POSCO홀딩스 분기보고서 (2024.03)
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

포스코홀딩스는 공시서류작성대상기간 중 증권발행을 통하여 자금을 조달한 실적이 없습니다. [주요 종속회사] ■ 포스코

가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	312-1회	2022.07.07	채무상환자금	650,000	채무상환자금	650,000	-

회사채	312-2회	2022.07.07	채무상환자금	150,000	채무상환자금	150,000	-

회사채	글로벌본드 8-1차(USD)	2022.08.04	채무상환자금	917,350	채무상환자금	917,350	-

회사채	글로벌본드 8-2차(USD)	2022.08.04	채무상환자금	393,150	채무상환자금	393,150	-

회사채	제313-1회	2023.01.12	채무상환자금	50,000	채무상환자금	50,000	-

회사채	제313-2회	2023.01.12	채무상환자금	450,000	채무상환자금	450,000	-

회사채	제313-3회	2023.01.12	채무상환자금	200,000	채무상환자금	200,000	-

회사채	글로벌본드 9-1차(USD)	2023.01.17	채무상환자금	863,800	채무상환자금	863,800	-

회사채	글로벌본드 9-2차(USD)	2023.01.17	채무상환자금	1,234,000	채무상환자금	645,700	2024년 7월 U$ 5억 상환예정

회사채	글로벌본드 9-3차(USD)	2023.01.17	채무상환자금 등	370,200	운영자금(원료구매대금)	370,200	차입금상환재원 충족으로 운영자금으로 사용

회사채	글로벌(ESG) 본드 10차(USD)	2024.01.23	시설자금	667,350	시설자금	-	향후 사용계획'24~'25년 집행예정

- 글로벌본드 10차는 ESG채권으로 탄소중립을 위한 브릿지 단계의 전기로 관련 투자비를 위하여 발행되었으며 당초 계획대로 사용될 예정입니다. 본 ESG 채권의 구체적인 자금 사용내역은 당사의 홈페이지 SPO 인증보고서를 참고하시기 바랍니다.

나. 미사용자금의 운용내역

(기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 백만원)

종류	운용상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

예ㆍ적금	정기예금 (만기일시지급식)	300,000	2023.12 ~ 2024.04	129일

예ㆍ적금	정기예금 (만기일시지급식)	590,000	2024.01 ~ 2024.07	169일

예ㆍ적금	정기예금 (만기일시지급식)	150,000	2024.02 ~ 2024.05	79일

예ㆍ적금	정기예금 (만기일시지급식)	100,000	2024.02 ~ 2024.07	155일

예ㆍ적금	중소기업금융채권	100,000	2024.03 ~ 2025.03	365일

단기금융상품	특정금전신탁	15,650	-	-

계	1,255,650	-

■ 포스코인터내셔널가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	제30-1회	2022.01.27	채무상환자금 (회사채 상환)	160,000	채무상환자금 (회사채 상환)	160,000	-

회사채	제30-2회	2022.01.27	채무상환자금 (회사채 상환)	40,000	채무상환자금 (회사채 상환)	40,000	-

회사채	제30-3회	2022.05.02	채무상환자금 (회사채 상환)	100,000	채무상환자금 (회사채 상환)	100,000	-

회사채	제31회	2023.05.25	채무상환자금 (회사채 상환)	200,000	채무상환자금 (회사채 상환)	200,000	-

회사채	제32-1회	2023.08.29	채무상환자금 (회사채 상환)	30,000	채무상환자금 (회사채 상환)	30,000	-

회사채	제32-2회	2023.08.29	채무상환자금 (회사채 상환)	120,000	채무상환자금 (회사채 상환)	120,000	-

회사채	제32-3회	2023.08.29	채무상환자금 (회사채 상환)	50,000	채무상환자금 (회사채 상환)	50,000	-

■ 포스코이앤씨가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의자금사용 계획	실제 자금사용내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	63-1	2024.03.08	채무상환자금	110,000	채무상환자금	110,000	-

회사채	63-1	2024.03.08	운영자금	15,000	운영자금	15,000	-

회사채	63-2	2024.03.08	채무상환자금	30,000	채무상환자금	30,000	-

나. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	61	2023.05.30	운영자금	130,000	운영자금	130,000	-

회사채	62	2023.11.24	운영자금	100,000	운영자금	100,000	-

회사채	64	2024.03.28	운영자금	67,340	운영자금	67,340	-

■ 포스코퓨처엠 가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채
(녹색채권)	18-1	2022.04.14	시설자금(공장건설)	130,000	시설자금(공장건설)	130,000	-

타법인증권취득자금	70,000	타법인증권취득자금	70,000	-

회사채
(녹색채권)	18-2	2022.04.14	타법인증권취득자금	100,000	타법인증권취득자금	30,915	투자집행중

회사채
(녹색채권)	19-1	2023.02.23	운영자금	18,100	운영자금	18,100	-

채무상환 자금	231,900	채무상환 자금	231,900	-

회사채
(녹색채권)	19-2	2023.02.23	운영자금	14,200	운영자금	14,200	-

시설자금	135,800	시설자금	64,257	투자집행중

회사채
(녹색채권)	20-1	2023.04.27	시설자금	200,000	시설자금	200,000	-

회사채
(녹색채권)	20-2	2023.04.27	시설자금	100,000	시설자금	100,000	-

회사채
(녹색채권)	21-1	2023.09.26	시설자금	200,000	시설자금	113,108	투자집행중

회사채
(녹색채권)	21-2	2023.09.26	시설자금	50,000	시설자금	-	투자집행 예정

*2022.04.14 발행된 제18-1회 회사채는 ESG채권(녹색채권)으로 친환경교통수단인 전기차에 사용되는 이차전지 핵심소재 관련 시설자금(공장 건설), 타법인증권취득자금 사용을위해 발행되었으며, 당초 계획대로 시설자금(공장 건설), 타법인증권취득자금을 목적으로사용되었습니다. 본 ESG 채권의 구체적인 자금사용내역은 한국거래소의 사회적책임투자(SRI) 채권 전용세그먼트에 게시된 ESG채권 사후보고서를 참고하시기 바랍니다.*2022.04.14 발행된 제18-2회 회사채는 ESG채권(녹색채권)으로 친환경교통수단인 전기차에 사용되는 이차전지 핵심소재 관련 타법인증권취득자금 사용을 위해 발행했습니다. 본 ESG 채권의 구체적인 자금사용내역은 한국거래소의 사회적책임투자(SRI) 채권 전용세그먼트에 게시된 ESG채권 사후보고서를 참고하시기 바랍니다.*2023.02.23 발행된 제19-1회 회사채는 ESG채권(녹색채권)으로 친환경교통수단인 전기차에 사용되는 이차전지 핵심소재 관련 채무상환자금, 운영자금 사용을 위해 발행되었으며, 당초 계획대로 채무상환자금, 운영자금 사용을 목적으로 사용되었습니다. 본 ESG 채권의 구체적인 자금사용내역은 한국거래소의 사회적책임투자(SRI) 채권 전용세그먼트에 게시된 ESG채권 사후보고서를 참고하시기 바랍니다.*2023.02.23 발행된 제19-2회 회사채는 ESG채권(녹색채권)으로 친환경교통수단인 전기차에 사용되는 이차전지 핵심소재 관련 시설자금, 운영자금 사용을 위해 발행했습니다. 본 ESG 채권의 구체적인 자금사용내역은 한국거래소의 사회적책임투자(SRI) 채권 전용세그먼트에 게시된 ESG채권 사후보고서를 참고하시기 바랍니다.*2023.04.27 발행된 제20-1, 2회 회사채는 ESG채권(녹색채권)으로 친환경교통수단인 전기차에 사용되는 이차전지 핵심소재 관련 시설자금 사용을 위해 발행했습니다. 본 ESG 채권의 구체적인 자금사용내역은 한국거래소의 사회적책임투자(SRI) 채권 전용세그먼트에 ESG채권 사후보고서를 공시할 예정입니다.*2023.09.26 발행된 제21-1, 2회 회사채는 ESG채권(녹색채권)으로 친환경교통수단인 전기차에 사용되는 이차전지 핵심소재 관련 시설자금 사용을 위해 발행했습니다.본 ESG 채권의 구체적인 자금사용내역은 한국거래소의 사회적책임투자(SRI) 채권 전용세그먼트에 ESG채권 사후보고서를 공시할 예정입니다.*2021.01.22 실시한 유상증자 관련하여 증권신고서 상의 사용용도인 타법인증권취득자금을 운영자금으로 사용하였습니다. 2021.01.11에 공시한 증권신고서에 타법인증권취득자금 미사용시 자금사용 목적을 운영자금으로 사용할 것으로 공시한 바 있습니다. 나. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의자금사용 계획	실제 자금사용내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	-	2023.09.27	타법인증권취득자금	404,040	타법인증권취득자금	68,182	투자집행중

다. 미사용자금의 운용내역

(기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 백만원)

종류	운용상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

예ㆍ적금	자유예금	10,441	-	-

예ㆍ적금	정기예금(만기일시지급식)	90,000	-	-

예ㆍ적금	정기예금(만기일시지급식)	50,000	-	-

예ㆍ적금	정기예금(만기일시지급식)	80,000	-	-

예ㆍ적금	수퍼고정금리형(만기일시지급식)	90,000	-	-

예ㆍ적금	S드림정기예금(만기일시지급식)	50,000	-	-

단기금융상품	MMT	128,693	-	-

단기금융상품	MMDA	114,244	-	-

계	613,378	-

* 미사용자금의 운용내역 관련하여 예적금 및 단기금융상품의 경우, 계약기간과 실투자기간을 생략하였습니다. ■ 포스코기술투자 가. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2024.03.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업어음증권	-	2022.10.14	채무상환자금	20,000	채무상환자금	20,000	-

기업어음증권	-	2022.10.14	운영자금	6,000	운영자금	6,000	-

기업어음증권	-	2022.10.17	운영자금	15,000	운영자금	15,000	-

기업어음증권	-	2022.11.08	채무상환자금	20,000	채무상환자금	20,000	-

기업어음증권	-	2022.12.05	운영자금	20,000	운영자금	20,000	-

기업어음증권	-	2023.01.26	운영자금	30,000	운영자금	30,000	-

기업어음증권	-	2023.04.07	채무상환자금	20,000	채무상환자금	20,000	-

기업어음증권	-	2023.04.25	채무상환자금	10,000	채무상환자금	10,000	-

기업어음증권	-	2023.05.02	채무상환자금	15,000	채무상환자금	15,000	-

기업어음증권	-	2023.05.02	채무상환자금	15,000	채무상환자금	15,000	-

FRN	3회차	2023.06.02	채무상환자금	30,000	채무상환자금	30,000	-

기업어음증권	-	2023.10.06	채무상환자금	20,000	채무상환자금	20,000

* 단위 : 기업어음증권 - 백만원, FRN - 천USD