GS건설 사업보고서 (2018.12)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 06월 13일	유상증자(주주배정)	보통주	20,000,000	5,000	27,600	- 주주배정후 실권주 일반공모- 증자비율: 39.215686%

2017년 04월 13일	전환권행사	보통주	3,393	5,000	29,471	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2017년 5월 19일

2017년 04월 18일	전환권행사	보통주	203,589	5,000	29,471	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2017년 5월 19일

2017년 05월 25일	전환권행사	보통주	237,521	5,000	29,471	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2017년 6월 21일

2017년 07월 20일	전환권행사	보통주	27,145	5,000	29,471	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2017년 8월 22일

2017년 07월 25일	전환권행사	보통주	33,931	5,000	29,471	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2017년 8월 22일

2017년 07월 28일	전환권행사	보통주	169,658	5,000	29,471	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2017년 8월 22일

2018년 01월 17일	전환권행사	보통주	8,671	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 2월 21일

2018년 01월 31일	전환권행사	보통주	10,406	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 2월 21일

2018년 04월 13일	전환권행사	보통주	104,061	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 5월 18일

2018년 04월 16일	전환권행사	보통주	83,248	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 5월 18일

2018년 04월 19일	전환권행사	보통주	159,556	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 5월 18일

2018년 04월 23일	전환권행사	보통주	69,374	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 5월 18일

2018년 04월 24일	전환권행사	보통주	69,374	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 5월 18일

2018년 04월 25일	전환권행사	보통주	34,687	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 5월 18일

2018년 04월 27일	전환권행사	보통주	270,559	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 5월 18일

2018년 04월 30일	전환권행사	보통주	312,185	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 5월 18일

2018년 05월 02일	전환권행사	보통주	234,687	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 6월 19일

2018년 05월 03일	전환권행사	보통주	34,687	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 6월 19일

2018년 05월 14일	전환권행사	보통주	138,749	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 6월 19일

2018년 05월 16일	전환권행사	보통주	15,609	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 6월 19일

2018년 05월 17일	전환권행사	보통주	15,609	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 6월 19일

2018년 05월 17일	전환권행사	보통주	6,929	5,000	33,409	- 제132회 전환사채- 주식상장일: 2018년 6월 7일

2018년 05월 18일	전환권행사	보통주	34,687	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 6월 19일

2018년 05월 23일	전환권행사	보통주	146,872	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 6월 19일

2018년 05월 24일	전환권행사	보통주	34,687	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 6월 19일

2018년 05월 25일	전환권행사	보통주	10,406	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 6월 19일

2018년 05월 28일	전환권행사	보통주	6,937	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 6월 19일

2018년 05월 29일	전환권행사	보통주	268,824	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 6월 19일

2018년 05월 30일	전환권행사	보통주	97,123	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 6월 19일

2018년 05월 30일	전환권행사	보통주	62,366	5,000	33,409	- 제132회 전환사채- 주식상장일: 2018년 6월 19일

2018년 05월 31일	전환권행사	보통주	277,497	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 6월 19일

2018년 06월 04일	전환권행사	보통주	38,156	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 7월 19일

2018년 06월 07일	전환권행사	보통주	13,874	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 7월 19일

2018년 06월 08일	전환권행사	보통주	34,687	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 7월 19일

2018년 06월 12일	전환권행사	보통주	69,374	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 7월 19일

2018년 06월 21일	전환권행사	보통주	17,343	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 7월 19일

2018년 06월 26일	전환권행사	보통주	52,030	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 7월 19일

2017년 06월 27일	전환권행사	보통주	86,717	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 7월 19일

2018년 06월 29일	전환권행사	보통주	2,522,379	5,000	33,409	- 제132회 전환사채- 주식상장일: 2018년 7월 13일

2018년 06월 29일	전환권행사	보통주	163,028	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 7월 19일

2018년 07월 16일	전환권행사	보통주	646,917	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 8월 17일

2018년 07월 18일	전환권행사	보통주	69,374	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 8월 17일

2018년 07월 26일	전환권행사	보통주	208,123	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 8월 17일

2018년 07월 30일	전환권행사	보통주	69,374	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 8월 17일

2018년 08월 16일	전환권행사	보통주	34,687	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 9월 19일

2018년 08월 31일	전환권행사	보통주	1,734	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 9월 19일

2018년 09월 04일	전환권행사	보통주	192,514	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 10월 19일

2018년 09월 10일	전환권행사	보통주	190,000	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 10월 19일

2018년 09월 11일	전환권행사	보통주	17,343	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 10월 19일

2018년 09월 12일	전환권행사	보통주	173,436	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 10월 19일

2018년 09월 17일	전환권행사	보통주	69,374	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 10월 19일

2018년 09월 27일	전환권행사	보통주	31,218	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 10월 19일

2018년 10월 15일	전환권행사	보통주	138,749	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 11월 19일

2018년 10월 31일	전환권행사	보통주	242,811	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 11월 19일

2018년 11월 19일	전환권행사	보통주	13,436	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 12월 19일

2018년 11월 30일	전환권행사	보통주	17,343	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 12월 19일

2018년 12월 18일	전환권행사	보통주	138,749	5,000	28,829	- 제131회 전환사채 - 주식상장일: 2019년 1월 18일

※ 제131회 전환사채 전환가액이 당사 보통주의 주가 하락에 따라 29,471원에서 28,829원으로 2017년 10월 12일 조정 되었습니다. 2017년 10월 12일 공시된 전환가액의 조정 안내공시를 참고하시기 바랍니다. ※ 제131회 전환사채 중 전환권 행사(168,915백만원)로 보통주 5,844,123주가 발행되어 연결기업의 자본금이 변동되었으며,잔여 전환사채의 전환권 행사에 따라 연결기업의 자본금이 변동될 수 있습니다. ※ 제132회 해외전환사채 전환가액이 당사 보통주의 주가 하락에 따라 34,125원에서 33,779원으로 2017년 10월 21일 조정 되었습니다. 2017년 10월 23일 공시된 전환가액의 조정 안내공시를 참고하시기 바랍니다. ※ 제132회 해외전환사채 전환가액이 당사 배당지급 주주총회 결의에 따라 33,779원에서 33,409원으로 2018년 3월 23일 조정 되었습니다. 2018년 3월 23일 공시된 전환가액의 조정 안내공시를 참고하시기 바랍니다. ※ 제132회 해외전환사채 중 전환권 행사(86,585백만원)로 보통주 2,591,674주가 발행되어 연결기업의 자본금이 변동되었으며, 잔여 전환사채의 전환권 행사에 따라 결기업의 자본금이 변동될 수 있습니다 . 나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제131회무기명식 이권부 무보증사모 전환사채	2016년 04월 12일	2021년 04월 12일	250,000,000,000	지에스건설(주)기명식 보통주	2017.04.12 ~ 2021.03.12	100	28,829	81,085,290,076	2,812,629	한국증권거래소

제 132회 무보증 무담보 기명식해외전환사채	2016년 07월 21일	2021년 07월 21일	173,634,000,000	지에스건설(주)기명식 보통주	2017.07.21 ~ 2021.07.14	100	33,409	87,048,512,000	2,605,540	싱가포르 증권거래소

합 계	-	-	423,634,000,000	-	-	-	-	168,133,802,076	5,418,169	-

※ 제131회 전환사채 전환가액이 당사 보통주의 주가 하락에 따라 29,471원에서 28,829원으로 2017년 10월 12일 조정 되었습니다. 2017년 10월 12일 공시된 전환가액의 조정 안내공시를 참고하시기 바랍니다. ※ 제131회 전환사채 중 전환권 행사(168,915백만원)로 보통주 5,844,123주가 발행되어 연결기업의 자본금이 변동되었으며, 잔여 전환사채의 전환권 행사에 따라 연결기업의 자본금이 변동될 수 있습니다. ※ 제132회 무보증 무담보 기명식 해외전환사채 권면총액은 사채 발행금액인 1억5천만 USD를 사채발행계약에 따른 적용환율 (1USD=1,157.56원)을 기준으로 환산한 금액입니다.※ 제132회 해외전환사채 전환가액이 당사 보통주의 주가 하락에 따라 34,125원에서 33,779원으로 2017년 10월 21일 조정 되었습니다. 2017년 10월 23일 공시된 전환가액의 조정 안내공시를 참고하시기 바랍니다. ※ 제132회 전환사채 전환가액이 현금배당 결정에 따라 33,779원에서 33,409원으로 2018년 3월 23일 조정 되었습니다. 2018년 3월 23일 공시된 전환가액의 조정 안내공시를 참고하시기 바랍니다. ※ 제132회 해외전환사채 중 전환권 행사(86,585백만원)로 보통주 2,591,674주가 발행되어 연결기업의 자본금이 변동되었으며, 잔여 전환사채의 전환권 행사에 따라 연결기업의 자본금이 변동될 수 있습니다.

다. 신종교환증권 발행현황

(기준일 : 2018년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

구분	발행일	만기일	권면총액	교환의 사유	교환의 범위	교환가액	Call option 조건	미상환사채	비고

권면총액	교환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 후순위 사모 교환사채	2015.04.14	2045.04.14	56,995,527,600	투자자 의사결정	보유 자사주(1,439,281주)	39,600원/주	- 발행 후 5년 이후 각 이자지급일에 해당되는 날- 회계상 자본인정 불가시	27,426,000,000	692,595	-

합 계	-	-	56,995,527,600	-	-	-	-	-	-	-

※ 교환대상 주식 1,439,281주는 한국예탁결제원과 예탁교환대상주식 관리계약을 체결하고 있습니다. 자세한 사항은 기제출한 주요사항보고서('15.04.10 교환사채권발행결정)를 참고하시기 바랍니다.※ 교환청구 29,570백만원(746,686주)에 의해 한국예탁결제원에 예탁된 자기주식수는 692,595주로 변경 되었습니다.

라. 미상환 신주인수권부사채 / 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황

- 해당사항 없음