삼성전자 반기보고서 (2021.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

당사는 공시대상기간 중 지분증권의 발행 실적이 없습니다.

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

삼성전자㈜	회사채	공모	1997.10.02	113,000	7.7%	Aa3 (Moody's), AA- (S)	2027.10.01	일부상환	Goldman Sachs 등

Harman InternationalIndustries, Inc	회사채	공모	2015.05.11	452,000	4.2%	Baa1 (Moody's),A- (S)	2025.05.15	미상환	J.P. Morgan 등

Harman Finance International, SCA	회사채	공모	2015.05.27	470,548	2.0%	Baa1 (Moody's),A- (S)	2022.05.27	미상환	HSBC 등

㈜도우인시스	회사채	사모	2020.02.28	23,000	0.5%	-	2025.02.28	미상환	-

세메스㈜	기업어음증권	사모	2021.01.13	70,000	1.2%	A1	2021.04.13	상환	-

세메스㈜	기업어음증권	사모	2021.01.20	15,000	1.3%	A1	2021.04.20	상환	-

세메스㈜	기업어음증권	사모	2021.01.28	115,000	1.3%	A1	2021.04.28	상환	-

세메스㈜	기업어음증권	사모	2021.02.16	120,000	1.2%	A1	2021.05.17	상환	-

세메스㈜	기업어음증권	사모	2021.04.20	30,000	1.2%	A1	2021.07.19	미상환	-

세메스㈜	기업어음증권	사모	2021.04.28	170,000	1.2%	A1	2021.07.27	미상환	-

세메스㈜	기업어음증권	사모	2021.05.17	120,000	1.2%	A1	2021.08.16	미상환	-

합 계	-	-	-	1,698,548	-	-	-	-	-

※ 권면총액은 기 준일 환율을 적용하였습니다. ※ 기업어음증권의 평가기관은 나이스신용평가㈜, 한국기업평가㈜ 입니다.

나. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	200,000	120,000	-	-	-	-	-	320,000

합계	-	200,000	120,000	-	-	-	-	-	320,000

※ 연결 기준입니다.

- 삼성전 자 ㈜ 해당사항 없습니다.

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 세메스㈜

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	200,000	120,000	-	-	-	-	-	320,000

합계	-	200,000	120,000	-	-	-	-	-	320,000

다. 전자단기사채 미상환 잔액 해당사항 없습니다.

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	476,198	5,650	5,650	457,650	5,650	11,300	-	962,098

사모	-	-	-	23,000	-	-	-	23,000

합계	476,198	5,650	5,650	480,650	5,650	11,300	-	985,098

※ 연결 기준입니다. ※ 미상환잔액은 기 준일 환율을 적용하였습니다.

- 삼성전자㈜

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	11,300	-	39,550

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	5,650	5,650	5,650	5,650	5,650	11,300	-	39,550

- Harman International Industries, Inc.와 그 종속기업

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	470,548	-	-	452,000	-	-	-	922,548

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	470,548	-	-	452,000	-	-	-	922,548

※ 미상환잔액은 기 준일 환율을 적용하였습니다.

- ㈜도우인시스

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	23,000	-	-	-	23,000

합계	-	-	-	23,000	-	-	-	23,000

※ ㈜도우인시스의 회사채는 연결 내 내부거래 대상입니다.

마. 신 종자본증권 미상환 잔액 해당사항 없습니다.

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

바 . 조건부자본증권 미상환 잔액 해당사항 없습니다.

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등(삼성전자)

(작성기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

US$ 100,000,0007.7% Debenture	1997.10.02	2027.10.01	113,000	1997.10.02	The Bank of New York MellonTrust Company, N.A.

(이행현황기준일 : 2021년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	해당사항 없음

담보권설정 제한현황	계약내용	순유형자산의 10% 미만

이행현황	계약내용 이행 중 (해당 자산에 대해 담보권 설정 없음)

자산처분 제한현황	계약내용	(보증인이) 자산의 전부 또는 대부분을 처분하려면 본채권에 대한 의무사항 승계 등 조건을 충족시켜야 함

이행현황	계약내용 이행 중 ( 2021년 반기 중 처분 자산은 전체의 0.2% )

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	해당사항 없음

※ 발행액은 기 준일 환율을 적용하였습니다. ※ 사채관리계약 체결일은 Fiscal Agency Agreement 체결일로서, The Bank of New York Mellon Trust Company, N.A.는 Fiscal Agent의 지위에 있습니다.
※ 담보권설정 제한자산인 순유형자산은 생산설비 및 본사 보유주식입니다. ※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근 재무제표의 작성기준일 입니다. ※ 지배구조변경 제한현황은 공시서류 작성기준일입니다.