POSCO홀딩스 분기보고서 (2025.09)
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2025.09.30 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채(녹색채권)	글로벌본드 1차	2025.05.07	이차전지소재 사업회사 투자	998,620	이차전지소재 사업회사 투자	761,900	투자 집행 중

* 회사채의 조달금액 및 실제 자금사용 금액은 발행일자 기준 환율을 적용하였습니다.* 2025.5.7. 발행된 글로벌본드는 ESG채권(녹색채권)으로 친환경 사업인 이차전지사업 투자를 위하여 발행되었으며, 당초 계획대로 이차전지 소재사업 투자목적으로 사용되었습니다. 본 ESG채권의 구체적인 자금사용내역은 당사의 홈페이지 및 한국거래소의 ESG채권 정보플랫폼에 게시된 ESG사후보고서를 참고하시기 바랍니다.

나. 미사용자금의 운용내역

(기준일 : 2025.09.30 ) (단위 : 백만원)

종류	운용상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

예ㆍ적금	정기예금(만기일시지급식)	236,720	2025.05 ~ 2025.12	7개월

계	236,720	-

[주요 종속회사] ■ 포스코가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2025.09.30 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	313-1회	2023.01.12	채무상환자금	50,000	채무상환자금	50,000	-

회사채	313-2회	2023.01.12	채무상환자금	450,000	채무상환자금	450,000	-

회사채	313-3회	2023.01.12	채무상환자금	200,000	채무상환자금	200,000	-

회사채	314-1회	2025.01.14	채무상환자금	110,000	채무상환자금	110,000	-

회사채	314-2회	2025.01.14	채무상환자금	590,000	채무상환자금 및 시설자금	590,000	-

회사채	314-3회	2025.01.14	채무상환자금	200,000	시설자금	440	투자 집행 중

회사채	314-4회	2025.01.14	채무상환자금	100,000	시설자금	-	'26년 집행예정

회사채	글로벌본드 9-1차 (USD)	2023.01.17	채무상환자금	863,800	채무상환자금	863,800	-

회사채	글로벌본드 9-2차 (USD)	2023.01.17	채무상환자금	1,234,000	채무상환자금	1,234,000	-

회사채	글로벌본드 9-3차 (USD)	2023.01.17	채무상환자금 등	370,200	운영자금 (원료구매대금)	370,200	차입금상환재원 충족으로 운영자금으로 사용

회사채	글로벌본드(ESG) 10차 (USD)	2024.01.23	시설자금	667,350	시설자금	292,785	투자 집행 중

* 글로벌본드 10차는 ESG채권으로 탄소중립을 위한 브릿지 단계의 전기로 관련 투자비를 위하여 발행되었으며 당초 계획대로 사용 중 입니다. 본 ESG 채권의 구체적인 자금 사용내역은 회사 홈페이지의 SPO 인증보고서를 참고하시기 바랍니다.

나. 미사용자금의 운용내역

(기준일 : 2025.09.30 ) (단위 : 백만원, 일)

종류	운용상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

예ㆍ적금	정기예금(만기일시지급식)	450,000	2025.01 ~ 2026.01	365

예ㆍ적금	정기예금(만기일시지급식)	150,000	2025.08 ~ 2025.10	52

단기금융상품	특정금전신탁	74,125	-	-

계	674,125	-

■ PT. Krakatau POSCO가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2025.09.30 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	글로벌본드 1-1차(USD)	2024.06.11	채무상환자금	413,370	채무상환자금	413,370	-

회사채	글로벌본드 1-2차(USD)	2024.06.11	채무상환자금	551,160	채무상환자금	551,160	-

* 회사채의 조달금액 및 실제 자금사용 금액은 발행일자 매매기준율을 적용하였습니다.

■ 포스코인터내셔널가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2025.09.30 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	제31회	2023.05.25	채무상환자금 (회사채 상환)	200,000	채무상환자금 (회사채 상환)	200,000	-

회사채	제32-1회	2023.08.29	채무상환자금 (회사채 상환)	30,000	채무상환자금 (회사채 상환)	30,000	-

회사채	제32-2회	2023.08.29	채무상환자금 (회사채 상환)	120,000	채무상환자금 (회사채 상환)	120,000	-

회사채	제32-3회	2023.08.29	채무상환자금 (회사채 상환)	50,000	채무상환자금 (회사채 상환)	50,000	-

회사채	제33-1회	2024.09.12	채무상환자금 (회사채 상환)	80,000	채무상환자금 (회사채 상환)	80,000	-

회사채	제33-2회	2024.09.12	채무상환자금 (회사채 상환)	190,000	채무상환자금 (회사채 상환)	190,000	-

회사채	제33-3회	2024.09.12	채무상환자금 (회사채 상환)	30,000	채무상환자금 (회사채 상환)	30,000	-

회사채	제35-1회	2025.09.12	채무상환자금	100,000	채무상환자금	100,000	-

회사채	제35-2회	2025.09.12	채무상환자금	100,000	채무상환자금	100,000	-

회사채	제35-3회	2025.09.12	채무상환자금	100,000	채무상환자금	100,000	-

■ 포스코이앤씨가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2025.09.30 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의자금사용 계획	실제 자금사용내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	63-1	2024.03.08	채무상환자금	110,000	채무상환자금	110,000	-

회사채	63-1	2024.03.08	운영자금	15,000	운영자금	15,000	-

회사채	63-2	2024.03.08	채무상환자금	30,000	채무상환자금	30,000	-

회사채	65-1	2025.04.16	채무상환자금	60,000	채무상환자금	60,000	-

회사채	65-1	2025.04.16	운영자금	40,000	운영자금	40,000	-

회사채	65-2	2025.04.16	채무상환자금	40,000	채무상환자금	40,000	-

회사채	65-2	2025.04.16	운영자금	60,000	운영자금	60,000	-

나. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2025.09.30 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	62	2023.11.24	운영자금	100,000	운영자금	100,000	-

회사채	64	2024.03.28	운영자금	67,290	운영자금	67,290	-

회사채	66	2025.05.23	채무상환자금	100,000	채무상환자금	-	채무상환일 미도래(2025.11.24.)

회사채	66	2025.05.23	운영자금	40,000	운영자금	40,000

회사채	67	2025.05.26	운영자금	60,000	운영자금	60,000	-

* 2024.03.28 발행된 회사채의 조달금액 및 실제 자금사용 금액은 발행일자 기준 환율을 적용하였습니다.

다. 미사용자금의 운용내역

(기준일 : 2025.09.30 ) (단위 : 백만원)

종류	운용상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

단기금융상품	특정금전신탁	100,000	-	-

계	100,000	-

■ 포스코퓨처엠 가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2025.09.30 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채(녹색채권)	19-1	2023.02.23	운영자금	18,100	운영자금	18,100	-

회사채(녹색채권)	19-1	2023.02.23	채무상환 자금	231,900	채무상환 자금	231,900	-

회사채(녹색채권)	19-2	2023.02.23	운영자금	14,200	운영자금	14,200	-

회사채(녹색채권)	19-2	2023.02.23	시설자금	135,800	시설자금	135,800	-

회사채(한국형 녹색채권)	20-1	2023.04.27	시설자금	200,000	시설자금	200,000	-

회사채(한국형 녹색채권)	20-2	2023.04.27	시설자금	100,000	시설자금	100,000	-

회사채(한국형 녹색채권)	21-1	2023.09.26	시설자금	200,000	시설자금	200,000	-

회사채(한국형 녹색채권)	21-2	2023.09.26	시설자금	50,000	시설자금	50,000	-

회사채(한국형 녹색채권)	22-1	2024.07.24	시설자금	340,000	시설자금	296,984	투자 집행 중

회사채(한국형 녹색채권)	22-1	2024.07.24	채무상환 자금	140,000	채무상환 자금	140,000	-

회사채	22-2	2024.07.24	채무상환 자금	120,000	채무상환 자금	120,000	-

유상증자(주주우선공모)	-	2025.07.29	타법인증권취득자금	630,700	타법인증권취득자금	230,306	투자 집행 중

유상증자(주주우선공모)	-	2025.07.29	시설자금	181,000	시설자금	28,182	투자 집행 중

유상증자(주주우선공모)	-	2025.07.29	운영자금	295,300	운영자금	124,678	투자 집행 중

* 상기의 ESG채권(녹색채권)은 전기차에 사용되는 이차전지 핵심소재 관련 시설자금, 채무상환자금, 운영자금 등을 위해 발행되었으며, 당초 계획의 목적으로 사용되었습니다. 구체적인 자금사용내역은 한국거래소의 ESG채권 정보플랫폼에 게시되는 ESG채권 사후보고서를 참고하시기 바랍니다. 나. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2025.09.30 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	-	2023.09.27	타법인증권취득자금	403,440	타법인증권취득자금	88,017	일부 자금 사용 후 상환 완료

회사채	-	2024.08.28	타법인증권취득자금	79,824	타법인증권취득자금	79,824	-

신종자본증권	1	2024.12.18	운영자금	300,000	운영자금	300,000	-

신종자본증권	1	2024.12.18	타법인증권취득자금	300,000	타법인증권취득자금	300,000	-

* 2023.09.27 발행된 회사채의 조달금액 및 실제 자금사용 금액은 발행일자 기준 환율을 적용하였습니다. 2024.12.26에 전액 상환 완료하였습니다. * 2024.08.28 발행된 회사채의 조달금액 및 실제 자금사용 금액은 발행일자 기준 환율을 적용하였습니다. 2024.11.29에 전액 상환 완료하였습니다. 다. 미사용자금의 운용내역

(기준일 : 2025.09.30 ) (단위 : 백만원)

종류	운용상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

예ㆍ적금	정기예금(만기일시지급식)	627,100	-	-

예ㆍ적금	보통예금	1,315	-	-

단기금융상품	MMT	138,435	-	-

계	766,850	-

* 미사용자금의 운용내역 관련하여 예적금 및 단기금융상품의 경우, 계약기간과 실투자기간을 생략하였습니다. ■ 포스코기술투자 가. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2025.9.30 ) (단위 : 백만원, 천USD)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업어음증권	-	2023.01.26	운영자금	30,000	운영자금	30,000	-

기업어음증권	-	2023.04.07	채무상환자금	20,000	채무상환자금	20,000	-

기업어음증권	-	2023.04.25	채무상환자금	10,000	채무상환자금	10,000	-

기업어음증권	-	2023.05.02	채무상환자금	15,000	채무상환자금	15,000	-

기업어음증권	-	2023.05.02	채무상환자금	15,000	채무상환자금	15,000	-

FRN	3회차	2023.06.02	채무상환자금	30,000	채무상환자금	30,000	-

기업어음증권	-	2023.10.06	채무상환자금	20,000	채무상환자금	20,000

* 단위 : 기업어음증권 - 백만원, FRN - 천USD