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대림통상 분기보고서 (2022.03)
분 기 보 고 서

(제 53 기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 5월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 대림통상 주식회사
대 표 이 사 : 고은희, 이지용
본 점 소 재 지 : 서울특별시 서대문구 연희로 142 (연희동, 대림통상 빌딩)
(전 화) 02)730-9811
(홈페이지) http://dltc.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상 무 (성 명) 이 상 원
(전 화) 02)730-9811 (교6525)
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 2
1. 회사의 개요 ----------------------- 4
2. 회사의 연혁 ----------------------- 4
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 6
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 7
5. 정관에 관한 사항 등 ----------------------- 8
II. 사업의 내용 ----------------------- 9
1. 사업의 개요 ----------------------- 9
2. 주요 제품 및 서비스 ----------------------- 10
3. 원재료 및 생산설비 ----------------------- 11
4. 매출 및 수주현황 ----------------------- 12
5. 위험관리 및 파생거래 ----------------------- 17
6. 주요계약 및 연구개발활동 ----------------------- 23
7. 기타 참고사항 ----------------------- 24
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 25
1. 요약재무정보 ----------------------- 25
2. 연결재무제표 ----------------------- 29
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 38
4. 재무제표 ----------------------- 70
5. 재무제표 주석 ----------------------- 80
6. 배당에 관한 사항 ----------------------- 113
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 ----------------------- 115
8. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 117
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 121
V. 회계감사인의 감사의견 등 ----------------------- 122
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 124
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 124
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 126
3. 주주총회 등에 관한 사항 ----------------------- 128
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 131
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 134
1. 임원 및 직원의 현황 ----------------------- 134
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 135
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 137
X. 대주주 등과의 거래내용 ----------------------- 138
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 139
XII. 상세표 ----------------------- 142
【 전문가의 확인 】 ----------------------- 152
1. 전문가의 확인 ----------------------- 152
2. 전문가와의 이해관계 ----------------------- 152
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	-	-	-	-	-

비상장	4	-	-	4	4

합계	4	-	-	4	4

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

가. 회사의 법적, 상업적 명칭 당사의 명칭은 "대림통상주식회사"라고 표기합니다.또한 영문으로 Daelim Trading Co., Ltd. (약호 DLT) 라 표기합니다. 나 . 설립일자 당사는 1970년 4월 1일자로 설립되었으며, 1975년 11월 8일자로 한국거래소 유가증권시장에 상장되었습니다. 다 . 당사의 본사 주소, 전화번호 및 홈페이지 ① 주소 : 서울특별시 서대문구 연희로 142 (연희동) ② 전화번호 : 02)730-9811 ③ 홈페이지 : http://www.dltc.co.kr

라. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

마. 주요 사업의 내용 당사는 수전금구, 비데와 감지기, 샤워부스 및 기타 건자재 등을 생산하여 수출 및 내수 판매하는 건자재 종합 전문기업입 니 다. 품질, 기능, 디자인등 경쟁력 확보를 하여품질경쟁력우수기업 22년 연속선정되었으며, 세계 3대 디자인 어워드에서 수상하는 등 뛰어난 품질 및 디자인으로 인정받고 있습니다.※ 상세한 내용은 동 공시서류의 'Ⅱ.사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 바 . 신용평가에 관한 사항 당사는 최근 3년간 신용평가전문기관 으로부터 신용평가를 받은 사항 없습니다.

사. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

해당	1975년 11월 08일	해당없음	해당없음
2. 회사의 연혁

공시대상기간(최근 5사업연도) 중 당사의 주된 변동내역은 다음과 같습니다.(최근 5사업연도 중 최대주주의 변동, 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 없음) 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 해당사항 없습니다.

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2017년 03월 24일	정기주총	-	사내이사 이효진	사내이사 신태원

2018년 03월 23일	정기주총	사외이사 백승훈감사 이을래	-	사외이사 이을래

2019년 03월 22일	정기주총	대표이사 이지용감사 하봉우	대표이사 고은희	사내이사 이재만감사 임용호

2020년 03월 20일	정기주총	사외이사 이화수	사내이사 이효진	-

2021년 03월 26일	정기주총	-	사외이사 백승훈감사 이을래	-

2022년 03월 31일	정기주총	-	대표이사 고은희대표이사 이지용감사 하봉우	-

※ `22년 3월 31일에 개최된 제52기 주주총회를 통해 대표이사 고은희, 대표이사 이지용, 비상근감사 하봉우가 재선임되었습니다.

다. 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 2016. 03 당사 비데(ECO-BE 시리즈) 에너지절약 우수제품 선정 (한국소비자원) 2016. 03 2016 명품브랜드 위생도기부문(도비도스) 대상 수상 (한국경제신문) 2016. 03 대표이사 변경 (이재만 → 고은희, 이재만 /각자대표) 2016. 09 2016 한국품질만족지수 비데부문 4년연속 1위 수상 및 위생도기부문 2년 연속 1위 수상 (한국표준협회 주관) 2016. 11 2016 품질경쟁력 우수기업 선정 (18년 연속) (기술표준원, 한국표준협회) 2017. 04 2017 당사 샤워수전 (Frame 3.0) 레드닷 디자인 어워드 수상 2017. 06 ~ 주안사업장 토지 일부 매매계약 체결 ('17.6월, '17.9월, '17.11월, '18.2월, '18.5월,'18.6월) 2017. 09 2017 한국품질만족지수 비데부문 5년연속 1위 수상 및 위생도기부문 3년 연속 1위 수상 (한국표준협회 주관) 2017. 11 2017 품질경쟁력 우수기업 선정 (19년 연속) (기술표준원, 한국표준협회) 2018. 08. 미국 라스베이거스서 열린 GPG 주최 컨퍼런스서 혁신상 수상 2018. 09 2018 한국품질만족지수 비데부문 6년 연속 1위 수상 및 위생도기부문 4년연속 1위 수상 (한국표준협회 주관) 2018. 11 2018 품질경쟁력 우수기업 선정 (20년 연속) (기술표준원, 한국표준협회) 2019. 02 2019 굿디자인 수상(싱글래버시리즈(트리니티), 자동센서수전) 2019. 03 대표이사 변경 (고은희, 이재만 → 고은희, 이지용 /각자대표) 2019. 09 2019 한국품질만족지수 비데부문 7년 연속 1위 수상 (한국표준협회 주관) 2019. 11 2019 품질경쟁력 우수기업 선정 (21년 연속) (기술표준원, 한국표준협회) 2020. 11 2020 품질경쟁력 우수기업 선정 (22년 연속) (기술표준원, 한국표준협회) 2021. 08 Roca그룹과 한국시장내 독점 판매 계약 체결 2021. 10 2021 굿디자인 국가기술표준원장상 수상 (일체형 비데 Crystal 2.0) 2021 굿디자인 우수 디자인 선정 (컬러수전 Persona, 필터 세면 수전 Corso)

라. 종속회사의 공시대상기간 중 주요연혁

종속회사명	주요 연혁

PT. DLI	2015.01 회계 화폐단위 변경(루피화 → 미화) 2017.11 신규법인 PT.DDI 설립 (100% 출자) 2019.07 대표이사 변경(주준석 → 권순욱) 2020.11 자본금 증자 2021.05 대표이사 변경(권순욱 → 이준하) 2022.01 대표이사 변경(이준하 → 김수철)

D.B.M	2014.03 자본금 증자 2015.06 자본금 증자

(주)리빙스타	2014.01 이효진 사장 취임 2017.10 본점 소재지 변경 (인천시 서구 가좌동 → 인천시 서구 금곡동)

PT. DDI	2017.11 당사 종속기업인 PT.DLI의 출자에 따라 신규 설립
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당분기말	제52기(2021년말)	제51기(2020년말)

보통주	발행주식총수	15,225,000	15,225,000	15,225,000

액면금액	1,000	1,000	1,000

자본금	16,425,000,000	16,425,000,000	16,425,000,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	16,425,000,000	16,425,000,000	16,425,000,000

주) 2007년 2월 8일 이사회 결의에 의거 2007년 3월 13일에 보통주식 1,200천주를 이익소각하였습니다. 이로 인하여 2022년 3월 31일 현재 지배회사의 자본금은 발행주식의 액면총액과 일치하지 않습니다.주2) 최근 5사업연도 중 당사의 자본금 변동사항은 없습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	0	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	28,070,000	0	28,070,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	12,845,000	0	12,845,000	-

1. 감자	5,345,000	0	5,345,000	-

2. 이익소각	1,200,000	0	1,200,000	-

3. 상환주식의 상환	0	0	0	-

4. 기타	6,300,000	0	6,300,000	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	15,225,000	0	15,225,000	-

Ⅴ. 자기주식수	160,527	0	160,527	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	15,064,473	0	15,064,473	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	160,527	-	-	-	160,527	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	160,527	-	-	-	160,527	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	160,527	-	-	-	160,527	-

-	-	-	-	-	-	-

주) 기초수량 2022년 1월 1일 기준

- 당사는 `20년 3월 24일부터 `21년 3월 23일까지 신탁계약으로 자기주식 160,527주를 취득하였습니다. 다. 보통주외의 주식 - 보고서 작성기준일이 속하는 사업연도 중 보통주외의 주식이 없습니다.
5. 정관에 관한 사항

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2020년 03월 20일	제50기 정기주주총회	- 공고방법 변경- 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록- 주식의 전자등록, 주주명부 관리 등 명의개서대리인이 취급- (12조)주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고 삭제- 주주명부 폐쇄 및 기준일 변경- 사채 및 신주인수권 증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록- 사채발행에 관한 준용규정 문구 수정- 소집 시기 변경- 소집권자 문구 변경- 주주총회 의장 선정 근거 문구 변경- 이사의 보선 절차 문구 변경- 감사의 보선 절차 문구 변경- 외부감사인의 선임 절차 변경	- 홈페이지 게재- 전자증권제도 도입에 따른 정관변경- 전자증권제도 도입에 따른 정관변경- 전자증권제도 도입에 따른 정관변경- 정부의 주총 분산개최요구와 상법 시행령 개정에 따른 정관변경- 전자증권제도 도입에 따른 정관변경- 12조 삭제에 따른 문구변경- 정부의 주총분산 개최요구와 상법시행령 개정에 따른 정관변경- 12조 삭제에 따른 문구변경- 12조 삭제에 따른 문구변경- 12조 삭제에 따른 문구변경- 12조 삭제에 따른 문구변경- 외부감사법 제10조에 따라 외부 감사인의 선정권 변경 내용을 반영

- 당분기, 전기중 정관 변경사항 없음
1. 사업의 개요

연결회사는 수전금구, 비데 와 감지기, 샤워부스 및 기타 건자재, 양식기, 주방용품등을 생산하여 수출 및 내수 판매하고 있습니다. 각 사업부문별 주요 사항은 아래와 같습니다.

사업부분	주요 재화 및 용역	주요 고객

건자재사업부문	수도꼭지, 위생도기용 수전금구, 비데	(주)더수바스, 진운하우징 등

양식기부문(PT.DLI, PT.DDI)	양식기, 건축자재 등	Oneida Ltd 등

수전금구부문(D.B.M)	건축자재 등	Riobel 외

주방용품외(리빙스타)	주방용품 등	쿠팡 등

위생도기 등	위생도기, SPOON, FORK, 잡화류 등	기타

1) 수전금구 동을 주재료로 하는 조립금속 위생기기류로서 욕실 및 주방등에서 물의 사용을 원활하기 하기 위하여 사용하는 제품으 로, 당사는 품질, 기능, 디자인 등 다양한 측면에서 경쟁력을 확보하기 위한 노력을 지속하고 있습니다. 특히, 친환경주택 건설기술 및 신자재 개발대상에서 대통령상을 수상한 에너지 절약 수전 카트리지(Eco Cartrige)를 개발하는 등 친환경 에너지 세이빙 제품 개발에 힘쓰고 있습니다. 2) 비데 비데는 청결하고 건강한 생활문화 정착을 위해 욕실에서 사용되는 가전으로서 소비자들의 건강에 대한 관심의 증대 등으로 인해 건축 마감 자재에서 벗어나 생활가전 제품으로 정착되고 있습니다. 비데는 기능, 디자인, 품질 등 제품 자체의 특성과함께 사후관리 (A/S)까지 경쟁요소로 작용하고 있습니다. 3) 양식 기

S/Steel를 주재료로 하는 금속제 양식기 산업은 원자재 및 인건비가 차지하는 비중이 높은 제조업 분야로써 생활필수품목 입니다. 인도네시아 유일의 대형 고급품 양식기 제조업체로서 지속적인 노력을 통해 효율적인 S/Steel 자재관리로 품질 및 디자인 측면에서도 타사대비 경쟁력을 갖추고 있습니다. 4) 주방용품 편리하고 다양한 생활주방문화 정착을 위해 사용되는 생활가전 제품, 주방용품을 판 매하고 있습니다. 1인가구의 증가, 실용적인 제품을 찾는 구매층의 확대 등 소비 트렌드의 변화 에 부합하는 제품을 적시에 출시할 수 있도록 지속적으로 품질 및 디자인에 대한 노력을 기울이고 있습니다.

※상세 현황은 '상세표-4, 사업의내용(상세)' 참조
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 매 출 공헌(단위 : 백만원,%)

사업부문	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액	비율

건자재사업부문	수도꼭지,위생도기용수전금구, 비데 등	건축자재용	대림, 도비도스, OEM	23,891	56.5%

양식기부문(PT.DLI, PT.DDI)	양식기류	식기류	OEM	8,665	20.5%

수전금구부문(D.B.M)	수도꼭지 등	건축자재용	대림, OEM	349	0.8%

주방용품외(리빙스타)	주방 및 생활용품 헤어용품 등	주방용품, 헤어용품등	리빙스타, 벨라쿠진	1,849	4.4%

위생도기 등	기타 잡화 등	건축자재 등	대림, 도비도스	7,484	17.7%

합 계	-	-	42,238	100%

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원 / 개,대)

품 목	제53기 1분기	제52기 연간	제51기 연간

수전금구	10,099	10,004	9,850

비 데	95,497	88,873	94,153

양식기(PT.DLI)	$9.24/DZ	$7.97/DZ	$7.97/DZ

① 수전금구는 당사 제품전체(수출 및 내수)를 대상으로 출고기준에 의한 단순 평균 단가를 산출했으며, 전기대비 상승하였음. ② 비데는 당사 완제품 비데 전체(수출 및 내수)를 대상으로 출고기준으로 단순 평균 단가를 산정했으며, 매출비중의 변화로 전체 평균단가가 상승하였음. ③ 양식기(PT.DLI)는 수주품목의 변화 및 판매단가 상승으로 인한 평균단가가 전기대비 상승하였음.
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료

당사의 주 원재료인 황동 인고트는 (주)서원을 통해 안정적으로 공급받고 있습니다. 인고트는 국제 LME시세 및 환율에 따라 단가 가 변동되고 있으며, 3개년도 단가변동사항은 다음과 같습니다.

[인고트 가격변동추이] (단위:원/Kg)

제53기 1분기	제52기 연간	제51기 연간

9,028	7,872	6,553

※ 국제 원자재가격의 상승에 따라 당분기 인고트 가격은 전년 대비 상승하였음.

나. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 당사는 수전금구 부문과 비데 부문의 생산공장을 보유하고 있습니다. 당사가 보유하고 있는 기계설비 및 표준공정을 기초로 표준작업시간 1일 10시간을기준했을 때 수전금구 생산공장(증평 제1공장)은 완제품 기준 최대생산 연 8,000천개로 추정하고 있으며, 비데 생산공장(증평 제2공장)은 비데 완제품 기준 최대 180천대 생산 가능 합 니다.

다. 생산실적 및 가동률

① 당분기 금구 생산공장은 57일동안 일일평균 9.4시 간 작 업하여 14,601 백만원

생산에 가동율 100%를 나타내고 있습니다. ② 당분기 비데 생산공장은 57일동안 일일평균 7.9시 간 작업하여 6,546백만원 생산에 가동율 100%를 나타내고 있습 니다. ③ PT. DLI 양식기 공장은 당분기 100% 가동하여 6,546 천$를 생산하였습니다. 라. 생산설비의 현황 ① 생산 및 영업에 사용되는 설비로서 토지, 건물, 구축물, 기계장치, 공구기구비품, 차량운반구 등이 있으며, 이중 구축물, 기계장치, 공기구비품, 차량운반구에 관한 사항은 금액적 중요성이 없어 기재를 생략합니다.

② 당분기말 현재 당사 토지는 공장용지 151,500㎡ , 기타 1,420㎡으로 장 부가액은

34,879 백만원(△국고보조금 5,000백만원)이며 , 2022년 당분기말 기준 공시지가는

639억원입니 다. 기타 연결대상 종속회사 토지장부가액은 1,150백만원 입니다. ③ 당분기말 현재 당사 건물의 미상각 잔액은 공장건물 25,049 백만원 , 사무동 및 기타 건물 4,661백만 원 이며 , 2022년 당분기말 건물분 지방세과표는 149억원 입니다 . 기타 연결 대상 종속회사 건 물 미상각잔액 954 백만원 입니다.
4. 매출 및 수주상황

가. 사업부문별 요약재무 현황 (연결기준) 사업부문의 연결기준 부문별 정보는 다음과 같습니다. 1. 부문별 매출액

(단위 : 백만원)

사업부문	품 목	제53기 1분기	제52기	제51기

건자재사업부 문	수전금구
비데 등	23,891	89,138	96,988

양식기부문(PT.DLI)	양식기류	8,665	23,726	15,709

수전금구부문(DBM)	건축자재등	349	847	1,084

주방용품외(리빙스타)	주방용품헤어용품등	1,849	8,261	7,899

기 타	기타 잡화 등	7,484	33,257	34,891

합 계	42,238	155,229	156,571

① 수출은 건재해외사업부에서 영업을 전담하고 있고 주로 중,고가품 중심으로 OEM 방식에 의하여 판매되고 있습니다. ② 내수는 국내 건자재 시장 중 중,고급품 시장을 중심타겟으로 하여 건재국내 사업부에서 영업을 전담하고 있고 건설사에 대한 직접 납품 방식과 대리점을 통한 도소매 판매를 동시에 하고 있습니다. ③ 종속회사는 자체 영업조직을 통하여 OEM 또는 자체 브랜드로 판매하고 있습니다. (매출실적은 K-IFRS적용에 따른 조정과 연결내부거래 제거후 금액임)

(단위 : 백만원)

영업부문	제53기 1분기

매출액	영업이익(손실)	당기순이익(손실)	총자산	총부채

건자재사업부문	23,891	692	529	89,805	14,546

양식기부문(PT.DLI)	8,665	214	12	23,900	13,553

수전금구부문(D.B.M)	349	329	244	4,166	8,176

주방용품외(리빙스타)	1,849	281	235	6,166	444

위생도기 등	7,484	355	151	42,419	52,760

계	42,238	1,871	1,171	166,456	89,479

(단위 : 백만원)

영업부문	제52기 1분기

매출액	영업이익(손실)	당기순이익(손실)	총자산	총부채

건자재사업부문	20,098	(1,588)	(1,813)	86,215	17,518

양식기부문(PT.DLI)	4,218	(116)	(214)	14,775	13,025

수전금구부문(D.B.M)	290	(51)	(130)	3,737	6,618

주방용품외(리빙스타)	2,553	592	469	5,180	474

위생도기 등	8,272	605	833	52,574	49,938

계	35,432	(558)	(855)	162,480	87,573

(단위 : 백만원)

영업부문	제52기

매출액	영업이익(손실)	당기순이익(손실)	총자산	총부채

건자재사업부문	89,138	(3,899)	(4,571)	86,643	13,912

양식기부문(PT.DLI)	23,726	713	(49)	23,443	14,021

수전금구부문(D.B.M)	847	(56)	(392)	4,173	7,924

주방용품외(리빙스타)	8,261	1,680	1,268	6,027	517

위생도기 등	33,257	4,507	4,085	45,517	53,292

계	155,229	2,944	341	165,802	89,665

(단위 : 백만원)

영업부문	제51기

매출액	영업이익(손실)	당기순이익(손실)	총자산	총부채

건자재사업부문	96,988	(6,159)	(10,335)	85,683	16,251

양식기부문(PT.DLI)	15,709	(2,071)	(3,292)	12,268	10,502

수전금구부문(D.B.M)	1,084	169	(226)	3,570	6,007

주방용품외(리빙스타)	7,899	1,355	1,072	4,710	453

위생도기 등	34,891	(145)	(24)	53,423	50,010

계	156,571	(6,851)	(12,805)	159,654	83,223

지역별 정보는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

영업부문	제53기 1분기

대한민국	미주	아시아	기타

건자재사업부문	16,059	877	6,158	797

양식기부문(PT.DLI)	750	5,302	184	2,429

수전금구부문(D.B.M)	-	-	-	349

주방용품외(리빙스타)	1,849	-	-	-

위생도기 등	7,484	-	-	-

계	26,141	6,179	6,342	3,575

(단위 : 백만원)

영업부문	제52기 1분기

대한민국	미주	아시아	기타

건자재사업부문	13,660	981	5,041	416

양식기부문(PT.DLI)	261	2,282	34	1,641

수전금구부문(D.B.M)	-	-	-	290

주방용품외(리빙스타)	2,553	-	-	-

위생도기 등	8,272	-	-	-

계	24,747	3,264	5,074	2,347

(단위 : 백만원)

영업부문	제52기

대한민국	미주	아시아	기타

건자재사업부문	58,623	5,193	20,952	4,370

양식기부문(PT.DLI)	1,547	15,958	303	5,917

수전금구부문(D.B.M)	-	-	-	847

주방용품외(리빙스타)	8,261	-	-	-

위생도기 등	33,257	-	-	-

계	101,688	21,152	21,255	11,135

(단위 : 백만원)

영업부문	제51기

대한민국	미주	아시아	기타

건자재사업부문	69,376	2,177	24,428	1,007

양식기부문(PT.DLI)	938	9,434	463	4,874

수전금구부문(D.B.M)	-	-	-	1,084

주방용품외(리빙스타)	7,899	-	-	-

위생도기 등	34,891	-	-	-

계	113,104	11,611	24,891	6,966

※제52기(전기) 및 제 51기(전전기) 매출은 종전 기준서에 따라 작성되었습니다.

(단위 : 백만원 )

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

금액	금액	금액

수전금구	~2022년 3월 말	~2025년	36,551	4,015	32,536

비데 등	~2022년 3월 말	~2025년	28,842	2,243	26,599

합 계	65,393	6,258	59,135
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 임대차 계약

구분	임차업체	계약기간	월 임대료	비고

도비도스
공장	(주)리빙스타	2021.09 ~ 2023.09	6.85백만원(보증금 30백만원)	-

(주)디엠파트너	2021.07 ~ 2022.06	16백만원(보증금 50백만원)	-

미래물류	2021.01 ~ 2022.03	8백만원
(보증금 37.5백만원)	-

(주)흥명건설	2021.07 ~ 2022.06	0.2백만원(보증금 3백만원)	-

본사	서울시 사회서비스원	2020.09 ~ 2022.08	7.2백만원
(보증금 60백만원)	-

오브젝트 생활연구소	2021.03 ~ 2023. 02	0백만원(보증금 600백만원)	-

* 미래물류와의 임대차 계약은 22년 3월 31일부로 만료되었습니다.

나. 연구개발활동의 개요

기존제품의 디자인 개발 및 기능향상, 신제품 개발, 제품의 품질 고급화를 위하여 연구 개발 활동에 지속적인 투자를 하고 있음. ① 연구개발 담당조직 : 기업부설 연구소, 공장 기술개발부에서 담당하고 있음.

② 연구개발비용 (연결기준)

(단위 : 천원)

과 목	제53기 1분기	제52기	제51기	비 고

연구개발비용 계	76,101	332,204	312,496	-

회계처리	판매비와 관리비	76,101	332,204	312,496	-

제조경비	-	-	-	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.2%	0.2%	0.2%	-

다. 연구개발 실적

- 수전금구부문 : 0620, 0720 series 수전, 에너지절약 수전 카트리지 (Eco cartrige) 등 개발

- 비데부문 : 도기일체형비데 DB-9700, 연속온수기능비데 DB-2700, 자동물내림

기능의 DB-5000FS, 에너지 절약형 비데 DB-4000 Series (ECO-BE)등 개발 ROCA 유럽형 Rest 2.0 개발, 북미 수출용 DB-5500/5600 개발 - 각 공장별 금형 개발
7. 기타 참고사항

법 률, 규정 및 환경 관련 규제사항- 당사의 주력제품은 물을 다루고 이용하는 제품으로 수질과 대기환경에 관한 법률의 규제를 받고 있습니다. 수질및수생태계 보전에 관한 법률, 대기환경 보전법, 폐기물 관리법에 따라 배출시설 및 방지시설의 설치허가, 가동신고, 보고, 검사 및 교육까지 규제를 받고 있으며 당사는 수질과 대기환경관리에 최선을 다하기 위해 자체지침으로 수질환경 관리지침, 대기환경 관리지침, 폐기물 관리지침을 마련하여 환경개선에 세심한 노력을 기울이고 있습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제53기 1분기말(2022년3월말)	제52기말(2021년12월말)	제51기말(2020년12월말)

[유동자산]	93,343	91,796	84,939

1. 현금 및 현금성자산	5,892	5,361	10,695

2. 단기금융상품	850	850	364

3. 매출채권	31,403	30,065	29,125

4. 단기대여금 및 수취채권	455	156	56

5. 기타유동자산	1,618	2,168	2,601

6. 당기법인세자산	6	4	46

7. 재고자산	53,017	53,064	41,811

8. 환불자산	101	127	241

[비유동자산]	73,114	74,007	74,713

1. 장기금융상품	468	1,989	4,116

2. 당기손익
-공정가치금융자산	49	49	49

3. 기타포괄손익
-공정가치금융자산	296	315	360

4. 장기대여금	414	440	336

5. 사용권자산	3,596	3,279	3,180

감가상각누계액	-1,046	-1,081	-1,167

손상차손누계액	-1,394	-1,309	-1,398

6. 유형자산	66,713	66,157	64,482

7. 무형자산	1,621	1,628	1,600

손상차손누계액	-602	-607	-627

8. 기타비유동자산	881	880	602

9. 이연법인세자산	2,095	2,252	3,180

10. 비유동파생상품자산	24	15	-

자산총계	166,456	165,802	159,652

[유동부채]	81,888	81,787	64,017

[비유동부채]	7,590	7,879	19,207

부채총계	89,479	89,665	83,224

지배기업 소유주지분	76,633	75,807	76,246

[자본금]	16,425	16,425	16,425

[자본잉여금]	68,053	68,053	71,228

[이익잉여금]	-6,978	-8,134	-12,585

[기타포괄손익누계액]	-234	97	1,609

비지배 지분	345	330	184

자본총계	76,978	76,137	76,430

(단위 : 백만원)

구 분	제53기 1분기 (2022.1.1~2022.03.31)	제52기 1분기 (2021.1.1~2021.03.31)	제52기 (2021.1.1~2021.12.31)	제51기 (2020.1.1~2020.12.31)

매출액	42,238	35,432	155,229	156,572

영업이익	1,870	-558	2,944	-6,851

연결총당기순이익(손실)	1,172	-855	341	-12,804

- 지배기업 소유주지분	1,157	-863	285	-12,697

- 비지배지분	15	7	56	-107

총포괄이익(손실)	841	-1,320	215	-12,723

기본주당순이익 (원)	77	-57	19	-838

연결에 포함된 회사수	5개	5개	5개	5개

※ 제53기 1분기, 제 52기 1분기 연결재무정보는 외부감사인의 검토를 받지 않은 재무제표 기준이며, 제52기, 제51기 연결재무정보는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 기준임※ 제52기(전기) 및 제51기(전전기)는 종전 기준서에 따라 작성되었습니다.

나. 요약재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제53기 1분기말(2022년 3월말)	제52기말(2021년 12월말)	제51기말(2020년 12월말)

[유동자산]	76,673	75,468	70,438

1. 현금 및 현금성자산	2,508	3,930	8,994

2. 단기금융상품	750	750	364

3. 매출채권	37,195	35,194	28,758

4. 단기대여금 및 수취채권	448	138	39

5. 기타유동자산	785	1,070	1,346

6. 당기법인세자산	-	3	3

7. 재고자산	34,886	34,256	30,693

8. 환불자산	101	127	241

[비유동자산]	80,125	80,097	83,809

1. 장기금융상품	466	226	3,216

2. 당기손익
-공정가치금융자산	49	49	49

3. 기타포괄손익
-공정가치금융자산	296	315	360

4. 종속기업투자주식	13,186	13,186	13,186

5. 장기대여금	414	440	40

6. 사용권자산	2,804	2,498	2,565

감가상각누계액	-958	-1,002	-1,167

손상차손누계액	-1,394	-1,309	-1,398

7. 유형자산	61,291	61,566	62,278

8. 무형자산	1,617	1,624	1,597

손상차손누계액	-602	-607	-627

9. 기타비유동자산	803	803	530

10. 이연법인세자산	2,130	2,293	3,180

11. 비유동파생상품자산	24	15	-

자산총계	156,798	155,564	154,247

[유동부채]	67,257	66,638	53,737

[비유동부채]	3,916	4,347	16,141

부채총계	71,173	70,985	69,878

[자본금]	16,425	16,425	16,425

[자본잉여금]	68,455	68,455	71,228

[이익잉여금]	1,507	446	-2,774

[기타포괄손익누계액]	-128	-113	-78

자본총계	85,625	84,579	84,371

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(단위 : 백만원)

구 분	제53기 1분기(2022.1.1~2022.03.31)	제52기 1분기(2021.1.1~2021.03.31)	제52기(2021.1.1~2021.12.31)	제51기(2020.1.1~2020.12.31)

매출액	31,557	28,413	122,388	132,463

영업이익	1,489	-361	387	-12,334

당기순이익(손실)	1,061	-399	-848	-16,595

총포괄이익(손실)	1,046	-406	411	-17,384

기본주당순이익 (원)	70	-27	-56	-1,095

※ 제53기 1분기, 제 52기 1분기 연결재무정보는 외부감사인의 검토를 받지 않은 재무제표 기준이며, 제52기, 제51기 연결재무정보는 외부감사인의 감사를 받은 재무제표 기준임※ 제52기(전기) 및 제51기(전전기)는 종전 기준서에 따라 작성되었습니다.
6. 배당에 관한 사항

당사는 정관에 의거하여 이사회 승인 또는 주주총회 승인을 통해 배당을 실시하고 있으며, 배당가능이익 범위내에서 회사의 지속적인 성장을 위한 투자 및 주주가치제 고, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당율을 결정하고 있습니다. 당사 정관에 규정된 배당에 관한 사항은 아래와 같습니다. (정관 제42조 : 이익배당) ① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다. ② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된

질권자에게 지급한다. (정관 제42조의2 : 분기배당) → 이사회 결의로 분기배당을 할 수 있는 근거 마련

당사의 최근 3사업연도 배당에 관한 사항은 다음과 같습니다.

주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제53기 1분기	제52기	제51기

주당액면가액(원)	1,000	1,000	1,000

(연결)당기순이익(백만원)	1,157	285	-12,697

(별도)당기순이익(백만원)	1,061	-848	-16,595

(연결)주당순이익(원)	77	19	-838

현금배당금총액(백만원)	-	-	-

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 연결당기순이익, 주당순이익, 연결현금배당성향은 지배기업 소유주지분 기준임 ※ 제53기 1분기 연결주당순이익 : 지배기업소유주 지분 연결당기순이익 ÷ 가중평균한 유통 보통주식수 = 1157백 만 원 ÷ 15,064,473주 ≒ 77원 ※ 제52기 연결주당순이익 : 지배기업소유주 지분 연결당기순이익 ÷ 가중평균한 유통 보통주식수 = 285백 만 원 ÷ 15,066,745주 ≒ 19원 ※ 제51기 연결주당순이익 : 지배기업소유주 지분 연결당기순이익 ÷ 가중평균한 유통 보통주식수 = -12,697백 만 원 ÷ 15,225,000주 ≒ -838원

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	46	1.2	2.0

※ 결산배당은 1974년(제4기)부터 2019년(제50기)까지 연속 배당하였습니다.※ 평균 배당수익률은 보통주 배당수익률이며, 최근 3년은 제50기~제52기 최근 5년은 제48기~제52기의 평균 배당수익률을 산정하였습니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

- 최근 5사업연도 중 전환사채, 신주인수권부사채 등의 발행내역이 없습니다.

증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : - ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

- 보고기간 말 현재 당사는 해당사항이 없습니다.
8. 기타 재무에 관한 사항

가. 대손충당금 설정현황 (연결기준)

1) 계정과목별 대손충당금 설정내역(단위 : 백만원,%)

구 분	계정과목	채권 총액	대손충당금	대손충당금설정률

제53기 1분기	매출채권	33,258	1,855	6%

미수금	445	-	-

단기대여금	10	-	-

장기대여금	414	-	-

선급금	1004	-	-

합 계	35,131	1855	5%

제52기	매출채권	32,011	1,946	6%

미수금	149	-	-

단기대여금	6	-	-

장기대여금	440	-	-

선급금	1,397	-	-

합 계	34,003	1,946	6%

제51기	매출채권	34,932	5,807	17%

미수금	42	-	-

단기대여금	15	-	-

장기대여금	336	-	-

선급금	1,345	-	-

합 계	36,670	5,807	16%

2) 매출채권의 대손충당금 변동내역(단위 : 천원)

구분	당분기	전분기

기초금액	1,946,145	5,807,298

대손상각비	(155,352)	(499,507)

매출채권제각	-	-

기타의 변동	64,154	145,405

보고기간 말 금액	1,854,947	5,453,196

손상된 채권 등에 대한 충당금 설정 및 차감액은 포괄손 익계산서 상 판 매 비와관리비에 포함되어 있습니다. 추가적인 현금회수 가능성이 없는 경우 대손충당금은 일반적으로 제각하고 있습니다.

3) 경과기간별 매출채권잔액 현황 (단위 : 천원)

구 분	2022.03.31	2021.12.31

연체되지 않은 채권	31,235,457	29,943,711

소 계	31,235,457	29,943,711

연체되었으나 손상되지 않은 채권(*1)

6개월 이하	65,830	74,529

6개월 초과	203,885	372,007

소 계	269,715	446,536

손상채권(*2)

1년 이하	-	-

1년 초과	1,752,436	1,621,140

소 계	1,752,436	1,621,140

합 계	33,257,608	32,011,387

(*1) 연체되었으나 손상되지 않은 채권은 최근 부도기록이 없는 여러 독립된 거래처들과 관련되어 있습니다.
(*2) 당 분기 말 현재 손 상채권과 관련하여 설정된 충당금은 598 백 만원(전기말: 1,621백만원 )입 니다. 개 별적으로 손상된 채권은 주로 예측하지 못한 경제적인 어려움을 겪고 있는 거래처와 관련된 채권이며, 이들 매출채권 중 일부는 회수될 것으로 예 상하고 있습니다.

나. 재고자산의 보유 및 실사내역 등 (연결기준)

1) 재고자산의 사업부문별 보유현황(단위 : 백만원)

사업부문	계정과목	제53기 1분기	제52기	제51기

건재사업부문	재고자산	28,308	25,564	22,429

양식기부문(PT. DLI)	"	10,854	11,553	5,507

수전금구부문(D.B.M)	"	3,429	3,301	2,718

주방용품외(리빙스타)	"	3,299	3,395	2,250

기 타	"	7,127	9,542	8,907

합 계	"	53,017	53,355	41,811

총자산대비 재고자산 구성비율(%)[재고자산합계÷기말자산총계×100]	31.9%	32.2%	26.2%

재고자산회전율(회수)[연 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}]	2.6회	2.7회	2.9회

2) 재고자산의 실사내역 등

당분기에는 재고자산 실사를 하지 않았습니다. 당사는 계속기록법에 의하여 재고자 산을 파악하고 있으며, 아래의 방법에 따라 원가와 순실현가능가치 중 적은 금액으 로 표시하고 있습니다. 연결대상 종속회사의 재고자산도 회사별로 계속기록법에 의 하여 파악된 자료를 기초로 하였습니다. - 월별 총평균법 : 제품, 상품, 재공품, 원재료, 저장품 - 개 별 법 : 미착원재료(미착품)

※ 당분기 재고자산평가손실 현황 (단위 : 백만원)

계정과목	보유금액	당기평가손실(환입)	평가손실충당금	기말잔액	비고

제품	17,289	1045	2,692	17,494	-

상품	17,298	269	984	19,077	-

재공품	12,538	-6	1,584	10,027	-

원재료	9,071	-58	2,447	9,304	-

저장품	4,271	163	801	4,394	-

미착원재료	1,058	-	-	1,110	-

다. 공 정가치 평가내역 등

당분기말 및 전기말 연결실체 금융상품의 종류별 장부금액은 공정가치의 합리적 근사치입니다. 금융상품 공정가치 서열 체계 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품을 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.

- 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격 (수준 1)
- 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수 (수준 2)
- 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수 (수준 3)

공정가치로 측정되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다(단위:천원).

구분	2022.3.31	2021.12.31

수준 1	수준 2	수준 3	합계	수준 1	수준 2	수준 3	합계

반복적인 공정가치 측정치

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	280,548	-	-	280,548	299,800	-	-	299,800

당기손익-공정가치측정금융자산	-	-	-	-	-	-	-	-

파생상품자산	-	23,962	-	23,962	-	14,501	-	-

파생상품부채	-	7,105	-	7,105	-	26,517	-	-

공정가치로 후속측정하는 것이 원칙인 금융자산 중 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없어 공정가치 정보를 공시하지 않은 금융자산의 내역 및 관련 장부금액은 다음과 같습니다. (단위:천원).

구분	내역	당기	전기

당기손익-공정가치측정금융자산	출자금	15,300	15,300

기타포괄손익-공정가치측정금융자산	비상장주식	48,824	48,824

반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동 연결실체는 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 이동을 발생시킨 사건이나 상황의 변동이 일어난 날짜에 인식하고 있으며, 당분기 중 각 공정가치 서열체계의 수준 간 이동은 발생하지 아니하였습니다.
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

기업공시서식 작성기준에 따라서 분, 반기보고서에는 본 항목은생략이 가능함에 따라 본 보고서에서는 본 항목의 기재를 생략합니다.
1. 외부감사에 관한 사항

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제53기 1분기(당분기)	삼화회계법인	-	없음	해당사항 없음

제52기(전기)	삼화회계법인	적정	없음	해당사항 없음

제51기(전전기)	삼일회계법인	적정	COVID19의 영향	현금창출단위 손상검사

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제53기 1분기(당분기)	삼화회계법인	재무제표 검토, 개별재무제표 및 연결재무제표에 대한 감사	330백만원(연간)	-	-	-

제52기 (전기)	삼화회계법인	반기재무제표 검토, 개별재무제표 및 연결재무제표에 대한 감사	260백만원
(연간)	-	260백만원(연간)	2,270시간

제51기(전전기)	삼일회계법인	반기재무제표 검토, 개별재무제표 및 연결재무제표에 대한 감사	220백만원(연간)	-	220백만원(연간)	2,267시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제53기 1분기(당분기)	-	-	-	-	-

제52기 (전기)	-	-	-	-	-

제51기(전전기)	2020.05.252020.10.06	-국외특수관계거래 관련 세무자-출자전환 관련 세무자문	2020.05.25~2020.12.312020.10.06~2020.11.30	35백만원65백만원	-

4. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다.

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2021.05.13	- 회사 : 감사 - 감사인 : 담당이사	대면회의	감사계획 수립

2	2021.11.24	- 회사 : 감사 - 감사인 : 담당이사	대면회의	내부통제구조 및 위험평가

3	2022.02.12	- 회사 : 감사 - 감사인 : 담당이사	대면회의	감사수행 결과 보고
2. 내부통제에 관한 사항

※ 기업공시서식 작성기준에 따라 분기보고서에서는 기재하지 않으며, 관련 내용은 2022년 3월 23일에 제출된 2021년도 사업보고서 를 참고하시기 바랍니다.
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사의 구성 개요 보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 총 4명 (사내이사 3명, 사외이사 1명)으로 구성되어 있으며, 이사회 내의 위원회는 없습니다. ※ 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조 하시기 바랍니다.

회차	개최일자	의안 내용	가결여부	이사별 의결현황

고은희	이지용	이효진	백승훈

-	2022.01.03	지급의 건> 임원에 대한 상여금 지급을 이사회 결의로 승인함	가결	찬성	찬성	찬성	-

-	2022.01.18	증대의 건>연지급수입 총한도 증대의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

-	2022.02.17	등 작성 승인의 건> 제52기 재무제표ㆍ연결재무제표 및 그 부속명세서에 대해 이사회 결의로 승인함	가결	찬성	찬성	-	찬성

-	2022.03.02	대한 평가 보고의 건> 제52기 내부회계관리제도에 대한 평가 보고 승인	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

-	2022.03.14	소집의 건> 제52기 정기주주총회를 소집하기로 결의함.ㅇ 일 시 : 2022년 3월 31일 (목) 오전 10시ㅇ 장 소 : 서울시 서대문구 연희로 2길 76 한빛빌딩 B동 1층 리더스홀 ㅇ 부의안건 제1호 의안: 제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결제무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

-	2022.03.31	건> 대표이사 고은희, 이지용의 선임을 이사회 결의로 승인함	가결	찬성	찬성	찬성	-

나. 이사의 독 립성

당사 이사 4명에 대한 각각의 추천인, 회사와의 거래, 최대주주(또는 주요주주)와의 관계는 다음과 같습니다. (보고서 작성기준일 기준) ※ 각 이사의 주요 이력 및 담당업무는『Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다.

성명	구분	추천인	담당업무	회사와의거래	최대주주와의 관계

고은희	사내이사	이사회	대표이사 회장	없음	임원

이지용	사내이사	이사회	대표이사 사장	없음	계열사 임원

이효진	사내이사	이사회	관리총괄	없음	임원

백승훈	사외이사	이사회	사외이사	없음	계열사 임원

다. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

라. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	교육을 대신하여 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며, 사내 주요 현안 및 요청사항 등에 대해서도 별도 보고하는 방식으로 대체하고 있습니다

마. 사외이사 지원조직 현황

지원조직 보유여부: 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직을 보유하고 있지 않습니다
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사에 관한 사항 감사는 법령 및 정관에 의하여 신분 및 활동 사항에 대한 독립성을 보호받고 있으며, 회사의 회계와 업무를 감사하며, 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있고, 회사의 회계 및 업무를 감사하며, 제반업무와 관련하여 관련 장부 및 관계서류를 해당부서에 제출을 요구 할 수 있습니다. 또한 필요시 영업에 관한 보고를 받을 수 있으며, 적절한 방법으로 경영정보에 접근할 수 있습니다. 또한 자회사에 대한 영업의 보고를 청구할 수 있으 며 필요한때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할수 있습니다. 감사의 주요경력 등 인적사항은 다음과 같습니다.

성 명	주 요 경 력	결격요건 여부	비 고

이을래	성균관대학교 경제학과 졸업삼성중공업 경리과장, 대림자동차 관리부장대림통상 상무, (현) 대림통상 상근감사	상근감사로서자격요건에결격사항 없음	상근감사

하봉우	서울대학교 사회과학대학 경제학과 졸업미국 코넬대학교 대학원 박사과정 수료(전) 김 법률사무소 상임고문(전) 매일유업, 이수화학 사외이사(현) 대림통상 비상근감사	비상근감사로서자격요건에결격사항 없음	비상근감사

※ 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않습니다.

나. 감사의 주요 활동내역

회차	개최일자	의안 내용	가결여부	비고

-	2022.03.02	제52기 결산에 대한 회계 및 업무 감사 실시	원안대로승인	-

※ 2 0 21년도 내부감사장치의 가동현황에 대한 감사의 평가의견 제출함. (평가의견 : 효과적으로 가동되고 있음)※ 내부회계관리제도 운용실태에 대한 평가보고서를 이사회에 제출함. (평가의견 : 내부회계관리제도는 주식회사의 외부감사에 관한 법률과 내부회계관리규정에 의거 적절히 운용되고 있음)

※ 2021년도 사업기간 중 필요에 따라 수시로 내부 업무감사를 실시하였음.

※ 참고로 (상근)감사의 이사회 참석 현황은 다음과 같습니다.

회차	개최일자	의안 내용	가결여부	참석여부

이을래

-	2022.01.03	임원 상여금 지급의 건 임원에 대한 상여금 지급을 이사회 결의로 승인함	가결	불참

-	2022.01.18	연지급수입 총한도 증대의 건	가결	불참

-	2022.02.17	제52기 재무제표ㆍ연결재무제표 등 작성 승인의 건	가결	참석

-	2022.03.02	제52기 내부회계관리제도에 대한 평가 보고의 건	가결	참석

-	2022.03.14	제52기 정기주주총회 소집의 건	가결	참석

-	2022.03.31	대표이사 선임의 건	가결	불참

다. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	교육을 대신하여 이사회 개최 전 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며, 사내 주요 현안 및 요청사항 등에 대해서도 별도 보고하는 방식으로 대체하고 있습니다

라. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

기획실	4	부장 외	재무제표, 이사회 등 경영전반에 관한 감사직무 수행지원

마. 준법지원인에 관한 사항 당사의 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인 및 지원조직이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

디앤디 파트너스(주)	본인	보통주	5,922,181	38.9	5,922,181	38.9	-

고은희	임원	보통주	3,101,452	20.4	3,101,452	20.4	-

이효진	임원	보통주	1,818,906	11.9	1,712,506	11.3	-

홍석주	계열사임원	보통주	13,410	0.1	13,410	0.1	-

이지용	계열사 임원	보통주	50,000	0.3	50,000	0.3	-

이을래	계열사임원	보통주	8,386	0.1	8,386	0.1	-

계	보통주	10,914,335	71.7	10,807,935	71.1	-

우선주	-	-	-	-	-

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

디앤디 파트너스(주)	2	고은희	50.0	-	-	고은희	50.0

-	-	-	-	이효진	50.0

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	디앤디파트너스(주)

자산총계	36,800

부채총계	26,263

자본총계	10,536

매출액	24,474

영업이익	1,204

당기순이익	417

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

- 당사의 최대주주인 디앤디파트너스(주)는 2006년 10월 23일 설립되어, 보고서 작성 기준일 현재 건축자재 등의 수출입 및 판매업, 유가증권에 대한 투자사업을 주요사업으로 영위하고 있으며, 서울시 강서구에 소재하고 있습니다. - 당분기 중 당사 최대주주인 디앤디파트너스(주)의 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용은 없습니다.

다. 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 개요

공시대상기간중(최근5사업년도) 최대주주의 변동내역은 없습니다.

주식 소유현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	디앤디파트너스(주)	5,922,181	38.9	-

고은희	3,101,452	20.4	-

이효진	1,712,506	11.3	-

이성희	1,140,000	7.5	-

우리사주조합	29,326	0.2

## 소액주주현황

(기준일 : 2022년 01월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	2,904	2,913	99.69	2,455,695	15,225,000	16.13	-

- 2022.1.31 기준, 소액주주 및 기타주주를 합산한 일반주주 현황은 아래와 같음.- 주주수 : 2,907명 (99.79%)- 보유주식수 : 4,310,665주 (28.31%)

라. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적

(단위 : 원,주)

종 류	`21년 10월	`21년 11월	`21년 12월	`22년 1월	`22년 2월	`22년 3월

보통주	최 고	3,895	3,780	3,530	3,780	3,890	4,115

최 저	3,610	2,995	3,075	3,420	3,500	3,815

월간거래량	189,206	247,489	205,288	160,298	455,664	353,279
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

고은희	여	1934.05	회장	사내이사	상근	대표이사회장	서울대학교 사범대학 생물교육과 졸업대림통상 기타비상무이사(현) 대림통상 대표이사 회장	3,101,452	0	임원	2014년3월~	2025.03.31

이지용	남	1963.11	사장	사내이사	상근	대표이사사장	美 달라스대학원 졸업 (MBA)(주)제이알더블유 대표이사(현) 대림통상 대표이사	50,000	0	임원	2019년3월~	2025.03.31

이효진	여	1970.09	부사장	사내이사	상근	관리총괄	美 Hofstra대학교 경영정보학과(BCIS) 졸업美 NYU 마케팅과정(SCPS) 수료(현) 대림통상 미주사무소장(현) 대림통상 부사장(현) 리빙스타 대표이사	1,712,506	0	임원	1996년7월~	2023.03.24

백승훈	남	1952.01	사외이사	사외이사	비상근	사외이사	고려대 경제학과 졸업대림통상 상무, 리빙스타 대표이사정림산업 대표이사, (현) 대림통상 사외이사	0	0	계열사임원	2018년3월~	2024.03.26

이을래	남	1947.03	감사	감사	상근	상근감사	성균관대 경제학과 졸업삼성중공업 경리과장, 대림자동차 관리부장대림통상 상무, (현) 대림통상 상근감사	8,386	0	계열사임원	2016년3월~	2024.03.26

하봉우	남	1959.08	감사	감사	비상근	비상근감사	서울대학교 사회과학대학 경제학과 졸업미국 코넬대학교 대학원 박사과정 수료(전) 김 법률사무소 상임고문(전) 매일유업, 이수화학 사외이사(현) 대림통상 비상근감사	0	0	계열사임원	2019년3월~	2025.03.31

홍석주	남	1971.02	상무	미등기	상근	건재해외사업부담임 (일본外지역)	Long Island University 경영대학원 졸업(MBA)D Partners(주) 상무대림통상 이사, (현) 대림통상 상무	13,410	0	계열사임원	2011년2월~	-

손병국	남	1960.03	상무	미등기	상근	경리부 담임	국제대 경영학과 졸업(현) 대림통상 상무	0	0	계열사임원	1992년8월~	-

김동옥	남	1965.09	상무	미등기	상근	건재국내사업부담임	아주대 기계공학과 졸업(현) 대림통상 상무	0	0	계열사임원	1999년4월~	-

이상원	남	1963.06	상무	미등기	상근	총무부 담임	광운대 행정학과 졸업(현) 대림통상 상무	0	0	계열사임원	1993년11월~	-

진시진	남	1964.09	이사	미등기	상근	증평 제2공장장	제주상고 졸업(현) 대림통상 제2공장장	0	0	계열사임원	1985년10월~	-

홍석재	남	1970.01	이사	미등기	상근	증평 제1공장장	동의대 회계학과 졸업(현) 대림통상 제1 공장장	0	0	계열사임원	1996년11월~	-

※ 22년 3월 31일에 개최된 제52기 주주총회를 통해 대표이사 고은희, 대표이사 이지용, 비상근감사 하봉우가 재선임되었습니다.

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

수전금구부문	남	73	-	7	-	80	15.68	978	12	-	-	-	-

수전금구부문	여	22	-	5	-	27	6.04	239	9	-

비데부문	남	32	-	2	-	34	8.66	434	13	-

비데부문	여	18	-	1	-	19	6.41	175	9	-

기 타	남	70	-	5	-	75	9.32	1,017	14	-

기 타	여	18	-	-	-	18	5.21	176	10	-

합 계	233	-	20	-	253	8.55	3,019	11	-

주) '1인 평균 급여액'은 사업연도 개시일로부터 공시서류작성기준일까지의 월별 평균 급여액의 합으로 산정하였습니다.

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	6	210	35	1분기 급여 총액
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	4명	1200	사외이사 포함

감사	2명	200	-

2. 보수지급금액2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 백만원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

6	250	42	1분기 급여 총액

2-2. 유형별(단위 : 백만원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	3	200	67	1분기 급여 총액

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	12	12	-

감사위원회 위원	-	-	-	"

감사	2	38	19	"

주) `22년 3월 이화수 사외이사의 중도사임함.

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 개인별 보수가 5억원 이상인 경우 기재하므로 해당사항없음

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

-	-	-	-

- 당사는 보수지급금액 5억원 이상에 해당되는 임원이 없습니다.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

대림통상 주식회사	-	5	5

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	-	3	3	13,188	-	-	13,188

일반투자	1	-	1	300	-	-	281

단순투자	-	-	-	-	-	-	-

계	1	3	4	13,488	-	-	13,469

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

대주주 등과의 영업거래 외에 대주주등에 대한 신용공여, 대주주와의 자산양수도등이 없습니다. (대주주등과의 영업거래는 XII. 상세표 2 참조)
1. 공시내용 진행 및 변경사항

- 해당사항 없습니다
2. 우발부채 등에 관한 사항

견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : - ) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

가. 채무보증 현황 (연결기준)

(1) 당분기말과 전기말 현재 연결실체가 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 보증의 내역은 다음과 같습니다(단위 : 천원, USD).

제공받은 회사	지급보증내역	당분기말	전기말

지급보증금액	제공처	지급보증금액	제공처

디앤디파트너스(주)	일반운영자금	\ 2,190,000	우리은행	\ 2,400,000	우리은행

일반운영자금	\ 5,700,000	신한은행	\ 6,000,000	신한은행

자금보충확약	\ 6,100,000	농협은행	\ 6,100,000	농협은행

자금보충확약	USD 1,000,000	농협은행	USD 1,000,000	농협은행

당분기말 현재 상기 지급보증과 관련하여 금융보증부채로 인식한 금액은 219백만원 (전기말 : 57백만원)입니다. 또한, 연결실체는 당분기말 및 전기말 현재 장ㆍ단기차입금과 관련하여 회사의 경영진 및 종속기업의 대표이사로부터 보 증을 제공받고 있습니다.

나 . 담보제공 현 황 (연결기준)

(단위 : 천원)

법인명	담보제공자산	장부가액	차입잔액	차입종류	제공처

디앤디파트너스(주)	정기예금	750,000	710,000	일반자금대출	우리은행

다. 자금보충확약 현 황(단위 : 백만원, 천$)

성명(법인명)	관계	내역	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	기말

디앤디파트너스	계열회사(최대주주)	자금보충확약	6,100	0	0	6,100	농협은행(본채무 상환시까지) 1건

1,000천$	0	0	1,000천$

합 계	6,1001,000천$	00	00	6,1001,000천$	-

라. 그 밖의 우발채무 등 (연결기준)

당분기말 현재 연결실체가 금융기관과 체결한 한도거래의 현황은 다음과 같습니다(단위 : 천원, USD).

구 분	금융기관	한도금액

당좌차월(*)	우리은행 외	\ 5,120,000

무역금융	우리은행	\ 2,400,000

일반자금대출	우리은행 외	\ 34,566,667

시설자금대출	우리은행	\ 7,300,000

일반자금대출	Bank KEB Hana Indonesia	USD 4,200,000

일반자금대출	Ko Exim	USD 1,800,000

일반자금대출	우리은행 심천분행	USD 4,700,000

수입신용장(Usance)	우리은행	USD 890,000

기타어음할인대출	우리은행	\ 240,000

전자어음 등 할인(거래처)	우리은행	\ 6,000,000

기타외화지급보증	우리은행	USD 4,700,000

기타외화지급보증	신한은행	USD 1,000,000

일반자금대출	신한은행	USD 1,000,000

합계	USD 18,290,000 \ 55,626,667

(*) 상기 당좌계좌 개설과 관련하여 연결실체의 장기금융상품 중 당좌개설보증금 6백만원이 사용제한되어 있습니다.

연결실체는 상기 금융기관과의 한도거래와 관련하여 연결실체의 유형자산 중 토지, 건물 및 보험증권 중 일부를 우리은행, KEB하나은행 및 신한은행 등에 담보제공하였으며, 연결실 체의 경영진 및 종속기업의 대표이사로부터 보증을 제공받고 있습니다( 주석9 , 13와 22참조 ).다. 연결실체는 우리은행에 디앤디파트너스(주)의 차입금과 관련하여 750백만원의 예금을 담보로 제공하고 있습니다. 라. 연결실체는 2022년 3월 31일 현재 우리은행과 장기차입금 12,400백만원에 대하여 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다. 마. 연결실체는 2022년 3월 31일 현재 하자보수이행 등과 관련하여 (주)서울보증보험으로부터 6 ,348 백만원의 지급보증을 제공받고 있습니다.바. 당분기말 현재 연결실체를 피고로 하는 한 건의 소송사건이 법원에 계류중이며, 소송결과를 예측할 수 없습니다. 동 소송결과가 당분기말 현재의 재무제표에 미치는 영향은 중요하지 않을 것으로 판단하고 있습니다.
3. 제재 등과 관련된 사항

- 해당사항 없습니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

- 해당사항 없습니다.
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)리빙스타	1983.04.18	인천광역시서구	도소매주방용품 판매	6,286	의결권의 과반수 소유(회계기준서1027호13)	비해당(주1)

PT. DAELIM INDONESIA(PT.DLI)	1990.06.29	인도네시아베카시	양식기생산,판매	24,855	의결권의 과반수 소유(회계기준서1027호13)	비해당(주1)

광동대림건재오금유한공사(D.B.M)	1994.05.10	중국 광동	수전금구생산, 판매	4,318	의결권의 과반수 소유(회계기준서1027호13)	비해당(주1)

PT.DAELIM DOBIDOSINDONESIA (PT.DDI)	2017.11.07	인도네시아자카르타	양식기,욕실제품 판매	1,560	의결권의 과반수 소유(회계기준서1027호13)	비해당(주1)

(주1) 아래의 주요종속회사 판단여부 기준에 해당하지 않음. ① 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10%이상인 종속회사 ② 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사 계열회사의 사업개요는 아래와 같습니다. 1. 양식기부문(PT.DLI) ① 산업의 특성 S/Steel를 주재료로 하는 금속제 양식기 산업은 원자재 및 인건비가 차지하는 비중이 높은 제조업 분야로써 효율적인 자재수급과 인력조달이 가장 중요한 부분을 차지하는 산업입니다.

② 산업의 성장성 양식기는 생활필수품목으로 지속적인 수요는 있지만 경기변동에 민감한 편입니다.

또한, 양식기의 주요 생산지역은 중국 및 동남아 지역으로 최근 인건비의 지속적인 상승 등으로 인해 인력수급에 어려움을 겪고 있습니다. ④ 경쟁요소 인도네시아 유일의 대형 고급품 양식기 제조업체로서 지속적인 회사의 구조 조정 노력, 생산자동화 설비구축을 통한 인건비 절감을 통해 가격경쟁력을 확보함과 동시에 정기적인 기술지도 및 효율적인 S/Steel 자재관리로 품질 및 디자인 측면 에서도 타사대비 경쟁력을 갖추고 있습니다.

2. 수전금구부문(D.B.M) ① 산업의 특성 수전금구는 동을 주재료로 하는 조립금속 위생기기류로서 욕실 및 주방등에서 물의

사용을 원활하기 하기 위하여 사용하는 제품입니다. 또한 국내외 경제적 상황, 부동산 및 건축경기에 직접적으로 영향을 받는 건축마감자재입니다. ② 산업의 성장성 중국 내수시장의 침체 등 전반적인 건자재 시장이 위축되고 있으나, 향후 중국 내수 시장의 회복 및 중동지역의 개발 등으로 인한 성장 가능성이 존재합니다. ③ 경기변동의 특성 수전금구를 포함한 건축자재는 국내외 경기변동에 민감하게 반응하며 특히 건축 경기에 직접적으로 영향을 받고 있습니다. ④ 경쟁요소 수전금구부문(D.B.M)은 품질경쟁력우수기업에 22년 이상 선정되고 세계 3대 디자인 어워드에서 수상한 국내 증평공장과의 지속적인 협력을 통해 품질 및 기능, 디자인 등 다양한 부분에서 경쟁력을 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 3. 주방용품외(리빙스타) ① 산업의 특성 편리하고 다양한 생활주방문화 정착을 위해 사용하는 주방용품은 스테인리스, 알루미늄 등을 주 소재로 한 제품을 기본으로 점차 전기를 이용하는 생활가전 제품 으로 그 영역이 확산되는 추세입니다. ② 산업의 성장성 주방용품 시장은 외국계 브랜드의 시장 진입 및 중소업체의 난립으로 경쟁이 치열 해지고 있는 상황입니다. 하지만 1인가구의 증가, 실용적인 제품을 찾는 구매층의 확대 등 소비 트렌드의 변화로 꾸준한 성장이 지속될 것으로 전망하고 있습니다. ③ 경기변동의 특성 주방용품은 경기변동에 민감하게 영향을 받으며, 계절에 따른 영향도 많이 받는 편입니다.

④ 경쟁요소 주방용품 시장은 비교적 진입장벽이 낮아 외국계 브랜드의 국내시장 진출이 활발 하여 경쟁이 치열합니다. 이러한 경쟁을 극복하기 위하여 소비 트렌드에 부합하는 제품을 적시에 출시할 수 있도록 지속적으로 품질 및 디자인에 대한 노력을 기울 이고 있습니다.
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	-	-	-

-	-

비상장	5	디앤디파트너스(주)	110111-3547069

(주)리빙스타	110111-0348238

PT. DAELIM INDONESIA (PT.DLI)	-

광동대림건재오금유한공사 (D.B.M)	-

PT.DAELIM DOBIDOS INDONESIA (PT.DDI)	-

가. 계열회사등 현황 당사외에 국내 1개사(비상장)와 해외 3개사가 있으며, 또한 당사의 최대주주 회사 이며, 기업집단의 최상위 회사인 디앤디파트너스(주)가 있습니다. 나 . 계열회사에 관한 사항 당사는 2022.03.31 현재 당사를 제외하고 5개의 비상장 계열회사가 있습니다. ① 국내 계열사 : 디앤디파트너스(주) (건축자재 등의 수출입 및 판매업, 유가증권에 대한 투자) (주)리빙스타 (주방 및 생활용품, 헤어용품 등 판매) ② 해외 계열사 : PT.DLI (인도네시아 소재, 양식기 생산, 판매) D.B.M (중국 소재, 수전금구 등 생산, 판매) PT.DDI (인도네시아 소재 , 건축자재 및 양식기 등 판매) 다. 계통도 및 출자현황

디앤디파트너스(주)

｜

｜(38.9%) ｜ ↗ (100%) PT. DLI. → (100%) PT. DDI.

↓ ／

대림통상(주) ―→ (100%) D.B.M (광동대림건재오금유한공사) ＼ ↘ (94.1%) (주)리빙스타

(2022.03.31 기준)

구 분	피투자 회사

대림통상(주)(상장)	(주)리빙스타(비상장)	PT. DLI(비상장)	D.B.M.(비상장)	PT.DDI(비상장)

투자회사	디앤디파트너스(주)(비상장)	38.9%	-	-	-	-

대림통상(주)(상장)	-	94.1%	100%	100%	-

PT. DLI(비상장)	-	-	-	-	100%

- PT. DLI : PT. Daelim Indonesia

- D.B.M : Guangdong Daelim Building Materials Hardware Co., Ltd. - PT. DDI : PT. Daelim Dobidos Indonesia

라. 관계법령상의 규제내용 독점규제및공정거래에관한법률상의 대규모기업집단에 속하지 않으므로 동법에 의해 상호출자제한, 총액출자제한, 채무보증제한의 대상이 아닙니다.

마. 회사와 계열사간 임원겸직 현항

겸직 임원	겸직회사

성 명	직 위	회사명	직 위	상근 여부

고은희	대표이사회 장	(주)리빙스타	감 사	상 근

디앤디파트너스(주)	대표이사	상 근

이지용	사 장	PT.DLI	감 사	비상근

D.B.M	동 사 장	비상근

이효진	부 사 장	(주)리빙스타	대표이사	상 근

디앤디파트너스(주)	이 사	비상근

홍석주	상 무	PT.DLI	이 사	비상근

디앤디파트너스(주)	사외이사	비상근

김동옥	상 무	D.B.M	동 사	비상근

손병국	상 무	D.B.M	감 사	비상근

- 보고서 제출일 임원 기준 바 . 계열사와의 거래내용

당사는 공시대상 기간 중에 계열회사에 대한 채무보증, 담보제공, 자금보충확약, 대주주 등과의 영업거래 외에 대주주등에 대한 신용공여, 대주주와의 자산양수도등이 없습니다.

사. 지급보증 현 황

당분기말 현재 회사가 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다 .

(단위 : 천원,USD)

제공받는자	금액	지급보증처

(주)리빙스타	\ 720,000	우리은행

광동대림건재오금유한공사	USD 4,700,000	우리은행

PT. DAELIM DOBIDOS INDONESIA(*)	USD 1,000,000	신한은행

PT. DAELIM INDONESIA	USD 4,200,000	KEB HANA indonesia

USD 1,800,000	Koexim mandiri finance

디앤디파트너스(주)	\ 2,400,000	우리은행

\ 5,700,000	신한은행

(*) PT. DAELIM DOBIDOS INDONESIA는 PT. DAELIM INDONESIA의 종속기업으로 회사의 손자회사입니다.

아. 담보제공 현 황(단위 : 천원)

법인명	담보제공자산	장부가액	차입잔액	차입종류	제공처

디앤디파트너스(주)	정기예금	750,000	710,000	일반자금대출	우리은행

자. 자금보충확약 현 황(단위 : 백만원, 천$)

성명(법인명)	관계	내역	거 래 내 역	비 고

기초	증가	감소	기말

디앤디파트너스	계열회사(최대주주)	자금보충확약	6,100	0	0	6,100	농협은행(본채무 상환시까지) 1건

1,000천$	0	0	1,000천$

합 계	6,1001,000천$	00	00	6,1001,000천$	-

차. 대주주 등과의 영업거래(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	거 래 내 역

거래기간	매출등	매입등	내용

디앤디파트너스	지배기업	2022년 1~3월	1	3,866	제품,상품등 매출매입거래등

PT. DLI	종속기업	"	122	42	"

D.B.M	종속기업	"	-	1,033	"

PT. DDI	종속기업	"	6	2	"

리빙스타	종속기업	"	22	35	"

합 계	"	151	4,978	"
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

PT.DLI(비상장)	비상장	1990년 11월 09일	지배	450,000	20,000	100.0	10,007	-	-	-	20,000	100.0	10,007	24,855	-9

D.B.M(비상장)	비상장	1996년 01월 18일	지배	364,500	-	100.0	1	-	-	-	-	100.0	1	4,318	-252

(주)리빙스타(비상장)	비상장	1991년 10월 22일	지배	83	940,500	94.1	3,180	-	-	-	940,500	94.1	3,180	6,286	253

JANIS LTD.(상장)	상장	2012년 12월 20일	투자	444	60,000	1.6	300	-	-	-	60,000	1.6	281	50,610	347

합 계	1,020,500	-	13,488	-	-	-	1,020,500	-	13,469	86,069	339
4, 사업의내용(상세)

1. 사업의 내용

1) 수전금구 부문 ① 산업의 특성 수전금구는 동을 주재료로 하는 조립금속 위생기기류로서 욕실 및 주방등에서 물의 사용을 원활하기 하기 위하여 사용하는 제품입니다. 또한 국내외의 경제적 상황, 부동산 및 건축경기에 직접적으로 영향을 받는 건축마감자재입니다. ② 산업의 성장성 주택건설경기의 변동에 적극적으로 대처하면서 사업을 영위함과 동시에 건축 경기

에만 의존하던 방식에서 탈피, 소비자에게 직접 어필하기 위하여 제품의 기능 및 디자인에 대한 지속적인 연구개발을 수행하고 있습니다. ③ 경기변동의 특성 수전금구를 포함한 건축자재는 경기변동에 민감하게 반응하며 특히 건축경기에 직접적으로 영향을 받고 있습니다. ④ 경쟁요소 당사는 품질, 기능, 디자인 등 다양한 측면에서 경쟁력을 확보하기 위한 노력을 지속하고 있습니다. 그 결과 품질경쟁력우수기업에 22년 이상 선정되었으며, 세계 3대 디자인어워드인 Red dot design award, iF design award, Pin up design award 에서 수상하는 등 타사 대비 뛰어난 품질 및 디자인을 인정받고 있습니다. 특히, 친환경주택 건설기술 및 신자재 개발대상에서 대통령상을 수상한 에너지 절약 수전 카트리지(Eco Cartrige)를 개발하는 등 친환경 에너지 세이빙 제품 개발에 힘쓰고 있습니다. * 2022년 5월, 스마트 공장 정부지원사업에 선정되어 정부로부터 지원받아 제조라인 로봇화에 따라 생산성 향상에 대한 기대하고 있습니다. 2) 비데 부문 ① 산업의 특성 비데는 청결하고 건강한 생활문화 정착을 위해 욕실에서 사용되는 가전으로서 소비자들의 건강에 대한 관심의 증대 등으로 인해 건축 마감 자재에서 벗어나 생활 가전 제품으로 정착되고 있습니다. ② 산업의 성장성 비데의 사용이 일반화되고, 건강에 대한 관심이 증대됨에 따라서 완만한 보급률 상향 추세를 보이고 있지만 전체적인 비데 시장은 위축되어 있는 실정입니다. ③ 경기변동의 특성 비데시장은 건축마감자재이자 생활가전 제품으로서 전반적인 경기변동에 영향을 받고 있습니다. ④ 경쟁요소 생활가전제품으로서 비데는 기능, 디자인, 품질 등 제품 자체의 특성과 함께 사후 관리 (A/S)까지 경쟁요소로 작용하고 있습니다. 당사는 세계 3대 디자인 어워드인 iF design award에서 수상하고 품질 및 디자인 측면 에서 타사 대비 우위를 가지고 있습니다. 계열회사의 사업개요는 아래와 같습니다. 3) 양식기부문(PT.DLI) ① 산업의 특성 S/Steel를 주재료로 하는 금속제 양식기 산업은 원자재 및 인건비가 차지하는 비중이 높은 제조업 분야로써 효율적인 자재수급과 인력조달이 가장 중요한 부분을 차지하는 산업입니다.

② 산업의 성장성 양식기는 생활필수품목으로 지속적인 수요는 있지만 경기변동에 민감한 편입니다.

또한, 양식기의 주요 생산지역은 중국 및 동남아 지역으로 최근 인건비의 지속적인 상승 등으로 인해 인력수급에 어려움을 겪고 있습니다. ④ 경쟁요소 인도네시아 유일의 대형 고급품 양식기 제조업체로서 지속적인 회사의 구조 조정 노력, 생산자동화 설비구축을 통한 인건비 절감을 통해 가격경쟁력을 확보함과 동시에 정기적인 기술지도 및 효율적인 S/Steel 자재관리로 품질 및 디자인 측면 에서도 타사대비 경쟁력을 갖추고 있습니다.

4) 수전금구부문(D.B.M) ① 산업의 특성 수전금구는 동을 주재료로 하는 조립금속 위생기기류로서 욕실 및 주방등에서 물의

사용을 원활하기 하기 위하여 사용하는 제품입니다. 또한 국내외 경제적 상황, 부동산 및 건축경기에 직접적으로 영향을 받는 건축마감자재입니다. ② 산업의 성장성 중국 내수시장의 침체 등 전반적인 건자재 시장이 위축되고 있으나, 향후 중국 내수 시장의 회복 및 중동지역의 개발 등으로 인한 성장 가능성이 존재합니다. ③ 경기변동의 특성 수전금구를 포함한 건축자재는 국내외 경기변동에 민감하게 반응하며 특히 건축 경기에 직접적으로 영향을 받고 있습니다. ④ 경쟁요소 수전금구부문(D.B.M)은 품질경쟁력우수기업에 22년 이상 선정되고 세계 3대 디자인 어워드에서 수상한 국내 증평공장과의 지속적인 협력을 통해 품질 및 기능, 디자인 등 다양한 부분에서 경쟁력을 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 5) 주방용품외(리빙스타) ① 산업의 특성 편리하고 다양한 생활주방문화 정착을 위해 사용하는 주방용품은 스테인리스, 알루미늄 등을 주 소재로 한 제품을 기본으로 점차 전기를 이용하는 생활가전 제품 으로 그 영역이 확산되는 추세입니다. ② 산업의 성장성 주방용품 시장은 외국계 브랜드의 시장 진입 및 중소업체의 난립으로 경쟁이 치열 해지고 있는 상황입니다. 하지만 1인가구의 증가, 실용적인 제품을 찾는 구매층의 확대 등 소비 트렌드의 변화로 꾸준한 성장이 지속될 것으로 전망하고 있습니다. ③ 경기변동의 특성 주방용품은 경기변동에 민감하게 영향을 받으며, 계절에 따른 영향도 많이 받는 편입니다.

④ 경쟁요소 주방용품 시장은 비교적 진입장벽이 낮아 외국계 브랜드의 국내시장 진출이 활발 하여 경쟁이 치열합니다. 이러한 경쟁을 극복하기 위하여 소비 트렌드에 부합하는 제품을 적시에 출시할 수 있도록 지속적으로 품질 및 디자인에 대한 노력을 기울 이고 있습니다. 2. 시장점유율 현황 동종업체의 시장점유율 및 추세파악에 있어 객관적이고도 공신력 있는 정확한 자료 부재로 시장점유율을 파악하지 못하므로 시장점유율 기재를 생략합니다.
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음