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GS건설 사업보고서 (2015.12)
사 업 보 고 서

(제 47 기)

사업연도 2015년 01월 01일 부터
2015년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2016년 03월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 지에스건설(주)
대 표 이 사 : 임병용
본 점 소 재 지 : 서울특별시 종로구 종로33 그랑서울
(전 화) 02-2154-1112
(홈페이지) http://www.gsconst.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 상무 (성 명) 김종민
(전 화) 02-2154-2066
목 차

【 대표이사 등의 확인 】
I. 회사의 개요
1. 회사의 개요
2. 회사의 연혁
3. 자본금 변동사항
4. 주식의 총수 등
5. 의결권 현황
6. 배당에 관한 사항 등
II. 사업의 내용
III. 재무에 관한 사항
1. 요약재무정보
2. 연결재무제표
3. 연결재무제표 주석
4. 재무제표
5. 재무제표 주석
6. 기타 재무에 관한 사항
IV. 감사인의 감사의견 등
V. 이사의 경영진단 및 분석의견
VI. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항
1. 이사회에 관한 사항
2. 감사제도에 관한 사항
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항
VII. 주주에 관한 사항
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항
1. 임원 및 직원의 현황
2. 임원의 보수 등
IX. 계열회사 등에 관한 사항
X. 이해관계자와의 거래내용
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항
【 전문가의 확인 】
1. 전문가의 확인
2. 전문가와의 이해관계
2. 회사의 연혁

최 근 5년간 연결회사의 주요 변동사항은 다음과 같습니다 . 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경 이전: 서울특별시 중구 퇴계로 10변경: 서울특별시 종로구 종로33 그랑서울 (2014. 01. 사옥이전) 나. 경영진의 중요한 변동 - 2013.06. 제12대 CEO로 임병용 대표이사 취임

구분	사내이사	사외이사	비고

2009년 3월	허창수, 허명수, 우상룡, 이휘성	서치호, 신현한, 김정만, 이덕훈, 김종빈	-

2010년 3월	허창수, 허명수, 우상룡, 이휘성	김정만, 이덕훈, 김종빈, 편종근, 박경서	-

2011년 3월	허창수, 허명수, 우상룡, 이휘성	김정만, 이덕훈, 편종근, 박경서, 문성우	-

2012년 3월	허창수, 허명수, 우상룡, 박종인	진병화, 허영호, 편종근, 박경서, 문성우	-

2013년 3월	허창수, 허명수, 우상룡, 임병용	진병화, 허영호, 문성우, 유호선, 최 혁	-

2013년 6월	허창수, 허명수, 임병용	진병화, 허영호, 문성우, 유호선, 최 혁	-

2014년 3월	허창수, 허태수(기타비상무이사), 임병용	진병화, 허영호, 유호선, 최 혁	-

2015년 3월	허창수, 허태수(기타비상무이사), 임병용	진병화, 김종은, 유호선, 최 혁	-

다. 최대주주의 변동

- 2009. 04 : 허 창 수(12.09%)- 2010. 08 : 허 창 수(11.99%)- 2011. 05 : 허 창 수(11.93%)- 2012. 03 : 허 창 수(11.80%)- 2014. 06 : 허 창 수(11.21%)- 2014. 11 : 허 창 수(11.02%)

라. 상호의 변경 - 2012.06. OHL Medio Ambiente Inima S.A. ▶ GS Inima Environment S.A. - 2012.06. Inima USA Corporation ▶ GS Inima USA Corporation - 2012.06. OHL Medio Ambiente Inima Brasil Ltda. ▶ GS Inima Brasil Ltda. - 2014.01. GS E India Private Ltd. ▶ GS E Delhi Private Ltd.

마. 사업목적의 중요한 변동 - 2011.03 : 하폐수처리수재이용업, 재이용시설설계시공업 추가- 2014.03 : 기계설비공사업 추가

바. 연결회사의 연혁

회사명	주요사업의 내용	회사의 연혁

지에스건설	종합건설업	'15.09. DJSI Asia Pacific 6년연속 편입'14.01. 대한민국 퍼스트 브랜드 대상 시상식 자이 아파트부문9년 연속1위'13.09. 다우존스 지속가능경영지수(DJSI) 3년 연속 편입'13.06. 제12대 CEO 임병용 대표이사 취임'12.09. 다우존스 지속가능경영지수(DJSI) 3년 연속 편입 및 2012 / 2013 DJSI 수퍼섹터 리더 선정'12.05. 스페인 Inima 社 인수 (현 GS Inima Environment S.A.)'11.10. 다우존스 지속가능경영지수월드에 2년연속 편입'10.09. 다우존스 지속가능경영지수(DJSI) 월드기업 편입

파르나스호텔	관광호텔업	'15.08. 연결대상 종속회사 제외(보유주식처분)'14.02. 나인트리컨벤션 광화문 개관'14.01. Starwood와 호텔운영지원계약 체결'12.12. 나인트리호텔 명동개관'10.11. 제5차 G20 Seoul Summit 본부 호텔'10.06. IHG(InterContinental Hotels Group)와 호텔운영지원계약 체결

GS Inima Environment S.A.(구 OHL Medio Ambiente Inima S.A.)	건설업	'12.05. 지에스건설에 피인수

GS Construction Arabia Co.,Ltd	건설업	'11년 CCC(건축/전기면허) 5등급 취득

GS E Nanjing Co.,Ltd.	건설업	'04.07. 신규 설립

GS Nha Be DevelopmentOne-Member LLC	건설업	'07.05. 신규 설립

GS Saigon DevelopmentOne-Member LLC	건설업	'04.07. 신규 설립

Aquaria Water LLC	건설업	'08년 Tauton River 담수플랜트 준공

피앤에쓰(주)	위탁운영관리	'15.08. 파르나스호텔㈜ 지분매각에 따른 지배력 상실'12.10. 파르나스(주) 100% 출자 설립

GS Engineering Construction Spain, S.L	건설업	'13.03. 신규 설립

대구그린에너지센터(주)	폐기물에너지화시설 건설관리	'13.06. 계열회사 편입

지앤엠에스테이트(주)	부동산개발업	'13.10. 계열회사 편입

GS E Delhi Private Ltd.	건설용역업	'14.01. GS E India Private Ltd. 에서 상호변경

GS Engineering Construction Mumbai Private Limited	건설용역업	'14.01. 신규 설립

이지빌(주)	부가통신업	'14.02. 본점소재지 변경: 서울시 강서구 양천로 401

자이서비스(주)	건설용역업	'14.02. 본점소재지 변경: 서울시 강서구 양천로 401

지엘에스서비스(주)	서비스업	'14.03. 청산('14년 4월 계열회사 제외)

지에스오엔엠(주)	서비스업	'14.05. 본점소재지 변경: 서울시 강서구 양천로 401

지엘피에프브이원(주)	부동산업	'14.08. 계열회사 편입'14.12. 청산('14년 12월 계열회사 제외)

GS EAST ASIA MANILA Inc.	IT컨설팅	'14.09. 신규 설립

대전그린에너지(주)	폐기물에너지화시설 건설관리	'15.02. 계열회사 편입

구미그린워터(주)	하수처리수재이용시설 건설관리	'15.05. 계열회사 편입
3. 자본금 변동사항

가. 증자(감자) 현황증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 06월 13일	유상증자(주주배정)	보통주	20,000,000	5,000	27,600	- 주주배정후 실권주 일반공모- 증자비율: 39.215686%

나. 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제129회무보증기명식해외공모전환사채	2014.01.28	2019.01.28	107,187,000,000	지에스건설(주)기명식보통주	2015.01.28~2019.01.21	100	41,602	107,187,000,000	2,576,486	싱가포르 증권거래소

합 계	-	-	107,187,000,000	-	-	-	-	107,187,000,000	2,576,486	-

※ 1) 상기 권면총액은 사채 발행금액인 1억 USD를 사채발행계약에 따른 적용환율 (1USD=1,071.87원)을 기준으로 환산한 금액입니다. 2) 전기(46기)중 실시된 유상증자로 인하여 전환가액 및 전환가능 주식수가 변동 되었습니다. 3) 2016년 1월 28일 Put Option 행사로 조기상환되었습니다.

다. 신종교환증권 발행현황 신종교환증권 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

구분	발행일	만기일	권면총액	교환의사유	교환의범위	교환가액	Call option 조건	비고

무기명식 이권부 무보증 후순위 사모 교환사채	2015.04.14	2045.04.14	56,995,527,600	투자자 의사결정	보유 자사주(1,439,281주)	39,600원/주	- 발행 후 5년 이후 각 이자지급일에 해당되는 날- 회계상 자본인정 불가시	-

합 계	-	-	56,995,527,600	-	-	-	-	-

※ 교환대상 주식 1,439,281주는 한국예탁결제원과 예탁교환대상주식 관리계약을 체결하고 있습니다. 자세한 사항은 기제출한 주요사항보고서('15.04.10 교환사채 권발행결정)를 참고하시기 바랍니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

## 주식의 총수 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	-	-	200,000,000	주1)

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	93,399,250	-	93,399,250	주2)

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	22,399,250	-	22,399,250	-

1. 감자	439,250	-	439,250	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	21,960,000	-	21,960,000	액면병합

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	71,000,000	-	71,000,000	주2)

Ⅴ. 자기주식수	1,439,281	-	1,439,281	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	69,560,719	-	69,560,719	주2)

주1) 당사 정관상 발행할 주식의 총수를 주식의 종류별로 구분하지 않습니다.주2) 전기(46기)중 실시된 유상증자로 인하여 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수, Ⅳ. 발행주식의 총수 및 Ⅵ. 유통주식수가 각각 2,000만주씩 증가되었습니다.※ 자기주식을 교환대상으로 하는 신종교환증권의 발행('15.04.14)으로 자기주식이 현재('15.09.30) 한국예탁결제원에 예탁되어 있으나, 아직 실제 교환권이 행사되지 않았으므로 자기주식수에 산입하여 기재하였습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	605,241	25,626	25,626	-	605,241	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	605,241	-	-	-	605,241	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	834,040	-	-	-	834,040	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	834,040	-	-	-	834,040	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,439,281	25,626	25,626	-	1,439,281	-

우선주	-	-	-	-	-	-

※ 자기주식은 자기주식 1,439,281주를 교환대상으로 하는 신종교환증권의 발행 ('15.04.14)으로 현재는('15.09.30) 한국예탁결제원에 예탁되어 있습니다.※ 미지급 성과급 지급을 위하여 자기주식을 취득하였으며 자세한 사항은 기제출한 주요사항보고서('15.10.16 자기주식취득결정, 자기주식 처분결정, '15.10.23 자기 주식취득결과보고, 자기주식처분결과보고)를 참고하시기 바랍니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	71,000,000	주1)

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,439,281	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	69,560,719	-

우선주	-	-

주1) 전기(46기)중 실시된 유상증자로 인하여 발행주식총수(A), 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F)가 각각 2,000만주씩 증가되었습니다.※ 자기주식은 자기주식을 교환대상으로 하는 신종교환증권의 발행('15.04.14)으로 현재('15.09.30) 한국예탁결제원에 예탁되어있으며, 보고서 기준일 현재 교환권이 행사되지 않았으므로 의결권 없는 주식수에 산입하여 기재하였습니다.
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당에 관한 사항 당사는 배당에 관해 정관 제38조 및 제38조의2에 다음과 같은 정함을 두고있습니다.

▶ 제38조(이익배당)

① 이익의 배당은 금전과 주식 및 기타의 재산으로 할 수 있다.

② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에게 이를 지급한다.

③ 배당금의 지급청구권은 오년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성하며 시효의 완성으로 인한 배당금은 본 회사에 귀속한다.

④ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.

▶ 제38조의 2(중간배당)

① 본 회사는 사업연도중 1회에 한하여 6월 30일 최종의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록질권자에게 상법 제462조의3에 의한 중간배당을 실시할 수 있다. 이 경우 중간배당은 금전으로 지급한다.

② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 그 결의는 제1항의 기준일 이후 45일 내에 하여야 한다.

③ 사업연도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(유 ·무상증자,주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권 행사의 경우를 포함한다) 중간배당에 관해서는 당해 신주는 직전사업연도말에 발행된 것으로 본다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제47기	제46기	제45기

주당액면가액 (원)	5,000	5,000	5,000

(연결)당기순이익(백만원)	26,064	-41,072	-828,196

주당순이익 (원)	363	-667	-16,012

현금배당금총액 (백만원)	-	-	-

주식배당금총액 (백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	-	-	-

현금배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주식배당수익률 (%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금 (원)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 주식배당 (주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 당기순이익과 주당순이익 등은 K-IFRS 기준의 연결재무제표 상 금액을 기준으로 작 성하였습니다. 주당순이익의 자세한 산출내역은 연결재무제표에 대한 주석 '24. 주당손실'을 참고하시기 바랍니다.
1. 요약재무정보

(1) 요약연결재무정보(단위 : 백만원)

구 분	제47기	제46기	제45기

(2015년 12월말)	(2014년 12월말)	(2013년 12월말)

[유동자산]	9,549,474	8,652,947	8,414,467

ㆍ현금및현금성자산	2,428,628	2,151,187	1,865,508

ㆍ매출채권및기타채권	4,748,789	4,573,822	4,785,254

ㆍ재고자산	795,522	613,224	499,240

ㆍ단기금융자산	368,869	332,671	323,187

ㆍ기타유동자산	1,207,666	982,043	941,278

[비유동자산]	3,456,019	4,441,762	4,012,846

ㆍ유형자산	1,338,531	2,456,041	2,242,896

ㆍ무형자산	144,648	169,962	194,899

ㆍ투자부동산	91,550	121,138	167,188

ㆍ관계회사지분증권	36,020	36,973	32,446

ㆍ장기매출채권및기타채권	887,676	842,194	615,442

ㆍ장기금융자산	344,104	347,466	333,278

ㆍ이연법인세자산	613,490	467,988	426,697

자산총계	13,005,493	13,094,709	12,427,313

[유동부채]	7,139,321	6,127,183	6,136,912

[비유동부채]	2,518,147	3,385,914	3,131,122

부채총계	9,657,468	9,513,097	9,268,034

[지배기업의 소유주지분]	3,284,299	3,270,936	2,863,979

ㆍ자본금	355,000	355,000	255,000

ㆍ자본잉여금	610,649	610,634	159,136

ㆍ기타자본	(87,207)	(140,811)	(145,244)

ㆍ기타포괄손익누계액	(131,460)	(87,938)	(21,613)

ㆍ이익잉여금	2,537,317	2,534,051	2,616,700

[비지배지분]	63,726	310,676	295,300

자본총계	3,348,025	3,581,612	3,159,279

2015.01.01~2015.12.31	2014.01.01~2014.12.31	2013.01.01~2013.12.31

매출액	10,572,620	9,487,552	9,565,758

영업이익(손실)	122,067	51,169	(935,451)

당기순이익(손실)	29,477	(22,453)	(827,347)

지배지분 당기순이익(손실)	26,064	(41,072)	(828,196)

기본주당이익(손실) (원)	363	(667)	(16,012)

희석주당이익(손실) (원)	363	(667)	(16,012)

연결에 포함된 회사수	46	47	46

2. 요약재무정보(단위: 백만원)

구 분	제47기	제46기	제45기

(2015년 12월말)	(2014년 12월말)	(2013년 12월말)

[유동자산]	8,393,250	7,667,877	7,503,603

ㆍ현금및현금성자산	2,158,180	1,806,963	1,560,588

ㆍ매출채권및기타채권	4,297,684	4,345,406	4,617,926

ㆍ재고자산	565,119	398,997	207,288

ㆍ단기금융자산	300,694	254,223	282,400

ㆍ기타유동자산	1,071,573	862,288	835,401

[비유동자산]	3,438,443	3,842,598	3,335,232

ㆍ유형자산	1,198,870	1,137,343	1,025,176

ㆍ무형자산	46,527	50,928	51,282

ㆍ투자부동산	89,121	113,642	121,235

ㆍ관계회사지분증권	433,197	894,055	925,798

ㆍ장기매출채권및기타채권	959,813	1,040,269	668,340

ㆍ장기금융자산	195,621	173,952	156,286

ㆍ이연법인세자산	515,294	432,409	387,115

자산총계	11,831,693	11,510,475	10,838,835

[유동부채]	6,204,644	5,569,058	5,625,701

[비유동부채]	2,263,177	2,559,162	2,225,971

부채총계	8,467,821	8,128,220	7,851,672

[자본금]	355,000	355,000	255,000

[자본잉여금]	585,960	585,959	134,461

[기타자본]	(19,591)	(75,733)	(75,733)

[기타포괄손익누계액]	(65,101)	(44,973)	(5,360)

[이익잉여금]	2,507,604	2,562,002	2,678,795

자본총계	3,363,872	3,382,255	2,987,163

종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2015.01.01~2015.12.31	2014.01.01~2014.12.31	2013.01.01~2013.12.31

매출액	9,069,843	8,353,332	7,861,809

영업이익(손실)	138,192	12,683	(1,031,396)

당기순손실	(33,041)	(80,055)	(926,034)

기본주당이익(손실) (원)	(487)	(1,300)	(17,903)

희석주당이익(손실) (원)	(487)	(1,300)	(17,903)