에스엘 사업보고서 (2018.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

(1) 자동차산업의 경쟁력 원천 자동차는 철강, 비철금속, 고무, 합성수지, 유리, 섬유 등 여러 가지 재료를 써서 각 부분품마다 각기 다른 생산공정을 거쳐 만들어진 2만여개의 부품으로 구성되는 대표적인 조립산업으로, 부품의 품질, 가격, 기술 등이 완성차 업체의 경쟁력을 결정하는 중요한 요인입니다. 특히 부품이 자동차 제조원가의 70%로 부품의 가격이 완성차 업체의 가격경쟁력을 좌우하고 있습니다. (2) 중층적 생산구조 우리나라 자동차부품산업의 특성은 완성차업체와 부품공급업체가 강한 수직계열 관계를 형성하고 있으며 완성차 업체에 납품하는 1차 부품업체와 1차 부품업체에 납품하는 2, 3차 부품 업체등 중층적 생산구조 형태를 가지고 있습니다. 따라서 부품공급업체의 진입과 성장은 완성차업체에 의해 주도되는 경향이 강하며, 쌍방간에 상호 긴밀한 협력관계를 유지하는 것이 매우 중요합니다. 최근에는 부품공급의 모듈화의 확대로 1차 부품업체가 대형화되는 추세에 있으며, 이에 따라 부품업체의 역할이 크게 증대 되고 있습니다. (3) 해외 직접투자 확대를 통한 글로벌 Network 구축 완성차업체의 글로벌 소싱 증가로 부품업체들은 생산비용 절감을 위한 해외 직접투자를 확대하고 있으며, 특히 일본은 동남아, 미국은 중남미, 서유럽은 동구와 중남미에 투자를 증대하고 있으며, 최근에는 중국이 글로벌 부품공급기지로 급부상했습니다. 현재 보쉬, TRW, 마그나 등 대형 부품업체들은 전세계에 평균 60여개 공장을 가동하고 있습니다. (4) 친환경 자동차의 등장 화석연료의 고갈 및 선진국의 환경규제 강화로 하이브리드 자동차, 연료전지자동 차가 개발, 보급되고 있으며 머지 않은 장래에 생존과제로 떠오를 전망입니다. 2011년에 자동차시장 트렌드의 가장 주목받는 점은 친환경차 관련 부분으로써 20 10년까지는 기술개발 중심이었다면, 이제는 시장중심으로 변모하려는 움직임에 따라 본격적인 친환경차 시대의 도래를 맞이하고 있습니다. GM이 2010년 10월에 출시한 충전식 전기자동차 '볼트'의 출시를 계기로 하여 친환경차 시장은 하이브리 드, 충전식 전기자동차, 전기자동차 라는 라인업이 생겨났습니다. 최근 모터 쇼에 서 주요 자동차 업체들이 상용화를 목표로 한 전기차를 대거 선보이는 등 전기차 부문이 부각되고 있습니다. 2020년까지 전기차가 전체 자동차 시장의 10~15% 차 지할 것이라는 전망입니다. (5) 신기술 독점을 위한 특허출원 세계부품업체의 기술개발 역량 강화에 따라 부품업체의 특허출원 건수가 완성차 업체를 능가하고 있으며, 부품업체들의 연구개발 비용은 총원가의 7~10%를 차지하고 있습니다. 2011년 에는 동 비중이 더욱 증가할 전망이며, 독일의 경우 연구개발비용의 비중이 25%에 달하고 있습니다. (6) 자동차부품의 전장화 추세 안전, 환경, 고연비 운행 등에 대비하기 위하여 기계적 신호를 전기신호 제어로 대체하는 추세이며, 이에 따라 전자, 통신업체들이 자동차부품시장에 새로운 경쟁자로 부상하고 있으며, 하이브리드나 연료전지차가 일반화되면 전기전자부품의 비중이 더욱 높아질 전망입니다. 한편, 세계적인 완성차 및 자동차부품업체들도 미래 품질경쟁력 확보와 고부가가치화를 위해 소리없는 전장기술 확보전쟁을 펼치고 있으며, 전장화 사업에 사활을 걸고 있는 추세입니다. 그래서 글로벌 전자업체들과의 전략적 제휴가 확대되고 있는 것입니다. 최근 현대자동차와 삼성전자는 지능형 자동차용 반도체 공동개발을 위한 자동차-반도체 상생협력양해각서를 체결한 바 있습니다. (7) 우리나라 자동차부품산업우리나라 자동차산업은 6~70년대 KD 조립생산 및 국산화, 80년대 수출주력, 90년대 독자모델 개발단계를 거치며 세계 5위 자동차강국으로 부상하였습니다. 자동차 부품산업의 경우도 제조업 전체생산의 5.4%, 부가가치의 4.7%, 고용의 5.9%, 수출의 2.3%로 국가경제에서 차지하는 비중이 높은 편입니다. 그러나 내수 의존도가 높고 핵심기술력이 취약한 편이라서 자동차 수출대비 부품 수출비중이 28.8%로 일본의 49.7%, 미국의 79.4%에 비해 낮은 수준입니다. 우리 자동차산업은 생산 규모면에서는 세계 5위이나 설계 및 엔진, TM등 핵심기술의 자체 개발능력과 미래형자동차 등 첨단기술력은 취약한 상황입니다. 한편, 완성차에 비해 부품업체의 국제경쟁력은 미흡하며 국내 부품업체 대부분이 규모가 영세하고 전속적 거래관행 지속 등으로 선진국에 비해 경쟁력이 취약하고 특히, 1차 협력업체 중 중소기업이 91.7%로서 독자기술 개발능력과 원천기술 확보가 미흡한 상황입니다. 이러한 상황속에서 우리 자동차산업을 더욱 발전 시키기 위해서는 자동차 첨단 및 핵심부품 기술개발을 적극 추진하고 미래형자동차 기술개발 사업,자동차 기술기반 구축사업, 기타 자동차분야 핵심 R 사업 내실화등을 통한 국가경쟁력을 확보하여야 합니다. 자동차부품산업의 경우 제품의 신뢰성 평가기반을 구축하여 자동차부품의 수출산업화 기반을 강화하여야 하며, 무엇보다도 완성차와 부품업체간의 수평적 협력관계를 구축하여 서로 상생 발전하는 전략을 모색해야 할 것입니다.

나. 회사의 현황(1) 영업개황

당사는 1954년 설립되었으며, 2009년 창립55주년을 맞이하여 '신뢰','도전','겸손'이라는 핵심가치와 함께 '고객을 위한 혁신, 균형 있는 성장' 이라는 새로운 비전을 선포하였으며, 비전을 실현하기 위해 '고객 밀착 강화', '선행적 품질 확보', '글로벌 오퍼레이션역량 강화'를 중장기 전략으로 수립하였습니다. 당사는 자동차 부품중 전조등, 조향장치부품, 샤시부품 등을 주로 생산하여 현대, 기아, 한국GM등 국내 자동차 메이커에 중점 납품하고 있습니다. 특히 1986년 미국 G.M社와 합작으로 (주)성산을 설립, 본격적인 해외시장 진출의 발판을 마련하였고, 1987년 에스엘라이팅(구.삼립전기(주))를 설립, 국내 최초로 신소재(BMC)를 이용한 Head Lamp를 개발하여 수출용 자동차에 적용하였으며, 또한 해외에서도 가격과 품질의 우수성을 인정받아 1997년~2011년까지 미국 G.M.社로부터 G.M.에 납품하는 전세계 모든 부품업체를 대상으로 품질, 서비스, 기술, 가격 등에서 우수한 업체를 선정하여 시상하는 QSTP AWARD를 15년 연속 수상함으로써 당사의 품질, 서비스, 가격등 모든 부문에서 그 우수성을 해외에서도 인정받고 있으며, 수출시장 확대에도 큰도움이 되고 있습니다. 기술연구부문에서는 '86년 2월에 기술연구소를 설립하여 현재 선행연구개발본부, 제품개발센터, 제품개발부에서 계열사 포함 총 500여명의 우수 연구인력이 신기술 개발에 매진하고 있습니다. 특히 독일의 HELLA, 일본의 STANLEY등과 전략적 제휴 및 기술협정을 통해 선진기술 교류 및 신기술 개발에 박차를 가하고 있습니다. 또한, 자동차부품산업의 모듈화 추세에 발 맞추어, 독일의 HBPO社와 합작으로 새로운 부품조립기술을 바탕으로 한 프론트 엔드 모듈 사업(Front End Module)을 선도하기 위해 (주)SHB를 2002.4.18. 설립하였습니다. 2002년부터 세계 자동차 산업의 격전지인 중국자동차 부품시장에 진출하여 4개의 생산법인(상해삼립, 북경삼립, 동풍삼립, SL연대)을 가동 중에 있으며, 높은 성장으로 기대 이상의 실적을 거두고 있으며, 중국 현지법인들을 총괄 관리하기 위하여 2005년 3월에 에스엘 아시아태평양지주회사를 설립하였습니다. 이는 1997년에 설립하여 안정적인 성장세를 지속하고 있는 인도 합작법인(SL LUMAX)과 미국에 설립된 SL AMERICA社와 더불어 수출확대의 견인차 역할을 담당하고 있으며, 유럽시장에 진출한 현대기아차에 부품공급을 위해 슬로바키아에 독일의 HELLA社와 합작으로 SL-HELLA SLOVAKIA를 설립하였고,오스트리아에 Samlip GmbH를 설립하였습니다. 지식경영을 통한 경쟁력을 강화하기 위하여, 2002년 ERP, EKP 등의 IT 시스템을 구축하였으며, 이러한 IT시스템을 협력업체까지 연계하기 위하여 SCM(공급망관리)을 구축함으로써, 협력업체를 포함한 전사적 자원관리에 효율성을 더하고, 기업활동과정에서 발생되는 엄청난 정보와 지식을 체계적으로 관리함으로써 지식의 재창출을통한 경쟁력있고 효율적인 기업문화를 이루어가고 있습니다. 또한 2006년도부터는 업무 프로세스를 가시화하고 업무의 수행과 관련된 사람, 시스템을 프로세스에 맞게 실행, 통제하여 전체 업무 프로세스를 효율적으로 관리하고 최적화 하는 BPM(Business Process Management)을 구축, 시행하고 있으며, 2007년부터는 Change, Challenge, Champion을 모토로한 린 6-시그마를 통해 급변하는 환경속에서 조직구성원들의 창조적인 사고를 바탕으로 지속적인 변화와 혁신을 전개해 나가고 있으며, 이외에도 e-HR모듈 도입 및 SGS등의 프로젝트를 시행하였습니다. 생산설비, 기술 및 경영자원의 통합을 통한 시너지 효과를 창출하고 비용절감을 통한 경영의 효율성을 달성하기 위하여 2007년 10월 1일을 합병기일로 (주)에스엘테크를 흡수합병하였습니다. 또한, 빠른 의사결정을 통하여 급변하는 국내외 경영환경 변화에 적극적으로 대처하고, 비용절감을 통한 경영효율성 증대를 달성하여 기업가치를 제고하기 위해, 2010년 4월 1일을 합병기일로 (주)에스엘성산을 흡수합병하였습니다.

(2) 국내 시장점유율

구 분	2011	2010	2009	비 고

헤드램프	72.8%	77.0%	76.9%	관계사 실적을 합산한 것을 바탕으로 한 당사추정치임.

(3) 시장의 특성 자동차부품중 당사의 주생산품인 Lamp류의 경우 설계, 개발, 생산에 있어 첨단 기술을 요하므로 국내기업들의 신규진출이 용이하지 않으며, 해외업체의 경우에도 개발비의 과중한 부담, Design의 잦은 변경으로 수출에 어려움이 있으므로 신기술의 개발, 품질향상, 가격경쟁력 강화에 지속적으로 노력하면 안정적인 공급이 보장될 것으로 판단됩니다. Lamp류의 경우 부품파손률이 타부품에 비해 높은 관계로 After-Service용 제품의 판매율도 상대적으로 높습니다. 자동차 부품업계에도 대형화, 전문화,모듈화 추세로 진행중이며, 이에 대비하여 당사는 기술연구소를 통한 경쟁력 강화 및 노하우 축적을 기반으로 하여, 신뢰성을 쌓고 경쟁우위를 선점하기 위해 최선을 다하고 있습니다. 향후 램프류, 샤시류, 프레임류등의 단일 부품공급과는 별도로 모듈화된 부품의 공급이 점차 증가되고 있는 추세이며, 이에 대비하여 당사는 독일의 HBPO사와 합작으로 (주)에스에이치비를 설립하여시장환경변화에 대응하고 있습니다.(4) 신규사업 등의 내용 및 전망 제한된 내수시장의 한계를 극복하기 위해 당사에서는 수출비중을 높이는데 전력하고 있으며, 이를 위하여 당사는 연구개발(R)을 위한 투자비율을 더욱 높이고 있고신기술 도입을 지속적으로 추진하고 있으며, 해외영업활동을 강화하고 있습니다. 향후 운전자의 안전과 편의를 요구하는 자동차 트랜드에 따라 2009년 현대자동차 에쿠스 리무진에 국내 최초로 LED Head Lamp가 장착 되었으며, 2011년 초 제네시스 Face Lift 모델에 적용되었으며, 이 밖에도 BSD(사각지대경고시스템), HUD(전방표시장치), SNV(야간보행자감지시스템), LDWS(차선이탈경고시스템)의 개발을 통해사업영역을 확대해 나아가고 있습니다.

(5) 조직도

2. 주요제품 및 원재료등가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 천원 )

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)

자동차부품	제품및상품제품	LAMP PARTS 및 기타금형 및 기타CHASSIS PARTS 외 및 기타	자동차부품금형외자동차부품	에스엘OEM	382,833,405(43.85%)90,611,040(10.38%)399,631,068(45.77%)

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	제 44 기 연간	제 43 기 연간	제 42 기 연간

YF STD HEAD LAMP	37,609	37,727	38,025

YF HID HEAD LAMP	114,233	114,090	118,896

HG STD HEAD LAMP	109,771	114,037	-

HG HID HEAD LAMP	191,623	193,953	-

* YF : 쏘나타 / HG : 그랜져 * STD : Standard(할로겐) / HID : High Intensity Discharged

(단위 : 원)

품 목	제 44 기 연간	제 43 기 연간	제 42 기 연간

YF AUTO LEVER	17,696	18,374	18,534

TF M/T LEVER	18,977	0	0

* YF : 쏘나타 / TF : K5 (1) 산출기준

제품중 주요 ITEM을 선정, 개당 판매단가임.

(2) 주요 가격변동원인

일부품목의 사양변경 및 완성차의 차종 또는 사양변경

다. 지역별 매출액 (단위 : 천원)

지 역	제 44 기	제 43 기

한 국	438,914,504	525,578,544

중 국	81,162,647	89,764,811

인 도	104,595,954	119,856,155

북 미	157,859,328	177,927,447

유 럽	90,543,080	52,964,313

합 계	873,075,513	966,091,270

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원/㎏)

품 목	제 44 기 연간	제 43 기 연간	제 42기 연간

SPHC-P (1.6×1219×C)	1,039/kg	890/kg	745/kg

SPHC-P (2.6×1219×C)	1,039/kg	890/kg	745/kg

SPHC-P (3.2×1219×C)	1,039/kg	890/kg	745/kg

SAPH 440 (4.5×1250×C)	1,061/kg	900/kg	760/kg

3. 생산 및 설비에 관한 사항가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

(1) 생산능력1) 램프류 (단위 : 천대, %)

구분	제품	생산가능수량	실제생산수량	가동률

지배회사	헤드램프	1,130	1,380	122.1%

SL America Inc	헤드램프	1,250	735	58.8%

리어램프(다색)	1,553	1,028	66.2%

SL Lumax Industries Limited	헤드램프	1,033	809	78.3%

에스엘아시아태평양지주회사	헤드램프	561	286	51.0%

리어램프(다색)	309	126	40.8%

* Samlip GmbH는 램프류 공급회사이나, 판매회사로 생략합니다.2) 샤시류 (단위 : 천대, %)

구분	제품	생산가능수량	실제생산수량	가동률

지배회사	Auto 레버	2,450	2,022	82.5%

TGS 레버	2,100	1,420	67.6%

파킹 브레이크	4,050	2,519	62.2%

패달	1,600	980	61.3%

SL America Inc	Auto 레버	2,115	1,656	78.3%

파킹 브레이크	20	16	80.0%

패달	329	288	87.5%

* TGS : Transmission Gear Shift(2) 생산능력의 산출근거1) 산출방법 등

① 산출기준 : Bottle Neck 공정기준

② 산출방법 : 연간작업일수 × 일작업시간 × 3,600초 ×효율(%) × B/Neck공정의 C/T(초)

2) 평균가동시간 : 250일/년 ×11시간/일 ×2Shift

나. 생산설비의 현황 등

(1) 연결기업의 유형자산 (단위 : 천원)

구 분	기 초	취득 및 자본적지출	처 분	본계정대체로 인한증감	감가상각비	기타증감	당기말

토지	23,593,277	74,828	-	-	-	46,285	23,714,390

건물	65,363,164	5,626,826	-141,519	3,044,000	-2,209,512	788,154	72,471,113

구축물	2,202,306	188,636	-	-	-59,618	18,494	2,349,818

기계장치	129,260,712	46,073,598	-3,204,380	-	-17,925,273	332,441	154,537,098

차량운반구	1,075,242	633,797	-24,690	-	-312,419	5,672	1,377,602

공기구	2,439,430	3,828,194	-1	-	-1,079,354	307,655	5,495,924

집기비품	7,677,580	6,561,493	-367,508	-	-2,826,950	-890,373	10,154,242

금형	3,844,166	1,359,803	-	-	-1,019,589	-457,545	3,726,835

건설중인자산	917,750	8,302,567	-	-3,044,000	-	-231,158	5,945,159

합 계	236,373,627	72,649,742	-3,738,098	-	-25,432,715	-80,375	279,772,181

(2) 연결기업의 투자부동산 (단위 : 천원)

구 분	기 초	취득 및 자본적지출	처 분	감가상각비	당기말

토지	13,554,098	43,358	-	-	13,597,456

건물	10,569,858	7,660	-	-357,669	10,219,849

구축물	209,682	-	-	-6,828	202,854

합 계	24,333,638	51,018	-	-364,497	24,020,159

4. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위 : 천원)

사업부문	매출유형	품 목	제 44 기	제 43 기

자동차부 품	제품	LAMP PARTS 및 기타	수 출	174,516,558	157,648,703

내 수	208,316,847	241,802,476

합 계	382,833,405	399,451,179

CHASSIS PARTS 및 기타	수 출	322,520,697	360,585,968

내 수	77,110,371	130,458,071

합 계	399,631,068	491,044,039

금형,및 기타	수 출	39,833,785	41,479,336

내 수	50,777,255	34,116,716

합 계	90,611,040	75,596,052

합 계	수 출	536,871,040	559,714,007

내 수	336,204,473	406,377,263

합 계	873,075,513	966,091,270

나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매경로

1) 완성차메이커와 (OEM납품) 계열화 지정업체로 현대자동차등 국내자동차 메이커와 장기 공급 계약체결 2) 보수용 판매: 현대모비스(주)등의 OEM A/S망을 통한 판매형태 3) 직수출: 호주 G.M HOLDEN社 등 해외 BUYER 와 D/A 및 T/T방식에 의한 수출

(2) 판매방법 및 조건

1) 내수 : 각 거래선 현금, 매출채권담보대출 및 어음판매 2) 수출 : D/A, T/T방식

(3) 판매전략 1) 고객의 요구사항을 파악하여 조기에 대응한다. 2) 지속적인 R 투자를 통한 기술개발 및 품질향상

3) 품질 및 가격의 국제경쟁력 강화

4) 영업능력 및 경영능력 강화를 통한 신시장 개척

5. 수주상황

완성차 메이커와 년간 및 월간단위의 기본협약에 의한 OEM방식의 납품

6. 시장위험과 위험관리 당사의 외환관리정책은 미래의 환율변동으로 인한 환리스크의 발생가능성을 예방하는 것이 기본원칙이며, 필요시 헤지거래를 통해 환위험을 제거 또는 최소화합니다. 환리스크를 효율적으로 관리하기 위해서 외환시장의 변동성을 실시간으로 주시하고 환리스크를 측정한 후 헤지전략을 수립 및 적용하고 있습니다. 또한 투기 목적의 환거래는 엄격히 금지하고 있습니다. 기본적으로 당사는 외화자금수지상 수출이 수입보다 많아 원화 강세의 경우 현금흐름상 부정적인 영향을 미치는 구조입니다. 따라서 앞서 언급한 헤지전략의 일환으로 위험에 노출된 외화포지션을 상쇄하기 위해 외화관련 파생상품 등으로 리스크 최소화를 추구하였으나, 08년에 글로벌 경기침체에 따른 수출금액의 감소, 외화관련 파생상품의 Knock-In으로 인해 환율관련 손실이 발생하게 되었고, 이후 환율이 안정세로 돌아섬에 따라 추가적인 손실폭은 줄었으며, 이와 관련된 계약은 2010년 12월 31일부로 종료되었습니다. 현재 통화선물환 계약이 체결되어 있으며(7. 파생상품 등에 관한 사항 참조) 외환리스크를 최소화하기 위하여 전사 차원에서의 노력이 계속되고 있습니다.

7. 파생상품 등에 관한 사항 당사는 대차대조표일 현재 외화수출거래에 대한 환율변동을 상계하기 위해 외환은행, 한국씨티은행, 대구은행과 각각 통화옵션계약을 체결하였고, 본 계약은 2010년 12월 31일부로 종료되었으며, 산업은행과 통화선물환 계약을 체결하고 있습니다. 파생상품계약과 관련하여 발생된 손익은 기업회계기준에 따라 당기분손익으로 인식하였습니다. 모든 파생상품의 공정가액은 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하였습니다. 당기 중 파생상품과 관련한 손익은 아래와 같습니다.

(단위:천원)

구분	이익	손실

파생상품거래	422,734	233,349

파생상품평가	0	959,306

합 계	422,734	1,192,655

○ 통화선물환계약

거래은행	계약기간	대상통화	약정환율	총계약금액(월평균계약금액)	계약내용

산업은행	2012.01~2012.12	USD	945.86	USD52,243,200(USD2,176,800)	만기일에 약정환율을 적용하여 계약금액을 매도.

※ 84건의 거래를 통합하여 기재한 것으로 약정환율은 가중평균한 값임.

8. 경영상의 주요계약 등

상 대 처	계약일	내 용

미국STANT INC	1992.02	FUEL TANK CAP 제조 기술도입 (계약기간:20년)※ROYALTY : INITIAL PAYMENT USD $325,000 : RUNNING ROYALTY 순매출액의 3-4%

독일헬라베어	2002.04.18	지분 50 : 50 합작투자하여 (주)SHB설립 : RUNNING ROYALTY 순매출액의 0.8%

상해회중자동차제조유한공사	2002.10.22	에스엘 : 상해회중자동차 = 60 : 40 합작투자하여상해삼립회중영부건 유한공사 설립

독일 헬라	2003.01.09	에스엘 : 호주헬라 = 51.0 : 49.0 합작투자하여북경삼립차등 유한공사 설립

중국 동풍	2003.03.09	에스엘 : 동풍 = 50 : 50 합작투자하여동품삼립차등 유한공사 설립

Hella Holdingss.r.o	2006.09.12	에스엘 : Hella Holdings s.r.o = 51.0 : 49.0 합작투자하여SL-Hella Slovakia s.r.o 설립

일본 STANLEY	2009.04.01	자동차용램프제조기술 계약 갱신(계약기간 : 5년)Running Royalty 연간 600만엔

9. 연구개발활동가. 연구개발활동의 개요

(1) 연구개발 담당조직

선행연구개발본부	선행개발담당	선행개발1팀/2팀/3팀/테크노디자인팀

전자연구담당	전산제어팀/전자개발팀/전자신뢰성팀

응용기술담당	기술기획팀/특허팀

제품개발센타	전장개발1담당	전장개발1팀/2팀/3팀,미러설계팀,설계개선팀

전장개발2담당	전장개발4팀/5팀

시작팀

VI팀

기술관리팀

광학설계팀

제품개발담당	제품개발담당	제품개발1팀/2팀/3팀/개발관리팀

DAS사업팀

(2) 연구개발비용(단위 : 천원 )

구분	제44기	제43기	비 고

원 재 료 비	4,247,495	4,229,783	-

인 건 비	3,337,701	5,652,972	-

감 가 상 각 비	1,453,779	1,539,947	-

위 탁 용 역 비	1,801,656	3,966,842	-

기 타	3,475,246	540,944	-

연구개발비용 계	14,315,877	15,930,488	-

회계처리	판매비와 관리비	3,729,974	-

제조경비	10,584,095	15,930,488	-

개발비(무형자산)	1,808	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	3.26%	3.03%	-

* 연구개발비용은 지배회사 기준으로 작성되었습니다.

나. 연구개발 실적

구 분	제43기~제44기	제42기~제43기

1. 연구과제 2. 연구기간 3. 연구결과 및 기대효과4 . CONCEPT 및 목적	1) DHB (Dynamic High Beam) 개발2) ILR(Intelligent Light Range) H/Lamp 개발3) LDW III 시스템개발4) LDW+SNV(Lane Departure Warning+Smart Night View)5) LED Spot Light System 개발6) Smart E-Shift 개발7) 스테레오비전(Stereo Vision) 시스템 개발1) 2010년 3월 1일 ~ 2011년 10월 30일2) 2011년 02월 1일 ~ 2012년 06월 30일3) 2010년 5월 1일~ 2012년 10월 30일4) 2010년 6월 1일 ~ 2012년 9월 30일5) 2011년 3월 1일 ~ 2012년 10월 30일6) 2010년 11월 1일 ~ 2011년 12월 30일7) 2011년 5월 1일 ~ 2013년 12월 30일1) 전방차량검지 알고리즘, 광학기구부 개발 기술 확보2) 전방차량검지 알고리즘, 램프제어알고리즘/광학기구부 기술확보3) 차량전방장애물(차량/표지판 등)감지알고리즘 기술 확보4) 차선감지 및 전방 보행자감지 통합 알고리즘 기술 확보5) 전방보행자위치/각도 인식 알고리즘. 램프제어알고리즘 기술 확보6) 통합제어 기술, 차별화 디자인 개발7) 다채널영상합성기술, 스테레오영상 기반 장애물 감지 기술 확보1) 카메라에의한 전방 차량 유무/위치 정보 기반 상향등 제어시스템2) 카메라 기반 전방 차량 거리/위치 정보 기반 하향등 자동 제어 시스템3) 카메라에의한 속도표지판,차선 및 선행차량 감지 경고 시스템4) 전방 차선이탈경고 및 야간 보행자감지 경고 시스템5) 적외선카메라 기반 보행자 감지 및 보행자 조명 시스템6) 운전자가 다양한 상황에 따라 운전모드를 E-Shifter 를 통해 자유롭게 제어하는 시스템7) 다채널(4개) 영상 합성을 통한 파노라마 뷰 구현 및 측/후방 장애물 감지/경고 시스템	1) DHB (Dynamic High Beam) 개발2) LED Bi-Function H/Lamp 개발3) LDW III 시스템개발4) LDW+SNV(Lane Departure Warning+Smart Night View)5) 픽셀라이트시스템개발(Pixel Light)6) ECO-AAP7) OLED 후미등(RearLamp) 개발1) 2010년 3월 1일 ~ 2011년 10월 30일2) 2009년 10월 1일 ~ 2010년 10월 30일3) 2010년 5월 1일~ 2012년 10월 30일4) 2010년 6월 1일 ~ 2012년 9월 30일5) 2009년 6월 1일 ~ 2011년 06월 30일6) 2010년 2월 1일 ~ 2011년 3월 30일7) 2010년 5월 1일 ~ 2011년 6월 30일1) 전방차량검지 알고리즘, 광학기구부 개발 기술 확보2) LED 응용 상향등/하향등 동시 구현 광학기구부 기술 확보3) 차량전방장애물(차량/표지판 등)감지알고리즘 기술 확보4) 차선감지 및 전방 보행자감지 통합 알고리즘 기술 확보5) 디지털마이크로미러(DMD) 응용 전조등 기술개발6) 친환경전자식가속페달 구동 기구부 및 알고리즘 기술 확보7) OLED 응용 후미등(Rearlamp) 광학계 기술 확보1) 카메라에의한 전방 차량 유무/위치 정보 기반 상향등 제어시스템2) LED광원을 이용한 상향등 및 하향등 복합 전조등 개발3) 카메라에의한 속도표지판,차선 및 선행차량 감지 경고 시스템4) 전방 차선이탈경고 및 야간 보행자감지 경고 시스템5) 디지털마이크로미러(DMD) 제어를 통한 전조등 광패턴 구현6) 전자식가속페달을 통한 에코드라이빙 지원 시스템7) OLED광원을 이용한 친환경/장수명 후미등 개발

10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 기타 특이사항 없음.