국영지앤엠 반기보고서 (2024.06)
7. 기타 참고사항

가. 지적 재산권

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(1). 지적 재산권의 종류	국내특허 출원	국내특허 출원	국내특허 출원

(2). 취득일	2023.11.07	2021.12.28	2020.10.27

(3). 지적재산권의 제목 및 내용	SPD 스마트윈도우 및 그 제조방법	타일형 표시 패널 및 이를 구비하는 대형 표시 장치	전기변색 스마트 윈도우 및 그 제조 방법

(4). 근거법령 및 법령상 보호받는 내용(독점적ㆍ배타적 사용기간)	-	특허제도는 발명을 보호·장려함으로써 국가산업의 발전을 도모하기 위한 제도이며 (특허법 제1조) 이를 달성하기 위하여 「기술공개의 대가로 특허권을 부여」하는 것을 구체적인 수단으로 사용. 특허권은 설정등록을 통해 효력 발생하며 존속기간은 출원일로부터 20년	특허제도는 발명을 보호·장려함으로써 국가산업의 발전을 도모하기 위한 제도이며 (특허법 제1조) 이를 달성하기 위하여 「기술공개의 대가로 특허권을 부여」하는 것을 구체적인 수단으로 사용 특허권은 설정등록을 통해 효력 발생하며 존속기간은 출원일로부터 20년

(5). 취득에 투입된 인력, 기간, 비용	1명, 6개월, 출원비용 약 100만원	1명, 1년, 출원비용 약 150만원	3명, 1년, 출원비용 약 100만원

(6). 실제 제품, 상품, 서비스 등을 통한 상용화 여부 및 내용	SPD 필름을 적용한 스마트윈도우 양산화를 위한 제조 공정 특허이며, 양산 투입 시 본 특허내용은 상용화 가능성이 높음	LED 미디어 기술을 접합유리에 적용하고, 또 대면적화 생산을 위한 제조 공정 특허이며, 미디어파사드의 수요가 증가하여 상용화 가능성이 높음	전기변색 스마트윈도우 양산화를 위한 제조 공정 특허이며, 양산 투입 시 본 특허내용은 상용화 가능성이 높음

(7). 현재 회사의 매출 등에 기여하는 정도	현재 SPD 스마트윈도우 제품의 수요가 거의 없어 현재 회사의 매출에 기여하는 정도가 낮음	현재 미디어파사드를 검토하고있는 고객사에 영업중이며 현재 회사의 매출에 기여하는 정도가 낮음	현재 전기변색 스마트윈도우 제품의 수요가 거의 없어 현재 회사의 매출에 기여하는 정도가 낮음

(8). 향후 기대효과	SPD스마트윈도우의 경우 가변차양 성능으로 일사 차단을 통한 냉방에너지 절감 뿐만 아니라 빠른 변색속도를 통해 시야차단이 용이하여 프라이버시 보호가 가능하므로 향후 건설사로 부터 수요가 증가하여 매출이 발생될 것으로 예상됨	건물 벽면에 홍보 또는 심미성을 위한 미디어파사드의 수요가 증가함에 따라 이를 구현하기 위한 LED 표시장치가 삽입된 접합 및 복층유리의 매출이 발생할 것으로 예상됨	한국형 그린뉴딜 사업이 진행됨에 따라 제로에너지 하우스를 실현 하기 위해서는 냉방에너지 및 조명에너지 절감을 위한 전기변색 스마트윈도우 제품의 적용이 필요하므로 향후 건설사로 부터 수요가 증가하여 매출이 발생될 것으로 예상됨

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(1). 지적 재산권의 종류	국내특허 출원	국내특허 출원	국내특허 출원

(2). 취득일	2020.12.15	2020.06.10	2017.12.11

(3). 지적재산권의 제목 및 내용	차량용 멀티 컬러 전기변색 투명 디스플레이를 이용한 광고 중계 방법 및 시스템	방탄 복합재 및 이의 제조 방법	면상 발열체, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 발열유리

(4). 근거법령 및 법령상 보호받는 내용(독점적ㆍ배타적 사용기간)	특허제도는 발명을 보호·장려함으로써 국가산업의 발전을 도모하기 위한 제도이며 (특허법 제1조) 이를 달성하기 위하여 「기술공개의 대가로 특허권을 부여」하는 것을 구체적인 수단으로 사용 특허권은 설정등록을 통해 효력 발생하며 존속기간은 출원일로부터 20년	특허제도는 발명을 보호·장려함으로써 국가산업의 발전을 도모하기 위한 제도이며 (특허법 제1조) 이를 달성하기 위하여 「기술공개의 대가로 특허권을 부여」하는 것을 구체적인 수단으로 사용 특허권은 설정등록을 통해 효력 발생하며 존속기간은 출원일로부터 20년	특허제도는 발명을 보호·장려함으로써 국가산업의 발전을 도모하기 위한 제도이며 (특허법 제1조) 이를 달성하기 위하여 「기술공개의 대가로 특허권을 부여」하는 것을 구체적인 수단으로 사용 특허권은 설정등록을 통해 효력 발생하며 존속기간은 출원일로부터 20년

(5). 취득에 투입된 인력, 기간, 비용	1명, 3개월, 출원비용 국영 약 30만원 (3개 기관별 공동출원 : 카이스트, 서울시립대학교, 국영지앤엠)	2명, 4년, 출원비용 약 1500만원	7명, 1년 5개월, 출원비용 약 2000만원

(6). 실제 제품, 상품, 서비스 등을 통한 상용화 여부 및 내용	차량용 디스플레이 유리의 상품 판매전략인 BM(Business Model) 특허로 광고수익 등 매출발생에 관한 내용으로써 상용화 가능성이 높음	경량화 장점으로 해경 고속정 선박에 납품하여 상용화되고 있으며 특수 차량용에도 제품화 할 수 있음.	특수 차량용으로 납품하여 상용화되고 있으며 선박용 및 건축용에도 제품화 할 수 있음.

(7). 현재 회사의 매출 등에 기여하는 정도	현재 차량용 디스플레이 유리 제품 개발 단계이며 시제품 제작이 완성되지 않아 현재 매출 발생 없음	매출 발생액 5억원, 매출 기여도 약 0.7%(국영지앤엠 년간 매출액 700억 대비)	매출 발생액 10억원 , 매출 기여도 1.4%(국영지앤엠 년간 매출액 700억 대비)

(8). 향후 기대효과	디스플레이 기술이 접목된 차량용 유리로써 자동차 부품시장에 새로운 판로를 개척할 수 있으며, 이 기술을 철도유리 및 건축유리에 적용하여 광고수익을 창출 할 수있음	향후 국내,외의 선박용, 차량용, 건축용 방탄판에 적용이 가능하며 년간 매출액은 약 5~10억 예상됨.	향후 국내,외의 차량용, 선박용, 건축용 발열유리에 적용이 가능하며 년간 매출액은 약 10~20억 예상됨.

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(1). 지적 재산권의 종류	국내특허 출원	국내특허 출원

(2). 취득일	2017.03.29	2015.06.02

(3). 지적재산권의 제목 및 내용	접합 유리 구조물	전자 칠판용 전면 유리 구조체 및 그 제조 방법

(4). 근거법령 및 법령상 보호받는 내용(독점적ㆍ배타적 사용기간)	특허제도는 발명을 보호·장려함으로써 국가산업의 발전을 도모하기 위한 제도이며 (특허법 제1조) 이를 달성하기 위하여 「기술공개의 대가로 특허권을 부여」하는 것을 구체적인 수단으로 사용 특허권은 설정등록을 통해 효력 발생하며 존속기간은 출원일로부터 20년	특허제도는 발명을 보호·장려함으로써 국가산업의 발전을 도모하기 위한 제도이며 (특허법 제1조) 이를 달성하기 위하여 「기술공개의 대가로 특허권을 부여」하는 것을 구체적인 수단으로 사용 특허권은 설정등록을 통해 효력 발생하며 존속기간은 출원일로부터 20년

(5). 취득에 투입된 인력, 기간, 비용	2명, 3년, 출원비용 약 200만원	2명, 1년, 출원비용 약 1000만원

(6). 실제 제품, 상품, 서비스 등을 통한 상용화 여부 및 내용	접합유리와 구조물을 일체화하여 구조적 안정성, 시공의 단순화, 외부의 미려함을 기대할 수 있다	스마트사향으로 서브원(엘지전자) 양산을 통하여 2013년 7월 ~ 2017년 5월 간 약 36억 매출발생

(7). 현재 회사의 매출 등에 기여하는 정도	현재 프로젝트별 설계에 반영될 수 있도록 기술영업중이며 현재 회사의 매출에 기여하는 정도가 낮음	현재 제품단종으로 매출 발생 없음

(8). 향후 기대효과	접합유리에 구조물이 포함된 형태로 설계 반영시 매출증대가 예상됨	현재는 제품단종으로 추가 양산이 없으나 본 제품 개발을 통하여 엘지전자에 다양한 제품을 제작 및 공급하고 있음

나. 영업개황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분 2008년부터 시행된 국토해양부의 에너지절약설계기준 강화안을 출발점으로, 앞으로도 지구온난화 협약(도쿄협약)에 따른 이산화탄소 배출 규제 시대를 대비하는 여러 등급의 단열복층유리가 개발되고 사용될 것이며, 특히 지난 정부의 초저열관류율 목표치를 충족하는 기능성 복층유리 제품생산을 위해 2007년 초 도입한 자동화 설비와 2012년 가동된 신라인 및 슈퍼스페이서 등 3개 복층라인을 활용하고 2013년 추가된 가스주입, 이형 및 3중 복층기능으로 대처 능력이 레벨업 되었다. 복합제품생산 체제는 2개의 풀컨벡션 더블쳄버 강화로, 2개의 접합생산라인의 가동으로 더욱 균형적 ·효율적으로 대폭 확대될 것이다. 라인사이의 정밀설비 보완도 계속되고 있다. 또한 2019년 말부터 20년 초까지 증축과 2개의 대형재단기, 49개의 자동이송랙 설치는 ERP시스템과 연계되어 재단의 생산성과 효율성 증대를 실현하여 가공라인의 종합적인 균형을 완성했다. 2025년 으로 예고된 '제로에너지 하우스'개념의 민간건축물 적용은 제품개발과 생산에서 새로운 대응을 요구하고 있다.

특기할 사항은 부설 연구소의 활발한 연구개발의 성과로 30분용 비차열 접합방화유리와 60분용 차열방화유리를 국내 최초 개발하여, 이미 발코니 확장시장에 납품·시공하고 있고 선박용창에도 공급하고 있다. 전기변색 유리관련 연구도 진행하여 2018년 공장에 3개의 테스트 베드를설치, 비교 데이터를 축적하고 있는 중이다. 그 밖에도 차별화된 특화 복합제품의 공급으로 후발업체와의 격차를 더 벌리고, 2007년 이후 본격적으로 시장확대에 성공한 금속과 연계된 APG, 특수시공, 대형공사, 특수제품 등의 차별화된 기술을 바탕으로 후발 업체와의 경쟁을 극복할 것이다. 또한, 특수기능형 제품인 순간조광유리, 전자파차폐유리, 발열유리, 진공유리, 차열방화유리와 새로이 적외선차단(냉방에너지절감)용의 첨단 온도변색유리, 전기변색유리, 건물일체형 태양광창 조립·시공능력 등을 고급빌라와 초고층 주상복합건물에 설계·반영할 수 있는 능력은 경쟁사와의 기술 격차를 더욱 넓게 벌리게 될 것이며 급변하는 시장변화에 누구보다 빨리 대응하게 하는 자산이다. 2015년에는 창호등급제의 강화에 부응하여 PVC새시 가공생산 라인의 KS인증을 획득하고 발코니 난간대 아파트 중문 및 샤워부스 수주와 건물일체형 태양광창(BIPV)실적도 쌓고있다.

끝으로 시공부문에서는 계속 시공능력평가액 업계 1위의 위상을 계속 유지하고 있으며 최근 2007년~ 2021년까지 대형건설사로부터 건축부문 '최우수' 및 '우수' 시공협력업체로 예전보다도 더 빈번히 표창을 수여받고 있는바, 유리공종이 타공종에 비해 상대적으로 작은 시장규모임을 감안할 때 쉽게 차지하기 어려운 흔치 않은 영예라고 자부하고 있다. 특히 1992년에 일찍 대한건설협회 서울시지회의 우수 전문건설업체 표창을 받은 것이나 2009년 일반건설 건설외주협의회의 추천으로 건설협력 지식경제부 장관상 2013년 국토교통부 장관상, 2014년 한국유리의 전국최우수대리점 표창, 2018, 19, 20, 21, 22년 수도권 최우수 대리점 표창, 2015년 한화건설 최우수업체, 2016년 대우건설 최우수 업체, 2021년 한화건설 최우수업체 표창을 수상한 사실은 관련 업계의 당사에 대한 객관적인 평가를 통한 당사의 대외적 위상을 입증한다고 볼 수 있다. 대표이사도 외부의 평판을 기반으로 오래전부터 10대 건설사 중 삼성분과위원장, 현대, 대우의 우수협력사 협의회 회장, 추대되었고 한화의 협력사 대표, 2021~2024년 SK건설 파트너스 회장으로 활동 중이다.

(2) 시장점유율 등 매년 변동하는 업체별 시장점유율 수치를 산출하는 공인기관의 객관적 자료는 대한전문건설협회 중앙회의 자료가 거의 유일하다. 따라서 대한전문건설협회 중앙회 산하의 금속구조물 창호 업종의 2013년도 시공능력 평가금액은 매년 전년도 일반건설의 하도급 물량 수주실적신고를 근거로 하여 경영상태 평가를 추가한 것임으로 업체 간의 상대적 능력을 비교하는 가장 최근의 척도이다. 2013년 전국 6,067개사 중 5위를 차지한것은 KCC, LG하우시스, 일진 등 그룹계열사를 제외하면 개별기업으로는 1위로 시장규모가 상대적으로 작은 유리공종으로는 전인미답의 신기록이었고 2024년 시평액을 유리공종 TOP5개 회사와 비교하면 아래와 같다.

업체명	시공능력 평가금액

엘엑스글라스	892억원

(주)국영지앤엠	746억원

케이씨씨글라스	498억원

(합)한남유리	417억원

경원공영(주)	296억원

한판유리	296억원

(3) 시장의 특성 유리분야 시장이 급격히 커지지 않는 상황에서는 지속적인 매출성장과 수익성 확보를 동시에 이루기는 어려운 것이 사실이다. 안정적인 매출액을 유지한다고 해도 원가상승 등으로 매출원가가 매출액에 가까워진다면 매출액을 늘리는 것이 돌파구인데, 전체 시장규모가 원자재 가격 상승과 인건비 및 제비용 증가로 매출액 증가의 기회가 있다.

소위 '레드오션'과 '블루오션'의 두 날개로 진행해가면서, 가격경쟁만이 주도하는 '레드오션' 의존도를 점차적으로 줄여나가고 경쟁이 없는 '블루오션'의 제품영역을 넓혀 나가는 방향이다. 그러나 '블루오션' 비율이 기대만큼 빨리 성장하기 어렵고 조만간 경쟁업체가 등장하는 만큼, 당분간은 '퍼플오션'시장에서의 경쟁력 강화에 집중하고 품질생산과 대량생산기반을 아울러 갖춘 천안 신공장의 가동과 설비보완ㆍ확충으로 더욱 기업 포트폴리오의 다각화에 박차를 가할 수 있을 전망이다.

증축한 2020년초 첨단 자동이송장치를 갖춘 재단생산성 확충은 최근에 오며 심화하는 대기업 중국공장과의 경쟁에 있어서 규모는 좀 못미치지만 재단 - 강화 - 접합 - 복층의 정밀한 과정을 제대로 보여주는 총면적 14,000평, 건축면적 5,600여평의 국내 최대 가공공장의 면모를 갖추게 되어 상업용 건물을 위한 제품가공과 시공 분야에서선두 주자로서의 역할을 수행하게 되었다.

다. 기타 투자의사결정에 필요한 사항- 외부자금조달 요약표

(단위 : 백만원)

구 분	조달	제56기 반기	제55기	제54기

항목	평균잔액	이자율	비중	평균잔액	이자율	비중	평균잔액	이자율	비중

원화자금	단기차입금	1,500	1.89%	16.66%	1,500	1.89%	16.66%	1,500	3.15%	18.75%

단기차입금	1,000	3.31%	11.11%	1,000	3.31%	11.11%	1,500	3.61%	18.75%

단기차입금	2,000	-	11.11%	1,000	-	11.11%	1,000	5.49%	12.50%

단기차입금	1,000	2.99%	11.11%	1,000	2.99%	11.11%	1,000	4.12%	12.50%

단기차입금	2,500	4.00%	27.77%	2,500	4.00%	27.77%	2,500	3.77%	31.25%

단기차입금	500	3.02%	5.55%	500	3.02%	5.55%	500	3.88%	6.25%

단기차입금	1,500	2.99%	16.66%	1,500	2.99%	16.66%

외화자금	A	-	-	-	-	-	-	-	-	-

B	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	10,000	-	100.00%	9,000	-	100.00%	8,000	-	100.00%