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삼성공조 사업보고서 (2022.12)
사 업 보 고 서

(제 53 기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2023년 03월 21일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 삼성공조주식회사
대 표 이 사 : 회 장 고 호 곤
본 점 소 재 지 : 경상남도 창원시 성산구 연덕로 176
(전화번호) 055-280-2737
(홈페이지) https://www.samsungcc.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 재경부 이사
(성 명) 심 기 종
(전 화) 055-280-2732
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
II. 사업의 내용 ----------------------- 15
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 52
1. 요약재무정보 ----------------------- 52
2. 연결재무제표 ----------------------- 56
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 64
4. 재무제표 ----------------------- 168
5. 재무제표 주석 ----------------------- 176
6. 배당에 관한 사항 ----------------------- 261
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 ----------------------- 265
8. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 269
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 288
V. 회계감사인의 감사의견 등 ----------------------- 307
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 314
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 328
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 333
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 341
X. 대주주 등과의 거래내용 ----------------------- 345
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 347
XII. 상세표 ----------------------- 355
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 359
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황 1) 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	6	1	-	7	1

합계	6	1	-	7	1

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

2) 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	삼성다이나에이치백 주식회사	지분(100%) 취득

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 '삼성공조주식회사'라고 표기합니다. 영문으로는 SAMSUNG CLIMATE CONTROL Co. Ltd로 표기합니다.

3. 설립일자 당사는 내연기관 방열기, 자동차부속품 제조판매업, 부동산임대업, 수출입업, 기타 부대사업 일체를 영위할 목적으로 1970년 6월11일에 설립되었습니다. 당사는 1987년11월28일에 한국거래소 유가증권시장에 상장되었습니다.

4. 본사의 주소, 전화번호 및 홈페이지 ① 주소 : (51528) 경상남도 창원시 성산구 연덕로 176

② 전화번호 : 055-280-2737

③ 홈페이지 : https://www.samsungcc.co.kr

5. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

6. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1987년 11월 28일	-	-

7. 주요사업의 내용 당기말 현재 연결실체의 주요사업은 자동차부품사업과 기타사업으로 구분됩니다. 자동차부품사업장은 경남 창원시에 소재하고 있는 창원내동, 창원성산동, 창원내서 사업장과 인도네시아, 베트남 현지사업장 등 5개 사업장이 있으며, 기타 사업장으로는 방글라데시 현지사업장 등이 있습니다. 자동차부품사업의 주요 제품으로는 라디에터, 오일쿨러, 냉 난방기, 기타자동차부품 등이 있습니다. 연결실체는 이들 제품을 생산하여 국내 자동차, 중장비, 농기계 제조업체와 A/S업체 등에 직접 공급하고 있으며, 일부는 미국, 유럽, 중남미, 동남아 등 해외시장으로 직접 수출하고 있습니다. 당기말 현재 연결실체의 총매출액과 총자산에서 자동차부품사업이 차지하는 비율은 각각 100%와 99.73% 입니다.기타 사업부문에는 신설 종속회사인 SCC METERS와 페이퍼컴퍼니로 존재하고 있는태일테크(주)와 KOSAN Maldives가 있으나, 당기말 현재 연결실체에 미치는 중요한 재무적 영향은 없습니다.한편 연결실체는 당기말 현재 자동차용 냉 난방기 제조 판매를 사업목적으로 하는 삼성다이나에이치백 주식회사를 타법인출자형태로 지분 인수하고, 새로운 자동차부품사업을 신규사업으로 추진 중에 있습니다.연결실체의 자세한 사업내용은 "Ⅱ. 사업의 내용" 편을 참조하시기 바랍니다.

8. 신용평가에 관한 사항 당사는 상거래 신용능력 평가목적으로 신용평가전문기관으로부터 매년 신용평가를 받고 있으나, 회사채와 기업어음 등 유가증권 발행 목적으로 신용평가를 받은 실적은없습니다. 공시대상기간 중 신용평가현황은 다음과 같습니다.(1) 공시대상기간 중 신용등급 현황

평 가 일	평가대상	신용등급	신용평가기관	평가구분

2020.05.11	상거래신용능력	A-	한국평가데이터	정기평가

2020.06.22	상거래신용능력	BBB	이크레더블	정기평가

2021.10.06	상거래신용능력	BBB	이크레더블	정기평가

2022.05.16	상거래신용능력	BBB	이크레더블	정기평가

2022.05.17	상거래신용능력	A-	한국평가데이터	정기평가

(2) 신용등급체계 및 부여의미

신용등급	등급내용	신용등급의 정의

AAA	최우량	상거래 신용능력이 최고 우량한 수준임

AA	매우우량	상거래 신용능력이 매우 우량하나, AAA보다는 다소 열위한 요소가 있음

A	우량	상거래 신용능력이 우량하나, 상위등급에 비해 경기침체 및 환경변화의 영향을 받기 쉬움

BBB	양호	상거래 신용능력이 양호하나, 장래 경기침체 및 환경악화에 따라 상거래 신용능력이 저하 될 가능성이 내포되어 있음

BB	보통이상	상거래 신용능력은 인정되나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변화에 따라 그 안정성면에서 는 다소 불안한 요소가 내포되어 있음

B	보통	현재시점에서 상거래 신용능력에는 당면 문제는 없으나, 장래의 경제여건 및 시장환경 변 화에 따라 그 안정성면에서는 불안한 요소가 있음

CCC	보통이하	현재시점에서 상거래 신용위험의 가능성을 내포하고 있음

CC	미흡	상거래 신용위험의 가능성이 높음

C	불량	상거래 신용위험의 가능성이 매우 높음

D	매우불량	현재 상거래 신용위험 발생 상태에 있음

NR	무등급	조사거부, 등급취소 등의 이유로 신용등급을 표시하지 않는 무등급

※ 'AA'부터 ‘CCC'까지는 등급내 우열에 따라 '+' 또는 '―'로 등급구분
2. 회사의 연혁

1. 회사의 본점소재지 및 그 변경 당사의 본점소재지는 경남 창원시 성산구 연덕로 176(내동) 이며, 공시대상기간 중 변경은 없습니다. 그리고 각 종속회사의 본점소재지는 XII. 상세표의 연결대상 종속회사 현황편을 참조하시기 바랍니다.

2. 경영진 및 감사의 중요한 변동공시대상기간 중 당사와 각 종속회사에 중요한 경영진의 변동은 없습니다.다음은 공시대상기간 중 당사 경영진의 변동내용 입니다.

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2018.03.23	정기주총	사내이사 심기종-	-상근감사 박홍기	사내이사 이상경-

2019.03.28	정기주총	-	사외이사 김옥천	-

2020.03.27	정기주총	사내이사 고태일(주요주주)-	-대표이사 고호곤(최대주주)	사내이사 남창대-

2021.03.26	정기주총	--	사내이사 심기종상근감사 박홍기	--

2022.03.25	정기주총	사외이사 김정수	-	사외이사 김옥천

2023.03.29	정기주총	-	대표이사 고호곤(최대주주)사내이사 고태일(주요주주)	-

☞ 2023.03.29 변동내용은 제53기 정기주총 부의안건으로 부결시 정정공시 예정임

3. 최대주주의 변동 공시대상기간 중 당사와 각 종속회사에 최대주주의 변동은 없습니다.

4. 상호의 변경

구분	변경일	변경전	변경후

종속회사	2022.11.25	동환산업(주)	삼성다이나에이치백(주)

상기 종속회사의 상호변경 외에 공시대상기간 중 당사와 다른 종속회사의 상호 변경은 없었습니다.

5. 합병 등에 관한 사항 공시대상기간 중 당사와 각 종속회사에 합병 등의 조직변경은 없습니다 6. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 공시대상기간 중 종속회사 (주)이송이 2021년 12월27일 만성적자 사업부문인 변속기부품사업을 중단하고, 기타 자동차부품사업에 집중하기로 결정하였습니다.이외에 당사와 각 종속회사에 업종 및 주된 사업의 변경은 없습니다. 7. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

1) 주요연혁

변경일자 변 경 내 용
1954.05.20 삼성공업사 발족 - 경남 창원시 마산합포구 소재
1970.06.11 삼성라디에터공업(주)로 법인 전환
1977.07.02 회사 본사 이전 - 경남 창원시 성산구 연덕로 176 (現在)
1986.07.16 계열회사 스리스타(주) (現, 삼성발레오써멀시스템스(주)) 신설
1987.11.28 한국거래소 유가증권시장 주식 상장(기업공개)
1990.03.16 고호곤 現 대표이사 취임
1991.12.31 최대주주 변경 - 고호곤 대주주의 장내매수로 인한 지분증가
1994.03.16 제21회 상공의 날 철탑산업훈장 수훈
1995.01.27 기술연구소 설립인가(한국산업기술진흥협회 제19951029호)
1999.11.30 무역의 날 산업포장 및 일천만불 수출탑 수상
2000.06.09 삼성공조(주)로 상호 변경
2001.06 15 노사협력 공동 선언문 채택
2001.12.28 고산장학회 설립으로 나눔경영 실천
2002.03.04 제36회 납세자의 날 "성실납세 재정경제부장관" 표창
2002.06.04 인터넷 홈페이지 오픈(www.samsungcc.co.kr)
2002.12.30 사회복지법인고산 설립으로 사회공헌활동 강화
2004.03.03 제38회 납세자의 날 철탑산업훈장 수훈
2005.05.10 ISO14001 / TS16949 인증 획득 (SGS인증원)
2006.02.28 삼성발레오써멀시스템스(주) 지분 50% 매각으로 외국인투자기업 등록
2006.07.04 산업자원부 산업기술혁신대상 이천상 수상
2009.09.25 중소기업청 싱글PPM 품질인증기업 선정
2009.12.21 노사상생협력 유공 대통령 표창 수상
2010.05.27 싱글PPM 우수 모기업상 국무총리 표창 수상
2013.03.22 (주)카이코 본사공장 경매처분
2013.11.07 반도체검사장비 부품공급업체 (주)아름 지분 50% 취득
2014.05.13 국방품질경영시스템인증서 획득 (국방기술품질원장)
2014.06.30 (주)아름 경기도 오산사업장 폐업
2014.12.22 노사상생협력 유공 고용노동부장관 표창 수상
2015.03.03 삼성유통(주) 영천 고속도로휴게소 사업권반납(영업정지)
2017.07.31 종속회사 삼성유통(주) 해산등기
2017.08.16 종속회사 (주)카이코 해산등기
2018.05.02 삼성공조(주) ERP SYSTEM OPEN
2019.12.03 관계회사 (주)아름 간주 해산등기
2020.09.22 종속회사 고산전자(주) 해산등기
2021.12.27 종속회사 (주)이송 변속기 사업부문 영업중단 결정
2022.11.22 종속회사 삼성다이나에이치백(주) 창원지방법원 회생절차종결 결정
2022.12.02 관계회사 (주)아름 간주 청산등기

2) 종속회사의 변동

변경일자 변 경 내 용
1996.12.20 자동차부품 해외 제조업체 PT. T S I 합작사 계열편입
2004.03.08 고속도로 휴게소 및 주유소 운영업체 삼성유통(주) 신설
2009.10.23 전자부품(TSP) 제조업체 고산전자(주) 신설
2011.01.07 자동차용 알류미늄휠 제조업체 (주)카이코 지분 80% 취득
2011.03.22 LCD 장비 제조업체 태일테크(주) 지분 70% 취득
2011.04.28 자동차용 변속기부품 제조업체 (주)이송 지분 100% 취득
2013.07 04 해외 관광업 운영업체 KOSAN MALDIVES PVT LTD 지분 93% 취득
2014.12.31 특정금전신탁(금융상품) 간주 종속기업으로 분류
2016.10.05 전기,가스,수도 계량기 해외 제조업체 SCC METERS 신설
2017.11.02 삼성유통(주) 법인청산 종결 등기로 계열제외
2017.11.13 (주)카이코 법인청산 종결 등기로 계열제외
2018.07.05 자동차부품 해외 제조업체 SCC VIETNAM 신설
2019.12.16 특정금전신탁(금융상품) 간주 종속기업 연결제외
2020.12.09 고산전자(주) 법인청산 종결 등기로 계열제외
2022.10.26 회생기업 삼성다이나에이치백(주) 지분 100% 취득
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이

(기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 원, 주)

종류	구분	제53기(2022년말)	제52기(2021년말)	제51기(2020년말)

보통주	발행주식총수	8,126,314	8,126,314	8,126,314

액면금액	500	500	500

자본금	4,063,157,000	4,063,157,000	4,063,157,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	4,063,157,000	4,063,157,000	4,063,157,000

공시대상기간(2018.01.01~2022.12.31) 중 당사의 발행주식총수와 자본금은 변동이 없으며, 보고서 작성기준일 현재 발행주식총수는 8,126,314주이고, 자본금은 4,063,157천원 입니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	20,000,000	-	20,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	8,126,314	-	8,126,314	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	8,126,314	-	8,126,314	-

Ⅴ. 자기주식수	107,310	-	107,310	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	8,019,004	-	8,019,004	-

보고서 작성기준일 현재 회사의 발행할 주식의 총수는 20,000,000주이며, 현재까지 회사가 발행한 주식의 총수는 보통주 8,126,314주 입니다. 회사 주식의 1주당 액면가액은 500원으로 발행주식의 액면총액은 4,063,157,000원 입니다. 한편, 보고서 작성기준일 현재까지 회사는 감자 또는 이익소각 등으로 감소한 주식은 없으며, 유통주식수는 자사주 107,310주를 제외한 8,019,004주 입니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	107,310	-	-	-	107,310	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	107,310	-	-	-	107,310	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	107,310	-	-	-	107,310	-

우선주	-	-	-	-	-	-

당사는 자사주식의 가격안정화를 위하여 신탁계약에 의한 자사주 취득분 107,310주를 현물로 보유하고 있으며, 향후 시장상황에 따라 처분할 예정입니다. 동 보유주식은 공시대상기간 이전 취득분이며, 공시대상기간 중에는 자기주식을 직접 취득ㆍ처분하거나 자기주식 신탁계약을 체결ㆍ해지한 실적은 없습니다.

다. 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 천원)

발행일자	-

주당 발행가액(액면가액)	-	-

발행총액(발행주식수)	-	-

현재 잔액(현재 주식수)	-	-

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	-

이익배당에 관한 사항	-

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환권자	없음

상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환권자	없음

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

발행이후 전환권행사내역	N

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	-

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

사업보고서 작성기준일 현재 당사에는 보통주 외의 주식은 없습니다.
5. 정관에 관한 사항

당사의 최근 정관 개정일은 2019년 03월 28일이며, 사업보고서 제출일 이후 개최 예정인 제53기 정기주주총회의 부의안건에는 정관 변경안이 포함되어 있지 않습니다.

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2019.03.28	제49기정기주주총회	○ 주식,사채의 전자등록 의무화로 조문 신설○ 전자증권법 시행으로 불필요한 조문 삭제○ 외부감사법 개정내용 수용	관계법률개정내용수용
1. 사업의 개요

1. 사업부문 개요 연결실체는 법률상 당사와 한국내 3개사 및 해외 4개사 등 7개의 종속회사로 구성되어 있으며 사업부문별로는 자동차부품사업 소속 5개사, 기타사업부문 소속 3개사 (청산예정기업 2개사 포함)로 구분됩니다. 연결실체는 실질적으로 매출액과 총자산 등의 대부분을 차지하는 자동차부품사업을 단일사업부문으로 판단하고 있습니다.

2. 사업의 내용(요약) 연결실체는 자동차부품의 제조 및 판매를 주사업목적으로 50여년의 업력을 이어온 지역대표 기업입니다. 주요제품으로는 라디에터, 오일쿨러, 기타 자동차부품을 생산하고 있으며 내수판매 뿐만 아니라 해외수출도 하고 있습니다. 연결실체의 주요 납품처로는 자동차 제조회사와 중장비 제조회사, 농기계 제조회사, 보수용시판 등으로 구분되고, 이처럼 다양한 산업과 연관된 다품종 소량 생산체제로 인해 특정 매출처에 대한 의존도가 비교적 낮은 특징을 가지고 있습니다. 연결실체의 매입형태는 주재료, 보조재료, 매입부분품, 외주가공으로 구분되고 있습니다. 주재료에는 알류미늄과 동이 대표품목이며, 매입처로는 내수와 해외로 이원화하여 조달하고 있으며, 공급시장 독과점 정도는 높지 않습니다. 그외 하청제품을 납품하는 계열사 삼성발레오에 대한 매입의존도가 상대적으로 높은 특징이 있습니다. 연결실체의 사업장은 창원시에 세곳의 사업장이 있으며 사업부문 내 비중이 높지는 않지만 인도네시아와 베트남 등 해외사업장도 두고 있습니다. 생산설비는 일부 리스자산을 제외하고는 모두 자가보유 중이며 재산의 처분 등 권리행사에 제한이 있는 설비자산은 없습니다. 한편 연결실체는 원천기술확보와 미래성장동력 확보를 위하여 기술연구소를 운영중이며 연매출액의 2~3%를 경상연구개발비로 투자하고 있습니다연결실체의 외부조달 차입금은 53억원이 있으며 파생상품거래는 없습니다. 재무위험관리상 연결실체는 높은 사내유보율을 바탕으로 환율, 주가, 현금흐름 등 시장위험을통제가능한 우수한 재무구조를 유지하고 있습니다. 또한 신용위험, 유동성위험, 자본위험 관리상에도 현재 특별한 이슈가 없습니다. 연결실체는 최근 몇년간 업계 경쟁심화와 코로나 사태 여파로 창사 이래 경험해 보지 못한 매출감소와 영업적자를 기록하였습니다만 그동안 축적해 온 우수한 자본력과 기술노하우, 노사화합 전통, 고객사와의 파트너십 강화를 기반으로 전기부터 매출확대와 영업이익 흑자전환을 기록하며 새로운 성장의 기회를 만들어가고 있습니다.연결실체의 자세한 사업의 내용은 이하 각 항목별 기재내용을 참조하시기 바랍니다.
2. 주요 제품 및 서비스

1. 주요제품 등의 현황 연결실체는 자동차, 중장비, 농기계 등에 사용되는 라디에터, 오일쿨러 등을 생산하여 OEM업체에 납품하고 있으며, 총매출액의 30.8%를 직수출하고 있습니다. 또한, 일부 품목과 부속품 등을 보수용 시장을 통해 직접 공급하고 있습니다.제품별 용도 및 기능, 매출액, 매출액에서 차지하는 구성비율은 다음과 같습니다.

1) 주요제품의 용도 및 기능

제품명	제품의 용도 및 기능

라디에터	내연기관의 실린더, 실린더헤드, 피스톤, 흡배기밸브 등의 부품을 사용 재료의 강도를 유지하기 위하여, 또 습동부분의 윤활유의 특성을 유지하기 위한 어떤 적정온도를 냉각시켜 엔진의 기능을 발휘시키기 위한 냉각기의 일체.

오일쿨러	오일은 일정온도 이상 증가하면, 그 물성을 잃어 원활한 윤활이 안 되므로 오일쿨러는 엔진, 변속기, 유압, 연료 등에 사용되는 오일을 냉각시켜 과열을 방지하고 오일의 온도를 적정하게 유지시켜 주는 열교환기 제품임.

2) 제품별 매출액 및 구성비율(연결기준)

매출유형	품 목	구체적용도	주요상표	매출액(백만원)	비율(%)

제 품	라디에터	자동차부품	현대자동차외	57,650	60.2

제 품	오일쿨러	자동차부품	현대자동차외	33,260	34.7

제 품	기 타	자동차부품	삼성공조외	4,835	5.1

합 계	95,745	100.0

※ 주문자상표부착(OEM)방식의 주요상표 ① 자동차업체 : 현대자동차, 기아자동차, 현대모비스, 타타대우상용차, 대우버스 등② 농기계업체 : 대동, 티와이엠, 엘에스엠트론 등 ③ 중장비업체 : 현대건설기계, 현대두산인프라코어, 두산산업차량, 클라크아시아 등④ 직수출업체 : DEERE COMPANY, A/R Astra Honda Motor 등

2. 주요 제품 등의 판매가격 변동추이

[단위 : 원]

품 목	시 장	제53기	제52기	제51기

라디에터	내 수	175,359	144,597	154,000

수 출	153,007	107,714	124,829

오일쿨러	내 수	28,896	44,634	39,296

수 출	38,335	28,939	29,754

(주) 연결실체는 다품종 소량 생산체제로 제품별 대표품목 선정이 어려워 단순평균가격으로 기재함

일반적으로 연결실체의 제품가격 결정시점은 제품이 개발되어 양산되는 시점에 결정되며, 양산 중에도 제품사양, 원재료가격, 가공비 등에 따라 판매가격이 변동되고 있습니다. 자동차, 중장비, 농기계 등 다품종 소량 생산체제인 연결실체는 제품별, 종류별, 규격별 단가차이가 크며, 그 결과 매출경향에 따라 제품군별 단순평균가격으로 산출하고 있는 판매가격의 기간별 단가차이가 클 수 있습니다.
4. 매출 및 수주상황

1. 매출에 관한 사항 1) 매출실적연결실체의 주요 매출유형은 제품과 기타이며, 품목은 라디에터, 오일쿨러, 기타자동차부품으로 구분한 후 다시 내수와 수출로 구분됩니다. 주요 판매경로는 개발수주→양산수주→생산→출하→운송→수금의 단계를 거치게 됩니다당기 중 매출비중을 차종별로 살펴보면 자동차 42.3%, 농기계 33.5%, 중장비 12.4%,이륜차 8.7%, 기타 3.1% 순으로 분포하고, 제품별 매출비중은 라디에터 60.2%, 오일쿨러 34.7%, 기타 5.1%이며, 내수와 수출은 각각 69.2%와 30.8%를 기록하였습니다.한편, 연결실체의 기타매출에는 제품 제조를 위한 금형 매출과 자동차용 부품 매출, 투자부동산의 임대매출 등으로 구성되어 있습니다.

공시대상기간 중 연결실체 매출액의 품목별 세부내역은 아래와 같습니다.

[단위 : 천원]

품 목	구분	제53기	제52기	제51기

금 액	금 액	금 액

라디에터	내수	38,656,686	33,710,850	27,332,821

수출	18,992,986	12,491,566	8,764,860

합계	57,649,672	46,202,416	36,097,681

오일쿨러	내수	23,422,462	16,235,903	11,609,061

수출	9,837,856	8,420,040	6,272,181

합계	33,260,318	24,655,943	17,881,242

기타	내수	4,187,746	6,901,106	6,163,193

수출	647,618	1,818,970	3,626,353

합계	4,835,364	8,720,076	9,789,546

합 계	내수	66,266,894	56,847,859	45,105,075

수출	29,478,460	22,730,576	18,663,394

합계	95,745,354	79,578,435	63,768,469

2) 판매방법 및 조건 등(1) 판매경로

연결실체는 국내 자동차 제조회사, 중장비 제조회사, 농기계 제조회사 및 A/S업체 등에 OEM 방식으로 직접 공급하고 있으며, 미국과 유럽, 중남미, 동남아 등지로 직수출도 하고 있습니다. 또한, 보수용 부품을 대리점을 통해 시판하고, 원재료 일부를 직접 공급하고 있습니다.

연결실체의 주요 판매경로별 매출비중은 OEM 내수판매 48.0%, OEM 수출 30.8%, AS판매 15.6%, 기타 2.4%, 계열회사 3.3% 이며, 주요 매출처별 판매비중은 현대자동차그룹 21.8%, DEERE COMPANY 17.0%, HONDA Motor 8.1%, 현대중공업그룹 7.7%, 기타 45.4% 입니다.(2) 판매방법 및 조건

OEM 방식으로 직접 판매하는 물품대의 대금회수조건은 내수판매의 경우 현금 40%, 외상거래 60%의 비율이며, 외상판매의 경우 회수기간은 2~3개월이고, 판매에 따른 부대비용은 연결실체가 부담하고 있습니다.

그리고 직수출의 경우 대금회수조건은 현금 10%, 외상거래 90%로 회수기간은 2∼3개월이며, 판매에 따른 부대비용 부담조건은 기본적으로 FOB이며, CIF 등 기타 다른 조건으로도 일부 수출하고 있습니다.

3) 판매전략

(1) 가격정책신차 개발시부터 제품 양산시까지의 개발비(설비투자비,금형비,시험연구비 등)를 포함한 납품가격을 결정하여 차종이 단종될 때까지 동 가격을 적용하고, 제품의 설계변경시 또는 원자재 가격변동에 따라 거래선과 협의하여 가격을 연동 적용합니다.

(2) 대금회수내수 판매대금은 ① 즉시 현금수취 ② 외상기간 30~90일후 현금수취 ③ 결제기간 60~90일의 전자어음 수취 등으로 수령하고, 수출의 경우 달러 또는 엔화를 결제통화로 하여 외상기간 60~90일의 송금방식으로 수취합니다.

(3) 판매전략

연결실체는 자동차산업의 패러다임 전환기 도래와 기존사업의 성장한계를 인식하고 사업의 경쟁력을 재검토해 성장 방향에 대한 선택과 집중으로 제품경쟁력을 강화해 나가고자 합니다. 동시에 원가경쟁력 확보와 전략적 판매를 통한 수익성 제고로 지속성장기반을 더욱 확고히 하고자 합니다. 이러한 안정적인 사업적 토대의 구축과 재무건전성 강화를 기반으로 장기적으로 사업다각화를 추진해 나가고자 합니다.

이같은 장기 사업전략하에 회사는 다음 사안들에 중점적으로 노력하고 있습니다.

첫째, 상용차, 중장비, 농기계 위주의 제품구성을 통해 이익극대화에 주력하고 있음.둘째, 자동차, 중장비, 농기계 부문 해외거래선 신규 프로젝트 참여에 주력하고 있음.세째, 제품 모듈화를 통해 기술축적된 고부가가치 제품개발에 노력하고 있음. 네째, 자동차보급률 증가에 따라 보수용 시장의 판매확대를 위해 노력하고 있음.다섯째, 전기차, 수소차 등 친환경 차량용 제품개발에 노력하고 있음

2. 수주상황

연결실체가 속해 있는 자동차부품산업은 완성차업체의 신차개발시 부품공급업체로 선정되면, 완성차업체와 부품업체간 기본협약서를 체결하게 됩니다. 이후 완성차업체와 부품업체의 수주와 발주관계는 별도의 수주계약없이 기본협약에 의거 자동차 산업경기와 완성차업체의 생산계획에 따라 수시로 수주받게 됩니다.

따라서 연결실체는 완성차업체의 차종별 제품을 생산 및 납품하고 있으나, 물량이 확정되어 있지 않고, 대내외적 경제환경 변화와 그에 따른 수요변화를 정확히 예측할 수 없기 때문에 수주물량, 수주잔고 등 별도의 수주상황을 관리하고 있지 않습니다.

통상 국내 주요 OEM업체의 발주는 평균 1주일 정도 선행하고, 해외 수출업체 및 국내 기타업체의 발주는 약 1개월 정도 선행하고 있습니다. 이러한 발주와 수주관계로 인해 국내 완성차업체 및 해외 수출업체와의 신규 수주계약이 없으면, 연결실체의 수주총액은 완성차업체의 생산실적에 연동하게 됩니다.
III. 재무에 관한 사항

본편에 기재되어 있는 제53기(당기) 연결재무제표 및 별도재무제표는 주주총회 승인 전 연결재무제표 및 별도재무제표 입니다. 향후 정기주주총회에서 하기의 별도재무제표 및 연결재무제표 승인 관련 안건이 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 천원)

구 분	제53기	제52기	제51기

2022사업년도	2021사업년도	2020사업년도

[유동자산]	201,631,943	158,908,013	154,025,205

ㆍ현금및현금성자산	26,299,228	11,499,783	17,526,149

ㆍ매출채권및기타채권	19,133,616	15,001,086	11,639,002

ㆍ유동금융자산	141,133,428	121,660,659	115,389,852

ㆍ재고자산	14,713,185	10,369,306	9,184,275

ㆍ기타유동자산	352,486	377,179	285,927

[비유동자산]	107,022,848	98,606,139	104,179,485

ㆍ유형자산	86,476,006	23,038,901	27,653,819

ㆍ무형자산	2,204,194	2,354,320	2,430,447

ㆍ공동기업및관계기업투자	11,628,207	11,465,833	17,523,482

ㆍ비유동금융자산	2,996,573	60,253,481	54,511,060

ㆍ기타비유동자산	3,717,868	1,493,604	2,060,677

자산총계	308,654,791	257,514,152	258,204,690

[유동부채]	41,011,848	34,894,401	31,975,711

[비유동부채]	8,772,033	2,866,806	3,640,530

부채총계	49,783,881	37,761,207	35,616,241

[지배기업 소유주 지분]	257,173,020	218,062,150	221,044,618

ㆍ자본금	4,063,157	4,063,157	4,063,157

ㆍ이익잉여금	250,894,921	211,303,992	214,152,810

ㆍ기타자본항목	2,214,942	2,695,001	2,828,651

[비지배지분]	1,697,890	1,690,795	1,543,831

자본총계	258,870,910	219,752,945	222,588,449

매출액	95,745,354	79,578,435	63,768,469

영업이익(손실)	8,737,465	1,170,697	(1,299,934)

연결총당기순이익(손실)	40,961,799	(2,479,562)	5,388,558

지배회사지분순손익	40,910,613	(2,485,568)	5,397,937

기본주당순손익(원)	5,102	(310)	673

희석주당순손익(원)	5,102	(310)	673

연결에 포함된 회사수	8	7	7

주1) 상기 요약연결재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.주2) 당사의 사업년도는 매년 1월1일부터 12월31일까지 입니다.주3) 주당순이익 산출근거는 연결재무제표에 대한 주석편을 참조하시기 바랍니다.주4) ( )는 부(-)의 수치임.

나. 요약재무정보(단위 : 천원)

구 분	제53기	제52기	제51기

2022사업년도	2021사업년도	2020사업년도

[유동자산]	183,193,897	151,733,491	147,719,587

ㆍ현금및현금성자산	19,612,227	9,572,198	15,496,581

ㆍ매출채권및기타채권	14,668,962	13,923,182	11,044,744

ㆍ유동금융자산	139,079,954	119,671,335	114,168,060

ㆍ재고자산	9,662,986	8,192,317	6,855,436

ㆍ기타유동자산	169,768	374,459	154,766

[비유동자산]	70,771,062	88,667,054	89,990,208

ㆍ유형자산	11,611,703	11,605,229	10,539,235

ㆍ무형자산	78,784	306,386	533,988

ㆍ종속,공동,관계기업투자	53,215,510	15,300,455	22,311,696

ㆍ비유동금융자산	2,994,573	58,942,537	53,319,832

ㆍ기타비유동자산	2,870,492	2,512,447	3,285,457

자산총계	253,964,959	240,400,545	237,709,795

[유동부채]	29,569,243	26,939,143	22,294,038

[비유동부채]	1,717,045	1,876,304	1,796,994

부채총계	31,286,288	28,815,447	24,091,032

[자본금]	4,063,157	4,063,157	4,063,157

[이익잉여금]	218,690,635	207,057,854	208,330,594

[기타자본항목]	(75,121)	464,087	1,225,012

자본총계	222,678,671	211,585,098	213,618,763

종속기업, 관계기업, 공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

매출액	85,239,920	69,448,758	54,737,476

영업이익	8,050,104	764,578	701,235

당기순이익(손실)	12,962,412	(880,115)	5,606,297

기본주당순손익(원)	1,616	(110)	699

희석주당순손익(원)	1,616	(110)	699

주1) 상기 별도요약재무정보는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.주2) 당사의 사업년도는 매년 1월1일부터 12월31일까지 입니다.주3) 주당순이익 산출근거는 재무제표에 대한 주석편을 참조하시기 바랍니다.주4) ( )는 부(-)의 수치임.
6. 배당에 관한 사항

1. 회사의 배당정책 배당시기와 배당금액은 이사회 및 주주총회 결의를 통하여 최종 결정하며, 지급대상은 매 회계연도 종료일 현재 주주명부에 등재된 주주에게 배당을 실시하고 있습니다.당기말 현재 회사 내부적으로 명문화된 배당정책은 없습니다. 다만, 주주이익 극대화를 위해 이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 수단으로 배당 및 자사주 매입을 실시하고 있습니다. 현금배당 및 자사주 매입규모는 미래 사업투자와 무차입경영, 일정수준의 현금보유원칙을 우선적으로 달성한 후 경영성과와 현금흐름을 감안해 지속 가능한 수준에서 결정하고 있습니다. 따라서 배당수준의 방향성은 현행유지를 기본으로 경영성과에 따라 조정될 전망입니다.당사는 현금배당을 원칙으로 하고 있으며, 배당금에 대한 권리는 그 권리가 5년간 행사되지 않는 경우 시효는 소멸되며, 시효기간이 완성된 이후 청구되지 않은 배당금은회사에 귀속되는 것을 원칙으로 하고 있습니다. 한편, 당사는 당기말 현재 자본시장과 금융투자업에 관한 법률과 상법에서 허용하고 있는 분기배당 또는 중간배당 제도를 도입하고 있지 않습니다. 2. 배당의 제한에 관한 사항 배당의 제한에 관한 사항으로는 이익잉여금 중 법정적립금인 이익준비금 2,032백만원과 미처분이익잉여금 중 재평가적립금 3백만원이 있습니다. 동 잉여금은 현금배당재원으로 사용될 수 없으며, 자본전입 및 결손보전을 위해서만 사용할 수 있습니다.그 외의 이익잉여금은 조세특례제한법이 규정하는 바에 따라 환입되는 경우 임의적립금으로 이입하여 배당재원으로 사용할 수 있습니다.

3. 최근 3사업연도 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제53기	제52기	제51기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	40,911	-2,486	5,398

(별도)당기순이익(백만원)	12,962	-880	5,606

(연결)주당순이익(원)	5,102	-310	673

현금배당금총액(백만원)	642	642	642

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	1.57	-	11.88

현금배당수익률(%)	보통주	0.81	0.47	1.12

우선주	-	-	-

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	80	80	80

우선주	-	-	-

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

우선주	-	-	-

※ 제52(당)기 현금배당성향은 당기순손실이 발생함에 따라 기재하지 않음

상기 내용은 한국채택국제회계기준에 따른 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.상기 표의 당기(제53기) 현금배당금은 정기주주총회 승인전 금액으로 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다. 당사는 공시대상기간 중에 현금배당 이외의 주식배당이나 현물배당을 실시한 사실이없으며, 주주간에 차등배당을 실시한 적도 없습니다.

(주1) 주당순이익 계산내역

[단위 : 원,주]

구 분	제53기	제52기	제51기

연결당기순이익(손실)(지배기업소유주지분순이익)	40,910,612,653	(2,485,568,412)	5,397,937,408

가중평균유통보통주식수	8,019,004	8,019,004	8,019,004

주당순손익	5,102	(310)	673

주당순이익은 기본주당순이익으로 한국채택국제회계기준 제1033호에 따라 연결포괄손익계산서의『지배기업소유주지분당기순이익』을『가중평균유통보통주식수』로 나누어 산출하였습니다. (주2) 현금배당수익률 계산내역

[단위 : 원,%]

구 분	제53기	제52기	제51기

1주당 현금배당금	80	80	80

종가평균	9,842	17,040	7,128

현금배당수익률	0.81	0.47	1.12

현금배당수익률은『1주당 현금배당금』을『배당기준일 전전거래일(배당부종가일)부터 과거 1주일간 공표된 매일의 증권시장에서 형성된 최종시세가격의 산술평균가격』으로 나누어 산출하였습니다.

4. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	15	0.80	0.81

1) 당사는 분기(중간)배당제도를 도입하고 있지 않습니다.2) 상기의 과거 배당 이력 정보는 최근 사업년도 결산배당을 포함하고 있으며, 당사는 2008년부터 2022년까지 연속배당 중 입니다. 3) 평균 배당수익률은 보통주 기준이며, 단순평균법으로 계산하였습니다.

5. 이익참가부사채 현황" 해 당 사 항 없 음 "
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

공시대상기간 중 회사는 주식의 신규발행 및 감자 등으로 인한 자본변동이 없습니다.

2) 주식관련사채 등 발행현황

당기말 현재 회사가 과거에 발행한 미상환 전환사채, 미상환 신주인수권부사채 및 미상환 전환형 조건부자본증권 등은 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3) 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

4) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

5) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

6) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

-	-	-	-	-	-

(이행현황기준일 : 2022년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	-

이행현황	-

담보권설정 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

자산처분 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

※ 이행현황기준일은 이행현황 판단시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류 작성기준일임.
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

1) 공모자금의 사용내역" 해 당 사 항 없 음 "

2) 사모자금의 사용내역" 해 당 사 항 없 음 "

3) 미사용자금의 운용내역" 해 당 사 항 없 음 "
2. 내부통제에 관한 사항

1. 감사의 내부통제의 유효성에 대한 감사결과

" 특 기 사 항 없 음 "

2. 내부회계관리제도 가. 내부회계관리자가 문제점 또는 개선방안 등을 제시한 경우

" 해 당 사 항 없 음 "

나. 회계감사인의 내부회계관리제도에 대한 의견

사업연도	감사인	인증수준	감사의견 또는 검토의견	지적사항

제53기(당기)	대주회계법인	감사	우리는 회계감사기준에 따라 내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계에근거한 회사의 2022년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도를 감사하였으며, 2023년 3월 8일자 감사보고서에서 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있다는 적정의견을 표명하였습니다.	해당없음

제52기(전기)	안경회계법인	검토	2021년 12월 31일자로 종료되는 회계연도의 회사의 내부회계관리제도를검토한 결과 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당없음

제51기(전전기)	안경회계법인	검토	2020년 12월 31일자로 종료되는 회계연도의 회사의 내부회계관리제도를검토한 결과 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당없음

3. 내부통제구조의 평가" 해 당 사 항 없 음 "
1. 이사회에 관한 사항

1. 이사회 구성 개요

당기말 현재 당사의 이사회는 3명의 상근 사내이사와 1명의 비상근 사외이사 등 4인의 이사로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 대표이사 고호곤 입니다. 당사는 책임경영, 효율적인 의사결정, 강력한 업무추진력을 필요로 하는 자동차부품시장의 특성을 고려하여 대표이사가 이사회 의장직을 겸직하고 있으며, 이사회 내에 별도의 소위원회를 설치하고 있지는 않습니다.

한편, 이사회를 구성하는 각 이사의 주요 약력 및 업무분장은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항' 편을 참조하시기 바랍니다.

2. 이사회 변동현황1) 사외이사 및 그 변동현황

(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

주) 2023년 03월29일 개최예정인 제53기 정기총회 안건으로 사내이사 2명의 임기만료에 따른 신규선임안이 부의되어 있으며, 부결될 경우 정정공시 예정입니다. 2) 공시대상기간 중 이사회 변동현황

변경일	구분	변경사유	변경전	변경후

2020.03.27.	사내이사	임기만료로 인한 퇴임	남창대	고태일

2022.03.25	사외이사	임기만료로 인한 퇴임	김옥천	김정수

3. 중요 의결사항 등

개최일자	의 안 내 용	가결여부	대표이사	사내이사	사내이사	사외이사	사외이사

고호곤	고태일	심기종	김옥천	김정수

출석률100%	출석률100%	출석률100%	출석률100%	출석률100%

2022.01.20	제52기 내부회계관리제도 운영실태평가 보고	보고	출석	츨석	출석	출석

내부회계관리규정 개정안 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2022.02.24	제52기 결산 (연결)재무제표 및 영업보고서 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2022.03.07	제52기 정기주주총회 소집에 관한 건 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

임기만료	신규선임

2022.05.13	제53기 1분기 (연결)재무제표 및 분기보고서 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2022.06.30	회생회사 동환산업(주)에 대한 타법인출자	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2022.08.12	제53기 상반기 (연결)재무제표 및 반기보고서 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2022.09.29	(주)이송 신한은행 차입금 연대보증(10억) 기간연장 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2022.11.11	제53기 3분기 (연결)재무제표 및 분기보고서 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.02.20	제53기 (연결)재무제표 및 영업보고서 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

제53기 내부회계관리제도 운영실태평가 보고	보고	출석	출석	출석	출석

2023.02.27	제53기 결산배당(현금배당) 결정 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2023.03.07	제53기 정기주주총회 소집	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4. 이사의 독립성 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 이사의 선임과 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다.

이러한 절차에 따라 선임된 현직 이사들의 선임배경 등은 다음과 같습니다.

성 명	고 호 곤	고 태 일	심 기 종	김 정 수

임기시작	2020년 3월27일	2020년 3월27일	2021년 3월26일	2022년 3월25일

임기종료	2023년 3월27일	2023년 3월27일	2024년 3월26일	2025년 3월25일

연임여부	연임	신임	연임	신임

연임횟수	11회	1회	2회	1회

선임배경	책임경영	회사기여도	회사기여도	외부전문가

추 천 인	이사회	이사회	이사회	이사회

활동분야	경영총괄	전략기획	재무회계	-

직 위	대표이사 회장	사장	이사	사외이사

회사와의 거래관계	최대주주	주요주주	해당사항없음	해당사항없음

최대주주와의 관계	본인	직계비속	계열회사임원	해당사항없음

법령상결격사유여부	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

부실기업경영진여부	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

체납사실여부	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

회사는 내부적으로 이사 선임에 대한 별도의 독립성 기준과 사외이사 후보 선정기준 등을 두고 있지는 않으나, 상법 및 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 등 관련 법령과 정관에서 요구하는 자격요건의 충족 여부를 확인하는 등 관련법규를 엄격히 준수하여 선출하고 있습니다.

당사의 이사회는 최대주주 본인과 사내이사 2명, 사외이사 1명 등 4명으로 구성되어 있습니다. 각 이사의 선임배경은 사내이사의 경우는 회사의 성장과 발전에 기여도가 높은 후보군 중에서 전문성과 리더십 면에서 가장 적합한 인물을 후보로 선정합니다.

사외이사는 회사 및 자동차산업에 대한 이해도가 높고, 금속, 재료 등 전문분야에 대한 경력이 풍부하고, 회사 및 최대주주와 이해관계가 없어 독립적인 지위에서 이사와회사의 경영을 감독할 수 있는 인물을 후보로 선정합니다.

회사는 사외이사 선출을 위한 별도의 후보추천위원회를 설치하고 있지 않습니다. 재임중인 사외이사는 대학교수 출신으로 현재 주된 직업은 없으며, 상법 제382조 제3항 및 제542조의 8에 따른 결격사유는 없습니다.그리고 각 이사의 후보추천은 모두 이사회에서 결정되었으며, 각 이사들의 최대주주와의 관계 및 회사와의 거래관계 등은 상기 표의 기재내용과 같습니다

5. 사외이사의 전문성 1) 사외이사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

회사에는 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 상시 지원조직은 없습니다. 다만, 이사회 개최전 관련부서에서 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에자료를 제공하고, 필요시 별도의 회의를 개최하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다. 또한 경영활동에 대한 이해를 제고하기 위하여 사외이사의 요청이 있을 경우 경영현장을 직접 시찰하고, 현황보고를 받는 직무활동을 실시하고 있습니다

2) 사외이사 교육실시 현황공시대상기간 중 사외이사를 위하여 제공한 교육실적은 다음과 같습니다.

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2021.06.18	재경부이사	김옥천	해당없음	경영활동 현황파악을 위한 현장시찰

2021.12.20	전략기획실	김옥천	해당없음	2021사업실적 및 2022사업전망 점검

2022.06.03	재경부이사	김정수	해당없음	차량용 에어컨 사업투자 필요성
2. 감사제도에 관한 사항

1. 감사의 인적사항 사업보고서 작성기준일 현재 회사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다.회사에는 주주총회 결의에 의하여 선임된 박홍기 상근감사 1명이 감사업무를 수행하고 있으며, 필요시 관련 임직원 및 관계부서에서 지원하고 있습니다.

상근감사의 주요 인적사항과 회사 및 최대주주와의 관계 등은 다음과 같습니다. 그 외 세부사항은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항' 편을 참조하시기 바랍니다.

성명	박홍기

생년월일	1951년 12월08일

학력	경남대 경영대학원 수료

선임배경	법령상 결격사유 없는 외부전문가 선임

추천인	이사회

재임기간	2006년 3월28일 ~ 현재 (16년, 6회 연임)

경력상황	열린사회 희망연대 감사 상장회사 상근감사 (2006년~2022년)

겸직현황	임진란 정신문화선양회 경남지회장

계열회사 근무경력	해당사항 없음

최대주주와의 관계	해당사항 없음

회사와의 거래관계	해당사항 없음

법령상 결격사유 여부	해당사항 없음

부실기업 경영진 여부	해당사항 없음

체납사실 여부	해당사항 없음

2. 감사의 독립성

회사가 별도로 운영하고 있는 감사의 선출기준은 없습니다. 그러나 회사는 상법 제542조의10 및 상법시행령 제36조 등에 적법한 자격요건을 갖추고 있는 후보자를 이사회에서 추천하여 주주총회에서 상법 409조 및 상법 542조의12의 규정에 따라 선임하고 있습니다.

감사의 임기는 상법 및 정관에 의거하여 취임 후 3년 내의 최종결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지 보장되고 있습니다. 또한, 회사의 감사는 최대주주 또는 주요주주와 아무런 이해관계가 없으며, 공시대상기간 동안 회사와의 거래관계도 없습니다.

감사는 상법, 정관, 감사직무규정 등에 따라 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고, 필요시 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다그리고 감사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 대표이사와 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 또한 감사는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고, 필요시 회사와 자회사로부터 영업에 관한 보고를 받고, 중요한 업무보고에 대해서는 추가검토 및 자료보완을 요청하는 등 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다.

3. 감사의 주요 활동내용

감사활동기간	활 동 내 용	활동결과

2022년 01월	제52기 내부회계관리제도 운영실태평가 보고	적정

내부감시장치 가동현황에 대한 업무감사	적정

종속회사 기업가치평가보고서 적정성 평가	적정

2022년 02월	제52기 별도재무제표에 대한 회계감사	적정

제52기 연결재무제표에 대한 회계감사	적정

2022년 03월	제52기 영업보고서 및 정기총회 부의안건 등 검토	적정

외부감사인과 커뮤니케이션 : 제52기 기말감사결과 보고	대면회의

제52기 정기 주주총회 참석 및 감사보고	보고

2022년 05월	제53기 1분기 별도재무제표에 대한 회계감사	적정

제53기 1분기 연결재무제표에 대한 회계감사	적정

2022년 08월	제53기 반기 별도재무제표에 대한 회계감사	적정

제53기 반기 연결재무제표에 대한 회계감사	적정

2022년 11월	제53기 3분기 별도재무제표에 대한 회계감사	적정

제53기 3분기 연결재무제표에 대한 회계감사	적정

외부감사인과 커뮤니케이션 : 감사계획 등	서면회의

2023년 01월	제53기 별도재무제표에 대한 회계감사	적정

내부감시장치 가동현황에 대한 업무감사	적정

2023년 02월	사업결합에 따른 이전대가 배분의 적정성 검토	적정

종속회사 기업가치평가보고서 적정성 검토	적정

제53기 연결재무제표에 대한 회계감사	적정

제53기 내부회계관리제도 운영실태평가 보고	적정

외부감사인과 커뮤니케이션 : 제53기 기말감사결과 보고	서면회의

2023년 03월	제53기 영업보고서 및 정기총회 부의안건 등 검토	적정

제53기 정기 주주총회 참석 및 감사보고	보고예정

이 외에도 회사의 상근감사는 상법 및 회사의 정관, 감사직무규정에 따라 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독하고 있습니다.

4. 감사 교육 실시 계획

사업보고서 작성기준일 현재 감사에 대한 구체적인 교육실시 계획은 없으나, 감사의 요청 및 필요시 교육을 실시할 계획입니다.

5. 감사 교육실시 현황 회사가 공시대상기간 중 감사를 대상으로 실시한 교육현황은 다음과 같습니다.

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

2020년 04월 28일	내부회계관리자	내부회계관리제도 인증수준 강화와 범위확대가 회사에 미치는 영향과 대비사항

2021년 11월 25일	재무담당임원	종속회사 기업가치평가의 필요성과 영향분석

2022년 06월 15일	내부회계관리자	내부회계관리제도 고도화용역 및 향후 운용방안

회사는 상근감사에 대하여 별도로 교육실시 계획을 수립하고 있지는 않으나, 필요시 수시로 별도회의, 현장감사, 현황보고, 정보제공 등을 실시하고 있습니다. 공시대상기간 중 회사는 상근감사의 요청에 따라 상기의 내부교육을 실시한 바 있습니다

6. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

-	-	-	-

회사에는 상근감사를 지원하는 상시 조직 및 상근 감사보조요원은 없습니다.다만, 감사시 또는 상근감사의 요청이 있을 경우 관계부서에서 지원하고 있습니다.

7. 준법지원인 등" 해 당 사 항 없 음 "
VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유현황1) 주식소유 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

고 호 곤	본인	보통주	2,822,219	34.73	2,822,219	34.73	-

고 태 일	직계비속	보통주	1,106,763	13.62	1,106,763	13.62	-

이 순 옥	배우자	보통주	32,970	0.40	32,970	0.40	-

김 형 국	친인척	보통주	72,000	0.89	72,000	0.89	-

이 성 근	친인척	보통주	71,500	0.88	71,500	0.88	-

고 재 곤	친인척	보통주	120	0.00	120	0.00	-

에스에스유통	계열회사	보통주	9,388	0.12	9,388	0.12	-

사회복지법인고산	출연재단	보통주	50,000	0.62	50,000	0.62	-

이 재 곤	친인척	보통주	22,340	0.27	0	0	증여

(재)고산장학회	출연재단	보통주	0	0.00	22,340	0.27	수증

계	보통주	4,187,300	51.53	4,187,300	51.53	-

-	-	-	-	-	-

최대주주명 : 고 호 곤 특수관계인의 수 : 8 명

상기 표는 최대주주 및 특수관계인의 기초와 기말 현재의 주식소유현황이며, 소유자별 지분율 계산시 회사의 의결권 있는 발행주식총수에 자기주식을 포함하여 계산하였습니다.(이하, 본 편의 각 지분율 계산시 동일하게 적용함) 당사의 최대주주는 고호곤 본인과 그 특수관계인 8인이며, 당기 중 변동내역으로 이재곤주주가 재단법인 고산장학회에 22,340주 증여로 인한 변동이 있었습니다. 그 결과 사업보고서 작성기준일 현재 최대주주와 특수관계인의 총 보유 주식수는 4,187,300주이며 지분율은 51.53% 입니다.

2) 최대주주의 주요경력

당사의 최대주주 고호곤님은 동국대 정치외교학과를 졸업하였으며, 창업2세로 1991년 12월 이후 현재까지 최대주주의 지위를 유지하고 있습니다. 또한 최대주주 고호곤님은 1990년 3월 이후 현재까지 대표이사직을 연임 중에 있으며, 현재 직위는 대표이사 회장입니다. 최대주주의 공시대상기간 중 주요 경력사항 등은 다음과 같습니다.

주 요 경 력 (최근 5년간)

경력사항	기 간

재단법인 고산장학회 이사장	2001년 12월 ~ 현재

사회복지법인 고산 이사장	2002년 12월 ~ 현재

삼성발레오써멀시스템스(주) 공동대표이사	2006년 02월 ~ 현재

태일테크(주) 사내이사	2011년 03월 ~ 현재

(주)이송 대표이사	2011년 04월 ~ 현재

KOSAN MALDIVES 대표이사	2013년 07월 ~ 현재

SCC METERS LTD 대표이사	2016년 09월 ~ 현재

삼성다이나에이치백(주) 대표이사	2022년 12월 ~ 현재

2. 최대주주 변동내역

## 최대주주 변동내역

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

변동일	최대주주명	소유주식수	지분율	변동원인	비 고

-	-	-	-	-	-

공시대상기간 중에 회사의 최대주주가 변동한 사실은 없습니다. 또한, 사업보고서 제출일 현재 최대주주의 변동을 초래할 수 있는 특정거래도 존재하지 않습니다.

3. 주식의 분포 1) 주식 소유현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	고 호 곤	2,822,219	34.73	-

고 태 일	1,106,763	13.62	-

우리사주조합	-	-	-

보고서 작성기준일 현재 회사의 의결권 있는 발행주식총수의 5% 이상 지분을 보유하고 있는 주주로는 고호곤 최대주주와 고태일 주요주주가 있으며, 우리사주조합이 보유하고 있는 회사 주식은 없습니다.

2) 소액주주 현황사업보고서 작성기준일 현재 회사의 소액주주 현황은 다음과 같습니다.

## 소액주주현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	6,176	6,190	99.77	3,081,393	8,126,314	37.92	-

주) 소액주주는 기준일 현재 최대주주와 특수관계가 없는 주주로서 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주를 의미합니다.

4. 주가 및 주식거래실적

사업보고서 작성기준일 현재 회사는 한국거래소 유가증권시장에 를 상장하고 있습니다. 회사는 해외 증권거래소에 주식 등을 상장한 사실이 없으며, 아래 표는 사업보고서 작성기준일로 부터 최근 6개월간의 주가와 거래실적 입니다. [단위 : 원, 주] 구 분 22년 12월 22년 11월 22년 10월 22년 09월 22년 08월 22년 07월 주가 최 고 10,800 11,150 10,900 13,800 13,150 10,900 최 저 9,630 10,400 9,540 10,050 10,350 10,350 평 균 10,229 10,730 10,094 12,225 11,607 10,612 거래량 최 고 15,932 31,908 147,033 241,204 1,502,097 34,657 최 저 3,375 4,214 4,317 19,296 4,664 1,888 월간거래량 156,655 285,329 405,630 1,169,174 4,205,635 205,609 ※ 주가는 해당 일자의 종가 기준입니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원의 현황 당기말 현재 회사 임원은 총8명으로 등기임원 5명과 비등기임원 3명이 있습니다. 당사의 임원 중 상근임원은 7명이며, 비상근임원은 사외이사 1명이 있습니다. (1) 임원의 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

고호곤	남	1951.03	회장	사내이사	상근	대표이사	동국대 정치외교학과 졸업삼성다이나에이치백(주) 대표이사고산장학회 이사장사회복지법인 고산 이사장	2,822,219	-	본인	393개월	2023.03.27

고태일	남	1988.06	사장	사내이사	상근	총괄	서울대 서양사학과 졸업삼성다이나에이치백(주) 사장SCC VIETNAM 법인장	1,106,763	-	직계비속	71개월	2023.03.27

심기종	남	1960.11	이사	사내이사	상근	재무회계	경남대학교 경영학과 졸업삼성공조 재경부 이사삼성다이나에이치백(주) 감사	-	-	-	57개월	2024.03.26

김정수	남	1950.03	이사	사외이사	비상근	비감사위원	서울대학교 금속공학과 졸업한국원자력연구원 책임연구원호서대학교 전임교수	-	-	-	9개월	2022.03.25

박홍기	남	1951.12	감사	감사	상근	내부감사	경남대 경영대학원 수료열린사회 희망연대 감사보험회사 대리점 사장	-	-	-	201개월	2024.03.26

송이석	남	1959.01	상무	미등기	상근	기술연구소소장	김해 농공고 졸업삼성공조 기술연구소 부장삼성공조 기술연구소 이사	1,340	-	-	197개월	-

황규영	남	1961.10	상무	미등기	상근	공장장	경남대 기계공학과 졸업삼성공조 플랜트기술부 차장삼성공조 플랜트기술부 부장	-	-	-	58개월	-

윤윤현	남	1961.02	상무	미등기	상근	영업관리	창신고등학교 졸업 삼성공조 기술연구소 과장 삼성공조 영업부 부장	200	-	-	21개월	-

※ 재직기간은 등기임원 또는 미등기임원으로 취임한 이후 부터 기산 계산함

2) 타회사에 대한 임원겸직 현황 사업보고서 작성기준일 현재 당사 임원의 타회사 임원겸직현황은 다음과 같으며, 모두 상법규정에 따라 이사회의 승인을 얻어 겸직하고 있습니다.

겸 직 임 원	겸 직 회 사

성 명	직 위	회 사 명	주요사업	직 위	담당업무	최초선임	소유주식수

고 호 곤	회 장	삼성다이나에이치백(주)	자동차부품제조	회 장	대표이사	2022.11	-

삼성발레오(주)	자동차부품제조	회 장	공동대표이사	2006.02	-

(주)이송	자동차부품제조	회 장	대표이사	2011.04	-

태일테크(주)	LCD장비제조	회 장	사내이사	2011.03	-

에스에스유통(주)	화장품제조판매	회 장	사내이사	2016.11	40,000주

KOSAN MALDIVES	관광업	회 장	대표이사	2013.07	-

SCC METERS	계량기제조	회 장	대표이사	2016.09	-

재단법인고산장학회	장학사업	이사장	대표이사	2001.12	-

사회복지법인고산	복지사업	이사장	대표이사	2002.12	-

고 태 일	사 장	삼성다이나에이치백(주)	자동차부품제조	사 장	비 상 임	2022.11	-

(주)이송	자동차부품제조	사 장	비 상 임	2017.04	-

SCC VIETNAM	자동차부품제조	법인장	대표이사	2018.07	-

심 기 종	이 사	삼성다이나에이치백(주)	자동차부품제조	감 사	감사	2022.11	-

(주)이송	자동차부품제조	감 사	감사	2011.04

(3) 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황

(기준일 : 2023년 03월 29일 )

구분	성명	성별	출생년월	사외이사후보자해당여부	주요경력	선ㆍ해임예정일	최대주주와의관계

선임	고호곤	남	1951.03	-	동국대 정치외교학과 졸업 삼성공조(주) 대표이사 삼성다이나에이치백(주) 대표이사 삼성발레오써멀시스템스(주) 공동대표이사 고산장학회 이사장 사회복지법인 고산 이사장	2023.03.29	본인

선임	고태일	남	1988.06	-	서울대 서양사학과 졸업 삼성공조(주) 사장 삼성다이나에이치백(주) 사장 SCC VIETNAM 법인장	2023.03.29	직계비속

※ 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생할 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.

나. 직원의 현황 (1) 직원 현황당사는 보고서 작성기준일 현재 총 151명(미등기임원 포함)의 직원을 고용하고 있으며, 재직 중인 직원의 평균 근속연수는 12.5년, 1인당 연간평균급여액은 44.636천원이고, 전 직원에 대하여 당기 중 지급된 급여총액(등기임원 제외)은 7,420,692천원 입니다. 회사의 부문별, 고용형태별 직원현황은 아래와 같습니다.

직원 등 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

자동차부품	남	103	-	23	-	126	12.3	5,896,981	42,809	-	-	-	-

자동차부품	여	23	-	2	-	25	13.4	1,523,711	53,464	-

합 계	126	-	25	-	151	12.5	7,420,692	44,636	-

주1. 연간급여총액은 소득세법에 따라 관할세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득 기준임주2. 1인당 평균급여액은 연간급여총액을 월평균인원으로 나누어 산출함주3. 당사는 고용정책 기본법 제15조의 6 제1항의 의거한 '근로자의 고용형태 현황' 공시대상 회사가 아니므로 소속 외 근로자 현황은 기재하지 않음

(2) 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	182,691	60,897	-

※ 인원수는 작성기준일 현재 재임 중인 임원을 기준으로 작성하고 연간급여총액과 1인당 평균급여액은 소득세법에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서상 근로소득을 기준으로 작성함 회사 미등기임원의 보수는 이사회의 결정에 따라 지급되고 있으며, 당기 중 미등기임원 3명에게 지급된 보수총액은 183백만원이며 1인당 평균 급여액은 61백만원입니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

사내이사	3	1,500	사외이사 포함

사외이사	1	-	-

상근감사	1	50	-

계	5	1,550	-

당사는 주주총회에서 이사보수한도 승인시 사내이사와 사외이사를 구분하지 않고 이사 전원을 기준으로 보수한도를 승인 받았습니다. 2022년도 이사의 보수한도는 사내이사와 사외이사를 포함하여 15억원이며, 감사의 보수한도는 5천만원 입니다.

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

5	1,011,783	252,946	-

당사의 등기임원은 이사 4명과 감사 1명 등 총 5명이 있으며, 당기 1인당 평균 보수액은 무보수인 비상근 사외이사 1명을 제외하고 산출하였습니다.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	999,783	333,261	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	-	-	무보수

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	12,000	12,000	-

※ 등기임원의 보수총액은 소득세법상의 소득금액(제20조 근로소득, 제21조 기타소득 제22조(퇴직소득) 이며, 주식매수선택권이나 현물 지급으로 인한 비용은 없습니다..

당기 중 현직 등기이사 3인에게 지급된 보수총액은 1,000백만원으로 1인당 평균 보수액은 333백만원 입니다. 그리고 비상근 사외이사 1인에 대해서는 지급된 보수가 없으며, 상근감사 1인에게 지급된 보수총액은 12백만원 입니다. 한편, 당기 중에 신규로 선임되거나 퇴임한 등기이사 및 감사는 없습니다.

3. 이사 및 감사의 보수지급기준 등기임원의 보수 지급기준은 주주총회에서 승인받은 한도금액 내에서 이사회에서 승인한 인사관리규정에 따라 직급, 위임업무의 성격, 위임업무 수행결과 등을 고려하여 보수를 결정하고, 총보수의 1/12을 매월 지급하고 있습니다. 그리고 등기임원의 퇴직급여 는 주주총회 결의를 거친 임원 퇴직금지급규정에 따라 지급되고 있습니다.보수총액에는 근로소득(급여, 상여금, 성과금 등)과 기타소득, 퇴직소득 등이 포함되고 있으나, 당기 중에는 근로소득 이외에 다른 소득은 발생하지 않았습니다. 회사는 당기말 현재 이사 및 감사의 보수지급과 관련하여 주식매수선택권이나 현물 등 기타의 방법으로 대가를 지급하고 있지 않습니다.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1) 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2) 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1) 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

2) 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

-	근로소득	급여	-	-

상여	-	-

주식매수선택권행사이익	-	-

기타 근로소득	-	-

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

4. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 당사 정관에 의하면 경영기술혁신 등에 기여할 능력을 갖춘 임직원에게 발행주식총수의 100분의 1의 범위내에서 상법의 규정에 의한 주식매수선택권을 주주총회 특별결의 또는 이사회 결의로 부여할 수 있으나, 사업보고서 작성기준일 현재까지 부여된주식매수선택권은 없습니다.및 행사현황>

(단위 : 천원) 구 분 부여받은인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) - - - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - 감사위원회 위원 또는 감사 - - - 업무집행지시자 등 - - - 계 - - - (기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 천주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 의무보유여부 의무보유기간 행사 취소 행사 취소 - - - - - - - - - - - - - X -
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 기업집단 및 계열회사의 명칭 당사는 당기말 현재 당사를 제외하고 8개의 계열회사를 소유하고 있습니다. 당사는 특정한 기업집단명칭을 사용하고 있지 않으며, 지배주주는 고호곤 대주주와 그 특수관계인 입니다. 계열회사의 명칭은 삼성다이나에이치백(주), (주)이송, 태일테크(주), PT. Three Star Indonesia, SCC Vietnam, SCC Meters, Kosan Maldives, 삼성발레오써멀시스템스(주)으로 모두 비상장회사 입니다.

2. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

특정명칭없음	-	8	8

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

3. 계열회사간 상호 출자관계

(2022년 12월31일 현재)

계열회사 명칭	자본금(백만원)	기업집단내 출자회사 지분율

삼성공조(주)	태일테크(주)

삼성다이나에이치백(주)	39,500	100%

삼성발레오써멀시스템스(주)	5,500	50%	-

(주)이송	3,000	100%	_

PT. Three Star Indonesia	2,573	55%	-

SCC Vietnam	5,524	100%	-

SCC Meters	5,180	94.6%	-

태일테크(주)	167	70%	-

Kosan Maldives	235	-	93%

당기말 현재 당사의 계열사 중 SCC Meters, 태일테크(주), ,Kosan Maldives는 법적 청산수순만 남은 사실상 페이퍼컴퍼니 입니다. 당사는 이들 페이퍼컴퍼니의 내부문제들이 수습되는 대로 청산절차를 진행할 예정이며, 동사들의 청산시 당사의 재무제표에 미치는 추가적인 중요한 재무적 영향 및 우발부채 등은 없을 것으로 판단하고 있습니다.

4. 이해관계조정기구 등 당사와 계열회사가 사용하는 소속집단의 특정명칭은 없으며, 계열회사간의 업무조정이나 이해관계를 조정하는 기구 또는 조직도 없습니다. 당사는 소속집단의 모기업으로 계열회사 중 당사의 경영에 직,간접적으로 영향력을 미치는 계열회사는 없습니다. 당사가 소속한 기업집단은 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 의한 상호출자제한, 채무보증제한, 대규모 내부거래의 이사회 의결 및 공시 등의 대상이 아닙니다.

5. 회사와 계열회사간 임원 겸직현황

겸직임원	겸직회사	비 고(최초선임일)

성 명	직 위	회 사 명	직 위	담당업무

고 호 곤	회 장	삼성발레오(주)	회 장	공동대표이사	2006.02.28

(주)이송	회 장	대표이사	2011.04.28

태일테크(주)	회 장	사내이사	2011.03.21

Kosan Maldives	회 장	대표이사	2013.07.04

SCC Meters	회 장	대표이사	2016.09.08

삼성다이나에이치백(주)	회 장	대표이사	2022.11.25

고 태 일	사 장	(주)이송	사 장	비 상 임	2017.04.28

SCC Vietnam	법인장	대표이사	2018.07.05

삼성다이나에이치백(주)	사 장	비 상 임	2022.11.25

심 기 종	이 사	(주)이송	감 사	비 상 임	2011.04.28

삼성다이나에이치백(주)	감 사	비 상 임	2022.11.25

6. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	7	7	15,300	39,500	-1,585	53,215

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	2	-	2	360	149	-87	422

계	2	7	9	15,660	39,649	-1,672	53,637

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조

당기말 현재 당사의 타법인 출자금액은 장부가 기준으로 53,637백만원이며, 계열회사 경영참여 목적의 투자금액 53,215백만원과 자금운용목적의 단순투자금액 422백만원으로 구성되어 있습니다. 당기 중 주요 변동내역으로는 주가하락에 따른 SK하이닉스 보유주식 평가손실이 154백만원 발생하였으며, LG에너지솔루션 보유주식 평가이익이 67백만원 발생하였습니다. 그리고 영업부진으로 기업가치가 하락한 SCC Vietnam, SCC Meters 투자주식에 대해 1,585백만원의 손상차손을 인식하였습니다.
X. 대주주 등과의 거래내용

1. 대주주 등에 대한 신용공여 등계열회사에 대한 채무보증

[단위 : 백만원]

법인명	관 계	지급보증금액	주채무의 주요내용

기초	증가	감소	기말	차입처명	차입일	만기일	이자율	차입금액

(주)이송	계열회사	3,000	-	1,920	1,080	신한은행	2021.04	2023.11	6.22%	900

(주)이송	계열회사	1,920	-	1,920	-	신한은행	2019.09	2022.04	-	-

(주)이송	계열회사	2,880	-	-	2,880	신한은행	2015.04	2023.04	3.41%	2,400

합계	7,800	-	3,840	3,960	합계	3,300

당사는 계열회사 (주)이송의 금융기관 차입금에 대하여 이사회결의로 3,960백만원의지급보증을 제공하고 있습니다. 본 보증은 차입금의 금리인하를 목적으로 제공되었으며, 향후 채무회사의 자금조달상황에 따라 보증기간이 연장될 수도 있습니다. 당사의 이사회는 본 건에 대하여 상법상 주요주주 등 이해관계자와의 거래금지 예외조항 중 당사의 경영건전성을 해칠 우려가 없는 채무보증으로서 법인인 계열회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우로 판단하였습니다.상기 지급보증과 관련하여 채무회사의 신용위험이 실제 발생하여 금융기관으로부터 보증이 청구되면 당사가 지급하여야 할 최대노출금액은 3,960백만원 입니다. 이와 관련하여 재무제표에 미치는 영향은 별도 재무상태표에 미수금(보증대가)과 금융보증계약부채(미래추정금융부채)를 각각 26백만원으로 추정하여 계상하고 있으며그 외 당사의 재무제표 및 연결재무제표에 미치는 영향은 없습니다.

2. 대주주 등과의 자산양수도 등" 해 당 사 항 없 음 "

3. 대주주 등과의 영업거래

(단위 : 백만원)

거래상대방	관계	거래종류	거래기간	거래내용	거래금액

삼성발레오(주)	계열회사	매출, 매입,기타	2022.01.01 ~ 2022.12.31	매입부분품 외	11,514

(주)이송	계열회사	매출, 매입,기타	2022.01.01 ~ 2022.12.31	매입부분품 외	2,413

SCC VIETNAM	계열회사	매출, 매입,기타	2022.01.01 ~ 2022.12.31	매입부분품 외	290

합 계	14,217

(주) 거래금액은 사급거래 등에 따른 순액 조정이 반영된 후의 금액 입니다. 당기 중 당사는 계열사와 매출 및 매입, 기타거래 등과 관련하여 14,217백만원의 영업거래(순액기준)를 하였으며, 이는 당기 별도 매출액의 16.7%에 해당합니다.이러한 영업거래와 관련하여 당기말 현재 별도 재무상태표에 매출채권 1,998백만원과 매입채무 2,882백만원을 계상하고 있으며, 장기매출채권 중 연체중인 채권에 대해서 1,300백만원의 대손충당금을 설정하고 있습니다.이와 별개로 과거에 계열사인 SCC VIETNAM을 위하여 비경상적인 설비 구매대행 거래 및 중고설비 이관거래를 하였던 바, 관련하여 당기말 현재 2,095백만원의 장기미수금을 별도 재무상태표에 계상하고 있으며, 동사의 영업부진 장기화로 1,769백만원에 대하여 대손충당금을 설정하고 있습니다.

4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래

" 해 당 사 항 없 음 "
1. 공시내용 진행 및 변경사항

" 해 당 사 항 없 음 "
3. 제재 등과 관련된 사항

1) 제재사항(1) 사법기관의 제재현황

일자	제재기관	대상자	위반내용	제재금액	처벌 또는 조치내용	근거법령

2021.03.22	창원지방법원	삼성공조	방호장치설치위반 등	4,000천원	시정명령 및 벌금	산업안전보건법

회사는 산업안전보건법(제168조 제1호 외) 위반을 이유로 고용노동부로부터 고발조치 되었으며 창원지방법원은 위 혐의를 인정하여 4백만원의 벌금 납입을 명령하였습니다. 이에 회사는 방호장치설치 등 위반내용을 시정하고, 벌금을 납입하였습니다.(2) 행정기관의 제재현황

일자	제재기관	대상자	위반내용	제재금액	처벌 또는 조치내용	근거법령

2022.12.26	경상남도	삼성공조	측정 횟수 미달	3,000천원	시정명령 및 벌금	대기환경보전법 외

2022.12.13	경상남도	삼성공조	운영일지 미작성	800천원	시정명령 및 과태료	물환경보전법

2022.03.04	경상남도	삼성공조	변경신고 미이행 등	1,600천원	시정명령 및 과태료	물환경보전법

2021.10.26	경상남도	삼성공조	변경신고 미이행 등	7,682천원	시정명령 및 과태료	물환경보전법 외

회사는 시정명령 및 과태료, 벌금 부과처분을 받고 이를 자진납부 하였습니다. 병과하여 재발방지를 위하여 관련 임직원에 대하여 특별교육을 실시하고, 지적사항에 대하여 즉시 시정조치 하였습니다.

2) 단기매매차익의 발생 및 반환에 관한 사항

" 해 당 사 항 없 음 "
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

1. 작성기준일 이후 발생한 주요사항" 해 당 사 항 없 음 "

2. 중소기업기준 검토표" 해 당 사 항 없 음 "

3. 합병등의 사후정보" 해 당 사 항 없 음 "

4. 녹색경영" 해 당 사 항 없 음 "

5. 정부의 인증 및 그 취소에 관한 사항

" 해 당 사 항 없 음 "

6. 조건부자본증권의 전환 채무재조정 사유등의 변동현황

" 해 당 사 항 없 음 "7. 보호예수 현황

" 해 당 사 항 없 음 "8. 특례상장기업의 사후정보

" 해 당 사 항 없 음 "
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

삼성다이나에이치백 주식회사	19790502	경남 창원시 성산구 공단로 535	자동차부품제조판매업	62,798	지분율100%	여

주식회사이 송	20071228	경남 창원시 마산회원구 내서읍 광려로 248	자동차부품제조판매업	8,274	지분율100%	부

PT.T S I	19961004	Bekasi International Estate, Jl. Inti Ⅰ Blok C2 NO. 3A, Lippo Cikarang, Bekasi, West Java Indonesia	자동차부품제조판매업	5,503	지분율55%	부

SCCVIETNAM	20180705	Part of Lot J, Dong Van II Industrial Zone, Bach Thuong Commune, Duy Tien District, Ha Nam Province, Vietnam.	자동차부품제조판매업	6,000	지분율100%	부

SCCMETERS	20161005	Athair, Jinjira Road, Akran, Birulia, Ashulia, Savar, Dhaka, Bangladesh	전기계량기제조판매업	820	지분율94.6%	부

태일테크주식회사	20110207	경남 창원시 성산구 연덕로 176	LCD 장비제조판매업	-	지분율70%	부

KOSANMaldives	20130116	2nd 3rd Floor, Semi Deal, Male, Republic of Maldives	관광사업	-	지분율93%	부

주1. 지배관계근거 : 의결권 있는 발행주식총수의 과반수 초과 보유 (기업회계기준서 제1110호)주2. 주요 종속회사 여부 판단기준 : 최근 사업연도말 당사 자산총액의 10% 이상 해당여부.주3. 최근 사업연도말 자산총액은 2022년도말 자산총액 입니다.주4. 태일테크(주), KOSAN Maldives는 청산절차만 남은 휴면회사 입니다.
2. 계열회사 현황(상세)

2022년말 현재 당사에는 8개의 비상장 계열회사가 있습니다. 이중 국내 계열회사는 삼성다이나에이치백(주), 삼성발레오써멀시스템스(주), (주)이송, 태일테크(주) 등 4개사이고, 해외 계열회사는 PT.Three Star Indonesia, SCC VIETNAM CO LTD, SCC METERS LTD, Kosan Maldives 등 4개사 입니다.

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	8	삼성다이나에이치백(주)	194211-0001016

삼성발레오써멀시스템스(주)	194211-0001610

(주)이송	190111-0065894

태일테크(주)	161511-0126015

PT. Three Star Indonesia	388/T/INDUSTRI/1998

SCC VIETNAM CO.,LTD.	0700806532

SCC METERS LTD.	C-133927/2016

Kosan Maldives	101-BR/PRIV/2013/2921
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

삼성다이나	비상장	2022.10.26	경영참여	39,500	-	-	-	3,950	39,500	-	3,950	100	39,500	62,798	-727

삼성발레오	비상장	1986.07.16	경영참여	3,236	275	50	8,589	-	-	-	275	50	8,589	69,999	-1,047

(주)이송	비상장	2011.04.28	경영참여	6,155	600	100	2,537	-	-	-	600	100	2,537	8,274	1,674

PT.T S I	비상장	2000.10.31	경영참여	296	4	55	913	-	-	-	4	55	913	5,503	311

태일테크	비상장	2011.03.22	경영참여	2,450	23	70	-	-	-	-	23	70	-	-	-

SCC Meters	비상장	2016.09.08	경영참여	4,897	3,435	94.6	1,458	-	-	-1,458	3,435	94.6	-	820	-1,634

SCC Vietnam	비상장	2018.07.05	경영참여	5,524	-	100	1,803	-	-	-127	-	100	1,676	6,000	-187

SK하이닉스	상장	2017.09.28	단순투자	236	3	-	360	-	-	-154	3	-	206	91,800,233	2,790,457

LG에너지솔로션	상장	2022.01.21	단순투자	149	-	-	-	1	149	67	1	-	216	23,202,810	-528,127

합 계	4,340	-	15,660	3,951	39,649	-1,672	8,291	-	53,637	115,156,437	2,260,720

주1. 최근 사업연도 재무현황은 피출자회사의 2022사업년도 개별(별도)재무제표 기준 입니다.주2. SCC Vietnam는 유한회사로 주권은 발행되지 않습니다.주3. 장부가액은 당사의 별도재무제표에 계산되어 있는 손상차손 인식후의 간주원가 또는 시가평가한 금액 입니다.

1) 타법인출자 개요당기말 현재 당사의 타법인출자금액은 장부가기준으로 53,637백만원이며, 사업다각화(경영참여)와 수출촉진(경영참여), 자산운용(단순투자)을 위해 출자하였습니다.그리고 피출자회사 중 SK하이닉스, LG에너지솔루션 외의 회사들은 모두 당사의 계열회사입니다. 한편, 사업보고서 작성기준일 현재 당사가 출자하여 보유중인 타법인 지분증권 중 의결권 및 배당권이 제한되거나 또는 타처에 대여 및 담보 제공된 경우는 없습니다.

2) 주요 변동내역당기 중 주요 변동내역으로는 SK하이닉스 보유주식 평가손실이 154백만원 발생하였으며, LG에너지솔루션 보유주식 평가이익이 67백만원 발생하였습니다. 영업부진으로 기업가치가 하락한 SCC Vietnam, SCC Meters 투자주식에 대해 1,585백만원의 손상차손을 인식하였습니다.

3) 타법인 출자금액에 대한 손상차손 인식

타법인 출자금액 중 당기말까지 인식한 손상차손 누적금액은 다음과 같습니다.

[단위 : 백만원]

법인명	취득가액	누적손상차손	장부가액	취득방법	외부평가여부	손상차손 인식사유

(주)이송	6,155	(3,618)	2,537	지분취득	×	사업부진과 자본잠식

SCC Vietnam	5,524	(3,848)	1,676	신규설립	×	사업부진과 자본잠식

SCC Meters	4,897	(4,897)	-	신규설립	×	사업부진과 자본잠식

태일테크(주)	2,450	(2,450)	-	증자참여	×	사업중단과 완전자본잠식

합 계	19,026	(14,813)	4,213

(주) 이송, SCC Vietnam의 경우 단기간 내 회복하기 어려운 영업부진으로 미래 경제적가치가 없는 것으로 판단되는 취득가액 일부에 대해 손상차손을 인식하였으며, 완전자본잠식 상태에 있는 SCC Meters, 태일테크(주)에 대해서는 취득가액 전부를 손상차손으로 인식하였습니다. 동사들은 모두 비상장법인으로 지분취득, 신규설립, 유상증자참여 등을 통해 취득하였습니다. 취득가액은 신규설립 및 유상증자참여의 경우는 액면가액으로, 지분취득의 경우에는 당사자간 합의가액으로 취득하였으며, 취득 당시 외부평가기관의 평가를 받은 법인은 없습니다.
1. 전문가의 확인

" 해 당 사 항 없 음 "
2. 전문가와의 이해관계

" 해 당 사 항 없 음 "