GS건설 사업보고서 (2024.12)
7. 기타 참고사항

가. 상표 및 고개 관리를 위한 별도의 정책 1) 지에스건설

자이(Xi)는 2002년 9월 GS건설이 런칭한 대한민국 대표 아파트 브랜드로 'eXperience Inspiration(일상이 특별해지는 경험)' 이라는 브랜드 철학을 바탕으로 혁신적인 주거 문화를 선도하고 있습니다. 자이는 단순히 거주를 위한 공간을 넘어 고객의 다양한 라이프스타일과 가치를 반영한 차별화된 주거 경험을 제공합니다. 이를 통해 기술과 미학의 경계를 뛰어넘는 창의적이고 감각적인 디자인을 선보이며 고객의 삶을 더욱 풍요롭게 만들고, 시대를 앞서가는 유연한 변화와 섬세한 안목으로 최상의 주거 환경을 구현하고 있습니다.

이러한 차별화된 경쟁력을 인정받아 자이는 다양한 기관에서 브랜드 역량, 고객만족, 서비스, 디자인 부문에서 업계 최다 수상 실적을 기록하며 대한민국을 대표하는 아파트 브랜드로 자리매김했습니다.

자이는 2003년 최초 홈네트워크 시스템을 도입하며 새로운 주거 패러다임을 창조하였고, 2009년 업계 최고 수준의 고품격 커뮤니티 시설을 선보이며 경쟁 브랜드와 차별화를 이루었습니다. 또한 2019년 국내 최초 환기형 공기청정기 도입과 업계 최초 커뮤니티 통합 서비스 브랜드 ‘자이안비(XIANvie)’를 런칭하여 기술과 미학이 어우러진 독창적이고 품격 높은 주거 경험을 제공하며 국내 주거 트렌드를 이끌어왔습니다.

(1) 혁신적인 공간 설계와 차별화된 디자인

고객의 일상에 새로운 영감을 제공하는 혁신적인 공간설계와 디자인을 통해 자이 브랜드만의 차별화된 주거 경험을 창출합니다.

- 고객 중심의 상품기획의 시작, 고객 경험 조사

자이(Xi)는 입주민을 대상으로 상품 경쟁력 강화를 위한 고객 선호도 및 만족도 조사를 주기적으로 실행하여 고객의 목소리를 더욱 가까이서 경청하고 있습니다. 이를 통해 공간과 서비스의 선호도, 만족도 및 니즈를 정밀하게 분석하고, 이를 상품 설계와 디자인 개선을 위한 기초자료로 적극 활용하고 있습니다.

- 다양한 라이프스타일을 포용하는 유연한 공간

다변화되는 삶의 방식과 개인의 취향을 반영하기 위해 주거 평면의 혁신을 지속적으로 진행하고 있습니다. 공급자 위주의 획일적인 공간에서 벗어나 거주자의 라이프스타일에 따라 폭넓게 선택 가능한 공간, 인테리어 옵션을 적극적으로 선보이고 있으며, 다양한 취향을 포용할 수 있도록 ‘바탕(Canvas)’이 되는 인테리어 컨셉에 집중하여 고객관점에서 차별화된 공간을 제공하고 있습니다.

- 자연을 경험하는 리조트 조경

고급 리조트의 특별한 경험을 일상에서도 누릴 수 있도록 조경을 선보이고 있습니다. 고급스러운 수경 시설과 풍부한 자연으로 어우러진 중앙광장을 조성하고, 제주도의 팽나무 숲이 모티브인 엘리시안 가든은 휴양지와 같은 경관을 경험할 수 있도록 하였습니다. 예술적인 갤러리 가든과 이야기가 가득한 산책로, 지형을 활용한 조경 설계 등으로 아파트 조경의 새로운 기준을 제시하고 있습니다.

- 디자인 어워드 수상

2007년 서교자이갤러리로 대한민국 굿 디자인전 대통령상을 업계 최초로 수상하였고, 2008년 국내 건설사 최초 세계 3대 디자인 어워드(iF, 레드닷, IDEA) 그랜드슬램을 달성하였습니다. 2007 IFLA(국제조경가협회) 대상을 시작으로 현재까지 수상을 이어가고 있으며, 2009년 살기 좋은 아파트 대상 대통령상(반포자이), 2021 Reddot Design(엘리베이터디자인), 2022 iF 디자인어워드,IDEA (과천자이), 2022~2024 ASIA DESIGN PRIZE(개포자이프레지던스 등) 연속 수상 등 지속적으로 국내외 디자인 어워드를 수상하며, 건축, 조경, 인테리어, 제품 부문에서 디자인의 미학적 가치를 인정받고 있습니다.

(2) 미래형 스마트 주거환경 구축과 기술 개발

사용자를 배려하는 '공감 지능'을 기반으로 입주민의 삶의 질을 높이고, 미래 주거 환경에 대응하기 위한 캄테크(Calm Technology) 기술을 연구개발하고 있습니다.

- 층간 차음 솔루션

건축주택설계팀 및 미래기술원 전문가들의 오랜 시간 연구를 통해 층간소음 사후확인제 기준 차음성능과 방진효율이 크게 향상된 고성능 층간차음 바닥구조를 개발하였습니다. 이를 현장에 적용하여 층간소음 문제를 효과적으로 개선하고 있습니다.

- 자이 클린에어시스템

자이 클린에어시스템은 세대 내에 설치된 공기질 센서를 통해 자동으로 실내 공기질을 관리하여 창문을 열지 않아도 실내의 오염된 공기 및 유해물질을 배출하고 외부의 신선한 산소를 집 안으로 끌어들여 쾌적한 공기질을 유지할 수 있는 혁신적인 시스템을 제공합니다.

- 인간 중심 조명(Human Centric Lighting) 시스템

자이 HCL 시스템은 환경에 따라 조명의 색온도, 밝기를 조절하여, 멜라토닌과 세로토닌의 분비량의 변화를 유도합니다. 이러한 호르몬이 변화는 집중력 향상 및 숙면 도달시간 단축 등을 이끌며 입주민의 건강과 삶의 질을 높이는 시스템으로 2023년 이후 분양 현장에 적용하고 있습니다.

- 자이홈 주거 서비스 모바일 앱

2024년 새롭게 출시된 자이홈(앱)은 사전점검, 이사예약을 시작으로 단지 공지사항, 차량 주차 위치, 스마트 홈 제어(난방, 시스클라인, 시스템에어컨), 커뮤니티 예약 및 과금, 관리비 조회 등 다양한 기능을 제공하여 입주민에게 더욱 편리하고 유기적인 디지털 주거 환경을 제공합니다.

(3) 고품격 커뮤니티 시설 및 서비스

고객의 라이프스타일을 세밀하게 분석하여 맞춤형 라이프스타일 서비스를 제공하고 있으며, 커뮤니티 시설의 기획부터 운영까지 전 단계를 전문적으로 관리하고 있습니다.

- 커뮤니티 특화 설계

고객의 동선, 이용률을 고려한 공간 설계, 운영을 위한 하드웨어 설치, 인테리어 특화설계를 진행합니다. 또한 자이 S 전문인력과 함께 이용률과 수익구조 분석을 통해 운영 전략을 수립하여 입주 이후 커뮤니티 시설의 활성화를 도모합니다.

- 다양한 이종산업 협업 큐레이션 서비스

문화, 교육, 식음 등 다양한 콘텐츠 기업과의 협업하여 입주민의 생활 속에서 새로운 경험을 제공하는 라이프타임 플랫폼을 구축하고 있습니다. 커뮤니티는 단순한 시설을 넘어 생활 문화 컨텐츠로 입주민 맞춤형 큐레이션 서비스를 제안합니다.

(4) 주거 서비스 및 유지보수 시스템

단순한 아파트 관리에 머무르던 서비스 영역을 능동적으로 찾아내고 확대함으로써 고객 만족을 극대화하고 있습니다.

- 선제적 AS 서비스

입주 초기 단지를 대상으로 공용시설(조경, 커뮤니티시설, 주차장 등)에 대한 선제적 점검 및 보수를 시행하여 입주민 요청 이전에 문제를 해결하고 있습니다. 미리 단지 곳곳을 꼼꼼히 살피고 문제점을 찾아내 개선하는 선제적 하자처리 서비스를 시행합니다.

- 연차 서비스 행사

입주민의 주거 만족도를 높이기 위해 다양한 고객 소통 행사를 정기적으로 개최하여 고객 중심의 서비스 문화를 조성하고 있습니다.

(5) 브랜드 커뮤니케이션 및 대외 소통 강화

자이는 고객과의 적극적인 소통을 통해 브랜드 가치를 공유하기 위한 브랜드 소통 채널을 활발하게 운영 중입니다

- 자이 유튜브 채널 '자이TV'

2019년부터 운영된 자이TV는 업계 최초로 유튜브 실버 버튼을 달성하였으며, 견본주택 라이브, 분양정보 및 부동산 전문가와 함께하는 부동산 콘텐츠 등 다양한 정보를 제공하여 현재 약 70만 명의 구독자와 소통하고 있습니다.

- 라이프스타일 웹 매거진 '비욘드에이(BEYOND A)'

업계 최초로 입주민 대상 라이프스타일 매거진을 운영하며 입주민의 생생하고 다채로운 라이프스타일을 소개하고 주거 문화 트렌드 콘텐츠를 기획하며 고객과 적극적으로 소통하고 있습니다.

(6) 건축ㆍ주택 사업본부 브랜드 운용 지침

건축ㆍ주택 사업본부 브랜드상품전략팀에서는 자이 브랜드 전략 수립과 관리를 통해 브랜드 가치를 극대화하고 일관성을 유지합니다.

- 브랜드 아이덴티티 정립 및 관리

자이 브랜드의 핵심 가치를 명확히 설정하고 모든 사업 부문에서 일관되게 적용될 수 있도록 체계적으로 관리합니다.

- 브랜드 운용 전략 수립 및 관리

사업 유형별(아파트, 주상복합, 오피스텔 등) 브랜드 적용 기준을 명확히 설정하고 브랜드의 오ㆍ남용을 방지하고, 브랜드 변경 요청에 신속하게 대응합니다. 또한 자이의 새로운 로고 상표 출원ㆍ등록 및 로고 변경 사항에 대한 대응을 수행하며, 브랜드 정체성을 유지하기 위한 관리 체계를 운영합니다.

- Visual Identity 관리

로고, 심볼, 서체, 컬러 등 시각적 기준 정립하여 관리하고 있으며, 영업, 분양 홍보 및 광고, 견본주택, 현장(펜스) 등 브랜드 노출 시 시각물 검토로 일관성을 확보하고자 합니다.

자이는 2024년 리브랜딩을 통해 삶을 바라보는 섬세한 안목에 시대에 앞선 유연한 변화를 더해 고객을 위한 최상의 경험을 만들어 나갈 것입니다. 고품격 주거 공간을 제공하는 것은 물론, 고객 지향을 최우선의 가치로 두어 고객이 공감할 수 있는 브랜드로 지속 발전할 것입니다.

2) 자이에스앤디 자이에스앤디가 사용하는 주택부문 브랜드 Xi(eXperience Inspiration)의 소유권자는 GS건설이며, 당사의 상표 및 고객 관리를 위한 정책은 GS건설의 상표 및 고객 관리를 위한 정책을 준용하여 사용하고 있습니다. 나. 주요 지적재산권 보유현황 1) 지에스건설

종류	제목 및 내용	취득일	근거법령(보호받는 내용)	취득 비용(기간, 인력, 비용)	상용화 여부 및매출 기여도

특허	토양 정화 설비	2022-03-11	특허법	35개월, 3명, 0억원 소요	상용화 준비

특허	항온 폐열을 이용한 지역냉난방 설비 시스템	2022-03-11	특허법	23개월, 1명, 1.5억원 소요	상용화 준비

특허	하부 반사부가 구비된 영농현 태양광 패널 장착 시스템 및 이를 이용한 영농형 태양광 발전 시스템 구축하는 방법	2022-03-15	특허법	20개월, 4명, 0억원 소요	상용화 준비

특허	고정 장치를 이용한 구조물이 선적된 선박	2022-04-05	특허법	16개월, 3명, 0억원 소요	상용화 준비

특허	건축물용 영구배수 장치	2022-05-27	특허법	25개월, 4명, 0.8억원 소요	상용화 준비

특허	층간소음 저감을 위한 방진구조 및 이를 시공하는 방법	2022-06-21	특허법	42개월, 2명, 1.3억원 소요	상용화 준비

특허	공기 정화 장치	2022-07-13	특허법	25개월, 2명, 0.1억원 소요	상용화 준비

특허	오폐수 처리용 미생물 배양장치 및 이를 이용한 배양방법	2022-07-18	특허법	20개월, 1명, 1.1억원 소요	상용화 준비

특허	도로 포장재료의 운반과 시공을 연계한 도로포장 시공관리 시스템 및 그 방법	2022-09-16	특허법	33개월, 2명, 0.35억원 소요	상용화 준비

특허	오폐수 처리용 미생물의 보존 방법	2022-10-17	특허법	24개월, 2명, 1.1억원 소요	상용화 준비

특허	점지지 방진패널을 이용한 뜬 바닥구조 및 그 시공방법	2022-11-11	특허법	16개월, 1명, 1.5억원 소요	상용화 준비

특허	화약류로 착화되는 미진동 파쇄제 조성물 및 이의 제조 방법	2022-11-28	특허법	12개월, 3명, 0.3억원 소요	상용화 준비

특허	스크린 자동세척장치	2023-01-11	특허법	28개월, 2명, 0.04억원 소요	상용화 준비

특허	슬러지의 입상화를 가속할 수 있는 가속화 반응주 및 그를 포함하는 SBR 하수처리장치	2023-02-23	특허법	15개월, 3명, 0.03억원 소요	상용화 준비

특허	내화성능이 확보된 건축용 모듈 및 이를 이용한 모듈러 건축물의 시공방법	2023-03-15	특허법	27개월, 1명, 0.04억원 소요	상용화 준비

특허	중공패널을 이용한 옹벽	2023-04-20	특허법	27개월, 2명, 0.04억원 소요	상용화 준비

특허	콘크리트 탄산화 방지를 고려한 외벽용 도료 조성물	2023-05-04	특허법	8개월, 3명, 0.03억원 소요	상용화 준비

특허	화약류로 착화되는 미진동 파쇄제와 폭약을 이용한 터널 발파 패턴 및 발파 공법	2023-05-15	특허법	7개월, 3명, 0.03억원 소요	상용화 준비

특허	건축용 모듈, 이를 포함하는 건축용 모듈 조립체 및 건축용 모듈 조립체를 제조하는 방법	2023-11-07	특허법	38개월, 1명, 0억원 소요	신규취득

특허	강판의 절곡구조에 의한 강재 거푸집을 구비한 케이슨 제작장치 및 이를 이용한 케이슨 제작방법	2023-12-07	특허법	19개월, 3명, 0억원 소요	신규취득

특허	외장형 공기 정화 모듈을 갖는 환기장치	2023-12-28	특허법	27개월, 6명, 0.8억원 소요	신규취득

특허	영농형 태양광 발전 프레임에 설치되는 레일형 살포 시스템 및 이를 이용한 살포액의 살포방법	2024-02-15	특허법	34개월 5명, 0.5억원 소요	상용화 준비

특허	생물전기화학기술을 이용한 이산화탄소의 메탄전환시스템	2024-03-22	특허법	29개월 2명, 0.8억원 소요	상용화 준비

특허	고품질 바이오메탄 생산을 위한 혐기성 소화 방법	2024-07-01	특허법	33개월 4명, 0.8억원 소요	상용화 준비

특허	나노 촉진제와 조강 첨가제를 혼합한 조강 콘크리트 조성물 및 그 제조 방법	2024-07-06	특허법	25개월 1명, 0.61억원 소요	상용화 준비

특허	프리캐스트 부재의 플랜지연결구 및 이를 이용하여 연결된 프리캐스트 구조물	2024-11-27	특허법	12개월 3명, 0.09억원 소요	신규 취득

특허	소각장 폐기물 비산재 염소화합물 회수장치 및 회수방법	2024-12-05	특허법	13개월 2명, 0억원 소요	신규 취득

2) 자이에스앤디

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 건)

특허ㆍ실용신안	디자인	상표

등록	출원	등록	출원	등록	출원

6	-	11	-	19	-

다. 법률 등의 규제사항 연결기업은 건설산업기본법, 하도급거래 공정화에 관한 법률, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률, 건축법, 주택법, 도시 및 주거환경정비법, 건축물의 분양에 관한 법률, 표시ㆍ광고의 공정화에 관한 법률, 전기공사업법 등 다양한 법규로부터 업무 실무 전반에 영향을 받고 있습니다. 또한, 각 법률 규정 위반 시 처벌 규정에 따라 벌금, 벌점 등으로 인하여 영업 손실 등을 입을 수 있으며 법률 및 규정을 엄수하기 위해 노력하며 건설업을 영위하고 있습니다. 라. 환경 등의 규제사항

연결기업은 하나뿐인 지구환경을 보전하고 우리의 금수강산을 후손에게 물려주기 위해 모든 사업을 계획하고 추진함에 있어 환경보전 활동을 행동으로 실천하고 있습니다. 아울러 "고객과 함께 내일을 꿈꾸며 새로운 삶의 가치를 창조한다"는 경영이념을 바탕으로 환경 친화적인 Sustainable Global Company로 도약하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 연결기업은 사업계획, 설계, 시공 및 서비스에 이르는 모든 활동으로부터 파생되는 각종 인허가 취득은 물론 정부가 법률로 규제하고 있는 환경영향평가법, 대기환경보전법, 물환경보전법, 폐기물관리법 등 각종 환경관련 법규를 엄격히 준수하고 있으며, 특히 환경관련 이해 당사자의 견해를 적극 수렴하고 이를 사업정책에 반영, 실천하는 등 지역사회 환경보전에 능동적으로 참여하고자 힘쓰고 있습니다.

- 온실가스 감축 : 2030년까지 2018년 배출량 대비 40% 감축의 국가 목표를 달성하기 위하여 연결기업은 2030년 중장기 감축 목표(BAU 대비 10.62%)를 세우고 감축 활동을 진행하고 있습니다.

- 현장 미세먼지 저감 및 폐기물 친환경 처리와 재활용 확대 : 연결기업은 범사회적 이슈로 떠오르고 있는 미세먼지 문제의 심각성을 인지하고, 건설현장의 미세먼지 저감을 위하여, 2016년부터 환경부에서 주관하는 고농도 미세먼지 대응 자발적 협약에 참여하고 있습니다. 또한, 현장에서 발생하는 건설폐기물의 분리 배출과 재활용 확대를 위하여 2022년 11월부터 환경부에서 주관하는 건설폐기물의 친환경적 처리와 재활용 확대 자발적 협약에 참여하고 있습니다. 연결기업은 자체적으로 현장에서 발생하기 쉬운 환경 위반사항을 '필수환경수칙'으로 제정하여 반드시 준수하도록 하고, 현장에서 자체 점검을 통한 환경관리를 할 수 있게 하였습니다.

- 고효율 에너지 빌딩 건축 : 그린 뉴딜 시대의 녹색건축물 조성 확산 요구에 따라 연결기업은 에너지 이용 효율화를 위한 기술을 개발, 적용하고 있습니다. 초기 설계단계에서부터 건물의 에너지 소비량을 예측하고 최적화하는 기술을 적용하는 한편, 정부 및 지자체의 제로에너지건축물 단계적 의무화 계획에 발 맞춰 이를 실현하기 위한 기술개발에 참여함으로써 에너지절약형 친환경 건축물 보급 및 확산에 기여하고 있습니다.

- 지속 성장과 미래 대비를 위한 핵심 기술 개발 : 연결 기업은 국내외 건설시장 환경과 글로벌 트렌드에 대비하여 탈탄소, 에너지 전환을 위한 기술 개발을 중점적으로 추진하고 있습니다. 이를 위해 저탄소 기술, 에너지 절감 기술, 환경부하 저감 기술, 폐기물 재활용 및 상하수도 기술 등의 친환경 기술 개발에 매진하고 있습니다. 또한 연결기업은 기술환경 분석을 상시 수행하고 이를 바탕으로 기술 전략을 수립하고 기술 개발 과제 발굴 및 수행을 진행하는 등 기술 개발 체계를 갖추고 있어 급변하는 환경에 빠르게 대응하고 있습니다.

마. 각 사업부문의 시장 여건 및 영업의 개황 1) 주요 종속회사의 사업부문별 현황 요약

구분	회사명	사업의 내용

건축ㆍ주택사업본부	자이에스앤디㈜	주택건설업, 건축공사업, 홈네트워크 설치와 정보통신공사, 주택관리업, 임대관리업 및 전자경비업을 수행하는 종합부동산 운영관리 전문 법인입니다.

자이씨앤에이㈜	클린룸 조성, 첨단공장, 인터넷데이터센터(IDC), 석유화학 플랜트사업 등을 건설하는 법인입니다.

ZEIT C NANJING Co., Ltd	클린룸 조성, 첨단공장, 인터넷데이터센터(IDC), 석유화학 플랜트사업 등을 건설하는 자이씨앤에이㈜의 중국 내 시공전문 자회사입니다.

ZEIT C VIETNAM COMPANY LIMITED	클린룸 조성, 첨단공장, 인터넷데이터센터(IDC), 석유화학 플랜트사업 등을 건설하는 자이씨앤에이㈜의 베트남 내 시공전문 자회사입니다.

신사업본부	VIETNAM GS INDUSTRY ONE-MEMBER LLC	호치민에서 남쪽으로 약10km 떨어진 냐베지역에 민간 주도로 한국형 신도시를 개발하는 사업을 수행하고 있습니다.

VIETNAM GS ENTERPRISE ONE MEMBER LLC	베트남 최초의 BT(Build-Transfer) 프로젝트를 수행하는 회사로서, TBO 도로를 건설하여 호치민시에 인계하고 그 대가로 받은 5개 부지 중 2개 부지(2개 매각, 1개 개발완료)를 개발하는 사업을 수행하고 있습니다.

글로벌워터솔루션㈜	유럽 및 남미 등의 지역에서 물관리 전체 Cycle 상의 모든 종류의 운영, 폐수처리 및 공사 등을 수행하는 GS Inima Environment S.A.U.를 지배 및 관리하는 것을 주된 사업목적으로 하고 있습니다.

GS Inima Environment S.A.U.	종합 수처리 회사로서 해수담수화, 상수도 및 하ㆍ폐수 처리, 산업용수 등의 분야에서 컨세션 사업 위주로 F/S, 금융조달, Engineering, 건설,운영관리 등 물관리 전체 Cycle에 걸친 다양한 역무를 수행하고 있습니다.

GS Inima USA Corporation	미국 Massachusetts주의 해수담수화 플랜트로 투자, 건설 및 시설운영을 통하여 생산된 담수를 Brockton시에 식수로 공급하고 있는 Aquaria Water LLC의 Holding Co.입니다.

GS Inima Industrial Triunfo S.A.	Triunfo 화학단지내 공업용수를 공급하는 사업을 수행하고 있습니다.

GS Inima Industrial, S.A.	남미 최대 규모의 산업용수 Concession 업체로 브라질 2개 자산(Aquapolo, Triunfo)의 Holding Co.으로 산업 용수 처리와 폐수 처리 및 기타Utility 운영 법인입니다.

GS Inima Brasil Ltda.	GS Inima의 브라질 현지 법인으로 물관리 전체 Cycle 상의 모든 종류의 운영(Operation), 폐수처리 및 공사를 수행하고 있습니다.

GS Inima Barka 5 Desalination Company, SAOC	오만 Barka V 해수담수화 플랜트로 투자, 건설 및 시설운영을 수행하고 있습니다.

Capital Desalination Company, S.A.O.C	오만Ghubrah III 해수담수화 플랜트로 투자, 건설 및 시설운영을 수행하고 있습니다.

Aquaria Water LLC	미국 Massachusetts주의 해수담수화 플랜트로 투자, 건설 및 시설운영을 통하여 생산된 담수를 Brockton시에 식수로 공급하고 있습니다.

Aquapolo Ambiental, S.A.	남미 최대규모 하수재이용 시설로 Capuava 석유화학단지 및 인근지역 산업시설에 공업용수를 공급하는 사업을 수행하고 있습니다.

Ambient Servicos Ambientais de Ribeirao Preto, S.A.	브라질 상파울루주 Ribeirao Preto City 와의 Concession 계약을 통한 폐수처리시설의 운영관리를 수행하고 있습니다.

Aguas de Ensenada, S.A. de C.V.	멕시코 Baja California주의 해수담수화 플랜트로 투자, 건설 및 시설운영을 통하여 생산된 담수를 Ensenada시에 식수로 공급하고 있습니다.

Shariket Miyeh Ras Djinet, Spa	알제리 해수담수화 플랜트로 투자, 건설 및 시설운영을 통하여 Cap D'jinet 市에 생산된 담수를 공급하고 있습니다.

GS Village Lake LLC	California주 Mountain View City 내 임대아파트 기존 208세대를 716세대로 재건축 사업을 위한 GS건설의 현지 투자법인입니다.

MOUNTAIN VIEW OWNER, LLC	California주 Mountain View City 내 임대아파트 기존 208세대를 716세대로 재건축하는 사업을 수행하고 있습니다.

MOUNTAIN VIEW Mezz, LLC	California주 Mountain View City 내 임대아파트 기존 208세대를 716세대로 재건축하는 사업을 위한 자금조달 목적으로 설립된 법인입니다.

GS E Poland SP.ZO.O	유럽에서 Prefabrication 공법을 사용하여 목조주택을 공급하는 회사인 Danwood S.A.를 소유하고 있습니다.

Danwood S.A.	GS E Poland SP.ZO.O의 자회사로 유럽에서 Prefabrication 공법을 사용하여 목조주택을 공급하는 회사입니다.

지피씨㈜	Precast Concrete 공법을 사용하여 슬라브, 기둥, 보 등을 생산 및 설치하는 사업을 수행하고 있습니다.

에너지머티리얼즈㈜	전기차 등 사용후 배터리 및 제조 공정 스크랩을 재활용하기 위한 해체, 파쇄, 분말화가공 등의 전처리와 이를 원료로 Ni, Co, Li 등 고순도 배터리용 소재를 생산하는 습식제련 사업을 목적으로 설립된 법인입니다.

플랜트사업본부	GS Engineering Construction Spain, S.L.	터키 STAR 프로젝트 역무수행을 위한 스페인 현지 법인으로 연결기업이 100% 출자한 법인입니다.

인프라사업본부(*1)	GS Engineering Construction Australia Pty.Ltd	호주내 도로와 철도 중심의 교통 인프라Project와 그린사업과 연관된 Transmission Project를 Target으로 영업을 활동을 하고 있으며, 현재NEL Project와 SRL Project를 수행하고 있는 연결기업이 100% 출자한 현지 법인입니다. .

(*1) 인프라사업본부에는 호주사업본부가 포함되어 있습니다. 2) 주요 부문별 시장여건 및 영업의 개황 (1) 지에스건설 ① 건축ㆍ주택사업본부

[산업의 특성]

건축사업 : 건축사업은 공공/민간(발주처)에서 요구하는 최종 목적물을 건설하는 산업으로 주거시설, 업무시설, 생산시설 등 모든 건축 상품에 대한 영업 및 시공을 진행합니다. 타 산업에 비해 가치창출, 고용유발 등 경기부양의 효과가 크기 때문에 침체된 경기를 활성화 하는 견인차 역할을 담당하고 있습니다.

주택사업 : 인간의 기본욕구 충족을 위한 주택산업은 일자리 창출을 비롯한 경기부양의 선봉산업입니다. 주택 사업의 특성은 선택의 기준이던 브랜드, 디자인, 조경과 편의시설 등에 국한되지 않고 가격경쟁력과 입지까지 고려한 소비자의 복합적이며 합리적인 선택에 의해 거래가 결정되고 있습니다. 또한, 주택의 기능 역시 단순 주거기능을 벗어나 업무, 생활의 복합 공간으로 영역은 확대 되고 있습니다.

[산업의 성장성]

건축사업 : 사업의 규모가 점점 대형화, 복합화되어 가고 있으며, 빌딩 자동화 설비인 Intelligent Building System이 적용된 첨단 오피스 빌딩과 반도체, LCD 등 첨단기기생산시설에 대한 수요가 꾸준히 늘고 있는 추세입니다. 또한, 최근에는 IT산업 발달로 인한 인터넷 데이터센터(IDC) 등의 발주가 확대되고 있어, 지속적인 성장이 기대됩니다.

주택사업 : 수도권 및 지방 구도심의 노후화로 인해 정비사업 물량은 꾸준히 증가할 것으로 예상됩니다. 이와 함께 수도권은 3기 신도시를 비롯한 대규모 공공택지 공급이 예정되어 있고, GTX A ~ C노선 등 광역교통개선으로 인해 관련 지역의 개발이 가속화될 전망입니다. 지방 또한 광역시 뿐만 아니라 중소도시까지 지속적인 사업기회가 발생할 것으로 예상하고 있습니다.

[경기변동의 특성]

건축산업 : 건축산업은 공공/민간 발주자의 수요에 의하여 생산활동이 파생되는 수주산업으로 산업경기와 정부 투자 정책에 따라 그 수요가 좌우됩니다.

주택산업 : 주택산업은 대ㆍ내외 경기 상황과 정부의 부동산 정책에 상당한 영향을 받습니다. 국내외 정세, 금리, 인플레이션 등 시장의 외부 변수 등으로 부동산 시장이 침체국면에서 쉽게 벗어나지 못하고 있습니다. 하지만 최근 연착륙을 관리하기 위한 정부의 정책들이 시장에 우호적인 분위기로 선회함에 따라 점진적으로 업황이 개선될 것으로 기대합니다.

[국내외 시장여건]

건축산업 : 공공부문은 최근 정부의 정책방향이 주택공급 확대로 선회함에 따라 신규택지 공급과 공공주택 건설 등으로 인해 시장여건이 양호할 것으로 전망됩니다. 다만 민간시장은 경제성장률 둔화로 기업의 투자규모가 위축되어 발주물량이 감소할 것으로 예상됩니다.

주택산업 : 부동산 시장의 연착륙을 유도하고자 지속적으로 정책개선 및 규제완화 기조를 유지하고 있으며 실수요자 중심으로 수요가 재편되고 있습니다. 또한 향후 주택가격 불확실성으로 인해 가격이 주택 구매의 가장 중요한 요소로 부각되고 있습니다.

[회사의 경쟁우위요소]

건축사업 : 첨단 오피스 빌딩 및 첨단 공장(CR, GMP)시설, 인터넷데이터센터(IDC)에 대한 차별화된 기술력과 다수의 대규모 프로젝트 수행을 통한 전문 시공관리 노하우를 확보하고 있으며, 설계 조직을 통한 기술지원으로 국내외 초고층 및 복합 프로젝트 수행 역량을 갖추고 있습니다.

주택사업 : 높은 브랜드 인지도를 바탕으로 사업성이 우수한 중ㆍ장기 사업을 조기에 확보하고 수익성을 창출하고자 합니다. 또한 누적된 기술력을 바탕으로 상품 완성도를 제고하고 획일적인 시공에서 벗어나 고객과의 양방향 소통을 통해 고객경험 중심, 미래 주거상품 개발 등 브랜드 경쟁력을 강화하는 노력을 지속하고 있습니다.

② 신사업본부[산업의 특성]

연결기업은 모듈러주택, 수처리운영 등 건설업 및 연관산업을 포함하여 다양한 분야의 신규사업을 추진 중에 있습니다. 모듈러주택은 현장에서 완성하는 기존 전통적인 건설 방식과 달리 공장에서 대부분을 완성한 후 운송하고 나머지를 현장에서 완성하는 방식입니다. 따라서 건설산업의 특성과 제조업의 특성을 동시에 가지고 있습니다. 일반적으로 그리고 국가의 발전이 일정수준 이상 도달하게 되면 인프라 시설 정비 등을 통한 삶의 질 개선에 대한 사회적 요구가 증가하게 되는데, 수처리 기반시설은 그 중 대표적인 인프라 시설 중 하나입니다. 이러한 수처리 기반시설 운영은 진입장벽이 높고 장기 운영수익이 높은 특징을 가지고 있습니다. 이 외에도 연결기업은 다양한 산업 분야를 대상으로 상이한 특성을 지닌 여러 신규사업을 검토하고 있습니다.

[산업의 성장성]

모듈러주택은 공기단축 및 현장 환경/안전문제 감소 등 다양한 장점을 가지며 점진적으로 적용 확대가 전망됩니다. 수처리 운영사업은 현재 운영되는 수처리시설의 지속적인 운영과 신규/증설되는 시설의에 대한 운영수요 증가로 인하여 안정적인 성장이 예상됩니다. 신규 사업의 경우는 산업의 성장성이 사업추진에 중요한 고려요소이기는 하나으로 추진하고 있으나, 산업의 성장성이 당장에 높지 않더라도 미래 성장잠재력이 높고 연결기업이 보유한 인적, 물적 역량 등을 고려하여 시장성이 우수하다고 판단될 경우, 다양한 성장성을 고려하여 추진이 가능합니다.

[경기변동의 특성 및 계절성]

모듈러주택사업은 주요 진출 지역인 유럽시장의 산업 경기의 영향을 받으며 모듈러주택의 공공/민간 발주자 수요는 정부투자정책 등에 좌우됩니다. 수처리 운영사업은 국가 필수 기반시설의 운영과 관련이 깊고 대부분 장기로 계약되므로 경기변동에 따른 영향을 비교적 적게 받습니다. 기타 신규사업의 경우 경기변동, 계절성 등 수요와 공급에 영향을 미치는 요소들이 사업별로 상이합니다. [국내외 시장여건]

모듈러주택사업은 현재 지역에 따라 다양한 수요 특성과 시장여건을 보이나, 최근 기존 건축의 대안으로 부상하여 지속적인 성장이 예상됩니다. 수처리 운영사업의 경우은 국가주도 운영에서 점차 민간사업자의 운영을 허용하는 방향으로 변경전환되고 있어 안정적인 수익 창출이 가능합니다.할 것으로 예상됩니다. 또한신규사업의 경우 연결기업의 타 사업부문 및 자회사와의 시너지/협업 가능성, 효과 등 여러가지 요인을 중요하게 고려하여 신규사업 추진을 검토하고 있습니다.

[회사의 경쟁우위요소]

모듈러주택 회사 인수와 지속적인 기술 개발을 통하여 다양한 형태와 용도에 대응할 수 있는 역량을 갖추게 되었으며, 기 보유한 유럽시장의 실적을 바탕으로 사업 대상 지역과 상품군을 단계별로 확대할 예정입니다. 수처리운영은 기존 상하수도 운영사업을 근간으로, 산업용수 부문 자산 인수 통한 안정적 사업 포트폴리오를 확보하게 되어 글로벌 경쟁력을 보유하게 되었습니다.

③ 플랜트사업본부[산업의 특성]

플랜트산업은 정유, 가스, 석유화학 등에 사용되는 설비를 설계(Engineering), 자재ㆍ설비 구매(Procurement), 시공ㆍ조립(Construction) 단계를 거쳐 최종 완공시키는 EPC 산업으로 사업타당성 분석 및 기본설계, 유지ㆍ보수, 운영 등의 서비스까지 결합할 수 있는 복합 산업입니다.플랜트 프로젝트의 성공적인 수행을 위해서는 계획, 조사, 설계, 구매, 공사, 시운전 등 일련의 업무를 종합적으로 판단하여 최단기간에 완성하도록 계획하고 조정하며, 고객의 다양한 요구조건들을 만족시키는 고도의 수행 관리 능력이 필수적입니다. 따라서, 플랜트산업은 소수의 공공 또는 민간 발주자에 의해 발주가 이루어지고, 복잡한 공정의 플랜트를 제작, 공급할 수 있는 일정 수준 이상의 기획 능력과 기술력, 자본력, 사업관리능력, 프로젝트 수행 경험을 가진 일부 기업에 수주와 수행이 국한되는 경향이 있으며, 이러한 이유로 후발 기업의 시장진입이 용이하지 않은 특성이 있습니다.

[산업의 성장성]주요 기관에서 예측하는 향후 글로벌 Oil Gas 수요 전망은 2030년까지는 증가할 것으로 예상되며, 이에 플랜트 시장도 완만하지만 지속적으로 회복하고 있습니다. 중동 산유국 중심으로 정유, 가스, 석유화학 관련 프로젝트들의 재개 중입니다.

2021년 UN 기후변화 협약(COP26)을 통해 탄소 중립에 대한 중요성이 더욱 부각된 가운데 주요 국가들이 탄소 중립 목표를 재설정하게 되었고, 수소, CCUS(Carbon Capture, Utilization Storage), 바이오 연료, 플라스틱 재활용 등 친환경 관련 사업에 대한 투자가 더욱 탄력을 받을 것으로 보입니다.

[경기변동의 특성]

플랜트산업은 국제유가와 석유ㆍ화학 제품 소비량, 세계 각국의 에너지 정책 및 투자계획, 국제 에너지 협약 등이 주요 경기 변동 요인으로 작용하고 있으며, 이를 고려한 발주처의 플랜트 발주 계획에 의해 시장 규모 및 방향이 결정되는 특징을 가지고 있습니다.

[국내외 시장여건]러시아-우크라이나의 지정학적 불안이 지속되고 있음에도 수요 둔화 우려가 더 크게 작용하여 유가는 전년도와 비슷한 70~90달러 수준으로 유지되고 있습니다. 중동 산유국의 경우 예비 생산능력을 강화할 목적으로 COVID-19 이전을 상회하는 투자금을 집행하고 있으며 탄소중립 달성을 위한 친환경 사업들과의 연계가 예상됩니다.

최근 전세계적으로 에너지 정책이 변화하고 있는 중입니다. 국내외 주요 기업들은 탄소중립 목표와 친환경 에너지 사용 비중을 높이는 목표를 수립하고 있으며, 이를 이행하기 위한 투자계획을 수립하고 있습니다. 이에 플랜트사업본부는 기존 Oil Gas사업포트폴리오를 중심으로 하되, 탄소중립 실천을 위한 Solution 제공, 수소에너지, Bio Fuel, 폐플라스틱 재활용 등과 같은 신에너지 EPC 사업을 점진적으로 확대해 나가고 있습니다.

[회사의 경쟁우위요소]

정유, 석유화학, 가스 분야에서 중동 및 아시아 지역 프로젝트를 성공적으로 수행하여 고도화된 수행 노하우와 자타가 인정하는 세계 최고의 설계 역량을 보유하였으며, 스마트 기술 검토 및 조직 효율화를 통하여 역량을 향상시키는 노력을 하고 있습니다.탄소중립 달성이라는 에너지 패러다임 변화에 발맞춰 수소, CCUS, 화이트 바이오 사업 등 친환경 신사업 분야의 핵심기술 확보를 위한 우수한 인적ㆍ물적 자원을 확보하고 있으며, 다수의 프로젝트 경험을 통하여 구축한 사업 수행노하우와 지역 네트워크라는 경쟁력을 바탕으로 중동, 아시아, 미주 등 해외시장 및 국내 관련 프로젝트 사업 참여를 계획하고 있습니다.

④ 인프라사업본부[산업의 특성]

인프라산업은 공공의 이익을 위하여 불특정 다수 수요자를 대상으로 자연의 터전에 새로운 공간을 창조하는 산업이며, 타 산업의 기반 시설물을 생산하는 산업으로서 오랫동안 경제발전을 주도하여 왔습니다. 타 산업에 비해 생산과 고용, 부가가치 창출 면에서 전후방효과가 큰 산업으로서, 공공시설투자 조정 등을 통해 국내 경기조절의 주요한 정책수단으로 활용되기 때문에 거시 경제지표에 크게 영향을 받는 산업입니다. 최근에는 정부 및 자치단체의 예산을 통한 단독 발주 형태뿐만 아니라 민간 자본 유치에 의한 사회간접자본시설 확충(SOC 사업)도 활발하게 전개되고 있습니다.

[산업의 성장성]정부에서는 공공 인프라사업을 통하여 사회의 간접자본 시설을 확충하는 직접적인 효과와 더불어 고용 창출을 통한 경제위기의 극복, 녹색성장을 통한 국토의 재창조 및 건설산업의 선진화 방안도 지속 추진 중입니다. 인프라 산업은 시공위주의 단순 서비스 산업을 벗어나 향후 글로벌 시장경쟁을 통한 사업주체간의 차별화가 심화될 것이며, 시공에서는 운영 및 다양한 타 산업과의 접목을 통한 복합 산업구조로 변화될 것으로 전망됩니다.[경기변동의 특성]인프라공사는 기본적으로 수주산업이기 때문에 정부의 사회간접자본시설에 대한 투자규모, 타 산업의 경제활동 수준 등 거시 경제지표에 크게 영향을 받습니다. 또한, 정부에 의한 경기조절의 주요한 수단으로 활용되기 때문에 인프라산업은 경기 역행적이어서 경기 침체로 민간시장이 위축될 때 오히려 공공시장은 확대되는 경향을 나타냅니다.[국내외 시장여건]국내 인프라 공사는 정부의 건전재정 기조 유지 및 민간투자 확대 제고 노력, 경기부양을 위해 민간투자활성화 대책을 통한 다양한 제도개선으로 민간사업기회 확대가 예상됩니다.또한 국내 전력망 수요 증가에 따른 관련 송전선로 공사 등이 활기를 띨 것으로 전망되며, 현재 대두되고 있는 기후변화와 연계된 댐, 하천 및 항만정비 등의 사업도 확대 될 것으로 전망합니다. 해외 인프라 건설 시장은 주요 선진국에서의 높은 수준의 인플레이션과 지정학적인 리스크로 인한 경기 하강 등의 불확실성으로 해외 인프라 발주 제한으로 대외적인 환경은 어려운 실정입니다. 다만, 해외 주요시장에서 에너지 전환에 따른 신규 전력망 수요는 급격히 증가할 것으로 예상됩니다. 이에 당사는 기존 시장인 호주 사업참여를 지속적으로 유지하며, 재원이 확실한 개발도상국 ODA재원의 특수교량 및 송전선로 사업 참여를 고려하고 있습니다.[회사의 경쟁우위요소]당사는 수많은 공공 부문과 민자 부문의 토목, SOC 사업에 참여하여 다수의 도로, 철도, 수자원, 항만, 단지, 지하시설 등의 대규모 인프라를 건설하고 운영하는 분야에 높은 경쟁력을 확보하고 있습니다. 또한, 기술연구소의 신공법에 대한 지속적인 연구개발 성과를 인프라 Project에 접목하여 해상 초장대교량, 대심도 터널 등의 고난이도 공사에 적용하고 있습니다. 해외 시장의 경우, 우수한 기술력과 경험을 바탕으로 선진 건설시장인 호주에 조기 진출하여 글로벌 선진사들과 함께 대규모 도로, 철도 프로젝트를 수행 중에 있으며, 이외에 동남아(싱가포르, 베트남, 미얀마), 중동(카타르, 쿠웨이트), 아프리카(탄자니아) 등 다수의 국가에서도 지하철, 도로, 장대교량 등 다양한 인프라 프로젝트를 수행 중이거나 수행한 경험을 보유하고 있습니다. 이를 통해 해외 여러 국가에서 축적된 준공 경험과 기술력을 바탕으로 글로벌 건설 시장에서의 경쟁력을 지속적으로 강화해 나가고 있습니다 ⑤ 그린사업본부[산업의 특성]환경산업은 수처리, 폐기물 처리 사업으로 구분할 수 있으며, '20년 정부 폐기물 수입 금지' 및 '자원순환정책 대전환 계획' 등에 따라, '소각/매립/재활용' 등 폐기물 처리 사업 시장의 확대가 예상되며, 수처리의 경우 하/폐수의 고도처리, 환경시설 운영 및 담수화 Plant 건설로 신규 사업 영역을 확장하고 있습니다.

클린에너지 사업은 친환경에너지와 분산형 전력을 포함한 전력생산시설의 개발, 건설 및 운영사업과 생산된 전력을 송배전하는 GRID사업으로 구성되어 있습니다. 특히, 전세계적인 기후변화에 대한 대응 방안으로 각광받고 있는 친환경에너지는 향후주요 에너지 공급원으로서의 역할을 수행할 것이며, 이에 따라 분산 전원 및 안정적인 제어에 대한 역할이 확대될 것입니다.

[산업의 성장성]환경산업은 과거 환경오염에 대한 관리, 예방, 처리 등의 고전적 의미의 산업에서 발전하여 친환경 자원순환, 하/폐수의 고도처리 및 재이용, 환경시설의 효율적 운영 등 사업 영역 다각화를 추진하고 있으며, 이를 위한 정책과 투자도 지속될 것으로 기대됩니다.

세계 인구 증가와 개도국 및 저개발국의 산업발전 및 에너지의 전기화에 따라 전세계에너지 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다. 온실가스 저감을 위한 세계 각국의 탄소중립 목표 하에 태양광, 풍력 등 재생에너지의 성장세 확대가 예상되며, ESG(환경, 사회, 지배구조)에 대한 각국 정부와 시장의 관심이 높아지면서 전환 속도가 가속화 될 것으로 전망됩니다. 국내 또한 재생에너지 3020 정책 및 2050 탄소중립 달성 선언에 따라 석탄발전 축소와 신재생에너지 등 친환경 에너지의 시장 규모 확대가 예상됩니다. 또한 분산전원의 효율적 활용을 위해 분산 전원, 에너지 저장장치(ESS) 등의자원을 통합하여 제어하는 가상 발전(VPP)기술 등을 위한 투자가 이루어질 것으로 전망됩니다.

[경기변동의 특성]

에너지 산업은 대규모 투자를 수반하는 산업의 특성에 따라 투자규모는 경제상황의 변동과 궤를 함께하는 경향을 보이고 있지만, 근본적으로 국가별 에너지 기본 계획을 기반으로 한 중장기적 관점에서 추진되는 사회기반시설 구축 사업이기 때문에 경제상황과 계절의 변화에 따른 영향이 다른 산업군과 비교하여 적습니다.

환경 사업은 산업구조 및 산업활동의 변동 추세와 밀접한 관련이 있으나, 근본적으로 국가 정부의 환경 정책, 기후협약 등 전 지구적인 목표를 기반으로 한 중장기적 관점에서 추진되는 사회기반시설 구축 사업입니다. 세계적으로도 지속 가능한 성장을 추구하고, 삶의 질 향상에 따라서 중요성이 증대되는 상황이고 이와 관련된 투자가 꾸준히 이뤄지기에 경기 변화에 따른 영향이 제한적이며 안정적인 시장입니다.

[국내외 시장여건]

환경 산업은 환경 정책(규제) 등 법적, 제도적인 요인에 의해 환경산업의 수요가 창출되는 것이 일반적이며, 환경시설의 내구 연한 도래 및 규제 강화에 따른 설비투자 요구 증대로 지속적인 사업 발주가 예상됩니다. '탄소중립 2050', '자원순환기본법', '플라스틱저감 및 재활용 대책' 등에 따라, 폐기물 처리에 있어 '소각/매립/재활용' 등환경분야 신사업 시장이 형성되고 있으며 한국판 뉴딜내 그린 뉴딜 핵심과제로 자원순환 촉진 등 투자를 아끼지 않는 상황으로 재정투자와 함께 제도개선을 병행한 대규모민간 투자 유도 및 촉진을 통해 사업 환경이 개선되고 있는 상황입니다.

에너지 산업은 국내의 경우, 제10차 전력수급기본계획, 제5차 신재생에너지 기술개발 및 이용ㆍ보급기본계획에 따라 탈석탄 정책이 지속적으로 진행될 예정이며, 신재생에너지, 분산형전력을 중심으로 사업이 진행될 것으로 예상합니다. 또한, 재생에너지 공급사업자에 한해 직접 전력구매계약(PPA)을 허용하는 법안이 통과됨에 따라 RE100 및 전력 거래관련 새로운 시장이 열리게 되었습니다. 해외 발전시장은 태양광, 풍력 등을 중심으로 신재생에너지 사업규모가 증가 추세이며, 미국의 파리기후협약 복귀, RE100 제도의 글로벌 표준화, EV 시장의 발전과 확대 등으로 신재생에너지 시장에 대한 우호적인 여건이 조성되고 있습니다. 이와 더불어, 아시아 및 아프리카 개발도상국 중심으로 송변전 설비 수요 대비 부족한 재정 조달 능력을 보완하기 위해 IPT(민간 송전 사업) 시장이 형성되고 있는 상황입니다.

[회사의 경쟁우위요소]

탄소중립 달성을 위한 전세계적인 노력에 따른 에너지 패러다임 변화에 발맞춰 양질의 신재생에너지 프로젝트 개발을 위한 우수한 인적/물적 자원을 확보하고 있으며, 기존사업 수행 경험을 통하여 구축한 사업 개발 노하우와 지역 네트워크라는 경쟁력을 바탕으로 아시아, 미주, 유럽 등 해외시장 및 국내의 유망 프로젝트 발굴을 통한 사업확장을 계획하고 있습니다.

다양한 환경 시설 시공 및 운영 등의 사업의 수행 경험을 통해 축적된 내부 역량은 물론, 주요 발주처 및 금융기관과의 네트워크를 구축한 우수한 인적/물적 자원을 확보하고 있습니다. 이러한 차별적 역량을 바탕으로, 기존의 수주 산업을 넘어 제안형 사업, 해외시장으로의 진출도 모색하고 있습니다. 이와 더불어 자원재활용 사업 등으로 신소재 친환경 사업으로의 사업확장을 계획하고 있습니다.

(2) 자이에스앤디 ① 건축사업부문[산업의 특성]자이에스앤디가 영위하는 건축사업은 액정 디스플레이 제조 클린룸 조성과 전기차 및 IT기기용 배터리 공장, 가전제품 생산을 위한 첨단공장 건설과 석유화학플랜트 등 하이테크시설 건설을 중심으로 사업을 전개하고 있습니다. 회사가 영위하는 산업 중 첨단 공장 건설 및 석유화학플랜트는 EPC(Engineering, Procurement, Construction) 방식으로 프로젝트가 수행되고 발주처의 요구사항을 충족시켜야 하기 때문에 고도의 기술력 뿐만 아니라 광범위한 지식서비스를 필요로 합니다. [산업의 성장성]자이에스앤디가 영위하는 건축사업은 기술의 발전에 민감하게 반응하는 특징을 가지고 있으며, IT 및 친환경 등 기타 산업과의 연관성이 큰 분야입니다. 또한 첨단산업을 중심으로 생산시설 투자가 증가하고 있고 ESG 경영의 중요성이 대두되면서 발주처의 친환경/재생 제품의 연구개발이 본격화되고 있어 기존 역량을 바탕으로 해당 분야로의 사업영역 확장을 기대하고 있습니다. [경기변동의 특성]자이에스앤디가 영위하는 사업부문 중 i) 첨단공장 건설은 기업의 장기 비전 및 해당 산업분야 성장에 따른 투자계획 등이 주요 경기 변동 요인으로 작용하고 있고, ii) 석유화학플랜트 산업은 유가, 석유/화학 제품 소비량, 세계 각국의 에너지 정책 및 투자계획, 국제 에너지 협약 등이 주요 경기 변동 요인으로 작용하고 있으므로 이를 고려한 발주처의 플랜트 발주 계획에 의해 시장 규모 및 방향이 결정되는 특징을 가지고 있습니다.[경쟁상황]

자이에스앤디가 시공하고 있는 첨단 반도체공장 건설, 데이터센터, R 및 업무시설과 플랜트부문은 진입장벽이 매우 높은 하이테크 산업이며, 해당 시설을 건설한 실적을 보유하고 있는 기업이 삼성, SK 등 소수에 국한되어 있습니다. [회사의 경쟁상의 강점]공사 기획부터 설계, 발주, 시공에 이르기까지 건설 사업의 모든 단계에 참여하여 고객에게 품질, 원가, 기술 관련 차별적인 건설 가치를 제공하고 있습니다. 특히 클린룸 설계 및 시공 역량을 보유함으로써 경쟁우위를 가지며, 소수에 국한된 반도체/디스플레이/2차 전지 공정에 특화된 생산시설 BIM(Building Information Modeling)을 확보함으로써 타사 대비 우월한 경쟁력을 확보하고 있습니다.② 주택사업부문[산업의 특성] 주택사업부문은 생활의 기본인 주거시설을 공급하는 사업분야이며, 대부분의 주택사업을 영위하는 기업들은 토지확보, 분양, 시공까지의 업무를 주로 하고 있습니다. 주택사업부문은 경기동향, 시중 유동성 및 고객의 니즈에 민감하게 반응합니다. 또한 주택사업부문은 타 산업에 비해 가치창출, 고용유발 등 경기부양 효과가 크기 때문에 침체된 경기를 활성화하는 견인차 역할을 담당하고 있으며, IT, 친환경 등 기타산업과의 연관성이 매우 큰 산업적 특징을 지니고 있습니다. [성장성] 주택사업부문은 직접 토지를 매입하여 시행과 시공을 병행하는 개발형 주택사업과, 주택조합, 시행사 등 발주처의 요구에 따라 시공하여 공급하는 도급공사로 구분됩니다. 새로운 정부는 민간주도로 전국에 270만호 주택공급을 공약한 바 있으나, 고금리 상황 지속, 미분양 증가, 주택 거래량 감소 주택경기의 불확실성 증대로 인하여 민간 주도의 주택 공급이 성공적으로 달성될 지는 미지수 입니다.그러나 정부는 정비사업 활성화를 위해 안전진단기준, 재초환 등 규제정비를 통해 규제를 완화하고 있으며, 거래 활성화를 위해 취득세, 종부세 등 세제 및 금융규제를 지속적으로 완화하고 있습니다. 아울러 제1기 신도시 개발 정책과 도심 직주근접형 선호 등을 고려하여 볼 때 대규모정비사업과 더불어 500세대 미만의 도심 소규모 재건축, 가로주택 정비사업 등을 중심으로 지속적인 사업기회가 발생할 것으로 예상하고 있습니다. [경기변동의 특성]국내 주택사업은 대·내외 경기 상황과 정부의 부동산 정책에 상당한 영향을 받습니다. 2013년 이후 풍부한 유동성과 정부의 활성화 정책으로 주택시장은 상승세를 유지하였으며, 전국적으로 대규모 주택공급이 이루어졌습니다. 하지만 고금리, 대출규제 및 정부의 부동산 규제 정책 등으로 부동산 경기는 급속히 악화되었습니다.현재 정부는 각종 부동산 규제 완화, 세제 개편, 금융 규제 완화 등을 통하여 부동산 경기가 연착륙할 수 있도록 각종 대책을 마련 중입니다.따라서 향후 정부 정책의 시장 안착, 금리 안정세 유지, 주택 매수 심리 개선, 원자재 가격 하락 등의 외부 변수에 따라 주택시장의 성장성은 영향을 받을 것으로 예상하고 있습니다. [경쟁상황]국내 주택건설시장은 1999년 면허제에서 등록제로 전환됨에 따라 건설업 면허 취득을 통한 시장진입이 가능한 완전경쟁 시장입니다. 이로 인해 타 산업에 비해 업체의 수가 매우 많고 경쟁이 치열한 편입니다. 그러나 사회환경 변화 및 소비자 트렌드 변화에 따라 기존에 주택을 선택하던 기준이 되었던 주택 가격 및 입지에서 벗어나 브랜드, 디자인, 조경 및 편의시설까지 고려한 소비자의 복합적이며 합리적인 선택에 의해 거래가 결정되고 있습니다. [회사의 경쟁상의 강점]자이에스앤디는 i) GS건설과 브랜드 사용계약을 체결하여 국내 아파트 브랜드 1위에 빛나는 "자이르네 및 자이엘라" 브랜드를 적용하여 분양성을 제고하고 있으며, ii) 사업초기 다양한 컨설팅 지원(사업인허가, 자금조달, 사업계획 및 적정 분양가 산출 등) iii) 우수한 재무구조를 바탕으로 다양한 투자 활동 ⅳ) 뛰어난 공사관리 능력 및 자이 브랜드에 걸맞는 시공품질 ⅴ) 다년간에 걸쳐 습득한 아파트 하자보수 Know-How 및 준공 후 부동산 운영능력을 바탕으로 개발, 분양, 시공, 사후관리 전반에 걸친 One Stop 서비스를 제공함으로써 고객으로부터 높은 신뢰를 얻고 있습니다.③ Home Improvement 사업부문③-1 Home Improvement 산업[산업의 특성]Home Improvement 산업은 아파트 입주민들을 대상으로 삶의 질을 향상시키고, 생활 편의를 제공하는 부가가치서비스 사업으로 당사는 i) 스마트 홈 시스템 제조 및 판매, ii) 준공 건축물에 대한 A/S 등 사후관리 서비스 제공부문 iii) 환기형공기청정기 'Sys Clein'과 시스템 에어컨 등 빌트인가전을 판매하고 있으며, 이 중 건축물에 대한 A/S 등 사후관리 서비스 제공, 시스템 에어컨 등 빌트인가전 판매 등의 경우 별도의 산업이 존재하지 않습니다. [성장성]

국내 스마트홈 시장은 삷의 질 향상, 편의성 및 안전성에 대한 중요성 등이 부각됨에 따라 편리하면서도 안전하고, 즐거움이 있는 세련된 주거 환경에 대한 욕구가 강해지고 있습니다.

환기형 공기청정기 'Sys Clein'은 2019년 하반기 신규 론칭하였으며, 국내 공기청정기시장은 2016년 약 100만대 규모에서 미세먼지의 심각성이 주목을 받으면서 2018년 약 250만대로 크게 성장하였으며, 2025년에도 지속적인 성장을 거듭할 것으로 예상됩니다.

[경기변동의 특성]

자이에스앤디가 영위하고 있는 정보통신, 옵션, CS 등은 건설 경기와 밀접한 관련을 지니고 있으며 그 이유는 다음과 같습니다.

- 정보통신 : 스마트홈 및 전기/통신 공사 수주는 신규 주택 착공이 이뤄져야 발생하기에 건설 경기와의 연관성이 높습니다.

- 옵션 등 : 신규 아파트 분양 시 빌트인 냉장고, 에어컨 등을 판매하고 있어 민간주택 경기와의 연관성이 높습니다.

[경쟁상황] i) 스마트홈 시스템 경쟁의 특성은 우수한 품질 및 기능, 신규 서비스 연동, 디자인, 제품 가격, A/S 능력 등으로 볼 수 있습니다. 대기업 계열사인 당사와 HDC랩스는 모회사의 신규분양 아파트에 스마트홈 제품과 정보통신공사를 동시에 공급하고 있으며, 코맥스, 코콤, 현대정보기술의 경우 스마트홈 제품을 공급하는데 주력하고 있습니다.

ii) 공기청정기 시장은 기존 제조사인 '삼성전자, 'LG전자', '코웨이' 등이 시장을 장악하고 있으나, 신 개념의 환기형 공기청정기 시장은 가구형이 아닌 천장 매립형으로 환기와 공기청정을 결합한 새로운 개념의 공기청정시스템으로 시장을 개척하고 있어 기존 업체들과의 경쟁은 심하지 않습니다.

[회사의 경쟁상의 강점] i) 회사는 현재 자체 개발한 스마트홈 플랫폼은 물론, 통신사 연동, 포털연동 플랫폼 등 국내에서 제공되는 모든 종류의 플랫폼을 보유하고 있습니다. 특히 자체 개발한 플랫폼 기술은 단지내에 서버를 구축한 빅 데이터 기반의 무선통신 플랫폼으로 향후 다가올 IoT시대의 고객 니즈를 실시간으로 반영할 수 있는 기반이 될 것입니다.

ii) 'Sys Clein' 시스템은 환기 기능을 담당하는 전열교환기의 장점과 실내 공기를 신속하게 정화시켜주는 공기청정기의 장점이 결합되어 실내공기질을 관리해주는 신개념 공기청정 시스템으로, 당사에서 최초로 개념을 정리하고, 개발한 신제품입니다. 당사는 향후 지속적인 연구개발을 통하여 신제품을 지속적으로 개발하는 한편, 마케팅 활동으로 기존 공기청정기와의 차별화를 통하여 시장을 확대해 나갈 계획입니다.

③-2 부동산운영사업부문[산업의 특성]부동산업은 부동산 임대 및 중개업(1960년대), 감정평가업(1970년대), 부동산개발업(1980년대), 부동산관리업(1990년대), 부동산자문업(2000년대 이후) 등으로 그 사업 영역이 확대되고 있습니다. 현재 부동산 중개업, 관리업 등 후방 밸류체인 사업의 경우 영세/군소 업체가 대부분이며, 관련 규제 등으로 One-Stop 서비스가 활성화 되어 있지 않아 수요자들의 불편을 초래하고 있는 실정입니다. 이에 따라, 금융과 실물에 대한 역량, 사업 전반에 대한 관리 및 기획 능력을 갖춘 부동산 임대관리(LM), 부동산 시설관리(FM), 부동산재산관리(PM), 자산관리(AM) 등 전반적인 부동산 관련 서비스를 제공하는 부동산종합서비스회사 도입의 필요성이 점차 확대되고 있습니다. [산업의 성장성]국내 부동산서비스 시장은 2000년 이후 지속적으로 성장하는 모습을 보이고 있습니다. 부동산 임대, 개발 및 공급, 관리 등 부동산 관련 사업이 확대됨에 따라 부동산 관련 서비스에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있으며, 이에 따라 2014년 21.2조원 수준에 머물렀던 국내 부동산 서비스 시장은 그 성장세가 가속화되고 있습니다. 특히 정부는 '20.12.24 "제1차 부동산서비스산업 진흥 기본 계획"을 통해 규제 혁신 및 서비스 품질 개선을 통해 부동산서비스 산업이 고부가가치를 창출하는 산업으로 성장시킨다는 계획을 발표하였습니다. [경기변동의 특성]

부동산운영 사업은 부동산 임대 관리, 부동산 관리(PM, FM) 업무를 영위하고 있는 내수 중심의 산업입니다. 또한 신규 주택 착공과 큰 영향이 없는 기존 건물의 유지관리서비스를 제공하고 있기에 건설 부동산 경기를 포함한 일반 경기변동에 대한 영향을 비교적 적게 받고 있는 분야이며, 계약기간 동안 계약서에 기재된 일정 금액 혹은 정액 대비 일정 비율로 서비스의 대가를 지급받는 형태입니다. 따라서 경기 변동이 심화될 시에도 계약 기간 동안에는 안정적으로 수익을 창출할 수 있습니다.

[경쟁상황]

자이에스앤디가 향후 주력으로 삼을 주택임대운영 시장은 자산운영사, 리츠, 전문임대법인, 건설사 등 다양한 형태의 사업자가 진출하고 있습니다. 향후 기축 주거 임대 시장이 더욱 확대될 것이며, 시장이 확대되는 상황에서 초기 시장선점이 중요한 상황입니다.

[회사의 경쟁상의 강점]부동산운영 사업자의 대다수가 영세업자로 구성되어 있는데 반해 당사는 i) 우수한 신용도 및 재무구조 확보 ii) 개발부터 임대운영까지 One-stop solution 제공 iii)호텔, 대규모 오피스빌딩, 복합시설(주거+상업+오피스) 등 다양한 관리실적으로 경쟁업체 대비 차별성을 보유하고 있습니다. 또한 회사는 시공, 개발, 컨설팅, 시설관리(FM), 임대(LM), 부동산 사후관리 서비스 등 부동산종합 value chain을 완성하여 고객 요구사항에 대하여 맞춤형 서비스 제공이 가능하며, 고객 자산을 안전하게 관리하고 가치를 상승시키기 위하여 항상 노력하고 있습니다.

바. 사업부문별 재무정보(단위: 백만원)

구분	매출액	영업이익(손실)	유ㆍ무형자산	총자산

제56기	제55기	제54기	제56기	제55기	제54기	제56기	제55기	제54기	제56기	제55기	제54기

건축ㆍ주택	9,510,868	10,237,132	9,334,569	395,634	(446,070)	768,002	456,909	422,547	415,511	6,885,892	7,610,900	7,791,908

신사업	1,392,056	1,414,426	1,025,553	89,529	121,269	17,851	2,463,279	2,088,298	1,630,785	5,413,591	4,690,469	4,014,165

플랜트	425,669	300,450	598,552	(48,371)	(4,835)	(159,202)	69,657	71,846	76,210	1,826,159	1,346,813	1,390,211

인프라(*1)	1,153,518	1,104,087	1,061,436	(107,312)	(32,203)	11,604	93,451	74,545	37,076	1,242,395	1,584,329	1,585,056

그린	276,048	271,761	173,137	(47,249)	(28,856)	(93,772)	102,730	47,146	45,318	481,439	501,918	442,650

기타	105,652	108,829	105,949	3,723	2,750	10,352	516,861	512,783	503,240	1,953,818	1,972,870	1,722,627

계	12,863,811	13,436,685	12,299,196	285,954	(387,945)	554,835	3,702,887	3,217,165	2,708,140	17,803,294	17,707,299	16,946,617

※ 사업부문별 재무정보의 자세한 내용은 연결재무제표에 대한 [주석 6. 영업부문 및 고객과의 계약에서 생기는 수익]을 참조하시기 바랍니다.(*1) 인프라사업본부에는 호주사업본부가 포함되어 있습니다. 사. 신규사업(신제품 개발, 신시장 개척 등)의 내용과 전망 연결기업은 국내 건설시장의 성장 한계를 극복하고 Sustainable Global Company로 도약하기 위해 제조업 등 비건설 사업을 비롯한 신성장동력 발굴 및 육성에 많은 관심을 기울이고 있습니다. 현재 태양광 사업을 중심으로 국내외 신재생 분산형 에너지 사업을 진행 중에 있으며, 2차전지 재활용 사업 투자 등을 통해 친환경 사업 확대를 모색하고 있습니다. 동시에 해외 선진 Prefab 업체 인수를 통해 모듈러(Modular) 시장을 빠르게 선점하고, 해외 전문회사들의 기술과 네트워크를 활용해 글로벌 건축ㆍ주택시장을 적극 공략하고자 합니다. 한편으로는 4차 산업혁명에 대비하고자 스마트홈 사업을 비롯한 디지털 플랫폼 개발에도 집중하고 있습니다. 기존 사업영역에서는 단순 시공사업에서 벗어나 해외개발사업, 투자제안사업 등 사업 기획부터 설계, 조달, 시공, 자금조달까지 종합적으로 담당하는 디벨로퍼(Developer) 사업을 추진하는데 주력하고 있습니다. 이러한 노력과 함께 저탄소, 친환경이라는 시대적인 요구에 맞춘 사업 기회 또한 지속적으로 탐색하고 있습니다. 이 외에도 국내외 민관협력사업(PPP)을 추가 발굴하여 포트폴리오를 다각화하고 있으며, 인프라 및 환경(수처리) 사업의 운영모델을 고도화하여 Value Chain을 확대하고 있습니다.