POSCO홀딩스 분기보고서 (2025.03)
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

포스코홀딩스는 공시서류작성대상기간 중 증권발행을 통하여 자금을 조달한 실적이 없습니다. [주요 종속회사] ■ 포스코

가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2025.03.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	제313-1회	2023.01.12	채무상환자금	50,000	채무상환자금	50,000	-

회사채	제313-2회	2023.01.12	채무상환자금	450,000	채무상환자금	450,000	-

회사채	제313-3회	2023.01.12	채무상환자금	200,000	채무상환자금	200,000	-

회사채	글로벌본드 9-1차(USD)	2023.01.17	채무상환자금	863,800	채무상환자금	863,800	-

회사채	글로벌본드 9-2차(USD)	2023.01.17	채무상환자금	1,234,000	채무상환자금	1,234,000	-

회사채	글로벌본드 9-3차(USD)	2023.01.17	채무상환자금 등	370,200	운영자금(원료구매대금)	370,200	차입금상환재원 충족으로 운영자금으로 사용

회사채	글로벌(ESG)본드 10차(USD)	2024.01.23	시설자금	667,350	시설자금	107,294	'25년 집행예정

회사채	314-1회	2025.01.14	채무상환자금	110,000	채무상환자금	110,000	-

회사채	314-2회	2025.01.14	채무상환자금	590,000	채무상환자금 및 시설자금	530,000	'25년 집행예정

회사채	314-3회	2025.01.14	채무상환자금	200,000	시설자금	-	'26년 집행예정

회사채	314-4회	2025.01.14	채무상환자금	100,000	시설자금	-	'26년 집행예정

* 글로벌본드 10차는 ESG채권으로 탄소중립을 위한 브릿지 단계의 전기로 관련 투자비를 위하여 발행되었으며 당초 계획대로 사용될 예정입니다. 본 ESG 채권의 구체적인 자금 사용내역은 당사 홈페이지의 SPO 인증보고서를 참고하시기 바랍니다.

나. 미사용자금의 운용내역

(기준일 : 2025.03.31 ) (단위 : 백만원)

종류	운용상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

예ㆍ적금	정기예금(만기일시지급식)	600,000	'24.12월 ~ '25.07월	224일

예ㆍ적금	중소기업금융채권	129,000	'25.03월 ~ '26.03월	365일

단기금융상품	특정금전신탁	191,056	-	-

계	920,056	-

■ PT. Krakatau POSCO가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2025.03.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	글로벌본드 1-1차(USD)	2024.06.11	채무상환자금	413,370	채무상환자금	413,370	-

회사채	글로벌본드 1-2차(USD)	2024.06.11	채무상환자금	551,160	채무상환자금	551,160	-

* 2024.6.11. 발행한 회사채의 권면총액은 매매기준율(1,377.90원/$)을 적용하여 산정한 금액입니다.

■ 포스코인터내셔널가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2025.03.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	제31회	2023.05.25	채무상환자금 (회사채 상환)	200,000	채무상환자금 (회사채 상환)	200,000	-

회사채	제32-1회	2023.08.29	채무상환자금 (회사채 상환)	30,000	채무상환자금 (회사채 상환)	30,000	-

회사채	제32-2회	2023.08.29	채무상환자금 (회사채 상환)	120,000	채무상환자금 (회사채 상환)	120,000	-

회사채	제32-3회	2023.08.29	채무상환자금 (회사채 상환)	50,000	채무상환자금 (회사채 상환)	50,000	-

회사채	제33-1회	2024.09.12	채무상환자금 (회사채 상환)	80,000	채무상환자금 (회사채 상환)	80,000	-

회사채	제33-2회	2024.09.12	채무상환자금 (회사채 상환)	190,000	채무상환자금 (회사채 상환)	190,000	-

회사채	제33-3회	2024.09.12	채무상환자금 (회사채 상환)	30,000	채무상환자금 (회사채 상환)	30,000	-

■ 포스코이앤씨가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2025.03.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의자금사용 계획	실제 자금사용내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	63-1	2024.03.08	채무상환자금	110,000	채무상환자금	110,000	-

회사채	63-1	2024.03.08	운영자금	15,000	운영자금	15,000	-

회사채	63-2	2024.03.08	채무상환자금	30,000	채무상환자금	30,000	-

나. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2025.03.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	61	2023.05.30	운영자금	130,000	운영자금	130,000	-

회사채	62	2023.11.24	운영자금	100,000	운영자금	100,000	-

회사채	64	2024.03.28	운영자금	67,290	운영자금	67,290	-

* 2024.03.28 발행된 회사채의 조달금액 및 실제 자금사용 금액은 발행일자 기준 환율을 적용하였습니다. ■ 포스코퓨처엠 가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2025.03.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채(녹색채권)	19-1	2023.02.23	운영자금	18,100	운영자금	18,100	-

회사채(녹색채권)	19-1	2023.02.23	채무상환 자금	231,900	채무상환 자금	231,900	-

회사채(녹색채권)	19-2	2023.02.23	운영자금	14,200	운영자금	14,200	-

회사채(녹색채권)	19-2	2023.02.23	시설자금	135,800	시설자금	135,800	-

회사채(한국형 녹색채권)	20-1	2023.04.27	시설자금	200,000	시설자금	200,000	-

회사채(한국형 녹색채권)	20-2	2023.04.27	시설자금	100,000	시설자금	100,000	-

회사채(한국형 녹색채권)	21-1	2023.09.26	시설자금	200,000	시설자금	200,000	-

회사채(한국형 녹색채권)	21-2	2023.09.26	시설자금	50,000	시설자금	50,000	-

회사채(한국형 녹색채권)	22-1	2024.07.24	시설자금	340,000	시설자금	261,873	투자집행 중

회사채(한국형 녹색채권)	22-1	2024.07.24	채무상환 자금	140,000	채무상환 자금	140,000	-

회사채	22-2	2024.07.24	채무상환 자금	120,000	채무상환 자금	120,000	-

*2023.02.23 발행된 제19-1회 회사채는 ESG채권(녹색채권)으로 전기차에 사용되는 이차전지 핵심소재 관련 채무상환자금, 운영자금 사용을 위해 발행되었으며, 당초 계획대로 채무상환자금, 운영자금 사용을 목적으로 사용되었습니다. 본 ESG 채권의 구체적인 자금사용내역은 한국거래소의 ESG채권 정보플랫폼에 게시된 ESG채권 사후보고서를 참고하시기 바랍니다.*2023.02.23 발행된 제19-2회 회사채는 ESG채권(녹색채권)으로 전기차에 사용되는 이차전지 핵심소재 관련 시설자금, 운영자금 사용을 위해 발행했습니다. 본 ESG 채권의 구체적인 자금사용내역은 한국거래소의 ESG채권 정보플랫폼에 게시된 ESG채권 사후보고서를 참고하시기 바랍니다.*2023.04.27 발행된 제20-1, 2회 회사채는 ESG채권(녹색채권)으로 전기차에 사용되는 이차전지 핵심소재 관련 시설자금 사용을 위해 발행했습니다. 본 ESG 채권의 구체적인 자금사용내역은 한국거래소의 ESG채권 정보플랫폼에 ESG채권 사후보고서를 참고하시기 바랍니다.*2023.09.26 발행된 제21-1, 2회 회사채는 ESG채권(녹색채권)으로 전기차에 사용되는 이차전지 핵심소재 관련 시설자금 사용을 위해 발행했습니다.본 ESG 채권의 구체적인 자금사용내역은 한국거래소의 ESG채권 정보플랫폼에 ESG채권 사후보고서를 참고하시기 바랍니다.*2024.07.24 발행된 제22-1회 회사채는 ESG채권(녹색채권)으로 전기차에 사용되는 이차전지 핵심소재 관련 시설자금, 채무상환 자금 사용을 위해 발행했습니다.본 ESG 채권의 구체적인 자금사용내역은 한국거래소의 ESG채권 정보플랫폼에 ESG채권 사후보고서를 공시할 예정입니다. 나. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2025.03.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	-	2023.09.27	타법인증권취득자금	403,440	타법인증권취득자금	88,017	일부 자금 사용 후 상환 완료

회사채	-	2024.08.28	타법인증권취득자금	79,824	타법인증권취득자금	79,824	-

신종자본증권	1	2024.12.18	운영자금	300,000	운영자금	300,000	-

신종자본증권	1	2024.12.18	타법인증권취득자금	300,000	타법인증권취득자금	192,451	투자집행중

* 2023.09.27 발행된 회사채의 조달금액 및 실제 자금사용 금액은 발행일자 기준 환율을 적용하였습니다. 2024.12.26에 전액 상환 완료하였습니다. * 2024.08.28 발행된 회사채의 조달금액 및 실제 자금사용 금액은 발행일자 기준 환율을 적용하였습니다. 2024.11.29에 전액 상환 완료하였습니다. 다. 미사용자금의 운용내역

(기준일 : 2025.03.31 ) (단위 : 백만원)

종류	운용상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

예ㆍ적금	정기예금(만기일시지급식)	7,000	-	-

단기금융상품	MMT	115,676	-	-

계	185,676	-

* 미사용자금의 운용내역 관련하여 예적금 및 단기금융상품의 경우, 계약기간과 실투자기간을 생략하였습니다. ■ 포스코기술투자 가. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2025.03.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업어음증권	-	2023.01.26	운영자금	30,000	운영자금	30,000	-

기업어음증권	-	2023.04.07	채무상환자금	20,000	채무상환자금	20,000	-

기업어음증권	-	2023.04.25	채무상환자금	10,000	채무상환자금	10,000	-

기업어음증권	-	2023.05.02	채무상환자금	15,000	채무상환자금	15,000	-

기업어음증권	-	2023.05.02	채무상환자금	15,000	채무상환자금	15,000	-

FRN	3회차	2023.06.02	채무상환자금	30,000	채무상환자금	30,000	-

기업어음증권	-	2023.10.06	채무상환자금	20,000	채무상환자금	20,000

* 단위 : 기업어음증권 - 백만원, FRN - 천USD