대한해운 분기보고서 (2024.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

(1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020.01.11	출자전환	보통주	605	5,000	100,000	변경회생계획안 및 법원 화해권고결정에 따른 출자전환(증자비율: 0.00%)

2020.10.08	주식분할	보통주	219,843,981	500	-	24,427,109주를 액면분할(자본금5,000원->500원)함에따라 추가로 발행한 주식.자본금 변동사항은 없음.

2021.06.18	유상증자(주주배정)	보통주	74,906,370	500	2,490	주주배정후 실권주 일반공모(증자비율: 30.67%)

* 2024년 10월 08일 이사회 결의를 통해 유상증자(회생채권의 출자전환)을 진행하였으며, 2024년 11월 01일 1주당 500원의 보통주 2,032,490주가 추가 상장됐습니다.본 건은 원 회생계획 및 변경회생계획 시 회생채권 금액이 확정되지 않았으나, 이후 확정된 채권자를 대상으로 진행한 출자전환의 건으로, 별도의 자금유입 및 사용내역이 없으며, 이와 관련한 자세한 사항은 '접수일자 2024.10.21 [첨부정정] 주요사항보고서(유상증자결정)' 공시를 참고해주시기 바랍니다.

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2024.10.17	출자전환	보통주	2,032,490	500	100,000	원 회생계획 및 변경회생계획안에 따른 출자전환(증자비율: 0.64%)

자회사 대한해운엘엔지의 경우, 아래와 같이 2024년 3분기에 출자전환 신주발행 방식으로 증자한 실적이 있습니다.

구 분	주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

대한해운엘엔지	2024.09.28	출자전환	보통주	47,357,797	5,000	8,049	대한해운이 대한해운엘엔지에 대하여 가지는 채권(대여금 등)을 유상증자 대금과 납입기일에 상계하는 방식의 출자전환 신주발행(증자비율: 236.79%)

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(1) 채무증권 발행실적

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

대한해운㈜	기업어음증권	사모	2022년 04월 26일	10,000	4.20%	A3 (서울신용평가, 나이스신용평가)	2023년 04월 25일	상환	대신증권㈜

대한해운㈜	기업어음증권	사모	2022년 10월 12일	10,000	5.90%	A3 (서울신용평가, 나이스신용평가)	2023년 01월 12일	상환	신영증권㈜

대한해운㈜	기업어음증권	사모	2023년 04월 12일	10,000	7.00%	A3 (한국신용평가, 나이스신용평가)	2023년 10월 12일	상환	신영증권㈜

대한해운㈜	기업어음증권	사모	2023년 04월 13일	10,000	6.70%	A3 (한국신용평가, 나이스신용평가)	2024년 04월 11일	상환	유진투자증권㈜

대한해운㈜	기업어음증권	사모	2023년 07월 03일	4,000	6.30%	A3 (한국신용평가, 나이스신용평가)	2024년 07월 01일	상환	부국증권㈜

대한해운㈜	기업어음증권	사모	2023년 07월 10일	10,000	6.30%	A3 (한국신용평가, 나이스신용평가)	2024년 01월 10일	상환	부국증권㈜

대한해운㈜	기업어음증권	사모	2023년 07월 17일	3,000	6.30%	A3 (한국신용평가, 나이스신용평가)	2024년 07월 15일	상환	부국증권㈜

대한해운㈜	기업어음증권	사모	2023년 07월 20일	3,000	6.30%	A3 (한국신용평가, 나이스신용평가)	2024년 07월 18일	상환	부국증권㈜

대한해운㈜	기업어음증권	사모	2023년 08월 10일	13,000	6.30%	A3 (한국신용평가, 나이스신용평가)	2024년 02월 07일	상환	신영증권㈜

대한해운㈜	기업어음증권	사모	2023년 08월 10일	3,000	6.30%	A3 (한국신용평가, 나이스신용평가)	2024년 08월 08일	상환	부국증권㈜

대한해운㈜	기업어음증권	사모	2023년 08월 22일	4,000	6.30%	A3 (한국신용평가, 나이스신용평가)	2024년 08월 20일	상환	부국증권㈜

대한해운㈜	기업어음증권	사모	2023년 08월 25일	3,000	6.30%	A3 (한국신용평가, 나이스신용평가)	2024년 08월 23일	상환	부국증권㈜

대한해운㈜	기업어음증권	사모	2023년 09월 15일	3,000	6.20%	A3 (한국신용평가, 나이스신용평가)	2024년 09월 12일	상환	부국증권㈜

대한해운㈜	기업어음증권	사모	2023년 09월 20일	5,000	6.20%	A3 (한국신용평가, 나이스신용평가)	2024년 09월 12일	상환	신영증권㈜

대한해운㈜	기업어음증권	사모	2023년 09월 21일	2,000	6.20%	A3 (한국신용평가, 나이스신용평가)	2024년 09월 19일	상환	부국증권㈜

대한해운㈜	기업어음증권	사모	2024년 01월 10일	10,000	6.30%	A3 (한국신용평가, 나이스신용평가)	2024년 07월 10일	상환	부국증권㈜

대한해운㈜	기업어음증권	사모	2024년 03월 28일	10,000	6.10%	A3 (한국신용평가, 나이스신용평가)	2024년 09월 27일	상환	리딩투자증권㈜

대한해운㈜	기업어음증권	사모	2024년 04월 30일	5,000	6.05%	A3 (한국신용평가, 나이스신용평가)	2024년 10월 30일	미상환	KB증권㈜

대한해운㈜	기업어음증권	사모	2024년 07월 08일	4,000	6.00%	A3 (한국신용평가, 나이스신용평가)	2025년 07월 07일	미상환	리딩투자증권㈜

대한해운㈜	기업어음증권	사모	2024년 07월 10일	10,000	5.90%	A3 (한국신용평가, 나이스신용평가)	2025년 01월 10일	미상환	리딩투자증권㈜

대한해운㈜	기업어음증권	사모	2024년 07월 15일	3,000	6.00%	A3 (한국신용평가, 나이스신용평가)	2025년 07월 14일	미상환	리딩투자증권㈜

대한해운㈜	기업어음증권	사모	2024년 07월 18일	3,000	6.00%	A3 (한국신용평가, 나이스신용평가)	2025년 07월 17일	미상환	리딩투자증권㈜

대한해운㈜	기업어음증권	사모	2024년 08월 20일	4,000	5.90%	A3 (한국신용평가, 나이스신용평가)	2025년 02월 20일	미상환	리딩투자증권㈜

대한해운㈜	기업어음증권	사모	2024년 08월 23일	3,000	5.90%	A3 (한국신용평가, 나이스신용평가)	2025년 02월 24일	미상환	리딩투자증권㈜

대한해운㈜	기업어음증권	사모	2024년 09월 12일	3,000	5.80%	A3 (한국신용평가, 나이스신용평가)	2025년 03월 12일	미상환	리딩투자증권㈜

대한해운㈜	기업어음증권	사모	2024년 09월 12일	5,000	5.80%	A3 (한국신용평가, 나이스신용평가)	2025년 03월 12일	미상환	신영증권(주)

대한해운㈜	기업어음증권	사모	2024년 09월 19일	2,000	5.80%	A3 (한국신용평가, 나이스신용평가)	2025년 03월 19일	미상환	리딩투자증권㈜

대한해운㈜	기업어음증권	사모	2024년 09월 27일	10,000	5.70%	A3 (한국신용평가, 나이스신용평가)	2025년 03월 27일	미상환	리딩투자증권㈜

대한해운㈜	전자단기사채	사모	2022년 10월 17일	1,200	6.00%	A3- (서울신용평가, 나이스신용평가)	2023년 01월 17일	상환	신영증권㈜

대한해운㈜	전자단기사채	사모	2023년 01월 12일	10,000	8.50%	A3 (서울신용평가, 나이스신용평가)	2023년 04월 12일	상환	신영증권㈜

대한해운㈜	전자단기사채	사모	2023년 08월 03일	6,000	6.30%	A3 (서울신용평가, 나이스신용평가)	2024년 02월 02일	상환	신영증권㈜

대한해운㈜	전자단기사채	사모	2023년 08월 03일	1,000	6.30%	A3 (서울신용평가, 나이스신용평가)	2024년 08월 01일	상환	신영증권㈜

대한해운㈜	전자단기사채	사모	2023년 08월 24일	10,000	6.30%	A3 (서울신용평가, 나이스신용평가)	2024년 08월 22일	상환	신영증권㈜

대한해운㈜	전자단기사채	사모	2023년 10월 06일	3,000	6.30%	A3 (서울신용평가, 나이스신용평가)	2024년 10월 04일	미상환	신영증권(주)

대한해운㈜	전자단기사채	사모	2023년 10월 30일	5,000	5.80%	A3 (서울신용평가, 나이스신용평가)	2024년 01월 30일	상환	부국증권㈜

대한해운㈜	전자단기사채	사모	2024년 04월 19일	15,000	5.90%	A3 (한국신용평가, 나이스신용평가)	2024년 10월 18일	미상환	신영증권(주)

대한해운㈜	전자단기사채	사모	2024년 06월 04일	10,000	5.90%	A3 (한국신용평가, 나이스신용평가)	2024년 12월 05일	미상환	신영증권(주)

대한해운㈜	전자단기사채	사모	2024년 06월 26일	10,000	5.90%	A3 (한국신용평가, 나이스신용평가)	2024년 12월 26일	미상환	신영증권(주)

대한해운㈜	전자단기사채	사모	2024년 08월 22일	10,000	5.90%	A3 (한국신용평가, 나이스신용평가)	2025년 02월 21일	미상환	신영증권(주)

대한해운㈜	회사채	사모	2022년 06월 30일	3,400	4.24%	-	2023년 06월 30일	상환	한국해양진흥공사

대한해운㈜	회사채	사모	2023년 06월 30일	3,000	5.00%	-	2024년 06월 30일	상환	한국해양진흥공사

합 계	-	-	-	252,600	-	-	-	-	-

(2) 기업어음증권 미상환 잔액① 연결기준

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	5,000	-	37,000	10,000	-	-	-	52,000

합계	-	5,000	-	37,000	10,000	-	-	-	52,000

② 별도기준기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	5,000	-	37,000	10,000	-	-	-	52,000

합계	-	5,000	-	37,000	10,000	-	-	-	52,000

(3) 단기사채 미상환 잔액 ① 연결기준

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	3,000	15,000	20,000	10,000	-	48,000	100,000	52,000

합계	3,000	15,000	20,000	10,000	-	48,000	100,000	52,000

② 별도기준단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	3,000	15,000	20,000	10,000	-	48,000	100,000	52,000

합계	3,000	15,000	20,000	10,000	-	48,000	100,000	52,000

(4) 회사채 미상환 잔액① 연결기준

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

② 별도기준회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(5) 신종자본증권 미상환 잔액① 연결기준

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

② 별도기준신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(6) 조건부자본증권 미상환 잔액① 연결기준

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

② 별도기준 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-