동부건설 사업보고서 (2015.12)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황 가. 공시사항의 진행ㆍ변경상황

공시일자	제목	공시내용	공시사항의 진행상황 등

2009.10.21	기타 주요경영사항(자율공시)	(1) 이문3재정비촉진구역 주택재개발정비사업 시공사 선정(2) 주요내용- 사업명 : 이문3재정비촉진구역 주택재개발정비사업- 위 치 : 서울시 동대문구 이문동 149-8번지 일대	- 2011.07 촉진계획 변경고시(용적율 475%, 최고 47층)- 현재 건축심의(문화재 심의, 교평)진행중

2009.12.29	기타 주요경영사항(자율공시)	(1) 주안7구역 주택재건축 정비사업 시공사 선정(2) 주요내용- 사업명 : 주안7구역 주택재건축 정비사업- 위 치 : 인천광역시 남구 주안5동 19-2번지 일원	- 2011.08 사업시행인가 완료- 2011.12 조합원 분양신청 완료- 2012.10 구역지정 변경(용적률 상향)- 2014.08 사업시행계획변경 주민공람 완료

2014.08.22	거래처와의 거래중단	- 입찰참가자격을 일정기간(2014.08.29~2016.08.28)동안 제한	- 관급공사 입찰참가자격제한처분 효력정지 결정- 입찰참가자격제한처분 취소소송 진행 중- 2015.08.15 사면으로 입찰참가자격제한처분 해제

2014.09.15	조회공시 요구(풍문 또는 보도)에 대한 답변(미확정)	(1) 조회공시요구내용 : 동부엔지니어링 지분 매각 추진 보도(2) 답변 : 당사는 동부엔지니어링㈜ 지분 매각에 대하여 검토 중에 있으나, 구체적으로 확정된 사항은 없습니다.	- 2014.10.15 재답변(미확정) - 2015.04.15 재답변(미확정)- 2015.10.08 재답변(미확정)

2014.10.29	거래처와의 거래중단	- 입찰참가자격을 일정기간(2014.11.06~2015.05.05)동안 제한	- 관급공사 입찰참가자격제한처분 효력정지 결정- 입찰참가자격제한처분 취소소송 진행 중- 2015.08.15 사면으로 입찰참가자격제한처분 해제

2014.11.06	거래처와의 거래중단	- 입찰참가자격을 일정기간(2014.11.17~2015.05.16)동안 제한	- 관급공사 입찰참가자격제한처분 효력정지 결정- 입찰참가자격제한처분 취소소송 진행 중- 2,015.08.15 사면으로 입찰참가자격제한처분 해제

나. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

임시주주총회(2015.09.11)	제1호 : 이사 선임의 건제2호 : 대표이사 선임의 건제3호 : 이사 보수한도액 결정의 건	- 승인 : 사내이사(이순병, 김경진, 박철), 사외이사(나종영)- 승인 : 대표이사(이순병)- 승인 : 한도 5억원	-

제45기정기주주총회(2014.03.28)	제1호 : 제45기 재무제표 승인의 건제2호 : 정관변경의 건제3호 : 신주 액면미달발행 승인의 건제4호 : 이사 선임의 건제5호 : 감사위원회 위원 선임의 건제6호 : 이사 보수한도액 결정의 건	- 승인- 승인 : 회사가 발행할 주식의 총수 증가, 일반공모 발행한도 상향조정- 승인 : 최저발행가액 2,320원- 승인 : 사내이사(이순병, 하진태), 사외이사(권두환, 김기주, 김의준)- 승인 : 감사위원(권두환, 김기주, 김의준)- 승인 : 한도 21억원	-

제44기정기주주총회(2013.03.22)	제1호 : 제44기 재무제표 승인의 건제2호 : 정관 변경의 건제3호 : 이사 선임의 건제4호 : 감사위원회 위원 선임의 건제5호 : 이사 보수한도액 결정의 건	- 승인- 승인 : 사업목적 추가 및 일부 규정 미비사항 보완- 승인 : 사내이사(이순병, 하진태), 사외이사(박 준, 권두환, 김기주)- 승인 : 감사위원(박 준, 권두환, 김기주)- 승인 : 한도 21억원	-

2. 우발채무 등 가. 중요한 소송사건

(단위 : 백만원)

사건명	원고/피고	진행상황	소송가액

사건>

공사대금	㈜킨텍스	1심 계류중	27,558

분당금청구	㈜한라	1심 계류중	6,311

손해배상(기)	강원도개발공사	1심 계류중	3,579

공사대금청구	대한민국	1심 계류중	3,121

기타	보경 외 22건	1심 내지 상고심 계류중	10,831

합계	51,400

사건>

설계보상비 반환	한국수자원공사	1심 계류중	24,440

손해배상(기)	군인공제회	항소심 계류중	19,191

손해배상	한국철도시설공단	1심 계류중	11,258

하자보수보증금 등	진접센트레빌1단지입주자대표회의	1심 계류중	3,684

손해배상(기)	에어넷트시스템	1심 계류중	4,405

하자보수보증금 등	이편한세상센트레빌 입주자대표회의	항소심 계류중	4,938

기타	한국철도시설공단 외 33건	1심 내지 항소심 계류중	30,447

합계	98,363

회사는 당기말 현재 상기 소송에 대하여 1심 이상 패소 판결되거나 패소가능성이 높은 금액 26,152백만원을 금융보증부채 및 회생채무로 계상하였으며, 기타손실충당부채 271백만원을 계상하였습니다.상기 소송 외 회생채무 조사확정재판과 관련하여 70건(소송가액 1,233,677백만원), 부인권 4건, 가압류 3건의 소송이 진행 중에 있습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 보고기간 종료일 현재 연결기업의 차입금, 공사계약보증 등과 관련하여 어음 및 수표 19매가 관련 금융기관 등에 견질로 제공되어 있습니다.

(기준일 : 2015.12.31) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	2	-	백지 2매

금융기관(은행제외)	5	-	백지 5매

법 인	12	-	백지 12매

기타(개인)	0	-	-

합계	19	-	-

다. 채무보증(인수약정) 및 그 밖의 우발채무 등

[채무보증 등 제공 내역]

(단위: 백만원)

채무보증 등을 제공받는자	채무보증 등 내용	기초	증감	기말	비고 (증감내용)

(2015.01.01)	(2015.12.31)

금액	건수	금액	건수	금액	건수

시행사	주택PF사업보증	202,763	2	-202,763	-2	0	0	PF대출상환

수분양자	집단대출보증	1,818	2	-1,818	-2	0	0	-

정비사업조합	사업비대출보증	43,750	1	-43,750	-1	0	0	-

유동화회사	담보대출보증	43,718	2	-43,718	-2	0	0	-

SOC사업	자금보충약정	67,159	8	34,050	0	101,209	8	-

투자회사	지급보증 등	99,908	3	-15,549	-1	84,359	2	-

유동화회사	지급보증	83,811	4	-51,811	0	32,000	4	-

기타	시공연대보증	2,258,528	21	-360,528	-5	1,898,000	16	-

합계(연결기준)	2,801,455	43	-685,887	-13	2,115,568	30	-

- 주요 채무보증 등 제공 상세 내역 -

(단위: 백만원)

보증제공회사	채무보증 등 내용	채무자	회사와의 관계	채권자	채무금액	보증금액	보증기간	보증조건

동부건설	지급보증	동부 철구㈜	계열회사	전문건설공제조합	877	20,600	2013.10 ~ 2016.10	지급보증

납세보증	동부하이텍㈜	계열회사	국세청	63,759	63,759	2013.05 ~ 납세시까지	지급보증

유동화	행복제일차(유)	종속회사	산업은행	30,194	30,194	2013.04 ~ 2016.04	지급보증

( 1) 당기말 현재 연결기업이 건설공사와 관련하여 두산건설㈜ 등 타인을 위하여 공사이행을 보증한 금액은 1,898,061백만원입니다.

(2) 연결실체간 채무보증 현황- 당기말 현재 연결실체간 제공한 채무보증은 없습니다.

(3) 연결실체의 담보제공 현황 - 당기말 현재 연결기업의 채무와 관련된 담보제공 자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

관련채무 또는 보증	담보제공자산

채권자 등	종류	금액	과목	구 분	설정금액	장부가액

건설공제조합	일반대출	22,500	증권	건공출자증권 21,620좌	30,471	30,471

광주은행	회생채권 대여채무	2,688	당좌자산	동부월드 미수금채권	7,200	6,333

동부생명보험	회생채권 특수관계인채무	176	토지	알펜시아	1,900	1,173

회생담보권 특수관계인 임대보증금채무	644	유형자산	바지선(F/D)	22,620	13,538

합 계	26,008	62,191	51,515

- 당기말 현재 타인을 위해 제공한 담보 및 보증의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

담보 제공자산	관련 채무내역

담보제공처	담보제공자산	내역	담보제공주식수	담보설정금액	관련채무	채권자

신분당선㈜	매도가능금융자산	신분당선전철주식	2,061,000	10,467	프로젝트 파이낸싱	한국산업은행 외

푸른김포㈜	매도가능금융자산	푸른김포주식	112,895	546	프로젝트 파이낸싱	기업은행 외

청정원주㈜	매도가능금융자산	청정원주주식	106,680	533	프로젝트 파이낸싱	국민은행 외

강남순환도로㈜	매도가능금융자산	강남순환도로주식	205,200	1,026	프로젝트 파이낸싱	한국산업은행 외

제이서해안고속도로㈜	매도가능금융자산	제이서해안고속도로주식	792,400	3,962	프로젝트 파이낸싱	기업은행 외

용마터널㈜	매도가능금융자산	용마터널주식	336,000	1,680	프로젝트 파이낸싱	국민은행 외

안동아트센터운영㈜	매도가능금융자산	안동아트센터운영주식	148,710	805	프로젝트 파이낸싱	현대해상화재보험 외

포천한마음병영㈜	매도가능금융자산	포천한마음병영주식	64,611	323	프로젝트 파이낸싱	한국정책금융공사 외

제이영동고속도로㈜	매도가능금융자산	제이영동고속도로주식	498,719	2,494	프로젝트 파이낸싱	신한은행 외

행복미래학교㈜	매도가능금융자산	행복미래학교주식	9,656	48	프로젝트 파이낸싱	교보생명보험 외

합 계	4,335,871	21,884

이외에 재건축/재개발 사업 등과 관련하여 분양자들에 대한 중도금 대출에 대하여 연대보증의무(금액 29억원)를 부담하고 있습니다. (4) 연결실체간 담보제공 현황 - 당기말 현재 연결실체간 제공한 담보의 내용은 없습니다. (5) 약정사항- 당기말 현재 연결기업의 주요 금융거래 약정사항의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

금융기관	당좌차월한도	일반차입한도	사모사채	어음차입

건설공제조합	-	22,500	-	-

엔지니어링공제조합	-	2,595	-	-

우리은행	3,000	-	-	-

하나은행	-	2,500	-	-

합 계	3,000	27,595	-	-

(6) 재무투자자에 대한 주식매수청구권의 발행연결기업은 제2서해안고속도로 사업과 관련하여 일정 요건에 해당되고 재무투자자가 권리를 행사하는 경우 재무투자자의 출자주식을 일정금액(총 출자금액 중 시공사 지분해당액으로 약 103억원 상당)으로 재매입하는 약정이 체결되어 있습니다. 또한, 신분당선 사업과 관련하여 해당 공사도급계약이 해지되는 경우 재무출자자의 출자주식을액면가액에 연복리 7.9%을 가산한 금액(당기말 현재 재무투자자 출자총액 621억원 중 시공사 지분해당액 44억원)으로 재매입하는 약정이 체결되어 있습니다. ( 7) 기타 재무적 영향이 없는 옵션계약 현황

사업명	SPC 법인	시공사	당사 출자지분	재무적투자자(FI)	FI에 부여한 옵션	옵션 조건 및 내용

FI 명	출자지분	출자금 (억원)	종류	시작일 (약정체결일)	만료일 (운영완료일)

신분당선(강남~정자)	신분당선㈜	동부건설 외	5.00%	KIFⅡ	16.39%	338	풋백옵션	2005-12-22	2041-12-31	아래 조건 해당시 액면가x연 7.9%(복리)로 FI가 보유주식 매수청구 가능- 공사도급계약 해지시(시공사 귀책)- 관리운영계약 해지시(운영사 귀책)- 실시협약 해지시(시공사 또는 운영사귀책)

산업은행	10.28%	212

농협	3.43%	71

계	30.10%	621

강남순환도로	강남순환도로㈜	동부건설 외	0.57%	KIFⅡ	76.50%	1,346	콜옵션	2008-09-18	2016-05-20(운영개시일)	운영개시일 이후 FI에게 액면가로 주식양도- 계약금 : 운영개시일에 3,000원/주- 잔 금 : 매매완결시에 2,000원/주※조건 없음

산업은행	13.50%	237

계	90.00%	1,583

3. 제재현황 등 그 밖의 사항 가. 제재현황

일 자	처벌 또는 조치대상자	처벌 또는 조치기관	내 용	사 유	근거법령	회사의 이행현황

2014.04.21	동부건설 ㈜	공정거래위원회	과징금(2,475 백만원) 및 시정명령	경인운하사업 및 동북계통 도수터널 시설공사 입찰담합	독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조	-

2014.07.29	동부건설 ㈜	공정거래위원회	과징금(2,359 백만원) 및 시정명령	김포 및 남양주 크린센터 시설공사 입찰담합	독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조	- 과징금 납부완료

2014.08.21	동부건설㈜	한국수자원공사	입찰참가자격제한(24 개월)	경인운하사업 시설공사 입찰담합	국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제76조	- 2015.08.15 사면으로 입찰참가자격제한처분 해제

2014.09.16	동부건설 ㈜	공정거래위원회	과징금(4,823 백만원) 및 시정명령	호남고속철도공사 대안 입찰담합	독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조	- 과징금 일부 분할납부- 과징금 납부명령 취소소송 진행 중

2014.09.18	동부건설 ㈜	공정거래위원회	과징금(17,209 백만원) 및 시정명령	호남고속철도공사 최저가 입찰담합	독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조	- 과징금 납부명령 취소소송 진행 중

2014.10.29	동부건설㈜	한국토지주택공사	입찰참가자격제한(6 개월)	김포한강신도시, 남양주별내 크린센터 시설공사 입찰담합	국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제76조	- 2015.08.15 사면으로 입찰참가자격제한처분 해제

2014.11.06	동부건설㈜	광주광역시	입찰참가자격제한(6 개월)	광주광역시 동북계통 도수터널 건설공사 입찰담합	지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제92조	- 2015.08.15 사면으로 입찰참가자격제한처분 해제

2015.01.28	동부건설 ㈜	공정거래위원회	시정명령	청주하수처리장 여과시설 설치 및 소각로 증설공사 입찰담합	독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조	-

2015.02.09	동부건설 ㈜	공정거래위원회	과징금(347 백만원) 및 시정명령	충주기업도시 폐수종말처리시설 설치사업 입찰담합	독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조	- 과징금 납부명령 취소소송 진행 중

2015.02.10	동부건설 ㈜	공정거래위원회	과징금(804 백만원) 및 시정명령	목포시 환경에너지센터 건립사업 시설공사 입찰담합	독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조	- 과징금 납부명령 취소소송 진행 중

나. 보고기 간 종료일 이후 발생한 주요사항

(1) 신주 발행

당사는 법원으로부터 2015년 7월 3일 인가받은 회생계획에 따라 회생계획 인가시 채권금액 미확정 채권자 중 2015년 4분기에 채권금액이 확정된 채권자를 대상으로 신주(13,638 주)를 발행하였습니다. 주식수 13,638 주는 출자전환 주식수 68,195 주에 대하여 회생계획에 따라 주식재병합(액면가 5,000원의 보통주 5주를 액면가 5,000원의 보통주 1주로 재병합)을 적용한 주식수 입니다. 출자전환의 효력발생일은 채무 확정일이 속한 분기의 다음 분기 초일인 2016년 01월 01일이며, 주식재병합에 따른 자본감소의 효력은 출자전환에 의한 신주발행의 효력발생일로부터 9영업일인 2016년 01월 14일 입니다.

(2) 기업매각(M) 주간사 선정 및 매각공고당사는 기업매각을 진행하기 위하여 2016년 02월 11일 매각주간사를 선정하였으며, 2016년 03월 07일 매각공고를 하였습니다.

다. 주식 및 주식연계채권(CB, BW 등) 발행을 통해 조달한 자금의 사용내역 (1) 공모자금의 사용내역

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	신고서상 자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

신주인수권부사채	2013.05.03	50,000	차환자금외 기타	차환자금외 기타	-

유상증자	2014.05.01	35,461	운영자금	운영자금	-

주) 자금사용 세부내역 (단위 : 백만원)

구분	내역	금액	비고

신주인수권부사채(2013.05.03)	차환자금	48,632	-

발행제비용	1,368

유상증자(2014.05.01)	외주 및 자재대금(지급어음) 결제	35,461	-

( 2) 사모자금의 사용내역사모자금의 사용내역

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	납입금액	자금사용 계획	실제 자금사용 현황	차이발생 사유 등

-	-	-	-	-	-

주) 해당사항 없음

라. 녹색기술 인증(1) 관련법령 : 「저탄소 녹색성장 기본법」 제 32조 제2항(2) 인증부처 : 국토교통부(3) 인증내용

인증번호	기술명칭	분류코드	인증일자	유효기간	기술설명서

GT-13-00067	접힘홈이 형성된 띠형 섬유보강재를 적용한 입면 녹화 보강토 옹벽 축조 기술	T100303	2013-04-04	2015-04-03	콘크리트 블록에 체결할 수 있도록 길이방향 중간부에 접힘홈이 형성되어 있고 인발저항력을 향상시키기 위해 후단부에 수동저항부를 형성시킬 수 있는 띠형 복합재료 섬유보강재와 식생블록과 일반형 무식생블록을 적절히 조합하여 시공함으로써 주변 경관과 조화로운 경관을 조성할 수 있는 폐기물 저감 및 입면 녹화 보강토 옹벽 기술

주) 본 기술은 2015년 4월 3일부로 유효기간이 만료됨

마. 기타사항(1) 관리종목 지정 및 제외 관련(유가증권시장상장규정 제47조)당 사가 발행한 보통주, 우선주는 다음과 같이 관리종목으로 지정 및 제외되었습니다.

종목명	지정 및 해제일	지정 및 제외사유	비고

동부건설보통주동부건설1우선주	2015년 01월 02일	회생절차개시신청	-

2015년 02월 24일	보통주 주가수준 미달(액면가 20/100미만 30일 계속)	관리종목 지정사유 추가

2015년 04월 01일	자본잠식(자본금의 50/100이상 잠식)	관리종목 지정사유 추가

2015년 10월 21일	보통주 주가수준 미달 해소	관리종목 지정사유 제외

(2) 상장폐지 관련(유가증권시장상장규정 제48조 및 제153조)당사의 보통주(우선주 포함)는 '보통주 주가수준 미달' 사유로 인해 관리종목으로 지정된 후 90거래일 기간 중 총 61거래일간 주가수준이 액면가액의 100분의 20 미만을 기록함에 따라 상장폐지기준에 해당하여 2015년 05월 22일 15:05 부터 매매거래가 정지되었습니다.(3) 이후 진행사항(유가증권시장상장규정 제25조)관련규정에 따라 당사는 2015년 06월 15일 거래소에 상장폐지에 대해 이의신청을 하였으며, 거래소는 2015년 07월 13일 유가증권시장 상장공시위원회를 개최하여 당사의 이의신청서 등을 심의하였으며 당사 주권에 대하여 상장유지를 최종 결정하였습니다.