삼진제약 사업보고서 (2021.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 회사가 동 이사의 경영진단 및 분석의견에서 미래에 발생할 것으로 예상·예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 회사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로 동 이사의 경영진단 및 분석의견상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다.동 이사의 경영진단 및 분석의견에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 업데이트할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 회사의 제54기 매출액은 2,501억원으로 전년대비 약 6.34% 증가하였고, 영업이익은 전년대비 약 5.18% 증가한 339억원입니다. 또한 매출액 대비 영업이익률은 약 14%로 동업종내 높은 수준을 유지하고 있습니다. 당기순이익은 약 1.88% 증가한 284억원입니다. 매출액 측면에서는 플래리스정을 비롯한 순환기계열 전문의약품 등이 전체매출의 약 38%를 차지하며 전체 매출구조의 중심을 차지하고 있고, 이와 함께 일반의약품 시장에서 인지도가 우수한 게보린정의 매출 또한 꾸준하게 유지하고 있습니다. 또한 게보린정의 라인업을 확장하여 게보린소프트, 게보린쿨다운, 게보린릴랙스, 게보린브이정을 출시하여 시장에서의 영향력을 확대하고 있습니다. 3. 주 요경영지표

- 안정성 지표

구분	산식	비율

제54기	제 53 기	제 52 기

유동비율(%)	유동자산/유동부채*100	282.49	432.76	488.84

부채비율(%)	부채총계/자기자본*100	41.99	26.04	23.64

영업이익대비이자보상배율(배)	영업이익/이자비용	238.94	772.33	1,859.28

- 수익성 지표

구분	산식	비율

제54기	제 53 기	제 52 기

매출액영업이익률(%)	영업이익/매출액*100	13.56	13.71	18.56

매출액순이익률(%)	당기순이익/매출액*100	11.36	11.86	4.91

자기자본순이익률(%)	당기순이익/자기자본*100	12.13	13.06	6.02

총자산이익률 (ROA, %)	당기순이익 / 총자산평균잔액*100	9.44	10.87	4.78

자기자본이익률 (ROE, %)	당기순이익 / 자기자본평균잔액*100	12.69	13.57	6.01

- 성장성 및 활동성 지표

구분	산식	비율

제54기	제 53 기	제 52 기

매출액증가율(%)	당기매출액/전기매출액*100-100	6.34	-2.79	-6.96

영업이익증가율(%)	당기영업이익/전기영업이익*100-100	5.18	-28.19	-23.51

당기순이익증가율(%)	당기순이익/전기순이익*100-100	1.88	134.66	-52.25

자산총계는 전기 대비 약 23.59% 증가한 3,325억원이며 부채는 연구센터 신축관련 장기차입금이 발생하는 등의 요인으로 전기 대비 약 76.92% 증가한 983억원을 기록하였으나 부채비율 41.99%로 비교적 건실한 재무정성을 유지하고 있습니다. 영업이익 대비 이자보상배율은 약 239배로 전년 대비 감소하였습니다. 수익성 측면에서는 COVID-19 등의 영업환경이 어려워짐에도 불구하고 매출액 2,501억으로 전기 대비 6.34% 증가하였으며, 영업이익도 전기 대비 약 5.18% 증가하였습니다. 영업이익률과 순이익율은 전년수준을 유지하였습니다. 성장성 및 활동성 부문에서는 매출액 및 영업이익 측면에서 전년대비 증가세를 나타내며 지난해 역성장을 극복하였습니다. 4. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태 공시대상기간 중 회사의 재무상태는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	제 54 기	증감률	제 53 기

[유동자산]	139,872	-4.76	146,860

ㆍ현금및현금성자산	7,941	-58.01	18,910

ㆍ단기금융상품	3,770	-32.44	5,580

ㆍ매출채권및기타채권	57,684	12.16	51,429

ㆍ재고자산	69,709	-0.51	70,065

ㆍ기타유동자산	768	-12.33	876

[비유동자산]	192,624	57.66	122,173

ㆍ장기금융상품	4,539	32.37	3,429

ㆍ기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	299	0.00	299

ㆍ당기손익-공정가치측정 금융자산	706	-29.96	1,008

ㆍ만기보유금융자산	43	0.00	43

ㆍ관계회사투자주식	1,471	-1.74	1,497

ㆍ장기매출채권및기타채권	908	0.00	908

ㆍ유형자산	168,402	66.72	101,008

ㆍ사용권자산	499	-67.13	1,518

ㆍ투자부동산	3,279	86.41	1,759

ㆍ무형자산	10,313	21.39	8,496

ㆍ이연법인세자산	2,165	-1.95	2,208

자산총계	332,496	23.59	269,033

[유동부채]	49,514	45.91	33,935

[비유동부채]	48,814	125.55	21,642

부채총계	98,328	76.92	55,577

[자본금]	13,900	0.00	13,900

[자본잉여금]	25,580	0.00	25,580

[기타자본항목]	-24,718	0.00	-24,718

[이익잉여금]	219,406	10.42	198,694

자본총계	234,168	9.70	213,456

회사의 총자산은 전기 대비 23.59% 증가한 3,325억원 입니다. 비유동자산이 크게 증가하였으며, 연구센터 신축과 오송공장 시설 증설과 함께 기계장치 등의 설비 도입으로 인하여 유형자산이 큰폭으로 증가하였습니다. 부채는 연구센터 신축관련 장기차입금과 오송공장 시설 증설을 위한 장기차입금 추가 발생 등으로 전기 대비 76.92% 증가 983억원 입니다. 자본은 이 익 잉 여금 증가로 전년대비 9.70% 증가하여 2,342억을 기록하였습니다.

나. 영업실적 공시대상기간 중 회사의 영업실적은 다 음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	제 54 기	증감률	제 53 기

[매출액]	250,070	6.34	235,165

ㆍ전문의약품	195,523	6.77	183,132

ㆍ일반의약품	36,869	-1.16	37,303

ㆍ수출	3,577	12.84	3,170

ㆍ기타매출	14,101	21.98	11,560

[매출원가]	132,238	6.09	124,649

[매출총이익]	117,832	6.62	110,516

[판매비와관리비]	83,921	7.21	78,274

[영업이익]	33,911	5.18	32,242

(1) 매출형태별 분석 회사는 의약품 제조 및 판매의 단일사업부문으로 전문의약품과 일반의약품의 매출이 주를 이루고 있습니다. 특히 순환기 약품 매출이 전체 매출 비중에서 약 38 %를 차지하고 있으며, 평균수명 연장과 만성질환의 증가를 바탕으로 장기적인 매출은 점진적으로 증가할 것으로 보이지만, 보건복지부 및 식약처 등 관련 정부 정책 및 인류의 생명과 직결되는 제품을 취급하는 업종 특성상 예상하기 어려운 여러 제약 등이 매출에 지속적으로 영향을 미칠 것으로 예상됩니다. 전문 의약품 부문에서는 주력 제품인 항혈전제 '플래리스'와 고지혈증치료제 '뉴스타틴-R 및 '뉴스타틴-A'을 비롯하여 치매치료제 '뉴토인', 뇌기능개선제 '뉴티린' 등 만성질환 중심의 제품의 시장점유율 유지 및 확대를 위한 영업활동에 집중하고 있습니다. 또한 항응고제 리복사반 등의 후속 집중 육성 품목을 선정하여 병의원 디테일링을 비롯한 다양한 마케팅 기법을 통한 해당 시장의 점유율을 빠르게 끌어 올리는 등 매출 리딩 품목의 다양화에 힘쓰고 있습니다. 일반의약품 부문은 소비자의 니즈가 점차 세분화됨에 대 응하여 대표 일반의약품인 해열진통제 '게보린정'의 라인업을 다양화하여 '게보린소프트연질캡슐', '게보린쿨다운정', '게보린릴랙스연질캡슐', '게보린브이정'을 출시하였습니다. 제품 라인업의 다양화를 통한 매출 상승 및 시장 영향력 확대를 꾀하고 있습니다. 또한 식욕촉진제 '트레스탄', 한방 신경안정제 '안정액', 개인 맞춤형 건기식 '하루엔진' 등을 중심으로 회사와 제품의 브랜드네이밍 강화를 위해 TV, 라디오 뿐만 아니라 온라인 상의 SNS 등에도 적극적으로 광고를 진행하고 있습니다. 2019년 9월 신설된 컨슈머헬스본부는 기존의 전문의약품에 치중된 매출구조에서 탈피하여 일반의약품 제품군을 다양화하는 한편, 건강기능식품, 화장품, 의약외품 등 다 양한 분야에서의 신제품을 지속적으로 출시하고 있으며, 자사 온라인몰을 비롯하여 다양한 온라인 플랫폼을 통한 새로운 판로 개척에 앞장서고 있습니다. 또한 의료기기 사업에도 진출하여 사업 다각화를 추진하는 등 회사의 미래 성장 가능성을 끌어 올리기 위한 시도를 진행 중에 있습니다. 향후에도 정부 정책의 영향이 지속되겠으나, 의약품 총 수요 확대로 인하여 지속적인 매출 규모의 확대가 예상되며 수출 및 오송 첨단 의약품원료(API) 합성공장을 바탕으로 원료의약품 매출 확대 전략도 꾸준히 이어가고 있습니다. (2) 영업이익분석

(단위 : %)

구 분	제 54 기	제 53 기

매출액대비 매출원가율	52.88	53.01

매출액대비 판매관리비율	33.56	33.28

영업이익률	13.56	13.71

매출 규모 증가로 인하여 매출액 대비 원가율이 전기보다 소폭 감소하였고 , 영업이익은 증가하였으나 인건비 등 판매관리비의 상승으로 인하여 영업이익률은 소폭 하락하였습니다 . 철저한 비용관리를 통한 경영효율성에 많은 노력을 기울일 예정입니다.

5. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 유동성 관련분석

(단위 : 백만원, %)

구 분	제 54 기	제 53 기

유동성자산	139,872	146,860

유동성부채	49,514	33,935

유동성비율	282.49	432.77

회사의 제54기 유동성 비율은 282.49%로 현금 및 현금성 자산의 감소와 단기차입금의 증가로 유동성 비율은 전기대비 감소하였으며, 보다 효율성있는 재무 운영을 통한 유동성 강화에 집 중할 예정입니다. 나. 자금조달(1) 차입금 현황 (단위:천원) 구 분 차입처 종 류 연이자율(%) 당기말 전기말 단기차입금 신한은행 일반자금대출 2.25 5,000,000 - 단기차입금 신한은행 일반자금대출 2.72 5,000,000 - 합 계 10,000,000 - 보고기간종료일 현재 유동성장기부채의 세부 내용은 다음과 같습니다. (단위:천원) 구 분 차입처 종 류 연이자율(%) 당기말 전기말 유동성장기부채 산업은행 시설자금대출 1.87 1,066,700 - 유동성장기부채 산업은행 시설자금대출 1.98 1,600,000 - 유동성장기부채 산업은행 시설자금대출 2.40 1,166,700 - 유동성장기부채 산업은행 시설자금대출 2.81 333,400 - 합 계 4,166,800 - (단위:천원) 구 분 차입처 종 류 연이자율(%) 당기말 전기말 장기차입금 산업은행 시설자금대출 1.87 5,333,300 6,400,000 장기차입금 산업은행 시설자금대출 1.98 8,000,000 - 장기차입금 농협은행 시설자금대출 1.77 19,000,000 - 장기차입금 산업은행 시설자금대출 2.40 5,833,300 장기차입금 산업은행 시설자금대출 2.81 1,666,600 - 장기차입금 하나은행 시설자금대출 1.00 - 340,000 합 계 39,833,200 6,740,000 (2) 차입금의 상환계획 (단위:천원) 구 분 금 액 산업은행(1.87) 산업은행(1.98) 산업은행(2.40) 산업은행(2.81) 농협은행 2023년 2,133,320 3,200,000 2,333,320 666,640 - 2024년 2,133,320 3,200,000 2,333,320 666,640 19,000,000 2025년 이후 1,066,660 1,600,000 1,166,660 333,320 - 합 계 5,333,300 8,000,000 5,833,300 1,666,600 19,000,000 (3) 회사채 발행현황 보고서 제출일 현재 만기가 도래하는 회사채는 없습니다. 6. 부외거래 현재 회사에 영향을 미칠만한 부외거래는 없습니다. 7. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 기본적으로 인구 고령화 등을 바탕으로 전체적인 제약업계의 전망은 지난해와 크게 다르지 않을것으로 예상되지만, 전 세계적인 COVID-19의 변이 확산은 회사의 향후 매출과 기타 재무 요소에 크고 작은 영향을 미칠 가능성이 존재합니다. 이와 더불어 정부의 규제가 상대적으로 많은 업계 특성상 시장 내 여러 변화가 있을 수 있습니다. 업계 전반적으로 확산되어 있는 국제표준 반부패윤리경영 시스템 (ISO37001) 운영이 차질없이 이루어 지고 있으며, 정부에서 발표한 '제네릭 의약품 약가제도 개편방안' 시행됨에 따라 이로 인한 시장구조 재편이 이루어질 가능성도 높습니다. 회사는 빠르게 변화하는 시장환경에 효율적으로 대처하기 위하여 우리 회사의 강점인 순환기 제품의 시장력 유지 및 확대를 위한 다양한 전문의약품 출시를 지속하고 있습니다. 한편, 게보린정 이외의 다양한 일반의약품 및 자사의 통합헬스케어 브랜드 위시헬씨의 하루엔진 등 건강기능식품 광고 등의 적극적 마케팅을 통해 일반의약품 매출 및 컨슈머헬스부문의 비중을 늘려가고, 기존의 도매 및 약국 유통과 더불어 자사몰 운영등을 통해 언택트 시대에 급격히 늘고 있는 온라인 유통 채널 강화에 집중할 것입니다. 또한 회사는 헬스케어팀을 통하여 의료기기 시장에도 진출하였으며, 점진적인 시장 영향력 확대로 향후 사업과 매출 다변화에 기여할 것으로 기대하고 있습니다. 이외에도 COVID-19 등 대외적인 어려움에도 불구하고 해외매출의 비중을 지속적으로 확대하기 위하여 신규 시장 발굴도 지속적으로 진행하고 있으며, 다양한 정부지원 과제와 오픈이노베이션을 기반으로 적극적인 공동연구계약 체결을 통하여 신약개발 목적의 연구개발 파이프라인의 다양화와 미래가치와 수익성이 높은 연구개발 업무에도 노력할 것입니다. 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 당사의 감사보고서 '주석 2. 재무제표 작성기준 및 유의적인 회계정책', '주석 3. 중요한 회계추정 및 가정'을 참고하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항 환경과 관련하여 현재 회사에 크게 영향을 미칠만한 사항은 없습니다. 종업원 등에 관한 사항은 'VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참고하시기 바랍니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항 'Ⅱ-7-가. 산업의특성'을 참고하시기 바랍니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 당사는 2021년말 현재 파생상품 거래가 없으며, 위험관리정책에 관한 사항은 'Ⅱ-5. 위험관리 및 파생거래' 및 당사의 감사보고 서 '주석 37. 위험관리 목적 및 정책 '을 참 고하시기 바랍니다. V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 회계감사인의 감사의견 등 (1) 회계감사인의 명칭 및 감사의견 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제 54 기(당기) 신한회계법인 적정 해당사항 없음 법인세 회계처리의 적정성 제 53 기(전기) 신한회계법인 적정 해당사항 없음 법인세 회계처리의 적정성 제 52 기(전전기) 대주회계법인 적정 비교표시 전기재무제표 수정재무제표의 재작성 법인세 회계처리의 적정성 (2) 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제 54 기(당기) 신한회계법인 분,반기 검토결산 감사 132,000,000 1,180 132,000,000 1,122 제 53 기(전기) 신한회계법인 분,반기 검토결산 감사 124,000,000 1,128 124,000,000 1,109 제 52 기(전전기) 대주회계법인 분,반기 검토결산 감사 90,000,000 842 90,000,000 842 (3) 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제 54 기(당기) - - - - - 제 53 기(전기) - - - - - 제 52 기(전전기) - - - - - 나. 회계감사인의 변경 전전기인 52기 회계감사인인 대주회계법인과의 계약기간이 2019년 12월 31일자로 종료되었으며「주식회사등의 외부감사에 관한 법률」제11조 제2항에 의거, 증권선물위원회에 의한 외부감사인주기적지정의 사유에 따라 신한회계법인으로 외부감사인 지정을 통보받았습니다. 이에 회사는 신한회계법인과 2020년 1월 1일부터 3년간 계약을 체결하였고, 제52기 정기주주총회를 통하여 외부감사인 선임보고를 하였습니다. 다. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 1 2021년 02월 26일 회사측 : 감사위원회 및 재무담당이사감사인측 : 업무수행이사 등 2인 서면회의 기말감사 수행 결과 논의 2 2021년 08월 14일 회사 : 감사위원회 및 재무담당이사감사인 : 업무수행이사 등 2인 서면회의 반기재무제표 검토 결과 논의 3 2021년 12월 27일 회사 : 감사위원회 및 재무담당이사감사인 : 업무수행이사 등 2인 서면회의 핵심감사사항에 대한 논의중간감사 수행 결과 논의 4 2022년 03월 02일 회사 : 감사위원회 및 재무담당이사감사인 : 업무수행이사 등 2인 서면회의 기말감사 수행 결과 논의 2. 내부통제에 관한 사항 경영자의 내부회계관리제도 운영실태 보고서에 대한 신한회계법인의 검토결과, 상기 경영자의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다. VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 개요 당사의 이사회는 2021년 12월 31일 기준, 4명의 상근이사 , 3명의 사외이사 , 총 7명의 이사 로 구성되어 있습니다. 또한 이사회 내에는 감사위원회가 있습니다. 당사의 이사회 의장에 관한 사항은 다음과 같습니다. 이사회 의장 대표이사 겸직여부 이사회 의장 선임사유 장 홍 순 겸직 (대표이사 사장) 당사 정관 제28조(이사의 직무) 1항에 의거하여 이사회 의장으로 선임함. 상기 이외의 이사회 구성원의 상세한 내역은 『Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항』을 참고하시기 바랍니다. 나. 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 7 3 - - - ※ 상기 표의 내용은 2021년 3월 26일에 개최된 당사의 제53기 정기주주총회 결과임 다. 이사회 운영규정의 주요내용 이사회 운영규정에 관한 주요내용은 당사 제54기 사업보고서의 정관 『제 5장 이사·이사회』를 참고하시기 바랍니다. 라. 중요의결사항 등 회차 개최일자 의안내용 가결여부 이사의 성명 최승주(참석률 : 100%) 조의환(참석률 : 100%) 장홍순(참석률 :100% 최용주(참석률 : 100%) 황완균(참석률 : 100 %) 한상범(참석률 :100%) 오대식(참석률 : 100 %) 찬반여부 1 2021.02.01 제53기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건 外 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 2 2021.02.09 내부회계관리제도 통제기술서(RCM) 개정의 건 外 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 3 2021.02.22 제53기 정기주주총회 소집의 건 外 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 4 2021.03.22 제53기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 5 2021.04.07 오송공장 증설 공사의 건 外 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 6 2021.04.12 농협은행 시설자금 신규 약정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 7 2021.04.12 신한은행 운전자금대출의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 8 2021.04.20 ISO37001 경영검토 결과 보고 및 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 9 2021.09.13 내부회계관리규정 개정의 건 外 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 10 2021.10.27 2021년 안전·보건관리계획 수립에 대한 승인의 건 가결 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 마. 이사회내 위원회 당사의 정관 제26조의2(위원회)에 의거하여 감사위원회를 설치하여 운영하고 있습니다. 감사위원회에 대한 자세한 사항은 『2. 감사제도에 관한 사항』을 참조하시기 바랍니다. 바. 이사의 독립성 당사는 상법 제542조의8에 의거 최근 사업연도말 현재 자산총액 2조원 이하로 사외이사후보 추천위원회를 별도로 설치하지 않고 있습니다. 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 및 사외이사 후보자는 이사회의 의결을 통해 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 또한 이사후보의 인적사항은 '주주총회 소집통지, 공고사항'을 통해 주주총회 전에 공시하고있습니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다. 직명 성명 추천인 임기 연임여부 연임횟수 선임배경 활동분야 회사와의 거래 최대주주 또는 주요주주와의 관계 사내이사 최승주 이사회 3년 연임 - 당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함 전사 경영전반 총괄 해당없음 관계없음 사내이사 조의환 이사회 3년 연임 - 당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함 전사 경영전반 총괄 해당없음 최대주주 사내이사(대표이사) 장홍순 이사회 3년 신규선임 - 당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함 전사 경영전반 총괄 해당없음 관계없음 사내이사(대표이사) 최용주 이사회 3년 신규선임 - 당사의 업무 총괄 및 대외적 업무를 안정적으로 수행하기 위함 전사 경영전반 총괄 해당없음 관계없음 ※ 감사위원회위원 제외※ 사내이사 최승주 및 조의환은 당사 창업주로, 정확한 연임횟수 산정 불가 사. 사외이사의 전문성 당사는 사외이사 직무수행 보조를 위한 지원조직을 별도로 설치하지 않고 있습니다. 그러나 직무수행에 필요한 경영정보 등은 기획실을 통해 제공하고 있습니다. 향후 경영상 필요시 설치 검토를 시행할 예정입니다. 미실시 내역> 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 사외이사 교육을 대신하여 이사회 실시 전 해당 안건 내용검토를 위한 자료를 사전 제공하고 있으며, 또한 사내 현안및 기타 요청사항 등에 대해서 정보를 제공하고 있습니다. 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사위원회 당사는 3명의 사외이사 (회계 및 재무전문가 1인 포함) 로 구성된 감사위원회를 운영 하고 있습니다. 감사위원회 위원은 이사회에서 후보를 선정하여 주주총회를 통하여 선출하고 있습니다. 현재 당사의 감사위원은 회사와의 거래관계가 없으며, 최대주주 또는 주요주주와의 관계도 없습니다. 감사위원회는 당사의 업무 및 회계를 감사하고, 이사회에 참석하여 독립적으로 이사의 업무를 감독할 수 있으며 외부감사인 선임에 있어 이를 승인하고 있습니다. 또한 각종 회계자료의 열람 및 결산자료를 제공받고 있고, 수시로 각종 업무에 관한 자료를 열람하며, 사내 감사업무조직으로부터정기 및 수시 감사자료를 보고받고 있습니다. 나. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부 성명 사외이사여부 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 황완균 예 - 중앙대학교 대학원 약학박사- 중앙대학교 약학대학 학장- 現 중앙대학교 약학대학 교수 (1995.3 ~ 현재) - - - 한상범 예 - 서울대학교 약학대학 약학박사- 중앙대학교 약학대학 학장- 現 중앙대학교 약학대학 교수 (2003.9 ~ 현재) - - - 오대식 예 - 서울대학교 문리대학 학사- 서울지방국세청장 (2007년~2008년)- 現 법무법인(유한) 태평양 고문 예 금융기관·정부·증권유관기관 등 경력자(4호유형) - 서울지방국세청 조사 3국장 (2003년)- 서울지방국세청 조사 1국장 (2004년)- 국세청 조사국장 (2006년~2007년)- 서울지방국세청장 (2007년~2008년)- 기획재정부 세제발전심의위원회 위원 (2011년) 다. 감사위원회 위원의 독립성 (1) 감사위원회 위원 선출기준 선출기준의 주요내용 선출기준의 충족여부 관련 법령 등 - 3명 이상의 이사로 구성 충족(3명) 상법 제415조의2 제2항 - 사외이사가 위원의 3분의 2 이상 충족(3명 전원 사외이사) - 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가 충족(오대식 1인) 상법 제542조의11 제2항 - 감사위원회의 대표는 사외이사 충족(황완균 1인) - 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등) 충족(해당사항 없음) 상법 제542조의11 제3항 (2) 감사위원회 위원의 선임배경 등 성명 선임배경 추천인 임기 연임여부 연임횟수 회사와의 관계 최대주주(주요주주)와의 관계 황완균 약학전문가(약학대학 교수) 이사회 3년 연임 1회 없음 없음 한상범 약학전문가(약학대학 교수) 이사회 3년 신규선임 - 없음 없음 오대식 회계·재무전문가(법무법인 고문) 이사회 3년 신규선임 - 없음 없음 라. 감사위원회의 활동 회차 개최일자 의안내용 가결여부 감사위원회 위원의 성명 황완균(참석률: 100%) 한상범(참석률: 100 %) 이성수(참석률: 100%) 찬반여부 1 2021.02.01 1. 제53기 재무제표 및 업무감사 보고2. 2020년 내부회계관리제도 운영실태 감사보고 보고 - - - 2 2021.09.13 내부회계관리규정 개정의 건 가결 찬성 찬성 찬성 마. 감사위원회 교육 현황 및 지원조직 (1) 감사위원회 교육 미실시 내역 감사위원회 교육 실시여부 감사위원회 교육 미실시 사유 미실시 감사위원회 교육을 대신하여 이사회 실시 전 해당 안건 내용검토를 위한 자료를 사전 제공하고 있으며, 또한 사내 현안 및 기타 요청사항 등에 대해서 정보를 제공하고 있습니다. (2) 감사위원회 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 내부회계팀 2 팀장 1명, 주임 1명(평균 11년 7개월) 내부회계관리제도 관련 제반 활동 회계팀 6 이사 1명, 팀장 1명, 대리1명, 사원 3명(평균 12년 1개월) 감사업무 지원 바. 준법지원인 등 지원조직 현황 - 해당사항 없음 (최근사업연도말 자산총액 5,000억원 미만, 상법 시행령 제39조) 3. 주주총회 등에 관한 사항 가. 투표제도 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 배제 미도입 미도입 실시여부 - - - 나. 의결권 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 13,900,000 - 우선주 - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 1,597,178 자기주식 우선주 - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - 우선주 - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - 우선주 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 12,302,822 - 우선주 - - 다. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 제8조 (주식의 발행 및 배정) ① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식2. 액면총액 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식3. 액면총액 100억원을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정다수인(이 회사의 주식을 소유한 자를 포함한다)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식2. 관계법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로 마련한 수요예측 등 관계법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과금융투자업에관한법 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다. ④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사회의 결의로 정한다.⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.⑦ 회사는 제1항 제1호에 따라 신주를 배정하는 경우에는 주주에게 신주인수권증서를 발행하여야 한다. 결 산 일 12월 31일 정기주주총회 3월 중 주주명부폐쇄시기 - 주권의 종류 「주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률」 에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 ‘주권의 종류’를 기재하지 않음. 명의개서대리인 한국예탁결제원(전화번호 02-3774-3000) 주주의 특전 해당사항 없음 공고게재신문 매일경제신문 라. 주주총회 의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고 제53기 주주총회(2021.3.26) 제1호: 정관 일부 변경 원안가결 - 제2호: 이사 선임 원안가결 (이사 최승주, 조의환 연임) - 제3호: 이사보수한도 원안가결 (33억원) - 제52기 주주총회(2020.3.20) 제1호: 이사 선임 원안가결 (사외이사 황완균 연임, 사외이사 오대식 신규선임) - 제2호: 감사위원회 위원 선임 원안가결 (감사위원 황완균 연임, 감사위원 오대식 신규선임) - 제3호: 이사보수한도 원안가결 (30억원) - 제51기 주주총회(2019.3.22) 제1호: 정관 일부 변경 원안가결 - 제2호: 이사 선임 원안가결 (이사 장홍순, 최용주 신규선임, 사외이사 한상범 신규선임) - 제3호: 감사위원회 위원 선임 원안가결 (감사위원 한상범 신규선임) - 제4호: 이사보수한도 원안가결 (30억원) - VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유현황 가. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 조의환 본인 보통주 1,339,322 9.63 839,322 6.03 - 김혜자 최대주주의 처 보통주 97,380 0.70 97,380 0.70 - 조규석 최대주주의 자 보통주 175,000 1.26 425,000 3.06 - 조규형 최대주주의 자 보통주 175,000 1.26 425,000 3.06 - 계 보통주 1,786,702 12.85 1,786,702 12.85 - 우선주 - - - - - 나. 최대주주의 주요경력 최대주주 성명 직위 주요경력(최근 5년간) 기간 경력사항 겸임현황 조의환 회 장 17년 01월 ~ 21년 03월21년 03월 ~ 현재 삼진제약(주) 대표이사 회장삼진제약(주) 회장 - 2. 주식의 분포 가. 주식 소유현황 5% 이상 주주 현황> (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 조의환 1,786,702 12.85 특수관계인 포함, 최대주주 삼진제약주식회사 1,597,178 11.49 - 최승주 1,374,365 9.89 특수관계인 포함 하나제약주식회사 982,318 7.07 특수관계인 포함 우리사주조합 393,424 2.83 - (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 13,172 13,190 99.86 7,336,432 13,900,000 52.78 - 3. 주가 및 주식거래실적 [보통주] (단위 : 원, 천주) 종 류 7월 8월 9월 10월 11월 12월 주가 최 고 28,500 29,500 27,550 26,500 26,500 26,800 최 저 26,750 25,400 24,300 24,200 24,450 25,100 평 균 27,298 27,107 26,113 25,566 25,650 26,057 일거래량 최 고 205 613 72 109 226 93 최 저 20 21 17 16 13 19 월간거래량 1,287 1,985 792 866 1,221 935 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 최승주 남 1941.12 회장 사내이사 상근 총괄 충북대 약학 427,033 - - 51년 2024.03.26 조의환 남 1941.11 회장 사내이사 상근 총괄 중앙대 대학원 약학박사 839,322 - 최대주주 51년 2024.03.26 장홍순 남 1956.05 대표이사사장 사내이사 상근 총괄 고려대 경영학 1,786 - - 36년 2022.03.22 최용주 남 1957.07 대표이사사장 사내이사 상근 총괄 청주대 경제학 6,250 - - 39년01개월 2022.03.22 황완균 남 1959.05 사외이사 사외이사 비상근 일반감사위원 중앙대 대학원 약학박사중앙대 약학대학 학장現 중앙대 약학대학 교수 - - - 04년09개월 2023.03.20 한상범 남 1967.08 사외이사 사외이사 비상근 일반감사위원 서울대 약학대학 약학박사중앙대 약학대학 학장現 중앙대 약학대학 교수 - - - 02년09개월 2022.03.22 오대식 남 1954.11 사외이사 사외이사 비상근 일반감사위원 서울대 문리대학서울지방국세청장現 법무법인(유한)태평양 고문現 (주)메지온 비상근 감사 - - - 01년09개월 2023.03.20 명현남 남 1960.01 부사장 미등기 상근 마케팅 서울대 제약학 - - - 28년11개월 - 조규석 남 1971.02 전무 미등기 상근 경영관리 텍사스대(알링턴) 대학원회계학석사 425,000 - 최대주주의자 10년11개월 - 최지현 여 1974.01 전무 미등기 상근 마케팅 홍익대 대학원 건축학석사 338,692 - - 12년05개월 - 성재랑 여 1968.10 전무 미등기 상근 컨슈머헬스 고려대 대학원 경영학 석사보령컨슈머 개발본부장 - - - 02년06개월 - 김정일 남 1964.02 상무 미등기 상근 공장장 중앙대 대학원 생약학박사 - - - 27년07개월 - 안정태 남 1959.11 상무 미등기 상근 영업 경남대 경영학 - - - 38년01개월 - 오갑진 남 1964.05 상무 미등기 상근 생산관리 충북대 대학원 약학박사 - - - 32년11개월 - 조규형 남 1975.03 상무 미등기 상근 기획,영업관리 연세대 대학원 경영학석사 425,000 - 최대주주의자 12년10개월 - 이규일 남 1960.12 상무 미등기 상근 영업 청주대 조경학 - - - 36년05개월 - 박수남 남 1959.04 상무 미등기 상근 영업 동아대 공업경영 609 - - 36년05개월 - 성병욱 남 1969.07 상무 미등기 상근 마케팅 영남대 대학원 경영학석사한국베링거인겔하임 전무한국아스트라제네카 이사 - - - 01년06개월 - 최지선 여 1977.02 상무 미등기 상근 마케팅커뮤니케이션 성신여대 대학원 산업도자기전공(주)인큐버스 대표우성식품(주) 홍보/마케팅팀 부장 120,000 - - 01년04개월 - 이용정 남 1961.11 이사 미등기 상근 영업 안동대 무역학 205 - - 36년 - 최문석 남 1961.01 이사 미등기 상근 영업 조선대 경제학 - - - 36년 - 이순환 남 1963.03 이사 미등기 상근 원료생산 성균관대 대학원 화학박사 - - - 31년 - 신범규 남 1972.01 이사 미등기 상근 개발,해외사업 충북대 대학원 약학석사 67 - - 24년01개월 - 우종형 남 1963.08 이사 미등기 상근 영업 충북대 식품공학 - - - 33년05개월 - 정세형 남 1961.09 이사 미등기 상근 영업 숭실대 영문학 - - - 32년11개월 - 박창익 남 1967.10 이사 미등기 상근 재경 단국대 경영학 5,000 - - 27년 - 이만수 남 1962.02 이사 미등기 상근 영업 동국대 체육학 - - - 34년05개월 - 진창화 남 1967.01 이사 미등기 상근 품질관리 중앙대 대학원 약학석사 - - - 31년 - 권호석 남 1963.12 이사 미등기 상근 연구 성균관대 대학원 화학박사 - - - 30년10개월 - 전인주 남 1976.03 이사 미등기 상근 마케팅 중앙대 대학원 생약학석사 - - - 17년03개월 - 진성환 남 1969.09 이사 미등기 상근 마케팅커뮤니케이션 서울예술대학교 시각디자인전공제일파마홀딩스 홍보팀장 - - - 08개월 - - 기준일 이후 신규 미등기임원 (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 전상진 남 1973.06 상무 미등기 상근 마케팅 중앙대 대학원 사회행정약학 삼성바이오에피스 한국사업본부장 - - - 02개월 - 신기섭 남 1965.10 이사 미등기 상근 영업 청주대 무역학 661 - - 30년11개월 - 조규진 남 1969.07 이사 미등기 상근 생산관리 경기대 불문학 - - - 27년03개월 - ※ 재직기간은 신규선임일로부터 공시제출일까지로 산정 나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황후보자 및 해임 대상자 현황> (기준일 : 2021년 12월 31일 ) 구분 성명 성별 출생년월 사외이사후보자해당여부 주요경력 선ㆍ해임예정일 최대주주와의관계 선임 최용주 남 1957.07 - - 청주대 경제학- 現삼진제약(주) 대표이사 사장- 삼진제약(주) 부사장 2022.03.25 - 선임 한상범 남 1967.08 사외이사 - 서울대 약학대학 약학박사- 現삼진제약(주) 사외이사- 現중앙대학교 약학대학 교수 2022.03.25 - 선임 고기영 남 1941.04 사외이사 - 청주대 상학- 대주회계법인 대표이사- 現대주회계법인 회계사- 現공인회계사 2022.03.25 - 다. 직원현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 제약 남 508 0 8 0 516 13.0 44,364 86 7 5 12 미등기임원 포함 제약 여 205 0 3 0 208 11.8 12,162 58 미등기임원 포함 합 계 713 0 11 0 724 12.7 56,526 78 미등기임원 포함 라. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 25 4,602,751,290 184,110,052 - 2. 임원의 보수 등 가. 이사ㆍ감사 전체의 보수현황 보수현황> (1) 주주총회 승인금액 (단위 : 천원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 7 3,300,000 - (2) 보수지급금액 (2)-1 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 7 3,214,300,000 459,185,000 - (2)-2 유형별 (단위 : 원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 4 3,110,800,000 777,700,000 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) - - - - 감사위원회 위원 3 103,500,000 34,500,000 - 감사 - - - - 나. 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> (1) 개인별 보수지급금액 (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 최승주 회장 1,017,900 - 조의환 회장 1,017,900 - 장홍순 대표이사 사장 537,500 - 최용주 대표이사 사장 537,500 - (2) 산정기준 및 방법 (단위 : 천원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 최승주 근로소득 급여 852,900 - 이사회에서 결정된 임원보수규정에 의거 산정된 연봉을 매월 나누어 지급 상여 165,000 - 이사회에서 결정한 임원상여보수규정에 따라 회계연도 경영성과 평가결과에 기초하여 연봉의 50% 한도내에서 상여 지급- 경영성과 평가는 기본적으로 경영실적(정량평가) 및 사업계획 달성정도(정성평가) 등을 종합적으로 고려하여 결정함- 정량적 평가 측면에서, 코로나-19 등으로 인한 불확실한 경영 환경 속에서 회사 내부의 목표 매출액 및 목표 영업이익율을 100% 달성한 점 등에서 최고경영자로서 핵심적인 역할을 수행함이 인정됨- 정성적 평가 측면에서, 향후 회사 성장을 위한 사업다각화 추진 등 사업계획수행이 인정됨- 이러한 두 측면의 지표를 고려하여 경영성과를 종합 평가하여 상여금 165,000천원을 지급함 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 조의환 근로소득 급여 852,900 - 이사회에서 결정된 임원보수규정에 의거 산정된 연봉을 매월 나누어 지급 상여 165,000 - 이사회에서 결정한 임원상여보수규정에 따라 회계연도 경영성과 평가결과에 기초하여 연봉의 50% 한도내에서 상여 지급- 경영성과 평가는 기본적으로 경영실적(정량평가) 및 사업계획 달성정도(정성평가) 등을 종합적으로 고려하여 결정함- 정량적 평가 측면에서, 코로나-19 등으로 인한 불확실한 경영 환경 속에서 회사 내부의 목표 매출액 및 목표 영업이익율을 100% 달성한 점 등에서 최고경영자로서 핵심적인 역할을 수행함이 인정됨- 정성적 평가 측면에서, 향후 회사 성장을 위한 사업다각화 추진 등 사업계획수행이 인정됨- 이러한 두 측면의 지표를 고려하여 경영성과를 종합 평가하여 상여금 165,000천원을 지급함 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 장홍순 근로소득 급여 450,000 - 이사회에서 결정된 임원보수규정에 의거 산정된 연봉을 매월 나누어 지급 상여 87,500 - 이사회에서 결정한 임원상여보수규정에 따라 회계연도 경영성과 평가결과에 기초하여 연봉의 50% 한도내에서 상여 지급- 경영성과 평가는 기본적으로 경영실적(정량평가) 및 사업계획 달성정도(정성평가) 등을 종합적으로 고려하여 결정함- 정량적 평가 측면에서, 코로나-19 등으로 인한 불확실한 경영 환경 속에서 회사 내부의 목표 매출액 및 목표 영업이익율을 100% 달성한 점 등에서 최고경영자로서 핵심적인 역할을 수행함이 인정됨- 정성적 평가 측면에서, 향후 회사 성장을 위한 사업다각화 추진 등 사업계획수행이 인정됨- 이러한 두 측면의 지표를 고려하여 경영성과를 종합 평가하여 상여금 87,500천원을 지급함 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 최용주 근로소득 급여 450,000 - 이사회에서 결정된 임원보수규정에 의거 산정된 연봉을 매월 나누어 지급 상여 87,500 - 이사회에서 결정한 임원상여보수규정에 따라 회계연도 경영성과 평가결과에 기초하여 연봉의 50% 한도내에서 상여 지급- 경영성과 평가는 기본적으로 경영실적(정량평가) 및 사업계획 달성정도(정성평가) 등을 종합적으로 고려하여 결정함- 정량적 평가 측면에서, 코로나-19 등으로 인한 불확실한 경영 환경 속에서 회사 내부의 목표 매출액 및 목표 영업이익율을 100% 달성한 점 등에서 최고경영자로서 핵심적인 역할을 수행함이 인정됨- 정성적 평가 측면에서, 향후 회사 성장을 위한 사업다각화 추진 등 사업계획수행이 인정됨- 이러한 두 측면의 지표를 고려하여 경영성과를 종합 평가하여 상여금 87,500천원을 지급함 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 다. 보수지급금액 상위 5명의 개인별 보수현황 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> (1) 개인별 보수지급금액 (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 최승주 회장 1,017,900 - 조의환 회장 1,017,900 - 장홍순 대표이사 사장 537,500 - 최용주 대표이사 사장 537,500 - (2) 산정기준 및 방법 (단위 : 천원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 최승주 근로소득 급여 852,900 - 이사회에서 결정된 임원보수규정에 의거 산정된 연봉을 매월 나누어 지급 상여 165,000 - 이사회에서 결정한 임원상여보수규정에 따라 회계연도 경영성과 평가결과에 기초하여 연봉의 50% 한도내에서 상여 지급- 경영성과 평가는 기본적으로 경영실적(정량평가) 및 사업계획 달성정도(정성평가) 등을 종합적으로 고려하여 결정함- 정량적 평가 측면에서, 코로나-19 등으로 인한 불확실한 경영 환경 속에서 회사 내부의 목표 매출액 및 목표 영업이익율을 100% 달성한 점 등에서 최고경영자로서 핵심적인 역할을 수행함이 인정됨- 정성적 평가 측면에서, 향후 회사 성장을 위한 사업다각화 추진 등 사업계획수행이 인정됨- 이러한 두 측면의 지표를 고려하여 경영성과를 종합 평가하여 상여금 165,700천원을 지급함 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 조의환 근로소득 급여 852,900 - 이사회에서 결정된 임원보수규정에 의거 산정된 연봉을 매월 나누어 지급 상여 165,000 - 이사회에서 결정한 임원상여보수규정에 따라 회계연도 경영성과 평가결과에 기초하여 연봉의 50% 한도내에서 상여 지급- 경영성과 평가는 기본적으로 경영실적(정량평가) 및 사업계획 달성정도(정성평가) 등을 종합적으로 고려하여 결정함- 정량적 평가 측면에서, 코로나-19 등으로 인한 불확실한 경영 환경 속에서 회사 내부의 목표 매출액 및 목표 영업이익율을 100% 달성한 점 등에서 최고경영자로서 핵심적인 역할을 수행함이 인정됨- 정성적 평가 측면에서, 향후 회사 성장을 위한 사업다각화 추진 등 사업계획수행이 인정됨- 이러한 두 측면의 지표를 고려하여 경영성과를 종합 평가하여 상여금 165,700천원을 지급함 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 장홍순 근로소득 급여 450,000 - 이사회에서 결정된 임원보수규정에 의거 산정된 연봉을 매월 나누어 지급 상여 87,500 - 이사회에서 결정한 임원상여보수규정에 따라 회계연도 경영성과 평가결과에 기초하여 연봉의 50% 한도내에서 상여 지급- 경영성과 평가는 기본적으로 경영실적(정량평가) 및 사업계획 달성정도(정성평가) 등을 종합적으로 고려하여 결정함- 정량적 평가 측면에서, 코로나-19 등으로 인한 불확실한 경영 환경 속에서 회사 내부의 목표 매출액 및 목표 영업이익율을 100% 달성한 점 등에서 최고경영자로서 핵심적인 역할을 수행함이 인정됨- 정성적 평가 측면에서, 향후 회사 성장을 위한 사업다각화 추진 등 사업계획수행이 인정됨- 이러한 두 측면의 지표를 고려하여 경영성과를 종합 평가하여 상여금 87,500천원을 지급함 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 최용주 근로소득 급여 450,000 - 이사회에서 결정된 임원보수규정에 의거 산정된 연봉을 매월 나누어 지급 상여 87,500 - 이사회에서 결정한 임원상여보수규정에 따라 회계연도 경영성과 평가결과에 기초하여 연봉의 50% 한도내에서 상여 지급- 경영성과 평가는 기본적으로 경영실적(정량평가) 및 사업계획 달성정도(정성평가) 등을 종합적으로 고려하여 결정함- 정량적 평가 측면에서, 코로나-19 등으로 인한 불확실한 경영 환경 속에서 회사 내부의 목표 매출액 및 목표 영업이익율을 100% 달성한 점 등에서 최고경영자로서 핵심적인 역할을 수행함이 인정됨- 정성적 평가 측면에서, 향후 회사 성장을 위한 사업다각화 추진 등 사업계획수행이 인정됨- 이러한 두 측면의 지표를 고려하여 경영성과를 종합 평가하여 상여금 87,500천원을 지급함 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사의 현황 해당사항 없음 (기준일 : - ) (단위 : 사) 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 - - - - ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 2. 타법인출자 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 출자목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초장부가액 증가(감소) 기말장부가액 취득(처분) 평가손익 경영참여 - - - - - - - 일반투자 - - - - - - - 단순투자 - 4 4 1,795 706 -26 2,475 계 - 4 4 1,795 706 -26 2,475 ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 X. 대주주 등과의 거래내용 해당사항 없음 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 신고일자 제목 신고내용 신고사항의진행상황 비고 2021.02.22 현금 ·현물배당 결정 주당배당금 : 보통주 800원시가배당율 : 보통주 2.8% 2021.04.19지급 - 2021.04.07 신규 시설 투자 등(중앙연구소 신축) 투자금액 : 39,960,000,000원투자기간(종료일) : 2021.09.30 2021.09 완공 정정공시 2021.04.07. 신규 시설 투자 등(오송공장 시설증설) 투자금액 : 68,002,000,000원투자기간(종료일) : 2021.05.09 2022.05완공 예정 - 2. 우발부채 등에 관한 사항 해당사항 없음 3. 제재 등과 관련된 사항 가. 제재현황 일자 조치기관 조치대상자 처벌 또는 조치내용 사유 및 근거법령 처벌 또는 조치에 대한 회사의 이행현황 재발방지를 위한 회사의 대책 2019.07.19 한국거래소 삼진제약(주) 공시불이행으로 인한불성실공시법인 지정 선급금 지급 결정('19.1.10)사실의 지연공시('19.6.20)유가증권시장 공시규정 제35조 및 제38조의2 관련 공시 이행(2019.06.20) 공시업무 프로세스개선 및 공시담당자 규정관련 교육 강화 ※ 상기내용은 한국거래소 공시제출시스템을 통하여 해당 일자에 기 공시된 내용임. 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 해당사항 없음 XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) 해당사항 없음 ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2. 계열회사 현황(상세) 해당사항 없음 ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : - ) (단위 : 사) 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 - - - - - 비상장 - - - - - 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %) 법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 한국제약협동조합 비상장 1978.04.04 단순투자 1 413 4.28 161 0 0 0 413 4.26 161 - - 제이티비씨 비상장 2011.02.23 단순투자 2,500 600,000 0.52 137 0 0 0 600,000 0.52 137 321,100 -17,500 얼머스Global Health Care 투자조합 비상장 2020.11.12 단순투자 1,500 1,500 93.75 1,497 0 0 -26 1,500 93.75 1,471 1,569 -27 아리바이오 비상장 2021.12.22 단순투자 706 0 0 0 98,000 706 0 98,000 0.52 706 37,612 -18,502 합 계 601,913 - 1,795 98,000 706 -26 699,913 - 2,475 - - ※아리바이오 증가분 및 기말잔액은 4분기 전환사채 전환권 행사가 반영된 내용임 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 해당사항 없음 2. 전문가와의 이해관계 해당사항 없음