동원산업 분기보고서 (2021.09)
1. 사업의 개요

가. 사업부문의 구분

당사와 종속회사는 원양어업, 수산물 가공 및 판매업, 물류업 등을 영위하고 있습니다. 당사 및 종속회사의 사업부문 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

사업부문	해당법인	비고

수산사업부문	동원산업(주), Sealand Trading Service Corporation,COMPAGNIE AFRICAINE DE PECHE AU SENEGAL,TUDO Fisheries Co., Pty., Ltd	참치 등 수산물 어획 및 판매 등

유통사업부문	동원산업(주), StarKist Co., StarKist Samoa CO., Marine Trading Pacific, Inc, Galapesca S.A, Societe de Conserverie en Afrique S.A, Bounty Seafood Limited	참치 등 수산물 가공 및 판매 등

물류사업부문	동원산업(주), 동원로엑스냉장(주), 동원로엑스(주), 동원로엑스인천(주), 동원부산컨테이너터미널(주),Dongbu Express India Logistic Private Limited,Dongwon Loex U.S.A Inc, 상해동부 국제화운대리 유한공사, (주)동원티엘에스, 비아이디씨(주),(주)동화, 동원로엑스냉장투(주)	제 3자 물류사업 등

기타사업부문	동원산업(주), 어석합자회사, 케이스마트양식(주)	임대사업, 태양광 사업, 농업 등

* 동원산업 등 23개사는 수산,유통,물류,기타 사업부문을 영위하고 있습니다.

나. 사업부문별 현황

(1) 수산사업부문 (산업의 특성 등) 최근 연안국들의 어족자원 자국화가 더욱 강화되고, 국제수산기구의 자원 보존 정책강화 및 규제로 인하여 어로환경은 점차 어려워지고 있습니다. 하지만 원양산업계는 연안국 등과의 적극적인 입어 교섭으로 어장을 확보해 나가고 있습니다. 원양산업은 세계 식량사업의 원료를 생산하는데 있어 중추적인 역할을 하는 중요한 산업으로서 어장 확보만 원활히 이루어지면 지속 성장이 가능한 산업입니다. 또한 안전한 건강식품인 수산물 소비량은 계속 증가되는 추세에 있어 원양산업의 중요성은 날로 더해가고 있습니다. 국내 원양어업 기술은 지속적인 발전을 거듭하여 세계 최고 수준에 이르고 있습니다. 최신 선박의 신규 투입과 첨단 어군탐지 장비 도입, 선단 운영 능력의 발전, 위성을 통한 기상/수온/플랑크톤 등에 관한 과학적 정보데이터의 활용능력 향상은 선박의 조업능력을 향상시켜 생산성을 크게 증대시키고 있습니다. 또한 PS(Purse seiner Special) 및 ST(Super Tuna) 생산용 신조선의 투입 등으로 새로운 부가가치를 창출해 나가고 있습니다. 당사는 ESG 경영 강화의 일환으로 지속가능한 조업방식을 활용하여 해양자원을 보전하기 위한 노력을 꾸준히 실천하여 오고 있으며, 2019년 10월에는 세계적으로 권위있는 MSC(Marine Stewardship Council)에서 Fishery 인증을 국내 최초로 획득하였습니다. 또한 MSC 인증 범위 외의 조업방식에 있어서도 FIPs(Fishery Improvement Projects, 어업개선프로젝트) 등을 진행하는 등 글로벌 수산기업으로서 지속가능한 수산업을 선도하고 있습니다. (국내외 시장여건 등) 원양산업은 국내 경기변동 보다는 미국, 일본, 유럽 등 선진국 경기 추세의 영향을 많이 받습니다. 원양산업의 경기는 크게 생산량, 환율, 선진국들의 소비경기 변동에 의해 좌우 되는데 선진국들의 소비는 건강선호 추세에 따라 지속적으로 증가하고 있으며, 어획량에 따른 가격과 원가율 변동이 수익성에 영향을 주고 있습니다. 원양산업은 무엇보다 조업능력과 효율적 운항능력에 따라 좌우되고 있습니다. 최근 중서부 태평양수산위원회(WCPFC)와 연안국들은 참치의 어족자원 보호라는 명목 하에 조업일수에 대한 규제를 강화하고 있습니다. 이는 참치 선망선의 어획증가에 따른 가격 하락을 방지하고자 하는 측면도 있습니다. 해당 규제가 기존에 사업을 영위하던 나라와 업체들 위주로 조정 및 진행이 되고 있어 신규 사업진출에 다소 어려움이 있는 것도 사실입니다. 그래서 선망선 조업에 있어 성능이 우수한 선박의 확보를 통해 경쟁우위를 점할 수 있습니다. 어획물 시장의 특성은 세계적인 완전경쟁 시장의 형태로 수요와 공급에 의해 시장가격이 형성되며, 대금결제는 L/C, T/T의 형태로 이루어집니다. 원어의 품질은 어종, 크기, 그리고 유통과정에서의 신선도 등에 따라 결정되며, 당사는 과거에 도입한 선박들의 냉동처리 능력 보강과 어획물 처리 기술을 강화한 신조선 도입으로 어획물의 고부가가치화를 지속 추진하고 있습니다.

(영업의 개황 등 ) 당사는 작성기준일 현재 참치 선망선 11척, 참치 연승선 12척, 지원선 1척, 트롤선 1척, 운반선 2척 총 27척의 국적선과 합작선망선 1척, 해외 자회사 선망선 8척, 해외 자회사 운반선 2척, 해외 자회사 채낚이선 1척을 포함하여 총 39척을 운영하고 있습니다. 참치선망선은 원양어선 중에서는 가장 성력화된 선박으 로서 초대형 어망을 사용하여 통조림용 참치를 어 획합니다. 당사 보유 선망선은 어군탐지용 헬기를 탑재하고 있으며, 인공위성을 통해 육상과 교신할 수 있는 통신장비(Inm arsat) 및 소나(Sonar: 칼라어군 탐지기) 등 첨단설비를 갖추고 있습니다. 그리고 총 9척 의 PS/ST 생산용 선망선 과 3척의 PS 생산용 참치선망선 에 서 횟감용 참치를 생산함으로써 부가가치 증대에 기여하고 있습니다. 현재 20척의 국내 최대 선망선단을 운영하고 있는 당사는 주 조업지역이 중서부 태평양으로 서 연간 약 20만톤 내외의 참치를 어획하고 있습니다. 또한, 인도양 및 대서양으로 조업지역을 다변화 하여 변화하는 조업환경에 적극적으로 대응하고 있습니다. 참치선망선에서 어획된 참치는 국내 및 해외 시장에 판매되어 주로 통조림용으로 가공되고 있으며, 이외에 기타 식품의 원료로도 공급되고 있습니다. PS(Purse seiner Special) 및 ST(Super Tuna)는 통조림용으로 가공되던 참치를 횟감용으로 처리하는 기술을 적용하여 고부가가치 횟감으로 판매되고 있으며, 최근 지속가능어업 인증인MSC(Marine Stewardship Council) 인증을 획득한 참치 공급으로, 점차 샹향되어 가는 소비자 기준에 선제적으로 대응하고 있습니다. 참치연승선은 주로 남태평양, 인도양 등에서 횟감용 참치를 어획합니다. 낚시(주낙)를 사용하여 어획하는 횟감용 참치는 크게 블루핀, 빅아이, 옐로핀 등으로 구분되며 횟감용 참치로서의 등급을 유지하기 위해 그 품질은 영하 50℃ 이하로 엄격하게 관리됩니다. 참치연승선의 연간 생산량은 약 5,000~6,000톤 정도입니다. 트롤선은 그물을 바닥 밑으로 내려 수평방향으로 끌며 중층어족을 주 타겟으로 삼고, 남빙양에서 크릴을 어획합니다. 청정해역인 남빙양에는 오메가3와 불포화 지방산 및 기타 영양분의 함유량이 높아 인간의 미 래 식량자원으로 평가 받고 있는 크릴이 대량으로 서식하고 있습니다. 당사는 현재까지 주로 낚시와 양어장의 사료용으로 판매를 하고 있으나, 최근에는 크릴의 제품화와 다양한 유통경로 개척을 위한 지속적인 노력으로 2019년 크릴오일 제품인 '동원 크릴리오'를 출시하였습니다. 트롤선의 연간 생산 량은 약 27,000톤 정도 이며, 어획량 증대를 위한 신규어장 개척에 앞장서고 있습니다. 더욱 치열해지고 있는 글로벌 수산자원 확보를 위해 지속적인 노력을 펼쳐 나가고 있습니다.

(2) 유통사업부문 (산업의 특성 등) 당사는 부산광역시 감천항 수산물 유통단지에 첨단 위생관리 System을 도입하여 참치류에 대한 연구, 개발, 생산판매 및 부가 서비스 분야에서 ISO9001 및14001을 획득하였으며, HACCP 및EU에 등록된 참치가공공장을 갖추고 21세기 식생활 문화를 선도하는 선진기업으로 도약하고 있습니다. 동원산업 부산공장은 총 규모 2,500평의 가공공장으로서 하루 최대 30톤을 생산하는 입체적 4개Line으로 구성된 첨단 가공설비와 초저온 냉동고를 완비하고 고품질의 제품만을 위생적으로 생산하여 국내의 전문점 및 백화점뿐만 아니라 아시아, 미국 및 유럽시장에 수출을 확대해 나가고 있습니다. 최근에는 국내 최초로 MSC(Marine Stewardship Council) 인증 참치를 프랑스로 수출하여, 지속가능하고 안전한 수산물을 세계에 선보이고 있습니다. 또한, 부산공장 내에 연어공정라인의 설비확충으로, 전세계적으로 급성장중인 연어시장에 발맞추어 양질의 제품을 소비자에게 선보이고 있습니다. 당사의 연어는 고품질 원어만을 엄격하게 선별하여 장시간 저온숙성과 훈연과정을 거쳐 생산됩니다. 최첨단 자동화 설비 및 최대규모를 자랑하는 냉장, 냉동 가공설비를 갖추고 철저한 품질관리로 가공, 생산하여 글로벌 소싱 및 국내외 유통망을 갖추고 있습니다. 기존 참치유통과 더불어 연어 및 기타수산물 유통업을 활성화하여, 종합수산물 유통회사로 발돋움 하고 있습니다. 또한, 가정용 간편식(RTE) 시장에도 진출하여 제품의 다변화에도 힘쓰고 있습니다. 이를 바탕으로 기존 시장 MS 확대와 유럽 등 신규시장 개척을 진행 하고 있습니다. StarKist Co.는 자체 브랜드 상품과 PL상품을 제조하고 유통시키고 있습니다. 인수 후 계열사인 동원F 통한 가공기술 이전으로 수율 및 가공공정의 개선으로 손익을 개선하였습니다. 여러 남미 국가와 미국 전역에 걸쳐 도·소매 의 고객 기반을 갖고 있으며, 약 220개의 업체에 제품을 공급하 고 있습니다. 현재는 참치 외에도 연어, 치킨 등 제품라인을 확대하고 있으며, 통조림 외에도 파우치 제품을 출시하여 제품 혁신 및 부가가치를 향상시키는 노력을 다하고 있습니다. 최근 미국 시장의 가정식 및 HMR 제품 수요 증가에 따라 간편식 제품을 확대해 나가고 있으며, 온라인 채널 판매도 확대하여 비대면 소비 증진에 선제적으로 대응하고있습니다. 또한, 세네갈의 Societe de Conserverie en Africue S.A는 StarKist 인수 Knowhow를 바탕으로 적극적인 개선을 통한 인프라구축 및 영업망 확충을 도모하고 있습니다.2011년 인수 당시 낮은 생산성과 근로환경이 경영성과 창출에 있어 큰 어려움 이었으나, 동원의 임직원 소통강화 및 일체감 형성을 위한 활동으로 노사관계가 획기적으로 향상되었으며, 생산기술과 품질관리의 수준을 높이기 위하여 동원그룹 및 미국StarKist 전문가가 파견되어 지속적인 교육과 품질 모니터링을 시행하여, 현재는 미국,유럽시장에 품질을 인정받고 있습니다.

(3) 물류사업부문 (산업의 특성 등) 당사의 물류사업은 냉장보관사업과 3자 물류사업, 수배송을 영위하고 있습니다. 이중 냉장보관사업은 국내 냉동수산물의 허브인 감천항 부두에 위치한 감천냉장센터, 수도권에 인접한 이천냉장센터와 성남냉장센터를 운영, 국내 저온물류 최적의 입지에 위치하여 전국 저온물류망을 구축하고 있습니다.

주요 보관품목은 냉동 수산물 및 농, 축산물, 가공식품 보관업을 영위하고 있으며,40년 이상의 운영 노하우 및 전문 인력보유, 국내 최고 수준의 장비를 보유하여, 저온물류의 선도기업으로 자리매김하고 있습니다. 3개센터 보관능력은 10만톤 규모로서 연간 60만톤 이상의 물동량을 처리하며, 국내 최대 초저온(-60℃) 횟감용 참치 보관능력과 자동화 창고 등을 보유하고 있습니다. 국내는 물론 글로벌화된 저온보관 사업의 경쟁에서 지속적인 성장을 위해 설비 및 인프라에 지속적인 투자를 진행하고 있으며, 당사 저온보관센터 및 계열사 저온보관센터와의 연계영업 및 협업을 진행하여, 저온물류 보관사업의 시너지 창출 및 영업망확대를 위해 노력하고 있습니다. 3자 물류사업은 당사의 위탁사로부터 위탁 받아 물류대행을 수행하고 있으며, 보관, 배송, 하역업무로 구성되어 있습니다. 물류사업은 매년 성장을 지속하고 있고, 비용 개선작업을 통하여 지속적인 원가절감을 통해 사업효율 및 수익성 확보를 위해 노력하고 있습니다. BIDC 주식회사는 창고보관업을 영위하고 있으며 , 동원로엑스냉장(주)는 창고보관 및 냉장보관사업을, 동 원 로엑스(주)는 항만하역, 화물운송, 창고보관, 국제물류 등 종합물류사업을 영위하고 있습니다.

(4) 시장점유율 및 시장의 특성 1) 시장점유율

회 사 명	수출실적(천$)	비율(%)

동원산업	200,280	58.80

신라교역	38,304	11.25

사조씨푸드	33,097	9.72

선우실업	18,882	5.54

사조산업	18,440	5.41

정일산업	11,953	3.51

사조오양	6,032	1.77

홍진실업	5,856	1.72

동원수산	4,417	1.30

동양수산	443	0.13

한성기업	40	0.01

기타	2,844	0.84

합 계	340,588	100.00

※ 2021년판, 한국원양어업협회 발간 '원양산업 통계연보 page. 142~143' 참조 ※ 수출실적은 2020년 기준으로 기재하였습니다.

2) 시장의 특성

참치연승선이 어획하는 횟감용 참치는 주로 일본 및 유럽 수출과 국내에 판매하고 있으며 판매가는 국제시세에 의하며, 대금결제는 현금으로 이루어지고 있습니다. 참치선망선에 의해 어획하는 통조림용 참치의 경우 국내 및 태국, 미국, 중남미, 유럽등의 거래처에 국제 시세로 현금 판매하고 있습니다. 또한, 트롤 등의 어획물은 주로 일본 및 국내 고정거래처 에 안정적으로 판매하고 있으며, 전 세계적인 건강선호 추세에 따라 수산물에 대한 수요는 증가할 것으로 파 악하고 있습니다.

3) 조직도(2021년 9월 30일 현재)

다. 사업부문별 요약 재무현황

(1) 당분기와 전기 중 연결실체의 보고부문별 손익 정보는 아래와 같습니다.

(단위:백만원)

사업부문	구분	제 53기 3분기	제 52기	제 51기

금액	비중	금액	비중	금액	비중

수산사업부문	총매출액	341,405	14.79%	467,075	15.21%	485,943	16.76%

내부매출액	(131,470)	58.52%	(88,321)	41.28%	(130,444)	60.12%

순매출액	209,935	10.07%	378,754	13.26%	355,499	13.25%

영업이익	17,961	9.12%	34,987	11.42%	7,893	4.08%

유통사업부문	총매출액	989,774	42.87%	1,427,431	46.48%	1,314,382	45.33%

내부매출액	(45,217)	20.13%	(59,878)	27.99%	(55,729)	25.68%

순매출액	944,557	45.32%	1,367,553	47.86%	1,258,653	46.92%

영업이익	122,773	62.32%	199,103	64.96%	115,800	59.82%

물류사업부문	총매출액	953,678	41.30%	1,150,496	37.46%	1,087,054	37.49%

내부매출액	(37,654)	16.76%	(49,595)	23.18%	(28,696)	13.23%

순매출액	916,023	43.95%	1,100,901	38.53%	1,058,358	39.45%

영업이익	50,604	25.69%	76,603	24.99%	66,105	34.15%

기타사업부문	총매출액	24,166	1.05%	26,270	0.86%	12,187	0.42%

내부매출액	(10,299)	4.58%	(16,147)	7.55%	(2,102)	0.97%

순매출액	13,867	0.67%	10,123	0.35%	10,085	0.38%

영업이익	5,660	2.87%	(4,197)	-1.37%	3,777	1.95%

사업부문합계	총매출액	2,309,022	100.00%	3,071,272	100.00%	2,899,566	100.00%

내부매출액	(224,640)	100.00%	(213,941)	100.00%	(216,971)	100.00%

순매출액	2,084,382	100.00%	2,857,331	100.00%	2,682,595	100.00%

영업이익	196,999	100.00%	306,496	100.00%	193,575	100.00%

(2) 당분기말과 전기말 현재 연결실체의 보고부문별 자산 및 부채는 다음과 같습니다.

(단위:백만원)

사업부문	구분	제 53기 3분기	제 52기	제 51기

금액	비중	금액	비중	금액	비중

수산사업부문	자산	375,766	9.11%	372,389	9.51%	463,327	12.30%

부채	146,037	7.59%	170,534	8.99%	102,598	5.23%

유통사업부문	자산	1,031,452	25.01%	961,517	24.56%	1,016,620	27.00%

부채	340,005	17.66%	381,464	20.12%	481,914	24.54%

물류사업부문	자산	1,491,750	36.18%	1,438,537	36.74%	1,565,032	41.56%

부채	639,243	33.21%	622,231	32.82%	698,304	35.56%

기타사업부문	자산	1,224,560	29.70%	1,143,138	29.19%	720,790	19.14%

부채	799,843	41.55%	721,863	38.07%	680,908	34.67%

사업부문합계	자산	4,123,528	100.00%	3,915,581	100.00%	3,765,769	100.00%

부채	1,925,127	100.00%	1,896,092	100.00%	1,963,724	100.00%

연결조정	자산	(840,890)	-	(809,555)	-	(779,724)	-

부채	(112,853)	-	(85,208)	-	(56,141)	-

연결조정 후합계	자산	3,282,639	-	3,106,026	-	2,986,045	-

부채	1,812,274	-	1,810,884	-	1,907,583	-

* 각 사업부문 금액은 연결조정 전 금액입니다.