POSCO홀딩스 분기보고서 (2024.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

(증자 및 감자 현황)

(기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

가. 포스코홀딩스 별도기준 채무증권 발행실적 및 미상환 잔액

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## (채무증권 발행실적)

(기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## (기업어음증권 미상환 잔액)

(기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## (단기사채 미상환 잔액)

(기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## (회사채 미상환 잔액)

(기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	39,947	-	-	-	-	-	39,947

합계	-	39,947	-	-	-	-	-	39,947

## (신종자본증권 미상환 잔액)

(기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## (조건부자본증권 미상환 잔액)

(기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

나. 연결실체의 채무증권 발행실적 및 미상환 잔액 (채무증권 발행실적)

(기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면 총액	이자율	평가등급( 평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜포스코	회사채	공모	2024-01-23	667,350	4.875	Baa1(Moody's), A-(S)	2027-01-23	미상환	BNP Paribas, HSBC, SCB, CITI

㈜포스코인터내셔널	회사채	공모	2024-09-12	80,000	3.278	AA-(한국기업평가, NICE신용평가)	2026-09-11	미상환	미래에셋증권, 케이비증권, 삼성증권,NH투자증권, 한국투자증권, 키움증권

회사채	공모	2024-09-12	190,000	3.25	AA-(한국기업평가, NICE신용평가)	2027-09-10	미상환	미래에셋증권, 케이비증권, 삼성증권,NH투자증권, 한국투자증권, 키움증권

회사채	공모	2024-09-12	30,000	3.338	AA-(한국기업평가, NICE신용평가)	2029-09-12	미상환	미래에셋증권, 케이비증권, 삼성증권,NH투자증권, 한국투자증권, 키움증권

㈜포스코이앤씨	회사채	공모	2024-03-08	125,000	4.51	A+(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2026-03-08	미상환	NH투자증권, KB증권

회사채	공모	2024-03-08	30,000	4.75	A+(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2027-03-08	미상환	한국투자증권, 미래에셋증권, 신한투자증권

회사채	사모	2024-03-28	67,290	4.84	-	2027-03-26	미상환	MUFG

㈜포스코퓨처엠	회사채(녹색채권)	공모	2024-07-24	480,000	3.484	AA-(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2026-09-26	미상환	NH투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 한국투자증권, 삼성증권

회사채	공모	2024-07-24	120,000	3.593	AA-(한국기업평가, 한국신용평가, NICE신용평가)	2028-09-26	미상환	NH투자증권, KB증권, 미래에셋증권, 한국투자증권, 삼성증권

회사채(녹색채권)	사모	2024-08-28	79,824	6.420	-	2027-08-28	미상환	IBK투자증권

PT. KRAKATAU POSCO	회사채	공모	2024-06-11	413,370	6.375	BBB- (S)	2027-06-11	미상환	BNP, CA, HSBC, MUFG

회사채	공모	2024-06-11	551,160	6.375	BBB- (S)	2029-06-11	미상환	BNP, CA, HSBC, MUFG

합계	-	-	-	2,833,994	-	-	-	-	-

* 권면총액은 개별 발행일자의 매매기준율을 적용하였습니다.

[사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등]■ 포스코

(작성기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

(주)포스코 제309-2회 공모사채	2019.07.17	2024.07.17	130,000	2019.07.05	한국증권금융

(주)포스코 제309-3회 공모사채	2019.07.17	2026.07.17	170,000	2019.07.05	한국증권금융

(주)포스코 제310-2회 공모사채	2019.10.16	2024.10.16	190,000	2019.10.02	한국증권금융

(주)포스코 제310-3회 공모사채	2019.10.16	2029.10.16	200,000	2019.10.02	한국증권금융

(주)포스코 제311-1회 공모사채	2021.09.16	2024.09.13	300,000	2021.09.06	한국증권금융

(주)포스코 제311-2회 공모사채	2021.09.16	2026.09.16	200,000	2021.09.06	한국증권금융

(주)포스코 제312-1회 공모사채	2022.07.07	2025.07.07	650,000	2022.06.27	한국증권금융

(주)포스코 제312-2회 공모사채	2022.07.07	2027.07.07	150,000	2022.06.27	한국증권금융

(주)포스코 제313-1회 공모사채	2023.01.12	2025.01.10	50,000	2023.01.02	한국증권금융

(주)포스코 제313-2회 공모사채	2023.01.12	2026.01.12	450,000	2023.01.02	한국증권금융

(주)포스코 제313-3회 공모사채	2023.01.12	2028.01.12	200,000	2023.01.02	한국증권금융

* 제309-2회, 제311-1회 공모사채의 경우 2024.09.30 기준 상환 완료되었습니다.

(이행현황기준일 : 2024.06.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 350%

이행현황	이행(53.61%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 100%이하

이행현황	이행(6.77%)

자산처분 제한현황	계약내용	10조원 이하(제309회~제310회) 자산총계의 70% 이하(제311회~제313회)

이행현황	이행(103.4억원, 0.02%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경 사유 미발생

이행현황	이행(24.6.30 기준)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.8.21(2024.6.30 기준)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. * 사채관리회사의 인적사항 : 한국증권금융 회사채관리팀 (02-3770-8556)

■ 포스코인터내셔널

(작성기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

17회 공모사채	2015.07.10	2025.07.10	70,000	2015.06.30	한국예탁결제원

24-4회 공모사채	2020.04.28	2027.04.28	50,000	2020.04.16	한국예탁결제원

24-6회 공모사채	2020.08.06	2025.08.06	110,000	2020.07.27	한국예탁결제원

24-7회 공모사채	2020.08.06	2027.08.06	40,000	2020.07.27	한국예탁결제원

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하

이행현황	이행 - ('24년 3분기말 기준) 부채비율 138%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하

이행현황	이행 - ('24년 3분기말 기준) 담보권설정 비율 10%

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 미만

이행현황	이행 - ('24년 3분기말 기준) 자기자본 기준 0.25%

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단(포스코그룹) 제외되지 않도록 한다

이행현황	이행 - ('24년 3분기말 기준) 포스코그룹 포함

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행 ('24.9월 제출)

(작성기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

30-1회 공모사채	2022.01.27	2025.01.27	160,000	2022.01.17	한국예탁결제원

30-2회 공모사채	2022.01.27	2027.01.27	40,000	2022.01.17	한국예탁결제원

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하

이행현황	이행 - ('24년 3분기말 기준) 부채비율 138%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 500% 이하

이행현황	이행 - ('24년 3분기말 기준) 담보권설정 비율 10%

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 90% 미만

이행현황	이행 - ('24년 3분기말 기준) 자산 기준 0.11%

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단(포스코그룹) 제외되지 않도록 한다

이행현황	이행 - ('24년 3분기말 기준) 포스코그룹 포함

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행 ('24.9월 제출)

(작성기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제 22-3회 무보증사채	2019.07.04	2026.07.04	50,000	2019.06.24	한국증권금융

제 24-2회 무보증사채	2020.05.28	2025.05.28	50,000	2020.05.18	한국증권금융

제 25-2회 무보증사채	2021.03.19	2026.03.19	80,000	2021.03.09	한국증권금융

제 25-3회 무보증사채	2021.03.19	2028.03.17	50,000	2021.03.09	한국증권금융

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하

이행현황	이행 - ('24년 3분기말 기준) 부채비율 138%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본 200% 이하

이행현황	이행 - ('24년 3분기말 기준) 담보권설정 비율 10%

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 50% 미만

이행현황	이행 - ('24년 3분기말 기준) 자산 기준 0.11%

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단(포스코그룹) 제외되지 않도록 한다

이행현황	이행 - ('24년 3분기말 기준) 포스코그룹 포함

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행 ('24.9월 제출)

(작성기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제 31회 무보증사채	2023.05.25	2026.05.25	200,000	2023.5.15	한국증권금융

제 32-1회 무보증사채	2023.08.29	2025.08.29	30,000	2023.8.17	한국증권금융

제 32-2회 무보증사채	2023.08.29	2026.08.28	120,000	2023.8.17	한국증권금융

제 32-3회 무보증사채	2023.08.29	2028.08.29	50,000	2023.8.17	한국증권금융

제 33-1회 무보증사채	2024.09.12	2026.09.11	80,000	2024.9.02	한국증권금융

제 33-2회 무보증사채	2024.09.12	2027.09.10	190,000	2024.9.02	한국증권금융

제 33-3회 무보증사채	2024.09.12	2029.09.12	30,000	2024.9.02	한국증권금융

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하

이행현황	이행 - ('24년 3분기말 기준) 부채비율 138%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본 400% 이하

이행현황	이행 - ('24년 3분기말 기준) 담보권설정 비율 10%

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계 50% 미만

이행현황	이행 - ('24년 3분기말 기준) 자산 기준 0.11%

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단(포스코그룹) 제외되지 않도록 한다

이행현황	이행 - ('24년 3분기말 기준) 포스코그룹 포함

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행 ('24.9월 제출)

주1) 사채관리계약 중 계약내용 및 이행현황은 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.주2) 상기 사채관리는 한국증권금융 회사채관리팀에서 하고 있으며, 해당 팀 연락처는 02-3770-8556 입니다.

■ 포스코이앤씨

(작성기준일 : 2024년 9월 30일) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제59-2회 무보증사채	2021.03.26	2026.03.26	40,000	2021.03.16	키움증권(주)

(이행현황기준일 : 2024년 9월 30일)

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하(연결기준)

이행현황	이행(117.3%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전년도 자기자본의 500% 이하(연결기준)로 설정 제한

이행현황	이행(21.3%)

자산처분 제한현황	계약내용	회계연도 이내 누적 2조원 이상(별도기준) 처분 제한

이행현황	이행(10,421백만원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단에서의 제외(상호출자제한기업집단 지정요건의 법령상 변경에 따른 제외는 예외)

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.09.02. 이행 (`24년 반기보고서 기준)

※ 사채관리회사의 인적사항 : 키움증권 인수금융팀(02-3787-0306)※ 사채모집위탁계약서 상 사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내에 '사채관리계약이행상황보고서'를 작성하여 제출하도록 되어 있으며, 상기 이행현황은 '24.09.30. 기준 연결 및 별도재무제표로 작성되었습니다.

(작성기준일 : 2024년 9월 30일) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제63-1회 무보증사채	2024.03.08.	2026.03.08.	125,000	2024.02.26.	DB금융투자(주)

(이행현황기준일 : 2024년 9월 30일)

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하(연결기준)

이행현황	이행(17.3%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전년도 자기자본의 500% 이하(연결기준)로 설정 제한

이행현황	이행(21.3%)

자산처분 제한현황	계약내용	회계연도 이내 누적 2조원 이상(별도기준) 처분 제한

이행현황	이행(10,421백만원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단에서의 제외(상호출자제한기업집단 지정요건의 법령상 변경에 따른 제외는 예외)

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.08.21. 이행 ('24년 반기보고서 기준)

※ 사채관리회사의 인적사항 : DB금융투자 CM금융2팀(02-369-3389)※ 사채모집위탁계약서 상 사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내에 '사채관리계약이행상황보고서'를 작성하여 제출하도록 되어 있으며, 상기 이행현황은 '24.09.30. 기준 연결 및 별도재무제표로 작성되었습니다.

(작성기준일 : 2024년 9월 30일) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제63-2회 무보증사채	2024.03.08.	2027.03.08.	30,000	2024.02.26.	DB금융투자(주)

(이행현황기준일 : 2024년 9월 30일)

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하(연결기준)

이행현황	이행(117.3%)

담보권설정 제한현황	계약내용	직전년도 자기자본의 500% 이하(연결기준)로 설정 제한

이행현황	이행(21.3%)

자산처분 제한현황	계약내용	회계연도 이내 누적 2조원 이상(별도기준) 처분 제한

이행현황	이행(10,421백만원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단에서의 제외(상호출자제한기업집단 지정요건의 법령상 변경에 따른 제외는 예외)

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.08.21. 이행 ('24년 반기보고서 기준)

※ 사채관리회사의 인적사항 : DB금융투자 CM금융2팀(02-369-3389)※ 사채모집위탁계약서 상 사업보고서 및 반기보고서 제출일로부터 30일 이내에 '사채관리계약이행상황보고서'를 작성하여 제출하도록 되어 있으며, 상기 이행현황은 '24.09.30. 기준 연결 및 별도재무제표로 작성되었습니다.

■ 포스코퓨처엠

- 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등(15-2회차)

(작성기준일 : 2024년 9월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제15-2회 무보증 사채	2019년 10월 07일	2024년 10월 07일	120,000	2019년 09월 24일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024년 9월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하

이행현황	이행(192.30%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300% 이내

이행현황	이행(23.93%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 미만

이행현황	이행(3.87%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단(포스코그룹) 제외되지 않도록 한다

이행현황	이행 (포스코그룹 포함)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	'24.08.22

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. 주1) 사채관리계약 중 계약내용 및 이행현황은 연결 기준입니다. 주2) 상기 사채관리는 한국증권금융 회사채관리팀에서 하고 있으며, 해당 팀 연락처는 02-3770-8556 입니다.

- 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등(16회차)

(작성기준일 : 2024년 9월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제16-2회 무보증 사채	2020년 06월 12일	2025년 06월 12일	100,000	2020년 06월 02일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024년 9월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하

이행현황	이행(192.30%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300% 이내

이행현황	이행(23.93%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 미만

이행현황	이행(3.87%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단(포스코그룹) 제외되지 않도록 한다

이행현황	이행 (포스코그룹 포함)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	'24.08.22

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. 주1) 사채관리계약 중 계약내용 및 이행현황은 연결 기준입니다. 주2) 상기 사채관리는 한국증권금융 회사채관리팀에서 하고 있으며, 해당 팀 연락처는 02-3770-8556 입니다.

- 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등(17회차)

(작성기준일 : 2024년 9월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

제17-2회 무보증 사채	2021년 09월 08일	2026년 09월 08일	60,000	2021년 08월 27일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024년 9월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하

이행현황	이행(192.30%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300% 이내

이행현황	이행(23.93%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 미만

이행현황	이행(3.87%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단(포스코그룹) 제외되지 않도록 한다

이행현황	이행 (포스코그룹 포함)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	'24.08.22

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. 주1) 사채관리계약 중 계약내용 및 이행현황은 연결 기준입니다. 주2) 상기 사채관리는 한국증권금융 회사채관리팀에서 하고 있으며, 해당 팀 연락처는 02-3770-8556 입니다.

- 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등(18회차)

(작성기준일 : 2024년 9월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

18-1(녹색채권)	2022년 04월 14일	2025년 04월 14일	200,000	2022년 04월 04일	한국증권금융

18-2(녹색채권)	2022년 04월 14일	2027년 04월 14일	100,000	2022년 04월 04일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024년 9월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하

이행현황	이행(192.30%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300% 이내

이행현황	이행(23.93%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 미만

이행현황	이행(3.87%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단(포스코그룹) 제외되지 않도록 한다

이행현황	이행 (포스코그룹 포함)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	'24.08.22

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. 주1) 사채관리계약 중 계약내용 및 이행현황은 연결 기준입니다. 주2) 상기 사채관리는 한국증권금융 회사채관리팀에서 하고 있으며, 해당 팀 연락처는 02-3770-8556 입니다.

- 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등(19회차)

(작성기준일 : 2024년 9월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

19-1(녹색채권)	2023년 02월 23일	2026년 02월 23일	250,000	2023년 02월 13일	한국증권금융

19-2(녹색채권)	2023년 02월 23일	2028년 02월 23일	150,000	2023년 02월 13일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024년 9월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하

이행현황	이행(192.30%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300% 이내

이행현황	이행(23.93%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 미만

이행현황	이행(3.87%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단(포스코그룹) 제외되지 않도록 한다

이행현황	이행 (포스코그룹 포함)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	'24.08.22

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. 주1) 사채관리계약 중 계약내용 및 이행현황은 연결 기준입니다. 주2) 상기 사채관리는 한국증권금융 회사채관리팀에서 하고 있으며, 해당 팀 연락처는 02-3770-8556 입니다.

- 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등(20회차)

(작성기준일 : 2024년 9월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

20-1(녹색채권)	2023년 04월 27일	2026년 04월 27일	200,000	2023년 04월 17일	한국증권금융

20-2(녹색채권)	2023년 04월 27일	2028년 04월 27일	100,000	2023년 04월 17일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024년 9월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하

이행현황	이행(192.30%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300% 이내

이행현황	이행(23.93%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 미만

이행현황	이행(3.87%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단(포스코그룹) 제외되지 않도록 한다

이행현황	이행 (포스코그룹 포함)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	'24.08.22

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. 주1) 사채관리계약 중 계약내용 및 이행현황은 연결 기준입니다. 주2) 상기 사채관리는 한국증권금융 회사채관리팀에서 하고 있으며, 해당 팀 연락처는 02-3770-8556 입니다.

- 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등(21회차)

(작성기준일 : 2024년 9월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

21-1(녹색채권)	2023년 09월 26일	2026년 09월 26일	200,000	2023년 09월 14일	한국증권금융

21-2(녹색채권)	2023년 09월 26일	2028년 09월 26일	50,000	2023년 09월 14일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024년 9월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하

이행현황	이행(192.30%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300% 이내

이행현황	이행(23.93%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 미만

이행현황	이행(3.87%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단(포스코그룹) 제외되지 않도록 한다

이행현황	이행 (포스코그룹 포함)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	'24.08.22

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. 주1) 사채관리계약 중 계약내용 및 이행현황은 연결 기준입니다. 주2) 상기 사채관리는 한국증권금융 회사채관리팀에서 하고 있으며, 해당 팀 연락처는 02-3770-8556 입니다.

- 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등(22회차)

(작성기준일 : 2024년 9월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

22-1(녹색채권)	2024년 07월 24일	2027년 07월 23일	480,000	2024년 07월 12일	한국증권금융

제22-2회 무보증 사채	2024년 07월 24일	2029년 07월 24일	120,000	2024년 07월 12일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024년 9월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하

이행현황	이행(192.30%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300% 이내

이행현황	이행(23.93%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 50% 미만

이행현황	이행(3.87%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단(포스코그룹) 제외되지 않도록 한다

이행현황	이행 (포스코그룹 포함)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. 주1) 사채관리계약 중 계약내용 및 이행현황은 연결 기준입니다. 주2) 상기 사채관리는 한국증권금융 회사채관리팀에서 하고 있으며, 해당 팀 연락처는 02-3770-8556 입니다.

(기업어음증권 미상환잔액)

(기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과	합계

미상환잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(단기사채 미상환잔액)

(기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000

합계	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000

(회사채 미상환잔액)

(기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환잔액	공모	3,234,344	3,148,720	2,531,560	1,919,600	677,840	595,880	-	12,107,944

사모	1,477,860	362,591	145,804	-	-	100,000	-	2,086,255

합계	4,712,204	3,511,311	2,677,364	1,919,600	677,840	695,880	-	14,194,199

(신종자본증권 미상환잔액)

(기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(조건부자본증권 미상환잔액)

(기준일 : 2024.09.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-