한일사료 분기보고서 (2019.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

- 당사 및 종속회사(이하 "연결회사")의 사업 부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

사업부문	회 사	주요재화 및 용역	주요고객	사업내용

사료	한일사료(주)	배합사료	서울우유협동조합 등	배합사료 제조 및 판매

정육유통	(주)케이미트
(주)케이미트서울
(주)케이미트부산
(주)케이미트광주
(주)선왕 (주)케이미트대구 (주)아주푸드시스템 (주)위더스케이알	축산물	일반	정육유통

낙농업	산동한일사료유한공사	우유	일반	낙농

기타	한일사료(주), (주)케이미트
(주)선왕, 한일에프에스(주) (주)케이미트물류, (주)케이미트파트너스	경마, 음식업, 임대,물류 등	일반	경마, 음식업, 임대,물류 등

- 연결회사의 주요사업부문은 사료부문과 정육유통부문으로 2019년 3분기 기준 전체 매출액의 약 99% 이상을 차지하며, 주요사업부문의 자세한 내용은 다음과 같습니다.가. 업계의 현황

(1) 사료부문 : 한일사료(주)

(가) 산업의 특성

배합사료산업은 유, 육, 난 등의 축산물을 생산하기 위한 축산업에 있어서 가장 기초가 되는 산업이며, 사료는 축산물 생산비의 많은 부분을 차지하기 때문에 축산물의 생산성 또는 경제성에 미치는 영향이 지대하다. 1960년대 정부의 축산진흥정책의 일환으로 사료곡물의 수입이 증대되면서 성장기반이 조성되었다.

현재는 배합사료업을 영위하는 업체가 40여개에 이를 정도로 경쟁이 심화되어 있으며, 내수산업으로서 축산업 경기에 민감하다.

(나) 산업의 성장성

배합사료산업은 국민소득 증가에 따른 식생활 수준의 향상에 힘입어 육류소비량이증가하면서 축산업이 전업화 되어 갔고, 식품부산물에 의존하던 축산업이 점차 배합사료에 의존하는 산업으로 탈바꿈하면서 가파른 성장을 지속하여 왔다. 최근 양적인 성장 추세는 둔화되고 있으며, 타국들과의 FTA를 통한 수입축산물의 유입, 구제역과조류독감 등의 질병으로 인해 어려움을 겪고 있다. 그러나 배합사료산업은 국가식량산업이기에 급격한 감소는 이루어지지 않을 것이며, 앞으로도 축산물 소비의 증가가 예상됨에 따라 사료산업 역시 성장율은 높지 않으나 완만한 성장이 가능할 것으로 전망된다.

(다) 경기변동의 특성

사료섭취는 매일매일 이루어지는 것이므로 경기 변동의 영향은 미약하나, 여름철에동물의 식욕저하 등의 이유로 약간의 매출이 감소하는 경향이 있다. 축산물 관련 질병, 축산물의 수입개방 등 외부 환경의 변화와 축종별 사육마리수의 변동 등의 내부 환경의 변화로 인해 변동이 있을 수 있다.

(라) 경쟁요소

배합사료산업은 허가제에서 등록제로 바뀌었으나 기존 업체간 경쟁이 심하고 최초투자비용이 높아 신규 진입 장벽은 높은 편이다. 그러나 국내라는 한정된 시장 내에서 업체들 간의 과다경쟁과 주소비자인 축산 농가들의 눈높이가 상승함에 따라 경쟁은 점점 더 심화되어 가고 있는 중이다. 한편, 농협 및 일부 대기업들이 배합사료시장의 대부분을 차지하는 등 업계의 양극화 현상이 두드러지고 있으며, 향후 재무구조가우수한 업체들만이 업계에 생잔할 것으로 예상된다.

(마) 자원조달의 특성

배합사료의 주된 원재료를 대부분 수입에 의존하고 있기 때문에 국제 곡물가의 시세는 원재료 수급에 절대적인 영향을 미치며(국제 곡물가의 시세는 수출국의 기후변화와 재고상태에 따라 크게 좌우됨), 그 외에 환율의 변동이 원재료 조달비용에 큰 영향을 미치고 있다.

(바) 관련법령 또는 정부의 규제 등관련법령 - 사료관리법

정부의 규제 및 지원 - 사료산업을 허가제에서 등록제로 전환

사료산업을 중소기업 고유업종에서 해제시킴

97년 하반기부터 배합사료 부가가치세 영세율 전면 적용

(사) 기타

수입에 의존하는 원재료 조달의 특성 때문에 국제곡물가의 시세에 적절히 대처하는것과 환위험을 최소화 하는 것이 가장 중요하다고 할 수 있다.

(2) 정육유통부문 : (주)케이미트, (주)케이미트서울, (주)케이미트부산, (주)케이미트광주, (주)선왕, (주)케이미트대구(구 (주)케이미트마장), (주)케이미트물류, (주)아주푸드시스템, (주)위더스케이알, (주)케이미트파트너스

(가) 산업의 특성

원래 식육생산은 단순히 축육으로부터 양질의 식육을 생산하는 것이 최초의 목적이었으나, 사회가 발전해 감에 따라 인간의 욕구와 용도의 만족을 충족시키기 위하여 분쇄, 혼합, 조미, 건조, 열처리 등 다양한 방법으로 신선육의 성질을 변형시키는 것을 의미하는 육가공이란 말을 포함하는 식육가공산업으로 변화하여 성장해왔다.

식육가공산업은 부분육 생산 및 포장육 생산을 하는 1차 가공산업, 가공육 제품을 생산하는 2차 가공산업, 식육유통산업과 판매업을 포함하는 3차 가공산업으로 구분 되며, 당사의 정육유통부문은 이 3차 가공산업으로 분류된다. 전체 농축산업 분야 중가장 규모가 큰 산업분야로 경제성장이 증가함에 따라 축산물의 이용이 증가하여 현재까지 성장을 지속해왔다.

(나) 산업의 성장성

우리나라의 축산물 가공 산업의 발전은 1980년 이후, 대단위 도축시설이 정부의 지원 하에 지역별로 설립, 운영되고, 각 회사들이 현대적인 기계설비, 유통설비 등에 대규모로 투자하여 도축에서 부분육 처리와 식육가공품을 일괄하여 생산, 판매가 가능해짐에 따라 고성장을 이루었다.

이후 국내 경기침체에 따른 불황, 주원료의 수급 및 가격 불안정으로 성장율은 정체되고 있으나, 경제성장이 지속됨에 따라 국민들의 육류 소비도 증가하면서 전체 식육시장 역시 지속적인 소비증가 추세에 있다.

(다) 경기변동의 특성

1) 쇠고기 부문 2019년 3분기까지의 소고기 수입량은 2018년 동기 대비 5.4% 증가하였다. 주요 수입국인 미국(9.9%)과 호주(1.8%)가 증가하였으며 지속적으로 증가하던 냉장육의 수입 물량은 2018년 동기 대비 2% 감소하였다. 다만, 미국산 냉장육의 경우 전년 대비 4.2% 증가하였으며, 호주산이 전년 대비 11.8% 감소하였다. 미국산 냉장 수입육으로의 소비로 전환되고 있음을 의미하는 것으로 해석된다.

2) 돼지고기 부문 2019년 3분기까지의 돼지고기 수입량은 2018년 동기 대비 4.9% 감소하였다. 국가별로는 스페인(19.2%), 독일(6.7%), 캐나다(3.6%), 핀란드(10.4%)가 증가하였으나, 미국 (-4.3%), 칠레(-6.6%), 멕시코(-19.9%), 프랑스(-31%) 등 국가에서 수입량이 감소하였다. 벨기에, 헝가리 수입 중단에 따른 물량 감소 또한 크다. 2019년 아프리카돼지열병이 국내에도 발병하여, 돈육 공급에 대한 불확실성이 높아졌다. 한국 돈육오퍼가 또한 급격한 강세로 전환되었으며, 그에 따른 국내 수입업체들의 수입량이 감소하였다. 현재 질병 이슈에 따른 소비 감소 및 국내 지육가 하락이 발생하였으나, 이후 아프리카돼지열병이 확산될 경우 돈육 가격의 상승은 불가피 할 것으로 예상된다.(라) 경쟁요소 중/소규모의 회사들이 난립해 있어 가격 경쟁이 시함. 소비 침체는 실질적인 소비처를 확보하지 못한 수입업체들의 퇴보를 야기시켜 실질 소비와 연계된 건전한 수입업체들 중심의 시장이 형성되는 추세임.나. 사업부문별 현황

(1) 사료부문 : 한일사료(주)

(가) 영업개황

1963년 업계에 진출하여 지금까지 동업종에만 전념해온 당사는 2018년 전체 사료회사 생산수량기준(사협기준)으로 16위권의 중견업체로서, 매출액(Big Feed) 보다는수익을 우선(Good Feed)으로 하는 영업기반을 토대로, 1990년대 초부터 "FROM FEED TO FOOD" 라는 기업전략하에 오랜 노하우와 축적된 제조기술을 바탕으로 고품질의 제품을 생산, 공급하여 양축가와 소비자에게 신뢰받는 종합축산 전문회사로 발돋움하기 위해 노력하고 있다.

과거부터 경쟁우위에 있는 양계사료는 자체 기술진에 의해 독자적으로 연구개발하여 사료업계 최초로 벤처인증을 획득한 "매직(Magic) 사료" 브랜드로 산란계 시장에서 호평을 받고 있다.

낙농사료는 1998년 서울우유협동조합과 월 3,700톤 주문생산계약으로 시작하여 현재까지 21년째 거래관계를 지속해 오고 있으며, 공급물량도 꾸준히 증가해 오고 있는 추세다.

양돈사료는 개별 양돈농가에 공급ㆍ판매하고 있다.

제품판매 구성에서 낙농, 양계, 양돈사료 등 전 축종에 이르고 있으며, 탄탄한 영업구조와 안정적인 거래처를 확보하고 있다.

(나) 시장점유율(단위 : %)

구분	당사	우성사료	카길퓨리나	씨제이	기타	계

18년17년16년15년14년	2.02.12.12.22.5	3.63.63.53.84.1	11.610.110.410.410.2	5.56.05.95.95.7	77.378.278.177.777.5	100100100100100

- 작성기준 : 한국사료협회 회원사 연간 배합사료 생산실적 기준

(다) 시장의 특성

배합사료의 주된 원재료는 대부분 수입에 의존하기 때문에 국제 곡물가 시세와 환율에 크게 영향을 받는다. 또한 제조원가에서 재료비 비중이 타 업종에 비해 높기 때문에 국제 곡물가 시세에 적절히 대처하여 원재료 구매비용을 최소화 하는 것과 환리스크를 최대한 줄이는 것이 업계 최대의 관건이라 하겠다.

(라) 신규사업 등의 내용 및 전망- 특이사항 없음.

(마) 조직도

(2) 정육유통부문 : (주)케이미트, (주)케이미트서울, (주)케이미트부산, (주)케이미트광주, (주)선왕, (주)케이미트대구(구 (주)케이미트마장), (주)케이미트물류, (주)아주푸드시스템, (주)위더스케이알, (주)케이미트파트너스

(가) 영업개황

(주)케이미트는 2009년 5월 국내 축산물 관련 사업을 매각 후 수입육 수입 및 국내 유통에 매진하고 있으며, 전국적인 유통망을 확보하기 위해 2009년 7월과 9월 판매법인 (주)케이미트서울, (주)선왕, (주)케이미트광주, (주)케이미트부산을 설립하였고,2015년 2월에 (주)케이미트마장을 설립, (주)아주푸드시스템의 지분 60%를 취득하였다. 그리고 2016년 10월 (주)위더스케이알의 지분 51%를 취득하였다. 2017년 10월에는 (주)케이미트물류의 지분100%를 취득하였다. 2018년 4월 (주)아주푸드시스템의 지분율이 100%로 변경되었고, 7월에는 (주)케이미트마장이 법인 이전을 하며 (주)케이미트대구로 변경되었다. (주)케이미트광주는 (주)케이미트가 지분 100%를 보유한 자회사로 수입육 및 국내산 육류 유통ㆍ판매회사이며, 사업부문은 정육유통부문과 임대업부문이 있다. 다만, 임대업부문은 영향이 지극히 미미하여 자세한 내용은 생략하였다. (임대업부문 매출액이 (주)케이미트광주 전체 매출액의 0.1%미만)

"KOREA + MEAT = KMEAT" 라는 기업전략하에 당사는 대한민국의 가장 맛있는고기 공급을 목표로 안전하고 맛있으며 합리적 가격의 고기를 공급하여 소비자에게 신뢰받는 축산전문회사로 발돋움하기 위해서 노력하고 있다.

미국(JBS), 칠레(COEXCA), 독일(TONNIES), 호주(JBS) 등 다국적기업의 제휴관계를 구축하여 다양하고 안정적인 수입육 공급망을 확보하고 있으며, 다년간의 축산업 경험과 전국적인 판매법인의 설립을 통한 다각적인 유통 체계화와 재고관리 등의 노하우를 경쟁력으로 성공적인 결과를 내기 위해 노력하고 있다.

(나) 시장점유율(단위 : 톤, %)

구분	국내수입육수입총량	(주)케이미트수입육수입총량	점유율(%)	비고

우육	돈육	우육	돈육	우육	돈육

2018년	415,685	463,521	8,735	5,572	2.10%	1.20%	-

2017년	344,248	369,218	3,424	11,565	0.99%	3.13%	-

2016년	361,532	318,498	9,623	6,760	2.66%	2.12%	-

2015년	297,265	357,901	10,924	7,906	3.67%	2.21%	-

2014년	280,512	273,888	6,400	9,286	2.28%	3.39%	-

- 작성기준 : 사단법인 한국육류유통수출입협회 연간 수입육수입물량 기준임.

(다) 시장의 특성

수입육의 경우 국내외적인 시장상황과 환율에 크게 영향을 받으며, 또한 거래 금액 및 규모에 비해 물류비 등의 부대비용은 상대적으로 저렴하며 재고의 회전율과 환금성이 높은 편이다. 수입육 시장상황과 환리스크에 적절히 대처하는 것이 최대의 관건이라고 하겠다.

(라) 조직도2. 주요 제품 및 원재료 등

가. 주요 제품 등의 현황

- 당사 및 종속회사의 주요 제품 등의 현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업부문	매출유형	구체적용도	품목	매출액	비율

사료	제품	가축사료	양계사료	21,269	8.28

양돈사료	247	0.10

축우사료	52,963	20.61

기타사료	819	0.32

상품	조사료외	780	0.30

정육유통	상품	수입육외	수입육외	179,722	69.94

낙농업	제품	우유	우유	-	-

기타	기타	경마, 음식업, 물류 등	경마,한식,물류외	1,144	0.45

합 계	256,944	100.00

나. 제품 등의 가격변동추이

- 사료부문 : 원재료비 가격이 하반기 들어 상승추세로 전환하였지만, 제품 가격은 보합세를 유지하고 있음. 하반기에는 환율, 국내 경기침체 등의 대내외적인 요건으로제품 가격의 변동성이 클 것으로 예상됨.

- 정육유통부문 : 2019년 한/일 무역 분쟁 등 여러 가지 이슈로 전반적인 경기가 침체됨에 따라 가격 경쟁력이 높은 수입육에 대한 소비는 국내육 대비 지속적으로 증가하였으나, 전반적으로 시황이 침체되어 있음. 우육의 경우, 미국산 우육의 공급량은 완만히 증가하며, 지속적으로 증가하는 수요를 충당하고 있음. 추석 명절에 따라 전체적인 수요가 증가하였으며, 특히 냉장육의 소비가 큰 폭으로 증가함. 호주산 우육은 금년도 수입 쿼터 물량이 끝남에 따라, 그에 따른 추가적인 상승세가 예상됨. 돈육은 한국의 아프리카돼지열병 발병에 따른 국내산, 수입산 돈육의 전체적인 단가상승이 있었음. 다만, 질병 확산이 소강상태에 접어들고 불안 심리에 의한 소비 감소 및 농장의 출하두수 증가에 따른 국내산 지육가 하락으로 시장은 조용한 상황임. 수입산 돈육의 수입량 감소와 오퍼가가 상승하고 있음에 따라 이후 조금씩 완만한 상승세를 보일 것으로 예상됨.

다. 주요 원재료 등의 현황

- 당사 및 주요종속회사의 주요 원재료 등의 현황은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	비고

사료	원부재료	수입원료	옥수수	배합사료생산원료	19,149	8.17	원재료 가격과 기타제비용을 포함하여 작성함

기타원료	23,531	10.04

국내원료	15,574	6.65

부재료(지대)	684	0.29

상품	스타터가드P 외	조사료외	678	0.29

정육유통	상품	우육, 돈육 등	수입육외	174,759	74.56	-

합계	234,375	100.00	-

라. 원재료 등의 가격변동추이- 사료부문 : 2019년 들어 완만한 하락세를 보이던 원재료비의 흐름이 하반기부터 상승 반전하며, 완만한 상승세를 보이기 시작함. 2019년말까지는 현재 추세가 유지될 것으로 예상됨.- 정육유통부문 : 2019년/2020년 생산량이 증가하는 미국산 우육은 국제 수요 증가 및 한국으로의 완만한 수입 물량 증가로 인해 오퍼가는 보합세를 유지하고 있으며, 이러한 기조는 지속될 것으로 예상됨. 미/중 무역협상이 타결될 경우 중국의 미국산 우육의 수입 증가가 예상되어 오퍼가는 상승세로 전환될 것임. 2019년/2020년 생산량 감소가 예상되는 호주산 우육의 오퍼가는 강보합세를 유지 중이며, 차츰 국내 수입량이 감소 됨에 따라 시장가가 강보합세로 전환되고 있음. 한동안 오퍼가 강보합세는 지속될 것으로 예상됨. 국내 시장 침체로 인해 국제 돈육 오퍼가 상승에도 불구하고, 한국 돈육 오퍼가는 완만한 상승세를 이루었으나 한국에도 아프리카돼지열병이 확산됨에 따라 급격한 오퍼가 상승이 있음. 오퍼가 상승에 따른 국내 수입 물량이 하반기부터 급격히 감소하는 모습을 보이고 있음. 아직 국내 시장 침체가 해소되지 않음에도 불구하고 2020년 까지 돈육의 오퍼가는 계속 강세를 보일 것으로 예상됨. 3. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력

(단위 : 톤 )

사업부문	품 목	사업소	제52기 3분기	제51기	제50기

사료	배합사료	본사	85,500	114,000	114,000

합 계	85,500	114,000	114,000

(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등

① 산출기준

- 배합사료 1일 최대생산능력 1,140톤, 표준생산능력 380톤

- 1일 8시간(작업시간) 기준② 산출방법

- 연간 생산능력 : 380톤 * 25일 * 12월 = 114,000톤 - 당분기 생산능력 : 380톤 * 25일 * 9월 = 85,500톤

(나) 평균가동시간

- 제52기 3분기 : 1일 - 19시간

월평균 - 476시간총 가동시간 - 4,288시간

- 제51기 : 1일 - 19시간월평균 - 485시간

총 가동시간 - 5,825시간나. 생산실적 및 가동률

(1) 생산실적(단위 : 톤 )

사업부문	품 목	사업소	제52기 3분기	제51기	제50기

사료	양계사료	본사	61,200	87,295	75,438

양돈사료	603	613	604

축우사료	139,296	184,102	189,705

기타사료	2,565	4,694	4,772

합 계	203,664	276,704	270,519

(2) 당해 사업연도의 가동률(단위 : 시간, % )

사업소(사업부문)	당분기 가동가능시간	당분기 실제가동시간	평균가동률

본 사	1,800	4,288	238%

합 계	1,800	4,288	238%

다. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 유형자산] (단위 : 백만원 )

사업소	소유형태	구분	기초장부가액	증가	감소	당기상각	대체증감	기말장부가액

본사	자가소유	토지	10,459	-	-	-	-	10,459

자가소유	건물	814	-	-	52	-	762

자가소유	구축물	1,077	-	-	55	-	1,022

자가소유	기계장치	1,916	309	-	418	-	1,807

자가소유	차량운반구	-	8	8	-	-	-

자가소유	기타유형자산	499	193	31	186	-	475

자가소유	건설중인자산	-	-	-	-	-	-

리스자산	사용권자산	-	-	-	167	406	239

합 계	14,765	510	39	878	406	14,764

- 설비현황은 재무상태표(별도) 유형자산 항목과 일치함.

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등(가) 진행중인 투자

- 특이사항 없음.

(나) 향후 투자계획- 특이사항 없음.

4. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위 : 백만원 )

사업부문	매출유형	품목	제52기 3분기	제51기	제50기

사료	제품	양계사료	수출	-	-	-

내수	21,269	28,924	24,074

합계	21,269	28,924	24,074

양돈사료	수출	-	-	-

내수	247	247	238

합계	247	247	238

축우사료	수출	-	-	-

내수	52,963	66,752	67,373

합계	52,963	66,752	67,373

기타사료	수출	-	-	-

내수	819	1,443	1,449

합계	819	1,443	1,449

상품	조사료외	수출	-	-	-

내수	780	800	485

합계	780	800	485

정육유통	상품	수입육외	수출	-	-	-

내수	179,722	207,886	204,590

합계	179,722	207,886	204,590

기타	기타	경마,한식,임대	수출	-	-	-

내수	1,144	1,785	943

합계	1,144	1,785	943

합 계	수출	-	-	-

내수	256,944	307,837	299,152

합계	256,944	307,837	299,152

- 당사는 수출로 인한 매출이 없습니다.- 제50기(전전기) 매출은 종전 기준서인 K-IFRS 제1018호에 따라 작성되었습니다.

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 사료부문

(가) 판매조직

- 사료팀 : 지역영업(각 지역 담당자별 영업)

신규사업/사양기술 및 서비스 지원- 축우사업부 : 축우사료 전담조직

사양기술 및 서비스 지원- 포천지점 : 낙농사료 전문 판매

- 구매팀 : 원료매출- 고객만족팀 : 영업관리

(나) 판매경로

- 서울우유협동조합 : 조합개별주문(조합일괄주문) → 생산 → 조합원개별농가판매

- 양계사료 : 각 농가별 개별 주문 → 생산 → 개별농가 판매

- 양돈사료 : 개별농가 주문 → 생산 → 개별농가 판매

- 기타 : 개별농가 주문 → 생산 → 개별농가 판매

(다) 판매방법 및 조건

1) 서울우유협동조합 - 조합농가 도착도 조건으로 판매

매출액 회수는 월2차례 현금회수를 원칙

2) 개별농가 - 도착도 조건으로 판매하며, 각 농가별 매출채권 회수기간 유지

3) 기타 - 일반적으로 도착도 조건으로 판매

(라) 판매전략

- 근거리 판매망 지원과 틈새시장 공략으로 물류비 절감을 최우선으로 함

- 거래처의 철저한 신용조사로 부실채권의 발생을 사전예방

- 배합사료 판매업체와의 전략적 제휴를 통한 매출의 안정적 성장 추구

- 한일의 고유브랜드인 매직사료에 기술제휴를 통한 고품질 사료의 이미지를 구축

하는 등 품질고급화에 주력

- ISO 9001:2000 인증 및 HACCP 인증(2014년, 2013년 축산물 위해요소중점관리 기준(HACCP) 배합사료 부문 우수사업장)등으로 품질 최우선 전략

- 연구개발팀 및 품질관리팀을 통한 고품질 유지

(2) 정육부문(가) 판매경로

- 판매경로로 자회사인 판매법인과 중간도매유통업체 등의 전국적인 유통망을 가지고 있으며, 국내의 협력사와의 긴밀한 관계유지를 통해 공급 및 유통에서 우위를 확보하고 있습니다.

- 판매법인: (주)선왕- 판매법인: (주)케이미트서울

- 판매법인: (주)케이미트광주- 판매법인: (주)케이미트부산

- 판매법인: (주)케이미트대구(구 (주)케이미트마장) - 판매법인: (주)아주푸드시스템 (주)위더스케이알

(나) 판매전략- 미국산 소고기 브랜드 'SWIFT', 'CHEF'S EXCLUSIVE', 호주산 소고기 브랜드 'AMH', 'BPA', 'TBS', 칠레산 돼지고기 브랜드 'COEXCA', 독일산 돼지고기 브랜드 'TONNIES', 미국산 돼지고기 브랜드 'SWIFT', 브라질산 닭고기 'BRF' 등 축종별, 국가별 분산된 포트폴리오 구성을 통한 매출 증대 및 리스크 최소화 추구- 다양한 국내외 네트워크를 활용하여 해외 공급 및 국내 소비 시장의 정보 수집 및 정확한 분석을 기초 바탕으로 안정적인 구매 진행- 전국에 위치한 판매 영업 법인을 활용한 영업 네트워크 강화 및 확대

- 기존 거래처와의 상생관계를 유지하고 각 지역내 위치한 거래처를 신규 확보하여 확실하고 안정적인 매출망 확보- 외식 프랜차이즈 비즈니스, 앱마트, 미트스토어 등의 B2C 비즈니스의 확대 및 강화를 통한 매출 증대(다) (주)케이미트광주 판매전략- 시장상황과 소비자 욕구에 맞는 적절한 구매전략으로 매출증대 추구- 물류시스템 구축으로 타법인 대비 매출이익율 극대화 추구- 지역사회 매출 기반마련 및 거래처와 상생관계 유지로 안정적 매출망 확보

5. 수주상황(단위 : 톤, 백만원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

축우배합사료	2018.05.31.	2018.06.01.~2021.05.31.	612,000	244,616	182,239	73,265	429,761	171,351

합 계	612,000	244,616	182,239	73,265	429,761	171,351

- 상기 수주상황은 서울우유협동조합과의 계약으로 기존 계약의 만료로 인해 재계약한 것입니다.- 수주총액(수량) 612,000톤은 월 17,000톤 기준 3년간 예상수주총액(수량)이며, 실제 공급수량은 변동될 수 있습니다.- 상기 기납품액(수량)은 2018년 6월1일부터 2019년 9월 30일까지 납품액(수량)입니다.

6. 시장위험과 위험관리- 당사는 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 환리스크를 최소화하고 재무구조의 건전성 및 예측가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 위험관리에 만전을 기하고 있습니다.

7. 파생상품 등에 관한 사항가. 파생상품계약 체결 현황

- 해당사항 없음.

나. 리스크 관리에 관한 사항- 해당사항 없음.

8. 경영상의 주요계약 등가. 기술제휴와 관련된 내용

- 1990년 4월 4일 일본 A.I.O 사료와 기술제휴 (축우사료)

- 1997년 12월 1일 일본 I.O 사료와 기술제휴 (양계사료)

(내용 : 상품의 사용 및 계군관리시스템 등의 소프트웨어 및 기술정보 제공)

나. 매출과 관련된 내용

- 2018년 5월 31일 서울우유협동조합과의 축우사료 주문생산 공급계약체결. (내용 : 계약기간은 3년이며, 예상판매량은 612,000톤이며, 예상판매금액은 244,616백만원)

- 서울우유와의 계약건은 기존 계약의 만기로 인해 재계약한 것임.

- 계약은 예상판매량 및 계약당시의 공급단가를 기준으로 작성하며, 추후 공급 단가 변경으로 인하여 판매금액이 변동가능함.

9. 연구개발활동가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직

(가) 설립목적 : 사양시험, 품질개선, 신제품개발, 경영분석 등에 의한 고품질의 제품 개발을 통하여 가축의 생산성을 향상시키고 양축농가의 소득 향상 에 기여하고자 함.

(나) 명칭 및 설립년도

1) "한일사료주식회사 부설 기술연구소" 를 1992년 9월에 연구소 설립인가를 받아 설립함.(한국산업기술진흥협회 인증)

2) 2012년 6월 "한일사료 주식회사 부설 기술연구소"에서 "한일사료 주식회사 연 구개발부"로 변경됨.(한국산업기술진흥협회 인증)

(다) 연구개발부 역할

1) 해외 축산 선진국과의 기술 도입 및 적용

- 일본 IO사(アイオ 社) : 양계 산업에 관한 기술도입 계약을 체결하여 매직 사료 생산에 적용하고 있으며, 사료 생산 이외에도 양계사육농가의 경영분석 및 사양 관련 기술 교류 유지.

- 일본 AIO사(All in One 社) : 낙농 및 축우 분야에 대한 기술 제휴를 통하여 당 시 사료로서는 획기적이었던 올인원 사료를 출시 하여 (1991년) 축산 발전에 커다란 역할을 담당하 였으며, 현재 낙농 사양 관리 기법과 고품질 사료 제조기술을 교류하고 있음.

2) 제품 설계 및 평가

- 한일사료의 이름으로 판매되고 있는 모든 제품을 설계 및 생산하고 있으며, 생산 및 판매된 제품에 관한 평가도 정기적으로 하여 제품의 품질 변화를 최 소화 하고 있음.

- 서울우유협동조합, (주)피더스텍, 한국양계축산업협동조합계란유통, 신우영 농조합법인 등 OEM 의뢰 업체의 제품에 관해서도 엄정한 평가를 통해 제품 의 품질을 자신함.

연구개발부

｜ 연구개발팀 ┌────┴────┐ 시험설계 및 사양시험 및 자료조사 현장조사

(2) 연구개발비용(단위 : 천원 )

과 목	제52기 3분기	제51기	제50기	비 고

원 재 료 비	36,043	47,188	35,494	-

인 건 비	162,324	216,700	190,209	-

감 가 상 각 비	-	-	-	-

위 탁 용 역 비	-	-	-	-

기 타	13,518	20,631	16,657	-

연 구 개 발 비 용 계	211,885	284,519	242,360	-

회계처리	판매비와 관리비	211,885	284,519	242,360	-

제조경비	-	-	-	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.08%	0.09%	0.08%	-

나. 연구개발 실적

(1) 반추동물의 조사료 섭취율 증가와 질병 감소를 위한 All In One 축우사료를 개발한 이래로, 일본의 양계 전문 컨설팅 회사인 I.O 사와의 기술제휴를 통하여 계절별 영양관리, 닭의 유전적 능력 개량을 고려한 매직사료를 개발, 열악한 사료원료 시장 극복을 위해 원료별 세부 영양소 규명을 통한 아미노산 균형 배합설계 등 다양한 축종의 사료를 개발하기 위한 연구를 하고 있다. 2009년에는 어린 송아지의 반추위 발달을 촉진하는 입붙이기 전문사료 스타터대시를 출시하여 시장에서 좋은 평가를 받았으며, 2011년 신제품인 드림-하나로를 출시하여 당시 구제역 발생과 관련 면역력 강화 기능을 추가하였고, 발굽이나 유방염 또는 체내외부위에 발생될 수있는 상처의 치유능력을 업그레이드하여 고가의 탑드레싱 사료와 견주어도 부족함이 없도록 개발하였음. 2013년 조사료 가격 상승 등 낙농경영이 악화되는 상황에서 낙농가의 어려움을 조금이나마 덜어주고자 저렴하면서도 효율적인 S3, S5 착유 사료를 개발하여 타사의 착유사료와 경쟁에 유리한 고지를 차지하고자 노력하고 있음. 2014년 한우비육사료산업의 증진을 위해 영주사업소를 신설하고, 출하일령을 단축하며, 고급육을 생산할 수 있는 매치원 사료의 개발과 단계별 프로그램을 신설하여 농가에 도움을 주고 있으며, 낙농사료의 자사 브랜드 '하나愛' 시리즈를 개발하여 서울우유협동조합 외의 시장진출에 노력하고 있음. 또한, 2015년 배합사료 공급량의 증가로 인한 반추동물의 질병 완화와 목장에서의 자가TMR 배합 효율성을 증진시킬 수 있는 목적의 '하나愛 화이버P'를 개발하였으며, 2016년 농가의 노동력 완화와 NDF성분을 강화한 '하나愛 화이버 플러스' 제품을 개발하여 농가에서 큰 호응을 받고 있음. 2017년 스펙의 강화 및 기존 제품 통폐합을 통한 품질 개선 필요로 '탑(TOP) 시리즈'를 개발하여 기존고객의 이탈 방지 및 신규 고객 유치하였으며, 단계별 흑염소 시리즈 구축을 위해 미성숙한 장내환경을 개선하고 질병 발생 완화의 특징을 가진 '어린흑염소' 제품 개발로 소비자의 선호와 사양단계에 맞는 라인업을 구축하였음. 또한, 2018년에는 기존의 한우전용 제품인 '매치원' 시리즈의 단점을 보완하고 유전능력을 최대로 발휘할 수 있도록 설계한 신제품 '천년지牛' 시리즈를 출시하였으며도소매점용 산란계 맞춤형 사료로써 거래처의 판매증대를 위한 산란계 신제품인 '산란왕'을 개발, 출시하였음.

(2) 새로운 사료자원 개발, 신제품 개발, 사양기술 개발 등을 비롯하여 국내외 기술 조사와 분석, 기존 제품의 품질 개선, 사료원료 및 제품의 평가, 새로운 분석기기(근적외선 분광분석기, 전자동형 조단백질 분석기 등)의 도입 등 꾸준한 연구 개발을 해오고 있음.

(3) 연구개발 관련 활동

특허	특허번호	특허명	비고

제 0478783 호	유단백질 생산지수를 이용한 사료 배합방법	한경대학교와의 산학협력 공동기술개발을 통한 연구개발 성과

제 10-0886780 호	진세노사이드가 다량 함유된 동물의 유즙 및 그의 제조방법	중앙대학교와의 산학 협력 공동기술개발을 통한 연구개발 성과

연구관련활동	연구명	비고

Mananase를 이용한 양돈 사료의 개발 (2007년)	서울대학교 농생명대학과의 산학협력 공동기술 개발을 통한 연구 성과

Lignosulfonate 처리 대두박의 반추위 발효 특성과 착유우 유단백질 증진에 미치는 영향 연구 (2008년)	중앙대학교와의 산학연 공동기술 개발지원 사업을 통한 연구 성과

착유우 사료내 보호아미노산(Lys+Met)의 첨가가 유량 및 유성분에 미치는 영향 (2013년)	한경대학교와 공동연구

사료내 탄닌 첨가가 착유우 반추위 발효와 유생산성 에 미치는 효과 (2018년)	한경대학교와 공동연구

연구관련활동	기업 인증

산란계 매직사료와 유단백질 생산지수를 활용한 축우사료로 벤처기업 인증 (2003년)

진세노사이드가 다량 함유된 동물의 유즙 및 그의 제조방법으로 이노비즈 기업 인증 (2008년)

(4) 안전한 축산물 생산을 위해 HACCP 시스템 적용 지원

- 아무리 안전한 식품을 위한 완벽한 사료를 생산하더라도 최종산물인 축산물을 생 산하는 농가에서 준비가 부족하면 그 역할을 이루지 못하는 바, 이에 많은농가들이 안전한 축산물 생산을 위한 위해요소중점관리시스템(HACCP)을 적용하고자 함.

- 당사는 이러한 앞선 농가들의 원활한 HACCP 시스템 적용에 이바지하고자 2006 년 이후 꾸준히 해당 농가의 HACCP 인증 시 필요한 제반 업무를 지원하고 있음.

- 2014년, 2013년 2년 연속 축산물 HACCP 운용 우수작업장 선정(축산물위해요소 중점관리기준원) 되어 농가에 위생적이고, 우수한 품질의 제품을 공급하고자 하는 당사의 노력을 보여주고 있음.- 2017년 HACCP 심사에서 6년 연속 인증을 받아 안전하고 안심하여 만들수 있는 우수작업장의 명성을 이어가고 있음.

- 2018년 '적합' 판정을 받아 HACCP 운영 인증을 받음. 10. 기타 투자의사결정에 필요한 사항- 특이사항 없음.