미래에셋증권 분기보고서 (2023.03)
2. 영업의 현황

1. 영업 개황 가. 영업 현황 2023년 3월말 현재 당사는 연결기준으로 미래에셋증권 및 미래에셋증권의 해외법인 11개(Mirae Asset Securities Holdings (USA) Inc.를 제외한 실제 영업법인은 10개), 그 밖의 종속회사 등으로 구성되어 있습니다.

FY2023(제55기) 1분기 연결기준 총 자산은 118조 6,533억원, 자기자본 11조 1,850억원이며 연결기준 당기순이익은 2,382억원입니다.

나. 영업부문별 운영이익당분기와 전분기 중 운영이익에 대한 보고부문별 분석은 다음과 같습니다.

55(당)기 1분기>

(단위: 백만원)

구 분	WM	IB	Sales Trading	PI 및 기타	조정	합 계

영업수익	408,026	167,495	6,621,291	(231,976)	(99,417)	6,865,419

이자수익	151,589	29,753	930,577	(207,369)	(1,166)	903,384

비이자수익	256,437	137,742	5,690,714	(24,607)	(98,251)	5,962,035

영업비용	(284,171)	(135,938)	(6,542,214)	340,368	38,234	(6,583,721)

이자비용	(82,124)	(35,892)	(917,697)	213,772	1,282	(820,659)

비이자비용	(202,047)	(100,046)	(5,624,517)	126,596	36,952	(5,763,062)

영업이익	123,855	31,557	79,077	108,392	(61,183)	281,698

영업외손익	(9)	428	35	(75,343)	87,755	12,866

법인세비용차감전손익	123,846	31,985	79,112	33,049	26,572	294,564

법인세비용	(23,681)	(6,116)	(15,127)	(6,319)	(5,081)	(56,324)

분기순이익	100,165	25,869	63,985	26,730	21,491	238,240

54(전)기 1분기>

(단위: 백만원)

구 분(*)	WM	IB	Sales Trading	PI 및 기타	조정	합 계

영업수익	387,972	236,667	4,522,904	128,687	(19,219)	5,257,011

이자수익	134,893	27,914	231,791	(69,165)	(1,438)	323,995

비이자수익	253,079	208,753	4,291,113	197,852	(17,781)	4,933,016

영업비용	(248,314)	(118,070)	(4,479,042)	(98,702)	(28,219)	(4,972,347)

이자비용	(48,345)	(24,391)	(190,009)	70,128	2,295	(190,322)

비이자비용	(199,969)	(93,679)	(4,289,033)	(168,830)	(30,514)	(4,782,025)

영업이익	139,658	118,597	43,862	29,985	(47,438)	284,664

영업외손익	(114)	244	(18)	(67,602)	66,357	(1,133)

법인세비용차감전손익	139,544	118,841	43,844	(37,617)	18,919	283,531

법인세비용	(38,173)	(32,509)	(11,994)	10,290	(5,175)	(77,561)

분기순이익	101,371	86,332	31,850	(27,327)	13,744	205,970

(*) 연결실체의 관계기업인 미래에셋생명보험이 기업회계기준서 제1117호를 최초 적용함에 따라 전환일(2022년 1월 1일) 이후 연결재무제표에 미치는 효과를 고려하여 과거기간의 부문정보 항목을 재작성하였습니다.

[지배회사에 관한 사항]

가. 영업개황

2023년 3월말 현재 당사는 연결기준으로 미래에셋증권 및 미래에셋증권의 해외법인 11개(Mirae Asset Securities Holdings (USA) Inc.를 제외한 실제 영업법인은 10개), 그 밖의 종속회사 등으로 구성되어 있습니다.

연결기준 총 자산은 118조 6,533억 원, 자기자본 11조 1,850억 원이며 FY2023 제55기 1분기 연결기준 당기순이익은 2,382억 원입니다.

별도기준 총 자산은 84조 413억 원, 자기자본 9조 3,323억 원이며 FY2023 제55기 1분기 별도기준 당기순이익은 1,761억 원입니다.

(1) 해외사업(Global Business)

미래에셋증권은 글로벌 투자전문가로서 장기적인 관점으로 해외사업을 확장하여, 2023년 3월말 현재 전 세계 10개 지역에 해외사무소(북경, 상해, 호치민) 및 해외법인(미국, 영국, 브라질, 홍콩, 싱가포르, 인도네시아, 베트남, 몽골, 인도)을 운영하고 있습니다. 위탁매매(Brokerage), 투자은행(Investment Banking), Sales Trading 등 현지 비즈니스를 수행하며, 본사와 글로벌 네트워크간 협업을 통해 해외주식, ETF 및 채권 등의 다양한 해외 금융상품을 국내에 공급하고 있습니다.

(2) 투자은행(Investment Banking)

미래에셋증권은 IPO, 유상증자, 회사채 인수, 사모투자전문회사(PEF) 운용, M, ABS 발행주선 및 인수, PF, SOC, 부동산금융 등 고객의 니즈에 맞는 종합금융서비스를 제공하고 있습니다. 2023년 1분기에는 롯데케미칼 인수금융 대출, 현대커머셜 신종자본증권 유동화, 천안 업성지구 도시개발사업 금융자문 및 주선, 김포 운양 지원시설용지 개발사업 대출, 롯데건설 마곡MICE 공사대금채권 대출, IPO(한주라이트메탈, 스튜디오미르, 엘비인베스트먼트) 등으로 수익을 창출하였습니다.

(3) 트레이딩(Trading) 및 자기자본 투자(Principal Investment)

미래에셋증권은 주식, 채권, 선물, 외환, 파생상품, 장외상품 등 다양한 금융상품 연계 운용과 대차거래, 시장조성, 부동산 및 대체투자 등을 활발하게 추진하고 있습니다. 2023년 1분기 투자목적 자산 등에서 발생한 분배금과 배당금 수익은 1,378억 원으로 전분기 대비 345.4% 증가하였습니다. 인플레이션, 글로벌 기준금리 상승에 따른 변동성 확대, 몇몇 글로벌 은행들의 파산 사태 등 비우호적인 환경이 지속되고 있지만 철저한 리스크관리 및 다각화된 투자 포트폴리오를 통한 수익 안정성 제고를 위해 노력하고 있습니다.

(4) 자산관리(Wealth Management)

미래에셋증권은 고객지향적이며 선진화된 자산관리 모델로 업계를 선도하고 있습니다. 국내외 주식과 ETF, 국내외 펀드, 리츠, 파생결합증권, 방카슈랑스 등 다양한 금융투자상품을 판매 및 중개하고 있습니다. 고객의 라이프사이클에 맞춘 안정적인 자산운용과 수익률 제고를 위하여 신탁, 랩어카운트, 연금 등 다양한 vehicle을 활용한 종합자산관리를 추구하며, 변호사, 노무사, 세무사, CFA 등 전문 컨설팅 인력과 차세대 연금시스템 및 교육 프로그램을 갖추고 있습니다.

2023년 3월말 기준 고객자산은 385.8조 원(위탁자산 215.1조 원, 금융상품자산 170.7조 원)를 기록하였습니다. 2023년 1분기 위탁매매 약정 및 수익점유율은 각각 11.7%, 8.6%이고, 평균수수료율은 3.26bp입니다. 주력하고 있는 연금자산은 전분기 대비 2.1조 원 증가하여 3월말 현재 28.9조 원(퇴직연금 20.9조 원, 개인연금 7.9조 원)이고, 해외주식 자산은 20.7조 원으로 전분기 대비 4.1조 원 증가하였습니다.

나. 시장점유율 및 주요 경영지표(1) 지분증권 수탁수수료 시장점유율

(단위 : 백만원)

구 분	22.01.01 ~ 22.12.31	21.01.01 ~ 21.12.31	20.01.01 ~ 20.12.31

금액	점유율	금액	점유율	금액	점유율

미래에셋증권	321,645	9.60%	619,031	10.17%	574,512	10.40%

KB증권	330,326	9.86%	608,303	10.00%	564,392	10.30%

NH투자증권	304,002	9.07%	602,275	9.90%	575,628	10.50%

삼성증권	269,224	8.03%	578,883	9.51%	532,151	9.70%

한국투자증권	194,905	5.82%	341,377	5.61%	317,455	5.80%

주) 출처 : 금융감독원 금융통계정보시스템 (2) 주요 경영지표(수익성)

경영지표	2023년 1분기	2022년	2021년

총자산이익율	0.84%	0.60%	0.96%

자기자본이익율	8.76%	6.16%	11.66%

주1) 총자산이익율 = 당기순이익/(기초 총자산과 기말 총자산의 평균) 주2) 자기자본이익율 = 당기순이익/(기초 자기자본과 기말 자기자본의 평균) 주3) K-IFRS 연결재무제표 기준이며, 자기자본 및 당기순이익은 비지배지분을 제외한 수치임주4) 2023년 1분기 경영지표는 연으로 환산하여 산정한 수치임

[주요종속회사에 관한 사항]

가. 영업의 개황 미래에셋벤처투자㈜는 1999년 06월 ‘중소기업창업지원법’에 근거하여 설립된 창업투자회사로서, 설립 이래 총 51개의 VC투자조합(VCF) 및 6개의 기관전용 사모집합투자기구(PEF)에 약 19,473억원(VCF 14,170억원 / PEF 5,303억원)의 재원을 누적 결성하였으며 지속 가능한 ‘투자-회수-재투자’로 이어지는 선순환적 구조를달성하였습니다.투자 포트폴리오는 「바이오/헬스케어」「ICT제조/서비스」「엔터테인먼트/유통소비재」 등 산업별 고른 분포를 보이고 있으며, 점차 여러 업종으로 다양화 되는 양상을 보이고 있습니다. 실적 변동성이 매우 높은 업계의 특성에도 불구 미래에셋벤처투자는 2005년 이후 지난 2022년까지 17년 연속 흑자경영을 유지하고 있습니다. 초기에는 결성규모는 작지만 GP 출자비중을 높이는 스몰펀드(Small Fund)전략을 통해 다양한 산업군을 커버하고 빠른 투자회전율 확보, 리스크 최소화를 도모하는 한편, 투자조합의 운용과 함께 고유계정투자의 적극적인 활용을 통해 수익을 창출하였습니다. 최근에는 안정적인 투자회수가 재투자로 이어지는 견조한 수익모델 구축을 통한 선순환적 성장 사이클에 진입하고 있으며, 당기에도 신규 펀드 결성을 통해 투자자원을 확보하고 AUM을 늘려가며 관리보수 및 성과보수 규모의 확대 및 투자와 수익채널 확대를 기대하고 있습니다. 나. 취급 업무 및 상품·서비스의 개요 (1) 창업투자(VC) ① 벤처펀드의 결성 및 운영 ② 벤처기업에 대한 투자 ③ 경영, 마케팅, 자금 및 기업공개 지원 등을 통한 지속적인 Value-Up 서비스 제공 ④ 투자기업의 해외시장 진출 지원 ⑤ 해외자본 유치 및 첨단기술 확보를 위한 해외투자 (2) 사모투자전문회사(PEF)의 설립 및 운용 (3) 기업인수합병(M) (4) 특수인수목적회사(SPAC)의 설립 및 운용 Securities (HK) Limited> 가. 영업개황 홍콩법인은 2005년 7월 20일 설립되어 2007년 1월 영업인가를 받았으며, 현재 영위하고 있는 업무는 자기매매 업무, 위탁매매 업무, 파생상품 중개 업무, 리서치 업무 및 기업금융관련 자문업무 등입니다. ① 자기매매 업무(Proprietary Trading) 이머징 시장부터 선진국 시장까지 전세계를 투자대상으로 주식, 채권, 부동산，펀드 등 다양한 상품군을 Active하게 운용하면서, 시장상황에 따라 현물과 선물, 선도거래 등을 이용하여 리스크를 관리합니다. ② 위탁매매 업무 (Brokerage) 해외 네트워크를 활용하여 전세계 기관투자자들을 대상으로 한국, 홍콩·중국 주식뿐만 아니라 일본, 싱가포르, 인도, 호주 등 아시아 주요국가에 대한 주식 위탁매매 서비스를 제공하고 있습니다. 2019년 3분기부터 주식대차 (Securities Borrowing Lending) 관련 제반 플랫폼을 구축하고, 기관투자자들을 대상으로 영업 및 서비스를 진행하고 있습니다. ③ 파생상품 중개 업무 (Dealing in Futures Contracts) 파생상품 중개 영업 개시를 위해 2017년 9월 18일 Type2 (Dealing in Futures Contracts) License를 취득하였으며 이후 홍콩선물거래소 회원권 취득과 전산 인프라 구축 작업을 완료하였고 2018년 2월부터 파생상품 중개 영업을 개시하였습니다. ④ S 업무(Sales Trading) 신규 수익원 확보를 위해 ETF Market Maker 참가 자격을 획득하고(2017년 6월 22일), 2022년부터는 유동성공급(LP) 비즈니스를 개시하는 등 Flow Business 플랫폼을 확대해 나가고 있습니다. ⑤ 투자은행 업무(Investment Banking)글로벌 네트워크를 기반으로 현지 개인·기관 투자자들을 대상으로 IB 관련 업무 등을 수행하고 있습니다. 또한, 부동산, 기업금융 등 해외의 다양한 IB딜을 국내에 공급함으로써 본사와 글로벌 네트워크간에 시너지를 창출하는데 주력하고 있습니다. ⑥ 리서치 업무 (Advising on Securities) 한국 리서치센터와의 긴밀한 협의를 통해 해외 기관투자자들에게 수준 높은 리서치서비스를 제공함으로써 국내외 위탁매매업무 등을 지원하고 있습니다. ⑦ 기업금융관련 자문업무 (Advising on Corporate Finance) 상장, 비상장회사의 자금 조달을 위한 자문 업무 및 IPO를 위한 상장 지원 업무 등 기업 금융 분야 전반에 걸친 자문 서비스를 제공하고 있습니다. 나. 신규사업 등의 내용 및 전망 - 해당사항 없음 Wealth Management (Brazil) C.C.T.V.M. LTDA.> 가. 영업개황브라질 법인은 2010년 8월 브라질 중앙은행으로부터 영업인가를 받았습니다. 이후 10월 아시아 증권사 최초로 브라질증권거래소(Bovespa) 회원으로 가입, 이듬해인 2011년 1월부터 본격적으로 영업을 개시하였습니다. 현재 영위하고 있는 업무는 위탁매매(Brokerage) 업무, 자산관리(Wealth Management) 업무, 투자은행(Investment Banking) 업무 및 외환 업무(Foreign Exchange) 등입니다. ① 위탁매매 업무(Brokerage)온라인(홈페이지)을 통한 계좌개설, 홈트레이딩 및 뱅킹 업무가 가능하며, 관련 시스템의 안정성 및 효율성 증대를 위해 지속적인 개발 및 개선을 진행 중에 있습니다. 또한 기관투자자 고객을 위한 법인영업부서와 비거주외국인투자자 전담 부서를 구축해 브라질 및 글로벌 기관 고객의 위탁주문, Custody 및 결제 업무 등을 처리하고 있습니다. ② 자산관리 업무(Wealth Management)고객의 위험/투자 성향에 따른 안정적 자산 관리를 위해 주식형펀드, 혼합형펀드, 채권형펀드 및 부동산펀드 등의 펀드상품, 국채, 은행채 및 유동화증권 등의 채권상품, 정기예금, 구조화상품, 개인연금 등 다양한 금융상품 라인업을 구축하고 있습니다. ③ 투자은행 업무(Investment Banking)유가증권 신규 발행, 유무상 증자 등 ECM과 DCM을 모두 영위하고 있으며, 현지 개인·기관 투자자를 대상으로 IB 관련 업무 등을 수행하고 있습니다. 이 외에 브라질 기업과 한국 및 아시아 투자자 연계를 위하여 그룹의 글로벌 네트워크를 활용하여 다양한 상품을 소개하고 있습니다. ④ 외환 업무(Foreign Exchange)한국투자자들을 포함해 외국인투자자의 브라질 금융상품 투자 시 풀서비스 지원이 가능하도록 환전 업무 등을 제공하고 있으며, 브라질 현지 개인·기관 투자자를 대상으로 환전 및 해외 송·수금 업무도 담당하고 있습니다. 나. 신규사업 등의 내용 및 전망 - 해당사항 없음 Securities (UK) Ltd.>가. 영업개황영국 포함 유럽 내 기관투자가를 대상으로 유가증권 위탁매매와 유가증권 자문 및 고유재산매매, 인수 및 주선 업무 등을 수행하고 있습니다. 트레이딩 및 인수 등 고유재산 매매 강화를 통해 지속적 수익원 확보 및 안정적 수익원 창출로 유럽 지역내 경쟁력 있는 Global IB로 자리매김 하고자 합니다. 나. 신규사업 등의 내용 및 전망 대체투자와 기업금융, 관련 비지니스 지속 및 확대 추진을 통해 IB 투자 부문 사업강화에 초점을 맞추고 있습니다. 특히, 우량 투자자산 Sourcing과 금융주관 능력 확대에 집중하며, 현지 Syndication Network 강화 등 IB 사업분야를 다각화하고 있습니다. 더불어, 본사 해외주식영업부서와 협업하여 국내 Retail 및 기관 대상 유럽주식 Execution Desk를 구축중에 있으며, 지속적인 글로벌 ETF 시장의 성장을 전망하여 유럽 현지 증권시장에서 ETF 시장조성 사업을 추진하고 있습니다. 이외에도 Delta 1 등 Flow 기반의 신규사업 개시를 통한 IB사업과 Flow 사업의 균형 잡힌 성장을 추진하여 안정적인 수입원 및 지속 가능한 장기 사업모델 구축을 추진 중에 있습니다. Asset Sekuritas Indonesia>가. 영업개황 ① 위탁매매 업무(Brokerage) 인도네시아법인은 현지 및 해외 고객을 대상으로 인도네시아 거래소 상장 주식에 대한 위탁매매 서비스를 제공하고 있습니다. 2020년, 2021년, 2022년 말 인도네시아 증권시장에서 연간거래대금 기준 시장점유율 1위를 기록하였습니다. 2023년 1분기에는 외국기관투자자들의 거래가 활발해지면서 5위로 마감하였습니다. 인도네시아법인은 업계 최초로 HTS(홈트레이딩 시스템) 및 MTS(모바일트레이딩 시스템)의 투자플랫폼을 선진적으로 구축하였고, 꾸준한 IT인프라투자를 통해 기술경쟁력을 지속적으로 강화하고 있습니다. 아울러 인도네시아 전역에 걸쳐 있는 영업소를 통한 고객 네트워크 강화, 맞춤형 리서치 정보 제공 등 고객 서비스 강화에 주력하고 있습니다. 그 결과 인도네시아 최고의 증권사로서 위상을 높였습니다. 강력한 리테일 위탁매매 경쟁력을 바탕으로 기관 및 HNWI 고객 대상의 오프라인 위탁매매 사업 영역을 확대하여, 현재 인도네시아 건강보험 등의 연기금 및 현지 자산운용사, 보험사 등 다수의 기관 고객을 확보하는 데 성공하였습니다. ② 투자은행 업무(Investment Banking) 2014년 9월 금융감독당국(OJK)로부터 IB 라이선스를 신규 취득하여, IPO 및 증자, 채권 발행, M 등 전반적인 IB사업이 가능하게 되었습니다. 이후 현지 국영은행 회사채 발행, 기업 IPO 등 가시적인 성과를 일궈냈을 뿐만 아니라, 한국 기업의 인도네시아 진출을 위한 M 자문 및 PF 등 사업영역을 확장하고 있습니다. ③ 자산관리 업무(Wealth Management) 2018년에 온라인펀드판매 서비스를 런칭하여 신규 수익원을 확보하고, 2020년 상반기에는 비대면계좌개설서비스를 개시하며, 혁신 성장을 이끌 수 있는 방향으로 사업영역 확대에 노력하고 있습니다. 나. 신규사업 등의 내용 및 전망 - 해당사항 없음 Securities Holdings (USA) Inc.> 가. 영업개황 미국 내 통합 경영시스템 구축 등을 목적으로 설립하였으며 당사의 뉴욕 법인 및 뉴욕 투자 법인(Mirae Asset Securities Investments (USA), LLC)을 종속회사로 두고 있습니다. 당사의 뉴욕 법인과 뉴욕 투자 법인의 미국 내 비즈니스를 지원, 강화하는 목적으로 사업을 하고 있습니다. 나. 신규사업 등의 내용 및 전망 - 해당 사항 없음 Securities (USA) Inc.> 가. 영업개황 뉴욕법인은 2017년 미국 금융산업규제당국(FINRA, Financial Industry Regulatory Authority)으로부터 각종 Trading 및 Brokerage서비스에 대한 인가취득 후 지속적으로 성장 중입니다. 국내외 기관투자자들을 대상으로 한국 및 미국 주식 중개 영업을 활발하게 하고 있으며, 미국 내 금융기관 및 헤지펀드를 대상으로 Trading Solution 제공하고 주식대차 영업을 수행하고 있습니다. 외형으로 성장중인 현재 비지니스 모델을 정착시키고 지속적인 고객유치 및 네트워크 강화를 통하여 내실있는 성장을 할 수 있도록 노력하고 있습니다. 나. 신규사업 등의 내용 및 전망 고객 및 거래상대방에게 다양한 Trading Solution을 제공하기 위해 ETF Market Making 라이선스를 취득하였으며 이를 통한 ETF 비즈니스모델 확장에 집중할 계획입니다. Securities Investments (USA), LLC> 가. 영업개황 뉴욕 투자 법인은 Mirae Asset Wealth Management (USA) Inc.에서 2018년 4월에 설립하여 2020년 12월 Mirae Asset Securities Holdings (USA) Inc.의 종속회사로 편입되었으며, 부동산, VC 투자 등 다양한 투자기회를 발굴하고 있습니다. 나. 신규사업 등의 내용 및 전망 - 해당 사항 없음 Securities (Vietnam) JSC> 가. 영업개황 베트남법인은 2007년 12월 베트남 최초의 외국계 종합 증권사로 설립이 되어 PI, Brokerage, IB 및 Consulting 업무 등을 제공하고 있습니다. ① 자기매매 업무(Proprietary Trading) 현지 상장 및 비상장 주식, 채권 등 상품군에 투자하고 Active하게 운용하면서, 시장상황에 따라 리스크 관리를 하고 있습니다. ② 위탁매매 업무 (Brokerage) 베트남 국내외 투자자에 대한 HTS (홈트레이딩시스템), WTS(웹트레이딩 시스템) 및 MTS(모바일 트레이딩 시스템)의 투자 채널을 구축하였으며, 주요 도시인 호치민 4개소, 하노이 2개소, 다낭, 붕따우, 껀터, 하이퐁 각 1개소 총 10개 지점을 거점으로 고객 네트워크 강화, 맞춤형 리서치 정보 제공 등 고객 서비스 강화에 주력하고 있습니다. 또한, 외국계 기관 고객을 위한 DMA 라인 구축 및 트레이딩 데스크를 법인 내부에 구축함으로써 보다 원활한 주문 업무 처리를 하고 있습니다. ③ 기업금융 및 자문업무(IB 및 Consulting)한국계 기업의 유상증자, 공개회사 전환 및 2020년 상반기 상장 추진 등 상장, 비상장회사의 자금 조달을 위한 자문 업무 및 IPO를 위한 상장 지원업무 등 기업 금융 분야 전반에 걸친 자문 서비스를 제공하고 있습니다. 나. 신규사업 등의 내용 및 전망 - 해당 사항 없음 Capital Markets (India) Private Limited> 가. 영업개황 인도 법인은 인도 내 2017년 10월, 자본금 USD 100만으로 설립되어 Prop Trading, Brokerage, IB, Advisory, PI 투자 등의 업무를 수행하고 있습니다. 납입 총자본금은 미 달러화 기준으로 USD 3억이며, 2018년 1월 인도 현지 내 규제기관인 SEBI(Securities and Exchange board of India)로부터 Stock Broking (Brokerage 및 Prop Trading), 2018년 3월 Merchant Banking (IB) 라이선스를 취득한 후 관련 업무를 시작하였습니다. ① 자기매매 업무(Proprietary Trading) 인도 현지 상장채권과 상장주식 중 비교적 안정적인 상품군을 대상으로 자기매매 영업을 수행하고 있으며, Macro 및 Micro 환경 변화에 따라서 적극적인 운용 및 리스크 관리를 수행하고 있습니다. ② 위탁매매 업무 (Brokerage) 인도 내 자산운용사 및 해외 기관투자자들을 대상으로 주식 중개 업무 등을 수행해왔으며, 일반 개인 고객 retail 서비스를 2022년 4월 론칭하였습니다. 당 법인은 지속적으로 기관투자자 및 개인 고객을 넓혀가고 있습니다. ③ 기업금융 및 자문업무(IB 및 Advisory) 당 법인은 인도 기업의 비상장 및 상장기업의 유상증자, Pre-IPO, IPO 등의 주식관련 기업금융업무(ECM) 및 채권발행, 대출 주선 등의 채권관련 기업금융업무(DCM) 등을 수행하고 있습니다. 또한 M 포함한 기업금융 및 관련 자문 서비스 전반을 폭넓게 제공하고 있습니다. ④ 자기자본투자 업무(Principal Investment) 인도 내 우량 비상장 기업을 대상으로 주식, 채권 및 메자닌 상품에 대한 자기자본 투자(PI)를 수행하고 있습니다. 특히 인도 내 우량기업의 Pre-IPO 투자 및 IPO 청약 등과 같은 투자기회도 적극적으로 검토하고 있습니다. 나. 신규사업 등의 내용 및 전망 2022년 4월부터 본격적으로 리테일 사업을 전개 중에 있으며, 다양한 마케팅을 통하여 브랜드 가치 제고 및 고객 확보에 주력하고 있습니다. 2022년 12월 10만 고객을 돌파하였습니다. 2. 종류별 영업실적 및 자금조달에 관한 사항 가. 종류별 영업실적 (단위 :백만원) 영 업 종 류 제55기 1분기 제54기 1분기 제54기 제53기 순이자손익 82,725 133,673 499,661 767,629 순수수료손익 226,871 292,622 951,510 1,333,368 금융상품관련손익 213,702 116,398 240,192 651,768 배당수익(*) 69,964 89,177 266,261 319,736 기타손익 (311,564) (347,206) (1,122,064) (1,587,025) 영업이익 281,698 284,664 835,560 1,485,476 (*)배당수익은 채무상품(수익증권, 출자금 등)의 분배금수익을 포함하였습니다. ※ 연결재무제표 기준 나. 자금조달 및 운용실적 ※ 자금조달 및 운용실적은 별도재무제표 기준임 1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 제55기 1분기 제54기 제53기 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 자본 자본금 4,101,961 4.99% 4,101,961 5.02% 4,101,961 4.44% 자본잉여금 2,159,367 2.63% 2,159,224 2.64% 2,159,168 2.34% 자본조정 (305,124) -0.37% (332,156) -0.41% (354,648) -0.38% 기타포괄손익누계액 15,264 0.02% 1,130 0.00% 461,821 0.50% 이익잉여금 3,412,394 4.15% 3,284,770 4.02% 3,083,154 3.34% 예수부채 투자자예수금 9,608,739 11.70% 11,531,179 14.11% 16,820,487 18.22% 기타예수금 37 0.00% 257 0.00% 73 0.00% 차입부채 콜머니 260,000 0.32% 836,250 1.02% 1,103,333 1.19% 차입금 7,038,381 8.57% 6,396,755 7.83% 8,970,977 9.72% RP매도 14,756,716 17.97% 16,806,131 20.57% 19,430,082 21.04% 사채 6,943,977 8.45% 7,447,899 9.11% 7,709,660 8.35% 발행어음 6,263,841 7.63% 3,579,662 4.38% 217,959 0.24% 기타 108,352 0.13% 94,239 0.13% 40,380 0.04% 당기손익-공정가치측정금융부채 매도유가증권 1,343,047 1.64% 1,191,202 1.46% 1,315,180 1.42% 당기손익-공정가치측정지정금융부채 10,650,517 12.97% 10,568,594 12.93% 12,347,110 13.37% 파생상품부채 2,021,000 2.45% 2,336,790 2.86% 898,015 0.97% 기타부채 13,754,652 16.75% 11,713,302 14.33% 14,027,021 15.20% 합 계 82,133,121 100.00% 81,717,189 100.00% 92,331,733 100.00% 2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 제55기 1분기 제54기 제53기 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 현·예금 현금및현금성자산 953,944 1.16% 1,133,775 1.39% 2,066,630 2.24% 예치금 6,158,296 7.50% 6,428,972 7.87% 10,147,958 10.99% 유가증권 당기손익-공정가치측정금융자산 30,045,825 36.58% 32,254,529 39.47% 37,059,742 40.14% 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 15,713,331 19.13% 14,393,723 17.61% 12,096,197 13.10% 종속/관계기업투자자산 7,500,158 9.13% 7,295,035 8.93% 8,748,713 9.48% 파생상품 1,695,592 2.06% 1,922,965 2.35% 945,829 1.02% 대출채권 신용공여금 5,739,924 6.99% 6,088,276 7.45% 7,168,862 7.76% 대출금 774,123 0.94% 946,903 1.16% 780,989 0.85% 당기손익-공정가치측정금융자산(*1) 770,285 0.94% 1,040,887 1.27% 1,041,915 1.13% 기 타 208,629 0.25% 72,429 0.09% 288,852 0.31% 유형자산 226,935 0.28% 221,025 0.27% 170,499 0.18% 투자부동산 242,629 0.30% 244,224 0.30% 251,707 0.27% 기 타 12,103,450 14.74% 9,674,446 11.84% 11,563,840 12.53% 합 계 82,133,121 100.00% 81,717,189 100.00% 92,331,733 100.00% (*1) 대출채권 중 매도목적의 사업모형하에서 대출채권을 보유하거나 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있지 않은 대출채권을 의미합니다. [지배회사에 관한 사항]가. 종류별 영업실적 (단위 : 백만원) 영 업 종 류 제55기 1분기 제54기 1분기 제54기 제53기 순이자손익 42,793 104,584 379,494 596,677 순수수료손익 218,652 271,386 895,564 1,230,569 금융상품 관련손익 224,895 147,399 73,553 569,506 배당수익(*) 137,786 96,844 260,635 516,814 기타손익 (311,052) (293,629) (1,060,856) (1,354,829) 영업이익 313,074 326,584 548,390 1,558,737 (*) 배당수익은 채무상품(수익증권, 출자금 등)의 분배금수익을 포함하였습니다. 나. 자금조달 및 운용실적 1) 자금조달실적 (단위 : 백만원) 구 분 제55기 1분기 제54기 제53기 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 자본 자본금 4,101,961 4.99% 4,101,961 5.02% 4,101,961 4.44% 자본잉여금 2,159,367 2.63% 2,159,224 2.64% 2,159,168 2.34% 자본조정 (305,124) -0.37% (332,156) -0.41% (354,648) -0.38% 기타포괄손익누계액 15,264 0.02% 1,130 0.00% 461,821 0.50% 이익잉여금 3,412,394 4.15% 3,284,770 4.02% 3,083,154 3.34% 예수부채 투자자예수금 9,608,739 11.70% 11,531,179 14.11% 16,820,487 18.22% 기타예수금 37 0.00% 257 0.00% 73 0.00% 차입부채 콜머니 260,000 0.32% 836,250 1.02% 1,103,333 1.19% 차입금 7,038,381 8.57% 6,396,755 7.83% 8,970,977 9.72% RP매도 14,756,716 17.97% 16,806,131 20.57% 19,430,082 21.04% 사채 6,943,977 8.45% 7,447,899 9.11% 7,709,660 8.35% 발행어음 6,263,841 7.63% 3,579,662 4.38% 217,959 0.24% 기타 108,352 0.13% 94,239 0.13% 40,380 0.04% 당기손익-공정가치측정금융부채 매도유가증권 1,343,047 1.64% 1,191,202 1.46% 1,315,180 1.42% 당기손익-공정가치측정지정금융부채 10,650,517 12.97% 10,568,594 12.93% 12,347,110 13.37% 파생상품부채 2,021,000 2.45% 2,336,790 2.86% 898,015 0.97% 기타부채 13,754,652 16.75% 11,713,302 14.33% 14,027,021 15.20% 합 계 82,133,121 100.00% 81,717,189 100.00% 92,331,733 100.00% 2) 자금운용실적 (단위 : 백만원) 구 분 제55기 1분기 제54기 제53기 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 평균잔액 구성비 현·예금 현금및현금성자산 953,944 1.16% 1,133,775 1.39% 2,066,630 2.24% 예치금 6,158,296 7.50% 6,428,972 7.87% 10,147,958 10.99% 유가증권 당기손익-공정가치측정금융자산 30,045,825 36.58% 32,254,529 39.47% 37,059,742 40.14% 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 15,713,331 19.13% 14,393,723 17.61% 12,096,197 13.10% 종속/관계기업투자자산 7,500,158 9.13% 7,295,035 8.93% 8,748,713 9.48% 파생상품 1,695,592 2.06% 1,922,965 2.35% 945,829 1.02% 대출채권 신용공여금 5,739,924 6.99% 6,088,276 7.45% 7,168,862 7.76% 대출금 774,123 0.94% 946,903 1.16% 780,989 0.85% 당기손익-공정가치측정금융자산(*1) 770,285 0.94% 1,040,887 1.27% 1,041,915 1.13% 기 타 208,629 0.25% 72,429 0.09% 288,852 0.31% 유형자산 226,935 0.28% 221,025 0.27% 170,499 0.18% 투자부동산 242,629 0.30% 244,224 0.30% 251,707 0.27% 기 타 12,103,450 14.74% 9,674,446 11.84% 11,563,840 12.53% 합 계 82,133,121 100.00% 81,717,189 100.00% 92,331,733 100.00% (*1) 대출채권 중 매도목적의 사업모형하에서 대출채권을 보유하거나 계약상 현금흐름이 원리금만으로 구성되어 있지 않은 대출채권을 의미합니다. [주요종속회사에 관한 사항] 가. 종류별 영업실적 (단위: 백만원) 사업부문 매출유형 구분 제25기 1분기 제24기 제23기 제22기 VC부문 고유계정 관련수익 처분이익 358 3,135 16,762 7,762 평가이익 1,378 46,279 58,670 27,407 조합 관련수익 관리보수 3,352 11,781 8,483 7,312 성과보수 - 2,563 5,559 3,165 소계 5,088 63,758 89,474 45,646 PE부문 펀드관련수익 관리보수 514 2,119 1,291 1,062 성과보수 - - - 1,786 소계 514 2,119 1,291 2,848 기타 이자수익 117 117 78 123 관계기업 및 종속기업 관련이익 - 1,325 1,080 1,235 기타의 영업수익 383 3,743 6,985 2,258 합계 6,102 71,062 98,908 52,110 주1) 기타의 영업수익은 조합 및 고유 투자주식으로 부터 받은 배당금 등으로 구성되어 있습니다. 주2) 별도 재무제표 기준 나. 자금조달 및 운용실적- 자금조달실적 (단위: 원, %) 구분 2023년(제25기) 1분기 2022년(제24기) 2021년(제23기) 금액 비중 금액 비중 금액 비중 부 채 I. 차입부채 31,748,408,000 9.40% 32,947,609,523 10.39% 30,335,348,210 10.84% II. 충당부채 108,038,452 0.03% 107,487,172 0.03% 104,618,274 0.04% II. 기타부채 3,202,550,701 0.95% 5,239,995,306 1.65% 6,595,268,320 2.36% III. 당기법인세부채 1,285,403,868 0.38% 1,142,361,138 0.36% 5,346,541,660 1.91% IV.이연법인세부채 12,657,945,626 3.75% 12,657,945,626 3.99% 10,122,107,285 3.62% 부 채 총 계 49,002,346,647 14.50% 52,095,398,765 16.43% 52,503,883,749 18.75% 자 본 I. 자본금 54,667,350,000 16.18% 48,980,361,000 15.45% 46,695,823,000 16.68% II. 자본잉여금 31,291,158,786 9.26% 12,013,545,463 3.79% 12,013,545,463 4.29% III. 이익잉여금 209,035,210,699 61.87% 206,674,347,134 65.17% 171,364,848,399 61.21% IV. 자본조정 (6,145,933,860) (1.82%) (2,646,942,600) (0.83%) (2,607,596,490) (0.93%) 자 본 총 계 288,847,785,625 85.50% 265,021,310,997 83.57% 227,466,620,372 81.25% 부 채 및 자 본 총 계 337,850,132,272 100.00% 317,116,709,762 100.00% 279,970,504,121 100.00% 주) 별도 재무제표 기준 - 자금운용실적 (단위: 원, %) 구분 2023년(제25기) 1분기 2022년(제24기) 2021년(제23기) 금액 비중 금액 비중 금액 비중 자 산 I. 현금 및 현금성자산 9,940,353,648 2.94% 3,898,964,403 1.23% 13,291,725,039 4.75% II. 당기손익-공정가치측정금융자산 187,856,851,942 55.60% 189,113,418,037 59.64% 163,251,687,463 58.31% III. 상각후원가측정금융자산 25,664,786,075 7.60% 9,373,899,938 2.96% 7,782,016,593 2.78% IV. 관계기업투자자산 25,404,959,127 7.52% 26,535,129,870 8.37% 17,454,339,674 6.23% V. 종속기업투자자산 86,616,610,046 25.64% 85,616,610,046 27.00% 74,854,005,077 26.74% VI. 유형자산 2,126,006,759 0.63% 2,366,346,607 0.75% 3,102,385,350 1.11% VII. 무형자산 161,101,240 0.05% 165,536,907 0.05% 186,876,907 0.07% VIII. 기타자산 79,463,435 0.02% 46,803,954 0.01% 47,468,018 0.02% 자 산 총 계 337,850,132,272 100.00% 317,116,709,762 100.00% 279,970,504,121 100.00% 주) 별도 재무제표 기준 3. 영업 종류별 현황 [지배회사에 관한 사항] 가. 투자매매업무 (1) 증권거래현황(요약) (단위 : 백만원) 구 분 매수 매도 합계 잔액 평가손익 지분증권 4,244,836 4,568,252 8,813,088 1,067,991 (29,286) 채무증권 79,266,145 80,925,436 160,191,581 27,964,477 161,091 집합투자증권 7,276,906 7,803,784 15,080,690 5,768,202 282,456 투자계약증권 - - - - - 외화증권 5,014,929 4,708,786 9,723,715 1,827,112 43,382 파생결합증권 70,896 58,963 129,859 404,743 24,849 기타증권 - - - - - 합계 95,873,712 98,065,221 193,938,933 37,032,525 482,492 ※ 별도재무제표 기준 ※상세 현황은 '상세표-4. 투자매매업무 - 증권거래현황(상세)' 참조 (2) 장내파생상품거래현황(요약) (단위 : 백만원) 구 분 거래금액 잔액 평가손익 투기 헤지 기타 합계 자산 부채 선물 17,970,595 86,678,777 - 104,649,372 31,521 77,481 (567) 옵션 318,071 333,393 - 651,464 32,556 76,481 55,816 기타 - - - - - - - 합계 18,288,666 87,012,170 - 105,300,836 64,077 153,962 55,249 ※ 별도재무제표 기준 ※상세 현황은 '상세표-5. 투자매매업무 - 장내파생상품거래현황(상세)' 참조 (3) 장외파생상품거래현황 (단위 : 백만원) 구 분 거래금액 잔액 평가손익 투기 헤지 기타 계 자산 부채 선도 신용 - - - - - - - 주식 - - - - - - - 일반상품 - - - - - - - 금리 - 160,000 - 160,000 91,985 14,603 (13,036) 통화 - 3,492,401 - 3,492,401 115,926 112,722 5,645 기타 - - - - - - - 계 - 3,652,401 - 3,652,401 207,911 127,325 (7,391) 옵션 신용 - - - - - - - 주식 - 3,701,244 - 3,701,244 135,788 35,734 19,310 일반상품 - - - - - - - 금리 - - - - 25,017 24,981 (300) 통화 - - - - - - - 기타 - - - - - - - 계 - 3,701,244 - 3,701,244 160,805 60,715 19,010 스왑 신용 - - - - - - - 주식 - 2,239,877 - 2,239,877 456,398 602,361 93,135 일반상품 - - - - - - - 금리 - 11,888,482 - 11,888,482 278,869 417,816 24,103 통화 - 32,996,815 - 32,996,815 542,059 507,247 85,474 기타 - 936 - 936 706 87,488 7,513 계 - 47,126,110 - 47,126,110 1,278,032 1,614,912 210,225 기타 - 489,880 - 489,880 17,533 - - 합계 - 54,969,635 - 54,969,635 1,664,281 1,802,952 221,844 ※ 별도재무제표 기준 (4) 유가증권 운용내역 ① 주식 (단위 : 백만원) 구 분 제55기 1분기 제54기 1분기 제54기 제53기 처분차익(차손) 25,203 (101,062) (253,641) 219,586 평가차익(차손) (23,953) 53,606 202,033 100,132 배당금수익 41,086 54,408 145,668 181,853 합 계 42,336 6,952 94,060 501,571 ※ 연결재무제표 기준 ② 채권 (단위 : 백만원) 구 분 제55기 1분기 제54기 1분기 제54기 제53기 처분·상환차익(차손) 77,103 (17,537) (182,491) (75,892) 평가차익(차손) 148,212 (128,108) (133,853) (166,614) 채권이자 212,524 113,655 629,196 424,266 합 계 437,839 (31,990) 312,852 181,760 ※ 연결재무제표 기준 ③ 집합투자 (단위 : 백만원) 구 분 제55기 1분기 제54기 1분기 제54기 제53기 처분·매매차익(차손) 76,821 (141,197) (449,990) 366,018 평가차익(차손) 314,347 (115,325) (259,111) 141,819 분배금수익 28,878 34,769 120,593 137,882 합 계 420,046 (221,753) (588,508) 645,719 ※ 연결재무제표 기준 ④ 기업어음 (단위 : 백만원) 구 분 제55기 1분기 제54기 1분기 제54기 제53기 처분차익 1,245 390 535 1,990 평가차익(차손) 7,667 515 (4,906) (580) 기업어음이자 18,850 4,460 35,376 12,111 합 계 27,762 5,365 31,005 13,521 ※ 연결재무제표 기준⑤ 외화증권 (단위 : 백만원) 구 분 제55기 1분기 제54기 1분기 제54기 제53기 처분차익(차손) 24,887 (88,375) (211,056) 4,143 평가차익(차손) 30,249 (48,739) 62,280 (114,026) 배당ㆍ분배금수익 5,042 7,555 34,060 62,941 이자수익 65,906 25,775 156,203 122,001 합 계 126,084 (103,784) 41,487 75,059 주1) 연결재무제표 기준주2) 외화증권은 외화주식, 외화채권, 외화집합투자증권으로 위의 ①,②,③에 이미 포함되어 있으나, 별도로 외화증권 관련 정보를 제공하기 위한 것입니다. ⑥ 파생상품 운용수지 가) 장내선물거래 (단위 : 백만원) 구 분 제55기 1분기 제54기 1분기 제54기 제53기 매매차익(차손) 36,900 83,870 114,849 (116,748) 정산차익(차손) (1,426) 18,374 (95,293) (7,144) 합 계 35,474 102,244 19,556 (123,892) ※ 연결재무제표 기준 나) 장내옵션거래 (단위 : 백만원) 구 분 제55기 1분기 제54기 1분기 제54기 제53기 매매차익(차손) (1,858) (46,041) (45,623) 67,036 평가차익(차손) 55,436 (38,157) 17,958 26,483 합 계 53,578 (84,198) (27,665) 93,519 ※ 연결재무제표 기준다) 파생결합증권거래 (단위 : 백만원) 구 분 제55기 1분기 제54기 1분기 제54기 제53기 처분차익 5,411 8,915 40,528 27,445 평가차익(차손) (518,708) 355,531 739,064 45,265 상환차손 (22,494) (29,344) (178,882) (242,804) 합 계 (535,791) 335,102 600,710 (170,094) ※ 연결재무제표 기준 라) 장외파생상품거래 (단위 : 백만원) 구 분 제55기 1분기 제54기 1분기 제54기 제53기 매매차익(차손) (240,290) 318,925 835,669 316,862 평가차익(차손) 213,811 (129,898) (187,453) (122,028) 합 계 (26,479) 189,027 648,216 194,834 ※ 연결재무제표 기준 나. 투자중개 업무 (1) 금융투자상품의 위탁매매 및 수수료 현황(요약) (단위 : 백만원) 구 분 매수 매도 합계 수수료 증권 212,503,499 202,048,340 414,551,839 134,862 선물 65,653,265 65,634,858 131,288,123 4,561 옵션 1,032,944 1,017,112 2,050,056 2,884 기타 파생상품 - - - - 합계 279,189,708 268,700,310 547,890,018 142,307 ※ 별도재무제표 기준 ※상세 현황은 '상세표-6. 투자중개업무 - 금융투자상품의 위탁매매 및 수수료 현황(상세)' 참조 (2) 위탁매매 업무수지 (단위 : 백만원) 구 분 제55기 1분기 제54기 1분기 제54기 제53기 수탁수수료 142,307 148,818 509,105 812,332 매매비용 16,816 16,823 59,995 87,033 수 지 차 익 125,491 131,995 449,110 725,299 ※ 별도재무제표 기준 다. 투자일임 업무 (1) 투자운용 인력현황(요약) [2023.03.31. 기준] (단위 : 명, 건, 백만원) 인원 운용계약수 운용규모 915 675,732 18,484,327 ※상세 현황은 '상세표-7. 투자일임업무 - 투자운용 인력현황(상세)' 참조 (2) 투자일임 계약현황 (단위: 건, 백만원) 구 분 2023년 3월말 2022년 12월말 증감 고객수 624,863 622,821 2,042 일임계약건수 675,732 673,722 2,010 일임계약자산총액(계약금액) 18,484,327 17,752,611 731,716 일임계약자산총액(평가금액) 18,774,314 17,637,138 1,137,175 (3) 일임수수료 수입현황 (단위: 백만원) 구 분 2023년 1분기 2022년 4분기 분기 증감 일임수수료 일반투자자 13,454 14,595 -1,141 전문투자자 2,622 2,783 -160 계 16,076 17,378 -1,301 기타수수료 일반투자자 118 217 -99 전문투자자 1 3 -2 계 119 220 -101 합계 일반투자자 13,572 14,813 -1,241 전문투자자 2,623 2,785 -162 계 16,195 17,598 -1,402 (4) 투자일임 재산현황 [2023.03.31. 기준] (단위: 건, 백만원) 구 분 증권사 자산운용사 기타 금융투자업자 은행 보험회사(고유계정) 보험회사(특별계정) 연기금 공제회 종금 개인 기타 계 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 국내계약자산 일반투자자 - - - - - - - - - - - - 7 340 - - - - 658,491 5,879,176 8,426 3,223,759 666,924 9,103,276 전문투자자 92 176,905 84 39,369 85 215,128 171 2,497,541 155 349,179 14 96,791 83 307,537 82 427,114 1 689 467 356,538 888 4,540,618 2,122 9,007,411 계 92 176,905 84 39,369 85 215,128 171 2,497,541 155 349,179 14 96,791 90 307,877 82 427,114 1 689 658,958 6,235,714 9,314 7,764,377 669,046 18,110,686 해외계약자산 일반투자자 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6,342 283,722 88 21,319 6,430 305,040 전문투자자 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 245 61,772 11 6,828 256 68,600 계 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6,587 345,494 99 28,147 6,686 373,640 합계 일반투자자 - - - - - - - - - - - - 7 340 - - - - 664,833 6,162,898 8,514 3,245,078 673,354 9,408,316 전문투자자 92 176,905 84 39,369 85 215,128 171 2,497,541 155 349,179 14 96,791 83 307,537 82 427,114 1 689 712 418,310 899 4,547,446 2,378 9,076,011 계 92 176,905 84 39,369 85 215,128 171 2,497,541 155 349,179 14 96,791 90 307,877 82 427,114 1 689 665,545 6,581,208 9,413 7,792,524 675,732 18,484,327 (5) 투자일임재산 운용현황 [2023.03.31. 기준] (단위: 백만원) 구분 국내 해외 합계 유동성자산 예치금(위탁증거금등) 790,123 286,757 1,076,881 보통예금 - - - 정기예금 - - - 양도성예금증서(CD) - - - 콜론(CallLoan) - - - 환매조건부채권매수(RP) 120,987 77,879 198,866 기업어음증권(CP) 7,475,986 - 7,475,986 기타 5,890,369 - 5,890,369 소계 14,277,466 364,636 14,642,102 증권 채무증권 국채,지방채 43,956 4,398 48,354 특수채 229 - 229 금융채 130,958 - 130,958 회사채 772,757 - 772,757 기타 481,831 - 481,831 소계 1,429,731 4,398 1,434,129 지분증권 주식 336,266 1,965,762 2,302,028 신주인수권증서 1,149 - 1,149 출자지분 - - - 기타 - - - 소계 337,415 1,965,762 2,303,177 수익증권 신탁수익증권 - - - 투자신탁수익증권 153,698 - 153,698 기타 229,015 - 229,015 소계 382,712 - 382,712 투자계약증권 - - - 파생결합증권 ELS 12,158 - 12,158 ELW - - - 기타 36 - 36 소계 12,194 - 12,194 증권예탁증권 - - - 기타 - - - 소계 2,162,052 1,970,160 4,132,212 파생상품 장내파생상품 이자율관련거래 - - - 통화관련련거래 - - - 주식관련거래 - - - 기타 - - - 소계 - - - 장외파생상품 이자율관련거래 - - - 통화관련련거래 - - - 주식관련거래 - - - 기타 - - - 소계 - - - 소계 - - - 기타 - - - 합계 16,439,518 2,334,796 18,774,314 다-1. 투자자문업무(1) 투자권유 자문 인력현황 성명 직위 담당업무 자격증종류 자격증취득일 주요경력 협회등록일자 상근여부 배대훈 수석매니저 종합자산운용 투자자산운용사 20100520 고려대 경제학 석사, 미래에셋증권 랩운용팀, 고객자산배분팀, 현 미래에셋증권 고객자산운용본부 Wrap솔루션팀 팀장 20061031 상근 (2) 투자자문 계약현황 (단위: 명, 건, 백만원) 구 분 2023년 3월말 2022년 12월말 분기 증감 고객수 367 378 -11 자문계약건수 396 411 -15 자문계약자산총액(계약금액기준) 12,683 14,442 -1,759 (3) 자문수수료 수입현황 (단위: 원) 구 분 2023년 1분기 2022년 4분기 분기 증감 자문수수료 일반투자자 4,074,840 4,290,182 -215,342 전문투자자 22,766 828,512 -805,746 계 4,097,606 5,118,694 -1,021,088 기타수수료 일반투자자 - - - 전문투자자 - - - 계 - - - 합계 일반투자자 4,074,840 4,290,182 -215,342 전문투자자 22,766 828,512 -805,746 계 4,097,606 5,118,694 -1,021,088 (4) 투자자문 재산현황 [2023.03.31. 기준] (단위: 건, 백만원) 구분 금융투자업자 투자일임재산 집합투자재산 은행 보험회사(고유계정) 보험회사(특별계정) 연기금 공제회 종금 개인 기타 계 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 건수 금액 국내계약자산 일반투자자 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 393 12,183 - - 393 12,183 전문투자자 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 500 - - 3 500 계 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 396 12,683 - - 396 12,683 해외계약자산 일반투자자 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 전문투자자 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 계 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 합계 일반투자자 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 393 12,183 - - 393 12,183 전문투자자 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3 500 - - 3 500 계 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 396 12,683 - - 396 12,683 (5) 투자자문 대상자산 현황 [2023.03.31. 기준] (단위: 백만원) 구분 국내 해외 합계 단기금융상품 - - - 증권 채무증권 - - - 지분증권 - - - 수익증권 12,683 - 12,683 투자계약증권 - - - 파생결합증권 - - - 증권예탁증권 - - - 기타 - - - 소계 12,683 - 12,683 파생상품 장내파생상품 - - - 장외파생상품 - - - 소계 - - - 부동산 - - - 부동산 관련 권리 - - - 기타 - - - 합계 12,683 - 12,683 라. 유가증권 인수업무 (1) 증권인수 및 인수수수료 현황 (단위 : 백만원) 구 분 주관사 실적 인수실적 인수및주선수수료 금액 금액 지분증권 기업공개 유가증권시장 - - - 코스닥시장 140,420 142,013 3,007 유상증자 유가증권시장 145,860 145,860 583 코스닥시장 - - - 기타 - - - 소계 286,280 287,873 3,590 채무증권 국채지방채 - 3,452,030 - 특수채 - 2,010,000 113 금융채 1,420,000 690,000 530 회사채 일반회사채 2,606,667 1,986,500 4,857 ABS 85,000 35,000 85 소계 2,691,667 2,021,500 4,942 기업어음 30,000 - 20 기타 - - - 소계 4,141,667 8,173,530 5,605 외화증권 - - - 기타 880,000 110,000 3,183 합계 5,307,947 8,571,403 12,378 ※ 별도재무제표 기준 (2) 인수업무수지 (단위 : 백만원) 구 분 제55기 1분기 제54기 1분기 제54기 제53기 인수수수료 12,378 29,593 94,574 109,435 수수료비용 280 187 2,510 3,083 수지차익 12,098 29,406 92,064 106,352 ※ 별도재무제표 기준 마. 신용공여업무 (단위 : 백만원) 구 분 제55기 1분기 제54기 제53기 신용거래융자금 3,191,032 2,755,803 3,853,985 증권담보대출금 10,633,001 8,655,156 9,858,261 신용공여금대손충당금 (27,294) (25,136) (2,822) 합 계 13,796,739 11,385,823 13,709,424 ※ 연결재무제표 기준 바. 환매조건부채권 매매업무 (단위 : 백만원) 구 분 제55기 1분기 제54기 제53기 잔고 조건부매도 32,988,065 32,728,623 34,063,856 조건부매수 17,773,700 15,005,604 11,696,966 ※ 연결재무제표 기준 사. 신탁업무 (1) 재무제표(요약) ① 재무상태표(신탁계정) (말잔기준) (요약) (단위: 백만원) 계정명 말잔 Ⅰ.자산총계 38,003,559 현금및예치금 14,441,279 증권 16,691,719 금전채권 6,258,954 동산·부동산 344,231 기타자산 267,351 손익 25 Ⅱ.부채총계 38,003,559 금전신탁 31,516,274 재산신탁 4,531,231 기타부채 1,956,054 ② 손익계산서(신탁계정) (요약) (단위: 백만원) 계정명 금액 Ⅰ. 신탁이익계 601,369 예치금이자 175,624 증권이자 37,139 금전채권이자 19,476 배당금수익 24,981 증권매매이익 124,517 증권상환이익 3,434 수수료수익 25 기타수익 216,173 Ⅱ. 신탁손실계 601,369 금전신탁이익 398,044 재산신탁이익 10 증권매매손실 109,141 증권상환손실 8,856 지급수수료 8,134 신탁보수 10,408 기타비용 66,776 ※상세 현황은 '상세표-8. 신탁업무 - 재무제표(상세)' 참조 (2) 수익현황(신탁계정) (단위: 백만원) 계정명 신탁보수 금전신탁 불특정금전신탁 0 특정금전신탁 수시입출금 196 자문형 0 자사주 89 채권형 2,405 주식형(자문형, 자사주 제외) 443 주가연계신탁 9 정기예금형 373 퇴직연금 확정급여형 1,996 확정기여형 3,838 IRA형 878 소계 6,712 기타 18 금전신탁소계 10,245 재산신탁 증권 1 금전채권 135 동산 0 부동산신탁 토지신탁 차입형 0 관리형 0 소계 0 관리신탁 갑종 0 을종 27 소계 27 처분신탁 0 담보신탁 0 분양관리신탁 0 부동산신탁계 27 부동산관련권리 0 무체재산권 0 재산신탁소계 163 종합재산신탁 0 기타 0 합계 10,408 (3) 신탁별 수탁현황 (단위: 건, 백만원) 구분 당기말 건수 금액 금전신탁 불특정금전신탁 0 0 특정금전신탁 수시입출금 138 1,225,726 자문형 0 0 자사주 31 166,435 채권형 8,672 5,849,474 주식형(자문형, 자사주 제외) 3,014 473,543 주가연계신탁 10 120,264 정기예금형 140 4,873,793 퇴직연금 확정급여형 1,359 5,094,705 확정기여형 5,004 6,960,355 IRA형 150,449 6,307,000 소계 156,812 18,362,060 기타 26,825 444,979 금전신탁소계 195,642 31,516,274 재산신탁 증권 7 5,558 금전채권 48 4,181,442 동산 0 0 부동산신탁 토지신탁 차입형 0 0 관리형 0 0 소계 0 0 관리신탁 갑종 0 0 을종 5 344,232 소계 5 344,232 처분신탁 0 0 담보신탁 0 0 분양관리신탁 0 0 부동산신탁계 5 344,232 부동산관련권리 0 0 무체재산권 0 0 재산신탁소계 60 4,531,232 종합재산신탁 0 0 기타 0 0 합계 195,702 36,047,506 (4) 금전신탁 자금운용현황(말잔기준) (단위: 백만원) 구분 증권 예치금 RP매입 기타 합계 회사채 주식 국채·지방채 금융채 기업어음 수익증권 파생결합증권 발행어음 외화증권 금전신탁 불특정금전신탁 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 특정금전신탁 수시입출금 0 0 0 0 0 0 0 0 0 478,754 739,794 120 1,218,668 자문형 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 자사주 0 101,897 0 0 0 0 0 0 0 78,201 0 8 180,106 채권형 282,715 0 1,883 39,824 3,560,000 0 0 55,530 621,900 263,532 1,008,935 15,344 5,849,663 주식형(자문형, 자사주 제외) 0 385,373 0 0 0 921 0 0 713 91,410 0 8 478,425 주가연계신탁 0 0 0 0 0 0 84,496 0 100,454 387 0 0 185,337 정기예금형 1,300 0 0 0 0 0 0 0 0 4,873,823 41,351 91,205 5,007,679 퇴직연금 확정급여형 153,955 1,152 1,882 0 0 521,362 2,132,336 9,090 0 2,581,762 673 26,883 5,429,095 확정기여형 24,822 114,088 24,512 0 0 4,114,084 180,501 0 0 3,167,846 224,812 71,815 7,922,480 IRA형 56,857 144,932 26,524 0 0 3,235,320 300,288 0 0 2,766,759 115,005 59,425 6,705,110 소계 235,634 260,172 52,918 0 0 7,870,766 2,613,125 9,090 0 8,516,367 340,490 158,123 20,056,685 기타 0 144,572 0 0 0 248,460 14,486 0 0 83,903 935 2,543 494,899 금전신탁합계 519,649 892,014 54,801 39,824 3,560,000 8,120,147 2,712,107 64,620 723,067 14,386,377 2,131,505 267,351 33,471,462 3. 파생상품거래 현황 [지배회사에 관한 사항] 1. 파생상품 거래현황 [2023. 03. 31. 기준] (단위 : 백만원) 구 분 이 자 율 통 화 주 식 상 품 기 타 계 거래목적 위험회피 0 0 0 0 0 0 매매목적 80,632,239 41,903,767 35,917,566 1,315,426 936 159,769,934 거래장소 장내거래 68,583,758 5,420,850 29,980,803 1,315,426 0 105,300,836 장외거래 12,048,482 36,482,917 5,936,763 0 936 54,469,098 거래형태 선 도 160,000 3,486,102 0 0 0 3,646,102 선 물 68,583,758 5,420,850 29,329,339 1,315,426 0 104,649,373 스 왑 11,888,482 32,996,815 2,239,877 0 936 47,126,110 옵 션 0 0 4,348,349 0 0 4,348,349 2. 신용파생상품 거래현황(1) 거래현황 [2023. 03. 31. 기준] (단위 : 백만원) 구 분 신용매도 신용매입 해외 국내 계 해외 국내 계 Credit Default Swap 26,076 - 26,076 - - - Credit Option - - - - - - Total Return Swap - - - - - - Credit Linked Note - - - 26,076 - 26,076 기 타 - - - - - - (2) 신용파생상품 상세명세 [2023. 03. 31. 기준] (단위 : 백만원) 구 분 상품종류 보장매도자 보장매수자 취득일 만기일 약정금액 준거자산 파생결합증권 CLN DB자산운용 미래에셋증권 2016-08-23 2031-08-25 26,076 [CDSSprd]China Sovereign(USD) 합계 26,076 - 신용관련파생상품 CDS 미래에셋증권 JP Morgan Chase Bank, N.A. 2016-08-16 2031-08-25 26,076 [CDSSprd]China Sovereign(USD) 합계 26,076 - [주요종속회사에 관한 사항] Securities (HK) Limited>가. 파생상품 거래현황 [2023. 03. 31. 기준] (단위 : USD) 구 분 이 자 율 통 화 주 식 상품 기 타 계 거래목적 위험회피 - 298,694,236 - - 8,103,828 306,798,064 매매목적 - - 140,549,329 - - 140,549,329 거래장소 장내거래 - 6,857,641 139,317,679 - 8,103,828 154,279,148 장외거래 - 291,836,595 1,231,650 - - 293,068,245 거래형태 선 도 - - - - - - 선 물 - 6,857,641 139,317,679 - 8,103,828 154,279,148 스 왑 - 291,836,595 845,561 - - 292,682,156 옵 션 - - 386,089 - - 386,089 나. 신용파생상품 거래현황 -해당사항 없음. Wealth Management (Brazil) C.C.T.V.M. LTDA.> 가. 파생상품 거래현황 [2023. 03. 31. 기준] (단위 : USD) 구 분 이 자 율 통 화 주 식 상품 기 타 계 거래목적 위험회피 2,367,417 - - - - 2,367,417 매매목적 - - - - - - 거래장소 장내거래 2,367,417 - - - - 2,367,417 장외거래 - - - - - - 거래형태 선 도 - - - - - - 선 물 2,367,417 - - - - 2,367,417 스 왑 - - - - - - 옵 션 - - - - - - 나. 신용파생상품 거래현황 -해당사항 없음. Securities (UK) Ltd.> 가. 파생상품 거래현황 [2023. 03. 31. 기준] (단위 : USD) 구 분 이 자 율 통 화 주 식 상품 기 타 계 거래목적 위험회피 - - - - 1,489,515.63 1,489,515.63 매매목적 - 1,000,000.00 - - - 1,000,000.00 거래장소 장내거래 - - - - 1,489,515.63 1,489,515.63 장외거래 - 1,000,000.00 - - - 1,000,000.00 거래형태 선 도 - 1,000,000.00 - - - 1,000,000.00 선 물 - - - - 1,489,515.63 1,489,515.63 스 왑 - - - - - - 옵 션 - - - - - - 나. 신용파생상품 거래현황 -해당사항 없음. Securities (USA) Inc.> 가. 파생상품 거래현황 [2023. 03. 31. 기준] (단위 : USD) 구 분 이 자 율 통 화 주 식 상품 기 타 계 거래목적 위험회피 - - 17,061,859 - - 17,061,859 매매목적 - - - - - - 거래장소 장내거래 - - 17,061,859 - - 17,061,859 장외거래 - - - - - - 거래형태 선 도 - - - - - - 선 물 - - - - - - 스 왑 - - - - - - 옵 션 - - 17,061,859 - - 17,061,859 나. 신용파생상품 거래현황 -해당사항 없음. Securities (Vietnam) JSC> 가. 파생상품 거래현황 [2023. 03. 31. 기준] (단위 : Mil VND) 구 분 이 자 율 통 화 주 식 상품 기 타 계 거래목적 위험회피 68,752 - - - - 68,752 매매목적 - - - - - - 거래장소 장내거래 68,752 - - - - 68,752 장외거래 - - - - - - 거래형태 선 도 - - - - - - 선 물 68,752 - - - - 68,752 스 왑 - - - - - - 옵 션 - - - - - - 나. 신용파생상품 거래현황 -해당사항 없음. Capital Markets (India) Private Limited> 가. 파생상품 거래현황 [2023. 03. 31. 기준] (단위 : INR) 구 분 이 자 율 통 화 주 식 상품 기 타 계 거래목적 위험회피 - - 993,204,950 - - 993,204,950 매매목적 - - - - - - 거래장소 장내거래 - - 993,204,950 - - 993,204,950 장외거래 - - - - - - 거래형태 선 도 - - - - - - 선 물 - - 993,204,950 - - 993,204,950 스 왑 - - - - - - 옵 션 - - - - - - 나. 신용파생상품 거래현황 -해당사항 없음. ※ 그 외 주요종속회사의 경우 해당사항 없음. 4. 영업설비 1. 지점 등 설치현황 [2023. 03. 31 기준] (단위 : 개) 지 역 지점수 출장소 사무소 합계 서 울 30 0 0 30 부 산 4 0 0 4 대 구 3 0 0 3 인 천 3 0 0 3 광 주 2 0 0 2 대 전 1 0 0 1 세 종 1 0 0 1 울 산 2 0 0 2 경 기 10 0 0 10 강 원 3 0 0 3 충 북 1 0 0 1 충 남 1 0 0 1 경 북 5 0 0 5 경 남 6 0 0 6 전 북 2 0 0 2 전 남 3 0 0 3 제 주 1 0 0 1 해 외 0 0 3 3 계 78 0 3 81 주) 대형거점점포인 투자센터는 지점 수에 포함됨 2. 지점의 신설 및 중요시설의 확충 계획 - 특이사항 없음. 3. 영업설비 등 현황 [2023. 03. 31. 기준] (단위 : 백만원) 구 분 토지 (장부가액) 건물 (장부가액) 합 계 여의도사옥 138,430 11,346 149,777 기타 지방사옥 52,225 122,667 174,892 합 계 190,655 134,013 324,668 주) 투자부동산 및 감가상각비, 손상차손 반영 4. 자동화기기 설치 현황 - 현재 당사에는 자동화기기 총 7대가 설치되어 있음 (투자센터여의도WM : 5대, 여수WM : 2대) 5. 재무건전성 등 기타 참고사항 1. 자본적정성 및 재무건전성 관련 지표 (1) 순자본비율 및 잉여자본 [2023. 03. 31. 기준] (단위 : 백만원) 구 분 제55기 1분기 제54기 정기 제53기 정기 영업용순자본(A) 8,465,986 7,982,447 8,579,852 총위험액(B) 5,603,884 5,470,984 5,716,262 순자본비율 2,132.3% 1,871.1% 2,133.4% 잉여자본(A-B) 2,862,102 2,511,463 2,863,590 주) 순자본비율=(A-B)/(법정자본금(약 1,918억원) 70%), K-IFRS 연결기준(2) 자산부채비율 [2023. 03. 31. 기준] (단위 : 백만원) 구 분 제55기 1분기 제54기 정기 제53기 정기 실질자산 (A) 118,653,266 106,952,190 108,641,793 실질부채 (B) 107,468,241 95,852,875 98,031,834 자산부채비율 (A/B) 110.4% 111.6% 110.8% 주) 자산부채비율=A/B, K-IFRS 연결기준 (3) 레버리지비율 [2023. 03. 31. 기준] (단위 : 백만원) 구 분 제55기 1분기 제54기 정기 제53기 정기 총자산 (A) 61,155,004 58,661,848 64,008,058 자기자본 (B) 9,237,215 9,026,846 9,471,385 레버리지비율 (A/B) 662.1% 649.9% 675.8% 주1) 자기자본에 대한 총자산의 비율을 백분율(%)로 표시한 수치로, 금융투자업규정에서 정하는 방식에 따라 작성하였습니다.주2) K-IFRS 별도기준 2. 위험관리에 관한 사항 1) 리스크관리 조직 및 정책 당사는 전사적이고 종합적인 리스크관리체계 구축을 위하여, 위험관리규정ㆍ위험관리일반규정을 제정하여 시행하고 있으며, 보다 세부적인 리스크관리를 위해 고유자산운영세칙ㆍ고객자산운영세칙ㆍ대고객 신용공여 리스크관리지침ㆍ파생결합증권및파생결합사채발행및운용에관한지침ㆍ해외현지법인리스크관리지침을 제정하여 시행하고 있습니다. 이외 투자와 신용공여 업무의 안정성 및 사후관리의 효율성을 도모하기 위해 심사일반규정ㆍ심사업무세칙ㆍ사후관리업무세칙ㆍ대체투자리스크관리지침ㆍ회수예상가액산정지침 등을 제정하여 시행하고 있습니다. 위험관리규정은 당사의 리스크관리 관련 최고의사결정기구인 위험관리위원회의 구성ㆍ회의ㆍ결의사항 등을 정하고 있으며, 위험관리위원회 결의사항의 세부내용 및 위임사항을 처리하기 위하여 설치되는 위험관리운영위원회 및 투자심사운영위원회의 구성ㆍ진행ㆍ업무사항을 정하고 있습니다. 위험관리일반규정은 금융위원회의 금융투자업규정 준수 및 당사가 부담하는 리스크의 효과적 관리와 당사가 보유한 투자자원의 효율적 배분을 통한 자산 건전성과 경영 안정성을 도모하기 위하여 제정되었습니다. 심사일반규정은 자기자본투자, 인수 및 신용공여 관련 업무와 사후관리 등에필요한 절차를 정함으로써 당사의 투자포지션을 안정적으로 관리하기 위해 제정되었습니다. 위험관리 관련 규정에서 정한 사항에 대한 실무적인 적용을 위하여 제정된 위험관리일반규정은 시장리스크ㆍ신용리스크ㆍ유동성리스크ㆍ운영리스크ㆍ환경ㆍ사회적 리스크관리에 대해 당사의 리스크관리 정책이 원활히 집행될 수 있도록 관리 절차 등을 정하고 있습니다. 이외 고유자산운영세칙ㆍ고객자산운영세칙ㆍ대고객 신용공여 리스크관리지침ㆍ파생결합증권및파생결합사채발행및운용에관한지침ㆍ해외현지법인리스크관리지침에서는 위험관리규정에서 포함하지 못한 세부적인 리스크관리 실행방안을 명시하고 있습니다. 또한 심사일반규정에서 정한 사항에 대한 실무적인 적용을 위하여 제정된 심사업무세칙ㆍ사후관리업무세칙ㆍ대체투자리스크관리지침ㆍ회수예상가액산정지침에는 상세한 심사 및 사후관리 방안을 명시하여 당사의 투자포지션이 안정적으로 관리될 수 있도록 하고 있습니다. ① 위험관리위원회 위험관리위원회(이하 '위원회')는 이사회 구성원 중 3인 이상의 이사로서 과반수를 사외이사로 구성하며, 당사의 경영전략과 부합되는 리스크관리 전략을 수립하고 리스크관리 업무가 적정하게 수행되고 있는지를 감독하는 리스크관리 관련 최고 의사결정기구입니다. 위원회가 의결하는 주요 사안은 위험관리일반규정의 제ㆍ개정 및 폐지, 당사의 위험자본 설정 및 건전성 규제비율의 최저한도 설정/전사한도, 손실한도의 설정 등이며, 매분기 1회 정기적(필요한 경우 수시)으로 개최되고 있습니다. 위원회 위원의 선임 및 해임은 이사회에서 결정하며, 위원회 위원 중 사외이사 1인을 위원장으로 선출합니다. 위원장은 위원회를 대표하여 회의를 주재하며, 리스크관리와 관련하여 긴급한 상황이 발생한 경우, 적정 조치를 요구할 수 있습니다. ② 위험관리운영위원회 위험관리운영위원회는 고유 및 고객 자산의 리스크관리와 관련하여 중요한 안건 및위원회의 위임사항을 처리하고, 그 결과 및 주요 현황을 위원회에 보고하는 역할을 수행합니다. 위험관리운영위원회는 매분기 1회 이상 정기적(필요한 경우 수시)으로개최되고 있으며, 위험관리운영위원회 위원은 CRO를 포함하여 당사 내 주요 직책자중에서 위원회에서 별도로 선임합니다. ③ 투자심사운영위원회 투자심사운영위원회는 투자 건의 심사와 관련하여 중요사항 및 위원회의 위임사항을처리하고, 그 결과 및 주요 현황을 위원회에 보고하는 역할을 수행합니다. 투자심사운영위원회는 매분기 1회 이상 정기적(필요한 경우 수시)으로 개최되고 있으며, 투자심사운영위원회 위원은 CRO를 포함하여 당사 내 주요 직책자 중에서 위원회에서 별도로 선임합니다. ④ 위험관리책임자(CRO) 위험관리책임자(CRO)는 지배구조법상의 위험관리책임자 역할을 수행하고 전사적인위험관리를 총괄합니다. 또한, 위험관리 정책 시행, 자원 배분 검토, 위험관리 역량강화 등의 역할을 수행하며, 위원회 또는 운영위원회에서 위임한 사항에 대한 업무를 수행합니다. ⑤ 리스크관리 담당부서 리스크관리 담당부서는 영업부서 및 후선부서와 독립적으로 운영되며, 위원회 또는운영위원회가 수립한 리스크관리 정책을 적절한 절차와 시스템을 통해 실행하고, 위원회 또는 운영위원회 운영 관련 실무사항을 담당하는 등 당사의 리스크관리에 관한전반적인 사항을 종합 관리하는 역할을 수행합니다. 아울러 당사의 자산운용현황 및리스크관리 전반에 대한 사항을 모니터링하여 정기적으로 위원회, 운영위원회 및 경영진에게 보고합니다. 2) 신용리스크관리 신용리스크란 거래상대방이 결제의무 또는 원리금 상환의무를 이행하지 못해 당사가입게 되는 자산운용상의 손실가능성을 말합니다. 지배기업과 연결대상 종속기업 중 해외현지법인은 신용리스크 측정을 위해 금융투자업규정에서 정한 표준방법, 신용노출금액(Credit Exposure)를 사용하고 있습니다. 지배기업과 연결대상 종속기업 중 해외현지법인은 적정수준의 신용리스크관리를 위해 동일거래상대방 및 동일기업집단에 대한 한도를 설정하여 관리하고 있으며, 해당한도는 위원회의 의결을 통해 설정됩니다. 또한 정기적인 기업의 Credit 분석을 통하여 유니버스를 제정하여 당사 자산의 Credit Risk를 통제하고 있습니다. 지배기업과 연결대상 종속기업 중 해외현지법인은 지배기업의 위험관리운영위원회에서 영업형태 등에 따라 거래상대방별 신용등급을 고려한 적정 신용노출도(Credit Exposure) 한도를 설정하고 있습니다. 또한, 심사 관련 전문 조직인 투자심사담당본부에서는 투자 관련 거래에 대하여 사전 심사평가 프로세스를 운영함으로써 당사의 투자포지션에 대한 리스크를 사전에 관리하고 있으며, 투자자산 사후관리 담당부서에서는 투자건의 집행 및 회수전반을 모니터링 하고 있습니다. 지배기업과 연결대상 종속기업 중 해외현지법인의 신용리스크 현황은 리스크관리 담당부서에서 정기적으로 파악ㆍ분석하여 경영진에 보고하고 있으며, 집중도가 높은 거래상대방에 대해서는 보다 강화된 모니터링을 실시하고 있습니다. 3) 시장리스크관리 시장리스크란 주가ㆍ금리ㆍ환율 등 시장가격의 변동으로 당사가 부담하게 되는 자산운용상의 손실가능성을 말합니다. 시장리스크측정을 위해 금융투자업규정에서 정한 표준방법을 사용하고 있습니다. 즉, 감독당국의 주요 감독 수단인 금융투자업자 NCR제도의 시장위험액 산출방식을 도입하여 위험을 측정하고 있습니다. 파생상품의 경우 위험을 정교하게 측정하기 위해 민감도를 산출하고 각 요인별(주가ㆍ금리ㆍ환율) 한도를 부여하고 있으며 적정수준의 시장리스크관리를 위해 연 1회 적정성 검토를 시행하고 한도를 조정하고 있습니다. 구체적인 한도 및 관리방법은 한도의 종류에 따라 CRO 혹은 위험관리운영위원회의 승인을 득하고 있습니다. 시장상황의 급변에 당사 포지션이 위험에 얼마나 노출되었는지 확인하기 위해 금융시장 등에 대한 다양한 시나리오를 바탕으로 시장리스크 위기상황분석(Stress-Testing)을 정기적으로 수행하고 있습니다. 또한, 연결대상 종속기업 중 해외현지법인의 시장리스크 현황은 리스크관리담당부서에서 정기적으로 파악ㆍ분석하여 경영진에 보고하고 있습니다. 4) 유동성리스크관리 유동성리스크는 일반적으로 두 가지로 정의될 수 있습니다. 하나는 시장 또는 운용자산의 유동성부족으로 인하여 통상 매매할 수 있는 시장가격으로 자산을 취득/처분할수 없게 됨으로써 당사가 입게 되는 자산운용상의 손실가능성이고, 다른 하나는 최소유동성비율 등과 같은 최소한의 유동성 유지기준을 충족시키지 못하게 됨으로써 당사가 입게 되는 손실가능성입니다. 지배기업은 유동성리스크 측정을 위해 유동성갭(Gap)과 유동성비율을 주요 지표로사용하고 있으며, 유동성리스크 현황에 대해 정기적으로 모니터링하여 경영진에 보고하고 있습니다. 자금 관련 담당부서에서는 당사의 유동성현황을 정기적으로 경영진에게 보고하고 있습니다. 5) 운영리스크관리 운영리스크란 당사의 적절하지 못하거나 잘못된 내부프로세스, 내부인력, 시스템 및외부 사건 등으로 인해 당사가 부담하게 되는 손실가능성을 말합니다. 지배기업은 리스크통제 자가평가(Risk Control Self Assessment, RCSA), 핵심 리스크지표(Key Risk Indicator, KRI) 관리, 손실데이터(Loss Data) 관리, 대응방안 마련 및 내부모형에 의한 운영 VaR산출 등을 통해 운영리스크를 관리하고 통제합니다. 리스크통제 자가평가를 정기적으로 수행함으로써 부서별 관리대상 리스크의 수준을 점검하고, 평가결과 집중 관리대상 리스크에 해당할 경우 대응방안을 마련함으로써리스크를 사전에 통제함은 물론, 당사에서 발생하는 모든 재무적 손실데이터를 수집하고 있습니다. 또한, 내부모형에 의한 운영 VaR 산출을 위하여 운영리스크 관리시스템을 구축ㆍ운영하고 있습니다. 6) 환경ㆍ사회적 리스크관리 환경ㆍ사회적 리스크는 환경(대기, 토지, 용수 등), 삼림, 생태계 및 생물다양성, 온실가스 배출 및 지구 온난화, 천연자원 등을 포괄하는 환경적 이슈와 지역사회 파괴, 이해관계자 인권, 강제노동, 산업과 지역사회 안전 및 보건 등의 사회적 이슈를 포괄하는 리스크를 말합니다. 지배기업은 ESP(Environmental and Social Policy Statement) 원칙을 구축, 이행함으로써 당사 비즈니스와 연계된 비재무적 리스크를 사전에 식별하여 선제적ㆍ적시적으로 대응하고 있습니다. 또한 이러한 비재무적 리스크 요인을 반영한 투자 원칙을 수립하여 이해관계자들을 전반적으로 고려하는 책임투자를 이행합니다. 7) 자본관리 지배기업은 금융투자업규정에 의거 자본적정성 지표인 순자본비율을 연결재무제표를 기준으로 산출하고 있으며, 금융투자업규정에서 요구하는 순자본비율이 유지되도록 총위험액 및 자기자본을 포함한 영업용순자본액을 관리하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 당사의 순자본비율은 금융투자업규정에서 요구하는 순자본비율(100% 이상)을 준수하고 있습니다. 3. 산업의 현황 가. 산업의 특성 [금융투자회사] 금융투자업은 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률'에 따라 이익을 얻을 목적으로 계속적이거나 반복적인 방법으로 투자매매업, 투자중개업, 집합투자업, 투자자문업, 투자일입업, 신탁업 중 하나 이상을 수행하는 업을 말합니다. 금융투자업은 기업의 자금조달을 지원하여 안정적인 경영과 기업의 성장을 가능하게 하고, 투자자가 주식, 채권, 파생결합 증권 등 다양한 금융상품에 투자하여 재산을 증식할 수 있는 기회를 제공합니다. 사회적으로는 산업의 성장과 고용 창출, 자산 증대를 가져와 자본주의 경제를 발전시키는 핵심적인 역할을 합니다. 금융투자업은 경제는 물론 정치, 사회, 문화 등에 많은 영향을 받습니다. 기업들의 글로벌 진출이 활발해지고 금융시장이 개방되면서 글로벌 경제, 정치, 사회 변화에도 민감하게 반응하는 특성을 가지고 있습니다. 경제 규모가 커질수록 자본시장을 통해 직접 자본을 조달하려는 기업과 국내외 투자자가 많아지고, 투자상품도 복잡해집니다. 따라서 금융투자업 종사자는 고도의 전문성을 갖춰야 하고 투자자 보호를 위해 노력해야 합니다. 미래에셋증권이 영위하는 금융투자업은 다음과 같이 5가지로 분류할 수 있습니다. ① 투자매매업 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 금융투자상품의 매도·매수, 증권의 발행·인수 또는 그 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하는 것을 말합니다. ② 투자중개업 누구의 명의로 하든지 타인의 계산으로 금융투자상품의 매도·매수, 그 중개나 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙 또는 증권의 발행·인수에 대한 청약의 권유, 청약, 청약의 승낙을 영업으로 하는 것을 말합니다. ③ 투자자문업 금융투자상품의 가치 또는 금융투자상품에 대한 투자판단(종류, 종목, 취득·처분, 취득·처분의 방법·수량·가격 및 시기 등에 대한 판단을 말합니다)에 관한 자문에 응하는 것을 영업으로 하는 것을 말합니다. ④ 투자일임업 투자자로부터 금융투자상품에 대한 투자판단의 전부 또는 일부를 일임받아 투자자별로 구분하여 금융투자상품을 취득·처분, 그 밖의 방법으로 운용하는 것을 영업으로 하는 것을 말합니다. ⑤ 신탁업 신탁을 영업으로 하는 것을 말합니다. 을 말하며 개인 또는 기업의 자금 조달을 직접 또는 중개를 통해 지원하고, 자문·일임·신탁을 통해 자산 증대를 지원하는 금융투자업을 업으로 합니다. [중소기업창업투자회사] 중소기업창업투자회사는 일반적으로 고도의 기술성과 장래성은 있으나 자본과 경영기반이 취약한 기업에 대하여 성공여부가 매우 불확실한 사업 초기단계에서 높은 위험을 벤처기업과 공동으로 부담하면서 자금, 경영관리, 기술지도 등 종합적인 지원을제공하고 높은 자본이득(capital gain)을 얻고자 하는 금융활동 즉 벤처캐피탈(Venture Capital)을 업으로 합니다. 벤처캐피탈(Venture Capital)은 성장잠재력이 있는 신생벤처기업을 투자대상으로 선정하여 벤처기업의 성장, 발전을 도모함으로써 기술개발을 촉진하고 산업구조의 고도화와 고용창출을 유발함으로써 국민경제의 활성화에 기여하는 역할을 담당하고 있습니다. 우리나라에서는 1986년 5월 중소기업창업지원법의 제정, 시행과 함께 본격적인 벤처캐피탈산업의 영역이 구축되었습니다. 벤처캐피탈(Venture Capital) 산업의 특징은 ①창업 및 성장 단계의 벤처기업에 투자 ②창업에서 성장, 발전 단계까지의 자금, 기술, 영업지원 경영지도 등 기업 활동 전반에 대한 서비스를 제공하여 ③벤처기업의 증권유통시장 상장을 통한 지분매각 방식으로 투자금을 회수하는 것을 주요 업무내용으로 하고 있습니다. 벤처, 창업기업의경우 불확실성에 따른 투자 위험도가 상대적으로 높습니다. 나. 산업의 성장성 [금융투자회사] ① 주식시장 (단위: 십억원, 백만주) 구 분 2023년 1분기 2022년 2021년 유가증권시장 거래대금 496,305 2,216,066 3,825,208 거래량 29,152 146,418 257,791 시가총액 1,957,926 1,767,235 2,203,367 코스닥시장 거래대금 596,297 1,697,552 2,941,605 거래량 70,650 254,361 435,395 시가총액 399,097 315,499 446,297 주) 출처 : 한국거래소② 펀드시장 (단위: 십억원) 구 분 2023년 1분기 2022년 2021년 자산운용시장 펀드 순자산총액 906,000 848,187 829,156 주식형펀드 순자산총액 100,681 91,391 110,799 주) 출처 : 금융투자협회 [중소기업창업투자회사] 중소기업창업지원법 제정 후, 2001년 이후부터 중반까지 신규등록이 부진하다가 2005년과 2009년 설립자본금 요건이 완화되면서 많은 중소기업창업투자회사가 신규로 진입하게 되었습니다. 2023년 3월말 현재 중소기업창업투자회사는 4개사가 신규등록되는 한편 1개사가 말소됨에 따라 전년도(2022년)말 231개사에서 3개사가 증가한 234개사가 현재 등록, 운영중입니다. 다. 산업의 경쟁상황[금융투자회사] 금융투자회사는 은행, 보험사를 포함한 금융회사와 경쟁하면서, 금융업으로 영역을 확장하고 있는 핀테크와도 경쟁해야 하기 때문에 경쟁 강도가 높다고 할 수 있습니다. 금융투자회사는 경쟁이 치열한 리테일 시장의 점유율을 높이기 위해 위탁수수료를 지속적으로 낮추고, 수익성 높은 해외주식과 ETF를 비롯한 다양한 금융상품을 제공하고 있습니다. 또한 디지털 인재를 양성하고 모바일 채널에서 AI를 활용한 서비스를 강화하여 핀테크와의 경쟁에 대비하고 있습니다. 법인영업에서는 차별화된 투자 상품과 운용 기법을 통해 기업 고객의 자금 조달과 투자 니즈에 빠르게 대응하여 경쟁우위를 확보하고 있습니다. 은행, 보험사에 대응하여 연금 시장 경쟁력을 갖추고, 시장 상황에 따라 투자가 위축되는 것을 막고자 전문적인 자산관리를 통한 수익률 제고에 만전을 기하고 있습니다. 당사는 특히 지점운용랩과 연금을 통한 WM자산관리를 강화하고, 디지털 기술을 집약한 모바일 플랫폼 M.stock을 오픈하여 고객의 생활과 투자를 밀접하게 연결하는 고도의 AI서비스를 제공하고 있습니다. 글로벌 네트워크를 활용하여 해외 투자를 선도하고 있으며, 미국주식 24시간 매매 서비스를 비롯하여 다양한 국가의 주식 매매와 상품공급을 확대하고 있습니다. 이렇듯 WM비즈니스의 안정된 수익구조와 업계 최대 규모의 자기자본을 기반으로 해외비즈니스와 IB, 트레이딩에 집중할 수 있는 것이 당사의 차별화된 경쟁력이라고 할 수 있습니다. 당사는 양적인 경쟁력과 함께 질적인 경쟁력도 추구하고 있습니다. '21년 6월 '소비자의 진정한 가치를 위한 고객동맹 실천 선언'에서 언급한 바와 같이 안심하고 믿을 수 있는 상품 제공으로 '고객의 평안한 노후'에 기여하고자, 계열사 여부와 상관없이 객관적으로 검증된 우수한 상품만을 엄선하여 고객에게 제공하고 있습니다. 또한 투자환경 변화와 시장 변동성 확대에 대비하여 철저한 리스크 관리체계를 갖추어 투자자 보호에 만전을 기하고 있습니다. [중소기업창업투자회사] 일반적으로 벤처기업 등에 자금을 투자하는 투자시장으로서 벤처캐피탈 시장의 경쟁강도는 높은 편입니다. 경쟁대상은 개인(엔젤투자자)부터 일반법인, 각종 금융기관(은행, 증권 등)까지 매우 다양하다고 할 수 있습니다. 그러나 투자조합을 설립 후 자금을 모집하여 벤처기업 등에 투자를 영위할 수 있는 회사는 관련법에 의거하여 규정되어 있으며, 관할 기관의 등록을 요하고 있습니다. 벤처캐피탈 산업에 있어서 경쟁의 특성은 협력적 경쟁의 성격을 띱니다. 협력과 경쟁이 결합된 형태로 서로 경쟁을 하면서도 상호협력을 하는 형태가 나타납니다. 이는 투자의 규모, 투자의 단계에 따른 특성에 기인합니다. 때문에 벤처캐피탈 상호간에는 인적 교류를 통한 긴밀할 네트워크가 형성되어 있습니다. 이러한 네트워크를 통한 상호 협력은 제한된 정보하에서 교차 확인을 통한 정보의 비대칭성 극복, 투자기회의 확대, 위험의 분산, 추가투자 유치를 통한 투자기업의 성장 도모, 회수 용이성 확보 등의 이점을 제공합니다. [해외법인] 주요종속회사 해당 소재지국 및 업계의 현황 Mirae Asset Securities (HK) Limited [홍콩] 세계 금융중심지 중 하나인 홍콩은 중국의 대외 투자 전진기지로서 주식시장 또한 본토의 경제발전과 더불어 지속적으로 성장하고 있습니다. 또한, 금융 허브로서 세계 경제의 G2로 부상한 중국 시장 선점을 위해 세계 유수 금융기관 간 치열한 경쟁이 이뤄지고 있습니다. 지난 2014년 11월에는 상해-홍콩 간 주식시장이 연결(후강퉁)되었고, 2016년 12월에는 선전-홍콩 간 주식시장이 연결(선강퉁)되면서 홍콩 증권거래소는 외국인 투자자들의 상해 및 선전거래소 상장 기업 투자를 위한 Gateway 역할을 담당하고 있습니다. 또한 2017년 7월에 중국의 채권 시장 개방 조치의 일환으로 중국 본토와 홍콩의 채권시장 교차거래를 허용하는 채권퉁이 도입되었습니다. 2022년 7월에는 중국 본토와 홍콩 증권거래소 간 상장지수펀드(ETF) 교차 거래인 ETF 커넥트(ETF Connect)가 시행되었습니다. 이로써 중국 본토와 홍콩 증시 간 교차거래 시스템에 상해 53개, 선전 30개, 홍콩 4개 총 87개의 ETF가 추가되었습니다. 홍콩에 계좌를 보유하고 있는 투자자들은 홍콩 증권거래소를 통해 상해와 선전 증권거래소에 상장된 ETF 83개를 거래할 수 있게 되고 중국 본토 투자자들은 상해와 선전 증권거래소를 통해 홍콩 증권거래소에 상장된 ETF 4개를 거래할 수 있게 되었습니다. 한편 2019년 2월 중국이 2035년까지 홍콩, 마카오와 광둥성 9개 도시를 단일 경제권으로 묶는 `웨강아오대만구(Greater Bay Area)` 개발 계획을 공식 발표했고 해당 사업을 통해 이 지역을 세계 주요 베이(Bay) 경제권을 뛰어넘는 `첨단기술 허브`로 육성하겠다는 의지를 드러냈습니다. 2023년 3월 항셍지수는 연초 19,781.41 대비 20,400.11포인트로 약 3.13% 상승하였습니다. 2022년 연말 중국의 위드 코로나 전환과 리오프닝이 본격화되며 홍콩증시에 긍정적인 영향을 주었습니다. 또한 미국 내에 상장되어있는 중국기업들이 홍콩증시로 점차 이동할 것으로 예측됩니다. 이에 따라 2023년에는 IPO 시장이 USD 400억으로 전년 대비 약 3배 상승할 것으로 전망하고 있습니다. Mirae Asset Wealth Management (Brazil) C.C.T.V.M. LTDA. [브라질]2023년 1분기 브라질시장은 미국과 유럽의 대형은행 파산 리스크로 인한 은행시스템의 불안정성 여파로 BOVESPA지수는 2023년 초 109,734pt로 시작하여 분기말에는 101,882pt로 -7% 하락하며 1분기를 마감하였습니다. 브라질과 미국의 2022년 무역거래금액은 사상 최대 규모인 887억달러를 달성하였다. 이는 종전 최고치였던 2021년 거래액을 25.8% 상회하는 금액입니다. 2022년 브라질의 대미 수출은 전년 대비 20% 증가한 374억달러를 기록했으며, 브라질의 수입은 30% 증가한 513억달러에 달했습니다. 브라질에서 미국으로 수출된 제품의 약 79%는 공산품으로 브라질 전체수출에서 공산품 수출 비중인 54%를 크게 상회하고 있습니다.ANBIMA에 따르면, 브라질시장에서 2월 채권발행을 통해 조달된 자금의 규모는 130억 헤알입니다. 이는 전월 대비 51% 감소, 전년 동월 대비로는 73% 감소한 수치로 주요 원인은 Lojas Americanas사태와 13.75%의 높은 기준금리로 인해 상향된 프리미엄을 요구하는 조달 비용의 증가로 현재 발행시장이 많이 경직되어 있습니다. 지난 1분기동안 브라질 중앙은행은 13.75%의 기준금리를 기존 전망대로 계속 유지하며, 추가인상은 진행하지 않았습니다. 중앙은행 Focus리포트에 따르면, 2023년 중반까지는 현재의 금리를 유지할 것으로 예상하고 있으며 연말까지는 12.75% 정도로 소폭 하향을 전망하고 있습니다. 2023년 1분기 브라질 헤알화는 원화대비로는 약세를 보였습니다. 2022년말 238원으로 마감한 BRL/KRW환율은 2023년 1분기말 기준 257원으로 마감하며, 약 8% 상승하였고, USD/BRL는 작년말 5.2860보다 약4.2% 하락한 5.0631로 1분기를 마감하였습니다. Mirae Asset Securities (USA) Inc. Mirae Asset Securities Investments (USA), LLC Mirae Asset Securities Holdings (USA) Inc. [미국] 미국경제는 2023년 1분기에도 전반적으로 안정적인 모습을 보였습니다. 연준의 12월 FOMC에서는 완전고용과 인플레이션 목표달성을 강조하며, 정책금리를 50bp 인상(3.75~4.00% → 4.25~4.50%)하고 국채 및 MBS에 대한 대차대조표를 축소하기로 결정했습니다. 향후 정책기조가 충분히 제약적인 수준에 도달할 때까지 점진적인 금리인상을 지속할 것으로 언급하였으며, 투자은행들은 2023년 1분기 내 연준이 인플레이션을 소폭 상회하는 수준까지 정책금리를 인상한 이후 당분간 그 수준을 유지할 것으로 예상하고 있습니다. 경기면에서는 소비자 신뢰지수가 상승하는 등 성장흐름을 보이고 있으나, 통화긴축으로 인한 생산·소비 둔화로 인해 성장세는 다소 약화되는 모습을 보이고 있습니다. 물가는 재화와 서비스 물가상승률 모두 둔화되면서 기대인플레이션도 소폭 하락하는 모습을 보여주고 있습니다. 한편, 고용은 임금상승률이 소폭 둔화되었으나 취업자수 증가세가 이어지고 실업률이 하락하는 등 여전히 견조한 모습을 보여주고 있습니다. 시장금리 (미국채 10년)는 은행위기 확산에 따른 글로벌 위험 회피심리 강화 및 통화긴축 기조 완화 기대 등으로 큰 폭으로 하락한 반면, 주가는 통화긴축기조 약화 가능성에 더 크게 반응하며 S 500 지수는 1분기에 약 7% 상승 마감하였습니다. 주택시장은 통화긴축 이후 높아진 모기지 금리가 1분기에 소폭으로 하락하였음에도 불구하고 수요가 회복되지 않아 거래부진이 심화되고 가격하락세가 확대되고 있습니다. 기존주택 판매량은 2010년 이후 최저치를 기록하였고 주택재고는 역대 최저 수준을 유지하고 있습니다. 미 금융시장은 은행위기가 정책당국의 신속한 대처로 인해 일단락되었다고 평가하고 있으나 투자은행들은 은행의 대출축소 등을 반영하여 금년 GDP 전망치를 하향조정 하였고 (1.5% → 1.2%) 최종금리수준을 5.00% ~ 5.25% 로 전망하였습니다. 연준은 인플레이션을 목표치로 안정시키기 위하여 긴축적 통화정책을 당분간 유지할 것으로 예상됩니다. Mirae Asset Securities (UK) Ltd. [영국] 영란은행은 2023년 2월 통화정책회의에서 정책금리를 50bp 인상함에 이어 3월 통화정책회의에서도 정책금리를 4.00%에서 4.25%로 25bp 인상하였습니다. 앞으로도 중기적 시계에서 인플레이션을 목표 수준으로 되돌리기 위한 정책금리 조정을 지속하기로 결정했습니다. 임금 오름세가 다소 둔화되었으나 고용상황이 여전히 타이트한 데다 2월 소비자물가 오름세가 전월보다 소폭 확대되고 성장세도 예상보다 양호한 흐름을 보이고 있어 긴축기조를 유지할 필요가 있다고 판단하였습니다. 영란은행은 향후 노동시장의 상황, 임금 및 서비스 물가의 움직임 등 국내 물가상승 압력을 면밀히 모니터링하여 물가의 지속성이 확인될 경우 통화 정책을 보다 긴축적으로 운용할 계획임을 밝혔습니다. 최근 SVB 및 CS 사태와 관련하여 여타 금융기관으로의 파급 우려 등으로 국내외 금융시장의 변동성이 확대되었으나 영국 은행들의 건정성과 유동성 상황은 양호한 것으로 영란은행은 평가하고 있습니다. 영란은행은 국내외 은행 조달금리 상승 및 이에 따른 경제적 영향을 면밀히 살펴볼 계획임을 밝혔습니다. 영국의 소비자물가상승률은 지난 10월 11.1%로 정점을 기록한 이후 둔화되는 모습을 보이다가 2023년 2월에 들어 음식료품, 의류 및 신발 가격이 큰 폭 상승함에 따라오름세가 재차 확대되었으며 근원물가 오름세도 확대되었습니다. 다만, 음식료품, 의류 등은 가격변동성이 높은 품목인 만큼 지속성은 크지 않을 것으로 보고 있으며, 향후 물가 오름세는 글로벌 에너지 가격 하락과 정부의 에너지보조금 일몰 연장 등으로 기존보다 가파른 둔화 추세를 이어갈 전망입니다. PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia [인도네시아] 2023년 1분기 인도네시아 주식시장의 거래대금은 약 1,260조 루피아로 전년 동기간 대비 28.7% 감소하였으며, 동기간 외국인 거래대금도 전년 대비 17.7% 감소하며 외국자본의 유입세 또한 주춤하는 모습을 보이고 있습니다. 2020년 이후 인도네시아 주식시장의 활황은 국내 투자인구의 증가가 큰 영향을 끼쳤으나, 최근 들어 외국인 투자자들의 거래비중이 다시 늘어나고 있습니다. 인도네시아의 투자인구(주식, 펀드, 채권 등 합계)는 약 1,076만명이며, 이는 2억 7천만명의 인구 대비 3.8%로 여전히 적은 수준입니다. 소득수준의 증가와 저금리의 영향으로 투자에 대한 관심이 증가하고 있어, 투자자 저변은 지속적으로 확대될 것으로 보입니다. 2023년 3월말 자카르타종합지수(JCI)는 6,805.28pt를 기록하며 연초 이후 0.7% 하락하였습니다. 인도네시아는 2021년부터 시작된 글로벌 원자재 가격 인플레이션에 따라 기업들의 이익 전망치가 상향조정되었고, 그 결과로 미연준의 긴축적인 스탠스 및 러-우크라 전쟁으로 촉발된 글로벌 조정장세에도 불구하고 견고한 모습을 보였지만 최근 글로벌 리세션 우려로 주가 또한 주춤하는 모습을 보이고 있습니다. 하지만 연초부터 외국인의 순매수세가 이어지며, 他아시아 국가대비 견고한 환율을 보이고 있습니다. (1분기 외국인 순매수 약 6.6조 루피아) 2023년 3월말 기준 인도네시아 증권거래소(IDX)의 회원 증권사는 94개입니다. 대한민국 내에 증권사가 50여개 수준이고, 인도네시아 증시 시가총액이 대한민국의 약 40% 수준임을 고려하면 증권사의 수는 시장규모에 비해 과다한 수준이라고 할 수 있습니다. 브로커리지 시장점유율을 살펴보면 상위 10개 증권사는 외국계 증권사가 7개, 인도네시아 현지 증권사가 3개사이며, 해당 10개 증권사가 총 점유율의 50% 이상을 차지하고 있습니다. 미래에셋증권 인도네시아법인은 2020년말 연간기준 최초로 시장점유율 1위를 기록하였으며, 2022년까지 지속적으로 시장점유율 1위를 유지하였으나, 최근 개인투자자들의 급격한 거래 감소로 인해 2023년 1분기까지 시장점유율 5위를 기록하고 있습니다. (시장점유율 5.9%) 인도네시아정부는 COVID-19으로 인해 타격을 받은 경기를 부양하기 위해 통화완화정책과 적자재정정책을 동시에 시행하고 있습니다. 인도네시아의 COVID-19 일일확진자수는 2021년 7월 중 5만명을 넘어서면서 심각한 수준에 이르렀으나, 백신접종 증가 등의 이유로 현저하게 감소하면서 2023년 3월말 기준, 일 450명 대의 확진자를 유지하고 있습니다. 백신접종 인구는 1차가 약 2억 3백만명, 2차 완료가 약 1억 7,486만명, 3차 완료가 6,864만명에 이르면서 경제활동들이 정상화되어 가고 있습니다. 또한 해외입국자에 대한 격리해제 및 도착비자 재개로 해외입국자들이 증가함에 따라 경제가 더욱 활성화되고 있는 것으로 파악됩니다. Mirae Asset Securities (Vietnam) JSC [베트남] 2023년 1분기 베트남의 경제성장률은 3.32%로 목표치인 5.6%에는 못미쳤습니다. 1분기 경제성장률 저조에 가장 큰 영향을 미친 섹터는 산업/건설 부문입니다. 1분기 산업/건설부문은 투입비용 상승과 신규주문 및 수출 감소로 마이너스 성장을 기록했습니다. (과거 평균 6.5% 성장률 유지) 부문별로 농림어업 2.52% (전체 11.66% 비중), 서비스부문은 6.79% (전체 43.65% 비중) 성장하였습니다. 소비자물가지수 (CPI)는 1월 4.89%로 정점을 찍은 뒤, 2월 4.31%, 3월 3.5%로 지속적으로 하락하고 있습니다. 베트남은 1분기를 만회하기 위하여 남은 분기동안 7.5% 성장이 필요한 부분을 강조하였고, 공공투자 지출을 중심으로 소비회복 및 산업생산, 수출 증가에 집중하겠다고 공표하였습니다. Mirae Asset Capital Markets (India) Private Limited [인도] 인도는 2023년에 들어서도 성장중에 있습니다. 인도 중앙은행 (RBI) 은 올해 회계연도 (2023.4~ 2024.3) 경제성장 전망을 기존 6.4% 에서 6.5%로 상향하였습니다. 인플레이션도 최근 5%대로 안정되면서 지난 4월 금융통화회의에서 중앙은행은 기준금리를 동결하였고 안정적인 통화정책을 유지하고 있습니다. 인도 1분기말 주식시장 Nifty50지수는 17,245pt를 기록하며 연말대비(18,117pt) 5.0% 하락하였습니다. 지난해 전세계 주요국가 주식시장 최고 수준의 성과를 보여준 후 상승에 따른 조정국면으로 파악됩니다. 내국인 매수세는 지속되고 있고 외국인도 최근 증시 유입 신호를 보이고 있습니다. 미래에셋증권 인도법인은 지난해 2022년 4월 리테일비즈니스를 시작하였으며 1년만에 20만 고객유치를 눈앞에 두고 있습니다. 이는 과거 인도 증권사 중 가장 빠른 성장 속도이며, 현지 주식투자에 대한 관심이 증가하고 있어 추후에도 지속적인 성장이 기대됩니다. 4. 신규사업 등의 내용 및 전망 당사는 현재 토큰 증권(Security Token) 사업을 준비하고 있습니다. 토큰 증권이란, 분산원장 기술을 활용해 자본시장법상 증권을 디지털화한 것을 의미합니다. 당사는 토큰 증권 서비스 기능 및 인프라 개발을 하여 투자계약증권, 비금전신탁수익증권 토큰화 플랫폼을 구축하고 토큰증권, NFT, 스테이블코인 등을 활용하여 기업간 시너지를 도모하고자 합니다. 계좌관리기관 요건을 갖추지 못한 발행자(예 : 조각투자업체 등)에 대해 계좌관리기관 서비스를 '23년 3분기 중에 제공할 예정이고, 이후 토큰증권 발행 및 유통 서비스를 제공할 예정입니다. 다만, 혁신금융서비스 지정 및 법 개정 등 토큰 증권에 대한 제도화 일정에 따라 상기 토큰 증권 사업의 일정은 변경될 수 있습니다. ※ 주요 종속회사의 신규사업 등의 내용 및 전망에 대해서는 동 보고서 'Ⅱ. 사업의 내용'-'2. 영업의 현황' 內 '주요종속회사에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 5. 기타 사항가. 예탁자산의 현황 및 보호에 관한 사항 ※ 아래의 사항은 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다. 1) 고객예탁재산 현황 ① 투자자예수금 (단위 : 백만원) 구 분 제55기 1분기 제54기 제53기 투자자예수금 위탁자예수금 8,759,434 8,939,680 13,743,607 장내파생상품거래예수금 393,773 396,241 449,324 저축자예수금 41,183 42,710 57,180 집합투자증권투자자예수금 229,980 91,934 101,092 기타 22,543 13,571 3,144 소 계 9,446,913 9,484,136 14,354,347 기타예수금 23 42 40 합 계 9,446,936 9,484,178 14,354,387 ② 기타 고객예탁자산 (단위 : 백만원) 구 분 제55기 1분기 제54기 제53기 위탁자유가증권 219,421,578 193,893,148 259,258,651 저축자유가증권 3,091,198 2,454,654 2,298,608 집합투자증권 84,916,231 79,867,699 80,177,415 합 계 307,429,007 276,215,501 341,734,674 2) 예탁자산의 현황 및 보호에 관한 사항① 고객예탁금 등 별도예치제도 (단위 : 백만원) 구 분 별도예치 별도예치금액 예치비율 비 고 대상금액 고객예탁금 9,007,903 9,025,203 100.19% - 청약자예수금 - - - - 합 계 9,007,903 9,025,203 100.19% - ※ 고객예탁금 및 청약자예수금은 증권회사 고유재산과 구분하여 증권금융회사 또는 은행에 별도예치되며, 매매거래의 수탁 등으로 증권회사가 보유하게 되는 고객의 유가증권은 증권예탁원에 지체없이 예탁됨. ② 예금자 보호제도당사는 예금자보호법에 의거 부보대상 예수금에 대하여 예금보험료를 납부하고 있습니다. 나. 수수료 현황 ※ 계좌 개설시점에 따라 기본 수수료율 구분 적용 - 舊 미래에셋대우 개설 계좌(2016.12.29이전) - 舊 미래에셋증권 개설 계좌(2016.12.29이전) - 미래에셋증권 개설 계좌(2017.01.02부터)로 구분 ※ 관리점 기준에 따라 기본 수수료율 구분 적용 - 영업점/영업점外로 구분 1) [미래에셋증권] 신규 계좌 수수료율(2017.01.02 이후 개설 계좌) - 약정금액별 미차등 단일 요율 적용, 주문매체별 미차등 [영업점 계좌] - 오프라인 0.49%, 온라인(HTS/MTS 등) 0.14% [영업점外 계좌] - 오프라인 0.49%, 온라인(HTS/MTS 등) 0.014% 영업점 관리계좌, 스마트영업점 비대면계좌 구분 오프라인 (직원단말, 고객센터, 반대매매,만기청산) 온라인(MTS, HTS, WTS, ARS) 유가증권/코스닥 /코넥스/ELW 0.49% 0.14% K-OTC 0.49% 0.14% KOSPI200선물 0.03% 0.003% 미니KOSPI200선물 0.03% 0.003% KRX300선물 0.03% 0.003% 코스닥150선물 0.03% 0.006% 주식선물 0.03% 0.006% ETF선물 0.03% 0.006% 변동지수선물 0.2% 0.02% 배당지수선물 0.03% 0.003% 섹터지수선물 0.03% 0.003% 유로스탁스50선물 0.03% 0.006% 금리선물 4,000원 3,000원 통화선물 800원 500원 상품선물 5,000원 2,500원 금선물 400원 300원 KOSPI200옵션* 1.0% 0.2% KOSPI200위클리옵션* 1.0% 0.2% 미니KOSPI200옵션* 1.0% 0.2% 코스닥150옵션* 1.0% 0.2% 주식옵션* 1.0% 0.2% 미달러옵션* 1.0% 0.5% (야간)KOSPI200선물 0.03% 0.003% (야간)미국달러선물 800원 500원 (야간)KOSPI200옵션 1.0% 0.2% (야간)KOSPI200위클리옵션 1.0% 0.2% (야간)미니KOSPI200선물 0.03% 0.003% 장내채권 (1년 미만) 0.1%(1년 이상~3년 미만) 0.2%(3년 이상) 0.3% 좌동 소액채권 0.6% 0.6% 금현물(VAT별도)* 0.45% 0.15% * 특정가격 미만 체결 시 계약당 정액수수료 추가 특정가격 : [KOSPI200옵션(위클리 포함)] 체결가 0.42p, [미니KOSPI200옵션] 0.48p, [코스닥150옵션] 3.2p, [주식옵션] 4,000원, [통화옵션] 11.9원 정액수수료 : [KOSPI200옵션(위클리 포함] 13원, [미니KOSPI200옵션] 3원, [코스닥150옵션] 4원, [주식옵션] 5원,[통화옵션] 15원* 금현물 보관수수료- 계좌별 매일 잔량을 시가(KRX금시장의 직전거래일 장 종료시 가격기준)로 환산한 금액의 0.0002%(VAT별도)*기타 모바일 매체 수수료 구분 영업점 영업점外 증권통 0.14% 0.05% 카카오증권 0.14% 0.015% 영업점 外 관리계좌(다이렉트(비대면, 은행)계좌) 구분 오프라인 (직원단말, 고객센터, 반대매매,만기청산) 온라인(MTS, HTS, WTS, ARS) 유가증권/코스닥 /코넥스/ELW 0.49% 0.014% K-OTC 0.49% 0.14% KOSPI200선물 0.03% 0.0018% 미니KOSPI200선물 0.03% 0.0018% KRX300선물 0.03% 0.0018% 코스닥150선물 0.03% 0.005% 주식선물 0.03% 0.005% ETF선물 0.03% 0.005% 변동지수선물 0.2% 0.01% 배당지수선물 0.03% 0.0018% 섹터지수선물 0.03% 0.0018% 유로스탁스50선물 0.03% 0.005% 금리선물 4,000원 2,000원 통화선물 800원 300원 상품선물 5,000원 1,500원 금선물 400원 200원 KOSPI200옵션* 1.0% 0.09% KOSPI200위클리옵션* 1.0% 0.09% 미니KOSPI200옵션* 1.0% 0.09% 코스닥150옵션* 1.0% 0.09% 주식옵션* 1.0% 0.09% 미달러옵션* 1.0% 0.2% (야간)KOSPI200선물 0.03% 0.0018% (야간)미국달러선물 800원 300원 (야간)KOSPI200옵션 1.0% 0.15% (야간)KOSPI200위클리옵션 1.0% 0.15% (야간)미니KOSPI200선물 0.03% 0.0018% 장내채권 (1년 미만) 0.1% (1년 이상~3년 미만) 0.2% (3년 이상) 0.3% 좌동 소액채권 0.6% 0.6% 금현물(VAT별도)* 0.45% 0.15% * 특정가격 미만 체결 시 계약당 정액수수료 추가 특정가격 : [KOSPI200옵션(위클리 포함)] 체결가 0.42p, [미니KOSPI200옵션] 0.48p, [코스닥150옵션] 3.2p, [주식옵션] 4,000원, [통화옵션] 11.9원 정액수수료 : [KOSPI200옵션(위클리 포함)] 13원, [미니KOSPI200옵션] 3원, [코스닥150옵션] 4원, [주식옵션] 5원, [통화옵션] 15원* 금현물 보관수수료- 계좌별 매일 잔량을 시가(KRX금시장의 직전거래일 장 종료시 가격기준)로 환산한 금액의 0.0002%(VAT별도) 2) [(舊)미래에셋대우] 계좌 수수료율(2016.12.29 이전 개설 계좌) 영업점 관리계좌, 스마트영업점 비대면계좌 구분 오프라인 (직원단말, 고객센터, 반대매매,만기청산) 온라인(MTS, HTS, WTS, ARS) 유가증권/코스닥 /코넥스/ELW (2억원 미만) 0.497% (2억원 이상~5억원 미만) 0.447%+100,000원 (5억원 이상) 0.397%+350,000원 (1백만원 미만) 0.497% (1백만원 이상~1천만원 미만) 0.142%+1,200원 (1천만원 이상~3천만원 미만) 0.137%+1,500원 (3천만원 이상~5천만원 미만) 0.127%+2,000원 (5천만원 이상~1억원 미만) 0.097% (1억원 이상) 0.077% K-OTC (2억원 미만) 0.5% (2억원 이상~5억원 미만) 0.45%+100,000원 (5억원 이상) 0.40%+350,000원 (1백만원 미만) 0.5% (1백만원 이상~1천만원 미만) 0.145%+1,200원 (1천만원 이상~3천만원 미만) 0.140%+1,500원 (3천만원 이상~5천만원 미만) 0.130%+2,000원 (5천만원 이상) 0.130% KOSPI200선물미니KOSPI200선물코스닥150선물유로스탁스50선물배당지수선물섹터지수선물주식선물변동지수선물 (5억원 미만) 0.049% (5억원~10억원 미만) 0.044%+25,000원 (10억원~50억원 미만) 0.039%+75,000원 (50억원~100억원 미만) 0.034%+325,000원 (100억원~150억원 미만) 0.024%+1,325,000원 (150억원 이상) 0.014%+2,825,000원 0.009% KRX300선물 0.03% 0.003% ETF선물 0.03% 0.006% 금리선물 8,000원 3,000원 통화선물 1,600원 600원 상품선물 8,000원 3,000원 금선물 1,000원 400원 KOSPI200옵션* 1.2% 0.4% KOSPI200위클리옵션* 1.2% 0.4% 미니KOSPI200옵션* 1.2% 0.4% 코스닥150옵션* 1.0% 0.2% 주식옵션* 1.2% 0.4% 미달러옵션* 1.5% 0.5% (야간)KOSPI200선물 (5억원 미만) 0.049% (5억원~10억원 미만) 0.044%+25,000원 (10억원~50억원 미만) 0.039%+75,000원 (50억원~100억원 미만) 0.034%+325,000원 (100억원~150억원 미만) 0.024%+1,325,000원 (150억원 이상) 0.014%+2,825,000원 0.009% (야간)미국달러선물 1,600원 600원 (야간)KOSPI200옵션 1.0% 0.3% (야간)KOSPI200위클리옵션 1.0% 0.2% (야간)미니KOSPI200선물 0.03% 0.003% 장내채권 (1년 미만) 0.1% (1년 이상~3년 미만) 0.2% (3년 이상) 0.3% 좌동 소액채권 0.6% 0.6% 금현물(VAT별도)* 0.45% 0.15% * 특정가격 미만 체결 시 계약당 정액수수료 추가 특정가격 : [KOSPI200옵션(위클리 포함)] 체결가 0.42p, [미니KOSPI200옵션] 0.48p, [코스닥150옵션] 3.2p, [주식옵션] 4,000원, [통화옵션] 11.9원 정액수수료 : [KOSPI200옵션(위클리 포함)] 13원, [미니KOSPI200옵션] 3원, [코스닥150옵션] 4원, [주식옵션] 5원, [통화옵션] 15원* 금현물 보관수수료- 계좌별 매일 잔량을 시가(KRX금시장의 직전거래일 장 종료시 가격기준)로 환산한 금액의 0.0002%(VAT별도) *기타 모바일 매체 수수료 구분 영업점 영업점外 증권통 0.14% 0.05% 카카오증권 0.14% 0.015% 영업점 外 관리계좌(다이렉트(비대면, 은행)계좌) 구분 오프라인 (직원단말, 고객센터,반대매매,만기청산) 온라인(MTS, HTS, WTS, ARS) 유가증권/코스닥 /코넥스/ELW (2억원 미만) 0.497% (2억원 이상~5억원 미만) 0.447%+100,000원 (5억원 이상) 0.397%+350,000원 0.014% K-OTC (2억원 미만) 0.5% (2억원 이상~5억원 미만) 0.45%+100,000원 (5억원 이상) 0.40%+350,000원 0.1% KOSPI200선물미니KOSPI200선물배당지수선물섹터지수선물 (5억원 미만) 0.049% (5억원~10억원 미만) 0.044%+25,000원 (10억원~50억원 미만) 0.039%+75,000원 (50억원~100억원 미만) 0.034%+325,000원 (100억원~150억원 미만) 0.024%+1,325,000원 (150억원 이상) 0.014%+2,825,000원 0.0018% 코스닥150선물주식선물변동지수선물 (5억원 미만) 0.049% (5억원~10억원 미만) 0.044%+25,000원 (10억원~50억원 미만) 0.039%+75,000원 (50억원~100억원 미만) 0.034%+325,000원 (100억원~150억원 미만) 0.024%+1,325,000원 (150억원 이상) 0.014%+2,825,000원 0.005% 유로스탁스50선물 상동 0.009% KRX300선물 0.03% 0.0018% ETF선물 0.03% 0.005% 금리선물 8,000원 2,000원 통화선물 1,600원 300원 상품선물 8,000원 1,500원 금선물 1,000원 200원 KOSPI200옵션* 1.2% 0.09% KOSPI200위클리옵션* 1.2% 0.09% 미니KOSPI200옵션* 1.2% 0.09% 코스닥150옵션* 1.0% 0.09% 주식옵션* 1.2% 0.09% 미달러옵션* 1.5% 0.2% (야간)KOSPI200선물 (5억원 미만) 0.049% (5억원~10억원 미만) 0.044%+25,000원 (10억원~50억원 미만) 0.039%+75,000원 (50억원~100억원 미만) 0.034%+325,000원 (100억원~150억원 미만) 0.024%+1,325,000원 (150억원 이상) 0.014%+2,825,000원 0.002% (야간)미국달러선물 1,600원 300원 (야간)KOSPI200옵션 1.0% 0.15% (야간)KOSPI200위클리옵션 1.0% 0.15% (야간)미니KOSPI200선물 0.03% 0.0018% 장내채권 (1년 미만) 0.1% (1년 이상~3년 미만) 0.2% (3년 이상) 0.3% 좌동 소액채권 0.6% 0.6% 금현물(VAT별도)* 0.45% 0.15% * 특정가격 미만 체결 시 계약당 정액수수료 추가 특정가격 : [KOSPI200옵션(위클리 포함)] 체결가 0.42p, [미니KOSPI200옵션] 0.48p, [코스닥150옵션] 3.2p, [주식옵션] 4,000원, [통화옵션] 11.9원 정액수수료 : [KOSPI200옵션(위클리 포함)] 13원, [미니KOSPI200옵션] 3원, [코스닥150옵션] 4원, [주식옵션] 5원, [통화옵션] 15원* 금현물 보관수수료- 계좌별 매일 잔량을 시가(KRX금시장의 직전거래일 장 종료시 가격기준)로 환산한 금액의 0.0002%(VAT별도) 3) [(舊)미래에셋증권] 기존 계좌 수수료율(2016.12.29 이전 개설 계좌) 영업점 관리계좌, 스마트영업점 비대면계좌 구분 오프라인 (직원단말, 고객센터, 반대매매,만기청산) 온라인 HTS MTS WTS ARS 유가증권 ELW (2억원 이하) 0.448% (2억원 초과~5억원이하) 0.398%+100,000원 (5억원 초과) 0.348%+350,000원 0.029% 0.015% 0.029% 0.15% 코스닥 코넥스 0.398% 0.029% 0.015% 0.029% 0.15% K-OTC 0.398% 0.2% 0.15% KOSPI200선물미니KOSPI200선물배당지수선물섹터지수선물 0.02986% 0.003% KRX300선물 0.03% 0.003% 코스닥150선물주식선물ETF선물유로스탁스50선물 0.03% 0.006% 변동지수선물 0.20% 0.02% 금리선물 4,000원 3,000원 통화선물 800원 500원 상품선물 5,000원 2,500원 금선물 400원 300원 KOSPI200옵션* 0.995% 0.2% KOSPI200위클리옵션* 0.995% 0.2% 미니KOSPI200옵션* 0.995% 0.2% 코스닥150옵션* 1.0% 0.2% 주식옵션* 0.995% 0.2% 미달러옵션* 0.5% 0.5% (야간)KOSPI200선물 0.02986% 0.003% (야간)미국달러선물 800원 500원 (야간)KOSPI200옵션 0.995% 0.2% (야간)KOSPI200위클리옵션 1.0% 0.2% (야간)미니KOSPI200선물 0.03% 0.003% 장내채권 (3개월미만) 0.0055% (3개월~9개월미만) 0.0155% (9개월~12개월미만) 0.0255% (12개월~18개월미만) 0.0455% (18개월~24개월미만) 0.0755% (24개월이상) 0.1% (주식관련 사채시장) 0.1% 좌동 소액채권 0.3% 0.3% 금현물(VAT별도)* 0.45% 0.15% * 특정가격 미만 체결 시 계약당 정액수수료 추가 특정가격 : [KOSPI200옵션(위클리 포함)] 체결가 0.42p, [미니KOSPI200옵션] 0.48p, [코스닥150옵션] 3.2p, [주식옵션] 4,000원, [통화옵션] 11.9원 정액수수료 : [KOSPI200옵션(위클리 포함)] 13원, [미니KOSPI200옵션] 3원, [코스닥150옵션] 4원 ,[주식옵션] 5원, [통화옵션] 15원* 금현물 보관수수료- 계좌별 매일 잔량을 시가(KRX금시장의 직전거래일 장 종료시 가격기준)로 환산한 금액의 0.0002%(VAT별도)*기타 모바일 매체 수수료 구분 영업점 영업점外 증권통 0.05% 0.05% 카카오증권 0.015% 0.015% 영업점 外 관리계좌(다이렉트(비대면, 은행)계좌) 구분 오프라인 (직원단말, 고객센터, ,반대매매,만기청산) 온라인 HTS MTS WTS ARS 유가증권 ELW (2억원 이하) 0.448% (2억원 초과~5억원이하) 0.398%+100,000원 (5억원 초과) 0.348%+350,000원 0.014% 코스닥 코넥스 0.398% 0.014% K-OTC 0.398% 0.2% 0.15% KOSPI200선물미니KOSPI200선물배당지수선물섹터지수선물 0.02986% 0.003% KRX300선물 0.03% 0.0018% 코스닥150선물주식선물 0.03% 0.006% ETF선물유로스탁스50선물 0.03% 0.005% 변동지수선물 0.20% 0.02% 금리선물 4,000원 3,000원 통화선물 800원 500원 상품선물 5,000원 2,500원 금선물 400원 300원 KOSPI200옵션* 0.995% 0.2% KOSPI200위클리옵션* 0.995% 0.2% 미니KOSPI200옵션* 0.995% 0.2% 코스닥150옵션* 1.0% 0.09% 주식옵션* 0.995% 0.2% 미달러옵션* 0.5% 0.5% (야간)KOSPI200선물 0.02986% 0.003% (야간)미국달러선물 800원 500원 (야간)KOSPI200옵션 0.995% 0.2% (야간)KOSPI200위클리옵션 1.0% 0.15% (야간)미니KOSPI200선물 0.03% 0.0018% 장내채권 (3개월미만) 0.0055% (3개월~9개월미만) 0.0155% (9개월~12개월미만) 0.0255% (12개월~18개월미만) 0.0455% (18개월~24개월미만) 0.0755% (24개월이상) 0.1% (주식관련 사채시장) 0.1% 좌동 소액채권 0.3% 0.3% 금현물(VAT별도)* 0.45% 0.15% * 특정가격 미만 체결 시 계약당 정액수수료 추가 특정가격 : [KOSPI200옵션(위클리 포함)] 체결가 0.42p, [미니KOSPI200옵션] 0.48p, [코스닥150옵션] 3.2p, [주식옵션] 4,000원, [통화옵션] 11.9원 정액수수료 : [KOSPI200옵션(위클리 포함)] 13원, [미니KOSPI200옵션] 3원, [코스닥150옵션] 4원, [주식옵션] 5원, [통화옵션] 15원* 금현물 보관수수료- 계좌별 매일 잔량을 시가(KRX금시장의 직전거래일 장 종료시 가격기준)로 환산한 금액의 0.0002%(VAT별도) 4) 외화유가증권(주식) 수수료율① 해외주식 온라인 거래국가 수수료율 거래가능국가 오프라인 온라인 최소수수료 미국 0.5% 0.25% - 일본 0.5% 0.3% - 홍콩 0.5% 0.3% - 중국(상해A, 심천A) 0.5% 0.3% - 베트남 0.5% 0.4% 700,000 VND(단, 단주만 매도시 최소수수수료 없음) 인도네시아 0.5% 0.45% 450,000 IDR 독일 0.5% 0.3% 30 EUR 영국 0.5% 0.3% 25 GBP/35 USD 캐나다 0.5% 0.3% 40 CAD/33 USD 싱가포르 0.5% 0.3% 20 SGD/ 15 USD(단, DLCs매매는최소수수료 없음) ② 해외주식 오프라인 거래국가 수수료율 거래가능국가 오프라인 최소수수료 아시아 중국(상해B) 0.5% 40 USD 중국(심천B) 0.5% 250 HKD 대만 0.5% 1,500 TWD 필리핀 0.5% 2,500 PHP 태국 0.5% 1,400 THB 호주 0.5% 50 AUD 유럽 프랑스 0.5% 30 EUR 이탈리아 0.5% 30 EUR 스페인 0.5% 30 EUR 덴마크 0.5% 230 DKK 노르웨이 0.5% 250 NOK 핀란드 0.5% 30 EUR 스웨덴 0.5% 280 SEK 스위스 0.5% 40 CHF 포르투갈 0.5% 30 EUR 그리스 0.5% 30 EUR 네덜란드 0.5% 30 EUR 아일랜드 0.5% 30 EUR 벨기에 0.5% 30 EUR 오스트리아 0.5% 30 EUR 중동 이스라엘 0.5% 200 ILS 미주 미국(OTC) 0.5% 20 USD 멕시코 0.5% 550 MXN 브라질 1.0% 50 BRL 아프리카 남아프리카공화국 0.5% 560 ZAR 기타 뉴질랜드 0.5% 50 NZD ※ 세금 등 제비용은 별도임※ 최저수수료 주문건별 적용※ 수수료는 종목별 결제통화로 징수※ 기타 거래통화최저수수료 : 각 거래국가의 최저수수료 대비 거래 통화별 환율로 환산하여 처리 가능(거래비용 등 고려) 5) 기타 수수료율 상기 명시되지 않은 상품의 수수료률은 당사 홈페이지 및 금융투자협회 공시 참고 다. 취급상품 등 구 분 상 품 위탁매매 - 위탁매매 : 집합투자증권, 주식, 해외주식, 장내파생상품, 해외파생상품, Eurex연계선물, 금현물, 코넥스, ELW, 채권, CD, CP, 전자단기사채, ELS, RP, 발행어음 등의 위탁매매 CMA 상품 - 입출금은 물론 급여, 적립식, 카드대금, 보험료, 공과금 등의 결제계좌로 사용할수 있으며 남은 유휴자금은 RP 등의 고수익 자산에 투자하여 높은 수익을 지급하는 자산관리계좌 - RP형, Wrap형, 발행어음형 등 비과세종합저축 - 가입대상 : 만 65세 이상의 거주자, 장애인, 독립유공자, 상이자, 기초생활수급자, 5.18 민주화운동 부상자, 고엽제후유의증환자- 저축한도 : 전금융기관 합산 1인당 저축원금 5천만원이하- 저축기간 : 제한없음- 세제혜택 : 이자·배당소득세 비과세, 농어촌특별세 비과세, 종합과세 대상 소득에서 제외- 가입기간 : 2025.12.31 까지 가입 (단, 직전 3개 연도 내 1회 이상 금융소득 종합과세 대상자에 해당하는 경우에는 가입 제한) 연금저축계좌 - 가입대상 : 가입제한 없음- 가입한도 : 연 1,800만원 이내+ ISA 계좌 만기 시 연금계좌 전환금액- 저축기간 : 5년이상- 세제혜택 : 1) 세액공제 : 연 600만원 + ISA 만기 전환금액의 10%(연 300만원 한도) 공제 가능2) 연금수령 시 연금소득으로 과세하고, 연금 이외의 방법으로 수령 혹은 중도해지 시 연금수령한도까지는 연금소득, 한도초과 금액은 연금 외 수령으로 적용하여 기타소득 또는 퇴직소득으로 과세함 개인연금저축계좌 (신규가입불가/ 계약이전만 가능) - 가입대상 : 만20세 이상 개인 거주자 - 가입한도 : 매 분기 전 금융기관 합산 300만원 이내 - 저축기간 : 10년이상(중도인출 불가) - 세제혜택 : 1) 소득공제 : 당해연도 납입액의 40%(소득공제 한도 연 72만원) 2) 연금수령시 비과세(연금지급 5년 경과 이후 해지 시 비과세) 3) 연금외수령시 과세(이자소득세 15.4%(지방소득세포함)) 일임형랩어카운트 - 일임형종합자산관리계좌약정 고객에 한하여 투자자산운용사(한국금융투자협회에 금융투자 전문인력으로 등록된 자로서 고객으로부터 투자일임을 받아 투자일임자산을 금융투자상품 등에 운용하는 업무를 수행하는 자)에 의한 고객자산의 운용이 가능한 상품- 자산관리수수료 징수(위탁수수료 미징수) 파워 적립식 - 매월 적립금액으로 사전에 약정된 분산투자비율에 따라 최대 10개까지 분산투자하는 상품- 가입기간 : 최소 12개월 퇴직연금 (DB/DC/기업형IRP) - 퇴직연금제도는 근로자가 퇴직후 안정된 생활을 누리도록 하기 위해 도입된 제도로서 기업 또는 근로자가 사외 금융기관에 월 또는 년 단위 일정액을 적립하고 근로자가 퇴직한뒤 일시금 또는 연금형태로 퇴직급여를 지급받을 수 있는 상품- 자산관리/운용관리수수료 징수 - 퇴직 시 수령방법 : 일시금 또는 IRP - 세제혜택 : 기업은 법인세 혜택, 가입자는 DC가입자 추가납입하여 세액공제 가능(IRP/연금저축 합산) 신탁 - 고객(위탁자)이 재산을 믿을 수 있는 금융기관(수탁자)에게 맡겨 고객의 이익 또는 특정한 목적을 위하여 그 재산권을 관리, 처분하도록 하는 상품- 신탁보수징수 개인형 IRP - 퇴직금 수령금액과 여유자금을 자유롭게 적립하여 운용할 수 있으며 세액공제 혜택을 받을 수 있는 상품 - 가입대상 : 퇴직급여 일시금 수령자, 퇴직금제도 또는 퇴직연금제도 가입한 근로자, 자영업자, 공무원, 사립학교교직원 등 소득이 있는 모든 취업자- 가입한도 : 전 금융기관 합산 연 1,800만원 이내 (모든 연금 합산) + ISA 계좌 만기 시 연금계좌 전환금액- 세제혜택 : 가입자 추가 납입액 중 연 900만원(모든 연금계좌 합산) + ISA 만기 전환금액의 10%(연 300만원 한도) 공제 가능 ISA - 상품특징 : 국민 재산형성 지원을 목적으로 도입되어 다양한 금융투자상품이 편입 가능한 세제혜택상품 - 비과세 혜택금액 : 200만원 순소득 (서민형 및 농어민형 400만원)- 분리과세 대상금액 : 비과세 혜택금액을 초과하는 순소득에 대해 9.9% 분리과세- 가입기간 : 36개월 이상 (계약자 자율지정)- 총 납입한도 : 1억원 (재형저축, 소득공제장기펀드 보유시 한도차감)- 연 납입한도 : 2,000만원 (전년도 미납금액 추가납입 가능, 최대 1억원까지 가능)- 가입대상1. 일반형 : 19세 이상 거주자2. 일반형(15~18세) : 직전년도 근로소득금액 5,000만원 초과인 15~18세 거주자3. 농어민 : 직전년도 종합소득금액 3,800만원 이하 19세 이상 농어민 거주자4. 농어민(15~18세) : 직전년도 종합소득금액 3,800만원 이하 15~18세 농어민 거주자5. 서민형 : 직전년도 총 급여액 5,000만원 이하 및 종합소득금액 3,800만원 이하 19세 이상 거주자6. 서민형(15~18세) : 직전년도 근로소득금액 5,000만원 이하 및 종합소득금액 3,800만원 이하 15~18세 거주자 방카슈랑스 - 방카슈랑스는 Banque와 Assurance를 합성한 프랑스어로 금융기관이 보험회사와 제휴해 그 대리점이나 중개사 자격을 겸하면서 보험 상품도 함께 판매할 수 있도록 한 새로운 형태의 금융 서비스 - 즉시연금, 연금보험, 저축보험, 양로보험 등 군인연금 안심통장 - 상품특징 : 군인연금 수급자의 기본적인 연금수급권리를 보호하기 위한 압류방지 전용계좌 - 가입대상 : 실명의 개인(1인1계좌) - 상품유형 : 종합계좌 또는 비과세종합저축계좌 중 고객이 선택+CMA계좌(RP형에 한함) 자동개설 - 제한사항 : 입금제한(건별 185만원 이하의 군인연금 급여만 입금가능) 예수금으로만 보유가능(유가증권 및 상품매매 불가) 압류 및 질권등록 불가 - 예금자보호 : 1인당 최고 5천만원까지 보호 벤처기업투자신탁 (벤처펀드) - 가입대상 : 가입제한 없으나, 세제혜택은 거주자 개인만 가능- 가입한도 : 한도제한 없으나, 세제혜택은 3천만원까지 가능- 세제혜택 : 납입액의 10% 소득공제 가능(최대 300만원까지)- 저축기간 : 매수 건별 3년 분리과세 공모리츠부동산펀드 - 대상상품 : 공모부동산 ETF/리츠/상장펀드/신탁/펀드- 가입대상 : 거주자 개인- 가입한도 : 1인 5천만원- 세제혜택 : 배당소득 9.9% 분리과세(지방소득세 포함)- 저축기간 : 매수 건별 3년(대상상품 별 상이할 수 있음) 주식매수선택권 전용계좌 - 상품특징 : 조세특례제한법에 따라 벤처기업 주식매수선택권 행사이익에 대한 과세특례를 적용 받기 위해 개설하는 전용계좌- 가입대상 : 개인만 가능- 제한사항 : 주식매수선택권 종목만 입출고 및 매도 가능 투융자 집합투자기구 - 가입대상 : 개인 거주자- 가입한도 : 1억- 세제혜택 요건 : 개설(계약)1년 이상 유지- 세제혜택 : 배당소득 15.4% 분리과세 (지방소득세 포함) 특정사회기반시설 집합투자기구(뉴딜인프라펀드)(판매종료) - 가입대상 : 개인 거주자- 가입한도 : 2억- 저축기간 : 3년 (단, 1년 경과시 세제혜택 가능)- 세제혜택 : 배당소득 9.9% 분리과세 (지방소득세 포함) 소득공제 장기집합투자증권(소득공제 장기펀드)(판매종료) - 가입대상 : 직전 과세기간의 총급여액이 5천만원 이하인 거주자- 가입한도 : 연 600만원- 소득공제한도 : 당해연도 납입액의 40% (연 240만원 한도)- 저축기간 : 10년 이상 (단, 소득공제 혜택은 10년까지 가능)- 분산투자관리 : 가입시점에 선택한 펀드 5개만 매수가능 (일몰로 인한 신규등록 불가)- 최소납입금액 : 10,000원 세금우대종합저축 (판매종료) - 가입대상 : 국내거주자 (거주외국인도 가능)- 저축한도 > 1천만원 : 만 20세 이상인 자 > 3천만원 : 만 60세 이상의 노인, 장애인, 독립유공자, 상이자, 기초생활수급자, 5.18 민주화운동 부상자, 고엽제후유의증환자- 저축기간 : 1년 이상(저축가입일로부터 1년 경과시 우대혜택) - 세제혜택 : 저율분리과세 (이자소득세 9%, 농어촌특별세 0.5%) 비과세 재형저축 (판매종료) - 가입대상 : 가입 당시 다음 조건에 해당하는 국내거주자 (거주외국인도 가능) 1) 직전 과세기간의 총급여액이 5천만원 이하인 경우 (직전 과세기간에 근로소득만 있거나, 근로소득 및 종합소득과세표준에 합산되지 않는 종합소득이 있는 경우로 한정) 2) 위 1)에 해당하는 거주자를 제외한, 직전 과세기간의 종합소득과세표준에 합산되는 종합소득 금액이 3,500만원 이하인 경우 (직전 과세기간에 근로소득 또는 사업소득이 있는 경우로 한정)- 가입기한 : 2015년 12월 31일- 가입한도 : 분기 300만원 이내- 저축기간 : 7년 (만기 연장 시 10년)- 세제혜택 : 이자 ·배당소득세 비과세 ※ 만기일전 1회에 한하여 최대 3년까지 만기연장 가능하며, 기존 만기일 경과 후 중도해지 시 비과세 적용 장기주택마련투자신탁 (판매종료) - 가입대상 : 만18세이상의 세대주로서 세대주를 포함한 세대원 전원이 주택을 소유하지 아니한 세대이거나 「소득세법」제99조 제1항에 따른 주택의 기준시가가 5천만원 이하인 주택 또는 대통령령으로 정하는 규모 이하의 주택으로서 기준시가가 3억원 이하인 주택을 한채 만 소유한 세대의 세대주- 가입한도 : 분기 300만원 이내- 저축기간 : 7년이상- 세제혜택 : 1) 이자소득, 배당소득 비과세2) 2009년까지 가입한 고객에 한해 저축가입대상자가 근로소득자로서 세대주이면서 연봉 8,800만원 미만인 경우 당해연도 납입액의 40% 범위내에서 최고 300만원까지 소득공제 가능(2012년도 종료) 소득공제 적립식저축 (판매종료) - 가입대상 : 국내거주자- 가입한도 : 분기 300만원 이내, 연간 1,200만원 이내- 저축기간 : 3년- 세제혜택 : 1) 소득공제 : 불입액의 1년차 20%, 2년차 10%, 3년차 5%2) 저축기간중 발생되는 배당소득 비과세3) 다만, 저축기간 만료전 중도해지시 비과세소득 및 소득공제 혜택분 과세 해외주식투자전용펀드저축 (판매종료) - 세제혜택 : 해외상장주식의 매매 평가차익, 환차익 비과세- 가입대상 : 거주자개인- 가입기간 : 2017년 12월 31일까지(상품 결제일 기준)- 세제혜택기간 : 가입일부터 10년- 납입한도 : 1인당 3천만원(모든 금융기관 합산) 분리과세 고위험고수익투자신탁(분리과세 하이일드펀드) (판매종료) - 가입대상 : 개인만 가능- 가입시한 : 2017년 12월 31일- 분리과세한도 : 1인당 3천만원- 매매일반 : 1계좌 1약정 1회 매수만 허용- 저축기간 : 3년 이상 (1년이상 보유시 3년까지 분리과세, 3년이후 종합과세) 청년형장기집합투자증권저축(청년형장기펀드) - 가입대상 : 가입 당시 다음 조건에 해당하는 국내거주자1) 만 19~34세 청년 : 병역복무기간을 고려하여 해당기간(최대 6년)은 현 연령에서 제하고 계산2) 가입당시 직전 과세년도의 총급여액이 5,000만원 이하이거나, 종합소득금액 3,800만원 이하 소득자- 가입한도 : 연한도 600만원- 저축기간 : 펀드 매수결제일로부터 5년- 소득공제한도 : 당해연도 납입액의 40% (연 240만원 한도)- 분산투자관리 : 단일펀드 등록가능(전환형 경우 전환매매 시 분산투자종목 자동 변경)- 최소납입금액 : 10,000원 주요서비스 안내 ▣ 전자금융거래서비스 - 이용자가 전자통신매체(HTS,홈페이지,모바일 등)를 통하여 투자정보 및 매매서비스 등을 이용하는 서비스▣ 지급결제 업무 서비스 - 고객이 중계은행을 통하지 않고 영업점 또는 전자금융거래를 통한 이체 및 지로납부가 가능한 서비스▣ 계좌간 대체서비스 - 별도 약정시, 유선/사이버를 통하여 대체 가능▣ CMS자동이체입금/출금 서비스 - 고객이 약정한 사항에 따라 지정일에 약정한 금액을 타행에서 당사 계좌로 이체입금 또는 당사 계좌에서 타행으로 이체출금 해드리는 서비스▣ 자동대체입금/출금 서비스 - 당사 개별계좌간에 고객이 약정한 사항에 따라 지정일에 약정한 금액을 대체입금 또는 대체출금 해드리는 서비스 ▣ 자동입금매수 서비스 - 고객이 지정한 은행계좌 및 당사계좌에서 이체(대체) 희망일자에 사전에 약정한 매수신청금액만큼 출금되어 펀드보유계좌로 입금된 후 등록된 펀드상품을 자동으로 매수예약하는 서비스 ▣ 정기자동매수 서비스 - 고객이 지정한 펀드상품을 사전에 약정한 매수신청금액만큼 매수신청일자에 보유예수금으로 약정기간동안 자동으로 매수예약하는 서비스▣ 펀드일괄매수 서비스 - 법인(단체)이 해당 법인 임직원들을 대상으로 펀드 매수자금을 정기적으로 지원하는 경우 당사에 개설된 임직원 펀드계좌에 자금을 대체하여 일괄로 펀드매수 예약하는 서비스▣ 펀드결제 이체/대체 신청 서비스 - 펀드 매도결제금액을 고객이 신청한 계좌로 이체/대체하는 서비스▣ SMS 서비스 - 고객계좌의 입출금 내역, 반대매매 내역, 실시간체결내역 등을 등록된 휴대전화 번호로 SMS문자메시지를 전송하는 서비스▣ 고객융자 및 대여서비스 - 미래에셋증권으로부터 고객이 예탁증권 등을 담보로 대출받거나 보유예탁증권을 미래에셋증권으로 대여하는 서비스▣ 제휴대출(연계신용) 서비스 - 증권계좌의 예수금 및 주식을 담보로 하여 자산평가금액의 300%(한도:3억원)까지 업무제휴기관으로부터 대출하여 증권계좌에 대출금을 입금처리하는 서비스- 업무제휴기관 : KB저축은행, 한국투자저축은행, 에큐온저축은행, DB저축은행, 오릭스캐피탈코리아, 신한저축은행, NH농협캐피탈, 미래에셋캐피탈▣ 은행을 통한 계좌개설 서비스 - 당사의 영업점을 내방하지 않고 제휴은행의 영업점 또는 온라인을 통하여 증권계좌를 개설하는 서비스▣ 비대면 계좌개설 서비스 - 당사의 영업점을 내방하지 않고 온라인 매체(비대면 방식)를 통하여 고객이 직접 계좌 개설할 수 있는 서비스▣ 제휴카드 서비스 - 카드사와 제휴를 맺어 당사 CMA계좌를 결제계좌로 하는 체크카드 또는 신용카드의 발급 서비스 ▣ 미래에셋증권 체크카드 서비스 - 당사 계좌를 결제계좌로 하는 체크카드 발급 서비스(할인형, 캐쉬백형)▣ 해외주식 및 해외파생상품 매매 서비스 - 고객이 해외거래소에 상장된 주식 및 파생상품(지수, 통화, 금리, 농축산물, 에너지 등) 등을 매매할 수 있는 서비스▣ 외화 입금 및 출금 서비스 - 약정된 외화연계계좌를 통한 외화입금 또는 외화를 받을수 있는 계좌로 외화를 출금 하는 서비스▣ 환전 서비스 - 외화증권거래약정을 맺은 계좌 및 외화상품거래 계좌 등에 대하여 통화간 매매를 할 수 있는 서비스▣ 국내주식 소수단위 매매거래 서비스 - 주식 1주를 수익증권으로 분할 발행하여 소수단위로 매매할 수 있는 서비스▣ 해외주식 소수단위 매매거래 서비스 - 주식 1주를 소수단위로 매매할 수 있는 서비스