시설 집합투자기구(뉴딜인프라펀드) - 가입대상 : 개인 거주자- 가입한도 : 2억- 저축기간 : 3년 (단, 1년 경과 시 세제혜택 가능)- 세제혜택 : 배당소득 9.9% 분리과세 (지방소득세 포함) 소득공제 장기집합투자증권(소득공제 장기펀드) (판매종료) - 가입대상 : 직전 과세기간의 총급여액이 5천만원 이하인 거주자- 가입한도 : 연 600만원- 소득공제한도 : 당해연도 납입액의 40% (연 240만원 한도)- 저축기간 : 10년 이상 (단, 소득공제 혜택은 10년까지 가능)- 분산투자관리 : 가입시점에 선택한 펀드 5개만 매수가능 (일몰로 인한 신규등록 불가)- 최소납입금액 : 10,000원 세금우대종합저축 (판매종료) - 가입대상 : 국내거주자 (거주외국인도 가능) - 저축한도 > 1천만원 : 만 20세 이상인 자 > 3천만원 : 만 60세 이상의 노인, 장애인, 독립유공자, 상이자, 기초생활보장수급자, 5.18민주화운동 부상자, 고엽제후유의증환자 - 저축기간 : 1년 이상(저축가입일로부터 1년 경과시 우대혜택) - 세제혜택 : 저율분리과세(이자소득세 :9%, 농어촌특별세 :0.5%) 비과세 재형저축 (판매종료) - 가입대상 : 가입 당시 다음 조건에 해당하는 국내거주자 (거주외국인도 가능) 1) 직전 과세기간의 총급여액이 5천만원 이하인 경우 (직전 과세기간에 근로소득만 있거나, 근로소득 및 종합소득과세표준에 합산되지 않는 종합소득이 있는 경우로 한정) 2) 위 1)에 해당하는 거주자를 제외한, 직전 과세기간의 종합소득과세표준에 합산되는 종합소득 금액이 3,500만원 이하인 경우 (직전 과세기간에 근로소득 또는 사업소득이 있는 경우로 한정) - 가입기한 : 2015년 12월 31일 - 가입한도 : 분기 300만원 이내 - 저축기간 : 7년 (만기 연장 시 10년)- 세제혜택 : 이자 ·배당소득세 비과세 ※ 만기일전 1회에 한하여 최대 3년까지 만기연장 가능하며, 기존 만기일 경과 후 중도해지 시 비과세 적용 장기주택마련투자신탁 (판매종료) - 가입대상 : 만18세이상의 세대주로서 세대주를 포함한 세대원 전원이 주택을 소유하지 아니한 세대이거나 「소득세법」제99조 제1항에 따른 주택의 기준시가가 5천만원 이하인 주택 또는 대통령령으로 정하는 규모 이하의 주택으로서 기준시가가 3억원 이하인 주택을 한채 만 소유한 세대의 세대주 - 가입한도 : 분기 300만원 이내 - 저축기간 : 7년이상 - 세제혜택 : 1) 이자소득, 배당소득 비과세 2) 2009년까지 가입한 고객에 한해 저축가입대상자가 근로소득자로서 세대주이면서 연봉 8,800만원 미만인 경우 당해연도 납입액의 40% 범위내에서 최고 300만원까지 소득공제 가능(2012년도 종료) 소득공제 적립식저축 (판매종료) - 가입대상 : 국내거주자- 가입한도 : 분기 300만원 이내, 연간 1,200만원 이내- 저축기간 : 3년- 세제혜택 : 1) 소득공제 : 불입액의 1년차 20%, 2년차 10%, 3년차 5% 2) 저축기간중 발생되는 배당소득 비과세 3) 다만, 저축기간 만료전 중도해지시 비과세소득 및 소득공제 혜택분 과세 해외주식투자전용펀드저축 (판매종료) - 세제혜택 : 해외상장주식의 매매 평가차익, 환차익 비과세- 가입대상 : 거주자개인- 가입기간 : 2017년 12월 31일까지(상품 결제일 기준)- 세제혜택기간 : 가입일부터 10년- 납입한도 : 1인당 3천만원(모든 금융기관 합산) 분리과세 고위험고수익 투자신탁(분리과세 하이일드펀드) (판매종료) - 가입대상 : 개인만 가능- 가입시한 : 2017년 12월 31일- 분리과세한도 : 1인당 3천만원- 매매일반 : 1계좌 1약정 1회 매수만 허용- 저축기간 : 3년 이상 (1년이상 보유시 3년까지 분리과세, 3년이후 종합과세) 주요서비스 안내 ▣ 전자금융거래서비스 - 이용자가 전자통신매체(HTS,홈페이지,모바일 등)를 통하여 투자정보 및 매매서비스 등을 이용하는 서비스 ▣ 지급결제 업무 서비스 - 고객이 중계은행을 통하지 않고 영업점 또는 전자금융거래를 통한 이체 및 지로납부가 가능한 서비스 ▣ 계좌간 대체서비스 - 별도 약정시, 유선/사이버를 통하여 대체 가능 ▣ CMS자동이체입금/출금 서비스 - 고객이 약정한 사항에 따라 지정일에 약정한 금액을 타행에서 당사 계좌로 이체입금 또는 당사 계좌에서 타행으로 이체출금 해드리는 서비스 ▣ 자동대체입금/출금 서비스 - 당사 개별계좌간에 고객이 약정한 사항에 따라 지정일에 약정한 금액을 대체입금 또는 대체출금 해드리는 서비스 ▣ 자동입금매수 서비스 - 고객이 지정한 은행계좌 및 당사계좌에서 이체(대체) 희망일자에 사전에 약정한 매수신청금액만큼 출금되어 펀드보유계좌로 입금 된 후 등록된 펀드상품을 자동으로 매수예약하는 서비스 ▣ 정기자동매수 서비스 - 고객이 지정한 펀드상품을 사전에 약정한 매수신청금액만큼 매수신청일자에 보유예수금으로 약정기간동안 자동으로 매수예약하는 서비스 ▣ 펀드일괄매수 서비스 - 법인(단체)이 해당 법인 임직원들을 대상으로 펀드 매수자금을 정기적으로 지원하는 경우 당사에 개설된 임직원 펀드계좌에 자금을 대체하여 일괄로 펀드매수 예약하는 서비스 ▣ 펀드결제 이체/대체 신청 서비스 - 펀드 매도결제금액을 고객이 신청한 계좌로 이체/대체하는 서비스 ▣ SMS 서비스 - 고객계좌의 입출금 내역, 반대매매 내역, 실시간체결내역 등을 등록된 휴대전화 번호로 SMS문자메시지를 전송하는 서비스 ▣ 고객융자 및 대주/대차서비스 - 미래에셋증권으로부터 고객이 예탁증권 등을 담보로 대출받거나 보유예탁증권을 미래에셋증권으로 대여 또는 예탁증권을 미래에셋증권 또는 한국증권금융으로부터 차입하는 서비스 ▣ 제휴대출(연계신용) 서비스 - 증권계좌의 예수금 및 주식을 담보로 하여 자산평가금액의 300%(한도:3억원)까지 업무제휴기관으로부터 대출하여 증권계좌에 대출금을 입금처리하는 서비스 - 업무제휴기관 : KB저축은행, 한국투자저축은행, 에큐온저축은행, DB저축은행, 오릭스캐피탈코리아, 신한저축은행, NH농협캐피탈, 미래에셋캐피탈 ▣ 은행을 통한 계좌개설 서비스 - 당사의 영업점을 내방하지 않고 제휴은행을 통하여 증권계좌를 개설하는 서비스 ▣ 비대면 계좌개설 서비스 - 당사의 영업점을 내방하지 않고 온라인 매체(비대면 방식)를 통하여 고객이 직접 계좌 개설할 수 있는 서비스 ▣ 제휴카드 서비스 - 카드사와 제휴를 맺어 당사 CMA계좌를 결제계좌로 하는 체크카드 또는 신용카드의 발급 서비스 ▣ 미래에셋증권 체크카드 서비스 - 당사 계좌를 결제계좌로 하는 체크카드 발급 서비스(할인형,캐쉬백형) ▣ 해외주식 및 해외파생상품 매매 서비스 - 고객이 해외거래소에 상장된 주식 및 파생상품(지수, 통화, 금리, 농축산물, 에너지 등) 등을 매매할 수 있는 서비스 ▣ 외화 입금 및 출금 서비스 - 약정된 외화연계계좌를 통한 외화입금 또는 외화를 받을수 있는 계좌로 외화를 출금 하는 서비스 ▣ 환전 서비스 - 외화증권거래약정을 맺은 계좌 및 외화상품거래 계좌 등에 대하여 통화간 매매를 할 수 있는 서비스