LS 분기보고서 (2020.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 해당회사의 법적기준 이상의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 목적으로 하는 회사입니다. 지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다.

순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 하고 있습니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.

우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에관한법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 지주회사 설립 및 전환을금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 지주회사를 허용하였습니다. 지주회사의 장점으로는 경영효율성 및 투명성 향상, 지배구조 개선, 외자유치 원활 등을 들 수 있습니다. 당사는 LS상표권의 소유주로서 브랜드의 가치제고 및 육성, 보호 활동을 종합적으로 수행해 나가고 있습니다. 그 일환으로 2010년 1월 1일부터는 LS상표권을 사용하는 회사와 상호간에 상표사용계약을 체결하여 사용상의 권리와 의무를 명확히 함과 아울러 상표권 사용료를 수취하고 있습니다. 상표권 사용료는 상표권을 사용하는 회사의 매출액을 기준으로 산정되며, 2019년 인식한 상표권 사용수익은 242억원입니다. 당사는 연결기준의 사업형태를 고려하여 전선사업부문, 일렉트릭사업부문, 엠트론사업부문, 아이앤디사업부문으로 사업을 구분하고 있습니다. 전선사업부문은 전선, 전력, 통신 등으로 세분하였고, 일렉트릭사업부문은 전력,자동화,금속 등으로 세분하였으며, 엠트론사업부문은 기계와 부품 그리고 아이앤디사업부문은 부동산 개발 사업부문과 해외사업부문으로 세분화 하였습니다.당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구분	주요재화 및 용역	주요고객

전선사업부문	전선	피복선, 산업용특수케이블 등	GS건설, LG전자 등

전력	송배전용 초고압케이블 등	한국전력 등

통신	광케이블, Data케이블 등	KT, GS건설 등

일렉트릭사업부문	전력	계량기,계전기,초고압,배전반 등	한국전력, 해외전력청, IT관련기업 등

자동화	PLC,INVERTER 등	반도체, LCD 등 생산설비업체 등

금속	동관,STS관 등	조선업체, 한국가스공사 등

엠트론사업부문	기계	트랙터, 사출성형기 등	농협, 삼성전자 등

부품	커넥터 등	LG전자 등

아이앤디사업부문	부동산	부동산 개발 사업	군포, 안양 지구단위구역 입주자

해외투자	Cyprus Investments 투자사업	북미, 유럽 등 수요자

1) 영업의 개황□ 전선사업부문

(1) 산업의 특성 등 "전선산업"은 국가의 기간산업으 로서, 생활용 및 산업용 전력을 공급하는데 쓰이는 각종 전력케 이블과 데이터, 음성, 영상 등을 송수신 하는데 쓰이는 광통신케이블을 비롯한 각종 통신용전선, 기기선, 선박용 고무선 등을 공급함으로써 에너지와 정보전달을 가능하게 하는 중추산업입니다 . - 대규모 설비투자가 필요한 장치산업 - 다품종 다규격 제품의 산업 - 원재료 비중이 큰 산업 - 경기 후행적인 산업 (2) 산업의 성장성 전선산업의 국내 시장은 성 숙기 단계에 진입하여 성장 둔화를 겪고 있으나, 중동, 인도 및 아세안 지역 등 이머징 마켓을 중심으로 한 인프라 투자 급증에 따른 수요가 증가하고 있습니다. 또한 향후 유럽, 미국을 중심으로 한 선진국 시장의 노후화된 전력선 교체수요와 후발개도국의 전력수요 증가에 따른 추가적인 수요증가가 예상되고 있습니다.

( 3) 경기변동의 특성 전선산업은 내수의 경우 전력 및 건설회사 등 송배전망 구축투자와 기간통신 사업자의 통신인프라 투자정책에 따라 크게 영향을 받으며, 수출의 경우 세계 경제 성장 정도, 특히 신흥국의 성장에 따른 기간산업투자와 밀접한 관계가 있습니다. (4) 경쟁요소 전선업계는 국내외 인프라 투자 수요와의 연계성이 높은 특성을 갖고 있습니다. 국내시장의 일반제품은 중소 전선업체와의 경쟁이 치열하고, 중소업체들의 성장 및 중국 등 해외업체들 의 확장으로 경쟁이 심화되고 있습니다. 글로벌 시장에서는 기간 인프라구축에 사용되는 산업재의 특성상 품질에 대한 신뢰성 및 납기가 중요한 경쟁 요소이며, 최근 안전성, 대용량화, 융합기술 및 환경 친화 필요성이 확대됨에 따라 제품 개발 대응력이 중요한 경쟁 요소로 대두되며, 마찬가지로 해외에서도 수많은 전선 업체들과 치열한 경쟁을 하고 있습니다. (5) 자원조달상의 특성 전선의 주요원자재는 전기동으로서 전선생산 원재료비의 약 65% 비중을 차지하고 있습니다. 따라서 전기동의 가격변동이 전선기업의 수익구조에 큰 영향을 미칩니다. 전기동 가격은 LME(London Metal Exchange) 가격을 기준으로 합니다 . (LME의 '20년 3분기 평균동가는 5,833 US$/ton 입니다.) (6)시장점유율 등 전선산업의 특성상 수백개의 업체들이 영업을 하고 있어, 정확한 시장규모의 파악은 어렵습니다. 전세계 시장에서는 넥상스, 프리즈미안 등의 유럽업체 및 중국업체 등과경쟁을 하고 있습니다. (7) 시장의 특성 국내에서는 중소 전선업체와의 경쟁이 치열하고, 중소업체들의 성장 및 메이저 업체들의 확장으로 경쟁이 심화되고 있습니다. 2000년 이후 국내시장 정체로부터 벗어나기 위하여 해외시장 진출을 적극 모색하기 시작하여 중동, 중국, 동남아는 물론 북미, 유럽 등 선진국시장으 로 진출이 가속화 되었으며, 최근에는 중국 등 업체와의 경쟁이 날로 강화되고 있습니다. □ 일렉트릭사업부문

(1) 산업의 특성 및 성장성ㄱ. 전력부문

-산업의 특성 전력산업은 고도의 안전성과 신뢰성이 요구되는 국가의 기반 산업이자 기술집약적 산업으로, 몇몇 선진 업체에 의해 산업 집중이 이루어지는 Multi-international Business 형태의 산업입니다. 전력수배전사업은 발전소에서 만들어진 전력을 최종 수용가까지 안전하게 공급함과 동시에 전력 차단, 개폐 등 계통보호를 목적으로 하는 제품을 생산 및 판매하는 사업입니다. 안전성 및 신뢰성에 대한 장기간의 검증과 국제적 인증이 필수적인 사업으로, 각 국가 별 다양한 전력계통 및 규격과 연계되어 모델 변경이 어렵고, 규격화 및 표준화와 더불어 고도의 전문성이 요구됩니다. 전력시스템산업은 국가 전력망 구축에 필수적인 "자본재 산업" 이며, 설계 및 제작에 많은 시간이 소요됩니다. 안정성 및 신뢰성에 대한 장기간의 검증과 국제적 인증이 사업 수행을 위한 필수조건입니다. 전력전자 및 메카트로닉스 기술을 응용한 기기로 확대되는 추세이며, 설비의 수명진단 및 계통 보호, 분산 발전 및 전력 저장의 기술이 중요시 되고 있습니다. 제품의 친환경적, 대체 에너지적 측면이 시장에서 부각되고 있습니다. -산업의 성장성 전력기기산업은 설비투자 및 건설투자 경기와 밀접한 관계를 가지고 있으며, 해외시장 개척 및 생산거점 확보를 통하여 매출확대 및 원가절감에 주력하고 있습니다. 현재 단순 기계식 제품위주에서 고부가가치 산업으로 이전이 예상되며, 이에 따라 고품질 / System / 전자식 / Fusion화된 제품에 대한 수요 및 고객의 Needs가 높아지고 있습니다. 제품의 Digital / System화로 인해 산업 자체의 Level이 기계식에서 전자식으로 Upgrade가 예상됩니다. 전력시스템산업 내에서는 세계적인 경기하강 및 부동산 경기 침체가 진행 됨에 따라 산업의 성장성에 중요한 요소인 건설 경기 및 산업설비 투자 침체는 당분간 계속 될 것이나, 정부의 공공부문 부양정책에 따라 정부 중심의 SOC사업은 활성화가 예상됨으로 수혜가 예상됩니다.

ㄴ. 자동화 부문-산업의 특성

자동화Solution분야의 PLC, 인버터 및 자동화시스템은 산업자동화 및 에너지절약 기기 및 시스템 제품으로 시장 규모에 비해 중요성이 높은 기간산업이라 할 수 있으며, 개발뿐 아니라 응용 서비스 등 종합 기술력이 요구되므로 세계적으로 기술수준이 높은 소수의 업체만이 참여하고 있는 산업입니다. -산업의 성장성 자동화Solution시장은 단품 Device 중심에서 벗어나 최근에는 Total Solution을 제공하는 방향으로 시스템화 시장이 확대되고 있는 추세로 중장기적으로 지속적인 성장가능성을 가진 사업입니다. ㄷ. 금속사업 부문-산업의 특성비철금속중 기능금속소재인 동관(Copper Tubes)은 열전도성, 내식성, 가공성이 우수하여 전기 전자 산업 분야와 건축용 배관에 사용되고 있습니다. 스테인레스관(Stainless Steel Welded Pipes, 이하 STS관으로 표기)은 건축용 배관, 가스, 석유화학 플랜트 등의 중화학공업과 조선업 등의 기초산업 소재로 널리 사용되고 있습니다.-산업의 성장성동관은 공조용 열교환기 산업의 필수소재로 인간생활의 쾌적화에 중요한 역할을 하고 있으며 국민소득의 증가와 환경보호에 대한 관심증대 등의 사유로 현재 시장 규모를 지속적으로 유지할 전망입니다. 최근에는 동축케이블 등 통신시장과 태양광 등 신재생 에너지 시장의 부품으로 시장을 넓히고 있습니다. 스테인리스관은 강한 내식성을 바탕으로 기존 Carbon 파이프가 주도했던 건축배관, Plant 배관 등의 수요를 대체하고 있으며, 기존 파이프보다 두께가 두껍고 외경이 큰 제관과 특수 강종 중심으로 시장규모를 확대하고 있습니다.(2) 경기변동의 특성 및 계절성ㄱ. 전력부문전력설비의 특성상 건설 및 설비투자 신장율과 상관관계를 가진 산업입니다. 특히, 신규투자 및 정부중심의 SOC사업의 활성화가 당사업과 밀접한 관계가 있습니다. 발전, 송변전/배전 설비 신설 및 증설, SOC 사업 활성화, 제조업체들의 투자수요 확대 및 노후설비 교체, 대형 Intelligent Building에 대한 수요 등이 산업 경기를 결정 하고 있습니다. ㄴ. 자동화 부문자동화Solution시장의 특성은 기업의 설비투자와 밀접한 관계가 있어서 경기침체로 인해 기업의 설비투자가 감소하게 되면 매출에 직접적인 영향을 미치게 되며 기계수주, 기계판매, 건설수주, 건설기성등의 지표추이도 매출에 영향을 미칩니다. ㄷ. 금속사업 부문동관은 원재료인 전기동의 국제가격과 환율에 영향을 받으며, 주요 고객인 에어컨 산업의 경기와 연동되는 특성을 보입니다. 스테인리스관은 에너지/화학 관련 설비투자 및 건설투자 신장율과 높은 상관관계를 가지고 있습니다.(2) 국내외 시장여건ㄱ. 전력부문전력기기 국내시장의 경우 차단기 등의 저압 제품군은 성숙기 산업입니다. 업체간의 가격경쟁 심화와 원자재 가격 상승 등으로 인하여 소비자들의 가격에 대한 민감성이증가, 설비투자 감소에 따라 국내 경쟁사의 저가공세가 강화되고, 전자화 제품에 특화된 기업 등 신규업체 참여 증가로 인하여 시장의 경쟁은 지속적으로 강화되는 추세입니다. 수입 Maker의 한국시장 공략 또한 확대되고 있습니다. 이에 선진사 대비 저가/ 고품질의 제품, 신시장 개척을 통한 적극적 해외시장 공략, 특히 중국으로의 제2 내수화 전략을 통하여 Global 기업으로의 위치 정립에 최선을 다하고 있습니다.한편 Smart Grid 및 전력효율화 측면에서 전력기기의 시장상황은 상당히 긍정적이며, 국내 시장점유율은 안정적으로 유지되고 있습니다. ㄴ. 자동화 부문LS일렉트릭은 고객 Needs별 전용화 제품 대응 등 고객 밀착영업을 전개하고 있습니다.특히 차세대 XGT PLC, HMI, infoU 등 PLC부문 신제품과, 팬/펌프 전용인버터(IP5A), 유럽형인버터(IS7) 고압인버터등 인버터부문 신제품 출시 및 발전DCS 등 자동화시스템의 신제품 출시로 향후 관련산업 분야의 수요 증가가 예상됩니다. 또한 Energy Saving분야 관심 증가로 인버터부문 시장의 지속 성장이 예상되고 있습니다. ㄷ. 금속사업 부문동관 제품은 에어컨 등 공조기기 열교환기에 주로 사용되는 공업용 동관과 아파트의 음용수관, 소방배관 등 건축배관용 제품으로 구분 됩니다. 공업용 동관은 공조기 메이커들의 국내 생산감소로 국내 수요의 점진적 감소가 예상되나, 글로벌 시장에서의 수요는 지속적으로 증대될 것으로 예상되며, 건축 배관용 제품 시장은 대체제로의 전환 및 건설경기 침체로 정체를 보이고 있지만, 최근에는 통신용,태양광등의 산업에도 활용되고 있습니다. STS관 제품은 건축용 배관재 및 조선, 해양 및 가스플랜트 공업용 소재로 널리 사용되며 최근 조선 및 건설시장의 동반 침체로 어려움이 예상되나, 해외 플랜트 시장의 성장으로 고부가가치의 대구경 및 대형후육관의 수요가 갈수록 증가하고 있습니다.(3) 시장 경쟁력ㄱ. 전력부문제품 품질 향상과 신제품 출시, 유통망 지원으로 Loyalty 확대 및 시장 지배력 강화에 최선을 다하고 있습니다. 전력시스템의 경우 건설경기 부진에 따른 물량감소 등 민수부문 침체가 예상되지만,공공부문은 정부의 경기부양책으로 영업호조가 기대되고 있습니다. ㄴ. 자동화 부문자동화Solution의 경우 경기침체에도 불구하고 고객 Needs별 전용화 제품 대응 등 고객밀착영업을 전개하고 있으며, 특히 차세대 XGT PLC, HMI , IGS 등 PLC 부문 신제품과 팬/펌프 전용인버터(IP5A), 소형인버터(IG5A) 등 인버터부문 신제품 출시로 향후 관련산업 분야의 수요 증가가 예상됩니다. 철도분야는 기술적 차별화를 통한 경쟁우위를 유지하고 풍부한 Project수행경험(철도, 지하철, 고속철등)을 바탕으로 고객 신뢰성 구축활동을 전개하고 있습니다.ㄷ. 금속사업 부문공업용 동관의 경우 해외업체와 가격경쟁에 직접적으로 노출되어 국제경쟁력이 요구되고 있으며 중국업체와 국내중소업체 들의 저가공세로 영업여건이 악화되고 있으나 LS일렉트릭은 핵심 기술인 세경화 생산기술을 바탕으로 높은 생산성과 우수한 품질로 대응하고 있습니다. STS관은 국내수요 대비 공급능력 초과로 가격경쟁에 노출되어 있으나, 전문영역을 구축하여 시장에서의 판매확대를 꾀하고 있습니다.

□ 엠트론사업부문 (1) 산업의 특성 및 성장성기계산업은 국가 기반산업군인 제조업 등에 핵심 생산설비를 공급하는 산업이며, 단기간 내 기술축적 등 시장 참여가 쉽지 않은 산업으로 성숙단계에 진입하면 부품공급 등 전/후방산업에 대한 연관효과와 기술개발 파급효과가 큰 산업입니다. 또한 주변산업에 속한 기술들을 응용, 결합한 복합산업으로 관련기술은 설계기술, 요소기술, 생산기술 등이 융합되어 있습니다.기계사업 중 트랙터 사업은 농축산물의 생산 및 생산 후 처리작업 등의 농업, 레저산업용 트랙터를 생산, 판매하고 고령화 농가에 부족한 노동력을 대체, 선진 영농화를 선도하는 사업입니다. 사출성형기(Injection Molding Machine) 제조산업은 플라스틱 수지를 소재로 장착된금형 조건별 플라스틱 성형제품을 생산하는 것으로 자동차, 가전, IT, Packaging, Healthcare 등 전방산업의 발전에 크게 기여하고 있으며, 생활 수준 향상과도 밀접한 연관성이 있습니다.부품산업은 세계경제가 글로벌화 및 디지털화로 급속히 진전되면서 경쟁의 패러다임이 완제품에서 부품소재 중심으로 전환됨에 따라 21세기 경쟁력의 핵심요소로 부상하고 있으며, 세계적인 경쟁력을 확보하고 있는 국내의 전자, 자동차, IT산업과의 동반성장을 기대할 수 있는 성장 엔진입니다.(2) 경기변동의 특성 및 계절성 기계산업은 정부와 농업 기업의 설비/R 등 관련 투자정책에 의해 영향을 크게 받고 있습니다. 조선/자동차 등 전방산업과 철강재 등 소재류의 후방산업의 경기변동과 연관되어 있으며 국내/세계 경기 및 기술 Trend 변화의 영향을 받고 있습니다.이 중 사출성형기 제조산업은 자동차, 가전, IT, Packaging, Healthcare 등 전방산업과 Controller, 가소화 부품 등 후방산업의 경기 변동과 연관되어 있으며, 특히 최근 유리, 목재, 철 소재들의 플라스틱 대체화가 증가되면서 사출성형기 수요 변화에 직접적인 영향을 미치고 있습니다. 최근 전방산업 구조변화에 따라 사출성형의 시장, 고객 요구 Trend는 Energy Saving, Cycle Time 단축 및 경박 단소화 / 초정밀화이며, 이러한 Trend에 맞는 사출성형기를 개발, 생산하여 공급하는 것이 중요합니다.

부품산업은 휴대폰 및 Display 시장의 경기변동에 따라 부품 수요에 많은 영향을 받고 있습니다.

시장의 기술변동에 있어서도 휴대폰 Set maker 업체들의 플래그십 모델 출시시기 및 통신기술 트렌드 변화 등에 영향을 받고 있으며, Display시장의 고해상도, 슬림화 등의 기술 트렌드 변화에도 연관되어 있습니다. (3) 국내외 시장여건

기계산업은 국내시장에서는 수입제품과의 가격경쟁 및 해외시장에서의 경쟁심화가 가속될 것으로 전망되고 있습니다. 중국 등 신흥국의 품질 및 가격경쟁력 강화 등의 위협요인이 존재하고 있습니다. 그러나 환경, 에너지, 자동차, 전자 등 수요산업의 중장기적 높은 성장 가능성과 동유럽, 중남미, 중동 등 신흥 성장국과 산유국의 인프라 투자수요 증가와 국내기업의 활로 개척을 위한 수출주력 및 품질 향상에 따른 국산기계 인지도 제고, 신흥시장을 중심으로 해외판로 개척노력 등에 힘입어 성장기조는 지속될 것으로 예상되고 있습니다.트랙터 사업의 경우 글로벌 트랙터 시장은 약 70조원 규모로 연 평균 약 6.9% 정도 성장하고 있으며, 사출성형기 제조산업은 국내시장에서는 경쟁이 심화되고 있으나 해외시장은 국내기업들의 해외판로 개척을 위한 수출 주력 및 국산 제품의 Brand 인지도 제고 및 중국, 베트남, 인도 등의 경제 성장 가속화, 미국 제조업 활성화 정책과 유럽, 남미의 경기 회복 예상에 따라 해외시장 수요는 지속적 증가할 것으로 전망됩니다.

부품사업의 경우 전자부품의 전방시장인 휴대폰 및 디스플레이 분야는 성장 둔화가 예상되고 있으나, 차세대 이동통신 5G 스마트폰과 폴더블폰의 등장으로 미래 성장을 견인할 것으로 예상되고 있습니다.

(4) 시장 경쟁력 1) 기계사업 기계산업은 국내, 해외 제조업 설비투자 수요와의 연계성이 높고 경제성장의 견인차 역할을 주도하고 있습니다. 기계제품은 완전경쟁시장 구조하에 경쟁이 치열하며, Global 기업들과의 경쟁에서 우위를 확보하기 위해서는 먼저 품질, 원가 등 제품경쟁력확보가 필수 조건입니다. 또한 최근 에너지 절감, 친환경이라는 새로운 고객 Needs를 충족시키고 경쟁우위를 확보하여야 Global Market Share 를 확대할 수 있습니다.당사의 기계사업은 해외 네트워크(미국, 중국, 브라질, 인도네시아, 폴란드 , 베트남 등)를 구축하고 세계 25개국에 구축된 32개 영업 및 서비스망을 보유하고 있으며, 현지화 제품개발을 통해 시장을 확대하고 있습니다. 선행기술 개발, 품질관리력 및 고객납기 대응력이 핵심 강점입니다. 트랙터 등 농기계 및 유압식 사출성형기, 전동식 사출성형기, 토글식 사출성형기 등 다양한 제품을 생산하고 있습니다. 또한 특수사업(방위사업)의 경우 다양한 수출용 제품과 TNMBT(터키 신형전차) 개발사업 등 참여를 통해서 해외에서도 기술 및 품질경쟁력을 인정받고 있습니다.

2) 부품사업 부품산업은 고부가 신제품의 경우 선진기업의 시장선점이 확대되어 있습니다. 특히 전자부품은 산업의 고기능화, 친환경 요구에 따라 기술에 의한 시장경쟁이 갈수록 심화되고 있습니다. 부품사업의 핵심은 시장을 선도할 수 있는 신기술, 신제품의 개발 및 품질과 원가혁신을 통한 가격과 품질경쟁력이 우선시 되며, 부품소재의 고기능화, 친환경 요구에 대응 가능한 핵심기술 확보가 중요합니다. 당사의 부품사업은 휴대폰 및 Display용 커넥터와 안테나, UC(Ultra Capacitor)를 생산, 판매하고 있으며, 독자제품 기술개발 역량을 확보하고 시장에서의 경쟁력을 강화시키고 있습니다.

□ 아이앤디사업부문

LS아이앤디는 2013년 12월 31일 LS전선(주)의 부동산개발사업부문과 해외투자사업부문을 인적분할하여 설립된 회사입니다. 부동산개발사업부문은 부동산 임대, 부동산 개발과 관련된 자금의 대여, 부동산 컨설팅, 부동산 개발 및 매매를 사업목적으로 하고 있으며, 경기도 군포시 당동 및 안양시 호계동 내 공장용지를 개발하여 분양하는 사업 또는 그와 유사한 개발 및 분양사업을 영위하고 있습니다. 해외투자사업부문은 미국 Delaware주에 위치한 지주회사(Holding Company)인 Cyprus Investments, Inc. 의 지분(100%)을 보유하고 있습니다.Cyprus Investments, Inc. 는 미국 전선 업체인 Superior Essex사(이하 "Superior Essex" 또는 "SPSX")의 지분(보통주 지분 100%)를 보유하고 있습니다.

[부동산개발사업부문]

1) 산업의 특성 등

최근의 부동산 개발사업부문은 세계 경제상황 및 국내 경제상황과 매우 밀접하게 관련되어 있으며, 건설 수요 등에 따라 크게 좌우될 수 있는 산업적 특성이 있을 뿐만 아니라, 전반적인 국내 경제의 버팀목으로 정부에 의한 국내 경기조절적 수단으로 활용됨으로써 정부의 부동산 관련 정책 등에 의해 커다란 영향을 받고 있습니다.

부동산개발업은 고용창출 효과가 뛰어난 고부가가치 산업으로 다른 영역의 사업과 시너지 효과를 극대화 시킬 수 있는 주요 사업입니다. 부동산 개발사업은 시행-건설-분양(또는 운영관리)으로 이루어지며, 과거 특별한 자격요건 없이 누구나 땅을 사들이고 인허가를 따내 개발사업을 추진할 수 있었던 것에 비해, 부동산 개발전문인력(2인이상)을 보유해야 부동산 개발사업을 진행할 수 있게 되는 등 전문성을 강화하고 축적하는 산업으로 자리매김 하고 있습니다. 이에 따라 점차 대기업들의 진출이 확대되며 기존의 부동산 개발업의 역할과 비중이 확대, 변화하고 있으며, 그 성장 가능성 또한 큰 변화를 맞고 있는 시점이라고 할 수 있습니다.

2) 산업의 성장성 및 경기 관련성

과거 부동산 가격의 지속적인 상승에 힘입어 부동산 개발사업은 눈부신 성장을 이루었으나, 2008년 미국발 서브프라임 금융위기에서 촉발된 세계경기 위축위험과 소비기대 심리 등의 위축으로 인하여 부동산 경기 안정과 더불어 전반적인 부동산 시장 안정국면으로 접어들었다 판단되었습니다. 정부의 임대차 3법 등 부동산정책 변경으로 인한 주택시장 불안 및 가격변동이 나타나고 있으며, 주택시장의 현상황이 토지시장으로 전이될 가능성에 대하여는 현재 판단하기 어려운 실정입니다. 2020년 3분기 동안의 토지가 격은 전년 말 대비 0.95% 상승하였으며, 전년말 대비 2.69% 상승하였습니다. 지역별로 보면 당사부지가 속한 수도권(1.10%)이 지방(0.70%)보다 상승률이 높았으며, 모든 용도지역의 토지가격이 상승한 가운데 당사가 보유한 토지의 대부분인 공업지역의 경우에도 0.51% 토지가격이 상승한 것으로 나타났습니다(한국감정원 2020년 3분기 지가동향 참조). 다만 토지시장은 주택에 비해 정책효과로 인한 영향이 늦어 상승이 지속적으로 계속될지는 정확히 예측하기 어려운 실정입니다. 3) 경쟁요소 및 회사의 현황

부동산 개발사업과 관련하여 회사는 당사 보유 부동산의 효율적인 활용과 수익력 극대화를 위하여 인허가, 매각계획, 수분양자관리 등 제반 활동을 체계적으로 운용하고 있으며, 각각의 활동과 관련된 통제활동을 효율적으로 운용할 수 있도록 제반 노력을 경주하고 있습니다. 또, LS전선 R, LS엠트론 및 LS산전(현 LS일렉트릭)지식산업센터를 부지 내 유치하여 지구 내 개발속도 및 주변 분위기 향상에 힘쓰고 있습니다. 당사가 진행 중인 군포, 안양부지의 개발사업은 주변의 대한전선부지 등과 비교하여 가격 및 기반시설 등에 충분한 경쟁력을 가지고 있다고 판단되며, 서울 중심부에서 약23km, 수원 약10km, 인천 약30km 지점에 위치하여 배후시장이 풍부합니다. 광역적 접근성에 관하여는 경부선철도, 전철1호선, 영동/서해안/외곽순환도로로 인하여 뛰어난 교통과 물류접근성을 자랑합니다. 당사가 보유중인 매각용 부동산은 군포 3,878㎡, 안양 266㎡입니다.

[해외투자사업부문] 해외투자사업부문은 Cyprus Investments, Inc.를 통해 미국 전선업체인 Superior Essex Inc.의 지분을 보유하고 있는 관계로 이하 내용은 SPSX 가 영위하고 있는 전선업과 관련된 내용입니다.

1) 산업의 특성 등

전선산업은 생활용ㆍ산업용 전력을 공급하는데 이용되는 전력선과, 데이터, 음성, 영상 등을 송수신하는데 이용되는 통신선, 전자제품이나 변압기, 또는 각종 모터 내부에 코일형상으로 감아 에너지를 변환하는 역할을 하는 권선 등을 생산ㆍ유통하는 산업입니다. 에너지와 정보의 전달을 가능하게 하는 매개체인 전선산업은 국가 중추산업이며, 산업규모는 국가 경제규모 또는 국민 생활수준과 밀접한 상관관계를 가지고 있습니다.

전선은 자동차, 빌딩ㆍ주택, 전기기계, 선박, 해저, 전력, 통신 등 다양한 분야에서 폭넓게 쓰이는 중간소재로서, 이러한 제품 용도의 다양성으로 인하여 케이블의 품종과 규격이 다양합니다. 따라서 케이블을 필요로 하는 고객의 요구에 맞게 제품을 제조해야 하는 주문생산형 산업입니다. 제품생산을 위해서는 상당한 설비투자를 요하는 장치산업이며, 국가 기간산업이므로국가별 표준 인증절차 또는 고객(전력청 또는 통신사) 인증 취득이 필요합니다

2) 산업의 성장성

전선산업은 최근 중동, 중국, 인도 등 이머징 마켓을 중심으로 한 인프라 투자에 따른수요 증가로 인해 중장기적인 성장세가 유지되고 있으며 유럽, 미국을 중심으로 한선진국 시장의 노후화된 전력선 교체수요와 후발개도국의 전력수요로 인해 추가적인성장이 예상되고 있습니다. 또한, 신재생 에너지 기술의 적용, 친환경 정책 등으로 인해 수반될 풍력 및 태양광 발전, HEV(Hybrid Electric Vehicle), EV(Electric Vehicle)자동차의 확산은 권선 및 자동차, 전자제품용 특수전선 시장의 고부가가치 제품 수요증대에 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 통신선의 경우, 통신사업자들에 의한 초고속정보통신망 구축, 무선망 확충에 따른 통신선 제품 및 관련 제품의 수요가 증대될 것으로 예상되고 있습니다.

3) 경기변동의 특성

전선산업은 전력, 건설, 통신, 운송산업 등을 전방산업으로 하는 국가 기간산업으로서 상당한 시설투자를 필요로 하고 규모의 경제가 작용하는 장치산업적 특성이 있습니다. 동 산업은 경제성장률, 건설투자 등에 따른 전선수요에 영업실적이 연동되는 경향을 보입니다. 1990년대 북미지역의 경제호황 및 전 세계적인 IT산업 성장세에 기인하여지속적으로 시장이 확대되어 왔으나, 2008년 이후 글로벌 금융위기 및 경기 침체에 따라 성장세가 답보상태를 보였습니다. 하지만, 2010년부터는 중국을 비롯하여 중동, 남미 및 인도의 인프라 투자 확대 등으로 전선 수요가 회복세를 보여왔으나, 최근 들어서는 이머징 마켓의 성장세가 둔화되고 있습니다. 하지만, 미국을 비롯한 선진국을 중심으로 기존 전력망의 교체 및 대용량화를 위한 수요가 증가하고 있어 향후 본격적인 전선산업의 성장은 선진국의 경기회복 여부에 좌우될 것으로 판단됩니다.

4) 경쟁요소 전선산업은 외부적으로는 동, 알루미늄 등 비철금속 원재료의 국제수급 가격 등락에 의해, 내부적으로는 범용제품의 생산공정 개선 등을 통한 원가절감 및 생산성 향상, 특수제품으로의 특화를 통한 고부가가치화 여부에 따라 수익성에 큰 영향을 받습니다. 사회기반시설 구축에 사용되는 산업재의 특성상 품질에 대한 신뢰성 및 납기가 중요한 경쟁요소이며, 최근 안전성 및 환경 친화 필요성이 확대됨에 따라 제품 개발 대응력이 중요한 경쟁요소로 대두되었습니다.5) 자원조달상의 특성

전선산업은 제조원가 중 원재료의 비중이 상당한 비중을 차지할 정도로 원재료에 대한 의존도가 높은 산업입니다. 주요 원자재는 전기동으로서, 전기동 시장가격의 변동이 전선산업의 매출 및 수익성에 중요한 영향을 미칠 수 있습니다. 특히 근래 전기동은 글로벌 경기변동에 따른 가격 변동성이 커지고 있어, 전선 제품 단가 및 수요에 상당한 영향을 미칠 가능성이 있습니다.

2) 사업부문별 재무정보(단위: 백만원)

보고부문	영업부문	매 출	계속영업손익

2020년 3분기	2019년 3분기	2018년 3분기	2020년 3분기	2019년 3분기	2018년 3분기

㈜LS	지주부문	100,152	127,256	105,413	68,631	95,353	77,037

LS전선㈜ 연결	산업용전선부문	1,555,693	1,548,495	1,094,847	61,516	58,128	42,926

에너지사업부문	1,763,315	1,703,328	1,728,915	39,856	38,926	33,177

중간재부문(나동선)	781,215	748,270	780,030	6,841	8,124	7,220

통신사업부문	194,315	211,170	179,669	14,033	17,967	17,512

엘에스아이앤디㈜ 연결	전선부문	1,192,771	1,279,700	1,274,827	6,631	4,972	30,350

통신부문	389,264	383,959	360,790	2,164	1,492	8,589

기타부문	12,208	12,173	159,332	5,673	5,263	8,351

엘에스일렉트릭㈜ 연결	전력기기부문	1,395,071	1,301,075	1,397,017	73,880	112,265	133,421

자동화부문	330,556	271,231	382,819	20,318	11,947	37,264

금속부문	243,879	223,496	237,014	2,566	(296)	815

LS엠트론㈜ 연결	기계부문	726,888	796,000	818,364	8,332	(13,212)	2,400

부품부문	151,911	137,239	143,631	642	(3,110)	(3,332)

엘에스글로벌인코퍼레이티드㈜	글로벌부문	510,198	522,156	558,976	6,852	6,617	8,032

소 계	9,347,436	9,265,548	9,221,644	317,935	344,436	403,762

기타수익	-	-	-	509,349	392,683	474,439

기타비용	-	-	-	550,617	381,087	516,334

금융수익	-	-	-	19,251	55,701	16,157

금융비용	-	-	-	99,805	112,803	95,196

기타영업외손익	-	-	-	(20,263)	(47,985)	(37,197)

연결조정 및 지분법손익	(1,696,773)	(1,761,411)	(1,707,419)	(6,596)	(3,391)	56,674

매출 및 법인세비용차감전계속영업순이익	7,650,663	7,504,137	7,514,225	169,254	247,554	302,305

계속영업법인세비용	-	-	-	51,275	68,045	48,867

계속영업이익(손실)	-	-	-	117,979	179,509	253,438

※ 2019년(전기)는 2019년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용되는 기업회계기준서 제1116호를 적용하였습니다.

2. 주요 제품 및 서비스에 관한 사항

1) 주요제품등의 현황(단위: 백만원)

사업부문	주요 제품 및 서비스	2020년	2019년	2018년

매출액	비중(%)	매출액	비중(%)	매출액	비중(%)

전선부문	산업용전선부문	산업용특수케이블, 특수선, 권선 등	1,555,693	16.82	1,921,743	15.57	1,484,115	12.13

중간재부문(나동선)	나동선	781,215	8.45	1,008,171	8.17	1,060,971	8.67

에너지사업부문	전력선, 알루미늄,해저케이블 등	1,763,315	19.07	2,457,564	19.92	2,400,638	19.61

통신부문	광통신, Data cable 등	194,315	2.10	279,881	2.27	251,359	2.05

일렉트릭부문	전력기기부문	저압기기,고압기기,계량기,계전기, 초고압 등	1,395,071	15.09	1,860,848	15.08	1,913,200	15.63

자동화부문	PLC,INVERTER,자동화시스템,철도시스템 등	330,556	3.57	380,664	3.08	460,931	3.77

금속부문	동관,STS	243,879	2.64	297,353	2.41	322,456	2.63

엠트론 부문	기계부문	트랙터, 사출기 등	726,888	7.86	1,002,644	8.13	1,035,720	8.46

부품부문	커넥터, UC 등	151,911	1.64	180,597	1.46	192,053	1.57

글로벌부문	-	시스템	510,198	5.52	703,974	5.71	747,408	6.11

아이앤디부문	부동산개발부문	매각, 임대	12,208	0.13	47,057	0.38	259,611	2.12

해외투자부문	통신, 권선	1,582,035	17.11	2,198,811	17.82	2,111,133	17.25

※ 매출액과 비중은 연결조정을 고려하지 않은 단순 합산 기준입니다. ※ 2019년(전기)는 2019년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용되는 기업회계기준서 제1116호를 적용하였습니다.

2) 시장점유율 □ 전선사업부문 전선산업의 특성상 수백개의 업체들이 영업을 하고 있어, 정확한 시장규모의 파악은 어렵습니다. 전세계 시장에서는 넥상스, 프리즈미안 등의 유럽업체 및 중국업체 등과 경쟁을 하고 있습니다. □ 일렉트릭사업부문

-전력기기(저압,고압)

(단위 : 억원,%)

구분	2020년 3분기	46기	45기

매출액	점유율	매출액	점유율	매출액	점유율

LS ELECTRIC	2,453	63	3,224	61	3,221	62

기타	1,412	37	2,027	39	1,960	38

계	3,865	100	5,251	100	5,181	100

주1) 산정기준: 6대 범전기기 매출액(MCCB, ELCB, MC, ACB, VCB, VCS) 주2) 자료출처: 주요 업체 영업담당자 인터뷰 및 시장동 향 조사 등 - 배전반

(단위 :억원,%)

구분	2020년 3분기	46기	45기

매출액	점유율	매출액	점유율	매출액	점유율

LS ELECTRIC	1,803	29	2,056	29	2,245	29

기타	4,600	71	5,110	71	5,400	71

계	6,403	100	7,166	100	7,645	100

주1) 선박용 배전반 매출액 제외하여 작성되었습니다.

□ 엠트론사업부문

기계사업 중 트랙터 사업은 농축산물의 생산 및 생산 후 처리작업 등의 농업, 레저산업용 트랙터를 생산, 판매하고 고령화 농가에 부족한 노동력을 대체, 선진 영농화를 선도하는 사업입니다. 현재 농기계 관련 사업의 전망은 국내의 경우 농협 등이 진행하는 임대사업의 본격화로 대규모 수주가 발생 가능합니다. 2011년 수출 1억불 돌파로 Global 시장 확대에 대한 성과가 가시화되었으며 , 2 012년에는 국내시장점유율 1위 달성 및 해외 매출 증대로 2011년 대비 매출이 30% 이상 성장하였습니다. 2014년에는 연간 누적 트랙터 수출 2억불을 돌파하여 수출 1억불을 달성한 지 3년만에 2배의 수출을 기록하는 큰 성과를 달성하였습니다. 또한 2 013년 10월 브라질 트 랙터 생산 공장을 완공하여 양산에 돌입하였는 데 브라질농업의 핵심지역인 산타카타리나주 가루바시에 세워진 연간 5천대 생산규모의 최첨단 브라질 공장에서 생산되는 제품들은 브라질 뿐만 아니라 중남미 전역으로 공급될 예정으로 향후 중남미 공략의 전초기지 역할을 담당하며, 글로벌 시장 공략을 더욱 가속화시킬 것입니다. 당사는 R 역량 강화를 통한 적기제품개발 등 뛰어난 기술력을 바탕으로 2013년 12월 우즈베키스탄 ASI 와 5.7억불 규모, 2014년 1월 CNH와 3.5억불 규모의 북미, 유럽용 트랙터 공급계약을 체결하는 등의 괄목할만한 성과를 올렸습니다. 2 01 7년 1월에는 베트남 자동차 업계 1위 업체인 타코(THACO)사와 농기계 공급 및 생산 협력계약을 체결하여 국내 농기계 업체 중 처음으로 동남아시아에 생산 거점을 구축하였으며, 이를 발판으로 동남아 농기계 시장에 본격적으로 진출할 계획입니다. 2018년 12월에는 국내 업계 최초로 트랙터 연간 생산 2만대를 돌파하여 명실상부한 국내 트랙터 리딩업체로 자리매김하고 있으며, Global 시장으로의 진출속도를 높여가고 있습니다.

부품사업 중 전자부품 사업은 휴대폰 및 TV 가전제품의 음성신호 및 데이터 전송 다양한 정보전달에 필요한 커넥터 및 안테나를 생산, 판매하고 휴대폰 등 전자제품의다기능화 및 슬림화 트렌드에 맞춰 초소형 제품설계 및 정밀가공기술을 갖춘 사업입니다. 당사는 2014년 2월 베트남에 생산법인VIETNAM Co,. Ltd. : LSEV>을 설립하여 현지 생산을 통한 원가경쟁력 확보 및 현지 고객사로 직접 판매 체계를 구축하여 삼성전자, 엘지전자 등 국내고객의 플래그십 모델에 지속적으로 당사 제품을 Spec-in하여 사업을 영위하고 있습니다. 또한 ZTE, 레노버등 중국고객과의 거래를 기반으로 향후 중국 대형고객으로 확장을 하고 있습니다.

UC(Ultra Capacitor)는 높은 에너지 효율성과 출력밀도, 장기 신뢰성등의 장점으로 인하여 그 적용범위가 계속적으로 확대되고 있으며, 당사는 현재 글로벌 주요시장의 산업용, 태양열, 풍력, Hybrid Bus, 철도, 중장비, 자동차 등 다양한 분야에 제품을 공급하고 있습니다 .

□ 아이앤디사업부문

Superior Essex Inc.는 제품군별 2019년 시장점유율을 아래와 같이 추정하였습니다. - 통신부문(Communication Cable)

(단위 : %, 1,000 USD)

회사명	시장점유율 (%)

Superior Essex Inc.	12%

Corning	23%

Commscope	13%

Prysmian	13%

OFS	10%

기타	29%

합계	100%

2019년 Superior Essex Inc. 매출실적	403,515

※ 상기 시장점유율은 북미 시장에서 Copper/Fiber Communication 및 Data Cable 제품을 대상으로 한, SPSX 자체 추정치입니다. - 권선부문(Global Magnet Wire)

(단위 : %, 1,000 USD)

회사명	시장점유율 (%)

Superior Essex Inc.	7%

Rea Magnet Wire	5%

Jinda-Rea	4%

Dartong	2%

기타	82%

합계	100%

2019년 Superior Essex Inc. 매출실적	1,454,403

※ 상기 시장점유율은 북미, 유럽 및 중국 시장에서 Magnet Wire 제품을 대상으로 한, SPSX 자체 추정치입니다.

3) 제품 가격변동 추이

주요 제품별 가격변동 추이는 아래와 같습니다.

(단위: 원)

사업부문	품목	2020년	2019년	2018년	산출 기준

전선	전선	중간재(나동선)(TON)	내수	7,470,000	7,500,000	7,676,000	- 선정방법 : 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 제품 선정- 산출대상 : 주력 제품 판가- 산출단위 및 산출방법 : 매출액 / 매출수량

수출	7,329,000	7,321,000	7,418,000

에너지	전력선(TON)	내수	14,979,000	17,151,000	15,945,000

수출	17,779,000	17,238,000	14,271,000

통신	DATA선(KM)	내수	254,000	249,000	247,000

수출	232,000	238,000	269,000

일렉트릭	전력	저압차단기	내수	86,000	101,000	102,000	- 연말 출하가 기준

자동화	PLC	내수	135,000	132,000	121,000	- 대표적 판매기종을 선정, 평균 판매단가

금속	동관	내수	8,694,000	8,503,000	8,491,000	- 산출단위 : 제품매출액/제품판매량 [원/톤], 선물거래가 반영 / - 산출방법 : 총평균

엠트론	기계	트랙터	내수	44,500,000	42,667,000	44,425,000	- 사업부문의 수익성에 중요한 영향을 미치는 대표제품의 판매가격임.

수출	14,553,326	14,008,510	13,479,721

부품	커넥터	내수	56	66	56

수출	53	53	48

아이앤디	부동산	매각	-	-	3,544,566	3,048,901	- 부동산 사업개발부문 ; 단위당 가격(단위:원/㎡)- 해외투자 사업부문 ; 판매량 단위: Copper Cable = MCF(Million conductor feet)

임대	-	-	16,816	16,431

통신	Copper Cable	-	16,310,240	15,925,579	14,816,280

권선	CTC and Flat Wire	-	9,823,423	9,484,573	9,412,709

- 가격변동의 원인

제품 가격변동은 주로 LME(런던금속거래소) 동가격 변동에 영향을 받습니다. 다만, 사업 특성상 제품의 유형, 규격, 사양 등이 다양하여 매출 제품의 특성에 따라 판매가격이 변동하는 경향이 있습니다.

(단위 : US$ / TON)

년도	2020년 3분기	2019년	2018년

LME 동가	5,833	6,005	6,525

* 각 년도별 LME 평균 동가입니다.

- 토지매각 등 부동산 사업의 가격은 경기 변동 및 부동산 정책, 도시기반시설 확대 조성 및 개발 등에 대한 시장 기대 심리 등 다양한 원인들로부터 복합적으로 영향을 받습니다.

3. 주요 원재료에 관한 사항1) 주요 원재료의 현황

(단위: 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	2020년매입액(누적)	주요 매입처	비고

전선	원재료, 상품 등	전기동 및 알루미늄	전선 선재 등	1,989,392	LS글로벌외 다수	LS글로벌은 계열관계

일렉트릭	원재료, 상품 등	동,수지물,규소강판 등	전기도체, 커버 등	893,433	㈜원일사 외 다수	-

엠트론	원재료, 상품 등	ENGINE 류 등	Tractor 자재 등	35,977	미쓰비시 중공업 외 다수	-

아이앤디	원재료, 상품 등	전기동 및 알루미늄	전선 선재 등	653,115	Arubis, Southwire 외 다수	-

* 아이앤디 : 단위 = 1,000 USD

2) 주요 원재료 가격변동 추이

[HR고로 단위: 원/Kg, 구리단위 : $/MT, 환봉단위: 원/Kg]

항목	2020년	2019년	2018년

HR 고로(국내)	660	708	752

HR 고로(수입)	612	662	710

구리(현물)	5,833	6,005	6,525

환봉	984	1,034	1,050

(1) 철강

- 원자재 하락과 코로나19로 인한 경기침체 및 수요부진으로 인해 다소 하락 함- 20년도 3분기 HR 고로(국내) 유통 평균가는 Kg당 평균 약 \660으로, 19년도 4분기 평균가(\697)와 비교시 Kg당 약 \37(5%↓) 하락하였습니다.

4. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거1) 주요 제품에 대한 생산능력은 아래와 같습니다 .

(단위: 백만원)

사업부문	품목	사업소	2020년	2019년	2018년

전선	중간재	나동선	구미	799,324	982,520	1,024,595

산업용전선	권선, 특수선 , 산업용 특수케이블	구미/인동/동해	269,104	428,169	436,069

전력선	전력,해저케이블 등	구미/동해	604,846	859,772	771,217

통신	광섬유/동선	인동/구미	118,311	166,421	163,617

일렉트릭	전력	기기	청주/무석	647,633	900,924	859,416

T	청주/부산	585,555	787,995	840,957

자동화	Solution	천안/무석	286,355	269,186	369,048

금속	동관	장항	186,200	247,700	252,958

STS관	장항/부산	137,400	176,200	156,281

엠트론	기계	트랙터	전주/청도/브라질	289,720	469,198	411,924

사출기	전주/무석	107,790	130,324	145,433

부품	커넥터	안양,베트남	48,151	77,353	73,365

아이앤디	해외투자	권선(Global Magnet Wire)	해외	214.8	285.9	282.7

통신(Copper Cable)	해외	23,625	34,000	30,000

통신(Fiber Cable)	해외	4,800,000	6,400,000	5,950,000

※ 아이앤디- 주1) 권선(Global Magnet Wire)의 단위는 1,000 MT(Metric tonnes)- 주2) 통신(Communications)의 단위는 Copper Cable의 경우 MCF(Million conductor feet)이며, Fiber Cable의 경우는 FKM(Fiber Kilometer)

2) 생산능력의 산출근거

□ 전선사업부문- 산출기준 : 최대생산능력, 제조원가 기준

- 산출방법 : 생산실적과 가동률 대비- 평균가동시간 : 당해 사업연도의 가동률 참조□ 일렉트릭사업부문1) 기기 : 생산실적/회수율2) T, Solution : 외주생산액 + 자작생산액/회수율3) 금속 : 동관, STS관 공히 표준생산 능력 및 생산 capa 감안 □ 엠트론사업부문 1)트랙터, 사출기 는 LS엠트론과 주요 종속회사의 수치를 합산함.2)커넥터는 LS엠트론과 LSEV(베트남 법인)의 완성품 기준임3)산출기준 : 생산계획, 제조원가 기준 □ 아이앤디사업부문해당기간 설비의 이론적인 생산능력을 기준으로 산출하였으며, 가동률은 이론적 생산실적/생산능력으로 산출 하였음

나. 생산실적(단위: 백만원)

사업부문	품목	사업소	2020년	2019년	2018년

전선	중간재	나동선	구미	801,477	960,952	1,014,845

산업용전선	권선, 특수선 , 산업용 특수케이블	구미/인동/동해	255,699	415,309	419,433

전력선	전력,해저케이블 등	구미/동해	559,783	718,285	769,273

통신	광섬유/동선	인동/구미	114,800	165,300	163,676

일렉트릭	전력	기기	청주/무석	564,626	769,779	733,483

T	청주/부산	488,024	724,738	750,898

자동화	Solution	천안/무석	439,348	566,490	646,805

금속	동관	장항	160,900	234,900	245,400

STS관	장항/부산	78,300	79,300	92,300

엠트론	기계	트랙터	전주/청도/브라질	225,982	362,871	396,824

사출기	전주/무석	98,366	120,740	126,689

부품	커넥터	안양, 베트남	48,332	73,650	69,649

아이앤디	해외투자	권선(Global Magnet Wire)	해외	138	203.3	213.5

통신(Copper Cable)	해외	14,447	22,373	24,472

통신(Fiber Cable)	해외	4,027,055	3,622,415	3,493,910

※ 아이앤디- 주1) 권선(Global Magnet Wire)의 단위는 1,000 MT(Metric tonnes)- 주2) 통신의 단위는 Copper Cable의 경우 MCF(Million conductor feet)이며, Fiber Cable의 경우는 FKM(Fiber Kilometer)임

다. 가동률□ 전선사업부문(단위 : %)

사업부문	사업부문	품목	사업장	가동률	비고

LS전선	중간재	나동선	구미	100.3%	생산계획에 근거

산업용전선 부문	권선	구미	99.0%	생산계획에 근거

특수선	인동	93.8%	가동시간에 근거

산업용 특수케이블	동해	87.9%	가동시간에 근거

전력선 부문	부스덕트	구미	91.8%	가동시간에 근거

고압/초고압 케이블	구미	105.2%	생산계획에 근거

저압/중압 케이블	구미	95.3%	생산계획에 근거

해저케이블	동해	60.2%	가동시간에 근거

통신사업부문	광섬유케이블	인동	95.8%	생산계획에 근거

동선케이블	구미	99.9%	생산계획에 근거

※ 사업 특성에 적합한 기준으로 가동률을 산출하였습니다.

□ 일렉트릭사업부문[LS ELECTRIC]

(단위 : hour, %)

사업부문	사업장	주요제품	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

전력	청주 1	저압기기,고압기기,계량기 등	317,476	277,769	87.5

청주 2	배전반, 초고압GIS, 변압기 등	150,967	112,027	74.2

부산	초고압변압기, HVDC Valve	142,601	111,244	78.0

자동화	천안	PLC, INV, 자동화시스템 등	106,635	79,937	75.0

천안	철도	3,248	2,349	72.3

주1) 사업장별 생산능력을 기재하였으며, 기존에 자동화 부문에 포함되어 있던 철도를 전력부문으로 옮기고 별도 표기 하였습니다. 주2) 수주부문은 주문생산으로 가동률의 정확한 측정이 불가함으로 생산능력대비 생산실적(투입공수 기준)으로 단순계산하였습니다. [LS메탈]

(단위 : hour, %)

사업부문	사업장	주요제품	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

동가공	장항	동관	6,580	5,980	91

STS	장항/부산	STS관	8,770	7,330	84

[ 락성전기(무석)유 한공사]

(단위 : hour, %)

사업부문	사업장	주요제품	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

전력	무석	저압기기 등	64,685	54,825	84.8

자동화	무석	PLC, INV 등	15,236	12,826	84.2

□ 엠트론사업부문(단위 : %)

사업부문	품목	사업장	2020년	2019년	2018년

기계사업	트랙터	전주,청도 ,브라질	78%	77%	90%

사출기	전주,무석	91%	93%	87%

부품사업	커넥터	안양, 베트남	100%	95%	95%

- 트랙터, 사출기는 당사와 주요 종속회사의 수치를 합산함- 커넥터는 LS엠트론과 LSEV(베트남 법인)의 완성품 기준임- 가동율은 생산능력대비 생산실적을 기준으로 산출

□ 아이앤디사업부문

구 분	제 품	2020년	2019년	2018년

가동률	권선(Global Magnet Wire)	64%	71%	76%

Copper Cable	61%	66%	82%

Fiber Cable	84%	57%	59%

라. 생산설비의 현황 등(1) 당분기말 현재 유형자산 장부금액 구성내역 및 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기) (단위: 백만원)

구 분	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	공구와기구	비품	건설중인유형자산	기타유형자산	미착기계	합 계

기초금액	693,713	658,333	48,364	525,379	7,735	76,022	71,619	200,950	1,057	229	2,283,401

취득액	1,285	8,393	2,700	14,362	928	10,011	11,816	153,971	66	976	204,508

처분	(21)	(347)	(36)	(2,010)	(287)	(799)	(447)	(1,129)	-	-	(5,076)

감가상각비	-	(30,792)	(3,428)	(87,718)	(1,755)	(22,836)	(16,300)	-	(4)	-	(162,833)

대체(*1)	4,041	12,461	8,183	77,341	521	12,783	7,509	(122,303)	-	(886)	(350)

정부보조금 증가	-	-	-	-	-	(4)	(14)	-	-	-	(18)

연결범위 변동	23,509	10,775	166	6,223	56	313	233	1,095	(1)	-	42,369

손상차손/환입	-	-	-	(68)	-	(38)	(16)	-	-	-	(122)

기타증감(*2)	-	(36)	(211)	236	37	(163)	(48)	112	-	(260)	(333)

외화환산조정	(66)	2,990	85	6,815	29	420	635	3,473	-	-	14,381

기말금액	722,461	661,777	55,823	540,560	7,264	75,709	74,987	236,169	1,118	59	2,375,927

(*1) 무형자산 및 투자부동산 등으로 대체되었습니다.
(*2) 차입원가자본화에 의한 증가 및 재고자산 대체 등 입니다.

□ 전선사업부문1) 주요 국내사업장 현황

사업장	주소	비고

본사	경기도 안양시 동안구 엘에스로 127	LS전선 ㈜

연구소	경기도 군포시 공단로 140번길 27	LS전선 ㈜

사무소	서울특별시 용산구 한강대로 92	LS전선 ㈜

공장	경상북도 구미시 수출대로 228	LS전선 ㈜

공장	경상북도 구미시 3공단2로 238	LS전선 ㈜

공장	강원도 동해시 대동로 215	LS전선 ㈜

본사/공장	충청남도 천안시 동남구 풍세면 풍세3길 39	JS전선 ㈜

공장	충청남도 천안시 동남구 목천읍 학수소사길 219-28	JS전선 ㈜

본사	충청북도 충주시 목행동 국원대로 448	㈜지앤피

공장	충청북도 충주시 충주산단 2로 34	㈜지앤피

본사/공장	세종특별자치시 전동면 배일길 45	세종전선㈜

본사	경기도 군포시 공단로 140번길 27	LS빌 드윈㈜

공장	경상북도 문경시 신기로 20	LS빌 드윈㈜

본사	경기도 군포시 공단로140번길 27	LS이브이코리아 ㈜

본사/공장	경기도 군포시 엘에스로 45번길 120	가온전선 ㈜

사무소	경기도 안양시 동안구 엘에스로 127	가온전선 ㈜

공장	전라북도 전주시 덕진구 서귀로 77	가온전선 ㈜

공장	충청북도 괴산군 사리면 사리로 방축골길 44-56	가온전선 ㈜

본사/공장	경기도 오산시 경기대로 52-30	㈜ 모보

본사/공장	전라북도 익산시 낭산면 호천길 24-2	이지전선 ㈜

본사/공장	전라북도 익산시 석암로 7길 73-4(팔봉동)	㈜ 디케이씨

본사/공장	경상북도 구미시 3공단2로 238(진평동)	LS알스코㈜

2) 주 요 해외 생산법인 현황

지역	주소

중국	이창(LS홍치전람(호북)유한공사), 우시(락성전람(무석)유한공사)

아시아	베트남 하이퐁(LS-VINA Cable System Joint Stock Co.), 베트남 호치민(LS Cable System Vietnam Co., Ltd.), 인도 구르가온/바왈(LS Cable India Pvt., Ltd.)미얀마 양곤(LS-Gaon Cable Myanmar Co., Ltd)

북미	미국 타보로(LS Cable System U.S.A.,Inc.)

유럽	폴란드 지에르조니우프(LS EV Poland sp.z.o.o., LS Cable System Poland sp z o.o.)

(2) 생산설비의 현황 등1) 생산설비의 현황

(단위: 백만원)

구분	토지	건물	기계장치	건설중인자산	기타	계

당기초 장부금액	462,174	205,257	225,564	143,937	43,186	1,080,118

취득	787	3,140	2,308	113,304	4,685	124,224

대체	-	3,994	43,263	(60,430)	13,173	-

처분/폐기	-	(272)	(17)	(1,129)	(259)	(1,677)

감가상각비	-	(12,495)	(32,794)	-	(7,316)	(52,605)

연결범위 변동으로 인한 증가	23,509	10,775	6,223	1,095	768	42,370

환율변동효과	(36)	1,563	1,954	3,300	243	7,024

기타	-	293	-	(55)	(400)	(162)

3분기 말 장부금액	486,434	212,255	246,501	200,022	54,080	1,199,293

취득원가	503,228	414,476	787,087	200,022	179,929	2,084,742

감가상각누계액	-	(190,562)	(529,626)	-	(122,300)	(842,488)

손상차손누계액	-	(9,218)	(10,161)	-	(3,539)	(22,918)

국고보조금	(16,794)	(2,441)	(799)	-	(10)	(20,044)

주1) 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가 판단이 곤란하여 기재사항을 생략하였습니다.
주2) 상기 시설 및 설비현황은 연결기준입니다.

□ 일렉트릭사업부문

당사는 안양시 동안구에 위치한 LS타워를 비롯하여 청주, 천안, 부산, 장항, 대구 등 국내사업장 및 미국, 중국, 일본, 두바이, 유럽 등 해외사업장에서 주요 제품에 대한 제조, 개발, 마케팅, 영업 등의 사업활동을 수행하고 있습니다.

[국내 및 해외 주요 사업장 현황]

지역	사업장	소재지

국내	LS타워(본사)	경기도 안양시 동안구 엘에스로

청주사업장	충북 청주시 송정동

천안사업장	충남 천안시 목천읍 삼성리

부산사업장	부산광역시 강서구 화전동

LS메카피온	대구광역시 달서구 호림동

LS사우타	경기도 안양시 동안구 엘에스로

LS메탈	서울특별시 용산구 한강대로

장항사업장(LS메탈)	충남 서천군 장항읍 장암리

부산사업장(LS ELECTRIC/LS메탈)	부산광역시 강서구 화전동

중국	무석	Wuxi, Jiangsu, P.R. China

대련	Dalian, P.R. China

상해	Shanghai, China.

아시아	베트남(LS ELECTRIC/LS메탈)	Hanoi, Vietnam / Hai Phong City, Vietnam

일본	Akasaka, Minato-ku, Tokyo, Japan

터키	Istanbul, Turkey

중동	두바이	Dubai, United Arab Emirates

유럽	유럽	Hoofddorp, The Netherlands

북미	미국	County of New Castle, Delaware, USA

(1) 유형자산 증감현황(당누적 3분기) (단위: 백만원)

구 분	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	공구와기구	비품	건설중인유형자산	기타의유형자산	미착기계	합 계

기초금액	146,246	195,431	15,646	99,243	2,187	35,557	29,646	28,520	1,057	229	553,762

취득액	478	5,046	152	11,363	354	4,778	8,751	14,488	62	976	46,448

처분	-	(13)	(3)	(467)	(25)	(32)	(26)	-	-	-	(566)

감가상각비	-	(9,589)	(553)	(17,813)	(516)	(9,753)	(8,680)	-	(3)	-	(46,907)

본계정 대체	3,666	5,982	698	12,740	283	1,166	3,700	(27,350)	-	(885)	-

정부보조금증감	-	-	-	-	-	(4)	(14)	-	-	-	(18)

손상차손및환입	-	-	-	(65)	-	-	-	-	-	-	(65)

외화환산조정	-	229	1	418	2	91	26	268	-	-	1,035

기타증감 (*)	-	(329)	68	464	8	13	(67)	260	-	(260)	157

기말금액	150,390	196,757	16,009	105,883	2,293	31,816	33,336	16,186	1,116	60	553,846

(*) 계정 재분류 등에 의한 변동액입니다.

□ 엠트론사업부문(단위 : 백만원)

소재지	소유형태	기초 장부가액	당기증감	당기상각	당기장부가액	비고

증가	감소

대한민국	자가보유	220,496	30,380	19,694	24,919	206,263

중국	자가보유	18,634	842	1,410	1,483	16,583

미국	자가보유	4,229	3,328	1,812	390	5,355

브라질	자가보유	6,420	8	1,786	164	4,478

베트남	자가보유	7,368	563	5	555	7,371

인도네시아	자가보유	28	0	1	6	21

계속사업 계	257,175	35,120	24,708	27,516	240,071

□ 아이앤디사업부문(단위 : 백만원)

구분	순 장부가액	총 가치 (Gross Value)	환율영향	감가상각	순 장부가액

기초	증가	감소	기말

토지	15,978	-	-	369	-	16,347

건물	63,082	949	-	2,012	(2,526)	63,517

구축물	2,442	72	-	46	(228)	2,332

기계장치	152,082	13,223	(97)	4,268	(26,360)	143,116

건설중인자산	17,342	14,310	(18,448)	(113)	-	13,091

기타	25,544	5,010	-	817	(4,691)	26,680

합계	276,470	33,564	(18,545)	7,399	(33,805)	265,083

마. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등□ 전선사업부문

' 20년 3분기에 기투자된 금액은 1,412억이고, '20년 잔여 기간에 예상되는 투자 금액은 1,354억입니다.

(단위 :억원)

사업부문	투자목적	투자내용	2020년예상투자액	2020년 3분기지출금액	향후예상 투자액	향후기대효과

LS전선 ㈜	설비효율 개선 및 확장	설비증설 등	2,150	1,084	1,066	품질 및 효율 개선, 생산능력증대

국내종속회사	162	89	73	생산능력 및 설비효율증가

해외종속회사	454	239	215	생산능력 및 설비효율증가

소 계	2,766	1,412	1,354

□ 일렉트릭사업부문(단위 : 백만원 )

투자목적	투자내용	투자기간	2020년	향후기대효과

예상투자액	기 지출금액	향후 투자액

신규	건물,기계설비, 금형 등	'20.01~'20.12	7,860	62	7,798	신규생산

확장	건물,기계설비, 금형 등	'20.01~'20.12	3,930	0	3,930	생산능력증대

경상	건물,기계설비, 금형 등	'20.01~'20.12	66,810	32,921	33,889	기존설비유지

소 계	78,600	32,983	45,617	-

주1) 상기 예상투자액은 향후 투자환경 및 기업여건에 따라 조정될 수 있습니다 .

□ 엠트론사업부문(단위 : 백만원)

사업부문	투자목적	투자내용	투자기간	총소요자금	기지출금액	향후투자액	향후기대효과

기계사업	경상투자	기계설비, 금형, 목형, 조립라인 개선 등	20.01~20.09	13,999	2,977	11,022	품질향상, 업무효율성 개선, 비용절감, 설비능력 향상 등

확장투자	신규모델 개발 등	20.01~20.09	7,292	4,084	3,208	생산 Line 증설, 생산력 증대,신제품(모델) 개발 등

IT 투자	시스템 개발, 소프트웨어 업그레이드 등	20.01~20.09	2,112	593	1,519	업무효율성 개선, 품질향상 등

기타	비품 구매 등	20.01~20.09	177	166	11	업무효율성 개선

부품사업	경상투자	기계설비, 금형, 목형, 조립라인 개선 등	20.01~20.09	5,555	984	4,571	설비효율 개선, 품질향상,비용절감, 신제품 개발 등

확장투자	기계설비, 조립라인 투자 등	20.01~20.09	5,813	4,484	1,329	생산 Line 증설, 생산력 증대,신제품 개발 등

IT 투자	시스템 개발, 소프트웨어 업그레이드 등	20.01~20.09	45	44	1	업무효율성 개선

기타	비품 구매 등	20.01~20.09	-	-	-	업무효율성 개선

공통	경상투자	기술교육아카데미 투자 등	20.01~20.09	493	211	282	업무효율성 개선, 복리후생 등

IT 투자	시스템 개발, 소프트웨어 업그레이드 등	20.01~20.09	2,675	612	2,063	업무효율성 개선

기타	비품 구매 등	20.01~20.09	95	-	95	업무효율성 개선

합 계	38,256	14,155	24,101

□ 아이앤디사업부문(단위 : 백만원)

투자목적	투자기간	총소요자금	기 지출금액	향후기대효과

원가절감	2020년	2,723	2,166	재료비 절감

사업유지	2020년	11,932	6,381	생산능력 유지

생산능력/사업확장	2020년	10,499	7,225	생산능력 및 설비효율증가

법적필요투자	2020년	1,322	321	-

소 계	26,476	16,093	-

2020년 투자계획은 다음과 같습니다.

(단위 : 1,000 USD)

목 적	2020년 계획

원가 절감	8,678

사업 유지	15,264

생산능력/사업 확장	15,811

법적 필요 투자	1,594

합계	41,347

5. 매출에 관한 사항1) 매출실적(단위: 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	2020년	2019년	2018년

전선	제품상품	피복선, 산업용특수케이블, 권선,전력선, 알루미늄,해저케이블,광통신, Data cable 등	수출	1,573,856	2,198,940	2,229,255

내수	1,969,755	2,403,856	1,952,640

합계	3,543,611	4,602,796	4,181,895

일렉트릭	제품상품	저압,고압, 시스템. 초고압 Drive, PLC, 교통SOC,동관, STS, 대형후육관 등	수출	602,454	856,197	892,341

내수	1,190,000	1,490,652	1,592,637

합계	1,792,454	2,346,849	2,484,978

엠트론	제품상품	트랙터, 사출기,커넥터 등	수출	419,167	573,443	586,699

내수	220,311	286,626	343,284

합계	639,478	860,069	929,983

아이앤디	제품상품	부동산 임대, 부동산 매각,통신선,권선	수출	1,606,561	2,195,133	2,287,165

내수	12,208	47,057	76,357

합계	1,618,769	2,242,190	2,363,522

기타 조정 (지주부문 및 LS글로벌의 각 사업부문간 내부거래)	수출	(266,003)	(471,456)	(409,212)

내수	322,354	595,795	541,559

합계	56,351	124,339	132,348

합 계	수출	3,936,035	5,352,257	5,586,248

내수	3,714,628	4,823,986	4,506,477

합계	7,650,663	10,176,243	10,092,726

※ 수출금액은 연결정산표 계정과목상의 외화매출금액이며, 해외법인의 매출은 수출금액으로 포함됨.

2) 판매방법 및 조건□ 전선사업부문

(1) 판매경로 방법 및 조건연결회사의 판매 경로는 직판영업, 관계회사 영업, 대리점 영업으로 구분됩니다. 대금 회수조건과 부대비용 부담방법은 아래와 같습니다. - 대금 회수조건 : 판매되는 제품의 대부분 거래조건이 정형화 되어있지 않지만 주로 선수금을 수령한 후 물품을 인도 후 계약에 의해 정해진 기간 내에 물품대금을 회수합니다. - 부대비용의 부담방법 : 판매형태는 최종 소비자에게 사용 가능한 상태로 제품을 인도하는 것으로서 부대비용은 판매가격에 포함되어 소비자의 부담으로 합니다.

(2) 판매전략

연결회사의 영업은 불특정 일반 소비대중을 상대로 하는 영업이 아니고, 생산 제품 또한 최종 소비재가 아니라 중간 생산재로서 당사의 판매전략은 제품의 품질 안정화와 고 객을 위한 최고의 서비스를 최우선으로 하고 있습니다. 따라서 고객의 불편을 최소화하고 만족을 극대화하기 위해 기술 영업력과 신속한 서비스체제를 강화하고 있습 니 다. 또한 기술적 우위를 점하 고 품질을 제고하여 제품의 경쟁력 강화에 노력을 하고 있습니다.

□ 일렉트릭사업부문(1) 판매경로 별 매출비중

(단위 : % )

사업부	구분	직판(직매점 포함)	관계회사	특약점(대리점 포함)	도매상	기타	합계

전력	국내	40.5	15.1	42.6	0.0	1.8	100

해외	7.3	35.9	0.0	56.8	0.0	100

자동화	국내	4.9	0.0	95.1	0	0	100

해외	2.4	0.0	97.6	0	0	100

주1) '20년 누적 3분기 양 산제품 매출액 기준으로 작성되었습니다 . (2) 주요 판매경로 ① 내수 - 수주제품 견적 → 수주(계약) → 설계 → 제작 → 설치 → 시운전 → 검사 → 인도 → A/S - 양산제품 주문 → 생산 → 대리점 → 소비자 (생산후 소비자에게 직판도 하고 있습니다.)② 수출 - 수주제품 견적 → 수주(계약) → 설계 → 제작 → 설치(현지법인,대리점) → 시운전(현지법인, 대리점) → A/S(현지법인,대리점) - 양산제품 주문 → 생산 → 선적 → 대리점 (3) 판 매전략 ① CRM 정보를 활용한 END-USER 집중공략 및 PACKAGE 영업을 강화함 ② 중국 및 동남아시장에서의 경쟁력 강화와 중동 및 북미시장 적극공략 ③ 생산기종 확대와 더불어 조기 현지화가 이루어지도록 적극추진하며, 전사적으로 컨버전스 가능한 사업모델을 발굴하여 사업화가 이루어지도록 함 (4) 주요 매출처 및 매출비중

(단위 : % )

사업부문	주요매출처	매출 비중

전력수배전	LS ELECTRIC Europe B.V.	5.8

LS Industrial Systems (Middle East) FZE	5.7

원광산전(주)	5.4

(주)화정산전	3.0

THAI SON NAM TRADING CO., LTD	3.0

기 타	77.1

합 계	100

전력인프라	대명에너지(주)	14.6

한국전력공사	8.9

(주)엘지화학	7.2

지에스칼텍스(주)	4.4

SK BATTERY AMERICA, INC., A DELAWARE CORPORATION	3.4

옴니시스템주식회사	3.1

기타	58.4

합 계	100

자동화	대리점 및 특약점	92.6

시설투자(공장)	6.0

기 타	1.4

합 계	100

주1) '20년 누 적 3분기 매출액 기준으로 작성되었습니다. □ 엠트론사업부문 (1) 판매경로 방법 및 조건 당사의 판매 방법은 크게 고객에게 직접 판매계약과 납품을 수행하는 직판영업과 대리점, Agent 등 유통망을 활용하는 간접영업, 그리고 출자사 등과 같은 관계회사로 판매하는 방법을 취하고 있습니다. 트랙터사업의 국내영업은 주로 유통대리점 등에 의한 판매, 해외영업은 직판, OEM에 의한 판매, 사출시스템사업, 전자부품 사업의 국내영업은 직판영업에 의한 판매, 해외영업은 Agent를 통한 판매가 주된 판매경로 입니다. 사출사업 중 국 내 법인 (Wuxi) Ltd. : LSMW>의 경우 직판영업과 대리상 영업을 복합적으로 24개 영업소를 운영하고 있으며, 대금회수 조건은 거래 상대방과의 계약에 의해 결정되지만, 기본적인 대금 회수 형태는 선수금 30%, 중도금 60%, 품질 보증금 10%(부대비용: 판매가격에 포함)의 수금형태를 채택하고 있습니다. 당사는 판매되는 제품의 대부분이 거래상대방과의 계약에 의해 제반 조건이 결정되는 형태로서, 대금회수에 있어서도 계약형태에 따라 일정하지는 않으나 주로 계약시 선수금을 수령한 후 물품을 인도하는 시점에 나머지 물품대금을 회수하고 있습니다. ※ 부대비용의 부담방법 : 고객에게 제품 판매 시 가격에 포함되어 소비자의 부담으로 함. (2) 판매전략 트랙터, 사출, 전자부품 등 각 사업부장 직할소속으로 국내영업팀과 해외영업팀 그리고 고객서비스를 수행하는 고객만족팀으로 구성하여 고객의 불편을 최소화하고 제품만족을 극대화하기 위해 기술 영업력과 신속한 서비스체제를 강화하고 있습니다. 또한 당사와 연계하여 해외출자법인과의 Global Base Network 강화로 판매망 확대를 하는 동시에 서비스 품질 향상을 통한 생산성 및 시너지 극대화를 추진하고 있습니다. (Wuxi) Ltd. : LSMW> 의 경우 우수한 품질, 합리적인 가격, 고객감동의 서비스를 바탕으로 중국 내수 시장을 Target으로 적극적인 영업을 추진 중에 있습니다.

□ 아이앤디사업부문

[부동산개발사업부문] (1) 판매경로 및 판매전략 국토의 계획 및 이용에 관한 법률에 근거한 공업지역 등이 주된 매각 대상 토지인 관계로 주 매수층은 공장용지 등을 필요로 하는 기업들 입니다. 따라서 전문 분양대행사를 통한 토지매각을 진행하고 있습니다. 부동산 매각 계약의 특성상 계약 시 계약금 수령 후 소유권 이전 시 잔금의 수령이 이루어지고 있습니다. 임대용 부동산의 경우, 그룹계열사를 포함한 임차수요자를 자채 발굴하여 임대를 하고 있으며, 매월 임대료와 관리비 수금이 이루어지고 있습니다. [해외투자사업부문]

(1) 판매경로 방법 및 조건 SPSX의 판매경로는 직판영업, 유통, 관계회사 영업, 기타로 구분됩니다. 대금회수조건과 부대비용 부담방법은 아래와 같습니다. - 대금 회수조건 : 판매되는 제품의 대부분 거래조건이 정형화 되어있지 않지만 주로 선수금을 수령한 후 물품을 인도하는 시점에서 나머지 물품대금을 회수합니다. - 부대비용의 부담방법 : 판매형태는 최종 소비자에게 사용 가능한 상태로 제품을 인도하는 것으로서 부대비용은 판매가격에 포함되어 소비자의 부담으로 합니다.

(2) 판매전략

연결회사의 영업은 불특정 일반 소비대중을 상대로 하는 영업이 아니고, 생산 제품 또한 소비재가 아니라 중간생산재로서 당사의 판매전략은 제품의 품질 안정화와 고객을 위한 최고의 서비스를 최우선으로 하고 있습니다. 따라서 고객의 불편을 최소화하고 만족을 극대화하기 위해 기술 영업력과 신속한 서비스 체제를 강화하고 있습니다.

6. 수주 상황

당사와 주요종속회사의 사업부문별 수주상황은 아래와 같습니다.

(단위 : 억원)

부문	품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

전선	전력선 및 통신선 등	~2020. 9.30	-	각종	65,580	각종	42,180	각종	23,400

일렉트릭	T	~2020. 9.30	2020.1.1 ~	각종	14,127	각종	6,012	각종	8,115

철도	~2020. 9.30	2020.1.1 ~	각종	1,118	각종	151	각종	967

자동화	~2020. 9.30	2020.1.1 ~	각종	411	각종	154	각종	257

엠트론	기계(트랙터 등)	~2020. 9.30	-	각종	6,247	각종	5,237	각종	1,010

부품(전자부품)	~2020. 9.30	-	각종	1,062	각종	1,059	각종	3

아이앤디	토지매각	~2020. 9.30	-	-	-	-	-	-	-

통신선	~2020. 9.30	-	각종	4,367	각종	3,953	각종	720

권선	~2020. 9.30	-	각종	12,144	각종	12,113	각종	1,013

합 계	-	105,056	-	70,859	-	35,485

※ 당사의 진행률적용 수주상황 관련 공시대상(매출액의 5%이상) 주요계약은 없음

□ 전선사업부문

LS전선㈜은 계약수익금액이 직전사업연도 재무제표상 매출액의 5% 이상인 진행률 적용 수주계약은 아래와 같습니다 .

(단위 : 백만원)

회사명	품목	발주처	계약일	공사기한	수주총액	진행률	미청구공사	공사미수금

총액	손상차손누계액	총액	대손충당금

LS전선㈜	케이블 설치 등	SP Powerassets limited	2017년 06월 19일	2020년 12월 31일	301,386	70.00%	40,286	81	5,236	10

합 계	-	40,286	81	5,236	10

(*1) 3분기말 현재 실질적으로 공사가 종료된 계약은 제외하였습니다.(*2) 별도재무제표와 연결재무제표 기준 계약 현황이 동일합니다.

□ 일렉트릭사업부문 LS일 렉 트릭은 누적계약원가 진행률을 사용하고 있으며, 공시기준일 현재 계약수익금액이 직전 사업연도 재무제표상 매출액의 5% 이상인 계약은 아래와 같습니다.

(1) 진행률적용 수주계약 현황(연결)

(단위 : 백만원)

회사명	품목	발주처	계약일	공사기한	수주총액	진행률	미청구공사	공사미수금

총액	손상차손누계액	총액	대손충당금

LS ELECTRIC	T	한화그룹 두바이 법인(S)	2015.05.10	각 PO(Purchase Order)발급일로부터 6.5개월	161,688	62.37	27,596	990	-	-

LS ELECTRIC	T	켑코알스톰피이에스	2018.01.16	2021년 12월 31일	160,500	0.04	70	2	-	-

LS ELECTRIC	T	대명에너지(주)	2019.06.04	2020년 12월 31일	168,000	98.71	25,675	17	500	0.4

합 계	-	53,341	1,009	500	0.4

7. 시 장위험과 위험관리 시장위험과 위험관리에 관한 내용은 사업부문별로 기재하지 않고 통합하여 기재하였습니다.

(1) 자본위험관리연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조의 유지 또는 조정을 위하여 연결실체는 배당을 조정하거나, 주주에 자본금을 반환하며, 부채감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 전략은 전기말과 변동이 없습니다.

(2) 금융위험관리연결실체는 금융상품과 관련하여 시장위험(외환위험, 이자율위험, 가격위험), 신용위험, 유동성위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리는 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체는 환위험과 같은 특정위험을 회피하기 위하여 파생금융상품을 이용하고 있습니다. 연결실체의 전반적인 금융위험 관리 전략은 전기와 동일합니다.

1) 외환위험

연결실체는 외화로 표시된 거래를 하고 있기 때문에 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD, EUR, JPY, CNY 등이 있습니다.

연결실체는 외화채무 지급액과 외화채권 회수액의 환위험을 회피하기 위하여 통화파생상품계약을 체결하는 정책을 가지고 있습니다. 또한 예상매출과 예상매입거래의 환위험을 관리하기 위하여 통화파생상품계약을 체결하고 있습니다 (당분기말 및 전기말 통화파생상품계약의 내역은 주석38 참조).

2) 이자율위험

연결실체는 변동이자율로 발행된 차입금으로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 당분기말 및 전기말 현재 이자율위험에 노출된 금융자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말

금융자산

이자율관련 파생상품자산(*)	-	49

금융부채

차입금 및 사채	1,315,965	1,434,883

이자율관련 파생상품부채(*)	7,999	3,666

(*) 이자율에 따른 공정가액 위험은 이자율스왑으로부터 발생하고 있습니다.

한편, 연결실체는 이자율위험을 관리하기 위하여 고정이자율차입금과 변동이자율차입금의 적절한 균형을 유지하거나, 이자율스왑계약 등을 체결하고 있습니다 (당분기말 및 전기말 현재 미결제 이자율스왑 계약 등의 내역은 주 석38 참조).3) 가격위험연결실체는 지분상품 및 채무상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다.당분기말 및 전기말 현재 공정가치로 평가하는 시장성 있는 지분상품은 각각 660백만원 및 741백만원입니다.

4) 신용위험

신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결실체에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다.

연결실체의 신용위험은 보유하고 있는 대여금및수취채권을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라, 매도가능금융자산(채권), 금융기관예치금 및 지급보증한도액으로부터 발생하고 있습니다. 금융기관의 경우, 신용등급이 우수한 금융기관과 거래하고 있으므로 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 일반거래처의 경우 고객의 재무상태, 과거 경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용을 평가하게 됩니다.

5) 유동성위험 연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.

(3) 공정가치 서열체계

활성시장에서 거래되는 금융상품(단기매매금융자산과 매도가능금융자산 등)의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 연결실체가보유하고 있는 금융자산의 공시되는 시장가격은 종가입니다.활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품(예: 장외파생상품)의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 연결실체는 다양한 평가기법을 활용하고 있으며 보고기간종료일에 현재 시장 상황에 근거하여 가정을 수립하고 있습니다. 장기부채 등 이용가능한 금융부채에는 고시시장가격 또는 유사 상품에 대한 딜러호가를 사용하고 있으며, 그 밖의 금융상품에는 추정현금흐름할인법과 같은 다양한 기법들을 사용하여 공정가치를 산정하고 있습니다.

매출채권 및 매입채무의 경우, 손상차손을 차감한 장부금액을 공정가치 근사치로 보며, 공시목적으로 금융부채 공정가치는 계약상의 미래현금흐름을 유사한 금융상품에대해 당사가 적용하는 현행시장이자율로 할인한 금액으로 추정하고 있습니다.

연결실체가 공정가치 산정을 위해 적용한 이자율은 다음과 같습니다.

구 분	2020. 09	2019. 12

사채 및 파생상품	1.65%~4.55%	1.00%~4.25%

한편, 연결실체는 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.

구분	투입변수의 유의성

수준 1	동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격을 사용하여 도출되는 공정가치

수준 2	직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수를 사용하여 도출되는 공정가치. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외한다.

수준 3	관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)를 사용하는 평가기법으로부터 도출되는 공정가치

1) 당분기말과 전기말 현재 재무상태표에서 공정가치로 후속측정되는 금융상품의 공정가치를 공정가치 서열체계 수준별로 분류한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

범 주	공정가치

수준1	수준2	수준3	소 계

당분기말:

금융자산

당기손익-공정가치측정금융자산

당기손익인식지정금융자산	-	6,966	-	6,966

매매목적파생상품자산	-	38,459	13,600	52,059

금융기관예치금	-	110,642	-	110,642

파생결합증권	-	5,868	-	5,868

수익증권	-	-	234,295	234,295

출자금	-	-	2,521	2,521

소 계	-	161,935	250,416	412,351

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

시장성 있는 지분증권	660	-	-	660

시장성 없는 지분증권	-	121	3,428	3,549

소 계	660	121	3,428	4,209

위험회피수단으로 지정된 파생상품자산

위험회피파생상품자산	-	93,343	-	93,343

금융자산 합계	660	255,399	253,844	509,903

금융부채

당기손익인식금융부채

매매목적파생상품부채	-	27,674	13,700	41,374

위험회피수단으로 지정된 파생상품부채

위험회피파생상품부채	-	36,664	-	36,664

금융부채 합계	-	64,338	13,700	78,038

(단위: 백만원)

범 주	공정가치

수준1	수준2	수준3	소 계

전기말:

금융자산

당기손익-공정가치측정금융자산

당기손익인식지정금융자산	-	33,245	-	33,245

매매목적파생상품자산	-	26,282	14,920	41,202

시장성 있는 지분증권	-	89,862	-	89,862

파생결합증권	-	5,789	-	5,789

수익증권	-	-	219,376	219,376

출자금	-	-	1,969	1,969

소 계	-	155,178	236,265	391,443

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

시장성 있는 지분증권	741	-	-	741

시장성 없는 지분증권	-	-	1,995	1,995

소 계	741	-	1,995	2,736

위험회피수단으로 지정된 파생상품자산

위험회피파생상품자산	-	17,704	-	17,704

금융자산 합계	741	172,882	238,260	411,883

금융부채

당기손익인식금융부채

매매목적파생상품부채	-	12,775	15,802	28,577

위험회피수단으로 지정된 파생상품부채

위험회피파생상품부채	-	28,738	-	28,738

금융부채 합계	-	41,513	15,802	57,315

당분기 및 전기 중 수준 1과 수준 2간의 유의적인 이동은 없습니다.

2) 재무상태표에 인식된 금융상품 중 수준 3에 포함되는 금융상품의 당분기 및 전기의 장부금액변동은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	기 초	총포괄손익	매입	연결범위 변동으로 인한 증가	매도	기 말

당분기손익	기타포괄손익

당분기 :

당기손익공정가치측정금융자산

매매목적파생상품	14,920	(1,320)	-	-	-	-	13,600

수익증권	219,376	(82)	-	15,001	-	-	234,295

출자금	1,969	1	20	200	331	-	2,521

기타포괄손익공정가치측정금융자산

시장성 없는 지분증권	1,995	(40)	(122)	1,809	2	(216)	3,428

당기손익인식금융부채

매매목적파생상품	(15,802)	2,102	-	-	-	-	(13,700)

전기 :

당기손익공정가치측정금융자산

매매목적파생상품	4,000	10,920	-	-	-	-	14,920

수익증권	192,025	29,278	-	105,176	-	(107,103)	219,376

출자금	2,250	32	-	-	(313)	-	1,969

기타포괄손익공정가치측정금융자산

시장성 없는 지분증권	3,348	-	(83)	122	-	(1,392)	1,995

당기손익인식금융부채

매매목적파생상품	(16,205)	403	-	-	-	-	(15,802)

3) 공정가치로 후속측정되는 금융상품 중 공정가치 서열체계 수준 2 또는 수준 3으로분류된 항목의 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말공정가치	수준	가치평가기법	투입변수

당기손익-공정가치측정금융자산

당기손익인식금융자산	6,966	2	관측가능한 수익률곡선에 따른 추정 현금흐름을 사용하여 현재가치로 할인	할인율 등

수익증권(수준3), 출자금	236,816	3	유사기업 이용법 등	할인율 등

기타포괄손익-공정가치측정금융자산

비상장주식 등	3,549	3	관측가능한 수익률곡선에 따른 추정 현금흐름을 사용하여 현재가치로 할인	할인율 등

파생상품자산/부채

통화선도계약	12,478	2	보고기간말 선도환율을 사용하여 현재가치로 할인	할인율 등

이자율스왑	(7,999)	2	관측가능한 수익률곡선에 따른 추정 현금흐름을 사용하여 현재가치로 할인	할인율 등

통화스왑	658	2	관측가능한 수익률곡선에 따른 추정 현금흐름을 사용하여 현재가치로 할인	할인율 등

상품선물	63,640	2	보고기간말 고시가격을 사용하여 현재가치로 할인	할인율 등

통화이자율스왑	(1,313)	2	관측가능한 수익률곡선에 따른 추정 현금흐름을 사용하여 현재가치로 할인	할인율 등

기타	(100)	3	이항가치 모형	할인율 등

4) 당분기말과 전기말 현재 재무상태표에서 공정가치로 후속측정되지 않는 금융상품의 공정가치를 공정가치 서열체계 수준별로 분류한 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말

장부금액	공정가치	장부금액	공정가치

수준1	수준2	수준3	합 계	수준1	수준2	수준3	합 계

상각후원가측정 금융자산

상각후원가측정유가증권	73,683	-	-	73,683	73,683	73,683	-	-	73,683	73,683

금융기관예치금	102,797	-	-	102,797	102,797	71,298	-	-	71,298	71,298

매출채권(*)	2,399,315	-	-	2,399,315	2,399,315	2,492,463	-	-	2,492,463	2,492,463

미수금 (*)	59,184	-	-	59,184	59,184	60,117	-	-	60,117	60,117

대여금(*)	28,903	-	-	28,903	28,903	31,183	-	-	31,183	31,183

보증금(*)	42,728	-	-	42,728	42,728	46,842	-	-	46,842	46,842

미수수익(*)	10,864	-	-	10,864	10,864	8,741	-	-	8,741	8,741

합 계	2,717,474	-	-	2,717,474	2,717,474	2,784,327	-	-	2,784,327	2,784,327

상각후원가측정 금융부채

매입채무(*)	1,195,546	-	-	1,195,546	1,195,546	1,127,248	-	-	1,127,248	1,127,248

미지급금(*)	179,996	-	-	179,996	179,996	228,333	-	-	228,333	228,333

미지급비용(*)	181,287	-	-	181,287	181,287	152,353	-	-	152,353	152,353

임대보증금(*)	10,122	-	-	10,122	10,122	10,710	-	-	10,710	10,710

미지급배당금(*)	16	-	-	16	16	16	-	-	16	16

예수보증금(*)	120	-	-	120	120	20	-	-	20	20

차입금(*)	2,398,884	-	-	2,398,884	2,398,884	2,155,864	-	-	2,155,864	2,155,864

사채	1,984,719	-	2,003,105	-	2,003,105	1,966,610	-	1,978,185	-	1,978,185

소 계	5,950,690	-	2,003,105	3,965,971	5,969,076	5,641,154	-	1,978,185	3,674,544	5,652,729

기타 금융부채

리스부채	78,830	-	-	78,830	78,830	79,011	-	-	79,011	79,011

합 계	6,029,520	-	2,003,105	4,044,801	6,047,906	5,720,165	-	1,978,185	3,753,555	5,731,740

(*) 수준 3으로 표시된 단기수취채권과 단기지급채무는 할인효과가 중요하지 않아 원본금액으로 측정하였습니다.

5) 당분기 중 수준 2 공정가치측정치로 분류되는 금융상품의 공정가치 측정에 사용된 가치평가기법의 변동은 없습니다 .6) 연결실체가 보유하고 있는 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 당분기 중 발생한 사업환경이나 경제적 환경의 유의적인 변화는 없습니다.

8. 파생상품등 거래현황 파생상품 거래현황에 관한 내용은 사업부문별로 기재하지 않고 통합하여 기재하였습니다.

(1) 당분기말 및 전기말 현재 파생상품 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말

자산	부채	자산	부채

상품선물 : 공정가치 위험회피	79,554	21,845	14,337	24,119

상품선물 : 현금흐름 위험회피	2,827	-	918	80

상품선물 : 매매목적	20,188	17,084	6,622	7,763

통화선도 : 공정가치 위험회피	8,547	5,398	1,414	523

통화선도 : 현금흐름 위험회피	2,415	108	614	346

통화선도 : 매매목적	12,514	5,492	13,878	4,598

이자율스왑 : 현금흐름 위험회피	-	7,999	49	3,666

통화스왑 : 매매목적	5,757	5,099	5,783	414

통화이자율스왑 : 현금흐름 위험회피	-	1,313	371	4

기타	13,600	13,700	14,920	15,802

합 계	145,402	78,038	58,906	57,315

당분기말 및 전기말 현재 기타포괄손익 누계액으로 인식한 손실은 각각 1,328 백만원및 1,930백만원입니다. 당분기 및 전분기 현재 인식된 파생상품평가손익은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기	전분기

파생상품평가이익	123,183	43,923

파생상품평가손실	54,665	70,724

연결실체는 원자재 및 상품의 가격변동위험 위험을 회피하기 위하여 전기동, 알루미늄, 납, 니켈 등에 대하여 상품선물계약을 체결하고 있습니다. 또한 연결실체는 외화자산, 외화부채 및 외화예상매출거래의 환율변동, 외화사채 및 장기차입금이자율변동위험을 회피하기 위하여 통화선도, 통화스왑, 이자율스왑 및 통화이자율스왑계약 등을 체결하고 있습니다. 연결실체는 상기 파생상품계약이 위험회피요건을 충족하는경우 공정가치위험회피 및 현금흐름위험회피회계를 적용하고 있습니다.한편, 연결실체의 현금흐름위험회피회계적용 파생상품계약과 관련하여 자본으로 인식된 손익은 위험회피대상 예상거래가 손익계산서에 영향을 미치는 기간에 손익계산서에 인식됩니다.(2) 기타1) 당사의 종속기업인 LS전선(주)는 2017년 종속기업인 엘에스이브이코리아(주)와 락성전람(무석)유한공사 지분 매각계약의 일환으로 케이디비씨파라투스제이호 사모투자합자회사와 파생상품 계약을 체결하였으며, 2019년 종속기업인 LS알스코㈜ 지분 매각계약의 일환으로 케이브이일호투자 유한회사와 파생상품 계약을 체결하였습니다.

2) 당사의 종속기업인 LS엠트론(주)는 전기 이전 공동기업인 엘에스에이홀딩스 주식회사의 주식을 파생상품 매수자가 2019년 2월 28일부터 2031년 2월 28일까지 총 3회에 한하여 매수 청구할 수 있는 계약을 체결하였습니다.

3) 전기 이전 당사의 종속기업인 LS엠트론㈜는 2021년 10월 31일부터 2023년 10월 31일까지 약정된 행사가격으로 보유하고 있는 쿠퍼스탠다드 오토모티브 앤 인더스트리얼 주식회사(이하 CSA)의 주식 39,800을 매수할 수 있는 콜옵션을 쿠퍼스탠다드 오토모티브 코리아 유한회사(이하 CSK)에게 부여 하였으며, 같은 조건으로 동주식을 매도할 수 있는 풋옵션을 CSK로부터 부여 받았습니다. 1주당 기준행사가격은 184,315원과 옵션행사직전 12개월의 EBITDA의 5.5배에 해당하는 금액에 옵션행사 시점의 연결순운전자본과 2017년말 순운전자본의 차이금액을 더한 금액을 CSA 충발행주식수(200,000주)로 나눈 금액 중 큰 금액으로 결정됩니다.

(단위: 백만원)

종류	구분	금액

옵션계약(*)	콜옵션부채	(514)

풋옵션자산	2,287

9. 경영상의 주요 계약 □ 일렉트릭사업부문

-18. 1.16 동해안-신가평HVDC(초고압직류송전) 구축사업 약1,766억원 규모HVDC변환설비 공급자 선정

-18. 2.27 LS-VINA INDUSTRIAL SYSTEMS CO., LTD. 지분 추가취득 (90.0% → 100.0%) -18. 4.12 부산사업장MW급ESS 연계 태양광 발전소 준공-18. 5. 23 LS니꼬동제련(36MWh) 삼양그룹(30MWh) ESS 구축 사업 수주 -18. 7 .25 국내 최대 규모 세아그룹 175MW ESS 구축 사업 수주

-18. 9. 4 국내 기업 최초로 서울 신림선에 도시철도 신호시스템 구축 사업 수주

-18.12. 5 북미 최대 ESS기업 'Parker Hannifin' EGT(Energy Grid Tie) 사업부 인수 LS Energy Solutions(에너지 솔루션스) 출범- 19. 6. 4 영암태양광발전소 93MW급 규모 구축 사업 수주- 19. 6.28 일본법인 50MW급 일본 모리오카태양광발전소 구축 사업 수주

- 19.12.24 태국 북동선 복선 신호통신제어시스템 구축 프로젝트사업자 선정 - 20. 3월 중 LS ELECTRIC, LS메카피온㈜ 지분 추가취득 (81.51%→85.63%) - 20. 7.13 이집트 카이로 모노레일 구축 프로젝트 사업 수주- 20. 9.22 태국 동부선 철도신호시스템 구축 사업자 선정

□ 아이앤디사업부문 - 부동산개발사업부문

가. 부동산 매각 계약 (1) 미완료 계약 (잔금 미 청산)

(단위:백만원)

구분	매수자	계약일	계약금액	수금액	미수금액(잔금)	계약의 목적

-	-	-	-	-	-	-

(2) 완료계약 (잔금 청산)

(단위:백만원)

구분	매수자	계약일	계약금액	계약의 목적

군포	-	-	-	-

안양	-	-	-	-

나. 기반시설 조성 공사

회사는 GS건설 주식회사와 군포당정2지구 기반시설공사 계약을 체결하여 공사를 진행하였으며, 해당 계약은 경기도 군포 당정2지구 내 가설공사, 토목공사, 상수공사 등 기반시설공사에 대한 건이며, 공사금액은 최초 계약시 110억원에서 기간 연장 및 추가 공사로 인하여 최종 120억으로 변경 되었습니다. 또한 사유지 매입지연 등에 따라 발생한 잔여구간의 공사분에 대하여 2015년 3월 산하건설 주식회사와 잔여공사 계약을 체결하여 공사를 진행하였으며, 2015년 10월 준공하였습니다.

안양 호계지구는1단계 기반시설을 공사 완료하였고, 2단계 기반시설공사를 위해 산하건설 주식회사와, 기존 LS전선 공장의 철거를 위해 동방산업 주식회사와 각각 공사계약을 체결하여, 2015년 8월에 착공, 2017년 1월에 준공하였습니다.

다. 부동산 매매 대행 용역 계약 회사는 안양 호계지구 O2-1, 2블록의 매매를 위해 부동산 분양 대행사인 (주)모비원씨앤씨와 부동산 매매대행 용역 계약을 체결하여 진행하였으며, 2019년 11월 15일 매매대상 부지의 잔금 수령 및 소유권 이전을 완료하였습니다. 용역보수는 대상부지 매각 기준금액의 1.5%를 기본 수수료로 하며, 최저매각금액을 초과하여 매매가 성사될 경우 최저매각금액 초과금액의 20%를 인센티브로 지급하기로 하였습니다. 지급시기는 잔금 수령 완료 후 유예기간 2개월 경과 후 청구일로부터 1개월 이내에 현금지급하기로 되어 있습니다. 이에 2020년 2월에 용역보수를 지급하고, 매매대행 용역 계약을 종료하였습니다. - 해외투자사업부문 가. 상환우선주 회사의 종속기업인 Superior Essex Inc.는 발행하고 있는 상환전환우선주의 만기가 2014년 8월 4일 도래함에 따라 해당 상환전환우선주를 전액 상환하였습니다. 동 상환전환우선주 상환을 위해 Superior Essex Inc.의 지배기업인 Cyprus Investments, Inc.는 상환청구권이 발행자인 Cyprus Investments, Inc.에게 있는 상환우선주를 신규로 발행하였으며, 동 상환우선주는 회사의 지배기업인 ㈜LS가 전액 인수하였습니다. 전기 중 Cyprus Investments, Inc.는 상환청구권을 행사하지 않기로 함에 따라 우선주로 전환되었습니다. 10. 연구개발 활동

□ 전선사업부문가. 연구개발활동의 개요

당 사의 R 축적된 세계적 수준의 기술을 바탕으로 전력, 통신 및 에너지시스템 분야의신제품 개발 및 성장동력으로서의 신사업 발굴에 힘쓰고 있습니다.

나. 연구개발담당 조직

다. 연구개발비용 LS전선㈜ 및 주요 종속회사의 연구개발비용은 다음 과 같습니다.

(단위:백만원)

과 목	2020년 3분기	2019년	2018년

연구개발비용계	31,741	42,920	43,157

(정부보조금)	(102)	(98)	(196)

연구개발비/매출액 비율 [연구개발비용계/당기매출액*100]	0.90%	0.93%	1.03%

라. 연구개발 실적

당사 및 주요종속회사의 2020년 3분기 내 주요 연구개발 실적은 다음과 같습니다.

연구과제	연구결과 및 기대효과	당해 제품의 명칭과 그 반영 내용

1	고속용 강체전차선 시스템	- 화물취급선용 이동식전차선 시스템 세계최초 개발- 고속선 국산제품으로 설치 가능하여 수입대체 확대 적용 - 강체전차선(Rigid Bar)시스템- 고속선 GTX 등 고속선 건설 2 도체혁신 - 도체저항 측정을 통해 최적도체 구조 선정- 도체원감 절감 - 초고압 케이블 외 전력케이블- 대형 PJT 양산 시 최적도체 적용 3 DC 525KV Kraft MI 케이블용 FJ - 국내 최초 DC 525KV Kraft MI 케이블 시스템 개발 및 공인인증- HVDC 525KV급 초고압화를 통한 송전용량 대용량화 - DC 525KV Kraft MI 케이블 시스템 - FJ 적용을 통한 케이블의 장조장화, MI케이블에 맞는 조립공정 확보로 접속 공기단축 4 DC 태양광 배전 케이블 - EN/IEC 규격 제품 개발 완료- 신재생 에너지원의 확대에 따른 DC전원공급원 증가 추세에 맞추어 DC전압 특성 확보 - DC 태 양광 케이블- 옥외 노출시 환경에 최적화되어 AC케이블 대비 고온내습성, 내오존 고내한 특성 확보 5 탄소섬유 활용 제품 확대 및 양산화 플랫폼 개발 - 탄소섬유 소재 활용하여 금속차페를 대체하는 편조 차페 설계- 제조공정 개선 등 탄소섬유 양산화 기술 확보 - 국내 최초 탄소섬유 차폐 적용 통신케이블 상용화- 전기차, 철도, 항공, 선박 및 이동설비(산업용로봇, 엘리베이터)등제품 포트폴리오 확대 - 이더넷 케이블 CF 차폐 통합배선용 SF-UTP Cat5e/6- EV용 EMI 차폐 튜브- 이더넷 케이블 경량화 및 유연화 - 자동차용 튜브 전자기 간섭 최소화 및 경량화 6 고효율 태양광용 환형 와이어 - 도금두께 균일성 확보를 통한 태양전지 크랙 최소화- 항복강도 저감을 위한 공정 최적화 기술 확보 - 국내 : 태양광 모듈 Major 업체인 한화솔루션 납품 중- 국 외(대만) : 태양광 모듈 Major 업체인 AUO 납품 중 - 고효율 태양전지(Multi Bus Bar Type)용 환형 와이어- 태양전지에서 생성된 전류를 다음 태양전지로 전달 시, 기존 평각 타입 대비 출력 효율 7% 상승 □ 일렉트릭사업부문 가. 연구개발활동의 개요 LS ELECTRIC은 스마트 전력 및 자동화 Total Solution Provider로서 ICT 기술의 융복합, Industry 4.0 솔루션 산업 기술 개발 등을 통하여, Device 중심에서 Solution Platform 중심으로 글로벌 시장을 선도하기위하여 R 역량을 집중하고 있습니다. 나. 연구개발담당 조직 (1) R Campus Next Generation Platform 개발을 통한 경쟁우위 확보 및 미래 성장 동력에 필요한 New Business 분야 차별화 기술을 지속적으로 개발하고, LS ELECTRIC의 주력 사업인 전기, 자동화 분야의 Total Solution 제공은 물론 산업간 융/복합을 통해 미래 기술을 창출하는 DT 기반의 스마트 에너지 기술의 요람으로서 핵심 제품과 선행 기술을 개발하고 있습니다. 구분 연구소 명칭 소재지 운영현황 비고 국내 R Campus 경기(안양/청주) ■ DP 연구소 - ① 패키지S/W플랫폼연구팀 ② 임베디드S/W플랫폼연구팀 ③ SE ④ 통신연구팀 ⑤ 통신C-Tower Part ⑥ UI/UX Part ⑦ C2 혁신팀 ■ 생기/소재연구소 ① 소재/기반기술연구팀 ② 제조지능화연구팀 ③ 신뢰성연구팀 ④ 제품디자인팀 ■ 자동화 연구소 ① Automation Platform연구팀 ② Control S/W연구팀 ③ Advanced Drive연구팀 ④ Mechanical연구팀 ⑤ 전력전자선행연구팀 ⑥ Application 연구팀 ⑦ S300개발Part ⑧ Automation전략Project실행TFT ⑨ Drive연구팀 ⑩ 연구전략팀 ■ 전력연구소(안양) ① 전력변환연구팀 ② 전력기술연구팀 ③ 전력IED CFT(안양Part) ④ HVDC Solution연구팀 ⑤ 전력지능화연구팀 ⑥ Switchgear연구팀(안양Part) ⑦ 해외전략제품개발팀(안양Part) ■ 철도인프라 연구팀 ■ IP팀/IP기획 TFT ■ 기술경영전략팀 ■ 연구운영혁신팀/개발구매 Part (2) 전력솔루션연구소 LS ELECTRIC 전력솔루션연구소는 발전 단계에서부터 수용가에 이르기까지 송전/변전/배전 계통에 들어가는 Global 수준의 전력기기와 시스템에 대해 연구개발하고 있습니다. 단기적 사업성과를 위한 제품개발 뿐만 아니라, 지속 성장을 위한 핵심기술연구 및 신규개발 Item 발굴을 지속 추진하여 전력분야의 사업 성장에 기여하고 있습니다. 또한, 꾸준히 우수 인재를 확보하고 연구개발 역량을 강화하고 있으며, 효율적인 연구개발을 위하여 내부 지식의 활발한 공유 및 Open R 활동도 강화하고 있습니다 . 구분 연구소명칭 소재지 운영현황 비고 국내 전력솔루션연구소 충북(청주) ■ 초고압연구단 - ■ 배전연구단 ■ 전력전자연구단 ■ 초고압차단기연구팀 ■ 변압기 ■ 고압연구팀 ■ 저압연구팀 ■ Switchgear연구팀 ■ 해외전략제품개발팀 ■ IED연구팀 ■ 전력지능화 연구팀 ■ 전력IED CFT ■ 전력기술연구팀(청주Part) ■ 연구전략팀 다. 연구개발비용 연결기준으로 회사의 최근 연구개발 비용은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 과 목 47기 3Q누계 제46기 제45기 비 고 연구개발비용 합 계 98,191 126,557 123,516 정부보조금 차감 전지출총액 기준임 판매비와 관리비 48,891 55,491 47,435 - 제조경비 45,655 65,236 65,255 - 개발비(무형자산) 3,645 5,830 10,826 - (정부보조금) (57) (321) (356) - 정부보조금 차감 후 연구개발비용 계 98,134 126,236 123,160 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 5.5% 5.4% 5.0% - 라. 연구개발실적 (1) R Campus(안양) 사업부문 연구과제 연구개발성과 연구기관 전사공통 전사공통 연구개발 DT Infra 구축 자체개발 Smart 전자 설계 구축 자체개발 SW, 통신, C2, 신뢰성, 디자인 기반 기술 확보 자체개발 소프트웨어 개발 체계 구축 자체개발 소프트웨어 플랫폼 개발 자체개발 DT 공정혁신 자체개발 소재 분석 및 공정 최적화 자체개발 스마트팩토리 구축 자체개발 빅데이터 제품 적용 개발 자체개발 공공기술 철도 인프라 도시철도 차상신호 시스템 개발 자체개발 전력기기 /전력시스템 기기 및 시스템 개발 계통연계용 초전도 한류기술 개발 자체개발 무정전 DC 전원 공급 시스템 개발 자체개발 Smart MV 운영 개발 자체개발 스마트에너지 ESS /PCS 제품 개발 차세대 EMS 기술지원 자체개발 민수용 SCADA 개발 자체개발 실외형 ESS PCS 개발 자체개발 자동화 INV 제품 및 기술 개발 LVD/MVD 개발 자체개발 APP. Solution 기술개발 자체개발 전동기 구동 핵심기술 선행 개발 자체개발 표준형 INV 신제품 개발 자체개발 INV 용량 확대 개발 자체개발 PLC 제품 및 기술 개발 Controller 핵심기술 개발 자체개발 HMI 핵심기술 개발 자체개발 HMI 기기 기능 고도화 자체개발 Automation 핵심 기술 개발 자체개발 HVDC 초고압 직류 송전 기술 개발 HVDC 제어 시스템 개발 자체개발 HVDC Solution 기술 개발 자체개발 (2) 전력솔루션연구소 사업부문 연구과제 연구개발성과 연구기관 전력 저압기기 개발 반도체차단기 상용화 기술 개발 외 자체개발 고압기기 개발 고전압 AC1150V ACB 제품개발 외 자체개발 개폐기기 개발 일본향 36kV Susol RMU 개발 외 자체개발 계전기기 개발 XGIPAM F,T DNP-Ethernet 통신 모듈 개발 외 자체개발 배전반 개발 해외용 MV APS 개발 외 자체개발 초고압 GIS 개발 362kV 63kA C-less 차단기 개발 외 자체개발 초고압 Tr 개발 송전급 Advanced UHF PD센서 개발 외 자체개발 HVDC 개발 MMC-STATCOM 개발 외 자체개발 전력IT 개발 해외향 경제형 RTU 개발 외 자체개발 □ 엠트론사업부문 가. 연구개발활동 개요 당사의 R 세계적 수준의 기술을 바탕으로 기계, 전자부품 등 세계일류제품 개발과 핵심기술, 지식재산권 확보 및 성장동력으로 신사업 발굴에 주력하고 있습니다. 특히 매년 중장기 R 수립하여, 사업별 환경을 고려한 시장 차별화, 선도형 제품을 개발하고 있으며, 중국, 동남아, 남미 등 현지화 제품개발에 박차를 가하고 있습니다. 나. 연구개발담당 조직 당사는 제품개발과 선행연구, 기술개발 등 R 활동을 유기적으로 연결하여 상품화 하기 위해 각 사업부별 연구개발 조직을 운영하고 있습니다. 각 사업부 내 트랙터, 사출, 특수, 전자부품, UC 연구소를 두어 신제품 개발 및 제품에 적용하기 위한 핵심요소기술을 연구개발하고 있으며, 미래 성장에 필요한 선행연구를 지속하고 있습니다. 또한, 전사차원에서의 소프트웨어기술 선행연구, 자동화 연구개발을 수행하기 위한 부서인 제어기술그룹을 별도로 두어 공정혁신을 담당하고 있습니다. 그리고 연구개발활동을 지원하는 조직으로 R 프로세스와 프로젝트를 관리하는 기술기획팀, 지식재산권 기획/관리하는 IP경영팀을 두어 R 경쟁력을 강화하고 있으며, 총 200여명의 인력으로 운용하고 있습니다. 당사의 연구개발 관련 비용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과 목 2020년 2019년 2018년 비 고 연구개발비용 계 22,596 36,657 35,839 정부보조금 차감전 지출총액 기준임 (정부보조금) - 328 541 - 연구개발비/매출액 비율[연구개발비용계/당기매출액*100] 4.06% 4.89% 4.41% - * 연구개발비용 합계금액은 정부보조금 차감전 지출총액 기준으로 작성됨 다. 연구개발 실적 당사의 주요 연구개발 실적은 다음과 같습니다. 사업부문 주요 성과 내용 기계사업 ACC 서보제어 기술 개발 - ACC 사출서보밸브 제어기술 개발 했으며, 영업에서 ACC 옵션 수주시 대응 가능함 ('20.10월~) - 기존 평균편차 14.1% -> 1.2% 개선 북미 Compact 자동변속 고사양 모델 출시 - 북미 고객의 편의성 개선을 위해 자동변속 Servo-HST 기능 적용 트랙터 출시 ('20.3월) 국내 Utility급 트랙터 개발 - 국내 60hp급 다양한 밭작업이 가능한 가변차축 적용 신제품 출시 ('20.3월) 브라질 80~100hp 자동변속 모델 개발 - 브라질 고객의 전후진 작업 개선을 위해 자동변속 Powershuttle 기능 적용 트랙터 출시 ('19.11월) 북미 Compact 자동변속 모델 출시 - 북미 고객의 편의성 개선을 위해 자동변속 HST 기능 적용 트랙터 출시 ('19.8월) 80~100hp 외장 고급화 및 마력 확장 - 국내 Cabin 고급화 및 110hp급 이상 트랙터 요구에 대응한 트랙터 출시 ('19.7월) 80~100hp 고급형 자동변속기 트랙터 개발 - 북미/유럽/한국 시장 등 Premium 시장을 겨냥한 Powershift 장착 트랙터 출시 (`19년 2월) Compact급 하우스 개량개선 모델 개발 - 비닐 하우스 및 경부하 작업 맞춤작업에 탁월한 개량형 트랙터 출시 (`19년 2월) 브라질향 Tier3 트랙터 개발 - 80~160hp 브라질 Tier3 배기가스 규제 대응 및 상품성 향상을 위한 트랙터 출시 ('19.1월) 80~150hp 고급형 엔진/자동변속기 장착 대형트랙터 출시 - 중국/브라질 Premium 엔진 및 고급형 자동변속기(Powershuttle) 장착한 대형 트랙터 출시 ('18.4월) 동남아 Compact 모델 개발 - 베트남, 미얀마 등 동남아 Compact 시장 맞춤형 원가 경쟁력을 갖춘 제품 출시 ('18.1월) 북미 Tier4 Compact 원가최적형 제품 - 북미 Compact 시장의 원가 최적형 제품 출시('18.4월) 인공지능 사출 시스템 개발 - 주변 설비 제어(CSI-C) 판매 개시 (`18.7월) 및 범용화 개발 중 - Euromap 63 데이터 인터페이스 기능 판매 ('19.2월) - 자석형판 및 QR 스캐너 인터페이스 개발 ('19.7월 출시) - 인공지능 성형조건 도출 시스템 개발('20. 9월) 전동식 글로벌 판매 모델 개발 - 전동식 글로벌 WIDE 모델 80~400톤 제품 판매 (`17. 3월) - 전동식 표준 스펙으로 적용 - 신규 Line-up 450톤, 550톤 개발 ('19. 1월~12월) 및 판매('20. 5월~) 유압식 중대형 사출장치 개발 - 신 사출장치 Line-up 모델 출시 완료 및 양산체제 구축 - L/M GUIDE를 이용한 사출장치 이동으로 마찰력 최소화 - BARREL QUCIK CHANGE TYPE 적용 - 사출 지지장치의 구조 단순화, 평행위치 부착으로 편심방지 발포성형용 코어백 장치 개발 - Mucell 공법을 이용하는 발포성형기 구현을 위한 코어백 장치 개발 ('19. 1월~12월) - Mucell License 체결로 가소화 장치 자체 생산 소형 유압식 토글기 WIZ-TP 개발 - 소형유압토글 신모델 Line-up (`19. 9월) - WIZ-TP 90~380톤 신규 8개 모델 출시 (`20. 5월) - 동급 대비 사출속도 및 형체 사양 높음 - KC 안전 인증, CE 안전 인증 획득 대형 신모델 개발(LSMW) - 중국 로컬 업체 경쟁용 대형 신모델 Line-up ('18. 9월~'19. 8월) - Plus Model 1400~2800톤 (6모델) 신규 모델 출시 - 1300톤, 1800톤 판매 시작 ('20. 4월~) 및 3200톤 신규 개발 배터리 전용기 개발 (EVB-E) - 전동식 220톤~450톤 신규 5개 모델 전용기 개발 - 전기차 및 하이브리드 차량 증가로 배터리 부품 생산 전용기로 대응 비구면 렌즈 전용기 개발 - 전동식 280톤, 350톤 비구면 렌즈 전용기 개발 - 이중 사출방식 개발, PIGGI 타입 설계기술 응용 저상형 버티컬(수직) 사출기 개발 - 유압 수직 사출기 150톤, 250톤 개발('20. 4월) - 작업대 높이를 낮추어 작업자가 계단에 오르지 않고 작업이 가능한 수직형 사출기 - 150톤, 250톤 판매 시작('20. 8월~) 사출기 시운전 자동화 프로그램 개발 - 사출기 시운전 자동화 프로그램 적용으로 시운전테스트 시간 약 13% 단축 - 시운전 검사 성적서 자동 생성으로 수기 문서 작성 삭제 및 시간 단축 전동식 사출기 형체동작 최적화 프로그램 개발 - 전동식 사출기 형체동작 최적화 프로그램 적용으로 드라이사이클 약 18% 단축 - 양산 기계에 기본 적용으로 기계 성능 향상 고 가소화 스크류 개발 - 선진사고가소화 스크류 성능대비 동등 이상 수준(93~116%)의 고가소화 스크류를 개발. - 기존 승인도 처리건을 대체할 시 원가를 72~98%수준으로 줄일 수 있음 부품사업 Tablet 외장 키보드 연결용 Pad 커넥터 개발 - 5.5mm Pitch, 1.9mm Width, 2.7mm Height - 1열 4핀, Dip Type SMT 구조 Tablet 외장 키보드 연결용 Pad 커넥터 개발 - 3.3mm Pitch, 2.2mm Width,1.84mm Height - 1열 4핀, Dip Type SMT 구조 P0.3 Receptacle Hold Down 파손 강도 강화형 초소형 Robust Board to Board 커넥터 개발 - 0.3mm Pitch, 1.7mm Width, 0.6mm Height - Receptacle 최외곽 파손 방지를 위한 강도향상 Hold Down 구조 적용, 8A 고전류 대응 P0.35 Receptacle 최외곽 파손강도 강화형 초소형 Robust Board to Board 커넥터 개발 - 0.35mm Pitch, 1.98mm Width, 0.8mm Height - Receptacle 최외곽 파손 방지를 위한 강도향상 Hold Down 구조 적용, 5A 고전류 대응 USB Type-C 커넥터 개발 - USB Type-C Receptacle 커넥터, 24Pin Full-feature, On-Board type - Shield 구조를 통한 차폐 성능 강화 Type 커넥터 USB Type-C 커넥터 개발 - USB Type-C Receptacle 커넥터, 24Pin Full-feature, Mid-Mount type - 프레스 구조를 통한 완전방수(IPX8) 기능 적용으로 방수 커넥터 Needs 충족 USB Type-C 커넥터 개발 - USB Type-C Receptacle 커넥터, 24Pin Full-feature, On-Board type - 사출 구조를 통한 완전방수(IPX8) 기능 적용으로 방수 커넥터 Needs 충족 Pad 커넥터 개발 - 3.5mm Pitch, 2.2mm Width, 2.45mm Height, 6핀 - Tablet 과 Keyboard 연결용 커넥터 USB Type-C 커넥터 개발 - USB Type-C Receptacle 커넥터, 24Pin Full-feature, Mid-Mount type - 고속전송(USB 3.1), 고속충전(5A), Full-Shielding type P0.35 홀드다운 4개소 분할 고전류 대응 초소형 Robust Board to Board 커넥터 개발 - 0.35mm Pitch, 1.7mm Width, 0.6mm Height - 실장강도 및 파손강도를 향상한 Robust type, Hold Down 4개소 분할을 통한 개소당 3A 고전류 대응 P0.35 고전류 대응 가능한 초소형 Robust Board to Board 커넥터 개발 - 0.35mm Pitch, 1.5mm Width, 0.6mm Height - 실장강도 및 파손강도를 향상한 Robust type, Hold Down을 통한 5A 고전류 대응 고전류용 FFC 커넥터 개발 - 0.5mm Pitch, 2.1mm Height, Signal 64Pin, Power 2Pin - 별도 고전류용 Pin을 설치하여 정격전류 7.5A 대응 모듈 연결용 커넥터 개발 - 0.5mm Pitch, 2열, Height 2.45mm, 28Pin - 휴대폰 모듈과 Main Board 연결용 커넥터 USB Type-C 커넥터 개발 - USB Type-C Receptacle 커넥터, 24Pin Full-feature, Mid-Mount type, 양방향(Reversible) 체결, 고속전송(USB 3.1), 고속충전(5A) - Variation 확대, 7.65mm Length, 11.4mm Width, 3.16mm total Height, 1.50mm SMT Height, Hybrid SMT 방수 micro USB 커넥터 개발 - micro USB 'B' Type 커넥터 호환 제품으로 규격 5Pin 외 2Pin 추가 - 완전방수(IPX8) 기능 적용으로 방수 커넥터 Needs 충족 USB Type-C 커넥터 개발 - USB Type-C Receptacle 커넥터, 24Pin Full-feature, Mid-Mount type - 프레스 구조 및 실링 일체화를 통한 완전방수(IPX8) 기능 적용으로 방수 커넥터 Needs 충족 Tablet 외장 키보드 연결용 Pad 커넥터 개발 - 4.0mm Pitch, 2.7mm Width, 1.73mm Height - 1열 3핀, Dip Type SMT 구조, Pd 도금 적용 차량용 AN 개발 - 도금기술(LMA)를 이용한 차량용 Shark AN 성능 확보 완료(GPS/FM/DMB AN) - 도금기술(LMA)를 이용한 차량용 소형 Shark AN 성능 확보 완료 및 신뢰성 검증 중(Radio/DMB+GNSS+SXM+LTE/V2X) - 차량용 내장형 AN 인 C-pad AN 개발 중(LTE/V2X) - 통합 소형 Micropole AN 개발 중(Radio/LTE+V2X/GNSS/SXM) - LGVS 안테나 양산업체 등록(업체 등급 A, 6월) - LGVS OCU3(Low/High) 양산 중(Telematics LTE 안테나) - LGVS RSI(Rear Seat Infortainment) 안테나 양산 중(AVN 내장형 안테나) - 자동차 AN 시장 진입을 위해 IATF16949 신규 인증 완료 - LGVS 5G 28GHz 무지향성 안테나 목업 샘플 완료, 빔 패턴 튜닝 중 - LGVS 4.5G 5.9GHz SMT type 안테나 검토 및 특허 출원 중 - LGVS Shark/내장형 Flat LTE 4(Tx)*4(RX) 안테나 검토 중 - LGVS Info 3.5L 안테나 양산 중(AVN 내장형 안테나) - MID room lamp 개발 중(양방향 회로 구성), 소켓 일체형 room lamp 개발(양방향 회로, 단방향 회로) - JRL Flat 안테나 개발 중(LTE 4*4, V2X, Sub6), 푸조/다임러 Flat 안테나 선행 검토 중 - BMW ITS 안테나 개발 중(LTE) - 일본 도요타 Tier1 Telematics 안테나 개발 중(Denso, Kojima Press) - 일본 도요타 내부 전시회에 MID 샘플 전시 진행 - LSA/SL전자/HMC 터치 스위치 검토 중(IMD 공법 적용) - 일본 Iot Tracker 안테나 초도 양산 중(Braveridge/ Case 일체형) - 일본 AVN 안테나 선행 검토(Panasonic 전장, SUBARU향) - HMC 제안용 LTE + Sub6 shark 안테나 개발 중(LTE 2*2+Sub6 4*4+GNSS) - 일본 CCM 커버 PJT에 MID 개발 참여 확정(SHARP) - 일본 도요타 Tier1(Kojima Press)향 ADAS용 카메라 렌즈 결로 방지용 열선(MID) 선행 검토 중 - 일본 도요타 Tier1(Kojima Press) ADAS용 ITS(Intelligent Transportation System)/GPS AN 모듈 협의 - 일본 도요타 Tier1(Kojima Press) `20년 올림픽 버스향 T/M AN 52대 샘플 납품 - 다임러향 LGVS Flat 안테나 차량 장착 성능 평가 진행 중 - 차량용 스마트키 내장 UWB 안테나 개발 중 Wearable AN 개발 - Watch phone urbane 2nd edition 개발 및 양산(시계줄에 FPCB insert 사출, 방수구조) - LGHA 사업부 가전기기 용 UWB 안테나 초도 양산 및 개발 중(4GHz, 6GHz) - LGE 전동 휠용 WiFi 안테나 선행 검토 중 Metal Body AN 개발 - 단말기 외관에 있는 Metal을 AN로 사용한 Metal Body AN 개발 완료 및 양산(P+, V10) - G5 악세사리 Camera Module AN 양산 중 - Metal Frame 단말기 성능 이슈(Hand Effect, SAR) 해결을 위한 AN 기술 개발 완료 - G6 Metal Body 용 AN 2종 양산 중 - V30,Q6,V35 Metal Body 용 AN 양산 중 - Google Pixel2 Metal Body 용 AN 양산 중 - G7 Metal Body 용 AN 개발 완료 및 양산 중 - V50 5G(Sub-6GHz) system 단말기용 AN 개발 완료 및 양산 중 - CV7A Case 일체형(All-in-one type) AN 개발 완료 및 양산 중 - V60 5G(Sub-6GHz) system 단말기용 AN 개발 완료 및 양산 중 - DH50 Metal Body 용 AN 개발 완료 및 양산 중 - Velvet 5G(Sub-6GHz) system 단말기용 AN 개발 완료 및 양산 중 DIMA(Dual Insert Molding Antenna) 개발 - SIMA 1차 사출 후 2차 외관 사출 공법 발굴 완료(H+ 모델 적용) - H+(V20) 개발 2종 양산 중(2차 외관사출→ CNC hole 가공→ Spray) - H+(V20) 수율 개선을 위한 공정 개선 완료(2차 외관사출→ Spray→ CNC hole 가공) 5G mm-Wave 안테나 - 무지향 안테나 개발 및 DENSO 프로 모션 중, 지향 안테나 개발 중, 샘플 발송 - 현대자동차 및 Rivian에 5G mmWave 무지향 안테나 기술 소개 - 안테나 모듈 개발 중(안테나+Front End module) - 국책과제 제안 확정(5G 활성화를 위한 미세공정 화합물 반도체 기반 mm-Wave 부품개발 및 검증환경 구축 사업) - LGE 버라이존향 CPE 개발 참여를 위한 제안서 제출 완료 - mmWave 안테나 모듈 설계 중 (안테나+RF 증폭 소자 결합) - 저유전율/저손실 LCP FPCB 성능 검토 완료 (array 2*2 안테나 적용) - 휴대폰 내장 소형 mmWave 안테나 개발 중 54V M18 모듈 개발 - 3V 대형셀 적용 고전압 YJ-type 모듈 및 DC-type 모듈 개발 완료 144V M48 모듈 개발 - 3V 대형셀 적용 고전압 M48(FAN 냉각방식) 모듈 개발 완료 2S 모듈 블럭 개발 - 블럭방식으로 다양하게 직병렬 연결 가능한 신규모듈부품 개발 완료 중장비용 UC모듈 개발 - 항구 Crain 물류이송용 수냉식 UC모듈 개발 완료, EU고객인증 획득 AGV용 UC모듈 개발 - 디스플레이라인 AGV용 모듈을 개발하여 D사 등 국내외 다수업체에 납품 - 시스템절연 강화 YJD형 모듈 개발 - AC모터드라이브용 EU 향 고전압/저저항 UC개발 - 3V 대형 C제품군 개발, 제품 라인업구성 3.0V 3000F, 1500F - 3V 중형제품군 개발(2.8V → 3.0V), 제품 라인업구성 3.0V 100F, 380F, 430F, 480F - 2.8V 중형 고에너지밀도제품 개발- 2.8V 600F, 에너지밀도30% 향상 - 2.8V 중형 저전압제품 개발 - 2.8V 320F EM, 저항성능 10% 향상 - ESS향 모듈 고객인증샘플 출하(19인치 상용 캐비닛 사이즈) ISG용 UC개발 - 2.85V제품 개발완료, 제품 라인업구성 2.85V 650, 1200, 1500, 2000, 3000F - Tram/ 운송용 모듈 고객 인증 진행 단계 3000F 원형 UC 자동화 라인 구축 - 기존 반자동 라인 대비 3배의 생산성 향상 라인 구축 하이브리드 상용차 UC모듈 개발 - 국내 자동차 업체 및 자동차부품연구원과 공동으로 하이브리드 버스/트럭용 UC를 개발완료하여, 중국 버스제품에 판매 고전압 절연 보드 개발 - 4.2KV 절연 스펙 만족 모니터링 보드 개발 고전압/고용량 UC 개발 - 대형셀 2.85V 제품 라인업 확장 1700F UC 개발 - 3V 3400F UC 개발 -외경 Φ33 2.8V 360F UC 개발 -중형 2.8V 720F/900F UC 개발 □ 아이앤디사업부문 연결회사의 사업부문 중 부동산개발사업부문은 사업의 특성상 연구개발활동에 해당사항이 없습니다. 가. 연구개발 활동의 개요 Superior Essex의 R 축적된 세계적 수준의 기술을 바탕으로 정보/에너지 분야의 신제품 개발 및 성장동력으로서의 신사업 발굴에 힘쓰고 있습니다. 나. 연구개발 담당 조직 통신부문은 Product Development Center를 설립 운영하고 있으며, 재료 개발 / Process 개선 / 신제품 개발 등의 업무를 진행하고 있습니다.권선부문은 별도의 R Center는 설립되어 있지 않지만, 북미 및 유럽 사업조직 내에 자체 R 인력을 보유하고 있어 신제품 개발 등의 업무를 진행하고 있습니다. 다. 연구개발 비용 Superior Essex의 연구개발비용은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 2020년 분기 2019년 2018년 연구개발비용계 3,671 5,727 6,065 (정부보조금) - - - 연구개발비/매출액 비율 [연구개발비용계/당기매출액*100] 0.23% 0.26% 0.26% 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 □ 전선사업부문 가. 지적재산권 보유 현황 LS전선㈜은 영위하는 사업과 관 련하여 공 시 작 성기준일 현재 아래와 같이 지적재산권을 보유하고 있습니다. (단위:건수) 구분 특허 실용신안 디자인 상표 국내 515 2 19 145 해외 239 - - 35 상기 권리들은 당사가 영위하고 있 는 전력케이블, 통신케이블, 산업용 특수케이블, 나동선 제 품 등에 관한 것으로 현재 당사 제품에 적용되는 기술 뿐만 아니라 차세대 제품에 적용될 기술에 대한 보호 역할을 하고 있으며, 경쟁사를 견제하는 기능도 하고 있습니다.이들은 각국 특허법 및 상표법 등에 근거하여 보호되고 있으며, 특허권의 존속기간은 출원일로부터 20년, 상표권은 등록일로부터 10년이며, 상표권은 갱신등록절차에 의해 존속기간을 연장할 수 있습니다. 나. 환경관련 규제사항 연결회사는 법률에서 정하고 있는 각종 제품 환경규제와 사업장관리 환경규제를 준수하고있습니다. 또한 국내 전사업장에서 발생하는 '온실가스 배출량과 에너지 사용량'을 정부에 보고하고 이해관계자들에게 관련정보를 투명하게 제공하고 있습니다.(상세한 내용은 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항의 4. 녹색경영 부분을 참고해 주시기 바랍니다.) □ 일렉트릭사업부문 (1) 중요한 재산적 권리 및 특허권등 무형자산의 취득 현황 (기간: '20.01.01~'20.09.30) 취득일 취득무형자산 내용 비고 2020-01-16 특허권 전력 변환 장치 외 382건 - 2020-02-21 실용신안권 차단기의 트립 기구 외 17건 - 2020-01-16 디자인권 배전반용 통신모듈 외 4건 - 2020-02-21 상표권 Xmotion 외 5건 - □ 엠트론사업부문 엘에스엠트론㈜는 사업과 관련하여 2020년 중 총 96건의 지적재산권을 신규 취득보유(등록일 기준) 하였으며, 상세내역은 아래와 같습니다. 종류 NO 발명의 명칭 등록일 등록번호 출원일 특허 1 농업용 작업차량의 변속장치 2020/01/02 P-2063662 2016/04/05 2 농업용 작업차량의 변속장치 2020/01/02 P-2063659 2016/04/05 3 전기 커넥터의 컨택트 및 이를 포함하는 전기 커넥터 2020/01/03 P-2064260 2014/12/30 4 고무의 마모 현상을 개선한 고무 궤도 2020/01/08 P-2066071 2015/06/26 5 에너지 저장 장치 2020/01/23 P-2072080 2015/01/21 6 리셉터클 커넥터의 제조 방법 2020/02/12 P-2078628 2015/06/09 7 농업용 작업차량의 변속기 제어장치 및 농업용 작업차량의 변속기 제어방법 2020/02/18 P-2080816 2019/09/02 8 농업용 작업차량의 오토 크루즈 장치 2020/02/18 P-2080522 2016/03/25 9 유압트랜스미션용 냉각장치 2020/02/24 P-2082895 2018/11/07 10 농작업차량 2020/03/05 P-2087836 2017/04/10 11 리셉터클 커넥터 2020/03/19 P-2093434 2015/04/30 12 리셉터클 커넥터 2020/03/19 P-2093436 2015/05/22 13 잔디 깎기 기계용 보조바퀴 2020/03/20 P-2093752 2019/10/15 14 커넥터 어셈블리 및 이를 위한 리셉터클 2020/03/20 P-2093694 2015/04/30 15 컨택트 어레이의 구조가 개선된 리셉터클 커넥터 2020/03/27 P-2096440 2015/07/29 16 컨택트 어레이의 구조가 개선된 리셉터클 커넥터 2020/03/27 P-2096432 2015/07/16 17 전해질의 누액 방지구조를 갖는 전기에너지 저장장치의 외부 터미널 2020/03/27 P-2096430 2015/01/15 18 PTO 온/오프 장치 2020/03/30 P-2097018 2015/01/19 19 전해질의 누액 방지구조를 갖는 전기에너지 저장장치의 외부 터미널 2020/03/20 ZL 201680005699.8 2017/07/13 20 리셉터클 커넥터 2020/03/31 ZL 201710617000X 2017/07/26 21 기판 커넥터 2020/03/31 ZL 2017800096063 2018/08/02 22 배터리 커넥터 2020/04/06 P-2099704 2015/01/22 23 무선 중계 장치 2020/04/23 P-2106128 2016/04/22 24 리셉터클 커넥터 2020/05/13 P-2112700 2015/05/08 25 농업용 작업차량의 브레이크 작동장치 2020/05/19 P-2114676 2016/03/25 26 콤바인의 탈곡부 구동장치 2020/05/19 P-2114675 2016/03/30 27 배선 및 커넥터 접촉 불량 검출 시스템 2020/05/19 P-2114910 2016/01/21 28 작업차의 차축 동력전달장치 2020/05/19 P-2114918 2015/12/08 29 차량용 안테나 장치 2020/05/21 P-2116070 2015/03/27 30 전기에너지 저장장치의 내부 터미널 2020/05/22 P-2116524 2016/01/14 31 농용 차량의 히치 자동 업다운 장치 2020/06/02 P-2120334 2015/01/06 32 케이블 커넥터 2020/06/05 P-2121912 2016/04/15 33 차량용 통합 안테나 장치 2020/06/18 P-2126559 2015/07/09 34 차량용 브레이크 장치 2020/06/23 P-2127984 2016/03/24 35 농업용 작업차량의 주차브레이크장치 2020/06/24 P-2128288 2016/03/14 36 리셉터클 커넥터 2020/06/24 P-2128292 2015/06/23 37 차량용 사이드 미러 안테나 장치 2020/06/25 P-2128983 2015/07/09 38 농업용 작업차량 2020/06/26 P-2129350 2019/11/08 39 농업용 작업차량 2020/06/26 P-2129357 2019/11/08 40 농업용 작업차량 2020/06/26 P-2129354 2019/11/08 41 트랙터용 후드 2020/04/10 305696694 S 2019/11/01 42 내부 터미널의 설치 구조가 개선된 전기에너지 저장장치 2020/04/14 P-10622165 2017/07/18 43 트랙터용 헤드램프 베젤 2020/04/17 ZL2019305998997 2019/11/01 44 플랫 케이블용 커넥터 2020/04/28 ZL 2017100827304 2017/02/16 45 내장형 안테나를 갖는 무선통신칩, 무선통신칩용 내장형 안테나 및 내장형 안테나를 갖는 무선통신칩의 제조방법 2020/05/21 I694638 2018/07/13 46 사출 성형기의 형체장치 2020/06/09 P-10,675,801 2019/05/22 47 리셉터클 커넥터 2020/06/26 ZL 2017800070928 2018/07/18 48 작업차의 변속레버 위치 검출 장치 2020/07/07 P-2133585 2016/01/04 49 [핵심]간극 보정기구 및 이러한 간극 보정기구를 구비한 사출성형기의 하프너트 체결장치 2020/07/07 P-2133463 2015/05/15 50 리셉터클 커넥터 2020/07/14 P-2135846 2015/05/26 51 광전 하이브리드 커넥터 2020/07/20 P-2137704 2015/06/17 52 안테나 제조 방법 2020/07/22 P-2138708 2015/07/24 53 트랙터 2020/08/04 P-2143043 2015/04/01 54 내부 터미널의 설치 구조가 개선된 전기에너지 저장장치 2020/08/05 P-2143576 2015/01/19 55 커넥팅 상태 점검용 커넥터 및 이를 이용한 에너지 저장 모듈 2020/08/05 P-2143575 2016/01/28 56 농업용 작업 차량 2020/08/10 P-2144931 2017/03/16 57 농업용 작업차량의 운전제어 장치 및 운전제어 방법 2020/08/10 P-2144830 2015/12/17 58 분리형 고무 궤도 2020/08/10 P-2144928 2015/07/03 59 트랙터 2020/08/10 P-2144925 2015/03/23 60 반전 금형을 구비한 사출중공성형장치 2020/08/12 P-2146083 2016/01/29 61 트랙터 2020/08/12 P-2146079 2015/04/01 62 내장형 안테나 2020/08/18 P-2147490 2016/02/26 63 농업용 작업차량의 변속페달 중립위치 보정장치 2020/08/19 P-2147690 2016/03/30 64 리셉터클 커넥터용 미드플레이트 및 리셉터클 커넥터 2020/08/25 P-2149848 2020/07/30 65 리셉터클 커넥터용 미드플레이트 및 리셉터클 커넥터 2020/08/25 P-2149844 2015/09/09 66 차량용 내장 안테나 장치 2020/09/07 P-2155164 2015/07/02 67 리셉터클 커넥터 2020/09/15 P-2158267 2017/10/24 68 울트라 커패시터 모듈용 부스바 및 울트라 커패시터 모듈 2020/09/17 P-2159145 2015/05/22 69 조립형 울트라 커패시터 모듈 2020/09/17 P-2159099 2015/05/22 70 울트라 커패시터 모듈 2020/09/17 P-2159122 2015/04/15 71 전압 밸런싱 보드를 갖는 울트라 커패시터 모듈 2020/09/17 P-2159127 2015/06/12 72 전압 밸런싱 장치를 갖는 울트라 커패시터 모듈 2020/09/17 P-2159132 2015/05/28 73 타이 바의 분리를 위한 사출 성형기의 형체 장치 2020/09/18 P-2159775 2015/12/30 74 사출 성형기의 토글식 형체 장치 2020/09/18 P-2159724 2020/06/11 75 사출 성형기의 수지 공급 제어 장치 2020/09/24 P-2161754 2015/12/30 76 농업용 작업차량의 클러치장치 2020/09/24 P-2161479 2016/03/10 77 자동화 수동변속기의 모터 제어 장치 2020/09/24 P-2161756 2016/03/18 78 농업용 작업차량의 변속장치 2020/09/24 P-2161474 2016/04/27 79 내장형 안테나를 갖는 무선통신칩, 무선통신칩용 내장형 안테나 및 내장형 안테나를 갖는 무선통신칩의 제조방법 2020/07/11 P-I698975 2018/08/10 80 커넥터 2020/07/11 P-I698975 2020/08/21 81 농업용 작업차량의 배기가스 분산장치 2020/07/21 P-10718252 2018/09/17 82 내장형 안테나를 갖는 무선통신칩, 무선통신칩용 내장형 안테나 및 내장형 안테나를 갖는 무선통신칩의 제조방법 2020/09/22 P-10784562 2018/07/13 실용신안 1 향상된 냉각 공조 시스템을 갖는 콤바인 2020/04/24 U-ZL201790001586.0 2019/07/30 2 라디에이터 방진 장치 및 이를 포함하는 차량 2020/04/24 U-ZL201790001579.0 2019/07/24 3 리셉터클 커넥터 2020/08/11 ZL 2018900005628 2019/09/09 디자인 1 트랙터용 후드 2020/01/17 ZL201930446840.4 2019/08/16 2 트랙터용 후드 2020/01/17 ZL201930446824.5 2019/08/16 3 트랙터용 핸들 2020/02/14 ZL201930446836.8 2019/08/16 4 커넥터용 쉘 2020/03/31 D-1053443 2019/07/18 5 사출성형기용 스크류 2020/06/23 D-1064461 2019/11/25 6 커넥터 2020/04/28 ZL 2019305885999 2020/04/28 7 커넥터 2020/04/28 ZL 2019305882420 2020/04/28 8 커넥터 2020/08/28 D1668329 2019/11/19 9 커넥터 2020/08/28 D1668328 2019/11/19 10 트랙터용 후드 2020/09/22 D896,853 S 2019/08/16 상표 1 스마트 농업 솔루션_ASL 2020/08/10 T-1632229 2020/01/30 □ 아이앤디사업부문 연결회사의 사업과 관련하여 취득한 주요한 지적재산권 내역은 아래와 같습니다. - 2020년 취득한 주요 특허권 현황 발행의 명 출원일 등록번호 등록일 All-Dielectric Self-Supporting Fiber Optic Cable 10/02/2018 10591691 03/17/2020 Fusible Continuous Shields for Use in Communication Cables 08/21/2018 10593502 03/17/2020 Hybrid Cable with Low Density Filling Compound 07/03/2019 10593441 03/17/2020 Winding Wire Articles Having Internal Cavities 11/08/2018 10593442 03/17/2020 Methods for Manufacturing Shield Structures for Use in Communication Cables 08/29/2018 10714874 07/14/2020 Twisted Pair Communication Cables with Foamed PVDF Jackets 04/14/2019 10714232 07/14/2020 Coaxial Cable and Method for Forming the Cable 09/26/2018 10718918 07/21/2020 Cables with Foamed Insulation Suitable for Air-Blown Installation 06/20/2019 10784014 09/22/2020 Radiating Coaxial Cable Configured to Transmit Power and Data 01/17/2019 10784584 09/22/2020 - 2019년 취득한 주요 특허권 현황 발행의 명 출원일 등록번호 등록일 Insulated Winding Wire 03/16/2016 10199138 02/05/2019 Communication Cables With Separators Having Alternating Projections 07/12/2017 10210968 02/19/2019 Power Over Ethernet Twisted Pair Communication Cables 08/17/2017 10249410 04/02/2019 Communication Cables With Twisted tape Separators 11/08/2016 10276281 04/30/2019 Power Over Ethernet Twisted Pair Communications Cables With A Shield Used As A Return Conductor 03/23/2018 10276280 04/30/2019 Insulated WindingWire Articles Having Conformal Coatings 08/24/2018 10366805 07/30/2019 Hybrid Cable With Low Density Filling Compound 07/13/2018 10388429 08/20/2019 Twisted Pair Communication Cables Having Separators Formed From A Combination Of Foamed And Unfoamed Materials 06/11/2018 10388434 08/20/2019 Hybrid Cable For Use In Aerial Applications 09/26/2018 10388430 08/20/2019 Communication Cables Incorporating Separators With Longitudinally Spaced Radial Ridges 06/16/2017 10438726 10/08/2019 Airfoil Cables For Use With Drones 05/21/2018 10435152 10/08/2019 Continuously Transposed Conductors And Assemblies 12/12/2018 10510464 12/17/2019 Insulated Winding Wire Articles Having Conformal Coatings 05/10/2019 16409121 12/17/2019 Communication Cables With Separators Having Alternating Projections 07/27/2018 10515743 12/24/2019 - 2020년 등록된 주요 트레이드마크 현황 트레이드마크 목록 국가 클래스 접수일 등록번호 등록일 ENDUROTEMP JP Int. 09 03/06/2019 6223459 02/06/2020 ENDUROTEMP International - designated countries, European Union, Russia, Ukraine, Turkey and Switzerland Int. 09 11/14/2019 1505784 RU - 05/19/2020 EU - 06/25/2020 - 2019년 등록된 주요 트레이드마크 현황 트레이드마크 목록 국가 클래스 접수일 등록번호 등록일 ENDURASPAN MX Int. 09 10/16/2018 1965710 01/24/2019 POLYFLEX CA Int. 09 12/17/2013 TMA1018943 04/09/2019 ENDUROTEMP DE Int. 09 03/08/2019 302019103057 06/06/2019 MAGFORCEX US Int. 42 03/22/2018 5776894 06/11/2019 MagForceX Logo US Int. 42 04/20/2018 5777101 06/11/2019 ENDUROTEMP RS Int. 09 03/11/2019 77150 06/20/2019 PURELINK CA Int. 36 09/19/2017 TMA1034935 07/03/2019 ENDUROTEMP FR Int. 09 03/11/2019 194532734 07/05/2019 ENDUROTEMP MX Int. 09 03/07/2019 2035341 09/04/2019 POWERPIC US Int. 09 07/10/2018 5892456 10/22/2019 PERFORMAWISE CA Int. 36 09/21/2017 TMA1060654 10/25/2019 PERFORMALINK CA Int. 36 09/21/2017 TMA1060655 10/25/2019 12. 주요 자회사에 관한 사항 (LS-Nikko동제련) 1. 사업의 개요(1) 사업의 특성동제련업은 국가의 기간산업으로서 산업의 기초 소재가 되는 동(Copper) 및 그 부산물을 생산하는 산업이며 동은 전기전도성, 열전도성이 뛰어나 전자/전기산업분야에서 가장 중요한 금속으로 간주되고 있으며 정보통신문화로 대변 되는 21세기에는 동의 가치가 더욱 부각될 것입니다.(2) 사업의 영역 1) 동제련 자용로 공법과 미츠비시 연속 공법으로 만들어진 정제조동(Copper Anode)을 전기분해하여 생산되는 LS-Nikko동제련의 전기동(Cu 99.99% 이상) 제품은 런던금속거래소(LME : London Metal Exchange)의 최고등급인 'Grade A'로 등록되어 국제적으로 그 품질의 우수성을 인정받고 있는 고순도 동입니다. 전기동은 전기전도성과 열전도성, 가공성, 내식성 등이 뛰어나 그 응용범위가 매우 다양하고 광범위합니다. 현재 연간 총 68만톤의 생산능력을 갖추고 있습니다. 2) 귀금속 동제련의 마지막 공정에서 생산되는 순도 99.99% 이상의 금과 은을 비롯한 백금, 팔라듐 등의 귀금속 제품은 장신구나 고급 예술품으로 가공될 뿐만 아니라 전기 및 열전도가 높고 내식성 등이 강하여 산업용 소재로도 사용되는 등 그 쓰임새가 다양합니다. 특히 국내 최대의 생산규모를 자랑하고 있는 금 제품은 런던귀금속연합회(LBMA : London Bullion Market Association)와 동경공산품거래소(TOCOM: Tokyo Commodity)에 등록되어 있으며, 아울러 은 제품 또한 런던귀금속연합회(LBMA : London Bullion Market Association)에 등록되어 국제적으로 그 품질의 우수성을 인정 받고 있습니다.3) 화성산업현장에서 폭넓게 활용되고 있는 LS-Nikko동제련의 화성제품은 정밀화학분야에서의 오랜 경험과 기술을 바탕으로 생산되어 고품질의 산업원료로 공급되고 있습니다. 현재 생산제품으로는 공업용 황산을 비롯하여 반도체 세척제용 황산(PSA), 액체무수아황산(Liquid SO2), 석고 등을 생산하여 관련 산업의 주요 원료로 공급하고 있습니다.4) 기타 상기 제품 외 에도 Nickel 화합물, 희소금속(Tellurium, Bismuth) 등을 생산 및 공급하여 부가가치를 창출하고 있습니다.(3) 경쟁요소 LS-Nikko동제련의 원재료인 동광석은 전량을 남미, 동남아 등지로부터 국제시세로 수입되고 있으며, 주요 광산 업체와 장기 계약을 통한 안정적인 원료 구매, 효율적 조업을 통한 Cost 경쟁력 달성, 1 공장 2 Process를 통한 효율적 원료처리, 런던금속거래소의 최고 등급인 'Grade A'로 등록된 공인된 품질 등이 중요한 경쟁요소입니다.2. 주요 제품 및 서비스에 관한 사항1) 주요 제품등의 현황 LS-Nikko동제련은 동광석을 제련하고 정련하는 과정에서 순도 99.99% 이상의 구리를 함유한 전기동을 생산하고 있습니다. 또한 동정광 내에 포함되어 있는 희유금속성분은 귀금속 공정을 통해 금, 은 등을 비롯하여 백금, 팔라듐 및 셀레늄 등 희소금속으로 생산되어 판매되고 있습니다. 그리고 화성공정을 통해 생산한 황산, PSA, Liquid SO2 및 석고 등을 판매하고 있습니다. (단위:%) 품 목 구체적 용도 매출액 비중 2020년3분기 누계 2019년 2018년 전기동 전선 및 통신용 케이블, 배관재 58.8 57.5 63.2 금 장신구, 전자산업재, 치재료 27.8 29.6 23.8 은 장신구, 태양전지의 전극소재 4.8 4.6 4.9 황산 비료, 철강, 수처리, 섬유산업재 0.0 0.7 0.6 기타 희소금속 등 8.6 7.6 7.5 계 100.0 100.0 100.0 *연결 재무제표 기준2) 전기동 국내 시장점유율 (단위:천 톤) 회사명 2020년 3분기 누계 2019년 2018년 판매량 점유율(%) 판매량 점유율(%) 판매량 점유율(%) LS-Nikko동제련 309 63 397 61 427 60 기타 178 37 254 39 283 40 합계 487 100 651 100 710 100 *별도 재무제표 기준3. 주요 원재료에 관한 사항1) 주요 원재료의 현황국내 부존 자원 부족으로 인해 주 원재료인 동광석 전량을 해외에서 수입하고 있습니다. 점차 높아지는 자원확보 경쟁 속에서 원재료의 안정적 확보와 적기조달을 목표로 장기공급계약 형태로 원료를 조달하고 있습니다.2) 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위:US$) 품목 2020년 3분기 누계 2019년 2018년 비고 전기동 5,849 6,000 6,523 LME * 기간 내 LME Official Cash 평균 가격4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산실적 및 가동률LS-Nikko동제련의 2020년 3분기 및 과거 2개년도 생산실적 및 가동률은 다음과 같습니다. 품목 단위 2020년 3분기 누계 2019년 2018년 실 적 가동률 실 적 가동률 실 적 가동률 전기동 Ton 482,756 100.7% 637.237 99.4% 650,019 98.8% Au kg 24,684 97.9% 45,876 118.1% 39,380 105.9% Ag kg 393,720 98.2% 611,731 103.4% 658,665 122.5% 황산 Ton 1,124,547 101.5% 1,405,730 97.3% 1,475,268 96.2% ∴ 상기 가동률은 생산계획 대비 생산실적의 비율로 산출하였음. 나. 생산설비의 현황 등 (단위 : 백만원) 소재지 구분 소유형태 기초장부가액 당기증감 당기상각 2020년 3분기 장부가액 비고 증가 감소 온 산 토지 자가보유 94,986 - - - 94,986 - 온 산 건물 자가보유 124,451 3,438 714 2,329 124,846 - 온 산 기계장치 자가보유 287,378 26,958 7,500 35,210 271,626 - 합 계 506,815 30,396 8,214 37,539 491,458 - ※ 기초 장부가액 = 2019년 기말 장부가액※ 상기 표상 당기 상각금액은 당기말 현재 잔존 자산에 대한 당기 감가상각 금액임. 당기 중 처분자산에 대한 감가상각금액은 당기 증감의 감소 금액에 반영됨.5. 매출에 관한 사항가. 매출실적 (단위 : 백만원 ) 사업부문 매출유형 품 목 2020년 3분기누계 2019년 2018년 금속 제품, 상품 전기동 내수 1,498,635 1,848,269 2,076,258 수출 1,920,523 2,677,465 2,628,870 합계 3,419,158 4,525,734 4,705,128 귀금속 제품 금 내수 1,193,163 1,847,476 1,681,023 수출 424,319 483,239 93,330 합계 1,617,482 2,330,715 1,774,353 제품 은 내수 100,906 125,632 82,661 수출 177,394 237,666 281,471 합계 278,300 363,298 364,132 화성 제품, 상품 황산 내수 3,045 5,506 5,261 수출 -3,566 51,665 39,813 합계 -521 57,171 45,074 기 타 내수 264,105 229,072 242,904 수출 238,817 298,727 317,323 합계 502,922 597,799 560,227 합 계 내수 3,059,854 4,125,954 4,088,107 수출 2,757,487 3,748,763 3,360,807 합계 5,817,341 7,874,717 7,448,914 *연결 재무제표 기준6. 시장위험과 위험관리1) 주요 시장 위험 내용 LS-Nikko동제련은 해외에서 수입한 원료 대금 지급을 위한 외화차입으로 환율 변동에 따른 환리스크, 전기동,금,은 등 금속가격 변동 리스크에 노출되어 있습니다. 이에 LS-Nikko동제련은 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 따른 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성을 달성하고, 금속가격 변동에 따른 가격리스크를 제거하여 예측가능 경영을 통한 경영 안정성 실현을 목표로 환/금속 가격 변동 리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 2) 위험관리방식(위험관리규정) LS-Nikko동제련은 환/금속가격리스크 관리를 위해 외환/금속 선물거래규정을 사규로 명문화하여 엄격히 시행하고 있으며, 그 주요 내용은 ①모든 외환/금속 선물거래는 환/금속 가격 리스크를 회피하고, 안정적 경영수익을 확보하기 위하여 실행되어야 하며, 실수요 범위를 초과하는 선물거래는 허용되지 않습니다. ②모든 외환/금속 선물관리는 대내적 관리 기법을 우선적으로 이용합니다. ③회사의 환/금속가격 리스크 관리는 주관부서에서 집중하여 관리하며, 환/금속 선물관리부서가 관리대상 기간과 Hedge 비율 등을 Hedge 위원회의 승인을 득하여 실행합니다. (위험관리조직) LS-Nikko동제련은 환/금속가격 위험 관리조직을 Hedge위원회, 위험관리 주관부서, 위험관리 통제부서로 세분화하여 운영하고 있습니다. Hedge위원회는 위험관리에 관한 최고의사결정기구로서 월 1회 개최하여 ① 외환 및 금속의 선물거래정책을 결정합니다. ② 거래시 발생하는 Exposure에 대한 Hedge비율, 방법 및 시기를 심의하고 결정합니다. 위험관리 주관부서는 ① 수급관리, Exposure 및 매매 거래 관리에 필요한 각종 절차와 양식을 정하여 운영합니다. ② 전사의 Exposure를 파악하여 Hedge 대책을 수립, 보고하고, Hedge 위원회가 정하는 바에 따라 Hedge 거래를 실행한 후, Hedge 현황과 실적을 승인권자에게 보고합니다. 위험관리 통제부서는 ① 위험 주관부서의 관리원칙 준수여부를 확인합니다. ② 은행의 계약확인서를 통해 주관부서 거래내역 확인 등의 업무를 수행하고 있습니다. 7. 파생상품 거래현황1) LS-Nikko동제련은 원자재 가격변동 위험을 회피하기 위하여 전기동, 금, 은, 니켈 등에 선물계약을 체결하고 있습니다. 2020년 9월 30일 현재 파생상품 내역은 다음과 같습니다. (단위 : US$) 종류 단위 미청산약정물량 계약가격 정산방법 계약만기일 전기동 MT 45,925 $5,240.00~ $6,851.50 반대매매로 청산 2020.10.21~ 2022.01.19 금 TOZ 24,539 $1,856.90~ $1,981.16 반대매매로 청산 2020.10.13~ 2020.11.09 은 TOZ 741,358 $22.21~ $28.88 반대매매로 청산 2020.10.13~ 2020.11.09 *별도 재무제표 기준2) 통화선도계약LS-Nikko동제련은 환율변동에 따른 환리스크를 회피하기 위하여 통화선도계약을 체결하고 있으며, 2020년 9월 30일 현재 파생상품 내역은 다음과 같습니다. 종류 단위 금액 계약가격 계약만기일 통화선도계약 USD 477 백만 \ 1,162.00~ \ 1,235.70 2020.10.08 ~ 2021.03.31 EUR 3 백만 \ 1,306.70 2020.12.30 *별도 재무제표 기준 (3) 2020년 3분기말 현재 기타포괄손익으로 계상된 파생상품평가이익 및 파생상품평가손실은 각각 5,866백만원과 1,683백만원 입니다. 8. 연구개발 활동 1) 연구개발활동의 개요 LS-Nikko동제련은 온산 기술연구소와 판교 소재연구소를 통해 연구개발 활동을 하고 있습니다. 최고의 경쟁력 및 미래 핵심기술 확보를 위해 공정개선, 신공정개발, 불순물처리, 금속 제품화 확대 및 New Biz 기술개발을 위한 활발한 연구활동을 벌이고 있습니다. 주요 연구과제는 다음과 같습니다. - 제련 공정/ 제품 품질 개선 연구 - 제련 부산물 회수 및 제어 연구 - 제련 환경 개선 연구 - 제련 제품 부가가치 향상 연구 (소재) 2) 연구개발비용 LS-Nikko동제련의 연구개발비용은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 과 목 2020년3분기 누계 2019년 2018년 연구개발비용계 6,378 8,697 9,557 연구개발비/매출액 비율[연구개발비용계/당기매출액*100] 0.11% 0.11% 0.13% *별도 재무제표 기준9. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항- 최근 3개년도 주요 등록 특허 현황 번호 구 분 명 칭 등록일 1 국내특허 은 분말의 제조방법 관련 2018.11.02 2 국내특허 은 분말의 제조방법 관련 2018.12.04 3 국내특허 도전성 페이스트 및 태양전지 관련 4건 2018.12.12 4 국내특허 황산 제조과정에서 이용되는 내산성 복합분리막 관련 2018.12.26 5 국내특허 은 분말의 제조방법 관련 2건 2019.07.31 6 국내특허 도전성 페이스트 및 태양전지 관련 7건 2019.07.31 7 해외특허 은 분말의 제조방법 관련 2019.08.09 8 국내특허 도전성 페이스트 및 태양전지 관련 2019.12.23 9 국내특허 은 분말의 제조방법 관련 3건 2019.12.26 10 국내특허 은 분말의 제조방법 관련 2020.02.19 11 해외특허 금속석출판 표면 검사장치 관련 2020.05.13 12 국내특허 은 분말의 제조방법 및 도전성 페이스트 관련 2020.06.08 13 국내특허 도전성 페이스트 및 태양전지 관련 2020.08.24 14 국내특허 도전성 페이스트 및 태양전지 관련 7건 2020.09.01 III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 요약연결재무정보 본 요약연결재무정보는 한국채택 회계기준에 따라 작성하였습니다. ( 단위 : 백만원) 구 분 제 52 기 제 51 기 제 50 기 2020년 9월말 2019년 12월말 2018년 12월말 [유동자산] 6,486,970 6,016,433 5,977,496 ㆍ현금및현금성자산 1,355,342 1,017,373 826,539 ㆍ금융기관예치금 188,190 137,538 124,086 ㆍ매출채권 2,310,922 2,425,503 2,454,295 ㆍ재고자산 1,606,197 1,512,174 1,539,923 ㆍ기타유동자산 1,026,319 923,845 1,032,653 [비유동자산] 4,897,266 4,747,079 4,512,793 ㆍ관계기업주식 17,934 23,516 2,904 ㆍ공동지배기업주식 1,120,454 1,149,172 1,066,659 ㆍ유형자산 2,375,927 2,283,401 2,247,103 ㆍ투자부동산 26,954 28,885 23,042 ㆍ무형자산 635,761 593,342 654,276 ㆍ기타비유동자산 720,236 668,763 518,809 자산총계 11,384,236 10,763,512 10,490,289 [유동부채] 4,214,151 3,973,388 3,956,639 [비유동부채] 2,774,056 2,518,796 2,174,089 부채총계 6,988,207 6,492,184 6,130,728 [자본금] 161,000 161,000 161,000 [자본잉여금] 306,139 305,825 296,155 [기타자본항목] (78,137) (78,137) (78,137) [기타포괄손익누계액] 6,445 (31,019) (47,189) [이익잉여금] 2,840,116 2,808,558 2,831,779 [비지배주주지분] 1,160,466 1,105,101 1,195,953 자본총계 4,396,029 4,271,328 4,359,561 2020.1.1 ~2020.9.30 2019.1.1 ~2019.12.31 2018.1.1 ~2018.12.31 매출액 7,650,663 10,176,243 10,092,726 영업이익 311,339 351,981 515,115 계속영업이익 117,979 96,178 233,508 중단영업이익 888 (3,354) 254,151 당기순이익 118,867 92,824 487,659 지배주주지분순이익 71,754 25,331 404,149 비지배주주지분순이익 47,113 67,493 83,510 총포괄이익 160,299 97,491 472,480 계속영업과 중단영업 주당이익 2,583 912 14,555 계속영업주당이익 2,558 995 5,257 연결에 포함된 회사수 104개 94개 92개 ※ 제51기(전기)는 2019년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용되는 기업회계기준서 제1116호를 적용하였습니다. 나. 요약재무정보 본 요약재무정보는 별도재무제표이며, 한국채택 회계기준에 따라 작성하였습니다. ( 단위 : 백만원) 구 분 제 52 기 제 51 기 제 50 기 2020년 9월말 2019년 12월말 2018년 12월말 [유동자산] 173,712 143,311 62,528 ㆍ현금및현금성자산 57,235 7,033 113 ㆍ기타유동자산 116,477 136,278 62,415 [비유동자산] 3,409,969 3,359,646 3,460,255 ㆍ종속기업주식 2,142,075 2,112,296 2,273,164 ㆍ관계기업주식 17,578 20,629 - ㆍ공동지배기업주식 1,071,486 1,049,254 994,918 ㆍ유형자산 45,628 46,911 47,286 ㆍ투자부동산 - - 36,997 ㆍ무형자산 3,831 3,884 3,808 ㆍ기타비유동자산 129,371 126,672 104,082 자산총계 3,583,681 3,502,957 3,522,783 [유동부채] 75,468 73,307 231,867 [비유동부채] 230,140 233,296 25,012 부채총계 305,608 306,603 256,879 [자본금] 161,000 161,000 161,000 [자본잉여금] 161,433 161,433 161,433 [기타자본항목] (58,344) (58,258) 15,073 [기타포괄손익누계액] 13,534 (41,995) (52,379) [이익잉여금] 3,000,450 2,974,174 2,980,776 자본총계 3,278,073 3,196,354 3,265,903 종속·관계·공동기업 투자주식의 평가방법 지분법 지분법 지분법 2020.1.1 ~2020.9.30 2019.1.1 ~2019.12.31 2018.1.1 ~2018.12.31 영업수익 99,049 87,110 473,935 영업이익 67,528 45,259 437,158 계속영업이익(손실) 66,454 51,642 413,787 중단영업이익(손실) - - - 당기순이익 66,454 51,642 413,787 총포괄이익(손실) 122,067 (34,840) 416,080 계속영업과 중단영업 주당이익 2,393 1,860 14,902 계속영업주당이익 2,393 1,860 14,902 ※ 제51기(전기)는 2019년 1월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용되는 기업회계기준서 제1116호를 적용하였습니다. ※ 전기 중 종속·관계·공동기업투자주식의 평가방법을 원가법에서 지분법으로 변경하였으며, 변경한 회계정책에 따라 제50기 (전전기) 재무제표를 재작성하였습니다. ※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면, 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#*재무제표_*.* 2020 3q_사업보고서_20201113.ixd 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 52 기 3분기말 2020.09.30 현재 제 51 기말 2019.12.31 현재 (단위 : 백만원) 제 52 기 3분기말 제 51 기말 자산 유동자산 6,486,970 6,016,433 현금및현금성자산 1,355,342 1,017,373 금융기관예치금 188,190 137,538 유동당기손익인식지정금융자산 6,966 33,245 유동파생상품자산 112,385 41,899 유동확정계약자산 86,231 51,697 유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산 17,556 5,789 매출채권 2,310,922 2,425,503 기타채권 99,918 107,436 당기법인세자산 4,692 2,849 기타유동자산 644,480 619,536 재고자산 1,606,197 1,512,174 매각예정자산 54,091 61,394 비유동자산 4,897,266 4,747,079 장기금융기관예치금 25,249 23,622 비유동파생상품자산 33,017 17,007 비유동확정계약자산 263 584 비유동 당기손익-공정가치 측정 금융자산 225,127 221,345 비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 4,209 2,736 비유동 상각후원가 측정 금융자산 73,683 73,683 장기매출채권 88,393 66,960 장기기타채권 41,761 39,447 관계기업투자 17,934 23,516 공동기업투자 1,120,454 1,149,172 이연법인세자산 109,004 104,188 기타비유동자산 12,770 12,218 사용권자산 106,760 106,973 유형자산 2,375,927 2,283,401 투자부동산 26,954 28,885 무형자산 635,761 593,342 자산총계 11,384,236 10,763,512 부채 유동부채 4,214,151 3,973,388 유동파생상품부채 61,943 43,208 유동확정계약부채 94,756 33,883 매입채무 1,195,546 1,127,248 기타채무 370,708 385,265 단기차입금 1,279,504 1,086,392 유동성장기차입금 714,027 854,426 유동리스부채 24,079 22,180 당기법인세부채 34,531 16,589 유동성충당부채 56,567 68,424 기타유동부채 381,976 334,566 매각예정자산 관련 부채 514 1,207 비유동부채 2,774,056 2,518,796 비유동파생상품부채 16,095 14,107 비유동확정계약부채 15,509 1,522 장기기타채무 833 6,167 장기차입금 2,390,072 2,181,656 리스부채 54,751 56,831 퇴직급여채무 120,632 88,927 이연법인세부채 164,293 155,759 충당부채 11,208 10,411 기타비유동부채 663 3,416 부채총계 6,988,207 6,492,184 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 3,235,563 3,166,227 자본금 161,000 161,000 자본잉여금 306,139 305,825 기타자본항목 (78,137) (78,137) 기타자본구성요소 6,445 (31,019) 이익잉여금 2,840,116 2,808,558 비지배지분 1,160,466 1,105,101 자본총계 4,396,029 4,271,328 자본과부채총계 11,384,236 10,763,512 연결 포괄손익계산서 제 52 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 51 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 백만원) 제 52 기 3분기 제 51 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 매출 2,569,844 7,650,663 2,488,659 7,482,204 매출원가 2,245,831 6,699,554 2,178,373 6,525,234 매출총이익 324,013 951,109 310,286 956,970 지분법손익 23,094 56,826 16,981 67,980 판매비와관리비 223,329 696,596 228,939 705,838 영업이익 123,778 311,339 98,328 319,112 기타이익 131,156 509,349 99,296 392,683 기타비용 136,623 550,617 123,691 381,087 금융수익 7,887 19,251 15,259 55,701 금융비용 29,235 99,805 37,163 112,803 기타영업외손익 (9,699) (20,263) (1,364) (47,985) 법인세비용차감전순이익 87,264 169,254 50,665 225,621 법인세비용 25,000 51,275 22,019 68,045 계속영업이익(손실) 62,264 117,979 28,646 157,576 중단영업이익(손실) (385) 888 (845) (32) 당기순이익 61,879 118,867 27,801 157,544 기타포괄손익 10,826 41,432 9,133 29,297 당기손익으로 재분류되지 않는항목(세후기타포괄손익) (244) (333) (299) (1,064) 확정급여제도의 재측정요소 (209) (290) (166) (824) 지분법이익잉여금변동 (44) (111) (89) (86) 기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익 9 68 (44) (154) 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세후기타포괄손익) 11,070 41,765 9,432 30,361 지분법자본변동 4,640 6,456 (368) 2,811 현금흐름위험회피손익(세후기타포괄손익) 854 (30) (2,761) (4,924) 해외사업장환산외환차이(세후기타포괄손익) 5,576 35,339 12,561 32,474 총포괄손익 72,705 160,299 36,934 186,841 당기순이익(손실)의 귀속 지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) 47,830 71,754 6,666 99,418 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) 14,049 47,113 21,135 58,126 포괄손익의 귀속 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 54,724 109,284 18,141 128,194 포괄손익, 비지배지분 17,981 51,015 18,793 58,647 주당이익 계속영업과중단영업기본및희석주당이익(손실) (단위 : 원) 1,723 2,583 240 3,580 기본 및 희석주당이익(손실) (단위 : 원) 1,741 2,558 267 3,571 연결 자본변동표 제 52 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 51 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 백만원) 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 비지배지분 자본 합계 자본금 자본잉여금 기타자본항목 기타포괄손익누계액 이익잉여금 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 2019.01.01 (기초자본) 161,000 296,155 (78,137) (47,189) 2,829,908 3,161,737 1,195,796 4,357,533 당기순이익 99,418 99,418 58,127 157,544 배당지급 (34,709) (34,709) (24,202) (58,911) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (13) (65) (78) (76) (154) 지분법평가 2,811 (86) 2,725 2,725 현금흐름위험회피파생상품평가손익 (4,241) (4,241) (683) (4,924) 확정급여제도의 재측정요소 (369) (369) (455) (824) 해외사업장환산외환차이 30,739 30,739 1,735 32,474 종속기업지분변동 등으로 인한 증감 (10,792) (10,792) (12,110) (22,902) 신종자본증권 (1,551) (941) (2,492) (89,451) (91,943) 2019.09.30 (기말자본) 161,000 285,363 (78,137) (19,444) 2,893,156 3,241,938 1,128,681 4,370,619 2020.01.01 (기초자본) 161,000 305,825 (78,137) (31,019) 2,808,558 3,166,227 1,105,101 4,271,328 당기순이익 71,754 71,754 47,113 118,867 배당지급 (40,262) (40,262) (30,061) (70,323) 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익 (105) 176 71 (3) 68 지분법평가 6,450 (111) 6,339 6 6,345 현금흐름위험회피파생상품평가손익 986 986 (1,016) (30) 확정급여제도의 재측정요소 1 1 (291) (290) 해외사업장환산외환차이 30,133 30,133 5,206 35,339 종속기업지분변동 등으로 인한 증감 314 314 34,411 34,725 신종자본증권 2020.09.30 (기말자본) 161,000 306,139 (78,137) 6,445 2,840,116 3,235,563 1,160,466 4,396,029 연결 현금흐름표 제 52 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 제 51 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지 (단위 : 백만원) 제 52 기 3분기 제 51 기 3분기 영업활동현금흐름 448,084 163,663 계속사업이익 117,979 157,576 비용가산 942,292 871,049 수익차감 (542,556) (507,865) 운전자본의 변동 (26,030) (159,364) 이자수익 수취 12,684 17,039 배당수익 수취 54,128 51,191 법인세환급 4,083 5 이자비용 지급 (79,391) (105,003) 법인세 납부 (36,076) (91,976) 중단영업 971 (68,989) 투자활동현금흐름 (250,963) (106,306) 금융기관예치금의 처분 391,254 247,572 기타채권의 감소 10,915 6,497 유동당기손익인식금융자산의 처분 49,563 92,796 유동성파생상품자산의 처분 546 유동성당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 100 22,736 유동상각후원가측정유가증권의 처분 29,286 파생상품자산의 처분 26,977 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 579 65,428 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 1,445 장기기타채권의 감소 1,573 1,513 종속기업, 조인트벤처와 관계기업에 대한 투자자산의 처분 2,452 28,348 유형자산의 처분 2,739 4,162 무형자산의 처분 1,709 783 기타비유동자산의 처분 1,749 기타 투자활동으로 인한 현금유입액 197 63 금융기관예치금의 취득 (432,874) (236,854) 기타채권의 증가 (323) (5,961) 유동성당기손익인식지정금융자산의 취득 (23,126) (7,000) 유동성파생상품자산의 취득 (2,751) 유동성당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 (15,000) (63,412) 당기손익인식지정금융자산의 취득 (1) 파생상품자산의 취득 (17,501) 당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 (297) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 (1,804) (46) 장기금융상품의 취득 (1,634) (116) 장기기타채권의 증가 (4,347) (4,714) 종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자의 취득 (5,564) (44,862) 유형자산의 취득 (213,591) (222,952) 무형자산의 취득 (19,071) (20,732) 기타비유동자산의 증가 (2,611) (3,498) 기타 투자활동으로 인한 현금유출액 (4,595) 중단영업으로 인한 현금유입(유출) 6,450 536 재무활동현금흐름 140,970 94,096 유동성파생상품부채의 증가 3,802 단기차입금의 증가 1,270,406 1,523,594 장기차입금의 증가 1,532,812 1,382,780 종속기업의 유상증자 49 기타비유동부채의 증가 705 900 배당금지급 (68,676) (59,041) 유동성파생상품부채의 감소 (395) 유동성리스부채의 상환 (23,141) (15,640) 단기차입금의 상환 (1,085,518) (1,483,063) 유동성장기차입금의 상환 (768,459) (382,349) 리스부채의 상환 (1,469) 장기차입금의 상환 (711,983) (775,402) 신종자본증권의 상환 (90,922) 기타비유동부채의 감소 (3,335) (365) 신종자본증권의 이자지급 (1,020) 연결자본거래로 인한 현금유출 (3,479) (5,425) 중단영업으로 인한 현금유입(유출) (300) 환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) 338,091 151,453 기초현금및현금성자산 1,017,373 826,539 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 (122) 17,575 기말현금및현금성자산 1,355,342 995,567 3. 연결재무제표 주석 1. 지배기업의 개요 기업회계기준서 제1110호 '연결재무제표'에 의한 지배기업인 주식회사 LS(이하 "당사" 또는 "지배기업")는 1969년 10월에 금성전선주식회사로 설립되어 1995년 2월에 LG전선주식회사로, 2005년 3월에 LS전선주식회사로 상호를 변경하였습니다. 당사는 적정한 기업가치의 평가를 통한 주주 가치의 극대화를 위해 2008년 7월 1일을 분할 기일로 하여 투자사업부문을 존속회사로, 전선 및 기계(부품 포함) 사업부문을 신설회사로 하여 물적분할하였습니다.물적분할 후 존속 법인은 주식회사 LS로 상호를 변경하였고, 전선부문은 LS전선주식회사, 기계(부품 포함)부문은 LS엠트론주식회사로 상호를 결정하였습니다. 당사는 1977년 6월에 주식을 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장하였으며, 당분기말 현재 최대주주인 구자열 외 특수 관계인 이 35.43 % 의 지분을 보유하고 있습니다. 2. 재무제표 작성기준 및 유의적 회계정책 (1) 분기연결재무제표 작성기준 당사와 당사의 종속기업(이하 "연결실체")의 연결재무제표는 연차재무제표가 속하는 기간의 일부에 대하여 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'를 적용하여 작성하는 요약중간재무제표입니다. 동 요약중간재무제표에 대한 이해를 위해서는 한국채택국제회계기준에 따라 작성된 2019년 12월 31일자로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표를 함께 이용하여야 합니다. 중간재무제표의 작성에 적용된 중요한 회계정책은 아래에서 설명하는 기준서나 해석서의 도입과 관련된 영향을 제외하고는 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.1) 당분기부터 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책 변경의 내용은 다음과 같습니다. - 기업회계기준서 제1103호 사업의 정의(개정) 동 개정사항은 사업이 일반적으로 산출물을 보유하지만 활동과 자산의 통합된 집합이 사업의 정의를 만족하기 위해서 산출물이 필수적이지 않다는 점을 명확히 합니다.취득한 활동과 자산의 집합이 사업으로 간주되기 위해서는 최소한 산출물의 창출에 함께 유의적으로 기여할 수 있는 능력을 가진 투입물과 실질적인 과정을 포함해야 합니다. 또한 실질적인 과정이 취득되었는지 여부를 결정하는데 도움이 되는 판단지침을 제시하고 있습니다. 동 개정사항은 취득한 활동과 자산의 집합이 사업이 아닌지 여부를 간략하게 평가할 수 있는 선택적 집중테스트를 도입하였습니다. 해당 선택적 집중테스트에서 만약 취득한 총자산의 공정가치가 실질적으로 식별가능한 단일자산 또는 식별가능한 유사한자산집단에 집중되어 있다면 이는 사업이 아닙니다. - 기업회계기준서에서 '개념체계'에 대한 참조(개정) 2018년 12월 21일 발표과 함께 도입된 전면개정된 '개념체계'(2018)와 함께, 국제회계기준위원회는 '기업회계기준서에서 개념체계의 참조에 대한 개정'도 발표하였습니다. 동 문서는 기업회계기준서 제1102호, 제1103호, 제1106호, 제1114호, 제1001호, 제1008호, 제1034호, 제1037호, 제1038호, 제2112호, 제2119호, 제2120호, 제2122호 및 제2032호에 대한 개정을 포함하고 있습니다. 그러나 모든 개정사항은 그러한 참조나 인용과 관련된 문구가 전면개정된 '개념체계'(2018)을 참조하도록 하는 것은 아닙니다. 일부 문구는 참조하는 '개념체계'가 '재무제표의 작성과 표시를 위한 개념체계'(2007)인지, '개념체계'(2010)인지, 또는 신규로개정된 '개념체계'(2018)인지를 명확히 하기 위해 개정되었으며, 다른 일부 문구는 기업회계기준서상의 정의가 전면개정 '개념체계'(2018)에서 개발된 새로운 정의로 변경되지 않았다는 점을 명시하기 위해서 개정되었습니다. - 기업회계기준서 제1109호 금융상품 및 기업회계기준서 제1107호 금융상품: 공시(개정)동 개정사항은 이자율 지표 개혁으로 인하여 불확실성이 존재하는 동안에도 위험회피회계를 적용할 수 있도록 예외규정을 추가하는 것을 주요 내용으로 하고 있습니다.동 개정사항은 예상거래의 발생 가능성 검토 시 현금흐름이 기초하는 이자율지표가 개혁으로 변경되지 않는다고 가정하며, 전진적인 평가를 수행하는 경우 위험회피대상항목과 수단, 회피대상위험이 기초로 하는 이자율지표가 이자율지표 개혁으로 변경되지 않는다고 가정합니다. 또한 계약상 특정되지 않은 이자율 위험요소에 대한 위험회피의 경우 위험 구성요소는 별도로 식별할 수 있어야 한다는 요구사항을 위험회피관계의 개시시점에만 적용합니다. 한편 동 개정사항에 따른 예외규정의 적용은 이자율지표 개혁으로 인한 불확실성이 이자율지표를 기초로 하는 현금흐름의 시기와 금액과 관련하여 더 이상 나타나지 않게 되거나 위험회피관계가 중단될 때 종료합니다. 연결실체가 적용한 위험회피회계에 대해서는 주석 37, 38에 기술되어 있습니다. 2) 제정ㆍ공표되었으나 아직 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 기준서는 다음과 같습니다.- 기업회계기준서 제1116호 리스(개정) 동 개정사항은 리스이용자에게 COVID-19 세계적 유행의 결과로 발생한 임차료 할인 등(rent concession)이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있는 실무적 간편법을 제시하고 있습니다. 이러한 실무적 간편법의 적용을 선택한 리스이용자는 임차료 할인 등으로 인한 리스료 변동을 그러한 변동이 리스변경이 아닐 경우에 이 기준서가규정하는 방식과 일관되게 회계처리합니다. 한편 리스제공자에게는 동 개정사항에 따른 실무적 간편법이 제공되지 않습니다. 동 개정사항에 따른 실무적 간편법은 아래의 조건을 모두 충족하는 임차료 할인 등에만 적용합니다. - 리스료의 변동으로 수정된 리스대가가 변경 전 리스대가와 실질적으로 동일하거나 그보다 작음 - 리스료 감면이 2021년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에만 영향을 미침 - 그 밖의 리스기간과 조건은 실질적으로 변경되지 않음 동 개정사항은 2020년 6월 1일 이후 최초로 시작되는 회계연도부터 적용됩니다. 3. 중요한 회계 추정 및 판단 중간재무제표를 작성함에 있어 경영진은 재무제표에 인식되는 금액에 유의적인 영향을 미치는 판단을 하여야 하며, 다른 자료로부터 쉽게 식별할 수 없는 자산과 부채의 장부금액에 대한 추정 및 가정을 하여야 합니다. 추정치와 관련 가정은 과거 경험 및 관련이 있다고 여겨지는 기타 요인에 근거합니다. 또한 실제 결과는 이러한 추정치들과 다를 수도 있습니다. 2020년 COVID-19의 확산은 국내 및 세계 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이로 인해 연결회사의 향후 수익과 기타 재무성과에도 잠재적으로 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다. COVID-19로 인하여 연결회사의 사업, 재무상태 및 경영성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 현재 예측할 수 없습니다. 중간재무제표 작성을 위해 연결실체 회계정책의 적용과 추정 불확실성의 주요원천에대해 경영진이 내린 중요한 판단은 2019년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표와 동일합니다. (1) 총계약수익 추정치의 불확실성 총계약수익은 최초에 합의한 계약금액을 기준으로 측정하지만, 계약을 수행하는 과정에서 계약조건의 변경에 따라 증가하거나 감소될 수 있으므로 계약수익의 측정은 미래사건의 결과와 관련된 다양한 불확실성에 영향을 받습니다. 연결실체는 고객이 계약조건의 변경 등으로 인한 수익금액의 변동을 승인할 가능성이 높거나 연결실체가 성과기준을 충족할 가능성이 높고, 금액을 신뢰성 있게 측정할 수 있는 경우에 계약수익에 포함합니다. (2) 추정총계약원가 공사수익금액은 누적발생계약원가를 기준으로 측정하는 진행률의 영향을 받으며, 총계약원가는 재료비, 노무비, 프로젝트기간 등의 미래 예상치에 근거하여 추정합니다.연결실체는 추정 총계약원가에 유의적인 변동이 있는지를 주기적으로 검토하고 보고기간 말 현재의 진행률 산정할 때에 그 변동사항을 반영하고 있습니다. 4. 영업부문 (1 ) 관리목적상 연결실체는 재화나 용역의 성격을 기준으로 최고경영자의 의사결정을 위해 제공되는 수준으로 각 영업별로 부문을 구분하였습니다. 각 부문은 연결실체의 주된 부문정보를 보고하는 기준이 되며 각 보고부문별 회계정책은 유의적인 회계정책의 요약에 기술된 회계정책과 동일합니다. 보고부문별 자산ㆍ부채는 최고영업의사결정자에게 정기적으로 제공되지 않음에 따라 보고부문별로 별도 공시하지 않습니다. (2) 당분기 및 전분기 중 연결실체의 보고부문별 매출 및 계속영업손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 보고부문 영업부문 매 출 계속영업손익 당분기 전분기 당분기 전분기 ㈜LS 지주부문 100,152 127,256 68,631 95,353 LS전선㈜ 연결 산업용전선부문 1,555,693 1,548,495 61,516 58,128 에너지사업부문 1,763,315 1,703,328 39,856 38,926 중간재부문(나동선) 781,215 748,270 6,841 8,124 통신사업부문 194,315 211,170 14,033 17,967 엘에스아이앤디㈜ 연결 전선부문 1,192,771 1,279,700 6,631 4,972 통신부문 389,264 383,959 2,164 1,492 기타부문 12,208 12,173 5,673 5,263 엘에스일렉트릭㈜ 연결 전력기기부문 1,395,071 1,301,075 73,880 112,265 자동화부문 330,556 271,231 20,318 11,947 금속부문 243,879 223,496 2,566 (296) LS엠트론㈜ 연결 기계부문 726,888 796,000 8,332 (13,212) 부품부문 151,911 137,239 642 (3,110) 엘에스글로벌인코퍼레이티드㈜ 글로벌부문 510,198 522,156 6,852 6,617 소 계 9,347,436 9,265,548 317,935 344,436 기타수익 - - 509,349 392,683 기타비용 - - 550,617 381,087 금융수익 - - 19,251 55,701 금융비용 - - 99,805 112,803 기타영업외손익 - - (20,263) (47,985) 연결조정 및 지분법손익 (1,696,773) (1,783,344) (6,596) (25,324) 매출 및 법인세비용차감전계속영업순이익 7,650,663 7,482,204 169,254 225,621 계속영업법인세비용 - - 51,275 68,045 계속영업이익 - - 117,979 157,576 부문이익은 기타수익, 기타비용, 금융수익, 금융비용, 기타영업외손익 및 계속영업법인세비용을 배분하지 않고 각 부문에서 획득한 이익을 표시합니다. 부문이익은 자원을 배분하고 부문의 성과를 평가하기 위해 최고영업의사결정자에게 보고되는 측정치입니다. (3) 연결조정분개 및 부문간 내부거래 제거 전 당분기 및 전분기 중 지역별 매출과 당분기말 및 전기말 현재 연결실체의 비유동자산 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 매출 비유동자산(*) 당분기 전분기 당분기말 전기말 한국 5,361,450 5,114,278 2,050,936 2,028,862 중국 591,041 716,098 94,071 96,324 기타아시아 1,121,986 1,121,714 190,947 181,034 북미 1,558,958 1,544,365 619,889 634,225 유럽 592,980 581,119 142,513 112,128 기타 121,021 187,974 4,506 6,419 합 계 9,347,436 9,265,548 3,102,862 3,058,992 (*) 유형자산, 무형자산 등으로 구성되어 있습니다. (4) 당분기 및 전분기 중 연결실체의 매출의 10% 이상을 차지하는 고객은 없습니다. 5. 금융상품의 구분 및 공정가치 (1) 당분기말 및 전기말 현재 금융자산의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 금융자산범주 계정명 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 현금및현금성자산 현금및현금성자산 1,355,342 1,355,342 1,017,373 1,017,373 당기손익-공정가치측정 금융자산 당기손익인식지정금융자산 6,966 6,966 33,245 33,245 매매목적파생상품자산 52,059 52,059 41,202 41,202 금융기관예치금 110,642 110,642 89,862 89,862 파생결합증권 5,868 5,868 5,789 5,789 수익증권 234,295 234,295 219,376 219,376 출자금 2,521 2,521 1,969 1,969 소 계 412,351 412,351 391,443 391,443 위험회피수단으로 지정된파생상품자산 위험회피파생상품자산 93,343 93,343 17,704 17,704 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 시장성 있는 지분증권(*1) 660 660 741 741 시장성 없는 지분증권(*1) 3,549 3,549 1,995 1,995 소 계 4,209 4,209 2,736 2,736 상각후원가측정 금융자산 상각후원가측정유가증권 73,683 73,683 73,683 73,683 금융기관예치금 102,797 102,797 71,298 71,298 매출채권 2,399,315 2,399,315 2,492,463 2,492,463 미수금 59,184 59,184 60,117 60,117 대여금 28,903 28,903 31,183 31,183 보증금 42,728 42,728 46,842 46,842 미수수익 10,864 10,864 8,741 8,741 소 계 2,717,474 2,717,474 2,784,327 2,784,327 금융자산 합계 4,582,719 4,582,719 4,213,583 4,213,583 (*1) 연결실체는 단기매매항목이 아닌 전략적 투자목적으로 보유하는 지분상품에 대해 최초적용일에 기타포괄손익-공정가치측정항목으로 지정하는 취소불가능한 선택권을 적용하였습니다. (2) 당분기말 및 전기말 현재 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 금융부채범주 계정명 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 당기손익-공정가치측정 금융부채 매매목적파생상품부채 41,374 41,374 28,577 28,577 위험회피수단으로 지정된파생상품부채 위험회피파생상품부채 36,664 36,664 28,738 28,738 상각후원가로 평가하는 금융부채 매입채무 1,195,546 1,195,546 1,127,248 1,127,248 미지급금 179,996 179,996 228,333 228,333 미지급비용 181,287 181,287 152,353 152,353 임대보증금 10,122 10,122 10,710 10,710 미지급배당금 16 16 16 16 예수보증금 120 120 20 20 차입금 2,398,884 2,398,884 2,155,864 2,155,864 사채 1,984,719 2,003,105 1,966,610 1,978,185 소 계 5,950,690 5,969,076 5,641,154 5,652,729 기타금융부채 리스부채 78,830 78,830 79,011 79,011 금융부채 합계 6,107,558 6,125,944 5,777,480 5,789,055 6. 현금및현금성자산 연결실체의 현금및현금성자산은 재무상태표와 현금흐름표상의 금액과 동일하게 관리되고 있으며, 당분기말 및 전기말 현재 구성내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기말 전기말 현금 361 201 예적금 1,354,981 1,017,172 합 계 1,355,342 1,017,373 7. 매출채권 및 기타채권 (1) 당분기말 현재 연결실체의 충당금 설정률표에 기초한 매출채권의 위험정보의 세부내용은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 백만원) 구 분 매출채권 미수금 및 기타채권 손상차손 차감 전채권잔액 기대신용손실률(%) 손실충당금 손상차손 차감 전채권잔액 기대신용손실률(%) 손실충당금 미연체 1,946,966 0.19% 3,716 106,728 0.00% - 연체된일수 6개월 이하 345,377 1.24% 4,288 6,731 2.08% 140 6개월 초과 1년 이하 54,123 14.42% 7,806 12,730 1.77% 225 1년 초과 3년 이하 77,027 37.10% 28,577 35,901 61.54% 22,093 3년 초과 85,284 76.30% 65,075 15,035 86.39% 12,988 소 계 561,811 18.82% 105,746 70,397 50.35% 35,446 합 계 2,508,777 4.36% 109,462 177,125 20.01% 35,446 (*) 연결실체는 매출채권 등에 대해 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정합니다. 매출채권 등에 대한 기대신용손실은 각 채권의 신용위험 특성 및 미래전망정보 등과 연체일을 기준으로 산정됩니다. (전기말) (단위: 백만원) 구 분 매출채권 미수금 및 기타채권 손상차손 차감 전채권잔액 기대신용손실률(%) 손실충당금 손상차손 차감 전채권잔액 기대신용손실률(%) 손실충당금 미연체 2,003,416 0.20% 4,005 122,915 0.00% - 연체된일수 6개월 이하 411,039 2.57% 10,565 5,010 4.49% 225 6개월 초과 1년 이하 50,192 18.50% 9,285 4,081 3.28% 134 1년 초과 3년 이하 69,063 43.96% 30,361 36,877 59.83% 22,064 3년 초과 74,987 82.71% 62,018 12,943 96.73% 12,520 소 계 605,281 18.54% 112,229 58,911 59.31% 34,943 합 계 2,608,697 4.46% 116,234 181,826 19.22% 34,943 (*) 연결실체는 매출채권 등에 대해 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정합니다. 매출채권 등에 대한 기대신용손실은 각 채권의 신용위험 특성 및 미래전망정보 등과 연체일을 기준으로 산정됩니다. (2) 당분기 및 전분기 중 매출채권 및 기타채권의 손실충당금(대손충당금)의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 백만원) 구 분 매출채권 기타채권 합계 기초 116,234 34,943 151,177 손상차손으로 인식된 금액 3,032 492 3,524 연중 제각금액 (825) - (825) 손상차손 환입금액 (8,197) - (8,197) 사업결합으로 인한 증감 20 - 20 외화환산조정 (764) 11 (753) 기타 (38) - (38) 기말 109,462 35,446 144,908 (전분기) (단위: 백만원) 구 분 매출채권 기타채권 합계 기초 99,416 21,290 120,706 손상차손으로 인식된 금액 5,875 2,611 8,486 연중 제각금액 10 (225) (215) 손상차손 환입금액 (1,837) (133) (1,970) 사업결합으로 인한 증감 (99) - (99) 외화환산조정 1,029 (32) 997 기타 574 - 574 기말 104,968 23,511 128,479 8. 기타자산 당분기말 및 전기말 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 선급금 89,227 7,635 97,599 5,624 선급비용 43,950 4,629 36,718 6,009 선급부가가치세 62,151 - 62,199 - 계약자산 441,377 - 417,034 - 기타 7,775 506 5,986 585 합 계 644,480 12,770 619,536 12,218 9. 유형자산 (1) 당분기 및 전분기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 백만원) 구 분 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인유형자산 기타유형자산 미착기계 합 계 기초금액 693,713 658,333 48,364 525,379 7,735 76,022 71,619 200,950 1,057 229 2,283,401 취득액 1,285 8,393 2,700 14,362 928 10,011 11,816 153,971 66 976 204,508 처분 (21) (347) (36) (2,010) (287) (799) (447) (1,129) - - (5,076) 감가상각비 - (30,792) (3,428) (87,718) (1,755) (22,836) (16,300) - (4) - (162,833) 대체(*1) 4,041 12,461 8,183 77,341 521 12,783 7,509 (122,303) - (886) (350) 정부보조금 증가 - - - - - (4) (14) - - - (18) 연결범위 변동 23,509 10,775 166 6,223 56 313 233 1,095 (1) - 42,369 손상차손/환입 - - - (68) - (38) (16) - - - (122) 기타증감(*2) - (36) (211) 236 37 (163) (48) 112 - (260) (333) 외화환산조정 (66) 2,990 85 6,815 29 420 635 3,473 - - 14,381 기말금액 722,461 661,777 55,823 540,560 7,264 75,709 74,987 236,169 1,118 59 2,375,927 (*1) 무형자산 및 투자부동산 등으로 대체되었습니다. (*2) 차입원가자본화에 의한 증가 및 재고자산 대체 등 입니다. (전분기) (단위: 백만원) 구 분 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 공구와기구 비품 건설중인유형자산 기타유형자산 미착기계 합 계 기초금액 713,962 678,521 45,053 522,431 6,006 78,484 63,727 136,876 1,560 483 2,247,103 취득액 59 1,722 1,012 9,063 1,049 9,314 12,816 176,049 - 1,076 212,160 처분 (37) (186) - (3,009) (57) (624) (115) (80) (12) - (4,120) 감가상각비 - (32,962) (3,291) (92,845) (1,489) (23,239) (15,586) - - - (169,412) 대체(*1) (3,717) 2,430 3,952 61,504 1,452 15,066 14,952 (102,683) - (1,270) (8,314) 정부보조금 증가 - - - - - - (64) - - - (64) 연결범위 변동 (12,911) (2,640) 174 (2,975) - (81) (244) (723) - - (19,400) 매각예정자산 분류 556 3,095 24 4,976 38 21 148 153 - - 9,011 손상차손/환입 - - - (32) - (33) - - - - (65) 기타증감(*2) - 446 1,173 (895) 87 1,079 (1,012) (5,355) (484) - (4,961) 외화환산조정 1,480 7,680 240 15,482 246 869 797 193 18 - 27,005 기말금액 699,392 658,106 48,337 513,700 7,332 80,856 75,419 204,430 1,082 289 2,288,943 (*1) 무형자산 및 투자부동산 등으로 대체되었습니다. (*2) 차입원가자본화에 의한 증가 및 재고자산 대체 등 입니다. (2) 담보제공내역 당분기 말 현재 장단기차입금과 관련하여 유형자산이 담보( 채권최고금 액 322,765백 만원 )로 제공되어 있습니다 . 10. 투자부동산 (1) 당분기 및 전분기 투자부동산의 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 백만원) 구 분 토지 건물 구축물 합 계 기초장부금액 15,229 13,436 220 28,885 감가상각비 - (2,275) (25) (2,300) 처분 - (10) - (10) 대체 (375) 751 3 379 기말금액 14,854 11,902 198 26,954 (전분기) (단위: 백만원) 구 분 토지 건물 구축물 합 계 기초장부금액 10,953 11,838 251 23,042 감가상각비 - (2,306) (25) (2,331) 대체 4,276 4,038 3 8,317 외화환산조정 - 65 - 65 기말금액 15,229 13,635 229 29,093 (2) 연결실체는 투자부동산의 장부가액이 공정가치와 중요한 차이가 없을 것으로 판단하고 있습니다. 11. 무형자산 (1) 당분기 및 전기 중 무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 백만원) 구 분 개발비 산업재산권 영업권 회원권 건설중인무형자산 기타무형자산 합 계 기초금액 113,650 178,138 167,726 31,871 9,978 91,979 593,342 외부취득액 5,052 4,301 - 539 8,156 2,421 20,469 내부개발로 인한 증가 3,645 - - - - - 3,645 처분 - (188) - (1,866) - (10) (2,064) 연결범위 변동 - 25 45,069 - - 936 46,030 무형자산상각비 (14,437) (2,908) - - - (13,776) (31,121) 본계정 대체 7,060 - - - (8,408) 1,319 (29) 정부보조금 증감 (348) - - - - - (348) 손상차손/환입 (116) - (1,553) (145) (624) (680) (3,118) 기타증감 - 308 - - (39) 94 363 외화환산조정 - 2,083 4,840 3 - 1,666 8,592 기말금액 114,506 181,759 216,082 30,402 9,063 83,949 635,761 (전분기) (단위: 백만원) 구 분 개발비 산업재산권 영업권 회원권 건설중인무형자산 기타무형자산 합 계 기초금액 146,639 189,237 174,560 31,727 9,122 102,991 654,276 외부취득액 - 5,586 - 2,715 10,754 1,497 20,552 내부개발로 인한 증가 4,820 - - - - - 4,820 처분 (240) (799) - (882) (99) - (2,020) 연결범위 변동 - (33) - - - (199) (232) 무형자산상각비 (22,295) (2,523) - - - (13,840) (38,658) 본계정 대체 8,820 2 - - (4,410) 681 5,093 정부보조금 증감 25 - - - - - 25 손상차손/환입 (355) - - 3 - - (352) 기타증감 183 34 - (126) (163) 496 424 외화환산조정 32 12,626 12,242 (11) - 6,321 31,210 기말금액 137,629 204,130 186,802 33,426 15,204 97,947 675,138 (2) 당분기 및 전분기 중 연구와 개발에 관련된 지출의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 계정과목 당분기 전분기 제조원가 71,511 74,186 판매비와관리비 73,734 61,521 합 계 145,245 135,707 12. 리스 (1) 당분기 및 전분기 사용권자산의 장부가액 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 백만원) 구 분 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 비품 기타 합 계 기초금액 35,033 60,644 139 1,204 9,439 368 146 106,973 증가 337 12,049 19 603 5,679 31 142 18,860 감소 - (153) - - (266) - - (419) 사용권자산상각비 (1,168) (12,042) (29) (364) (4,406) (63) (65) (18,137) 연결범위변동 - 116 - - 213 - - 329 기타 28 (552) 8 - 68 (123) - (571) 외화환산조정 1,105 (1,268) - (104) 18 - (26) (275) 장부금액 35,335 58,794 137 1,339 10,745 213 197 106,760 (*) 사용권자산에 대한 법적 소유권은 리스부채에 대한 담보로 리스제공자가 보유하고 있습니다. (전분기) (단위: 백만원) 구 분 토지 건물 구축물 기계장치 차량운반구 비품 기타 합 계 기초금액 31,494 54,187 157 1,840 9,501 389 275 97,843 증가 4,759 25,945 19 101 4,355 22 - 35,201 감소 - (17) - (49) - - - (66) 사용권자산상각비 (733) (14,143) (28) (549) (3,820) (74) (100) (19,447) 매각예정대체 1,457 45 - - 17 - - 1,519 기타 - (303) - - 116 (2) - (189) 외화환산조정 919 1,630 - (16) (225) - 5 2,314 장부금액 37,896 67,344 148 1,327 9,944 335 180 117,175 (*) 사용권자산에 대한 법적 소유권은 리스부채에 대한 담보로 리스제공자가 보유하고 있습니다. (2) 당분기 중 리스로 인한 총 현금유출액은 38,955백만원 입니다. (3) 당분기말 및 전기말 현재 리스부채의 만기분석내역은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 백만원) 구분 1년 이내 1년 이상~5년 이내 5년 이상 합계(*1) 유동성리스부채 24,475 - - 24,475 비유동성리스부채 - 46,926 8,895 55,821 합계 24,475 46,926 8,895 80,296 (*1) 상기 분석은 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 작성되었습니다. (전기말) (단위: 백만원) 구분 1년 이내 1년 이상~5년 이내 5년 이상 합계(*1) 유동성리스부채 24,276 - - 24,276 비유동성리스부채 - 63,273 975 64,248 합계 24,276 63,273 975 88,524 (*1) 상기 분석은 할인하지 않은 현금흐름을 기초로 작성되었습니다. 13. 종속기업 (1) 당분기말 및 전기말 현재 연결실체가 보유한 종속기업의 내역은 다음과 같습니다. 종속기업명 법인설립 및 영업소재지 주요영업활동 직접지분보유기업 연결실체 내 기업이 소유한지분율 및 의결권비율(%) 결산월 당분기말 전기말 LS전선 ㈜ (*2) 대한민국 전력, 광통신 케이블의 제조 및 판매 ㈜LS 89.31% 89.19% 12월 엘에스전선아시아㈜ 대한민국 비금융지주회사 LS전선㈜ 54.58% 54.58% 12월 제이에스전선㈜ 대한민국 기타 절연선 및 케이블제조업 LS전선㈜ 69.91% 69.91% 12월 LS빌드윈㈜ 대한민국 알루미늄 주물 주조업 LS전선㈜ 100.00% 100.00% 12월 (유)빌드윈문경태양광발전 대한민국 태양광발전 전기 생산 및 판매업 LS빌드윈㈜ 100.00% 100.00% 12월 (유)빌드윈인동태양광발전 대한민국 태양광발전 전기 생산 및 판매업 LS빌드윈㈜ 100.00% 100.00% 12월 (유)빌드윈충주지앤피태양광발전(*3) 대한민국 태양광발전 전기 생산 및 판매업 LS빌드윈㈜ 100.00% - 12월 ㈜지앤피 대한민국 광섬유 케이블 제조업 LS전선㈜ 100.00% 100.00% 12월 ㈜세종전선(*3) 대한민국 절연선 및 케이블제조업 ㈜지앤피 100.00% - 12월 가온전선㈜ (*4) (*2) 대한민국 절연선 및 케이블제조업 LS전선㈜ 46.56% 46.39% 12월 모보 대한민국 절연선 및 케이블제조업 가온전선㈜ 100.00% 100.00% 12월 이지전선㈜(*3) 대한민국 절연선 및 케이블제조업 가온전선㈜ 100.00% - 12월 ㈜디케이씨(*3) 대한민국 절연선 및 케이블제조업 가온전선㈜ 100.00% - 12월 LS홍치전람(호북)유한공사 중국 기타 절연선 및 케이블제조업 LS전선㈜ 92.66% 92.66% 12월 LS Cable India Pvt., Ltd. 인도 기타 절연선 및 케이블제조업 LS전선㈜ 100.00% 100.00% 12월 LS Cable America Inc.(*16) 미국 도매업 LS전선㈜ 100.00% 100.00% 12월 LS Cable System Japan Ltd. 일본 도매업 LS전선㈜ 100.00% 100.00% 12월 LS Cable System Trading India 인도 도매업 LS전선㈜ 100.00% 100.00% 12월 LS Cable System UK Ltd. 영국 도매업 LS전선㈜ 100.00% 100.00% 12월 LS Cable System Australia PTY LTD 호주 도매업 LS전선㈜ 100.00% 100.00% 12월 LS Cable Enterprise Canada Ltd. 캐나다 도매업 LS Cable America Inc. 100.00% 100.00% 12월 LS-VINA Cable System Joint Stock Co. 베트남 기타 절연선 및 케이블제조업 엘에스전선아시아㈜ 84.80% 84.80% 12월 LS Cable System Vietnam Co., Ltd. 베트남 기타 절연선 및 케이블제조업 엘에스전선아시아㈜ 100.00% 100.00% 12월 LS-Gaon Cable Myanmar Co., Ltd. 미얀마 기타 절연선 및 케이블제조업 엘에스전선아시아㈜/가온전선㈜ 100.00% 100.00% 12월 LS-Gaon Cable Myanmar Trading Co., Ltd. 미얀마 도매업 LS-Gaon Cable Myanmar Co., Ltd. 100.00% 100.00% 12월 LS Cable System France 프랑스 도매업 LS전선㈜ 100.00% 100.00% 12월 JS전람(장쑤)유한공사 중국 케이블 제조/판매 제이에스전선㈜ 100.00% 100.00% 12월 LS CABLE SYSTEM U.S.A.,INC. 미국 기타 절연선 및 케이블제조업 LS전선㈜/가온전선㈜ 100.00% 100.00% 12월 LS이브이코리아㈜ 대한민국 전기 자동차 관련 부품 등 LS전선㈜ 53.00% 53.00% 12월 락성전람(무석)유한공사 중국 기타 절연선 및 케이블제조업 LS이브이코리아㈜ 100.00% 100.00% 12월 LS EV Poland sp z o.o. 폴란드 전기 자동차 관련 부품 등 LS전선㈜ 100.00% 100.00% 12월 LS Cable System Poland sp z o.o. 폴란드 광섬유 케이블 제조업 LS전선㈜ 100.00% 100.00% 12월 지엘마린(유) 대한민국 선박 대여업 LS전선㈜ 100.00% 100.00% 12월 LS Cable Systems America Inc. 미국 도매업 LS전선㈜ 100.00% 100.00% 12월 엘에스알스코㈜(*15) 대한민국 알미늄제품/토목건축공사업 LS전선㈜ 51.00% 51.00% 12월 엘에스일렉트릭㈜(*1)(*8) 대한민국 전력기기 등의 제조 및 판매 ㈜LS 46.00% 46.00% 12월 LS메탈㈜ 대한민국 동파이프 및 스테인리스파이프 제조 및 판매 엘에스일렉트릭㈜ 100.00% 100.00% 12월 LS메카피온㈜(*2) 대한민국 산업처리공정 제어장비 제조 및 판매 엘에스일렉트릭㈜ 85.63% 81.51% 12월 LS사우타㈜ 대한민국 기계장비 제조 및 판매 엘에스일렉트릭㈜ 90.00% 90.00% 12월 락성전기(대련)유한공사(*9) 중국 전력기기 등의 제조 및 판매 엘에스일렉트릭㈜ 100.00% 100.00% 12월 락성전기(무석)유한공사(*10) 중국 전력기기 등의 제조 및 판매 엘에스일렉트릭㈜ 100.00% 100.00% 12월 LS INDUSTRIAL SYSTEMS (MIDDLE EAST) FZE U.A.E 전력기기 수출입 및 직판영업 엘에스일렉트릭㈜ 100.00% 100.00% 12월 LS ELECTRIC Japan Co., Ltd.(*13) 일본 전력기기 등의 판매 엘에스일렉트릭㈜ 99.99% 99.99% 12월 LS ELECTRIC Europe B.V.(*14) 네덜란드 전력기기 등의 판매 엘에스일렉트릭㈜ 100.00% 100.00% 12월 LS ELECTRIC America Inc.(*11) 미국 태양광 등의 판매 엘에스일렉트릭㈜ 100.00% 100.00% 12월 락성전기투자(중국) 유한공사 중국 전력, 자동화기기 등의 판매 엘에스일렉트릭㈜ 100.00% 100.00% 12월 LS Energy Solutions LLC. 미국 태양광시스템 및 전력, 자동화기기 판매 LS ELECTRIC America Inc. 100.00% 100.00% 12월 LS ELECTRIC Vietnam CO., LTD(*12) 베트남 전기장치 제조업 엘에스일렉트릭㈜ 100.00% 100.00% 12월 LS ELECTRIC INDUSTRY TRADE Co., Ltd.(*3) 터키 산업운영제어장비의 설계 및 설치 엘에스일렉트릭㈜ 100.00% - 12월 엘에스메카피온 자동화 과학기술 (무석) 유한공사 중국 산업처리공정 제어장비 제조 및 판매 LS메카피온㈜ 100.00% 100.00% 12월 LS Metal VINA LLC. 베트남 동압연,압출 및 연신제품 제조업 LS메탈㈜ 100.00% 100.00% 12월 LS엠트론㈜ 대한민국 트랙터 및 산업부품 제조 및 판매 ㈜LS 100.00% 100.00% 12월 캐스코㈜ 대한민국 선철주물 주조업 LS엠트론㈜ 98.42% 98.42% 12월 신대성전기㈜ 대한민국 자동차 부품 제조 및 판매 LS엠트론㈜ 100.00% 100.00% 12월 농가온㈜ 대한민국 농기계 판매업 LS엠트론㈜ 100.00% 100.00% 12월 팜모아㈜ 대한민국 농기계수리 및 농기계부품 LS엠트론㈜ 100.00% 100.00% 12월 LS Machinery(Wuxi) Co., Ltd. 중국 산업용 기계 제조 및 판매 LS엠트론㈜ 100.00% 100.00% 12월 LS Electronic Devices(Qingdao) Co., Ltd. 중국 전자부품 제조 및 판매 LS엠트론㈜ 100.00% 100.00% 12월 LS Machinery(Qingdao) Co., Ltd. 중국 농업용 기계 제조 및 판매 LS엠트론㈜ 100.00% 100.00% 12월 LS Mtron North America, Inc. 미국 농업용 기계 판매 LS엠트론㈜ 100.00% 100.00% 12월 LS Mtron Industria de Maquinas AgricolasLtda. 브라질 농업용 기계 제조 및 판매 LS엠트론㈜ 100.00% 100.00% 12월 LS Electronic-Devices VIETNAM Co., Ltd. 베트남 전자부품 제조업 LS엠트론㈜ 100.00% 100.00% 12월 PT. LS Mtron Machinery Indonesia 인도네시아 합성수지 및 기타 플라스틱물질 판매업 LS엠트론㈜ 100.00% 100.00% 12월 엘에스엠트론동반성장제이차유동화전문유한회사(*5) 대한민국 금융업 - - - (*6) 안칭시한성농기소수유한공사 중국 농기계 판매업 LS Machinery(Qingdao) Co., Ltd. 100.00% 100.00% 12월 형주시한성농기소수유한공사 중국 농기계 판매업 LS Machinery(Qingdao) Co., Ltd. 100.00% 100.00% 12월 판진락성농업장비소수유한공사 중국 농기계 판매업 LS Machinery(Qingdao) Co., Ltd. 100.00% 100.00% 12월 LS Automotive Wuxi Corp. 중국 그 외 기타 자동차 부품 제조업 신대성전기㈜ 100.00% 100.00% 12월 LS Tractor USA, LLC 미국 기계장비 중개업 LS Mtron North America, Inc. 100.00% 100.00% 12월 엘에스글로벌인코퍼레이티드㈜ 대한민국 비철금속 중개업 ㈜LS 100.00% 100.00% 12월 엘에스아이앤디㈜ 대한민국 부동산개발 및 해외투자 ㈜LS 92.24% 92.24% 12월 Cyprus Investments, Inc. 미국 기타 절연선 및 케이블제조업 엘에스아이앤디㈜ 100.00% 100.00% 12월 Superior Essex Inc.외 미국 기타 절연선 및 케이블제조업 Cyprus Investments, Inc. 100.00% 100.00% 12월 (*1) 소유지분율이 과반수 미만이나, 당사의 지분율(46.0%) 및 자기주식을 감안한 유효지분율이 47.1% 이며 과거 주주총회 참석율을 고려시 당사의 지분율만으로도 의사결정과정에서 과반수의 의결권을 행사할 수 있었던 상황 등을 감안하여 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다. (*2) 당분기 중 일부 지분을 매입하였습니다. (*3) 당분기 중 신규 설립 및 주식 인수를 통해 종속기업으로 편입되었습니다. (*4) 소유지분율이 과반수 미만이나, 당사의 지분율(46.56%) 및 자기주식을 감안한 유효지분율이 49.24%이 며 과거 주주총회 참석율을 고려시 당사의 지분율만으로도 의사결정과정에서 과반수의 의결권을 행사할 수 있었던 상황 등을 감안하여 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다. (*5) 특수목적기업인 유동화전문회사로서 실질적인 지배력이 있는 것으로 판단되어 연결대상 종속기업에 포함한 바 있으며, 2017년 11월 22일자로 유동화증권의 상환을 완료하였으며, 당분기말 현재 청산 절차 진행 중입니다. (*6) 회계기간은 3개월로서 각 결산월은 2월, 5월, 8월, 11월입니다. (*7) 한편, 연결실체는 상기 종속기업투자 이외에 주석 5에서 당기손익-공정가치측정금융자산으로 분류하고 있는 금융자산에 대해 신탁의 운용성과를 결정하는 힘을 보유하고 있고 변동이익에 유의적으로 노출되어 있으므로 지배력을 보유하고 있는 종속기업에 해당합니다. (*8) 당분기 중 사명을 LS산전㈜에서 엘에스일렉트릭㈜로 변경하였습니다. (*9) 당분기 중 사명을 락성산전대련유한공사에서 락성전기(대련)유한공사로 변경하였습니다. (*10) 당분기 중 사명을 락성산전무석유한공사에서 락성전기(무석)유한공사로 변경하였습니다. (*11) 당분기 중 사명을 LSIS USA Inc.에서 LS ELECTRIC America Inc로 변경하였습니다. (*12) 당분기 중 사명을 LS-VINA INDUSTRIAL SYSTEMS CO., LTD에서 LS ELECTRIC Vietnam CO., LTD로 변경하였습니다. (*13) 당분기 중 사명을 LSIS Japan Co., Ltd. 에서 LS ELECTRIC Japan Co., Ltd.로 변경하였습니다. (*14) 당분기 중 사명을 LS Industrial Systems Europe B.V. 에서 LS ELECTRIC Europe B.V.로 변경하였습니다. (*15) 당분기 중 공동기업에서 지배력 변동에 따라 종속기업으로 편입 되었습니다. (*16) 당분기 중 사명을 LS Cable System America Inc. 에서 LS Cable America Inc.로 변경하였습니다. (2) 당분기 중 신규로 연결재무제표에 편입된 종속기업은 다음과 같습니다. 종속기업명 사 유 ㈜세종전선 신규 설립 이지전선㈜ 신규 설립 LS ELECTRIC INDUSTRY TRADE Co., Ltd. 신규 설립 엘에스알스코㈜ 당분기 중 지배력 변동에 따라 종속기업 편입 ㈜디케이씨 주식 인수 (유)빌드윈충주지앤피태양광발전 신규 설립 (3) 당분기 중 연결재무제표에서 제외된 종속기업은 다음과 같습니다. 종속기업명 사 유 LS Cable System China limited 청산 (4) 당분기말 현재 각 종속기업의 요약 재무상태는 아래와 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 LS전선㈜(*1) 엘에스일렉트릭㈜(*1) LS엠트론㈜(*1) 엘에스글로벌인코퍼레이티드㈜ 엘에스아이앤디㈜(*1) 유동자산 3,178,905 1,672,950 700,989 917,319 775,489 비유동자산 1,507,088 876,389 476,578 11,053 822,568 자산 계 4,685,993 2,549,339 1,177,567 928,372 1,598,057 유동부채 2,396,761 616,567 484,480 895,217 703,537 비유동부채 1,065,634 536,682 208,405 1,719 728,338 부채 계 3,462,395 1,153,249 692,885 896,936 1,431,875 지배기업 소유주지분 907,181 1,394,793 484,572 31,436 (12,630) 비지배지분(*2) 316,417 1,297 110 - 178,812 자본 계 1,223,598 1,396,090 484,682 31,436 166,182 (*1) 중간지배기업의 연결재무제표 기준 재무정보입니다. (*2) 엘에스아이앤디㈜의 종속기업인 Cyprus Investments Inc.가 전기 이전 중 발행하여, 당사가 전량 인수한 우선주가액을 비지배지분에 포함하고 있습니다. (5) 당분기 중 각 종속기업의 요약 경영성과는 아래와 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 LS전선㈜(*1) 엘에스일렉트릭㈜(*1) LS엠트론㈜(*1) 엘에스글로벌인코퍼레이티드㈜ 엘에스아이앤디㈜(*1) 매출액 3,543,611 1,792,454 639,478 510,198 1,618,769 영업손익 125,938 101,076 7,878 6,851 14,469 세후중단영업손익 - 344 544 - - 분기 순손익 54,668 64,312 (51,615) 2,787 (15,994) 기타포괄손익 2,600 4,979 20,786 - 7,167 분기 총포괄손익 57,268 69,291 (30,829) 2,787 (8,827) (*1) 중간지배기업의 연결재무제표 기준 재무정보입니다. (6) 당분기 중 각 종속기업의 요약 현금흐름의 내용은 아래와 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 LS전선㈜(*1) 엘에스일렉트릭㈜(*1) LS엠트론㈜(*1) 엘에스글로벌인코퍼레이티드㈜ 엘에스아이앤디㈜(*1) 영업활동으로 인한 현금흐름 90,422 173,731 93,649 (16,858) 59,050 투자활동으로 인한 현금흐름 (143,470) (76,324) (18,965) (944) 7,818 재무활동으로 인한 현금흐름 155,695 (2,420) 21,140 18,432 (43,094) 현금및현금성자산의 순증감 102,647 94,987 95,824 630 23,774 기초 현금및현금성자산 334,188 534,507 45,096 39,601 23,753 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동 효과 등 (227) (692) (1,987) 49 5,955 기말 현금및현금성자산 436,608 628,802 138,933 40,280 53,482 (*1) 중간지배기업의 연결재무제표 기준 재무정보입니다. (7) 당분기말 현재 비지배지분이 연결실체에 중요한 각 종속기업별로 비지배지분이 보유한 소유지분율과 재무상태, 경영성과 및 배당금액 중 비지배지분에 귀속되는 몫의 내역은 아래와 같습니다. (단위: 백만원) 구분 LS전선㈜(*1) 엘에스일렉트릭㈜(*1) 엘에스아이앤디㈜(*1) 비지배지분이 보유한 소유지분율 10.69% 52.94% 7.76% 누적 비지배지분 413,405 739,717 (13,226) 비지배지분에 귀속되는 분기순손익 14,791 33,866 (20,544) 비지배지분에 귀속되는 분기총포괄손익 15,633 36,496 (13,375) 당분기 중 비지배지분에게 지급된 배당금 11,430 18,630 - (*1) 중간지배기업의 연결재무제표 기준 재무정보입니다. 14. 관계 기업투자 (1) 당분기말 현재 연결실체의 관계기업에 대한 세부내용은 다음과 같습니다. (단위: 주) 구 분 국가 주요영업활동 결산일 보유주식수 및 출자좌수 총발행주식수 소유지분율 보통주지분율 보통주 우선주 보통주 우선주 SightMachine(*1) 미국 제조 데이터 분석 12월 31일 - 50,929,462 88,805,748 191,994,753 18.14%(*2) - Foghorn(*1) 미국 산업IOT전문업체 12월 31일 - 2,586,920 3,998,868 29,418,638 7.74%(*2) - SAHAKO CO., LTD 베트남 전력기기 등의 판매 12월 31일 - - - - 30.00%(*3) - (*1) 지분율이 20%에 미달하나 이사선임권한 등 유의적인 영향력이 있는 것으로 판단하여 관계기업으로 분류하였습니다. (*2) 희석효과를 고려하지 않은 지분율 및 총발행주식수입니다. (*3) 주권 미발행 상태로 출자금액 기준 지분율입니다. (2) 당분기 중 연결재무제표에 신규로 편입된 관계기업은 없습니다. (3) 당분기 중 연결재무제표에서 제외된 관계기업은 다음과 같습니다. 관계기업명 사 유 Synflex S.A.R.L 처분 (4) 당분기 및 전기 중 관계기업투자의 장부금액 변동은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 백만원) 구 분 기초 지분법손익 자본변동 처분 외화환산조정 기말 Synflex S.A.R.L 2,548 86 - (3,218) 584 - SightMachine 9,764 (2,344) 23 - 93 7,536 Foghorn 10,864 (1,004) 41 - 141 10,042 SAHAKO CO., LTD 339 13 4 - - 356 합 계 23,515 (3,249) 68 (3,218) 818 17,934 (전분기) (단위: 백만원) 구 분 기초 취득 지분법손익 자본변동 외화환산조정 기말 Synflex S.A.R.L 2,904 - (46) - (296) 2,562 SightMachine - 22,748 (1,945) 567 303 21,673 Foghorn - 12,114 (500) 6 145 11,765 합 계 2,904 34,862 (2,491) 573 152 36,000 (5) 당분기 및 전기의 관계기업 요약 재무정보는 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 백만원) 구 분 SightMachine Foghorn SAHAKO CO., LTD 유동자산 11,949 34,353 1,307 비유동자산 444 1,279 7 자산 계 12,393 35,632 1,314 유동부채 4,966 3,958 149 비유동부채 235 603 - 부채 계 5,201 4,561 149 자본 계 7,192 31,071 1,165 매출 2,868 2,120 481 당분기순손익 (12,852) (12,821) 44 기타포괄손익 (3) 75 (14) 총포괄손익 (12,855) (12,746) 30 (전기) (단위: 백만원) 구 분 Synflex S.A.R.L SightMachine Foghorn SAHAKO CO., LTD 유동자산 6,192 24,416 43,632 1,110 비유동자산 2,309 818 781 - 자산 계 8,501 25,234 44,413 1,110 유동부채 2,691 5,831 2,869 2 비유동부채 - - - - 부채 계 2,691 5,831 2,869 2 자본 계 5,810 19,403 41,544 1,108 매출 6,036 2,532 2,878 - 당분기순손익 98 (20,569) (14,995) (4) 기타포괄손익 - 10 8 (27) 총포괄손익 98 (20,559) (14,987) (31) (6) 당분기말 및 전 기말 현재 관계기업의 순자산에서 관계기업에 대한 지분의 장부금액으로 조정한 내역은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 백만원) 구 분 SightMachine Foghorn SAHAKO CO., LTD 관계기업 기말 순자산(A) 7,192 31,071 1,165 연결실체 지분율(B) 18.14% 7.74% 30.00% 순자산 지분금액(AXB) 1,305 2,405 349 (-) 내부거래효과 제거 등 6,231 7,637 7 기말 장부금액 7,536 10,042 356 (전기말) (단위: 백만원) 구 분 Synflex S.A.R.L SightMachine Foghorn SAHAKO CO., LTD 관계기업 기말 순자산(A) 5,810 19,403 41,543 1,108 연결실체 지분율(B) 40.00% 18.21% 7.77% 30.00% 순자산 지분금액(AXB) 2,324 3,533 3,227 332 (-) 내부거래효과 제거 등 (224) 6,231 7,637 7 기말 장부금액 2,548 9,764 10,864 339 15. 공동기업투자 (1) 당분기말 현재 연결실체의 공동기업에 대한 세부내용은 다음과 같습니다. (단위: 주) 구 분 국가 주요영업활동 결산일 보유주식수 및 출자좌수 총발행주식수 소유지분율 보통주지분율 보통주 우선주 보통주 우선주 LS니꼬동제련㈜ 대한민국 동제련, 반도체용 황산 제조 및 판매 12월 31일 25,872,000 - 51,640,800 - 50.10% 50.10% 엘에스에이홀딩스㈜ 대한민국 제조 및 판매업 12월 31일 406,905 - 762,947 254,316 40.00% 53.33% PT.LSAG Cable Solutions 인도네시아 전선 판매업 12월 31일 7,000 - 14,000 - 50.00% 50.00% LS MAN Cable S.A.E.(*1) 이집트 기타 절연선 및 케이블제조업 12월 31일 470,302 - 959,800 - 49.00% 49.00% (*1) 당분기 중 신규 출자로 공동기업으로 편입되었습니다. (2) 당분기 및 전분기 중 공동기업투자의 장부금액 변동은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 백만원) 구 분 기초 취득 지분법손익 자본변동 배당금 지분법이익잉여금 대체(*1) 기말 LS니꼬동제련㈜ 1,049,254 - 70,187 5,789 (53,633) (111) - 1,071,486 엘에스에이홀딩스㈜ 55,394 - (10,670) 454 - - - 45,178 엘에스알스코㈜(*1) 44,143 - 726 - (430) - (44,439) - PT.LSAG Cable Solutions 382 - (130) 54 - - - 306 LS MAN Cable S.A.E. - 3,528 (18) (26) - - - 3,484 합 계 1,149,173 3,528 60,095 6,271 (54,063) (111) (44,439) 1,120,454 (*1) 당분기 중 지배력 변동에 따라 종속기업으로 편입되었습니다. (전분기) (단위: 백만원) 구 분 기초 취득(*2) 지분법손익 자본변동 배당금 지분법이익잉여금 처분 등(*2) 기말 LS니꼬동제련㈜ 994,918 - 77,959 (238) (52,106) (246) - 1,020,287 엘에스에이홀딩스㈜ 71,210 - (8,503) 2,188 - - - 64,895 엘에스알스코㈜ - 46,532 1,013 - - - (4,469) 43,076 PT.LSAG Cable Solutions(*1) 531 - - - - - - 531 합 계 1,066,659 46,532 70,469 1,950 (52,106) (246) (4,469) 1,128,789 (*1) 전기 중 신규 출자로 공동기업으로 편입되었습니다. (*2) 간주취득/처분금액이 포함되어 있습니다. (4) 당분기 및 전기의 현재 공동기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 백만원) 구 분 LS니꼬동제련㈜(*1) 엘에스에이홀딩스㈜(*1) PT.LSAG Cable Solutions LS MAN Cable S.A.E 유동자산 2,748,721 346,700 628 4,116 비유동자산 994,430 738,635 - 3,124 자산 계 3,743,151 1,085,335 628 7,240 유동부채 1,579,688 484,176 16 129 비유동부채 13,451 488,215 - - 부채 계 1,593,139 972,391 16 129 지배기업 소유주지분 2,150,012 112,944 611 7,111 비지배지분 - - - - 자본 계 2,150,012 112,944 611 7,111 매출 5,817,342 527,951 115 - 당분기순손익 144,252 (30,720) (232) (36) 기타포괄손익 11,335 1,137 - - 총포괄손익 155,587 (29,583) (232) (36) (*1) 연결재무제표 기준 재무정보입니다. (전기) (단위: 백만원) 구 분 LS니꼬동제련㈜(*1) 엘에스에이홀딩스㈜(*1) 엘에스알스코㈜ PT.LSAG Cable Solutions 유동자산 2,353,926 294,087 36,297 733 비유동자산 987,653 690,718 34,740 33 자산 계 3,341,579 984,805 71,037 766 유동부채 1,229,334 370,023 24,662 2 비유동부채 10,767 476,298 84 - 부채 계 1,240,101 846,321 24,746 2 지배기업 소유주지분 2,101,478 138,484 46,291 764 비지배지분 - - - - 자본 계 2,101,478 138,484 46,291 764 매출 7,874,717 849,076 62,958 291 당분기순손익 221,310 (57,337) 4,961 (328) 기타포괄손익 (9,454) 6,892 (111) - 총포괄손익 211,856 (50,445) 4,850 (328) (*1) 연결재무제표 기준 재무정보입니다. (5) 당분기 및 전기의 공동기업의 요약 재무정보 중 주요구성항목의 내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 백만원) 구 분 LS니꼬동제련㈜(*2) 엘에스에이홀딩스㈜(*2) PT.LSAG Cable Solutions LS MAN Cable S.A.E. 현금및현금성자산 326,446 55,468 13 4,116 유동금융부채(*1) 1,070,564 257,088 - - 비유동금융부채(*1) 8,773 464,008 - - 감가상각비 55,266 44,237 - - 무형자산상각비 2,063 14,215 - - 이자수익 14,063 298 - - 이자비용 10,339 24,570 - - (*1) 유동금융부채 및 비유동금융부채는 금융부채 중 매입채무 및 기타채무를 차감한 금액입니다. (*2) 연결재무제표 기준 재무정보입니다. (전기) (단위: 백만원) 구 분 LS니꼬동제련㈜(*2) 엘에스에이홀딩스㈜(*2) 엘에스알스코㈜ PT.LSAG Cable Solutions 현금및현금성자산 324,260 22,804 664 801 유동금융부채(*1) 850,960 123,279 342 - 비유동금융부채(*1) 4,551 455,966 80 - 감가상각비 74,110 56,551 1,053 - 무형자산상각비 2,490 15,047 - - 이자수익 22,154 419 121 - 이자비용 25,669 30,876 - - (*1) 유동금융부채 및 비유동금융부채는 금융부채 중 매입채무 및 기타채무를 차감한 금액입니다. (*2) 연결재무제표 기준 재무정보입니다. (6) 당분기말 및 전 기말 현재 공동기업의 순자산에서 공동기업에 대한 지분의 장부금액으로 조정한 내역은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 백만원) 구 분 LS니꼬동제련㈜ 엘에스에이홀딩스㈜ PT.LSAG Cable Solutions LS MAN Cable S.A.E. 공동기업 기말 순자산(A) 2,150,012 112,944 611 7,111 연결실체 지분율(B) 50.10% 40.00% 50.00% 49.00% 순자산 지분금액(AXB) 1,077,154 45,178 306 3,484 (-) 내부거래제거 효과 5,668 - - - 기말 장부금액 1,071,486 45,178 306 3,484 (전기말) (단위: 백만원) 구 분 LS니꼬동제련㈜ 엘에스에이홀딩스㈜ 엘에스알스코㈜ PT.LSAG Cable Solutions 공동기업 기말 순자산(A) 2,101,478 138,483 46,291 765 연결실체 지분율(B) 50.10% 40.00% 57.71% 50.00% 순자산 지분금액(AXB) 1,052,840 55,393 26,715 383 (-) 내부거래제거 효과 3,585 - - - (+) 영업권 등 - - 17,426 - 기말 장부금액 1,049,255 55,393 44,141 383 16. 차입금 (1) 당분기말 및 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 거래은행 당분기말 전기말 이자율(%) 장부금액 장부금액 원화단기차입금 KDB산업은행 외 1.70 ~ 4.90 91,056 57,385 CP 발행 KB증권 외 2.95 ~ 3.80 45,000 - 매출채권의 양도(*1) 신한은행 외 1.10 ~ 2.70 103,708 85,767 일반외화차입금 하나은행 외 1.00 ~ 7.30 532,332 555,823 Usance 및 D/A 우리은행 외 0.10 ~ 2.63 507,408 387,417 합 계 1,279,504 1,086,392 (*1) 상환청구권이 존재하는 매출채권 양도로 발생한 차입금으로, 제거조건을 충족하지 못하여 양도자산 전체를 매출채권으로 인식하고 있습니다. (2) 당분기말 및 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 종 류 거래은행 당분기말 전기말 최장만기일 이자율(%) 장부금액 장부금액 원화장기차입금 일반자금 신한은행 외 2034-11-29 0.93 - 3.87 231,089 251,070 시설자금 KDB산업은행 2023-05-12 1.99 - 2.73 121,470 101,470 정책자금 농협중앙회 2030-05-31 2.00 5,333 6,004 외화장기차입금 일반자금 우리은행 외 2025-12-10 1.07 - 4.25 726,929 697,558 시설자금 KDB산업은행 외 2025-04-01 1.07 - 7.80 34,589 13,461 소 계 1,119,410 1,069,563 유동성장기차입금 (359,233) (258,776) 현재가치할인차금 (29) (90) 합 계 760,148 810,697 (3) 당분기말 및 전기말 현재 장기차입금 중 사채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 발행회사 구 분 이자율(%) 만기일 당분기말 전기말 ㈜LS 원화사채 1.87~2.12 2022-06-13~2024-06-13 200,000 200,000 LS전선㈜ 원화사채 1.80~3.39 2021-02-03~2025-01-23 825,000 835,000 외화사채 1.57~3.05 2021-02-28~2023-04-14 78,675 57,890 엘에스일렉트릭㈜ 원화사채 1.65~2.75 2020-12-03~2024-10-16 600,000 550,000 LS엠트론㈜ 외화사채 2.60 2020-04-21 - 20,840 엘에스아이앤디㈜ 원화사채 3.29~4.55 2021-10-08~2022-08-25 122,000 145,000 외화사채 2.36 2023-02-03 163,207 162,038 소 계 1,988,882 1,970,768 유동성대체(*1) (355,000) (595,768) 사채할인발행차금 (3,958) (4,041) 합 계 1,629,924 1,370,959 (*1) 당분기말 및 전기 말 각각 206백만원 및 117 백 만 원의 유동성사채할인발행차금이 포함되어 있습니다. (4) 차입금 중 일부에 대해서 연결실체의 유형자산(주석 9 참조), 금융기 관예치금 15,549백만원, 투자부동산 26,954백만원 (관련 차입금 금액 : 100,000백만 원), 매출채권 59,729백만원 (관련 차입금 금액 : 44,169백만원)이 담보로 설정되어 있습니다. 17. 충당부채 당분기 및 전분기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 백만원) 구 분 기초 전입 등 사용 등 환입 연결범위 변동으로 인한 증감 외화환산조정 기타 기말 판매보증충당부채 19,146 784 (699) (2,767) - 98 (139) 16,423 하자보수충당부채 10,564 278 (98) (1,975) 26 5 - 8,800 구조조정충당부채 533 195 (297) - - 27 - 458 공사손실충당부채 16,128 7,906 (128) (9,776) - (1) - 14,129 기타(손실)충당부채 32,464 17,472 (25,196) - - 90 3,134 27,964 합 계 78,835 26,635 (26,418) (14,518) 26 219 2,995 67,774 (전분기) (단위: 백만원) 구 분 기초 전입 등 사용 등 환입 연결범위 변동으로 인한 증감 외화환산조정 대체 기말 판매보증충당부채 15,567 1,014 (2,701) (942) - 207 - 13,145 하자보수충당부채 10,018 1,988 (25) (834) (23) 7 - 11,131 구조조정충당부채 632 628 (664) - - 13 - 609 공사손실충당부채 30,725 5,618 (1,004) (20,655) - 1 - 14,685 기타(손실)충당부채 38,410 48,494 (36,928) (4,800) - 1,130 4,192 50,498 합 계 95,352 57,742 (41,322) (27,231) (23) 1,358 4,192 90,068 18. 퇴직급여제도 (1) 확정기여형 퇴직급여제도 연결실체는 종업원을 위해 확정기여형 퇴직급여제도를 운영하고 있습니다. 연결실체의 의무는 별개의 기금에 고정 기여금을 납부하는 것이며, 종업원이 향후 지급받을 퇴직급여액은 기금 등에 납부한 기여금과 그 기여금에서 발생하는 투자수익에 따라 결정됩니다. 사외적립자산은 수탁자의 관리하에서 기금형태로 연결실체의 자산들로부터 독립적으로 운용되고 있 습니다. 당분기 및 전분기 중 연결실체가 확정기여형퇴직급여로 인식한 금액은 각각 9,033백만원 및 8,626백만원이며, 당분기말 및 전기말현재 확정기여형급여제도와 관련한 미지급금은 4,867백만원 및 6,217백만원입니다. (2) 확정급여형 퇴직급여제도연결실체는 종업원을 위하여 확정급여형 퇴직급여제도를 운영하고 있으며, 이 제도에 따르면 종업원의 퇴직시 근속 1년당 최종 3개월 평균급여에 지급률 등을 가감한 금액을 지급하도록 되어 있습니다. 사외적립자산과 확정급여채무의 보험수리적 평가는 예측단위적립방식을 사용하여 적격성이 있는 독립적인 보험계리인에 의하여 수행되었습니다. 1) 당분기말 및 전기말 현재 확정급여형 퇴직급여제도와 관련하여 연결실체의 의무로 인하여 발생하는 재무상태표상 구성항목은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기말 전기말 확정급여채무의 현재가치 702,295 679,584 사외적립자산의 공정가치 (581,663) (590,657) 순확정급여부채 120,632 88,927 2) 당분기 및 전분기 중 확정급여제도와 관련하여 인식된 손익은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 당기근무원가 37,263 35,933 이자비용(이자수익) 1,612 2,009 기타 160 351 합 계 39,035 38,293 당분기와 전분기의 총 비용 중 각각 15,511백만원 및 15,429백만원은 판매비와일반관리비에, 23,524백만원 및 22,864백만원 은 원가 등에 포함되어 있 습니다. 19. 기타부채 당분기말 및 전기말 현재 기타부채 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기말 전기말 유동 비유동 유동 비유동 예수금 35,629 - 32,307 - 예수부가가치세 4,363 - 7,001 - 정부보조금관련부채 - 187 - 2,889 계약부채 328,483 - 282,612 - 기타 13,501 476 12,646 527 합 계 381,976 663 334,566 3,416 20. 계약자산과 계약부채 (1) 당분기말 현재 계약자산과 계약부채는 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 백만원) 구 분 계약자산 계약부채 자재공급용역 188,114 238,133 재화의판매 - 17,179 건설계약 271,209 73,171 차감 : 손실충당금 (17,946) - 합 계 441,377 328,483 (전기말) (단위: 백만원) 구 분 계약자산 계약부채 자재공급용역 168,295 178,952 재화의판매 - 15,778 건설계약 266,170 87,882 차감 : 손실충당금 (17,431) - 합 계 417,034 282,612 경영진은 기업회계기준서 제1109호의 실무적 간편법에 따라 계약자산의 손실충당금을 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 추정하고 있습니다. 당분기말 현재 연체된 채권은 없습니다. 당분기 중 건설계약에서의 계약자산에 대한 손실충당금을 평가할 때 적용된 추정기법이나 중요한 가정의 변경은 없습니다. (2) 당분기말 및 전기말 계약자산의 기대신용손실의 변동은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 백만원) 구 분 손상 비손상 합계 기초 손상차손누계액 6,200 11,231 17,431 손상차손으로 인식된 금액 364 151 515 기말잔액 6,564 11,382 17,946 (전기말) (단위: 백만원) 구 분 손상 비손상 합계 기초 손상차손누계액 77 18,575 18,653 손상차손으로 인식된 금액 6,123 (7,344) (1,222) 기말잔액 6,200 11,231 17,431 (3) 이월된 계약부채와 관련하여 당분기 및 전분기 인식한 인식한 수익은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 백만원) 구 분 금 액 자재공급용역 123,157 재화의판매 4,356 건설계약 54,386 합 계 181,899 (전분기) (단위: 백만원) 구 분 금 액 자재공급용역 42,053 재화의판매 34,706 건설계약 32,320 합 계 109,079 (4) 당분기초 현재 원가기준 투입법을 적용하여 기간에 걸쳐 수익을 인식하는 계약과관련된 총계약금액 및 총계약원가에 대한 당분기 중 추정의 변경과 그러한 추정의 변경이 당분기와 미래기간의 손익, 계약자산 및 계약부채에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (당분기말) (단위: 백만원) 구 분 추정총계약수익의 변동 추정총계약원가의변동 당기 손익에 미치는 영향 미래 손익에 미치는 영향 계약자산의순변동 전력부문 38,202 43,667 (3,684) (1,781) (3,684) 자동화부문 1,151 (286) 1,136 301 1,136 21. 자본금 당분기말 현재 당사의 자본금과 관련된 사항은 다음과 같습니다. (단위: 백만원,주) 주식의 종류 발행예정주식수 총발행주식수 주당 액면가액 자본금 보통주 100,000,000주 32,200,000주 5,000원 161,000 22. 자본잉여금 당분기말 및 전기말 현재 자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 계정과목 당분기말 전기말 주식발행초과금 149,515 149,515 기타자본잉여금 73,601 73,170 연결자본잉여금 83,023 83,140 합 계 306,139 305,825 23. 기타자본항목 당분기말 및 전기말 현재 기타자본항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기말 전기말 자기주식 (78,137) (78,137) 24. 기 타 자 본 구성요소 (1) 당분기말 및 전기말 현재 기타자본구성요소의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기말 전기말 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 (2,363) (2,237) 지분법자본변동 821 (5,570) 현금흐름위험회피파생상품평가손익 (2,608) (3,594) 해외사업장환산외환차이 3,283 (26,849) 기타항목 7,312 7,231 합 계 6,445 (31,019) (2) 당분기와 전분기 기타자본구성요소의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 기초금액 (31,019) (47,189) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가 및 처분 (170) (21) 관계기업및공동기업의 자본변동으로 인한 증감 6,450 2,811 현금흐름위험회피 파생상품평가손익 당기 변동액 1,397 (6,009) 해외사업장환산으로 인한 당기변동액 30,133 30,739 관련 법인세 효과 (346) 1,776 기타항목 변동 - (1,551) 기말금액 6,445 (19,444) 25. 이익잉여금과 배당금 (1) 당분기 및 전분기 중 이익잉여금의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 기초 2,808,558 2,831,779 회계정책 변경효과 - (1,871) 지배주주지분순이익 71,754 99,418 배당금 지급 (40,262) (34,709) 기타포괄손익-공정가치측정자산 평가 및 처분 176 (65) 지분법 평가 (111) (86) 확정급여제도의 재측정요소 1 (369) 신종자본증권의 이자지급 - (941) 기말 2,840,116 2,893,156 (2) 당분기 및 전기의 배당금액과 주당배당금은 다음과 같습니다. 구 분 당분기 전기 총발행주식수 32,200,000주 32,200,000주 (-)자기주식수 4,432,929주 4,432,929주 배당주식수 27,767,071주 27,767,071주 (X)주당배당금 1,450원 1,450원 총배당액 40,262백만원 40,262백만원 26. 수익 및 영업이익 (1) 연결실체는 아래와 같은 주요사업계열에서 기간에 걸쳐 혹은 한 시점에 재화와 용역을 이전함으로써 수익을 얻고 있습니다. (당분기) (단위: 백만원) 구 분 영업부문 한 시점에인식하는 수익(*) 기간에 걸쳐인식하는 수익(*) 합 계 ㈜LS 지주부문 100,152 - 100,152 LS전선㈜ 연결 산업용전선부문 1,507,583 48,110 1,555,693 에너지사업부문 1,427,489 335,826 1,763,315 중간재부문(나동선) 781,215 - 781,215 통신사업부문 194,315 - 194,315 LS아이앤디㈜ 연결 전선부문 1,192,771 - 1,192,771 통신부문 389,264 - 389,264 부동산개발사업부문 12,208 - 12,208 엘에스일렉트릭㈜ 연결 전력기기부문 750,767 644,304 1,395,071 자동화부문 300,016 30,540 330,556 금속부문 243,879 - 243,879 LS엠트론㈜ 연결 기계부문 726,888 - 726,888 부품부문 151,911 - 151,911 LS글로벌인코퍼레이티드㈜ 글로벌부문 510,198 - 510,198 합 계 8,288,656 1,058,780 9,347,436 (*) 연결조정이 조정되기 전 금액입니다. (전분기) (단위: 백만원) 구 분 영업부문 한 시점에인식하는 수익(*) 기간에 걸쳐인식하는 수익(*) 합 계 ㈜LS 지주부문 127,256 - 127,256 LS전선㈜ 연결 산업용전선부문 1,548,495 - 1,548,495 에너지사업부문 1,402,689 300,639 1,703,328 중간재부문(나동선) 748,270 - 748,270 통신사업부문 211,170 - 211,170 LS아이앤디㈜ 연결 전선부문 1,279,700 - 1,279,700 통신부문 383,959 - 383,959 부동산개발사업부문 12,173 - 12,173 엘에스일렉트릭㈜ 연결 전력기기부문 834,141 466,934 1,301,075 자동화부문 236,507 34,724 271,231 금속부문 223,496 - 223,496 LS엠트론㈜ 연결 기계부문 796,000 - 796,000 부품부문 137,239 - 137,239 LS글로벌인코퍼레이티드㈜ 글로벌부문 522,156 - 522,156 합 계 8,463,251 802,297 9,265,548 (2) 당분기 및 전분기 중 영업이익 산출에 포함된 주요 항목과 금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 매출 2,569,844 7,650,663 2,488,659 7,482,204 매출원가 2,245,831 6,699,554 2,178,373 6,525,234 매출총이익 324,013 951,109 310,286 956,970 지분법손익 23,094 56,826 16,981 67,980 판매비와일반관리비 223,329 696,596 228,939 705,838 급여 및 상여 71,317 229,244 77,052 235,118 퇴직급여 6,301 18,031 6,224 18,340 복리후생비 11,606 34,432 11,457 33,992 접대비 4,867 11,568 3,806 11,040 감가상각비 4,135 12,736 4,339 12,545 사용권자산상각비 1,719 14,272 3,876 13,076 무형자산상각비 9,862 19,121 8,347 24,760 경상개발비 18,839 54,914 15,509 43,108 지급수수료 21,787 68,378 24,678 73,412 운반비 29,102 93,593 31,707 90,245 세금과공과 3,481 11,684 2,897 11,868 대손상각비 1,001 3,499 (2,776) 4,046 여비교통비 2,616 10,280 7,010 22,045 임차료 1,498 5,343 1,796 5,143 기타의판매비와일반관리비 38,459 119,564 36,694 115,530 부(-)의판매비와일반관리비 (3,261) (10,063) (3,677) (8,430) 영업이익 123,778 311,339 98,328 319,112 (3) 당분기 및 전분기 중 부(-)의 판매비와 관리비에 포함된 항목과 금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 대손충당금환입 (1,796) (8,148) (3,828) (8,351) 품질보증부채환입 (1,465) (1,915) 151 (79) 합 계 (3,261) (10,063) (3,677) (8,430) 27. 조정영업이익 (1) 당분기 및 전분기 중 조정영업이익은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 영업이익 123,778 311,339 98,328 319,112 기타수익 131,156 509,349 99,296 392,683 기타비용 136,623 550,617 123,691 381,087 조정영업이익 118,311 270,071 73,933 330,708 (2) 당분기 및 전분기 중 기타수익에 포함된 항목과 금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 임대료수익 174 584 284 919 수수료수익 (777) 251 (1,330) 109 외환차익 23,272 103,231 40,475 93,716 외화환산이익 (3,024) 56,094 14,739 77,616 유형자산처분이익 81 595 994 1,984 유형자산손상차손환입 51 51 26 43 무형자산처분이익 8 8 - - 무형자산손상차손환입 - - (2) 3 확정계약평가이익 6,500 123,830 30,350 99,252 파생상품자산/부채 평가이익 52,870 119,690 (1,647) 26,628 파생상품자산/부채 거래이익 50,922 89,688 14,254 44,651 기타의대손충당금환입 - - 1 133 종속,관계기업등주식처분이익 - 8,366 - 42,200 잡이익 등 1,079 6,961 1,152 5,429 합 계 131,156 509,349 99,296 392,683 (3) 당분기 및 전분기 중 기타비용에 포함된 항목과 금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 외환차손 27,792 91,038 29,086 64,614 외화환산손실 10,978 83,173 3,059 47,121 유형자산처분손실 685 1,423 242 767 유형자산폐기손실 295 1,489 1,083 1,176 유형자산손상차손 17 173 - 108 무형자산처분손실 54 353 48 898 무형자산폐기손실 - 15 2 8 무형자산손상차손 79 3,118 332 355 재고자산감모손실 - - 60 60 확정계약평가손실 70,003 128,587 10,543 32,067 파생상품자산/부채 평가손실 (16,040) 47,489 22,298 70,498 파생상품자산/부채 거래손실 37,199 184,002 57,148 158,418 기타의대손상각비 267 502 576 2,611 잡손실 등 5,294 9,255 (786) 2,386 합 계 136,623 550,617 123,691 381,087 28. 비용의 성격별 분류 당분기 및 전분기 중 비용의 성격별 분류 내역은 다음과 같습니다. (당분기) (단위: 백만원) 구 분 재고자산의 변동 판매비와관리비(*) 원가명세서 성격별 비용 재고자산의 변동 (36,327) - 2,372,458 2,336,131 제품 30,683 - (236,973) (206,290) 재공품 (23,392) - - (23,392) 반제품 (51,722) - - (51,722) 상품 7,840 - 2,609,424 2,617,264 기타재고자산 264 - 7 271 사용된 원재료 - - 4,657,541 4,657,541 종업원급여 - 281,707 501,968 783,675 감가상각비와 무형자산상각비 - 52,873 161,517 214,390 지급수수료 - 68,378 95,395 163,773 운반비 - 93,593 11,846 105,439 임차료 - 5,343 7,177 12,520 기타비용 - 194,702 582,673 777,375 연결조정 - - (1,654,694) (1,654,694) 합 계 (36,327) 696,596 6,735,881 7,396,150 (*) 판매비와관리비는 각 계정별로 연결조정을 반영한 금액입니다. (전분기) (단위: 백만원) 구 분 재고자산의 변동 판매비와관리비(*) 원가명세서 성격별 비용 재고자산의 변동 (45,907) - 1,494,338 1,448,431 제품 (34,958) - - (34,958) 재공품 4,051 - - 4,051 반제품 (26,763) - - (26,763) 상품 5,767 - 1,494,338 1,500,105 기타재고자산 5,996 - - 5,996 사용된 원재료 - - 4,385,423 4,385,423 종업원급여 - 287,452 502,319 789,771 감가상각비와 무형자산상각비 - 50,381 178,834 229,215 지급수수료 - 73,412 105,545 178,957 운반비 - 90,245 7,314 97,559 임차료 - 5,143 7,481 12,624 기타비용 - 199,205 319,550 518,755 연결조정 - - (429,663) (429,663) 합 계 (45,907) 705,838 6,571,141 7,231,072 (*) 판매비와관리비는 각 계정별로 연결조정을 반영한 금액입니다. 29 . 금융수익 및 금융비용 (1) 당분기 및 전분기 중 금융수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 이자수익 4,613 15,412 6,144 18,202 배당금수익 1 84 3 88 당기손익-공정가치측정금융자산 평가이익 3,234 3,419 9,060 36,097 당기손익-공정가치측정금융자산 처분이익 11 100 48 625 당기손익인식지정금융자산/부채 평가이익 (54) 11 (4) 1 당기손익인식지정금융자산/부채 처분이익 82 225 7 687 합 계 7,887 19,251 15,258 55,700 (2) 당분기 및 전분기 중 금융수익에 포함된 이자수익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 예치금 등 4,511 14,143 4,254 12,541 상각후원가측정 금융자산 등 102 1,269 1,890 5,661 합 계 4,613 15,412 6,144 18,202 (3) 당분기 및 전분기 중 금융비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 이자비용 29,150 94,928 36,111 110,276 매출채권처분손실 196 1,373 1,051 2,398 당기손익-공정가치측정금융자산 평가손실 (113) 3,500 - 23 당기손익-공정가치측정금융자산 처분손실 2 4 - 106 당기손익-공정가치측정금융자산 손상차손 - - - - 합 계 29,235 99,805 37,162 112,803 (4) 당분기 및 전분기 중 금융비용에 포함된 이자비용의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 은행당좌차월 및 대출금이자 17,118 53,947 25,249 71,233 사채관련이자 11,800 37,677 10,531 36,573 리스부채관련이자 601 1,885 737 1,788 기타 이자비용 (369) 1,419 (355) 765 (-)적격자산원가에 포함되어 있는 금액(*) - - (51) (83) 합 계 29,150 94,928 36,111 110,276 (*) 전분기에 적용된 자본화이자율은 3.42% 입니다. 30. 금융상품의 범주별 순손익 당분기 및 전분기 중 금융상품의 범주별 순손익은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 금융자산 현금및현금성자산 (6,056) (16,699) 9,306 21,373 당기손익-공정가치측정 금융자산 50,494 66,784 (3,789) 27,507 기타포괄손익-공정가치 금융자산 (2,406) (2,489) 135 59 상각후원가측정 금융자산 (25,957) 251 35,591 86,037 당기손익인식지정 금융자산 (1,522) (1,522) - - 위험회피수단으로 지정된 파생상품자산 53,325 118,872 (1,283) 32,619 소 계 67,878 165,197 39,960 167,595 금융부채 당기손익-공정가치측정 금융부채 5,233 (2,566) 2,594 (66,313) 상각후원가측정 금융부채 (1,349) (82,396) (54,518) (151,074) 당기손익인식지정 금융부채 (339) (34,322) - - 위험회피수단으로 지정된 파생상품부채 (28,084) (171,700) (56,213) (107,146) 리스부채 (448) (1,892) (737) (1,788) 소 계 (24,987) (292,876) (108,874) (326,321) 합 계 42,891 (127,679) (68,914) (158,726) 31. 기타영업외손익 당분기 및 전분기 중 기타영업외손익의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 기타영업외수익 5,343 54,569 16,430 64,783 외환차익 3,851 22,418 2,078 10,745 외화환산이익 3,543 10,032 4,226 12,906 파생상품자산/부채 평가이익 (2,343) 3,493 8,421 17,296 파생상품자산/부채 거래이익 (1,309) 7,589 1,561 5,468 기타 1,601 11,037 144 18,368 기타영업외비용 15,042 74,832 17,794 112,768 기부금 410 2,314 552 13,465 외환차손 6,225 27,610 1,412 7,376 외화환산손실 (591) 19,564 12,232 27,676 파생상품자산/부채 평가손실 2,582 7,176 (86) 225 파생상품자산/부채 거래손실 894 4,317 948 3,027 기타 5,522 13,851 2,736 60,999 기타영업외손익 (9,699) (20,263) (1,364) (47,985) 32. 주당이익 (1) 주당이익은 보통주 1주에 대한 순이익을 계산한 것으로서, 지배기업 보통주에 귀속되는 순이익을 각 기간에 유통된 보통주식수를 가중평균한 주식수로 나누어 산정한 것입니다. (2) 당분기 및 전분기의 기본주당이익의 산정내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 3개월 누적 3개월 누적 지배주주의 보통주에 귀속되는 손익 계속영업과 중단영업 47,830 71,754 6,666 99,418 계속영업 48,341 71,048 7,227 99,167 가중평균유통보통주식수 27,767,071주 27,767,071주 27,767,071주 27,767,071주 기본주당손익(*) 계속영업과 중단영업주당손익 1,723원 2,583원 240원 3,580원 계속영업주당손익 1,741원 2,558원 267원 3,571원 (*) 지배기업은 잠재적 보통주 등이 없으므로 희석주당순이익은 기본주당순이익과 일치합니다. 33. 현금흐름표당분기 및 전분기 중 계속영업에서 발생한 영업활동으로 인한 현금흐름에서 비용가산, 수익차감 및 운전자본의 변동 내역은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구 분 당분기 전분기 비용가산 : 942,292 871,049 퇴직급여 38,669 37,986 감가상각비 165,133 171,195 사용권자산상각비 18,137 19,447 무형자산상각비 31,121 38,573 대손상각비 3,499 4,046 기타의대손상각비 502 2,611 충당부채전입 26,635 57,742 외화환산손실 102,737 74,797 재고자산평가손실 2,011 2,530 유형자산손상차손 173 108 유형자산처분손실 1,423 767 유형자산폐기손실 1,489 1,176 무형자산손상차손 3,118 355 무형자산처분손실 353 898 이자비용 93,044 108,488 리스이자비용 1,885 1,788 법인세비용 51,275 68,045 파생상품자산/부채거래손실 188,319 161,445 파생상품자산/부채평가손실 54,665 70,724 확정계약평가손실 128,587 32,067 당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손실 3,500 23 (단위:백만원) 구 분 당분기 전분기 종속,관계기업등주식처분손실 776 71 지분법손실 12,158 8,549 매출채권처분손실 1,373 2,397 기타 현금의 유출없는 비용등 11,710 5,221 수익차감 : (542,556) (507,865) 외화환산이익 66,126 90,522 유형자산손상차손환입 51 43 유형자산처분이익 595 1,984 무형자산손상차손환입 - 3 무형자산처분이익 8 - 이자수익 15,412 18,202 배당금수익 84 88 대손충당금환입 8,148 8,351 기타의대손충당금환입 - 133 당기손익인식지정금융자산/부채 처분이익 225 687 파생상품자산/부채거래이익 97,278 50,119 파생상품자산/부채평가이익 123,183 43,923 확정계약평가이익 123,830 99,252 당기손익-공정가치측정 금융자산 평가이익 3,418 36,097 종속,관계기업등주식처분이익 8,366 42,200 지분법이익 68,984 76,529 재고자산평가손실환입 2,955 6,725 충당부채환입 14,518 27,232 (단위:백만원) 구 분 당분기 전분기 기타 현금의 유입이 없는 수익등 9,375 5,775 운전자본의 변동 : (26,030) (159,364) 매출채권 97,917 10,912 기타채권 (24,732) (6,640) 파생상품자산 (43,024) (52,433) 파생상품부채 (13,455) (54,981) 기타유동자산 (45,293) (88,331) 재고자산 (83,180) (56,035) 장기매출채권 524 - 장기기타채권 (296) 1,045 기타비유동자산 (1,796) 6,084 매입채무 72,434 15,528 기타채무 3,390 56,733 기타유동부채 58,530 43,137 유동성충당부채 (26,461) (38,070) 장기기타채무 (4,784) 2,093 기타비유동부채 431 (147) 확정급여채무 (12,024) (7,067) 기타비유동금융부채 3,351 207 해외사업환산 (4,640) 8,878 기타 영업자산부채 증감 (2,922) (277) 34. 특수관계자와의 거래 (1) 당분기말 현재 연결실체의 특수관계자 등의 현황은 다음과 같습니다. 직접지분보유회사 직접지분보유회사의종속기업(국내) 직접지분보유회사의종속기업(해외) 직접지분보유종속기업의관계기업 및 공동기업 쿠퍼스탠다드오토모티브인더스트리얼㈜(*2) SightMachine Foghorn SAHAKO CO., LTD 그 종속기업> LS니꼬동제련㈜ ㈜토리컴 KLS Ltd. ㈜지알엠 KBC S.A. DE C.V. ㈜선우 PRM 씨에스마린㈜ 엘에스에이홀딩스㈜ 엘에스오토모티브테크놀로지스㈜ LS Automotive Qingdao Corp. LS Automotive India Private Limited LS Automotive Japan Corp. LS Automotive Technologies Wuxi Corp. LS AUTOMOTIVE MEXICO, S.A de C.V. LSA NA LLC PT.LSAG Cable Solutions LS MAN Cable S.A.E.(*3) 직접지분보유회사 직접지분보유회사의종속기업(국내) 직접지분보유회사의종속기업(해외) 직접지분보유종속기업의관계기업 및 공동기업 (*1) ㈜E1 ㈜LS네트웍스 E1 America LLC ㈜E1물류 M1-Energy LLC ㈜E1컨테이너터미널 ㈜케이제이모터라드 ㈜흥업 ㈜베스트토요타 ㈜엠비케이코퍼레이션 ㈜바이클로 ㈜스포츠모터사이클코리아 ㈜넥스포쏠라 ㈜넥스포에너지 ㈜이원쏠라(*3) ㈜예스코홀딩스 ㈜예스코 Yesco Energy, LLC 온산탱크터미널㈜ ㈜대한가스기기 ㈜예스코이에스 ㈜한성 한성피씨건설㈜ ㈜한성플랜지 ㈜예스코컨설팅 (*1) 동 회사 등은 한국채택국제회계기준 제1024호 문단9에서 정의하는 특수관계자에는 해당하지 않으나, 공정거래위원회가 지정한 대규모기업집단계열회사는 한국채택국제회계기준 제1024호 문단10에서 규정하는 실질관계에 따른 특수관계자라는 증권선물위원회의 의결사항에 따라 특수관계자로 분류되는 회사 등입니다. (*2) 해당 지분투자는 재무상태표상 매각예정자산으로 분류하고 있습니다. (*3) 당분기 중 지분을 신규 취득하였습니다. (2) 지배기업과 종속기업 사이의 거래는 연결재무제표를 작성하는 과정에서 제거되었으며, 연결실체와 특수관계자 거래 내용은 다음과 같습니다. 1) 당분기 및 전분기 중 재화와 용역의 판매 및 구입액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 당분기 전분기 재화/용역의매출 등 유/무형자산처분 재화/용역의매입 등 유/무형자산취득 재화/용역의매출 등 유/무형자산처분 재화/용역의매입 등 유/무형자산취득 Synflex S.A.R.L(*3) 497 - - - 833 - - - 쿠퍼스탠다드오토모티브앤인더스트리얼㈜ 2,773 - 5 - 3,346 - 3 - 소 계 3,270 - 5 - 4,179 - 3 - 그 종속기업> LS니꼬동제련㈜(*1) 14,231 - 1,019,119 - 11,835 - 930,537 - ㈜토리컴 592 - 5,404 - 733 - 4,666 - ㈜지알엠 339 - - - 136 - - - ㈜선우 34 - - - 33 - - - 씨에스마린㈜ 7 - - - 2 - - - PRM 40 - - - 39 - - - 엘에스에이홀딩스㈜ 2,773 - - - 68 - - - 엘에스오토모티브테크놀로지스㈜ 4,838 - - - 6,081 - - - LS Automotive Qingdao Corp. 148 - - - 397 - - - 엘에스알스코㈜(*2) 10,921 - 4,409 - 19,450 4 5,030 76 PT.LSAG Cable Solutions - - 72 - - - 27 - LS MAN Cable S.A.E 37 - - - - - - - 소 계 33,960 - 1,029,004 - 38,774 4 940,260 76 그 종속기업> ㈜ E1 외 24,246 - 5,925 1,231 1,943 - 4,850 - ㈜ 예스코 외 1,361 - 18,070 - 1,134 - 12,669 - 소 계 25,607 - 23,995