LS 분기보고서 (2024.03)
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요 계약□ 일렉트릭사업부문

- 2020. 3월 중 LS메카피온㈜ 지분 추가취득 (81.51%→85.63%)- 2020.07.13 이집트 카이로 모노레일 구축 프로젝트 사업 수주- 2020.09.22 태국 동부선 철도신호시스템 구축 사업자 선정- 2021.03.04 ㈜에이씨앤티시스템 지분 58.0% 인수- 2021.03.15 LS글로벌인코퍼레이티드㈜가 보유한 LS ITC㈜ 지분 100% 인수- 2021.08.27 임자권역 태양광발전소 EPC공사 수주- 2021.12.27 신안 비금주민태양광 발전사업 일괄공사도급계약 수주- 2022.03.31 신안 비금주민태양광 발전사업 관리운영위탁계약 수주- 2022.06.02 Blue Oval SK Battery Park 배전시스템 공급 계약 체결- 2022.10.18 2,668억 규모 대만 도시철도 사업 수주- 2022.11.11 SAMSUNG E America,inc 배전시스템 공급계약 체결- 2022.11.18 경주 왕신 연료전지 발전설비 건설 공사 수주- 2023. 4. 1200억원 규모 영국 ESS 구축 사업 수주- 2023. 12. 1,100억 규모 대만 카오슝 MRT 전력시스템 공급 계약 체결- 2024. 1. 1500억원 규모 영국 Burnley Widow Hill ESS 구축 사업 수주

□ 아이앤디사업부문

(1) 부동산 매매 대행 용역 계약회사는 안양 호계지구 O2-1, 2블록의 매매를 위해 부동산 분양 대행사인 (주)모비원씨앤씨와 부동산 매매대행 용역 계약을 체결하여 진행하였으며, 2019년 11월 15일 매매대상 부지의 잔금 수령 및 소유권 이전을 완료하였습니다. 용역보수는 대상부지 매각 기준금액의 1.5%를 기본 수수료로 하며, 최저매각금액을 초과하여 매매가 성사될 경우 최저매각금액 초과금액의 20%를 인센티브로 지급하기로 하였습니다. 지급시기는 잔금 수령 완료 후 유예기간 2개월 경과 후 청구일로부터 1개월 이내에 현금지급하기로 되어 있습니다. 이에 2020년 2월에 용역보수를 지급하고, 매매대행 용역 계약을 종료하였습니다.(2) 상환우선주회사의 종속기업인 Superior Essex Inc.는 발행하고 있는 상환전환우선주의 만기가 2014년 8월 4일 도래함에 따라 해당 상환전환우선주를 전액 상환하였습니다. 동 상환전환우선주 상환을 위해 Superior Essex Inc.의 지배기업인 Cyprus Investments, Inc.는 상환청구권이 발행자인 Cyprus Investments, Inc.에게 있는 상환우선주를 신규로 발행하였으며, 동 상환우선주는 회사의 지배기업인 ㈜LS가 전액 인수하였습니다. 2019년 기중 Cyprus Investments, Inc.는 상환청구권을 행사하지 않기로 함에 따라 우선주로 전환되었습니다.

나. 연구개발 활동□ 전선사업부문

(1) 연구개발활동 개요당사의 R 축적된 세계적 수준의 기술을 바탕으로 전력, 통신 및 에너지시스템 분야의신제품 개발 및 성장동력으로서의 신사업 발굴에 힘쓰고 있습니다.

(2) 연구개발담당 조직

(3) 연구개발비용 당사 및 주요 종속회사의 연구개발비용은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

과 목	2024년 1분기	2023년	2022년

연구개발비용계	8,386	46,747	44,396

(정부보조금)	-	(440)	(479)

연구개발비/매출액 비율 [연구개발비용계/당기매출액*100]	0.58%	0.75%	0.67%

(4) 연구개발 실적당사의 당해연도 주요 연구개발 실적은 다음과 같습니다.

연구과제	연구결과 및 기대효과	당해 제품의 명칭과 그 반영 내용

1	Al3,500SQ 도체용 쉬어볼트 타입 도체 커넥터 개발	- Al 3,500SQ에 대하여 비용접 도체 접속법 개발 - 용접을 대체하여 접속 일수 단축 - Al 도체용 초고압 케이블 - IRL framework 입찰 대응 준비 中 - Cigre TB 758 인증 준비 中 2 친환경가스 적용 400kV급 종단접속함 개발 - 400kV급 SF6 free 기중 종단 접속함 제품 설계 - Dry type 기중 종단 접속함 요구 고객 대응 가능(IRL PJT 대등) - GWP 0 수준의 친환경 기중 종단 접속함 - 400kV급 SF6 free 기중 종단 접속함 - IRL framework 입찰 대응 준비 中 - 공인인증 TT 진행 中 □ 일렉트릭사업부문 (1) 연구개발활동의 개요 당사는 스마트 전력 및 자동화 Total Solution Provider로서 기존 주력사업의 활성화와 전력,자동화 기술 융합의 산물인 스마트 에너지 분야에서도 글로벌 시장을 리드하기 위해 노력하고 있습니다. 특히 R 생산성 향상 체계 구축을 통해 R 사업 성과와 효율성을 극대화 하고 있으며 급속히 진행되고 있는 Digital Transformation에 선제적으로 대응하고 Smart Energy, Smart Factory 사업 등을 선도하기 위해 R 역량에 집중하고 있습니다. (2) 연구개발담당 조직 1) R Campus 글로벌 기술 경쟁력 강화를 위한 제조기술, ICT기술간 융/복합 Solution 플랫폼 개발 및 산업 패러다임 전환에 따라 탄소중립 목표달성을 위한 스마트에너지 산업분야 기술개발 및 선행 기술개발 활동을 진행하고 있으며, 선진개발체계 구축을 통한 R Speed-up과 공통 기반기술 확보로 R 효율성 및 효과성 제고 활동도 지속 추진하고 있습니다. 구분 연구소 명칭 소재지 운영현황 비고 R R Campus 안양 ■ 전력솔루션연구단 - ① 디지털H/W연구팀 ■ 전력전자연구단 ① 전력전자연구팀 ② 전력Grid연구팀 ■ 디지털솔루션연구단 ① S/W연구팀 ② 신전력개척Part ③ 철도신호연구팀 ④ S/W인프라Part ⑤ K-EMS추진TFT ■ 소재/신뢰성연구단 ① 소재/기반기술연구팀(안양) ② 신뢰성연구Part ③ 디자인Lab ■ 선행기술연구단 ① DP인프라연구팀 ② 선행기술연구팀 ■ 기술경영팀 ① 기술경영팀(미래전략Part) ② 기술경영팀(연구지원Part) ■ 자동화솔루션연구소 자동화연)제품개발그룹 자동화연)시스템솔루션그룹 자동화연)Industrial H/W Chapter 자동화연)Application Platform Chapter 자동화연)Advanced Technical Chapter 자동화연)Embedded Platform Chapter 자동화연)OT Platform Chapter 자동화연)Robotics Motion Chapter 자동화연)Network Security Chapter 자동화연)Mechanical Chapter 자동화연)SQE Chapter 자동화연)솔루션연구전략팀 ■ IP팀 ■ 아웃소싱Part 2) R Campus(청주) LS ELECTRIC R Campus(청주)는 발전 단계에서부터 수용가에 이르기까지 송전/변전/배전 계통에 들어가는 Global 수준의 전력기기와 시스템에 대해 연구개발을 하고 있습니다. 단기적 사업성과를 위한 제품개발 뿐만 아니라, 지속 성장을 위한 핵심기술연구 및 신규개발 Item 발굴을 지속 추진하여 전력분야의 사업 성장에 기여하고 있습니다. 또한, 꾸준히 우수 인재를 확보하고 연구개발 역량을 강화하고 있으며, 효율적인 연구개발을 위하여 내부 지식의 활발한 공유 및 Open R 활동도 강화하고 있습니다. 구분 연구소명칭 소재지 운영현황 비고 국내 R Campus(청주) 충북(청주) ■ 전력솔루션연구단 - ■ Smart솔루션연구팀 ■ Smart LMV연구팀 ■ 디지털 H/W 연구팀 ■ 미래신성장연구팀(청주Part) ■ 선행기술연구팀(청주Part) ■ 전력AM연구팀 ■ 글로벌DEVICE개발팀 ■ 글로벌SWGR개발팀 ■ 기술경영팀(연구전략Part) (3) 연구개발비용 연결기준으로 회사의 최근 연구개발 비용은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 과 목 제51기 1분기 제50기 제49기 비 고 연구개발비용 합 계 33,792 147,071 132,134 정부보조금 차감 전지출총액임 판매비와 관리비 19,314 78,213 73,281 - 제조경비 13,904 62,633 56,042 - 개발비(무형자산) 574 6,225 2,811 - (정부보조금) (514) (1,249) (196) - 정부보조금 차감 후 연구개발비용 계 33,278 145,822 131,938 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 3.3% 3.5% 3.9% - (4) 연구개발실적1) R Campus(안양) 사업부문 연구과제 연구개발성과 연구기관 전사공통 전사 공통기반기술개발 DT Infra 구축 자체개발 SW, 통신, 신뢰성, 디자인 기반 기술 확보 자체개발 소프트웨어 개발 체계 고도화 자체개발 소프트웨어 플랫폼 개발 자체개발 소재 분석 및 공정 최적화 자체개발 공공기술 철도 인프라 자동열차운행 지상신호시스템 개발 자체개발 전력기기 /전력시스템 전력 공통 기술 개발 스마트팩토리 분석 기반 공정개선 자체개발 배전급 전력용 반도체 기술 개발 자체개발 소재기반기술 개발 자체개발 수소 연료전지 기술 개발 자체개발 IED 선행 기술개발 자체개발 기기 및 시스템 개발 초전도한류기 운영기술 개발 자체개발 차세대 EMS 기술 개발 자체개발 수배전반 신제품 개발 자체개발 Smart LV, MV 운영 개발 자체개발 MVDC 기술 개발 자체개발 밸브 셀계 기술 개발 자체개발 자동화 INV 제품 및 기술 개발 LVD개발 자체개발 Drive 통신 전용화 개발 자체개발 MVD 전용화 개발 자체개발 PLC 제품 및 기술 개발 Controller 핵심기술 개발 자체개발 HMI 제품 개발 자체개발 제어 알고리즘 기술 개발 자체개발 스마트 에너지 ESS /PCS 제품 개발 UPS 시스템 개발 자체개발 ESS PCS 인증/개발 자체개발 2) R Campus(청주) 사업부문 연구과제 연구개발성과 연구기관 전력 저압기기 개발 Power-House(QTS)대응 UL Smart MCCB 400/600AF 개발 외 자체개발 고압기기 개발 Hydro-Quebec향 VCB개발 외 자체개발 개폐기기 개발 EMEA 사업부향 RMU 개발 외 자체개발 계전기기 개발 삼성향 GIPAM1000 F-IEC61850 개발 외 자체개발 배전반 개발 UL 27kV MCSG (LV 중치형 Line-up 확대 개발) 외 자체개발 초고압 Tr. 개발 북미향 525kV 425MVA 변압기 개발 외 자체개발 전력IT 개발 LS AMS 고도화 및 AIP 기술개발 외 자체개발 □ 엠트론사업부문 (1) 연구개발활동의 개요당사의 R 세계적 수준의 기술을 바탕으로 기계, 전자부품 등 세계일류제품 개발과 핵심기술, 지식재산권 확보 및 성장동력으로 신사업 발굴에 주력하고 있습니다. 특히 매년 중장기 R 수립하여, 사업별 환경을 고려한 시장 차별화, 선도형 제품을 개발하고 있으며, 중국, 동남아, 남미 등 현지화 제품개발에 박차를 가하고 있습니다.(2) 연구개발 담당조직당사는 제품개발과 선행연구, 기술개발 등 R 활동을 유기적으로 연결하여 상품화 하기 위해 각 사업부별 연구개발 조직을 운영하고 있습니다. 각 사업(본)부 내 트랙터, 사출 및 전자부품연구소를 두어 신제품 개발 및 제품에 적용하기 위한 핵심요소 기술을 연구개발하고 있으며, 미래 성장에 필요한 선행연구를 지속하고 있습니다. 또한, 전사차원에서의 Digital Transformation의 연구개발 및 핵심사업의 선행연구를 수행하기위해 별도의 중앙 연구개발 조직을 두고 있습니다. 그리고 연구개발활동을 지원하는 조직으로 R 프로세스와 프로젝트를 관리하는 기술전략팀, 지식재산권 기획/관리하는 IP경영팀을 두어 R 경쟁력을 강화하고 있으며, 총 200여명의 인력으로 운용하고 있습니다. (3) 연구개발비 용당사의 연구개발 관련 비용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과 목 2024년 1분기 2023년 2022년 비 고 연구개발비용 계(*1) 8,640 35,640 33,116 정부보조금 차감전 지출총액 기준임 (정부보조금) - - - - 연구개발비/매출액 비율[연구개발비용계/당기매출액*100] 3.22% 4.00% 3.10% - (*1) 연구개발비용 합계금액은 정부보조금 차감전 지출총액 기준으로 작성됨 (4) 연구개발실적당사의 주요 연구개발 실적은 다음과 같습니다. 사업부문 주요 성과 내용 기계사업 유럽향 Compact Stage V 엔진적용 모델 출시 - 유럽향 친환경 Stage V 엔진 적용 트랙터 출시 ('20.10월) 북미향 Sub-Compact급 신모델 출시 - 북미 Sub-Compact급 Line-up강화 및 작업성과 사용자 편의성을 개선한 신모델 트랙터 출시 ('20.3월) 북미 Compact 자동변속 고사양 모델 출시 - 북미 고객의 편의성 개선을 위해 자동변속 Servo-HST 기능 적용 트랙터 출시 ('20.3월) 국내 Utility급 트랙터 개발 - 국내 60hp급 다양한 밭작업이 가능한 가변차축 적용 신제품 출시 ('20.3월) 북미 Sub-compact급 Field Cab 모델 개발 - 북미 시장 판매확대를 위한 Field Cab 트랙터 모델 개발('21.12월) 국내 Utility급 트랙터 오토모드 개발 - 국내 고객의 편의성 개선을 위해 자동변속이 가능하고, 작업 중 부하를 스스로 감지하고 변속하는 기능을 적용한 트랙터 출시 ('21년 상반기) 국내, 유럽향 95~115hp Stage V 엔진 적용 모델 출시 - 국내 및 유럽향 친환경 Stage V 엔진 적용 트랙터 출시 ('22.8월) 인공지능 사출 시스템 개발 - 인공지능 성형조건 도출 시스템 개발 판매('21. 3월~) - Client-Server 모델기반 인공지능 통합 스마트 사출시스템 개발완료 WIZ-E PLUS 개발 - WIZ-E PLUS 80~400톤 신규모델 설계완료 the ONE 4000톤 개발 - the ONE 유압대형 사출기 4000톤 신규모델 출시 (the ONE 모델: 500 ~ 4000톤) 발포성형용 코어백 장치 개발 - Mucell 공법을 이용하는 발포성형기 구현을 위한 코어백 장치 개발 ('19. 1월~12월) - Mucell License 체결로 가소화 장치 자체 생산 소형 유압식 토글기 WIZ-TP 개발 - WIZ-TP 90~380톤 신규 8개 모델 출시 (`20. 5월) - 신 디자인 및 기능개선 업그레이드('21.01월~06월) 대형 신모델 개발(LSMW) - 중국 로컬 업체 경쟁용 대형 신모델 Line-up ('18. 9월~'19. 8월) - Plus Model 1400~3200톤 (7모델) 신규 모델 출시 비구면 렌즈 전용기 개발 - 전동식 280톤, 350톤 비구면 렌즈 전용기 개발 - 이중 사출방식 개발, PIGGI 타입 설계기술 응용 - 전동식 라인업(400ED, 650ED, 850ED) 및 수주('21.07월) 차세대 전동식 사출기 개발(theONE-E) - 하이사이클, 재현성 향상, 사용자 편의성 확대 적용 - 2022 korea pack 전시회 130톤 출품('22.6월) 전동식 3색 사출기 개발(400톤) - 생산성 향상 및 무인/자동화를 위한 3색 사출기 개발 - ES기계 제작 및 판매 완료('21.09월) the ONE 1100 PMC 3종 사출기 개발 - 수평회전판 적용 3종 사출기 ( Piggy 형식 + L 형식 ) 자율작업 2단계 트랙터(Smartrek2.0) 출시 - 국내 Utility급 고객 편의성 및 농업 생산성 향상을 위한 직진, 회전(C-Turn, K-Turn)이 가능한 자율작업 트랙터 출시 ('23.07) the ONE 1800 TMI 2종 사출기 개발_수주 - 자동차Lamp용 양방향 사출,수직회전판 특수기 개발완료, BSI인도네시아 '24.05 납품예정 북미 Compact급(25~40hp) 모델 출시 - 북미 Compact급 라인업 재편 및 작업기 자체 개발을 통한 작업 성능 최적화 모델 출시 ('24.01월) 북미 Utility급 Facelift 모델 출시 - 북미 Utility급 74hp 라인업 추가, 사양 최적화를 통한 제품 경쟁력 강화 모델 출시 ('24.03월) 부품사업 Tablet 외장 키보드 연결용 Pad 커넥터 개발 - 5.5mm Pitch, 1.9mm Width, 2.7mm Height - 1열 4핀, Dip Type SMT 구조 Tablet 외장 키보드 연결용 Pad 커넥터 개발 - 3.3mm Pitch, 2.2mm Width,1.84mm Height - 1열 4핀, Dip Type SMT 구조 P0.3 Receptacle Hold Down 파손 강도 강화형초소형 Robust Board to Board 커넥터 개발 - 0.3mm Pitch, 1.7mm Width, 0.6mm Height - Receptacle 최외곽 파손 방지를 위한 강도향상 Hold Down 구조 적용, 8A 고전류 대응 P0.35 Receptacle 최외곽 파손강도 강화형초소형 Robust Board to Board 커넥터 개발 - 0.35mm Pitch, 1.98mm Width, 0.8mm Height - Receptacle 최외곽 파손 방지를 위한 강도향상 Hold Down 구조 적용, 5A 고전류 대응 USB Type-C 커넥터 개발 - USB Type-C Receptacle 커넥터, 24Pin Full-feature, On-Board type - Shield 구조를 통한 차폐 성능 강화 Type 커넥터 USB Type-C 커넥터 개발 - USB Type-C Receptacle 커넥터, 24Pin Full-feature, Mid-Mount type - 프레스 구조를 통한 완전방수(IPX8) 기능 적용으로 방수 커넥터 Needs 충족 USB Type-C 커넥터 개발 - USB Type-C Receptacle 커넥터, 24Pin Full-feature, On-Board type - 사출 구조를 통한 완전방수(IPX8) 기능 적용으로 방수 커넥터 Needs 충족 Pad 커넥터 개발 - 3.5mm Pitch, 2.2mm Width, 2.45mm Height, 6핀 - Tablet 과 Keyboard 연결용 커넥터 USB Type-C 커넥터 개발 - USB Type-C Receptacle 커넥터, 24Pin Full-feature, Mid-Mount type - 고속전송(USB 3.1), 고속충전(5A), Full-Shielding type P0.35 홀드다운 4개소 분할 고전류 대응초소형 Robust Board to Board 커넥터 개발 - 0.35mm Pitch, 1.7mm Width, 0.6mm Height - 실장강도 및 파손강도를 향상한 Robust type, Hold Down 4개소 분할을 통한 개소당 3A 고전류 대응 P0.35 고전류 대응 가능한 초소형 Robust Board to Board 커넥터 개발 - 0.35mm Pitch, 1.5mm Width, 0.6mm Height - 실장강도 및 파손강도를 향상한 Robust type, Hold Down을 통한 5A 고전류 대응 고전류용 FFC 커넥터 개발 - 0.5mm Pitch, 2.1mm Height, Signal 64Pin, Power 2Pin - 별도 고전류용 Pin을 설치하여 정격전류 7.5A 대응 모듈 연결용 커넥터 개발 - 0.5mm Pitch, 2열, Height 2.45mm, 28Pin - 휴대폰 모듈과 Main Board 연결용 커넥터 USB Type-C 커넥터 개발 - USB Type-C Receptacle 커넥터, 24Pin Full-feature, Mid-Mount type, 양방향(Reversible) 체결, 고속전송(USB 3.1), 고속충전(5A) - Variation 확대, 7.65mm Length, 11.4mm Width, 3.16mm total Height, 1.50mm SMT Height, Hybrid SMT 방수 micro USB 커넥터 개발 - micro USB 'B' Type 커넥터 호환 제품으로 규격 5Pin 외 2Pin 추가 - 완전방수(IPX8) 기능 적용으로 방수 커넥터 Needs 충족 USB Type-C 커넥터 개발 - USB Type-C Receptacle 커넥터, 24Pin Full-feature, Mid-Mount type - 프레스 구조 및 실링 일체화를 통한 완전방수(IPX8) 기능 적용으로 방수 커넥터 Needs 충족 Tablet 외장 키보드 연결용 Pad 커넥터 개발 - 4.0mm Pitch, 2.7mm Width, 1.73mm Height - 1열 3핀, Dip Type SMT 구조, Pd 도금 적용 5G mmWave RF 커넥터 개발 - 5G mmWave 초고주파 대응 가능한 RF B2B 커넥터 개발 5G mmWave RF 커넥터 개발 - 5G mmWave 초고주파 대응 RF B2B 커넥터이며, 고객 승인 완료 5G 기지국용 고속전송 커넥터 개발 - 5G 기지국용(Small Cell) 고속전송 38~228핀 대응 가능 커넥터 개발 완료 차량용 AN 개발 - 차량용 스마트키 내장 UWB 안테나 개발 중 - LGVS GM향 GEN12 개발 중(Telematics LTE 안테나) - LGVS BMW향 X-Wave 개발 중(Telematics LTE 안테나) - LGVS Honda향 MY23 양산 중(Telematics LTE 안테나) - LGVS BMW향 TPM4G 양산 중(Telematics LTE 안테나) - 일본 DENSO향 BLE 안테나 개발 중 Wearable AN 개발 - LGHA 사업부 가전기기 용 UWB 안테나 양산 중(4GHz, 6GHz) - 소형 단말 및 Mobile용 UWB 안테나 개발 중 (6.5GHz 8GHz) - 스마트 검침 안전 시스템용 LoRa 안테나 개발 완료 및 시범 운용 중 5G mm-Wave 안테나 - 안테나 모듈 개발 중(안테나+Front End module) - 국책과제 `22년 개발 완료 및 5G AOP 제품 확보(5G 활성화를 위한 미세공정 화합물 반도체 기반 mm-Wave 부품개발 및 검증환경 구축 사업) - mmWave 안테나 모듈 설계 중 (안테나+RF 증폭 소자 결합) - 저유전율/저손실 LCP FPCB 성능 검토 완료 (array 2*2 안테나 적용) - 휴대폰 내장 소형 mmWave 안테나 개발 중 차량용 안테나 수주 - LG전자 VS사업본부 신규 TCU(JLR향 EVA3) 내장안테나 수주확보 - LG전자 VS사업본부 신규 TCU(혼다향 MY26) 내장안테나 수주확보 방수 Tablet 외장 연결용 Pad 커넥터 개발 - 4.0mm Pitch, 2.6mm Width, 3.5mm Height - 고객 승인 완료 및 양산 진행 (6월) 0.3P Robust Type B2B 제품 기술 개발 - 체결 Guide부 Full Shielding이 가능한 드로잉 기술 적용 (기존 Robust 제품 대비 30% 이상 강도 향상) Tablet Battery 연결용 15A 고전류 B2B 커넥터 개발 - 2.6W, 0.6H, 정격전류 15A 대응, Plug와 Receptacle 구분이 없는 자웅동체 구조 - 고객 단품인증 완료(12월), 양산 예정 (`24.3월) 0.175P 4열 B2B 커넥터 개발 - 초소형 4열 B2B 제품 디자인콘 전시회 출품 (제품 Size : 0.175㎜ Pitch, 2.0㎜ Width, 0.6㎜ Height) ('24.01월) □ 엠앤엠사업부문 (1) 연구개발활동의 개요 LS MnM은 온산 기술연구소와 판교 소재연구소를 통해 연구개발 활동을 하고 있습니다. 최고의 경쟁력 및 미래 핵심기술 확보를 위해 공정개선, 신공정개발, 불순물처리 등의 활발한 연구활동을 벌이고 있습니다. 주요 연구과제는 다음과 같습니다. - 제련 공정/ 제품 품질 개선 연구 - 제련 부산물 회수 및 제어 연구 - 제련 환경 개선 연구 - 제련 제품 부가가치 향상 연구 (소재) (2) 연구개발비용 LS MnM의 연구개발비용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과 목 2024년 1분기 2023년 2022년 연구개발비용 계 2,667 10,598 8,810 연구개발비/매출액 비율[연구개발비용계/당기매출액*100] 0.11% 0.11% 0.08% *별도 재무제표 기준 □ 아이앤디사업부문 연결회사의 사업부문 중 부동산개발사업부문은 사업의 특성상 연구개발활동에 해당사항이 없습니다. (1) 연구개발 활동의 개요 Superior Essex의 R 축적된 세계적 수준의 기술을 바탕으로 정보/에너지 분야의 신제품 개발 및 성장동력으로서의 신사업 발굴에 힘쓰고 있습니다. (2) 연구개발 담당 조직 통신부문은 Product Development Center를 설립 운영하고 있으며, 재료 개발 / Process 개선 / 신제품 개발 등의 업무를 진행하고 있습니다.권선부문은 별도의 R Center는 설립되어 있지 않지만, 북미 및 유럽 사업조직 내에 자체 R 인력을 보유하고 있어 신제품 개발 등의 업무를 진행하고 있습니다. (3) 연구개발 비용 Superior Essex의 연구개발비용은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2024년 1분기 2023년 2022년 연구개발비용계 3,250 8,566 6,179 (정부보조금) - - - 연구개발비/매출액 비율 [연구개발비용계/당기매출액*100] 0.39% 0.22% 0.16% 7. 기타 참고사항 1. 지적재산권 보유 현황 및 환경관련 규제사항 □ 전선사업부문 (1)지적재산권 보유 현황 당사는 영위하는 사업과 관련하여공시 작성기준일 현재 아래와 같이 지적재산권을 보유하고 있습니다. (단위: 건수) 구분 특허 실용신안 디자인 상표 국내 740 2 17 172 해외 318 - - 33 상기 권리들은 당사가 영위하고 있는 전력케이블, 해저케이블, 통신케이블, 산업용특수케이블, 기기선, 소재/부스덕트 제품 등에 관한 것으로서 현재 당사 제품에 적용되는 기술뿐만 아니라 차세대 제품에 적용될 기술에 대한 보호 역할을 하고 있으며, 경쟁사를 견제하는 기능도 하고 있습니다.이들은 각국 특허법 및 상표법 등에 근거하여 보호되고 있으며, 특허권의 존속기간은 출원일로부터 20년, 상표권은 등록일로부터 10년이며, 상표권은 갱신등록절차에 의해 존속기간을 연장할 수 있습니다. (2) 환경관련 규제사항 당사는 법률에서 정하고 있는 각종 제품 환경규제와 사업장관리 환경규제를 철저하게 준수하고 있습니다. 또한 국내 전사업장에서 발생하는 '온실가스 배출량과 에너지 사용량'을 정부에 보고하고 이해관계자들에게 관련정보를 투명하게 제공하고 있습니다. □ 일렉트릭사업부문 중요한 재산적 권리 및 특허권등 무형자산의 취득 현황 (기간: '24.01.01~'24.03.31) 취득일 취득무형자산 내용 비고 2024-01-02 특허권 모니터링 화면 변경에 따른 오브젝트 변환장치 등 74건 - 2024-02-01 실용신안권 배전반의 잠금장치 등 2건 - 2024-01-02 디자인권 회로 차단기용 트립장치 등 13건 - 2024-01-02 상표권 FUTURING SMART ENERGY 등 14건 - □ 엠트론사업부문 엘에스엠트론㈜은 사업과 관련하여 2024년 중 총 48건의 지식재산권을 신규 취득보유(등록일 기준) 하였으며, 상세내역은 아래와 같습니다. 종류 No. 발명의명칭 등록일 등록번호 출원일 특허 1 무인 비행체의 안테나 장치 및 제어방법 2024-01-05 10-2623488 2017-02-24 2 기판 커넥터 2024-01-17 10-2627807 2016-07-11 3 농업용 작업차량 2024-01-19 10-2628824 2018-07-26 4 차량용 궤도 2024-01-23 10-2629862 2017-02-09 5 리셉터클 커넥터 2024-01-25 10-2631033 2023-02-01 6 사출성형기용 형체장치 및 타이바 잠금위치 보정방법 2024-02-05 10-2635515 2017-02-17 7 농업용 작업차량의 기어장치 2024-02-05 10-2635491 2018-07-26 8 사출장치 2024-02-05 10-2635501 2019-02-21 9 농작업차량용 유압인출장치 2024-02-06 10-2635909 2018-03-14 10 광커넥터 2024-02-15 10-2638551 2018-09-12 11 방수형 리셉터클 커넥터 2024-02-15 10-2638552 2018-07-17 12 리셉터클 커넥터 2024-02-15 10-2638554 2023-10-12 13 메탈 프레임을 이용한 안테나 장치 2024-02-15 10-2638553 2019-07-03 14 농업용 작업차량의 리프트암 구동장치 2024-02-23 10-2641794 2016-09-21 15 농업용 작업차량 2024-02-23 10-2641795 2018-08-14 16 궤도 조립 장치 2024-02-27 10-2642943 2019-04-24 17 개선된 체결 구조를 가지는 궤도 2024-02-28 10-2643485 2019-04-26 18 차량용 궤도장치 2024-03-04 10-2644610 2019-06-25 19 차량용 궤도장치 2024-03-04 10-2644650 2019-11-13 20 플랫 케이블용 커넥터 2024-03-08 10-2647095 2016-08-09 21 접점 커넥터 2024-03-08 10-2647096 2017-02-20 22 기판 커넥터 2024-03-08 10-2647142 2021-07-09 23 기판 커넥터 2024-03-08 10-2647143 2022-03-08 24 농작업차량용 차륜거리 가변형 차축 조립체 2024-03-11 10-2647519 2019-05-09 25 농작업차량에서의 이물질 유입 방지 장치 2024-03-12 10-2648167 2016-10-31 26 [콤바인] 콤바인 2024-03-14 10-2649130 2018-08-16 27 차량용 커넥터 2024-03-22 10-2651811 2019-12-27 28 농업용 작업차량의 변속장치 2024-01-09 11,867,265 B2 2021-10-12 29 [국책] 인공지능 기반의 사출성형시스템 및 사출성형시스템에서의 성형조건 생성방법 2024-01-09 CA 3,149,727 2022-02-28 30 [콤바인] 콤바인 2024-01-12 98133 2017-02-08 31 차량용 안테나 장치 2024-01-17 3618183 2018-04-26 32 차량용 안테나 장치 2024-01-17 EP3618183 2019-10-01 33 차량용 안테나 장치 2024-01-17 3618183 2018-04-26 34 차량용 안테나 장치 2024-01-17 3618183 2018-04-26 35 농업용 작업차량의 변속장치 2024-02-02 ZL 2019800404006 2020-12-16 36 기판 커넥터 2024-02-02 7430818 2022-09-16 37 농업용 작업차량의 변속장치 2024-02-13 11,897,327 B2 2021-03-09 38 농업용 작업차량의 주행속도 제어장치 및 농업용 작업차량의 주행속도 제어방법 2024-02-20 11,904,858 B2 2021-10-08 39 기판 커넥터 2024-02-29 7446461 2022-09-05 40 커넥터 2024-02-29 7446518 2023-01-30 디자인 1 커넥터 2024-03-18 30-1254670 2022-11-07 2 커넥터 2024-01-02 ZL2023303769650 2023-06-19 3 커넥터 2024-01-05 ZL2023304173071 2023-07-05 4 커넥터 2024-02-06 ZL2023304173014 2023-07-05 5 커넥터 2024-02-06 ZL2023304173029 2023-07-05 6 커넥터 2024-02-06 ZL2023304173048 2023-07-05 7 트랙터용 캐빈 (MT9) 2024-03-13 015053549-0001 2024-03-13 8 트랙터용 후드 (MT9) 2024-03-13 015053542-0001 2024-03-13 □엠앤엠사업부문 번호 구 분 명 칭 등록일 1 해외특허 태양전지 전극용 도전성 페이스트 관련 2021.01.01 2 해외특허 태양전지 전극용 도전성 페이스트 관련 2021.01.21 3 해외특허 태양전지 전극용 도전성 페이스트 관련 2건 2021.10.08 4 국내특허 도전성 페이스트 및 태양전지 관련 2건 2021.12.14 5 해외특허 태양전지 전극용 도전성 페이스트 관련 2022.03.25 6 해외특허 도전성 페이스트 및 태양전지 관련 2022.04.19 7 해외특허 은 분말의 제조방법 및 도전성 페이스트 관련 2022.05.09 8 국내특허 태양전지 전극용 도전성 페이스트 관련 2건 2022.05.18 9 해외특허 태양전지 전극용 도전성 페이스트 관련 2022.06.14 10 국내특허 은 분말의 제조방법 관련 2022.10.07 11 해외특허 은 분말의 제조방법 관련 2023.03.23 12 국내특허 태양전지 전극용 페이스트 관련 3건 2023.06.05 13 해외특허 태양전지 전극용 도전성 페이스트 관련 2건 2023.09.19 14 해외특허 태양전지 전극용 도전성 페이스트 관련 2023.12.08 □ 아이앤디사업부문 연결회사의 사업과 관련하여 취득한 주요한 지적재산권 내역은 아래와 같습니다. - 2024년 취득한 주요 특허권 현황 발행의 명 출원일 등록번호 등록일 Cables Having Buffer Elements Formed with Two-Dimensional Fillers 10/21/2022 11953746 4/9/2024 - 2023년 취득한 주요 특허권 현황 발행의 명 출원일 등록번호 등록일 MAGNET WIRE WITH THERMOPLASTIC INSULATION 3/26/2020 11615914 3/28/2023 Rotary Motors Incorporating Flexible Printed Circuit Boards 3/10/2020 11605993 3/14/2023 Continuously Transposed Conductor 4/23/2015 2946381 2/21/2023 MAGNET WIRE WITH THERMOPLASTIC INSULATION 8/6/2021 11688527 6/27/2023 Systems And Methods For Forming Magnet Wire Insulation With Thermoset Material 7/3/2018 401324 5/3/2023 WINDING WIRE ARTICLES HAVING INTERNAL CAVITIES 11/8/2018 7220213 2/1/2023 Magnet Wire with Corona Resistant Polyimide Insulation 5/6/2019 10-2572152 8/24/2023 MAGNET WIRE WITH FLEXIBLE CORONA RESISTANT INSULATION 4/28/2023 11728,067 8/15/2023 MAGNET WIRE WITH CORONA RESISTANT POLYIMIDE INSULATION 4/28/2023 11728068 8/15/2023 POLYMERIC INSULATING FILMS 9/28/2023 11708491 7/25/2023 ELECTRIC MACHINES HAVING INSULATION FORMED ON LAMINATED STRUCTURES 8/10/2021 11705771 7/18/2023 Magnet Wire with Insulation Including an Organometallic Compound 6/10/2020 ZL 202080054462.5 6/10/2023 Systems and Methods for Forming Magnet Wire Insulation with Thermoset Material 1/20/2020 7312740 7/12/2023 Continuously Transposed Conductor 11/7/2016 2946381 4/23/2023 Systems and Methods for Forming Magnet Wire Insulation with Thermoset Material 1/17/2020 401324 3/28/2023 - 2024년 등록된 주요 트레이드마크 현황 - 해당사항 없습니다.- 2023년 등록된 주요 트레이드마크 현황 트레이드마크 목록 국가 클래스 접수일 등록번호 등록일 EF Logo Philippines (Extension of International filing) 6, 9, 10 9/16/2020 2946381 1/6/2023 ESSEX FURUKAWA Japan (Extension of International filing) 9, 10 9/16/2020 1558088 1/5/2023 EF Logo Bangladesh (Extension of International filing) 9 9/16/2020 250372 1/2/2023 ENDUROTEMP Canada 9 3/6/2019 TMA1183343 6/1/2023 MagForceX Logo Japan 42 9/27/2022 6707457 6/14/2023 EF Logo Japan (Extension of International filing) 9, 10 9/16/2020 1591895 10/5/2023 EF Logo Korea (Extension of International filing) 9, 10 9/15/2020 1591895 10/5/2023 ESSEX FURUKAWA Bangladesh 9 3/16/2020 250371 1/2/2023 EF Logo Switzerland (Extension of International filing) 6, 9, 10 9/16/2020 1591895 4/6/2023 EF Logo African Intellecutal Property Organization (OAPI) (Extension of International filing) 9, 10 9/16/2020 1591895 4/22/2023 SIB Mexico 9 4/16/2020 2135483 9/12/2023 MAGFORCEX Word Japan 42 9/20/2022 6726601 8/15/2023 2. 영업의 개황 □ 전선사업부문 (1) 산업의 특성 등 "전선산업"은 국가의 기간산업으로써, 생활용 및 산업용 전력 등을 공급하는데 사용되는 각종 전력케이블과 데이터, 음성, 영상 등을 송수신 하는데 사용되는 각종 통신케이블 등을 비롯한 산업용 전선 등의 공급을 통해, 에너지와 정보의 전달을 가능하게 하는 중추산업입니다. - 다품종 다규격 제품의 산업전선은 그 종류가 품종, 규격, 사양에 따라 약 2만 5천여종으로 세분화될 만큼 다양하며, 많은 업체들이 시장에 참여하고 있습니다. - 원재료 비중이 큰 산업전선산업의 원가는 원재료 구입비가 상당부분을 차지합니다. 따라서 원재료로 쓰이는 구리 가격의 변동이 전선가격의 변동과 회사의 수익성에 영향을 미칩니다. - 경기 후행적인 산업국내 전선 수요의 경우 공공부문의 수요는 경기에 대한 민감도가 낮은 편이지만 민간부문의 수요는 건축 및 설비투자 등의 경기 동향에 상당한 영향을 받습니다.(2) 산업의 성장성전선산업의 국내 시장은 성숙기 단계에 진입하여 성장 둔화를 겪고 있으나, 중동, 인도 및 아세안 지역 등 이머징 마켓을 중심으로 한 인프라 투자에 따른 수요가 증가하고 있습니다. 또한 향후 유럽, 미국을 중심으로 한 선진국 시장의 노후화된 전력선 교체수요와 후발개도국의 전력수요 증가에 따른 추가적인 수요 증가가 예상되고 있습니다. (3)경기변동의 특성전선산업은 내수의 경우 전력 및 건설회사 등 송배전망 구축투자와 기간통신 사업자의 통신인프라 투자정책에 따라 크게 영향을 받으며, 수출의 경우 세계 경제 성장 정도, 특히 신흥국의 성장에 따른 기간산업투자와 밀접한 관계가 있습니다.(4) 경쟁요소전선업계는 국내외 인프라 투자 수요와의 연계성이 높은 특성을 갖고 있습니다. 국내시장의 일반제품은 다수의 전선업체와의 경쟁이 치열하고, 다수의 업체들의 성장 및 중국 등 해외업체들의 확장으로 경쟁이 심화되고 있습니다. 글로벌 시장에서는 기간 인프라 구축에 사용되는 산업재의 특성상 품질에 대한 신뢰성 및 납기가 중요한 경쟁 요소이며, 최근 안전성, 대용량화, 융합기술 및 환경 친화 필요성이 확대됨에 따라 제품 개발 대응력이 중요한 경쟁 요소로 대두되며, 마찬가지로 해외에서도 수많은 전선 업체들과 치열한 경쟁을 하고 있습니다.(5) 자원조달상의 특성 전선의 주요 원자재는 전기동으로서 전선 생산 원재료비의 약 65%을 차지하고 있습니다. 따라서 전기동의 가격변동이 전선기업의 수익구조에 큰 영향을 미칩니다. 전기동 가격은 LME(London Metal Exchange) 가격을 기준으로 합니다. LME의 2024년 1분기 평균동가는 8,438 USD/MT 입니다. (6) 시장점유율 등 전선산업의 특성상 수백개의 업체들이 영업을 하고 있어, 정확한 시장규모의 파악은 어렵습니다. 세계 시장에서는 넥상스, 프리즈미안 등의 많은 유럽업체 및 중국업체 등과 경쟁을 하고 있습니다. (7)시장의 특성 국내에서는 다수의 전선업체와의 경쟁이 치열하고, 경쟁업체들의 확장으로 경쟁이 심화되고 있습니다. 2000년 이후 국내시장 정체로부터 벗어나기 위하여 해외시장 진출을 적극 모색하기 시작하여 중동, 중국, 동남아는 물론 북미, 유럽 등 선진국시장으로 진출이 가속화 되었으며, 최근에는 중국 등 업체와의 경쟁이 날로 강화되고 있습니다. □ 일렉트릭사업부문 (1) 전력부문 1) 산업의 특성 (i) 전력수배전 사업 - 전력산업은 고도의 안전성과 신뢰성이 요구되는 국가의 기반 산업이자 기술집약적 산업으로, 몇몇 선진 업체에 의해 산업 집중이 이루어지는 Multi-international Business 형태의 산업입니다. 전력수배전사업은 발전소에서 만들어진 전력을 최종 수용가까지 안전하게 공급함과 동시에 전력 차단, 개폐 등 계통보호를 목적으로 하는 제품을 생산 및 판매하는 사업입니다. 안전성 및 신뢰성에 대한 장기간의 검증과 국제적 인증이 필수적인 사업으로, 각 국가 별 다양한 전력계통 및 규격과 연계되어 모델 변경이 어렵고, 규격화 및 표준화와 더불어 고도의 전문성이 요구됩니다. 전력시스템산업은 국가 전력망 구축에 필수적인 "자본재 산업" 이며, 기업의 설비투자와도 연관성이 있습니다. 안정성 및 신뢰성에 대한 장기간의 검증과 국제적 인증이 사업 수행을 위한 필수조건입니다. 전력전자 및 메카트로닉스 기술을 응용한 기기로 확대되는 추세이며, 설비의 수명진단 및 계통 보호, 분산 발전 및 전력 저장의 기술이 중요시 되고 있습니다. 최근 신재생 직류 에너지 발전원과 연계된 제품을 개발하고 있으며 향후 지속적으로 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. (ii) 전력인프라 사업- 송변전 : 송변전사업은 국가 전력망을 구축하는 기간산업으로, 국제규격 기반의 제품 개발과 안전 및 신뢰성 확보를 위한 장기간의 검증과 실적이 사업수행에 중요합니다. 소수의 글로벌 기업들을 중심으로 시장이 형성되어 있어 신규업체의 진입이 어려운 시장입니다. 최근 북미지역의 IRA 법안과 IIJA법안의 시행 그리고 전기자동차를 중심으로 배터리 및 배터리 소재 등의 전기자동차 주변 산업의 생산기반시설 확대에 따라 송변전 설비에 대한 수요가 폭발적으로 증가하고 있습니다. HVDC 시장은 기술 선도주자인 유럽 국가들과 중국 기업들이 정부의 국산화 개발정책에 따라 전문 인력을 양성하여 해외 시장 진출을 성공적으로 마무리 하였으며, 국내 기업들도 시장참여를 위한 연구개발이 활발하게 추진 중입니다.- 전력IT : 전력IT사업은 발전, 송변전, 배전, 수용가에 이르는 전력계통의 각종 전력정보 관리 및 제어를 위한 ICT솔루션을 구현하여 발전설비 운용, 에너지사용 효율화, 급전 안정화를 구현하는 사업을 의미합니다. 시스템 안전성 확보를 위해서는 필수적으로 적용되어야 하며, 분야별로 Microgrid, EMS, SCADA, xEMS, DCS, DMS 등이 있습니다.- 신재생에너지 : 태양광 에너지를 전기에너지로 변환하는 발전시스템을 통해 수용가에 전력을 공급하는 사업으로, 국가별로 탄소중립을 달성하기 위한 정책방향에 따라 확대되고 있습니다. 신재생에너지의 단점인 전력 생산 불균형을 해소하기 위하여 에너지 저장 장치가 사용되고 있으며, 특정시간에 생산된 전기를 배터리에 저장 후 원하는 시간에 저장된 전기를 사용하는 시스템입니다. 미국과 중국을 중심으로 에너지 저장장치 산업에 있어서 신재생에너지의 안정성과 전력 다소비 기업의 최대 전력 소비 감축을 위해 집중적 투자를 하고 있습니다. 수소경제 육성 및 수소 안전관리에 관한 법률이 2022년 개정 후 국내 수소 연료전지 발전에 대한 시장의 성장이 예상됩니다. - 철도시스템 : 철도사업은 국가 내 화물 및 인원을 운송하는 기간산업이며, 인명과 자산을 운송하는 분야인 만큼 안전성 및 신뢰성이 철도 사업에서 핵심 요소 입니다. 최근 친환경 운송분야로 주목받고 있으며, 관련 기술개발도 활발히 진행되고 있으며, ICT 관련 기술의 발전으로 무인열차제어, 무선열차제어 등 차세대 열차제어시스템 적용 사업이 확대되고 있습니다. 이에 각국 기업들이 속속 자체 철도시스템을 개발하여 출시하고 있습니다. 현재 철도시스템 시장은 중국 및 기타 개발도상국들을 중심으로 지속적으로 수요가 증가하고 있으며, 영국, 프랑스 등 주요 철도 선진국들에서는 수소철도차량에 대한 연구개발을 진행하고 있습니다. (ⅲ) EV-Relay 사업 - EV Relay는 계통상 고전압 계통(DC 450V 이상)의 고전류나 이상전류 발생 시, 기계적으로 전기배터리의 전원을 ON/OFF 기능 및 높은 전압, 전류를 제어하는 기능을갖추고 있으며, 전기자동차, 전기차 충전기, ESS 등 신재생에너지 분야의 전력제어용 등 광범위한 분야의 널리 사용되고 있습니다. 2) 산업의 성장성 (i) 전력수배전 사업 전력계통이 안정적 전력 공급을 바탕으로 효율적 운영이 요구되고 있고, 이를 위해 시스템 및 제품의 디지털화를 통해 데이터의 관리 및 운영에 대한 비중이 점차 커지고 있습니다. 따라서, 제품 및 산업 자체의 형태가 기계식에서 전자식으로 디지털화 되고 있으며, 고품질 / 전자식 / System / Fusion化 된 제품에 대한 고객의 수요가 높아지고 있어, 과거 기계식 제품 중심에서 향후 고부가가치 산업으로의 구조가 변경되 것으로 예상됩니다. 전력산업의 성장성은 반도체, IT, 자동차, 배터리 산업 등을 중심으로 투자가 이루어 질 것으로 예상됩니다. (ii) 전력인프라 사업세계은행에서 발표한 '23년 세계경제전망보고서에서는 인플레이션과 높은 금리 등을 성장 둔화 요인으로 전망하고 있으나, 산업 변화의 흐름에 따라 반도체, IT, 자동차, 배터리 산업 등을 중심으로 투자가 확대되고 있습니다. 또한 전세계의 탈탄소 정책 기조와 미국의 IRA 시행으로 전력인프라 시장이 지속적으로 확대될 것으로 예상됩니다. - 글로벌 전력망 투자는 노후설비의 교체, 기존 전력망의 보강, 신규 전력망 신설등에 따라 2020년 2350억달러(327조원)에서 2050년 6360억달러(886조원)로 증가할 것으로 전망되며, 특히 미국은 22년 3월 '저탄소 및 청정인프라 투자계획'을 발표함에 따라 중요도와 시장성은 더욱 높아질 것으로 예상됩니다. 한편, 국내는 전력계통 혁신방안을 발표하며 2030년 까지 약 75조원을 투자해 전력망을 증대할 계획임에 따라 변전소 구축사업은 지속적인 확대가 예상되고 있습니다.- 글로벌 HVDC, FACTS 시장은 신규 건설 예정 전력망과 노후화 전력망 개선에 힘입어 꾸준히 성장할 것으로 예상되며, 특히 IGBT의 발달 및 신재생 에너지 시장의 증대로 전압형 HVDC와 MMC STATCOM 시장은 높은 성장성을 가지게 될 것입니다. - 신재생 에너지 산업은 글로벌 탄소중립의 선언에 따라 지속적인 확대가 될 전망이며, 특히 미국(2050년 탄소중립)과 중국(2060년 탄소중립)을 중심으로 시속 성장할 것으로 예상됩니다. 이와 함께 태양광/풍력 등 발전시스템 산업의 투자 증가가 기대되고, 신재생에너지 증가에 따른 계통 불안정을 해소하기 위한 에너지 저장장치에 대한 수요도 증가할 것으로 예상됩니다. 2023년 부터 국내 청정수소발전 의무화 제도(CHPS)가 실시됨에 따라 수소 연료전지 발전에 대한 시장의 성장이 예상됩니다. - 철도시스템시장은 최근 개발도상국들의 도시화 추세로 인해 급성장하고 있습니다. '20년 기준으로 전세계 도시철도 시장은 약 334억$ 규모를 기록하였으며, 지속적인 도시화와 각국 광역권 내의 수송 수요 증가로 향후 5년 간 약 4.1%의 성장률을 지속적으로 유지할 것으로 예상됩니다. 무선통신기반열차제어시스템 등 차세대 도시철도용 열차제어시스템에 대한 상용화 움직임도 활발 합니다. (ⅲ) EV-Relay 사업 고부가가치 제품의 EV Relay는 전기자동차의 주요 전장 부품으로써 2차전지와 연계되어 사용되고 있으며, 신재생에너지 발전 분야와 밀접한 관련이 있는 ESS 산업에도 활용되는 등 2차 전지 산업과 밀접한 관계가 있는 산업이기 때문에 2차전지를 활용하는 환경친화적인 시장이 확대되고 활용 목적이 다양해지면서 직류 전력 산업 시장은 뚜렷하게 성장할 것으로 예상됩니다. 최근 글로벌 각국의 탄소 규제 강화, 배터리 가격 하락 및 자동차 회사들의 경쟁적인 전동화 전략으로 인해 EV Relay 시장은 '25년 4.1조원, '30년에 7.2조원의 시장으로 급격하게 성장할 것으로 예측되고 있습니다. 3) 경기 변동의 특성 (i) 전력수배전 사업 - 전력설비의 특성 상 건설 및 설비투자 경기와 밀접한 관계를 가지고 있으며, 경기변동의 영향이 상대적으로 큰 산업입니다. 특히 신규투자 및 정부 중심의 SOC 사업 활성화가 당 사업과 밀접한 연관이 있습니다. (ii) 전력인프라 사업 - 전력 인프라 사업 특성 상, 국가 또는 지역단위 인프라 구축 계획과 연계된 사업으로 개별 국가의 정책 및 정부 재정상태에 영향을 받고 있습니다. 코로나19로 인한 저성장 기조에서 회복하는 단계로 북미를 중심으로 한 반도체, 배터리, 자동차 등 산업 분야의 투자 증가와, ADB 등 공공재원 및 차관을 활용한 사업전개도 가능하여 신흥산업국 중심으로 지속적인 수요를 기대하고 있습니다. (ⅲ) EV-Relay 사업 - EV Relay 사업은 전기차 및 ESS 전방 산업의 수요변화에 영향을 받으며, Relay는 친환경 신재생에너지를 이용한 전력 산업인 ESS 산업, 충전기 산업, 전기자동차 산업 등에 사용되는 주요 부품으로써, 기존 화석연료를 대체하고 있기 때문에 경기 변동에 따른 시장의 영향은 크지 않을 것으로 예상되며, EV Relay 산업의 특성상 매출처의 수주 발생 시기에 따라 변동성이 발생합니다. 4) 시장점유율 (i) 전력수배전 사업 - 당분기말 현재 당사가 추정한 주요제품의 국내 시장점유율은 아래와 같습니다. (당사가 생산하고 있는 양산제품에 한하여 기재하였습니다.)-전력기기(저압,고압) 점유율 (단위 : %) 구분 51기 1분기 50기 49기 LS ELECTRIC 63 63 63 기타 37 37 37 계 100 100 100 주1) 자료출처: 주요 업체 영업담당자 인터뷰 및 시장동향 조사 등-배전반 점유율 (단위 : %) 구분 51기 1분기 50기 49기 LS ELECTRIC 26 26 26 기타 74 74 74 계 100 100 100 (ⅱ) EV-Relay 사업 - 당분기말 현재 당사가 추정한 주요 제품의 Global 시장점유율은 아래와 같습니다. -EV-Relay 점유율 (단위 : %) 구분 51기 1분기 50기 49기 LS이모빌리티솔루션 4 4 4 기타 96 96 96 계 100 100 100 주1) 자료출처: AT Kearney 컨설팅 보고서 및 자체 조사5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 (i) 전력수배전 사업 - 전력기기 시장은 완전 경쟁체제의 시장이나, 고도의 안정성을 요구하는 산업의 특성 상 제품에 대한 신뢰성과 제조 브랜드에 대한 LOYALTY가 타산업에 비해 높은 편이며, 전력 관련 각종 규제 및 규격(IEC 등)에 대한 높은 진입장벽이 형성되어 있는 보수적인 분야입니다. 또한 제품에 대한 고도의 안정성 및 신뢰성 요구에 따라, 브랜드 신뢰성 및 A/S를 위한 유통망의 비중이 높으며, 기타 시장 내 경쟁요소에는 품질, 가격, 고객 납기준수율 등이 있습니다. 국가 별 규격 획득 및 CE, UL, CCC, IEC 등 다양한 국제규격 취득을 통한 제품의 안정성 및 신뢰성 검증의 요구가 증가하고 있으며, 글로벌 탄소 중립과 같은 환경규제가 적용되고 있습니다. 당사는 저압에서부터 초고압까지 전력분야의 Total Solution을 고객에게 제공하고 있으며, 국제 원자재가 영향을 받는 제품 원료의 특성 상 고객의 가격 민감성이 증대됨에 따라, 단순 조립 등 低부가가치 부품에 대해서는 지속적으로 ODM 및 SKD 등을 통한 원가절감 활동을 전개하고 있습니다. (ii) 전력인프라 사업- 송변전사업은 전기자동차를 중심으로 한 배터리 및 배터리 소재 등 전기자동차 주변 산업의 생산기반시설 확충과 데이터 센터 증가, 북미 지역의 IRA법, IIJA법 시행에 따른 국내 제조 대기업의 북미지역 진출 등으로 사업확장의 기회를 가지게 되었습니다, 이에 따라 당사는 시장의 친환경 및 고효율, Digital화 Trend에 대비하여 친환경/고효율 제품 개발과 함께 Digital 역량을 강화하고 있습니다. 국내 HVDC 납품 실적 및 기술 완성도를 통해 AC와 DC를 Total Solution으로 제공하는 Smart 전력망 사업을 전개 중입니다. - 전력IT사업은 국내 차세대 EMS 구축을 독자기술로 구현하여 Global Reference로 활용하고 있으며, 신재생 연계 ESS에 스마트 솔루션을 적용하여 소규모 지역에 전력을 자급자족할 수 있는 차세대 전력망 마이크로그리드 사업에 박차를 가하고 있습니다. - 신재생에너지 사업에 있어서 육상은 물론 수상 태양광 발전시스템에 대한 최적의 발전 시스템을 제공할 수 있는 노하우를 가지고 있습니다. 또한, 에너지 저장장치는 국내 사업 실적을 기반으로 하고 있으며, 북미, 동남아, 일본과 같은 주요 글로벌 시장 진입을 통해 사업의 확대를 해 나가고 있습니다. - 철도시스템 사업에 대해서 사업기획에서부터 생산, 설치, 시험 및 시운전, 운영 및 유지보수에 이르기까지 전 단계에 걸친 수행능력을 보유하고 있으며, 고속철도 PJT 수행 등 약 30년에 걸친 다양한 신뢰성과 노하우를 바탕으로 최고의 솔루션을 제공할 수 있습니다. (ⅲ) EV-Relay 사업 - 당사가 보유한 LS EV Relay 제품은 당사의 풍부한 Reference를 바탕으로 타 경쟁사 대비 유리한 조건으로 폭스바겐, 르노, 볼보 등 글로벌 자동차 업체들에게 납품을 진행할 수 있는 강점이 있습니다. 또한, 글로벌 자동차 업체들에게 납품을 진행해온 당사의 글로벌 품질 수준의 뛰어난 품질관리 능력과 미래 제품 기술 준비를 위한 스마트 BDU 등의 전문적인 연구역량은 글로벌 시장에서 경쟁력을 좌우하는 당사의 독보적인 강점입니다. (2) 자동화부문 1) 산업의 특성 자동화기기 시장은 제조업체의 자동화 구현을 통해 생산성 향상, 원가 절감 등 사업의 경쟁력 강화에 기여하는 산업으로 특히, 자동화 분야의 주요 제품인 PLC, 인버터는 산업자동화 및 에너지절약 기기로 중요성이 높은 기간산업이라 할 수 있습니다. 개발부터 기술지원, 응용, 서비스 등 종합 기술력이 요구되므로 세계적으로 기술수준이 높은 소수의 업체만이 참여하고 있는 시장입니다. 2) 산업의 성장성 자동화기기 시장은 최근 '고령화, 고임금화 및 안전요구 증가' 등의 추세에 따라 지속적으로 성장하고 있습니다. 전기차 전환 가속화, 2차전지 산업의 급성장, 반도체 수요 증가에 따른 투자 확대 또한 자동화 산업의 성장을 이끄는 Key Driver 이며, 시장은 단품 Device 중심에서 Total Solution을 제공하는 방향으로 전환되는 추세로 중장기적으로 지속적인 성장이 예상됩니다. 3) 경기변동의 특성, 계절성 자동화기기 시장의 특성은 기업의 설비투자와 밀접한 관계가 있어서 경기침체로 인한 기업의 설비투자가 감소하게 되면 매출에 직접적인 영향을 미치게 되며, 기계수주, 기계판매, 건설수주, 건설기성 등의 지표추이도 매출에 영향을 미치고 있습니다. 4) 시장점유율 당분기말 현재 당사가 추정한 주요제품의 국내 시장점유율은 아래와 같습니다. -자동화기기 점유율 (단위 : %) 구분 51기 1분기 50기 49기 LS ELECTRIC 30 32 31 기타 70 68 69 계 100 100 100 5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 자동화 기기시장의 경쟁요소는 제품의 가격, 신뢰성 및 기술지원, A/S 지원체제 등이 주요 경쟁요소이며, 국내시장에서는 Local 업체로서 유일한 대기업으로 기술변화 대응을 위해 지속적인 연구개발 투자를 하고 있으며, 오랜기간 축적된 Know-how와 많은 Reference를 보유하고 있습니다. 또한, 전국적으로 확보하고 있는 유통망과 기술지원 및 서비스 Infra는 국내에 진출해 있는 다른 Global 선진사 대비해서 가장 경쟁우위에 있는 강점이며, R 역량 기반의 고객 Needs에 대한 신속한 전용제품 대응이 가능한 것도 큰 강점입니다. 특히, 최근 국내 대기업들의 해외 진출이 증가하고 있고 당사에 현지의 기술지원 및 A/S Infra 확보를 요구하는 만큼 지속적인 투자를 진행 중입니다. (3) 금속부문 1) 산업의 특성 비철금속중 기능금속소재인 동관(Copper Tubes)은 열전도성, 내식성, 가공성이 우수하여 전기 전자 산업 분야와 건축용 배관에 사용되고 있습니다. 스테인레스관(Stainless Steel Welded Pipes, 이하 STS관으로 표기)은 건축용 배관, 가스, 석유화학 플랜트 등의 중화학공업과 조선업 등의 기초산업 소재로 널리 사용되고 있습니다. 2) 산업의 성장성 동관은 공조용 열교환기 산업의 필수소재로 인간생활의 쾌적화에 중요한 역할을 하고 있으며 국민소득의 증가와 환경보호에 대한 관심증대 등의 사유로 현재 시장 규모를 지속적으로 유지할 전망입니다. 스테인리스관은 강한 내식성을 바탕으로 기존 Carbon 파이프가 주도했던 건축배관, Plant 배관 등의 수요를 대체하고 있으며, 기존 파이프보다 두께가 두껍고 외경이 큰 제관과 특수 강종 중심으로 시장규모를 확대하고 있습니다.3) 경기변동의 특성, 계절성 동관은 원재료인 전기동의 국제가격과 환율에 영향을 받으며, 주요 고객인 에어컨 산업의 경기와 연동되는 특성을 보입니다. 스테인리스관은 에너지/화학 관련 설비투자 및 건설투자 신장율과 높은 상관관계를 가지고 있습니다. 4) 시장점유율 당분기말 현재 당사가 추정한 주요제품의 국내 시장점유율은 아래와 같습니다. -동관(LS메탈) 점유율 (단위 : %) 구분 51기 1분기 50기 49기 LS메탈 35 36 34 기타 65 64 66 계 100 100 100 -STS관(LS메탈) 점유율 (단위 : %) 구분 51기 1분기 50기 49기 LS메탈 16 22 19 기타 84 78 81 계 100 100 100 5) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점 동관은 공업용 제품을 중심으로 중국 업체와 국내 중소업체들의 저가공세로 영업여건이 악화되고 있으나, LS메탈의 핵심 기술인 고효율 박관 생산기술을 바탕으로 높은 생산성과 우수한 품질로 대응하고 있습니다. 또한 새로운 합금관을 개발하여 국내 및 해외 시장에서 특허를 취득하고 있으며, 향후 합금관의 판매비중을 높여서 시장 점유율을 올리는 활동을 하고 있습니다. 스테인리스관은 LNG 에너지 개발 수요 확대로 시장 규모가 증가하고 있어 LS메탈의 주요 역량인 다양한 특수강 개발 및 고품질 제품 생산을 통해 시장 수요 확대에 적극 대응하고 있습니다. 제품 커버리지 확대를 위해 조관 생산라인을 부산공장에 신설하였으며, 이를 통해 다양한 제품 구성으로 수주시장을 공략하고 있습니다. □ 엠트론사업부문 (1) 산업의 특성 및 성장성 기계산업은 수백~수만개 부품을 제조하고 조립하는 산업으로 단기간 내 기술축적과 시장 참여가 쉽지 않으며, 성숙단계에 진입하면 부품공급 등 전/후방산업에 대한 연관효과와 기술개발 파급효과가 큰 산업입니다. 또한 주변산업에 속한 기술들을 응용, 결합하는 복합산업으로 관련된 기술은 설계기술, 요소기술, 생산기술 등이 융합되어있습니다. 기계사업 중 트랙터사업은 농축산물의 생산 및 생산 후 처리작업 등의 농업, 레저산업용 트랙터를 생산, 판매하고 있으며, 농업용 트랙터는 고령화 농가에 부족한 노동력을 대체하고 선진 영농화를 선도하는 사업입니다. 사출성형기(Injection Molding Machine) 제조산업은 플라스틱 수지를 소재로 장착된금형 조건별 플라스틱 성형제품을 생산하는 것으로 자동차, 가전, IT, Packaging, Healthcare 등 전방산업의 발전에 크게 기여하고 있습니다. 특수사업은 군에서 사용하는 전차나 장갑차에 사용되는 궤도를 생산하는 것으로 군의 작전력 증강과 현대화에 기여하고 있습니다. 부품사업은 글로벌 시장에서 선전하고 있는 국내의 전자, 자동차, IT산업에 필요한 부품/소재를 공급하는 산업으로 전자기기 및 자동차 등을 직접 제조/판매하는 '세트'회사의 공급망이 한 번 형성되면 신규 진입이 어렵고, '세트'회사의 성장 혹은 침제를 동반하는 경우가 많습니다.(2) 경기변동의 특성 및 계절성 트랙터사업은 정부의 농업 관련 투자 및 지워 정책과 국내 경기, 농가 소비심리에 영향을 받습니다. 또한, 철강재 등 소재류의 후방산업의 경기변동과도 연관되어 있습니다. 보통 농번기 시작 시즌인 봄철에 수요가 가장 많고, 수확의 계열인 가을에 그 다음으로 수요가 많아 계열에 따른 수요차이가 있습니다. 사출성형기 제조사업은 정부와 기업의 설비/R 등 관련 투자정책에 의해 영향을 크게받고 있습니다. 자동차, 가전, IT, Packaging, Healthcare 등 전방산업과 Controller, 가소화 부품 등 후방산업의 경기 변동과 연관되어 있으며, 특히 최근 유리, 목재, 철 소재들의 플라스틱 대체화가 증가되고 1회 용기 사용이 증가하면서 사출성형기 수요 변화에 직접적인 영향을 미치고 있습니다.특수사업은 국내외 정치, 정세 변화로 인한 군의 운영 전략과 무기도입 계획과 대형 군수업체의 해외 사업 동향에 영향을 크게 받고 있습니다. 부품사업은 주요 전방시장인 휴대폰 및 Display 시장의 경기변동과 휴대폰과 디스플레이 제조사의 주력제품 판매에 따라 수요가 많은 영향을 받고 있습니다.(3) 국내외 시장여건 기계산업은 글로벌 시장과 국내시장에서 모두 경쟁이 심화되고 있습니다. 중국 등 신흥국의 품질 및 가격경쟁력 강화 등의 위협이 증가하고 있으며, 유럽/일본 등 선진국의 견제도 존재하고 있습니다. 그러나 환경, 에너지, 자동차, 전자 등 수요산업의 기술 혁신으로 중장기적 성장 가능성이 충분하고 국내기업의 활로 개척을 위한 수출주력 및 품질 향상에 따른 국산기계 인지도 제고, 신흥시장을 중심으로 해외판로 개척노력 등이 있기 때문에 성장기조는 지속될 것으로 예상되고 있습니다. 글로벌 트랙터 시장은 약 100조원 규모로 연 평균 약 5.8% 정도 성장하고 있으며, 미국의 경우 농축산용 이외에 조경/레저용으로 분류되는 Hobby Farmer의 지속적인 증가로 Compact 트랙터의 수요도 증가하고 있습니다. 국내 트랙터시장은 농축산용 중심으로 연간 1만대 수준에서 정체되어 있습니다. 국내외 모두 친환경, 첨단기술 Trend에 따라 전기트랙터 및 자율작업 트랙터 개발이 확대되고 있어, 중장기적으로 기술 혁신에 의한 성장이 기대되고 있습니다. 글로벌 사출성형기 시장은 약 200조원 규모로 연 평균 4.6% 정도 성장하고 있습니다. 국내시장은 연간 1조원 규모로 연평균 3% 성장해 왔습니다. 환경 오염의 주원인으로 지적되어 규제의 대상이 될 수도 있지만, 개발도상국의 산업화 및 플라스틱 대체가 확대되어 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 부품사업의 경우 전자부품의 전방시장인 휴대폰 및 디스플레이 분야는 성장이 정체 되고 있으며, 자동차 및 통신장비 등 성장하는 새로운 전방시장으로 확대가 필요한 상황입니다. (4) 시장 경쟁력 1) 기계사업 기계산업은 국내, 해외 제조업 설비투자 수요와의 연계성이 높고 경제성장의 견인차 역할을 주도하고 있습니다. Global 기업들과의 경쟁에서 우위를 확보하기 위해서 우수한 성능과 품질, 높은 원가경쟁력 등을 확보해야 합니다. 또한 최근 에너지 절감, 친환경이라는 새로운 고객 Needs를 충족시키고 경쟁우위를 확보하여야 Global Market Share 를 확대할 수 있습니다. 당사의 기계사업은 해외 네트워크(미국, 중국, 브라질, 인도네시아, 폴란드, 베트남 등)를 구축하고 세계 25개국에 구축된 32개 영업 및 서비스망을 보유하고 있으며, 현지화 제품개발을 통해 각 시장내 Market Share를 확대하고 있습니다. 또한 선행기술 개발을 통해 꾸준히 미래를 준비하고 있으며, 우수한 품질관리와 납기 대응으로 고객만족을 실현하고 있습니다. 트랙터 사업은 글로벌 농기계 회사에 10년 넘게 OEM 공급을 하고 있으며 미국 Compact 시장에서 점유율을 지속적으로 확대하고 있습니다. 사출성형기 사업은 탄탄한 한국 자동차, 가전 제조사들과의 관계를 기반으로 해외 시장 확대를 본격 추진 중입니다. 특수사업은 다양한 수출용 제품을 해외에서도 기술 및 품질경쟁력을 인정받고 있습니다. 2) 부품사업 부품산업은 고부가 제품의 경우 선진기업의 시장선점이 확대되어 있습니다. 특히 전자부품은 산업의 고기능화, 친환경 요구에 따라 기술에 의한 시장경쟁이 갈수록 심화되고 있습니다. 부품사업의 핵심은 시장을 선도할 수 있는 신제품과 이를 안정적으로 생산할 수 있는 고도의 제조기술입니다. 당사의 부품사업은 휴대폰 및 Display용 커넥터와 안테나를 생산, 판매하고 있으며, 독자제품 기술개발과 제조 역량을 확보하고 시장에서의 경쟁력을 강화시키고 있습니다. □ 엠앤엠사업부문 (1) 사업의 특성 동제련업은 국가의 기간산업으로서 산업의 기초 소재가 되는 동(Copper) 및 그 부산물을 생산하는 산업이며 동은 전기전도성, 열전도성이 뛰어나 전자/전기산업분야에서 가장 중요한 금속으로 간주되고 있으며 정보통신문화로 대변 되는 21세기에는 동의 가치가 더욱 부각될 것입니다. (2) 사업의 영역 1) 전기동 자용로 공법과 미츠비시 연속 공법으로 만들어진 정제조동(Copper Anode)을 전기분해하여 생산되는 LS MnM의 전기동(Cu 99.99% 이상) 제품은 런던금속거래소(LME : London Metal Exchange)의 최고등급인 'Grade A'로 등록되어 국제적으로 그 품질의 우수성을 인정받고 있는 고순도 동입니다. 전기동은 전기전도성과 열전도성, 가공성, 내식성 등이 뛰어나 그 응용범위가 매우 다양하고 광범위합니다. 현재 연간 총 68만톤의 생산능력을 갖추고 있습니다. 2) 귀금속 동제련의 마지막 공정에서 생산되는 순도 99.99% 이상의 금과 은을 비롯한 백금, 팔라듐 등의 귀금속 제품은 장신구나 고급 예술품으로 가공될 뿐만 아니라 전기 및 열전도가 높고 내식성 등이 강하여 산업용 소재로도 사용되는 등 그 쓰임새가 다양합니다. 특히 국내 최대의 생산규모를 자랑하고 있는 금 제품은 런던귀금속연합회(LBMA : London Bullion Market Association)와 동경공산품거래소(TOCOM: Tokyo Commodity)에 등록되어 있으며, 아울러 은 제품 또한 런던귀금속연합회(LBMA : London Bullion Market Association)에 등록되어 국제적으로 그 품질의 우수성을 인정 받고 있습니다.3) 화성 등산업현장에서 폭넓게 활용되고 있는 LS MnM의 화성제품은 정밀화학분야에서의 오랜 경험과 기술을 바탕으로 생산되어 고품질의 산업원료로 공급되고 있습니다. 현재 생산제품으로는 공업용 황산을 비롯하여 반도체 세척제용 황산(PSA), 액체무수아황산(Liquid SO2), 석고 등을 생산하여 관련 산업의 주요 원료로 공급하고 있습니다. 상기 제품 외 에도 Nickel 화합물, 희소금속(Tellurium, Bismuth) 등을 생산 및 공급하여 부가가치를 창출하고 있습니다. (3) 경쟁요소 LS MnM의 원재료인 동광석은 전량을 남미, 동남아 등지로부터 국제시세로 수입되고 있으며, 주요 광산 업체와 장기 계약을 통한 안정적인 원료 구매, 효율적 조업을 통한 Cost 경쟁력 달성, 1 공장 2 Process를 통한 효율적 원료처리, 런던금속거래소의 최고 등급인 'Grade A'로 등록된 공인된 품질 등이 중요한 경쟁요소입니다. (4) 주요 고객 주요재화 및 용역 주요고객 전기동 LS전선, 대한전선, 삼동 등 금 ,은 등 삼성금거래소, 신한메탈 등 황산, 희소금속 등 Trammo, Glencore 등 □ 아이앤디사업부문 [부동산개발사업부문](1) 산업의 특성 등 최근의 부동산 개발사업부문은 세계 경제상황 및 국내 경제상황과 매우 밀접하게 관련되어 있으며, 건설 수요 등에 따라 크게 좌우될 수 있는 산업적 특성이 있을 뿐만 아니라, 전반적인 국내 경제의 버팀목으로 정부에 의한 국내 경기조절적 수단으로 활용됨으로써 정부의 부동산 관련 정책 등에 의해 커다란 영향을 받고 있습니다. 부동산개발업은 고용창출 효과가 뛰어난 고부가가치 산업으로 다른 영역의 사업과 시너지 효과를 극대화 시킬 수 있는 주요 사업입니다. 부동산 개발사업은 시행-건설-분양(또는 운영관리)으로 이루어지며, 과거 특별한 자격요건 없이 누구나 땅을 사들이고 인허가를 따내 개발사업을 추진할 수 있었던 것에 비해, 부동산 개발전문인력(2인이상)을 보유해야 부동산 개발사업을 진행할 수 있게 되는 등 전문성을 강화하고 축적하는 산업으로 자리매김 하고 있습니다. 이에 따라 점차 대기업들의 진출이 확대되며 기존의 부동산 개발업의 역할과 비중이 확대, 변화하고 있으며, 그 성장 가능성 또한 큰 변화를 맞고 있는 시점이라고 할 수 있습니다. (2) 산업의 성장성 및 경기 관련성 2024년 한국의 부동산 산업, 특히 오피스 부동산에 대한 전망은 여러 가지 요인에 의해 영향을 받을 것으로 예상됩니다. 세계 경제의 회복과 함께 해외 기업의 한국 진출이 확대될 것으로 예상됩니다. 이러한 해외 기업의 진출로 인해 국내 오피스 부동산 시장에 새로운 수요가 발생할 것으로 보입니다. 특히 글로벌 기업들은 지역 사무실을 확장하거나 새로운 사업지를 개설할 수 있으며, 이는 국내 오피스 부동산 시장의 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망됩니다.정부의 도시재생 및 지역 경제 활성화를 위한 정책 지원도 오피스 부동산 시장에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 정부의 행정 수도 이전 및 지역 경제 활성화를 위한 정책은 지방지역의 오피스 부동산 시장을 활성화시킬 수 있으며, 이는 국내 오피스 부동산 시장의 성장에 긍정적인 요인이 될 것으로 전망됩니다. 그러나, 이러한 성장 전망에도 불구하고 오피스 부동산 시장은 여전히 불확실한 요인들에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 예를 들어, 금융 시장의 불안 요인, 정책 변화, 지역적인 경제 상황 등이 오피스 부동산 시장의 성장에 영향을 미칠 수 있습니다. 2024년 한국의 오피스 부동산 시장은 디지털 혁신과 새로운 산업의 등장으로 인해 성장할 것으로 예상되지만, 여전히 불확실한 요인들에 의해 영향을 받을 수 있습니다. (3) 시장여건 및 경쟁력 등 부동산 시장에서는 기존의 경기 상승세가 계속될 가능성은 낮지만, 2024년도에도 일부 지역에서는 매매 가격과 실질임대료 상승세가 지속될 것으로 예상됩니다. 이는 국내 정부에서 공급 부족으로 인한 가격 상승을 막기 위한 다양한 정책을 시행하고 있으나 다소 한계가 있습니다. A급 오피스 시장의 경우 임대인 우위의 시장이었던 2023년 서울 평균 실질임대료는 전 권역에서 큰 폭 증가하며 34,472원/㎡로 전년대비 15.1% 상승하며 2002년 이후 최고의 상승률을 기록했습니다. 2023년에는 제한적인 공급과 임대차 경쟁 심화로 임대료 상승과 함께 주요 업무권역 전체에서 무상임대기간이 축소되었습니다. 또한 추가적인 인센티브 축소 폭이 점차 감소되면서 임대인의 공격적인 명목임대료 상승으로 이어졌습니다. 이러한 추세는 오피스의 신규공급이 축소되어 당분간 지속될 것으로 보여집니다.2023년 상업용 부동산 시장은 지속되는 고금리로 인한 유동성 제한과 매도자 및 매수자 간 기대 가격 격차가 지속되면서 거래 규모는 다소 축소되었습니다. 하지만 2024년 금리 인하 기대와 함께 국내 오피스 시장의 견고한 시장 수요 및 점차 회복하고 있는 리테일과 안정화되고 있는 물류 시장 등 긍정적인 변화가 시작될 것으로 예상합니다. [해외투자사업부문] (1) 산업의 특성 등전선산업은 생활용ㆍ산업용 전력을 공급하는데 이용되는 전력선과, 데이터, 음성, 영상 등을 송수신하는데 이용되는 통신선, 전자제품이나 변압기, 또는 각종 모터 내부에 코일형상으로 감아 에너지를 변환하는 역할을 하는 권선 등을 생산ㆍ유통하는 산업입니다. 에너지와 정보의 전달을 가능하게 하는 매개체인 전선산업은 국가 중추산업이며, 산업규모는 국가 경제규모 또는 국민 생활수준과 밀접한 상관관계를 가지고 있습니다. 전선은 자동차, 빌딩ㆍ주택, 전기기계, 선박, 해저, 전력, 통신 등 다양한 분야에서 폭넓게 쓰이는 중간소재로서, 이러한 제품 용도의 다양성으로 인하여 케이블의 품종과 규격이 다양합니다. 따라서 케이블을 필요로 하는 고객의 요구에 맞게 제품을 제조해야 하는 주문생산형 산업입니다. 전선산업은 전력, 건설, 통신, 운송산업 등을 전방산업으로 하는 국가 기간산업으로서 상당한 시설투자를 필요로 하고 규모의 경제가 작용하는 장치산업적 특성이 있습니다. (2) 산업의 성장성 및 경기 관련성전선산업은 최근 중동, 중국, 인도 등 이머징 마켓을 중심으로 한 인프라 투자에 따른수요 증가로 인해 중장기적인 성장세가 유지되고 있으며 유럽, 미국을 중심으로 한선진국 시장의 노후화된 전력선 교체수요와 후발개도국의 전력수요로 인해 추가적인성장이 예상되고 있습니다. 또한, 신재생 에너지 기술의 적용, 친환경 정책 등으로 인해 수반될 풍력 및 태양광 발전, HEV(Hybrid Electric Vehicle), EV(Electric Vehicle)자동차의 확산은 권선 및 자동차, 전자제품용 특수전선 시장의 고부가가치 제품 수요증대에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.최근에는 5G 통신과 같은 새로운 기술 발전에 따른 수요 증가로 인해 산업의 중요성이 더욱 대두되고 있습니다. 이에 따라, 품질과 기술력을 강화하여 고객 만족도를 높이는 것이 전선산업의 경쟁력 유지와 발전에 중요한 요소로 작용하고 있습니다. 전기 및 통신 기술의 발전과 함께 산업용 전선 및 케이블의 수요도 증가하고 있으며, 특히 5G, 자율주행차, 태양광 등의 기술 발전으로 인한 수요 증가가 예상되고 있습니다. 또한, 건설, 자동차 등 산업의 발전과 인프라 구축 등으로도 수요가 지속적으로 증가할 것으로 예측됩니다.미국을 비롯한 선진국을 중심으로 기존 전력망의 교체 및 대용량화를 위한 수요가 증가하고 있어 향후 본격적인 전선산업의 성장은 선진국의 경기회복 여부에 좌우될 것으로 판단됩니다. (3) 시장여건 및 경쟁력 등전선산업은 외부적으로는 동, 알루미늄 등 비철금속 원재료의 국제수급 가격 등락에 의해, 내부적으로는 범용제품의 생산공정 개선 등을 통한 원가절감 및 생산성 향상, 특수제품으로의 특화를 통한 고부가가치화 여부에 따라 수익성에 큰 영향을 받습니다. 사회기반시설 구축에 사용되는 산업재의 특성상 품질에 대한 신뢰성 및 납기가 중요한 경쟁요소이며, 최근 안전성 및 환경 친화 필요성이 확대됨에 따라 제품 개발 대응력이 중요한 경쟁요소로 대두되었습니다.전선산업은 경기 변동성이 높은 산업으로, 건설, 자동차 등 산업의 수요 변화나 세계 경기 등 외부 요인에 크게 영향을 받습니다. 또한, 최근에는 친환경과 안전성 등을 고려한 제품 수요도 증가하고 있으며, 이에 대한 대응과 기술력 강화가 필요합니다.따라서 전선산업은 미래성이 높은 산업이지만, 경기 변동성과 기술력 강화 등 다양한 측면에서 관심이 필요한 산업이다.제조원가 중 원재료의 비중이 상당한 비중을 차지할 정도로 원재료에 대한 의존도가 높은 산업입니다. 주요 원자재는 전기동으로서, 전기동 시장가격의 변동이 전선산업의 매출 및 수익성에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 근래 전기동은 글로벌 경기변동에 따른 가격 변동성이 커지고 있어, 전선 제품 단가 및 수요에 상당한 영향을 미칠 가능성이 있습니다. Superior Essex Inc.의 주요 제품군은 통신(Communications Cable) 및 권선(Global Magnet Wire)으로 구분되어 있습니다. 통신제품군은 주로 북미지역에서 제조 및 유통이 이루어 지고 있으며, 권선제품군은 북미지역, 유럽지역 및 아시아태평양 지역에서 제조 및 유통이 이루어지고 있습니다. Superior Essex Inc.는 제품군별 2023년(전기) 시장점유율(*)을 아래와 같이 추정하였습니다. (*) 매년 시장점유율은 다음연도의 상반기에 발표되는 통계자료 및 사업보고서등으로 추정이 되고 있습니다. - 통신부문(Communication Cable) (단위 : 1,000 USD) 회사명 시장점유율 Superior Essex Inc. 7% CommScope 16% Belden 8% Corning Cable Systems US 8% Prysmian US (Claremnt+Lex'tn) 5% 기타 56% 합계 100% 2023년 Superior Essex Inc. 매출실적 407,044 주1) Superior Essex 자체 추정 점유율 기준 주2) Copper/Fiber Communication 및 Data Cable 제품 대상(북미 시장) - 권선부문(Global Magnet Wire) (단위 : 1,000 USD) 회사명 시장점유율 (%) Superior Essex Inc. 4% Gree Wire 8% Tongling Jingda 5% Rea Magnet Wire 4% 기타 79% 합계 100% 2023년 Superior Essex Inc. 매출실적 2,511,280 주1) Superior Essex 자체 추정 점유율 기준 주2) Magnet Wire 제품 대상(북미, 유럽 및 아시아 시장) 3. 사업부문별 주요 재무정보 (단위: 백만원) 보고부문 영업부문 매 출 계속영업손익 2024년 1분기 2023년 1분기 2022년 1분기 2024년 1분기 2023년 1분기 2022년 1분기 ㈜LS 지주부문 56,677 78,671 133,966 43,605 66,435 124,588 LS전선㈜ 연결 산업용전선부문 610,911 861,588 865,174 19,405 16,149 16,012 전력선사업부문 638,224 680,440 692,508 58,108 33,756 26,314 중간재부문(나동선) 164,212 293,950 453,482 2,031 3,106 1,392 통신사업부문 32,493 67,700 79,470 -6,575 7,079 4,760 LS아이앤디㈜ 연결 해외사업부문 967,708 989,111 944,427 11,585 35,592 19,638 부동산개발사업부문 4,196 4,189 4,431 2,493 2,531 2,978 엘에스일렉트릭㈜ 연결 전력기기부문 780,180 781,081 509,692 89,644 61,643 23,215 자동화부문 121,087 190,988 175,640 2,452 16,692 16,108 금속부문 115,405 154,973 137,491 374 4,253 338 IT부문 21,967 20,457 19,203 1,268 871 1,463 LS엠트론㈜ 연결 기계부문 259,695 397,060 386,249 15,448 24,865 20,709 부품부문 26,064 28,028 42,309 2,482 -770 674 LS글로벌인코퍼레이티드㈜ 글로벌부문 158,660 208,219 200,756 3,426 3,832 -311 엘에스엠앤엠㈜(구. LS니꼬동제련㈜) 동제련부문 2,521,901 2,673,641 - 45,116 24,273 - LS JAPAN 해외사업부문 9 - - -67 - - 소 계 6,479,389 7,430,096 4,644,798 290,795 300,306 257,878 기타수익 0 0 0 298,558 427,405 421,245 기타비용 0 0 0 343,000 451,356 394,359 금융수익 0 0 0 30,161 19,798 8,181 금융비용 0 0 0 112,571 102,506 39,056 기타영업외손익 0 0 0 -8,695 -8,730 -2,176 연결조정 및 지분법손익 -534,362 -1,331,639 -931,467 -47,126 -62,107 -90,167 매출 및 법인세비용차감전계속영업순이익 5,945,027 6,098,457 3,713,331 108,122 122,810 161,546 계속영업법인세비용 0 0 0 15,682 9,724 19,958 계속영업이익(손실) 0 0 0 92,440 113,086 141,588 III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 요약연결재무정보 본 요약연결재무정보는 한국채택 회계기준에 따라 작성하였습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제 56 기 제 55 기 제 54 기 2024년 3월말 2023년 12월말 2022년 12월말 [유동자산] 11,589,053 11,617,591 11,461,292 ㆍ현금및현금성자산 1,504,273 1,701,163 1,671,312 ㆍ금융기관예치금 314,234 323,963 267,333 ㆍ매출채권 3,692,008 3,292,227 3,355,933 ㆍ재고자산 4,522,744 4,828,161 4,661,997 ㆍ기타유동자산 1,555,794 1,472,077 1,504,717 [비유동자산] 6,752,886 6,628,363 5,796,064 ㆍ관계기업주식 142,087 143,717 67,006 ㆍ공동지배기업주식 261,228 257,874 311,967 ㆍ유형자산 4,493,731 4,362,411 3,938,770 ㆍ투자부동산 32,325 32,558 30,840 ㆍ무형자산 841,457 829,233 626,010 ㆍ기타비유동자산 982,058 1,002,570 821,471 자산총계 18,341,939 18,245,954 17,257,356 [유동부채] 8,922,233 8,631,564 8,504,994 [비유동부채] 2,730,695 2,863,789 2,858,423 부채총계 11,652,928 11,495,353 11,363,417 [자본금] 161,000 161,000 161,000 [자본잉여금] 345,981 377,074 330,923 [기타자본항목] (145,018) (138,028) (135,924) [기타포괄손익누계액] (7,254) 12,799 26,390 [이익잉여금] 4,334,775 4,320,823 3,937,430 [비지배주주지분] 1,999,527 2,016,933 1,574,120 자본총계 6,689,011 6,750,601 5,893,939 2024.1.1~2024.03.31 2023.1.1 ~2023.12.31 2022.1.1 ~2022.12.31 매출액 5,945,027 24,480,743 17,491,338 영업이익 243,669 899,674 669,509 계속영업이익 92,440 577,396 850,823 중단영업이익 (2,238) (6,800) (3,643) 당기순이익 90,202 570,596 847,180 지배주주지분순이익 40,270 435,964 793,254 비지배주주지분순이익 49,932 134,632 53,926 총포괄이익 66,625 529,891 894,923 계속영업과 중단영업 주당이익 1,471 15,881 28,645 계속영업주당이익 1,549 16,117 28,758 연결에 포함된 회사수 130개 127개 116개 ※ 당사는 54기 중 LS MnM의 지분을 인수하였고 55기 중 현재 공정가치 평가가 완료되어 취득일 현재 존재하던 사실과 상황에 근거하여 최종 매수가격배분을 완료하였습니다. 이에 따라 비교표시된 54기의 손익계산서는 재작성 되었습니다. 나. 요약재무정보 본 요약재무정보는 별도재무제표이며, 한국채택 회계기준에 따라 작성하였습니다. (단위 : 백만원) 구 분 제 56 기 제 55 기 제 54 기 2024년 3월말 2023년 12월말 2022년 12월말 [유동자산] 346,653 119,292 113,689 ㆍ현금및현금성자산 166,165 91,223 27,092 ㆍ기타유동자산 180,488 28,069 86,597 [비유동자산] 5,564,553 5,727,829 5,349,129 ㆍ종속기업주식 5,248,710 5,414,055 5,181,308 ㆍ관계기업주식 22,162 22,295 19,677 ㆍ공동지배기업주식 137,634 137,413 5,561 ㆍ유형자산 42,446 42,774 43,932 ㆍ무형자산 7,895 8,116 5,469 ㆍ기타비유동자산 105,706 103,176 93,182 자산총계 5,911,206 5,847,121 5,462,818 [유동부채] 1,052,557 923,759 250,767 [비유동부채] 495,590 500,276 1,072,199 부채총계 1,548,147 1,424,035 1,322,966 [자본금] 161,000 161,000 161,000 [자본잉여금] 161,433 161,433 161,433 [기타자본항목] 64,264 106,080 (106,387) [기타포괄손익누계액] (3,336) 12,497 29,049 [이익잉여금] 3,979,698 3,982,076 3,894,757 자본총계 4,363,059 4,423,086 4,139,852 종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법 지분법 지분법 지분법 2024.1.1 ~2024.03.31 2023.1.1 ~2023.12.31 2022.1.1 ~2022.12.31 영업수익 56,677 508,974 762,772 영업이익 43,605 448,718 710,567 계속영업이익(손실) 42,642 321,067 615,115 중단영업이익(손실) - - - 당기순이익 42,642 321,067 615,115 총포괄이익(손실) 25,684 278,796 666,485 계속영업과 중단영업 주당이익 1,558 11,695 22,212 계속영업주당이익 1,558 11,695 22,212 ※ 당사는 54기 중 LS MnM의 지분을 인수하였고 55기 중 현재 공정가치 평가가 완료되어 취득일 현재 존재하던 사실과 상황에 근거하여 최종 매수가격배분을 완료하였습니다. 이에 따라 비교표시된 54기의 손익계산서는 재작성 되었습니다. 2. 연결재무제표 2-1. 연결 재무상태표 연결 재무상태표 제 56 기 1분기말 2024.03.31 현재 제 55 기말 2023.12.31 현재 (단위 : 백만원) 제 56 기 1분기말 제 55 기말 자산 유동자산 11,589,053 11,617,591 현금및현금성자산 (주5,6,36,38) 1,504,273 1,701,163 금융기관예치금 (주5,17,36,38) 314,234 323,963 유동성당기손익-공정가치측정금융자산 8 0 유동성상각후원가측정금융자산 (주5) 2,450 3,950 유동파생상품자산 (주5,38,39) 63,970 80,216 유동확정계약자산 197,028 180,518 매출채권 (주5,7,17,35,38) 3,692,008 3,292,227 기타채권 (주5,7,35,38) 165,336 162,228 당기법인세자산 17,991 9,586 기타유동자산 (주9,21) 1,106,990 1,033,499 재고자산 (주8) 4,522,744 4,828,161 매각예정자산 (주41) 2,021 2,080 비유동자산 6,752,886 6,628,363 장기금융기관예치금 (주5,17,36,38) 12,913 13,682 비유동 당기손익-공정가치측정금융자산 (주5,38) 171,276 180,246 비유동 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (주5,36,38) 24,199 26,710 비유동 상각후원가측정금융자산 (주5) 82,814 83,151 비유동파생상품자산 (주5,38,39) 41,168 39,728 비유동확정계약자산 1,601 3,861 장기매출채권 (주5,7) 57,023 56,172 장기기타채권 (주5,7) 96,151 98,560 관계기업투자 (주15) 142,087 143,717 공동기업 투자 (주16) 261,228 257,874 이연법인세자산 167,225 162,856 기타비유동자산 (주9,19) 139,776 152,031 사용권자산 (주13) 187,912 185,573 유형자산 (주10,17) 4,493,731 4,362,411 투자부동산 (주11,17) 32,325 32,558 무형자산 (주12) 841,457 829,233 자산총계 18,341,939 18,245,954 부채 유동부채 8,922,233 8,631,564 유동파생상품부채 (주5,38,39) 122,978 75,904 유동확정계약부채 74,626 90,404 매입채무 (주5,35,38) 1,357,171 1,471,481 기타채무 (주5,35,38) 969,551 837,967 단기차입금 (주5,10,17,38) 3,897,813 4,004,057 유동성장기차입금 (주5,10,17,38) 1,463,712 1,250,563 유동성리스부채 (주5,13) 44,446 41,590 기타유동성금융부채 (주5) 225 164 당기법인세부채 95,822 110,128 유동성충당부채 (주18) 76,092 86,286 기타유동부채 (주20,21) 819,797 663,020 비유동부채 2,730,695 2,863,789 비유동 당기손익-공정가치측정금융부채 (주5,38) 131,448 125,845 비유동파생상품부채 (주5,38,39) 69,365 51,852 비유동확정계약부채 5,043 1,345 장기기타채무 (주5) 6,525 7,116 장기차입금 (주5,10,17,38) 2,051,200 2,202,138 리스부채 (주5,13) 121,945 123,203 기타비유동금융부채 (주5) 488 221 비유동 순확정급여부채 (주19) 24,821 28,388 이연법인세부채 266,263 270,097 충당부채 (주18) 51,663 51,123 기타비유동부채 (주20) 1,934 2,461 부채총계 11,652,928 11,495,353 자본 지배기업의소유주에게귀속되는자본 4,689,484 4,733,668 자본금 (주22) 161,000 161,000 자본잉여금 (주23) 345,981 377,074 기타자본항목 (주24) (145,018) (138,028) 기타자본구성요소 (주25) (7,254) 12,799 이익잉여금 (주26) 4,334,775 4,320,823 비지배지분 1,999,527 2,016,933 자본총계 6,689,011 6,750,601 자본과부채총계 18,341,939 18,245,954 2-2. 연결 포괄손익계산서 연결 포괄손익계산서 제 56 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 제 55 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지 (단위 : 백만원) 제 56 기 1분기 제 55 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 매출 (주4,21,27,35) 5,945,027 5,945,027 6,098,457 6,098,457 매출원가 (주27,29,35) 5,333,448 5,333,448 5,513,079 5,513,079 매출총이익 (주27) 611,579 611,579 585,378 585,378 지분법손익 (주15,16,27) (2,391) (2,391) 4,561 4,561 판매비와관리비 (주27,29,35) 365,519 365,519 351,740 351,740 영업이익 (주27) 243,669 243,669 238,199 238,199 기타수익 (주4,28,31) 298,558 298,558 427,405 427,405 기타비용 (주4,28,31) 343,000 343,000 451,356 451,356 금융수익 (주4,30,31) 30,161 30,161 19,798 19,798 금융비용 (주4,30,31) 112,571 112,571 102,506 102,506 기타영업외손익 (주4,31,32) (8,695) (8,695) (8,730) (8,730) 법인세차감전순이익 (주4) 108,122 108,122 122,810 122,810 법인세비용(수익) 15,682 15,682 9,724 9,724 계속영업이익(손실) (주4) 92,440 92,440 113,086 113,086 중단영업손실 (주40) (2,238) (2,238) (1,904) (1,904) 분기순이익 90,202 90,202 111,182 111,182 기타포괄손익 (23,577) (23,577) (30,512) (30,512) 당기손익으로 재분류 되지않는 세후기타포괄손익 (1,791) (1,791) 3,332 3,332 확정급여제도의 보험수리적손익의 세후기타포괄손익 (1,089) (1,089) (9,638) (9,638) 지분법이익잉여금변동 (89) (89) 10,194 10,194 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 (613) (613) 2,776 2,776 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 (21,786) (21,786) (33,844) (33,844) 지분법자본변동 7,092 7,092 (8,536) (8,536) 현금흐름위험회피파생상품평가손익 (50,996) (50,996) (58,109) (58,109) 해외사업장환산외환차이 22,118 22,118 32,801 32,801 분기총포괄손익 66,625 66,625 80,670 80,670 분기순이익의 귀속 지배기업의 소유주 40,270 40,270 78,640 78,640 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) 49,932 49,932 32,542 32,542 분기총포괄이익의 귀속 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 23,087 23,087 41,534 41,534 포괄손익, 비지배지분 43,538 43,538 39,136 39,136 주당이익 (주33) 기본주당이익 (단위 : 원) 1,471.0 1,471.0 2,864.0 2,864.0 희석주당이익(손실) (단위 : 원) 1,471.0 1,471.0 2,864.0 2,864.0 계속영업 기본 주당이익(손실) (단위 : 원) 1,549.0 1,549.0 2,933.0 2,933.0 계속영업 희석 주당이익(손실) (단위 : 원) 1,549.0 1,549.0 2,933.0 2,933.0 2-3. 연결 자본변동표 연결 자본변동표 제 56 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 제 55 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지 (단위 : 백만원) 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 비지배지분 자본 합계 자본금 자본잉여금 기타자본항목 기타포괄손익누계액 이익잉여금 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계 2023.01.01 (기초자본) 161,000 330,923 (135,924) 26,390 3,937,430 4,319,819 1,574,120 5,893,939 분기순이익 0 0 0 0 78,640 78,640 32,542 111,182 배당금의 지급 0 0 0 0 (42,561) (42,561) (21,417) (63,978) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금 0 0 0 2,056 (1,588) 468 720 1,188 지분법평가 0 0 0 (8,492) 10,194 1,702 (44) 1,658 현금흐름위험회피파생상품평가손익 0 0 0 (58,278) 0 (58,278) 169 (58,109) 확정급여제도의 재측정요소 0 0 0 0 (9,438) (9,438) (200) (9,638) 해외사업장환산외환차이 0 0 0 26,852 0 26,852 5,949 32,801 종속기업지분변동 등으로 인한 증감 0 (395) 0 735 7,525 7,865 1,740 9,605 기타 0 0 0 3,220 0 3,220 0 3,220 2023.03.31 (자본) 161,000 330,528 (135,924) (7,517) 3,980,202 4,328,289 1,593,579 5,921,868 2024.01.01 (기초자본) 161,000 377,074 (138,028) 12,799 4,320,823 4,733,668 2,016,933 6,750,601 분기순이익 0 0 0 0 40,270 40,270 49,932 90,202 배당금의 지급 0 0 0 0 (43,895) (43,895) (59,252) (103,147) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 적립금 0 0 0 (883) 1,059 176 270 446 지분법평가 0 0 0 7,117 (89) 7,028 (25) 7,003 현금흐름위험회피파생상품평가손익 0 0 0 (40,774) 0 (40,774) (10,222) (50,996) 확정급여제도의 재측정요소 0 0 0 0 (719) (719) (370) (1,089) 해외사업장환산외환차이 0 0 0 18,165 0 18,165 3,953 22,118 종속기업지분변동 등으로 인한 증감 0 (31,093) 0 95 17,326 (13,672) (1,692) (15,364) 기타 0 0 (6,990) (3,773) 0 (10,763) 0 (10,763) 2024.03.31 (자본) 161,000 345,981 (145,018) (7,254) 4,334,775 4,689,484 1,999,527 6,689,011 2-4. 연결 현금흐름표 연결 현금흐름표 제 56 기 1분기 2024.01.01 부터 2024.03.31 까지 제 55 기 1분기 2023.01.01 부터 2023.03.31 까지 (단위 : 백만원) 제 56 기 1분기 제 55 기 1분기 영업활동으로 인한 현금흐름 179,069 (193,863) 계속영업 181,343 (192,350) 계속영업이익 92,440 113,274 비용가산 (주34) 598,153 659,124 수익차감 (주34) (327,006) (396,231) 운전자본의 변동 (주34) (62,388) (422,202) 영업활동으로 인한 현금수취액 17,732 13,991 이자수취 16,380 13,966 배당금수취 1,352 3 법인세 환급, 영업활동 0 22 영업활동으로 인한 현금지급액 (137,588) (160,306) 이자비용 지급 107,603 88,537 법인세 납부, 영업활동 29,985 71,769 중단영업 (주40) (2,274) (1,513) 투자활동으로 인한 현금흐름 (155,595) (402,348) 계속영업 (155,595) (401,877) 투자활동으로부터의 현금유입 108,406 304,940 금융기관예치금의 감소 74,465 225,219 기타채권의 감소 4,586 8,348 유동성당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 5,588 13 유동성상각후원가측정금융자산의 처분 1,500 0 비유동금융기관예치금의 감소 1,008 314 비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 14,569 0 비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 0 400 비유동파생상품자산/부채의 처분 0 26 유형자산의 처분 3,001 46,800 무형자산의 처분 135 0 장기기타채권의 감소 3,294 10,214 사업결합으로 인한 증가 0 13,606 매각예정비유동자산의 처분 123 0 기타투자활동으로인한현금유입액 137 0 투자활동으로부터의 현금유출 (264,001) (706,817) 금융기관예치금의 취득 61,986 555,353 기타채권의 증가 6,942 7,265 유동성파생상품자산의 취득 0 22 장기금융기관예치금의취득 140 780 장기기타채권의 증가 12,557 4,602 유동성당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 0 10,926 비유동당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 4,460 6,475 비유동기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 1,653 0 종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자의 취득 134 5,126 유형자산의 취득 167,343 109,373 무형자산의 취득 6,111 5,961 기타비유동자산의 증가 809 933 기타 투자활동으로 인한 현금유출액 1,866 1 중단영업 (주40) 0 (471) 재무활동으로 인한 현금흐름 (235,418) 228,488 계속영업 (235,418) 228,488 재무활동으로 인한 현금유입액 4,437,038 3,376,425 단기차입금의 차입 3,990,513 2,797,950 장기차입금의 차입 446,351 577,754 유상증자 0 721 연결자본거래로 인한 현금유입 174 0 재무활동으로 인한 현금유출액 (4,672,456) (3,147,937) 배당금의 지급 1,566 0 단기차입금의 상환 4,194,248 2,421,794 유동성리스부채의 상환 11,255 12,131 유동성장기차입금의 상환 279,758 394,720 장기차입금의 상환 137,513 317,263 리스부채의 상환 118 0 자기주식의취득 6,990 0 연결자본거래로 인한 현금유출 40,958 2,029 기타재무활동으로인한현금유출액 50 0 현금및현금성자산의 감소 (211,944) (367,723) 기초의 현금및현금성자산 1,701,163 1,671,312 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과 15,054 13,310 기말의 현금및현금성자산 1,504,273 1,316,899 3. 연결재무제표 주석 1. 지배기업의 개요 (연결) 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배기업인 주식회사 LS(이하 "지배기업")는 1969년 10월에 금성전선주식회사로 설립되어 1995년 2월에 LG전선주식회사로, 2005년 3월에 LS전선주식회사로 상호를 변경하였습니다. 지배기업은 적정한 기업가치의 평가를 통한 주주 가치의 극대화를 위해 2008년 7월 1일을 분할 기일로 하여 투자사업부문은 존속회사인 주식회사 LS, 전선 및 기계(부품 포함) 사업부문은 LS전선주식회사 및 엘에스엠트론 주식회사를 신설회사로 하여 물적분할하였습니다.지배기업은 1977년 6월에 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 주식을 상장하였으며, 당분기말 현재 최대주주인 구자열 외 특수관계인이 32.17%의 지분을 보유하고 있습니다. 2. 연결재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책 (연결) (1) 연결재무제표 작성기준 지배기업과 그 종속기업(이하 "연결실체")의 요약분기연결재무제표는 '주식회사 등의외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 기업회계기준서제1034호에 따라 작성되었습니다. 요약분기연결재무제표는 연차연결재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2023년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차연결재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다.(2) 제ㆍ개정된 기준서의 적용요약분기연결재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2024년1월 1일부터 적용되는 기준서를 제외하고는 2023년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다. 연결실체는 공표되었으나 시행되지 않은 기준서, 해석서, 개정사항을 조기적용한 바 없습니다. 여러 개정사항이 2024년부터 최초 적용되며, 연결실체의 요약분기연결재무제표에 미치는 영향은 없습니다. - 기업회계기준서 제1007호 '현금흐름표', 제1107호 '금융상품:공시' 개정 - 공급자금융약정이 개정사항은 공급자금융약정의 특성을 명확히하고 그러한 약정에 대한 추가 공시를 요구합니다. 이 개정사항의 공시 요구사항은 공급자금융약정이 연결실체의 부채와 현금흐름 및 유동성위험에 미치는 영향을 재무제표 이용자가 이해하는데 도움을 주기 위한 것입니다. 경과 규정은 연결실체가 개정사항을 최초로 적용하는 회계연도의 중간보고기간에는 공시할 필요가 없다는 점을 명확히 합니다. 따라서 이 개정사항이 연결실체의 요약분기연결재무제표에 미치는 영향은 없습니다. - 기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정 - 판매후리스에서 생기는 리스부채기업회계기준서 제1116호 '리스' 개정사항은 판매자-리스이용자가 판매후리스 거래에서 생기는 리스부채 측정 시, 계속 보유하는 사용권에 대해서는 어떠한 차손익 금액도 인식하지 않는다는 요구사항을 명확히 합니다.이 개정사항이 연결실체의 요약분기연결재무제표에 미치는 영향은 없습니다. - 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동ㆍ비유동 분류기업회계기준서 제1001호 문단 69~76에 대한 개정사항은 부채의 유동ㆍ비유동 분류에 대한 다음의 요구사항을 명확히 합니다.ㆍ 결제를 연기할 수 있는 권리의 의미ㆍ 연기할 수 있는 권리가 보고기간말 현재 존재ㆍ 기업이 연기할 수 있는 권리의 행사 가능성은 유동성 분류에 영향을 미치지 않음ㆍ 전환부채의 내재파생상품 자체가 지분상품일 경우에만 부채의 조건이 유동성 분류에 영향을 미치지 않음또한, 기업이 차입약정으로 인해 발생한 부채를 비유동부채로 분류하고, 결제를 연기할수 있는 권리가 보고기간 후 12개월 이내에 약정사항을 준수하는지 여부에 좌우될때, 관련 정보 공시 요구사항이 도입되었습니다.이 개정사항이 연결실체의 요약분기연결재무제표에 미치는 영향은 없습니다. 3. 중요한 회계추정 및 판단 (연결) 중간재무제표를 작성함에 있어 경영진은 재무제표에 인식되는 금액에 중요한 영향을미치는 판단을 하여야 하며, 다른 자료로부터 쉽게 식별할 수 없는 자산과 부채의 장부금액에 대한 추정 및 가정을 하여야 합니다. 추정치와 관련 가정은 과거 경험 및 관련이 있다고 여겨지는 기타 요인에 근거합니다. 또한 실제 결과는 이러한 추정치들과다를 수도 있습니다.중간재무제표 작성을 위해 연결실체 회계정책의 적용과 추정 불확실성의 주요 원천에 대해 경영진이 내린 중요한 판단은 2023년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표와 동일합니다. 4. 영업부문 (연결) 보고부문을 식별하기 위하여 사용한 요소에 대한 기술 관리목적상 연결실체는 재화나 용역의 성격을 기준으로 최고경영자의 의사결정을 위해 제공되는 수준으로 각 영업별로 부문을 구분하였습니다. 각 부문은 연결실체의 주된 부문정보를 보고하는 기준이 되며 각 보고부문별 회계정책은 유의적인 회계정책의 요약에 기술된 회계정책과 동일합니다.보고부문별 자산ㆍ부채는 최고영업의사결정자에게 정기적으로 제공되지 않음에 따라 보고부문별로 별도 공시하지 않습니다. 영업부문에 대한 공시 당분기 (단위 : 백만원) 기업 전체 총계 기업 전체 총계 합계 보고부문 부문 합계 연결조정 및 지분법손익 ㈜LS LS전선㈜ 연결 엘에스아이앤디㈜ 연결 엘에스일렉트릭㈜ 연결 엘에스엠트론㈜ 연결 엘에스글로벌인코퍼레이티드㈜ 엘에스엠앤엠㈜ 연결 LS JAPAN 부문 부문 합계 부문 부문 합계 부문 부문 합계 부문 부문 합계 부문 부문 합계 부문 부문 합계 부문 부문 합계 부문 부문 합계 부문 부문 합계 부문 부문 합계 영업부문 영업부문 영업부문 영업부문 영업부문 영업부문 영업부문 영업부문 영업부문 영업부문 지주부문 산업용전선부문 전력선사업부문 중간재부문 통신사업부문 부동산개발사업부문 해외사업부문 전력부문 자동화부문 금속부문 IT부문 기계부문 부품부문 글로벌부문 동제련부문 지주부문 산업용전선부문 전력선사업부문 중간재부문 통신사업부문 부동산개발사업부문 해외사업부문 전력부문 자동화부문 금속부문 IT부문 기계부문 부품부문 글로벌부문 동제련부문 지주부문 산업용전선부문 전력선사업부문 중간재부문 통신사업부문 부동산개발사업부문 해외사업부문 전력부문 자동화부문 금속부문 IT부문 기계부문 부품부문 글로벌부문 동제련부문 지주부문 산업용전선부문 전력선사업부문 중간재부문 통신사업부문 부동산개발사업부문 해외사업부문 전력부문 자동화부문 금속부문 IT부문 기계부문 부품부문 글로벌부문 동제련부문 지주부문 산업용전선부문 전력선사업부문 중간재부문 통신사업부문 부동산개발사업부문 해외사업부문 전력부문 자동화부문 금속부문 IT부문 기계부문 부품부문 글로벌부문 동제련부문 지주부문 산업용전선부문 전력선사업부문 중간재부문 통신사업부문 부동산개발사업부문 해외사업부문 전력부문 자동화부문 금속부문 IT부문 기계부문 부품부문 글로벌부문 동제련부문 지주부문 산업용전선부문 전력선사업부문 중간재부문 통신사업부문 부동산개발사업부문 해외사업부문 전력부문 자동화부문 금속부문 IT부문 기계부문 부품부문 글로벌부문 동제련부문 지주부문 산업용전선부문 전력선사업부문 중간재부문 통신사업부문 부동산개발사업부문 해외사업부문 전력부문 자동화부문 금속부문 IT부문 기계부문 부품부문 글로벌부문 동제련부문 지주부문 산업용전선부문 전력선사업부문 중간재부문 통신사업부문 부동산개발사업부문 해외사업부문 전력부문 자동화부문 금속부문 IT부문 기계부문 부품부문 글로벌부문 동제련부문 지주부문 산업용전선부문 전력선사업부문 중간재부문 통신사업부문 부동산개발사업부문 해외사업부문 전력부문 자동화부문 금속부문 IT부문 기계부문 부품부문 글로벌부문 동제련부문 매출 56,677 610,911 638,224 164,212 32,493 4,196 967,708 780,180 121,087 115,405 21,967 259,695 26,064 158,660 2,521,901 9 6,479,389 (534,362) 5,945,027 기타수익 298,558 기타비용 343,000 금융수익 30,161 금융비용 112,571 기타영업외손익 (8,695) 법인세비용차감전계속영업순이익 43,605 19,405 58,108 2,031 (6,575) 2,493 11,585 89,644 2,452 374 1,268 15,448 2,482 3,426 45,116 (67) 290,795 (47,126) 108,122 계속영업법인세비용 15,682 계속영업이익(손실) 92,440 전분기 (단위 : 백만원) 기업 전체 총계 기업 전체 총계 합계 보고부문 부문 합계 연결조정 및 지분법손익 ㈜LS LS전선㈜ 연결 엘에스아이앤디㈜ 연결 엘에스일렉트릭㈜ 연결 엘에스엠트론㈜ 연결 엘에스글로벌인코퍼레이티드㈜ 엘에스엠앤엠㈜ 연결 LS JAPAN 부문 부문 합계 부문 부문 합계 부문 부문 합계 부문 부문 합계 부문 부문 합계 부문 부문 합계 부문 부문 합계 부문 부문 합계 부문 부문 합계 부문 부문 합계 영업부문 영업부문 영업부문 영업부문 영업부문 영업부문 영업부문 영업부문 영업부문 영업부문 지주부문 산업용전선부문 전력선사업부문 중간재부문 통신사업부문 부동산개발사업부문 해외사업부문 전력부문 자동화부문 금속부문 IT부문 기계부문 부품부문 글로벌부문 동제련부문 지주부문 산업용전선부문 전력선사업부문 중간재부문 통신사업부문 부동산개발사업부문 해외사업부문 전력부문 자동화부문 금속부문 IT부문 기계부문 부품부문 글로벌부문 동제련부문 지주부문 산업용전선부문 전력선사업부문 중간재부문 통신사업부문 부동산개발사업부문 해외사업부문 전력부문 자동화부문 금속부문 IT부문 기계부문 부품부문 글로벌부문 동제련부문 지주부문 산업용전선부문 전력선사업부문 중간재부문 통신사업부문 부동산개발사업부문 해외사업부문 전력부문 자동화부문 금속부문 IT부문 기계부문 부품부문 글로벌부문 동제련부문 지주부문 산업용전선부문 전력선사업부문 중간재부문 통신사업부문 부동산개발사업부문 해외사업부문 전력부문 자동화부문 금속부문 IT부문 기계부문 부품부문 글로벌부문 동제련부문 지주부문 산업용전선부문 전력선사업부문 중간재부문 통신사업부문 부동산개발사업부문 해외사업부문 전력부문 자동화부문 금속부문 IT부문 기계부문 부품부문 글로벌부문 동제련부문 지주부문 산업용전선부문 전력선사업부문 중간재부문 통신사업부문 부동산개발사업부문 해외사업부문 전력부문 자동화부문 금속부문 IT부문 기계부문 부품부문 글로벌부문 동제련부문 지주부문 산업용전선부문 전력선사업부문 중간재부문 통신사업부문 부동산개발사업부문 해외사업부문 전력부문 자동화부문 금속부문 IT부문 기계부문 부품부문 글로벌부문 동제련부문 지주부문 산업용전선부문 전력선사업부문 중간재부문 통신사업부문 부동산개발사업부문 해외사업부문 전력부문 자동화부문 금속부문 IT부문 기계부문 부품부문 글로벌부문 동제련부문 지주부문 산업용전선부문 전력선사업부문 중간재부문 통신사업부문 부동산개발사업부문 해외사업부문 전력부문 자동화부문 금속부문 IT부문 기계부문 부품부문 글로벌부문 동제련부문 매출 78,671 861,588 680,440 293,950 67,700 4,189 989,111 781,081 190,988 154,973 20,457 397,060 28,028 208,219 2,673,641 0 7,430,096 (1,331,639) 6,098,457 기타수익 427,405 기타비용 451,356 금융수익 19,798 금융비용 102,506 기타영업외손익 (8,730) 법인세비용차감전계속영업순이익 66,435 16,149 33,756 3,106 7,079 2,531 35,592 61,643 16,692 4,253 871 24,865 (770) 3,832 24,273 0 (62,107) 122,810 계속영업법인세비용 9,724 계속영업이익(손실) 113,086 부문이익에 대한 기술 부문이익은 기타수익, 기타비용, 금융수익, 금융비용, 기타영업외손익 및 계속영업법인세비용을 배분하지 않고 각 부문에서 획득한 이익을 표시합니다. 부문이익은 자원을 배분하고 부문의 성과를 평가하기 위해 최고영업의사결정자에게 보고되는 측정치입니다. 지역에 대한 공시 당분기 (단위 : 백만원) 지역 지역 합계 한국 외국 중국 기타아시아 북미 유럽 기타 국가 매출 4,201,411 186,900 565,509 1,027,777 404,656 93,136 6,479,389 전분기 (단위 : 백만원) 지역 지역 합계 한국 외국 중국 기타아시아 북미 유럽 기타 국가 매출 5,047,693 249,674 679,553 974,975 403,284 74,917 7,430,096 지역별 비유동자산에 대한 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 지역 지역 합계 본사 소재지 국가 외국 중국 기타아시아 북미 유럽 기타 국가 비유동자산 3,938,188 134,755 293,811 860,246 133,796 5,391 5,366,187 전기말 (단위 : 백만원) 지역 지역 합계 본사 소재지 국가 외국 중국 기타아시아 북미 유럽 기타 국가 비유동자산 3,893,129 127,890 279,659 812,063 127,290 5,365 5,245,396 비유동자산에 대한 기술 유형자산, 무형자산, 투자부동산, 사용권자산 등으로 구성되어 있습니다. 주요 고객에 대한 정보 당분기 및 전분기 중 연결실체의 매출의 10% 이상을 차지하는 고객은 없습니다. 5. 금융상품의 구분 및 공정가치 (연결) 금융자산의 범주별 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 금융자산, 범주 당기손익-공정가치측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 상각후원가측정 금융자산 위험회피수단으로 지정된 파생상품자산 금융자산의 합계 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 현금및현금성자산 예치금 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 상각후원가측정금융자산 파생상품자산 매출채권 기타채권 현금및현금성자산 예치금 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 상각후원가측정금융자산 파생상품자산 매출채권 기타채권 현금및현금성자산 예치금 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 상각후원가측정금융자산 파생상품자산 매출채권 기타채권 현금및현금성자산 예치금 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 상각후원가측정금융자산 파생상품자산 매출채권 기타채권 현금및현금성자산 예치금 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 상각후원가측정금융자산 파생상품자산 매출채권 기타채권 금융자산 0 0 171,284 0 0 50,905 987,415 6,737 1,216,341 0 0 0 24,199 0 0 0 0 24,199 1,504,273 327,147 0 0 85,264 0 2,761,616 254,750 4,933,050 0 0 0 0 0 54,233 0 0 54,233 1,504,273 327,147 171,284 24,199 85,264 105,138 3,749,031 261,487 6,227,823 금융자산, 공정가치 1,504,273 327,147 171,284 24,199 85,264 105,138 3,749,031 261,487 6,227,823 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분증권에 대한 기술 연결실체는 단기매매항목이 아닌 전략적 투자목적으로 보유하는 지분상품에 대해 최초적용일에 기타포괄손익-공정가치측정항목으로지정하는 취소불가능한 선택권을 적용하였습니다. 전기말 (단위 : 백만원) 금융자산, 범주 당기손익-공정가치측정 금융자산 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 상각후원가측정 금융자산 위험회피수단으로 지정된 파생상품자산 금융자산의 합계 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 금융자산, 분류 금융자산, 분류 합계 현금및현금성자산 예치금 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 상각후원가측정금융자산 파생상품자산 매출채권 기타채권 현금및현금성자산 예치금 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 상각후원가측정금융자산 파생상품자산 매출채권 기타채권 현금및현금성자산 예치금 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 상각후원가측정금융자산 파생상품자산 매출채권 기타채권 현금및현금성자산 예치금 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 상각후원가측정금융자산 파생상품자산 매출채권 기타채권 현금및현금성자산 예치금 당기손익-공정가치측정금융자산 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 상각후원가측정금융자산 파생상품자산 매출채권 기타채권 금융자산 0 6,755 180,246 0 0 64,396 757,738 18,627 1,027,762 0 0 0 26,710 0 0 0 0 26,710 1,701,163 330,890 0 0 87,101 0 2,590,661 242,161 4,951,976 0 0 0 0 0 55,546 0 0 55,546 1,701,163 337,645 180,246 26,710 87,101 119,942 3,348,399 260,788 6,061,994 금융자산, 공정가치 1,701,163 337,645 180,246 26,710 87,101 119,942 3,348,399 260,788 6,061,994 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 지분증권에 대한 기술 연결실체는 단기매매항목이 아닌 전략적 투자목적으로 보유하는 지분상품에 대해 최초적용일에 기타포괄손익-공정가치측정항목으로지정하는 취소불가능한 선택권을 적용하였습니다. 금융부채의 범주별 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 금융부채, 범주 당기손익-공정가치측정 금융부채 상각후원가 측정 금융부채 위험회피파생상품부채 금융부채의 합계 금융부채, 분류 금융부채, 분류 합계 금융부채, 분류 금융부채, 분류 합계 금융부채, 분류 금융부채, 분류 합계 금융부채, 분류 금융부채, 분류 합계 매입채무 기타지급채무 파생상품 당기손익-공정가치측정금융부채 차입금 리스 부채 기타금융부채 매입채무 기타지급채무 파생상품 당기손익-공정가치측정금융부채 차입금 리스 부채 기타금융부채 매입채무 기타지급채무 파생상품 당기손익-공정가치측정금융부채 차입금 리스 부채 기타금융부채 매입채무 기타지급채무 파생상품 당기손익-공정가치측정금융부채 차입금 리스 부채 기타금융부채 금융부채 327,029 4,370 70,682 131,448 0 0 0 533,529 1,030,142 971,706 0 0 7,412,725 166,391 713 9,581,677 0 0 121,661 0 0 0 0 121,661 1,357,171 976,076 192,343 131,448 7,412,725 166,391 713 10,236,867 금융부채, 공정가치 1,357,171 976,076 192,343 131,448 7,641,306 166,391 713 10,465,448 전기말 (단위 : 백만원) 금융부채, 범주 당기손익-공정가치측정 금융부채 상각후원가 측정 금융부채 위험회피파생상품부채 금융부채의 합계 금융부채, 분류 금융부채, 분류 합계 금융부채, 분류 금융부채, 분류 합계 금융부채, 분류 금융부채, 분류 합계 금융부채, 분류 금융부채, 분류 합계 매입채무 기타지급채무 파생상품 당기손익-공정가치측정금융부채 차입금 리스 부채 기타금융부채 매입채무 기타지급채무 파생상품 당기손익-공정가치측정금융부채 차입금 리스 부채 기타금융부채 매입채무 기타지급채무 파생상품 당기손익-공정가치측정금융부채 차입금 리스 부채 기타금융부채 매입채무 기타지급채무 파생상품 당기손익-공정가치측정금융부채 차입금 리스 부채 기타금융부채 금융부채 368,928 8,841 71,845 125,845 0 0 0 575,459 1,102,553 836,242 0 0 7,456,758 164,793 386 9,560,732 0 0 55,910 0 0 0 0 55,910 1,471,481 845,083 127,755 125,845 7,456,758 164,793 386 10,192,101 금융부채, 공정가치 1,471,481 845,083 127,755 125,845 7,553,531 164,793 386 10,288,874 6. 현금및현금성자산 (연결) 현금및현금성자산 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 공시금액 보유현금 2,636 예적금 1,501,637 합계 1,504,273 전기말 (단위 : 백만원) 공시금액 보유현금 1,151 예적금 1,700,012 합계 1,701,163 7. 매출채권 및 기타채권 (연결) 매출채권 및 기타채권 손실충당금과 총장부금액의 변동에 대한 공시 당분기 (단위 : 백만원) 매출채권 기타채권 금융상품 합계 기초 125,747 79,975 205,722 손상차손으로 인식된 금액 5,356 1,093 6,449 연중 제각금액 손상차손 환입금액 (1,097) (1) (1,098) 외화환산조정 797 108 905 기타 249 0 249 기말 131,052 81,175 212,227 전분기 (단위 : 백만원) 매출채권 기타채권 금융상품 합계 기초 108,750 62,434 171,184 손상차손으로 인식된 금액 4,913 37 4,950 연중 제각금액 (98) 0 (98) 손상차손 환입금액 (849) 0 (849) 외화환산조정 (252) 52 (200) 기타 118 0 118 기말 112,582 62,523 175,105 8. 재고자산 (연결) 재고자산 세부내역 당분기말 (단위 : 백만원) 취득원가 평가충당금 장부금액 합계 상품 348,190 (16,075) 332,115 제품 1,053,697 (20,346) 1,033,351 반제품 640,445 (5,779) 634,666 재공품 1,146,952 (1,565) 1,145,387 원재료 1,075,621 (50,126) 1,025,495 저장품 18,117 (190) 17,927 미착재고 325,551 0 325,551 기타의재고자산 8,252 0 8,252 합계 4,616,825 (94,081) 4,522,744 전기말 (단위 : 백만원) 취득원가 평가충당금 장부금액 합계 상품 315,144 (15,478) 299,666 제품 1,242,573 (19,369) 1,223,204 반제품 573,307 (4,459) 568,848 재공품 1,199,862 (1,776) 1,198,086 원재료 1,186,742 (49,650) 1,137,092 저장품 17,006 (191) 16,815 미착재고 376,559 0 376,559 기타의재고자산 7,891 0 7,891 합계 4,919,084 (90,923) 4,828,161 9. 기타자산 (연결) 기타자산에 대한 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 공시금액 유동선급금 188,898 유동선급비용 77,501 유동선급부가가치세 168,992 유동계약자산 671,591 기타, 기타유동자산 8 기타유동자산 1,106,990 비유동선급금 30,599 장기선급비용 9,983 비유동선급부가가치세 0 비유동계약자산 0 기타, 기타비유동자산 99,194 기타비유동자산 139,776 전기말 (단위 : 백만원) 공시금액 유동선급금 132,613 유동선급비용 63,952 유동선급부가가치세 144,006 유동계약자산 692,781 기타, 기타유동자산 147 기타유동자산 1,033,499 비유동선급금 29,843 장기선급비용 3,804 비유동선급부가가치세 0 비유동계약자산 0 기타, 기타비유동자산 118,384 기타비유동자산 152,031 10. 유형자산 (연결) 유형자산에 대한 세부 정보 공시 당분기 (단위 : 백만원) 토지 건물 구축물 기계장치 선박 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 기타유형자산 유형자산 합계 기초 1,340,144 974,781 138,085 1,190,818 41,760 11,041 85,002 112,317 442,814 25,649 4,362,411 취득 4 525 572 3,232 0 915 3,941 6,704 158,443 8 174,344 처분 (62) (154) (7) (1,367) 0 (94) (124) (80) (813) 0 (2,701) 감가상각비 0 (15,349) (2,789) (49,763) (861) (866) (7,982) (9,125) 0 (793) (87,528) 대체 1,797 38,423 1,588 23,329 0 698 4,229 5,539 (74,963) 0 640 연결범위 변동 0 0 (2,088) 2,088 0 0 0 0 0 0 0 손상차손(환입) 0 (572) (147) (869) 0 0 0 0 0 0 (1,588) 기타 25,492 (4,086) (11) 1,503 0 0 692 (72) (1,924) 0 21,594 외화환산조정 1,514 5,963 167 9,093 32 179 694 518 7,321 1,078 26,559 기말 1,368,889 999,531 135,370 1,178,064 40,931 11,873 86,452 115,801 530,878 25,942 4,493,731 전분기 (단위 : 백만원) 토지 건물 구축물 기계장치 선박 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인자산 기타유형자산 유형자산 합계 기초 875,630 840,068 131,495 915,447 26,146 8,906 75,262 100,007 488,261 27,033 3,488,255 취득 0 121 683 2,559 0 881 2,090 6,614 106,888 0 119,836 처분 0 (7) (706) (3,564) (25,842) (338) (114) (180) (7,317) 0 (38,068) 감가상각비 0 (13,279) (2,445) (43,851) (304) (778) (6,855) (7,895) 0 0 (75,407) 대체 5,027 9,360 2,370 27,583 0 354 3,283 6,394 (47,675) 15 6,711 연결범위 변동 손상차손(환입) 기타 569 (1,362) (609) 4,615 0 92 456 (1,017) (7,681) 0 (4,937) 외화환산조정 2,445 7,072 158 16,552 0 183 765 723 3,163 721 31,782 기말 883,671 841,973 130,946 919,341 0 9,300 74,887 104,646 535,639 27,769 3,528,172 유형자산 대체에 대한 기술 당분기 중 무형자산 및 투자부동산 등으로 대체되었습니다.전분기 중 무형자산 및 투자부동산 등으로 대체되었습니다. 유형자산 기타증감에 대한 기술 연결실체간 유형자산 거래 및 재고자산 대체 등 입니다. 유형자산 담보제공내역 (단위 : 백만원) 유형자산 유형자산이 담보로 제공된 채권최고금액 585,672 유형자산 담보내역에 대한 기술 당분기말 현재 장단기차입금과 관련하여 유형자산이 담보(채권최고금액 585,672백만원)로 제공되어 있습니다. 11. 투자부동산 (연결) 투자부동산에 대한 세부 정보 공시 당분기 (단위 : 백만원) 토지 건물 구축물 투자부동산 합계 기초 20,556 11,867 135 32,558 감가상각비 0 (311) (9) (320) 기타 0 87 0 87 기말 20,556 11,643 126 32,325 전분기 (단위 : 백만원) 토지 건물 구축물 투자부동산 합계 기초 18,260 12,410 170 30,840 감가상각비 0 (538) (9) (547) 기타 기말 18,260 11,872 161 30,293 투자부동산 장부가액과 공정가치에 대한 기술 연결실체는 투자부동산의 장부가액이 공정가치와 중요한 차이가 없을 것으로 판단하고 있습니다. 12. 무형자산 (연결) 무형자산 및 영업권의 변동내역에 대한 공시 당분기 (단위 : 백만원) 무형자산 및 영업권 개발비 산업재산권 영업권 회원권 건설중인 무형자산 기타 합계 내부창출 여부 내부창출 여부 합계 내부창출 여부 내부창출 여부 합계 내부창출 여부 내부창출 여부 합계 내부창출 여부 내부창출 여부 합계 내부창출 여부 내부창출 여부 합계 내부창출 여부 내부창출 여부 합계 내부창출 여부 내부창출 여부 합계 외부 취득 내부창출 외부 취득 내부창출 외부 취득 내부창출 외부 취득 내부창출 외부 취득 내부창출 외부 취득 내부창출 외부 취득 내부창출 기초 86,593 216,682 324,021 40,123 33,576 128,238 829,233 무형자산의 증가 357 574 189 625 0 0 232 0 2,857 0 2,477 0 6,112 1,199 처분 0 0 0 (138) 0 0 (138) 무형자산상각비 (4,141) (1,066) 0 0 0 (8,068) (13,275) 본계정 대체 3,231 0 0 0 (6,675) 3,851 407 기타 0 215 0 (154) 455 (598) (82) 외화환산조정 6 8,446 8,308 5 0 1,236 18,001 정부보조금 증감 기말금액 86,620 225,091 332,329 40,068 30,213 127,136 841,457 전분기 (단위 : 백만원) 무형자산 및 영업권 개발비 산업재산권 영업권 회원권 건설중인 무형자산 기타 합계 내부창출 여부 내부창출 여부 합계 내부창출 여부 내부창출 여부 합계 내부창출 여부 내부창출 여부 합계 내부창출 여부 내부창출 여부 합계 내부창출 여부 내부창출 여부 합계 내부창출 여부 내부창출 여부 합계 내부창출 여부 내부창출 여부 합계 외부 취득 내부창출 외부 취득 내부창출 외부 취득 내부창출 외부 취득 내부창출 외부 취득 내부창출 외부 취득 내부창출 외부 취득 내부창출 기초 90,568 195,057 217,182 35,999 9,245 85,095 633,146 무형자산의 증가 1,916 0 130 (530) 0 0 161 0 2,281 0 1,473 0 5,961 (530) 처분 0 (530) 0 0 0 0 (530) 무형자산상각비 (3,685) (1,137) 0 0 0 (5,970) (10,792) 본계정 대체 0 0 0 0 (9) 262 253 기타 581 71 0 0 0 468 1,120 외화환산조정 42 5,425 5,530 9 371 1,662 13,039 정부보조금 증감 (38) 0 0 0 0 0 (38) 기말금액 89,384 199,016 222,712 36,169 11,888 82,990 642,159 비용으로 인식한 연구 및 개발활동과 관련된 지출내역에 대한 공시 당분기 (단위 : 백만원) 제조원가 판매비와 일반관리비 기능별 항목 합계 연구와 개발 비용 22,954 30,776 53,730 전분기 (단위 : 백만원) 제조원가 판매비와 일반관리비 기능별 항목 합계 연구와 개발 비용 21,679 27,352 49,031 13. 리스 (연결) 사용권자산의 변동내역에 대한 공시 당분기 (단위 : 백만원) 공시금액 기초 185,573 취득액 12,579 처분 (411) 사용권자산감가상각비 (11,697) 기타 1,868 기말 187,912 전분기 (단위 : 백만원) 공시금액 기초 121,922 취득액 21,569 처분 (173) 사용권자산감가상각비 (9,451) 기타 (1,777) 기말 132,090 사용권자산의 기타 변동에 대한 기술 리스기간 변경에 따른 금액 및 해외소재 종속기업의 사용권자산에 대한 환율변동효과가 포함되어 있습니다. 리스 관련 손익 등에 대한 공시 당분기 (단위 : 백만원) 공시금액 리스 현금유출 13,499 리스 관련 손익 등에 대한 기술 당분기 및 전분기 중 리스로 인한 총 현금유출액은 13,499백만원 및 15,332백만원입니다. 전분기 (단위 : 백만원) 공시금액 리스 현금유출 15,332 리스 관련 손익 등에 대한 기술 당분기 및 전분기 중 리스로 인한 총 현금유출액은 13,499백만원 및 15,332백만원입니다. 14. 종속기업 (연결) (1) 당분기말 및 전기말 현재 연결실체가 보유한 종속기업내역은 다음과 같습니다. 종속기업명 법인설립 및영업소재지 주요영업활동 직접지분보유기업 연결실체 내 기업이 소유한 지분율 결산월 당분기말 전기말 LS전선㈜(*1) 대한민국 전력, 광통신 케이블의 제조 및 판매 ㈜LS 92.3% 92.3% 12월 엘에스에코에너지㈜(구, LS전선아시아㈜)(*1) 대한민국 비금융지주회사 LS전선㈜ 61.1% 54.6% 12월 LS-VINA Cable System Joint Stock Co. 베트남 기타 절연선 및 케이블제조업 엘에스에코에너지㈜(구, LS전선아시아㈜) 84.8% 84.8% 12월 LS Cable System Vietnam Co., Ltd. 베트남 기타 절연선 및 케이블제조업 엘에스에코에너지㈜(구, LS전선아시아㈜) 100.0% 100.0% 12월 LS-Gaon Cable Myanmar Co., Ltd. 미얀마 기타 절연선 및 케이블제조업 엘에스에코에너지㈜(구, LS전선아시아㈜)/가온전선㈜ 100.0% 100.0% 12월 LS-Gaon Cable Myanmar Trading Co., Ltd. 미얀마 도매업 LS-Gaon Cable Myanmar Co., Ltd. 100.0% 100.0% 12월 제이에스전선㈜ 대한민국 기타 절연선 및 케이블제조업 LS전선㈜ 69.9% 69.9% 12월 엘에스빌드윈㈜ 대한민국 알루미늄 주물 주조업 LS전선㈜ 100.0% 100.0% 12월 (유)빌드윈문경태양광발전 대한민국 태양광발전 전기 생산 및 판매업 엘에스빌드윈㈜ 100.0% 100.0% 12월 (유)빌드윈인동태양광발전(*3) 대한민국 태양광발전 전기 생산 및 판매업 LS전선㈜ 100.0% 100.0% 12월 (유)충주지앤피태양광발전(구, (유)빌드윈충주지앤피태양광발전)(*8) 대한민국 태양광발전 전기 생산 및 판매업 ㈜지앤피 100.0% 100.0% 12월 (유)빌드윈그린에너지태양광발전 대한민국 태양광발전 전기 생산 및 판매업 엘에스빌드윈㈜ 100.0% 100.0% 12월 (유)빌드윈전주가온태양광발전(*9) 대한민국 태양광발전 전기 생산 및 판매업 가온전선㈜ 100.0% 100.0% 12월 ㈜지앤피 대한민국 광섬유 케이블 제조업 LS전선㈜ 100.0% 100.0% 12월 ㈜세종전선 대한민국 절연선 및 케이블제조업 ㈜지앤피 100.0% 100.0% 12월 가온전선㈜(*2) 대한민국 절연선 및 케이블제조업 LS전선㈜ 48.8% 48.8% 12월 ㈜모보 대한민국 절연선 및 케이블제조업 가온전선㈜ 100.0% 100.0% 12월 이지전선㈜ 대한민국 절연선 및 케이블제조업 가온전선㈜ 100.0% 100.0% 12월 ㈜디케이씨 대한민국 절연선 및 케이블제조업 가온전선㈜ 100.0% 100.0% 12월 ㈜지앤피우드 대한민국 목드럼 제조업 가온전선㈜ 100.0% 100.0% 12월 LS Cable System U.S.A.,Inc. 미국 기타 절연선 및 케이블제조업 LS전선㈜/가온전선㈜ 100.0% 100.0% 12월 LS-Innocom Inc. 미국 케이블 하네스 제조업 LS Cable System U.S.A.,Inc. 55.2% 55.2% 12월 LS Cable System Panama S.A. 파나마 전선 판매업 LS Cable System U.S.A.,Inc. 55.0% 55.0% 12월 LS홍치전람(호북)유한공사 중국 기타 절연선 및 케이블제조업 LS전선㈜ 92.7% 92.7% 12월 LS Cable India Pvt., Ltd. 인도 기타 절연선 및 케이블제조업 LS전선㈜ 100.0% 100.0% 3월 LS Cable America Inc. 미국 도매업 LS전선㈜ 100.0% 100.0% 12월 LS Cable Enterprise Canada Ltd.(*10) 캐나다 도매업 LS Cable America Inc. - 100.0% 12월 LS Cable System Japan Ltd. 일본 도매업 LS전선㈜ 100.0% 100.0% 12월 LS Cable System UK Ltd. 영국 도매업 LS전선㈜ 100.0% 100.0% 12월 LS Cable System Australia PTY LTD 호주 도매업 LS전선㈜ 100.0% 100.0% 12월 LS Cable System France S.A.S. 프랑스 도매업 LS전선㈜ 100.0% 100.0% 12월 LS이브이코리아㈜ 대한민국 전기 자동차 관련 부품 등 LS전선㈜ 100.0% 100.0% 12월 락성전람(무석)유한공사 중국 기타 절연선 및 케이블제조업 LS이브이코리아㈜ 100.0% 100.0% 12월 LS EV MEXICO(*5) 멕시코 전기차 부품 제조업 LS이브이코리아㈜ 100.0% - 12월 LS Cable System Poland sp z o.o. 폴란드 광섬유 케이블 제조업 LS전선㈜ 100.0% 100.0% 12월 LS-Innocom Europe sp z o.o. 폴란드 케이블 하네스 제조업 LS Cable System Poland sp z o.o. 100.0% 100.0% 12월 LS Cable Systems America Inc. 미국 도매업 LS전선㈜ 100.0% 100.0% 12월 PT.LSAG Cable Indonesia 인도네시아 제조 및 판매업 LS전선㈜ 75.0% 75.0% 12월 PT.LSAG Cable Solutions 인도네시아 전선 판매업 LS전선㈜ 75.0% 75.0% 12월 엘에스마린솔루션㈜(*1) 대한민국 전기 및 통신 공사업 LS전선㈜ 45.8% 45.7% 12월 엘에스머트리얼즈㈜ 대한민국 전자 축전기 제조업 LS전선㈜ 43.5% 43.5% 12월 엘에스알스코㈜ 대한민국 알루미늄 제련, 정련 및 합금 제조업 엘에스머트리얼즈㈜ 100.0% 100.0% 12월 LS Materials America LLC 미국 전자 축전기 제조업 엘에스머트리얼즈㈜ 100.0% 100.0% 12월 하이엠케이㈜ 대한민국 알루미늄 압연, 압출 및 연신제품 제조업 LS Materials America LLC 66.7% 66.7% 12월 LS GreenLink USA Inc. 미국 기타 절연선 및 케이블제조업 LS전선㈜ 100.0% 100.0% 12월 LS Cable Systems Canada, Inc. 캐나다 기타 절연선 및 케이블제조업 LS전선㈜ 100.0% 100.0% 12월 한국미래소재㈜(구, 에코첨단소재㈜) 대한민국 비철금속 제조업 LS전선㈜ 100.0% 100.0% 12월 LS Cable System Mexico(*5) 멕시코 절연선 및 케이블 제조업 LS전선㈜ 100.0% - 12월 엘에스일렉트릭㈜(*4) 대한민국 전력기기 등의 제조 및 판매 ㈜LS 47.5% 47.5% 12월 엘에스메탈㈜ 대한민국 동파이프 및 스테인리스파이프 제조 및 판매 엘에스일렉트릭㈜ 100.0% 100.0% 12월 LS Metal VINA LLC. 베트남 동파이프 및 스테인리스파이프 제조 및 판매 엘에스메탈㈜ 100.0% 100.0% 12월 엘에스메카피온㈜ 대한민국 산업처리공정 제어장비 제조 및 판매 엘에스일렉트릭㈜ 100.0% 100.0% 12월 우시메카피온기전유한공사 중국 산업처리공정 제어장비 제조 및 판매 엘에스메카피온㈜ 100.0% 100.0% 12월 LS사우타㈜ 대한민국 기계장비 제조 및 판매 엘에스일렉트릭㈜ 90.0% 90.0% 12월 ㈜에이씨앤티시스템 대한민국 유선 통신장비 제조업 엘에스일렉트릭㈜ 100.0% 100.0% 12월 엘에스아이티씨㈜ 대한민국 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 엘에스일렉트릭㈜ 100.0% 100.0% 12월 엘에스이모빌리티솔루션㈜ 대한민국 전자기기 제조업 엘에스일렉트릭㈜ 100.0% 100.0% 12월 LS e-Mobility Solutions(Wuxi) CO.,LTD 중국 자동차부품 및 부품 제조, 기타전기 엘에스이모빌리티솔루션㈜ 100.0% 100.0% 12월 LS E-MOBILITY SOLUTIONS MEXICO 멕시코 자동차용 기타 부품 제조 엘에스이모빌리티솔루션㈜ 100.0% 100.0% 12월 락성전기투자(중국) 유한공사 중국 전력, 자동화기기 등의 판매 엘에스일렉트릭㈜ 100.0% 100.0% 12월 락성전기 대련 유한공사 중국 전력기기 등의 제조 및 판매 엘에스일렉트릭㈜/락성전기투자(중국) 유한공사 100.0% 100.0% 12월 락성전기 무석 유한공사 중국 전력기기 등의 제조 및 판매 엘에스일렉트릭㈜/락성전기투자(중국) 유한공사 100.0% 100.0% 12월 LS Electric(Lishui) Co.,LTD 중국 전력기기 등의 제조 및 판매 락성전기투자(중국) 유한공사 51.0% 51.0% 12월 LS ELECTRIC Middle East FZE U.A.E 전력기기 수출입 및 직판영업 엘에스일렉트릭㈜ 100.0% 100.0% 12월 LS ELECTRIC Japan Co., Ltd. 일본 태양광시스템 및 전력, 자동화기기 판매 엘에스일렉트릭㈜ 99.9% 99.9% 12월 LS ELECTRIC Europe B.V. 네덜란드 자동화기기 등의 판매 엘에스일렉트릭㈜ 100.0% 100.0% 12월 LS ELECTRIC Americas Holdings 미국 지분투자 및 부동산 임대업 엘에스일렉트릭㈜ 100.0% 100.0% 12월 LS ELECTRIC America Inc. 미국 전력, 자동화기기 등의 판매 LS ELECTRIC Americas Holdings 100.0% 100.0% 12월 LS Energy Solutions LLC. 미국 전력, 자동화기기 등의 판매 LS ELECTRIC Americas Holdings 100.0% 100.0% 12월 MCM Engineering II, Inc. 미국 전기장치 제조업 LS ELECTRIC Americas Holdings 100.0% 100.0% 12월 LS ELECTRIC Vietnam Co., Ltd. 베트남 전기장치 제조업 엘에스일렉트릭㈜ 100.0% 100.0% 12월 LS ELECTRIC INDUSTRY TRADE Co., Ltd. 터키 전력기기, 자동화기기 등의 판매 엘에스일렉트릭㈜ 100.0% 100.0% 12월 LS ELECTRIC IBERIA, S.L. 스페인 전력 기기 및 시스템 제품 판매 엘에스일렉트릭㈜ 100.0% 100.0% 12월 LS Automation Solutions Otomasyon Sistemleri 터키 자동화기기 제조 및 판매 엘에스일렉트릭㈜ 51.0% 51.0% 12월 PT. LS ELECTRIC INDONESIA 인도네시아 전력 기기 및 시스템 제품 판매 엘에스일렉트릭㈜ 100.0% 100.0% 12월 PT. SYMPHOS ELECTRIC 인도네시아 변압기 제조 및 판매 PT. LS ELECTRIC INDONESIA 50.0% 50.0% 12월 엘에스영종스카이솔라㈜ 대한민국 태양력 발전업 엘에스일렉트릭㈜ 100.0% 100.0% 12월 엘티솔라㈜(*5) 대한민국 발전업 엘에스일렉트릭㈜ 90.0% - 12월 엘에스엠트론㈜ 대한민국 트랙터 및 산업부품 제조 및 판매 ㈜LS 100.0% 100.0% 12월 농가온㈜ 대한민국 농업용 기계 판매 엘에스엠트론㈜ 100.0% 100.0% 12월 팜모아㈜ 대한민국 농업용 기계 판매 엘에스엠트론㈜ 100.0% 100.0% 12월 LS Machinery(Wuxi) Co., Ltd. 중국 산업용 기계 제조 및 판매 엘에스엠트론㈜ 100.0% 100.0% 12월 LS Machinery(Qingdao) Co., Ltd. 중국 농업용 기계 제조 및 판매 엘에스엠트론㈜ 100.0% 100.0% 12월 LS Mtron North America, Inc. 미국 농업용 기계 판매 엘에스엠트론㈜ 100.0% 100.0% 12월 LS Tractor USA, LLC 미국 농업용 기계 판매 LS Mtron North America, Inc. 100.0% 100.0% 12월 LS IMM USA LLC 미국 산업용 기계 판매 LS Mtron North America, Inc. 100.0% 100.0% 12월 LSIU MEXICO S. DE R.L. DE C.V.(*5) 멕시코 사출 성형기 판매업 LS IMM USA LLC 100.0% - 12월 LS Mtron Industria de Maquinas Agricolas Ltda. 브라질 농업용 기계 제조 및 판매 엘에스엠트론㈜ 100.0% 100.0% 12월 LS Electronic-Devices VIETNAM Co., Ltd. 베트남 전자부품 제조 및 판매 엘에스엠트론㈜ 100.0% 100.0% 12월 PT. LS Mtron Machinery Indonesia 인도네시아 산업용 기계 판매 엘에스엠트론㈜ 100.0% 100.0% 12월 엘에스엠트론동반성장제이차유동화전문유한회사(*6) 대한민국 금융업 - - - (*7) 엘에스글로벌인코퍼레이티드㈜ 대한민국 비철금속 중개업 ㈜LS 100.0% 100.0% 12월 엘에스아이앤디㈜(*1) 대한민국 부동산개발 및 해외투자 ㈜LS 94.8% 94.5% 12월 Cyprus Investments, Inc. 미국 기타 절연선 및 케이블제조업 엘에스아이앤디㈜ 100.0% 100.0% 12월 Superior Essex Inc.외 미국 기타 절연선 및 케이블제조업 Cyprus Investments, Inc. 100.0% 100.0% 12월 LS JAPAN 일본 투자 및 R Sourcing ㈜LS 100.0% 100.0% 12월 엘에스엠앤엠㈜ 대한민국 동제련, 반도체용 환산제조 및 판매 ㈜LS 100.0% 100.0% 12월 ㈜토리컴 대한민국 기타 비철금속 제련, 정련 및 합금 제조업 엘에스엠앤엠㈜ 100.0% 100.0% 12월 ㈜지알엠 대한민국 동제련, 정련 및 합금 제조업 엘에스엠앤엠㈜ 100.0% 100.0% 12월 ㈜선우 대한민국 건물설비 설치 공사업 엘에스엠앤엠㈜ 100.0% 100.0% 12월 씨에스마린㈜ 대한민국 외항 화물 운송업 엘에스엠앤엠㈜ 100.0% 100.0% 12월 (*1) 당분기 중 일부 지분을 매입하였습니다. (*2) 소유지분율이 과반수 미만이나, 과거 주주총회 참석율을 고려시 연결실체의 지분율만(48.8%)으로도 의사결정과정에서 과반수의 의결권을 행사할 수 있었던상황 등을 감안하여 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다. (*3) 당분기 중 엘에스빌드윈㈜의 종속기업에서 LS전선㈜의 종속기업으로 편입되었습니다. (*4) 소유지분율이 과반수 미만이나, 지배기업의 지분율(47.5%) 및 자기주식을 감안한 유효지분율이 48.5%이며 과거 주주총회 참석율을 고려시 지배기업의 지분율만으로도 의사결정과정에서 과반수의 의결권을 행사할 수 있었던 상황 등을 감안하여 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다. (*5) 당분기 중 신규 설립을 통해 종속기업으로 편입되었습니다. (*6) 특수목적기업인 유동화전문회사로서 실질적인 지배력이 있는 것으로 판단되어 연결대상 종속기업에 포함한 바 있으며, 2017년 11월 22일자로 유동화증권의 상환을 완료하였으며, 당분기말 현재 청산 절차 진행 중입니다. (*7) 회계기간은 3개월로서 각 결산월은 2월, 5월, 8월, 11월입니다. (*8) 당분기 중 엘에스빌드윈㈜의 종속기업에서 ㈜지앤피의 종속기업으로 편입되었습니다. (*9) 당분기 중 엘에스빌드윈㈜의 종속기업에서 가온전선㈜의 종속기업으로 편입되었습니다. (*10) 당분기 중 청산 완료되어 종속기업에서 제외되었습니다. (2) 당분기 중 신규로 연결재무제표에 편입된 종속기업은 다음과 같습니다. 종속기업명 사유 LS EV MEXICO 신규 설립 LS Cable System Mexico 신규 설립 엘티솔라㈜ 신규 설립 LSIU MEXICO S. DE R.L. DE C.V. 신규 설립 (3) 당분기 중 연결재무제표에서 제외된 종속기업은 다음과 같습니다. 종속기업명 사유 LS Cable Enterprise Canada Ltd. 청산 (4) 당분기 및 전기의 주요 종속기업에 대한 요약 재무정보는 다음과 같습니다. (당분기 및 당분기말) (단위: 백만원) 구분 자산 부채 자본 매출 분기순손익 LS전선㈜(*1) 6,100,584 4,215,808 1,884,776 1,445,840 16,335 엘에스일렉트릭㈜(*1) 3,894,867 2,186,742 1,708,125 1,038,639 79,713 엘에스엠트론㈜(*1) 1,295,332 768,412 526,920 285,759 6,367 엘에스엠앤엠㈜(*1) 4,008,041 1,829,278 2,178,763 2,521,901 (8,514) 엘에스글로벌인코퍼레이티드㈜ 501,585 450,433 51,152 158,660 1,562 엘에스아이앤디㈜(*1) 2,659,614 2,172,477 487,137 971,904 (6,986) (*1) 중간지배기업의 연결재무제표 기준 재무정보입니다. (전기 및 전기말) (단위: 백만원) 구분 자산 부채 자본 매출 당기순이익 LS전선㈜(*1) 6,338,061 4,410,392 1,927,669 6,217,054 105,411 엘에스일렉트릭㈜(*1) 3,732,892 2,008,850 1,724,042 4,230,483 207,673 엘에스엠트론㈜(*1) 1,152,799 636,644 516,155 1,019,091 41,854 엘에스엠앤엠㈜(*1) 4,200,450 1,892,757 2,307,693 10,154,779 184,092 엘에스글로벌인코퍼레이티드㈜ 494,616 445,025 49,591 686,049 8,246 엘에스아이앤디㈜(*1) 2,426,651 1,934,390 492,261 3,826,706 34,567 (*1) 중간지배기업의 연결재무제표 기준 재무정보입니다. (5) 당분기말 현재 비지배지분이 연결실체에 중요한 각 종속기업별로 비지배지분이 보유한 소유지분율과 재무상태, 경영성과 및 배당금액 중 비지배지분에 귀속되는 몫의 내역은 아래와 같습니다. (단위: 백만원) 구분 LS전선㈜(*1) 엘에스일렉트릭㈜(*1) 엘에스엠앤엠㈜ (*1)(*3) 엘에스아이앤디㈜(*1) 비지배지분이 보유한 소유지분율(*2) 4.8% 51.5% - 5.2% 누적 비지배지분 541,791 886,972 445,643 123,840 비지배지분에 귀속되는 분기순이익 7,277 1,310 - 942 비지배지분에 귀속되는 분기총포괄손익 9,573 1,519 - 16,777 당분기 중 비지배지분에게 지급된 배당금 6,252 42,899 - 10,101 (*1) 중간지배기업의 연결재무제표 기준 재무정보입니다. (*2) 자사주효과를 반영한 지분율입니다. (*3) 교환사채 장부금액 445,643백만원이 포함되어있으며, 주요 발행조건은 아래와 같습니다. 구분 내역 1. 사채의 종류 1회차 무기명식 이권부 무보증 사모 교환사채 2. 사채의 권면총액 470,607 백만원 3. 사채의 이율 표면이자율 2.5% 만기이자율 2.5% 4. 만기일 2027년 8월 30일 5. 원금상환방법 본 사채 원금의 100%를 일시 상환 6. 교환에 관한 사항 교환비율 100% 교환가액(원/주) 40,513/1 교환대상 엘에스엠앤엠㈜ 기명식 보통주식 교환청구기간 2024년 1월 1일 ~ 2027년 8월 20일 교환가액 조정사항 사채 조건에서 정한바에 따라 조정 상기 교환사채는 주주 및 투자자 간 합의서에 따라 교환청구기간 개시일로부터 1년이 되는 날(의무교환기간)까지의무적으로 교환청구권을 행사하고 주식 취득을 완료하기로 한 바 연결재무제표상 자본으로 분류하였습니다. 15. 관계기업투자 (연결) (1) 당분기말 및 전기말 현재 연결실체의 관계기업에 대한 세부내용은 다음과 같습니다. 구분 국가 주요영업활동 결산월 지분율 당분기말 전기말 SightMachine(*1)(*2) 미국 제조 데이터 분석 12월 15.9%(*3) 15.9%(*3) SAHAKO CO., LTD 베트남 전력기기 등의 판매 12월 30.0%(*4) 30.0%(*4) 쿤란신에너지기술창저우유한회사(*1) 중국 전력기기 등의 생산 판매 12월 19.0%(*4) 19.0%(*4) 케이씨엔씨㈜(*1) 대한민국 CNC 연구개발 12월 16.8%(*4) 16.8%(*4) 미래에셋글로벌혁신성장투자조합1호 대한민국 투자 12월 50.0%(*4) 50.0%(*4) 랜드솔루션㈜ 대한민국 제조 및 판매업 12월 40.0% 40.0% 엘에스에코첨단소재㈜(구, 엘에스이브이씨㈜)(*5) 대한민국 권선등 케이블 제조업 12월 63.9% 63.9% ㈜지엠티 대한민국 해양/항공 관제·통신 솔루션 12월 30.0% 30.0% KBC S.A. DE C.V.(*1)(*6) 멕시코 광산개발업체에 대한 지분투자 및 자금대여 12월 18.0% 18.0% ERI Inc.(*1)(*7) 미국 전자폐기물 재활용업체 12월 18.0% 18.0% 보얼에너지지앙쑤유한회사(*1)(*8) 중국 태양광발전소 투자 12월 19.9%(*4) 19.9%(*4) 에스엘에너지솔루션㈜(*8) 대한민국 수소발전사업 12월 29.9%(*4) 29.9%(*4) (*1) 지분율이 20%에 미달하나 이사선임권한 등 유의적인 영향력이 있는 것으로 판단하여 관계기업으로 분류하였습니다. (*2) 전기 중 전액 손상인식하였습니다. (*3) 희석효과를 고려하지 않은 지분율 및 총발행주식수입니다. (*4) 주권 미발행상태로 출자금액 기준 지분율입니다. (*5) 지분율은 과반수를 초과하여 보유하고 있으나, 주주간 약정에 따라 유의적인 영향력이 있는 것으로 판단하여 관계기업으로 분류하였습니다. (*6) 2015년 중 전액 손상인식하였습니다. (*7) 연결실체는 해당 피투자기업의 이사회에 참여할 수 있어 유의적인 영향력을 보유하고 있으나, 해당 피투자기업에 대한 소유지분과 연계된 이익에 실질적으로 현재 접근할 수 있게 하는 경우에 해당하지 않는다고 판단하여 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'에 따라 기타포괄손익-공정가치측정금융자산으로 분류하고 있습니다. (*8) 전기 중 지분 취득을 통해 관계기업으로 편입되었습니다. (2) 당분기 및 전분기 중 관계기업투자의 장부금액 변동은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당분기 전분기 기초 143,717 67,006 취득 135 5,127 지분법손익 (167) (535) 자본변동 (539) (773) 배당금 (1,061) - 기타 2 (117) 기말 142,087 70,708 (3) 당분기 및 전기의 관계기업 요약 재무정보는 다음과 같습니다. (당분기 및 당분기말) (단위: 백만원) 구분 자산 부채 자본 매출 분기순손익 SightMachine 9,310 14,682 (5,372) 3,055 (9,025) SAHAKO CO., LTD 2,213 712 1,501 352 2 케이씨엔씨㈜ 15,606 401 15,205 - 28 미래에셋글로벌혁신성장투자조합1호 44,651 327 44,324 - (265) 랜드솔루션㈜ 20,076 16,274 3,802 4,637 (1,448) 엘에스에코첨단소재㈜(구, 엘에스이브이씨㈜) 83,372 10,367 73,005 17,301 (1,154) ㈜지엠티 21,054 12,951 8,103 4,032 625 KBC S.A. DE C.V. 908,465 450,863 457,602 - (2,361) 보얼에너지지앙쑤유한회사 1,012 - 1,012 - - 에스엘에너지솔루션㈜ 27 2 25 - (23) (전기 및 전기말) (단위: 백만원) 구분 자산 부채 자본 매출 당기순손익 SightMachine 16,408 14,074 2,334 11,438 (22,113) SAHAKO CO., LTD 1,870 402 1,468 - 31 쿤란신에너지기술창저우유한회사(*1) - - - - - 케이씨엔씨㈜ 15,593 417 15,176 - (404) 미래에셋글로벌혁신성장투자조합1호 44,921 332 44,589 - 5,237 랜드솔루션㈜ 18,180 12,926 5,254 1,623 (1,641) 엘에스에코첨단소재㈜(구, 엘에스이브이씨㈜) 90,936 17,313 73,623 78,624 8,665 ㈜지엠티 22,666 12,695 9,971 23,148 511 KBC S.A. DE C.V. 845,715 393,636 452,079 - (1,673) 보얼에너지지앙쑤유한회사 326 - 326 - - 에스엘에너지솔루션㈜ 50 2 48 - (2) (*1) 실질적인 폐업상태에 해당하여 전기 중 전액 손상하였습니다. (4) 당분기말 및 전기말 현재 관계기업의 순자산에서 관계기업에 대한 지분의 장부금액으로 조정한 내역은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 백만원) 구분 관계기업순자산(A) 지분율(B) 순자산지분금액(AXB) 내부거래효과제거 등 기말 장부금액 SightMachine (5,372) 15.9% (854) 854 - SAHAKO CO., LTD 1,501 30.0% 450 7 457 케이씨엔씨㈜ 15,205 16.8% 2,554 (352) 2,202 미래에셋글로벌혁신성장투자조합1호 44,324 50.0% 22,162 - 22,162 랜드솔루션㈜ 3,802 40.0% 1,521 - 1,521 엘에스에코첨단소재㈜ (구, 엘에스이브이씨㈜) 73,005 63.9% 46,650 64,088 110,738 ㈜지엠티 8,103 30.3% 2,456 2,342 4,798 KBC S.A. DE C.V. 457,602 18.0% 82,368 (82,368) - 보얼에너지지앙쑤유한회사 1,012 19.9% 201 - 201 에스엘에너지솔루션㈜ 25 29.9% 7 1 8 (전기말) (단위: 백만원) 구분 관계기업순자산(A) 지분율(B) 순자산지분금액(AXB) 내부거래효과제거 등 기말 장부금액 SightMachine 2,334 15.9% 371 (371) - SAHAKO CO., LTD 1,468 30.0% 440 7 447 쿤란신에너지기술창저우유한회사 - 19.0% - - - 케이씨엔씨㈜ 15,176 16.8% 2,550 (353) 2,197 미래에셋글로벌혁신성장투자조합1호 44,589 50.0% 22,294 - 22,294 랜드솔루션㈜ 5,254 40.0% 2,102 - 2,102 엘에스에코첨단소재㈜(구, 엘에스이브이씨㈜) 73,623 63.9% 47,045 64,088 111,133 ㈜지엠티 9,971 30.3% 3,022 2,442 5,464 KBC S.A. DE C.V. 452,079 18.0% 81,374 (81,374) - 보얼에너지지앙쑤유한회사 326 19.9% 65 - 65 에스엘에너지솔루션㈜ 48 29.9% 15 - 15 16. 공동기업투자 (연결) (1) 당분기말 및 전기말 현재 연결실체의 공동기업에 대한 세부내용은 다음과 같습니다. 구분 국가 주요영업활동 결산월 지분율 당분기말 전기말 엘에스이링크㈜ 대한민국 전기 판매업 12월 50.0% 50.0% 엘에스엘앤에프배터리솔루션㈜(*1) 대한민국 축전지 제조업 12월 55.0% 55.0% 엘에스에이홀딩스㈜ 대한민국 제조 및 판매업 12월 40.0% 40.0% LS MAN Cable S.A.E. 이집트 기타 절연선 및 케이블제조업 12월 49.0% 49.0% LS EV Poland sp z o.o. 폴란드 전기 자동차 관련 부품 등 12월 50.0% 50.0% KLS Ltd. 케이만 광산개발업체에 대한 지분투자 12월 50.0% 50.0% PRM(*1) 칠레 귀금속 제련 공장에 대한지분투자 및 자금대여 12월 66.0% 66.0% (*1) 지분율은 과반수를 초과하여 보유하고 있으나, 주주간 약정에 따른 잠재적의결권 등을 고려하여 공동기업으로 분류하였습니다. (2) 당분기 및 전분기 중 공동기업투자의 장부금액 변동은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구분 당분기 전분기 기초 257,874 311,966 처분 - (56) 지분법손익 (2,223) 5,095 자본변동 3,157 (593) 배당금 - (578) 기타(*1) 2,420 - 기말 261,228 315,834 (*1) 환율변동효과 등으로 인한 변동입니다. (3) 당분기 및 전기의 공동기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다. (당분기 및 당분기말) (단위: 백만원) 구분 자산 부채 자본 매출 분기순손익 엘에스이링크㈜(*1) 117,451 49,113 68,338 10,186 697 엘에스엘앤에프배터리솔루션㈜ 213,436 17,946 195,490 - 893 엘에스에이홀딩스㈜(*1) 1,515,811 1,390,071 125,740 295,738 (18,199) LS MAN Cable S.A.E. 4,557 1,001 3,556 2,594 819 LS EV Poland sp z o.o. 131,008 109,642 21,366 24,190 (1,963) KLS Ltd. 18,318 1,187 17,131 - 203 PRM 124,767 47,155 77,612 14,249 4,729 (*1) 연결재무제표 기준 재무정보입니다. (전기 및 전기말) (단위: 백만원) 구분 자산 부채 자본 매출 당기순손익 엘에스이링크㈜(*1) 115,557 47,917 67,640 27,748 2,310 엘에스엘앤에프배터리솔루션㈜ 195,160 356 194,804 - (1,196) 엘에스에이홀딩스㈜(*1) 1,416,522 1,287,688 128,834 1,220,173 (12,707) LS MAN Cable S.A.E. 6,633 2,296 4,337 4,940 731 LS EV Poland sp z o.o. 132,518 109,599 22,919 148,122 (1,846) KLS Ltd. 17,271 1,071 16,200 - 1,422 PRM 110,738 40,974 69,764 47,878 7,078 (*1) 연결재무제표 기준 재무정보입니다. (4) 당분기말 및 전기말 현재 공동기업의 순자산에서 공동기업에 대한 지분의 장부금액으로 조정한 내역은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 백만원) 구분 공동기업순자산(A) 지분율(B) 순자산지분금액(AXB) 내부거래제거효과 등 기말 장부금액 엘에스이링크㈜(*1),(*2) 60,230 50.0% 30,115 - 30,115 엘에스엘앤에프배터리솔루션㈜ 195,490 55.0% 107,520 - 107,520 엘에스에이홀딩스㈜(*1) 125,740 40.0% 50,296 - 50,296 LS MAN Cable S.A.E. 3,556 49.0% 1,742 - 1,742 LS EV Poland sp z o.o. 21,366 50.0% 10,683 802 11,485 KLS Ltd. 17,131 50.0% 8,565 1 8,566 PRM 77,612 66.0% 51,224 280 51,504 (*1) 연결재무제표 기준 재무정보입니다. (*2) 연결재무제표를 작성하는 공동기업이며, 순자산은 동 공동기업의 비지배지분 금액을 제외한 금액입니다. (전기말) (단위: 백만원) 구분 공동기업순자산(A) 지분율(B) 순자산지분금액(AXB) 내부거래제거효과 등 기말 장부금액 엘에스이링크㈜(*1),(*2) 60,542 50.0% 30,272 - 30,272 엘에스엘앤에프배터리솔루션㈜ 194,804 55.0% 107,142 - 107,142 엘에스에이홀딩스㈜(*1) 128,834 40.0% 51,534 114 51,648 LS MAN Cable S.A.E. 4,337 49.0% 2,125 - 2,125 LS EV Poland sp z o.o. 22,919 50.0% 11,460 802 12,262 KLS Ltd. 16,200 50.0% 8,100 - 8,100 PRM 69,764 66.0% 46,044 281 46,325 (*1) 연결재무제표 기준 재무정보입니다. (*2) 연결재무제표를 작성하는 공동기업이며, 순자산은 동 공동기업의 비지배지분 금액을 제외한 금액입니다. 17. 차입금과 사채 (연결) 단기차입금에 대한 공시 당분기말 (단위 : 백만원) 차입금명칭 차입금명칭 합계 원화단기차입금-KDB산업은행 외 CP 발행-신한은행 외 매출채권의 양도-신한은행 외 일반외화차입금-국민은행 외 Usance 및 D/A-우리은행 외 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 차입금, 이자율 0.0250 0.0644 0.0386 0.0445 0.0124 0.0632 0.0097 0.1200 0.0417 0.0641 합계 446,449 400,000 38,814 1,768,635 1,243,915 3,897,813 단기차입금에 대한 기술 상환청구권이 존재하는 매출채권 양도로 발생한 차입금으로, 제거조건을 충족하지 못하여 양도자산 전체를 매출채권으로 인식하고 있습니다. 전기말 (단위 : 백만원) 차입금명칭 차입금명칭 합계 원화단기차입금-KDB산업은행 외 CP 발행-신한은행 외 매출채권의 양도-신한은행 외 일반외화차입금-국민은행 외 Usance 및 D/A-우리은행 외 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 차입금, 이자율 합계 416,570 360,000 82,095 1,329,715 1,815,677 4,004,057 단기차입금에 대한 기술 상환청구권이 존재하는 매출채권 양도로 발생한 차입금으로, 제거조건을 충족하지 못하여 양도자산 전체를 매출채권으로 인식하고 있습니다. 차입금에 대한 세부 정보 당분기말 (단위 : 백만원) 차입금명칭 차입금명칭 합계 일반자금-신한은행 외, 원화장기차입금 시설자금-KDB산업은행 외, 원화장기차입금 정책자금-농협은행, 원화장기차입금 일반자금-우리은행 외, 외화장기차입금 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 최장만기일 2037-11-30 2034-11-29 2030-05-31 2028-10-06 차입금, 이자율 0.0225 0.0589 0.0216 0.0594 0.0200 0.0200 0.0868 소계 398,236 380,265 3,020 723,396 1,504,917 유동성장기차입금 (563,563) 현재가치할인차금 (17) 합계 941,337 전기말 (단위 : 백만원) 차입금명칭 차입금명칭 합계 일반자금-신한은행 외, 원화장기차입금 시설자금-KDB산업은행 외, 원화장기차입금 정책자금-농협은행, 원화장기차입금 일반자금-우리은행 외, 외화장기차입금 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 범위 범위 합계 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 하위범위 상위범위 최장만기일 차입금, 이자율 소계 470,074 375,800 3,020 663,606 1,512,500 유동성장기차입금 (520,222) 현재가치할인차금 (28) 합계 992,250 사채에 대한 세부 정보 공시 당분기말 (단위 : 백만원)