한일사료 반기보고서 (2021.06)
7. 기타 참고사항

가. 업계의 현황(1) 사료부문 : 한일사료(주)

(가) 산업의 특성

배합사료산업은 유, 육, 난 등의 축산물을 생산하기 위한 축산업에 있어서 가장 기초가 되는 산업이며, 사료는 축산물 생산비의 많은 부분을 차지하기 때문에 축산물의 생산성 또는 경제성에 미치는 영향이 지대하다. 1960년대 정부의 축산진흥정책의 일환으로 사료곡물의 수입이 증대되면서 성장기반이 조성되었다.

현재는 배합사료업을 영위하는 업체가 46여개에 이를 정도로 경쟁이 심화되어 있으며, 내수산업으로서 축산업 경기에 민감하다.

(나) 산업의 성장성

배합사료산업은 국민소득 증가에 따른 식생활 수준의 향상에 힘입어 육류소비량이증가하면서 축산업이 전업화 되어 갔고, 식품부산물에 의존하던 축산업이 점차 배합사료에 의존하는 산업으로 탈바꿈하면서 가파른 성장을 지속하여 왔다. 최근 양적인 성장 추세는 둔화되고 있으며, 타국들과의 FTA를 통한 수입축산물의 유입, 구제역과조류독감, 아프리카돼지열병 등의 질병으로 인해 어려움을 겪고 있다. 그러나 배합사료산업은 국가식량산업이기에 급격한 감소는 이루어지지 않을 것이며, 앞으로도 축산물 소비의 증가가 예상됨에 따라 사료산업 역시 성장율은 높지 않으나 완만한 성장이 가능할 것으로 전망된다.

(다) 경기변동의 특성

사료섭취는 매일매일 이루어지는 것이므로 경기 변동의 영향은 미약하나, 여름철에동물의 식욕저하 등의 이유로 약간의 매출이 감소하는 경향이 있다. 축산물 관련 질병, 축산물의 수입개방 등 외부 환경의 변화와 축종별 사육마리수의 변동 등의 내부 환경의 변화로 인해 변동이 있을 수 있다.

(라) 경쟁요소

배합사료산업은 허가제에서 등록제로 바뀌었으나 기존 업체간 경쟁이 심하고 최초투자비용이 높아 신규 진입 장벽은 높은 편이다. 그러나 국내라는 한정된 시장 내에서 업체들 간의 과다경쟁과 주소비자인 축산 농가들의 눈높이가 상승함에 따라 경쟁은 점점 더 심화되어 가고 있는 중이다. 한편, 농협 및 일부 대기업들이 배합사료시장의 대부분을 차지하는 등 업계의 양극화 현상이 두드러지고 있으며, 향후 재무구조가우수한 업체들만이 업계에 생잔할 것으로 예상된다.

- 시장점유율(단위 : %)

구분	당사	우성사료	카길퓨리나	씨제이	기타	계

20년19년18년17년16년	1.91.92.02.12.1	4.84.23.63.63.5	11.411.711.610.110.4	4.74.85.56.05.9	77.277.477.378.278.1	100100100100100

- 작성기준 : 한국사료협회 회원사 연간 배합사료 생산실적 기준

(마) 자원조달의 특성

배합사료의 주된 원재료를 대부분 수입에 의존하고 있기 때문에 국제 곡물가의 시세는 원재료 수급에 절대적인 영향을 미치며(국제 곡물가의 시세는 수출국의 기후변화와 재고상태에 따라 크게 좌우됨), 그 외에 환율의 변동이 원재료 조달비용에 큰 영향을 미치고 있다.

(바) 관련법령 또는 정부의 규제 등관련법령 - 사료관리법

정부의 규제 및 지원 - 사료산업을 허가제에서 등록제로 전환

사료산업을 중소기업 고유업종에서 해제시킴

97년 하반기부터 배합사료 부가가치세 영세율 전면 적용

(사) 기타

수입에 의존하는 원재료 조달의 특성 때문에 국제곡물가의 시세에 적절히 대처하는것과 환위험을 최소화 하는 것이 가장 중요하다고 할 수 있다.

(2) 정육유통부문 : (주)케이미트, (주)케이미트부산, (주)케이미트광주, (주)케이미트선왕, (주)케이미트대구, (주)케이미트물류, (주)위더스케이알,- (주)아주푸드시스템, (주)케이미트파트너스는 '폐업'상태로 제외하였음.

(가) 산업의 특성

원래 식육생산은 단순히 축육으로부터 양질의 식육을 생산하는 것이 최초의 목적이었으나, 사회가 발전해 감에 따라 인간의 욕구와 용도의 만족을 충족시키기 위하여 분쇄, 혼합, 조미, 건조, 열처리 등 다양한 방법으로 신선육의 성질을 변형시키는 것을 의미하는 육가공이란 말을 포함하는 식육가공산업으로 변화하여 성장해왔다.

식육가공산업은 부분육 생산 및 포장육 생산을 하는 1차 가공산업, 가공육 제품을 생산하는 2차 가공산업, 식육유통산업과 판매업을 포함하는 3차 가공산업으로 구분 되며, 당사의 정육유통부문은 이 3차 가공산업으로 분류된다. 전체 농축산업 분야 중가장 규모가 큰 산업분야로 경제성장이 증가함에 따라 축산물의 이용이 증가하여 현재까지 성장을 지속해왔다.

(나) 산업의 성장성

우리나라의 축산물 가공 산업의 발전은 1980년 이후, 대단위 도축시설이 정부의 지원 하에 지역별로 설립, 운영되고, 각 회사들이 현대적인 기계설비, 유통설비 등에 대규모로 투자하여 도축에서 부분육 처리와 식육가공품을 일괄하여 생산, 판매가 가능해짐에 따라 고성장을 이루었다.

이후 국내 경기침체에 따른 불황, 주원료의 수급 및 가격 불안정으로 성장율은 정체되고 있으나, 경제성장이 지속됨에 따라 국민들의 육류 소비도 증가하면서 전체 식육시장 역시 지속적인 소비증가 추세에 있다.

(다) 경기변동의 특성

1) 쇠고기 부문 2021년 상반기까지 대부분의 품목에서 작년 동기 대비 낮은 수입 물량을 기록하고 있다. COVID-19의 영향으로 주요 축산물 수출국의 생산 및 선적 일정에 차질이 발생하고 있다. 다만, 너무 높아진 오퍼가와 세계적인 경제 침체 및 수요 감소, 생산량 소폭 회복 등을 이유로 급등하던 상승세는 약화된 상황이다. 국내시황은 여전히 COVID-19의 영향을 받고 있어 소비 약세를 보이고 있으며, 전체적으로 약보합세를 유지 중에 있다. 앞으로 명절 및 겨울철 구이류 소비가 소폭 회복될 것으로 예상되나, 현재 전반적인 시장 가격이 높고 경기 침체가 장기화됨에 따라 현 시점의 보합세를 유지할 것으로 예상된다. 국제적인 상승세 둔화 및 국내 소비 침체 등의 이유로 국제 오퍼가 및 국내 시장 가격은 보합세를 유지할 것으로 전망된다.

2) 돼지고기 부문 독일ASF 발병 이후 스페인, 오스트리아 등 대체 국가로의 수입량이 증가하면서 상당량 수입 물량 회복세를 보이고 있다. 이런 상황에서 중국의 수입 물량 감소로 인해 국제 오퍼 가격이 크게 하락하고 있으며, 국내 수요가 피크닉 시즌임에도 불구하고 COVID-19로 인한 야외, 모임 활동이 제한되면서 가격이 하락세를 보이고 있다. 세계적으로 중국의 수입 물량이 감소함에 따라 오퍼 가격이 하락세를 보이고 있다. 특히 유럽산 돈육의 오퍼 가격이 크게 하락하였다. 다만, 미국의 경우 아직까지 자국내 소비 강세 및 생산 지연 등의 이유로 여전히 높은 오퍼가를 유지하고 있다. 전체적인 돈육 소비량이 감소할 것으로 예상되며, 그에 따른 오퍼가는 약세를 유지할 것으로 예상된다.(라) 경쟁요소 중/소규모의 회사들이 난립해 있어 가격 경쟁이 심함. 소비 침체는 실질적인 소비처를 확보하지 못한 수입업체들의 퇴보를 야기시켜 실질 소비와 연계된 건전한 수입 업체들 중심의 시장이 형성되는 추세임.

- 시장점유율(단위 : 톤, %)

구분	국내수입육수입총량	(주)케이미트수입육수입총량	점유율(%)	비고

우육	돈육	우육	돈육	우육	돈육

2020년	419,469	310,466	5,650	4,193	1.35	1.35	-

2019년	426,625	421,341	7,613	8,937	1.78	2.12	-

2018년	415,685	463,521	5,572	8,672	1.34	1.87	-

2017년	344,248	369,218	3,424	11,565	0.99	3.13	-

2016년	361,532	318,498	9,623	6,760	2.66	2.12	-

- 작성기준 : 사단법인 한국육류유통수출입협회 연간 수입육수입물량 기준임.