이수화학 분기보고서 (2023.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020.08.05	유상증자(주주배정)	보통주	7,798,742	5,000	7,130	1주당 신주0.53694029주 배정, 실권주는 일반공모 (*)

2020.11.09	전환권행사	보통주	271,483	5,000	10,240	제54회 전환사채

2020.11.17	전환권행사	보통주	343,749	5,000	10,240	제54회 전환사채

2020.11.18	전환권행사	보통주	175,781	5,000	10,240	제54회 전환사채

2020.11.24	전환권행사	보통주	177,734	5,000	10,240	제54회 전환사채

2020.11.25	전환권행사	보통주	19,531	5,000	10,240	제54회 전환사채

2020.12.16	전환권행사	보통주	50,780	5,000	10,240	제54회 전환사채

2020.12.18	전환권행사	보통주	78,125	5,000	10,240	제54회 전환사채

2020.12.28	전환권행사	보통주	121,092	5,000	10,240	제54회 전환사채

2021.01.04	전환권행사	보통주	117,187	5,000	10,240	제54회 전환사채

2021.01.05	전환권행사	보통주	449,217	5,000	10,240	제54회 전환사채

2021.01.08	전환권행사	보통주	46,875	5,000	10,240	제54회 전환사채

2021.02.01	전환권행사	보통주	195,312	5,000	10,240	제54회 전환사채

2021.02.04	전환권행사	보통주	585,937	5,000	10,240	제54회 전환사채

2021.02.05	전환권행사	보통주	195,312	5,000	10,240	제54회 전환사채

2021.04.01	전환권행사	보통주	50,781	5,000	10,240	제54회 전환사채

2021.04.16	전환권행사	보통주	390,625	5,000	10,240	제54회 전환사채

2021.05.03	전환권행사	보통주	441,406	5,000	10,240	제54회 전환사채

2021.05.10	전환권행사	보통주	390,625	5,000	10,240	제54회 전환사채

2021.08.05	전환권행사	보통주	781,250	5,000	10,240	제54회 전환사채

(*) 주식의 발행일자는 주금납입일(2020.08.04)의 다음날 입니다. 나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모전환사채	제7회	2021.06.30	2026.06.30	80,000	㈜이수앱지스 기명식 보통주	2022.06.30~2026.05.30	100	11,350	80,000	7,048,442	-

합 계	-	-	-	80,000	-	-	-	-	80,000	7,048,442	-

※ 전환가액은 원단위 기준이며, 최초 발생시점 전환가액은 16,150원입니다. 2021년 12월 30일 전환가격은 가격조정의 하한금액인 11,350원으로 조정되었습니다. 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

분리형 신주인수권부사채	제27회	1999.05.21	2039.05.20	20,000	기명식보통주	2000.05.21~2039.05.20	100	18,602	-	1,075,153	-

합 계	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	1,075,153	-

※ 행사가액은 원단위 기준입니다.※ 본 신주인수권부사채의 권면총액은 상환 완료되었으며, 공시서류 작성기준일 현재 신주인수권만 남아있습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜이수화학	회사채	사모	2020.09.24	40,000	2.22	BBB- (한국기업평가)	2023.09.24	미상환	교보증권

㈜이수화학	회사채	사모	2021.06.28	35,000	2.49	BBB (한국기업평가)	2024.06.28	미상환	부국증권

이수건설㈜	회사채	사모	2020.06.25	7,000	2.38	BBB- (한국기업평가)	2023.06.25	미상환	우리종합금융

이수건설㈜	회사채	사모	2022.07.22	14,000	6.50	-	2024.01.22	미상환	한양증권 외

이수건설㈜	회사채	사모	2023.01.26	10,000	9.00	-	2024.01.26	미상환	한양증권

이수건설㈜	회사채	사모	2023.02.17	13,000	9.00	-	2023.08.17	미상환	케이프투자증권 외

이수건설㈜	회사채	사모	2023.03.28	13,000	8.70	-	2024.03.28	미상환	케이프투자증권

㈜이수앱지스	회사채	사모	2021.06.30	80,000	0.00	-	2026.06.30	미상환	-

광화문제이차㈜	전자단기사채	사모	2023.01.17	2,800	12.0	-	2023.04.14	미상환	한양증권

광화문제이차㈜	전자단기사채	사모	2023.01.16	4,100	12.0	-	2023.04.14	미상환	한양증권

광화문제이차㈜	전자단기사채	사모	2023.02.15	5,400	12.0	-	2023.05.15	미상환	한양증권

광화문제이차㈜	전자단기사채	사모	2023.03.15	4,000	11.0	-	2023.06.15	미상환	한양증권

아이에스유제일차(유)	기업어음증권	사모	2023.02.21	6,875	3.93	-	2023.05.22	미상환	부국증권

합 계	-	-	-	235,175	-	-	-	-	-

나. 기업어음증권 미상환 잔액 [아이에스유제일차(유)]

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	6,875	-	-	-	-	-	6,875

합계	-	-	6,875	-	-	-	-	-	6,875

다. 단기사채 미상환 잔액[광화문제이차㈜]

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	6,900	9,400	-	-	16,300	16,300	-

합계	-	6,900	9,400	-	-	16,300	16,300	-

라. 회사채 미상환 잔액(1) ㈜이수화학

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	40,000	35,000	-	-	-	-	-	75,000

합계	40,000	35,000	-	-	-	-	-	75,000

(2) 이수건설㈜

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	57,000	-	-	-	-	-	-	57,000

합계	57,000	-	-	-	-	-	-	57,000

(3) ㈜이수앱지스

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	80,000	-	-	-	80,000

합계	-	-	-	80,000	-	-	-	80,000

※ 당사는 종속기업인 ㈜이수앱지스가 제54기 중 발행한 제7회 전환사채의 투자자로부터 권면총액 240억원의 전환사채를 인수할 수 있는 권리를 취득하였습니다.※ 2021년 6월 30일 발행한 제7회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채의 사채권자는 사채의 발행일로부터 2년 6개월이 되는 날(해당일이 영업일이 아닌 경우 그 익영업일을 말함) 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환할 것을 청구할 수 있는 권리(Put option)가 부여된 사채입니다. 연결기업은 해당전환사채를 재무상태표에 유동성장기부채로 표시하였습니다. 마. 신종자본증권 미상환 잔액 : 해당사항 없음

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 조건부자본증권 미상환 잔액 : 해당사항 없음

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-