미래에셋증권 분기보고서 (2021.09)
2. 회사의 연혁

1 . 회사의 본점소재지 및 그 변경

본점소재지	서울특별시 중구 을지로5길 26(수하동, 미래에셋센터원빌딩 이스트타워)

※ 최근 5사업연도 이내에 본점소재지가 변경된 사항은 없습니다.

2. 경영진의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2017.03.23	-	-	-	정윤택 사외이사(사임)

2017.03.24	-	-	-	변환철 사외이사(사임)

2017.03.24	정기주총	조웅기 사내이사(대표이사)권태균 사외이사	-	-

2018.03.27	-	-	-	홍성일 사외이사(임기만료)

2018.03.27	정기주총	김상태 사내이사박찬수 사외이사	최현만 사내이사(대표이사)조웅기 사내이사(대표이사)황건호 사외이사김병일 사외이사권태균 사외이사	-

2019.03.27	정기주총	-	최현만 사내이사(대표이사)조웅기 사내이사(대표이사)김상태 사내이사황건호 사외이사김병일 사외이사권태균 사외이사박찬수 사외이사	-

2019.03.27	-	-	-	권태균 사외이사(사임)박찬수 사외이사(사임)

2019.05.08	임시주총	조성일 사외이사정용선 사외이사	-	-

2020.03.25	-	-	-	황건호 사외이사(임기만료)김병일 사외이사(임기만료)

2020.03.25	정기주총	조윤제 사외이사김성곤 사외이사이젬마 사외이사	최현만 사내이사(대표이사)조웅기 사내이사(대표이사)김상태 사내이사조성일 사외이사정용선 사외이사	-

2020.04.17	-	-	-	조윤제 사외이사(사임)

2021.03.24	-	-	-	조웅기 사내이사(임기만료)김상태 사내이사(임기만료)

2021.03.24	정기주총	김재식 사내이사(대표이사)이만열 사내이사	최현만 사내이사(대표이사)조성일 사외이사정용선 사외이사	-

※ 공시기준일(2021년 9월 30일) 이후 공시서류 제출일 사이에 발생한 사항

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2021.11.03	-	-	-	김재식 사내이사(대표이사)(사임)

3. 최대주주의 변동

- 최대주주의 보유현황(2021년 9월 30일, 보통주 기준)

주주명	보유주식수	지분율

미래에셋캐피탈(주)	154,759,000주	24.36%

※ 최근 5사업연도 이내에 최대 주주 변동은 없습니다.

4. 상호의 변경

변경일자	변경 전 상호	변경 후 상호	변경사유

2021. 03. 24	미래에셋대우 주식회사	미래에셋증권 주식회사	브랜드 파워 강화와 기업 이미지 제고를 위한 상호명 변경

5. 회사가 화의, 회사정리절차 및 이에 준하는 절차를 밟은 경우 - 해당사항 없음 6. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용- 최근 5사업연도 이내에 합병 등의 내용은 없습니다. 7. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

- 2009년 2월 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 시행에 따라 '증권업'에서 '금융투자업'으로 주된 사업이 변경됨.

※ 겸영 및 부수업무 변동내역

일 자	변 동 내 역

2017.04.13	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제40조 및 제41조에 따른 겸영 및 부수업무 신고- 실물발행된 채권 등 증권에 대한 원리금 지급업무 대행

2017.06.26	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제40조 및 제41조에 따른 겸영 및 부수업무 신고- 신탁업무 및 자산유동화 업무 영위에 필요한 자문 업무- 유언서의 보관 및 유언의 집행에 관한 업무

2018.01.25	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제40조 및 제41조에 따른 겸영 및 부수업무 신고 - 투자일임 및 투자자문업자의 사무관리업무 영위를 위한 사무관리플랫폼 서비스

2018.11.19	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제40조 및 제41조에 따른 겸영 및 부수업무 신고 - 전자투표, 전자위임장 관리 등의 관련 업무

2019.06.19	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제40조 및 제41조에 따른 겸영 및 부수업무 신고 - 전자지급결제대행업

2020.03.26	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제40조 및 제41조에 따른 겸영 및 부수업무 신고 - 빅데이터 및 AI 기반 정보제공 서비스

2021.01.07	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제40조 및 제41조에 따른 겸영 및 부수업무 신고 - 사내 스튜디오 시설 대여 및 영상콘텐츠 제작관련 용역제공 서비스

2021.02.15	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제40조 및 제41조에 따른 겸영 및 부수업무 신고 - 본인신용정보관리업(마이데이터업)

8. 주요종속회사 에 관한 사항

일 자 내 용 2017-05-12 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 17-1호 결성(165억) 2017-09-19 미래에셋 하이테크 프론티어 투자조합 결성(250억) 2017-12-26 MAF-미래에셋 애그리-에너지 투자조합4호 만기청산 2017-12-28 미래에셋청년창업투자조합2호 결성(250억) 2018-05-21 미래에셋 신성장 좋은기업 세컨더리 투자조합 18-1호 결성(150억) 2018-07-06 한컴-미래에셋 4차 산업혁명 투자조합 결성(155억) 2018-09-21 큐리어스미래에셋에스유티티 기업재무안정사모투자 합자회사 설립(201억) 2018-11-20 미래에셋 청년창업 투자조합 3호 결성(200억) 2019-03-15 코스닥 시장 상장 2019-03-21 미래에셋사회적기업투자조합 청산 2019-03-29 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-1호 결성(220억) 2019-04-29 미래에셋-그린프로그 투자조합 결성(100억) 2019-04-29 미래에셋큐리어스구조혁신 기업재무안정 사모투자합자회사 설립 (1,066억) 2019-10-29 에스케이에스미래에셋 기업재무안정 사모투자 합자회사 설립(2,070억) 2019-11-15 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-2호 결성(180억) 2019-11-26 2010 KIF-미래에셋 IT전문투자조합 청산 2019-12-30 미래에셋 넥스트 코리아 지능정보 벤처투자조합 결성(1,000억) 2020-05-08 미래에셋 콘텐츠판다 iMBC 콘텐츠 투자조합 인수 2020-10-05 미래에셋 좋은기업 세컨더리 투자조합 청산 2020-10-29 큐리어스미래에셋에스유티티 기업재무안정사모투자 합자회사 청산 2020-11-12 미래에셋 Innovative Growth 투자조합 결성(801억) 2020-05-27 미래에셋이에스지기업재무안정사모투자 합자회사 설립(151억) 2021-05-31 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 21-1호 결성(300억) 2021-06-14 엠에이브이아이(MAVI)신성장좋은기업투자조합3호 결성(230억) 2021-07-13 미래에셋 글로벌 유니콘 투자조합 결성(242억) 주요종속회사명 회사의 연혁 미래에셋맵스프런티어미국사모부동산투자신탁6-2호 2015년 9월 21일 수익증권 설정 미래에셋맵스프런티어미국전문투자형사모부동산투자신탁7호 2016년 6월 28일 수익증권 설정 MAPS HAWAII TWO, LLC. 2016년 12월 31일 회사 설립 MAPS WAIKIKI HOTEL, LLC. 2016년 12월 31일 회사 설립 미래에셋맵스미국전문투자형사모부동산투자신탁9-1호 2016년 9월 29일 수익증권 설정 미래에셋글로벌바이오투자조합제1호 2017년 8월 10일 조합 설정 Mirae Asset Global Long Short Fund, Ltd 2018년 6월 1일 회사 설립 HGX (USA), LLC 2018년 6월 20일 회사 설립 미래에셋글로벌유니콘사모투자합자회사 2018년 4월 2일 회사 설립 미래에셋스마트Q글로벌헤지포커스전문투자형사모증권투자신탁1호 2018년 4월 30일 수익증권 설정 MAC Global Unicorn Investment Limited 2018년 4월 2일 회사 설립 Alpha Assai Fund SP 2018년 6월 12일 회사 설립 멀티에셋 Global Private Equity 전문투자형사모자투자신탁제1호 2018년 6월 12일 수익증권 설정 미래에셋증권글로벌제일호 사모투자합자회사 2018년 9월 28일 회사 설립 Mirae Asset Daewoo Global Ⅰ, LLC 2018년 9월 6일 회사 설립 미래에셋증권코리아제이호 사모투자합자회사 2018년 12월 11일 회사 설립 미래에셋맵스미국전문투자형사모부동산자투자신탁15-2호 2019년 9월 9일 수익증권 설정 미래에셋맵스미국전문투자형사모부동산자투자신탁15-5호 2019년 9월 9일 수익증권 설정 미래에셋맵스미국전문투자형사모부동산자투자신탁15-6호 2019년 9월 9일 수익증권 설정 미래에셋맵스미국전문투자형사모부동산모투자신탁15호 2019년 9월 10일 수익증권 설정 MAPS HOTELS AND RESORTS ONE, LLC. 2019년 8월 8일 회사 설립 노브랜드옐로 주식회사 2019년 4월 1일 회사 설립 엠디드래곤제이차 주식회사 2019년 6월 5일 회사 설립 OPPCI Mahajunga Holding 2019년 7월 3일 회사 설립 SCI Mahajunga 2019년 7월 3일 회사 설립 멀티에셋해외부동산전문투자형사모투자신탁제6호 2019년 4월 8일 수익증권 설정 멀티에셋해외부동산전문투자형사모투자신탁제6-1호 2019년 6월 27일 수익증권 설정 MAS Cityfront Place Property Company LLC 2020년 4월 1일 출자 미래에셋스마트Q아시아헤지포커스전문투자형사모투자신탁1호 2020년 7월 17일 수익증권 설정 주요종속회사명 회사의 연혁 Mirae Asset Securities (HK) Limited 2007. 1. 영업인가, 설립 자본금 HKD 40백만2007. 4. 유상증자 (HKD 375백만)2007. 10. License type 1 (유가증권 거래), License type 4 (유가증권 자문) 취득2007. 12. 유상증자 (HKD 427백만)2008. 6. 유상증자 (HKD 1,124백만)2015. 10. License type 9 (자산운용) 취득2017. 3. 구.미래에셋증권 홍콩법인, 구.대우증권 홍콩법인 간 합병(Amalgamation) 완료 2017. 9. License type2 (파생상품중개영업) 취득 2017. 10. 유상증자 (HKD 2,325백만)2018. 3. 유상증자 (HKD 2,240백만)2019. 4. 유상증자 (HKD 3,402.25 백만) 2019. 6. 유상증자 (HKD 1,162.5 백만) 2019. 7. 유상증자 (HKD 1,162.5 백만) 2019. 8. 개별주식옵션 거래 및 결제 회원권 취득 2020. 11. 유상증자 (HKD 2,325 백만) Mirae Asset Wealth Management (Brazil) CCTVM 2010. 8. 법인 설립 및 영업 인가2010. 10. 브라질 증권거래소(Bovespa) 회원 가입2011. 1. Web Trading System 오픈2011. 12. 브라질 국채 수탁 이관 및 업무 개시 (총수탁고 6천억원)2013. 1. 브라질 국채 수탁고 1조 원 돌파2013. 3. 외환업무 개시2014. 8. BM(브라질거래소)로부터 Execution Broker (우수 종합증권사 인증) 취득2014. 11. 한국예탁결제원 브라질국채 해외 보관기관 선정 2015. 3. Mirae Asset Wealth Management (Brazil) CCTVM 사명 변경 2016. 2. CETIP(회사채 거래 및 보관기관) 우수증권사 인증 취득 2017. 2. Retail 영업 우수증권사 인증 취득 2017. 9. 브라질증권거래소 선정 외국인 투자자 우수증권사 인증 취득 2017. 12. ANBIMA(브라질자본시장협회)로부터 우수 금융상품 중개기관 인증 취득 2018. 1. ANBIMA로부터 지속 가능 인증프로그램 코드 취득 2018. 7. 브라질 종합일간지 ESTATAO으로부터 최우수 중개기관으로 선정 2021. 4. ANBIMA로부터 자본시장 우수 서비스 기관 인증 취득2021. 7. ABRACAM(브라질외환협회)로부터 우수 컴플라이언스 기관 인증 취득 Mirae Asset Securities (USA) Inc. 1984. 9. 뉴욕사무소 개설1992. 7. 법인 설립 2016. 5. 자본금 USD 1억달러 증자(총자본금 USD 1.12억)2016. 11. 자본금 USD 1.5억달러 증자(총자본금 USD 2.62억) Mirae Asset Securities (UK) Ltd. 1986. 6. 런던사무소개설1991. 5. 런던현지법인 설립2013. 12. 해외유가증권 운용 자문업 인가 취득2016. 5. 자본금 USD 6천만 증자(총자본금 USD 7,836만) 2018. 1. 자본금 USD 500백만 증자(총 자본금 : USD 578.4백만)2019. 3. 자본금 USD 300백만 감자(총 자본금 : USD 278.4백만) PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia 1990. 5. 회사 설립 2007. 7. 미래에셋증권 최초 지분 투자 (19.9%) 2008. 7. 미래에셋증권 2차 지분 투자 (누적 26.5%) 2010. 6. 미래에셋증권 3차 지분 투자 (누적 38.35%) 2013. 8. 미래에셋증권 경영권 확보 (누적 80%) 2014. 10. Underwriting License 취득 2015. 3. 미래에셋증권 잔여지분 취득 (누적 99%) 2016. 12. 사명 변경 (PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia) 2017. 2. 자본금 USD 1천만 증자 2018. 4. 자본금 USD 3천만(IDR 3,990억) 증자2019. 7. 인도네시아 신용평가기관(PEFINDO) AA등급 획득 2020. 3. Advisory License 취득 Mirae Asset Securities (Vietnam) LLC 2007. 12. 합작 종합증권사 설립 (설립 자본금 VND 3천억) (PI, Underwriting, IB, Brokerage) 2007. 12. Southern Bank와 MOU 체결 2008. 2. 베트남 호치민 및 하노이 거래소 회원 가입 2008. 11. 베트남 채권 중개 업무 개시 2009. 3. 하노이 지점 1개소 개점 2009. 4. 외국계 증권사 최초 베트남 최대 국영 건설사 IPO 주관 2016. 1. 유한 책임회사(LLC)로 전환 2016. 5. 1차 증자 후 자본금 VND 7천억 (증자액 VND 4천억) 2017. 7. 2차 증자 후 자본금 VND 2조동 (증자액 VND 1조3천억) 2017. 10. 호치민 지점 1개소 개점 2018. 9. 3차 증자 후 자본금 VND 4.3조동 (증자액 VND 2조3천억) 2018. 12. 파생 라이선스 취득 및 영업 개시 2019. 1. 붕따우 지점 개점2019. 3. 사이공 지점(호치민Green Power 오피스 위치) 개점 2019. 5. 껀터 지점 개점2019. 6. 다낭 지점 개점 2019. 11. 4차 증자 후 자본금 VND 5.455조 (증자액1조1.555천억) 2020. 12. 하이퐁 지점 개점 2021. 6. 호치민 지역에 10번째 지점 개점 Mirae Asset Capital Markets (India) Private. Limited 2017. 10. 법인 설립 - Mirae Asset Capital Markets (India) Private. Limited 2018. 1. 자본금 1차 증자 (USD 10M 규모) 2018. 1. Stock Broker 라이선스 취득 2018. 1. BSE Membership 취득 2018. 3. Merchant Banker (IB) 라이선스 취득 2018. 3. 자본금 2차 증자 (USD 289M 규모) 2018. 6. NSE Membership 취득 2021. 5. 예탁원 라이선스 취득 Mirae Asset Securities Holdings (USA) Inc. 2018. 3. 법인 설립 및 뉴욕법인 편입 2018. 6. LA법인 편입 2020. 12. Mirae Asset Securities Investments (USA) LLC 편입 Mirae Asset Securities Investments (USA), LLC 2018. 4. 법인 설립 2020. 12. Mirae Asset Securities Holdings (USA) 자회사로 편입 및 증자(USD 43M 규모) 9. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 일 자 내 용 2017년 01월 미래에셋증권-우정사업본부 금융복합점포 MOU 체결 2017년 06월 NAVER와 전략적 제휴를 위한 자기주식 상호 매입 2018년 03월 우선주(미래에셋증권2우B) 유상증자 2018년 03월 미국지주회사(Mirae Asset Securities Holdings (USA) Inc.) 설립 2018년 05월 보통주(미래에셋증권) 주식 소각 (800만주) 2019년 12월 네이버파이낸셜 주식회사 지분 취득 결정 2020년 06월 보통주(미래에셋증권) 주식 소각 (1,300만주) 2021년 02월 이사회 산하 "ESG위원회" 설립 2021년 03월 보통주(미래에셋증권) 주식 소각 (1,000만주) 2021년 03월 상호 변경(변경 전 : 미래에셋대우 주식회사 -> 변경 후 : 미래에셋증권 주식회사) 2021년 06월 글로벌 그린본드 발행 (3억 달러) 2021년 09월 국내 금융기관 최초 "글로벌 RE100" 가입 3. 자본금 변동사항 (단위 : 원, 주) 종류 구분 53기 3분기(2021년 3분기) 52기(2020년말) 51기(2019년말) 보통주 발행주식총수 635,316,408 645,316,408 658,316,408 액면금액 5,000 5,000 5,000 자본금 3,331,582,040,000 3,331,582,040,000 3,331,582,040,000 우선주 발행주식총수 154,075,750 154,075,750 154,075,750 액면금액 5,000 5,000 5,000 자본금 770,378,750,000 770,378,750,000 770,378,750,000 기타 발행주식총수 - - - 액면금액 - - - 자본금 - - - 합계 자본금 4,101,960,790,000 4,101,960,790,000 4,101,960,790,000 4. 주식의 총수 등 1. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주(미래에셋증권) 1우선주(미래에셋증권우) 2우선주(미래에셋증권2우B) 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 - - - 1,000,000,000 - Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 666,316,408 14,075,750 140,000,000 820,392,158 - Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 31,000,000 0 0 31,000,000 - 1. 감자 0 0 0 0 - 2. 이익소각 31,000,000 0 0 31,000,000 - 3. 상환주식의 상환 0 0 0 0 - 4. 기타 0 0 0 0 - Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 635,316,408 14,075,750 140,000,000 789,392,158 - Ⅴ. 자기주식수 147,655,369 4,219,960 500,000 152,375,329 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 487,661,039 9,855,790 139,500,000 637,016,829 - 주) 이익소각 : (1) 보통주 8,000,000주(2018.05.31), (2) 보통주 13,000,000주(2020.06.08), (3) 보통주 10,000,000주(2021.03.05) 2. 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 보통주 38,042,494 12,100,000 0 10,000,000 40,142,494 - 1우선주 1,796,320 0 0 0 1,796,320 - 2우선주 0 500,000 0 0 500,000 - 장외직접 취득 보통주 0 0 0 0 0 - 1우선주 0 0 0 0 0 - 2우선주 0 0 0 0 0 - 공개매수 보통주 0 0 0 0 0 - 1우선주 0 0 0 0 0 - 2우선주 0 0 0 0 0 - 소계(a) 보통주 38,042,494 12,100,000 0 10,000,000 40,142,494 - 1우선주 1,796,320 0 0 0 1,796,320 - 2우선주 0 500,000 0 0 500,000 - 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 보통주 0 0 0 0 0 - 1우선주 0 0 0 0 0 - 2우선주 0 0 0 0 0 - 현물보유물량 보통주 0 0 0 0 0 - 1우선주 0 0 0 0 0 - 2우선주 0 0 0 0 0 - 소계(b) 보통주 0 0 0 0 0 - 1우선주 0 0 0 0 0 - 2우선주 0 0 0 0 0 - 기타 취득(c) 보통주 107,493,380 19,495 0 0 107,512,875 - 1우선주 2,423,640 0 0 0 2,423,640 - 2우선주 0 0 0 0 0 - 총 계(a+b+c) 보통주 145,535,874 12,119,495 0 10,000,000 147,655,369 - 1우선주 4,219,960 0 0 0 4,219,960 - 2우선주 0 500,000 0 0 500,000 - 주) 1우선주는 '미래에셋증권우'이며, 2우선주는 '미래에셋증권2우B'임. 3. 종류주식(명칭) 발행현황1) 미래에셋증권우 (단위 : 원) 발행일자 1983년 12월 22일 주당 발행가액(액면가액) 5,000 5,000 발행총액(발행주식수) 70,378,750,000 14,075,750 현재 잔액(현재 주식수) 70,378,750,000 14,075,750 주식의내용 이익배당에 관한 사항 [우선주](구 정관)우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 보통주식에 대한 배당율의 100분의 10을 금전으로 추가배당한다. 다만, 보통주식에 대하여 배당을 하지 아니한 경우에는 우선주식에 대하여 액면금액을 기준으로 연 1%에 해당하는 금액을 배당할 수 있다.(신 정관)종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 연 1% 이상으로 발행시에 이사회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다. 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다. 잔여재산분배에 관한 사항 - 상환에관한 사항 상환조건 - 상환방법 - 상환기간 - 주당 상환가액 - 1년 이내상환 예정인 경우 - 전환에관한 사항 전환조건(전환비율 변동여부 포함) - 전환청구기간 - 전환으로 발행할주식의 종류 - 전환으로발행할 주식수 - 의결권에 관한 사항 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지 의결권이 있는 것으로 한다. 기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) - 2) 미래에셋증권2우B (단위 : 원) 발행일자 2018년 03월 03일 주당 발행가액(액면가액) 5,000 5,000 발행총액(발행주식수) 700,000,000,000 140,000,000 현재 잔액(현재 주식수) 700,000,000,000 140,000,000 주식의내용 이익배당에 관한 사항 [신 정관]종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 연 1% 이상으로 발행시에 이사회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다. 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.[이익배당에 관한 사항]- 우선배당금 : 우선배당금은 액면가액에 우선배당률을 곱하여 산정하며, 우선배당률은 다음과 같음 기간 우선배당률 2018.01.01 ~ 12.31 (주당발행가/주당액면가) X 2.7% 2019.01.01 ~ (주당발행가/주당액면가) X 2.4% [주] 우선배당률에 따라 산정된 우선배당금이 보통주 주당 배당금보다 작을 경우에는 보통주 주당 배당금을 신주의 1주당 우선배당금으로 함. - 누적적 : 어느 사업연도에 상기에 따른 우선배당의 전부 또는 일부를 배당받지 못하는 경우, 그와 같이 배당받지 못한 금액을 완전히 배당받을 수 있을 때까지 차기 이후의 사업연도의 배당시 보통주식에 우선하여 배당받을 수 있음. - 참가적 : 보통주식에 대한 추가 배당에 참가할 수 있음 잔여재산분배에 관한 사항 - 상환에관한 사항 상환조건 - 상환방법 - 상환기간 - 주당 상환가액 - 1년 이내상환 예정인 경우 - 전환에관한 사항 전환조건 - 전환청구기간 - 전환으로 발행할주식의 종류 - 전환으로발행할 주식수 - 의결권에 관한 사항 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지 의결권이 있는 것으로 한다. 기타 투자 판단에 참고할 사항 - 5. 정관에 관한 사항 - 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2019년 03월 27일 제50기 정기주주총회 - 주권 및 사채권의 전자등록 사항 반영- 감사위원회의 직무에 외부감사인 선정 내용 추가 - 이사의 수 조항 문구 조정 - 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 시행에 따른 내용 반영 - 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 개정에 따른 내용 반영 - 사외이사의 사임·사망 등으로 인한 결원시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구 조정 2021년 03월 24일 제52기 정기주주총회 - 회사 상호 및 홈페이지 도메인 주소 변경 - 신주의 배당기산일 관련 규정 정비 - 주주명부 작성, 비치 규정 신설- 전자등록이 의무화되지 않은 사채의 전자등록 제외 근거 신설- 이사회 구성 시 양성 평등 근거 신설- 감사 선임 시 결의요건 완화 규정 반영 - 브랜드 파워 강화와 기업 이미지 제고를 위한 상호명 변경 - 배당기산일에 관한 상법 규정(제350조 제3항)이 삭제됨에 따라 신주의 배당기산일 관련 규정 개정 - 주권의 전자등록제도 도입에 따른 관련 규정 정비 - 이사회 구성 시 양성 평등 규정 근거 신설 - 상법상 감사 선임 시 결의요건 완화 규정 반영 II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 당사는 금융투자업자로서 Global Business, Investment Banking, Trading, Wealth Management, Principal Investment를 주요 사업으로 하고 있으며, 국내에 안주하지 않고 글로벌 비즈니스 영역의 사업확장을 지속적으로 추진하여 글로벌 Top-Tier 투자은행으로 도약하기 위해 노력하고 있습니다. 주요 사업의 내용은 아래와 같습니다. 1. Global Business 미래에셋증권은 글로벌 투자 전문가로서 대한민국을 대표하는 글로벌 IB로서의 명성과 경쟁력 있는 글로벌 네크워크를 기반으로 해외 우량 자산을 발굴하여 해외로의 투자기회를 적극적으로 제공하고 있습니다. 2. Investment Banking 글로벌 시장에서 신뢰받는 독립된 투자기관으로서 기업, 기관투자자, PE, 정부 및 공공기관에게 투자목적과 성향에 부합하는 복합적인 토탈 솔루션을 제공하고 있습니다. 3. Trading 미래에셋증권은 국내외 시장에서 거래되는 주식, 선물, 외환 및 장외상품 등 다양한 금융상품을 연계하여 운용하며, 국내/외 기관투자자 등을 대상으로 트레이딩, 파이낸싱 및 시장조성업무를 수행하고 있습니다. 미래에셋증권은 다양한 구조화 상품의 개발 및 거래, 시장조성을 위한 유동성공급(LP), FICC(채권, 금리, 신용, 통화, 원자재 등)와 연계된 Proprietary Trading 등에 있어 최상의 성과를 추구하고 있습니다. 4. Wealth Management 국내 최대 규모의 지점망과 글로벌 네트워크를 기반으로 고객의 투자목적과 성향에 부합하는 최고의 자산관리 서비스를 제공하고 있습니다. 5. Principal Investment 국내 최대 규모의 글로벌 네트워크를 기반으로 중/장기적인 관점에서 경쟁력 있는 글로벌 기업에 투자하고, 철저한 리스크 관리 시스템을 통해 안정적인 수익을 추구함과 동시에 자본 이익을 창출하고 있습니다. 또한 채권, 외환, 파생상품 등의 운용에 다양한 글로벌 매매 기법을 적용하여 안정적이고 꾸준한 자본이익을 창출하고 있습니다. ※ 주요 종속회사의 사업의 개요에 대해서는 동 보고서 'I. 회사의 개요'-'1. 회사의 개요'-'7. 주요 사업의 내용'을 참고하시기 바랍니다. 2. 영업의 현황 1. 영업 개황 가. 영업 현 황 2021년 9월말 현재 당사는 연결기준으로 미래에셋증권 및 미래에셋증권의 해외법인 12개(Mirae Asset Securities Holdings (USA) Inc. 등 제외한 실제 영업법인은 10개), 그 밖의 종속회사 등으로 구성되어 있습니다. 연결기준 총 자산은 110조 4,764억원, 자기자본 10조 5,876억원이며 FY2021 제53기 3분기 연결기준 누적 당기순이익은 9,930억원입니다. 나. 영업부문별 운영이익 당 분기와 전분기 중 운영이익 에 대한 보고부문별 분석은 다음과 같습니다 . 53(당)기 3분기> (단위: 백만원) 구 분 WM IB Sales Trading PI 및 기타 조정 합 계 영업수익 1,392,534 619,986 8,401,654 405,228 (30,804) 10,788,598 이자수익 415,030 69,167 524,648 (71,174) (2,722) 934,949 비이자수익 977,504 550,819 7,877,006 476,402 (28,082) 9,853,649 영업비용 (710,873) (313,067) (8,031,196) (475,801) (7,108) (9,538,045) 이자비용 (92,182) (62,695) (329,037) 69,058 4,701 (410,155) 비이자비용 (618,691) (250,372) (7,702,159) (544,859) (11,809) (9,127,890) 영업이익 681,661 306,919 370,458 (70,573) (37,912) 1,250,553 영업외손익 (13) 4,027 418 13,043 93,375 110,850 법인세비용차감전손익 681,648 310,946 370,876 (57,530) 55,463 1,361,403 법인세비용 (184,433) (84,132) (100,348) 15,566 (15,006) (368,353) 분기순이익 497,215 226,814 270,528 (41,964) 40,457 993,050 ※ 연결재무제표 기준 52(전)기 3분기> (단위: 백만원) 구 분 WM IB Sales Trading PI 및 기타 조정 합 계 영업수익 1,040,492 635,852 12,144,735 (506,948) (55,529) 13,258,602 이자수익 250,939 78,521 1,060,057 (145,710) 13,114 1,256,921 비이자수익 789,553 557,331 11,084,678 (361,238) (68,643) 12,001,681 영업비용 (579,249) (425,677) (11,685,911) 251,147 1,080 (12,438,610) 이자비용 (71,926) (114,347) (813,115) 185,790 4,201 (809,397) 비이자비용 (507,323) (311,330) (10,872,796) 65,357 (3,121) (11,629,213) 영업이익 461,243 210,175 458,824 (255,801) (54,449) 819,992 영업외손익 1,429 (5,421) (6,492) 68,696 (5,923) 52,289 법인세비용차감전손익 462,672 204,754 452,332 (187,105) (60,372) 872,281 법인세비용 (122,016) (53,998) (119,290) 49,344 15,921 (230,039) 분기순이익 340,656 150,756 333,042 (137,761) (44,451) 642,242 ※ 연결재무제표 기준 ※ 지배기업의 조직 개편으로 인하여, 과거기간의 부문정보 항목을 재작성하였습니다. [지배회사 에 관한 사항] 가. 영업개황 2021년 9월말 현재 당사는 연결기준으로 미래에셋증권 및 미래에셋증권의 해외법인 12개(Mirae Asset Securities Holdings (USA) Inc. 등 제외한 실제 영업법인은 10개), 그 밖의 종속회사 등으로 구성되어 있습니다. 연결기준 총 자산은 110조 4,764억원, 자기자본 10조 5,876억원이며 FY2021 제53기 3분기 연결기준 누적 당기순이익은 9,930억원입니다. 참고로, 제53기 3분기 별도기준 누적 당기순이익은 8,177억원입니다. 미래에셋증권은 2021년 9월말 현재 78개 지점(투자센터 포함), 3개 해외사무소, 12개 해외법인(Mirae Asset Securities Holdings (USA) Inc. 등 제외한 실제 영업법인은 10개)을 운영하고 있습니다. (1) 자산관리(Wealth Management) 업무 미래에셋증권은 고객지향적이며 선진화된 모델로 업계의 자산관리부문을 선도하고 있습니다. 적립식펀드를 통해 장기투자 및 간접투자 문화를 정착시킴으로써 국내 자본시장의 발전에 기여하였고, 글로벌 네트워크를 기반으로 해외펀드는 물론 월지급식 부동산펀드, 월지급식 ELS/DLS 등 선진화된 안정형 금융상품을 제공하고 있습니다. 현재 미래에셋증권은 수익증권, 주식(해외주식 포함), 신탁, 랩어카운트, 파생결합증권·사채(ELS,ELB,DLS,DLB), 개인연금, 방카슈랑스 등 다양한 포트폴리오를 통해 종합적인 자산관리서비스를 제공하고 있습니다. 2021년 9월말 기준 금융상품판매 잔고는 전분기 대비 16.5% 증가한 169.8조원을 기록하였고, 그 중 리테일 잔고는 66.8조원입니다. (2) 위탁매매(Brokerage) 업무 고객의 매매주문을 받아 금융투자회사의 명의로 유가증권의 매매를 대행하는 업무로 손익은 고객에게 귀속되고, 금융투자업자는 고객으로부터 일정의 수수료를 받습니다. 2021년 3분기 일평균 거래대금은 전분기 대비 2.9% 감소한 26.3조원을 기록하였고, 개인비중은 같은 기간 대비 1.4%p 감소한 73.4%를 기록하였습니다. 당사의 2021년 3분기 위탁매매 약정 및 수익점유율은 각각 12.1%, 8.5%, 평균수수료율은 3.48bp를 기록하였습니다. 2021년 9월말 기준 해외주식 잔고는 전분기 대비 5.8% 증가한 22.6조원입니다. (3) 트레이딩(Trading) 업무 미래에셋증권은 주식 매매/채권 매매/파생운용/부동산부터 AI 투자 까지 활발하게 진행하고 있습니다. 2021년 3분기 활발한 사업활동 등에서 발생한 분배금과 배당금 수익은 1,024억원으로 전분기 대비 41.5% 증가했습니다. 글로벌 금리 상승세, 중국발 테크기업 규제 등 불확실한 환경에도 불구하고 변동성에 대한 선제적 대응 및 다변화된 수익 기반의 고른 성과 창출, 투자목적자산 등에서 발생하는 분배금 및 배당금 수익에 힘 입어 전체적인 Trading 손익을 극대화 할 수 있었습니다. (4) 투자은행(Investment Banking) 업무 미래에셋증권은 IPO, 유상증자, 회사채 인수, 사모투자전문회사(PEF) 운용, M, ABS 발행주선 및 인수업무, PF, SOC, 부동산금융업무 등 고객의 니즈에 맞는 종합금융서비스를 제공하고 있습니다. 2021년 3분기 중에 IPO(크래프톤, 한컴라이프케어, 아주스틸, 롯데렌탈, 일진하이솔루스, 에이비온, 현대중공업, 실리콘투, 아스플로), SK루브리컨츠 인수금융 선순위대출, 홈플러스 임차보증금 일시대출, 전진건설로봇 인수금융 등으로 수익을 창출하였습니다. (5) 연금사업 경쟁력 있는 상품 및 차별화된 컨설팅 서비스를 통해 연금사업 영업 및 연계 비즈니스 확대를 지속적으로 추진하고 있습니다. 노무사, 세무사, CFA 자격 소지자 등의 전문인력 및 차세대 연금 시스템으로 고객들의 연금자산을 효율적으로 관리하고 있으며, 가입자를 대상으로 온라인교육프로그램, 집합교육, 세미나 등 다양한 연금 교육프로그램을 통해 종합적인 은퇴설계 서비스를 제공하고 있습니다. 아울러, 2021년 9월말 현재 퇴직연금 15조 3,793억원, 개인연금 5조 5,164억원으로 연금 잔고 20조 8,957억원을 관리하고 있습니다. (6) 해외사업 미래에셋증권은 글로벌 마켓 전문가로서 장기적인 관점으로 해외사업에 대한 투자를 지속한 결과, 2021년 9월말 현재 3개 해외사무소(북경, 상해, 호치민), 12개 해외법인(미국, 영국, 브라질, 중국, 홍콩, 싱가포르, 인도네시아, 베트남, 몽골, 인도 등 10개국 진출)을 운영하고 있습니다. 이러한 글로벌 네트워크를 바탕으로 위탁매매(Brokerage), IB, PBS(Prime Brokerage Service) 등 현지 비즈니스를 수행하는 것은 물론, 해외국채와 부동산 펀드 등 다양한 금융상품을 국내에 공급함으로써 본사와 글로벌 네트워크간에 시너지를 극대화하고 있습니다. 나. 시장점유율 및 주요 경영지표 (1) 지분증권 수탁수수료 시장점유율 (단위 : 백만원) 구 분 21.01.01 ~ 21.06.30 20.01.01 ~ 20.12.31 19.01.01 ~ 19.12.31 금액 점유율 금액 점유율 금액 점유율 미래에셋증권 347,703 10.2% 574,512 10.4% 265,701 10.1% NH투자증권 346,998 10.1% 575,628 10.5% 229,180 8.7% KB증권 340,853 10.0% 564,392 10.3% 228,549 8.7% 삼성증권 338,648 9.9% 532,151 9.7% 212,580 8.1% 한국투자증권 191,444 5.6% 317,455 5.8% 154,833 5.9% 주) 출처 : 금융감독원 금융통계정보시스템 ( 2) 주요 경영지표(수익성) 경영지표 2021년 3분기 2020년 2019년 총자산이익율 1.08% 0.62% 0.52% 자기자본이익율 13.16% 8.93% 7.56% 주1) 총자산이익율 = 당기순이익/(기초 총자산과 기말 총자산의 평균) 주2) 자기자본이익율 = 당기순이익/(기초 자기자본과 기말 자기자본의 평균) 주3) K-IFRS 연결재무제표 기준이며, 자기자본 및 당기순이익은 비지배지분을 제외한 수치임주4) 2021년 3분기 경영지표는 연으로 환산하여 산정한 수치임 [주요종속회사에 관한 사항] 가. 영업개황 미래에셋벤처투자㈜는 1999년 06월 ‘중소기업창업지원법’에 근거하여 설립된 창업투자회사로서, 설립 이래 총 40개의 VC투자조합(VCF) 및 5개의 경영참여형 사모집합투자기구(PEF)에 약 12,279억원(VCF 7,977억원 / PEF 4,302억원)의 재원을 누적 결성함으로써 지속 가능한 ‘투자-회수-재투자’로 이어지는 선순환적 구조를달성하였습니다. [당사 운용 VC 투자조합 및 PEF 결성 현황] (단위: 억원,년) 구분 조합(회사)명 약정 총액 결성일 존속기한 비고 VC 1 MIC99-8 한국드림벤처투자조합 163 1999.11.30 5 청산완료 2 미래에셋첨단부품소재투자조합1호 60 2000.12.28 1 청산완료 3 미래에셋H 30 2000.12.28 5 청산완료 4 미래에셋벤처투자조합제3호 103 2000.12.28 5 청산완료 5 미래에셋벤처투자조합4호 100 2003.12.17 6 청산완료 6 미래에셋벤처투자조합5호 20 2005.10.05 5 청산완료 7 미래에셋좋은기업투자조합1호 203 2006.03.07 5 청산완료 8 미래에셋좋은기업투자조합2호 130 2007.07.27 7 청산완료 9 미래에셋좋은기업투자조합3호 120 2010.08.11 5 청산완료 10 MAF-미래에셋 애그리-에너지 투자조합4호 200 2007.12.26 7 청산완료 11 2010 KIF-미래에셋 IT전문투자조합 285 2010.07.27 7 청산완료 12 미래에셋사회적기업투자조합 42 2011.06.22 7 청산완료 13 미래에셋 애그로 프로젝트 투자조합 200 2011.08.08 7 - 14 KoFC-미래에셋 Pioneer Champ 2011-3호 투자조합 307 2011.12.19 8 - 15 미래에셋사회적기업투자조합2호 40 2012.09.07 8 - 16 노루-미래에셋 애그로스타프로젝트 투자조합 160 2012.10.10 7 - 17 미래에셋 좋은기업 세컨더리 투자조합 180 2013.08.05 5 청산완료 18 MAVI신성장좋은기업투자조합1호 80 2015.05.11 7 - 19 MAVI신성장좋은기업투자조합2호 70 2015.06.18 7 - 20 미래에셋글로벌투자조합 400 2015.07.10 8 - 21 코스콤-미래에셋핀테크투자조합1호 20 2015.11.16 8 - 22 미래에셋 청년창업 투자조합 140 2016.06.01 8 - 23 미래에셋 좋은기업 세컨더리 투자조합 2호 200 2016.07.13 5 - 24 2016 KIF-미래에셋 ICT전문 투자조합 300 2016.11.07 7 - 25 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 16-1호 140 2016.12.15 7 - 26 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 17-1호 165 2017.05.12 7 - 27 미래에셋 하이테크 프론티어 투자조합 250 2017.09.19 7 - 28 미래에셋청년창업투자조합2호 250 2017.12.28 8 - 29 미래에셋 신성장 좋은기업 세컨더리 투자조합 18-1 150 2018.05.21 5 - 30 한컴-미래에셋 4차산업혁명 투자조합 155 2018.07.06 5 - 31 미래에셋 콘텐츠판다 iMBC 콘텐츠 투자조합 41 2018.08.16 5 - 32 미래에셋청년창업투자조합3호 200 2018.11.20 8 - 33 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-1호 220 2019.03.29 7 - 34 미래에셋-그린프로그 투자조합 100 2019.04.29 7 - 35 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-2호 180 2019.11.15 7 - 36 미래에셋 넥스트 코리아 지능정보 벤처투자조합 1,000 2019.12.30 8 - 37 미래에셋 Innovative Growth 투자조합 801 2020.11.12 8 - 38 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 21-1호 300 2021.05.31 7 - 39 엠에이브이아이(MAVI)신성장좋은기업투자조합3호 230 2021.06.14 7 - 40 미래에셋 글로벌 유니콘 투자조합 242 2021.07.13 5 - PEF 41 미래에셋나이스사모투자전문회사 814 2010.10.13 4 청산완료 42 큐리어스미래에셋에스유티티 기업재무안정사모투자 201 2018.09.21 5 청산완료 43 미래에셋큐리어스구조혁신 기업재무안정 사모투자합자회사 1,066 2019.04.29 10 - 44 에스케이에스미래에셋 기업재무안정 사모투자 합자회사 2,070 2019.10.29 5 - 45 미래에셋이에스지기업재무안정사모투자 합자회사 151 2021.05.27 5 - 합계 12,279 - - - 나. 취급 업무 및 상품·서비스의 개요 (1) 창업투자(VC) ① 벤처펀드의 결성 및 운영 ② 벤처기업에 대한 투자 ③ 경영, 마케팅, 자금 및 기업공개 지원 등을 통한 지속적인 Value-Up 서비스 제공 ④ 투자기업의 해외시장 진출 지원 ⑤ 해외자본 유치 및 첨단기술 확보를 위한 해외투자 (2) 사모투자전문회사(PEF)의 설립 및 운용 (3) 기업인수합병(M) (4) 특수인수목적회사(SPAC)의 설립 및 운용 Securities (HK) Limited> 가. 영업개황 ① 자기매매(Proprietary Trading) - 이머징마켓을 비롯하여 선진국 시장까지 전세계를 투자대상으로 주식, 채권, 부동산，펀드 등 다양한 상품군에 투자하고 있으며, 시장상황에 따라 현물과 선물, 선도거래 등을 이용하여 리스크관리를 수행함과 동시에 Active하게 운용하고 있습니다. ② 위탁매매 업무 (Dealing in Securities, License Type1) - 당 법인의 해외 네트워크를 활용하여 전세계 기관투자자들을 대상으로 한국, 홍콩/중국 주식뿐만 아니라 일본, 싱가포르, 인도, 호주 등 아시아 주요국가에 대한 주식 위탁매매 서비스를 제공하고 있습니다. - ETF Market Maker 사업 구축 및 활성화를 통한 신규 수익원 확보를 위해 2017년 6월 22일 홍콩거래소로부터 정식 참가 자격을 획득하였으며, 현재 관련 비즈니스를 수행하고 있습니다. - 2019년 3분기부터 주식대차 (Securities Borrowing Lending) 관련 제반 플랫폼을 구축하고, 기관투자자들을 대상으로 영업 및 서비스를 진행하고 있습니다. ③ 파생상품 중개 업무 (Dealing in Futures Contracts Type2) - 당 법인은 파생상품 중개 영업 개시를 위해 2017년 9월 18일 Type2 (Dealing in Futures Contracts) License를 취득하였으며 이후 홍콩선물거래소 회원권 취득과 전산 인프라 구축 작업을 완료하였고 2018년 2월부터 파생 상품 중개 영업을 개시하였습니다. ④ 리서치 업무 (Advising on Securities, License Type4) - 한국 리서치센터와의 긴밀한 협의를 통해 해외 기관투자자들에게 수준 높은 리서치서비스를 제공함으로써 국내외 위탁매매업무를 지원하고 있습니다. ⑤ 기업금융관련 자문업무(Advising on Corporate Finance, License Type6) 상장, 비상장회사의 자금 조달을 위한 자문 업무 및 IPO를 위한 상장 지원 업무 등 기업 금융 분야 전반에 걸친 자문 서비스를 제공하고 있습니다. ⑥ 자산관리 업무(Asset Management, License Type9) 자산가들을 대상으로 종합적인 자산관리 서비스를 제공하기 위해 2015년 10월 Type9 라이센스를 신규 취득하였으며, 현재 주식, 채권, 펀드 등 다양한 금융상품 소싱 능력을 갖추고 복합적인 자산관리 서비스를 제공하고 있습니다. 나. 신규사업 등의 내용 및 전망 - 해당사항 없음 Wealth Management (Brazil) CCTVM> 가. 영업개황 당 법인은 2010년 8월 브라질 중앙은행으로부터 영업인가를 받았습니다. 이후 10월 아시아 증권사 최초로 브라질증권거래소(Bovespa) 회원으로 가입, 이듬해인 2011년 1월부터 본격적으로 영업을 개시하였습니다. 현재 영위하고 있는 업무는 위탁매매(Brokerage) 업무, 자산관리(Wealth Management) 업무, 투자은행(Investment Banking) 업무 및 외환 업무(Foreign Exchange) 입니다. ① 위탁매매(Brokerage) 업무 온라인(홈페이지)을 통한 계좌개설, 홈트레이딩 및 뱅킹 업무가 가능하며, 관련 시스템의 안정성 및 효율성 증대를 위해 지속적인 개발 및 개선을 진행 중에 있습니다. 또한 기관투자자 고객을 위한 법인영업부서와 비거주외국인투자자 전담 부서를 구축해 브라질 및 글로벌 기관 고객의 위탁주문, Custody 및 결제 업무를 처리하고 있습니다. ② 자산관리(Wealth Management) 업무 당사는 고객의 위험/투자 성향에 따른 안정적 자산 관리를 위해 주식형펀드, 혼합형펀드, 채권형펀드 및 부동산펀드 등의 펀드상품, 국채, 은행채 및 유동화증권 등의 채권상품, 정기예금, 구조화상품, 개인연금 등 다양한 금융상품 라인업을 구축하고 있습니다. ③ 투자은행(Investment Banking) 업무 유가증권 신규 발행, 유무상 증자 등 ECM과 DCM 모두 영위하고 있으며, 현지 개인/기관 투자자를 대상으로 IB 관련 업무를 수행하고 있습니다. 이 외에 브라질 기업과 한국 및 아시아 투자자 연계를 위하여 당 그룹 글로벌 네트워크를 활용하여 다양한 상품을 소개하고 있습니다. ④ 외환(Foreign Exchange) 업무 한국투자자들을 포함해 외국인투자자의 브라질 금융상품 투자 시 풀서비스 지원이 가능하도록 환전 업무를 제공하고 있으며, 브라질 현지 기관/개인 투자자를 대상으로 환전 및 해외 송수금 업무도 담당하고 있습니다. 나. 신규사업 등의 내용 및 전망 - 해당사항 없음 Securities (USA) Inc.> 가. 영업개황 당 법인은 2017년 미국 금융산업규제당국(FINRA, Financial Industry Regulatory Authority)으로부터 Prime Brokerage Service에 대한 인가취득 후 지속적으로 성장 중입니다. 국내외 기관투자자들을 대상으로 한국 및 미국 주식 중개 영업을 활발하게 하고 있으며, 미국 내 금융기관 및 헤지펀드를 대상으로 하는 증권금융(주식대차/Repo) 및 PBS(Prime Brokerage Service) 영업을 수행하고 있습니다. 외형으로 성장중인 현재 비지니스 모델을 정착시키고 지속적인 고객유치 및 네트워크 강화를 통하여 내실있는 성장을 할 수 있도록 노력하고 있습니다. 나. 신규사업 등의 내용 및 전망 - 해당사항 없음 Securities (UK) Ltd.>가. 영업개황 당 법인은 영국 포함 유럽 내 기관투자가를 대상으로 유가증권 위탁매매와 유가증권 자문 및 고유재산매매, 인수 및 주선 업무를 수행하고 있습니다. 트레이딩 및 인수 등 고유재산 매매 강화를 통해 지속적 수익원 확보 및 안정적 수익원 창출로 유럽 지역내 경쟁력 있는 Global IB로 자리매김 하고자 합니다. 나. 신규사업 등의 내용 및 전망 당 법인은 대체투자와 기업금융, 관련 비지니스 지속 및 확대 추진을 통해 IB 투자 부문 사업강화에 초점을 맞추고 있습니다. 특히, 우량 투자자산 Sourcing과 금융주관 능력 확대에 집중하며, 현지 Syndication Network 강화 등 IB 사업분야를 다각화하고 있습니다. 더불어, 본사 해외주식영업부서와 협업하여 국내 Retail 및 기관 대상 유럽주식 Sales 체결 Desk를 구축중에 있으며, 타 회사와의 협업을 통한 ETF Platform 등 Flow 기반의 신규사업 개시를 통한 역량 강화 및 지속가능한 장기 사업모델 구축을 추진 중에 있습니다. Asset Sekuritas Indonesia>가. 영업개황 ① WM 당 법인은 현지 및 해외 고객을 대상으로 인도네시아 거래소 상장 주식에 대한 위탁매매 서비스를 제공하고 있습니다. 당법인은 2020년말 인도네시아 증권시장에서 연간거래대금 기준 시장점유율 1위를 기록하였으며, 2021년 3분기까지 역시 1위를 유지하고 있습니다. 당 법인은 인도네시아 업계 최초로 HTS(홈트레이딩 시스템) 및 MTS(모바일트레이딩 시스템)의 투자플랫폼을 선진적으로 구축하였고, 꾸준한 IT인프라투자를 통해 기술경쟁력을 지속적으로 강화하고 있습니다. 아울러 인도네시아 전역에 걸쳐 있는 22개소 영업소를 통한 고객 네트워크 강화, 맞춤형 리서치 정보 제공 등 고객 서비스 강화에 주력하고 있습니다. 그 결과 당 법인은 인도네시아 최고의 증권사로서 위상을 구축하였습니다. 강력한 리테일 위탁매매 경쟁력을 바탕으로 기관 및 HNWI 고객 대상의 오프라인 위탁매매 사업 영역을 확대하여, 현재 인도네시아 건강보험 등의 연기금 및 현지 자산운용사, 보험사 등 다수의 기관 고객을 확보하는 데 성공하였습니다. ② IB Underwriting 2014년 9월 금융감독당국(OJK)로부터 IB 라이선스를 신규 취득하여, IPO 및 증자, 채권 발행, M 등 전반적인 IB사업이 가능하게 되었습니다. 이후 현지 국영은행 회사채 발행, 기업 IPO 등 가시적인 성과를 일궈냈을 뿐만 아니라, 한국 기업의 인도네시아 진출을 위한 M 자문 및 PF 등 사업영역을 확장하고 있습니다. ③ 자산관리(Wealth Management) 업무 당 법인은2018년에 온라인펀드판매 서비스를 런칭하여 신규 수익원을 확보하고, 2020년 상반기에는 비대면계좌개설서비스를 개시하며, 혁신 성장을 이끌 수 있는 방향으로 사업영역 확대에 노력하고 있습니다. 나. 신규사업 등의 내용 및 전망 - 해당사항 없음 Mirae Asset Securities Investments (USA), LLC> 가. 영업개황 당 법인은 Mirae Asset Wealth Management(USA)에서 2018년 4월에 설립하여 2020년 12월 Mirae Asset Securities Holdings(USA)의 자회사로 편입되었으며, 부동산 등 대체투자 및 기업에 대한 인수금융 제공기회를 모색하고 있으며 이를 기초자산으로 하여 만든 우량 상품을 미국 내 Retail (HNWI) 고객 및 기관투자자 대상으로 제공하고 있습니다. 나. 신규사업 등의 내용 및 전망 - 해당 사항 없음 Mirae Asset Securities Holdings (USA), LLC> 가. 영업개황 당 법인은 미국 내 통합 경영시스템 구축 등을 목적으로 설립하였으며 당사의 뉴욕법인, LA법인 및 뉴욕투자법인(Mirae Asset Securities Investments (USA), LLC)을 자회사로 두고 있습니다. 당사의 뉴욕법인, LA법인 과 뉴욕투자법인의 미국 내 비즈니스를 지원, 강화하는 목적으로 사업을 하고 있습니다. 나. 신규사업 등의 내용 및 전망 - 해당 사항 없음 Mirae Asset Securities (Vietnam) LLC> 가. 영업개황 당 법인은 2007년 12월 베트남 최초의 외국계 종합 증권사로 설립이 되어 PI, Brokerage, IB 및 Consulting, Underwriting 업무를 제공하고 있습니다. 총 자본금은 약 VND 5.45조동 (VND 5,455,500M)으로 총 74개 증권사(현 영업 기준) 중 납입 기준으로 두 번째로 큰 규모입니다. ① 자기매매(Proprietary Trading) 현지 상장 및 비상장 주식, 채권 등 보다 안전한 상품군에 투자하고 있으며, 시장상황에 따라 리스크 관리를 수행함과 동시에 Active하게 운용하고 있습니다. ② 주식 중개 업무 (Brokerage) 베트남 국내외 투자자에 대한 HTS (홈트레이딩시스템), WTS(웹트레이딩 시스템) 및 MTS(모바일 트레이딩 시스템)의 투자 채널을 구축하였으며, 주요 도시인 호치민 4개소, 하노이 2개소, 다낭, 붕따우, 껀터, 하이퐁 각 1개소 등 총 10개 지점을 거점으로 고객 네트워크 강화, 맞춤형 리서치 정보 제공 등 고객 서비스 강화에 주력하고 있습니다. 또한, 외국계 기관 고객을 위한 DMA라인 구축 및 트레이딩 데스크를 법인 내부에 구축함으로써 보다 원활한 주문 업무 처리를 하고 있습니다. ③ 기업금융 및 자문업무(IB 및 Consulting) 한국계 기업의 유상증자, 공개회사 전환 및 2020년 상반기 상장 추진 등 상장, 비상장회사의 자금 조달을 위한 자문 업무 및 IPO를 위한 상장 지원업무 등 기업 금융 분야 전반에 걸친 자문 서비스를 제공하고 있습니다. 나. 신규사업 등의 내용 및 전망 - 해당 사항 없음 Capital Markets (India) Private. Limited> 가. 영업개황 당 법인은 인도 내 2017년 10월, 자본금 USD 100만으로 설립되어 Prop Trading, Brokerage, IB, Advisory, PI 서비스 및 영업을 수행하고 있습니다. 납입 총자본금은 미 달러화 기준으로 USD 3억이며, 2018년 1월 인도 현지 내 규제기관인 SEBI(Securities and Exchange board of India)로부터 Stock Broking (Brokerage 및 Prop Trading), 2018년 3월 Merchant Banking (IB) 라이선스를 취득한 후 관련 업무를 시작하였습니다. ① 자기매매(Proprietary Trading) 당 법인은 인도 현지 상장채권과 상장주식 중 비교적 안정적인 상품군을 대상으로 자기매매 영업을 수행하고 있으며, Macro 및 Micro 환경 변화에 따라서 적극적인 운용 및 리스크 관리를 수행하고 있습니다. ② 주식 중개 업무 (Brokerage) 당 법인은 인도 내 자산운용사 및 해외 기관투자자들을 대상으로 주식 중개 업무를 수행하고 있으며, 일반 개인 고객 retail 서비스는 제공하지 않고 있습니다. 당 법인은 지속적으로 기관투자자 고객 대상군을 넓혀가고 있습니다. ③ 기업금융 및 자문업무(IB 및 Advisory) 당 법인은 인도 기업의 비상장 및 상장기업의 유상증자, Pre-IPO, IPO 등의 주식관련 기업금융업무(ECM) 및 채권발행, 대출 주선 등의 채권관련 기업금융업무(DCM)를 수행하고 있습니다. 또한 M 포함한 기업금융 및 관련 자문 서비스 전반을 폭넓게 제공하고 있습니다. ④ PI (Principal Investment) 당법인은 인도 내 우량 비상장 기업을 대상으로 채권, 주식 및 메자닌 상품에 대한 자기자본 투자(PI)를 수행하고 있습니다. 특히 인도 내 우량기업의 Pre-IPO 투자 및 IPO 청약 등과 같은 투자기회도 적극적으로 검토하고 있습니다. 나. 신규사업 등의 내용 및 전망 - 온라인 리테일 브로커리지 사업에 진출 예정입니다. 2. 종류별 영 업실적 및 자금조달에 관한 사항 가. 종류별 영업실적 (단위 :백만원) 영 업 종 류 제 53기 3분기 제 52기 3분기 제52기 제 51기 순이자손익 524,793 447,522 601,642 557,129 순수수료손익 1,044,145 848,180 1,142,008 783,399 금융상품관련손익 606,442 195,109 343,851 166,989 배당수익(*) 287,171 209,252 258,436 300,020 기타손익 (1,211,999) (880,071) (1,228,817) (1,079,582) 영업이익 1,250,552 819,992 1,117,119 727,955 (*)배당수익은 채무상품(수익증권, 출자금 등)의 분배금수익을 포함하였습니다. ※ 연결재무제표 기준 나. 자금조달 및 운용실적 ※ 자금조달 및 운용실적은 별도재무제표 기준임 1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 제53기 3분기 제52기 제51기 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 자본 자본금 4,101,961 4.34% 4,101,961 5.01% 4,101,961 5.97% 자본잉여금 2,159,168 2.28% 2,158,383 2.64% 2,155,981 3.14% 자본조정 (334,909) -0.35% (133,936) -0.16% (1,288) 0.00% 기타포괄손익누계액 477,214 0.50% 211,561 0.26% (24,599) -0.04% 이익잉여금 2,984,522 3.16% 2,536,438 3.10% 2,190,462 3.19% 예수부채 투자자예수금 17,683,532 18.71% 10,851,603 13.26% 5,494,173 7.99% 기타예수금 85 0.00% 1,107 0.00% 1,514 0.00% 차입부채 콜머니 1,145,556 1.21% 1,169,167 1.43% 1,075,833 1.57% 차입금 9,993,669 10.57% 7,271,237 8.89% 4,009,889 5.83% RP매도 19,224,748 20.34% 17,035,808 20.82% 17,804,452 25.91% 사채 7,601,735 8.04% 6,785,313 8.29% 4,884,292 7.11% 발행어음 149,533 0.16% - - - - 기타 40,170 0.04% 49,103 0.06% 71,931 0.10% 당기손익-공정가치측정금융부채 매도유가증권 1,307,038 1.38% 1,498,722 1.83% 1,130,018 1.64% 당기손익-공정가치측정지정금융부채 12,594,529 13.32% 14,226,755 17.39% 16,027,437 23.32% 파생상품부채 881,330 0.93% 1,742,148 2.13% 1,483,859 2.16% 기타부채 14,528,447 15.37% 12,323,203 15.05% 8,322,852 12.11% 합 계 94,538,328 100.00% 81,828,573 100.00% 68,728,767 100.00% 2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 제53기 3분기 제52기 제51기 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 현·예금 현금및현금성자산 2,392,151 2.53% 2,553,139 3.12% 976,126 1.42% 예치금 11,323,931 11.98% 7,921,760 9.68% 5,287,951 7.69% 유가증권 당기손익-공정가치측정금융자산 37,398,095 39.56% 34,005,893 41.56% 31,856,995 46.35% 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 11,607,624 12.28% 8,745,085 10.69% 7,966,254 11.59% 종속/관계기업투자자산 9,041,070 9.56% 8,185,508 10.00% 7,237,270 10.53% 파생상품 953,159 1.01% 1,461,167 1.79% 1,282,754 1.87% 대출채권 신용공여금 7,212,279 7.63% 4,762,250 5.82% 4,296,956 6.25% 대출금 733,656 0.78% 810,228 0.99% 883,942 1.29% 당기손익-공정가치측정금융자산(*1) 1,053,060 1.11% 1,039,259 1.27% 965,831 1.41% 기 타 363,763 0.38% 244,202 0.30% 133,841 0.19% 유형자산 173,550 0.18% 189,114 0.23% 242,027 0.35% 투자부동산 249,616 0.26% 254,048 0.31% 207,656 0.30% 기 타 12,036,374 12.74% 11,656,920 14.24% 7,391,164 10.76% 합 계 94,538,328 100.00% 81,828,573 100.00% 68,728,767 100.00% (*1) 대출채권 중 매도목적의 사업모형하에서 대출채권을 보유하거나 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있지 않은 대출채권을 의미합니다. [지배회사에 관한 사항] 가. 종류별 영업실적 (단위 :백만원) 영 업 종 류 제53기 3분기 제52기 3분기 제52기 제51기 순이자손익 456,128 321,112 456,016 440,152 순수수료손익 973,262 816,362 1,089,703 783,788 금융상품 관련손익 551,831 82,502 260,859 62,385 배당수익(*) 300,120 223,972 279,944 301,436 기타손익 (1,067,070) (732,942) (976,393) (985,497) 영업이익 1,214,271 711,006 1,110,129 602,264 (*)배당수익은 채무상품(수익증권, 출자금 등)의 분배금수익을 포함하였습니다. ※ 별도재무제표 기준 나. 자금조달 및 운용실적 1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 제53기 3분기 제52기 제51기 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 자본 자본금 4,101,961 4.34% 4,101,961 5.01% 4,101,961 5.97% 자본잉여금 2,159,168 2.28% 2,158,383 2.64% 2,155,981 3.14% 자본조정 (334,909) -0.35% (133,936) -0.16% (1,288) 0.00% 기타포괄손익누계액 477,214 0.50% 211,561 0.26% (24,599) -0.04% 이익잉여금 2,984,522 3.16% 2,536,438 3.10% 2,190,462 3.19% 예수부채 투자자예수금 17,683,532 18.71% 10,851,603 13.26% 5,494,173 7.99% 기타예수금 85 0.00% 1,107 0.00% 1,514 0.00% 차입부채 콜머니 1,145,556 1.21% 1,169,167 1.43% 1,075,833 1.57% 차입금 9,993,669 10.57% 7,271,237 8.89% 4,009,889 5.83% RP매도 19,224,748 20.34% 17,035,808 20.82% 17,804,452 25.91% 사채 7,601,735 8.04% 6,785,313 8.29% 4,884,292 7.11% 발행어음 149,533 0.16% - - - - 기타 40,170 0.04% 49,103 0.06% 71,931 0.10% 당기손익-공정가치측정금융부채 매도유가증권 1,307,038 1.38% 1,498,722 1.83% 1,130,018 1.64% 당기손익-공정가치측정지정금융부채 12,594,529 13.32% 14,226,755 17.39% 16,027,437 23.32% 파생상품부채 881,330 0.93% 1,742,148 2.13% 1,483,859 2.16% 기타부채 14,528,447 15.37% 12,323,203 15.05% 8,322,852 12.11% 합 계 94,538,328 100.00% 81,828,573 100.00% 68,728,767 100.00% 2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 제53기 3분기 제52기 제51기 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 현·예금 현금및현금성자산 2,392,151 2.53% 2,553,139 3.12% 976,126 1.42% 예치금 11,323,931 11.98% 7,921,760 9.68% 5,287,951 7.69% 유가증권 당기손익-공정가치측정금융자산 37,398,095 39.56% 34,005,893 41.56% 31,856,995 46.35% 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 11,607,624 12.28% 8,745,085 10.69% 7,966,254 11.59% 종속/관계기업투자자산 9,041,070 9.56% 8,185,508 10.00% 7,237,270 10.53% 파생상품 953,159 1.01% 1,461,167 1.79% 1,282,754 1.87% 대출채권 신용공여금 7,212,279 7.63% 4,762,250 5.82% 4,296,956 6.25% 대출금 733,656 0.78% 810,228 0.99% 883,942 1.29% 당기손익-공정가치측정금융자산(*1) 1,053,060 1.11% 1,039,259 1.27% 965,831 1.41% 기 타 363,763 0.38% 244,202 0.30% 133,841 0.19% 유형자산 173,550 0.18% 189,114 0.23% 242,027 0.35% 투자부동산 249,616 0.26% 254,048 0.31% 207,656 0.30% 기 타 12,036,374 12.74% 11,656,920 14.24% 7,391,164 10.76% 합 계 94,538,328 100.00% 81,828,573 100.00% 68,728,767 100.00% (*1) 대출채권 중 매도목적의 사업모형하에서 대출채권을 보유하거나 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있지 않은 대출채권을 의미합니다. [주요종속회사에 관한 사항] 가. 종류별 영업실적 [미래에셋벤처투자 영업수익 추이] (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 구분 제23기 3분기 제22기 제21기 제20기 VC부문 고유계정 관련수익 처분이익 10,257 7,762 4,112 11,570 평가이익 25,489 27,407 19,366 16,304 조합 관련수익 관리보수 6,211 7,312 5,449 5,365 성과보수 5,397 3,165 6,273 2,515 소계 47,354 45,646 35,200 35,754 PE부문 펀드관련수익 관리보수 861 1,062 583 - 성과보수 - 1,786 - - 소계 861 2,848 - - 기타 이자수익 21 123 393 203 관계기업 및 종속기업 관련이익 400 1,235 205 - 기타의 영업수익 6,226 2,258 3,110 3,269 합계 54,862 52,110 39,491 39,226 주1) 기타의 영업수익은 조합 및 고유 투자주식으로 부터 받은 배당금 등으로 구성되어 있습니다. 주2) 별도 재무제표 기준 나. 자금조달 및 운용실적 - 자금조달실적 (단위: 원, %) 구분 2021년(제23기 3분기) 2020년(제22기) 2019년(제21기) 금액 비중 금액 비중 금액 비중 부 채 I. 차입부채 25,539,158,622 10.68% 5,521,965,689 2.92% 142,212,470 0.09% II. 충당부채 104,091,009 0.04% 84,220,247 0.04% - - II. 기타부채 488,931,160 0.20% 3,931,086,393 2.08% 2,086,359,784 1.33% III. 당기법인세부채 4,508,821,344 1.89% 2,439,285,715 1.29% 1,925,620,829 1.22% IV.이연법인세부채 524,670,188 0.22% 947,708,223 0.50% - - 부 채 총 계 31,165,672,323 13.03% 12,924,266,267 6.82% 4,154,193,083 2.64% 자 본 I. 자본금 46,695,823,000 19.52% 46,500,823,000 24.55% 31,167,215,000 19.81% II. 자본잉여금 12,013,545,463 5.02% 10,777,282,623 5.69% 26,121,858,381 16.60% III. 이익잉여금 147,460,194,078 61.65% 116,822,258,085 61.67% 94,090,571,426 59.80% IV. 자본조정 1,857,797,760 0.78% 2,398,422,000 1.27% 1,811,318,755 1.15% 자 본 총 계 208,027,360,301 86.97% 176,498,785,708 93.18% 153,190,963,562 97.36% 부 채 및 자 본 총 계 239,193,032,624 100.00% 189,423,051,975 100.00% 157,345,156,645 100.00% 주) 별도 재무제표 기준 - 자금운용실적 (단위: 원, %) 구분 2021년(제23기 3분기) 2020년(제22기) 2019년(제21기) 금액 비중 금액 비중 금액 비중 자 산 I. 현금 및 현금성자산 12,684,606,311 5.30% 8,091,071,710 4.27% 9,970,500,783 6.34% II. 당기손익-공정가치측정금융자산 136,460,182,702 57.05% 109,978,670,498 58.06% 82,275,929,669 52.29% III. 상각후원가측정금융자산 4,155,769,541 1.74% 4,576,527,678 2.42% 6,265,590,113 3.98% IV. 관계기업투자자산 14,327,754,205 5.99% 13,171,209,601 6.95% 12,977,712,842 8.25% V. 종속기업투자자산 68,156,530,347 28.49% 50,127,561,242 26.46% 43,020,678,541 27.34% VI. 유형자산 3,155,738,180 1.32% 3,222,302,141 1.70% 313,885,292 0.20% VII. 무형자산 192,211,907 0.08% 208,216,907 0.11% 274,743,907 0.17% VIII. 기타자산 60,239,431 0.03% 47,492,198 0.03% 66,424,832 0.04% IX. 이연법인세자산 - - - - 2,179,690,666 1.39% 자 산 총 계 239,193,032,624 100.00% 189,423,051,975 100.00% 157,345,156,645 100.00% 주) 별도 재무제표 기준 3. 영업 종류별 현황 [지배회사 에 관한 사항] 가. 투자매매업무 (1) 증권거래현황 (단위 : 백만원) 구 분 매수 매도 합계 잔액 평가손익 지분증권 주식 유가증권시장 11,594,267 12,833,080 24,427,347 1,042,655 38,495 코스닥시장 1,209,590 1,325,403 2,534,993 18,495 967 코넥스시장 - 4 4 2,060 1,043 기타 28,140 232,434 260,574 819,899 15,118 소계 12,831,997 14,390,921 27,222,918 1,883,109 55,623 신주인수권증서 유가증권시장 76,840 75,056 151,896 1,624 277 코스닥시장 7,544 3,482 11,026 1,005 332 코넥스시장 - - - - - 기타 - - - - - 소계 84,384 78,538 162,922 2,629 609 기타 유가증권시장 - - - - - 코스닥시장 - - - - - 코넥스시장 - - - - - 기타 141,504 132,981 274,485 29,637 (1,825) 소계 141,504 132,981 274,485 29,637 (1,825) 계 13,057,885 14,602,440 27,660,325 1,915,375 54,407 채무증권 국채,지방채 국고채 61,604,266 61,752,495 123,356,761 2,292,294 (59,775) 국민주택채권 1,733,272 1,748,648 3,481,920 125,041 (1,245) 기타 4,344,948 4,338,888 8,683,836 61,860 (515) 소계 67,682,486 67,840,031 135,522,517 2,479,195 (61,535) 특수채 통화안정증권 28,196,773 28,402,256 56,599,029 1,038,093 (720) 예금보험공사채 233,266 222,252 455,518 60,390 (74) 토지개발채권 - - - - - 기타 4,357,497 2,720,526 7,078,023 3,224,928 (21,564) 소계 32,787,536 31,345,034 64,132,570 4,323,411 (22,358) 금융채 산금채 8,408,213 9,508,933 17,917,146 1,830,662 (2,648) 중기채 5,401,495 6,454,677 11,856,172 1,163,250 (2,086) 은행채 17,706,370 15,997,833 33,704,203 9,020,666 (8,406) 여전채 5,940,415 6,025,876 11,966,291 3,085,980 (7,821) 종금채 - - - - - 기타 682,684 409,571 1,092,255 500,511 (2,748) 소계 38,139,177 38,396,890 76,536,067 15,601,069 (23,709) 회사채 5,402,770 4,313,669 9,716,439 3,107,268 (32,013) 기업어음증권 86,553,852 86,455,993 173,009,845 796,370 (683) 기타 22,703,730 22,401,149 45,104,879 510,643 24,404 계 253,269,551 250,752,766 504,022,317 26,817,956 (115,894) 집합투자증권 ETF 10,486,168 10,769,447 21,255,615 3,662,422 (24,595) 기타 329,203 259,805 589,008 2,144,302 241,767 계 10,815,371 11,029,252 21,844,623 5,806,724 217,172 투자계약증권 - - - - - 외화증권 지분증권 205,839 251,080 456,919 248,052 4,461 채무증권 국채,지방채 2,361,883 2,169,772 4,531,655 388,234 (6,257) 특수채 265,747 496,608 762,355 65,805 (1,096) 금융채 2,014,689 2,981,116 4,995,805 569,665 (4,894) 회사채 2,731,609 3,024,631 5,756,240 674,695 (5,641) 기업어음증권 - - - - - 기타 - - - - - 소계 7,373,928 8,672,127 16,046,055 1,698,399 (17,888) 집합투자증권 2,122,473 1,971,023 4,093,496 613,638 31,351 투자계약증권 - - - - - 파생결합증권 3 2 5 - - 기타 - - - - - 계 9,702,243 10,894,232 20,596,475 2,560,089 17,924 파생결합증권 ELS 349,477 495,854 845,331 260,426 (4,691) ELW - - - - - 기타 - 151,822 151,822 18,089 4,304 계 349,477 647,676 997,153 278,515 (387) 기타증권 - - - - - 합계 287,194,527 287,926,366 575,120,893 37,378,659 173,222 ※ 별도재무제표 기준 (2) 장내파생상품 거래현황 (단위 : 백만원) 구 분 거래금액 잔액 평가손익 투기 헤지 기타 합계 자산 부채 선물 국내 상품선물 금 - - - - - - - 돈육 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 - - - - - - - 금융선물 금리선물 국채3년 29,430,247 85,372,887 - 114,803,134 - - (1) 국채5년 - - - - - - - 국채10년 10,163,850 38,078,017 - 48,241,867 - - 424 통안증권 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 39,594,097 123,450,904 - 163,045,001 - - 423 통화선물 미국달러 4,773,331 6,056,736 - 10,830,067 - - (1,218) 엔 - 121,999 - 121,999 - - 16 유로 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 4,773,331 6,178,735 - 10,952,066 - - (1,202) 지수선물 KOSPI200 10,513,909 20,324,044 - 30,837,953 - - 423 KOSTAR 1,887,775 138,948 - 2,026,723 - - 927 기타 828,555 26,224 - 854,779 - - 71 소계 13,230,239 20,489,216 - 33,719,455 - - 1,421 개별주식 3,940,610 1,583,586 - 5,524,196 - - 3,352 기타 - - - - - - - 계 61,538,277 151,702,441 - 213,240,718 - - 3,994 기타 - - - - - - - 국내계 61,538,277 151,702,441 - 213,240,718 - - 3,994 해외 상품선물 농산물 - 42,109 - 42,109 4 18 (14) 비철금속,귀금속 - 462,913 - 462,913 584 7 577 에너지 - 1,575,562 - 1,575,562 595 371 224 기타 - - - - - - - 소계 - 2,080,584 - 2,080,584 1,183 396 787 금융선물 통화 - 2,108,682 - 2,108,682 1,065 - 1,065 금리 2,652,480 59,636,185 - 62,288,665 6,879 166 6,713 주가지수 809 26,898,845 - 26,899,654 9,028 13,256 (1,870) 개별주식 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 2,653,289 88,643,712 - 91,297,001 16,972 13,422 5,908 기타 - - - - - - - 해외계 2,653,289 90,724,296 - 93,377,585 18,155 13,818 6,695 선물계 64,191,566 242,426,737 - 306,618,303 18,155 13,818 10,689 옵션 국내 지수옵션 KOSPI200 442,741 622,837 - 1,065,578 21,690 16,528 1,855 기타 2,022 22,262 - 24,284 2 - (3) 소계 444,763 645,099 - 1,089,862 21,692 16,528 1,852 개별주식 3,678 1 - 3,679 25 27 11 통화 미국달러 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 국내계 448,441 645,100 - 1,093,541 21,717 16,555 1,863 해외 주가지수 - 235,326 - 235,326 9,760 91,504 6,380 개별주식 - - - - - - - 금리 - 1,635 - 1,635 - - - 통화 - - - - - - - 기타 - 1,314 - 1,314 - - - 해외계 - 238,275 - 238,275 9,760 91,504 6,380 옵션계 448,441 883,375 - 1,331,816 31,477 108,059 8,243 기타 국내 - - - - - - - 해외 - - - - - - - 기타계 - - - - - - - 합계 64,640,007 243,310,112 - 307,950,119 49,632 121,877 18,932 ※ 별도재무제표 기준 (3) 장외파생상품거래현황 (단위 : 백만원) 구 분 거래금액 잔액 평가손익 투기 헤지 기타 계 자산 부채 선도 신용 - - - - - - - 주식 - - - - - - - 일반상품 - - - - - - - 금리 - 270,000 - 270,000 17,694 13,360 34,348 통화 - 5,026,376 - 5,026,376 47,196 31,766 15,186 기타 - - - - - - - 계 - 5,296,376 - 5,296,376 64,890 45,126 49,534 옵션 신용 - - - - - - - 주식 - 13,270,345 - 13,270,345 20,079 10,012 11,818 일반상품 - - - - - - - 금리 - 378,074 - 378,074 19,494 32,070 13,212 통화 - 107,826 - 107,826 353 - 259 기타 - - - - 11 - (14) 계 - 13,756,245 - 13,756,245 39,937 42,082 25,275 스왑 신용 - 1,787,422 - 1,787,422 - 149 5 주식 - 70,004,566 - 70,004,566 120,613 133,231 17,529 일반상품 - 54,313 - 54,313 - - - 금리 - 67,393,526 - 67,393,526 241,272 194,362 (31,208) 통화 - 83,790,654 - 83,790,654 396,194 310,107 85,392 기타 - 1,650,504 - 1,650,504 1,057 20,039 (28,496) 계 - 224,680,985 - 224,680,985 759,136 657,888 43,222 기타 - 700,089 - 700,089 82,895 - 17,250 합계 - 244,433,695 - 244,433,695 946,858 745,096 135,281 ※ 별도재무제표 기준 (4) 유가증권 운용내역 ① 주식 (단위 :백만원) 구 분 제53기 3분기 제52기 3분기 제52기 제51기 처분차익(차손) 191,269 (165,715) (306,263) 195,821 평가차익(차손) 65,152 25,639 232,058 152,647 배당금수익 166,826 129,583 145,759 161,462 합 계 423,247 (10,493) 71,554 509,930 ※ 연결재무제표 기준 ② 채권 (단위 :백만원) 구 분 제53기 3분기 제52기 3분기 제52기 제51기 처분·상환차익(차손) (24,147) 117,797 121,475 158,650 평가차익 (168,054) 45,526 59,612 86,350 채권이자 315,452 362,041 466,890 557,096 합 계 123,251 525,364 647,977 802,096 ※ 연결 재무제표 기준 ③ 집합투자 (단위 :백만원) 구 분 제53기 3분기 제52기 3분기 제52기 제51기 처분·매매차익(차손) 146,045 (320,941) (171,899) 160,493 평가차익(차손) 270,923 218,574 710,913 271,693 분배금수익 120,346 79,669 112,678 138,559 합 계 537,314 (22,698) 651,692 570,745 ※ 연결 재무제표 기준 ④ 기업어음 (단위 :백만원) 구 분 제53기 3분기 제52기 3분기 제52기 제51기 처분차익 2,168 1,835 2,356 5,073 평가차익(차손) (691) 237 185 99 기업어음이자 8,035 12,690 13,795 25,307 합 계 9,512 14,762 16,336 30,479 ※ 연결 재무제표 기준 ⑤ 외화증권 (단위 :백만원) 구 분 제53기 3분기 제52기 3분기 제52기 제51기 처분차익(차손) 4,845 152,005 150,694 252,149 평가차익(차손) (60,005) 112,476 126,484 60,677 배당ㆍ분배금수익 59,726 22,469 29,510 40,446 이자수익 95,695 128,481 162,508 225,139 합 계 100,261 415,431 469,196 578,411 주1) 연결 재무제표 기준주2) 외화증권은 외화주식, 외화채권, 외화집합투자증권으로 위의 ①,②,③에 이미 포함되어 있으나, 별도로 외화증권 관련 정보를 제공하기 위한 것입니다. ⑥ 파생상품 운용수지 가) 장내선물거래 (단위 : 백만원) 구 분 제53기 3분기 제52기 3분기 제52기 제51기 매매차익(차손) (110,700) 84,709 247,468 (217,640) 정산차익(차손) 17,448 (27,525) (63,891) (50,019) 합 계 (93,252) 57,184 183,577 (267,659) ※ 연결 재무제표 기준 나) 장내옵션거래 (단위 : 백만원) 구 분 제53기 3분기 제52기 3분기 제52기 제51기 매매차익(차손) 27,679 (181,623) (67,992) 519,032 평가차익(차손) 8,852 37,467 80,996 208,472 합 계 36,531 (144,156) 13,004 727,504 ※ 연결 재무제표 기준 다) 파생결합증권거래 (단위 : 백만원) 구 분 제53기 3분기 제52기 3분기 제52기 제51기 처분차익(차손) 51,626 (9,163) (8,808) (12,906) 평가차익(차손) (32,894) 60,463 (154,214) (503,881) 상환차익(차손) (116,014) (45,307) (242,033) (1,000,719) 합 계 (97,282) 5,993 (405,055) (1,517,506) ※ 연결 재무제표 기준 라) 장외파생상품거래 (단위 : 백만원) 구 분 제53기 3분기 제52기 3분기 제52기 제51기 매매차익(차손) 72,761 355,903 248,708 129,369 평가차익(차손) 132,790 (57,624) (342,281) 14,979 합 계 205,551 298,279 (93,573) 144,348 ※ 연결 재무제표 기준 나. 투자중개 업무(1) 금융투자상품의 위탁매매 및 수수료 현황 (단위 : 백만원) 구 분 매수 매도 합계 수수료 지분증권 주식 유가증권시장 424,625,066 417,110,480 841,735,546 301,593 코스닥시장 264,575,847 264,649,820 529,225,667 191,263 코넥스시장 229,643 224,891 454,534 239 기타 1,177,167 1,128,991 2,306,158 1,465 소계 690,607,723 683,114,182 1,373,721,905 494,560 신주인수권증서 유가증권시장 210,010 229,330 439,340 251 코스닥시장 - - - - 코넥스시장 - - - - 기타 - - - - 소계 210,010 229,330 439,340 251 기타 유가증권시장 - - - - 코스닥시장 - - - - 코넥스시장 - - - - 기타 - - - - 소계 - - - - 지분증권합계 690,817,733 683,343,512 1,374,161,245 494,811 채무증권 채권 장내 1,327,566 2,598,024 3,925,590 4,195 장외 44,609,010 22,271,721 66,880,731 - 소계 45,936,576 24,869,745 70,806,321 4,195 기업어음 장내 - - - - 장외 156,972,841 43,537,463 200,510,304 - 소계 156,972,841 43,537,463 200,510,304 - 기타 장내 - - - - 장외 - - - - 소계 - - - - 채무증권합계 202,909,417 68,407,208 271,316,625 4,195 집합투자증권 - - - - 투자계약증권 - - - - 파생결합증권 ELS - - - - ELW 2,934,390 2,889,166 5,823,556 1,176 기타 895,043 909,106 1,804,149 219 파생결합증권합계 3,829,433 3,798,272 7,627,705 1,395 외화증권 34,267,372 30,739,577 65,006,949 114,783 기타증권 102,047 81,211 183,258 372 증권계 931,926,002 786,369,780 1,718,295,782 615,556 선물 국내 173,658,629 173,422,255 347,080,884 11,904 해외 77,992,062 78,018,193 156,010,255 4,719 소계 251,650,691 251,440,448 503,091,139 16,623 옵션 장내 국내 3,349,946 3,313,311 6,663,257 8,556 해외 23,801 30,593 54,394 302 소계 3,373,747 3,343,904 6,717,651 8,858 장외 국내 - - - - 해외 - - - - 소계 - - - - 옵션합계 3,373,747 3,343,904 6,717,651 8,858 선도 국내 - - - - 해외 - - - - 소계 - - - - 기타 파생상품 - - - - 파생상품합계 255,024,438 254,784,352 509,808,790 25,481 합계 1,186,950,440 1,041,154,132 2,228,104,572 641,037 ※ 별도재무제표 기준 (2) 위탁매매 업무수지 (단위 : 백만원) 구 분 제53기 3분기 제52기 3분기 제52기 제51기 수탁수수료 641,042 565,544 753,025 343,182 매매비용 67,526 57,707 62,463 49,473 수 지 차 익 573,516 507,837 690,562 293,709 ※ 별도재무제표 기준 다. 투자일임 업무 ( 1) 투자운용 인력현황(요약) (단위 : 명, 건, 백만원) 인원 운용계약수 운용규모 958 673,110 21,659,110 ※상세 현황은 '상세표-4. 투자운용 인력현황(상세)' 참조 (2) 투자일임 계약현황 (단위: 건, 백만원) 구 분 2021년 9월말 2021년 6월말 증감 고객수 618,148 612,933 5,215 일임계약건수 673,110 667,405 5,705 일임계약자산총액(계약금액) 21,659,110 19,839,231 1,819,879 일임계약자산총액(평가금액) 22,563,258 20,796,586 1,766,672 (3) 일임수수료 수입현황 (단위: 백만원) 구 분 2021년 3분기 2021년 2분기 분기 증감 일임수수료 일반투자자 19,159 6,045 13,115 전문투자자 2,887 856 2,030 계 22,046 6,901 15,145 기타수수료 일반투자자 2,510 679 1,831 전문투자자 1,114 55 1,059 계 3,623 733 2,890 합계 일반투자자 21,669 6,723 14,946 전문투자자 4,000 911 3,089 계 25,670 7,634 18,035 (4) 투자일임 재산현황 (단위: 건, 백만원) 구 분 금융투자업자 은행 보험회사(고유계정) 보험회사(특별계정) 연기금 공제회 종금 개인 기타 계 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 국내계약자산 일반투자자 - - - - - - - - 13 82 - - - - 655,089 7,547,837 7,458 4,004,134 662,560 11,552,053 전문투자자 271 146,090 169 994,604 173 430,089 12 206,220 83 334,379 75 301,726 2 30,500 495 406,135 889 6,774,918 2,169 9,624,663 계 271 146,090 169 994,604 173 430,089 12 206,220 96 334,461 75 301,726 2 30,500 655,584 7,953,972 8,347 10,779,052 664,729 21,176,717 해외계약자산 일반투자자 - - - - - - - - - - - - - - 7,930 360,070 113 35,056 8,043 395,126 전문투자자 6 60 - - - - - - - - - - - - 325 84,859 7 2,349 338 87,268 계 6 60 - - - - - - - - - - - - 8,255 444,929 120 37,405 8,381 482,394 합계 일반투자자 - - - - - - - - 13 82 - - - - 663,019 7,907,907 7,571 4,039,190 670,603 11,947,179 전문투자자 277 146,150 169 994,604 173 430,089 12 206,220 83 334,379 75 301,726 2 30,500 820 490,994 896 6,777,268 2,507 9,711,931 계 277 146,150 169 994,604 173 430,089 12 206,220 96 334,461 75 301,726 2 30,500 663,839 8,398,901 8,467 10,816,458 673,110 21,659,110 (5) 투자일임재산 운용현황 (단위: 백만원) 구분 국내 해외 합계 유동성자산 예치금(위탁증거금등) 1,359,446 495,999 1,855,445 보통예금 - - - 정기예금 - - - 양도성예금증서(CD) - - - 콜론(CallLoan) - - - 환매조건부채권매수(RP) 12,126 56,389 68,514 기업어음증권(CP) 7,412,422 - 7,412,422 기타 7,393,218 - 7,393,218 소계 16,177,211 552,388 16,729,599 증권 채무증권 국채,지방채 224,107 5,589 229,696 특수채 60 - 60 금융채 595,227 - 595,227 회사채 1,288,675 - 1,288,675 기타 154,481 - 154,481 소계 2,262,549 5,589 2,268,138 지분증권 주식 412,726 2,587,653 3,000,379 신주인수권증서 1,933 - 1,933 출자지분 - - - 기타 - - - 소계 414,659 2,587,653 3,002,312 수익증권 신탁수익증권 - - - 투자신탁수익증권 331,028 - 331,028 기타 225,309 - 225,309 소계 556,337 - 556,337 투자계약증권 - - - 파생결합증권 ELS 6,723 - 6,723 ELW - - - 기타 149 - 149 소계 6,872 - 6,872 증권예탁증권 - - - 기타 - - - 소계 3,240,417 2,593,242 5,833,659 파생상품 장내파생상품 이자율관련거래 - - - 통화관련련거래 - - - 주식관련거래 - - - 기타 - - - 소계 - - - 장외파생상품 이자율관련거래 - - - 통화관련련거래 - - - 주식관련거래 - - - 기타 - - - 소계 - - - 소계 - - - 기타 - - - 합계 19,417,628 3,145,630 22,563,258 다-1. 투자자문업무 (1) 투자권유 자문 인력현황 성명 직위 담당업무 자격증종류 자격증취득일 주요경력 협회등록일자 상근여부 홍순상 매니저 종합자산운용 투자자산운용사 20210210 오하이오 대학교 Finance 전공 / 미래에셋증권 증권영업팀 / 현 미래에셋증권 Wrap솔루션팀 20210223 상근 2) 투자자문 계약현황 (단위: 명, 건, 백만원) 구 분 2021년 9월말 2021년 6월말 분기 증감 고객수 445 339 106 자문계약건수 484 367 117 자문계약자산총액(계약금액기준) 20,252 13,456 6,796 (3) 자문수수료 수입현황 (단위: 원) 구 분 2021년 3분기 2021년 2분기 분기 증감 자문수수료 일반투자자 8,032,528 3,362,225 4,670,303 전문투자자 861,861 113,907 747,954 계 8,894,389 3,476,132 5,418,257 기타수수료 일반투자자 0 0 0 전문투자자 0 0 0 계 0 0 0 합계 일반투자자 8,032,528 3,362,225 4,670,303 전문투자자 861,861 113,907 747,954 계 8,894,389 3,476,132 5,418,257 (4) 투자자문 재산현황 (단위: 건, 백만원) 구분 금융투자업자 투자일임재산 집합투자재산 은행 보험회사(고유계정) 보험회사(특별계정) 연기금 공제회 종금 개인 기타 계 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 국내계약자산 일반투자자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 467 19,086 0 0 467 19,086 전문투자자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 1,165 0 0 17 1,165 계 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 484 20,252 0 0 484 20,252 해외계약자산 일반투자자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 전문투자자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 계 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 합계 일반투자자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 467 19,086 0 0 467 19,086 전문투자자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 1,165 0 0 17 1,165 계 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 484 20,252 0 0 484 20,252 라. 유가증권 인수업무 (1) 증권인수 및 인수수수료 현황 (단위 : 백만원) 구 분 주관사 실적 인수실적 인수·주선 수수료 금액 금액 지분증권 기업공개 유가증권시장 2,682,782 2,708,309 33,692 코스닥시장 338,963 342,932 17,992 유상증자 유가증권시장 407,891 640,024 2,906 코스닥시장 133,268 107 2,549 소계 3,562,904 3,691,372 57,139 채무증권 국채·지방채 - 9,526,000 - 특수채 - 12,914,916 411 금융채 2,283,500 2,543,000 1,923 회사채 일반회사채 6,153,000 2,723,000 10,076 ABS 2,391,600 2,405,400 4,643 소계 8,544,600 5,128,400 14,719 기업어음 - 203,000 114 소계 10,828,100 30,315,316 17,167 외화증권 333,504 299,545 2,341 기타 1,723,942 1,193,342 21,279 합계 16,448,450 35,499,575 97,926 ※ 별도재무제표 기준 (2) 인수업무수지 (단위 : 백만원) 구 분 제53기 3분기 제52기 3분기 제52기 제51기 인수수수료 97,926 48,581 85,254 146,279 수수료비용 2,336 1,079 1,719 1,676 수지차익 95,590 47,502 83,535 144,603 ※ 별 도재무제표 기준 마. 신용공여업무 (단위 : 백만원) 구 분 제53기 3분기 제52기 제51기 신용거래융자금 4,259,430 4,012,514 1,939,358 증권담보대출금 8,989,553 7,517,982 7,082,437 신용공여금대손충당금 (1,987) (1,832) (1,607) 계 13,246,996 11,528,664 9,020,188 ※ 연결 재무제표 기준 바. 환매조건부채권 매매업무 (단위 : 백만원) 구 분 제53기 3분기 제52기 제51기 잔고 조건부매도 31,596,594 55,939,190 73,627,432 조건부매수 12,606,286 38,830,191 54,420,500 ※ 연결재무제표 기준 사. 신탁업무 (1) 재무제표 (요약) ① 재무상태표(신탁계정) (말잔기준) (요약) (단위: 백만원) 계정명 말잔 Ⅰ.자산총계 45,605,206 현금및예치금 19,655,208 증권 18,339,698 금전채권 7,140,226 동산·부동산 314,516 기타자산 155,545 손익 13 Ⅱ.부채총계 45,605,206 금전신탁 38,180,450 재산신탁 6,118,785 기타부채 1,305,970 ② 손익계산서(신탁계정) (요약) (단위: 백만원) 계정명 금액 Ⅰ. 신탁이익계 1,077,774 예치금이자 139,012 증권이자 74,931 금전채권이자 9,576 배당금수익 105,895 증권매매이익 290,805 증권상환이익 10,321 수수료수익 50 기타수익 447,185 Ⅱ. 신탁손실계 1,077,774 금전신탁이익 665,940 재산신탁이익 1,088 기타지급이자 -3 증권매매손실 126,252 증권상환손실 980 지급수수료 19,342 세금과공과 15 신탁보수 25,674 기타비용 238,488 ※상세 현황은 '상세표-5. 신탁업무 재무제표(상세)' 참조 (2) 수익현황(신탁계정) (단위: 백만원) 계정명 신탁보수 중도해지수수료 신탁보전금 계 금전신탁 불특정금전신탁 0 0 0 0 특정금전신탁 수시입출금 544 0 0 544 자문형 0 0 0 0 자사주 478 0 0 478 채권형 4,441 0 0 4,441 주식형(자문형, 자사주 제외) 2,554 0 0 2,554 주가연계신탁 37 0 0 37 정기예금형 1,227 0 0 1,227 퇴직연금 확정급여형 5,247 0 0 5,247 확정기여형 8,369 0 0 8,369 IRA형 2,256 0 0 2,256 소계 15,872 0 0 15,872 기타 79 0 0 79 금전신탁소계 25,231 0 0 25,231 재산신탁 증권 6 0 0 6 금전채권 767 0 0 767 동산 0 0 0 0 부동산신탁 토지신탁 차입형 0 0 0 0 관리형 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 관리신탁 갑종 0 0 0 0 을종 12 0 0 12 소계 12 0 0 12 처분신탁 0 0 0 0 담보신탁 0 0 0 0 분양관리신탁 0 0 0 0 부동산신탁계 12 0 0 12 부동산관련권리 0 0 0 0 무체재산권 0 0 0 0 재산신탁소계 785 0 0 785 종합재산신탁 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 합계 26,016 0 0 26,016 (3) 신탁별 수탁현황 (단위: 건, 백만원) 구분 당기말 건수 금액 금전신탁 불특정금전신탁 0 0 특정금전신탁 수시입출금 165 530,624 자문형 0 0 자사주 31 164,369 채권형 12,434 8,811,467 주식형(자문형, 자사주 제외) 978 284,176 주가연계신탁 10 98,805 정기예금형 343 15,321,075 퇴직연금 확정급여형 1,259 4,250,072 확정기여형 4,035 4,733,325 IRA형 95,774 3,580,213 소계 101,068 12,563,610 기타 30,027 406,324 금전신탁소계 145,056 38,180,450 재산신탁 증권 4 2,058 금전채권 44 5,802,211 동산 0 0 부동산신탁 토지신탁 차입형 0 0 관리형 0 0 소계 0 0 관리신탁 갑종 0 0 을종 6 314,516 소계 6 314,516 처분신탁 0 0 담보신탁 0 0 분양관리신탁 0 0 부동산신탁계 6 314,516 부동산관련권리 0 0 무체재산권 0 0 재산신탁소계 54 6,118,785 종합재산신탁 0 0 기타 0 0 합계 145,110 44,299,236 (4) 금전신탁 자금운용현황(말잔기준) (단위: 백만원) 구분 대출금 증권 콜론 예치금 고유계정대 RP매입 부동산 채권평가충당금 기타 손익 합계 회사채 주식 국채·지방채 금융채 기업어음 (직매입분) (ABCP) (기타) 수익증권 파생결합증권 (ELS) (기타) 발행어음 외화증권 기타 소계 금전신탁 불특정금전신탁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 특정금전신탁 수시입출금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,697 0 8,697 0 194,458 0 328,141 0 0 11 0 531,307 자문형 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 자사주 0 0 101,373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 101,373 0 75,524 0 0 0 0 2 0 176,898 채권형 0 481,476 0 2,427 139,988 6,594,900 1,875,000 4,719,900 0 0 0 0 0 0 1,067,119 0 8,285,909 0 403,582 0 197,331 0 0 20,590 0 8,907,412 주식형(자문형, 자사주 제외) 0 0 240,578 0 0 0 0 0 0 3,345 0 0 0 0 71 0 243,994 0 43,581 0 0 0 0 1 0 287,576 주가연계신탁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67,996 67,996 0 0 30,084 0 98,079 0 377 0 0 0 0 0 0 98,457 정기예금형 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,319,696 0 1,500 0 0 68,182 0 15,389,379 퇴직연금 확정급여형 0 36,478 2,168 0 1,009 0 0 0 0 185,841 2,761,349 2,761,349 0 0 0 0 2,986,845 0 1,521,019 0 9,395 0 0 4,839 0 4,522,097 확정기여형 0 0 694,011 5,503 0 0 0 0 0 2,650,354 285,921 285,921 0 0 0 0 3,635,789 0 1,267,843 0 361,567 0 0 34,092 0 5,299,291 IRA형 0 51 658,635 4,228 0 0 0 0 0 1,634,428 421,891 421,891 0 0 0 0 2,719,232 0 779,192 0 289,067 0 0 24,151 0 3,811,642 소계 0 36,529 1,354,814 9,730 1,009 0 0 0 0 4,470,623 3,469,161 3,469,161 0 0 0 0 9,341,866 0 3,568,053 0 660,029 0 0 63,082 0 13,633,029 기타 0 0 137,533 0 0 0 0 0 0 240,980 11,334 11,334 0 0 0 0 389,847 0 66,360 0 1,662 0 0 3,677 0 461,546 금전신탁합계 0 518,004 1,834,298 12,157 140,997 6,594,900 1,875,000 4,719,900 0 4,714,947 3,548,490 3,548,490 0 0 1,105,970 0 18,469,764 0 19,671,632 0 1,188,663 0 0 155,545 0 39,485,604 3. 파생상품거래 현황 [지배회사 에 관한 사항] 1. 파생상품 거래현황 [2021. 09. 30. 기준] (단위 : 백만원) 구 분 이 자 율 통 화 주 식 상 품 기 타 계 거래목적 위험회피 0 0 0 0 0 0 매매목적 154,863,324 36,136,561 95,548,533 97,786 3,437,926 290,084,130 거래장소 장내거래 1,743,229 284,315 12,297,995 43,473 0 14,369,012 장외거래 153,120,095 35,852,246 83,250,538 54,313 3,437,926 275,715,118 거래형태 선 도 270,000 4,978,272 0 0 0 5,248,272 선 물 1,743,229 284,315 1,120,278 43,473 0 3,191,294 스 왑 152,472,021 30,766,148 70,004,566 54,313 3,437,926 256,734,974 옵 션 378,074 107,826 24,423,689 0 0 24,909,589 2 . 신용파생상품 거래현황 (1) 거래현황 [2021. 09. 30. 기준] (단위 : 백만원) 구 분 신용매도 신용매입 해외 국내 계 해외 국내 계 Credit Default Swap 23,698 - 23,698 - 23,106 23,106 Credit Option - - - - - - Total Return Swap - - - - - - Credit Linked Note - - - 23,698 - 23,698 기 타 - - - - - - ( 2) 신용파생상품 상세명세 [2021. 09. 30. 기준] (단위 : 백만원) 구 분 상품종류 보장매도자 보장매수자 취득일 만기일 약정금액 준거자산 파생결합증권 CLN DB자산운용 미래에셋증권 2016-08-23 2031-08-25 23,698 [CDSSprd]China Sovereign(USD) 합계 23,698 - 신용관련파생상품 CDS 미래에셋증권 JP Morgan Chase Bank, N.A. 2016-08-16 2031-08-25 23,698 [CDSSprd]China Sovereign(USD) CDS Merrill Lynch International 미래에셋증권 2019-07-24 2024-12-20 23,106 [CDSSprd]Korea Sovereign(USD) 합계 46,804 - [주요종속회사에 관한 사항] Securities (HK) Limited>가. 파생상품 거래현황 [2021. 9. 30. 기준] (단위 : USD) 구 분 이 자 율 통 화 주 식 상품 기 타 계 거래목적 위험회피 - - - - - - 매매목적 - 454,943,472 18,333,624 - 18,479,700 491,756,796 거래장소 장내거래 - - 18,333,624 - 18,479,700 36,813,324 장외거래 - 454,943,472 - - - 454,943,472 거래형태 선 도 - 2,750,000 - - - 2,750,000 선 물 - - 18,333,624 - 18,479,700 36,813,324 스 왑 - 452,193,472 - - - 452,193,472 옵 션 - - - - - - 주1) 상기 통화관련 금액은 투자포지션에 대한 헤지가 주된 목적이며, 만기 환율이 모두 고정된 USD 액면 금액 기준입니다. 주2) 상기 주식관련 금액은 투자 포지션에 대한 헤지 목적의 선물매도 포지션입니다. 나. 신용파생상품 거래현황 -해당사항 없음. Wealth Management (Brazil) CCTVM>가. 파생상품 거래현황 [2021. 9. 30. 기준] (단위 : USD) 구 분 이 자 율 통 화 주 식 상 품 기 타 계 거래목적 위험회피 2,836,996 - 1,227,243 - - 4,064,239 매매목적 - - - - - - 거래장소 장내거래 2,836,996 - 1,227,243 - - 4,064,239 장외거래 - - - - - - 거래형태 선 도 - - - - - - 선 물 2,836,996 - 1,227,243 - - 4,064,239 스 왑 - - - - - - 옵 션 - - - - - - 나. 신용파생상품 거래현황 -해당사항 없음. Securities (UK) Ltd>가. 파생상품 거래현황 [2021. 9. 30. 기준] (단위 : USD) 구 분 이 자 율 통 화 주 식 상품 기 타 계 거래목적 위험회피 - - - - 1,710,921.88 1,710,921.88 매매목적 - - - - - - 거래장소 장내거래 - - - - 1,710,921.88 1,710,921.88 장외거래 - - - - - - 거래형태 선 도 - - - - - - 선 물 - - - - 1,710,921.88 1,710,921.88 스 왑 - - - - - - 옵 션 - - - - - - 주1) 상기 주식관련 금액은 주식투자 포지션에 대한 헤지 목적의 선물매도 포지션입니다 주2) 상기 기타관련 금액은 채권투자 포지션에 대한 헤지 목적의 선물매도 포지션입니다 나. 신용파생상품 거래현황 -해당사항 없음 Securities (USA) Inc.> 가. 파생상품 거래현황 [2021. 9. 30. 기준] (단위 : USD) 구 분 이 자 율 통 화 주 식 상 품 기 타 계 거래목적 위험회피 - - 12,279,900 - - 12,279,900 매매목적 - - - - - - 거래장소 장내거래 - - 12,279,900 - - 12,279,900 장외거래 - - - - - - 거래형태 선 도 - - - - - - 선 물 - - - - - - 스 왑 - - - - - - 옵 션 - - 12,279,900 - - 12,279,900 나. 신용파생상품 거래현황 -해당사항 없음. Mirae Asset Securities (Vietnam) LLC.>가. 파생상품 거래현황 [2021. 9. 30. 기준] (단위 : Mil VND) 구 분 이 자 율 통 화 주 식 상품 기 타 계 거래목적 위험회피 133,038 - - - - 133,038 매매목적 - - - - - - 거래장소 장내거래 133,038 - - - - 133,038 장외거래 - - - - - - 거래형태 선 도 - - - - - - 선 물 133,038 - - - - 133,038 스 왑 - - - - - - 옵 션 - - - - - - 나. 신용파생상품 거래현황 -해당사항 없음. Mirae Asset Capital Markets (India) Private. Limited > 가. 파생상품 거래현황 [2021. 9. 30. 기준] (단위 : INR) 구 분 이 자 율 통 화 주 식 상품 기 타 계 거래목적 위험회피 - - - 792,245,610 - 792,245,610 매매목적 - - - - - - 거래장소 장내거래 - - - 792,245,610 - 792,245,610 장외거래 - - - - - - 거래형태 선 도 - - - - - - 선 물 - - - 792,245,610 - 792,245,610 스 왑 - - - - - - 옵 션 - - - - - - 주1) 파생상품 거래 현황은 2021년 9월 30일자 Market Value 기준 나. 신용파생상품 거래현황 -해당사항 없음. 4. 영업설비 1. 지점 등 설치현황 [2021. 9. 30 기준] (단위 : 개) 지 역 지점수 출장소 사무소 합계 서 울 29 0 0 29 부 산 4 0 0 4 대 구 3 0 0 3 인 천 3 0 0 3 광 주 2 0 0 2 대 전 1 0 0 1 세 종 1 0 0 1 울 산 2 0 0 2 경 기 10 0 0 10 강 원 3 0 0 3 충 북 1 0 0 1 충 남 1 0 0 1 경 북 5 0 0 5 경 남 6 0 0 6 전 북 3 0 0 3 전 남 3 0 0 3 제 주 1 0 0 1 해 외 0 0 3 3 계 78 0 3 81 주) 대형거점점포인 투자센터는 지점 수에 포함됨 2. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획 - 당사는 증시 활황으로 인해 금융 서비스 수요가 확대되는 일부 지역에 대한 점포 신설을 검토하고 있습니다. 3. 영업설비 등 현황 [2021. 09. 30. 기준] (단위 : 백만원) 구 분 토지 (장부가액) 건물 (장부가액) 합 계 여의도사옥 138,430 14,537 152,968 기타 지방사옥 52,386 128,913 181,299 합 계 190,816 143,451 334,267 주) 투자부동산 및 감가상각비, 손상차손 반영 4. 자동화기기 설치 현황 - 해당사항 없음 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 1. 자 본적정성 및 재무건전성 관 련 지표 ( 1) 순자본비율 및 잉여자본 [2021. 9. 30. 기준] (단위 : 백만원) 구 분 제53기 3분기 제52기 정기 제51기 정기 영업용순자본(A) 8,736,522 7,591,842 6,800,468 총위험액(B) 5,577,794 4,861,613 4,480,908 순자본비율 2,353.3% 2,034.1% 1,728.1% 잉여자본(A-B) 3,158,728 2,730,229 2,319,560 주) 순자본비율=(A-B)/(법정자본금(약 1,918억원) 70%), K-IFRS 연결기준 ( 2) 자 산부채비율 [ 2021. 9. 30. 기준 ] (단위 : 백만원) 구 분 제53기 3분기 제52기 정기 제51기 정기 실질자산 (A) 110,476,445 130,946,930 133,149,797 실질부채 (B) 99,888,860 121,600,650 123,956,162 자산부채비율 (A/B) 110.6% 107.7% 107.4% 주) 자산부채비율=A/B, K-IFRS 연결기준 (3) 레버리지비율 [2021. 9. 30. 기준 ] (단위 : 백만원) 구 분 제53기 3분기 제52기 정기 제51기 정기 총자산 (A) 67,390,695 62,853,259 61,360,514 자기자본 (B) 9,558,803 8,851,374 8,627,542 레버리지비율 (A/B) 705.0% 710.1% 711.2% 주1) 자기자본에 대한 총자산의 비율을 백분율(%)로 표시한 수치로, 금융투자업규정에서 정하는 방식에 따라 작성하였습니다.주2) K-IFRS 별도기준 2. 위험관리에 관한 사항 1) 리스크관리 조직 및 정책 당사는 전사적이고 종합적인 리스크관리체계 구축을 위하여, 위험관리규정ㆍ위험관리일반규정을 제정하여 시행하고 있으며, 보다 세부적인 리스크관리를 위해 고유자산운영세칙ㆍ고객자산운영세칙ㆍ대고객 신용공여 리스크관리지침ㆍ파생결합증권및파생결합사채발행및운용에관한지침ㆍ해외현지법인리스크관리지침을 제정하여 시행하고 있습니다. 이외 투자와 신용공여 업무의 안정성 및 사후관리의 효율성을 도모하기 위해 심사일반규정ㆍ심사업무세칙ㆍ사후관리업무세칙ㆍ대체투자리스크관리치침ㆍ회수예상가액산정지침 등을 제정하여 시행하고 있습니다. 위험관리규정은 당사의 리스크관리 관련 최고의사결정기구인 위험관리위원회의 구성ㆍ회의ㆍ결의사항 등을 정하고 있으며, 위험관리위원회 결의사항의 세부내용 및 위임사항을 처리하기 위하여 설치되는 위험관리운영위원회 및 투자심사운영위원회의 구성ㆍ진행ㆍ업무사항을 정하고 있습니다. 위험관리일반규정은 금융위원회의 금융투자업규정 준수 및 당사가 부담하는 리스크의 효과적 관리와 당사가 보유한 투자자원의 효율적 배분을 통한 자산 건전성과 경영 안정성을 도모하기 위하여 제정되었습니다. 심사일반규정은 자기자본투자, 인수 및 신용공여 관련 업무와 사후관리 등에필요한 절차를 정함으로써 당사의 투자포지션을 안정적으로 관리하기 위해 제정되었습니다. 위험관리 관련 규정에서 정한 사항에 대한 실무적인 적용을 위하여 제정된 위험관리일반규정은 시장리스크ㆍ신용리스크ㆍ유동성리스크ㆍ운영리스크에 대해 당사의 리스크관리 정책이 원활히 집행될 수 있도록 관리 절차 등을 정하고 있습니다. 이외 고유자산운영세칙ㆍ고객자산운영세칙ㆍ대고객 신용공여 리스크관리지침ㆍ파생결합증권및파생결합사채발행및운용에관한지침ㆍ해외현지법인리스크관리지침에서는 위험관리규정에서 포함하지 못한 세부적인 리스크관리 실행방안을 명시하고 있습니다. 또한 심사일반규정에서 정한 사항에 대한 실무적인 적용을 위하여 제정된 심사업무세칙ㆍ사후관리업무세칙ㆍ대체투자리스크관리지침ㆍ회수예상가액산정지침에는 상세한 심사 및 사후관리 방안을 명시하여 당사의 투자포지션이 안정적으로 관리될 수 있도록 하고 있습니다. ① 위험관리위원회위험관리위원회(이하 '위원회')는 이사회 구성원 중 3인 이상의 이사로서 과반수를 사외이사로 구성하며, 당사의 경영전략과 부합되는 리스크관리 전략을 수립하고 리스크관리 업무가 적정하게 수행되고 있는지를 감독하는 리스크관리 관련 최고 의사결정기구입니다. 위원회가 의결하는 주요 사안은 위험관리일반규정의 제ㆍ개정 및 폐지, 당사의 위험자본 설정 및 건전성 규제비율의 최저한도 설정/전사한도, 손실한도의 설정 등이며, 매분기 1회 정기적(필요한 경우 수시)으로 개최되고 있습니다. 위원회 위원의 선임 및 해임은 이사회에서 결정하며, 위원회 위원 중 사외이사 1인을 위원장으로 선출합니다. 위원장은 위원회를 대표하여 회의를 주재하며, 리스크관리와 관련하여 긴급한 상황이 발생한 경우, 적정 조치를 요구할 수 있습니다. ② 위험관리운영위원회 위험관리운영위원회는 고유 및 고객 자산의 리스크관리와 관련하여 중요한 안건 및 위원회의 위임사항을 처리하고, 그 결과 및 주요 현황을 위원회에 보고하는 역할을 수행합니다. 위험관리운영위원회는 매분기 1회 이상 정기적(필요한 경우 수시)으로 개최되고 있으며, 위험관리운영위원회 위원은 CRO를 포함하여 당사 내 주요 직책자중에서 위원회에서 별도로 선임합니다. ③ 투자심사운영위원회투자심사운영위원회는 투자 건의 심사와 관련하여 중요사항 및 위원회의 위임사항을처리하고, 그 결과 및 주요 현황을 위원회에 보고하는 역할을 수행합니다. 투자심사운영위원회는 매분기 1회 이상 정기적(필요한 경우 수시)으로 개최되고 있으며, 투자심사운영위원회 위원은 CRO를 포함하여 당사 내 주요 직책자 중에서 위원회에서 별도로 선임합니다. ④ 위험관리책임자(CRO)위험관리책임자(CRO)는 지배구조법상의 위험관리책임자 역할을 수행하고 전사적인위험관리를 총괄합니다. 또한, 위험관리 정책 시행, 자원 배분 검토, 위험관리 역량강화 등의 역할을 수행하며, 위원회 또는 운영위원회에서 위임한 사항에 대한 업무를 수행합니다. ⑤ 리스크관리 담당부서리스크관리 담당부서는 영업부서 및 후선부서와 독립적으로 운영되며, 위원회 또는 운영위원회가 수립한 리스크관리 정책을 적절한 절차와 시스템을 통해 실행하고, 위원회 또는 운영위원회 운영 관련 실무사항을 담당하는 등 당사의 리스크관리에 관한 전반적인 사항을 종합 관리하는 역할을 수행합니다. 아울러 당사의 자산운용현황 및 리스크관리 전반에 대한 사항을 모니터링하여 정기적으로 위원회, 운영위원회 및 경영진에게 보고합니다. 2) 신용리스크관리신용리스크란 거래상대방이 결제의무 또는 원리금 상환의무를 이행하지 못해 당사가입게 되는 자산운용상의 손실가능성을 말합니다. 지배기업과 연결대상 종속기업 중 해외현지법인은 신용리스크 측정을 위해 금융투자업규정에서 정한 표준방법, 신용노출금액(Credit Exposure)를 사용하고 있습니다. 지배기업과 연결대상 종속기업 중 해외현지법인은 적정수준의 신용리스크관리를 위해 동일거래상대방 및 동일기업집단에 대한 한도를 설정하여 관리하고 있으며, 해당 한도는 위원회의 의결을 통해 설정됩니다. 또한 정기적인 기업의 Credit 분석을 통하여 유니버스를 제정하여 당사 자산의 Credit Risk를 통제하고 있습니다. 지배기업과 연결대상 종속기업 중 해외현지법인은 지배기업의 위험관리운영위원회에서 영업형태 등에 따라 거래상대방별 신용등급을 고려한 적정 신용노출도(Credit Exposure) 한도를 설정하고 있습니다. 또한, 심사 관련 전문 조직인 투자심사본부에서는 투자 관련 거래에 대하여 사전 심사평가 프로세스를 운영함으로써 당사의 투자포지션에 대한 리스크를 사전에 관리하고 있으며, 투자관리팀에서는 투자건의 집행 및 회수전반을 모니터링 하고 있습니다. 지배기업과 연결대상 종속기업 중 해외현지법인의 신용리스크 현황은 리스크관리 담당부서에서 정기적으로 파악ㆍ분석하여 경영진에 보고하고 있으며, 집중도가 높은 거래상대방에 대해서는 보다 강화된 모니터링을 실시하고 있습니다. 3) 시장리스크관리 시장리스크란 주가ㆍ금리ㆍ환율 등 시장가격의 변동으로 당사가 부담하게 되는 자산운용상의 손실가능성을 말합니다. 시장리스크측정을 위한 금융투자업규정에서 정한 표준방법을 사용하고 있습니다. 즉, 감독당국의 주요 감독 수단인 금융투자업자 NCR제도의 시장 위험액 산출방식을도입하여 위험을 측정하고 있습니다.파생상품의 경우 위험을 정교하게 측정하기 위해 민감도를 산출하고 각 요인별(주가ㆍ금리ㆍ환율) 한도를 부여하고 있으며 적정수준의 시장리스크관리를 위해 연1회 적정성 검토를 시행하고 한도를 조정하고 있습니다. 구체적인 한도 및 관리방법은 한도의 종류에 따라 CRO 혹은 위험관리운영위원회의 승인을 득하고 있습니다. 시장상황의 급변에 당사 포지션이 위험에 얼마나 노출되었는지 확인하기 위해 금융시장 등에 대한 다양한 시나리오를 바탕으로 시장리스크 위기상황분석(Stress-Testing)을 정기적으로 수행하고 있습니다.또한, 연결대상 종속기업 중 해외현지법인의 시장리스크 현황은 리스크관리담당부서에서 정기적으로 파악ㆍ분석하여 경영진에 보고하고 있습니다. 4) 유동성리스크관리 유동성리스크는 일반적으로 두 가지로 정의될 수 있습니다. 하나는 시장 또는 운용자산의 유동성부족으로 인하여 통상 매매할 수 있는 시장가격으로 자산을 취득/처분할수 없게 됨으로써 당사가 입게 되는 자산운용상의 손실가능성이고, 다른 하나는 최소유동성비율 등과 같은 최소한의 유동성 유지기준을 충족시키지 못하게 됨으로써 당사가 입게 되는 손실가능성입니다. 지배기업은 유동성리스크 측정을 위해 유동성갭(Gap)과 유동성비율을 주요 지표로 사용하고 있으며, 유동성리스크 현황에 대해 정기적으로 모니터링하여 경영진에 보고하고 있습니다. 자금 관련 담당부서에서는 당사의 유동성현황을 정기적으로 경영진에게 보고하고 있습니다. 5) 운영리스크관리 운영리스크란 당사의 적절하지 못하거나 잘못된 내부프로세스, 내부인력, 시스템 및 외부 사건 등으로 인해 당사가 부담하게 되는 손실가능성을 말합니다. 지배기업은 리스크통제 자가평가(Risk Control Self Assessment, RCSA), 핵심 리스크지표(Key Risk Indicator, KRI) 관리, 손실데이터(Loss Data) 관리, 대응방안 마련 및 내부모형에 의한 운영 VaR산출 등을 통해 운영리스크를 관리하고 통제합니다. 리스크통제 자가평가를 정기적으로 수행함으로써 부서별 관리대상 리스크의 수준을 점검하고, 평가결과 집중 관리대상 리스크에 해당할 경우 대응방안을 마련함으로써 리스크를 사전에 통제함은 물론, 당사에서 발생하는 모든 재무적 손실데이터를 수집하고 있습니다. 또한, 내부모형에 의한 운영 VaR 산출을 위하여 운영리스크 관리시스템을 구축ㆍ운영하고 있습니다. 6) 자본관리 지배기업은 금융투자업규정에 의거 자본적정성 지표인 순자본비율을 연결재무제표를 기준으로 산출하고 있으며, 금융투자업규정에서 요구하는 순자본비율이 유지되도록 총위험액 및 자기자본을 포함한 영업용순자본액을 관리하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 당사의 순자본비율은 금융투자업규정에서 요구하는 순자본비율(100% 이상)을 준수하고 있습니다. 3. 산업의 현황 가. 산업의 특성[금융투자회사]금융투자업은 자본주의 경제운용의 모태가 되며, 경제규모가 커지고 발전할수록 자본시장을 통한 직접금융의 비중이 커지게 되어 제산업의 안정적인 성장을 뒷받침하는 등 국가경제 발전에 큰 상승효과를 가져오는 역할을 합니다. 금융투자회사는 자본시장을 통하여 자금의 수요자인 기업과 자금의 공급자인 가계를 직접 연결시켜 기업으로 하여금 장기산업자금의 조달을 가능하게 하고, 개인에게는 주식과 채권을 포함한 금융자산에 대한 투자기회를 제공하며, 사회적으로는 재산 및 소득의 재분배에 기여함으로써 자본시장과 금융시스템의 핵심적 역할을 수행합니다.또한 금융투자업은 국가의 경제상황은 물론 정치, 사회, 문화, 경기동향 등 여타 변수에도 많은 영향을 받을 뿐 아니라 해외시장의 동향에도 민감하게 반응하는 특성을 지닌 산업입니다. 미래에셋증권이 영위하는 금융투자업은 다음과 같이 5가지로 분류할 수 있습니다.① 투자매매업누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 금융투자상품의 매도·매수, 증권의 발행·인수 또는 그 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하는 것을 말합니다.② 투자중개업누구의 명의로 하든지 타인의 계산으로 금융투자상품의 매도·매수, 그 청약의 권유,청약,청약의 승낙 또는 증권의 발행·인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하는 것을 말합니다. ③ 투자자문업금융투자상품의 가치 또는 금융투자상품에 대한 투자판단(종류, 종목, 취득·처분, 취득·처분의 방법·수량·가격 및 시기 등에 대한 판단을 말합니다)에 관한 자문에 응하는 것을 영업으로 하는 것을 말합니다.④ 투자일임업투자자로부터 금융투자상품에 대한 투자판단의 전부 또는 일부를 일임받아 투자자별로 구분하여 금융투자상품을 취득·처분, 그 밖의 방법으로 운용하는 것을 영업으로 하는 것을 말합니다.⑤ 신탁업신탁을 영업으로 하는 것을 말합니다. [중소기업창업투자회사] 중소기업창업투자회사는 일반적으로 고도의 기술성과 장래성은 있으나 자본과 경영기반이 취약한 기업에 대하여 성공여부가 매우 불확실한 사업 초기단계에서 높은 위험을 벤처기업과 공동으로 부담하면서 자금, 경영관리, 기술지도 등 종합적인 지원을제공하고 높은 자본이득(capital gain)을 얻고자 하는 금융활동 즉 벤처캐피탈(Venture Capital)을 업으로 합니다. 벤처캐피탈(Venture Capital)은 성장잠재력이 있는 신생벤처기업을 투자대상으로 선정하여 벤처기업의 성장, 발전을 도모함으로써 기술개발을 촉진하고 산업구조의 고도화와 고용창출을 유발함으로써 국민경제의 활성화에 기여하는 역할을 담당하고 있습니다. 우리나라에서는 1986년 5월 중소기업창업지원법의 제정, 시행과 함께 본격적인 벤처캐피탈산업의 영역이 구축되었습니다. 벤처캐피탈(Venture Capital) 산업의 특징은 ①창업 및 성장 단계의 벤처기업에 투자②창업에서 성장, 발전 단계까지의 자금, 기술, 영업지원 경영지도등 기업 활동 전반에 대한 서비스를 제공하여 ③벤처기업의 증권유통시장 상장을 통한 지분매각 방식으로 투자금을 회수하는 것을 주요 업무내용으로 하고 있습니다. 벤처, 창업기업의 경우 불확실성에 따른 투자 위험도가 상대적으로 높습니다. 나. 산업의 성장성 [금융투자회사] ① 주식시장 (단위: 십억원, 백만주) 구 분 2021년 3분기 2020년 2019년 유가증권시장 거래대금 2,229,722 3,025,702 1,227,493 거래량 219,424 222,024 115,798 시가총액 2,231,957 1,980,543 1,475,909 코스닥시장 거래대금 1,477,692 2,682,187 1,060,121 거래량 358,604 404,650 202,851 시가총액 425,618 385,583 241,351 주) 출처 : 한국거래소② 펀드시장 (단위: 십억원) 구 분 2021년 3분기 2020년 2019년 자산운용시장 펀드 순자산총액 807,346 717,400 658,796 주식형펀드 순자산총액 99,826 90,718 88,831 주) 출처 : 금융투자협회 [중소기업창업투자회사] 중소기업창업지원법 제정 후, 2001년 이후부터 중반까지 신규등록이 부진하다가 2005년과 2009년 설립자본금 요건이 완화되면서 많은 창업투자회사가 신규로 진입하게 되었습니다. 2020년 12월말 현재 창업투자회사는 21개사가 신규등록되는 한편 5개사가 말소 됨에 따라 전년도(2019년)말 149개사에서 16개사가 증가한 165개사가 현재 등록, 운영중입니다. 다. 산업의 경쟁상황[금융투자회사]금융투자업은 완전경쟁시장의 형태를 띠고 있으며 금융투자업 영위를 위해서는 영업의 종류별로 금융위원회의 인가 및 등록을 받아야 합니다. 본 산업은 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 시행에 따라 증권업, 선물업, 자산운용업 등이 통합되면서 기존의 타업종에 속했던 회사들과의 경쟁이 불가피하게 되었습니다. 특히 퇴직연금사업에서의 은행, 보험, 증권회사간의 치열한 경쟁과 보험설계사의 펀드판매권유 행위 허용 및 운용사 직판 확대, 펀드판매사 이동제도 등 펀드판매 시장에서의 경쟁 격화가 심화되는 현 시점에 있어 증권업계 내의 경쟁만을 논의하는 것은 큰 의미가 없으며, 바야흐로 국내외 전 금융회사가 국내 금융시장에서 무한 경쟁하는 시기이며, 이에 각 금융투자회사는 고객 니즈에 맞는 다양한 상품의 개발, 투자자보호 강화, 차별화된 금융서비스 제공 등으로 시장에서의 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다. [중소기업창업투자회사] 일반적으로 벤처기업 등에 자금을 투자하는 투자시장으로서 벤처캐피탈 시장의 경쟁강도는 높은 편입니다. 경쟁대상은 개인(엔젤투자자)부터 일반법인, 각종 금융기관(은행, 증권 등) 매우 다양하다고 할 수 있습니다. 그러나 투자조합을 설립 후 자금을 모집하여 벤처기업 등에 투자를 영위할 수 있는 회사는 관련법에 의거하여 규정되어 있으며, 관할 기관의 등록을 요하고 있습니다. 벤처캐피탈 산업에 있어서 경쟁의 특성은 협력적 경쟁의 성격을 띱니다. 협력과 경쟁이 결합된 형태로 서로 경쟁을 하면서도 상호협력을 하는 형태가 나타납니다. 이는 투자의 규모, 투자의 단계에 따른 특성에 기인합니다. 때문에 벤처캐피탈 상호간에는인적 교류를 통한 긴밀할 네트워크가 형성되어 있습니다. 이러한 네트워크를 통한 상호 협력은 제한된 정보하에서 교차 확인을 통한 정보의 비대칭성 극복, 투자기회의 확대, 위험의 분산, 추가투자 유치를 통한 투자기업의 성장 도모, 회수 용이성 확보 등의 이점을 제공합니다. 업종의 특성상 벤처캐피탈 업계는 특정업체의 점유율이 높지 않습니다. 벤처캐피탈 산업의 전체 시장점유율에 대한 공식적인 자료는 없으나, thebell league table에 따르면 2020년 기준 벤처캐피탈 운용자산 현황의 기준으로 볼때, 당사는 운용자산 규모로 19위에 해당합니다. [해외법인] 주요종속회사 해당 소재지국 및 업계의 현황 Mirae Asset Securities (HK) Limited [홍콩] 세계 금융중심지 중 하나인 홍콩은 중국의 대외 투자 전진기지로서 주식시장 또한 본토의 경제발전과 더불어 지속적으로 성장하고 있습니다. 또한, 아시아 금융시장의 허브로서 세계 경제의 G2로 부상한 중국시장 선점을 위해 세계 유수 금융기관 간 치열한 경쟁이 이뤄지고 있습니다. 지난 2014년 11월에는 상해-홍콩간 주식시장이 연결(후강퉁)되었고, 2016년 12월에는 심천-홍콩간 주식시장이 연결(선강퉁) 되면서 외국인 투자자들의 상해 및 선전거래소 상장 기업 투자를 위한 Gateway 역할을 담당하고 있습니다. 중국의 채권 시장 개방 조치의 일환으로 중국과 홍콩의 채권시장 교차거래를 허용하는 채권퉁이 2017년 7월 3일 개통되면서 홍콩을 통한 중국시장의 개방화는 가속화되고 있습니다. 2019년 2월 중국이 2035년까지 홍콩, 마카오와 광둥성 9개 도시를 단일 경제권으로 묶는 `웨강아오대만구(Greater Bay Area)` 개발 계획을 공식 발표했고 이번 사업을 통해 이 지역을 세계 주요 베이(Bay) 경제권을 뛰어넘는 `첨단기술 허브`로 육성하겠다는 의지를 드러냈습니다. 2021년 홍콩경제는 점차 회복세를 보이고 있습니다. 홍콩 내 코로나19 상황이 안정되면서 소비심리 회복과 백신접종 인센티브 정책 등 내수시장 회복에 긍정적인 요소로 작용할것으로 전망됩니다. 9월말 기준 항셍 지수는 24,575.64, H지수는 8,726.38을 기록하며 각각 전 분기말 대비 14.75% 하락, 18.17% 하락하는 모습을 보이고 있습니다. Mirae Asset Wealth Management (Brazil) CCTVM [브라질]브라질 경제는 코로나-19상황을 점차 회복해 나아가는 과정에 있습니다만, 지속적인 물가 상승과 내년 대선을 앞두고 정부 정책에 대한 불확실성이 리스크로 작용해 다소 불안한 모습을 보이고 있습니다.브라질 중앙은행은 지난 분기까지 올해 물가상승이 6.5%로 마감할 것으로 예상하였으나, 이번 분기 올해 전망치를 8.5%로 상향하며 물가 관리의 어려움을 간접적으로 표명하였습니다. 올해 SELIC 기준금리를 6.25%로 상향 조정하며, 물가상승세 억제에 주력하고 있으나, 수개월째 지속된 가뭄으로 인한 전기 생산량 감소와 이로 인한 전기요금의 인상, 통화 약세에 따른 생산비용의 증가 등의 영향으로 물가상승이 지속되고 있습니다. 2021년 말 기준금리는 실질금리가 0%에 수렴하는 약 8.5%까지 인상될 것으로 현지에서는 예상하고 있습니다. 볼소나루 정권의 신뢰도 하락에 따른 국정장악력 상실도 우려 요인입니다. 대형 여론조사업체 IPEC의 조사 결과에 따르면, 현 대통령의 긍정적 평가는 6월 24%에서 9월 22%로 하락한 반면, 부정적 평가는 49%에서 53%로 상승하였습니다. 하지만, 고용시장은 백신 접종 증대와 경제활동 재개로 최악의 시기는 지나가는 모습을 보이고 있습니다. 지난 8월 정규직 고용이 372,265명으로 집계되었으며, 올해 4월 이후로는 지속적인 증가세를 보이고 있습니다. 최근 실업률도 13.7%로 작년 말 이후 처음으로 14%를 밑돌아 점차 안정화되어 가고 있습니다.주식시장의 보베스파(BOVESPA)지수는 3분기 산업생산량 하락 및 물가 상승, 중국의 헝다 사태와 공장 가동 감소 등 부정적 대내외 요인을 반영해 약세가 지속되었습니다. 6월 초130,776pt까지 상승하였지만, 9월 중순 107,520pt까지 하락하는 큰 변동성을 보였습니다. 이러한 상황을 반영해 현지 대형 금융기관들은 연말 목표 지수를 140,000pt 중반에서 130,000pt 중반으로 하향 조정하였습니다. Mirae Asset Securities (USA) Inc. Mirae Asset Securities Investments (USA) LLC. Mirae Asset Securities Holdings (USA) Inc. [미국]2021년 3분기 미국은 델타변이 바이러스의 확산, 글로벌 공급망 경색, 노동인력 부족 등의 영향으로 경기회복세가 다소 둔화되는 모습을 보였습니다. 상반기 6.6%를 기록한 경제성장률은 3분기 3.4% 수준으로 하락하였으며, 다우지수는 3분기 초 상승세를 되돌리며 2분기 말 대비 약 2% 하락한 33,843.90 pt로 마감했습니다.물가상승에 큰 영향을 주는 유가(WTI)는 80달러에 근접하면서 전년동기대비 약 100% 상승을 보였습니다. 이는 바이든 행정부의 친환경 규제로 셰일원유를 생산하는 미국 기업들의 투자가 위축되고 천연가스 가격급등으로 인해 원유가 대체제가 될 것이라는 전망에 따른 수급불균형 확대가 원인이 되었습니다. 물가상승에 따른 실질가계소득의 감소로 인플레이션과 경기침체를 동반하는 스태그플레이션에 대한 우려가 제기되고 있습니다.그러나 이러한 경기확장세 둔화에도 불구하고 미국 연준이 연내 테이퍼링을 시행할 것이라는 전망에는 변화가 없습니다. 9월 시간당 임금은 전월비 0.6%, 전년비 4.6% 상승하며 2007년 이후 가장 높은 임금상승률을 기록하였으며, 9월 연방공개시장위원회 (FOMC) 에서 파월의장은 테이퍼링의 필요조건인 고용회복이 어느정도 충족되었다는 발언을 통해 시장은 연내 자산매입축소 시행을 예상하고 있습니다. 이에 따라, 7월 1.2% 수준까지 하락했던 10년 미국채금리는 3분기 말 1.48%로 상승마감했습니다.4분기 시장은 경제성장률 6%대 회복과 함께 성장세를 지속할 것으로 예측하고 있습니다. 백신 부스터샷 접종, 경구용 Covid 치료제 상용화로 인해 델타변이가 경제에 미치는 영향이 일시적일 것이라는 전망과 함께 3분기에 미처 반영되지 못한 기업들의 이익증가세가 4분기 이월반영될 것이라는 전망입니다. 다만 에너지 가격상승 장기화로 인한 인플레이션 우려 확대, 부채한도 협상 등의 불확실성에 대한 리스크관리가 필요할 것으로 예상됩니다. Mirae Asset Securities (UK) Ltd. [영국]영국은 높은 백신접종률을 토대로 (9월 30일 기준 1차 접종률 72.7%, 2차 접종률 66.8%) 올해 2분기부터 이동제한조치 완화이후 현재 모든 제한조치가 폐지되어 With Covid를 실천하고 있습니다. 3분기동안 일일감염자수는 2만명~5만명으로 유지 되었지만, 사망자는 하루 50~100명 수준으로 유지되어 작년 동일기간 대비 치명률이 하락하여 이동제한조치 완화가 유지될 것으로 보입니다. 코로나 대유행 직후 크게 악화되었던 고용 상황은 2021년 3월 이후 3차 이동제한조치완화 등으로 경제활동이 재개되면서 일부 개선되고 있으나 대부분의 고용 지표가 코로나 이전 수준에는 아직 미치지 못하고 있습니다. 실업률은 완만한 하락세를 이어가며 7월 4.6% 수준이며, 고용률은 60.4%로 최저수준에서 벗어나는 모습입니다. 하지만 7월말 기준 현재 정부의 일자리보전대책을 받고 있는 160만명의 임시휴직 근로자가 존재하고 있으며 동지원 종료 이후 노동시장의 변화에 대한 불확실성이 존재합니다. 특이사항으로는 최근 경제활동 재개로 인력 수요가 크게 증가하고 있으나 일부 산업에서는 Brexit 및 코로나19 등의 여파로 인력 확보에 어려움이 발생하고 있습니다. 구인건수는 6월~8월 중 100만건으로 역대 최고치를 기록하였지만, 인력충원의 어려움 정도를 나타내는 직원활용성 지수는 오히려 악화되었습니다. Deloitte의 CFO 서베이에 따르면 2021년 2분기 중 채용에 어려움이 있다고 보고한 기업이 응답기업의 78%에 이르는 것으로 나타났습니다. 이는 정부의 지원을 받는 상당규모의 임시휴직 근로자가 존재하는 가운데 장기간 영업중단 등의 조치로 영국을 벗어난 외국인 노동자의 복귀가 Brexit 및 코로나19 방역조치 등으로 원활히 이루어지지 않는 점 등에 주로 기인하고 있습니다. 특히 영국 내 대형화물 기사 부족 상황이 발생하며 휘발유 등 생필품 부족 우려로 패닉바잉 현상도 일부 발생하였습니다. 영란은행은 9월 통화정책회의에서 정책금리(0.1%) 및 자산매입규모 (8,950억 파운드)를 현 수준에서 동결하기로 결정하였습니다. 9월 22일 기준 자산매입잔액은 8,520억 파운드로 코로나19 대유행 이전(2020년 2월 말, 4,450억) 대비 4,070억 파운드(정부채 3,970억, 회사채 100억) 증가 하였습니다. 주요 투자은행들은 영란은행이 정책금리를 동결하고 양적완화규모를 유지하였으나 인플레이션 전망 상향 조정, 양적완화 조기 종료 주장 증가 등으로 통화정책회의 결과가 매파적이라고 평가하였습니다. PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia [인도네시아] 2021년 3분기 인도네시아 주식시장의 거래대금은 약 1,597조 루피아로 전년 동기간 대비 55% 증가하며 활황을 보였습니다. 동기간 외국인 거래대금은 전년 대비 33% 증가하였습니다. 2020년 이후 인도네시아 주식시장의 활황은 국내 투자인구의 증가가 큰 영향을 끼쳤으나, 최근 들어 외국인 투자자들의 거래대금도 다시 늘어나고 있습니다. 인도네시아의 투자인구(주식, 펀드, 채권 합계)는 2021년 8월말 기준으로 약 610만명으로 전년말 대비 58%나 증가하였습니다. 그럼에도 불구하고 2억 7천만명의 인구 대비 2.3%로 여전히 적은 수준입니다. 소득수준의 증가와 저금리의 영향으로 투자에 대한 관심이 증가하고 있어, 투자자 저변은 지속적으로 확대될 것으로 보입니다. 2021년 9월말 자카르타종합지수(JCI)는6,287pt를 기록하며 연초 이후 5.2% 상승하였습니다. 연초 개인투자자들의 활발한 거래로 인해 6,505pt까지 크게 상승하였으나, 글로벌 조정장세돌입, 미국국채금리 상승에 따른 시장불안, 인도네시아 연기금의 주식거래에 대한 검찰조사 등이 투자자들의 심리에 부정적인 영향을 미치며 조정을 받았습니다. 다만, 9월말부터 글로벌 원자재 가격 상승에 영향을 받아 지수가 강세로 반등하였습니다. 2021년 9월말 기준 인도네시아 증권거래소(IDX)에 회원 증권사는 96개입니다. 대한민국 내에 증권사가 50여개 수준이고, 인도네시아 증시 시가총액이 대한민국의 약 20% 수준임을 고려하면 증권사의 수는 시장규모에 비해 과다한 수준이라고 할 수 있습니다. 브로커리지 시장점유율을 살펴보면 상위 10개 증권사는 외국계 증권사가 6개, 인도네시아 현지 증권사가 4개사 입니다. 미래에셋증권 인도네시아법인은 2020년말 연간기준 최초로 시장점유율 1위를 기록하였으며, 2021년 3분기말까지 매월 1위(연초이후 점유율 10.99%)를 유지하고 있습니다. 인도네시아정부는 COVID-19으로 인해 타격을 받은 경기를 부양하기 위해 통화완화정책과 적자재정정책을 동시에 시행하고 있습니다. 인도네시아의 Covid 일일확진자수는 21년 7월 중 5만명을 넘어서면서 심각한 수준에 이르렀으나, 백신접종 증가 등의 이유로 현저하게 감소하면서 10월 중 일 1천명 대의 확진자를 유지하고 있습니다. 백신접종 인구는 1차가 약 1억명, 2차 완료가 약 5,800만명에 이르면서 경제활동들이 점차 정상화되어 가고 있습니다. Mirae Asset Securities (Vietnam) LLC [베트남] 3분기 누적 베트남의 GDP성장률은 1.42%로 기록되었습니다. 올해 2.5%성장을 예상하고 있으며 이는 작년과 비슷한 수준입니다. Covid 19 4차 유행 장기화에 따른 영향으로 해석할 수 있습니다. 부문별로는 농림어업은 1.04% 증가했지만 GDP의 큰 비중을 차지하는 산업/건설은 5.02% 감소하였고, 서비스 부문은 9.25% 감소하였습니다. 소비자물가지수(CPI)는 8월 대비 0.62% 하락하였으나 전년동기 대비 2.06% 상승하여 안정적으로 관리되고 있습니다. 베트남은 신속한 백신접종을 진행하고 있으며, 하노이 / 호치민 등 주요 경제도시와 다낭, 푸꾸옥 등 주요 관광도시를 점진적으로 개방하여 4분기 경제를 성장시킬 것을 기대하고 있습니다. 베트남 증시는 8월에 잠시 1,300pt 아래로 하락한 이후로 글로벌 시장의 불안함에도 불구하고 시장에 대한 기대로 지속적으로 상승하고 있으며, 9월 말 기준 1,350pt를 기록하여 향후 결제 회복에 따른 기대감을 높이고 있습니다. Mirae Asset Capital Markets (India) Private. Limited [인도] 인도는 2020년 IMF 발표 기준 GDP 세계 5위 경제규모, 인구 약 14억명의 국가로, 연간 5~8%대의 GDP 성장률을 기록하며 빠르게 성장하고 있습니다. 미중 무역전쟁 등의 이슈로 중국의 경제 성장 둔화가 예상되는 가운데, 풍부한 인구, 경제 규모가 크고 고성장을 유지하며, 동시에 인당 GDP USD 2,000대 수준으로 값싼 노동력과 높은 성장여력을 지닌 인도가 중국의 대안 시장으로 평가받고 있습니다.인도는 2차 펜데믹과 함께 5월 확진자 최대 하루 42만명, 사망자 5천명에 육박하였으나, 신속한 Lockdown조치와 백신접종으로 7월부터 안정세를 보이며 경기회복에 대한 기대감이 상승하였습니다. 8월부터는 Lockdown을 완화하며 대부분의 회사 및 상점이 오픈하였고 빠른 경기회복세를 보였습니다. (9월 말 기준 확진자 하루 3만명 사망자 300명 수준)빠른 경기 회복과 함께 무디스는 인도국가신용등급을 Baa3 '부정적' 에서 Baa3 '안정적' 으로 상향 하였습니다. 그러나, 소비자 물가 지수가 5.4%를 기록하며 인플레이션에 대한 우려가 있습니다.인도 주식시장은 대부분의 업종에서 사상 최고가를 경신하고 있으며, IT 업종의 성장이 두드러 졌습니다. 인도의 대표증시인 NIFTY50은 9월 30일 기준 17,453 pt를 기록하였으며, 지속적인 상승세를 보이고 있습니다. (6월 30일 기준으로는 15,721pt) 4. 신규사업 등의 내용 및 전망 - 해당사항 없음 ※ 주요 종속회사의 신규사업 등의 내용 및 전망에 대해서는 동 보고서 'Ⅱ. 사업의 내용'-'2. 영업의 현황' 內 '주요종속회사에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 5. 기타 사항 가. 예탁자산의 현황 및 보호에 관한 사항 ※ 아래의 사항은 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다. 1) 고객예탁재산 현황 ① 투자자예수금 (단위 : 백만원) 구 분 제53기 3분기 제52기 제51기 투자자예수금 위탁자예수금 14,079,809 11,431,952 5,409,451 장내파생상품거래예수금 466,713 380,287 355,288 저축자예수금 55,791 58,963 55,112 집합투자증권투자자예수금 99,198 375,171 111,994 기타 12,695 750 2,053 소 계 14,714,206 12,247,123 5,933,898 기타예수금 82 129 1,244 합 계 14,714,288 12,247,252 5,935,142 ② 기타 고객예탁자산 (단위 : 백만원) 구 분 제53기 3분기 제52기 제51기 위탁자유가증권 275,811,384 204,881,585 130,801,270 저축자유가증권 1,935,256 993,505 323,573 수익자유가증권 80,007,504 57,185,222 50,009,959 합 계 357,754,144 263,060,312 181,134,802 2) 예탁자산의 현황 및 보호에 관한 사항 ① 고객예탁금 등 별도예치제도 (단위 : 백만원) 구 분 별도예치대상금액 별도예치금액 예치비율 비 고 증권금융등 고객예탁금 12,734,681 12,752,334 100.14% - 청약자예수금 - - - - 합 계 12,734,681 12,752,334 100.14% - ※ 고객예탁금 및 청약자예수금은 증권회사 고유재산과 구분하여 증권금융회사 또는 은행에 별도예치되며, 매매거래의 수탁 등으로 증권회사가 보유하게 되는 고객의 유가증권은 증권예탁원에 지체없이 예탁됨. ② 예금자 보호제도당사는 예금자보호법에 의거 부보대상 예수금에 대하여 예금보험료를 납부하고 있습니다. 나. 수수료 현황 ※ 계좌 개설시점에 따라 기본 수수료율 구분 적용 - 舊 미래에셋대우 개설 계좌(2016.12.29이전) - 舊 미래에셋증권 개설 계좌(2016.12.29이전) - 미래에셋증권 개설 계좌(2017.01.02부터)로 구분 ※ 관리점 기준에 따라 기본 수수료율 구분 적용 - 영업점/영업점外로 구분 1) [미래에셋증권] 신규 계좌 수수료율(2017.01.02 이후 개설 계좌) - 약정금액별 미차등 단일 요율 적용, 주문매체별 미차등 [영업점 계좌] - 오프라인 0.49%, 온라인(HTS/MTS 등) 0.14% [영업점外 계좌] - 오프라인 0.49%, 온라인(HTS/MTS 등) 0.014% 영업점 관리계좌, 스마트영업점 비대면계좌 구분 오프라인 (직원단말, 고객센터, 반대매매,만기청산) 온라인(MTS, HTS, WTS, ARS) 유가증권/코스닥 /코넥스/ELW 0.49% 0.14% K-OTC 0.49% 0.14% KOSPI200선물 0.03% 0.003% 미니KOSPI200선물 0.03% 0.003% KRX300선물 0.03% 0.003% 코스닥150선물 0.03% 0.006% 주식선물 0.03% 0.006% ETF선물 0.03% 0.006% 변동지수선물 0.2% 0.02% 배당지수선물 0.03% 0.003% 섹터지수선물 0.03% 0.003% 유로스탁스50선물 0.03% 0.006% 금리선물 4,000원 3,000원 통화선물 800원 500원 상품선물 5,000원 2,500원 금선물 400원 300원 KOSPI200옵션* 1.0% 0.2% KOSPI200위클리옵션* 1.0% 0.2% 미니KOSPI200옵션* 1.0% 0.2% 코스닥150옵션 * 1.0% 0.2% 주식옵션* 1.0% 0.2% 미달러옵션 * 1.0% 0.5% (야간) KOSPI200선물 0.03% 0.003% (야간)미국달러선물 800원 500원 (야간)KOSPI200옵션 1.0% 0.2% (야간) 미니KOSPI200선물 0.03% 0.003% 장내채권 (1년 미만) 0.1%(1년 이상~3년 미만) 0.2%(3년 이상) 0.3% 좌동 소액채권 0.6% 0.6% 금현물(VAT별도)* 0.45% 0.15% * 특정가격 미만 체결 시 계약당 정액수수료 추가 특정가격 : [KOSPI200옵션(위클리 포함)] 체결가 0.42p, [미니KOSPI200옵션] 0.48p, [코스닥150옵션] 3.2p, [주식옵션] 4,000원, [통화옵션] 11.9원 정액수수료 : [KOSPI200옵션(위클리 포함] 13원, [미니KOSPI200옵션] 3원, [코스닥150옵션] 4원, [주식옵션] 5원,[통화옵션] 15원* 금현물 보관수수료- 계좌별 매일 잔량을 시가(KRX금시장의 직전거래일 장 종료시 가격기준)로 환산한 금액의 0.0002%(VAT별도)*기타 모바일 매체 수수료 구분 영업점 영업점外 증권통 0.14% 0.05% 카카오증권 0.14% 0.015% 영업점 外 관리계좌(다이렉트(비대면, 은행)계좌) 구분 오프라인 (직원단말, 고객센터, 반대매매,만기청산) 온라인(MTS, HTS, WTS, ARS) 유가증권/코스닥 /코넥스/ELW 0.49% 0.014% K-OTC 0.49% 0.14% KOSPI200선물 0.03% 0.0018% 미니KOSPI200선물 0.03% 0.0018% KRX300선물 0.03% 0.0018% 코스닥150선물 0.03% 0.005% 주식선물 0.03% 0.005% ETF선물 0.03% 0.005% 변동지수선물 0.2% 0.01% 배당지수선물 0.03% 0.0018% 섹터지수선물 0.03% 0.0018% 유로스탁스50선물 0.03% 0.005% 금리선물 4,000원 2,000원 통화선물 800원 300원 상품선물 5,000원 1,500원 금선물 400원 200원 KOSPI200옵션* 1.0% 0.09% KOSPI200위클리옵션* 1.0% 0.09% 미니KOSPI200옵션* 1.0% 0.09% 코스닥150옵션 * 1.0% 0.09% 주식옵션* 1.0% 0.09% 미달러옵션 * 1.0% 0.2% (야간) KOSPI200선물 0.03% 0.0018% (야간)미국달러선물 800원 300원 (야간)KOSPI200옵션 1.0% 0.15% (야간) 미니KOSPI200선물 0.03% 0.0018% 장내채권 (1년 미만) 0.1% (1년 이상~3년 미만) 0.2% (3년 이상) 0.3% 좌동 소액채권 0.6% 0.6% 금현물(VAT별도)* 0.45% 0.15% * 특정가격 미만 체결 시 계약당 정액수수료 추가 특정가격 : [KOSPI200옵션(위클리 포함)] 체결가 0.42p, [미니KOSPI200옵션] 0.48p, [코스닥150옵션] 3.2p, [주식옵션] 4,000원, [통화옵션] 11.9원 정액수수료 : [KOSPI200옵션(위클리 포함)] 13원, [미니KOSPI200옵션] 3원, [코스닥150옵션] 4원, [주식옵션] 5원, [통화옵션] 15원* 금현물 보관수수료- 계좌별 매일 잔량을 시가(KRX금시장의 직전거래일 장 종료시 가격기준)로 환산한 금액의 0.0002%(VAT별도) 2) [(舊)미래에셋대우] 계좌 수수료율(2016.12.29 이전 개설 계좌 ) 영업점 관리계좌, 스마트영업점 비대면계좌 구분 오프라인 (직원단말, 고객센터, 반대매매,만기청산) 온라인(MTS, HTS, WTS, ARS) 유가증권/코스닥 /코넥스/ELW (2억원 미만) 0.497% (2억원 이상~5억원 미만) 0.447%+100,000원 (5억원 이상) 0.397%+350,000원 (1백만원 미만) 0.497% (1백만원 이상~1천만원 미만) 0.142%+1,200원 (1천만원 이상~3천만원 미만) 0.137%+1,500원 (3천만원 이상~5천만원 미만) 0.127%+2,000원 (5천만원 이상~1억원 미만) 0.097% (1억원 이상) 0.077% K-OTC (2억원 미만) 0.5% (2억원 이상~5억원 미만) 0.45%+100,000원 (5억원 이상) 0.40%+350,000원 (1백만원 미만) 0.5% (1백만원 이상~1천만원 미만) 0.145%+1,200원 (1천만원 이상~3천만원 미만) 0.140%+1,500원 (3천만원 이상~5천만원 미만) 0.130%+2,000원 (5천만원 이상) 0.130% KOSPI200선물 미니KOSPI200선물 코스닥150선물 유로스탁스50선물 배당지수선물 섹터지수선물 주식선물 변동지수선물 (5억원 미만) 0.049% (5억원~10억원 미만) 0.044%+25,000원 (10억원~50억원 미만) 0.039%+75,000원 (50억원~100억원 미만) 0.034%+325,000원 (100억원~150억원 미만) 0.024%+1,325,000원 (150억원 이상) 0.014%+2,825,000원 0.009% KRX300선물 0.03% 0.003% ETF선물 0.03% 0.006% 금리선물 8,000원 3,000원 통화선물 1,600원 600원 상품선물 8,000원 3,000원 금선물 1,000원 400원 KOSPI200옵션* 1.2% 0.4% KOSPI200위클리옵션* 1.2% 0.4% 미니KOSPI200옵션* 1.2% 0.4% 코스닥150옵션 * 1.0% 0.2% 주식옵션* 1.2% 0.4% 미달러옵션* 1.5% 0.5% (야간) KOSPI200선물 (5억원 미만) 0.049% (5억원~10억원 미만) 0.044%+25,000원 (10억원~50억원 미만) 0.039%+75,000원 (50억원~100억원 미만) 0.034%+325,000원 (100억원~150억원 미만) 0.024%+1,325,000원 (150억원 이상) 0.014%+2,825,000원 0.009% (야간)미국달러선물 1,600원 600원 (야간)KOSPI200옵션 1.0% 0.3% (야간)미니KOSPI200선물 0.03% 0.003% 장내채권 (1년 미만) 0.1% (1년 이상~3년 미만) 0.2% (3년 이상) 0.3% 좌동 소액채권 0.6% 0.6% 금현물(VAT별도)* 0.45% 0.15% * 특정가격 미만 체결 시 계약당 정액수수료 추가 특정가격 : [KOSPI200옵션(위클리 포함)] 체결가 0.42p, [미니KOSPI200옵션] 0.48p, [코스닥150옵션] 3.2p, [주식옵션] 4,000원, [통화옵션] 11.9원 정액수수료 : [KOSPI200옵션(위클리 포함)] 13원, [미니KOSPI200옵션] 3원, [코스닥150옵션] 4원, [주식옵션] 5원, [통화옵션] 15원* 금현물 보관수수료- 계좌별 매일 잔량을 시가(KRX금시장의 직전거래일 장 종료시 가격기준)로 환산한 금액의 0.0002%(VAT별도) *기타 모바일 매체 수수료 구분 영업점 영업점外 증권통 0.14% 0.05% 카카오증권 0.14% 0.015% 영업점 外 관리계좌(다이렉트(비대면, 은행)계좌) 구분 오프라인 (직원단말, 고객센터,반대매매,만기청산) 온라인(MTS, HTS, WTS, ARS) 유가증권/코스닥 /코넥스/ELW (2억원 미만) 0.497% (2억원 이상~5억원 미만) 0.447%+100,000원 (5억원 이상) 0.397%+350,000원 0.014% K-OTC (2억원 미만) 0.5% (2억원 이상~5억원 미만) 0.45%+100,000원 (5억원 이상) 0.40%+350,000원 0.1% KOSPI200선물 미니KOSPI200선물 배당지수선물 섹터지수선물 (5억원 미만) 0.049% (5억원~10억원 미만) 0.044%+25,000원 (10억원~50억원 미만) 0.039%+75,000원 (50억원~100억원 미만) 0.034%+325,000원 (100억원~150억원 미만) 0.024%+1,325,000원 (150억원 이상) 0.014%+2,825,000원 0.0018% 코스닥150선물 주식선물 변동지수선물 (5억원 미만) 0.049% (5억원~10억원 미만) 0.044%+25,000원 (10억원~50억원 미만) 0.039%+75,000원 (50억원~100억원 미만) 0.034%+325,000원 (100억원~150억원 미만) 0.024%+1,325,000원 (150억원 이상) 0.014%+2,825,000원 0.005% 유로스탁스50선물 상동 0.009% KRX300선물 0.03% 0.0018% ETF선물 0.03% 0.005% 금리선물 8,000원 2,000원 통화선물 1,600원 300원 상품선물 8,000원 1,500원 금선물 1,000원 200원 KOSPI200옵션* 1.2% 0.09% KOSPI200위클리옵션* 1.2% 0.09% 미니KOSPI200옵션* 1.2% 0.09% 코스닥150옵션 * 1.0% 0.09% 주식옵션* 1.2% 0.09% 미달러옵션* 1.5% 0.2% (야간)KOSPI200선물 (5억원 미만) 0.049% (5억원~10억원 미만) 0.044%+25,000원 (10억원~50억원 미만) 0.039%+75,000원 (50억원~100억원 미만) 0.034%+325,000원 (100억원~150억원 미만) 0.024%+1,325,000원 (150억원 이상) 0.014%+2,825,000원 0.002% (야간)미국달러선물 1,600원 300원 (야간) KOSPI200옵션 1.0% 0.15% (야간)미 니KOSPI200선물 0.03% 0.0018% 장내채권 (1년 미만) 0.1% (1년 이상~3년 미만) 0.2% (3년 이상) 0.3% 좌동 소액채권 0.6% 0.6% 금현물(VAT별도)* 0.45% 0.15% * 특정가격 미만 체결 시 계약당 정액수수료 추가 특정가격 : [KOSPI200옵션(위클리 포함)] 체결가 0.42p, [미니KOSPI200옵션] 0.48p, [코스닥150옵션] 3.2p, [주식옵션] 4,000원, [통화옵션] 11.9원 정액수수료 : [KOSPI200옵션(위클리 포함)] 13원, [미니KOSPI200옵션] 3원, [코스닥150옵션] 4원, [주식옵션] 5원, [통화옵션] 15원 * 금현물 보관수수료- 계좌별 매일 잔량을 시가(KRX금시장의 직전거래일 장 종료시 가격기준)로 환산한 금액의 0.0002%(VAT별도) 3) [(舊)미래에셋증권] 기존 계좌 수수료율(2016.12.29 이전 개설 계좌) 영업점 관리계좌, 스마트영업점 비대면계좌 구분 오프라인 (직원단말, 고객센터, 반대매매,만기청산) 온라인 HTS MTS WTS ARS 유가증권 ELW (2억원 이하) 0.448% (2억원 초과~5억원이하) 0.398%+100,000원 (5억원 초과) 0.348%+350,000원 0.029% 0.015% 0.029% 0.15% 코스닥 코넥스 0.398% 0.029% 0.015% 0.029% 0.15% K-OTC 0.398% 0.2% 0.15% KOSPI200선물 미니KOSPI200선물 배당지수선물 섹터지수선물 0.02986% 0.003% KRX300선물 0.03% 0.003% 코스닥150선물 주식선물 ETF선물 유로스탁스50선물 0.03% 0.006% 변동지수선물 0.20% 0.02% 금리선물 4,000원 3,000원 통화선물 800원 500원 상품선물 5,000원 2,500원 금선물 400원 300원 KOSPI200옵션* 0.995% 0.2% KOSPI200위클리옵션* 0.995% 0.2% 미니KOSPI200옵션* 0.995% 0.2% 코스닥150옵션 * 1.0% 0.2% 주식옵션 * 0.995% 0.2% 미달러옵션 * 0.5% 0.5% (야간)KOSPI200선물 0.02986% 0.003% (야간)미국달러선물 800원 500원 (야간)KOSPI200옵션 0.995% 0.2% (야간)미니KOSPI200선물 0.03% 0.003% 장내채권 (3개월미만) 0.0055% (3개월~9개월미만) 0.0155% (9개월~12개월미만) 0.0255% (12개월~18개월미만) 0.0455% (18개월~24개월미만) 0.0755% (24개월이상) 0.1% (주식관련 사채시장) 0.1% 좌동 소액채권 0.3% 0.3% 금현물(VAT별도)* 0.45% 0.15% * 특정가격 미만 체결 시 계약당 정액수수료 추가 특정가격 : [KOSPI200옵션(위클리 포함)] 체결가 0.42p, [미니KOSPI200옵션] 0.48p, [코스닥150옵션] 3.2p, [주식옵션] 4,000원, [통화옵션] 11.9원 정액수수료 : [KOSPI200옵션(위클리 포함)] 13원, [미니KOSPI200옵션] 3원, [코스닥150옵션] 4원 ,[주식옵션] 5원, [통화옵션] 15원* 금현물 보관수수료- 계좌별 매일 잔량을 시가(KRX금시장의 직전거래일 장 종료시 가격기준)로 환산한 금액의 0.0002%(VAT별도)*기타 모바일 매체 수수료 구분 영업점 영업점外 증권통 0.05% 0.05% 카카오증권 0.015% 0.015% 영업점 外 관리계좌(다이렉트(비대면, 은행)계좌) 구분 오프라인 (직원단말, 고객센터, ,반대매매,만기청산) 온라인 HTS MTS WTS ARS 유가증권 ELW (2억원 이하) 0.448% (2억원 초과~5억원이하) 0.398%+100,000원 (5억원 초과) 0.348%+350,000원 0.014% 코스닥 코넥스 0.398% 0.014% K-OTC 0.398% 0.2% 0.15% KOSPI200선물 미니KOSPI200선물 배당지수선물 섹터지수선물 0.02986% 0.003% KRX300선물 0.03% 0.0018% 코스닥150선물 주식선물 0.03% 0.006% ETF선물 유로스탁스50선물 0.03% 0.005% 변동지수선물 0.20% 0.02% 금리선물 4,000원 3,000원 통화선물 800원 500원 상품선물 5,000원 2,500원 금선물 400원 300원 KOSPI200옵션* 0.995% 0.2% KOSPI200위클리옵션* 0.995% 0.2% 미니KOSPI200옵션 * 0.995% 0.2% 코스닥150옵션 * 1.0% 0.09% 주식옵션 * 0.995% 0.2% 미달러옵션 * 0.5% 0.5% (야간)KOSPI200선물 0.02986% 0.003% (야간)미국달러선물 800원 500원 (야간)KOSPI200옵션 0.995% 0.2% (야간)미니 KOSPI200선물 0.03% 0.0018% 장내채권 (3개월미만) 0.0055% (3개월~9개월미만) 0.0155% (9개월~12개월미만) 0.0255% (12개월~18개월미만) 0.0455% (18개월~24개월미만) 0.0755% (24개월이상) 0.1% (주식관련 사채시장) 0.1% 좌동 소액채권 0.3% 0.3% 금현물(VAT별도)* 0.45% 0.15% * 특정가격 미만 체결 시 계약당 정액수수료 추가 특정가격 : [KOSPI200옵션(위클리 포함)] 체결가 0.42p, [미니KOSPI200옵션] 0.48p, [코스닥150옵션] 3.2p, [주식옵션] 4,000원, [통화옵션] 11.9원 정액수수료 : [KOSPI200옵션(위클리 포함)] 13원, [미니KOSPI200옵션] 3원, [코스닥150옵션] 4원, [주식옵션] 5원, [통화옵션] 15원* 금현물 보관수수료- 계좌별 매일 잔량을 시가(KRX금시장의 직전거래일 장 종료시 가격기준)로 환산한 금액의 0.0002%(VAT별도) 4) 외화유가증권(주식) 수수료율 ① 해외주식 온라인 거래국가 수수료율 거래가능국가 오프라인 온라인 최소수수료 미국 0.5% 0.25% - 일본 0.5% 0.3% - 홍콩 0.5% 0.3% - 중국(상해A, 심천A) 0.5% 0.3% - 베트남 0.5% 0.4% 700,000 VND 인도네시아 0.5% 0.45% 450,000 IDR 독일 0.5% 0.3% 30 EUR 영국 0.5% 0.3% 25 GBP/35 USD 캐나다 0.5% 0.3% 40 CAD/33 USD 싱가포르 0.5% 0.3% 20 SGD/ 15 USD(단, DLCs매매는최소수수료 없음) ② 해외주식 오프라인 거래국가 수수료율 거래가능국가 오프라인 최소수수료 아시아 중국(상해B) 0.5% 40 USD 중국(심천B) 0.5% 250 HKD 대만 0.5% 1,500 TWD 필리핀 0.5% 2,500 PHP 태국 0.5% 1,400 THB 호주 0.5% 50 AUD 유럽 프랑스 0.5% 30 EUR 이탈리아 0.5% 30 EUR 스페인 0.5% 30 EUR 덴마크 0.5% 230 DKK 노르웨이 0.5% 250 NOK 핀란드 0.5% 30 EUR 스웨덴 0.5% 280 SEK 스위스 0.5% 40 CHF 포르투갈 0.5% 30 EUR 그리스 0.5% 30 EUR 네덜란드 0.5% 30 EUR 아일랜드 0.5% 30 EUR 벨기에 0.5% 30 EUR 오스트리아 0.5% 30 EUR 중동 이스라엘 0.5% 200 ILS 미주 미국(OTC) 0.5% 20 USD 멕시코 0.5% 550 MXN 브라질 1.0% 50 BRL 아프리카 남아프리카공화국 0.5% 560 ZAR 기타 뉴질랜드 0.5% 50 NZD ※ 세금 등 제비용은 별도임※ 최저수수료 주문건별 적용※ 수수료는 종목별 결제통화로 징수※ 기타 거래통화최저수수료 : 각 거래국가의 최저수수료 대비 거래 통화별 환율로 환산하여 처리 가능(거래비용 등 고려) 5) 기타 수수료율 상기 명시되지 않은 상품의 수수료률은 당사 홈페이지 및 금융투자협회 공시 참고 다. 취급상품 등 구 분 상 품 위탁매매 - 위탁매매 : 집합투자증권, 주식, 해외주식, 장내파생상품, 해외파생상품, Eurex연계선물, 금현물, 코넥스, ELW, 채권, CD, CP, 전자단기사채, ELS, RP, 발행어음 등의 위탁매매 CMA 상품 - 입출금은 물론 급여, 적립식, 카드대금, 보험료, 공과금 등의 결제계좌로 사용할수 있으며 남은 유휴자금은 RP 등의 고수익 자산에 투자하여 높은 수익을 지급하는 자산관리계좌 - RP형, Wrap형, 발행어음형 등 비과세종합저축 - 가입대상 : 만 65세 이상의 거주자, 장애인, 독립유공자, 상이자, 기초생활보호대상자, 5.18 민주화운동 부상자, 고엽제후유의증환자 - 저축한도 : 전금융기관 합산 1인당 저축원금 5천만원이하 - 저축기간 : 제한없음 - 세제혜택 : 이자·배당소득세 비과세, 농어촌특별세 비과세, 종합과세 대상 소득에서 제외 - 가 입기간 : 2022.12.31 까지 가입 (단, 직전 3개 연도 내 1회 이상 금융소득 종합과세 대상자에 해당하는 경우에는 가입 제한) 연금저축계좌 - 가입대상 : 가입제한 없음- 가입한도 : 연 1,800만원 이내+ ISA 계좌 만기 시 연금계좌 전환금액- 저축기간 : 5년이상- 세제혜택 1) 세액공제 : 연 400만원 + 연 200만원(50세 이상) + ISA 만기 전환금액의 10%(연 300만원) 공제 한도(단, 종합소득금액 1억원(총급여 1.2억원) 초과자의 경우 연 300만원 + ISA 만기 전환금액의 10%(연 300만원)* 공제율(지방소득세 포함) 종합소득금액 세액공제비율 4천만원 이하 16.5% ~1억원 이하 13.2% 1억원 초과 13.2% * 50세 이상 장년층의 세액공제 한도 연 200만원 확대는 2020년부터 2022년까지 3년간 한시적으로 상향조정2) 연금수령 시 연금소득으로 과세하고, 연금 이외의 방법으로 수령 혹은 중도해지 시 연금수령한도까지는 연금소득, 한도초과 금액은 연금 외 수령으로 적용하여 기타소득 또는 퇴직소득으로 과세함 개인연금저축계좌 (신규가입불가/ 계약이전만 가능) - 가입대상 : 만20세 이상 개인 거주자 - 가입한도 : 매 분기 전 금융기관 합산 300만원 이내 - 저축기간 : 10년이상(중도인출 불가) - 세제혜택 : 1) 소득공제 : 당해연도 납입액의 40%(소득공제 한도 연 72만원) 2) 연금수령시 비과세(연금지급 5년 경과 이후 해지 시 비과세) 3) 연금외수령시 과세(이자소득세 15.4%(지방소득세포함)) 일임형랩어카운트 - 일임형종합자산관리계좌약정 고객에 한하여 투자자산운용사(한국금융투자협회에 금융투자 전문인력으로 등록된 자로서 고객으로부터 투자일임을 받아 투자일임자산을 금융투자상품 등에 운용하는 업무를 수행하는 자)에 의한 고객자산의 운용이 가능한 상품- 자산관리수수료 징수(위탁수수료 미징수) 파워 적립식 - 매월 적립금액으로 사전에 약정된 분산투자비율에 따라 최대 10개까지 분산투자하는 상품- 가입기간 : 최소 12개월 퇴직연금 (DB/DC/기업형IRP) - 퇴직연금제도는 근로자가 퇴직후 안정된 생활을 누리도록 하기 위해 도입된 제도로서 기업 또는 근로자가 사외 금융기관에 월 또는 년 단위 일정액을 적립하고 근로자가 퇴직한뒤 일시금 또는 연금형태로 퇴직급여를 지급받을 수 있는 상품- 자산관리/운용관리수수료 징수 - 퇴직 시 수령방법 : 일시금 또는 IRP - 세제혜택 : 기업은 법인세 혜택, 가입자는 DC가입자 추가납입하여 세액공제 가능 (IRP/연금저축 합산) 신탁 - 고객(위탁자)이 재산을 믿을 수 있는 금융기관(수탁자)에게 맡겨 고객의 이익 또는 특정한 목적을 위하여 그 재산권을 관리, 처분하도록 하는 상품- 신탁보수징수 개인형 IRP - 퇴직금 수령금액과 여유자금을 자유롭게 적립하여 운용할 수 있으며 세액공제 혜택을 받을 수 있는 상품 - 가입대상 : 퇴직급여 일시금 수령자, 퇴직금제도 또는 퇴직연금제도 가입한 근로자, 자영업자, 공무원, 사립학교교직원 등 소득이 있는 모든 취업자- 가입한도 : 전 금융기관 합산 연 1,800만원 이내 (모든 연금 합산) + ISA 계좌 만기 시 연금계좌 전환금액- 세제혜택 : 가입자 추가 납입액 중 연 700만원(모든 연금계좌 합산) + 연 200만원(50세 이상) + ISA 만기 전환금액의 10%(연 300만원 한도) 공제 가능※ 종합소득금액 1억원 이하 또는 총 급여 1.2억원 이하 50세 이상 장년층의 세액공제 한도 연 200만원 확대는 2020년부터 2022년까지 3년간 한시적으로 상향조정 ISA - 상품특징 : 국민 재산형성 지원을 목적으로 도입되어 다양한 금융투자상품이 편입 가능한 세제혜택상품 - 비과세 혜택금액 : 200만원의 순소득 (서민형 및 농어민형 400만원)- 분리과세 대상금액 : 비과세 혜택금액을 초과하는 순소득에 대해 9.9% 분리과세- 가입기간 : 36개월 이상 (계약자 자율지정)- 총 납입한도 : 1억원(재형저축, 소득공제장기펀드 보유시 한도차감)- 연 납입한도 : 2,000만원(전년도 미납금액 추가납입 가능, 최대 1억원까지 가능)- 가입대상1. 일반형 : 19세 이상 거주자2. 일반형(15~18세) : 직전년도 근로소득금액 5,000만원 초과인 15~18세 거주자3. 농어민 : 직전년도 종합소득금액 3,500만원 이하 19세 이상 농어민 거주자4. 농어민(15~18세) : 직전년도 종합소득금액 3,500만원 이하 15~18세 농어민 거주자5. 서민형 : 직전년도 총 급여액 5,000만원 이하 및 종합소득금액 3,500만원 이하 19세 이상 거주자6. 서민형(15~18세) : 직전년도 근로소득금액 5,000만원 이하 15~18세 거주자 방카슈랑스 - 방카슈랑스는 Banque와 Assurance를 합성한 프랑스어로 금융기관이 보험회사와 제휴해 그 대리점이나 중개사 자격을 겸하면서 보험 상품도 함께 판매할 수 있도록 한 새로운 형태의 금융 서비스 - 즉시연금, 연금보험, 저축보험, 양로보험 등 군인연금 안심통장 - 상품특징 : 군인연금 수급자의 기본적인 연금수급권리를 보호하기 위한 압류방지 전용계좌 - 가입대상 : 실명의 개인(1인1계좌) - 상품유형 : 종합계좌 또는 비과세종합저축계좌 중 고객이 선택+CMA계좌(RP형에 한함) 자동개설 - 제한사항 : 입금제한(건별 185만원 이하의 군인연금 급여만 입금가능) 예수금으로만 보유가능(유가증권 및 상품매매 불가) 압류 및 질권등록 불가 - 예금자보호 : 1인당 최고 5천만원까지 보호 벤처기업투자신탁 (벤처펀드) - 가입대상 : 가입제한 없으나, 세제혜택은 거주자 개인만 가능- 가입한도 : 한도제한 없으나, 세제혜택은 3천만원까지 가능- 세제혜택 : 납입액의 10% 소득공제 가능(최대 300만원까지)- 저축기간 : 매수 건별 3년 분리과세 공모리츠부동산펀드 - 대상상품 : 공모부동산 ETF/리츠/상장펀드/신탁/펀드- 가입대상 : 거주자 개인- 가입한도 : 1인 5천만원- 세제혜택 : 배당소득 9.9% 분리과세(지방소득세 포함)- 저축기간 : 매수 건별 3년(대상상품 별 상이할 수 있음) 주식매수선택권 전용계좌 - 상품특징 : 조세특례제한법에 따라 벤처기업 주식매수선택권 행사이익에 대한 과세특례를 적용 받기 위해 개설하는 전용계좌- 가입대상 : 개인만 가능- 제한사항 : 주식매수선택권 종목만 입출고 및 매도 가능 소득공제 장기집합투자증권(소득공제 장기펀드) (판매종료) - 가입대상 : 직전 과세기간의 총급여액이 5천만원 이하인 거주자- 가입한도 : 연 600만원- 소득공제한도 : 당해연도 납입액의 40% (연 240만원 한도)- 저축기간 : 10년 이상 (단, 소득공제 혜택은 10년까지 가능)- 분산투자관리 : 가입시점에 선택한 펀드 5개만 매수가능 (일몰로 인한 신규등록 불가)- 최소납입금액 : 10,000원 세금우대종합저축 (판매종료) - 가입대상 : 국내거주자 (거주외국인도 가능) - 저축한도 > 1천만원 : 만 20세 이상인 자 > 3천만원 : 만 60세 이상의 노인, 장애인, 독립유공자, 상이자, 기초생활보장수급자, 5.18민주화운동 부상자, 고엽제후유의증환자 - 저축기간 : 1년 이상(저축가입일로부터 1년 경과시 우대혜택) - 세제혜택 : 저율분리과세(이자소득세 :9%, 농어촌특별세 :0.5%) 비과세 재형저축 (판매종료) - 가입대상 : 가입 당시 다음 조건에 해당하는 국내거주자 (거주외국인도 가능) 1) 직전 과세기간의 총급여액이 5천만원 이하인 경우 (직전 과세기간에 근로소득만 있거나, 근로소득 및 종합소득과세표준에 합산되지 않는 종합소득이 있는 경우로 한정) 2) 위 1)에 해당하는 거주자를 제외한, 직전 과세기간의 종합소득과세표준에 합산되는 종합소득 금액이 3,500만원 이하인 경우 (직전 과세기간에 근로소득 또는 사업소득이 있는 경우로 한정) - 가입기한 : 2015년 12월 31일 - 가입한도 : 분기 300만원 이내 - 저축기간 : 7년 - 세제혜택 : 이자 ·배당소득세 비과세 ※ 만기일전 1회에 한하여 최대 3년까지 만기연장 가능하며, 기존 만기일 경과 후 중도해지 시 비과세 적용 장기주택마련투자신탁 (판매종료) - 가입대상 : 만18세이상의 세대주로서 세대주를 포함한 세대원 전원이 주택을 소유하지 아니한 세대이거나 「소득세법」제99조 제1항에 따른 주택의 기준시가가 5천만원 이하인 주택 또는 대통령령으로 정하는 규모 이하의 주택으로서 기준시가가 3억원 이하인 주택을 한채 만 소유한 세대의 세대주 - 가입한도 : 분기 300만원 이내 - 저축기간 : 7년이상 - 세제혜택 : 1) 이자소득, 배당소득 비과세 2) 2009년까지 가입한 고객에 한해 저축가입대상자가 근로소득자로서 세대주이면서 연봉 8,800만원 미만인 경우 당해연도 납입액의 40% 범위내에서 최고 300만원까지 소득공제 가능(2012년도 종료) 소득공제 적립식저축 (판매종료) - 가입대상 : 국내거주자- 가입한도 : 분기 300만원 이내, 연간 1,200만원 이내- 저축기간 : 3년- 세제혜택 : 1) 소득공제 : 불입액의 1년차 20%, 2년차 10%, 3년차 5% 2) 저축기간중 발생되는 배당소득 비과세 3) 다만, 저축기간 만료전 중도해지시 비과세소득 및 소득공제 혜택분 과세 해외주식투자전용펀드저축 (판매종료) - 세제혜택 : 해외상장주식의 매매 평가차익, 환차익 비과세- 가입대상 : 거주자개인- 가입기간 : 2017년 12월 31일까지(상품 결제일 기준)- 세제혜택기간 : 가입일부터 10년- 납입한도 : 1인당 3천만원(모든 금융기관 합산) 분리과세 고위험고수익 투자신탁(분리과세 하이일드펀드) (판매종료) - 가입대상 : 개인만 가능- 가입시한 : 2017년 12월 31일- 분리과세한도 : 1인당 3천만원- 매매일반 : 1계좌 1약정 1회 매수만 허용- 저축기간 : 3년 이상 (1년이상 보유시 3년까지 분리과세, 3년이후 종합과세) 주요서비스 안내 ▣ 전자금융거래서비스 - 이용자가 전자통신매체(HTS,홈페이지,모바일 등)를 통하여 투자정보 및 매매서비스 등을 이용하는 서비스 ▣ 지급결제 업무 서비스 - 고객이 중계은행을 통하지 않고 영업점 또는 전자금융거래를 통한 이체 및 지로납부가 가능한 서비스 ▣ 계좌간 대체서비스 - 별도 약정시, 유선/사이버를 통하여 대체 가능 ▣ CMS자동이체입금/출금 서비스 - 고객이 약정한 사항에 따라 지정일에 약정한 금액을 타행에서 당사 계좌로 이체입금 또는 당사 계좌에서 타행으로 이체출금 해드리는 서비스 ▣ 자동대체입금/출금 서비스 - 당사 개별계좌간에 고객이 약정한 사항에 따라 지정일에 약정한 금액을 대체입금 또는 대체출금 해드리는 서비스 ▣ 자동입금매수 서비스 - 고객이 지정한 은행계좌 및 당사계좌에서 이체(대체) 희망일자에 사전에 약정한 매수신청금액만큼 출금되어 펀드보유계좌로 입금 된 후 등록된 펀드상품을 자동으로 매수예약하는 서비스 ▣ 정기자동매수 서비스 - 고객이 지정한 펀드상품을 사전에 약정한 매수신청금액만큼 매수신청일자에 보유예수금으로 약정기간동안 자동으로 매수예약하는 서비스 ▣ 펀드일괄매수 서비스 - 법인(단체)이 해당 법인 임직원들을 대상으로 펀드 매수자금을 정기적으로 지원하는 경우 당사에 개설된 임직원 펀드계좌에 자금을 대체하여 일괄로 펀드매수 예약하는 서비스 ▣ 펀드결제 이체/대체 신청 서비스 - 펀드 매도결제금액을 고객이 신청한 계좌로 이체/대체하는 서비스 ▣ SMS 서비스 - 고객계좌의 입출금 내역, 반대매매 내역, 실시간체결내역 등을 등록된 휴대전화 번호로 SMS문자메시지를 전송하는 서비스 ▣ 고객융자 및 대주/대차서비스 - 미래에셋증권으로부터 고객이 예탁증권 등을 담보로 대출받거나 보유예탁증권을 미래에셋증권으로 대여 또는 예탁증권을 미래에셋증권 또는 한국증권금융으로부터 차입하는 서비스 ▣ 제휴대출(연계신용) 서비스 - 증권계좌의 예수금 및 주식을 담보로 하여 자산평가금액의 300%(한도:3억원)까지 업무제휴기관으로부터 대출하여 증권계좌에 대출금을 입금처리하는 서비스 - 업무제휴기관 : KB저축은행, 한국투자저축은행, 에큐온저축은행, DB저축은행, 오릭스캐피탈코리아, 신한저축은행, NH농협캐피탈, 미래에셋캐피탈 ▣ 은행을 통한 계좌개설 서비스 - 당사의 영업점을 내방하지 않고 제휴은행을 통하여 증권계좌를 개설하는 서비스 ▣ 비대면 계좌개설 서비스 - 당사의 영업점을 내방하지 않고 온라인 매체(비대면 방식)를 통하여 고객이 직접 계좌 개설할 수 있는 서비스 ▣ 제휴카드 서비스 - 카드사와 제휴를 맺어 당사 CMA계좌를 결제계좌로 하는 체크카드 또는 신용카드의 발급 서비스 ▣ 미래에셋증권 체크카드 서비스 - 당사 계좌를 결제계좌로 하는 체크카드 발급 서비스(할인형,캐쉬백형) ▣ 해외주식 및 해외파생상품 매매 서비스 - 고객이 해외거래소에 상장된 주식 및 파생상품(지수, 통화, 금리, 농축산물, 에너지 등) 등을 매매할 수 있는 서비스 ▣ 외화 입금 및 출금 서비스 - 약정된 외화연계계좌를 통한 외화입금 또는 외화를 받을수 있는 계좌로 외화를 출금 하는 서비스 ▣ 환전 서비스 - 외화증권거래약정을 맺은 계좌 및 외화상품거래 계좌 등에 대하여 통화간 매매를 할 수 있는 서비스 III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 1) 요약연결재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제53기 3분기 제52기 제51기 현금및현금성자산 2,784,277 1,690,792 2,092,290 당기손익-공정가치측정금융자산 41,691,372 41,957,313 40,895,591 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 13,325,519 11,170,592 9,566,398 상각후원가측정금융자산 46,984,083 70,796,589 75,276,086 관계기업투자자산 1,832,281 1,576,061 1,488,918 유형자산 425,793 411,793 456,278 투자부동산 2,540,173 2,305,527 2,166,871 무형자산 505,051 586,596 621,019 기타자산 185,005 117,457 131,885 당기법인세자산 8,174 2,088 9,549 이연법인세자산 194,717 332,122 444,913 자산총계 110,476,445 130,946,930 133,149,798 당기손익-공정가치측정금융부채 14,632,331 16,598,030 16,916,388 예수부채 14,911,539 12,335,973 5,955,596 차입부채 45,210,465 69,066,074 86,453,161 발행사채 8,058,654 7,949,973 6,215,226 충당부채 18,621 60,222 19,787 기타부채 16,887,802 15,463,424 8,392,588 당기법인세부채 161,437 114,974 3,416 이연법인세부채 8,011 11,979 - 부채총계 99,888,860 121,600,649 123,956,162 자본금 4,101,961 4,101,961 4,101,961 자본잉여금 2,160,738 2,160,200 2,157,228 이익잉여금 4,106,927 3,326,874 2,755,233 자본조정 (354,639) (317,927) (10,414) 기타포괄손익누계액 479,624 (2,234) 123,766 비지배지분 92,974 77,407 65,862 자본총계 10,587,585 9,346,281 9,193,636 (2021.01.01~ 2021.09.30) (2020.01.01~ 2020.12.31) (2019.01.01~ 2019.12.31) 영업수익 10,788,598 16,841,670 15,436,916 영업비용 9,538,045 15,724,551 14,708,962 영업이익 1,250,553 1,117,119 727,954 영업외손익 110,851 23,099 165,768 법인세비용차감전손익 1,361,404 1,140,218 893,722 당기순이익 993,050 834,323 664,250 지배기업소유주지분순이익 975,692 821,834 658,998 비지배지분순이익 17,358 12,489 5,252 총포괄이익 1,491,849 708,196 973,702 지배기업소유주지분총포괄이익 1,474,370 695,834 968,379 비지배지분총포괄이익 17,479 12,362 5,323 기본 및 희석주당이익(보통주) 1,520 1,213 956 기본 및 희석주당이익(2우선주) 1,520 1,213 956 당기 연결에 포함된 회사의 수 111 107 132 2) 요약재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제53기 3분기 제52기 제51기 현금및현금성자산 1,005,420 679,681 763,317 당기손익-공정가치측정금융자산 37,809,503 38,156,001 36,433,999 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 13,229,458 10,770,749 9,199,567 상각후원가측정금융자산 26,776,263 24,661,570 13,683,758 종속기업투자자산 6,478,351 6,966,224 6,908,230 관계기업투자자산 988,488 870,240 809,312 유형자산 166,297 177,626 200,881 투자부동산 248,129 251,497 242,394 무형자산 496,957 578,972 612,698 기타자산 146,150 30,983 92,239 당기법인세자산 - - 6,788 이연법인세자산 201,228 337,458 458,172 자산총계 87,546,244 83,481,001 69,411,355 당기손익-공정가치측정금융부채 14,586,539 16,576,242 16,820,460 예수부채 14,714,288 12,247,252 5,935,142 차입부채 25,509,110 24,409,209 25,620,484 발행사채 7,659,315 7,397,390 5,351,243 충당부채 18,144 60,121 19,900 기타부채 15,235,705 13,719,202 6,965,961 당기법인세부채 142,432 99,892 - 부채총계 77,865,533 74,509,308 60,713,190 자본금 4,101,961 4,101,961 4,101,961 자본잉여금 2,159,168 2,159,168 2,156,189 이익잉여금 3,322,770 2,717,562 2,377,024 자본조정 (345,559) (308,847) (1,334) 기타포괄손익누계액 442,371 301,849 64,325 자본총계 9,680,711 8,971,693 8,698,165 종속 ·관계 ·공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 (2021.01.01~ 2021.09.30) (2020.01.01~ 2020.12.31) (2019.01.01~ 2019.12.31) 영업수익 9,690,967 15,195,435 12,762,279 영업비용 8,476,696 14,085,306 12,160,015 영업이익 1,214,271 1,110,129 602,264 영업외손익 (58,179) (284,450) 27,979 법인세비용차감전순이익 1,156,092 825,679 630,243 당기순이익 817,666 590,731 448,721 총포괄이익 958,188 828,256 616,591 기본 및 희석주당이익(보통주) 1,274 872 651 기본 및 희석주당이익(2우선주) 1,274 872 651 2. 연결재무제표 분 기 연 결 재 무 상 태 표 제 53(당)기 3분기 2021년 09월 30일 현재 제 52(전) 기 2020년 12월 31일 현재 미래에셋증권 주식회사(구: 미래에셋대우 주식회사)와 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 주 석 제53(당)기 3분기 제52(전)기 자 산 I. 현금및현금성자산 37,39 2,784,276,593,785 1,690,792,379,421 II. 당기손익-공정가치측정금융자산 5,7,8,11,18,25,26,37,39 41,691,372,038,828 41,957,313,110,675 III. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 5,9,11,18,37,39 13,325,519,421,445 11,170,591,537,277 IV. 상각후원가측정금융자산 7,10,11,18,37,39,48 46,984,083,222,796 70,796,589,402,755 V. 관계기업투자자산 13 1,832,280,697,007 1,576,061,213,362 VI. 유형자산 14 425,793,049,106 411,792,987,179 VII. 투자부동산 15,18 2,540,172,590,317 2,305,526,690,961 VIII. 무형자산 16 505,051,395,903 586,596,059,745 IX. 기타자산 17 185,005,743,701 117,456,833,580 X. 당기법인세자산 44 8,174,158,793 2,087,444,219 XI. 이연법인세자산 44 194,716,238,287 332,122,250,899 자 산 총 계 110,476,445,149,968 130,946,929,910,073 부 채 I. 당기손익-공정가치측정금융부채 11,19,25,26,37,39 14,632,331,063,884 16,598,030,329,004 II. 예수부채 11,20,37,39 14,911,538,665,789 12,335,973,381,822 III. 차입부채 5,11,21,37,39 45,210,464,722,949 69,066,073,670,910 IV. 발행사채 11,22,37,39,48 8,058,653,826,320 7,949,973,290,904 V. 충당부채 23 18,621,484,839 60,222,320,386 VI. 기타부채 11,24,37,39,48 16,887,802,515,927 15,463,424,638,324 VII. 당기법인세부채 44 161,436,764,983 114,973,608,787 VIII. 이연법인세부채 44 8,010,553,254 11,979,159,990 부 채 총 계 99,888,859,597,945 121,600,650,400,127 자 본 I. 자본금 1,27 4,101,960,790,000 4,101,960,790,000 II. 자본잉여금 28 2,160,738,191,258 2,160,200,243,552 III. 이익잉여금(대손준비금적립액)(대손준비금적립예정금액) 29,31 4,106,927,245,909(120,318,934,866)(1,589,003,350) 3,326,873,590,651(70,623,007,559)(49,695,927,307) IV. 자본조정 30,47 (354,638,568,815) (317,927,404,833) V. 기타포괄손익누계액 9,30 479,623,952,336 (2,234,421,026) VI. 비지배지분 92,973,941,335 77,406,711,602 자 본 총 계 10,587,585,552,023 9,346,279,509,946 부 채 및 자 본 총 계 110,476,445,149,968 130,946,929,910,073 분 기 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제 53(당)기 3분기 2021년 01월 01일부터 2021년 09월 30일까지 제 52(전)기 3분기 2020년 01월 01일부터 2020년 09월 30일까지 미래에셋증권 주식회사(구: 미래에셋대우 주식회사)와 그 종속기업 (단위 : 원) 과목 주석 제53(당)기 3분기 제52(전)기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 I. 영업수익 3,393,632,710,161 10,788,597,828,660 2,565,328,544,213 13,258,601,904,800 1. 수수료수익 32,48 400,315,489,410 1,242,640,773,977 381,199,789,242 1,011,176,545,466 2. 당기손익-공정가치측정금융상품 관련이익 25,33 2,046,595,716,355 7,010,819,926,140 1,532,954,487,622 9,088,187,132,393 3. 기타포괄손익-공정가치측정금융상품 관련이익 34 1,790,053,935 34,427,377,782 6,849,066,140 57,140,839,420 4. 이자수익 6,35 (1) 상각후원가측정금융자산관련 이자수익 191,423,551,896 553,341,250,857 170,999,574,269 814,179,361,803 (2) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 관련이자수익 36,788,544,144 94,399,924,695 28,680,520,754 86,261,471,858 (3) 당기손익-공정가치측정금융자산 관련이자수익 94,012,552,903 287,207,327,419 108,783,149,898 356,479,800,394 5. 신용손실충당금환입액 36 13,438,751,468 11,755,258,183 940,033,762 10,137,879,344 6. 외환거래이익 37 431,424,069,087 1,097,915,390,622 278,686,011,471 1,520,431,589,642 7. 기타의영업수익 38,48 177,843,980,963 456,090,598,985 56,235,911,055 314,607,284,480 II. 영업비용 2,996,466,185,654 9,538,045,410,593 2,271,145,774,037 12,438,610,080,933 1. 수수료비용 32,48 70,116,973,092 198,495,491,795 50,598,157,639 162,996,477,610 2. 당기손익-공정가치측정금융상품 관련손실 25,33 1,893,287,446,749 6,438,455,260,508 1,467,109,725,864 8,939,591,911,504 3. 기타포괄손익-공정가치측정금융상품 관련손실 34 4,328,201,913 8,598,622,508 872,036,287 1,574,527,272 4. 이자비용 6,35 144,768,566,883 410,155,004,296 141,923,617,186 809,399,113,645 5. 신용손실충당금전입액 36 443,903,773 3,507,068,067 18,437,426,386 19,189,944,610 6. 외환거래손실 37 507,481,187,934 1,191,102,587,203 243,299,465,858 1,465,737,672,321 7. 인건비 40 194,960,843,176 689,111,453,924 199,156,708,186 594,932,082,487 8. 판매관리비 41,48 158,405,688,481 450,237,116,598 141,635,101,776 395,163,312,721 9. 기타의영업비용 38,48 22,673,373,653 148,382,805,694 8,113,534,855 50,025,038,763 III. 영업이익 397,166,524,507 1,250,552,418,067 294,182,770,176 819,991,823,867 IV. 영업외손익 85,162,143,898 110,850,575,570 12,100,380,277 52,289,515,957 1. 영업외수익 6,42 85,607,341,768 176,745,215,859 14,975,015,113 102,177,609,400 2. 영업외비용 6,43 445,197,870 65,894,640,289 2,874,634,836 49,888,093,443 V. 법인세비용차감전순이익 482,328,668,405 1,361,402,993,637 306,283,150,453 872,281,339,824 VI. 법인세비용 6,44 142,522,383,201 368,353,304,934 75,290,644,487 230,039,406,933 VII. 분기순이익 339,806,285,204 993,049,688,703 230,992,505,966 642,241,932,891 1. 지배기업의 소유주지분 340,820,506,051 975,691,547,661 228,414,156,565 636,886,537,913 2. 비지배지분 (1,014,220,847) 17,358,141,042 2,578,349,401 5,355,394,978 VIII. 기타포괄손익 123,549,143,408 498,799,530,108 (67,329,215,107) 235,782,875,595 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류 되는 항목 (1) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 9 (8,281,233,936) (51,349,555,729) 4,605,300,291 6,309,641,540 (2) 관계기업투자자산평가손익 13 22,634,204,290 28,991,786,856 (11,895,912,257) 15,957,526,943 (3) 해외사업장순투자에 대한 위험회피 26 (14,109,986,250) (24,904,511,250) 7,089,340,000 (3,964,778,009) (4) 해외사업환산손익 226,201,602,810 393,503,158,450 (92,878,758,014) 31,544,270,235 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (1) 기타포괄손익-공정가치측정지정 금융자산평가손익 9 (104,283,782,659) 151,301,766,227 35,676,189,425 188,298,047,678 (2) 당기손익-공정가치측정지정금융부채 의 신용위험 변동 19 1,388,339,153 (102,203,508) (9,925,374,552) 1,714,000,770 (3) 확정급여부채의 재측정요소 - 1,359,089,062 - (4,075,833,562) IX. 분기총포괄이익 463,355,428,612 1,491,849,218,811 163,663,290,859 878,024,808,486 1. 지배기업의 소유주지분 464,260,361,085 1,474,370,316,428 161,173,618,659 872,748,496,494 2. 비지배지분 (904,932,473) 17,478,902,383 2,489,672,200 5,276,311,992 X. 주당이익 45 1. 기본 및 희석주당이익 (1) 보통주 533 1,520 343 929 (2) 2우선주 533 1,520 343 929 분 기 연 결 자 본 변 동 표 제 53(당)기 3분기 2021년 01월 01일부터 2021년 09월 30일까지 제 52(전)기 3분기 2020년 01월 01일부터 2020년 09월 30일까지 미래에셋증권 주식회사(구: 미래에셋대우 주식회사)와 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 지배주주지분 비지배지분 총 계 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 소 계 2020.01.01(전기초) 4,101,960,790,000 2,157,228,128,344 (10,414,222,044) 123,766,092,559 2,755,232,802,959 9,127,773,591,818 65,862,155,332 9,193,635,747,150 총포괄이익 : 1. 분기순이익 - - - - 636,886,537,913 636,886,537,913 5,355,394,978 642,241,932,891 2. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 - - - 194,607,689,218 - 194,607,689,218 - 194,607,689,218 3. 관계기업투자자산평가손익 - - - 15,957,526,943 - 15,957,526,943 - 15,957,526,943 4. 당기손익-공정가치측정지정 금융부채의 신용위험 변동 - - - 1,714,000,770 - 1,714,000,770 - 1,714,000,770 5. 해외사업장순투자에대한 위험회피 - - - (3,964,778,009) - (3,964,778,009) - (3,964,778,009) 6. 해외사업환산손익 - - - 31,623,353,221 - 31,623,353,221 (79,082,986) 31,544,270,235 7. 확정급여부채의 재측정요소 - - - (4,075,833,562) - (4,075,833,562) - (4,075,833,562) 소유주와의 거래 등 : 1. 배당금의 지급 - - - - (182,112,885,500) (182,112,885,500) (2,177,557,610) (184,290,443,110) 2. 자기주식의 증감 - 1,301,309,738 (314,720,379,689) - - (313,419,069,951) - (313,419,069,951) 3. 자기주식의 소각 - - 68,080,451,245 - (68,080,451,245) - - - 4. 주식선택권 - - - - - - 587,103,245 587,103,245 5. 주식선택권의 소멸 - 1,677,563,000 (1,677,563,000) - - - - - 6. 기타 - (9,475,221) (1,300,065,335) - - (1,309,540,556) (6,563,860) (1,316,104,416) 2020.09.30(전분기말) 4,101,960,790,000 2,160,197,525,861 (260,031,778,823) 359,628,051,140 3,141,926,004,127 9,503,680,592,305 69,541,449,099 9,573,222,041,404 2021.01.01(당기초) 4,101,960,790,000 2,160,200,243,552 (317,927,404,833) (2,234,421,026) 3,326,873,590,651 9,268,872,798,344 77,406,711,602 9,346,279,509,946 총포괄이익 : 1. 분기순이익 - - - - 975,691,547,661 975,691,547,661 17,358,141,042 993,049,688,703 2. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가손익 - - - 83,131,815,093 16,820,395,405 99,952,210,498 - 99,952,210,498 3. 관계기업투자자산평가손익 - - - 28,991,786,856 - 28,991,786,856 - 28,991,786,856 4. 당기손익-공정가치측정지정 금융부채의 신용위험 변동 - - - (102,203,508) - (102,203,508) - (102,203,508) 5. 해외사업장순투자에대한 위험회피 - - - (24,904,511,250) - (24,904,511,250) - (24,904,511,250) 6. 해외사업환산손익 - - - 393,382,397,109 - 393,382,397,109 120,761,341 393,503,158,450 7. 확정급여부채의 재측정요소 - - - 1,359,089,062 - 1,359,089,062 - 1,359,089,062 소유주와의 거래 등 : 1. 배당금의 지급 - - - - (130,124,380,600) (130,124,380,600) (2,746,683,478) (132,871,064,078) 2. 자기주식의 증감 - - (119,045,071,190) - - (119,045,071,190) - (119,045,071,190) 3. 자기주식의 소각 - - 82,333,907,208 - (82,333,907,208) - - - 4. 주식선택권의 행사 - - - - - - 890,638,600 890,638,600 5. 종속기업 지분율의 변동 - 111,110,185 - - - 111,110,185 371,209,749 482,319,934 6. 기타 - 426,837,521 - - - 426,837,521 (426,837,521) - 2021.09.30(당분기말) 4,101,960,790,000 2,160,738,191,258 (354,638,568,815) 479,623,952,336 4,106,927,245,909 10,494,611,610,688 92,973,941,335 10,587,585,552,023 분 기 연 결 현 금 흐 름 표 제 53(당)기 3분기 2021년 01월 01일부터 2021년 09월 30일까지 제 52(전)기 3분기 2020년 01월 01일부터 2020년 09월 30일까지 미래에셋증권 주식회사(구: 미래에셋대우 주식회사)와 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 제 53(당)기 3분기 제 52(전)기 3분기 I. 영업활동으로 인한 현금흐름 2,258,743,878,054 2,654,924,337,543 1. 조정후분기순이익 718,096,701,773 326,133,903,488 분기순이익 993,049,688,703 642,241,932,891 이자수익 (934,948,502,971) (1,256,920,634,055) 배당수익 (118,512,793,189) (98,625,915,926) 이자비용 410,155,004,296 809,399,113,645 법인세비용 368,353,304,934 230,039,406,933 2-1. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 2,548,778,788,117 2,258,804,139,966 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 566,887,768,447 297,699,646,535 당기손익-공정가치측정금융부채평가손실 26,499,373,202 98,848,973,209 당기손익-공정가치측정지정금융부채평가손실 267,583,749,831 359,684,117,817 파생상품평가손실 998,136,063,545 1,154,331,565,397 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실 8,598,622,508 1,574,527,272 기타포괄손익-공정가치측정금융자산손상차손 1,304,892,924 1,660,822,268 관계기업투자자산평가손실 1,679,563,573 10,376,350,324 관계기업투자자산처분손실 - 48,128,781 종속기업투자자산처분손실 1,717,484,874 9,725,992,253 유형자산감가상각비 54,129,117,238 53,506,237,062 투자부동산상각비 39,478,304,296 42,954,873,512 유형자산처분손실 18,884,079 57,091,932 무형자산상각비 27,161,924,539 30,695,643,263 무형자산처분손실 22,098,940 55,111,988 무형자산손상차손 56,614,287,388 45,187,000 신용손실충당금 전입액 576,077,958 16,071,120,025 기타의신용손실충당금 전입액 919,987 1,450,399,445 외화환산손실 369,358,266,378 129,522,204,974 충당부채 전입액 1,633,069,148 7,602,872 기타영업비용 127,342,707,422 50,474,268,723 기타영업외비용 35,611,840 14,275,314 2-2. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 (2,802,285,661,049) (2,725,010,298,259) 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 (730,000,605,342) (710,360,182,842) 당기손익-공정가치측정금융부채평가이익 (59,387,232,004) (27,239,278,403) 당기손익-공정가치측정지정금융부채평가이익 (454,670,969,185) (581,009,587,452) 파생상품평가이익 (1,080,165,481,168) (1,101,374,467,529) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익 (34,427,377,782) (57,140,839,420) 관계기업투자자산평가이익 (161,437,795,483) (63,181,535,638) 관계기업투자자산처분이익 (3,298,350,364) (1,135,428,237) 종속기업투자자산처분이익 (2,173,912,539) (17,561,396,146) 유형자산처분이익 (35,364,816) (80,185,926) 투자부동산처분이익 - (2,141,936,657) 무형자산처분이익 (940,065,430) - 신용손실충당금 환입액 (10,574,498,660) (9,066,791,295) 기타의신용손실충당금 환입액 (157,719,595) (2,381,122) 외화환산이익 (234,279,880,149) (153,130,187,396) 충당부채 환입액 (1,228,434,061) (1,068,706,927) 기타영업수익 (29,352,362,709) (192,991,541) 기타영업외수익 (155,611,762) (324,401,728) 3. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 1,362,630,018,026 2,257,708,566,261 예치금 255,499,405,311 (2,252,673,504,652) 당기손익-공정가치측정금융자산 908,400,372,560 918,023,046,073 상각후원가측정금융자산 (1,497,010,368,089) (6,090,141,900,020) 기타자산 (47,082,856,908) 47,084,570,948 당기손익-공정가치측정금융부채 (35,311,873,216) 1,252,318,029,792 당기손익-공정가치측정지정금융부채 (1,746,687,644,846) (177,043,475,592) 예수부채 2,536,131,965,453 4,503,691,120,959 기타부채 1,032,667,315,385 4,055,390,880,030 충당부채 (43,976,297,624) 1,059,798,723 4. 이자수취 946,808,234,549 1,310,072,027,994 5. 이자지급 (400,300,842,491) (812,937,838,916) 6. 배당금수취 154,563,108,730 130,261,956,458 7. 법인세지급 (269,546,469,601) (90,108,119,449) Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 (2,266,947,661,041) (783,091,209,415) 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 8,121,114,517,656 8,871,175,877,083 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소 8,070,307,945,094 8,806,997,983,697 종속기업투자자산의 감소 19,435,774,760 24,562,548,460 관계기업투자자산의 감소 20,464,394,570 24,861,135,520 유형자산의 처분 42,669,805 764,350,304 투자부동산의 처분 - 5,126,496,997 무형자산의 처분 2,970,000,000 700,000,000 임차보증금의 감소 7,682,105,327 6,997,047,205 임대보증금의 증가 211,628,100 1,166,314,900 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (10,388,062,178,697) (9,654,267,086,498) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가 (10,065,342,934,549) (9,250,040,715,434) 관계기업투자자산의 증가 (136,320,830,354) (113,289,815,500) 유형자산의 취득 (17,823,409,180) (15,124,139,858) 투자부동산의 취득 (159,143,088,107) (268,425,249,336) 무형자산의 취득 (2,970,638,897) (3,764,355,312) 임차보증금의 증가 (5,774,244,133) (3,145,463,558) 임대보증금의 감소 (687,033,477) (477,347,500) III. 재무활동으로 인한 현금흐름 989,852,947,149 (358,661,352,711) 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 2,103,533,783,720 2,311,503,476,942 차입부채의 순증가 1,252,171,495,106 - 사채의 발행 644,864,231,970 2,135,104,435,536 전자단기사채의 순증가 88,215,537,118 101,516,570,446 주식선택권의 행사 890,638,600 - 기타부채의 증가 117,391,880,926 74,882,470,960 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 (1,113,680,836,571) (2,670,164,829,653) 차입부채의 순감소 - (2,005,362,686,128) 리스부채의 감소 (30,153,715,685) (40,516,318,639) 사채의 상환 (796,352,000,000) (83,952,200,000) 배당금의 지급 (132,871,064,078) (182,112,885,500) 자기주식의 취득 (119,045,071,190) (314,820,281,905) 기타부채의 감소 (35,258,985,618) (43,400,457,481) IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 111,835,050,202 29,757,401,883 V. 현금및현금성자산 순증감 (= I + II + III + IV) 1,093,484,214,364 1,542,929,177,300 VI. 기초 현금및현금성자산 1,690,792,379,421 2,092,290,039,058 VII. 분기말 현금및현금성자산 2,784,276,593,785 3,635,219,216,358 3. 연결재무제표 주석 제 53(당)기 3분기 2021년 09월 30일 현재 제 52(전)기 3분기 2020년 09월 30일 현재 미래에셋증권 주식회사(구: 미래에셋대우 주식회사)와 그 종속기업 1. 연결대상회사의 개요 (1) 지배기업의 개요 미래에셋증권 주식회사(구: 미래에셋대우 주식회사, 이하 "지배기업")는 1970년 9월 23일 동양증권 주식회사로 설립되었으며, 1983년 10월 20일 상호를 대우증권 주식회사로 변경하였습니다. 지배기업은 1983년 12월 19일 삼보증권 주식회사를 흡수합병하였으며, 2016년 5월 13일 미래에셋대우 주식회사로 상호를 변경하였습니다. 또한, 2016년 12월 29일을 합병기일로 하여 미래에셋증권 주식회사를 흡수합병하였으며, 2021년 3월 24일 미래에셋증권 주식회사로 상호를 변경하였습니다. 지배기업은 당분기말 현재 서울특별시 중구 수하동에 본점을 두고 78개 의 국내점포 , 3개의 해외사무소, 12개의 주요 현지법인 을 운영하고 있습니다. 지배기업은 1975년 9월에 주식을 한국거래소에 상장하였으며, 설립 이후 수 차례의 유ㆍ무상증자 및 주식배당 등을 거쳐 당분기말 현재 납입자본금(우선주 포 함)은 4,101,961백만원 이며, 보통주를 보유하고 있는 주요 주주의 내역은 다음과 같습니다. 주 주 명 주식수(주) 지분율(%) 미래에셋캐피탈 주식회사 154,759,000 24.36 자기주식 147,655,369 23.24 우리사주조합 955,407 0.15 기 타 331,946,632 52.25 합 계 635,316,408 100.00 (2) 주요 종속기업 개요 1) 미래에셋벤처투자 주식회사 미래에셋벤처투자 주식회사는 1999년 6월 8일 중소기업창업지원을 목적으로 설립되어 1999년 6월 28일자로 중소기업청에 중소기업창업투자회사로 등록하였습니다. 이에 따라 회사는 중소기업 창업자에 대한 투자와 중소기업 창업투자조합자금관리 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 회사의 본점은 경기도 성남시에 있습니다. 회사는 2019년 3월에 주식을 한국거래 소에 상장하였으며 설립시의 자본금은 10,000백만원이었으나, 설립 후 유상증자 등을 거쳐 당분기말 현재 납입자본금은 보통주 46,1 96 백만원 과 우선주 500백만원 입니다. 2) Mirae Asset Securities (UK) Ltd.미래에셋증권 런던법인(Mirae Asset Securities (UK) Ltd.)은 지배기업의 출자로 설립되었으며, 1991년 5월 3일에 개설되어 유가증권 위탁매매, 고유재산매매, 자문업, 인수 및 주선 업무 등을 영위하고 있습니다. 현재의 사명은 2016년 11월 28일에 Da-ewoo Securities(Europe) Ltd.에서 Mirae Asset Securities (UK) Ltd.로 변경된 것입니다. 3) Mirae Asset Securities (USA) Inc. 미래에셋증권 뉴욕법인(Mirae Asset Securities (USA) Inc.)은 당분기말 현재 Mirae Asset Securities Holding (USA) Inc. 가 지분을 100% 보유하고 있으며, 1992년 7월 7일에 개설되어 유가증권 위탁매매, 증권금융, 전담중개업무 및 고유재산매매 업무 등을 영위하고 있습니다. 현재의 사명은 2016년 11월 28일에 Daewoo Securities(America) Inc.에서 Mirae Asset Securities (USA) Inc. 로 변경된 것입니다. 4) Mirae Asset Securities (HK) Limited미래에셋증권 홍콩법인(Mirae Asset Securities (HK) Limited)은 지배기업의 출자로 설립되었으며, 2007년 1월 11일 현지에서 영업인가를 받았습니다. 미래에셋증권 홍콩법인은 유가증권 중개, 위탁매매, 고유자산매매, 기업금융 및 자문 업무, 자산관리 업무 등의 업무를 영위하고 있습니다. 현재의 사명은 2017년 3월 1일 Daewoo Secur-ities(Hong Kong) Ltd.와 합병하면서 Mirae Asset Wealth Management (HK) Limit-ed에서 Mirae Asset Securities (HK) Limited 으로 변경된 것입니다. 5) Mirae Asset Wealth Management (Brazil) CCTVM미래에셋증권 브라질법인(Mirae Asset Wealth Management (Brazil) CCTVM)은 미래에셋증권 홍콩법인이 브라질에서 증권업을 영위하기 위해 설립한 지주회사 Mirae Asset Brasil Holdings와 실질적인 영업을 수행하기 위해 설립한 Mirae Asset Securi-ties(Brasil) CCTVM LTDA가 2014년 2월 25일 합병한 회사입니다. 현재의 사명은2015년 2월 9일에 Mirae Asset Securities (Brasil) CCTVM LTDA에서 Mirae AssetWealth Management (Brazil) CCTVM으로 변경된 것입니다.6) PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia미래에셋증권 인도네시아법인(PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia)은 미래에셋증권 홍콩법인이 출자하여 2013년 8월 1일 설립되었습니다. 미래에셋증권 인도네시아법인은 위탁매매, 인수 및 주선 그리고 자문 등의 업무를 영위하고 있습니다. 현재의 사명은 2016년 12월 26일에 PT. Daewoo Securities Indonesia에서 PT. Mirae Asse-t Sekuritas Indonesia로 변경된 것입니다. 7) 미래에셋맵스프런티어미국사모부동산투자신 탁6-2호 미국 샌프란시스코에 위치한 Fairmont Hotel에 투자하기 위해 2015년 9월 21일 설정된 수익증권으로 지배기업은 당분기말 기준으로 전체 지분 중 99.92%인 127,823백만원 (장부금액 기준)을 보유하고 있습니다. 8) 미래에셋맵스프런티어미국전문투 자형사모부동산투자신탁7호미국 하와이 오아후섬 와이키키 해변에 위치한 Hyatt Regency Waikiki Hotel에 투자하기 위해 2016년 5월 30일 설정된 수익증권으로 지배기업은 당분기말 기준으로 전체 지분 중 99.83%인 460,227백만원 을 (장부금액 기 준) 보유하고 있습니다. 2. 연결재무제표의 작성기준 (1) 회계기준의 적용연결실체의 분기연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 중간연결재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차연결재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석에는 직전 연차보고기간말 후 발생한 연결실체의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다. (2) 측정 기준연결재무제표는 아래에서 열거하고 있는 연결재무상태표의 주요항목을 제외하고는 역사적원가를 기준으로 작성되었습니다. - 공정가치로 측정되는 파생상품 - 공정가치로 측정되는 당기손익-공정가치측정금융상품- 공정가치로 측정되는 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 - 공정가치로 측정되는 주식기준보상- 확정급여재무의 현재가치에서 사외적립자산의 공정가치를 차감한 확정급여부채 (3) 기능통화와 표시통화연결실체의 연결재무제표는 영업활동이 이루어지는 주된 경제환경의 통화인 기능통화로 작성되고 있습니다. 연결실체의 연결재무제표는 기능통화 및 표시통화인 원화로 작성하여 보고하고 있습니다. (4) 추정과 판단 한국채택국제회계기준에서는 중간연결재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다. 분기연결재무제표에서 사용된 연결실체의 회계정책 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2020년 12 월 31일로 종료되는 회계연도의 연차연결재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다. 2020년도 중 코로나바이러스의 확산은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이로 인해 연결실체의 재무상태와 재무성과에도 부정적인 영향이 발생할 수 있으며, 이러한 영향은 2021년 연차재무제표에도 지속될 것으로 예상됩니다. 중간보고기간의 연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 코로나바이러스에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, 코로나바이러스로 인하여 연결실체의 사업, 재무상태 및 경영성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 당분기말 현재 예측할 수 없습니다. 3. 유의적인 회계정책 연결실체는 다음의 2021년 1월 1일부터 적용되는 기준서를 제외하고는, 2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차연결재무제표를 작성할 때 적용한 것과 동일한 회계정책을 적용하고 있습니다. 여러 개정사항과 해석서가 2021년부터 최초 적용되며, 연결실체의 분기재무제표에 미치는 영향은 없습니다. (1) 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정 - 코로나19 관련 임차료 할인 등에 대한 실무적 간편법실무적 간편법으로, 리스이용자는 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있습니다. 이러한 선택을 한 리스이용자는 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리하여야 합니다. 해당 기준서의 개정이 연결실체의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.(2) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시', 제 1104호 '보험계약' 및 제 1116호 '리스' 개정 - 이자율지표 개혁(2단계 개정) 이자율지표개혁과 관련하여 상각후원가로 측정되는 금융상품의 이자율지표 대체시 장부금액이 아닌 유효이자율을 조정하고, 위험회피관계에서 이자율지표대체가 발생한 경우에도 중단없이 위험회피회계를 계속할 수 있도록 하는 등의 예외규정을 포함하고 있습니다. 연결실체는 동 개정으로 인한 연결재무제표에 미치는 영향을 검토 중에 있습니다.(3) 제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제개정 기준서및 해석서는 다음과 같습니다. 1) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 개념체계의 인용인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재무보고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 및 해석서제2121호 '부담금'의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 연결실체는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.2) 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 개정 - 의도한 사용 전의 매각금액기업이 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 생산된 품목의 판매에서 발생하는 수익을 생산원가와 함께 당기손익으로 인식하도록 요구하며, 유형자산의 취득원가에서차감하는 것을 금지하고 있습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 연결실체는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.3) 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 개정 - 손실부담계약: 계약이행원가손실부담계약을 식별할 때 계약이행원가의 범위를 계약 이행을 위한 증분원가와 계약 이행에 직접 관련되는 다른 원가의 배분이라는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 연결실체는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. 4. 위험관리 (1) 리스크관리 조직 및 정책 연결실체는 전사적이고 종합적인 리스크관리체계 구축을 위하여, 위험관리규정ㆍ위험관리일반규정을 제정하여 시행하고 있으며, 보다 세부적인 리스크관리를 위해 고유자산운영세칙ㆍ고객자산운영세칙ㆍ대고객 신용공여 리스크관리세칙ㆍ파생결합증권및파생결합사채 발행 및 운용에 관한지침ㆍ해외 현지법인 리스크관리지침을 제정하여 시행하고 있습니다. 이외 투자와 신용공여 업무의 안정성 및 사후관리의 효율성을 도모하기 위해 심사일반규정ㆍ심사업무세칙ㆍ사후관리업무세칙ㆍ대체투자리스크관리지침ㆍ회수예상가액산정지침 등을 제정하여 시행하고 있습니다. 위험관리규정은 연결실체의 리스크관리 관련 최고의사결정기구인 위험관리위원회의 구성ㆍ회의ㆍ결의사항 등을 정하고 있으며, 위험관리위원회 결의사항의 세부내용및 위임사항을 처리하기 위하여 설치되는 위험관리운영위원회 및 투자심사운영위원회의 구성ㆍ진행ㆍ업무사항을 정하고 있습니다. 위험관리일반규정은 금융위원회의 금융투자업규정 준수 및 연결실체가 부담하는 리스크의 효과적 관리와 연결실체가 보유한 투자자원의 효율적 배분을 통한 자산 건전성과 경영 안정성을 도모하기 위하여 제정되었습니다. 심사일반규정은 자기자본투자, 인수 및 신용공여 관련 업무와 사후관리 등에 필요한 절차를 정함으로써 연결실체의 투자포지션을 안정적으로 관리하기 위해 제정되었습니다. 위험관리 관련 규정에서 정한 사항에 대한 실무적인 적용을 위하여 제정된 위험관리일반규정은 시장리스크ㆍ신용리스크ㆍ유동성리스크ㆍ운영리스크에 대해 연결실체의 리스크관리 정책이 원활히 집행될 수 있도록 관리 절차 등을 정하고 있습니다. 이외 고유자산운영세칙ㆍ고객자산운영세칙ㆍ대고객 신용공여 리스크관리세칙ㆍ파생결합증권및파생결합사채 발행 및 운용에관한지침ㆍ해외 현지법인 리스크관리지침에서는 위험관리규정에서 포함하지 못한 세부적인 리스크관리 실행방안을 명시하고 있습니다. 또한 심사일반규정에서 정한 사항에 대한 실무적인 적용을 위하여 제정된 심사업무세칙ㆍ사후관리업무세칙ㆍ대체투자리스크관리지침ㆍ회수예상가액산정 지침에는 상세한 심사 및 사후관리 방안을 명시하여 연결실체의 투자포지션이 안정적으로 관리될 수 있도록 하고 있습니다. 1) 위험관리위원회 위험관리위원회(이하 '위원회')는 이사회 구성원 중 3인 이상의 이사로서 과반수를 사외이사로 구성하며, 연결실체의 경영전략과 부합되는 리스크관리 전략을 수립하고리스크관리 업무가 적정하게 수행되고 있는지를 감독하는 리스크관리 관련 최고 의사결정기구입니다. 위원회가 의결하는 주요 사안은 위험관리일반규정의 제·개정 및폐지, 연결실체의 위험자본 설정 및 건전성 규제비율의 최저 한도 설정/전사 한도, 손실한도의 설정 등이며, 매분기 1회 정기적(필요한 경우 수시)으로 개최되고 있습니 다. 위원회 위원의 선임 및 해임은 이사회에서 결정하며, 위원회 위원 중 사외이사 1인을 위원장으로 선출합니다. 위원장은 위원회를 대표하여 회의를 주재하며, 리스크관리와 관련하여 긴급한 상황이 발생한 경우, 적정 조치를 요구할 수 있습니다. 2) 위험관리운영위원회 위험관리운영위원회는 고유 및 고객 자산의 리스크관리와 관련하여 실무적인 안건 및 위원회의 위임사항을 처리하고, 그 결과 및 주요 현황을 위원회에 보고하는 역할을 수행합니다. 위험관리운영위원회는 매분기 1회 이상 정기적(필요한 경우 수시)으로 개최되고 있으며, 위험관리운영위원회 위원은 위험관리책임자(CRO)를 포함하여 연결실체 내 주요직책자 중에서 위원회에서 별도로 선임합니다. 3) 투자심사운영위원회 투자심사운영위원회는 투자 건의 심사와 관련하여 중요사항 및 위원회의 위임사항을처리하고, 그 결과 및 주요 현황을 위원회에 보고하는 역할을 수행합니다. 투자심사운영위원회는 매분기 1회 이상 정기적(필요한 경우 수시)으로 개최되고 있으며, 투자심사운영위원회 위원은 위험관리책임자(CRO)를 포함하여 연결실체 내 주요 직책자 중에서 위원회에서 별도로 선임합니다. 4) 위험관리책임자(CRO) 위험관리책임자(CRO)는 지배구조법상의 위험관리책임자 역할을 수행하고 전사적인리스크관리를 총괄합니다. 또한, 리스크관리 정책 시행, 자원 배분 검토, 리스크관리 역량강화 등의 역할을 수행하며, 위원회 또는 운영위원회에서 위임한 사항에 대한 업무를 수행합니다. 5) 리스크관리 담당부서 리스크관리 담당부서는 영업부서 및 후선부서와 독립적으로 운영되며, 위원회 또는 운영위원회가 수립한 리스크관리 정책을 적절한 절차와 시스템을 통해 실행하고, 위원회 또는 운영위원회 운영 관련 실무사항을 담당하는 등 연결실체의 리스크관리에 관한 전반적인 사항을 종합 관리하는 역할을 수행합니다. 아울러 연결실체의 자산운용현황 및 리스크관리 전반에 대한 사항을 모니터링하여 정기적으로 위원회, 운영위원회 및 경영진에게 보고합니다. 중간연결재무제표는 연차연결재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으므로 2020년 12월 31일의 연차연결재무제표를 참고하시기 바랍니다. 5. 금융자산의 양도 (1) 당분기말과 전기말 현재 연결실체가 유가증권을 확정가격으로 재매입할 것을 조건으로 매각하여 제거조건이 충족되지 않은 금융상품의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 제 53(당)기 3분기말 제 52(전)기말 양도자산 당기손익-공정가치측정금융자산 9,950,777 9,514,515 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 8,238,845 6,854,540 합 계 18,189,622 16,369,055 관련부채 환매조건부채권매도 등 16,319,374 15,326,757 (2) 연결실체가 보유한 유가증권을 대여하는 경우 유가증권의 소유권이 이전되나, 대여 기간 만료시 해당 유가증권을 반환 받으므로, 연결실체는 해당 유가증권의 위험과보상의 대부분을 보유함에 따라 대여유가증권 전체를 계속하여 인식하고 있습니다. 대여유가증권 전체가 제거되지 않은 양도금융자산에 대한 내역은 주석 46에서 기술하고 있습니다. 6. 부문정보 (1) 보고부문의 구분연결실체가 제공하는 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있는 바 보고된 영업부문은 다음과 같습니다. 부 문 부문 설명 WM 개인 및 법인고객 또는 일반 투자자를 대상으로 증권의 중개, 자산관리 상품의 판매 및 각종 금융컨설팅 서비스를 제공 IB 기본적으로 기업금융 업무를 수행하는 사업부로서, 기업의 자금조달 및 PEF, M 관련 서비스를 제공 Sales Trading 채권, 장내ㆍ외 파생상품의 공급과 hedge 운용업무를 수행 PI 및 기타 자기자본 투자와 기타영업활동 수행 및 상기 부문 이외의 본사 지원업무를 수행 (2) 보고부문의 운영이익 당 분기와 전분기 중 운영이익 에 대한 보고부문별 분석은 다음과 같습니다 . 53(당)기 3분기> (단위: 백만원) 구 분 WM IB Sales Trading PI 및 기타 조정 합 계 영업수익 1,392,534 619,986 8,401,654 405,228 (30,804) 10,788,598 이자수익 415,030 69,167 524,648 (71,174) (2,722) 934,949 비이자수익 977,504 550,819 7,877,006 476,402 (28,082) 9,853,649 영업비용 (710,873) (313,067) (8,031,196) (475,801) (7,108) (9,538,045) 이자비용 (92,182) (62,695) (329,037) 69,058 4,701 (410,155) 비이자비용 (618,691) (250,372) (7,702,159) (544,859) (11,809) (9,127,890) 영업이익 681,661 306,919 370,458 (70,573) (37,912) 1,250,553 영업외손익 (13) 4,027 418 13,043 93,375 110,850 법인세비용차감전손익 681,648 310,946 370,876 (57,530) 55,463 1,361,403 법인세비용 (184,433) (84,132) (100,348) 15,566 (15,006) (368,353) 분기순이익 497,215 226,814 270,528 (41,964) 40,457 993,050 52(전)기 3분기> (단위: 백만원) 구 분(*) WM IB Sales Trading PI 및 기타 조정 합 계 영업수익 1,040,492 635,852 12,144,735 (506,948) (55,529) 13,258,602 이자수익 250,939 78,521 1,060,057 (145,710) 13,114 1,256,921 비이자수익 789,553 557,331 11,084,678 (361,238) (68,643) 12,001,681 영업비용 (579,249) (425,677) (11,685,911) 251,147 1,080 (12,438,610) 이자비용 (71,926) (114,347) (813,115) 185,790 4,201 (809,397) 비이자비용 (507,323) (311,330) (10,872,796) 65,357 (3,121) (11,629,213) 영업이익 461,243 210,175 458,824 (255,801) (54,449) 819,992 영업외손익 1,429 (5,421) (6,492) 68,696 (5,923) 52,289 법인세비용차감전손익 462,672 204,754 452,332 (187,105) (60,372) 872,281 법인세비용 (122,016) (53,998) (119,290) 49,344 15,921 (230,039) 분기순이익 340,656 150,756 333,042 (137,761) (44,451) 642,242 (*) 지배기업의 조직개편으로 인하여, 과거기간의 부문정보 항목을 재작성하였습니다. (3) 보고부문의 자산 및 부채당분기말과 전기말 현재 보고부문별 자산 및 부채의 내용은 다음과 같습니다. 53(당)기 3분기말> (단위: 백만원) 구 분 WM IB Sales Trading PI 및 기타 조정 합 계 자산 9,410,946 6,378,092 61,689,229 41,939,407 (8,941,229) 110,476,445 부채 15,111,247 1,550,398 57,520,753 25,635,357 71,105 99,888,860 52(전)기말> (단위: 백만원) 구 분(*) WM IB Sales Trading PI 및 기타 조정 합 계 자산 7,611,299 6,607,066 85,787,178 39,861,019 (8,919,632) 130,946,930 부채 12,587,105 1,460,925 77,888,399 29,417,076 247,145 121,600,650 (*) 지배기업의 조직개편으로 인하여, 과거기간의 부문정보 항목을 재작성하였습니다. (4) 상품과 용역 및 주요고객에 대한 정보연결실체의 상품은 이자상품, 비이자상품 및 기타상품 등으로 구분할 수 있으며, 이러한 상품의 구분은 상기 영업부문별 구성내용 등에 고려되어 반영되었으므로 별도로 상품별 외부고객으로부터의 수익은 공시하지 않습니다. 당분기와 전분기에 연결실체 수익의 10% 이상을 차지하는 단일의 고객은 없습니다. (5) 지역에 대한 정보 연결실체의 외부고객으로부터의 수익(이자수익 및 비이자수익) 중 당분기 및 전분기 중 국내 발생 금액은 각각 9,852,880백만원 과 12,046,008백만원이며, 해외발생금액은 각 각 935,718 백만원 과 1,212,594 백만원입니다. 연결실체의 비유동자산(관계기업투자자산, 투자부동 산, 유형자산 및 무형자산) 중 당분기말과 전기말 현재 국내 귀속금액은 각각 2,538,252 백 만원 과 2,355,132백만원이며, 해외 귀속 금액은 각각 2,765,045백만원 과 2,524,845백만원입니다. 7. 사용제한 금융자산 당분기말과 전기말 현재 사용이 제한된 금융자산의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제 53(당)기 3분기말 제 52(전)기말 사용제한 내역 당기손익-공정가치측정금융자산 투자자예탁금별도예치금(신탁)(*) 9,921,517 8,399,152 금융투자업규정 상각후원가측정금융자산 투자자예탁금별도예치금(예금)(*) 2,828,055 2,511,660 금융투자업규정 파생상품거래예치금 400,006 475,620 파생상품거래 담보제공 등 당좌개설보증금 42 42 당좌개설보증금 정기예금 등 4,287,114 4,398,191 파생상품 및 지급결제담보 등 소 계 7,515,217 7,385,513 합 계 17,436,734 15,784,665 (*) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 금융투자업규정에 따라 투자자예탁금을예탁기관에 예치하여야 하는 바, 연결실체는 한국증권금융에 신탁 및 예치하고 있습니다. 8. 당기손익-공정가치측정금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산은 의무적으로 당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산과 최초 인식시점이나 후속적으로 당기손익-공정가치 측정 항목으로 지정한 금융자산으로 분류됩니다.(1) 당분기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정금융자산의 구성은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 과 목 제 53(당)기 3분기말 제 52(전)기말 주식 1,585,147 2,384,537 출자금 407,717 402,273 국채지방채 2,579,809 2,919,005 특수채 5,913,655 5,311,111 회사채 5,363,347 6,556,435 전자단기사채 103,665 46,688 집합투자증권 6,085,159 5,831,498 외화증권 4,871,978 4,971,505 기타유가증권 1,775,467 1,474,484 투자자예탁금별도예치금(신탁) 9,921,517 8,399,152 대출채권 1,763,743 1,595,211 파생상품자산 1,041,657 1,409,698 주가연계증권 260,420 458,674 기타파생결합증권 18,091 197,042 합 계 41,691,372 41,957,313 ( 2 ) 당분기말 과 전 기말 현재 당기손익-공정가치측정지정금융자산은 없습니다. 9. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 기 타포괄손익-공정가치측정금융자산은 계약상 현금흐름 특성과 그 금융자산을 관리하는 사업모형에 따라 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산(채무상품)과 최초 인식시점에 기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 선택한 지분상품으로 분류됩니다. (1) 당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 내 역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 제 53(당)기 3분기말 제 52(전)기말 주식 1,380,669 1,095,038 외화주식 75,123 367,272 국채지방채 557,101 163,238 특수채 4,036,361 4,268,634 회사채 7,127,724 4,190,354 외화채권 148,541 1,086,056 합 계 13,325,519 11,170,592 ( 2) 기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 지정한 지분상품 ① 당분기말과 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 선택한 지분상품은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 제 53(당)기 3분기말 제 52(전)기말 취득원가 장부금액 취득원가 장부금액 주식(*) 702,311 1,380,669 702,311 1,095,038 외화주식(*) 178,975 75,123 386,490 367,272 합 계 881,286 1,455,792 1,088,801 1,462,310 (*) 단기매매목적이 아닌 금융업 영위 및 전략적 목적으로 보유하고 있습니다. 당분기 중 제거한 지분상품으로 인한 배당금 인식액은 4,320백만원이며, 전분기 중 제거한 지분상품으로 인한 배당금 인식액은 없습니다. 당분기말과 전분기말 현재 보유하고 있는 지분상품과 관련된 배당금 인식액은 8,507백만원과 13,641백만원입니다. ② 당분기 중 기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 지정한 지분상품 중 일부를 처분하였으며, 처분금액은 224,335백만원이고 처분시점의 평가손익누계액은 16,820백만원입니다. (3) 채무증권 ① 당분 기말 과 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 중 채무증권의 내역은 다음과 같습니다. 53(당)기 3분기말> (단위 : 백만원) 구 분 액면금액 상각후원가 장부금액 국채지방채 585,000 573,295 557,101 특수채 4,045,300 4,047,096 4,036,361 회사채 7,155,683 7,159,627 7,127,724 외화채권 152,686 153,981 148,541 합 계 11,938,669 11,933,999 11,869,727 52(전)기말> (단위 : 백만원) 구 분 액면금액 상각후원가 장부금액 국채지방채 165,000 164,905 163,238 특수채 4,258,743 4,265,975 4,268,634 회사채 4,175,703 4,183,903 4,190,354 외화채권 1,045,677 1,060,197 1,086,056 합 계 9,645,123 9,674,980 9,708,282 ② 당분기 및 전기 중 기타포괄손익- 공정가치측정금융자산(채무증권)의 신용손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. 제 53(당)기 3분기> (단위 : 백만원) 구분 12개월 기대신용손실 전체기간 기대신용손실 합 계 비손상 손 상 기초 신용손실충당금 2,496 82 - 2,578 대체 - - - - 전체기간 기대신용손실로의 대체 - - - - 신용이 손상된 금융자산으로의 대체 - - - - 12개월 기대신용손실로의 대체 - - - - 충당금 전입 1,320 (15) - 1,305 제거 (1,591) (67) - (1,658) 기타변동 3 - - 3 분기말 신용손실충당금 2,228 - - 2,228 제 52(전)기 > (단위 : 백만원) 구분 12개월 기대신용손실 전체기간 기대신용손실 합 계 비손상 손 상 기초 신용손실충당금 3,686 - - 3,686 대체 전체기간 기대신용손실로의 대체 (106) 106 - - 신용이 손상된 금융자산으로의 대체 - - - - 12개월 기대신용손실로의 대체 - - - - 충당금 전입 1,506 49 - 1,555 제거 (2,606) (73) - (2,679) 기타변동 16 - - 16 기말 신용손실충당금 2,496 82 - 2,578 ③ 당분기 및 전기 중 기타포괄손익- 공정가치측정금융자산(채무증권 )의 총 장부금액변동내 역은 다음과 같습니다. 제 53(당)기 3분기> (단위 : 백만원) 구분 12개월 기대신용손실 전체기간 기대신용손실 합 계 비손상 손 상 기초 장부금액 9,682,237 26,045 - 9,708,282 대체 전체기간 기대신용손실로의 대체 - - - - 신용이 손상된 금융자산으로의 대체 - - - - 12개월 기대신용손실로의 대체 - - - - 취득 10,075,293 - - 10,075,293 제거 (7,821,942) (27,692) - (7,849,634) 평가 (68,164) 99 - (68,065) 외화변동 및 기타변동 2,304 1,548 - 3,852 분기말 장부금액 11,869,728 - - 11,869,728 제 52(전)기 > (단위 : 백만원) 구분 12개월 기대신용손실 전체기간 기대신용손실 합 계 비손상 손 상 기초 장부금액 8,475,709 - - 8,475,709 대체 전체기간 기대신용손실로의 대체 (54,136) 54,136 - - 신용이 손상된 금융자산으로의 대체 - - - - 12개월 기대신용손실로의 대체 - - - - 취득 12,156,221 - - 12,156,221 제거 (10,877,598) (26,928) - (10,904,526) 평가 60,008 193 - 60,201 외화변동 및 기타변동 (77,967) (1,356) - (79,323) 기말 장부금액 9,682,237 26,045 - 9,708,282 (4) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 당분기 및 전기 중 기타포괄손익누계액 으로 계상된 기 타포괄손익 -공정가치측정 금융자산 평가손익의 변동내역은 다음과 같습니다. 제 53(당)기 3분기> (단위: 백만원) 구 분 기 초 평 가 처분 등 법인세효과 분기말 주 식 259,773 217,793 (16,820) (49,671) 411,075 국채지방채 (1,189) (17,306) 2,829 3,981 (11,685) 특수채 2,366 (11,115) (2,394) 3,715 (7,428) 회사채 5,499 (33,325) (4,645) 10,442 (22,029) 외화채권 20,898 (6,318) (21,619) 7,585 546 합 계 287,347 149,729 (42,649) (23,948) 370,479 제 52(전)기 > (단위: 백만원) 구 분 기 초 평 가 처분 등 법인세효과 기말 주 식 90,137 262,915 - (93,279) 259,773 국채지방채 (715) 1,266 (1,920) 180 (1,189) 특수채 2,800 10,349 (10,948) 165 2,366 회사채 7,942 10,563 (13,933) 927 5,499 외화채권 15,715 38,023 (30,853) (1,987) 20,898 합 계 115,879 323,116 (57,654) (93,994) 287,347 10. 상각후원가측정금융자산 (1) 당분기말과 전기말 현재 상각후원가측정금융자산의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 과 목 제 53(당)기 3분기말 제 52(전)기말 예치금 투자자예탁금별도예치금(예금) 2,828,055 2,511,660 파생상품거래예치금 400,006 475,620 장기성예금 2,427,819 3,137,505 특정예금 등 42 42 기 타 1,936,266 1,596,319 소 계 7,592,188 7,721,146 대출채권 콜론 - 405 신용공여금 13,248,983 11,530,496 환매조건부채권매수 12,606,286 38,830,191 대출금 689,006 718,674 대여금 56,702 55,924 매입대출채권 42,675 80,077 대지급금 1,464 1,310 사모사채 151,409 197,223 부도어음 122 122 이연대출부대손익 (1,930) (3,287) 소 계 26,794,717 51,411,135 기타금융자산 미수금 12,328,448 11,406,543 미수수익 263,566 254,733 선급금 31,929 55,738 보증금 72,601 73,993 현재가치할인차금 (5,470) (6,029) 소 계 12,691,074 11,784,978 대출채권 신용손실충당금 (47,859) (73,787) 기타금융자산 신용손실충당금 (46,037) (46,883) 합 계 46,984,083 70,796,589 (2) 당분기 와 전기 중 상각후원가측정금융자산의 신용손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. ① 대출채권의 신용손실충당금 변동내역 53(당)기 3분기> (단위: 백만원) 구 분 12개월 기대신용손실 전체기간 기대신용손실 합 계 비손상 손 상 기초 신용손실충당금 7,918 2,546 63,323 73,787 대체 12개 월 기대신용손실로의 대체 - - - - 전체기간 기대신용손실로의 대체 (609) 609 - - 신용이 손상된 금융자산으로의 대체 - (18) 18 - 충당금전입(환 입) (1,249) (1,525) (7,224) (9,998) 제거 - - (17,039) (17,039) 기타 797 - 312 1,109 분기말 신용손실충당금 6,857 1,612 39,390 47,859 52(전)기> (단위: 백만원) 구 분 12개월 기대신용손실 전체기간 기대신용손실 합 계 비손상 손 상 기초 신용손실충당금 9,657 - 45,091 54,748 대체 12개 월 기대신용손실로의 대체 - - - - 전체기간 기대신용손실로의 대체 (875) 875 - - 신용이 손상된 금융자산으로의 대체 (13,832) - 13,832 - 제각 - - (2,517) (2,517) 충당금전입 15,090 1,671 6,785 23,546 기타 (2,122) - 132 (1,990) 기말 신용손실충당금 7,918 2,546 63,323 73,787 ② 기타 금 융 자 산의 신용손실충당금 변동내역 53(당)기 3분기> (단위: 백만원) 구 분 12개월 기대신용손실 전체기간 기대신용손실 합 계 비손상 손 상 기초 신용손실충당금 120 57 46,706 46,883 대체 12개 월 기대신용손실로의 대체 - - - - 전체기간 기대신용손실로의 대체 (2) 2 - - 신용이 손상된 금융자산으로의 대체 - - - - 제각 - - (704) (704) 매각 (5) - - (5) 충당금전입 (환입) (50) (50) (57) (157) 기타 19 - 1 20 분기말 신용손실충당금 82 9 45,946 46,037 52(전)기> (단위: 백만원) 구 분 12개월 기대신용손실 전체기간 기대신용손실 합 계 비손상 손 상 기초 신용손실충당금 296 - 44,054 44,350 대체 12개 월 기대신용손실로의 대체 - - - - 전체기간 기대신용손실로의 대체 (19) 19 - - 신용이 손상된 금융자산으로의 대체 - - - - 제각 - - (234) (234) 매각 (10) - - (10) 충당금전입 (환입) (222) 38 3,098 2,914 기타 75 - (212) (137) 기말 신용손실충당금 120 57 46,706 46,883 (3) 당분기와 전기 중 상각후원가측정금융자산 중 대출채권의 총 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다. 53(당)기 3분기> (단위: 백만원) 구 분(*1) 12개월 기대신용손실 전체기간 기대신용손실 합 계 비손상 손 상 기초 총 장부금액(*3) 829,404 67,075 100,927 997,406 대체 12개 월 기대신용손실로의 대체 - - - - 전체기간 기대신용손실로의 대체 (25,389) 25,389 - - 신용이 손상된 금융자산으로의 대체 - (4,075) 4,075 - 실행 412,133 2,309 - 414,442 상환 및 제거 (444,817) (47,667) (37,060) (529,544) 대출채권의 처분(*2) (8,416) - - (8,416) 기타의 증감액 6,921 1,461 2,406 10,788 분기말 총 장부금액(*3) 769,836 44,492 70,348 884,676 (*1 ) 당 분기 총 장부금액 변동내역에서 제외된 대출채권은 당분기말 현재 신용공여금 13,248,983백만원, 환매조건부채권매수 12,606,286백만원(신용이 손상된 금융자산으로 분류된 금액은 23,797백만원), 대여금 56,702백만원입니다. 신용손실충당금은 당분기말 현재 신용공여금 1,987백만원, 대여금 217백만원입니다. 연결실체는 신용공여금 및 환매조건부채권매수에 대해서 유가증권 담보를 설정하고 있으며, 신용이 손상된 금융자산에 대해서는 부동산(토지,건물) 등을 담보로 설정하고 있습니다. (*2) 당분 기 중 원활한 투자금융업무 수행을 위해 처분하였으며, 대출채권 처분으로 인한 손익은 없습니다. (*3) 총 장부금액에서 이연대출부대손익은 제외하였습니다. 52(전)기> (단위: 백만원) 구 분(*1) 12개월 기대신용손실 전체기간 기대신용손실 합 계 비손상 손 상 기초 총 장부금액(*3) 1,227,819 - 41,656 1,269,475 대체 12개 월 기대신용손실로의 대체 - - - - 전체기간 기대신용손실로의 대체 (72,589) 72,589 - - 신용이 손상된 금융자산으로의 대체 (68,564) - 68,564 - 실행 682,694 - - 682,694 상환 (844,287) (10,169) (2,441) (856,897) 제각 - - (2,517) (2,517) 대출채권의 처분(*2) (87,950) (189) - (88,139) 기타의 증감액 (7,719) 4,844 (4,335) (7,210) 기말 총 장부금액(*3) 829,404 67,075 100,927 997,406 (*1) 전기 총 장부금액 변동내역에서 제외된 대출채권은 전기말 현재 콜론 405백만원, 신용공여금 11,530,496백만원, 환매조건부채권매수 38,830,191백만원(신용이 손상된 금융자산으로 분류된 금액은 73,010백만원), 대여금 55,924백만원입니다. 신용손실충당금은 전기말 현재 신용공여금 1,832백만원, 대여금 217백만원, 환매조건부채권매수 7,902백만원이며, 콜론은 손실충당금을 설정하지 않습니다. 연결실체는 신용공여금 및 환매조건부채권매수에 대해서 유가증권 담보를 설정하고 있으며, 신용이 손상된 금융자산에 대해서는 부동산(토지,건물)등을 담보로 설정하고 있습니다.(*2) 전기 중 원활한 투자금융업무 수행을 위해 처분하였으며, 대출채권 처분으로 인한 손익은 없습니다.(*3) 총 장부금액에서 이연대출부대손익은 제외하였습니다. (4) 당분기와 전기 중 이연대출부대손익의 변동 내용은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 과 목 제 53(당)기 3분기 제 52(전)기 기초 (3,286) (3,857) 신규발생 (819) (3,099) 상각액 2,175 3,670 기말 (1,930) (3,286) 11. 금융자산 및 금융부채의 공정가치 (1) 당분기말과 전기말 현재 금융상품의 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제 53(당)기 3분기말 제 52(전)기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산 예치금 7,592,188 7,592,188 7,721,147 7,721,147 당기손익-공정가치측정금융자산(*1) 41,691,372 41,691,372 41,957,312 41,957,312 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 13,325,519 13,325,519 11,170,592 11,170,592 대출채권(*2) 26,746,858 26,746,990 51,337,348 51,337,963 기타금융자 산(*2) (*3) 12,645,037 12,645,037 11,738,095 11,738,095 합 계 102,000,974 102,001,106 123,924,494 123,925,109 금융부채 당기손익-공정가치측정금융부채(*1) 2,472,836 2,472,836 2,504,902 2,504,902 당기손익-공정가치측정지정금융부채 (*1) 12,159,495 12,159,495 14,093,129 14,093,129 예수부채(*2) 14,911,539 14,911,539 12,335,973 12,335,973 차입부채(*2) 45,210,465 45,210,465 69,066,074 69,066,074 발행사채 8,058,654 8,161,081 7,949,973 8,084,406 기타금융부채(*2)(*3) 16,705,715 16,705,715 15,248,751 15,248,751 합 계 99,518,704 99,621,131 121,198,802 121,333,235 (*1) 파 생상품 등의 공정가치는 장부금액에서 거래일 ( Day1 ) 손익을 가감한 금액입니다. (*2) 잔여만기가 1년 이내 등의 사유로 장부금액과 공정가치가 유사하다고 간주하였습니다. 다만, 보고기간 종료일 현재 만기가 1년 이상인 거액 대출은 DCF모형을 사용하여 측정한 공정가치를 사용하였습니다.(*3) 연결재무상태표상의 기타자산 및 기타부채 계정 중 금융상품의 정의를 충족하지 못하는 선급금, 선수금, 선수수익 등의 항목을 제외하였습니다. (2) 공정가치로 측정된 금융상품의 수준별 공정가치1) 당분기말과 전기말 현재 공정가치로 측정하는 금융상품의 수준별 공정가치는 다음과 같습니다. 53(당)기 3분기말> (단위: 백만원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 9,716,730 24,167,640 7,807,002 41,691,372 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 2,004,945 11,032,248 288,326 13,325,519 합 계 11,721,675 35,199,888 8,095,328 55,016,891 금융부채 당기손익-공정가치측정금융부채 1,696,081 652,099 124,656 2,472,836 당기손익-공정가치측정지정금융부채 13,836 868,615 11,277,044 12,159,495 합 계 1,709,917 1,520,714 11,401,700 14,632,331 52(전)기말> (단위: 백만원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 10,924,788 23,484,830 7,547,694 41,957,312 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 1,539,125 9,121,328 510,139 11,170,592 합 계 12,463,913 32,606,158 8,057,833 53,127,904 금융부채 당기손익-공정가치측정금융부채 889,092 1,532,452 83,358 2,504,902 당기손익-공정가치측정지정금융부채 26,986 843,005 13,223,138 14,093,129 합 계 916,078 2,375,457 13,306,496 16,598,031 2) 당분기 및 전기 중 공정가치로 측정하는 금융상품 중 수준 3으로 분류된 항목의 공정가치 변동내역은 다음과 같습니다. 53(당)기 3분기> (단위: 백만원) 구 분 기 초 수준3에서의이동 (*) 당기손익 기타포괄손익 매입/발행 매도/결제 기타 분기말 금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 7,547,694 (208,023) 329,156 - 2,765,373 (2,749,560) 122,362 7,807,002 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 510,139 - - 16,767 - (238,580) - 288,326 합 계 8,057,833 (208,023) 329,156 16,767 2,765,373 (2,988,140) 122,362 8,095,328 금융부채 당기손익-공정가치측정금융부채 83,358 - (92,489) - 158,155 (24,368) - 124,656 당기손익-공정가치측정지정금융부채 13,223,138 - 264,286 (149) 5,904,111 (8,114,342) - 11,277,044 합 계 13,306,496 - 171,797 (149) 6,062,266 (8,138,710) - 11,401,700 (*) 해당 금융상품에 대한 관측가능한 시장 자료의 이용 가능 여부가 변경됨에 따라 수준간 이동이 발생하였으며, 연결실체는 수준간 이동을 발생시키는 사건이나 상황의 변동이 일어난 보고기간 말에 수준의 변동을 인식합니다. 52(전)기> (단위: 백만원) 구 분 기 초 수준3에서의이동 (*) 당기손익 기타포괄손익 매입/발행 매도/결제 기타 기 말 금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 7,042,533 (1,789) 191,816 - 4,725,994 (4,362,901) (47,959) 7,547,694 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 565,633 - - 84,639 - (118,306) (21,827) 510,139 합 계 7,608,166 (1,789) 191,816 84,639 4,725,994 (4,481,207) (69,786) 8,057,833 금융부채 당기손익-공정가치측정금융부채 84,170 - (86,772) - 163,838 (77,878) - 83,358 당기손익-공정가치측정지정금융부채 13,282,952 - 193,563 1,319 12,783,561 (13,038,257) - 13,223,138 합 계 13,367,122 - 106,791 1,319 12,947,399 (13,116,135) - 13,306,496 (*) 해당 금융상품에 대한 관측가능한 시장 자료의 이용 가능 여부가 변경됨에 따라 수준간 이동이 발생하였으며, 연결실체는 수준간 이동을 발생시키는 사건이나 상황의 변동이 일어난 보고기간 말에 수준의 변동을 인식합니다. 3) 당분기말과 전기말 현재 공정가치로 측정하는 금융상품 중 수준 2로 분류된 항목의 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제 53(당)기 3분기말 제 52(전)기말 가치평가기법 투입변수 금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 24,167,640 23,484,830 DCF, 순자산가치, Black-Scholes 할인율, 금리, 변동성,주식 및 채권 등 기초자산가격 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 11,032,248 9,121,328 DCF, 순자산가치 할인율, 환율 합 계 35,199,888 32,606,158 금융부채 당기손익-공정가치측정금융부채 652,099 1,532,452 Black-Scholes, DCF 할인율, 금리, 변동성 당기손익-공정가치측정지정금융부채 868,615 843,005 Black-Scholes, DCF 할인율, 금리, 변동성 합 계 1,520,714 2,375,457 4) 당분기말과 전기말 현재 공정가치로 측정하는 금융상품 중 수준 3으로 분류된 항목의 가치평가기법 및 비관측 투입변수에 대한 양적정보는 다음과 같습니다. 53(당)기 3분기말> (단위: 백만원) 구 분 공정가치 가치평가기법 비관측 투입변수 범 위 금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 7,807,002 Black-Scholes, DCF,Probability model,순자산가치 등 변동성, 상관계수, 할인율, 성장률 (주식관련) 변동성 0.27% ~ 99.35%, 상관계수 -41.81% ~ 99.94%(기타) 상관계수 -27.89% ~ 92.66%할인율 3.00% ~ 135.31%, 성장률 1% ~ 1.5% 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 288,326 DCF 등 할인율, 성장률 할인율 10.70%~14.60%, 성장률 1% 합 계 8,095,328 금융부채 당기손익-공정가치 측정금융부채 124,656 Black-Scholes, DCF, Probability model 변동성, 상관계수 (주식관련) 변동성 0.27% ~ 99.35%, 상관계수 -41.81% ~ 99.94%(기타) 상관계수 -27.89% ~ 92.66% 당기손익-공정가치측정지정금융부채 11,277,044 Black-Scholes, DCF, Probability model 변동성, 상관계수 (주식관련) 변동성 0.27% ~ 99.35%, 상관계수 -41.81% ~ 99.94%(기타) 상관계수 -27.89% ~ 92.66% 합 계 11,401,700 52(전)기말> (단위: 백만원) 구 분 공정가치 가치평가기법 비관측 투입변수 범 위 금융자산 당기손익-공정가치 측정금융자산 7,547,694 Black-Scholes, DCF,Probability model,순자산가치 등 변동성, 상관계수, 할인율, 성장률 (주식관련) 변동성 0.11% ~ 103.05%, 상관계수 -75.40% ~ 99.91%(기타) 상관계수 -40.62% ~ 96.40%,할인율 3.00% ~ 13.69%, 성장률 1% ~ 1.7% 기타포괄손익-공정 가치측정금융자산 510,139 DCF 등 할인율, 성장률 할인율 10.58% ~ 14.10%, 성장률 1% 합 계 8,057,833 금융부채 당기손익-공정가치 측정금융부채 83,358 Black-Scholes, DCF,Probability model 변동성, 상관계수 (주식관련) 변동성 0.11% ~ 103.05%, 상관계수 -75.40% ~ 99.91%(기타) 상관계수 -40.62% ~ 96.40% 당기손익-공정가치 측정지정금융부채 13,223,138 Black-Scholes, DCF,Probability model 변동성, 상관계수 (주식관련) 변동성 0.11% ~ 103.05%, 상관계수 -75.40% ~ 99.91%(기타) 상관계수 -40.62% ~ 96.40% 합 계 13,306,496 5) 비관측변수에 대한 민감도분석 금융상품의 민감도 분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다. 당분기말과 전기말 현재 연결실체의 공정가치로 측정하는 금융상품 중 수준 3으로 분류된 항목의 투입변수에대한 민감도분석은 다음과 같습니다. 53(당)기 3분기말> (단위: 백만원) 구 분 손익인식 기타포괄손익인식 유리한변동 불리한변동 유리한변동 불리한변동 매도파생결합증권 및 관련 헤지자산(*1) 22,660 (33,242) - - 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(*3) - - 28,125 (19,507) 당기손익-공정가치측정금융자산(*2)(*3)(*4) 48,002 (85,903) - - 52(전)기말> (단위: 백만원) 구 분 손익인식 기타포괄손익인식 유리한변동 불리한변동 유리한변동 불리한변동 매도파생결합증권 및 관련 헤지자산(*1) 19,504 (22,151) - - 기타포괄손익-공정가치측정금융자산(*3) - - 47,882 (35,188) 당기손익-공정가치측정금융자산(*2)(*3)(*4) 83,917 (71,414) - - (*1) 주요 관측불가능한 투입변수인 기초자산의 변동성 및 상관계수를 10%만큼 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다.(*2) 주요 관측불가능한 투입변수인 기초자산의 변동성을 10%만큼 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하고 있습니다.(*3) 주요 관측불가능한 투입변수인 성장률과 할인율을 각각 (-)1~1%로 조정하여 공정가치 변동을 산출하고 있습니다. (*4) 매도파생결합증권 관련 헤지자산은 제외하였습니다. 6) 당분기 및 전기 중 인식한 이연거래일(Day1)손익의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분(*) 제 53(당)기 3분기 제 52(전)기 기초 (73,050) (165,418) 신규거래 (128,869) (142,545) 손익인식 111,889 234,913 기말 (90,030) (73,050) (*) 위 이연거래일(Day1)손익은 공정가치 수준 3에 해당하는 금융상품 중 파생상품등에서 발생하였습니다. (3) 공정가치로 측정되지 않으나 공 정가치를 공시하는 금융상품의 수준별 공정가치1) 당분기말과 전기말 현재 공정가치로 측정되지는 않으나 공정가치를 공시하는 금융상품의 수준별 공정가치는 다음과 같습니다. 53(당)기 3분기말> (단위: 백만원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 금융자산 예치금 - - 7,592,188 7,592,188 대출채권 - - 26,746,990 26,746,990 기타금융자산 906,820 - 11,738,217 12,645,037 합 계 906,820 - 46,077,395 46,984,215 금융부채 예수부채 - - 14,911,539 14,911,539 차입부채 - 860,000 44,350,465 45,210,465 발행사채 - 8,161,081 - 8,161,081 기타금융부채 906,744 - 15,798,971 16,705,715 합 계 906,744 9,021,081 75,060,975 84,988,800 52(전)기말> (단위: 백만원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 금융자산 예치금 - - 7,721,147 7,721,147 대출채권 - 405 51,337,558 51,337,963 기타금융자산 728,554 - 11,009,541 11,738,095 합 계 728,554 405 70,068,246 70,797,205 금융부채 예수부채 - - 12,335,973 12,335,973 차입부채 - 2,210,000 66,856,074 69,066,074 발행사채 - 8,084,406 - 8,084,406 기타금융부채 727,948 - 14,520,803 15,248,751 합 계 727,948 10,294,406 93,712,850 104,735,204 2) 당분기말과 전기말 현재 공정가치로 측정되지는 않으나 공정가치를 공시하는 금융상품 중 수준 2로 분류된 항목의 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제 53(당)기 3분기말 제 52(전)기말 가치평가기법 투입변수 금융자산 대출채권 - 405 DCF 할인율 금융부채 차입부채 860,000 2,210,000 DCF 할인율 발행사채 8,161,081 8,084,406 DCF 할인율 합 계 9,021,081 10,294,406 12. 종속기업 (1) 연결대상 종속기업의 개요당분기말과 전기말 현재 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. 투자회사 피투자회사 주요영업활동 법인설립 및 영업소재지 결산월 소유지분율 및의결권비율(%) 제 53(당)기 3분기말 제 52(전)기말 미래에셋증권 주식회사 미래에셋벤처투자㈜ 중소기업 창업투자 및 창업투자조합관리 한국 12월 61.33 61.59 미래에셋맵스인디아프런티어사모부동산투자신탁1호 집합투자증권 한국 12월 61.98 61.98 학교인프라사모특별자산 투자신탁 집합투자증권 한국 12월 100.00 100.00 현대 CVC CLO 사모증권투자신탁2호 집합투자증권 한국 12월 100.00 100.00 DB다같이사모증권투자신탁제67호 [채권] 집합투자증권 한국 12월 100.00 100.00 현대 ING CLO 사모특별자산투자신탁 1호 집합투자증권 한국 12월 100.00 100.00 멀티에셋 사모증권투자신탁 제 DW-2호[주식] 집합투자증권 한국 12월 100.00 100.00 미래에셋맵스프런티어미국사모부동산투자신탁6-2호 집합투자증권 한국 12월 99.92 99.92 미래에셋맵스프런티어미국전문투자형사모부동산투자신탁7호 집합투자증권 한국 12월 99.83 99.83 미래에셋맵스미국전문투자형사모부동산투자신탁9-1호 집합투자증권 한국 12월 98.33 98.33 LK GHC 전문투자형 사모투자신탁 제1호 집합투자증권 한국 12월 78.90 78.90 미래에셋스마트Q글로벌헤지포커스전문투자형사모증권투자신탁1호 집합투자증권 한국 12월 99.51 98.37