동원산업 반기보고서 (2022.06)
1. 사업의 개요

가. 사업부문의 구분

당사와 종속회사는 원양어업, 수산물 가공 및 판매업, 물류업 등을 영위하고 있습니다. 당사 및 종속회사의 사업부문 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

사업부문	해당법인	비고

수산사업부문	동원산업(주), Sealand Trading Service Corporation,COMPAGNIE AFRICAINE DE PECHE AU SENEGAL,TUDO Fisheries Co., Pty., Ltd	참치 등 수산물 어획 및 판매 등

유통사업부문	동원산업(주), StarKist Co., StarKist Samoa CO., Marine Trading Pacific, Inc, Galapesca S.A, Societe de Conserverie en Afrique S.A, Bounty Seafood Limited	참치 등 수산물 가공 및 판매 등

물류사업부문	동원산업(주), 동원로엑스냉장(주), 동원로엑스(주), 동원로엑스인천(주), Dongbu Express India Logistic Private Limited,Dongwon Loex U.S.A Inc, 상해동부 국제화운대리 유한공사, (주)동원티엘에스, 비아이디씨(주),(주)동화, 동원로엑스냉장투(주), (주)모덱스	제 3자 물류사업 등

기타사업부문	동원산업(주), 어석합자회사, 케이스마트양식(주)	임대사업, 태양광 사업, 농업 등

* 동원산업 등 23개사는 수산,유통,물류,기타 사업부문을 영위하고 있습니다.

나. 사업부문별 현황

(1) 수산사업부문(산업의 특성 등)최근 연안국들의 어족자원 자국화가 더욱 강화되고, 국제수산기구의 자원보존정책강화 및 규제로 인하여 어로환경은 점차 어려워지고 있습니다. 하지만 원양산업계는 연안국 등과의 적극적인 입어교섭으로 어장을 확보해 나가고 있습니다. 원양산업은 세계 식량사업의 원료를 생산하는데 있어 중추적인 역할을 하는 중요한 산업으로서 어장 확보만 원활히 이루어지면 지속성장이 가능한 산업입니다. 또한 안전한 건강식품인 수산물 소비량은 계속 증가되는 추세에 있어 원양산업의 중요성은 날로 더해가고 있습니다.국내원양어업기술은 지속적인 발전을 거듭하여 세계 최고 수준에 이르고 있습니다. 최신 선박의 신규 투입과 첨단 어군탐지장비 도입, 선단 운영능력의 발전, 위성을 통한 기상/수온/플랑크톤 등에 관한 과학적 정보데이터의 활용 능력 향상은 선박의 조업능력을 향상시켜 생산성을 크게 증대시키고 있습니다. 또한 PS(Purse seiner Special) 및 ST(Super Tuna) 생산용 신조선의 투입 등으로 새로운 부가가치를 창출해 나가고 있습니다.당사는 ESG 경영강화의 일환으로 지속가능한 조업방식을 활용하여 해양자원을 보전하기 위한 노력을 꾸준히 실천하여 오고 있으며, 2019년10월에는 세계적으로 권위있는 MSC(Marine Stewardship Council)에서 선망부문 Fishery 인증을 국내최초로 획득하였습니다. 2020년 7월에는 연승부문에서도 Fishery 인증을 취득하여 선망선과 연승선을 모두 운영하는 조업선사로서는 세계 최초로 두 가지 어업방식에 대해 MSC 인증을 모두 획득한 Full Scale 인증 기업이 되었습니다. 나아가 MSC 인증범위 외의 조업방식에 있어서도 FIPs(Fishery Improvement Projects, 어업개선프로젝트)를 진행하고 있으며, 생분해성 집어장치(Bio FAD) 사용, 폐어망 업사이클링 활동 등 해양플라스틱을 줄이기 위한 다양한 노력을 통해 글로벌 수산기업으로서의 역할에 최선을 다하고 있습니다.(국내외시장여건 등)원양산업은 국내경기 변동보다는 미국, 일본, 유럽 등 선진국 경기추세의 영향을 많이 받습니다. 원양산업의 경기는 크게 생산량, 환율, 선진국들의 소비 경기변동에 의해 좌우되는데 선진국들의 소비는 건강선호 추세에 따라 지속적으로 증가하고 있으며, 어획량에 따른 가격과 원가율 변동이 수익성에 영향을 주고 있습니다.원양산업은 무엇보다 조업능력과 효율적 운항능력에 따라 좌우되고 있습니다. 최근 중서부태평양수산위원회(WCPFC)와 연안국들은 참치의 어족자원보호라는 명목 하에 조업일수에 대한 규제를 강화하고 있습니다. 이는 참치선망선의 어획증가에 따른 가격하락을 방지하고자 하는 측면도 있습니다. 해당 규제가 기존에 사업을 영위하던 나라와 업체들 위주로 조정 및 진행이 되고 있어 신규사업 진출에 다소 어려움이 있는 것도 사실입니다. 그래서 선망선 조업에 있어 성능이 우수한 선박의 확보를 통해 경쟁우위를 점할 수 있습니다. 어획물 시장의 특성은 세계적인 완전경쟁시장의 형태로 수요와 공급에 의해 시장가격이 형성되며, 대금결제는 L/C, T/T의 형태로 이루어 집니다. 원어의 품질은 어종, 크기, 그리고 유통과정에서의 신선도 등에 따라 결정되며, 당사는 과거에 도입한 선박들의 냉동처리 능력 보강과 어획물 처리기술을 강화한 신조선 도입으로 어획물의 고부가가치화를 지속추진하고 있습니다.

(영업의 개황 등) 당사는 작성기준일 현재 참치 선망선 11척, 참치 연승선 12척, 지원선 1척, 트롤선 1척, 운반선 2척 총 27척의 국적선과 합작선망선 1척, 해외 자회사 선망선 8척, 해외 자회사 운반선 3척, 해외 자회사 채낚이선 1척을 포함하여 총 40척을 운영하고 있습니다. 참치 선망선은 원양어선 중에서는 가장 성력화된 선박으로서 초대형 어망을 사용하여 통조림용 참치를 어획합니다. 당사 보유 선망선은 어군탐지용 헬기를 탑재하고 있으며, 육상과 교신할 수 있는 통신장비(MV SAT, GX) 및 소나(Sonar: 칼라어군탐지기) 등 첨단 설비를 갖추고 있습니다. 그리고 총 9척의 PS/ST 생산용 선망선과 3척의 PS 생산용 참치 선망선에서 횟감용 참치를 생산함으로써 부가가치 증대에 기여하고 있습니다. 현재 20척의 국내 최대 선망선단을 운영하고 있는 당사는 주 조업지역이 중서부 태평양으로서 연간 약 20만톤 내외의 참치를 어획하고 있습니다. 또한, 인도양 및 대서양으로 조업지역을 다변화하여 변화하는 조업환경에 적극적으로 대응하고 있습니다. 참치 선망선에서 어획된 참치는 국내 및 해외 시장에 판매되어 주로 통조림용으로 가공되고 있으며, 이외에 기타 식품의 원료로도 공급되고 있습니다. PS(Purse seiner Special) 및 ST(Super Tuna)는 통조림용으로 가공되던 참치를 횟감용으로 처리하는 기술을 적용하여 고부가가치 횟감으로 판매되고 있으며, 최근 지속가능어업 인증인 MSC(Marine Stewardship Council) 인증을 획득한 참치 공급으로, 점차 상향되어 가는 소비자 기준에 선제적으로 대응하고 있습니다. 참치 연승선은 주로 남태평양, 인도양, 대서양 등에서 횟감용 참치를 어획합니다. 낚시(주낙)를 사용하여 눈다랑어, 황다랑어 등의 어종을 타겟으로 어획하고 있으며, 횟감용 참치로서의 품질 등급을 유지하기 위하여 신속한 선상 처리 후 영하 50도 이하로 급속 동결 및 보관합니다. 참치 연승선의 연간 생산량은 척당 약 400톤 수준입니다. 트롤선은 그물을 바닥 밑으로 내려 수평방향으로 끌며 중층어족을 주 타겟으로 삼고, 남빙양에서 크릴을 어획합니다. 청정해역인 남빙양에는 오메가3와 불포화 지방산 및 기타 영양분의 함유량이 높아 인간의 미래 식량자원으로 평가 받고 있는 크릴이 대량으로 서식하고 있습니다. 당사는 주로 낚시와 양어장의 사료용으로 판매를 하고 있으나, 최근에는 크릴의 제품화와 다양한 유통경로 개척을 위한 지속적인 노력을 기울이고 있습니다. 노력의 일환으로 2019년 크릴오일 제품인 '동원 크릴리오'를 출시하였고, 더 나아가 저변이 넓어진 시장의 니즈에 맞춰 다양한 유통경로를 확보하고자 노력하고 있습니다. 트롤선의 연간 생산량은 약 27,000톤 정도이며, 어획량 증대를 위한 신규어장 개척에 앞장서고 있습니다. 더욱 치열해지고 있는 글로벌 수산자원 확보를 위해 지속적인 노력을 펼쳐 나가고 있습니다.

(2) 유통사업부문(산업의 특성 등) 당사는 기존 참치유통과 더불어 연어 및 일반 수산물로 카테고리를 확장하여 종합수산물 유통회사로 발돋움 하고 있습니다. 당사는 부산광역시 감천항 수산물 유통단지에 첨단 위생관리 System을 도입하여 참치류에 대한 연구, 개발, 생산판매 및 부가 서비스 분야에서 ISO9001 및 14001을 획득하였으며, HACCP 및 EU에 등록된 참치가공공장을 갖추고 21세기 식생활 문화를 선도하는 선진기업으로 도약하고 있습니다. 동원산업 부산공장은 총 규모 2,500평의 가공공장으로서 하루 최대 30톤을 생산하는 입체적 4개 Line으로 구성된 첨단 가공설비와 초저온 냉동창고를 완비하고 고품질의 제품만을 위생적으로 생산하여 국내의 전문점 및 백화점뿐만 아니라 아시아, 미국 및 유럽시장에 수출을 확대해 나가고 있습니다. 최근에는 MSC(Marine Stewardship Council) 인증 참치를 유럽, 미주, 일본으로 수출하며, 지속가능하고 안전한 수산물을 세계에 선보이고 있습니다. 특히 엄선된 연어만을 선별, 구매하여 직접 가공, 유통하기 위하여 2014년 부산공장에 연어라인을 신설하였고, 2015년부터 생연어를 항공으로 직수입하기 시작 했습니다. 2016년에는 냉동연어 수입에서 국내 MS 1위 (26.6%)를 달성 하였고 2020년 냉동/냉장연어 국내 수입 MS1위 (22.4%)를 달성 하였습니다. 원물의 구매 전문성을 높임과 동시에 훈제연어, 구이연어, 생연어 등 다양한 연어 제품을 구성하여 2014년 10%에 불과하던 연어매출이 2021년 32%의 비중으로 확대시켰습니다. 또한 당사는 대중 수산물의 유통을 확대하여 국민께 양질의 단백질을 공급하기 위해 노력하고 있습니다. 2016년 일반수산물 시장 확대를 위해 간편구이 제품을 출시 하였고, 2018년부터 대중어종(고등어, 꽁치)에 대한 사업을 확대하였습니다. 그 결과 2016년 3%에 불과하던 수산물 매출이 2021년 13%p 성장하여 16%를 달성하였습니다.

(영업의 개황 등)부산공장 내에 연어공정라인의 설비확충 등으로, 전세계적으로 급성장중인 연어시장에 발맞추어 양질의 제품을 소비자에게 선보이고 있습니다. 당사의 연어는 고품질 원어만을 엄격하게 선별하여 장시간 저온숙성과 훈연과정을 거쳐 생산됩니다. 최첨단 자동화 설비 및 최대규모를 자랑하는 냉장, 냉동 가공설비를 갖추고 철저한 품질관리로 가공, 생산하여 글로벌 소싱 및 국내외 유통망을 갖추고 있습니다. 기존 참치유통과 더불어 연어 및 기타수산물 유통업을 활성화하여, 종합수산물 유통회사로 발돋움 하고 있습니다. 또한, 가정용 간편식(RTE) 시장에도 진출하여 제품의 다변화에도 힘쓰고 있어 이를 바탕으로 기존 시장 MS 확대와 유럽 등 신규시장 개척을 진행하고 있습니다. StarKist Co.는 자체 브랜드 상품과 PL상품을 제조하고 유통시키고 있습니다. 인수 후 계열사인 동원F 통한 가공기술 이전으로 수율 및 가공공정의 개선으로 손익을 개선하였습니다. 여러 남미 국가와 미국 전역에 걸쳐 도·소매 의 고객 기반을 갖고 있으며, 약 220개의 업체에 제품을 공급하고 있습니다. 현재는 참치 외에도 연어, 치킨 등 제품라인을 확대하고 있으며, 통조림 외에도 파우치 제품을 출시하여 제품 혁신 및 부가가치를 향상시키는 노력을 다하고 있습니다. 최근 미국 시장의 가정식 및 HMR 제품 수요 증가에 따라 간편식 제품을 확대해 나가고 있으며, 온라인 채널 판매도 확대하여 비대면 소비 증진에 선제적으로 대응하고 있습니다. 또한, 세네갈의 Societe de Conserverie en Africue S.A는 StarKist 인수 Knowhow를 바탕으로 적극적인 개선을 통한 인프라구축 및 영업망 확충을 도모하고 있습니다. 2011년 인수 당시 낮은 생산성과 근로환경이 경영성과 창출에 있어 큰 어려움 이었으나, 동원의 임직원 소통강화 및 일체감 형성을 위한 활동으로 노사관계가 획기적으로 향상되었으며, 생산기술과 품질관리의 수준을 높이기 위하여 동원그룹 및 미국 StarKist 전문가가 파견되어 지속적인 교육과 품질 모니터링을 시행하여, 현재는 미국, 유럽시장에 품질을 인정받고 있습니다.

(3) 물류사업부문(산업의 특성 등)

당사의 물류사업은 냉장보관사업과 3자 물류사업 등을 영위하고 있습니다. 냉동냉장물류산업은 식품의 신선도와 품질을 유지하기 위하여 그에 적합한 온도로 관리하면서 행하여지는 생산에서 소비에 이르기까지의 일련의 단계 및 운영을 말합니다. 일명 콜드체인 시장은 소득의 증가, 소비행태 및 식품수요의 변화 등으로 급성장을 하고 있으며, 편리함의 추구 및 1인 가구 및 노령인구 증가 등으로 인한 온라인 상거래와 신속배송에 대한 욕구 증가로 폭발적인 성장이 예상됩니다. 또한 콜드체인의 범위도 신선식품뿐만 아니라, 의약품, 화훼류, 화학 및 전자제품에 이르기까지 점점 확대되어가고 있습니다.

3자 물류사업은 당사의 위탁사로부터 위탁 받아 물류대행을 수행하고 있으며, 보관, 배송, 하역업무로 구성되어 있습니다. 물류사업은 매년 성장을 지속하고 있고, 글로벌 기업을 포함해 각 물류분야에서 다양하게 기술혁신이 이루어지고 있습니다. 당사는 꾸준한 비용 개선작업을 통하여 지속적인 원가절감을 통해 사업효율 및 수익성 확보를 위해 노력하고 있습니다.

(영업의 개황 등)냉장보관사업은 국내 냉동수산물의 허브인 감천항 부두에 위치한 감천냉장센터, 수도권에 인접한 이천냉장센터와 성남냉장센터를 운영, 국내 저온물류 최적의 입지에 위치하여 전국 저온물류망을 구축하고 있습니다.

주요 보관품목은 냉동 수산물 및 농, 축산물, 가공식품 보관업을 영위하고 있으며, 40년 이상의 운영 노하우 및 전문 인력보유, 국내 최고 수준의 장비를 보유하여, 저온물류의 선도기업으로 자리매김하고 있습니다. 3개센터 보관능력은 10만톤 규모로서 연간 60만톤 이상의 물동량을 처리하며, 국내 최대 초저온(-60℃) 횟감용 참치 보관능력과 자동화 창고 등을 보유하고 있습니다.국내는 물론 글로벌화된 저온보관 사업의 경쟁에서 지속적인 성장을 위해 설비 및 인프라에 지속적인 투자를 진행하고 있으며, 당사 저온보관센터 및 계열사 저온보관센터와의 연계영업 및 협업을 진행하여, 저온물류 보관사업의 시너지 창출 및 영업망확대를 위해 노력하고 있습니다.BIDC 주식회사는 창고보관업을 영위하고 있으며, 동원로엑스냉장(주)는 창고보관 및 냉장보관사업을, 동원로엑스(주)는 항만하역, 화물운송, 창고보관, 국제물류 등 종합물류사업을 영위하고 있습니다.

(4) 시장점유율 및 시장의 특성1) 시장점유율

회 사 명	수출실적(천$)	비율(%)

동원산업	200,280	58.80

신라교역	38,304	11.25

사조씨푸드	33,097	9.72

선우실업	18,882	5.54

사조산업	18,440	5.41

정일산업	11,953	3.51

사조오양	6,032	1.77

홍진실업	5,856	1.72

동원수산	4,417	1.30

동양수산	443	0.13

한성기업	40	0.01

기타	2,844	0.84

합 계	340,588	100.00

※ 2021년판, 한국원양어업협회 발간 '원양산업 통계연보 page. 142~143' 참조※ 수출실적은 2020년 기준으로 기재하였습니다.

2) 시장의 특성

참치연승선이 어획하는 횟감용 참치는 주로 일본 및 유럽 수출과 국내에 판매하고 있으며 판매가는 국제시세에 의하며, 대금결제는 현금으로 이루어지고 있습니다.참치선망선에 의해 어획하는 통조림용 참치의 경우 국내 및 태국, 미국, 중남미, 유럽등의 거래처에 국제 시세로 현금 판매하고 있습니다. 또한, 트롤 등의 어획물은 주로 일본 및 국내 고정거래처에 안정적으로 판매하고 있으며, 전 세계적인 건강선호 추세에 따라 수산물에 대한 수요는 증가할 것으로 파악하고 있습니다.

다. 사업부문별 요약 재무현황

(1) 당기와 전기 중 연결실체의 보고부문별 손익 정보는 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업부문	구분	제 54기 2분기	제 53기	제 52기

금액	비중	금액	비중	금액	비중

수산사업부문	총매출액	351,915	18.81%	485,946	15.54%	467,075	15.21%

내부매출액	(115,846)	58.26%	(193,262)	59.53%	(88,321)	41.28%

순매출액	236,068	14.12%	292,684	10.44%	378,754	13.26%

영업이익	58,689	32.67%	31,804	12.20%	34,987	11.42%

유통사업부문	총매출액	785,873	42.00%	1,307,669	41.82%	1,427,431	46.48%

내부매출액	(46,890)	23.58%	(61,489)	18.94%	(59,878)	27.99%

순매출액	738,984	44.19%	1,246,180	44.47%	1,367,553	47.86%

영업이익	83,047	46.23%	156,701	60.10%	199,103	64.96%

물류사업부문	총매출액	715,953	38.26%	1,300,588	41.59%	1,150,496	37.46%

내부매출액	(25,277)	12.71%	(50,854)	15.66%	(49,595)	23.18%

순매출액	690,676	41.30%	1,249,734	44.60%	1,100,901	38.53%

영업이익	30,921	17.21%	61,288	23.51%	76,603	24.99%

기타사업부문	총매출액	17,408	0.93%	32,672	1.04%	26,270	0.86%

내부매출액	(10,844)	5.45%	(19,051)	5.87%	(16,147)	7.55%

순매출액	6,563	0.39%	13,621	0.49%	10,123	0.35%

영업이익	6,964	3.88%	10,934	4.19%	(4,197)	-1.37%

사업부문합계	총매출액	1,871,149	100.00%	3,126,875	100.00%	3,071,272	100.00%

내부매출액	(198,858)	100.00%	(324,656)	100.00%	(213,941)	100.00%

순매출액	1,672,292	100.00%	2,802,219	100.00%	2,857,331	100.00%

영업이익	179,621	100.00%	260,727	100.00%	306,496	100.00%

(2) 당기말과 전기말 현재 연결실체의 보고부문별 자산 및 부채는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업부문	구분	제 54기 2분기	제 53기	제 52기

금액	비중	금액	비중	금액	비중

수산사업부문	자산	441,840	11.08%	395,444	10.04%	372,389	9.51%

부채	177,431	10.81%	200,759	11.21%	170,534	8.99%

유통사업부문	자산	1,161,975	29.14%	999,886	25.39%	961,517	24.56%

부채	339,305	20.67%	286,814	16.02%	381,464	20.12%

물류사업부문	자산	1,472,933	36.94%	1,283,412	32.59%	1,438,537	36.74%

부채	482,762	29.41%	509,355	28.45%	622,231	32.82%

기타사업부문	자산	911,093	22.85%	1,258,846	31.97%	1,143,138	29.19%

부채	641,805	39.10%	793,197	44.31%	721,863	38.07%

사업부문합계	자산	3,987,842	100.00%	3,937,588	100.00%	3,915,581	100.00%

부채	1,641,303	100.00%	1,790,125	100.00%	1,896,092	100.00%

연결조정	자산	(846,262)	-	(885,684)	-	(809,555)	-

부채	(139,168)	-	(225,106)	-	(85,208)	-

연결조정 후합계	자산	3,141,580	-	3,051,904	-	3,106,026	-

부채	1,502,135	-	1,565,019	-	1,810,884	-

* 각 사업부문 금액은 연결조정 전 금액입니다.