미래에셋증권 분기보고서 (2022.09)
2. 영업의 현황

1. 영업 개황가. 영업 현황

2022년 9월말 현재 당사는 연결기준으로 미래에셋증권 및 미래에셋증권의 해외법인 11개(Mirae Asset Securities Holdings (USA) Inc.를 제외한 실제 영업법인은 10개), 그 밖의 종속회사 등으로 구성되어 있습니다.

FY2022(제54기) 3분기 연결기준 총 자산은 116조 3,919억원, 자기자본 10조 9,915억원이며 누적 당기순이익은 5,651억원입니다.

나. 영업부문별 운영이익당분기와 전분기 중 운영이익에 대한 보고부문별 분석은 다음과 같습니다.

54(당)기 3분기>

(단위: 백만원)

구 분	WM	IB	Sales Trading	PI 및 기타	조정	합 계

영업수익	1,154,228	668,646	16,636,155	(899,939)	(80,831)	17,478,259

이자수익	422,772	89,863	1,128,518	(301,894)	(2,806)	1,336,453

비이자수익	731,456	578,783	15,507,637	(598,045)	(78,025)	16,141,806

영업비용	(817,902)	(499,362)	(16,553,060)	1,063,933	83,838	(16,722,553)

이자비용	(190,064)	(78,607)	(985,127)	320,573	3,366	(929,859)

비이자비용	(627,838)	(420,755)	(15,567,933)	743,360	80,472	(15,792,694)

영업이익	336,326	169,284	83,095	163,994	3,007	755,706

영업외손익	(847)	(10,718)	24	(31,981)	68,637	25,115

법인세비용차감전손익	335,479	158,566	83,119	132,013	71,644	780,821

법인세비용	(92,675)	(43,803)	(22,961)	(36,468)	(19,792)	(215,699)

분기순이익	242,804	114,763	60,158	95,545	51,852	565,122

※ 연결재무제표 기준53(전)기 3분기>

(단위: 백만원)

구 분(*)	WM	IB	Sales Trading	PI 및 기타	조정	합 계

영업수익	1,392,534	637,098	8,405,642	384,129	(30,805)	10,788,598

이자수익	415,030	69,142	524,649	(71,149)	(2,723)	934,949

비이자수익	977,504	567,956	7,880,993	455,278	(28,082)	9,853,649

영업비용	(710,872)	(323,285)	(8,033,607)	(463,172)	(7,109)	(9,538,045)

이자비용	(92,181)	(62,998)	(329,037)	69,361	4,700	(410,155)

비이자비용	(618,691)	(260,287)	(7,704,570)	(532,533)	(11,809)	(9,127,890)

영업이익	681,662	313,813	372,035	(79,043)	(37,914)	1,250,553

영업외손익	(13)	4,026	418	13,044	93,375	110,850

법인세비용차감전손익	681,649	317,839	372,453	(65,999)	55,461	1,361,403

법인세비용	(184,433)	(85,998)	(100,774)	17,857	(15,005)	(368,353)

분기순이익	497,216	231,841	271,679	(48,142)	40,456	993,050

※ 연결재무제표 기준 (*) 지배기업의 조직개편으로 인하여, 과거기간의 부문정보 항목을 재작성하였습니다.

[지배회사에 관한 사항]

가. 영업개황

FY2022(제54기) 3분기 별도기준 총 자산은 83조 109억원, 자기자본 9조 380억원이며 누적 당기순이익은 3,425억원입니다.

(1) 해외사업(Global Business)

미래에셋증권은 글로벌 투자 전문가로서 장기적인 관점으로 해외사업을 확장하여, 2022년 9월말 현재 전세계 10개 지역에 해외사무소(북경, 상해, 호치민) 및 해외법인(미국, 영국, 브라질, 홍콩, 싱가포르, 인도네시아, 베트남, 몽골, 인도)을 운영하고 있습니다. 위탁매매(Brokerage), 투자은행(Inestment Banking), Sales Trading 등 현지 비즈니스를 수행하는 것은 물론, 해외 국채와 부동산펀드 등 다양한 금융상품을 국내에 공급함으로써 본사와 글로벌 네트워크간 시너지를 높이고 있습니다.

(2) 투자은행(Investment Banking)

미래에셋증권은 IPO, 유상증자, 회사채 인수, 사모투자전문회사(PEF) 운용, M 컨설팅, ABS 발행주선 및 인수, PF, SOC, 부동산금융 등 고객의 니즈에 맞는 종합금융서비스를 제공하고 있습니다. 2022년 3분기 중에는 헌인마을 도시개발사업 토지담보대출, 울산 신정동 주상복합 개발사업 PF, IPO(소카, 수산인더스트리) 등으로 수익을 창출하였습니다.

(3) 트레이딩(Sales Trading) 및 자기자본 투자(Principal Investment)

미래에셋증권은 주식, 채권, 선물, 외환, 파생상품, 장외상품 등 다양한 금융상품 연계 운용과 대차거래, 시장조성, 부동산 및 대체투자 등을 활발하게 추진하고 있습니다. 2022년 3분기 투자목적 자산 등에서 발생한 분배금과 배당금 수익은 572억원으로 전년 동기 대비 44.1% 감소하였습니다. 인플레이션, 글로벌 기준금리 상승, 우크라이나 사태 장기화로 인한 공급망 차질 등 비우호적인 환경이 지속되고 있지만 보수적 운용 및 다변화된 투자 포트폴리오를 통한 수익 안정성 제고를 위해 노력하고 있습니다.

(4) 자산관리(Wealth Management)

미래에셋증권은 고객지향적이며 선진화된 자산관리 모델로 업계를 선도하고 있습니다. 국내외 주식 및 ETF, 국내외 펀드, 리츠, 파생결합증권, 방카슈랑스 등 다양한 금융투자상품을 판매 및 중개하고 있습니다. 고객의 라이프사이클에 맞춘 안정적인 자산운용과 수익률 제고를 위하여 신탁, 랩어카운트, 연금 등 다양한 vehicle을 활용한 종합자산관리를 추구하며, 변호사, 노무사, 세무사, CFA 등 전문 컨설팅 인력과 차세대 연금시스템 및 교육 프로그램을 갖추고 있습니다.

2022년 9월말 기준 고객자산은 359.5조원(위탁자산 191.7조원, 금융상품자산 167.8조원)를 기록하였습니다. 2022년 3분기 위탁매매 약정 및 수익점유율은 각각 11.6%, 9.4%이고, 평균수수료율은 3.01bp입니다. 주력하고 있는 해외주식 자산은 22.5조원으로 전년 동기 대비 0.1조원 감소하였고, 연금자산은 전년 동기 대비 3.2조원 증가하여 9월말 현재 25.4조원(퇴직연금 18.2조원, 개인연금 7.2조원)입니다.

나. 시장점유율 및 주요 경영지표(1) 지분증권 수탁수수료 시장점유율

(단위 : 백만원)

구 분	22.01.01 ~ 22.06.30	21.01.01 ~ 21.12.31	20.01.01 ~ 20.12.31

금액	점유율	금액	점유율	금액	점유율

미래에셋증권	186,337	9.73%	619,031	10.17%	574,512	10.40%

KB증권	196,743	10.27%	608,303	10.00%	564,392	10.30%

NH투자증권	177,168	9.25%	602,275	9.90%	575,628	10.50%

삼성증권	156,201	8.16%	578,883	9.51%	532,151	9.70%

한국투자증권	109,668	5.73%	341,377	5.61%	317,455	5.80%

주) 출처 : 금융감독원 금융통계정보시스템 (2) 주요 경영지표(수익성)

경영지표	2022년 3분기	2021년	2020년

총자산이익율	0.65%	0.96%	0.62%

자기자본이익율	6.85%	11.66%	8.93%

주1) 총자산이익율 = 당기순이익/(기초 총자산과 기말 총자산의 평균) 주2) 자기자본이익율 = 당기순이익/(기초 자기자본과 기말 자기자본의 평균) 주3) K-IFRS 연결재무제표 기준이며, 자기자본 및 당기순이익은 비지배지분을 제외한 수치임주4) 2022년 3분기 경영지표는 연으로 환산하여 산정한 수치임

[주요종속회사에 관한 사항]

가. 영업의 개황미래에셋벤처투자㈜는 1999년 06월 '벤처투자촉진에관한법률’에 근거하여 설립된 창업투자회사로서, 설립 이래 총 49개의 VC투자조합(VCF) 및 6개의 사모집합투자기구(PEF)에 약 18,033억원(VCF 12,730억원 / PEF 5,303억원)의 재원을 누적 결성하였으며 지속 가능한 ‘투자-회수-재투자’로 이어지는 선순환적 구조를 달성하였습니다. 투자 포트폴리오는 「바이오/헬스케어」「ICT제조/서비스」「엔터테인먼트/유통소비재」 등 산업별 고른 분포를 보이고 있으며, 점차 여러 업종으로 다양화되는양상을 보이고 있습니다. 실적 변동성이 매우 높은 업계의 특성에도 불구, 당사는 2005년 이후 지난 2021년 까지 16년 연속 흑자경영을 유지하고 있습니다. 이는 결성규모는 작지만 GP 출자비중을 높이는 스몰펀드(Small Fund)전략을 통해 다양한 산업군을 커버 및 빠른 투자회전율 확보, 리스크 최소화를 도모하는 한편, 투자조합의 운용과 함께 고유계정투자의 적극적인 활용을 통한 운용의 효율성을 극대화 한데 기인하고 있다 보여집니다. 현재 VC부문은 안정적인 투자회수가 재투자로 이어지는 견조한 수익모델 구축을 통한 선순환적 성장 사이클에 진입하고 있으며, 2022년에는 각각 220억원, 450억원, 280억원, 55억원, 1,000억원, 340억원 규모의「미래에셋 글로벌 유니콘 투자조합 2호」,「미래에셋 바이오 프론티어 투자조합」,「 미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 3호」,「미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 4호」,「미래에셋 이마트 신성장투자조합 1호」,「미래에셋 글로벌 유니콘 벤처투자조합 5호」신규펀드를 결성하는 등 꾸준하고 안정적인 투자재원 확보를 위한 노력을 하고 있습니다. 나. 취급 업무 및 상품·서비스의 개요 (1) 창업투자(VC) ① 벤처펀드의 결성 및 운영 ② 벤처기업에 대한 투자 ③ 경영, 마케팅, 자금 및 기업공개 지원 등을 통한 지속적인 Value-Up 서비스 제공 ④ 투자기업의 해외시장 진출 지원 ⑤ 해외자본 유치 및 첨단기술 확보를 위한 해외투자 (2) 사모투자전문회사(PEF)의 설립 및 운용 (3) 기업인수합병(M) (4) 특수인수목적회사(SPAC)의 설립 및 운용 Securities (HK) Limited> 가. 영업개황 홍콩법인은 2005년 7월 20일 설립되어 2007년 1월 영업인가를 받았으며, 미래에셋증권의 해외사업 핵심 거점으로 운영되고 있습니다. 현재 영위하고 있는 업무는 위탁매매 업무, 파생상품 중개 업무, 리서치 업무, 기업금융관련 자문업무 및 자산관리 업무입니다. ① 자기매매 업무(Proprietary Trading) 이머징 시장부터 선진국 시장까지 전세계를 투자대상으로 주식, 채권, 부동산，펀드 등 다양한 상품군을 Active하게 운용하면서, 시장상황에 따라 현물과 선물, 선도거래 등을 이용하여 리스크를 관리합니다. ② 위탁매매 업무(Brokerage) 해외 네트워크를 활용하여 전세계 기관투자자들을 대상으로 한국, 홍콩·중국 주식뿐만 아니라 일본, 싱가포르, 인도, 호주 등 아시아 주요국가에 대한 주식 위탁매매 서비스를 제공하고 있습니다. ETF Market Maker 사업 구축 및 활성화를 통한 신규 수익원 확보를 위해 2017년 6월 22일 홍콩거래소로부터 정식 참가 자격을 획득하였으며, 현재 관련 비즈니스를 수행하고 있습니다. 2019년 3분기부터 주식대차 (Securities Borrowing Lending) 관련 제반 플랫폼을 구축하고, 기관투자자들을 대상으로 영업 및 서비스를 진행하고 있습니다. ③ 파생상품 중개 업무(Dealing in Futures Contracts) 파생상품 중개 영업 개시를 위해 2017년 9월 18일 Type2 (Dealing in Futures Contracts) License를 취득하였으며 이후 홍콩선물거래소 회원권 취득과 전산 인프라 구축 작업을 완료하였고 2018년 2월부터 파생 상품 중개 영업을 개시하였습니다. ④ 리서치 업무(Advising on Securities) 한국 리서치센터와의 긴밀한 협의를 통해 해외 기관투자자들에게 수준 높은 리서치서비스를 제공함으로써 국내외 위탁매매업무를 지원하고 있습니다. ⑤ 기업금융 관련 자문업무(Advising on Corporate Finance) 상장, 비상장회사의 자금 조달을 위한 자문 업무 및 IPO를 위한 상장 지원 업무 등 기업 금융 분야 전반에 걸친 자문 서비스를 제공하고 있습니다. ⑥ 자산관리 업무(Wealth Management) 자산가들을 대상으로 종합적인 자산관리 서비스를 제공하기 위해 2015년 10월 Type9 라이센스를 신규 취득하였으며, 현재 주식, 채권, 펀드 등 다양한 금융상품 소싱 능력을 갖추고 복합적인 자산관리 서비스를 제공하고 있습니다. 나. 신규사업 등의 내용 및 전망 - 해당사항 없음 Wealth Management (Brazil) CCTVM> 가. 영업개황 브라질 법인은 2010년 8월 브라질 중앙은행으로부터 영업인가를 받았습니다. 이후 10월 아시아 증권사 최초로 브라질증권거래소(Bovespa) 회원으로 가입, 이듬해인 2011년 1월부터 본격적으로 영업을 개시하였습니다. 현재 영위하고 있는 업무는 위탁매매(Brokerage) 업무, 자산관리(Wealth Management) 업무, 투자은행(Investment Banking) 업무 및 외환 업무(Foreign Exchange) 입니다. ① 위탁매매 업무(Brokerage) 온라인(홈페이지)을 통한 계좌개설, 홈트레이딩 및 뱅킹 업무가 가능하며, 관련 시스템의 안정성 및 효율성 증대를 위해 지속적인 개발 및 개선을 진행 중에 있습니다. 또한 기관투자자 고객을 위한 법인영업부서와 비거주외국인투자자 전담 부서를 구축해 브라질 및 글로벌 기관 고객의 위탁주문, Custody 및 결제 업무를 처리하고 있습니다. ② 자산관리 업무(Wealth Management) 고객의 위험·투자 성향에 따른 안정적 자산 관리를 위해 주식형펀드, 혼합형펀드, 채권형펀드 및 부동산펀드 등의 펀드상품, 국채, 은행채 및 유동화증권 등의 채권상품, 정기예금, 구조화상품, 개인연금 등 다양한 금융상품 라인업을 구축하고 있습니다. ③ 투자은행 업무(Investment Banking) 유가증권 신규 발행, 유무상 증자 등 ECM과 DCM을 모두 영위하고 있으며, 현지 개인·기관 투자자를 대상으로 IB 관련 업무를 수행하고 있습니다. 이 외에 브라질 기업과 한국 및 아시아 투자자 연계를 위하여 그룹의 글로벌 네트워크를 활용하여 다양한 상품을 소개하고 있습니다. ④ 외환 업무(Foreign Exchange) 한국투자자들을 포함해 외국인투자자의 브라질 금융상품 투자 시 풀서비스 지원이 가능하도록 환전 업무를 제공하고 있으며, 브라질 현지 개인·기관 투자자를 대상으로 환전 및 해외 송·수금 업무도 담당하고 있습니다. 나. 신규사업 등의 내용 및 전망 - 해당사항 없음 Securities (UK) Ltd.> 가. 영업개황 영국 포함 유럽 내 기관투자가를 대상으로 유가증권 위탁매매와 유가증권 자문 및 고유재산매매, 인수 및 주선 업무를 수행하고 있습니다. 트레이딩 및 인수 등 고유재산 매매 강화를 통해 지속적 수익원 확보 및 안정적 수익원 창출로 유럽 지역내 경쟁력 있는 Global IB로 자리매김 하고자 합니다. 나. 신규사업 등의 내용 및 전망 대체투자와 기업금융, 관련 비지니스 지속 및 확대 추진을 통해 IB 투자 부문 사업강화에 초점을 맞추고 있습니다. 특히, 우량 투자자산 Sourcing과 금융주관 능력 확대에 집중하며, 현지 Syndication Network 강화 등 IB 사업분야를 다각화하고 있습니다. 더불어, 본사 해외주식영업부서와 협업하여 국내 Retail 및 기관 대상 유럽주식 Sales 체결 Desk를 구축중에 있으며, 타 회사와의 협업을 통한 ETF Platform등 Flow기반의 신규사업 개시를 통한 역량 강화 및 지속가능한 장기 사업모델 구축을 추진중에 있습니다. Asset Sekuritas Indonesia> 가. 영업개황 인도네시아법인은 2013년 8월 설립되어 Brokerage, 자산관리 및 IB 업무를 수행하고 있습니다. 2022년 3분기 현재 Brokerage 시장점유율 1위를 기록하고 있으며, Brokerage 비즈니스를 중심으로 자산관리, IB 비즈니스 등 사업영역을 확장하고 있습니다. ① 위탁매매 업무(Brokerage) 인도네시아 법인은 현지 및 해외 고객을 대상으로 인도네시아 거래소 상장 주식에 대한 위탁매매 서비스를 제공하고 있습니다. 2020년, 2021년 말 인도네시아 증권시장에서 연간거래대금 기준 시장점유율 1위를 기록하였으며, 2022년 3분기 역시 1위로 마감하였습니다. 인도네시아 업계 최초로 HTS(홈트레이딩 시스템) 및 MTS(모바일트레이딩 시스템)의 투자플랫폼을 선진적으로 구축하였고, 꾸준한 IT인프라투자를 통해 기술경쟁력을 지속적으로 강화하고 있습니다. 아울러 인도네시아 전역에 걸쳐 있는 영업소를 통한 고객 네트워크 강화, 맞춤형 리서치 정보 제공 등 고객 서비스 강화에 주력하고 있습니다. 그 결과 인도네시아 최고의 증권사로서 위상을 높였습니다. 강력한 리테일 위탁매매 경쟁력을 바탕으로 기관 및 HNWI 고객 대상의 오프라인 위탁매매 사업 영역을 확대하여, 현재 인도네시아 건강보험 등의 연기금 및 현지 자산운용사, 보험사 등 다수의 기관 고객을 확보하는 데 성공하였습니다. ② 투자은행 업무(Investment Banking) 2014년 9월 금융감독당국(OJK)로부터 IB 라이선스를 신규 취득하여, IPO 및 증자, 채권 발행, M 등 전반적인 IB사업이 가능하게 되었습니다. 이후 현지 국영은행 회사채 발행, 기업 IPO 등 가시적인 성과를 일궈냈을 뿐만 아니라, 한국 기업의 인도네시아 진출을 위한 M 자문 및 PF 등 사업영역을 확장하고 있습니다. ③ 자산관리 업무(Wealth Management) 2018년에 온라인펀드판매 서비스를 런칭하여 신규 수익원을 확보하고, 2020년 상반기에는 비대면계좌개설서비스를 개시하며, 혁신 성장을 이끌 수 있는 방향으로 사업영역 확대에 노력하고 있습니다. 나. 신규사업 등의 내용 및 전망 - 해당사항 없음 Securities Holdings (USA), LLC> 가. 영업개황 미국 내 통합 경영시스템 구축 등을 목적으로 설립하였으며 당사의 뉴욕 법인 및 뉴욕 투자 법인(Mirae Asset Securities Investments (USA), LLC)을 자회사로 두고 있습니다. 당사의 뉴욕 법인과 뉴욕 투자 법인의 미국 내 비즈니스를 지원, 강화하는 목적으로 사업을 하고 있습니다. 나. 신규사업 등의 내용 및 전망 - 해당 사항 없음 Securities (USA) Inc.> 가. 영업개황 뉴욕 법인은 2017년 미국 금융산업규제당국(FINRA, Financial Industry Regulatory Authority)으로부터 각종 Trading 및 Brokerage서비스에 대한 인가취득 후 지속적으로 성장 중입니다. 국내외 기관투자자들을 대상으로 한국 및 미국 주식 중개 영업을 활발하게 하고 있으며, 미국 내 금융기관 및 헤지펀드를 대상으로 Trading Solution 제공하고 주식대차 영업을 수행하고 있습니다. 외형으로 성장중인 현재 비지니스 모델을 정착시키고 지속적인 고객유치 및 네트워크 강화를 통하여 내실있는 성장을 할 수 있도록 노력하고 있습니다. 나. 신규사업 등의 내용 및 전망 고객 및 거래상대방에게 다양한 Trading Solution을 제공하기 위해 ETF AP 비즈니스를 개시했습니다. 신규 비즈니스모델 정착과 사업영역 확장에 집중할 계획입니다. Securities Investments (USA), LLC> 가. 영업개황 뉴욕 투자 법인은 Mirae Asset Wealth Management(USA)에서 2018년 4월에 설립하여 2020년 12월 Mirae Asset Securities Holdings(USA)의 자회사로 편입되었으며, 부동산, VC 투자 등 다양한 투자기회를 발굴하고 있습니다. 나. 신규사업 등의 내용 및 전망 - 해당 사항 없음 Securities (Vietnam) JSC> 가. 영업개황 베트남 법인은 2007년 12월 베트남 최초의 외국계 종합 증권사로 설립이 되어 PI, Brokerage, IB 및 Consulting업무를 제공하고 있습니다. 총 자본금은 약 VND 6.59조 (VND 6,590,500M)으로 총 81개 증권사(현 영업 기준) 중 납입 기준으로 세 번째로 큰 규모입니다. ① 자기매매 업무(Proprietary Trading) 현지 상장 및 비상장 주식, 채권 등의 상품군에 투자하고 Active하게 운용하면서, 시장상황에 따라 리스크 관리를 하고 있습니다. ② 위탁매매 업무 (Brokerage) 베트남 국내외 투자자에 대한 HTS (홈트레이딩시스템), WTS(웹트레이딩 시스템) 및 MTS(모바일 트레이딩 시스템)의 투자 채널을 구축하였으며, 주요 도시인 호치민 4개소, 하노이 2개소, 다낭, 붕따우, 껀터, 하이퐁 각 1개소 총 10개 지점을 거점으로 고객 네트워크 강화, 맞춤형 리서치 정보 제공 등 고객 서비스 강화에 주력하고 있습니다. 또한, 외국계 기관 고객을 위한 DMA라인 구축 및 트레이딩 데스크를 법인 내부에 구축함으로써 보다 원활한 주문 업무 처리를 하고 있습니다. ③ 기업금융 및 자문업무(IB Consulting) 한국계 기업의 유상증자, 공개회사 전환 및 2020년 상반기 상장 추진 등 상장, 비상장회사의 자금 조달을 위한 자문 업무 및 IPO를 위한 상장 지원업무 등 기업 금융 분야 전반에 걸친 자문 서비스를 제공하고 있습니다. 나. 신규사업 등의 내용 및 전망 - 해당 사항 없음 Capital Markets (India) Private. Limited> 가. 영업개황 인도 법인은 인도 내 2017년 10월, 자본금 USD 100만으로 설립되어 Prop Trading, Brokerage, IB, Advisory, PI 서비스 및 영업을 수행하고 있습니다. 납입 총자본금은 미 달러화 기준으로 USD 3억이며, 2018년 1월 인도 현지 내 규제기관인 SEBI(Securities and Exchange board of India)로부터 Stock Broking (Brokerage 및 Prop Trading), 2018년 3월 Merchant Banking (IB) 라이선스를 취득한 후 관련 업무를 시작하였습니다. ① 자기매매 업무(Proprietary Trading) 인도 현지 상장채권과 상장주식 중 비교적 안정적인 상품군을 대상으로 자기매매 영업을 수행하고 있으며, Macro 및 Micro 환경 변화에 따라서 적극적인 운용 및 리스크 관리를 수행하고 있습니다. ② 위탁매매 업무 (Brokerage) 인도 내 자산운용사 및 해외 기관투자자들을 대상으로 주식 중개 업무를 수행해왔으며, 일반 개인 고객 retail 서비스를 2021년 10월 론칭하였습니다. 이후 지속적으로 기관투자자 및 개인 고객을 넓혀가고 있습니다. ③ 기업금융 및 자문 업무(IB 및 Advisory) 인도 기업의 비상장 및 상장기업의 유상증자, Pre-IPO, IPO 등의 주식관련 기업금융업무(ECM) 및 채권발행, 대출 주선 등의 채권관련 기업금융업무(DCM)를 수행하고 있습니다. 또한 M 포함한 기업금융 및 관련 자문 서비스 전반을 폭넓게 제공하고 있습니다. ④ 자기자본투자 업무 (Principal Investment) 인도 내 우량 비상장 기업을 대상으로 주식, 채권 및 메자닌 상품에 대한 자기자본 투자(PI)를 수행하고 있습니다. 특히 인도 내 우량기업의 Pre-IPO 투자 및 IPO 청약 등과 같은 투자기회도 적극적으로 검토하고 있습니다. 나. 신규사업 등의 내용 및 전망 2022년 4월부터 본격적으로 리테일 사업을 전개 중에 있으며, 다양한 마케팅을 통하여 브랜드 가치 제고 및 고객 확보에 주력하고 있습니다. 현재 고객 증가속도가 점차 상승하는 중입니다. 2. 종류별 영업실적 및 자금조달에 관한 사항 가. 종류별 영업실적 (단위 :백만원) 영 업 종 류 제54기 3분기 제53기 3분기 제53기 제52기 순이자손익 406,595 524,793 767,629 601,642 순수수료손익 746,832 1,044,145 1,333,368 1,142,008 금융상품관련손익 491,078 606,442 651,768 343,851 배당수익(*) 228,521 287,171 319,736 258,436 기타손익 (1,117,319) (1,211,999) (1,587,025) (1,228,817) 영업이익 755,707 1,250,552 1,485,476 1,117,119 (*)배당수익은 채무상품(수익증권, 출자금 등)의 분배금수익을 포함하였습니다. ※ 연결재무제표 기준 나. 자금조달 및 운용실적 ※ 자금조달 및 운용실적은 별도재무제표 기준임 1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 제54기 3분기 제53기 제52기 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 자본 자본금 4,101,961 4.97% 4,101,961 4.44% 4,101,961 5.01% 자본잉여금 2,159,186 2.62% 2,159,168 2.34% 2,158,383 2.64% 자본조정 (326,143) -0.40% (354,648) -0.38% (133,936) -0.16% 기타포괄손익누계액 73,940 0.09% 461,821 0.50% 211,561 0.26% 이익잉여금 3,255,387 3.95% 3,083,154 3.34% 2,536,438 3.10% 예수부채 투자자예수금 12,092,366 14.66% 16,820,487 18.22% 10,851,603 13.26% 기타예수금 329 0.00% 73 0.00% 1,107 0.00% 차입부채 콜머니 846,667 1.03% 1,103,333 1.19% 1,169,167 1.43% 차입금 6,584,815 7.98% 8,970,977 9.72% 7,271,237 8.89% RP매도 16,979,299 20.58% 19,430,082 21.04% 17,035,808 20.82% 사채 7,411,634 8.98% 7,709,660 8.35% 6,785,313 8.29% 발행어음 2,859,860 3.47% 217,959 0.24% - 0.00% 기타 89,581 0.11% 40,380 0.04% 49,103 0.06% 당기손익-공정가치측정금융부채 매도유가증권 1,226,651 1.49% 1,315,180 1.42% 1,498,722 1.83% 당기손익-공정가치측정지정금융부채 10,580,359 12.83% 12,347,110 13.37% 14,226,755 17.39% 파생상품부채 2,022,947 2.45% 898,015 0.97% 1,742,148 2.13% 기타부채 12,531,665 15.19% 14,027,021 15.20% 12,323,203 15.05% 합 계 82,490,504 100.00% 92,331,733 100.00% 81,828,573 100.00% 2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 제54기 3분기 제53기 제52기 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 현·예금 현금및현금성자산 1,059,306 1.28% 2,066,630 2.24% 2,553,139 3.12% 예치금 6,350,574 7.71% 10,147,958 10.99% 7,921,760 9.68% 유가증권 당기손익-공정가치측정금융자산 32,745,732 39.70% 37,059,742 40.14% 34,005,893 41.56% 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 14,034,192 17.01% 12,096,197 13.10% 8,745,085 10.69% 종속/관계기업투자자산 7,318,414 8.87% 8,748,713 9.48% 8,185,508 10.00% 파생상품 1,711,299 2.07% 945,829 1.02% 1,461,167 1.79% 대출채권 신용공여금 6,250,470 7.58% 7,168,862 7.76% 4,762,250 5.82% 대출금 991,847 1.20% 780,989 0.85% 810,228 0.99% 당기손익-공정가치측정금융자산(*1) 1,112,921 1.35% 1,041,915 1.13% 1,039,259 1.27% 기 타 74,442 0.09% 288,852 0.31% 244,202 0.30% 유형자산 217,822 0.26% 170,499 0.18% 189,114 0.23% 투자부동산 244,708 0.30% 251,707 0.27% 254,048 0.31% 기 타 10,378,777 12.58% 11,563,840 12.53% 11,656,920 14.24% 합 계 82,490,504 100.00% 92,331,733 100.00% 81,828,573 100.00% (*1) 대출채권 중 매도목적의 사업모형하에서 대출채권을 보유하거나 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있지 않은 대출채권을 의미합니다. [지배회사에 관한 사항]가. 종류별 영업실적 (단위 :백만원) 영 업 종 류 제54기 3분기 제53기 3분기 제53기 제52기 순이자손익 315,894 456,128 596,677 456,016 순수수료손익 706,481 973,262 1,230,569 1,089,703 금융상품 관련손익 337,652 551,831 569,506 260,859 배당수익(*) 229,703 300,120 516,814 279,944 기타손익 (1,066,231) (1,067,070) (1,354,829) (976,393) 영업이익 523,499 1,214,271 1,558,737 1,110,129 (*) 배당수익은 채무상품(수익증권, 출자금 등)의 분배금수익을 포함하였습니다. ※ 별도재무제표 기준 나. 자금조달 및 운용실적 1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 제54기 3분기 제53기 제52기 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 자본 자본금 4,101,961 4.97% 4,101,961 4.44% 4,101,961 5.01% 자본잉여금 2,159,186 2.62% 2,159,168 2.34% 2,158,383 2.64% 자본조정 (326,143) -0.40% (354,648) -0.38% (133,936) -0.16% 기타포괄손익누계액 73,940 0.09% 461,821 0.50% 211,561 0.26% 이익잉여금 3,255,387 3.95% 3,083,154 3.34% 2,536,438 3.10% 예수부채 투자자예수금 12,092,366 14.66% 16,820,487 18.22% 10,851,603 13.26% 기타예수금 329 0.00% 73 0.00% 1,107 0.00% 차입부채 콜머니 846,667 1.03% 1,103,333 1.19% 1,169,167 1.43% 차입금 6,584,815 7.98% 8,970,977 9.72% 7,271,237 8.89% RP매도 16,979,299 20.58% 19,430,082 21.04% 17,035,808 20.82% 사채 7,411,634 8.98% 7,709,660 8.35% 6,785,313 8.29% 발행어음 2,859,860 3.47% 217,959 0.24% - 0.00% 기타 89,581 0.11% 40,380 0.04% 49,103 0.06% 당기손익-공정가치측정금융부채 매도유가증권 1,226,651 1.49% 1,315,180 1.42% 1,498,722 1.83% 당기손익-공정가치측정지정금융부채 10,580,359 12.83% 12,347,110 13.37% 14,226,755 17.39% 파생상품부채 2,022,947 2.45% 898,015 0.97% 1,742,148 2.13% 기타부채 12,531,665 15.19% 14,027,021 15.20% 12,323,203 15.05% 합 계 82,490,504 100.00% 92,331,733 100.00% 81,828,573 100.00% 2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 제54기 3분기 제53기 제52기 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 현·예금 현금및현금성자산 1,059,306 1.28% 2,066,630 2.24% 2,553,139 3.12% 예치금 6,350,574 7.71% 10,147,958 10.99% 7,921,760 9.68% 유가증권 당기손익-공정가치측정금융자산 32,745,732 39.70% 37,059,742 40.14% 34,005,893 41.56% 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 14,034,192 17.01% 12,096,197 13.10% 8,745,085 10.69% 종속/관계기업투자자산 7,318,414 8.87% 8,748,713 9.48% 8,185,508 10.00% 파생상품 1,711,299 2.07% 945,829 1.02% 1,461,167 1.79% 대출채권 신용공여금 6,250,470 7.58% 7,168,862 7.76% 4,762,250 5.82% 대출금 991,847 1.20% 780,989 0.85% 810,228 0.99% 당기손익-공정가치측정금융자산(*1) 1,112,921 1.35% 1,041,915 1.13% 1,039,259 1.27% 기 타 74,442 0.09% 288,852 0.31% 244,202 0.30% 유형자산 217,822 0.26% 170,499 0.18% 189,114 0.23% 투자부동산 244,708 0.30% 251,707 0.27% 254,048 0.31% 기 타 10,378,777 12.58% 11,563,840 12.53% 11,656,920 14.24% 합 계 82,490,504 100.00% 92,331,733 100.00% 81,828,573 100.00% (*1) 대출채권 중 매도목적의 사업모형하에서 대출채권을 보유하거나 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있지 않은 대출채권을 의미합니다. [주요종속회사에 관한 사항] 가. 종류별 영업실적 [미래에셋벤처투자 영업수익 추이] (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 구분 제24기 3분기 제23기 제22기 제21기 VC부문 고유계정 관련수익 처분이익 2,847 16,762 7,762 4,112 평가이익 38,215 58,670 27,407 19,366 조합 관련수익 관리보수 8,256 8,483 7,312 5,449 성과보수 1,952 5,559 3,165 6,273 소계 51,270 89,474 45,646 35,200 PE부문 펀드관련수익 관리보수 1,676 1,291 1,062 583 성과보수 - - 1,786 - 소계 1,676 1,291 2,848 - 기타 이자수익 84 78 123 393 관계기업 및 종속기업 관련이익 437 1,080 1,235 205 기타의 영업수익 2,897 6,985 2,258 3,110 합계 56,364 98,908 52,110 39,491 주1) 기타의 영업수익은 조합 및 고유 투자주식으로 부터 받은 배당금 등으로 구성되어 있습니다. 주2) 별도 재무제표 기준 나. 자금조달 및 운용실적 - 자금조달실적 (단위: 원, %) 구분 2022년(제24기) 3분기 2021년(제23기) 2020년(제22기) 금액 비중 금액 비중 금액 비중 부 채 I. 차입부채 34,157,140,134 11.02% 30,335,348,210 10.84% 5,521,965,689 2.92% II. 충당부채 106,935,892 0.03% 104,618,274 0.04% 84,220,247 0.04% II. 기타부채 2,909,653,192 0.94% 6,595,268,320 2.36% 3,931,086,393 2.08% III. 당기법인세부채 1,982,823,343 0.64% 5,346,541,660 1.91% 2,439,285,715 1.29% IV.이연법인세부채 13,180,034,433 4.25% 10,122,107,285 3.62% 5,175,647,390 2.73% 부 채 총 계 52,336,586,994 16.89% 52,503,883,749 18.75% 17,152,205,434 9.05% 자 본 I. 자본금 48,980,361,000 15.80% 46,695,823,000 16.68% 46,500,823,000 24.55% II. 자본잉여금 12,013,545,463 3.88% 12,013,545,463 4.29% 10,777,282,623 5.69% III. 이익잉여금 199,240,068,201 64.29% 171,364,848,399 61.21% 112,594,318,918 59.44% IV. 자본조정 (2,646,942,600) (0.85%) (2,607,596,490) (0.93%) 2,398,422,000 1.27% 자 본 총 계 257,587,032,064 83.11% 227,466,620,372 81.25% 172,270,846,541 90.95% 부 채 및 자 본 총 계 309,923,619,058 100.00% 279,970,504,121 100.00% 189,423,051,975 100.00% 주) 별도 재무제표 기준 - 자금운용실적 (단위: 원, %) 구분 2022년(제24기) 3분기 2021년(제23기) 2020년(제22기) 금액 비중 금액 비중 금액 비중 자 산 I. 현금 및 현금성자산 9,363,372,747 3.02% 13,291,725,039 4.75% 8,091,071,710 4.27% II. 당기손익-공정가치측정금융자산 182,173,101,887 58.78% 163,251,687,463 58.31% 109,978,670,498 58.06% III. 상각후원가측정금융자산 5,820,980,363 1.88% 7,782,016,593 2.78% 4,576,527,678 2.42% IV. 관계기업투자자산 25,269,524,152 8.15% 17,454,339,674 6.23% 13,171,209,601 6.95% V. 종속기업투자자산 84,540,955,947 27.28% 74,854,005,077 26.74% 50,127,561,242 26.46% VI. 유형자산 2,518,139,310 0.81% 3,102,385,350 1.11% 3,222,302,141 1.70% VII. 무형자산 170,871,907 0.06% 186,876,907 0.07% 208,216,907 0.11% VIII. 기타자산 66,672,745 0.02% 47,468,018 0.02% 47,492,198 0.03% 자 산 총 계 309,923,619,058 100.00% 279,970,504,121 100.00% 189,423,051,975 100.00% 주) 별도 재무제표 기준 3. 영업 종류별 현황 [지배회사에 관한 사항] 가. 투자매매업무 (1) 증권거래현황(요약) (단위 : 백만원) 구 분 매수 매도 합계 잔액 평가손익 지분증권 9,496,637 10,091,107 19,587,744 1,260,923 68,788 채무증권 247,991,860 246,467,716 494,459,576 28,728,655 (280,622) 집합투자증권 13,284,029 14,111,231 27,395,260 4,718,921 (328,202) 투자계약증권 - - - - - 외화증권 11,384,149 11,603,738 22,987,887 2,024,064 (20,002) 파생결합증권 178,363 74,301 252,664 322,127 (56,049) 기타증권 - - - - - 합계 282,335,038 282,348,093 564,683,131 37,054,690 (616,087) ※ 별도재무제표 기준 ※상세 현황은 '상세표-4. 투자매매업무 - 증권거래현황(상세)' 참조 (2) 장내파생상품거래현황(요약) (단위 : 백만원) 구 분 거래금액 잔액 평가손익 투기 헤지 기타 합계 자산 부채 선물 47,004,562 205,360,167 - 252,364,729 102,564 54,156 49,421 옵션 835,908 1,136,209 - 1,972,117 125,616 288,802 (192,928) 기타 - - - - - - - 합계 47,840,470 206,496,376 - 254,336,846 228,180 342,958 (143,507) ※ 별도재무제표 기준 ※상세 현황은 '상세표-5. 투자매매업무 - 장내파생상품거래현황(상세)' 참조 (3) 장외파생상품거래현황 (단위 : 백만원) 구 분 거래금액 잔액 평가손익 투기 헤지 기타 계 자산 부채 선도 신용 - - - - - - - 주식 - - - - - - - 일반상품 - - - - - - - 금리 - 240,000 - 240,000 147,974 15,871 120,955 통화 - 8,292,090 - 8,292,090 422,943 423,538 (695) 기타 - - - - - - - 계 - 8,532,090 - 8,532,090 570,917 439,409 120,260 옵션 신용 - - - - - - - 주식 - 21,247,023 - 21,247,023 91,301 251,230 (153,196) 일반상품 - - - - - - - 금리 - 280,436 - 280,436 33,890 41,714 541 통화 - - - - - - - 기타 - 13,000 - 13,000 - - - 계 - 21,540,459 - 21,540,459 125,191 292,944 (152,655) 스왑 신용 - 55,957 - 55,957 - - - 주식 - 25,118,294 - 25,118,294 416,990 834,550 (348,364) 일반상품 - - - - - - - 금리 - 63,486,217 - 63,486,217 408,580 594,593 (214,249) 통화 - 101,777,460 - 101,777,460 1,728,755 1,412,932 316,843 기타 - 1,292,664 - 1,292,664 - 116,385 (93,467) 계 - 191,730,592 - 191,730,592 2,554,325 2,958,460 (339,237) 기타 - 489,880 - 489,880 18,368 - (2,367) 합계 - 222,293,021 - 222,293,021 3,268,801 3,690,813 (373,999) ※ 별도재무제표 기준 (4) 유가증권 운용내역 ① 주식 (단위 :백만원) 구 분 제54기 3분기 제53기 3분기 제53기 제52기 처분차익(차손) (223,117) 191,269 219,586 (306,263) 평가차익 326,017 65,152 100,132 232,058 배당금수익 123,930 166,826 181,853 145,759 합 계 226,830 423,247 501,571 71,554 ※ 연결재무제표 기준 ② 채권 (단위 :백만원) 구 분 제54기 3분기 제53기 3분기 제53기 제52기 처분·상환차익(차손) (149,848) (24,147) (75,892) 121,475 평가차익(차손) (326,484) (168,054) (166,614) 59,612 채권이자 420,121 315,452 424,266 466,890 합 계 (56,211) 123,251 181,760 647,977 ※ 연결재무제표 기준 ③ 집합투자 (단위 :백만원) 구 분 제54기 3분기 제53기 3분기 제53기 제52기 처분·매매차익(차손) (407,025) 146,045 366,018 (171,899) 평가차익(차손) (351,251) 270,923 141,819 710,913 분배금수익 104,591 120,346 137,882 112,678 합 계 (653,685) 537,314 645,719 651,692 ※ 연결재무제표 기준 ④ 기업어음 (단위 :백만원) 구 분 제54기 3분기 제53기 3분기 제53기 제52기 처분차익 2,609 2,168 1,990 2,356 평가차익(차손) (3,862) (691) (580) 185 기업어음이자 20,101 8,035 12,111 13,795 합 계 18,848 9,512 13,521 16,336 ※ 연결재무제표 기준⑤ 외화증권 (단위 :백만원) 구 분 제54기 3분기 제53기 3분기 제53기 제52기 처분차익(차손) (184,931) 4,845 4,143 150,694 평가차익(차손) 27,151 (60,005) (114,026) 126,484 배당ㆍ분배금수익 29,778 59,726 62,941 29,510 이자수익 101,496 95,695 122,001 162,508 합 계 (26,506) 100,261 75,059 469,196 주1) 연결재무제표 기준주2) 외화증권은 외화주식, 외화채권, 외화집합투자증권으로 위의 ①,②,③에 이미 포함되어 있으나, 별도로 외화증권 관련 정보를 제공하기 위한 것입니다. ⑥ 파생상품 운용수지 가) 장내선물거래 (단위 : 백만원) 구 분 제54기 3분기 제53기 3분기 제53기 제52기 매매차익(차손) 129,227 (110,700) (116,748) 247,468 정산차익(차손) 54,150 17,448 (7,144) (63,891) 합 계 183,377 (93,252) (123,892) 183,577 ※ 연결재무제표 기준 나) 장내옵션거래 (단위 : 백만원) 구 분 제54기 3분기 제53기 3분기 제53기 제52기 매매차익(차손) (73,560) 27,679 67,036 (67,992) 평가차익(차손) (192,149) 8,852 26,483 80,996 합 계 (265,709) 36,531 93,519 13,004 ※ 연결재무제표 기준다) 파생결합증권거래 (단위 : 백만원) 구 분 제54기 3분기 제53기 3분기 제53기 제52기 처분차익(차손) 33,902 51,626 27,445 (8,808) 평가차익(차손) 1,176,996 (32,894) 45,265 (154,214) 상환차손 (68,331) (116,014) (242,804) (242,033) 합 계 1,142,567 (97,282) (170,094) (405,055) ※ 연결재무제표 기준 라) 장외파생상품거래 (단위 : 백만원) 구 분 제54기 3분기 제53기 3분기 제53기 제52기 매매차익 829,726 72,761 316,862 248,708 평가차익(차손) (352,488) 132,790 (122,028) (342,281) 합 계 477,238 205,551 194,834 (93,573) ※ 연결재무제표 기준 나. 투자중개 업무 (1) 금융투자상품의 위탁매매 및 수수료 현황(요약) (단위 : 백만원) 구 분 매수 매도 합계 수수료 증권 643,354,951 604,611,857 1,247,966,808 382,400 선물 270,308,941 270,659,659 540,968,600 15,436 옵션 3,595,722 3,581,779 7,177,501 8,388 기타 파생상품 - - - - 합계 917,259,614 878,853,295 1,796,112,909 406,224 ※ 별도재무제표 기준 ※상세 현황은 '상세표-6. 투자중개업무 - 금융투자상품의 위탁매매 및 수수료 현황(상세)' 참조 (2) 위탁매매 업무수지 (단위 : 백만원) 구 분 제54기 3분기 제53기 3분기 제53기 제52기 수탁수수료 406,224 641,042 812,332 753,025 매매비용 47,307 67,526 87,033 62,463 수 지 차 익 358,917 573,516 725,299 690,562 ※ 별도재무제표 기준 다. 투자일임 업무 (1) 투자운용 인력현황(요약) [2022.09.30. 기준] (단위 : 명, 건, 백만원) 인원 운용계약수 운용규모 955 675,918 19,286,371 ※상세 현황은 '상세표-7. 투자일임업무 - 투자운용 인력현황(상세)' 참조 (2) 투자일임 계약현황 (단위: 건, 백만원) 구 분 2022년 9월말 2022년 6월말 증감 고객수 623,903 624,033 -130 일임계약건수 675,918 676,806 -888 일임계약자산총액(계약금액) 19,286,371 20,159,437 -873,065 일임계약자산총액(평가금액) 19,573,727 20,413,893 -840,166 (3) 일임수수료 수입현황 (단위: 백만원) 구 분 2022년 3분기 2022년 2분기 분기 증감 일임수수료 일반투자자 16,657 16,989 -331 전문투자자 2,701 2,426 275 계 19,358 19,415 -57 기타수수료 일반투자자 761 1,071 -310 전문투자자 40 57 -17 계 801 1,127 -326 합계 일반투자자 17,418 18,059 -641 전문투자자 2,741 2,483 258 계 20,159 20,542 -383 (4) 투자일임 재산현황 [2022.09.30. 기준] (단위: 건, 백만원) 구 분 증권사 자산운용사 기타 금융투자업자 은행 보험회사(고유계정) 보험회사(특별계정) 연기금 공제회 종금 개인 기타 계 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 국내계약자산 일반투자자 - - - - - - - - - - - - 7 340 - - - - 658,367 6,240,654 8,083 3,879,942 666,457 10,120,936 전문투자자 103 186,846 81 35,419 75 4,906 167 1,402,921 166 439,616 13 21,739 83 287,603 82 262,674 2 30,600 458 355,163 894 5,715,945 2,124 8,743,431 계 103 186,846 81 35,419 75 4,906 167 1,402,921 166 439,616 13 21,739 90 287,943 82 262,674 2 30,600 658,825 6,595,817 8,977 9,595,887 668,581 18,864,366 해외계약자산 일반투자자 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6,981 321,593 98 30,437 7,079 352,030 전문투자자 3 30 - - - - - - - - - - - - - - - - 244 63,207 11 6,738 258 69,975 계 3 30 - - - - - - - - - - - - - - - - 7,225 384,800 109 37,175 7,337 422,005 합계 일반투자자 - - - - - - - - - - - - 7 340 - - - - 665,348 6,562,247 8,181 3,910,378 673,536 10,472,966 전문투자자 106 186,876 81 35,419 75 4,906 167 1,402,921 166 439,616 13 21,739 83 287,603 82 262,674 2 30,600 702 418,370 905 5,722,683 2,382 8,813,406 계 106 186,876 81 35,419 75 4,906 167 1,402,921 166 439,616 13 21,739 90 287,943 82 262,674 2 30,600 666,050 6,980,617 9,086 9,633,061 675,918 19,286,371 (5) 투자일임재산 운용현황 [2022.09.30. 기준] (단위: 백만원) 구분 국내 해외 합계 유동성자산 예치금(위탁증거금등) 1,021,270 517,001 1,538,272 보통예금 - - - 정기예금 - - - 양도성예금증서(CD) - - - 콜론(CallLoan) - - - 환매조건부채권매수(RP) 34,020 57,171 91,191 기업어음증권(CP) 7,857,811 - 7,857,811 기타 5,559,819 - 5,559,819 소계 14,472,920 574,173 15,047,093 증권 채무증권 국채,지방채 43,250 5,142 48,392 특수채 148 - 148 금융채 173,893 - 173,893 회사채 838,506 - 838,506 기타 517,824 - 517,824 소계 1,573,620 5,142 1,578,762 지분증권 주식 268,529 2,122,009 2,390,538 신주인수권증서 1,291 - 1,291 출자지분 - - - 기타 - - - 소계 269,820 2,122,009 2,391,829 수익증권 신탁수익증권 - - - 투자신탁수익증권 288,310 - 288,310 기타 262,932 - 262,932 소계 551,242 - 551,242 투자계약증권 - - - 파생결합증권 ELS 4,748 - 4,748 ELW - - - 기타 53 - 53 소계 4,801 - 4,801 증권예탁증권 - - - 기타 - - - 소계 2,399,483 2,127,151 4,526,634 파생상품 장내파생상품 이자율관련거래 - - - 통화관련련거래 - - - 주식관련거래 - - - 기타 - - - 소계 - - - 장외파생상품 이자율관련거래 - - - 통화관련련거래 - - - 주식관련거래 - - - 기타 - - - 소계 - - - 소계 - - - 기타 - - - 합계 16,872,404 2,701,324 19,573,727 다-1. 투자자문업무(1) 투자권유 자문 인력현황 성명 직위 담당업무 자격증종류 자격증취득일 주요경력 협회등록일자 상근여부 배대훈 수석매니저 종합자산운용 투자자산운용사 20100520 고려대 경제학 석사, 미래에셋증권 랩운용팀, 고객자산배분팀, 현 미래에셋증권 고객자산배분본부 Wrap솔루션팀 팀장 20061031 상근 (2) 투자자문 계약현황 (단위: 명, 건, 백만원) 구 분 2022년 9월말 2022년 6월말 분기 증감 고객수 404 420 -16 자문계약건수 442 459 -17 자문계약자산총액(계약금액기준) 15,626 16,650 -1,024 (3) 자문수수료 수입현황 (단위: 원) 구 분 2022년 3분기 2022년 2분기 분기 증감 자문수수료 일반투자자 5,562,171 7,007,673 -1,445,502 전문투자자 504,102 837,769 -333,667 계 6,066,273 7,845,442 -1,779,169 기타수수료 일반투자자 - - - 전문투자자 - - - 계 - - - 합계 일반투자자 5,562,171 7,007,673 -1,445,502 전문투자자 504,102 837,769 -333,667 계 6,066,273 7,845,442 -1,779,169 (4) 투자자문 재산현황 [2022.09.30. 기준] (단위: 건, 백만원) 구분 금융투자업자 투자일임재산 집합투자재산 은행 보험회사(고유계정) 보험회사(특별계정) 연기금 공제회 종금 개인 기타 계 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 국내계약자산 일반투자자 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 432 14,311 - - 432 14,311 전문투자자 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 1,315 - - 10 1,315 계 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 442 15,626 - - 442 15,626 해외계약자산 일반투자자 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 전문투자자 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 계 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 합계 일반투자자 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 432 14,311 - - 432 14,311 전문투자자 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10 1,315 - - 10 1,315 계 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 442 15,626 - - 442 15,626 라. 유가증권 인수업무 (1) 증권인수 및 인수수수료 현황 (단위 : 백만원) 구 분 주관사 실적 인수 실적 인수 및 주선수수료 금액 금액 지분증권 기업공개 유가증권시장 - 198,334 1,739 코스닥시장 153,553 168,362 5,911 유상증자 유가증권시장 389,453 21,733 2,630 코스닥시장 - - - 기타 - - - 소계 543,006 388,429 10,280 채무증권 국채지방채 - 6,083,000 - 특수채 - 13,130,000 901 금융채 5,050,000 4,615,000 1,344 회사채 일반회사채 4,223,000 1,939,500 4,172 ABS 2,884,100 2,879,200 2,975 소계 7,107,100 4,818,700 7,147 기업어음 1,136,533 1,091,933 2,802 기타 400,000 325,000 4,600 소계 13,693,633 30,063,633 16,794 외화증권 - - - 기타 1,885,750 2,112,500 47,727 합계 16,122,389 32,564,562 74,801 ※ 별도재무제표 기준 (2) 인수업무수지 (단위 : 백만원) 구 분 제54기 3분기 제53기 3분기 제53기 제52기 인수수수료 74,801 97,926 109,435 85,254 수수료비용 1,613 2,336 3,083 1,719 수지차익 73,188 95,590 106,352 83,535 ※ 별도재무제표 기준 마. 신용공여업무 (단위 : 백만원) 구 분 제54기 3분기 제53기 제52기 신용거래융자금 2,790,169 3,853,985 4,012,514 증권담보대출금 10,585,032 9,858,261 7,517,982 신용공여금대손충당금 (3,149) (2,822) (1,832) 계 13,372,052 13,709,424 11,528,664 ※ 연결재무제표 기준 바. 환매조건부채권 매매업무 (단위 : 백만원) 구 분 제54기 3분기 제53기 제52기 잔고 조건부매도 35,301,182 34,063,856 55,939,190 조건부매수 17,258,662 11,696,966 38,830,191 ※ 연결재무제표 기준 사. 신탁업무 (1) 재무제표(요약) ① 재무상태표(신탁계정) (말잔기준) (요약) (단위: 백만원) 계정명 말잔 Ⅰ.자산총계 43,259,870 현금및예치금 17,527,462 증권 17,799,186 금전채권 7,453,295 동산·부동산 302,332 기타자산 177,575 손익 20 Ⅱ.부채총계 43,259,870 금전신탁 35,539,984 재산신탁 5,991,704 기타부채 1,728,182 ② 손익계산서(신탁계정) (요약) (단위: 백만원) 계정명 금액 Ⅰ. 신탁이익계 1,038,113 예치금이자 264,241 증권이자 110,818 금전채권이자 26,796 배당금수익 52,017 증권매매이익 207,229 증권상환이익 107 기타수익 376,905 Ⅱ. 신탁손실계 1,038,113 금전신탁이익 710,457 재산신탁이익 114 증권매매손실 219,309 증권상환손실 6 지급수수료 22,613 신탁보수 30,127 기타비용 55,487 ※상세 현황은 '상세표-8. 신탁업무 - 재무제표(상세)' 참조 2) 수익현황(신탁계정) (단위: 백만원) 계정명 신탁보수 금전신탁 불특정금전신탁 0 특정금전신탁 수시입출금 428 자문형 0 자사주 318 채권형 5,040 주식형(자문형, 자사주 제외) 3,593 주가연계신탁 31 정기예금형 1,840 퇴직연금 확정급여형 5,522 확정기여형 10,353 IRA형 2,384 소계 18,259 기타 89 금전신탁소계 29,598 재산신탁 증권 1 금전채권 519 동산 0 부동산신탁 토지신탁 차입형 0 관리형 0 소계 0 관리신탁 갑종 0 을종 9 소계 9 처분신탁 0 담보신탁 0 분양관리신탁 0 부동산신탁계 9 부동산관련권리 0 무체재산권 0 재산신탁소계 529 종합재산신탁 0 기타 0 합계 30,127 (3) 신탁별 수탁현황 (단위: 건, 백만원) 구분 당기말 건수 금액 금전신탁 불특정금전신탁 0 0 특정금전신탁 수시입출금 146 730,477 자문형 0 0 자사주 32 146,435 채권형 11,366 6,856,693 주식형(자문형, 자사주 제외) 2,556 414,976 주가연계신탁 13 150,265 정기예금형 218 10,683,889 퇴직연금 확정급여형 1,339 4,496,718 확정기여형 4,814 6,222,808 IRA형 136,649 5,419,290 소계 142,802 16,138,786 기타 26,734 418,463 금전신탁소계 183,867 35,539,984 재산신탁 증권 4 2,058 금전채권 51 5,687,314 동산 0 0 부동산신탁 토지신탁 차입형 0 0 관리형 0 0 소계 0 0 관리신탁 갑종 0 0 을종 5 302,332 소계 5 302,332 처분신탁 0 0 담보신탁 0 0 분양관리신탁 0 0 부동산신탁계 5 302,332 부동산관련권리 0 0 무체재산권 0 0 재산신탁소계 60 5,991,704 종합재산신탁 0 0 기타 0 0 합계 183,927 41,531,688 (4) 금전신탁 자금운용현황(말잔기준) (단위: 백만원) 구분 증권 예치금 RP매입 기타 합계 회사채 주식 국채·지방채 금융채 기업어음 수익증권 파생결합증권 발행어음 외화증권 금전신탁 불특정금전신탁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 특정금전신탁 수시입출금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 244,143 379,201 78 623,421 자문형 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 자사주 0 114,173 0 0 0 0 0 0 0 45,105 0 3 159,281 채권형 732,385 0 2,062 79,890 4,332,816 0 0 0 768,476 372,595 438,155 19,097 6,745,477 주식형(자문형, 자사주 제외) 0 366,671 0 0 0 1,052 0 0 568 47,298 0 3 415,592 주가연계신탁 0 0 0 0 0 0 114,496 0 100,453 382 0 0 215,331 정기예금형 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,690,018 315,521 81,985 11,087,524 퇴직연금 확정급여형 113,055 1,152 0 1,009 0 335,399 2,501,974 65,740 0 1,761,818 3,997 9,075 4,793,220 확정기여형 8,865 104,945 8,419 0 0 4,014,752 162,263 0 0 2,256,735 426,884 35,625 7,018,488 IRA형 31,334 127,889 8,780 0 0 3,002,696 281,419 0 0 2,000,724 254,080 28,581 5,735,502 소계 153,254 233,986 17,199 1,009 0 7,352,847 2,945,656 65,740 0 6,019,278 684,961 73,281 17,547,210 기타 0 147,426 0 0 0 252,863 14,150 0 0 54,679 1,208 3,129 473,454 금전신탁합계 885,639 862,256 19,261 80,899 4,332,816 7,606,762 3,074,302 65,740 869,497 17,473,498 1,819,046 177,576 37,267,290 3. 파생상품거래 현황 [지배회사에 관한 사항] 1. 파생상품 거래현황 [2022. 09. 30. 기준] (단위 : 백만원) 구 분 이 자 율 통 화 주 식 상품 기 타 계 거래목적 위험회피 0 0 0 0 0 0 매매목적 146,656,854 31,807,380 61,892,212 60,563 1,361,622 241,778,631 거래장소 장내거래 1,925,794 192,169 15,529,079 60,563 0 17,707,606 장외거래 144,731,060 31,615,210 46,363,133 0 1,361,622 224,071,025 거래형태 선 도 240,000 8,288,977 0 0 0 8,528,977 선 물 1,925,794 192,169 2,204,188 60,563 0 4,382,715 스 왑 144,210,624 23,326,234 25,118,294 0 1,348,622 194,003,774 옵 션 280,436 0 34,569,729 0 13,000 34,863,165 2. 신용파생상품 거래현황(1) 거래현황 [2022. 09. 30. 기준] (단위 : 백만원) 구 분 신용매도 신용매입 해외 국내 계 해외 국내 계 Credit Default Swap 28,696 - 28,696 - - - Credit Option - - - - - - Total Return Swap - - - - - - Credit Linked Note - - - 28,696 - 28,696 기 타 - - - - - - (2) 신용파생상품 상세명세 [2022. 09. 30. 기준] (단위 : 백만원) 구 분 상품종류 보장매도자 보장매수자 취득일 만기일 약정금액 준거자산 파생결합증권 CLN DB자산운용 미래에셋증권 2016-08-23 2031-08-25 28,696 [CDSSprd]China Sovereign(USD) 합계 28,696 - 신용관련파생상품 CDS 미래에셋증권 JP Morgan Chase Bank, N.A. 2016-08-16 2031-08-25 28,696 [CDSSprd]China Sovereign(USD) 합계 28,696 - [주요종속회사에 관한 사항] Securities (HK) Limited>가. 파생상품 거래현황 [2022. 09. 30. 기준] (단위 : USD) 구 분 이 자 율 통 화 주 식 상 품 기 타 계 거래목적 위험회피 - 320,353,245 - - 7,626,661 327,979,906 매매목적 - - 103,113,494 - 103,113,494 거래장소 장내거래 - 9,506,086 100,794,224 - 7,626,661 117,926,971 장외거래 - 310,847,159 2,319,270 - - 313,166,429 거래형태 선 도 - - - - - - 선 물 - 9,506,086 100,794,224 - 7,626,661 117,926,971 스 왑 - 310,847,159 - - - 310,847,159 옵 션 - - 2,319,270 - - 2,319,270 나. 신용파생상품 거래현황 -해당사항 없음. Wealth Management (Brazil) CCTVM>가. 파생상품 거래현황 [2022. 09. 30. 기준] (단위 : USD) 구 분 이 자 율 통 화 주 식 상 품 기 타 계 거래목적 위험회피 3,232,185 - - - - 3,232,185 매매목적 - - - - - - 거래장소 장내거래 3,232,185 - - - - 3,232,185 장외거래 - - - - - - 거래형태 선 도 - - - - - - 선 물 3,232,185 - - - - 3,232,185 스 왑 - - - - - - 옵 션 - - - - - - 나. 신용파생상품 거래현황 -해당사항 없음. Securities (UK) Ltd>가. 파생상품 거래현황 [2022. 09. 30. 기준] (단위 : USD) 구 분 이자율 통 화 주 식 상품 기 타 계 거래목적 위험회피 - - - - 1,456,812.50 1,456,812.50 매매목적 - 3,000,000.00 - - - 3,000,000.00 거래장소 장내거래 - - - - 1,456,812.50 1,456,812.50 장외거래 - 3,000,000.00 - - - 3,000,000.00 거래형태 선 도 - 3,000,000.00 - - - 3,000,000.00 선 물 - - - - 1,456,812.50 1,456,812.50 스 왑 - - - - - - 옵 션 - - - - - - 나. 신용파생상품 거래현황 -해당사항 없음 Securities (USA) Inc.> 가. 파생상품 거래현황 [2022. 09. 30. 기준] (단위 : USD) 구 분 이 자 율 통 화 주 식 상 품 기 타 계 거래목적 위험회피 - - 15,885,711 - - 15,885,711 매매목적 - - - - - - 거래장소 장내거래 - - 15,885,711 - - 15,885,711 장외거래 - - - - - - 거래형태 선 도 - - - - - - 선 물 - - - - - - 스 왑 - - - - - - 옵 션 - - 15,885,711 - - 15,885,711 나. 신용파생상품 거래현황 -해당사항 없음. Securities (Vietnam) JSC.>가. 파생상품 거래현황 [2022. 09. 30. 기준] (단위 : Mil VND) 구 분 이 자 율 통 화 주 식 상품 기 타 계 거래목적 위험회피 167,100 - - - - 167,100 매매목적 - - - - - - 거래장소 장내거래 167,100 - - - - 167,100 장외거래 - - - - - - 거래형태 선 도 - - - - - - 선 물 167,100 - - - - 167,100 스 왑 - - - - - - 옵 션 - - - - - - 나. 신용파생상품 거래현황 -해당사항 없음. Capital Markets (India) Private. Limited > 가. 파생상품 거래현황 [2022. 09. 30. 기준] (단위 : INR) 구 분 이 자 율 통 화 주 식 상품 기 타 계 거래목적 위험회피 - - - 874,573,575 - 874,573,575 매매목적 - - - - - - 거래장소 장내거래 - - - 874,573,575 - 874,573,575 장외거래 - - - - - - 거래형태 선 도 - - - - - - 선 물 - - - 874,573,575 - 874,573,575 스 왑 - - - - - - 옵 션 - - - - - - 나. 신용파생상품 거래현황 -해당사항 없음. ※ 그 외 주요종속회사의 경우 해당사항 없음. 4. 영업설비 1. 지점 등 설치현황 [2022. 09. 30 기준] (단위 : 개) 지 역 지점수 출장소 사무소 합계 서 울 30 0 0 30 부 산 4 0 0 4 대 구 3 0 0 3 인 천 3 0 0 3 광 주 2 0 0 2 대 전 1 0 0 1 세 종 1 0 0 1 울 산 2 0 0 2 경 기 10 0 0 10 강 원 3 0 0 3 충 북 1 0 0 1 충 남 1 0 0 1 경 북 5 0 0 5 경 남 6 0 0 6 전 북 2 0 0 2 전 남 3 0 0 3 제 주 1 0 0 1 해 외 0 0 3 3 계 78 0 3 81 주) 대형거점점포인 투자센터는 지점 수에 포함됨 2. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획- 특이사항 없음. 3. 영업설비 등 현황 [2022. 09. 30. 기준] (단위 : 백만원) 구 분 토지 (장부가액) 건물 (장부가액) 합 계 여의도사옥 138,430 12,410 150,840 기타 지방사옥 52,225 124,239 176,463 합 계 190,655 136,649 327,304 주) 투자부동산 및 감가상각비, 손상차손 반영 4. 자동화기기 설치 현황 - 해당사항 없음 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 1. 자본적정성 및 재무건전성 관련 지표 (1) 순자본비율 및 잉여자본 [2022. 09. 30. 기준] (단위 : 백만원) 구 분 제54기 3분기 제53기 정기 제52기 정기 영업용순자본(A) 8,731,003 8,579,852 7,591,842 총위험액(B) 5,753,730 5,716,262 4,861,613 순자본비율 2,218.1% 2,133.4% 2,034.1% 잉여자본(A-B) 2,977,273 2,863,590 2,730,229 주) 순자본비율=(A-B)/(법정자본금(약 1,918억원) * 70%), K-IFRS 연결기준(2) 자산부채비율 [2022. 09. 30. 기준] (단위 : 백만원) 구 분 제54기 3분기 제53기 정기 제52기 정기 실질자산 (A) 116,391,864 108,641,793 130,946,930 실질부채 (B) 105,400,401 98,031,834 121,600,650 자산부채비율 (A/B) 110.4% 110.8% 107.7% 주) 자산부채비율=A/B, K-IFRS 연결기준 (3) 레버리지비율 [2022. 09. 30. 기준] (단위 : 백만원) 구 분 제54기 3분기 제53기 정기 제52기 정기 총자산 (A) 64,238,178 64,008,058 62,853,259 자기자본 (B) 8,953,984 9,471,385 8,851,374 레버리지비율 (A/B) 717.4% 675.8% 710.1% 주1) 자기자본에 대한 총자산의 비율을 백분율(%)로 표시한 수치로, 금융투자업규정에서 정하는 방식에 따라 작성하였습니다.주2) K-IFRS 별도기준 2. 위험관리에 관한 사항 1) 리스크관리 조직 및 정책 당사는 전사적이고 종합적인 리스크관리체계 구축을 위하여, 위험관리규정ㆍ위험관리일반규정을 제정하여 시행하고 있으며, 보다 세부적인 리스크관리를 위해 고유자산운영세칙ㆍ고객자산운영세칙ㆍ대고객 신용공여 리스크관리지침ㆍ파생결합증권및파생결합사채발행및운용에관한지침ㆍ해외현지법인리스크관리지침을 제정하여 시행하고 있습니다. 이외 투자와 신용공여 업무의 안정성 및 사후관리의 효율성을 도모하기 위해 심사일반규정ㆍ심사업무세칙ㆍ사후관리업무세칙ㆍ대체투자리스크관리지침ㆍ회수예상가액산정지침 등을 제정하여 시행하고 있습니다. 위험관리규정은 당사의 리스크관리 관련 최고의사결정기구인 위험관리위원회의 구성ㆍ회의ㆍ결의사항 등을 정하고 있으며, 위험관리위원회 결의사항의 세부내용 및 위임사항을 처리하기 위하여 설치되는 위험관리운영위원회 및 투자심사운영위원회의 구성ㆍ진행ㆍ업무사항을 정하고 있습니다. 위험관리일반규정은 금융위원회의 금융투자업규정 준수 및 당사가 부담하는 리스크의 효과적 관리와 당사가 보유한 투자자원의 효율적 배분을 통한 자산 건전성과 경영 안정성을 도모하기 위하여 제정되었습니다. 심사일반규정은 자기자본투자, 인수 및 신용공여 관련 업무와 사후관리 등에필요한 절차를 정함으로써 당사의 투자포지션을 안정적으로 관리하기 위해 제정되었습니다. 위험관리 관련 규정에서 정한 사항에 대한 실무적인 적용을 위하여 제정된 위험관리일반규정은 시장리스크ㆍ신용리스크ㆍ유동성리스크ㆍ운영리스크ㆍ환경ㆍ사회적 리스크관리에 대해 당사의 리스크관리 정책이 원활히 집행될 수 있도록 관리 절차 등을 정하고 있습니다. 이외 고유자산운영세칙ㆍ고객자산운영세칙ㆍ대고객 신용공여 리스크관리지침ㆍ파생결합증권및파생결합사채발행및운용에관한지침ㆍ해외현지법인리스크관리지침에서는 위험관리규정에서 포함하지 못한 세부적인 리스크관리 실행방안을 명시하고 있습니다. 또한 심사일반규정에서 정한 사항에 대한 실무적인 적용을 위하여 제정된 심사업무세칙ㆍ사후관리업무세칙ㆍ대체투자리스크관리지침ㆍ회수예상가액산정지침에는 상세한 심사 및 사후관리 방안을 명시하여 당사의 투자포지션이 안정적으로 관리될 수 있도록 하고 있습니다. ① 위험관리위원회 위험관리위원회(이하 '위원회')는 이사회 구성원 중 3인 이상의 이사로서 과반수를 사외이사로 구성하며, 당사의 경영전략과 부합되는 리스크관리 전략을 수립하고 리스크관리 업무가 적정하게 수행되고 있는지를 감독하는 리스크관리 관련 최고 의사결정기구입니다. 위원회가 의결하는 주요 사안은 위험관리일반규정의 제ㆍ개정 및 폐지, 당사의 위험자본 설정 및 건전성 규제비율의 최저한도 설정/전사한도, 손실한도의 설정 등이며, 매분기 1회 정기적(필요한 경우 수시)으로 개최되고 있습니다. 위원회 위원의 선임 및 해임은 이사회에서 결정하며, 위원회 위원 중 사외이사 1인을 위원장으로 선출합니다. 위원장은 위원회를 대표하여 회의를 주재하며, 리스크관리와 관련하여 긴급한 상황이 발생한 경우, 적정 조치를 요구할 수 있습니다. ② 위험관리운영위원회 위험관리운영위원회는 고유 및 고객 자산의 리스크관리와 관련하여 중요한 안건 및위원회의 위임사항을 처리하고, 그 결과 및 주요 현황을 위원회에 보고하는 역할을 수행합니다. 위험관리운영위원회는 매분기 1회 이상 정기적(필요한 경우 수시)으로개최되고 있으며, 위험관리운영위원회 위원은 CRO를 포함하여 당사 내 주요 직책자중에서 위원회에서 별도로 선임합니다. ③ 투자심사운영위원회 투자심사운영위원회는 투자 건의 심사와 관련하여 중요사항 및 위원회의 위임사항을처리하고, 그 결과 및 주요 현황을 위원회에 보고하는 역할을 수행합니다. 투자심사운영위원회는 매분기 1회 이상 정기적(필요한 경우 수시)으로 개최되고 있으며, 투자심사운영위원회 위원은 CRO를 포함하여 당사 내 주요 직책자 중에서 위원회에서 별도로 선임합니다. ④ 위험관리책임자(CRO) 위험관리책임자(CRO)는 지배구조법상의 위험관리책임자 역할을 수행하고 전사적인위험관리를 총괄합니다. 또한, 위험관리 정책 시행, 자원 배분 검토, 위험관리 역량강화 등의 역할을 수행하며, 위원회 또는 운영위원회에서 위임한 사항에 대한 업무를 수행합니다. ⑤ 리스크관리 담당부서 리스크관리 담당부서는 영업부서 및 후선부서와 독립적으로 운영되며, 위원회 또는운영위원회가 수립한 리스크관리 정책을 적절한 절차와 시스템을 통해 실행하고, 위원회 또는 운영위원회 운영 관련 실무사항을 담당하는 등 당사의 리스크관리에 관한전반적인 사항을 종합 관리하는 역할을 수행합니다. 아울러 당사의 자산운용현황 및리스크관리 전반에 대한 사항을 모니터링하여 정기적으로 위원회, 운영위원회 및 경영진에게 보고합니다. 2) 신용리스크관리 신용리스크란 거래상대방이 결제의무 또는 원리금 상환의무를 이행하지 못해 당사가입게 되는 자산운용상의 손실가능성을 말합니다. 지배기업과 연결대상 종속기업 중 해외현지법인은 신용리스크 측정을 위해 금융투자업규정에서 정한 표준방법, 신용노출금액(Credit Exposure)를 사용하고 있습니다. 지배기업과 연결대상 종속기업 중 해외현지법인은 적정수준의 신용리스크관리를 위해 동일거래상대방 및 동일기업집단에 대한 한도를 설정하여 관리하고 있으며, 해당한도는 위원회의 의결을 통해 설정됩니다. 또한 정기적인 기업의 Credit 분석을 통하여 유니버스를 제정하여 당사 자산의 Credit Risk를 통제하고 있습니다. 지배기업과 연결대상 종속기업 중 해외현지법인은 지배기업의 위험관리운영위원회에서 영업형태 등에 따라 거래상대방별 신용등급을 고려한 적정 신용노출도(Credit Exposure) 한도를 설정하고 있습니다. 또한, 심사 관련 전문 조직인 투자심사담당본부에서는 투자 관련 거래에 대하여 사전 심사평가 프로세스를 운영함으로써 당사의 투자포지션에 대한 리스크를 사전에 관리하고 있으며, 투자자산 사후관리 담당부서에서는 투자건의 집행 및 회수전반을 모니터링 하고 있습니다. 지배기업과 연결대상 종속기업 중 해외현지법인의 신용리스크 현황은 리스크관리 담당부서에서 정기적으로 파악ㆍ분석하여 경영진에 보고하고 있으며, 집중도가 높은 거래상대방에 대해서는 보다 강화된 모니터링을 실시하고 있습니다. 3) 시장리스크관리 시장리스크란 주가ㆍ금리ㆍ환율 등 시장가격의 변동으로 당사가 부담하게 되는 자산운용상의 손실가능성을 말합니다. 시장리스크측정을 위해 금융투자업규정에서 정한 표준방법을 사용하고 있습니다. 즉, 감독당국의 주요 감독 수단인 금융투자업자 NCR제도의 시장위험액 산출방식을 도입하여 위험을 측정하고 있습니다. 파생상품의 경우 위험을 정교하게 측정하기 위해 민감도를 산출하고 각 요인별(주가ㆍ금리ㆍ환율) 한도를 부여하고 있으며 적정수준의 시장리스크관리를 위해 연 1회 적정성 검토를 시행하고 한도를 조정하고 있습니다. 구체적인 한도 및 관리방법은 한도의 종류에 따라 CRO 혹은 위험관리운영위원회의 승인을 득하고 있습니다. 시장상황의 급변에 당사 포지션이 위험에 얼마나 노출되었는지 확인하기 위해 금융시장 등에 대한 다양한 시나리오를 바탕으로 시장리스크 위기상황분석(Stress-Testing)을 정기적으로 수행하고 있습니다. 또한, 연결대상 종속기업 중 해외현지법인의 시장리스크 현황은 리스크관리담당부서에서 정기적으로 파악ㆍ분석하여 경영진에 보고하고 있습니다. 4) 유동성리스크관리 유동성리스크는 일반적으로 두 가지로 정의될 수 있습니다. 하나는 시장 또는 운용자산의 유동성부족으로 인하여 통상 매매할 수 있는 시장가격으로 자산을 취득/처분할수 없게 됨으로써 당사가 입게 되는 자산운용상의 손실가능성이고, 다른 하나는 최소유동성비율 등과 같은 최소한의 유동성 유지기준을 충족시키지 못하게 됨으로써 당사가 입게 되는 손실가능성입니다. 지배기업은 유동성리스크 측정을 위해 유동성갭(Gap)과 유동성비율을 주요 지표로사용하고 있으며, 유동성리스크 현황에 대해 정기적으로 모니터링하여 경영진에 보고하고 있습니다. 자금 관련 담당부서에서는 당사의 유동성현황을 정기적으로 경영진에게 보고하고 있습니다. 5) 운영리스크관리 운영리스크란 당사의 적절하지 못하거나 잘못된 내부프로세스, 내부인력, 시스템 및외부 사건 등으로 인해 당사가 부담하게 되는 손실가능성을 말합니다. 지배기업은 리스크통제 자가평가(Risk Control Self Assessment, RCSA), 핵심 리스크지표(Key Risk Indicator, KRI) 관리, 손실데이터(Loss Data) 관리, 대응방안 마련 및 내부모형에 의한 운영 VaR산출 등을 통해 운영리스크를 관리하고 통제합니다. 리스크통제 자가평가를 정기적으로 수행함으로써 부서별 관리대상 리스크의 수준을 점검하고, 평가결과 집중 관리대상 리스크에 해당할 경우 대응방안을 마련함으로써리스크를 사전에 통제함은 물론, 당사에서 발생하는 모든 재무적 손실데이터를 수집하고 있습니다. 또한, 내부모형에 의한 운영 VaR 산출을 위하여 운영리스크 관리시스템을 구축ㆍ운영하고 있습니다. 6) 환경ㆍ사회적 리스크관리 환경ㆍ사회적 리스크는 환경(대기, 토지, 용수 등), 삼림, 생태계 및 생물다양성, 온실가스 배출 및 지구 온난화, 천연자원 등을 포괄하는 환경적 이슈와 지역사회 파괴, 이해관계자 인권, 강제노동, 산업과 지역사회 안전 및 보건 등의 사회적 이슈를 포괄하는 리스크를 말합니다. 지배기업은 ESP(Environmental and Social Policy Statement) 원칙을 구축, 이행함으로써 당사 비즈니스와 연계된 비재무적 리스크를 사전에 식별하여 선제적ㆍ적시적으로 대응하고 있습니다. 또한 이러한 비재무적 리스크 요인을 반영한 투자 원칙을 수립하여 이해관계자들을 전반적으로 고려하는 책임투자를 이행합니다. 7) 자본관리 지배기업은 금융투자업규정에 의거 자본적정성 지표인 순자본비율을 연결재무제표를 기준으로 산출하고 있으며, 금융투자업규정에서 요구하는 순자본비율이 유지되도록 총위험액 및 자기자본을 포함한 영업용순자본액을 관리하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 당사의 순자본비율은 금융투자업규정에서 요구하는 순자본비율(100% 이상)을 준수하고 있습니다. 3. 산업의 현황 가. 산업의 특성 [금융투자회사] 금융투자업은 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'에 따라 이익을 얻을 목적으로 계속적이거나 반복적인 방법으로 투자매매업, 투자중개업, 집합투자업, 투자자문업, 투자일입업, 신탁업 중 하나 이상을 수행하는 업을 말합니다. 금융투자업은 기업의 자금조달을 지원하여 안정적인 경영과 기업의 성장을 가능하게 하고, 투자자가 주식, 채권, 파생결합 증권 등 다양한 금융상품에 투자하여 재산을 증식할 수 있는 기회를 제공합니다. 사회적으로는 산업의 성장과 고용 창출, 자산 증대를 가져와 자본주의 경제를 발전시키는 핵심적인 역할을 합니다. 금융투자업은 경제는 물론 정치, 사회, 문화 등에 많은 영향을 받습니다. 기업들의 글로벌 진출이 활발해지고 금융시장이 개방되면서 글로벌 경제, 정치, 사회 변화에도 민감하게 반응하는 특성을 가지고 있습니다. 경제 규모가 커질수록 자본시장을 통해 직접 자본을 조달하려는 기업과 국내외 투자자가 많아지고, 투자상품도 복잡해집니다. 따라서 금융투자업 종사자는 고도의 전문성을 갖춰야 하고 투자자 보호를 위해 노력해야 합니다. 미래에셋증권이 영위하는 금융투자업은 다음과 같이 5가지로 분류할 수 있습니다. ① 투자매매업 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 금융투자상품의 매도·매수, 증권의 발행·인수 또는 그 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하는 것을 말합니다. ② 투자중개업 누구의 명의로 하든지 타인의 계산으로 금융투자상품의 매도·매수, 그 중개나 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙 또는 증권의 발행·인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하는 것을 말합니다. ③ 투자자문업 금융투자상품의 가치 또는 금융투자상품에 대한 투자판단(종류, 종목, 취득·처분, 취득·처분의 방법·수량·가격 및 시기 등에 대한 판단을 말합니다)에 관한 자문에 응하는 것을 영업으로 하는 것을 말합니다. ④ 투자일임업 투자자로부터 금융투자상품에 대한 투자판단의 전부 또는 일부를 일임받아 투자자별로 구분하여 금융투자상품을 취득·처분, 그 밖의 방법으로 운용하는 것을 영업으로 하는 것을 말합니다. ⑤ 신탁업 신탁을 영업으로 하는 것을 말합니다. 을 말하며 개인 또는 기업의 자금 조달을 직접 또는 중개를 통해 지원하고, 자문·일임·신탁을 통해 자산 증대를 지원하는 금융투자업을 업으로 합니다. [중소기업창업투자회사] 중소기업창업투자회사는 고도의 기술성과 장래성은 있으나 자본과 경영기반이 취약한 벤처기업에 대하여 사업 초기단계부터 기업과 공동으로 높은 위험을 부담하면서 자금, 경영관리, 기술지도 등 종합적인 지원을 제공하고 높은 자본이득(capital gain)을 얻고자 하는 금융활동 즉 벤처캐피탈(Venture Capital)을 업으로 합니다. 벤처캐피탈(Venture Capital)은 성장잠재력이 있는 신생벤처기업을 투자대상으로 선정하여 벤처기업의 성장, 발전을 도모함으로써 기술개발을 촉진하고 산업구조의 고도화와 고용창출을 유발함으로써 국민경제의 활성화에 기여하는 역할을 담당하고 있습니다. 우리나라에서는 1986년 5월 중소기업창업지원법의 제정, 시행과 함께 본격적인 벤처캐피탈산업의 영역이 구축되었으며 2021년 12월 벤처투자촉진에 관한 법률에서 관련 법을 재정비하였습니다. 벤처캐피탈(Venture Capital)은 ①창업 및 성장 단계의 벤처기업에 투자 ②창업에서 성장, 발전 단계까지의 자금, 기술, 영업지원 경영지도 등 기업 활동 전반에 대한 서비스를 제공하여 ③벤처기업의 증권유통시장 상장을 통한 지분매각 방식으로 투자금을 회수하는 것을 주요 업무내용으로 하고 있습니다. 벤처, 창업기업의 경우 불확실성에 따른 투자 위험도가 상대적으로 높습니다. 나. 산업의 성장성 [금융투자회사] ① 주식시장 (단위: 십억원, 백만주) 구 분 2022년 3분기 2021년 2020년 유가증권시장 거래대금 1,740,001 3,825,208 3,025,702 거래량 113,459 257,791 222,024 시가총액 1,698,451 2,203,367 1,980,543 코스닥시장 거래대금 1,366,182 2,941,605 2,682,187 거래량 195,665 435,395 404,650 시가총액 308,864 446,297 385,583 주) 출처 : 한국거래소② 펀드시장 (단위: 십억원) 구 분 2022년 3분기 2021년 2020년 자산운용시장 펀드 순자산총액 839,275 829,156 717,400 주식형펀드 순자산총액 91,067 110,799 90,718 주) 출처 : 금융투자협회 [중소기업창업투자회사] 중소기업창업지원법 제정 후, 2001년 이후부터 중반까지 신규등록이 부진하다가 2005년과 2009년 설립자본금 요건이 완화되면서 많은 중소기업창업투자회사가 신규로 진입하게 되었습니다. 2022년 9월말 현재 중소기업창업투자회사는 36개사가 신규등록되는 한편 4개사가 말소 됨에 따라 전년도(2021년)말 197개사에서 36개사가 증가한 229개사가 현재 등록, 운영중입니다. 다. 산업의 경쟁상황[금융투자회사] 금융투자회사는 은행, 보험사를 포함한 금융회사와 경쟁하면서, 금융업으로 영역을 확장하고 있는 핀테크와도 경쟁해야 하기 때문에 경쟁 강도가 높다고 할 수 있습니다. 금융투자회사는 경쟁이 치열한 리테일 시장의 점유율을 높이기 위해 위탁수수료를 지속적으로 낮추고, 수익성 높은 해외주식과 ETF를 비롯한 다양한 금융상품을 제공하고 있습니다. 또한 디지털 인재를 양성하고 모바일 채널에서 AI를 활용한 서비스를 강화하여 핀테크와의 경쟁에 대비하고 있습니다. 법인영업에서는 차별화된 투자 상품과 운용 기법을 통해 기업 고객의 자금 조달과 투자 니즈에 빠르게 대응하여 경쟁우위를 확보하고 있습니다. 은행, 보험사에 대응하여 연금 시장 경쟁력을 갖추고, 시장 상황에 따라 투자가 위축되는 것을 막고자 전문적인 자산관리를 통한 수익률 제고에 만전을 기하고 있습니다. 당사는 특히 지점운용랩과 연금을 통한 WM자산관리를 강화하고, 디지털 기술을 집약한 모바일 플랫폼 M.stock을 오픈하여 고객의 생활과 투자를 밀접하게 연결하는 고도의 AI서비스를 제공하고 있습니다. 글로벌 네트워크를 활용하여 해외 투자를 선도하고 있으며, 미국주식 24시간 매매 서비스를 비롯하여 다양한 국가의 주식 매매와 상품공급을 확대하고 있습니다. 이렇듯 WM비즈니스의 안정된 수익구조와 업계 최대 규모의 자기자본을 기반으로 해외비즈니스와 IB, 트레이딩에 집중할 수 있는 것이 당사의 차별화된 경쟁력이라고 할 수 있습니다. 당사는 양적인 경쟁력과 함께 질적인 경쟁력도 추구하고 있습니다. '21년 6월 '소비자의 진정한 가치를 위한 고객동맹 실천 선언'에서 언급한 바와 같이 안심하고 믿을 수 있는 상품 제공으로 '고객의 평안한 노후'에 기여하고자, 계열사 여부와 상관없이 객관적으로 검증된 우수한 상품만을 엄선하여 고객에게 제공하고 있습니다. 또한 투자환경 변화와 시장 변동성 확대에 대비하여 철저한 리스크 관리체계를 갖추어 투자자 보호에 만전을 기하고 있습니다. [중소기업창업투자회사] 일반적으로 벤처기업 등에 자금을 투자하는 투자시장으로서 벤처캐피탈 시장의 경쟁강도는 높은 편입니다. 경쟁대상은 개인(엔젤투자자)부터 일반법인, 각종 금융기관(은행, 증권 등) 매우 다양하다고 할 수 있습니다. 그러나 투자조합을 설립 후 자금을 모집하여 벤처기업 등에 투자를 영위할 수 있는 회사는 관련법에 의거하여 규정되어 있으며, 관할 기관의 등록을 요하고 있습니다. 벤처캐피탈 산업에 있어서 경쟁의 특성은 협력적 경쟁의 성격을 띠고 있으며 특정업체의 점유율이 높지 않습니다. 협력과 경쟁이 결합된 형태로 서로 경쟁을 하면서도 상호협력을 하는 형태가 나타납니다. 이는 투자의 규모, 투자의 단계에 따른 특성에 기인합니다. 때문에 벤처캐피탈 상호간에는 인적 교류를 통한 긴밀할 네트워크가 형성되어 있습니다. 이러한 네트워크를 통한 상호 협력은 제한된 정보하에서 교차 확인을 통한 정보의 비대칭성 극복, 투자기회의 확대, 위험의 분산, 추가투자 유치를 통한 투자기업의 성장 도모, 회수 용이성 확보 등의 이점을 제공합니다. [해외법인] 주요종속회사 해당 소재지국 및 업계의 현황 Mirae Asset Securities (HK) Limited [홍콩]세계 금융중심지 중 하나인 홍콩은 중국의 대외 투자 전진기지로서 주식시장 또한 본토의 경제발전과 더불어 지속적으로 성장하고 있습니다. 또한, 금융 허브로서 세계 경제의 G2로 부상한 중국 시장 선점을 위해 세계 유수 금융기관 간 치열한 경쟁이 이뤄지고 있습니다. 지난 2014년 11월에는 상해-홍콩 간 주식시장이 연결(후강퉁)되었고, 2016년 12월에는 선전-홍콩 간 주식시장이 연결(선강퉁)되면서 홍콩 증권거래소는 외국인 투자자들의 상해 및 선전거래소 상장 기업 투자를 위한 Gateway 역할을 담당하고 있습니다. 또한 2017년 7월에 중국의 채권 시장 개방 조치의 일환으로 중국 본토와 홍콩의 채권시장 교차거래를 허용하는 채권퉁이 도입되었습니다. 2022년 7월에는 중국 본토와 홍콩 증권거래소 간 상장지수펀드(ETF) 교차 거래인 ETF 커넥트(ETF Connect)가 시행되었습니다. 이로써 중국 본토와 홍콩 증시 간 교차거래 시스템에 상해 53개, 선전 30개, 홍콩 4개 총 87개의 ETF가 추가되었습니다. 홍콩에 계좌를 보유하고 있는 투자자들은 홍콩 증권거래소를 통해 상해와 선전 증권거래소에 상장된 ETF 83개를 거래할 수 있게 되고 중국 본토 투자자들은 상해와 선전 증권거래소를 통해 홍콩 증권거래소에 상장된 ETF 4개를 거래할 수 있게 되었습니다. 한편 2019년 2월 중국이 2035년까지 홍콩, 마카오와 광둥성 9개 도시를 단일 경제권으로 묶는 `웨강아오대만구(Greater Bay Area)` 개발 계획을 공식 발표했고 해당 사업을 통해 이 지역을 세계 주요 베이(Bay) 경제권을 뛰어넘는 `첨단기술 허브`로 육성하겠다는 의지를 드러냈습니다. 2022년 9월 장중 홍콩 항셍지수는18,000선으로 약세를 보이고 있으나, 코로나 규제 완화 이후 증시 반등을 기대하는 투자자가 늘어나고 있습니다. 그동안 홍콩 입국자에 대한 정부 지정호텔 격리(3일~3주)가 있었으나 9월 26일 이후 호텔 격리 및 입국 전 유전자 증폭(PCR) 의무 검사 등을 폐지하였습니다. 향후 다양한 국제 콘퍼런스 등을 재개최하는 등 금융허브로서 활발한 모습이 전망됩니다. Mirae Asset Wealth Management (Brazil) CCTVM [브라질] 2022년 3분기 브라질 시장은 지난 2분기의 하락폭을 모두 만회하며, 다른 국가들의 시장 대비 매우 양호한 모습을 보였습니다. BOVESPA지수는 분기초 98,542pt로 시작하여 분기말에는 110,037pt로 마감하였습니다. 지난 9월에 발표된 OECD 발표에 따르면, 우크라이나 전쟁으로 세계경제는 둔화되고, 에너지가격은 상승하여 전세계적으로 인플레 압력을 받고 있지만, 자원부국인 브라질의 경우는 2022년 GDP성장률을 1.9%에서 2.5%로 상향전망 하고 있습니다. 브라질 중앙은행은 8월3일 열린 통화정책 위원회 회의에서 0.5% 상향하여 13.75%로 기준금리를 발표하였습니다. 중앙은행 Focus 리포트의 전망에 따르면, 2022년 말까지 기준금리는 13.75%를 유지하고, 2023년말에는 11.25%로 점차 하락할 것으로 예상됩니다. 브라질 통계청에 따르면, 7월 기준 물가 상승률은 0.13%로 5월 0.69%에 비해 크게 낮아지고 있어 물가상승 부담은 점차 안정화되고 있는 것으로 보입니다. 3분기 브라질 헤알화는 원화대비로는 강세를 보였습니다. 6월말 244원으로 마감한 BRL/KRW환율은 3분기말 기준 266원으로 마감하며, 9% 상승하였고, USD/BRL는 전분기말 5.2562보다 3% 상승한 5.415462로 3분기를 마감하였습니다. 미국의 달러화 강세가 3분기동안 지속적으로 이어지고, 브라질의 높은 기준금리가 외국인 투자자들에게 매력적이어서 외자의 유입이 지속적으로 이어지는 것을 주요원인으로 들 수 있습니다. Mirae Asset Securities (USA) Inc. Mirae Asset Securities Investments (USA) LLC. Mirae Asset Securities Holdings (USA) Inc. [미국] 미국 경제는 고인플레이션 지속과 이에 대응한 금리인상 등으로 성장세 둔화가 지속되고 있습니다. 소비는 서비스를 중심으로 다소 증가한 반면, 산업생산은 재화에 대한 수요 둔화 영향으로 감소 중입니다. 고용사정은 노동수급 불균형이 지속되면서 tight한 노동시장 상황 완화가 지연되고 있고, 주택시장은 모기지금리 상승, 경기둔화 우려 등으로 주택 판매, 착공 등이 부진한 흐름을 이어가며 둔화가 지속 중입니다. 물가는 휘발유 가격 하락에도 불구하고 주거비 등 서비스 가격이 높은 상승세를 지속함에 따라 오름세를 이어가고 있습니다. 한편, 시장금리(국채 10년)는 8월 소비자물가지수 예상치 상회, 매파적인 FOMC 결과 등으로 통화긴축에 대한 우려가 강화되면서 상승폭이 확대되고 있습니다. 주가는 높은 수준의 인플레이션 지속과 이에 따른 통화긴축 기조 강화 우려로 하락세를 지속하고 있는 상황입니다. 달러화는 연준의 긴축 강화, 우크라이나 전쟁에 따른 유럽의 지정학적 리스크 등으로 큰 폭의 강세를 보이며 强달러 흐름을 유지하고 있습니다. 연준이 2% 인플레이션 목표 달성을 위해 고통을 감내해야 한다는 점을 강조하면서 물가안정에 대한 의지를 확고히 한 점에 비추어 긴축적인 통화정책 기조가 상당기간 지속될 것으로 예상되고 있습니다. 금융시장 지표에 반영된 금년말 기준금리는 4.35%이며, 다수의 글로벌 투자은행들이 금년말 기준금리 수준을 4.25%~4.50%로 전망하였으며 일부는 4.50% 이상을 예상하고 있어 한동안 긴축 통화정책은 지속될 전망입니다. Mirae Asset Securities (UK) Ltd. [영국] 영국 경제는 지정학적 리스크가 지속되는 가운데 인플레이션 압박, 가계 실질소득 감소 등으로 경기침체 우려가 커지는 상황입니다. 특히, 물가의 경우 2022년 7월 소비자물가지수(CPI) 상승률은 10.1%로 1982년 2월 이후 40년 이래 최고 수준을 기록했습니다. 소비자물가지수 상승률(전년동기대비)은 가파르게 상승하여 2022년 3분기 9.9%, 2022년 4분기 13.1%로 예상되고 있습니다. GDP 성장률 또한 2022년 4분기 -0.9%로 하락한 이후 2023년 중 마이너스 성장세를 유지할 전망입니다. 영란은행은 2021년 12월 이후 7차례 연속 정책금리를 인상하였으며, 2022년 8월 50bp 인상에 이어, 2022년 9월 통화정책회의에서 정책금리를 1.75%에서 2.25%로 50bp 인상하기로 결정했습니다. 주요 투자은행들은 당초 시장 예상을 하회한 50bp 금리인상에도 불구하고 의결문의 변화, 정책의원들의 투표형태 등을 근거로 2022년 9월 통화정책회의 결과가 다소 매파적인 것으로 평가했습니다. 금번 정책회의 이후 영국 국채금리는 영란은행의 긴축 전망 강화, 국채 수급 불균형 예상 등으로 상승기조가 이어지는 가운데 파운드화 가치는 강달러 등 글로벌 요인과 영국경제 취약성 등으로 하방 압력을 받을 것으로 예상됩니다. 한편, 지난해 하반기 이후 미달러화 대비 약세기조를 보였던 영국 파운드화는 9월 23일 발표한 정부의 대규모 감세 및 정부지출안 발표 이후 급락하다가 9월 28일 영란은행의 긴급 국채매입 발표 이후 급반등하여 정부지출안 발표 직전 수준에 근접했습니다. 시장에서는 영란은행의 긴급 국채매입에 따른 국채시장의 급속한 안정, 영국 정부의 재정 신뢰회복을 위한 움직임 외에 파운드화 과매도 인식에 따른 매도포지션 청산이 더해지면서 파운드화가 급반등한 것으로 평가됩니다. 주요 투자은행들은 파운드화가 영국의 취약한 대내외 경제, 금융여건, 정책 제약 및 미달러화 강세 지속 전망 등을 감안할 때 중기적으로 약세 압력이 우세한 가운데 당분간 높은 변동성을 지속할 것으로 전망하고 있습니다. PT. Mirae Asset Sekuritas Indonesia [인도네시아] 2022년 3분기 인도네시아 주식시장의 거래대금은 약 1,808조 루피아로 전년 동기간 대비 13.2% 증가하였으며, 동기간 외국인 거래대금은 전년 대비 47.5% 증가하며 지속적인 외국자본 유입 증가 추세를 보이고 있습니다. 2020년 이후 인도네시아 주식시장의 활황은 국내 투자인구의 증가가 큰 영향을 끼쳤으나, 최근 들어 외국인 투자자들의 거래대금도 다시 늘어나고 있습니다. 인도네시아의 투자인구(주식, 펀드, 채권 합계)는 약 977만명이며, 이는 2억 7천만명의 인구 대비 3.6%로 여전히 낮은 수준입니다. 도시의 소득수준이 지속적으로 증가하고 있어 투자에 대한 관심이 높아지고 투자자 저변은 지속적으로 확대될 것으로 보입니다. 2022년 9월말 자카르타종합지수(JCI)는 7,040.80pt를 기록하며 연초 이후 6.5% 상승하였습니다. 인도네시아는 작년말부터 시작된 글로벌 원자재 가격 인플레이션에 따라 기업들의 이익 전망치가 상향조정되었고, 그 결과로 미연준의 긴축적인 스탠스 및 러-우크라 전쟁으로 촉발된 글로벌 조정장세에도 불구하고 견고한 모습을 보이고 있습니다. 또한 연초부터 시작된 외국인의 매수세가 주가 상승을 추가적으로 견인하였으며, 인도네시아 루피아 환율은 他아시아 국가대비 견고한 모습을 보이고 있습니다. (3분기 외국인 순매수 약 8.3조 루피아) 2022년 9월말 기준 인도네시아 증권거래소(IDX)에 회원 증권사는 94개입니다. 대한민국 내에 증권사가 50여개 수준이고, 인도네시아 증시 시가총액이 대한민국의 약 20% 수준임을 고려하면 증권사의 수는 시장규모에 비해 과다한 수준이라고 할 수 있습니다. 브로커리지 시장점유율을 살펴보면 상위 10개 증권사는 외국계 증권사가 7개, 인도네시아 현지 증권사가 3개사이며, 해당 10개 증권사가 총 점유율의 40% 이상을 차지하고 있습니다. 미래에셋증권 인도네시아법인은 2020년말 연간기준 최초로 시장점유율 1위를 기록하였으며, 2022년 3분기까지 지속적으로 시장점유율 1위를(점유율 8.66%) 유지하고 있습니다. 인도네시아정부는 COVID-19으로 인해 타격을 받은 경기를 부양하기 위해 통화완화정책과 적자재정정책을 동시에 시행하고 있습니다. 인도네시아의 Covid 일일확진자수는 21년 7월중 5만명을 넘어서면서 심각한 수준에 이르렀으나, 백신접종 증가 등의 이유로 현저하게 감소하면서 22년 9월말 기준, 일 2,000명대의 확진자를 유지하고 있습니다. 백신접종 인구는 1차가 약 2억 455만명, 2차 완료가 약 1억 7,100만명, 3차 완료가 6,340만명에 이르면서 경제활동들이 점차 정상화되어 가고 있습니다. 또한 해외입국자에 대한 격리해제 및 도착비자 재개로 해외입국자들이 증가함에 따라 경제가 더욱 활성화될 것으로 전망됩니다. Mirae Asset Securities (Vietnam) JSC [베트남] 2022년 베트남의 3분기 경제성장률은 13.67%로 집계되었고, 누적 경제성장률은 8.83% 성장을 기록하여 지난 2011년 이후 가장 높은 성장률을 기록하고 있습니다. 상반기 부문별로는 산업건설 9.44%, 서비스 10.57%, 농림어업이 2.99% 성장했으며, 특히 소매서비스 총판매량이 전년동기대비 21% 증가하였고, FDI(외국인직접투자) 금액은 16.3% 증가한 154억 달러로 2018년 이후 최대치를 기록하였습니다. 또한 제조업 구매관리자지수(PMI)가 12개월째 50을 넘기며 경기 회복세가 지속되고 있으며, 2022년 9월은 약 52.5 포인트로 예상됩니다. 소비자물가지수(CPI)는 1 ~ 9월 동안 2.73% 상승하여 안정적인 관리를 하고 있으며, 정부가 인플레이션 억제를 위해 석유 및 가스, 전기 등의 가격을 통제하고 있어 이에 따른 긍정적인 영향으로 해석할 수 있습니다. 4분기에도 기업활동에 대한 신뢰는 여전히 높은 편이며, 신규 주문 및 수출이 다소 하락할 수 있지만 인플레이션 압력이 낮아지고, 원자재 가격이 안정화 되는 등 기업들의 비용 부담도 크게 줄어들 것으로 기대할 수 있습니다. Mirae Asset Capital Markets (India) Private. Limited [인도] 우크라이나-러시아 전쟁, 인플레이션, 미국의 급격한 금리 인상으로 전세계 국가들이 화폐가치 하락과 함께 경기침체를 겪고 있습니다. 인도 중앙은행 (RBI) 은 올해 회계연도 (2022.4~ 2023.3) 경제성장 전망을 기존 7.2% 에서 7.0%로 0.2% 하향하였으며 루피-달러 환율은 역대 최고치를 갱신하고 있습니다. 하지만 이러한 상황속에서도 인도는 세계에서 가장 빠르게 성장하는 주요국 중 하나입니다. 인도 중앙은행(RBI)은 2022년 3분기 경제성장률 6.3%, 인플레이션 7.1% (전분기 7.3%) 로 예상하였으며, 3분기 인도 외국인직접투자(FDI)는 작년 동 분기 대비 44% 상승한 USD 189억 달러를 기록하였다고 발표하였습니다. 국내 총 수요는 펜데믹 이전 수준을 초과하였으며, 다음 분기에 더 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 인도 3분기 주식시장 Nifty50지수는 17,094pt를 기록하며 2분기 (15,780pt) 대비 8.3% 상승하였습니다. 동 지수에 포함된 기업 매출 총액은 7분기 연속 두 자리수 성장을 기록하였으며, 강력한 내국인 매수세와 함께 증시를 견인하였습니다. 현재 인도 증권계좌수는 약 1억개이며 이는 인도 인구 14억 대비 약 7% 수준이고 중복계좌를 제외하면 실제 수는 인구대비 많이 낮은 수준입니다. 다만 주식투자에 대한 관심이 증가하고 있어 지속적인 성장이 기대됩니다. 인도 중앙은행(RBI) 및 통화정책위원회(MPC)에서는 지난 3분기 동안 두차례에 걸쳐 8월 5일 50bp, 9월30일 50bp, 총 100bp를 인상하여 현재 기준금리(Repo Rate)는 5.90%로 유지 중입니다. 4. 신규사업 등의 내용 및 전망 - 해당사항 없음 ※ 주요 종속회사의 신규사업 등의 내용 및 전망에 대해서는 동 보고서 'Ⅱ. 사업의 내용'-'2. 영업의 현황' 內 '주요종속회사에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 5. 기타 사항가. 예탁자산의 현황 및 보호에 관한 사항 ※ 아래의 사항은 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다. 1) 고객예탁재산 현황 ① 투자자예수금 (단위 : 백만원) 구 분 제54기 3분기 제53기 제52기 투자자예수금 위탁자예수금 10,030,338 13,743,608 11,473,427 장내파생상품거래예수금 438,089 449,324 380,287 저축자예수금 44,561 57,180 58,963 집합투자증권투자자예수금 50,935 101,091 333,696 기타 11,978 3,144 750 소 계 10,575,901 14,354,347 12,247,123 기타예수금 21 40 129 합 계 10,575,922 14,354,387 12,247,252 ② 기타 고객예탁자산 (단위 : 백만원) 구 분 제54기 3분기 제53기 제52기 위탁자유가증권 197,764,359 259,258,651 204,881,585 저축자유가증권 2,467,028 2,298,608 993,505 집합투자증권 79,193,403 80,177,415 57,185,222 합 계 279,424,790 341,734,674 263,060,312 2) 예탁자산의 현황 및 보호에 관한 사항① 고객예탁금 등 별도예치제도 (단위 : 백만원) 구 분 별도예치대상금액 별도예치금액 예치비율 비 고 증권금융등 고객예탁금 10,280,558 10,297,596 100.17% - 청약자예수금 - - - - 합 계 10,280,558 10,297,596 100.17% - ※ 고객예탁금 및 청약자예수금은 증권회사 고유재산과 구분하여 증권금융회사 또는 은행에 별도예치되며, 매매거래의 수탁 등으로 증권회사가 보유하게 되는 고객의 유가증권은 증권예탁원에 지체없이 예탁됨. ② 예금자 보호제도당사는 예금자보호법에 의거 부보대상 예수금에 대하여 예금보험료를 납부하고 있습니다. 나. 수수료 현황 ※ 계좌 개설시점에 따라 기본 수수료율 구분 적용 - 舊 미래에셋대우 개설 계좌(2016.12.29이전) - 舊 미래에셋증권 개설 계좌(2016.12.29이전) - 미래에셋증권 개설 계좌(2017.01.02부터)로 구분 ※ 관리점 기준에 따라 기본 수수료율 구분 적용 - 영업점/영업점外로 구분 1) [미래에셋증권] 신규 계좌 수수료율(2017.01.02 이후 개설 계좌) - 약정금액별 미차등 단일 요율 적용, 주문매체별 미차등 [영업점 계좌] - 오프라인 0.49%, 온라인(HTS/MTS 등) 0.14% [영업점外 계좌] - 오프라인 0.49%, 온라인(HTS/MTS 등) 0.014% 영업점 관리계좌, 스마트영업점 비대면계좌 구분 오프라인 (직원단말, 고객센터, 반대매매,만기청산) 온라인(MTS, HTS, WTS, ARS) 유가증권/코스닥 /코넥스/ELW 0.49% 0.14% K-OTC 0.49% 0.14% KOSPI200선물 0.03% 0.003% 미니KOSPI200선물 0.03% 0.003% KRX300선물 0.03% 0.003% 코스닥150선물 0.03% 0.006% 주식선물 0.03% 0.006% ETF선물 0.03% 0.006% 변동지수선물 0.2% 0.02% 배당지수선물 0.03% 0.003% 섹터지수선물 0.03% 0.003% 유로스탁스50선물 0.03% 0.006% 금리선물 4,000원 3,000원 통화선물 800원 500원 상품선물 5,000원 2,500원 금선물 400원 300원 KOSPI200옵션* 1.0% 0.2% KOSPI200위클리옵션* 1.0% 0.2% 미니KOSPI200옵션* 1.0% 0.2% 코스닥150옵션* 1.0% 0.2% 주식옵션* 1.0% 0.2% 미달러옵션* 1.0% 0.5% (야간)KOSPI200선물 0.03% 0.003% (야간)미국달러선물 800원 500원 (야간)KOSPI200옵션 1.0% 0.2% (야간)KOSPI200위클리옵션 1.0% 0.2% (야간)미니KOSPI200선물 0.03% 0.003% 장내채권 (1년 미만) 0.1%(1년 이상~3년 미만) 0.2%(3년 이상) 0.3% 좌동 소액채권 0.6% 0.6% 금현물(VAT별도)* 0.45% 0.15% * 특정가격 미만 체결 시 계약당 정액수수료 추가 특정가격 : [KOSPI200옵션(위클리 포함)] 체결가 0.42p, [미니KOSPI200옵션] 0.48p, [코스닥150옵션] 3.2p, [주식옵션] 4,000원, [통화옵션] 11.9원 정액수수료 : [KOSPI200옵션(위클리 포함] 13원, [미니KOSPI200옵션] 3원, [코스닥150옵션] 4원, [주식옵션] 5원,[통화옵션] 15원* 금현물 보관수수료- 계좌별 매일 잔량을 시가(KRX금시장의 직전거래일 장 종료시 가격기준)로 환산한 금액의 0.0002%(VAT별도)*기타 모바일 매체 수수료 구분 영업점 영업점外 증권통 0.14% 0.05% 카카오증권 0.14% 0.015% 영업점 外 관리계좌(다이렉트(비대면, 은행)계좌) 구분 오프라인 (직원단말, 고객센터, 반대매매,만기청산) 온라인(MTS, HTS, WTS, ARS) 유가증권/코스닥 /코넥스/ELW 0.49% 0.014% K-OTC 0.49% 0.14% KOSPI200선물 0.03% 0.0018% 미니KOSPI200선물 0.03% 0.0018% KRX300선물 0.03% 0.0018% 코스닥150선물 0.03% 0.005% 주식선물 0.03% 0.005% ETF선물 0.03% 0.005% 변동지수선물 0.2% 0.01% 배당지수선물 0.03% 0.0018% 섹터지수선물 0.03% 0.0018% 유로스탁스50선물 0.03% 0.005% 금리선물 4,000원 2,000원 통화선물 800원 300원 상품선물 5,000원 1,500원 금선물 400원 200원 KOSPI200옵션* 1.0% 0.09% KOSPI200위클리옵션* 1.0% 0.09% 미니KOSPI200옵션* 1.0% 0.09% 코스닥150옵션* 1.0% 0.09% 주식옵션* 1.0% 0.09% 미달러옵션* 1.0% 0.2% (야간)KOSPI200선물 0.03% 0.0018% (야간)미국달러선물 800원 300원 (야간)KOSPI200옵션 1.0% 0.15% (야간)KOSPI200위클리옵션 1.0% 0.15% (야간)미니KOSPI200선물 0.03% 0.0018% 장내채권 (1년 미만) 0.1% (1년 이상~3년 미만) 0.2% (3년 이상) 0.3% 좌동 소액채권 0.6% 0.6% 금현물(VAT별도)* 0.45% 0.15% * 특정가격 미만 체결 시 계약당 정액수수료 추가 특정가격 : [KOSPI200옵션(위클리 포함)] 체결가 0.42p, [미니KOSPI200옵션] 0.48p, [코스닥150옵션] 3.2p, [주식옵션] 4,000원, [통화옵션] 11.9원 정액수수료 : [KOSPI200옵션(위클리 포함)] 13원, [미니KOSPI200옵션] 3원, [코스닥150옵션] 4원, [주식옵션] 5원, [통화옵션] 15원* 금현물 보관수수료- 계좌별 매일 잔량을 시가(KRX금시장의 직전거래일 장 종료시 가격기준)로 환산한 금액의 0.0002%(VAT별도) 2) [(舊)미래에셋대우] 계좌 수수료율(2016.12.29 이전 개설 계좌) 영업점 관리계좌, 스마트영업점 비대면계좌 구분 오프라인 (직원단말, 고객센터, 반대매매,만기청산) 온라인(MTS, HTS, WTS, ARS) 유가증권/코스닥 /코넥스/ELW (2억원 미만) 0.497% (2억원 이상~5억원 미만) 0.447%+100,000원 (5억원 이상) 0.397%+350,000원 (1백만원 미만) 0.497% (1백만원 이상~1천만원 미만) 0.142%+1,200원 (1천만원 이상~3천만원 미만) 0.137%+1,500원 (3천만원 이상~5천만원 미만) 0.127%+2,000원 (5천만원 이상~1억원 미만) 0.097% (1억원 이상) 0.077% K-OTC (2억원 미만) 0.5% (2억원 이상~5억원 미만) 0.45%+100,000원 (5억원 이상) 0.40%+350,000원 (1백만원 미만) 0.5% (1백만원 이상~1천만원 미만) 0.145%+1,200원 (1천만원 이상~3천만원 미만) 0.140%+1,500원 (3천만원 이상~5천만원 미만) 0.130%+2,000원 (5천만원 이상) 0.130% KOSPI200선물미니KOSPI200선물코스닥150선물유로스탁스50선물배당지수선물섹터지수선물주식선물변동지수선물 (5억원 미만) 0.049% (5억원~10억원 미만) 0.044%+25,000원 (10억원~50억원 미만) 0.039%+75,000원 (50억원~100억원 미만) 0.034%+325,000원 (100억원~150억원 미만) 0.024%+1,325,000원 (150억원 이상) 0.014%+2,825,000원 0.009% KRX300선물 0.03% 0.003% ETF선물 0.03% 0.006% 금리선물 8,000원 3,000원 통화선물 1,600원 600원 상품선물 8,000원 3,000원 금선물 1,000원 400원 KOSPI200옵션* 1.2% 0.4% KOSPI200위클리옵션* 1.2% 0.4% 미니KOSPI200옵션* 1.2% 0.4% 코스닥150옵션* 1.0% 0.2% 주식옵션* 1.2% 0.4% 미달러옵션* 1.5% 0.5% (야간)KOSPI200선물 (5억원 미만) 0.049% (5억원~10억원 미만) 0.044%+25,000원 (10억원~50억원 미만) 0.039%+75,000원 (50억원~100억원 미만) 0.034%+325,000원 (100억원~150억원 미만) 0.024%+1,325,000원 (150억원 이상) 0.014%+2,825,000원 0.009% (야간)미국달러선물 1,600원 600원 (야간)KOSPI200옵션 1.0% 0.3% (야간)KOSPI200위클리옵션 1.0% 0.2% (야간)미니KOSPI200선물 0.03% 0.003% 장내채권 (1년 미만) 0.1% (1년 이상~3년 미만) 0.2% (3년 이상) 0.3% 좌동 소액채권 0.6% 0.6% 금현물(VAT별도)* 0.45% 0.15% * 특정가격 미만 체결 시 계약당 정액수수료 추가 특정가격 : [KOSPI200옵션(위클리 포함)] 체결가 0.42p, [미니KOSPI200옵션] 0.48p, [코스닥150옵션] 3.2p, [주식옵션] 4,000원, [통화옵션] 11.9원 정액수수료 : [KOSPI200옵션(위클리 포함)] 13원, [미니KOSPI200옵션] 3원, [코스닥150옵션] 4원, [주식옵션] 5원, [통화옵션] 15원* 금현물 보관수수료- 계좌별 매일 잔량을 시가(KRX금시장의 직전거래일 장 종료시 가격기준)로 환산한 금액의 0.0002%(VAT별도) *기타 모바일 매체 수수료 구분 영업점 영업점外 증권통 0.14% 0.05% 카카오증권 0.14% 0.015% 영업점 外 관리계좌(다이렉트(비대면, 은행)계좌) 구분 오프라인 (직원단말, 고객센터,반대매매,만기청산) 온라인(MTS, HTS, WTS, ARS) 유가증권/코스닥 /코넥스/ELW (2억원 미만) 0.497% (2억원 이상~5억원 미만) 0.447%+100,000원 (5억원 이상) 0.397%+350,000원 0.014% K-OTC (2억원 미만) 0.5% (2억원 이상~5억원 미만) 0.45%+100,000원 (5억원 이상) 0.40%+350,000원 0.1% KOSPI200선물미니KOSPI200선물배당지수선물섹터지수선물 (5억원 미만) 0.049% (5억원~10억원 미만) 0.044%+25,000원 (10억원~50억원 미만) 0.039%+75,000원 (50억원~100억원 미만) 0.034%+325,000원 (100억원~150억원 미만) 0.024%+1,325,000원 (150억원 이상) 0.014%+2,825,000원 0.0018% 코스닥150선물주식선물변동지수선물 (5억원 미만) 0.049% (5억원~10억원 미만) 0.044%+25,000원 (10억원~50억원 미만) 0.039%+75,000원 (50억원~100억원 미만) 0.034%+325,000원 (100억원~150억원 미만) 0.024%+1,325,000원 (150억원 이상) 0.014%+2,825,000원 0.005% 유로스탁스50선물 상동 0.009% KRX300선물 0.03% 0.0018% ETF선물 0.03% 0.005% 금리선물 8,000원 2,000원 통화선물 1,600원 300원 상품선물 8,000원 1,500원 금선물 1,000원 200원 KOSPI200옵션* 1.2% 0.09% KOSPI200위클리옵션* 1.2% 0.09% 미니KOSPI200옵션* 1.2% 0.09% 코스닥150옵션* 1.0% 0.09% 주식옵션* 1.2% 0.09% 미달러옵션* 1.5% 0.2% (야간)KOSPI200선물 (5억원 미만) 0.049% (5억원~10억원 미만) 0.044%+25,000원 (10억원~50억원 미만) 0.039%+75,000원 (50억원~100억원 미만) 0.034%+325,000원 (100억원~150억원 미만) 0.024%+1,325,000원 (150억원 이상) 0.014%+2,825,000원 0.002% (야간)미국달러선물 1,600원 300원 (야간)KOSPI200옵션 1.0% 0.15% (야간)KOSPI200위클리옵션 1.0% 0.15% (야간)미니KOSPI200선물 0.03% 0.0018% 장내채권 (1년 미만) 0.1% (1년 이상~3년 미만) 0.2% (3년 이상) 0.3% 좌동 소액채권 0.6% 0.6% 금현물(VAT별도)* 0.45% 0.15% * 특정가격 미만 체결 시 계약당 정액수수료 추가 특정가격 : [KOSPI200옵션(위클리 포함)] 체결가 0.42p, [미니KOSPI200옵션] 0.48p, [코스닥150옵션] 3.2p, [주식옵션] 4,000원, [통화옵션] 11.9원 정액수수료 : [KOSPI200옵션(위클리 포함)] 13원, [미니KOSPI200옵션] 3원, [코스닥150옵션] 4원, [주식옵션] 5원, [통화옵션] 15원* 금현물 보관수수료- 계좌별 매일 잔량을 시가(KRX금시장의 직전거래일 장 종료시 가격기준)로 환산한 금액의 0.0002%(VAT별도) 3) [(舊)미래에셋증권] 기존 계좌 수수료율(2016.12.29 이전 개설 계좌) 영업점 관리계좌, 스마트영업점 비대면계좌 구분 오프라인 (직원단말, 고객센터, 반대매매,만기청산) 온라인 HTS MTS WTS ARS 유가증권 ELW (2억원 이하) 0.448% (2억원 초과~5억원이하) 0.398%+100,000원 (5억원 초과) 0.348%+350,000원 0.029% 0.015% 0.029% 0.15% 코스닥 코넥스 0.398% 0.029% 0.015% 0.029% 0.15% K-OTC 0.398% 0.2% 0.15% KOSPI200선물미니KOSPI200선물배당지수선물섹터지수선물 0.02986% 0.003% KRX300선물 0.03% 0.003% 코스닥150선물주식선물ETF선물유로스탁스50선물 0.03% 0.006% 변동지수선물 0.20% 0.02% 금리선물 4,000원 3,000원 통화선물 800원 500원 상품선물 5,000원 2,500원 금선물 400원 300원 KOSPI200옵션* 0.995% 0.2% KOSPI200위클리옵션* 0.995% 0.2% 미니KOSPI200옵션* 0.995% 0.2% 코스닥150옵션* 1.0% 0.2% 주식옵션* 0.995% 0.2% 미달러옵션* 0.5% 0.5% (야간)KOSPI200선물 0.02986% 0.003% (야간)미국달러선물 800원 500원 (야간)KOSPI200옵션 0.995% 0.2% (야간)KOSPI200위클리옵션 1.0% 0.2% (야간)미니KOSPI200선물 0.03% 0.003% 장내채권 (3개월미만) 0.0055% (3개월~9개월미만) 0.0155% (9개월~12개월미만) 0.0255% (12개월~18개월미만) 0.0455% (18개월~24개월미만) 0.0755% (24개월이상) 0.1% (주식관련 사채시장) 0.1% 좌동 소액채권 0.3% 0.3% 금현물(VAT별도)* 0.45% 0.15% * 특정가격 미만 체결 시 계약당 정액수수료 추가 특정가격 : [KOSPI200옵션(위클리 포함)] 체결가 0.42p, [미니KOSPI200옵션] 0.48p, [코스닥150옵션] 3.2p, [주식옵션] 4,000원, [통화옵션] 11.9원 정액수수료 : [KOSPI200옵션(위클리 포함)] 13원, [미니KOSPI200옵션] 3원, [코스닥150옵션] 4원 ,[주식옵션] 5원, [통화옵션] 15원* 금현물 보관수수료- 계좌별 매일 잔량을 시가(KRX금시장의 직전거래일 장 종료시 가격기준)로 환산한 금액의 0.0002%(VAT별도)*기타 모바일 매체 수수료 구분 영업점 영업점外 증권통 0.05% 0.05% 카카오증권 0.015% 0.015% 영업점 外 관리계좌(다이렉트(비대면, 은행)계좌) 구분 오프라인 (직원단말, 고객센터, ,반대매매,만기청산) 온라인 HTS MTS WTS ARS 유가증권 ELW (2억원 이하) 0.448% (2억원 초과~5억원이하) 0.398%+100,000원 (5억원 초과) 0.348%+350,000원 0.014% 코스닥 코넥스 0.398% 0.014% K-OTC 0.398% 0.2% 0.15% KOSPI200선물미니KOSPI200선물배당지수선물섹터지수선물 0.02986% 0.003% KRX300선물 0.03% 0.0018% 코스닥150선물주식선물 0.03% 0.006% ETF선물유로스탁스50선물 0.03% 0.005% 변동지수선물 0.20% 0.02% 금리선물 4,000원 3,000원 통화선물 800원 500원 상품선물 5,000원 2,500원 금선물 400원 300원 KOSPI200옵션* 0.995% 0.2% KOSPI200위클리옵션* 0.995% 0.2% 미니KOSPI200옵션* 0.995% 0.2% 코스닥150옵션* 1.0% 0.09% 주식옵션* 0.995% 0.2% 미달러옵션* 0.5% 0.5% (야간)KOSPI200선물 0.02986% 0.003% (야간)미국달러선물 800원 500원 (야간)KOSPI200옵션 0.995% 0.2% (야간)KOSPI200위클리옵션 1.0% 0.15% (야간)미니KOSPI200선물 0.03% 0.0018% 장내채권 (3개월미만) 0.0055% (3개월~9개월미만) 0.0155% (9개월~12개월미만) 0.0255% (12개월~18개월미만) 0.0455% (18개월~24개월미만) 0.0755% (24개월이상) 0.1% (주식관련 사채시장) 0.1% 좌동 소액채권 0.3% 0.3% 금현물(VAT별도)* 0.45% 0.15% * 특정가격 미만 체결 시 계약당 정액수수료 추가 특정가격 : [KOSPI200옵션(위클리 포함)] 체결가 0.42p, [미니KOSPI200옵션] 0.48p, [코스닥150옵션] 3.2p, [주식옵션] 4,000원, [통화옵션] 11.9원 정액수수료 : [KOSPI200옵션(위클리 포함)] 13원, [미니KOSPI200옵션] 3원, [코스닥150옵션] 4원, [주식옵션] 5원, [통화옵션] 15원* 금현물 보관수수료- 계좌별 매일 잔량을 시가(KRX금시장의 직전거래일 장 종료시 가격기준)로 환산한 금액의 0.0002%(VAT별도) 4) 외화유가증권(주식) 수수료율① 해외주식 온라인 거래국가 수수료율 거래가능국가 오프라인 온라인 최소수수료 미국 0.5% 0.25% - 일본 0.5% 0.3% - 홍콩 0.5% 0.3% - 중국(상해A, 심천A) 0.5% 0.3% - 베트남 0.5% 0.4% 700,000 VND 인도네시아 0.5% 0.45% 450,000 IDR 독일 0.5% 0.3% 30 EUR 영국 0.5% 0.3% 25 GBP/35 USD 캐나다 0.5% 0.3% 40 CAD/33 USD 싱가포르 0.5% 0.3% 20 SGD/ 15 USD(단, DLCs매매는최소수수료 없음) ② 해외주식 오프라인 거래국가 수수료율 거래가능국가 오프라인 최소수수료 아시아 중국(상해B) 0.5% 40 USD 중국(심천B) 0.5% 250 HKD 대만 0.5% 1,500 TWD 필리핀 0.5% 2,500 PHP 태국 0.5% 1,400 THB 호주 0.5% 50 AUD 유럽 프랑스 0.5% 30 EUR 이탈리아 0.5% 30 EUR 스페인 0.5% 30 EUR 덴마크 0.5% 230 DKK 노르웨이 0.5% 250 NOK 핀란드 0.5% 30 EUR 스웨덴 0.5% 280 SEK 스위스 0.5% 40 CHF 포르투갈 0.5% 30 EUR 그리스 0.5% 30 EUR 네덜란드 0.5% 30 EUR 아일랜드 0.5% 30 EUR 벨기에 0.5% 30 EUR 오스트리아 0.5% 30 EUR 중동 이스라엘 0.5% 200 ILS 미주 미국(OTC) 0.5% 20 USD 멕시코 0.5% 550 MXN 브라질 1.0% 50 BRL 아프리카 남아프리카공화국 0.5% 560 ZAR 기타 뉴질랜드 0.5% 50 NZD ※ 세금 등 제비용은 별도임※ 최저수수료 주문건별 적용※ 수수료는 종목별 결제통화로 징수※ 기타 거래통화최저수수료 : 각 거래국가의 최저수수료 대비 거래 통화별 환율로 환산하여 처리 가능(거래비용 등 고려) 5) 기타 수수료율- 상기 명시되지 않은 상품의 수수료률은 당사 홈페이지 및 금융투자협회 공시 참고 다. 취급상품 등 구 분 상 품 위탁매매 - 위탁매매 : 집합투자증권, 주식, 해외주식, 장내파생상품, 해외파생상품, Eurex연계선물, 금현물, 코넥스, ELW, 채권, CD, CP, 전자단기사채, ELS, RP, 발행어음 등의 위탁매매 CMA 상품 - 입출금은 물론 급여, 적립식, 카드대금, 보험료, 공과금 등의 결제계좌로 사용할수 있으며 남은 유휴자금은 RP 등의 고수익 자산에 투자하여 높은 수익을 지급하는 자산관리계좌 - RP형, Wrap형, 발행어음형 등 비과세종합저축 - 가입대상 : 만 65세 이상의 거주자, 장애인, 독립유공자, 상이자, 기초생활보호대상자, 5.18 민주화운동 부상자, 고엽제후유의증환자- 저축한도 : 전금융기관 합산 1인당 저축원금 5천만원이하 - 저축기간 : 제한없음 - 세제혜택 : 이자·배당소득세 비과세, 농어촌특별세 비과세, 종합과세 대상 소득에서 제외 - 가입기간 : 2022.12.31 까지 가입 (단, 직전 3개 연도 내 1회 이상 금융소득 종합과세 대상자에 해당하는 경우에는 가입 제한) 연금저축계좌 - 가입대상 : 가입제한 없음- 가입한도 : 연 1,800만원 이내+ ISA 계좌 만기 시 연금계좌 전환금액- 저축기간 : 5년이상- 세제혜택 1) 세액공제 : 연 400만원 + 연 200만원(50세 이상) + ISA 만기 전환금액의 10%(연 300만원) 공제 한도(단, 종합소득금액 1억원(총급여 1.2억원) 초과자의 경우 연 300만원 + ISA 만기 전환금액의 10%(연 300만원)* 공제율(지방소득세 포함) 종합소득금액 세액공제비율 4천만원 이하 16.5% ~1억원 이하 13.2% 1억원 초과 13.2% * 50세 이상 장년층의 세액공제 한도 연 200만원 확대는 2020년부터 2022년까지 3년간 한시적으로 상향조정2) 연금수령 시 연금소득으로 과세하고, 연금 이외의 방법으로 수령 혹은 중도해지 시 연금수령한도까지는 연금소득, 한도초과 금액은 연금 외 수령으로 적용하여 기타소득 또는 퇴직소득으로 과세함 개인연금저축계좌 (신규가입불가/ 계약이전만 가능) - 가입대상 : 만20세 이상 개인 거주자 - 가입한도 : 매 분기 전 금융기관 합산 300만원 이내 - 저축기간 : 10년이상(중도인출 불가) - 세제혜택 : 1) 소득공제 : 당해연도 납입액의 40%(소득공제 한도 연 72만원) 2) 연금수령시 비과세(연금지급 5년 경과 이후 해지 시 비과세) 3) 연금외수령시 과세(이자소득세 15.4%(지방소득세포함)) 일임형랩어카운트 - 일임형종합자산관리계좌약정 고객에 한하여 투자자산운용사(한국금융투자협회에 금융투자 전문인력으로 등록된 자로서 고객으로부터 투자일임을 받아 투자일임자산을 금융투자상품 등에 운용하는 업무를 수행하는 자)에 의한 고객자산의 운용이 가능한 상품- 자산관리수수료 징수(위탁수수료 미징수) 파워 적립식 - 매월 적립금액으로 사전에 약정된 분산투자비율에 따라 최대 10개까지 분산투자하는 상품- 가입기간 : 최소 12개월 퇴직연금 (DB/DC/기업형IRP) - 퇴직연금제도는 근로자가 퇴직후 안정된 생활을 누리도록 하기 위해 도입된 제도로서 기업 또는 근로자가 사외 금융기관에 월 또는 년 단위 일정액을 적립하고 근로자가 퇴직한뒤 일시금 또는 연금형태로 퇴직급여를 지급받을 수 있는 상품- 자산관리/운용관리수수료 징수 - 퇴직 시 수령방법 : 일시금 또는 IRP - 세제혜택 : 기업은 법인세 혜택, 가입자는 DC가입자 추가납입하여 세액공제 가능 (IRP/연금저축 합산) 신탁 - 고객(위탁자)이 재산을 믿을 수 있는 금융기관(수탁자)에게 맡겨 고객의 이익 또는 특정한 목적을 위하여 그 재산권을 관리, 처분하도록 하는 상품- 신탁보수징수 개인형 IRP - 퇴직금 수령금액과 여유자금을 자유롭게 적립하여 운용할 수 있으며 세액공제 혜택을 받을 수 있는 상품 - 가입대상 : 퇴직급여 일시금 수령자, 퇴직금제도 또는 퇴직연금제도 가입한 근로자, 자영업자, 공무원, 사립학교교직원 등 소득이 있는 모든 취업자- 가입한도 : 전 금융기관 합산 연 1,800만원 이내 (모든 연금 합산) + ISA 계좌 만기 시 연금계좌 전환금액- 세제혜택 : 가입자 추가 납입액 중 연 700만원(모든 연금계좌 합산) + 연 200만원(50세 이상) + ISA 만기 전환금액의 10%(연 300만원 한도) 공제 가능※ 종합소득금액 1억원 이하 또는 총 급여 1.2억원 이하 50세 이상 장년층의 세액공제 한도 연 200만원 확대는 2020년부터 2022년까지 3년간 한시적으로 상향조정 ISA - 상품특징 : 국민 재산형성 지원을 목적으로 도입되어 다양한 금융투자상품이 편입 가능한 세제혜택상품 - 비과세 혜택금액 : 200만원의 순소득 (서민형 및 농어민형 400만원)- 분리과세 대상금액 : 비과세 혜택금액을 초과하는 순소득에 대해 9.9% 분리과세- 가입기간 : 36개월 이상 (계약자 자율지정)- 총 납입한도 : 1억원(재형저축, 소득공제장기펀드 보유시 한도차감)- 연 납입한도 : 2,000만원(전년도 미납금액 추가납입 가능, 최대 1억원까지 가능)- 가입대상1. 일반형 : 19세 이상 거주자2. 일반형(15~18세) : 직전년도 근로소득금액 5,000만원 초과인 15~18세 거주자3. 농어민 : 직전년도 종합소득금액 3,800만원 이하 19세 이상 농어민 거주자4. 농어민(15~18세) : 직전년도 종합소득금액 3,800만원 이하 15~18세 농어민 거주자5. 서민형 : 직전년도 총 급여액 5,000만원 이하 및 종합소득금액 3,800만원 이하 19세 이상 거주자6. 서민형(15~18세) : 직전년도 근로소득금액 5,000만원 이하 및 종합소득금액 3,800만원 이하 15~18세 거주자 방카슈랑스 - 방카슈랑스는 Banque와 Assurance를 합성한 프랑스어로 금융기관이 보험회사와 제휴해 그 대리점이나 중개사 자격을 겸하면서 보험 상품도 함께 판매할 수 있도록 한 새로운 형태의 금융 서비스 - 즉시연금, 연금보험, 저축보험, 양로보험 등 군인연금 안심통장 - 상품특징 : 군인연금 수급자의 기본적인 연금수급권리를 보호하기 위한 압류방지 전용계좌 - 가입대상 : 실명의 개인(1인1계좌) - 상품유형 : 종합계좌 또는 비과세종합저축계좌 중 고객이 선택+CMA계좌(RP형에 한함) 자동개설 - 제한사항 : 입금제한(건별 185만원 이하의 군인연금 급여만 입금가능) 예수금으로만 보유가능(유가증권 및 상품매매 불가) 압류 및 질권등록 불가 - 예금자보호 : 1인당 최고 5천만원까지 보호 벤처기업투자신탁 (벤처펀드) - 가입대상 : 가입제한 없으나, 세제혜택은 거주자 개인만 가능- 가입한도 : 한도제한 없으나, 세제혜택은 3천만원까지 가능- 세제혜택 : 납입액의 10% 소득공제 가능(최대 300만원까지)- 저축기간 : 매수 건별 3년 분리과세 공모리츠부동산펀드 - 대상상품 : 공모부동산 ETF/리츠/상장펀드/신탁/펀드- 가입대상 : 거주자 개인- 가입한도 : 1인 5천만원- 세제혜택 : 배당소득 9.9% 분리과세(지방소득세 포함)- 저축기간 : 매수 건별 3년(대상상품 별 상이할 수 있음) 주식매수선택권 전용계좌 - 상품특징 : 조세특례제한법에 따라 벤처기업 주식매수선택권 행사이익에 대한 과세특례를 적용 받기 위해 개설하는 전용계좌- 가입대상 : 개인만 가능- 제한사항 : 주식매수선택권 종목만 입출고 및 매도 가능 투융자 집합투자기구 - 가입대상 : 개인 거주자- 가입한도 : 1억- 세제혜택 요건 : 개설(계약)1년 이상 유지- 세제혜택 : 배당소득 15.4% 분리과세 (지방소득세 포함) 특정사회기반시설 집합투자기구(뉴딜인프라펀드) - 가입대상 : 개인 거주자- 가입한도 : 2억- 저축기간 : 3년 (단, 1년 경과 시 세제혜택 가능)- 세제혜택 : 배당소득 9.9% 분리과세 (지방소득세 포함) 소득공제 장기집합투자증권(소득공제 장기펀드) (판매종료) - 가입대상 : 직전 과세기간의 총급여액이 5천만원 이하인 거주자- 가입한도 : 연 600만원- 소득공제한도 : 당해연도 납입액의 40% (연 240만원 한도)- 저축기간 : 10년 이상 (단, 소득공제 혜택은 10년까지 가능)- 분산투자관리 : 가입시점에 선택한 펀드 5개만 매수가능 (일몰로 인한 신규등록 불가)- 최소납입금액 : 10,000원 세금우대종합저축 (판매종료) - 가입대상 : 국내거주자 (거주외국인도 가능) - 저축한도 > 1천만원 : 만 20세 이상인 자 > 3천만원 : 만 60세 이상의 노인, 장애인, 독립유공자, 상이자, 기초생활보장수급자, 5.18민주화운동 부상자, 고엽제후유의증환자 - 저축기간 : 1년 이상(저축가입일로부터 1년 경과시 우대혜택) - 세제혜택 : 저율분리과세(이자소득세 :9%, 농어촌특별세 :0.5%) 비과세 재형저축 (판매종료) - 가입대상 : 가입 당시 다음 조건에 해당하는 국내거주자 (거주외국인도 가능) 1) 직전 과세기간의 총급여액이 5천만원 이하인 경우 (직전 과세기간에 근로소득만 있거나, 근로소득 및 종합소득과세표준에 합산되지 않는 종합소득이 있는 경우로 한정) 2) 위 1)에 해당하는 거주자를 제외한, 직전 과세기간의 종합소득과세표준에 합산되는 종합소득 금액이 3,500만원 이하인 경우 (직전 과세기간에 근로소득 또는 사업소득이 있는 경우로 한정) - 가입기한 : 2015년 12월 31일 - 가입한도 : 분기 300만원 이내 - 저축기간 : 7년 (만기 연장 시 10년)- 세제혜택 : 이자 ·배당소득세 비과세 ※ 만기일전 1회에 한하여 최대 3년까지 만기연장 가능하며, 기존 만기일 경과 후 중도해지 시 비과세 적용 장기주택마련투자신탁 (판매종료) - 가입대상 : 만18세이상의 세대주로서 세대주를 포함한 세대원 전원이 주택을 소유하지 아니한 세대이거나 「소득세법」제99조 제1항에 따른 주택의 기준시가가 5천만원 이하인 주택 또는 대통령령으로 정하는 규모 이하의 주택으로서 기준시가가 3억원 이하인 주택을 한채 만 소유한 세대의 세대주 - 가입한도 : 분기 300만원 이내 - 저축기간 : 7년이상 - 세제혜택 : 1) 이자소득, 배당소득 비과세 2) 2009년까지 가입한 고객에 한해 저축가입대상자가 근로소득자로서 세대주이면서 연봉 8,800만원 미만인 경우 당해연도 납입액의 40% 범위내에서 최고 300만원까지 소득공제 가능(2012년도 종료) 소득공제 적립식저축 (판매종료) - 가입대상 : 국내거주자- 가입한도 : 분기 300만원 이내, 연간 1,200만원 이내- 저축기간 : 3년- 세제혜택 : 1) 소득공제 : 불입액의 1년차 20%, 2년차 10%, 3년차 5% 2) 저축기간중 발생되는 배당소득 비과세 3) 다만, 저축기간 만료전 중도해지시 비과세소득 및 소득공제 혜택분 과세 해외주식투자전용펀드저축 (판매종료) - 세제혜택 : 해외상장주식의 매매 평가차익, 환차익 비과세- 가입대상 : 거주자개인- 가입기간 : 2017년 12월 31일까지(상품 결제일 기준)- 세제혜택기간 : 가입일부터 10년- 납입한도 : 1인당 3천만원(모든 금융기관 합산) 분리과세 고위험고수익 투자신탁(분리과세 하이일드펀드) (판매종료) - 가입대상 : 개인만 가능- 가입시한 : 2017년 12월 31일- 분리과세한도 : 1인당 3천만원- 매매일반 : 1계좌 1약정 1회 매수만 허용- 저축기간 : 3년 이상 (1년이상 보유시 3년까지 분리과세, 3년이후 종합과세) 청년형장기집합투자증권저축(청년형장기펀드) - 가입대상: 가입 당시 다음 조건에 해당하는 국내거주자1) 만 19~34세 청년: 병역복무기간을 고려하여 해당기간(최대 6년)은 현 연령에서 제하고 계산2) 가입당시 직전 과세년도의 총급여액이 5,000만원 이하이거나, 종합소득금액 3,800만원 이하 소득자- 가입한도: 년 한도 600만원- 저축기간: 펀드 매수결제일로부터 5년- 소득공제한도: 당해연도 납입액의 40% (연 240만원 한도)- 분산투자관리: 단일펀드 등록가능(전환형 경우 전환매매 시 분산투자종목 자동 변경)- 최소납입금액: 10,000원- 국세청 가입확인서 미개발로 가입불가상태(당사 시스템 개발완료) 주요서비스 안내 ▣ 전자금융거래서비스 - 이용자가 전자통신매체(HTS,홈페이지,모바일 등)를 통하여 투자정보 및 매매서비스 등을 이용하는 서비스 ▣ 지급결제 업무 서비스 - 고객이 중계은행을 통하지 않고 영업점 또는 전자금융거래를 통한 이체 및 지로납부가 가능한 서비스 ▣ 계좌간 대체서비스 - 별도 약정시, 유선/사이버를 통하여 대체 가능 ▣ CMS자동이체입금/출금 서비스 - 고객이 약정한 사항에 따라 지정일에 약정한 금액을 타행에서 당사 계좌로 이체입금 또는 당사 계좌에서 타행으로 이체출금 해드리는 서비스 ▣ 자동대체입금/출금 서비스 - 당사 개별계좌간에 고객이 약정한 사항에 따라 지정일에 약정한 금액을 대체입금 또는 대체출금 해드리는 서비스 ▣ 자동입금매수 서비스 - 고객이 지정한 은행계좌 및 당사계좌에서 이체(대체) 희망일자에 사전에 약정한 매수신청금액만큼 출금되어 펀드보유계좌로 입금 된 후 등록된 펀드상품을 자동으로 매수예약하는 서비스 ▣ 정기자동매수 서비스 - 고객이 지정한 펀드상품을 사전에 약정한 매수신청금액만큼 매수신청일자에 보유예수금으로 약정기간동안 자동으로 매수예약하는 서비스 ▣ 펀드일괄매수 서비스 - 법인(단체)이 해당 법인 임직원들을 대상으로 펀드 매수자금을 정기적으로 지원하는 경우 당사에 개설된 임직원 펀드계좌에 자금을 대체하여 일괄로 펀드매수 예약하는 서비스 ▣ 펀드결제 이체/대체 신청 서비스 - 펀드 매도결제금액을 고객이 신청한 계좌로 이체/대체하는 서비스 ▣ SMS 서비스 - 고객계좌의 입출금 내역, 반대매매 내역, 실시간체결내역 등을 등록된 휴대전화 번호로 SMS문자메시지를 전송하는 서비스 ▣ 고객융자 및 대주/대차서비스 - 미래에셋증권으로부터 고객이 예탁증권 등을 담보로 대출받거나 보유예탁증권을 미래에셋증권으로 대여 또는 예탁증권을 미래에셋증권 또는 한국증권금융으로부터 차입하는 서비스 ▣ 제휴대출(연계신용) 서비스 - 증권계좌의 예수금 및 주식을 담보로 하여 자산평가금액의 300%(한도:3억원)까지 업무제휴기관으로부터 대출하여 증권계좌에 대출금을 입금처리하는 서비스 - 업무제휴기관 : KB저축은행, 한국투자저축은행, 에큐온저축은행, DB저축은행, 오릭스캐피탈코리아, 신한저축은행, NH농협캐피탈, 미래에셋캐피탈 ▣ 은행을 통한 계좌개설 서비스 - 당사의 영업점을 내방하지 않고 제휴은행의 영업점 또는 온라인을 통하여 증권계좌를 개설하는 서비스 ▣ 비대면 계좌개설 서비스 - 당사의 영업점을 내방하지 않고 온라인 매체(비대면 방식)를 통하여 고객이 직접 계좌 개설할 수 있는 서비스 ▣ 제휴카드 서비스 - 카드사와 제휴를 맺어 당사 CMA계좌를 결제계좌로 하는 체크카드 또는 신용카드의 발급 서비스 ▣ 미래에셋증권 체크카드 서비스 - 당사 계좌를 결제계좌로 하는 체크카드 발급 서비스(할인형,캐쉬백형) ▣ 해외주식 및 해외파생상품 매매 서비스 - 고객이 해외거래소에 상장된 주식 및 파생상품(지수, 통화, 금리, 농축산물, 에너지 등) 등을 매매할 수 있는 서비스 ▣ 외화 입금 및 출금 서비스 - 약정된 외화연계계좌를 통한 외화입금 또는 외화를 받을수 있는 계좌로 외화를 출금 하는 서비스 ▣ 환전 서비스 - 외화증권거래약정을 맺은 계좌 및 외화상품거래 계좌 등에 대하여 통화간 매매를 할 수 있는 서비스 ▣ 국내주식 소수단위 매매거래 서비스 - 주식 1주를 수익증권으로 분할 발행하여 소수단위로 매매할 수 있는 서비스