삼성전자 분기보고서 (2019.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 사업부문별 현황

당사는 본사를 거점으로 한국 및 CE, IM 부문 산하 해외 9개 지역총괄과 DS 부문 산하 해외 5개 지역총괄의 생산ㆍ판매법인, Harman 산하 종속기 업 등 252 개 의 종속기업으로 구성된 글로벌 전자 기업입니다.

사업군별로 보면 Set 사업에서는 TV를 비롯하여 모니터, 냉장고, 세탁기 등을 생산ㆍ판매하는 CE 부문과 스마트폰 등 HHP, 네트워크시스템, 컴퓨터 등을 생산ㆍ판매하는 IM 부문이 있습니다. 부품사업에서는 DRAM, NAND Flash , 모바일AP 등의 제품을 생산ㆍ판매하고 있는 반도체 사업과 TVㆍ모니터ㆍ노트북 PCㆍ모바일용 등의 TFT-LCD 및 OLED 디스플레이 패널을 생산ㆍ판매하고 있는 DP 사업의 DS 부문으로 구성되어 있습니다. 또한 2017년 중 인수한 Harman 부문에서 Headunits, 인포테인먼트, 텔레메틱스, 스피커 등을 생산ㆍ판매하고 있습니다.

[부문별 주요 제품]

부문	주요 제품

CE 부문	TV, 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨 등

IM 부문	HHP, 네트워크시스템, 컴퓨터 등

DS부문	반도체 사업	DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등

DP 사업	TFT-LCD, OLED 등

Harman 부문	Headunits, 인포테인먼트, 텔레메틱스, 스피커 등

지역별로 보면 국내에는 CE, IM 부문 및 반도체 사업을 총괄하는 본사와 2 5개 의 종속기업이 사업 을 운영하고 있습니다.

본사는 수원, 구미, 기흥 , 화성, 평택 , 광주사업장 등으로 구성되어 있으며, 국내 종속기 업은 디스플레이 패널을 생산하는 삼성디스플레이 와 국내 대리점 판매를 전담하는삼성전자판매, 제품의 서비스를 담당 하는 삼성전자서비스 및 제품의 운송을 담당하는 삼성전자로지텍 등 총 25 개 의 비상장 종속기업으 로 구성되어 있습니다 .

해외는 미주, 유럽, 아시아, 아프리카 등지에서 생산, 판매, 연구활동을 담당하는 227 개 의 해외 종속기업 이 운영되 고 있습니다.

미주는 TV, HHP 등 Set 제품의 미국 판매를 담당하는 SEA(뉴저지, 미국), TV 생산을 담당하는 SII (샌디에고, 미국), 반도체 제조를 담당하는 SAS(오스틴, 미국), Harman 등을 포함 하여 총 56 개 의 판매ㆍ생산 등을 담당하는 법인이 있습니다.

유럽은 Set 제품 판매를 담당하는 SEUK(영국)와 SEF(프랑스), SEG(독일), SEI(이탈리아) 등의 판매법인이 있으며, TV 생산을 담당하는 SESK(슬로바키아), SEH(헝가리) 및 냉장고 등 가전생산을 담당하는 SEPM(폴란드) 등의 생산법인 등을 포함하 여 총 71 개 의 법인이 운영되고 있습니다 .

아시아 (중국제외) 는 SAPL(싱가폴)을 중심으로 SEAU(호주), SEPCO(필리핀), SME(말레이시아) 등 판매법인이 있으며 , HHP 생산법인 SEVㆍSEVT(베트남), TV 등 생산법인 SEHC(베트남) , HHP 등 복합 생산법인 SIEL(인도) 등을 포함하여 총 35개의 법 인 이 운영되 고 있습니다.

중국은 중국내 Set 제품 판매를 담당하는 SCIC(북경), SEHK(홍콩) 등의 판매법인과Set 제품의 생산, 부품 생산 및 임가공 을 담당하는 혜주 , 서안 및 소주 등의 생산법인 (SEHZ, SCS, SESS 등)을 포함하여 총 35 개 의 법인이 운영 되고 있습니다.

아프리카, 중동, CIS에서는 판매ㆍ생산 등을 담당하는 30 개 법인이 운영되고 있습니다.

[CE 부문]

(산업의 특성 등) TV산업은 1926년 흑백 TV 개발, 1954년 RCA사가 Color TV(21") 양산ㆍ판매를 시작한 이래로 트리니트론 브라운관(1967년), 완전평면 브라운관(1996년) 개발 등 기술적인 발전을 거듭해 왔으나, 주요 국가 보급률이 90%를 넘어서면서 브라운관 TV사업의 성장은 정체되었습니다. 그러나 Flat Panel TV(LCD, PDP) 출시, 디지털 방송 확산(영ㆍ미 1998년~ )을 통해 TV 시장은 성장 모멘텀을 되찾았으며, FPTV는 화질, 디자인 등 제품 성능 향상과 지속적인 Set가격 하락을 통해 성장을 지속하며 기존 CRT 시장을 빠르게 대체하였습니다. 또한 2010년 입체감을 느낄 수 있는 3D TV가 출시되었고, 2011년부터 2012년에 걸쳐 인터넷 동영상 서비스 업체들의 부상과 스마트기기에 대한 사용자들의 관심 확대로 스마트 TV 시장이 태동하였습니다. 2013년에는 화질 및 해상도가 혁신적으로 높아진 UHD TV, 2014년에는 새로운 Form Factor인 Curved TV가 출시되었으며 2015년에는 퀀텀닷 TV 가 상용화되는 등 TV 시장은 끊임없이 진화하였습니다. 전체 TV 수요는 2017년 기준 2억 1,510만대 수준으로 LCD TV 수요가 2억 1천만대로 99% 이상의 시장 점유를 이어 나갔으며, OLED 수요는 159만대로 성장하였으나 비중은 0.7%로 영향이 미미하였습니다. 2018년도 전체 TV 수요는 2억 2,100만대 이상을 기록하며 전년 대비 2.9% 성장하였습니다. 최근 TV시장은 고해상도 대형화면에 대한 Needs가 지속적으로 증가하여, UHD TV는 전년비 26% 증가한 99.1백만대 로 시장 비중 45% 수준이 될 전망이며, 60"이상 대형시장은 약 19백만대 를 초과하여 전년비 29% 성장, 75"이상 초대형 시장도 당사의 판매 드라이브로 전년비 85% 이상 성장이 전망되고 있습니다. 또한 QLED 연간 수요도 전년비 약 40% 이상 성장 하였습 니다.

(국내외 시장여건 등) TV시장의 Mega Trend인 대형화ㆍ고화질화가 Device간, 업체간 경쟁 격화에 따라 더욱 빠른 속도로 진행되고 있으며, 이에 제품력, 브랜드파워를 앞세운 Major 업체의 강세가 지속되고 있습니다. 또한 고화질 및 슬림 제품에 대한 소비자 Needs가 높아짐에 따라 친환경 소재인 LED BLU(Back Light Unit)를 적용하여 TV의 밝기와 명암비는 높이고 소비전력을 낮춘 LED TV가 시장의 Main Stream으로 자리 잡 았 습니다 한편 시청자가 컨텐츠를 구매하는 생태계 변화에 맞춰, 당사는 TV에서 다양한 컨텐츠를 쉽게 사용할 수 있도록 스마트UX 혁신을 이뤄냈으며(2015년), 연결된 주변기기를 자동으로 인식할 뿐만 아니라 하나의 리모컨으로 인식된 주변기기를 컨트롤 하고, TV 시청을 방해 받지 않고 다양한 소스를 한 화면에서 이용할 수 있도록 하였습니다.(2016년)

또한 TV에서의 경험을 모바일로 확장하여 모바일 기기를 통해 쉽게 스마트 허브를 이용하고 TV를 제어할 수 있도록 하였으며, 지능형 음성인식 기능을 이용하여 볼륨,채널 이동, 화면 모드 변경까지 사용자가 원하는 TV 제어 기능을 더욱 쉽게 활용 할 수 있도록 했습니다.(2017년)

그리고 점 차 대형화되는 TV 시장 변화에 맞추어 75"와 82" 초대형 사이즈 TV 판매를 주도하여 수요를 확대했고, 동시에 새로운 Lifestyle 가치를 제공하는 Ambient Mode(한국: 매직 스크린 모드)를 Q라인업 차별화로 도입하였습니다. Bixby 전사 음성 솔루션 도입을 통해 IoT / AI로 소비자와 시장 변화 대응의 근간을 마련하였고, 이를 통해 컨텐츠ㆍ정보를 이어 보고 들을 수 있는 MDE(Multi Device Experience) 이용경험을 제공하고 있습 니다 .(2018년)

QLED는 더욱더 강화된 제품력으로 시장에서 큰 호평을 얻고 있습니다. 초대형에서중형까지 다양한 사이즈의 라인업으로 소비자에게 넓은 선택의 기회를 제공하고 있으며, 작년보다 한층 개선된 화질로 전문가 및 소비자로부터 좋은 평가를 받고 있습니다.

Q900 제품은 UHD보다 4배의 해상도를 표현할 수 있는 QLED 8K TV로, 이 모델은 당사가 독자 개발한 '퀀텀 프로세서'가 탑재돼 있습니다. 퀀텀 프로세서는 저해상도와 고해상도 영상간 특성 차이를 머신러닝 기반으로 분석해 알맞은 시청 경험을 제공합니다.

올해 새롭게 강화된 Ambient Mode 와 One Invisible Connection을 통해서도 TV가 Lifestyle 제품이자 인테리어 제품으로서 고객 Needs에 맞는 프리미엄 이미지를 강화하였습니다.

고해상도 TV인 QLED 8K TV를 글로벌 시장 도입을 통해 대형화 ㆍ 고화질화 Trend 및 소비자 Needs에 맞는 프리미엄 시장을 창출해 나가겠습니다.

2019년에는 2018년에 도입한 주요 서비스와 초고해상도 기술력을 더욱 고도화하여 소비자들에 대한 lock-in effect를 통하여 고객의 충성심을 확보하고 이를 기반으로 다양한 컨텐츠 수익화 모델을 발굴 및 강화하고자 합니다.

주요제품 시장점유율 추이>

제 품	2019년 1분기	2018년	2017년

TV	29 .5%	29.0%	26.5%

※ 2017년, 2018년 시장점유율은 외부조사기관인 IHS의 세계시장점유율 자료( 금액기준 ) 를 활용하였으며 , 2019년 1분기 시장점유율은 당사 추정치입니다.

(영업의 개황 등)

당사는 2006년 이후 201 8년까지 13년 연속으로 TV 판매 1위 를 달성하였습니다. 특히 2009년에는 세계 최초로 LED TV(LED BLU, 초슬림ㆍ초경량화, 친환경)라는 신규 category를 창출하였고, 2010년 1분기 세계 최초로 3D TV 뿐만 아니라 3D 블루레이 플레이어ㆍ3D 홈시어터ㆍ3D 컨텐츠ㆍ3D 안경 등을 총망라한 '3D Total Solution '을 갖추며 압도적인 경쟁력 우위로 3D TV시장을 선점하였습니다. 이에 더하여 20 10년에 세계 최초 TV용 App Store 'Samsung Apps'를 론칭한 이후 2011년에는 다양한 스마트 서비스를 지속 추가하여 "스마트 TV = SAMSUNG"이라는 이미지를 확립하였습니다. 또한 2012년 당사는 음성ㆍ제스처 기반의 신개념 입력방식(Smart Interaction)을 활용한 컨텐츠 개발을 통해 온 가족이 이용할 수 있는 서비스를 강화하였고, 2013년에는 기존 대비 화질 및 해상도가 혁신적으로 높아진 UHD TV를 출시하였습니다. 2014년에는 신규 Form factor인 Curved TV 출시, 2015년은 나노입자의 퀀텀닷 SUHD TV의 최초 출시를 통해 Premium 시장을 주도하며 리더십을 유지하였고, 2016년은 2세대 퀀텀닷, HDR 1000 기술로 화질의 디테일을 한층 끌어 올렸습니다.

2017년에 당사는 QLED TV로 신규 카테고리 창출을 통해 어떤 밝기 영역에서나 정확한 컬러를 표현할 수 있는 컬러 볼륨 100%를 구현하고, 최고 2,000 nit 밝기까지 제공하여 더 이상의 화질 논쟁이 필요 없는 궁극의 화질을 제공하였습니다.

또한, 유명 아티스트와 갤러리ㆍ미술관과의 협업을 통해 세계적인 명화, 사진 작품부터 개인 사진 등을 예술 작품처럼 감상할 수 있는 '더 프레임(The Frame) TV'를 선보여 소비자의 Lifestyle과 일체화된 'Screen Everywhere'의 비전을 제시하였습니다.

2018년에 당사는 QLED TV에 로컬디밍 기술을 적용하여 블랙 및 콘트라스트 등 화질 개선을 통한 시청 경험 향상뿐만 아니라, 다양한 컨텐츠를 보다 쉽고 편리하게 탐색하고 즐길 수 있으며 기기 간의 연결성 강화 및 AIㆍIoT 경험을 선사하여 Lifestyle경험을 확대하였습니다.

또한, 데이터 신호 케이블과 TV 전원선을 결합한 단 하나의 투명 케이블을 통한 선처리, 비시청시간에도 TV를 공간과 조화롭게 꾸미고 사용자가 원하는 다양한 정보들을 실시간 제공하는 혁신적 기능인 Ambient Mode로 TV 자체의 아름다움을 넘어 공간과 자연스럽게 어울리는 TV를 지향하였습니다.

특히, UHD보다 4배의 해상도인 8K 초고화질 QLED TV를 선보이는 등, TV 업계 리더로서, 소비자에게 진정으로 TV의 가치를 전달하고자 지속적 변화와 혁신적인 제품으로 시장 정체 국면 에서도 끊임없이 노력하도록 하겠습니다.

[IM 부문] (산업의 특성 등)

휴대폰 보급률은 201 8년 79% 수준에서 201 9년은 80 %로 소폭 증가할 것으로 전망됩니다 .( 출 처: Strategy Analytics 201 8.4월 )

휴대폰 산업은 1980년대 초 음성 통화만 가능했던 1세대 아날로그 방식으로 시작하여 음성 및 문자 메시지 전송이 가능한 CDMA와 GSM의 2세대 디지털 방식을 거쳐, 음성 데이터뿐만 아니라, 사진, 동영상과 같은 멀티미디어 데이터까지 전송 가능한 WCDMA 등의 3세대 이동통신으로 발전하였 으며, 이후 대용량 데이터의 초고속 전송이 가능한 4세대 LTE 서비스가 글로벌로 확 산되어 2018년에 판매된 휴대폰의 76%가 LTE를 지원하고 있습니다 . ( 출 처: Strategy Analytics 201 8.9월 ) 또한, 2019년 초 4차 산업 혁명을 포함하여 미래 변화를 주도할 5세대 이동통신 5G서비스가 한국과 미국에서 본격적으로 상용화되 었습니다. 스마트폰은 2007년 이후 큰 폭으로 성장하였으며, 2019년 전체 휴대폰 중 스마트폰의 비중은 77% 수준이 될 것으로 전망되고 있습니다. 일부 성장 시장에서의 LTE 피처폰 수요 등으로 피처폰 비중도 23% 수준을 유지하고 있습니다 .( 출처: Strategy Analytics 201 9.3월 )

스마트폰 시장이 성숙됨에 따라 고성능 AP, 대화면 AMOLED Display, 멀티플 카메라, 센서, 방수 방진, 생체 인증과 같은 Hardware 뿐만 아니라 플랫폼 기반의 Application, UX, Mobile Payment, AI, AR 등의 Software와 서비스 경쟁력의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다.

(국내외 시장여건 등) 시장 성숙과 제품 고사양화에 따른 차별화 부족으로 단말 교체 주기가 증가함에 따라스마트폰 시장 규모는 2018년 14.4억대에서 2019년 13.9 억대로 감소할 것으로 전망되며, 태블릿 시장은 스마트폰 대화면화 및 교체 수요 감소 영향 등으로 전년 수준인 1 .7 억대를 유지할 것으로 예상됩니다 (출처: Strategy Analytics 스마트폰 2019. 3월 , 태블릿 2019. 4월 )

주요제품 시장점유율 추 이>

제 품	2019년 1분기	2018년	2017년

HHP	18.0%	17.4%	19.5%

※ 2017년, 2018년, 2019년 1분기 시장점유율은 외부조사기관인 Strategy Analytics의 세계시장 점유율 자료 (수량기준)를 활용하였 습니다.

( 영업의 개황 등)

당사는 주력사업인 휴대폰 시장에서 글로벌 1위의 위상을 유지하고 있으며, 특히 스마트폰은 2011년 이후 현재까지 글로벌 1위의 입지를 확고히 하고 있습니다. 또한 휴대폰 뿐만 아니라 전체 모바일 시장에서의 사업 위상을 강화하기 위해 태블릿과 웨어러블, 액세서리 등의 제품들과 함께 서비스, 온라인, B2B 등 미래 성장 동력이 될 수 있는 육성사업을 적극적으로 확대해 나가고 있습니다.

스마트폰은 당사가 보유한 Premium에서 보급형까지 다양하고 경쟁력 있는 라인업을 활용하여 지역별 시장 상황과 경쟁 환경에 최적화된 제품 포트폴리오를 운영하고 있습니다. 특히 Premium 스마트폰은 갤럭시 S와 갤럭시 Note 시리즈를 통하여 대화면 AMOLED Display 와 Edge 디자인 , Infinity Display, 트리플 카메라, 블루투스 S펜, 방수 방진, 고속ㆍ무선 충전, 무선 공유 배터리, 초음파 방식의 온 스크린 지문인식 등 고객 Needs 기반의 차별화된 기능을 지속적으로 선보이고 있으며, 2019년에는세계 최초 5G 스마트폰 출시로 5G 시장 리더십을 선점하고 폴더블 디스플레이를 통한 폼팩터 혁신으로 새로운 시장을 개척하며 모바일 트렌드를 이끌어 나가고자 합니다.

또한 빠르게 변화하는 시장과 고객 Needs에 민첩하게 대응하기 위해 중저가 스마트 폰에도 쿼드 카메라와 트리플 카메라, 로테이팅 카메라와 새로운 Infinity Display 등 혁신 기술을 적극 채택하여 제품경쟁력을 높이고 있습니다.

스마트폰 외에도 갤럭시 Tab S 등의 Premium 태블릿 및 스마트워치, 무선 블루투스이어폰, VR 기기와 같은 웨어러블 제품과 스마트폰에서 데스크탑 환경을 제공하는 Samsung Dex 등 다양한 액세서리 제품을 통해 당사 스마트폰을 사용하는 고객에게 더욱 풍부하고 편리한 모바일 경험을 제공하고 있습니다.

제품과 더불어 당사는 그동안 Samsung Pay, Samsung Health, Bixby, SmartThings등의 실용적이고 가치 있는 서비스를 제공해 왔으며, 한층 더 진화한 New Bixby를 통해 일상 어디에서나 사용자에 최적화된 서비스 경험을 제공하고 있습니다.

이러한 서비스 경쟁력 강화뿐만 아니라 고객이 어느 기기를 사용하더라도 일관되고 끊김 없는 경험을 할 수 있는 Multi Device Experience를 제공하기 위해 스마트폰 외에도 TV, 냉장고, 에어컨 등 다양한 제품군에 Bixby를 적용하고 있으며, Ecosystem확장을 위한 전략적 파트너십도 강화하고 있습니다.

또한 5G, Intelligence, IoT, Cloud, Blockchain, Mobile B2B 시장 등 미래 성장에 대비한 투자를 지속하고 업계 최고 수준의 R 역량을 바탕으로 고객에게 새로운 가치를 끊임없이 제공하여 글로벌 위상을 더욱 높여 가도록 하겠습니다.

[DS 부문] - 반도체 사업

(산업의 특성 등) 반도체는 일반적으로 정보를 저장하고 기억하는 메모리 반도체와 연산과 추론 등 논리적인 정보처리 기능을 하는 System LSI(비메모리 반도체)로 구분됩니다. 메모리반도체는 크게 읽고(Read) 쓸 수(Write)있는 램(RAM) 제품과 읽기만 할 수 있는 롬(ROM) 제품으로 구분됩니다. 램(RAM)은 전원이 꺼지면 기억된 내용은 지워져 휘발성 메모리(Volatile Memory)라고 하며, 컴퓨터의 주 기억장치, 응용프로그램의 일시적 로딩(Loading), 데이터의 일시적 저장 등에 사용됩니다. System LSI 제품은 응용처 등에 따라 종류가 다양하며 가장 규모가 큰 것이 PC 및 모바일 기기, Server 등의 중앙처리 장치인 CPU(Central Processing Unit)이고 가전, 네트워크, 게임 등 다양한 분야에 적용되고 있습니다. 당사는 스마트폰, 태블릿 등 모바일용 AP제품과 이미지 센서, 기타 주문형 반도체 등을 공급하고 있습니다.

반도체 시장은 스마트폰 시장의 성장률 저하 및 태블릿 시장 역성장 등 모바일 기기의 수요 감소로 성장률 감소의 요인이 있으나, 서버 등 정보 저장 기기의 고용량화로 메모리 시장의 지속적인 성장이 예상됩니다. 또한 사물인터넷(IoT), Automotive 등 신규 시장이 창출되어 향후 수요가 급속히 증가할 것으로 예상되며, 수요 기반 또한 다변화되어 수급의 변동은 과거 대비 감소할 것으로 전망하고 있습니다.

(국내외 시장여건 등)

DRAM은 데이터 센터 중심의 재고 조정으로 일부 약세가 있었으나, 스마트폰 탑재량 지속 증가 및 하반기 수요 성수기 영향 속에서 주요 응용처의 고용량화에 따라 수요는 회복될 전망입니다.당사 주도로 공급은 증가할 전망이며, 시장 상황은 다소 완화될 전망입니다. NAND는 Cloud Service 확대로 인한 SSD 채용 증가, 신규 모바일 기기의 NAND 탑재량 증가 등으로 수요가 지속 증가하고 있으 며, 지속되는 가격 하락으로 공급량 확대 가능성은 제한적일 전망입니다.

주요제품 시장점유율 추이>

제 품	2019년 1분기	2018년	2017년

DRAM	44.0%	43.9%	45.8%

※ 2017년, 201 8년 시장점유율은 외부조사기관인 DRAMeXchange의 세계시장점유율 자료(금액기준)를 활용하였으며, 2019년 1분기 시장점유율은 당사 추정치입니다.

(영업의 개황 등) 당사는 2019년 10나노급 3세대 DRAM을 세계 최초로 개발 하였으며, 경쟁사 대비 1년 이상 앞선 경쟁력을 확보하고 있습니다. 더불어, AIㆍ슈퍼컴퓨터에 구현되는 고성능 고대역폭 메모리(HBM2) 공급을 본격적으로 확대하고 있습니다. NAND의 경우 Planar 타입과 Vertical 타입을 동시에 양산하는 등 고객이 원하는 모든 제품을 적기 대응하고 있습니다. 특히, 경쟁사 대비 앞선 기술력을 확보한 Vertical NAND 는 5세대 적층 제품을 본격 양산하여 비중을 확대하고 있으며, 이를 고성능 SSD에 탑재하여 프리미엄 시장에 적극 진입하고 있습니다.

또한, 2세대 Z-SSD, 신뢰성과 성능을 향상시킨 4비트 서버 SSD, 빅데이터에 특화된Smart SSD 등을 통해 메모리 시장을 확대해 나갈 계획입니다.

메모리 반도체 시장의 성장이 지속될 것으로 예상됨에 따라, 당사는 선단 공정을 기반으로 한 차별화 제품 확대 및 다양한 제품 라인업을 이용한 응용처별 최적 대응을 통해 메모리 1위 업체로서 시장을 선도해 나갈 것입니다 .

또한 System LSI는 모바일 제품 중심으로 성장하였으나, 스마트폰, 태블릿 등 모바일 제품 시장 성장 둔화가 전망됩니다. 다만 IoT, Wearable, Automotive, Health Care 등 신규 시장 형성으로 그 수요는 지속 될 것으로 전망 됩니다. SOC 제 품은 스마트폰의 교체 주기 증가, 태블릿 시장 축소 등으로 모바일 시장 성장이 부진하나, AI / Automotive / 5G 시장의 성장이 예상됩니다. 당사는 모바일용 고성능 AP모뎀 통합칩 뿐 아니라 중저가용 제품도 공급하며 모바일 시장에서 성장을 하고 있으며, 2G/3G/4G/5G 동시 지원하는 멀티모드 모뎀을 세계 최초로 개발하며 다가올 5G 시장을 대비하고 있습니다.

아울러 Foundry 시장에서는 앞선 선단 공정기술을 바탕으로 대형 Fabless 업체와 협력 중입니다. 당사는 8인치 Foundry 사업 포트폴리오를 다각화하였고, 업계 최초로 2016년 4분기 10나노제품 공급을 시작하였습니다. 또한 2018년말부터 8나노 제품을 적기 양산 중이며, 2019년 4월 업계 최초로 차세대 핵심 기술인 EUV 공정을 적용한 7나노 양산 제품을 출하하였습니다. 현재 7나노 이하 선단 공정시장을 주도하기 위해 개발 역량을 집중하고 있습니다.

- DP 사업 (산업의 특성 등)

디스플레이는 각종 전자기기에 사용되는 화면표시장치를 지칭합니다. 표시방식 측면에서 표시소자가 능동적으로 구동되는(Active Matrix) 방식이 주류이며, OLED(Organic Light Emitting Diode)와 TFT-LCD(Thin Film Transistor Liquid Crystal Display)가 이에 해당합니다.

OLED는 스스로 빛을 내는 유기물질을 이용한 화면표시장치로, 명암비와 색일치율이 높고 색재현 범위가 넓으며 응답속도가 빠르다는 장점을 가지고 있습니다. 이러한장점에 따라 멀티미디어 컨텐츠, 인터넷 사용 등 디스플레이의 성능이 중시되는 스마트폰 시장에서 OLED의 채용이 빠르게 증가하고 있습니다.

TFT-LCD는 액정을 이용한 화면표시장치로서, 가볍고 얇으면서도 높은 해상도를 구현할 수 있어, 휴대성이 강조되는 휴대전화에서부터 높은 해상도와 밝기를 요구하는 대형 TV까지 응용처가 매우 다양합니다. 대형 TFT-LCD 산업은 노트북을 시작으로모니터, TV 순서로 시장이 급속히 성장하여 왔으나, 보급률이 크게 높아짐에 따라 성장률은 둔화되는 추세를 보이고 있습니다.OLED와 TFT-LCD 사업은 기술 및 자본 집약적 특성과 규모의 경제를 통한 대규모 생산이 필요한 바, 진입장벽이 높게 형성되어 있습니다. 일반적으로 이러한 장치산업은 경기변동에 민감하여, 수요가 지속적으로 증가하더라도 생산업체간 경쟁적 설비 투자로 수요 공급 불균형이 주기적으로 반복되는 경향이 있습니다. 이처럼 생산이 급격히 증가하는 시기에는 패널 판매가격이 하락할 수 있으며, 반대로 수요 대비 공급이 부족할 경우에는 판매가격이 상승할 수 있습니다.

(국내외 시장여건 등)

디스플레이 패널의 주요 생산업체는 대부분 아시아 지역에 위치하고 있으며 그 현황은 아래와 같습니다.

한국 : 삼성디스플레이, 엘지디스플레이 등

일본 : Sharp, Japan Display 등

대만 : AU Optronics, Innolux 등

중국 : BOE, CSOT, Tianma, CEC Panda 등

당사는 앞선 기술력을 바탕으로 대형 TFT-LCD 시장을 선도해 왔을 뿐만 아니라, 2007년 세계 최초로 OLED 제품의 상용화에 성공한 이후 현재까지 중소형 OLED 시장에서 독보적인 점유율을 유지하고 있습니다.

중소형 OLED 패널 은 2019년 상반기에 수요 약세가 지속되겠으나, 하반기부터는 점진적인 수요 회복이 기대됩니다. 하지만 L TPS LCD와의 경쟁 심화로 판가하락 압박이 지속될 리스크가 있습니다.

대형 LCD 패널은 고해상도ㆍ초대형 등 프리미엄 TV 패널 시장의 지속 성장이 기대되지만, 패널 업계 생산 능력 확대로 시장 내 불확실성이 증가할 것으로 우려됩니다.

주요제품 시장점유율 추이>

제 품	2019년 1분기	2018년	2017년

디스플레이 패널	10.0%	12.3%	14.8%

※ 2017년, 2018년, 2019년 1분기 시장점유율은 외부조사기관인 IHS의 세계시장점유율 자료(대형패널-금액기준)를 활용하였 습니다.

(영업의 개황 등)

중소형 OLED 패널 사업은 , 2019년 1분기 주요 거래선 수요가 감소한 가운데 LTPS LCD와의 경쟁 심화로 전분기 대비 매출이 감소하였으 며, OLED 패널 수요 약세는 2분기까지 지속될 것으로 전망됩니다. 이에 당사는 FoD, Infinity 디스플레이 등 차별화 기술을 바탕으로 제품 및 고객 포트폴리오를 강화하여 수익성을 개선할 계획입니다.

한편 대형 LCD 패널은, 1분기 계절적 비수기 속에서 중국 10.5세대 생산능력 증가로판가 하락이 지속되면서 매출이 감소하였으나, 2분기에는 고화질, 초대형 등 고부가제품 중심의 수요 증가가 기대됩니다. 이 에 당사는 전략 제품의 수요에 적극 대응하는 한편, 기술 차별화 강화 및 원가 개선을 통해 손익을 개선할 계획입니다.

[Harman 부문] (산업의 특성 등)

전장부품 사업과 연관성이 높은 자동차 Global 생산량이 2019년에는 전년과 비슷한 수준이며 2021년까지 연간 1~3% 증가할 것으로 전망됩니 다 .( 출처: LMC 세계생산량 자료 , 2019 . 2 월 )

최근 수년간 자동차 산업 내에서 커넥티비티와 엔터테인먼트에 대한 수요는 증가해 왔습니다. 자동차 제조사들이 자율주 행 자동차와 공유 모빌리티를 두 축으로 기술발전의 선두에 서는 것을 지향하 면서 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다.소비자 오디오 산업(커넥티드 홈, 헤드폰, 스마트 오디오 등)은 2022년 까지 연평균 약 6 % 성장할 것으로 전망되며(출처: FutureSource, 2018.12월 ), 프로페셔널 오디오는 약 5~7 % 성장할 것으로 전망됩니다.(출처: AVIXA, Future Source, Global Info Arizton, 2019.3 월)

커넥티드 홈과 스마트 오디오에서의 기술혁신 결과로 산업의 수요가 크게 증가해왔으며, 세계적인 성장 기조 속에 이 분야의 기술이 지속적으로 발전함에 따라 이러한 수요 증가 추세가 지속될 것으로 예상됩니다.

(국내외 시장여건 등) 자동차와 프로페셔널/소비자 오디오 시장은 경쟁이 매우 심한 가운데 급속하게 발전하고 있습니다.

커넥티드카 분야에는 자동차 제조사들과 협력하는 여러 회사들(Alpine, Aptiv , Continental, Mitsubishi, Panasonic 등)이 있습니다. 시장은 지속적으로 커넥티드카 영역에서 자동차 제조사들에게 자율주행 등 가장 앞선 기술을 지속적으로 요구하고 있어 이 분야는 현재 Major업체들과 신규업체들간 경쟁이 지속될 것으로 예상됩니다.

카오디오시스템 분야도 주요 업체들(Bose, Pioneer, Panasonic)간 경쟁이 매우 치열합니다. 미래에도 이 분야의 지속적인 기술 발전이 예상되며 여러 카오디오 업체들은다양한 음향관리 솔루션 개발 등으로 차별화해 나갈 것으로 전망됩니다. 따라서 이 사업분야 또한 향후에도 지속적으로 업체간 경쟁이 치열할 것으로 예상됩니다.

소비자오디오 산업은 상대적으로 시장점유율 집중도가 낮으며 소수의 선도업체들(Amazon, Beats, Bose, Ultimate Ears 등)이 있습니다. 향후 커넥티드 홈 및 스마트 스피커 제품은 시장이 포화상태가 되면서 기존 경쟁업체 외에 타산업의 기업들이 신규 진입하여 경쟁상황은 더욱 치열해질 것으로 전망됩니다.

프로페셔널 오디오 시장은 제품별로 세분화되어 있으며 QSC 및 Yamaha가 산업내 선두 업체라고 할 수 있습니다. 향후 호텔 및 기업내 커넥티드 홈과 스마트 스피커가 프로페셔널 오디오 시장의 신규 수요를 창출함에 따라 기존 업체들과 신규 진입 업체들의 경쟁은 더욱 치열해질 것으로 전망됩니다.

주요제품 시장점유율 추이>

제 품	2019년 1분기	2018년	2017년

Headunits	21.8%	18.8%	25.4%

※ Headunits은 디스플레이 오디오, 텔레메틱스, 뒷좌석 연결 박스 등을 제외한 별도 제품입니다. ※ 2017년, 2018년, 2019년 1분기 시장점유율은 외부조사기관인 IHS의 자료를 활용한 당사 추정치입니다 .

(영업의 개황 등) 당사는 전장부품 및 프로페셔널/소비자 오디오 시장에서 뛰어난 성과를 이어 나가는데 집중하고 있으며, 이를 달성하기 위해 혁신, 전략적 인수합병, 그리고 널리 알려진브랜드들을 통해 지속적으로 성장해 나갈 것입니다.

당사의 Harman 부문은 전장부품시장에서 선도업체의 위상을 유지하고 있습니다. 대량판매 시장에서부터 고급특화시장에 걸쳐 차량들에 지속적으로 폭넓고 다양한 브랜드들을 활용하는 한편, Harman 브랜드에 부합하는 품질수준을 유지할 계획입니다. 더불어, 카오디오와 커넥티비티 분야에서 끊임없이 혁신에 집중하는 것은 자동차 제조사들과의 공존을 견고히 하는데 도움이 될 것입니다. 추가적으로 선도기술인 OTA(Over the Air)와 소프트웨어 서비스를 통해 커넥티드 서비스를 지속적으로 제공할 것입니다.

자동차시장에서의 성공요인들은 프로페셔널/소비자 오디오 시장에서도 유사하게 적용될 것입니다. 그래미상 3회, 아카데미상 2회 등을 수상한 바와 같이 Harman 브랜드들은 일상적인 소비자들과 음악 애호가 사이에서 명성을 쌓아왔습니다. 무선 스마트 스피커와 같은 전도 유망한 분야들에서 신제품을 제공하는 것은 신규 고객들을 당사로 유인함과 동시에 브랜드 평판을 더욱 강화하는데 지속적으로 도움이 될 것입니다. 이러한 노력들을 통해 당사가 사업을 영위하는 전장부품 등의 산업분야에서 선도업체로서의 역할을 유지할 수 있을 것입니다 .

나. 사업부문별 요약 재무현황(단위 : 백만원, %)

부문	구 분	제51기 1분기	제50기	제49기

금액	비중	금액	비중	금액	비중

CE부문	총매출액	23,003,131	18.5%	95,187,648	16.9%	102,042,984	18.2%

내부매출액	12,962,216	18.0%	53,080,243	16.6%	57,441,637	17.8%

순매출액	10,040,915	19.2%	42,107,405	17.3%	44,601,347	18.6%

영업이익	541,041	8.7%	2,023,234	3.4%	1,802,033	3.4%

총자산	50,518,750	10.1%	47,354,502	10.0%	45,301,419	10.0%

IM부문	총매출액	58,772,191	47.2%	214,884,364	38.2%	226,004,156	40.2%

내부매출액	31,571,920	43.8%	114,206,687	35.8%	119,335,838	37.0%

순매출액	27,200,271	51.9%	100,677,677	41.3%	106,668,318	44.5%

영업이익	2,274,288	36.5%	10,172,005	17.3%	11,827,324	22.0%

총자산	134,941,416	26.9%	124,333,998	26.2%	111,441,835	24.5%

DS부문	반도체	총매출액	26,122,067	21.0%	165,762,494	29.4%	141,819,969	25.2%

내부매출액	11,649,659	16.2%	79,471,532	24.9%	67,564,374	21.0%

순매출액	14,472,408	27.6%	86,290,962	35.4%	74,255,595	31.0%

영업이익	4,122,391	66.1%	44,573,890	75.7%	35,204,143	65.6%

총자산	150,163,335	30.0%	151,578,230	31.9%	131,659,288	29.0%

DP	총매출액	12,666,239	10.2%	69,349,454	12.3%	72,108,721	12.8%

내부매출액	6,541,836	9.1%	36,884,435	11.6%	37,643,358	11.7%

순매출액	6,124,403	11.7%	32,465,019	13.3%	34,465,363	14.4%

영업이익	△560,742	△ 9.0%	2,619,802	4.4%	5,398,401	10.1%

총자산	60,487,257	12.1%	64,154,283	13.5%	69,854,363	15.4%

계	총매출액	39,490,740	31.7%	239,564,995	42.6%	218,781,719	38.9%

내부매출액	18,875,370	26.2%	120,999,436	37.9%	110,614,239	34.3%

순매출액	20,615,370	39.4%	118,565,559	48.6%	108,167,480	45.1%

영업이익	3,536,143	56.7%	46,516,389	79.0%	40,327,933	75.2%

총자산	238,336,938	47.6%	242,559,278	51.1%	227,250,206	50.0%

Harman 부문	총매출액	2,610,769	2.1%	10,971,146	1.9%	9,171,835	1.6%

내부매출액	416,033	0.6%	2,127,407	0.7%	2,069,206	0.6%

순매출액	2,194,736	4.2%	8,843,739	3.6%	7,102,629	3.0%

영업이익	7,997	0.1%	161,714	0.3%	57,421	0.1%

총자산	15,244,946	3.0%	15,059,925	3.2%	14,676,715	3.2%

※ 본사 및 연결대상 해외법인의 부문간 내부거래를 포함하고 있습니다. ※ Harman 부문은 2017년 인수일 이후의 실적입니다. ※ 제49기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1039호와 K-IFRS 제1018호, 제1011호, 제2031호, 제2113호, 제2115호, 제2118호에 따라 작성되었습니다. [△는 부(-)의 값임]

2019년(제51기) 1분기 매출은 CE 부문이 10조 409억원(19.2%), IM 부문이 27조 2,003억원(51.9%)이며, 반도체 사업이 14조 4,724억원(27.6%), DP 사업이 6조 1,244억원(11.7%) 등 DS 부문이 약 39.4% 수준입니다. Harman 부문은 2조 1,947억원(4.2%)입니다. 2019년 (제51기) 1분기 영업이익은 CE 부 문 이 5,410 억 원으로 전 체이익 의 8.7%, IM 부문이 2조 2,743억원 으로 전체이익의 36.5%를 차지 하며, DS 부문이 전체이익의 56.7% 인 3조 5,361 억원을 달성하였습니다. Harman 부문은 80억원입니다 .

(공통 판매비와 관리비 및 자산의 합리적 배부기준 적용)1) 공통 판매비와 관리비의 경우 각 제품/모델별 귀속이 확실한 직접비용(위임성 경비)은 각 제품/모델부문에 직접 귀속시키고 귀속여부가 불분명한 공통경비는 각 배부기준(매출액비, 인원수비 등)에 의거 적절히 배부하고 있습니다. 2) 공통자산의 경우 직접귀속이 가능한 자산(재고자산, 고정자산, 투자자산 등)은 해당부서에 직접 귀속되나, 전사 공통관리가 필요한 자산 및 자산귀속이 불분명한 자산은 필요한 경우 합리적인 배부기준(매출액비, 세전이익비 등)에 의거 각 부문에 배부하고 있습니다.

2 . 주 요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품 매출 당사는 TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨, HHP, 컴퓨터 등 완제품과 반도체 부품 및 디스플레이 패널 등을 생산, 판매하고 있습니다. 아울러 Harman을 통해 인포테인먼트, 텔레메틱스 등을 생산, 판매하고 있습니다. 2019년 1분기 당사 제품별 순매출액 및 매출 비중은 다음과 같습니다.

(단위 : 억원, %)

부문	주요 제품	순매출액	비중

CE 부문	TV, 모니터, 냉장고, 세탁기, 에어컨 등	100,409	19.2%

IM 부문	HHP, 네트워크시스템, 컴퓨터 등	272,003	51.9%

DS부문	반도체 사업	DRAM, NAND Flash, 모바일AP 등	144,724	27.6%

DP 사업	TFT-LCD, OLED 등	61,244	11.7%

부문 계	206,154	39.4%

Harman 부문	Headunits, 인포테인먼트, 텔레 메 틱스, 스피커 등	21,947	4.2%

기타	-	△ 76,658	△14.6%

전체 계	523,855	100.0%

※ 부문간 매출액 포함기준입니다.(연결기준) [△는 부(-)의 값임]

2019년 1분기 매출은 CE 부문이 10조 409 억원 으로 전체 순매출액의 19.2% , IM 부 문이 27조 2,003 억원 으로 51.9% 를 차지하며, DS 부문이 20조 6,154 억원으 로 39.4% 를 구성하고 있습 니다. Harman 부문은 2조 1,947 억원 으로 전체의 4.2% 입니다 . ☞ 세부 제품별 매출은 '5. 매출' 항목을 참조하시기 바랍니다.

나. 주요 제품 등의 가격 변동 현황 2019년 1분기 TV의 평균판매가 격은 전년 대비 1.3% 하락하였으며, HHP는 전년 대비 8.8 % 상승하였습니다. 또한 메 모 리 평균판매가격은 전년 대비 40.0% 하락하였으며, 디 스 플레이 패널 평균판매가격 은 전년 대비 18.1% 하락하였습니다. Headunits의 평 균판매가격은 전년 대비 9.3% 하락하였습니다.

3. 주요 원재료 가. 주요 원 재료 현황

(단위 : 억원, %)

부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	주요 매입처

CE	원재료	디스플레이 패널	화상신호기	5,884	12.3%	BOE, AUO 등

원재료	기타	41,836	87.7%

부문 계	47,720	100.0%

IM	원재료	Camera Module	휴대폰용 카메라	16,356	16.9%	삼성전기, 파워로직스 등

원재료	Base Band Chip	CPU	8,902	9.2%	Qualcomm, Spreadtrum 등

원재료	모바일용 디스플레이 패널	화상신호기	7,301	7.6%	BOE, China Star Optoelectronics 등

원재료	기타	63,966	66.3%

부문 계	96,525	100.0%

DS	원재료	Wafer	반도체원판	4,438	9.5%	SUMCO 등

원재료	FPCA	구동회로	3,282	7.0%	비에이치, 유니온 등

원재료	POL	편광판	3,232	6.9%	삼성SDI, 동우화인켐 등

원재료	Chemical	원판가공	3,202	6.9%	동우화인켐 등

원재료	Window	강화유리	3,087	6.6%	Biel, Lens 등

원재료	Glass	DP용 유리기판	2,319	5.0%	코닝정밀소재 등

원재료	기타	27,181	58.2%

부문 계	46,741	100.0%

Harman	원재료	시스템온칩	자동차용 제품	1,173	24.9%	NVIDIA, Renesas 등

원재료	자동차용 메모리	자동차용 제품	1,085	23.0%	Avnet, Microchip 등

원재료	기타	2,457	52.1%

부문 계	4,715	100.0%

기타	85	-

총 계	195,786	-

※ 연결기준입니다. ※ 주요 매입처 중 삼성전기, 삼성SDI 는 삼성그룹 계열회사입니다.

당사의 주요 원 재료는 C E 부문의 경우 TVㆍ모니터용 디스플레이 패널 모듈 로 BOE등 에서 공급받고 , IM 부문 의 경우 Camera Module, Base Band Chip 및 모바일용 디스플레이 패널 등으로 삼성전기, Qualcomm, BOE 등으로부터 공급받고 있습니다 . 또한 DS 부문의 경우 Wafer , FPCA, POL , Chemical, Window, Glass 등을 SUMCO, 비에이치, 삼성SDI, 동 우 화 인 켐 , Biel, 코 닝 정밀소재 등으로 부터 공급받고 있 으며, Harman 부문의 경우 시스템온칩, 자동차용 메모리 등 을 NVIDIA, A vnet 등에서 공급받고 있습 니다.

나. 주요 원재료 가격 변동 추이 CE 부문의 주요 원재료인 TV 및 모니터용 디스플레이 패널 가격은 전년 대비 약 12% 하락하였습니 다. IM 부문의 Camera Module 가 격 은 전년 대비 약 47%, Base Band Chip 가격 은 약 32% , 모바일용 디스플레이 패널 가격의 경우 약 25% 상승하였습니다. DS 부문의 주요 원재료 중 반도체원판용 Wafer 가격은 전년 대비 약 8.3% 상승하였으며, 구동회로용 FPCA 가격은 전년 대비 변동이 없습 니다. 또 한 편광판용 POL 가격 은 전년 대비 약 14.5% 하락하였 고 , 강화유리용 Window 가격은 약 5.7% 상승하였습니다 . Harman 부문의 원재료 중 시스템온칩 가격은 전년 대비 약 4% , 자동차용 메모리는 약 6% 하락하였습니다.

4. 생산 및 설비 가. 생산능력, 생산실 적, 가동률 (생산능력)

(단위 : 천대, 천개)

부문	품 목	제51기 1분기	제50기	제49기

CE	TV	9,046	40,158	44,639

IM	HHP	89,550	397,497	415,200

DS	메모리	176,299,000	711,023,000	530,590,000

DP	2,253	9,167	8,723

Harman	Headunits	1,789	5,238	5,483

※ 생산능력은 글로벌 기준이며, 주요 제품 기준입니다. ※ Harman 부문은 2017년 인수일 이후의 기준입니다.

CE 및 IM 부문의 주요 품목별 생산능력은 '평균 라인수'×'시간당 평균생산실적'× '일평균가동시간'×'가동일수'로 산출하였으며, DS 부문의 메모리 생산능력은 1Gb환산기준으로 환산생산실적(패키지 OUT기준)을 가동률로 나눠서 생산능력을 산출하고 있고, DP의 경우 라인별 생산 가능한 제품의 총면적을 8세대 Glass( 2 200×2500mm) 로 환산하고 있습니다. Harman 부문의 Headunits 생산능력은 '각 거래선ㆍ제품별 생산셀(조립, 테스트)수'×'각 생산셀별 시간당 평균생산능력'×'1일 평균 생산시간'×'생산일수'로 산출하였습니다.

(생산실적)

(단위 : 천대, 천개)

부문	품 목	제51기 1분기	제50기	제49기

CE	TV	8,681	37,217	39,450

IM	HHP	80,107	346,605	393,693

DS	메모리	176,299,000	711,023,000	530,590,000

DP	1,792	7,599	7,798

Harman	Headunits	1,472	3,906	4,221

※ 생산실적은 글로벌 기준이며, 주요 제품기준입니다. ※ Harman 부문은 2017년 인수일 이후의 기준입니다.

2019년 1분기 CE 부문의 TV 생산실적은 8,681천대이고 중국, 멕시코, 브라질, 헝가리 등 세계 각 지역에서 생산되고 있습니다. IM 부문의 HHP 생산실적은 80,107천대이며 한국(구미), 중국, 베트남, 브라질 등 지역에서 생산되고 있습니다. DS 부문의 메모리 생산실적은 176,299백만개(1Gb 환산기준)이며, 한국(화성, 평택) 및 중국에서 생산하고 있습니다. DP 생산실적은 1,792천개이며, 한국(천안, 아산), 중국 등 지역에서 생산 중입니다. Harman 부문의 Headunits 생산실적은 1,472천개입니다.

(가동률)

(단위 : 천대)

부문	품 목	제51기 1분기

생산능력 대수	실제 생산대수	가동률

CE	TV	9,046	8,681	96.0%

IM	HHP	89,550	80,107	89.5%

당사 CE 및 IM 부문의 2019년 1분기 가동률은 생산능력 대비 생산실적으로 산출하였으며, TV가 96.0% , HHP가 89.5% 입 니다.

(단위 : 시간)

부문	품 목	제51기 1분기

가동가능 시간	실제 가동시간	가동률

DS	메모리	17,280	17,280	100%

DP	17,280	17,280	100%

DS 부문의 메모리와 DP는 24시간 3교대 작업을 실시하 고 있으며 , 휴일을 포함하여 2019년 1분기 누적 가동일은 총 90 일 입니다 . 90일 × 생산라인수×24시간으로 실제가동시간을 산출하여 가동률을 계산하였습니다.

(단위 : 천대)

부문	품 목	제51기 1분기

생산능력 대수	실제 생산대수	가동률

Harman	Headunits	1,789	1,472	82.3%

Harman부문의 2019년 1분기 가동률은 생산능력 대비 생산실적으로 산출하였으며, 82.3% 입니다.

나. 생산설비 및 투자현황 등 (1) 생산과 영업에 중요한 시설 및 설 비 등 당사는 수원사업장을 비롯하여 구미, 기흥, 온양, 광주 등 국내사업장 및 북 미, 구주, 중국 등 해외 CE, IM 부문 산하 9개 지역 총괄과 DS 부문 산하 5개 지역총괄, Harman산하 종속기업 등에 서 주요 제품에 대한 제조, 개발, 마케팅, 영업 등의 사업활동을 수행하고 있습니다. [주요 사업장 현황]

지역	사업장	소재지

국내 (12개 사업장)	수원사업장	경기도 수원시 영통구 삼성로 129 (매탄동)

서초사업장	서울특별시 서초구 서초대로74길11 (서초동)

우면사업장	서울특별시 서초구 성촌길 33 (우면동)

기흥사업장	경기도 용인시 기흥구 삼성로 1 (농서동)

화성사업장	경기도 화성시 삼성전자로 1 (반월동)

평택사업장	경기도 평택시 고덕면 삼성로 114 (여염리)

천안사업장	충청남도 천안시 서북구 번영로 465 (성성동)

온양사업장	충청남도 아산시 배방읍 배방로 158 (북수리)

아산사업장	충청남도 아산시 탕정면 삼성로 181 (명암리)

구미1사업장	경상북도 구미시 1공단로 244 (공단동)

구미2사업장	경상북도 구미시 3공단3로 302 (임수동)

광주사업장	광주광역시 광산구 하남산단6번로 107 (오선동)

해외(CE, IM 부문 산하9개 지역총괄)	북미 총괄	미국, 뉴저지

구주 총괄	영국, 런던

중국 총괄	중국, 북경

동남아 총괄	싱가폴, 싱가폴

서남아 총괄	인도, 뉴델리

CIS 총괄	러시아, 모스크바

중동 총괄	아랍에미리트, 두바이

아프리카 총괄	남아프리카공화국, 요하네스버그

중남미 총괄	브라질, 상파울로

해외(DS 부문 산하5개 지역총괄)	미주 총괄	미국, 산호세

구주 총괄	독일, 에쉬본

중국 총괄	중국, 상해

동남아 총괄	싱가폴, 싱가폴

일본 총괄	일본, 동경

Harman	미국 HQ	미국, 코네티컷

※ Harman 부문의 Connected Car 사업은 미국(Novi) 등, Lifestyle Audio 사업은 독일(Garching) 등, Professional Solution 사업은 미국(Northridge) 등, Connected Service 사업은 미국(Mt. View) 등에서 영위하고 있습니다.

당사 의 시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치, 건설중인자산 등이 있으며, 20 19년 1분기말 현재 장부가액은 116조 3,924억원 으로 전년말 대비 9,757억원 증가하였습니 다. 2 019년 1분기 신규 취득 은 4조 7,095억 원 이 며, 감가상각비는 6조 8 ,408 억 원 입니다 .

(단위 : 억원)

구 분	토지	건물및구축물	기계장치	건설중인자산	기타 유형자산	계

기초	기초장부가액	93,463	293,459	638,162	97,051	32,032	1,154,167

취득원가	93,463	450,338	2,064,079	97,051	86,651	2,791,582

감가상각누계액 (손상차손누계액 포함)	-	△156,879	△1,425,917	-	△54,619	△1,637,415

증감	일반취득 및 자본적지출	1	890	25,489	15,928	4,787	47,095

감가상각	-	△5,216	△58,720	-	△4,472	△68,408

처분/폐기	△111	△717	△714	-	△628	△2,170

손상	-	-	-	-	-	-

기타	51	1,668	2,276	331	28,914	33,240

분기말	분기말장부가액	93,404	290,084	606,493	113,310	60,633	1,163,924

취득원가	93,404	452,312	2,085,533	113,310	122,115	2,866,674

감가상각누계액 (손상차손누계액 포함)	-	△162,228	△1,479,040	-	△61,482	△1,702,750

※ 연결기준입니다 . ※ 기타는 회계변경누적효과, 환 율변 동에 의한 증감액 및 관련 정부보조금 차감 효과 등을 포함하고 있습니다. ※ 주요 유형자산에 대한 객관적인 시가판단이 어려워 기재를 생략합니다. [ △ 는 부(-)의 값임]

(2 ) 시설투자현황 당사는 2019년 중 반도체와 DP사업의 라인 성 능개선 등 시설투자에 4.5조 원 을 사용하였 습니다 . 당사는 시장 상황에 맞춰 탄력적으로 시설투자를 집행할 것입니다. 2019년 메모리 관련 투자는 감소할 것으로 예상되나 중장기 수요 대응을 위한 인프라 투자는 지속할 예정입니다.

[부문별 시설투자금액]

(단위 : 억원)

구 분	내 용	투자기간	대상자산	투자액	비 고

반도체	신/증설, 보완 등	2019.01~2019.03	건물/설비	36,177

DP	신/증설, 보완 등	2019.01~2019.03	건물/설비	3,391

기 타	신/증설, 보완 등	2019.01~2019.03	건물/설비	5,170

합 계	44,738

5 . 매출 가. 매출실적

2019년 1분기 매출은 52조 3,855억원 으 로 전년 동기 대비 13.5% 감소하였습니다. 부문별로 보면 전년 동기 대비 CE 부문이 3.1% 증가, IM 부문이 4.4% 감소, DS 부문이 27.3% 감소하였습니다.

(단위 : 억원)

부 문	매출유형	품 목	제51기 1분기	제50기	제49기

CE 부문	상 품제 품용 역기타매출	TV, 모니터,냉장고, 세탁기,에어컨 등	계	100,409	421,074	446,013

IM 부문	상 품제 품용 역기타매출	HHP,네트워크시스템,컴퓨터 등	계	272,003	1,006,777	1,066,683

DS부문	반도체 사업	상 품제 품용 역기타매출	DRAM,NAND Flash,모바일AP 등	계	144,724	862,910	742,556

DP 사업	상 품제 품용 역기타매출	TFT-LCD,OLED 등	계	61,244	324,650	344,654

부문 계	206,154	1,185,656	1,081,675

Harman 부문	상 품제 품용 역기타매출	Headunits, 인포테인먼트, 텔레 메 틱스, 스피커 등	계	21,947	88,437	71,026

기 타	-	-	계	△76,658	△264,230	△269,643

합 계	523,855	2,437,714	2,395,754

※ 부문간 매출액 포함 기준입니다.(연결기준) [ △ 는 부(-)의 값임]
※ Harman 부문은 2017년 인수일 이후의 기준입니다.
※ 제49기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호, 제1011호, 제2031호, 제2113호, 제2115호, 제2118호에 따라 작성되었습니다.

(1) 주요 제품별 매출실적(단위 : 억원)

구 분	제51기 1분기	제50기	제49기

영상기기	58,357	252,939	275,154

무선	259,150	965,194	1,036,218

MEMORY	114,688	723,753	603,036

DP	61,244	324,650	344,654

※ 부문간 매출액 포함 기준입니다.(연결기준) ※ 제49기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호, 제1011호, 제2031호, 제2113호, 제2115호, 제2118호에 따라 작성되었습니다.

(2) 매출유형별 매출실적(단위 : 억원)

구 분	제51기 1분기	제50기	제49기

제ㆍ상품	499,914	2,380,547	2,368,198

용역 및 기타매출	23,941	57,167	27,556

계	523,855	2,437,714	2,395,754

※ 기타매출은 로열티수익 등으로 구성되어 있습니다.※ 제49기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호, 제1011호, 제2031호, 제2113호, 제2115호, 제2118호에 따라 작성되었습니다.

(3) 주요지역별 매출현황 (별도기준)

(단위 : 억원)

구 분	제51기 1분기	제50기	제49기

국내 (내수)	49,210	168,213	165,684

미주	106,507	464,124	488,864

유럽	46,421	192,783	189,464

아시아 및 아프리카	84,911	330,903	317,661

중국	83,335	547,796	457,477

계	37 0 ,384	1,703,819	1,619,150

※ 제49기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호, 제1011호, 제2031호, 제2113호, 제2115호, 제2118호에 따라 작성되었습니다.

나. 판매경로 등(1) 국내

판매자	판 매 경 로	소비자

생산및매입	전속 대리점	소비자

유통업체(양판점, 할인점, 백화점, 홈 쇼핑, 인 터넷 등 )

통신사업자(SK텔레콤, 케이티, LG유플러스)

B2B 및 온라인

(2) 해외

판매자	판 매 경 로	소비자

생산법인	판매법인	Retailer	소비자

Dealer	Retailer

Distributor	Dealer	Retailer

통신사업자, Automotive OEM

물류법인	판매법인	Retailer

Dealer	Retailer

Distributor	Dealer	Retailer

직접판매

(3) 판매경로별 매출액 비중

경 로	도매	소매	특직판	기타

비 중	22%	27%	45%	6%

※ 글로벌 기준입니다.

다. 판매방법 및 조건 (1) 국내

구 분	판매경로	대금회수조건	부대비용 비용분담

전속	대리점	약정여신수금(현금,30일여신)(담보 100%내 여신적용)	사안별 상호 협의 하에 일부 분담

유통업체	양판점, 할인점, 백화점홈쇼핑, 인터넷 등	개별계약조건	사안별 상호 협의 하에 일부 분담

통신사업자	SK텔레콤, 케이티, LG유플러스	개별계약조건	없 음

B2B 및온라인	일반기업체 등	개별계약조건	없 음

(2) 해외

구 분	판매경로	대금회수조건	부대비용 비용분담

Retailer	소매점	개별계약조건	사안별 상호 협의 하에 일부 분담

Dealer	양판점, 할인점, 백화점	개별계약조건	사안별 상호 협의 하에 일부 분담

Distributor	현지 거래선 직판 영업	개별계약조건	사안별 상호 협의 하에 일부 분담

B2B	일반기업체 등	개별계약조건	없 음

라. 판매전략

ㆍ 스마트 제품 등 프리미엄 제품을 중심으로 한 시장 우위 강화

ㆍ브랜드, 제품, 서비스를 통해 고객에게 차별화된 가치 제공

ㆍ고객/시장 중심의 수요 촉발 마케팅 강화 마 . 주요 매출처

201 9년 1분기 당사의 주요 매출처는 Apple, AT, Deutsche Telekom, Huawei, Verizon 등 (알파벳순) 입니다 . 당사의 주요 5대 매출처에 대한 매출 비중은 전체 매출액 대비 약 12% 수준입니다.

6. 수주상황 2019년 1분기말 현 재 당사 재무제표에 중요한 영향을 미치는 장기공급계약 수주거래는 없습니다.

7 . 시 장위험과 위험관리 당사의 재무위험관리는 영업활동에서 파생되는 시장위험, 신용위험 및 유동성위험을최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 당사는 이를 위하여 각각의 위험요인에 대해 면밀하게 모니터링하고 대응하는 재무위험관리정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다.또한 당사는 특정 위험을 회피하기 위하여 파생상품을 이용하고 있습니다. 재무위험관리는 재경팀이 주관하고 있으며, 사업부, 국내외 종속기업과의 공조 하에 주기적으로 재무위험의 측정, 평가 및 헷지 등을 실행하고 글로벌 재무위험관리정책을 수립하여 운영하고 있습니다. 또한, 당사는 해외 주요 권역별로(미국, 영국, 싱가포르, 중국, 브라질, 러시아) 지역 금융센터를 운영하여 글로벌 재무위험을 관리하고 있습니다.당사의 재무위험관리의 주요 대상인 금융자산은 현금및현금성자산, 단기금융상품, 상각후원가금융자산, 기타포괄손익-공정가치금융자산, 당기손익-공정가치금융자산, 매출채권 및 기타채권 등으로 구성되어 있으며, 금융부채는 매입채무, 차입금, 사채및 기타채무 등으로 구성되어 있습니다.

가. 시장위험(1) 환율변동위험

당사는 글로벌 영업활동을 수행함에 따라 각 개별회사의 기능통화와 다른 외화 수입,지출이 발생하고 있습니다. 이로 인해 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD, EUR, JPY, INR 등이 있습니다. 당사는 영업활동에서 발생하는 환위험의 최소화를 위하여 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 자금거래시 현지통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시키는것을 원칙으로 함으로써 환포지션 발생을 최대한 억제하고 있습 니다. 또한 당사는 환율변동으로 인한 현금흐름의 불확실성과 손익변동을 최소화하기 위하여 파생상품을 이용하고 있습니다. 당사의 환위험 관리 규정에서는 환위험 의 정의, 측정주기, 관리주체, 관리절차, 헷지 기간, 헷지 비율 등을 정의하고 있습니다. 당사는 투기적 외환거래는 금지하고 있으며, 글로벌 환관리 시스템을 구축하여 각 개별회사의 환위험을 주기적으로 모니터링, 평가 및 관리하고 있습니다.

(2) 주가변동위험

당사는 전략적 목적 등으로 기타포괄손익-공정가치금융자산 및 당기손익-공정가치금융자산 으로 분류된 지분상품에 투자하고 있습니다. 이를 위하여 직접적 또는 간접적 투자수단을 이용하고 있 습 니다. 당분기말 및 전기말 현재 지분상품(상장주식)의 주가가 약 1% 변동할 경우 당분기 및 전 기 포괄손익(법인세효과 반영 전) 의 변동금액은 각각 33,749 백만원 및 28,947백 만원입니다.

(3) 이자율변동위험 변동금리부 금융상품의 이자율변동위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 이러한 당사의 이자율변동위험은 주로 예금 및 변동금리부 차입금에서 비롯되며, 당사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다. 당사는 지역 및 글로벌 자금 공유 체제를 구축하여 외부차입을 최소화함으로써 이자율변동위험의 발생을 최소화하고 있으며, 주기적인 금리동향 모니터링 및 대응방안 수립을 통해 이자율변동위험을 관리하고 있습니다. 나. 신용위험

신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정ㆍ관리하고 있습니다. 그리고 위험국가에 소재한 거래선의 매출채권은 보험한도내에서 적절하게 위험 관리되고 있습니다. 신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며 해당거래는 현금및현금성자산, 각종 예금 그리고 파생금융상품 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 당사는 국제 신용등급이 높은 은행들(S A등급 이상)에 대해서만 거래를 하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 기존에 거래가 없는 금융기관과의 신규거래는 재경팀과 지역 금융센터의 승인, 관리, 감독 하에 이루어지고 있습니다. 당사가 체결하는 금융계약은 부채비율 제한 조항, 담보제공, 차입금 회수 등의 제약조건이 없는 계약을 위주로 체결하고 있으며, 기타의 경우 별도의 승인을 받아 거래하도록 되어 있습니다. 당분기말 및 전기말 현재 당사의 금융자산 장부금액은 손상차손 차감 후 금액으로 당사의 신용위험 최대노출액을 나타내고 있습니다.

다. 유동성위험

당사는 대규모 투자가 많은 사업의 특성상 적정 유동성의 유지가 매우 중요합니다. 당사는 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 추정 및 수입, 지출 관리 등을 통하여 적정 유동성을 유지, 관리하고 있습니다.당사는 주기적으로 미래 현금흐름을 예측하여 유동성위험을 사전적으로 관리하고 있습니다. 이상징후가 발견될 경우 지역 금융센터와 공조하여 Cash Pooling 등 글로벌 금융통합 체제를 활용한 유동성 지원을 시행하고 있으며, 필요시 지역 금융센터 및 당사의 추가적인 금융지원으로 대응하는 유동성 관리 프로세스를 갖추고 있습니다. Cash Pooling은 자금부족 회사와 자금잉여 회사간 자금을 공유하는 체제로 개별회사의 유동성위험을 줄이는 한편 자금운용 부담 경감 및 금융비용 절감 등의 효과가 있어 당사의 사업 경쟁력 강화에 기여하고 있습니다.이와는 별도로 유동성위험에 대비하여 당사는 무역금융 및 당좌차월 한도를 확보하고 있으며 종속기업도 당사의 지급보증 등을 통하여 필요한 차입한도를 확보하고 있습니다. 또한, 대규모 시설투자의 경우에는 내부유보 자금의 활용이나 장기차입을 통하여 조달기간을 매치시켜 유동성위험을 최소화하고 있습니다.

라. 자본위험관리

당사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는 데 있습니다. 당사는 자본관리지표로 부채비율 을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 총부채 및 총자본은 연결재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다.당사의 자본위험관리 정책은 전기와 동일하며, 당분기말 현재 당사는 S AA-, Moody's로부터 Aa3 평가등급을 받고 있습니다. 보고기간종료일 현재 당사의 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말

부 채	91,852,732	91,604,067

자 본	253,215,151	247,753,177

부채비율	36.3%	37.0%

마. 공정가치 측정

(1) 보고기간종료일 현재 당사 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말

장부금액	공정가치	장부금액	공정가치

금융자산

현금및현금성자산	26,676,045	(*1)	30,340,505	(*1)

단기금융상품	65,065,632	(*1)	65,893,797	(*1)

단기상각후원가금융자산	3,217,503	(*1)	2,703,693	(*1)

단기당기손익-공정가치금융자산	1,776,159	1,776,159	2,001,948	2,001,948

매출채권	36,709,252	(*1)	33,867,733	(*1)

상각후원가금융자산	550,910	(*1)	238,309	(*1)

기타포괄손익-공정가치금 융자산	8,151,028	8,151,028	7,301,351	7,301,351

당기손익-공정가치금융자산	773,592	773,592	775,427	775,427

기타(*2)	11,738,089	90,924	9,313,133	84,089

소 계	154,658,210	152,435,896

금융부채

매입채무	9,802,812	(*1)	8,479,916	(*1)

단기차입금	9,663,128	(*1)	13,586,660	(*1)

미지급금	11,781,911	(*1)	9,779,287	(*1)

유동성장기부채 (*3)	706,652	(*1)	33,386	(*1)

사채	969,145	996,351	961,972	964,182

장기차입금 (*3)	1,865,579	(*1)	85,085	(*1)

장기미지급금 (*2)	2,304,287	2,276	2,860,002	13,417

기타(*2)	8,251,779	37,089	8,832,523	42,723

소 계	45,345,293	44,618,831

(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치로 공정가치 공시에서 제외하였습니다. (*2) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치로 금융자산 11,647,165백만원(전기 : 9,229,044백만원) 및 금융부채 10,516,701백만원(전기 : 11,636,385백만원)은 공정가치 공시에서 제외하였습니다. (*3) 유동성장기부채와 장기차입금 중 리스부채는 기준서 제1107호에 따라 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

(2) 보고기간종료일 현재 공정가치로 측정 및 공시되는 당사 금융상품의 공정가치 서열체계에 따른 수준별 공시는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	당분기말

Level 1	Level 2	Level 3	계

(1) 자 산

기타포괄손익-공정가치금융자산	3,349,899	-	4,801,129	8,151,028

당기손익-공정가치금융자산	25,043	14,236	2,510,472	2,549,751

기타	-	90,924	-	90,924

(2) 부 채

사채	-	996,351	-	996,351

장기미지급금	-	-	2,276	2,276

기타	-	35,985	1,104	37,089

(단위: 백만원)

구 분	전기말

Level 1	Level 2	Level 3	계

(1) 자 산

기타포괄손익-공정가치금융자산	2,884,633	-	4,416,718	7,301,351

당기손익-공정가치금융자산	10,124	18,503	2,748,747	2,777,375

기타	-	84,089	-	84,089

(2) 부 채

사채	-	964,182	-	964,182

장기미지급금	-	-	13,417	13,417

기타	-	41,639	1,085	42,723

공정가치 측정의 투입변수 특징에 따른 공정가치 서열체계는 다음과 같습니다.ㆍLevel 1 : 동일한 자산이나 부채에 대한 시장 공시가격ㆍLevel 2 : 시장에서 관측가능한 투입변수를 활용한 공정가치 (단, Level 1에 포함된 공시가격은 제외)ㆍLevel 3 : 관측가능하지 않은 투입변수를 활용한 공정가치

활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성시장으로 간주하며, 이러한 상품들은 Level 1에 포함됩니다. Level 1에 포함된 상품들은 대부분 기타포괄손익-공정가치금융자산 으로 분류된 상장주식으로 구성됩니다.

활성시장에서 거래되지 아니하는 금융상품의 공정가치는 평가기법을 사용하여 결정하고 있습니다. 이러한 평가기법은 가능한 한 관측가능한 시장정보를 최대한 사용하고 기업고유정보는 최소한으로 사용합니다. 이때, 해당 상품의 공정가치 측정에 요구되는 모든 유의적인 투입변수가 관측가능하다면 해당 상품은 Level 2에 포함됩니다.

만약 하나 이상의 유의적인 투입변수가 관측가능한 시장정보에 기초한 것이 아니라면 해당 상품은 Level 3에 포함됩니다.

당사는 Level 3로 분류되는 공정가치 측정을 포함하여 재무보고 목적의 공정가치를 측정하고 있습니다. 재무보고 일정에 맞추어 공정가치 평가과정 및 그 결과에 대해 협의하고 있고, 공정가치 Level 간 이동을 발생시키는 사건이나 상황의 변동이 일어난 보고기간종료일에 Level 변동을 인식하고 있습니다.

금융상품의 공정가치를 측정하는 데에 사용되는 평가기법에는 다음이 포함됩니다.

- 유사한 상품의 공시시장가격 또는 딜러가격

- 파생상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재의 선도환율 등을 사용하여 해당 금액을 현재가치로 할인하여 측정

나머지 금융상품에 대해서는 현금흐름의 할인기법 등의 기타 기법을 사용합니다. 유동자산으로 분류된 매출채권 및 기타채권의 경우 장부가액을 공정가치의 합리적인 근사치로 추정하고 있습니다.

(3) 가치평가기법 및 투입변수 당사는 공정가치 서열체계에서 Level 2로 분류되는 회사채, 국공채, 금융채 등에 대하여 미래현금흐름을 적정이자율로 할인하는 현재가치법을 사용하고 있습니다. Level 3로 분류된 주요 금융상품에 대하여 사용된 가치평가기법과 투입변수는 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

구 분	공정가치	가치평가기법	Level 3 투입변수	투입변수 범위(가중평균)

기타포괄손익-공정가치금융자산

말타니	12,186	현금흐름할인법	영구성장률	-1.00%~1.00%(0%)

가중평균자본비용	8.23%~10.23%(9.23%)

삼성벤처투자	7,313	현금흐름할인법	영구성장률	-1.00%~1.00%(0%)

가중평균자본비용	20.78%~22.78%(21.78%)

Corning Incorporated 전환우선주	4,030,857	삼항모형	위험 할인율	5.5%~7.5%(6.5%)

가격 변동성	23.0%~29.0%(26.0%)

장기미지급금

조건부금융부채	2,276	확률가중모형	확률적용률	50%

기타

조건부금융부채	1,104	몬테-카를로시뮬레이션현재가치법	할인율	8.23%

자산변동성	33%

신용스프레드	0.79%

(4) Level 3에 해당하는 금융상품의 변동내역

(단위: 백만원)

금융자산	당분기	전분기

기초	7,165,466	3,652,574

매입	1,060,277	-

매도	(1,330,213)	-

평가(당기손익)	2,877	(4,565)

평가(기타포괄손익)	341,144	(275,224)

기타(*)	72,050	1,201,472

분기말	7,311,601	4,574,257

(*) 기타는 회계변경누적효과 등을 포함하고 있습니다.

(단위: 백만원)

금융부채	당분기	전분기

기초	14,502	351,918

평가(당기손익)	(11,244)	3,367

기타	122	(1,629)

분기말	3,380	353,656

(5) Level 3로 분류된 반복적인 공정가치 측정치의 민감도분석금융상품의 민감도분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다.민감도 분석 대상인 Level 3으로 분류되는 주요 금융상품의 투입변수의 변동에 따른 손익효과(기타포괄손익효과는 법인세효과 반영 전)에 대한 민감도분석 결과는 다음과 같습니다 .

(단위: 백만원)

구 분	유리한 변동	불리한 변동

당기손익	자본	당기손익	자본

기타포괄손익-공정가치금융자산(*)	-	100,025	-	(105,504)

(*) 지분증권은 주요 관측불가능한 투입변수인 성장률(-1%~1%)과 변동성 (23.0%~29.0%) 및 할인율 사이의 상관관계를 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다.

8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황

당 사 는 Corning Incorporated의 전환우 선주를 보유하고 있으며, 2019년 1분기말 현재 전환우선주의 가치는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	취득원가	공정가치	평가이익	평가손실

전환우선주	2,434,320	4,030,857	1,596,537	-

※ 공정가치는 삼항모형을 이용, 평가이익은 자본(기타자본항목)에 반영하였습니다. ※ 평가는 딜로이트 안진회계법인에서 수행하였습니다.

환율 변동 리스크 관리를 위하여 당사의 해외법인은 장부 통화가 아닌 외화 포지션에대하여 통화선도(Currency Forward) 상품을 매매하여 헷지합니다. 또한 해외법인은 통화선도를 매매목적으로 은행을 통하여 매수 또 는 매도합니다.

2019년 1분기말 현재 USD/EUR/JPY 등 총 35개 통화에 대하여 2,348 건 의 통화선도 거래를 체결하고 있습니다 .

(단위 : 백만원)

구 분	자산	부채	평가이익	평가손실

통화선도	90,556	35,947	222,925	201,993

9. 경 영 상의 주요계약 등

계약 상대방	항 목	내 용

Ericsson	계약 유형	상호 특허 사용 계약

체결시기 및 기간	2014.01.25

목적 및 내용	상호 특허 라이센스를 통한 사업 자유도 확보

기타 주요내용	-

Google	계약 유형	상호 특허 사용 계약

체결시기 및 기간	2014.01.25 / 영구

목적 및 내용	상호 특허 라이센스를 통한 사업 자유도 확보

기타 주요내용	영구 라이센스 계약(향후 10년간 출원될 특허까지 포함)

Cisco	계약 유형	상호 특허 사용 계약

체결시기 및 기간	2014.01.23

목적 및 내용	상호 특허 라이센스를 통한 사업 자유도 확보

기타 주요내용	-

GlobalFoundries	계약 유형	공정 기술 라이센스 계약

체결시기 및 기간	2014.02.28

목적 및 내용	14nm 공정의 고객기반 확대

기타 주요내용	-

InterDigital	계약 유형	특허 사용 계약

체결시기 및 기간	2014.06.03

목적 및 내용	특허 라이센스를 통한 사업 자유도 확보

기타 주요내용	-

Microsoft	계약 유형	분쟁종료 합의

체결시기 및 기간	-

목적 및 내용	로열티 지급에 관한 분쟁 종료 목적

기타 주요내용	-

HP	계약 유형	사업 매각

체결시기 및 기간	2016.09.12

목적 및 내용	핵심역량 강화를 통한 사업고도화

기타 주요내용	계약금액 : USD 10.5억

Qualcomm	계약 유형	상호 특허 사용 계약 (기존 계약의 수정)

체결시기 및 기간	2018.1.1 ~ 2023.12.31

목적 및 내용	상호 특허 라이센스/부제소를 통한 사업 자유도 확보

기타 주요내용	-

Apple	계약 유형	소취하 계약 체결

체결시기 및 기간	2018.06.26

목적 및 내용	양사간 미국에서 진행 중인 모든 소송 취하

기타 주요내용	-

Nokia	계약 유형	특허 사용 계약

체결시기 및 기간	2018.10.19

목적 및 내용	특허 라이센스를 통한 사업 자유도 확보

기타 주요내용	-

Huawei	계약 유형	상호 특허 사용 계약

체결시기 및 기간	2019.02.28

목적 및 내용	상호 특허 라이센스를 통한 사업 자유도 확보

기타 주요내용	-

Google	계약 유형	EMADA

체결시기 및 기간	2019.02.27 ~ 2019.12.31

목적 및 내용	유럽 31개국(EEA) 대상으로 Play Store, YouTube 등 구글 앱 사용에 대한 라이선스 계약

기타 주요내용	-

※ 계약 체결 금액 등 기타 분쟁에 참고가 될 사항은 기재하지 않았습니다.

10. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 및 연구개발비용 당사는 고객의 요구를 먼저 파악하고 발상의 전환을 통해 창조적이고 혁신적인 제품,미래를 선도하는 기술을 지속적으로 창출하여 세계 시장을 선도해 나가고 있습니다.

창조적이고 혁신적인 제품을 준비하고 있으며 세계 IT업계에서의 위상을 더욱 굳건히 하기 위해 차세대 기술과 원천기술을 확보하여 세계 산업 기술을 이끄는 진정한 선도기업(Leading Company)이 되도록 최선을 다하고 있습니다.

[연구개발비용] (단위 : 백만원)

과 목	제51기 1분기	제50기	제49기

연구개발비용 총계	5,037,153	18,662,029	16,805,637

(정부보조금)	△6,607	△11,645	△2,484

연구개발비용 계	5,030,546	18,650,384	16,803,153

회계처리	개발비 자산화(무형자산)	△127,964	△296,304	△447,541

연구개발비(비용)	4,902,582	18,354,080	16,355,612

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용 총계÷당기매출액×100]	9.6%	7.7%	7.0%

※ 연결기준이며, 한국채택국제회계기준에 따라 작 성되었습니다. ※ 비율은 정 부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출 총액을 기준으로 산정하였습니다. [△는 부(-)의 값임]

2019년 1분기 당사의 연구개발비용은 5조 372억원이며, 이 중 정부보조금 66억원 및 자산화된 1,280억원을 제외한 4조 9,026억원을 당기 비용으로 회계처리하였습니다.

나. 연구개발 조직 및 운영 (1) 국내 당사는 3계층의 연구개발 조직을 운영하고 있습니다. 1~2년 내에 시장에 선보일 상품화 기술을 개발하는 각 부문 산하 사업부 개발팀, 3~5년 후의 미래 유망 중장기 기술을 개발하는 각 부문연구소, 그리고 미래 성장엔진에 필요한 핵심 요소 기술을 선행 개발하는 종합기술원 등으로 연구 개발 구조를 체계화하여 운영하고 있습니다.

종합기술원은 무한탐구를 실현하며 미래를 주도할 최첨단 기술의 산실로서 설립된 삼성전자의 중앙연구소로 미래성장엔진 가시화와 주력사업의 기술 경쟁력 강화 등 전사 차원에서 유망 성장분야에 대한 연구개발 방향 제시와 창의적 R 체제를 구축하고 있습니다.

(2) 해외 미국(SRA), 러시아(SRR), 이 스라엘( SRIL , SIRC ), 인도(SRI-Bangalore, SRI-Delhi), 일 본(SRJ), 중국 ( SSCR , SRC - Be ijing , SRC - Nanjing , SRC - Tianjin , SRC - Guangzhou , SRC-Shenzhen ), 방글라데시(SRBD) 등의 지역에 연구개발 조직을 운영하고 있으며 제품개발 및 기초기술연구 등의 연구활동을 수행 중입니다.

또한 영국 캠브리지, 러시아 모스크바, 캐나다 토론토, 몬트리올, 미국 뉴욕에 AI센터를 설립하여 세계적인 전문가들과 한국ㆍ미국의 AI 연구인력이 함께 AI 분야 기술력을 강화하고 있습니다.

※ 연구 개 발 조직도 는 2019년 1분기말 기준입니다. ☞ 상세한 해외 연구개발 조직(법인) 현황은 'I. 회사의 개요'의 '사. 연결대상 종속기업 개황' 을 참조하시기 바랍니다.

다. 연구개발실 적

연구과제	연구결과 및 기대효과	제품 등에 반영된 경우 제품 등의 명칭 및 반영내용

엑시노스9	□ 10나노 핀펫 공정 기반 Premium AP
- 최첨단 10나노 공정 적용, 저전력 고성능 구현
- 기가비트급 LTE 통신 지원 모뎀 통합칩
- 2세대 커스텀 CPU 및 차세대 GPU등 최고수준 성능 제공	□ 지역 : 글로벌
□ 출시 : '17. 2월

UHD TV
(MU7000)	□ Flat UHD TV
□ Design : Slim Unibody, Real 360, Bezel-less, Screw-less, Branch Stand
□ 사양 및 효과
- Platform(H/W,S/W) : Kant-M, Tizen OS
- 화질 : UHD 120Hz, Flat, Local Dimming
- 기능 : One Connect mini로 사용자 환경에 맞는 최적의 연결 편의성 제공	□ 지역 : 글로벌
□ 출시 : '17.2월
□ 인치 : 49"/55"/65"

UHD TV
(MU6500)	□ UHD Curved TV
□ Design : Metal Design, Bolt-less Clean Back, Ultimate Slim Design Y-Shape Stand
□ 사양 및 효과
- Platform(H/W,S/W) : KANT-M, Tizen OS
- 화질 : Active Crystal Color (DCI 92%)
- 기능 : 신규 Smart 기능(Eden 2.0, Eden Mobile) 적용 통해 보다 쉽고 편리한 컨텐츠 사용 경험 제공	□ 지역 : 글로벌
□ 출시 : '17.3월
□ 인치 : 49"/55"/65"

UHD TV
(MU6400)	□ UHD Flat TV
□ Design : Metal Design, Bolt-less Clean Back, Ultimate Slim Design Y-Shape Stand
□ 사양 및 효과
- Platform(H/W,S/W) : KANT-M, Tizen OS
- 화질 : Active Crystal Color (DCI 92%)
- 기능 : 신규 Smart 기능(Eden 2.0, Eden Mobile) 적용 통해 보다 쉽고 편리한 컨텐츠 사용 경험 제공	□ 지역 : 글로벌
□ 출시 : '17.3월
□ 인치 : 40/49/55/65"

UHD TV
(MU6300/MU6100)	□ UHD Curved TV
□ Design : Minimalism Design, V-Shape Stand
□ 사양 및 효과
- Platform(H/W,S/W) : KANT-M, Tizen OS
- 화질 : Active Crystal Color (DCI 92%)
- 기능 : 신규 Smart 기능(Eden 2.0, Eden Mobile) 적용 통해 보다 쉽고 편리한 컨텐츠 사용 경험 제공	□ 지역 : 글로벌
□ 출시 : '17.3월
□ 인치 : 40"/43"/49"/50"/55"/ 65"/75"

QLED TV
(Q8C)	□ Curved QLED TV
□ Design : 4면bezel-less, Simple Edge, Metal Back Stainless Silver stand(Type-U) Slim Wall Mount
□ 사양 및 효과
- Platform(H/W,S/W) : Kant-M, Tizen OS
- Concept: 4면 Bezel-less 디자인 QLED TV
- 화질: 최고수준의 밝기, 풍부하고 정확한 컬러, 블랙화질 및 시야각 개선
- 기능: Optical Cable 과 One Connect로 사용자 환경에 맞는 최적의 연결 편의성 제공	□ 지역 : 글로벌
□ 출시: '17.4월
□ 인치 : 75"

UHD TV
(MU6100)	□ UHD Flat TV
□ Design : Minimalism Design, V-Shape Stand
□ 사양 및 효과
- Platform(H/W,S/W) : KANT-M, Tizen OS
- 화질 : Active Crystal Color (DCI 92%)
- 기능 : 신규 Smart 기능(Eden 2.0, Eden Mobile)을 적용하여 보다 쉽고 편리한 컨텐츠 사용 경험 제공	□ 지역 : 글로벌
□ 출시 : '17.4월
□ 인치 : 49"/55"/58"/75"

UHD TV
(LS003)	□ Lifestyle TV
□ Design : Frame Edge Design, Zero Gap WMT
□ 사양 및 효과
- Platform(H/W,S/W) : KANT-M, Tizen OS
- 화질 : Active Crystal Color (DCI 92%) Paper Look
- 기능 : Art Mode on Paper like PQ, Mobile Control, Samsung Collection, Invisible Connection, Replaceable Deco Frame	□ 지역 : 글로벌
□ 출시 : '17.5월
□ 인치 : 55"/65"

엑시노스i (T200)	□ IoT 전용 SOC
- 28나노 HKMG 공정 적용, 멀티코어 탑재
- 암호화/복호화 기능, 물리적 복제 방지 기능 등 보안 기능 강화
- 와이파이 얼라이언스 인증, IoT 프로토콜 표준 'IoTvity' 지원	□ 지역 : 글로벌
□ 출시 : '17.5월
□ 명칭 : S5JT200

UHD TV
(MU6303)	□ 실속형 UHD Curved TV
□ Design : Minimalism Design, V-Shape Stand
□ 사양 및 효과
- Platform(H/W,S/W) : KANT-M, Tizen OS
- 화질 : Active Crystal Color (DCI 92%)
- 기능 : 신규 Smart 기능(Eden 2.0, Eden Mobile) 적용 통해 보다 쉽고 편리한 컨텐츠 사용 경험 제공
- MU6300 대비 BT 미지원(Smart Controller 미지원)	□ 지역 : 글로벌
□ 출시 : '17.7월
□ 인치 : 49"/55"/65"

UHD TV
(MU6103)	□ 실속형 UHD Flat TV
□ Design : Minimalism Design, V-Shape Stand
□ 사양 및 효과
- Platform(H/W,S/W) : KANT-M, Tizen OS
- 화질 : Active Crystal Color (DCI 92%)
- 기능 : 신규 Smart 기능(Eden 2.0, Eden Mobile) 적용 통해 보다 쉽고 편리한 컨텐츠 사용 경험 제공
- MU6100 대비 BT 미지원(Smart Controller 미지원)	□ 지역 : 글로벌
□ 출시 : '17.7월
□ 인치 : 40"/43"/49"/50"/55"/ 65"/75"

HD-TV
HF690	□ Product Concept
- Market Segment별 특화 제품 및 솔루션 제공
- 3~4성급 대상 지역 별 Premium Smart HF590/690 도입
- KANT-M(Tizen3.0)적용 도입
□ 사양 및 효과
- Panel : 기존 M5500 동일 사양 : 32"/43"/49"/55" 도입
- 회로 Platfom : Kant-M(Tizen3.0) 적용
※ SMPS : M5500 SMPS 공용설계
※ HDMIx3,USBx2,RJ12,LAN,Opt,Comp/AV,RJP,BathSPK,LAN OUT
- 기구 Design : M5500 시리즈 공용 설계
※ Swivel Stand/Box : 16년 호텔 690동일 사양	□ 지역 : 글로벌
□ 출시 : '17.8월
□ 인치 : 32"/43"/49"/55"

LFD
QMH	□ Product Concept
- Premium UHD Line Up 도입
※ 고해상도 UHD급 Signage 라인업 도입 운영
※ SoC 적용을 통한 Signage 솔루션 제공('16년 QMF 比 주요 개선 Point)
- UHD 라인업 Size 경쟁력 확대
※ 다양한 사이즈의 Full Line-up 구축을 통한 시장의 고해상도 Needs 대응
- Non-Glare 및 24/7 사용 대응, 16년 QMF 동일
※ LFD Usage 대응을 위한 사양 적용
□ 사양 및 효과
- Platform : Orsay → Tizen 3.0 도입, DTS, DIVX 삭제
- 회로 : FHD/UHD 모델 플랫폼 통합 : Kant-M SoC 적용
※ 성능/기능 개선 : SE13U(Scaler) → Kant-M(SoC)
- 패널 : 24/7, V-PID 및 Non-Glare 적용 (Haze 25%)	□ 지역 : 글로벌
□ 출시 : '17.8월
□ 인치 : 49"/55"/65"

청소기(VS8000ML)	□ 제품 특성 - 세계 최고 흡입력 POWERStick 청소기
- Suction Power 150W, 40분
- Flex Body, 듀얼 드럼 브러시
- EzClean Dustbin Brush
- Hygienic Soluction: HEPA Filter적용	□ 지역 : 글로벌
□ 출시 : '17.8월□ 명칭 : 파워스틱

UHD TV
(LS003)	□ Lifestyle TV
□ Design : Frame Edge Design, Zero Gap WMT
□ 사양 및 효과
- Platform(H/W,S/W) : KANT-M, Tizen OS
- 화질 : Active Crystal Color (DCI 92%) Paper Look
- 기능 : Art Mode on Paper like PQ, Mobile Control,
Samsung Collection, Invisible Connection
Replaceable Deco Frame	□ 지역 : 글로벌
□ 출시 : '17.12월
□ 인치 : 43"

모바일용
4세대(64단)
V낸드기반
512GB
eUFS 양산	□ 세계 최초 64단 V낸드기반 512GB eUFS SSD 양산
- 512Gb V낸드 양산으로 고용량 메모리 시장 주도
- 초업계 유일 최대용 량ㆍ초고속 솔루 션 제공
□ 4세대 512Gb V낸드 생산 확대로 시장 성장 주도
- 스마트폰/태블릿 시장 선점에 이어 SSD까지 확대	□ 지역 : 글로벌
□ 출시 : '17.11월
□ 명칭 : 모바일
512GB eUFS
(4세대 V낸드)

PC/서버용
10나노급(1y)
8Gb DDR4
D램 양산	□ 세계 최초 2세대 10나노급 8Gb DDR4 D램 양산
- 1x나노 대비 생산성 30%/속도 10% 향상/절전 15%
- 독자 개발 '3대 혁신 기술'로 제품경쟁력 강화
□ 차세대 D램 선행 양산 기술 확보로 시장 성장 주도
- 차세대 DDR5/LPDDR5/HBM3/GDDR6 양산 체제 구축	□ 지역 : 글로벌
□ 출시 : '17.11월
□ 명칭 : 8Gb DDR4 D램
(1y나노 D램)

모바일
이미지센서	□ 초소형 고화질 이미지센서 ISOCELL Fast 2L9
- 자동초점, 듀얼픽셀 기술 적용
- 미세 공정 기술로 픽셀 크기 1.4㎛에서 1.2㎛로 줄여 사이즈 경쟁력 확보
- 이미지센서 1개로 아웃포커스 기능 구현 가능	□ 지역 : 글로벌
□ 출시 : '17. 10월
□ 명칭 : S5K2X7

모바일
이미지센서	□ 초소형 고화질 이미지센서 ISOCELL Slim 2X7
- 화소수를 자동 조절하여 밝고 선명한 촬영이 가능한 TetraCell (테트라셀) 기술 적용
- 업계 최초 픽셀 크기 1.0㎛ 미만의 (0.9㎛) 초소형 이미지 센서
- 픽셀 사이 물리적 벽을 형성하는 DTI 공법 적용	□ 지역 : 글로벌
□ 출시 : '17. 10월
□ 명칭 : S5K2L9SX

엑시노스
9 (9810)	□ 독자 개발 3세대 CPU 및 Cat.18 6CA 지원 초고속 모뎀 탑재 AP
- 싱글코어 성능 약 2배, 멀티코어 성능 40% 향상
- 업계최초 6CA LTE모뎀 탑재, 다운로드 속도 1.2Gbps 구현
□ 딥러닝 알고리즘 구현, 지능형 이미지 처리 지원
- 정확한 이미지 분석, 향상된 안면인식 기능 지원
- 저조도, 흔들리는 환경에서도 고화질의 이미지와 영상 촬영	□ 지역 : 글로벌
□ 출시 : '18.1월
□ 명칭 : SC59810

이미지센서
솔루션	□ 이미지센서 + S/W 알고리즘 동시 제공 토탈 솔루션
- S/W 구매 비용 및 센서/AP 최적화 시간 단축
- 리포커싱/저조도 촬영 등 듀얼카메라 기능 지원	□ 지역 : 글로벌
□ 출시 : '18.2월

모바일
이미지센서	□ D램 내장 3단 적층 구조 적용 ISOCELL Fast 2L3
- 빠르게 대량의 이미지 저장 가능
- 초당 960 프레임의 슈퍼 슬로우 모션 촬영 지원
□ 듀얼픽셀 기반 위상 검출 자동 초점 기술 적용
- 환경 제약 없는 빠르고 정확한 오토포커스 제공
- 3D 노이즈 감소, HDR 등 첨단 기술 집약	□ 지역 : 글로벌
□ 출시 : '18.2월
□ 명칭 : S5K2L3

8인치
Foundry 공정
(RF/지문인식)	□ RF, 지문인식 센서 제품군에 특화된 8" 공정 개발
- 8인치 Foundry 서비스 제품군 확대
임베디드 플래시 메모리, 전력반도체, 디스플레이 드라이버, CMOS 이미지센서 외 RF, 지문인식 센서용 솔루션 추가
- Foundry 고객의 제품 완성도 및 편의성 향상	□ 지역 : 글로벌
□ 출시 : '18.3월

UHD TV
(NU7100)	□ UHD Flat TV
□ Design : Sleek 360°Design, Cable Management,
Luminous Bezel, Simple Stand
□ 사양 및 효과
- Platform(H/W,S/W) : KANT-M2e, Tizen OS
- 화질 : UHD 60Hz, HDR 10+
- 기능 : TV ↔ 타 기기 간 컨버전스 사용성 개선 및 쉽고 편리한 경험 제공(Live, App 구분 없이 한곳에서 컨텐츠 탐색 (Universal Browse))	□ 지역 : 글로벌
□ 출시 : '18.3월
□ 인치 : 40"/43"/49"/50"/55"/ 65"/75"

UHD TV
(NU7300)	□ UHD Curved TV
□ Design : Sleek 360°Design, Cable Management,
Luminous Bezel, Simple Stand
□ 사양 및 효과
- Platform(H/W,S/W) : KANT-M2e, Tizen OS
- 화질 : UHD 60Hz, HDR 10+
- 기능 : TV ↔ 타 기기 간 컨버전스 사용성 개선 및 쉽고 편리한 경험 제공(Live, App 구분 없이 한곳에서 컨텐츠 탐색 (Universal Browse))	□ 지역 : 글로벌
□ 출시 : '18.3월
□ 인치 : 49"/55"/65"

UHD TV
(NU7400)	□ UHD Flat TV
□ Design : Sleek 360°Design, Cable Management,
Front Volume Bezel, V-type Center Stand
□ 사양 및 효과
- Platform(H/W,S/W) : KANT-M2e, Tizen OS
- 화질 : UHD 60Hz, HDR 10+, Active Crystal Color
- 기능 : TV ↔ 타 기기 간 컨버전스 사용성 개선 및 쉽고 편리한 경험 제공(Live, App 구분 없이 한곳에서 컨텐츠 탐색 (Universal Browse))
One Remote를 사용한 주변기기 컨트롤 및 음성인식 기능 컨텐츠 사용(BT 지원)	□ 지역 : 글로벌
□ 출시 : '18.3월
□ 인치 : 43"/50"/55"/65"

UHD TV
(NU7500)	□ UHD Curved TV
□ Design : Sleek 360°Design, Cable Management,
Front Volume Bezel, V-type Center Stand
□ 사양 및 효과
- Platform(H/W,S/W) : KANT-M2e, Tizen OS
- 화질 : UHD 60Hz, HDR 10+, Active Crystal Color
- 기능 : TV ↔ 타 기기 간 컨버전스 사용성 개선 및 쉽고 편리한 경험 제공(Live, App 구분 없이 한곳에서 컨텐츠 탐색 (Universal Browse))
One Remote를 사용한 주변기기 컨트롤 및 음성인식 기능 컨텐츠 사용(BT 지원)	□ 지역 : 글로벌
□ 출시 : '18.3월
□ 인치 : 49"/55"/65"

UHD TV
(NU8000)	□ Flat UHD TV
□ Design : 3면bezel-less, Cable Management, T-type Center Stand, VESA Wall Mount
□ 사양 및 효과
- Platform(H/W,S/W) : Kant-M2, Tizen OS
- 화질 : UHD 120Hz, Flat, Local Dimming
- 기능 : Input lag 및 모션 관련 Game 화질 개선으로 최고의 Gaming 경험 제공	□ 지역 : 글로벌
□ 출시 : '18.3월
□ 인치 : 49"/55"/65"/75"/82"

UHD TV
(NU8500)	□ Curved UHD TV
□ Design : 3면bezel-less, Cable 정형, T-type Center Stand, VESA Wall Mount
□ 사양 및 효과
- Platform(H/W,S/W) : Kant-M2, Tizen OS
- 화질 : UHD 120Hz, Curved, Local Dimming
- 기능 : Input lag 및 모션 관련 Game 화질 개선으로 최고의 Gaming 경험 제공	□ 지역 : 글로벌
□ 출시 : '18.3월
□ 인치 : 55"/65"

LM
CJ89	□ Product Concept
- B2B 모니터 시장에 없던 압도적인 사이즈(32:9비율 49”) 출시
향상된 업무 생산성 / 비용절감 효과 제공
- Pain Point 해결한 B2B 모니터
Bezel의 간섭 없는 완벽한 Dual 모니터 사용성 제공 / USB-C 적용으로 최신 I/F사양 제공
□ 사양 및 효과
- CHG9 대비 게이밍 기능 제외하고, USB-C 사양 추가
- 기존 CHG9 패널에서 QD Sheet 제외	□ 지역 : 글로벌
□ 출시 : '18.3월
□ 인치 : 49"

서버용4세대(64단)V낸드기반8TB NF1 NVMeSSD양산	□ 세계 최초 차세대 서버용 8TB NF1 NVMe SSD 양산 - 512Gb V낸드 탑재로 세계 최초 8TB 용량 구현 - 8TB 용량 제공으로 시스템 저장 용량 3배 증대□ 업계 유일 8TB 라인업 출시로 NF1 시장 창출 성공 - 프리미엄 NVMe SSD시장 주력 제품을 8TB로 확대	□ 지역 : 글로벌□ 출시 : '18.5월□ 명칭 : 8TB NF1 NVMe SSD (4세대(64단) 512Gb V낸드)

PC용5세대(9x단)256Gb V낸드기반SSD양산	□ 세계 최고 속도 5세대 V낸드기반 PC SSD 양산 - 90단 이상 셀 적층 V낸드 세계 최초 본격 양산 - 기존 대비 속도 1.4배, 생산성 30% 이상 향상□ 초고속/초절전 특성우위로 스토리지시장 성장 주도 - 1Tb 및 QLC V낸드로 차세대 시장 창출 역량 확보	□ 지역 : 글로벌□ 출시 : '18.6월□ 명칭 : PC SSD (5세대(9x단) 256Gb V낸드)

모바일이미지센서	□ 스몰 픽셀 고감도 이미지센서 ISOCELL Slim 3P9 - 칩 사이즈 감소 및 픽셀 성능/노이즈 개선 향상 - 오토포커스 손떨림 방지 등 기능 강화□ 턴키 솔루션 '플러그 앤 플레이' 제공 - AP, 카메라 모듈, 액추에이터 등 모듈 기선정후 S/W 이미지 튜닝까지 완료하여 제공 - VCX 평가 셋팅값 제공 및 개발 기간 단축	□ 지역 : 글로벌□ 출시 : '18. 5월 □ 명칭 : S5K3P9

이미지센서기술	□ 이미지 센서 개선 기술 ISOCELL Plus - 컬러 필터간 격벽 소재 변경 및 높이 상승으로 빛 반사/흡수로 인한 손실 최소화 - 전세대 대비 저조도 감도 향상	□ 지역 : 글로벌□ 출시 : '18. 6월

QLED TV
(Q6F)	□ Flat QLED TV
□ Design : 3면bezel-less, Simple Stand, VESA Wall Mount
□ 사양 및 효과
- Platform(H/W,S/W) : Kant-M2, Tizen OS
- Concept : QLED 화질 Value 확대 및 염가형 QLED TV
- 화질 : Color Volume 100%, 최적 밝기
- 기능 : Mobile/TV 사용성 개선, Bixby 기능 적용,
Entertainment 이상의 Smart 경험 제공	□ 지역: 글로벌
□ 출시: '18.4월
□ 인치: 49"/55"/65"/75"/82"

UHD TV
(NU7400)	□ UHD Flat TV
□ Design : Sleek 360°Design, Cable Management, Front Volume Bezel, V-type Center Stand
□ 사양 및 효과
- Platform(H/W,S/W) : KANT-M2e, Tizen OS
- 화질 : UHD 60Hz, HDR 10+, Active Crystal Color
- 기능 : TV ↔ 타 기기 간 컨버전스 사용성 개선 및 쉽고 편리한 경험 제공 (Live, App 구분 없이 한곳에서 컨텐츠 탐색(Universal Browse))
One Remote를 사용한 주변기기 컨트롤 및 음성인식 기능 컨텐츠 사용(BT 지원)	□ 지역 : 글로벌
□ 출시 : '18.5월
□ 인치 : 43"/50"

UHD TV
(NU7100)	□ UHD Flat TV
□ Design : Sleek 360°Design, Cable Management, Luminous Bezel, Simple Stand
□ 사양 및 효과
- Platform(H/W,S/W) : KANT-M2e, Tizen OS
- 화질 : UHD 60Hz, HDR 10+
- 기능 : TV ↔ 타 기기 間 컨버전스 사용성 개선 및 쉽고 편리한 경험 제공 (Live, App 구분 없이 한곳에서 컨텐츠 탐색(Universal Browse))	□ 지역 : 글로벌
□ 출시 : '18.5월
□ 인치 : 43"/58"

UHD TV
(LS03NA)	□ Lifestyle TV
□ Design : Frame Edge Design, Zero Gap WMT
□ 사양 및 효과
- Platform(H/W,S/W) : KANT-M2, Tizen OS
- 화질 : Active Crystal Color (DCI 92%) Paper Look
- 기능 : Art Mode on Paper like PQ, Mobile Control, Samsung Collection, Invisible Connection 2.0 Replaceable Deco Frame	□ 지역 : 글로벌
□ 출시 : '18.6월
□ 인치 : 55"/65"

AV
(HAV)
HW-N650	□ Soundbar (One Body)
- Hole Array
- Game 매니아를 위한 음장 특화
- TV 영상에 따른 자동 음장 조절
- TV와 일체감을 높이는 One Experience
- One Remote, 360W(3.1ch) Power, Bluetooth, HDMI In/Out, USB	□ 지역 : 글로벌
□ 출시 : '18.4월

AV
(HAV)
HW-NW700	□ Soundbar (One Body)
- Built-in 서브우퍼를 통한 One Body
- TV 영상에 따른 자동 음장 조절
- TV와 일체감을 높이는 One Experience
- One Remote, 210W(7ch) Power, WiFi/Bluetooth, HDMI In/Out, USB
- Voice Interaction : 3PDA(Amazon)	□ 지역 : 글로벌
□ 출시 : '18.4월

엑시노스 i (S111)	□ 최신 NB-IoT 표준 지원, 저전력/보안강화 칩
- 저전력으로 표준 제정한 전송범위(10km) 상회 달성
- 데이터 보안강화를 위한 암호화/복호화 및 물리적 복제방지 기능 탑재
- 모뎀/CPU/RF/PMIC/GNSS 기능 원칩 통합	□ 지역 : 글로벌
□ 출시 : '18. 8월

EUV기술 적용
7나노 공정	□ EUV 노광 기술 적용한 7LPP(Low Power Plus) 공정
- 노광 광원으로 EUV(Extreme Ultraviolet) 사용
ㆍ파장의 길이가 기존 불화아르곤(ArF)의 1/14 미만에 불과해 세밀한 회로 패턴 구현 가능
ㆍ멀티패터닝 공정 감소로 고성능/생산성 확보
- 10나노 공정 대비 성능 약 20% 향상, 면적 40% 및 소비전력 50% 가량 감소 기대	□ 지역 : 글로벌
□ 출시 : '18.9월

QLED TV
(Q6F)	□ Flat QLED TV
□ Design: 3면bezel-less, Simple Stand, VESA Wall Mount
□ 사양 및 효과
- Platform(H/W,S/W) : Kant-M2, Tizen OS
- Concept: QLED 화질 Value 확대 및 염가형 QLED TV
- 화질: Color Volume 100%, 최적 밝기
- 기능: Mobile/TV 사용성 개선, Bixby 기능 적용, Entertainment 이상의 Smart 경험 제공	□ 지역: 글로벌
□ 출시: '18.7월
□ 인치: 49"/55"/65"/75"/82"

UHD TV
(NU7090)	□ UHD Flat TV
□ Design : Sleek 360°Design, Cable Management, Simple Stand
□ 사양 및 효과
- Platform(H/W,S/W) : KANT-SU, Tizen OS
- 화질: UHD 60Hz, HDR 10+
- 기능: 개선된 Eden UI로 쉽고 편리한 컨텐츠 사용 경험 제공 (Live, App 구분 없이 한곳에서 컨텐츠 탐색)	□ 지역 : 글로벌
□ 출시 : '18.7월
□ 인치 : 43"/50"/55"/65"/75”

LFD
QBN	□ Product Concept
- '18년 Standalone Signage QB 라인업 도입
- UHD 해상도, Tizen 솔루션 적용 Mainstream 라인업
ㆍTizen 플랫폼 적용을 통한 솔루션 경쟁력 강화
ㆍUHD 라인업 가격 경쟁력 강화
□ 사양 및 효과
- 패널: TV New Edge NU7.1K 공용. 단, 휘도 상향으로 광학 Sheet 변경
ㆍ350nit (MOP → 高DPP), Glare 패널
- Kant-M2e, Tizen 4.0 W/W 공용 설계
- SMPS: TV NU7.1K 공용. 단, MTBF 수명 대응으로 AL Cap 변경	□ 지역 : 글로벌
□ 출시 : '18.7월
□ 인치 : 49"/55"/65"/75"

UHD TV
(LS03NA)	□ Lifestyle TV
□ Design : Frame Edge Design, Zero Gap WMT
□ 사양 및 효과
- Platform(H/W,S/W) : KANT-M2, Tizen OS
- 화질: Active Crystal Color (DCI 92%) Paper Look
- 기능: Art Mode on Paper like PQ, Mobile Control, Samsung Collection, Invisible Connection 2.0 Replaceable Deco Frame	□ 지역 : 글로벌
□ 출시 : '18.8월
□ 인치 : 49"/43"

LFD
QMN	□ Product Concept
- '18년 Standalone 제품에 B2C New Edge 모델의 공용 대응을 통한 효율화 및 경쟁력 확보
- B2C 공용화(NU7.1K)로 투자비 Zero화 및 개발/생산 효율화
ㆍPanel 및 Bottom Chassis 공용화로 투자비 Zero화
□ 사양 및 효과
- Signage 특화 사양 사전 공용 설계,
ㆍPivot 기능 구조 및 IT 규격 사전 반영
ㆍ패널, 기구, SMPS, 스피커 공용화
- TV NU7.1 과 BLU, 기구 공용
ㆍ단, 휘도 450nit 상향으로 광학 Sheet 파생.
ㆍ450nit (MOP → DBEF 복합 Sheet), Non Glare 패널	□ 지역 : 글로벌
□ 출시 : '18.10월
□ 인치 : 49"/55"/85"/98"

서버용1세대 10나노급(1x)256GB 3DS DDR4D램 양산	□ 세계 최대 용량 256GB 3DS DDR4 D램 양산 - 초고성능ㆍ초고용량 256GB D램 세계 최초 양산 - 128GB 대비 용량 2배/소비전력 효율 30% 향상□ 차세대 IT 시스템 시장 선점으로 사업 역량 강화 - 프리미엄 라인업 확대로 EUV기반 D램 수요 창출	□ 지역 : 글로벌□ 출시 : '18.10월□ 명칭 : 1세대 10나노급(1x) 256GB DDR4 D램

모바일이미지센서	□ 0.8um 초소형 픽셀 ISOCELL Bright GM1 - 4,800만 초고화소 이미지 센서 - 테트라셀 기술로 저조도에서 고감도 효과 구현□ 고화소, 멀티카메라 채용 수요 대응 용이 - 초소형 픽셀사이즈와 테트라셀 기능으로 고화질 및 작은면적 동시 구현하여 설계의 유연성 제공	□ 지역 : 글로벌□ 출시 : '18. 10월 □ 명칭 : S5KGM1

모바일이미지센서	□ 0.8um 초소형 픽셀 ISOCELL Bright GD1 - 3,200만 고화소 이미지 센서 - 테트라셀 기술로 저조도에서 고감도 효과 구현 - 밝고 어두운 부분이 함께 있는 촬영 환경에서도 적절한 밝기와 풍부한 색감의 영상 촬영 가능한 실시간 HDR 지원□ 고화소, 멀티카메라 채용 수요 대응 용이 - 초소형 픽셀사이즈와 테트라셀 기능으로 고화질 및 작은면적 동시 구현하여 설계의 유연성 제공	□ 지역 : 글로벌□ 출시 : '18. 10월 □ 명칭 : S5KGD1

엑시노스9 (9820)	□ NPU, AP 구조개선 및 8CA 탑재로 성능 향상 - NPU : 이전제품 대비 AI 연산속도 7배 향상 - AP : 빅-리틀 (4+4) → 빅-미들-리틀 (2+2+4) 사용환경에 따라 유기적 동작 , 전력효율 상승 - Modem : 업계 최초 8CA 기술 적용, DL 최대 2Gbps	□ 지역 : 글로벌□ 출시 : '18. 11월 □ 명칭 : SC59820

모바일용
5세대(9x단)
512Gb 3비트 V낸드기반
eUFS양산	□ 세계 최초 차세대 스마트폰 메모리 eUFS 3.0 양산
- 9x단 셀 적층 512Gb 3비트 V낸드 본격 양산
- eUFS 2.0 대비 2배 빠른 읽기/쓰기 속도 구현
□ 초고해상도 차세대 모바일 시장 선점 고성장 주도
- 512/1286GB출시에 이어 1TB/256GB 라인업 확대	□ 지역 : 글로벌
□ 출시 : '19.2월
□ 명칭 : 512GB eUFS
(5세대(9x단) 512Gb 3비트V낸드)

서버용
3세대 10나노급(1z)
8Gb DDR4
D램 개발	□ 세계 최고 미세 공정 1z나노 8Gb DDR4 D램 개발
- DDR5/LPDDR5용초고속ㆍ초절전 솔루션 확보
- 기존 2세대(1y나노) D램 대비 생산성 20% 향상
□ 프리미엄 D램 라인업 지속 확대로 사업 역량 강화
- 평택 라인에서 차세대 D램 라인업 생산비중 확대	□ 지역 : 글로벌
□ 출시 : '19.3월
□ 명칭 : 3세대 10나노급(1z)
8Gb DDR4 D램

엑시노스
오토V9	□ 차량용 인포테인먼트 Exynos Auto V9
- 옥타코어 CPU활용하여 디스플레이 6대 및 카메라 12개 동시 제어 가능
- GPU 3개 탑재로 계기판/CID/HUD 개별 지원
- NPU 탑재로 디지털 음성/얼굴/동작 인식
- ASIL-B 안전등급 지원으로 안정성 강화	□ 지역 : 글로벌
□ 출시 : '19.1월
□ 명칭 : S5AHR80

모바일
이미지센서	□ 초소형 픽셀 이미지센서 ISOCELL Slim 3T2
- 베젤리스 디스플레이에 최적화된 고화소 구현
- 1/3.4" 센서 중 최고화소 (20Mp)
- 전면 테트라셀 기술 적용으로 저조도 촬영 우수
후면 고배율 사용시 모듈 사이즈 감소, 화질개선	□ 지역 : 글로벌
□ 출시 : '19.1월
□ 명칭 : S5K3T2

디스플레이
구동 반도체	□ 디스플레이 구동 반도체 'S6CT93P'
- 8K TV 초고화질 영상 구현 최적화 및 전송 효율 향상
- 이퀄라이져 S/W화로 신호품질 향상 및 개발효율 증대	□ 지역 : 글로벌
□ 출시 : '19.1월
□ 명칭 : S6CT93P

eMRAM 솔루션
제품 출하
(28나노 FD-SOI
공정 기반)	□ 저전력 특성 공정과 차세대 내장 메모리 기술 접목
- 낮은 동작 전압을 사용하며, 대기전력이 없으며,
데이터 삭제과정이 불필요해 전력효율 극대화
- 기존 eFlash 대비 약 1000배 빠른 기록속도 지원
□ 최소한의 레이어를 추가해 시스템 반도체에 내장
- 설계 구조 단순해 생산비용 절감 가능
□ 저전력, 소형화 특성으로 MCU/IoT/AI 등에 최적화	□ 지역 : 글로벌
□ 출시 : '19.3월

갤럭시 S10용 홀 디스플레이
AMOLED	□ 세계 최초 Flexible Hole in Display 상품화로 화면공간 극대화
- S10 6.1" 3K QHD+(3,040×1,440) Hole 1개, S10+ 6.4" Hole 2개
□ 블루라이트의 획기적인 감소로 눈이 편안한 디스플레이 제공
- S9 대비 블루라이트 42% 감소(TUV 라인란드 아이컴포트 인증)	□ 지역 : 글로벌 □ 출시 : '19.3월

갤럭시 폴드용 폴더블
AMOLED	□ 세계 최초 폴더블 디스플레이 개발로 디스플레이 혁신 - In-Foldable AM OLED (곡률반경 1.5R) - 7.3" QXGA+(1,536×2,152), 4:3 - 복합 폴리머 소재 개발로 기존 디스플레이 대비 약 50% 두께 감소	□ 지역 : 글로벌 □ 출시 :'19.2분기

SBS 냉장고	□ RS5000RC SBS 신규 Platform
- 대용량 : 617 ℓ(2 Door Plumbing 기준)
- Flex Zone 구현 → 0/1/3도 Mono 구현
- Flat Duct 구현 →Twin Cooling Look 구현
- 가로 헤어라인 → 품위품질 향상	□ 지역 : 글로벌
□ 출시 : '19.2월□ 명칭 : SBS 냉장고

QLED TV
(Q70D)	□ Flat QLED 4K TV
□ Design : 4면 Bezel-less, Direct Full Array 직하, Simple Stand, Real Metal
□ 사양 및 효과
- Tizen OS
- Concept : Direct Full Array를 통한 깊은 블랙 표현과 QLED 화질 경험을 제공
- 화질 : QLED 고유의 화질 경험(Brightness, Color Volume)과 Direct Full Array 방식의 깊은 블랙 표현감, AI Upscaling 제공
- 기능
ㆍAI : TV 스스로 설치 환경/User Context를 인지하여 최적화된 화질/음질/ 사용성을 제공
ㆍBixby2.0 : Voice Assistant, 댁내 사용 경험 확장
ㆍUniversal Guide : 컨텐츠 추천 및 카탈로그 확장으로 Target Seg. 별 추천 만족도 증대	□ 지역 : 글로벌□ 출시 : '19.2월
□ 인치 : 55/65/75/82"

QLED TV
(Q60T)	□ Flat QLED 4K TV
□ Design : Super Narrow Bezzel, 미니멀, Simple Stand
□ 사양 및 효과
- Tizen OS
- Concept : 최적의 4K 시청경험과 AI 기반 Lifestyle 가치 및 사용 경험 강화
- 화질 : 선명하고 정확한 Life-like 컬러와 AI 기반 Upscale 기능은 컨텐츠에 상관없는 최적의 4K 시청 경험 제공
- 기능
ㆍAI : TV 스스로 설치 환경/User Context를 인지하여 최적화된 화질/음질/ 사용성을 제공
ㆍBixby2.0 : Voice Assistant, 댁내 사용 경험 확장
ㆍUniversal Guide : 컨텐츠 추천 및 카탈로그 확장으로 Target Seg. 별 추천 만족도 증대	□ 지역 : 글로벌□ 출시 : '19.2월
□ 인치 : 49/55/65/75"

UHD TV
(RU8000)	□ Flat UHD TV
□ Design : Super Narrow Bezzel, 미니멀, Simple Stand
□ 사양 및 효과
- Tizen OS
- Concept : 120Hz의 선명한 화질 및 Lifestyle 기반 스마트 기능 제공하는 4K TV
- 화질 : 선명하고 정확한 Life-like 컬러와 MR240의 선명한 이미지가 최적의 4K 시청 경험 제공
- 기능
ㆍAI : TV 스스로 설치 환경/User Context를 인지하여 최적화된 화질/음질/ 사용성을 제공
ㆍBixby2.0 : Voice Assistant, 댁내 사용 경험 확장
ㆍUniversal Guide : 컨텐츠 추천 및 카탈로그 확장으로 Target Seg. 별 추천 만족도 증대	□ 지역 : 글로벌□ 출시 : '19.3월
□ 인치 : 49/55/65"

UHD TV
(RU7400)	□ UHD Flat TV
□ Design : Sleek 360°Design, Cable Management, Front Volume Bezel, V-Shape Stand
□ 사양 및 효과
- Tizen OS
- 화질 : Dynamic Crystal Color를 통해 원본 컨텐츠의 컬러를 풍부하게 표현하는 UHD 화질
- 기능
ㆍAI : TV 스스로 설치 환경/User Context를 인지하여 최적화된 화질/음질/ 사용성을 제공
ㆍBixby2.0 : Voice Assistant, 댁내 사용 경험 확장
ㆍUniversal Guide : 컨텐츠 추천 및 카탈로그 확장으로 Target Seg. 별 추천 만족도 증대	□ 지역 : 글로벌□ 출시 : '19.2월
□ 인치 : 50/55/65"

UHD TV
(RU7300)	□ UHD Curved TV
□ Design : Sleek 360°Design, Cable Management, Luminous Bezel, Simple Stand
□ 사양 및 효과
- Tizen OS
- 화질 : UHD 해상도와 당사만의 화질 개선 알고리즘 적용으로 선명한 UHD 화질 시청 경험 제공
- 기능
ㆍ신규 서비스 및 개인화된 컨텐츠 검색 강화 : TV Plus, iTunes, Airplay(New)
ㆍIR Blaster : 편리한 One Remote 경험 확대	□ 지역 : 글로벌□ 출시 : '19.2월
□ 인치 : 55/65"

UHD TV
(RU7100)	□ UHD Flat TV
□ Design : Sleek 360°Design, Cable Management, Luminous Bezel, Simple Stand
□ 사양 및 효과
- Tizen OS
- 화질 : UHD 해상도와 당사만의 화질 개선 알고리즘 적용으로 선명한 UHD 화질 시청 경험 제공
- 기능
ㆍ신규 서비스 및 개인화된 컨텐츠 검색 강화 : TV Plus, iTunes, Airplay(New)
ㆍIR Blaster : 편리한 One Remote 경험 확대	□ 지역 : 글로벌□ 출시 : '19.2월
□ 인치 : 43/49/55/65/75"

LCD
모니터
SR75	□ Product Concept
- 모니터 사용자의 Key Pain Point를 해결하는 모니터
ㆍ모니터가 차지하는 공간을 최소화하여 사용자에게 작업 공간을 돌려 주는 모니터
ㆍ일체형 Arm Stand 적용하여 모니터 설치 공간 최소화/깔끔한 정리 구현
- 공간에 녹아 드는 프레임 디자인
□ 사양
- 3면 베젤리스 / 일체형 Arm Stand / 프레임 디자인
- 고해상도 지원
ㆍ32" UHD (3840 X 2160)
ㆍ27" WQHD (2560 X 1440)	□ 지역 : 글로벌□ 출시 : '19.1월
□ 인치 : 27/32"

LCD
모니터
CRG9	□ Product Concept
- 32:9 49" 성능 Upgrade 를 통해 Gaming 시장 내 "Curved, Wide, 대형/고해상도" Trend를 Lead
- 5K + HDR1000을 적용 한 최고의 Flagship 모델 출시
□ 사양 및 효과
- QD 기술 적용 보다 풍부하고 Vivid한 Color 제공
- 32:9 Wide Curved Form Factor로 높은 몰입감 제공 Dual 모니터 Pain Point 해결 된 사용 경험 제공
- Tilt, HAS, Swivel 기능 적용 편안한 사용성 제공	□ 지역 : 글로벌□ 출시 : '19.3월
□ 인치 : 49"

LCD
모니터
CRG5	□ Product Concept
- 게이밍 시장 내 가장 큰 FHD 24”세그에 보급형 모델 도입하여 당사 M/S 확보
- 게임 시 눈에 편안하고 몰입감 넘치는 게임 화질 제공
- 후면에 Gaming Identity 적용 된 디자인 요소 적용
□ 사양 및 효과
- 144Hz 주사율 끊김 없고 잔상 없는 부드러운 움직임
- Free-sync 지원 재생률 조정으로 화면 깨짐(Screen Tearing) 없이 매끄러운 게임 화면 선사
- 게임에 최적화된 게임모드 제공	□ 지역 : 글로벌□ 출시 : '19.3월
□ 인치 : 24"

Sound Bar
SBQ70R	□ Product Concept
- TV의 트랜드 변화에 맞춘 현장감 극대화 및 공간을 채우는 사운드 구현
- 당사 TV와 디자인 Color 매칭을 통한 연계 판매 극대화
□ 사양 및 효과
- ATMOS와 Acoustic beam 특허기술로 TV Sound 및 Game Experience확장
- 소비자 사용 컨텐츠에 최적화한 신규 음장 적용(AI sound, Game Pro)
- Hole Array 기술을 통해 3D Virtual Surround 제공	□ 지역 : 글로벌□ 출시 : '19.3월

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 관련

당사는 R 지적재산화에도 집중하여 2 019년 1분 기 5조 원 의 R 통해 2 019년 중 국내 특허 801 건, 미 국 특허 1,673건을 취 득하였습니다 .

[국가별 등록 건수 ( 2019년 1분기말 기준, 누적) ] (단위 : 건)

국가	한국	미국	유럽	중국	일본	기타국가

건수	23,627	51,518	26,626	11,918	7,278	10,205

당사는 1984년 최초로 미국 특허를 등록시킨 이래 현재 세계적으 로 총 131,172건 의 특허를 보유하고 있으며, 특히 미국에서의 분쟁에 효과적으로 대응하고자 누적 건수기준으로 미국에서 가장 많은 특허를 보유하고 있습니다.

[연도별 특허등록 건수 ] (단위 : 건)

특허등록	'19.1Q	'18년	'17년	'16년	'15년	'14년	'13년	'12년

한국	801	2,055	2,703	3,462	3,002	3,985	2,775	2,024

미국	1,673	6,062	6,072	5,683	5,220	5,085	4,802	5,194

이들은 대부분 스마트폰, 스마트 TV, 메모리, System LSI 등에 관한 특허로써 당사 전략사업 제품에 쓰이거나 향후 활용될 예정으로, 사업보호의 역할뿐만 아니라, 유사기술/특허의 난립과 경쟁사 견제의 역할도 하고 있습니다. 또한, 미래 신기술 관련 선행 특허 확보를 통해 향후 신규사업 진출 시 사업보호의 역할이 기대되고 있습니다. 당사는 Google ('14.1월 체결, 영구), Nokia('18.10월), WD사('16.12월, 2024년까지 공유), Qualcomm('18.1월, 202 3 년까지 공유), Huawei ('19.2월 ) 등과의 상호 특허 라이센스 체결을 통해, 모바일, 반도체 등 당사 주력사업 및 신사업 분야에서 광범위한 특허 보호망을 확보하고 있습니다.

당사는 상기 특허 뿐 아니라 스마트폰, LED TV 등에 적용된 당사 고유의 디자인을 보호 하고자 디자인 특허 확보도 강화하여 2019년 1분기에 미국에서 235건의 디자인 특허 를 취득하였습니다.

나 . 환경 관련 규제사항

당사는 법률에서 정하고 있는 각종 제품환경 규제와 사업장관리 환경규제를 철저하게 준수하고 있습니다. 특히 정부의 저탄소 녹색성장 정책에 부응하여 관련 법규에서요구하는 사업장에서 발생하는 '온실가스 배출량과 에너지 사용량'을 정부에 신고하고 지속가능보고서 등을 통하여 이해관계자들에게 관련 정보를 투명하게 제공하고 있습니다. ☞ 녹색기술 인증 관련 내용은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '10. 녹색경영' 부분을 참조하시기 바랍니다.

(제품 환경규제 준수)

전자제품은 일반적으로 소비자가 직접 휴대하거나, 가정에 설치하여 사용하고 있어 사용자 건강과 안전에 직간접적인 영향을 미칠 수 있기 때문에 관련 환경규제가 강화되고 있습니다. 이에 대해 당사는 부품 및 제품의 개발단계부터 제조, 유통, 사용, 폐기 등 제품의 전과정(Life Cycle)에 걸쳐 환경영향 최소화 활동을 하고 있습니다. 유해물질을 제거한 부품 공급을 위해 "협력회사 에코파트너 인증" 제도를 운영하고 개발단계에서 제품의 친환경 요소(자원사용 절감, 에너지 절약, 유해물질 저감, 친환경소재 적용 등)를 제품에 반영하기 위해 "에코디자인 평가" 제도를 운영하며, 제품 사용 후 발생되는 폐전자제품을 회수하여 재활용하는 "폐제품 회수ㆍ재활용시스템"을 유럽, 북미, 한국, 인도 등 각국에서 운영하고 있습니다. 이러한 활동은 전기전자 제품 관련 국내외 환경법규를 준수할 뿐만 아니라 회사와 제품의 차별화 요소로 기여하고 있습니다.

각국 관련 법률은 다음과 같습니다.

1. 폐제품 회수ㆍ재활용법 (예: EU WEEE Directive)

2. 유해물질사용 제한 (예: EU RoHS Directive, REACH Regulation)

3. 제품 에너지 소비효율 규정 (예: EU ErP Directive)

(사업장관리 환경규제 준수)

제품생산과정에서 발생되는 오염물질의 배출을 최소화하기 위하여 대기 오염방지시설, 수질오염방지시설, 폐기물처리시설과 같은 환경오염방지 시설을 설치하여 운영함으로써 주변 환경에 대한 영향을 최소화 하도록 하고 있습니다.

이러한 사업장의 환경관리는 관련부처, 지방자치단체의 관리감독을 받고 있으며, 국내 및 글로벌 전 생산 사업장은 국제 환경안전보건경영시스템 인증 (ISO14001, OHSAS18001)을 취득하여 법규준수 및 자율관리 체제를 강화하고 있습니다.

국내외 주요한 관련법률은 다음과 같습니다.

1. 환경오염물질 배출 규제 : 수질 및 수생태계보전에 관한 법률, 대기환경보전 법,

폐기물관리법, 소음진동규제법, 환경영향평가법 등

2. 온실가스 배출 관리 : 온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률, 저탄소 녹색성장 기본법 등3. 기타 사업장환경관리법 : 화학물질관리법, 화학물질의 등록 및 평가에 관한 법률, 악취방지법, 토양환경보전법 등

(온실가스 배출량 및 에너지 사용량 관리) 당사는 '저탄소 녹색성장기본법' 제42조에 따라 온실가스 에너지 목표관리업 체에 해당됩니다. 따라서 동법 제44조와 당국의 지침에 따라 제3자 검증을 마친 당사의 온실가스 배출량과 에너지사용량을 2011년 5월부터 정부 당국에 신고하고 이해관계자들에게 공개하고 있습니다. 정부에 신고된 당사 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다.

구 분	2018년	2017년	2016년

온실가스(단위 : tCO2e)	10,775,372	8,589,071	6,885,300

에너지(단위 : TJ)	153,681	130,834	107,740

※ 대상은 국내 제조사업장, 사옥, 당사 소유 건물, 임차 건물 등 입니다. ※ 온실가스 사용실적은 오존파괴물질(ODS) 제외된 기준입니다. ※ 삼성디스플레이 분사 ( 2012년) 로 인해 DP사업이 제외된 기준입니다. ※ 배출량 및 사용량은 외부 검증기관 검증 결과 등에 따라 변동될 수 있습니다.

당사는 2015년부터 '온실가스배출권의 할당 및 거래에 관한 법률' 제8조에 따라 온실가스 배출권 거래제 적용 대상업체에 해당합니다.