대한해운 반기보고서 (2018.06)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공 시내용의 진행사항 및 주주총회 현황 1-1. 주주총회 의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

임시주주총회 (2017.01.03)	제1호 의안 : 주식회사 한진해운 주요사업의 영업양수도 승인의 건	부 결	-

정기주주총회(2017.03.29)	제1호 의안: 제50기(2016년 1월 1일～2016년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명, 사외이사 1명) 2-1호 의안: 사내이사 우오현 선임의 건 2-2호 의안: 사내이사 김용완 선임의 건 2-3호 의안: 사내이사 김칠봉 선임의 건 2-4호 의안: 사외이사 반원익 선임의 건 제3호 의안: 감사 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	원안의결	-

정기주주총회(2018.03.28)	제1호 의안: 제51기(2017년 1월 1일～2017년 12월 31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건제3호 의안: 감사보수한도 승인의 건	원안의결	-

* 임시주주총회(2017.01.03) 의안 부결: '주식회사 한진해운 주요사업의 영업양수도 승인의 건'이 부결되어 대한해운 단독으로 '(주)한진해운의 컨테이너 사업 일부 영업'을 양수할 수 없게 되었습니다. 2. 우 발채무 등 가. 중요한 소송사건 등 당반기말 현재 CARGO CLAIM 등과 관련하여 해외에서 소송 또는 중재 중인 사건 중 당 사가 피고인 사건의 피청구금액은 약 USD 2,708,376이며, 당 사가 원고인 사건의 청구금액은 USD 62,506,606입니다. 또한 현재 선박우선특권(선박이 피고인 소송) 등과 관련한 소송금액은 약 USD 84,686.97이며, 당 사가 피고인인 소송으로 회생채권 조사확정 재판(소송가액 36,739,262천원)이 진행 중에 있으며 패소시 당 사가 부담할 것으로 예상되는 금액을 미확정회생채무 10,720,311천원 로 계상하고 있습니다. 또한, 현재 독일 소재 탱커선주와의 용선료 정산 분쟁으로 에스크로 계정에 현금 예치한 사건이 있으며, 예치된 금액은 미화 587,790.54 입니다. 현재 상기 계류 또는 중재중인소송사건은 당반기말 현재로서는 최종결과를 예측할 수 없습니다.

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2018년 06년 30일) (단위 : 천원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

금융기관(은행제외)	1	5,000,000	약속어음

법 인	2	백지	계약이행보증

기타(개인)	1	5,000,000	당좌수표

다. 채무보증 현황 1) 타인을 위하여 제공하고 있는 지급보증 및 담보내역 당반기 말 현재 당사가 특수관계자 및 타인을 위하여 제공하고 있는 담보 및 보증 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

제공받는자	한도액	지급보증액	지급보증처	담보물(담보내용)	보증기간

Jeju LNG1 S.A. (*1)	55,299,810	44,239,848	삼성중공업	건조대금 환급보증서	2017.05.22 ~ 2019.05.31

Jeju LNG2 S.A. (*1)	58,104,060	52,293,654	삼성중공업	건조대금 환급보증서	2017.05.22 ~ 2019.12.31

에스엠상선 주식회사 (*2)	36,000,000	28,800,000	BNK 부산은행	SM상선 컨테이너 8,260대의 포괄양도담보권 설정	2017.05.31 ~ 2022.05.31

에스엠상선 주식회사 (*2)	9,975,000	7,980,000	한국해양보증보험	SM상선 컨테이너 2,170대의 포괄양도담보권 설정	2017.06.22 ~ 2020.06.22

에스엠상선 주식회사 (*3)	5,000,000	4,450,577	SBI 저축은행	SM상선 컨테이너 3,152대 매각에 따른 소유권 이전	2017.05.23 ~ 2022.05.23

에스엠상선 주식회사 (*3)	3,000,000	4,450,577	인성저축은행	SM상선 컨테이너 1,604대 매각에 따른 소유권 이전	2017.05.26 ~ 2022.05.26

에스엠상선 주식회사 (*3)	4,700,000	4,261,590	KDB캐피탈	SM상선 컨테이너 3,140대 매각에 따른 소유권 이전	2017.06.07 ~ 2022.06.07

에스엠상선 주식회사 (*4)	6,500,000	5,463,841	IBK 캐피탈	SM상선 컨테이너 1,288대 매각에 따른 소유권 이전	2018.02.13 ~ 2020.02.13

KSC 809 Maritime S.A(*5)	5,380,690	2,732,240	BNK투자증권	건조대금 환급보증서	2018.04.27 ~ 2019.04.15

청주오송 동아라이크텐 수분양자(*6)	118,351,416	118,351,416	새마을금고	2018.07.13 ~ 2021.01.13

에스엠중공업㈜(*7)	12,000,000	10,000,000	한국산업은행	2017.06.15~2029.05.15

에스엠중공업㈜(*7)	24,000,000	20,000,000	한국산업은행	2017.11.16~2029.11.15

현대글로벌서비스㈜,STX엔진㈜(*8)	220,000	200,000	(주)신한은행	2018.01.04~2019.01.04

합 계	338,530,976	303,223,743	-	-

(*1)삼성중공업에 대한 지급보증은 SPC를 통해 선박을 건조할 경우 선박건조대금에 대하여 제공되는 지급보증으로 선박금융 대주단이 선가를 지급하고 선박이 인도 시 의무는 소멸합니다. (*2) 에스엠상선의 신조 컨테이너 제작비용 금융계약 관련하여 당사를 포함한 에스엠상선의 관련 계열사(대한상선, 우방, 산본역사)가 연대보증을 제공한것입니다.(*3) 에스엠상선의 기소유 중고 컨테이너 박스(각 건 총계: 7,896대)의 매각을 통한 Sale Back 거래로, SM상선의 임차료 지급의무를 당사를 포함한 관련 계열사(대한상선,우방,산본역사)가 연대 보증하였으며, 해당 금액은 당사가 부담할 수 있는 최고 금액 입 니다. (*4) 에스엠상선의 기소유 중고 컨테이너 박스(각 건 총계: 1,288대)의 매각을 통한 Sale Back 거래로, 본 지급보증에 따른 대위변제금액이 발생할 경우 이를 관련 계열사(대한상선,우방산업,삼라마이다스)간 분담키로 약정한 바 있습니다. (*5) 대한상선의 지배회사인 상기 SPC를 통해 건조 중인 선박의 선박건조대금 지급에 대하여 해당 SPC를 차주로 하는 인도전 금융계약에 연결실체 가 지급 보증인으로 참여하였으며, 해당 금융의 담보로 조선소의 건조대금 환급보증서가 제공 되었습니다.(*6) 연결실체 가 시행하는 청주 오송지역 임대아파트 사업으로, 시공사인 동아건설산업(주), 그리고 (주)우방이 연대보증을 하는 건 입니다(*7) 관광진흥 개발기금 차입 보증입니다. (*8)현대글로벌서비스와 stx엔진에 대한 물품대금지급에 대한 계약이행보증입니다.

당반기말 현재 담보로 제공된 자산의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원,USD)

담보제공자산	장부금액	담보설정금액	담보권자	담보내용

예금	WON	20,787,649	USD	22,053,116	BNP파리바, 산업은행 등	선박차입금 원리금상환 유보액 및 선박금융계약관련 보증금 등

WON	300,245	산업은행

단기금융상품	WON	15,779,729	WON	22,352	하이트진로	매입처 지급보증용

WON	600,000	엔지니어링공제조합	산지복구 보증에 대한 담보제공

USD	11,240,724	KAMCO	선박원리금상환 담보 등

WON	1,228,657

WON	1,220,000	신한은행	매입처 지급보증 및 대출약정담보제공

선박	WON	2,032,756,094	USD	3,875,243,989	산업은행, 수출입은행, KDB선박펀드 등	차입금담보

WON	136,637,273	KSF 선박금융㈜ 등

USD	327,289,607	국민은행 및 KAMCO 등	금융리스채무 담보

USD	25,000,000	NORDDEUTSCHE LANDESBANK	운용자금 차입 담보

USD	19,500,000	KEXIM	컨테이너 박스 구입 차입 담보

WON	22,000,000	화인파트너스	제 4회 사모사채에 대한 담보

WON	23,761,998	엠플러스자산운용	운용자금 차입 담보

USD	5,700,000	부산은행	차입금담보

토지(*1)	WON	14,143,654	WON	47,000,000	한국광물자원공사 및 한국산업은행, 국민은행, 부산은행	차입금 담보

구축물	WON	662,591

기계장치	WON	1,241,162

광업권	WON	4,043,668

투자부동산	WON	8,880,494	WON	1,400,000	부산광역시	임대보증금

WON	1,900,000	기업은행	차입금 담보

WON	674,040	의정부시	차입금 담보

WON	2,160,000	국민은행	차입금담보

건물(*2)	WON	9,641,014	USD	5,700,000	부산은행	차입금담보

WON	10,000,000	산업은행	차입금(운용자금)담보

건설중인 선박(*3)	WON	107,967,073	USD	15,040,000	산업은행	차입금(선박금융)담보

장래 발생 매출채권(*4)	-	향후 확정	WON	40,000,000	산업은행	차입금(ABL,ABCP)담보

합계	WON	2,215,903,128	USD	4,306,767,435

WON	288,904,565

당사는 에스엠상선(주)이 임대인(CAI외 4개사)과 체결한 총 21건(임대기간: 2017년2월~2025년4월)의 컨테이너박스 임차료 및 임차유지계약과 관련하여 대한상선, 우방, 산본역사와 함께 공동임차인으로 참여하였으며 임대기간동안 이행하여야할 총금액은 당반기말 기준 574억입니다.또한, SM상선의 신조 컨테이너 제작 금융외 1건의 금융거래 관련 금융 목적상 설립한 특수목적 법인에 460억원 규모의 자금보충 약정을 체결하였고, 담보물로 컨테이너 박스 16,472대의 소유권 이전및 포괄양도담보권이 설정 되었으며, 당반기까지 발생한 자금보충 금액은 없습니다. 2) 타인에 의한 지급보증, 담보 당반기말 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 보증내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원, 파운드)

제공자	보증상대처	통화	한도	부보 및 지급보증금액	내용

한국해양보증보험(*1)	KDB캐피탈	KRW	4,880,560	4,880,560	원화지급보증

국민은행(*2)	국민은행 홍콩	USD	30,600,000	30,600,000	FRN

국민은행(*3)	국민은행 동경	USD	33,000,000	33,000,000	외화대출

주택도시보증공사	우리은행	KRW	87,300,000	51,878,248	주택도시기금 건설자금 대출보증

주택도시보증공사	수분양자	KRW	129,043,600	49,073,247	임대보증금보증(세대_사용검사전)

서울보증보험(*4)	한국전력	KRW	11,335,017	11,335,017	이행보증 등

㈜티케이케미칼(*5)	한국수출입은행	KRW	70,549,464	67,408,812	채무보증

하이플러스카드㈜(*6)	화인파트너스	KRW	22,000,000	20,000,000	채무보증

에스엠상선㈜(*7)	NORDDEUTSCHE LANDESBANK	USD	25,000,000	25,000,000	채무보증

엔지니어링 공제조합(*8)	정선군청	KRW	3,666,348	3,666,348	이행보증

(주)신한은행 (*9)	현대글로벌서비스, stx엔진	KRW	220,000	200,000	이행보증

(*1) 당사는 SM CHALLENGER 선박담보부 대출에 관한 채무보증을 한국해양보증보험으로부터 받았습니다 . (*2) 당사는 변동금리부채권(FRN)을 발행하면서 국민은행으로부터 보증을 제공받았으며, 이에 대하여 당 사의 지배기업인 ㈜ 티케이케미칼이 보증하고 있습니다. (*3) 당사는 외화대출을 실행하면서 국민은행으로부터 보증을 제공받았으며, 이에 대하여 당 사의 지배기업인 ㈜ 티케이케미칼이 보증하고 있습니다. (*4) 한국전력 발전자회사와의 장기운송계약 등에 대한 계약이행보증서입니다.(*5) 한국수출입은행으로부터 컨테이너선박 5척에 대한 선박금융약정($50,960,000.00)과 관련하여 보증을 제공받았습니다.(*6) 제 4회사모사채 20,000,000천원 차입시 보증을 제공 받았습니다.(*7) NORDDEUTSCHE LANDESBANK에게 선박 6척(SM KWNAGYANG, SM HONGKONG, SM SEATTLE, SM NEW YORK,SM NORFOLK, SM SAVANNAH) 담보 제공 후 USD 25,000,000 차입시 제공 받았습니다.(*8) 한덕철광(주)의 산지 복구 이행에 따른 보증입니다.(*9) 현대글로벌서비스와 stx엔진에 대한 물품대금지급에 대한 계약이행보증입니다.

당반기말 현재 당사가 타인으로부터 제공받은 담보의 내역은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

제공받은 내용	관련부채

구분	제공자	물건 또는 내용	금 액	종 류	금 액	담보권자 또는 제공받는자

단기차입금	에이디엠이십일㈜	건물 및 토지	12,000,000	단기차입금	10,000,000	한국산업은행

단기차입금	(주)벡셀	예금	1,000,000	단기차입금	1,000,000	농협

상품매입	코리코엔터프라이스	예금	100,000	매입채무	100,000	오비맥주등

합 계	-	-	13,100,000	-	11,100,000	-

라. 그밖의 우발부채등 (1) 선박투자 약정사항

(단위: 천원)

선 박	DWT (CBM)	인도 예정일	신조선가	장부금액	차입금(USD)	신조계약(차입금)에 제공된 담보 및 지급보증

LNG선 2척	7,500 CBM	2019.05.31 / 2019.12.31	113,403,870	19,103,231	15,040,000	건조중인 선박 담보(*1)

벌크선 2척	81,200 DWT	2019.12.31 / 2020.03.15	55,636,320	5,636,703	-	-

벌크선 2척	325,000 DWT	2020.04.30 / 2020.07.31	183,734,460	17,258,338	-	-

탱커선 4척	600,000 DWT	2019.09.01 / 2020.01.31	392,065,558	37,651,882	-	-

벌크선 1척	176,346 DWT	2018.08.31	27,032,970	2,729,630	-	-

벌크선 1척	177,974 DWT	2018.08.31	29,052,030	4,357,805	-	-

벌크선 4척	81,200 DWT	2019.04.30 / 2019.10.31	109,926,600	17,021,492	2,732,240	R/G담보

벌크선 2척	19,500 DWT	2020.02.28	72,500,000	-	-	-

합계	983,351,808	103,759,081	17,772,240	-

장래매출채권 유동화 현황(단위 : 백만원 )

발행회사(SPC)	기초자산	증권종류	발행일자	발행금액	미상환잔액

케이케이에이 제일차 유한회사	매출채권	ABCP	2016.05.02	20,000	20,000

케이케이에이 제일차 유한회사	매출채권	ABL	2016.05.02	20,000	-

장래매출채권 유동화채무 비중(단위 : 백만원)

당반기말	전기말	증감

금액(A)	(비중,%)	금액(B)	(비중,%)	(A-B)

유동화채무	20,000	-	25,000	-	(5,000)

총차입금	1,684,609	1.19%	1,584,303	1.58%	100,306

매출액	655,813	3.05%	1,560,744	1.60%	(904,931)

매출채권	164,565	12.15%	143,285	17.45%	21,280

3. 보고기간 종료일 이후 발생한 사건

당사는 에스엠생명과학 ㈜의 삼환기업㈜의 인수금융(삼환기업 주식630만주 근저당권 제공)과 관련하여 에스엠디비제이차 주식회사(금융목적 특수법인)에 320억원 규모의 자금보충 약정을 18년 5월 11일 체결하였으나, 동 인수금융계약이 18년 8월 10일 상환 됨에 따라 당사의 자금보충약정 계약상의 자금보충 의무 또한 소멸 하였습니다.

4 . 직접 금융 자금의 사용사모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

사모사채	2015년 04월 27일	운용자금	18,000	운용자금	18,000	-

사모사채	2017년 01월 04일	운용자금	5,000	운용자금	5,000	-

사모사채	2017년 01월 04일	운용자금	13,000	운용자금	13,000	-

사모사채	2017년 02월 03일	운용자금	37,000	운용자금	37,000	-

전자단기사채	2017년 05월 29일	운용자금	60,000	운용자금	60,000	-

사모사채	2017년 05월 22일	운용자금	5,000	운용자금	5,000	-

전자단기사채	2017년 07월 03일	운용자금	20,000	운용자금	20,000	-

사모사채	2017년 07월 05일	운용자금	6,000	운용자금	6,000	-

사모사채	2017년 07월 11일	운용자금	20,000	운용자금	20,000	-

FRN	2017년 07월 18일	운용자금	32,142	운용자금	32,142	-

사모사채	2017년 09월 28일	운용자금	20,000	운용자금	20,000	-

전자단기사채	2017년 09월 29일	운용자금	20,000	운용자금	20,000	-

전자단기사채	2017년 10월 27일	운용자금	20,000	운용자금	20,000	-

전자단기사채	2018년 01월 03일	운용자금	25,000	운용자금	25,000	-

사모사채	2018년 01월 04일	운용자금	5,000	운용자금	5,000	-

전자단기사채	2018년 01월 26일	운용자금	20,000	운용자금	20,000	-

전자단기사채	2018년 02월 02일	운용자금	17,000	운용자금	17,000	-

사모사채	2018년 02월 23일	운용자금	15,000	운용자금	15,000	-

전자단기사채	2018년 04월 26일	운용자금	30,000	운용자금	30,000	-

전자단기사채	2018년 05월 02일	운용자금	20,000	운용자금	20,000	-

전자단기사채	2018년 06월 14일	운용자금	10,000	운용자금	10,000	-

회사채	2018년 05월 30일	운용자금	6,000	운용자금	6,000	-

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고

5. 합병등의 사후정보( 중요한 자산양수도의 건 ) - 중요한 자산양수도의 건은 없습니다.

6. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 - 당사는 에 스엠생명과학 ㈜의 삼환기업㈜의 인수금융(삼환기업 주식630만주 근저당권 제공)과 관련하여 에스엠디비제이차 주식회사(금융목적 특수법인)에 320억원규모의 자금보충 약정을 18년 5월 11일 체결하였으나, 동 인수금융계약이 18년 8월 10일 상환 됨에 따라 당사의 자금보충약정 계약상의 자금보충 의무 또한 소멸 하였습니다.