POSCO홀딩스 분기보고서 (2022.03)
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원재료 현황 (단위 : 억원) 부문 매입 유형 품 목 구체적용도 매입액 매입비율 비 고 철강부문 원료 제선원료 고로의 철원 20,307 49.9% 철광석, 석탄 부원료 제선, 제강, 도금 등 부원료 8,232 20.2% 철원, 합금철, 비철금속, 생석회 등 STS원료 스테인리스강 생산용 12,178 29.9% Nickel, Fe-Cr, STS고철 등 친환경인프라부문 원재료 레미콘 구조물 시공용 397 4.2% - 철근 콘크리트 인장보강용 607 6.5% - 케이블 전기공급용 16 0.2% - 강관파일 구조물 기초공사용 110 1.2% - LNG 발전연료 4,414 47.2% - 기타 기타 3,811 40.7% - 친환경미래소재부문 원재료 NCM 外 양극재 제조 3,092 80.4% - 흑연 外 음극재 제조 224 5.8% - 석회석 생석회 제조 253 6.6% - 기타 내화물 제조 276 7.2% - 기타부문 원료 제선원료 고로의 철원 30,627 64.7% 철광석, 석탄 부원료 제선, 제강, 도금 등 부원료 8,958 18.9% 철원, 합금철, 비철금속, 생석회 등 STS원료 스테인리스강 생산용 7,256 15.3% Nickel, Fe-Cr, STS고철 등 기타 기타 491 1.0% ※ 금액 : 입고금액 기준(CIF+관세+하역비+기타 부대비용) ※ 상기 철강부문 중 포스코 매입액은 분할 후 '22.3월 실적입니다. ※ 상기 기타부문 중 포스코홀딩스 매입액은 분할 전 포스코의 '22.1~2월 실적입니다. 나. 주요 원재료의 가격변동 추이 사업부문 구 분 2022년 1분기 2021년 2020년 철강부문 철광석 159 천원/톤 169 천원/톤 120 천원/톤 석탄 588 천원/톤 257 천원/톤 147 천원/톤 철스크랩 677 천원/톤 563 천원/톤 348 천원/톤 Nickel 31,791 천원/톤 21,130 천원/톤 16,254 천원/톤 친환경인프라부문 레미콘 68 천원/㎥ 68 천원/㎥ 65 천원/㎥ 강관파일 238 천원/m 272 천원/m 102 천원/m 철근 1 천원/kg 1 천원/kg 1 천원/kg 케이블 1 천원/m 1 천원/m 1 천원/m LNG 1,446 천원/ 톤 702 천원/ 톤 484천원/톤 친환경미래소재부문 석회석 22천원/톤 19천원/톤 19천원/톤 기타 486천원/톤 320천원/톤 294천원/톤 ※ 기타부문의 주요 원재료는 철강부문과 동일하여 생략함※ 이차전지소재부문 재료 가격변동추이는 정보유출 우려 등을 감안하여 미표기 [철강부문] (1) 산출기준 1) 철광석 : Platts 고시 가격기준 (62% Fe CFR China) 에서 호주-중국 해송운임 (C5 운임) 차감2) 석탄 : Platts / TSI 고시 강점탄 가격 평균 (Platts: Premium Low Vol FOB Australia, TSI: TSI Premium Hard FOB Australia)3) 철스크랩 : 미국 HMS No.12 80:20 동아시아 수출가 (CFR)4) 니켈 : LME 가격인덱스 기준 (2) 주요 가격변동원인 1) 철광석: '22년 1분기 철광석 가격은 러-우크라 전쟁으로 인한 자원가격 급등이 광석 가격 인상을 동반 견인하고, 중국의 고로가동률이 상승하면서 전분기 대비 38%상승한 U$132/톤을 기록하였습니다. ▷ 시황가격(FOB) 추이 (단위 : U$/ton ) '22.1Q '21.4Q '21.3Q '21.2Q '21.1Q '20.4Q '20.3Q '20.2Q '20.1Q '19.4Q '19.3Q '19.2Q '19.1Q 132 96 148 188 158 126 110 88 83 80 92 94 77 2) 석탄: '22년 1분기 석탄 가격은 호주, 캐나다, 모잠비크 등 주요 공급국 악천후로 공급 차질이 지속된 가운데, 러시아-우크라이나 전쟁 이후 對러시아 제재로 러시아탄 공급 불안이 심화됨에 따라 전분기 대비 32% 상승한 U$488/톤을 기록하였습니다. ▷ 시황가격(FOB) 추이 (단위 : U$/ton ) '22.1Q '21.4Q '21.3Q '21.2Q '21.1Q '20.4Q '20.3Q '20.2Q '20.1Q '19.4Q '19.3Q '19.2Q '19.1Q 488 369 264 137 127 109 115 118 155 140 161 203 206 3) 철스크랩: '22년 1분기 철스크랩 가격은 철강 시황 호조로 철스크랩 수요가 견조한 가운데 러시아산 철스크랩 및 선철 공급 차질 리스크로 미국산 철스크랩 대체 수요가 증가하며 전분기 대비 7% 상승한 U$562/톤을 기록하였습니다. ▷ 구매가격(CFR) 추이 (단위 : U$/ton) '22.1Q '21.4Q '21.3Q '21.2Q '21.1Q '20.4Q '20.3Q '20.2Q '20.1Q '19.4Q '19.3Q '19.2Q '19.1Q 562 527 500 497 443 361 289 254 274 270 290 312 325 4) 니켈: '22년 1분기 니켈 가격은 EV배터리용 수요 강세, LME 재고 지속하락 등 수급타이트와 러-우크라 전쟁으로 인한 러시아 니켈 수출 제재 우려 등으로 전분기 대비 U$6,574/톤(+33.2%) 상승한 U$26,395/톤을 기록하였습니다. ▷ LME 현 물가격 추이 ( U$/lb, U$/ton) '22.1Q '21.4Q '21.3Q '21.2Q '21.1Q '20.4Q '20.3Q '20.2Q '20.1Q '19.4Q '19.3Q '19.2Q '19.1Q 11.98 8.99 8.68 7.87 7.97 7.23 6.45 5.54 5.77 7.01 7.05 5.56 5.61 26,395 19,821 19,125 17,359 17,570 15,930 14,210 12,215 12,723 15,450 15,540 12,258 12,369 ※ LME : London Metal Exchange [친환경 인프라부문] 구분 가격산출기준 가격변동원인 레미콘 대표규격(25-210-15) 입고기준 변동없음 강관파일 SPIRAL,609.6,12T,STP275,KS F 4602,STEEL PILE 원자재(코일)가격 인하에 따른 단가 변동 철근 SD400 10mm 원재료(철스크랩) 가격 인상 케이블 TFR-3, 0.6/1KV,2.5SQ,2C 원재료(전기동) 가격 인상 ※ 각 원재료별 가격변동원인은 해당 가격산출기준 규격 또는 사양에 한함 (1) 산출기준 - LNG : 한국가스 공사 구입가격 및 L NG직도입 가격 평균 (2) 주요 가격변동 원인 - 한국가스공사 원가(원가는 도입비용, 공급비용 등으로 구성되고 원유가, 환율 등에 의해 영향을 받게 됨) 등 [친환경 미래소재부문] (1) 산출기준 - 석회석 및 기타(내화물 원료) : 입고금액 기준 (2) 주요 가격변동원인 - 석회석 : 석회석의 경우 석회석 원재료비의 변동은 미미한 편이며, 운임단가에 따라 소폭 변동 - 기타(내화물 원료) : 중국의 원부원료 가격변동 및 구성비 차이※ 이차전지소재부문 재료 가격변동추이는 정보유출 우려 등을 감안하여 미표기 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 [철강부문] ■ 포스코 (1) 생산능력 (단위 : 천톤) 품 목 2022년 1분기 2021년 2020년 조강 11,197 45,330 45,330 (2) 생산능력의 산출근거1) 생산능력 : 연주T/CH ×(평일수×평일CH/D + 수리일수×수리일CH/D) ※ 연주T/CH : 연주기 1기당 1회 생산량 평일수 : 제강 및 연주기 정상 가동일수 수리일수 : 제강 및 연주기 수리 일수 CH/D : 1일당 생산횟수 2) 조강생산량기준 : 회계년도 각 사업소에서 생산된 연주정정 생산량 ■ 포스코 스 틸리온(구. 포스코강판) (1) 생산능력국내에 도금공장 2개 라인, 컬러공장 4개 라인, 해외에 도금공장 1개 라인, 컬러공장 1개 라인으로 총 8개의 생산라인을 갖추고 있습니다. (단위 : 천톤) 사업부문 품목 사업소 2022년 1분기 2021년 2020년 철강재 도금/컬러 강판 포항 237 960 960 미얀마 17 70 70 합 계 254 1,030 1,030 (2) 생산능력의 산출근거 1) 산출기준 - 도금강판 설비 300천톤 2기, 20천톤 1기 - 컬러강판 설비 140천톤 1기, 100천톤 1기, 60천톤 2기, 50천톤 1기 2) 산출방법: 설비별 가동일수 × T/D (T/Hr × 24Hr × 작업율) × 실수율 ※ 판매 제품 구성 변동에 따라 생산능력을 조정, 반영 [친환경 인프라부문] ※ 포스코인터내셔널과 포스코건설은 사업 특성상 생산능력을 측정하기 곤란하여 기재를 생략합니다. ■ 포스코 에너지 (1) 생산능력 (단위 : 전력-MW/연간) 구분 품 목 사업소 2022년 1분기 2021년 2020년 발전 전력 인천발전소 853 3,412 3,412 ※ 포스코에너지 가스 사업 구분 내용 저장용량 LNG : 10만 ㎘ 2기, 16.5만 ㎘ 2기, 20만 ㎘ 1기 LPG : 9.6만 ㎘ 접안/하역 능력 접안능력 : 165,000㎥급 LNG선 1선좌/ 하역능력 : 11,000㎥ 하역 기화송출능력 480톤/h (최대 공급능력) 기타 수전선로, 가스관로설비, 정압설비 등 ( 2) 생산능력의 산출근거 1) 인천발전소 - 복합발전기준 3 ~ 4호기: 450MW × 2기 = 900MW - 복합발전기준 5 ~ 6호기: 626MW ×2기 = 1,252MW - 복합발전기준 7 ~ 9호기: 420MW ×3기 = 1,260MW ※ 발전부문의 생산능력은 대기온도 섭씨 15도 기준이며 실제출력은 대기온도 등에 의해 변동됩니다. [친환경 미래소재부문] ■ 포스코케 미칼 (1) 생산능력 (단위 : 톤) 구분 품 목 사업소 2022년 1분기 2021년 2020년 내화물 연와, 부정형 등 포항 28,250 113,000 115,000 LIME 생석회 포항 270,000 1,095,000 1,098,000 광양 270,000 1,095,000 1,098,000 합 계 568,250 2,303,000 2,311,000 ※ 이차전지소재 사업의 경우 기술, 정보유출 우려 등을 감안, 상세 표기 생략 ( 2) 생산능력의 산출근거 1) 소성공장 : 소성로 생산능력 기준 구 분 B-1,2 계 소성로 보유수(기) 1 1 생산능력(톤/년) 15,000 15,000 2) 불소성공장 : Press 생산능력 기준 구 분 B-4,5 B-6 계 Press 보유수(기) 6 3 9 생산능력(톤/년) 22,600 23,400 46,000 3) 부정형공장 : 혼련 및 포장 능력(분쇄 능력 고려) 기준 구 분 U-2 B-4 계 Press 보유수(기) 2 2 4 생산능력(톤/년) 42,000 10,000 52,000 4) 생석회공장 * 생석회 생산능력 : 설비 Cap' 기준 (단위 : 톤/년) 구 분 Shaft Kiln Rotary Kiln 계 Becken Bach Maerz 포항 kiln 보유수 (기) 2 6 2 10 생산능력 219,000 657,000 219,000 1,095,000 광양 kiln 보유수 (기) - 5 4 9 생산능력 - 547,500 547,500 1,095,000 * 생석회 생산능력 : 설비 Cap' 기준 연간 생산능력을 표기하였습니다.- 포항 : 3,000톤/일 (10기) (Kiln 모두 생산능력 300톤/일)- 광양 : 3,000톤/일 (9기) (Shaft Kiln 생산능력 300톤/일, Rotary Kiln 생산능력 375톤/일) 5) 평균가동시간 (단위 : 시간) 구 분 일일평균가동시간 월평균가동시간 누적가동일수 누적가동시간 내화물 19 582 67 1,747 LIME(포항) 235 7,046 881 21,137 LIME(광양) 192 5,768 721 17,305 * LIME(포항): KILN 10기 합산 기준* LIME(광양): KILN 9기 합산 기준 나. 생산실적 및 가동률 [철강부문] (1) 생산실적 2022년 1분기 조강생산량은 포스코 8,770천톤 , PT. KRAKATAU POSCO 783천톤, POSCO YAMATO VINA STEEL JOINT STOCK COMPANY 90천톤 , POSCO (Zhangjiagang) Stainless Steel Co., Ltd. 249천 톤 으로 철강부문 전체 조강생산량은 9,892 천톤입니다. ※ 포스코 실적은 분할기일('22.3.1) 이전 포스코홀딩스 실적('22.1~2월 5,928천톤, 기타 부문으로 구분)과 분할기일 이후 포스코 실적('22.3월, 2,842천톤)을 합산하였습니다. (단위: 천톤) 품 목 2022년 1분기 2021년 2020년 조강생산량 9,892 42,964 40,579 제품생산량 열 연 2,037 9,243 9,128 후 판 1,651 6,832 7,009 선 재 611 2,688 2,666 P O 686 2,880 2,432 냉 연 1,941 7,898 6,795 도 금 1,900 7,446 6,316 전 강 264 1,032 826 STS 1,023 4,099 3,900 기 타 686 3,106 4,691 합 계 10,801 45,224 43,763 ※ 제품생산량은 주요종속회사의 생산량 합계로 계열사 간 내부거래가 상계되어 있지 않 은 수치입니다. ※ 포스코 실적은 분할기일('22.3.1) 이전 포스코홀딩스 실적('22.1~2월, 열연 1,286 천톤 , 후판 928천톤 , 선재 419천톤 , PO 471천톤 , 냉연 1,029천톤 , 도금 942천톤 , 전강 135천톤 , STS 343천톤 , 기타 105천톤 , 기타부문으로 구분)과 분할기일 이후 포스코 실적('22.3월, 열연 751천톤 , 후판 390천톤 , 선재 192천톤 , PO 210천톤 , 냉연 488천톤 , 도금 466천톤 , 전강 72천톤 , STS 180천톤 , 기타 46천톤)을 합산하였습니다. (단위 : 천톤) 구 분 법인명 생산능력 생산실적 평균가동률 조강생산량 (주)포스코 10,031 8,770 87.4% PT.KRAKATAU POSCO 754 783 103.9% POSCO YAMATO VINA STEEL JOINT STOCK COMPANY 138 90 65.7% POSCO (Zhangjiagang) Stainless Steel Co., Ltd. 275 249 90.6% 합계 11,198 9,892 88.3% ※ POSCO YAMATO VINA STEEL JOINT STOCK COMPANY는 조강 기준 1,100천톤/년 (형강 550천톤, 철근 550천톤) 생산체제였으나, '19.11월 철근 Exit 이후 조강능력은 형강기준 550천톤/년 수준 입 니다. ※ 포스코 실적은 분할기일('22.3.1) 이전 포스코홀딩스 실적('22.1~2월, 5,928천톤, 기타부문으로 구분)과 분할기일 이후 포스코 실적('22.3월, 2,842천톤)을 합산하였습니다. ※ 포스코인터내셔널과 포스코건설은 사업의 특성상 생산실적 및 가동률을 측정하기 곤란하여 기재를 생략합니다. [친 환경 인프라부문] ■ 포스코에 너지 (1) 생산실적 (단위 : GWh) 구 분 품 목 2022년 1분기 2021년 2020년 발전사업 전력 2,439 13,493 13,998 ※ 총 발전량 기준 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : hr, %) 구 분 사업소 2022년 1분기 가동가능시간 2022년 1분기 실제가동시간 평균가동률 발전사업 인천발전소 2,160 996 46.1% [친 환경 미래소재부문] ■ 포스코케 미 칼 (1) 생산실적 (단위 : 천톤) 구 분 품 목 사업소 2022년 1분기 2021년 2020년 내화물 연와, 부정형 등 포항 20 84 81 LIME 생석회 포항 288 1,151 1,102 광양 283 1,296 1,243 합 계 591 2,531 2,426 ※ 화성공장은 포스코 설비에 대한 단순 위탁운영임에 따라 생산 실적 생략※ 이차전지소재 사업의 경우 기술, 정보유출 우려 등을 감안, 상세 표기 생략 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 천톤) 구 분(사업부문) 생산능력 생산실적 평균가동률 내화물공장 28 20 73% 생석회공장(포항) 270 288 107% 생석회공장(광양) 270 283 105% 합 계 568 591 - 다. 생산설비의 현황 등 ( 1) 생산설비의 현황 (단위 : 백만원) 분류 부문별 기초 증가 감소 상각비 기말 토지 철강부문 1,843,612 - (118,345) - 1,725,267 친환경인프라부문 576,983 960 (3,522) - 574,421 친환경미래소재부문 174,851 5,293 - - 180,144 기타부문 107,269 122,380 (1) - 229,648 건물 철강부문 3,207,094 8,885 (122,617) (34,442) 3,058,920 친환경인프라부문 745,973 13,540 (302) (7,491) 751,720 친환경미래소재부문 208,793 11,850 - (2,180) 218,463 기타부문 42,590 158,684 (15,878) (35,533) 149,863 구축물 철강부문 2,508,316 8,634 (20,182) (22,545) 2,474,223 친환경인프라부문 495,594 794 - (7,102) 489,286 친환경미래소재부문 16,691 190 (32) (302) 16,547 기타부문 111,194 43,748 (5,749) (32,890) 116,303 기계장치 철강부문 14,248,995 111,282 (241,071) (211,254) 13,907,952 친환경인프라부문 1,557,832 18,121 (2,496) (31,060) 1,542,397 친환경미래소재부문 526,329 3,599 (151) (10,601) 519,176 기타부문 87,000 431,508 (107,652) (314,338) 96,518 차량운반구 철강부문 31,115 3,155 (2,698) (1,627) 29,945 친환경인프라부문 8,254 2,787 (1,566) (655) 8,820 친환경미래소재부문 4,786 381 (275) (546) 4,346 기타부문 1,875 3,139 (1,481) (1,692) 1,841 공구와 기구 철강부문 44,910 4,954 (6,444) (2,715) 40,705 친환경인프라부문 24,819 4,428 (516) (2,984) 25,747 친환경미래소재부문 7,625 698 (201) (928) 7,194 기타부문 441 5,487 (3,473) (1,959) 496 비품 철강부문 107,865 6,661 (16,813) (4,084) 93,629 친환경인프라부문 41,290 8,127 (1,698) (3,088) 44,631 친환경미래소재부문 8,918 1,460 (570) (690) 9,118 기타부문 8,089 15,465 (930) (2,085) 20,539 리스자산 철강부문 609,664 17,106 (12,392) (12,756) 601,622 친환경인프라부문 194,885 52,912 (25,666) (18,246) 203,885 친환경미래소재부문 59,070 4,099 (1,827) (3,547) 57,795 기타부문 4,127 34,760 (1,949) (7,763) 29,175 생산용식물 철강부문 - 친환경인프라부문 154,682 2,571 (1) (2,341) 154,911 친환경미래소재부문 - 기타부문 - 건설중인자산 철강부문 1,109,181 283,988 (52) 0 1,393,117 친환경인프라부문 70,700 28,185 - - 98,885 친환경미래소재부문 642,904 152,269 - - 795,173 기타부문 2,382 33,850 (69) (0) 36,163 ※ 상기의 기타부문 중 포스코홀딩스 감가상각비에는 분할 전 포스코의 '22.1~2월 금액이 포함되어 있습니다. (2) 설비의 신설, 매입계획 등 1) 진행중인 투자 (단위 : 억원) 사업부문 회사명 구분 투자기간 투자대상 자산 투자효과 총투자액 기투자액 향후투자액 철강부문 (주)포스코 신/증설 2008-10~2026-12 포항 6기 코크스공장 신설 등 생산효율 향상 등 17,381 8,277 9,104 (주)포스코 신예화/합리화 2019-06~2028-10 포항 2열연 가열로 노후설비 합리화 등 에너지 절감 등 8,896 1,542 7,354 (주)포스코 신/증설 2021-11~2025-12 광양 친환경차용 전기강판 생산능력 증대 생산능력 증대 8,682 60 8,622 (주)포스코 신예화/합리화 2020-08~2022-08 광양 4고로 2차 개수 성능복원 3,288 2,405 883 PT. KRAKATAU POSCO 신/증설 2021-07~2022-11 SPM (Skin Pass Mill) 신설 열연제품 품질 향상 120 32 87 친환경인프라부문 (주)포스코모빌리티솔루션 신/증설 2021-06~2022-05 기계장치_프레스(포항) 생산능력 증가 152 93 59 (주)포스코모빌리티솔루션 신/증설 2022-01~2023-03 기계장치_프레스/몰딩/조립(MV) 생산능력 증가 130 0 130 (주)포스코아이씨티 신/증설 2022-01~2022-12 기타 사업 및 경상투자 시스템 개선, 장비구매 및 사무환경 개선 178 17 161 (주)포스코아이씨티 신/증설 2022-01~2022-12 SM 서버 등 증설 POSCO IT인프라 서비스 개선 160 14 146 POSCO INTERNATIONAL TEXTILE LLC. 신/증설 2022-03~2022-12 고정자산 (효과) 원재료 직접 재배에 따른 원가절감 116 0 116 POSCO INTERNATIONAL TEXTILE LLC. 신예화/합리화 2021-09~2022-09 고정자산 (효과) 설비교체 통한 생산성 향상 100 36 64 PT. BIO INTI AGRINDO 신/증설 2021-06~2022-10 CPO Mill CPO 판매를 통한 이익실현(팜오일 가공공장) 268 62 205 포스코에너지㈜ 신/증설 2021-01~2024-05 광양LNG #6 Tank 신규 직도입사 유치 1,437 393 1,044 친환경미래소재부문 (주)포스코케미칼 신/증설 2021-12~2024-06 양극재포항공장 생산 line up 확대 3,263 250 3,013 (주)포스코케미칼 신/증설 2020-07~2022-11 양극재광양공장 3단계 생산 line up 확대 2,895 1,948 947 (주)포스코케미칼 신/증설 2020-11~2024-03 양극재광양공장4단계 생산 line up 확대 2,758 1,392 1,366 (주)포스코케미칼 신/증설 2020-02~2024-05 인조흑연음극재 신설 노후 개선 및 생산 line up 확대 2,177 1,197 980 (주)포스코케미칼 신/증설 2019-11~2022-12 음극재2공장2단계 생산 line up 확대 생산 line up 확대 1,651 1,380 271 (주)포스코케미칼 신/증설 2020-10~2022-11 포항 내화물 소성공장 노후설비 합리화 노후 개선 327 23 304 절강 포화 신에너지재료 유한공사 신/증설 2021-12~2024-12 2기 2.9만톤 신공장 생산능력 증가 3,112 959 2,153 포스코 아르헨티나 주식회사 신/증설 2022-01~2024-04 염수리튬 상용화공장 1단계 수산화 리튬 연산 250,000톤 생산 10,167 81 10,086 기타부문 (주)포스코엠텍 신/증설 2021-11~2023-06 신규시설투자 통합포장라인 신설을 통한 안전Risk 차단 및 물류/인력운영 효율 증대 113 0 113 주식회사 포스코오앤엠 신/증설 2022-01~2022-12 기타경상투자 금세기빌딩 재개발, 노후시설장비 교체에 따른 안전사고 예방 등 220 2 218 ※ '22.3.31 기준 현재 진행중인 설비투자 사업 중 투자액 100억원 이상인 투자를 기재하였습니다. 4. 매출 및 수주상황 가. 매출실적 (단위 : 억원) 사업부문 품목 2022년 1분기 2021년 2020년 철강부문 국내 열연 6,379 70,117 39,663 냉연 6,406 54,864 37,870 스테인레스 4,805 35,722 23,746 기타제품 등 9,463 94,737 63,111 해외 열연 6,641 55,180 37,368 냉연 26,637 144,421 101,808 스테인레스 22,397 86,712 72,140 기타제품 등 19,748 93,736 66,876 단순합계 102,476 635,489 442,583 내부거래제거 (29,225) (224,555) (153,654) 합계 73,251 410,934 288,929 친환경인프라부문 국내트레이딩 상품 16,233 63,137 33,565 제품 2,684 8,757 2,028 기타 84 1,174 240 해외트레이딩 상품 33,439 137,741 75,922 제품 202 1,223 528 기타 1 207 1,192 삼국간 트레이딩 79,525 240,665 209,446 국내건설 건축 8,077 35,633 42,761 플랜트 3,574 13,272 12,887 토목 1,776 6,771 6,177 기타 2,901 9,860 7,116 해외 건설 2,114 7,736 4,866 자체 공사 등 582 853 2,292 전력판매 등 8,534 20,422 15,949 기타 2,338 8,722 9,737 단순합계 162,065 556,174 424,706 내부거래제거 (71,698) (220,938) (148,098) 합계 90,367 335,236 276,609 친환경미래소재부문 이차전지소재 등 7,108 20,830 16,136 기타 36 61 1 단순합계 7,144 20,892 16,137 내부거래제거 (2,533) (8,472) (8,421) 합계 4,611 12,420 7,716 기타부문 기타 87,237 17,843 14,062 단순합계 87,237 17,843 14,062 내부거래제거 (42,085) (13,109) (9,387) 합계 45,152 4,734 4,675 총 합 계 213,381 763,323 577,928 ※ 국내, 해외 구분은 판매지역에 따른 분류입니다. ※ 친환경 인프라부문 중 포스코인터내셔널 해외법인의 매출은 삼국간 매출로 집계 하였습니다.※ 상기의 기타부문 중 포스코홀딩스 매출액에는 분할 전 포스코의 '22.1~2월 매출액이 포함되어 있습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 [철강부문] ■ 포스코 ( 1) 판매조직 철강부문 대표사인 포스코의 판매조직은 10개 실로 이루어져 있습니다. - 마케팅전략실, 무역통상실, 판매생산조정실, 글로벌품질서비스실, 열연선재마케팅실, 강건재마케팅실, 에너지조선마케팅실, 자동차소재마케팅실, 전기전자마케팅실, 스테인리스마케팅실 (2) 판매경로 1) 내수 : 포스코 → 가공센터/포스코인터내셔널 → 고객사 (41%) 포스코 → 고객사 (59%) 2) 수출 : 포스코 → 상사/포스코인터내셔널 → 해외 고객사 (78%) 포스코 → 해외 고객사 (22%) (3) 판매방법 및 조건 1) 내수 : 주문생산에 의한 외상 및 현금 판매 등 2) 수출 : 주문생산에 의한 취소불능신용장(L/C), 인수도조건(D/A), 지급도조건(D/P), 전신환송금(T/T) 판매, 구매확인서 등 (4) 판매전략 지주회사 체제의 핵심 자회사인 포스코는 글로벌 Top 수준의 마케팅, 생산, R, 기술서비스 수준을 바탕으로 핵심·우량 고객사와 장기적 파트너십 관계를 강화하고, 글로벌 보호무역주의에 공동으로 대응하여 국내 수요산업 생태계를 강건화 하는 등 내수시장에서 경쟁 우위를 지속적으로 유지해 나가고자 합니다. 한편으로는 해외 Mill과의 시장 확보 경쟁이 치열한 신흥국 시장 선점을 위해 인도네시아 상공정, 인도 냉연 등 주요 거점에 철강 생산기지를 설립하였으며, 다수의 해외 가공센터를 운영하며 글로벌 판매 네트워크를 강화하고 있습니다. 아울러, 고객 및 시장구조를 고도화하기 위해 세계 최고의 기술력을 바탕으로 한 World Top Premium 제품 판매를 확대하는 한편 고객중심의 기술서비스 활동도 강화하고 있습니다. 또한 탄소중립 기조에 발맞춰 친환경 전문 브랜드를 신규로 런칭하여 브랜드마케팅을 강화하는 등 친환경제품 판매 확대에도 역량을 집중하고 있습니다. (5) 주요 매출처 2022년 1분기 매출액 기여도 순 주요 매출처는 다음과 같습니다. 포스코인터내셔널(4.8%), KG스틸(3.2%), 동국제강(2.4%), POSCO-MAHARASHTRA(2.1%), 디케이씨(2.1%), 현대기아차(1.6%), 현대중공업그룹(현대미포조선, 현대삼호중공업 포함)(1.6%), 포스코스틸리온(1.6%), 세아제강(1.4%), 엘지전자(1.2%), 대우조선해양(1.2%), POSCO COATED STEEL (THAILAND) (1.0%) 등 [친 환경 인프라부문] ■ 포스코 인터내셔널 (1) 판매조직 포스코인터내셔널 별도 기준의 판매조직은 4개 본부, 16개실로 이루어져 있습니다. - 철강1본부 : 열연사업실, 조강선재사업실, 에너지강재사업실, 자동차강판사업실, 전기전자사업실- 철강2본부 : 박판사업실, 강건재후판사업실, 스테인리스사업실,철강원료사업실- 에너지본부 : E, 자원개발실, 가스전운영실, 에너지사업실, - 식량소재본부 : 식량사업1실, 식량사업2실, 친환경미래사업실 ( 2) 판매경로 수 출 바이어 order(본사,해외지사) → 국내 생산업체로부터 구매 → 선적 → 판매대금 수취 → 구매대금 지급 수 입 국내 수요처 주문 또는 판로 확보 → 지사, 현지법인 등을 통해 구매 → 구매대금 지급 → 국내 판매 → 판매대금 수취 삼국간 지사, 해외법인을 통해 바이어 선정 → 제3국의 공급가능업체 선정 → 바이어에게 선적 → 판매대금 수취 → 구매대금 지급 (3) 판매방법 및 조건 수출 및 삼국간 대금지급조건이 신용장 방식, 무신용장 방식, 송금 방식 등으로 다양대부분 무역보험이 부보되어 Risk 최소화 (4) 판매전략 ○ 핵 심사업의 성장기반 확대 및 투자계획 성공적 이행으로 성과 창출 가속화 - 철강 * 글로벌 상권 확대 및 그룹 연계거래 확대로 시너지 창출 * "소재 공급 - 제품 판매"의 복합 비즈니스 모델 발굴로 사업 확장 및 수익성 도모 * 철스크랩 공급망 강화 및 구형흑연 등 원료 공급을 위한 벨류체인 확보와 공급선 개발 추진 - 에너지 * 미얀마 가스전의 개발을 적기에 완수하여 안정적 생산으로 이익 기반 강화 * 호주 Senex Energy社 성공적 인수 및 안정적 운영체제 조기 구축 * 미얀마 마하구조 평가 시추, 말레이시아 PM524 탐사 진행, 인도네시아 해상 광구 탐사 진입 여부 적시 결정 등 추가매장량 확보 주력 - 식량 * 벨류체인 지속 확장으로 종합식량사업 기반 마련 * 우크라이나 및 북미 곡창지대 조달자산 확보 가속화로 국내 공급량 확대 * 팜오일 사업은 신규농장 인수 및 정제설비 투자 검토 등 사업영역 확대 - 모빌리티 * 구동모터코아를 중심으로 친환경차 핵심부품 공급 회사로 성장 발판 마련 * 주요 글로벌 거점 투자를 통해 구동모터코아 700만대 생산 체제 실현 * 친환경차 부품사업의 투자 확대 및 핵심부품 내재화로 수익성 향상 추진○ 친환경소재/에너지/디지털 분야의 새로운 사업기회 창출로 미래사업 전환 추진 - 친환경소재 : 우즈벡면방법인 친환경인증(GRS) 기반 고품질 면방제품 생산 및 원면 클러스터 확보를 통한 안정적인 소재 조달 추진- 에너지 : CCS(Carbon Capture and Storage) 사업 역량 강화를 위한 국내외 실증 사업 추진 및 그룹사 수소사업 밸류체인 공동 참여- 디지털 : 철강 e-sales 플랫폼 비즈니스를 시작으로 기존 트레이딩사업을 온라인 기반 디지털 트레이딩으로 전환 방안 모색 ○ 기업시민 경영이념을 기반으로 ESG경영 모범기업으로 도약- 그룹의 '더불어 함께 발전하는 기업시민'경영이념에 따라 사회와 공생하는 경영문화 정착- 그룹의 탄소중립 목표에 따라 기후변화 대응을 위한 체계 구축 - 안전보건 경영시스템(ISO 45001) 인증을 취득하고 안전보건 경영체계 정착 ■ 포스코건 설 (1) 영업조직 사업분야 판 매 담 당 조 직(수주영업포함) 담당업무 건축사업본부 도시정비영업1그룹, 도시정비영업2그룹, 리모델링영업그룹, 제안영업그룹, 기술영업그룹, 투자개발영업그룹, 주택영업그룹, 분양마케팅그룹 수주,영업,분양 등 플랜트사업본부 철강영업그룹, 신성장영업그룹, 발전영업그룹, 화공영업그룹, 산업플랜트영업그룹 인프라사업본부 교통인프라영업그룹, 투자사업영업그룹, 친환경해양영업그룹,글로벌인프라사업담당 기타 중국건설법인, 인도법인, 태국법인, 훈춘물류법인, 멕시코법인, 대련IT법인, 베트남법인, 브라질법인, 인도네시아법인, 호주법인, 칠레지사, 사우디아라비아지사, 말레이시아지사 등 ※ 2022.3.31 기 준 (2) 수주전략 - 관급공사 : 도로/교량/철도/터널/항만/상하수도 등 분야에 대한 턴키, 대안 입찰 공사 및 최저가 PQ공사 참여를 확대하고 있으며, 국내 건설산업의 선진화 추세에 대응하기 위한 신수종 사업 개발 및 기술 개발 투자를 확대하고 있습니다. - 민간공사 : 제철 플랜트 및 건축의 2가지 기존 핵심 축에 대한 미래 경쟁력 강화 및 수익성 제고와 함께 화공, 에너지 플랜트 및 신재생 에너지 등의 신사업분야 진출을 통한 수주 확대 및 사업다각화 전략을 추진하고 있습니다.- 해외도급공사 : 베트남, 칠레 등 동남아와 남미의 旣 진출 지역을 거점으로 해외 제철 및 에너지 발전플랜트 시장에 적극 진출하고 있습니다. 또한, 아시아 지역에서의 해외개발 투자사업을 확대해나가고 있습니다. ■ 포스코에너지 (1) 판매조직: 해당사항 없음 (급전지시에 의해 발전 후 송전되므로 별도의 판매조직은 해당사항 없음) (2) 판매방법 및 조건 1) 발전부문 - 포스코에너지 발전기의 발전시간, 전압 등 운전에 관련된 사항은 한국전력거래소의 전력시장 운영규칙에 의합니다. 한국전력거래소로부터 급전지시를 수령하여 발전을 제어합니다. 인천발전소 3, 4 , 5~9호기가 생산한 전력 은 전력시장가격으로 전력량요금을 정산 받으며 거래 1일전에 입찰한 공급가능용량을 기준으로 용량요금을 정산받습니다. - 판매전략 : 발전기의 고장정지 최소화, 용량가격이 낮은 시간대에 예방정비실시 및 정비일정 단축 등으로 용량 요금을 최대화하고 있습니다. ※ 인천복합화력발전소 3, 4호기는 LNG 직도입을 통하여 CBP 시장에 진입 운전 중입니다. 2) LNG터미널부문- 포스코에너지 LNG터미널 시설이용자에게 LNG를 하역, 저장 및 기화송출하는 서비스를 제공 합니다. 이용사별로 체결한 터미널이용계약(TUA)에 따라 설비이용료, 기화송출비용, 열량조절용 LPG공급 비용 등을 정산 합니다.3) 연료전지부문- 연료전지 정비, 유지보수 등 서비스를 제공하는 '장기서비스 계약'을 체결합니다. ■ 포스코아이씨티 (1) 판매조직 - 포항영업부, 광양영업부, 융합Smart Factory영업섹션, Smart Logistics영업섹션, Smart Construction영업섹션 (2) 판매경로 - 포스코ICT는 국내외 영업조직을 통한 직판과 (주)포스코인터내셔널 등 무역상사를 통한 해외수출 등 다양한 방법으로 판매하고 있습니다. (3) 판매방법 및 조건 - IT서비스 및 엔지니어링 부문은 각 프로젝트별 계약 형태에 따라 그 조건이 상이하 나 일반적으로 국책 프로젝트 혹은 공공부문의 경우 검수완료 후 현금 수금을, 민간부문의 경우 기성도에 따라 약 60일 내외 어음 수금의 조건이 일반적입니다. (4) 판매전략 - 민간부문의 주요 판매 전략은 시장주도적 지위를 선점하는 것이며, Smart IT사업 부문의 경우 정보시스템의 품질 개선을 통한 고객만족도를 극대화함으로써 고부 가가치 수익구조를 유지하는 것이 전략의 핵심입니다. [친환경 미래소재부문] ■ 포스코 케 미칼 (1) 판매조직 포항노재기술섹션, 광양노재기술섹션, 글로벌마케팅그룹, 라임화성전략그룹, 에너지소재마케팅실 (2) 판매경로 직판매, 직수출, 대리점 - End User (3) 판매방법 및 조건 제품판매의 경우에는 구매처로부터 직접 또는 대리점을 통하여 수주하며, 정비작업 및 건설공사는 발주처를 직접 접촉하여 견적서를 제출한 후 수의계약 또는 견적 입찰을 통하여 수주하고 있습니다. 판매조건에 있어서 주요거래처인 포스코의 경우 세금계산서 발행후 1주일내 현금 50%와 전자구매카드 50%로 수령하고 있습니다. (4) 판매전략 - 신기술 및 신제품 개발에 의한 신규 수요창출로 고객만족 강화- 해외설비투자를 통한 가격경쟁력 확보로 국내시장 점유율 증대- 로보수 부분의 독점적 기술능력의 지속적 유지 [철강부문] [Ⅱ. 사업의 내용 - 4. 매출 및 수주현황 - ] 참조 (포스코와 포스코스틸리온 등 철강부문은 주문생산체제를 기반으로 하고 있고 제품 인도납기기간이 1개월 미만으로 월별 수주량과 매출량의 차이는 거의 없습니다.) [친환경 인프라부문] ■ 포스 코인 터내셔널 포스코인터내셔널의 각종 프로젝트 등 수주의 경우, 타기업과의 컨소시엄을 통해 포스코인터내셔널의 해외네트워크와 협업대상 제조업체의 기술력 등을 결합하여 해외 대형 프로젝트 등에 입찰하는 형태로 이루어지고 있습니다. 전체 수주금액 중 포스코인터내셔널의 분 담율 등은 회사 기밀에 속하는 관계로 총 수주금액 및 컨소시엄 구성원 등에 대해 간략하게 기재하였습니다. - 2017.05.04 영국 국영 전력회사 내셔널그리드(National Grid)에 총 500억원 규모의 변압기 공급계약을 체결하였습니다. - 2018.3.15 페루 SIMA(Servicios Ind ustriales de la Marina) 국영 해군조선소와 6천만불 규모의 다목적지원함 2호선 건조사업 계약을 체결하였습니다. - 2021.09 .06 북미 신생 전기차 스타트업 회사 Rivian에 총 1,450억 규모의 전기차 하프샤프트 공급계약을 체결하였습니다. ■ 포스코건설 당분기말 현재 포스코건설의 수주잔고 총액은 약 36조 5천억원이며, 수주잔고 5천억원 이상인 계약의 상세내용은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 발주처 명칭 계약명칭 계약시작일 계약종료일 최종도급액 매출액 수주잔고 국내 넥스트레인㈜ 신안산선 복선전철 민간투자사업 2019/02 2025/04 1,184,112 178,043 1,006,069 국내 송도국제도시개발(유) 송도국제도시 국제업무단지 G5블록공동주택 신축공사 2022/03 2026/04 826,477 4,621 821,856 국내 (주)와이에스디엔씨 고양 풍동2지구 도시개발사업 오피스텔 2021/04 2024/10 636,460 24,823 611,637 해외 파나마메트로공사 파나마 메트로 3호선 건설공사 2020/10 2025/07 599,329 35,422 563,907 국내 삼척블루파워(주) 삼척화력발전소 1,2호기 EPC건설공사(토목) 2018/08 2023/09 1,044,180 509,085 535,095 해외 GENERADORA DE GATUN S.A. 파나마 Gatun(舊 Telfers) 복합화력발전소 2021/11 2024/06 575,434 44,626 530,808 국내 대흥4구역도시환경정비사업조합 천안 대흥4구역 도시환경정비사업 2017/04 2025/08 517,893 - 517,893 국내 괴정5구역주택재개발정비사업조합 부산 괴정5구역 재개발사업 2020/06 2025/08 506,354 - 506,354 국내외 기 타(수주잔고 5천억원 미만) - - 61,255,159 29,859,843 31,395,316 합 계 - - 67,145,398 30,656,463 36,488,935 ※ 수주잔고 1천억원 이상인 계약의 상세내용은 상세표에 기재하였습니다. ※상세 현황은 '상세표-4. 포스코건설 수주상황(상세)' 참조 ■ 포스코에이앤씨건축사사무소 당분기말 현재 포스코 에이앤씨건축사사무소 의 수주잔고 총액은 약 2,152억원이며, 수주잔고 100억원 이상인 계약의 상세내용은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 발주처 명칭 계약명칭 계약시작일 계약종료일 최종도급액 매출액 수주잔고 국내 삼성전자㈜ 감리용역 2022-01-01 2022-12-31 53,867 23,737 30,130 국내 주식회사 포스코 포항교육관 숙소 신축 및 인프라 개선 2022-03-02 2023-10-31 19,200 - 19,200 국내외 기 타(수주잔고 100억원 미만) - - 399,160 233,279 165,880 합 계 - - 472,227 257,016 215,210 ※ 수주잔고 10억원 이상인 계약의 상세내용은 상세표에 기재하였습니다. ※상세 현황은 '상세표-5. 포스코에이앤씨건축사사무소 수주상황(상세)' 참조 ■ 포스코 ICT 당분기말 현재 포스코 ICT 의 수주잔고 총액은 약 9,374억원이며, 수주잔고 30억원 이상인 계약의 상세내용은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 포) 2후판 압연 FM Aux Drive 개체 외 6건 2022.03.30 2024.12.31 - 17,500 - - - 17,500 광석리튬 상용화 공장 전기투석기 부대설비 2022.02.24 2023.12.31 - 9,700 - 76 - 9,624 건설) 광주오포2차 스마트홈 자재공급사업 2022.03.21 2024.01.31 - 4,412 - - - 4,412 광) 2열연 HPL EIC 설비(투자성) 2022.01.26 2023.02.28 - 4,388 - 150 - 4,239 광) 4열연 운전실 통합시스템 구축(정비성) 2022.02.28 2022.09.20 - 4,066 - 56 - 4,010 포) 2산소 9, 10Plant DCS 경년 교체 2022.02.21 2023.05.31 - 3,750 - 0 - 3,750 광)동력 COG 배관 Seal Pot 가스검지 시스템 2022.02.14 2023.02.20 - 3,400 - 1 - 3,399 인터) 22년 신설법인 정보화시스템 구축 2022.01.28 2022.09.30 - 3,440 - 231 - 3,209 포) 안전보건 통합시스템 개발(S.Safety) 2022.03.07 2023.08.31 - 3,235 - 67 - 3,168 기타 - - - 1,507,525 - 623,482 - 884,043 합 계 - 1,561,416 - 624,063 - 937,354 ※ 포스코에너지의 발전방식은 한국전력거래소를 통해 입찰과 발전비용평가 등의 시장운영규칙에 따라 전력을 공급하는 체제(CBP) 로 이루어져 있습니다. 또한 연료전지 사업은 사업의 특성상 별도 수주상황을 기재하지 않습니다. [친환경 미래소재부문] ■ 포스코케 미 칼 당분기말 현재 포스코케미칼의 수주잔고 총액은 약 72,681백만원이며, 상세내용은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 삼척발전본부 20,21년 보일러 내화물 보수 2020-05-27 2022-05-27 - 1,792 - 1,240 - 551 멕시코 PEMEX Dos Bocas FCC Field 내화물 공급 2020-09-15 2021-11-16 - 93 - 3 - 90 Dos Bocas Flue Gas Piping 내화물 공사 (SHOP) 2021-07-15 2022-01-30 - 621 - 566 - 55 Dos Bocas Flue Gas Piping 내화물 공급 (FIELD) 2021-07-15 2022-01-30 - 43 - 3 - 40 Dos Bocas FGP Expansion Joint 내화물 공사 2021-05-24 2021-12-31 - 480 - 419 - 61 두산메카텍 NLNG Molecular Sieve Vessel 내화물 공사 2021-08-03 2022-10-14 - 188 - - - 188 피엔알 광양 22년 RHF 내화물 보수공사 2021-12-30 2022-04-30 - 1,472 - 666 - 806 징크옥사이드 열교환기 2기 내화물 보수공사 2021-11-03 2022-02-28 - 617 - 605 - 12 메가플랙슨공업 KNPC Expansion Joint 내화물 공사 2021-11-18 2021-12-31 - 14 - 9 - 5 피엠씨텍 로타리킬른 보수용 내화물 공급 2021-12-23 2022-05-31 - 620 - - - 620 GS칼텍스 2022년 VGOFCC TA 내화물 보수 및 Coke 제거작업(Coating 작업 포함) 2022-02-01 2022-06-30 - 1,413 - 659 - 755 대동 현대제철 송풍지관 내화물 공사 ('21년 3차) 2021-12-09 2022-02-10 - 36 - 32 - 4 GS칼텍스 Expansion Joint 내화물 공사 2022-02-10 2022-04-20 - 29 - 9 - 20 포항 6기 코크스 본체(내자) 내화물 공급 2020-11-11 2022-11-30 - 14,000 - 5,610 - 8,390 광양 4고로 2차 개수 내화물 및 축로공사 2020-12-22 2022-08-31 - 40,000 - 24,907 - 15,093 포항 2열연 가열로 Recuperator Air Duct 축로공사 2021-03-25 2022-06-30 - 164 - 123 - 41 포항 6기 코크스 신설 CDQ설비 Refractories 2021-05-31 2023-02-14 - 2,246 - - - 2,246 포항 #6 Coke Oven 본체_시공 2021-11-23 2023-12-31 - 46,400 - 3,694 - 42,706 포항 도금공장 CGL DFF Burner Panel 개체 2022-01-28 2023-12-31 - 1,127 - 129 - 998 합계 - - - 111,354 - 38,673 - 72,681 5. 위험관리 및 파생거래 가. 주요 시장위험 당사 및 자회사가 속한 산업은 철강, 친환경 인프라부문(건설, 무역, 전력 등), 친환경 미래소재부문(양극재, 음극재 등) 및 기타부문으로 분류됩니다. 주요 산업인 철강 산업의 경우, 철광석, 석탄을 포함한 거의 모든 원재료를 해외에서 수입하고 있습니다. 원재료 가격 상승이 회사의 수익성에 부정적으로 작용할 가능성이 있습니다. 당사 및 자회사는 외화수지 구조의 차이로 인해 각각 다른 방향으로 환율변동 위험요인의 영향을 받고 있습니다. 수입과 지출 통화 차이 또는 시차에 따른 환율변동 위험이 있고, 환율 변동에 따라 영업실적이 다른 방향으로 영향을 받습니다. 나. 위험관리방식당사 및 자회사는 글로벌 영업 및 장부통화와 다른 수입과 지출로 인해 환위험에 노출되고 있습니다. 외화수지 관점에서 당사의 환위험 관리와 관련한 정책 방향은 Natural hedge로써, 외화수입을 외화지출에 우선 충당하는 것입니다. 외화자산부채 관점에서는 통화별 자산과 부채 규모를 일치하는 수준을 유지하기 위해 선물환과 통화스왑 등 파생상품 체결 및 매출채권 할인 등을 통해 환위험을 관리하고 있습니다. 이러한 환위험 관리정책에 따라 환위험 관리를 수행하고, 외환 노출도를 축소해 나가고있습니다. 외환거래는 실물거래에 국한하고 있으며, 투기적 거래는 금지하고 있습니다. 당사는 당사 및 자회사 등의 매출채권액을 적정 선에서 관리하고 있습니다. 아울러 결제 연기/지연 고객사에 대한 결제 독려와 담보 관리 강화를 실시하고 있고, 부도 위험성이 높은 고객사에 대해서는 현금 판매로 전환하는 등 선제적 대응으로 매출채권의 부실화에 따른 위험을 최소화하고 있습니다. 다. 위험관리조직당사는 환위험에 대응하기 위해, 1.외환거래와 외환거래 관련 업무, 2.외화포지션 관리 및 환위험 관리업무, 3.환위험 분석 및 대응방안 보고 등의 업무를 수행하고 있습니다. 당사는 재무팀을 중심으로 전사적 통합 위험관리를 수행하고 있습니다. [주요종속회사] ■ 포스코 가. 주요 시장위험 주요 산업인 철강 산업의 경우, 철광석, 석탄을 포함한 거의 모든 원재료를 해외에서 수입하고 있습니다. 원재료 가격 상승이 회사의 수익성에 부정적으로 작용할 가능성이 있습니다. 포스코 및 자회사는 글로벌 영업활동을 수행함에 따라 외화수지 구조의 차이로 인해 각각 다른 방향으로 환율변동 위험요인의 영향을 받고 있습니다. 주요 위험요인으로는 수입과 지출 통화 차이 또는 시차에 따른 환율변동 위험이 있습니다. 포스코의 영업활동에 따라 환율변동위험에 노출되는 주요 통화로는 USD, JPY, CNY, EUR 등이 있습니다. 나. 위험관리방식 포스코 및 자회사는 글로벌 영업 및 장부통화와 다른 수입과 지출로 인해 환위험에 노출되고 있습니다. 외화수지 관점에서 포스코의 환위험 관리와 관련한 정책 방향은 Natural hedge로써, 외화수입을 외화지출에 우선 충당하는 것입니다. 외화자산부채 관점에서는 통화별 자산과 부채 규모를 일치하는 수준을 유지하기 위해 필요 시 선물환과 통화스왑 등 파생상품 체결 및 매출채권 할인 등을 통해 환위험을 관리하고 있습니다. 이러한 환위험 관리정책에 따라 환위험 관리를 수행하고, 외환 노출도를 축소해 나가고 있습니다. 또한, 포스코는 효율적인 환율변동위험 관리를 위해 환위험을 주기적으로 모니터링 및 평가하고 있습니다. 외환거래는 실물거래에 국한하고 있으며, 투기적 외환거래는 엄격히 금지하고 있습니다. 포스코는 매출채권액을 적정 선에서 관리하고 있습니다. 아울러 결제 연기/지연 고객사에 대한 결제 독려와 담보 관리 강화를 실시하고 있고, 부도 위험성이 높은 고객사에 대해서는 현금 판매로 전환하는 등 선제적 대응으로 매출채권의 부실화에 따른 위험을 최소화하고 있습니다. 다. 위험관리조직 포스코는 환위험에 대응하기 위해, 1.외환거래와 외환거래 관련 업무, 2.외화포지션 관리 및 환위험 관리업무, 3.환위험 분석 및 대응방안 보고 등의 업무를 수행하고 있습니다. 포스코는 경영기획본부를 통해 전사적 통합 위험관리를 수행하고 있습니다. ■ 포스코인터내셔널 가 . 주요 시장위험 포스코인터내셔널 은 환율변동에 의한 외화표시 자산 및 부채의 손실위험을 최소화 함으로써 환리스크 관리에 만전을 기하고 있으며, 이를 통해 재무구조의 건전성 및 예측 가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 하고 있습니다. 포스코인터내셔널 은 종합상사로서 업종 특성상 현금흐름의 대부분이 외화로 발생하고 있어서 환율 등락에 따른 환위험이 상존하고 있으나, 구매와 판매 모두 외화로 현금흐름이 발생하므로 외화유입이 많은 일반 수출업체나 외화 유출이 많은 수입업체와 달리 환율이 회사 이익에 미치는 영향이 상대적으로 크지 않다 할 수 있습니다. 최근 수년간 물대 결제 통화가 EUR, JPY 등 USD 이외의 이종통화로 다변화 되고 있으며 이러한 상황을 고려하여 환위험 관리를 적극적으로 수행하고 있습니다.기타 해당 위험에 대한 자세한 내용은 해당 회사의 첨부된 연결재무제표에 대한 검토보고서의 주석 '30-2. 금융위험관리'를 참조 바랍니다. 나. 위험관리방식 포스코인터내셔널 은 환위험 관리규정 제정, 사내선물환제도 도입 및 환리스크 관리를 위한 별도의 전담조직을 운영하는 등 환관리를 위한 엄격한 내부통제 시스템을 구축하고 있으며, 종속회사 또한 지배회사의 환관리 내부통제 시스템을 준용하고 있습니다.(1) 위험관리규정 포스코인터내셔널 은 '외환위험관리업무지침'상에 환리스크 관리의 원칙을 사규로 명문화하여 엄격히 시행하고 있으며 그 주요 내용은 ① 외환거래는 외환의 실 수요와 공급의 원인에 따른 거래를 원칙으로 하고② 환위험 관리의 기본 정책은 회사 내부적으로 Natural Hedge 후 잔여 환포지션에 대해 금융기관과 파생금융상품을 통해 환위험을 제거 또는 최소화하며 ③ 포스코인터내셔널 의 환위험 관리는 주관부서에서 집중하여 관리하고, 주관부서는 환포지션을 파악하여 내부 규정과 지침에 따라 Hedge 거래를 시행하고 있습니다. (2) 위험관리조직 포스코인터내셔널 은 환위험관리조직을 환위험관리 주관부서, Risk 관리업무 담당부서로 세분화하여 운영하고 있습니다. 환위험관리 주관부서는 환위험관리를 주관하는 부서로서 ① 외환거래와 외환거래 관련 업무 ② 외화 포지션 관리 및 환위험 측정, 관리, 분석 및 보고 ③ 사내선물환거래시행 등의 업무를 수행하며, Risk 관리업무 담당부서는 은행의 계약확인서를 통한 주관부서 거래내역 확인 등의 업무를 수행하고 있습니다. 그 외 ① 불확정 포지션에 대한 헷지비율 및 기간 ② 장기 외화 자산부채 포지션에 대한 헷지비율 및 기간 ③ 기타 환율, 이자율 위험과 관련된 주요 의사결정 사항 등은 경영진 심의·의결 후 진행하고 있습니다.(3) 사내선물환제도 운용 포스코인터내셔널 은 내부적으로 사내선물환제도를 운영하고 있습니다. 사내선물환제도는 환위험 주관부서와 영업부서간 선물환계약을 체결하여 실물거래에서 발생하는 환위험을 현금흐름기준으로 효율적으로 관리하는 시스템으로, 이 제도를 통하여 회사는 정확한 전사 환포지션을 파악, 헷지하고, 영업부서 거래의 안정성을 도모하고 있습니다. 환위험 주관부서는 사내선물환계약으로 파악한 전체 환노출의 순포지션에 대하여 자산부채종합관리 (ALM, asset and liability management) 의 방법으로 환위험 헷지를 수행함으로써 환위험 관리의 비용과 시간을 절약하여 보다 효율적인 방식으로 환위험을 관리하고 있습니다. (4) 파생상품계약 운용 포스코인터내셔널 은 파생상품계약을 환위험헷지 목적으로 운용하고 있습니다. 환노출이 발생하는 거래에 대하여 사내선물환, ALM 등 환관리 시스템을 이용하여 파악된 전체 환포지션에 대하여 리딩, 래깅, 매칭 등의 내부적인 방법으로 환위험 헷지를 수행한 후, 잔여 환노출 포지션의 순액에 대하여 파생상품계약으로 헷지하고 있습니다. ■ 포스코건설 가. 주요 시장위험포스코건설은 외환관리에서 발생하는 위험요인을 제거하고 궁극적으로는 환위험을 최소화함으로써 경영 안정을 실현하고자 환 리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 특히 포스코건설은 환 변동으로 인한 원자재가격 변동으로 인해 프로젝트 손익이 영향을 받을 수 있으므로 환 관리가 매우 중요합니다. 나. 위험관리 방식 (1) 위험관리 규정포스코건설의 모든 외환거래는 환위험을 회피하고 안정적인 경영이익을 확보하기 위하여 실행하고 있으며 환차익 실현을 목적으로 하는 투기적 외환거래는 금하는 것을 기본원칙으로 하고 있습니다. (2) 위험관리 조직- 환위험 관리 조직 조직명 인원 비 고 자금그룹 11명 (외환 3명) 전사적 환리스크 관리 수행 - 환위험 관리에 관한 사항 구분 내 용 원칙 - 모든 외환거래는 환위험 최소화를 최우선으로 함- 모든 외환거래 및 선물환 거래는 실물거래에 국한하며 투기적 거래는 금지 절차 - 사업부서 : 외화 도급계약 및 하도급계약의 Cash Flow를 자금그룹에 통보- 환리스크 주관부서(자금그룹)은 프로젝트의 Cash Flow를 집계하여 Matching, Netting 등을 시행한후 환위험에 노출된 부분에 대해 선물환을 통한 헤지를 시행함 (3) 위험관리 방법포스코건설은 선물환거래를 통해서 환리스크를 관리하고 있습니다. ■ 포스코스틸리온(구.포스코강판)가. 시장위험 포스코스틸리온은 외환관리에서 발생하는 위험요인을 제거하고 궁극적으로는 환위험을 최소화함으로써 경영 안정을 실현하고자 환 리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 특히 포스코스틸리온은 수출이 매출액의 약 40% 내외정도 차지하여 환 변동으로 인해 손익이 영향을 받을 수 있으므로 환 관리가 매우 중요합니다. 나. 위험관리방식 포스코스틸리온은 결제연기/지연 고객사에 대한 결제 독려와 담보관리 강화를 실시하고 있고, 부도위험성이 높은 고객사에 대해서는 현금 판매로 전환하는 등 선제적인 대응으로 매출채권의 부실화에 따른 위험을 최소화하고 있습니다.외화자산, 부채 및 외화수지 과부족액을 주요 관리대상으로 하여, 포스코스틸리온은 확정된 외화 채권과 채무간 Position의 과부족 분에 대해 향후 발생 Position 전망 및환율동향, 노출기간 등을 고려하여 환위험 관리를 수행하고 있습니다. ■ 포스코케미칼 가 . 주요 시장위험 포스코케미칼 및 자회사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 시장위험(환위험, 공정가치 이자율 위험, 현금흐름이자율 위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는 데 중점을 두고 있습니다. 나. 위험관리방식 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다. 포스코케미칼 의 환위험 관리와 관련한 정책 방향은 Natural hedge로써, 외화수입을 외화지출에 우선 충당하는 것입니다. Natural hedge 후 잔여 과부족에 대해서는 통화스왑 등 파생상품 체결 및 매출채권 할인 등을 통해 환위험을 관리하고 있습니다. 이러한 환위험 관리정책에 따라 환위험 관리를 수행하고, 외환 노출도를 축소해 나가고 있습니다. 외환거래는 실물거래에 국한하고 있으며, 투기적 거래는 금지하고 있습니다. 포스코케미칼 은 매출채권액을 적정 선에서 관리하고 있습니다. 아울러 결제 연기/지연 고객사에 대한 결제 독려와 담보 관리 강화를 실시하고 있고, 부도 위험성이 높은 고객사에 대해서는 선제적 대응으로 매출채권의 부실화에 따른 위험을 최소화하고 있습니다. 다. 위험관리조직 포스코케미칼은 내부적으로 환위험에 노출될 수 있는 모든 외환 거래에 대해서 적절한 헤징을하도록 하고 있습니다. 환위험을 관리할 전문 인력으로 FX환율 관련 업무 2인, 송금 및 계좌관리 관련 업무 2인을 두고 상호 업무를 분리하여 내부적인 통제수단을 가지고 있습니다. 포스코케미칼은 기획지원본부를 통해서도 전사적 통합 위험관리를 수행하고 있습니다. ■ 포스코아이씨티 가. 시장 위험 대부분의 시장이 국내 사업을 위주로 구성되어 있어 시장 위험은 고객의 부도, 프로젝트 수행 지연 등에 따라 당초 예상했던 이익을 확보하지 못하거나 고객으로부터 클레임을 받는 등이 대부분입니다. 나. 위험관리 포스코ICT는 시장 위험을 최소화하기 위해 사업 수주 활동에 착수하기 전, 사내 각 분야별 전문가들이 참석해 해당 프로젝트의 성공적 수행 가능 여부, 손익 달성 여부 등을 검토, 분석하는 수주심의회의를 개최하고 있습니다. 이와 함께 위험 관리 전담조직인 RM(Risk Management)그룹을 두어 수주 프로젝트 리스크 관리, 수행 프로젝트 리스크 분석 및 대응 등 전사 위험관리 업무를 담당하고 있습니다. 당사는 외화차입금에 대한 환율변동 위험을 회피하기 위하여 선물환 매입계약 및 통화스왑 계약을 체결하였고, 사업회사 포스코 분할 시 이관하였습니다. 상세 계약사항은 아래 포스코 내용을 참고하여 주시고, 분할 전까지 별도 재무제표에 반영된 파생상품 거래손실은 3,983백만원, 통화스왑 평가이익은 16,754백만원 입니다. [주요종속회사] ■ 포스코 가. 파생상품 약정내용 회사는 외화차입금에 대한 환율변동 위험을 회피하기 위하여 선물환 매입계약 및 통화스왑 계약을 체결하였습니다. '22년 3월말 현재 USD 5억(`23.8월 만기), USD 5억(`24.7월 만기), USD 5억(`22.11월 만기), USD 5억(`23.1월 만기), USD 4.4억(`25.1월 만기), EUR 5억(`24.1월 만기) 통화스왑 계약을 공정가액으로 평가하였습니다. 이와 관련하여 '22년 3월말 현재 재무제표에 반영된 선물환(`22.3월 만기) 거래손실은 6,149백만원, 통화스왑 평가이익은 16,490백만원 입니다. (단위: USD, EUR 백만) 구분 계약일 만기일 계약금액 통화스왑 2018-08-01 2023-08-01 USD 500 통화스왑 2019-07-15 2024-07-15 USD 500 통화스왑 2019-11-12 2022-11-12 USD 500 통화스왑 2020-01-17 2023-01-17 USD 500 통화스왑 2020-01-17 2025-01-17 USD 440 통화스왑 2020-01-17 2024-01-17 EUR 500 회사는 환율 변동 리스크 관리를 위하여 외화 포지션에 대해 통화선도(Currency Forward) 상품을 매매하여 헷지하고 있으며, `22년 3월말 현재 CNY 통화에 대하여 체결하고 있는 통화선도 거래는 없습니다. (단위: 외화-천) 구분 계약일 만기일 계약금액 통화선도 2021-12-15 2022-03-15 CNY 650,000 (단위: 백만원) 구분 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 통화선도 16,490 - - - 선물환 - - - 6,149 ■ 포스코인터내셔널 회사는 환율 및 일부 품목에 대한 상품가격 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화선도 및 상품선물거래 계약을 체결하고 있습니다. 회사는 파생상품 평가손익 산출시스템을 전산화하였으며 동 시스템에서 산출된 평가손익을 금융손익 계정에 반영하고 있습니다. 당기말 현재 미결제약정 현황은 다음과 같으며 모두 위험회피목적으로 체결되었습니다. 가. 미결제 파생상품 내역 (기준일 : 2022.03.31) (단위 : 백만원) 구 분 내 용 미결제약정금액 총누적평가이익(손실) 매 수 매 도 통화선도 USD 631,912 1,101,785 (31,833) EUR 29,539 1,005,184 8,235 JPY 138,180 279,696 5,292 CNY 209,321 119,461 635 AED 257 83 - THB 4,711 8,515 43 CAD - 13,374 (271) GBP 3,789 48,317 557 AUD 100 6,681 (41) SGD 3,266 - (21) CHF 1,977 - 31 PLN 1,623 1,910 83 합 계 (17,290) 상품선물 Aluminum 113,861 91,941 (14,457) Copper 91,225 245,711 (7,654) Nickel 23,716 25,427 8 Tin 11,834 18,272 (1,822) Corn 41 25 2,963 Soybean 53 221 (1,960) Soybean Meal - - (5) Soft Red Winter Wheat - 13 (3,733) Feul Oil 380 CST 8 - 953 Marine Fuel Oil (ICE) 2 - 184 Marine Fuel Oil (CME) 10 - (215) Propane 11 - 9,543 Singapore Gas Oil 2 - 148 합 계 (16,047) 나. 미결제 통화스왑 계약 (기준일 : 2022.03.31) ( 단위 : 백만원, 천SGD, 천USD) 구분 지급금액 수취금액 만기일 이자율 총누적평가이익(손실) UOB USD 74,823 SGD 102,000 2022-10-25 6개월 USD LIBOR + 1.25% 변동지급 6개월 SGD SOR + 1.00% 변동수취 521 CREDIT AGRICOLE USD 49,627 SGD 68,000 2022-10-25 6개월 USD LIBOR + 1.25% 변동지급 6개월 SGD SOR + 1.00% 변동수취 632 합 계 1,153 다. 미결제 이자율 스왑 계약 (기준일 : 2022.03.31) ( 단위 : 백만원, 천USD) 구분 금액 만기일 이자 교환 총누적평가이익(손실) ING USD 75,000 2022-10-01 3개월 USD LIBOR + 1.33% 변동수취 1.645% 고정지급 440 라. 파생 상품의 거래와 관련하여 당기중 파 생상품자산(부채)의 변동내역 (기준일 : 2022.03.31) (단위 : 백만원) 구 분 기 초파생상품자산(부채) 거래종료 파생상품평가이익 파생상품평가손실 당기말파생상품자산(부채) 통화선도 25,716 (38,413) 30,140 (34,733) (17,290) 상품선물 6,375 457 41,624 (64,503) (16,047) 확정계약 (12,488) (97,596) 139,268 (31,438) (2,254) 통화 및 이자율스왑 3,637 (2,395) 415 (64) 1,593 합 계 23,240 (137,947) 211,447 (130,738) (33,998) 주 1) 포스코인터내셔널은 상품 가격 변동에서 발생하는 확정 판매 및 구매 계약의 공정가치 변동 위험등을 회피하기 위하여 상품선물 계약 등을 체결하고 있으며, 확정계약을 위험회피대상으로 상품선물 계약 등을 위험회피수단으로 한 공정가치 위험회피를 적용하고 있습니다. ■ 포스코건설 가. 파생상품 계약 체결 현황 (1) 통화선도계약미래에 수취 또는 지불이 예상되는 외화 공사대금 또는 기자재 등의 매입 대금이 환율변동으로 인해 현금흐름 변동 위험에 노출됨에 따라 이들 외화 가액을 일정액의 원화금액으로 고정시키는 통화선도 매매계약을 체결하고 있습니다. (단위 : 외화-천) 금융기관 매매목적 구분 매도(매입) 계약환율 만기일 HSBC 등 매매목적 USD 368,665 1,082.30~1,196.63 2022.04.21~2025.02.25 HSBC 매매목적 CNY 51,855 148.65~190.81 2022.04.21~2024.06.18 BNP 등 매매목적 USD (73,838) 1,113~1,140.2 2022.05.24~2024.05.28 SG 등 매매목적 EUR (77,075) 1,358.4~1,386.0 2022.04.21~2024.02.27 CA 등 매매목적 JPY (2,927,067) 10.357~10.71 2022.04.21~2023.04.20 SG 매매목적 CHF (550) 1,258.4 2022.05.24 포스코건설은 당분기말 동 통화선도계약을 공정가액으로 평가했으며, 이와 관련하여 통화선도 평가이익으로 2,081백만원, 통화선도 평가손실로 6,139백만원을 계상하였습니다. (2) 금리선도계약 포스코건설은 미래에 수취가 예상되는 외화 공사대금과 관련하여 할인율 변동 위험을 회피하기 위해 금리선도계약을 체결하고 있습니다. 당분기말 현재 포스코건설의 금리선도계약 체결내역은 아래와 같습니다. (단위 : 외화-천) 금융기관 통화 계약금액 선도금리 평가금리 계약일 만기일 SMBC USD 97,301 0.575~1.145 2.4 ~2.59% 2021-07-29 2022-04-06~2023-01-05 포스코건설은 당분기말 동 금리선도계약을 공정가액으로 평가했으며, 이와 관련하여 금리선도 평가이익으로 4,084백만원을 계상하였습니다.(3) 통화스왑계약포스코건설은 환율 및 이자율 변동에 따른 공정가액 변동 위험을 회피하기 위해 통화스왑계약을 체결하고 있습니다. 당분기말 현재 포스코건설의 통화스왑계약 체결내역은 아래와 같습니다. (단위 : 외화-천) 금융기관 통화 계약일 만기일 계약잔액 HSBC USD 2020-07-09 2022-07-10 50,000 BNP Paribas USD 2020-07-09 2022-07-10 50,000 포스코건설은 당분기말 동 통화스왑계약을 공정가액으로 평가했으며, 이와 관련하여 통화스왑 평가이익으로 2,352백만원을 계상하였습니다.(4) 금리스왑션계약포스코건설은 미래에 수취가 예상되는 외화 공사대금과 관련하여 이자율 변동에 따른 위험을 회피하기 위해 금리스왑션계약을 체결하고 있습니다. 당분기말 현재 포스코건설의 금리스왑션 체결내역은 아래와 같습니다. (단위 : 외화-천) 금융기관 통화 계약일 만기일 계약잔액 SC 은행 USD 2021-07-29 2023-05-04 60,447 Credit Agricole USD 2021-07-14~2021-07-29 2025-04-07 98,850 BNP Paribas USD 2021-07-13~2021-07-29 2026-01-07 99,980 포스코건설은 당분기말 동 금리스왑션계약을 공정가액으로 평가했으며, 이와 관련하여 금리스왑션 평가이익으로 8,175백만원을 계상하였습니다.(5) 파생상품 계약으로 발생한 손익 현황 (단위 : 원화-백만원) 구분 평가액 파생상품거래손익 파생상품평가손익 자산 부채 이익 손실 이익 손실 매매목적 통화선도 8,384 30,277 431 570 2,081 6,139 매매목적 통화스왑 2,032 - 436 342 2,352 - 매매목적 금리선도 5,220 - 289 - 4,084 - 매매목적 금리스왑션 14,546 - - - 8,175 - 합 계 30,182 30,277 1,156 912 16,692 6,139 나. 리스크 관리에 관한 사항(1) 원칙- 모든 외환거래는 환위험 최소화를 최우선으로 함- 모든 외환거래 및 선물환 거래는 실물거래에 국한하며 투기적 거래는 금지 (2) 관리조직- 재무실 내 자금그룹에서 전담하여 전사적 환리스크 관리 수행(3) 절차- 사업부서 : 외화도급계약 및 하도급계약의 Cash Flow를 자금그룹에 통보- 환리스크 주관부서(자금그룹)은 프로젝트의 Cash Flow를 집계하여 Matching, Netting 등을 시행한 후 환위험에 노출된 부분에 대해 선물환을 시행함 ■ 포스코케미칼 가. 파생상품계약 체결 현황포스코케미칼은 환율변동에 따른 상품가격 변동위험을 회피하기 위하여 통화스왑 계약을 체결하였습니다. 2022년 1분기 말 환율기준 동 통화스왑 계약을 평가하였으며,이와 관련하여 2022년 1분기 말 현재 재무제표에 반영된 손익은 2,421백만원입니다. (단위 : USD) 구분 금융기관 통화 계약일 만기일 계약금액 통화스왑 SMBC USD 2020-05-15 2023-05-15 100,000,000 ■ 포스코에너지 가. 리스크 관리에 관한 사항 포스코에너지는 내부적으로 환위험에 노출될 수 있는 모든 외환 거래에 대해서 적절한 헤징을 하도록 하고 있습니다. 환위험을 관리할 전문 인력으로 Front Officer 2인, Back Officer 1인을 두고 상호 업무를 분리하여 내부적인 통제수단을 갖고 있습니다. 나. 파생 상품계약 체결 현황 포스코에너지는 환율과 이자율 변동에 따른 공정가액 변동위험을 회피하기 위하여 통화스왑 및 이자율스왑 계약 을 체결하였 습니다. 2022년 03월 말 현재 동 통화스왑 계약 등 을 공정가액으로 평가하였으며, 이와 관련하여 손익계정에 파생상품 평가이 익 3,983 백만원 및 파생상품 거래이익 174 백만원 , 파생상품 평가손실 3,806백만원 및 파생상품 거래손실 305 백만원 을 계상 하였습니다. (통화 : KRW, USD, EUR, JPY) 구분 금융기관 통화 계약일 만기일 계약잔액 통화스왑 NH농협은행 USD 2011-03-02 2023-02-14 3,333,333 통화스왑 산업은행 USD 2011-03-03 2023-02-14 3,333,333 통화스왑 NH농협은행 USD 2011-03-04 2023-02-14 2,531,482 통화스왑 기타외국계금융사 EUR 2018-04-26 2025-04-22 12,133,333 통화스왑 산업은행 EUR 2018-04-30 2025-04-22 18,200,000 이자율스왑 기타외국계금융사 KRW 2020-03-09 2023-03-10 40,000,000,000 통화스왑 국민은행 USD 2020-05-11 2022-11-11 14,000,000 통화스왑 국민은행 USD 2020-05-11 2023-05-11 13,500,000 이자율스왑 국민은행 KRW 2020-03-09 2023-03-10 40,000,000,000 이자율스왑 NH농협은행 KRW 2020-05-11 2023-05-11 100,000,000,000 이자율스왑 하나은행 KRW 2020-05-29 2022-05-27 50,000,000,000 통화스왑 기타외국계금융사 JPY 2019-10-18 2022-07-15 2,500,000,000 통화선도 기타외국계금융사 JPY 2019-10-31 2022-07-15 2,500,000,000 통화스왑 기타외국계금융사 JPY 2020-01-09 2022-07-15 2,500,000,000 통화스왑 기타외국계금융사 JPY 2020-01-09 2022-07-15 2,500,000,000 통화스왑 기타외국계금융사 EUR 2020-07-22 2023-08-01 6,184,627 통화스왑 기타외국계금융사 EUR 2020-07-22 2026-10-22 39,870,840 ■ 포스코기술투자 가. 파생상품 계약현황 (단위 : 외화-천) 구분 금융기관 계약일 만기일 통화 계약금액 통화스왑 우리은행 2020-05-25 2023-06-02 USD 30,000 통화스왑 SMBC 2020-05-26 2022-05-27 JPY 3,000,000 ■ (주)포스코에이앤씨건축사사무소 가. 파생상품 계약현황 (단위 : 외화-천) 구분 금융기관 계약일 만기일 통화 계약금액 통화선도 국민은행 2021-11-15 2022-05-16 USD 86 나. 파생상품 평가손익 및 거래손익 현황 (단위 : 백만원) 구분 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 통화선도 - 2 - - ■ 주식회사 포스코모빌리티솔루션 가. 파생상품 계약현황 (단위 : 외화-천) 구분 금융기관 계약일 만기일 통화 계약금액 통화선도 우리은행 2021-10-06 2022-07-28 EUR 211 통화선도 우리은행 2021-11-03 2022-08-11 USD 324 통화선도 우리은행 2021-12-21 2022-05-12 CNY 2,563 통화선물 우리은행 2021-06-22 2023-05-25 JPY 667,006 나. 파생상품 평가손익 및 거래손익 현황 (단위 : 백만원) 구분 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 통화선도 29 251 61 103 ■ POSCO Asia Co., Ltd. 가. 파생상품 계약현황 (단위 : 외화-천) 구분 금융기관 계약일 만기일 통화 계약금액 통화스왑 MUFG 2021-05-27 2022-05-27 EUR 35,643 통화스왑 Bank OfAmerica 2021-05-28 2022-05-27 EUR 45,000 나. 파생상품 평가손익 및 거래손익 현황 (단위 : 백만원) 구분 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 통화스왑 2,068 - - - ■ PT.KRAKATAU POSCO ENERGY 가. 파생상품 계약현황 (단위 : 외화-천) 구분 금융기관 계약일 만기일 통화 계약금액 금리스왑 Bank Shinhan Indonesia 2020-11-12 2026-04-01 USD 82,953 나. 파생상품 평가손익 및 거래손익 현황 (단위 : 백만원) 구분 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 금리스왑 2,785 - - 21 ■ POSCO(Yantai）Automtive Processing Center Co., Ltd. 가. 파생상품 계약현황 (단위 : 외화-천) 구분 금융기관 계약일 만기일 통화 계약금액 통화선도 HSBC 2021-10-29 2022-10-28 USD 4,000 나. 파생상품 평가손익 및 거래손익 현황 (단위 : 백만원) 구분 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 통화선도 - 71 - - ■ ZHEJIANG POSCO-HUAYOU ESM CO., LTD 가. 파생상품 계약현황 (단위 : 외화-천) 구분 금융기관 계약일 만기일 통화 계약금액 금리선물 JP모건은행 2022-01-07 2023-01-06 USD 10,000 나. 파생상품 평가손익 및 거래손익 현황 (단위 : 백만원) 구분 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 금리선물 - 193 - 487 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 - 해당사항 없음 [주요종속회사] 회사명 계약명 계약연월 내용 포스코인터내셔널 자원개발 투자결정(미얀마 해상 A-1/A-3 광구 미얀마가스전 3단계 개발) '20.06 (1) 투자금액 : 365,786,302,000원 (2) 개발기간 : 2019년 9월 1일 ~ 2024년 12월 31일 (3) 향후일정 : 2024년 저압가스압축플랫폼 설치 완료 및 가동 개시 (4) 기타참고사항 (가) 시설 소재지 : 미얀마 북서 해상 (나) 상기 투자는 미얀마 가스전 개발의 총 3단계 시설투자 중 제3단계 개발에 해당되며, 현수준의 가스 생산 안정성 유지를 위해 저압가스압축플랫폼을 설치하는 작업입니다. (다) 2021년 1분기에 동 작업 해당 설비 설계 및 제작을 시작하여, 2024년 가동을 시작할 계획입니다. 다만, 상기 "(2) 개발기간"은 기본 설계 진행 기간 (2019년 9월~ 2020년 9월)을 포함한 기간입니다. (라) 가스 생산 및 해상 파이프라인 운송사업의 각사별 참여비율 - 포스코인터내셔널 : 51.0% - ONGC(인도국영석유회사) : 17.0% - MOGE(미얀마국영석유회사) : 15.0% - GAIL(인도국영가스회사) : 8.5% - 한국가스공사 : 8.5% (마) 상기 "투자금액"의 외화금액은 USD 315,170천이며, 이사회 결의일의 공시일 기준환율 을 (1USD=1,160.60원)을 적용한 수치입니다. (바) 본 자원개발 투자결정에 관한 내용 및 예정일자는 진행과정에 따라 변경될 수 있습니다. ※ 포스코인터내셔널 관련 공시일 : 2020년 9월 22일 "자원개발투자결정(자율공시)" 호주 Senex Energy사 주식 취득 결정 '21.12 (1) 목적 : 호주 동부 육상가스전 생산 및 개발 (2) 방법 : 현 금 취득 (3) 이사회 결의일 : 2021-12-10(4) 취득 금액 : 371,077,996,186원(5) 취득 주식수 : 96,178,946주(6) 취득일 : 2022-04-01 (7) 지분구조 - 포스코인터내셔널 : 50.1% - Hancock Energy(호주) : 49.9% ※ 포스코인터내셔널 관련 공시일 : 2022년 3월 31일 " [기재정정]타법인 주식 및 출자증권 취득결정" 포스코에너지 흡수합병 '20.05 (1) 계약상대방 : 피에스씨에너지글로벌(주)(2) 흡수합병계약일 : 2020년 5월 26일 (3) 흡수합병기일 : 2020년 8월 1일(4) 합병비율 : 1.0000000 : 0.0000000(5) 계약내용 : 합병회사인 포스코에너지(주)가 완전 자회사인 피에스씨에너지글로벌(주)을 흡수합병 포스코플로우(구,포스코터미날) 물류 주선 및 관련 용역 수행 등의 물류 업무 일체 양수 '21.12 (1) 계약상대방 : 주식회사 포스코(現 포스코홀딩스 주식회사)(2) 양수계약 체결일 : 2021년 12월 22일 (3) 양수기준일 : 2022년 1월 1일(4) 양수금액 : 2,945백만원(5) 계약내용 : 물류 주선 및 관련 용역 수행 등의 물류 업무 일체 양수 POSCO YAMATO VINA STEEL JOINT STOCK COMPANY POSCO SS VINA 사업구조 개선을 위한 日)야마토공업과의 합작 '20.03 ( 1) 목적 : 형강 기술역량을 보유한 투자자와의 사업협력으로 형강중심 사업구조로 개선 (2) 내용 : 포스코 100% 지분보유에서 포스코 51%, 日)야마토공업 49% (야마토공업 30%, 시암야마토* 19%)의 합작회사로 전환 *시암야마토 : 야마토공업 태국 자회사 (지분 64.2%) (3) 방법 : POSCO SS VINA를 주식회사로 전환 後 구주매각 및 신주인수 방식으로 진행 (4) 합작계약 체결 : 2020-03-18 (5) 합작사 등기 : 2020-04-28 나. 연 구 개발활동 ■ 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 비용 (단위: 백만원) 과 목 제55(당)기 1분기 제54기 제53기 사업부문 사업부문 사업부문 철강부문 친환경인프라부문 친환경미래소재부문 기타부문 총합계 철강부문 친환경인프라부문 친환경미래소재부문 기타부문 총합계 철강부문 친환경인프라부문 친환경미래소재부문 기타부문 총합계 판매관리비 4,144 4,013 5,596 19,816 33,570 83,864 21,281 18,371 112 123,628 79,357 23,224 13,667 27 116,273 제조비용 30,577 296 - 60,300 91,173 341,750 3,638 - 69 345,457 347,751 4,005 79 25 351,861 연구개발비 ※무형자산 (7,223) (13) 1,071 13,296 7,131 (5,503) 262 11,443 110 6,312 186,769 (33) 1 (59) 186,678 합 계* 27,498 4,296 6,667 93,412 131,874 420,111 25,181 29,814 291 475,397 613,877 27,196 13,747 (7) 654,812 (정부보조금) - 5 - - 5 - 536 - - 536 - 548 - - - 연구개발비/매출액 비율(%)** 0.38% 0.05% 1.45% 2.07% 0.62% 1.02% 0.08% 2.40% 0.06% 0.62% 2.12% 0.10% 1.78% 0.00% 1.13% * 합계는 정부보조금을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액 ** 연구개발비용합계/ 당기 매출액×100 (2) 연구개발 담당조직 사업부문 회사명 명칭 조직형태 철강부문 (주)포스코 생산기술전략실 생산기술기획그룹 선강생산기술그룹 압연생산기술그룹 기술연구원 연구기획그룹 포항연구인프라그룹 안전환경섹션 기술연구원 강재연구소 STS연구그룹 에너지조선연구그룹 열연선재연구그룹 전기전자연구그룹 제강연구그룹 기술연구원 저탄소공정연구소 로봇솔루션연구센터 수소환원제철연구그룹 압연공정연구그룹 전기로연구그룹 제선FINEX연구그룹 제어계측연구그룹 철강엔지니어링연구그룹 탄소중립R 기술연구원 자동차소재연구소 광양연구인프라그룹 자동차소재연구그룹 자동차소재표면연구그룹 기술연구원 철강솔루션연구소 구조연구그룹 성능연구그룹 성형연구그룹 연구안전인프라섹션 접합연구그룹 제품인증평가섹션 포스코스틸리온(주) (구.포스코강판) 생산판매전략실 도금솔루션그룹 컬러솔루션그룹 POSCO (Zhangjiagang) Stainless Steel Co., Ltd. 기술연구센터 연구개발 Group (주)포스코모빌리티솔루션 STS사업실 연구개발그룹 연구개발그룹 코아사업실 제품공정개발그룹 시작개발섹션 코아사업실 제품공정개발그룹 양산개발섹션 코아사업실 금형연구그룹 금형설계섹션 코아사업실 금형연구그룹 금형제작섹션 친환경인프라부문 (주)포스코건설 R 센터 R 플랜트연구그룹 인프라연구그룹 건축연구그룹 강건재기술그룹 스마트컨스트럭션그룹 IT 그룹 정보보호그룹 품질기술그룹 (주)포스코에이앤씨건축사사무소 기술연구소 IH기술연구그룹 포스코에너지㈜ 사업개발본부 신사업개발실 (주)포스코아이씨티 기술개발센터 기술전략그룹 OT기술개발그룹 IT기술개발그룹 AI기술그룹 친환경미래소재부문 (주)포스코케미칼 기초소재연구소 연구기획섹션 탄소케미칼연구그룹 내화물솔루션그룹 에너지소재연구소 에너지소재연구기획그룹 양극재연구그룹 음극재연구그룹 기타부문 (주)포스코엠텍 포항철강사업실 연구개발전담부서(포항사업지원섹션) ■ 연구개발 실적 사업부문 회사명 연도 주요실적 철강부문 (주)포스코 2020년 ㆍ자동차용 강판 : 자동차 샤시용 고성형성 강재 개발ㆍ고기능 STS : 자동차 몰딩재用 고광택 STS 선도제품 개발 ㆍ 고기능 냉연 : 태양광 전지용 PosMAC 강판 개발 ㆍ 자동차용 강판 : 자동차용 강재 용접부 성능향상 기술(PosZET™)ㆍ고기능 열연 : 오일샌드용 고강도 파이프 강재 개발 ㆍ고급후판 : 풍력구조용 후물재 선도제품 개발ㆍ고기능 STS : 자동차 배기가스 저감장치用 STS 제품 개발 ㆍ고급선재 : 고속신선용 타이어코드 제품 개발 2021년 ㆍ고기능 STS : Compressor 밸브용 STS 제품 개발 ㆍ고급선재 : 자동변속기用 고강도 스프링강 개발 ㆍ고기능 열연 : 지반보강을 위한 구조용강 선도제품 개발 ㆍ고급후판 : 극한지 환경 대응 압력용기용 강재 개발 ㆍ고기능STS : 가전 Door용 고연신 STS 제품개발 ㆍ고급선재 : CHQ 선재 윤활피막 부착 품질 예측 제조기술 ㆍ고기능 냉연 : 진동소음 최소화 위한 가전용 제진강판 개발 ㆍ자동차용 강판 : 환경친화적 자동차 모터케이스용 강재 개발 2022년 ㆍ고급 후판 : 해상풍력 모노파일 용접 생산성 향상 기술ㆍOffshore Reel-Lay ERW 파이프용 열연 API-X65강 시장선도 제품개발ㆍPosMAC 수상부유식 태양광 지지구조물 설계기술 개발 포스코스틸리온(주)(구, 포스코강판(주)) 2020년 ㆍ전기차 배터리 셀커버용 AL 컬러강판 ㆍ 3.0t 후물 AL 불연성 불소 컬러강판 ㆍ 고내후성 불연강판 ㆍ 착색도금강판(Blue) ㆍ 고내후 Matt강판(POSTERRA)ㆍUV STS컬러강판 ㆍ영상가전용 입체 프린트강판 ㆍ고광택 Infinity PatternMAC 2021년 ㆍ고내후성 착색후처리 ㆍ 냉장고 Door용 Objet 컬러강판 ㆍ 후물 AI컬러 불소 Ceramic 컬러강판 ㆍ 고장력강 소재적용 컬러강판ㆍ친환경 프린트강판(포름알데히드 프리)ㆍ고내후 카멜레온 강판ㆍ고난도 도금재(AL-STS) 미도금 개선 공정기술ㆍ고내식 도금재 표면결함(흑점) 저감 후처리 기술 2022년 ㆍAL-STS 미도금 억제기술 상용화 개발 ㆍ 고온 내변색 알루미늄 도금강판 양산 개발 ㆍ 가전용 STS(압연패턴방식) 컬러강판 POSCO (Zhangjiagang) Stainless Steel Co., Ltd. 2020년 ㆍ304Cu3 ,ZP600Si 강종개발 2021년 ㆍ409F, NO8367강종개발 2022년 ㆍ246NMo,321H 강종개발 (주)포스코모빌리티솔루션 2020년 ㆍ드론용 연료전지 금속분리판 양산(SOP) 시작 (2019.09~ ) ㆍNew Anode 제품 개발 완료 (2020.07) ㆍSmall 다공성형체 설계 완료 및 부품 발주 (2020.09) ㆍ다공성형체 형상개선 Test 제품 설계 완료 (2020.09) ㆍSmall Scale 다공성형체 시제품 제작 및 정밀 피어싱 기술 구현 완료 ㆍ스마트폰 기판용 SCS Clad(3.5천톤) ㆍ배터리 파우치용 초극박재 (2.5천톤) ㆍ304J1L 시험생산 DSP 접합강판 몰딩소재 개발 ㆍOLED Back Plate(0.3천톤) ㆍOLED용 Invar 2021년 ㆍ 건축 접합강판용 신규 표면재(Dull, Dura) 304 시험생산 ㆍ 보온병용 2B재 박물(0.2t) 304 시험생산 ㆍ 원통형 배터리 부품용 304L 시험생산 ㆍ 스마트폰용 클래드재(STS+Cu+STS) 0.2t 시험생산 ㆍ 스마트폰용 초극박(50㎛ 이하) 시험생산 ㆍ Invar 신강종 시험생산 ㆍ Cathode_CR3 및 Anode_AR2(Slot Hole) 제품 개발 ㆍ Small Scale 다공성형체 시제품 제작 및 정밀 피어싱 기술 구현 완료 ㆍ 연료전지 다공성형체 샘플제작 (~'21.05) ㆍNew Cathode (CR3버젼) 제품 금형 개발 완료 및 양산성 확보 (~'21.12) 2022년 ㆍ 초극박 Shim ring用 STS 316L 0.010㎜ 품질 및 양산 승인 ㆍ 초극박 Rupture disk用 STS 316L 0.010㎜ 품질 승인 ㆍ 현대차 총괄기관 "수소전기차용 차세대 연료전지 시스템개발 과제" 3차년도 개발ㆍ티타늄 적용 다공판 금형 테스트 ㆍ DMI向 New Anode(AR2) 제품 유로 성형 깊이 확보 ㆍ 기존 높이 0.20mm → 0.30mm 적용 성형성 검증 테스트 ㆍ DMI向 470FC 박판 성형 TEST ㆍ 기존 0.05mm → 0.04mm 적용 성형성 검증 및 테스트 친환경인프라부문 (주)포스코건설 2020년 ㆍ튜브형 상부플랜지 H보(TH-Beam) 건설신기술 추진을 위한 성능평가('19.08~'20.02)ㆍ저온 저장탱크 경량콘크리트(PCB) 균열방지를 위한 저온용 보강재 적용기술 개발('19.07~'20.01)ㆍ부산물 활용 저발열시멘트 적용 매스콘크리트 열특성 해석인자 도출 및 수화열 해석기술 개발 ('19.03~'20.02)ㆍ비산재 일반폐기물화 최적 배합기술 개발('19.03~'20.03)ㆍ음식물 소화탈리액 처리 AMX 공정 최적화 연구('19.01~'20.01) ㆍ 스테인레스 황산교류산세 기술확보 및 상용화('19.07~'20.06) ㆍ 복합화력 스팀터빈 상용모델별 성능특성 연구('19.05~'20.05) ㆍ Big data를 이용한 담수화설비 운전성능 진단/예측tool개발('18.04~'20.05) ㆍ 드론을 활용한 현장관리 시스템 구축(2단계)('18.09~'20.05)ㆍSILO 구조물 BIM 자동생성 프로그램 개발로 PJT 수주 경쟁력 확보 및 원가절감 실현('19.05~'20.10)ㆍ영상해석 기반 말뚝 관입량 계측 App. 개발('19.11~'20.09) ㆍ부착력 향상 강관을 사용한 지반보강 록볼트 기술개발('19.06~'20.09) ㆍ공동주택 마감하자 저감을 위한 품질 데이터 분석/예측/활용 모델 설계('20.04~'20.09)ㆍ코크스 오븐 내화물/Bracing System 설계 및 파이프랙 모듈화 기술개발('19.11~'20.12) ㆍ소음 정밀진단을 통한 최적 방음솔루션 구축('20.01~'20.11) ㆍ혐기소화 공정 발생 MAP(Scale) 저감기술 개발('20.03~'20.10) ㆍ모듈러 옥탑 프리패브 공법의 경제성 향상을 위한 구조시스템 개선 및 사용성 검증 연구('20.04~'20.10) 2021년 ㆍ철강 EIC분야 CABLE ENG' APP개발(Lv.2)('20.03~'21.01) ㆍ 항만구조물 맞춤형 초내구 부식저항성 콘크리트 방청제/발수제 기술 개발('20.02~'21.01) ㆍ 마그네타이트를 이용한 고집적 하수처리 운영기술 개발('20.02~'21.01) ㆍ 추락사고 예방을 위한 이중 안전고리 체결상태 실시간 모니터링 시스템 개발 연구('19.10~'21.02) ㆍ 현장작업단위 Activity Library 활용 스마트 견적프로그램 개발('20.06~'21.05) ㆍ 절점부 성능개선 원가절감형 신형식 합성형 라멘교 개발('20.04~'21.05) ㆍ 철골/커튼월 시스템의 창호/마감자재 물류관리 기능을 확장한 웹/모바일 시스템 개발('20.12~'21.05) ㆍ 착탈식 보조항을 이용한 PHC말뚝 역타공법 개발('19.07~'21.06) ㆍ 실적DB기반 원가신뢰성 검증 시스템 구축('20.11~'21.07) ㆍ 공동주택 실내마감자재 방사능지수 DB 구축 및 품질관리 기준수립( '20.07~'21.07) ㆍ 광양 No.6 LNG 탱크 수직 강연선 고정 정착구 개발('20.12~'21.07)ㆍ고강도 강관을 이용한 리모델링용 보강파일 및 기초결합 기술 개발('20.03~'21.08)ㆍ지능형 CCTV활용 현장안전관리 더블체크 기능 강화를 위한 Smart Safety 통합 프레임서비스 고도화 ('21.6~'21.12)ㆍ더블타이드 아치교 대블럭 해상운반 및 최적 가설방안 연구('21.3~'21.11)ㆍ리튬 정제 기술 상용화를 위한 BD 기술 확보 및 상품화('20.11~'21.10)ㆍ층간소음 사후 확인제도 대응 바닥구조 시스템 기술 개발('21.3~'21.11) 2022년 ㆍ재료비 10% 절감을 위한 제철부산물 활용 주면고정액 혼화제/혼화재 기술 개발('21.08~'22.02) ㆍ 고강도 강재(SHT460, STG800)를 이용한 어스앵커 1열 띠장 공법 개발('20.12~'22.03) ㆍ 막 여과 공정 최적화를 위한 AI 운영 알고리즘 개발('21.02~'22.02) ㆍ 3D스캐너 및 디지털 시공관리를 이용한 사장교 정착구 시공 오차 최소화('21.02~'22.03) (주)포스코에이앤씨건축사사무소 2020년 ㆍ강구조용 외단열시스템(등록번호 : 10-2063550) ㆍ 전선관마개(등록번호 : 10-2124365) ㆍ 내외장재 손상없이 체결(등록번호 : 10-2112600) 포스코에너지㈜ 2020년 ㆍ신재생/분산발전 플랫폼 설계 및 통합운영 기술 2021년 ㆍLNG 복합발전 백연 저감 기술, 폐열발전 기술 실증 2022년 ㆍ 폐열발전, 에어터빈발전 기술 실증 (주)포스코아이씨티 2020년 ㆍ딥러닝 영상분석을 활용한 Facero 고도화 개발 ㆍ TMS용 전송장비(자료수집기, 중간자료수집기) 개발 ㆍ Smart PLC Line-up 확대 개발ㆍD3P(Data Pre-Processing Productivity) 솔루션 고도화 개발 ㆍA.Works 개발ㆍ산업제어시스템(ICS) 보안솔루션 PoShield2.0개발 ㆍ PosMaster-HMI OS 최적화 및 통신기능 확대 ㆍ Smart City 플랫폼 개발 ㆍ A.WORKS v2.0 개발 2021년 ㆍ Smart 사업 확대를 위한 AI 영상 분석 솔루션 고도화 개발 ㆍ 21년 스마트홈 상품 서비스 기획 ㆍ 공동주택 커뮤니티 예약관리시스템 개발 ㆍ 빅데이터 기반 에너지절감형 스마트홈 기술개발 ㆍ A.WORKS 솔루션 v2.2 개발 ㆍ 지능형 CCTV 활용 현장 안전관리 기능 개발 2022년 ㆍHMI 버전업 2차 ㆍ ㆍ CREDEX V1.8 고도화 개발 ㆍ A.WORKS v2.3 개발 친환경미래소재부문 (주)포스코케미칼 2020년 ㆍ 고성능 원통형 전지용 High Nickel NCMA 양극재 개발 ㆍMgO-C 내화재의 고온열화가 슬래그 반응성에 미치는 영향 연구ㆍ유해가스 제거용 프리미엄급 활성탄소 제품 개발(Lab) ㆍMgO-C 제조용 binder의 특성 연구로 제조품질 향상 ㆍ화성 콜타르 중 수분 저감 기술 개발 ㆍ마그네시아 원료에 따른 CaO-Al2O3-SiO2 슬래그와의 용해거동 연구 2021년 ㆍ Gen3 EV용 Ni 87% NCMA 개발ㆍ Premium Gen3 EV용 Ni 87% NCMA 개발ㆍ EV 원통형전지용 급속충전 향상 저팽창 천연흑연 개발ㆍ 바이오매스를 활용한 환경 친화 불소성 MgO-C 내화물 연구ㆍ 인조흑연 전극봉 제조 공정 기술 연구ㆍ 슈퍼커패시터용 활성탄 연구 기타부문 (주)포스코엠텍 2020년 ㆍ도금용 Al-Si합금 저원가 제조기술 개발 및 Pilot Test 2021년 ㆍ포장 자동화 설비 기술 개발 (단면측판 보관이송 로봇의 성능 향상 등) ㆍ 제강용 탈산제의 Dross 저감 및 생산성 향상 기술 개발 ㆍ부산물 고부가가치화 기술개발 2022년 ㆍData기반의 예측조업을 통한 Dross저감 및 생산성 향상 기술개발 ㆍ 폐기물 再순환활용 기술개발 ㆍ ESG실천을 위한 온실가스 저감 기술로 생산성 향상 기술개발 7. 기타 참고사항 지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적기준 이상으로 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다. 지주회사 제도는 지배구조의 투명성을 제고하고 경영의 효율성을 강화함으로써 주주가치를 높이고, 독립적인 자율경영 및 합리적인 성과평가 시스템 구축을 용이하게 함으로써 책임 경영체제를 정착시키며, 사업부문별 특성에 적합한 의사결정 체제 확립과 경영 자원의 효율적 배분을 통해 사업 경쟁력을 강화하여 자회사 및 관계회사들의성장 잠재력을 확보하고 경영위험을 최소화할 수 있는 장점이 있습니다. 한편, 지주회사인 포스코홀딩스의 주요 수입은 배당금 수익, 브랜드사용료 및 임대료등으로 구성되어 있어 자회사를 포함한 관계회사에 대한 의존도가 높습니다. 이로 인해 향후 자회사 및 관계회사들의 실적이 악화될 경우 지주회사의 실적 또한 악화될 수 있습니다. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서는 지주회사의 행위제한 요건을 열거하였으며 이를 위반할 경우 공정거래위원회로부터 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제38조 제3항에 따라 과징금을 부과 받을 수 있으며, 동법 제124조 및 제128조에 의한 벌칙을 부과 받을 수 있습니다. ※ 기타부문 중 포스코홀딩스는 사업의 특성상 산업의 특성, 국내외 시장여건, 경쟁력 등의 기술이 곤란하여 기재 생략 가. 사업부문별 요약 재무현황 (단위: 백만원) 사업부문 제55기 1분기 (당기) 제54기(전기) 제53기(전전기) 자산 매출 영업이익(손실) 자산 매출 영업이익(손실) 자산 매출 영업이익(손실) 철강부문 55,736,629 57% 7,325,070 34% 619,400 27% 62,835,459 68% 41,093,405 53% 8,123,117 88% 55,372,547 70% 28,892,877 50% 1,372,852 57% 친환경 인프라부문 24,972,825 25% 9,036,665 43% 422,818 19% 22,547,482 25% 33,525,252 44% 1,009,937 11% 19,851,061 25% 27,660,861 48% 978,195 41% 친환경미래소재부문 4,855,313 5% 461,094 2% 14,841 1% 4,527,396 5% 1,241,957 2% 69,510 1% 2,360,739 3% 771,575 1% 22,818 1% 기타부문 13,061,870 13% 4,515,241 21% 1,200,591 53% 1,561,277 2% 471,731 1% 35,525 0% 1,502,626 2% 467,483 1% 29,170 1% 합계 98,626,637 100% 21,338,070 100% 2,257,650 100% 91,471,614 100% 76,332,345 100% 9,238,089 100% 79,086,973 100% 57,792,796 100% 2,403,035 100% ※ 상기의 기타부문 중 포스코홀딩스 매출액에는 분할 전 포스코의 '22.1~2월 매출액이 포함되어 있습니다. 나. 사업부문별 현황 및 영업개황 [철강부문] 철강부문의 연결대상 회사는 포스코, 포스코스틸리온을 비롯해 중국 POSCO (Zhangjiagang) Stainless Steel Co., Ltd., 해외 가공센터 등을 포함하여 총 62개사입니다. 포스코는 열연, 냉연, 스테인리스 등 철강재를 포항제철소와 광양제철소에서 생산하고 있습니다. 포스코스틸리온은 표면처리강판 제조전문기업이며, 스테인리스 강판 제조/판매사인 중국 POSCO (Zhangjiagang) Stainless Steel Co., Ltd.과 철강재 가공/판매를 담당하는 해외 가공센터 등이 있습니다. (1) 산업의 특성 철강산업은 대한민국 경제발전에 중추적인 역할을 수행해 온 대표적인 기간산업(Key industry)입니다. 철강은 자동차, 조선, 가전, 건설 등 다양한 제조 분야에 사용되는 기초 소재로 활용되며, 그 특성상 전방 산업과의 밀접한 연관성을 가지고 있습니다. (2) 산업의 성장성전세계 조강생산량은 COVID19 영향으로 '20년에는 일부 감소하였으나, 빠른 경기 회복으로 '21년에는 전년대비 +4.6% 증가한 1,951백만톤을 기록하였습니다. 한편 '22년 1분기 조강생산량은 중국의 탄소 중립을 위한 감산 기조 등의 영향으로 전년 동기비 28백만톤 감소한 459백만톤을 기록 하였습니다. - 세계 조강생산 추이 (단위: 백만톤) 2018년 2019년 2020년 2021년 2022년 1분기 세 계 1,826 1,880 1,864 1,951 459 한 국 (비율) 72 (4.0%) 71 (3.8%) 67 (3.6%) 71 (3.6%) 17 (3.7%) * 자료원: World Steel Association (www.worldsteel.org, 세계 조강 생산 기준) (3) 경기변동의 특성 철강산업은 경기 순환 주기 및 수요 산업의 업황 등락에 영향을 받고 있습니다. 따라서 철강 수요는 실물 경기 동향과도 관련이 있으며, 주요 수요처인 조선, 자동차, 가전, 건설 등 전방 산업의 업황에 의해 강재 수요가 증감될 수 있습니다. (4) 경쟁요소철강산업은 자본 및 기술집약적 산업으로서 막대한 초기 투자를 필요로 하는 장치 산업입니다. 철강 업체들은 규모의 경제를 통한 생산원가 절감 및 가격 경쟁력 확보에 주력하고 있습니다. 한편, 미국과 유럽을 중심으로 자국 철강 산업을 보호하기 위해 무역장벽을 구축하는 등 보호무역주의가 심화 되고 있습니다. 아시아 지역의 경우에는 국가간 물류비용의 차이가 거의 없고 상대적으로 수출입이 자유로운 개방 시장이므로 포스코는 수입재를 방어하고 국내 시장 점유율을 확대하기 위해 주력하고 있습니다. (5) 자원조달상의 특성철강 제조의 원료가 되는 철광석과 원료탄 등은 대부분 수입에 의존하고 있습니다. 포스코는 안정적 원료 확보, 회사 신성장 전략 및 ESG정책을 고려하여 해외 원료업체 지분 인수 또는 매각 등을 통해 적정 원료개발 투자 구매 비율을 유지해가고 있습니다. (6) 관련법령 또는 정부의 규제 등 전 세계적으로 탄소 중립에 대한 각국의 협력 체계가 강화 됨에 따라 철강산업에 대한 환경 규제가 심화되고 있으며, 포스코는 이에 대응하여 환경 오염 저감을 위한 설비투자를 지속적으로 실시해왔습니다. 친환경 철강제조법인 파이넥스 공법을 세계 최초로 상용화하였고, 수소환원제철 기술 개발에 착수하는 등 저탄소 녹색성장이라는 미래의 환경 변화에 적극 대응해나가고 있습니다. (7) 회사의 현황 1) 영업개황 2022년 1분기는 Covid-19 재확산 및 러시아-우크라이나 분쟁으로 원자재값이 폭등하는 등 경기 불안 요소가 상존하였습니다. 한편, 중국은 올림픽 및 양회를 전후로 생산량 규제를 지속하며 감산 기조를 유지하는 등 글로벌 철강 수급 타이트 영향으로 국제 철강 가격은 전반적으로 강세를 유지하였습니다. 포스코는 수요산업의 동향을 면밀히 모니터링하면서 시장 대응력을 강화하고 고부가제품 중심으로 판매에 주력하였습니다. 또한 전기차, LNG 등 빠르게 성장하는 친환경 산업에 선제적인 마케팅 활동을 통해 시장 확대에 힘쓰고 있습니다. 그 결과 고급재인 WTP와 친환경 제품의 판매량 또한 지속 확대 해나가고 있습니다. 2) 시장점유율 등 (단위 : 백만톤) 구 분 2022년 1분기 2021년 2020년 ('22.1Q) 점유율 ('21년) 점유율 ('20년) 점유율 생산(조강기준) 16.9 100% 70.6 100% 67.1 100% 포스코 8.8 52.1% 38.3 54.2% 35.9 53.5% 타사 8.1 47.9% 32.3 45.8% 31.2 46.5% * 자료원: World Steel Association (www.worldsteel.org) 3) 시장의 특성 철강산업은 자동차, 조선, 건설 등이 주요 수요 산업이며, 철강재는 이들 수요산업의 원자재로 사용되고 있습니다. 포스코의 판매 구조는 내수와 수출의 비중이 약 60 : 40 수준이며, 수출 지역별로는 동남아, 중국, 일본 등의 비중이 높은 편입니다. 포스코는 주문 생산/판매 체제를 유지하고 있으며, 안정적인 판매 확보를 위해 내수 판매 중 실수요 직거래 판매 비중을 약 60% 수준으로 유지하고 있습니다. 4) 회사의 경쟁우위요소 포스코는 저탄소 친환경 시대로의 대전환, 기술혁신 가속화, ESG 경영 강화 등 급변하는 경영환경 속에서도 본원 경쟁력을 유지할 수 있는 글로벌 경쟁력 1위의 철강사 입니다. 첫째, '저탄소 친환경 제철 프로세스'로 전환할 수 있는 역량을 보유하고 있습니다. 탄소중립은 전 지구적인 기후 위기에 대응해야 한다는 도덕적 당위성 뿐 아니라 갈수록 고객의 저탄소 제품 요구가 강화되고 있으며, 선진국들은 무역 통상의 무기로 활용하고 있습니다. 포스코는 국가 핵심기술로 선정되어 있는 FINEX 상용설비를 2007년부터 가동 중이며, 환원가스 중 20%를 수소로 사용하고 있습니다. 더불어 200만톤 규모로 이미 상용화된 FINEX 기술을 기반으로 고유의 수소환원제철(HyREX)을 개발하고 있어 글로벌 타철강사 대비 기술 개발과 Scale-up 측면에서 강점이 있습니다.아울러 지난해 친환경 제철 프로세스의 대전환을 위하여 탄소중립 로드맵을 수립하였습니다. 향후, 동 로드맵에 따라 저탄소 조업 전환을 위한 고로 기반의 탄소 감축 혁신기술 개발에 집중하고 친환경 제품의 직접 생산을 위한 전기로 신설도 추진할 것입니다. 또한, 철스크랩, HBI 등 저탄소 원료 조달 포트폴리오를 최적화하고, 고객사의 저탄소요구에 대응하여 재생에너지 투자도 확대하겠습니다. 더불어 2030년까지 수소환원제철 기술개발을 완료하고, 이후 기존 코크스-고로-전로 설비를 HyREX 프로세스로 단계적으로 바꾸어 나감으로써 설비와 공정의 대전환을 통해 저탄소 시대의 리더십을 강화하도록 하겠습니다. 둘째, 세계 최대규모의 단일 제철소를 넘어, '지능형 Smart 제철소' 를 완성해 나가고 있습니다. 미래에는 생산성, 원가, 품질에서 초격차 경쟁력을 확보해야만 글로벌 No.1 제철소의 위상을 지킬 수 있으므로 자동화, 기계화와 함께 모든 제철 공정을 관통하여 제어할 수 있는 미래형 첨단 제철소로 탈바꿈해 나아가야 합니다. 이를 위해 포스코는 2017년도부터 단계별 Digitization과 Smartization을 실행하고 있습니다. 용광로 상태를 결정하는 주요 변수를 빅테이터화하여 최적의 결과값을 뽑아내는 딥러닝을 포항제철소 2고로에 적용시켜 AI용광로를 만들었습니다. 이를 통해, 철강 생산량이 연 85천톤 증가했고, 품질 불량률이 기존 대비 63%가 감소하였습니다. 또한 대학, 중소기업, 스타트업들과의 협업을 통해 산학연 협력체계를 이루었으며, 이런 성과를 인정 받아 2019년 국내 기업 최초로 세계경제포럼(WEF)에서 '등대공장'에 선정된 바 있습니다. 더불어 2021년 9월에는 연원료 최소 비용, 최적 배합 의사결정을 지원하는 Digital Twin PosPLOT (POSCO Process based Lowest-cost-oriented Optimization Technology)을 개발함으로써, 동종업계 최초로 제선, 제강 공정을 가상의 Digital Twin으로 구현하여 탄소배출 등 환경영향과 수익성을 종합적으로 점검할 수 있게 되었습니다. 현재 개별 공정 최적화 체제에서 이를 더욱 업그레이드해 공장 단위 최적화 및 모든 공정의 통합, 관통을 확대시켜 나가는 Smart Factory 2.0을 추진하고 있으며 궁극적으로 전사 Supply Chain이 연결된 Digital Twin 제철소를 단계적으로 완성토록 하겠습니다. 셋째, '초일류 제품 경쟁력'을 위한 포트폴리오를 보유하고 있습니다. 고객의 친환경 수요 증가에 선제적으로 대응하고, 고부가가치 시장을 선도할 수 있는 제품과 친환경전환 솔루션 개발을 확대해 나가고 있습니다. 포스코는 건설산업 혁신을 선도하는 프리미엄 강건재 브랜드인 INNOVILT를 2019년 11월 론칭 후 현재('22.5월 기준)까지 129개사 213개 제품을 인증받았습니다. 또한, 친환경차 제품 솔루션 통합 브랜드 e Autopos를 2021년 1월 론칭 후 기존의 포스코 특화 제품인 초고강도 기가스틸, 전기차 핵심부품인 구동모터에 사용되는 고효율 Hyper NO 전기강판, 수소차 연료전지 금속분리판용 Poss470FC 스테인리스강 등에 고객 맞춤형 솔루션 패키지를 함께 제공하고 있습니다. 최근에는 친환경 에너지용 솔루션 통합 브랜드인 Greenable을 2021년 10월에 론칭함으로써 에너지 사업별로 고객 맞춤형 제품과 솔루션을 제공하는 것은 물론 '오스테드(Orsted)' 등 글로벌 발전사업 개발사와 협력을 확대하고 포스코인터내셔널 등 그룹사의 해외 네트워크화 역량을 활용해 글로벌 시장도 적극적으로 공략해 나가고 있습니다. 포스코는 상기 3대 친환경 전략 브랜드의 입지를 지속강화시키는 동시에, 국내 제조업의 친환경 전환을 지원하는 고기능제품과 솔루션개발을 확대해 나가고, 경제 블록화에 따른 통상환경 악화에도 탄력적으로 대응하는 마케팅 전략 고도화를 추진하겠습니다. 마지막으로, 포스코는 ESG 경영을 지속적으로 강화해 왔습니다. '더불어 함께 발전하는 기업시민' 경영이념을 기반으로, 인류의 지속 가능한 발전에 기여하고자 노력하고있습니다. 탄소중립, 친환경소재개발, 안전, 정도경영, 다양성 등 9가지 중점 영역에 대한 ESG경영 실천 프레임워크를 마련하여 ESG 경영을 강화하고 있습니다. 특히, 지주회사 체제 전환 후 포스코는 현재 비상장사로서 이사회 산하에 전문위원회 설치 의무가 없으나, ESG관련 이사회 역할 및 이해관계자/대외 소통 강화를 위해 ESG위원회를 신설하였고, 선진지배구조 강화를 위한 감사위원회도 설치하여 ESG 경영을 강화해 나가고 있습니다. ■ 포스코스틸리온(구. 포스코강판) (1) 산업의 특성철강산업은 건설, 가전, 자동차 등 수요산업에 원자재를 공급하는 산업으로서, 포스코스틸리온은 포스코의 고품질 소재와 기술협력체계를 바탕으로 표면처리업종에서기본적으로 요구되는 기술과 품질면에서 경쟁사 대비 우위의 입지를 확보하고 있습니다(2) 산업의 성장성표면처리강판 시장은 범용재와 고급재 시장으로 양분되어 있으며, 범용재 시장은 기술평준화 및 중국산 저가재 유입으로 인해 경쟁이 치열하며 시장규모는 정체되어 있습니다. 반면, 고급재 시장의 경우 고부가가치를 창출할 수 있을 뿐만 아니라 시장규모 측면에서도 성장할 가능성이 높다고 판단하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성철강산업은 총체적인 경제상황이나 경기변동의 영향을 많이 받습니다. 특히 포스코스틸리온 제품의 수요산업인 자동차, 건설, 가전산업 등의 수급상황에 따라 경영 실적이 영향을 받습니다.(4) 국내외 시장여건전방산업의 경기회복 영향으로 글로벌 철강제품의 수요도 꾸준히 증가 추세에 있으며, 포스코스틸리온의 주력 고부가가치 제품인 알루미늄도금강판, Print, Lami 강판 및 비탄소강 소재 표면처리 제품 등의 경쟁력을 향상시켜 안정적 수익기반을 확보해 나가고 있습니다.(5) 회사의 경쟁우위 요소포스코스틸리온은 경쟁이 심화되는 국내외 표면처리강판 시장에서 기술 개발과 디자인/솔루션 제공을 통한 신규 용도 및 시장 개발로 차별화된 가치를 제공하고 있으며, 포스코와의 공동 마케팅을 통해 차별화/프리미엄 제품인 WTP(World Top Premium)제품 판매체계를 강화하고 있습니다. 또한 포스코 그룹 차원의 고급강건재 판매기반 강화에 발맞춰 고객사와의 협력 강화 및 고객에 기반한 연구개발을 통해 고급 건축용내/외장재 시장에서 경쟁력을 강화하고자 노력하고 있습니다. [친환경 인프라부문] 포스코인터내셔널, 포스코건설, 포스코에너지 등을 포함하여 총 76개의 연결대상 종속회사가 있습니다. ■ 포스코 인터내셔널 (1) 산업의 특성 1) 무역사 업 세계경제의 글로벌화가 급격히 진행되고 비즈니스의 융/복합으로 산업 간 경계가 불분명해지면서 종합상사는 다양성과 개방성을 바탕으로 그 어느 때보다 큰 성장의 기회요인을 갖게 되었습니다. 이에 따라 환경 변화에 민첩하게 대응하면서, 기존 상품 수출 및 중개의 종합상사를 넘어 새로운 시장과 사업을 개척하고 부가가치를 창출하는 종합사업회사로 탈바꿈 해 가는 추세입니다. 전통적인 무역업을 영위하며 오랜 기간 축적한 KNOW-HOW와 해외 네트워크를 바탕으로 Trading 연계 사업 및 식량/에너지 사업 Value Chain 확대, 친환경 ·탄소중립을 비롯하여 차세대 성장을 주도할 미래사업 육성 등 다양한 분야로 사업 영역을 확장해 가고 있습니다. 2) 에너지사업 최근 친환경 에너지원인 천연가스 수요가 급증하고 있으며, 안정적인 에너지원 확보를 위한 세계 각국의 경쟁이 심화되고 있습니다. 중국, 인도의 경제력 팽창에 따른 수요 증가와 해외자원개발에 대한 공격적 투자는 이러한 자원 전쟁을 더욱 가속화시키고 있습니다. 그러나 자원산업은 국제경기변동, 특히 주요 자원소비국인 중국 등의 경제성장률과 중동, 러시아, 미국 등 주요 산유국의 생산량 등에 영향을 많이 받아 가격의 변동폭이 큰 특성을 가지고 있습니다. (2) 산 업 의 성장성1) 무역사업 제조업체의 자체적인 해외영업망 확충을 통한 직수출 확대로 국가 전체 수출에서 차지하는 종합상사의 수출 비중은 축소되는 추세입니다. 이에 따라 종합상사는 그 동안 수행했던 단순 수출 대행 역할에서 벗어나 적극적으로 신규 거래선을 발굴하는 한편, 외형적 성장을 중시하는 영업 형태에서 벗어나 지속적인 사업모델 개선을 통해 수익성을 제고하는 영업 형태로 변모해 가고 있습니다. 자체 해외 네트워크를 활용, Trading을 통해 파생되는 금융과 물류 기능을 강화하고, 해외 생산, 합작 투자 등을 통해 특정 품목에 대한 사업의 Value Chain 확대 및 부가가치 증대를 도모하고 있습니다. 2) 에너지사업 친환경 에너지원인 천연가스 수요는 최근 파리 기후협약, 국제해사기구(IMO)의 선박연료 규제 및 중국의 대기환경 개선 정책 등에 힘입어 지속 증가하는 추세를 보이고 있으며, 2030년에는 석탄을 제치고 석유에 이어 2번째로 비중이 큰 에너지원이 될 것으로 전망됩니다. 향후 아시아 개발도상국 중심의 천연가스 수요 증가와 활발한 非전통 에너지자원의 신규 개발은 향후 산업의 성장과 팽창을 견인할 것으로 전망됩니다. (3) 경기변동의 특성1) 무역사업 종합상사는 교역 환경을 변화시킬 수 있는 모든 정치, 경제적 변수들의 영향을 받고 있습니다. 최근 미국과 중국의 무역 마찰, 주요 선진국의 경기 둔화에 따른 글로벌 성장세 약화, COVID-19, 러시아-우크라이나 전쟁 등으로 인한 가격 변동성 확대 등 국제사회의 주요 이슈들은 환율 및 원자재 가격 변동 등 주요 경제 지표와 대외 교역환경의 변화를 초래하며 이는 포스코인터내셔널의 비즈니스에 직간접적인 영향을 끼치고 있습니다. 2) 에너지사업석유가스개발의 경우 산업의 특성상 포스코인터내셔널의 수익이 원자재 가격에 밀접하게 연동됩니다. 상업 생산중인 미얀마 가스전, 오만 LNG 및 동해-2 가스전의 수익이 자원개발 수익의 대부분을 차지하고 있어, 경기 변동에 따른 원자재 가격 변동이 포스코인터내셔널의 수익에 상당한 영향을 미칩니다. (4) 국내외 시장여건1) 무역사업 ① 국내시장여건최근 국내 경제는 전반적인 산업 경기 회복과 함께 민간소비 역시 확대 될 것으로 보입니다. 2021년 연간 수출액은 6,445억 달러로 전년 대비 약 25.8% 증가하였으며, 수입액은 약 31.5% 증가한 6,150억 달러로 무역수지는 295억 달러 흑자를 기록하였습니다. ② 해외시장여건 세계 경제는 COVID-19 이동제한 완화와 함께 세계 각국의 부양책으로 경기 회복이 지속될 것으로 보입니다. 그러나 여전히 미-중 패권경쟁이 지속되는 가운데 자국 중심의 보호무역주의 강화 및 글로벌 경쟁 심화, 코로나 재확산 위험 등의 불안요인이 상존하고 있고, 러시아-우크라이나 전쟁 장기화로 인한 원자재가격 급등과 중국 봉쇄에 따른 글로벌 공급망 차질 등 대내외 산업환경은 녹록하지 않은 상황입니다. 2) 에너지사업 ① 국내시장여건 석유, 천연가스, 철광석 등 주요 원자재를 거의 100% 수입에 의존하는 우리나라의 특성상 해외자원개발 광구의 확보를 위한 국가적 차원의 지원은 필수적이며, 해외자원개발 특별융자 확대 등 국가적인 지원을 다시 활성화하려는 추세에 있습니다. ② 해외시장여건COVID-19 팬데믹 이후 세계경기회복과 함께 국제유가가 지속 상승하고 있으며, '22년 1분기에는 유가가 100불을 돌파하기도 했습니다. 이와 함께 화석연료에서 친환경 에너지로의 패러다임 변환이 가속화되는 세계적 흐름 속에서 어떠한 대응전략을 취할 것인지가 세계 에너지 시장의 화두가 되고 있습니다. (5) 회사의 현황 1) 영업개황 포스코인터내셔널 산하에는 국내 2개사, 해외 35개사 총 37개사의 종속회사 가 있으며, 해외 주요 지역에서 법인,지사 등 80여 개의 네트워크를 유지하고 있습니다. 2) 시장점유율 등 포 스코인터내셔널의 20 2 2년 1분 기 수 출실적은 통 관기준 26억불 로서 전기 대비 40.46% 증가하였습니다. 한국전체의 수출 실적은 전기 대비 18.11% 증가하였 으며, 한국 전체 실적 대비 포스코인터내셔널의 실적 비중은 1.51% 입니다 . (단위 : USD-백만) 구 분 2022년 1분기 2021년 1분기 신장률 한국전체실적 172,917 146,405 18.11% 포스코인터내셔널 실적 2,614 1,861 40.46% 출처 : 한국무역협회 무역정보네트워크(www.kita.net) 2022년 1분기 회사의 매출 중 수출(삼국간 거래 포함, 이하 동 일) 은 88.9% 에 달하고 있 습니 다. 수출 실적의 지역별 비중은 중 국 13.8% 를 비롯, 아시아 지역이 전체 수출실적의 68.3% 를 차지하고 있으며 , 북 미 지 역 9.9%, 유럽 지역 10.5% , 기타 지역 11.3% 의 비중을 차지하고 있습니 다 . 품 목별 수출 비중은 철강 78.2%, 에너지 2.7%, 식량소재 14.9%, 기타 4.2%를 각각 차지하고 있습니다. 3) 회사의 경쟁우위요소 ① 무역사 업 - 철강 및 기타 포스코 그룹에 인수 된 이후 철강 Business에서 안정적인 제품 공급선을 확보한 것을 비롯해, 건설, 소재, IT, 플랜트 등 그룹사와의 협업을 바탕으로 사업영역을 확장하고 새로운 사업 가능성 확보 등을 통해 다양한 Synergy 효과를 창출하고자 노력하고 있습니다. 또한 국내 종합상사로는 유일하게 자동차부품 전문 조직을 보유, 30여년 이상 축적된 거래 Know-How를 바탕으로 친환경 모빌리티 부품 시장을 공략하고 있으며 비철금속 분야의 Trading 역량을 기반으로 향후 유망한 성장세가 기대되는 이차전지 관련 사업 분야의 역량을 확대하고자 노력하고 있습니다. 또 한 포스코인터내셔널은 지속 가능한 미래 식량자원 확보를 위해 곡물 Trading 사업 및 식량자원 개발 사업을 수행하고 있습니다. 이에 따라 연간 800만톤 규모의 식량 취급 물량 확대를 추진하는 등 한국, 중국, 동남아, MENA 중심 판매처를 다변화하고 있습니다. ② 에너지사 업 - 석유가스개발 미얀마 가스전은 2013년 7월부터 가스판매를 개시한 이후, 2014년 12월부터는 일일평균 5억 입방피트의 가스를 생산, 판매하고 있습니다. 또한 향후 안정적인 가스 생산 유지를 위해 8공의 가스 생산정을 추가하는 2단계 개발 작업이 진행 중이며 2018년 7월부로 공사에 착수하였습니다. 추가 매장량 확보를 위해 미얀마 A-3 광구는 SHWE 가스전과 유사한 3개공의 탐사시추를 완료하였고, 이 중 마하 탐사시추의 성공으로 포스코인터내셔널분 가스매장량(334 BCF)을 확인하고 2021년 12월 말 평가 시추를 시작해 2022년 2월에 평가 시추를 완료 하였습니다. 종합사업회사로서의 해외 프로젝트 개발 및 전문 트레이딩 역량과 포스코그룹 자체 LNG 수요를 바탕으로 한 LNG 트레이딩, 이를 연계한 LNG 해외인프라 및 LNG 벙커링 사업을 적극 추진 중에 있습니다. LNG 트레이딩 분야에서는 2017년 국내 최초로 LNG 거래를 개시하였으며, 그룹 LNG 통합 구매 및 LNG 트레이딩 물량 확대를 추진 중에 있습니다. 이와 더불어 그룹 가스사업 전략과 연계한 LNG 인프라 사업 발굴을 위해 전체 LNG 벨류체인 사업개발을 주도적으로 추진할 계획입니다. ③ 투자사업 등 - 식량자원인도네시아 Palm 농장을 개발, 현지 Palm Oil 양산 체제를 갖추어 점진적으로 판매를 확대하고 있으며, 2019년 하반기 CPO(Crude Palm Oil) MILL 2기도 추가 건설하여 CPO 양산 10만톤 체제를 구축하고, RSPO 인증을 통해 환경이슈 해소도 단계적으로 이행해 나가고 있습니다. 미얀마에서는 RPC(Rice Processing Complex) 사업에 진출하여 2017년 제1공장 가동을 개시하였으며, 2019년 하반기 제2공장의 본격적인 가동을 통해 유통형 식량사업을 본격화 해나가고 있습니다. 우크라이나에는 곡물 수출 터미널 지분을 인수하였고, 추가적으로 북미 곡물 조달자산 확보 등 식량사업의 Value Chain 확대를 지속 추진할 계획입니다. - 광물자원개발 포스코인터내셔널은 광물자원개발사업 분야에서 호주 나라브리 석탄광 생산사업 등에 참여하고 있습니다. 호주 나라브리 석탄광의 경우 포스코인터내셔널은 5%의 지분을 참여하고 있으며, 2010년 시범생산 후 2012년 10월 상업생산이 개시되었고, 현재 연간 약 3.4 백만톤의 석탄을 생산하고 있습니다. - 발전인프 라80 여개의 해외 네트워크를 통해 프로젝트 발굴에 필요한 정보력과 현지 상황에 대응하여 프로젝트를 관리할 수 있는 능력을 보유하고 있습니다. 국내업체로는 최초로 해외 민자발전사업자로서 1999년 파푸아뉴기니에 진출한 이래 2017년에는 파푸아뉴기니 최대 산업도시인 LAE시에 추가적으로 34MW 규모 중유 발전소를 준공 및 상업운전을 개시하여 향후 15년간 장기적으로 전력판매를 하는 성과를 창출 하였습니다. (6) 신규사업 등의 내용 및 전망 자회사인 포스코모빌리티솔루션을 활용하여 향후 지속 성장이 전망되는 전기차용 구동모터코아사업 확대를 추진하고 있으며, 포스코그룹 차원의 진출 전략을 수립 중에 있습니다. 또한, 포스코인터내셔널 내 신사업 개발을 위해 미래 성장 가능성이 높은 4개 사업(스마트팜, 친환경소재, 그린모빌리티, 수소)의 전담 조직을 신설하여, 신규 사업개발을 적극적으로 발굴 중에 있으며 풍부한 무역 Business 경험과 세계 전역의 네트워크를 활용한 국내 중소·벤처기업들의 글로벌 마케팅 지원 전담 조직을 신설, 상생의 성장동력을 강화해 나가고 있습니다. ■ 포스코건설 (주)포스코건설, (주)포스코에이앤씨건축사사무소를 포함하여 국내 6개사, 해외 18개사 총 24개의 연결대상 종속회사가 있습니다. (1) 산업의 특성 - 플랜트 산 업 플랜트 산업에는 제철플랜트, 발전, 석유화학, 산업플랜트 등 다양한 상품이 있습니다. 설계와 시공, 엔지니어링, 기계 설비의 제조와 설치, 유지/보수 등 다양한 수행 능력이 필요하며, 사업기획 역량과 함께 기술력, 자본력, 사업관리 능력도 필수적으로 요구됩니다. 일정 수준의 기술력과 경쟁력이 확보된다면 높은 진입 장벽을 구축할 수 있다는 특징이 있습니다. - 인프라 산업인프라 산업은 국민 생활과 산업 활동에 밀접한 관련이 있는 도로와 철도, 항만, 공항, 수처리/폐기물처리 시설 등을 건설하는 국가 기간산업으로, 타 산업에 비해 생산과 고용, 부가가치 창출 면에서 효과가 크다는 특징이 있습니다. 이에 정부는 사회간접자본시설(SOC)에 대한 공공투자를 경기 조절의 주요한 정책수단으로 활용해 왔습니다. 최근에는 정부의 공공투자 외에도 민간자본을 유치하는 민간투자사업이 확대되고 있습니다. 과거 빠른 경제성장 과정에서 건설되었던 인프라 시설이 노후화되어 앞으로는 이러한 노후 인프라 시설의 유지보수 수요도 증가하고 있습니다. - 건축 산업건축 산업은 주택/업무/판매/숙박시설 등 다양한 용도의 건축물을 건설하는 산업입니다. 최근에는 건설회사가 사업기획, 토지매입, 파이낸싱, 분양/매각, 시공 등 일련의 과정을 직접 수행하거나 발주자와 공동으로 수행하는 자체/개발사업이 확대되고 있으며, 규모와 용도 측면에서 대규모화, 복합화 되는 추세에 있습니다. 이에 과거에는 단순히 주택을 건설하고 분양하는 것이 주를 이뤄왔으나, 최근에는 오피스 매각, 판매/숙박시설 운영 등 업무 범위의 스펙트럼이 확장되고 있습니다. 한편 주택 분야에서는 조합원이 시공사를 지정하는 도시정비사업이 확대됨에 따라 건설회사 간 브랜드 경쟁이 심화되고 있으며, 가로주택정비사업, 소규모 재건축 등도 활성화되고 있습니다. (2) 산업의 성장성 - 플랜트 산업 플랜트는 국가 경제의 기반이 되는 생산시설로, 플랜트 건설과 운영을 통해 기업의 이익 창출은 물론, 국가 경제의 발전을 기대할 수 있습니다. 플랜트 시장은 중동과 중남미, 동남아, CIS 지역 등지에서 지속적인 성장이 기대되고 있으며, 국내 업체들의 해외 진출도 활발히 진행되고 있습니다. 최근에는 온실가스 배출 규제 강화 등 친환경 이슈가 부각되며 산업의 생태계도 빠르게 변모하고 있습니다.제철플랜트는 글로벌 경기 침체와 공급과잉 등으로 상당 기간 저성장 기조를 보여 왔으나, 코로나19 확산 이후 경기가 빠르게 반등하며 철강 시황도 회복세를 보이고 있습니다. 이에 노후화된 시설의 합리화, 추가 증설 등 그동안 연기되었던 투자가 재개될 것으로 기대됩니다. 석유화학 분야는 중동과 중남미, 아프리카를 비롯해 중국, 인도, 동남아 등지에서 발주가 재개될 것으로 전망됩니다. 특히, 최근 급부상하고 있는 천연가스 수요는 상당 기간 지속적인 성장이 예상되며, 부가가치가 높은 석유화학 제품을 생산하는 전통적인 석유화학 분야도 중동과 동남아 등지를 중심으로 투자가 이어질 것으로 기대됩니다. 발전 분야는 아시아와 아프리카, 남미 등 도시화가 활발히 진행 중인 신흥국에서 전력 수요가 꾸준히 증가함에 따라 성장세가 유지될 것으로 보이며, 글로벌 탈석탄 기조로 인해 신재생발전도 빠르게 확대될 것으로 예상됩니다.산업플랜트는 비대면 산업의 성장으로 투자가 가속화되고 있습니다. 산업플랜트에는 이차전지와 전기/전자/반도체, 제약/식품/바이오, 물류센터와 데이터센터 등 다양한 상품이 있습니다. 소비 트렌드와 경기 민감도가 높으며, 앞으로도 기술 발전에 따라 지속적인 투자로 장기적인 성장 가능성도 높을 것으로 예상됩니다. - 인프라 산업국내 인프라 산업은 정부의 SOC 예산의 확대 기조에 힘입어 꾸준한 성장세가 기대되며, 발주 유형 측면에서 FI주도형 민자사업, 제안형 공모사업이 확대될 것으로 전망됩니다. 해외 인프라 산업은 경제발전과 도시화가 활발히 진행 중인 동남아와 중동, 아프리카 지역에서 투자가 확대되고 있습니다. 미주와 유럽 등 선진국에서도 노후 인프라 시설 개보수 등 SOC 투자가 확대될 것으로 전망되어, 국내 건설사들의 진출 기회도 점차 늘어날 것으로 기대됩니다. - 건축 산업주택 분야는 1기 신도시를 포함해 주요 도시의 주택 노후화로 도시정비사업이 확대되고 있습니다. 또한 앞으로 3기 신도시 개발이 본격화될 경우 주택 시장의 성장세는 꾸준히 지속될 것으로 기대됩니다. 일반건축 분야도 최근 코로나19의 영향으로 업무시설과 숙박시설 수요가 감소하면서 각 시설의 용도를 전환하는 수요가 계속될 것으로 예상됩니다. 최근 소비자들이 다채로운 경험을 추구하고 건축 분야에도 새로운 4차산업 기술들이 접목되면서, 앞으로는 성장의 면모가 보다 세분화되고 성장 속도도 차별화될 것으로 전망됩니다. (3) 경기변동의 특성 - 플랜트 산업 플랜트 산업은 국제 유가를 비롯한 주요 원자재 가격과 금리 등 글로벌 경제 상황에 연동되는 특징이 있습니다. 또한 중동 지역의 정세 역시 적지 않은 영향을 미치며, 향후에도 이러한 추세는 계속될 것으로 전망됩니다. - 인프라 산업인프라 산업은 정부의 투자 예산, 타 산업의 경제활동 수준 등 거시경제와 상관관계가 높습니다. 또한 경기 조정의 주요한 수단으로 활용되기 때문에 경기역행적인 특징이 있어, 경기 침체로 민간시장이 위축될 경우 공공시장은 반대로 활성화되는 경향을보이기도 합니다. - 건축 산업건축 산업은 경기 변동과 정부 정책에 매우 민감하게 반응합니다. 최근까지 전 세계적인 유동성 확대로 자산가격이 상승하며 국내 주택 경기 또한 활황세가 유지되었으나, 향후에는 세제 및 대출 규제 강화, 금리 인상, 장기간 상승 지속에 따른 피로감 누적 등으로 하락 압력이 높아졌습니다. 그럼에도 정부 규제 강화로 공급이 충분하지 않았던 상황에서 가구수와 가구소득이 꾸준한 증가세를 보여 주택 경기가 여전히 강세를 보일 것이라는 전망도 상존하고 있습니다. 주택 경기는 소비자의 심리에 따른 영향도 적지 않기 때문에 글로벌 주요 이슈와 각종 경제 지표 변화도 면밀히 주시할 필요가 있습니다. (4) 국내외 시장여건 - 플랜트 산업 제철플랜트 분야는 일관밀 건설 등 대대적인 설비투자보다는 기존 설비를 합리화하는 소규모 투자가 많았으나 앞으로는 전기로, 수소환원제철 등 생산방식 변화에 따른신규 투자가 있을 것으로 예상됩니다. 발전은 글로벌 친환경 트렌드에 따라 가스복합발전과 신재생발전이 확대될 것으로 예상되며, 최근에는 원자력발전이 다시 주목받으면서 소형원전 개발이 활발해질 것으로 기대됩니다. 석유화학 분야도 국제 유가 상승, 지속적인 수요 확대 등으로 신규 투자가 늘어날 전망이며 산업플랜트 역시 국내외에서 모두 지속 성장할 것으로 기대됩니다. - 인프라 산업정부의 그린뉴딜 정책에 따라 인프라 산업에서는 수처리/폐기물처리 등 친환경시설 분야에 투자가 늘어날 것으로 기대되며, '광역교통 2030' 등 전국적인 교통망 확충 계획에 따라 도로와 철도에 대한 투자도 확대될 것으로 전망됩니다. 해외 시장은 중동과 아시아 지역의 신흥국 외에도 미주와 유럽 등지에서도 다양한 방식의 인프라 건설 수요가 증가하고 있어 국내 건설사의 진출에 유리한 환경이 조성될 것으로 기대됩니다. - 건축 산업국내 부동산 가격 상승으로 민간주택 수주가 호조를 보이는 가운데, 재건축/재개발/리모델링 등 도시정비사업 비중이 확대되고 있습니다. 앞으로도 신축 주택 수요가 이어질 것으로 전망되는 바, 건축 분야는 주택을 중심으로 양호한 시장여건이 유지될 것으로 예상됩니다. 해외는 도시화가 활발히 진행 중인 베트남을 중심으로 국내 건설회사들의 참여도 증가하고 있습니다. 향후 글로벌 경제와 금융 환경에 따라 변동성은있을 수 있으나, 경제성장이 빠른 신흥국을 중심으로 건축 분야에서 사업 참여 기회도 꾸준히 있을 것으로 기대됩니다. (5) 회 사의 경쟁우위 요소 - 플랜트 산업 포스코건설은 지난 20여년 동안 포스코의 제철소 건립공사와 다양한 합리화 공사를 수행하였습니다. 일관제철소와 부대설비 공사에 필요한 설비 공급과 시공 경험을 축적하여 국내 제철플랜트 분야에서 독보적인 위치에 있으며, 글로벌 시장에서도 기존 수행 실적을 바탕으로 인도와 브라질, 인니 등에 진출해 글로벌 플레이어로서 인지도를 높이고 있습니다.2006년에는 국내 건설사 최초로 남미 발전 시장에 진출하여, 칠레와 페루, 파나마 등지에서 다수의 석탄화력발전소와 가스복합발전소를 건설하였고, 최근 주목받고 있는소형원전 분야에서도 국책과제인 SMART 원전 개발에 참여한 경험이 있습니다. 화공 분야에서는 다수의 LNG 탱크 수행 실적을 보유하고 있으며, 자체 엔지니어링 역량과 친환경 고망간강을 세계 최초로 적용한 실적을 앞세워 국내외 LNG 분야에서지속적으로 사업을 확대해 나가고 있습니다.또한 이차전지 소재와 관련된 산업플랜트 분야에서 국내 최대 실적을 보유하고 있고, 물류센터와 데이터센터 분야에서도 유사 프로젝트 수행 경험과 기술력을 보유하고 있습니다. - 인프라 산업포스코건설의 인프라 사업은 도로, 철도, 교량, 수처리, 폐기물 부문에서 다수의 수행실적을 바탕으로 사업 규모를 지속적으로 확대해 나가고 있습니다. 특히, 철도차량기지 분야는 국내 수행 경험과 노하우를 바탕으로 남미와 동남아 등 해외 진출에 성공하였으며, 폐기물 소각로 분야에서도 폴란드에서 연계 수주를 이어가고 있습니다. - 건축 산업포스코건설은 초고층 건물과 대규모 신도시 개발 분야에서 업계 최고 수준의 시공 능력과 상품개발 역량, 사업화 역량을 보유하고 있습니다. 대표적으로 송도 국제업무도시 개발사업을 주도하고 있으며, 부산 해운대 LCT, 여의도 파크원 등 초고층/초대형랜드마크 사업을 성공적으로 완수한 실적이 있습니다.또한, 리모델링 분야에서도 국내 업계 최다 누적 수주를 기록하고 있으며, 소비자로부터 브랜드 가치를 인정받아 재개발/재건축 등 전통적인 도시정비사업 분야에서도 다수의 프로젝트를 수행하고 있습니다.앞으로는 단순시공 중심의 건설회사에서 부가가치가 높은 자체/개발사업을 수행하는 디벨로퍼로 변모하고자 합니다. 기존 사업 경험에서 비롯한 사업기획 능력, 자금조달 역량, 보유시재 등 포스코건설의 강점을 활용하여 자체사업과 기획제안형사업, 투자개발형사업, 도시개발사업 등을 활발히 추진할 계획입니다.해외에서도 베트남과 중국, 미얀마, 필리핀 등 동남아 지역에서 호텔, 오피스, 레지던스 등 다양한 건축물의 개발과 시공을 수행한 경험을 바탕으로 신규 사업 기회를 지속 모색하고 있습니다. ■ 포스코에너지 (1) 산업의 특성 - 발전사업 정부는 전력산업에 경쟁을 도입하여 효율성을 제고하고자 2001년에 한국전력공사로부터 6개의 발전자회사를 분리하고, 발전회사가 시간대별 경쟁입찰 방식으로 전력거래소를 통해 전력을 판매하는 변동비 반영시장(CBP, Cost-Based Pool)을 도입하였습니다. 주요 발전사로는 한국전력공사의 발전자회사 6개사 (한국수력원자력, 한국남동발전, 한국중부발전, 한국서부발전, 한국남부발전, 한국동서발전)와 기타 민간발전사 ( 포스코에너지, GS EPS, SK E, 에스파워, GS파워 등 ) 가 있습니다 . - 가 스 사업 LNG터미널 시설은 천연가스를 수입하여 하역, 저장 및 기화 송출하는 것을 목적으로 사용되는 설비를 말하며, 포스코에너지는 2019년 9월 1일부로 포스코홀딩스(주)가 영위하고 있던 광양 LNG터미널 사업 일체를 양수하여 천연가스를 직수입하는 이용사들에게 서비스를 제공하 고 있습니다. 주요 LNG터미널 운영사로는 한국가스공사와 민간 운영사인 포스코에너지, 보령LNG터미널이 있습니다 - 연 료 전 지 사 업 연료전지 발전설비는 수소를 이용하여 발전하는 고효율 발전수단으로 현재 국내 및 세계 주요국가에서 신재생에너지 또는 신에너지로 분류되어 있습니다. 기존 중앙집중형 발전의 대체는 물론 분산발전소 등에 설치 가능하며 자동차용 연료전지 등 수송용, 선박, 항공 등 다양한 분야로 확 대적용이 가능한 산업입 니다. 특히, 2012년 부터 시행된 신재생에너지 의무화제도(RPS제도)에 의해 발전용 연료전지는 해당제도 내 설치 가능한 설비로 인정받고 있습니다. 따라서 발전량의 일정부분을 신재생에너지 발전으로 충당하여야 하는 RPS 의무대상자 및 신재생에너지 공급인증서(REC) 거래수익을 주 목적으로 사업에 진출한 민간사업자들에게 주로 판매가 이루어지고 있습니다. (2) 영업개황 - 발전사업포스코에너지는 1972년 2월에 국내 유일의 민간화력발전소로서 상업운전을 개시한 이후 90년대 초 반 급속한 전력 수 요 증가에 따른 정부의 전력수급 안정화정책에 부응하기 위해 지속적으로 복합화력 발전기를 증설하여 운영해오고 있습니다. 포스코에너지 인천발전소는 수 도권 발전설비 의 약 9% 에 해당하는 설비용량을 보유하고 있어수도권의 전력공급 안정에 큰 기여를 하고 있습니다. 특히 포스코에너지의 발전소는 첨두부하 화력발전소 (전력수요가 높은 상태인 최대부하를 담당하는 화력발전소로서기동특성이 좋고 출력조정이 용이함) 로서 전력부하변동에 순간적으로 대응할 수 있어 수도권의 전력계통 안정에 필수적인 발전소입니다. [설비용량 출처 : 전력통계정보시스템 ' 22. 3월말 발전설비 기준 ] '13년 이후 국내 전력시장은 신규발전설비 진입과 경기위축에 따른 전력수요 증가 둔화로 높은 전력예비율이 지속되고 있어 LNG발전기(인천5~9호기)의 가동률 하락 및 수익 불확실성이 확대되고 있습니다 . 인천복합 3, 4호기 는 한국전력공사와 전력수급계약(PPA)이 종료됨에 따라 LNG 직도입을 통하여 CBP 시장에 진입하여 운전 중입니다. LNG발전 수익성 향상을 위해, 지난 2016년 10월 용량요금(CP) 단가 인상을시작으로 체계적인 CBP 시장 전력제도 개선을 진행하고 있으며, 원가절감을 위한 설비 효율 향상 및 고정비 절감, 낭비 요소 제거 등의 내부 노력을 지속하고 있습니다. - 가스사업 2019년 9월 1일 포스코홀딩스로부터 LNG터미널 사업을 인수한 이후, 총 73만kl 저장설비로 LNG탱크 임대사업을 수행 하며 안정적인 수익구조를 영위하고 있습니다. 고객지향 서비스를 확대하고자, 2 020년 4월부터 해외선사 대상 LNG선박시운전서비스 사업을 착수하였고, 2020년 8월 5일부로 선박용 천연가스사업자 자격 취득 및 국내 조선사 대상 LNG선박시운전서비스 사업을 개시 하였습니다. 또한, 2020년 9월 10일부로 천연가스반출입업 자격을 취득하여 LNG반출입 사업을 개시하였으며, Small Scale LNG 판매 등 가스사업 전반에 걸쳐 사업영역을 확대 하고 있습니다. 향 후 제 6호 저장탱크 건설과 제 2터미널 확장을 통해 LNG가스사업 역량을 제고하고 Gas 중심의 종합에너지기업으로 성장할 계획입니다. - 연료전지사업 2007년부터 연료전지사업부문을 신설하여 연료전지설비 제조, 판매 및 설치공사, 장기 O 서 비스, 직영 연료전지발전소 운영 등의 사업을 영위하여 왔습니다. 포 스 코에너지는 2019년 11월 해당 부문을 분할하여 설립한 한국퓨얼셀(주)를 통해 해당 사업부문의 전문성을 강화하고 경 영효율성을 제고하고 있 습 니다. (3) 시장점유율 - 발 전 사 업 포스코에너지의 발전시설용량 은 국내 전체 발전설비 의 약 2.4% 를 차지하고 있습니다 . [출처 : 전력거래소 '22. 3월말 기준] - 가스사업 포스코에너지의 LNG 터미널 용량은 국내 터미널 의 약 5.2% 를 차지하고 있습 니다.[출처 : '22. 3월말 포스코에너지 추정자료] - 연료전지사업 포스코에너지의 연료전지발전설비 보급은 국내 전체 연료전지설 비의 약 22.0% 를 차지하고 있습니다. [ 출처 : '22. 3월 말 포스코에너지 추정 자료 , 에너지관리공단 신재생에너지 보급통계 24.9% ('20년 말 기준) ] (4) 시장의 특성 - 발전사업 민자발전업체의 발전방식은 급전지시에 용이하게 대응하기 위해 LNG 화력발전을 주력으 로 하고 있으며 한국전력공사와의 장기공급계약에 의해 전력을 공급하는 체제(PPA) 및 한국 전력거래소를 통해 입찰과 발전비용평가 등의 시장운영규칙에 따라 전력을 공급하는 체제(CBP) 로 이루어져있습니다. - 가스사업 국내 천연가스산업은 도매 부분은 한국가스공사가, 소매부문은 지역별 도시가스사업자가 독점적으로 사업을 영위하고 있으며, 자가소비에 한해 직도입을 허용하고 있습니다 . 단, 민간 직도입은 발전용 및 산업용 신규 수요를 보유하고 일정 규모 이상의 저장설비를 갖춘 사업자에 한해 가능하며, 직도입한 물량은 한국가스공사의 주배관망 또는 수요처와 직접 연결된 직배관망을 통해 수요처로 공급됩니다. 국내 천연가스 도매사업은 실질적으로 한국가스공사 독점체제로 운영되고 있으며, 포스코에너지(주), (주)포스코, SK E(주), 에쓰-오일(주), 한국중부발전(주), GS칼텍스(주), 파주에너지서비스(주), 나래에너지서비스(주), GS EPS(주), GS파워(주) 등이 자가소비용 LNG를 직도입하여 시장에 참여하고 있습니다. - 연료전지사업 국내 연료전지산업은 발전용 연료전지와 수송용 연료전지로 구분됩니다. 포스코에너지의 출자회사인 한국퓨얼셀(주)을 비롯하여 두산퓨얼셀(주), 블룸 SK 퓨얼셀 유한회사, S-Fuelcell(주)등 발전용 연료전지 사업자는RPS 의무대상자 및 신재생에너지 공급인증서(REC) 거래수익을 주 목적으로 하는 민간사업자들에게 연료전지 설비 판매, 설치, 운영 등을 제공하고 있 습니 다. ■ 포스코아이씨티 포스코아이씨티와 연결대상 종속회사는 IT서비스 사업과 시스템 엔지니어링 사업을 영위하고 있습니다. 포스코아이씨티를 포함한 연결대상 회사는 총 5개사이며 연결대상 종속회사 4개사는 모두 해외에 소재하고 있습니다. (1) 산업의 특성 IT서비스 산업은 최적의 IT기술을 활용하여 고객의 경쟁력을 향상시키고 산업 분야의 업무 및 사업의 부가가치를 제고하며, 기존 산업과 융합하여 새로운 서비스를 창출시키는 산업입니다. 산업 성장기에는 IT 인프라를 통해 양적인 팽창이 이루어졌으며, 최근에는 IT 기술이 기업의 경쟁력을 좌우하는 핵심요소로 인식이 전환됨에 따라전통적인 IT서비스 업무 외 AI, Big Data, Cloud, Mobility와 같은 4차 산업혁명과 Digital Transformation과 관련된 첨단 분야에 대한 사업의 수요가 폭발적으로 증가할 것으로 전망되면서 기존 산업을 견인하는 중심으로 IT서비스 산업이 더욱 중요해지고 있습니다. (2) 산업의 성장성 COVID-19로 인해 디지털 기반의 제품 및 서비스가 시장의 주류 플랫폼으로 자리잡으며 Digital Transformation 전환은 시대적 요구로 자리잡았습니다. 산업기술진흥협회가 국내 1,500여개 기업을 대상으로 조사한 자료에 따르면 2021년DT(Digital Transformation)를 추진한 기업은 47%로 전년보다 16% 포인트 증가한 것으로 조사되었습니다. 2022년에는 기업의 DT전환을 위한 클라우드 구축 투자가 더욱 확대될 전망이며 인공지능(AI), 가상현실·증강현실(VR·AR), 사물인터넷(IoT), 블록체인 등 신기술과 함께 '21년 시장의 새로운 성장동력으로 등장한 메타버스의 투자도 IT투자의 한 축이 될 전망입니다. 일부 업종에 국한된 메타버스의 활용은 정부·공공영역을 넘어 금융권과 서비스업종으로 빠르게 확산될 전망입니다. 2021년 ICT 시장은 전년에 비해 완연한 회복세를 보였으며, KRG 조사에 따르면 '21년 국내 ICT 시장은 전년 대비 5.1%, 2022년에는 3.2% 성장이 예상됩니다. COVID-19로 촉발된 비즈니스 패러다임 변화가 해당 시장의 변화를 가속화시켜 장기적인 저성장세 속에서도 국내 ICT서비스 시장 규모는 2022년 연평균성장률 2.3%를 바탕으로 2027년 39조 3천6백억원으로 전망됩니다. Smart Factory는 IoT, Big Data, AI, Robotics 등의 주요 기반 기술들이 활용됨으로써 제조업의 패러다임 변화를 촉진시키는 역할을 하고 있으며, 이러한 기반 기술은 전 산업 영역에 걸쳐 적용되기 때문에 4차 산업혁명의 핵심이라 할 수 있습니다. 한국 경제의 경우 총부가가치의 30%가 제조업에서 비롯되기 때문에 Smart Factory의보급은 제조업 경쟁력 확보를 위해 국가적으로 중대한 과제라 할 수 있습니다. Smart Factory는 기존 공장자동화 수준을 넘어 차세대 디지털 신기술과 제조기술이 접목된 소비자 중심의 지능화된 공장으로의 구현을 말하며, 이를 위해 디지털 전문인력 확보와 인프라 설비 투자가 요구됨에 따라 경기에 민감한 시장입니다. 국내는 시장초기 단계로 2024년까지 연평균 성장률 9.6%를 기록하며 약 5조9,000억원까지 성장이 전망되고 있으며, 특히 2021년은 정부의 Smart Factory 보급 확산정책에 힘입어 중소기업으로까지 Smart Factory 확대가 예상되고 있습니다. Smart Logistics는 AI, Big Data, Robot Mobility 등의 IT 기술을 활용하여 자재 및 제품의 수요와 물동량 예측부터 포장, 하역, 보관, 배송에 이르기까지 물류 업무 전반의 자동화를 구현시키는 기술로 COVID-19로 인해 비대면 문화가 확산됨에 따라 Smart Logistics의 도입이 더욱 가속화 되고 있습니다. 정부의 디지털 뉴딜 일환으로도 추진되고 있는 Smart Logistics 시장은 2021년 국내 규모만 약 951조원을 예상하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 IT서비스 산업은 기업의 설비투자와 밀접하게 연동됨에 따라 타 산업 대비 경기에 대한 민감도가 비교적 높은 편입니다. 그러나 최근 IT투자에 대한 기업들의 중요도 인식이 높아지고 기업 경쟁력을 제고하기 위해 Digital Transformation에 투자하는 기업들이 늘어남으로써 IT서비스 산업의 경기변동에 대한 민감성이 점차 감소 추세에 있습니다. 특히 대기업 소속 대형 IT서비스 기업들은 그룹 내 유일한 IT서비스 담당자로서 영업 관련 보안 유지의 필요성과 신속하고 효율적인 업무 대응, 주요 그룹들의 미래 경쟁력 확보를 위한 IT 투자 등의 수요로 타 업종 대비 상대적으로 변동성은 크지 않는 편입니다. 또한, IT 서비스 산업의 경우 계절적 영향이 크지 않은 편이지만, 고객사의 예산 집행및 투자가 하반기에 집중되는 경향이 있습니다. (4) 경쟁요소 일반적으로 IT서비스 시장은 참여자 수가 상당히 많아 사실상 완전경쟁에 가까운 경쟁구도를 나타내고 있습니다. 따라서 기업의 IT서비스 구축경험 및 역량, 높은 기술력이 시장 지배력에 가장 중요한 요소로 판단되어지고 있습니다. 포스코아이씨티는 포스코 그룹을 기반으로 한 다양한 프로젝트 구축 경험 및 기술력을 가진 다수의 전문 인력을 확보하고 있으며, 특히 Smart Factory 등 4차 산업혁명과 Digital Transformation 관련 사업분야에 있어서 포스코 및 그룹사 대상으로 국내최초 연속공정 Smart Factory 플랫폼의 개발 및 구축, 운영에 대한 자물쇠(Lock-in) 효과를 보유하고 있습니다. 따라서 타경쟁사의 진입장벽은 상대적으로 높은 편입니다.(5) 시장점유율 등 2022년도 국내 ICT시장 전망은 IT전문리서치 기관 KRG가 2021년에 발간한 자료에에 따라 35조원으로 추정했을 경우, 포스코ICT의 시장 점유율은 2.9% 입니다. * 국내 기업용 ICT시장만을 의미, 개인용 ICT시장, 반도체 및 통신장비 시장은 제외 (6) 회사의 경쟁우위 요소포스코아이씨티는 정보기술(IT)과 현장기술(OT) 역량을 동시에 보유하고 있으며 IT와 OT기술의 융합역량을 기반으로 제조 현장 중심의 사업 경쟁력을 확보하고 있습니다.AI 기반의 자체개발 플랫폼인 PosFrame을 기반으로 포스코의 Smart Factory 全 영역을 수행한 경험을 바탕으로 철강과 같은 연속공정분야에 강점을 보유하고 있으며 이를 기반으로 철강업종과 같은 연속공정뿐아니라 조립공정, 식음료 제조업 등 사업분야를 확장하여 스마트팩토리 전문기업으로서 자리매김을 하였습니다. 포스코 스마트팩토리 구축 경험을 기반으로 리튬, 니켈 등 친환경 소재 등 신설 공장에 적용하여 친환경 소재 양산 체계 구축을 지원할 계획이며 해외 철강 생산/가공기지에 에지 컴퓨팅 기반의 스마트팩토리 솔루션을 적용으로 포스코 생산품질관리 체계를 해외 법인으로 이식해 나갈 것입니다.또한 포스코 물류 설비 및 인천공항 BHS 구축/운영 경험 등 대형 자동화 역량을 보유하고 있어 제조물류, 분류/물류 사업 확대의 성장동력을 확보하고 있습니다.그룹물류 혁신이 본격화 됨에 따라 성공적으로 물류 통합 플랫폼을 완성하기 위해 노력하고 있으며 물류 사업분야 설계 및 견적 등의 기술 전문 역량을 강화를 위해 내부인력 양성 및 외부 전문가 영입 등을 통해 시장 경쟁력을 확보해 나가겠습니다. (7) 영업개황 및 사업별 주요 재무정보1) 영업개황 2021년 세계 경제는 COVID-19 백신 접종 확대로 빠른 경제 회복을 기대했으나, 변이 바이러스 확산, 공급망 불안, 인플레이션 등으로 회복세가 둔화된 한해였으며 2022년에도 인플레이션과 금리 인상, 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 글로벌 경기 둔화 가능성, 중국 봉쇄로 인한 공급차질 우려 등으로 세계 경기악화 우려가 지속되고 있습니다. 하지만 포스코아이씨티는 포스코 제철소 설비 투자 지속 및 이차전지소재 등 신사업 투자 확대 및 포스코그룹의 Smart전환 가속화 등의 영향으로, 연결기준 수주 1,518억원, 매출 2,329억원을 달성하였으며 영업이익 180억원을 기록하여 지난해 일회성 비용 발생으로 인한 손실을 만회하고 흑자 전환에 성공하여 실적 턴어라운드를 시작하였습니다. 2) 사업별 주요 재무정보 (단위: 억원) 구 분 사 업 내 용 매출 영업이익 금액 비율 금액 비율 Smart EIC 자동제어기기 등의 설계, 제조, 설치 및 정비 보수제조 물류시스템 무인화/지능화 937 42% 94 53% Smart IT IT시스템 구축, 운영 및 개발, Smart Factory 플랫폼 895 40% 59 34% Smart 융합 그룹사 및 대외 IT시스템 운영 및 개발, 공항 BHS 등 분류물류, 스마트 홈, 교통 인프라 구축 등 415 18% 24 13% 합 계 2,247 100% 177 100% ※ 사업부문별 매출, 영업이익은 별도 기준으로 작성하였습니다.※ 공통판매비와 관리비 및 자산의 합리적 배분기준 적용 공통판매비와 관리비의 경우 각 부분 귀속이 확실한 비용은 직접 귀속시켰고, 귀속여부가 불분명한 비용은 각 배부기준(매출액, 총원가 등)에 의거 적절히 배부하고 있습니다. 공통 자산의 경우 직접귀속이 가능한 자산은 해당 부서에 직접 귀속시켰고, 귀속여부가 불분명한 자산은 합리적인 배부기준에 의거 적절히 배부하고 있습니다. [친환경 미래소재부문] 친환경 미래소재부문은 포스코케미칼을 포함하여 총 11개의 연결대상 종속회사가 있습니다. ■ 포스코 케미칼 (1) 산업의 특성 1) 내화물사업- 내화물 제조 내화물(Refreactory products)이란 고온에서 연화가 되지 않고, 고온ㆍ고열에 견뎌내는 물질로서 1,300℃ 이상의 열처리를 하는 모든 공업에 사용되는 세라믹스를 말합니다. 국내 내화물 산업은 90년대 중반까지 중화학 공업의 발전과 함께 지속적 성장을 이루어 설비투자 등을 통한 생산성 향상을 이루었으며 양적, 질적인 성장이 가능하였습니다. - 내화물정비제철소 고로 및 각종 플랜트에 내화물을 시공하는 로재정비는 제철, 화학업종의 경기와 밀접한 관계가 있으며 국내외로부터 전문성을 인정받아 석유화학 및 플랜트 제조업체로의 매출이 확대되어가고 있는 추세입니다. 포스코케미칼은 내화물 시공분야에서 국내 최고수준의 노하우를 가지고 있으며 고로건설과 개수, 철강, 비철, 소각로 및 석유화학 설비는 물론 해외 플랜트 내화물공사의 전문성까지 확보하고 있습니다. 2) 라임화성사업- 라임(LIME)사업 포스코케미칼은 포스코 의 포항제철소 및 광양제철소의 COG가스를 정제하는 화성공장을 위탁운영 중에 있으며, 동공정 중 발생되는 화성품을 매입 및 가공하여 판매하는 화성사업을 영위중에 있습니다. 생석회 시장은 포스코 및 현대제철의 제철용 생석회가 전체 생석회 시장의 90% 이상을 점유하고 있으며, 포스코로 공급하고 있는 포스코케미칼와 현대제철이 유일하다고 볼 수 있습니다. - 화성사업포스코케미칼이 포스코로부터 매입 후 가공 판매하는 콜타르 및 조경유 등의 화성제품은 고로를 가진 제철소에서만 생산가능하며 국내에서는 진입장벽이 높은 사업입니다. 콜타르, 조경유 등 화성품 시장의 경우에도 마찬가지로 생석회 시장과 같이 소수 업체만이 경쟁하고 있는 과점 형태의 시장을 나타내고 있으며, 제철 부산물로서 석탄화학 가공을 하는 수직계열화 시장의 특성이 존재합니다. 화성품 공급에 있어 포스코케미칼은 관계사인 피엠씨텍, OCI 등에 판매하고 있습니다. 국내 화성품 시장은 포스코케미칼 및 현대제철로부터 생산되는 화성품이 시장의 대부분이라고 볼 수 있습니다. 3) 에너지소재사업 에너지 소재 기업으로 도약하기 위해 2010년 8월에 LS엠트론의 음극재 사업부문을 인수 하였고 2019년 4월에 양극재 회사인 포스코ESM 을 흡수합병하여 현재 이차전지 밸류체인에서 후방산업 성격을 띄고있는 고부가가치 소재인 음극활물질(음극재) 소재와 양극활물질(양극재) 소재를 모두 생산중에 있습니다.포스코케미칼은 전기차용 이차전지의 시장규모 확대를 예상하며, 이에 따라 증가될 시장 수요에 대응하기 위하여 설비 확충을 진행하고 있습니다. 포스코케미칼의 음극재 생산 능력은 현재까지 확정된 투자 계획 하에서 천연흑연계 음극재 기준 2021년 61천톤/년(준공기준) 수준에서 2025년에는 106천톤/년까지 증가할 것으로 보이며, 2025년까지 인조흑연계에서도 62천톤/년 규모의 생산능력을 갖춰 2025년에는 총 168천톤/년 체제를 갖출 것으로 전망됩니다. 또한 양극재 생산능력 또한 2021년 40천톤/년 수준에서 2025년에는 345천톤/년 수준까지 대폭 증가할 전망입니다. 이차전지 구성요소 및 양ㆍ음극재는 다음과 같습니다. 11.jpg 이차전지의 구성 - 이차전지(Secondary cell) : 방전이 되면 사용 불가능한 일회적인 1차전지와는 달리, 전기를 저장했다가 2회 이상 반복사용이 가능한 전지를 말합니다. 재사용이 불가능한 1차전지보다 경제적이고 환경 친화적이며 최근 전 세계적으로 ESS(Energy Storage System), EV, IT/Moblie 용 등에 사용되고 있습니다.- 양극재(Cathode) : 리튬이온전지의 4가지 핵심소재 중 가장 큰 비중을 차지합니다. 또한, 리튬의 공급원으로써, 전지 충/방전 시 양극재의 결정격자로부터 리튬을 방출/흡수하여, 전지 내에 전기에너지를 저장 및 방출을 가능하게 합니다. 리튬을 많이 포함한 양극재를 사용할수록 용량이 커지게 되고, 음극재와 양극재의 전위차가 크면 전압이 커집니다.- 음극재(Anode) : 리튬이온과 전자를 전지 충전 시 저장하였다가 방전 시 내어주는 역할을 합니다. 즉, 전지가 충전상태일 때 리튬이온은 음극에 존재하며 방전 시 리튬이온은 전해액을 통해 다시 양극으로 이동하게 되고, 리튬이온과 분리된 전자는 도선을 따라이동하면서 전기를 발생시킵니다. (2) 산업의 성장성 및 경쟁요소 1) 내화물 사업내화물 시장은 국내 업체들도 치열한 가격 경쟁에서 살아 남기 위해 중국진출 등을 통해 가격경쟁력을 확보하였으며 세계시장에서도 충분한 원가경쟁력을 보유하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 또한 글로벌 다국적기업에 대응하기 위해 국내 업체간의 과다한 경쟁을 자제하고 현재의 위기를 슬기롭게 극복한다면 국내 시장의 방어는 물론 경쟁력을 강화하여 세계시장으로의 확대도 가능하리라 여겨집니다.2) 라임화성 사업화성품의 경우 제철공업 및 화학공업의 대표 원료로서 그 수요가 소폭 증가하고 있으나, 전극봉 및 인조흑연 음극재의 원료인 침상코크스 사업, 전극재의 주 원료인 피치코크스 사업, 흑연블록 사업 등 석탄화학 사업의 기초소재로 활용되고 있는 콜타르수요처가 확대되고 있습니다. 또한, 화성품, 석회의 품질 개선, 공급 확대 등에 대한 다양한 요구로 소성기술의 발전 및 신식 소성로의 도입 등 지속적으로 발전하고 있습니다. 향후 고부가가치의 Down Stream사업(침상코크스, 음극재)의 성장에 따라 화성품 가치의 상승은 증대할 것으로 전망되며, 또 하나의 주요 신소재로서 자리매김하면서 그 수요는 지속 확대될 것으로 전망됩니다.3) 에너지소재 사업 untitled3.jpg 2차전지 산업 밸류체인 자료 : 신한금융투자이차전지의 4대 핵심요소는 양극활물질(양극재), 음극활물질(음극재), 분리막 및 전해액으로 구성되어 있습니다. 삼성SDI, LG에너지솔루션, SK온 등 배터리 제조업체는 핵심 소재들을 매입 또는 자체생산하여 이차전지를 생산하고, 최종적으로 IT, 자동차, 에너지 업체들에 공급합니다. 주요 최종 적용 제품으로는 소형분야인 모바일기기와 중대형분야인 전동공구, E-bike, 전기차, 전력저장시스템(ESS) 등이 있습니다. SNE리서치에 따르면 글로벌 이차전지 시장(리튬이온 이차전지 시장)은 2018년 179GWh에서 2030년 3,392GWh까지 약 17배 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 특히 중대형분야인 전기차 시장은 전세계적 전기차 보급 확대 정책에 힘입어 2030년 3,066GWh의 수요가 전망되며 2019년 대비 약 30배 가량의 폭발적인 성장이 전망됩니다. 이외에도 전력저장시스템(ESS), 전동공구, E-bike 및 모바일, E-모바일 등 소형분야에서도 이차전지 수요가 증가할 것으로 전망됩니다. (이차전지 시장 성장 추이 및 전망) untitled.jpg 2차전지 시장 성장 추이 및 전망 자료 : SNE Research(글로벌 리튬이온배터리 수요 산업 비중 변화 예상) untitled2.jpg 수요 산업 비중 변화 자료 : 포스코경영연구원, NICE평가정보최근 기후 변화에 대응하기 위해 온실가스 감축을 위한 전기차 보급, 신재생에너지의효율적 저장이 가능한 에너지 저장장치(Energy Saving System, ESS) 등이 각국 정부의 보조금 지원 등 정책 및 규제에 힘입어 전세계적으로 뚜렷한 성장세를 보이고 있으며 이에 이차전지는 4차산업의 주요 소재로 급성장하고 있습니다. 포스코케미칼은 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등 전기차 배터리업체를 대상으로 이차전지 주요 소재를 납품하여 매출을 발생시키고 있습니다. 배터리 시장조사업체 SNE리서치에 따르면 포스코케미칼의 주요 매출처인 LG에너지솔루션의 경우 2021년 누적기준 글로벌 전기차용 배터리 점유율 2위(20.3%)를 기록하며 성장세를 확대하고 있습니다. 이러한 성장세와 함께 2020년 1월, 포스코케미칼와 1조 8천억원 규모의 양극재 중장기 단가 및 공급계약을 체결하기도 하였습니다. (전기차 시장 성장 전망) 전기차전망.jpg 2040년 전기차시장 전망 이차전지사업은 IT기기의 성장과 친환경, 각국의 에너지절감 정책에 따른 EV, ESS시장의 확대로 지속적인 성장이 예상됩니다. 특히, 전기차용 이차전지 시장은 중국의 강력한 전기차 산업 육성 정책, 유럽의 이산화탄소 배출 규제와 글로벌OEM 업체들의 전기차 모델 비중확대 추세 속에 2018년 약 200만대 규모에서 2025년에는 약 1,500만대 규모로, 연평균 약 29%씩 성장할 것으로 예상되고 있습니다.시장 성장의 이유로는 아래와 같이 3가지의 이유로 보고 있습니다.○ 주요국가의 EV Drive 정책급격하게 증가하는 전기자동차 수요에 대응하기 위해 각 국가별 다양한 이차전지산업 육성 및 활성화 정책이 시행되고 있습니다. 중국, 미국, 유럽 등 EV 주요 생산 및 판매 국가에서 구매자들에게 세제 혜택과 차량 보조금을 지급해주며 자동차 생산업체에게 전기차 생산을 의무화하고, 내연기관의 배출가스 규제 강화 또는 내연기관의 퇴출을 목표로 정책을 추진함에 따라 소비자들의 EV 구매의 매력 상승과 완성체 업체의 전기차 포트폴리오 확대 및 생산/공급이 크게 늘어날 것이라고 전망됩니다.○ 글로벌 Car OEM 업체들의 전기차 판매 목표각국의 완성차 업체들의 전기차 라인업이 추가 되고 있으며, 이에 따른 본격적인 전기차 시장의 확장이 이루어질 것으로 예상합니다. 독일의 폭스바겐은 '트랜스폼 2025+' 라는 전략 하에 2025년까지 연간 150만대의 전기차 판매를 목표로 하며, 장기적으로는 2050년까지 완전한 탄소중립실현을 목표로 하고있습니다. 일본의 도요타 또한 2030년까지 전기차 라인업을 30종으로 확대하며 연간 350만대의 판매량 목표를 세웠습니다.○ 전기차 생산 기술 발전에 따른 주행거리 상승 가격 하락 최근 계속되는 양극재 중심의 배터리 발전으로 배터리의 에너지밀도가 향상되고 있습니다. 고가 소재인 코발트 중심의 양극재에서 하이-니켈 중심의 양극재 중심으로 발전하면서 배터리 효율성이 개선되어 내연기관과 비교하여 단점이었던 EV의 주행거리가 상승하고 생산단가를 낮추는 효과를 얻고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 1) 내화물 사업내화물 산업의 매출비중은 제철, 제강산업이 약 70%, 시멘트, 요업산업이 약 10%로 2개 주요산업의 비중이 약 80%를 차지하고 있어, 상기 산업의 경기변동과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. * 시장점유율 등 구 분 2020년 2019년 2018년 포스코케미칼 19.4% 19.8% 22.1% 주) 대한내화물공업협동조합발행책자(2021.6) '내화물공업현황'의 내화물제품수급현황의 수요부문의 금액(2020년기준 1,127,895백만원)을 기준으로 내화물제조사업부분만을 산정하였습니다. 2) 라임화성 사업생석회 및 화성사업은 제철소의 조강생산량과 밀접한 관계가 있으며 조강생산량 증감에 따라 손익이 변동될 수 있습니다. 국내 철강시장의 치열한 경쟁속에서도 지속적인 원가절감을 통하여 안정적인 수익을 확보하고 있으며, 포스코 해외 제철소 사업에도 동반진출하여 관련사업을 영위중에 있습니다.3) 에너지소재 사업이차전지소재사업은 글로벌 전기차 시장 및 IT기기 시장의 성장확대와 상관관계가 있습니다. 또한 글로벌 선진 국가들은 탄소저감을 위하여, 전기차 구매에 대한 보조금 등의 각종 인센티브를 지급하고 있는데 향후 국가별 정책변화에 따라 산업의 성장속도는 영향을 받을 수 있을 것으로 예상합니다. (4) 종속회사의 사업현황 포스코케미칼은 PT.Krakatau Posco Chemical Calcination의 지분 80%, 장가항포항내화재료(유)의 지분 51%, (주)피앤오케미칼의 지분 51%, POSCO CHEMICAL FZE의 지분 100%를 보유 중입니다.1) PT.Krakatau Posco Chemical Calcination포스코케미칼은 포스코의 인니제철소 사업파트너 PT-krakatau Steel의 자회사인 PT-KIEC사와 8:2(포스코케미칼 : 80%, PT-KIEC : 20%)의 비율로 지분을 투자하여 인니에 설립된 해외법인으로, 생석회를 생산하여 인도네시아 일관밀 PT-KP(PT.Krakatau Posco) 제강 공장에 공급중에 있습니다. 2) 장가항포항내화재료(유)중국 강소성 장가항시에 소재하며 내화재료 공급, 로재정비 작업 수행을 담당하고 있습니다.3) (주)피앤오케미칼(주)OCI와 합작하여 설립한 법인으로 전남 광양에 소재하고 있으며, 과산화수소, 정제COG 등 각종화학제품 및 부산물을 생산하여 판매할 예정입니다. 4) POSCO CHEMICAL FZE 나이지리아 레끼시에 등록된 법인으로, 현지내 특정 프로젝트의 내화물 시공공사 업무를 수행하고 있습니다. (5) 자원조달의 특성 - 내화물의 중요한 원.부원료는 중국 등 해외에 의존하고 있으며, 포스코케미칼은 자체 공장에서 고품위의 해수 마그네시아 클린커를 생산하여 고품질의 제품을 생산하는 원료로 사용하고 있습니다.- 생석회의 주원료인 석회석은 포스코케미칼과 포스코가 강원도 및 일본에서 공동구매 형식으로 구매하고 있습니다.- 음극재의 주원료인 천연흑연은 중국이 최대 생산국이며 콜타르를 가공하여 생산되는 인조흑연은 일본 등에서 생산하고 있습니다.- 양극재의 주원료는 니켈, 코발트, 망간 등으로 대부분 수입에 의존하고 있습니다. (6) 회사의 현 황 1) 영업개황 2021년은 With 코로나의 지연, 글로벌 공급망 차질 영향 등 사회, 경제적으로 험난한 경영환경 하에서 미래성장을 위한 에너지소재분야 대규모 증설 투자에 집중하는 한편, 수익성 향상활동과 지속가능경영 내실화를 통해 창사 이래 최대 실적인 매출액 19,895억원, 영업이익 1,217억원(연결기준)을 달성하였습니다. 지난 한 해 동안의 주요 경영성과에 대해 말씀 드리겠습니다. 첫째, 에너지소재 사업은 생산 Capa 확대, 해외투자 가속화 등으로 중장기 미래 경쟁력을 확보하였습니다. 양극재는 현재 60천톤 규모의 증설과 추가로 60천톤 규모의 투자를 준비 중에 있으며, 음극재는 44천톤에서 61천톤으로 생산능력을 확대하였으며, 8천톤의 인조흑연 음극재 신설라인도 준공하였습니다. 또한, 음극재 원료업체 지분투자를 통해 안정적 공급기반을 구축하였으며, 美 OEM社와 북미 양극재 JV 설립을 추진하고 있습니다. 중장기 전망 수요 대응을 위해서 연구개발을 강화하는 한편, 신규고객사들과의 협의,공급계약 및 MOU 체결 등 수주확대 노력에도 매진하였습니다. 둘째, 내화물, 라임화성 사업은 설비 신예화 등으로 글로벌 경쟁력을 강화하였습니다내화물 사업은 공장설비 신예화 프로젝트의 일환으로, 신설 불소성품 공장 全공정을 자동화하였고 생산능력을 46천톤에서 52천톤으로 확대하였으며, 현재 소성품 및 기능성품 공장도 신예화 공사가 진행 중입니다. 아울러, 경제성 제품 신규개발 및 EPC 역량 확보로 국내외 신규시장에 진출하였습니다. 한편, 라임화성사업은 공정기술 개발로 원가경쟁력 및 생산수율을 향상시켰습니다. 셋째, 안전문화 정착 및 ESG 활동으로 지속가능경영을 내실화하였습니다. '안전해서 행복한 사업장' 구현을 위해, 전원 참여 활동 등 지속적 잠재위험 발굴 및 개선 활동을 추진하였으며, 직영 및 관계수급사 간 원활한 소통을 통해 실행과 확인 중심의 체계 강화 활동을 전개하였습니다. 또한, 패각 자원화 추진을 통한 생석회 대체 등으로 사회적 문제 해결, 탄소중립, 자원순환 경제에도 기여하고 있습니다. [기타부문] 기타부문에는 포스코홀딩스 및 총 23개의 연결대상 종속회사가 있습니다. ■ 포스코 엠 텍 (1) 회사의 현황 1) 영업의 개황2021년 세계 경제는 코로나19 팬데믹이 지속되는 상황에서도 각국의 방역체계 강화와 경기회복을 위한 확장적 통화정책에 힘입어 제조업과 교역 부문이 빠르게 회복되었습니다. 2022년 전망 또한 글로벌 경제 회복으로 견조한 제조업 수요, 점진적인 서비스업 개선 등 양호한 성장세를 지속할 것으로 예상됩니다.급변하는 환경변화에 대응하기 위해 포스코엠텍은 선제적으로 Risk 요인을 진단하고 경영상황별 대응 시나리오를 구축하는 한편 시황을 고려한 탄력적인 원료구매, 전사적 원가절감 노력을 통해 '22년 1분기 매출액 922억원, 영업이익 55억원, 당기순이익 43억원을 기록하였습니다.철강포장사업은 포장품질 향상을 위한 기술개발로 원가경쟁력을 강화하였고, 포장설비사업은 포장작업 설비 기술개발에 주력하였습니다. 철강원료사업은 원료가격 상승 등 이익 감소에 대비하여 사외 판매 증가 등 적극적 마케팅을 전개하였습니다. 위탁운영사업에서는 원재료 사용 다각화 및 저가 대체제 발굴을 통해 원가 경쟁력을 강화하였습니다. 2) 시장점유율 등 회사명 2022년 1분기 2021년 2020년 비고 매출수량(톤) 점유율 매출수량(톤) 점유율 매출수량(톤) 점유율 포스코엠텍 7,267 57.1% 34,846 49.0% 31,044 53.0% - 피제이메탈 5,476 43.0% 36,257 51.0% 27,576 47.0% - 계 12,743 100.0% 71,103 100.0% 58,620 100.0% - ※ 알루미늄 탈산제는 국내시장 전체 생산량 및 판매량 등이 집계가 되지 않아 정확한 시장점유율은 산정하기 어렵습니다. 따라서, 포스코 공급 물량을 기준으로 시장점유율 을 기재하였습니다. (2) 시장의 특 성 1) 제강용 알루미늄 탈산제 제강용 알루미늄 탈산제(Al Deoxidizer)는 제강공정에서 과포화된 산소를 제거할 목적으로 사용되는 부원료입니다. 철을 생산하기 위해서는 제선과정과 제강과정을 거치게 되는데 먼저 고로에서 선철을 생산하고 이어서 제강과정을 거쳐 철을 생산하게 됩니다. 제강과정 중에는 고로에서 생산된 선철의 내부에 탄소가 많이 함유되어 있기 때문에 산소를 투입하여 용강 중의 탄소를 제거하는 탈탄작업을 합니다. 탈탄작업이 완료된 용강은 용강 내에 산소를 포함하고 있는 가스 또는 슬래그와 접촉하여 일정량의 산소가 불가피하게 용존해 있게 됩니다. 이와 같이 용강 중에 용존산소가 존재하게 되면 이들 용존산소는 용강의 응고 과정에서 기포 또는 산화물을 생성하여 제품의 품질을 떨어뜨리는 원인이 됩니다. 따라서 제강공정에서는 용존산소의 양을 일정량 이하로 감소시키는 탈산작업이 필요하게 되는데 이때 첨가되는 원료가 포스코엠텍이 생산하고 있는 알루미늄 탈산제 입니다. 또한 알루미늄 탈산제는 제강 제품 및 스테인리스 철강의 용접성 인성을 강화시키고 고온과 부식에 대한 저항력을 강화시키며 용강 및 슬래그 탈산과 Al 성분조절 및 충력치를 증가시키므로 제강 및 스테인리스 철강 생산에 없어서는 안될 중요한 재료 중 하나입니다.또한, 포스코엠텍은 알루미늄 재생괴의 국제가격 등락폭이 큼에 주목하여 자체 직수입 체제를 한 차원 높혀 국내 동종사의 원재료 수급을 원활히 함으로써 국내 공급의 안정화는 물론 시장의 다변화에도 동참하고자 노력하고 있습니다. 2) 철강제품포장 포스코엠텍의 철강제품포장은 포스코의 열연 및 냉연, STS강판 공장에서 생산되는 코일을 포장하는 업무를 말합니다. 철강코일의 포장작업은 포장재료의 납품, 제품포장라인 설비 및 결속기 등의 설비정비업무, 포장수행업무 등으로 구성되어 있어서 이를 일괄 수행하는 체제로 운영되어야만 효율적인 관리와 경쟁력이 있다는 포스코의 판단 아래 포스코엠텍이 독자적으로 그 임무를 위임받아 차질없이 수행하고 있습니다. 현재 포스코엠텍의 영업형태와 같이 전분야를 일괄 수행하는 회사는 국내에는 없고, 선진 제철소에서도 일부분 포스코엠텍과 비슷하나 설비ㆍ정비기술까지 전담하는 업체는 없는 상태입니다. 포스코엠텍은 현재 포스코 물량에 대한 작업을 신속 완벽하게 처리하고 있으며, 향후 철강제품포장사업이 포스코엠텍의 안정적인 매출기반으로 지속되게 하기 위해 신포장 기술 적용 및 환경친화적인 포장 대체재를 상용화하고 포장사업 경쟁력의 글로벌화를 이루기위해 노력하고 있습니다. 3) 산업의 성장성 및 경기변동의 특성 포스코엠텍의 영업실적은 철강산업과 밀접한 관계를 맺고 있으며, 철강산업의 업황 또한 포스코엠텍의 실적에 직간접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 포스코엠텍 포장사업의 경우 고객사의 철강코일(Coil) 생산량 변동에 따라 영업실적이 변할 수 있으며, 철강원료의 판매량 또한 조강생산량에 비례하여 변동할 수 있습니다.철강원료부문 제품의 경우 비철금속시황에 따라 영업실적이 변동할 수 있습니다. 현재 고객사에 판매하고 있는 제품의 가격은 비철금속 시황에 따라 정해지기 때문에 해당 시황이 하락할 경우 제품 가격 하락으로 이어지게 되며, 역으로 시황이 상승할 경우 제품 가격은 상승하게 됩니다. 또한 상승과 연동하여 원재료의 가격 또한 대체로 동일한 방향으로 변하기 때문에 원료 구매와 제품 가격 차이에서 발생하는 손익을 관리하고 유지하는 것이 중요합니다. (4) 신규사업 등의 내용 및 전망 포스코엠텍이 추진하였거나, 새로 추진하기로 구체화된 신규사업은 없습니다. 다. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 (1) 상표관리에 관한 정책 당사는 그룹 지주회사로서 POSCO 브랜드의 가치 제고 및 육성, 보호 활동을 종합적으로 수행하고 있습니다. 브랜드위원회를 중심으로 주요 사안에 대한 협의/심의/조정을 상시 추진하고 있으며 POSCO 브랜드를 사용하는 회사와 브랜드 사용계약을 체결하여 사용상의 의무를 명확히 함과 동시에 브랜드 사용료를 수취하고 있습니다. (2) 지적재산권 보유 현황 당사는 사업과 관련하여 2022년 1분기 말 기준 국내 991건, 해외 482건의 지식재산권을 보유하고 있습니다. 매년 주기적으로 기 등록된 권리를 평가하여 등록 또는 포기 여부를 결정함에 따라 발생하는 포기 권리와 존속기간이 만료되는 권리들로 인하여 총 등록 유지 건수의 변동이 발생할 수 있습니다. [국내외 지식재산권 등록 유지 건수] (단위 : 건) 구분 국내 해외 계 특허(디자인 포함) 264 15 279 상표 727 467 1,194 계 991 482 1,473 당사가 보유중인 특허는 대부분 이차전지 제품과 이를 제조하기 위한 프로세스 방법 등과 관련된 것으로 당사의 기술과 제품을 보호하고, 시장에서 활용이 가능합니다. 당사 지식재산권은 전문인력으로 구성된 전담 조직에 의해 관리되고 있으며, 지식재산권의 전략수립, 출원 및 등록, 사후관리 및 분쟁 대응 등을 담당하고 있습니다. (3) 법률ㆍ규정 등에 의한 규제사 항당사와 자회사 포스코, 포스코인터내셔널, 포스코건설, 포스코케미칼 등은 "독점규제 및 공정거래에 관한 법률"상 「상호출자제한ㆍ채무보증제한 기업집단」으로 지정되어, 계열회사 간 상호출자 및 채무보증이 금지되는 등 관련 규정에 따른 규제를 적용받고 있습니다. 또한 동법 제 45조 제1항 제9호(불공정거래행위의 금지) 및 관련규정에 의한 규제를 적용받고 있습니다. 한편, 지주회사인 당사는 동법 제18조 (지주회사의 행위제한 등)에 의해 부채비율을 200% 이내로 유지해야 합니다. (4) 환 경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항 당사는 생산시설을 운영하고 있지 않아 직접적인 환경물질 배출은 없습 니다. 포스코 및 국내외 자회사 등의 운영과정에서 발생하는 환경 관련 정보는 각 회사의 분기보고서와 기업시민보고서를 통해서 공개하고 있습니다. 당사는 지주회사로서 자회사 등의 탄소중립 달성을 위한 목표 관리와 에너지 효율화 및 재생에너지 활용, 주요 환경 물질 배출 저감을 위한 투자 활성화로 글로벌 모든 사업장이 친환경사업장으로 운영되도록 노력하고 있습니다. [주요종속회사] ■ 포스코 (1) 지적재산권 보유 현황 포스코는 사업과 관련하여 2022년 1분기 말 기준 국내 11,630건, 해외 3,238건의 지식재산권을 보유하고 있습니다. 매년 주기적으로 기 등록된 권리를 평가하여 등록 유지또는 포기 여부를 결정함에 따라 발생하는 포기 권리와 존속기간이 만료되는 권리들로 인하여 총 등록 유지 건수의 변동이 발생할 수 있습니다. [국내외 지식재산권 등록 유지 건수] (단위 : 건) 구분 국내 해외 계 특허(디자인 포함) 11,209 2,940 14,149 상표 421 298 719 계 11,630 3,238 14,868 포스코가 보유중인 특허는 대부분 철강 제품과 이를 제조하기 위한 프로세스 방법 또는 이에 사용되는 설비장치와 관련된 것으로 포스코의 기술과 제품을 보호하고, 시장에서 활용이 가능합니다. 포스코의 지식재산권은 전문인력으로 구성된 전담 조직에 의해 관리되고 있으며, 지식재산권의 전략수립, 출원 및 등록, 사후관리 및 분쟁 대응 등을 담당하고 있습니다. (2) 환 경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항 포스코는 글로벌 환경 이슈 및 국내 환경규제 정책에 대응하고자 기후변화, 대기환경, 자원순환, 화학물질 관리를 4대 핵심 이슈로 선정하고 환경경영활동을 강화하고 있습니다. 한국을 비롯한 각국 정부는 UN IPCC권고에 따라 2050 탄소중립 목표를 선언하였습니다. 이에 포스코는 UN IPCC 특별보고서에서 강조한 지구 온도상승 1.5℃ 이내 억제 노력에 정부가 동참을 선언한 ‘2050 탄소중립 목표’의 중요성을 깊게 인식하였습니다. 주요 투자가 그룹과 자동차, IT기기 등 주요 고객사들의 탄소중립 선언과 협력 제안을 적극 반영하여, 이사회 논의를 거쳐 ‘포스코 2050 탄소중립’을 2020년 12월에 선언하였습니다. ‘포스코 2050 탄소중립’은 수소환원제철 기반 2050 탄소중립을 목표로 사업장 감축 경로를 2030년 △10%, 2040년 △50% 설정하고, 사업장 감축과 병행하여 低탄소 제품, 부산물 자원화 등을 통한 사회적 감축(2030년 △10%) 목표를 설정하였습니다. 탄소중립을 위해 파이넥스와 고로를 활용한 수소환원제철 기술을 국책 연구과제로 수행하는 등 혁신적인 감축 기술을 확보하고자 노력하고 있습니다. 포스코는 정부가 2015년부터 도입하여 시행 중인 배출권거래제에도 적극 참여하고 있으며, 현재 배출권거래제 3기(2021년~ 2025년)가 진행 중으로 공정 및 에너지 효율 향상, 폐열 회수, 재활용 등 온실가스 감축 활동을 지속적으로 수행하고 있습니다. 2021년 10월에는 산업부에서 주최하는 2021탄소중립 EXPO에 참가하여 포스코 2050 탄소중립, 수소환원제철, 수소사업, 이차전지 소재사업 등에 대해 소개하였으며, 수소포럼(HyIS 2021, H2 Iron Steel Making Forum)을 개최하여 세계 철강협회, 글로벌 원료社 등과 국제 기술개발 협력을 논의하였습니다. 11월에 KBCSD-철강협회 공동으로 발간한 "철강산업 사회적 온실가스 감축 산정 보고 가이드라인" 개발에 적극 협력하였습니다. 포스코는 제철소 생산과정에서 발생하는 먼지, 황산화물, 질소산화물 등을 줄이기 위해 노력하고 있습니다. 철강 생산공정 특성상 가장 많은 대기오염물질이 발생되는 소결로에는 2004년부터 활성탄 설비, 건식 탈황 및 선택적촉매환원설비 등을 도입하여 선제적으로 배출량을 줄여왔습니다. 최근에는 미세먼지에 대한 이슈로 사업장 배출총량규제, 계절관리제 등 다양한 대기환경규제가 시행되고 있습니다. 포스코는 이러한 여건을 고려하여, 제철소 환경 유해물질 배출 저감을 위해 2017년부터 2024년까지 약 2조 36백억원 규모의 환경 개선 투자를 진행 중이며, 이중 2021년까지 약 1조 58백억원을 투자 완료하여 대기오염물질배출을 저감하고 있습니다. 노후 발전시설 신예화, 질소산화물 저감시설 추가 설치 등을 통해, 배출총량 목표를 달성해 나갈 계획입니다. 고농도 미세먼지 발생 시점인 12월부터 3월까지, 미세먼지 발생을 줄이는 자발적협약을 정부와 2019년 12월 체결하였고, 자발적 협약 기간 동안 전년 동기 대비 배출량을 5~15% 줄이는 목표를 선언하고 이행하고 있습니다. 또한, 고로 브리더 배출물질이 저감시설을 거쳐 배출될 수 있도록 광양 1고로, 포항 3고로에 저감시설을 각각 2021년 7월, 10월에 적용하였으며, 안전성 검증을 거쳐 잔여 고로에도 2022년 상반기까지 순차적으로 설치를 완료할 계획입니다. 수자원의 재활용> 포스코는 철강제품을 만드는 과정에서 부수적으로 발생되는 부산물을 가치 있게 재활용하고 폐기량을 줄이기 위해 노력하고 있습니다. 2002년부터 도입한 부산물자원관리시스템을 통해 발생 및 처리 과정을 모니터링하고 재활용율을 향상시켜왔습니다. 2021년 부산물 재활용율은 98.5% 수준으로 회사 내·외부에 다양한 자원으로 부산물을 활용하고 있습니다. 최근, 정부는 폐기물 처분 부담금 제도 도입 등을 통해 국가적인 폐기물 처리를 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 이에 포스코도 일부 소각, 매립처리하고 있는 더스트, 슬러지 재활용율을 높이는데 역량을 집중하여 자원순환 제철소를 구축하고자 지속적인 연구개발 및 사용처 다변화를 위해 노력하고 있습니다. 한편, 포스코는 지역사회의 물부족 이슈가 발생되지 않도록 지역사회와 협력을 하고 있습니다. 포항제철소는 포항시에서 운영하는 하수종말처리시설의 배출수를 재처리하여, 공업용수로 사용하고 있습니다. 광양제철소도 발전 냉각용 해수 일부를 해수담수화설비로 정제하여 공업용수로 사용하는 등 수자원 절감에 기여하고 있습니다. 정부는 가습기 살균제(2011), 구미 불산 누출사고(2012) 등 지속적으로 발생하는 화학사고를 예방하고자 화학물질 관련 규제를 전면 개편하였습니다. 특히, 2015년 정부는 EU REACH 제도를 벤치마킹 한 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」을 제정하여 국내에 유통되는 모든 화학물질은 유해·위해성에 대한 정보가 없다면, 사용할 수 없도록 하였으며, 동시에 「화학물질관리법」을 제정하여 유해화학물질 관리체계를 강화하고 화학사고의 신속한 대응체계를 마련토록 하였습니다. 포스코는 철강제품 생산을 위해 다양한 화학물질을 수입 또는 제조하고 있습니다. 따라서 취급하는 화학물질을 더욱 체계적으로 관리하기 위해 2016년부터는 화학물질 입고 단계부터 사용 단계까지의 유통과정을 모니터링하는 시스템을 운영중이며, 화학물질을 운반하는 차량의 사고발생시 즉각적인 위치 파악 및 피해 최소화를 위한 위치추적 시스템을 갖추고 있습니다. 또한 2018년 3월 개정된 법률에 따라 포스코가 제조·수입하는 기존화학물질 100여종을 2019년 6월 사전 신고하고, 법률에서 요구하는기한을 준수하여 화학물질 정보를 생성하고 정부에 신고하고 있습니다. 제철소는 화학물질관리법의 강화된 화학물질 취급시설기준을 준수하기 위해 시설 개선과 누출 감지시스템을 설치하는 등 다양한 현장 설비개선을 추진하였습니다. 뿐만 아니라 화학사고 예방을 위한 역량 향상에도 집중하고 있습니다. 2021년 시행된 화학사고예방관리계획서 제도에 따라 유해화학물질 취급시설의 안전성 확보 및 사고 피해를 최소화할 수 있도록 비상대응체계를 마련하였으며, 화학물질을 취급하는 직원들을 대상으로 집합교육과 온라인 교육을 실시하여 대응 역량을 강화하고 있습니다. 특히, 특수 방재 차량과 전문인력이 배치된 안전방재센터를 운영하고, 연1회 이상의 민관합동훈련과 수시로 실시하는 공장별 자위소방훈련을 통해 화학사고 조기 대응능력을 향상시키고 있습니다. ■ 포스코인터내셔널 (1) 상표관리에 관한 정책 포스코인터내셔널은 1974년 이래로 국내 및 해외 160여개국에 지속적으로 대우상표를 출원, 등록하고 이를 사용함으로써 국내 및 해외에서 대우브랜드를 구축하여 왔으며 베트남, 중남미, 중동지역 등에서 그 가치를 인정받고 있습니다. 대우사태에 따른 그룹해체 이후 포스코인터내셔널은 대우브랜드의 효율적인 유지, 관리, 확보 및 가치 제고 등을 위하여 브랜드관리 내규를 규정하고, 브랜드관리위원회를 설치, 운영하고 있습니다. 브랜드관리위원회는 기획, 홍보, 회계, 리스크관리, 법무 등 관련조직의 부서장으로 구성되어 있으며, 대우브랜드를 비롯하여 회사가 보유한 상표(브랜드)가 사용되는 모든 거래에 관한 사항을 심의하고, 브랜드관리 규정을 정비하는 등 브랜드 관리 및 강화에 만전을 기하고 있습니다. 향후 포스코인터내셔널과 상표사용권자의 브랜드 사용 관리 및 침해대응 등을 통한 보다 적극적인 상표권 유지, 관리를 함으로써 브랜드 로열티 가치를 제고하고자 합니다. (2) 지적재산권 보유 현황 포스코인터내셔널은 국내 및 해외 163개국에 총 3,541건의 상표권(DAEWOO, 大宇, 도형 등)을 등록ㆍ보유하고 있습니다. 포스코인터내셔널의 국내 및 해외 상표권에 대한 브랜드 로열티 수익은 2021년도 약 71억원이며, 2022년도에는 연간 약 75억원이 예상됩니다. 그 외 포스코인터내셔널은 전자제품 및자동차부품 등에 직접 대우상표 등을 활용한 브랜드 사업을 진행하고 있습니다. ■ 포스코건 설 (1) 상표관리에 관한 정책 포스코건설의 영업 및 The Sharp # 브랜드 관리를 위하여 건설업 및 엔지니어링 분야에 대해 상표권 205건을 등록/관리하고 있습니다. (2) 지적재산권 보유 현황 포스코건설은 국내 578건의 특허권을 등록 및 보유하고 있으며, 최근 10년간 연평균 50건을 등록하고 있습니다. 특허출원, 등록 및 유지를 위하여 연간 약 3억원의 비용이 투입되고 있습니다. (3) 법률ㆍ규정 등에 의한 규제사항 건설산업은 수주산업의 특성상 발주자의 영향을 많이 받고, 국가경제에 미치는 고용유발효과가 상당히 큰 산업입니다. 이러한 특성 때문에 정부는 경제상황이나 정책목적에 따라 수시로 건설산업에 상당한 영향을 미치는 건설관련 각종 법령이나 제도를 계속 변경하여 왔습니다.우선 공공부문은 정부나 지방자치단체가 발주처인 관계로 건설산업기본법, 국가계약법, 기획재정부 계약예규 등 각종 정부가 제정하는 법령이나 제도의 영향을 많이 받습니다. 건설업은 또한 광범위한 환경관련 법률과 규정들의 규제대상이며 우선적 관리 대상은 공기와 하수에 오염물질을 방출하는 것, 고체나 위험물질 및 폐기물의 처리와 저장 및 처분, 오염된 현장의 후처리 등입니다. 한국의 환경관련 법률들로는 폐기물관리법, 건설폐기물 재활용 촉진에 관한 법률, 토양환경보전법, 대기환경보전법 외의 다수로서 이들에 따라 건설사들은 (i) 건설폐기물들을 적절히 처리해야 하고, (ii) 폐기물 수거를 위해 지정된 곳 외의 장소에는 폐기물을 방출하지 말아야 하고, (iii) 건설장비 사용으로부터 공기오염을 방지해야 하며, (iv) 각종 오염된 토양에 대하여 배상하고 동 오염된 토양을 정화해야 합니다. ■ 포스코아이씨티 (1) 지적재산권 보유 현황 포스코아이씨티는 사업과 관련하여 당분기말 기준 국내 424건, 해외 6건의 지식재산권을 보유하고 있습니다. 매년 주기적으로 기 등록된 권리를 평가하여 등록 유지 또는 중단 여부를 결정함에 따라 발생하는 종료 권리와 존속기간이 만료되는 권리들로 인하여 총 등록 유지 건수의 변동이 발생할 수 있습니다 [국내외 지식재산권 등록 유지 건수] (단위 : 건) 구분 국내 해외 계 특허 334 4 338 디자인디자인 31 - 31 상표 59 2 61 포스코아이씨티가 보유중인 특허는 대부분 IT 및 EIC 제품과 이를 제조하기 위한 프로세스 방법또는 이에 사용되는 설비장치와 관련된 것으로 포스코아이씨티의 기술과 제품을 보호하고, 시장에서 독점적 활용이 가능하며, 최근에는 Smart Factory, AI 등 최신 기술 관련 출원도 증가하고 있습니다. 포스코아이씨티의 지식재산권은 전문인력에 의해 관리되고 있으며, 지식재산권의 전략수립, 출원 및 등록, 사후관리 및 분쟁 대응 등을 담당하고 있습니다. (2) 법률ㆍ규정 등에 의한 규제사항정부는 대기업 소속 IT서비스 기업의 공공시장 신규 참여를 전면 제한하는 내용의소프트웨어 산업진흥법 개정안을 마련하고 2013년부터 시행중에 있으나, 최근 첨단산업분야에서는 대기업 IT서비스 기업들의 참여를 허용 하는 등 예외 사항을 두고 있습니다. 특히 Smart City, 교통시스템 등 대국민서비스 분야를 중심으로 민간투자형 공공 소프트웨어 개발이나 융합사업이 점차 늘어나고 있는 추세로, 포스코아이씨티의 경우 포스코건설 등 그룹사와 공동으로 이러한 사업들에 참여하는 등 사업의 기회를 확대해 가고 있습니다. 또한 Smart Factory, Smart Logistics 사업에 강점을 가진포스코아이씨티에게는 정부의 디지털 뉴딜정책 추진에 따라 더욱 사업의 기회가 확대될 전망입니다. ■ 포스코엠텍 (1) 지적재산권 보유 현황 포스코엠텍은 사업과 관련 하여 2022년 1분기말 국내 기준 84건, 해외 12건의 지적재산권을보유하고 있습니다. 매년 주기적으로 기 등록된 권리를 평가하여 등록 유지 또는 포기 여부를 결정함에 따라 발생하는 포기 권리와 존속기간이 만료되는 권리들로 인하여 총 등록 유지 건수의 변동이 발생할 수 있습니다.포스코엠텍이 보유 중인 특허는 대부분 철강제품을 포장하는 포장 설비 및 방법에 관한 것과 철강 부원료 제조에 관련되는 것으로 회사의 기술과 제품을 보호하고, 시장에서 활용이 가능한 특허입니다.포스코엠텍의 지적재산권의 전문인력은 지식재산권의 전략수립, 출원 및 등록, 사후관리 및 분쟁 대응 등을 담당하고 있습니다. (단위 : 건) 구분 국내 해외 계 특허(디자인 포함) 84 12 96 (2) 환 경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항 1) 온실가스 및 에너지 관리 업체 [저탄소 녹색성장 기본법] 제42조에 의거하여 포스코엠텍은 온실가스 및 에너지 관리업체로 지정되어 관련 배출량 보고, 배출목표 관리, 이행 계획서 제출 등에 관한 의무를 가지고 있습니다. 2) 온실가스 배출 및 에너지 사용 저감 활동 포스코엠텍은 국제적 기준에 부합하는 신뢰성 있는 온실가스 인벤토리의 구축(WRI/WBCSC Protocol, ISO14064, IPCC Guideline 등과의 적합성 확인)을 통하여 지속가능경영의 일환으로 온실가스 배출 및 에너지 사용저감활동을 추진하고 있습니다. 3) 에너지 사용실적 및 온실가스 배출량 구 분 에너지사용량(TJ) 온실가스 배출량(tCO2 eq) 비 고 내 용 44.678 2,244 2022년 1Q 기준 * 해당 기간의 온실가스/에너지 사용량 산정 시, 알루미늄 탈산제를 포함하였습니다. III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 연결요약재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제55기 제54기 제53기 (2022년 3월말) (2021년 12월말) (2020년 12월말) [유동자산] 50,928,763 46,621,631 35,830,815 ㆍ현금및현금성자산 6,329,536 4,775,166 4,754,644 ㆍ기타채권 2,103,933 2,104,609 1,494,239 ㆍ기타금융자산 13,427,957 13,447,717 11,709,209 ㆍ매출채권 11,708,327 10,061,982 8,120,619 ㆍ재고자산 16,078,571 15,215,098 9,051,790 ㆍ기타 1,280,439 1,017,059 700,314 [비유동자산] 47,697,874 44,849,983 43,256,158 ㆍ기타채권 1,482,233 1,415,143 1,195,962 ㆍ기타금융자산 2,370,949 2,119,674 1,561,807 ㆍ관계기업투자주식 4,894,880 4,514,647 3,876,249 ㆍ유형자산 29,708,585 29,596,698 29,400,141 ㆍ영업권 및 기타무형자산 4,205,737 4,166,309 4,449,432 ㆍ기타 5,035,490 3,037,512 2,772,567 자산총계 98,626,637 91,471,614 79,086,973 [유동부채] 23,576,679 21,083,623 16,854,968 [비유동부채] 17,888,243 15,583,048 14,557,413 부채총계 41,464,922 36,666,671 31,412,381 [지배기업소유주지분] 51,993,519 50,427,355 44,331,350 ㆍ자본금 482,403 482,403 482,403 ㆍ자본잉여금 1,397,054 1,387,960 1,310,547 ㆍ신종자본증권 - 199,384 199,384 ㆍ이익잉여금 52,794,697 51,532,888 46,111,457 ㆍ기타자본항목 - 2,680,635 - 3,175,280 - 3,772,441 [비지배지분] 5,168,196 4,377,588 3,343,242 자본총계 57,161,715 54,804,943 47,674,592 (2022.01.01~2022.03.01) (2021.01.01~2021.12.31) (2020.01.01 ~ 2020.12.31) 매출액 21,338,070 76,332,345 57,792,796 영업이익 2,257,650 9,238,089 2,403,035 연결총당기순이익 1,906,884 7,195,890 1,788,152 ㆍ지배회사지분순이익 1,711,612 6,617,239 1,602,147 ㆍ소수주주지분순이익 195,272 578,651 186,005 연결총포괄손익 2,298,514 8,013,489 1,570,204 ㆍ지배회사지분손익 2,083,583 7,384,572 1,415,132 ㆍ소수주주지분손익 214,931 628,917 155,072 기본주당이익 - 87,330 20,165 희석주당이익 17,905 85,377 20,165 연결에 포함된 회사수 173개 170개 167개 나 . 별도요약재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제55기 제54기 제53기 (2022년 3월말) (2021년 12월말) (2020년 12월말) [유동자산] 5,875,724 25,918,880 19,579,954 ㆍ현금및현금성자산 532,410 2,042,274 1,822,660 ㆍ매출채권 238,967 6,017,508 3,693,535 ㆍ기타채권 138,698 545,341 279,555 ㆍ기타금융자산 4,963,495 9,605,522 9,607,632 ㆍ재고자산 - 7,623,202 4,093,829 ㆍ기타 2,154 85,033 82,743 [비유동자산] 47,458,142 38,323,879 37,215,015 ㆍ기타채권 211,969 274,253 84,037 ㆍ기타금융자산 1,300,389 1,326,565 1,072,817 ㆍ종속, 관계 및 공동기업투자 45,561,505 16,002,640 14,883,152 ㆍ유형자산 143,759 19,772,299 20,216,932 ㆍ무형자산 13,677 551,410 621,926 ㆍ기타 226,843 396,712 336,151 자산총계 53,333,866 64,242,759 56,794,969 [유동부채] 1,740,014 7,868,269 5,089,111 [비유동부채] 4,467,710 7,339,065 6,591,154 부채총계 6,207,724 15,207,334 11,680,265 [자본금] 482,403 482,403 482,403 [자본잉여금] 1,348,780 1,339,289 1,339,289 [신종자본증권] - 199,384 199,384 [이익잉여금] 47,871,561 49,734,492 45,781,777 [기타자본항목] - 2,576,602 (2,720,143) (2,688,149) 자본총계 47,126,142 49,035,425 45,114,704 종속,관계,공동기업 투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 (2022.01.01~2022.3.31) (2021.01.01~2021.12.31) (2020.01.01 ~ 2020.12.31) 매출액 7,779,277 39,920,201 26,509,920 영업이익 1,069,678 6,649,600 1,135,197 당기순이익 - 1,404,227 5,181,227 965,863 기본주당순이익(원) - 18,562 68,360 12,123 희석주당순이익(원) - 18,562 66,651 12,123 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 55 기 1분기말 2022.03.31 현재 제 54 기말 2021.12.31 현재 (단위 : 원) 제 55 기 1분기말 제 54 기말 자산 Ⅰ.유동자산 50,928,762,849,466 46,621,630,510,895 (1)현금및현금성자산 6,329,536,082,827 4,775,166,458,482 (2)매출채권 11,708,326,934,292 10,061,981,873,092 (3)기타채권 2,103,932,515,294 2,104,609,424,588 (4)기타금융자산 13,427,957,002,075 13,447,716,825,475 (5)재고자산 16,078,570,522,718 15,215,098,404,472 (6)당기법인세자산 16,579,630,884 23,229,473,199 (7)매각예정자산 74,373,123,805 78,469,728,888 (8)기타유동자산 1,189,487,037,571 915,358,322,699 Ⅱ.비유동자산 47,697,874,465,183 44,849,983,601,020 (1)장기매출채권 36,262,608,163 63,204,745,649 (2)기타채권 1,482,232,973,603 1,415,143,217,905 (3)기타금융자산 2,370,948,980,193 2,119,674,134,501 (4)종속기업,관계기업및공동기업투자 4,894,879,702,713 4,514,646,897,893 (5)투자부동산 1,108,197,542,020 1,086,077,056,351 (6)유형자산 29,708,584,597,273 29,596,698,065,489 (7)영업권 및 기타무형자산 4,205,736,680,698 4,166,309,191,009 (8)순확정급여자산 124,220,490,592 255,857,570,379 (9)이연법인세자산 3,598,215,612,997 1,433,765,626,994 (10)기타비유동자산 168,595,276,931 198,607,094,850 자산총계 98,626,637,314,649 91,471,614,111,915 부채 Ⅰ.유동부채 23,576,678,918,599 21,083,623,164,990 (1)단기매입채무 5,684,917,346,053 5,468,175,291,821 (2)단기차입금 11,098,252,235,174 8,830,066,912,208 (3)기타채무 2,583,407,260,782 2,189,361,358,197 (4)기타금융부채 176,000,505,118 111,641,478,469 (5)당기법인세부채 1,602,581,166,799 2,139,718,373,038 (6)매각예정자산에 직접 관련된 부채 3,864,233 188,990,254 (7)충당부채 384,075,001,930 399,983,513,613 (8)기타유동부채 2,047,441,538,510 1,944,487,247,390 Ⅱ.비유동부채 17,888,243,053,896 15,583,047,595,260 (1)장기매입채무 708,626,675 693,619,618 (2)장기차입금 12,895,070,065,677 12,911,148,863,378 (3)기타채무 707,162,621,759 679,009,469,204 (4)기타금융부채 17,337,989,803 23,995,691,829 (5)순확정급여부채 58,910,720,129 50,842,452,515 (6)이연법인세부채 3,526,634,029,316 1,271,774,872,354 (7)충당부채 588,732,460,608 589,091,925,545 (8)기타비유동부채 93,686,539,929 56,490,700,817 부채총계 41,464,921,972,495 36,666,670,760,250 자본 Ⅰ.지배기업소유주지분 51,993,518,542,206 50,427,355,075,250 (1)자본금 482,403,125,000 482,403,125,000 (2)자본잉여금 1,397,053,530,642 1,387,959,768,808 (3)신종자본증권 199,383,500,000 (4)적립금 (220,853,585,075) (666,985,385,656) (5)자기주식 (2,459,781,355,400) (2,508,293,801,780) (6)이익잉여금 52,794,696,827,039 51,532,887,868,878 Ⅱ.비지배지분 5,168,196,799,948 4,377,588,276,415 자본총계 57,161,715,342,154 54,804,943,351,665 자본과부채총계 98,626,637,314,649 91,471,614,111,915 연결 포괄손익계산서 제 55 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지 제 54 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 (단위 : 원) 제 55 기 1분기 제 54 기 1분기 3개월 누적 3개월 누적 Ⅰ.매출액 21,338,070,176,332 21,338,070,176,332 16,068,722,906,869 16,068,722,906,869 Ⅱ.매출원가 18,409,304,750,755 18,409,304,750,755 13,930,947,702,917 13,930,947,702,917 Ⅲ.매출총이익 2,928,765,425,577 2,928,765,425,577 2,137,775,203,952 2,137,775,203,952 Ⅳ.판매비와관리비 671,115,736,716 671,115,736,716 585,333,886,781 585,333,886,781 (1)대손상각비 5,919,480,037 5,919,480,037 (6,154,712,389) (6,154,712,389) (2)기타일반관리비 589,025,658,358 589,025,658,358 506,320,901,138 506,320,901,138 (3)판매및물류비 76,170,598,321 76,170,598,321 85,167,698,032 85,167,698,032 Ⅴ.영업이익 2,257,649,688,861 2,257,649,688,861 1,552,441,317,171 1,552,441,317,171 Ⅵ.지분법손익 247,980,474,154 247,980,474,154 77,999,849,728 77,999,849,728 Ⅶ.금융손익 (144,799,799,001) (144,799,799,001) (70,755,031,617) (70,755,031,617) (1)금융수익 857,184,849,323 857,184,849,323 795,543,844,764 795,543,844,764 (2)금융비용 (1,001,984,648,324) (1,001,984,648,324) (866,298,876,381) (866,298,876,381) Ⅷ.기타영업외손익 103,177,470,795 103,177,470,795 (127,210,457) (127,210,457) (1)기타의대손상각비 (404,183,994) (404,183,994) (6,606,398,132) (6,606,398,132) (2)기타영업외수익 178,005,464,689 178,005,464,689 129,971,454,142 129,971,454,142 (3)기타영업외비용 (74,423,809,900) (74,423,809,900) (123,492,266,467) (123,492,266,467) Ⅸ.법인세비용차감전순이익 2,464,007,834,809 2,464,007,834,809 1,559,558,924,825 1,559,558,924,825 Ⅹ.법인세비용 (557,124,273,489) (557,124,273,489) (420,780,100,476) (420,780,100,476) XI.분기순이익(손실) 1,906,883,561,320 1,906,883,561,320 1,138,778,824,349 1,138,778,824,349 XⅡ.기타포괄손익 391,630,703,609 391,630,703,609 341,071,976,956 341,071,976,956 (1)후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 1.확정급여제도의 재측정요소 (69,323,541,006) (69,323,541,006) (1,725,379,529) (1,725,379,529) 2.지분증권평가손익 104,421,150,136 104,421,150,136 92,005,852,771 92,005,852,771 (2)후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 1.지분법자본변동 167,032,630,021 167,032,630,021 88,099,166,857 88,099,166,857 2.해외사업환산손익 189,449,923,893 189,449,923,893 162,706,383,047 162,706,383,047 3.파생상품평가손익 50,540,565 50,540,565 (14,046,190) (14,046,190) XⅢ.총포괄손익 2,298,514,264,929 2,298,514,264,929 1,479,850,801,305 1,479,850,801,305 XIV.당기순이익의 귀속 (1)지배기업의 소유주지분 1,711,611,321,575 1,711,611,321,575 1,024,735,682,380 1,024,735,682,380 (2)비지배지분 195,272,239,745 195,272,239,745 114,043,141,969 114,043,141,969 XV.총포괄이익의 귀속 (1)지배기업의 소유주지분 2,083,566,785,529 2,083,566,785,529 1,350,510,120,780 1,350,510,120,780 (2)비지배지분 214,947,479,400 214,947,479,400 129,340,680,525 129,340,680,525 XVI.주당이익 (1)기본주당순이익 (단위 : 원) 22,593 22,593 13,477 13,477 (2)희석주당순이익 (단위 : 원) 21,676 21,676 13,477 13,477 연결 자본변동표 제 55 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지 제 54 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 (단위 : 원) 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 비지배지분 자본 합계 자본금 자본잉여금 신종자본증권 적립금 자기주식 이익잉여금 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 2021.01.01 (Ⅰ.기초자본) 482,403,125,000 1,310,547,283,808 199,383,500,000 (1,380,917,990,482) (2,391,522,759,280) 46,111,457,267,942 44,331,350,426,988 3,343,241,658,093 47,674,592,085,081 Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소) Ⅲ.분기총포괄이익 (1)연결당기순이익 1,024,735,682,380 1,024,735,682,380 114,043,141,969 1,138,778,824,349 (2)확정급여제도의 재측정요소 (254,610,370) (254,610,370) (1,470,769,159) (1,725,379,529) (3)지분법자본변동 90,686,847,682 90,686,847,682 (2,587,680,825) 88,099,166,857 (4)지분증권평가손익 94,107,222,990 (2,101,370,219) 92,005,852,771 92,005,852,771 (5)해외사업환산손익 143,370,632,765 143,370,632,765 19,335,750,282 162,706,383,047 (6)파생상품평가손익 (34,284,448) (34,284,448) 20,238,258 (14,046,190) Ⅳ.자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 (1)연차배당금 (342,564,624,000) (342,564,624,000) (57,374,985,438) (399,939,609,438) (2)연결대상기업 변동으로 인한 변동 (3)종속기업의 유상증자 등으로 인한 변동 52,181,910,136 52,181,910,136 539,053,025,744 591,234,935,880 (4)신종자본증권 이자 (2,268,493,150) (2,268,493,150) (1,798,520,548) (4,067,013,698) (5)분할로 인한 변동 (6)자기주식의 처분 (116,771,042,500) (116,771,042,500) (116,771,042,500) (7)자기주식의 취득 (8)기타 (5,691,100,064) 7 (4,594,555,889) (10,285,655,946) 856,153,214 (9,429,502,732) 2021.03.31 (Ⅴ.분기말자본) 482,403,125,000 1,357,038,093,880 199,383,500,000 (1,052,787,571,486) (2,508,293,801,780) 46,784,409,296,694 45,262,152,642,308 3,953,318,011,590 49,215,470,653,898 2022.01.01 (Ⅰ.기초자본) 482,403,125,000 1,387,959,768,808 199,383,500,000 (666,985,385,656) (2,508,293,801,780) 51,532,887,868,878 50,427,355,075,250 4,377,588,276,415 54,804,943,351,665 Ⅱ.회계정책변경에 따른 증가(감소) Ⅲ.분기총포괄이익 (1)연결당기순이익 1,711,611,321,575 1,711,611,321,575 195,272,239,745 1,906,883,561,320 (2)확정급여제도의 재측정요소 (74,163,722,301) (74,163,722,301) 4,840,181,295 (69,323,541,006) (3)지분법자본변동 161,772,327,028 161,772,327,028 5,260,302,993 167,032,630,021 (4)지분증권평가손익 102,929,692,528 1,474,990,674 104,404,683,202 16,466,934 104,421,150,136 (5)해외사업환산손익 179,894,162,488 179,894,162,488 9,555,761,405 189,449,923,893 (6)파생상품평가손익 48,013,537 48,013,537 2,527,028 50,540,565 Ⅳ.자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 (1)연차배당금 (378,127,860,000) (378,127,860,000) (68,621,167,536) (446,749,027,536) (2)연결대상기업 변동으로 인한 변동 403,554,494,927 403,554,494,927 (3)종속기업의 유상증자 등으로 인한 변동 (489,997,225) (489,997,225) 43,529,699,867 43,039,702,642 (4)신종자본증권 이자 (1,487,123,287) (1,487,123,287) (2,579,890,411) (4,067,013,698) (5)분할로 인한 변동 (199,383,500,000) (199,383,500,000) 199,383,500,000 (6)자기주식의 처분 (7)자기주식의 취득 9,490,780,062 48,512,446,380 58,003,226,442 58,003,226,442 (8)기타 92,978,997 1,487,605,000 2,501,351,500 4,081,935,497 394,407,286 4,476,342,783 2022.03.31 (Ⅴ.분기말자본) 482,403,125,000 1,397,053,530,642 (220,853,585,075) (2,459,781,355,400) 52,794,696,827,039 51,993,518,542,206 5,168,196,799,948 57,161,715,342,154 연결 현금흐름표 제 55 기 1분기 2022.01.01 부터 2022.03.31 까지 제 54 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 (단위 : 원) 제 55 기 1분기 제 54 기 1분기 Ⅰ.영업활동으로 인한 현금흐름 9,414,821,924 570,868,478,208 (1)영업활동에서 창출된 현금흐름 915,071,086,019 682,836,690,949 1.연결당기순이익 1,906,883,561,320 1,138,778,824,349 2.조정 1,342,093,225,791 1,427,218,216,135 가.감가상각비 785,050,195,351 788,318,457,731 나.무형자산상각비 103,294,746,777 110,780,415,653 다.금융수익 (484,267,497,763) (517,135,158,096) 라.금융비용 509,679,543,600 601,541,079,503 마.법인세비용 557,124,273,489 420,780,100,476 바.유형자산손상차손 3,333,967 16,892,483,692 사.유형자산처분이익 (9,837,633,281) (3,323,010,565) 아.유형자산처분손실 17,966,833,681 18,657,264,871 자.무형자산손상차손 3,844,215 7,183,314,449 차.종속기업,관계기업및공동기업처분이익 (5,205,342,435) (3,842,394,093) 카.종속기업,관계기업및공동기업처분손실 6,128,305,341 1,103,658,328 타.지분법손익 (247,980,474,154) (77,999,849,728) 파.퇴직급여 58,929,581,835 62,492,738,756 하.대손상각비 6,323,664,031 451,685,743 거.재고자산평가손실 71,811,402,059 26,976,533,573 너.충당부채전입액 20,854,268,934 (2,501,726,158) 더.기타비용(수익) (47,785,819,856) (23,157,378,000) 3.영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동 (2,333,905,701,092) (1,883,160,349,535) (2)이자의 수취 104,061,761,533 51,813,148,920 (3)이자의 지급 (109,385,912,853) (119,697,135,549) (4)배당금의 수취 86,362,874,495 90,685,423,952 (5)법인세 지급 (986,694,987,270) (134,769,650,064) Ⅱ.투자활동으로 인한 현금흐름 (952,309,255,610) (1,884,219,184,139) (1)단기금융상품의 취득 (25,890,581,065,855) (10,444,412,749,225) (2)단기금융상품의 처분 26,091,507,254,717 8,993,222,583,179 (3)대여금의 지급 (20,936,127,084) (160,590,190,935) (4)대여금의 회수 83,620,717,086 235,135,917,803 (5)유가증권의 취득 (167,373,767,473) (90,882,215,825) (6)유가증권의 처분 85,137,458,857 170,646,306,367 (7)장기금융상품의 취득 (14,656,604,979) (8)종속기업,관계기업및공동기업투자의 취득 (172,605,524,477) (26,897,330,000) (9)종속기업,관계기업및공동기업투자의 처분 2,218,711,107 4,421,003,732 (10)투자부동산의 취득 (44,880,610) (11)유형자산의 취득 (829,891,076,952) (537,877,972,904) (12)유형자산의 처분 (775,552,550) (3,939,789,573) (13)무형자산의 취득 (133,707,137,501) (43,160,627,116) (14)무형자산의 처분 45,928,356 3,356,849,677 (15)매각예정자산의 처분 28,761,320 (16)리스채권의 회수 9,679,443,729 16,202,218,056 (17)기타 투자활동으로 인한 현금유출입액 6,052,968,019 528,051,305 Ⅲ.재무활동으로 인한 현금흐름 2,468,843,213,742 1,052,030,060,080 (1)사채 및 장기차입금의 차입 874,861,828,364 559,981,230,640 (2)사채 및 장기차입금의 상환 (318,707,720,799) (488,761,943,236) (3)단기차입금의 순차입 1,522,176,041,223 574,287,289,992 (4)비지배주주의 자본불입 459,200,022,903 597,356,303,280 (5)배당금의 지급 (303,931,930) (1,567,322,914) (6)자기주식의 취득 (116,771,042,500) (7)신종자본증권 이자지급 (4,086,997,260) (4,086,997,259) (8)리스부채의 상환 (62,132,257,053) (63,340,317,602) (9)기타 재무활동으로 인한 현금유출입액 (2,163,771,706) (5,067,140,321) Ⅳ.외화환산으로 인한 현금의 변동 28,420,844,289 52,814,935,553 Ⅴ.현금의 증가(감소) 1,554,369,624,345 (208,505,710,298) Ⅵ.기초의 현금 4,775,720,152,649 4,755,577,519,226 Ⅶ.분기말의 현금 6,330,089,776,994 4,547,071,808,928 3. 연결재무제표 주석 포스코홀딩스 주식회사와 그 종속기업 2022년 3월 31일 현재 1. 일반사항 한국채택국제회계기준 제1110호(연결재무제표)에 의한 지배기업인 포스코홀딩스 주식회사(이하 "당사")와 연결재무제표 작성대상 종속기업인 주식회사 포스코 등 40개 국내법인과 POSCO America Corporation 등 132개 해외법인 그리고 136개 관계기업 및 공동기업의 일반적 사항은 다음과 같습니다. (1) 지배기업의 개요 당사는 1968년 4월 1일에 설립되어 1988년 6월 10일에 주식을 한국거래소에 상장하였으며, 종속기업 등의 지분소유를 통해 사업을 지배 및 관리하는 투자사업 등을 영위하고 있습니다.당사는 2022년 3월 1일을 분할기일로 하여 철강사업부문을 물적분할 후 사명을 주식회사 포스코로 하는 종속기업(설립 후 분할존속법인의 보유지분율 100%)을 신규 설립하였으며, 분할존속법인의 사명을 포스코홀딩스 주식회사로 변경하였습니다. 당분기말 현재 당사의 주식은 한국거래소, 주식예탁증서는 뉴욕증권거래소에 상장되어 있습니다. (2) 신규 연결대상 편입 종속기업 당분기 중 최초로 연결재무제표 작성대상에 포함된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. 회 사 명 편입일자 취득지분(%) 사 유 K-A Energy 1 Pty Ltd 2022년 1월 50.10 신규설립 주식회사 포스코 2022년 3월 100.00 당사로부터의물적분할 Posco Mexico e-Mobility S.A DE C.V. 2022년 3월 100.00 신규설립 2. 재무제표 작성기준 (1) 회계기준의 적용 포스코홀딩스 주식회사와 그 종속기업(이하 "연결실체")의 분기연결재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 작성되는 요약 중간연결재무제표입니다. 동 요약 분기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호(중간재무보고)에 따라 작성되었으며, 연차연결재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 선별적 주석은 직전 연차보고기간말 후 발생한 연결실체의 재무상태와 경영성과의 변동을 이해하는데 유의적인 거래나 사건에 대한 설명을 포함하고 있습니다. (2) 추정과 판단 1) 경영진의 판단 및 가정과 추정의 불확실성한국채택국제회계기준에서는 중간연결재무제표를 작성함에 있어서 회계정책의 적용이나, 중간보고기간말 현재 자산, 부채 및 수익, 비용의 보고금액에 영향을 미치는 사항에 대하여 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정의 사용을 요구하고 있습니다. 중간보고기간말 현재 경영진의 최선의 판단을 기준으로 한 추정치와 가정이 실제 환경과 다를 경우 실제 결과는 이러한 추정치와 다를 수 있습니다. 추정치와 추정에 대한 기본 가정은 지속적으로 검토되고 있으며, 회계추정의 변경은 추정이변경된 기간과 미래 영향을 받을 기간 동안 인식되고 있습니다. 요약 분기연결재무제표에서 사용된 연결실체의 회계정책 적용과 추정금액에 대한 경영진의 판단은 2021년 12월 31일로 종료되는 회계연도의 연차연결재무제표와 동일한 회계정책과 추정의 근거를 사용하였습니다. 2) 공정가치 측정연결실체는 공정가치평가 정책과 절차를 수립하고 있습니다. 동 정책과 절차에는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 공정가치를 포함한 모든 유의적인 공정가치 측정의 검토를 책임지는 평가부서의 운영을 포함하고 있으며, 그 결과는 재무담당임원에게 직접 보고되고 있습니다. 평가부서는 정기적으로 관측가능하지 않은 유의적인 투입변수와 평가 조정을 검토하고 있습니다. 공정가치 측정에서 중개인 가격이나 평가기관과 같은 제3자 정보를 사용하는 경우, 평가부서에서 제3자로부터 입수한 정보에 근거한 평가가 공정가치 서열체계 내 수준별 분류를 포함하고 있으며 해당 기준서의 요구사항을 충족한다고 결론을 내릴 수 있는지 여부를 판단하고 있습니다. 연결실체는 유의적인 평가 문제를 감사위원회에 보고하고 있습니다. 자산이나 부채의 공정가치를 측정하는 경우, 연결실체는 최대한 시장에서 관측가능한 투입변수를 사용하고 있습니다. 공정가치는 다음과 같이 가치평가기법에 사용된 투입변수에 기초하여 공정가치 서열체계 내에서 분류됩니다. - 수준 1. 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대한 접근 가능한 활성시장의 조정되지 않은 공시가격 - 수준 2. 수준 1의 공시가격 이외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로 또는 간접적으로관측가능한 투입변수 - 수준 3. 자산이나 부채에 대한 관측가능하지 않은 투입변수 자산이나 부채의 공정가치를 측정하기 위해 사용되는 여러 투입변수가 공정가치 서열체계 내에서 다른 수준으로 분류되는 경우, 연결실체는 측정치 전체에 유의적인 공정가치 서열체계에서 가장 낮은 수준의 투입변수와 동일한 수준으로 공정가치 측정치 전체를 분류하고 있으며, 변동이 발생한 보고기간 말에 공정가치 서열체계의 수준간 이동을 인식하고 있습니다. 3. 유의적인 회계정책연결실체는 기업회계기준서 제1034호(중간재무보고)에서 정한 사항과 다음에서 설명하고 있는 사항을 제외하고는 2021년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차연결재무제표를 작성할 때에 적용한 것과 동일한 회계정책을 적용하고 있습니다.(1) 회계정책의 변경다음에서 설명하고 있는 회계정책의 변경은 2022년 12월 31일로 종료하는 회계연도의 연차 연결재무제표에도 반영될 것입니다.1) 기업회계기준서 제 1016호(유형자산)기업이 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 생산된 품목의 판매에서 발생하는 수익을 생산원가와 함께 당기손익으로 인식하도록 요구하며, 유형자산의 취득원가에서차감하는 것을 금지하고 있습니다. 동 개정사항의 최초 적용 누적효과는 비교표시되는 가장 이른 기간의 시작일에 이익잉여금의 기초잔액을 조정하여 인식하며, 동 개정사항이 당사의 기초잔액에 미치는 영향은 없습니다. 2) 기업회계기준서 제 1103호(사업결합) 인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재무보고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 및 해석서 제2121호 '부담금'의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2022년 1월 1일 이후 발생한 사업결합에 적용됩니다. 3) 기업회계기준서 제 1037호(충당부채, 우발부채, 우발자산) - 손실부담원가 : 계약이행원가손실부담계약을 식별할 때 '계약상 의무 이행에 필요한 회피 불가능 원가 중 계약이행원가'의 범위를 '계약에 직접 관련되는 원가'(증분원가 및 계약을 이행하는데 직접 관련되는 그 밖의 원가 배분액)임을 명확히 합니다. 동 개정사항의 최초 적용 누적효과는 최초적용일에 이익잉여금의 기초잔액을 조정하여 인식하며, 동 개정사항이 당사의 기초잔액에 미치는 영향은 없습니다. (2) 미적용 제ㆍ개정 기준서제정ㆍ공표되었으나 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도에 시행일이 도래하지 아니한 주요 제ㆍ개정 기준서는 다음과 같습니다. 연결실체는 재무제표 작성시 다음의 제ㆍ개정 기준서를 조기적용하지 아니하였습니다.1) 기업회계기준서 제 1012호(법인세) - 단일거래에서 생기는 자산과 부채 관련 이연법인세단일거래에서 자산과 부채가 동시에 발생하는 경우 이연법인세 회계처리에 대하여 최초 인식 면제규정의 적용 범위를 명확히 하였습니다. 사업결합 거래가 아니면서 거래 당시 회계이익이나 과세소득(세무상결손금)에 영향을 미치지 아니하는 거래에 해당한다고 하더라도 거래일에 동일한 금액의 상계 가능한 일시적차이가 발생하는 거래에 한해서 이연법인세를 인식하도록 하였습니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일이후 시작되는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 연결실체는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다. 2) 기업회계기준서 제 1001호(재무제표 표시) - 부채의 유동/비유동 분류유동부채와 비유동부채의 분류는 보고기간 말 이후 12개월 이상 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리에 따라 결정되며, 이러한 권리가 채무자에게 있으려면 보고기간 말에 계약사항을 준수하고 있다는 조건을 충족하여야 된다는 것을 명확히 하였습니다. 또한, 부채의 분류는 보고기간 말 이후 12개월 이상 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사 가능성에 영향을 받지 않으며 기업의 자기지분상품을 거래상대방에게 이전하는 거래도 부채 결제에 포함됨을 명확히 하였습니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후에 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 당사는 동 개정사 항의 채택으로 교환사채(당분기말 잔액 : 1,430,117백만원)가 비유동부채에서 유동부채로 분류 변경될 것으로 예상하고 있습니다. 4. 매출채권 당분기말과 전기말 현재 연결실체의 매출채권 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제 55(당) 기 1분기 제 54(전) 기 [유동] 매출채권 10,750,298 9,266,729 금융리스채권 - 126 미청구공사 1,280,490 1,110,082 대손충당금 (322,461) (314,955) 합 계 11,708,327 10,061,982 [비유동] 매출채권 86,283 113,370 대손충당금 (50,020) (50,165) 합 계 36,263 63,205 연결실체는 당분기와 전기 중 금융기관과의 매출채권 팩토링 계약에 따라 매출채권을 할인하였습니다. 이 거래는 해당 매출채권이 만기에 회수되지 않는 경우 연결실체가 은행 등에 해당 금액을 지급할 의무를 부담하고 있으므로 소구권이 있는 거래에 해당하여, 동 거래를 담보부 차입으로 회계처리 하였습니다. 당분기말과 전기말 현재동 거래에 따른 매출채권의 장부금액은 각각 282,968백만원 및 270,101백만원이며,동 금액은 단기차입금에 포함되어 있습니다. 5. 기 타 채 권 당분기말과 전기말 현재 연결실체의 기타채권 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제 55(당) 기 1분기 제 54(전) 기 [유동] 단기대여금 297,757 331,692 미수금 1,337,608 1,305,383 미수수익 357,316 350,301 단기보증금 138,880 130,011 기타의당좌자산 17,578 17,705 리스채권 57,437 63,568 대손충당금 (102,643) (94,051) 합 계 2,103,933 2,104,609 [비유동] 장기대여금 942,690 884,990 장기미수금 210,634 196,018 장기미수수익 151,548 121,041 장기보증금 359,704 390,971 장기리스채권 71,324 80,317 대손충당금 (253,667) (258,194) 합 계 1,482,233 1,415,143 6. 기타금융자산 당분기말과 전기말 현재 연결실체의 기타금융자산 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제 55(당) 기 1분기 제 54(전) 기 [유동] 파생상품자산 173,765 66,558 채무증권 154,612 157,895 예금상품(주1,2) 3,600,991 2,709,171 단기금융상품(주2) 9,498,589 10,514,093 합 계 13,427,957 13,447,717 [비유동] 파생상품자산 163,583 182,538 지분증권(주3) 1,617,620 1,466,061 채무증권 3,968 3,968 기타유가증권(주3) 540,544 430,998 예금상품(주2) 45,234 36,109 합 계 2,370,949 2,119,674 (주1) 당분기말과 전기말 현재 각각 3,828백만원 과 4,314백 만원의 예금이 정부수탁과제와관련하여 용도가 제한되어 있습니다. (주2) 당분기말과 전기말 현재 금융약정 및 담보제공 등과 관련하여 각각 884,347백만원과 83,738백만원의 금융상품이 사용이 제한되어 있습니다. (주3) 당분기말과 전기말 현재 차 입 및 건설프로젝트 등과 관련하여 연결실체의 유가증권에 각 각 193,284백 만원과 189,198백만원 의 질권이 설정되어 있습니다. 7. 재고자산 당분기말과 전기말 현재 연결실체의 재고자산 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제 55(당) 기 1분기 제 54(전) 기 제 품 2,828,486 2,583,191 상 품 1,265,788 1,326,736 반제품 3,016,754 2,902,717 원재료 4,333,512 3,777,112 연료및재료 976,648 917,906 건설재고자산 649,512 716,446 미착품 3,038,358 3,051,786 기타의재고자산 106,432 101,133 소 계 16,215,490 15,377,027 평가손실충당금 (136,919) (161,929) 합 계 16,078,571 15,215,098 당분기와 전기 중 매출원가에 반영된 재고자산평가손실은 각 각 71,811 백만원 및 78,783백만원입니다. 8. 매각예정자산 당분기말과 전기말 현재 연결실체의 매각예정자산 및 관련 부채 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제 55(당) 기 1분기 제 54(전) 기 종속기업(주3,6) 지배기업(주1,2,3) 종속기업(주6) 합 계 [자산] 현금및현금성자산(주4) 554 - 554 554 매출채권 및 기타채권 956 - 956 956 공동기업투자주식(주5) 13,307 - 13,044 13,044 유형자산 56,251 29,236 30,995 60,231 무형자산 3,150 553 2,977 3,530 기타 155 - 155 155 합 계 74,373 29,789 48,681 78,470 [부채] 기타 4 185 4 189 (주1) 당사는 전기 중 매각예정자산으로 분류된 포항시 양학근린공원 개발예정부지 내 당사 소유 토지를 매각하였으며, 43,760백만원의 처분이익을 인식하였습니다. (주2) 당사는 전기 중 유상매입배출권을 매매 및 교환하기로 결정하고, 해당 자산을 매각예정자산으로 분류 후 매각하였으며, 1,316백만원의 탄소배출권 처분손실을 인식하였습니다. (주3) 당사는 전기 중 가동이 중단된 SNG설비를 매각하기로 결정하고 24,000백만원을 매각예정자산으로 분류하였습니다. 한편, 해당 설비는 당분기 중 물적분할로 인하여 분할신설회사인 주식회사 포스코로 이전되었으며 3월 중 803백만원의 매각예정자산이 처분되었습니다. 당분기말 현재 잔여 매각예정분 23,197백만원은 매각예정자산에 포함되어 있습니다. (주4) 연결현금흐름표의 당분기말과 전기말의 현금에는 매각예정자산으로 분류된 현금및현금성자산이 포함되어 있습니다. (주5) 연결실체는 전기 중 공동기업인 POSCO(Guangdong) Automotive Steel Co, Ltd. 지분을 매각하기로 결정하고 13,044백만원을 매각예정자산으로 분류하였습니다. 해당 공동기업투자주식은 당분기말 현재 매각예정자산에 포함되어 있습니다. (주6) 연결실체는 전기 중 종속기업인 HUME COAL PTY LTD가 보유한 유무형자산 33,972백만원을 매각하기로 결정하고 이를 매각예정자산으로 분류하였습니다. 해당 자산은당분기말 현재 매각예정자산에 포함되어 있습니다. 9. 관계기업및공동기업투자 (1) 당분기말과 전기말 현재 연결실체의 관계기업투자의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 회 사 명 제 55(당) 기 1분기 제 54(전) 기 보유주식수(주) 지분율(%) 취득원가 장부금액 장부금액 [국내] 이큐피포스코글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사 178,691,901,565 42.82 178,787 175,733 176,136 삼척블루파워 주식회사(주1) 4,507,138 34.00 429,904 376,969 382,887 ㈜에스엔엔씨 18,130,000 49.00 90,650 176,793 171,332 주식회사 큐에스원 200,000 50.00 84,395 86,251 86,058 춘천에너지주식회사(주1) 17,308,143 49.10 86,541 13,608 9,571 서부내륙고속도로 주식회사(주2) - - - - 53,563 포천화도고속도로 주식회사(주1) 5,878,095 23.27 29,390 28,220 28,813 충주기업도시㈜ 2,008,000 29.53 10,040 19,881 19,191 ㈜대성철강(주3) 108,038 17.54 14,000 19,310 19,073 피씨씨앰버스톤제1차사모투자합자회사(주3) 8,322,390,955 8.80 8,204 9,223 9,251 기타(61개사)(주1) 138,394 107,035 소 계 1,044,382 1,062,910 [해외] South-East Asia Gas Pipeline Company Ltd. 135,219,000 25.04 132,907 252,250 238,601 AES-VCM Mong Duong Power Company Limited(주1) - 30.00 164,303 191,001 182,639 9404-5515 Quebec Inc.(주3) 114,452,000 10.40 124,341 136,405 135,738 FQM Australia Holdings Pty Ltd 186,000,030 30.00 109,568 100,992 91,052 Eureka Moly LLC - 20.00 240,123 13,924 13,633 AMCI (WA) PTY LTD 49 49.00 209,664 70,335 67,972 NCR LLC - 22.10 117,367 122,982 102,319 KOREA LNG LTD. 2,400 20.00 135,205 36,372 31,340 Nickel Mining Company SAS 3,234,698 49.00 157,585 44,453 48,249 ZHEJIANG HUAYOU-POSCO ESM CO., LTD 429,580,000 40.00 78,117 78,837 22,769 Zhongyue POSCO (Qinhuangdao) Tinplate Industrial Co., Ltd 10,200,000 34.00 9,517 19,638 19,099 PT. Wampu Electric Power(주1) 8,708,400 20.00 10,054 16,709 15,851 POSCO SEAH STEEL WIRE(NANTONG) CO., LTD 50 25.00 4,723 9,421 9,140 기타(30개사)(주1) 204,872 161,962 소 계 1,298,191 1,140,364 합 계 2,342,573 2,203,274 (주1) 당분기말과 전기말 현재 연결실체는 관계기업의 차입금과 관련하여 638,829백만원 및629,832백만원의 관계기업투자주식을 담보로 제공하고 있습니다. (주2) 당분기 중 유상증자에 따른 지분율 하락으로 유의적 영향력을 상실하여 관계기업에서 금융상품으로 재분류하였습니다. (주3) 당분기말 현재 지분율이 20%미만이나, 이사회의 구성 등을 고려할 때 유의적인 영향력이 있다고 판단하여 관계기업으로 분류하였습니다. (2) 당분기말과 전기말 현재 연결실체의 공동기업투자 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 회 사 명 제 55(당) 기 1분기 제 54(전) 기 보유주식수(주) 지분율(%) 취득원가 장부금액 장부금액 [국내] 피엠씨텍 11,568,000 60.00 115,680 148,664 169,838 기타( 5 개사) 6,263 6,676 소 계 154,927 176,514 [해외] Roy Hill Holdings Pty Ltd(주1) 13,117,972 12.50 1,528,672 1,417,781 1,346,712 POSCO-NPS Niobium LLC 325,050,000 50.00 364,609 393,636 393,793 KOBRASCO 2,010,719,185 50.00 32,950 97,076 68,296 BX STEEL POSCO Cold Rolled Sheet Co., Ltd. - 25.00 61,961 111,513 107,650 DMSA/AMSA(주1) - 3.89 346,880 26,312 24,144 CSP - Compania Siderurgica do Pecem 1,578,377,432 20.00 676,060 148,347 52,257 HBIS-POSCO Automotive Steel Co.Ltd - 50.00 170,760 171,631 110,769 기타( 10개사 ) 31,084 31,238 소 계 2,397,380 2,134,859 합 계 2,552,307 2,311,373 (주1) 당분기말과 전기말 현재 연결실체는 공동기업의 차입금과 관련하여 해당 공동기업 투자주식을 담보로 제공하고 있습니다. (3) 당분기와 전기 중 연결실체의 관계기업및공동기업투자의 변동내역은 다음과 같습니다. 1) 제 55(당) 기 1분기 (단위: 백만원) 회 사 명 기 초 취 득 배당금수령 지분법손익 기타증감액(주1) 분기말 [국내] 이큐피포스코글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사 176,136 - - (403) - 175,733 삼척블루파워 주식회사 382,887 - (2,416) (3,502) - 376,969 ㈜에스엔엔씨 171,332 - (5,348) 10,809 - 176,793 주식회사 큐에스원 86,058 - - 193 - 86,251 춘천에너지주식회사 9,571 - - 4,037 - 13,608 서부내륙고속도로 주식회사 53,563 - - (125) (53,438) - 포천화도고속도로 주식회사 28,813 - - (593) - 28,220 충주기업도시㈜ 19,191 - - 690 - 19,881 ㈜대성철강 19,073 - - 237 - 19,310 피씨씨앰버스톤제1차사모투자합자회사 9,251 - (165) 191 (54) 9,223 피엠씨텍 169,838 - (24,000) 2,826 - 148,664 기타( 66개사) 113,711 36,253 (3,705) 884 (2,486) 144,657 소 계 1,239,424 36,253 (35,634) 15,244 (55,978) 1,199,309 [해외] South-East Asia Gas Pipeline Company Ltd. 238,601 - - 8,512 5,137 252,250 AES-VCM Mong Duong Power Company Limited 182,639 - (12,317) 17,555 3,124 191,001 9404-5515 Quebec Inc. 135,738 - - (2,245) 2,912 136,405 FQM Australia Holdings Pty Ltd 91,052 - - 7,808 2,132 100,992 Eureka Moly LLC 13,633 - - - 291 13,924 AMCI (WA) PTY LTD 67,972 - - (1,369) 3,732 70,335 NCR LLC 102,319 18,630 - (882) 2,915 122,982 KOREA LNG LTD. 31,340 - (3,697) 3,707 5,022 36,372 Nickel Mining Company SAS 48,249 - - (4,078) 282 44,453 ZHEJIANG HUAYOU-POSCO ESM CO., LTD 22,769 55,695 - (239) 612 78,837 Zhongyue POSCO (Qinhuangdao) Tinplate Industrial Co., Ltd 19,099 - - 95 444 19,638 PT. Wampu Electric Power 15,851 - - 490 368 16,709 POSCO SEAH STEEL WIRE(NANTONG) CO., LTD 9,140 - - 5 276 9,421 Roy Hill Holdings Pty Ltd 1,346,712 - (112,985) 82,440 101,614 1,417,781 POSCO-NPS Niobium LLC 393,793 - (12,196) 3,472 8,567 393,636 KOBRASCO 68,296 - - 14,206 14,574 97,076 BX STEEL POSCO Cold Rolled Sheet Co., Ltd. 107,650 - - 1,585 2,278 111,513 DMSA/AMSA 24,144 - - 1,644 524 26,312 CSP - Compania Siderurgica do Pecem 52,257 - - 78,100 17,990 148,347 HBIS-POSCO Automotive Steel Co.Ltd 110,769 61,703 - (3,288) 2,447 171,631 기타( 40개사) 193,200 26,542 (14,248) 25,218 5,244 235,956 소 계 3,275,223 162,570 (155,443) 232,736 180,485 3,695,571 합 계 4,514,647 198,823 (191,077) 247,980 124,507 4,894,880 (주1) 당분기 처분 및 피투자회사의 기타포괄손익누계액 변동에 따른 지분법자본변동액 등으로 인한 증감액입니다. 2) 제 54(전) 기 (단위: 백만원) 회 사 명 기 초 취 득 배당금수령 지분법손익 기타증감액(주1) 기 말 [국내] 이큐피포스코글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사 175,939 - - 197 - 176,136 삼척블루파워 주식회사 145,092 250,495 (405) (4,248) (8,047) 382,887 ㈜에스엔엔씨 160,332 - (18,243) 29,314 (71) 171,332 주식회사 큐에스원 86,004 - (1,140) 1,194 - 86,058 춘천에너지주식회사 23,913 - - (15,094) 752 9,571 서부내륙고속도로 주식회사 45,070 4,031 - (1,981) 6,443 53,563 넥스트레인 주식회사 47,364 - - (127) (47,237) - 포천화도고속도로 주식회사 13,721 13,954 - (2,679) 3,817 28,813 충주기업도시㈜ 17,137 - - 2,054 - 19,191 ㈜대성철강 16,990 - - 2,083 - 19,073 피씨씨앰버스톤제1차 사모투자합자회사 9,230 - (674) 977 (282) 9,251 피엠씨텍 153,457 - - 16,243 138 169,838 기타(62개사) 117,486 38,021 (7,159) 6,399 (41,036) 113,711 소 계 1,011,735 306,501 (27,621) 34,332 (85,523) 1,239,424 [해외] South-East Asia Gas Pipeline Company Ltd. 199,342 - (27,828) 48,159 18,928 238,601 AES-VCM Mong Duong Power Company Limited 158,777 - (28,623) 35,959 16,526 182,639 9404-5515 Quebec Inc. 123,296 - (16,999) 18,071 11,370 135,738 FQM Australia Holdings Pty Ltd - 109,568 - (17,997) (519) 91,052 Eureka Moly LLC 43,520 - - (32,607) 2,720 13,633 AMCI (WA) PTY LTD 71,732 - - (5,986) 2,226 67,972 NCR LLC 46,608 44,797 - (2,016) 12,930 102,319 KOREA LNG LTD. 42,229 - (9,178) 9,145 (10,856) 31,340 Nickel Mining Company SAS 40,890 - - 7,243 116 48,249 ZHEJIANG HUAYOU-POSCO ESM CO., LTD 22,147 - - (1,838) 2,460 22,769 Zhongyue POSCO (Qinhuangdao) Tinplate Industrial Co., Ltd 15,181 - - 1,752 2,166 19,099 PT. Wampu Electric Power 12,716 - - 1,389 1,746 15,851 POSCO SEAH STEEL WIRE(NANTONG) CO., LTD 7,110 - - 675 1,355 9,140 Roy Hill Holdings Pty Ltd 1,418,056 - (522,947) 392,887 58,716 1,346,712 POSCO-NPS Niobium LLC 353,725 - (20,479) 28,729 31,818 393,793 KOBRASCO 54,400 - (39,059) 52,118 837 68,296 BX STEEL POSCO Cold Rolled Sheet Co., Ltd. 91,270 - - 6,291 10,089 107,650 DMSA/AMSA 31,104 - - 674 (7,634) 24,144 CSP - Compania Siderurgica do Pecem - 19,176 - 22,398 10,683 52,257 HBIS-POSCO Automotive Steel Co.Ltd - 109,057 - 1,636 76 110,769 기타(38개사) 132,411 12,184 (4,713) 48,555 4,763 193,200 소 계 2,864,514 294,782 (669,826) 615,237 170,516 3,275,223 합 계 3,876,249 601,283 (697,447) 649,569 84,993 4,514,647 (주1) 전기 처분 및 피투자회사의 기타포괄손익누계액 변동에 따른 지분법자본변동액 등으로 인한 증감액입니다. (4) 당분기말과 전기말 현재 주요 관계기업및공동기업의 요약 재무정보는 다음과 같습니다. 1) 제 55(당) 기 1분기 (단위: 백만원) 회 사 명 자 산 부 채 자 본 매출액 당기손익 [국내] 이큐피포스코글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사 399,371 547 398,824 - (941) 삼척블루파워 주식회사 2,679,592 2,009,884 669,708 - (1,192) ㈜에스엔엔씨 681,041 277,949 403,092 212,243 22,658 주식회사 큐에스원 252,952 80,451 172,501 4,235 385 춘천에너지주식회사 637,571 542,121 95,450 147,406 8,022 포천화도고속도로 주식회사 247,236 124,690 122,546 - (337) 충주기업도시㈜ 50,068 13,055 37,013 17,189 2,335 ㈜대성철강 178,913 100,215 78,698 37,398 1,353 피씨씨앰버스톤제1차사모투자합자회사 104,906 51 104,855 2,750 2,174 피엠씨텍 475,903 223,224 252,679 58,007 7,971 [해외] South-East Asia Gas Pipeline Company Ltd. 1,605,679 598,300 1,007,379 91,992 33,991 AES-VCM Mong Duong Power Company Limited 1,799,837 1,179,770 620,067 130,998 58,264 9404-5515 Quebec Inc. 1,388,561 64,815 1,323,746 - (21,586) FQM Australia Holdings Pty Ltd 1,471,748 1,112,109 359,639 128,371 26,026 KOREA LNG LTD. 160,356 224 160,132 18,970 18,536 Nickel Mining Company SAS 477,689 308,256 169,433 54,503 208 ZHEJIANG HUAYOU-POSCO ESM CO., LTD 241,947 44,520 197,427 6,287 (595) Zhongyue POSCO (Qinhuangdao) Tinplate Industrial Co., Ltd 104,781 41,677 63,104 35,899 271 PT. Wampu Electric Power 208,971 128,468 80,503 4,929 2,449 POSCO SEAH STEEL WIRE(NANTONG) CO., LTD 91,641 55,680 35,961 35,852 (44) Roy Hill Holdings Pty Ltd 10,156,296 2,960,929 7,195,367 1,945,146 701,106 POSCO-NPS Niobium LLC 787,068 - 787,068 - 6,944 KOBRASCO 211,887 18,341 193,546 42,368 28,411 BX STEEL POSCO Cold Rolled Sheet Co., Ltd. 711,918 292,733 419,185 469,160 6,339 DMSA/AMSA 2,787,563 2,111,096 676,467 364,239 42,331 CSP - Compania Siderurgica do Pecem 4,405,996 3,696,122 709,874 547,340 389,700 HBIS-POSCO Automotive Steel Co., Ltd 617,634 255,758 361,876 104,306 (5,538) 2) 제 54(전) 기 (단위: 백만원) 회 사 명 자 산 부 채 자 본 매출액 당기손익 [국내] 이큐피포스코글로벌 제1호 해외자원개발사모투자전문회사 400,339 574 399,765 - 5,411 삼척블루파워 주식회사 2,301,783 1,620,752 681,031 - (6,226) ㈜에스엔엔씨 628,075 236,726 391,349 869,815 75,125 주식회사 큐에스원 251,158 79,042 172,116 17,962 2,388 춘천에너지주식회사 616,111 528,683 87,428 327,534 (5,424) 서부내륙고속도로 주식회사 305,166 42,052 263,114 - (2,137) 포천화도고속도로 주식회사 217,888 95,005 122,883 - (929) 충주기업도시㈜ 56,418 21,740 34,678 45,543 6,957 ㈜대성철강 176,458 99,112 77,346 113,706 11,868 피씨씨앰버스톤제1차사모투자합자회사 105,169 - 105,169 11,910 11,110 피엠씨텍 470,330 185,622 284,708 172,441 28,699 [해외] South-East Asia Gas Pipeline Company Ltd. 1,604,624 651,751 952,873 439,974 192,322 AES-VCM Mong Duong Power Company Limited 1,677,096 1,084,900 592,196 366,205 119,863 9404-5515 Quebec Inc. 1,317,335 3 1,317,332 - 173,763 FQM Australia Holdings Pty Ltd 1,348,138 1,021,630 326,508 243,611 (64,143) KOREA LNG LTD. 157,060 357 156,703 47,843 45,724 Nickel Mining Company SAS 475,751 307,570 168,181 328,570 31,688 ZHEJIANG HUAYOU-POSCO ESM CO., LTD 129,618 72,965 56,653 28,488 (4,680) Zhongyue POSCO (Qinhuangdao) Tinplate Industrial Co., Ltd 92,850 31,260 61,590 174,511 5,193 PT. Wampu Electric Power 209,172 132,917 76,255 20,288 6,946 POSCO SEAH STEEL WIRE(NANTONG) CO., LTD 89,809 54,517 35,292 117,461 2,595 Roy Hill Holdings Pty Ltd 9,165,759 2,227,659 6,938,100 8,839,084 3,740,696 POSCO-NPS Niobium LLC 787,383 - 787,383 - 52,451 KOBRASCO 194,022 57,430 136,592 165,224 104,507 BX STEEL POSCO Cold Rolled Sheet Co., Ltd. 727,958 324,222 403,736 2,044,978 25,165 DMSA/AMSA 3,631,856 2,068,847 1,563,009 749,634 636,113 CSP - Compania Siderurgica do Pecem 3,777,391 3,542,398 234,993 2,570,010 653,370 HBIS-POSCO Automotive Steel Co., Ltd 502,645 261,765 240,880 482,696 3,272 10. 공동영업 당분기말 현재 연결실체가 공동약정의 당사자로 참여하고 있는 주요 공동영업의 내역은 다음과 같습니다. 구 분 주요 영업활동 소유지분율(%) 소재지 미얀마A-1/A-3 광구 광구개발 및 가스생산 51.00 미얀마 Offshore midstream 가스 운송시설 51.00 미얀마 Greenhills mine 광산개발 20.00 캐나다 Arctos Anthracite coal project 광산개발 50.00 캐나다 Mt. Thorley J/V 광산개발 20.00 호주 POSMAC J/V 광산개발 20.00 호주 삼척화력발전소 1,2호기 EPC 건설공사 건설업 49.00 국내 신안산선 복선전철 민간투자사업 건설공사 건설업 32.00 국내 파나마 메트로 3호선 건설공사 건설업 20.00 파나마 Matarbari 600MW x 2 초초임계압 석탄화력발전공사 건설업 67.00 방글라데시 양산사송 2단계 공동주택 사업 (B5,6,7,9블록) 건설업 49.00 국내 양산사송 C1, B3, B4 블록 공동주택용지 개발사업 건설업 49.00 국내 용문123구역주택재건축정비사업 건설업 70.00 국내 송도 B5블록 복합업무시설 신축공사 건설업 80.00 국내 중이온가속기 시설건설사업 건립공사 건설업 55.00 국내 안양 진흥아파트 주택재건축사업 건설업 45.00 국내 11. 투자부동산 당분기 및 전기 중 투자부동산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.( 1) 제 55(당) 기 1분기 (단위: 백만원) 구 분 기 초 취 득 상 각 기타(주1) 분기말 토지 332,308 - - 6,621 338,929 건물 584,549 45 (5,605) 18,637 597,626 구축물 753 - (332) 1,029 1,450 사용권자산 168,467 - (1,669) 3,395 170,193 합 계 1,086,077 45 (7,606) 29,682 1,108,198 (주1) 사용목적 변경으로 인한 계정 대체, 환산차이 조정 등을 포함하고 있습니다. (2) 제 54(전) 기 (단위: 백만원) 구 분 기 초 취 득 처 분 상 각 기타(주1) 기 말 토지 279,397 83,497 (1,092) - (29,494) 332,308 건물 559,584 11,378 (2,264) (21,362) 37,213 584,549 구축물 1,199 - - (598) 152 753 사용권자산 154,601 - - (4,364) 18,230 168,467 합 계 994,781 94,875 (3,356) (26,324) 26,101 1,086,077 (주1) 사용목적 변경으로 인한 계정 대체, 환산차이 조정 등을 포함하고 있습니다. 12. 유형자산 (1) 당분기 및 전기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. 1) 제 55(당) 기 1분기 (단위: 백만원) 구 분 기 초 취 득 처 분 상 각 기타(주1) 분기말 토지 2,702,715 4,769 (49) - 2,045 2,709,480 건물 4,204,450 4,219 (1,284) (79,646) 51,227 4,178,966 구축물 3,131,795 2,310 (286) (62,839) 25,379 3,096,359 기계장치 16,420,156 19,508 (3,315) (567,253) 196,947 16,066,043 차량운반구 46,030 3,009 (346) (4,520) 779 44,952 공구와기구 77,795 5,994 (1,303) (8,586) 242 74,142 비품 166,162 6,838 (682) (9,947) 5,546 167,917 리스자산 867,746 74,188 (4,753) (42,312) (2,392) 892,477 생산용식물 154,682 - - (2,341) 2,570 154,911 건설중인자산 1,825,167 710,759 (121) - (212,467) 2,323,338 합 계 29,596,698 831,594 (12,139) (777,444) 69,876 29,708,585 (주1) 본계정 및 사용목적 변경으로 인한 계정 대체, 환산차이 조정 등을 포함하고 있습니다. 2) 제 54(전) 기 (단위: 백만원) 구 분 기 초 취 득 처 분 상 각 손상(주1,2,3) 기타(주4) 기 말 토지 2,590,087 66,015 (117) - 5,670 41,060 2,702,715 건물 4,161,400 22,559 (4,001) (316,999) (32,863) 374,354 4,204,450 구축물 3,025,226 15,728 (15,727) (233,370) (4,900) 344,838 3,131,795 기계장치 16,857,307 206,564 (31,769) (2,283,704) (77,173) 1,748,931 16,420,156 차량운반구 37,156 14,896 (832) (15,242) (58) 10,110 46,030 공구와기구 60,301 21,802 (782) (30,864) (69) 27,407 77,795 비품 127,459 28,178 (1,630) (47,135) (667) 59,957 166,162 리스자산 773,700 224,667 (8,320) (172,443) (1,547) 51,689 867,746 생산용식물 149,965 - (24,876) (9,264) - 38,857 154,682 건설중인자산 1,617,540 2,838,175 (10,789) - (190,556) (2,429,203) 1,825,167 합 계 29,400,141 3,438,584 (98,843) (3,109,021) (302,163) 268,000 29,596,698 (주1) 당사는 전기 중 매각계획 수립 등으로 가동이 중단된 개별자산에 대하여 매각대금 또는 스크랩가액을 기준으로 순공정가치를 계산하여 회수가능액을 추정하고, 회수가능액이 장부금액에 미달하는 자산에 대하여 손상차손을 인식하였습니다. 또한 전기 중화재 발생으로 손실된 부분에 대하여 손상차손을 인식하였습니다. (주2) 당사는 전기 중 가동이 중단된 SNG 설비를 매각하기로 결정하였습니다. 당사는 매각대금을 기준으로 순공정가치를 계산하여 회수가능액을 추정하였으며, 회수가능액이 장부금액에 미달하는 자산에 대하여 217,564백만원의 손상차손을 인식하였습니다. (주3) 전기 중 종속기업인 POSCO INTERNATIONAL AUSTRALIA HOLDINGS PTY. LTD 가 비운영권자로 참여하고 있는 Narrabri 석탄 광산의 유연탄 탄질 변화 및 생산계획 변경으로 인해 손상징후가 발생하였으며, 장부금액과 회수가능액의 차이 금액인 27,672백만원을 유형자산 손상차손으로 인식하였습니다. (주4) 본계정 및 사용목적 변경으로 인한 계정 대체, 환산차이 조정 등을 포함하고 있습니다. (2) 당분기 및 전기 중 투자부동산 및 유형자산으로 표시된 사용권자산의 변동내역은 다음과 같습니다.1) 제 55(당) 기 1분기 (단위: 백만원) 구 분 기 초 추 가 상 각 기 타 분기말 토지 391,446 10,180 (4,191) (307) 397,128 건물및구축물 143,854 30,117 (14,496) (1,224) 158,251 시설장치 256,205 4,053 (8,948) (9,325) 241,985 차량및운반구 14,753 3,233 (2,141) 6,289 22,134 선박 210,056 23,793 (4,170) - 229,679 기타 19,899 2,812 (10,035) 817 13,493 합 계 1,036,213 74,188 (43,981) (3,750) 1,062,670 2) 제 54(전) 기 (단위: 백만원) 구 분 기 초 추 가 상 각 기 타 기 말 토지 371,719 14,161 (14,191) 19,757 391,446 건물및구축물 171,760 30,912 (61,261) 2,443 143,854 시설장치 239,181 13,543 (41,721) 45,202 256,205 차량및운반구 11,456 12,159 (8,657) (205) 14,753 선박 106,555 120,217 (16,716) - 210,056 기타 27,630 33,675 (34,261) (7,145) 19,899 합 계 928,301 224,667 (176,807) 60,052 1,036,213 (3) 당분기 및 전분기 중 리스와 관련하여 당기손익으로 인식한 금액은 아래와 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제 55(당) 기 1분기 제 54(전) 기 1분기 리스부채에 대한 이자비용 7,557 8,954 단기리스와 관련된 비용 6,853 5,294 소액자산 리스에 관련된 비용 3,862 3,827 합 계 18,272 18,075 13. 영업권 및 기타무형자산 당분기 및 전기 중 영업권 및 기타무형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (1) 제 55(당) 기 1분기 (단위: 백만원) 구 분 기 초 취 득 처 분 상 각 손 상 기타(주2) 분기말 영업권 735,969 - - - - 3,538 739,507 산업재산권 2,225,808 111,929 (576) (62,879) - 14,562 2,288,844 임차권리금(주1) 142,370 638 (22) (36) 824 (2,292) 141,482 개발비 153,973 3,782 (13) (17,176) - 1,453 142,019 항만시설이용권 216,021 - - (3,700) - 86 212,407 탐사평가자산 61,957 623 - - - 520 63,100 고객관계 285,720 - - (11,119) - 49 274,650 기타무형자산 344,491 14,975 (17) (8,385) - (7,336) 343,728 합 계 4,166,309 131,947 (628) (103,295) 824 10,580 4,205,737 (주1) 임차권리금에는 내용연수가 비한정인 회원권이 포함되어 있습니다. (주2) 본계정 대체 및 환산차이 조정 등을 포함하고 있습니다. (2) 제 54(전) 기 (단위: 백만원) 구 분 기 초 취 득 처 분 상 각 손상(주2,4,5) 기타(주3) 기 말 영업권 903,893 17,804 - - (189,167) 3,439 735,969 산업재산권 2,170,738 281,544 (574) (271,931) (20,005) 66,036 2,225,808 임차권리금(주1) 138,703 7,457 (4,198) (137) 145 400 142,370 개발비 227,111 11,301 - (72,294) (4,027) (8,118) 153,973 항만시설이용권 236,272 - - (20,581) - 330 216,021 탐사평가자산 57,140 3,649 - - (374) 1,542 61,957 고객관계 330,247 - - (44,478) - (49) 285,720 기타무형자산 385,328 68,253 (14,818) (34,679) (10,032) (49,561) 344,491 합 계 4,449,432 390,008 (19,590) (444,100) (223,460) 14,019 4,166,309 (주1) 임차권리금에는 내용연수가 비한정인 회원권이 포함되어 있습니다. (주2) 당사는 전기 중 유상매입배출권의 일부를 매각하기로 결정하였으며, 장부금액과 순공정가치의 차이 금액인 7,180백만원을 무형자산 손상차손으로 인식하였습니다. (주3) 본계정 대체 및 환산차이 조정 등을 포함하고 있습니다. (주4) 전기 중 종속기업인 POSCO INTERNATIONAL AUSTRALIA HOLDINGS PTY. LTD 가 비운영권자로 참여하고 있는 Narrabri 석탄 광산의 유연탄 탄질 변화 및 생산계획 변경으로 인해 손상징후가 발생하였으며, 장부금액과 회수가능액의 차이 금액인 20,006백만원을 무형자산 손상차손으로 인식하였습니다. (주5) 당사는 전기 중 무역부문에 포함되어 있는 종속 기업인 ㈜포스코인터내셔널의 영업권에 대해 해당 현금창출단위의 사용가치에 근거하여 계산된 회수가능액이 장부금액 미만으로 하락하여 184,770백만원의 손상차손을 인식하였습니다. 14. 기타자산 당분기말과 전기말 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제 55(당) 기 1분기 제 54(전) 기 [유동] 선급금 683,793 564,196 선급비용 413,638 274,023 확정계약자산 25,292 11,323 기타 66,764 65,816 합 계 1,189,487 915,358 [비유동] 장기선급금 21,739 47,752 장기선급비용 73,373 76,739 기타(주1) 73,483 74,116 합 계 168,595 198,607 (주1) 당분기말과 전기말 현재 세무조사에 대한 불복청구 및 경정청구로 인한 법인세 환급예상액 4 ,722백만원을 법인세자산으로 인식하였습니다. 15. 차입금 (1) 당분기말과 전기말 현재 단기차입금 등의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 차입처 이자율(%) 제 55(당) 기 1분기 제 54(전) 기 [단기차입금] 당좌차월 JP Morgan 외 0.76 ~ 4.65 207,883 118,558 단기차입금 HSBC 외 0.04 ~ 7.80 6,478,489 4,991,866 소 계 6,686,372 5,110,424 [유동성장기부채] 유동성장기차입금 한국수출입은행 외 0.70 ~ 8.50 1,131,931 992,154 유동성사채 Goldman sachs 외 1.27 ~ 3.35 3,283,834 2,731,321 차감: 사채할인발행차금 (3,885) (3,832) 소 계 4,411,880 3,719,643 합 계 11,098,252 8,830,067 (2) 당분기말과 전기말 현재 장기차입금 등의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 차입처 이자율(%) 제 55(당) 기 1분기 제 54(전) 기 장기차입금 한국수출입은행 외 0.19 ~ 8.50 3,937,882 3,841,375 차감: 현재가치할인차금 (11,230) (12,530) 사채 KB투자증권 외 0.50 ~ 4.00 7,560,881 7,671,755 차감: 사채할인발행차금 (22,580) (24,644) 교환사채(주1) 1,430,117 1,435,193 합 계 12,895,070 12,911,149 (주1) 당사가 발행한 교환사채 발행조건은 다음과 같습니다. 구 분 내 역 1. 사채의 종류 외화 해외교환사채 2. 사채의 권면총액 EUR 1,065,900,000 3. 사채의 이율 표면이자율 - 만기이자율 (0.78%) 4. 만기일 2026년 09월 01일 5. 원금상환방법 1) 만기상환 : 만기까지 조기상환되거나 교환권을 행사하지 않은 잔존 사채원리금에 대해 만기 일시상환2) 조기상환 : 회사의 조기상환권(Call Option) 및 사채권자의 조기상환권(Put Option) 존재 6. 교환에 관한사항 교환비율 100% 교환가액 478,124원/주 교환대상 포스코홀딩스 주식회사 발행 기명식 보통 주식(자기주식) 교환청구기간 2021년 10월 12일 ~ 2026년 8월 22일 교환가액 조정사항 무상증자, 주식분할, 주식병합, 주식의 종류 변경, 주주에 대한옵션 또는 워런트의 발행, 주식배당, 현금배당, 시가미만 신주 발행 등 교환가액 조정사유 발생시 사채조건에서 정한 바에 따라 조정 7. 투자자의 조기상환권(Put Option) - 납입일로부터 3년 (2024. 09. 01) 되는 날- 당사의 지배권 변동(Change of control)이 발생하는 경우- 당사 발행주식이 상장폐지 (또는 30연속 거래일 이상 거래정지) 되는 경우 8. 발행자의 조기상환권(Call Option) - 납입일로부터 3년 (2024. 09. 01) 후부터 사채만기일 30 영업일 전까지 30연속거래일 중 20거래일의 주가(종가 기준)가 교환가격의 130% 이상인 경우- 미상환사채잔액이 총 발행총액의 10% 미만인 경우(Clean UpCall)- 관련 법령의 개정 등으로 인한 추가 조세부담사유가 발생하는 경우 당사는 싱가포르 증권거래소에 상장된 교환사채를 당기손익-공정가치 측정 금융부채로 지정하였습니다. 공정가치 평가는 공시되는 거래가격을 이용하고 있으며, 공정가치의 변동을 당기손익으로 인식하였습니다.(3) 당분기말 현재 연결실체의 차입금과 관련하여 담보로 제공되어 있는 자산의 내역 은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 담보제공처 장부금액 담보설정금액 유형자산 및 투자부동산 한국산업은행 외 4,373,451 5,447,830 매출채권 한국산업은행 외 282,968 282,968 금융상품 국민은행 외 20,856 21,005 합 계 4,677,275 5,751,803 16. 기타채무 당분기말과 전기말 현재 기타채무의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제 55(당) 기 1분기 제 54(전) 기 [유동] 미지급금 1,068,167 1,034,823 미지급비용 743,141 835,226 미지급배당금 451,150 4,046 리스부채 174,397 181,774 예수보증금 146,552 133,492 합 계 2,583,407 2,189,361 [비유동] 장기미지급금 16,886 17,312 장기미지급비용 8,431 8,760 장기리스부채 623,003 596,240 장기예수보증금 58,843 56,697 합 계 707,163 679,009 17. 기타금융부채 당분기말과 전기말 현재 기타금융부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제 55(당) 기 1분기 제 54(전) 기 [유동] 파생상품부채 152,241 91,739 금융보증부채 23,760 19,902 합 계 176,001 111,641 [비유동] 파생상품부채 11,553 18,300 금융보증부채 5,785 5,696 합 계 17,338 23,996 18. 충당부채 (1) 당분기말과 전기말 현재 충당부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제 55(당) 기 1분기 제 54(전) 기 유동부채 비유동부채 유동부채 비유동부채 상여성충당부채 54,239 36,289 93,502 45,031 하자보수충당부채 6,780 231,716 14,519 222,141 우발손실충당부채(주1) 12,681 61,906 24,441 69,050 복구충당부채(주2,3) 5,409 147,776 5,918 153,613 기타충당부채(주4,5) 304,966 111,045 261,604 99,257 합 계 384,075 588,732 399,984 589,092 (주1) 연 결실체에 제기된 일부 소송의 자원유출 예상금액에 대해 당분기말과 전기말 현재 각 각 50,853백만원 과 61,911 백만원 의 우 발손실충당부채를 계상하고 있습니다. (주2) 강릉시에 위치한 연결실체의 마그네슘 제련공장 부지 등 일부 토지가 오염되어, 오염된 토지를 복구하기 위한 추정비용의 현재 가치인 12,222 백만원을 충당부채로 인식하였습니다. 추정비용을 산정하기 위해 당사는 현재 사용 가능한 기술 및 자재들을 사용하여토지오염을 복구할 것이라는 가정을 사용하였으며, 당 비용의 현재가치는 2.67% ~3.26%의 할인율을 사용하여 측정하였습니다. (주3) P OSCO Canada Ltd.법인이 지분을 보유한 광산 인근의 강 수질이 오염되어, 오염된 수질을 개선하기 위한 추정비용의 현재가치인 72,328백 만원을 충당부채로 인식하였습니다. (주4) 당사의 종속기업인 포스코에너지㈜와 한국퓨얼셀 주식회사는 연료전지 서비스용역과관련하여 향후 부담할 것으로 예상되는 비용을 추정하여 당분기말과 전기말 현재 각 각 83,476 백만원 과 80,727 백 만원의 충당부채를 인식하고 있습니다. (주5) 연결실체는 제출이 예상되는 무상할당 배출권의 수량을 초과하는 온실가스 배출량에 대하 여 96,071백 만원의 배출부채를 인식하였습니다. (2) 당분기 및 전기 중 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다. 1) 제 55(당) 기 1분기 (단위: 백만원) 구 분 기 초 전입액 사용액 환입액 기타(주1) 분기말 상여성충당부채 138,533 44,453 (90,276) (1,939) (243) 90,528 하자보수충당부채 236,660 13,892 (11,494) (553) (9) 238,496 우발손실충당부채 93,491 2,355 (22,289) (1,348) 2,378 74,587 복구충당부채 159,531 3,009 (1,600) (16,144) 8,389 153,185 기타충당부채 360,861 88,284 (241) (50,541) 17,648 416,011 합 계 989,076 151,993 (125,900) (70,525) 28,163 972,807 (주1) 환산차이 조정 등을 포함하고 있습니다. 2) 제 54(전) 기 (단위: 백만원) 구 분 기 초 전입액 사용액 환입액 기타(주1) 기 말 상여성충당부채 121,951 160,893 (138,003) (4,989) (1,319) 138,533 하자보수충당부채 227,097 79,518 (67,196) (3,080) 321 236,660 우발손실충당부채 87,450 66,395 (28,400) (32,731) 777 93,491 복구충당부채 139,745 29,456 (7,646) (11,129) 9,105 159,531 기타충당부채 389,999 291,284 (185,066) (119,633) (15,723) 360,861 합 계 966,242 627,546 (426,311) (171,562) (6,839) 989,076 (주1) 환산차이 조정 등을 포함하고 있습니다. 19. 퇴직급여제도 (1) 확정기여형퇴직급여제도 당분기 및 전분기 중 연결실체가 확정기여형퇴직급여제도에 따라 비용으로 인식한 금액은 다 음 과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제 55(당) 기 1분기 제 54(전) 기 1분기 확정기여형 퇴직급여비용 13,602 12,181 (2) 확정급여형퇴직급여제도 1) 당분기말과 전기말 현재 순확정급여자산과 관련하여 연결재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제 55(당) 기 1분기 제 54(전) 기 기금이 적립된 제도에서 발생한 확정급여채무의 현재가치 2,422,184 2,401,261 사외적립자산의 공정가치(주1) (2,499,000) (2,620,046) 기금이 적립되지 않은 제도에서 발생한 확정급여채무의 현재가치 11,506 13,770 합 계 (65,310) (205,015) (주1) 당분기말과 전기말 현재 각 연결대상회사 단위에서 확정급여채무를 초과한 적립액각각 124,220백만원 및 255,858백만원을 순확정급여자산으로 계상하고 있습니다. 2) 당분기 및 전기 중 확정급여채무의 현재가치 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제 55(당) 기 1분기 제 54(전) 기 기초잔액 2,415,031 2,453,353 당기근무원가 60,268 243,029 이자비용 15,893 52,118 재측정요소 87,533 (78,888) 지급액 (135,598) (253,208) 기타증감 (9,437) (1,373) 기말잔액 2,433,690 2,415,031 3) 당분기 및 전기 중 사외적립자산의 공정가치 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제 55(당) 기 1분기 제 54(전) 기 기초잔액 2,620,046 2,397,717 사외적립자산의 이자수익 17,232 51,580 사외적립자산의 재측정요소 (8,900) (9,529) 사용자의 기여금 121 417,486 지급액 (129,854) (230,938) 기타증감 355 (6,270) 기말잔액 2,499,000 2,620,046 4) 당분기 및 전분기 중 확정급여제도와 관련하여 인식된 손익은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제 55(당) 기 1분기 제 54(전) 기 1분기 당기근무원가 60,268 62,339 순이자원가 (1,339) 154 합 계 58,929 62,493 20. 기타부채 당분기말과 전기말 현재 기타부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제 55(당) 기 1분기 제 54(전) 기 [유동] 초과청구공사 984,395 995,311 선수금 488,470 475,800 선수수익 94,476 106,574 예수금 444,977 340,107 확정계약부채 27,749 11,852 기타 7,375 14,843 합 계 2,047,442 1,944,487 [비유동] 선수수익 26,641 27,908 기타 67,046 28,583 합 계 93,687 56,491 21. 금융상품 (1) 금융상품의 분 류 및 공정가치 1) 당분기말과 전기말 현재 연결실체의 금융자산과 금융부채의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다. ① 제 55(당) 기 1분기 (단위: 백만원) 구 분 장부금액 공정가치 수준1 수준2 수준3 합 계 [금융자산] 당기손익-공정가치측정 파생상품자산 288,912 - 288,912 - 288,912 단기금융상품 9,498,589 - 9,498,589 - 9,498,589 채무증권 7,434 - - 7,434 7,434 기타유가증권 540,544 30,680 1,022 508,842 540,544 기타채권 2,000 - - 2,000 2,000 위험회피수단파생상품자산(주2) 48,436 - 48,436 - 48,436 기타포괄손익-공정가치측정 지분증권 1,617,620 1,397,948 - 219,672 1,617,620 상각후원가측정(주1) 현금및현금성자산 6,329,536 - - - - 매출채권 10,500,797 - - - - 기타채권 2,863,842 - - - - 채무증권 151,146 - - - - 예금상품 3,646,225 - - - - 합 계 35,495,081 1,428,628 9,836,959 737,948 12,003,535 [금융부채] 당기손익-공정가치측정 파생상품부채 98,241 - 98,241 - 98,241 차입금 1,430,117 1,430,117 - - 1,430,117 위험회피수단파생상품부채(주2) 65,553 - 65,553 - 65,553 상각후원가측정(주1) 매입채무 5,685,626 - - - - 차입금 22,563,205 - 22,473,047 - 22,473,047 금융보증부채 29,545 - - - - 기타채무 3,084,716 - - - - 합 계 32,957,003 1,430,117 22,636,841 - 24,066,958 (주1) 차입금을 제외한 상각후원가로 측정되는 금융자산과 금융부채는 공정가치가 장부금액과 근사합니다. (주2) 연결실체는 상품 가격변동 등으로 인한 확정 판매 및 구매 계약의 공정가치 변동위험을 회피하기 위해 상품선물계약등을 위험회피수단으로 하는 공정가치위험회피회계를 적용하고 있으며, 환율변동으로 인한 차입금의 현금흐름 변동위험 등을 회피하기 위해통화스왑 등을 위험회피수단으로 하는 현금흐름위험회피회계를 적용하고 있습니다. ② 제 54(전) 기 (단위: 백만원) 구 분 장부금액 공정가치 수준1 수준2 수준3 합 계 [금융자산] 당기손익-공정가치측정 파생상품자산 241,541 - 241,541 - 241,541 단기금융상품 10,514,093 - 10,514,093 - 10,514,093 채무증권 10,717 - - 10,717 10,717 기타유가증권 430,998 37,343 1,022 392,633 430,998 기타채권 2,000 - - 2,000 2,000 위험회피수단파생상품자산 7,555 - 7,555 - 7,555 기타포괄손익-공정가치측정 지분증권 1,466,061 1,250,497 - 215,564 1,466,061 상각후원가측정(주1) 현금및현금성자산 4,775,166 - - - - 매출채권 9,051,708 - - - - 기타채권 2,761,566 - - - - 채무증권 151,146 - - - - 예금상품 2,745,280 - - - - 합 계 32,157,831 1,287,840 10,764,211 620,914 12,672,965 [금융부채] 당기손익-공정가치측정 파생상품부채 93,236 - 93,236 - 93,236 차입금 1,435,193 1,435,193 - - 1,435,193 위험회피수단파생상품부채 16,803 - 16,803 - 16,803 상각후원가측정(주1) 매입채무 5,468,869 - - - - 차입금 20,306,023 - 20,393,246 - 20,393,246 금융보증부채 25,598 - - - - 기타채무 2,693,163 - - - - 합 계 30,038,885 1,435,193 20,503,285 - 21,938,478 (주1) 차입금을 제외한 상각후원가로 측정되는 금융자산과 금융부채는 공정가치가 장부금액과 근사합니다. 2) 당분기와 전분기 중 금융상품 범주별 금융손익은 다음과 같습니다. ① 제 55(당) 기 1분기 (단위: 백만원) 구 분 금융손익 기타포괄손익 이자수익(비용) 평가손익 외환손익 처분손익 기 타 합 계 당기손익-공정가치측정금융자산 60,573 (6,804) - 2,086 23,026 78,881 - 파생상품자산 - 124,339 - 124,585 - 248,924 - 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 - - - - (16,541) (16,541) 104,421 상각후원가측정금융자산 49,232 - 155,891 (7,053) (21,988) 176,082 - 당기손익-공정가치측정금융부채 - 14,378 268 - - 14,646 - 파생상품부채 - (104,953) - (215,191) - (320,144) 51 상각후원가측정금융부채 (106,021) - (219,082) - (1,545) (326,648) - 합 계 3,784 26,960 (62,923) (95,573) (17,048) (144,800) 104,472 ② 제 54(전) 기 1분기 (단위: 백만원) 구 분 금융손익 기타포괄손익 이자수익(비용) 평가손익 외환손익 처분손익 기 타 합 계 당기손익-공정가치측정금융자산 35,335 (4,851) - (462) 70 30,092 - 파생상품자산 - 101,315 - 65,846 - 167,161 - 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 - - - - 22,269 22,269 92,005 상각후원가측정금융자산 19,287 - 237,962 (3,370) (38) 253,841 - 파생상품부채 - 28,515 - (72,981) - (44,466) (14) 상각후원가측정금융부채 (129,317) - (363,852) - (6,483) (499,652) - 합 계 (74,695) 124,979 (125,890) (10,967) 15,818 (70,755) 91,991 (2) 금융위험관리 금융상품과 관련하여 연결실체는 신용위험, 유동성위험 및 시장위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 금융위험관리 목적과 정책은 2021년 12월 31일로 종료되는 회계연도와 동일합니다. 22. 자본금 과 자 본 잉 여 금 (1) 당분기말과 전기말 현재 지배기업의 자본금 내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제 55(당) 기 1분기 제 54(전) 기 수권주식수 200,000,000주 200,000,000주 주당금액 5,000 5,000 발행주식수(주1) 87,186,835주 87,186,835주 보통주자본금(주2) 482,403,125,000 482,403,125,000 (주1) 당분기말 현재 해외 거래소에서 거래되고 있는 당사의 주식예탁증서(ADR)는 총 26,101,884주(보통주식수: 6,525,471주)입니다. (주2) 당사는 당분기말까지 주식 9,293,790주를 이익소각함에 따라 보통주자본금과 발행주식의 액면총액은 46,469백만원만큼 차이가 발생합니다. (2) 당분기말과 전기말 현재 연결실체의 연결자본잉여금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제 55(당) 기 1분기 제 54(전) 기 주식발행초과금 463,825 463,825 자기주식처분이익 806,114 796,623 기타의자본잉여금 127,115 127,512 합 계 1,397,054 1,387,960 23. 신종자본증권 (1) 당사는 자본으로 분류된 채권형신종자본증권을 발행하였습니다. 당분기 중 당 신종자본증권은 당사의 물적분할로 인하여 분할신설회사인 주식회사 포스코로 이전되었으며, 이에 따라 전기말 현재 지배기업의 소유주지분에서 당분기말 현재 비지배지분으로 대체되었습니다. 당분기말과 전기말 현재 당 채권형신종자본증권의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 발행일 만기일 이자율(%) 제 55(당) 기 1분기 제 54(전) 기 신종자본증권1-2회(주1) 2013-06-13 2043-06-13 4.60 200,000 200,000 발행비용 (616) (616) 합 계 199,384 199,384 (주1) 채권형신종자본증권의 발행조건은 다음과 같습니다. 구 분 신종자본증권1-2회 만기 30년(만기 도래 시 당사의 의사결정에 따라 만기연장 가능) 이자율 발행일~ 2023-06-12 : 연 고정금리 4.60%이후 매 10년 시점 재산정되어 적용되며, 10년 만기 국고채수익률 + 연 1.40%Step-up 조항에 따라 10년 후 +0.25%, 30년 후 추가로 +0.75% 적용 이자지급조건 3개월 후급이며, 선택적 지급연기 가능 기타 발행 후 10년 시점 및 이후 매 이자지급일마다 콜옵션 행사 가능 당분기 중 상기 신종자본증권은 당사의 물적분할로 인하여 분할신설회사인 주식회사포스코로 이전되었으며, 이에 따라 전기말 현재 지배기업의 소유주지분에서 당분기말 현재 비지배지분으로 대체되었습니다. 당분기말 현재 상기의 신종자본증권과 관련된 미지급이자의 잔액은 479백만원 입니다. (2) 당사의 종속기업인 포스코에너지㈜는 자본(비지배주주지분)으로 분류된 채권형신종자본증권을 발행하였습니다. 당분기말과 전기말 현재 당 채권형신종자본증권의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 발행일 만기일 이자율(%) 제 55(당) 기 1분기 제 54(전) 기 신종자본증권1-4회(주1) 2013-08-29 2043-08-29 5.21 140,000 140,000 발행비용 (429) (429) 합 계 139,571 139,571 (주1) 채권형신종자본증권의 발행조건은 다음과 같습니다. 구 분 신종자본증권 1-4회 만기 30년(만기 도래 시 연결실체의 의사결정에 따라 만기연장 가능) 이자율 발행일~ 2023-08-29: 연 고정금리 5.21%이후 매 10년 시점 재산정되어 적용되며, 10년 만기 국고채수익률 + 연 1.55%Step-up 조항에 따라 10년 후 +0.25%, 30년 후 추가로 +0.75% 적용 이자지급조건 3개월 후급이며, 선택적 지급연기 가능 기타 발행 후 10년 시점 및 이후 매 이자지급일마다 콜옵션 행사 가능 당분 기말 현재 상기의 신종자본증권과 관련된 미지급이자의 잔액은 619 백만원 입 니다. 24. 적립금 당분기말과 전기말 현재 적립금의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제 55(당) 기 1분기 제 54(전) 기 지분법자본변동 (371,061) (532,833) 지분증권평가손익 (50,429) (153,359) 해외사업환산손익 187,656 7,762 파생상품평가손익 (407) (455) 기타자본조정 13,387 11,900 합 계 (220,854) (666,985) 25. 자기주식 당 사는 이사회 결의에 따라 주가안정 등의 목적으로 자기주식을 보유하고 있습니다. 당분기와 전기 중 자기주식의 변동내역은 다음과 같습니다. (단위: 주, 백만원) 구 분 제 55(당) 기 1분기 제 54(전) 기 주식수 금 액 주식수 금 액 기 초 11,561,263 2,508,294 11,171,363 2,391,523 자기주식 취득 - - 389,900 116,771 자기주식 처분 (223,605) (48,513) - - 기 말 11,337,658 2,459,781 11,561,263 2,508,294 26. 수 익 (1) 수익의 구분 당분기 와 전분기 중 연결실체의 수익의 유형과 수익인식 시기에 따라 구분한 매출의 구성내역은 다음과 같습니다. 1) 제 55(당) 기 1분기 (단위: 백만원) 구 분 철강부문 무역부문 건설부문 기타부문(주1) 합 계 [수익의 유형] 재화의 판매로 인한 수익 7,191,030 6,288,807 - 4,715,093 18,194,930 용역의 제공으로 인한 수익 128,484 147,149 17,994 996,691 1,290,318 건설계약수익 - - 1,643,946 8,746 1,652,692 기타수익 5,556 87,858 759 105,957 200,130 합 계 7,325,070 6,523,814 1,662,699 5,826,487 21,338,070 [수익인식 시기] 일시인식 매출 7,196,586 6,376,665 18,218 4,821,050 18,412,519 기간에 걸쳐 인식한 매출 128,484 147,149 1,644,481 1,005,437 2,925,551 합 계 7,325,070 6,523,814 1,662,699 5,826,487 21,338,070 (주1) 기타부문의 수익에는 당사의 물적분할 전까지의 수익 4,339,780백만원이 포함되어 있습니다. 2) 제 54(전) 기 1분기 (단위: 백만원) 구 분 철강부문 무역부문 건설부문 기타부문 합 계 [수익의 유형] 재화의 판매로 인한 수익 8,334,495 5,085,746 - 317,943 13,738,184 용역의 제공으로 인한 수익 126,860 98,955 12,380 493,142 731,337 건설계약수익 - - 1,447,417 12,896 1,460,313 기타수익 15,158 61,747 508 61,476 138,889 합 계 8,476,513 5,246,448 1,460,305 885,457 16,068,723 [수익인식 시기] 일시인식 매출 8,349,653 5,147,493 18,622 379,419 13,895,187 기간에 걸쳐 인식한 매출 126,860 98,955 1,441,683 506,038 2,173,536 합 계 8,476,513 5,246,448 1,460,305 885,457 16,068,723 (2) 계약 잔액당분기말과 전기말 현재 고객과의 계약에서 생기는 수취채권, 계약자산과 계약부채는 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제 55(당) 기 1분기 제 54(전) 기 수취채권 매출채권 10,500,797 9,051,708 계약자산 미청구공사 1,243,793 1,073,479 계약부채 선수금 496,242 483,375 초과청구공사 984,395 995,311 선수수익 120,434 133,765 27. 투입법 적용 계약 (1) 당분기말과 전기말 현재 진행중인 계약의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제 55(당) 기 1분기 제 54(전) 기 건설부문 기타부문 건설부문 기타부문 누적발생원가 32,679,214 67,544 32,687,274 81,478 누적계약이익 3,372,397 12,030 3,302,005 14,932 누적계약손실 (873,633) (17,802) (1,227,883) (16,904) 누적계약수익 35,177,978 61,772 34,761,396 79,506 (2) 당분기말과 전기말 현재 미청구공사 및 초과청구공사의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제 55(당) 기 1분기 제 54(전) 기 건설부문 기타부문 건설부문 기타부문 미청구공사 1,225,065 55,425 1,069,343 40,739 초과청구공사 (914,472) (69,923) (937,337) (57,974) 합 계 310,593 (14,498) 132,006 (17,235) (3) 당분기말과 전기말 현재 공사손실충당부채의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제 55(당) 기 1분기 제 54(전) 기 건설부문 27,088 26,656 기타부문 14,873 16,229 합 계 41,961 42,885 (4) 당분기 중 원가변동 요인이 발생하여 계약의 추정총계약원가가 변동되었고, 이에 따라 당기와 미래기간의 손익에 영향을 미치는 금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 총계약수익의 변동 추정총계약원가의변동 계약손익의 변동 당기손익 미래손익 합 계 건설부문 235,948 210,706 16,799 8,443 25,242 기타부문 6,351 5,548 85 718 803 합 계 242,299 216,254 16,884 9,161 26,045 당기와 미래 손익에 미치는 영향은 계약 개시 후 당분기말까지 발생한 상황에 근거하여 추정한 총계약원가와 당분기말 현재 총계약수익의 추정치에 근거하여 산정한 것이며, 총계약원가와 총계약수익 추정치는 미래기간에 변동될 수 있습니다. (5) 추정의 불확실성1) 총계약수익총계약수익은 최초에 합의된 계약금액을 기준으로 측정하지만 계약을 수행하는 과정에서 계약변경, 보상금, 장려금에 따라 증가하거나 연결실체의 귀책사유로 완성시기가 지연됨에 따라 위약금을 부담할 때 감소될 수 있으므로 계약수익의 측정은 미래사건의 결과와 관련된 다양한 불확실성에 영향을 받습니다. 2) 총계약원가계약수익금액은 누적발생계약원가를 기준으로 측정하는 진행률의 영향을 받으며, 총계약원가는 재료비, 노무비, 외주비 등의 미래 예상치에 근거하여 추정합니다. 이러한 미래 예상치에는 장기계약에 따른 시장상황의 변동, 거래처 리스크 변동 및 과거 사업수행경험 등 여러가지 내ㆍ외부요인의 영향으로 인한 불확실성이 존재합니다. 총계약원가의 추정과 관련하여 불확실성을 내포한 중요 가정은 다음과 같습니다. 구 분 설정방법 및 중요가정 재료비 최근 구매계약과 시장공시가격에 기초하여 추정 노무비 표준 월별 및 일별 노무비용에 기초하여 추정 외주비 유사 프로젝트의 과거 경험률과 시장공시가격을 기초로 하여 추정 연결실체의 경영진은 투입법을 적용하는 계약에 사용된 추정치를 매 보고기간 말 검토하며, 필요할 경우 이를 조정하고 있습니다. 28. 관리비및판매비 (1) 기타일반관리비 당분기와 전분기의 연결실체의 기타일반관리비 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제 55(당) 기 1분기 제 54(전) 기 1분기 급여 263,917 221,427 퇴직급여 23,446 32,919 복리후생비 64,511 46,348 여비교통비 5,533 4,283 감가상각비 36,386 36,624 무형자산상각비 22,835 27,648 통신비 2,817 2,151 전력비 2,393 1,887 세금과공과 24,241 21,759 지급임차료 10,317 4,938 수선비 2,444 2,348 업무추진비 3,029 2,174 광고선전비 26,067 16,074 경상연구개발비 33,565 32,342 지급수수료 44,644 35,006 차량유지비 1,315 1,263 협회비 3,681 3,368 회의비 3,810 2,887 충당부채전입액 473 327 기타일반관리비 13,602 10,548 합 계 589,026 506,321 (2) 판매및물류비 당분기와 전분기의 연결실체의 판매및물류비 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제 55(당) 기 1분기 제 54(전) 기 1분기 운반보관비 26,316 39,596 중계기지운영비 557 1,746 판매수수료 22,918 18,680 판매선전비 302 136 판매촉진비 1,547 1,526 견본비 507 514 판매보험료 10,176 9,253 판매수주비 10,943 11,099 기타판매비 2,905 2,618 합 계 76,171 85,168 29. 금융손익 당분기와 전분기의 금융손익 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제 55(당) 기 1분기 제 54(전) 기 1분기 [금융수익] 이자수익(주1) 109,805 54,622 배당금수익 6,485 22,339 외환차익 271,753 211,935 외화환산이익 176,137 214,996 파생상품거래이익 127,513 68,470 파생상품평가이익 142,465 212,849 기타금융수익 23,027 10,333 합 계 857,185 795,544 [금융비용] 이자비용 106,021 129,317 외환차손 248,383 180,270 외화환산손실 262,430 372,551 파생상품거래손실 218,119 75,605 파생상품평가손실 123,079 83,019 매출채권처분손실 7,053 3,370 기타금융비용 36,900 22,167 합 계 1,001,985 866,299 (주1) 당분기와 전분기 중 유효이자율법으로 측정된 이자수익은 49,232 백만 원 및 19,287백만원입니다. 30. 기타영업외손익 당분기와 전분기의 기타영업외손익 내역은 다음과 같습니다. (단위: 백만원) 구 분 제 55(당) 기 1분기 제 54(전) 기 1분기 [기타영업외수익] 매각예정자산처분이익 57 797 종속기업,관계기업및공동기업투자처분이익 5,205 3,842 유형자산처분이익 9,838 3,323 확정계약평가이익 139,268 50,596 기타의충당부채환입액 2,276 176 보험금수익 712 544 기타(주1) 20,650 70,693 합 계 178,006 129,971 [기타영업외비용] 종속기업,관계기업및공동기업투자처분손실 6,128 1,104 유형자산처분손실 17,967 18,657 유형자산손상차손 3 16,892 무형자산손상차손 4 7,183 확정계약평가손실 31,438 43,765 운휴자산비용 4,844 5,192 기타의충당부채전입액 1,109 6,301 기부금 12,454 5,641 기타 477 18,757 합 계 74,424 123,492 (주1) 전분기 중 당사는 세무조사에 대한 행정소송 결과에 따른 법인세 외의 환급액 28,366백만원을 영업외수익으로 인식하였습니다. 31. 비용의 성격별 분류 연결실체는 비용을 기능별로 분류하고 있는 바, 당분기와 전분기의 비용을 성격별로구분하면 다음과 같습니다. 단, 연결실체의 비용 중 금융비용 및 법인세비용은 당 주석에서 고려하지 않았습니다. (단위: 백만원) 구 분 제 55(당) 기 1분기 제 54(전) 기 1분기 원재료사용액 및 재고자산의 변동 등 12,778,047 9,564,810 종업원급여 985,312 943,053 협력작업비 1,951,729 1,714,478 전력용수비 240,760 173,898 감가상각비(주1) 785,050 785,185 무형자산상각비 103,295 110,787 운반보관비 184,485 339,624 판매수수료 22,918 18,680 유형자산처분손실 17,967 18,657 기부금 12,454 5,641 기타 2,075,797 971,401 합 계 19,157,814 14,646,214 (주1) 투자부동산상각비를 포함하고 있습니다. 32. 법인세비용 법인세비용은 당기법인세비용에서 과거기간 당기법인세에 대하여 당분기에 인식한 조정사항, 일시적차이의 발생과 소멸로 인한 이연법인세비용(수익) 및 당기손익 이외로 인식되는 항목과 관련된 법인세비용(수익)을 조정하여 산출하였습니다. 당분기와 전분기 중 법인세비용의 평균유효세율은 각각 22.61%와 26.98%입니다. 33. 주당이익 (1) 당분기와 전분기의 기본주당이익의 산정내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제 55(당) 기 1분기 제 54(전) 기 1분기 지배기업의 소유주지분 분기순이익 1,711,611,321,575 1,024,735,682,380 신종자본증권 이자 (1,078,164,383) (1,644,657,534) 가중평균유통보통주식수(주1) 75,710,045주 75,911,805주 기본주당이익 22,593 13,477 (주1) 기본주당이익 계산에 사용된 가중평균유통보통주식수는 다음과 같습니다. (단위: 주) 구 분 제 55(당) 기 1분기 제 54(전) 기 1분기 발행주식수 87,186,835 87,186,835 가중평균자기주식수 (11,476,790) (11,275,030) 가중평균유통보통주식수 75,710,045 75,911,805 (2) 당분기와 전분기의 희석주당이익의 산정내역은 다음과 같습니다. (단위: 원) 구 분 제 55(당) 기 1분기 제 54(전) 기 1분기 지배기업의 소유주지분 분기순이익 1,711,611,321,575 1,024,735,682,380 신종자본증권 이자 (1,078,164,383) (1,644,657,534) 교환사채 환평가 및 평가손익 (3,679,866,922) - 조정된 가중평균유통보통주식수(주1) 78,742,658주 75,911,805주 희석주당이익 21,676 13,477 (주1) 희석주당이익 계산에 사용된 가중평균보통주식수는 다음과 같습니다. (단위: 주) 구 분 제 55(당) 기 1분기 제 54(전) 기 1분기 가중평균유통보통주식수 75,710,045 75,911,805 가중평균잠재적보통주식수 3,032,613 - 조정된 가중평균보통주식수 78,742,658 75,911,805 당분기말 현재 연결실체는 희석효과를 가지는 잠재적 보통주식으로 교환사채를 보유하고 있습니다. 한편, 전분기말 현재 연결실체는 희석효과를 가지는 잠재적 보통주식을 보유하고 있지 않아 희석주당이익은 기본주당이익과 동일합니다. 34. 특수관계자 거래 (1) 당분기와 전분기의 당사와 특 수관계자간의 중요한 거래내역은 다음과 같습니다. 1) 제 55(당) 기 1분 기 (단위: 백만원) 회 사 명 매출 등(주1) 매입 등(주2) 매 출 배 당 기 타 원재료 매입 고정자산 취득 협력작업비 기 타 [종속기업](주3) 주식회사 포스코 1,467 - - - - - 3 ㈜포스코건설 1,505 16,555 7 - 85,302 - 9,711 포스코스틸리온㈜(구, 포스코강판 ㈜) 131,512 - 215 - - 7,656 6 ㈜포스코아이씨티(주4) 336 4,970 18 - 24,115 10,190 32,403 ㈜엔투비 2 24 - 60,649 9,698 32 3,197 ㈜포스코케미칼 80,582 13,878 44 84,301 4,757 56,325 908 포스코에너지㈜ 762 - - 6,682 - - 3,925 ㈜포스코모빌리티솔루션 175,738 - - - - 8,802 28 ㈜포스코인터내셔널 2,099,457 62,093 - 244,230 - 768 1,049 POSCO Thainox Public Company Limited 48,679 - - - - - 1 POSCO Canada Ltd. - - 139 77,703 - - - Qingdao Pohang Stainless Steel Co., Ltd. 32,423 - - - - - - POSCO JAPAN Co., Ltd. 28,790 - - 835 - - 16 POSCO-VIETNAM Co., Ltd. 43,769 - 53 - - - - POSCO MEXICO S.A. DE C.V. 102,428 - 16 - - - - POSCO Maharashtra Steel Private Limited 170,671 - 66 - - - 120 POSCO(Suzhou) Automotive Processing Center Co., Ltd. 42,320 - - - - - 15 POSCO VST CO., LTD. 27,906 - - - - - - POSCO INTERNATIONAL SINGAPORE PTE LTD. - - 417 380,061 - - - POSCO ASSAN TST STEEL INDUSTRY 47,018 - 60 - - - 8 기타 189,573 963 1,174 61,471 13,042 53,139 199,484 소 계 3,224,938 98,483 2,209 915,932 136,914 136,912 250,874 [관계기업 및 공동기업](주3) ㈜에스엔엔씨 3,122 5,348 8 148,239 - - - POSCO-SAMSUNG-Slovakia Processing Center 25,614 - - - - - - Roy Hill Holdings Pty Ltd - 90,388 - 210,455 - - - 기타 76,723 8,617 3,373 16,485 - - 301 소 계 105,459 104,353 3,381 375,179 - - 301 합 계 3,330,397 202,836 5,590 1,291,111 136,914 136,912 251,175 (주1) 종속기업, 관계기업 및 공동기업에 대한 철강제품 매출(물적분할 전), 상표권사용수익, 임대수익, 배당금수익 등으로 구성되어 있습니다. (주2) 종속기업의 건설용역 제공 및 철강제품 생산을 위한 원부재료 매입 등으로 구성되어 있습니다. (주3) 당분기말 현재 당사는 특수관계자를 위하여 지급보증 등을 제공하고 있습니다(주석35참조). (주4) ㈜포스코아이씨티로부터의 매입 중 기타는 대부분 ERP시스템의 유지보수 관련 지급수수료로 구성되어 있습니다. 2) 제 54(전) 기 1분기 (단위: 백만원) 회 사 명 매출 등 매입 등 매 출 배 당 기 타 원재료 매입 고정자산 취득 협력작업비 기 타 [종속기업] ㈜포스코건설 1,614 11,037 32 - 88,862 60 6,463 포스코스틸리온㈜(구, 포스코강판 ㈜) 123,426 1,706 328 - - 7,447 161 ㈜포스코아이씨티 447 4,970 20 - 34,290 10,706 49,422 ㈜엔투비 4 - - 60,190 9,647 14 4,507 ㈜포스코케미칼 57,959 11,208 5,072 114,065 1,389 74,295 1,426 포스코에너지㈜ 760 - 689 2,129 - - 5,605 ㈜포스코모빌리티솔루션 148,773 - - - - 10,694 206 ㈜포스코인터내셔널 1,898,357 54,331 - 166,152 - 347 536 POSCO Thainox Public Company Limited 60,873 - - - - - 20 POSCO Canada Ltd. - - 491 34,796 - - - Qingdao Pohang Stainless Steel Co., Ltd. 40,948 - - - - - - POSCO JAPAN Co., Ltd. 357,971 - 1 7,601 4 - 480 POSCO-VIETNAM Co., Ltd. 80,910 - 339 - - - - POSCO MEXICO S.A. DE C.V. 92,791 - 34 - - - - POSCO Maharashtra Steel Private Limited 168,852 - 84 - - - 89 POSCO(Suzhou) Automotive Processing Center Co., Ltd. 28,512 - - - - - - POSCO VST CO., LTD. 56,408 - - - - - 8 POSCO INTERNATIONAL SINGAPORE PTE LTD. - - 610 350,571 - - - POSCO ASSAN TST STEEL INDUSTRY 65,532 - 49 8 - - 10 기타 341,735 19,712 1,709 34,716 9,752 60,982 20,974 소 계 3,525,872 102,964 9,458 770,228 143,944 164,545 89,907 [관계기업 및 공동기업] ㈜에스엔엔씨 7,513 1,469 574 151,759 - - - POSCO-SAMSUNG-Slovakia Processing Center 12,649 - - - - - - Roy Hill Holdings Pty Ltd - 116,076 - 486,975 - - - 기타 8,837 11,577 1,362 21,723 - - 9,173 소 계 28,999 129,122 1,936 660,457 - - 9,173 합 계 3,554,871 232,086 11,394 1,430,685 143,944 164,545 99,080 (2) 당분기말과 전기말 현재 당사와 특수관계자간의 중요한 거래로 인한 관련 채권ㆍ채무 잔액은 다음과 같습니다. 1) 제 55(당) 기 1분기 (단위: 백만원) 회 사 명 채 권 채 무 매출채권 기 타 합 계 미지급금 기 타 합 계 [종속기업] 주식회사 포스코 1,614 14,663 16,277 77,846 - 77,846 ㈜포스코건설 17,029 - 17,029 - - - 포스코스틸리온㈜(구, 포스코강판 ㈜) 109 - 109 - - - ㈜포스코아이씨티 4,324 - 4,324 - 917 917 ㈜엔투비 24 - 24 - - - ㈜포스코케미칼 14,006 - 14,006 - 636 636 포스코에너지㈜ 291 - 291 - 1,593 1,593 ㈜포스코모빌리티솔루션 22 - 22 - - - ㈜포스코인터내셔널 62,189 - 62,189 - 502 502 Qingdao Pohang Stainless Steel Co., Ltd. 12 - 12 - - - POSCO Maharashtra Steel Private Limited 43 1,084 1,127 - - - POSCO ASSAN TST STEEL INDUSTRY 6 984 990 - - - PT. KRAKATAU POSCO - 14,630 14,630 - - - 기타 1,759 2,800 4,559 552 3,334 3,886 소 계 101,428 34,161 135,589 78,398 6,982 85,380 [관계기업 및 공동기업] ㈜에스엔엔씨 5,355 - 5,355 - - - Roy Hill Holdings Pty Ltd 90,388 - 90,388 - - - FQM Australia Holdings Pty Ltd - 181,620 181,620 - - - 기타 8 14,754 14,762 - - - 소 계 95,751 196,374 292,125 - - - 합 계 197,179 230,535 427,714 78,398 6,982 85,380 2) 제 54(전) 기 (단위: 백만원) 회 사 명 채 권 채 무 매출채권 기 타 합 계 매입채무 미지급금 기 타 합 계 [종속기업] ㈜포스코건설 5,692 10 5,702 - 97,007 507 97,514 포스코스틸리온㈜(구, 포스코강판 ㈜) 95,001 - 95,001 - 154 5,082 5,236 ㈜포스코아이씨티 221 3 224 3,736 155,064 27,562 186,362 ㈜엔투비 - - - 1,683 23,851 - 25,534 ㈜포스코케미칼 35,895 3,664 39,559 12,969 57,498 17,990 88,457 포스코에너지㈜ 1,485 292 1,777 - 6,169 10,066 16,235 ㈜포스코모빌리티솔루션 133,608 - 133,608 71 2,232 5,104 7,407 ㈜포스코인터내셔널 1,279,463 4 1,279,467 4,831 483 502 5,816 POSCO Thainox Public Company Limited 54,804 - 54,804 - - - - Qingdao Pohang Stainless Steel Co., Ltd. 35,423 - 35,423 - 83 - 83 POSCO MEXICO S.A. DE C.V. 179,428 251 179,679 - - - - POSCO Maharashtra Steel Private Limited 530,693 1,048 531,741 - - - - POSCO INTERNATIONAL SINGAPORE PTE LTD. - 14 14 169,565 90 - 169,655 POSCO ASSAN TST STEEL INDUSTRY 220,481 951 221,432 - - - - PT.KRAKATAU POSCO 1,395 14,750 16,145 - - - - 기타 366,857 7,011 373,868 22,583 48,274 84,778 155,635 소 계 2,940,446 27,998 2,968,444 215,438 390,905 151,591 757,934 [관계기업 및 공동기업] ㈜에스엔엔씨 420 65 485 52,396 - - 52,396 Roy Hill Holdings Pty Ltd - 34,356 34,356 436,774 - - 436,774 FQM Australia Holdings Pty Ltd - 181,122 181,122 - - - - 기타 168,167 15,895 184,062 5,549 187 - 5,736 소 계 168,587 231,438 400,025 494,719 187 - 494,906 합 계 3,109,033 259,436 3,368,469 710,157 391,092 151,591 1,252,840 (3) 당분기와 전분기 중 당사를 제외한 연결실체와 특수관계자간의 중요한 거래내역은 다음과 같습니다. 1) 제 55(당) 기 1분기 (단위: 백만원) 회 사 명 매출 등 매입 등 매 출 배 당 기 타 원재료 매입 기 타 [관계기업 및 공동기업] 송도국제도시개발(유) 64,467 - - - 24 ㈜에스엔엔씨 31,322 - 5 62,539 715 노을그린에너지 주식회사 1,575 - - - 416 CSP - Compania Siderurgica do Pecem 4,077 - - 49,361 - Zhongyue POSCO (Qinhuangdao) Tinplate Industrial Co., Ltd 9,182 - - 12,662 - POS-SEAHSTEELWIRE(TIANJIN)CO.,Ltd 2,404 - - - - POSCO SeAH Steel Wire(Nantong) Co., Ltd. 8,672 - - 93 - South-East Asia Gas Pipeline Company Ltd. - - - - 1,205 피엠씨텍 23,343 24,000 - 1,303 156 삼척블루파워 주식회사 95,450 2,416 26 - - 포천화도고속도로 주식회사 14,476 - - - - 우이신설경전철㈜ - - - 1,359 - Roy Hill Holdings Pty Ltd - 22,597 - 142,794 - 기타 112,558 34,131 1,724 93,521 6,627 합 계 367,526 83,144 1,755 363,632 9,143 2) 제 54(전) 기 1분기 (단위: 백만원) 회 사 명 매출 등 매입 등 매 출 배 당 기 타 원재료 매입 기 타 [관계기업 및 공동기업] 송도국제도시개발(유) 46,219 - - - 41 ㈜에스엔엔씨 9,655 - 53 4,017 5,387 노을그린에너지 주식회사 1,512 - - - 522 CSP - Compania Siderurgica do Pecem 1,915 - - - - Zhongyue POSCO (Qinhuangdao) Tinplate Industrial Co., Ltd 6,570 - - 8,309 5,683 POS-SEAHSTEELWIRE(TIANJIN)CO.,Ltd 2,911 - - - - POSCO SeAH Steel Wire(Nantong) Co., Ltd. 9,790 - - 39 - South-East Asia Gas Pipeline Company Ltd. - 5,656 2,328 - - 피엠씨텍 8,716 - 7 1,012 50 삼척블루파워 주식회사 58,064 - - - - 주식회사 티케이케미칼(주1) 14,906 - - 2,292 - 포천화도고속도로 주식회사 9,553 - - - - 우이신설경전철㈜ 8,935 - - - - Roy Hill Holdings Pty Ltd - 29,019 - - - 기타 35,814 2,435 315 6,849 4,063 합 계 214,560 37,110 2,703 22,518 15,746 (주1) 주식회사 티케이케미칼은 전분기 중 지분 매각으로 관계기업에서 제외 되었습니다 . (4) 당분기말과 전기말 현재 당사를 제외한 연결실체와 특수관계자간의 중요한 거래로 인한 관련 채권ㆍ채무 잔액은 다음과 같습니다. 1) 제 55(당) 기 1분기 (단위: 백만원) 회 사 명 채 권 채 무 매출채권 대여금 기 타 합 계 매입채무 기 타 합 계 [관계기업 및 공동기업] 송도국제도시개발(유) - - 16,261 16,261 10,964 7 10,971 춘천에너지주식회사 - - - - 344 - 344 삼척블루파워 주식회사 162,524 - - 162,524 - 2,424 2,424 Nickel Mining Company SAS - 63,021 140 63,161 37 - 37 CSP - Compania Siderurgica do Pecem - - - - 14,103 - 14,103 Zhongyue POSCO (Qinhuangdao) Tinplate Industrial Co., Ltd 11,733 - - 11,733 5,469 - 5,469 POSCO SeAH Steel Wire(Nantong) Co., Ltd. 13,571 - - 13,571 105 - 105 South-East Asia Gas Pipeline Company Ltd. - 35,226 - 35,226 - - - ㈜피엠씨텍 9,813 - 40 9,853 1,297 20 1,317 포천화도고속도로 주식회사 16,006 - - 16,006 - - - 우이신설경전철㈜ 5,689 31,529 - 37,218 - - - Roy Hill Holdings Pty Ltd - - 22,725 22,725 220,005 - 220,005 ㈜에스엔엔씨 14,360 - 57 14,417 52,463 66 52,529 기타 126,638 185,546 104,258 416,442 58,220 19,543 77,763 합 계 360,334 315,322 143,481 819,137 363,007 22,060 385,067 2) 제 54(전) 기 (단위: 백만원) 회 사 명 채 권 채 무 매출채권 대여금 기 타 합 계 매입채무 기 타 합 계 [관계기업 및 공동기업] 송도국제도시개발(유) 49,748 - 16,261 66,009 - - - 춘천에너지주식회사 - - - - 257 - 257 삼척블루파워 주식회사 120,672 - - 120,672 - 23,683 23,683 Nickel Mining Company SAS - 62,611 477 63,088 - - - CSP - Compania Siderurgica do Pecem - - - - 3,144 - 3,144 Zhongyue POSCO (Qinhuangdao) Tinplate Industrial Co., Ltd 9,108 - - 9,108 4,393 - 4,393 POSCO SeAH Steel Wire(Nantong) Co., Ltd. 19,271 - - 19,271 - 18 18 South-East Asia Gas Pipeline Company Ltd. - 47,423 - 47,423 - - - ㈜피엠씨텍 8,183 - - 8,183 1,083 - 1,083