미래에셋증권 반기보고서 (2021.06)
2. 회사의 연혁

1 . 회사의 본점소재지 및 그 변경

본점소재지	서울특별시 중구 을지로5길 26(수하동, 미래에셋센터원빌딩 이스트타워)

※ 최근 5사업연도 이내에 본점소재지가 변경된 사항은 없습니다.

2. 경영진의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2017.03.23	-	-	-	정윤택 사외이사(사임)

2017.03.24	-	-	-	변환철 사외이사(사임)

2017.03.24	정기주총	조웅기 사내이사(대표이사)권태균 사외이사	-	-

2018.03.27	-	-	-	홍성일 사외이사(임기만료)

2018.03.27	정기주총	김상태 사내이사박찬수 사외이사	최현만 사내이사(대표이사)조웅기 사내이사(대표이사)황건호 사외이사김병일 사외이사권태균 사외이사	-

2019.03.27	정기주총	-	최현만 사내이사(대표이사)조웅기 사내이사(대표이사)김상태 사내이사황건호 사외이사김병일 사외이사권태균 사외이사박찬수 사외이사	-

2019.03.27	-	-	-	권태균 사외이사(사임)박찬수 사외이사(사임)

2019.05.08	임시주총	조성일 사외이사정용선 사외이사	-	-

2020.03.25	-	-	-	황건호 사외이사(임기만료)김병일 사외이사(임기만료)

2020.03.25	정기주총	조윤제 사외이사김성곤 사외이사이젬마 사외이사	최현만 사내이사(대표이사)조웅기 사내이사(대표이사)김상태 사내이사조성일 사외이사정용선 사외이사	-

2020.04.17	-	-	-	조윤제 사외이사(사임)

2021.03.24	-	-	-	조웅기 사내이사(임기만료)김상태 사내이사(임기만료)

2021.03.24	정기주총	김재식 사내이사(대표이사)이만열 사내이사	최현만 사내이사(대표이사)조성일 사외이사정용선 사외이사	-

3. 최대주주의 변동

- 최대주주의 보유현황(2021년 6월 30일, 보통주 기준)

주주명	보유주식수	지분율

미래에셋캐피탈(주)	154,759,000주	24.36%

※ 최근 5사업연도 이내에 최대 주주 변동은 없습니다.

4. 상호의 변경

변경일자	변경 전 상호	변경 후 상호	변경사유

2021. 03. 24	미래에셋대우 주식회사	미래에셋증권 주식회사	브랜드 파워 강화와 기업 이미지 제고를 위한 상호명 변경

5. 회사가 화의, 회사정리절차 및 이에 준하는 절차를 밟은 경우 - 해당사항 없음 6. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용- 최근 5사업연도 이내에 합병 등의 내용은 없습니다. 7. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

- 2009년 2월 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 시행에 따라 '증권업'에서 '금융투자업'으로 주된 사업이 변경됨.

※ 겸영 및 부수업무 변동내역

일 자	변 동 내 역

2017.04.13	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제40조 및 제41조에 따른 겸영 및 부수업무 신고- 실물발행된 채권 등 증권에 대한 원리금 지급업무 대행

2017.06.26	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제40조 및 제41조에 따른 겸영 및 부수업무 신고- 신탁업무 및 자산유동화 업무 영위에 필요한 자문 업무- 유언서의 보관 및 유언의 집행에 관한 업무

2018.01.25	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제40조 및 제41조에 따른 겸영 및 부수업무 신고 - 투자일임 및 투자자문업자의 사무관리업무 영위를 위한 사무관리플랫폼 서비스

2018.11.19	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제40조 및 제41조에 따른 겸영 및 부수업무 신고 - 전자투표, 전자위임장 관리 등의 관련 업무

2019.06.19	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제40조 및 제41조에 따른 겸영 및 부수업무 신고 - 전자지급결제대행업

2020.03.26	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제40조 및 제41조에 따른 겸영 및 부수업무 신고 - 빅데이터 및 AI 기반 정보제공 서비스

2021.01.07	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제40조 및 제41조에 따른 겸영 및 부수업무 신고 - 사내 스튜디오 시설 대여 및 영상콘텐츠 제작관련 용역제공 서비스

2021.02.15	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제40조 및 제41조에 따른 겸영 및 부수업무 신고 - 본인신용정보관리업(마이데이터업)

8. 주요종속회사 에 관한 사항

일 자 내 용 2017-05-12 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 17-1호 결성(165억) 2017-09-19 미래에셋 하이테크 프론티어 투자조합 결성(250억) 2017-12-26 MAF-미래에셋 애그리-에너지 투자조합4호 만기청산 2017-12-28 미래에셋청년창업투자조합2호 결성(250억) 2018-05-21 미래에셋 신성장 좋은기업 세컨더리 투자조합 18-1호 결성(150억) 2018-07-06 한컴-미래에셋 4차 산업혁명 투자조합 결성(155억) 2018-09-21 큐리어스미래에셋에스유티티 기업재무안정사모투자 합자회사 설립(201억) 2018-11-20 미래에셋 청년창업 투자조합 3호 결성(200억) 2019-03-15 코스닥 시장 상장 2019-03-21 미래에셋사회적기업투자조합 청산 2019-03-29 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-1호 결성(220억) 2019-04-29 미래에셋-그린프로그 투자조합 결성(100억) 2019-04-29 미래에셋큐리어스구조혁신 기업재무안정 사모투자합자회사 설립 (1,066억) 2019-10-29 에스케이에스미래에셋 기업재무안정 사모투자 합자회사 설립(2,070억) 2019-11-15 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-2호 결성(180억) 2019-11-26 2010 KIF-미래에셋 IT전문투자조합 청산 2019-12-30 미래에셋 넥스트 코리아 지능정보 벤처투자조합 결성(1,000억) 2020-05-08 미래에셋 콘텐츠판다 iMBC 콘텐츠 투자조합 인수 2020-10-05 미래에셋 좋은기업 세컨더리 투자조합 청산 2020-10-29 큐리어스미래에셋에스유티티 기업재무안정사모투자 합자회사 청산 2020-11-12 미래에셋 Innovative Growth 투자조합 결성(801억) 2020-05-27 미래에셋이에스지기업재무안정사모투자 합자회사 설립(151억) 2021-05-31 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 21-1호 결성(300억) 2021-06-14 엠에이브이아이(MAVI)신성장좋은기업투자조합3호 결성(230억) 주요종속회사명 회사의 연혁 미래에셋맵스프런티어미국사모부동산투자신탁6-2호 2015년 9월 21일 수익증권 설정 미래에셋맵스프런티어미국전문투자형사모부동산투자신탁7호 2016년 6월 28일 수익증권 설정 MAPS HAWAII TWO, LLC. 2016년 12월 31일 회사 설립 MAPS WAIKIKI HOTEL, LLC. 2016년 12월 31일 회사 설립 미래에셋맵스미국전문투자형사모부동산투자신탁9-1호 2016년 9월 29일 수익증권 설정 미래에셋글로벌바이오투자조합제1호 2017년 8월 10일 조합 설정 Mirae Asset Global Long Short Fund, Ltd 2018년 6월 1일 회사 설립 HGX (USA), LLC 2018년 6월 20일 회사 설립 미래에셋글로벌유니콘사모투자합자회사 2018년 4월 2일 회사 설립 미래에셋스마트Q글로벌헤지포커스전문투자형사모증권투자신탁1호 2018년 4월 30일 수익증권 설정 MAC Global Unicorn Investment Limited 2018년 4월 2일 회사 설립 Alpha Assai Fund SP 2018년 6월 12일 회사 설립 멀티에셋 Global Private Equity 전문투자형사모자투자신탁제1호 2018년 6월 12일 수익증권 설정 미래에셋증권글로벌제일호 사모투자합자회사 2018년 9월 28일 회사 설립 Mirae Asset Daewoo Global Ⅰ, LLC 2018년 9월 6일 회사 설립 미래에셋증권코리아제이호 사모투자합자회사 2018년 12월 11일 회사 설립 미래에셋맵스미국전문투자형사모부동산자투자신탁15-2호 2019년 9월 9일 수익증권 설정 미래에셋맵스미국전문투자형사모부동산자투자신탁15-5호 2019년 9월 9일 수익증권 설정 미래에셋맵스미국전문투자형사모부동산자투자신탁15-6호 2019년 9월 9일 수익증권 설정 미래에셋맵스미국전문투자형사모부동산모투자신탁15호 2019년 9월 10일 수익증권 설정 MAPS HOTELS AND RESORTS ONE, LLC. 2019년 8월 8일 회사 설립 노브랜드옐로 주식회사 2019년 4월 1일 회사 설립 엠디드래곤제이차 주식회사 2019년 6월 5일 회사 설립 OPPCI Mahajunga Holding 2019년 7월 3일 회사 설립 SCI Mahajunga 2019년 7월 3일 회사 설립 멀티에셋해외부동산전문투자형사모투자신탁제6호 2019년 4월 8일 수익증권 설정 멀티에셋해외부동산전문투자형사모투자신탁제6-1호 2019년 6월 27일 수익증권 설정 MAS Cityfront Place Property Company LLC 2020년 4월 1일 출자 미래에셋스마트Q아시아헤지포커스전문투자형사모투자신탁1호 2020년 7월 17일 수익증권 설정 주요종속회사명 회사의 연혁 Mirae Asset Securities (HK) Limited 2007. 1. 영업인가, 설립 자본금 HKD 40백만2007. 4. 유상증자 (HKD 375백만)2007. 10. License type 1 (유가증권 거래), License type 4 (유가증권 자문) 취득2007. 12. 유상증자 (HKD 427백만)2008. 6. 유상증자 (HKD 1,124백만)2015. 10. License type 9 (자산운용) 취득2017. 3. 구.미래에셋증권 홍콩법인, 구.대우증권 홍콩법인 간 합병(Amalgamation) 완료 2017. 9. License type2 (파생상품중개영업) 취득 2017. 10. 유상증자 (HKD 2,325백만)2018. 3. 유상증자 (HKD 2,240백만)2019. 4. 유상증자 (HKD 3,402.25 백만) 2019. 6. 유상증자 (HKD 1,162.5 백만) 2019. 7. 유상증자 (HKD 1,162.5 백만) 2019. 8. 개별주식옵션 거래 및 결제 회원권 취득 2020. 11. 유상증자 (HKD 2,325 백만) Mirae Asset Wealth Management (Brazil) CCTVM 2010. 8. 법인 설립 및 영업 인가2010. 10. 브라질 증권거래소(Bovespa) 회원 가입2011. 1. Web Trading System 오픈2011. 12. 브라질 국채 수탁 이관 및 업무 개시 (총수탁고 6천억원)2013. 1. 브라질 국채 수탁고 1조 원 돌파2013. 3. 외환업무 개시2014. 8. BM(브라질거래소)로부터 Execution Broker (우수 종합증권사 인증) 취득2014. 11. 한국예탁결제원 브라질국채 해외 보관기관 선정 2015. 3. Mirae Asset Wealth Management (Brazil) CCTVM 사명 변경 2016. 2. CETIP(회사채 거래 및 보관기관) 우수증권사 인증 취득 2017. 2. Retail 영업 우수증권사 인증 취득 2017. 9. 브라질증권거래소 선정 외국인 투자자 우수증권사 인증 취득 2017. 12. ANBIMA(브라질자본시장협회)로부터 우수 금융상품 중개기관 인증 취득 2018. 1. ANBIMA로부터 지속 가능 인증프로그램 코드 취득 2018. 7. 브라질 종합일간지 ESTATAO으로부터 최우수 중개기관으로 선정 2021. 4. ANBIMA로부터 자본시장 우수 서비스 기관 인증 취득 Mirae Asset Securities (USA) Inc. 1984. 9. 뉴욕사무소 개설1992. 7. 법인 설립 2016. 5. 자본금 USD 1억달러 증자(총자본금 USD 1.12억)2016. 11. 자본금 USD 1.5억달러 증자(총자본금 USD 2.62억) Mirae Asset Securities (UK) Ltd. 1986. 6. 런던사무소개설1991. 5. 런던현지법인 설립2013. 12. 해외유가증권 운용 자문업 인가 취득2016. 5. 자본금 USD 6천만 증자(총자본금 USD 7,836만) 2018. 1. 자본금 USD 500백만 증자(총 자본금 : USD 578.4백만)2019. 3. 자본금 USD 300백만 감자(총 자본금 : USD 278.4백만) PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia 1990. 5. 회사 설립 2007. 7. 미래에셋증권 최초 지분 투자 (19.9%) 2008. 7. 미래에셋증권 2차 지분 투자 (누적 26.5%) 2010. 6. 미래에셋증권 3차 지분 투자 (누적 38.35%) 2013. 8. 미래에셋증권 경영권 확보 (누적 80%) 2014. 10. Underwriting License 취득 2015. 3. 미래에셋증권 잔여지분 취득 (누적 99%) 2016. 12. 사명 변경 (PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia) 2017. 2. 자본금 USD 1천만 증자 2018. 4. 자본금 USD 3천만(IDR 3,990억) 증자2019. 7. 인도네시아 신용평가기관(PEFINDO) AA등급 획득 2020. 3. Advisory License 취득 Mirae Asset Securities (Vietnam) LLC 2007. 12. 합작 종합증권사 설립 (설립 자본금 VND 3천억) (PI, Underwriting, IB, Brokerage) 2007. 12. Southern Bank와 MOU 체결 2008. 2. 베트남 호치민 및 하노이 거래소 회원 가입 2008. 11. 베트남 채권 중개 업무 개시 2009. 3. 하노이 지점 1개소 개점 2009. 4. 외국계 증권사 최초 베트남 최대 국영 건설사 IPO 주관 2016. 1. 유한 책임회사(LLC)로 전환 2016. 5. 1차 증자 후 자본금 VND 7천억 (증자액 VND 4천억) 2017. 7. 2차 증자 후 자본금 VND 2조동 (증자액 VND 1조3천억) 2017. 10. 호치민 지점 1개소 개점 2018. 9. 3차 증자 후 자본금 VND 4.3조동 (증자액 VND 2조3천억) 2018. 12. 파생 라이선스 취득 및 영업 개시 2019. 1. 붕따우 지점 개점2019. 3. 사이공 지점(호치민Green Power 오피스 위치) 개점 2019. 5. 껀터 지점 개점2019. 6. 다낭 지점 개점 2019. 11. 4차 증자 후 자본금 VND 5.455조 (증자액1조1.555천억) 2020. 12. 하이퐁 지점 개점 2021. 6. 호치민 10번째 지점 개점 Mirae Asset Capital Markets (India) Private. Limited 2017. 10. 법인 설립 - Mirae Asset Capital Markets (India) Private. Limited 2018. 1. 자본금 1차 증자 (USD 10M 규모) 2018. 1. Stock Broker 라이선스 취득 2018. 1. BSE Membership 취득 2018. 3. Merchant Banker (IB) 라이선스 취득 2018. 3. 자본금 2차 증자 (USD 289M 규모) 2018. 6. NSE Membership 취득 2021. 5. 예탁원 라이선스 취득 Mirae Asset Securities Holdings (USA) Inc. 2018. 3. 법인 설립 및 뉴욕법인 편입 2018. 6. LA법인 편입 2020. 12. Mirae Asset Securities Investments (USA) LLC 편입 Mirae Asset Securities Investments (USA), LLC 2018. 4. 법인 설립 2020. 12. Mirae Asset Securities Holdings (USA) 자회사로 편입 및 증자(USD 43M 규모) 9. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 일 자 내 용 2017.01.13 미래에셋증권-우정사업본부 금융복합점포 MOU 체결 2017.06.27 NAVER와 전략적 제휴를 위한 자기주식 상호 매입 2018.03.03 우선주(미래에셋증권2우B) 유상증자 2018.03.27 미국지주회사(Mirae Asset Securities Holdings (USA) Inc.) 설립 2018.05.31 보통주(미래에셋증권) 주식 소각 (800만주) 2019.12.13 네이버파이낸셜 주식회사 지분 취득 결정 2020.06.08 보통주(미래에셋증권) 주식 소각 (1,300만주) 2021.03.05 보통주(미래에셋증권) 주식 소각 (1,000만주) 2021.03.24 상호 변경(변경 전 : 미래에셋대우 주식회사 -> 변경 후 : 미래에셋증권 주식회사) 3. 자본금 변동사항 (단위 : 원, 주) 종류 구분 53기 반기(2021년 반기) 52기(2020년말) 51기(2019년말) 보통주 발행주식총수 635,316,408 645,316,408 658,316,408 액면금액 5,000 5,000 5,000 자본금 3,331,582,040,000 3,331,582,040,000 3,331,582,040,000 우선주 발행주식총수 154,075,750 154,075,750 154,075,750 액면금액 5,000 5,000 5,000 자본금 770,378,750,000 770,378,750,000 770,378,750,000 기타 발행주식총수 - - - 액면금액 - - - 자본금 - - - 합계 자본금 4,101,960,790,000 4,101,960,790,000 4,101,960,790,000 주) 보통주의 발행주식총수 변동은 이익소각에 따른 변동임 4. 주식의 총수 등 1. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 - - 1,000,000,000 - Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 666,316,408 154,075,750 820,392,158 우선주- 미래에셋증권우 14,075,750주- 미래에셋증권2우B 140,000,000주 Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 31,000,000 0 31,000,000 - 1. 감자 0 0 0 - 2. 이익소각 31,000,000 0 31,000,000 [주] 3. 상환주식의 상환 0 0 0 - 4. 기타 0 0 0 - Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 635,316,408 154,075,750 789,392,158 - Ⅴ. 자기주식수 146,057,484 4,219,960 150,277,444 우선주- 미래에셋증권우 4,219,960주 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 489,258,924 149,855,790 639,114,714 - 주) 이익소각 : (1) 보통주 8,000,000주(2018.05.31), (2) 보통주 13,000,000주(2020.06.08), (3) 보통주 10,000,000주(2021.03.05) ◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11012#*자기주식취득및처분현황.dsl 5_자기주식취득및처분현황 2. 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 보통주 38,042,494 10,500,000 0 10,000,000 38,542,494 - 우선주 1,796,320 0 0 0 1,796,320 - 장외직접 취득 보통주 0 0 0 0 0 - 우선주 0 0 0 0 0 - 공개매수 보통주 0 0 0 0 0 - 우선주 0 0 0 0 0 - 소계(a) 보통주 38,042,494 10,500,000 0 10,000,000 38,542,494 - 우선주 1,796,320 0 0 0 1,796,320 - 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 보통주 0 0 0 0 0 - 우선주 0 0 0 0 0 - 현물보유물량 보통주 0 0 0 0 0 - 우선주 0 0 0 0 0 - 소계(b) 보통주 0 0 0 0 0 - 우선주 0 0 0 0 0 - 기타 취득(c) 보통주 107,493,380 21,610 0 0 107,514,990 - 우선주 2,423,640 0 0 0 2,423,640 - 총 계(a+b+c) 보통주 145,535,874 10,521,610 0 10,000,000 146,057,484 - 우선주 4,219,960 0 0 0 4,219,960 - ◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11012#*종류주식발행현황.dsl 24_종류주식발행현황 3. 종류주식(명칭) 발행현황가. 미래에셋증권우 (단위 : 원) 발행일자 1983년 12월 22일 주당 발행가액(액면가액) 5,000 5,000 발행총액(발행주식수) 70,378,750,000 14,075,750 현재 잔액(현재 주식수) 70,378,750,000 14,075,750 주식의내용 이익배당에 관한 사항 [우선주](구 정관)우선주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 보통주식에 대한 배당율의 100분의 10을 금전으로 추가배당한다. 다만, 보통주식에 대하여 배당을 하지 아니한 경우에는 우선주식에 대하여 액면금액을 기준으로 연 1%에 해당하는 금액을 배당할 수 있다.(신 정관)종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 연 1% 이상으로 발행시에 이사회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다. 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다. 잔여재산분배에 관한 사항 - 상환에관한 사항 상환조건 - 상환방법 - 상환기간 - 주당 상환가액 - 1년 이내상환 예정인 경우 - 전환에관한 사항 전환조건(전환비율 변동여부 포함) - 전환청구기간 - 전환으로 발행할주식의 종류 - 전환으로발행할 주식수 - 의결권에 관한 사항 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지 의결권이 있는 것으로 한다. 기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등) - 나. 미래에셋증권2우B (단위 : 원) 발행일자 2018년 03월 03일 주당 발행가액(액면가액) 5,000 5,000 발행총액(발행주식수) 700,000,000,000 140,000,000 현재 잔액(현재 주식수) 700,000,000,000 140,000,000 주식의내용 이익배당에 관한 사항 [신 정관]종류주식에 대하여는 액면금액을 기준으로 연 1% 이상으로 발행시에 이사회가 정한 우선 비율에 따른 금액을 현금으로 우선 배당한다. 보통주식의 배당률이 종류주식의 배당률을 초과할 경우에는 그 초과분에 대하여 보통주식과 동일한 비율로 참가시켜 배당한다.[이익배당에 관한 사항]- 우선배당금 : 우선배당금은 액면가액에 우선배당률을 곱하여 산정하며, 우선배당률은 다음과 같음 기간 우선배당률 2018.01.01 ~ 12.31 (주당발행가/주당액면가) X 2.7% 2019.01.01 ~ (주당발행가/주당액면가) X 2.4% [주] 우선배당률에 따라 산정된 우선배당금이 보통주 주당 배당금보다 작을 경우에는 보통주 주당 배당금을 신주의 1주당 우선배당금으로 함. - 누적적 : 어느 사업연도에 상기에 따른 우선배당의 전부 또는 일부를 배당받지 못하는 경우, 그와 같이 배당받지 못한 금액을 완전히 배당받을 수 있을 때까지 차기 이후의 사업연도의 배당시 보통주식에 우선하여 배당받을 수 있음. - 참가적 : 보통주식에 대한 추가 배당에 참가할 수 있음 잔여재산분배에 관한 사항 - 상환에관한 사항 상환조건 - 상환방법 - 상환기간 - 주당 상환가액 - 1년 이내상환 예정인 경우 - 전환에관한 사항 전환조건 - 전환청구기간 - 전환으로 발행할주식의 종류 - 전환으로발행할 주식수 - 의결권에 관한 사항 우선주식에 대하여 소정의 배당을 하지 아니한다는 결의가 있는 경우에는 그 결의가 있는 총회의 다음 총회부터 그 우선적 배당을 한다는 결의가 있는 총회의 종료시까지 의결권이 있는 것으로 한다. 기타 투자 판단에 참고할 사항 - 5. 정관에 관한 사항 ◆click◆ 『정관변경이력』 삽입 11012#*정관변경이력.dsl 49_정관변경이력 - 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2019년 03월 27일 제50기 정기주주총회 - 주권 및 사채권의 전자등록 사항 반영- 감사위원회의 직무에 외부감사인 선정 내용 추가 - 이사의 수 조항 문구 조정 - 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」 시행에 따른 내용 반영 - 「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 개정에 따른 내용 반영 - 사외이사의 사임·사망 등으로 인한 결원시 상법상 예외 규정을 적용받을 수 있도록 문구 조정 2021년 03월 24일 제52기 정기주주총회 - 회사 상호 및 홈페이지 도메인 주소 변경 - 신주의 배당기산일 관련 규정 정비 - 주주명부 작성, 비치 규정 신설- 전자등록이 의무화되지 않은 사채의 전자등록 제외 근거 신설- 이사회 구성 시 양성 평등 근거 신설- 감사 선임 시 결의요건 완화 규정 반영 - 브랜드 파워 강화와 기업 이미지 제고를 위한 상호명 변경 - 배당기산일에 관한 상법 규정(제350조 제3항)이 삭제됨에 따라 신주의 배당기산일 관련 규정 개정 - 주권의 전자등록제도 도입에 따른 관련 규정 정비 - 이사회 구성 시 양성 평등 규정 근거 신설 - 상법상 감사 선임 시 결의요건 완화 규정 반영 II. 사업의 내용 ◆click◆『사업의 내용』 삽입 11012#*사업의내용*.dsl 2_02사업의내용(금융업) 1. 사업의 개요 당사는 금융투자업자로서 Global Business, Investment Banking, Trading, Wealth Management, Principal Investment를 주요 사업으로 하고 있으며, 국내에 안주하지 않고 글로벌 비즈니스 영역의 사업확장을 지속적으로 추진하여 글로벌 Top-Tier 투자은행으로 도약하기 위해 노력하고 있습니다. 주요 사업의 내용은 아래와 같습니다. 1. Global Business 미래에셋증권은 글로벌 투자 전문가로서 대한민국을 대표하는 글로벌 IB로서의 명성과 경쟁력 있는 글로벌 네크워크를 기반으로 해외 우량 자산을 발굴하여 해외로의 투자기회를 적극적으로 제공하고 있습니다. 2. Investment Banking 글로벌 시장에서 신뢰받는 독립된 투자기관으로서 기업, 기관투자자, PE, 정부 및 공공기관에게 투자목적과 성향에 부합하는 복합적인 토탈 솔루션을 제공하고 있습니다. 3. Trading 미래에셋증권은 국내외 시장에서 거래되는 주식, 선물, 외환 및 장외상품 등 다양한 금융상품을 연계하여 운용하며, 국내/외 기관투자자 등을 대상으로 트레이딩, 파이낸싱 및 시장조성업무를 수행하고 있습니다. 미래에셋증권은 다양한 구조화 상품의 개발 및 거래, 시장조성을 위한 유동성공급(LP), FICC(채권, 금리, 신용, 통화, 원자재 등)와 연계된 Proprietary Trading 등에 있어 최상의 성과를 추구하고 있습니다. 4. Wealth Management 국내 최대 규모의 지점망과 글로벌 네트워크를 기반으로 고객의 투자목적과 성향에 부합하는 최고의 자산관리 서비스를 제공하고 있습니다. 5. Principal Investment 국내 최대 규모의 글로벌 네트워크를 기반으로 중/장기적인 관점에서 경쟁력 있는 글로벌 기업에 투자하고, 철저한 리스크 관리 시스템을 통해 안정적인 수익을 추구함과 동시에 자본 이익을 창출하고 있습니다. 또한 채권, 외환, 파생상품 등의 운용에 다양한 글로벌 매매 기법을 적용하여 안정적이고 꾸준한 자본이익을 창출하고 있습니다. ※ 주요 종속회사의 사업의 개요에 대해서는 동 보고서 'I. 회사의 개요'-'1. 회사의 개요'-'7. 주요 사업의 내용'을 참고하시기 바랍니다. 2. 영업의 현황 1. 영업 개황 가. 영업 현 황 2021년 6월말 현재 당사는 연결기준으로 미래에셋증권 및 미래에셋증권의 해외법인 13개(Mirae Asset Securities Holdings (USA) Inc. 등 제외한 실제 영업법인은 11개), 그 밖의 종속회사 등으로 구성되어 있습니다. 연결기준 총 자산은 112조 6,239억원, 자기자본 10조 1,402억원이며 FY2021 제53기 반기 연결기준 당기순이익은 6,532억원입니다. 나. 영업부문별 운영이익 당 반기와 전반기 중 운영이익 에 대한 보고부문별 분석은 다음과 같습니다 . 53(당)기 반기> (단위: 백만원) 구 분 WM IB Sales Trading PI 및 기타 조정 합 계 영업수익 915,972 386,641 5,784,232 350,952 (36,946) 7,400,851 이자수익 264,067 46,195 351,551 (47,510) (1,579) 612,724 비이자수익 651,905 340,446 5,432,681 398,462 (35,367) 6,788,127 영업비용 (507,887) (195,490) (5,478,021) (363,449) (2,618) (6,547,465) 이자비용 (54,266) (35,807) (217,552) 39,644 2,595 (265,386) 비이자비용 (453,621) (159,683) (5,260,469) (403,093) (5,213) (6,282,079) 영업이익 408,085 191,151 306,211 (12,497) (39,564) 853,386 영업외손익 6 529 557 21 24,575 25,688 법인세비용차감전손익 408,091 191,680 306,768 (12,476) (14,989) 879,074 법인세비용 (104,837) (49,242) (78,808) 3,205 3,851 (225,831) 반기순이익 303,254 142,438 227,960 (9,271) (11,138) 653,243 ※ 연결재무제표 기준 52(전)기 반기> (단위: 백만원) 구 분 WM IB Sales Trading PI 및 기타 조정 합 계 영업수익 627,914 508,672 10,244,040 (641,796) (43,544) 10,695,286 이자수익 149,092 64,996 848,108 (123,484) 9,745 948,457 비이자수익 478,822 443,676 9,395,932 (518,312) (53,289) 9,746,829 영업비용 (380,930) (306,907) (9,954,315) 479,499 (6,824) (10,169,477) 이자비용 (48,820) (75,465) (693,736) 148,974 1,572 (667,475) 비이자비용 (332,110) (231,442) (9,260,579) 330,525 (8,396) (9,502,002) 영업이익 246,984 201,765 289,725 (162,297) (50,368) 525,809 영업외손익 (277) (6,598) 76 52,979 (5,991) 40,189 법인세비용차감전손익 246,707 195,167 289,801 (109,318) (56,359) 565,998 법인세비용 (67,452) (53,361) (79,234) 29,888 15,410 (154,749) 반기순이익 179,255 141,806 210,567 (79,430) (40,949) 411,249 ※ 연결재무제표 기준 ※ 지배기업의 조직 개편으로 인하여, 과거기간의 부문정보 항목을 재작성하였습니다. [지배회사 에 관한 사항] 가. 영업개황 2021년 6월말 현재 당사는 연결기준으로 미래에셋증권 및 미래에셋증권의 해외법인 13개(Mirae Asset Securities Holdings (USA) Inc. 등 제외한 실제 영업법인은 11개), 그 밖의 종속회사 등으로 구성되어 있습니다. 연결기준 총 자산은 112조 6,239억원, 자기자본 10조 1,402억원이며 FY2021 제53기 반기 연결기준 당기순이익은 6,532억원입니다. 참고로, 제53기 반기 별도기준 당기순이익은 4,393억원입니다. 미래에셋증권은 2021년 6월말 현재 77개 지점(투자센터 포함), 3개 해외사무소, 13개 해외법인(Mirae Asset Securities Holdings (USA) Inc. 등 제외한 실제 영업법인은 11개)을 운영하고 있습니다. (1) 자산관리(Wealth Management) 업무 미래에셋증권은 고객지향적이며 선진화된 모델로 업계의 자산관리부문을 선도하고 있습니다. 적립식펀드를 통해 장기투자 및 간접투자 문화를 정착시킴으로써 국내 자본시장의 발전에 기여하였고, 글로벌 네트워크를 기반으로 해외펀드는 물론 월지급식 부동산펀드, 월지급식 ELS/DLS 등 선진화된 안정형 금융상품을 제공하고 있습니다. 현재 미래에셋증권은 수익증권, 주식(해외주식 포함), 신탁, 랩어카운트, 파생결합증권·사채(ELS,ELB,DLS,DLB), 개인연금, 방카슈랑스 등 다양한 포트폴리오를 통해 종합적인 자산관리서비스를 제공하고 있습니다. 2021년 6월말 기준 금융상품판매 잔고는 전년 동기 대비 14.6% 증가한 145.8조원을 기록하였고, 그 중 리테일 잔고는 66.7조원입니다. (2) 위탁매매(Brokerage) 업무 고객의 매매주문을 받아 금융투자회사의 명의로 유가증권의 매매를 대행하는 업무로 손익은 고객에게 귀속되고, 금융투자업자는 고객으로부터 일정의 수수료를 받습니다. 2021년 반기 일평균 거래대금은 전년 동기 대비 64.9% 증가한 30.2조원을 기록하였고, 개인비중은 같은 기간 대비 0.2%p 증가한 72.6%를 기록하였습니다. 당사의 2021년 반기 위탁매매 약정 및 수익점유율은 각각 11.8%, 8.7%, 평균수수료율은 3.64bp를 기록하였습니다. 2020년 6월말 기준 해외주식 잔고는 전년 동기 대비 87.9% 증가한 21.3조원입니다. (3) 트레이딩(Trading) 업무 미래에셋증권은 주식 매매/채권 매매/파생운용/부동산 등 AI 투자 까지 활발하게 진행하고 있습니다. 2021년 상반기 투자목적 자산 등에서 발생한 분배금과 배당금 수익은 1,977억원으로 전년 동기 대비 8.5% 증가했고, 파생결합증권 발행 시장의 둔화, 금리 인상 여부를 놓고 불확실한 글로벌 증시 속에서도 채권 운용, PI운용, 장외파생운용 및 평가이익에서 수익을 창출하였습니다. (4) 투자은행(Investment Banking) 업무 미래에셋증권은 IPO, 유상증자, 회사채 인수, 사모투자전문회사(PEF) 운용, M, ABS 발행주선 및 인수업무, PF, SOC, 부동산금융업무 등 고객의 니즈에 맞는 종합금융서비스를 제공하고 있습니다. 2021년 상반기 중에 IPO(에스케이바이오사이언스, 엔시스, 아이퀘스트, 네오이뮨텍, 뷰노, 에스케이아이이테크놀로지, 삼영에스앤씨 등)를 비롯해 SK해운㈜ 인수금융, 잡코리아 인수금융, SSG.COM 소수지분 인수금융, ㈜대림 가산동 데이터센터 개발사업, 완주 테크노밸리 제2일반산업단지 조성사업 PF 등으로 수익을 창출하였습니다. (5) 연금사업 경쟁력 있는 상품 및 차별화된 컨설팅 서비스를 통해 연금 사업 영업 및 연계 비즈니스 확대를 지속적으로 추진하고 있습니다. 노무사, 세무사, CFA 자격 소지자 등의 전문인력 및 차세대 연금 시스템으로 고객들의 연금자산을 효율적으로 관리하고 있으며, 가입자를 대상으로 온라인교육프로그램, 집합교육, 세미나 등 다양한 연금 교육프로그램을 통해 종합적인 은퇴설계 서비스를 제공하고 있습니다. 아울러, 2021년 6월말 현재 퇴직연금 14조 8,916억원, 개인연금 5조 1,593억원으로 연금 잔고 20조 509억원을 관리하고 있습니다. (6) 해외사업 미래에셋증권은 글로벌 마켓 전문가로서 장기적인 관점으로 해외사업에 대한 투자를 지속한 결과, 2021년 6월말 현재 3개 해외사무소(북경, 상해, 호치민), 13개 해외법인(미국, 영국, 브라질, 중국, 홍콩, 싱가포르, 인도네시아, 베트남, 몽골, 인도 등 10개국 진출)을 운영하고 있습니다. 이러한 글로벌 네트워크를 바탕으로 위탁매매(Brokerage), IB, PBS(Prime Brokerage Service) 등 현지 비즈니스를 수행하는 것은 물론, 해외국채와 부동산 펀드 등 다양한 금융상품을 국내에 공급함으로써 본사와 글로벌 네트워크간에 시너지를 극대화하고 있습니다. 나. 시장점유율 및 주요 경영지표 (1) 지분증권 수탁수수료 시장점유율 (단위 : 백만원) 구 분 21.01.01 ~ 21.03.31 20.01.01 ~ 20.12.31 19.01.01 ~ 19.12.31 금액 점유율 금액 점유율 금액 점유율 미래에셋증권 189,838 9.7% 574,512 10.4% 265,701 10.1% NH투자증권 189,661 9.7% 575,628 10.5% 229,180 8.7% KB증권 185,333 9.5% 564,392 10.3% 228,549 8.7% 삼성증권 184,374 9.5% 532,151 9.7% 212,580 8.1% 한국투자증권 105,528 5.4% 317,455 5.8% 154,833 5.9% 주) 출처 : 금융감독원 금융통계정보시스템 ( 2) 주요 경영지표(수익성) 경영지표 2021년 반기 2020년 2019년 총자산이익율 1.04% 0.62% 0.52% 자기자본이익율 13.15% 8.93% 7.56% 주1) 총자산이익율 = 당기순이익/(기초 총자산과 기말 총자산의 평균) 주2) 자기자본이익율 = 당기순이익/(기초 자기자본과 기말 자기자본의 평균) 주3) K-IFRS 연결재무제표 기준이며, 자기자본 및 당기순이익은 비지배지분을 제외한 수치임주4) 2021년 반기 경영지표는 연으로 환산하여 산정한 수치임 [주요종속회사에 관한 사항] 가. 영업개황 미래에셋벤처투자㈜는 1999년 06월 ‘중소기업창업지원법’에 근거하여 설립된 창업투자회사로서, 설립 이래 총 39개의 VC투자조합(VCF) 및 5개의 경영참여형 사모집합투자기구(PEF)에 약 12,037억원(VCF 7,735억원 / PEF 4,302억원)의 재원을 누적 결성함으로써 지속 가능한 ‘투자-회수-재투자’로 이어지는 선순환적 구조를달성하였습니다. [당사 운용 VC 투자조합 및 PEF 결성 현황] (단위: 억원,년) 구분 조합(회사)명 약정 총액 결성일 존속기한 비고 VC 1 MIC99-8 한국드림벤처투자조합 163 1999.11.30 5 청산완료 2 미래에셋첨단부품소재투자조합1호 60 2000.12.28 1 청산완료 3 미래에셋H 30 2000.12.28 5 청산완료 4 미래에셋벤처투자조합제3호 103 2000.12.28 5 청산완료 5 미래에셋벤처투자조합4호 100 2003.12.17 6 청산완료 6 미래에셋벤처투자조합5호 20 2005.10.05 5 청산완료 7 미래에셋좋은기업투자조합1호 203 2006.03.07 5 청산완료 8 미래에셋좋은기업투자조합2호 130 2007.07.27 7 청산완료 9 미래에셋좋은기업투자조합3호 120 2010.08.11 5 청산완료 10 MAF-미래에셋 애그리-에너지 투자조합4호 200 2007.12.26 7 청산완료 11 2010 KIF-미래에셋 IT전문투자조합 285 2010.07.27 7 청산완료 12 미래에셋사회적기업투자조합 42 2011.06.22 7 청산완료 13 미래에셋 애그로 프로젝트 투자조합 200 2011.08.08 7 - 14 KoFC-미래에셋 Pioneer Champ 2011-3호 투자조합 307 2011.12.19 8 - 15 미래에셋사회적기업투자조합2호 40 2012.09.07 8 - 16 노루-미래에셋 애그로스타프로젝트 투자조합 160 2012.10.10 7 - 17 미래에셋 좋은기업 세컨더리 투자조합 180 2013.08.05 5 청산완료 18 MAVI신성장좋은기업투자조합1호 80 2015.05.11 7 - 19 MAVI신성장좋은기업투자조합2호 70 2015.06.18 7 - 20 미래에셋글로벌투자조합 400 2015.07.10 8 - 21 코스콤-미래에셋핀테크투자조합1호 20 2015.11.16 8 - 22 미래에셋 청년창업 투자조합 140 2016.06.01 8 - 23 미래에셋 좋은기업 세컨더리 투자조합 2호 200 2016.07.13 5 - 24 2016 KIF-미래에셋 ICT전문 투자조합 300 2016.11.07 7 - 25 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 16-1호 140 2016.12.15 7 - 26 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 17-1호 165 2017.05.12 7 - 27 미래에셋 하이테크 프론티어 투자조합 250 2017.09.19 7 - 28 미래에셋청년창업투자조합2호 250 2017.12.28 8 - 29 미래에셋 신성장 좋은기업 세컨더리 투자조합 18-1 150 2018.05.21 5 - 30 한컴-미래에셋 4차산업혁명 투자조합 155 2018.07.06 5 - 31 미래에셋 콘텐츠판다 iMBC 콘텐츠 투자조합 41 2018.08.16 5 - 32 미래에셋청년창업투자조합3호 200 2018.11.20 8 - 33 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-1호 220 2019.03.29 7 - 34 미래에셋-그린프로그 투자조합 100 2019.04.29 7 - 35 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 19-2호 180 2019.11.15 7 - 36 미래에셋 넥스트 코리아 지능정보 벤처투자조합 1,000 2019.12.30 8 - 37 미래에셋 Innovative Growth 투자조합 801 2020.11.12 8 - 38 미래에셋 신성장 좋은기업 투자조합 21-1호 300 2021.05.31 7 - 39 엠에이브이아이(MAVI)신성장좋은기업투자조합3호 230 2021.06.14 7 - PEF 40 미래에셋나이스사모투자전문회사 814 2010.10.13 4 청산완료 41 큐리어스미래에셋에스유티티 기업재무안정사모투자 201 2018.09.21 5 청산완료 42 미래에셋큐리어스구조혁신 기업재무안정 사모투자합자회사 1,066 2019.04.29 10 - 43 에스케이에스미래에셋 기업재무안정 사모투자 합자회사 2,070 2019.10.29 5 - 44 미래에셋이에스지기업재무안정사모투자 합자회사 151 2021.05.27 5 - 합계 12,037 - - - 나. 취급 업무 및 상품·서비스의 개요 (1) 창업투자(VC) ① 벤처펀드의 결성 및 운영 ② 벤처기업에 대한 투자 ③ 경영, 마케팅, 자금 및 기업공개 지원 등을 통한 지속적인 Value-Up 서비스 제공 ④ 투자기업의 해외시장 진출 지원 ⑤ 해외자본 유치 및 첨단기술 확보를 위한 해외투자 (2) 사모투자전문회사(PEF)의 설립 및 운용 (3) 기업인수합병(M) (4) 특수인수목적회사(SPAC)의 설립 및 운용 Securities (HK) Limited> 가. 영업개황 ① 자기매매(Proprietary Trading) - 이머징마켓을 비롯하여 선진국 시장까지 전세계를 투자대상으로 주식, 채권, 부동산，펀드 등 다양한 상품군에 투자하고 있으며, 시장상황에 따라 현물과 선물, 선도거래 등을 이용하여 리스크관리를 수행함과 동시에 Active하게 운용하고 있습니다. ② 위탁매매 업무 (Dealing in Securities, License Type1) - 당 법인의 해외 네트워크를 활용하여 전세계 기관투자자들을 대상으로 한국, 홍콩/중국 주식뿐만 아니라 일본, 싱가포르, 인도, 호주 등 아시아 주요국가에 대한 주식 위탁매매 서비스를 제공하고 있습니다. - ETF Market Maker 사업 구축 및 활성화를 통한 신규 수익원 확보를 위해 2017년 6월 22일 홍콩거래소로부터 정식 참가 자격을 획득하였으며, 현재 관련 비즈니스를 수행하고 있습니다. - 2019년 3분기부터 주식대차 (Securities Borrowing Lending) 관련 제반 플랫폼을 구축하고, 기관투자자들을 대상으로 영업 및 서비스를 진행하고 있습니다. ③ 파생상품 중개 업무 (Dealing in Futures Contracts Type2) - 당 법인은 파생상품 중개 영업 개시를 위해 2017년 9월 18일 Type2 (Dealing in Futures Contracts) License를 취득하였으며 이후 홍콩선물거래소 회원권 취득과 전산 인프라 구축 작업을 완료하였고 2018년 2월부터 파생 상품 중개 영업을 개시하였습니다. ④ 리서치 업무 (Advising on Securities, License Type4) - 한국 리서치센터와의 긴밀한 협의를 통해 해외 기관투자자들에게 수준 높은 리서치서비스를 제공함으로써 국내외 위탁매매업무를 지원하고 있습니다. ⑤ 기업금융관련 자문업무(Advising on Corporate Finance, License Type6) 상장, 비상장회사의 자금 조달을 위한 자문 업무 및 IPO를 위한 상장 지원 업무 등 기업 금융 분야 전반에 걸친 자문 서비스를 제공하고 있습니다. ⑥ 자산관리 업무(Asset Management, License Type9) 자산가들을 대상으로 종합적인 자산관리 서비스를 제공하기 위해 2015년 10월 Type9 라이센스를 신규 취득하였으며, 현재 주식, 채권, 펀드 등 다양한 금융상품 소싱 능력을 갖추고 복합적인 자산관리 서비스를 제공하고 있습니다. 나. 신규사업 등의 내용 및 전망 - 해당사항 없음 Wealth Management (Brazil) CCTVM> 가. 영업개황 당 법인은 2010년 8월 브라질 중앙은행으로부터 영업인가를 받았습니다. 이후 10월 아시아 증권사 최초로 브라질증권거래소(Bovespa) 회원으로 가입, 이듬해인 2011년 1월부터 본격적으로 영업을 개시하였습니다. 현재 영위하고 있는 업무는 위탁매매(Brokerage) 업무, 자산관리(Wealth Management) 업무, 투자은행(Investment Banking) 업무 및 외환 업무(Foreign Exchange) 입니다. ① 위탁매매(Brokerage) 업무 온라인(홈페이지)을 통한 계좌개설, 홈트레이딩 및 뱅킹 업무가 가능하며, 관련 시스템의 안정성 및 효율성 증대를 위해 지속적인 개발 및 개선을 진행 중에 있습니다. 또한 기관투자자 고객을 위한 법인영업부서와 비거주외국인투자자를 위한 전담 부서를 구축해 브라질 및 글로벌 기관 고객의 위탁주문, Custody 및 결제 업무를 처리하고 있습니다. 2020년 4분기에 기존의 홈트레이딩 시스템을 개선하고, 모바일 트레이딩 시스템도 출시하여 지속적으로 고객 저변을 확대하고 있습니다. ② 자산관리(Wealth Management) 업무 당사는 고객의 위험/수익 성향에 따른 안정적 자산 관리를 위해 주식형펀드, 혼합형펀드, 채권형펀드 및 부동산펀드 등의 펀드상품, 국채, 은행채 및 유동화증권 등의 채권상품, 정기예금, 구조화상품, 개인연금 등 다양한 금융상품 라인업을 구축하고 있습니다. 자산관리업무를 담당하는 WM본부를 운영하며 현지 고객을 대상으로 적극적인 영업활동을 펼치고 있습니다. ③ 투자은행(Investment Banking) 업무 유가증권 신규 발행, 유무상 증자 등 ECM과 DCM 모두 영위하고 있으며, 현지 개인/기관 투자자를 대상으로 IB 관련 업무를 수행하고 있습니다. 이 외에 브라질 기업과 한국 및 아시아 투자자 연계를 위하여 당 그룹 글로벌 네트워크를 활용하여 다양한 상품을 소개하고 있습니다. ④ 외환(Foreign Exchange) 업무 한국투자자들을 포함해 외국인투자자의 브라질 금융상품 투자 시 풀서비스 지원이 가능하도록 환전 업무를 제공하고 있으며, 브라질 현지 기관/개인 투자자를 대상으로 환전 및 해외 송수금 업무도 담당하고 있습니다. 나. 신규사업 등의 내용 및 전망 - 해당사항 없음 Securities (USA) Inc.> 가. 영업개황 당 법인은 2017년 미국 금융산업규제당국(FINRA, Financial Industry Regulatory Authority)으로부터 Prime Brokerage Service에 대한 인가취득 후 지속적으로 성장 중입니다. 국내외 기관투자자들을 대상으로 한국 및 미국 주식 중개 영업을 활발하게 하고 있으며, 미국 내 금융기관 및 헤지펀드를 대상으로 하는 증권금융(주식대차/Repo) 및 PBS(Prime Brokerage Service) 영업을 수행하고 있습니다. 외형으로 성장중인 현재 비지니스 모델을 정착시키고 지속적인 고객유치 및 네트워크 강화를 통하여 내실있는 성장을 할 수 있도록 노력하고 있습니다. 나. 신규사업 등의 내용 및 전망 - 해당사항 없음 Securities (UK) Ltd.>가. 영업개황 당 법인은 영국 포함 유럽 내 기관투자가를 대상으로 유가증권 위탁매매와 유가증권 자문 및 고유재산매매, 인수 및 주선 업무를 수행하고 있습니다. 트레이딩 및 인수 등 고유재산 매매 강화를 통해 지속적 수익원 확보 및 안정적 수익원 창출로 유럽 지역내 경쟁력 있는 Global IB로 자리매김 하고자 합니다. 나. 신규사업 등의 내용 및 전망 당 법인은 대체투자와 기업금융, 관련 비지니스 지속 및 확대 추진을 통해 IB 투자 부문 사업강화에 초점을 맞추고 있습니다. 특히, 우량 투자자산 Sourcing과 금융주관 능력 확대에 집중하며, 현지 Syndication Network 강화 등 IB 사업분야를 다각화하고 있습니다. 더불어, 본사 해외주식영업부서와 협업하여 국내 Retail 및 기관 대상 유럽주식 Sales 체결 Desk를 구축중에 있으며, 타 회사와의 협업을 통한 ETF Platform 등 Flow 기반의 신규사업 개시를 통한 역량 강화 및 지속가능한 장기 사업모델 구축을 추진 중에 있습니다. Asset Sekuritas Indonesia>가. 영업개황 ① WM 당 법인은 현지 및 해외 고객을 대상으로 인도네시아 거래소 상장 주식에 대한 위탁매매 서비스를 제공하고 있습니다. 당법인은 2020년말 인도네시아 증권시장에서 연간거래대금 기준 시장점유율 1위를 기록하였으며, 2021년 상반기 역시 1위를 유지하고 있습니다. 당 법인은 인도네시아 업계 최초로 HTS(홈트레이딩 시스템) 및 MTS(모바일트레이딩 시스템)의 투자플랫폼을 선진적으로 구축하였고, 꾸준한 IT인프라투자를 통해 기술경쟁력을 지속적으로 강화하고 있습니다. 아울러 인도네시아 전역에 걸쳐 있는 21개소 영업소를 통한 고객 네트워크 강화, 맞춤형 리서치 정보 제공 등 고객 서비스 강화에 주력하고 있습니다. 그 결과 당 법인은 인도네시아 최고의 증권사로서 위상을 구축하였습니다. 강력한 리테일 위탁매매 경쟁력을 바탕으로 기관 및 HNWI 고객 대상의 오프라인 위탁매매 사업 영역을 확대하여, 현재 인도네시아 건강보험 등의 연기금 및 현지 자산운용사, 보험사 등 다수의 기관 고객을 확보하는 데 성공하였습니다. ② IB Underwriting 2014년 9월 금융감독당국(OJK)로부터 IB 라이선스를 신규 취득하여, IPO 및 증자, 채권 발행, M 등 전반적인 IB사업이 가능하게 되었습니다. 이후 현지 국영은행 회사채 발행, 기업 IPO 등 가시적인 성과를 일궈냈을 뿐만 아니라, 한국 기업의 인도네시아 진출을 위한 M 자문 및 PF 등 사업영역을 확장하고 있습니다. ③ 자산관리(Wealth Management) 업무 당 법인은2018년에 온라인펀드판매 서비스를 런칭하여 신규 수익원을 확보하고, 2020년 상반기에는 비대면계좌개설서비스를 개시하며, 혁신 성장을 이끌 수 있는 방향으로 사업영역 확대에 노력하고 있습니다. 나. 신규사업 등의 내용 및 전망 - 해당사항 없음 Mirae Asset Securities Investments (USA), LLC> 가. 영업개황 당 법인은 Mirae Asset Wealth Management(USA)에서 2018년 4월에 설립하여 2020년 12월 Mirae Asset Securities Holdings(USA)의 자회사로 편입되었으며, 부동산 등 대체투자 및 기업에 대한 인수금융 제공기회를 모색하고 있으며 이를 기초자산으로 하여 만든 우량 상품을 미국 내 Retail (HNWI) 고객 및 기관투자자 대상으로 제공하고 있습니다. 나. 신규사업 등의 내용 및 전망 - 해당 사항 없음 Mirae Asset Securities Holdings (USA), LLC> 가. 영업개황 당 법인은 미국 내 통합 경영시스템 구축 등을 목적으로 설립하였으며 당사의 뉴욕법인, LA법인 및 뉴욕투자법인(Mirae Asset Securities Investments (USA), LLC)을 자회사로 두고 있습니다. 당사의 뉴욕법인, LA법인 과 뉴욕투자법인의 미국 내 비즈니스를 지원, 강화하는 목적으로 사업을 하고 있습니다. 나. 신규사업 등의 내용 및 전망 - 해당 사항 없음 Mirae Asset Securities (Vietnam) LLC> 가. 영업개황 당 법인은 2007년 12월 베트남 최초의 외국계 종합 증권사로 설립이 되어 PI, Brokerage, IB 및 Consulting, Underwriting 업무를 제공하고 있습니다. 총 자본금은 약 VND 5.45조동 (VND 5,455,500M)으로 총 74개 증권사(현 영업 기준) 중 납입 기준으로 두 번째로 큰 규모입니다. ① 자기매매(Proprietary Trading) 현지 상장 및 비상장 주식, 채권 등 보다 안전한 상품군에 투자하고 있으며, 시장상황에 따라 리스크 관리를 수행함과 동시에 Active하게 운용하고 있습니다. ② 주식 중개 업무 (Brokerage) 베트남 국내외 투자자에 대한 HTS (홈트레이딩시스템), WTS(웹트레이딩 시스템) 및 MTS(모바일 트레이딩 시스템)의 투자 채널을 구축하였으며, 주요 도시인 호치민 4개소, 하노이 2개소, 다낭, 붕따우, 껀터, 하이퐁 각 1개소 등 총 10개 지점을 거점으로 고객 네트워크 강화, 맞춤형 리서치 정보 제공 등 고객 서비스 강화에 주력하고 있습니다. 또한, 외국계 기관 고객을 위한 DMA라인 구축 및 트레이딩 데스크를 법인 내부에 구축함으로써 보다 원활한 주문 업무 처리를 하고 있습니다. ③ 기업금융 및 자문업무(IB 및 Consulting) 한국계 기업의 유상증자, 공개회사 전환 및 2020년 상반기 상장 추진 등 상장, 비상장회사의 자금 조달을 위한 자문 업무 및 IPO를 위한 상장 지원업무 등 기업 금융 분야 전반에 걸친 자문 서비스를 제공하고 있습니다. 나. 신규사업 등의 내용 및 전망 - 해당 사항 없음 Capital Markets (India) Private. Limited> 가. 영업개황 당 법인은 인도 내 2017년 10월, 자본금 USD 100만으로 설립되어 Prop Trading, Brokerage, IB, Advisory, PI 서비스 및 영업을 수행하고 있습니다. 납입 총자본금은 미 달러화 기준으로 USD 3억이며, 2018년 1월 인도 현지 내 규제기관인 SEBI(Securities and Exchange board of India)로부터 Stock Broking (Brokerage 및 Prop Trading), 2018년 3월 Merchant Banking (IB) 라이선스를 취득한 후 관련 업무를 시작하였습니다. ① 자기매매(Proprietary Trading) 당 법인은 인도 현지 상장채권과 상장주식 중 비교적 안정적인 상품군을 대상으로 자기매매 영업을 수행하고 있으며, Macro 및 Micro 환경 변화에 따라서 적극적인 운용 및 리스크 관리를 수행하고 있습니다. ② 주식 중개 업무 (Brokerage) 당 법인은 인도 내 자산운용사 및 해외 기관투자자들을 대상으로 주식 중개 업무를 수행하고 있으며, 일반 개인 고객 retail 서비스는 제공하지 않고 있습니다. 당 법인은 지속적으로 기관투자자 고객 대상군을 넓혀가고 있습니다. ③ 기업금융 및 자문업무(IB 및 Advisory) 당 법인은 인도 기업의 비상장 및 상장기업의 유상증자, Pre-IPO, IPO 등의 주식관련 기업금융업무(ECM) 및 채권발행, 대출 주선 등의 채권관련 기업금융업무(DCM)를 수행하고 있습니다. 또한 M 포함한 기업금융 및 관련 자문 서비스 전반을 폭넓게 제공하고 있습니다. ④ PI (Principal Investment) 당법인은 인도 내 우량 비상장 기업을 대상으로 채권, 주식 및 메자닌 상품에 대한 자기자본 투자(PI)를 수행하고 있습니다. 특히 인도 내 우량기업의 Pre-IPO 투자 및 IPO 청약 등과 같은 투자기회도 적극적으로 검토하고 있습니다. 나. 신규사업 등의 내용 및 전망 - 온라인 리테일 브로커리지 사업에 진출 예정입니다. 2. 종류별 영 업실적 및 자금조달에 관한 사항 가. 종류별 영업실적 (단위 :백만원) 영 업 종 류 제 53기 반기 제 52기 반기 제52기 제 51기 순이자손익 347,337 280,982 601,642 557,129 순수수료손익 713,947 517,578 1,142,008 783,399 금융상품관련손익 442,677 140,785 343,851 166,989 배당수익(*) 188,809 169,192 258,436 300,020 기타손익 (839,384) (582,728) (1,228,817) (1,079,582) 영업이익 853,386 525,809 1,117,119 727,955 (*)배당수익은 채무상품(수익증권, 출자금 등)의 분배금수익을 포함하였습니다. ※ 연결재무제표 기준 나. 자금조달 및 운용실적 ※ 자금조달 및 운용실적은 별도재무제표 기준임 1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 제53기 반기 제52기 제51기 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 자본 자본금 4,101,961 4.18% 4,101,961 5.01% 4,101,961 5.97% 자본잉여금 2,159,168 2.20% 2,158,383 2.64% 2,155,981 3.14% 자본조정 (335,102) -0.34% (133,936) -0.16% (1,288) 0.00% 기타포괄손익누계액 446,401 0.45% 211,561 0.26% (24,599) -0.04% 이익잉여금 2,879,532 2.93% 2,536,438 3.10% 2,190,462 3.19% 예수부채 투자자예수금 19,550,166 19.92% 10,851,603 13.26% 5,494,173 7.99% 기타예수금 100 0.00% 1,107 0.00% 1,514 0.00% 차입부채 콜머니 1,268,333 1.29% 1,169,167 1.43% 1,075,833 1.57% 차입금 12,197,623 12.43% 7,271,237 8.89% 4,009,889 5.83% RP매도 18,776,218 19.13% 17,035,808 20.82% 17,804,452 25.91% 사채 7,452,245 7.59% 6,785,313 8.29% 4,884,292 7.11% 발행어음 54,188 0.06% - - - - 기타 42,043 0.04% 49,103 0.06% 71,931 0.10% 당기손익-공정가치측정금융부채 매도유가증권 1,216,918 1.24% 1,498,722 1.83% 1,130,018 1.64% 당기손익-공정가치측정지정금융부채 12,783,854 13.02% 14,226,755 17.39% 16,027,437 23.32% 파생상품부채 907,913 0.92% 1,742,148 2.13% 1,483,859 2.16% 기타부채 14,651,997 14.94% 12,323,203 15.05% 8,322,852 12.11% 합 계 98,153,558 100.00% 81,828,573 100.00% 68,728,767 100.00% 2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 제53기 반기 제52기 제51기 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 현·예금 현금및현금성자산 3,171,184 3.23% 2,553,139 3.12% 976,126 1.42% 예치금 13,558,936 13.81% 7,921,760 9.68% 5,287,951 7.69% 유가증권 당기손익-공정가치측정금융자산 37,657,059 38.37% 34,005,893 41.56% 31,856,995 46.35% 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 10,870,395 11.07% 8,745,085 10.69% 7,966,254 11.59% 종속/관계기업투자자산 9,894,004 10.08% 8,185,508 10.00% 7,237,270 10.53% 파생상품 960,190 0.98% 1,461,167 1.79% 1,282,754 1.87% 대출채권 신용공여금 7,092,863 7.23% 4,762,250 5.82% 4,296,956 6.25% 대출금 721,821 0.74% 810,228 0.99% 883,942 1.29% 당기손익-공정가치측정금융자산(*1) 1,036,911 1.06% 1,039,259 1.27% 965,831 1.41% 기 타 494,803 0.50% 244,202 0.30% 133,841 0.19% 유형자산 175,782 0.18% 189,114 0.23% 242,027 0.35% 투자부동산 250,174 0.25% 254,048 0.31% 207,656 0.30% 기 타 12,269,436 12.50% 11,656,920 14.24% 7,391,164 10.76% 합 계 98,153,558 100.00% 81,828,573 100.00% 68,728,767 100.00% (*1) 대출채권 중 매도목적의 사업모형하에서 대출채권을 보유하거나 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있지 않은 대출채권을 의미합니다. [지배회사에 관한 사항] 가. 종류별 영업실적 (단위 :백만원) 영 업 종 류 제53기 반기 제52기 반기 제52기 제51기 순이자손익 296,625 188,356 456,016 440,152 순수수료손익 662,498 496,737 1,089,703 783,788 금융상품 관련손익 204,764 71,198 260,859 62,385 배당수익(*) 197,729 182,227 279,944 301,436 기타손익 (680,803) (513,192) (976,393) (985,497) 영업이익 680,813 425,326 1,110,129 602,264 (*)배당수익은 채무상품(수익증권, 출자금 등)의 분배금수익을 포함하였습니다. ※ 별도재무제표 기준 나. 자금조달 및 운용실적 1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 제53기 반기 제52기 제51기 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 자본 자본금 4,101,961 4.18% 4,101,961 5.01% 4,101,961 5.97% 자본잉여금 2,159,168 2.20% 2,158,383 2.64% 2,155,981 3.14% 자본조정 (335,102) -0.34% (133,936) -0.16% (1,288) 0.00% 기타포괄손익누계액 446,401 0.45% 211,561 0.26% (24,599) -0.04% 이익잉여금 2,879,532 2.93% 2,536,438 3.10% 2,190,462 3.19% 예수부채 투자자예수금 19,550,166 19.92% 10,851,603 13.26% 5,494,173 7.99% 기타예수금 100 0.00% 1,107 0.00% 1,514 0.00% 차입부채 콜머니 1,268,333 1.29% 1,169,167 1.43% 1,075,833 1.57% 차입금 12,197,623 12.43% 7,271,237 8.89% 4,009,889 5.83% RP매도 18,776,218 19.13% 17,035,808 20.82% 17,804,452 25.91% 사채 7,452,245 7.59% 6,785,313 8.29% 4,884,292 7.11% 발행어음 54,188 0.06% - - - - 기타 42,043 0.04% 49,103 0.06% 71,931 0.10% 당기손익-공정가치측정금융부채 매도유가증권 1,216,918 1.24% 1,498,722 1.83% 1,130,018 1.64% 당기손익-공정가치측정지정금융부채 12,783,854 13.02% 14,226,755 17.39% 16,027,437 23.32% 파생상품부채 907,913 0.92% 1,742,148 2.13% 1,483,859 2.16% 기타부채 14,651,997 14.94% 12,323,203 15.05% 8,322,852 12.11% 합 계 98,153,558 100.00% 81,828,573 100.00% 68,728,767 100.00% 2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 제53기 반기 제52기 제51기 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 현·예금 현금및현금성자산 3,171,184 3.23% 2,553,139 3.12% 976,126 1.42% 예치금 13,558,936 13.81% 7,921,760 9.68% 5,287,951 7.69% 유가증권 당기손익-공정가치측정금융자산 37,657,059 38.37% 34,005,893 41.56% 31,856,995 46.35% 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 10,870,395 11.07% 8,745,085 10.69% 7,966,254 11.59% 종속/관계기업투자자산 9,894,004 10.08% 8,185,508 10.00% 7,237,270 10.53% 파생상품 960,190 0.98% 1,461,167 1.79% 1,282,754 1.87% 대출채권 신용공여금 7,092,863 7.23% 4,762,250 5.82% 4,296,956 6.25% 대출금 721,821 0.74% 810,228 0.99% 883,942 1.29% 당기손익-공정가치측정금융자산(*1) 1,036,911 1.06% 1,039,259 1.27% 965,831 1.41% 기 타 494,803 0.50% 244,202 0.30% 133,841 0.19% 유형자산 175,782 0.18% 189,114 0.23% 242,027 0.35% 투자부동산 250,174 0.25% 254,048 0.31% 207,656 0.30% 기 타 12,269,436 12.50% 11,656,920 14.24% 7,391,164 10.76% 합 계 98,153,558 100.00% 81,828,573 100.00% 68,728,767 100.00% (*1) 대출채권 중 매도목적의 사업모형하에서 대출채권을 보유하거나 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있지 않은 대출채권을 의미합니다. [주요종속회사에 관한 사항] 가. 종류별 영업실적 [미래에셋벤처투자 영업수익 추이] (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 구분 제23기 반기 제22기 제21기 제20기 VC부문 고유계정 관련수익 처분이익 9,405 7,762 4,112 11,570 평가이익 23,704 27,407 19,366 16,304 조합 관련수익 관리보수 4,025 7,312 5,449 5,365 성과보수 5,397 3,165 6,273 2,515 소계 42,531 45,646 35,200 35,754 PE부문 펀드관련수익 관리보수 532 1,062 583 - 성과보수 - 1,786 - - 소계 532 2,848 - - 기타 이자수익 14 123 393 203 관계기업 및 종속기업 관련이익 343 1,235 205 - 기타의 영업수익 5,488 2,258 3,110 3,269 합계 48,908 52,110 39,491 39,226 주1) 기타의 영업수익은 조합 및 고유 투자주식으로 부터 받은 배당금 등으로 구성되어 있습니다. 주2) 별도 재무제표 기준 나. 자금조달 및 운용실적 - 자금조달실적 (단위: 원, %) 구분 2021년(제23기 반기) 2020년(제22기) 2019년(제21기) 금액 비중 금액 비중 금액 비중 부 채 I. 차입부채 19,225,509,526 8.30% 5,521,965,689 2.92% 142,212,470 0.09% II. 충당부채 85,084,661 0.04% 84,220,247 0.04% - - II. 기타부채 431,722,649 0.19% 3,931,086,393 2.08% 2,086,359,784 1.33% III. 당기법인세부채 5,736,992,223 2.48% 2,439,285,715 1.29% 1,925,620,829 1.22% IV.이연법인세부채 524,670,188 0.23% 947,708,223 0.50% - - 부 채 총 계 26,003,979,247 11.23% 12,924,266,267 6.82% 4,154,193,083 2.64% 자 본 I. 자본금 46,695,823,000 20.16% 46,500,823,000 24.55% 31,167,215,000 19.81% II. 자본잉여금 12,013,545,463 5.19% 10,777,282,623 5.69% 26,121,858,381 16.60% III. 이익잉여금 145,052,521,744 62.62% 116,822,258,085 61.67% 94,090,571,426 59.80% IV. 자본조정 1,857,797,760 0.80% 2,398,422,000 1.27% 1,811,318,755 1.15% 자 본 총 계 205,619,687,967 88.77% 176,498,785,708 93.18% 153,190,963,562 97.36% 부 채 및 자 본 총 계 231,623,667,214 100.00% 189,423,051,975 100.00% 157,345,156,645 100.00% 주) 별도 재무제표 기준 - 자금운용실적 (단위: 원, %) 구분 2021년(제23기 반기) 2020년(제22기) 2019년(제21기) 금액 비중 금액 비중 금액 비중 자 산 I. 현금 및 현금성자산 7,961,993,449 3.44% 8,091,071,710 4.27% 9,970,500,783 6.34% II. 당기손익-공정가치측정금융자산 139,164,520,903 60.08% 109,978,670,498 58.06% 82,275,929,669 52.29% III. 상각후원가측정금융자산 4,474,351,494 1.93% 4,576,527,678 2.42% 6,265,590,113 3.98% IV. 관계기업투자자산 13,734,535,550 5.93% 13,171,209,601 6.95% 12,977,712,842 8.25% V. 종속기업투자자산 63,125,016,102 27.25% 50,127,561,242 26.46% 43,020,678,541 27.34% VI. 유형자산 2,865,691,589 1.24% 3,222,302,141 1.70% 313,885,292 0.20% VII. 무형자산 197,546,907 0.09% 208,216,907 0.11% 274,743,907 0.17% VIII. 기타자산 100,011,220 0.04% 47,492,198 0.03% 66,424,832 0.04% IX. 이연법인세자산 - - - - 2,179,690,666 1.39% 자 산 총 계 231,623,667,214 100.00% 189,423,051,975 100.00% 157,345,156,645 100.00% 주) 별도 재무제표 기준 3. 영업 종류별 현황 [지배회사 에 관한 사항] 가. 투자매매업무 (1) 증권거래현황 (단위 : 백만원) 구 분 매수 매도 합계 잔액 평가손익 지분증권 주식 유가증권시장 8,230,566 9,238,907 17,469,473 1,354,559 31,339 코스닥시장 817,526 910,488 1,728,014 24,838 3,794 코넥스시장 - 4 4 1,961 945 기타 18,460 220,511 238,971 812,002 12,549 소계 9,066,552 10,369,910 19,436,462 2,193,360 48,627 신주인수권증서 유가증권시장 23,473 22,190 45,663 2,851 1,089 코스닥시장 3,413 1,704 5,117 484 (900) 코넥스시장 - - - - - 기타 - - - - - 소계 26,886 23,894 50,780 3,335 189 기타 유가증권시장 - - - - - 코스닥시장 - - - - - 코넥스시장 - - - - - 기타 104,105 93,962 198,067 31,165 (133) 소계 104,105 93,962 198,067 31,165 (133) 계 9,197,543 10,487,766 19,685,309 2,227,860 48,683 채무증권 국채,지방채 국고채 44,334,592 44,330,060 88,664,652 2,455,660 (49,453) 국민주택채권 1,233,285 1,225,913 2,459,198 146,998 (1,101) 기타 4,141,409 4,137,777 8,279,186 59,067 (298) 소계 49,709,286 49,693,750 99,403,036 2,661,725 (50,852) 특수채 통화안정증권 17,786,599 17,830,339 35,616,938 1,198,643 (852) 예금보험공사채 152,425 111,175 263,600 90,748 (188) 토지개발채권 - - - - - 기타 3,339,600 1,616,806 4,956,406 3,319,974 (15,451) 소계 21,278,624 19,558,320 40,836,944 4,609,365 (16,491) 금융채 산금채 7,416,950 7,706,421 15,123,371 2,641,101 (3,655) 중기채 4,751,081 5,223,832 9,974,913 1,742,586 (2,443) 은행채 9,890,292 9,975,072 19,865,364 7,225,883 (8,583) 여전채 4,472,732 4,383,307 8,856,039 3,274,051 (8,085) 종금채 - - - - - 기타 499,931 317,855 817,786 412,145 (1,517) 소계 27,030,986 27,606,487 54,637,473 15,295,766 (24,283) 회사채 3,523,765 2,808,562 6,332,327 2,738,191 (29,955) 기업어음증권 57,580,899 57,495,553 115,076,452 763,899 247 기타 14,693,766 14,474,101 29,167,867 483,641 28,115 계 173,817,326 171,636,773 345,454,099 26,552,587 (93,219) 집합투자증권 ETF 6,635,395 7,283,058 13,918,453 3,511,345 190,972 기타 267,487 202,555 470,042 1,940,261 42,158 계 6,902,882 7,485,613 14,388,495 5,451,606 233,130 투자계약증권 - - - - - 외화증권 지분증권 58,913 112,500 171,413 242,352 11,864 채무증권 국채,지방채 1,363,345 1,417,102 2,780,447 133,126 (1,440) 특수채 233,045 445,267 678,312 80,862 (960) 금융채 1,385,389 2,156,584 3,541,973 734,226 (4,165) 회사채 2,003,443 2,231,335 4,234,778 709,263 (3,318) 기업어음증권 - - - - - 기타 - - - - - 소계 4,985,222 6,250,288 11,235,510 1,657,477 (9,883) 집합투자증권 774,755 601,383 1,376,138 551,717 30,135 투자계약증권 - - - - - 파생결합증권 3 2 5 - - 기타 - - - - - 계 5,818,893 6,964,173 12,783,066 2,451,546 32,116 파생결합증권 ELS 273,254 404,519 677,773 289,935 10,123 ELW - - - - - 기타 - 151,822 151,822 12,031 3,127 계 273,254 556,341 829,595 301,966 13,250 기타증권 - - - - - 합계 196,009,898 197,130,666 393,140,564 36,985,565 233,960 ※ 별도재무제표 기준 (2) 장내파생상품 거래현황 (단위 : 백만원) 구 분 거래금액 잔액 평가손익 투기 헤지 기타 합계 자산 부채 선물 국내 상품선물 금 - - - - - - - 돈육 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 - - - - - - - 금융선물 금리선물 국채3년 20,522,327 66,007,400 - 86,529,727 - - (1) 국채5년 - - - - - - - 국채10년 7,638,200 28,717,722 - 36,355,922 - - (101) 통안증권 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 28,160,527 94,725,122 - 122,885,649 - - (102) 통화선물 미국달러 1,361,013 4,170,716 - 5,531,729 - - 429 엔 - 115,536 - 115,536 - - 2 유로 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 1,361,013 4,286,252 - 5,647,265 - - 431 지수선물 KOSPI200 9,825,495 17,029,482 - 26,854,977 - - (2,813) KOSTAR 1,778,503 120,742 - 1,899,245 - - (988) 기타 514,395 11,971 - 526,366 - - (43) 소계 12,118,393 17,162,195 - 29,280,588 - - (3,844) 개별주식 2,956,926 1,328,714 - 4,285,640 - - (1,029) 기타 - - - - - - - 계 44,596,859 117,502,283 - 162,099,142 - - (4,544) 기타 - - - - - - - 국내계 44,596,859 117,502,283 - 162,099,142 - - (4,544) 해외 상품선물 농산물 - 39,191 - 39,191 51 9 43 비철금속,귀금속 - 317,499 - 317,499 476 105 371 에너지 - 1,124,316 - 1,124,316 469 103 367 기타 - - - - - - - 소계 - 1,481,006 - 1,481,006 996 217 781 금융선물 통화 - 1,317,295 - 1,317,295 1,794 112 1,682 금리 1,544,196 36,666,851 - 38,211,047 1,742 1,435 307 주가지수 - 16,802,291 - 16,802,291 1,799 12,514 (8,356) 개별주식 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 1,544,196 54,786,437 - 56,330,633 5,335 14,061 (6,367) 기타 - - - - - - - 해외계 1,544,196 56,267,443 - 57,811,639 6,331 14,278 (5,586) 선물계 46,141,055 173,769,726 - 219,910,781 6,331 14,278 (10,130) 옵션 국내 지수옵션 KOSPI200 300,591 491,258 - 791,849 6,477 2,449 (395) 기타 1,236 11,789 - 13,025 252 71 10 소계 301,827 503,047 - 804,874 6,729 2,520 (385) 개별주식 1,073 1 - 1,074 17 35 21 통화 미국달러 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 소계 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 국내계 302,900 503,048 - 805,948 6,746 2,555 (364) 해외 주가지수 - 124,297 - 124,297 5,160 35,452 40,237 개별주식 - - - - - - - 금리 - 1,635 - 1,635 4 - - 통화 - - - - - - - 기타 - 1,244 - 1,244 - 71 834 해외계 - 127,176 - 127,176 5,164 35,523 41,071 옵션계 302,900 630,224 - 933,124 11,910 38,078 40,707 기타 국내 - - - - - - - 해외 - - - - - - - 기타계 - - - - - - - 합계 46,443,955 174,399,950 - 220,843,905 18,241 52,356 30,577 ※ 별도재무제표 기준 (3) 장외파생상품거래현황 (단위 : 백만원) 구 분 거래금액 잔액 평가손익 투기 헤지 기타 계 자산 부채 선도 신용 - - - - - - - 주식 - - - - - - - 일반상품 - - - - - - - 금리 - 270,000 - 270,000 17,895 14,643 33,267 통화 - 3,925,107 - 3,925,107 21,463 16,146 6,652 기타 - - - - - - - 계 - 4,195,107 - 4,195,107 39,358 30,789 39,919 옵션 신용 - - - - - - - 주식 - 8,454,539 - 8,454,539 6,561 11,677 (1,938) 일반상품 - - - - - - - 금리 - 211,250 - 211,250 21,006 34,466 12,635 통화 - 27,120 - 27,120 10 5 (12) 기타 - - - - 12 - (13) 계 - 8,692,909 - 8,692,909 27,589 46,148 10,672 스왑 신용 - 1,682,570 - 1,682,570 - 167 (13) 주식 - 60,117,302 - 60,117,302 165,176 147,027 57,136 일반상품 - 44,337 - 44,337 641 - 1,036 금리 - 44,569,863 - 44,569,863 258,003 201,446 (24,597) 통화 - 54,231,649 - 54,231,649 215,309 199,336 19,937 기타 - 1,116,782 - 1,116,782 3,077 3,175 (8,752) 계 - 161,762,503 - 161,762,503 642,206 551,151 44,747 기타 - 1,060,319 - 1,060,319 69,365 - 165 합계 - 175,710,838 - 175,710,838 778,518 628,088 95,503 ※ 별도재무제표 기준 (4) 유가증권 운용내역 ① 주식 (단위 :백만원) 구 분 제53기 반기 제52기 반기 제52기 제51기 처분차익(차손) 173,442 (179,830) (306,263) 195,821 평가차익(차손) 258,881 22,992 232,058 152,647 배당금수익 125,244 107,029 145,759 161,462 합 계 557,567 (49,809) 71,554 509,930 ※ 연결재무제표 기준 ② 채권 (단위 :백만원) 구 분 제53기 반기 제52기 반기 제52기 제51기 처분·상환차익(차손) (95) 91,900 121,475 158,650 평가차익 (125,137) 67,076 59,612 86,350 채권이자 207,599 246,891 466,890 557,096 합 계 82,367 405,867 647,977 802,096 ※ 연결 재무제표 기준 ③ 집합투자 (단위 :백만원) 구 분 제53기 반기 제52기 반기 제52기 제51기 처분·매매차익(차손) 124,093 (379,071) (171,899) 160,493 평가차익(차손) 304,361 98,881 710,913 271,693 분배금수익 63,563 62,163 112,678 138,559 합 계 492,017 (218,027) 651,692 570,745 ※ 연결 재무제표 기준 ④ 기업어음 (단위 :백만원) 구 분 제53기 반기 제52기 반기 제52기 제51기 처분차익 1,520 793 2,356 5,073 평가차익(차손) 245 567 185 99 기업어음이자 5,141 11,361 13,795 25,307 합 계 6,906 12,721 16,336 30,479 ※ 연결 재무제표 기준 ⑤ 외화증권 (단위 :백만원) 구 분 제53기 반기 제52기 반기 제52기 제51기 처분차익(차손) 4,229 64,527 150,694 252,149 평가차익(차손) 161,464 109,919 126,484 60,677 배당ㆍ분배금수익 31,861 15,779 29,510 40,446 이자수익 64,916 89,718 162,508 225,139 합 계 262,470 279,943 469,196 578,411 주1) 연결 재무제표 기준주2) 외화증권은 외화주식, 외화채권, 외화집합투자증권으로 위의 ①,②,③에 이미 포함되어 있으나, 별도로 외화증권 관련 정보를 제공하기 위한 것입니다. ⑥ 파생상품 운용수지 가) 장내선물거래 (단위 : 백만원) 구 분 제53기 반기 제52기 반기 제52기 제51기 매매차익(차손) (56,219) (23,507) 247,468 (217,640) 정산차익(차손) (14,737) 3,223 (63,891) (50,019) 합 계 (70,956) (20,284) 183,577 (267,659) ※ 연결 재무제표 기준 나) 장내옵션거래 (단위 : 백만원) 구 분 제53기 반기 제52기 반기 제52기 제51기 매매차익(차손) 41,673 (212,560) (67,992) 519,032 평가차익(차손) 40,896 (17,299) 80,996 208,472 합 계 82,569 (229,859) 13,004 727,504 ※ 연결 재무제표 기준 다) 파생결합증권거래 (단위 : 백만원) 구 분 제53기 반기 제52기 반기 제52기 제51기 처분차익(차손) 14,073 (4,971) (8,808) (12,906) 평가차익(차손) (231,788) 250,889 (154,214) (503,881) 상환차익(차손) (58,758) 2,786 (242,033) (1,000,719) 합 계 (276,473) 248,704 (405,055) (1,517,506) ※ 연결 재무제표 기준 라) 장외파생상품거래 (단위 : 백만원) 구 분 제53기 반기 제52기 반기 제52기 제51기 매매차익(차손) (172,009) 523,974 248,708 129,369 평가차익(차손) 103,207 (161,720) (342,281) 14,979 합 계 (68,802) 362,254 (93,573) 144,348 ※ 연결 재무제표 기준 나. 투자중개 업무(1) 금융투자상품의 위탁매매 및 수수료 현황 (단위 : 백만원) 구 분 매수 매도 합계 수수료 지분증권 주식 유가증권시장 301,888,601 295,628,344 597,516,945 216,613 코스닥시장 176,100,329 176,084,339 352,184,668 129,669 코넥스시장 176,661 168,929 345,590 179 기타 816,795 786,461 1,603,256 1,038 소계 478,982,386 472,668,073 951,650,459 347,499 신주인수권증서 유가증권시장 166,885 176,654 343,539 204 코스닥시장 - - - - 코넥스시장 - - - - 기타 - - - - 소계 166,885 176,654 343,539 204 기타 유가증권시장 - - - - 코스닥시장 - - - - 코넥스시장 - - - - 기타 - - - - 소계 - - - - 지분증권합계 479,149,271 472,844,727 951,993,998 347,703 채무증권 채권 장내 906,761 1,825,381 2,732,142 2,921 장외 31,118,526 15,232,542 46,351,068 - 소계 32,025,287 17,057,923 49,083,210 2,921 기업어음 장내 - - - - 장외 103,501,043 94,976,408 198,477,451 - 소계 103,501,043 94,976,408 198,477,451 - 기타 장내 - - - - 장외 - - - - 소계 - - - - 채무증권합계 135,526,330 112,034,331 247,560,661 2,921 집합투자증권 - - - - 투자계약증권 - - - - 파생결합증권 ELS - - - - ELW 2,086,920 2,055,803 4,142,723 853 기타 515,202 532,953 1,048,155 141 파생결합증권합계 2,602,122 2,588,756 5,190,878 994 외화증권 24,264,405 21,188,764 45,453,169 82,547 기타증권 81,806 51,138 132,944 263 증권계 641,623,934 608,707,716 1,250,331,650 434,428 선물 국내 106,407,033 106,360,141 212,767,174 8,436 해외 51,369,657 51,569,620 102,939,277 3,274 소계 157,776,690 157,929,761 315,706,451 11,710 옵션 장내 국내 2,206,046 2,179,855 4,385,901 6,150 해외 15,274 14,800 30,074 206 소계 2,221,320 2,194,655 4,415,975 6,356 장외 국내 - - - - 해외 - - - - 소계 - - - - 옵션합계 2,221,320 2,194,655 4,415,975 6,356 선도 국내 - - - - 해외 - - - - 소계 - - - - 기타 파생상품 - - - - 파생상품합계 159,998,010 160,124,416 320,122,426 18,066 합계 801,621,944 768,832,132 1,570,454,076 452,494 ※ 별도재무제표 기준 (2) 위탁매매 업무수지 (단위 : 백만원) 구 분 제53기 반기 제52기 반기 제52기 제51기 수탁수수료 452,493 333,126 753,025 343,182 매매비용 45,935 42,482 62,463 49,473 수 지 차 익 406,558 290,644 690,562 293,709 ※ 별도재무제표 기준 다. 투자일임 업무 ( 1) 투자운용 인력현황(요약) (단위 : 명, 건, 백만원) 인원 운용계약수 운용규모 949 667,405 19,839,231 ※상세 현황은 '상세표-4. 투자운용 인력현황(상세)' 참조 (2) 투자일임 계약현황 (단위: 건, 백만원) 구 분 2021년 6월말 2021년 3월말 증감 고객수 612,933 605,908 7,025 일임계약건수 667,405 659,313 8,092 일임계약자산총액(계약금액) 19,839,231 20,335,229 -495,997 일임계약자산총액(평가금액) 20,796,586 21,020,553 -223,967 (3) 일임수수료 수입현황 (단위: 백만원) 구 분 2021년 2분기 2021년 1분기 분기 증감 일임수수료 일반투자자 17,189 15,378 1,811 전문투자자 2,603 2,820 -217 계 19,793 18,198 1,594 기타수수료 일반투자자 2,202 4,944 -2,742 전문투자자 344 649 -304 계 2,547 5,593 -3,046 합계 일반투자자 19,392 20,322 -931 전문투자자 2,948 3,469 -521 계 22,339 23,791 -1,452 (4) 투자일임 재산현황 (단위: 건, 백만원) 구 분 금융투자업자 은행 보험회사(고유계정) 보험회사(특별계정) 연기금 공제회 종금 개인 기타 계 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 국내계약자산 일반투자자 1 300 - - - - - - 13 60 - - - - 649,990 7,541,358 7,348 3,521,185 657,352 11,062,903 전문투자자 276 196,883 170 810,401 173 262,390 12 143,534 38 58,526 52 275,597 1 30,000 454 445,042 934 6,088,005 2,110 8,310,378 계 277 197,183 170 810,401 173 262,390 12 143,534 51 58,587 52 275,597 1 30,000 650,444 7,986,400 8,282 9,609,189 659,462 19,373,281 해외계약자산 일반투자자 - - - - - - - - - - - - - - 7,553 356,394 107 29,725 7,660 386,120 전문투자자 6 60 - - - - - - - - - - - - 270 77,481 7 2,289 283 79,831 계 6 60 - - - - - - - - - - - - 7,823 433,876 114 32,014 7,943 465,950 합계 일반투자자 1 300 - - - - - - 13 60 - - - - 657,543 7,897,753 7,455 3,550,910 665,012 11,449,023 전문투자자 282 196,943 170 810,401 173 262,390 12 143,534 38 58,526 52 275,597 1 30,000 724 522,523 941 6,090,294 2,393 8,390,208 계 283 197,243 170 810,401 173 262,390 12 143,534 51 58,587 52 275,597 1 30,000 658,267 8,420,276 8,396 9,641,204 667,405 19,839,231 (5) 투자일임재산 운용현황 (단위: 백만원) 구분 국내 해외 합계 유동성자산 예치금(위탁증거금 등) 1,392,133 362,833 1,754,966 보통예금 - - - 정기예금 - - - 양도성예금증서(CD) - - - 콜론(Call Loan) - - - 환매조건부채권매수(RP) 4,846 51,401 56,247 기업어음증권(CP) 6,414,714 - 6,414,714 기타 7,316,867 - 7,316,867 소계 15,128,560 414,234 15,542,794 증권 채무증권 국채,지방채 253,881 5,764 259,646 특수채 92 - 92 금융채 328,254 - 328,254 회사채 1,261,811 - 1,261,811 기타 - - - 소계 1,844,038 5,764 1,849,802 지분증권 주식 380,678 2,492,055 2,872,733 신주인수권증서 3,848 - 3,848 출자지분 - - - 기타 - - - 소계 384,526 2,492,055 2,876,581 수익증권 신탁 수익증권 - - - 투자신탁 수익증권 272,756 - 272,756 기타 242,434 - 242,434 소계 515,190 - 515,190 투자계약증권 - - - 파생결합증권 ELS 11,923 - 11,923 ELW - - - 기타 297 - 297 소계 12,219 - 12,219 증권예탁증권 - - - 기타 - - - 소계 2,755,973 2,497,819 5,253,792 파생상품 장내파생상품 이자율관련거래 - - - 통화관련련거래 - - - 주식관련거래 - - - 기타 - - - 소계 - - - 장외파생상품 이자율관련거래 - - - 통화관련련거래 - - - 주식관련거래 - - - 기타 - - - 소계 - - - 소계 - - - 기타 - - - 합계 17,884,534 2,912,052 20,796,586 다-1. 투자자문업무 (1) 투자권유 자문 인력현황 성명 직위 담당업무 자격증종류 자격증취득일 주요경력 협회등록일자 상근여부 연현정 매니저 종합자산운용 투자자산운용사 20080919 가천대학교 경영학부, 미래에셋증권 명동지점, WM센터원, 미래에셋대우 구리 WM, 현 미래에셋증권 Wrap솔루션팀 20081009 상근 2) 투자자문 계약현황 (단위: 명, 건, 백만원) 구 분 2021년 6월말 2021년 3월말 분기 증감 고객수 339 202 137 자문계약건수 367 213 154 자문계약자산총액(계약금액기준) 13,456 4,461 8,995 (3) 자문수수료 수입현황 (단위: 원) 구 분 2021년 2분기 2021년 1분기 분기 증감 자문수수료 일반투자자 3,362,225 187,420 3,174,805 전문투자자 113,907 10,615 103,292 계 3,476,132 198,035 3,278,097 기타수수료 일반투자자 0 0 0 전문투자자 0 0 0 계 0 0 0 합계 일반투자자 3,362,225 187,420 3,174,805 전문투자자 113,907 10,615 103,292 계 3,476,132 198,035 3,278,097 (4) 투자자문 재산현황 (단위: 건, 백만원) 구분 금융투자업자 투자일임재산 집합투자재산 은행 보험회사(고유계정) 보험회사(특별계정) 연기금 공제회 종금 개인 기타 계 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 국내계약자산 일반투자자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 357 13,056 0 0 357 13,056 전문투자자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 400 0 0 10 400 계 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 367 13,456 0 0 367 13,456 해외계약자산 일반투자자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 전문투자자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 계 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 합계 일반투자자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 357 13,056 0 0 357 13,056 전문투자자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 400 0 0 10 400 계 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 367 13,456 0 0 367 13,456 라. 유가증권 인수업무 (1) 증권인수 및 인수수수료 현황 (단위 : 백만원) 구 분 주관사 실적 인수실적 인수·주선 수수료 금액 금액 지분증권 기업공개 유가증권시장 971,972 1,204,104 12,859 코스닥시장 368,878 284,367 17,464 유상증자 유가증권시장 407,891 407,891 2,024 코스닥시장 - - - 기타 - - - 소계 1,748,741 1,896,362 32,347 채무증권 국채·지방채 - 7,900,000 - 특수채 - 8,174,916 189 금융채 1,253,500 1,763,000 1,539 회사채 일반회사채 5,004,000 2,164,500 8,924 ABS 361,500 490,500 3,011 소계 5,365,500 2,655,000 11,935 기업어음 - 50,000 50 기타 - - - 소계 6,619,000 20,542,916 13,713 외화증권 218,864 113,180 2,006 기타 1,349,942 936,342 16,377 합계 9,936,547 23,488,800 64,443 ※ 별도재무제표 기준 (2) 인수업무수지 (단위 : 백만원) 구 분 제53기 반기 제52기 반기 제52기 제51기 인수수수료 64,443 37,616 85,254 146,279 수수료비용 1,044 865 1,719 1,676 수지차익 63,399 36,751 83,535 144,603 ※ 별 도재무제표 기준 마. 신용공여업무 (단위 : 백만원) 구 분 제53기 반기 제52기 제51기 신용거래융자금 4,450,625 4,012,514 1,939,358 증권담보대출금 9,011,272 7,517,982 7,082,437 신용공여금대손충당금 (1,864) (1,832) (1,607) 계 13,460,033 11,528,664 9,020,188 ※ 연결 재무제표 기준 바. 환매조건부채권 매매업무 (단위 : 백만원) 구 분 제53기 반기 제52기 제51기 잔고 조건부매도 38,693,263 55,939,190 73,627,432 조건부매수 17,747,812 38,830,191 54,420,500 ※ 연결재무제표 기준 사. 신탁업무 (1) 재무제표 (요약) ① 재무상태표(신탁계정) (말잔기준) (요약) (단위: 백만원) 계정명 말잔 Ⅰ.자산총계 41,703,385 현금및예치금 17,063,298 증권 17,637,071 금전채권 6,608,527 동산·부동산 248,004 기타자산 146,459 손익 26 Ⅱ.부채총계 41,703,385 금전신탁 35,328,114 재산신탁 5,193,002 기타부채 1,182,269 ② 손익계산서(신탁계정) (요약) (단위: 백만원) 계정명 금액 Ⅰ. 신탁이익계 794,210 예치금이자 86,346 증권이자 48,075 금전채권이자 6,439 배당금수익 77,861 증권매매이익 214,111 증권상환이익 10,054 수수료수익 23 기타수익 351,301 Ⅱ. 신탁손실계 794,210 금전신탁이익 469,120 재산신탁이익 1,019 기타지급이자 -3 증권매매손실 63,357 증권상환손실 980 지급수수료 12,558 세금과공과 12 신탁보수 17,002 기타비용 230,165 ※상세 현황은 '상세표-5. 신탁업무 재무제표(상세)' 참조 (2) 수익현황(신탁계정) (단위: 백만원) 계정명 신탁보수 중도해지수수료 신탁보전금 계 금전신탁 불특정금전신탁 0 0 0 0 특정금전신탁 수시입출금 393 0 0 393 자문형 0 0 0 0 자사주 346 0 0 346 채권형 3,034 0 0 3,034 주식형(자문형, 자사주 제외) 1,754 0 0 1,754 주가연계신탁 28 0 0 28 정기예금형 761 0 0 761 퇴직연금 확정급여형 3,487 0 0 3,487 확정기여형 5,361 0 0 5,361 IRA형 1,404 0 0 1,404 소계 10,251 0 0 10,251 기타 52 0 0 52 금전신탁소계 16,619 0 0 16,619 재산신탁 증권 6 0 0 6 금전채권 545 0 0 545 동산 0 0 0 0 부동산신탁 토지신탁 차입형 0 0 0 0 관리형 0 0 0 0 소계 0 0 0 0 관리신탁 갑종 0 0 0 0 을종 10 0 0 10 소계 10 0 0 10 처분신탁 0 0 0 0 담보신탁 0 0 0 0 분양관리신탁 0 0 0 0 부동산신탁계 10 0 0 10 부동산관련권리 0 0 0 0 무체재산권 0 0 0 0 재산신탁소계 561 0 0 561 종합재산신탁 0 0 0 0 기타 0 0 0 0 합계 17,180 0 0 17,180 (3) 신탁별 수탁현황 (단위: 건, 백만원) 구분 당기말 건수 금액 금전신탁 불특정금전신탁 0 0 특정금전신탁 수시입출금 183 716,700 자문형 0 0 자사주 34 191,369 채권형 12,721 8,573,009 주식형(자문형, 자사주 제외) 979 272,781 주가연계신탁 17 241,708 정기예금형 359 12,823,353 퇴직연금 확정급여형 1,262 4,336,704 확정기여형 3,826 4,475,441 IRA형 87,667 3,278,046 소계 92,755 12,090,191 기타 32,610 419,004 금전신탁소계 139,658 35,328,114 재산신탁 증권 4 2,593 금전채권 39 4,942,405 동산 0 0 부동산신탁 토지신탁 차입형 0 0 관리형 0 0 소계 0 0 관리신탁 갑종 0 0 을종 7 248,004 소계 7 248,004 처분신탁 0 0 담보신탁 0 0 분양관리신탁 0 0 부동산신탁계 7 248,004 부동산관련권리 0 0 무체재산권 0 0 재산신탁소계 50 5,193,002 종합재산신탁 0 0 기타 0 0 합계 139,708 40,521,116 (4) 금전신탁 자금운용현황(말잔기준) (단위: 백만원) 구분 대출금 증권 콜론 예치금 고유계정대 RP매입 부동산 채권평가충당금 기타 손익 합계 회사채 주식 국채·지방채 금융채 기업어음 (직매입분) (ABCP) (기타) 수익증권 파생결합증권 (ELS) (기타) 발행어음 외화증권 기타 소계 금전신탁 불특정금전신탁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 특정금전신탁 수시입출금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49,922 0 49,922 0 38,727 0 628,725 0 0 23 0 717,397 자문형 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 자사주 0 0 121,098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121,098 0 83,547 0 0 0 0 1 0 204,646 채권형 0 527,600 0 2,612 130,000 6,223,500 1,500,000 4,723,500 0 0 0 0 0 0 963,382 0 7,847,094 0 464,607 0 320,318 0 0 35,442 0 8,667,462 주식형(자문형, 자사주 제외) 0 0 238,759 0 0 0 0 0 0 4,181 0 0 0 0 6,203 0 249,143 0 27,741 0 0 0 0 0 0 276,884 주가연계신탁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 143,985 143,985 0 0 97,281 0 241,266 0 377 0 0 0 0 0 0 241,643 정기예금형 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,820,347 0 2,956 0 0 59,033 0 12,882,336 퇴직연금 확정급여형 0 19,685 2,101 0 1,009 0 0 0 0 241,793 2,823,763 2,823,763 0 0 0 0 3,088,350 0 1,498,945 0 17,558 0 0 3,379 0 4,608,232 확정기여형 0 0 540,961 5,749 0 0 0 0 0 2,481,065 306,213 306,213 0 0 0 0 3,333,987 0 1,337,040 0 268,843 0 0 26,606 0 4,966,476 IRA형 0 51 521,269 4,277 0 0 0 0 0 1,469,751 450,599 450,599 0 0 0 0 2,445,946 0 745,910 0 263,503 0 0 18,044 0 3,473,404 소계 0 19,735 1,064,330 10,025 1,009 0 0 0 0 4,192,609 3,580,575 3,580,575 0 0 0 0 8,868,283 0 3,581,895 0 549,904 0 0 48,029 0 13,048,112 기타 0 0 135,656 0 0 0 0 0 0 234,474 14,402 14,402 0 0 0 0 384,532 0 80,414 0 2,165 0 0 3,929 0 471,041 금전신탁합계 0 547,336 1,559,844 12,637 131,009 6,223,500 1,490,000 4,733,500 0 4,431,264 3,738,962 3,738,962 0 0 1,116,787 0 17,761,339 0 17,097,655 0 1,504,068 0 0 146,459 0 36,509,521 3. 파생상품거래 현황 [지배회사 에 관한 사항] 1. 파생상품 거래현황 [2021. 06. 30. 기준] (단위 : 백만원) 구 분 이 자 율 통 화 주 식 상품 기 타 계 거래목적 위험회피 0 0 0 0 0 0 매매목적 135,677,577 24,815,068 79,119,629 87,294 2,799,352 242,498,921 거래장소 장내거래 1,691,014 269,329 10,597,392 42,957 0 12,600,692 장외거래 133,986,563 24,545,739 68,522,237 44,337 2,799,352 229,898,228 거래형태 선 도 270,000 3,865,976 0 0 0 4,135,976 선 물 1,678,584 269,329 1,096,782 33,352 0 3,078,047 스 왑 133,505,313 20,652,643 60,117,302 44,337 2,799,352 217,118,947 옵 션 223,680 27,120 17,905,546 9,605 0 18,165,951 2 . 신용파생상품 거래현황 (1) 거래현황 [2021. 06. 30. 기준] (단위 : 백만원) 구 분 신용매도 신용매입 해외 국내 계 해외 국내 계 Credit Default Swap 22,600 - 22,600 - 22,035 22,035 Credit Option - - - - - - Total Return Swap - - - - - - Credit Linked Note - - - 22,600 - 22,600 기 타 - - - - - - ( 2) 신용파생상품 상세명세 [2021. 06. 30. 기준] (단위 : 백만원) 구 분 상품종류 보장매도자 보장매수자 취득일 만기일 약정금액 준거자산 파생결합증권 CLN DB자산운용 미래에셋증권 2016-08-23 2031-08-25 22,600 [CDSSprd]China Sovereign(USD) 합계 22,600 - 신용관련파생상품 CDS 미래에셋증권 JP Morgan Chase Bank, N.A. 2016-08-16 2031-08-25 22,600 [CDSSprd]China Sovereign(USD) CDS Merrill Lynch International 미래에셋증권 2019-07-24 2024-12-20 22,035 [CDSSprd]Korea Sovereign(USD) 합계 44,635 - [주요종속회사에 관한 사항] Securities (HK) Limited>가. 파생상품 거래현황 [2021. 6. 30. 기준] (단위 : USD) 구 분 이 자 율 통 화 주 식 상품 기 타 계 거래목적 위험회피 - - - - - - 매매목적 471,271,846 46,527,300 - 3,304,336 521,103,482 거래장소 장내거래 46,527,300 - 3,304,336 49,831,636 장외거래 - 471,271,846 - - - 471,271,846 거래형태 선 도 - 2,750,000 - - - 2,750,000 선 물 - 46,527,300 - 3,304,336 49,831,636 스 왑 - 468,521,846 - - - 468,521,846 옵 션 - - - - - - 주1) 상기 통화관련 금액은 투자포지션에 대한 헤지가 주된 목적이며, 만기 환율이 모두 고정된 USD 액면 금액 기준입니다. 주2) 상기 주식관련 금액은 투자 포지션에 대한 헤지 목적의 선물매도 포지션입니다. 나. 신용파생상품 거래현황 -해당사항 없음. Wealth Management (Brazil) CCTVM>가. 파생상품 거래현황 [2021. 6. 30. 기준] (단위 : USD) 구 분 이 자 율 통 화 주 식 상품 기 타 계 거래목적 위험회피 - - 2,305,532 - - 2,305,532 매매목적 - - - - - - 거래장소 장내거래 - - 2,305,532 - - 2,305,532 장외거래 - - - - - - 거래형태 선 도 - - - - - - 선 물 - - 2,305,532 - - 2,305,532 스 왑 - - - - - - 옵 션 - - - - - - 나. 신용파생상품 거래현황 -해당사항 없음. Securities (UK) Ltd>가. 파생상품 거래현황 [2021. 6. 30. 기준] (단위 : USD) 구 분 이 자 율 통 화 주 식 상품 기 타 계 거래목적 위험회피 - - - - 1,722,500.00 1,722,500.00 매매목적 - - - - - - 거래장소 장내거래 - - - - 1,722,500.00 1,722,500.00 장외거래 - - - - - - 거래형태 선 도 - - - - - - 선 물 - - - - 1,722,500.00 1,722,500.00 스 왑 - - - - - - 옵 션 - - - - - - 주1) 상기 주식관련 금액은 주식투자 포지션에 대한 헤지 목적의 선물매도 포지션입니다 주2) 상기 기타관련 금액은 채권투자 포지션에 대한 헤지 목적의 선물매도 포지션입니다 나. 신용파생상품 거래현황 -해당사항 없음 Mirae Asset Securities (Vietnam) LLC.>가. 파생상품 거래현황 [2021. 6. 30. 기준] (단위 : Mil VND) 구 분 이 자 율 통 화 주 식 상품 기 타 계 거래목적 위험회피 163,332 - - - - 163,332 매매목적 - - - - - - 거래장소 장내거래 163,332 - - - - 163,332 장외거래 - - - - - - 거래형태 선 도 - - - - - - 선 물 163,332 - - - - 163,332 스 왑 - - - - - - 옵 션 - - - - - - 나. 신용파생상품 거래현황 -해당사항 없음. Mirae Asset Capital Markets (India) Private. Limited > 가. 파생상품 거래현황 [2021. 6. 30. 기준] (단위 : INR) 구 분 이 자 율 통 화 주 식 상품 기 타 계 거래목적 위험회피 - - - 746,651,910 - 746,651,910 매매목적 - - - - - - 거래장소 장내거래 - - - 746,651,910 - 746,651,910 장외거래 - - - - - - 거래형태 선 도 - - - - - - 선 물 - - - 746,651,910 - 746,651,910 스 왑 - - - - - - 옵 션 - - - - - - - 주1) 파생상품 거래 현황은 2021년 6월 30일자 Market Value 기준 나. 신용파생상품 거래현황 -해당사항 없음. ※ 그 외 주요종속회사의 경우 해당사항 없음. 4. 영업설비 1. 지점 등 설치현황 [2021. 6. 30 기준] (단위 : 개) 지 역 지점수 출장소 사무소 합계 서 울 28 0 0 28 부 산 4 0 0 4 대 구 3 0 0 3 인 천 3 0 0 3 광 주 2 0 0 2 대 전 1 0 0 1 세 종 1 0 0 1 울 산 2 0 0 2 경 기 10 0 0 10 강 원 3 0 0 3 충 북 1 0 0 1 충 남 1 0 0 1 경 북 5 0 0 5 경 남 6 0 0 6 전 북 3 0 0 3 전 남 3 0 0 3 제 주 1 0 0 1 해 외 0 0 3 3 계 77 0 3 80 주) 대형거점점포인 투자센터는 지점 수에 포함됨 2. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획 - 당사는 증시 활황으로 인해 금융 서비스 수요가 확대되는 일부 지역에 대한 점포 신설을 검토하고 있습니다. 3. 영업설비 등 현황 [2021. 06. 30. 기준] (단위 : 백만원) 구 분 토지 (장부가액) 건물 (장부가액) 합 계 여의도사옥 138,430 15,069 153,500 기타 지방사옥 52,386 129,931 182,316 합 계 190,816 145,000 335,816 주) 투자부동산 및 감가상각비, 손상차손 반영 4. 자동화기기 설치 현황 - 해당사항 없음 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 1. 자 본적정성 및 재무건전성 관 련 지표 ( 1) 순자본비율 및 잉여자본 [2021. 6. 30. 기준] (단위 : 백만원) 구 분 제53기 반기 제52기 정기 제51기 정기 영업용순자본(A) 8,301,075 7,591,842 6,800,468 총위험액(B) 5,278,825 4,861,613 4,480,908 순자본비율 2,251.6% 2,034.1% 1,728.1% 잉여자본(A-B) 3,022,250 2,730,229 2,319,560 주) 순자본비율=(A-B)/(법정자본금(약 1,918억원) 70%), K-IFRS 연결기준 ( 2) 자 산부채비율 [ 2021. 6. 30. 기준 ] (단위 : 백만원) 구 분 제53기 반기 제52기 정기 제51기 정기 실질자산 (A) 112,623,863 130,946,930 133,149,797 실질부채 (B) 102,483,668 121,600,650 123,956,162 자산부채비율 (A/B) 109.9% 107.7% 107.4% 주) 자산부채비율=A/B, K-IFRS 연결기준 (3) 레버리지비율 [2021. 6. 30. 기준 ] (단위 : 백만원) 구 분 제53기 반기 제52기 정기 제51기 정기 총자산 (A) 66,513,288 62,853,259 61,360,514 자기자본 (B) 9,136,374 8,851,374 8,627,542 레버리지비율 (A/B) 728.0% 710.1% 711.2% 주1) 자기자본에 대한 총자산의 비율을 백분율(%)로 표시한 수치로, 금융투자업규정에서 정하는 방식에 따라 작성하였습니다.주2) K-IFRS 별도기준 2. 위험관리에 관한 사항 1) 리스크관리 조직 및 정책 당사는 전사적이고 종합적인 리스크관리체계 구축을 위하여, 위험관리규정ㆍ위험관리일반규정을 제정하여 시행하고 있으며, 보다 세부적인 리스크관리를 위해 고유자산운영세칙ㆍ고객자산운영세칙ㆍ대고객 신용공여 리스크관리지침ㆍ파생결합증권및파생결합사채발행및운용에관한지침ㆍ해외현지법인리스크관리지침을 제정하여 시행하고 있습니다. 이외 투자와 신용공여 업무의 안정성 및 사후관리의 효율성을 도모하기 위해 심사일반규정ㆍ심사업무세칙ㆍ사후관리업무세칙ㆍ대체투자리스크관리치침ㆍ회수예상가액산정지침 등을 제정하여 시행하고 있습니다. 위험관리규정은 당사의 리스크관리 관련 최고의사결정기구인 위험관리위원회의 구성ㆍ회의ㆍ결의사항 등을 정하고 있으며, 위험관리위원회 결의사항의 세부내용 및 위임사항을 처리하기 위하여 설치되는 위험관리운영위원회 및 투자심사운영위원회의 구성ㆍ진행ㆍ업무사항을 정하고 있습니다. 위험관리일반규정은 금융위원회의 금융투자업규정 준수 및 당사가 부담하는 리스크의 효과적 관리와 당사가 보유한 투자자원의 효율적 배분을 통한 자산 건전성과 경영 안정성을 도모하기 위하여 제정되었습니다. 심사일반규정은 자기자본투자, 인수 및 신용공여 관련 업무와 사후관리 등에필요한 절차를 정함으로써 당사의 투자포지션을 안정적으로 관리하기 위해 제정되었습니다. 위험관리 관련 규정에서 정한 사항에 대한 실무적인 적용을 위하여 제정된 위험관리일반규정은 시장리스크ㆍ신용리스크ㆍ유동성리스크ㆍ운영리스크에 대해 당사의 리스크관리 정책이 원활히 집행될 수 있도 록 관리 절차 등을 정하고 있습니다. 이외 고유자산운영세칙ㆍ고객자산운영세칙 ㆍ대고객 신용공여 리스크관리지침 ㆍ파생결합증권및파생결합사채발행및운용에관한지침ㆍ해외현지법인리스크관리지침에서는 위험관리규정에서 포함하지 못한 세부적인 리스크관리 실행방안을 명시하고 있습니다. 또한 심사일반규정에서 정한 사항에 대한 실무적인 적용을 위하여 제정된 심사업무세칙ㆍ사후관리업무세칙ㆍ대체투자리스크관리지침ㆍ회수예상가액산정지침에는 상세한 심사 및 사후관리 방안을 명시하여 당사의 투자포지션이 안정적으로 관리될 수 있도록 하고 있습니다. ① 위험관리위원회위험관리위원회(이하 '위원회')는 이사회 구성원 중 3인 이상의 이사로서 과반수를 사외이사로 구성하며, 당사의 경영전략과 부합되는 리스크관리 전략을 수립하고 리스크관리 업무가 적정하게 수행되고 있는지를 감독하는 리스크관리 관련 최고 의사결정기구입니다. 위원회가 의결하는 주요 사안은 위험관리일반규정의 제ㆍ개정 및 폐지, 당사의 위험자본 설정 및 건전성 규제비율의 최저한도 설정/전사한도, 손실한도의 설정 등이며, 매분기 1회 정기적(필요한 경우 수시)으로 개최되고 있습니다. 위원회 위원의 선임 및 해임은 이사회에서 결정하며, 위원회 위원 중 사외이사 1인을 위원장으로 선출합니다. 위원장은 위원회를 대표하여 회의를 주재하며, 리스크관리와 관련하여 긴급한 상황이 발생한 경우, 적정 조치를 요구할 수 있습니다. ② 위험관리운영위원회 위험관리운영위원회는 고유 및 고객 자산의 리스크관리와 관련하여 중요한 안건 및 위원회의 위임사항을 처리하고, 그 결과 및 주요 현황을 위원회에 보고하는 역할을 수행합니다. 위험관리운영위원회는 매분기 1회 이상 정기적(필요한 경우 수시)으로 개최되고 있으며, 위험관리운영위원회 위원은 CRO를 포함하여 당사 내 주요 직책자중에서 위원회에서 별도로 선임합니다. ③ 투자심사운영위원회투자심사운영위원회는 투자 건의 심사와 관련하여 중요사항 및 위원회의 위임사항을처리하고, 그 결과 및 주요 현황을 위원회에 보고하는 역할을 수행합니다. 투자심사운영위원회는 매분기 1회 이상 정기적(필요한 경우 수시)으로 개최되고 있으며, 투자심사운영위원회 위원은 CRO를 포함하여 당사 내 주요 직책자 중에서 위원회에서 별도로 선임합니다. ④ 위험관리책임자(CRO)위험관리책임자(CRO)는 지배구조법상의 위험관리책임자 역할을 수행하고 전사적인위험관리를 총괄합니다. 또한, 위험관리 정책 시행, 자원 배분 검토, 위험관리 역량강화 등의 역할을 수행하며, 위원회 또는 운영위원회에서 위임한 사항에 대한 업무를 수행합니다. ⑤ 리스크관리 담당부서리스크관리 담당부서는 영업부서 및 후선부서와 독립적으로 운영되며, 위원회 또는 운영위원회가 수립한 리스크관리 정책을 적절한 절차와 시스템을 통해 실행하고, 위원회 또는 운영위원회 운영 관련 실무사항을 담당하는 등 당사의 리스크관리에 관한 전반적인 사항을 종합 관리하는 역할을 수행합니다. 아울러 당사의 자산운용현황 및 리스크관리 전반에 대한 사항을 모니터링하여 정기적으로 위원회, 운영위원회 및 경영진에게 보고합니다. 2) 신용리스크관리신용리스크란 거래상대방이 결제의무 또는 원리금 상환의무를 이행하지 못해 당사가입게 되는 자산운용상의 손실가능성을 말합니다. 지배기업과 연결대상 종속기업 중 해외현지법인은 신용리스크 측정을 위해 금융투자업규정에서 정한 표준방법, 신용노출금액(Credit Exposure)를 사용하고 있습니다. 지배기업과 연결대상 종속기업 중 해외현지법인은 적정수준의 신용리스크관리를 위해 동일거래상대방 및 동일기업집단에 대한 한도를 설정하여 관리하고 있으며, 해당 한도는 위원회의 의결을 통해 설정됩니다. 또한 정기적인 기업의 Credit 분석을 통하여 유니버스를 제정하여 당사 자산의 Credit Risk를 통제하고 있습니다. 지배기업과 연결대상 종속기업 중 해외현지법인은 지배기업의 위험관리운영위원회에서 영업형태 등에 따라 거래상대방별 신용등급을 고려한 적정 신용노출도(Credit Exposure) 한도를 설정하고 있습니다. 또한, 심사 관련 전문 조직인 투자심사본부에서는 투자 관련 거래에 대하여 사전 심사평가 프로세스를 운영함으로써 당사의 투자포지션에 대한 리스크를 사전에 관리하고 있으며, 투자관리팀에서는 투자건의 집행 및 회수전반을 모니터링 하고 있습니다. 지배기업과 연결대상 종속기업 중 해외현지법인의 신용리스크 현황은 리스크관리 담당부서에서 정기적으로 파악ㆍ분석하여 경영진에 보고하고 있으며, 집중도가 높은 거래상대방에 대해서는 보다 강화된 모니터링을 실시하고 있습니다. 3) 시장리스크관리 시장리스크란 주가ㆍ금리ㆍ환율 등 시장가격의 변동으로 당사가 부담하게 되는 자산운용상의 손실가능성을 말합니다. 시장리스크측정을 위한 금융투자업규정에서 정한 표준방법을 사용하고 있습니다. 즉, 감독당국의 주요 감독 수단인 금융투자업자 NCR제도의 시장 위험액 산출방식을 도입하여 위험을 측정하고 있습니다.파생상품의 경우 위험을 정교하게 측정하기 위해 민감도를 산출하고 각 요인별(주가ㆍ금리ㆍ환율) 한도를 부여하고 있으며 적정수준의 시장리스크관리를 위해 연1회 적정성 검토를 시행하고 한도를 조정하고 있습니다. 구체적인 한도 및 관리방법은 한도의 종류에 따라 CRO 혹은 위험관리운영위원회의 승인을 득하고 있습니다. 시장상황의 급변에 당사 포지션이 위험에 얼마나 노출되었는지 확인하기 위해 금융시장 등에 대한 다양한 시나리오를 바탕으로 시장리스크 위기상황분석(Stress-Testing)을 정기적으로 수행하고 있습니다.또한, 연결대상 종속기업 중 해외현지법인의 시장리스크 현황은 리스크관리담당부서에서 정기적으로 파악ㆍ분석하여 경영진에 보고하고 있습니다. 4) 유동성리스크관리 유동성리스크는 일반적으로 두 가지로 정의될 수 있습니다. 하나는 시장 또는 운용자산의 유동성부족으로 인하여 통상 매매할 수 있는 시장가격으로 자산을 취득/처분할수 없게 됨으로써 당사가 입게 되는 자산운용상의 손실가능성이고, 다른 하나는 최소유동성비율 등과 같은 최소한의 유동성 유지기준을 충족시키지 못하게 됨으로써 당사가 입게 되는 손실가능성입니다. 지배기업은 유동성리스크 측정을 위해 유동성갭(Gap)과 유동성비율을 주요 지표로 사용하고 있으며, 유동성리스크 현황에 대해 정기적으로 모니터링하여 경영진에 보고하고 있습니다. 자금 관련 담당부서에서는 당사의 유동성현황을 정기적으로 경영진에게 보고하고 있습니다. 5) 운영리스크관리 운영리스크란 당사의 적절하지 못하거나 잘못된 내부프로세스, 내부인력, 시스템 및 외부 사건 등으로 인해 당사가 부담하게 되는 손실가능성을 말합니다. 지배기업은 리스크통제 자가평가(Risk Control Self Assessment, RCSA), 핵심 리스크지표(Key Risk Indicator, KRI) 관리, 손실데이터(Loss Data) 관리, 대응방안 마련 및 내부모형에 의한 운영 VaR산출 등을 통해 운영리스크를 관리하고 통제합니다. 리스크통제 자가평가를 정기적으로 수행함으로써 부서별 관리대상 리스크의 수준을 점검하고, 평가결과 집중 관리대상 리스크에 해당할 경우 대응방안을 마련함으로써 리스크를 사전에 통제함은 물론, 당사에서 발생하는 모든 재무적 손실데이터를 수집하고 있습니다. 또한, 내부모형에 의한 운영 VaR 산출을 위하여 운영리스크 관리시스템을 구축ㆍ운영하고 있습니다. 6) 자본관리 지배기업은 금융투자업규정에 의거 자본적정성 지표인 순자본비율을 연결재무제표를 기준으로 산출하고 있으며, 금융투자업규정에서 요구하는 순자본비율이 유지되도록 총위험액 및 자기자본을 포함한 영업용순자본액을 관리하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 당사의 순자본비율은 금융투자업규정에서 요구하는 순자본비율(100% 이상)을 준수하고 있습니다. 3. 산업의 현황 가. 산업의 특성[금융투자회사]금융투자업은 자본주의 경제운용의 모태가 되며, 경제규모가 커지고 발전할수록 자본시장을 통한 직접금융의 비중이 커지게 되어 제산업의 안정적인 성장을 뒷받침하는 등 국가경제 발전에 큰 상승효과를 가져오는 역할을 합니다. 금융투자회사는 자본시장을 통하여 자금의 수요자인 기업과 자금의 공급자인 가계를 직접 연결시켜 기업으로 하여금 장기산업자금의 조달을 가능하게 하고, 개인에게는 주식과 채권을 포함한 금융자산에 대한 투자기회를 제공하며, 사회적으로는 재산 및 소득의 재분배에 기여함으로써 자본시장과 금융시스템의 핵심적 역할을 수행합니다.또한 금융투자업은 국가의 경제상황은 물론 정치, 사회, 문화, 경기동향 등 여타 변수에도 많은 영향을 받을 뿐 아니라 해외시장의 동향에도 민감하게 반응하는 특성을 지닌 산업입니다. 미래에셋증권이 영위하는 금융투자업은 다음과 같이 5가지로 분류할 수 있습니다.① 투자매매업누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 금융투자상품의 매도·매수, 증권의 발행·인수 또는 그 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하는 것을 말합니다.② 투자중개업누구의 명의로 하든지 타인의 계산으로 금융투자상품의 매도·매수, 그 청약의 권유,청약,청약의 승낙 또는 증권의 발행·인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하는 것을 말합니다. ③ 투자자문업금융투자상품의 가치 또는 금융투자상품에 대한 투자판단(종류, 종목, 취득·처분, 취득·처분의 방법·수량·가격 및 시기 등에 대한 판단을 말합니다)에 관한 자문에 응하는 것을 영업으로 하는 것을 말합니다.④ 투자일임업투자자로부터 금융투자상품에 대한 투자판단의 전부 또는 일부를 일임받아 투자자별로 구분하여 금융투자상품을 취득·처분, 그 밖의 방법으로 운용하는 것을 영업으로 하는 것을 말합니다.⑤ 신탁업신탁을 영업으로 하는 것을 말합니다. [중소기업창업투자회사] 중소기업창업투자회사는 일반적으로 고도의 기술성과 장래성은 있으나 자본과 경영기반이 취약한 기업에 대하여 성공여부가 매우 불확실한 사업 초기단계에서 높은 위험을 벤처기업과 공동으로 부담하면서 자금, 경영관리, 기술지도 등 종합적인 지원을제공하고 높은 자본이득(capital gain)을 얻고자 하는 금융활동 즉 벤처캐피탈(Venture Capital)을 업으로 합니다. 벤처캐피탈(Venture Capital)은 성장잠재력이 있는 신생벤처기업을 투자대상으로 선정하여 벤처기업의 성장, 발전을 도모함으로써 기술개발을 촉진하고 산업구조의 고도화와 고용창출을 유발함으로써 국민경제의 활성화에 기여하는 역할을 담당하고 있습니다. 우리나라에서는 1986년 5월 중소기업창업지원법의 제정, 시행과 함께 본격적인 벤처캐피탈산업의 영역이 구축되었습니다. 벤처캐피탈(Venture Capital) 산업의 특징은 ①창업 및 성장 단계의 벤처기업에 투자②창업에서 성장, 발전 단계까지의 자금, 기술, 영업지원 경영지도등 기업 활동 전반에 대한 서비스를 제공하여 ③벤처기업의 증권유통시장 상장을 통한 지분매각 방식으로 투자금을 회수하는 것을 주요 업무내용으로 하고 있습니다. 벤처, 창업기업의 경우 불확실성에 따른 투자 위험도가 상대적으로 높습니다. 나. 산업의 성장성 [금융투자회사] ① 주식시장 (단위: 십억원, 백만주) 구 분 2021년 반기 2020년 2019년 유가증권시장 거래대금 2,228,825 3,025,702 1,227,493 거래량 169,237 222,024 115,798 시가총액 2,307,579 1,980,543 1,475,909 코스닥시장 거래대금 1,476,959 2,682,187 1,060,121 거래량 271,152 404,650 202,851 시가총액 430,852 385,583 241,351 주) 출처 : 한국거래소② 펀드시장 (단위: 십억원) 구 분 2021년 반기 2020년 2019년 자산운용시장 펀드 순자산총액 790,597 717,400 658,796 주식형펀드 순자산총액 100,091 90,718 88,831 주) 출처 : 금융투자협회 [중소기업창업투자회사] 중소기업창업지원법 제정 후, 2001년 이후부터 중반까지 신규등록이 부진하다가 2005년과 2009년 설립자본금 요건이 완화되면서 많은 창업투자회사가 신규로 진입하게 되었습니다. 2020년 12월말 현재 창업투자회사는 21개사가 신규등록되는 한편 5개사가 말소 됨에 따라 전년도(2019년)말 149개사에서 16개사가 증가한 165개사가 현재 등록, 운영중입니다. 다. 산업의 경쟁상황[금융투자회사]금융투자업은 완전경쟁시장의 형태를 띠고 있으며 금융투자업 영위를 위해서는 영업의 종류별로 금융위원회의 인가 및 등록을 받아야 합니다. 본 산업은 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 시행에 따라 증권업, 선물업, 자산운용업 등이 통합되면서 기존의 타업종에 속했던 회사들과의 경쟁이 불가피하게 되었습니다. 특히 퇴직연금사업에서의 은행, 보험, 증권회사간의 치열한 경쟁과 보험설계사의 펀드판매권유 행위 허용 및 운용사 직판 확대, 펀드판매사 이동제도 등 펀드판매 시장에서의 경쟁 격화가 심화되는 현 시점에 있어 증권업계 내의 경쟁만을 논의하는 것은 큰 의미가 없으며, 바야흐로 국내외 전 금융회사가 국내 금융시장에서 무한 경쟁하는 시기이며, 이에 각 금융투자회사는 고객 니즈에 맞는 다양한 상품의 개발, 투자자보호 강화, 차별화된 금융서비스 제공 등으로 시장에서의 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있습니다. [중소기업창업투자회사] 일반적으로 벤처기업 등에 자금을 투자하는 투자시장으로서 벤처캐피탈 시장의 경쟁강도는 높은 편입니다. 경쟁대상은 개인(엔젤투자자)부터 일반법인, 각종 금융기관(은행, 증권 등) 매우 다양하다고 할 수 있습니다. 그러나 투자조합을 설립 후 자금을 모집하여 벤처기업 등에 투자를 영위할 수 있는 회사는 관련법에 의거하여 규정되어 있으며, 관할 기관의 등록을 요하고 있습니다. 벤처캐피탈 산업에 있어서 경쟁의 특성은 협력적 경쟁의 성격을 띱니다. 협력과 경쟁이 결합된 형태로 서로 경쟁을 하면서도 상호협력을 하는 형태가 나타납니다. 이는 투자의 규모, 투자의 단계에 따른 특성에 기인합니다. 때문에 벤처캐피탈 상호간에는인적 교류를 통한 긴밀할 네트워크가 형성되어 있습니다. 이러한 네트워크를 통한 상호 협력은 제한된 정보하에서 교차 확인을 통한 정보의 비대칭성 극복, 투자기회의 확대, 위험의 분산, 추가투자 유치를 통한 투자기업의 성장 도모, 회수 용이성 확보 등의 이점을 제공합니다. 업종의 특성상 벤처캐피탈 업계는 특정업체의 점유율이 높지 않습니다. 벤처캐피탈 산업의 전체 시장점유율에 대한 공식적인 자료는 없으나, thebell league table에 따르면 2020년 기준 벤처캐피탈 운용자산 현황의 기준으로 볼때, 당사는 운용자산 규모로 19위에 해당합니다. [해외법인] 주요종속회사 해당 소재지국 및 업계의 현황 Mirae Asset Securities (HK) Limited [홍콩] 세계 금융중심지 중 하나인 홍콩은 중국의 대외 투자 전진기지로서 주식시장 또한 본토의 경제발전과 더불어 지속적으로 성장하고 있습니다. 또한, 아시아 금융시장의 허브로서 세계 경제의 G2로 부상한 중국시장 선점을 위해 세계 유수 금융기관 간 치열한 경쟁이 이뤄지고 있습니다. 지난 2014년 11월에는 상해-홍콩간 주식시장이 연결(후강퉁)되었고, 2016년 12월에는 심천-홍콩간 주식시장이 연결(선강퉁) 되면서 외국인 투자자들의 상해 및 선전거래소 상장 기업 투자를 위한 Gateway 역할을 담당하고 있습니다. 중국의 채권 시장 개방 조치의 일환으로 중국과 홍콩의 채권시장 교차거래를 허용하는 채권퉁이 2017년 7월 3일 개통되면서 홍콩을 통한 중국시장의 개방화는 가속화되고 있습니다. 2019년 2월 중국이 2035년까지 홍콩, 마카오와 광둥성 9개 도시를 단일 경제권으로 묶는 `웨강아오대만구(Greater Bay Area)` 개발 계획을 공식 발표했고 이번 사업을 통해 이 지역을 세계 주요 베이(Bay) 경제권을 뛰어넘는 `첨단기술 허브`로 육성하겠다는 의지를 드러냈습니다. 2021년 홍콩경제는 점차 회복세를 보이고 있습니다. 최근 홍콩 내 코로나19 상황이 안정되면서 소비심리 회복과 백신접종 인센티브 정책 등 내수시장 회복에 긍정적인 요소로 작용할것으로 전망됩니다. 6월말 기준 항셍 지수는 28,827.95, H지수는 10,663.39을 기록하며 각각 전 분기말 대비 1.58% 상승, 2.81% 감소하는 모습을 보이고 있습니다. Mirae Asset Wealth Management (Brazil) CCTVM [브라질] 브라질 경제는 코로나-19상황으로 글로벌 경기 회복에 따른 원자재값 상승과, 경제활동 재개에 따른 개인 소비 증가로 2020년 -4% 역성장했던 현상을 조금씩 회복해 나아가고 있습니다. 브라질 중앙은행은 2021년 경제성장율 전망치를 연초 3.6%에서 6월 5.05%까지 상향 조정하였고, 물가상승률도 연초 전망치인 5.31%에서 5.97%로 상향 조정하였으며, 물가상승률에 따른 영향을 축소하기 위해 지속적으로 기준금리를 인상해, 2020년말 2.0%에서 4.25%까지 조정하였고, 하반기 4차례 추가로 인상해 6.5%로 마감할 것으로 예상됩니다. 최근 들어 미국달러화 대비 브라질 헤알화 환율이 지속적인 강세를 보이고 있는데(상반기 통화절상률 4.33%), 이는 기준금리 연속 상승 조치, GDP를 포함한 주요 경제 지표 전망치 개선, 무역수지 개선 및 원자재가격 상승, 외국인 투자자들의 투자 심리 개선 등이 원인으로 파악되고 있습니다. 브라질 통계청(IBGE)이 발표한 2분기 실업 지표에 따르면, 실업자수는 약 1,480만 명으로 전체 인구 대비 14.7%로 역대 최고치를 유지하며, 아직 고용시장에서는 불안한 모습을 보여주고 있습니다 브라질 주식시장의 보베스파(BOVESPA)지수는 2분기 세계 주요국의 통화량 증가와 국제 원자재가격의 상승이라는 긍정적인 시그널로 인해, 1월에 기록했던 전고점, 125,077pt(종가 기준)를 돌파해 6월 초130,776pt(종가 기준)까지 상승하였지만, 최근에는 코로나-19 변이의 재확산에 대한 불안감과 인플레이션 방지를 위한 주요국의 긴축 가능성에 대한 우려로 125,000~130,000pt사이의 박스권 움직임을 보여주고 있습니다. 브라질 당국은 연초부터 적극적으로 백신 접종을 진행하고 있으며, 상반기 말 기준으로 전체 인구의 12.41%(26,268,826명)가 2차 접종(얀센 백신 포함)을, 34.74%(73,569,524명)가 1차 접종을 완료하였습니다. Mirae Asset Securities (USA) Inc. Mirae Asset Securities Investments (USA) LLC. Mirae Asset Securities Holdings (USA) Inc. [미국] 2021년 2분기 미국은 확장적 재정정책과 완화적 통화정책 기조하에, 백신 공급과 접종자 수 확대에 따른 경기회복세를 보이고 있습니다. 1분기 GDP 성장률은 소비와 투자회복을 바탕으로 6.4%를 기록하였으며, 2분기 역시 빠른 성장세 지속에 따라 Covid-19 이전 수준의 회복을 기대하고 있습니다. 2분기 미국경기의 키워드는 인플레이션입니다. 5월 소비자물가지수(CPI)는 전년동기대비 5% 상승을 기록하면서, 2008년 이후 가장 큰 폭의 상승폭을 보여주었습니다. 소비자물가지수에서 가장 큰 구성을 차지하는 주택가격은 낮은 주택담보 대출금리 및 공급을 초과하는 수요에 따라 큰 폭으로 상승했습니다. 이에 따라 시장은 Fed의 테이퍼링을 포함한 조기긴축정책 전환을 우려하고 있지만, Fed는 인플레이션은 일시적인 현상이며 완전고용에 도달하기 위해 물가상승을 일부 용인하겠다는 입장을 취하고 있습니다. 인플레이션 리스크로 Fed가 급격한 정책전환을 하지 않는 한 2022년까지 현재의 기조를 유지할 것으로 예상되며, 8월 예정되어 있는 잭슨홀 미팅을 주목해야할 것으로 보입니다. 하반기는 연방정부 부채한도 시한도래, 주요 Covid-19 지원 프로그램 종료에 따라 정책변수로 인한 불확실성이 확대될 가능성이 있으나, 2분기 기업최대실적 예상, 점진적인 고용회복, 팬데믹 기간동안 이루어진 민간부분 초과저축을 바탕으로 한 건전한 가계소비 등이 지속적인 경기성장세를 견인할 것으로 예상됩니다. Mirae Asset Securities (UK) Ltd. [영국] 영국은 빠른 백신 보급 및 3월 이후 순차적인 봉쇄조치 완화에 따른 경제활동 재개로 빠른 경기회복을 보여주는 중입니다. 최근 델타 변이바이러스로 인한 확진자 수 증가로 이동제한조치 전면해제 시기를 기존 6월 21일에서 7월 19일로 조정하였지만, 치명률의 하락으로 영국 정부는 추가 조정은 없을 것이라고 밝혔습니다. 지난해부터 실행중인 정부지원 일자리보전대책 (Furlough 정책) 수혜 근로자 수가 2021년 2월 기준 5.0백만에서 4월기준 3.6백만으로 빠르게 감소하고 있고, 실업률도 2021년 4월 4.7%로 전월 4.8% 대비 하락하여 경재 재활성화에 따른 지표 회복을 나타내고 있습니다. 글로벌 GDP 성장률 상승으로 수요 증가, 구리/유가 등의 국제원자재 가격 상승으로 인플레이션 압력이 높아짐에 따라 영국내 인플레이션 또한 5월 기준 2.1%로 4월 1.5%대비 상승하여 목표수준 2%를 상회하였습니다. 영란은행은 이번 6월 통화정책회의에서 정책금리 0.1% 및 자산매입규모 (8.950억 파운드)를 현 수준에서 동결하기로 결정하였습니다. 또한 향후 경제상황을 면밀하게 모니터링 하며 필요 시 추가 조치 시행을 검토할 것이며, 인플레이션 달성 및 유휴생산능력 소진이 명백해지기 전 까지는 현재의 완화기조를 유지한다고 시장에 가이던스를 제공하였습니다. 이는 주요 투자은행의 예상했던 완화적 통화정책기조 유지와 일치한다고 평가하였고, 통화정책보고서가 발간되는 8월 회의에서 정책기조에 대한 재점검이 있을 것으로 전망하였습니다. 또한 영란 은행은 4월 대면서비스업 영업 재개 등으로 영국 경제가 빠르게 회복됨에따라 2021년 GDP 성장률 전망치를 기존 4.3%에서 5.5%로 상향 조정하였습니다. PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia [인도네시아] 2021년 2분기 인도네시아 주식시장의 거래대금은 약 1,285조 루피아로 전년 동기간 대비 30% 증가하며 활황을 보였습니다. 동기간 외국인 거래대금은 전년 대비 10% 감소하였습니다. 인도네시아 주식시장의 활황은 국내 투자인구의 증가가 큰 영향을 끼친 것으로 파악됩니다. 인도네시아의 투자인구(주식, 펀드, 채권 합계)는 2021년 6월말 기준으로 약 560만명으로 전년말 대비 44%나 증가하였습니다. 그럼에도 불구하고 2억 7천만명의 인구 대비 여전히 적은 수준입니다. 소득수준의 증가와 금리 하락의 영향으로 투자에 대한 욕구는 자연적으로 증가하고 있어, 투자자 저변은 지속적으로 확대될 것으로 보입니다. 2021년 6월말 자카르타종합지수(JCI)는 5,985pt를 기록하며 연초 이후 0.1% 상승하였습니다. 연초 개인투자자들의 활발한 거래로 인해 6,505pt까지 크게 상승하였으나, 글로벌 조정장세돌입, 미국국채금리 상승에 따른 시장불안, 인도네시아 연기금의 주식거래에 대한 검찰조사 등이 투자자들의 심리에 부정적인 영향을 미치며 조정을 받고 있습니다. 2021년 6월말 기준 인도네시아 증권거래소(IDX)에 회원 증권사는 97개입니다. 대한민국 내에 증권사가 50여개 수준이고, 인도네시아 증시 시가총액이 대한민국의 약 22% 수준임을 고려하면 증권사의 수는 시장규모에 비해 과다한 수준이라고 할 수 있습니다. 브로커리지 시장점유율을 살펴보면 상위 10개 증권사 대부분은 외국계 증권사가 차지하고 있고, 인도네시아 현지 증권사는 국영 Mandiri증권사 등 3개사 뿐입니다. 미래에셋증권 인도네시아법인은 2020년말 연간기준 최초로 시장점유율 1위를 기록하였으며, 2021년 상반기 역시 1위를 유지하고 있습니다. 최근 인도네시아정부는 COVID-19으로 인해 타격을 받은 경기를 부양하기 위해 통화완화정책과 적자재정정책을 동시에 시행하고 있습니다. 인도네시아의 Covid 일일확진자수는 21년 7월 중 5만명을 넘어서고 있습니다. 1차 백신접종 인구는 약 2,700만명에 이르고 있지만, 전체 인구수 대비 10% 수준에 불과하여, 정상화까지 더 시간이 소요될 것으로 예상됩니다. Mirae Asset Securities (Vietnam) LLC [베트남] 상반기 베트남의 경제성장률은 5.64%로 잠정 확정되었습니다.(1분기 4.65%, 2분기 6.61%) 부문별로는 사업건설부문이 8.36% 성장하며 GDP의 41.43%를 차지했고, 그 중 가공제조업이 11.42%로 성장을 주도했습니다. 서비스부문은 3.96% 성장하여 GDP의 35.7%의 비중을 차지했습니다. 이 중 소매판매는 5.63% 은행보험업은 9.27% 성장했습니다. 베트남증시는 2020년 연말 대비 약 27.6% 상승한 1,408.55 포인트로 2분기를 마감하였습니다. 주요 증권사 및 은행들의 베트남증시에 대한 컨센서스는 1,325 ~ 1,500포인트로 전망하고 있습니다. 상반기 베트남 신설법인 수는 전년동기대비 8% 증가한 약 6만 7,100개로 사상 최대치를 기록하였습니다. 호치민시 5%, 북부 박장성 12% 등 증가하였고, 업종별로는 부동산업이 44.8%로 가장많았고, 의료업, 교육업, 창고운송업등이 뒤를 이었습니다. Mirae Asset Capital Markets (India) Private. Limited [인도] 인도는 2020년 IMF 발표 기준 GDP 세계 5위 경제규모, 인구 약 14억명의 국가로, 연간 5~8%대의 GDP 성장률을 기록하며 빠르게 성장하고 있습니다. 미중 무역전쟁 등의 이슈로 중국의 경제 성장 둔화가 예상되는 가운데, 풍부한 인구, 경제 규모가 크고 고성장을 유지하며, 동시에 인당 GDP USD 2,000대 수준으로 값싼 노동력과 높은 성장여력을 지닌 인도가 중국의 대안 시장으로 평가받고 있습니다. 인도는 지난 4월부터 2차 판데믹과 대대적인 Lockdown을 겪으며 경기회복에 대한 기대가 꺾인 상황입니다. 무디스는 FY2022년 (2021년 4월~2022년 3월) 실질 경제성장률을 13.6%에서 9.6%로 하향하였습니다. FY2021년 8% 역성장에 이어 회복속도가 늦어짐에 따라 총선을 앞둔 집권당의 부담도 커지고 있습니다. 하지만, 인도 주식시장은 외국인투자자 유입과 함께 팬데믹에도 불구하고 호황을 누리고 있는 업종을 중심으로 사상 최고가를 경신하고 있습니다. 인도의 대표증시인 NIFTY50은 지난 6월 15,860 pt로 사상최고치를 경신하였고, 주식시장은 계속해서 상승세를 지속하고 있습니다. 6월 30일 기준으로는 15,721pt (2020년 12월 31일은 13,981pt) 인도의 COVID는 지난 3월말 축제, 4월 지방선거를 기점으로 2차 확산세가 어어졌고 최대 하루 42만명, 사망자 5천명에 육박하기도 하였습니다. 6월하반기에 들어서며 하루 확진자 5만명 수준으로 줄어들고, 최대 하루 8백만건에 달하는 백신접종을 통해 팬데믹을 극복하기 위해 노력 중입니다. 4. 신규사업 등의 내용 및 전망 - 해당사항 없음 ※ 주요 종속회사의 신규사업 등의 내용 및 전망에 대해서는 동 보고서 'Ⅱ. 사업의 내용'-'2. 영업의 현황' 內 '주요종속회사에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 5. 기타 사항 가. 예탁자산의 현황 및 보호에 관한 사항 ※ 아래의 사항은 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다. 1) 고객예탁재산 현황 ① 투자자예수금 (단위 : 백만원) 구 분 제53기 반기 제52기 제51기 투자자예수금 위탁자예수금 12,524,474 11,431,952 5,409,451 장내파생상품거래예수금 443,033 380,287 355,288 저축자예수금 62,022 58,963 55,112 집합투자증권투자자예수금 137,042 375,171 111,994 기타 22,061 750 2,053 소 계 13,188,632 12,247,123 5,933,898 신용거래계좌설정보증금 - - 기타예수금 35 129 1,244 합 계 13,188,667 12,247,252 5,935,142 ② 기타 고객예탁자산 (단위 : 백만원) 구 분 제53기 반기 제52기 제51기 위탁자유가증권 256,887,079 204,881,585 130,801,270 저축자유가증권 1,663,309 993,505 323,573 수익자유가증권 60,699,835 57,185,222 50,009,959 합 계 319,250,223 263,060,312 181,134,802 2) 예탁자산의 현황 및 보호에 관한 사항 ① 고객예탁금 등 별도예치제도 (단위 : 백만원) 구 분 별도예치대상금액 별도예치금액 예치비율 비 고 증권금융등 고객예탁금 12,637,181 12,702,204 100.51% - 청약자예수금 - - - - 합 계 12,637,181 12,702,204 100.51% - ※ 고객예탁금 및 청약자예수금은 증권회사 고유재산과 구분하여 증권금융회사 또는 은행에 별도예치되며, 매매거래의 수탁 등으로 증권회사가 보유하게 되는 고객의 유가증권은 증권예탁원에 지체없이 예탁됨. ② 예금자 보호제도당사는 예금자보호법에 의거 부보대상 예수금에 대하여 예금보험료를 납부하고 있습니다. 나. 수수료 현황 ※ 계좌 개설시점에 따라 기본 수수료율 구분 적용 - 舊 미래에셋대우 개설 계좌(2016.12.29이전) - 舊 미래에셋증권 개설 계좌(2016.12.29이전) - 미래에셋증권 개설 계좌(2017.01.02부터)로 구분 ※ 관리점 기준에 따라 기본 수수료율 구분 적용 - 영업점/영업점外로 구분 1) [미래에셋증권] 신규 계좌 수수료율(2017.01.02 이후 개설 계좌) - 약정금액별 미차등 단일 요율 적용, 주문매체별 미차등 [영업점 계좌] - 오프라인 0.49%, 온라인(HTS/MTS 등) 0.14% [영업점外 계좌] - 오프라인 0.49%, 온라인(HTS/MTS 등) 0.014% 영업점 관리계좌, 스마트영업점 비대면계좌 구분 오프라인 (직원단말, 고객센터, 반대매매,만기청산) 온라인(MTS, HTS, WTS, ARS) 유가증권/코스닥 /코넥스/ELW 0.49% 0.14% K-OTC 0.49% 0.14% KOSPI200선물 0.03% 0.003% 미니KOSPI200선물 0.03% 0.003% KRX300선물 0.03% 0.003% 코스닥150선물 0.03% 0.006% 주식선물 0.03% 0.006% ETF선물 0.03% 0.006% 변동지수선물 0.2% 0.02% 배당지수선물 0.03% 0.003% 섹터지수선물 0.03% 0.003% 유로스탁스50선물 0.03% 0.006% 금리선물 4,000원 3,000원 통화선물 800원 500원 상품선물 5,000원 2,500원 금선물 400원 300원 KOSPI200옵션* 1.0% 0.2% KOSPI200위클리옵션* 1.0% 0.2% 미니KOSPI200옵션* 1.0% 0.2% 코스닥150옵션 * 1.0% 0.2% 주식옵션* 1.0% 0.2% 미달러옵션 * 1.0% 0.5% (야간) KOSPI200선물 0.03% 0.003% (야간)미국달러선물 800원 500원 (야간)KOSPI200옵션 1.0% 0.2% (야간) 미니KOSPI200선물 0.03% 0.003% 장내채권 (1년 미만) 0.1%(1년 이상~3년 미만) 0.2%(3년 이상) 0.3% 좌동 소액채권 0.6% 0.6% 금현물(VAT별도)* 0.45% 0.15% * 특정가격 미만 체결 시 계약당 정액수수료 추가 특정가격 : [KOSPI200옵션(위클리 포함)] 체결가 0.42p, [미니KOSPI200옵션] 0.48p, [코스닥150옵션] 3.2p, [주식옵션] 4,000원, [통화옵션] 11.9원 정액수수료 : [KOSPI200옵션(위클리 포함] 13원, [미니KOSPI200옵션] 3원, [코스닥150옵션] 4원, [주식옵션] 5원,[통화옵션] 15원* 금현물 보관수수료- 계좌별 매일 잔량을 시가(KRX금시장의 직전거래일 장 종료시 가격기준)로 환산한 금액의 0.0002%(VAT별도)*기타 모바일 매체 수수료 구분 영업점 영업점外 증권통 0.14% 0.05% 카카오증권 0.14% 0.015% 영업점 外 관리계좌(다이렉트(비대면, 은행)계좌) 구분 오프라인 (직원단말, 고객센터, 반대매매,만기청산) 온라인(MTS, HTS, WTS, ARS) 유가증권/코스닥 /코넥스/ELW 0.49% 0.014% K-OTC 0.49% 0.14% KOSPI200선물 0.03% 0.0018% 미니KOSPI200선물 0.03% 0.0018% KRX300선물 0.03% 0.0018% 코스닥150선물 0.03% 0.005% 주식선물 0.03% 0.005% ETF선물 0.03% 0.005% 변동지수선물 0.2% 0.01% 배당지수선물 0.03% 0.0018% 섹터지수선물 0.03% 0.0018% 유로스탁스50선물 0.03% 0.005% 금리선물 4,000원 2,000원 통화선물 800원 300원 상품선물 5,000원 1,500원 금선물 400원 200원 KOSPI200옵션* 1.0% 0.09% KOSPI200위클리옵션* 1.0% 0.09% 미니KOSPI200옵션* 1.0% 0.09% 코스닥150옵션 * 1.0% 0.09% 주식옵션* 1.0% 0.09% 미달러옵션 * 1.0% 0.2% (야간) KOSPI200선물 0.03% 0.0018% (야간)미국달러선물 800원 300원 (야간)KOSPI200옵션 1.0% 0.15% (야간) 미니KOSPI200선물 0.03% 0.0018% 장내채권 (1년 미만) 0.1% (1년 이상~3년 미만) 0.2% (3년 이상) 0.3% 좌동 소액채권 0.6% 0.6% 금현물(VAT별도)* 0.45% 0.15% * 특정가격 미만 체결 시 계약당 정액수수료 추가 특정가격 : [KOSPI200옵션(위클리 포함)] 체결가 0.42p, [미니KOSPI200옵션] 0.48p, [코스닥150옵션] 3.2p, [주식옵션] 4,000원, [통화옵션] 11.9원 정액수수료 : [KOSPI200옵션(위클리 포함)] 13원, [미니KOSPI200옵션] 3원, [코스닥150옵션] 4원, [주식옵션] 5원, [통화옵션] 15원* 금현물 보관수수료- 계좌별 매일 잔량을 시가(KRX금시장의 직전거래일 장 종료시 가격기준)로 환산한 금액의 0.0002%(VAT별도) 2) [(舊)미래에셋대우] 계좌 수수료율(2016.12.29 이전 개설 계좌 ) 영업점 관리계좌, 스마트영업점 비대면계좌 구분 오프라인 (직원단말, 고객센터, 반대매매,만기청산) 온라인(MTS, HTS, WTS, ARS) 유가증권/코스닥 /코넥스/ELW (2억원 미만) 0.497% (2억원 이상~5억원 미만) 0.447%+100,000원 (5억원 이상) 0.397%+350,000원 (1백만원 미만) 0.497% (1백만원 이상~1천만원 미만) 0.142%+1,200원 (1천만원 이상~3천만원 미만) 0.137%+1,500원 (3천만원 이상~5천만원 미만) 0.127%+2,000원 (5천만원 이상~1억원 미만) 0.097% (1억원 이상) 0.077% K-OTC (2억원 미만) 0.5% (2억원 이상~5억원 미만) 0.45%+100,000원 (5억원 이상) 0.40%+350,000원 (1백만원 미만) 0.5% (1백만원 이상~1천만원 미만) 0.145%+1,200원 (1천만원 이상~3천만원 미만) 0.140%+1,500원 (3천만원 이상~5천만원 미만) 0.130%+2,000원 (5천만원 이상) 0.130% KOSPI200선물 미니KOSPI200선물 코스닥150선물 유로스탁스50선물 배당지수선물 섹터지수선물 주식선물 변동지수선물 (5억원 미만) 0.049% (5억원~10억원 미만) 0.044%+25,000원 (10억원~50억원 미만) 0.039%+75,000원 (50억원~100억원 미만) 0.034%+325,000원 (100억원~150억원 미만) 0.024%+1,325,000원 (150억원 이상) 0.014%+2,825,000원 0.009% KRX300선물 0.03% 0.003% ETF선물 0.03% 0.006% 금리선물 8,000원 3,000원 통화선물 1,600원 600원 상품선물 8,000원 3,000원 금선물 1,000원 400원 KOSPI200옵션* 1.2% 0.4% KOSPI200위클리옵션* 1.2% 0.4% 미니KOSPI200옵션* 1.2% 0.4% 코스닥150옵션 * 1.0% 0.2% 주식옵션* 1.2% 0.4% 미달러옵션* 1.5% 0.5% (야간) KOSPI200선물 (5억원 미만) 0.049% (5억원~10억원 미만) 0.044%+25,000원 (10억원~50억원 미만) 0.039%+75,000원 (50억원~100억원 미만) 0.034%+325,000원 (100억원~150억원 미만) 0.024%+1,325,000원 (150억원 이상) 0.014%+2,825,000원 0.009% (야간)미국달러선물 1,600원 600원 (야간)KOSPI200옵션 1.0% 0.3% (야간)미니KOSPI200선물 0.03% 0.003% 장내채권 (1년 미만) 0.1% (1년 이상~3년 미만) 0.2% (3년 이상) 0.3% 좌동 소액채권 0.6% 0.6% 금현물(VAT별도)* 0.45% 0.15% * 특정가격 미만 체결 시 계약당 정액수수료 추가 특정가격 : [KOSPI200옵션(위클리 포함)] 체결가 0.42p, [미니KOSPI200옵션] 0.48p, [코스닥150옵션] 3.2p, [주식옵션] 4,000원, [통화옵션] 11.9원 정액수수료 : [KOSPI200옵션(위클리 포함)] 13원, [미니KOSPI200옵션] 3원, [코스닥150옵션] 4원, [주식옵션] 5원, [통화옵션] 15원* 금현물 보관수수료- 계좌별 매일 잔량을 시가(KRX금시장의 직전거래일 장 종료시 가격기준)로 환산한 금액의 0.0002%(VAT별도) *기타 모바일 매체 수수료 구분 영업점 영업점外 증권통 0.14% 0.05% 카카오증권 0.14% 0.015% 영업점 外 관리계좌(다이렉트(비대면, 은행)계좌) 구분 오프라인 (직원단말, 고객센터,반대매매,만기청산) 온라인(MTS, HTS, WTS, ARS) 유가증권/코스닥 /코넥스/ELW (2억원 미만) 0.497% (2억원 이상~5억원 미만) 0.447%+100,000원 (5억원 이상) 0.397%+350,000원 0.014% K-OTC (2억원 미만) 0.5% (2억원 이상~5억원 미만) 0.45%+100,000원 (5억원 이상) 0.40%+350,000원 0.1% KOSPI200선물 미니KOSPI200선물 배당지수선물 섹터지수선물 (5억원 미만) 0.049% (5억원~10억원 미만) 0.044%+25,000원 (10억원~50억원 미만) 0.039%+75,000원 (50억원~100억원 미만) 0.034%+325,000원 (100억원~150억원 미만) 0.024%+1,325,000원 (150억원 이상) 0.014%+2,825,000원 0.0018% 코스닥150선물 주식선물 변동지수선물 (5억원 미만) 0.049% (5억원~10억원 미만) 0.044%+25,000원 (10억원~50억원 미만) 0.039%+75,000원 (50억원~100억원 미만) 0.034%+325,000원 (100억원~150억원 미만) 0.024%+1,325,000원 (150억원 이상) 0.014%+2,825,000원 0.005% 유로스탁스50선물 상동 0.009% KRX300선물 0.03% 0.0018% ETF선물 0.03% 0.005% 금리선물 8,000원 2,000원 통화선물 1,600원 300원 상품선물 8,000원 1,500원 금선물 1,000원 200원 KOSPI200옵션* 1.2% 0.09% KOSPI200위클리옵션* 1.2% 0.09% 미니KOSPI200옵션* 1.2% 0.09% 코스닥150옵션 * 1.0% 0.09% 주식옵션* 1.2% 0.09% 미달러옵션* 1.5% 0.2% (야간)KOSPI200선물 (5억원 미만) 0.049% (5억원~10억원 미만) 0.044%+25,000원 (10억원~50억원 미만) 0.039%+75,000원 (50억원~100억원 미만) 0.034%+325,000원 (100억원~150억원 미만) 0.024%+1,325,000원 (150억원 이상) 0.014%+2,825,000원 0.002% (야간)미국달러선물 1,600원 300원 (야간) KOSPI200옵션 1.0% 0.15% (야간)미 니KOSPI200선물 0.03% 0.0018% 장내채권 (1년 미만) 0.1% (1년 이상~3년 미만) 0.2% (3년 이상) 0.3% 좌동 소액채권 0.6% 0.6% 금현물(VAT별도)* 0.45% 0.15% * 특정가격 미만 체결 시 계약당 정액수수료 추가 특정가격 : [KOSPI200옵션(위클리 포함)] 체결가 0.42p, [미니KOSPI200옵션] 0.48p, [코스닥150옵션] 3.2p, [주식옵션] 4,000원, [통화옵션] 11.9원 정액수수료 : [KOSPI200옵션(위클리 포함)] 13원, [미니KOSPI200옵션] 3원, [코스닥150옵션] 4원, [주식옵션] 5원, [통화옵션] 15원 * 금현물 보관수수료- 계좌별 매일 잔량을 시가(KRX금시장의 직전거래일 장 종료시 가격기준)로 환산한 금액의 0.0002%(VAT별도) 3) [(舊)미래에셋증권] 기존 계좌 수수료율(2016.12.29 이전 개설 계좌) 영업점 관리계좌, 스마트영업점 비대면계좌 구분 오프라인 (직원단말, 고객센터, 반대매매,만기청산) 온라인 HTS MTS WTS ARS 유가증권 ELW (2억원 이하) 0.448% (2억원 초과~5억원이하) 0.398%+100,000원 (5억원 초과) 0.348%+350,000원 0.029% 0.015% 0.029% 0.15% 코스닥 코넥스 0.398% 0.029% 0.015% 0.029% 0.15% K-OTC 0.398% 0.2% 0.15% KOSPI200선물 미니KOSPI200선물 배당지수선물 섹터지수선물 0.02986% 0.003% KRX300선물 0.03% 0.003% 코스닥150선물 주식선물 ETF선물 유로스탁스50선물 0.03% 0.006% 변동지수선물 0.20% 0.02% 금리선물 4,000원 3,000원 통화선물 800원 500원 상품선물 5,000원 2,500원 금선물 400원 300원 KOSPI200옵션* 0.995% 0.2% KOSPI200위클리옵션* 0.995% 0.2% 미니KOSPI200옵션* 0.995% 0.2% 코스닥150옵션 * 1.0% 0.2% 주식옵션 * 0.995% 0.2% 미달러옵션 * 0.5% 0.5% (야간)KOSPI200선물 0.02986% 0.003% (야간)미국달러선물 800원 500원 (야간)KOSPI200옵션 0.995% 0.2% (야간)미니KOSPI200선물 0.03% 0.003% 장내채권 (3개월미만) 0.0055% (3개월~9개월미만) 0.0155% (9개월~12개월미만) 0.0255% (12개월~18개월미만) 0.0455% (18개월~24개월미만) 0.0755% (24개월이상) 0.1% (주식관련 사채시장) 0.1% 좌동 소액채권 0.3% 0.3% 금현물(VAT별도)* 0.45% 0.15% * 특정가격 미만 체결 시 계약당 정액수수료 추가 특정가격 : [KOSPI200옵션(위클리 포함)] 체결가 0.42p, [미니KOSPI200옵션] 0.48p, [코스닥150옵션] 3.2p, [주식옵션] 4,000원, [통화옵션] 11.9원 정액수수료 : [KOSPI200옵션(위클리 포함)] 13원, [미니KOSPI200옵션] 3원, [코스닥150옵션] 4원 ,[주식옵션] 5원, [통화옵션] 15원* 금현물 보관수수료- 계좌별 매일 잔량을 시가(KRX금시장의 직전거래일 장 종료시 가격기준)로 환산한 금액의 0.0002%(VAT별도)*기타 모바일 매체 수수료 구분 영업점 영업점外 증권통 0.05% 0.05% 카카오증권 0.015% 0.015% 영업점 外 관리계좌(다이렉트(비대면, 은행)계좌) 구분 오프라인 (직원단말, 고객센터, ,반대매매,만기청산) 온라인 HTS MTS WTS ARS 유가증권 ELW (2억원 이하) 0.448% (2억원 초과~5억원이하) 0.398%+100,000원 (5억원 초과) 0.348%+350,000원 0.014% 코스닥 코넥스 0.398% 0.014% K-OTC 0.398% 0.2% 0.15% KOSPI200선물 미니KOSPI200선물 배당지수선물 섹터지수선물 0.02986% 0.003% KRX300선물 0.03% 0.0018% 코스닥150선물 주식선물 0.03% 0.006% ETF선물 유로스탁스50선물 0.03% 0.005% 변동지수선물 0.20% 0.02% 금리선물 4,000원 3,000원 통화선물 800원 500원 상품선물 5,000원 2,500원 금선물 400원 300원 KOSPI200옵션* 0.995% 0.2% KOSPI200위클리옵션* 0.995% 0.2% 미니KOSPI200옵션 * 0.995% 0.2% 코스닥150옵션 * 1.0% 0.09% 주식옵션 * 0.995% 0.2% 미달러옵션 * 0.5% 0.5% (야간)KOSPI200선물 0.02986% 0.003% (야간)미국달러선물 800원 500원 (야간)KOSPI200옵션 0.995% 0.2% (야간)미니 KOSPI200선물 0.03% 0.0018% 장내채권 (3개월미만) 0.0055% (3개월~9개월미만) 0.0155% (9개월~12개월미만) 0.0255% (12개월~18개월미만) 0.0455% (18개월~24개월미만) 0.0755% (24개월이상) 0.1% (주식관련 사채시장) 0.1% 좌동 소액채권 0.3% 0.3% 금현물(VAT별도)* 0.45% 0.15% * 특정가격 미만 체결 시 계약당 정액수수료 추가 특정가격 : [KOSPI200옵션(위클리 포함)] 체결가 0.42p, [미니KOSPI200옵션] 0.48p, [코스닥150옵션] 3.2p, [주식옵션] 4,000원, [통화옵션] 11.9원 정액수수료 : [KOSPI200옵션(위클리 포함)] 13원, [미니KOSPI200옵션] 3원, [코스닥150옵션] 4원, [주식옵션] 5원, [통화옵션] 15원* 금현물 보관수수료- 계좌별 매일 잔량을 시가(KRX금시장의 직전거래일 장 종료시 가격기준)로 환산한 금액의 0.0002%(VAT별도) 4) 외화유가증권(주식) 수수료율 ① 해외주식 온라인 거래국가 수수료율 거래가능국가 오프라인 온라인 최소수수료 미국 0.5% 0.25% - 일본 0.5% 0.3% - 홍콩 0.5% 0.3% - 중국(상해A, 심천A) 0.5% 0.3% - 베트남 0.5% 0.4% 700,000 VND 인도네시아 0.5% 0.45% 450,000 IDR 독일 0.5% 0.3% 30 EUR 영국 0.5% 0.3% 25 GBP/35 USD 캐나다 0.5% 0.3% 40 CAD/33 USD 싱가포르 0.5% 0.3% 20 SGD/ 15 USD(단, DLCs매매는최소수수료 없음) ② 해외주식 오프라인 거래국가 수수료율 거래가능국가 오프라인 최소수수료 아시아 중국(상해B) 0.5% 40 USD 중국(심천B) 0.5% 250 HKD 대만 0.5% 1,500 TWD 필리핀 0.5% 2,500 PHP 태국 0.5% 1,400 THB 호주 0.5% 50 AUD 유럽 프랑스 0.5% 30 EUR 이탈리아 0.5% 30 EUR 스페인 0.5% 30 EUR 덴마크 0.5% 230 DKK 노르웨이 0.5% 250 NOK 핀란드 0.5% 30 EUR 스웨덴 0.5% 280 SEK 스위스 0.5% 40 CHF 포르투갈 0.5% 30 EUR 그리스 0.5% 30 EUR 네덜란드 0.5% 30 EUR 아일랜드 0.5% 30 EUR 벨기에 0.5% 30 EUR 오스트리아 0.5% 30 EUR 중동 이스라엘 0.5% 200 ILS 미주 미국(OTC) 0.5% 20 USD 멕시코 0.5% 550 MXN 브라질 1.0% 50 BRL 아프리카 남아프리카공화국 0.5% 560 ZAR 기타 뉴질랜드 0.5% 50 NZD ※ 세금 등 제비용은 별도임※ 최저수수료 주문건별 적용※ 수수료는 종목별 결제통화로 징수※ 기타 거래통화최저수수료 : 각 거래국가의 최저수수료 대비 거래 통화별 환율로 환산하여 처리 가능(거래비용 등 고려) 5) 기타 수수료율 상기 명시되지 않은 상품의 수수료률은 당사 홈페이지 및 금융투자협회 공시 참고 다. 취급상품 등 구 분 상 품 위탁매매 - 위탁매매 : 집합투자증권, 주식, 해외주식, 장내파생상품, 해외파생상품, Eurex연계선물, 금현물, 코넥스, ELW, 채권, CD, CP, 전자단기사채, ELS, RP, 발행어음 등의 위탁매매 CMA 상품 - 입출금은 물론 급여, 적립식, 카드대금, 보험료, 공과금 등의 결제계좌로 사용할수 있으며 남은 유휴자금은 RP 등의 고수익 자산에 투자하여 높은 수익을 지급하는 자산관리계좌 - RP형, Wrap형, 발행어음형 등 비과세종합저축 - 가입대상 : 만 65세 이상의 거주자, 장애인, 독립유공자, 상이자, 기초생활보호대상자, 5.18 민주화운동 부상자, 고엽제후유의증환자 - 저축한도 : 전금융기관 합산 1인당 저축원금 5천만원이하 - 저축기간 : 제한없음 - 세제혜택 : 이자·배당소득세 비과세, 농어촌특별세 비과세, 종합과세 대상 소득에서 제외 - 가 입기간 : 2022.12.31 까지 가입 (단, 직전 3개 연도 내 1회 이상 금융소득 종합과세 대상자에 해당하는 경우에는 가입 제한) 연금저축계좌 - 가입대상 : 가입제한 없음- 가입한도 : 연 1,800만원 이내+ ISA 계좌 만기 시 연금계좌 전환금액- 저축기간 : 5년이상- 세제혜택 1) 세액공제 : 연 400만원 + 연 200만원(50세 이상) + ISA 만기 전환금액의 10%(연 300만원) 공제 한도(단, 종합소득금액 1억원(총급여 1.2억원) 초과자의 경우 연 300만원 + ISA 만기 전환금액의 10%(연 300만원)* 공제율(지방소득세 포함) 종합소득금액 세액공제비율 4천만원 이하 16.5% ~1억원 이하 13.2% 1억원 초과 13.2% * 50세 이상 장년층의 세액공제 한도 연 200만원 확대는 2020년부터 2022년까지 3년간 한시적으로 상향조정2) 연금수령 시 연금소득으로 과세하고, 연금 이외의 방법으로 수령 혹은 중도해지 시 연금수령한도까지는 연금소득, 한도초과 금액은 연금 외 수령으로 적용하여 기타소득 또는 퇴직소득으로 과세함 개인연금저축계좌 (신규가입불가/ 계약이전만 가능) - 가입대상 : 만20세 이상 개인 거주자 - 가입한도 : 매 분기 전 금융기관 합산 300만원 이내 - 저축기간 : 10년이상(중도인출 불가) - 세제혜택 : 1) 소득공제 : 당해연도 납입액의 40%(소득공제 한도 연 72만원) 2) 연금수령시 비과세(연금지급 5년 경과 이후 해지 시 비과세) 3) 연금외수령시 과세(이자소득세 15.4%(지방소득세포함)) 일임형랩어카운트 - 일임형종합자산관리계좌약정 고객에 한하여 투자자산운용사(한국금융투자협회에 금융투자 전문인력으로 등록된 자로서 고객으로부터 투자일임을 받아 투자일임자산을 금융투자상품 등에 운용하는 업무를 수행하는 자)에 의한 고객자산의 운용이 가능한 상품- 자산관리수수료 징수(위탁수수료 미징수) 파워 적립식 - 매월 적립금액으로 사전에 약정된 분산투자비율에 따라 최대 10개까지 분산투자하는 상품- 가입기간 : 최소 12개월 퇴직연금 (DB/DC/기업형IRP) - 퇴직연금제도는 근로자가 퇴직후 안정된 생활을 누리도록 하기 위해 도입된 제도로서 기업 또는 근로자가 사외 금융기관에 월 또는 년 단위 일정액을 적립하고 근로자가 퇴직한뒤 일시금 또는 연금형태로 퇴직급여를 지급받을 수 있는 상품- 자산관리/운용관리수수료 징수 - 퇴직 시 수령방법 : 일시금 또는 IRP - 세제혜택 : 기업은 법인세 혜택, 가입자는 DC가입자 추가납입하여 세액공제 가능 (IRP/연금저축 합산) 신탁 - 고객(위탁자)이 재산을 믿을 수 있는 금융기관(수탁자)에게 맡겨 고객의 이익 또는 특정한 목적을 위하여 그 재산권을 관리, 처분하도록 하는 상품- 신탁보수징수 개인형 IRP - 퇴직금 수령금액과 여유자금을 자유롭게 적립하여 운용할 수 있으며 세액공제 혜택을 받을 수 있는 상품 - 가입대상 : 퇴직급여 일시금 수령자, 퇴직금제도 또는 퇴직연금제도 가입한 근로자, 자영업자, 공무원, 사립학교교직원 등 소득이 있는 모든 취업자- 가입한도 : 전 금융기관 합산 연 1,800만원 이내 (모든 연금 합산) + ISA 계좌 만기 시 연금계좌 전환금액- 세제혜택 : 가입자 추가 납입액 중 연 700만원(모든 연금계좌 합산) + 연 200만원(50세 이상) + ISA 만기 전환금액의 10%(연 300만원 한도) 공제 가능※ 종합소득금액 1억원 이하 또는 총 급여 1.2억원 이하 50세 이상 장년층의 세액공제 한도 연 200만원 확대는 2020년부터 2022년까지 3년간 한시적으로 상향조정 ISA - 상품특징 : 국민 재산형성 지원을 목적으로 도입되어 다양한 금융투자상품이 편입 가능한 세제혜택상품 - 비과세 혜택금액 : 200만원의 순소득 (서민형 및 농어민형 400만원)- 분리과세 대상금액 : 비과세 혜택금액을 초과하는 순소득에 대해 9.9% 분리과세- 가입기간 : 36개월 이상 (계약자 자율지정)- 총 납입한도 : 1억원(재형저축, 소득공제장기펀드 보유시 한도차감)- 연 납입한도 : 2,000만원(전년도 미납금액 추가납입 가능, 최대 1억원까지 가능)- 가입대상1. 일반형 : 19세 이상 거주자2. 일반형(15~18세) : 직전년도 근로소득금액 5,000만원 초과인 15~18세 거주자3. 농어민 : 직전년도 종합소득금액 3,500만원 이하 19세 이상 농어민 거주자4. 농어민(15~18세) : 직전년도 종합소득금액 3,500만원 이하 15~18세 농어민 거주자5. 서민형 : 직전년도 총 급여액 5,000만원 이하 및 종합소득금액 3,500만원 이하 19세 이상 거주자6. 서민형(15~18세) : 직전년도 근로소득금액 5,000만원 이하 15~18세 거주자 방카슈랑스 - 방카슈랑스는 Banque와 Assurance를 합성한 프랑스어로 금융기관이 보험회사와 제휴해 그 대리점이나 중개사 자격을 겸하면서 보험 상품도 함께 판매할 수 있도록 한 새로운 형태의 금융 서비스 - 즉시연금, 연금보험, 저축보험, 양로보험 등 군인연금 안심통장 - 상품특징 : 군인연금 수급자의 기본적인 연금수급권리를 보호하기 위한 압류방지 전용계좌 - 가입대상 : 실명의 개인(1인1계좌) - 상품유형 : 종합계좌 또는 비과세종합저축계좌 중 고객이 선택+CMA계좌(RP형에 한함) 자동개설 - 제한사항 : 입금제한(건별 185만원 이하의 군인연금 급여만 입금가능) 예수금으로만 보유가능(유가증권 및 상품매매 불가) 압류 및 질권등록 불가 - 예금자보호 : 1인당 최고 5천만원까지 보호 벤처기업투자신탁 (벤처펀드) - 가입대상 : 가입제한 없으나, 세제혜택은 거주자 개인만 가능- 가입한도 : 한도제한 없으나, 세제혜택은 3천만원까지 가능- 세제혜택 : 납입액의 10% 소득공제 가능(최대 300만원까지)- 저축기간 : 매수 건별 3년 분리과세 공모리츠부동산펀드 - 대상상품 : 공모부동산 ETF/리츠/상장펀드/신탁/펀드- 가입대상 : 거주자 개인- 가입한도 : 1인 5천만원- 세제혜택 : 배당소득 9.9% 분리과세(지방소득세 포함)- 저축기간 : 매수 건별 3년(대상상품 별 상이할 수 있음) 주식매수선택권 전용계좌 - 상품특징 : 조세특례제한법에 따라 벤처기업 주식매수선택권 행사이익에 대한 과세특례를 적용 받기 위해 개설하는 전용계좌- 가입대상 : 개인만 가능- 제한사항 : 주식매수선택권 종목만 입출고 및 매도 가능 소득공제 장기집합투자증권(소득공제 장기펀드) (판매종료) - 가입대상 : 직전 과세기간의 총급여액이 5천만원 이하인 거주자- 가입한도 : 연 600만원- 소득공제한도 : 당해연도 납입액의 40% (연 240만원 한도)- 저축기간 : 10년 이상 (단, 소득공제 혜택은 10년까지 가능)- 분산투자관리 : 가입시점에 선택한 펀드 5개만 매수가능 (일몰로 인한 신규등록 불가)- 최소납입금액 : 10,000원 세금우대종합저축 (판매종료) - 가입대상 : 국내거주자 (거주외국인도 가능) - 저축한도 > 1천만원 : 만 20세 이상인 자 > 3천만원 : 만 60세 이상의 노인, 장애인, 독립유공자, 상이자, 기초생활보장수급자, 5.18민주화운동 부상자, 고엽제후유의증환자 - 저축기간 : 1년 이상(저축가입일로부터 1년 경과시 우대혜택) - 세제혜택 : 저율분리과세(이자소득세 :9%, 농어촌특별세 :0.5%) 비과세 재형저축 (판매종료) - 가입대상 : 가입 당시 다음 조건에 해당하는 국내거주자 (거주외국인도 가능) 1) 직전 과세기간의 총급여액이 5천만원 이하인 경우 (직전 과세기간에 근로소득만 있거나, 근로소득 및 종합소득과세표준에 합산되지 않는 종합소득이 있는 경우로 한정) 2) 위 1)에 해당하는 거주자를 제외한, 직전 과세기간의 종합소득과세표준에 합산되는 종합소득 금액이 3,500만원 이하인 경우 (직전 과세기간에 근로소득 또는 사업소득이 있는 경우로 한정) - 가입기한 : 2015년 12월 31일 - 가입한도 : 분기 300만원 이내 - 저축기간 : 7년 - 세제혜택 : 이자 ·배당소득세 비과세 ※ 만기일전 1회에 한하여 최대 3년까지 만기연장 가능하며, 기존 만기일 경과 후 중도해지 시 비과세 적용 장기주택마련투자신탁 (판매종료) - 가입대상 : 만18세이상의 세대주로서 세대주를 포함한 세대원 전원이 주택을 소유하지 아니한 세대이거나 「소득세법」제99조 제1항에 따른 주택의 기준시가가 5천만원 이하인 주택 또는 대통령령으로 정하는 규모 이하의 주택으로서 기준시가가 3억원 이하인 주택을 한채 만 소유한 세대의 세대주 - 가입한도 : 분기 300만원 이내 - 저축기간 : 7년이상 - 세제혜택 : 1) 이자소득, 배당소득 비과세 2) 2009년까지 가입한 고객에 한해 저축가입대상자가 근로소득자로서 세대주이면서 연봉 8,800만원 미만인 경우 당해연도 납입액의 40% 범위내에서 최고 300만원까지 소득공제 가능(2012년도 종료) 소득공제 적립식저축 (판매종료) - 가입대상 : 국내거주자- 가입한도 : 분기 300만원 이내, 연간 1,200만원 이내- 저축기간 : 3년- 세제혜택 : 1) 소득공제 : 불입액의 1년차 20%, 2년차 10%, 3년차 5% 2) 저축기간중 발생되는 배당소득 비과세 3) 다만, 저축기간 만료전 중도해지시 비과세소득 및 소득공제 혜택분 과세 해외주식투자전용펀드저축 (판매종료) - 세제혜택 : 해외상장주식의 매매 평가차익, 환차익 비과세- 가입대상 : 거주자개인- 가입기간 : 2017년 12월 31일까지(상품 결제일 기준)- 세제혜택기간 : 가입일부터 10년- 납입한도 : 1인당 3천만원(모든 금융기관 합산) 분리과세 고위험고수익 투자신탁(분리과세 하이일드펀드) (판매종료) - 가입대상 : 개인만 가능- 가입시한 : 2017년 12월 31일- 분리과세한도 : 1인당 3천만원- 매매일반 : 1계좌 1약정 1회 매수만 허용- 저축기간 : 3년 이상 (1년이상 보유시 3년까지 분리과세, 3년이후 종합과세) 주요서비스 안내 ▣ 전자금융거래서비스 - 이용자가 전자통신매체(HTS,홈페이지,모바일 등)를 통하여 투자정보 및 매매서비스 등을 이용하는 서비스 ▣ 지급결제 업무 서비스 - 고객이 중계은행을 통하지 않고 영업점 또는 전자금융거래를 통한 이체 및 지로납부가 가능한 서비스 ▣ 계좌간 대체서비스 - 별도 약정시, 유선/사이버를 통하여 대체 가능 ▣ CMS자동이체입금/출금 서비스 - 고객이 약정한 사항에 따라 지정일에 약정한 금액을 타행에서 당사 계좌로 이체입금 또는 당사 계좌에서 타행으로 이체출금 해드리는 서비스 ▣ 자동대체입금/출금 서비스 - 당사 개별계좌간에 고객이 약정한 사항에 따라 지정일에 약정한 금액을 대체입금 또는 대체출금 해드리는 서비스 ▣ 자동입금매수 서비스 - 고객이 지정한 은행계좌 및 당사계좌에서 이체(대체) 희망일자에 사전에 약정한 매수신청금액만큼 출금되어 펀드보유계좌로 입금 된 후 등록된 펀드상품을 자동으로 매수예약하는 서비스 ▣ 정기자동매수 서비스 - 고객이 지정한 펀드상품을 사전에 약정한 매수신청금액만큼 매수신청일자에 보유예수금으로 약정기간동안 자동으로 매수예약하는 서비스 ▣ 펀드일괄매수 서비스 - 법인(단체)이 해당 법인 임직원들을 대상으로 펀드 매수자금을 정기적으로 지원하는 경우 당사에 개설된 임직원 펀드계좌에 자금을 대체하여 일괄로 펀드매수 예약하는 서비스 ▣ 펀드결제 이체/대체 신청 서비스 - 펀드 매도결제금액을 고객이 신청한 계좌로 이체/대체하는 서비스 ▣ SMS 서비스 - 고객계좌의 입출금 내역, 반대매매 내역, 실시간체결내역 등을 등록된 휴대전화 번호로 SMS문자메시지를 전송하는 서비스 ▣ 고객융자 및 대여서비스 - 미래에셋증권으로부터 고객이 예탁증권 등을 담보로 대출받거나 보유예탁증권을 미래에셋증권으로 대여하는 서비스 ▣ 제휴대출(연계신용) 서비스 - 증권계좌의 예수금 및 주식을 담보로 하여 자산평가금액의 300%(한도:3억원)까지 업무제휴기관으로부터 대출하여 증권계좌에 대출금을 입금처리하는 서비스 - 업무제휴기관 : KB저축은행, 한국투자저축은행, 에큐온저축은행, DB저축은행, 오릭스캐피탈코리아, 신한저축은행, NH농협캐피탈, 미래에셋캐피탈 ▣ 은행을 통한 계좌개설 서비스 - 당사의 영업점을 내방하지 않고 제휴은행을 통하여 증권계좌를 개설하는 서비스 ▣ 비대면 계좌개설 서비스 - 당사의 영업점을 내방하지 않고 온라인 매체(비대면 방식)를 통하여 고객이 직접 계좌 개설할 수 있는 서비스 ▣ 제휴카드 서비스 - 카드사와 제휴를 맺어 당사 CMA계좌를 결제계좌로 하는 체크카드 또는 신용카드의 발급 서비스 ▣ 미래에셋증권 체크카드 서비스 - 당사 계좌를 결제계좌로 하는 체크카드 발급 서비스(할인형,캐쉬백형) ▣ 해외주식 및 해외파생상품 매매 서비스 - 고객이 해외거래소에 상장된 주식 및 파생상품(지수, 통화, 금리, 농축산물, 에너지 등) 등을 매매할 수 있는 서비스 ▣ 외화 입금 및 출금 서비스 - 약정된 외화연계계좌를 통한 외화입금 또는 외화를 받을수 있는 계좌로 외화를 출금 하는 서비스 ▣ 환전 서비스 - 외화증권거래약정을 맺은 계좌 및 외화상품거래 계좌 등에 대하여 통화간 매매를 할 수 있는 서비스 III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 1) 요약연결재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제53기 반기 제52기 제51기 현금및현금성자산 2,551,314 1,690,792 2,092,290 당기손익-공정가치측정금융자산 42,138,233 41,957,313 40,895,591 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 12,481,581 11,170,592 9,566,398 상각후원가측정금융자산 50,073,734 70,796,589 75,276,086 관계기업투자자산 1,660,582 1,576,061 1,488,918 유형자산 421,862 411,793 456,278 투자부동산 2,478,202 2,305,527 2,166,871 무형자산 512,074 586,596 621,019 기타자산 144,559 117,457 131,885 당기법인세자산 8,193 2,088 9,549 이연법인세자산 153,528 332,122 444,913 자산총계 112,623,862 130,946,930 133,149,798 당기손익-공정가치측정금융부채 14,181,952 16,598,030 16,916,388 예수부채 13,439,776 12,335,973 5,955,596 차입부채 52,510,251 69,066,074 86,453,161 발행사채 7,860,364 7,949,973 6,215,226 충당부채 21,659 60,222 19,787 기타부채 14,388,035 15,463,424 8,392,588 당기법인세부채 79,697 114,974 3,416 이연법인세부채 1,933 11,979 - 부채총계 102,483,667 121,600,649 123,956,162 자본금 4,101,961 4,101,961 4,101,961 자본잉여금 2,160,558 2,160,200 2,157,228 이익잉여금 3,758,530 3,326,874 2,755,233 자본조정 (338,086) (317,927) (10,414) 기타포괄손익누계액 363,760 (2,234) 123,766 비지배지분 93,472 77,407 65,862 자본총계 10,140,195 9,346,281 9,193,636 (2021.01.01~ 2021.06.30) (2020.01.01~ 2020.12.31) (2019.01.01~ 2019.12.31) 영업수익 7,400,851 16,841,670 15,436,916 영업비용 6,547,465 15,724,551 14,708,962 영업이익 853,386 1,117,119 727,954 영업외손익 25,688 23,099 165,768 법인세비용차감전손익 879,074 1,140,218 893,722 당기순이익 653,243 834,323 664,250 지배기업소유주지분순이익 634,871 821,834 658,998 비지배지분순이익 18,372 12,489 5,252 총포괄이익 1,028,494 708,196 973,702 지배기업소유주지분총포괄이익 1,010,110 695,834 968,379 비지배지분총포괄이익 18,384 12,362 5,323 기본 및 희석주당이익(보통주) 987 1,213 956 기본 및 희석주당이익(2우선주) 987 1,213 956 당기 연결에 포함된 회사의 수 113 107 132 ※ 당기 연결에 포함된 회사의 수는 특정금전신탁 2개를 포함하였습니다. 2) 요약재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제53기 반기 제52기 제51기 현금및현금성자산 871,133 679,681 763,317 당기손익-공정가치측정금융자산 38,070,062 38,156,001 36,433,999 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 12,262,412 10,770,749 9,199,567 상각후원가측정금융자산 24,784,957 24,661,570 13,683,758 종속기업투자자산 6,438,159 6,966,224 6,908,230 관계기업투자자산 925,766 870,240 809,312 유형자산 174,100 177,626 200,881 투자부동산 249,245 251,497 242,394 무형자산 504,353 578,972 612,698 기타자산 113,187 30,983 92,239 당기법인세자산 - - 6,788 이연법인세자산 178,645 337,458 458,172 자산총계 84,572,019 83,481,001 69,411,355 당기손익-공정가치측정금융부채 14,168,421 16,576,242 16,820,460 예수부채 13,188,667 12,247,252 5,935,142 차입부채 27,650,689 24,409,209 25,620,484 발행사채 7,272,452 7,397,390 5,351,243 충당부채 21,591 60,121 19,900 기타부채 12,821,802 13,719,202 6,965,961 당기법인세부채 58,661 99,892 - 부채총계 75,182,283 74,509,308 60,713,190 자본금 4,101,961 4,101,961 4,101,961 자본잉여금 2,159,168 2,159,168 2,156,189 이익잉여금 2,944,436 2,717,562 2,377,024 자본조정 (329,006) (308,847) (1,334) 기타포괄손익누계액 513,177 301,849 64,325 자본총계 9,389,736 8,971,693 8,698,165 종속 ·관계 ·공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 (2021.01.01~2021.06.30) (2020.01.01~ 2020.12.31) (2019.01.01~ 2019.12.31) 영업수익 6,571,919 15,195,435 12,762,279 영업비용 5,891,109 14,085,306 12,160,015 영업이익 680,810 1,110,129 602,264 영업외손익 (56,473) (284,450) 27,979 법인세비용차감전순이익 624,337 825,679 630,243 당기순이익 439,332 590,731 448,721 총포괄이익 650,660 828,256 616,591 기본 및 희석주당이익(보통주) 683 872 651 기본 및 희석주당이익(2우선주) 683 872 651 ※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면, 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11012#*재무제표_*.* 재무제표_직접작성 2. 연결재무제표 연 결 재 무 상 태 표 제 53 기 반기 2021년 06월 30일 현재 제 52 기 2020년 12월 31일 현재 제 51 기 2019년 12월 31일 현재 미래에셋증권 주식회사(구: 미래에셋대우 주식회사)와 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 제 53 기 반기 제 52 기 제 51 기 자 산 Ⅰ. 현금및현금성자산 2,551,313,968,234 1,690,792,379,421 2,092,290,039,058 Ⅱ. 당기손익-공정가치측정금융자산 42,138,233,283,487 41,957,313,110,675 40,895,590,961,792 Ⅲ. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 12,481,580,567,543 11,170,591,537,277 9,566,397,953,879 Ⅳ. 상각후원가측정금융자산 50,073,733,664,493 70,796,589,402,755 75,276,085,785,872 Ⅴ. 관계기업투자자산 1,660,581,606,732 1,576,061,213,362 1,488,917,850,724 Ⅵ. 유형자산 421,861,566,368 411,792,987,179 456,277,790,870 Ⅶ. 투자부동산 2,478,201,591,978 2,305,526,690,961 2,166,871,237,058 Ⅷ. 무형자산 512,073,646,197 586,596,059,745 621,019,206,622 Ⅸ. 기타자산 144,560,459,021 117,456,833,580 131,884,690,308 X. 당기법인세자산 8,194,151,616 2,087,444,219 9,548,720,563 XI. 이연법인세자산 153,528,166,324 332,122,250,899 444,913,089,084 자 산 총 계 112,623,862,671,993 130,946,929,910,073 133,149,797,325,830 부 채 Ⅰ. 당기손익-공정가치측정금융부채 14,181,952,480,944 16,598,030,329,004 16,916,388,384,908 Ⅱ. 예수부채 13,439,776,256,561 12,335,973,381,822 5,955,595,596,060 Ⅲ. 차입부채 52,510,250,812,890 69,066,073,670,910 86,453,161,150,066 Ⅳ. 발행사채 7,860,364,281,418 7,949,973,290,904 6,215,225,733,694 Ⅴ. 충당부채 21,659,234,100 60,222,320,386 19,787,146,553 Ⅵ. 기타부채 14,388,035,319,964 15,463,424,638,324 8,392,588,038,762 Ⅶ. 당기법인세부채 79,696,626,096 114,973,608,787 3,415,528,637 Ⅷ. 이연법인세부채 1,932,746,695 11,979,159,990 - 부 채 총 계 102,483,667,758,668 121,600,650,400,127 123,956,161,578,680 자 본 Ⅰ. 자본금 4,101,960,790,000 4,101,960,790,000 4,101,960,790,000 Ⅱ. 자본잉여금 2,160,557,540,212 2,160,200,243,552 2,157,228,128,344 Ⅲ. 이익잉여금(대손준비금 적립액)(대손준비금 적립(환입)예정금액) 3,758,530,469,453(120,318,934,866)1,765,559,523 3,326,873,590,651(70,623,007,559)(49,695,927,307) 2,755,232,802,959(75,460,938,641)4,837,931,082 Ⅳ. 자본조정 (338,085,939,165) (317,927,404,833) (10,414,222,044) Ⅴ. 기타포괄손익누계액 363,760,367,707 (2,234,421,026) 123,766,092,559 Ⅵ. 비지배지분 93,471,685,118 77,406,711,602 65,862,155,332 자 본 총 계 10,140,194,913,325 9,346,279,509,946 9,193,635,747,150 부 채 및 자 본 총 계 112,623,862,671,993 130,946,929,910,073 133,149,797,325,830 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 제 53 기 반기 2021년 01월 01일부터 2021년 06월 30일까지 제 52 기 반기 2020년 01월 01일부터 2020년 06월 30일까지 제 52 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 제 51 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 미래에셋증권 주식회사(구: 미래에셋대우 주식회사)와 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 제 53 기 반기 제 52 기 반기 제 52 기 제 51 기 3개월 누적 3개월 누적 I. 영업수익 2,637,456,659,452 7,400,851,291,765 1,613,710,845,255 10,695,286,056,775 16,841,670,362,882 15,436,916,084,941 1. 수수료수익 398,458,038,939 842,325,284,567 328,510,966,871 629,976,756,224 1,343,018,735,631 998,372,289,872 2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련이익 1,543,311,255,300 4,964,224,209,785 523,190,333,789 7,555,232,644,771 11,423,762,688,453 9,295,081,275,231 3. 기타포괄손익-공정가치측정금융상품관련이익 6,739,866,676 32,637,323,847 10,144,799,075 50,291,773,280 60,374,412,949 40,932,439,914 4. 이자수익 (1) 상각후원가측정금융자산관련이자수익 173,496,082,313 361,917,698,961 181,654,336,815 643,179,787,534 983,277,620,404 2,489,089,357,615 (2) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련이자수익 30,129,842,799 57,611,380,551 26,914,687,826 57,580,951,104 116,978,975,365 163,053,139,739 (3) 당기손익-공정가치측정금융자산관련이자수익 97,179,745,091 193,194,774,516 120,006,174,450 247,696,650,496 448,133,088,159 483,029,724,444 5. 상각후원가측정금융상품관련이익 - - - - - 2,112,222,812 6. 신용손실충당금환입액 931,198,910 4,202,679,981 2,843,156,396 11,210,541,770 7,837,336,471 7,174,190,245 7. 외환거래이익 256,401,699,812 666,491,321,535 325,717,828,020 1,241,745,578,171 2,044,319,997,858 1,460,385,782,116 8. 기타의영업수익 130,808,929,612 278,246,618,022 94,728,562,013 258,371,373,425 413,967,507,592 497,685,662,953 II. 영업비용 2,203,126,237,139 6,547,465,398,205 1,226,565,946,942 10,169,477,003,084 15,724,551,309,021 14,708,961,511,117 1. 수수료비용 67,352,758,275 128,378,518,703 58,107,259,623 112,398,319,971 201,011,229,273 214,973,230,604 2. 당기손익-공정가치측정금융상품관련손실 1,280,613,662,160 4,545,167,813,759 290,894,605,927 7,472,482,185,640 11,111,516,413,217 9,128,793,869,993 3. 기타포괄손익-공정가치측정금융상품관련손실 3,769,118,461 4,270,420,595 136,278,474 702,490,985 2,722,842,304 5,420,255,118 4. 이자비용 130,407,855,567 265,386,437,413 183,966,314,724 667,475,496,459 946,747,840,239 2,578,043,182,392 5. 신용손실충당금전입액 5,202,783,700 8,949,337,560 1,962,285,564 2,765,214,412 33,884,440,689 44,096,975,278 6. 외환거래손실 225,392,245,128 683,621,399,269 314,350,601,001 1,222,438,206,463 1,955,121,814,485 1,432,015,771,338 7. 인건비 259,271,786,349 494,150,610,748 214,305,481,261 395,775,374,301 812,637,729,936 738,705,560,027 8. 판매관리비 149,421,622,748 291,831,428,117 129,816,241,762 253,528,210,945 543,750,027,538 512,062,570,741 9. 기타의영업비용 81,694,404,751 125,709,432,041 33,026,878,606 41,911,503,908 117,158,971,340 54,850,095,626 III. 영업이익 434,330,422,313 853,385,893,560 387,144,898,313 525,809,053,691 1,117,119,053,861 727,954,573,824 IV. 영업외손익 45,244,447,362 25,688,431,672 28,203,082,270 40,189,135,680 23,099,146,238 165,767,128,648 1. 영업외수익 51,424,128,311 93,056,419,476 36,561,877,981 87,202,594,287 99,842,421,046 246,106,597,620 2. 영업외비용 6,179,680,949 67,367,987,804 8,358,795,711 47,013,458,607 76,743,274,808 80,339,468,972 V. 법인세비용차감전순이익 479,574,869,675 879,074,325,232 415,347,980,583 565,998,189,371 1,140,218,200,099 893,721,702,472 VI. 법인세비용 123,115,608,974 225,830,921,733 111,208,304,630 154,748,762,446 305,895,363,249 229,471,869,672 VII. 당기순이익 356,459,260,701 653,243,403,499 304,139,675,953 411,249,426,925 834,322,836,850 664,249,832,800 1. 지배기업의 소유주지분 343,708,962,551 634,871,041,610 300,691,373,604 408,472,381,348 821,834,124,437 658,998,055,643 2. 비지배지분 12,750,298,150 18,372,361,889 3,448,302,349 2,777,045,577 12,488,712,413 5,251,777,157 VIII. 기타포괄손익 78,102,781,761 375,250,386,700 186,094,367,417 303,112,090,702 (126,127,130,138) 309,452,471,094 1. 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 (1) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 (23,931,649,459) (43,068,321,793) 30,531,257,633 1,704,341,249 1,832,374,465 29,943,452,285 (2) 관계기업투자자산평가손익 15,920,694,650 6,357,582,566 6,919,238,646 27,853,439,200 (38,470,499,071) 49,978,043,205 (3) 해외사업장순투자에 대한 위험회피 899,543,750 (10,794,525,000) 5,676,512,362 (11,054,118,009) 18,319,728,241 (3,023,329,610) (4) 해외사업환산손익 (5,203,490,764) 167,301,555,640 (58,385,913,454) 124,423,028,249 (269,889,682,962) 90,170,863,431 2. 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (1) 기타포괄손익-공정가치측정지정금융자산평가손익 87,033,099,769 255,585,548,886 201,837,863,919 152,621,858,253 169,635,961,178 145,675,159,099 (2) 당기손익-공정가치측정지정금융부채의 신용위험 변동 2,025,494,753 (1,490,542,661) 3,591,241,873 11,639,375,322 (2,039,537,744) (7,794,994) (3) 확정급여부채의 재측정요소 1,359,089,062 1,359,089,062 (4,075,833,562) (4,075,833,562) (5,515,474,245) (3,283,922,322) IX. 당기총포괄이익 434,562,042,462 1,028,493,790,199 490,234,043,370 714,361,517,627 708,195,706,712 973,702,303,894 1. 지배기업의 소유주지분 421,821,462,478 1,010,109,955,343 486,669,844,784 711,574,877,835 695,833,610,852 968,378,660,381 2. 비지배지분 12,740,579,984 18,383,834,856 3,564,198,586 2,786,639,792 12,362,095,860 5,323,643,513 X. 주당이익 1. 기본 및 희석주당이익(보통주) 537 987 436 587 1,213 956 2. 기본 및 희석주당이익(2우선주) 537 987 436 587 1,213 956 연 결 자 본 변 동 표 제 53 기 반기 2021년 01월 01일부터 2021년 06월 30일까지 제 52 기 반기 2020년 01월 01일부터 2020년 06월 30일까지 제 52 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 제 51 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 미래에셋증권 주식회사(구: 미래에셋대우 주식회사)와 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 지배주주지분 비지배지분 총 계 자 본 금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 소 계 2019.01.01(제51기초) 4,101,960,790,000 2,153,912,358,019 (6,847,094,937) (185,614,512,179) 2,250,141,496,796 8,313,553,037,699 38,813,730,521 8,352,366,768,220 총포괄이익 : 1. 당기순이익 - - - - 658,998,055,643 658,998,055,643 5,251,777,157 664,249,832,800 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련손익 - - - 175,618,611,384 - 175,618,611,384 - 175,618,611,384 3. 관계기업투자자산평가손익 - - - 49,978,043,205 - 49,978,043,205 - 49,978,043,205 4. 당기손익-공정가치측정지정금융부채의 신용위험 변동 - - - (7,794,994) - (7,794,994) - (7,794,994) 5. 해외사업장순투자에 대한 위험회피 - - - (3,023,329,610) - (3,023,329,610) - (3,023,329,610) 6. 해외사업환산손익 - - - 90,098,997,075 - 90,098,997,075 71,866,356 90,170,863,431 7. 확정급여부채의 재측정요소 - - - (3,283,922,322) - (3,283,922,322) - (3,283,922,322) 소유주와의 거래 등 : 1. 배당금의 지급 - - - - (153,906,749,480) (153,906,749,480) - (153,906,749,480) 2. 유상증자 - (483,927,366) - - - (483,927,366) 20,745,251,866 20,261,324,500 3. 자기주식의 증감 - 3,799,697,691 484,726,438 - - 4,284,424,129 - 4,284,424,129 4. 주식선택권 - - - - - - 979,529,432 979,529,432 5. 기타 - - (4,051,853,545) - - (4,051,853,545) - (4,051,853,545) 2019.12.31(제51기말) 4,101,960,790,000 2,157,228,128,344 (10,414,222,044) 123,766,092,559 2,755,232,802,959 9,127,773,591,818 65,862,155,332 9,193,635,747,150 2020.01.01(제52기초) 4,101,960,790,000 2,157,228,128,344 (10,414,222,044) 123,766,092,559 2,755,232,802,959 9,127,773,591,818 65,862,155,332 9,193,635,747,150 총포괄이익 : 1. 당기순이익 - - - - 821,834,124,437 821,834,124,437 12,488,712,413 834,322,836,850 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련손익 - - - 171,468,335,643 - 171,468,335,643 - 171,468,335,643 3. 관계기업투자자산평가손익 - - - (38,470,499,071) - (38,470,499,071) - (38,470,499,071) 4. 당기손익-공정가치측정지정금융부채의 신용위험 변동 - - - (2,039,537,744) - (2,039,537,744) - (2,039,537,744) 5. 해외사업장순투자에 대한 위험회피 - - - 18,319,728,241 - 18,319,728,241 - 18,319,728,241 6. 해외사업환산손익 - - - (269,763,066,409) - (269,763,066,409) (126,616,553) (269,889,682,962) 7. 확정급여부채의 재측정요소 - - - (5,515,474,245) - (5,515,474,245) - (5,515,474,245) 소유주와의 거래 등 : 1. 배당금의 지급 - - - - (182,112,885,500) (182,112,885,500) (2,177,557,610) (184,290,443,110) 2. 자기주식의 증감 - 1,301,309,738 (372,616,005,699) - - (371,314,695,961) - (371,314,695,961) 3. 자기주식의 소각 - - 68,080,451,245 - (68,080,451,245) - - - 4. 주식선택권 - - - - - - 1,364,886,875 1,364,886,875 5. 주식선택권의 소멸 - 1,677,563,000 (1,677,563,000) - - - - - 6. 기타 - (6,757,530) (1,300,065,335) - - (1,306,822,865) (4,868,855) (1,311,691,720) 2020.12.31(제52기말) 4,101,960,790,000 2,160,200,243,552 (317,927,404,833) (2,234,421,026) 3,326,873,590,651 9,268,872,798,344 77,406,711,602 9,346,279,509,946 2020.01.01(제52기초) 4,101,960,790,000 2,157,228,128,344 (10,414,222,044) 123,766,092,559 2,755,232,802,959 9,127,773,591,818 65,862,155,332 9,193,635,747,150 총포괄이익 : 1. 반기순이익 - - - - 408,472,381,348 408,472,381,348 2,777,045,577 411,249,426,925 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련손익 - - - 154,326,199,502 - 154,326,199,502 - 154,326,199,502 3. 관계기업투자자산평가손익 - - - 27,853,439,200 - 27,853,439,200 - 27,853,439,200 4. 당기손익-공정가치측정지정금융부채의 신용위험 변동 - - - 11,639,375,322 - 11,639,375,322 - 11,639,375,322 5. 해외사업장순투자에 대한 위험회피 - - - (11,054,118,009) - (11,054,118,009) - (11,054,118,009) 6. 해외사업환산손익 - - - 124,413,434,034 - 124,413,434,034 9,594,215 124,423,028,249 7. 확정급여부채의 재측정요소 - - - (4,075,833,562) - (4,075,833,562) - (4,075,833,562) 소유주와의 거래 등 : 1. 배당금의 지급 - - - - (182,112,885,500) (182,112,885,500) (2,177,557,610) (184,290,443,110) 2. 자기주식의 증감 - 1,301,309,738 (128,872,933,019) - - (127,571,623,281) - (127,571,623,281) 3. 자기주식의 소각 - - 68,080,451,245 - (68,080,451,245) - - - 4. 주식선택권 - - - - - - 496,989,726 496,989,726 5. 주식선택권의 소멸 - 1,677,563,000 (1,677,563,000) - - - - - 6. 기타 - (9,475,221) (1,307,530,374) - - (1,317,005,595) (6,563,860) (1,323,569,455) 2020.06.30(제52기 반기말) 4,101,960,790,000 2,160,197,525,861 (74,191,797,192) 426,868,589,046 2,913,511,847,562 9,528,346,955,277 66,961,663,380 9,595,308,618,657 2021.01.01(제53기초) 4,101,960,790,000 2,160,200,243,552 (317,927,404,833) (2,234,421,026) 3,326,873,590,651 9,268,872,798,344 77,406,711,602 9,346,279,509,946 총포괄이익 : 1. 반기순이익 - - - - 634,871,041,610 634,871,041,610 18,372,361,889 653,243,403,499 2. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산관련손익 - - - 203,273,102,093 9,244,125,000 212,517,227,093 - 212,517,227,093 3. 관계기업투자자산평가손익 - - - 6,357,582,566 - 6,357,582,566 - 6,357,582,566 4. 당기손익-공정가치측정지정금융부채의 신용위험 변동 - - - (1,490,542,661) - (1,490,542,661) - (1,490,542,661) 5. 해외사업장순투자에 대한 위험회피 - - - (10,794,525,000) - (10,794,525,000) - (10,794,525,000) 6. 해외사업환산손익 - - - 167,290,082,673 - 167,290,082,673 11,472,967 167,301,555,640 7. 확정급여부채의 재측정요소 - - - 1,359,089,062 - 1,359,089,062 - 1,359,089,062 소유주와의 거래 등 : 1. 배당금의 지급 - - - - (130,124,380,600) (130,124,380,600) (2,738,815,280) (132,863,195,880) 2. 자기주식의 증감 - - (102,492,441,540) - - (102,492,441,540) - (102,492,441,540) 3. 자기주식의 소각 - - 82,333,907,208 - (82,333,907,208) - - - 4. 주식선택권의 행사 - - - - - - 777,250,600 777,250,600 5. 기타 - 357,296,660 - - - 357,296,660 (357,296,660) - 2021.06.30(제53기 반기말) 4,101,960,790,000 2,160,557,540,212 (338,085,939,165) 363,760,367,707 3,758,530,469,453 10,046,723,228,207 93,471,685,118 10,140,194,913,325 연 결 현 금 흐 름 표 제 53 기 반기 2021년 01월 01일부터 2021년 06월 30일까지 제 52 기 반기 2020년 01월 01일부터 2020년 06월 30일까지 제 52 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 제 51 기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지 미래에셋증권 주식회사(구: 미래에셋대우 주식회사)와 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 제 53 기 반기 제 52 기 반기 제 52 기 제 51 기 I. 영업활동으로 인한 현금흐름 (989,522,028,362) 3,177,315,361,218 843,929,035,405 (3,375,265,651,168) 1. 조정후당기순이익 430,837,179,656 199,735,534,615 426,363,904,853 206,063,831,448 당기순이익 653,243,403,499 411,249,426,925 834,322,836,850 664,249,832,800 이자수익 (612,723,854,028) (948,457,389,134) (1,548,389,683,928) (3,135,172,221,798) 배당수익 (100,899,728,961) (85,280,762,081) (112,212,451,557) (130,528,831,618) 이자비용 265,386,437,413 667,475,496,459 946,747,840,239 2,578,043,182,392 법인세비용 225,830,921,733 154,748,762,446 305,895,363,249 229,471,869,672 2-1. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산 1,780,520,639,672 2,155,470,235,103 3,426,679,476,746 2,418,168,128,846 당기손익-공정가치측정금융자산평가손실 307,532,210,337 273,135,859,797 503,007,636,974 176,393,359,523 당기손익-공정가치측정금융부채평가손실 49,846,418,490 85,402,632,351 72,481,589,345 16,755,625,157 당기손익-공정가치측정지정금융부채평가손실 305,271,253,829 252,655,541,917 431,357,500,304 642,945,795,219 파생상품평가손실 668,692,700,612 1,254,432,050,581 1,741,940,009,048 1,104,645,357,700 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손실 4,270,420,595 702,490,985 2,722,842,304 5,420,255,118 기타포괄손익-공정가치측정금융자산손상차손 979,111,032 1,609,119,975 1,555,113,247 3,234,395,294 관계기업투자자산평가손실 3,598,108,958 8,319,514,816 9,546,343,492 3,198,523,477 관계기업투자자산처분손실 - 48,128,781 48,128,781 24,962,232 관계기업투자자산손상차손 - - - 1,128,978,111 종속기업투자자산처분손실 1,569,897,751 9,726,992,253 10,443,354,166 3,227,042,735 유형자산감가상각비 35,367,332,077 35,502,370,815 71,432,949,390 72,124,084,980 투자부동산상각비 25,369,195,058 28,357,048,553 55,647,094,334 44,282,557,516 유형자산처분손실 18,350,854 3,100,661 269,176,370 2,035,869,617 무형자산상각비 18,291,328,233 20,798,725,594 40,618,603,835 48,039,207,204 무형자산처분손실 22,098,940 55,111,988 55,111,988 20,612,210 무형자산손상차손 56,614,287,388 45,187,000 45,187,000 - 주식보상비용 - - 752,696,468 593,375,785 신용손실충당금 전입액 6,305,251,293 6,628,018 29,379,696,236 15,332,015,981 기타의신용손실충당금 전입액 157,919,918 1,126,231,818 2,944,392,051 24,653,006,128 외화환산손실 176,237,458,620 137,659,681,791 322,339,281,463 161,618,680,008 충당부채전입액 1,507,055,317 9,105,885,384 39,991,826,014 983,248,526 기타영업비용 118,837,350,824 36,769,757,074 90,059,588,569 90,826,562,753 기타영업외비용 32,889,546 8,174,951 41,355,367 684,613,572 2-2. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감 (2,054,034,731,134) (2,512,783,470,708) (4,029,431,626,226) (2,776,777,699,507) 당기손익-공정가치측정금융자산평가이익 (805,177,534,157) (555,860,070,975) (1,590,042,647,996) (811,897,667,657) 당기손익-공정가치측정금융부채평가이익 (17,020,068,922) (26,026,540,715) (9,779,394,698) (14,018,255,031) 당기손익-공정가치측정지정금융부채평가이익 (234,584,539,575) (582,756,829,955) (505,656,875,927) (393,622,513,010) 파생상품평가이익 (747,843,683,552) (1,032,898,339,818) (1,425,456,585,134) (1,184,173,548,466) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분이익 (32,637,323,847) (50,291,773,280) (60,374,412,949) (40,932,439,914) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산손상차손환입 (39,531,952) - - - 관계기업투자자산평가이익 (78,672,222,082) (51,548,612,663) (67,026,850,389) (148,908,783,357) 관계기업투자자산처분이익 (3,298,350,364) (9,700,000) (1,217,109,161) (1,214,276,261) 종속기업투자자산처분이익 (2,004,602,768) (17,510,632,153) (20,710,415,788) (38,299,152,672) 유형자산처분이익 (33,840,215) (16,143,541) (80,179,850) (84,656,091) 투자부동산처분이익 - (2,141,936,657) (7,653,781,912) (1,352,752,216) 무형자산처분이익 (940,065,430) - - - 신용손실충당금 환입액 (2,779,845,119) (11,063,855,754) (5,835,807,673) (5,025,750,362) 기타의신용손실충당금 환입액 (922,881,996) (1,804,525) (29,895,133) (12,405,810) 외화환산이익 (117,705,144,133) (182,172,525,366) (332,988,126,911) (132,429,735,408) 충당부채환입액 (663,381,659) (144,881,491) (1,971,633,665) (2,136,034,073) 기타영업수익 (9,636,709,374) (128,449,435) (273,872,711) (341,084,565) 기타영업외수익 (75,005,989) (211,374,380) (334,036,329) (2,328,644,614) 3. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 (1,441,534,859,024) 2,970,213,617,934 327,973,770,624 (3,738,028,292,444) 예치금 (1,789,818,267) (2,041,862,658,380) (2,230,295,370,783) 633,851,331,668 당기손익-공정가치측정금융자산 564,536,089,409 1,877,020,701,883 (565,757,378,264) (5,386,709,070,547) 상각후원가측정금융자산 803,966,094,355 (5,422,814,539,170) (10,124,683,555,910) 3,565,220,266,105 기타자산 (18,898,399,148) (12,904,636,122) (47,977,814,783) (62,886,966,977) 당기손익-공정가치측정금융부채 (644,669,123,327) 1,536,094,009,229 520,331,751,194 (338,073,797,074) 당기손익-공정가치측정지정금융부채 (1,892,297,263,841) (282,605,606,103) (803,744,859,935) (740,544,016,142) 예수부채 1,091,209,892,776 3,228,581,026,840 6,423,867,010,286 494,290,337,135 기타부채 (1,302,188,572,458) 4,087,749,528,070 7,155,166,813,724 (1,898,449,148,700) 충당부채 (41,403,758,523) 955,791,687 1,067,175,095 (4,727,227,912) 4. 이자수취 621,505,674,631 997,325,209,000 1,620,723,494,936 3,147,259,595,653 5. 이자지급 (263,140,057,797) (690,040,768,482) (950,325,994,245) (2,540,642,844,624) 6. 배당금수취 129,712,848,675 113,547,743,626 142,338,801,443 141,863,893,471 7. 법인세지급 (193,388,723,041) (56,152,739,870) (120,392,792,726) (233,172,264,011) Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름 (1,194,346,532,917) 850,177,688,992 (1,702,698,432,590) (2,160,051,688,326) 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 6,594,151,508,077 7,561,217,082,529 11,139,984,146,680 9,529,772,962,524 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 감소 6,559,773,839,483 7,503,020,439,285 10,991,455,144,071 8,960,209,386,771 종속기업투자자산의 감소 18,931,732,178 24,514,248,499 44,534,665,519 508,847,253,512 관계기업투자자산의 감소 10,265,994,570 19,513,847,783 74,642,716,544 2,270,085,000 유형자산의 처분 44,896,424 695,857,065 3,298,675,003 137,146,473 투자부동산의 처분 - 5,126,496,997 15,908,716,059 10,510,000,000 무형자산의 처분 2,970,000,000 700,000,000 700,630,431 510,180,937 임차보증금의 감소 2,014,623,222 6,479,878,000 8,277,284,153 43,682,500,655 임대보증금의 증가 150,422,200 1,166,314,900 1,166,314,900 3,606,409,176 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 (7,788,498,040,994) (6,711,039,393,537) (12,842,682,579,270) (11,689,824,650,850) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가 (7,547,362,331,926) (6,347,295,366,488) (12,332,526,633,647) (10,065,423,727,336) 관계기업투자자산의 증가 (62,893,357,800) (80,956,607,500) (208,103,183,292) (330,124,595,848) 유형자산의 취득 (13,162,992,971) (10,745,732,404) (25,450,066,865) (82,688,873,552) 투자부동산의 취득 (159,070,999,607) (268,368,049,336) (268,248,255,615) (1,186,392,949,632) 무형자산의 취득 (1,833,778,291) (1,594,186,167) (4,328,559,348) (14,236,492,812) 임차보증금의 증가 (3,572,655,671) (1,762,052,912) (3,548,533,003) (6,931,175,262) 임대보증금의 감소 (601,924,728) (317,398,730) (477,347,500) (4,026,836,408) III. 재무활동으로 인한 현금흐름 3,003,474,290,486 354,210,423,512 505,793,087,148 5,915,822,421,282 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 3,752,725,667,163 1,372,255,324,573 2,311,707,327,590 6,441,614,601,970 차입부채의 순증가 3,390,801,871,851 - - 3,694,021,622,237 사채의 발행 299,305,078,571 1,295,054,320,912 2,235,385,438,218 1,731,310,828,523 전자단기사채의 순증가 - - - 612,394,958,348 주식선택권의 행사 777,250,600 - - 20,261,324,500 기타부채의 증가 61,841,466,141 77,201,003,661 76,321,889,372 383,625,868,362 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 (749,251,376,677) (1,018,044,901,061) (1,805,914,240,442) (525,792,180,688) 차입부채의 순감소 - (147,615,647,249) (782,542,392,536) - 리스부채의 순감소 (19,233,413,578) (35,371,103,561) (51,985,994,277) (47,312,386,387) 사채의 상환 (341,940,000,000) (83,952,200,000) (83,952,200,000) (313,419,000,000) 전자단기사채의 순감소 (120,191,686,849) (423,380,500,297) (277,290,696,733) - 배당금의 지급 (132,863,195,880) (182,112,885,500) (184,290,443,110) (153,906,749,480) 자기주식의 취득 (102,492,441,540) (128,972,835,235) (372,715,907,915) - 기타부채의 감소 (32,530,638,830) (16,639,729,219) (53,136,605,871) (11,154,044,821) IV. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과 40,915,859,606 49,818,419,634 (48,521,349,600) (6,055,208,464) V. 현금및현금성자산 순증감 (= I + II + III + IV) 860,521,588,813 4,431,521,893,356 (401,497,659,637) 374,449,873,324 VI. 기초 현금및현금성자산 1,690,792,379,421 2,092,290,039,058 2,092,290,039,058 1,717,840,165,734 Ⅶ. 기말 현금및현금성자산 2,551,313,968,234 6,523,811,932,414 1,690,792,379,421 2,092,290,039,058 3. 연결재무제표 주석 제 53(당)기 반기 2021년 06월 30일 현재 제 52(전)기 반기 2020년 06월 30일 현재 미래에셋증권 주식회사(구: 미래에셋대우 주식회사) 및 종속기업 1. 연결대상회사의 개요 (1) 지배기업의 개요 미래에셋증권 주식회사(구: 미래에셋대우 주식회사, 이하 "지배기업")는 1970년 9월 23일 동양증권 주식회사로 설립되었으며, 1983년 10월 20일 상호를 대우증권 주식회사로 변경하였습니다. 지배기업은 1983 년 12월 19일 삼보증권 주식회사를 흡수합병하였으며, 2016년 5월 13일 미래에셋대우 주식회사로 상호를 변경하였습니다. 또한, 2016년 12월 29일을 합병기일로 하여 미래에셋증권 주식회사를 흡수합병하였으며, 2021년 3월 24일 미래에셋증권 주식회사로 상호를 변경하였습니다. 지배기업은 당반기말 현재 서울특별시 중구 수하동에 본점을 두고 77 개 의 국내점포 , 3개의 해외사무소, 12개의 주요 현지법인, 1개의 해외투자자문사 를 운영하고 있습니다. 지배기업은 1975년 9월에 주식을 한국거래소에 상장하였으며, 설립 이후 수 차례의 유ㆍ무상증자 및 주식배당 등을 거쳐 당반기말 현재 납입자본금(우선주 포함)은 4,101,961백만원이며, 보통주를 보유하고 있는 주요 주주의 내역은 다음과 같습니다. 주 주 명 주식수(주) 지분율(%) 미래에셋캐피탈 주식회사 154,759,000 24.36 자기주식 146,057,484 22.99 우리사주조합 1,000,837 0.16 기 타 333,499,087 52.49 합 계 635,316,408 100.00 (2) 주요 종속기업 개요 1) 미래에셋벤처투자 주식회사 미래에셋벤처투자 주식회사는 1999년 6월 8일 중소기업창업지원을 목적으로 설립되어 1999년 6월 28일자로 중소기업청에 중소기업창업투자회사로 등록하였습니다. 이에 따라 회사는 중소기업 창업자에 대한 투자와 중소기업 창업투자조합자금관리 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 회사의 본점은 경기도 성남시에 있습니다. 회사는 2019년 3월에 주식을 한국거래소에 상장하였으며 설립시의 자본금은 10,000백만원이었으나, 설립 후 유상증자 등을 거쳐 당반기말 현재 납입자본금은 보통주 46,196 백만원 과 우선주 500백만원 입니다. 2) Mirae Asset Securities (UK) Ltd.미래에셋증권 런던법인(Mirae Asset Securities (UK) Ltd.)은 지배기업의 출자로 설립되었으며, 1991년 5월 3일에 개설되어 유가증권 위탁매매, 고유재산매매, 자문업, 인수 및 주선 업무 등을 영위하고 있습니다. 현재의 사명은 2016년 11월 28일에 Da-ewoo Securities(Europe) Ltd.에서 Mirae Asset Securities (UK) Ltd.로 변경된 것입니다. 3) Mirae Asset Securities (USA) Inc. 미래에셋증권 뉴욕법인(Mirae Asset Securities (USA) Inc.)은 당반기말 현재 Mirae Asset Securities Holding (USA) Inc. 가 지분을 100% 보유하고 있으며, 1992년 7월 7일에 개설되어 유가증권 위탁매매, 증권금융, 전담중개업무 및 고유재산매매 업무 등을 영위하고 있습니다. 현재의 사명은 2016년 11월 28일에 Daewoo Securities(America) Inc.에서 Mirae Asset Securities (USA) Inc. 로 변경된 것입니다. 4) Mirae Asset Securities (HK) Limited미래에셋증권 홍콩법인(Mirae Asset Securities (HK) Limited)은 지배기업의 출자로 설립되었으며, 2007년 1월 11일 현지에서 영업인가를 받았습니다. 미래에셋증권 홍콩법인은 유가증권 중개, 위탁매매, 고유자산매매, 기업금융 및 자문 업무, 자산관리 업무 등의 업무를 영위하고 있습니다. 현재의 사명은 2017년 3월 1일 Daewoo Secur-ities(Hong Kong) Ltd.와 합병하면서 Mirae Asset Wealth Management (HK) Limit-ed에서 Mirae Asset Securities (HK) Limited 으로 변경된 것입니다. 5) Mirae Asset Wealth Management (Brazil) CCTVM미래에셋증권 브라질법인(Mirae Asset Wealth Management (Brazil) CCTVM)은 미래에셋증권 홍콩법인이 브라질에서 증권업을 영위하기 위해 설립한 지주회사 Mirae Asset Brasil Holdings와 실질적인 영업을 수행하기 위해 설립한 Mirae Asset Securi-ties(Brasil) CCTVM LTDA가 2014년 2월 25일 합병한 회사입니다. 현재의 사명은2015년 2월 9일에 Mirae Asset Securities (Brasil) CCTVM LTDA에서 Mirae AssetWealth Management (Brazil) CCTVM으로 변경된 것입니다.6) PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia미래에셋증권 인도네시아법인(PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia)은 미래에셋증권 홍콩법인이 출자하여 2013년 8월 1일 설립되었습니다. 미래에셋증권 인도네시아법인은 위탁매매, 인수 및 주선 그리고 자문 등의 업무를 영위하고 있습니다. 현재의 사명은 2016년 12월 26일에 PT. Daewoo Securities Indonesia에서 PT. Mirae Asse-t Sekuritas Indonesia로 변경된 것입니다.7) 미래에셋맵스프런티어미국사모부동산투자신탁6-2호 미국 샌프란시스코에 위치한 Fairmont Hotel에 투자하기 위해 2015년 9월 21일 설정된 수익증권으로 지배기업은 당반기말 기준으로 전체 지분 중 99.92%인 127,823백만원 (장부금액 기준)을 보유하고 있습니다.8) 미래에셋맵스프런티어미국전문투자형사모부동산투자신탁7호미국 하와이 오아후섬 와이키키 해변에 위치한 Hyatt Regency Waikiki Hotel에 투자하기 위해 2016년 5월 30일 설정된 수익증권으로 지배기업은 당반기말 기준으로 전체 지분 중 99.83%인 290,783백만원 을 (장부금액 기 준) 보유하고 있습니다. 2. 연결재무제표의 작성기준 (1) 회계기준의 적용연결실체의 반기연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 중간연결재무제표입니다. 동 재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차연결재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석에는 직전 연차보고기간말 후 발생한 연결실체의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는 데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다. (2) 측정 기준연결재무제표는 아래에서 열거하고 있는 연결재무상태표의 주요항목을 제외하고는 역사적원가를 기준으로 작성되었습니다.- 공정가치로 측정되는 파생상품 - 공정가치로 측정되는 당기손익-공정가치측정금융상품- 공정가치로 측정되는 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 - 공정가치로 측정되는 주식기준보상- 확정급여재무의 현재가치에서 사외적립자산의 공정가치를 차감한 확정급여부채(3) 기능통화와 표시통화연결실체의 연결재무제표는 영업활동이 이루어지는 주된 경제환경의 통화인 기능통화로 작성되고 있습니다. 연결실체의 연결재무제표는 기능통화 및 표시통화인 원화로 작성하여 보고하고 있습니다. (4) 추정과 판단 한국채택국제회계기준에서는 중간연결재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 이러한 추정치와 실제 결과는 다를 수 있습니다. 반기연결재무제표에서 사용된 연결실체의 회계정책 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2020년 12 월 31일로 종료되는 회계연도의 연차연결재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다. 2020년도 중 코로나바이러스의 확산은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이로 인해 연결실체의 재무상태와 재무성과에도 부정적인 영향이 발생할 수 있으며, 이러한 영향은 2021년 연차재무제표에도 지속될 것으로 예상됩니다. 중간보고기간의 연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 코로나바이러스에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, 코로나바이러스로 인하여 연결실체의 사업, 재무상태 및 경영성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 당반기말 현재 예측할 수 없습니다. 3. 유의적인 회계정책 연결실체는 다음의 2021년 1월 1일부터 적용되는 기준서를 제외하고는, 2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차연결재무제표를 작성할 때 적용한 것과 동일한 회계정책을 적용하고있습니다. 여러 개정사항과 해석서가 2021년부터 최초 적용되며, 연결실체의 반기재무제표에 미치는 영향은 없습니다. (1) 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 코로나19 관련 임차료 할인 등에 대한 실무적 간편법실무적 간편법으로, 리스이용자는 코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있습니다. 이러한 선택을 한 리스이용자는 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에이 기준서가 규정하는 방식과 일관되게 회계처리하여야 합니다. 해당 기준서의 개정이 연결실체의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. (2) 기업회계기준서 제1109호 '금융상품', 제1039호 '금융상품: 인식과 측정', 제1107호 '금융상품: 공시', 제 1104호 ‘보험계약’및 제 1116호 ‘리스’개정 - 이자율지표 개혁(2단계 개정) 이자율지표개혁과 관련하여 상각후원가로 측정되는 금융상품의 이자율지표 대체시 장부금액이 아닌 유효이자율을 조정하고, 위험회피관계에서 이자율지표대체가 발생한 경우에도 중단없이 위험회피회계를 계속할 수 있도록 하는 등의 예외규정을 포함하고 있습니다. 연결실체는 동 개정으로 인한 연결재무제표에 미치는 영향을 검토 중에 있습니다. (3) 제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제개정 기준서및 해석서는 다음과 같습니다. 1) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합’개정 - 개념체계의 인용 인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재무보고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 ‘충당부채, 우발부채 및 우발자산’ 및 해석서제2121호 ‘부담금’의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 연결실체는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. 2) 기업회계기준서 제1016호 '유형자산’개정 - 의도한 사용 전의 매각금액 기업이 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 생산된 품목의 판매에서 발생하는 수익을 생산원가와 함께 당기손익으로 인식하도록 요구하며, 유형자산의 취득원가에서차감하는 것을 금지하고 있습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 연결실체는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. 3) 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산’개정 - 손실부담계약: 계약이행원가 손실부담계약을 식별할 때 계약이행원가의 범위를 계약 이행을 위한 증분원가와 계약 이행에 직접 관련되는 다른 원가의 배분이라는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 연결실체는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. 4. 위험관리 (1) 리스크관리 조직 및 정책 연결실체는 전사적이고 종합적인 리스크관리체계 구축을 위하여, 위험관리규정ㆍ위험관리일반규정을 제정하여 시행하고 있으며, 보다 세부적인 리스크관리를 위해 고유자산운영세칙ㆍ고객자산운영세칙ㆍ대고객 신용공여 리스크관리지침ㆍ파생결합증권및파생결합사채 발행 및 운용에 관한지침ㆍ부동산PF리스크관리지침ㆍ해외 현지법인 리스크관리지침을 제정하여 시행하고 있습니다. 이외 투자와 신용공여 업무의 안정성 및 사후관리의 효율성을 도모하기 위해 심사일반규정ㆍ심사업무세칙ㆍ사후관리업무세칙ㆍ회수예상가액산정지침 등을 제정하여 시행하고 있습니다. 위험관리규정은 연결실체의 리스크관리 관련 최고의사결정기구인 위험관리위원회의 구성ㆍ회의ㆍ결의사항 등을 정하고 있으며, 위험관리위원회 결의사항의 세부내용및 위임사항을 처리하기 위하여 설치되는 위험관리운영위원회 및 투자심사운영위원회의 구성ㆍ진행ㆍ업무사항을 정하고 있습니다. 위험관리일반규정은 금융위원회의 금융투자업규정 준수 및 연결실체가 부담하는 리스크의 효과적 관리와 연결실체가 보유한 투자자원의 효율적 배분을 통한 자산 건전성과 경영 안정성을 도모하기 위하여 제정되었습니다. 심사일반규정은 자기자본투자, 인수 및 신용공여 관련 업무와 사후관리 등에 필요한 절차를 정함으로써 연결실체의 투자포지션을 안정적으로 관리하기 위해 제정되었습니다. 위험관리 관련 규정에서 정한 사항에 대한 실무적인 적용을 위하여 제정된 위험관리일반규정은 시장리스크ㆍ신용리스크ㆍ유동성리스크ㆍ운영리스크에 대해 연결실체의 리스크관리 정책이 원활히 집행될 수 있도록 관리 절차 등을 정하고 있습니다. 이외 고유자산운영세칙ㆍ고객자산운영세칙ㆍ대고객 신용공여 리스크관리세칙ㆍ파생결합증권및파생결합사채 발행 및 운용에관한지침ㆍ부동산PF리스크관리지침ㆍ해외 현지법인 리스크관리지침에서는 위험관리규정에서 포함하지 못한 세부적인 리스크관리 실행방안을 명시하고 있습니다.또한 심사일반규정에서 정한 사항에 대한 실무적인 적용을 위하여 제정된 심사업무세칙ㆍ사후관리업무세칙ㆍ대체투자리스크관리지침ㆍ회수예상가액산정 지침에는 상세한 심사 및 사후관리 방안을 명시하여 연결실체의 투자포지션이 안정적으로 관리될 수 있도록 하고 있습니다. 1) 위험관리위원회 위험관리위원회(이하 '위원회')는 이사회 구성원 중 3인 이상의 이사로서 과반수를 사외이사로 구성하며, 연결실체의 경영전략과 부합되는 리스크관리 전략을 수립하고리스크관리 업무가 적정하게 수행되고 있는지를 감독하는 리스크관리 관련 최고 의사결정기구입니다. 위원회가 의결하는 주요 사안은 위험관리일반규정의 제·개정 및폐지, 연결실체의 위험자본 설정 및 건전성 규제비율의 최저 한도 설정/전사 한도, 손실한도의 설정 등이며, 매분기 1회 정기적(필요한 경우 수시)으로 개최되고 있습니다. 위원회 위원의 선임 및 해임은 이사회에서 결정하며, 위원회 위원 중 사외이사 1인을 위원장으로 선출합니다. 위원장은 위원회를 대표하여 회의를 주재하며, 리스크관리와 관련하여 긴급한 상황이 발생한 경우, 적정 조치를 요구할 수 있습니다. 2) 위험관리운영위원회 위험관리운영위원회는 고유 및 고객 자산의 리스크관리와 관련하여 실무적인 안건 및 위원회의 위임사항을 처리하고, 그 결과 및 주요 현황을 위원회에 보고하는 역할을 수행합니다. 위험관리운영위원회는 매분기 1회 이상 정기적(필요한 경우 수시)으로 개최되고 있으며, 위험관리운영위원회 위원은 위험관리책임자(CRO)를 포함하여 연결실체 내 주요직책자 중에서 위원회에서 별도로 선임합니다. 3) 투자심사운영위원회 투자심사운영위원회는 투자 건의 심사와 관련하여 중요사항 및 위원회의 위임사항을처리하고, 그 결과 및 주요 현황을 위원회에 보고하는 역할을 수행합니다. 투자심사운영위원회는 매분기 1회 이상 정기적(필요한 경우 수시)으로 개최되고 있으며, 투자심사운영위원회 위원은 위험관리책임자(CRO)를 포함하여 연결실체 내 주요 직책자 중에서 위원회에서 별도로 선임합니다. 4) 위험관리책임자(CRO) 위험관리책임자(CRO)는 지배구조법상의 위험관리책임자 역할을 수행하고 전사적인리스크관리를 총괄합니다. 또한, 리스크관리 정책 시행, 자원 배분 검토, 리스크관리 역량강화 등의 역할을 수행하며, 위원회 또는 운영위원회에서 위임한 사항에 대한 업무를 수행합니다. 5) 리스크관리 담당부서 리스크관리 담당부서는 영업부서 및 후선부서와 독립적으로 운영되며, 위원회 또는 운영위원회가 수립한 리스크관리 정책을 적절한 절차와 시스템을 통해 실행하고, 위원회 또는 운영위원회 운영 관련 실무사항을 담당하는 등 연결실체의 리스크관리에 관한 전반적인 사항을 종합 관리하는 역할을 수행합니다. 아울러 연결실체의 자산운용현황 및 리스크관리 전반에 대한 사항을 모니터링하여 정기적으로 위원회, 운영위원회 및 경영진에게 보고합니다. 중간연결재무제표는 연차연결재무제표에서 요구되는 모든 재무위험관리와 공시사항을 포함하지 않으므로 2020년 12월 31일의 연차연결재무제표를 참고하시기 바랍니다. 5. 금융자산의 양도 (1) 당반기말과 전기말 현재 연결실체가 유가증권을 확정가격으로 재매입할 것을 조건으로 매각하여 제거조건이 충족되지 않은 금융상품의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 제 53(당)기 반기말 제 52(전)기말 양도자산 당기손익-공정가치측정금융자산 11,097,659 9,514,515 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 7,722,557 6,854,540 합 계 18,820,216 16,369,055 관련부채 환매조건부채권매도 등 17,886,852 15,326,757 (2) 연결실체가 보유한 유가증권을 대여하는 경우 유가증권의 소유권이 이전되나, 대여 기간 만료시 해당 유가증권을 반환 받으므로, 연결실체는 해당 유가증권의 위험과보상의 대부분을 보유함에 따라 대여유가증권 전체를 계속하여 인식하고 있습니다. 대여유가증권 전체가 제거되지 않은 양도금융자산에 대한 내역은 주석 46에서 기술하고 있습니다. 6. 부문정보 (1) 보고부문의 구분연결실체가 제공하는 용역에 근거하여 영업부문을 구분하고 각 부문의 재무정보를 내부관리목적으로 활용하고 있는 바 보고된 영업부문은 다음과 같습니다. 부 문 부문 설명 WM 개인 및 법인고객 또는 일반 투자자를 대상으로 증권의 중개, 자산관리 상품의 판매 및 각종 금융컨설팅 서비스를 제공 IB 기본적으로 기업금융 업무를 수행하는 사업부로서, 기업의 자금조달 및 PEF, M 관련 서비스를 제공 Sales Trading 채권, 장내ㆍ외 파생상품의 공급과 hedge 운용업무를 수행 PI 및 기타 자기자본 투자와 기타영업활동 수행 및 상기 부문 이외의 본사 지원업무를 수행 (2) 보고부문의 운영이익 당 반기와 전반기 중 운영이익 에 대한 보고부문별 분석은 다음과 같습니다 . 53(당)기 반기> (단위: 백만원) 구 분 WM IB Sales Trading PI 및 기타 조정 합 계 영업수익 915,972 386,641 5,784,232 350,952 (36,946) 7,400,851 이자수익 264,067 46,195 351,551 (47,510) (1,579) 612,724 비이자수익 651,905 340,446 5,432,681 398,462 (35,367) 6,788,127 영업비용 (507,887) (195,490) (5,478,021) (363,449) (2,618) (6,547,465) 이자비용 (54,266) (35,807) (217,552) 39,644 2,595 (265,386) 비이자비용 (453,621) (159,683) (5,260,469) (403,093) (5,213) (6,282,079) 영업이익 408,085 191,151 306,211 (12,497) (39,564) 853,386 영업외손익 6 529 557 21 24,575 25,688 법인세비용차감전손익 408,091 191,680 306,768 (12,476) (14,989) 879,074 법인세비용 (104,837) (49,242) (78,808) 3,205 3,851 (225,831) 반기순이익 303,254 142,438 227,960 (9,271) (11,138) 653,243 52(전)기 반기> (단위: 백만원) 구 분 WM IB Sales Trading PI 및 기타 조정 합 계 영업수익 627,914 508,672 10,244,040 (641,796) (43,544) 10,695,286 이자수익 149,092 64,996 848,108 (123,484) 9,745 948,457 비이자수익 478,822 443,676 9,395,932 (518,312) (53,289) 9,746,829 영업비용 (380,930) (306,907) (9,954,315) 479,499 (6,824) (10,169,477) 이자비용 (48,820) (75,465) (693,736) 148,974 1,572 (667,475) 비이자비용 (332,110) (231,442) (9,260,579) 330,525 (8,396) (9,502,002) 영업이익 246,984 201,765 289,725 (162,297) (50,368) 525,809 영업외손익 (277) (6,598) 76 52,979 (5,991) 40,189 법인세비용차감전손익 246,707 195,167 289,801 (109,318) (56,359) 565,998 법인세비용 (67,452) (53,361) (79,234) 29,888 15,410 (154,749) 반기순이익 179,255 141,806 210,567 (79,430) (40,949) 411,249 (*) 지배기업의 조직 개편으로 인하여, 과거기간의 부문정보 항목을 재작성하였습니다. (3) 보고부문의 자산 및 부채당반기말과 전기말 현재 보고부문별 자산 및 부채의 내용은 다음과 같습니다. 53(당)기 반기말> (단위: 백만원) 구 분 WM IB Sales Trading PI 및 기타 조정 합 계 자산 9,337,530 6,232,514 63,436,845 42,311,386 (8,694,412) 112,623,863 부채 13,595,447 1,435,715 59,452,330 27,885,335 114,841 102,483,668 52(전)기말> (단위: 백만원) 구 분 WM IB Sales Trading PI 및 기타 조정 합 계 자산 7,611,299 6,607,066 85,787,178 39,861,019 (8,919,632) 130,946,930 부채 12,587,105 1,460,925 77,888,399 29,417,076 247,145 121,600,650 (*) 지배기업의 조직 개편으로 인하여, 과거기간의 부문정보 항목을 재작성하였습니다. (4) 상품과 용역 및 주요고객에 대한 정보연결실체의 상품은 이자상품, 비이자상품 및 기타상품 등으로 구분할 수 있으며, 이러한 상품의 구분은 상기 영업부문별 구성내용 등에 고려되어 반영되었으므로 별도로 상품별 외부고객으로부터의 수익은 공시하지 않습니다. 당반기와 전반기에 연결실체 수익의 10% 이상을 차지하는 단일의 고객은 없습니다. (5) 지역에 대한 정보 연결실체의 외부고객으로부터의 수익(이자수익 및 비이자수익) 중 당반기 및 전반기 중 국내 발생 금액은 각 각 6,725,001 백만원 과 9,784,087백만원이며 해외발생금액은각각 675,850 백만원 과 911,199 백 만원입니다. 연결실체의 비유동자산(관계기업투자자산, 투자부동산, 유형자 산 및 무형자산) 중 당반기말과 전기말 현재 국내 귀속금액은 각각 2,392,091 백만원 과 2,355,132백만원 이 며, 해외 귀속 금액은 각각 2,680,627 백만원과 2,524,845백만원입 니다. 7. 사용제한 금융자산당반기말과 전기말 현재 사용이 제한된 금융자산의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제 53(당)기 반기말 제 52(전)기말 사용제한 내역 당기손익-공정가치측정금융자산 투자자예탁금별도예치금(신탁)(*) 10,166,656 8,399,152 금융투자업규정 상각후원가측정금융자산 투자자예탁금별도예치금(예금)(*) 2,480,003 2,511,660 금융투자업규정 파생상품거래예치금 327,125 475,620 파생상품거래 담보제공 등 당좌개설보증금 42 42 당좌개설보증금 정기예금 등 4,812,028 4,398,191 파생상품 및 지급결제담보 등 소 계 7,619,198 7,385,513 합 계 17,785,854 15,784,665 (*) 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 및 금융투자업규정에 따라 투자자예탁금을예탁기관에 예치하여야 하는 바, 연결실체는 한국증권금융에 신탁 및 예치하고 있습니다. 8. 당기손익-공정가치측정금융자산당기손익-공정가치측정금융자산은 의무적으로 당기손익-공정가치로 측정하는 금융자산과 최초 인식시점이나 후속적으로 당기손익-공정가치 측정 항목으로 지정한 금융자산으로 분류됩니다.(1) 당반기말과 전기말 현재 당기손익-공정가치측정금융자산의 구성은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 과 목 제 53(당)기 반기말 제 52(전)기말 주식 1,623,776 2,384,537 출자금 417,275 402,273 국채지방채 2,550,191 2,919,005 특수채 6,882,859 5,311,111 회사채 5,239,298 6,556,435 전자단기사채 17,080 46,688 집합투자증권 5,723,823 5,831,498 외화증권 4,843,794 4,971,505 기타유가증권 1,828,914 1,474,484 투자자예탁금별도예치금(신탁) 10,166,656 8,399,152 대출채권 1,734,952 1,595,211 파생상품자산 807,649 1,409,698 주가연계증권 289,935 458,674 기타파생결합증권 12,031 197,042 합 계 42,138,233 41,957,313 ( 2 ) 당반기말 과 전 기말 현재 당기손익-공정가치측정지정금융자산은 없습니다. 9. 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 기 타포괄손익-공정가치측정금융자산은 계약상 현금흐름 특성과 그 금융자산을 관리하는 사업모형에 따라 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 금융자산(채무상품)과 최초 인식시점에 기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 선택한 지분상품으로 분류됩니다. (1) 당반기말과 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 내 역은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 제 53(당)기 반기말 제 52(전)기말 주식 1,457,666 1,095,038 외화주식 200,690 367,272 국채지방채 646,939 163,238 특수채 4,015,522 4,268,634 회사채 5,942,501 4,190,354 외화채권 218,263 1,086,056 합 계 12,481,581 11,170,592 ( 2) 기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 지정한 지분상품 ① 당반기말과 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치 측정 항목으로 선택한 지분상품은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 제 53(당)기 반기말 제 52(전)기말 취득원가 장부금액 취득원가 장부금액 주식(*) 702,311 1,457,666 702,311 1,095,038 외화주식(*) 235,060 200,690 386,490 367,272 합 계 937,371 1,658,356 1,088,801 1,462,310 (*) 단기매매목적이 아닌 금융업 영위 및 전략적 목적으로 보유하고 있습니다. 당반기 중 제거한 지분상품으로 인한 배당금 인식액은 2,244 백만원이며, 전 반기 중 제거한 지분상품으로 인한 배당금 인식액은 없습니다. 당반기말과 전반기말 현재 보유하고 있는 지분상품과 관련된 배당금 인식액은 10,181 백 만원 과 13,683백만원입니다. ② 당반기 중 기타 포괄손익-공정가치 측정 항목으로 지정한 지분상품 중 일부를 처분하였으며, 처분금액은 160,674 백만원이고 처분시점의 평가손익누계액은 9,244 백만원입니다. (3) 채무증권 ① 당 반기말 과 전기말 현재 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 중 채무증권의 내역은 다음과 같습니다. 53(당)기 반기말> (단위 : 백만원) 구 분 액면금액 상각후원가 장부금액 국채지방채 675,000 661,227 646,939 특수채 4,018,247 4,024,230 4,015,522 회사채 5,951,200 5,957,409 5,942,501 외화채권 222,203 224,045 218,263 합 계 10,866,650 10,866,911 10,823,225 52(전)기말> (단위 : 백만원) 구 분 액면금액 상각후원가 장부금액 국채지방채 165,000 164,905 163,238 특수채 4,258,743 4,265,975 4,268,634 회사채 4,175,703 4,183,903 4,190,354 외화채권 1,045,677 1,060,197 1,086,056 합 계 9,645,123 9,674,980 9,708,282 ② 당반기 및 전기 중 기타포괄손익- 공정가치측정금융자산(채무증권)의 신용손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다. 53(당)기 반기> (단위 : 백만원) 구분 12개월 기대신용손실 전체기간 기대신용손실 합 계 비손상 손 상 기초 신용손실충당금 2,496 82 - 2,578 대체 전체기간 기대신용손실로의 대체 - - - - 신용이 손상된 금융자산으로의 대체 - - - - 12개월 기대신용손실로의 대체 - - - - 충당금 전입 955 (15) - 940 제거 (1,433) (33) - (1,466) 기타변동 1 - - 1 반기말 신용손실충당금 2,019 34 - 2,053 제 52(전)기 > (단위 : 백만원) 구분 12개월 기대신용손실 전체기간 기대신용손실 합 계 비손상 손 상 기초 신용손실충당금 3,686 - - 3,686 대체 전체기간 기대신용손실로의 대체 (106) 106 - - 신용이 손상된 금융자산으로의 대체 - - - - 12개월 기대신용손실로의 대체 - - - - 충당금 전입 1,506 49 - 1,555 제거 (2,606) (73) - (2,679) 기타변동 16 - - 16 기말 신용손실충당금 2,496 82 - 2,578 ③ 당반기 및 전기 중 기타포괄손익- 공정가치측정금융자산(채무증권 )의 총 장부금액 변동내 역은 다음과 같습니다. 제 53(당)기 반 기> (단위 : 백만원) 구분 12개월 기대신용손실 전체기간 기대신용손실 합 계 비손상 손 상 기초 장부금액 9,682,237 26,045 - 9,708,282 대체 전체기간 기대신용손실로의 대체 - - - - 신용이 손상된 금융자산으로의 대체 - - - - 12개월 기대신용손실로의 대체 - - - - 취득 7,557,478 - - 7,557,478 제거 (6,392,687) (3,741) - (6,396,428) 평가 (43,491) 31 - (43,460) 외화변동 및 기타변동 (3,561) 914 - (2,647) 반기말 장부금액 10,799,976 23,249 - 10,823,225 제 52(전)기 > (단위 : 백만원) 구분 12개월 기대신용손실 전체기간 기대신용손실 합 계 비손상 손 상 기초 장부금액 8,475,709 - - 8,475,709 대체 전체기간 기대신용손실로의 대체 (54,136) 54,136 - - 신용이 손상된 금융자산으로의 대체 - - - - 12개월 기대신용손실로의 대체 - - - - 취득 12,156,221 - - 12,156,221 제거 (10,877,598) (26,928) - (10,904,526) 평가 60,008 193 - 60,201 외화변동 및 기타변동 (77,967) (1,356) - (79,323) 기말 장부금액 9,682,237 26,045 - 9,708,282 (4) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 당반기 및 전기 중 기타포괄손익누계액 으로 계상된 기 타포괄손익 -공정가치측정 금융자산 평가손익의 변동내역은 다음과 같습니다. 제 53(당)기 반 기> (단위: 백만원) 구 분 기 초 평 가 처분 등 법인세효과 반기말 주 식 259,773 356,819 (9,244) (91,990) 515,358 국채지방채 (1,189) (12,593) 34 3,454 (10,294) 특수채 2,366 (8,439) (3,052) 3,160 (5,965) 회사채 5,499 (16,026) (5,190) 5,834 (9,883) 외화채권 20,898 (6,401) (20,159) 7,065 1,403 합 계 287,347 313,360 (37,611) (72,477) 490,619 제 52(전)기 > (단위: 백만원) 구 분 기 초 평 가 처분 등 법인세효과 기말 주 식 90,137 262,915 - (93,279) 259,773 국채지방채 (715) 1,266 (1,920) 180 (1,189) 특수채 2,800 10,349 (10,948) 165 2,366 회사채 7,942 10,563 (13,933) 927 5,499 외화채권 15,715 38,023 (30,853) (1,987) 20,898 합 계 115,879 323,116 (57,654) (93,994) 287,347 10. 상각후원가측정금융자산 (1) 당반기말과 전기말 현재 상각후원가측정금융자산의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 과 목 제 53(당)기 반기말 제 52(전)기말 예치금 투자자예탁금별도예치금(예금) 2,480,003 2,511,660 파생상품거래예치금 327,125 475,620 장기성예금 3,004,550 3,137,505 특정예금 등 42 42 기 타 1,963,328 1,596,319 소 계 7,775,048 7,721,146 대출채권 콜론 - 405 신용공여금 13,461,896 11,530,496 환매조건부채권매수 17,747,812 38,830,191 대출금 670,872 718,674 대여금 56,825 55,924 매입대출채권 81,384 80,077 대지급금 1,464 1,310 사모사채 168,271 197,223 부도어음 122 122 이연대출부대손익 (2,451) (3,287) 소 계 32,186,195 51,411,135 기타금융자산 미수금 9,878,787 11,406,543 미수수익 247,536 254,733 선급금 39,496 55,738 보증금 75,794 73,993 현재가치할인차금 (5,998) (6,029) 소 계 10,235,615 11,784,978 대출채권 신용손실충당금 (77,710) (73,787) 기타금융자산 신용손실충당금 (45,414) (46,883) 합 계 50,073,734 70,796,589 (2) 당반기와 전기 중 상각후원가측정금융자산의 신용손실충당금 변동내역은 다음과같습니다. ① 대출채권의 신용손실충당금 변동내역 53(당)기 반기> (단위: 백만원) 구 분 12개월 기대신용손실 전체기간 기대신용손실 합 계 비손상 손 상 기초 신용손실충당금 7,918 2,546 63,323 73,787 대체 12개 월 기대신용손실로의 대체 - - - - 전체기간 기대신용손실로의 대체 (216) 216 - - 신용이 손상된 금융자산으로의 대체 - - - - 충당금전입 (환입) (1,346) (1,565) 6,436 3,525 기타 398 - - 398 반기말 신용손실충당금 6,754 1,197 69,759 77,710 52(전)기> (단위: 백만원) 구 분 12개월 기대신용손실 전체기간 기대신용손실 합 계 비손상 손 상 기초 신용손실충당금 9,657 - 45,091 54,748 대체 12개 월 기대신용손실로의 대체 - - - - 전체기간 기대신용손실로의 대체 (875) 875 - - 신용이 손상된 금융자산으로의 대체 (13,832) - 13,832 - 제각 - - (2,517) (2,517) 충당금전입 15,090 1,671 6,785 23,546 기타 (2,122) - 132 (1,990) 기말 신용손실충당금 7,918 2,546 63,323 73,787 ② 기타 금 융 자 산의 신용손실충당금 변동내역 53(당)기 반기> (단위: 백만원) 구 분 12개월 기대신용손실 전체기간 기대신용손실 합 계 비손상 손 상 기초 신용손실충당금 (95) 57 46,921 46,883 대체 12개 월 기대신용손실로의 대체 - - - - 전체기간 기대신용손실로의 대체 - - - - 신용이 손상된 금융자산으로의 대체 (2) 2 - - 제각 - - (705) (705) 매각 (4) - - (4) 충당금전입 (환입) (34) 169 (899) (764) 기타 3 - 1 4 반기말 신용손실충당금 (132) 228 45,318 45,414 52(전)기> (단위: 백만원) 구 분 12개월 기대신용손실 전체기간 기대신용손실 합 계 비손상 손 상 기초 신용손실충당금 296 - 44,054 44,350 대체 12개 월 기대신용손실로의 대체 - - - - 전체기간 기대신용손실로의 대체 (19) 19 - - 신용이 손상된 금융자산으로의 대체 - - - - 제각 - - (234) (234) 매각 (10) - - (10) 충당금전입 (환입) (222) 38 3,098 2,914 기타 (140) - 3 (137) 기말 신용손실충당금 (95) 57 46,921 46,883 (3) 당반기와 전기 중 상각후원가측정금융자산 중 대출채권의 총 장부금액 변동내역은 다음과 같습니다. 53(당)기 반기> (단위: 백만원) 구 분(*1) 12개월 기대신용손실 전체기간 기대신용손실 합 계 비손상 손 상 기초 총 장부금액 829,404 67,075 100,927 997,406 대체 12개 월 기대신용손실로의 대체 - - - - 전체기간 기대신용손실로의 대체 (12,240) 12,240 - - 신용이 손상된 금융자산으로의 대체 - - - - 실행 220,509 1,719 - 222,228 상환 (259,773) (40,127) (31) (299,931) 대출채권의 처분(*2) (3,416) - - (3,416) 기타의 증감액 2,909 328 2,588 5,825 반기말 총 장부금액(*3) 777,393 41,235 103,484 922,112 (*1 ) 당반기 총 장부금액 변동내역에서 제외된 대출채권은 당 반기말 현재 신용공여금 13,461,896 백만원, 환매조건부채권매수 17,747,812백만원(신용이 손상된 금융자산으로 분류된 금액 은 66,248백만원 ), 대여금 56,825백만원입니다. 신용손실충당 금은 당반기말 현재 신용공여금 1,865 백만원, 대여금 220 백만원, 환매조건부채권매수 14,014백만원 이며 , 콜론은 신용손실충당금을 설정하지 않습니다. 연결실체는 신용공여금 및 환매조건부채권매수에 대해서 유가증권 담보를 설정하고 있으며, 신용이 손상된 금융자산에 대해서는 부동산(토지,건물) 등을 담보로 설정하고 있습니 다. (*2) 당기 중 원활한 투자금융업무 수행을 위해 처분하였으며, 대출채권 처분으로 인한 손익은 없습니다.(*3) 총 장부금액에서 이연대출부대손익은 제외하였습니다. 52(전)기> (단위: 백만원) 구 분(*1) 12개월 기대신용손실 전체기간 기대신용손실 합 계 비손상 손 상 기초 총 장부금액(*3) 1,227,819 - 41,656 1,269,475 대체 12개 월 기대신용손실로의 대체 - - - - 전체기간 기대신용손실로의 대체 (72,589) 72,589 - - 신용이 손상된 금융자산으로의 대체 (68,564) - 68,564 - 실행 682,694 - - 682,694 상환 (844,287) (10,169) (2,441) (856,897) 제각 - - (2,517) (2,517) 대출채권의 처분(*2) (87,950) (189) - (88,139) 기타의 증감액 (7,719) 4,844 (4,335) (7,210) 기말 총 장부금액(*3) 829,404 67,075 100,927 997,406 (*1) 전기 총 장부금액 변동내역에서 제외된 대출채권은 전기말 현재 콜론 405백만원, 신용공여금 11,530,496백만원, 환매조건부채권매수 38,830,191백만원(신용이 손상된 금융자산으로 분류된 금액은 73,010백만원), 대여금 55,924백만원입니다. 신용손실충당금은 전기말 현재 신용공여금 1,832백만원, 대여금 217백만원, 환매조건부채권매수 7,902백만원이며, 콜론은 손실충당금을 설정하지 않습니다. 연결실체는 신용공여금 및 환매조건부채권매수에 대해서 유가증권 담보를 설정하고 있으며, 신용이 손상된 금융자산에 대해서는 부동산(토지,건물)등을 담보로 설정하고 있습니다. (*2) 전기 중 원활한 투자금융업무 수행을 위해 처분하였으며, 대출채권 처분으로 인한 손익은 없습니다. (*3) 총 장부금액에서 이연대출부대손익은 제외하였습니다. (4) 당반기와 전기 중 이연대출부대손익의 변동 내용은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 과 목 제 53(당)기 반기 제 52(전)기 기초 (3,286) (3,857) 신규발생 (799) (3,099) 상각액 1,634 3,670 기말 (2,451) (3,286) 11. 금융자산 및 금융부채의 공정가치 (1) 당반기말과 전기말 현재 금융상품의 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제 53(당)기 반기말 제 52(전)기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산 예치금 7,775,048 7,775,048 7,721,147 7,721,147 당기손익-공정가치측정금융자산(*1) 42,138,233 42,138,233 41,957,312 41,957,312 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 12,481,581 12,481,581 11,170,592 11,170,592 대출채권(*2) 32,108,485 32,108,610 51,337,348 51,337,963 기타금융자 산(*2) (*3) 10,190,201 10,190,201 11,738,095 11,738,095 합 계 104,693,548 104,693,673 123,924,494 123,925,109 금융부채 당기손익-공정가치측정금융부채(*1) 1,908,378 1,908,378 2,504,902 2,504,902 당기손익-공정가치측정지정금융부채 (*1) 12,273,574 12,273,574 14,093,129 14,093,129 예수부채(*2) 13,439,776 13,439,776 12,335,973 12,335,973 차입부채(*2) 52,510,251 52,510,251 69,066,074 69,066,074 발행사채 7,860,364 7,960,114 7,949,973 8,084,406 기타금융부채(*2)(*3) 14,160,302 14,160,302 15,248,751 15,248,751 합 계 102,152,645 102,252,395 121,198,802 121,333,235 (*1) 파 생상품 등의 공정가치는 장부금액에서 거래일 ( Day1 ) 손익을 가감한 금액입니다.(*2) 잔여만기가 1년이내 등의 사유로 장부금액과 공정가치가 유사하다고 간주하였습니다. 다만, 보고기간 종료일 현재 만기가 1년 이상인 거액 대출은 DCF모형을 사용하여 측정한 공정가치를 사용하였습니다. (*3) 연결재무상태표상의 기타자산 및 기타부채 계정 중 금융상품의 정의를 충족하지 못하는 선급금, 선수금, 선수수익 등의 항목을 제외하였습니다. (2) 공정가치로 측정된 금융상품의 수준별 공정가치1) 당반기말과 전기말 현재 공정가치로 측정하는 금융상품의 수준별 공정가치는 다음과 같습니다. 53(당)기 반기말> (단위: 백만원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 9,662,135 25,018,945 7,457,153 42,138,233 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 2,477,431 9,658,475 345,675 12,481,581 합 계 12,139,566 34,677,420 7,802,828 54,619,814 금융부채 당기손익-공정가치측정금융부채 1,273,996 612,719 21,663 1,908,378 당기손익-공정가치측정지정금융부채 20,351 968,813 11,284,410 12,273,574 합 계 1,294,347 1,581,532 11,306,073 14,181,952 52(전)기말> (단위: 백만원) 구 분 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 10,924,788 23,484,830 7,547,694 41,957,312 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 1,539,125 9,121,328 510,139 11,170,592 합 계 12,463,913 32,606,158 8,057,833 53,127,904 금융부채 당기손익-공정가치측정금융부채 889,092 1,532,452 83,358 2,504,902 당기손익-공정가치측정지정금융부채 26,986 843,005 13,223,138 14,093,129 합 계 916,078 2,375,457 13,306,496 16,598,031 2) 당반기 및 전기 중 공정가치로 측정하는 금융상품 중 수준 3으로 분류된 항목의 공정가치 변동내역은 다음과 같습니다. 53(당)기 반기> (단위: 백만원) 구 분 기 초 수준3에서의이동 (*) 당기손익 기타포괄손익 매입/발행 매도/결제 기타 반기말 금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 7,547,694 (341,344) 238,972 - 2,099,416 (2,122,228) 34,643 7,457,153 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 510,139 - - 13,371 - (180,001) 2,166 345,675 합 계 8,057,833 (341,344) 238,972 13,371 2,099,416 (2,302,229) 36,809 7,802,828 금융부채 당기손익-공정가치측정금융부채 83,358 - (155,422) - 128,619 (34,892) - 21,663 당기손익-공정가치측정지정금융부채 13,223,138 - 409,152 1,803 4,556,920 (6,906,603) - 11,284,410 합 계 13,306,496 - 253,730 1,803 4,685,539 (6,941,495) - 11,306,073 (*) 해당 금융상품에 대한 관측가능한 시장 자료의 이용 가능 여부가 변경됨에 따라 수준간 이동이 발생하였으며, 연결실체는 수준간 이동을 발생시키는 사건이나 상황의 변동이 일어난 보고기간 말에 수준의 변동을 인식합니다. 52(전)기> (단위: 백만원) 구 분 기 초 수준3에서의이동 (*) 당기손익 기타포괄손익 매입/발행 매도/결제 기타 기 말 금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 7,042,533 (1,789) 191,816 - 4,725,994 (4,362,901) (47,959) 7,547,694 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 565,633 - - 84,639 - (118,306) (21,827) 510,139 합 계 7,608,166 (1,789) 191,816 84,639 4,725,994 (4,481,207) (69,786) 8,057,833 금융부채 당기손익-공정가치측정금융부채 84,170 - (86,772) - 163,838 (77,878) - 83,358 당기손익-공정가치측정지정금융부채 13,282,952 - 193,563 1,319 12,783,561 (13,038,257) - 13,223,138 합 계 13,367,122 - 106,791 1,319 12,947,399 (13,116,135) - 13,306,496 (*) 해당 금융상품에 대한 관측가능한 시장 자료의 이용 가능 여부가 변경됨에 따라 수준간 이동이 발생하였으며, 연결실체는 수준간 이동을 발생시키는 사건이나 상황의 변동이 일어난 보고기간 말에 수준의 변동을 인식합니다. 3) 당반기말과 전기말 현재 공정가치로 측정하는 금융상품 중 수준 2로 분류된 항목의 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제 53(당)기 반기말 제 52(전)기말 가치평가기법 투입변수 금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 25,018,945 23,484,830 DCF, 순자산가치,Black-Scholes 할인율, 금리, 변동성,주식 및 채권 등 기초자산가격 기타포괄손익-공정가치 측정금융자산 9,658,475 9,121,328 DCF, 순자산가치 할인율, 환율 합 계 34,677,420 32,606,158 금융부채 당기손익-공정가치측정금융부채 612,719 1,532,452 Black-Scholes, DCF 할인율, 금리, 변동성 당기손익-공정가치측정지정금융부채 968,813 843,005 Black-Scholes, DCF 할인율, 금리, 변동성 합 계 1,581,532 2,375,457 4) 당반기말과 전기말 현재 공정가치로 측정하는 금융상품 중 수준 3으로 분류된 항목의 가치평가기법 및 비관측 투입변수에 대한 양적정보는 다음과 같습니다. 53(당)기 반기말> (단위: 백만원) 구 분 공정가치 가치평가기법 비관측 투입변수 범 위 금융자산 당기손익-공정가치측정금융자산 7,457,153 Black-Scholes, DCF,Probability model,순자산가치 등 변동성, 상관계수, 할인율, 성장률 (주식관련) 변동성 0.27% ~ 99.25%, 상관계수 -50.63% ~ 99.91%(기타) 상관계수 -30.57% ~ 93.75%할인율 3.00% ~ 135.31%, 성장률 1% ~ 1.5% 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 345,675 DCF 등 할인율, 성장률 할인율 11.20%~14.60%, 성장률 1% 합 계 7,802,828 금융부채 당기손익-공정가치 측정금융부채 21,663 Black-Scholes, DCF,Probability model 변동성, 상관계수 (주식관련) 변동성 0.27% ~ 99.25%, 상관계수 -50.63% ~ 99.91%(기타) 상관계수 -30.57% ~ 93.75% 당기손익-공정가치측정지정금융부채 11,284,410 Black-Scholes, DCF,Probability model 변동성, 상관계수 (주식관련) 변동성 0.27% ~ 99.25%, 상관계수 -50.63% ~ 99.91%(기타) 상관계수 -30.57% ~ 93.75% 합 계 11,306,073 52(전)기말> (단위: 백만원) 구 분 공정가치 가치평가기법 비관측 투입변수 범 위 금융자산 당기손익-공정가치 측정금융자산 7,547,694 Black-Scholes, DCF,Probability model,순자산가치 등 변동성, 상관계수, 할인율, 성장률 (주식관련) 변동성 0.11% ~ 103.05%, 상관계수 -75.40% ~ 99.91%(기타) 상관계수 -40.62% ~ 96.40%,할인율 3.00% ~ 13.69%, 성장률 1% ~ 1.7% 기타포괄손익-공정 가치측정금융자산 510,139 DCF 등 할인율, 성장률 할인율 10.58% ~ 14.10%, 성장률 1% 합 계 8,057,833 금융부채 당기손익-공정가치 측정금융부채 83,358 Black-Scholes, DCF, Probability model 변동성, 상관계수 (주식관련) 변동성 0.11% ~ 103.05%, 상관계수 -75.40% ~ 99.91%(기타) 상관계수 -40.62% ~ 96.40% 당기손익-공정가치 측정지정금융부채 13,223,138 Black-Scholes, DCF, Probability model 변동성, 상관계수 (주식관련) 변동성 0.11% ~ 103.05%, 상관계수 -75.40% ~ 99.91%(기타) 상관계수 -40.62% ~ 96.40% 합 계 13,306,496 5) 비관측변수에 대한 민감도분석 금융상품의 민감도 분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다. 당반기말과 전기말 현재 연결실체의 공정가치로 측정하는 금융상품 중 수준 3으로 분류된 항목의 투입변수에따른 민감도분석은 다음과 같습니다. 53(당)기 반기말> (단위: 백만원) 구 분 손익인식 기타포괄손익인식 유리한변동 불리한변동 유리한변동 불리한변동 매도파생결합증권 및 관련 헤지자산(*1) 13,182 (15,511) - -