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크라운해태홀딩스 사업보고서 (2022.12)
사 업 보 고 서

(제 56 기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2023년 3월 30일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : (주)크라운해태홀딩스
대 표 이 사 : 윤석빈
본 점 소 재 지 : 서울특별시 용산구 한강대로72길 3 (남영동)
(전 화)(02)791-9133
(홈페이지) http://www.crown.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 관리담당 상무 (성 명) 기종표
(전 화) (02)791-9133
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 --------------------- 1
I. 회사의 개요 --------------------- 2
1. 회사의 개요 --------------------- 2
2. 회사의 연혁 --------------------- 5
3. 자본금 변동사항 --------------------- 8
4. 주식의 총수 등 --------------------- 9
5. 정관에 관한 사항 --------------------- 13
II. 사업의 내용 --------------------- 14
1. 사업의 개요 --------------------- 14
2. 주요 제품 및 서비스 --------------------- 14
3. 원재료 및 생산설비 --------------------- 17
4. 매출 및 수주상황 --------------------- 26
5. 위험관리 및 파생거래 --------------------- 29
6. 주요계약 및 연구개발활동 --------------------- 39
7. 기타 참고사항 --------------------- 45
III. 재무에 관한 사항 --------------------- 51
1. 요약재무정보 --------------------- 51
2. 연결재무제표 --------------------- 53
3. 연결재무제표 주석 --------------------- 60
4. 재무제표 --------------------- 156
5. 재무제표 주석 --------------------- 160
6. 배당에 관한 사항 --------------------- 224
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 --------------------- 227
8. 기타 재무에 관한 사항 --------------------- 231
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 --------------------- 240
V. 회계감사인의 감사의견 등 --------------------- 246
1. 외부감사에 관한 사항 --------------------- 246
2. 내부통제에 관한 사항 --------------------- 247
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 --------------------- 249
1. 이사회에 관한 사항 --------------------- 249
2. 감사제도에 관한 사항 --------------------- 251
3. 주주총회 등에 관한 사항 --------------------- 254
VII. 주주에 관한 사항 --------------------- 259
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 --------------------- 262
1. 임원 및 직원의 현황 --------------------- 262
2. 임원의 보수 등 --------------------- 263
IX. 계열회사 등에 관한 사항 --------------------- 267
X. 대주주 등과의 거래내용 --------------------- 269
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 --------------------- 271
1. 공시내용 진행 및 변경사항 --------------------- 271
2. 우발부채 등에 관한 사항 --------------------- 271
3. 제재 등과 관련된 사항 --------------------- 274
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 --------------------- 276
XII. 상세표 --------------------- 277
1. 연결대상 종속회사 현황(상세) --------------------- 277
2. 계열회사 현황(상세) --------------------- 277
3. 타법인출자 현황(상세) --------------------- 278
【 전문가의 확인 】 --------------------- 279
1. 전문가의 확인 --------------------- 279
2. 전문가와의 이해관계 --------------------- 279
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	2	-	-	2	2

비상장	7	-	-	7	2

합계	9	-	-	9	4

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

나. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

다. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

라. 회사의 법적, 상업적 명칭

국 문	영 문

주식회사 크라운해태홀딩스	CROWNHAITAI Holdings Co.,Ltd.

마. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

주권상장	1976년 06월 30일	-	-

한편 당사는 2016년 10월 21일 이사회 결의 및 2017년 01월 26일 임시주주총회의 승인에 따라 2017년 03월 01일을 분할기일로 하여 식품사업부문인 (주)크라운제과를 설립하고, 분할존속회사인 당사는 (주)크라운해태홀딩스로 사명을 변경하여 자회사의 지분 소유를 통해 자회사의 사업을 지배하는 투자사업 등을 영위하고 있습니다. 당사는 독점규제및공정거래에관한법률 제8조(지주회사의설립전환의신고) 및 법 시행령 제15조(지주회사의 설립·전환의 신고등)에 의거하여 지주회사의 요건을 충족시켰으며, 2017년 04월 26일 공정거래위원회로부터 독점규제및공정거래에관한법률 제2조 1의2 및 동법 시행령 제2조에 따른 지주회사의 기준을 충족하였다는 심사결과 통지서를 접수하였습니다.바. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소- 주소: 서울특별시 용산구 한강대로 72길 3 (남영동)- 전화번호: 02-791-9133- 홈페이지: http://www.crown.co.kr/사. 중소기업 해당 여부 당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다.

아. 주요사업의 내용

당사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 사업목적으로 영위하는 지주회사입니다. 당사는 별도의 사업을 영위하지 않는 순수지주회사로서 주요 수익은 CROWN 브랜드의 사용자로부터 수취하는 브랜드 사용수익, 경영자문 제공을 통한 경영자문수익, 자회사 등으로부터 수취하는 배당금수익입니다. 당사의 연결대상 주요종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업은 음식료품 제조 및 판매업(크라운제과,해태제과식품,훼미리식품), 문화관련 서비스업, 임업 및 부동산임대업(아트밸리) 등 입니다.

연결실체의 상세한 주요 사업의 내용은 동 보고서의 'II. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다.

[지주사업] 당사는 별도의 사업을 영위하지 않는 순수지주회사로서 주요 수익은 CROWN 브랜드 사용자로부터 수취하는 브랜드 사용수익, 업무 용역 제공을 통한 업무위탁 용역수익, 종속회사 등으로부터 수취하는 배당금 수익입니다. 당사는 지주사업을 통해 기업지배구조의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다. [과자 제조 및 판매사업] 과자 제조 및 판매사업은 비스킷, 껌, 캔디, 초콜릿, 스낵, 파이 등을 제조, 판매하는 사업입니다. 오랜 업력을 통한 제품생산력 및 개발능력을 배양함으로써 다수의 장수브랜드 제품을 보유하고 있으며, 전국적인 영업망을 통해 다양한 채널로 최종소비자에게 공급하고 있습니다. [아이스크림 제조 및 판매사업]아이스크림 제조 및 판매사업은 2008년부터 이탈리아 수제 프리미엄 젤라또 브랜드인 '빨라쬬 델 프레또'를 인수하여 국내프랜차이즈 사업을 운영중입니다. 2014년 7월 4일에는 이탈리아 빨라쪼 본사 'PALAZZO DEL FREDDO GIOVANNI FASSI S.R.L.'를 인수하여 프리미엄 아이스크림사업 진출의 교두보를 마련하였습니다.

[냉동식품 제조, 판매업] 냉동식품 제조 및 판매 사업은 만두를 주로 제조, 판매하는 사업으로 고향만두라는 브랜드로 널리 알려져 있으며 시장에서 높은 점유율을 확보하고 있습니다. [기타사업] 주요종속회사인 (주)아트밸리는 육림, 부동산 임대 및 연수원 운영사업을 주사업으로 하고 있으며 보유한 토지, 건물등 부동산을 기반으로 사업을 영위하고 있습니다.

자. 계열회사에 관한 사항 제과전문그룹 크라운해태의 계열회사로는 당사를 포함한 총 11개社가 있으며, 이중 상장사는 3개社, 비상장사는 8개社 입니다.

구 분	회 사 명	업종(사업부문)	비고

상 장	(주)크라운해태홀딩스(주)크라운제과해태제과식품(주)	비금융지주회사 음식료품 제조,판매업 음식료품 제조,판매업	3개社

비상장	훼미리식품(주)(주)아트밸리(주)코디서비스코리아(주)씨에이치테크(주)빨라쪼 (주)영그린 해태가루비(주)Palazzo del Freddo G. Fassi S.r.l	음식료품 제조,판매업, 부동산임대업 임업 및 부동산 임대업 업무대행, 업무제공서비스 음식료품 제조기계제작 아이스크림 제조 도,소매업 식품 부산물 제조 및 판매 식품 제조업 아이스크림 제조 도,소매업	8개社

☞ 사업 부문별 자세한 사항은 Ⅱ. 사업의 내용을 참조하시기 바랍니다.

차. 신용평가에 관한 사항

2017년 03월 01일 회사분할로 인하여 회사채는 모두 신설법인 (주)크라운제과로 승계 되었으며, 당기 중 신용평가를 받지 않았습니다.
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경당사는 2007년 9월에 본점소재지를 서울특별시 용산구 한강대로72길 3 (남영동)로 최종 변경하였으며 변경사항은 아래와 같습니다.

주 소	비 고

서울특별시 중랑구 동일로157길 60 (묵동)	-

서울특별시 서초구 강남대로 329 (서초동)	1999.02.26 변경

서울특별시 용산구 한강대로72길 3 (남영동)	2007.09.01 변경

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2018년 03월 23일	정기주총	사내이사 서상채	사내이사 윤석빈사내이사 기종표	-

2020년 03월 27일	정기주총	사외이사 이혜선	-	사외이사 김현

2021년 03월 26일	정기주총	-	사내이사 윤석빈사내이사 기종표사내이사 서상채	-

- 2018.03.23 이사회에서 사내이사 윤석빈이 대표이사로 선임되어 현재까지 직무 수행 중임

다. 최대주주의 변동( 기준일 : 2022년 12월 31일 )

최대주주성명	기초	당기말	비고

소유주식수	지분율	소유주식수	지분율

(주)두라푸드 및 특수관계자	8,169,294	55.02%	8,169,294	55.02%	보통주 기준

* 최대주주의 관한 자세한 내용은 「Ⅶ. 주주에 관한 사항」을 참고하시기 바랍니다.라. 상호의 변경 당사는 2017년 03월 01일 회사분할에 따라 주식회사 크라운제과에서 주식회사 크라운해태홀딩스로 사명을 바꾸었습니다.마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과 " 최근 5사업연도 내 해당사항 없음 "바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용- 2012.11.01 (주)플레이아트와 (주)아트밸리 합병- 2012.12.27 (주)크라운베이커리 소규모합병- 2017.03.01 (주)크라운제과 기업분할 (변경등기일 2017.03.02) [존속법인: (주)크라운해태홀딩스, 신설법인: (주)크라운제과]- 2020.10.01 (주)아트밸리와 (주)해성농림 합병사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 당사는 2016년 10월 21일 이사회 결의 및 2017년 01월 26일 임시주주총회의 승인에 따라 2017년 03월 01일을 분할기일로 하여 식품사업부문인 (주)크라운제과를 설립하고, 분할존속회사인 당사는 (주)크라운해태홀딩스로 사명을 변경하여 자회사의 지분 소유를 통해 자회사의 사업을 지배하는 투자사업 등을 영위하고 있습니다. 독점규제및공정거래에관한법률 제8조(지주회사의설립전환의신고) 및 법 시행령 제15조(지주회사의 설립·전환의 신고등)에 의거하여 지주회사의 요건을 충족시켰으며, 2017년 04월 26일 공정거래위원회로부터 독점규제및공정거래에관한법률 제2조 1의2 및 동법 시행령 제2조에 따른 지주회사의 기준을 충족하였다는 심사결과 통지서를 접수하였습니다.아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용- 2012.05.23 가서안제과상해식품유한공사 매각완료- 2012.10.30 상해가서안식품무역유한공사 매각완료- 2015.06.01 아산소재 토지 매입 계약체결 (크라운제과 178억, 해태제과식품 177억)- 2016.04.29 주식분할 [기명식 보통주 및 기명식 종류주(1주당 액면가 5,000원)를 각 10주(1주당 액면가 500원)로 분할]- 2016.05.11 해태제과식품(주)의 유가증권시장 상장- 2017.03.29 해태제과식품(주)의 훼미리식품(주) 지분(46.2%) 추가 취득에 따른 연결종속회사로의 편입 - 2017.04.11 (주)크라운해태홀딩스 유가증권시장 변경상장- 2017.10.19 공개매수 방식 현물출자 유상증자 실행 공개매수대상: (주)크라운제과 보통주 4,600,000주(36.73%) 유상증자: 보통주 5,121,647주 신주발행 - 2018.04.30 공정거래법상 계열사간 행위제한요소 해소 완료자. 주요종속회사의 연혁

회사명	주요연혁

해태제과식품(주)	- 2001.07 Korea Confectionery Holdings NV 해태식품제조㈜ 설립- 2001.11 해태식품제조(주)에서 해태제과식품(주)로 상호변경- 2005.01 크라운제과 컨소시엄 출자로 설립된 해태제과인수목적특수(주)가 Korea Confectionery Holdings NV의 해태제과식품(주) 지분100%인수- 2005.04 해태제과식품(주)의 해태제과인수목적특수(주) 흡수합병 - 2008.06 해태제과식품(주)의 (주)피디에프코리아 인수- 2011.07 해태제과식품(주)의 해태가루비(주) 출자 (50%)- 2011.09 해태제과식품(주)의 글리코-해태 출자 (40%)- 2014.07 해태제과식품(주)의 Palazzo del Freddo G. Fassi S.r.l 인수- 2016.05 해태제과식품(주)의 유가증권시장 상장- 2017.03 훼미리식품(주)의 지분(46.2%) 추가 취득 - 2017.12 (주)아트밸리 지분 (주)크라운해태홀딩스에 매각- 2019.06 훼미리식품(주)의 지분 변동(94.2%)- 2020.01 해태제과식품(주)의 해태아이스크림(주) 분할(100%)- 2020.10 해태아이스크림 주식회사 지분(100%) 주식회사 빙그레에 매각

(주)크라운제과	- 2017.03 (주)크라운제과 설립- 2017.04 (주)크라운제과의 유가증권시장 재상장

(주)아트밸리	- 1975.10 (주)해성농림 설립- 2008.12 자산재평가- 2020.10 (주)아트밸리를 흡수합병후 (주)아트밸리로 사명 변경

훼미리식품(주)	- 2013.12 훼미리식품(주) 설립
3. 자본금 변동사항

(단위 : 원, 주)

종류	구분	제56기(2022년말)	제55기(2021년말)	제54기(2020년말)

보통주	발행주식총수	14,847,347	14,847,347	14,847,347

액면금액	500	500	500

자본금	7,423,673,500	7,423,673,500	7,423,673,500

종류주	발행주식총수	600,726	600,726	600,726

액면금액	500	500	500

자본금	300,363,000	300,363,000	300,363,000

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	7,724,036,500	7,724,036,500	7,724,036,500
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	종류주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	30,000,000	-	30,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	19,856,887	910,150	20,767,037	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	5,009,540	309,424	5,318,964	-

1. 감자	5,009,540	309,424	5,318,964	인적분할

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	14,847,347	600,726	15,448,073	-

Ⅴ. 자기주식수	464,612	30,099	494,711	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	14,382,735	570,627	14,953,362	-

* 발행할 주식의 총수 30,000,000주에는 종류주로 발행 가능한 주식 총수 1,000,000주가 포함되어 있으며 발행할 주식의 총수 모두 보통주로도 발행 가능합니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	459,433	-	-	-	459,433	-

종류주	29,701	-	-	-	29,701	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	459,433	-	-	-	459,433	-

종류주	29,701	-	-	-	29,701	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

종류주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	5,179	-	-	-	5,179	-

종류주	398	-	-	-	398	-

총 계(a+b+c)	보통주	464,612	-	-	-	464,612	-

종류주	30,099	-	-	-	30,099	-

(1) 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

구 분	취득(처분)예상기간	예정수량(A)	이행수량(B)	이행률(B/A)	결과보고일

시작일	종료일

직접 취득	2020년 04월 10일	2020년 07월 09일	200,000	190,000	95	2020년 07월 14일

다. 다양한 종류의 주식 당사가 발행한 종류주는 참가적 비누적적 무의결권 기명식 종류주식으로서 배당의 경우에 액면가액을 기준으로 하여 보통주식 보다 연 1%를 금전으로 더 배당받게 되고 보통주식에 대한 배당이 없을 경우에는 종류주식에 대한 배당을 아니할 수 있으며, 이 경우 종류주식에 대한 배당이 있을때까지 의결권을 행사할 수 있습니다.

(1) 종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	1994년 10월 31일

주당 발행가액(액면가액)	15,700	5,000

발행총액(발행주식수)	439,155,000	87,831

현재 잔액(현재 주식수)	289,855,500	579,711

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	-

이익배당에 관한 사항	이익배당우선권있음 - 참가적, 비누적적 - 보통주대비 1% 추가배당

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환권자	없음

상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환권자	없음

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

발행이후 전환권행사내역	N

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권 없음(우선배당을 받지 못하는 경우 의결권 부활)

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-

(2)종류주식(명칭) 발행현황(단위 : 원)

발행일자	1994년 11월 03일

주당 발행가액(액면가액)	15,700	5,000

발행총액(발행주식수)	15,920,000	3,184

현재 잔액(현재 주식수)	10,507,500	21,015

주식의내용	존속기간(우선주권리의 유효기간)	-

이익배당에 관한 사항	이익배당우선권있음 - 참가적, 비누적적 - 보통주대비 1% 추가배당

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환권자	없음

상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환권자	없음

전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

발행이후 전환권행사내역

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	의결권 없음(우선배당을 받지 못하는 경우 의결권 부활)

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-
5. 정관에 관한 사항

본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2022년 3월 30일입니다.

정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022년 03월 30일	제55기 정기주주총회	제7조의 2 (종류주식의 수와 내용)제9조의 4 (우리사주 매수선택권)제9조의 5 (신주의 배당기산일)제13조 (주주명부 등의 폐쇄 및 기준일)제14조의 2 (전환사채의 발행)제15조 (신주인수권부 사채의 발행)제42조의 2 (분기배당)제27조 (이사 및 감사의 선임)제11조 (명의개서 대리인)제15조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)	- 상법 개정에 따른 배당 기준일 및 주식의 발행시기에 관계없이 모든 주식에 동등배당하는 내용을 반영- 상법 개정내용 반영 (409조 및 542조)-"주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률"개정에 따른 개정내용 반영

2019년 03월 29일	제52기 정기주주총회	제8조 (주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제15조의 2 (사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록)제16조 (사채발행에 관한 준용규정)제11조 (명의개서 대리인)제12조 (주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)제20조 (의장)제26조 (이사 및 감사의 수)제34조 (이사회의 구성과 소집)제35조 (이사회의 결의방법)부칙 (단서조항)	-"주식.사채 등의 전자등록에 관한 법률"제정에 따른 개정내용 반영-명의개서대리인 업무 내용의 수정-주주총회 의장 유고시 선임방법 변경-사외이사 결언시 예외규정 적용-이사회 소집권자 확대-이사회 의장 선임방법 변경-단서조항 신설
1. 사업의 개요

가. 사업부문별 현황 당사는 2016년 10월 21일 이사회 결의 및 2017년 01월 26일 임시주주총회의 승인을받아 2017년 03월 01일을 분할기일로 하여 투자사업부문과 식품사업부문을 인적분할의 방법으로 분할 하였습니다. 분할되는 회사는 식품제조 및 판매를 담당하는 식품사업부문과 자회사 지분의 관리 및 투자를 목적으로 하는 투자사업부문의 분리를 통하여 지주회사로 전환함으로써 경영효율성 및 투명성을 극대화 하고, 장기적 성장을 위한 기업 지배구조를 확립하고자 합니다. 당사(존속회사)는 보고서 작성일 현재 지주회사 사업을 영위하고 있습니다. (주)크라운해태홀딩스와 그 주요 종속회사의 사업부문은 다음과 같습니다.

사업부문	회사명	비고

지주부문	(주)크라운해태홀딩스	-

제과부문	(주)크라운제과	-

해태제과식품(주)	-

훼미리식품(주)	-

기타부문	(주)아트밸리	-
2. 주요 제품 및 서비스

당사는 지주회사로서 제품 매출이 없으며, 매출유형은 자회사 등으로부터 받는 용역매출, 브랜드매출, 배당금수익 등으로 구성되어 있습니다.

가. 주요 제품 등의 현황(단위 : 천원, %)

부 문	회사명	매출유형	품 목	주요상표등	매출액	비율

지 주	(주)크라운해태홀딩스	SSC용역매출	업무위탁용역	11,078,384	1.04

브랜드 매출	브랜드 로열티	1,798,076	0.17

배당금수익	계열사 배당금 수익 등	4,738,500	0.45

소 계	17,614,960	1.66

제 과	(주)크라운제과	제품매출	과자류	하임, 미니쉘, 마이쮸 등	385,629,850	36.35

상품매출	과자류	쌀과자 등	67,962,252	6.41

용역매출	위탁판매용역	13,470,191	1.27

매출에누리등	(53,423,828)	(5.04)

소 계	413,638,465	38.99

해태제과식품(주)	제품매출	과자류	홈런볼, 오예스 등	406,776,210	38.35

상품매출	과자류,냉동식품	자가비, 고향만두 등	213,541,015	20.13

용역매출	위탁판매용역	12,569,696	1.19

매출에누리등	(77,088,684)	(7.27)

소 계	555,798,237	52.40

훼미리식품(주)	제품매출	과자류,아이스크림	버터링 등	67,367,777	6.35

상품매출	원재료	20,269	0.00

임대매출	부산공장 건물임대 등	124,847	0.02

기타매출	태양광 매출	37,110	0.00

소 계	67,550,003	6.37

기 타	(주)아트밸리	그룹 광고 대행 등	6,181,060	0.58

소 계	6,181,060	0.58

합 계	1,060,782,725	100.00

* 상기 매출액은 연결조정이 반영되지 않은 단순 부문별 매출액과 비율입니다.

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원)

회사명	품목	제56기	제55기	제54기

(주)크라운제과	산도	1,750	1,750	1,750

하임	2,310	2,310	2,310

콘칲	2,100	2,100	2,100

죠리퐁	2,100	2,100	2,100

마이쮸	560	560	560

땅콩카라멜	1,400	1,400	1,400

해태제과식품(주)	에이스	4,800	4,800	4,500

아이스쿨	5,000	5,000	5,000

자유시간	1,000	1,000	1,000

맛동산	3,200	3,200	3,000

홈런볼	1,700	1,700	1,500

훼미리식품(주)	우리밀건빵	1,500	1,500	1,500

우리밀곰돌이	1,000	1,000	1,000

석빙고황실팥빙수	2,000	2,000	2,000

(1) 산출기준 - 크라운제과 : 제품소매가 ×70% - 해태제과식품 : 제품소매가 기준

(2) 주요 가격변동원인

대내외 경제여건등의 이유로 가격인상에 대한 압력을 받고있지만, 내부 비용 절감 등의 노력을 통하여 영향을 최소화하고 있습니다.
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위 : 천원 )

사업부문	회사명	매출유형	품 목	제56기	제55기	제54기

지 주	(주)크라운해태홀딩스	용역 수익	지 주	11,078,384	10,319,995	11,274,039

브랜드 수익	지 주	1,798,076	1,660,680	1,664,031

배당금수익	지 주	4,738,500	4,738,500	3,865,496

소 계	17,614,960	16,719,175	16,803,566

제 과	(주)크라운제과	제품매출	비스킷웨하스캔디등	수 출	23,451,211	22,183,756	19,773,355

내 수	362,178,639	324,475,290	323,952,719

합 계	385,629,850	346,659,046	343,726,074

상품매출	참ing쌀과자 등	수 출	1,661,081	1,693,324	1,713,523

내 수	66,301,172	69,388,771	72,780,718

합 계	67,962,253	71,082,095	74,494,241

용 역 매 출	기 타	13,470,191	11,533,652	11,690,370

매출에누리등	(53,423,829)	(48,062,576)	(48,372,045)

소 계	413,638,465	381,212,217	381,538,640

해태제과식품(주)	제품매출	비스킷껌	수 출	12,263,096	17,788,831	11,674,582

내 수	394,513,114	438,091,679	393,756,326

합 계	406,776,210	455,880,510	405,430,908

상품매출	냉동식품외	수 출	38,214,022	30,231,451	27,862,485

내 수	175,326,993	134,786,849	165,651,672

합 계	213,541,015	165,018,300	193,514,157

용 역 매 출	기 타	12,569,696	11,080,780	13,906,165

매출에누리등	(77,088,684)	(64,276,139)	(64,282,112)

소 계	555,798,237	567,703,451	548,569,118

훼미리식품(주)	제품매출	비스킷,아이스크림	수 출	8,574,870	9,051,685	9,492,174

내 수	58,792,907	51,846,568	48,104,292

합 계	67,367,777	60,898,253	57,596,466

상품매출	원재료	내 수	20,269	6,507	12,467

합 계	20,269	6,507	12,467

부동산 임대 및 태양광매출	기 타	161,958	138,312	121,538

소계	67,550,004	61,043,072	57,730,471

기 타	(주)아트밸리	그룹 광고 대행 등	기 타	6,181,060	5,249,230	4,633,781

소 계	6,181,060	5,249,230	4,633,781

합 계	지 주	17,614,960	16,719,175	16,803,566

수 출	84,164,280	80,949,047	70,516,119

내 수	1,057,133,094	1,018,595,664	1,004,258,194

기 타	32,382,905	28,001,974	30,351,854

총매출계	1,191,295,239	1,144,265,860	1,121,929,733

매출에누리등	(130,512,513)	(112,338,715)	(112,654,157)

합 계	1,060,782,726	1,031,927,145	1,009,275,576

* 상기 매출액은 연결조정이 반영되지 않은 단순 부문별 매출액과 비율입니다.* (주)아트밸리(구. (주)해성농림)의 54기 실적은 (주)해성농림과 (주)아트밸리의 합병 을 반영하여 재작성 되었습니다.

나. 판매경로 및 판매방법 등

(1) 판매조직① (주)크라운해태홀딩스 - e-커머스담당 : e-커머스부(1개팀)의 1부 1팀 구성 => 온라인 전담(B2B채널, B2C채널)

② (주)크라운제과 -유통영업담당 : 유통본부영업부(4개팀), 유통체인영업부(8개팀), 2부 12팀 구성 => 할인매장, 유통, 군납, CVS -해외사업담당 : 해외사업부(1개팀) => 해외수출전담 -시판영업담당 : 시판영업부(5개지점, 37개 영업소, 24개 협력점) 시판영업기획팀/고객상담실 => 일반슈퍼,도매점, 조합마트 ③ 해태제과식품(주) - 시판/해외영업담당 : 시판영업부(1부 2팀 4개지점 40영업소), 해외사업부(2팀) => 일반슈퍼(과자) 전담 - 유통영업담당 : 유통영업부(14팀) => 할인매장, 유통, 군납, CVS 전담 - 식품 : 식품영업부(1팀 8개영업소), 식품관리부(3팀) => 냉동식품 판매와 수출 담당 ④ 훼미리식품(주) - OEM방식으로 제품을 생산하여 판매를 하고 있으며, 별도의 판매조직은 보유하고 있지 않습니다.

(2) 판매경로,당사는 각 공장에서 생산된 제품 및 외주상품을 각 업체별 직납 운영하거나 영업소 및 영업팀, 협력점을 통해 전국의 도, 소매점으로 공급하여 최종고객에게 판매합니다.(3) 판매방법 및 조건

대전, 진천, 아산 등에서 생산된 제품과 일부 외주에서 공급받는 상품들은 전국에 산재해 있는 영업소나 협력점들을 통해 고객점에 공급되고 있습니다. 모든 거래는 현금 거래를 원칙으로 하며 부득이한 경우는 예외로 합니다.

(4) 판매전략

당사는 제품력이 미약한 제품, 상품을 과감히 정리하고 수익성이 높은 제품, 상품에 영업력을 집중하고, 지속적이고 효과적인 영업전략을 세워 매출 증대 및 수익성 제고에 노력하고 있습니다.

다. 수주상황(단위 : )

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

" 해 당 사 항 없 음 "
1. 요약재무정보

가. 요약연결재무정보(단위 : 천원)

구 분	제56기	제55기	제54기

(2022년 12월말)	(2021년 12월말)	(2020년 12월말)

[유동자산]	271,727,927	260,606,645	223,690,926

ㆍ현금및현금성자산	40,902,976	42,438,286	32,707,299

ㆍ단기금융상품	36,285,000	345,000	415,000

ㆍ매출채권및기타채권	119,278,514	109,493,160	124,293,568

ㆍ재고자산	69,802,025	63,284,962	59,864,349

ㆍ기타유동자산	5,459,412	45,045,236	6,410,710

[비유동자산]	882,042,160	855,132,487	869,679,252

ㆍ유형자산	653,777,108	622,450,345	632,327,429

ㆍ사용권자산	8,751,744	10,837,185	8,976,670

ㆍ무형자산	10,228,116	169,241,000	173,368,602

ㆍ투자부동산	9,984,384	10,424,221	10,840,821

ㆍ기타비유동자산	199,300,808	42,179,736	44,165,730

자산총계	1,153,770,087	1,115,739,132	1,093,370,178

[유동부채]	405,281,945	419,398,092	362,465,536

[비유동부채]	230,529,747	206,983,015	243,764,446

부채총계	635,811,692	626,381,107	606,229,982

지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	294,986,181	283,375,604	282,118,780

[자본금]	7,724,037	7,724,037	7,724,037

[자본잉여금]	104,512,520	104,512,520	104,512,520

[자본조정]	(71,102,562)	(71,102,562)	(68,903,199)

[기타포괄손익누계액]	(102,722)	(386,494)	(684,445)

[이익잉여금]	253,954,908	242,628,104	239,469,867

비지배지분	222,972,214	205,982,420	205,021,416

자본총계	517,958,395	489,358,025	487,140,196

관계사투자주식 및 공동지배투자주식 평가방법	지분법	지분법	지분법

(2022.01.01.~
2022.12.31.)	(2021.01.01.~
2021.12.31.)	(2020.01.01.~
2020.12.31.)

매출액	979,071,455	928,177,932	923,222,520

영업이익	38,440,308	39,307,030	54,315,677

당기순이익	23,752,045	11,184,510	40,339,623

ㆍ지배기업소유주지분	8,364,417	4,406,514	22,941,129

ㆍ비지배지분	15,387,627	6,777,996	17,398,494

보통주 주당순이익 (단위 : 원)	559	294	1,527

종류주 주당순이익 (단위 : 원)	564	299	1,539

연결에 포함된 회사수	10	10	10

나. 요약재무정보(단위 : 천원)

구 분	제56기	제55기	제54기

(2022년 12월말)	(2021년 12월말)	(2020년12월말)

[유동자산]	1,831,797	1,649,873	1,760,125

ㆍ현금및현금성자산	24,151	60,222	57,970

ㆍ매출채권및기타채권	1,602,286	1,418,355	1,635,909

ㆍ기타유동비금융자산	205,360	171,296	66,246

[비유동자산]	337,337,547	354,091,246	354,478,847

ㆍ유형자산	424,169	398,743	518,698

ㆍ사용권자산	2,203,698	626,650	1,067,158

ㆍ무형자산	214,022	212,033	227,021

ㆍ기타비유동자산	334,495,658	352,853,820	352,665,970

자산총계	339,169,344	355,741,119	356,238,972

[유동부채]	45,367,559	47,532,297	49,789,252

[비유동부채]	10,735,598	9,234,301	9,693,462

부채총계	56,103,157	56,766,598	59,482,714

[자본금]	7,724,037	7,724,037	7,724,037

[자본잉여금]	103,901,921	103,901,921	103,901,921

[자본조정]	(3,688,834)	(3,688,834)	(3,688,834)

[기타포괄손익누계액]	(1,499,683)	(1,636,688)	(1,783,211)

[이익잉여금]	176,628,746	192,674,085	190,602,346

자본총계	283,066,187	298,974,521	296,756,258

종속 관계 공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

(2022.01.01.~
2022.12.31.)	(2021.01.01.~
2021.12.31.)	(2020.01.01.~
2020.12.31.)

영업수익	17,614,960	16,719,175	16,803,566

영업이익	4,650,682	4,704,128	4,853,751

당기순이익	(15,004,086)	3,468,472	26,198,668

보통주 기본주당이익(단위:원)	(1,004)	232	1,744

종류주 기본주당이익(단위: 원)	(999)	237	1,757
6. 배당에 관한 사항

가. 배당에 관한 사항(1) 이익배당

① 이익의 배당을 금전과 주식으로 할 수 있습니다. ② 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등재된 질권자 에게 지급합니다. (2) 배당금 지급청구권의 소멸시효 ① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성합니다. ② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 회사에 귀속합니다. ③ 미지급배당금에는 이자를 부가하지 아니합니다. (3) 기타배당에 관한 사항 당사가 발행한 종류주는 참가적 비누적적 무의결권 주식으로서 배당의 경우에 액면가액을 기준으로 하여 보통주식 보다 연 1%를 금전으로 더 배당받게 되고 보통주식에 대한 배당이 없을 경우에는 종류주식에 대한 배당을 아니할 수 있으며, 이 경우 종류주식에 대한 배당이 있을때까지 의결권을 행사할 수 있습니다. (4) 배당에 관한 정책

당사는 정관에 따라 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통하여 매년 배당을 실시하고 있으며, 시가배당률 성향은 2017년 0.7%, 2018년 0.9%, 2019년 0.9%, 2020년 1.1%, 2021년 1.2% 입니다.

당사는 2017년 3월1일 분할기일로 하여 자회사 지분의 관리 및 투자를 목적으로하는 투자사업부문의 분리를 통하여 지주회사로 전환함으로써 경영효율성 및 투명성을 극대화하고 주주가치 제고를 위해 지속적으로 배당을 실시해 오고 있습니다.

각 사업연도의 경영실적, 미래 성장동력 확보를 위한 투자계획, 잉여현금흐름(FCF)상황, 배당의 안정성, 음식료 업종내 주요 지주회사 기업의 배당현황 등을 종합적으로 고려하여 적정 배당규모를 결의 하고 있으며, 배당수준은 최근 5년간(2017~2021년) 보통주 1주당 100원(액면배당률 20%) 수준으로 유지하고 있으며, 주주들의 예측가능성을 제고하고자 현행 배당 정책을 유지할 계획입니다.

나. 최근 3사업연도 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제56기	제55기	제54기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	9,535	4,407	22,941

(별도)당기순이익(백만원)	-15,004	3,468	26,199

(연결)주당순이익(원)	559	294	1,527

현금배당금총액(백만원)	1,498	1,498	1,498

주식배당금총액(백만원)	-	-	-

(연결)현금배당성향(%)	15.7	34.0	6.5

현금배당수익률(%)	보통주	1.5	1.2	1.1

종류주	1.0	0.8	0.8

주식배당수익률(%)	보통주	-	-	-

종류주	-	-	-

주당 현금배당금(원)	보통주	100	100	100

종류주	105	105	105

주당 주식배당(주)	보통주	-	-	-

종류주	-	-	-

* 상기 주당순이익은 보통주 기본주당순이익 입니다

※ 주당순이익 산출내역(단위 :주, 원)

내 역	제56기	제55기	제54기

지배기업 소유주지분 계속영업이익(손실)	9,534,780,144	4,406,514,219	13,291,346,441

차감: 우선주 배당금 및 귀속잔여손실(이익)	(366,595,744)	(170,898,817)	(509,947,999)

계속영업 보통주이익(손실)	9,168,184,400	4,235,615,402	12,781,398,442

지배기업 소유주지분 중단영업이익(손실)	-	-	9,649,782,377

차감: 우선주 배당금 및 귀속잔여손실(이익)	-	-	(368,240,023)

중단영업 보통주이익(손실)	-	-	9,281,542,354

가중평균유통보통주식수(*)	14,382,735	14,382,735	14,450,109

계속영업 보통주 기본주당이익(손실)	559	294	885

중단영업 보통주 기본주당이익(손실)	-	-	642

(*) 당기와 전기의 가중평균유통보통주식수의 산출내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 주)

내 역	제56기	제55기	제54기

기초발행보통주식수	14,847,347	14,847,347	14,847,347

가중평균 자기주식	(464,612)	(464,612)	(397,238)

가중평균유통보통주식수	14,382,735	14,382,735	14,450,109

다. 과거 배당 이력(단위: 회, %)

연속 배당횟수	평균 배당수익률

분기(중간)배당	결산배당	최근 3년간	최근 5년간

-	21	1.07	0.92

※ 최근 3년간 평균 배당수익률은 제53기 ~ 제55기의 배당수익률을 단순평균법으로 계산하여 산출하였습니다.

※ 최근 5년간 평균 배당수익률은 제51기 ~ 제55기(5년간)의 배당수익률을 단순평균법으로 계산하여 산출하였습니다.
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 03월 02일	주식분할	보통주	5,009,540	500	-	인적분할

2017년 03월 02일	주식분할	종류주	309,424	500	-	인적분할

2017년 10월 19일	현물출자	보통주	5,121,647	500	-	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

나. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)크라운제과	회사채	공모	2019년 12월 09일	30,000,000	2.118	A(한국신용평가)A(한국기업평가)	2022년 12월 09일	상환	키움증권(주)

해태제과식품(주)	회사채	공모	2019년 07월 10일	50,000,000	2.165	A(한국신용평가)A(NICE신용평가)	2022년 07월 10일	상환	KB증권(주) 외

해태제과식품(주)	회사채	공모	2018년 04월 10일	45,000,000	3.444	A(한국기업평가)A(한국신용평가)A(NICE신용평가)	2023년 04월 10일	미상환	NH투자증권(주) 외

해태제과식품(주)	회사채	공모	2021년 04월 09일	40,000,000	1.777	A(한국기업평가)A(한국신용평가)A(NICE신용평가)	2024년 04월 09일	미상환	키움증권(주) 외

해태제과식품(주)	회사채	공모	2022년 06월 09일	72,000,000	4.577	A(한국기업평가)A(한국신용평가)A(NICE신용평가)	2025년 06월 09일	미상환	KB증권(주) 외

합 계	-	-	-	237,000,000	-	-	-	-	-

다. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

라. 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

마. 회사채 미상환 잔액(1) (주)크라운제과 (기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - (2) 해태제과식품(주) (기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과 합 계 미상환 잔액 공모 45,000,000 40,000,000 72,000,000 - - - - 157,000,000 사모 - - - - - - - - 합계 45,000,000 40,000,000 72,000,000 - - - - 157,000,000 바. 신종자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 잔여만기 1년 이하 1년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과15년이하 15년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - 사. 조건부자본증권 미상환 잔액 (기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 잔여만기 1년 이하 1년초과2년이하 2년초과3년이하 3년초과4년이하 4년초과5년이하 5년초과10년이하 10년초과20년이하 20년초과30년이하 30년초과 합 계 미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - - 사모 - - - - - - - - - - 합계 - - - - - - - - - - 아. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등(1) (주)크라운해태홀딩스"해당사항 없습니다." (2) (주)크라운제과"해당사항 없습니다."(3)해태제과식품(주) (작성기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원, %) 채권명 발행일 만기일 발행액 사채관리계약체결일 사채관리회사 제14-2차 공모사채 2018년 04월 10일 2023년 04월 10일 45,000,000 2018년 03월 29일 교보증권(주) 제16차 공모사채 2021년 04월 09일 2024년 04월 09일 40,000,000 2021년 03월 29일 DB금융투자(주) 제17차 공모사채 2022년 06월 09일 2025년 06월 09일 72,000,000 2022년 05월 26일 신한금융투자(주) (이행현황기준일 : 2022년 12월 31일 ) 재무비율 유지현황 계약내용 부채비율 500% 이하 유지 이행현황 170.20% 담보권설정 제한현황 계약내용 자기자본의 500% 이하 유지 이행현황 9.00% 자산처분 제한현황 계약내용 하나의 회계년도에 5천억원 이상 처분 금지 이행현황 198억 지배구조변경 제한현황 계약내용 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 함 이행현황 변동없음 - (주)크라운해태홀딩스 이행상황보고서 제출현황 이행현황 2022년 08월 31일 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역(1) 크라운제과

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	제33회	2019.12.09	차환자금	30,000,000	차환자금	30,000,000	-

* 제33회 회사채는 당기(2022.12.09)중 상환 완료 하였습니다.

(2) 해태제과식품(주)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	제14-2회	2018.04.10	차환자금	45,000,000	차환자금	45,000,000	-

회사채	제15회	2019.07.10	차환자금	30,000,000	차환자금	30,000,000	-

회사채	제15회	2019.07.10	운영자금	20,000,000	운영자금	20,000,000	-

회사채	제16회	2021.04.09	차환자금	40,000,000	차환자금	40,000,000	-

회사채	제17회	2022.06.09	차환자금	50,000,000	차환자금	50,000,000	-

회사채	제17회	2022.06.09	운영자금	22,000,000	운영자금	22,000,000	-

* 제15회 회사채는 당기(2022.07.10)중 상환 완료 하였습니다.
1. 외부감사에 관한 사항

가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(1) 연결재무제표

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제56기(당기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	- 고객에게 지급할 대가- 영업권이 배부된 현금창출단위 손상평가

제55기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	- 고객에게 지급할 대가- 영업권이 배부된 현금창출단위 손상평가

제54기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	- 일반슈퍼마켓 등에 판매하는 제품 및 상품 수익인식,- 영업권의 손상 평가

(2) 별도재무제표

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제56기(당기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	종속기업투자자산의 평가

제55기(전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	종속기업투자자산의 평가

제54기(전전기)	삼정회계법인	적정	해당사항 없음	종속기업투자자산의 평가

나. 감사용역 체결현황(단위 : 백만원, 시간)

사업연도	감사인	내 용	감사계약내역	실제수행내역

보수	시간	보수	시간

제56기(당기)	삼정회계법인	-반기(별도/연결) 검토-별도재무제표 감사-연결재무제표 감사	220	2,100	220	3,071

제55기(전기)	삼정회계법인	상동	220	1,982	220	2,248

제54기(전전기)	삼정회계법인	상동	220	1,982	220	2,104

다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

(단위 : 백만원)

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제56기(당기)	2022년 07월2022년 04월	세무자문용역세무조정용역	'22.07.18 ~ '22.12.31'22.06.01 ~ '23.03.31	903	-

제55기(전기)	2021년 04월	세무조정용역	'21.06.01 ~'22.03.31	3	-

제54기(전전기)	2020년 04월	세무조정용역	'20.06.01 ~'21.03.31	3	-

라. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2022년 08월 04일	회사측: 내부감사, 총 1명감사인측: 업무수행담당이사 외 2명	서면보고	감사계획 및 감사일정

2	2023년 02월 28일	회사측: 내부감사, 총 1명감사인측: 업무수행담당이사 외 2명	대면보고	이슈사항 논의

3	2023년 03월 02일	회사측: 내부감사 총 1명감사인측: 업무수행담당이사 외 2명	서면보고	이슈사항 논의

4	2023년 03월 15일	회사측: 내부감사, 총 1명감사인측: 업무수행담당이사 외 2명	서면보고	감사수행 및 감사결과
2. 내부통제에 관한 사항

[ 회계감사인의 내부회계관리제도 감사의견 및 검토의견]

사업연도	감사인	감사의견 및 검토의견	지적사항

제56기
(당기)	삼정 회계법인	우리의 의견으로는 회사의 내부회계관리제도는 2022년 12월 31일 현재「내부회계관리제도 설계 및 운영 개념체계」에 따라 중요성의 관점에서 효과적으로 설계 및 운영되고 있습니다.
우리는 또한 대한민국의 회계감사기준에 따라, 회사의 2022년 12월 31일 및 2021년 12월 31일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 양 보고기간의 포괄손익계산서, 자본변동표, 현금흐름표 및 유의적인 회계정책의 요약을 포함한 재무제표의 주석을 감사하였으며, 2023년 3월 30일자 감사보고서에서 적정의견을 표명하였습니다.	해당사항 없음

제55기
(전기)	삼정 회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태평 가보고서에 대한 우리의 검토결과, 경영 자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음

제54기
(전전기)	삼정 회계법인	경영자의 내부회계관리제도 운영실태평 가보고서에 대한 우리의 검토결과, 경영 자의운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음
1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성개요 당사의 이사회는 사내이사 3인(윤석빈, 기종표, 서상채), 사외이사 1인(이혜선)의 총 4인으로 구성되어있습니다. 이사회 의장은 정관 제20조에 따라 윤석빈 대표이사가 담당하고 있습니다. 당사는 이사회 내 별도의 위원회를 구성하고 있지 않습니다. (각 이사의 주요 경력 및 담당업무는「Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항」을 참조하시기 바랍니다.)

나. 사외이사 및 그 변동현황(단위 : 명)

이사의 수	사외이사 수	사외이사 변동현황

선임	해임	중도퇴임

4	1	-	-	-

다. 중요의결사항 등

회차	개최일자	의 안 명	가결여부	이사

윤석빈(100%)	기종표(100%)	서상채(86%)	이혜선(86%)

1	2022.02.24	*2021년 재무제표 승인의 건*정관 일부 변경의 건*제55기 정기주주총회 개최의 건*현금 배당의 건*내부회계관리규정 개정의 건*회계업무처리규정 개정의 건*IT관리업무규정 개정의 건*감사직무규정 제정의 건*계열사 정기주주총회 의결권 행사의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

2	2022.03.10	*제55기 정기주주총회 소집 결의 수정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

3	2022.05.27	*하나은행 차입 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

4	2022.09.23	*신한은행 차입 연장의 건*KDB산업은행 차입 연장의 건*국민은행 차입 연장의 건	가결	찬성	찬성	불참	찬성

5	2022.10.28	*우리은행 차입 연장의 건*우리은행 차입 연장의 건	가결	찬성	찬성	찬성	불참

6	2022.12.23	*계열사간 거래 및 이사 등의 자기거래 승인의 건*전사 제규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

7	2023.03.02	*2022년 재무제표 승인의 건*제56기 정기주주총회 개최의 건*현금 배당의 건*계열사 정기주주총회 의결권 행사의 건	가결	찬성	찬성	찬성	찬성

라. 이사회내 위원회(1) 위원회 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

정관에는 관련조항이 반영되어 있으나, 현재 조직은 구성되어 있지 않습니다.

(2) 위원회 활동내역

위원회명	개최일자	의안내용	가결여부	사외이사의 성명

A(출석률: %)	B(출석률: %)	C(출석률: %)

찬 반 여 부

" 해 당 사 항 없 음 "

마. 이사의 독립성(1) 이사의 선임 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사는 주주총회 전 이사후보의 인적사항을 공시하고 있으며 이사의 선임 관련하여 관련법규에 의거한 주주제안이 있는 경우, 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회에 의안으로 제출하고 있습니다. (2) 이사회 구성원 (작성기준일: 2022.12.31)

성명	추천인	활동분야	회사와의 거래	최대주주 등과의 이해관계	선임배경	임기	연임여부(횟수)

윤석빈(대표이사)	이사회	경영총괄	없음	최대주주	당사의 오랜경험을 바탕으로 경영총괄 및대외적업무를 안정적으로 수행하기 위함	3년	중임(5)

기종표(사내이사)	이사회	관리담당	없음	없음	당사의 오랜경험을 바탕으로 경영전략 및경영관리를 안정적으로 수행하기 위함	3년	중임(4)

서상채(사내이사)	이사회	-	없음	없음	당사의 오랜경험을 바탕으로 경영전략 및경영관리를 안정적으로 수행하기 위함	3년	중임
(1)

이혜선(사외이사)	이사회	사외이사	없음	없음	이화여자대학교 디자인학부 교수로서 디자인 경영에 대한 전문지식과 경험이 풍부하며, 당사가 추구하는 GAQ경영활동을 통한 새로운 가치 창출과 미래 성장동력의 발굴에 큰 역할을 할것으로 기대됨	3년	신규

(3) 사외이사후보추천위원회 설치 및 구성 현황

성 명	사외이사 여부	비 고

" 해 당 사 항 없 음 "

바. 사외이사의전문성(1) 사외이사 활동지원 조직당사는 사외이사의 직무수행을 위한 별도의 조직을 운용하고 있지는 않습니다. 당사의 총무팀과 재경부 등 관리담당 부서에서 사외이사가 이사회 안건에 대하여 충분히 검토하여 전문적인 직무수행과 판단이 가능하도록 필요한 정보를 제공하고 있습니다.

사. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부	사외이사 교육 미실시 사유

미실시	개별적인 업무역량 증진에 집중하였으며,추후 계획수립 및 교육실시 예정
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사)의 인적사항당사는 감사위원회를 별도로 설치하고 있지 않으며, 보고서 작성 기준일 현재 1명의 상근감사가 있습니다.

구 분	성 명	주 요 경 력	비 고

상근감사	김문수	'03.09 진로건설(주)대표이사'05.05 I(주) 고문'08.12 동부건설(주) 부사장'10.02 KB부동산신탁(주) 사외이사'12.03 KPX홀딩스(주) 대표이사'12.11 FG자산운용 사외이사'17.03~ (주)크라운해태홀딩스 감사	2020.03.27재선임

나. 감사의 독립성

당사의 감사의 선임은 상법 제409조의 규정에 의한 적합한 자격을 갖춘 상근 감사를 동법 제409조 내지 제415조의 규정을 준수하여 선임하고 있습니다.

당사의 감사는 회계감사를 위하여 회계에 관한 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표ㆍ연결재무제표 및 동 부속명세서를 검토하며 필요하다고 인정되는 경우 대조ㆍ실사ㆍ입회ㆍ조회 및 기타 적절한 감사 절차를 적용할 수 있습니다. 그리고 감사는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를 위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고받고 이를 검토합니다. 업무감사를 위하여는 중요한 회의에 출석하고 필요하다고 인정 되는 경우 회사로부터 영업에 관한 사항을 보고 받을 수 있으며, 중요한 업무에 관한 서류를 열람하고 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.

다. 감사위원회(감사)의 주요활동내역

회차	개최일자	구분	의 안 명	가결여부	참석여부

김문수(86%)

1	2022.02.24	의안	*2021년 재무제표 승인의 건*정관 일부 변경의 건*제55기 정기주주총회 개최의 건*현금 배당의 건*내부회계관리규정 개정의 건*회계업무처리규정 개정의 건*IT관리업무규정 개정의 건*감사직무규정 제정의 건*계열사 정기주주총회 의결권 행사의 건	가결	참석

2	2022.03.10	의안	*제55기 정기주주총회 소집 결의 수정의 건	가결	불참

3	2022.05.27	의안	*하나은행 차입 연장의 건	가결	참석

4	2022.09.23	의안	*신한은행 차입 연장의 건*KDB산업은행 차입 연장의 건*국민은행 차입 연장의 건	가결	참석

5	2022.10.28	의안	*우리은행 차입 연장의 건*우리은행 차입 연장의 건	가결	참석

6	2022.12.23	의안	*계열사간 거래 및 이사 등의 자기거래 승인의 건*전사 제규정 개정의 건	가결	참석

7	2023.03.02	의안	*2022년 재무제표 승인의 건*제56기 정기주주총회 개최의 건*현금 배당의 건*계열사 정기주주총회 의결권 행사의 건	가결	참석

라. 교육 실시 계획개별적인 업무역량 증진에 집중하였으며 추후 계획수립 및 교육실시 예정입니다.마. 감사 교육 미실시 내역

감사 교육 실시여부	감사 교육 미실시 사유

미실시	개별적인 업무역량 증진에 집중하였으며추후 계획수립 및 교육실시 예정

바. 감사 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

기획팀	5	차장 1명(18년)과장 1명(10년)대리 1명 (4년)사원 2명(1년)	경영전반에 관한감사직무 수행지원

사. 준법지원인 사항당사는 현재 준법지원인이 없습니다.
VII. 주주에 관한 사항

가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의종류	소유주식수 및 지분율	비고

기 초	기 말

주식수	지분율	주식수	지분율

(주)두라푸드	본인	보통주	5,654,065	38.08	5,654,065	38.08	-

(주)두라푸드	본인	종류주	6,930	1.15	6,930	1.15	-

윤영달	특수	보통주	1,560,103	10.51	1,560,103	10.51	-

윤영달	특수	종류주	3,630	0.60	3,630	0.60	-

육명희	특수	보통주	152,123	1.03	152,123	1.03	-

윤석빈	특수	보통주	678,938	4.57	678,938	4.57	-

기종표	임원	보통주	4,065	0.03	4,065	0.03	-

윤하서	특수	보통주	20,000	0.13	20,000	0.13	-

윤가현	특수	보통주	20,000	0.13	20,000	0.13	-

윤애리	특수	보통주	20,000	0.13	20,000	0.13	-

윤성원	특수	보통주	20,000	0.13	20,000	0.13	-

신지웅	특수	보통주	20,000	0.13	20,000	0.13	-

신이준	특수	보통주	20,000	0.13	20,000	0.13	-

계	보통주	8,169,294	55.02	8,169,294	55.02	-

종류주	10,560	1.75	10,560	1.75	-

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

2022년 12월 31일 현재 당사의 최대주주는 (주)두라푸드이며, (주)두라푸드 외 특수관계자 10인의 보통주 지분은 8,169,294주(55.02%) 입니다.

(1) 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)	업무집행자(업무집행조합원)	최대주주(최대출자자)

성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(주)두라푸드	6	송수용	-	-	-	윤석빈	59.6

-	-	-	-	-	-

(2) 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황

(단위 : 백만원)

구 분

법인 또는 단체의 명칭	(주)두라푸드

자산총계	64,449

부채총계	14,588

자본총계	49,861

매출액	17,852

영업이익	831

당기순이익	4,752

*재무현황은 (주)두라푸드의 2022년말 재무제표입니다.

(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용

(주)두라푸드는 과자류의 제조 및 판매를 주목적으로 하여 1989년 04월 01일에 (주)우전을 상호로 설립되었습니다. 2007년 01월 (주)두라푸드와 (주)남덕을 흡수합병하였고 상호를 (주)두라푸드로 변경하였으며 현재 양주시 백석읍 권율로 1203번길 40-5에 소재하여 사업을 영위하고 있습니다.

다. 최대주주 변동 내역" 해 당 사 항 없 음"

라. 5%이상 주주의 주식 소유현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구분	주주명	소유주식수	지분율(%)	비고

5% 이상 주주	(주)두라푸드	5,654,065	38.08	-

윤영달	1,560,103	10.51	-

(주)빙그레	1,139,107	7.67	-

우리사주조합	78,807	0.53

마. 소액주주현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주주	소유주식	비 고

소액주주수	전체주주수	비율(%)	소액주식수	총발행주식수	비율(%)

소액주주	11,103	11,117	99.87	4,903,698	14,847,347	33.03	-

*상기 소액주주 현황은 제56기 주주명부 폐쇄일 기준으로 작성하였고, 보통주(의결권 있는 주식) 기준입니다.
1. 임원 및 직원 등의 현황

가. 임원 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

성명	성별	출생년월	직위	등기임원여부	상근여부	담당업무	주요경력	소유주식수	최대주주와의관계	재직기간	임기만료일

의결권있는 주식	의결권없는 주식

윤석빈	남	1971.12	대표이사사장	사내이사	상근	경영총괄	- 홍익대학교 IDAS 디자인학 박사- 前 ㈜크라운제과 상무	678,938	-	최대주주	16년	2024.03.26

기종표	남	1965.03	상무	사내이사	상근	관리담당	- 전남대 무역학과 졸업- 前 ㈜크라운제과 아산공장장	4,065	-	-	13년	2024.03.26

서상채	남	1963.05	이사	사내이사	비상근	-	- 영남대학교 경제학과 졸업- 前 ㈜크라운제과 연수원장	-	-	-	8년	2024.03.26

이혜선	여	1969.06	사외이사	사외이사	비상근	-	- 미국 퍼듀대학교 산업디자인 석사- 이화여자대학교 디자인대학원 교수	-	-	-	2년	2023.03.26

김문수	남	1952.08	감사	감사	상근	-	- 서울대학교 경영학과 졸업- 前 KPX홀딩스(주) 대표이사	-	-	-	5년	2023.03.26

윤영달	남	1945.04	회장	미등기	상근	경영총괄	- 고려대학교 대학원 졸업- (주)크라운해태홀딩스 회장	1,560,103	3,630	-	12년	-

강종수	남	1971.09	이사대우	미등기	상근	e-커머스담당	- 광주대학교 전자계산학 졸업- 前 (주)크라운제과 연수원장	-	-	-	5년	-

유재규	남	1968.02	이사대우	미등기	상근	비서실	- 한성대학교 경영학과 졸업- 前 해태제과식품(주) 인사총무부장	-	-	-	2년	-

나. 직원 등 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

직원	소속 외근로자	비고

사업부문	성별	직 원 수	평 균근속연수	연간급여총 액	1인평균급여액	남	여	계

기간의 정함이없는 근로자	기간제근로자	합 계

전체	(단시간근로자)	전체	(단시간근로자)

지주	남	49	-	15	-	64	8.4	3,732,079	58,314	-	-	-	-

지주	여	10	-	13	-	23	4.9	682,336	29,667	-

합 계	59	-	28	-	87	7.4	4,414,415	50,740	-

다. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고

미등기임원	3	1,060,000	353,333	-

* 인원 : 2022.12.31일부 미등기임원* 급여 : 2022.01.01 ~ 2022.12.31일 까지 누계금액
2. 임원의 보수 등

보수현황>

가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황(1) 주주총회 승인금액

(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

이사, 사외이사	4	4,000,000	-

감사	1	200,000	-

*당사 정관 제37조에 의거하여 등기이사의 퇴직금은 상기 보수승인금액과는 별도로 주주총회에서 결의된 임원퇴직금 지급규정을 적용합니다.

(2) 보수지급금액① 이사ㆍ감사 전체(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

4	937,514	234,379	-

* 이사ㆍ감사 5명중 1명은 자회사에서 보수를 지급받고 있으므로 인원수 및 보수총액에서 제외 하였습니다.

② 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	2	856,904	428,452	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	1	30,000	30,000	-

감사위원회 위원	-	-	-	-

감사	1	50,610	50,610	-

* 인원수는 22년 12월말 현재 재직중인 인원수 입니다.* 등기이사 3명중 1명은 자회사에서 보수를 지급받고 있으므로 인원수 및 보수총액에서 제외 하였습니다.* 지급총액은 2022.01.01~2022.12.31 까지의 누계금액 입니다.* 1인당 평균지급액은 지급총액을 기말 인원으로 단순평균하여 계산 하였습니다.나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황

5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

윤영달	회장	900,610	-

윤석빈	대표이사	705,494	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

윤영달	근로소득	급여	900,000	- 주주총회에서 정하는 총액의 한도 내에서 임원보수규정(이사회 결의)에 따라 직급(회장), 리더십, 전문성, 회사 기여도 등을 종합적으로 반영하여 월 기본급 150,000천원을 1~3월, 10~12월 동안 총 900,000천원 지급

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	610	-회사 내규에 의해 명절 귀향비와 여름휴가비 610천원 지급

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

윤석빈	근로소득	급여	700,000	- 주주총회에서 정하는 총액의 한도 내에서 임원보수규정(이사회 결의)에 따라 직급(대표이사/사장), 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 월 기본급 58,333천원을 1~12월 동안 총700,000천원 지급

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	5,494	-회사 내규에 의해 명절 귀향비와 여름휴가비 610천원 지급- 회사 내규로 정한 직계자녀 학자금 4,884천원 지급

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

다. 보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황

5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>

1. 개인별 보수지급금액(단위 : 천원)

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

윤영달	회장	900,610	-

윤석빈	대표이사	705,494	-

2. 산정기준 및 방법(단위 : 천원)

이름	보수의 종류	총액	산정기준 및 방법

윤영달	근로소득	급여	900,000	- 주주총회에서 정하는 총액의 한도 내에서 임원보수규정(이사회 결의)에 따라 직급(회장), 리더십, 전문성, 회사 기여도 등을 종합적으로 반영하여 월 기본급 150,000천원을 1~3월, 10~12월 동안 총 900,000천원 지급

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	610	-회사 내규에 의해 명절 귀향비와 여름휴가비 610천원 지급

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-

윤석빈	근로소득	급여	700,000	- 주주총회에서 정하는 총액의 한도 내에서 임원보수규정(이사회 결의)에 따라 직급(대표이사/사장), 리더십, 전문성, 회사기여도 등을 종합적으로 반영하여 월 기본급 58,333천원을 1~12월 동안 총700,000천원 지급

상여	-	-

주식매수선택권 행사이익	-	-

기타 근로소득	5,494	-회사 내규에 의해 명절 귀향비와 여름휴가비 610천원 지급- 회사 내규로 정한 직계자녀 학자금 4,884천원 지급

퇴직소득	-	-

기타소득	-	-
IX. 계열회사 등에 관한 사항

가. 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 사)

기업집단의 명칭	계열회사의 수

상장	비상장	계

(주)크라운해태홀딩스	3	8	11

※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조

나. 계통도 (기준일 : 2022년 12월 31일)

출자회사	피출자회사	지분율(%)	출자회사	피출자회사	지분율(%)

(주)크라운해태홀딩스	(주)크라운제과	41.2	해태제과식품(주)	(주)빨라쪼	100.0

해태제과식품(주)	65.8	훼미리식품(주)	95.7

(주)씨에이치테크	100.0	해태가루비(주)	50.0

(주)영그린	100.0	Palazzo del Freddo G. Fassi S.r.l	100.0

(주)아트밸리	96.3	(주)영그린	(주)코디서비스코리아	100.0

* 상기 지분율은 자기주식을 제외한 의결권 행사 주식수의 기준입니다. 다. 회사와 계열회사간 임원 겸임 현황※ (타회사 임원 겸임 현황)

임 원 명	회 사 명	주요사업	직 위(상근여부)	담당업무	재임기간	보유주식수(지분율)

윤 석 빈	(주)크라운제과	과자류 제조,판매업	사장(상근)	영업본부	2018년 ~ 현재	39,446 (0.31%)

기 종 표	(주)크라운제과	과자류 제조,판매업	상무(상근)	관리담당	2018년 ~ 현재	5,235 (0.04%)

서 상 채	(주)크라운제과	과자류 제조,판매업	이사(상근)	유통영업담당	2017년 ~ 현재	-

라. 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 천원)

출자목적	출자회사수	총 출자금액

상장	비상장	계	기초장부가액	증가(감소)	기말장부가액

취득(처분)	평가손익

경영참여	3	3	6	351,658	-	-	351,658

일반투자	-	-	-	-	-	-	-

단순투자	-	2	2	1,168	-	-	1,168

계	3	5	8	352,826	-	-	352,826

※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조
X. 대주주 등과의 거래내용

가. 대주주등에 대한 신용공여 등

(1) 가지급금 및 대여금(유가증권 대여 포함)내역

(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	계정과목	변 동 내 역	비고

기초	증가	감소	기말

-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-

(2) 담보제공 내역(단위 :백만원 )

성 명(법인명)	관 계	채권자	담보기간	거 래 내 역	비고

기초	증가	감소	기말

-	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 채무보증 내역(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관계	거 래 내 역	비고

기초	증가	감소	기말

-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-

(4) 출자 및 출자지분 처분내역(단위 : 백만원)

성명(법인명)	관 계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의 종류	거 래 내 역

기 초	증가	감소	기말

해태제과식품(주)	계열회사	종속기업투자주식	181,766	-	-	181,766	-

(주)크라운제과	〃	〃	92,081	-	-	92,081	-

(주)아트밸리	〃	〃	70,549	-	-	70,549	-

(주)씨에이치테크	〃	〃	3,286	-	-	3,286	-

(주)영그린	〃	〃	3,976	-	-	3,976	-

합 계	351,658	-	-	351,658	-

(5) 영업거래 내역(단위 : 천원)

성명(법인명)	관계	거 래 내 용	비고

거래종류	거래기간	물품ㆍ서비스명	금액

(주)크라운제과	계열회사	매출	2022.01.01~2022.12.31	브랜드수익, 용역수익등	11,632,698	-

매입	광고선전비 등	2,727	-

해태제과식품(주)	계열회사	매출	배당수익, 용역수익 등	5,974,531	-

매입	위탁판매, 재고자산 등	760,828	-

(주)아트밸리	계열회사	매출	용역수익 등	10,731	-

매입	수입수수료 등	2,311,714	-

(주)코디서비스코리아	계열회사	매출	임대수익 등	13,032	-

매입	지급수수료 등	-	-

※ 당사와 대주주등과의 영업거래 중 거래금액 기준으로는 최근 사업연도 매출액의 5/100 이상에 해당하는 거래이거나 1년 이상의 장기공급계약에 해당하는 거래입니다. (6) 자산 양수도 내역" 해당사항 없음 "나. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래" 해당사항 없음 "
1. 공시내용 진행 및 변경사항

" 해당사항 없음 "
2. 우발부채 등에 관한 사항

가. 중요한 소송사건 (기준일 : 2022년 12월 31일)

(단위: 천원)

계류법원	소송상대방	사건내용	소송가액	진행상황

사건>

대전지법 천안지원 외	정태영 외 26명	채권지급명령진행	133,384	1심 진행 중

서울고등법원	공정거래위원회	과징금 납부명령 취소	1,000,000	2심 진행 중

서울중앙지방법원	CJ대한통운,SJ드림 외	손해배상	5,000,000	1심 진행 중

인천지방법원	김용일	손해배상	2,726,164	1심 진행 중

합 계	8,859,548

사건>

서울고등법원	이시복(*)	손해배상	1,271,242	2심 진행 중

서울고등법원	최영화	손해배상	607,970	2심 진행 중

서울중앙지방법원	미쓰이스미토모 보험사	구상권	147,123	1심 진행 중

서울중앙지법	강흥준	손해배상	30,000	1심 진행 중

의정부지방법원 고양지원	정순조	선급금	14,270	1심 진행 중

합 계	2,070,605

(*) 해당 소송사건과 관련하여, 당기말 현재 충당부채(주석 26) 를 인식하고 있습니 다.상기 소송사건 이외에 식품위생법 관련 소송 등 연결실체가 원고 또는 피고로 계류 중인 소규모 소송사건이 다수 있으며, 당기말 현재 상기 소송사건의 최종결과를 예측할 수 없는 바, 연결실체의 경영진은 동 소송사건의 결과가 연결실체의 연결재무제표에 중요한 영향을 미치지 아니할 것으로 판단하고 있습니다.

나. 주요 약정사항 (기준일 : 2022년 12월 31일)

(외화단위: USD, 원화단위: 천원)

금융기관	내 역	한도금액

(주)우리은행	일반자금대출	62,000,000

전자외상매출채권담보	10,000,000

수입신용장개설	USD 7,000,000

매입외환	USD 700,000

(주)신한은행	일반자금대출	35,000,000

당좌차월	13,000,000

전자외상매출채권담보	22,000,000

농협은행(주)	일반자금대출	10,000,000

당좌차월	20,000,000

(주)국민은행	일반자금대출	13,000,000

당좌차월	10,000,000

(주)하나은행	일반자금대출	35,400,000

전자외상매출채권담보	21,000,000

매출채권할인약정	10,000,000

기타포괄여신한도	10,000,000

수입신용장개설	USD 1,000,000

(주)대구은행	당좌차월	10,000,000

한국산업은행	일반자금대출	89,300,000

시설자금대출	31,000,000

미쓰비시은행	일반자금대출	20,000,000

합 계	421,700,000

USD 8,700,000

다. 약정 현황

(1) 연결실체는 (주)우리은행 및 한국산업은행과의 차입계약에 따라 해당 금융기관의사전동의 없이는 (주)아트밸리와 훼미리식품(주) 및 (주)영그린의 개별 주요자산을 매각 또는 양도할 수 없습니다.(2) 연결실체는 2003년 4월 1일자로 가루비식품주식회사(일본 소재)와 기술도입 및 라이센스계약을 체결하여, 동 회사로부터 기술 및 용역을 제공받고 있으며, 아시아 지역에 대한 가루비 제품의 제조, 마케팅 및 판매에 대한 배타적 권리를 가지고 있습니다.

(3) 연결실체는 (주)두라푸드의 생산제품을 공급받는 장기 공급계약을 체결하고 있습니다.

(4) 종속기업인 (주)크라운제과와 해태제과식품(주)는 각 영업소 내 일방 당사자의 판매ㆍ사무관리 인력 및 시설 등을 다른 당사자를 위한 판매 및 기타업무활동에 상호 공여하는 상호 업무 제휴계약을 체결하고 있습니다.

(5) 연결실체는 (주)빙그레의 스낵류를 매입하여 군납, 고속도로 휴게소, 코레일을 제외한 국내에 판매하는 상품 공급 계약을 체결하고 있습니다.(6) 천안공장 화재 보험금 청구사항

2021년 3월 23일 충남 천안시 성거읍에 있는 해태제과식품(주) 공장에서 화재가 발생하였습니다. 해당 화재와 관련하여 인명피해는 발생하지 않았으며, 화재로 인한 공장의 재산 및 영업손실 등은 KB손해보험에 의해 보호받고 있습니다. 회사는 사고를 수습하여 복구를 마무리하였으며, 현재 공장은 정상 가동 중입니다. 해당 사고로 인한 피해추산액은 285억원으로 최종 확정되었으며, KB손해보험으로부터 당기와 전기 중 134억원과 150억원을 수령하였습니다.

라. 채무보증 현황(단위 : 백만원)

채무자(법인명)	관계	채권자	거 래 내 역	비고

기초	증가	감소	기말

-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-

마. 채무보증 현황(주요종속회사)

(기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 :천원 )

성명(법인명)	관계	채권자	보증기간	거 래 내 역	비고

기초	증가	감소	기말

(주)빨라쪼	종속기업투자회사	하나은행	본채무 상환시까지	5,400,000	-	-	5,400,000	-

합 계	5,400,000	-	-	5,400,000	-

* 해당 은행차입금은 직가맹점 확대를 위한 재원으로 활용/현금 유동성 확보를 통한 안정적인 사업영위를 목적으로 하고 있습니다.* 해태제과식품(주)는 해당 채무보증내역에 대하여 지급보증대상금액*1.03%에 상당하는 지급보증수수료를 수취하고 있습니다.

바. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일) (단위 : 매, 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-
3. 제재 등과 관련된 사항

가. 제재현황(단위 : 천원)

일자	제재기관	대상자	처벌 또는조치내용	금전적제재금액	사유	근거법령

2022.02.16	공정거래위원회	해태제과식품(주)	과징금	15,305,000	6개 빙과류 제조ㆍ판매사업자 및 3개 유통사업자의 부당한 공동행위	「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제19조 제1항 제1호, 제4호, 제8호

나. 합병 등의 사후정보" 해당사항 없음 "

다. 보호예수 현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 주)

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

-	-	-	-	-	-	-

* 당사는 공시기준일 현재 보호예수 해당사항 없습니다.

라. 외국지주회사의 자회사 현황

"해당사항 없음"마. 녹색경영 [크라운제과](1) 환경경영시스템

환경시스템 (ISO14001)을 도입하여 제품, 서비스와 관련된 환경영향을 체계적으로 관리하고 있으며, 21년 9월 인증 획득 하였습니다. 앞으로도 정기적인 내ㆍ외부심사를 통하여 환경경영 추진활동을 지속 개선할 예정입니다.(2) 친환경 포장포장재 원료개선, 인쇄도수 축소 등 적극적인 친환경 포장재 도입을 추진하고 있습니다. 재활용과 분리배출이 용이한 포장재 사용을 확대하고 있으며, 플라스틱 사용 저감을 위한 포장재 개선을 진행하고 있습니다.- 온실가스 배출량 및 폐기물 배출량 정보는 다음과 같습니다.

구 분	'19년	'20년	'21년	'22년

에너지	전 기 (toe)	7,737	7,580	7,653	7,561

도시가스 (toe)	4,807	4,674	4.569	4,504

용 수 (TON)	183,411	174,824	171,817	150,415

온실가스 (tco2)	25,872	25,120	25,203	24,392

환 경	폐수 (Ton)	122,179	124,056	124,614	123,767

수질오염물질 (kg)	6,354	5,148	5,567	3,774

대기오염물질 (kg)	102	1,680	6,721	6,879

폐기물 (Ton)	3,834	3,969	4,004	4,158

- 각 공장별 온실가스 배출량 및 폐기물 배출량

구분	대전공장	진천공장	아산공장

'19년	'20년	'21년	'22년	'19년	'20년	'21년	'22년	'19년	'20년	'21년	'22년

에너지	전 기 (Toe)	3,589	3,602	3,715	3,678	2,137	1,951	1,884	1,871	2,011	2,027	2,054	2,012

도시가스 (Toe)	1,936	1,944	1,944	1,999	1,147	1,017	970	929	1,724	1,713	1,655	1,576

용 수 (Ton)	51,858	49,063	51,551	52,002	89,121	69,503	65,144	40,179	42,432	56,258	55,122	58,234

온실가스 (tco2)	11,315	11,359	11,707	11,667	6,857	6,049	5,819	5,852	7,700	7,712	7,677	6,873

환경	폐수 (Ton)	42,829	35,730	40,946	43,310	38,640	38,240	31,838	29,639	40,710	50,086	51,830	50,818

수질오염 물질(kg)	1,812	1,045	1,395	949	1,827	1,599	2,270	1,149	2,715	2,504	1,902	1,676

대기오염 물질(kg)	20	35	34	44	-	1,551	6,674	6,754	82	95	13	81

폐기물 (Ton)	2,049	2,078	2,133	1,950	753	844	692	1,024	1,032	1,048	1,179	1,183

[해태제과](1) 국제 표준 시스템 인증 녹색경영 아래 환경보호를 실천하고자 국제 인증 규격인 ISO 14001(환경경영 시스템), ISO 45001(안전보건경영 시스템)을 취득하였습니다. 이에 따라 생산공정에서 노출될 수 있는 유해요인을 최소화하기 위해 체계적인 대응을 수행해나가고 있습니다. 환경 및 안전보건 분야의 적극적인 관리를 통해 지속 가능하고 안전한 생산환경을 유지해 나갈 것입니다. (2) 제품 환경 관리제품 포장 시 플라스틱 사용량을 저감하고 친환경 소재를 활용하고자 노력하고 있습니다. 특히 주요 제품인 홈런볼, 버터링의 경우, 기존의 플라스틱 용기에서 종이 트레이로 바꾸기 위한 설비투자가 진행 중에 있습니다. 해당 설비 구축을 기점으로 플라스틱 포장 폐기물을 절감하고 친환경 포장재 사용을 점차 확대해 나갈 계획입니다.
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

"해당사항 없음"
1. 연결대상 종속회사 현황(상세)

(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

(주)크라운제과	2017.03.01	서울시 용산구	각종 과자류제조 및 판매업	330,163	실질지배력	해당(자산총액의 10%이상)

해태제과식품(주)	2001.07.11	충청남도 천안시	각종 과자류제조 및 판매업	648,059	기업의결권의과반수 소유	해당(자산총액의 10%이상)

(주)아트밸리	1975.10.01	서울시 용산구	임대, 육림업	78,464	기업의결권의과반수 소유	해당(자산총액의 10%이상)

훼미리식품(주)	2013.12.31	서울시 영등포구	제조(빙과, 과자류)도소매, 부동산 임대업	61,749	기업의결권의과반수 소유	해당(자산총액의 10%이상)

(주)코디서비스코리아	2005.12.02	경기도 수원시	업무대행,업무제공서비스	7,707	기업의결권의과반수 소유	해당없음

(주)씨에이치테크	1988.01.15	경기도 수원시	기계, 제조업	5,018	기업의결권의과반수 소유	해당없음

(주)빨라쪼	2002.12.18	서울시 용산구	아이스크림 제조도소매업	4,914	기업의결권의과반수 소유	해당없음

(주)영그린	2009.05.15	충청남도 아산시	식품 부산물제조 및 판매업	7,191	기업의결권의과반수 소유	해당없음

Palazzo del Freddo G. Fassi S.r.l	1985.09.30	이탈리아	아이스크림 제조도소매업	1,275	기업의결권의과반수 소유	해당없음
2. 계열회사 현황(상세)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 사)

상장여부	회사수	기업명	법인등록번호

상장	3	(주)크라운해태홀딩스	110111-0093552

(주)크라운제과	110111-6332590

해태제과식품(주)	161511-0044225

비상장	8	(주)아트밸리	110111-0186315

훼미리식품(주)	110111-5303691

(주)씨에이치테크	124311-0020969

(주)영그린	164811-0049226

(주)빨라쪼	110111-2676257

(주)코디서비스코리아	110111-3353193

해태가루비(주)	141211-0056650

Palazzo del Freddo G. Fassi S.r.l	-
3. 타법인출자 현황(상세)

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 천주, %)

법인명	상장여부	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

해태제과식품(주)	상장	2005.01.13	경영참여	181,766	17,460	65.8	181,766	-	-	-	17,460	65.8	181,766	648,059	-1,141

(주)아트밸리	비상장	1975.10.01	경영참여	52,719	316	96.5	70,549	-	-	-	316	96.5	70,549	78,464	847

(주)씨에이치테크	비상장	1988.01.15	경영참여	3,286	126	100.0	3,286	-	-	-	126	100.0	3,286	5,018	-72

(주)영그린	비상장	2009.05.15	경영참여	3,976	50	100.0	3,976	-	-	-	50	100.0	3,976	7,191	617

(주)크라운제과(*1)	상장	2017.03.01	경영참여	86,730	4,948	41.2	91,658	-	-	-	4,948	41.2	91,658	330,163	27,057

(주)크라운제과종류주(*1)	상장	2017.03.01	경영참여	26	38	4.9	423	-	-	-	38	4.9	423	330,163	27,057

매일방송	비상장	2011.02.24	단순투자	1,200	160	-	968	-	-	-	160	-	968	440,252	23,014

연합뉴스TV	비상장	2011.02.10	단순투자	200	40	-	200	-	-	-	40	-	200	69,221	9,307

합 계	23,138	-	352,826	-	-	-	23,138	-	352,826	-	-

* 상기 재무현황은 각사의 별도재무제표 기준이며, 지분율은 자기주식을 제외한 의결권 행사 주식수의 기준입니다.(*1) 당사는 (주)크라운제과의 소유지분율이 50% 미만이나 과거 주주총회 참석경험율 등을 고려시 과반수의 의결권을 행사할 수 있다고 판단하여, 상기 투자자산을 종속기업투자자산으로 분류하였습니다.* 해당법인에 대한 출자비율 5% 초과 또는 장부가액 1억원 초과하는 경우 기재하였습니다.* 최근사업연도 재무현황은 보고서 제출일 현재 확인 가능한 수준으로 작성하였습니다.