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GS건설 반기보고서 (2017.06)
반 기 보 고 서

(제 49 기 반기)

사업연도 2017년 01월 01일 부터
2017년 06월 30일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2017년 8월 11일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 지에스건설(주)
대 표 이 사 : 임병용
본 점 소 재 지 : 서울특별시 종로구 종로33 그랑서울
(전 화) 02-2154-1112
(홈페이지) http://www.gsenc.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 김종민
(전 화) 02-2154-2066
목 차

【 대표이사 등의 확인 】
I. 회사의 개요
1. 회사의 개요
2. 회사의 연혁
3. 자본금 변동사항
4. 주식의 총수 등
5. 의결권 현황
6. 배당에 관한 사항 등
II. 사업의 내용
III. 재무에 관한 사항
1. 요약재무정보
2. 연결재무제표
3. 연결재무제표 주석
4. 재무제표
5. 재무제표 주석
6. 기타 재무에 관한 사항
IV. 감사인의 감사의견 등
V. 이사의 경영진단 및 분석의견
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항
2. 감사제도에 관한 사항
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항
VII. 주주에 관한 사항
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원의 현황
2. 임원의 보수 등
IX. 계열회사 등에 관한 사항
X. 이해관계자와의 거래내용
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
【 전문가의 확인 】
1. 전문가의 확인
2. 전문가와의 이해관계
2. 회사의 연혁

- 개정된 기업공시서식 작성기준에 따라 사업연도 중 최대주주의 변동 항목 외에는 변동사항이 없어 기재를 생략하였습니다. 자세한 내용은 제 48기 사업보고서를 참고하여 주시기 바랍니다.

가. 최대주주의 변동

- 2009. 04 : 허 창 수(12.09%)- 2010. 08 : 허 창 수(11.99%)- 2011. 05 : 허 창 수(11.93%)- 2012. 03 : 허 창 수(11.80%)- 2014. 06 : 허 창 수(11.21%)- 2014. 11 : 허 창 수(11.02%)- 2016. 10 : 허 창 수(10.89%)(*1)- 2017. 04 : 허 창 수(10.85%)(*2)- 2017. 05: 허 창 수(10.82%) (*2) (*1) 재단법인 남촌재단에 주식 증여로 인한 주식수 변동

(*2) 전환사채 전환권 행사로 인한 지분율 변동 ※ 최대주주 및 특수관계인 에 대한 자세한 사항은 VII. 주주에 관한 사항을 참고 하여 주시기 바랍니다.
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자) 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 06월 13일	유상증자(주주배정)	보통주	20,000,000	5,000	27,600	- 주주배정후 실권주 일반공모- 증자비율: 39.215686%

2017년 04월 13일	전환권행사	보통주	3,393	5,000	29,471	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2017년 5월 19일

2017년 04월 18일	전환권행사	보통주	203,589	5,000	29,471	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2017년 5월 19일

2017년 05월 25일	전환권행사	보통주	237,521	5,000	29,471	- 제131회 전환사채- 주식상장일: 2017년 6월 21일

※ 제131회 전환사채 중 전환권 행사(13,100백만원)로 보통주 444,503주가 발행 되어 연결기업의 자본금이 변동되었으며, 잔여 전환사채의 전환권 행사에 따라 연결기업의 자본금이 변동될 수 있습니다. 나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제131회무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	2016년 04월 12일	2021년 04월 12일	250,000,000,000	지에스건설(주)기명식 보통주	2017.04.12 ~ 2021.03.12	100	29,471	236,900,000,000	8,038,410	131억 전환청구

제 132회 무보증 무담보 기명식 해외전환사채	2016년 07월 21일	2021년 07월 21일	173,634,000,000	지에스건설(주)기명식 보통주	2017.07.21 ~ 2021.07.14	100	34,125	173,634,000,000	5,088,176	싱가포르 증권거래소

합 계	-	-	423,634,000,000	-	-	-	-	410,534,000,000	13,126,586	-

※ 제129회 무보증 기명식 해외공모전환사채는 2016년 1월 28일 Put Option 행사로 조기상환되었습니다.※ 제131회 전환사채 중 전환권 행사(13,100백만원)로 보통주 444,503주가 발행 되었으며, 잔여 전환사채의 전환권 행사에 따라 미상환사채의 권면총액 및 전환 가능주식수가 변동될 수 있습니다 .※ 제132회 무보증 무담보 기명식 해외전환사채 권면총액은 사채 발행금액인 1억5천만 USD를 사채발행계약에 따른 적용환율 (1USD=1,157.56원)을 기준으로 환산한 금액입니다.

다. 신종교환증권 발행현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

구분	발행일	만기일	권면총액	교환의사유	교환의범위	교환가액	Call option 조건	비고

무기명식 이권부 무보증 후순위 사모 교환사채	2015.04.14	2045.04.14	56,995,527,600	투자자 의사결정	보유 자사주(1,439,281주)	39,600원/주	- 발행 후 5년 이후 각 이자지급일에 해당되는 날- 회계상 자본인정 불가시	-

합 계	-	-	56,995,527,600	-	-	-	-	-

※ 교환대상 주식 1,439,281주는 한국예탁결제원과 예탁교환대상주식 관리계약을 체결하고 있습니다. 자세한 사항은 기제출한 주요사항보고서('15.04.10 교환사채 권발행결정)를 참고하시기 바랍니다.

라. 미상환 신주인수권부사채 / 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황

- 해당사항 없음
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주식	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	200,000,000	주1)

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	93,843,753	-	93,843,753	주2), 주3)

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	22,399,250	-	22,399,250	-

1. 감자	439,250	-	439,250	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	21,960,000	-	21,960,000	액면병합

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	71,444,503	-	71,444,503	주2), 주3)

Ⅴ. 자기주식수	1,439,281	-	1,439,281	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	70,005,222	-	70,005,222	주2), 주3)

주1) 당사는 정관상 발행할 주식의 총수를 주식의 종류별로 구분하지 않습니다.주2) 제46기 중 실시된 유상증자로 인하여 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수, Ⅳ. 발행주식의 총수 및 Ⅵ. 유통주식수가 각각 2,000만주씩 증가되었습니다. 주3) 당기 중 제 131회 전환사채의 전환권행사로 인하여 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수, Ⅳ. 발행주식의 총수 및 Ⅵ. 유통주식수가 각각 444,503주씩 증가되었습니다 . ※ 자기주식을 교 환대상으로 하는 신종교환증권의 발행('15.04.14)으로 자기주식이 현재('17.06.30) 한국예탁결제원에 예탁되어 있으나, 아직 실제 교환권이 행사되지 않았으므로 자기주식수에 산입하여 기재하였습니다. 나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	605,241	189,825	189,825	-	605,241	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	605,241	189,825	189,825	-	605,241	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	834,040	-	-	-	834,040	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	834,040	-	-	-	834,040	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,439,281	189,825	189,825	-	1,439,281	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※ 자기주식은 자기주식 1,439,281주를 교환대상으로 하는 신종교환증권의 발행 ('15.04.14)으로 현재는( '17.06.30 ) 한국예탁결제원에 예탁되어 있습니다. ※ 미지급 성과급 지급을 위하여 자기주식을 취득 및 처분하였으며 자세한 사항은 기 제출한 주요사항보고서('17.03.07 자기주식취득결정, '17.06.07 자기주식취득결 정 , '17.03.10 자기주식처분결정, '17.06.29 자기주식처분결정 , '17.03.14 자기주 식취득결과보고, 자기주식처분결과보고, '17.06.13 자기주식취득결과보고서, '17 .07.07 자기주식처분결과보고서 )를 참고하시기 바랍니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2017년 06월 30일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	71,444,503	주1), 주2)

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,439,281	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	70,005,222	주1), 주 2)

우선주	-	-

주1) 제46기 중 실시된 유상증자로 인하여 발행주식총수(A), 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F)가 각각 2,000만주씩 증가되었습니다. 주2) 당기 중 국내전환사채의 전환권행사로 인하여 발행주식총수(A), 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F)가 각각 444,503주씩 증가되었습니다. ※ 자기주식은 자기주식을 교환대상으로 하는 신종교환증권의 발행('15.04.14)으로 현재( '17.03.31 ) 한국예탁결제원에 예탁되어있으며, 반기보고서 기준일 현재 교환 권이 행사되지 않았으므로 의결권 없는 주식수에 산입하여 기재하였습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

- 개정된 기업공시서식 작성기준에 따라 사업연도 중 중요한 변동사항이 없어 기재를 생략하였습니다. 자세한 내용은 제 48기 사업보고서를 참고하여 주시기 바랍니다