녹십자 분기보고서 (2026.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

나. 전환사채 등 발행현황

(1) 미상환 전환사채 발행현황- 해당사항 없습니다.

(2) 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황- 해당사항 없습니다.(3) 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황- 해당사항 없습니다.

다. 채무증권 발행실적 등[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜녹십자	회사채	공모	2021년 05월 11일	80,000	2.304%	A+(한기평, NICE)	2026년 05월 11일	미상환(*)	한국투자증권(주)KB증권(주)

㈜녹십자	회사채	공모	2024년 02월 22일	30,000	4.144%	A+(한기평, NICE)	2026년 02월 20일	상환(**)	신한투자증권(주)KB증권(주)대신증권(주)

㈜녹십자	회사채	공모	2024년 02월 22일	130,000	4.288%	A+(한기평, NICE)	2027년 02월 22일	미상환	신한투자증권(주)KB증권(주)대신증권(주)

㈜녹십자	회사채	공모	2026년 03월 11일	60,000	3.671%	A+(한기평, NICE)	2028년 03월 10일	미상환	NH투자증권(주)한국투자증권(주)대신증권(주)

㈜녹십자	회사채	공모	2026년 03월 11일	96,000	3.992%	A+(한기평, NICE)	2029년 03월 09일	미상환	NH투자증권(주)한국투자증권(주)대신증권(주)

㈜녹십자엠에스	회사채	사모	2024년 10월 18일	20,000	표면이자율: 0%만기이자율: 3%	-	2029년 10월 18일	미상환	-

합 계	-	-	-	416,000	-	-	-	-	-

(*) 공시서류작성기준일 이후 녹십자 제43-2회 무보증사채는 상환완료되었습니다. (2026년 5월 11일)(**) 당분기 중 녹십자 제44-1회 무보증사채는 상환완료되었습니다. (2026년 2월 20일)

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	210,000	60,000	96,000	-	-	-	-	366,000

사모	-	-	-	20,000	-	-	-	20,000

합계	210,000	60,000	96,000	20,000	-	-	-	386,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

녹십자 제43-2회 무보증사채	2021년 05월 11일	2026년 05월 11일	80,000	2021년 04월 28일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2025년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300%이하

이행현황	이행 (113.09%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200%

이행현황	이행 (13.11%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 70%

이행현황	이행 (0.22%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주 변경

이행현황	이행 (변경없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행 (2026년 4월 17일)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

* 공시서류작성일기준일 이후 43-2회 채무증권은 상환되었습니다. (2026년 5월 11일)

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

녹십자 제44-1회 무보증사채	2024년 02월 22일	2026년 02월 20일	30,000	2024년 02월 08일	한국증권금융

녹십자 제44-2회 무보증사채	2024년 02월 22일	2027년 02월 22일	130,000	2024년 02월 08일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2025년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300%이하

이행현황	이행 (113.09%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200%

이행현황	이행 (13.11%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 70%

이행현황	이행 (0.22%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주 변경

이행현황	이행 (변경없음)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행 (2026년 4월 17일)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

* 당분기 중 44-1회 채무증권은 상환되었습니다.(2026년 2월 20일)

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

녹십자 제45-1회 무보증사채	2026년 03월 11일	2028년 03월 10일	60,000	2026년 02월 26일	한국증권금융

녹십자 제45-2회 무보증사채	2026년 03월 11일	2029년 03월 09일	96,000	2026년 02월 26일	한국증권금융

(이행현황기준일 : - )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300%이하

이행현황	미제출(*1)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200%

이행현황	미제출(*1)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 70%

이행현황	미제출(*1)

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주 변경

이행현황	미제출(*1)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	미제출(*1)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(*1)상기 45회 회사채(2026년 03월 11일 발행)는 사채관리표준계약서 제2-6조 제1항에 따라 58기 반기보고서 공시 후 30일 이내에 이행상황보고서 제출 예정입니다.