GS건설 반기보고서 (2018.06)
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 06월 13일	유상증자(주주배정)	보통주	20,000,000	5,000	27,600	- 주주배정후 실권주 일반공모- 증자비율: 39.215686%

2017년 04월 13일	전환권행사	보통주	3,393	5,000	29,471	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2017년 5월 19일

2017년 04월 18일	전환권행사	보통주	203,589	5,000	29,471	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2017년 5월 19일

2017년 05월 25일	전환권행사	보통주	237,521	5,000	29,471	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2017년 6월 21일

2017년 07월 20일	전환권행사	보통주	27,145	5,000	29,471	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2017년 8월 22일

2017년 07월 25일	전환권행사	보통주	33,931	5,000	29,471	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2017년 8월 22일

2017년 07월 28일	전환권행사	보통주	169,658	5,000	29,471	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2017년 8월 22일

2018년 01월 17일	전환권행사	보통주	8,671	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 2월 21일

2018년 01월 31일	전환권행사	보통주	10,406	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 2월 21일

2018년 04월 13일	전환권행사	보통주	104,061	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 5월 18일

2018년 04월 16일	전환권행사	보통주	83,248	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 5월 18일

2018년 04월 19일	전환권행사	보통주	159,556	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 5월 18일

2018년 04월 23일	전환권행사	보통주	69,374	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 5월 18일

2018년 04월 24일	전환권행사	보통주	69,374	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 5월 18일

2018년 04월 25일	전환권행사	보통주	34,687	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 5월 18일

2018년 04월 27일	전환권행사	보통주	270,559	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 5월 18일

2018년 04월 30일	전환권행사	보통주	312,185	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 5월 18일

2018년 05월 02일	전환권행사	보통주	234,687	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 6월 19일

2018년 05월 03일	전환권행사	보통주	34,687	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 6월 19일

2018년 05월 14일	전환권행사	보통주	138,749	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 6월 19일

2018년 05월 16일	전환권행사	보통주	15,609	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 6월 19일

2018년 05월 17일	전환권행사	보통주	15,609	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 6월 19일

2018년 05월 17일	전환권행사	보통주	6,929	5,000	33,409	- 제132회 전환사채- 주식상장일: 2018년 6월 7일

2018년 05월 18일	전환권행사	보통주	34,687	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 6월 19일

2018년 05월 23일	전환권행사	보통주	146,872	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 6월 19일

2018년 05월 24일	전환권행사	보통주	34,687	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 6월 19일

2018년 05월 25일	전환권행사	보통주	10,406	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 6월 19일

2018년 05월 28일	전환권행사	보통주	6,937	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 6월 19일

2018년 05월 29일	전환권행사	보통주	268,824	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 6월 19일

2018년 05월 30일	전환권행사	보통주	97,123	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 6월 19일

2018년 05월 30일	전환권행사	보통주	62,366	5,000	33,409	- 제132회 전환사채- 주식상장일: 2018년 6월 19일

2018년 05월 31일	전환권행사	보통주	277,497	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 6월 19일

2018년 06월 04일	전환권행사	보통주	38,156	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 7월 19일

2018년 06월 07일	전환권행사	보통주	13,874	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 7월 19일

2018년 06월 08일	전환권행사	보통주	34,687	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 7월 19일

2018년 06월 12일	전환권행사	보통주	69,374	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 7월 19일

2018년 06월 21일	전환권행사	보통주	17,343	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 7월 19일

2018년 06월 26일	전환권행사	보통주	52,030	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 7월 19일

2017년 06월 27일	전환권행사	보통주	86,717	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 7월 19일

2018년 06월 29일	전환권행사	보통주	2,522,379	5,000	33,409	- 제132회 전환사채- 주식상장일: 2018년 7월 13일

2018년 06월 29일	전환권행사	보통주	163,028	5,000	28,829	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2018년 7월 19일

※ 제131회 전환사채 전환가액이 당사 보통주의 주가 하락에 따라 29,471원에서 28,829원으로 2017년 10월 12일 조정 되었습니다. 2017년 10월 12일 공시된 전환가액의 조정 안내공시를 참고하시기 바랍니다. ※ 제131회 전환사채 중 전환권 행사(103,900백만원)로 보통주 3,588,941주가 발행되어 연결기업의 자본금이 변동되었으며, 잔여 전환사채의 전환권 행사에 따라 연결기업의 자본금이 변동될 수 있습니다. ※ 제132회 해외전환사채 전환가액이 당사 보통주의 주가 하락에 따라 34,125원에서 33,779원으로 2017년 10월 21일 조정 되었습니다. 2017년 10월 23일 공시된 전환가액의 조정 안내공시를 참고하시기 바랍니다.※ 제132회 해외전환사채 전환가액이 당사 배당지급 주주총회 결의에 따라 33,779원에서 33,409원으로 2018년 03월 23일 조정 되었습니다. 2018년 03월 23일 공시된 전환가액의 조정 안내공시를 참고하시기 바랍니다.※ 제132회 해외전환사채 중 전환권 행사(86,585백만원)로 보통주 2,591,674주가 발행되어 연결기업의 자본금이 변동되었으며, 잔여 전환사채의 전환권 행사에 따라 연결기업의 자본금이 변동될 수 있습니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제131회무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2016년 04월 12일	2021년 04월 12일	250,000,000,000	지에스건설(주)기명식 보통주	2017.04.12 ~ 2021.03.12	100	28,829	146,100,160,076	5,067,819	한국증권거래소

제 132회 무보증 무담보 기명식해외전환사채	2016년 07월 21일	2021년 07월 21일	173,634,000,000	지에스건설(주)기명식 보통주	2017.07.21 ~ 2021.07.14	100	33,409	87,048,512,000	2,605,540	싱가포르 증권거래소

합 계	-	-	423,634,000,000	-	-	-	-	233,148,672,076	7,673,359	-

※ 제131회 전환사채 전환가액이 당사 보통주의 주가 하락에 따라 29,471원에서 28,829원으로 2017년 10월 12일 조정 되었습니다. 2017년 10월 12일 공시된 전환가액의 조정 안내공시를 참고하시기 바랍니다. ※ 제131회 전환사채 중 전환권 행사(103,900백만원)로 보통주 3,588,941주가 발행되어 연결기업의 자본금이 변동되었으며, 잔여 전환사채의 전환권 행사에 따라 연 결기업의 자본금이 변동될 수 있습니다. ※ 제132회 무보증 무담보 기명식 해외전환사채 권면총액은 사채 발행금액인 1억5천만 USD를 사채발행계약에 따른 적용환율 (1USD=1,157.56원)을 기준으로 환산한 금액입니다.※ 제132회 해외전환사채 전환가액이 당사 보통주의 주가 하락에 따라 34,125원에서 33,779원으로 2017년 10월 21일 조정 되었습니다. 2017년 10월 23일 공시된 전환가액의 조정 안내공시를 참고하시기 바랍니다. ※ 제132회 전환사채 전환가액이 현금배당 결정에 따라 33,779원에서 33,409원으로 2018년 3월 23일 조정 되었습니다. 2018년 3월 23일 공시된 전환가액의 조정 안내공시를 참고하시기 바랍니다. ※ 제132회 해외전환사채 중 전환권 행사(86,585백만원)로 보통주 2,591,674주가 발행되어 연결기업의 자본금이 변동되었으며, 잔여 전환사채의 전환권 행사에 따라 연결기업의 자본금이 변동될 수 있습니다.

다. 신종교환증권 발행현황

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

구분	발행일	만기일	권면총액	교환의 사유	교환의 범위	교환가액	Call option 조건	비고

무기명식 이권부 무보증 후순위 사모 교환사채	2015.04.14	2045.04.14	32,480,000,000	투자자 의사결정	보유 자사주(820,219주)	39,600원/주	- 발행 후 5년 이후 각 이자지급일에 해당되는 날- 회계상 자본인정 불가시	-

합 계	-	-	32,480,000,000	-	-	-	-	-

※ 교환대상 주식 1,439,281주는 한국예탁결제원과 예탁교환대상주식 관리계약을 체결하고 있습니다. 자세한 사항은 기제출한 주요사항보고서('15.04.10 교환사채권발행 결정)를 참고하시기 바랍니 다. ※ 교환청구 24,516백만원(619,062주)에 의해 한국예탁결제원에 예탁된 자기주식수는 820,219주로 변경 되었습니다.

라. 미상환 신주인수권부사채 / 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황

- 해당사항 없음