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매일홀딩스 사업보고서 (2020.12)
사 업 보 고 서

(제 52 기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2021년 03월 18일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 매일홀딩스 주식회사
대 표 이 사 : 권태훈
본 점 소 재 지 : 서울특별시 종로구 종로1길 50 더케이트윈타워 A동
(전 화) 02-2127-2113
(홈페이지) http://www.maeilholdings.com
작 성 책 임 자 : (직 책) CFO (성 명) 정성훈
(전 화) 02-2127-2113
1. 회사의 개요

당사 연결대상 종속기업은 사업보고서 기준일(2020.12.31) 12개사 입니다.

(단위 : 천원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

매일유업(주)	2017년5월 1일	서울특별시 종로구종로1길 50	낙농품 및 음료 제조판매	752,136,068	K-IFRS 회계기준서 1110호	해당

Beijing Maeil Dairies Co., Ltd북경매일유업유한공사	2018년2월 27일	Unit 9, Floor 23, Building 2 NO 1, Futong East Street, Chaoyang District, Beijing, China	식품도매업경제무역자문기업관리컨설팅	1,410,914	K-IFRS 회계기준서 1110호	미해당

Maeil Australia Pty Ltd.매일호주유한회사	2020년12월 8일	3/71 Winfield Road, Balwyn North VIC 3104 Australia	-	1,673,660	K-IFRS 회계기준서 1110호	미해당

엠즈씨드(주)	2013년 6월 1일	서울특별시 강남구 도산대로 75길 20	커피제조, 식품제조 판매 및 수출입업	76,203,564	K-IFRS 회계기준서 1110호	해당

크리스탈제이드코리아(주)	2005년7월 20일	서울특별시 강남구 도산대로 75길 20	중식 레스토랑	10,676,594	K-IFRS 회계기준서 1110호	미해당

(주)레뱅드매일	2001년12월 3일	경기도 이천시 덕평로 661번길	주류 수입 및 도ㆍ소매 판매	16,760,559	K-IFRS 회계기준서 1110호	미해당

(주)아팔타	2020년4월 23일	서울특별시 성북구동소문로 315, 지하1층	주류 도ㆍ소매 판매	68,104	K-IFRS 회계기준서 1110호	미해당

엠즈푸드시스템(주)	2013년1월 25일	경기도 용인시남사면 통삼로 282-21	식자재 판매업, 창고보관물류대행업	26,074,163	K-IFRS 회계기준서 1110호	미해당

(주)상하낙농개발	2011년 6월 29일	전라북도 고창군 상하면 석남길 27	농산물 판매, 동물용 사료 제조 및 도매, 식용란 수집 및 판매, 축산업(낙농), 체험학습	7,667,720	K-IFRS 회계기준서 1110호	미해당

상하농어촌테마공원(유)	2016년 1월 19일	전라북도 고창군 상하면 상하농원길 11-23	부동산, 테마공원	52,416,523	K-IFRS 회계기준서 1110호	해당

상하농원개발(유)	2016년1월 19일	전라북도 고창군 상하면 상하농원길 11-23	부동산 임대농축산체험학습장 운영	42,666,276	K-IFRS 회계기준서 1110호	해당

상하농원(유)	2016년 1월 19일	전라북도 고창군 상하면 상하농원길 11-23	농산물 판매	15,151,294	K-IFRS 회계기준서 1110호	미해당

연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규 연결	(주)아팔타매일호주유한공사	(주)레뱅드매일 자회사 설립매일유업(주) 자회사 설립

연결 제외	Maeil Dairies (H.K.) Co., Limited	JV 계약 종료에 따른 철수

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

코스닥 상장	1999년 05월 14일	-	-
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 02월 01일	신주인수권행사	보통주	29,768	500	33,593	제33회차

2017년 04월 03일	신주인수권행사	보통주	29,768	500	33,593	제33회차

2017년 05월 01일	-	보통주	7,184,968	500	-	-

2017년 06월 05일	신주인수권행사	보통주	42,256	500	33,593	제33회차

2017년 06월 08일	신주인수권행사	보통주	14,085	500	33,593	제33회차

2017년 10월 12일	현물출자	보통주	7,208,787	500	20,106	-

* 2017년 5월 1일 인적분할로 인해 7,184,968주는 감소하였습니다.
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	40,000,000	-	40,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	13,718,304	-	13,718,304	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	13,718,304	-	13,718,304	-

Ⅴ. 자기주식수	1,000,181	-	1,000,181	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	12,718,123	-	12,718,123	-

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

-	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	52,356	286,187	-	-	338,543	19년 8/13일 신탁계약 체결에 따라 자기주식 취득

-	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	658,159	-	-	-	658,159	-

-	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	710,515	286,187	-	-	996,702	-

-	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	3,479	-	-	-	3,479	분할로 인한 단수주 취득

-	-	-	-	-	-	-

총 계(a+b+c)	보통주	713,994	286,187	-	-	1,000,181	-

-	-	-	-	-	-	-

* 2020년 12월 31일 기준일 이후 2021년 2월 26일 이사회 결의에 따른 자사주 상여금을 지급함에 따라 사업보고서 제출 시점의 자기주식은 992,126주 입니다.자세한 사항은 2021년 3월 3일 공시 내용을 참고하시기 바랍니다.
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	13,718,304	-

-	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	1,000,181	자기주식

-	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

-	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

-	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

-	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	12,718,123	-

-	-	-
6. 배당에 관한 사항 등

가. 배당정책 당사는 제품 및 사업 경쟁력 강화와 함께 주주환원을 통하여 주주가치를 제고할 수 있도록 지속적으로 노력하고 있으며, 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사이익의 일정 부분을 주주에게 환원하는 주요 수단으로 배당 등을 실시하고 있습니다. 현금배당등의 규모는 지속성장을 위한 투자와 경영활동, 잉여현금흐름(Free Cash Flow) 및 과거 배당수준 등을 종합적으로 반영하여 전략적으로 결정하고 있습니다.

나. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제52기	제51기	제50기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	1,970	22,577	25,410

(별도)당기순이익(백만원)	-11,985	6,699	3,521

(연결)주당순이익(원)	154	1,728	1,930

현금배당금총액(백만원)	1,781	1,821	1,572

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	90.41	8.07	6.19

현금배당수익률(%)	보통주	1.67	1.29	1.13

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	기말배당금	140	140	120

중간, 분기배당금	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 상기의 당기(제52기) 현금배당금은 정기주주총회 승인 전 금액으로, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을반영할 예정입니다. ※ (연결)당기순이익 및 (연결)현금배당성향은 지배기업 소유주지분 당기순이익입니다.

과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

0	23	1.36	1.08

※ 제52기 사업연도(2020년분) 결산배당을 포함하고 있습니다. 제52기 결산배당은 정기주주총회 승인 전으로, 향후 정기주주총회에서 부결되거나 수정이 발생한 경우 정정보고서를 통해 그 내용 및 사유 등을 반영할 예정입니다.※ 결산배당은 1998년(제30기)부터 연속 배당 중입니다.※ 최근 3년간 평균 배당수익률은 제50기 ~ 제52기의 배당수익률을 단순평균법으로 계산하여 산출하였습니다.※ 최근 5년간 평균 배당수익률은 제48기 ~ 제52기의 배당수익률을 단순평균법으로 계산하여 산출하였습니다.
7. 정관에 관한 사항

2021년 3월 26일에 개최되는 제52기 정기주주총회에 정관 일부 변경 안건이 포함되어 있습니다. 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2020년 3월 27일 입니다.제52기 정기주주총회 시 정관 일부 변경에 관한 주요 사항은 아래와 같으며 자세한 내용은 2021년 3월 11일에 공시한 주주총회 소집공고를 참고하시기 바랍니다.내용>

1) 주식 등의 전자등록에 관한 규정 정비 2) 이익배당기준일 정비 및 동등배당의 근거명시 3) 전자투표를 도입한 경우 감사위원 선임 시 주주총회 결의요건 완화

4) 감사위원회 위원 분리 선출제 도입 5) 정기주주총회 개최 시기의 유연성 확보를 위한 주주명부의 폐쇄 및 기준일 관련 조문 정비 6) 인사 직제 개편 사항 반영

7) 부칙: 시행일 및 감사위원의 선임 및 해임에 관한 경과규정 추가

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 26일	제52기 정기주주총회	- 20.12.29 개정된 상법 시행령 개정내용 반영에 따른 표준정관 개정	- 상법 개정

2020년 03월 27일	제51기 정기주주총회	- 상근감사 삭제, 감사위원회로 명칭 변경	- 상근감사에서 감사위원회 체제 전환 관련 정관 반영
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 분할전 회사(구 매일유업 주식회사)는 지주회사 체제 전환을 위해 2017년 5월 1일 자회사 지분의 관리 및 투자를 목적으로 하는 투자사업부문 (매일홀딩스 주식회사)과 기존의 유가공 제조 및 판매를 담당하는 유가공사업부문 (매일유업 주식회사)으로 인적 분할하였습니다. 우리 회사(존속회사)는 공시보고서 작성일 현재 지주회사 사업만을 영위하고 있습니다.

가. 영업부문 정보 매일홀딩스 주식회사와 그 종속회사의 본 보고서 내의 주요 사업부문은 다음과 같습니다.

회사명	구분	영위사업

매일홀딩스 (주)	지주회사	지주사업

매일유업 (주)	연결대상 종속회사	유가공사업

엠즈씨드(주)	연결대상 종속회사	음료점 및 음식점업

크리스탈제이드코리아(주)	연결대상 종속회사

(주)레뱅드매일	연결대상 종속회사	유통 및 서비스업

엠즈푸드시스템(주)	연결대상 종속회사

(주)상하낙 농개발	연결대상 종속회사

상하농어촌테마공원 (유)	연결대상 종속회사

나. 사업부문별 현황 1. 지주사업 부문- 매일홀딩스(주) [산업의 특성]

지주회사란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사 지배를 목적으로 설립된 회사로서 "독점규제 및 공정거래에 관한 법률(공정거래법)"에서는 자산총액이 1,000억원 이상으로서 지배 목적으로 보유한 다른 회사(자회사)의 지분합계가 당해 회사 자산 총액의 50% 이상인 회사를 지주회사로 규정하고 있습니다. 여기서 다른 회사를 지배하는 회사를 지주회사(Holding Company) 또는 모회사라 하고 지배를 받는 회사를 사업회사(Operation Company) 또는 자회사라 합니다. 우리나라에서는 경제력 집중 및산업의 독점화를 방지하기 위하여 지주회사 제도를 법률로 금지하여 왔으나 IMF금융위기 이후 구조조정을 원활하게 하기 위하여 공정거래법상 엄격한 요건을 충족할 경우에 한하여 지주회사 설립 및 전환을 허용하고 있습니다.지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가 받음으로써 주주의 가치를 높이고 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.

[지주회사제도의 장점]

장 점	내 용

기업구조조정 원활화	- 자회사별 사업부문 분리로 전사 경영전략에 따라 매각ㆍ인수 등이 수월해짐- 부실 계열사 매각이 용이하여 기업집단 전체로 위기가 전이되는 것을 방지

신사업 위험 축소를 통한 투자 활성화	- 다양한 계열사의 사업 노하우를 축적하여 신규사업에 대한 지주회사의 체계적인 관리를 통해 리스크를 축소

의사결정 및 업무배분 효율성 증대	- 전사 경영전략 수립 및 자회사별 경영에 대해 지주회사가 집중적ㆍ종합적으로 의사결정을 수행함으로써 효율적 역할 분담과 신속한 경영의사결정이 가능해짐

소유구조 단순화	- 지주회사-자회사-손자회사로 이어지는 수직적 출자구조로 인해 기업집단 내 지배구조가 단순해지며 책임 소재가 명확해짐

[국내외 시장여건 산업의 현황]

공정거래위원회에 따르면 국내 지주회사는 2020년말 기준 총 167개사로서 지주회사의 수는 매년 증가 추세를 보이다가 2018년부터 감소하였습니다. 연도별 지주회사 수 및 평균 자회사 수는 아래와 같습니다.

[연도별 공정거래법상 지주회사 추이]

구분	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020

지주회사 수	79	96	105	115	127	132	140	162	193	173	173	167

증가율	+32%	+22%	+9%	+10%	+10%	+4%	+6%	+16%	+19%	-10%	0%	-3%

평균 자회사 수	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	6

(출처 : 공정거래위원회 기업집단포털)

2. 유가공사업 부문- 매일유업(주)

당사는 낙농품 및 음료 제조판매수출입 등을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 가. 영업부문 정보 회사의 영업부문은 생산하는 제품의 형태에 따라 유가공부문, 기타부문으로 분류하였습니다.(1) 당기와 전기 중 영업부문의 부문별 정보는 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)