제주은행 분기보고서 (2021.09)
5. 재무건전성 등 기타 참고사항

가. BIS 비율(단위 : 백만원, %)

구 분	제62기 3분기	제61기	제60기

자기자본(A)	540,097	612,895	607,113

위험가중자산(B)	2,856,498	3,874,582	4,073,190

BIS기준 총 자기자본비율	18.91	15.82	14.91

(주1) 제61기 3분기부터 신용리스크 新표준방법 조기 도입 반영(주2) 제62기 반기부터 바젤 Ⅲ 내부등급법 반영 (주3) 제62기 3분기 수치는 잠정치임 나. 유동성 비율

[별도기준] (단위 : %)

구 분	제62기 3분기	제61기	제60기

유동성커버리지비율	114.1	106.0	126.2

외화유동성비율	유동화가중치 적용 전	457.3	135.9	212.9

유동화가중치 적용 후	457.3	132.7	209.4

(주) 총 고유동성자산 및 순현금유출액은 분기 중 영업일별 금액의 합계를 평균하여 산출 다. 무수익여신 증감 현황

[별도기준] (단위 : 억원, %)

제62기 3분기	제61기	제60기

무수익여신잔액	비율(%)	무수익여신잔액	비율(%)	무수익여신잔액	비율(%)

225	0.41	289	0.53	232	0.46

(주) 무수익여신은 90일이상 연체 및 이자미계상여신의 합임

라. 대손상각 및 충당금[별도기준] (단위 : 억원)

구 분	제62기 3분기	제61기	제60기

대손충당금	250	296	252

대손준비금	434	406	383

지급보증충당부채	2	1	1

미사용한도충당부채	18	13	15

기타충당부채	-	7	3

채권평가충당금	-	-	-

합 계	704	723	654

기중대손상각액	81	89	204

마. 대손충당금 적립률[별도기준] (단위 : 억원,%)

구 분	제62기 3분기	제61기	제60기

고정이하여신합계	278	320	268

대손충당금 합계	251	297	252

대손충당금 적립률(%)	90.16	92.61	94.22

주 1) 무수익여신산정대상 여신 기준2) 대손충당금 적립률 = (대손충당금잔액/고정이하여신합계)*100(%)

바. 산업 전반의 현황 1) 산업의 특성, 성장성, 경기변동의 특성, 계절성(1) 산업의 특성 은행업은 예금을 받거나 유가증권 또는 그 밖의 채무증서를 발행하여 불특정 다수로부터 채무를 부담함으로써 조달한 자금을 대출하는 것을 주된 업으로 하는 산업입니다. 은행의 업무는 예ㆍ적금의 수입, 유가증권 또는 채무증서 발행 등으로 조달한 자금을 대출하는 업무 및 내외국환 업무 등과 같은 고유업무와 보증, 어음인수, 수납 및 지급대행 등과 같이 은행 업무를 영위하는 과정에서 수반되는 부수업무, 그리고 신탁업무 등과 같이 타 법령 등에 의해 취급할 수 있도록 정해진 겸영업무로 구분될 수 있습니다. (2) 산업의 성장성 국내 은행은 2021년 중 코로나19 에 따른 중소기업에 대한 금융지원 정책기조와 가계부채 관리방안에도 불구하고 실수요 가계자금 대출 증가 등의 영향으로 인해 견조한 자산성장세를 보이고 있습니다. 2021년 9월말 예금은행 원화대출 잔액은 약 2,102조원으로 전년말 대비 6.9% 증가하였습니다. 가계대출이 주택매매 및 전세 거래 자금실수요 증가 등으로 전년말 대비 6.5% 증가하였고 기업대출은 코로나19 관련 중소기업의 자금수요와 금융지원이 지속되면서 전년말 대비 7.4% 증가하였습니다. (자료출처 : 한국은행 보도자료) (3) 경기변동의 특성 은행업은 경기변동에 따른 영향을 많이 받는 업종이라고 할 수 있습니다. 경기가 상승할 때는 자산증대와 수익 창출을 이룰 수 있는 반면, 경기가 하락할 때는 자산성장이 둔화되면서 수익이 감소하는 등 경기변동의 영향을 받습니다. (4) 계절성 은행업은 계절적 요인에 큰 영향을 받지 않습니다. 2) 국내외 시장여건(시장의 안정성, 경쟁상황, 시장점유율 추이) (1) 시장의 안정성 미-중 무역분쟁 및 국내 저금리ㆍ저성장 기조 장기화의 영향에 따른 국내외 경기 불확실성 증대와 함께 COVID-19의 전세계적인 확산으로 글로벌 금융시장의 변동성이 다소 높아질 것으로 보입니다. (2) 경쟁상황

금융당국의 고강도 주택대출 규제가 지속되고 규제 범위가 신용대출까지 확대되고 있어 은행의 가계대출 자산의 성장이 제약될 것으로 보입니다. 또한 최근 크게 증가한 중소기업대출 대상 대손충담금 적립 부담이 늘어나면 은행들의 신규여신 공급여력에 부정적으로 영향을 미치게 될 것입니다. 또한 고위험 금융상품 판매규제, 오픈뱅킹 시행으로 인한 펌뱅킹 수수료 감소 등의 요인들로 인해 수수료 수익의 일부 감소가 예상됩니다.

2021년에는 마이데이터 산업의 본격 도입과 빅테크 기업들의 약진 등이 예상되어 은행산업의 시장경쟁은 보다 치열해질 전망으로, 코로나19 여파의 장기화가 짙어지면서 전통적인 은행사업모델에 있어 디지털금융회사나 그림자금융회사들과의 경쟁 강도는 심화되고 있습니다. 이에 따라 국내은행들은 디지털 트랜스포메이션을 가속화하여 비용구조 개선과 영업기회 발굴에 매진하고, 확대되는 디지털 경제에 대응하여 개방형 혁신을 통해 맞춤형 금융상품 및 서비스 개발의 경쟁이 예상됩니다. 이와 관련하여 플랫폼 기업 등과의 제휴 및 고객 중심적 영업방식과 체계를 강화함으로써 비대면거래로의 전환으로 산업생태계가 빠르게 변화할 것으로 보입니다.

저금리·저성장 기조 장기화, 빅테크 기업 등의 새로운 경쟁자의 등장과 디지털 경제확산, 인구 구조 변화, 규제 개혁 등으로 은행산업의 환경 변화는 빠르게 진행되고 있습니다. 코로나19 사태의 장기화에 따라 중소기업 및 자영업자 중심의 부실 확대에대비한 선제적인 개별 리스크 관리와 디지털 금융에의 신속한 대응이 필요할 것입니다.

(3) 시장점유율 추이(제주지역)

구분(단위:%)	2021년 8월말	2020년말	2019년말	전년대비증감

예수금	29.54	30.72	34.27	-1.18

대출금	23.25	23.78	24.85	-0.53

(주) 자료출처 :한 국은행 제주지역본부의 제주지역 금융기관 여수신동향 자료를 근거로 당행산출

3) 회사의 경쟁상의 강점과 단점 강점으로는 지역내 높은 브랜드 인지도와 고객충성도를 바탕으로 한 고객메인화, 그리고 조밀한 점포망을 바탕으로 한 지역고객의 이용편리성 등을 들 수 있습니다. 단점으로는 전국적인 영업망 부재로 인해 역외고객들이 은행을 이용하는데 불편하다는점입니다. 4) 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단 지역내 유기적으로 연결된 지점망을 바탕으로 한 특화된 지역밀착경영, 거래기업에 대한 장기적인 관계금융의 제공, 지역사회로 이익의 일정부문을 환원하고 봉사하는 사회공헌활동 등을 추진함으로써 지역과 함께하는 은행으로서의 이미지를 제고해 나가고 있습니다. 사. 신규사업 등의 내용 및 전망 - 해당사항 없음