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POSCO홀딩스 사업보고서 (2021.12)
사 업 보 고 서

(제 54 기)

사업연도 2021년 01월 01일 부터
2021년 12월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 3월 10일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 포스코홀딩스 주식회사(구, 주식회사 포스코)
대 표 이 사 : 부회장 김학동
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 440 (대치동)
(전 화) 02-3457-0114
(홈페이지) http://www.posco-inc.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무팀장(전무) (성 명) 정경진
(전 화) 02-3457-0114
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ------------------- 1
I. 회사의 개요 ------------------- 3
1. 회사의 개요 ------------------- 3
2. 회사의 연혁 ------------------- 7
3. 자본금 변동사항 ------------------- 23
4. 주식의 총수 등 ------------------- 24
5. 정관에 관한 사항 ------------------- 26
II. 사업의 내용 ------------------- 29
1. 사업의 개요 ------------------- 29
2. 주요 제품 및 설비 ------------------- 30
3. 원재료 및 생산설비 ------------------- 32
4. 매출 및 수주상황 ------------------- 43
5. 위험관리 및 파생거래 ------------------- 53
6. 주요계약 및 연구개발활동 ------------------- 70
7. 기타 참고사항 ------------------- 80
III. 재무에 관한 사항 ------------------- 123
1. 요약재무정보 ------------------- 123
2. 연결재무제표 ------------------- 125
3. 연결재무제표 주석 ------------------- 133
4. 재무제표 ------------------- 288
5. 재무제표 주석 ------------------- 295
6. 배당에 관한 사항 ------------------- 395
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 ------------------- 397
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 ------------------- 397
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적 ------------------- 406
8. 기타 재무에 관한 사항 ------------------- 413
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ------------------- 431
V. 회계감사인의 감사의견 등 ------------------- 449
1. 외부감사에 관한 사항 ------------------- 449
2. 내부통제에 관한 사항 ------------------- 451
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ------------------- 453
1. 이사회에 관한 사항 ------------------- 453
2. 감사제도에 관한 사항 ------------------- 465
3. 주주총회 등에 관한 사항 ------------------- 471
VII. 주주에 관한 사항 ------------------- 477
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ------------------- 482
1. 임원 및 직원 등의 현황 ------------------- 482
2. 임원의 보수 등 ------------------- 491
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ------------------- 500
X. 대주주 등과의 거래내용 ------------------- 507
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ------------------- 519
1. 공시내용 진행 및 변경사항 ------------------- 519
2. 우발부채 등에 관한 사항 ------------------- 519
3. 제재 등과 관련된 사항 ------------------- 543
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 ------------------- 552
XII. 상세표 ------------------- 573
1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ------------------- 573
2. 계열회사 현황(상세) ------------------- 578
3. 타법인출자 현황(상세) ------------------- 580
4. 포스코건설 수주상황(상세) ------------------- 590
5. 포스코케미칼 수주상황(상세) ------------------- 594
【 전문가의 확인 】 ------------------- 595
1. 전문가의 확인 ------------------- 595
2. 전문가와의 이해관계 ------------------- 595
1. 사업의 개요

회사는 사업의 성격에 따라 4개의 부문(철강, 무역, 건설, 기타)이 있으며, 연결대상 회사는 총 170개사 입니다. 철강부문의 연결대상 회사는 포스코, 포스코강판(주) 국내 2개사를 비롯하여 중국 POSCO (Zhangjiagang) Stainless Steel Co., Ltd., 해외 가공센터 등 해외 60개사를 포함하여 총 62개사입니다. 포스코는 열연, 냉연, 스테인리스 등 철강재를 포항제철소와 광양제철소에서 생산하고 있습니다. 포스코강판은 표면처리강판 제조전문기업이며, 스테인리스 강판 제조/판매사인 중국 POSCO (Zhangjiagang) Stainless Steel Co., Ltd.과 철강재 가공/판매하는 해외 가공센터 등이 있습니다. 무역부문은 (주)포스코인터내셔널을 포함하여 국내 3개사, 해외 35개사 총 38개의 연결대상 종속회사가 있습니다. 건설부문은 (주)포스코건설, (주)포스코에이앤씨건축사사무소를 포함하여 국내 5개사, 해외 18개사 총 23개의 연결대상 종속회사가 있습니다. 기타부문에는 발전시설을 운영하는 포스코에너지(주), IT관련 서비스엔지니어링을 담당하는 (주)포스코아이씨티, 내화물, 생석회 제조 및 2차전지 소재사업을 영위하는(주)포스코케미칼과 철강제품 포장 및 철강부원료 사업을 담당하는 (주)포스코엠텍을 포함하여 국내 30개사, 해외 17개사 총 47개의 회사가 있습니다. '21년도 기준 , 철강부문은 전체 연결매출의 52%에 해당하며, 무역부문은 37%, 건설부문 은 6%, 기타부문은 6%에 해당합니다. 철강부문 매출액 단순합계 기준 냉연제품이 31.4% , 열연제품이 19.7%, 스테인레스제품이 19.3%를 차지하고 있습 니다. 무역부문에서는 철강/금속 품목이 부문매출의 80.3%로 가장 높고, 건설부문은 국내도급 건축공사가 부문매출의 48.1%로 가장 많은 부분을 차지하고 있습니다. 세계 조강생산량은 중국의 지속적인 경기부양 정책 실시로 '17년 이후 매년 증가해왔으나 COVID-19 발발로 인하여 '20년에 일부 감소하였습니다. 그러나 각국의 회복 노력으로 '21년 누계 글로벌 조강생산량은 전년비 3.7% 증가한 1,951백만톤이었으며, 우리나라 역시 전년비 5.2% 증가한 71백만톤을 기록하였습니다. 무역부문의 제조업체의 자체적인 해외영업망 확충을 통한 직수출 확대로 국가 전체 수출에서 차지하는 종합상사의 수출 비중은 축소되는 추세입니다. 이에 따라 종합상사는 그 동안 수행했던 단순 수출 대행 역할에서 벗어나 적극적으로 신규 거래선을 발굴하는 한편, 외형적 성장을 중시하는 영업 형태에서 벗어나 지속적인 사업모델 개선을 통해 수익성을 제고하는 영업 형태로 변모해 가고 있습니다. 자체 해외 네트워크를 활용, Trading을 통해 파생되는 금융과 물류 기능을 강화하고, 해외 생산, 합작 투자 등을 통해 특정 품목에 대한 사업의 Value Chain 확대 및 부가가치 증대를 도모하고 있습니다. 건설부문의 경우, 건설업의 최대 발주자인 정부의 '21년 SOC예산은 GTX, 그린뉴딜등의 SOC 투자수요에 힘입어 26.5조원이 편성되었으며, '22년에는 27.5조원(전년대비 3.8% 증가) 편성될 예정으로 증가추세에 있습니다. 국내 주택시장은 시장유동성 및 저금리 기조 유지와 신규주택 수요에힘입어 호조세가 이어져 왔으나, 정부의 부동산 안정화 정책과 더불어 향후기준금리 인상에 대한 전망이 유력하여 보합세로 전환될 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 정부가 추진하고 있는 공급정책인 3기 신도시 개발, 재개발ㆍ재건축 규제완화 등은 건설업계에게 기회요인입니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 매출현황(단위 : 억원)

사업부문	품목	구체적용도	2021년 (제54기)	2020년 (제53기)	2019년 (제52기)

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

철강부문	열연	강관,조선 등	125,297	19.7%	77,031	17.40%	83,669	16.80%

냉연	자동차,가전 등	199,285	31.4%	139,678	31.56%	165,374	33.20%

스테인레스	양식기,강관 등	122,434	19.3%	95,886	21.67%	101,347	20.35%

기타제품 등	후판,선재 등	188,473	29.6%	129,987	29.37%	147,694	29.65%

단순합계	635,489	100.0%	442,583	100.00%	498,084	100.00%

내부거래제거	(224,555)	(153,654)	(177,299)

합계	410,934	288,929	320,785

무역부문	철강/금속	363,486	80.3%	233,943	72.45%	292,953	77.86%

화학/물자/에너지	40,887	9.0%	34,143	10.57%	29,605	7.87%

기타	48,531	10.7%	54,833	16.98%	53,690	14.27%

단순합계	452,904	100.0%	322,920	100.00%	376,248	100.00%

내부거래제거	(202,248)	(129,468)	(154,677)

합계	250,656	193,452	221,571

건설부문	국내도급	건축공사	35,633	48.1%	42,761	56.19%	44,681	58.12%

플랜트공사	13,272	17.9%	12,887	16.93%	10,953	14.25%

토목공사	6,771	9.1%	6,177	8.12%	6,098	7.93%

기타	1,763	2.4%	0	0.00%	0	0.00%

해외도급	8,097	10.9%	7,089	9.31%	7,190	9.35%

자체공사	7,736	10.4%	4,840	6.36%	5,712	7.43%

기타	853	1.2%	2,345	3.08%	2,247	2.92%

단순합계	74,125	100.0%	76,100	100.00%	76,881	100.00%

내부거래제거	(10,141)	(10,338)	(7,434)

합계	63,984	65,762	69,446

기타부문	전력판매 등	67,879	55,885	59,829

내부거래제거	(30,129)	(26,100)	(27,963)

합계	37,750	29,785	31,866

합 계	763,323	577,928	643,668

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

사업부문	품 목	2021년	2020년	2019년

철강부문	열연제품냉연제품	970천원/톤
1,035천원/톤	622천원/톤
759천원/톤	695천원/톤
800천원/톤

기타부문	전력 내화물생석회	98원/kWh 913천원/톤 104천원/톤	72원/kWh 965천원/톤 106천원/톤	94원/kWh 1,073천원/톤 111천원/톤

※ 무역부문과 건설부문은 사업의 특성상 제품가격 변동을 측정하기 곤란하여 기재를 생략합니다.

[철강부문] (1) 산출기준1) 산출대상 및 선정방법: 열연제품, 냉연제품 매출 단가2) 산출단위 및 산출방법: 해당제품의 운임을 포함한 대상기간 매출액 기준 평균가격 (2) 주요 가격변동 원인 '20년 주요 제품의 판매 가격은 COVID19 영향에 따른 철강 수요산업의 위축으로 전년 대비 하락하였습니다. 반면 '21년에는 수요 산업이 빠른 속도로 회복하는 가운데, 중국정부의 철강생산 조절 및 수출규제 정책 영향 등으로 철강 공급 여건이 타이트해짐에 따라주요 제품의 판매가격이 전년 대비 큰 폭으로 상승하였습니다. [기타부문] (1) 산출기준1) 산출대상 및 선정방법: 전력, 내화물, 생석회 가격 2) 산 출단위 및 산출방법 - 전력: 전력량요금 ÷순발전량 - 내화물, 생석회: 해당제품의 운임을 포함한 대상기간 매출액 기준 평균가격 (2) 주요 가격변동원인 1) 전력: 한국가스공사 원가 등 - 원가는 도입비용, 공급비용 등으로 구성되고 원유가, 환율 등에 의해 영향을 받게 됨 2) 내화물 : 내화물은 전방산업의 업황 및 원재료비 등을 고려하여 판매가격 변동 3) 생석회: 유틸리티 단가, 원료비 등을 고려하여 판매가격이 결정되며, 가격변동폭이 크지 않음