동부건설 사업보고서 (2024.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2022.01.03	출자전환	보통주	862,299	5,000	5,000	제3자배정 증자

2022.01.03	출자전환	보통주	148,366	5,000	5,000	제3자배정 증자

2022.01.04	무상감자	보통주	689,841	5,000	-	감자비율 : 80.00%

2022.01.05	무상감자	보통주	38,326	5,000	-	감자비율 : 22.22%

2022.01.05	무상감자	보통주	148,366	5,000	-	감자비율 : 100.00%

2022.04.01	출자전환	보통주	9,484	5,000	5,000	제3자배정 증자

2022.04.01	출자전환	보통주	1,639	5,000	5,000	제3자배정 증자

2022.04.04	무상감자	보통주	7,588	5,000	-	감자비율 : 80.01%

2022.04.05	무상감자	보통주	422	5,000	-	감자비율 : 22.26%

2022.04.05	무상감자	보통주	1,639	5,000	-	감자비율 : 100.00%

2022.07.01	출자전환	보통주	206,700	5,000	5,000	제3자배정 증자

2022.07.01	출자전환	보통주	35,800	5,000	5,000	제3자배정 증자

2022.07.04	무상감자	보통주	165,360	5,000	-	감자비율 : 80.00%

2022.07.05	무상감자	보통주	9,187	5,000	-	감자비율 : 22.22%

2022.07.05	무상감자	보통주	35,800	5,000	-	감자비율 : 100.00%

2022.10.04	출자전환	보통주	2,399	5,000	5,000	제3자배정 증자

2022.10.04	출자전환	보통주	416	5,000	5,000	제3자배정 증자

2022.10.05	무상감자	보통주	1,920	5,000	-	감자비율 : 80.03%

2022.10.06	무상감자	보통주	107	5,000	-	감자비율 : 22.34%

2022.10.06	무상감자	보통주	416	5,000	-	감자비율 : 100.00%

2023.01.02	출자전환	보통주	269	5,000	5,000	제3자배정 증자

2023.01.02	출자전환	보통주	47	5,000	5,000	제3자배정 증자

2023.01.03	무상감자	보통주	216	5,000	-	감자비율 : 80.30%

2023.01.04	무상감자	보통주	12	5,000	-	감자비율 : 22.64%

2023.01.04	무상감자	보통주	47	5,000	-	감자비율 : 100.00%

2024.01.02	출자전환	보통주	447,334	5,000	5,000	제3자배정 증자

2024.01.02	출자전환	보통주	78,727	5,000	5,000	제3자배정 증자

2024.01.03	무상감자	보통주	357,870	5,000	-	감자비율 : 80.00%

2024.01.04	무상감자	보통주	19,884	5,000	-	감자비율 : 22.23%

2024.01.04	무상감자	보통주	78,727	5,000	-	감자비율 : 100.00%

2024.04.01	출자전환	보통주	12,245	5,000	5,000	제3자배정 증자

2024.04.01	출자전환	보통주	2,156	5,000	5,000	제3자배정 증자

2024.04.02	무상감자	보통주	9,798	5,000	-	감자비율 : 80.02%

2024.04.03	무상감자	보통주	545	5,000	-	감자비율 : 22.27%

2024.04.03	무상감자	보통주	2,156	5,000	-	감자비율 : 100.00%

※ 원회생계획 및 변경회생계획 이행을 위해 2022.07.01 ~ 2022.07.05 기간동안 발행(출자전환 및 무상감자)한 신주 32,153주는 제3자배정 증자방식으로 이루어지고자 하였으나 제3자 배정 대상자의 증권계좌 미제공 등으로 인하여 상장이 연기되었습니다. 해당 사유가 해소되는 시점에 양도 및 상장 등을 진행할 예정입니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

이권부 무보증 사모 전환사채	3	2023.06.22	2026.06.22	12,500,000,000	기명식 보통주	2025-06-22 ~ 2026-06-15	100	5,388	12,500,000,000	2,319,970	-

이권부 무보증 사모 전환사채	4	2023.06.22	2026.06.22	12,500,000,000	기명식 보통주	2024-06-22 ~ 2026-06-15	100	5,388	12,500,000,000	2,319,970	-

합 계	-	-	-	25,000,000,000	-	-	-	-	25,000,000,000	4,639,940	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

다. 채무증권 발행실적 등 (1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

동부건설 주식회사	전자단기사채	사모	2024.06.12	5,000	9.90	-	2024.09.11	상환	신영증권

동부건설 주식회사	기업어음증권	사모	2024.06.25	10,000	9.90	-	2024.10.02	상환	신영증권

동부건설 주식회사	기업어음증권	사모	2024.07.11	10,000	9.90	-	2024.10.17	상환	신영증권

동부건설 주식회사	기업어음증권	사모	2024.08.02	10,000	9.70	-	2024.11.08	상환	신영증권

동부건설 주식회사	기업어음증권	사모	2024.08.28	3,000	9.70	-	2024.11.28	상환	신영증권

동부건설 주식회사	기업어음증권	사모	2024.08.29	5,000	9.70	-	2024.11.29	상환	신영증권

동부건설 주식회사	기업어음증권	사모	2024.10.02	10,000	9.70	-	2025.01.09	미상환	신영증권

동부건설 주식회사	전자단기사채	사모	2024.10.15	6,000	9.70	-	2025.01.15	미상환	신영증권

동부건설 주식회사	기업어음증권	사모	2024.10.17	11,500	9.70	-	2025.01.23	미상환	신영증권

동부건설 주식회사	기업어음증권	사모	2024.11.08	10,000	9.70	-	2025.02.14	미상환	신영증권

동부건설 주식회사	기업어음증권	사모	2024.11.28	5,000	9.70	-	2025.02.27	미상환	신영증권

동부건설 주식회사	전자단기사채	사모	2024.11.28	3,000	9.70	-	2025.02.27	미상환	신영증권

합 계	-	-	-	88,500	-	-	-	-	-

(2) 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	10,000	11,500	15,000	-	-	-	-	-	36,500

합계	10,000	11,500	15,000	-	-	-	-	-	36,500

(3) 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	6,000	3,000	-	-	9,000	50,000	41,000

합계	-	6,000	3,000	-	-	9,000	50,000	41,000

(4) 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	25,000	-	-	-	-	-	25,000

합계	-	25,000	-	-	-	-	-	25,000

(5) 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없습니다. (6) 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 해당사항 없습니다.