POSCO홀딩스 사업보고서 (2023.12)
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

[사모자금의 사용내역]

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

교환사채(녹색채권)	-	2021.09.01	타법인증권취득자금(이차전지소재설비관련 투자 등)	1,463,768	타법인증권취득자금(아르헨티나 염수리튬 공장 건설 등)	1,463,768	-

* 2021.9.1. 발행된 교환사채는 ESG채권(녹색채권)으로, 친환경사업인 이차전지소재설비 관련 투자 등에 필요한 자금 소요 대응을 위하여 발행하였으며, 당초 계획대로 이차전지 소재사업의 일환인 포스코아르헨티나법인의 증자를 통한 염수리튬 공장 건설 등 목적 으로 사용하였습니다. 본 ESG채권의 구체적인 자금 사용내역은 당사의 홈페이지에 게시된 기업시민보고서를 참고하시기 바랍니다.

[주요 종속회사] ■ 포스코가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	311-1회	2021.09.16	채무상환자금	300,000	채무상환자금	300,000	-

회사채	311-2회	2021.09.16	기타자금(환경개선 PJT 등)	200,000	기타자금(환경개선 PJT 등)	200,000	-

회사채	312-1회	2022.07.07	채무상환자금	650,000	채무상환자금	650,000	-

회사채	312-2회	2022.07.07	채무상환자금	150,000	채무상환자금	150,000	-

회사채	글로벌본드 8-1차(USD)	2022.08.04	채무상환자금	917,350	채무상환자금	917,350	-

회사채	글로벌본드 8-2차(USD)	2022.08.04	채무상환자금	393,150	채무상환자금	393,150	-

회사채	제313-1회	2023.01.12	채무상환자금	50,000	채무상환자금	50,000	-

회사채	제313-2회	2023.01.12	채무상환자금	450,000	채무상환자금	450,000	-

회사채	제313-3회	2023.01.12	채무상환자금	200,000	채무상환자금	200,000	-

회사채	글로벌본드 9-1차(USD)	2023.01.17	채무상환자금	863,800	채무상환자금	863,800	-

회사채	글로벌본드 9-2차(USD)	2023.01.17	채무상환자금	1,234,000	채무상환자금	-	2024년 1월 EUR5억2024년 7월 USD5억상환예정

회사채	글로벌본드 9-3차(USD)	2023.01.17	채무상환자금 등	370,200	운영자금(원료구매대금)	370,200	차입금상환재원 충족으로운영자금으로 사용

나. 미사용자금의 운용내역

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 백만원)

종류	운용상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

예ㆍ적금	중소기업금융채권	100,000	2023.01 ~ 2024.01	365일

예ㆍ적금	정기예금(만기일시지급식)	100,000	2023.08 ~ 2024.01	155일

예ㆍ적금	정기예금(만기일시지급식)	300,000	2023.10 ~ 2024.04	170일

예ㆍ적금	정기예금(만기일시지급식)	500,000	2023.11 ~ 2024.01	63일

예ㆍ적금	정기예금(만기일시지급식)	200,000	2023.12 ~ 2024.04	129일

예ㆍ적금	특정금전신탁	34,000	-	-

계	1,234,000	-

■ 포스코인터내셔널가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	제25-1회	2021.03.19	운영자금(무역 영업 관련 차입금 상환)	70,000	운영자금(무역 영업 관련 차입금 상환)	70,000	-

회사채(녹색 채권)	제25-2회	2021.03.19	운영자금(친환경사업 : 풍력, 태양광, 바이오매스 등 신재생에너지 운영자금)	80,000	운영자금(친환경사업 : 풍력, 태양광, 바이오매스 등 신재생에너지 운영자금)	80,000	-

회사채	제25-3회	2021.03.19	시설투자금 (광구 개발비)	50,000	시설투자금 (광구 개발비)	50,000	-

회사채	제30-1회	2022.01.27	채무상환자금 (회사채 상환)	160,000	채무상환자금 (회사채 상환)	160,000	-

회사채	제30-2회	2022.01.27	채무상환자금 (회사채 상환)	40,000	채무상환자금 (회사채 상환)	40,000	-

회사채	제30-3회	2022.05.02	채무상환자금 (회사채 상환)	100,000	채무상환자금 (회사채 상환)	100,000	-

회사채	제31회	2023.05.25	채무상환자금 (회사채 상환)	200,000	채무상환자금 (회사채 상환)	200,000	-

회사채	제32-1회	2023.08.29	채무상환자금 (회사채 상환)	30,000	채무상환자금 (회사채 상환)	30,000	-

회사채	제32-2회	2023.08.29	채무상환자금 (회사채 상환)	120,000	채무상환자금 (회사채 상환)	120,000	-

회사채	제32-3회	2023.08.29	채무상환자금 (회사채 상환)	50,000	채무상환자금 (회사채 상환)	50,000	-

주1) 2021.03.19 발행된 제25-2회 회사채는 ESG채권(녹색채권)으로, 친환경 사업인 풍력,태양광, 바이오매스 등 신재생에너지 사업 및 전기차 부품 발전 사업을 위하여 발행되었으며, 기 집행된 건은 1건이며 전기차 부품 생산 자회사 투자건으로 당초 계획대로 친환경 사업 목적으로 사용되었습니다. 본 ESG채권의 구체적인 자금사용내역은 2022년 3월 19일에 공시한 한국거래소의 사회책임투자(SRI)채권 전용 세그먼트의 " ESG채권 사후보고서"를 참고하시기 바랍니다.

■ 포스코이앤씨가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의자금사용 계획	실제 자금사용내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채(지속가능채권)	59-1	2021.03.26	운영자금	140,000	운영자금	140,000	-

회사채	59-2	2021.03.26	채무상환자금	40,000	채무상환자금	40,000	-

회사채	60	2021.09.01	채무상환자금	90,000	채무상환자금	90,000	-

- 제59-1회 원화공모사채는 ESG채권(지속가능채권)으로 녹색건물 인증을 받은 친환경 건축물 건설(환경 부문)과 중소협력업체에 대한 공사대금 조기지급 재원(사회 부문)을 위하여 발행되었으며 당초 계획대로 사용되었습니다. 본 ESG채권의 구체적인 자금사 용내역은 당사의 홈페이지 및 한국거래소의 사회책임투자(SRI)채권 전용 세그먼트에 게시된 ESG채권 사후보고서를 참고하시기 바랍니다. - 제60회 원화공모사채 90,000백만원은 당기 중 전액 만기상환하였습니다. 나. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	61	2023.05.30	운영자금	130,000	운영자금	130,000	-

회사채	62	2023.11.24	운영자금	100,000	운영자금	100,000	-

■ 포스코퓨처엠 가. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	17-1	2021.09.08	채무상환 자금	140,000	채무상환 자금	140,000	-

회사채	17-2	2021.09.08	채무상환 자금	47,800	채무상환 자금	47,800	-

운영자금(원료구매)	12,200	운영자금(원료구매)	12,200	-

회사채
(녹색채권)	18-1	2022.04.14	시설자금(공장건설)	130,000	시설자금(공장건설)	130,000	-

타법인증권취득자금	70,000	타법인증권취득자금	70,000	-

회사채
(녹색채권)	18-2	2022.04.14	타법인증권취득자금	100,000	타법인증권취득자금	30,915	투자집행중

회사채
(녹색채권)	19-1	2023.02.23	운영자금	18,100	운영자금	18,100	-

채무상환 자금	231,900	채무상환 자금	231,900	-

회사채
(녹색채권)	19-2	2023.02.23	운영자금	14,200	운영자금	14,200	-

시설자금	135,800	시설자금	69,506	투자집행중

회사채
(녹색채권)	20-1	2023.04.27	시설자금	200,000	시설자금	192,490	투자집행중

회사채
(녹색채권)	20-2	2023.04.27	시설자금	100,000	시설자금	67,315	투자집행중

회사채
(녹색채권)	21-1	2023.09.26	시설자금	200,000	시설자금	67,295	투자집행중

회사채
(녹색채권)	21-2	2023.09.26	시설자금	50,000	시설자금	-	투자집행 예정

유상증자
(주주우선
공모)	-	2021.01.22	시설자금	687,800	시설자금	687,800	-

운영자금	441,018	운영자금	585,718	-

타법인증권취득자금	144,700	-

*2022.04.14 발행된 제18-1회 회사채는 ESG채권(녹색채권)으로 친환경교통수단인 전기차에 사용되는 이차전지 핵심소재 관련 시설자금(공장 건설), 타법인증권취득자금 사용을위해 발행되었으며, 당초 계획대로 시설자금(공장 건설), 타법인증권취득자금을 목적으로사용되었습니다. 본 ESG 채권의 구체적인 자금사용내역은 한국거래소의 사회적책임투자(SRI) 채권 전용세그먼트에 게시된 ESG채권 사후보고서를 참고하시기 바랍니다.*2022.04.14 발행된 제18-2회 회사채는 ESG채권(녹색채권)으로 친환경교통수단인 전기차에 사용되는 이차전지 핵심소재 관련 타법인증권취득자금 사용을 위해 발행했습니다. 본 ESG 채권의 구체적인 자금사용내역은 한국거래소의 사회적책임투자(SRI) 채권 전용세그먼트에 게시된 ESG채권 사후보고서를 참고하시기 바랍니다.*2023.02.23 발행된 제19-1회 회사채는 ESG채권(녹색채권)으로 친환경교통수단인 전기차에 사용되는 이차전지 핵심소재 관련 채무상환자금, 운영자금 사용을 위해 발행되었으며, 당초 계획대로 채무상환자금, 운영자금 사용을 목적으로 사용되었습니다. 본 ESG 채권의 구체적인 자금사용내역은 한국거래소의 사회적책임투자(SRI) 채권 전용세그먼트에 게시된 ESG채권 사후보고서를 참고하시기 바랍니다.*2023.02.23 발행된 제19-2회 회사채는 ESG채권(녹색채권)으로 친환경교통수단인 전기차에 사용되는 이차전지 핵심소재 관련 시설자금, 운영자금 사용을 위해 발행했습니다. 본 ESG 채권의 구체적인 자금사용내역은 한국거래소의 사회적책임투자(SRI) 채권 전용세그먼트에 게시된 ESG채권 사후보고서를 참고하시기 바랍니다.*2023.04.27 발행된 제20-1, 2회 회사채는 ESG채권(녹색채권)으로 친환경교통수단인 전기차에 사용되는 이차전지 핵심소재 관련 시설자금 사용을 위해 발행했습니다. 본 ESG 채권의 구체적인 자금사용내역은 한국거래소의 사회적책임투자(SRI) 채권 전용세그먼트에 ESG채권 사후보고서를 공시할 예정입니다.*2023.09.26 발행된 제21-1, 2회 회사채는 ESG채권(녹색채권)으로 친환경교통수단인 전기차에 사용되는 이차전지 핵심소재 관련 시설자금 사용을 위해 발행했습니다.본 ESG 채권의 구체적인 자금사용내역은 한국거래소의 사회적책임투자(SRI) 채권 전용세그먼트에 ESG채권 사후보고서를 공시할 예정입니다.*2021.01.22 실시한 유상증자 관련하여 증권신고서 상의 사용용도인 타법인증권취득자금을 운영자금으로 사용하였습니다. 2021.01.11에 공시한 증권신고서에 타법인증권취득자금 미사용시 자금사용 목적을 운영자금으로 사용할 것으로 공시한 바 있습니다. 나. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의자금사용 계획	실제 자금사용내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	-	2023.09.27	타법인증권취득자금	386,820	타법인증권취득자금	68,182	투자집행중

다. 미사용자금의 운용내역

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 백만원)

종류	운용상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

예ㆍ적금	양도성예금	180,000	-	-

예ㆍ적금	정기예금(만기일시지급식)	200,000	-	-

예ㆍ적금	정기예금(만기일시지급식)	100,000	-	-

예ㆍ적금	수퍼고정금리형(만기일시지급식)	50,000	-	-

예ㆍ적금	수퍼고정금리형(만기일시지급식)	70,000	-	-

예ㆍ적금	스페셜기업예금(기업자유예금)	50,000	-	-

단기금융상품	MMT	26,917	-	-

계	676,917	-

* 미사용자금의 운용내역 관련하여 예적금 및 단기금융상품의 경우, 계약기간과 실투자기간을 생략하였습니다. ■ 포스코기술투자 가. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2023.12.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업어음증권	-	2021.03.03	운영자금	10,000	운영자금	10,000	-

전자단기사채	-	2021.03.03	운영자금	10,000	운영자금	10,000	-

기업어음증권	-	2021.03.03	운영자금	10,000	운영자금	10,000	-

기업어음증권	-	2021.03.03	운영자금	10,000	운영자금	10,000	-

기업어음증권	-	2021.05.03	운영자금	30,000	운영자금	30,000	-

기업어음증권	-	2022.10.14	채무상환자금	20,000	채무상환자금	20,000	-

기업어음증권	-	2022.10.14	운영자금	6,000	운영자금	6,000	-

기업어음증권	-	2022.10.17	운영자금	15,000	운영자금	15,000	-

기업어음증권	-	2022.11.08	채무상환자금	20,000	채무상환자금	20,000	-

기업어음증권	-	2022.12.05	운영자금	20,000	운영자금	20,000	-

기업어음증권	-	2023.01.26	운영자금	30,000	운영자금	30,000	-

기업어음증권	-	2023.04.07	채무상환자금	20,000	채무상환자금	20,000	-

기업어음증권	-	2023.04.25	채무상환자금	10,000	채무상환자금	10,000	-

기업어음증권	-	2023.05.02	채무상환자금	15,000	채무상환자금	15,000	-

기업어음증권	-	2023.05.02	채무상환자금	15,000	채무상환자금	15,000	-

FRN	3회차	2023.06.02	채무상환자금	30,000	채무상환자금	30,000	-

기업어음증권	-	2023.10.06	채무상환자금	20,000	채무상환자금	20,000

* 단위 : 기업어음증권 - 백만원, FRN - 천USD