크라운해태홀딩스 사업보고서 (2018.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 사업부문별 현황 당사는 2016년 10월 21일 이사회 결의 및 2017년 01월 26일 임시주주총회의 승인을받아 2017년 03월 01일을 분할기일로 하여 투자사업부문과 식품사업부문을 인적분할의 방법으로 분할 하였습니다. 분할되는 회사는 식품제조 및 판매를 담당하는 식품사업부문과 자회사 지분의 관리및 투자를 목적으로 하 는 투자사업부문의 분리를 통하여 지주회사로 전환함으로써 경영효율성 및 투명성을 극대화 하고, 장기적 성장을 위한 기업 지배구조를 확립하고자 합니다. 당사(존속회사)는 보고서 작성일 현재 지주회사 사업을 영위하고 있습니다. (주)크라운해태홀딩스와 그 주요 종속회사의 사업부문은 다음과 같습니다.

사업부문	회사명	비고

지주부문	(주)크라운해태홀딩스	-

제과부문	(주)크라운제과	-

해태제과식품(주)	-

훼미리식품(주)	-

기타부문	(주)해성농림	-

[지주부문] : (주)크라운해태홀딩 스 (1) 산업의 특성 지주회사란 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사 지배를 목적으로 설립된 회사로서 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(공정거래법)에서는 자산총액이 5,000억 원 이상으로서 지배 목적으로 보유한 다른 회사의 지분합계가 당해 회사 자산 총액의 50% 이상인 회사를 지주회사로 규정하고 있습니다. 다른 회사를 지배하는 회사를 지주회사(Holding Company) 또는 모회사라 하고 지배를 받는 회사를 사업회사(Operation Company) 또는 자회사라 합니다.

우리나라에서는 경제력 집중 및 산업의 독점화를 방지하기 위하여 지주회사 제도를 법률로 금지하여 왔으나 IMF 금융위기 이후 구조조정을 원활하게하기 위하여 공정거래법상 엄격한 요건을 충족할 경우에 한하여 지주회사 설립 및 전환을 허용하고 있습니다.

지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업 활동도 하지 않고 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업 활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다. 지주회사의 장점으로는 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업 가치를 평가 받음으로써 주주의 가치를 높이고 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능하게 함으로써 책임 경영을 정착시킬 수 있습니다. 또한, 사업부분별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다.

(2) 회 사 의 현황 분할전 회사인 ㈜크라운제과는 2016년 10월 21일 이사회결의 및 2017년 01월 26일 임시주주총회의 승인을 받아 2017년 03월 01일을 분할기일로 식품제조 및 판매를 담당하는 식품사업부문을 인적분할하여 새로운 회사인 ㈜크라운제과를 설립하고, 분할되는 회사는 ㈜크라운해태홀딩스로 상호를 변경하여 존속하였습니다. 당사는 별도의 사업을 영위하지 않는 순수지주회사로서 주요 수익은 CROWN 브랜드의 사용자로부터 수취하는 브랜드 사용수익, 업무용역제공을 통한 업무위탁 용역수익, 종속회사 등으로부터 수취하는 배당금 수익입니다. [제과부문] : (주)크라운제과, 해태제과식품(주) , 훼 미리식품(주)

(1) 업계의 현황

1) 산업의 특성 : 제과산업은 장치산업이자 다양한 소비계층을 가진 전형적인 소비재산업으로, 다른 산업에 비해 경기변동에 의한 영향은 비교적 높지 않습니다. 주 원재료의 대부분을 수입에 의존하고 있어 환율변동 및 국제 원재료 가격변화에 민감한 특성을 가지고 있습니다. 제과산업은 최근 제품의 고급화, 고부가가치화, 기능성 강화 및 안전성 강화를 통한 수익성 향상을 추구하고 있으며 고객 기호에 맞는 신제품의 개발 및 웰빙제품의 생산이 중요한 과제가 되고 있습니다. 2) 산업의 성장성 : 국내외 경제에 대한 불확실성과 소비심리 위축 등으로 경기침체가 심화되어 성장률이 점차 둔화되고 있는 추세입니다. 게다가 식품 안전성에 대한 소비자 요구 강화, 글로벌 브랜드의 증가, 주 소비계층인 저 연령층 인구의 감소 등 제과 업계의 성장을 둔화시키는 요인들이 많이 생겨나고 있습니다. 그러나 최근 소비자의 니즈(Needs)를 만족시키기 위한 웰빙제품과 건강기능식품의 개발 등으로 신규 시장이 확대 되고 있습니다. 3) 경기 변동의 특성 : 소비재 산업으로서 다른 산업에 비하여 경기변동에 의한 영향은 크지 않으나, 최근 지속적인 경기침체 및 소비위축은 제과산업의 성장에 부정적 요인으로 작용하고 있습니다. 그러나 제과업체들은 소비 트렌드에 맞춘 기능성 신제품 출시 및 제품개발 등의 노력을 하고 있습니다. 4) 경쟁 요소 : 제과산업은 장치산업으로 규모의 경제에 의한 진입장벽을 형성하고 있다고 볼 수 있습니다. 수많은 중소업체가 있으나, 당사를 비롯한 해태제과, 오리온, 롯데제과 (Major 4社)에 의한 시장 점유가 절대적입니다 . 최근 들어 대형 할인점 중심의 유통구조와 외국 브랜드의 증가, 외식산업의 성장, 웰빙 트랜드의 확대 및 중소제과업체의 성장 등으로 경쟁체제는 더욱 치열해지고 있는 실정입니다. 5) 자원 조달상의 특성 : 제과산업은 대부분 농산물을 주 원료로 사용하여 가공 생산하는 2차 산업이기 때문에 농산물의 안정적인 공급이 없이는 생산 활동이 불가능합니다. 또한 수입 원재료의 비중이 높아 국제환율 및 세계곡물가격의 변동은 기업 경영성과에 민감하게 작용하고 있습니다. 6) 관련 법령 또는 정부의 규제 등 : 식품산업으로서 식품위생 및 소비자 보호와 관련된 법령, 수입 원재료의 수입에 관 한 법령, 공정거래 관련 법령, 제조물책임법 등 광범위한 법령의 규제를 받고 있습니다. 환경과 식품 위생 및 안전성에 대한 관심 증가로 정부 규제 및 시민단체들의 감시가 더욱 강화될 것으로 전망됩니다.

(2) 영업개황 등 1 ) 영업개황 대형 할인점 및 CVS에 대한 매출의존도 증가와 글로벌 브랜드의 시장 진입, 업체간 경쟁 심화에 따른 판매비의 증가 등으로 영업환경이 날로 악화되어 가고 있습니다. 당사는 기존 제품의 품질 업그레이드 및 웰빙트랜드에 부합하는 신제품의 지속적인 출시를 통한 매출 증가와 비용절감으로 경영체질 개선을 통한 수익성 강화로 제과전문기업으로서의 성장을 유지해 나갈 것입니다. 2) 시장의 특성 대형 할인점 및 CVS 등 으로 유통채널이 다양하게 변화하였습니다. 또한 주요 소비계층이 유년 층에서 주부 및 청소년, 20대 등 청장년층으로 다양하게 확대되었습니다.

[기타부문] : (주)해성농림 ( 1) 사업의 개요 육림, 부동산 임대 및 연수원 운영사업을 주사업으로 하고 있으며 보유한 토지, 건물등 부동산을 기반으로 사업을 영위하고 있습니다. 나. 부문별 주요재무정보

(단위 : 백만원)

구 분	매출액	영업이익

지주부문	18,173	7,649

제과부문	1,152,464	43,028

기타부문	83,338	1,022

연결조정	(161,891)	(10,154)

합 계	1,092,084	41,545

* 상세한 사항은 'Ⅲ. 재무에 관한사항'의 연결재무제표 주석을 참조하시기 바랍니다. 다. 신규사업 계획 연결실체는 지속적으로 신규사업에 대한 진출을 모색하고 있으나, 현재 진행되고 있는 사업은 없습니다.

2. 주요 제품, 서비스등 가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원, %)

부 문	회사명	매출유형	품 목	주요상표등	매출액(비율)	비율

지 주	(주)크라운해태홀딩스	SSC용역매출	업무위탁용역	9,210	0.79%

브랜드 매출	브랜드 로열티	1,695	0.14%

배당금수익	계열사 배당금 수익 등	7,268	0.62%

소 계	18,173	1.55%

제 과	(주)크라운제과	제품매출	과자류	하임, 미니쉘, 마이쮸 등	350,353	29.90%

상품매출	과자류	참ing 등	70,673	6.03%

용역매출	위탁판매용역	12,672	1.08%

매출에누리등	(45,166)	(3.85%)

소 계	388,532	33.16%

해태제과식품(주)	제품매출	과자류,아이스크림	홈런볼, 오예스 등	505,526	43.14%

상품매출	과자류,냉동식품	자가비, 고향만두 등	280,646	23.95%

용역매출	위탁판매용역	8,607	0.73%

매출에누리등	(88,410)	(7.55%)

소 계	706,369	60.28%

훼미리식품(주)	제품매출	과자류,아이스크림	버터링 등	57,346	4.89%

상품매출	원재료	28	0.00%

기타매출	태양광 매출	189	0.02%

소 계	57,563	4.91%

기 타	(주)해성농림	부동산 임대업	1,090	0.09%

소 계	1,090	0.09%

합 계	1,171,727	100.00%

* 상기 매출액은 연결조정이 반영되지 않은 단순 부문별 매출액과 비율입니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위 : 원)

회사명	품목	제52기	제51기	제50기

(주)크라운제과(*)	산도	1,680	1,680	1,680

하임	2,310	2,310	2,310

콘?	2,100	2,100	2,100

카	2,520	2,100	2,100

마이쮸	560	490	490

땅콩카라멜	1,400	1,400	1,400

해태제과식품(주)	에이스	4,500	4,500	4,500

아이스쿨	5,000	5,000	5,000

자유시간	1,000	1,000	1,000

맛동산	3,000	3,000	3,000

꿀호떡	1,500	1,300	1,300

누가바	800	800	800

고향만두	3,300	3,300	3,300

훼미리식품(주)	자연드림 초코파이	2,888	2,888	2,774

자연드림 참깨스틱	973	973	973

얼음속에 카카오한쪽	682	682	682

(*) (주)크라운제과는 (주)크라운해태홀딩스의 분할 신설법인으로 전기와 전전기 내용은 분할전 (주)크라운해태홀딩스의 제과사업 부문을 포함하여 작성하였습니다.(1) 산출기준 - 크라운제과 : 제품소매가 ×70% - 해태제과식품 : 제품소매가 기준

(2) 주요 가격변동원인

대내외 경제여건등의 이 유로 가격인상에 대한 압력을 받고있지만, 내부 비용 절감 등의 노력을 통하여 영향을 최소화하고 있습니다.

3. 주요 원재료가. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원, %)

사업부문	회사명	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비 율	비 고

제 과	(주)크라운제과	원 재 료	정백, 중력 외	과자의 기초재료	67,401	19.5%	대한제당 등

부 재 료	필름,지상자 외	과자의 포장재료	39,983	11.6%	한국포장 등

저 장 품	기, 잡자재	공장 소모품	1,800	0.5%	행복나래 등

외주가공재료	부재료 원단	원단 가공	5,647	1.6%	세하 등

수 입 품	수입초콜릿 외	과자의 기초재료	16,153	4.7%	Barry Callebaut 등

소 계	130,984	37.9%	-

해태제과식품(주)	원 재 료	정백,박력1급외	과자의기초재료	109,134	31.5%	CJ제일제당 등

포 장 재 료	맛동산필름외	완제품과자포장	38,681	11.2%	윈스팩 등

저 장 품	골판지 외	연료·수선자재등	9,435	2.7%	한국수출포장 등

외주가공재료	IV400(원단)외	원단상태를 가공	3,175	0.9%	상미사 등

미 착 재 료	HT-88외	수입원재료	21,294	6.2%	Havero 등

소 계	181,719	52.5%	-

훼미리식품(주)	원 재 료	정백,박력1급외	과자의기초재료	21,002	6.1%	CJ제일제당 등

포 장 재 료	버터링필름외	완제품과자포장	8,953	2.6%	선광인쇄 등

저 장 품	골판지 외	연료·수선자재등	1,947	0.6%	태성산업등

외주가공재료	sc350원지 외	원단상태를 가공	964	0.3%	세하 등

미 착 재 료	밀크향3827외	수입원재료	293	0.1%	해덕익스프레스 등

소 계	33,159	9.5%	-

합 계	345,862	100.0%	-

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : KG/원 )

사업부문	회사명	품목	제52기	제51기	제50기

제 과	(주)크라운제과(*)	맥분류	국 내	643	641	721

수 입	-	-	-

수입초코류	국 내	-	-	-

수 입	5,105	5,259	5,160

우유류	국 내	-	-	-

수 입	2,742	3,042	2,800

지상자	국 내	392	348	324

수 입	-	-	-

마닐라지	국 내	779	740	740

수 입	-	-	-

해태제과식품(주)	설탕류	국 내	740	810	820

수 입	-	-	-

수입초코류	국 내	-	-	-

수 입	5,529	5,566	6,265

견과류	국 내	5,400	5,670	5,750

수 입	-	-	-

유지류	국 내	1,060	1,120	1,090

수 입	-	-	-

수입우유류	국 내	-	-	-

수 입	7,800	7,615	4,830

훼미리식품(주)	설탕류	국 내	740	810	820

수 입	-	-	-

수입초코류	국 내	-	-	-

수 입	5,529	5,566	6,265

견과류	국 내	5,400	5,670	5,750

수 입	-	-	-

유지류	국 내	1,060	1,120	1,090

수 입	-	-	-

수입우유류	국 내	-	-	-

수 입	7,800	7,615	4,830

(*) (주)크라운제과는 (주)크라운해태홀딩스의 분할 신설법인으로 전기와 전전기 내용은 분할전 (주)크라운해태홀딩스의 제과사업 부문을 포함하여 작성하였습니다.

(1) 산출기준

기재된 품목들은 당사 제과부문의 주요 원재료입니다. 당기 입고총액 ÷ 당기입고총수량 = 당기입고평균단가 (2) 주요 가격 변동 원인 ① 맥 분류 : 미국 소맥 생산지역 가뭄으로 가격 상승추세② 초코류 : 서아프리카 생산 증가로 가격 하락③ 우유류 : 유제품 수요 감소로 가격 하락 ④ 지상자, 마닐라지 : 중국 수출 증가로 인한 파지 국내 공급 부족으로 단가 인상 4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력 (단위 : 백만원, 수량 : 톤) 사업부문 회사명 품 목 사업소 제52기 제51기 제50 기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제 과 (주)크라운제과(*1) 비 스 킷 대전 37,676 470,783 41,919 504,023 40,806 497,552 당 과 진천 12,801 571,809 14,811 242,701 16,137 236,714 스 낵 아산 21,998 291,636 24,047 323,946 25,640 349,472 소 계 72,475 1,334,228 80,777 1,070,670 82,583 1,083,738 해태제과식품(주) 껌, 초코렛 천안 22,856 377,926 22,609 355,990 21,478 311,751 비스킷, 캔디, 아이스크림 광주 33,902 448,615 36,964 428,808 38,467 504,206 스 낵 청주 14,373 224,765 13,566 190,792 12,883 177,036 비스킷, 아이스크림 대구 67,376 732,135 68,851 736,743 68,405 645,687 소 계 138,507 1,783,440 141,990 1,712,333 141,233 1,638,680 훼미리식품(주) 비스킷,치즈 전주 17,185 84,671 20,952 85,531 6,713 84,231 비스킷,빙과 부산 26,167 92,267 20,135 69,619 6,453 72,387 소 계 43,352 176,938 41,087 155,150 13,166 156,618 합 계 254,334 3,294,606 263,854 2,938,153 236,982 2,879,036 (*) 위 생산능력금액은 각 회사의 관리기준으로 작성되었습니다. (*1) (주)크라운제과는 (주)크라운해태홀딩스의 분할 신설법인으로 전기와 전전기 내용은 분할전 (주)크라운해태홀딩스의 제과사업 부문을 포함하여 작성하였습니다. (2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등 [(주)크라운제과] ① 산출기준- 생산능력 : 라인별시간당생산능력(kg/h) × 1일 가동가능시간 × 당기생산가능일수 ② 산출방법 류 별 품 목 라인별시간당생산능력(kg/h) 1일가동가능시간(시간) 당기생산가능일수(일) 산출능력(톤) 비스킷 하 임 923 18 235 3,904 버터와플 630 18 235 2,664 줄리어스 162 18 235 685 국희샌드 915 18 235 3,871 산 도 1,233 18 235 5,214 빅 파 이 1,242 18 235 5,252 쵸코파이 1,294 18 235 5,472 뽀 또 918 18 235 3,882 베 이 키 486 18 235 2,054 쿠크다스 1,106 18 235 4,678 소 계 8,909 - - 37,676 당 과 새콤달콤 545 18 238 2,335 땅콩카라멜 271 18 238 1,161 마 이 쮸 1,169 18 238 5,008 일반캔디 166 18 238 711 비단박하 224 18 238 960 미 니 쉘 253 18 238 1,084 디 샤 360 18 238 1,542 소 계 2,988 - - 12,801 스 낵 죠 리 퐁 1,066 18 239 4,585 팝 콘 255 18 239 1,096 C 콘 ? 898 18 239 4,098 콘 라 인 567 18 239 2,438 카 땅 658 18 239 2,830 신 짱 652 18 239 2,806 신 스 낵 386 18 239 1,659 카 메 340 18 239 2,486 소 계 4,822 - - 21,998 [해태제과식품(주)] 가) 산출방법 등① 산출기준 - 생산라인별 월평균 조업일수 21일 일일 8시간 3교대 기준(실조업시간 22.5시간/일 → 조당 식사시간 0.5시간 제외)- 생산라인중 일부는 2교대 기준② 산출방법 - 생산라인별 생산비중이 제일 큰 대표제품 기준 생산능력 산출- 년조업시간 : 조당작업시간 7.5시간 * 3교대/일 * 21일/월 * 12월 = 5,670시간/년- 산출방법 : 대표제품 조당 생산능력(Box단가 * 조당표준생산Box) * 년조업시간 나) 평균가동시간 - 5,670시간/년 [훼미리식품(주)] ① 산출기준 - 생산라인별 월평균 조업일수 22일 일일 10시간 2교대 기준 (실조업시간 22.5시간/일 → 조당 식사시간 0.5시간 제외) - 아이스크림 라인중 일부는 2교대 기준 ② 산출방법 - 년조업시간 : 조당작업시간 10시간 * 2교대/일 * 22일/월 * 12월 = 5,280시간/년 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 (단위 : 백만원, 수량 : 톤) 사업부문 회사명 품 목 사업소 제 52 기 제 51 기 제 50 기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 제 과 (주)크라운제과(*) 비스킷 대전 25,375 319,530 25,417 317,477 26,470 332,141 당 과 진천 9,377 209,721 9,628 145,956 9,329 131,509 스 낵 아산 13,521 186,914 13,145 179,093 13,051 173,028 소 계 48,273 716,165 48,190 642,526 48,850 636,678 해태제과식품(주) 껌,초코렛 천안 13,023 193,227 14,409 204,983 15,788 211,826 비스킷,캔디 아이스크림 광주 17,717 241,370 20,708 264,754 21,086 273,382 스 낵 청주 11,762 173,416 12,133 170,642 12,374 159,231 비스킷,아이스크림 대구 37,016 434,530 35,636 409,822 34,550 368,200 소 계 79,518 1,042,543 82,886 1,050,201 83,798 1,012,639 훼미리식품(주) 비스킷,치즈 전주 8,182 40,650 8,680 43,694 3,404 42,063 비스킷,빙과 부산 5,341 16,363 4,166 14,500 1,604 16,769 소 계 13,523 57,013 12,846 58,194 5,008 58,832 합 계 141,314 1,815,721 143,922 1,750,921 137,656 1,708,149 (*) (주)크라운제과는 (주)크라운해태홀딩스의 분할 신설법인으로 전기와 전전기 내용은 분할전 (주)크라운해태홀딩스의 제과사업 부문을 포함하여 작성하였습니다. (2) 주요종속회사의 당해사업연도의 가동률 (단위 : 톤, %) 회사명 품목 사업장 생산능력 생산실적 평균가동률 (주)크라운제과 비스킷 대전 37,676 25,375 67.4% 당 과 진천 12,801 9,377 73.3% 스 낵 아산 21,998 13,521 61.5% 합 계 72,475 48,273 66.6% 해태제과식품(주) 껌,초코렛 천안 22,856 13,023 57.0% 비스킷,캔디 아이스크림 광주 33,902 17,717 52.3% 스 낵 청주 14,373 11,762 81.8% 비스킷,아이스크림 대구 67,376 37,016 54.9% 합 계 138,507 79,518 57.4% 훼미리식품(주) 비스킷,치즈 전주 17,185 8,182 47.6% 비스킷,빙과 부산 26,167 5,341 20.4% 합 계 43,352 13,523 31.2% 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황당사 및 주요 종속회사는 총 9 개 생산공장(대전,아산,진천,천안,광주,청주,대구 ,전주,부 산 ) 과 각 시,군의 물류창고등에서 과자류 제조 및 판매를 주요사업으로 사업활동을 수행하고 있습니다. [생산공장 현황] 지역 회사명 사업장 소재지 국내 (주)크라운제과 진천공장 충북 진천군 이월면 진광로 709-126 (노원리) 아산공장 충남 아산시 배방읍 배방산길 42 (공수리) 대전공장 대전광역시 대덕구 신일서로 67번길 57 (신일동) 해태제과식품(주) 천안공장 충남 천안시 서북구 성거읍 천흥8길 73 (천흥리) 광주공장 광주광역시 북구 하서로 222 (양산동) 청주공장 충북 청주시 흥덕구 공단로 48 (복대동) 대구공장 경북 경산시 하양읍 대경로 541 (부호리) 훼미리식품(주) 전주공장 전북 전주시 덕진구 팔과정로 216(팔복동4가) 부산공장 부산광역시 사하구 하신중앙로 140(신평동) [유형자산 변동 현황] (단위 : 천원) 과 목 기초금액 취득액 처분액 감가상각비 기타증(감)액 기말금액 토지 312,787,569 591,464 - - 53,780 313,432,813 건물 105,218,372 680,750 - (4,635,741) 321,457 101,584,838 구축물 14,707,452 923,912 - (1,040,547) 169,517 14,760,334 기계장치 177,479,346 30,255,004 (167,223) (20,060,414) 4,808,936 192,315,649 차량운반구 16,732,026 854,295 (292,390) (4,109,817) - 13,184,114 기타유형자산 23,876,587 6,420,084 (8,596) (7,482,896) 164,376 22,969,555 건설중인자산 24,851,296 21,222,710 - - (6,269,773) 39,804,233 합 계 675,652,648 60,948,219 (468,209) (37,329,415) (751,707) 698,051,536 * 기타증감액은 임대계약 체결로 인하여 유형자산에서 투자부동산으로 계정대체된 금액 및 해외소재 종속기업의 유형자산 환산 시 발생한 환율차이입니다. (2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 (가) 진행중인 투자(2018.12.31 현재) (단위 : 억원 ) 사업부문 투자대상자산 투자기간 투자효과 총투자액 기투자액 향후투자액 비 고 제과부문 토지 2015.06 ~ 2020.06 CAPA 증설 355 252 103 - (나) 향후 투자계획 (단위 : 백만원 ) 사업부문 계획명칭 예상투자총액 연도별 예상투자액 투자효과 비고 자산형태 금 액 제53기 제54기 제55기 " 해 당 사 항 없 음 " 5. 매출에 관한 사항 - (주)크라운해태홀딩스는 제과사업 부문을 2017년 3월 01일(분할기일) 부로 인적분할하여 신설법인 (주)크라운제과로 이전하였습니다. 아래 사항은 당사의 분할기일 전까지의 제과사업에 관한 내용이오니 참고바랍니다. 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 회사명 매출유형 품 목 제52 기 제51 기 제50 기 지 주 (주)크라운해태홀딩스 용역 수익 지 주 9,210 8,164 - 브랜드 수익 지 주 1,695 1,500 - 배당금수익 지 주 7,268 3,291 - 소 계 18,173 12,955 - 제 과 (주)크라운제과(*1) 제품매출 비스킷웨하스캔디등 수 출 22,391 28,989 31,415 내 수 327,962 322,263 328,900 합 계 350,353 351,252 360,315 상품매출 참ing쌀과자 등 수 출 1,491 2,739 761 내 수 69,182 65,660 61,443 합 계 70,673 68,399 62,204 용 역 매 출 기 타 12,672 13,437 14,122 매출에누리등 (45,166) (42,485) (18,581) 소 계 388,532 390,603 418,060 해태제과식품(주) 제품매출 비스킷껌아이스크림 수 출 12,768 15,127 16,239 내 수 492,758 496,770 511,576 합 계 505,526 511,897 527,815 상품매출 냉동식품외 수 출 19,447 21,718 24,006 내 수 261,199 287,791 270,487 합 계 280,646 309,509 294,493 용 역 매 출 기 타 8,606 8,971 9,631 매출에누리등 (88,410) (87,369) (49,334) 소 계 706,369 743,008 782,605 훼미리식품(주) 제품매출 비스킷, 아이스크림 수 출 8,975 2,325 - 내 수 48,371 43,142 - 합 계 57,346 45,467 - 상품 원재료 내 수 28 29 - 합 계 28 29 - 부동산 임대 및 태양광매출 기 타 189 148 - 소계 57,563 45,644 - 기 타 (주)해성농림 부동산 임대 기 타 1,090 996 803 소 계 1,090 996 803 합 계 지 주 18,173 12,955 - 수 출 65,072 70,898 71,288 내 수 1,199,500 1,215,655 1,188,950 기 타 22,558 23,552 28,502 총매출계 1,305,303 1,323,060 1,288,740 매출에누리등 (133,576) (129,854) (68,278) 합 계 1,171,727 1,193,206 1,220,462 (*) 상기 매출액은 연결조정이 반영되지 않은 단순 부문별 매출액과 비율입니다. (*) 제51기(전기)는 K-IFRS 1115호에 따라 재작성되었으며, 제 50기(전전기)는 종전 기준서인 K-IFRS 1018호에 따라 작성되었습니다.(*1) (주)크라운제과는 (주)크라운해태홀딩스의 분할 신설법인으로 전기와 전전기 내용은 분할전 (주)크라운해태홀딩스의 제과사업 부문을 포함하여 작성하였습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매조직 ① (주)크라운제과 -유통영업담당 : 유통영업1부(3개팀), 유통영업2부(10개팀)의 2부 13팀 구성 => 할인매장, 유통, 군납, CVS 전담 -시판영업담당 : 시판영업부(10개지점, 45개 영업소, 22개 협력점) 시판영업기획팀팀/고객상담실/e-커머스팀 => 일반슈퍼, 온라인 전담 - 해외사업부 : 해외사업팀 => 해외수출 전담 ② 해태제과식품(주) - 유통영업담당 : 유통영업부(13팀), 유통기획팀 => 할인매장, 유통, 군납, CVS 전담 - 시판영업담당 : 시판영업부(2팀 5지점 44영업소) => 일반슈퍼(과자) 전담 - 식품/해외영업담당 : 식품영업부(2팀 8개영업소), 해외사업부(1팀) => 냉동식품 판매와 수출 담당 - 아이스크림영업담당 : I/C영업부(1팀 10개지점 35개영업소 1개분소) => 일반슈퍼, 유통 담당 ③ 훼미리식품(주) - OEM방식으로 제품을 생산하여 판매를 하고 있으며, 별도의 판매조직은 보유하고 있지 않습니다. (2)판매경로 당사는 각 공장에서 생산된 제품 및 외주상품을 영업소 및 영업팀, 협력점을 통해 전국의 도, 소매점으로 공급하여 최종고객에게 판매합니다. (3) 판매방법 및 조건 대전, 진천, 아산, 청주, 광주, 대구, 천안, 부산, 전주 등에서 생산된 제품과 일부 외주에서 공급받는 상품들은 전국에 산재해 있는 영업소나 협력점들을 통해 고객점에 공급되고 있습니다. 모든 거래는 현금 거래를 원칙으로 하며 부득이한 경우는 예외로 합니다. (4) 판매전략 당사 및 주요종속회사는 제품력이 미약한 제품, 상품을 과감히 정리하고 수익성이 높은 제품, 상품에 영업력을 집중하고, 지속적이고 효과적인 영업전략을 세워 매출 증대 및 수익성 제고에 노력하고 있습니다. 6. 수주상황 (단위 : 백만원 ) 품 목 수주일자 납 기 수주총액 기납품액 수주잔고 수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액 " 해 당 사 항 없 음 " 7. 시장위험과 위험관리 연결실체는 금융상품과 관련하여 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 위험관리 정책은 연결실체의 재무적 성과에 영향을 미치는 잠재적 위험을 식별하여 연결실체가 허용가능한 수준으로 감소, 제거 및 회피하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체의 위험관리 체계를 구축하고 감독할 책임은 이사회에 있으며, 연결실체의 이사회는 위험에 대한 연결실체의 노출정도와 발생형태를 분석하고, 위험관리정책 및 절차를 수립하며, 위험관리의 효과성에 대한 사후평가를 수행하고 있습니다. 연결실체의 위험관리 정책 및 절차는 시장상황 및 사업활동의변동을 반영하기 위하여 정기적으로 검토되고 있으며, 당기의 위험관리는 전기 대비 중요한 변동이 없습니다. (1) 신용위험연결실체는 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상의 의무를 이행하지 않아재무적 손실을 입을 신용위험에 노출되어 있습니다. 신용위험관리를 위하여 연결실체는 거래상대방의 신용위험을 평가하여 신용거래한도를 결정하고 있으며, 담보수취및 지급보증 등의 신용보강 정책을 운영하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체의 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 과 목 제 52(당) 기 제 51(전) 기 현금성자산 35,638,706 19,905,902 단기금융기관예치금 1,175,000 1,295,000 매출채권 161,179,360 202,488,067 미수금 3,051,405 2,331,312 미수수익 10,627 15,850 단기대여금 58,500 105,500 장기대여금 14,000 14,667 보증금 13,416,137 13,240,548 장기금융기관예치금 639,000 779,000 채무상품 4,660 4,660 합 계 215,187,395 240,180,506 (2) 유동성위험연결실체는 금융부채와 관련된 약정을 이행하지 못할 유동성 위험에 노출되어 있습니다. 유동성위험관리를 위하여 연결실체는 영업, 투자 및 재무 관련 장단기 현금흐름을 예측하고 이에 따른 대응방안을 수립하고 있습니다. 예측하지 못한 유동성 위험과 관련하여 연결실체는 적정 규모의 현금및현금성자산과 금융기관예치금을 보유하고 있으며, (주)우리은행 등과 차입약정 한도를 유지하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 금융부채의 잔존계약 만기분석은 다음과 같습니다. ① 제 52(당) 기 (단위: 천원) 과 목 장부금액 계약상 현금흐름 잔존계약만기 3개월 이하 4개월~1년 1년 초과 매입채무및기타채무 187,817,321 187,817,321 141,526,022 43,559,619 2,731,680 차입금 209,856,175 215,225,839 69,677,895 79,498,382 66,049,562 사채 249,350,815 265,041,123 21,692,077 64,464,009 178,885,037 합 계 647,024,311 668,084,283 232,895,994 187,522,010 247,666,279 ② 제 51(전) 기 (단위: 천원) 과 목 장부금액 계약상 현금흐름 잔존계약만기 3개월 이하 4개월~1년 1년 초과 매입채무및기타채무 219,139,778 219,144,949 166,184,467 50,195,466 2,765,016 차입금 210,664,874 218,552,217 54,842,103 89,916,310 73,793,804 사채 229,592,178 236,866,267 21,392,930 92,646,772 122,826,565 합 계 659,396,830 674,563,433 242,419,500 232,758,548 199,385,385 (3) 시장위험① 환위험연결실체는 수출입, 외화자금의 대여 및 차입 거래 등과 관련하여 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 환위험 관리를 위하여 연결실체는 외화자산 및 부채의 결제주기를 대응시키고 있으며, 각 외화별 환율변동 추세에 대한 분석 및 예측을 통하여 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 내 역 제 52(당) 기 제 51(전) 기 USD JPY USD JPY 외화자산: 현금및현금성자산 1,596,752 562,374 496,701 1,292,081 매출채권 8,672,795 162,156 16,118,391 387,050 합 계 10,269,547 724,530 16,615,092 1,679,131 외화부채: 매입채무 - - - 50,933 단기차입금 548,894 - 588,066 - 합 계 548,894 - 588,066 50,933 당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화 환율 10% 변동시 환율 변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 내 역 제 52(당) 기 제 51(전) 기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD 972,065 (972,065) 1,602,703 (1,602,703) JPY 72,453 (72,453) 162,820 (162,820) 상기 민감도 분석은 당기말과 전기말 현재 연결실체의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. ② 이자율 위험연결실체는 장ㆍ단기차입금의 차입 및 사채의 발행 등과 관련하여 이자율 위험에 노출되어 있습니다. 이자율 위험 관리를 위하여 연결실체는 고정이자율과 변동이자율 차입금의 적정 균형을 유지하고 있으며, 장기적으로 이자발생 차입부채의 규모를 감소시키고 있습니다. 또한 연결실체는 국내외 이자율 변동 추세에 대한 분석 및 예측을 통하여 시장이자율 변동으로 인한 금융부채의 공정가치나 미래현금흐름 변동위험을 최소화하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 이자발생 금융부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 과 목 제 52(당) 기 제 51(전) 기 변동이자율: 단기차입금 111,658,241 76,900,000 장기차입금(유동성 포함) 8,000,000 10,065,150 소 계 119,658,241 86,965,150 고정이자율: 단기차입금 28,149,994 59,146,970 장기차입금(유동성 포함) 62,047,940 64,552,754 사채 250,000,000 230,000,000 소 계 340,197,934 353,699,724 합 계 459,856,175 440,664,874 당기말과 전기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 변동이자율부 금융부채의 이자율이 1% 변동시 이자율변동이 당기와 전기의 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 변동이자율부 금융부채 제 52(당) 기 제 51(전) 기 1% 상승시 1% 하락시 1% 상승시 1% 하락시 단기차입금 (1,116,582) 1,116,582 (769,000) 769,000 장기차입금(유동성 포함) (80,000) 80,000 (100,652) 100,652 합 계 (1,196,582) 1,196,582 (869,652) 869,652 (4) 자본위험 연결실체의 자본위험관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익 극대화를 목적으로 하고 있습니다. 연결실체는 시장상황 및 사업활동의 변동을 반영하여 부채비율의 적정성을 주기적으로 검토하고 필요한 경우 재무구조를 개선하여 최적 자본구조를 유지하고 있습니다. 당기말과 전기말 현재 연결실체가 자본으로 관리하고 있는 항목의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 과 목 제 52(당) 기 제 51(전) 기 차입금 총계 (A) 459,206,990 440,257,052 현금및현금성자산 및 단기금융기관예치금 (B) 38,069,374 22,529,683 순차입금 (C=A-B) 421,137,616 417,727,369 자본 총계 (D) 493,693,418 492,976,764 순차입금비율 (E=C/D) 85.3% 84.7% (5) 범주별 금융상품 당기말 현재 범주별 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 기타포괄손익-공정가치측정지분상품 상각후원가(*2) 합계 공정가치로 측정되는 금융자산: 지분증권 2,119,894 - 2,119,894 공정가치로 측정되지 않는 금융자산: 현금및현금성자산 - 36,894,374 36,894,374 금융기관예치금 1,814,000 - 1,814,000 매출채권및기타채권 177,734,689 177,734,689 지분증권(*1) 920,417 - 920,417 합 계 4,854,311 214,629,063 219,483,374 공정가치로 측정되지 않는 금융부채: 매입채무및기타채무 - 187,817,321 187,817,321 차입금 - 209,856,175 209,856,175 사채 - 249,350,815 249,350,815 합 계 - 647,024,311 647,024,311 (*1) 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 중 시장성없는 지분증권의 일부는 활성시장에서 공시되는 시장가격이 없고 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없거나, 공정가치와 취득원가와의 차이가 중요하지 아니한 경우, 취득원가를 장부금액으로 계상하였습니다.(*2) 상각후원가로 측정하는 금융자산과 금융부채는 장부금액이 공정가치의 합리적인근사치이거나 활성시장에서 공시되는 시장가격이 없어 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없으므로, 공정가치 측정을 수행하지 아니하였습니다. (6) 공정가치 ① 당기말과 전기말 현재 금융상품의 범주별 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 천원) 내 역 제 52(당) 기 제 51(전) 기 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산: 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 2,119,894 2,119,894 2,574 2,574 ② 공정가치 서열체계 연결실체는 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에 따라 공정가치 측정치를 다음과 같은 서열체계로 분류하고 있습니다. 구 분 투입변수 수준 1 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 수준 2 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수 수준 3 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수 당기말과 전기말 현재 공정가치로 측정된 금융상품의 각 종류별 공정가치 수준은 다음과 같습니다. ⅰ) 제 52(당) 기 (단위: 천원) 구 분 수준1 수준2 수준3 합 계 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 2,347 - 3,911,417 3,913,764 ⅱ) 제 51(전) 기 (단위: 천원) 구 분 수준1 수준2 수준3 합 계 매도가능금융자산 2,574 - - 2,574 (7) 금융자산의 양도당기말과 전기말 현재 할인된 매출채권의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 제 52(당) 기 제 51(전) 기 양도자산에 한하여 소구권이 있는 부채 : 할인된 매출채권의 장부금액 10,672,135 11,139,870 관련 차입금의 장부금액 10,672,135 11,139,870 연결실체는 은행과의 매출채권 팩토링 계약을 통해 매출채권을 할인하였습니다. 연결실체가 매출채권 팩토링 거래에서 제공한 매출채권은 채무자의 채무불이행시의 소구조건 등으로 대부분의 위험과 보상을 연결실체가 보유하므로 금융자산의 제거요건을 충족하지 않아 제거되지 않았습니다. 이러한 거래에서 인식한 금융부채는 연결재무상태표에 단기차입금으로 분류되어 있습니다. 8. 파생상품 등에 관한 사항 가. 파생상품계약 체결 현황 " 해당사항 없음 " 나. 당기말 현재 결제된 통화선도 계약의 내역은 다음과 같습니다. " 해당사항 없음 " 9. 경영상의 주요계약 등 가. 연결실체는 2003년 4월 1일자로 가루비식품주식회사(일본 소재)와 기술도입 및 라이센스계약을 체결하여, 동 회사로부터 기술 및 용역을 제공받고 있으며, 아시아 지역에 대한 가루비 제품의 제조, 마케팅 및 판매에 대한 배타적 권리를 가지고 있습니다 . 나. 연결실체는 (주)우리은행 및 한국산업은행과의 차입계약에 따라 해당 금융기관의사전동의 없이는 해태제과식품(주)과 훼미리식품(주)의 개별 주요자산을 매각 또는 양도할 수 없습니다. 다. 연결실체는 (주)두라푸드의 생산제품을 공급받는 장기 공급계약을 체결하고 있습니다. 라 . 종속기업인 (주)크라운 제 과 (분할신설회사)와 해태제과식품(주)는 각 영업소 내 일방 당사자의 판매ㆍ사무관리 인력 및 시설 등을 다른 당사자를 위한 판매 및 기타업무활동에 상호 공여하는 상호 업무 제휴계약을 체결하고 있습니다. 마. 종속기업인 (주)크라운 제과 는 (주)빙그레의 스낵류를 매입하여 군납, 고속도로 휴게소, 코레일을 제외한 국내에 판매하는 상품 공급 계약을 체결하고 있습니다 바. 지배기업인 (주)크라운해태홀딩스는 업무위탁체결 계약에 따라 종속기업인 (주)크라운제과, 해태제과식품(주), (주)해성농림, (주)아트밸리에게 용역을 제공하는 업무위탁계약을 체결하고 있습니다.사. 지배기업인 (주)크라운해태홀딩스는 종속기업인 (주)크라운제과와 브랜드 사용 계약을 체결하고 있습니다. 10. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구 개발 담당 조직 [종속기업 : (주)크라운제과] 종속기업 (주)크라운제과의 연구 개발 담당 조직은 중앙기술연구소와 안전보장원으로 구성되어 있으며 현재 32명의 연구원이 근무하고 있습니다 . 조직의 업무분장은 중앙기술연구소의 경우 개발부 산하에 신제품의 개발과 제품 개선 업무를 기획 및 실행하는 비스킷개발팀, 당과개발팀, 스낵개발팀이 있으며, 안전보장원은 자사 제품, 원부재료의 안전성 평가와 분석 업무를 담당하는 안전분석평가팀이 소속되어 있습니다. 중앙기술연구소는 마케팅부 담당BM팀과 연계하여 시장 조사, 경쟁사 제품 분석으로 신제품의 개발 및 제품 개선을 실시하고 있으며, 안전보장원은 자사에서 생산, 판매하는 제품과 입고되는 원재료의 안전성을 담당하는 부서로 국내외 식품안전정보 모니터링 내용을 바탕으로 분석 및 평가를 통해 제품, 원료의 안전성을 확보하기 위해 노력하고 있습니다. [ 종속기업 : 해태제과식품(주)] 종속기업 해태제과식품(주)는 1연구소 1담당 2부 1원 8개팀으로 구성되어 있습니다. [종속기업 : 훼미리식품(주)] 종속기업 훼미리식품㈜는 1연구소 2담당으로 7명으로 구성되어 있습니다. (2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제52기 제51기 제50기 비 고 원 재 료 비 1,019 964 825 - 인 건 비 3,369 3,302 3,025 - 감 가 상 각 비 718 598 509 - 위 탁 용 역 비 - - - - 기 타 470 410 282 - 연구개발비용 계 5,576 5,274 4,641 - (정부보조금) - - - - 회계처리 판매비와 관리비 5,160 4,850 4,561 - 제조경비 416 424 80 - 개발비(무형자산) - - - - 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.5% 0.5% 0.4% - 나. 연구개발 실적 [종속기업 : (주)크라운제과] 중앙기술연구소는 "食은 곧 生命의 根本" 이라는 창업정신을 바탕으로 내 아이에게도 안심하고 먹일 수 있는 좋은 과자를 만드는데 최선을 다해왔으며, 고객과 더불어 새로운 가치를 창조함으로써 진정한 고객감동을 실현하기 위하여 연구에 매진하고 있습니다. (1) 비스킷 - 뽀또 피넛버터 : 바삭한 크래커에 진한 피넛버터로 맛을 낸 비스킷- 하임 블라썸 : 상큼한 베리크림을 적용한 시즌한정 비스킷 - 스키피 피넛버터 샌드위치쿠키 : 깊은 풍미의 피넛버터와 고소한 곡물기지가 어우러진 비스킷- 빅파이 블루베리 : 상큼한 블루베리 잼이 샌딩된 비스킷- 핀과제이크 밀크비스킷 : 친숙한 캐릭터를 사용하고 풍부한 밀크 풍미를 강조한 비스킷(2) 스낵- C콘? 할라피뇨와사비 : 매콤한 할라피뇨 맛과 알싸한 와사비맛이 어우러진 스낵- 미나짱 : 청량고추의 매콤함과 간장의 짭조름한 맛을 잘 나타낸 스낵- 꿀땅콩 듬뿍 카라멜콘 : 고소하고 달달한 꿀땅콩을 듬뿍 첨가하여 안주 스낵으로도 충분한 스낵(3) 당과- 새콤달콤 블루베리소다향 : 상큼한 블루베리와 소다의 풍미가 어우러진 츄잉 캔디- 짜먹는 양갱 : 타우린과 BCAA첨가로 에너지 충전을 할 수 있는 양갱- 몽글몽글젤리톡 복숭아 : 요구르트맛 매스에 상큼한 복숭아 젤리를 센터필링한 츄잉 캔디 - 몽글몽글젤리톡 청사과 : 요구르트맛 매스에 상큼한 청사과 젤리를 센터필링한 츄잉 캔디 - 키커 녹차 : 지역특산품 활성화를 위한 보성녹차를 사용하고 달콤쌉사름한 녹차풍미가 일품인 키커바 (초콜릿)- 키커 딸기 : 지역특산품 활성화를 위한 논산딸기를 사용하고 향긋한 딸기풍미가 일품인 키커바 (초콜릿)- 블랙로즈 : 은은한 아로니아 풍미의 다크초촐릿- 내맘몰랑 : 상큼한 사과와 파인애플맛이 조화된 말랑말랑한 젤리- 디샤초코마카롱 : 진하고 부드러운 풍미의 초코마카롱 분태를 데포지터 충진한 마카롱- 막쮸: 막걸리의 깊은 감칠맛을 오래도록 즐길 수 있는 열처리유산균이 적용된 건강한 먹거리 중앙기술연구소는 지속적인 학습, 연구와 더불어 해외 기술 제휴 등으로 국제 경쟁력을 갖춘 연구소가 되기 위해 노력하고 있습니다. [종속기업 : 해태제과식품(주)] (1) 비스켓- Wasa 크리스프브래드 오리지널/참깨 : 가볍고 건강하게 카나페로 즐기는 북유럽 전통 간식인 크리스프 브래드 - Wasa sandwich 3종 : 바삭한 크리스프브레드에 다양한 치즈크림을 샌딩하여 이탈리안 요리와 같은 맛을 구현 - 오예스 수박 : 시원한 수박크림이 샌딩된 디저트 케익- 오예스 자색고구마 : 부드럽고 달콤한 자색고구마 크림이 샌딩된 오예스- 오예스 군고구마 : 부드럽고 달콤한 군고구마 크림이 샌딩된 오예스- 폴락케익 : 예술적 감성을 부여한 새로운 초코 케익- 홈런볼 티라미수 : 부드러운 마스카포네 치즈맛 크림이 함유된 홈런볼(2) 스낵- 자가비 에그크랩 : 싱가포르 해산물 요리인 '에그크랩'을 제품화한 스낵으로, 계란맛에 고소한 게맛을 조화시킨 제품 - 더블칩 볼케이노핫윙 : 격자무늬의 두꺼운 감자칩에 볼케이노가 연상될 만큼 매콤하면서 닭고기의 감칠맛이 잘 조화된 제품 - 火낙辛낙 : 고향만두 불낙교자의 모양과 맛을 3D 스낵제품으로 응용한 제품 - 감자칩 도미덮밥맛 : 담백한 도미와 구수한 밥맛이 조화롭게 구현된 도미덮밥 감자칩- 빠새 쉬림프칵테일 : 가볍고 바삭한 조직감을 구현한 구운새우 풍미기지에 칵테일의 상큼하고 시원한 맛을 구현- 빠새 콘치즈 랍스터맛 : 빠새 콘치즈 랍스터맛 : 통새우와 랍스터를 갈아넣어 기존 제품을 프리미엄화한 기지에 고소하고 달콤한 프리미엄화한 기지에 고소하고 달콤한 콘치즈의 풍미를 가미한 해물 스낵- 매혹감자칩 : 멕시칸 요리 엘로테를 구현하여 고소하고 매콤한 맛이 어우러지는 감자칩 제품, 엘로테: 삶은 옥수수에 마요네즈, 치즈 그리고 칠리를 조화시킨 멕시코 길거리 요리- 맛동산 흑당쇼콜라맛 : 참깨와 코코아분말이 함유된 기지를 달콤쌉싸름한 흑당이 들어간 진한 풍미의 당액과 고소한 땅콩으로 코팅한 제품- 허니버터칩 아몬드카라멜 : 허니버터칩에 아몬드의 고소한맛과 카라멜의 달콤한맛을 조화시켜 겨울과 어울리는 따뜻한 맛이 연상되는 제품- 구운양파 어니언랜치맛 : 담백고소한 양파와 달콤새콤한 랜치소스맛을 조화시킨 제품(3) 껌 캔디- 차게먹는 연양갱 : 여름시즌제품으로 차게보관하여 먹었을 때 더 맛있는 건조망고가 함유된 망고맛 연양갱- 신쫄이 구미 딸기 : 신쫄이를 구미젤리로 변형 시킨 것으로, 새콤한 딸기 시럽이 센터필 되어있는 제품- 신쫄이 구미 콜라맛 : 신쫄이를 구미젤리로 변형 시킨 것으로, 새콤한 콜라 시럽이 센터필 되어있는 제품(4) 아이스크림- 부라보바 화이트바닐라, 부라보바 초코청크 마일드, 팽이팽이 딸기, 부라보 체리콘, 라이스크림, 아이스쿨 청포도, 누드 누가바, 티피 홈컵- 크런치킹 홈 : 초코퍼핑볼이 혼합된 초코크림의 홈컵 제품- 부라보 바닐라 홈 : 바닐라빈시드가 혼합된 부드러운 바닐라크림의 홈컵 제품(5) 냉동- 고향만두 깐풍교자 : 바삭하게 튀겨낸 고향만두에 매콤한 소스를 버무린 전자레인지용 간편 제품 - 치즈갈비교자 : 매콤 달콤한 맛의 돼지갈비살과 모짜렐라 치즈를 넣은 퓨전 요리 교자제품- 고향만두 소담교자: 국산 보성녹돈과 8가지 국산 야채 담양죽순으로 고급스럽게 빚어낸 프리미엄 교자 제품- 고향만두 치즈갈비교자 렌지용: 매콤 달콤한 맛의 갈비살과 모짜렐라 치즈를 넣은 렌지용 퓨전 요리 교자 제품 - 고향만두 소담 잎새군만두: 만두피에 구운양파분을 넣어 더욱 고소한 풍미를 더한 잎새모양의 군만두 제품(6)초콜렛- 집만들기 선물세트 : 스낵, 비스켓, 초콜릿을 이용하여 얼초 집만들기 대비 4배 이상 더 커진 집만들기 DIY 제품 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 관련 [지배기업 : (주) 크라운해태홀딩스] 지배기업인 (주)크라운해태홀딩스가 영위하는 사업과 관련하여,현재 총 423 건 (상표권) 의 지적재산권을 보유하고 있으며, 각 지적재산권의 내용은 다음과 같습니다 . 구 분 주요내용 총 건수 비 고 상 표 권(*) 'CROWN' 등 423 국내외 상표권 [종속기업 : (주) 크라운제과] 종속기업인 (주)크라운제과는 영위하는 사업과 관련하여,현재 총 1,598건(상표권 1,399건, 의장권 171건, 특허권 22건, 실용신안권 6건)의 지적재산권을 보유하고 있으며, 각 지적재산권의 내용은 다음과 같습니다. 구 분 주 요 내 용 총 건수 비 고 상 표 권 '쿠크다스' 등 1,399 국내외 상표권 의 장 권 과자 포장용 상자 등 171 국내외 의장권 특 허 권 오페라 제조방법 특허권 등 22 국내외 특허권 실용신안권 운반겸용 진열용 포장상자 등 6 국내 실용신안권 합 계 1,598 [종속기업 : 해태제과식품(주)] 종속기업인 해태제과식품(주)는 영위하는 사업과 관련하여, 현재 총 3,667건(상표권 3,471건, 의장권 170건, 특허권 20건, 실용신안권 6건)의 지적재산권을 보유하고 있으며, 각 지적재산권의 내용은 다음과 같습니다. 구 분 주 요 내 용 총 건수 비 고 상 표 권 오예스,홈런볼,바밤바 등 3,471 국내외 상표권 의 장 권 과자 포장용 상자 등 170 국내외 의장권 특 허 권 아이스바의 제조방법 및 장치 등 20 국내외 특허권 실용신안권 원추형 식품포장용기 등 6 국내 실용신안권 합 계 3,667 [종속기업 : 훼 미 리식품(주)] 종속기업인 훼미리식품(주)가 영위하는 사업과 관련하여 현재 총 83건(상표권) 의 지적재산권을 보유하고 있으며, 각 지적재산권의 내용은 다음과 같습니다 . 구 분 주요내용 총 건수 비 고 상 표 권 석빙고, 곰이랑 등 83 국내외 상표권