삼성전자 분기보고서 (2021.09)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 관련

당사는 R 활동의 지적재산화에도 집중하여 1984년 최초로 미국 에 특허를 등록한 이래 현재 세계적으 로 총 211,160 건 의 특허를 보유하고 있으며, 특히 미국에서의 분쟁에 효과적으로 대응하고자 미국에서 가장 많은 특허를 보유하고 있습니다.

[국가별 등록 건수 ( 2021년 3분기말 현재 , 연결 기준 ) ] (단위 : 건)

구분	한국	미국	유럽	중국	일본	기타국가	계

등록건수	46,030	82,437	40,192	19,463	9,571	13,467	211,160

2 021년 3분 기 까지 총 16.2 조 원 의 R 통해 국내 특 허 6,032 건, 미 국 특허 6 ,418 건 등 을 취 득하였습니다 .

[ 주요 국가 연도별 특허등록 건수 ] (단위 : 건)

구 분	2021년 3분기	2020년	2019년

한 국	6,032	6,648	5,075

미 국	6,418	8,520	8,729

이 지적재산권은 대부분 스마트폰, 스마트 TV, 메모리, System LSI 등에 관한 특허로써 당사 전략사업 제품에 쓰이거나 향후 활용될 예정이며, 사업 보호의 역할뿐만 아니라 유사 기술ㆍ특허가 난립하는 상황에서 경쟁사 견제의 역할도 하고 있습니다. 또한, 미래 신기술 관련 선행 특허 확보를 통하여 향후 신규 사업 진출 시 사업 보호의 역할이 기대되고 있습니다. 당사는 Cisco(2014.01.체결), Google(2014.01.), Qualcomm(2018.01.), Nokia(2018.10.), Microsoft(2019.02.), Sharp(2019.07.), Ericsson(2021.05.) 등과의 특허 라이선스 체결을 통하여, 모바일, 반도체 등 당사 주력사업 및 신사업 분야에서 광범위한 특허 보호망을 확보하고 있습니다.당사는 상기 특허뿐만 아니라 스마트폰, 스마트 TV 등에 적용된 당사 고유 디자인을보호하고자 디자인특허 확보도 강화하여, 2021년 3분기 까지 미국에 서 432건 의 디자인특허 (Design Patent) 를 취득하였습니다.

나 . 환경 관련 규제사항

당사는 법률에서 정하고 있는 각종 제품환경 규제와 사업장관리 환경규제를 철저하게 준수하고 있습니다. 특히 정부의 저탄소 녹색성장 정책에 부응하여 관련 법규에서 요구하는 사업장에서 발 생하는 온실가스 배출량과 에너지 사용량 을 정부에 신고하고 지속가능보고서 등을 통하여 이해관계자에게 관련 정보를 투명하게 제공하고 있습니다.☞ 녹색기술 인증 관련 내용은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 ' 4-라. 녹색경영 ' 부분을 참조하시기 바랍니다.

(제품 환경규제 준수)

전자제품은 일반적으로 소비자가 직접 휴대하거나, 가정에 설치하여 사용하고 있어 사용자 건 강과 안전에 직ㆍ간접적인 영향을 미칠 수 있기 때문에 관련 환경규제가 강화되고 있습니다. 이에 대해 당사는 부품 및 제품의 개발단계부터 제조, 유통, 사용, 폐기 등 제품의 전 과정(Life Cycle)에 걸쳐 환경영향 최소화 활동을 하고 있습니다. 유해물질을 제거한 부품 공급을 위해 협력회사 에코파트너 인증 제도를 운영하고 개발단계에서 제품의 친환경 요소(자원 사용 절감, 에너지 절약, 유해 물질 저감, 친환경소재 적용 등)를 제품에 반영하기 위해 에코디자인 평가 제도를 운영하며, 제품 사용 후 발생하는 폐전자제품을 회수하여 재활용하는 폐제품 회수ㆍ재활용시스템을 유럽, 북미, 한국, 인도 등 각국에서 운영하고 있습니다. 이러한 활동은 전기ㆍ전자 제품 관련 국내외 환경 법규를 준수할 뿐만 아니라 회사와 제품의 차별화 요소로 기여하고 있습니다.

각국 관련 법률은 다음과 같습니다. 1. 폐제품 회수ㆍ재활용법 (예: EU WEEE Directive)

2. 유해물질사용 제한 (예: EU RoHS Directive, REACH Regulation)

3. 제품 에너지 소비효율 규정 (예: EU ErP Directive)

(사업장관리 환경규제 준수)

제품생산과정에서 발생되는 오염물질의 배출을 최소화하기 위하여 대기 오염방지시설, 수질오염방지시설, 폐기물처리시설과 같은 환경오염방지 시설을 설치하여 운영함으로써 주변 환경에 대한 영향을 최소화 하도록 하고 있습니다.

이러한 사업장의 환경관리는 관련 부처, 지방자치단체의 관리감독을 받고 있으며, 국내 및 글로벌 전 생산 사업장은 국제 환경안전보건경영시스템 인증 (ISO14001, ISO 45001) 을 취득하여 법규준수 및 자율관리 체제를 강화하고 있습니다.

국내외 주요한 관련 법률은 다음과 같습니다. 1. 환경오염물질 배출 규제:「 물환경보전법」 「대기환경보전 법」 「폐기물관리법」 「소음ㆍ진동관리법」「환경영향평가법」등

2. 온실가스 배출 관리:「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」 「저탄소 녹색성장 기본법」등 3. 기타 사업장환경관리법:「화학물질관리법」 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」 「악취방지법」「토양환경보전법」등

(온실가스 배출량 및 에너지 사용량 관리) 당사는「저탄소 녹색성장 기본법」제42조 (기후변화대응 및 에너지의 목표관리) 제6항 에 따라 온실가스 에너지 목표관리업 체에 해당됩니다. 따라서 동법 제44조 (온실가스 배출량 및 에너지 사용량 등의 보고)와 당국의 지침에 따라 제3자 검증을 마친 당사의 온실가스 배출량과 에너지사용량을 2011년 5월부터 정부 당국에 신고하고 이해관계자에게 공개하고 있습니다.정부에 신고된 당사 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다.

(단위 : tCO 2 -eq , TJ)

구 분	2020년	2019년	2018년

온실가스( tCO 2 -eq )	17,230,018	15,998,397	15,890,234

에너지(TJ)	255,934	242,345	237,762

※ 연 결 기준입니다. 별도 기준은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 ' 4- 라 . 녹색경영' 부분을 참조하시기 바랍니다. ※ 대상은 국내 제조사업장, 사옥, 당사 소유 건물, 임차 건물 등입니다. ※ 온실가스 사용실적은 오존파괴물질(ODS) 제외된 기준입니다. ※ 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 정부의 배출량 적합성 평가에 따라 변동될 수 있습니다.

당사는 2015년부터「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」 제8조 (할당대상업체의 지정 및 지정취소 ) 에 따라 온실가스 배출권 할당 대상업체에 해당합니다.

다. 사업부문별 현황 [CE 부문]

(산업의 특성 등) CE 부문 의 주요 제품인 TV 산업은 1926년 흑백 TV 개발, 1954년 RCA사가 Color TV(21") 양산ㆍ판 매를 시작한 이래로 트리니트론 브라운관(1967년), 완전평면 브라운관(1996년) 개발 등 기술적인 발전을 거듭해 왔으나, 주요 국가 보급률이 90%를 넘어 서면서 브라운관 TV사업의 성장은 정체되었습니다. 그러나 Flat Panel TV(LCD, PDP ) 출시, 디지털방송 확산 등 을 통해 TV 시장은 성장 모멘텀을 되찾았으며, Flat Panel TV는 화질, 디자인 등 제품의 성능 향상과 지속적인 제품 가격 하락을 통해 성장을 지속하며 기존 브라운관 TV 시장을 빠르게 대체하였습니다. 2010년에는 입체감을 느낄 수 있는 3D TV가 출시되었고, 2011년부터 2012년에 걸쳐 인터넷 동영상 서비스 업체의 부상과 스마트기기에 대한 사용자의 관심 확대로 스마트 TV 시장이 태동하였습니다. 이후 2017년에 화질 및 해상도가 혁신적으로 높아진 퀀텀닷 소재를 사용한 QLED TV 가 출시되고, 8K와 MICRO LED TV가 상용화되는 등 TV 시장은 끊임없이 진화 하고 있 습니다.

(국내외 시장여건 등) 2020년에는 프리미엄 TV 시장 수요 창출을 위한 화질, 사운드, 폼팩터 혁신 노력이 지속 되었습니다 . 또한, 코로나바이러스감염증-19(이하 "코로나19(COVID-19)")의 세계 적 유행 에 도 불구하고 '집콕' 트렌드 확산과 하반기 펜트업(Pent-up) 효과로 인해, 2020년 전체 TV 수요는 2억 2,547만대 로 전년 대비 소폭 확대되었 습니다. 한편 2021년에는 약 2억 1 914 만대 로 전망되며 시장 상황에 따라 변동될 수 있습니다 (출처: O mdia 202 1. 2분기 전망 ) .

주요 제품 시장점유율 추이>

제 품	2021년 3분기	2020년	2019년

TV	30.8%	31.9%	30 .9%

※ 시장점유율은 외부조사기관인 Omdia의 세계시장 점유율 자료( 금액 기준 ) 를 활용 하였 습니다. (2021년 3분기 시장점유율은 당사 추정치입니다.)

(영업의 개황 등) 당사는 2006년 이후 2020 년까지 15년 연속으로 TV 판매 1위를 달성하였습니다.

2019년 당사는 세계 최초로 8K TV를 글로벌 시장에 공개하여 다시 한번 TV Industry의 프리미엄 제품 리더십을 주도하였습니다. QLED 라인업은 중형에서 초대형까지 다양한 사이즈를 구비하여 소비자에게 다양한 선택을 할 수 있는 기회를 제공하였고, 화질도 한층 더 개선되었다는 전문가와 소비자의 평가를 받았습니다. 당사는 QLED뿐만 아니라 UHD 라인업에서도 초대형 사이즈를 구비해서 견조한 실적을 기록하였습니다.

2020년 당사는 코로나19(COVID-19)로 인한 전 세계 경제 위기 상황에서도 QLED 4Kㆍ 8K TV와 Lifestyle TV 신제품 ( The Terrace, The Premier e , The Sero 등)을 통해 시장 리더십과 지배력을 확대하였습니다.

2021년에는 명암비와 화질을 획기적으로 개선한 Neo QLED TV를 출시하여 프 리미엄 제품군을 넓혀가고 있습니다. 또한 Lifestyle 제품과 Sound Bar제 품 의 판매 비중도 상 승하고 있으며, TV 플러스, 홈 트레이닝, 게임 등 다양한 스마트 생태계에 참여하는 업체들도 확대되고 있습니다. 특히, 당사는 제품 재질부터 패키징(Packaging)에이르기까지 친환경 사업에 앞장서는 한편, 접근성을 발전시켜서 시각ㆍ청각 장애인도 불편 없이 제품을 사 용할 수 있도록 지원하고 있습니다.

[IM 부문] (산업의 특성 등)

IM 부문 의 주요 제품인 휴대폰 산업은 1980년대 초 음성 통화만 가능했던 1세대 아날로그 방식으로 시작하여 음성 및 문자 메시지 전송이 가능한 CDMA와 GSM의 2세대 디지털 방식을 거쳐, 음성 데이터뿐만 아니라, 사진, 동영상과 같은 멀티미디어 데이터까지 전송 가능한 WCDMA 등의 3세대 이동통신으로 발전하였으며, 이후 대용량 데이터의 초고속 전송이 가능한 4세대 LTE 서비스가 전 세계로 확산되 어 2020년 에 판매된 휴대폰의 59 %가 LTE를 지원하고 있습니다 (출처: Strategy Analytics 20 2 1. 10 ). 또한, 2019 년 초 4차 산업 혁명을 포함하여 미래 변화를 주도할 5세대 이동통신 5G 서비스가 한국 과 미국에서 본격 상용화되었으며, 유럽과 호주 등으로 확산 되고 있습니다. 5G 스마트 폰 은 2 020년 2. 7억 대 에서 2021년 6 .5 억대 로 판매 확대가 예상됩니다 ( 출처: Strategy Analytics 20 2 1. 09 ) . 스마트폰 시장 은 2007년 이후 큰 폭으로 성장 하여 20 21 년 전체 휴대폰 중 스마트폰의 비중은 77 % 수준 , 피처폰의 비중은 일부 성장 시장에서의 수요 로 인해 23 % 수준 이 될 것으로 전망되 고 있습니다 (출처: Strategy Analytics 20 21. 09 ). 또한 스마트폰 보급률은 2020년 50% 에서 2021년 52% 로 소폭 증가할 것으로 전망됩니다(출처: Strategy Analytics 20 2 1. 07 ).

스마트폰 시장이 성숙함에 따라 고성능 AP, 대화면 AMOLED Display, 폴더블 폼팩터, 멀티카메라, 센서, 방수ㆍ 방진, 생체 인증 등과 같은 하드웨어뿐 아니라 플랫폼 기반의 Application, UX, Game, Media, Advertisement, Mobile Payment, AI, AR 등 소프트웨어 경쟁력 의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다.

(국내외 시장여건 등) 5G 서비스가 본격적으로 확산하면서 , 스마트폰 시장은 2020년 13 . 0억 대에서 2021년 14 .1 억 대 로 확대 될 것으로 전망 됩 니 다 (출처: Strategy Analytics 20 21. 09 ) . 그동안 교체 수요의 감소 등으로 역성장을 지속했던 태블릿 시장은 코로나19(COVID-19) 영향으로 비대면 수요가 증가 함에 따라 2 019년 1.6억대 에서 2020년 1.9억대로 성장 하였고, 2021년에도 1.9억대 수준을 유지할 것으로 전망됩니다 ( 출처: Strategy Analytics 2021. 09 ) .

주요 제품 시장점유율 추 이>

제 품	2021년 3분기	2020년	2019년

스마트폰	20.4%	19.6%	20.9%

※ 시장점유율은 외부조사기관인 Strategy Analytics의 세계시장점유율 자료 (수량 기준)를 활용하였 습니다. ※ 2021년부터 IM 부문 주요 제품을 HHP에서 스마트폰으로 변경함에 따라 2020년, 2019년 시장점유율도 재작성하였습니다

( 영업의 개황 등)

당사는 주력 사업인 휴대폰 시장에서 글로벌 1위의 위상을 유지하고 있으며, 특히 스마트폰은 2011년 이후 현재까지 10년 연속 글로벌 1위의 입지를 확고히 하고 있습니다. 또한, 휴대폰뿐만 아니라 전체 모바일 시장에서의 사업 위상을 강화하기 위해 태블릿과 웨어러블 , 액세서리 등의 제품과 함께 서비스, 온라인, B2B 등 미래 성장 동력이 될 수 있는 육성 사업을 적극적으로 확대해 나가고 있습니다.

당사는 프리미엄 에서 보급형까지 다양하고 경쟁력 있는 스마트폰 라인업을 활용하여 지역별 시장 상황과 경쟁 환경에 최적화된 제품 포트폴리오를 운영하고 있습니다. 특히 프리미엄 스마트폰은 대화면 Infinity Displa y에 더해 Dynamic AMOLED 2X(120Hz) 지원, 혁신적인 컨투어 컷(Contour Cut) 디자인 적용, UWB(Ultra Wideband) 를 활용한 디지털키 및 콘텐츠 공유, 방수 ㆍ 방진, 고속 유 ㆍ 무선 충전, 초음파 방식의 온스크린 지문 인식, AI 기술을 활용한 고화질 사진 및 고배율 촬영, 8K 동영상 등 고객 Needs 기반의 차별화된 기능을 지속해서 선보이고 있습니다.

2019년에는 세계 최초 5G 스마트폰 출시로 5G 시장 리더십을 선점하고 폴더블 디스플레이 를 탑재한 '갤럭시 폴 드'로 신규 시장을 개척 한 데 이어, 2020년에는 상하로 접히는 '갤럭 시 Z 플립' 과 한층 더 진화된 '갤럭시 Z 폴드2'를 출시하여 폴더블 대중화를 선도해 나가고 있습니다 .

2021년에는 독보적인 장인정신을 기반으로 내구성을 대폭 강화한 3세대 갤럭시 Z시리즈를 출시 하였습니다. '갤럭시 Z 폴드3'와 '갤럭시 Z 플립3'은 폴더블 스마트폰 최초의 IPX8 등급의 방수기능, 전작 대비 약 80% 향상된 디스플레이 내구성, 20만번의 폴딩 테스트 검증, 언더 디스플레이 카메라, 멀티 태스킹, 멀티 액티브 윈도우, 오토 프레이밍, 듀얼 프리뷰 등 혁신적인 기술과 사용 편의성을 확대하여 최고의 사용자 경험을 제공하고 있습니다.

또한, 빠르게 변화하는 시장과 고객 Needs에 민첩하게 대응하기 위해 중저가 스마트 폰에도 5G, 쿼드 카메라, 대화면 Infinity Display , 대용량 배터리 등을 적극적으로 채택하여 제품경쟁력을 높이고 있습니다.

스마트폰 외에도 대화면 디스플레이의 멀티 태스킹이 가능한 태블릿, 혁신적인 피트니스 및 웰니스 기능이 대거 탑재된 스마트 워치와 풍부하고 뛰어난 사운드 경험을 제공하는 무선 이어폰이 포함된 웨어러블 제품, 급속 무선 충전을 지원하는 충전 스탠드 제품 등 다양한 Galaxy Eco 제품군을 통해 당사 스마트폰을 사용하는 고객에게 더욱 풍부하고 편리한 모바일 경험을 제공하고 있습니다.

당사 는 제품과 더불어 그동안 Samsung Pay, Samsung Health, SmartThings 등의 실용 적이고 가치 있는 서비스를 제공해 왔으며, 스마트폰 외에도 TV, 냉장고, 에어컨 등 다양한 제품군에 Bixby를 적용하여 고객이 어느 기기를 사용하더라도 일관되고 끊김 없는 경험을 할 수 있는 Multi Device Experience를 제공하고 있습니다.

또한, Ecosystem 확장을 위한 전략적 파트너십도 강화하고 있 으며, 5G, AI, IoT, Cloud, AR, Blockchain, Mobile B2B 시장 등 미래 성장에 대비한 투자를 지속 하여 업계 최고 수준의 R 역량을 바탕으로 고객에게 새로운 가치를 끊임없이 제공하 겠습니다.

[DS 부문] - 반도체 사업

(산업의 특성 등) 반도체는 일반적으로 정보를 저장하고 기억하는 메모리 반도체와 연산과 추론 등 논리적인 정보처리 기능을 하는 System LSI(비메모리 반도체)로 구분됩니다. 메모리 반도체는 읽고(Read) 쓸 수(Write) 있는 램(RAM , Random Access Memory) 제품과 읽기만 할 수 있는 롬(ROM, Read Only Memory ) 제품으로 구분됩니다.램(RAM)은 전원이 꺼지면 기억된 내용은 지워져 휘발성 메모리(Volatile Memory)라고 하며, 컴퓨터의 주기억 장치 , 응용프로 그램의 일시적 로딩(Loading), 데이터의 일시적 저장 등에 사용됩니다. 롬(ROM)은 전원이 꺼져도 Data가 지워지지 않는 비휘발성 메모리로 대표적으로 입출력 시스템이나 IC카드 등에 사용됩니다. System LSI 제품은 응용처 등에 따라 종류가 다양하며 가장 규모가 큰 것이 모바일 기기용 SOC(System On Chip)이고, 중앙처리 장치인 CPU(Central Processing Unit), 그래픽 처리 장치인 GPU(Graphics Processing Unit), ISP(Image Signal Processor), Modem(Modulator-Demodulator) 등을 내장하고 있습니다. 당사 는 스마트폰, 태블릿 등 모바일용 SOC 제품과 이미지센 서, OLED용 DDI(Display Driver IC) 등 을 공급하고 있습니다. 한편, 주문형 반도체(Foundry 서비스)는 다른 업체가 설계한 반도체를 위탁 생산해서 공급해 주는 사업으로, 일반 제조업의 OEM 공급과 비슷한 개념의 '수탁 반도체 제조 사업'입니다. 반도체 공정 기술의 고도화와 투자 부담의 증가로 생산 시설을 보유하지 않은 팹리스(Fabless) 업체가 증가하고 있으며, 이러한 팹리스 업체 제품의 위탁생산을 담당하고 있습니다.

(국내외 시장여건 등)

메모리 시장은 신규CPU 비중 확대 및 데이터센터 중심 투자 지속으로 인한 서버 펀더멘탈 수요가 견조한 상황에서 주요 IC(Integrated Circuit) 부품 수급 제약 및 CPU 출하 전망 축소 등 시황 불확실성이 상존하고 있습니다.

2021년 3 분기 에는 부품 수급 제약에 따른 일부 고객의 제품 생산 지연 및 소비자향 PC수요의 약세 전환 에도 불구하고, 선제적인 제품 믹스 전환을 통해 서버 수요 강세에 적극 대응하여 견조한 실적을 달성하였습니다. 당사는 제품 경쟁력 우위를 활용한고용량ㆍ차별화 제품을 통해 시장 경쟁력을 제고하고, 불확실한 시장 상황에 대응하기 위해 고객사들의 수요에 영향을 미칠 수 있는 공급망 상황 등 다양한 이슈를 선제적으로 파악하고자 노력하고 있습니다.

주요 제품 시장점유율 추이>

제 품	2021년 3분기	2020년	2019년

DRAM	43.3%	42.7%	43.7%

※ 시장점유율은 외부조사기관인 DRAMeXchange 의 세 계시장점유율 자료(금액 기준)를 활용하였습니다.

(영업의 개황 등) 당사는 메모리 사업에서 기술 리더십을 통한 원가 경쟁력 우위를 유지하고, 고객이 원하는 제품을 적기 공급할 수 있는 제품 경쟁력을 강화하고 있습니다. 또한, 당사는 빅데이터 분석을 통한 시장수요 예측 고도화로 고객사의 수요가 급변하는 상황에서도 적기에 안정적으로 공급 할 수 있는 역량을 확보하고 있습니다. 당사는 세계 최초로 Multi-step EUV가 본격 적용된 차세대 DRAM 양산 체계를 선제적으로 갖추고, 2022년 본격적으로 솔루션 시장에 진입할 7세대 V-NAND 채용SSD 등 선단 제품 라인업 확보를 통해 생산 및 원가 경쟁력을 확보하여 5GㆍAI 등의성장 분야에서 핵심 업체로 자리매김한다는 전략을 추진하고 있습니다. 그리고 선단 공정을 기반으로 한 차별화 제품을 확대하고 다양한 제품 라인업을 활용하여 응용처별 최적 대응을 통해 메모리 1위 업체로서 시장을 선도해 나갈 것입니다.

System LSI 사업은 모바일향 제품의 판매 성장에 따른 주요 고객들의 부품 수요 대비 파운드리 물량이 제한적인 상황으로, 당사는 Supply Chain 강화 및 공급처 다변화를 통한 공급 확대로 수요 증가에 대응하면서 판가 인상을 통해 매출을 증대시켜 나가고 있습니다. 또한 주요 제 품군의 제품 라인업 강화, Fab 다변화 및 생산능력 준비,시장ㆍ고객 확대를 위한 신기술 개발 등을 통해 새로운 사업기회를 발굴하고 있습니다.

Foundry 시장은 COVID-19 백신 접종 확대에 따른 일상으로의 복귀로 지속적인 회복이 기대되고 있습니다. 모바일은 5G 스마트폰의 보급율이 상승하고, LTE 대비 칩사이즈가 증가함에 따라 웨이퍼 소요량이 증가하는 등 긍정적 효과가 발생하고 있으며, 비대면 일상화를 통한 교육 ㆍ 재택근무 ㆍ 게이밍용 PC 수요 증가, 데이터센터, IoT ㆍ 전기차 도입확대로 견조한 시장 성장이 예상됩니다.

당사는 시장의 수요 강세 속에 2021년 3분기 중 평택 신규 라인 에서 첫 양산 제품이 출하되었으며, 전체 생산라인의 생산성 ㆍ 수율 향상 활동을 바탕으로 원가 효율화 추진, 고수익 제품 수주를 통한 수익성 개선 등에 집중하였습니다. 더불어, 수요 강세 지속 예상에 따라 생산, Capa, 수율 등 제조 경쟁력 극대화에 집중하고 있으며, 미래 성장을 위한 기술 리더십과 5G, HPC, AI , 데이터센터, 전장 등 신성장 사업 중심 응용 제품을 기반으로 시장 변화에 대한 경쟁력 제고도 병행 중입니다.

당사는 선단 공정에서 대만의 TSMC와 양강 구도를 형성하여 경쟁 중으로, 2021년 3분기에 5나노 2세대와 4나노 적용 시제품을 생산하였고, 4분기 본격 양산을 진행할예정입니다. 또한, 2022년말까지 세계 최초 GAA(Gate All Around) 기술을 적용한 3나노 제품 양산을 위한 개발을 진행중이며, 이를 통한 기술 리더십 강화 및 대형 고객차기 제품 수주, 응용 다변화도 준비 중입니다. 레거시 공정도 지속적인 수요 강세가 전망됨에 따라 당사는 최대 생산을 기조로 공급 능력을 극대화하고 동시에 수익성을 확대하기 위해 공정 기술 및 원가 경쟁력을 지속 개선하고, HPC, 컨슈머, 네트워크, 전장 등의 비즈니스 구조 개선, 포트폴리오 다각화를 추진 중입니다. 또한 중장기 수요를 예측하고, 파생공정 개발을 통해 레거시 공정 Capa를 장기 활용하여 원가 경쟁력 확보도 추진 중입니다. 또한 8인치 Foundry에서는 최적의 Product Mix 운영 및 최대 생산을 통해 한단계 향상된 매출과 수익성을 확보해 나갈 예정입니다.

- DP 사업 (산업의 특성 등)

디스플레이(Display)는 각종 전자기기에 사용되는 화면표시장치를 지칭합니다. 표시방식 측면에서 표시 소자가 능동적으로 구동되는(Active Matrix) 방식이 주류이며, OLED(Organic Light Emitting Diode)와 TFT-LCD(Thin Film Transistor Liquid Crystal Display)가 이에 해당합니다.

OLED는 스스로 빛을 내는 유기물질을 이용한 화면표시장치로, 명암비와 색 일치율이 높고 색 재현 범 위가 넓으며 응답 속도가 빠르다는 장점이 있습니다. 이러한 장점을 바탕으로 OLED 디스플레이는 멀티미디어 콘텐츠, 인터넷 사용 등 디스플레이의 성능이 중시되는 스마트폰 시장에서 채용이 빠르게 증가하고 있습니다. 과거에는 OLED로 고해상도의 장수명 패널을 구현하는 것에 대해 시장의 큰 우려가 있었으나, 당사는 기술적 한계를 극복하여 시장을 발전시켜 왔습니다. OLED는 LCD 디스플레이의 단점을 극복할 뿐만 아니라, 앞으로 폴더블, 롤러블 , 전장 등 다른 응용처로 확대 적용이 가능하며 앞으로 시장이 더욱 확대될 것으로 예상됩니다.

TFT-LCD는 액정을 이용한 화면표시장치로서, 가볍고 얇으면서도 높은 해상도를 구현할 수 있어, 휴대성이 강조되는 휴대전화에서부터 높은 해상도와 밝기를 요구하는 대형 TV까지 응용처가 매우 다양합니다. 대형 TFT-LCD 산업은 노트북을 시작으로모니터, TV 순서로 시장이 급속히 성장하여 왔으나, 보급률이 크게 높아짐에 따라 성장률은 둔화하는 추세를 보이고 있습니다.

(국내외 시장여건 등)

2021년 스마트폰용 디스플레이 패널의 시장 규모는 2020년 코로나19(COVID-19) 수요 감소에 따른 기저 효과와 5G 등의 교체 수요 증가로 인해 전년 대비 증가한 17.2억대 (LCD 11.1억대, OLED 6.1억대) 수준으로 전망됩니다. 그리고 스마트폰용 패널 중 OLED 비중은 2020년 30%에서 2021년 36% 로 증가할 것으로 보입니다 (출처 : Omdia 202 1. 10).

한편, 대형 디스플레이는 코로나19(COVID-19) 에 따른 비대면 서비스 확대로 초대형ㆍ초고화질 TV의 수요 성장세와 함께 IT제품의 수요가 전년 대비 급증 할 것 으로 전망됩 니다.

주요 제품 시장점유율 추이>

제 품	2021년 3분기	2020년	2019년

스마트폰 패널	49.0%	44.8%	43.6%

※ 시장점유율은 외부조사기관인 Omdia 의 세계시장점유율 자료 (금액 기준) 를 활용하였 습니다. (2021년 3분기 시장점유율은 외 부조사기관의 예측치입니다.)

(영업의 개황 등)

당사는 2007년 세계 최초로 OLED 제품의 상용화에 성공한 이후 현재까지 중소형 OLED 시장에서 독보적인 점유율을 유지하고 있습니다. 또한 스마트폰 외에도 폴더블, 태블릿, 워치, 노트북 , 전장 등으 로 제품군을 다각화하여 명실상부한 OLED 디스플레이의 선도 기업으로 자리매김하였습니다.

당사는 Flexible OLED와 Rigid OLED 패널을 통해 프리미엄부터 보급형 제품 까지 최적의 제품 포트폴리오를 구축하 여 소비자의 고 도화되는 Needs에 적극 대응하고 있습니다. 또한 차별화된 기능과 디자인의 폴더블 ㆍ OLED IT 제품을 지속적으로 출시하여 시장으로부터 업계 최고의 기술력을 인정받고 있습니다.

2021년에는 코로나19(COVID-19)로 침체하였던 스마트폰 수요가 5G 통신 본격화에 힘입어 점진적인 회복세를 보일 것으로 기대되지만, 스마트폰 완성품 업체의 경쟁 구도 변화 및 패널 업체 간 경쟁 심화, 그리고 IT 업계의 부품 수급 이슈 등으로 불확실성 또한 상존할 것으로 예상됩니다. 당사는 고객사 Needs에 발맞춰 저소비전력, 고속구동, UPC(Under Panel Camera) 등 신기술 적용을 확대하는 한편, 가격 경쟁력을 강화하여 스마트폰 제품에서의 OLED 패널 채용률을 확대해 나가겠습니다. 또한 스마트폰에 편중된 중소형 패널 사업을 폴더블, IT 제품 등으로 제품 포트폴리오를 다각화하여 사업 리더십을 더욱 견고히 하겠습니다.

한편, 대형 패널 사업은 차별화된 기술 기반 의 QD 디스플레이 로 적 기 에 재편하고 , 프리미엄 제품군에서 확실히 자리매김할 수 있는 사업 기반을 구축하도록 하겠습니다.

[Harman 부문] (산업의 특성 등) Harman 부문 은 전장부품 ( Automotive)과 라이 프 스타일 오디오( Lifestyle Audio ) 산 업에서 경쟁하고 있습니다. 전장부 품( 디지털 콕핏, 텔레매틱스, 카 오 디오 등 ) 관 련 소비자들이 지속해 서 가 장 최신 기술을 요구함에 따라, 자동차 제조사 는 교통수단 공유, 자율주행 등의 분 야 에서 가장 앞선 기술을 요구하고 있습니다. 특히 전장산업의 커넥티비티(Connectivity) 및 엔터테인먼트 솔루션 시 장 에서 주요 업체 (Alpine, Aptiv , Continental, Mitsubishi, P anasonic 등) 간 경쟁이 매우 치열 합니 다. 그리고 카 오디오(Car Audio) 분야에 서 는 시스템 솔루션뿐만 아니라 오디오 컴포넌트(스피커, 앰프 등)도 제공하고 있으며, 주요 업체(Bose, Pioneer, Panasonic) 간 경쟁이 매우 치열합니다. 이 분야는 지 속적인 기술 발전이 예상되며, 여러 카 오디오 업체가 다양한 음향관리 솔루션 개발 등으로 차별화해 나갈 것으로 전망됩니다. 따라서 향후 지속해서 업체 간 경쟁이 치열할 것으로 예상됩니다. 라이프 스타일 오디오 산업은 소 비자 오디오와 프로페셔널(Professional) 오디오 솔 루션으 로 구분됩니다. 소비자 오디오 ( 포터블 스 피커 , 헤드폰, 커넥티드 오 디오 솔루션 등 ) 산 업 은 상대적으로 시장점유율 집중도가 낮으며 소수의 선도 업체( Amazon, Beats, Bose, Ult imate Ears 등) 가 있습니다. 특히 커넥티드 홈(Connected Home)과 스마트 스피커 제품이 시장을 계속 포화 상태로 만들고 있기 때문에 다른 산업에서 진입하는 새로운 업체와 기존 업체 간 경쟁 상황이 지속될 것으로 전망됩니다. 또 한, 휴대폰 제조사가 절대적인 시장점유율을 차지하고 있는 블루투스 헤드셋 분야는 폭발적인 성장이 예상됩니다. 프로페셔널 오 디오 솔루션 ( 상업용 ㆍ 대규모 공연장 등에 서의 오디오, 특수 조명, 영 상 컨트롤 솔루션 등 ) 산 업 은 제품 종류에 따라 세분화되어 있고 제품의 응용 방식에 따라 다양한 업체가 진출한 상태입니다. QSC와 Yamaha 가 현재 산업 내에서 널리 알 려진 선도 업체 입니다.

(국내외 시장여건 등) 전장부품 시장과 연관성이 높은 자동차 의 2020년 글로벌 생산량은 2019년 대비 16% 감소하였습니다. 코로나19(COVID-19) 영향으로 자 동 차 제조회사가 대 부분 2020년 상반기에 자동차 생산량을 축소했으며, 2020년 하반기 에는 소폭 반등했습니다. 반도체 공급부족으로 자동차 제조사들의 2021년 자동차 생산에 제약이 있었으며, 하만 또한 생산차질로 인해 매출이 감소하고 재고가 증가하였습니다. 코로나19(COVID-19)의 세계적 유행에 따른 생산 제약은 점진적으로 감소할 것으로 예상되나, 부품공급 부족 현상은 2022년말까지 지속되어 2022년 4분기에 자동차 생산량이 증가할 것으로 전망하고 있습니다. 2022년 자동차 생산량은 2021년 대비 12% 상승할 것으로 전망됩니다. (출처: 2022년 LMC Global Production Forecast). 반도체 수급 불균형 상황이 월별로 급변하여 불확실성이 높은 상황이어서 높은 수요에도 불구하고 매출 성장에 제약이 있을 것으로 전망됩니다. 주요 제품 시장점유율 추이>

제 품	2021년 3분기	2020년	2019년

디지털 콕핏	24.9%	27.5%	24.8%

※ 디 지 털 콕핏 (Digital Cock pit ) 은 인포테인먼트 시스템 등을 통해 안전한 운전 환경을 제공하는 디지털 전장부품입니다. ※ 시장점유율은 외부조사기관인 Omdia 와 LMC 의 자료(수량 기준)를 활용한 당사 추정치 입니다 .

(영업의 개황 등) 당사의 Harman 부문은 전장부품 시장에서 선도 기업의 위상을 유지하고 있습니다. 대량 판매 시장에서부터 고급 특화 시장에 걸쳐 차량에 지속적으로 폭넓고 다양한 브랜드를 활용하는 한편, Harman 브랜드에 부합하는 품질 수준을 유지할 계획입니다. 더불어, 카 오디오와 커넥티비티(Connectivity) 분야에서 끊임없이 혁신에 집중하는 것은 자동차 제조사와의 공존을 견고히 하는데 도움이 될 것입니다. 추가적으로 선도기술인 OTA(Over the Air)와 소프트웨어 서비스를 통해 커넥티드 서비스를 지속적으로 제공할 것입니다.

자동차 시장에서의 여러 성공 요인은 소비자 오디오 및 프로페셔널 오디오 솔루션 시장에서도 유사하게 적용될 것입니다. 그래미상 3회, 아카데미상 2회 등을 수상한 바와 같이 여러 Harman 브랜드는 일상적인 소비자와 음악 애호가 사이에서 명성을 쌓아왔습니다. 무선 스마트 스피커와 같은 전도 유망한 분야에서 신제품을 제공하는 것은 신규 고객을 당사로 유인함과 동시에 브랜드 평판을 더욱 강화하는데 지속적으로 도움이 될 것입니다. 2020년 코로나19(COVID-19) 의 세계 적 유행 은 자동차 생산 의 중단, 소비 ㆍ유동 인구의 감소, 소매점의 영업 중단 등 부정적인 영업 환 경을 초래 하였 습니다. 특히, 프로페 셔널 오디오 솔루션 사업은 대규모 모임 및 이벤트 축소 등으로 인해 부정적인 영 향을 받 고 있습 니다. 당사는 코로나19(COVID-19)의 대유행이 시작되었을 때 다양한 비용 절감 방안을 도입하였으며, 비용을 절감한 분야에 대해서는 향후 재투자를 통해 효율적으로 시장에서 경쟁할 계획입니다 . 하만 부문의 경영실적은 코로나19(COVID-19) 대유행의 장기화 여부 및 경제활동의정상화 속도 등 당사가 통제할 수 없는 요인들에 따라 유동적 입니다. 또한 각국 정부들의 추가적인 제한조치가 있을 경우 부정적 영향을 미칠 수 있으며, 코로나19(COVID-19) 대유행이 진정되더라도 글로벌 경기침체를 비롯한 부정적인 요인으로 하만 경영실적 악화가 지속될 수 있습니다.

라. 사업부문별 요약 재무 현황 2021년(제53기) 3분기 매출은 CE 부문이 40조 4,850억원(19.9%), IM 부문이 80조 3,000억원(39.5%)이며, 반도체 사업이 68조 1,533억원(33.6%), DP 사업이 22조 6,541억원(11.2%) 등 DS 부문이 44.5% 입니다. Harman 부문은 7조 1,867억원(3.5%)입니다. 2021년(제53기) 3분기 영업이익은 CE 부문이 2조 9,433억원으로 전체이익의 7.8%,IM 부문이 10조 9,832억원으로 전체이익의 29.1%를 차지하며, DS 부문이 전체이익의 62.4%인 23조 5,630억원을 달성하였습니다. Harman 부문의 영업이익은 3,743억원으로 1.0% 입니다.

(단위 : 억원, %)

부문	구 분	제53기 3분기	제52기	제51기

금액	비중	금액	비중	금액	비중

CE부문	매출액	404,850	19.9%	481,733	20.3%	453,228	19.7%

영업이익	29,433	7.8%	35,615	9.9%	25,090	9.0%

총자산	876,158	15.2%	602,487	11.4%	680,244	13.5%

IM부문	매출액	803,000	39.5%	995,875	42.1%	1,072,662	46.6%

영업이익	109,832	29.1%	114,727	31.9%	92,725	33.4%

총자산	1,654,728	28.7%	1,682,692	31.8%	1,432,804	28.5%

DS부문	반도체사업	매출액	681,533	33.6%	728,578	30.8%	649,391	28.2%

영업이익	203,551	53.9%	188,050	52.2%	140,163	50.5%

총자산	2,052,493	35.6%	1,863,977	35.3%	1,791,177	35.6%

DP사업	매출액	226,541	11.2%	305,857	12.9%	310,539	13.5%

영업이익	31,381	8.3%	22,369	6.2%	15,813	5.7%

총자산	678,000	11.8%	661,929	12.5%	642,264	12.8%

계	매출액	903,654	44.5%	1,030,361	43.5%	955,180	41.5%

영업이익	235,630	62.4%	211,202	58.7%	155,817	56.1%

총자산	2,951,529	51.2%	2,741,270	51.9%	2,451,438	48.8%

Harman 부문	매출액	71,867	3.5%	91,837	3.9%	100,771	4.4%

영업이익	3,743	1.0%	555	0.2%	3,223	1.2%

총자산	156,552	2.7%	147,020	2.8%	156,091	3.1%

※ 각 사업부문별 요약 재무 현황은 부문 간 내부거래를 포함하고 있습니다.

(공통 판매비와 관리비 및 자산의 합리적 배부 기준 적용) ㆍ공통 판매비와 관리비의 경우 각 제품ㆍ모델별 귀속이 확실한 직접비용(위임성 경비)은 각 제품ㆍ모델부문에 직접 귀속시키고 귀속여부가 불분명한 공통경비는 각 배부 기준(매출액비, 인원수비 등)에 의거 적절히 배부하고 있습니다. ㆍ공통자산의 경우 직접귀속이 가능한 자산(재고자산, 고정자산, 투자자산 등)은 해당 부서에 직접 귀속되나, 전사 공통관리가 필요한 자산 및 자산귀속이 불분명한 자산은 필요한 경우 합리적인 배부 기준(매출액비, 세전이익비 등)에 의거 각 부문에 배부하고 있습니다.