대한해운 사업보고서 (2024.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

(1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020.01.11	출자전환	보통주	605	5,000	100,000	변경회생계획안 및 법원 화해권고결정에 따른 출자전환(증자비율: 0.00%)

2020.10.08	주식분할	보통주	219,843,981	500	-	24,427,109주를 액면분할(자본금5,000원->500원)함에따라 추가로 발행한 주식.자본금 변동사항은 없음.

2021.06.18	유상증자(주주배정)	보통주	74,906,370	500	2,490	주주배정후 실권주 일반공모(증자비율: 30.67%)

2024.10.17	출자전환	보통주	2,032,490	500	100,000	원 회생계획 및 변경회생계획안에 따른 출자전환(증자비율: 0.64%)

* 2024년 10월 08일 이사회 결의를 통해 유상증자(회생채권의 출자전환)을 진행하였습니다. 출자전환에 따른 신주의 효력발생일은 출자전환기일인 2024년 10월 16일의 익일인 2024년 10월 17일이며, 2024년 11월 01일 1주당 500원의 보통주 2,032,490주가 추가 상장됐습니다.본 건은 원 회생계획 및 변경회생계획 시 회생채권 금액이 확정되지 않았으나, 이후 확정된 채권자를 대상으로 진행한 출자전환의 건으로, 별도의 자금유입 및 사용내역이 없으며, 이와 관련한 자세한 사항은 '접수일자 2024.10.21 [첨부정정] 주요사항보고서(유상증자결정)' 공시를 참고해주시기 바랍니다. 자회사 대한해운엘엔지의 경우, 아래와 같이 2024년 3분기에 출자전환 신주발행 방식으로 증자한 실적이 있습니다.

구 분	주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

대한해운엘엔지	2024.09.28	출자전환	보통주	47,357,797	5,000	8,049	대한해운이 대한해운엘엔지에 대하여 가지는 채권(대여금 등)을 유상증자 대금과 납입기일에 상계하는 방식의 출자전환 신주발행(증자비율: 236.79%)

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(1) 채무증권 발행실적

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

대한해운 ㈜	기업어음증권	사모	2022년 04월 26일	10,000	4.20%	A3 (한국신용평가, 나이스신용평가)	2023년 04월 25일	상환	대신증권 ㈜

대한해운 ㈜	기업어음증권	사모	2023년 04월 12일	10,000	7.00%	A3 (한국신용평가, 나이스신용평가)	2023년 10월 12일	상환	신영증권 ㈜

대한해운 ㈜	기업어음증권	사모	2023년 04월 13일	10,000	6.70%	A3 (한국신용평가, 나이스신용평가)	2024년 04월 11일	상환	유진투자증권㈜

대한해운 ㈜	기업어음증권	사모	2023년 07월 10일	10,000	6.30%	A3 (한국신용평가, 나이스신용평가)	2024년 01월 10일	상환	부국증권㈜

대한해운 ㈜	기업어음증권	사모	2023년 08월 10일	13,000	6.30%	A3 (한국신용평가, 나이스신용평가)	2024년 02월 07일	상환	신영증권 ㈜

대한해운 ㈜	기업어음증권	사모	2023년 07월 03일	4,000	6.30%	A3 (한국신용평가, 나이스신용평가)	2024년 07월 01일	상환	부국증권㈜

대한해운 ㈜	기업어음증권	사모	2023년 07월 17일	3,000	6.30%	A3 (한국신용평가, 나이스신용평가)	2024년 07월 15일	상환	부국증권㈜

대한해운 ㈜	기업어음증권	사모	2023년 07월 20일	3,000	6.30%	A3 (한국신용평가, 나이스신용평가)	2024년 07월 18일	상환	부국증권㈜

대한해운 ㈜	기업어음증권	사모	2023년 08월 10일	3,000	6.30%	A3 (한국신용평가, 나이스신용평가)	2024년 08월 08일	상환	부국증권㈜

대한해운 ㈜	기업어음증권	사모	2023년 08월 22일	4,000	6.30%	A3 (한국신용평가, 나이스신용평가)	2024년 08월 20일	상환	부국증권㈜

대한해운 ㈜	기업어음증권	사모	2023년 08월 25일	3,000	6.30%	A3 (한국신용평가, 나이스신용평가)	2024년 08월 23일	상환	부국증권㈜

대한해운 ㈜	기업어음증권	사모	2023년 09월 15일	3,000	6.20%	A3 (한국신용평가, 나이스신용평가)	2024년 09월 12일	상환	부국증권㈜

대한해운 ㈜	기업어음증권	사모	2023년 09월 20일	5,000	6.20%	A3 (한국신용평가, 나이스신용평가)	2024년 09월 12일	상환	신영증권(주)

대한해운 ㈜	기업어음증권	사모	2023년 09월 21일	2,000	6.20%	A3 (한국신용평가, 나이스신용평가)	2024년 09월 19일	상환	부국증권㈜

대한해운 ㈜	기업어음증권	사모	2022년 10월 12일	10,000	5.90%	A3 (서울신용평가, 나이스신용평가)	2023년 01월 12일	상환	신영증권 ㈜

대한해운 ㈜	전자단기사채	사모	2022년 10월 17일	1,200	6.00%	A3- (서울신용평가, 나이스신용평가)	2023년 01월 17일	상환	신영증권 ㈜

대한해운 ㈜	전자단기사채	사모	2023년 01월 12일	10,000	8.50%	A3 (서울신용평가, 나이스신용평가)	2023년 04월 12일	상환	신영증권 ㈜

대한해운 ㈜	기업어음증권	사모	2024년 01월 10일	10,000	6.30%	A3 (한국신용평가, 나이스신용평가)	2024년 07월 10일	상환	부국증권㈜

대한해운 ㈜	기업어음증권	사모	2024년 03월 28일	10,000	6.10%	A3 (한국신용평가, 나이스신용평가)	2024년 09월 27일	상환	리딩투자증권㈜

대한해운 ㈜	기업어음증권	사모	2024년 04월 30일	5,000	6.05%	A3 (한국신용평가, 나이스신용평가)	2024년 10월 30일	상환	KB증권㈜

대한해운 ㈜	기업어음증권	사모	2024년 07월 08일	4,000	6.00%	A3 (한국신용평가, 나이스신용평가)	2025년 07월 07일	미상환	리딩투자증권㈜

대한해운 ㈜	기업어음증권	사모	2024년 07월 10일	10,000	5.90%	A3 (한국신용평가, 나이스신용평가)	2025년 01월 10일	미상환	리딩투자증권㈜

대한해운 ㈜	기업어음증권	사모	2024년 07월 15일	3,000	6.00%	A3 (한국신용평가, 나이스신용평가)	2025년 07월 14일	미상환	리딩투자증권㈜

대한해운 ㈜	기업어음증권	사모	2024년 07월 18일	3,000	6.00%	A3 (한국신용평가, 나이스신용평가)	2025년 07월 17일	미상환	리딩투자증권㈜

대한해운 ㈜	기업어음증권	사모	2024년 08월 20일	4,000	5.90%	A3 (한국신용평가, 나이스신용평가)	2025년 02월 20일	미상환	리딩투자증권㈜

대한해운 ㈜	기업어음증권	사모	2024년 08월 23일	3,000	5.90%	A3 (한국신용평가, 나이스신용평가)	2025년 02월 24일	미상환	리딩투자증권㈜

대한해운 ㈜	기업어음증권	사모	2024년 09월 12일	3,000	5.80%	A3 (한국신용평가, 나이스신용평가)	2025년 03월 12일	미상환	리딩투자증권㈜

대한해운 ㈜	기업어음증권	사모	2024년 09월 12일	5,000	5.80%	A3 (한국신용평가, 나이스신용평가)	2025년 03월 12일	미상환	신영증권 ㈜

대한해운 ㈜	기업어음증권	사모	2024년 09월 19일	2,000	5.80%	A3 (한국신용평가, 나이스신용평가)	2025년 03월 19일	미상환	리딩투자증권㈜

대한해운 ㈜	기업어음증권	사모	2024년 09월 27일	10,000	5.70%	A3 (한국신용평가, 나이스신용평가)	2025년 03월 27일	미상환	리딩투자증권㈜

대한해운 ㈜	기업어음증권	사모	2024년 10월 30일	5,000	5.60%	A3 (한국신용평가, 나이스신용평가)	2025년 04월 30일	미상환	KB증권㈜

대한해운 ㈜	전자단기사채	사모	2023년 08월 03일	6,000	6.30%	A3 (서울신용평가, 나이스신용평가)	2024년 02월 02일	상환	신영증권 ㈜

대한해운 ㈜	전자단기사채	사모	2023년 10월 30일	5,000	5.80%	A3 (서울신용평가, 나이스신용평가)	2024년 01월 30일	상환	부국증권㈜

대한해운 ㈜	전자단기사채	사모	2023년 08월 03일	1,000	6.30%	A3 (서울신용평가, 나이스신용평가)	2024년 08월 01일	상환	신영증권 ㈜

대한해운 ㈜	전자단기사채	사모	2023년 08월 24일	10,000	6.30%	A3 (서울신용평가, 나이스신용평가)	2024년 08월 22일	상환	신영증권 ㈜

대한해운 ㈜	전자단기사채	사모	2023년 10월 06일	3,000	6.30%	A3 (서울신용평가, 나이스신용평가)	2024년 10월 04일	상환	신영증권 ㈜

대한해운 ㈜	전자단기사채	사모	2024년 04월 19일	15,000	5.90%	A3 (한국신용평가, 나이스신용평가)	2024년 10월 18일	상환	신영증권 ㈜

대한해운 ㈜	전자단기사채	사모	2024년 06월 04일	10,000	5.90%	A3 (한국신용평가, 나이스신용평가)	2024년 12월 05일	상환	신영증권 ㈜

대한해운 ㈜	전자단기사채	사모	2024년 06월 26일	10,000	5.90%	A3 (한국신용평가, 나이스신용평가)	2024년 12월 26일	상환	신영증권 ㈜

대한해운 ㈜	전자단기사채	사모	2024년 08월 22일	10,000	5.90%	A3 (한국신용평가, 나이스신용평가)	2025년 02월 21일	미상환	신영증권 ㈜

대한해운 ㈜	전자단기사채	사모	2024년 10월 18일	15,000	5.70%	A3 (한국신용평가, 나이스신용평가)	2025년 04월 18일	미상환	신영증권 ㈜

대한해운 ㈜	전자단기사채	사모	2024년 12월 05일	10,000	5.50%	A3 (한국신용평가, 나이스신용평가)	2025년 06월 05일	미상환	신영증권 ㈜

대한해운 ㈜	회사채	사모	2022년 06월 30일	3,400	4.24%	-	2023년 06월 30일	상환	한국해양진흥공사

대한해운 ㈜	회사채	사모	2023년 06월 30일	3,000	5.00%	-	2024년 06월 30일	상환	한국해양진흥공사

합 계	-	-	-	282,600	-	-	-	-	-

(2) 기업어음증권 미상환 잔액① 연결기준

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	10,000	-	27,000	5,000	10,000	-	-	-	52,000

합계	10,000	-	27,000	5,000	10,000	-	-	-	52,000

② 별도기준기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	10,000	-	27,000	5,000	10,000	-	-	-	52,000

합계	10,000	-	27,000	5,000	10,000	-	-	-	52,000

(3) 단기사채 미상환 잔액① 연결기준

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	10,000	25,000	-	35,000	100,000	100,000

합계	-	-	10,000	25,000	-	35,000	100,000	65,000

② 별도기준단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	10,000	25,000	-	35,000	100,000	100,000

합계	-	-	10,000	25,000	-	35,000	100,000	65,000

(4) 회사채 미상환 잔액① 연결기준

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

② 별도기준회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(5) 신종자본증권 미상환 잔액① 연결기준

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

② 별도기준신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(5) 신종자본증권 미상환 잔액① 연결기준

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

② 별도기준조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-