크라운해태홀딩스 사업보고서 (2021.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 03월 02일	주식분할	보통주	5,009,540	500	-	인적분할

2017년 03월 02일	주식분할	종류주	309,424	500	-	인적분할

2017년 10월 19일	현물출자	보통주	5,121,647	500	-	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

나. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)크라운제과	회사채	공모	2018년 02월 27일	20,000	2.858	A(한국신용평 가 ) A(한국기업평가 )	2021년 02월 26일	상환	키움증권(주)

(주)크라운제과	회사채	공모	2018년 12월 10일	20,000	2.354	A(한국신용평 가 ) A(한국기업평가 )	2021년 12월 10일	상환	키움증권(주)

(주)크라운제과	회사채	공모	2019년 12월 09일	30,000	2.118	A(한국신용평 가 ) A(한국기업평가 )	2022년 12월 09일	미상환	키움증권(주)

해태제과식품(주)	회사채	공모	2018년 04월 10일	45,000	2.834	A(한국기업평가)A(한국신용평가)A(NICE신용평가)	2021년 04월 10일	상환	NH투자증권(주) 외

해태제과식품(주)	회사채	공모	2021년 04월 10일	45,000	3.444	A(한국기업평가)A(한국신용평가)A(NICE신용평가)	2023년 04월 21일	미상환	NH투자증권(주) 외

해태제과식품(주)	회사채	공모	2019년 07월 10일	50,000	2.165	A(한국신용평가)A(NICE신용평가)	2022년 07월 10일	미상환	KB증권(주) 외

해태제과식품(주)	회사채	공모	2021년 04월 09일	40,000	1.777	A(한국기업평가)A(한국신용평가)A(NICE신용평가)	2024년 04월 09일	미상환	키움증권(주) 외

합 계	-	-	-	250,000	-	-	-	-	-

다. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	80,000	45,000	40,000	-	-	-	-	165,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	80,000	45,000	40,000	-	-	-	-	165,000

(1) (주)크라운제과 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 30,000 - - - - - - 30,000 사모 - - - - - - - - 합계 30,000 - - - - - - 30,000 (2) 해태제과식품(주) (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 50,000 45,000 40,000 - - - - 135,000 사모 - - - - - - - - 합계 50,000 45,000 40,000 - - - - 135,000 바. 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 사. 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - - 아. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 (1) (주)크라운해태홀딩스 해당사항없습니다. (2) (주)크라운제과 (작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 제33회 무보증사채 2019년 12월 09일 2022년 12월 09일 30,000 2019년 11월 27일 NH투자증권(주) (이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 - 부채비율500%이하(제33회차) 이행현황 이행 중( 102.2% ) 담보권설정 제한현황 계약내용 - 본사채 발행 이후 직전회계 연도 자기자본의 500%이하(제33회차) 이행현황 이행중(없음) 자산처분 제한현황 계약내용 - 직전회계 연도 대차대조표상 자산총계의 100%를 초과할 수 없음 이행현황 이행중 (4.31%) 지배구조변경 제한현황 계약내용 - 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록함 (제33회차) 이행현황 이행중(변경없음) 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2021.09.02 제출 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. (3) 해태제과식품(주) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등 (작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 제14-2차 공모사채 2018년 04월 10일 2023년 04월 10일 45,000 2018년 03월 29일 교보증권(주) 제15차 공모사채 2019년 07월 10일 2022년 07월 10일 50,000 2019년 06월 28일 교보증권(주) 제16차 공모사채 2021년 04월 09일 2024년 04월 09일 40,000 2021년 03월 29일 DB금융투자(주) (이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 500% 이하 유지 이행현황 152.1% 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본의 500% 이하 유지 이행현황 9.0% 자산처분 제한현황 계약내용 하나의 회계년도에 5천억원 이상 처분 금지 이행현황 90억 지배구조변경 제한현황 계약내용 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 함 이행현황 변동없음 - (주)크라운해태홀딩스 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2021년 08월 26일 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.