인스코비 사업보고서 (2016.12)
3. 자본금 변동사항

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012.02.03	유상증자(제3자배정)	보통주	1,004,000	500	996	-

2012.04.19	신주인수권행사	보통주	756,816	500	1,320	제2회 BW

2012.06.20	유상증자(제3자배정)	보통주	1,470,596	500	2,720	-

2012.12.27	유상증자(제3자배정)	보통주	1,370,030	500	2,185	-

2012.12.29	유상증자(제3자배정)	보통주	672,460	500	2,305	-

2013.03.08	유상증자(제3자배정)	보통주	1,155,770	500	1,990	-

2013.04.10	유상증자(제3자배정)	보통주	577,000	500	1,725	-

2013.06.11	주식매수선택권행사	보통주	700,000	500	654	-

2013.10.15	유상증자(제3자배정)	보통주	4,657,570	500	2,045	-

2013.11.29	주식매수선택권행사	보통주	2,000,000	500	654	-

2013.12.02	주식매수선택권행사	보통주	100,000	500	654	-

2014.04.01	주식매수선택권행사	보통주	1,500,000	500	1,278	-

2014.04.08	주식매수선택권행사	보통주	300,000	500	654	-

2014.04.16	유상증자(일반공모)	보통주	512,270	500	1,950	-

2014.04.25	유상증자(제3자배정)	보통주	1,331,340	500	1,795	-

2014.10.24	주식매수선택권행사	보통주	200,000	500	1,278	-

2014.10.28	주식매수선택권행사	보통주	100,000	500	1,278	-

2015.05.05	유상증자(일반공모)	보통주	621,115	500	1,610	-

2015.05.14	주식매수선택권행사	보통주	1,100,000	500	1,278	-

2015.06.30	유상증자(제3자배정)	보통주	847,506	500	1,705	-

2015.08.25	-	보통주	13,129,464	500	1,655	합병

2016.03.31	신주인수권행사	보통주	2,033,897	500	1,475	제4회 BW

2016.06.20	전환권행사	보통주	1,794,867	500	1,560	제12회 CB

2016.06.30	신주인수권행사	보통주	677,966	500	1,475	제4회 BW

2016.07.26	전환권행사	보통주	438,160	500	1,415	제13회 CB

2016.08.10	전환권행사	보통주	14,134	500	1,415	제13회 CB

2016.09.26	전환권행사	보통주	332,667	500	1,503	제14회 CB

2016.09.28	전환권행사	보통주	326,012	500	1,503	제14회 CB

2016.09.29	전환권행사	보통주	19,960	500	1,503	제14회 CB

2016.09.30	전환권행사	보통주	465,734	500	1,503	제14회 CB

2016.10.25	전환권행사	보통주	643,100	500	1,415	제13회 CB

2016.10.26	전환권행사	보통주	204,945	500	1,415	제13회 CB

2016.10.28	전환권행사	보통주	128,205	500	1,560	제12회 CB

2016.10.31	전환권행사	보통주	279,439	500	1,503	제14회 CB

2016.11.09	전환권행사	보통주	84,805	500	1,415	제13회 CB

2016.11.21	전환권행사	보통주	345,049	500	1,536	제15회 CB

2016.11.22	전환권행사	보통주	214,843	500	1,536	제15회 CB

2016.11.24	전환권행사	보통주	6,510	500	1,536	제15회 CB

2016.12.02	전환권행사	보통주	677,966	500	1,475	제4회 BW

2016.12.13	전환권행사	보통주	32,552	500	1,536	제15회 CB

2016.12.13	전환권행사	보통주	607,533	500	1,646	제16회 CB

2016.12.27	전환권행사	보통주	130,208	500	1,536	제15회 CB

2. 보호예수 현황

(기준일: 2016. 12. 31) (단위: 주)

보호예수사유	보호예수기간	주식수	대상자	해지일

-	-	-	-	-

주1) 3자배정유상증자로 보호예수된 신철욱외 9명(847,506주)는 2016년 7월 15일에 보호예수만료 되었습니다.주2) 합병사유로 보호예수된 유인수외 25명(13,129,464주)는 2016년 8월 23일에 보호예수만료 되었습니다.

3. 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제12회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	2015년 06월 19일	2018년 06월 19일	3,000	보통주	2016.06.19 ~2018.05.19	100	1,560	0	0	-

제13회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	2015년 07월 23일	2018년 07월 23일	1,960	보통주	2016.07.23 ~2018.06.23	100	1,415	0	0	-

제14회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	2015년 09월 24일	2018년 09월 24일	2,140	보통주	2016.09.24~2018.08.24	100	1,503	0	0	-

제15회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	2015년 11월 18일	2018년 11월 18일	1,520	보통주	2016.11.18~2018.10.18	100	1,536	400	260,416	-

제16회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	2015년 12월 11일	2018년 12월 11일	1,000	보통주	2016.12.11~2018.11.11	100	1,646	0	0	-

제17회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	2016년 02월 22일	2019년 02월 22일	660	보통주	2017.02.22~2019.01.22	100	1,550	660	425,806	-

제18회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	2016년 03월 22일	2019년 03월 22일	1,520	보통주	2017.03.22~2019.02.22	100	1,913	1,520	648,464	-

제19회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	2016년 04월 07일	2019년 04월 07일	1,230	보통주	2017.04.07~2019.03.07	100	2,350	1,230	509,316	-

제20회 무기명식 이권부무보증 사모 전환사채	2016년 04월 12일	2019년 04월 12일	500	보통주	2017.04.12~2019.03.12	100	2,289	500	218,435	-

합 계	-	-	13,530	-	-	-	-	4,310	4,739,645	-

주1) 제12회(15.2억), 제13회(14.2억), 제14회(21.4억), 제16회(10억) 전환사채는 각각 발행총액 전량 전환청구 완료되었습니다.주2) 제15회 전환사채 최초전환가액은 1,559원이었으나, 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 보고서일 현재 1,536원이며, 미상환사채 금액은 4억원입니다.

주3) 제18회 전환사채 최초전환가액은 2,478원이었으나, 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 보고서일 현재 1,913원입니다.

주4) 제19회 전환사채 최초전환가액은 2,415원이었으나, 시가하락에 따른 전환가액 조정으로 보고서일 현재 2,350원입니다.

4. 신주인수권사채 발행현황

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2016년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제4회 무기명식 이권부 무보증비분리형 신주인수권부사채	2015년 01월 22일	2018년 01월 22일	5,000	보통주	2016.01.22 ~2017.12.22	100	1,475	0	0	-

합 계	-	-	5,000	-	-	-	-	0	0	-

주1) 제4회 신주인수권부사채는 2016년 12월 10일에 10억원을 행사청구하여, 기준일 현재 미상환신주인수권부사채 잔액은 없습니다.