eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
미래에셋증권 반기보고서 (2024.06)
반 기 보 고 서

(제 56 기 반기)

사업연도 2024년 01월 01일 부터
2024년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2024년 08월 14일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 미래에셋증권 주식회사
대 표 이 사 : 김미섭, 허선호
본 점 소 재 지 : 서울특별시 중구 을지로5길 26(수하동, 미래에셋센터원빌딩 이스트타워)
(전 화) 02-1588-6800
(홈페이지) https://securities.miraeasset.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 경영혁신본부장 (성 명) 김 도 현
(전 화) 02-1588-6800
목 차

I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 2. 회사의 연혁 3. 자본금 변동사항 4. 주식의 총수 등 5. 정관에 관한 사항 II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 2. 영업의 현황 3. 파생상품거래 현황 4. 영업설비 5. 재무건전성 등 기타 참고사항III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 2. 연결재무제표 3. 연결재무제표 주석 4. 재무제표 5. 재무제표 주석 6. 배당에 관한 사항 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 8. 기타 재무에 관한 사항 IV. 이사의 경영진단 및 분석의견V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 2. 내부통제에 관한 사항 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 2. 감사제도에 관한 사항 3. 주주총회 등에 관한 사항VII. 주주에 관한 사항VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 2. 임원의 보수 등IX. 계열회사 등에 관한 사항X. 대주주 등과의 거래내용XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용의 진행 및 변경상황 2. 우발채무 등에 관한 사항 3. 제재 등과 관련된 사항 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) 2. 기업집단에 소속된 회사(상세) 3. 타법인출자 현황(상세) 4. 투자매매업무 - 증권거래현황(상세) 5. 투자매매업무 - 장내파생상품거래현황(상세) 6. 투자중개업무 - 금융투자상품의 위탁매매 및 수수료 현황(상세) 7. 투자일임업무 - 투자운용 인력현황(상세) 8. 신탁업무 - 재무제표(상세) [전문가의 확인] 1. 전문가의 확인 2. 전문가와의 이해관계
1. 사업의 개요

미래에셋증권은 글로벌 투자전문기업으로서 고객의 니즈에 맞는 전문화된 금융서비스를 제공하여 고객의 성공적 자산운용과 평안한 노후를 위해 기여하고자 합니다.

국내를 넘어 Global Top-tier IB가 되는 것을 목표로 하며, 주요 비즈니스는 크게 해외사업(Global Business), 투자은행(Investment Banking), 트레이딩(Sales Trading), 자산관리(Wealth Management), 자기자본 투자(Principal Investment), 총 5개 분야로 구성되어 있습니다.

1. 해외사업(Global Business)

미래에셋증권은 미국, 홍콩, 베트남, 인도네시아 등 전세계 11개 지역에 진출하여 국내 최대 규모의 글로벌 네트워크를 만들었습니다. 철저한 현지화 전략을 통한 안정적 수익구조 및 지속가능한 경영 시스템을 확보 하고자 합니다. 선진국에서는 IB, Trading 등 코어 비즈니스 집중을 통한 확고한 성장모델을 구축하고, 신흥국에서는 Digitalization 등을 통한 차별화된 로컬 종합증권사 비즈니스 모델을 지속 확대하여 대한민국 금융 수출에 앞장서고 있습니다.

2. 투자은행(Investment Banking)

미래에셋증권은 기업공개(IPO), 비상장주식(Pre-IPO), 메자닌, 유상증자, 회사채, 인수금융, 프로젝트파이낸싱(PF) 등 기업들의 다양한 니즈에 맞는 최적의 금융솔루션과 국내외 부동산, 인프라(에너지) 등 우량 대체자산 관련 투자금융솔루션을 제공합니다. 또한, 기업 사업구조 개편, 지배구조 및 재무구조 개선을 위한 솔루션 제안 등 컨설팅 비즈니스 확대를 통해 신규 수익원을 지속 창출하며, 해외법인과의 협업을 통해 해외 프로젝트 발굴 및 국내외 투자자 유치를 추진하고 있습니다.

3. 트레이딩(Sales Trading)

미래에셋증권은 고객들의 다양한 투자 니즈에 대응하여 국내외 주식, 채권, 선물, 외환, 파생상품 및 장외상품 등 여러 금융상품을 연계 운용하며, 국내외 투자자 대상 트레이딩, 대차거래, 파이낸싱 및 ETF 지정참가회사(AP), 유동성공급(LP) 등 시장조성업무 등을 통해 안정적이면서 꾸준한 운용성과를 창출하고 있습니다. 또한, 포트폴리오 운용 효율성을 위해 신기술을 접목한 자체 알고리즘 매매 시스템을 운영하고 있습니다. 향후 탄소배출권 운용 및 시장조성 참여, 신성장분야 Pre-IPO 투자, 비상장주식, 블럭딜 등 운용 대상의 다변화를 추진하여 안정적인 수익을 확보하고자 합니다.

4. 자산관리(Wealth Management)

미래에셋증권은 고객동맹 정신을 바탕으로 우수한 상품을 선별하고, 고객의 투자목적과 성향에 부합하는 다양한 형태의 금융투자상품을 공급합니다. 업계 최대규모의 해외주식과 연금자산을 관리하고 있으며, 랩어카운트를 통하여 고객의 투자수익률 향상을 위한 차별화된 자산관리 서비스 및 모바일 플랫폼을 통해 고객경험을 중심으로 소비·생활과 투자가 연계된 금융 서비스를 제공합니다. OCIO 신규 시장 개척에도 앞장서고 있으며, OCIO플랫폼을 구축하여 운용역량을 바탕으로 연기금, 공공기관, 일반법인 등 공적·민간 등에 고객 맞춤형 서비스를 제공합니다.

5. 자기자본 투자(Principal Investment)

미래에셋증권은 국내 최대 규모의 자기자본과 체계적 리스크관리를 기반으로, 장기적으로 경쟁력있는 글로벌 기업과 우량자산, 혁신성장산업에 투자하여 '투자를 통한 성장의 선순환'을 추구합니다.

각 사업부문별 운영이익은 다음과 같습니다.

56(당)기 반기>

(단위: 백만원)

구 분	WM	IB	Sales Trading	PI 및 기타	조정	합 계

영업수익	991,135	322,852	9,630,125	204,603	(145,028)	11,003,687

이자수익	357,674	56,041	2,712,671	(376,763)	(3,996)	2,745,627

비이자수익	633,461	266,811	6,917,454	581,366	(141,032)	8,258,060

영업비용	(631,990)	(209,689)	(9,421,638)	(275,764)	79,156	(10,459,925)

이자비용	(186,293)	(50,253)	(2,644,121)	344,300	6,218	(2,530,149)

비이자비용	(445,697)	(159,436)	(6,777,517)	(620,064)	72,938	(7,929,776)

영업이익	359,145	113,163	208,487	(71,161)	(65,872)	543,762

영업외손익	(324)	7,946	51	(92,360)	49,950	(34,737)

법인세비용차감전손익	358,821	121,109	208,538	(163,521)	(15,922)	509,025

법인세비용	(96,802)	(32,672)	(56,259)	44,114	4,296	(137,323)

반기순이익	262,019	88,437	152,279	(119,407)	(11,626)	371,702

※ 연결재무제표 기준※ 주요 종속회사에 대해서는 동 보고서 'Ⅱ. 사업의 내용 - 2. 영업의 현황 - [주요종속회사에 관한 사항]'을 참조하시기 바랍니다.
1. 요약재무정보

1) 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제56기 반기말	제55기	제54기

현금및현금성자산	2,144,997	1,750,886	2,847,880

당기손익-공정가치측정금융자산	47,693,845	44,782,872	39,179,063

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	15,786,007	16,087,748	15,913,019

상각후원가측정금융자산	66,917,496	58,103,697	40,906,990

관계기업투자자산	1,863,841	2,021,589	2,491,075

유형자산	457,517	518,737	536,724

투자부동산	3,664,325	3,724,529	3,910,114

무형자산	508,100	506,878	480,002

매각예정비유동자산	147,295	-	-

기타자산	675,328	680,376	687,323

자산총계	139,858,751	128,177,312	106,952,190

당기손익-공정가치측정금융부채	12,453,039	14,151,425	14,963,605

예수부채	11,199,752	10,926,684	9,650,956

차입부채	80,817,077	67,894,577	52,059,468

발행사채	7,534,095	6,976,336	8,685,790

충당부채	23,419	71,642	26,193

매각예정처분자산집단에포함된부채	4,557	-	-

기타부채	16,300,638	16,917,782	10,466,863

부채총계	128,332,577	116,938,446	95,852,875

자본금	4,101,961	4,101,961	4,101,961

자본잉여금	2,157,082	2,157,854	2,159,664

이익잉여금	5,006,508	4,820,579	4,750,492

자본조정	(357,352)	(359,066)	(371,993)

기타포괄손익누계액	450,399	359,628	337,345

비지배지분	167,576	157,910	121,846

자본총계	11,526,174	11,238,866	11,099,315

(2024.01.01~ 2024.06.30)	(2023.01.01~ 2023.12.31)	(2022.01.01~ 2022.12.31)

영업수익	11,003,687	20,359,463	19,161,175

영업비용	10,459,925	19,838,427	18,325,615

영업이익	543,762	521,036	835,560

영업외손익	(34,737)	(141,995)	13,685

법인세비용차감전손익	509,025	379,041	849,245

당기순이익	371,702	337,858	706,131

지배기업소유주지분순이익	363,445	327,036	685,925

비지배지분순이익	8,257	10,822	20,206

총포괄이익	462,572	713,014	628,670

지배기업소유주지분총포괄이익	454,216	702,127	608,525

비지배지분총포괄이익	8,356	10,887	20,145

기본 및 희석주당이익(보통주)	604	531	1,108

기본 및 희석주당이익(2우선주)	604	531	1,108

당기 연결에 포함된 회사의 수	127	127	127

(*) 연결실체의 관계기업인 미래에셋생명보험이 기업회계기준서 제1117호를 최초 적용함에 따라 전환일(2022년 1월 1일) 이후 연결재무제표에 미치는 효과를 고려하여 제54기의 요약연결재무정보를 재작성하였습니다.

2) 요약재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제56기 반기말	제55기	제54기

현금및현금성자산	779,639	456,988	1,312,897

당기손익-공정가치측정금융자산	38,997,826	37,119,517	33,707,999

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	15,713,108	15,998,257	15,779,931

상각후원가측정금융자산	24,583,266	23,558,642	17,741,167

종속기업투자자산	6,296,999	6,295,007	6,370,947

관계기업투자자산	861,895	885,307	936,971

유형자산	122,904	211,785	228,219

투자부동산	158,834	238,286	242,879

무형자산	474,241	474,698	472,603

매각예정비유동자산	147,295	-	-

기타자산	729,633	726,038	735,125

자산총계	88,865,640	85,964,525	77,528,738

당기손익-공정가치측정금융부채	10,406,711	12,466,611	14,145,247

예수부채	10,981,064	10,698,576	9,484,178

차입부채	38,324,094	33,699,728	29,182,051

발행사채	7,091,060	6,365,124	7,901,003

충당부채	24,587	71,755	28,390

매각예정처분자산집단에포함된부채	4,557	-	-

기타부채	12,503,243	13,194,408	7,692,288

부채총계	79,335,316	76,496,202	68,433,157

자본금	4,101,961	4,101,961	4,101,961

자본잉여금	2,159,367	2,159,367	2,159,367

이익잉여금	3,565,896	3,393,527	3,365,687

자본조정	(349,975)	(346,181)	(362,891)

기타포괄손익누계액	53,075	159,649	(168,543)

자본총계	9,530,324	9,468,323	9,095,581

종속 ·관계 ·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2024.01.01~ 2024.06.30)	(2023.01.01~ 2023.12.31)	(2022.01.01~ 2022.12.31)

영업수익	8,476,568	16,672,038	16,761,431

영업비용	7,962,332	16,165,039	16,213,041

영업이익	514,235	506,999	548,390

영업외손익	(48,806)	(274,219)	4,818

법인세비용차감전순이익	465,429	232,780	553,208

당기순이익	344,378	237,915	397,574

총포괄이익	237,803	566,107	(193,262)

기본 및 희석주당이익(보통주)	572	386	642

기본 및 희석주당이익(2우선주)	572	386	642
6. 배당에 관한 사항

1. 배당에 관한 회사의 정책

당사는 지속성장 및 주주환원의 예측가능성과 일관성 유지 등을 위하여 중장기 주주환원정책을 수립하고 있습니다. 주주환원은 배당과 자기주식 소각 등으로 구성하며, 배당가능이익의 범위 내에서 당해년도 이익수준, 경영환경 등을 종합적으로 고려하여 그 수준을 결정하고 있습니다. 연간 배당 규모는 매년 초 이사회에서 결정한 후, 정기주주총회 개최 전 공시를 통하여 안내하고 있습니다. 당사는 2021년 이사회 결의로 2021년~2023년 동안 주주환원을 조정 당기순이익(연결재무제표 지배지분 기준)의 30% 이상 유지할 것을 공시하였습니다. (수시공시의무관련사항 (2021.08.26))이에 2021년, 2022년에는 각각 조정 당기순이익의 31.4%, 30.5% 수준의 주주환원을 유지하였으며, 2023년 주주환원은 결산 배당금액(약 898억원)과 자기주식 소각금액(약 822억원)을 포함하여 총 약 1,720억원으로, 주주환원정책에 따른 주주환원성향은 조정 당기순이익의 약 52.6 %입니다. 기존 주주환원정책 종료에 따라 2024년 2월 이사회에서 주주환원을 향후 3년(2024년~2026년) 간 조정 당기순이익의 35% 이상으로 유지할 것을 결의하였습니다. 또한 자기주식 최소 소각 규모(매년 보통주 1,500만주 및 2우선주 100만주 이상)를 포함하여 이전보다 더욱 강화된 주주환원정책을 발표하였습니다. (수시공시의무관련사항(2024.02.22))한편 배당절차 선진화를 위해 제54기 정기주주총회(2023.03.23)에서 정관 개정을 결의하였고, 이를 근거로 2023년 결산배당 시 배당기준일을 정기주주총회일 이후의 날로 설정하여 배당의 예측 가능성을 제고하였습니다.앞으로도 시장 및 사업환경 변화를 감안한 주주환원정책으로 주주가치 제고를 위한 노력을 지속하고, '기업 밸류업 프로그램' 등을 통해 투자자 및 이해관계자와 적극적으로 소통하겠습니다.

2. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제56기 반기	제55기	제54기

주당액면가액(원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	363,445	327,036	685,925

(별도)당기순이익(백만원)	344,378	237,915	397,574

(연결)주당순이익(원)	604	531	1,108

현금배당금총액(백만원)	-	89,808	123,424

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	27.5	18.0

현금배당수익률(%)	보통주	-	1.7	3.1

1우선주	-	3.8	5.2

2우선주	-	3.7	5.3

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

1우선주	-	-	-

2우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	-	150	200

1우선주	-	165	220

2우선주	-	150	200

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

1우선주	-	-	-

2우선주	-	-	-

주1) 연결당기순이익은 지배기업소유주지분 순이익임주2) 전전기(제54기) 연결당기순이익은 2023년부터 적용되는 연결실체 관계기업인 미래에셋생명의 한국채택국제회계기준(K-IFRS) 제1117호 '보험계약'을 적용하여 작성됨 주3) 전기(제55기) 현금배당수익률(%)은 배당에 관한 이사회 결의일(2024년 2월 22일) 직전 매매거래일부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임 주4) 1우선주는 '미래에셋증권우' 이며, (구)정관 하에서 발행한 주식이므로 (구)정관에 의거하여 배당함주5) 2우선주는 '미래에셋증권2우B'임

3. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	10	2.7	2.7

주1) 상기 평균 배당수익률은 보통주(미래에셋증권) 기준임 주2) 우선주 평균 배당수익률 - 미래에셋증권우 : 최근 3년간 4.8%, 최근 5년간 4.9% - 미래에셋증권2우B : 최근 3년간 5.1%, 최근 5년간 5.1%
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

1. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	제57-1회 무기명식 이권부 무보증사채	2022.01.25	채무상환자금 (회사채 상환)	290,000	채무상환자금 (회사채 상환)	290,000	-

회사채	제57-2회 무기명식 이권부 무보증사채	2022.01.25	채무상환자금 (회사채 상환)	150,000	채무상환자금 (회사채 상환)	150,000	-

회사채	제57-3회 무기명식 이권부 무보증사채	2022.01.25	채무상환자금 (회사채 상환)	60,000	채무상환자금 (회사채 상환)	60,000	-

회사채	제58-1회 무기명식 이권부 무보증사채	2022.03.03	채무상환자금 (회사채 상환)	420,000	채무상환자금 (회사채 상환)	420,000	-

회사채	제58-2회 무기명식 이권부 무보증사	2022.03.03	채무상환자금 (회사채 상환)	30,000	채무상환자금 (회사채 상환)	30,000	-

회사채	제59회 무기명식 이권부 무보증사채	2022.04.28	채무상환자금 (회사채 상환)	30,000	채무상환자금 (회사채 상환)	30,000	-

회사채	제60회 무기명식 이권부 무보증사채	2022.05.04	채무상환자금 (회사채 상환)	20,000	채무상환자금 (회사채 상환)	20,000	-

회사채	제61회 무기명식 이권부 무보증사채	2022.06.09	채무상환자금 (회사채 상환)	460,000	채무상환자금 (회사채 상환)	460,000	-

회사채	제62회 무기명식 이권부 무보증사채	2022.12.13	채무상환자금 (회사채 상환)	20,000	채무상환자금 (회사채 상환)	20,000	-

회사채	제63회 무기명식 이권부 무보증사채	2022.12.14	채무상환자금 (회사채 상환)	20,000	채무상환자금 (회사채 상환)	20,000	-

회사채	제64-1회 무기명식 이권부 무보증사채	2023.02.16	채무상환자금 (회사채 상환)	110,000	채무상환자금 (회사채 상환)	110,000	-

회사채	제64-2회 무기명식 이권부 무보증사채	2023.02.16	채무상환자금 (회사채 상환)	230,000	채무상환자금 (회사채 상환 )	230,000	-

회사채	제65-1회 무기명식 이권부 무보증사채	2023.05.09	채무상환자금 (회사채 상환)	130,000	채무상환자금 (회사채 상환)	130,000	-

회사채	제65-2회 무기명식 이권부 무보증사채	2023.05.09	채무상환자금 (회사채 상환)	120,000	채무상환자금 (회사채 상환)	120,000	-

회사채	제66-1회 무기명식 이권부 무보증사채	2023.06.22	채무상환자금 (회사채 상환)	150,000	채무상환자금 (회사채 상환)	150,000	-

회사채	제66-2회 무기명식 이권부 무보증사채	2023.06.22	채무상환자금 (회사채 상환)	70,000	채무상환자금 (회사채 상환)	70,000	-

회사채	제7회 무보증 선순위 해외 일반채권	2023.07.26	채무상환자금 (외화채 상환)	515,760	채무상환자금 (외화채 상환)	515,760	-

회사채	제67-1회 무기명식 이권부 무보증사채	2023.09.14	채무상환자금 (회사채 상환)	60,000	채무상환자금 (회사채 상환)	60,000	-

회사채	제67-2회 무기명식 이권부 무보증사채	2023.09.14	채무상환자금 (회사채 상환)	120,000	채무상환자금 (회사채 상환 )	120,000	-

회사채	제67-3회 무기명식 이권부 무보증사채	2023.09.14	채무상환자금 (회사채 상환)	30,000	채무상환자금 (회사채 상환)	30,000	-

회사채	제67-3회 무기명식 이권부 무보증사채	2023.12.08	채무상환자금 (회사채 상환)	30,000	채무상환자금 (회사채 상환)	30,000	-

회사채	제69-1회 무기명식 이권부 무보증사채	2024.01.17	채무상환자금 (회사채 상환)	50,000	채무상환자금 (회사채 상환)	50,000	-

회사채	제69-2회 무기명식 이권부 무보증사채	2024.01.17	채무상환자금 (회사채 상환)	340,000	채무상환자금 (회사채 상환)	340,000	-

회사채	제69-3회 무기명식 이권부 무보증사채	2024.01.17	채무상환자금 (회사채 상환)	30,000	채무상환자금 (회사채 상환)	30,000	-

회사채	제8-1회 무보증 선순위 해외 일반채권	2024.01.26	채무상환자금 (외화채 상환)	400,710	채무상환자금 (외화채 상환)	400,710	-

회사채	제8-2 무보증 선순위 해외 일반채권	2024.01.26	채무상환자금 (외화채 상환)	400,710	채무상환자금 (외화채 상환)	400,710	-

회사채	제70회 무기명식 이권부 무보증사채	2024.02.15	채무상환자금 (회사채 상환)	130,000	채무상환자금 (회사채 상환)	130,000	-

회사채	제71회 무기명식 이권부 무보증사채	2024.04.05	채무상환자금 (CP 상환)	160,000	채무상환자금 (CP 상환)	160,000	-

회사채	제72회 무기명식 이권부 무보증사채	2024.06.03	채무상환자금 (회사채 상환)	210,000	채무상환자금 (회사채 상환)	210,000	-

회사채	제73회 무기명식 이권부 무보증 후순위사채	2024.06.20	채무상환자금 (CP 상환)	370,000	채무상환자금 (CP 상환)	370,000	-