삼성전자 분기보고서 (2019.09)
II. 사업의 내용

1 . 사 업의 개요

가. 사업부문별 현황

당사는 본사를 거점으로 한국 및 CE, IM 부문 산하 해외 9개 지역총괄과 DS 부문 산하 해외 5개 지역총괄의 생산ㆍ판매법인, Harman 산하 종속기 업 등 246 개 의 종속기업으로 구성된 글로벌 전자 기업입니다.

사업군별로 보면 Set 사업에서는 TV를 비롯하여 모니터, 냉장고, 세탁기 등을 생산ㆍ판매하는 CE 부문과 스마트폰 등 HHP, 네트워크시스템, 컴퓨터 등을 생산ㆍ판매하는 IM 부문이 있습니다. 부품사업에서는 DRAM, NAND Flash , 모바일AP 등의 제품을 생산ㆍ판매하고 있는 반도체 사업과 모바일 ㆍTVㆍ모니터ㆍ노트북 PC 용 등의 OLED 및 TFT-LCD 디스플레이 패널을 생산ㆍ판매하고 있는 DP 사업의 DS 부문으로 구성되어 있습니다. 또한 2017년 중 인수한 Harman 부문에서 Headunits, 인포테인먼트, 텔레메틱스, 스피커 등을 생산ㆍ판매하고 있습니다.

[부문별 주요 제품]

부문	주요 제품

CE 부문	TV, 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨 등

IM 부문	HHP, 네트워크시스템, 컴퓨터 등

DS부문	반도체 사업	DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등

DP 사업	OLED 스마트폰 패널, LC D TV 패널, 모니터 패널 등

Harman 부문	Headunits, 인포테인먼트, 텔레메틱스, 스피커 등

지역별로 보면 국내에는 CE , IM 부문 및 반도체 사업을 총괄하는 본사와 2 6개 의 종속기업이 사업 을 운영하고 있습니다.

본사는 수원, 구미, 기흥 , 화성, 평택 , 광주사업장 등으로 구성되어 있으며, 국내 종속기 업은 디스플레이 패널을 생산하는 삼성디스플레이 와 국내 대리점 판매를 전담하는 삼성전자판매, 제품의 서비스를 담당 하는 삼성전자서비스 및 제품의 운송을 담당하는 삼성전자로지텍 등 총 26 개 의 비상장 종속기업으 로 구성되어 있습니다 .

해외는 미주, 유럽, 아시아, 아프리카 등지에서 생산, 판매, 연구활동을 담당하는 220 개 의 해외 종속기업 이 운영되 고 있습니다.

미주는 TV, HHP 등 Set제품의 미국 판매를 담당하는 SEA(뉴저지, 미국), TV 생산을 담당하는 SII (샌디에고, 미국), 반도체 제조를 담당하는 SAS(오스틴, 미국), Harman 등을 포함 하여 총 56 개 의 판매ㆍ생산 등을 담당하는 법인이 있습니다.

유럽은 Set제품 판매를 담당하는 SEUK(영국), SEF(프랑스), SEG(독일), SEI(이탈리아) 등의 판매법인이 있으며, TV 생산을 담당하는 SESK(슬로바키아), SEH(헝가리) 및 냉장고 등 가전생산을 담당하는 SEPM(폴란드) 등의 생산법인 등을 포함하여 총69개의 법인이 운영되고 있습니다.

아시아 (중국 제외) 는 SAPL(싱가포르)을 중심으로 SEAU(호주), SEPCO(필리핀), SME(말 레이시아) 등 판매법인이 있으며 , HHP 생산법인 SEVㆍSEVT(베트남), TV 등 생산법인 SEHC(베트남) , HHP 등 복합 생산법인 SIEL(인도) 등을 포함하여 총 32 개 의 법 인 이 운영되 고 있습니다.

중국은 중국 내 Set제품 판매를 담당하는 SCIC(북경), SEHK(홍콩) 등의 판매법인과Set제품의 생산, 부품 생산 및 임가공 을 담당하는 혜주 , 서안 및 소주 등의 생산법인 (SEHZ, SCS, SESS 등)을 포함하여 총 34 개 의 법인이 운영 되고 있습니다.

아프리카, 중동, CIS에서는 판매ㆍ생산 등을 담당하는 29 개 법인이 운영되고 있습니다.

[CE 부문]

(산업의 특성 등) TV산업은 1926년 흑백 TV 개발, 1954년 RCA사가 Color TV(21") 양산ㆍ판매를 시작한 이래로 트리니트론 브라운관(1967년), 완전평면 브라운관(1996년) 개발 등 기술적인 발전을 거듭해 왔으나, 주요 국가 보급률이 90%를 넘어서면서 브라운관 TV사업의 성장은 정체되었습니다. 그러나 Flat Panel TV(LCD, PDP) 출시, 디지털 방송 확산(영ㆍ미 1998년~ )을 통해 TV 시장은 성장 모멘텀을 되찾았으며, FPTV는 화질, 디자인 등 제품 성능 향상과 지속적인 Set가격 하락을 통해 성장을 지속하며 기존 CRT 시장을 빠르게 대체하였습니다. 또한 2010년 입체감을 느낄 수 있는 3D TV가 출시되었고, 2011년부터 2012년에 걸쳐 인터넷 동영상 서비스 업체들의 부상과 스마트기기에 대한 사용자들의 관심 확대로 스마트 TV 시장이 태동하였습니다. 2013년에는 화질 및 해상도가 혁신적으로 높아진 UHD TV, 2014년에는 새로운 Form Factor인 Curved TV가 출시되었으며 2015년에는 퀀텀닷 TV 가 상용화되는 등 TV 시장은 끊임없이 진화하였습니다. 전체 TV 수요는 2017년 기준 2억 1,510만대 수준으로 LCD TV 수요가 2억 1천만대로 99% 이상의 시장 점유를 이어 나갔으며, OLED 수요는 159만대로 성장하였으나 비중은 0.7%로 영향이 미미하였습니다. 2018년도 전체 TV 수요는 2억 2,100만대 이상을 기록하며 전년 대비 2.9% 성장하였습니다. 2019년 TV시장은 고해상도 대형화면에 대한 Needs가 지속적으로 증가하여, UHD TV는 전년 대비 16% 증가한 1억 1,478만대 로 시장 비중 52 % 수준이 될 전망이며, 75"이상 초대형 시장도 당사의 수요 창출 노력으로 전년 대비 60% 이상 성장이 전망되고 있습니다. 또한 QLED 연간 수요도 당사의 지속적인 제품력 개선 및 프리미엄 수요층 확대 등으로 전년 대비 약 102% 성장할 것으로 예상 됩니다.

(국내외 시장여건 등) TV시장의 Mega Trend인 대형화ㆍ고화질화가 Device간, 업체간 경쟁 격화에 따라 더욱 빠른 속도로 진행되고 있으며, 이에 제품력, 브랜드파워를 앞세운 Major 업체의 강세가 지속되고 있습니다. 또한 고화질 및 슬림 제품에 대한 소비자 Needs가 높아짐에 따라 친환경 소재인 LED BLU(Back Light Unit)를 적용하여 TV의 밝기와 명암비는 높이고 소비전력을 낮춘 LED TV가 시장의 Main Stream으로 자리 잡 았 습니다 한편 시청자가 컨텐츠를 구매하는 생태계 변화에 맞춰, 당사는 TV에서 다양한 컨텐츠를 쉽게 사용할 수 있도록 스마트UX 혁신을 이뤄냈으며(2015년), 연결된 주변기기를 자동으로 인식할뿐만 아니라 하나의 리모컨으로 인식된 주변기기를 컨트롤 하고, TV 시청을 방해 받지 않고 다양한 소스를 한 화면에서 이용할 수 있도록 하였습니다.(2016년)

또한 TV에서의 경험을 모바일로 확장하여 모바일 기기를 통해 쉽게 스마트 허브를 이용하고 TV를 제어할 수 있도록 하였으며, 지능형 음성인식 기능을 이용하여 볼륨,채널 이동, 화면 모드 변경까지 사용자가 원하는 TV 제어 기능을 더욱 쉽게 활용 할 수 있도록 했습니다.(2017년)

그리고 점 차 대형화되는 TV 시장 변화에 맞추어 75"와 82" 초대형 사이즈 TV 판매를 주도하여 수요를 확대했고, 동시에 새로운 Lifestyle 가치를 제공하는 Ambient Mode(한국: 매직 스크린 모드)를 Q라인업 차별화로 도입하였습니다. Bixby 전사 음성 솔루션 도입을 통해 IoT / AI로 소비자와 시장 변화 대응의 근간을 마련하였고, 이를 통해 컨텐츠ㆍ정보를 이어 보고 들을 수 있는 MDE(Multi Device Experience) 이용경험을 제공하고 있습 니다 .(2018년)

QLED는 더욱더 강화된 제품력으로 시장에서 큰 호평을 얻고 있습니다. 초대형에서 중형까지 다양한 사이즈의 라인업으로 소비자에게 넓은 선택의 기회를 제공하고 있으며, 작년보다 한층 개선된 화질로 전문가 및 소비자로부터 좋은 평가를 받고 있습니다.

Q900 제품은 UHD보다 4배의 해상도를 표현할 수 있는 QLED 8K TV로, 이 모델은 당사가 독자 개발한 '퀀텀 프로세서'가 탑재돼 있습니다. 퀀텀 프로세서는 저해상도와 고해상도 영상간 특성 차이를 머신러닝 기반으로 분석해 알맞은 시청 경험을 제공합니다. 올해 새롭게 강화된 Ambient Mode 와 One Invisible Connection을 통해서도 TV가 Lifestyle 제품이자 인테리어 제품으로서 고객 Needs에 맞는 프리미엄 이미지를 강화하였습니다. 고해상도 TV인 QLED 8K TV의 글로벌시장 도입을 통해 대형화 ㆍ 고화질화 Trend 및 소비자 Needs에 맞는 프리미엄 시장을 창출해 나가겠습니다.

2019년에는 2018년에 도입한 주요 서비스와 초고해상도 기술력을 더욱 고도화 하고 소비자들에 대한 lock-in effect를 통한 고객의 충성심을 확보하여 이를 기반으로 다양한 컨텐츠 수익화 모델을 발굴 및 강화하고자 합니다.

주요제품 시장점유율 추이>

제 품	2019년 3분기	2018년	2017년

TV	30 .5%	29.0%	26.5%

※ 2017년, 2018년 시장점유율은 외부조사기관인 IHS의 세계시장점유율 자료( 금액기준 ) 를 활용하였으며 , 2019년 3분기 시장점유율은 당사 추정치입니다.

(영업의 개황 등)

당사는 2006년 이후 201 8년까지 13년 연속으로 TV 판매 1위 를 달성하였습니다. 특히 2009년에는 세계 최초로 LED TV(LED BLU, 초슬림ㆍ초경량화, 친환경)라는 신규 category를 창출하였고, 2010년 1분기 세계 최초로 3D TV뿐만 아니라 3D 블루레이 플레이어ㆍ3D 홈시어터ㆍ3D 컨텐츠ㆍ3D 안경 등을 총망라한 '3D Total Solution '을 갖추며 압도적인 경쟁력 우위로 3D TV시장을 선점하였습니다. 이에 더하여 20 10년에 세계 최초 TV용 App Store 'Samsung Apps'를 론칭한 이후 2011년에는 다양한 스마트 서비스를 지속 추가하여 '스마트 TV = SAMSUNG'이라는 이미지를 확립하였습니다. 또한 2012년 당사는 음성ㆍ제스처 기반의 신개념 입력방식(Smart Interaction)을 활용한 컨텐츠 개발을 통해 온 가족이 이용할 수 있는 서비스를 강화하였고, 2013년에는 기존 대비 화질 및 해상도가 혁신적으로 높아진 UHD TV를 출시하였습니다. 2014년에는 신규 Form factor인 Curved TV 출시, 2015년은 나노입자의 퀀텀닷 SUHD TV의 최초 출시를 통해 Premium 시장을 주도하며 리더십을 유지하였고, 2016년은 2세대 퀀텀닷, HDR 1000 기술로 화질의 디테일을 한층 끌어 올렸습니다.

2017년에 당사는 QLED TV로 신규 카테고리 창출을 통해 어떤 밝기 영역에서나 정확한 컬러를 표현할 수 있는 컬러 볼륨 100%를 구현하고, 최고 2,000 nit 밝기까지 제공하여 더 이상의 화질 논쟁이 필요 없는 궁극의 화질을 제공하였습니다. 또한, 유명 아티스트와 갤러리ㆍ미술관과의 협업을 통해 세계적인 명화, 사진 작품부터 개인 사진 등을 예술 작품처럼 감상할 수 있는 '더 프레임(The Frame) TV'를 선보여 소비자의 Lifestyle과 일체화된 'Screen Everywhere'의 비전을 제시하였습니다.

2018년에 당사는 QLED TV에 로컬디밍 기술을 적용하여 블랙 및 콘트라스트 등 화질 개선을 통한 시청 경험 향상뿐만 아니라, 다양한 컨텐츠를 보다 쉽고 편리하게 탐색하고 즐길 수 있으 며 기기 간의 연결성 강화 및 AIㆍIoT 경험을 선사하여 Lifestyle경험을 확대하였습니다. 또한 데이터 신호 케이블과 TV 전원선을 결합한 단 하나의 투명 케이블을 통한 선처리, 비시청시간에도 TV를 공간과 조화롭게 꾸미고 사용자가 원하는 다양한 정보들을 실시간 제공하는 혁신적 기능인 Ambient Mode로 TV 자체의 아름다움을 넘어 공간과 자연스럽게 어울리는 TV를 지향하였습니다.

2019년에 당사는 UHD보다 4배의 해상도인 8K 초고화질 QLED TV를 선보이는 등, TV 업계 리더로서, 소비자에게 진정으로 TV의 가치를 전달하고자 지속적 변화와 혁신적인 제품으로 시장 정체 국면 에서도 끊임없이 노력하도록 하겠습니다. 이 제품들은 주거 공간에 자신의 취향과 라이프스타일을 반영하고자 하는 밀레니엄 세대의 특성을 고려했을뿐만 아니라 '누구든지 자신의 취향을 존중 받아야 한다'는 제품 철학을 기반으로 만들어졌습니다.

'더 프레임(The Frame)'은 '아트모드 (Art Mode) ' 기능을 통해 TV를 시청하지 않을 때에는 미술 작품이나 사진을 스크린에 띄워 마치 액자처럼 활용할 수 있습니다. 올해로 출시 3년차인 2019년형 '더 프레임'은 QLED 디스플레이가 채용되어 보다 생생한 고화질을 구현하며 TV와 연결되는 모든 선을 투명한 하나의 케이블로 통합한 '매직케이블'이 적용되어 공간에 구애 받지 않고 자유롭게 TV를 배치할 수 있습니다.

'더 세리프(The Serif)'는 2016년 프랑스 출신의 세계적인 가구 디자이너 로낭 부홀렉(Ronan Erwan Bouroullec) 형제가 참여해 탄생한 제품으로 심미적 가치에 중점을 두었습니다. 2019년형 '더 세리프'는 대형 TV 선호 트렌드를 반영해 기존 24~40"에서 중 대형 43ㆍ49ㆍ55" 로 재출시하였습니다.

'더 세로(The Sero)'는 모바일로 컨텐츠를 즐기는데 익숙한 밀레니얼 세대의 특성을 심층적으로 분석해 기존의 TV와는 달리 세로 방향의 스크린을 기본으로 하는 신개념 TV입니다. 이 제품은 모바일 컨텐츠에 최적화된 세로 스크린을 지원해 꽉 찬 화면으로 컨텐츠를 즐길 수 있으며, TV 화면 을 가로로 회전시켜 기존 TV와 같은 시청 경험도 가능합니다.

[IM 부문] (산업의 특성 등)

휴대폰 산업은 1980년대 초 음성 통화만 가능했던 1세대 아날로그 방식으로 시작하여 음성 및 문자 메시지 전송이 가능한 CDMA와 GSM의 2세대 디지털 방식을 거쳐, 음성 데이터뿐만 아니라, 사진, 동영상과 같은 멀티미디어 데이터까지 전송 가능한 WCDMA 등의 3세대 이동통신으로 발전하였으며, 이후 대용량 데이터의 초고속 전송이 가능한 4세대 LTE 서비스가 글로벌로 확산되어 2018년에 판매된 휴대폰의 78%가 LTE를 지원하고 있습니다.(출처: Strategy Analytics 2019.8월) 또한 2019년 초 4차 산업 혁명을 포함하여 미래 변화를 주도할 5세대 이동통신 5G 서비스가 한국과 미국에서 본격 상용화되었으며, 유럽과 호주 등으로 확산되고 있습니다. 5G 스마트폰은 2019년 1,200만대 판매가 예상되고 있습니다.(출처: Strategy Analytics 2019.8월) 스마트폰은 2007년 이후 큰 폭으로 성장해 왔으며, 2019년 전체 휴대폰 중 스마트폰의 비중은 76% 수준이 될 것으로 전망되고 있습니다. 일부 성장 시장에서의 LTE 피처폰 수요 등으로 피처폰 비중도 24% 수준을 유지하고 있습니다 .( 출처: Strategy Analytics 201 9. 9 월 ) 스마트폰 보급률은 2018년 46%에서 2019년 48%로 소폭 증가할 것으로 전망됩니다.(출처: Strategy Analytics 2019.7월)

스마트폰 시장이 성숙됨에 따라 고성능 AP, 대화면 AMOLED Display, 멀티카메라, 센서, 방수 방진, 생체 인증과 같은 Hardware뿐 아니라 플랫폼 기반의 Application, UX, Mobile Payment, AI, AR 등의 Software와 서비스 경쟁력의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다.

(국내외 시장여건 등) 시장 성숙과 제품 고사양화에 따른 차별화 부족으로 단말 교체 주기가 증가함에 따라 스마트폰 시장 규모는 2018년 14. 3억 대에서 2019년 13. 8 억대 로 감소할 것으로 전망되며, 태블릿 시장은 스마트폰 대화면화 및 교체 수요 감소 영향 등으로 전년 수준인 1 .7 억대를 유지할 것으로 예상됩니다. (출처: Strategy Analytics 스마트폰 2019. 9 월 , 태블릿 2019. 5월 )

주요제품 시장점유율 추 이>

제 품	2019년 3분기	2018년	2017년

H H P	18.2%	17.4%	19.5%

※ 2017년, 2018년, 2019년 3분기 시장점유율은 외부조사기관인 Strategy Analytics의 세계시장 점유율 자료 (수량기준)를 활용하였 습니다.

( 영업의 개황 등)

당사는 주력사업인 휴대폰 시장에서 글로벌 1위의 위상을 유지하고 있으며, 특히 스마트폰은 2011년 이후 현재까지 글로벌 1위의 입지를 확고히 하고 있습니다. 또한 휴대폰뿐만 아니라 전체 모바일 시장에서의 사업 위상을 강화하기 위해 태블릿과 웨어러블, 액세서리 등의 제품들과 함께 서비스, 온라인, B2B 등 미래 성장 동력이 될 수 있는 육성사업을 적극적으로 확대해 나가고 있습니다.

스마트폰은 당사가 보유한 Premium에서 보급형까지 다양하고 경쟁력 있는 라인업을 활용하여 지역별 시장 상황과 경쟁 환경에 최적화된 제품 포트폴리오를 운영하고 있습니다. 특히 Premium 스마트폰은 갤럭시 S와 갤럭시 Note 시리즈를 통하여 대화면 AMOLED Display 와 Edge 디자인 , Infinity Display, 트리플 카메라, 블루투스 S펜, 방수 방진, 고속ㆍ무선 충전, 무선 배터리 공유, 초음파 방식의 온 스크린 지문인식 등 고객 Needs 기반의 차별화된 기능을 지속적으로 선보이고 있으며, 2019년에는세계 최초 5G 스마트폰 출시로 5G 시장 리더십을 선점하고 폴더블 디스플레이 가 적용된 Galaxy Fold 등 폼팩터 혁신으로 새로운 시장을 개척하며 모바일 트렌드를 이끌어 나가 고 있습 니다.

또한 빠르게 변화하는 시장과 고객 Needs에 민첩하게 대응하기 위해 중저가 스마트 폰에도 쿼드 카메라, 트리플 카메라, 로테이팅 카메라와 새로운 Infinity Display, 5G 등 혁신 기술을 적극 채택하여 제품경쟁력을 높이고 있습니다.

스마트폰 외에도 갤럭시 Tab S 등의 Premium 태블릿 및 스마트워치, 무선 블루투스이어폰 과 같은 웨어러블 제품과 급속 무선 충전을 지원하는 무선충전스탠드 등 다양한 액세서리 제품을 통해 당사 스마트폰을 사용하는 고객에게 더욱 풍부하고 편리한 모바일 경험을 제공하고 있습니다.

제품과 더불어 당사는 그동안 Samsung Pay, Samsung Health, Bixby, SmartThings등의 실용적이고 가치 있는 서비스를 제공해 왔으며, 한층 더 진화한 New Bixby를 통해 일상 어디에서나 사용자에 최적화된 서비스 경험을 제공하고 있습니다.

이러한 서비스 경쟁력 강화뿐만 아니라 고객이 어느 기기를 사용하더라도 일관되고 끊김 없는 경험을 할 수 있는 Multi Device Experience를 제공하기 위해 스마트폰 외에도 TV, 냉장고, 에어컨 등 다양한 제품군에 Bixby를 적용하고 있으며, Ecosystem확장을 위한 전략적 파트너십도 강화하고 있습니다.

또한 5G, MEC, AI, IoT, Cloud, AR, Blockchain, Mobile B2B 시장 등 미래 성장에 대비한 투자를 지속하고 업계 최고 수준의 R 역량을 바탕으로 고객에게 새로운 가치를 끊임없이 제공하여 글로벌 위상을 더욱 높여 가도록 하겠습니다.

[DS 부문] - 반도체 사업

(산업의 특성 등) 반도체는 일반적으로 정보를 저장하고 기억하는 메모리 반도체와 연산과 추론 등 논리적인 정보처리 기능을 하는 System LSI(비메모리 반도체)로 구분됩니다. 메모리 반도체는 크게 읽고(Read) 쓸 수(Write)있는 램(RAM) 제품과 읽기만 할 수 있는 롬(ROM) 제품으로 구분됩니다. 램(RAM)은 전원이 꺼지면 기억된 내용은 지워져 휘발성 메모리(Volatile Memory)라고 하며, 컴퓨터의 주 기억장치, 응용프로그램의 일시적 로딩(Loading), 데이터의 일시적 저장 등에 사용됩니다. System LSI 제품은 응용처 등에 따라 종류가 다양하며 가장 규모가 큰 것이 PC 및 모바일 기기, Server 등의 중앙처리 장치인 CPU(Central Processing Unit)이고 가전, 네트워크, 게임 등 다양한 분야에 적용되고 있습니다. 당사는 스마트폰, 태블릿 등 모바일용 AP제품과 이미지 센서, 기타 주문형 반도체 등을 공급하고 있습니다.

반도체 시장은 스마트폰 시장의 성장률 저하 및 태블릿 시장 역성장 등 모바일 기기의 수요 감소로 성장률 감소의 요인이 있으나, 서버 등 정보 저장 기기의 고용량화로 메모리 시장의 지속적인 성장이 예상됩니다. 또한 사물인터넷(IoT), Automotive 등 신규 시장이 창출되어 향후 수요가 급속히 증가할 것으로 예상되며, 수요 기반 또한 다변화되어 수급의 변동은 과거 대비 감소할 것으로 전망하고 있습니다.

(국내외 시장여건 등)

DRAM은 2019년 상반기 데이터센터 중심의 재고 조정으로 일부 약세가 있었으나, 재고 건전화로 2020년 구매 수요는 회복될 전망입니다. 미ㆍ중 무역 분쟁 및 일본 수출 규제 등 대외적 요인들로 시장의 불확실성이 가중되고 있으나 신규 CPU 고용량 시장 선점 및 스마트폰 탑재량 증가를 통해 M/S 확대를 추진할 계획입니다.NAND는 Cloud Service 확대로 인한 SSD 대용량화 , 신규 모바일 기기의 NAND 탑재량 증가 등으로 수요가 지속 증가하고 있으 며, 공급 과잉에 따른 가격 하락은 전년 대비 완화될 전망입니다.

주요제품 시장점유율 추이>

제 품	2019년 3분기	2018년	2017년

DRAM	46.3%	43.9%	45.8%

※ 2017년, 2018년 시장점유율은 외부조사기관인 DRAMeXchange의 세계시장 점유율 자료(금액기준)를 활용하였으며, 2019년 3분기 시장점유율은 당사 추정치입니다.

(영업의 개황 등) 당사는 2019년 10나노급 3세대 DRAM을 세계 최초로 개발 하였으며, AIㆍ슈퍼컴퓨터에 구현되는 고성능 고대역폭 메모리(HBM2) 공급을 본격적으로 확대하고 있습니다. NAND의 경우 경쟁사 대비 앞선 기술력을 확보한 Vertical NAND 는 6 세대 적층제품 개발에 성공하여 , 고성능 SSD에 탑재하여 프리미엄 시장에 진입 할 예정입 니다. 또한 2세대 Z-SSD, 신뢰성과 성능을 향상시킨 4비트 서버 SSD, 빅데이터에 특화된 Smart SSD 등을 통해 메모리 시장을 확대해 나갈 계획입니다.

메모리 반도체 시장의 성장이 지속될 것으로 예상됨에 따라, 당사는 선단 공정을 기반으로 한 차별화 제품 확대 및 다양한 제품 라인업을 이용한 응용처별 최적 대응을 통해 메모리 1위 업체로서 시장을 선도해 나갈 것입니다 .

또한 System LSI는 스 마트폰, 태블릿 등 모바일 제품 중심으로 성장 하고 있으며 , 앞으로 확대가 예상되는 IoT, Wearable, Automotive 등 신규 시장에서의 성장도 준비하고 있습니다. SOC 제 품은 스마트폰의 교체 주기 증가 등으로 모바일 시장 성장은 제한적이 나, 5G / Automotive / AI 등 신규 기술에 대한 수요는 증가하고 있습니다. 당사는 모바일 고성능 및 중저가용 AP모뎀 통합칩을 공급하고 있으 며, 2G ~ 5G를 동시에 지원하는 멀티모드 모뎀을 세계 최초로 개발 하고 사업화하여 5G 기술을 선도하고 있습니다.

Foundry는 2019년 상반기 세계최초 EUV 공정을 적용한 7나노 제품을 성공적으로 출시하였으며, 3나노 등 차세대 공정도 적기 개발하여 시장을 선도할 계획입니다. CIS, DDI, PMIC 등 공정 포트폴리오를 다각화하여 사업을 확장하고 있습니다.

- DP 사업 (산업의 특성 등)

디스플레이는 각종 전자기기에 사용되는 화면표시장치를 지칭합니다. 표시방식 측면에서 표시소자가 능동적으로 구동되는(Active Matrix) 방식이 주류이며, OLED(Organic Light Emitting Diode)와 TFT-LCD(Thin Film Transistor Liquid Crystal Display)가 이에 해당합니다.

OLED는 스스로 빛을 내는 유기물질을 이용한 화면표시장치로, 명암비와 색일치율이 높고 색재현 범위가 넓으며 응답속도가 빠르다는 장점을 가지고 있습니다. 이러한 장점 을 바탕으로 OLED 디스플레이는 멀티미디어 컨텐츠, 인터넷 사용 등 디스플레이의 성능이 중시되는 스마트폰 시장에서 채용이 빠르게 증가하고 있습니다. 과거에는 OLED로 고해상도의 장수명 패널을 구현하는 것에 대해 시장의 많은 우려가 있었으나, 당사는 기술적 한계를 극복하여 시장을 발전시켜 왔습니다. OLED는 LCD 디스플레이의 단점을 극복할뿐만 아니라, 앞으로 Foldable, Rollable, Automotive 등 다른 응용처로 확대 적용이 가능하며 앞으로 시장이 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.

TFT-LCD는 액정을 이용한 화면표시장치로서, 가볍고 얇으면서도 높은 해상도를 구현할 수 있어, 휴대성이 강조되는 휴대전화에서부터 높은 해상도와 밝기를 요구하는 대형 TV까지 응용처가 매우 다양합니다. 대형 TFT-LCD 산업은 노트북을 시작으로모니터, TV 순서로 시장이 급속히 성장하여 왔으나, 보급률이 크게 높아짐에 따라 성장률은 둔화되는 추세를 보이고 있습니다.

(국내외 시장여건 등) 중소형 OLED 패널은 패널 업체 간 경쟁 심화로 시장내 불확실성이 상존할 것으로 전망되나, 5G 스마트폰 교체 수요 확대에 따른 채용 증가가 예상됩니다. 당사 주력 제품인 스마트폰용 디스플레이 시장 규모는 2018년 기준 16억대 수준이었으며, TFT-LCD는 11.9억대, OLED는 4.1억대 규모였 습니다 . 2019년 스마트폰 OLED 패널 시장은 4.8억대 수준으로 예상되며, 스마트폰에서 점차 주류 로 자리매김할 것으로 기대됩니다.(출처: IHS 중소형 패널, 스마트폰 OLED 패널, 2019.10월)한편, 대형 LCD 패널의 경우 초대형, 초고화질 TV 및 Curved, Gaming 모니터 등 프리미엄 제품시장은 꾸준히 성장할 것으로 예상되지만 업계 내 Capa 증가에 따른 공급 과잉으로 수요와 공급의 불균형이 지속될 것으로 보입니다.

주요제품 시장점유율 추이>

제 품	2019년 3분기	2018년	2017년

스마트폰패널	44.8%	47.6%	43.8%

※ 2017년, 2018년, 2019년 3분 기 시장점유율은 외부조사기관인 IHS의 세계시장점유율 자료 (스마트폰패널-금액기준) 를 활용하였 습니다. ※ 대형패널-금액기준에서 스마트폰패널-금액기준으로 작성기준을 변경 함에 따라 2018년, 2017년 시장점유율을 재작성하였으며, 기존 대형패널-금액기준의 2019년 3분 기 시장점유율은 9.7%입니다.

(영업의 개황 등)

당사는 2007년 세계 최초로 OLED 제품의 상용화에 성공한 이후 현재까지 중소형 OLED 시장에서 독보적인 점유율을 유지하고 있습니다. 또한, 스마트폰 외에도 Foldable, Tablet, Watch, Notebook, Automotive 등으로 제품군을 다각화하여 명실상부한 OLED 디스플레이의 선두 업체로 자리매김하였습니다.

당사는 Flexible OLED와 Rigid OLED 패널을 통해 프리미엄부터 보급형 스마트폰까지 최적의 제품 포트폴리오를 구축하였으며, 차별화된 기능과 디자인의 제품을 지속적으로 출시하여 시장으로부터 업계 최고의 기술력을 인정받고 있습니다.

앞으로는 5G 이동통신 확산이 본격화될 것으로 보여 저소비전력, 초박형 디자인 등에 강점을 가지고 있는 OLED 패널의 채용 확대가 기대되고 있으며, 당사는 OLED 패널의 기본 성능을 더욱 향상시키는 것은 물론 차별화된 기술 적용 확대를 통해 고객 기반을 강화해 나가도록 하겠습니다. 또한, Foldable 제품 대중화를 앞당기기 위해 관련 기술 확보에 주력하는 한편, 다양한 고객과의 협력을 통해 제품 완성도를 제고해 나가겠습니다.

한편 대형 LCD 패널은 TV 패널 시장 수요가 정체된 가운데, 경쟁사 10.5G Capa 증가에 따른 공급 과잉으로 판가 하락이 지속되고 있습니다. 이에 당사는 초고화질, 초대형 TV 등 프리미엄 제품의 판매 비중을 확대하는 한편, 모니터, PID 등으로 제품을 다변화하여 수익성을 확보할 수 있도록 노력하겠습니다.

[Harman 부문] (산업의 특성 등)

전장부품 사업과 연관성이 높은 자동차 Global 생산량이 2019년에는 전년 대비 큰 변화가 없고 2021년까지 연간 약 1~3% 성장 할 것으로 전망됩니 다 .( 출처: LMC 세계생산량 전망 자료 , 2019 . 6 월 ) 최근 수년간 자동차 산업 내에서 커넥티비티와 엔터테인먼트에 대한 수요는 증가해 왔습니다. 자동차 제조사들이 자율주 행 자동차와 공유 모빌리티를 두 축으로 기술발전의 선두에 서는 것을 지향하 면서 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.소비자 오디오 산업(커넥티드홈, 헤드폰, 스마트 오디오 등)은 2022년 까지 연평균 약 4% 성장할 것으로 전망되며,(출처: FutureSource, 2019.3월 ) 프로페셔널 시장은 지난 5년간 연간 약 5~ 6% 성장률을 보였습 니다.(출처: AVIXA, Future Source, Global Info Arizton, 2019.6 월) 커넥티드 홈과 스마트 오디오에서의 기술혁신 결과로 산업의 수요가 크게 증가해왔으며, 세계적인 성장 기조 속에 이 분야의 기술이 지속적으로 발전함에 따라 이러한 수요 증가 추세가 지속될 것으로 예상됩니다.

(국내외 시장여건 등) 자동차와 프로페셔널/소비자 오디오 시장은 경쟁이 매우 심한 가운데 급속하게 발전하고 있습니다.

커넥티드카 분야에는 자동차 제조사들과 협력하는 여러 회사들(Alpine, Aptiv , Continental, Mitsubishi, Panasonic 등)이 있습니다. 시장은 지속적으로 커넥티드카 영역에서 자동차 제조사들에게 자율주행 등 가장 앞선 기술을 지속적으로 요구하고 있어 이 분야는 현재 주요 업체들과 신규업체들간 경쟁이 지속될 것으로 예상됩니다.

카오디오시스템 분야도 주요 업체들(Bose, Pioneer, Panasonic)간 경쟁이 매우 치열합니다. 미래에도 이 분야의 지속적인 기술 발전이 예상되며 여러 카오디오 업체들은다양한 음향관리 솔루션 개발 등으로 차별화해 나갈 것으로 전망됩니다. 따라서 이 사업분야 또한 향후에도 지속적으로 업체간 경쟁이 치열할 것으로 예상됩니다.

소비자오디오 산업은 상대적으로 시장점유율 집중도가 낮으며 소수의 선도업체들(Amazon, Beats, Bose, Ultimate Ears 등)이 있습니다. 특히 커넥티드홈과 스마트스피커 제품이 시장을 계속 포화 상태로 만들고 있기 때문에 다른 산업에서 진입하는 새로운 업체들과 기존 업체들간 경쟁 상황이 향후에도 지속될 것으로 전망됩니다. 프로페셔널 산업은 제품 종류에 따라 세분화되어 있고 제품의 응용방식에 따라 다양한 업체들이 진출한 상태입니다. QSC와 Yamaha는 프로페셔널 산업 내에서 널리 알려진 선도업체입니다. 향후 현재 동 산업 내 진출업체간 경쟁은 더욱 치열해질 것이며 커넥티드홈과 스마트 스피커 제품의 대중화에 따라 서비스 등 다른 산업분야로부터의 신규 진출 업체들로 인한 경쟁은 치열해질 것입니다.

주요제품 시장점유율 추이>

제 품	2019년 3분기	2018년	2017년

Headunits	24.8%	18.8%	25.4%

※ Headunits은 디스플레이 오디오, 텔레메틱스, 뒷좌석 연결 박스 등을 제외한 별도 제품입니다. ※ 2017년, 2018년, 20 19년 3분기 시장점유율은 외부조사기관인 IHS 와 LMC 의 자료를 활용한 당사 추정치입니다 .

(영업의 개황 등) 당사는 전장부품 및 프로페셔널/소비자 오디오 시장에서 뛰어난 성과를 이어 나가는데 집중하고 있으며, 이를 달성하기 위해 혁신, 전략적 인수합병, 그리고 널리 알려진브랜드들을 통해 지속적으로 성장해 나갈 것입니다.

당사의 Harman 부문은 전장부품시장에서 선도업체의 위상을 유지하고 있습니다. 대량판매 시장에서부터 고급특화시장에 걸쳐 차량들에 지속적으로 폭넓고 다양한 브랜드들을 활용하는 한편 Harman 브랜드에 부합하는 품질수준을 유지할 계획입니다. 더불어, 카오디오와 커넥티비티 분야에서 끊임없이 혁신에 집중하는 것은 자동차 제조사들과의 공존을 견고히 하는데 도움이 될 것입니다. 추가적으로 선도기술인 OTA(Over the Air)와 소프트웨어 서비스를 통해 커넥티드 서비스를 지속적으로 제공할 것입니다.

자동차시장에서의 성공요인들은 프로페셔널/소비자 오디오 시장에서도 유사하게 적용될 것입니다. 그래미상 3회, 아카데미상 2회 등을 수상한 바와 같이 Harman 브랜드들은 일상적인 소비자들과 음악 애호가 사이에서 명성을 쌓아왔습니다. 무선 스마트 스피커와 같은 전도 유망한 분야들에서 신제품을 제공하는 것은 신규 고객들을 당사로 유인함과 동시에 브랜드 평판을 더욱 강화하는데 지속적으로 도움이 될 것입니다. 이러한 노력들을 통해 당사가 사업을 영위하는 전장부품 등의 산업분야에서 선도업체로서의 역할을 유지할 수 있을 것입니다 .

나. 사업부문별 요약 재무현황(단위 : 억원, %)

부문	구 분	제51기 3분기	제50기	제49기

금액	비중	금액	비중	금액	비중

CE부문	총매출액	737,473	18.5%	951,876	16.9%	1,020,430	18.2%

내부매출액	417,037	18.4%	530,802	16.6%	574,416	17.8%

순매출액	320,436	18.8%	421,074	17.3%	446,013	18.6%

영업이익	18,013	8.7%	20,232	3.4%	18,020	3.4%

총자산	487,749	9.4%	473,545	10.0%	453,014	10.0%

IM부문	총매출액	1,725,779	43.4%	2,148,844	38.2%	2,260,042	40.2%

내부매출액	902,631	39.7%	1,142,067	35.8%	1,193,358	37.0%

순매출액	823,148	48.3%	1,006,777	41.3%	1,066,683	44.5%

영업이익	67,521	32.8%	101,720	17.3%	118,273	22.0%

총자산	1,456,563	28.2%	1,243,340	26.2%	1,114,418	24.5%

DS부문	반도체	총매출액	903,724	22.7%	1,657,625	29.4%	1,418,200	25.2%

내부매출액	422,251	18.6%	794,715	24.9%	675,644	21.0%

순매출액	481,472	28.2%	862,910	35.4%	742,556	31.0%

영업이익	105,695	51.3%	445,739	75.7%	352,041	65.6%

총자산	1,836,644	35.6%	1,515,782	31.9%	1,316,593	29.0%

DP	총매출액	484,647	12.2%	693,495	12.3%	721,087	12.8%

내부매출액	254,565	11.2%	368,844	11.6%	376,434	11.7%

순매출액	230,083	13.5%	324,650	13.3%	344,654	14.4%

영업이익	13,617	6.6%	26,198	4.4%	53,984	10.1%

총자산	677,939	13.1%	641,543	13.5%	698,544	15.4%

계	총매출액	1,407,176	35.4%	2,395,650	42.6%	2,187,817	38.9%

내부매출액	699,350	30.8%	1,209,994	37.9%	1,106,142	34.3%

순매출액	707,826	41.5%	1,185,656	48.6%	1,081,675	45.1%

영업이익	119,250	57.9%	465,164	79.0%	403,279	75.2%

총자산	2,728,147	52.8%	2,425,593	51.1%	2,272,502	50.0%

Harman 부문	총매출액	86,020	2.2%	109,711	1.9%	91,718	1.6%

내부매출액	12,581	0.6%	21,274	0.7%	20,692	0.6%

순매출액	73,439	4.3%	88,437	3.6%	71,026	3.0%

영업이익	1,991	1.0%	1,617	0.3%	574	0.1%

총자산	162,922	3.2%	150,599	3.2%	146,767	3.2%

※ 본사 및 연결대상 해외법인의 부문간 내부거래를 포함하고 있습니다. ※ Harman 부문은 2017년 인수일 이후의 실적입니다. ※ 제49기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호와 K-IFRS 제1018호, 제1011호, 제2031호, 제2113호, 제2115호, 제2118호에 따라 작성되었습니다. [△는 부(-)의 값임]

2019년(제51기) 3분기 매출은 CE 부문이 32조 436억원(18.8%), IM 부문이 82조 3,148억원(48.3%)이며, 반도체 사업이 48조 1,472억원(28.2%), DP 사업이 23조 83억원(13.5%) 등 DS 부문이 약 41.5% 수준입니다. Harman 부문은 7조 3,439억원(4.3%)입니다.2019년(제51기) 3분기 영업이익은 CE 부문이 1조 8,013억원으로 전체이익의 8.7%,IM 부문이 6조 7,521억원으로 전체이익의 32.8%를 차지하며, DS 부문이 전체이익의 57.9%인 11조 9,250억원을 달성하였습니다. Harman 부문은 1,991억원입니다.

(공통 판매비와 관리비 및 자산의 합리적 배부기준 적용)1) 공통 판매비와 관리비의 경우 각 제품/모델별 귀속이 확실한 직접비용(위임성 경비)은 각 제품/모델부문에 직접 귀속시키고 귀속여부가 불분명한 공통경비는 각 배부기준(매출액비, 인원수비 등)에 의거 적절히 배부하고 있습니다. 2) 공통자산의 경우 직접귀속이 가능한 자산(재고자산, 고정자산, 투자자산 등)은 해당부서에 직접 귀속되나, 전사 공통관리가 필요한 자산 및 자산귀속이 불분명한 자산은 필요한 경우 합리적인 배부기준(매출액비, 세전이익비 등)에 의거 각 부문에 배부하고 있습니다.

2 . 주 요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품 매출 당사는 TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨, HHP, 컴퓨터 등 완제품과 반도체 부품 및 디스플레이 패널 등을 생산ㆍ판매하고 있습니다. 아울러 Harman을 통해 인포테인먼트, 텔레메틱스 등을 생산ㆍ판매하고 있습니다. 2019년 3분기 당사 제품별 순매출액 및 매출 비중은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원, %)

부문	주요 제품	순매출액	비중

CE 부문	TV, 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨 등	320,436	18.8%

IM 부문	HHP, 네트워크시스템, 컴퓨터 등	823,148	48.3%

DS부문	반도체 사업	DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등	481,472	28.2%

DP 사업	OLED 스마트폰 패널, LCD TV 패널, 모니터 패널 등	230,083	13.5%

부문 계	707,826	41.5%

Harman 부문	Headunits, 인포테인먼트, 텔레 메 틱스, 스피커 등	73,439	4.3%

기타	-	△219,688	△12.9%

전체 계	1,705,161	100.0%

※ 부문간 매출액 포함기준입니다.(연결기준) [△는 부(-)의 값임]

2019년 3분기 매출은 CE 부문이 32조 436억원으로 전체 순매출액의 18.8%, IM 부문이 82조 3,148억원으로 48.3%를 차지하며, DS 부문이 70조 7,826억원으로 41.5%를 구성하고 있습니다. Harman 부문은 7조 3,439억원으로 전체의 4.3%입니다. ☞ 세부 제품별 매출은 '5. 매출' 항목을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요 제품 등의 가격 변동 현황 2019년 3분기 TV의 평균 판매가격은 전년 대비 6.3% 하락하였으며, HHP는 전년 대비 2.6% 상승하였습니다. 그리고 메모리 평균 판매가격은 전년 대비 60% 하락하였으며, 디스플레이 패널 평균 판매가격은 전년 대비 5.8% 하락하였습니다. Headunits의 평균 판매가격은 전년 대비 14.7% 하락하였습니다.

3. 주요 원재료 가. 주요 원 재료 현황

(단위 : 억원, %)

부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	주요 매입처

CE	원재료	디스플레이 패널	화상신호기	23,481	15.2%	AUO, BOE 등

원재료	기타	131,308	84.8%

부문 계	154,789	100.0%

IM	원재료	Camera Module	휴대폰용 카메라	50,827	17.8%	삼성전기㈜, ㈜파워로직스 등

원재료	Base Band Chip	CPU	23,281	8.1%	Qualcomm, Spreadtrum 등

원재료	모바일용 디스플레이 패널	화상신호기	22,073	7.7%	BOE, China Star Optoelectronics 등

원재료	기타	189,961	66.4%

부문 계	286,142	100.0%

DS	원재료	FPCA	구동회로	16,154	9.5%	㈜비에이치, 씨유테크㈜ 등

원재료	Window	강화유리	14,695	8.6%	Biel, Lens 등

원재료	Wafer	반도체원판	13,964	8.2%	SUMCO, GW 등

원재료	POL	편광판	11,037	6.5%	동우화인켐㈜, 삼성SDI㈜ 등

원재료	Chemical	원판가공	9,742	5.7%	동우화인켐㈜ 등

원재료	기타	105,094	61.5%

부문 계	170,686	100.0%

Harman	원재료	시스템온칩	자동차용 제품	3,585	24.7%	NVIDIA, Renesas 등

원재료	자동차용 메모리	자동차용 제품	3,173	21.8%	Avnet, Microchip 등

원재료	기타	7,773	53.5%

부문 계	14,531	100.0%

기타	309	-

총 계	626,457	-

※ 연결기준입니다. ※ 주요 매입처 중 삼성전기㈜, 삼성SDI ㈜는 삼성그룹 계열회사입니다.

당사의 주요 원재료는 CE 부문의 경우 TVㆍ모니터용 디스플레이 패널로 AUO 등에서 공급받고, IM 부문의 경우 Camera Module, Base Band Chip 및 모바일용 디스플레이 패널 등으로 삼성전기㈜, Qualcomm, BOE 등으로부터 공급받고 있습니다. DS 부문의 경우 FPCA, Window, Wafer, POL, Chemical 등을 ㈜비에이치, Biel, SUMCO, 삼성SDI㈜, 동우화인켐㈜ 등으로부터 공급받고 있으며, Harman 부문의 경우 시스템온칩, 자동차용 메모리 등을 NVIDIA, Avnet 등에서 공급받고 있습니다.

나. 주요 원재료 가격 변동 추이 CE부문의 주요 원재료인 TVㆍ모니터용 디스플레이 패널 가격은 전년 대비 약 24% 하락하였습니다. IM부문의 Camera Module 가격은 전년 대비 약 44% 상승, Base Band Chip 가격은 약 2% 상승, 모바일용 디스플레이 패널 가격은 약 24% 상승하였습니다. DS 부문의 주요 원재료 중 FPCA 가격은 전년 대비 변동이 없으며, 강화유리용 Window 가격은 6% 상승하였습니다. 또한 반도체 Wafer 가격은 전년 대비 약 12% 상승하였으며, 편광판용 POL 가격은 전년 대비 약 14% 하락하였습니다. Harman부문의 원재료 중 시스템온칩 가격은 전년 대비 약 4% 하락, 자동차용 메모리는 약 10% 하락하였습니다.

4. 생산 및 설비 가. 생산능력, 생산실 적, 가동률 (생산능력)

(단위 : 천대, 천개)

부문	품 목	제51기 3분기	제50기	제49기

CE	TV	29,180	40,158	44,639

IM	HHP	264,560	397,497	415,200

DS	메모리	692,276,000	711,023,000	530,590,000

DP	6,404	9,167	8,723

Harman	Headunits	5,922	5,238	5,483

※ 생산능력은 글로벌 기준이며, 주요 제품 기준입니다. ※ Harman 부문은 2017년 인수일 이후의 기준입니다.

CE 및 IM 부문의 주요 품목별 생산능 력은 ' 평균 라인수 '×'시간당 평균생산실적'× ' 일 평균가동시간 '× '가동일수'로 산출 하였으며, DS 부문의 메모리 생산능력은 1Gb환산기준으로 환산생산실적(패키지 OUT기준)을 가동률로 나눠서 생산능력을 산출하고 있고, DP의 경우 라인별 생산 가능한 제품의 총면적을 8세대 Glass( 2 200×2500mm) 로 환산하고 있습니다. Harman 부문의 Headunits 생산능력은 '각 거래선ㆍ제품별 생산셀(조립, 테스트)수'×'각 생산셀별 시간당 평균생산능력'×'1일 평균 생산시간'×'생산일수'로 산출하였습니다.

(생산실적)

(단위 : 천대, 천개)

부문	품 목	제51기 3분기	제50기	제49기

CE	TV	28,291	37,217	39,450

IM	HHP	255,810	346,605	393,693

DS	메모리	692,276,000	711,023,000	530,590,000

DP	5,151	7,599	7,798

Harman	Headunits	4,813	3,906	4,221

※ 생산실적은 글로벌 기준이며, 주요 제품기준입니다. ※ Harman 부문은 2017년 인수일 이후의 기준입니다.

2019년 3분기 CE부문의 TV 생산실적은 28,291천 대 이고 중국, 멕시코, 브라질, 헝가리 등 세계 각 지역에서 생산되고 있습니다. IM부문의 HHP 생산실적은 255,810천 대이며 한국(구미), 베트남, 브라질 등 지역에서 생산되고 있습니다. DS부문의 메모리 생산실적은 692,276 백만개(1Gb 환산기준)이며, 한국(화성, 평택) 및 중국에서 생산하고 있습니다. DP 생산실적은 5,151 천개 이며, 한국(천안, 아산), 중국 등 지역에서 생산 중입니다. Harman부문의 Headunits 생산실적은 4,813천개입 니다.

(가동률)

(단위 : 천대)

부문	품 목	제51기 3분기

생산능력 대수	실제 생산대수	가동률

CE	TV	29,180	28,291	97.0%

IM	HHP	264,560	255,810	96.7%

당사 CE 및 IM 부문의 2019년 3분기 가동률은 생산능력 대비 생산실적으로 산출하였으며, TV가 97.0% , HHP가 96.7 % 입 니다.

(단위 : 시간)

부문	품 목	제51기 3분기

가동가능 시간	실제 가동시간	가동률

DS	메모리	52,416	52,416	100.0%

DP	52,416	52,416	100.0%

DS 부문의 메모리와 DP는 24시간 3교대 작업을 실시하 고 있으며 , 휴일을 포함하여 2019년 3분기 누적 가동일은 총 273일 입니다 . 273일 × 생산라인수×24시간으로 실제가동시간을 산출하여 가동률을 계산하였습니다.

(단위 : 천개)

부문	품 목	제51기 3분기

생산능력 개수	실제 생산개수	가동률

Harman	Headunits	5,922	4,813	81.3%

Harman부문의 2019년 3분기 가동률은 생산능력 대비 생산실적으로 산출하였 으며, 81.3% 입니다.

나. 생산설비 및 투자현황 등 ( 생산과 영업에 중요한 시설 및 설 비 등) 당사는 수원사업장을 비롯하여 구미, 기흥, 온양, 광주 등 국내사업장 및 북 미, 구주, 중국 등 해외 CE, IM 부문 산하 9개 지역 총괄과 DS 부문 산하 5개 지역총괄, Harman산하 종속기업 등에 서 주요 제품에 대한 제조, 개발, 마케팅, 영업 등의 사업활동을 수행하고 있습니다. [주요 사업장 현황]

지역	사업장	소재지

국내 (12개 사업장)	수원사업장	경기도 수원시 영통구 삼성로 129 (매탄동)

서초사업장	서울특별시 서초구 서초대로74길11 (서초동)

우면사업장	서울특별시 서초구 성촌길 33 (우면동)

기흥사업장	경기도 용인시 기흥구 삼성로 1 (농서동)

화성사업장	경기도 화성시 삼성전자로 1 (반월동)

평택사업장	경기도 평택시 고덕면 삼성로 114 (여염리)

천안사업장	충청남도 천안시 서북구 번영로 465 (성성동)

온양사업장	충청남도 아산시 배방읍 배방로 158 (북수리)

아산사업장	충청남도 아산시 탕정면 삼성로 181 (명암리)

구미1사업장	경상북도 구미시 1공단로 244 (공단동)

구미2사업장	경상북도 구미시 3공단3로 302 (임수동)

광주사업장	광주광역시 광산구 하남산단6번로 107 (오선동)

해외(CE, IM 부문 산하9개 지역총괄)	북미 총괄	85 Challenger Road, Ridgefield Park, NJ, USA

구주 총괄	1000 Hillswood Drive, Chertsey Surrey KT16 0PS, UK

중국 총괄	Fortune Financial Center, Chaoyang District, Beijing, China

동남아 총괄	30 Pasir Panjang Road, Mapletree Business City, Singapore

서남아 총괄	Two Horizon Centre, Golf Course RD, Gurgaon, Haryana, India

CIS 총괄	31 Novinsky Boulevard, Moscow, Russia

중동 총괄	Butterfly Building A, Dubai Media City, Dubai, UAE

아프리카 총괄	2929 William Nicol Drive, Bryanston Johannesburg, South Africa

중남미 총괄	Avenida Dr. Chucri Zaidan, 1240 Diamond Tower, Sao Paulo, Brazil

해외(DS 부문 산하5개 지역총괄)	미주 총괄	3655 N. First St. San Jose, CA 95134, USA

구주 총괄	Koelner Str. 12, 65760 Eschborn, Germany

중국 총괄	No.88, Haide 1st Road, Nanshan District, Shenzhen, China

동남아 총괄	3 Church Street, #26-01/02 Samsung Hub, Singapore

일본 총괄	Shinagawa Grand Central Tower, Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan

Harman	미국 HQ	15th Floor, 400 Atlantic Street, Stamford, CT 06901, USA

※ Harman 부문의 Connected Car 사업은 미국(Novi) 등, Lifestyle Audio 사업은 독일(Garching) 등,Professional Solution 사업은 미국(Northridge) 등, Connected Service 사업은 미국(Mt. View) 등에서 영위하고 있습니다.

당사 의 시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치, 건설중인자산 등이 있으며, 2019년 3분기말 현재 장부가액은 116조 8,556억원으로 전년말 대비 1조 4,389억원 증가하였습니다.

(단위 : 억원)

구 분	토지	건물및구축물	기계장치	건설중인자산	기타 유형자산	계

기초	기초장부가액	93,463	293,459	638,162	97,051	32,032	1,154,167

- 취득원가	93,463	450,338	2,064,079	97,051	86,651	2,791,582

- 감가상각누계액 (손상차손누계액 포함)	-	△156,879	△1,425,917	-	△54,619	△1,637,415

증감	일반취득 및 자본적지출	1,459	10,942	71,428	84,382	8,543	176,754

사업결합으로 인한 취득	-	152	3,784	43	14	3,993

감가상각	-	△19,837	△171,116	-	△9,316	△200,269

처분/폐기/손상	△792	△3,272	△1,771	△2	△595	△6,432

기타	3,391	25,758	7,246	△637	4,585	40,343

반기말	분기말장부가액	97,521	307,202	547,733	180,837	35,263	1,168,556

- 취득원가	97,521	486,467	2,115,699	180,837	98,119	2,978,643

- 감가상각누계액 (손상차손누계액 포함)	-	△179,265	△1,567,966	-	△62,856	△1,810,087

※ 연결기준입니다 . ※ 기타는 회계변경누적효과, 환 율변 동에 의한 증감액 및 관련 정부보조금 차감 효과 등을 포함하고 있습니다. ※ 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가판단이 어려워 기재를 생략합니다. [ △ 는 부(-)의 값임]

( 시설투자현황) 당사는 2019년 중 반도체와 DP사업의 라인 성 능개선 등 시설투자에 16.8조 원 을 사용하였 습니다 . 당사는 중장기 수요 대응을 위한 메모리 인프라 투자에 집중하고 있으며, 파운드리 경쟁력 강화를 위한 EUV 7나노 생산능력 확대와 QD디스플레이 투자도 지속할 것입니다.

[부문별 시설투자금액] (단위 : 억원)

구 분	내 용	투자기간	대상자산	투자액	비 고

반도체	신/증설, 보완 등	2019.01~2019.09	건물/설비	140,214

DP	신/증설, 보완 등	2019.01~2019.09	건물/설비	12,831

기 타	신/증설, 보완 등	2019.01~2019.09	건물/설비	15,043

합 계	168,088

5 . 매출 가. 매출실적 2019년 3분기 매출은 170조 5,161억원으로 전년 동기 대비 7.6% 감소하였습니다. 부문별로 보면 전년 동기 대비 CE 부문이 5.7% 증가, IM 부문이 6.4% 증가, DS 부문이 22.0% 감소, Harman 부문이 16.7% 증가하였습니다.

(단위 : 억원)

부 문	매출유형	품 목	제51기 3분기	제50기	제49기

CE 부문	상 품제 품용 역기타매출	TV, 모니터,냉장고, 세탁기,에어컨 등	계	320,436	421,074	446,013

IM 부문	상 품제 품용 역기타매출	HHP,네트워크시스템,컴퓨터 등	계	823,148	1,006,777	1,066,683

DS부문	반도체사업	상 품제 품용 역기타매출	DRAM,NAND Flash,모바일AP 등	계	481,472	862,910	742,556

DP사업	상 품제 품용 역기타매출	OLED 스마트폰 패널,LCD TV 패널,모니터 패널 등	계	230,083	324,650	344,654

부문 계	707,826	1,185,656	1,081,675

Harman 부문	상 품제 품용 역기타매출	Headunits, 인포테인먼트, 텔레 메 틱스, 스피커 등	계	73,439	88,437	71,026

기 타	-	-	계	△219,688	△264,230	△269,643

합 계	1,705,161	2,437,714	2,395,754

※ 부문간 매출액 포함 기준입니다.(연결기준) [ △ 는 부(-)의 값임]
※ Harman 부문은 2017년 인수일 이후의 기준입니다.
※ 제49기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호, 제1011호, 제2031호, 제2113호, 제2115호, 제2118호에 따라 작성되었습니다.

(1) 주요 제품별 매출실적(단위 : 억원)

구 분	제51기 3분기	제50기	제49기

영상기기	180,899	252,939	275,154

무선	782,829	965,194	1,036,218

MEMORY	370,320	723,753	603,036

DP	230,083	324,650	344,654

※ 부문간 매출액 포함 기준입니다.(연결기준) ※ 제49기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호, 제1011호, 제2031호, 제2113호, 제2115호, 제2118호에 따라 작성되었습니다.

(2) 매출유형별 매출실적(단위 : 억원)

구 분	제51기 3분기	제50기	제49기

제ㆍ상품	1,615,989	2,380,547	2,368,198

용역 및 기타매출	89,172	57,167	27,556

계	1,705,161	2,437,714	2,395,754

※ 기타매출은 로열티수익 등으로 구성되어 있습니다.※ 제49기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호, 제1011호, 제2031호, 제2113호, 제2115호, 제2118호에 따라 작성되었습니다.

(3) 주요지역별 매출현황 (별도기준)

(단위 : 억원)

구 분	제51기 3분기	제50기	제49기

국내 (내수)	163,902	168,213	165,684

미주	332,990	464,124	488,864

유럽	137,904	192,783	189,464

아시아 및 아프리카	256,005	330,903	317,661

중국	283,129	547,796	457,477

계	1,173,930	1,703,819	1,619,150

※ 제49기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호, 제1011호, 제2031호, 제2113호, 제2115호, 제2118호에 따라 작성되었습니다.

나. 판매경로 등(1) 국내

판매자	판 매 경 로	소비자

생산및매입	전속 대리점	소비자

유통업체(양판점, 할인점, 백화점, 홈 쇼핑, 인 터넷 등 )

통신사업자(SK텔레콤, 케이티, LG유플러스)

B2B 및 온라인

(2) 해외

판매자	판 매 경 로	소비자

생산법인	판매법인	Retailer	소비자

Dealer	Retailer

Distributor	Dealer	Retailer

통신사업자, Automotive OEM

물류법인	판매법인	Retailer

Dealer	Retailer

Distributor	Dealer	Retailer

직접판매

(3) 판매경로별 매출액 비중

경 로	도매	소매	특직판	기타

비 중	20%	27%	46%	7%

※ 글로벌 기준입니다.

다. 판매방법 및 조건 (1) 국내

구 분	판매경로	대금회수조건	부대비용 비용분담

전속	대리점	약정여신수금(현금,30일여신)(담보 100%내 여신적용)	사안별 상호 협의 하에 일부 분담

유통업체	양판점, 할인점, 백화점,홈쇼핑, 인터넷 등	개별계약조건	사안별 상호 협의 하에 일부 분담

통신사업자	SK텔레콤, 케이티, LG유플러스	개별계약조건	없 음

B2B 및온라인	일반기업체 등	개별계약조건	없 음

(2) 해외

구 분	판매경로	대금회수조건	부대비용 비용분담

Retailer	소매점	개별계약조건	사안별 상호 협의 하에 일부 분담

Dealer	양판점, 할인점, 백화점	개별계약조건	사안별 상호 협의 하에 일부 분담

Distributor	현지 거래선 직판 영업	개별계약조건	사안별 상호 협의 하에 일부 분담

B2B	일반기업체 등	개별계약조건	없 음

라. 판매전략

ㆍ 스마트 제품 등 프리미엄 제품을 중심으로 한 시장 우위 강화

ㆍ브랜드, 제품, 서비스를 통해 고객에게 차별화된 가치 제공

ㆍ고객/시장 중심의 수요 촉발 마케팅 강화 마 . 주요 매출처

201 9년 3분기 당사의 주요 매 출처는 Apple, BestBuy, Deutsche Telekom, Huawei, Verizon 등 (알파벳순) 입니다 . 당사의 주요 5대 매출처에 대한 매출 비중은 전체 매출액 대비 약 13% 수준입니다.

6. 수주상황 2019년 3분기말 현 재 당사 재무제표에 중요한 영향을 미치는 장기공급계약 수주거래는 없습니다.

7 . 시 장위험과 위험관리 당사의 재무위험관리는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험, 유동성위험을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 당사는 이를 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 재무위험관리정책과 프로그램을 운용하고 있습니다. 특정 위험을 회피하기 위한 파생상품의 이용도 이 프로그램에 포함되어 있습니다. 재무위험관리는 재경팀이 주관하고 있으며, 글로벌 재무위험 관리정책을 수립한 후 주기적으로 재무위험 측정, 헷지 및 평가 등을 실행하고 있습니다. 해외 주요 권역 별로 지역 금융센터(미국, 영국, 싱가포르, 중국, 브라질, 러시아)를 운영하여 글로벌 재무위험을 관리하고 있습니다. 당사의 재무위험관리의 주요 대상인 자산은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 상각후원가금융자산, 매출채권 등으로 구성되어 있으며, 부채는 매입채무, 차입금 등으로 구성되어 있습니다.

가. 시장위험(1) 환율변동위험

당사는 글로벌 영업 활동을 수행함에 따라 각 개별회사의 기능통화와 다른 통화로 거래를 하고 있어 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD, EUR, JPY, INR 등이 있습니다. 당사는 환율변동과는 무관하게 통화별 자산과 부채규모를 일치하는 수준으로 유지하여 환율변동 영향을 최소화하는데 주력하고 있습니다. 이를 위해 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 자금거래 발생시 현지통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시킴으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있습 니다. 또한 당사는 효 율적인 환율변동위험 관리를 위해 환위험을 주기적으로 모니터링 및 평가하고 있으며 헷지 목적 이외의 외환거래는 금지하고 있습니다.

(2) 주가변동위험

당사는 전략적 목적 등으로 기타포괄손익-공정가치금융자산 및 당기손익-공정가치금융자산 으로 분류된 지분상품에 투자하고 있습니다. 이를 위하여 직ㆍ간접적 투자수단을 이용하고 있 습 니다. 당분기말 및 전기말 현재 지분 상품 (상장주식)의 주가가 약 1% 변동할 경우 당분기 및 전기 포괄손익 (법인세효과 반영 전) 의 변동금액은 각각 39,770 백 만원 및 28,947백만원입니다.

(3) 이자율변동위험 변동금리부 금융상품의 이자율변동위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 당사의 이자율변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 당사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다. 당사는 지역 및 글로벌 자금 공유 체제를 구축하여 외부차입을 최소화함으로써 이자율변동위험의 발생을 제한하고 있으며, 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율변동위험을 관리하고 있습니다. 나. 신용위험

신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정ㆍ관리하고 있습니다. 그리고 위험국가에 소재한 거래선의 매출채권은 보험한도내에서 적절하게 위험 관리되고 있습니다. 신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당거래는 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 당사는 국제 신용등급이 높은 은행들(S A등급 이상)에 대해서만 거래를 하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 기존에 거래가 없는 금융기관과의 신규거래는 재경팀과 지역 금융센터의 승인, 관리, 감독 하에 이루어지고 있습니다. 당사가 체결하는 금융계약은 부채비율 제한 조항, 담보제공, 차입금 회수 등의 제약조건이 없는 계약을 위주로 체결하고 있으며, 기타의 경우 별도의 승인을 받아 거래하도록 되어 있습니다. 당분기말 및 전기말 현재 당사의 금융자산 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 당사의 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다.

다. 유동성위험

대규모 투자가 많은 당사 사업 특성상 적정 유동성의 유지가 매우 중요합니다. 당사는 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 추정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지, 관리하고 있습니다. 당사는 주기적으로 미래 현금흐름을 예측하여 유동성 위험을 사전 관리하고 있습니다. 이상징후 발견 시 지역 금융센터와 공조하여 Cash Pooling 등 글로벌 금융통합 체제를 활용한 유동성 지원을 시행하고 있으며, 필요시 지역 금융센터 및 당사의 추가적인 금융지원으로 대응하는 유동성 관리 프로세스를 갖추고 있습니다. Cash Pooling은 자금부족 회사와 자금잉여 회사간 자금을 공유하는 체제로 개별회사의 유동성위험을 최소화하는 한편 자금운용부담 경감 및 금융비용 절감 등의 효과가 있어 당사의 사업 경쟁력 강화에 기여하고 있습니다. 또한 유동성위험에 대비하여 당사는 무역금융 등의 한도를 확보하고 있으며 종속기업도 당사의 지급보증 등을 통하여 필요한 차입한도를 확보하고 있습니다. 대규모 시설투자의 경우에는 내부유보 자금의 활용이나 장기차입을 통하여 조달기간을 매치시켜 유동성위험을 최소화하고 있습니다.

라. 자본위험관리

당사의 자본관리 목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하며 총부채 및 총자본은 연결재무제표 상 금액을 기준으로 계산합니다. 당사의 자본위험관리 정책은 전기와 동일하며, 당분기말 현재 S AA- , Moody's로부터 Aa3 평가등급을 받고 있습니다. 보고기간종료일 현재 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말	전기말

부 채	89,943,741	91,604,067

자 본	263,442,244	247,753,177

부채비율	34.1%	37.0%

마. 공정가치 측정

(1) 보고기간종료일 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말	전기말

장부금액	공정가치	장부금액	공정가치

금융자산

현금및현금성자산	26,604,994	(*1)	30,340,505	(*1)

단기금융상품	69,476,971	(*1)	65,893,797	(*1)

단기상각후원가금융자산	4,021,901	(*1)	2,703,693	(*1)

단기당기손익-공정가치금융자산	1,842,611	1,842,611	2,001,948	2,001,948

매출채권	40,367,204	(*1)	33,867,733	(*1)

상각후원가금융자산	134,641	(*1)	238,309	(*1)

기타포괄손익-공정가치금 융자산	8,728,038	8,728,038	7,301,351	7,301,351

당기손익-공정가치금융자산	962,889	962,889	775,427	775,427

기타(*2)	9,966,716	249,772	9,313,133	84,089

소 계	162,105,965	152,435,896

금융부채

매입채무	11,422,269	(*1)	8,479,916	(*1)

단기차입금	12,330,248	(*1)	13,586,660	(*1)

미지급금	8,630,882	(*1)	9,779,287	(*1)

유동성장기부채(*3)	792,467	(*1)	33,386	(*1)

사채	1,008,058	1,059,938	961,972	964,182

장기차입금 (*3)	2,002,565	(*1)	85,085	(*1)

장기미지급금 (*2)	2,059,916	2,403	2,860,002	13,417

기타(*2)	9,001,799	183,277	8,832,523	42,723

소 계	47,248,204	44,618,831

(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. (*2) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치로 금융자산 9,716,944백만원(전기: 9,229,044 백만원) 및 금융부채 10,876,035백만원(전기: 11,636,385백만원)은 공정가치 공시에서 제외하였습니다. (*3) 유동성장기부채와 장기차입금 중 리스부채는 기준서 제1107호에 따라 공정가치 공시에서 제외 하였습니다.

(2) 보고기간종료일 현재 공정가치로 측정 및 공시되는 당사 금융상품의 공정가치 서열체계에 따른 수준별 공시는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	당분기말

수준 1	수준 2	수준 3	계

금융자산

기타포괄손익-공정가치금융자산	3,829,183	-	4,898,855	8,728,038

당기손익-공정가치금융자산	147,782	25,954	2,631,764	2,805,500

기타	-	249,772	-	249,772

금융부채

사채	-	1,059,938	-	1,059,938

장기미지급금	-	-	2,403	2,403

기타	-	183,277	-	183,277

(단위 : 백만원)

구 분	전기말

수준 1	수준 2	수준 3	계

금융자산

기타포괄손익-공정가치금융자산	2,884,633	-	4,416,718	7,301,351

당기손익-공정가치금융자산	10,124	18,503	2,748,747	2,777,375

기타	-	84,089	-	84,089

금융부채

사채	-	964,182	-	964,182

장기미지급금	-	-	13,417	13,417

기타	-	41,639	1,085	42,723

공정가치 측정의 투입변수 특징에 따른 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다.ㆍ수준 1: 동일한 자산이나 부채에 대한 시장 공시가격ㆍ수준 2: 시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치 (단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외)ㆍ수준 3: 관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며, 이러한 상품들은 수준 1에 포함됩니다. 수준 1에 포함된 상품들은 대부분 기타포괄손익-공정가치금융자산 으로 분류된 상장주식으로 구성됩니다.

활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업고유정보는 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 수준 2에 포함됩니다.

만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 수준 3에 포함됩니다.

당사는 수준 3로 분류되는 공정가치 측정을 포함하여 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있습니다. 재무보고 일정에 맞추어 공정가치 평가과정 및 그 결과에 대해 협의하고 있고, 공정가치 수준 간 이동을 발생시키는 사건이나 상황의 변동이 일어난 보고기간종료일에 수준 변동을 인식하고 있습니다.

금융상품의 공정가치를 측정하는 데 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.

- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격

- 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정

나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법을 사용합니다. 유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타채권의 경우 장부가액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다.

(3) 가치평가기법 및 투입변수 당사는 공정가치 서열체계에서 수준 2로 분류되는 회사채, 국공채, 금융채 등에 대하여 미래현금흐름을 적정이자율로 할인하는 현재가치법을 사용하고 있습니다. 수준 3으로 분류된 주요 금융상품에 대하여 사용된 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	공정가치	가치평가기법	수준 3 투입변수	투입변수 범위(가중평균)

기타포괄손익-공정가치금융자산

㈜말타니	10,923	현금흐름할인법	영구성장률	-1.0% ~ 1.0%(0%)

가중평균자본비용	8.8% ~ 10.8%(9.8%)

삼성벤처투자㈜	7,720	현금흐름할인법	영구성장률	-1.0% ~ 1.0% (0%)

가중평균자본비용	17.5% ~ 19.5%(18.5%)

Corning Incorporated 전환우선주	4,058,926	삼항모형	위험 할인율	4.3% ~ 6.3%(5.3%)

가격 변동성	22.3% ~ 28.3%(25.3%)

장기미지급금

조건부금융부채	2,403	확률가중모형	확률적용률	50.0%

(4) 수준 3에 해당하는 금융상품의 변동내역

(단위 : 백만원)

금융자산	당분기	전분기

기초	7,165,466	3,652,574

매입	3,142,151	247,848

매도	△ 3,277,968	△ 59,039

평가(당기손익)	25,104	14,064

평가(기타포괄손익)	384,555	335,396

기타(*)	91,311	1,176,132

분기말	7,530,619	5,366,975

(*) 기타는 회계변경누적효과 등을 포함하고 있습니다. [△는 부(-)의 값임]

(단위 : 백만원)

금융부채	당분기	전분기

기초	14,502	351,918

결제	△ 1,127	△ 322,920

평가(당기손익)	△ 11,617	5,992

기타	644	862

분기말	2,403	35,852

[△는 부(-)의 값임]

(5) 수준 3으로 분류된 반복적인 공정가치 측정치의 민감도분석 금융상품의 민감도분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다.민감도 분석 대상인 수준 3으로 분류되는 주요 금융상품의 투입변수의 변동에 따른 손익효과(기타포괄손익효과는 법인세효과 반영 전)에 대한 민감도분석 결과는 다음과 같습니다 .

(단위 : 백만원)

구 분	유리한 변동	불리한 변동

당기손익	자본	당기손익	자본

기타포괄손익-공정가치금 융자산(*)	-	167,762	-	△126,446

(*) 지분상품은 주요 관측불가능한 투입변수인 성장률(-1.0% ~ 1.0%)과 변동성 (22.3% ~ 28.3%) 및 할인율 사이의 상관관계를 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다. [△는 부(-)의 값임]

8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황

당 사 는 Corning Incorporated의 전환우 선주를 보유하고 있으며, 2019년 3분기말 현재 전환우선주의 가치는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	취득원가	공정가치	평가이익	평가손실

전환우선주	2,434,320	4,058,926	1,624,606	-

※ 공정가치는 삼항모형을 이용, 평가이익은 자본(기타자본항목)에 반영하였습니다. ※ 평가는 신한회계법인 에서 수행하였습니다.

환율 변동 리스크 관리를 위하여 당사의 해외법인은 장부 통화가 아닌 외화 포지션에대하여 통화선도(Currency Forward) 상품을 매매하여 헷지합니다. 또한 해외법인은 통화선도를 매매목적으로 은행을 통하여 매수 또 는 매도합니다. 2019년 3 분기말 현재 USD/EUR/JPY 등 총 34개 통화에 대하여 2,299건의 통화선도 거래를 체결하고 있습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	자산	부채	평가이익	평가손실

통화선도	105,027	38,882	636,615	531,588

9. 경 영 상의 주요계약 등

계약 상대방	항 목	내 용

Ericsson	계약 유형	상호 특허 사용 계약

체결시기 및 기간	2014.01.25

목적 및 내용	상호 특허 라이센스 체결을 통한 소송 등의 특허 분쟁 리스크 해소

기타 주요내용	-

Google	계약 유형	상호 특허 사용 계약

체결시기 및 기간	2014.01.25 / 영구

목적 및 내용	상호 특허 라이센스 체결을 통한 소송 등의 특허 분쟁 리스크 해소

기타 주요내용	영구 라이 선 스 계약(향후 10년간 출원될 특허까지 포함)

Cisco	계약 유형	상호 특허 사용 계약

체결시기 및 기간	2014.01.23

목적 및 내용	상호 특허 라이센스 체결을 통한 소송 등의 특허 분쟁 리스크 해소

기타 주요내용	-

GlobalFoundries	계약 유형	공정 기술 라이 선 스 계약

체결시기 및 기간	2014.02.28

목적 및 내용	14nm 공정의 고객기반 확대

기타 주요내용	-

InterDigital	계약 유형	특허 사용 계약

체결시기 및 기간	2014.06.03

목적 및 내용	특허 라이센스 체결을 통한 소송 등의 특허 분쟁 리스크 해소

기타 주요내용	-

HP	계약 유형	사업 매각

체결시기 및 기간	2016.09.12

목적 및 내용	핵심역량 강화를 통한 사업고도화

기타 주요내용	계약금액: USD 10.5억

Qualcomm	계약 유형	상호 특허 사용 계약 (기존 계약의 수정)

체결시기 및 기간	2018.1.1 ~ 2023.12.31

목적 및 내용	상호 특허 라이센스/부제소 계약 체결을 통한 소송 등의 특허 분쟁 리스크 해소

기타 주요내용	-

Apple	계약 유형	소취하 계약 체결

체결시기 및 기간	2018.06.26

목적 및 내용	양사간 미국에서 진행 중인 모든 소송 취하

기타 주요내용	-

Nokia	계약 유형	특허 사용 계약

체결시기 및 기간	2018.10.19

목적 및 내용	특허 라이센스 체결을 통한 소송 등의 특허 분쟁 리스크 해소

기타 주요내용	-

Huawei	계약 유형	상호 특허 사용 계약

체결시기 및 기간	2019.02.28

목적 및 내용	상호 특허 라이센스 체결을 통한 소송 등의 특허 분쟁 리스크 해소

기타 주요내용	-

Microsoft	계약 유형	상호 특허 사용 계약

체결시기 및 기간	2019.02.11

목적 및 내용	상호 특허 라이센스 체결을 통한 소송 등의 특허 분쟁 리스크 해소

기타 주요내용	-

Google	계약 유형	EMADA

체결시기 및 기간	2019.02.27 ~ 2019.12.31

목적 및 내용	유럽 31개국(EEA) 대상으로 Play Store, YouTube 등 구글 앱 사용에 대한 라이선스 계약

기타 주요내용	-

AMD	계약 유형	기술 라이선스 계약

체결시기 및 기간	2019.05.30

목적 및 내용	모바일 및 기타 응용 제품에 활용할 수 있는 그래픽 설계자산 확보

기타 주요내용	-

Sharp	계약 유형	상호 특허 사용 계약

체결시기 및 기간	2019.07.30

목적 및 내용	상호 특허 라이센스 체결을 통한 소송 등의 특허 분쟁 리스크 해소

기타 주요내용	-

※ 계약 체결 금액 등 기타 분쟁에 참고가 될 사항은 기재하지 않았습니다.

10. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 및 연구개발비용 당사는 고객의 요구를 먼저 파악하고 발상의 전환을 통해 창조적이고 혁신적인 제품,미래를 선도하는 기술을 지속적으로 창출하여 세계 시장을 선도해 나가고 있습니다.

창조적이고 혁신적인 제품을 준비하고 있으며 세계 IT업계에서의 위상을 더욱 굳건히 하기 위해 차세대 기술과 원천기술을 확보하여 세계 산업 기술을 이끄는 진정한 선도기업(Leading Company)이 되도록 최선을 다하고 있습니다.

[연구개발비용] (단위 : 백만원)

과 목	제51기 3분기	제50기	제49기

연구개발비용 총계	15,287,680	18,662,029	16,805,637

(정부보조금)	△13,967	△11,645	△2,484

연구개발비용 계	15,273,713	18,650,384	16,803,153

회계처리	개발비 자산화(무형자산)	△285,699	△296,304	△447,541

연구개발비(비용)	14,988,014	18,354,080	16,355,612

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용 총계÷당기매출액×100]	9.0%	7.7%	7.0%

※ 연결기준이며, 한국채택국제회계기준에 따라 작 성되었습니다. ※ 비율은 정 부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출 총액을 기준으로 산정하였습니다. [△는 부(-)의 값임]

2019년 3분기 당사의 연구개발비용은 15조 2,877억원이며, 이 중 정부보조금 140억원 및 자산화된 2,857억원을 제외한 14조 9,880억원을 당기 비용으로 회계처리하였습니다.

나. 연구개발 조직 및 운영 (1) 국내 당사는 3계층의 연구개발 조직을 운영하고 있습니다. 1~2년 내에 시장에 선보일 상품화 기술을 개발하는 각 부문 산하 사업부 개발팀, 3~5년 후의 미래 유망 중장기 기술을 개발하는 각 부문연구소, 그리고 미래 성장엔진에 필요한 핵심 요소 기술을 선행 개발하는 종합기술원 등으로 연구 개발 구조를 체계화하여 운영하고 있습니다.

종합기술원은 무한탐구를 실현하며 미래를 주도할 최첨단 기술의 산실로서 설립된 삼성전자의 중앙연구소로 미래성장엔진 가시화와 주력사업의 기술 경쟁력 강화 등 전사 차원에서 유망 성장분야에 대한 연구개발 방향 제시와 창의적 R 체제를 구축하고 있습니다.

(2) 해외 미국(SRA), 러시아(SRR), 이 스라엘( SRIL , SIRC ), 인도(SRI-Bangalore, SRI-Delhi), 일 본(SRJ) , 중국 ( SSCR , SRC - Be ijing , SRC - Nanjing , SRC - Tianjin , SRC - Guangzhou , SRC-Shenzhen ), 방 글라데시(SRBD) 등의 지역에 연구개발 조직을 운영하고 있으며 제품개발 및 기초기술연구 등의 연구활동을 수행 중입니다.

또한 영국 캠브리지, 러시아 모스크바, 캐나다 토론토, 몬트리올, 미국 뉴욕에 AI센터를 설립하여 세계적인 전문가들과 한국ㆍ미국의 AI 연구인력이 함께 AI 분야 기술력을 강화하고 있습니다.

※ 연구 개 발 조직도 는 2019년 3분기말 기준입니다. ☞ 상세한 해외 연구개발 조직(법인) 현황은 'I. 회사의 개요'의 '사. 연결대상 종속기업 개황' 을 참조하시기 바랍니다.

다. 연구개발실 적

부문	연구과제	연구결과 및 기대효과

CE부문	QLED TV	QLED TV
(Q8C)(2017.4월)	□ Curved QLED TV□ 75"
□ Design: 4면bezel-less, Simple Edge, Metal Back Stainless Silver, stand(Type-U) Slim Wall Mount
□ 사양 및 효과
- Platform(H/W, S/W): Kant-M, Tizen OS
- Concept: 4면 Bezel-less 디자인 QLED TV
- 화질: 최고수준의 밝기, 풍부하고 정확한 컬러, 블랙화질 및 시야각 개선
- Optical Cable과 One Connect로 사용자 환경에 맞는 최적의 연결 편의성 제공

QLED TV
(Q6F)(2018.4월)	□ Flat QLED TV□ 49/55/65/75/82"
□ Design: 3면bezel-less, Simple Stand, VESA Wall Mount
□ 사양 및 효과
- Platform(H/W, S/W): Kant-M2, Tizen OS
- Concept: QLED 화질 Value 확대 및 염가형 QLED TV
- 화질: Color Volume 100%, 최적 밝기
- Mobile/TV 사용성 개선, Bixby 기능 적용, Entertainment 이상의 Smart 경험 제공

QLED TV
(Q6F)(2018.7월)	□ Flat QLED TV□ 49/55/65/75/82"
□ Design: 3면bezel-less, Simple Stand, VESA Wall Mount
□ 사양 및 효과
- Platform(H/W, S/W): Kant-M2, Tizen OS
- Concept: QLED 화질 Value 확대 및 염가형 QLED TV
- 화질: Color Volume 100%, 최적 밝기
- Mobile/TV 사용성 개선, Bixby 기능 적용, Entertainment 이상의 Smart 경험 제공

QLED TV
(Q60T)(2019.2월)	□ Flat QLED 4K TV□ 49/55/65/75"
□ Design: Super Narrow Bezzel, 미니멀, Simple Stand
□ 사양 및 효과
- Tizen OS
- Concept: 최적의 4K 시청경험과 AI 기반 Lifestyle 가치 및 사용 경험 강화
- 화질: 선명하고 정확한 Life-like 컬러와 AI 기반 Upscale 기능은 컨텐츠에 상관없는 최적의 4K 시청 경험
- AI: TV 스스로 설치 환경/User Context를 인지하여 최적화된 화질/음질/사용성을 제공
- Bixby2.0: Voice Assistant, 댁내 사용 경험 확장
- Universal Guide: 컨텐츠 추천 및 카탈로그 확장으로 Target Seg. 별 추천 만족도 증대

QLED TV
(Q70D)(2019.2월)	□ Flat QLED 4K TV□ 55/65/75/82"
□ Design: 4면 Bezel-less, Direct Full Array 직하, Simple Stand, Real Metal
□ 사양 및 효과
- Tizen OS
- Concept: Direct Full Array를 통한 깊은 블랙 표현과 QLED화질 경험 제공
- 화질: QLED 고유의 화질 경험(Brightness, Color Volume)과 Direct Full Array 방식의 깊은 블랙 표현감, AI Upscaling 제공
- AI: TV 스스로 설치 환경/User Context를 인지하여 최적화된 화질/음질/사용성을 제공
- Bixby2.0: Voice Assistant, 댁내 사용 경험 확장
- Universal Guide: 컨텐츠 추천 및 카탈로그 확장으로 Target Seg. 별 추천 만족도 증대

QLED TV
(LS03)(2019.4월)	□ Flat QLED 4K TV, Life Style TV□ 43/49/55/65"
□ Design: Real Frame Look, No Gap WMT, Invisible Cable
□ 사양 및 효과
- Platform(H/W, S/W): Tizen OS
- Concept: The Frame의 액자 경험에 QLED 화질을 접목하여, Art 감상과 시청 경험을 강화한 제품
- 화질: 선명하고 풍부한 컬러의 QLED 화질과 AI 기반 Upscale을 통해 최적의 Art 감상경험 및 TV 시청경험

QLED TV
(Q70)(2019.7월)	□ Flat QLED 4K TV□ 49/55/65/75/82"
□ Design: 4면 Bezel-less, Direct Full Array 직하, Simple Stand, Real Metal
□ 사양 및 효과
- Platform(H/W, S/W): Tizen OS
- Concept: Direct Full Array를 통한 깊은 블랙 표현과 QLED 화질 경험 제공
- 화질: QLED 고유의 화질 경험(Brightness, Color Volume)과 Direct Full Array 방식의 깊은 블랙 표현감, AI Upscaling 제공

QLED TV
(Q80R)(2019.8월)	□ Flat QLED 4K TV□ 55/65/75"
□ Design: 4면 Bezel-less, Direct Full Array 직하, Soft-T Stand(W/W)/Flat Foot Stand(북미), Real Metal
□ 사양 및 효과
- Platform(H/W, S/W): Tizen OS
- Concept: Direct Full Array 기반 완성된 QLED 화질 경험과 Lifestyle 경험을 함께 제공
- 화질: 시야각 개선/초저반사/AI Upscaling 통해 QLED 고유의 화질 경험(Brightness, Color Volume)을 더욱 완벽하게 제공

QLED TV
(LS01)(2019.8월)	□ Flat QLED 4K TV□ 43/49/55"□ Design: Life Style TV, 'I' 형태, Metal Floor Stand
□ 사양 및 효과
- Platform(H/W, S/W): Tizen OS
- Concept: 차별화된 디자인을 통해 공간 내 Objet 경험과 Non TV 경험을 극대화시킨 Lifestyle TV
- 화질: 선명하고 정확한 Life-like 컬러의 QLED 화질 및 AI Upscale 제공

UHD TV	UHD TV
(MU7000)(2017.2월)	□ Flat UHD TV□ 49/55/65"
□ Design: Slim Unibody, Real 360, Bezel-less, Screw-less, Branch Stand
□ 사양 및 효과
- Platform(H/W, S/W): Kant-M, Tizen OS
- 화질: UHD 120Hz, Flat, Local Dimming
- 기능: One Connect mini로 사용자 환경에 맞는 최적의 연결 편의성 제공

UHD TV
(MU6300/MU6100)(2017.3월)	□ UHD Curved TV□ 40/43/49/50/55/65/75"
□ Design: Minimalism Design, V-Shape Stand
□ 사양 및 효과
- Platform(H/W, S/W): KANT-M, Tizen OS
- 화질: Active Crystal Color (DCI 92%)
- 기능: 신규 Smart 기능(Eden 2.0, Eden Mobile) 적용 통해 쉽고 편리한 컨텐츠 사용 경험 제공

UHD TV
(MU6400)(2017.3월)	□ UHD Flat TV□ 40/49/55/65"
□ Design: Metal Design, Bolt-less Clean Back, Ultimate Slim Design, Y-Shape Stand
□ 사양 및 효과
- Platform(H/W, S/W): KANT-M, Tizen OS
- 화질: Active Crystal Color (DCI 92%)
- 기능: 신규 Smart 기능(Eden 2.0, Eden Mobile) 적용 통해 쉽고 편리한 컨텐츠 사용 경험 제공

UHD TV
(MU6500)(2017.3월)	□ UHD Curved TV□ 49/55/65"
□ Design: Metal Design, Bolt-less Clean Back, Ultimate Slim Design, Y-Shape Stand
□ 사양 및 효과
- Platform(H/W, S/W): KANT-M, Tizen OS
- 화질: Active Crystal Color (DCI 92%)
- 기능: 신규 Smart 기능(Eden 2.0, Eden Mobile) 적용 통해 쉽고 편리한 컨텐츠 사용 경험 제공

UHD TV
(MU6100)(2017.4월)	□ UHD Flat TV□ 49/55/58/75"
□ Design: Minimalism Design, V-Shape Stand
□ 사양 및 효과
- Platform(H/W, S/W): KANT-M, Tizen OS
- 화질: Active Crystal Color (DCI 92%)
- 기능: 신규 Smart 기능(Eden 2.0, Eden Mobile) 적용 통해 쉽고 편리한 컨텐츠 사용 경험 제공

UHD TV
(LS003)(2017.5월)	□ Lifestyle TV□ 55/65"
□ Design: Frame Edge Design, Zero Gap WMT
□ 사양 및 효과
- Platform(H/W, S/W): KANT-M, Tizen OS
- 화질: Active Crystal Color (DCI 92%) Paper Look
- 기능: Art Mode on Paper like PQ, Mobile Control, Samsung Collection, Invisible Connection, Replaceable Deco Frame

UHD TV
(MU6103)(2017.7월)	□ 실속형 UHD Flat TV□ 40/43/49/50/55/65/75"
□ Design: Minimalism Design, V-Shape Stand
□ 사양 및 효과
- Platform(H/W, S/W): KANT-M, Tizen OS
- 화질: Active Crystal Color (DCI 92%)
- 기능: 신규 Smart 기능(Eden 2.0, Eden Mobile) 적용 통해 쉽고 편리한 컨텐츠 사용 경험 제공
- MU6100 대비 BT 미지원(Smart Controller 미지원)

UHD TV
(MU6303)(2017.7월)	□ 실속형 UHD Curved TV□ 49/55/65"
□ Design: Minimalism Design, V-Shape Stand
□ 사양 및 효과
- Platform(H/W, S/W): KANT-M, Tizen OS
- 화질: Active Crystal Color (DCI 92%)
- 기능: 신규 Smart 기능(Eden 2.0, Eden Mobile) 적용 통해 쉽고 편리한 컨텐츠 사용 경험 제공
- MU6300 대비 BT 미지원(Smart Controller 미지원)

UHD TV
(LS003)(2017.12월)	□ Lifestyle TV□ 43"□ Design: Frame Edge Design, Zero Gap WMT
□ 사양 및 효과
- Platform(H/W, S/W): KANT-M, Tizen OS
- 화질: Active Crystal Color (DCI 92%) Paper Look
- 기능: Art Mode on Paper like PQ, Mobile Control, Samsung Collection, Invisible Connection, Replaceable Deco Frame

UHD TV
(NU7100)(2018.3월)	□ UHD Flat TV□ 40/43/49/50/55/65/75"
□ Design: Sleek 360°Design, Cable Management, Luminous Bezel, Simple Stand
□ 사양 및 효과
- Platform(H/W, S/W): KANT-M2e, Tizen OS
- 화질: UHD 60Hz, HDR 10+
- 기능: TV ↔ 타 기기 간 컨버전스 사용성 개선 및 쉽고 편리한 경험 제공 (Live, App 구분 없이 한곳에서 컨텐츠 탐색(Universal Browse))

UHD TV
(NU7300)(2018.3월)	□ UHD Curved TV□ 49/55/65"
□ Design: Sleek 360°Design, Cable Management, Luminous Bezel, Simple Stand
□ 사양 및 효과
- Platform(H/W, S/W): KANT-M2e, Tizen OS
- 화질: UHD 60Hz, HDR 10+
- 기능: TV ↔ 타 기기 간 컨버전스 사용성 개선 및 쉽고 편리한 경험 제공 (Live, App 구분 없이 한곳에서 컨텐츠 탐색(Universal Browse))

UHD TV
(NU7400)(2018.3월)	□ UHD Flat TV□ 43/50/55/65"
□ Design: Sleek 360°Design, Cable Management, Front Volume Bezel, V-type Center Stand
□ 사양 및 효과
- Platform(H/W, S/W): KANT-M2e, Tizen OS
- 화질: UHD 60Hz, HDR 10+, Active Crystal Color
- 기능: TV ↔ 타 기기 간 컨버전스 사용성 개선 및 쉽고 편리한 경험 제공 (Live, App 구분 없이 한곳에서 컨텐츠 탐색(Universal Browse))
One Remote를 사용한 주변기기 컨트롤 및 음성인식 기능 컨텐츠 사용(BT 지원)

UHD TV
(NU7500)(2018.3월)	□ UHD Curved TV□ 49/55/65"
□ Design: Sleek 360°Design, Cable Management, Front Volume Bezel, V-type Center Stand
□ 사양 및 효과
- Platform(H/W, S/W): KANT-M2e, Tizen OS
- 화질: UHD 60Hz, HDR 10+, Active Crystal Color
- 기능: TV ↔ 타 기기 간 컨버전스 사용성 개선 및 쉽고 편리한 경험 제공 (Live, App 구분 없이 한곳에서 컨텐츠 탐색(Universal Browse))
One Remote를 사용한 주변기기 컨트롤 및 음성인식 기능 컨텐츠 사용(BT 지원)

UHD TV
(NU8000)(2018.3월)	□ Flat UHD TV□ 49/55/65/75/82"
□ Design: 3면bezel-less, Cable Management, T-type Center Stand, VESA Wall Mount
□ 사양 및 효과
- Platform(H/W, S/W): Kant-M2, Tizen OS
- 화질: UHD 120Hz, Flat, Local Dimming
- 기능: Input lag 및 모션 관련 Game 화질 개선으로 최고 Gaming 경험 제공

UHD TV
(NU8500)(2018.3월)	□ Curved UHD TV□ 55/65"
□ Design: 3면bezel-less, Cable 정형, T-type Center Stand, VESA Wall Mount
□ 사양 및 효과
- Platform(H/W, S/W): Kant-M2, Tizen OS
- 화질: UHD 120Hz, Curved, Local Dimming
- 기능: Input lag 및 모션 관련 Game 화질 개선으로 최고의 Gaming 경험 제공

UHD TV
(NU7100)(2018.5월)	□ UHD Flat TV□ 43/58"
□ Design: Sleek 360°Design, Cable Management, Luminous Bezel, Simple Stand
□ 사양 및 효과
- Platform(H/W, S/W): KANT-M2e, Tizen OS
- 화질: UHD 60Hz, HDR 10+
- 기능: TV ↔ 타 기기 간 컨버전스 사용성 개선 및 쉽고 편리한 경험 제공 (Live, App 구분 없이 한곳에서 컨텐츠 탐색(Universal Browse))

UHD TV
(NU7400)(2018.5월)	□ UHD Flat TV□ 43/50"
□ Design: Sleek 360°Design, Cable Management, Front Volume Bezel, V-type Center Stand
□ 사양 및 효과
- Platform(H/W, S/W): KANT-M2e, Tizen OS
- 화질: UHD 60Hz, HDR 10+, Active Crystal Color
- 기능: TV ↔ 타 기기 간 컨버전스 사용성 개선 및 쉽고 편리한 경험 제공 (Live, App 구분 없이 한곳에서 컨텐츠 탐색(Universal Browse))
One Remote를 사용한 주변기기 컨트롤 및 음성인식 기능 컨텐츠 사용(BT 지원)

UHD TV
(LS03NA)(2018.6월)	□ Lifestyle TV□ 55/65"
□ Design: Frame Edge Design, Zero Gap WMT
□ 사양 및 효과
- Platform(H/W, S/W): KANT-M2, Tizen OS
- 화질: Active Crystal Color (DCI 92%) Paper Look
- 기능: Art Mode on Paper like PQ, Mobile Control, Samsung Collection, Invisible Connection 2.0 Replaceable Deco Frame

UHD TV
(NU7090)(2018.7월)	□ UHD Flat TV□ 43/50/55/65/75"
□ Design: Sleek 360°Design, Cable Management, Simple Stand
□ 사양 및 효과
- Platform(H/W, S/W): KANT-SU, Tizen OS
- 화질: UHD 60Hz, HDR 10+
- 기능: 개선된 Eden UI로 쉽고 편리한 컨텐츠 사용 경험 제공(Live, App 구분 없이 한곳에서 컨텐츠 탐색)

UHD TV
(LS03NA)(2018.8월)	□ Lifestyle TV□ 49/43"
□ Design: Frame Edge Design, Zero Gap WMT
□ 사양 및 효과
- Platform(H/W, S/W): KANT-M2, Tizen OS
- 화질: Active Crystal Color (DCI 92%) Paper Look
- 기능: Art Mode on Paper like PQ, Mobile Control, Samsung Collection, Invisible Connection 2.0 Replaceable Deco Frame

UHD TV
(RU7100)(2019.2월)	□ UHD Flat TV□ 43/49/55/65/75"
□ Design: Sleek 360°Design, Cable Management, Luminous Bezel, Simple Stand
□ 사양 및 효과
- Tizen OS
- 화질: UHD 해상도와 당사만의 화질 개선 알고리즘 적용으로 선명한 UHD 화질 시청 경험 제공
- 신규 서비스 및 개인화된 컨텐츠 검색 강화: TV Plus, iTunes, Airplay(New)
- IR Blaster: 편리한 One Remote 경험 확대

UHD TV
(RU7300)(2019.2월)	□ UHD Curved TV□ 55/65"
□ Design: Sleek 360°Design, Cable Management, Luminous Bezel, Simple Stand
□ 사양 및 효과
- Tizen OS
- 화질: UHD해상도와 당사만의 화질 개선 알고리즘 적용으로 선명한 UHD 화질 시청 경험 제공
- 신규 서비스 및 개인화된 컨텐츠 검색 강화: TV Plus, iTunes, Airplay(New)
- IR Blaster: 편리한 One Remote 경험 확대

UHD TV
(RU7400)(2019.2월)	□ UHD Flat TV□ 50/55/65"
□ Design: Sleek 360°Design, Cable Management, Front Volume Bezel, V-Shape Stand
□ 사양 및 효과
- Tizen OS
- 화질: Dynamic Crystal Color를 통해 원본 컨텐츠의 컬러를 풍부하게 표현하는 UHD 화질
- AI: TV 스스로 설치 환경/User Context를 인지하여 최적화된 화질/음질/사용성을 제공
- Bixby2.0: Voice Assistant, 댁내 사용 경험 확장
- Universal Guide: 컨텐츠 추천 및 카탈로그 확장으로 Target Seg. 별 추천 만족도 증대

UHD TV
(RU8000)(2019.3월)	□ UHD Flat TV□ 49/55/65"
□ Design: Super Narrow Bezzel, 미니멀, Simple Stand
□ 사양 및 효과
- Tizen OS
- Concept: 120Hz의 선명한 화질 및 Lifestyle 기반 스마트 기능 제공 4K TV
- 화질: 선명하고 정확한 Life-like 컬러와 MR240의 선명한 이미지가 최적의 4K 시청 경험 제공
- AI: TV 스스로 설치 환경/User Context를 인지하여 최적화된 화질/음질/사용성을 제공
- Bixby2.0: Voice Assistant, 댁내 사용 경험 확장
- Universal Guide: 컨텐츠 추천 및 카탈로그 확장으로 Target Seg. 별 추천 만족도 증대

HD-TV
HF690(2017.8월)	□ Product Concept
- Market Segment별 특화 제품 및 솔루션 제공
- 3~4성급 대상 지역 별 Premium Smart HF590/690 도입
- KANT-M(Tizen3.0)적용 도입□ 32/43/49/55"
□ 사양 및 효과
- Panel: 기존 M5500 동일 사양 32/43/49/55" 도입
- 회로 Platform: Kant-M(Tizen3.0) 적용
ㆍ SMPS: M5500 SMPS 공용설계
ㆍHDMIx3, USBx2, RJ12, LAN, Opt, Comp/AV, RJP, BathSPK, LAN OUT
- 기구 Design: M5500 시리즈 공용 설계
ㆍSwivel Stand/Box: 16년 호텔 690동일 사양

LFD
QMH(2017.8월)	□ Product Concept
- Premium UHD Line Up 도입
ㆍ고해상도 UHD급 Signage 라인업 도입 운영
ㆍSoC 적용을 통한 Signage 솔루션 제공
- UHD 라인업 Size 경쟁력 확대
ㆍ다양한 사이즈의 Full Line-up 구축을 통한 시장의 고해상도 Needs 대응
- Non-Glare 및 24/7 사용 대응, 16년 QMF 동일
ㆍLFD Usage 대응을 위한 사양 적용□ 49/55/65"
□ 사양 및 효과
- Platform: Orsay → Tizen 3.0 도입, DTS, DIVX 삭제
- 회로: FHD/UHD 모델 플랫폼 통합 Kant-M SoC 적용
ㆍ성능/기능 개선: SE13U(Scaler) → Kant-M(SoC)
- 패널: 24/7, V-PID 및 Non-Glare 적용 (Haze 25%)

LM
CJ89(2018.3월)	□ Product Concept
- B2B 모니터 시장에 없던 압도적인 사이즈(32:9 비율 49") 출시, 향상된 업무 생산성 / 비용절감 효과 제공
- Pain Point 해결한 B2B 모니터
Bezel의 간섭 없는 완벽한 Dual 모니터 사용성 제공 / USB-C 적용으로 최신 I/F사양 제공□ 49"
□ 사양 및 효과
- CHG9 대비 게이밍 기능 제외하고, USB-C 사양 추가
- 기존 CHG9 패널에서 QD Sheet 제외

AV(HAV)
HW-N650(2018.4월)	□ Soundbar (One Body)
- Hole Array
- Game 매니아를 위한 음장 특화
- TV 영상에 따른 자동 음장 조절
- TV와 일체감을 높이는 One Experience
- One Remote, 360W(3.1ch) Power, Bluetooth, HDMI In/Out, USB

AV(HAV)
HW-NW700(2018.4월)	□ Soundbar (One Body)
- Built-in 서브우퍼를 통한 One Body
- TV 영상에 따른 자동 음장 조절
- TV와 일체감을 높이는 One Experience
- One Remote, 210W(7ch) Power, WiFi/Bluetooth, HDMI In/Out, USB
- Voice Interaction: 3PDA(Amazon)

LFD
QBN(2018.7월)	□ Product Concept
- '18년 Standalone Signage QB 라인업 도입
- UHD 해상도, Tizen 솔루션 적용 Mainstream 라인업
ㆍTizen 플랫폼 적용을 통한 솔루션 경쟁력 강화
ㆍUHD 라인업 가격 경쟁력 강화□ 49/55/65/75"
□ 사양 및 효과
- 패널: TV New Edge NU7.1K 공용. 단, 휘도 상향으로 광학 Sheet 변경
ㆍ350nit (MOP → 고DPP), Glare 패널
- Kant-M2e, Tizen 4.0 W/W 공용 설계
- SMPS: TV NU7.1K 공용. 단, MTBF 수명 대응으로 AL Cap 변경

LFD
QMN(2018.10월)	□ Product Concept
- '18년 Standalone 제품에 B2C New Edge 모델의 공용 대응을 통한 효율화 및 경쟁력 확보
- B2C 공용화(NU7.1K)로 투자비 Zero화 및 개발/생산 효율화
ㆍPanel 및 Bottom Chassis 공용화로 투자비 Zero화□ 49/55/85/98"
□ 사양 및 효과
- Signage 특화 사양 사전 공용 설계,
ㆍPivot 기능 구조 및 IT 규격 사전 반영
ㆍ패널, 기구, SMPS, 스피커 공용화
- TV NU7.1 과 BLU, 기구 공용
ㆍ단, 휘도 450nit 상향으로 광학 Sheet 파생.
ㆍ450nit (MOP → DBEF 복합 Sheet), Non Glare 패널

LCD
모니터
SR75(2019.1월)	□ Product Concept
- 모니터 사용자의 Key Pain Point를 해결하는 모니터
ㆍ모니터가 차지하는 공간을 최소화하여 사용자에게 작업 공간을 돌려주는 모니터
ㆍ일체형 Arm Stand 적용하여 모니터 설치 공간 최소화/깔끔한 정리 구현
- 공간에 녹아 드는 프레임 디자인□ 27/32"
□ 사양
- 3면bezel-less/일체형 Arm Stand/프레임 디자인
- 고해상도 지원: 32" UHD (3840 X 2160), 27" WQHD (2560 X 1440)

LCD
모니터
CRG5(2019.3월)	□ Product Concept
- 게이밍 시장 내 가장 큰 FHD 24"세그에 보급형 모델 도입하여 당사 M/S 확보
- 게임 시 눈에 편안하고 몰입감 넘치는 게임 화질 제공
- 후면에 Gaming Identity 적용 된 디자인 요소 적용□ 49"
□ 사양 및 효과
- 144Hz 주사율 끊김 없고 잔상 없는 부드러운 움직임
- Free-sync 지원 재생률 조정으로 화면 깨짐(Screen Tearing) 없이 매끄러운 게임 화면 선사
- 게임에 최적화된 게임모드 제공

LCD
모니터
CRG9(2019.3월)	□ Product Concept
- 32:9 49" 성능 Upgrade 를 통해 Gaming 시장 내 'Curved, Wide, 대형/고해상도' Trend를 Lead
- 5K + HDR1000을 적용 한 최고의 Flagship 모델 출시□ 49"
□ 사양 및 효과
- QD 기술 적용 보다 풍부하고 Vivid한 Color 제공
- 32:9 Wide Curved Form Factor로 높은 몰입감 제공, Dual 모니터 Pain Point 해결 된 사용 경험 제공
- Tilt, HAS, Swivel 기능 적용 편안한 사용성 제공

Sound Bar
SBQ70R(2019.3월)	□ Product Concept
- TV의 트랜드 변화에 맞춘 현장감 극대화 및 공간을 채우는 사운드 구현
- 당사 TV와 디자인 Color 매칭을 통한 연계 판매 극대화
□ 사양 및 효과
- ATMOS와 Acoustic beam 특허기술로 TV Sound 및 Game Experience확장
- 소비자 사용 컨텐츠에 최적화한 신규 음장 적용(AI sound, Game Pro)
- Hole Array 기술을 통해 3D Virtual Surround 제공

생활가전	청소기 파워스틱(VS8000ML)(2017.8월)	□ 제품 특성 - 세계 최고 흡입력 POWERStick 청소기
- Suction Power 150W, 40분
- Flex Body, 듀얼 드럼 브러시
- EzClean Dustbin Brush
- Hygienic Soluction: HEPA Filter적용

SBS 냉장고(2019.2월)	□ RS5000RC SBS 신규 Platform
- 대용량: 617ℓ(2 Door Plumbing 기준)
- Flex Zone 구현 → 0/1/3도 Mono 구현
- Flat Duct 구현 → Twin Cooling Look 구현
- 가로 헤어라인 → 품위품질 향상

반도체사업	메모리	모바일용 4세대(64단) V낸드기반 512GB eUFS 양산 (2017.11월)	□ 세계 최초 64단 V낸드기반 512GB eUFS 2.1 양산 - 512Gb V낸드 탑재로 고용량 메모리 시장 확대 - 업계 유일 최고 속도ㆍ최 대 용량 솔루션 제공 □ 512Gb V낸드 라인업 확대로 프리미엄 시장 성장 주도 - 스마트폰/태블릿 시장 선점에 이어 SSD 사업 확대

PC/서버용 2세대 10나노급(1y) 8Gb DDR4 D램 양산 (2017.11월)	□ 세계 최초 2세대 10나노급(1y) 8Gb DDR4 D램 양산 - 1x나노 대비 생산성 +30%, 속도 +10%, 절전 +15% 향상 - 독자 개발 '3대 혁신 기술'로 제품 경쟁력 우위 강화 □ 차세대 D램 양산 기술 선행 확보로 시장 성장 주도 - 차세대 DDR5/LPDDR5/HBM3/GDDR6 양산 기반 확보

슈퍼컴용 3세대(48단) Z낸드기반 800GB NVMe Z-SSD양산 (2018.1월)	□ 세계 최초 슈퍼컴퓨터용 800GB NVMe Z-SSD 양산 - NVMe SSD대비 응답속도 5배, 수명 35배 향상 - 시스템에서 최고 '성능 ㆍ 내구성 ㆍ 신뢰성' 구현□ 2세대 Dual Port Z-SSD 라인업 출시로 시장 확대 - HPC 시장 선점에 이어 스토리지 시장까지 공략

서버용 4세대(64단) V낸드기반 30.72TB SAS SSD양산 (2018.1월)	□ 세계 최초 차세대 서버용 30.72TB SAS SSD 양산 - 512Gb V낸드 탑재로 2.5인치 30.72TB 유일 제공 - 기존 대비 용량 2배, 임의 읽기속도 2배 향상 □ 초고용량 라인업 지속 확대로 SAS시장 성장 주도 - 데이터센터에 이어 엔터프라이즈 시장까지 확대

서버용 4세대(64단) V낸드기반 8TB NF1 NVMe SSD양산 (2018.5월)	□ 세계 최초 차세대 서버용 8TB NF1 NVMe SSD 양산 - 512Gb V낸드 탑재로 NF1 규격에서 8TB 용량 제공 - 8TB 라인업 탑재로 시스템 메모리 용량 3배 증대□ 업계 유일 8TB 라인업 출시로 NF1 시장 창출 성공 - 프리미엄 NVMe SSD 시장 주력제품을 8TB로 확대

PC용 5세대(9x단) 256Gb V낸드기반 SSD양산 (2018.6월)	□ 세계 최고 속도 5세대 V낸드기반 PC SSD 양산 - 90단 이상 셀 적층 V낸드 탑재 SSD 세계 최초 양산 - 기존 대비 속도 1.4배, 생산성 30% 이상 향상 □ 초고속/초절전 특성 우위로 스토리지 시장 성장 주도 - 1Tb 및 QLC V낸드기반 차세대 제품 개발 역량 확보

모바일용 2세대 10나노급(1y) 16Gb LPDDR4X D램 양산 (2018.7월)	□ 세계 최고 속도 최대 용량 16Gb LPDDR4X D램 양산 - 세계 최초 2세대 10나노급(1y) 16Gb 라인업 양산 - 기존20나노 D램 대비 속도와 생산성 2배 향상 □ 평택라인에서 최첨단 D램 양산으로 시장 성장 견인 - 초고속 ㆍ 초절전 ㆍ 초소형 12GB 양산 고용량 시장 확대

PC용 4세대(64단) 1Tb 4비트 V낸드기반 SSD양산 (2018.9월)	□ 세계 최초 1Tb 4비트 V낸드기반 PC SSD 양산 - 64단 셀 적층 1Tb 4비트 V낸드 업계 최초 본격 양산 - 기존 3비트 SSD 대비 동등 읽기/쓰기 속도 구현 □ 초고용량/원가경쟁력 우위 확보로 시장 성장 주도 - 1Tb 및 QLC V낸드로 차세대 시장 창출 역량 확보

서버용 1세대10나노급(1x) 256GB 3DS DDR4 D램 양산 (2018.10월)	□ 세계 최대 용량 256GB 3DS DDR4 D램 양산 - 초고성능 ㆍ 초고용량 256GB D램 세계 최초 양산 - 128GB 대비 용량 2배/소비전력 효율 30% 향상 □ 차세대 IT 시스템 시장 선점으로 사업 역량 강화 - 프리미엄 라인업 확대로 EUV기반 D램 수요 창출

모바일용 5세대(9x단) 512Gb 3비트 V낸드기반 eUFS양산 (2019.2월)	□ 세계 최초 차세대 스마트폰 메모리 eUFS 3.0 양산 - 9x단 셀 적층 512Gb 3비트 V낸드 업계 최초 탑재 - eUFS 2.0 대비 2배 빠른 읽기/쓰기 속도 구현 □ 초고해상도 차세대 모바일 시장 선점으로 고성장 주도 - 512 GB /128GB출시에 이어 1TB/256GB 라인업 확대

서버용 3세대 10나노급(1z) 8Gb DDR4 D램 개발 (2019.3월)	□ 세계 최고 차세대 1z 나노기반 8Gb DDR4 D램 개발 - DDR5/LPDDR5 양 산 위한 초고속ㆍ 초절전 솔루션 확보 - 기존 2세대(1y나노) D램 대비 생산성 20% 이상 향상 □ 프리미엄 D램 라인업 지속 확대로 사업 역량 강화 - 평택 라인에서 차세대 D램 라인업 생산 비중 확대

PC용 6세대(1xx단) 256Gb V낸드기반 SSD양산 (2019.7월)	□ 세계 최고 속도 6세대 V낸드기반 PC SSD 양산 - 100단 이상 셀 단일 공정 적층 V낸드 유일 양산 - 기존 대비 속도 1.2배, 생산성 20% 이상 향상 □ 초고속/초절전 특성우위로 스토리지 시장 성장 주도 - 서버/모바일 시장 선점에 이어 자동차 시장 본격 공략

서버용 5세대(9x단) V낸드기반 30.72TB NVMe SSD양산 (2019.9월)	□ 세계 최고 속도/최대 용량 서버용 30.72TB NVMe SSD 양산 - 속도, 용량, 경제성 동시 강화 차세대 SSD 솔루션 확보 - 기존 대비 2.2배 속도 8GB/s 구현 PCIe Gen4 SSD 출시 □ 프리미엄 SSD 시장 확대 주도로 사업 위상 강화 - 3대 SW(Never Die SSD, FIP, ML) 솔루션 업계 유일 제공

이미지센서	모바일 이미지센서 (S5K2X7) (2017.10월)	□ 초소형 고화질 이미지센서 ISOCELL Fast 2L9 - 자동초점, 듀얼픽셀 기술 적용 - 미세 공정 기술로 픽셀 크기 1.4㎛에서 1.2㎛로 줄여 사이즈 경쟁력 확보 - 이미지센서 1개로 아웃포커스 기능 구현 가능

모바일 이미지센서 (S5K2L9SX) (2017.10월)	□ 초소형 고화질 이미지센서 ISOCELL Slim 2X7 - 화소수를 자동 조절하여 밝고 선명한 촬영이 가능한 TetraCell(테트라셀) 기술 적용 - 업계 최초 픽셀 크기 1.0㎛ 미만의 (0.9㎛) 초소형 이미지 센서 - 픽셀 사이 물리적 벽을 형성하는 DTI 공법 적용

모바일 이미지센서 (S5K2L3) (2018.2월)	□ D램 내장 3단 적층 구조 적용 ISOCELL Fast 2L3 - 빠르게 대량의 이미지 저장 가능 - 초당 960 프레임의 슈퍼 슬로우 모션 촬영 지원□ 듀얼픽셀 기반 위상 검출 자동 초점 기술 적용 - 환경 제약 없는 빠르고 정확한 오토포커스 제공 - 3D 노이즈 감소, HDR 등 첨단 기술 집약

이미지센서 솔루션 (2018.2월)	□ 이미지센서 + S/W 알고리즘 동시 제공 토탈 솔루션 - S/W 구매 비용 및 센서/AP 최적화 시간 단축 - 리포커싱/저조도 촬영 등 듀얼카메라 기능 지원

모바일 이미지센서 (S5K3P9) (2018.5월)	□ 스몰 픽셀 고감도 이미지센서 ISOCELL Slim 3P9 - 칩 사이즈 감소 및 픽셀 성능/노이즈 개선 향상 - 오토포커스 손떨림 방지 등 기능 강화□ 턴키 솔루션 '플러그 앤 플레이' 제공 - AP, 카메라 모듈, 액추에이터 등 모듈 기선정후 S/W 이미지 튜닝까지 완료하여 제공 - VCX 평가 셋팅값 제공 및 개발 기간 단축

이미지센서 기술 (2018.6월)	□ 이미지 센서 개선 기술 ISOCELL Plus - 컬러 필터간 격벽 소재 변경 및 높이 상승으로 빛 반사/흡수로 인한 손실 최소화 - 전세대 대비 저조도 감도 향상

모바일 이미지센서 (S5KGM1) (2018.10월)	□ 0.8um 초소형 픽셀 ISOCELL Bright GM1 - 4,800만 초고화소 이미지 센서 - 테트라셀 기술로 저조도에서 고감도 효과 구현□ 고화소, 멀티카메라 채용 수요 대응 용이 - 초소형 픽셀사이즈와 테트라셀 기능으로 고화질 및 작은면적 동시 구현하여 설계의 유연성 제공

모바일 이미지센서 (S5KGD1) (2018.10월)	□ 0.8um 초소형 픽셀 ISOCELL Bright GD1 - 3,200만 고화소 이미지 센서 - 테트라셀 기술로 저조도에서 고감도 효과 구현 - 밝고 어두운 부분이 함께 있는 촬영 환경에서도 적절한 밝기와 풍부한 색감의 영상 촬영 가능한 실시간 HDR 지원□ 고화소, 멀티카메라 채용 수요 대응 용이 - 초소형 픽셀사이즈와 테트라셀 기능으로 고화질 및 작은 면적 동시 구현하여 설계의 유연성 제공

모바일 이미지센서 (S5K3T2) (2019.1월)	□ 초소형 픽셀 이미지센서 ISOCELL Slim 3T2 - 베젤리스 디스플레이에 최적화된 고화소 구현 - 1/3.4" 센서 중 최고화소 (20Mp) - 전면 테트라셀 기술 적용으로 저조도 촬영 우수, 후면 고배율 사용시 모듈 사이즈 감소, 화질개선

모바일 이미지센서 (S5KGW1) (2019.5월)	□ 초고화소 이미지센서 ISOCELL Bright GW1 - 모바일 이미지 센서 중 최고화소 (6,400만 화소) - DCG 구조 적용으로 Dynamic Range 증가 - 슈퍼 PD 기술로 Auto Focus 성능 극대화 및 초당 480 프레임 Full-HD 슬로우 모션 기능 제공 - 실시간 HDR 기능 지원으로 풍부한 색감 구현

모바일 이미지센서 (S5KGM2) (2019.5월)	□ ISOCELL Bright GM2 - 0.8um 3,200만화소 초소형 고화소 이미지센서 - 슈퍼 PD 기술로 Auto Focus 성능 극대화 및 초당 240 프레임 Full-HD 슬로우 모션 기능 제공

모바일 이미지센서 (S5KHMX) (2019.8월)	□ ISOCELL Bright HMX - 세계최초 1억8백만화소 모바일 이미지센서 - AI-ISO 적용하여 S/W로 광량조절, 색재현력 향상 - 최대 6K 해상도의 영상 초당 30 프레임 촬영 가능 - 아이소셀 플러스, 테트라셀 기술로 감도 개선

모바일 이미지센서 (S5KGH1) (2019.9월)	□ ISOCELL Slim GH1 - 모바일 이미지 센서 중 최소 픽셀 크기 (0.7um) - 모듈의 크기와 두께 소형화 가능하여 Full-Screen Display 세트 탑재 용이 - 고해상도 녹화 지원 및 화각 손실 최소화 가능 - 아이소셀 플러스, 테트라셀 기술로 감도 개선

엑시노스	엑시노스9 (2017.2월)	□ 10나노 핀펫 공정 기반 Premium AP - 최첨단 10나노 공정 적용, 저전력 고성능 구현 - 기가비트급 LTE 통신 지원 모뎀 통합칩 - 2세대 커스텀 CPU 및 차세대 GPU등 최고수준 성능 제공

엑시노스 9 (9810) (2018.1월)	□ SC59810□ 독자 개발 3세대 CPU 및 Cat.18 6CA 지원 초고속 모뎀 탑재 AP - 싱글코어 성능 약 2배, 멀티코어 성능 40% 향상 - 업계최초 6CA LTE모뎀 탑재, 다운로드 속도 1.2Gbps 구현□ 딥러닝 알고리즘 구현, 지능형 이미지 처리 지원 - 정확한 이미지 분석, 향상된 안면인식 기능 지원 - 저조도, 흔들리는 환경에서도 고화질의 이미지와 영상 촬영

엑시노스 i (S111) (2018.8월)	□ S5JS100□ 최신 NB-IoT 표준 지원, 저전력/보안강화 칩 - 저전력으로 표준 제정한 전송범위(10km) 상회 달성 - 데이터 보안강화를 위한 암호화/복호화 및 물리적 복제방지 기능 탑재 - 모뎀/CPU/RF/PMIC/GNSS 기능 원칩 통합

엑시노스 9 (9820) (2018.11월)	□ SC59820□ NPU, AP 구조개선 및 8CA 탑재로 성능 향상 - NPU: 이전제품 대비 AI 연산속도 7배 향상 - AP: 빅-리틀 (4+4) → 빅-미들-리틀 (2+2+4), 사용환경에 따라 유기적 동작, 전력효율 상승 - Modem: 업계 최초 8CA 기술 적용, DL 최대 2Gbps

엑시노스 오토V9 (2019.1월)	□ S5AHR80□ 차량용 인포테인먼트용 Exynos Auto V9 - 옥타코어 CPU활용하여 디스플레이 6대 및 카메라 12개 동시 제어 가능 - GPU 3개 탑재로 계기판/CID/HUD 개별 지원 - NPU 탑재로 디지털 음성/얼굴/동작 인식 - ASIL-B 안전등급 지원으로 안정성 강화

엑시노스 i (T100) (2019.5월)	□ S5JT100□ 저전력/보안강화 단거리 IoT 전용 SoC - 블루투스 5.0, 지그비 3.0 등 최신 단거리 무선통신 지원 - 데이터 보안강화를 위한 암호화/복호화 및 물리적 복제방지 기능 탑재 - 동작 온도 범위 확대 (최대 125℃ 고온 정상작동) - 28나노 공정 적용으로 전력효율 상승 - 프로세서/메모리/통신기능 패키지화

엑시노스 980 (2019.9월)	□ 엑시노스 980□ 5G 모뎀 통합 원칩 SoC - Sub-6GHz 대역 지원 5G 모뎀 + AP원칩 - EN-DC, Wi-Fi 6 등 최신 통신 기능 지원 - 전세대 및 프리미엄 제품 대비 NPU 성능 향상

디스플레이 구동 반도체 (2019.1월)	□ 디스플레이 구동 반도체 'S6CT93P' - 8K TV 초고화질 영상 구현 최적화 및 전송 효율 향상 - 이퀄라이져 S/W化로 신호품질 향상 및 개발효율 증대

5G 모뎀 토탈솔루션 (2019.4월)	□ SA55100, S5M5500, S5M5800□ 세계최초 5G 스마트폰용 모뎀 솔루션 상용화 - 엑시노스 모뎀 5100, RF 5500, SM 5800 - 데이터 통신속도 1.7배 증가 (LTE대비) - 신규 RF/SM 탑재, 송수신 전력 효율 개선

PDIC (2019.5월)	□ S2MM101□ USB PD 규격 지원 고속충전 TA용 PDIC - USB-PD 3.0 표준 및 고속충전 프로토콜 지원 - 수분감지, 전압 보호기능 탑재

PDSE (2019.5월)	□ S3SSE8A□ 세계최초 PDIC + SE 통합 원칩 - Type-C 인증 지원으로 비인증 제품 차단 - 보안키/인증서 저장, 암호화/복호화 지원 등 고성능 보안기능 탑재

파운드리	8인치 파운드리 공정 (RF/지문인식) (2018.3월)	□ RF, 지문인식 센서 제품군에 특화된 8" 공정 개발 - 8인 치 파운드리 서비스 제품군 확대 ㆍ 임베디드 플래시 메모리, 전력반도체, 디스플레이 드라이버, CMOS 이미지센서 외 RF, 지문인식 센서용 솔루션 추가 - 파운드 리 고객의 제품 완성도 및 편의성 향상

EUV기술 적용 7나노 공정 (2018.9월 개발)	□ EUV 노광 기술 적용한 7LPP(Low Power Plus) 공정 - 노광 광원으로 EUV(Extreme Ultraviolet) 사용 ㆍ 파장의 길이가 기존 불화아르곤(ArF)의 1/14 미만에 불과해 세밀한 회로 패턴 구현 가능 ㆍ 멀티패터닝 공정 감소로 고성능/생산성 확보 - 10나노 공정 대비 성능 약 20% 향상, 면적 40% 및 소비전력 50% 가량 감소 기대

eMRAM 솔루션 제품 출하 (28나노 FD-SOI 공정기반) (2019.3월)	□ 저전력 특성 공정과 차세대 내장 메모리 기술 접목 - 낮은 동작 전압을 사용하며, 대기전력이 없으며, 데이터 삭제과정이 불필요해 전력효율 극대화 - 기존 eFlash 대비 약 1000배 빠른 기록속도 지원□ 최소한의 레이어를 추가해 시스템 반도체에 내장 - 설계 구조 단순해 생산비용 절감 가능 □ 저전력, 소형화 특성으로 MCU/IoT/AI 등에 최적화

EUV 기술 적용 5나노 공정 (2019.4월)	□ EUV 노광기술 적용한 5나노 공정 개발 - 셀 설계를 최적화해 7나노 공정 대비 로직면적 25% 감소, 전력효율 20% 및 성능 10% 향상 기대 - 7나노에 적용된 설계자산(IP)을 활용 가능해 기존 7나노 고객들의 설계 부담 경감

DP사업	갤럭시 S10용 홀 디스플레이
AMOLED(2019.3월)	□ 세계 최초 Flexible Hole in Display 상품화로 화면공간 극대화
- S10 6.1" 3K QHD+(3,040×1,440) Hole 1개, S10+ 6.4" Hole 2개
□ 블루라이트의 획기적인 감소로 눈이 편안한 디스플레이 제공
- S9 대비 블루라이트 42% 감소(TUV 라인란드 아이컴포트 인증)

NPC용 15.6"
UHD AMOLED(2019.5월)	□ 세계 최초 NPC용 4K OLED 디스플레이 개발
- 15.6" UHD(3,840 x 2,160), 16:9
- Blue Light 저감, 빠른 응답속도, 넓은 시야각으로 선명한 화질 제공

스마트폰용 4K
고해상도 AMOLED(2019.6월)	□ 세계 최초 4K 모바일 OLED 디스플레이 개발
- 6.5" UHD(1,644×3,840), 643ppi,16M Color
- 21:9 화면비로 영화의 원본 비율 그대로 감상 가능

Gaming 모니터용
27" FHD 240Hz
Curved LCD(2019.6월)	□ 세계 최초 240Hz Curved LCD 디스플레이 개발
- 27" FHD(1920×1080), 16:9
- 240Hz 고속주사율과 G-sync 지원으로 부드럽고 끊김없는 게임환경 제공
- 곡률 1500R, 광시야각 기술로 몰입감 극대화

갤럭시 폴드용 폴더블 AMOLED( 2019.9월 )	□ 세계 최초 폴더블 디스플레이 개발로 디스플레이 혁신 - In-Foldable AM OLED (곡률반경 1.5R) - 7.3" QXGA+(1,536×2,152), 4:3 - 복합 폴리머 소재 개발로 기존 디스플레이 대비 약 50% 두께 감소

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 관련 당사는 R 지적재산화에도 집중하여 1984년 최초로 미국 특허를 등록시킨 이래 현재 세계적으 로 총 135,433건 의 특허를 보유하고 있으며, 특히 미국에서의 분쟁에 효과적으로 대응하고자 누적 건수 기준으로 미국에서 가장 많은 특허를 보유하고 있습니다.

[국가별 등록 건수 ( 2019년 3분기말 기준, 누적) ] (단위 : 건)

국가	한국	미국	유럽	중국	일본	기타국가

건수	24,148	53,142	28,506	12,208	7,212	10,217

2 019년 3분기까 지 15.3조 원 의 R 통해 국내 특 허 2,446 건, 미 국 특허 4,821건을 취 득하였습니다 .

[연도별 특허등록 건수 ] (단위 : 건)

특허등록	'19.3Q	'18년	'17년	'16년	'15년	'14년	'13년

한국	2,446	2,055	2,703	3,462	3,002	3,985	2,775

미국	4,821	6,062	6,072	5,683	5,220	5,085	4,802

이들은 대부분 스마트폰, 스마트 TV, 메모리, System LSI 등에 관한 특허로써 당사 전략사업 제품에 쓰이거나 향후 활용될 예정으로, 사업보호의 역할뿐만 아니라, 유사기술/특허의 난립과 경쟁사 견제의 역할도 하고 있습니다. 또한, 미래 신기술 관련 선행 특허 확보를 통해 향후 신규사업 진출 시 사업보호의 역할이 기대되고 있습니다. 당사는 Google('14.1월 체결, 영구), Nokia('18.10월), Western Digital('16.12월, 2024년까지 공유), Qualcomm('18.1월, 202 3 년까지 공유) , Huawei ('19.2월 ) 등과의 상호 특허 라이 선 스 체결을 통하여, 모바일, 반도체 등 당사 주력사업 및 신사업 분야에서 광범위한 특허 보호망을 확보하고 있습니다. 당사는 상기 특허뿐만 아니라 스마트폰, LED TV 등에 적용된 당사 고유 디자인을 보호하고자 디자인특허 확보도 강화하여 2019년 3분기에 미국에서 354건의 디자인 특허를 취득하였습니다.

나 . 환경 관련 규제사항

당사는 법률에서 정하고 있는 각종 제품환경 규제와 사업장관리 환경규제를 철저하게 준수하고 있습니다. 특히 정부의 저탄소 녹색성장 정책에 부응하여 관련 법규에서 요구하는 사업장에서 발 생하는 온실가스 배출량과 에너지 사용량 을 정부에 신고하고 지속가능보고서 등을 통하여 이해관계자들에게 관련 정보를 투명하게 제공하고 있습니다. ☞ 녹색기술 인증 관련 내용은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '10. 녹색경영' 부분을 참조하시기 바랍니다.

(제품 환경규제 준수)

전자제품은 일반적으로 소비자가 직접 휴대하거나, 가정에 설치하여 사용하고 있어 사용자 건강과 안전에 직ㆍ간접적인 영향을 미칠 수 있기 때문에 관련 환경규제가 강화되고 있습니다. 이에 대해 당사는 부품 및 제품의 개발단계부터 제조, 유통, 사용, 폐기 등 제품의 전과정(Life Cycle)에 걸쳐 환경영향 최소화 활동을 하고 있습니다. 유해물질을 제거한 부품 공급을 위해 협력회사 에코파트너 인증 제도를 운영하고 개발단계에서 제품의 친환경 요소(자원사용 절감, 에너지 절약, 유해물질 저감, 친환경소재 적용 등)를 제품에 반영하기 위해 에코디자인 평가 제도를 운영하며, 제품 사용 후 발생되는 폐전자제품을 회수하여 재활용하는 폐제품 회수ㆍ재활용시스템을 유럽, 북미, 한국, 인도 등 각국에서 운영하고 있습니다. 이러한 활동은 전기전자 제품 관련 국내외 환경법규를 준수할뿐만 아니라 회사와 제품의 차별화 요소로 기여하고 있습니다.

각국 관련 법률은 다음과 같습니다. 1. 폐제품 회수ㆍ재활용법 (예: EU WEEE Directive)

2. 유해물질사용 제한 (예: EU RoHS Directive, REACH Regulation)

3. 제품 에너지 소비효율 규정 (예: EU ErP Directive)

(사업장관리 환경규제 준수)

제품생산과정에서 발생되는 오염물질의 배출을 최소화하기 위하여 대기 오염방지시설, 수질오염방지시설, 폐기물처리시설과 같은 환경오염방지 시설을 설치하여 운영함으로써 주변 환경에 대한 영향을 최소화 하도록 하고 있습니다.

이러한 사업장의 환경관리는 관련부처, 지방자치단체의 관리감독을 받고 있으며, 국내 및 글로벌 전 생산 사업장은 국제 환경안전보건경영시스템 인증 (ISO14001, OHSAS18001)을 취득하여 법규준수 및 자율관리 체제를 강화하고 있습니다.

국내외 주요한 관련법률은 다음과 같습니다. 1. 환경오염물질 배출 규제:「 물환경보전법」 「대기환경보전 법」 「폐기물관리법」 「소음ㆍ진동관리법」「환경영향평가법」등

2. 온실가스 배출 관리:「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」 「저탄소 녹색성장 기본법」등 3. 기타 사업장환경관리법:「화학물질관리법」 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」 「악취방지법」「토양환경보전법」등

(온실가스 배출량 및 에너지 사용량 관리) 당사는「저탄소 녹색성장 기본법」제42조에 따라 온실가스 에너지 목표관리업 체에 해당됩니다. 따라서 동법 제44조와 당국의 지침에 따라 제3자 검증을 마친 당사의 온실가스 배출량과 에너지사용량을 2011년 5월부터 정부 당국에 신고하고 이해관계자들에게 공개하고 있습니다.정부에 신고된 당사 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다.

구 분	2018년	2017년	2016년

온실가스(단위 : tCO2e)	10,775,372	8,589,071	6,885,300

에너지(단위 : TJ)	153,681	130,834	107,740

※ 대상은 국내 제조사업장, 사옥, 당사 소유 건물, 임차 건물 등입니다. ※ 온실가스 사용실적은 오존파괴물질(ODS) 제외된 기준입니다. ※ 삼성디스플레이 분사 ( 2012년) 로 인해 DP사업이 제외된 기준입니다. ※ 배출량 및 사용량은 외부 검증기관 검증 결과 등에 따라 변동될 수 있습니다.

당사는 2015년부터「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」 제8조 에 따라 온실가스 배출권 할당 대상업체에 해당합니다.