한국전자홀딩스 분기보고서 (2019.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 해당회사의 법적기준 이상의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 목적으로 하는 회사입니다. 우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 지주회사를 허용하였습니다. 지주회사 설립은 지배구조의 투명성을 제고하고 경영의 효율성을 강화함으로써 주주가치를 높이고, 독립적인 자율경영 및 합리적인 성과평가 시스템 구축을 용이하게 함으로써 책임 경영체제를 정착시키며, 사업부문별 특성에 적합한 의사결정 체제 확립과 경영 자원의 효율적 배분을 통해 사업 경쟁력을 강화하여 성장잠재력을 확보하고 경영위험을 최소화할 수 있는 장점이 있습니다. 이후, 2017년 7월 1일 통계청의 한국표준산업분류개정에 따라 당사의 업종이 지주회사에서 기타금융업으로 변경되었습니다.

나. 회사의 현황1) 영업개황 및 사업부문의 구분(주)한국전자홀딩스와 그 종속회사의 연결부문인 사업본부는 서로 동일한 사업을 영위하고 있으며 사업부문은 반도체 사업부문과 서비스 사업부문이며, 반도체 사업부문은 연결 매출액의 97%을 달성하고 있습니다.

사업부문	회사명	주요 생산 및 판매제품	주요 고객

지주 사업부문	(주)한국전자홀딩스	전산서비스, 배당수익 등	연결 종속회사

반도체 사업부문	(주)케이이씨KEC THAILAND CO.,LTD., WUXI KEC SEMICONDUCTOR CO.,LTD.,(주)티에스피에스, KEC SINGAPORE PTE., LTD., KEC HK CORP., LTD., KEC TAIWAN CO., LTD., KEC SHANGHAI CO., LTD.,KEC JAPAN CO., LTD., 한국전자판매(주)	TR, IC, DIODE, 전장용 등	삼성전자, 엘지전자,MITSUBISHI, MIDEA 등

서비스 사업부문	(주)케이이씨디바이스(구, (주)케이이씨암코)	영상기기판매, 부동산임대,플랜트 등	쿠팡 주식회사, 웅진에너지,(주)콤텍정보통신 등

다. 모회사의 사업현황 1) 지주사업부문당사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 회사이며, (주)케이이씨, (주)케이이씨디바이스(구, (주)케이이씨암코) 등을 자회사로 두고 있습니다. 당사는 순수 지주회사로서 국내/해외 현지법인등에 대한 전산수수료 수입이 주수입원이며 회계 계정 처리시 매출 인식이 아닌 영업수익 계정으로 처리됩니다. 가) 공시대상 사업부문의 구분 - 40기 이전: 한국표준산업분류기준(소분류기준) 적용 반도체 부문 (다이오드, 트랜지스터 및 유사 반도체 제조업)단일 업종으로 분류 - 40기 이후: 순수지주회사 당사는 주권상장법인으로서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제161조에 의하여 주요사항을 신고하여야 하며, 동시에 지주회사로서 유가증권시장 공시규정 제8조 및제8조의 2에 따라, 주요자회사 및 종속회사의 주요경영사항에 대하여도 신고하여야 합니다. 최근사업연도말 자회사의 별도재무제표상 자산총액이 지주회사의 최근사업연도말 별도재무제표상 자산총액의 100분의 10 이상인 자회사는 (주)케이이씨, KEC THAILAND CO.,LTD., KEC HK CORP., LTD., WUXI KEC SEMICONDUCTOR CO.,LTD., (주)케이이씨디 바이스(구, (주)케이이씨암코)이며, 주요종속회사(거래소분류기준)는 (주)케이이씨, KEC THAILAND CO.,LTD., KEC HK CORP., LTD. 입니다.

나) 종속기업 투자지분 현황

회사명	소재지	결산월	지분율(%)	회사개요

당분기	전기

(주)케이이씨(*1)	국내	12월	32.26	32.26	제조

KEC Thailand Co., Ltd.(*2)	태국	12월	47.19	47.19	제조

WUXI KEC SEMICONDUCTOR CO.,LTD.(*3)	중국	12월	32.26	32.26	제조

(주)티에스피에스(*4)	국내	12월	100	100	제조

(주)케이이씨디바이스(구, (주)케이이씨암코)(*5)	국내	12월	100	100	판매·서비스

한국전자판매(주) (*6)	국내	12월	100	100	판매

KEC SINGAPORE PTE., LTD.	싱가폴	12월	100	100	판매

KEC HK CORP., LTD.	홍콩	12월	100	100	판매

KEC TAIWAN CO., LTD.	대만	12월	100	100	판매

KEC Shanghai Co., Ltd.(*7)	중국	12월	100	100	판매

KEC JAPAN CO., LTD.	일본	12월	66	66	판매

(*1) 연결실체는 (주)케이이씨에 대하여 사실상의 지배력을 보유한다고 판단하여 종속기업으로 재분류하였습니다. 연결실체는 상기 기업에 대한 의결권은 과반수 미만이나, 연결실체가 다른 의결권 보유자나 의결권 보유자의 조직화된 집단보다 유의적으로 많은 의결권을 보유하고 있으며 다른 주주들이 널리 분산되었기 때문에 실질적 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다.(*2) 당분기말 현재 (주)케이이씨와 지배기업이 각각 77.96%, 22.04%를 출자하고 있으며, 상기 지분율은 지배기업의 유효지분율입니다.(*3) 당분기말과 전기말 현재 (주)케이이씨가 100% 출자하고 있습니다.(*4) 당분기말 현재 청산 절차가 진행 중이며, 당기 중 발생한 손익은 중단영업으로 분류되었습니다.(*5) 연결실체 중 (주)케이이씨암코와 (주)케이이씨디바이스는 2018년 3월 30일자로 합병하였으며, 합병후 존속법인인 (주)케이이씨암코는 (주)케이이씨디바이스로 상호변경 하였습니다.(*6) 전기 중 주식인수로 인하여 연결대상 종속기업에 포함되었습니다.(*7) 당분기말과 전기말 현재 KEC HK Corp., Ltd.가 100% 출자하고 있습니다.

다) 관계기업 투자지분현황

회사명	소재지	결산월	지분율(%)	회사개요

당분기	전기

하나랜드칩사모부동산투자신탁70호(*)	국내	5,11월	32.45	32.45	투 자

(*) 당분기말과 전기말 현재 (주)케이이씨디바이스(구, (주)케이이씨암코)가 32.45%를 출자하고 있습니다. 라) 영업수익의 인식 당사의 영업수익은 자회사의 경영자문 및 전산용역수수료 등으로 구성되어 있으며, 수수료수익은 발생주의에 따라 수익을 인식하고 있습니다.

마) 조직도

라. 자회사의 사업현황 1 ) 반도체 사업부문

(1) 산업의 특성

- 반도체 산업은 고도의 기술, 지식 및 노동이 복합적으로 집약된 산업으로서 국가산업의 중추산업이며 타 산업에 비해 지식ㆍ기술 집약도가 높은 산업입니다. 특히 컴퓨터, 정보통신, 멀티미디어 관련 제품 및 기술이 고부가가치산업으로 전환하는데 있어 반도체는 핵심적 역할을 수행하고 있습니다.

- 반도체 산업은 최첨단의 고부가가치 장치산업으로 기술혁신이 급속히 진행중에 있으며, 동일세대 제품 내에서도 품질향상 및 제조원가 절감을 위한 기술개발이 빠른 속도로 이루어 지고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

- Gartner사에 따르면 2018년 전체 반도체 시장은 지난해 대비 13.4% 증가한 4,767억달러를 기록하였습니다. 이는2016년 하반기 탄력을 받은 메모리분야의 시장호조가 2018년까지 지속되며, 전체 반도체 성장을 견인 한 것으로 분석하였습니다. 2019년 반도체 시장은 2018년 대비 2.6% 성장한 4,889억달러를 예상하였습니다. 이는 2018년까지 2년간 서버ㆍ스마트폰向 수요 증가로 호황을 기록했으나, 2018년 하반기 시작된 공급 증가와 메모리 수요 정체 등으로 2019년 성장이 둔화세에 접어들 것이라 예상하였습니다. 반면, 당사의 주력 시장인 비메모리 반도체의 경우 전년대비 3.9% 성장한 2,557억 달러로 5GㆍAIㆍIoTㆍ무인차 등 신시장 성장에 따른 수요 확대로 성장을 예상하였습니다.또한, 세계 반도체 무역협회 (WSTS, 2019년2월)의 전망에 따르면 당사의 주력 시장인 Bipolar SSTR의 경우 2017년 19.6억 달러 대비 2018년은 21.1억 달러로 7.1%의 성장을 기록하였고, 2019년 역시 21.7억 달러로 2.7%의 성장이 예측되고, 새로운 분야의 반도체 시장 성장에 따른 향후 지속적으로 성장 될 것으로 예상됩니다.(3) 경기변동의 특성 및 계절성

- 세계 반도체 시장은 국내·외적인 경기변동의 일반적 영향을 받으며 경기순환에 따라 호황과 불황을 반복해 왔으며 제품수명주기가 매우 짧은 특징을 가지고 있습니다. 또한 연중 소비시즌의 변화와 계절적 요인에 의한 영향을 받고 있습니다. 한편, 반도체 소비 시장인 전자제품 업계는 자동차 기기 및 스마트 폰의 꾸준한 성장으로 센서, 로직, 아날로그, LCD 드라이버 IC, 메모리, CIS, 지문인식 생산등이 반도체 성장의 대 부문을 차지 하고 있으며, 이에 따른 반도체 업체 간 합종연횡(合從連橫) 현상이 갈수록 심화되고 있는 양상입니다. 또한, 세계 굴지의 기업들은 M 통한 규모의 효율성 확보 하고 있으며, 일본계 Discrete 반도체의 대표격인 르네사스社와 도시바社 등의 많은 기업들이 반도체 사업 중 비채산 부문을 포기하는 등 시장의 변화가 한치 앞을 예견하기 어려운 실정입니다.

- 반도체의 소비시장은 국내외 정보통신기기 및 가전제품 시장이며, 이 시장의 특징은 세트의 경박단소화, 모바일화, 디지털화 등으로 요약해 볼 수 있습니다. 이러한 트렌드에 맞는 반도체의 개발 및 제조 능력이 생존을 위한 핵심 요소가 되고 있습니다.

(4) 국내외 시장여건

- 최근 산업은 물론 생활 전반의 다양한 분야에서 전자화가 빠르게 진행되면서 전자부품은 기술수준이 계속 높아지고 있으며 이에 따른 부품 수요도 계속 확대되고 있는 상황입니다. 태블릿PC, 스마트폰, 노트북, IPTV 등 고성능 전자기기는 글로벌 수요가 확대되고 있으며 고부가가치 전자부품의 수요를 견인하고 있습니다. 그러나, 전자제품의 구성은 급격한 디지털 컨버전스화, 특히 스마트폰 집약화로 인하여, 모바일 시장 대응에 적응하지 못하는 제조사는 성장이 급격히 정체되고 있습니다. 다행히, 당사의 경우 삼성전자 갤럭시폰 시리즈, LG전자 G 시리즈 등에 계속 주력 제품들이 채택되고 있어 미래 전망은 밝다 하겠습니다.- 새로운 성장시장으로 자동차 시장의 전자 부품화 가속에 따른 새로운 반도체의 수요가 창출되고 있으며, 전기 및 수소연료 자동차의 확대에 따라 저전력 부품의 수요가 높아지고 있습니다. 뿐만 아니라 환경 및 에너지 분야에서도 고성능 전자부품의 존재감이 강화되고 있습니다.

- 이에 따른 태양광, LED 관련분야, 전기자동차, 스마트그리드, 로봇산업, 차세대 통신 인프라, 사물인터넷, 의료 및 헬스케어 등은 전자부품 수요의 중장기적인 성장분야로 주목되고 있습니다. 당사에도 이러한 중장기적인 성장을 대비 하여 전기자동차 사용한 가능한 품질인증 승인을 강화하고, 이에 따른 자동차용 전자 부품 시장을 확대 전개 하고 있습니다..

※ 시장점유율- WorldWide SSTR Market 시장점유율(Source: isuppli)

Company	2017	2016	2015

Rank	Share	Rank	Share	Rank	Share

NXP	1	20%	2	17%	2	20%

ROHM	2	16%	1	23%	1	23%

ON Semi	3	13%	3	12%	3	10%

Infineon	4	10%	4	10%	5	7%

KEC	8	4%	8	4%	8	4%

※ 당사의 주력 매출처는 해외 고객사이므로, 글로벌 기준으로 작성하였으며, 현재 Research 업체의 최근자료가 업데이트 되지 않아 2018년 시장점유율을 기재하지 못하였고, 향후 2018년 시장점유율 자료가 나오는대로 정기보고서에 반영하여 공시토록 하겠습니다.

(5) 회사의 경쟁우위요소- 당사는 경박단소화 되는 세트의 특성에 맞는 초소형 Package 개발, 모바일화 및 디지털화의 요구에 부응한 저소비전력 제품개발에 박차를 가하고 있습니다. 신규사업인 MOS, IGBT, POWER 모듈 제품군은 제품력, 생산력, Marketing 강화를 통하여 고객으로부터 제품의 신뢰성을 확보하면서 지속적으로 매출이 신장되고 있습니다. 또한, 수년간 축적된 초소형 개별반도체의 설계 및 제조기술과 Brand Value를 바탕으로 향후 성장분야인 스마트폰을 중심으로 한 모바일향 시장 대응에 경쟁사보다 유리한 고지를 점하고 있습니다.당사의 주력사업인 SSTR사업은 지속적인 시장 지배력 제고를 위해 미국 및 유럽지역의 신시장 개척에 총력을 기울이고 있으며, 대량생산, 대량판매 체제를 통해 경쟁력을 강화해 나가고 있습니다. - 이동기기 및 Digital기기용 핵심소자 개발 및 Line-up 확충

ㆍ스마트폰/태블릿 PC 대응의 초, 극소형 소자 상품 확대

ㆍ초절전형 제품 지속 출시

ㆍSET의 신뢰성 향상을 위한 보호용 소자(TVS) 상품 확대

ㆍ표면 실장형 복합소자 개발 및 양산화

ㆍ이동기기용 핵심부품인 EMI Filter 내장 TVS 개발 및 Line-up 확대

ㆍLED 구동 집적회로(LED DRIVER IC) 개발 및 상품화

ㆍSilicon 센서, 적외선 센서 등 개발 및 상품화

ㆍ성장 시장인 중국시장에 대한 공략 강화

- MOS DISCRETE (SMOS, LV-MOS, HV-MOS), MOS IC(Logic MOS, LDO, Reset, OP-Amp, Comparator, Power Management IC류) 및 IGBT 상품 확대

ㆍ디지털기기의 성장에 따른 MOS 반도체 수요증가

ㆍ고부가가치 제품의 생산 및 판매 체제 구축

ㆍ에너지절감 대응의 고효율 전력용 IGBT 수요 증가 및 기술 진화

ㆍAASP(Advanced Analog Standard Products) IC 집중 개발 및 상품 확대

(6) 시장 경쟁력 좌우 요인

- 당사가 운영하고 있는 사업인 반도체 개별 소자 산업의 경우, 그 범위가 매우 넓어 시장 경쟁력을 단적으로 표현하기는 대단히 어렵습니다.

- 당사의 주력 품목인 SSTR의 경우, 크게 표면실장형 디바이스와 기판삽입형 디바이스로 나뉘는데, 표면실장형 디바이스는 다시 중,소형 디바이스와 초,극소형 디바이스로 나뉩니다. 기판삽입형 디바이스와 중,소형의 표면실장형 디바이스는 상대적으로 낮은 기술력, 제조력의 진입 장벽으로 제조사의 난립과 특히 중국 제조사의 대두로 인하여 판매 가격이 가장 큰 경쟁우위 요소입니다. 그러나, 초, 극소형 디바이스는 제조사의 수가 많지 않고, 기술적 진입장벽이 높아 상대적으로 고가에 형성되어 있으며, 경쟁우위 요소는 기술력 및 제품 신뢰성, 그리고 납기 대응 능력 및 공급 능력이 경쟁우위 요소라 하겠습니다.

2 ) 서비스 사업부문 =========> 건설업 가) 산업의 특성 당사는 건설업을 영위하고 있으며 당사가 수행 중인 건설공사는 도급공사입니다.도급공사는 발주처로부터 수주하여 시공하는 공사형태로서 전문 건설, 기타 건설 부문으로 구분됩니다. 각 부문별 시장여건 및 영업의 개황은 다음과 같습니다. (1) 전문 건설 부문- 산업의 특성 : 전문 건설부문은 토지와 자본, 노동 등 제반 생산요소를 결합하여 산업활동의 근간이 되는 업무시설, 제조 지원시설 등의 건축물과 지원시설을 생산하는 산업입니다. 주요 발주처는 공공기관 또는 민간기업 등이며 당사는 수주한 건축물을 시공하여 발주처에 공급합니다.- 산업의 성장성 : 전문 건설부문은 경제성장에 따라 수요가 지속적으로 발생함에 따라 경제 성장시 더욱 발전 가능성이 높을것으로 전망됩니다.- 경기변동의 특성 : 전문 건설부문은 국내외 경기회복의 여부에 따라 변동성이 생길것으로 전망됩니다.- 경쟁상황 : 전문 건설부문에서는 기술력, 원가경쟁력 및 재무구조 등이 시공사의 선택 기준이 되고 있어 경쟁사간 양극화 현상이 나타나고 있습니다. - 회사의 강점과 단점 : 당사는 경쟁력 있는 기술력과 양호한 재무구조를 바탕으로 전문건설부문에서 경쟁력을 높이고 있습니다.

(2) 기타 건설부문- 산업의 특성 : 기타 건설부문은 노동력, 자본과 기술 등의 생산요소를 결합하여 국민들의 생활과 생산활동에 근간이 되는 전기 및 부대시설 등의 사회간접자본시설을 생산하는 국가 경제의 기간산업입니다. 대표적인 수주산업으로 주요 발주처는 케이이씨 유틸리티 공급, 유지 관리 사업 및 민간기업입니다.- 산업의 성장성 : 성장성은 글로벌 경기의 회복 여부에 따라 변화할 것으로 예상되며 정부의 경기 부양지원시 산업의 성장성은 더욱 커질 것으로 예상됩니다.- 시장의 안정성 : 경기 부양지원시 민간부문의 수요와 성장성은 더욱 확대 될 것으로 예상되나 원가율 상승은 부담이 될것으로 예상됩니다.- 경쟁상황 : 기타 건설부문에서는 기술력, 원가경쟁력 및 재무구조 등이 시공사의 선택 기준이 되고 있습니다.- 회사의 강점과 단점 : 기타 건설부문에서는 기술력, 원가경쟁력 및 재무구조 등이 시공사의 선택 기준이 되고 있으며, 당사는 경쟁력 있는 기술력과 양호한 재무구조를 바탕으로 기타건설부문에서 경쟁력을 높이고 있습니다.

마. 사업부문의 영업실적

단위:천원)

구 분	당분기	전분기

매출액	영업이익(손실)	매출액	영업이익(손실)

계속사업	중단영업	계속사업	중단영업	계속사업	중단영업	계속사업	중단영업

제조	370,859,981	-	3,126,265	(2,185)	84,913,437	-	439,193	(2,171)

서비스(*)	16,443,457	-	(762,464)	-	3,608,199	-	(288,531)	-

판매	210,743,333	-	29,854	-	50,185,846	-	706,381	-

보고부문 합계	598,046,771	-	2,393,655	(2,185)	138,707,482	-	857,043	(2,171)

연결조정	(543,055,435)	-	(3,119,499)	-	(82,111,838)	-	(696,967)	-

매출액 및 영업이익(손실)	54,991,336	-	(725,844)	(2,185)	56,595,644	-	160,076	(2,171)

(*) 지주사업부문과 서비스사업부문을 통합하여 표시하였습니다.

2. 주요 제품 및 서비스 등가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표 등	매출액(비율)

반도체 사업부문	제 품	TR 등	전력제어전류증폭	KEC	47,979 (99.38%)

서비스 사업부문	서비스	임대 등	임대, 플랜트,전산서비스 등	-	298 (0.62%)

합 계	-	-	-	-	48,277 (100%)

나. 반도체 사업부문의 제품 가격변 동추이

(단위 : 원)

품목	2019년 1분기	2018년	2017년

TR	수출	12.27	10.06	7.93

내수	13.75	13.26	13.57

IC	수출	53.67	54.63	55.04

내수	72.73	70.81	71.96

(1) 산출기준

·산출방법 : 단순평균가격 (금액 / 수량) (2) 주요 가격변동원인 ·상품군(ITEM)의 판매변화에 의한 가격 변화(제품 Mix 차이) ·해외 시장 가격 변동 추이 감안 ·환율 변동에 의한 제품 원가 변화

3. 주요 원재료에 관한 현황 가. 반도체 사업부문의 주요 원재료 및 주요거래처 현황

(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

반도체	원재료	WAFER	반도체 조립용	5,610 (40.34%)	페로텍

L/F	반도체 조립용	3,614 (25.99%)	티에스피

CHEMICAL	반도체 조립용	876 (6.30%)	KOREA TECHNIC

METAL	반도체 조립용	354 (2.55%)	엠케이전자

WIRE	반도체 조립용	669 (4.81%)	엠케이전자

기타	반도체 조립용	2,784 (20.01%)	-

합 계	13,907 (100%)	-

※ 주요 매입처는 독과점이 없으며, 주요 원재료를 안정적으로 공급받고 있습니다.

나. 반도체 사업사업부문의 주요 원재료 등의 가격변동추이

(단위 : US$)

품목	2019년 1분기	2018년	2017년

WAFER(5" RAW WAFER)	수입	10.9	11.0	9.6

GOLD WIRE(20u)	수입	227.5	231.1	227.5

LEAD FRAME(SOT-23용 6R 1KPCS)	국내	0.7	0.7	0.6

EMC(SOT-23용 Kg당)	국내	4.8	4.4	4.1

4. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 반도체 사업부문의 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력(단위 : 천개, 백만원)

사업부문	품 목	사업소	2019년 1분기	2018년	2017년

수량	금액	수량	금액	수량	금액

반도체	TR	구미/해외	3,074,185	31,298	13,217,877	127,114	21,959,943	158,937

IC	318,736	15,715	1,115,679	54,699	1,227,074	63,144

기타	163,482	13,172	798,702	54,524	471,522	50,979

합 계	3,556,404	60,186	15,132,259	236,337	23,658,539	273,060

※ 주요 외주가공업체

목 적 사 업	회 사 명	비 고

전자부품 제조를 위한 해외 현지법인	KEC THAILAND CO., LTD.	태국

WUXI KEC SEMICONDUCTOR CO., LTD.	중국

(2) 생산능력의 산출근거가) 산출방법 등

① 산출기준 ·22HR/일, 월 20일 근무 기준(KEC) ② 산출방법 ·설비시간당 생산능력 (생산효율 포함) ×근무일수 ×일일근무시간 ·생산가능금액 : 생산가능수량 ×제품제조 평균단가 나) 평균가동시간 ·일 22시간 ×월 20일 ×12개월 · 설비 효율, 각종 명절 등 법정 휴무일수 감안

나. 반도체 사업부문의 생산실적 및 가동률

(1) 생산실적(단위 : 천개, 백만원)

사업부문	품 목	사업소	2019년 1분기	2018년	2017년

수량	금액	수량	금액	수량	금액

반도체	TR	구미/해외	1,939,391	19,745	10,265,860	98,725	15,440,222	111,750

IC	201,079	9,914	866,509	42,483	862,766	44,397

기타	103,135	8,310	620,324	42,347	331,531	35,844

합 계	2,243,605	37,969	11,752,693	183,555	16,634,519	191,991

※ 기타에는 SCT 생산 수량과 금액이 포함되어 있습니다.

(2) 당해 사업연도의 가동률(단위 : HR, %)

사업부문	품 목	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

반도체	TR	1,320	833	63.1%

IC	1,320	833	63.1%

※ 주요 매출제품인 TR과 IC는 동일한 공장에서 대부분의 공정을 같이 사용하기 때문에 제품별 가동률을 산정할 수 없습니다. 이에 상기 서식은 공장 전체 가동률을 기준으로 산정하였습니다.

다. 반도체 사업부문의 생산설비의 현황 등

(1) 생산설비의 현황[자산항목 : ] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초	취득	처분	상각	기타	합계

구미	자가	구미	토지	121,353,085	-	-	-	-	121,353,085

”	”	건물	18,187,114	16,280	-	(233,221)	65,000	18,035,173

”	”	구축물	4,116,692	-	-	(133,263)	-	3,983,429

”	”	기계장치	8,278,556	277,771	(1,469)	(577,281)	347,000	8,324,577

”	”	차량운반구	9,243	-	-	(1,434)	-	7,809

”	”	기타유형자산	8,918	-	-	(1,244)	-	7,674

”	”	건설중인자산	412,016	-	-	-	(412,000)	16

합계	152,365,624	294,051	(1,469)	(946,443)	-	151,711,763

(*) 기타는 계정대체 및 기초와 기말의 환율차이로 인한 변동금액입니다.

[자산항목 : ] (단위 : 천원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초	취득	처분	상각	기타(*)	합계

해외	자가	태국	토지	2,108,169	-	-	-	84,695	2,192,864

”	중국/태국	건물	11,873,183	-	-	(149,078)	454,079	12,178,184

”	”	구축물	-	-	-	-	-	-

”	”	기계장치	18,112,416	108,526	1,469	(963,775)	817,278	18,075,914

”	”	차량운반구	15,396	-	-	(2,628)	529	13,297

”	”	기타유형자산	33,395	-	-	(2,829)	1,270	31,836

”	”	건설중인자산	995	503,227	-	-	(55,483)	448,739

합계	32,143,554	611,753	1,469	(1,118,310)	1,302,368	32,940,834

(*) 기타는 계정대체 및 기초와 기말의 환율차이로 인한 변동금액입니다.※ 단일 사업부문이므로 생산설비에 대해 사업부문별로 구분하지 않고, 상기표와 같이 지역별로 구분하였습니다.(2) 토지 및 건물에 대한 시가자료 - 토지에 대한 시가자료

(단위:원)

구분	지번	면적(㎡)	㎡당 공시지가	공시지가	비고

토지	경북 구미시 공단동 149번지	164,664	215,000	35,402,760,000	투자부동산 119㎡ 포함

경북 구미시 공단동 149-3번지	16,529	206,400	3,411,585,600	투자부동산 16,529㎡ 포함

경북 구미시 공단동 149-4번지	13,530	197,800	2,676,234,000	-

경북 구미시 공단동 149-5번지	15,043	197,800	2,975,505,400	-

경북 구미시 공단동 149-6번지	7,421	197,800	1,467,873,800	-

경북 구미시 공단동 149-7번지	4,985	197,800	986,033,000	-

경북 구미시 공단동 149-8번지	11,869	197,800	2,347,688,200	-

경북 구미시 공단동 149-9번지	9,098	197,800	1,799,584,400	-

경북 구미시 공단동 149-10번지	9,147	197,800	1,809,276,600	-

경북 구미시 공단동 149-11번지	7,370	197,800	1,457,786,000	-

경북 구미시 공단동 149-12번지	10,825	197,800	2,141,185,000	-

경북 구미시 공단동 149-13번지	2,078	197,800	411,028,400	-

경북 구미시 공단동 149-14번지	2,125	197,800	420,325,000	-

경북 구미시 공단동 149-15번지	7,699	197,800	1,522,862,200	-

경북 구미시 공단동 149-16번지	2,793	197,800	552,455,400	-

경북 구미시 공단동 149-17번지	1,828	197,800	361,578,400	-

경북 구미시 공단동 149-18번지	8,368	197,800	1,655,190,400	-

경북 구미시 공단동 149-19번지	9,064	197,800	1,792,859,200	투자부동산 9,064㎡ 포함

경북 구미시 공단동 149-20번지	6,475	197,800	1,280,755,000	-

경북 구미시 공단동 149-21번지	5,509	197,800	1,089,680,200	-

경북 구미시 공단동 149-22번지	16,533	197,800	3,270,227,400	-

합계	332,953	-	68,832,473,600	-

※ 상기 토지에 대한 시가자료는 국토해양부 2018년 1월 1일자(공시자료 제출일 현재 최신자료)로 고시한 공시지가를 기준으로 산정하였으며, 투자부동산의 토지 25,712㎡를 포함한 가액입니다. - 건물에 대한 시가자료

(단위:원)

구분	지번	과세표준	비고

건물	경북 구미시 공단동 149번지	12,646,687,463	-

경북 구미시 공단동 149-3번지	688,407,601	투자부동산

경북 구미시 인의동 818번지	400,800,000

합계	13,735,895,064	-

※ 상기 건물에 대한 시가자료는 위택스에 신고납부한 재산세 과세표준을 기준으로 산정하였으며, 기준일은 2018년 6월 01일자입니다.- 구축물 등 기타 유형자산과 해외 소재 유형자산에 대해서는 합리적인 시가를 파악할 수 없어서 기재를 생략하였습니다.

(3) 담보제공자산 내역

(단위:천원)

담보제공자산	장부금액	담보설정금액(채권채고액)	차입금종류	차입금액	담보권자

구미 공장토지, 건물 및 설비	147,875,131	75,700,000	단기차입금	34,000,000	한국산업은행

장기차입금	9,000,000

89,160,000	단기차입금	6,126,381	신한은행

사모사채	8,400,000

종속기업 토지 및 건물	7,798,391	CNY 50,400,000	단기차입금	568,105(USD 500,000)	중국교통은행

(*) 상기 차입금과 관련하여 연결실체 유형자산의 담보제공 뿐만 아니라 지배기업이 지급보증을 제공하였습니다.

5. 매출 당사는 순수 지주회사로서 자회사 및 해외현지법인등에 대한 전산수수료 수입이 주수입원이며 회계 계정 처리 시 매출 인식이 아닌 영업수익 계정으로 처리됩니다."연결실체"의 보고부문은 제조, 판매, 서비스로 구성됩니다.

가. 부문별 정보 당분기와 전분기 중 부문별 매출액 및 영업이익(손실)

(단위:천원)

구 분	당분기	전분기

매출액	영업이익(손실)	매출액	영업이익(손실)

계속사업	중단영업	계속사업	중단영업	계속사업	중단영업	계속사업	중단영업

제조	370,859,981	-	3,126,265	(2,185)	84,913,437	-	439,193	(2,171)

서비스	16,443,457	-	(762,464)	-	3,608,199	-	(288,531)	-

판매	210,743,333	-	29,854	-	50,185,846	-	706,381	-

보고부문 합계	598,046,771	-	2,393,655	(2,185)	138,707,482	-	857,043	(2,171)

연결조정	(543,055,435)	-	(3,119,499)	-	(82,111,838)	-	(696,967)	-

외부매출액 및 영업이익(손실)	54,991,336	-	(725,844)	(2,185)	56,595,644	-	160,076	(2,171)

나. 지역별 정보 당분기와 전분기 중 지역별 매출액 및 영업손익은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기	전분기

매출액	영업이익(손실)	매출액	영업이익(손실)

계속사업	중단영업	계속사업	중단영업	계속사업	중단영업	계속사업	중단영업

국내	25,409,274	-	(335,383)	(2,185)	24,303,791	-	65,406	(2,171)

중국	16,490,700	-	(217,665)	-	20,024,608	-	61,656	-

일본	3,274,559	-	(43,222)	-	3,710,397	-	9,985	-

태국	2,187,271	-	(28,870)	-	1,174,580	-	3,162	-

기타	7,629,532	-	(100,704)	-	7,382,268	-	19,867	-

외부매출액 및 영업이익(손실)	54,991,336	-	(725,844)	(2,185)	56,595,644	-	160,076	(2,171)

6. 수주상황

(주)케이이씨 디 바이스 (단위 : 천원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

한국전력공사 남서울지역 서초지사 저압B공사(3상 단전시공 공사)	2019-01-01	2020-12-31	-	1,002,441	-	110,269	-	892,172

2019년 보안등 유지보수 공사	2019-01-31	2019-12-20	-	112,451	-	7,872	-	104,579

합 계	-	1,114,892	-	118,141	-	996,751

※ 당사 주요종속회사외 종속회사는 제품별 생산ㆍ납품방식으로 주문계약에 따른 수주판매가 아니므로 기재를 생략하였습니다. ※ 당사의 반도체 사업부문의 제품은 여러 고객사의 생산계획에 의한 주문생산 방식이므로, 고객사의 월별생산계획 및 시장상황에 따라 수주 수량 및 금액의 변동 가능성이 있습니다. 또한 반도체 사업부문의 제품은 범용성이 큰 제품임에 따라 치열한 반도체 부품업계의 특성상 수주에 관한 내용은 영업상 기밀에 해당한다고 판단하여 기재를 생략하였습니다.

7.시장위험과 위험관리(재무위험관리)

가. 위험관리 정책

연결실체의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있습니다.

연결실체의 위험관리 정책은 연결실체가 직면한 위험을 식별 및 분석하고, 적절한 위험 한계치 및 통제를 설정하여 위험이 한계치를 넘지 않도록 하기 위해 수립되었습니다. 위험관리정책과 시스템은 시장 상황과 연결실체의 활동의 변경을 반영하기 위해 정기적으로 검토되고 있습니다. 연결실체는 훈련 및 관리기준, 절차를 통해 모든 종업원들이 자신의 역할과 의무를 이해할 수 있는 엄격하고 구조적인 통제환경을 구축하는 것을 목표로 하고 있습니다. 나. 자본위험관리 연결실체의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체는 자본관리 지표로 부채비율을 이용하고 있으며, 부채비율은 부채총계를 자본총계로 나누어 산출하고 있습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기말	전기말

부채총계	134,572,558	126,722,818

자본총계	264,882,924	264,125,658

부채비율	50.80%	47.98%

다. 신용위험 관리신용위험이란 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아 연결실체가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 주로 거래처에 대한 매출채권에서 발생합니다. 연결실체의 신용위험에 대한 노출은 주로 각 고객별 특성의 영향을 받습니다. 이러한신용위험을 관리하기 위하여 연결실체는 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거경험 및 기타 요소들을 재무신용도로 평가하고 있습니다.

연결실체는 매출채권에 대해 발생할 것으로 예상되는 손실에 대해 충당금을 설정하고 있습니다. 이 충당금은 개별적으로 유의적인 항목에 대한 구체적인 손상차손과 유사한 특성을 가진 금융자산 집합의 발생하였으나 아직 식별되지 않은 손상으로 구성됩니다. 금융자산 집합의 충당금은 유사한 금융자산의 회수에 대한 과거 자료에 근거하여 결정되고 있습니다.

① 금융자산의 장부금액은 신용위험에 대한 최대 노출정도를 나타냅니다. 연결실체는 현금및현금성자산을 신용등급이 우수한 금융기관에 예치하고 있어, 금융기관으로부터의 신용위험은 제한적입니다. 당분기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기말	전기말

현금및현금성자산	25,746,932	30,055,058

기타유동금융자산	34,729,327	35,616,883

매출채권및기타채권	37,851,997	33,483,000

비유동기타채권	11,677,083	11,703,263

기타비유동금융자산	723,436	666,348

합 계	110,728,775	111,524,552

또한, 연결실체는 특수관계기업의 금융기관차입금에 대해 지급보증을 제공하고 있으며, 당 보증계약으로 인해 연결실체는 신용위험에 노출되어 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 당 금융보증계약으로 인해 연결실 체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 각각 17,400백만원 및 17,400 백만원입 니다.

라. 유동성위험 유동성위험이란 연결실체가 금융부채에 관련된 의무를 충족하는 데 어려움을 겪게 될 위험을 의미합니다. 연결실체의 유동성 관리방법은 재무적으로 어려운 상황에서도 받아들일 수 없는 손실이 발생하거나, 연결실체의 평판에 손상을 입힐 위험 없이, 만기일에 부채를 상환할 수 있는 충분한 유동성을 유지하도록 하는 것입니다. 연결실체는 중장기 경영계획 및 단기 경영전략을 통해 현금흐름을 모니터링하고 있으며, 일반적인 예상 운영비용을 충당할 수 있는 충분한 요구불예금을 보유하고 있다고 확신하고 있습니다. 또한, 연결실체가 자금을 영업활동을 통해서 창출하지 못하는상황에 처하는 경우에는 외부차입 및 관계회사로부터 차입 등을 통해 자금조달 할 수있습니다. 한편, 연결실체는 신한은행 등과 차입약정을 체결하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 금융부채의 계약상 만기는 다음과 같습니다. 아래 금액은 이자지급액을 포함하였으며, 상계 약정의 효과는 포함하지 않았습니다. 연결실체는 이 현금흐름이 유의적으로 더 이른 기간에 발생하거나, 유의적으로 다른 금액일 것으로 기대하지 않습니다.

① 당분기말

(단위:천원)

구 분	장부금액	계약상현금흐름	1년이내	1년이상5년미만

담보부 사채	8,400,000	8,738,103	8,738,103	-

담보부 은행차입금	55,875,541	57,011,021	51,189,265	5,821,757

매입채무및기타채무	32,094,544	32,094,544	31,581,024	513,521

금융보증부채	151,233	17,400,000	17,400,000	-

합 계	96,521,318	115,243,668	108,908,392	6,335,278

② 전기말

(단위:천원)

구 분	장부금액	계약상현금흐름	1년이내	1년이상5년미만

담보부 사채	8,400,000	8,435,210	8,435,210	-

담보부 은행차입금	59,682,303	61,896,878	47,107,186	14,789,692

매입채무및기타채무	31,206,709	31,206,709	30,987,846	218,863

금융보증부채	114,740	17,400,000	17,400,000	-

합 계	99,403,752	118,938,797	103,930,242	15,008,555

상기 금융부채의 잔존만기별 현금흐름은 할인되지 아니한 명목금액으로서 지급을 요구받을 수 있는 기간 중 가장 이른일자를 기준으로 작성되었으며, 이자의 현금흐름을포함하고 있습니다. 마. 시장위험

시장위험이란 시장가격의 변동으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.

바. 공정가치

금융수익은 기타포괄손익-공정가치측정금융자산을 포함한 투자로부터의 이자수익, 배당수익, 기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익, 당기손익인식금융상품의 공정가치의 변동, 당기손익으로 인식하는 위험회피수단의 평가차익을 포함하고 있습니다. 이자수익은 기간의 경과에 따라 유효이자율법을 적용하여 당기손익으로 인식됩니다.

금융비용은 차입금에 대한 이자비용, 충당부채의 상각액, 당기손익인식금융상품의 공정가치의 변동, 당기손익으로 인식하는 위험회피수단의 평가차손을 포함하고 있습니다. 차입금에 대한 이자비용은 유효이자율법을 적용하여 기간의 경과에 따라 당기손익으로 인식됩니다.

1) 공정가치와 장부금액

당분기말과 전기말 현재 금융상품의 범주별 장부금액은 다음과 같습니다.① 당분기말

(단위:천원)

구 분	당기손익공정가치측정금융자산	기타포괄손익공정가치측정지분상품	기타포괄손익공정가치측정채무상품	상각후원가측정금융자산	상각후원가측정금융부채	합 계

금융자산:

공정가치로 측정되는 금융자산

국채	-	965,905	-	-	-	965,905

채무상품	15,000	-	-	-	-	15,000

지분상품	-	-	1,028	-	-	1,028

공정가치로 측정되지 않는 금융자산(*)

현금및현금성자산	-	-	-	25,746,932	-	25,746,932

매출채권및기타채권	-	-	-	37,851,997	-	37,851,997

기타유동금융자산	-	-	-	34,729,327	-	34,729,327

비유동기타채권	-	-	-	11,677,083	-	11,677,083

기타비유동금융자산	-	-	-	723,436	-	723,436

금융자산 합계	15,000	965,905	1,028	110,728,775	-	111,710,708

금융부채:

공정가치로 측정되지 않는 금융부채(*)

매입채무및기타채무	-	-	-	-	31,581,024	31,581,024

유동금융부채	-	-	-	-	58,594,486	58,594,486

비유동기타채무	-	-	-	-	513,521	513,521

비유동금융부채	-	-	-	-	5,681,054	5,681,054

금융보증부채	-	-	-	-	151,233	151,233

금융부채 합계	-	-	-	-	96,521,318	96,521,318

(*) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 별도의 공정가치 공시를 하지 아니합니다.② 전기말

(단위:천원)

구 분	당기손익공정가치측정금융자산	기타포괄손익공정가치측정지분상품	기타포괄손익공정가치측정채무상품	상각후원가측정금융자산	상각후원가측정금융부채	합 계

금융자산:

공정가치로 측정되는 금융자산

국채	-	957,707	-	-	-	957,707

채무상품	15,000	-	-	-	-	15,000

지분상품	-	-	1,013	-	-	1,013

공정가치로 측정되지 않는 금융자산(*)

현금및현금성자산	-	-	-	30,055,058	-	30,055,058

매출채권및기타채권	-	-	-	33,483,000	-	33,483,000

기타유동금융자산	-	-	-	35,616,883	-	35,616,883

비유동기타채권	-	-	-	11,703,263	-	11,703,263

기타비유동금융자산	-	-	-	666,349	-	666,349

금융자산 합계	15,000	957,707	1,013	111,524,553	-	112,498,273

금융부채:

공정가치로 측정되지 않는 금융부채(*)

매입채무및기타채무	-	-	-	-	30,940,513	30,940,513

유동금융부채	-	-	-	-	53,497,031	53,497,031

비유동기타채무	-	-	-	-	266,196	266,196

비유동금융부채	-	-	-	-	14,585,272	14,585,272

금융보증부채	-	-	-	-	114,740	114,740

금융부채 합계	-	-	-	-	99,403,752	99,403,752

(*) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 별도의 공정가치 공시를 하지 아니합니다.

2) 공정가치 서열체계

당분기말과 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 각 종류별로 공정가치 수준별 측정치는 다음과 같습니다.① 당분기말

(단위:천원)

구분	수준1	수준2	수준3	합계

당기손익공정가치측정금융자산	-	-	15,000	15,000

기타포괄손익공정가치측정채무상품	-	965,905	-	965,905

기타포괄손익공정가치측정지분상품	-	-	1,028	1,028

② 전기말

(단위:천원)

구분	수준1	수준2	수준3	합계

당기손익공정가치측정 금융자산	-	-	15,000	15,000

기타포괄손익공정가치측정 채무상품	-	957,707	-	957,707

기타포괄손익공정가치측정 지분상품	-	-	1,013	1,013

수준 2와 수준 3의 공정가치 측정을 위해 사용된 평가기법과 유의적이지만 관측가능하지 않은 투입변수는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기말	전기말	가치평가기법	투입변수

당기손익공정가치측정 금융자산	15,000	15,000	시장접근법	-

기타포괄손익공정가치측정 채무상품	965,905	957,707	시장접근법	-

기타포괄손익공정가치측정 지분상품	1,028	1,013	시장접근법	-

합계	981,933	973,720

8. 파생상품거래 현황 가. 통화선물 파생상품거 래 현황 ▶ 해당사항 없음

나. 전환사채관련 파생상품 현 황 1) 파생상품 평가회사: 한국자산평가(주)2) 평가 기준일: 2018년 12월 31일 3) 평가방법전환사채의 가치를 평가하기 위해 Binomial Model 시뮬레이션을 사용하였습니다. 만기시점부터 전환권행사여부를 결정하여 payoff를 결정하면서 주식부분의 가치와 채권부분의 가치를 만기시점에서 현재시점으로 역산하면서 put/call 및 전환가능성을 고려하여 전환사채의 총 가치를 결정하였습니다.4) 평가가치2018년 12월 31일 기준 ㈜케이이씨의 전환사채 평가가치는 만원당 12,145.21원입니다. 적용된 기초자산의 가격은 2018년 12월 28일 종가인 1,035원입니다.

(만 원당 가치, 단위:원)

채권명	평가기준일	전환사채전체가치	구분

순수채권	풋옵션	전환권

케이이씨4CB	2018-12-31	12,145.21	9,034.46	1,119.81	1,990.94

5) 주요내용

2015.06.05 주요사항보고서_전환사채권발행결정> 中중략~
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 조기상환청구권(Put Option)본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2017년 06월 09일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급일"이라 한다.)에 본 사채의 권면금액에 조기상환수익률을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.가. 조기상환 청구금액 2017년 06월 09일: 권면금액의 102.0100%, 2017년 09월 09일: 권면금액의 102.2822%, 2017년 12월 09일: 권면금액의 102.5214%, 2018년 03월 09일: 권면금액의 102.7730%, 2018년 06월 09일: 권면금액의 103.0301%, 2018년 09월 09일: 권면금액의 103.2898%, 2018년 12월 09일: 권면금액의 103.5466%, 2019년 03월 09일: 권면금액의 103.8007%, 2019년 06월 09일: 권면금액의 104.0604%, 2019년 09월 09일: 권면금액의 104.3219%, 2019년 12월 09일: 권면금액의 104.5807%, 2020년 03월 09일: 권면금액의 104.8394%나. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
다. 조기상환 지급장소: 신한은행 양재동 금융센터
라. 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 90일전부터 60일전까지 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다.
마. 조기상환 청구절차: 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 등록필증 소지자는 조기상환 청구기간까지 조기상환 청구내역서(조기상환 청구금액, 사채권자 내역 및 상환관련 결제은행 등) 및 사채권자임을 증명하는 서류(등록필증)와 함께 조기상환 청구장소에 제출하고, 예탁자인 경우에는 조기상환 청구내역을 한국예탁결제원에 통보하여야 한다.

9. 경영상의 주요계약 등

2015.03.01>※ (주)한국전자홀딩스는 서울시 서초구에 위치한 태석빌딩에 대하여 현대오퍼튜너티사모부동산투자신탁제1호와 10년간 전대차계약을 체결하였습니다.

2015.06.05> ※ 주식회사 케이이씨 제4회 무보증 사모 전환사채의 발행 결정 - 사채의 명칭 : 주식회사 케이이씨 제4회 무보증 사모 전환사채 - 사채의 종류: 무기명식 무보증 사모 전환사채 - 사채의 권면총액 : 금 이백 육십억원(\26,000,000,000) - 사채의 발행가액 : 각 사채권금액의 100%(할인율 0.00%)로 한다. - 사채의 이율 : 표면이율 0.00%, 만기보장수익률 1.00% - 사채의 만기 : 발행일로부터 5년(2년 후부터 매 3개월 put option 행사가능) - 전환가액: 1,368원 - 전환청구기간: 2016년 06월 09일부터 2020년 05월 09일까지 - 자금의 사용목적 : 운영자금 2015.06.05>※ 케이이씨 제4회 무보증 사모 전환사채 90억원 인수 결정 (전환가능주식수 6,578,947주, 전환가액 1,368원) - 전환행사기간: 2016년6월9일 ~ 2020년5월9일

2016.04.27>※ (주)케이이씨 주주배정후 실권주 일반공모 발행결정 및 인수계약 체결 - 예정 발행주식수 : 30,000,000주 - 대표주관회사: 이베스트투자증권 주식회사 인수회사: 동부증권 주식회사 - 잔여주식 인수비율

구분	인수비율

대표주관회사	이베스트투자증권	70%

인수회사	동부증권	30%

2017.12.04>※ 케이이씨 제4회 무보증 사모 전환사채 전환청구 - 청구금액 : 5,000,000,000원 - 1주당 전환가액 : 940원 - 전환주식수 : 5,319,148주2017.12.31>※ 한국전자판매(주) 지분인수 - 취득주식수: 20,000주 - 취득금액 : 200,000,000원 - 취득후 지분율 : 100%2018.03.30> ※ (주)케이이씨암코가 (주)케이이씨디바이스를 흡수합병 - 존속회사 : (주)케이이씨암코 - 소멸회사 : (주)케이이씨디바이스 (주)한국전자홀딩스가 100% 주주인 자회사간의 합병으로 신주발행이 없는 무증자합병 ※ (주)케이이씨암코 사명변경 - 변경전 사명 : (주)케이이씨암코 - 변경후 사명 : (주)케이이씨디바이스

10. 연구개발활동

가. 반도체 사업부문의 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직

조직명	위치	연구내용

반도체기술연구소	구미	휴대용 기기

전자부품용 반도체 소자개발

공정개선 등

PKG개발

(2) 연구개발비용(단위 : 백만원)

과 목	제14기 1분기	제13기	제12기	비 고

원 재 료 비	442	1,684	1,574	-

인 건 비	663	2,264	2,108	-

감 가 상 각 비	14	68	88	-

위 탁 용 역 비	49	275	55	-

기 타	163	335	330	-

연구개발비용 계	1,331	4,625	4,155	-

회계처리	판매비와 관리비	1,331	4,531	4,149	-

제조경비	-	-	-	-

개발비(무형자산)	-	94	6	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	2.8%	2.10%	1.8%	-

나. 반도체 사업부문의 연구개발 실적

부문	주요개발 ITEM	응용분야	파급효과 / 기술

DIODE	0.25pF급 SCR Type Low Clamping TVS	휴대폰	국산화, Line up 확대

100A급 5V PW TVS	휴대폰	국산화, Line up 확대

600V/8A HFRD	OLED TV	국산화

MOSFET	600V/8A(KPM8N60D/F)600V/11A(KPM11N60D/F)	SMPS, TV	국산화 및 수출 Seed 소자 개발로 Line-up 확대 가능

BJT	KTK491S (20V/1mA) JFET	IR Sensor	유선 전원 Sensor에서 무선 Potable Sensor로 확대

IGBT	KGF30N110NRH(1100V/30A)	IH,전자레인지	1100V Diode 내장형 IGBT seed 개발 순수 국내기술 최초로 Diode 내장형 IGBT 개발 (기술홍보 효과) 일본 업체 공략 및 일본 확판 가능

KGF30N120NRH(1200V/30A)	IH,전자레인지	Seed 소자 개발로 Line-up 확대 가능. 국내 Major 밥솥업체 진입 예상으로 국내向 확판 가능 高

KGF15N120LRH	IH	IH Cooker 시장의 Main 시장인 중국 판매

KGF20N120LRH	IH	중화권 IH Cooker 시장 진입

※ 이외의 연구개발실적은 당사 또는 그 종속회사의 영업기밀에 해당되어 관련 내용을 공시할 경우 영업에 현저한 손실을 초래할 수 있다고 판단되어 기재를 생략하였습니다. 다. 반도체 사업부문의 지적재산권 보유현황 - 현재 보유 중 지식재산권 : 총 194건 (특허 193건, Design 1건)

종류	취득일	제목 및 내용	근거법령 및 보호받는 내용	취득에 투입된 기간,인력	상용화 여부

특허	2000-12-01	정전압용 집적소자의 기준 전압 안정화 회로 : 정전압용 집적소자의 전체 hFE의 변동을 보상하여 기준전압 단자의 기준전압을 안정화함으로써 안정화된 정전압을 출력하는 회로	특허법, 20년간 배타적 사용권	2년 6개월, 6명	상용화

특허	2001-08-01	가변용량 다이오드 및 제조방법: 실리콘 기판 표면에서의 격자 결함 유발로 인해 야기되던 누설전류 발생을 막을 수 있도록 한 가변용량 다이오드 및 그 제조방법	특허법, 20년간 배타적 사용권	2년 6개월, 6명	상용화

특허	2002-11-07	쇼트키 베리어 다이오드 및 그 제조 방법: 쇼트키정션부 내의 누설전류원을 줄인 쇼트키베리어다이오드	특허법, 20년간 배타적 사용권	1년 6개월, 5명	상용화

특허	2003-05-06	LDO 레규레이터 및 그 제조방법: 파워 트랜지스터와 컨트롤 집적회로를 결합시켜 원 칩화하되, 파워 트랜지스터를 버티컬 구조로하여, 기존 대비 칩 사이즈를 줄이고, 전류 구동 능력을 향상시킬 수 있도록 한 LDO 레귤레이터	특허법, 20년간 배타적 사용권	2년, 5명	상용화

특허	2005-12-15	레귤레이터의 누설전류를 감소하기 위한 출력전원 단속회로 : 집적회로(Intergrated Circuit)로 구성된 레귤레이터의 전원 차단 및 공급 시 누설전류로 인해 낮은 전원전압에서도 출력전압이 정상전압을 유지하도록 누설전류를 차단하는 출력전원 단속회로	특허법, 20년간 배타적 사용권	2년, 4명	상용화

특허	2017-09-12	트렌치 공정을 적용하여 다수의 격리층을 형성함과 동시에, 매립층의 더블 매칩층을 형성하여 커패시턴스를 감고시키고 최대 허용 서지전류(Ipp)를 향상시키며 제한 전압(Clamping Voltage)을 낮출 수 있는 과도전압 억제 소자 및 그 제조 방법	특허법, 20년간 배타적 사용권	1년 10개월, 2명	상용화

11. 기타 투자의사결정에 필요한 사항 가. 금융부채 (1) 당분기말과 전기말 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원,USD)

차입처	내 역	이자율(%)	당분기말	전기말

신한은행	일반자금대출	4.78	1,000,000	1,000,000

OA할인	4.94~4.95	5,126,381	9,597,031

한국산업은행	운영자금	3.01	500,000	500,000

3.29	34,000,000	34,000,000

중국교통은행	운영자금	5.04	568,105(USD 500,000)	-

합 계	41,194,486	45,097,031

(2) 당분기말과 전기말 현재 장기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원, USD)

차입처	내 역	이자율(%)	최종만기일	당분기말	전기말

한국산업은행	운영자금	4.21	2020.11.13.	5,681,054(USD 5,000,000)	5,585,272(USD 5,000,000)

3.01	2020. 01. 19	9,000,000	9,000,000

소 계	14,681,054	14,585,272

유 동 항 목	(9,000,000)	-

비유동항목	5,681,054	14,585,272

(3) 당분기말과 전기말 현재 사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구분	발행일/만기일	인수자	이자율(%)	당분기말	전기말

제63회 사모사채	2019.01.24~2020.01.24	신한은행	4.93	4,400,000	-

제64회 사모사채	2019.01.24~2020.01.24	신한은행	4.93	4,000,000	-

제61회 사모사채	2018.02.11~2019.02.11	신한은행	5.03	4,400,000	4,400,000

제62회 사모사채	2018.02.11~2019.02.11	신한은행	5.03	4,000,000	4,000,000

소 계	8,400,000	8,400,000

유 동 항 목	(8,400,000)	(8,400,000)

비유동항목	-	-

(4) 당분기 중 재무활동에서 생기는 부채의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	기 초	차 입	상 환	계정대체	기 타	기 말

단기차입금	45,097,031	5,662,597	(9,597,031)	-	31,889	41,194,486

유동성사채	8,400,000	8,400,000	(8,400,000)	-	-	8,400,000

유동성장기부채	-	-	-	9,000,000	-	9,000,000

비유동성장기부채	14,585,272	-	-	(9,000,000)	95,782	5,681,054

합 계	68,082,303	14,062,597	(17,997,031)	-	127,671	64,275,540

(5) 당분기말 현재 연결실체가 발행한 전환사채의 주요 요건은 다음과 같습니다.

2015년 6월 9일 (주)케이이씨가 발행한 전환사채 260억원중 연결실체에서 매입·보유중인 40억원을 제외한 나머지 전환사채는 주식으로 전환되어 별도로 표시하고 있지 않습니다.

12. 기업인수목적회사의 합병추진 -해당사항 없음.