POSCO홀딩스 사업보고서 (2024.12)
2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

일자	변경 전	변경 후

2022.03.02	경상북도 포항시 남구 동해안로 6261 (괴동동)	서울특별시 강남구 테헤란로 440 (대치동)

2023.03.17	서울특별시 강남구 테헤란로 440 (대치동)	경상북도 포항시 남구 동해안로 6261 (괴동동)

나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2020.03.27	정기주총	-	대표이사 장인화사내이사 전중선사내이사 김학동사내이사 정 탁사외이사 장승화	-

2021.03.12	정기주총	사내이사 정창화사외이사 유영숙사외이사 권태균	대표이사 최정우대표이사 김학동대표이사 전중선사내이사 정 탁사외이사 김성진	사내이사 장인화사외이사 김주현사외이사 박병원

2022.03.18	정기주총	사내이사 유병옥기타비상무이사 김학동사외이사 유진녕*사외이사 손성규*	대표이사 전중선사내이사 정창화사외이사 박희재	대표이사 김학동사내이사 정 탁사외이사 김신배사외이사 정문기

2023.03.17	정기주총	대표이사 정기섭사내이사 김지용사외이사 김준기	사내이사 유병옥기타비상무이사 김학동	대표이사 전중선사내이사 정창화사외이사 장승화

2024.03.21	정기주총	대표이사 장인화 사내이사 김준형 사내이사 김기수 사외이사 박성욱**	대표이사 정기섭사외이사 유영숙사외이사 권태균	대표이사 최정우사내이사 김지용사내이사 유병옥사외이사 김성진사외이사 박희재***

* 유진녕 사외이사와 손성규 사외이사는 '22.3.18. 정기주총에서 감사위원회 위원으로 신규선임됨** 신규선임된 박성욱 사외이사는 감사위원회 위원이 되는 사외이사로 선임됨*** 박희재 사외이사는 '24.3.21. 정기주총에서 자진사임함

다. 최대주주의 변동 2007년 1월 30일부터 회사의 최대주주는 국민연금공단입니다.(1) 변동전 : SK텔레콤 → 변동후 : 국민연금공단(2) 변동일 : 2007. 01. 30 * 당사 최대주주 변경 공시 및 최대주주등소유주식변동신고서 공시 참조 라. 상호의 변경 (1) 포스코홀딩스 주식회사

회사는 2002년 3월 15일 제34기 정기주주총회 결의에 의거하여 상호를 포항종합제철주식회사에서 주식회사 포스코로 변경하였으며, 2022년 1월 28일 임시주주총회 결의를 통해 상호를 주식회사 포스코에서 포스코홀딩스 주식회사로 변경하였습니다.

일 자	내 용	변경 전	변경 후

2022.03.02*	상호변경	주식회사 포스코	포스코홀딩스 주식회사

* 물적분할 관련 등기완료일 기준일임(2) 주요 종속회사

변동일	상호의 변경내역

2020.04	'POSCO SS VINA JOINT STOCK COMPANY'에서'POSCO YAMATO VINA STEEL JOINT STOCK COMPANY' 로 상호변경

2022.01	'㈜포스코에스피에스'에서 ㈜포스코모빌리티솔루션'으로 상호변경

2022.03	'포스코강판㈜'에서 '포스코스틸리온㈜'으로 상호변경

2022.04	'포스코터미날㈜'에서 '포스코플로우㈜'로 상호변경

'포스코리튬솔루션㈜'에서 '포스코필바라리튬솔루션㈜'으로 상호변경

2022.05	'K-A Energy 1 Pty Ltd'에서 'Senex Holdings Pty Ltd'로 상호변경

2022.07	'㈜테라테크노스'에서 '㈜포스코실리콘솔루션'으로 상호변경

2023.03	'㈜포스코건설'에서 '㈜포스코이앤씨'로 상호변경

'㈜포스코케미칼'에서 '㈜포스코퓨처엠'으로 상호변경

'㈜포스코ICT'에서 '㈜포스코디엑스'로 상호변경

'㈜포스코오앤엠'에서 '㈜포스코와이드'로 상호변경

'㈜포스코알텍'에서 '㈜포스코아이에이치'로 상호변경

마. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용 (1) 포스코홀딩스 주식회사- 2019년 01월 : ㈜포스코피앤에스 합병- 2019년 09월 : 포스코에너지㈜에 포스코 광양 LNG터미털 및 영업권 일체 양도- 2019년 09월 : 포스코에너지㈜ 부생가스발전 부문의 분할합병- 2022년 01월 : 포스코터미날㈜에 물류 주선 및 관련 용역 수행 등의 물류 업무 일체 양도- 2022년 03월 : 포스코홀딩스㈜와 ㈜포스코로 물적분할 ㆍ 분할 후 존속법인 : 포스코홀딩스㈜ ㆍ 분할신설법인 : ㈜포스코(2) 주요 종속회사- 2020년 04월 : ㈜포스코인터내셔널, ㈜포스코에스피에스 물적분할- 2020년 08월 : 포스코에너지㈜, ㈜피에스씨에너지글로벌 흡수합병- 2021년 07월 : POSCO INTERNATIONAL MEXICO S.A. DE C.V., POSCO AMERICA COMERCIALIZADORA S DE RL DE CV 흡수합병- 2023년 01월 : ㈜포스코인터내셔널, 포스코에너지㈜ 흡수합병 ※ 기타 자세한 사항은 "그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항"을 참고하여 주시기 바랍니다.

바. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 회사는 제선, 제강 및 압연재의 생산과 판매를 주로 하는 철강 제조업체에서 2022년3월 지주회사로 전환하였습니다. 이를 포함한 지난 5년간 사업목적의 변동내역은 다음과 같습니다.

- 2022년 3월 : 지주회사 전환에 따라 아래와 같이 사업목적을 변경

※ 회사의 사업목적 (정관 제2조)

변경 전	변경 후

1. 제선, 제강 및 압연재의 생산과 판매2. 항만하역업, 운수업, 창고업3. 전문직업 경기단체 운영4. 가스사업, 발전사업 및 자원개발사업5. 부동산 임대업 및 유통업6. 지역난방사업7. 광물의 국내외 해상수송 및 가공, 판매8. 교육서비스업 및 사업관련 서비스업9. 비철금속의 제조, 가공, 판매10. 기술 판매 및 엔지니어링 사업11. 각호에 직접, 간접적으로 관련되는 부대사업 일체	1. 자회사(손자회사를 포함하며 해당 손자회사가 지배하는 회사를 포함함. 이하 "자회사등")의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사등의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업2. 브랜드 및 상표권 등 지식재산권의 관리 및 라이선스업3. 창업 지원 및 신기술 관련 투자사업4. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업5. 기술연구 및 용역수탁업6. 자회사등의 업무를 지원하기 위하여 자회사등으로부터 위탁받은 업무7. 수소 등 가스사업 및 자원개발사업8. 부동산 임대업 및 유통업9. 각호에 직접, 간접적으로 관련되는 부대사업 일체

사. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 - 2020.01.02 기업시민 홈페이지(corporatecitizenship.posco.com) 오픈- 2020.01.09 문재인 대통령, 국내 유일 등대공장 포스코(포항제철소) 방문- 2020.02.06 국내 최초 AI 활용 약관 공정화 시스템 포스 컴플라이 (POS-ComplAi) 가동- 2020.02.12 광양 3고로 개수 돌입 (내용적 4600㎥ ⇒ 5500㎥, 연간 450만톤 체제 구축)- 2020.02.26 광양 4열연공장 증강사업 착공 (연산 450만 톤 규모로 확장 계획)- 2020.03.24 포스코-N.I스틸 INNOVILT 브랜드 사용 협약 체결식- 2020.04.17 브라질 CSP 생산누계 1000만 톤 돌파(가동 3년10개월)- 2020.05.08 포스코-고려용접봉 특화강재 용접재료 개발 기술협력 협약 체결- 2020.05.12 포스코-롯데건설-SK건설-이지파트너 강건재 공동 기술개발 및 공급 협약식- 2020.06.24 국내기업 최초 '경력단절 없는 육아기 재택근무제'시행- 2020.06.30 포스코, 'Global Metal Awards' 철강산업 리더십 부문 최우수 기업 선정 (S Global Platts 주관)- 2020.07.01 중소벤처기업부 협력형 벤처 인큐베이팅 센터 '체인지업 그라운드 서울' 개관- 2020.08.26 포스코, 금융위 산하 한국성장금융과 국내 최초 프로젝트 전용 포스코신성장 펀드(800억원 규모) 조성- 2020.08.31 포스코, 국내외 유망분야 센싱을 위한 제1차 씨앗/성장펀드 7개 (5,268억원 규모) 조성 - 2020.09.07 포스코, 국내 최초 벤처투자조합 IMP(Idea Market Place) 1호 펀드 조성- 2020.09.17 광양제철소, 9%니켈강 세계 최대광폭재 첫 출하 (4,448mm)- 2020.10.14 포스코, 제11회 스틸리어워드 '지속가능경영 부문' 최우수 기업 선정(세계철강협회)

- 2020.10.21 포스코-마이즈텍-KT 스마트그린도시사업 공동 제안 협약식 (포스코센터)

- 2020.10.21 포스코, '안전문화 리더십' 우수기업 선정 (세계철강협회 주관)- 2020.12.01 2020년 사회공헌대상_보건복지부 장관상 수상(파이낸셜뉴스 주최)- 2020.12.08 2020 기업시민 포스코 컬처데이(Culture Day) 개최- 2021.01.27 포스코, 친환경차 통합브랜드 e Autopos 론칭- 2021.02.16 포스코-현대자동차 수소사업 협력에 관한 업무협약 체결식- 2021.03.08 포스코-SK종합화학 멀티머티리얼 개발 위한 전략적 파트너십 체결식- 2021.05.19 포스코, 호주 이차전지용 니켈 광산회사(레이븐소프社) 지분 인수 (30%)- 2021.05.26 포스코, 수산화리튬공장 착공(광양 율촌산업단지_연산 4만 3000톤 규모)

- 2021.05.26 포스코-오스테드(덴마크) 해상풍력 및 그린수소 사업 MOU 체결- 2021.06.05 포스코, 2020 기업시민보고서 발간(업계 최초 ESG Factbook 신설)

- 2021.06.25 포스코-하북강철 자동차강판 합작사업 JVA 체결- 2021.07.08 포스코-리오틴토(濠) 탄소중립 협력체제 구축을 위한 MOU 체결- 2021.07.21 포스코그룹 중심의 벤처생태계 조성위한 '체인지업 그라운드 포항' 개관- 2021.08.13 포스코, 국내 최초 그린본드 교환사채 해외 발행(11억 유로 규모)- 2021.09.08 2021 수소모빌리티+쇼, 수소환원제철소 첫 공개(경기 일산 킨텍스)- 2021.10.13 최정우 회장, 세계철강협회(worldsteel) 회장단 선임(임기 3년)- 2021.10.26 포스코, 한국기업지배구조원(KCGS) ESG평가 A+ 획득- 2021.11.01 포스코그룹, 거점오피스 운영(With POSCO Work Station)- 2021.11.05 대한민국 지속가능성대회 철강부분 9년 연속 1위, 지속가능 보고서상 국내 1위- 2021.11.05 포스코, 친환경차용 전기강판공장 증설, 이사회 안건 의결 (2025년까지 1조원 투입)- 2021.11.08 포스코, 12년 연속 세계에서 가장 경쟁력 있는 철강사 1위 선정 (World Steel Dynamics)- 2021.11.25 포항제철소 친환경 부생가스 발전설비 신설사업 준공식- 2021.12.10 포스코, 이사회 지주회사 체제 전환 의결- 2021.12.28 스테인리스제품 국내 최초 GR인증(Good Recycled Product) 취득- 2021.12.29 포항 1고로 종풍(1973.6.8∼2021.12.29 / 48년 6개월 / 약 5,520 만톤 생산)- 2022.01.04 포스코그룹, 미래기술연구원 개원- 2022.03.02 지주회사 체제 전환, 포스코홀딩스로 사명변경- 2022.03.23 포스코홀딩스, 아르헨티나 염수 리튬 공장 착공- 2022.05.12 포스코홀딩스, 대만 전고체 배터리 전문기업 프롤로지움 홀딩스 지분 투자- 2022.05.23 포스코홀딩스, 국내 비금융권 최초 TNFD(자연관련 재무정보공개 협의체) 가입- 2022.06.28 국제 신용평가기관 S, 포스코홀딩스 신용등급 BBB+에서 A-으로 상향 조정- 2022.07.01 포스코홀딩스, 실리콘음극재 생산기술 보유 테라테크노스 지분 100% 인수 계약 체결- 2022.08.12 포스코홀딩스, 발행주식의 3%(약 5,675억원) 규모 자사주 소각 의결- 2022.08.29 포스코홀딩스, 국내외 유망분야 센싱을 위한 제2차 씨앗/성장펀드 9개(8,923억원 규모) 조성- 2022.09.28 포스코홀딩스-포스코건설-어프로티움, 3자간 청정수소사업 협력 MOU 체결- 2022.10.06 포스코홀딩스-GS에너지, 이차전지 리사이클링 사업 합작법인 '포스코GS에코머티리얼즈' 설립 JVA 체결- 2022.10.07 포스코홀딩스, 아르헨티나 염수리튬 2단계 투자 결정 (25천톤/년)- 2022.10.18 포스코그룹 최정우 회장, 세계철강협회장 취임- 2022.10.28 포스코JK솔리드솔루션, 고체전해질 공장 준공- 2022.10.27 포스코그룹 최정우 회장, 제 10회 글로벌메탈어워즈 '올해의 CEO' 선정- 2022.11.02 포스코, 글로벌 ESG 표준 'ResponsibleSteel 사업장' 아시아 최초 인증 획득- 2022.12.06 포스코홀딩스, 세계상공회의소 주관 2022년 CSS어워즈(Corporate Start-Up Stars Awards) 수상- 2022.12.12 포스코홀딩스, S 다우존스 지속가능경영지수(DJSI) World 편입- 2022.12.12 포스코홀딩스-포스코인터내셔널-포스코건설-페트로스 4사간 탄소 포집저장 MOU- 2022.12.13 포스코, WSD 철강사 경쟁력 평가 13년 연속 세계 1위- 2023.01.27 포스코홀딩스, 실리콘음극재 생산 설비 투자 위해 포스코실리콘솔 루션에 591억원 출자- 2023.04.18 포스코, 2년 연속 세계철강협회 지속가능성 최우수 멤버 선정- 2023.06.01 포스코, 정비 전문 사업회사(6개사) 출범- 2023.06.13 포스코리튬솔루션, 국내 최초 이차전지용 수산화리튬 생산공장 (연간 2만 5천톤) 착공- 2023.06.21 포스코홀딩스-CNGR-포스코퓨처엠, 니켈정제 및 전구체 합작계약 체결- 2023.06.21 포스코홀딩스 주도 글로벌 컨소시엄, 오만 그린수소 독점 개발 사업권 확보- 2023.06.28 포스코홀딩스, 아르헨티나에 염수 리튬 2단계 상공정 착공- 2023.07.10 포스코홀딩스, 포스코HY클린메탈 이차전지 리사이클링 공장 준공- 2023.08.09 포스코그룹 신규 브랜드 슬로건 공개 '세상에 가치를 더합니다 Green Tomorrow, with POSCO'- 2023.09.14 포스코홀딩스, 블루암모니아 사업 협력 위한 씨에프인더스트리즈社 와 JDA 주요거래조건서 체결- 2023.10.16 포스코, 2023년 스틸리어워드(Steelie Awards) 지속가능성 부문 수상- 2023.10.19 포스코, 중국 하북강철과 자동차강판 합작사 '하강포항' 공장 준공 (90만톤/년)- 2023.11.03 포스코그룹 全상장사 한국 ESG기준원의 ESG 종합평가 A등급 이상 획득- 2023.11.29 포스코, 광양제철소 고효율 무방향성 전기강판(Hyper NO) 공장 신설- 2023.11.29 포스코필바라리튬솔루션, 광석리튬 기반 수산화리튬 생산공장 준공- 2023.12.14 포스코홀딩스, 더블유스코프코리아와 '리튬 생산용 전기투석막 공동 개발 및 국산화 협력' 업무협약 체결- 2023.12.15 포스코그룹, '공정거래 자율준수 프로그램' 10개사 우수 등급 획득으 로 동일 기업집단 최다 기록- 2023.12.18 포스코, WSD 선정 '세계에서 가장 경쟁력 있는 철강사' 14년 연속 1위 기록 - 2023.12.22 포스코홀딩스, 중국 중타이社와 고순도 희귀가스 생산법인 합작 계약 체결- 2024.01.16 포스코홀딩스, Sustainalytics '23년 ESG 평가 Top Rated(업종 상위 5%) 기업 선정 - 2024.01.17 포스코, 5억달러 규모 글로벌 그린본드 발행- 2024.01.26 포스코, 포항제철소에 수소환원제철 개발센터 개소- 2024.02.06 포스코, 광양제철소 연산 250만 톤 규모 전기로 공장 착공- 2024.03.14 포스코홀딩스, ISS, 서스테이널리틱스 등 글로벌 ESG 평가 우수 기업 선정- 2024.03.21 장인화 제10대 포스코그룹 회장 취임- 2024.04.12 포스코홀딩스, MSCI ESG평가 A등급 획득- 2024.04.16 포스코, 3년 연속 세계철강협회 지속가능성 최우수 멤버 선정- 2024.04.16 포스코필바라리튬솔루션, 국내 최초 리튬광석 기반 수산화리튬 제품 초도출하(28톤)- 2024.04.19 포스코실리콘솔루션, 이차전지소재용 실리콘음극재 공장 준공 (연산 550톤)- 2024.04.12 MSCI, ESG Rating A 등급 획득- 2024.05.31 포스코씨앤지알니켈솔루션(포스코홀딩스-CNGR 합작사) 니켈정제 공장 착공(고순도 니켈 연산 5만톤)- 2024.05.31 씨앤피신소재테크놀로지(포스코퓨처엠-CNGR 합작사) 전구체 생산 공장 착공(전구체 연산 11만톤)- 2024.06.27 포스코 포항제철소 4고로 4대기 조업 시작- 2024.07.12 포스코그룹, 이차전지소재사업 밸류데이 개최.. 2조원 규모 주주환원 발표- 2024.07.24 포스코퓨처엠, 한국형 녹색채권 6,000억원 발행- 2024.09.03 포스코그룹, 탄자니아 흑연광산 개발 투자 확대해 이차전지 및 산업 용 흑연 추가 확보 (호주 블랙록마이닝과 4천만불 규모 투자계약)- 2024.09.10 포스코, 유럽 하이퍼루프 센터 시험노선에 전용 강재 공급(352톤)- 2024.11.05 포스코중타이에어솔루션, 고순도 희귀가스 공장 착공(13만 노멀입방 미터)- 2024.11.07 포스코그룹, 이차전지용 실리콘음극재 생산체제 완성(상ㆍ하공정 종합 준공, 연산 550톤)- 2024.11.19 포스코, 포항제철소 1선재 폐쇄- 2024.11.25 포스코인터내셔널, 호주 세넥스에너지 가스처리시설 1호기 시운전 돌입- 2024.11.26 장인화 포스코그룹 회장, "현장의 안전이 가장 중요한 가치" 발족- 2024.11.29 포스코홀딩스, 국내 수산화리튬 생산공장 종합 준공(연산 4만 3천톤)- 2024.12.06 포스코퓨처엠, 미국시장 적격 리튬 그룹 내 안정조달(포스코필바라 리튬솔루션 생산 수산화리튬 2만 톤)- 2024.12.12 포스코퓨처엠, 철강생산 필수소재 '전극봉' 제조기술 국산화- 2024.12.23 포스코홀딩스, 기업가치제고 위한 밸류업 프로그램 발표- 2024.12.24 포스코, WSD 선정 '세계에서 가장 경쟁력 있는 철강사' 15년 연속 1위 선정- 2025.02.20 포스코그룹 '인권경영 선언문' 선포 아. 주요 종속회사의 연혁 상호 주요 사업의 내용 회사의 연혁 (주)포스코 제선, 제강 및 압연재 생산 및 판매 -'22.03 : 창립총회 개최(철강전문 사업회사 출범) -'22.03 : 포스코-한국건설기술연구원 건설분야 탄소중립 연구협력 MOU 체결 -'24.04 : 세계철강협회 지속가능성 최우수 회사 선정(3년 연속) -'24.12 : '세계에서 가장 경쟁력 있는 철강사' 15년 연속 1위 선정 -'25.01 : 이희근 포스코 사장 취임 (주)포스코인터내셔널 무역, 발전 및 자원 개발 등 -'00.12 : 법인 설립 -'08.05 : 본점소재지 변동, 연세재단세브란스빌딩(서울특별시 중구 통일로10)으로 이전 -'16.03 : '㈜대우인터내셔널'에서 '㈜포스코대우'로 상호변경 -'16.11 : 포스코 P 철강사업부문 합병 결정 -'19.03 : '㈜포스코대우'에서 '㈜포스코인터내셔널'로 상호변경 -'22.04 : 호주 Senex Energy 지분인수 -'23.01 : 포스코에너지㈜ 흡수합병 완료 (주)포스코이앤씨 종합건설 및 엔지니어링 -'14.07 : 국내 최고층 빌딩 인천 송도 NEAT(North East Asia Trade) Tower 준공 -'15.06 : 사우디 PIF - 포스코그룹 간 지분매각(신주발행) 및 사우디 건설JV 설립 본계약 체결 -'15.09 : 사우디 PIF 유상증자 주금납입 완료(3,965억원), -'16.06 : 폴란드 Krakow 폐기물발전사업 무재해 준공(회사 최초 동유럽 PJT) -'17.02 : ㈜포스코엔지니어링 흡수합병 -'19.10 : 포스코에이앤씨건축사사무소 자회사 편입 -'20.07 : 여의도 파크원 준공(최고높이 318m, 69층) -'21.12 : 개포우성9차아파트(개포 더샵 트리에) 리모델링사업현장 준공(당사 리모델링사업 최초) -'22.07 : 하이엔드 주거 브랜드 '오티에르(HAUTERRE)' 론칭 -'23.03 : '㈜포스코건설'에서 '㈜포스코이앤씨'로 상호변경 -'24.05 : 2024년 브랜드 고객충성도 아파트 부문 1위 선정 (8년 연속) (주)포스코퓨처엠 내화물, 음/양극재 제조 및 판매 -'71.05 : 포항축로㈜ 설립(거양로공업으로 상호 변경: '93.4) -'01.04 : 포스코 주식인수 완료 (최종지분 60%) -'01.11 : KOSDAQ 등록 및 매매개시 -'10.03 : ㈜포스코켐텍으로 상호 변경 -'19.03 : '㈜포스코켐텍'에서 '㈜포스코케미칼'로 상호변경 -'19.04 : '㈜포스코이에스엠' 합병 -'19.05 : 유가증권시장 이전상장 -'20.07 : ㈜피앤오케미칼 법인 설립 -'21.02 : 유상증자 신주상장(16,475천주) -'22.05 : POSCO CHEMICAL CANADA INC. 법인 설립 -'22.07 : ULTIUM CAM GP INC. 법인 설립 및 ULTIUM CAM LIMITED PARTNERSHIP 법인 설립 -'23.03 : '㈜포스코케미칼'에서 '㈜포스코퓨처엠'으로 상호변경 PT. KRAKATAU POSCO 철강재 제조 및 판매 -'10.09 : 회사설립 -'10.10 : 부지 착공 -'10.09 ~ '12.09 : 유상증자 (U$ 637.8백만) -'13.12 : 일관제철소 준공 -'23.09 : 포스코홀딩스㈜에서 ㈜포스코로 지분이관 -'24.06 : U$7억달러 규모 글로벌본드 발행 POSCO Argentina S.A.U. 광물탐사/생산/판매 -'18.10 : 회사 설립 -'19.02 : 광권 인수 및 등록 -'22.03 : 염수리튬 상용화 1단계 공장 착공 -'23.06 : 염수리튬 상용화 2단계 공장 착공 -'24.10 : 염수리튬 상용화 1단계 공장 준공 Senex Holdings PTY LTD 자원개발 (지주회사) -'22.01 : 회사 설립 -'22.04 : Senex Energy Pty Ltd 인수 -'22.05 : 사명 변경 (K-A Energy 1 Pty Ltd → Senex Holdings Pty Ltd) -'23.08 : 법인 소재지 변동 (호주 시드니 → 브리즈번) ULTIUM CAM LIMITED PARTNERSHIP 양극재 생산 -'22.07 : 법인설립(캐나다 퀘백주) -'22.12 : 양극재 1단계 공장 착공 -'23.11 : 양극재 2단계 공장 착공 POSCO Maharashtra Steel Private Limited 철강재 제조 및 판매 -'09.03 : 현지법인 설립 -'12.04 : CGL 가동 -'13.10 : ACL 가동 -'14.06 : 냉연공장 준공 -'17.03 : POSCO Electrical Steel India Private Limited를 흡수합병 포스코필바라리튬솔루션 주식회사 리튬관련 생산 및 판매 -'21.04 : 회사 설립 -'21.05 : 착공 -'22.04 : '포스코리튬솔루션㈜'에서 '포스코필바라리튬솔루션㈜' 으로 상호변경, 유상증자(233,819백만원) -'22.08 : 제2공장 토목, 건축 착공 -'22.11 : 제1공장 토목, 건축 착공 -'23.11 : 1공장 준공 -'24.11 : 종합준공 POSCO AUSTRALIA PTY LTD 원료판매 및 광산개발 -'81.01 : POSCO-Australia 설립 -'81.11 : 합작계약 체결 (Mt. Thorley 개발, C) -'94.12 : 포스코 보유지분 → POSTRADE(現 ㈜포스코피앤에스)에 양도 -'99.06 : 포스틸 보유지분 → 포스코로 양도(A$ 48,677천) -'00 이후 : POSORE('02), CAML('04), POS-GC('05~'15매각), POS-CD('05~'17매각), POS-NP('07), SandFire('08~'15 매각), Jupiter('09), Hume Coal/Revuboe('10) 투자, POS-LT('18) 투자 POSCO FUTURE MATERIALS CANADA INC. 지주회사 -'22.07 : 법인 설립 POSCO (Zhangjiagang) Stainless Steel Co.,Ltd. 스테인레스 강판 제조 및 판매 -'96.07 : 합작계약 체결 (POSCO Investment Co., Ltd.) -'96.09 : 지분 양수도 계약 체결 (POSCO Investment Co., Ltd.→ 포스코) -'07.04 : 니켈냉선 합작사업 추진(하남청포(유),지분 49%, 190천톤/년) -'96.07 : 합작계약 체결(장가항포항강판) -'98.05 : 준공(공기 - '96.10.21~'98.05.23) -'99.12 : 포스코 이사회 합병(장가항포항강판/장가항포항불수강) 의결 -'01.07 : 중앙정부 합병 비준 취득 (82.5%:17.5%) -'06.05 : 매각(원매자:사강/동신특강 합작법인, 금액:U$6.5백만) -'19.02 : 'Zhangjiagang Pohang Stainless Steel Co., Ltd.'에서 'POSCO (Zhangjiagang) Stainless Steel Co., Ltd.'로 상호변경 POSCO-China Holding Corp. 지주회사 -'03.10 : 중국정부 설립허가 취득 -'03.11 : 영업집조 취득 -'04.01 : POSCO-China 영업개시 -'08.07 : P-Asia 판매인력 전환(파견자 11명) -'15.09 : 북경포스코센터 최초지분(51%) 취득 -'18.11 : 북경포스코센터 잔여지분(49%) 취득 -'20.01 : 마케팅 기능 이관 -'23.12：물류 전문회사 합작 설립 및 물류업무 양도 POSCO INTERNATIONAL JAPAN Corp. 무역 -'74.12 : 회사 설립 -'08.11 : ISO 14001 (환경경영시스템 구축) 취득 -'16.04 : 사명 변경(DAEWOO INT'L JAPAN CORP. → POSCO DAEWOO JAPAN CORP.) -'19.04 : 사명 변경(POSCO DAEWOO JAPAN CORP. → POSCO INTERNATIONAL JAPAN CORP.) -'22.03 : 유상증자 실시 주식회사 포스코모빌리티솔루션 STS, TMC, 후판가공사업 -'20.04 : 회사 설립 -'22.01 : 사명변경 (㈜포스코에스피에스 → ㈜포스코모빌리티솔루션) POSCO ASIA COMPANY LIMITED 해외법인 금융지원 -'85.04 : PUYA 설립 이사회 결의(회사설립 등기 : 10.29) -'85.05 : 한은 해외투자허가 취득 -'88.04 : 합작법인 전환 (중국계 H 지분 40% 참여) -'91.05 : 회사명 변경 (PUYA Co., Ltd. → POSCO Asia Co., Ltd.) -'94.12 : 포스코 보유지분 Postrade(現 ㈜포스코피앤에스)에 양도 -'94.12 : 두산상사 지분참여 (H 지분 인수) -'95.08 : 자본금 증자 (U$402천 → U$1,200천) -'99.10 : 포스틸 지분 → POSCO 재양도 -'16.01 : POSCO Asia Co., Ltd.가 POSCO Investment Co., Ltd.를 흡수 합병 (주)포스코디엑스 정보통신관련 서비스 -'89.11 : 포스데이타㈜ 창립 -'00.11 : 코스닥 상장 및 주식매매 개시 -'06.10 : POSDATA-CHINA 중국 법인 설립 -'10.01 : ㈜포스콘과 합병 및 본점 소재지 변경(분당→포항) -'10.01 : '주식회사 포스코아이씨티(포스코ICT)'로 사명 변경 -'10.01 : 자본금 277억원 증가 (합병 신주 55,483,129주 발행) -'12.10 : 충주 클라우드 데이터센터 가동 -'13.07 : 세계 최초 'BC-PC 통합 시스템' 개발 및 포스코 포항제철소 4선재 공장 적용 -'13.10 : '포스코ICT 베트남' 법인 설립 -'13.12 : 주주우선 공모 유상증자를 실시해 자본금 75억원 증가 (신주 15,000,000주 발행) -'23.03 : '㈜포스코아이씨티'에서 '㈜포스코디엑스'로 상호변경 -'24.01 : 유가증권시장 이전상장 POSCO Canada Ltd. 원료 판매 및 개발 투자 -'82.03 : POSCO Canada 설립 -'82.09 : GreenHills 합작계약 체결 -'93 ∼'95 : 광산 합리화 추진(생산능력: 3.0 → 4.5백만톤/년) -'94.12 : 포스코 보유지분 Postrade(現 ㈜포스코피앤에스)에 양도 -'03.04 : 합작선 변경 Fording → Elk Valley Coal Partnership -'05.08 : J/V 계약기간 연장 합의 및 Elkview 파트너십 투자 -'10.07 : 美원료탄 광산 NCR 투자 -'13.03 : J/V 기존 계약 종료 후, 계약기간 10년 연장 (~'22.12.31) -'22.04 : 加철광석 광산 AMMC 투자 -'24.01 : Greenhills J/V 및 Elkview 계약 종료 후, 원료탄 통합 광산법인 EVR 지분 전환 POSCO MEXICO S.A. DE C.V. 자동차용 아연도금강판 제조 및 판매 -'06.12 : 회사 설립 -'07.12 : 자본금 증자(U$83.8백만 → U$143.3백만) -'11.06 ~'12.05 : 2공장 투자를 위한 유상증자(U$104.7백만) -'13.11 : 2공장 준공 -'16.06 : POSCO MEXICO HUMAN TECH S.A. de C.V.를 흡수합병 -'18.08 : POSCO-MESDC S.A de C.V. 흡수합병 주식회사 포스코와이드 빌딩 임대 및 관리사업, 주택시설 유지관리 등 -'17.05 : 승주CC 글래핑장 준공 -'18.12 : 포스코건설 현물출자 -'19.02 : '㈜포스메이트'에서 '㈜포스코오앤엠'으로 상호변경 -'22.07 : 잭니클라우스 골프클럽 코리아(JNGCK) 인수 -'23.03 : '㈜포스코오앤엠'에서 '㈜포스코와이드'로 상호변경 -'23.12 : 최대주주 주식보유 변동(포스코이앤씨 52.83% → 포스코홀딩스100%) -'24.02 : 서울본사 이전 (서울 태평로빌딩) -'24.12 : 포항(북경)물업관리유한공사 청산 POSCO INTERNATIONAL AMERICA CORP. 무역 -'73.12 : 법인 설립 (뉴욕주) -'74.10 : LA지사 설립 -'76.06 : New Jersey 지사 설립 -'76.10 : Detroit 지사 설립 -'08.03 : Houston 지사 설립 -'10.09 : POSCO Group 합병 -'12.09 : Toronto 지사 설립 -'17.12 : Atlanta 지사 설립 -'18.01 : Chigaco 지사설립 -'19.04 : 사명변경 (POSCO DAEWOO AMERICA CORP. → POSCO INTERNATIONAL AMERICA CORP.) POSCO MPPC S.A. de C.V. 철강재 가공 및 판매 -'06.01 : 회사 설립 -'08.11 : 제2공장 준공 -'13.10 : 제3, 4공장 준공 -'17.01 : POSCO MAPC SA DE CV를 흡수합병 -'18.10 : 자동차강판ㆍ가전강판 누적판매 5백만톤 달성 POSCO WA PTY LTD 광산 개발 -'10.07 : 회사설립 -'10.07 : API 투자에 따른 유상증자 (A$185백만) -'12.07 : 로이힐 투자 지분 2.5% CSC에 매각 (A$12.5백만) -'22.10 : 이사진 구성 (이사 3인, 총무/대리 1인) 변경* * 총무(Secretary) 및 대리인 겸임 -'24.09 : 이사진 변경 (이사 1인 변경) 포스코플로우 주식회사 해상물류 유통 및 창고 -'03.01 : 회사설립 -'08.01 : 포항CTS 사업권 인수 -'22.01 : '22.01.01부 포스코 물류업무 양수완료 -'22.04 : '포스코터미날㈜'에서 '포스코플로우㈜'로 상호변경 -'22.12 : POSCO-ESDC D.O.O 지분 인수 -'23.11 : POSCO FLOW CANADA INC. 설립 및 운영 -'24.01 : POSCO FLOW (Shanghai) CO., Ltd. 설립 및 운영 -'24.09 : 대우로지스틱스 보유 P-ESDC 지분(20%) 인수 -'24.12 : P-INT'L 보유 P-ESDC 지분(20%) 인수 POSCO ASSAN TST STEEL INDUSTRY Inc. 철강재 가공 및 판매 -'11.03 : 회사설립 -'11.03~'12.03 : 유상증자 (U$83.7백만) -'13.08 : 준공 포스코스틸리온 주식회사 철강재 제조 및 판매 -'14.03 : 패턴강판 생산체제 구축 -'14.09 : 세계 최초 다색컬러강판 생산 및 초도출하 -'18.10 : No.4CCL 가동 -'20.12 : 미얀마포스코(Myanmar POSCO Steel Co.,Ltd.) 통합 완료 -'21.07 : 컬러강판 통합 브랜드「인피넬리」론칭 -'22.03 : '포스코강판㈜'에서 '포스코스틸리온㈜'으로 상호변경 -'22.12 : 5억불 수출탑 수상 POSCO Thainox Public Company Limited STS 냉연 제조 및 판매 -'90.07 : Arcelor에서 회사 설립 -'04.03 : Prayudh Mahagitsri 타이녹스 경영권 인수 -'04.12 : 태국증시 상장 -'07.03 : 포스코, 타이녹스 지분 15.4% 매입 -'11.09 : 포스코, 타이녹스 경영권 인수 (공개매수 통해 타이녹스 지분 79.5% 추가 취득) -'11.10 : 사명변경 (Thainox Stainless Public Company Limited → POSCO-Thainox Public Company Limited ) -'12.12 : 합작사의 콜옵션 행사에 따른 보유지분 매각 (지분율 94.93% → 84.93%) -'23.03 : 가공센터 사명 변경 (POS-tspc → POSCO-Thainox (Amata)) POSCO INTERNATIONAL DEUTSCHLAND GMBH 무역 -'02.04 : 회사설립 -'09.01 : 지역본부 설립 -'16.06 : 사명 변경(DAEWOO INT'L (DEUTSCHLAND) GmbH. → POSCO DAEWOO DEUTSCHLAND GMBH.) -'19.04 : 사명 변경(POSCO DAEWOO DEUTSCHLAND GMBH. → POSCO INTERNATIONAL DEUTSCHLAND GMBH.) 엔이에이치 주식회사 전기가스업 -'21.10 : 회사설립 -'21.12 : 포스코홀딩스㈜로부터 토지 현물출자 받음 -'22.04 : 광양 LNG 저장탱크 건설 사업 승인 -'22.08 : 유상증자 및 포스코에너지㈜ 向 신주배정 -'23.12 : 포스코홀딩스㈜ 보유지분 → ㈜포스코인터내셔널로 양도 (26.32%) POSCO YAMATO VINA STEEL JOINT STOCK COMPANY 철강재 제조 및 판매 -'10.05 : 회사설립 -'15.06 : 종합 준공 -'19.11 : 'POSCO SS VINA Co., Ltd.'에서 'POSCO SS VINA JOINT STOCK COMPANY'로 상호변경 -'20.04 : 'POSCO SS VINA JOINT STOCK COMPANY'에서 POSCO YAMATO VINA STEEL JOINT STOCK COMPANY로 상호변경 Posco Center Beijing 부동산개발, 건물임대, 물업(건물)관리 -'12.09 : 회사 설립(북경동방금홍유한공사)(지분 : 녹지그룹 100%) -'12.09 : 지분 변경(포스코건설 99%, 녹지그룹 1%) -'14.06 : 지분변경(포스코건설 100%) -'15.05 : 지분변경(포스코차이나 51%,포스코건설 49%) -'16.09 : PF RMB 18억완료(교통은행 9억, 중국은행 8억, 우리은행 1억) -'17.07 : 포항치업(북경)유한공사로 회사명칭변경 포스코리튬솔루션 주식회사 리튬관련 생산 및 판매 -'22.10 : P-아르헨티나 염수리튬 2단계 하공정 투자사업승인 전라남도 투자협약 체결 법인설립 (포스코리튬솔루션㈜) -'23.06 : 순천시 투자협약 체결, 포스코리튬솔루션 수산화리튬공장 착공식 -'23.07 : 공정거래 자율준수프로그램(CP) 도입 선포식 -'24.05 : 기계공사 착수 -'24.11 : 본관동 및 서브센터 준공 POSCO(Suzhou) Automotive Processing Center Co., LTD. 철강재 가공 및 판매 -'03.07 : 회사 설립 -'07.04 : 유상 증자 -'07.07 : 2공장 준공 -'11.04 : 3공장 투자를 위한 유상 증자 (U$ 12.1백만) -'12.05 : 3공장 준공 -'14.06 : 중국 소주 성포회사 70%지분 인수(CZPC) -'16.01 : 중국 안휘성 우후에 분회사 성립 -'16.07 : CSPC중심으로 통합관리 중국지역가공센터 운영 -'16.10 : 1,250톤 Press 설비 준공(2공장 설치) -'19.10 : 2,500톤 Press 설비 준공(1공장 설치) -'23.05 : 1,600톤 Press 설비, 스리터설비 준공(3공장 설치) POSCO INDIA PROCESSING CENTER PRIVATE LIMITED 철강재 가공 및 판매 -'09.04 : 회사 설립 -'10.06 : 공장 준공 -'17.11 : Posco India Delhi Steel Processing Centre Pvt. Ltd 흡수합병 -'17.11 : Proco India Ahmedabad Steel Processing Center Pvt. Ltd 흡수합병 -'18.04 : 사명변경 (Posco India Chennai Steel Processing Centre Pvt. Ltd → Posco India Holdings Pvt. Ltd) -'19.08 : 사명변경 (Posco India Holdings Pvt. Ltd → POSCO INDIA PROCESSING CENTER Pvt. Ltd) PT. Bio Inti Agrindo 산림자원 개발 -'06.10 : 회사 설립 -'11.04 : 포스코대우 85% 지분 인수 -'11.09 : 농장 개발 개시 -'12.09 : 산지 식재 개시 -'15.05 : 팜열매(FFB) 수확 및 판매 개시 -'17.01 : 팜오일(CPO) 공장 가동 및 CPO 판매 개시 -'19.08 : ISPO* 인증 취득 * Indonesian Sustainable Palm Oil -'20.03 : NDPE* 정책 선언 * No Deforestation, No Peat, No Exploitation -'21.09 : RSPO* 인증 취득 * Roundtable on Sustainable Palm Oil -'22.12 : CPO Mill 3기 가동 개시 (60TPH + 60TPH 확장형) POSCO Japan PC CO.,LTD 철강재 가공 및 판매 -'06.02 : 제1공장 준공 -'08.04 : 물류창고 건설 -'09.09 : 제2공장 준공 -'12.01 : POSCO-JYPC를 흡수 합병하여 POSCO-JEPC로 사명 변경 -'16.04 : PMM-PIPE를 흡수 합병 -'16.11 : POSCO-JWPC Co., Ltd.를 흡수합병하여 POSCO Japan PC CO.,LTD로 사명 변경 POSCO VIETNAM CO., LTD. 철강재 제조 및 판매 -'06.10 : 이사회 승인(생산능력 700천톤, 투자비 U$361백만) -'07.01 : 이사회 변경승인 (생산능력 700→1,200천톤, 투자비 U$361→491백만) -'09.03 : NSC 지분참여 (15%) -'09.09 : 준공 (준공식 10.19) -'11.06 : 기능통화 변경(VND→USD) -'13.08 : 신규 사업 라이센스 취득 : 임가공 -'15.01 : NSSMC의 포스코베트남 지분투자 15% 회수로 POSCO 지분 100% 변경 -'17.05 : 신규 사업 라이센스 취득 : 열연 상품판매 POSCO-CFPC Co., Ltd. 철강재 가공 및 판매 -'04.12 : 회사 설립 -'07.02 : 유상 증자 -'07.11 : 제2공장 준공 -'14.12 : 제3공장 준공 POSCO COATED STEEL (THAILAND) CO., LTD. 자동차용 강판 제조 및 판매 -'13.12 : 회사 설립 -'14.07 : 방콕(방나) 영업사무소 개소 -'14.09 : 토목/건축 공사 착공 (착공식 : 10.16) -'16.05 : Hot Run -'16.06 : 준공완료 POSCO INTERNATIONAL AMARA Co., Ltd. 부동산 개발 -'13.05 : 회사 설립 -'14.02 : 호텔 착공 (시공사 : 포스코건설) -'16.07 : 호텔위탁운영계약 체결 (운영사 : 호텔롯데) -'17.04 : 호텔 준공 -'17.09 : 호텔 상업 개시 -'19.08 : 사명 변경 (DAEWOO AMARA CO.,LTD. → POSCO INTERNATIONAL AMARA Co., Ltd.) ZHEJIANG POSCO-HUAYOU ESM CO., LTD 양극재 생산 -'18.05 : 법인설립 -'19.08 : 양극재 생산공장 준공 -'20.08 : 고객사 품질인증 완료 및 판매 개시 POSCO VST CO., LTD. 스테인레스 강판 제조 및 판매 -'04.09 : 회사설립(ASIA STAINLESS COMPANY) -'06.05 : 초도 제품 출시 -'09.09 : 인수대금 지불(지분율 90%) 및 증자(9백만U$) -'10.10 : 유상증자 (U$30백만) -'10.12 : 2냉연공장 착공식 (이사회 승인 '10.7) -'11.02 : 유상증자 (U$35백만) -'12.03 : 2냉연공장 준공 PT. KRAKATAU POSCO ENERGY 발전사업 건설 및 운영 -'11.08 : 회사 설립 -'13.02 : 사명 변경 (PT. KRAKATAU POSCO POWER → PT. KRAKATAU POSCO ENERGY) -'14.03 : 부생가스 발전소 1호기 상업운전 개시 (100MW) -'14.04 : 부생가스 발전소 2호기 상업운전 개시 (100MW) 포스코기술투자(주) 신기술사업투자 -'14.05 : 사명변경(포스텍기술투자㈜ → 포스코기술투자㈜) -'14.06 : 리스,할부금융업 등록 (금융감독원) -'18.07 : 연구개발특구 일자리창출펀드 2호 734억원 결성 -'19.12 : 포스코 GEM 1호 펀드 506억원 결성 -'21.12 : 하이브리드 ESG 세컨더리펀드 제일호 520억 결성 -'22.04 : 포스코 사회투자펀드 500억 결성 POSCO INTERNATIONAL ITALIA S.R.L. 무역 -'90.10 : 회사 설립 -'16.04 : 사명 변경(DAEWOO ITALIA S.R.L. → POSCO DAEWOO ITALIA S.R.L.) -'19.04 : 사명 변경(POSCO DAEWOO ITALIA S.R.L. → POSCO INTERNATIONAL ITALIA S.R.L.) POSCO INTERNATIONAL GLOBAL DEVELOPMENT PTE.LTD. 부동산개발 -'13.04 : 회사 설립 -'17.09 : 미얀마 호텔 완공 및 운영개시 -'20.05 : POSCO E 지분 인수 -'24.11 : 주주사 차입금 지급보증 이행 POS-LT Pty Ltd 리튬광산투자 -'18.02 : 회사 설립 -'18.03 : Pilbara 1차투자 (A$ 79.6백만) -'22.04 : Pilbara 2차투자 (A$ 79.6백만) 포스코에이치와이클린메탈 주식회사 기타 비철금속 제련 -'21.05 : 회사 설립 -'21.09 : 착공 -'23.02 : 가동개시 -'23.05 : 초도제품 생산 -'23.09 : 포스코GS에코머티리얼즈 지분구조 변경 -'24.08 : 유상증자 POSCO Vietnam Processing Center Joint Stock Company 철강재 가공 및 판매 -'17.07 : 베트남 대표법인 및 역내 가공센터간 합병 완료 -'19.01 : 포스코베트남으로 베트남 지역 대표법인 역할 수행 전환 -'19.08 : 'POSCO VIETNAM HOLDINGS CO., Ltd.'에서 'POSCO Vietnam Processing Center. Co.,Ltd.' 상호변경 POSCO INTERNATIONAL MEXICO S.A. de C.V. 무역 -'09.07 : 회사 설립 -'16.05 : Daewoo international mexico 에서 POSCO DAEWOO MEXICO S.A. DE C.V. 상호 변경 -'19.05 : 상호변경 (POSCO DAEWOO MEXICO S.A. DE C.V. → POSCO INTERNATIONAL MEXICO S.A. DE C.V.) -'21.07 : POSAM 합병 PT. POSCO INDONESIA JAKARTA PROCESSING CENTER 철강재 가공 및 판매 -'10.01 : PT. International Steel Indonesia를 인수, 당해년 9월 상호변경 -'13.10 : P-IJPC 제2공장 준공 -'21.05 : P-IJPC 제3공장 준공 주식회사 큐에스원 부동산 임대업 -'13.12 : 회사설립 ㈜포스코P 임대사업부문 물적분할 -'13.12 : 유상증자 및 전환사채발행 (㈜포스코P 50%, (유)PSG 50%) -'19.01 : ㈜포스코P 지분양도 → ㈜포스코 -'23.03 : 최대주주 변동 (포스코홀딩스㈜ 콜옵션행사에 따라 지분 100% 보유) POSCO INTERNATIONAL SINGAPORE PTE LTD. 무역 -'03.05 : 회사 설립 -'16.04 : 사명 변경(DAEWOO INT'L SINGAPORE PTE. LTD. → POSCO DAEWOO SINGAPORE PTE LTD.) -'19.03 : 사명 변경(POSCO DAEWOO SINGAPORE PTE LTD.→ POSCO INTERNATIONAL SINGAPORE PTE LTD.) POSCO JAPAN Co., Ltd. 철강마케팅 및 수요개발, 기술조사 -'70.02 : 도쿄 사무소 개설 -'88.04 : 오사카 PIO 개설 -'04.08 : 포스코재팬(POSCO Japan) 설립 -'16.10 : 통합가공센터(POSCO Japan PC) 설립 -'22.01 : 무역 (영업) 및 MRO 자재 구매 기능 POSCO Int’l Japan 이관 -'25.01 : 포스코홀딩스 산하 대표법인으로 변경 및 설비자재 구매 기능 P-Japan 원복 POSCO-India Pune Processing Center Private Limited 철강재 제조 맟 판매 -'05.11 : POSCO IPPC 법인 설립 -'06.12 : 1공장 준공 : 연간생산능력 238천톤 -'09.03 : 2공장 준공 : 연간생산능력 222천톤 -'10.11 : POSCO TMC INDIA 합작사 설립 (지분율 26%) -'11.08 : 3공장 준공 : 연간생산능력 29천톤 -'11.10 : 물류회사 POSCO ISDC 자회사 설립 (지분율 100%) -'12.01 : POSCO POGGENAMP 합작사 설립 (지분율 26%) POSCO AMERICA ALABAMA PROCESSING CENTER CO., LTD. 철강재 가공 및 판매 -'09.11 : 회사 설립 -'16.08 : 진풍社 주주참여(지분 2.2%) -'17.09 : 제2공장 준공 마스턴제123호여주삼교피에프브이 주식회사 물류창고업 -'21.04 : 마스턴제123호여주삼교피에프브이(주) 설립 -'21.07 : 물류센터 착공 -'23.10 : 물류센터 사용승인 완료 POSCO (THAILAND) COMPANY LIMITED 철강재 가공 및 판매 -'97.01 : 회사설립 -'05.07 : 유상 증자/지배주주 변경(포스틸 → 포스코) -'08.02 : 유상 증자 -'08.12 : 제3공장 준공 -'13.05 : 제1공장 Posco-Thainox에 매각 -'17.11 : POSCO South-Asia를 흡수합병 (주)엔투비 전자상거래 -'00.08 : 회사설립 -'04.11 : 2004년 대한민국 emarketplace부문 전자상거래 대상 수상 -'10.03 : 본사 이전 (강남구 역삼동) -'13.12 : ISMS(정보보호관리체계) 인증 -'19.09 : 본사 사옥 이전(삼성동, 포스코타워-삼성) AGPA PTE. LTD. 지주회사 -'21.11 : 법인설립 -'21.12 : PT. BIO INT'L AGRINDO 지분 100% 출자 -'23.05~10 : 정제법인(PT.ARC)향 1~3차 자본금 납입 完(총 출자액 누계 U$33M) -'23.08~12 : GS칼텍스 PT.ARC 지분참여 의결 및 출자 완료 -'24.06 : 정제법인(PT.ARC)향 4차 자본금 (U$21M)납입 完 (총 출자액 누계 U$54M) POS-ORE PTY LTD 철광석 개발 및 판매 -'02.03 : 회사설립 -'03.02 : POSMAC 1차투자 (A$ 16.5백만) -'17.06 : POSMAC 2차투자 (A$ 90.0백만) POSCO America Corporation 조사연구 및 컨설팅 -'84.08 : 한국은행 해외투자허가 -'84.08 : 법인 설립 -'95.07 : 뉴욕, 워싱턴 및 LA 사무소 흡수 통폐합 -'01.03 : Nextwave 매각 -'01.10 : 자사주 소각 -'16.03 : 미주 대표법인 전환 -'16.12 : 본사 이전 (뉴저지주→조지아주) -'20.07 : 판매기능을 POSCO INTERNATIONAL AMERICA CORP.로 이관 -'23.07 : 본사 이전 (Johns Creek, GA → Washington D.C.) 주식회사 알앤알물류 운수 및 창고, 도매 및 소매, 부동산업 -'17.05 : (주)알앤알물류 설립 -'21.03 : 물류센터 착공 -'24.02 : 물류센터 사용승인 완료 포스코지에스에코머티리얼즈 주식회사 이차전지 -'22.07 : GS에너지와 리사이클링 및 신모빌리티 JV설립에 대한 투자위원회 승인 -'22.10 : GS에너지와 합작투자계약 체결 -'22.12 : P-HYCM 지분 65% 현물출자 법원인가, 법인설립 -'23.09 : 유상증자 및 GS에너지 지분취득 (49.0%) POSCO-MKPC SDN BHD 철강재 가공 및 판매 -'02.11 : 지분인수 -'08.11 : 유상 증자 -'09.06 : 제2공장 준공 Posco International Mexico e-Mobility S.A DE C.V. 전기차 부품 제조 -'22.02 : 법인 설립 -'22.06 : 본점소재지 변동(Av. Periferico Luis echeverria 1560, Col. Guanajuato, Saltillo) -'22.07 : 'POSCO MEXICO E-MOBILITY'에서 'POSCO INTERNATIONAL MEXICO E-MOBILITY'로 상호변경 -'23.02 : 본점소재지 변동(Av. Chata Ramon 3000-33, Col. Parque industrial amistad chuy maria, Ramos Arizpe) (주)포스코엠텍 철강제품 포장 및 철강부원료 생산/판매 -'16.03 : 포스코 페로망간공장 위탁운영 용역계약 체결 -'17.05 : 사업 구조조정 종결('15년 도시광산/포스하이알, '16년 영월 Mo, '17년 PMI) -'21.12 : 대한민국 범죄예방대상 대통령표창 -'22.12 : 지역사회공헌 우수기업 인증 및 보건복지부 장관상 수상 주식회사 이스틸포유 도매 및 소매업 -'22.04 : ㈜이스틸포유법인설립(철강 전자상거래 전문법인) -'22.08 : 전자상거래 플랫폼 신규 오픈(esteel4u.com) -'24.01 : 본점소재지 변동, 송도 포스코타워(인천광역시 연수구 컨벤시아대로 165, 27층) POSCO TNPC OTOMOTIV CELIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 철강재 가공 및 판매 -'09.08 : 법인 설립 -'10.10 : 준공 -'22.12 : 포스코홀딩스㈜에서 ㈜포스코로 지분이관 POSCO AUSTRALIA GP PTY LIMITED 자원 개발 -'10.08 : 회사설립 -'11.08 : Jupiter 1차투자 (A$114.0 백만, share transfer) 주식회사 신안그린에너지 발전업 -'13.10 : 회사 설립 -'14.04 : 1단계 발전사업허가 -'14.07 : 2단계 발전사업허가 -'15.05 : ㈜천사풍력에서 ㈜신안그린에너지로 상호 변경 -'17.04 : 1단계 상업운전 개시 -'18.06 : 2단계 상업운전 개시(최종) -'20.11 : 개발행위허가 준공 -'22.02 : 포스코기업집단 계열편입 -'22.03 : 신철홍 대표이사 취임 Qingdao Pohang Stainless Steel Co., Ltd. 스테인레스 강판 제조 및 판매 -'02.02 : 중앙정부 (대외무역경제합작부) 사업 비준 -'02.10 : 합작계약 체결 -'08.06 : 장가항STS 청도강철로부터 지분 인수 -'08.06 : 냉연 확장 사업 목적 지분비율로 U$30백만 증자 PT AGPA REFINERY COMPLEX 동/식물성 유지 제조업 -'23.03 : 법인설립 -'23.12 : GS칼텍스 지분 참여(40%) -'24.05 : 정제팜유공장 착공 POSCO-ITPC S.P.A 스테인레스 강판 제조 및 판매 -'13.10 : 합작법인 (POSCO-ITPC S.p.A) 설립 (POSCO 80%, 포스코 인터내셔널 10%, TAD SPECIALTY METALS S.R.L 10%) -'19.07 : TAD Specialty Metals 보유 지분 10% 인수 (POSCO 80%, 포스코 인터내셔널 10%, 자기주식 10%) -'22.03 : POSCO-Holdings 80%, 포스코 인터내셔널 10%, 자기주식 10% -'22.10 : #2 Slitter 설비 증설 한국퓨얼셀 주식회사 연료전지 -'19.11 : 회사 설립 HUME COAL PTY LTD 원료생산 -'95.06 : 법인설립 -'10.10 : POSA 투자 -'21.10 : 광산토지 매각 (주)포스코에이앤씨건축사사무소 건축설계 및 감리용역 -'95.02 : ㈜포스-에이.씨.종합감리건축사사무소로 상호 변경 -'09.02 : 본점 소재지 이전(역삼동 682-20번지) -'10.06 : ㈜포스코에이앤씨건축사사무소로 상호 변경 -'15.04 : 본사 이전(인천 송도) -'23.12 : (주)포스코이앤씨 당사 지분 전액 인수 POSCO-CTPC 철강재 가공 및 판매 -'94.10 : 회사 설립 -'04.12 : 자본금 증자 -'10.04 : 유상 증자 /지배주주 변경(포스틸 → 포스코) -'10.12 : 제2공장 준공 -'12.02 : POS-Alton 지분 투자(19%) -'18.03 : POS-Alton 지분투자 청산 -'18.03 : 자본금 증자 (U$300만) Hunchun POSCO HMM International Logistics Co., Ltd. 물류업 -'11.09 : 법인설립 -'13.07 : 1기 공사 착수 -'14.09 : 법인사옥 개소 및 2기 공사 착수 -'15.03 : 1기 창고 준공 및 운영 개시 -'16.08 : 2-1기 창고 준공 및 운영 개시 -'16.09 : 보세창고 운영 개시 POSCO-India Private Limited 철강재 제조 및 판매 -'05.08 : 현지법인(POSCO-India Private Limited) 설립 -'05.11 : 주정부, 부지매입(4004에이커) 행정허가 승인 -'07.07 : 중앙정부, 제철소(발전소 포함) 건설용 환경인허가 승인 -'09.12 : 중앙정부 산림해제 최종승인 -'10.07 : 고등법원, 탐사권 신청자격 무효 결정 -'11.01, 09 : 유상증자 (U$66.9백만) -'13.05 : 환경법원 산림해제 승인 재심의 명령으로 부지확보 중단 -'14.05 : 주정부 산림보상비 추가납부 요청, 항만 건설용 환경인허가 연장요청 거부(중앙정부) -'16.11 : Cash pooling 시작 (인도 內 계열사에 자금 융통) -'17.04 : 오디샤 산업 인프라 개발 공사 (IDCO)에서 부지매입허가 기각 -'17.12 : 오디샤 관련 자산(건물, 건설중인 자산) 손상차손 인식 POSCO INTERNATIONAL AUSTRALIA HOLDINGS PTY LTD 자원 개발 -'09.08 : Narrabri 유연탄 사업 참여 -'09.09 : 회사설립 -'12.01 : Narrabri 유연탄광 상업생산 개시 -'16.04 : 사명 변경(DAEWOO INT'L AUSTRALIA HOLDINGS PTY LTD. → POSCO DAEWOO AUSTRALIA HOLDINGS PTY. LTD.) -'19.03 : 사명 변경(POSCO DAEWOO AUSTRALIA HOLDINGS PTY. LTD. → POSCO INTERNATIONAL AUSTRALIA HOLDINGS PTY. LTD.) POSCO INTERNATIONAL TEXTILE LLC. 방직 및 제직 -'96.04 : 우즈벡 면방법인(Daewoo Textile Company) 설립 -'06.11 : 페르가나 텍스타일 법인 인수 및 페르가나 면방법인 (Daewoo Textile Fergana LLC) 설립 -'07.02 : 수출 개시 -'08.04 : 우즈벡 면방법인 (Daewoo Textile Company) 합병 -'14.12 : 노후설비 교체 프로젝트 투자심의위원회 승인 -'16.12 : Daewoo Textile Bukhara LLC와 합병, Daewoo Textile Fergana LLC에서 Daewoo Textile LLC로 사명 변경 -'19.09 : 'DAEWOO Textile LLC'에서 'POSCO INTERNATIONAL TEXTILE LLC'로 사명 변경 -'22.04 : 대통령 디크리 발표로 법인 클러스터 업체 등록 완료 / 사업 시작 -'24.11 : 꿈떼빠 제직 공장 매각 SUZHOU POSCO-CORE TECHNOLOGY CO., LTD. 모터,변압기용 코아 제조 및 판매 -'05.08 : 세운과기 유한공사 설립 (現 POSCO 모빌리티 U$1,000만 출자) -'07.07 : 포항과기 유한공사로 사명변경 (Suzhou SEUN Technology Co.,Ltd → Suzhou POSCO-CORE Technology Co.,Ltd) -'10.03 : 現 공장 준공식 -'16.11 : 대주주 변경(모빌리티 → P-P) -'19.01 : 대주주 변경(P- P → POSCO) -'21.09 : 친환경 구동모터코아 신공장 건설 증자 (P-INT'L / 모빌리티 각 U$1,601만불 증자, 총자본금 입금액 U$5,002만불) -'22.06 : P-INT'L U$ 2,159만 증자, 대주주 변경(P-INT'L 51%, P-홀딩스 24%, P-MS 21%, P-ASIA 4%) -'22.12 : P-홀딩스 지분 POSCO로 이관 변경(P-INT'L 51%, POSCO 24%, P-MS 21%, P-ASIA 4%) -'23.07 : 신공장 준공 승인 POSCO(Liaoning) Automotive Processing Center Co., Ltd. 철강재 가공 및 판매 -'09.08 : 법인 설립 포스코중타이에어솔루션 주식회사 희귀가스 분리정제 -'24.08 : 법인 설립 POSCO-Poland Wroclaw Processing Center Sp. z o. o. 철강재 가공 및 판매 -'06.12 : 합작법인 (POSCO-Poland Processing Center Sp. z o. o.) 설립 (POSCO 30%, 아주스틸40%, LG상사 30%) -'07.02 : 공장 착공 -'07.10 : 공장 준공 -'10.11 : 최대주주의 변동 (POSCO 30%, 아주스틸40%, LG상사 30% → POSCO 60%, LG상사 40%) 상호의 변경 (POSCO-Poland Processing Center Sp. z o. o. → POSCO-Poland Wroclaw Processing Center Sp. z o. o.) -'21.09 : 주주의 상호변경 (LG상사 → 엘엑스인터내셔널 LX INTERNATIONAL CORP.) -'22.05 : 최대주주의 상호변경 (포스코 → 포스코홀딩스) -'23.03 : 최대주주의 변경 (포스코홀딩스 → 포스코) POSCO INTERNATIONAL SHANGHAI CO.,LTD. 무역 -'90.10 : 상해지사 설립 -'10.09 : 법인 전환 -'21.01 : 포스코차이나 마케팅 통합 -'21.10 : 중국지역총괄 이관(북경→상해) 포스코씨앤지알니켈솔루션 주식회사 제조, 니켈정제 -'24.01 : 법인 설립 3. 자본금 변동사항 (자본금 변동추이) (단위 : 백만원, 주) 종류 구분 제57기(2024년말) 제56기(2023년말) 제55기(2022년말) 제54기(2021년말) 제53기(2020년말) 보통주 발행주식총수 82,624,377 84,571,230 84,571,230 87,186,835 87,186,835 액면금액(원) 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 자본금 482,403 482,403 482,403 482,403 482,403 우선주 발행주식총수 - - - - - 액면금액(원) - - - - - 자본금 - - - - - 기타 발행주식총수 - - - - - 액면금액(원) - - - - - 자본금 - - - - - 합계 자본금 482,403 482,403 482,403 482,403 482,403 * 2022년 자기주식 소각으로 회사의 발행주식총수는 87,186,835주에서 84,571,230주로 감소하였으며, 자본금의 변동은 없습니다. * 2024년 자기주식 소각으로 회사의 발행주식총수는 84,571,230주에서 82,624,377주로 감소하였으며, 자본금의 변동은 없습니다. 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 주, %) 구 분 주식의 종류 비고 보통주 우선주 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 200,000,000 - 200,000,000 - Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 96,480,625 - 96,480,625 - Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 13,856,248 - 13,856,248 - 1. 감자 - - - - 2. 이익소각 13,856,248 - 13,856,248 - 3. 상환주식의 상환 - - - - 4. 기타 - - - - Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 82,624,377 - 82,624,377 - Ⅴ. 자기주식수 7,003,598 - 7,003,598 - Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 75,620,779 - 75,620,779 - Ⅶ. 자기주식 보유비율 8.48 - 8.48 - * 당사는 보통주 이외의 주식은 발행하지 않았습니다.* 2024년 7월 12일 이사회 결의에 의한 자기주식 매입ㆍ소각 결정으로 회사의 발행주식 총수는 84,571,230주에서 82,624,377주로, 자기주식수는 8,695,023주에서 7,003,598주 로, 유통주식수는 75,876,207주에서 75,620,779주로 각각 감소하였습니다. * 자기주식 보유비율은 발행주식의 총수에서 자기주식수가 차지하는 비율입니다. 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 보통주 5,379,149 255,428 - 1,946,853 3,687,724 주1) 우선주 - - - - - - 장외직접 취득 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 공개매수 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 소계(a) 보통주 5,379,149 255,428 - 1,946,853 3,687,724 주1) 우선주 - - - - - - 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 현물보유물량 보통주 3,315,874 - - - 3,315,874 - 우선주 - - - - - - 소계(b) 보통주 3,315,874 - - - 3,315,874 - 우선주 - - - - - - 기타 취득(c) 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 총 계(a+b+c) 보통주 8,695,023 255,428 - 1,946,853 7,003,598 주2) 우선주 - - - - - - 주1) 2024년 7월 12일 이사회 결의에 의한 자기주식 취득 결정으로 자기주식 255,428주를 장내매수로 직접취득하였습니다. 또한 2024년 7월 12일 이사회 결의에 의한 자기주 식 소각 결정으로 기취득 자기주식 1,691,425주와 장내매수 자기주식 255,428주를 각각 소각한 결과, 자기주식수는 8,695,023주에서 7,003,598주로 감소하였습니다.주2) 상기 자기주식수에는 2021년 9월 1일 당사가 발행한 교환사채의 교환대상 자기주식 83,671주가 포함되어 있습니다. 본 교환대상 자기주식은 교환사채의 교환권 행사시점에 처분이 확정되며 현재 한국예탁결제원에 예탁되어 있습니다. 다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황 (기준일 : 2024.12.31 ) (단위 : 주, %) 구 분 취득(처분)예상기간 예정수량(A) 이행수량(B) 이행률(B/A) 결과보고일 시작일 종료일 직접 처분 2022.02.25 2022.02.25 223,605 223,605 100 2022.03.03 직접 처분 2023.03.20 2023.04.14 27,030 27,030 100 2023.04.05 직접 취득 2024.07.15 2024.10.14 255,428 255,428 100 2024.08.01 주1) 2022년 2월 25일 우리사주조합 출연을 위해 223,605주를 처분하였습니다. 주2) 2023년 3월 31일 당사 및 사업회사 임원에 대한 주식보상으로 27,030주를 처분하였습니다.주3) 2024년 7월 26일부터 7월 30일까지 주주가치 제고를 위해 자기주식 255,428주를 직접 취득 후, 2024년 8월 6일 자기주식 255,428주 소각을 완료하였습니다. 라. 자기주식 보유현황 1. 자기주식 보유현황 (단위 : 주) 취득방법 취득(계약체결)결정 공시일자 주식종류 취득기간 취득목적 최초보유예상기간 최초취득수량 변동 수량 기말수량 비고 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 2000.06.09 보통주 2000.06.13~2000.09.08 산업은행 보유지분의 DR 발행매각과 병행으로 계획된일정내 민영화 완료지원 최종 취득일로부터6개월 이상 2,891,140 - - 12,392,816 1) 2000.09.30 보통주 2000.10.04~2000.12.29 자기주식 가격안정(산업은행 보유지분의 ADR 매각 후잔여지분을 자기주식으로 매입함으로써 가격안정 도모) 최종 취득일로부터6개월 이상 2,161,180 - - 14,553,996 - 2001.08.25 보통주 2001.08.29~2001.09.08 이익소각 - - - 2,891,140 11,662,856 - 2002.07.22 보통주 2002.07.23~2002.07.23 ESOP 도입에 의한 우리사주 조합에 자사주 매각 및 자사주 무상출연 - - 633,900 - 11,028,956 - 2002.11.20 보통주 2002.11.23~2002.12.04 이익소각을 통한 주주가치 증대 - - - 2,807,690 8,221,266 - 2003.07.22 보통주 2003.07.23~2003.07.23 ESOP 도입시행에 따른 제2차 청약결과에 따라 회사보유자기주식을 처분하고자 함 - - 875,066 - 7,346,200 - 2003.07.22 보통주 2003.07.28~2003.10.25 자사주 매입ㆍ소각을 통한 이익의 주주환원 - 1,815,640 - 1,815,640 7,346,200 - 2004.07.23 보통주 2004.07.26~2004.07.26 ESOP 도입시행에 따른 제3차 청약결과에 따라 회사보유자기주식을 처분하고자 함 - - 1,557,211 - 5,788,989 - 2004.07.23 보통주 2004.07.27~2004.10.26 주가관리 및 주주가치 제고를 위한 자기주식 매입,소각 계획 - 1,779,320 - 1,779,320 5,788,989 - 2004.12.17 보통주 2004.12.21 우리사주조합이 배당수입 등으로 보유중인 조합기금으로 자사주를 매입하여 조합원에 배정하기 위해 처분 - - 17,828 - 5,771,161 - 2005.02.03 보통주 2005.02.07~2005.05.06 주가관리 및 주주가치 제고 최종 취득일로부터6개월 이상 1,743,730 - - 7,514,891 - 2005.07.13 보통주 2005.07.22 ESOP 출연 - - 1,289,347 - 6,225,544 - 2005.07.13 보통주 2005.07.18~2005.10.14 해외증권(ADR) 발행용 최종 취득일로부터2005년 12월(해외거래소 상장일까지) 3,500,000 - - 9,725,544 - 2005.10.21 보통주 2005.10.25 우리사주조합에 자사주 매각 - - 36,453 - 9,689,091 - 2005.10.21 보통주 2005.11.21 동경증권거래소 회사 주식(ADR) 상장 - - 3,500,000 - 6,189,091 - 2006.04.28 보통주 2006.05.02~2006.08.01 주가안정관리 및 주주가치제고 최종 취득일로부터6개월 이상 1,743,735 - - 7,932,826 - 2006.07.21 보통주 2006.07.26 우리사주조합 출연(ESOP출연) - - 910,360 - 7,022,466 - 2007.02.06 보통주 2007.02.10~2007.05.09 주가안정 및 주주가치 제고 최종 취득일로부터6개월 이상 2,615,605 - - 9,638,071 - 2007.10.22 보통주 2007.11.07 우리사주조합 유,무상 출연(ESOP) - - 207,322 - 9,430,749 - 2008.10.10 보통주 2008.10.28 우리사주조합에 유상매각 및 무상출연(ESOP) - - 402,520 - 9,028,229 - 2008.12.19 보통주 2008.12.22 KB금융지주와의 상호 주식 매입 - - 773,195 - 8,255,034 - 2009.10.16 보통주 2009.10.19 국민은행과의 상호 주식 매입 - - 462,962 - 7,792,072 - 2011.01.14 보통주 2011.01.14 국민은행과의 상호 주식 매입 - - 342,955 - 7,449,117 - 2013.03.05 보통주 2013.03.08 포상 및 장기근속 기념 - - 74 - 7,449,043 - 2013.04.02 보통주 2013.04.09 포상 및 장기근속 기념 - - 387 - 7,448,656 - 2013.07.02 보통주 2013.07.08 포상 및 장기근속 기념 - - 150 - 7,448,506 - 2013.10.02 보통주 2013.10.07~2013.10.08 포상 및 장기근속 기념 - - 2,009 - 7,446,497 - 2013.11.08 보통주 2013.11.11 일본 요도가와 제강과의 상호 주식 매입 - - 43,286 - 7,403,211 - 2014.01.07 보통주 2014.01.09~2014.01.13 포상/ 장기근속기념 - - 139 - 7,403,072 - 2014.04.15 보통주 2014.04.16~2014.04.21 포상/ 장기근속기념 - - 475 - 7,402,597 - 2014.07.15 보통주 2014.07.16~2014.07.21 포상/ 장기근속기념 - - 30 - 7,402,567 - 2014.10.21 보통주 2014.10.22~2014.10.27 포상/ 장기근속기념 - - 2,317 - 7,400,250 - 2014.11.07 보통주 2014.12.02 우리사주조합에 할인매각(ESOP) - - 206,443 - 7,193,807 - 2015.01.26 보통주 2015.01.27~2015.02.01 포상/장기근속기념 - - 40 - 7,193,767 - 2015.04.21 보통주 2015.04.22~2015.04.27 포상/장기근속기념 - - 390 - 7,193,377 - 2015.07.21 보통주 2015.07.22~2015.07.27 포상/장기근속기념 - - 210 - 7,193,167 - 2015.10.19 보통주 2015.10.20~2015.10.23 포상/장기근속기념 - - 1,980 - 7,191,187 - 2016.01.19 보통주 2016.01.20~2016.01.25 장기근속포상 - - 110 - 7,191,077 - 2016.04.19 보통주 2016.04.20~2016.04.26 임직원 포상 및 장기근속기념 - - 433 - 7,190,644 - 2016.07.19 보통주 2016.07.20~2016.07.27 임직원 포상 및 장기근속기념 - - 160 - 7,190,484 - 2016.10.19 보통주 2016.10.20~2016.10.28 임직원 포상 - - 1,314 - 7,189,170 - 2017.01.23 보통주 2017.01.24~2017.02.01 임직원 포상 및 장기근속기념 - - 30 - 7,189,140 - 2017.04.18 보통주 2017.04.19~2017.04.28 임직원 포상 및 장기근속기념 - - 974 - 7,188,166 - 2017.07.18 보통주 2017.07.19~2017.07.25 임직원 포상 및 장기근속기념 - - 160 - 7,188,006 - 2017.10.20 보통주 2017.10.23~2017.10.27 임직원 포상 및 장기근속기념 - - 775 - 7,187,231 - 2018.01.19 보통주 2018.01.22~2018.01.26 임직원 포상 및 장기근속기념 - - 70 - 7,187,161 - 2018.04.17 보통주 2018.04.18~2018.04.27 임직원 포상 및 장기근속기념 - - 1,198 - 7,185,963 - 2018.08.20 보통주 2018.08.21~2018.08.24 임직원 포상 및 장기근속기념 - - 260 - 7,185,703 - 2018.08.22 보통주 2019.01.07 합병대가로 자기주식 교부 - - 114,509 - 7,071,194 - 2022.01.28 보통주 2022.02.25 우리사주조합에 자기주식 출연 - - 223,605 - 6,847,589 - 2022.08.12 보통주 2022.08.22 주주가치 제고를 위한 소각 - - - 1,441,410 5,406,179 - 2023.03.17 보통주 2023.03.20~2023.04.14 포스코홀딩스 및 사업회사 임원에 대한 주식보상 - - 27,030 - 5,379,149 - 2024.07.12 보통주 2024.07.31 주주가치 제고를 위한 소각 (기보유 소각) - - - 1,691,425 3,687,724 - 2024.07.12 보통주 2024.07.15~2024.10.14 주주가치 제고를 위한 소각 (신규매입) - 255,428 - - 3,943,152 - 2024.07.12 보통주 2024.08.06 주주가치 제고를 위한 소각 (신규매입 소각) - - - 255,428 3,687,724 - 신탁계약에의한 취득 2001.10.31 보통주 2002.07.31~2013.09.12 자사주식의 주가안정 - 2,487,342 2,487,342 - - 2) 2006.04.28 보통주 2006.06.30~2013.09.12 주가안정 관리 및 주주가치 제고 - 1,789,942 1,789,942 - - - 2020.04.10 보통주 2020.04.13~2021.04.12 주가안정 관리 및 주주가치 제고 - 4,490,069 - 1,174,195 3,315,874 - 기타 취득 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 총계 36,774,807 15,914,961 13,856,248 7,003,598 3) 1) 금감원 전자공시시스템(DART) 서비스 제공기간 이전 내용은 정확한 공시일자 확인이 어려워 생략하였습니다.(2000.6.9. 이전 기말수량 9,501,676주) 2) 금감원 전자공시시스템(DART) 서비스 제공기간 이전 내용은 정확한 공시일자 확인이 어려워 생략하였습니다. 3) 최초 취득수량 합계액은 '1)의 2000.6.9. 이전 기말수량 9,501,676주' 를 포함하여 계산하였습니다. 2. 자기주식 보유 목적 - 소각 등을 통한 주주가치 제고 및 임직원 보상 등 3. 자기주식 취득계획 - 현재 정해진 사항 없음 4. 자기주식 처분계획 - 현재 정해진 사항 없음 5. 자기주식 소각계획 - '24년 7월 향후 3년간 발행주식총수 6%의 자기주식(5,074,275주)을 단계적 소각 을 발표하여, 그 중 '24년 2%(1,691,425주) 소각하였고, '25~'26년 매년 2%(1,6 91,425주)씩 소각 완료할 계획임 5. 정관에 관한 사항 가. 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2024.03.21 제56기정기주주총회 - 이사회 산하 전문위원회 內 회장후보군관리위원회 추가- CEO후보추천위원회를 회장후보추천위원회로 변경- 관련 정관 조항 : 제45조, 제29조 회장 후보군에 대한 관리체계 강화 및정관, 사내규정 內 용어 통일 2023.03.17 제55기정기주주총회 - 본점 소재지 변경- 서면에 의한 의결권 행사 폐지- 기말 배당기준일 변경- 관련 정관 조항 : 제3조, 제19조, 제25조, 제56조, 제56조의2 ESG 경영 강화 및 배당 절차 개선을위한 변경 2022.01.28 2022년임시주주총회 - 전문 신설- 상호, 목적, 본점소재지, 공고방법, 총회의 소집, 전문위원회 관련 개정- 관련 정관 조항 : 제1조, 제2조, 제3조, 제4조, 제19조, 제45조 지주회사 전환에 따른 정관 변경 ※ 제57기 정기주주총회('25.03.20)에 상정할 '정관 일부 변경의 건' 안건의 내용은 아래와 같습니다. 변경전 내용 변경후 내용 변경의 목적 제16조 (사채의 발행) 본 회사는 이사회의 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다. 제16조 (사채의 발행) ① 본 회사는 이사회의 결의에 의하여 사채를 발행할 수 있다. ② 이사회는 대표이사에게 사채의 금액과 종류를 정하여 1년을 초과하지 않는 기간 내에 사채를 발행할 것을 위임할 수 있다. 단, 대표이사는 사채 발행 결과를 이사회에 보고 하여야 한다. 사채 발행 시 효율성 및 시의적절성 확보 제24조 (총회의 정족수와 의결방법)① 주주총회의 결의는 법령 또는 정관에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식 총수의 4분의 1 이상의 수로 하여야 한다. ② 다음의 경우에는 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상과 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. 1. 정관의 변경 2. 영업의 전부 또는 중요한 일부의 양도 3. 영업 전부의 임대 또는 경영위임, 타인과 영업의 손익 전부를 같이 하는 계약 및 기타 이에 준하는 계약의 체결, 변경 또는 해약 4. 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부의 양수 5. 회사의 합병계약 (소규모합병의 경우는 제외) 6. 이사회가 회사 자산에 중대한 영향을 미쳐 주주총회의 승인이 필요하다고 판단하는 사항 7. 기타 법령에서 주주총회의 특별결의를 요하는 사항 제24조 (총회의 정족수와 의결방법) ① (좌동) ② (좌동) 1.~ 6. 좌동 7. 기타 법령 또는 정관에서 주주총회의 특별결의를 요하는 사항 정관 내의결방법 통일 제29조 (대표이사 회장의 선임)① 대표이사 회장은 이사회의 결의에 의하여 사내이사 중에서 선임하며, 회장후보추천위원회의 자격심사를 거쳐야 한다. ② 사내이사 후보가 대표이사 회장 후보가 되는 경우 이사회는 회장후보추천위원회의 자격심사를 거쳐 해당 후보 1인을 주주총회에 추천한다. 이사회는 그 후보가 주주총회에서 사내이사로 선임된 경우 대표이사 회장으로 선임한다. ③ 회장후보추천위원회의 구성 및 운영에 관한 세부사항은 이사회에서 정한다. 제29조 (대표이사 회장의 선임) ① 이사회는 회장후보추천위원회의 자격심사를 거친 대표이사 회장 후보 1인을 사내이사 후보로 주주총회에 추천한다. 이사회는 그 후보가 주주총회에서 사내이사로 선임 된 경우 대표이사 회장으로 선임한다. ② 회장후보추천위원회의 구성 및 운영에 관한 세부사항은 이사회에서 정한다. ③ 제1항의 사내이사 후보가 대표이사 회장을 연임한 이후 다시 대표이사 회장 후보가 되는 경우, 그 후보를 주주총회에서 사내이사로 선임할 때에는 제24조 제2항의 특별결의 요건을 적용한다. 그 이후로도 동일하게 적용한다. 대표이사 회장연임 후재선임 시주주관점자격검증 강화, 기존 조항 중 일부 중복된 표현 수정 (전문) 기업의 경영활동은 사회를 기반으로 이루어지며, 사회와 조화를 통해 성장하고 영속할 수 있다.우리는 사회의 자원을 활용하여 성장한 기업이 사회공동체의 일원으로서 경제적 이윤 창출을 넘어 사회문제 해결에 동참하고 인류의 번영과 더나은 세상을 만들어 가는데 기여하는 것이 올바른 길이라고 믿는다.회사는 '더불어 함께 발전하는 기업시민' 경영이념하에 고객, 구성원, 주주등 모든 이해관계자와 소통하고 공감하면서 끊임없이 변화하고 혁신하여 궁극적으로 더 큰 기업가치를 창출하며 지속 성장하고자 한다. (삭제) 기업시민을 넘어 포스코 정신으로포괄하여 실천 제56조의 2 (분기배당) ① 본 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월말을 기준일로 하여 이사회 결의를 통해 금전으로 분기배당을 할 수 있으며, 배당금 지급은 위 결의를 한 날부터 20일 내에 하여야 한다. ② 제1항의 배당은 매 분기배당 기준일 현재의 주주 명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 제56조의 2 (분기배당) ① 본 회사는 사업연도 개시일부터 3월, 6월 및 9월말일부터 45일 이내에 개최하는 이사회 결의를 통해 금전으로 분기배당을 할 수 있으며, 배당금 지급은 위 결의를 한 날부터 1개월 내에 하여야 한다. ② 제1항의 배당은 회사가 이사회의 결의로 정한 기준일 현재의 주주 명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다. 회사는 기준일을 정한 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다. 주주친화적 배당절차 도입 (신규 추가) (부칙 2025.3.20) 본 개정 정관은 제57기 정기주주총회에서 결의한 날부터 시행한다. - 나. 사업목적 현황 구 분 사업목적 사업영위 여부 1 자회사(손자회사를 포함하며 해당 손자회사가 지배하는 회사를 포함함. 이하 "자회사등")의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사등의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업 영위 2 브랜드 및 상표권 등 지식재산권의 관리 및 라이선스업 영위 3 창업 지원 및 신기술 관련 투자사업 영위 4 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 영위 5 기술연구 및 용역수탁업 영위 6 자회사등의 업무를 지원하기 위하여 자회사등으로부터 위탁받은 업무 영위 7 수소 등 가스사업 및 자원개발사업 영위 8 부동산 임대업 및 유통업 영위 9 각호에 직접, 간접적으로 관련되는 부대사업 일체 영위 다. 사업목적 변경 내용 ○ 회사는 '22.01.28 임시주주총회 결의를 통해 지주회사로 전환하면서 사업목적을 아래와 같이 변경하였습니다. 구분 변경일 사업목적 변경 전 변경 후 삭제 2022.01.28 제선, 제강 및 압연재의 생산과 판매 - 삭제 2022.01.28 항만하역업, 운수업, 창고업 - 삭제 2022.01.28 전문직업 경기단체 운영 - 삭제 2022.01.28 지역난방사업 - 삭제 2022.01.28 광물의 국내외 해상수송 및 가공, 판매 - 삭제 2022.01.28 교육서비스업 및 사업관련 서비스업 - 삭제 2022.01.28 비철금속의 제조, 가공, 판매 - 삭제 2022.01.28 기술 판매 및 엔지니어링 사업 - 추가 2022.01.28 - 자회사(손자회사를 포함하며 해당 손자회사가 지배하는 회사를 포함함.이하 "자회사등")의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사등의제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업 추가 2022.01.28 - 브랜드 및 상표권 등 지식재산권의 관리 및 라이선스업 추가 2022.01.28 - 창업 지원 및 신기술 관련 투자사업 추가 2022.01.28 - 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 추가 2022.01.28 - 기술연구 및 용역수탁업 추가 2022.01.28 - 자회사등의 업무를 지원하기 위하여 자회사등으로부터 위탁받은 업무 수정 2022.01.28 가스사업, 발전사업 및 자원개발사업 수소 등 가스사업 및 자원개발사업 * 회사 사업목적 중 '부동산 임대업 및 유통업', '각호에 직접, 간접적으로 관련되는 부대 사업 일체'는 기존과 동일합니다. ○ 변경 사유 변경 사업목적 사업목적 변경 취지 및 목적, 필요성 변경 제안 주체 사업목적 변경이 회사의 주된 사업에 미치는 영향 자회사(손자회사를 포함하며 해당 손자회사가 지배하는회사를 포함함. 이하 "자회사등")의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사등의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업 경영 환경 변화에 대응하여 그룹 사업의 균형 성장을 가속화하고, 철강사업 중심의 그룹이라는 인식 개선과가치 재평가를 통해 주주가치 제고 이사회 지주회사가 중심이 되어 포스코그룹의 새로운 성장 비전을 추진하고자 철강 사업부문을 지주회사가 100% 소유하는 완전자회사로 물적분할 브랜드 및 상표권 등 지식재산권의 관리 및 라이선스업 변경 전 정관 내 '각호에 직접, 간접적으로 관련되는 부대사업 일체'에 포함되었으나, 지주사 전환에 따라, 그룹 브랜드 관리(홍보, 상표권 등록, 유지관리 등), 그룹사 지식재산 전략 및 정책 관리 강화, 지식재산 경쟁력 제고를 위해 사업목적을 별도 기재 이사회 그룹 브랜드 홍보를 통한 회사의 주된 사업 홍보 강화, 개발및 활용 기술에 대한 지식재산권 확보를 통한 경쟁력 제고 등주된 사업의 역량 강화 창업 지원 및 신기술 관련 투자사업 벤처육성, 발굴, 투자 등의 사업을 추진하기 위해 변경하였으며 지주사로서 그룹 사업역량 강화 및 신사업 발굴 위한 벤처투자가 필요 이사회 그룹 전략사업 분야의 우수벤처 투자를 통한 그룹 성장전략 기여 및 사업경쟁력을 강화할 수 있으며, 유망분야에 벤처투자함으로써 신사업 기회 발굴 가능 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 지주사 체제 전환의 주된 목적인 미래사업 포트폴리오개발과 그룹 시너지 확보 등을 위해서는 미래 신성장 사업분야 및 그룹내 사업 영위 분야에 대한 시장조사가 상시 필요하며, 지주사 경영활동 과정에서 자회사의 육성 및 관리를 위한 경영자문 등의 제반 업무 필요 이사회 해당사항 없음 기술연구 및 용역수탁업 신사업 추진을 위해 필요한 미래기술 연구 개발 목적으로 미래 신사업 추진에 필요한 기반기술을 확보하고다양한 분야의 미래기술에 대한 연구개발 필요 이사회 미래 유망분야의 기술개발을 통한 기술 및 신사업 기반 확보가능하며 그룹 전략사업 분야의 선도기술 개발 가능 자회사등의 업무를 지원하기 위하여 자회사등으로부터 위탁받은 업무 그룹 핵심기술전략 수립 및 연구개발(R) 등 신사업ㆍ신기술이 필요한 사업을 수행하기 위해 일원화 된 체계가 필요하여 지주회사로서 역할 수행 이사회 그룹 신사업 핵심 연구(이차전지, 수소, AI 등)를 자회사로부터 위탁받아 업무를 수행하고 그에 따른 수익 발생 수소 등 가스사업 및 자원개발사업 그린철강 생산을 위한 수소환원제철공법 전환에 필요한 수소의 안정적인 생산/조달과 대외 사업 확장을 통한 그룹의 신규 성장사업으로 육성 추진 이사회 글로벌 탄소중립 요구에 대응하기 위해 2050년 탄소중립을선언하였으며, 이를 위해 수소를 환원제로 사용하여 CO2 배출이 없는 친환경 제철공법인 수소환원제철로 단계적 전환 추진 계획. 수소환원제철로 전환시 철강 생산의 핵심 원료인 수소의 안정적인 수급 필요 라. 정관상 사업목적 추가 현황표 구 분 사업목적 추가일자 1 자회사(손자회사를 포함하며 해당 손자회사가 지배하는 회사를 포함함.이하 "자회사등")의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사등의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업 2022.01.28 2 브랜드 및 상표권 등 지식재산권의 관리 및 라이선스업 2022.01.28 3 창업 지원 및 신기술 관련 투자사업 2022.01.28 4 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 2022.01.28 5 기술연구 및 용역수탁업 2022.01.28 6 자회사등의 업무를 지원하기 위하여 자회사등으로부터 위탁받은 업무 2022.01.28 7 수소 등 가스사업 및 자원개발사업 2022.01.28 [자회사(손자회사를 포함하며 해당 손자회사가 지배하는 회사를 포함함.이하 "자회사등")의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사등의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주사업] 1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 미래사업 포트폴리오 개발과 그룹 사업 시너지 확보로 Multi-Core형 성장체제를 구축하고 그룹 차원의 ESG 경영활동을 주도 2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 철강, 이차전지소재, 에너지 등 각 사업회사가 영위하고 있는 시장별 여건에 따라 변동 3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금조달원천, 예상투자회수기간 등- 지주회사 전환에 따른 별도 투자 소요 없음 4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)- 미래전략본부, 사업시너지본부, 재무IR본부, 기업윤리본부, 커뮤니케이션본부, 경영지원본부, 미래기술연구원 등의 조직을 두고 있으며, 지주회사의 특성상 사업회사로부터 배당금, 브랜드 수수료 등의 영업수익이 발생하고 있음 5. 기존 사업과의 연관성- 지주회사 체제 전환 이전의 회사내 기존 미래사업 개발 및 관리 전문 인력을 바탕으로 연속성 상에서 지주회사 업무를 추진하고 있으며, 미래 신사업 발굴 및 기술 연구 강화를 위해 외부 우수 인력을 추가 확충함 6. 주요 위험- 본 사업목적에 따라 손익 등에 대한 위험 노출은 미미함 7. 향후 추진계획- ① 본 사업목적에 따른 기존 추진 사항 지속 ② 기존 구성된 조직 및 인력 구성 유지 8. 미추진 사유- 해당 사항 없음 [브랜드 및 상표권 등 지식재산권의 관리 및 라이선스업] 1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 지식재산권의 관리는 특허, 상표 등 당사의 지식재산권의 확보, 등록, 관리를 영위하는 것이며, 라이선스업은 지식재산권의 기반으로 타사에 대해 라이선스를 제공, 관리를 영위하는 것임. 지주사 체제 전환에 따라, 그룹 차원의 브랜드 관리, 지식재산 전략, 정책관리의 강화뿐만 아니라 그룹사 지식재산 경쟁력 제고를 위해 진출 2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 지식재산 금융시장 규모는 매년 급격히 성장하고 있으며, 향후 증가가 예상됨. 당사는 당사의 개발/활용 기술과 관련하여 다수의 지식재산권을 보유 중 3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금조달원천, 예상투자회수기간 등- 회사 영업비밀로서 미기재 4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)- 지식재산권 관리는 법적 권리로서 기업윤리팀에서 주관하고 있으며, 그 외 사항은 회사 영업비밀로서 미기재 5. 기존 사업과의 연관성- 변경 전 정관 내 '11. 각호에 직접, 간접적으로 관련되는 부대사업 일체'에 포함되었던 기존 영위 중인 브랜드 및 상표권 등 지식재산권의 관리 및 라이선스업과 유사 범위의 사업임 6. 주요 위험- 기존사업과의 유사 범위의 사업이므로 주요 위험 없음 7. 향후 추진계획- 당사의 적극적인 지식재산권 확보 전략에 따라 지식재산권 확보가 진행중이며, 향후 조직 및 인력은 사내 인사정책에 따라 유동적으로 조정될 예정 8. 미추진 사유- 해당 사항 없음 [창업 지원 및 신기술 관련 투자사업] 1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 그룹 사업역량 강화 및 신사업 발굴을 위해 벤처 육성 인프라 구축 통한 기업 성장 지원 및 펀드 출자를 통한 벤처투자 2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 벤처투자 시장은 벤처기업의 기술성, 사업성, 성장성 등을 종합 검토하여 자본을 투자하고 IPO 및 M 등을 통해 회수하는 구조로 운영되고 있음. 전체 시장 규모는국내 및 해외 모두 성장세를 보여 왔지만, 최근 금리인상 및 인플레이션 등 금융시장 환경변화에 영향을 받고 있음. 벤처 생태계는 정부의 지속적인 지원정책 및 민간분야의 투자 참여 확대로 지속 성장할 것으로 예상됨 3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등- 회사 영업비밀로서 미기재 4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)- 서울/포항에 벤처 육성 인프라를 구축 완료하였으며, 25개 벤처펀드 출자를 통해 벤처기업 투자 중. 5. 기존 사업과의 연관성- 철강, 이차전지소재, 무역 등 사업 영위중으로 제조/영업 노하우를 활용한 벤처 육성과 미래기술연구원, RIST(포항산업과학연구원)와의 기술개발 협력, Scale-up 지원및 당사의 신규사업 후보군 발굴과 미래 핵심역량 강화 6. 주요 위험- 펀드 출자 후 투자금 회수 Risk 존재 7. 향후 추진계획- 꾸준한 펀드 출자 및 회수를 통해 지속 가능한 펀드운영 추진 예정 8. 미추진 사유- 해당 사항 없음 [시장조사, 경영자문 및 컨설팅업] 1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 경영환경 변화에 대응한 미래 신성장 사업 육성 가속화 및 그룹 사업 간 균형 성장 추진 2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업은 검토하는 대상 산업의 범위에 따라 변경 가능하여 시장 규모 및 성장성을 특정하기 어려움 3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등- 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업에 따른 별도 투자 소요 없음 4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)- 미래전략본부 및 사업시너지본부가 관련 업무를 수행하며, 내부 검토 목적의 시장조사를 주로 수행 중 5. 기존 사업과의 연관성- 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업은 그룹사업 전반과 연계되어 있음. 이는 사업목적 변경 전에도 일부 수행하였으며, 지주사 전환에 따라 관련 업무를 사업목적에 구체화하여 명기함 6. 주요 위험- 본 사업목적에 따라 손익 등에 대한 위험 노출은 미미함 7. 향후 추진계획- ① 본 사업목적에 따른 기존 추진 사항 지속 ② 기존 구성된 조직 및 인력 구성 유지 8. 미추진 사유- 해당 사항 없음 [기술연구 및 용역수탁업] 1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 미래 신사업 추진에 필요한 미래기술 연구기능 확보 목적으로 AI, 이차전지소재, 수소저탄소 분야 및 미래 유망기술 연구개발 및 관련 분야 연구과제 수탁 수행중임 2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 기업들은 기술경쟁력 확보 및 사업 포토폴리오 확대를 위해 자체 연구소를 통해 기술개발을 하고 있으며 미래시장은 기술에 기반한 신사업 발굴이 필수적으로 되기 때문에 기업의 연구기능 확대가 필수적인 시장 상황 3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등- 자체/외부 재원 활용 R 투자 예정이며 확보한 IP의 기술이전을 통한 투자금 회수 및 기술료 수익 발생 추정 4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)- 미래기술연구원 산하 AI/이차전지소재/수소저탄소에너지 3개 연구소 보유- AI분야는 그룹 사업영역의 생산성 향상, 안전ㆍ환경 개선, 그린에너지 선도를 목표로 AI 기술 통한 난제 해결 및 기술 Platform화를 수행중이며, 이차전지소재분야는리튬, 니켈 등 원료에서부터 양극재, 음극재 등 핵심 소재를 연구개발 중이고, 수소저탄소에너지는 청정수소 생산과 사용확대에 대응한 핵심기술과 탄소중립 지원 위한 저탄소 선도기술을 개발중임 5. 기존 사업과의 연관성- 해당사항 없음 6. 주요 위험- 개발 완료한 IP의 기술이전이 안 될 경우 투자금 회수 Risk 존재 7. 향후 추진계획- 연구개발활동을 지속 수행할 예정임 8. 미추진 사유- 해당 사항 없음 [자회사등의 업무를 지원하기 위하여 자회사등으로부터 위탁받은 업무] 1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 그룹 핵심기술전략 수립 및 연구개발(R) 등 신사업ㆍ신기술이 필요한 사업을 수행하기 위해 주도적이고 일원화 된 조직 및 체계가 필요하여 지주회사로서 자회사 등의 업무 지원 및 수탁 업무 수행 2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 기업들은 기술경쟁력 확보 및 사업 포토폴리오 확대를 위해 자체 연구소를 통해 기술개발을 하고 있으며 미래시장은 기술에 기반한 신사업 발굴이 필수적으로 규모의 경제를 통한 연구개발비용의 절감과 분산된 그룹내 역량 통합을 통한 시너지 제고가 필요함 3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금 조달원천, 예상투자회수기간 등- 회사 영업비밀로서 미기재 4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)- 미래기술연구원 산하 AI로봇융합/에너지소재/수소저탄소/차세대원료 4개 연구소 보유- 에너지소재분야의 엔지니어링 지원을 위한 담당조직 보유 5. 기존 사업과의 연관성 - 해당 사항 없음 6. 주요 위험- 해당 사항 없음 7. 향후 추진계획- 연구개발활동 및 엔지니어링 지원 업무를 지속 수행할 예정임 8. 미추진 사유- 해당 사항 없음 [수소 등 가스사업 및 자원개발사업] 1. 그 사업 분야(업종, 제품 및 서비스의 내용 등) 및 진출 목적- 그룹 탄소중립 달성을 위한 수소환원제철 및 친환경발전으로의 전환에 필요한 청정수소의 안정적 조달 2. 시장의 주요 특성ㆍ규모 및 성장성- 수소는 탈탄소 에너지이자 산업원료로서 기존의 화석연료를 대체할 수 있는 미래 핵심자원으로 주목받고 있음. 글로벌 수소시장은 현재 1억톤에서 '50년 6억톤 이상에 이를 것으로 전망되며, 각 국 정부 정책 및 민간 투자를 기반으로 '30년 이후 가파르게 성장할 것으로 예상됨 3. 신규사업과 관련된 투자 및 예상 자금소요액(총 소요액, 연도별 소요액), 투자자금조달원천, 예상투자회수기간 등- 수요 계획과 연계한 구매, 공동투자 등 공급 안정성과 경제성 확보, 리스크 절감 위한 다양한 조달방식 활용 계획 4. 사업 추진현황(조직 및 인력구성 현황, 연구개발활동 내역, 제품 및 서비스 개발 진척도 및 상용화 여부, 매출 발생여부 등)- 포스코홀딩스에서 그룹 탄소중립 로드맵과 연계한 전략수립과 수소생산기술, CCUS 등 기술개발을 병행하고 있으며, 안정적이고 경제적인 다양한 수소 조달옵션 검토를 진행 중임 5. 기존 사업과의 연관성- 수소환원제철 상용화 시, 단일기업으로써 국내 최대 수소 수요기업으로 잠재적인 수요시장을 자체 보유하고 있음. 또한 수소 운송/저장에 사용되는 다양한 수소 강재를 개발중이며, 그룹사의 LNG 터미널 및 플랜트EPC 역량 활용, 수소 전체 Value ch-ain에서 시너지 창출 가능 6. 주요 위험- 수소산업은 초기 시장 형성 단계에 있으며 각국 정책, 기술개발수준 등에 따라 본격적인 시장개화 시점이 지연될 가능성이 있음 7. 향후 추진계획- 수소환원제철 및 수소발전용으로 국내외 다양한 청정수소 조달옵션을 검토 중임. 향후 대내외 여건에 따라 수소공급 규모와 시기 등은 달라질 수 있음. 8. 미추진 사유- 해당 사항 없음 II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 포스코홀딩스는 2022년 3월 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따른 지주회사로 전환하여 그룹 전반의 성장 전략을 수립하고 미래 사업 테마를 발굴하며 M 등 신사업을 추진하는 미래사업 포트폴리오 개발자 역할을 수행하고 있습니다. 회사의 연결대상 회사는 2024년말 기준 당사를 제외한 총 193개사로 사업의 성격에 따라 철강부문, 인프라(무역부문, 건설부문, 물류 등 부문), 이차전지소재부문, 기타부문까지 총 6개의 사업부문으로 구분되어 있습니다. * '24.4월 조직개편으로 기존 친환경인프라부문을 인프라부문으로, 친환경미래소재부문 을 이차전지소재부문으로 명칭을 변경하였습니다. 철강부문은 자동차, 조선, 가전 등 산업에 철강제품을 공급하고 있으며, 국내 포스코,포스코스틸리온을 비롯하여 인도네시아 PT.Krakatau POSCO, 중국 POSCO (Zhangjiagang) Stainless Steel Co., Ltd., 해외 가공센터 등 총 85개사의 연결대상 종속회사가 있습니다. 인프라부문(무역)은 포스코인터내셔널 포함 총 39개사의 연결대상 종속회사가 있으며, 인프라부문(건설)은 포스코이앤씨 포함 총 25개사, 인프라부문(물류 등)은 포스코플로우, 포스코디엑스 포함 총 14개사의 연결대상 종속회사가 있습니다.포스코인터내셔널은 무역, 자원개발, 생산 가공, 인프라 개발ㆍ운용, 발전시설 및 LNG 터미널 운영 등의 사업을 영위하고 있고, 포스코이앤씨는 에너지, 환경, 산업플랜트에서부터 주거시설, 초고층 빌딩, 도시개발, SOC사업 등의 다양한 분야에 진출한 종합건설회사입니다. 또한 포스코플로우는 '22년 포스코 물류업무 영업양수를 통해 CTS(Central Terminal System) 사업 및 철강원료, 제품, 곡물, 천연가스 운송 등 글로벌 복합물류서비스 회사로 거듭나고 있으며, 포스코디엑스는 IT, OT(현장운영기술) 분야에서 확보한 노하우와 기술력에 AI, 디지털트윈, 로보틱스 등 디지털 기술을 융합하여 산업 전반의 디지털 전환(DX)을 추진하고 있습니다. 이차전지소재부문은 리튬, 니켈, 양극재, 음극재, 리사이클링 등 EV 배터리 소재 등의 사업을 영위하고 있으며, 포스코퓨처엠, 포스코아르헨티나 등 총 16개사의 연결대상 종속회사가 있습니다. 포스코퓨처엠은 국내 유일의 흑연계 음극재 회사이자 양극재 생산능력을 보유한 이차전지소재사이며 내화물의 제조, 판매, 시공 및 보수, 각종 공업로의 설계, 제작 및 판매, 석회제품 등의 제조 및 판매 등도 영위하고 있습니다. 기타부문은 포스코홀딩스 포함 15개사의 연결대상 종속회사가 있으며, 포스코홀딩스를 중심으로 신성장 사업발굴을 위한 투자에 집중하고 있습니다. 2. 주요 제품 및 서비스 가. 매출현황 (단위 : 억원) 사업부문 품목 구체적용도 2024년 (제57기) 2023년 (제56기) 2022년 (제55기) 매출액 비율 매출액 비율 매출액 비율 철강부문 열연 강관,조선 등 125,521 20.2% 134,709 21.2% 135,656 19.2% 냉연 자동차,가전 등 203,724 32.8% 194,914 30.7% 218,585 30.9% 스테인레스 양식기,강관 등 104,888 16.9% 106,834 16.8% 134,761 19.1% 기타제품 등 후판,선재 등 187,876 30.2% 198,930 31.3% 217,494 30.8% 단순합계 622,009 100.0% 635,387 100.0% 706,496 100.0% 내부거래제거 (230,968) (231,454) (261,026) 합계 391,041 403,933 445,470 인프라 무역부문 철강/금속 325,707 57.3% 315,317 55.2% 369,371 56.0% 화학/물자/에너지 60,577 10.7% 29,716 5.2% 48,749 7.4% 기타 42,431 7.5% 81,849 14.3% 77,777 11.8% 건설부문 건축공사(국내) 49,469 8.7% 41,251 7.2% 35,061 5.3% 플랜트공사(국내) 21,275 3.7% 23,371 4.1% 15,706 2.4% 토목공사(국내) 10,210 1.8% 11,658 2.0% 9,321 1.4% 기타(국내) 2,724 0.5% 2,096 0.4% 1,823 0.3% 해외도급 8,719 1.5% 14,975 2.6% 15,938 2.4% 자체공사 2,366 0.4% 5,805 1.0% 7,276 1.1% 기타 3,533 0.6% 3,520 0.6% 3,730 0.6% 물류 등 부문 기타 41,709 7.3% 42,014 7.4% 74,256 11.3% 단순합계 568,720 100.0% 571,572 100.0% 659,008 100.0% 내부거래제거 (261,735) (243,520) (282,787) 합계 306,985 328,052 376,221 이차전지소재부문 단순합계 38,299 100.0% 48,219 100.0% 33,888 100.0% 내부거래제거 (10,174) (10,059) (9,370) 합계 28,125 38,160 24,518 기타부문 단순합계 21,112 100.0% 15,622 100.0% 11,695 100.0% 내부거래제거 (20,381) (14,495) (10,402) 합계 730 1,127 1,293 합 계 726,881 771,272 847,502 * 포스코에너지가 '23.1월부로 포스코인터내셔널에 흡수합병됨에 따라 합병 이전 포스코에너지 실적은 인프라(물류 등 부문)에 합산되었습니다.* '24.4월 조직개편으로 기존 친환경인프라부문을 인프라부문으로, 친환경미래소재부문 을 이차전지소재부문으로 명칭을 변경하였습니다. 나. 주요 제품 등의 가격 변동추이 사업부문 품 목 단위 2024년 2023년 2022년 철강부문 열연제품 천원/톤 910 967 1,105 냉연제품 천원/톤 1,144 1,157 1,293 인프라(무역부문) 전력 원/kWh 160 205 224 이차전지소재부문 내화물 천원/톤 1,001 991 1,022 생석회 천원/톤 142 147 117 * 상기 철강부문의 '22년 제품가격은 '22.3.1~12.31 기준이며, '22년 누계 판매 가격은 열연 1,163천원/톤, 냉연 1,300천원/톤임* 인프라(건설부문/물류 등 부문)는 사업의 특성상 제품가격 변동 측정이 어렵고, 이차전지소재부문에서 이차전지소재사업 제품가격 변동 추이는 정보유출 우려 등을 감안하여 기재를 생략하였습니다. [철강부문] (1) 산출기준 - 산출대상 및 선정방법 : 열연제품, 냉연제품 매출 단가 - 산출단위 및 산출방법 : 대상기간 동안의 매출액 기준 평균가격 (제품운임 포함)(2) 주요 가격변동 원인'24년 철강 시황은 글로벌 긴축 기조와 지정학적 리스크의 지속으로 수요 산업의 부진이 장기화된 가운데 세계 보호무역주의적 불확실성이 증가하며 글로벌 가격은 하락세를 보였습니다. [인프라(무역부문)] (1) 산출기준- 산출대상 및 선정방법 : 전력 가격- 산출단위 및 산출방법 : 전력량요금 ÷순발전량(2) 주요 가격변동원인 - 전력 : 한국가스공사 원가 등 * 원가는 도입비용, 공급비용 등으로 구성되고 유가, 환율 등에 의해 영향을 받게 됨 [이차전지소재부문] (1) 산출기준- 산출대상 및 선정방법 : 내화물 매출(신내화제품 제외) 단가, 생석회 매출단가- 산출단위 및 산출방법 : 해당제품의 운임을 포함한 대상기간 매출액 기준 평균가격(2) 주요 가격변동 원인- 내화물 : 전방산업의 업황 및 원재료비 등을 고려하여 판매가격 변동- 생석회 : 유틸리티 단가, 원료비 등을 고려하여 판매가격 결정- 에너지소재 : 국제 광물자원 수급에 따라 가격 변동 3. 원재료 및 생산설비 ① 원재료 가. 주요 원재료 현황 (단위 : 억원) 부문 매입유형 품 목 구체적 용도 매입액 매입비율 비 고 철강부문 원료 제선원료 고로의 철원 및 환원제 175,994 62.4% 철광석, 석탄 부원료 제선, 제강, 도금 등 부원료 56,186 19.9% 철원, 합금철, 비철금속, 생석회 등 STS원료 스테인리스강 생산용 49,848 17.7% Nickel, Fe-Cr, STS고철 등 인프라 무역부문 원재료 LNG 발전연료 17,797 100.0% - 건설부문 원재료 레미콘 구조물 시공용 3,172 19.9% - 철근 콘크리트 인장보강용 2,315 14.6% - 케이블 전기공급용 127 0.8% - 강관파일 구조물 기초공사용 34 0.2% - 기타 기타 용도 10,259 64.5% - 물류 등 부문 원재료 기타 기타 용도 9,173 100.0% - 이차전지소재부문 원재료 전구체 外 양극재 제조 17,879 88.1% - 흑연 外 음극재 제조 587 2.9% - 석회석 생석회 제조 1,118 5.5% - 기타 내화물 제조 등 720 3.5% - * 금액 : 입고금액 기준(CIF + 관세 + 하역비 + 기타 부대비용) 나. 주요 원재료의 가격변동 추이 사업부문 구 분 단위 2024년 2023년 2022년 철강부문 철광석 천원/톤 135 145 143 석탄 천원/톤 329 387 472 철스크랩 천원/톤 505 526 605 Nickel 천원/톤 22,934 28,043 33,147 인프라 무역부문 LNG 천원/톤 1,058 1,428 1,594 건설부문 레미콘 천원/㎥ 90 85 77 강관파일 천원/m 181 165 180 철근 천원/kg 0.9 0.9 1.0 케이블 천원/m 1.0 0.9 0.9 이차전지소재부문 내화물 천원/톤 443 334 479 석회석 천원/톤 25 24 22 * 인프라(물류 등 부문) 및 기타부문은 사업의 특성상 원재료 변동 측정이 어렵고, 이차전지소재부문에서 이차전지소재사업은 정보유출 우려 등을 감안하여 기재를 생략하였습니다. [철강부문] (1) 산출기준 ① 철광석 : Platts 고시 가격기준 (62% Fe CFR China) 에서 호주-중국 해송운임 (C5 운임) 차감 ② 석탄 : Platts / TSI 고시 강점탄 가격 평균 (Platts : Premium Low Vol FOB Australia, TSI : TSI Premium Hard FOB Australia) ③ 철스크랩 : 미국 HMS No.12 80:20 동아시아 수출가 (CFR) ④ 니켈 : LME 가격인덱스 기준 (2) 주요 가격변동원인 ① 철광석 : '24년 4분기 철광석 가격은 중국 정부의 지급준비율 인하 등 부양책에 따른 경기 회복 기대감과 동절기 재고비축 진행으로 전분기 대비 6% 상승한 U$94/톤을 기록하였습니다. (단위 : U$/톤) '24.4Q '24.3Q '24.2Q '24.1Q '23.4Q '23.3Q '23.2Q '23.1Q '22.4Q '22.3Q '22.2Q '22.1Q 94 89 101 113 117 106 102 118 90 94 126 132 ② 원료탄 : '24년 4분기 원료탄 가격은 글로벌 철강경기 부진 장기화 및 동호주發 공급 차질 가능성 감소로 수급 리스크가 완화되며 전분기 대비 4% 하락한 U$203/톤을 기록하였습니다. (단위 : U$/톤) '24.4Q '24.3Q '24.2Q '24.1Q '23.4Q '23.3Q '23.2Q '23.1Q '22.4Q '22.3Q '22.2Q '22.1Q 203 211 242 308 334 264 243 344 278 250 446 488 ③ 철스크랩 : '24년 4분기 철스크랩 가격은 철스크랩 수요 감소 및 고가의 원거리 철스크랩 구매 기피로 전분기 대비 4% 하락한 U$350/톤을 기록하였습니다. (단위 : U$/톤) '24.4Q '24.3Q '24.2Q '24.1Q '23.4Q '23.3Q '23.2Q '23.1Q '22.4Q '22.3Q '22.2Q '22.1Q 350 364 376 392 385 385 403 438 387 394 531 562 ④ 니켈 : '24년 4분기 니켈 가격은 글로벌 경기 둔화로 안전자산인 달러 선호도가 상승한 가운데, 트럼프 당선에 따른 이차전지용 니켈 수요 위축, 美 금리 인하 폭 축소 우려 등으로 투자심리가 약화되어 전분기 대비 1% 하락한 U$16,038/톤을 기록하였습니다. (단위 : U$/lb, U$/ton) '24.4Q '24.3Q '24.2Q '24.1Q '23.4Q '23.3Q '23.2Q '23.1Q '22.4Q '22.3Q '22.2Q '22.1Q 7.27 7.37 8.35 7.53 7.83 9.23 10.12 11.79 11.48 10.01 13.13 11.98 16,038 16,259 18,415 16,589 17,247 20,344 22,308 25,983 25,292 22,063 28,940 26,395 * LME : London Metal Exchange [인프라부문] 부문 구분 가격산출 기준 가격변동 원인 무역 LNG 한국가스공사 구입가격 및 LNG 직도입 가격 평균 한국가스공사 원가(도입비용, 공급비용 등으로 구성되고 원유가, 환율 등에 의해 영향을 받음) 등 건설 레미콘 대표규격(25-210-15) 입고기준 수도권 협정가 변경에 따른 인상('24.2.1부) 강관파일 SPIRAL,609.6,12T,STP275,KS F 4602,STEEL PILE 원자재(코일)가격 인상에 따른 단가 변동 철근 SD400 10mm 원재료(철스크랩) 가격 인하 케이블 TFR-3, 0.6/1KV,2.5SQ,2C 원재료(전기동) 가격 인상 * 각 원재료별 가격변동 원인은 해당 가격산출기준 규격 또는 사양에 한함 [이차전지소재부문] (1) 산출기준- 단가는 입고금액 기준 (2) 주요 가격변동원인- 내화물 : 중국의 원부원료 가격인상 및 구성비 차이- 석회석 : 원재료비의 변동은 미미한 편이며, 운임단가에 따라 소폭 변동 - 에너지소재 : 가격변동추이는 정보유출 우려 등을 감안하여 미표기 ② 생산설비 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 [철강부문]■ 포스코 (1) 생산능력 (단위 : 천톤) 품 목 2024년 2023년 2022년 조 강 40,461 40,680 40,680 * 2022년은 물적분할 前('22.1~2월) 포스코의 생산능력이 포함된 수치입니다. (2) 생산능력의 산출근거 ① 생산능력 : 연주T/CH ×(평일수×평일CH/D + 수리일수×수리일CH/D) - 연주T/CH : 연주기 1기당 1회 생산량 - 평일수 : 제강 및 연주기 정상 가동일수 - 수리일수 : 제강 및 연주기 수리일수 - CH/D : 1일당 생산횟수 ② 조강생산량 기준 : 회계년도 각 사업소에서 생산된 연주정정 생산량 ■ 포스코스틸리온(1) 생산능력 당사는 국내에 도금공장 2개 라인, 컬러공장 4개 라인, 해외에 도금공장 1개 라인,컬러공장 1개 라인으로 총 8개의 생산라인을 갖추고 있습니다. (단위 : 천톤) 사업부문 품 목 사업소 2024년 2023년 2022년 단일사업 철강재 포항 960 960 960 미얀마 70 70 70 합 계 1,030 1,030 1,030 (2) 생산능력의 산출근거 ① 산출기준 - 도금강판 설비 300천톤 2기, 20천톤 1기 - 컬러강판 설비 140천톤 1기, 100천톤 1기, 60천톤 2기, 50천톤 1기② 산출방법 : 설비별 가동일수 × T/D (T/Hr × 24Hr × 작업률) × 실수율 ※ 판매 제품 구성 변동에 따라 생산능력을 조정, 반영 ■ 포스코엠텍 (1) 생산능력 (단위 : 톤) 사업부문 품 목 사업소 2024년 2023년 2022년 철강부원료 탈산제 알루미늄공장 39,058 39,294 39,058 (2) 생산능력의 산출근거 ① 산출방법 등 - 산출기준 : 탈산제 제품 중에서 인고트, 펠레트, 미니펠레트에 대해서만 표준생산능력을 기준으로 산출하였습니다. - 산출방법 : 알루미늄 118톤/일 × 331일 = 39,058톤② 평균가동시간 - 24시간/일(일 2교대 생산) [인프라(무역부문)] ※ 인프라 중 건설부문 및 물류 등 부문은 사업 특성상 생산능력을 측정하기 곤란하여 기재를 생략합니다. ■ 포스코인터내셔널 (1) 생산능력 ① 발전 부문 (단위 : MW) 사업부문 품 목 사업소 2024년 2023년 2022년 발전사업 전력 인천발전소 3,412 3,412 3,412 ② 가스 부문 구 분 내 용 저장용량 LNG : 10만 ㎘ 2기, 16.5만 ㎘ 2기, 20만 ㎘ 2기 LPG : 8.6만 ㎘ 접안/하역 능력 접안능력 : 180,000㎥급 LNG선 1선좌 / 하역능력 : 11,000㎥ 하역 기화송출능력 680톤/h (최대 공급능력) 기타 수전선로, 가스관로설비, 정압설비 등 (2) 생산능력의 산출근거 ① 산출방법 (인천발전소) - 복합발전기준 3 ~ 4호기 : 450MW ×2기 = 900MW - 복합발전기준 5 ~ 6호기 : 626MW ×2기 = 1,252MW - 복합발전기준 7 ~ 9호기 : 420MW ×3기 = 1,260MW * 발전부문의 생산능력은 대기온도 섭씨 15도 기준이며 실제출력은 대기온도 등에 의해 변동됩니다. [이차전지소재부문]■ 포스코퓨처엠 (1) 생산능력 (단위 : 톤) 사업부문 품 목 사업소 2024년 2023년 2022년 내화물 연와, 부정형 등 포항 116,560 116,560 116,560 LIME 생석회 포항 1,095,000 1,095,000 1,095,000 광양 1,095,000 1,095,000 1,095,000 합 계 2,306,560 2,306,560 2,306,560 * 에너지소재부문의 경우 기술, 정보유출 우려 등을 감안, 상세 표기 생략* 화성공장은 POSCO 설비에 대한 단순 위탁운영임에 따라 생산능력 생략 (2) 생산능력의 산출근거 ① 산출방법 등 - 소성공장 : 소성로 생산능력 기준 구 분 B-1,2 계 소성로 보유수(기) 1 1 생산능력(톤/년) 15,000 15,000 - 불소성공장 : Press 생산능력 기준 구 분 B-6 B-7 계 Press 보유수(기) 4 4 8 생산능력(톤/년) 27,720 21,840 49,560 - 부정형공장 : 혼련 및 포장 능력(분쇄 능력 고려) 기준 구 분 U-2 B-4 계 Mixer 및 분쇄기 보유수(기) 2 2 4 생산능력(톤/년) 42,000 10,000 52,000 - 생석회공장 * 생석회 생산능력 : 설비 Cap' 기준 (단위 : 톤/년) 구 분 Shaft Kiln Rotary Kiln 계 Becken Bach Maerz 포z`항 Kiln 보유수 (기) 2 6 2 10 생산능력 219,000 657,000 219,000 1,095,000 광양 Kiln 보유수 (기) - 5 4 9 생산능력 - 547,500 547,500 1,095,000 * 생석회 생산능력 : 설비 Cap' 기준 연간 생산능력을 표기하였습니다.- 포항 : 3,000톤/일 (10기) (Kiln 모두 생산능력 300톤/일)- 광양 : 3,000톤/일 (9기) (Shaft Kiln 생산능력 300톤/일, Rotary Kiln 생산능력 375톤/일) ② 평균가동시간 (단위 : 시간) 구 분 일일평균가동시간 월평균가동시간 누적가동일수 누적가동시간 내화물 17 518 361 6,198 LIME(포항) 218 6,641 3,320 79,690 LIME(광양) 203 6,181 3,090 74,170 * LIME(포항) : Kiln 10기 합산 기준* LIME(광양) : Kiln 9기 합산 기준 나. 생산실적 및 가동률 [철강부문] (1) 생산실적 (단위 : 천톤) 품 목 2024년 2023년 2022년 조강생산량 39,281 39,941 37,928 제품생산량 열 연 10,172 10,660 9,268 후 판 6,636 6,602 5,857 선 재 2,131 2,325 1,988 P O 2,713 2,780 2,847 냉 연 7,498 7,133 7,623 도 금 7,543 7,299 6,708 전 강 998 828 1,005 STS 3,333 3,104 3,400 기 타 1,698 1,795 3,261 합 계 42,720 42,528 41,957 * 제품생산량은 주요 종속회사의 생산량 합계로 계열사 간 내부거래가 상계되지 않았으며 '22년의 경우 포스코 분할 전인 '22.1~2월 실적이 포함되어 있습니다. (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : 천톤) 구 분 법인명 생산능력 생산실적 평균가동률 조강생산량 (주)포스코 40,461 35,048 86.6% PT. Krakatau POSCO 2,971 2,981 100.3% POSCO (Zhangjiagang) Stainless CO.,LTD. 1,100 768 69.8% POSCO Yamato Vina Steel Joint Stock Company 550 485 88.2% 합 계 45,083 39,281 87.1% * POSCO Yamato Vina Steel Joint Stock Company는 조강 기준 1,100천톤/년(형강 550천톤, 철근 550천톤) 생산체제였으나, '19.11월 철근 Exit 이후 생산능력은 형강기준 550천톤/ 년 수준입니다. [인프라(무역부문)] ※ 인프라 건설부문 및 물류 등 부문은 사업 특성상 생산실적 및 가동률을 측정하기 곤란하여 기재를 생략합니다. ■ 포스코인터내셔널 (1) 생산실적 (단위 : GWh) 구 분 품 목 사업소 2024년 2023년 2022년 발전사업 전력 인천발전소 12,193 11,213 11,189 * 총 발전량 기준 (2) 당해 사업연도의 가동률 (단위 : hr, %) 구 분 사업소 2024년가동가능시간 2024년실제가동시간 평균가동률 발전사업 인천발전소 8,784 6,541 74.46% * 실제가동시간 = 가동가능시간 x 평균가동률 * 평균가동률 : 호기별 가동률의 Average [이차전지소재부문] ■ 포스코퓨처엠 (1) 생산실적 (단위 : 톤) 사업부문 품 목 사업소 2024년 2023년 2022년 내화물 연와, 부정형 등 포항 80,191 77,437 81,094 LIME 생석회 포항 1,055,911 1,110,594 1,043,109 광양 1,216,072 1,243,040 1,176,611 합 계 2,352,174 2,431,071 2,300,814 * 화성공장은 POSCO 설비에 대한 단순 위탁운영임에 따라 생산 실적 생략* 에너지소재부문의 경우 기술, 정보유출 우려 등을 감안, 상세 표기 생략 (2) 당기 가동률 (단위 : 톤, %) 사업소(사업부문) 생산능력 생산실적 평균가동률 내화물공장 116,560 80,191 69% 생석회공장(포항) 1,095,000 1,055,911 96% 생석회공장(광양) 1,095,000 1,216,072 111% 합 계 2,306,560 2,352,174 - * 화성공장은 POSCO 설비에 대한 단순 위탁운영으로 생산능력,생산실적,평균가동률 생략* 에너지소재부문의 경우 기술, 정보유출 우려 등을 감안, 상세 표기 생략 다. 생산설비의 현황 등 (1) 생산설비의 현황 (단위 : 백만원) 분류 부문 기초 증가 감소 상각비 기말 토지 철강 1,880,196 78,287 (1,460) - 1,957,023 인프라 무역 495,571 23,762 (4,355) - 514,978 건설 378,849 48,328 (78,934) - 348,243 물류 등 111,058 595 - - 111,653 이차전지소재 234,415 11,265 (21,474) (6,620) 217,586 기타 190,155 5,004 (8,767) - 186,392 건물 철강 2,978,895 346,141 (17,470) (305,515) 3,002,051 인프라 무역 569,770 75,658 (22,456) (48,702) 574,270 건설 91,841 153,851 (159,135) (588) 85,969 물류 등 107,521 7,246 (1,373) (8,911) 104,483 이차전지소재 554,815 942,017 (51,158) (48,542) 1,397,132 기타 124,790 4,736 (10,588) (1,874) 117,064 구축물 철강 2,383,628 713,580 (42,016) (258,950) 2,796,242 인프라 무역 472,112 172,081 (1,254) (41,104) 601,835 건설 51,855 2,247 (88) (6,971) 47,043 물류 등 102,528 15 (6,358) (7,582) 88,603 이차전지소재 55,637 284,305 (21,451) (6,374) 312,117 기타 15,764 1 (718) (363) 14,684 기계장치 철강 13,828,139 4,121,209 (1,099,251) (2,306,082) 14,544,015 인프라 무역 1,212,326 208,992 (100,646) (157,445) 1,163,227 건설 7,490 3,166 (1,738) (1,997) 6,921 물류 등 275,244 23,304 (62) (58,539) 239,947 이차전지소재 1,197,388 1,583,886 (100,912) (343,673) 2,336,689 기타 18,605 5,979 (1,161) (2,545) 20,878 차량운반구 철강 50,878 47,905 (11,613) (30,381) 56,789 인프라 무역 12,126 8,226 (5,030) (2,788) 12,534 건설 6,112 3,779 (2,205) (2,031) 5,655 물류 등 1,054 496 (313) (248) 989 이차전지소재 9,361 9,500 (1,047) (3,851) 13,963 기타 64 - - (19) 45 공구와 기구 철강 68,552 55,039 (29,380) (27,138) 67,073 인프라 무역 23,813 22,358 (9,109) (14,752) 22,310 건설 1,415 1,174 (502) (655) 1,432 물류 등 4,438 7,660 (3,734) (2,036) 6,328 이차전지소재 30,615 21,202 (2,535) (11,956) 37,326 기타 32 - - - 32 비품 철강 112,086 62,313 (30,689) (43,621) 100,089 인프라 무역 27,861 24,480 (15,186) (12,189) 24,966 건설 9,875 12,803 (10,219) (4,002) 8,457 물류 등 12,561 22,943 (19,040) (4,327) 12,137 이차전지소재 13,278 37,271 (1,437) (8,192) 40,920 기타 14,226 766 (38) (1,490) 13,464 리스자산 철강 247,157 59,374 (61,851) (60,571) 184,109 인프라 무역 384,096 68,815 (26,218) (50,991) 375,702 건설 37,015 106,173 (77,763) (35,599) 29,826 물류 등 211,108 73,348 (17,806) (8,100) 258,550 이차전지소재 97,959 30,486 (4,281) (21,166) 102,998 기타 20,970 1,630 (110) (3,042) 19,448 생산용 식물 철강 - - - - - 인프라 무역 137,331 11,774 (52) (9,602) 139,451 건설 - - - - - 물류 등 - - - - - 이차전지소재 - - - - - 기타 - - - - - 건설중인 자산 철강 2,795,425 3,310,803 (3,837,916) (17,717) 2,250,595 인프라 무역 322,944 454,623 (203,603) - 573,964 건설 10,961 3,822 (3,410) - 11,373 물류 등 126,315 263,450 (26,685) - 363,080 이차전지소재 3,008,621 3,918,076 (2,784,842) (110,402) 4,031,453 기타 69,407 239,568 (16,250) - 292,725 (2) 설비의 신설, 매입계획 등 ○ 진행중인 투자 (단위 : 억원) 사업부문 구분 투자기간 투자내용 투자효과 총투자액 기투자액 향후투자액 철강부문 신/증설 등 2020-02~2029-09 양소 원료야드 밀폐화 등 환경 개선, 생산효율 향상 등 69,536 42,222 27,314 인프라부문 신/증설 등 2023-06~2027-05 광양 LNG터미널 등 저장탱크 및 선박부두 건설 등 8,733 3,430 5,303 이차전지소재부문 신/증설 등 2020-03~2027-05 양/음극재, 리튬 상용화 공장 등 생산공장 신설 및 생산능력 증가 등 94,032 61,324 32,708 * 각 사업부문 중 총투자액이 1,000억원을 초과하는 개별 프로젝트의 총 기간과 투자액을 단순 합산하였습니다. 4. 매출 및 수주상황 ① 매출 가. 매출실적 (단위 : 억원) 사업부문 품목 2024년 2023년 2022년 철강부문 국내 열연 52,703 58,730 68,784 냉연 51,263 52,754 55,997 스테인레스 29,493 30,313 42,481 기타제품 등 95,180 106,558 110,202 해외 열연 72,818 75,979 66,871 냉연 152,461 142,160 162,588 스테인레스 75,395 76,521 92,279 기타제품 등 92,696 92,373 107,294 단순합계 622,009 635,387 706,496 내부거래제거 (230,968) (231,454) (261,026) 합계 391,041 403,933 445,470 인프라 무역부문 국내 상품 45,670 54,327 65,401 제품 32,545 39,121 9,825 기타 1,412 1,366 647 해외 상품 118,643 121,136 137,635 제품 3,881 3,375 1,058 기타 144 48 10 삼국간 트레이딩 226,736 210,065 281,321 건설부문 국내 건축 49,469 41,251 35,061 플랜트 21,275 23,371 15,706 토목 10,210 11,658 9,321 기타 2,724 2,096 1,823 해외건설 8,719 14,975 15,938 자체공사 등 5,899 9,325 11,006 물류등부문 기타 41,393 42,014 74,256 단순합계 568,720 571,572 659,008 내부거래제거 (261,735) (243,520) (282,787) 합계 306,985 328,052 376,221 이차전지소재부문 단순합계 38,299 48,219 33,888 내부거래제거 (10,174) (10,059) (9,370) 합계 28,125 38,160 24,518 기타부문 단순합계 21,112 15,622 11,695 내부거래제거 (20,381) (14,495) (10,402) 합계 730 1,127 1,293 총 합 계 726,881 771,272 847,502 * 국내, 해외 구분은 판매지역에 따른 분류입니다.* 인프라(무역부문) 중 포스코인터내셔널 해외법인의 매출은 삼국간 매출로 집계하였습니 다.* 포스코에너지가 '23.1월부로 포스코인터내셔널에 흡수합병됨에 따라 합병 이전 포스코에너지 실적은 인프라(물류 등 부문)에 합산하였습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 [철강부문]■ 포스코(1) 판매 조직 포스코의 판매조직은 마케팅전략실, 무역통상실, 판매생산조정실, 글로벌제품기술실, 열연선재마케팅실, 강건재가전마케팅실, 에너지조선마케팅실, 자동차소재마케팅실, 냉연마케팅실, 스테인리스마케팅실 등 10개 실로 이루어져있습니다. (2) 판매 경로 ('24년 1~12월 판매량 기준) ① 내수 : 포스코 → 가공센터/포스코인터내셔널 → 고객사 (40%) 포스코 → 고객사 (60%) ② 수출 : 포스코 → 상사/포스코인터내셔널 → 해외 고객사 (80%) 포스코 → 해외 고객사 (20%) (3) 판매 방법 및 조건 ① 내수 : 주문생산에 의한 외상 및 현금 판매 등 ② 수출 : 주문생산에 의한 취소불능신용장(L/C), 인수도조건(D/A), 지급도조건 (D/P), 전신환송금(T/T) 판매, 구매확인서 등 (4) 판매전략 지주사 체제의 핵심 자회사인 포스코는 글로벌 Top 수준의 마케팅, 생산, R, 기술서비스 수준을 바탕으로 핵심ㆍ우량 고객사와 장기적 파트너십 관계를 강화하고, 글로벌 보호무역주의에 공동으로 대응하여 국내 수요산업 생태계를 강건화하는 등 내수시장에서 경쟁 우위를 지속적으로 유지해 나가고자 합니다. 한편으로는 해외 Mill과의 시장 확보 경쟁이 치열한 신흥국 시장 선점을 위해 인도네시아 상공정, 인도냉연 등 주요 거점에 철강 생산기지를 설립하였으며, 다수의 해외 가공센터를 운영하며글로벌 판매 네트워크를 강화하고 있습니다. 아울러 고객 및 시장구조를 고도화하기 위해 세계 최고의 기술력을 바탕으로 하는 World Top Premium 제품의 판매를 확대하고 고객중심의 기술서비스 활동을 강화하고 있으며, 탄소저감 기조에 따라 제품을 개발, 확대하는 데에도 역량을 집중하고 있습니다. (5) 주요 매출처 2024년 주요 매출처는 현대기아차그룹(3%), KG스틸(2%), 현대중공업그룹(2%) 등 입니다. ■ 포스코스틸리온(1) 판매조직 : 2실 - 도금마케팅실, 컬러마케팅실 (별도 기준) (2) 판매경로 ① 내 수 : 포스코스틸리온 → 고객사 (유통, 실수요 고객사)② 수 출 : 포스코스틸리온 → 국내무역상 → 해외고객사, 포스코스틸리온 → 해외고객사 (3) 판매방법 및 조건 ① 내 수 : 주문생산에 의한 판매 (현금 또는 어음)② 수 출 : 주문생산에 의한 취소불능신용장(L/C), 전신환송금(T/T) (4) 판매전략 ① 기본 판매전략 : 수익성위주의 탄력적 마케팅 운영 1) 고수익 제품 판매확대 - 내수시장 점유율 우위 유지 - 수익성 및 고객가치를 우선한 지역별 판매 전략 2) 주력시장 마케팅 강화 - 주력시장(유럽, 중국, 동/서남아 등) 판매 안정화 - 주요고객사 동반성장 기반 유지 - 고객사 관리강화를 위한 해외현지 판매능력 보강 3) 경쟁력 있는 소재 확보 - 고품질의 포스코 원소재의 안정적 확보로 품질경쟁력 유지 - 경쟁력 강화를 위한 최적 소재 소싱 전략 추진 (5) 주요 매출처 2024년 주요 매출처는 포스코인터내셔널 255,094백만원(22%), 우진철강 71,233백만원(6%), 삼성물산 70,473백만원(7%) 등 입니다. ※ 포스코스틸리온 별도 기준 ■ 포스코엠텍(1) 판매조직 ① 철강부원료 : 마케팅그룹② 철강제품포장작업 : 구매지원그룹 (2) 판매경로 ① 철강부원료 : 생산지(공장) → 구매자② 포장작업 : 생산지(공장) → (주)포스코 생산공장 → (주)포스코 제품포장 (3) 판매방법 및 조건 ① 판매방법 : 당사 판매조직에서 직접 고객사와 접촉하여 영업 수행② 판매조건 : 내수는 현금 및 어음 결제, 수출은 T/T 결제 등으로 진행 (4) 판매전략 ① 철강부원료 : 고급제강용 부원료인 알루미늄 제품은 (주)포스코와 수의 및 입찰계약을 통해 판매가 이루어지며, 알루미늄의 일정한 순도 유지가 판매의 중요한 관건임② 철강제품포장작업 : 장기 공급계약을 통한 안정적 포장작업 수행 [인프라(무역부문)] ■ 포스코인터내셔널(1) 판매조직 포스코인터내셔널 별도 기준의 판매조직은 6개 본부, 20개실로 이루어져 있습니다. - 철강본부 : 열연조강사업실, 후판선재사업실, 냉연사업실, 스테인리스사업실, 철강원료사업실 - 친환경본부 : 친환경산업강재사업실, 친환경자동차소재사업실, 친환경모빌리티사업실, 친환경원료소재사업실 - 식량바이오본부 : 식량사업개발실, 식량사업실, 바이오소재사업실 - 에너지사업개발본부 : 발전사업개발실, LNG사업실, 터미널사업실, - 가스사업본부 : E, 가스개발사업실, 가스전운영실 - 에너지인프라본부 : 기술지원실, 에너지운영실 (2) 판매경로 ① 트레이딩 사업 수 출 바이어 order(본사, 해외지사) → 국내 생산업체로부터 구매 → 선적 →판매대금 수취 → 구매대금 지급 수 입 국내 수요처 주문 또는 판로 확보 → 지사, 현지법인 등을 통해 구매 →구매대금 지급 → 국내 판매 → 판매대금 수취 삼국간 지사, 해외법인을 통해 바이어 선정 → 제3국의 공급가능업체 선정 →바이어에게 선적 → 판매대금 수취 → 구매대금 지급 ② 에너지 사업 가 스 파이프라인을 통해 중국/미얀마/호주에 판매 터미널 광양LNG터미널 이용사에 터미널 이용계약에 의거 임대 발 전 전력거래소 입찰을 통한 전력판매 * 급전지시에 의해 발전 후 송전되므로 별도의 판매경로는 해당사항 없음 (3) 판매방법 및 조건 ① 트레이딩 사업 수출 및 삼국간 대금지급조건이 신용장 방식, 무신용장 방식, 송금 방식 등으로 다양대부분 무역보험이 부보되어 Risk 최소화 ② 에너지 사업 가 스 구매처와 체결된 가스판매계약에 따라 개별 판매함 터미널 이용사별로 체결한 터미널이용계약(TUA)에 따라 설비이용료, 기화송출비용, 열량조절용 LPG공급 비용 등 정산 발 전 - 발전기의 발전시간, 전압 등 운전에 관련된 사항은 한국전력거래소의 전력 시장 운영규칙을 따름. 한국전력거래소로부터 급전지시를 수령하여 발전 제어 - 인천발전소 3, 4, 5~9호기가 생산한 전력은 전력시장가격으로 전력량 요금을 정산. 거래 1일 전에 입찰한 공급가능용량을 기준으로 용량요금 정산 (4) 판매전략 ■ LNG 밸류체인의 시너지 창출을 위한 적극적인 투자 진행, 안정적이고 지속가능한 에너지 공급을 추진 - 상류 E 적기 증산체제 구축을 목표로 미얀마 가스전 4단계 개발을 성공적으로 수행하고 있으며, 세넥스 에너지 인수시점 대비 3배 증산체제 구축을 위한 추가 설비 투자 진행 - 중류부문은 광양 제2LNG터미널 적기 확장 및 선박 시운전, 벙커링과 같은 연계 사업 확대를 통한 LNG 밸류체인 강건화 추진 - 하류부문 장기 LNG 물량의 저가 도입을 통한 수익성 확보 노력 ■ 글로벌 경기 회복 지연 및 원자재 시황 변동성 증가에 따른 신속하고 유연한 대응 - 통상이슈 대응 및 수주 강화를 통한 수출 판매량 증대 - 대형고객사 MOU, 장기계약 체결, 신수요 개발 등을 통한 상권 확대 - 친환경 산업 향 고객의 패키지 소싱 니즈에 맞춤 대응 통한 판매역량 강화 ■ 구동모터코아, 2030년 글로벌 750만대 이상의 생산체제 구축, 캐즘後 준비 - 구동모터코아 핵심소재인 포스코산 전기강판 연계 패키지 마팅을 통한 신규 고객사 수요 창출 - 글로벌 생산체제 구축 목표 단계적 완성(멕시코, 폴란드) ■ 팜오일 사업 밸류체인 확장을 통한 사업의 지속가능성과 사업경쟁력 확보 - 팜농장 확장을 위한 인수 매물을 발굴 및 상세 실사 수행 - 인도네시아 칼리만탄 지역에 연간 50만톤 규모의 바이오원료와 식용유지를 생산 하는 팜 정제공장 준공 - 벨류체인 확장을 통한 사업경쟁력 제고" ■ 글로벌 ESG 경쟁력 강화를 위한 경영인프라 개선 - 공급망 ESG 관리체계 시스템 구축 - 협력사 데이터 분류 및 공급망 ESG 평가 체계화 - EU CSDDD(공급망 실사지침) 대응을 위한 인권,환경 평가 강화 및 고위험군 예방 체계 수립 ■ 중장기 전략과 브랜드 전략 연계를 통한 활발한 대외 소통 - 글로벌 경기 둔화에 적극 대응, 안정적인 경영기반 구축에 집중 - 장기적 글로벌 경기 침체에 대응하여, 재무건정성 강화 및 경영구조 개선 추진 [인프라(건설부문)]■ 포스코이앤씨 (1) 영업조직 사업분야 판 매 담 당 조 직(수주영업포함) 담당업무 건축사업본부 도시정비영업그룹, 리모델링영업그룹, 제안영업그룹, 기술영업그룹, 하이테크영업그룹,해외건축영업섹션, 투자개발영업그룹, 주택영업그룹, 디벨로퍼사업추진반,분양마케팅그룹 수주,영업,분양 등 플랜트사업본부 철강영업그룹, 이차전지영업그룹, 발전영업그룹, 화공영업그룹, 수소사업추진반,원자력사업단 인프라사업본부 인프라영업그룹, 투자사업영업그룹, 친환경영업그룹, 글로벌인프라사업그룹,그린해양사업추진반 기타 베트남법인, 중국건설법인, 인도네시아법인, 인도법인, 태국법인 , 훈춘물류법인,필리핀법인, 사우디아라비아지사 , 베트남지사, 말레이시아지사, 인도네시아지사 , 칠레지사, 필리핀사무소 등 (2) 수주전략 - 관급공사 : 도로/교량/철도/터널/항만/상하수도 등 분야에 대한 턴키, 대안, 기술제안 입찰 공사 및 최저가 PQ공사 참여를 확대하고 있으며, 치밀한 사업성 검토 및 최적설계 구현으로 수익성 극대화를 추진하고 있습니다. 이를 통해 프로젝트 계획단계부터 면밀한 입찰전략을 수립하고 성공률을 극대화 하여 수주를 지속 이어가고 있습니다. 또한 국내 건설산업의 선진화 추세에 대응하기 위한 신수종 사업 개발 및 기술 개발 투자를 확대하고 있으며, 최적화된 설계 및 제안을 기반으로 공모형PF 및 토지매입형 공모사업과 같은 공공부문 공모사업에도 적극 참여하고 있습니다. - 민간공사 : 제철 플랜트 및 건축의 2가지 기존 핵심 축에 대한 미래 경쟁력 강화 및수익성 제고와 함께 화공, 에너지 플랜트, 신재생 에너지 등의 신사업분야 진출을 통한 수주 확대와 사업다각화 전략을 추진하고 있습니다. 건축분야의 경우 정확한 시장분석을 통한 사업지 선정과 우량사업을 발굴하고 있으며, 초고층 랜드마크 건축물 시공 실적을 기반으로 해당분야의 경쟁 우위를 선점하고 있습니다. 사전 홍보를 통해 도시정비사업장을 적극 선점하여 업계 선두권을 유지하고 있으며, 수주 포트폴리오의 다각화 및 금융 구조화를 통해 전략적인 자체사업 다변화를 추진 중에 있습니다. - 해외도급공사 : 베트남, 칠레 등 동남아와 중남미 지역을 기반으로 해외 친환경 시설 및 발전플랜트 시장에 적극 진출하고 있으며, 시장 다변화 및 공종 다각화를 위해 신규 사업 발굴에 주력하고 있습니다. 당사가 보유한 전문 엔지니어링 인력과 해외 전문 설계사와의 협력 강화로 수익성 극대화를 추구하고, 주요 벤더 공급업체와의 유기적 협력관계로 기존 고객사와의 깊은 유대관계를 유지하고 있으며, 기 확보된 국가 및 고객사의 높은 신뢰관계를 활용하여 수주를 이어나가고 있습니다. [인프라(물류 등 부문)] ■ 포스코디엑스 (1) 판매조직 Smart Factory컨설팅섹션, 포항영업그룹, 광양영업그룹 등 (2) 판매경로 포스코디엑스는 국내외 영업조직을 통한 직판과 (주)포스코인터내셔널 등 무역상사를 통한 해외수출 등 다양한 방법으로 판매하고 있습니다. (3) 판매방법 및 조건 자동화, IT서비스 및 기타(물류자동화 등) 사업부문은 각 프로젝트별 계약 형태에 따라 그 조건이 상이하나 일반적으로 국책 프로젝트 혹은 공공부문의 경우 검수완료 후현금 수금을, 그리고 민간부문의 경우 기성도에 따라 약 60일 내외 어음 수금의 조건이 일반적입니다. (4) 판매전략 민간부문의 주요 판매 전략은 시장주도적 지위를 선점하는 것이며 자동화, IT서비스 및 기타(물류자동화 등) 사업부문의 경우 IT 및 전기제어 등의 자동화시스템의 품질 극대화를 통한 고객만족도를 극대화함으로써 고부가가치 수익구조를 유지하는 것이 전략의 핵심입니다. [이차전지소재부문] ■ 포스코퓨처엠 (1) 판매조직 광양사업실 광양조업지원섹션, 포항사업실 포항조업지원섹션, 글로벌노재사업실 플랜트마케팅그룹, 글로벌노재사업실 내화물마케팅그룹, 에너지소재마케팅실 국내마케팅그룹, 에너지소재마케팅실 해외마케팅그룹 (2) 판매경로 직판매, 직수출, 대리점 - End User (3) 판매방법 및 조건 제품판매의 경우에는 구매처로부터 직접 또는 대리점을 통하여 수주하며, 정비작업 및 건설공사는 발주처를 직접 접촉하여 견적서를 제출한 후 수의계약 또는 견적 입찰을 통하여 수주하고 있습니다. 판매조건에 있어서 주요거래처인 포스코의 경우 세금계산서 발행후 1주일내 현금 50%와 전자구매카드 50%로 수령하고 있습니다. (4) 판매전략 - 신기술 및 신제품 개발에 의한 신규 수요창출로 고객만족 강화- 해외설비투자를 통한 가격경쟁력 확보로 시장 점유율 증대- 노(爐)보수 부분의 독점적 기술능력의 지속적 유지 (5) 주요매출처 2024년 누적 매출액(연결) 기여도 순 주요 매출처는 다음과 같습니다. Ultium Cells (30.4%), 포스코(23.4%), LG에너지솔루션(11.7%), 삼성SDI(10.9%) 등 ② 수주상황[철강부문] [Ⅱ. 사업의 내용 - 4. 매출 및 수주현황 - ] 참조(포스코와 포스코스틸리온 등은 주문생산체제를 기반으로 하고 있고 제품 인도납기기간이 1개월 미만으로 월별 수주량과 매출량의 차이는 거의 없습니다.) [인프라(무역부문)]■ 포스코인터내셔널 회사의 각종 프로젝트 등 수주의 경우, 타기업과의 컨소시엄을 통해 회사의 해외네트워크와 협업대상 제조업체의 기술력 등을 결합하여 해외 대형 프로젝트 등에 입찰하는 형태로 이루어지고 있습니다. 전체 수주금액 중 회사의 분담률 등은 회사 기밀에 속하는 관계로 총 수주금액 및 컨소시엄 구성원 등에 대해 간략하게 기재하였습니다. - 2021.09.06 북미 신생 전기차 스타트업 회사 Rivian에 총 1,450억원 규모의 전기차 하프샤프트 공급계약을 체결하였습니다.- 2022.01.13 베트남 전기차 회사 빈패스트에 8,500만불 규모의 하프샤프트 공급계약을 체결하였습니다.- 2022.02.27 북미 메이저 완성차사에 총 4억 6,000만불 규모의 구동모터코아 공급계약을 체결하였습니다.- 2022.10.21 싱가포르(POSCO INTERNATIONAL SINGAPORE PTE.LTD)에 총 3조 2,474억원 규모의 LNG(액화천연가스) 장기공급계약을 체결하였습니다. [기간 : (15년) 2026.11.01~ 2041.10.31] - 2023.07.26 독일 BENZ에 2,690억원 규모의 영구자석 공급 계약을 체결하였습니다 [기간 : (10년간) 2025.11.01 ~ 2034.10.31] - 2024.02.20 미국 STELLANTIS 9,000억원 규모의 영구자석 공급 계약을 체결하였습니다 [기간 : (6년간) 2026.09.01 ~ 2031.08.31] - 2024.03.08 미국 GM에 8,200억원 규모의 감속기 부품 공급계약을 체결하였습니다. [기간 : (8년간) 2024.04.01~2032.12.31] - 2024.07.09 독일 SCHAEFFLER에 600억원 규모의 영구자석 공급계약을 체결하였습니다. [기간 : (7년간) 2027.07.01 ~ 2033.06.30] [인프라(건설부문)] ■ 포스코이앤씨 당기말 현재 당사의 수주잔고 총액은 약 39조 6,230억원이며, 수주잔고 5천억원 이상인 계약의 상세내용은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 발주처 명칭 계약명칭 계약시작일 계약종료일 최종도급액 매출액 수주잔고 국내 부산 시민공원 촉진2-1구역 도시환경정비사업 부산 시민공원 촉진2-1구역 도시환경정비사업 미정 미정 1,327,446 - 1,327,446 국내 노량진1재정비촉진구역 주택재개발정비사업조합 노량진1재정비촉진구역 주택재개발정비사업 미정 미정 1,053,317 - 1,053,317 국내 송도국제도시개발 유한회사 송도국제도시 G5블록 주상복합신축공사 2022년 3월 2026년 4월 828,352 6,276 822,076 국내 넥스트레인(주) 신안산선 복선전철 민간투자사업 건설공사 2019년 2월 2026년 12월 1,536,920 735,777 801,143 국내 수도권광역급행철도비노선(주) 수도권광역급행철도(GTX) B노선 민간투자사업 2024년 3월 2030년 5월 794,444 - 794,444 국내 (주)신아주 서울 상봉터미널 부지 주상복합 개발사업 2024년 1월 2029년 6월 670,713 9,773 660,940 국내 대연8구역 주택재개발정비사업조합 대연8구역 재개발정비사업 2022년 11월 2029년 4월 629,764 - 629,764 국내 정릉골구역주택재개발정비사업조합 정릉골구역 주택재개발정비사업 2023년 4월 2030년 12월 602,775 - 602,775 국내 디블록파트너스(주) 세운 재정비촉진지구 3-2, 3-3구역 도시정비형 재개발사업 2024년 4월 2028년 5월 585,000 - 585,000 국내 서금사재정비촉진5구역 주택재개발정비조합 서금사 재정비촉진5구역 재개발정비사업 2022년 5월 2031년 12월 583,312 - 583,312 국내 신길5동 지역주택조합 서울 신길5동 지역주택조합 공동주택 2024년 5월 2028년 6월 544,926 - 544,926 국내 대흥4구역도시환경정비사업조합 천안 대흥4구역 도시환경정비사업 2017년 4월 2025년 8월 517,893 - 517,893 국내외 기타(수주잔고 5천억원 미만 등) - - 56,646,567 25,946,629 30,699,938 합 계 - - 66,321,429 26,698,455 39,622,974 - 수주잔고 1천억원 이상인 계약의 상세내용은 상세표에 기재하였습니다. ※상세 현황은 '상세표-4. 포스코이앤씨 수주현황(상세)' 참조 ■ 포스코에이앤씨건축사사무소 당기말 현재 포스코에이앤씨건축사사무소의 수주잔고 총액은 약 1,965억원이며, 수주잔고 100억원 이상인 계약의 상세내용은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 발주처 명칭 계약명칭 계약시작일 계약종료일 최종도급액 매출액 수주잔고 국내 주식회사 포스코 설계/감리 2024-04-01 2026-03-31 134,440 107,558 26,883 국내 기타 (수주잔고 100억원 미만) - - 587,076 417,452 169,625 - - 721,517 525,009 196,507 ※상세 현황은 '상세표-5. 포스코에이앤씨 수주현황(상세)' 참조 [인프라(물류 등 부문)]■ 포스코디엑스 당기말 현재 회사의 수주잔고 총액은 약 9,480억원이며, 수주잔고 100억원 이상인 계약의 상세내용은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 25년 포스코 SLA 계약 2024-12-31 2025-12-31 - 163,661 - - - 163,661 포스코)24년 마케팅DX 상세설계 및 구축 2024-05-01 2025-12-31 - 123,643 - 47,967 - 75,676 광양 LNG터미널(2터미널) 7,8 Tank 증설 2022-08-19 2026-07-31 - 43,739 - 2,803 - 40,936 퓨처엠)포항 양극재 2단계 통합제어시스템 구축 2023-08-24 2025-10-31 - 81,800 - 51,242 - 30,558 퓨처엠) 광양 양극재 5단계 SF 통합시스템_제어 2024-01-31 2025-10-31 - 48,000 - 21,508 - 26,492 서부내륙고속도로ITS 2020-03-31 2034-12-31 - 59,139 - 40,589 - 18,550 포) 크레인무인화 4단계(Coil_Slab) 2023-07-31 2025-12-31 - 53,629 - 35,153 - 18,476 광) 1열연 EIC 설비 노후교체_2차 설비 2024-02-23 2025-12-31 - 22,701 - 4,889 - 17,812 광) No.1 전기로 신설_EIC 2024-03-28 2025-12-30 - 20,300 - 3,937 - 16,363 홀딩스)25년 SLA 계약 2024-12-31 2025-12-31 - 12,220 - - - 12,220 광)2-1연주기합리화_EIC설비 2024-12-24 2026-02-27 - 11,400 - 4 - 11,396 포) 2열연 가열로 합리화 5가열로 신설 EIC시스템 2024-04-30 2026-03-31 - 11,372 - 36 - 11,336 퓨처엠) 광양 양극재 5단계 수배전반 신설 2024-05-31 2025-05-31 - 20,650 - 9,605 - 11,045 퓨처엠) 퀘벡 양극재 1단계 SF_통합시스템 2023-05-10 2025-05-31 - 38,530 - 28,334 - 10,196 기타 - - - 2,976,120 - 2,492,838 - 483,282 합 계 - 3,686,904 - 2,738,905 - 947,999 - 수주잔고 30억원 미만인 계약의 상세내용은 상세표에 기재하였습니다. ※상세 현황은 '상세표-6. 포스코디엑스 수주현황(상세)' 참조 [이차전지소재부문]■ 포스코퓨처엠 당기말 현재, 포스코퓨처엠의 수주잔고 10억원 이상인 계약의 수주잔고 총액은 약 24,584백만원입니다. (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 현대제철 당진제철소 CDQ 신설 내화물공사 2022-11-17 2027-04-30 - 18,373 - 6,969 - 11,404 포항 2열연 5가열로 신설 2024-09-05 2025-11-30 - 8,259 - 5 - 8,254 광양 전기로 신설 TLC 축로공사 2024-05-24 2025-10-20 - 3,596 - 264 - 3,332 LS MnM 제련2공장 연속로 내화물 교체공사 2024-12-09 2025-06-30 - 1,595 - 1 - 1,594 합 계 - 31,823 - 7,239 - 24,584 * 당사의 에너지소재 부문은 주로 거래처와 중장기 공급계약 체결후 납품하고 있으나, 공급물량 등이 고객의 실제주문 및 향후 시장상황에 따라 유동적이며, 대내외적 경제 변화와 그에 따른 수요변화를 정확히 예측할 수 없습니다. 5. 위험관리 및 파생거래 ① 위험관리 가. 주요 시장위험 포스코홀딩스는 철광석, 석탄 등 원재료 가격, 환율 변동이 당사 및 종속회사의 수익성에 영향을 미칠 가능성이 있습니다. 구체적인 시장위험은 주요 종속회사별 시장위험을 참조하기 바랍니다. 나. 위험관리방식 당사 및 종속회사는 장부통화와 다른 수입과 지출로 인해 환율 변동 위험에 노출되어있습니다. 외화수지 관점에서 환위험 관리와 관련한 기본적인 정책 방향은 Natural hedge로서, 외화수입을 우선적으로 외화지출에 충당하고 있습니다. 외화자산부채 관점에서는 선물환과 통화스왑 등 파생상품을 통해 통화별 자산과 부채 규모를 일치시킴으로써 환 위험을 관리하고 있습니다. 외환거래는 실물거래에만 국한하고 있으며, 투기적 거래는 금지하고 있습니다.당사 및 종속회사는 매출채권액이 적정 선에서 유지되도록 관리하고 있습니다. 아울러 결제 연기/지연 고객사에 대한 결제 독려와 담보 관리 강화를 실시하고 있고, 부도위험성이 높은 고객사에 대해서는 현금 판매로 전환하는 등 선제적 대응으로 매출채권의 부실화에 따른 위험을 최소화하고 있습니다. 다. 위험관리조직 포스코홀딩스는 재무부서를 중심으로 전사적 통합 위험관리를 수행하고 있습니다. [철강부문]■ 포스코 가. 주요 시장위험포스코가 영위하고 있는 철강 산업의 경우, 철광석, 석탄을 포함한 거의 모든 원재료를 해외에서 수입하고 있습니다. 원재료 가격 상승이 회사의 수익성에 부정적으로 작용할 가능성이 있습니다.당사 및 계열사는 글로벌 영업활동을 수행함에 따라 외화수지 구조의 차이로 인해 각각 다른 방향으로 환율변동 위험요인의 영향을 받고 있습니다. 당사의 영업활동에 따라 환율변동위험에 노출되는 주요 통화로는 USD, JPY, CNY, EUR 등이 있습니다. 나. 위험관리방식당사 및 계열사의 위험관리는 해외 영업활동에서 파생되는 다양한 시장위험을 최소화 하는데 중점을 두고 있습니다. 외화수지 관점에서 당사의 환위험 관리의 주요정책은 Natural Hedge로써, 외화수입을 외화지출에 우선 충당하는 것입니다.외화 자산부채 관점에서는 통화별 예상 매입 매출액 추정을 통해 자산과 부채 규모를일치시키는 노력을 지속하고 있습니다. 또한 해당 전략을 유지하기 위해 필요시 선물환과 통화스왑 등의 파생상품 체결 및 매출채권 할인 등을 통해 환위험을 관리하고 있습니다. 이러한 환위험 관리정책에 따라 환위험 관리를 수행하고, 외환 노출도를 축소해 나가고 있습니다. 또한, 당사는 효율적인 환율변동위험 관리를 위해 주기적인 환위험 모니터링 및 환노출 축소 전략을 유동적으로 수립하고 있습니다. 외환거래는 실물 거래에 국한하고 있으며, 투기적 외환거래는 엄격히 금지하고 있습니다. 다. 위험관리조직당사는 환위험에 대응하기 위해, 1.외환거래와 외환거래 관련 업무, 2.외화포지션 관리 및 환위험 관리업무, 3.환위험 분석 및 대응방안 보고 등의 업무를 수행하고 있습니다. 당사는 경영기획본부를 통해 전사적 통합 위험관리를 수행하고 있습니다. ■ 포스코스틸리온 가. 시장위험포스코스틸리온은 외환관리에서 발생하는 위험요인을 제거하고 궁극적으로는 환위험을 최소화함으로써 경영 안정을 실현하고자 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 특히 당사는 수출이 매출액의 약 46%를 차지하여 환변동으로 인한 손익이 영향을 받을 수 있으므로 환관리가 매우 중요합니다.나. 위험관리방식당사는 결제연기/지연 고객사에 대한 결제 독려와 담보관리 강화를 실시하고 있고, 부도위험성이 높은 고객사에 대해서는 현금 판매로 전환하는 등 선제적인 대응으로 매출채권의 부실화에 따른 위험을 최소화하고 있습니다.외화자산, 부채 및 외화수지 과부족액을 주요 관리대상으로 하여, 당사는 확정된 외화 채권과 채무간 Position의 과부족 분에 대해 향후 발생 Position 전망 및 환율 동향, 노출기간 등을 고려하여 환위험 관리를 수행하고 있습니다. ■ 포스코엠텍 가. 시장위험포스코엠텍은 여러 활동으로 인하여 시장위험(외환위험, 가격위험, 현금흐름 및 공정가치 이자율 위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융 위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.나. 위험관리방식위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 재무부서의 주관으로 이루어지고 있습니다. 재무부서는 영업부서들과의 긴밀한 협조하에 재무위험을 식별하고 평가하고 관리합니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 원칙과 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 정책을 문서화하여 제공하고 있습니다. [인프라(무역부문)]■ 포스코인터내셔널 가. 주요 시장위험 내용포스코인터내셔널은 환율변동에 의한 외화표시 자산 및 부채의 손실위험을 최소화함으로써 환리스크 관리에 만전을 기하고 있으며, 이를 통해 재무구조의 건전성 및 예측 가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 하고 있습니다. 회사는 종합상사로서 업종 특성상 현금흐름의 대부분이 외화로 발생하고 있어서 환율 등락에 따른 환위험이 상존하고 있으나, 구매와 판매 모두 외화로 현금흐름이 발생하므로 외화유입이 많은 일반 수출업체나 외화 유출이 많은 수입업체와 달리 환율이 회사 이익에 미치는 영향이 상대적으로 크지않다고 할 수 있습니다. 최근 수년간 결제 통화가 EUR,JPY 등 USD 이외의 이종통화로 다변화 되고 있으며 이러한 상황을 고려하여 환위험관리를 적극적으로 수행하고 있습니다.나. 위험관리방식당사는 환위험 관리규정 제정, 사내선물환제도 도입 및 환리스크 관리를 위한 별도의전담조직을 운영하는 등 환관리를 위한 엄격한 내부통제 시스템을 구축하고 있으며, 종속회사 또한 지배회사의 환관리 내부통제 시스템을 준용하고 있습니다.(위험관리규정) 당사는 '외환위험관리업무지침'상에 환리스크 관리의 원칙을 사규로 명문화하여 엄격히 시행하고 있으며 그 주요 내용은 ① 외환거래는 외환의 실 수요와 공급의 원인에 따른 거래를 원칙으로 하고② 환위험 관리의 기본 정책은 회사 내부적으로 Natural Hedge 후 잔여 환포지션에 대해 금융기관과 파생금융상품을 통해 환위험을 제거 또는 최소화하며 ③ 회사의 환위험 관리는 주관부서에서 집중하여 관리하고, 주관부서는 환포지션을 파악하여 내부 규정과 지침에 따라 Hedge 거래를 시행하고 있습니다. (위험관리조직) 당사는 환위험관리조직을 환위험관리 주관부서, Risk 관리업무 담당부서로 세분화하여 운영하고 있습니다. 환위험관리 주관부서는 환위험관리를 주관하는 부서로서 ① 외환거래와 외환거래 관련 업무 ② 외화 포지션 관리 및 환위험 측정, 관리, 분석 및 보고 ③ 사내선물환거래시행 등의 업무를 수행하며, Risk 관리업무 담당부서는 은행의 계약확인서를 통한 주관부서 거래내역 확인 등의 업무를 수행하고 있습니다. 그 외 ① 불확정 포지션에 대한 헷지비율 및 기간 ② 장기 외화 자산부채 포지션에 대한 헷지비율 및 기간 ③ 기타환율, 이자율 위험과 관련된 주요 의사결정 사항 등은 경영진 심의ㆍ의결 후 진행하고 있습니다.(사내선물환제도 운용)당사는 회사 내부적으로 사내선물환제도를 운영하고 있습니다. 사내선물환제도는 환위험 주관부서와 영업부서간 선물환계약을 체결하여 실물거래에서 발생하는 환위험을 현금흐름기준으로 효율적으로 관리하는 시스템으로 이 제도를 통하여 회사는 정확한 전사 환포지션을 파악, 헷지하고 영업부서 거래의 안정성을 도모하고 있습니다.환위험 주관부서는 사내선물환계약으로 파악한 전체 환노출의 순포지션에 대하여 자산부채종합관리(ALM, Asset and Liability Management)의 방법으로 환위험 헷지를 수행함으로써 환위험 관리의 비용과 시간을 절약하여 보다 효율적인 방식으로 환위험을 관리하고 있습니다. (파생상품계약 운용) 당사는 파생상품계약을 환위험헷지 목적으로 운용하고 있습니다. 환노출이 발생하는거래에 대하여 사내선물환, ALM 등 환관리 시스템을 이용하여 파악된 전체 환포지션에 대하여 리딩, 래깅, 매칭 등의 내부적인 방법으로 환위험 헷지를 수행한 후, 잔여 환노출 포지션의 순액에 대하여 파생상품계약으로 헷지하고 있습니다.다. 환관리 관련 추진사항당사는 상기와 같이 규정 및 조직을 완비하여 체계적인 환리스크 관리를 적극적으로 수행하고 있습니다. 또한 체계적인 환리스크 관리를 위하여 전문교육을 통해 양질의 외환인력을 양성하고, 환노출 포지션의 다양한 변화에 대응하는 환리스크관리 시스템을 지속적으로 구축하고 있습니다. [인프라(건설부문)] ■ 포스코이앤씨 가. 주요 시장위험 포스코이앤씨는 외환관리에서 발생하는 위험요인을 제거하고 궁극적으로는 환위험을 최소화함으로써 경영 안정을 실현하고자 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 특히 당사는 환변동으로 인한 원자재가격 변동으로 인해 프로젝트 손익이 영향을받을 수 있으므로 환관리가 매우 중요합니다. 나. 위험관리 방식 (1) 위험관리 규정 및 일반적 전략당사의 모든 외환거래는 환위험을 회피하고 안정적인 경영이익을 확보하기 위하여 실행하고 있으며 환차익 실현을 목적으로 하는 투기적 외환거래는 금하는 것을 기본원칙으로 하고 있습니다. (2) 위험관리 조직에 관한 사항 - 환위험관리 조직 조직명 인 원 비 고 자금그룹 11명 (외환 4명) 전사적 환리스크 관리 수행 - 환위험관리에 관한 사항 구 분 내 용 원 칙 - 모든 외환거래는 환위험 최소화를 최우선으로 함- 모든 외환거래 및 선물환 거래는 실물거래에 국한하며 투기적 거래는 금지 절 차 - 사업부서 : 외화 도급계약 및 하도급계약의 Cash Flow를 자금그룹에 통보- 환리스크 주관부서(자금그룹)은 프로젝트의 Cash Flow를 집계하여 Matching, Netting 등을 시행한 후 환위험에 노출된 부분에 대해 선물환을 통한 헤지를 시행함 (3) 위험관리 방법당사는 선물환거래 등을 통해서 환리스크를 관리하고 있습니다. [인프라(물류 등 부문)]■ 포스코디엑스 가. 시장 위험 대부분의 시장이 국내 사업을 위주로 구성되어 있어 시장 위험은 고객의 부도, 프로젝트 수행 지연 등에 따라 당초 예상했던 이익을 확보하지 못하거나 고객으로부터 클레임을 받는 등이 대부분입니다. 나. 위험관리 포스코디엑스는 시장 위험을 최소화하기 위해 사업 수주 활동에 착수하기 전, 사내각분야별 전문가들이 참석해 해당 프로젝트의 성공적 수행 가능 여부, 손익 달성 여부 등을 검토, 분석하는 수주심의회의를 개최하고 있습니다. 이와 함께 위험 관리 전담조직인 사업관리그룹을 두어 수주 프로젝트 리스크 관리, 수행 프로젝트 리스크 분석및 대응 등 전사 위험관리 업무를 담당하고 있습니다. 다. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 해당사항 없습니다. [이차전지소재부문] ■ 포스코퓨처엠 가. 주요 시장위험 연결실체는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 시장위험(환위험, 공정가치 이자율 위험, 현금흐름이자율 위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한금융 위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 예측불가능성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는 데 중점을 두고 있습니다.(1) 외환위험 연결실체는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있어 외환위험, 특히 주로 달러화와 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채, 해외사업장에 대한 순투자와 관련하여 발생하고 있습니다. 연결실체의 경영진은 연결실체 내의 연결실체들이 각각의 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. (2) 가격위험 연결실체는 재무상태표상 공정가치 측정 금융자산으로 분류되는 연결실체 보유 채무증권 및 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 상품 및 제품 가격위험에는 노출되어 있지 않습니다. (3) 이자율 위험 연결실체는 미래 시장의 이자율 변동에 따라 고정 금리부 조건의 예금 또는 차입금 의 공정가치 변동 위험에 노출되어 있습니다. 연결실체의 이자율위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는 데 있습니다. 이를 위해 연결실체는 내부자금 공유 확대를 통한 외부차입 최소화, 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 주간/월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시, 대응방안 수립 등을 통해 이자율 변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다. 한편, 보고기간말 현재 연결실체가 보유하고 있는 금융부채의 이자율 변동이 공정가치 또는 미래현금흐름에 미치는 영향은 중요하지 아니합니다. 나. 위험관리방식 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율 위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다.당사의 환위험 관리와 관련한 정책 방향은 Natural hedge로써, 외화수입을 외화지출에 우선 충당하는 것입니다. Natural hedge 후 잔여 과부족에 대해서는 통화스왑 등 파생상품 체결 및 매출채권 할인 등을 통해 환위험을 관리하고 있습니다. 이러한 환위험 관리정책에 따라 환위험 관리를 수행하고, 외환 노출도를 축소해 나가고 있습니다. 외환거래는 실물거래에 국한하고 있으며, 투기적 거래는 금지하고 있습니다. 회사는 매출채권액을 적정 선에서 관리하고 있습니다. 아울러 결제 연기/지연 고객사에 대한 결제 독려와 담보 관리 강화를 실시하고 있고, 부도 위험성이 높은 고객사에 대해서는 선제적 대응으로 매출채권의 부실화에 따른 위험을 최소화하고 있습니다. 다. 위험관리조직 회사는 내부적으로 환위험에 노출될 수 있는 모든 외환 거래에 대해서 적절한 헤징을하도록 하고 있습니다. 환위험을 관리할 전문 인력으로 FX 환율 관련 업무 2인, 송금및 계좌관리 관련 업무 2인을 두고 상호 업무를 분리하여 내부적인 통제수단을 가지고 있습니다. 당사는 경영기획실을 통해서도 전사적 통합 위험관리를 수행하고 있습니다. ② 파생거래 포스코홀딩스는 외화차입금에 대한 환율변동 위험을 회피하기 위하여 선물환 매입계약 및 통화스왑 계약을 체결하였고, 2022년 3월 1일 포스코 물적분할 시 해당 계약을이관하였습니다. 현재 당사에 남아 있는 파생상품 계약은 없습니다.포스코홀딩스는 교환사채 조기상환 청구에 대한 환율변동위험을 회피하기 위해 '24년 8월 통화선도(Currency Forward) 계약을 체결하였으며, '24년 12월말 현재 남아있는 파생상품 계약은 없습니다. 당사는 통화선도계약을 공정가액으로 평가했으며, 이와 관련하여 통화선도 거래이익은 1,058백만원, 거래손실은 6,035백만원입니다. (단위 : 백만원) 구분 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 통화선도 - - 1,058 (6,035) [철강부문]■ 포스코 가. 파생상품 약정내용 당사는 장기 및 단기 외화차입금에 대한 환율변동 위험을 회피하기 위하여 통화스왑 계약을 체결하여 Hedge 하고 있습니다. '24년 말 현재 USD 4.4억('25.1월 만기), USD 7억('26.1월 만기), USD 10억('28.1월 만기), USD 3억('33.1월 만기), USD 5억('27.1월 만기) 통화스왑 계약을 공정가액으로 평가하였습니다. 이와 관련한 당사의 12월말 재무제표에 반영된 통화스왑 평가이익은 548,353백만원, 거래이익은 79,988백만원, 거래손실은 2,971백만원 입니다. (단위 : USD백만) 구 분 계약일 만기일 계약금액 통화스왑 2020-01-17 2025-01-17 USD 440 통화스왑 2023-01-17 2026-01-17 USD 700 통화스왑 2023-01-17 2028-01-17 USD 1,000 통화스왑 2023-01-17 2033-01-17 USD 300 통화스왑 2024-01-23 2027-01-23 USD 500 나. 통화선도계약의 미결제약정의 내용 당사는 예상 매출액 및 외화사채에 대한 환율변동 위험을 회피하기 위하여 외화 포지션에 대해 통화선도(Currency Forward) 상품을 매매하여 Hedge 하고 있으며, '24년 말 현재 USD통화에 대하여 통화선도 거래를 체결하고 있습니다. 이와 관련한 당사의 12월말 재무제표에 반영된 파생상품 평가이익은 186,546백만원입니다. (단위 : USD백만) 구분 계약일 만기일 계약금액 통화선도 2022-08-01 2025-08-04 USD 200 통화선도 2022-08-01 2027-08-04 USD 100 통화선도 2022-08-02 2025-08-04 USD 200 통화선도 2022-08-02 2027-08-04 USD 100 통화선도 2022-08-03 2025-08-04 USD 200 통화선도 2022-08-03 2027-08-04 USD 100 통화선도 2022-08-03 2025-08-04 USD 100 (단위 : 백만원) 구분 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 통화스왑 548,353 - 79,988 (2,971) 통화선도 186,546 - - - ■ POSCO Asia Co., Ltd. 가. 파생상품 계약현황 (단위 : 외화-천) 구분 금융기관 계약일 만기일 통화 계약금액 통화스왑 HSBC 2024-03-27 2025-03-27 JPY 12,104,000 통화스왑 HSBC 2024-08-09 2025-08-08 JPY 13,203,900 금리스왑 MIZUHO 2024-01-24 2025-01-24 USD 30,000 나. 파생상품 평가손익 및 거래손익 현황 (단위 : 백만원) 구분 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 통화스왑 12,179 - 4,298 (2,140) 금리스왑 - - - (78) ■ POSCO-China Holding Corp. 가. 파생상품 계약현황 (단위 : 외화-천) 구분 금융기관 계약일 만기일 통화 계약금액 통화스왑 HSBC 2024-03-27 2025-03-27 JPY 12,104,000 통화스왑 HSBC 2024-08-09 2025-08-08 JPY 13,203,900 나. 파생상품 평가손익 및 거래손익 현황 (단위 : 백만원) 구분 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 통화스왑 - (12,637) 3,340 - [인프라(무역부문)] ■ 포스코인터내셔널 회사는 환율 및 일부 품목에 대한 상품가격 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화선도 및 상품선물거래 계약을 체결하고 있습니다. 회사는 파생상품 평가손익 산출시스템을 전산화하였으며 동 시스템에서 산출된 평가손익을 금융손익 계정에 반영하고 있습니다.당기말 현재 외화채권채무의 환위험 회피와 재고자산의 매입매도에 따른 공정가액변동위험 회피 등의 목적으로 금융기관과 통화선도계약 및 상품선물계약을 체결하고 있습니다. 가. 미결제 파생상품 내역 (단위 : 백만원) 구 분 내 용 미결제약정금액 총누적평가 매 수 매 도 이익(손실) 통화선도 USD 557,112 1,165,255 (40,396) EUR 71,278 868,852 20,618 JPY 185,888 331,847 5,113 CNY 91,736 18,195 (425) THB 265 6,394 (37) CAD 346 - (2) GBP 2,259 106,370 310 AUD 55,923 1,137,752 3,938 SGD 52 - - PLN 4,817 30,657 243 MXN - - - 합 계 (10,638) 상품선물 COPPER 5,735 19,916 670 CORN 17,603 34,769 (1,391) GASOIL 79 - 2 MARINE FUEL 711 - 3 NICKEL 54,925 137,283 11,165 PX - 17,243 111 SOYBEAN 31,891 - 45 SOYBEAN MEAL 2,345 2,389 44 합 계 10,649 나. 미결제 통화스왑 계약 (단위 : 백만원, 천EUR, 천SGD, 천USD, 백만JPY) 구분 지급금액 수취금액 만기일 이자율 총누적평가이익 우리은행 KRW 131,100 USD 100,000 2025.07.28 USD TERM SOFR 3M + 1.50% 변동수취 16,867 Credit Agricole CIB USD 50,936 SGD 68,000 2025.10.25 SGD SORA + 1.55% 변동수취 (1,530) Credit Agricole CIB KRW 4,564 EUR 1,733 2025.04.22 Euribor(6M) + 0.86% 변동수취 462 Credit Agricole CIB KRW 36,412 EUR 23,748 2026.10.22 Euribor(6M) + 0.86% 변동수취 4,175 국민은행 USD 76,427 SGD 102,000 2025.10.25 SGD SORA + 1.55% 변동수취 (2,382) KDB산업은행 KRW 6,838 EUR 2,600 2025.04.22 Euribor(6M) + 0.86% 변동수취 703 ㈜엠유에프지은행 KRW 47,700 JPY 5,000,000 2025.07.15 JPY 3M D-TIBOR+0.85% 변동수취 (1,226) 미쓰이스미토모은행 KRW 47,640 JPY 5,000,000 2025.07.15 0.9% 고정수취 (1,389) ING KRW 149,817 USD 111,000 2027.06.25 USD TERM SOFR 3M + 1.15% 변동수취 13,078 합 계 28,758 다. 파생상품의 거래와 관련하여 당기중 파생상품자산(부채)의 변동내역 (기준일 : 2024.12.31) (단위 : 백만원) 구 분 기 초 거래종료 파생상품 평가손익 당기말 통화선도 (3,953) 670 (7,355) (10,638) 상품선물 6,322 (6,322) 10,649 10,649 확정계약 (16,638) 2,349 6,535 (7,754) 통화스왑 315 1 28,443 28,759 옵 션 (11,308) 8,790 2,518 - 합 계 (25,262) 5,488 40,790 21,016 * 확정 판매 및 구매 계약의 공정가치 변동 위험등을 회피하기 위하여 상품선물 계약 등을 체결하고 있으며, 확정계약을 위험회피대상으로 상품선물 계약 등을 위험회피수단으로 한 공정가치 위험회피를 적용하고 있습니다. ■ 포스코모빌리티솔루션 가. 파생상품 계약현황 (단위 : 외화-천) 구분 금융기관 계약일 만기일 통화 계약금액 통화선도 신한은행 2024-08-09 2025-05-08 JPY 155,850 통화선도 신한은행 2024-09-09 2025-04-03 USD 10,213 통화선도 신한은행 2024-09-09 2025-04-11 EUR 1,155 나. 파생상품 평가손익 및 거래손익 현황 (단위 : 백만원) 구분 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 통화선도 - (974) 31 (1,480) [인프라(건설부문)] ■ 포스코이앤씨(1) 통화선도계약 미래에 수취 또는 지불이 예상되는 외화 공사대금 또는 기자재 등의 매입 대금이 환율변동으로 인해 현금흐름 변동 위험에 노출됨에 따라 이들 외화 가액을 일정액의 원화금액으로 고정시키는 통화선도 매매계약을 체결하고 있습니다. (단위 : 외화-천) 금융기관 매매목적 구분 매도(매입) 계약환율 만기일 HSBC 등 매매목적 USD 58,545 1,082.70~1,433.40 2025.01.21~2026.06.23 DB 등 매매목적 USD (102,097) 1,245.30~1,389.30 2025.01.21~2027.10.26 SC 등 매매목적 EUR (17,110) 1,377.50~1,500.40 2025.01.21~2027.02.24 CA 등 매매목적 JPY (531,793) 8.927~9.901 2025.01.21~2027.02.24 당사는 당기말 동 통화선도계약을 공정가액으로 평가했으며, 이와 관련하여 통화선도 평가이익으로 15,502백만원, 통화선도 평가손실로 7,782백만원을 계상하였습니다. (2) 통화스왑계약 당사는 환율 및 이자율 변동에 따른 공정가액 변동 위험을 회피하기 위해 통화스왑계약을 체결하고 있으며, 당기말 현재 당사의 통화스왑계약 체결내역은 아래와 같습니다. (단위 : 외화-천) 금융기관 통화 계약일 만기일 계약잔액 MUFG USD 2024.03.22. 2027.03.26 50,000 당사는 당기말 동 통화스왑계약을 공정가액으로 평가했으며, 이와 관련하여 통화스왑 평가이익으로 5,286백만원을 계상하였습니다. (3) 금리선도계약 당사는 임차보증금채권 매각과 관련하여 할인율 변동 위험을 회피하기 위해 금리선도계약을 체결하고 있습니다. 당기말 현재 당사의 금리선도계약 체결내역은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 금융기관 통화 계약금액 선도금리 평가금리 계약일 만기일 한화투자증권 KRW 70,627 3.258%~3.368% 2.631%~2.758% 2024.03.27 2025.03.25 한화투자증권 KRW 40,103 2.978%~3.144% 2.595%~2.813% 2024.11.07 2025.11.07 당사는 당기말 동 금리선도계약을 공정가액으로 평가했으며, 이와 관련하여 금리선도 평가이익으로 448백만원을 계상하였습니다. (4) 금리스왑션계약 당사는 매출채권 매각과 관련하여 이자율 변동에 따른 공정가액 변동 위험을 회피하기 위해 금리스왑션계약을 체결하고 있습니다. 당기말 현재 당사의 금리스왑션 체결내역은 아래와 같습니다. (단위 : 외화-천) 금융기관 통화 계약일 만기일 계약잔액 Credit Agricole USD 2021.07.14 2025.01.07~2025.04.07 20,421 BNP Paribas USD 2021.07.13 2025.05.09~2026.01.07 23,560 당사는 당기말 동 금리스왑션계약을 공정가액으로 평가했으며, 이와 관련하여 금리스왑션 평가이익으로 2,661백만원을 계상하였습니다. (5) 파생상품 계약으로 발생한 손익 현황 (단위 : 백만원) 구분 평가액 파생상품거래손익 파생상품평가손익 자산 부채 이익 손실 이익 손실 통화선도 14,265 7,978 5,033 (21,129) 15,502 (7,782) 통화스왑 5,286 - 2,531 (1,972) 5,286 - 금리선도 448 - - (44) 448 - 금리스왑션 7,201 - 1,782 (16) 2,661 - 합 계 27,201 12,606 9,346 (23,161) 23,897 (7,782) [인프라(물류 등 부문)] ■ PT.KRAKATAU POSCO ENERGY 가. 파생상품 계약현황 (단위 : 외화-천) 구분 금융기관 계약일 만기일 통화 계약금액 금리스왑 Bank Shinhan Indonesia 2020-11-12 2026-04-01 USD 82,953 나. 파생상품 평가손익 및 거래손익 현황 (단위 : 백만원) 구분 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 금리스왑 - (2,640) 3,530 - [이차전지소재부문] ■ 포스코퓨처엠 가. 파생상품 계약현황 (단위 : 외화-천) 구분 금융기관 계약일 만기일 통화 계약금액 통화스왑 우리은행 2023-09-27 2025-09-26 USD 300,000 통화스왑 국민은행 2024-08-28 2027-08-28 USD 60,000 통화스왑 SC제일은행 2024-12-20 2027-12-20 USD 40,800 * 우리은행 통화스왑은 2024년 12월 26일 조기 청산 나. 파생상품 평가손익 및 거래손익 현황 (단위 : 백만원) 구분 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 통화스왑 12,891 - 59,245 - - 옵션에 관한 사항 연결실체는 Inner Mongolia Sinuo New Material Technology Co.,Ltd. 증자 계약에서 연결실체의 보유 지분에 대하여 Inner Mongolia Sinuo New Material TechnologyCo.,Ltd. 최대주주인 국민기술 주식유한회사와 풋콜옵션을 체결하였습니다. 연결실체는 약정된 행사기간 동안 약정된 상황 하에서 약정된 행사가격으로 풋옵션을 행사할 수 있습니다. 국민기술 주식유한회사는 증자 이후 3년간 연결실체가 의무매입수량 총 1천톤을 달성하지 못할 경우에 한해서 연결실체 최초 지분매입시 지불가격에 상응하는 가격으로 콜옵션을 행사할 수 있으며, 이로 인해 연결실체는 보유지분율감소와 더불어 이사회 선임권이 박탈될 수 있습니다.연결실체는 GM Battery Raw Materials Corporation(이하 GM)과의 GP Shareholders Agreement에 의하여 본 계약 서명일로부터 2년째 되는 날 이전에 산업 기술의유출 방지 및 보호에 관한 법률에 따라 사업장, 공급계약 및 기술 승인과 관련하여 무조건적인 국가 핵심기술 수출 승인을 취득하지 않은 경우, GM은 연결실체에 지분 전부(GM이 보유한 ULTIUM CAM GP INC. 및 ULTIUM CAM LIMITED PARTNERSHIP)를 매각할 수 있으며, GM은 본 계약 서명일로부터 27개월째 날까지 이러한 풋옵션 행사가 가능합니다. GM이 풋옵션 행사시 연결실체는 (i) GM의 지분 공정시장가액 또는 (ii) GM이 매각 마감 전에 수행한 자본 출자 총액의 125% 중 더 큰 금액으로 GM의 지분을 즉시 구매해야 합니다. - 기타 계약과 관련된 사항 연결실체는 GM Battery Raw Materials Corporation(이하 GM)과의 GP Shareholders Agreement에 의하여 ULTIUM CAM LIMITED PARTNERSHIP에 추가출자의무를 보유하고 있습니다. 당기말 현재 연결실체는 2026년까지 캐피탈콜(CapitalCall)방식으로 잔여약정금액 USD 749,595천을 추가 출자할 예정입니다. [기타부문] ■ 포스코기술투자 가. 파생상품 계약현황 포스코기술투자는 외화사채를 발행하면서, 환율과 이자율 변동에 따른 현금흐름변동위험을 회피하기 위하여 통화스왑계약을 체결하였습니다. (단위 : 천USD) 구분 금융기관 계약일 만기일 통화 계약금액 통화스왑 우리은행 2023-05-31 2026-06-02 USD 30,000 나. 파생상품 평가손익 및 거래손익 현황 (단위 : 백만원) 구분 평가이익 평가손실 거래이익 거래손실 통화스왑 6,073 - - - 6. 주요계약 및 연구개발활동 가. 경영상의 주요계약 ○ '24년 철강 관련 타법인 주식 포스코 이관 계약 '22년 3월 포스코 물적분할의 후속작업으로, 소유와 경영의 일원화를 통한 효율적인 관리체계 수립을 위해 '22년, '23년에 당사가 보유한 철강 관련 사업지분 주식을 철강사업을 영위하는 자회사인 포스코에게 이관하는 계약을 체결한데 이어 '24년에도 당사가 보유한 철강관련 사업지분 4개사의 주식을 포스코에 이관하는 계약을 체결하였습니다.1. 계약상대방 : 주식회사 포스코2. 계약금액 : 6,588억원3. 계약목적 및 내용 : 철강사업 경영효율성 제고4. 계약체결시기 및 계약기간 : '24년 12월5. 유상계약인 경우에는 계약금액 및 대금수수방법 (기준) : 현금 지급6. 이관 대상 기업 : POSCO Maharashtra Steel Private Limited, POSCO India Processing Center Private Limited, POSCO India Pune ProcessingCenter Private Limited, POSCO ASSAN TST STEEL INDUSTRY Inc ○ '23년 철강 관련 타법인 주식 포스코 이관 계약 '22년 3월 포스코 물적분할의 후속작업으로, 소유와 경영의 일원화를 통한 효율적인 관리체계 수립을 위해 '22년에 당사가 보유한 철강 관련 사업지분 57개사의 주식을 철강사업을 영위하는 자회사인 포스코에게 이관하는 계약을 체결한데 이어 '23년에도 당사가 보유한 철강관련 사업지분 4개사의 주식을 포스코에 이관하는 계약을 체결하였습니다.1. 계약상대방 : 주식회사 포스코2. 계약금액 : 11,320억원3. 계약목적 및 내용 : 철강사업 경영효율성 제고4. 계약체결시기 및 계약기간 : '23.8.18~'23.9.255. 유상계약인 경우에는 계약금액 및 대금수수방법 (기준) : 현금 지급6. 이관 대상 기업 : PT.KP, P-Mexico, P-IJPC, P-MVWPC(해외 4개사) * 상기 계약금액은 '23.7.31 기준 환율을 적용한 금액이며 해외자산은 거래당일 환율을 적용하여 거래함 ○ '22년 철강 관련 타법인 주식 및 출자증권 포스코 이관 계약 '22년 3월 포스코 물적분할의 후속작업으로, 소유와 경영의 일원화를 통한 효율적인 관리체계 수립을 위해 당사가 보유한 철강 관련 사업지분 57개사의 주식을 철강사업을 영위하는 자회사인 포스코에게 이관하는 계약을 체결하였고 지분이관이 완료되었습니다.1. 계약상대방 : 주식회사 포스코2. 계약금액 : 11,377억원3. 계약목적 및 내용 : 철강사업 경영효율성 제고4. 계약체결시기 및 계약기간 : '22.11.18~'23.3.315. 유상계약인 경우에는 계약금액 및 대금수수방법 (기준) : 현금 지급6. 이관 대상 기업 : POSCO YAMATO VINA STEEL JOINT STOCK COMPANY, POSCO Thainox Public Company Limited, POSCO COATED STEEL (THAIL AND) CO., LTD., 등 57개사 (국내 32개사, 해외 25개사) * 상기 계약금액은 '22.11.3 기준 환율을 적용한 금액이며 해외자산은 거래당일 환율을 적용하여 거래함 ○ CSP 지분매각 계약 경영권을 보유하지 않은 비핵심 해외자산을 매각하고 자산 효율성을 제고하기 위해 '22년 7월 28일 브라질 일관제철소인 CSP의 지분 20% 전량을 아르셀로미탈 브라질에 매각하는 계약을 체결하였으며, '23년 3월 10일에 지분매각을 완료하였습니다. 1. 계약상대방 : ArcelorMittal Brazil (아르셀로미탈 브라질) 2. 계약의 목적 및 내용 : 경영권 미보유 비핵심자산 매각을 통한 자산 효율성 제고 3. 계약체결시기 및 계약기간 : '22.7.28 (계약일자). '23.3.10 매각 완료 4. 유상계약인 경우 계약금액 및 대금수수방법(기준) 등 : 주주사는 U$102백만 상당의 부담금을 지불하고, 아르셀로미탈은 CSP의 차입금을 전액 상환 및 주주사 지분을 무상으로 인수 * 당사 부담금 : U$20.4백만 (주주사 부담금 U$102백만 중 당사 지분율 20%에 해당하는 금액) [인프라(무역부문)] ■ 포스코인터내셔널 (1) 미얀마가스전 포스코인터내셔널은 2008년 12월 24일, 미얀마의 양곤(Yangon) 에서 미얀마 A-1광구 및 A-3광구의 쉐, 쉐퓨, 미야 등 3개의 가스전에서 생산되는 가스를 중국 CNUOC (China National United Oil Corporation; CNPC(China National Petroleum Corporation)의 자회사)에 판매하는 가스판매 구매계약(Gas Sales Purchase Agreement)을 체결하였습니다. 동 계약은 생산개시년도(2013년 7월)부터 약 30년간 가스의 생산 및 판매 관련 제반 조건들이 포함된 장기계약입니다. 다만 생산량이 확정되어 있지 않고 대내외적 경제환경 변화와 그에 따른 유가를 정확히 예측할 수가 없기 때문에 수주물량, 수주잔고 등 별도 수주상황을 기재하지 않았습니다. 다음은 관련 공시내용입니다. - 미얀마 해상 A-1 / A-3 광구 쉐, 쉐퓨, 미야 가스전 가스판매계약 체결 (1) 계약 체결 당사자 - 가스생산 및 판매자 : 포스코인터내셔널/ONGC/MOGE/GAIL/한국가스공사 - 가스구매자 : 중국 CNUOC(China National United Oil Company) (2) 주요 내용 - 미얀마 북서부 해상 A-1 광구의 쉐(Shwe), 쉐퓨(Shwe-Phyu) 가스전 및 A-3 광구의 미야(Mya) 가스전에서 생산되는 가스를 파이프라인 방식으로 중국 CNUOC에 판매하는 가스판매계약을 체결함. - 생산개시년도부터 약 30년간 가스의 생산 및 판매 관련 제반 조건들이 포함된 장기계약임. - 가스판매 가격은 계약체결시 결정된 기준가격에 판매시점 전 일정기간의 평균 국제유가 및 물가 등을 반영한 지수와 연동되어 매 분기별로 변동함. (3) 계약체결일 : 2008년 12월 24일 (4) 기타 참고사항 (가) 가스생산/판매 컨소시엄의 계약상 각 사별 참여비율 - 포스코인터내셔널 : 51% - ONGC(인도국영석유회사) : 17% - MOGE(미얀마국영석유회사) : 15% - GAIL(인도국영가스회사) : 8.5% - 한국가스공사 : 8.5% (나) 중국 CNUOC는 중국국영석유공사(CNPC: China National Petroleum Corporation)의 자회사로서, 동 계약에 대해서 CNPC에서 계약이행을 보증함. (다) 미얀마 신규 LNG공장 설립설에 대한 조회공시와 관련하여, 금번 계약을 통해 미얀마 가스전은 파이프라인 방식으로 개발 및 판매하는 것으로 최종 결정 되었으므로 동 조회공시에 대한 확정사항임. ※ 관련공시: 2008년 12월 26일, 2008년 12월 3일, 2008년 6월 23일, 2008년 6월 4일, 2007년 12월 5일, 2007년 6월 5일, 2006년 12월 7일, 2006년 6월 8일, 2005년 12월 8일, 2005년 6월 9일, 2004년 12월 10일, 2004년 6월 11일 - 신규시설투자(가스 생산 및 처리설비 해상플랫폼 및 육ㆍ해상 파이프라인 등) (1) 투자금액 : 2,095,727,800,000원 (2) 투자목적 : 천연가스 판매를 위한 생산, 처리 및 운송시설 건설 (3) 투자기간 : 2009년 10월 1일 ~ 2014년 9월 30일 (4) 기타참고사항 (가) 시설 소재지 : 미얀마 북서 해상 및 육상 (나) 주요 시설 규모 - 해상플랫폼 : 일산 6억 4천 입방피트 가스생산 규모 (일산 3억 2천 입방피트 가스 추가생산 시설 설치 가능) - 해상파이프라인 : 직경 32인치, 길이 110 km - 육상파이프라인 : 직경 40인치, 길이 825 km (다) 가스 공급 개시 예정일은 2013년 5월 1일이며 주 생산기간(pleatau period)동안 일산 5억 입방피트 가스 공급예정입니다. (라) 상기 투자는 미얀마 가스전 개발의 총 4단계 시설투자 중 제1단계 가스 공급을 위한 육/해상 설비 건설 관련 투자입니다. 향후 2~4단계 투자비는 가스판매 수익으로 충당 예정입니다. (마) 상기 투자는 회사가 운영권자인 가스생산(해상플랫폼, 해저생산설비) 및 해상 파이프라인 운송사업(해상 파이프라인, 육상 가스터미널)과 중국측이 운영하게 될 육상 파이프라인 운송사업으로 구분되어 이루어질 예정입니다. (바) 가스 생산 및 해상 파이프라인 운송사업의 각 사별 참여비율 - 포스코인터내셔널 : 51.0% - ONGC(인도국영석유회사) : 17.0% - MOGE(미얀마국영석유회사) : 15.0% - GAIL(인도국영가스회사) : 8.5% - 한국가스공사 : 8.5% (사) 육상 파이프라인 운송사업은 중국측이 50.9%, 기존 컨소시엄사들이 49.1%로 상기 (바)항의 비율로 참여하는 것을 중국측과 협의 중입니다. (공시서류 제출일 현재 협의 완료) (아) 상기 투자는 미얀마 정부 승인 후 최종 확정될 예정입니다. (공시서류 제출일 현재 최종 확정) (자) 상기 "투자금액"의 외화금액은 USD1,679백만이며, 이사회 결의일 전일의 매매기준율(1USD=1,248.20원)을 적용한 수치입니다. ※ 관련 공시일 : 2008년12월26일 "미얀마 해상 A-1 / A-3 광구 쉐, 쉐퓨, 미야 가스전 가스판매계약 체결의 자율공시" - 자원개발 투자결정(미얀마 해상 A-1/A-3 광구 미얀마가스전 2단계 개발) (1) 투자금액 : 511,709,005,500원 (2) 개발기간 : 2017년 8월 1일 ~ 2022년 12월 31일 (3) 향후일정 : 쉐 가스전 추가 개발 및 쉐퓨 가스전 신규 개발로 2021년 (쉐), 2022년 (쉐퓨) 가스 생산 개시 (4) 기타참고사항 (가) 시설 소재지 : 미얀마 북서 해상 (나) 상기 투자는 미얀마 가스전 개발의 총 3단계 시설투자 중 제2단계 개발에 해당 되며, 현수준의 가스생산 안정성 유지를 위해 생산정을 추가로 시추/완결 후, 기존 쉐 플랫폼에 연결하는 작업입니다. (다) 2018년 7월, 동 작업 해당 설비 설계 및 제작을 시작하여, 2021년에는 쉐 가스전에서, 2022년에는 쉐퓨 가스전에서 가스 생산이 계획되어 있습니다. 다만, 상기 "개발기간"은 타당성 평가 및 기본 설계 진행 기간 (2017.8월 ~ 2018.5월)을 포함한 기간입니다. (라) 가스 생산 및 해상 파이프라인 운송사업의 각 사별 참여비율 - 포스코인터내셔널 : 51.0% - ONGC(인도국영석유회사) : 17.0% - MOGE(미얀마국영석유회사) : 15.0% - GAIL(인도국영가스회사) : 8.5% - 한국가스공사 : 8.5% (마) 상기 "투자금액"의 외화금액은 USD473,235천이며, 이사회 결의일의 공시일 기준환율(1USD=1,081.30원)을 적용한 수치입니다. (바) 본 자원개발 투자결정에 관한 내용 및 향후일정은 진행과정에 따라 변경될 수 있습니다. ※ 관련 공시일 : 2018년 5월 31일 "자원개발투자결정(자율공시)" - 자원개발 투자결정(미얀마 해상 A-1/A-3 광구 미얀마가스전 3단계 개발) (1) 투자금액 : 365,786,302,000원 (2) 개발기간 : 2019년 9월 1일 ~ 2024년 12월 31일 (3) 향후일정 : '2024년 저압가스압축플랫폼 설치 완료 및 가동 개시 (4) 기타참고사항 (가) 시설 소재지 : 미얀마 북서 해상 (나) 상기 투자는 미얀마 가스전 개발의 총 3단계 시설투자 중 제3단계 개발에 해당 되며, 현수준의 가스 생산 안정성 유지를 위해 저압가스압축플랫폼을 설치하는 작업입니다. (다) 2021년 1분기에 동 작업 해당 설비 설계 및 제작을 시작하여, 2024년 가동을 시 작할 계획입니다. 다만, 상기 "9. 개발기간"은 기본 설계 진행 기간 (2019년 9월 ~ 2020년 9월)을 포함한 기간입니다. (라) 가스 생산 및 해상 파이프라인 운송사업의 각사별 참여비율 - 포스코인터내셔널 : 51.0% - ONGC(인도국영석유회사) : 17.0% - MOGE(미얀마국영석유회사) : 15.0% - GAIL(인도국영가스회사) : 8.5% - 한국가스공사 : 8.5% (마) 상기 "투자금액"의 외화금액은 USD315,170천이며, 이사회 결의일의 공시일 기준환율을 (1USD=1,160.60원)을 적용한 수치입니다. (바) 본 자원개발 투자결정에 관한 내용 및 예정일자는 진행과정에 따라 변경될 수 있습니다. ※ 관련 공시일 : 2020년 9월 22일 "자원개발투자결정(자율공시)" - 자원개발투자결정(미얀마 해상 A-1/A-3 광구(미얀마가스전) 4단계 개발) (1) 투자금액 : 926,302,200,195원 (2) 개발기간 : 2024년 7월 1일 ~ 2027년 6월 30일 (3) 향후일정 : 심해 2개 필드 내 생산정 3공 및 천해 1개 필드내 생산정 1공을 추가로 시추하고 해저 배관 및 설비와 기존 플랫폼에 공정 설비를 추가 설치 (4) 기타참고사항 (가) 시설 소재지 : 미얀마 북서 해상 (나) 상기 투자는 旣 운영중인 미얀마 가스전의 제4단계 개발에 해당 되며, 現수준의 가스생산 유지를 위해,심해 2개 필드내 생산정 3공 및 천해 1개 필드 내 생산정 1공을 추가로 시추하고 해저 배관 및 설비와 기존 플랫폼에 공정 설비를 추가 설치 하는 작업입니다. (다) 2024년 7월에 미얀마가스전 4단계 개발을 착수하여, 2027년 3분기에 가스 생산을 개시할 계획입니다. (라) 가스 생산 및 해상 파이프라인 운송사업의 각사별 참여비율 - 포스코인터내셔널 : 51.0% - 한국가스공사 : 8.5% - ONGC(인도국영석유회사) : 17.0% - GAIL(인도국영가스회사) : 8.5% - MOGE(미얀마국영석유회사) : 15.0% (마) 상기 "3.투자금액"의 외화금액은 당사지분 51% 기준 미화 667백만불이며, 2024년 6월 25일 기준환율을(1USD=1,387.50원)을 적용한 수치입니다. (바) 본 자원개발 투자결정에 관한 내용 및 예정일자는 진행과정 및 참여사와의 협의에 따라 변경될 수 있습니다. ※ 관련 공시일 : 2024년 6월 27일 "자원개발투자결정(자율공시)" (2) 호주 Senex Energy사 주식 취득 포스코인터내셔널은 2021년 12월 10일 호주 Senex Energy사 주식 취득 결정을 결의하여, 2022년 4월 1일 취득을 완료하였습니다. 호주 동부지역 퀸즈랜드주에 위치한 육상 가스전(Roma North, Atlas 등) 생산/개발 사업을 운영하고 있는 Senex Energy사의 주식 100% 인수 계약을 체결(2021년 12월 11일)하고, 동시에 당사와 호주 Hancock Energy사와 공동투자계약 체결을 완료하였습니다. 호주에 특수목적법인(K-A Energy 1)를 설립하여 Hancock Energy사에 지분양도 후 당사와 Hancock Energy사가 공동투자를 진행하는 건입니다. 다음은 관련공시 내용입니다. - 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 (1) 목적 : 호주 동부 육상가스전 생산 및 개발 (2) 방법 : 현금 취득 (3) 이사회 결의일 : 2021-12-10 (4) 취득 금액 : 371,077,996,186원 (5) 취득 주식수 : 96,178,946주 (6) 취득일 : 2022-04-01 (7) 지분구조 - 포스코인터내셔널 : 50.1% - Hancock Energy(호주) : 49.9% 주1) 상세한 내용은 2022년 3월 31일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 [기재정정]타법인 주식 및 출자증권 취득결정을 참조하시기 바랍니다. (3) 포스코에너지(주) 흡수합병 포스코인터내셔널은 2022년 8월 12일, 에너지사업 통합으로 LNG사업 밸류체인을 완성하여 경쟁력 강화 및 경영의 효율성 제고를 실현하고, 지속적인 성장기반을 마련하기 위한 목적으로 포스코에너지 주식회사를 흡수합병하기로 결의하였으며, 2023년 1월 1일 합병을 완료하였습니다. 다음은 관련 공시내용입니다. - 회사합병 결정 (1) 목적 : 에너지사업 통합으로 LNG사업 밸류체인을 완성하여 경쟁력 강화 및 경영의 효율성 제고를 실현하고, 지속적인 성장기반을 마련 (2) 합병방법 : 당사가 포스코에너지(주)를 흡수합병 (3) 합병 계약체결 : 2022-08-12 (4) 합병비율 - (주)포스코인터내셔널 : 포스코에너지(주) = 1 : 1.1626920 (5) 합병 기일 : 2023-01-01 (6) 합병 등기 : 2023-01-02 주1) 상세한 내용은 2023년 1월 2일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 합병등 종료보고서(합병)을 참조하시기 바랍니다. [인프라(건설부문)]■ 포스코이앤씨 구분 양수시기 회사명 (양수법인) 거래상대방(양도법인) 주요내용 양수금액 및 대금수수방법 재무제표에 미치는 영향 관련 공시서류(증권신고서, 주요사항보고서 등) 제출일자 영업양수도 2022.07.15 ㈜포스코와이드 송도국제도시개발유한회사 종속회사 ㈜포스코와이드가송도국제도시개발 유한회사 100% 소유의잭니클라우스골프클럽 코리아의 사업과 관련한 자산, 부채 및 권리관계 일체를양수함 양수대금 칠백억일원(70,000,000,001원)을 이행보증금 삼십억원(3,000,000,000원,4/21)과추가 이행보증금 사십억원(4,000,000,000원, 6/20)및 잔금 육백삼십억일원(63,000,000,001원, 7/15)으로 나누어 지급함. 자산 3,057억원 및 부채 2,357억원 증가,현금지급 700억원 ㈜포스코와이드영업양수결정 2022.06.16 공시 ※ 당사가 보유한 ㈜포스코와이드의 지분 전량을 전기 중 포스코홀딩스 ㈜에 매각하여 ㈜포스코와이드는 연결대상 종속회사에서 제외되었습니다. [인프라(물류 등 부문)]■ 포스코플로우 ○ 영업양수 결정- 계약상대방 : ㈜포스코(現 포스코홀딩스 주식회사)- 양수계약 체결일 : 2021년 12월 22일- 양수기준일 : 2022년 1월 1일- 양수금액 : 2,945백만원- 계약내용 : 물류 주선 및 관련 용역 수행 등의 물류 업무 일체 양수 나. 연구개발활동■ 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 비용 (단위 : 백만원) 과 목 제57기 제56기 제55기 사업부문 총합계 사업부문 총합계 사업부문 총합계 1.철강 부문 2.인프라 3.이차전지소재부문 4.기타 부문 1.철강 부문 2.인프라 3.이차전지소재부문 4.기타 부문 1.철강 부문 2.인프라 3.이차전지소재부문 4.기타 부문 무역 건설 물류등 무역 건설 물류등 무역 건설 물류등 판매관리비 28,163 3,488 3,386 8,815 39,960 123,745 207,557 26,566 3,965 3,204 15,647 40,794 85,693 175,869 62,791 939 3,465 14,161 40,214 58,571 180,141 제조비용 344,605 405 2,856 - 137 - 348,003 339,344 520 3,303 - 77 - 343,244 352,946 520 3,061 20 13 - 356,560 연구개발비(무형자산) 36,682 - 244 63 4,325 1,768 43,082 73,880 - - 4,908 11,934 2,169 92,891 38,592 - (13) (181) 2,791 998 42,187 합 계* 409,450 3,893 6,486 8,878 44,422 125,513 598,642 439,790 4,485 6,507 20,555 52,805 87,862 612,004 454,329 1,459 6,513 14,000 43,018 59,569 578,888 (정부보조금) 6,803 - 702 - - - 702 - - 427 - - - 427 연구개발비/매출액 비율(%) 1.05% 0.02% 0.09% 2.11% 1.58% 171.99% 0.82% 1.09% 0.02% 0.08% 4.37% 1.38% 78.01% 0.79% 1.02% 0.01% 0.08% 0.35% 1.75% 46.20% 0.68% * 합계는 정부보조금을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액 (2) 연구개발 담당조직 (단위 : 조직수) 철강부문 인프라 이차전지소재부문 기타부문 합 계 무역 부문 건설 부문 물류 등 부문 30 5 7 3 4 14 63 ※상세 현황은 '상세표-7. 연구개발 담당조직(상세)' 참조 ■ 연구개발 실적 사업부문 회사명 연도 주요실적 철강 ㈜포스코 2022년 ㆍ해상풍력 모노파일 용접생산성 향상을 위한 협개선 용접기술ㆍ하이퍼루프 특화강 적용 대형 튜브구조 기술개발ㆍ고객사 미세조직에 대한 On-Line 인공지능 평가기술ㆍ열연 HSA800 저YR 건축 구조용강 시장선도 제품개발ㆍ균일 YP재 적용 풍력타워 설계 기술ㆍLNG 저장탱크 기초용 STP550 강관파일 적용기술 개발ㆍKOGAS LNG 9% Ni강 국산 용접재료 패키지 기술 개발 2023년 ㆍ열연 권취 이물압입 제거 기술ㆍ후판 구조용 인덕션 용접예열장치 개발ㆍHalf Shaft 비틀림 특성 평가 기술ㆍ선재 Looper 통합제어 기술ㆍ브리넬경도 350급 저온인성 보증 내마모강 제조기술ㆍ개재물성 주편 결함예측 On-Line AI 모델 개발ㆍ중심부 인성보증 EN-S355ML 100t 초과 극후물재 개발ㆍ4족 보행 로봇 활용 고로 무인점검 기술 2024년 ㆍ(WB) 선재 Stelmor 공냉대 온도제어 기술 개발ㆍ(WB) 고Mn강 적용한 ISO 탱크 컨테이너 설계 및 제작 기술 개발ㆍ(WB) 이상역 상분율 반영 열연 변형저항 예측모델 개발ㆍ(WB) 친환경 초고강도 타이어코드용 양산 제품 개발 ㆍ(WB) 액화CO2 탱크용 YP500MPa급 용접부 물성확보 기술 개발 ㆍ(WB) 주편 편석 품질예측 기술 개발ㆍ(WB) 열연 영상 AI 기술을 활용한 FM Auto Quick Stop 기술 개발ㆍ(WB) 강건재용 GA Cr-free 코팅 강판 개발 POSCO (Zhangjiagang) Stainless Steel Co., Ltd. 2022년 ㆍ246NMo, 321H, 347H 강종개발 2023년 ㆍ304PC 강종개발ㆍ高硫 316 2024년 ㆍ304UFG 강종개발ㆍ316Plus 강종개발 포스코스틸리온㈜ 2022년 ㆍ항균도금강판 해외 공인기관 인증 취득ㆍ지붕재용 고내후/고내식 후도금 제품 개발ㆍ비닐하우스용 의장성 고내식 도금강판 개발ㆍNEW 발포 프린트강판 개발ㆍHigh Solid 불소 컬러강판 개발ㆍ함마톤 질감 프린트강판 개발ㆍAL-STS 미도금 억제기술ㆍ고온 내변색 알루미늄 도금강판ㆍ가전용 STS(압연패턴방식) 컬러강판ㆍ불소 대체 고내후 컬러강판ㆍHVAC용 AL 도금강판 2023년 ㆍ친환경 바이오매스 컬러강판ㆍ고내후 불연프린트 강판ㆍESS(Energy Storage System) 컨테이너용 컬러강판ㆍ건재용 저온경화(20℃↓) 컬러강판ㆍ高마찰력 도금강판ㆍ바이오매스 후처리제 적용 親환경 도금강판ㆍ자동차 와이퍼用 도금강판ㆍ2C2B 원가절감형 프린트ㆍPrimer-less 가전 컬러ㆍRoll to Roll Inkjet용 Ink 및 기초기술 개발ㆍ전기차 모터커버用 도금강판ㆍ건재용도금강판 일본 방화재료 불연 인증 2024년 ㆍ냉장고 및 세탁기 공용 컬러강판 개발ㆍ분체 도장 대체 질감형 컬러강판 '윈스톤(Winstone)' 개발ㆍ친환경 수성 타입 보호필름 적용 컬러강판 개발ㆍ친환경 Biomass Cr-Free 표면처리 ALZASTA 양산ㆍ친환경 에너지 태양광 지지대用 厚도금 고강도 MACOSTA 개발ㆍLG向 세탁기용 프린트강판 개발ㆍPosART UV잉크 국산화 개발ㆍ심가공 내흑변 도금강판ㆍ자동차 Caliper Bracket용 도금강판ㆍ빵 오븐팬용 내구성 강화 도금강판 ㆍ자동차 부품 Wiper Linkage Bracket用 MACOSTA 용도 개발 ㆍPVC-Sol 도료사 확대 개발 ㆍ컬러강판용 레이저 가공 보호필름 국산화 전환개발ㆍ영상가전用 ALCOSTA 도금강판 선행 개발ㆍMACOSTA 도금강판 BOSCH 재료 인증 취득ㆍ건재용 논크롬 하도 개발ㆍ재귀반사 프린트강판 개발 ㈜포스코엠텍 2022년 ㆍData기반의 예측조업을 통한 Dross저감 및 생산성 향상 기술개발 ㆍ폐기물 再순환활용 기술개발 ㆍESG실천을 위한 온실가스 저감 기술로 생산성 향상 기술개발ㆍ신형 로봇외보호판부착기(RSSD) 기술개발ㆍ결속기 헤드부품 성능 및 정비성 향상ㆍ코일 그립부 교정 구조해석 수행 2023년 ㆍ알루미늄 부산물의 철강부원료 활용 기술개발ㆍ알루미늄 용탕 상부 드로스 두께측정 장치 및 시스템 개발ㆍ철강코일 필름랩핑기 개발 완료ㆍ코일포장 협소공간 라벨부착기 개발 완료ㆍ내주링/단면측판 부착기 컨셉개발ㆍ용융 알루미늄 내 불순물 제어기술 개발ㆍ도금용 알루미늄재 제조기술개발ㆍ알루미늄 합금 제조 기술 연구ㆍ알루미늄 제련 부산물 활용 제강 부원료 개발 연구 2024년 ㆍ알루미늄 용탕 內 Fe농도에 따른 용탕유동성 연구ㆍ알루미늄 용탕 內 불순물 제어 기술개발ㆍ사용후 스크랩 재활용기반 신지금급 알루미늄 합금 소재화 기술개발 (정부출연과제)ㆍ금속부산물을 활용한 탄소저감형 Mn, Si, Cr, Ni 함유 다원계 합금철개발 (정부출연과제)ㆍ내주링 금속포장재부착 기술개발ㆍ코일포장 결속유닛 전동화 기술개발ㆍ코일포장 센터결속기 기술개발ㆍ자동화공사 도면관리시스템 기술개발 인프라 ㈜포스코 모빌리티솔루션 2022년 ㆍ초극박 Shim ring用 STS 316L 0.010㎜ 품질 및 양산 승인ㆍ초극박 Rupture disk用 STS 316L 0.010㎜ 품질 승인ㆍ초극박 Shim plate用 STS 304 0.02, 0.03, 0.05㎜ 품질 및 양산 승인ㆍ티타늄 G1 0.15㎜(양식기 클래드용), 0.1㎜(연료전지 분리판) 품질 및 양산 승인ㆍLG Display向 88" OLED TV Encap. 용도 STS 430 0.100㎜ 품질 및 양산승인ㆍ현대차 총괄기관 "수소전기차용 차세대 연료전지 시스템개발 과제" 3차년도 개발 - 티타늄 적용 다공판 금형 테스트(~'22.03) - 다공성형체 성능 향상을 위한 테스트(에칭 형상 테스트) (~'22.06)ㆍDMI向 New Anode(AR2) 제품 유로 성형 깊이 확보 - 기존 높이 0.20mm → 0.30mm 적용 성형성 검증 테스트(~'22.03) - 유로 깊이 0.35mm 적용 성형성 검증 테스트(~'22.06)ㆍDMI向 470FC 박판 성형 TEST - 기존 0.05mm → 0.04mm 적용 성형성 검증 및 테스트(~'22.03) - 40㎛ 적용 유로 0.35 형성성 검증 및 테스트(~'22.06) 2023년 ㆍ유럽向 고강도 301 Extra Hard 0.6㎜ 품질 인증('23.1분기) ㆍ자동차 연료분사 인젝션 430J1L 1.85㎜ 품질 인증('23.1분기) ㆍ3차년도('22년) "경량화 대체 소재 기반 고성능 분리판 개발" 감사보고서 등록 완료('23.1분기) ㆍ[KEIT] 수소차용 차세대연료전지시스템 기술개발사업 2단계 협약 완료('23.1분기) ㆍ전기전자 PCB 기판용 Metal Mask 304 Stress Relief재 0.12mm 품질 인증('23.2분기) ㆍ4차년도('23년) "경량화 대체 소재 기반 고성능 분리판 개발" Kick-off 진행 후 과제 진행('23.2분기) ㆍ4차년도('23년) "경량화 대체 소재 기반 고성능 분리판 개발" 사업계획서 최종 제출('23.2분기)ㆍ일렉트로룩스向 냉장고도어용 430 PP 0.6㎜ 품질 인증 ('23년 3분기)ㆍTi(티타늄) 연료전지 금속분리판 다공체 1차분(600매) 생산 완료('23년 3분기)ㆍHEV/PHEV 로터코아 적용 원가 절감형 에폭시 몰딩재 개발 : 기존 적용 몰딩재非 30% 원가절감형 에폭시 적용으로 후공정 몰딩비용 절감('23년 3분기)ㆍEMFree 접착제 도포 개선기술 실증설비 개발 (스크린 도포) ('23년 3분기)ㆍSB材 금형내 경화/분리기술 개발실증 : HEV 차종에 대한 2차 TEST 진행완료, 4분기까지 보완완료 후 '24년도 EV차종 적용 TEST 진행('23년 3분기)ㆍLG Display向 83" OLED TV Encap. 용도 STS 430 0.080㎜ 품질 및 양산승인 ('23년 4분기)ㆍTESLA 벤치마킹 CFRP 와인딩 RT ASSY 개발 - 고속회전시험(버스트 시험) 진행을 통한 성능평가 진행 ('23년 4분기)ㆍSB材 금형내 경화/분리기술 개발실증 : 4분기 시험에서 금형外 분리지 공급장치 개선안 도출, '24년 개선품 적용('23년 4분기)ㆍ회전자 텝수 측정공법 개발 : 컨셉개발 완료 후 24년도 1분기 실증품 제작진행 JG EV 양산 PROTO 타입개발('23년 4분기)ㆍSRA 열처리 코어 개발 : 저품질 전기강판의 자속밀도 향상을 위한 코어 열처리 기술평가('23년 4분기) 2024년 ㆍLG Display向 77" OLED TV Encap. 용도 STS 430 0.080㎜ 품질 및 양산승인ㆍGM向 벨로우즈용 ASTM 904L 0.15㎜ 품질 및 양산승인ㆍ삼성디스플레이向 TV Open Metal Mask 용도 Invar 0.1~0.3㎜ 품질 및 양산 승인ㆍTV 외장부품용 430RE BA 0.15㎜ 품질 인증 ㆍ휴대폰 커넥터 보강판 용도 316L 0.1㎜ 품질 인증ㆍ삼성전자向 전자부품 메탈로고 용도 304 0.4㎜ 품질 인증 ㈜포스코이앤씨 2022년 ㆍ재료비 10% 절감을 위한 제철부산물 활용 주면고정액 혼화제/혼화재 기술 개발('21.08~'22.02)ㆍ고강도 강재(SHT460, STG800)를 이용한 어스앵커 1열 띠장 공법 개발('20.12~'22.03)ㆍ막 여과 공정 최적화를 위한 AI 운영 알고리즘 개발('21.02~'22.02)ㆍ3D스캐너 및 디지털 시공관리를 이용한 사장교 정착구 시공 오차 최소화('21.02~'22.03)ㆍBig Data 기반 더샵 거주자 패턴분석을 통한 에너지절감형 스마트홈 기술 개발('21.06~'22.05)ㆍ제로에너지 공동주택 구현 패키지 기술 개발('20.05~'22.05)ㆍPosCOL 및 사선형 수직 내다이어프램 활용 탑다운공법 건설신기술 추진('21.02~'22.06)ㆍ수상 태양광 구조물 설계기술 개발('21.06~'22.06)ㆍPJT 초기 공사 계획 지원을 위한 POS-VCon3D 고도화('21.10~'22.07)ㆍSP-록볼트 인발시험 관리 프로세스 정립('22.02~'22.09)ㆍ스마트폰 활용 안전계측 가능 말뚝 관입량 계측 시스템 개발('22.03~'22.09)ㆍ건설현장 비산먼지 저감 기술 개발('19.01~'22.12)ㆍ3차원 경로기반 드론 원격관제 시스템 개발('22.03~'22.11)ㆍ제로에너지빌딩 태양광 패널 배치 시스템 시뮬레이션 S/W 개발('22.04~'22.12) 2023년 ㆍLNG Tank 콘크리트 최적 배합 성능 검증('22.10~'23.02) ㆍ옥내 저탄장 공사비 절감을 위한 환기설비 일체화 기술 개발('21.09~'23.03) ㆍ중대재해 예방을 위한 Smart Safety 플랫폼 기능 확대('22.04~'23.02) ㆍLNG탱크 BIM기반 4D 공정 및 안전관리 시각화 기술개발('22.05~'23.04) ㆍ공동주택 지하주차장 공기단축을 위한 하이브리드 Prefab. 기술개발('22.05~'23.04) ㆍ공동주택 리모델링 특화 지하층 골조 역타공법 기술개발('22.05~'23.05)ㆍBattery Grade(순도99%이상) 수산화리튬 정제를 위한 염호리튬 Conventional 공정 수리모델 개발 ('23.03 ~'23.09)ㆍ철근 대체 G-FRP 보강근 성능개선 및 PC 적용 연구('22.07~'23.09)ㆍ리모델링 PJT 친환경성 검증을 위한 에너지 효율 성능 및 LC-CO2 평가('23.05~'23.09)ㆍ포스코型 해상풍력 부유체 기획 연구('23.07~'23.10)ㆍ콘크리트 양생온도센서 활용 공동주택 골조 안전/품질/진도 통합관리 시스템 구축('23.05~'23.11)ㆍ고순도 니켈 정제를 위한 추출률 97%이상 용매추출 공정모델 확보 및 설계 가이드라인 구축 ('23.03~'23.10)ㆍ토공 직영 공사 효율화를 위한 건설장비 관제시스템 활용 및 생산성 분석('23.01~'23.10)ㆍ로봇활용 Smart Home 신규 서비스 개발('23.01~'23.10)ㆍ스마트 건설기술 활용 강재 주탑 실시간 형상관리 및 가설CE 기술개발('22.10~'23.10) 2024년 ㆍ구형 액화수소 저장탱크 상용화를 위한 설계 기술 개발('23.05~'24.02)ㆍ아진공 강재튜브 인프라 기획 연구('23.04~'24.02)ㆍ내구성 기준 강화 대응 탄산화 저항성을 갖는 외벽 도료 개발('23.03~'24.01)ㆍ드론활용 AI 균열관리 솔루션 개발('22.12~'24.01)ㆍ상용 폐배터리 리사이클링 공정의 Mixer Settler 자력화를 위한 설계기술 개발('23.07~'24.04)ㆍ이차전지 LiB 폐수 무방류 Direct 결정화 시스템 기술개발('23.08~'24.04)ㆍ제철부산물 활용 조기강도 PosMent 개발('23.05~'24.05)ㆍ무인 선박 활용 염호 데이터 최적 취득 기술 개발('23.10~'24.06) ㆍ수소 환원로의 분철광 유동화 모델링 및 내부 구조물 강건화 연구('23.07~'24.09) ㆍ드론 촬영을 통한 암반 불연속면 분석 및 정보 도출 자동화('23.08~'24.08) ㆍ공동주택 ZEB등급 상향(4등급 이상) 설계 패키지 개발('23.07~'24.09) ㆍ대규모 현장 관리를 위한 위성데이터 활용 기술 개발('24.02~'24.09)ㆍ수산화리튬 결정화기 국산화를 위한 공정 수리모델 개발('23.12~'24.11)ㆍ3종 건설폐기물(폐아스콘, 폐플라스틱, 임목폐기물)의 탄소중립 Scope 3 연계기술 개발('24.03~'24.12)ㆍ콘크리트 계면에 요철을 자동으로 생성하는 반자율주행 로봇 개발('24.03~'24.10)ㆍ원가절감형 고로슬래그 활용 탄소저감 지반 결합재 및 슬래그 탄소고정 기술 개발('23.06~'24.10) ㈜포스코에이앤씨 건축사사무소 2022년 ㆍ방수구조를 포함하는 모듈러 건축물(등록번호 : 10-2419739) 2023년 ㆍ패널마감구조체(등록번호 : 10-2498775) 2024년 ㆍ모듈러 건축물의 연결장치 모듈러 건축물(10-2694323) ㈜포스코디엑스 2022년 ㆍHMI 버전업 2차ㆍCREDEX V1.8 고도화 개발ㆍA.WORKS v2.3 개발ㆍSmart안전관제 플랫폼 클라우드 구축ㆍA.WORKS v3.0 개발ㆍHMI v1.3 안정화와 v1.6 출시ㆍ디지털트윈 시각화 기술개발ㆍAI, BigData 모델관리 기술개발ㆍ압연기 모델링 및 제어기술(AGC, ASC)고도화ㆍSmart Logistics를 위한 딥러닝 기반 형상인식 솔루션 개발ㆍAnomaly Detection 현장적용 고도화 기술개발ㆍ분석 개발 생산성 향상을 위한 절차 표준화 및 AutoML 기술 확보 2023년 ㆍAI 모델 자산화를 위한 MLOps 체계 수립 및 기술검증 ㆍ압연기 모델링 및 제어기술 개발 ㆍ제조사 AI 생산 최적화 요소기술 개발 ㆍHMI 고기능성 경량화 ㆍ에너지 Digital Twin 구축 ㆍ철강 Digital Twin 시뮬레이션 요소기술 개발 ㆍ공간 인식을 위한 3차원 형상추정 기술개발 ㆍ산업 이송장치 설비 건전성확보 현장적용 기술개발 ㆍ데이터 기반 슬라브 야드 최적화 기술 개발ㆍ현장 안전 강화를 위한 3D 객체 탐지 기술 확보ㆍPosMaster AI 통합환경 구축 및 AI 모델별 제품화ㆍAnomaly Detection 현장 적용 고도화 기술개발ㆍPilot을 통한 디지털 트윈 시뮬레이션 요소기술 개발ㆍ제조물류 사업을 위한 ACS(AGV Control System) 기술개발 2024년 ㆍ선재 제품 크레인 무인화 기술 확보ㆍCB Sorter 제어 솔루션 기술 개발ㆍDigital Twin PosPLOT 고도화 Pilotㆍ설비 건전성 시뮬레이션 기술 고도화ㆍ철강 제조 에너지 Digital Twin 구축ㆍ제조물류 사업 ACS 기술 확보ㆍ공간 인식을 위한 3차원 형상정보 추정 기술개발ㆍ산업 이송장치 설비 건전성 확보 현장 적용 기술개발ㆍ슬라브 야드 최적화 기술개발ㆍCMS(Condition Monitoring system) 회전 설비 이상 진단 개선 ㆍ이기종 로봇 운영이 가능한 로봇 플랫폼 구축 ㆍ Cross Belt 소터 제어 성능 향상을 통한 고도화 ㆍ PosPLOT Simulation Model Refactoring 이차전지소재 ㈜포스코퓨처엠 2022년 ㆍGen.3 EV용 Ni 86% NCMA 양극소재 개발 ㆍGen.3 EV용 Ni 86% 단결정 양극소재 개발 ㆍxEV용 고출력 미립 천연흑연 음극재 개발 ㆍ석탄원료 기반 활성탄 제조기술 연구 2023년 ㆍUltium 向 Ni 86% NCMA 양극소재 부품승인ㆍNi 90% 고용량 High Ni NCMA 양산개발 완료 ㆍUltium 向 인조흑연 양산공정 개발 및 부품승인ㆍ제조조건에 따른 활성탄소 기공형성 연구ㆍ탄소중립 제철조업 대응 내화물 개발 2024년 ㆍ전기화학 촉매용(CO2 전환반응) 다공성 탄소 지지체 제조기술 개발ㆍSagger와 양극재 전구체 반응성 연구 ㆍUHP급 인조흑연 전극봉 제조 공정기술 개발 ㆍ제철소 및 소각로 발생 고온 배기가스 제거용 국산 무연탄 기반 활성탄소 제조기술 개발 기타 포스코홀딩스㈜ 2022년 ㆍ고로 풍량자동제어 시스템 개발ㆍ압연기 스마트 설비이상 예지 기술개발ㆍLow Co 장수명 NCMA 개발ㆍ황화물계 고체전해질 성능 확보위한 소성 반응 해석ㆍ암모니아 기반 수소추출 통합공정 개발 2023년 ㆍ리튬메탈 장수명 제품개발ㆍ양산제품 Claim 발생 예측모델 개발ㆍSiO 음극재 생산 공정기술 개발 ㆍLiB 건식리사이클링 설계기술 개발ㆍ저품위 리튬원료 활용 리튬염 제조기술 개발 ㆍ주문/생산 연계 최적 판매물류 예측모델 개발 ㆍ수소추출을 위한 고효율 촉매 개발 2024년 ㆍ소성로에서 암모니아 부분개질 포함한 혼소 기반 기술 개발 ㆍ기사 검색 요약 AI에이전트 개발ㆍ리튬 침출잔사 활용 실리카질 혼합시멘트 개발 ㆍLiB 폐배터리 파쇄 자동화 기술 개발ㆍ고체전해질용 황화리튬 제조 공정 개발 ㆍ모바일 로봇 활용 원격자율 설비점검 시스템 개발 ㆍ과리튬계 低원가 양극재 제품 개발 ㆍ양극재 생산성 향상을 위한 소성 기술 개발 7. 기타 참고사항 지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적기준 이상으로 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다. 지주회사 제도는 지배구조의 투명성을 제고하고 경영의 효율성을 강화함으로써 주주가치를 높이고, 독립적인 자율경영 및 합리적인 성과평가 시스템 구축을 용이하게 함으로써 책임 경영체제를 정착시키며, 사업부문별 특성에 적합한 의사결정 체제 확립과 경영 자원의 효율적 배분을 통해 사업 경쟁력을 강화하여 자회사 및 관계회사들의성장 잠재력을 확보하고 경영위험을 최소화 할 수 있는 장점이 있습니다. 한편, 지주회사인 포스코홀딩스의 주요 수입은 배당금 수익, 브랜드사용료 및 임대료등으로 구성되어 있어 자회사를 포함한 관계회사에 대한 의존도가 높습니다. 이로 인해 향후 자회사 및 관계회사들의 실적이 악화될 경우 지주회사의 실적 또한 악화될 수 있습니다. 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에서는 지주회사의 행위제한 요건을 열거하였으며 이를 위반할 경우 공정거래위원회로부터 독점규제 및 공정거래에 관한법률 제38조 제3항에 따라 과징금을 부과 받을 수 있으며, 동법 제124조 및 제128조에 의한 벌칙을 부과 받을 수 있습니다.※ 기타부문 중 포스코홀딩스는 사업의 특성상 산업의 특성, 국내외 시장여건, 경쟁력 등의 기술이 곤란하여 기재를 생략하였습니다. 가. 사업부문별 요약 재무현황 (단위 : 백만원) 사업부문 제57기(당기) 제56기(전기) 제55기(전전기) 자산 매출 영업이익 자산 매출 영업이익 자산 매출 영업이익 철강부문 66,585,437 40% 62,200,920 50% 1,636,808 38% 66,224,069 41% 63,538,698 50% 2,556,779 51% 66,143,103 43% 70,649,647 50% 3,236,220 56% 인프라(무역부문) 21,012,507 13% 42,903,253 34% 1,113,710 26% 19,650,557 12% 42,943,752 34% 1,133,512 22% 15,693,605 10% 49,589,760 35% 872,279 15% 인프라(건설부문) 9,270,877 6% 9,829,578 8% 64,804 2% 9,631,691 6% 10,267,503 8% 197,352 4% 8,878,530 6% 8,885,491 6% 293,344 5% 인프라(물류 등 부문) 2,592,169 2% 4,139,201 3% 147,603 3% 2,476,842 2% 3,945,953 3% 202,010 4% 6,612,825 4% 7,425,508 5% 377,919 7% 이차전지소재부문 15,090,058 9% 3,829,851 3% (277,472) (6%) 10,909,515 7% 4,821,886 4% (161,334) (3%) 6,652,469 4% 3,388,760 3% 143,452 2% 기타부문 50,946,666 31% 2,111,150 2% 1,600,212 37% 51,957,529 32% 1,562,214 1% 1,106,332 22% 51,421,190 33% 1,169,536 1% 843,682 15% 합계 165,497,714 100% 125,013,953 100% 4,285,664 100% 160,850,203 100% 127,080,006 100% 5,034,651 100% 155,401,722 100% 141,108,702 100% 5,766,896 100% * 사업부문간 내부거래를 포함한 단순합계 기준으로 작성되었습니다.* 포스코에너지가 '23.1월부로 포스코인터내셔널에 흡수합병됨에 따라 합병 이전 포스코에너지 실적은 인프라(물류 등 부문)에 합산되었습니다.* '24.4월 조직개편으로 기존 친환경인프라부문을 인프라부문으로, 친환경미래소재부문 을 이차전지소재부문으로 명칭을 변경하였습니다. 나. 사업부문별 현황 및 영업개황 [철강부문]■ 포스코 포스코는 열연, 냉연, 스테인리스 등 철강재를 단일 사업장 규모로 세계 최대 규모인 포항제철소와 광양제철소에서 생산하고 있습니다. (가) 산업의 특성 철강산업은 대한민국 경제발전에 중추적인 역할을 수행해 온 대표적인 기간산업(Key industry)입니다. 철강은 자동차, 조선, 가전, 건설 등 다양한 제조 분야에 사용되는 기초 소재로 활용되며, 그 특성상 전방 산업과의 밀접한 연관성을 가지고 있습니다. (나) 산업의 성장성 '24년 전세계 조강생산량은 인도 등 신흥국의 견조한 수요에도 불구하고 글로벌 긴축 기조와 중국 부동산을 비롯한 수요산업 부진이 지속되며 전년비 감소했습니다. 추이> (단위 : 백만톤) 2024년 2023년 2022년 세 계 1,839 1,850 1,832 한 국(비율) 64 (3.5%) 67(3.6%) 66 (3.6%) * 자료원 : world steel association (www.worldsteel.org, 세계 조강 생산 기준) (다) 경기변동의 특성 철강산업은 경기 순환 주기 및 수요 산업의 업황 등락에 영향을 받고 있습니다. 따라서 철강수요는 실물 경기 동향과도 관련이 있으며, 주요 수요처인 조선, 자동차, 가전, 건설 등 전방 산업의 업황에 의해 강재 수요가 증감될 수 있습니다. (라) 경쟁요소 철강산업은 자본 및 기술집약적 산업으로서 막대한 초기 투자를 필요로 하는 장치 산업입니다. 철강 업체들은 규모의 경제를 통한 생산원가 절감 및 가격 경쟁력 확보에 집중하고 있습니다. 한편, 미구주를 중심으로 자국 철강 산업을 보호하기 위한 보호무역주의가 심화되고 있고, 세계적으로 저탄소에 대한 요구가 가속화되고 있습니다. 당사는 수입재를 방어하고 국내 시장 점유율 확대에 주력하는 한편 탄소저감 강재를 개발ㆍ확대하는 등 시장과 수요산업의 요구에 대응하기 위해 주력하고 있습니다. (마) 관련법령 또는 정부의 규제 등 전 세계적으로 탄소 중립에 대한 각국의 협력 체계가 강화 됨에 따라 철강산업에 대한 환경 규제가 심화되고 있으며, 당사는 이에 대응하여 환경 오염 저감을 위한 설비투자를 지속적으로 실시해왔습니다. 파이넥스 공법을 세계 최초로 상용화하였고, 수소환원제철 기술 개발에 착수하는 등 저탄소 녹색성장이라는 미래의 환경 변화에 적극 대응 해나가고 있습니다. (바) 포스코의 현황 1) 영업개황 포스코는 마케팅, R, 기술서비스, 생산 등 종합 대응체제를 바탕으로 핵심ㆍ우량 고객사와 장기적 파트너십 관계를 강화하고 글로벌 보호무역주의에 대응하는 등 내수시장에서 경쟁 우위를 지속적으로 유지해 나가고자 합니다. 글로벌 경쟁력 측면에서는 인도, 인니 등 철강수요 성장 권역의 변화와 글로벌 공급망 현지화 대응을 위해 인도네시아 상공정, 인도 냉연 등 거점별 철강 생산기지를 활용하여 글로벌 판매 네트워크를 강화하고 있으며, '23년 중국 하북강철 합작 CGL 준공 등 현지 생산능력 증설을 지속적으로 검토하고 있습니다. 제품 측면에서는 고부가 제품인 Premium Plus 전략제품 개발 및 판매체계 구축을 통해 뉴모빌리티, 그린에너지, 스마트인프라 등 차세대 친환경 성장수요에 적극 대응하는 한편, 수소환원제철 하이렉스(HyREX) 기술 개발을 위한 시험 플랜트 구축 등 2050년 탄소중립 로드맵을 단계적으로 실현해 가며 글로벌 탄소중립 트렌드를 선도해나아갈 예정입니다. 2) 시장점유율 등 (단위 : 백만톤, %) 구 분 제3기 제2기 제1기 2024년 점유율 2023년 점유율 2022년 점유율 생산(조강기준) 64 100 67 100 66 100 당사 35 55 36 53 34 52 타사 29 45 31 47 32 48 * 자료원: world steel association (www.worldsteel.org) 3) 시장의 특성 철강산업은 자동차, 조선, 건설 등이 주요 수요 산업이며, 철강재는 이들 수요산업의 원자재로 사용되고 있습니다. 회사의 판매 구조는 내수와 수출의 비중이 약 54 : 46 수준이며, 수출 지역별로는 일본, 유럽, 동남아 등의 비중이 높은 편입니다. 회사는 주문생산/판매 체제를 유지하고 있으며, 안정적인 판매 확보를 위해 내수 판매 중 실수요 직거래 판매 비중을 약 60% 수준으로 유지하고 있습니다. 4) 회사의 경쟁우위요소 저탄소 친환경 시대로의 전환과 기술의 진보로 산업 패러다임이 빠르게 변화하는 가운데, 회사는 저탄소 제철기술 혁신과 고부가가치 제품 차별화, Intelligence Factory전환을 통한 전사 최적화로 시장 리더십을 공고히 하기 위해 노력하고 있습니다. 첫째, 회사는 시장 변화에 대응하여 저탄소 프로세스로의 전환을 추진하고 있습니다.이를 위해 기존 공정에서 탄소 배출을 줄이는 기술을 개발하고, 전기로 가동을 준비하며 고급강 생산과 스크랩, HBI 등 저탄소 연원료를 안정적으로 확보하기 위해 전사적 역량을 집중하고 있습니다. 아울러 회사는 국제사회ㆍ정부ㆍ투자자ㆍ고객의 저탄소 요구에 대응하고 지속가능한 미래경쟁력을 확보하기 위해 2050 탄소중립을 선언하고, 이를 구체적으로 실현하기 위한 방안인 탄소중립 로드맵을 수립하였습니다. 탄소중립 로드맵에 기반하여 대형 전기로 도입, 하이렉스(HyREX) 상용설비 구축 등 설비ㆍ공정의 단계적인 전환과 원료ㆍ수소ㆍ에너지 분야 친환경 밸류체인 구축으로 저탄소 생산체제로의 전환을 차질없이 추진해 나갈 계획입니다. 둘째, 수요구조 변화에 대응하여 제품 포트폴리오를 고도화 하겠습니다. 친환경 제품요구 증가에 선제적으로 대응하고 최고의 혁신제품으로 고부가가치 시장을 선도해 나가겠습니다. 고객과 사회의 탈탄소화에 기여하기 위한 제품 라인업 확대를 추진하고 있으며, 2026년부터는 신설되는 전기로를 활용하여 고로 용선과 전기로 용강을 혼합하는 합탕 기술을 개발함으로써 탄소배출량을 저감한 고부가가치 제품을 생산할계획입니다. 또한 전기차 구동모터에 사용되는 고효율 Hyper NO, 해상풍력용 후판 및 태양광 구조물용 고내식강 등과 같은 친환경산업향 특화제품을 중심으로 포트폴리오를 차별화하고, R 역량을 바탕으로 미래혁신제품 개발을 가속화하여 시황 변화에도 안정적인 수익을 창출할 수 있는 초격차 기술 경쟁력을 확보하도록 하겠습니다. 셋째, 디지털 트랜스포메이션을 통해 'Intelligent Factory'를 구현하겠습니다. 회사는 2017년부터 IoT, Big Data, AI 등 혁신 디지털 기술과 Digital Twin 모델을 활용, 설비와 공정을 최적화ㆍ자동화ㆍ지능화하는 Smart Factory를 단계적으로 실행하고 있습니다. 용광로의 상태를 결정하는 주요 변수를 Big Data화하여 최적의 결과값을 뽑아내는 딥 러닝을 통해 포항제철소 2고로를 AI용광로로 만들었으며, 이를 통해 철강 생산량이 연 85천톤 증가하고 품질 불량률이 기존대비 63% 감소하였습니다. 또한 회사는 Smart Factory 구축을 위해 대학, 중소기업, 스타트업 등과 협업하는 산학연 협력체계를 통해 산업 생태계의 경쟁력을 높이기 위해 힘썼으며, 이러한 성과를 인정받아 2019년 국내 기업 최초로 세계경제포럼(WEF)의 '등대공장'으로 선정된 바 있습니다. 아울러 회사는 크레인, 하역기, 포장 작업과 같은 고위험 또는 수작업 공정을 자동화하고, 다양한 디지털 기술과 플랫폼을 기반으로 Smart하게 일하는 방식을 사무분야까지 확장하여, 마케팅ㆍ구매ㆍ생산에 이르는 全 업무 영역을 연결하고 새로운 가치를 창출하는 'Intelligent Factory'를 구현하도록 하겠습니다. 마지막으로, 재해 없는 안전한 일터를 구현하고 ESG 경영을 지속적으로 강화해 나가겠습니다. 안전은 회사에서 추구하는 최우선 가치이자 기업문화로서, 회사의 안전문화가 글로벌 최고 수준으로 도약할 수 있도록 안전시스템을 고도화하고 있습니다. 현장의 잠재위험을 발굴하고 표준을 준수하는 안전활동을 강화하고, AIㆍIoT를 활용한 스마트 안전솔루션 개발을 추진하고 있습니다. 또한 사업장에 출입하는 관계사의 안전역량 향상을 지원하여 모두가 안전한 일터를 만들어 나가겠습니다. 아울러 회사는 비상장사로 이사회 산하에 전문위원회 설치의무가 없으나 ESG 관련 이사회 역할 및 이해관계자 소통, 선진지배구조 정착을 위해 ESG위원회와 감사위원회를 설치하여 ESG 경영을 강화하고 있으며, 세계철강협회에서 ESG 분야 선도기업에게 수여하는 지속가능성 최우수 철강사로 3년 연속 선정되는 등 그 성과를 인정받고 있습니다. ■ 포스코스틸리온(가) 산업의 특성 철강산업은 건설, 가전, 자동차 등 수요산업에 원자재를 공급하는 산업으로서, 당사는 포스코의 고품질 소재와 기술협력체계를 바탕으로 표면처리업종에서 기본적으로 요구되는 기술과 품질면에서 경쟁사 대비 우위의 입지를 확보하고 있습니다. (나) 산업의 성장성 표면처리강판 시장은 고급재와 범용재 시장으로 양분되어 있으며, 범용재 시장은 기술평준화 및 중국산 저가재 유입으로 경쟁이 치열하여 시장 규모가 정체되어 있는 반면, 고급재 시장의 경우 고부가가치를 창출할 수 있을 뿐만 아니라 시장규모 측면에서도 성장 가능성이 높다고 판단하여 역량을 집중하고 있습니다. (다) 경기변동의 특성 철강산업은 총체적인 경제상황이나 경기변동의 영향을 많이 받습니다. 특히 당사 제품의 수요산업인 자동차, 건설, 가전산업 등의 수급상황에 따라 경영 실적이 영향을 받습니다. (라) 국내외 시장여건 국내외 철강제품의 공급과잉 그리고 수요산업의 부진이 지속되면서 어려움을 겪고 있습니다. 하지만 당사 주력 고부가가치 제품으로 알루미늄 도금 및 고내식 아연도금강판, Print/Lami 컬러강판, 그리고 스테인리스 및 알루미늄 등 비탄소강소재 표면처리 제품의 경쟁력을 향상시켜 안정적 수익기반 확보와 시장점유율 확대를 위해 더욱 노력하고 있습니다. (마) 회사의 경쟁우위 요소 당사는 원가경쟁이 심화되고 있는 국내외 표면처리강판 시장에서 차별적인 고객가치확립을 위해 고객 맞춤형 디자인과 솔루션을 강화한 마케팅 활동을 하고 있습니다.고급 컬러강판 생산라인(No.4CCL)에서 고부가 가전/건재용 컬러강판, 후물/광폭 컬러강판, UV 코팅 제품 등 차별화된 제품 판매 확대를 통해 고수익 창출에 주력하고 있으며, 도금강판 생산라인(No.2CGL)은 합리화를 통한 생산가능 폭을 확대함으로써자동차강판 시장의 광폭재 Needs에 대응하고 있습니다. 더불어 Myanmar 양곤에 5만톤 규모의 컬러강판 생산라인과 2만톤 규모의 도금강판 생산라인 가동을 통해 급속한 성장이 예상되는 동남아 지역에 교두보를 확보함으로써 본격적인 해외 현지화 전략도 준비하고 있습니다. ■ 포스코엠텍(가) 산업의 특성 1) 제강용 알루미늄 탈산제제강용 알루미늄 탈산제(Al Deoxidizer)는 제강공정에서 과포화된 산소를 제거할 목적으로 사용되는 부원료입니다. 철을 생산하기 위해서는 제선과정과 제강과정을 거치게 되는데 먼저 고로에서 선철을 생산하고 이어서 제강과정을 거쳐 철을 생산하게 됩니다. 제강과정 중에는 고로에서 생산된 선철이 내부에 탄소가 많이 함유되어 있기때문에 산소를 투입하여 용강 중의 탄소를 제거하는 탈탄작업을 합니다. 탈탄작업이완료된 용강은 용강 내에 산소를 포함하고 있는 가스 또는 슬래그와 접촉하여 일정량의 산소가 불가피하게 용존해 있게 됩니다. 이와 같이 용강 중에 용존산소가 존재하게 되면 이들 용존산소는 용강의 응고 과정에서 기포 또는 산화물을 생성하여 제품의품질을 떨어뜨리는 원인이 됩니다. 따라서 제강공정에서는 용존산소의 양을 일정량 이하로 감소시키는 탈산작업이 필요하게 되는데 이때 첨가되는 원료가 당사가 생산하고 있는 알루미늄 탈산제 입니다. 알루미늄 탈산제는 제강 제품 및 스테인리스 철강의 용접성 인성을 강화시키고 고온과 부식에 대한 저항력을 강화시키며 용강 및 슬래그 탈산과 Al 성분조절 및 충력치를 증가시키므로 제강 및 스테인리스 철강 생산에없어서는 안될 중요한 재료 중 하나입니다. 또한, 당사는 알루미늄의 국제가격 등락폭이 큼에 주목하여 리스크관리를 하고 있으며, 국내 공급의 안정화는 물론 시장의 다변화에도 동참하고자 노력하고 있습니다.2) 철강제품포장철강제품포장은 포스코의 열연 및 냉연, STS강판 공장에서 생산되는 Coil을 포장하는 업무를 말합니다. Coil의 포장작업은 포장재료의 납품, 제품포장라인 설비 및 결속기 등의 설비정비업무, 포장수행업무 등으로 구성되어 있어서 이를 일괄 수행하는 체제로 운영되어야만 효율적인 관리와 경쟁력이 있다는 포스코의 판단 아래 당사가 독자적으로 그 임무를 위임받아 차질없이 수행하고 있습니다. (나) 산업의 성장성 및 경기변동의 특성 회사의 영업실적은 철강산업과 밀접한 관계를 맺고 있으며, 철강산업의 업황 또한 회사의 실적에 직간접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 회사 포장사업의 경우 고객사의 철강코일(Coil) 생산량 변동에 따라 영업실적이 변할 수 있으며, 철강부원료의 판매량 또한 조강생산량에 비례하여 변동할 수 있습니다. 철강원료부문 제품의 경우 비철금속 시황에 따라 영업실적이 변동할 수 있습니다. 현재 고객사에 판매하고 있는 제품의 가격은 비철금속 시황에 따라 정해지기 때문에 해당 시황이 하락할 경우 제품 가격 하락으로 이어지게 되며, 역으로 시황이 상승할 경우 제품 가격은 상승하게 됩니다. 또한 상승과 연동하여 원재료의 가격 또한 대체로 동일한 방향으로 변하기 때문에 원료 구매와 제품 가격 차이에서 발생하는 손익을 관리하고 유지하는 것이 중요합니다. (다) 회사의 현황 1) 영업개황당사와 밀접한 연관을 가지고 있는 철강 경기는 물가 진정, 통화정책 완화 기조라는 긍정적 요인에도 불구하고, 주요국 건설경기 침체 여파에 따른 부정적 요인으로 인해저성장이 예상되고 있습니다. 중국 부동산 시장 부진의 장기화, 고환율, 관세 정책에 따른 무역 불확실성 등이 내수 시장에 주요 이슈로 작용할 것으로 전망됩니다.알루미늄 LME 가격 또한 선진국 산업 호조, 중국의 경기부양책 등으로 2024년 반등하는 모습을 보였으나, 2025년은 무역 마찰에 따른 수출입 차질, 전방산업 수요 감소전환 등의 불확실성이 작용할 것으로 예측되고 있습니다.2024년 LME Al 가격 상승 여건 속에서 알루미늄 탈산제 판매량이 증가되었음에도 불구하고, 포장자동화 프로젝트 수주감소 등으로 매출액 3,466억원, 영업이익 14억원, 당기순이익 6억원의 실적을 기록하였습니다.지난해 사업별 주요 경영활동 및 성과는 다음과 같습니다.철강부원료사업은 국내 저가 원료 구매 및 신규 고객사 확보로 판매 확대, 철강부원료 고부가가치화를 위한 경쟁력 향상 기술개발 추진 등 저원가ㆍ고효율 체계 구축으로 제조경쟁력 및 수익성 향상에 최선을 다하였습니다.철강제품포장사업은 포장자동화 기술제휴 등 포장설비 Data 기반의 선제적 설비관리 및 최적화를 통한 포장자동화 경쟁력 강화로 고부가가치 사업화를 추진하였습니다.위탁운영사업은 용융망간 조업기술 및 연속생산체제 최적화로 공급량 증대에 매진하였으며, 저가원료 발굴로 페로망간제품 원가경쟁력 강화를 위해 노력하였습니다. 2) 시장점유율 등 (단위: 톤) 회사명 2024년 2023년 2022년 비고 매출수량 점유율 매출수량 점유율 매출수량 점유율 포스코엠텍 38,284 44.3% 31,984 44.7% 31,245 44.0% - 피제이메탈 48,231 55.7% 39,600 55.3% 39,700 56.0% - 계 86,515 100.0% 71,584 100.0% 70,945 100.0% - * 알루미늄 탈산제는 국내시장 전체 생산량 및 판매량 등이 집계가 되지 않아 정확한 시장점유율은 산정하기 어렵습니다. 3) 신규사업 등의 내용 및 전망회사가 추진하였거나, 새로 추진하기로 구체화된 신규사업은 없습니다. 4) 공시대상 사업부문의 구분 회사는 사업의 성격에 따라 4개의 부문(철강부원료, 철강제품포장, 엔지니어링, 위탁운영)으로 구분하였습니다. 각 사업부문에 속한 주요 제품 및 주요 고객은 아래와 같습니다. 사업부문 주요 재화 및 용역 주요 고객 철강부원료 알루미늄 탈산제 펠렛, 미니펠렛, 인고트 등 (주)포스코 철강제품포장 철강제품포장 용역, 포장설비 정비 등 엔지니어링 철강포장 엔지니어링, 기계설비 등 위탁운영 페로망간공장 등 [인프라(무역부문)]■포스코인터내셔널 (1) 트레이딩사업 회사의 철강, 친환경, 식량바이오본부를 포함하여 연결대상 종속회사 중 POSCO INTERNATIONAL AMERICA CORP., POSCO INTERNATIONAL DEUTSCHLAND GmbH, POSCO INTERNATIONAL JAPAN CORP., POSCO INTERNATIONALSINGAPORE PTE. LTD. 등의 무역법인과 포스코모빌리티솔루션, 철강/식량관련 투자법인 등을 트레이딩사업으로 구분하였습니다. (산업의 특성) 세계경제의 글로벌화가 급격히 진행되고 비즈니스의 융/복합으로 산업 간 경계가 불분명해지면서 다양성과 개방성을 바탕으로 그 어느 때보다 큰 성장의기회요인을 갖게 되었습니다. 이에 따라 환경 변화에 민첩하게 대응하면서, 새로운 시장과 사업을 개척하고 부가가치를 창출하는 종합사업회사로서 탈바꿈 해가는 추세입니다. 오랜 기간 축적한 KNOW-HOW와 해외 네트워크를 바탕으로 상권 개척 및 소재/모빌리티/식량 등 핵심사업 Value Chain을 확대하고, 바이오를 비롯한 미래사업을 육성하는 등 다양한 분야로 사업 영역을 확장해 가고 있습니다. (산업의 성장성) 과거의 단순 수출 대행 역할과 외형적 성장을 중시하는 전략에서 벗어나 적극적으로 신규 거래선을 발굴하는 한편, 전후방 영역으로의 확장 등 지속적인 사업모델 개선을통해 수익성을 제고하는 형태로 변모해 가고 있습니다. 자체 해외 네트워크를 활용, 사업을 통해 파생되는 금융과 물류 기능을 강화하고, 해외 생산, 합작 투자 등을 통해사업의 Value Chain 확대 및 부가가치 증대를 도모하고 있습니다. (경기변동의 특성) 종합사업회사는 교역 환경을 변화시킬 수 있는 모든 정치, 경제적 변수들의 영향을 받고 있습니다. 최근 미국과 중국의 무역 분쟁, 주요 선진국의 경기 둔화에 따른 글로벌 성장세 약화, 러시아-우크라이나 전쟁 장기화 등으로 인해, 회사의사업과 관련된 환율 및 원자재 가격 등 주요 경제지표와 비즈니스 환경변동성이 확대되고 있습니다. (국내시장여건) 국내 경영 환경은 고금리와 고물가라는 복합적인 어려움 속에서 불확실성이 지속된 한 해였습니다. 수출은 선방했지만, 내수 부진과 기업들의 투자 위축으로 성장세가 둔화되었습니다. 글로벌 경기 둔화와 지정학적 리스크는 추가적인 불안 요인으로 작용했으며, 기업들은 이러한 환경 속에서 비용 절감과 디지털 전환 등을 통해 위기를 극복하기 위해 노력하고 있으나, 여전히 경제 회복에는 시간이 필요할 것으로 전망됩니다. (해외시장여건) 세계 경제는 미-중 패권 경쟁이 지속되는 가운데, 핵심 공급망을 중심에 두고 자국 중심의 보호무역주의가 강화되고 있으며, 러시아-우크라이나 전쟁, 이스라엘-팔레스타인 분쟁에 따라 다시금 높은 불확실성에 직면해 있습니다. 특히, 미국의 급격한 기준금리 인상이 전세계적으로 금리, 환율 등 거시경제 지표에 영향을 미치며, 글로벌 실물경기 침체로 이어지고 있습니다. 이와 함께 중국의 시장 침체에 따른 경기둔화로 글로벌시장 경기에 악영향을 미칠 것으로 전망되고 있습니다. (시장점유율) 회사의 2024년 연간 수출실적은 통관기준 87억 달러로서 전년 대비 6.3% 감소하였습니다. 한국전체의 수출 실적은 전년 대비 8.1% 증가하였으며, 한국 전체 실적 대비회사의 실적 비중은 1.27%입니다. (단위 : USD백만) 구 분 2024년 2023년 신장률 한국전체 실적 683,692 632,226 8.14% 포스코인터내셔널 실적 8,689 9,270 -6.27% * 출처 : 한국무역협회 무역정보네트워크(www.kita.net) 2024년 연간 회사의 매출 중 수출(삼국간 거래 포함, 이하 동일)은 86.1%에 달하고 있습니다. 수출 실적의 지역별 비중은 중국 11.5%를 비롯, 아시아 지역이 전체 수출실적의 67.4%를 차지하고 있으며, 북미 지역 10.6%, 유럽 지역 11.0%, 기타 지역 11.1%의 비중을 차지하고 있습니다. 품목별 수출 비중은 철강 75.7%, 에너지 9.6%, 식량소재 14.6%, 기타 0.1%를 각각 차지하고 있습니다. (회사의 경쟁우위 요소) - 철강/모빌리티 사업 포스코그룹의 일원으로서 철강, 건설, 이차전지소재, IT, 에너지 등 그룹사와의 협업을 바탕으로 사업영역을 확장하고 다양한 Synergy 효과를 창출하고자 노력하고 있습니다. 태양광, 풍력 등 신재생 에너지 산업과 미래 모빌리티 시장으로 사업을 본격 확대하고, 제철소의 탄소 저감을 위한 철스크랩, HBI 등 원료 공급망을 구축해 나가고 있습니다. 이차전지 관련 분야에서는 다년간 축적된 비철금속 사업 역량을 기반으로 흑연, 리튬, 니켈, 블랙매스(BM) 등 이차전지소재 공급망을 구축, 안정적 원료 조달을 위한 역할을 더해 나가고 있습니다. - 미래 모빌리티용 구동모터코아 사업 자회사인 ㈜포스코모빌리티솔루션을 활용하여 향후 지속 성장이 전망되는 친환경자동차용 구동모터코아사업에 진출하였으며, 2030년 7백만대 이상 규모로 구동모터코아생산 확대를 추진하고 있습니다. 특히 동 사업은 포스코産 고품질 무방향성전기강판을 소재로 활용하여, 포스코모빌리티솔루션의 독자적인 적층방식을 통해 제품을 생산하는 사업으로서 최고 수준의 품질 경쟁력을 보유하고 있습니다. - 인도네시아 팜농장 사업 인도네시아 Palm 농장을 개발, 현지 Palm Oil 양산 체제를 갖추어 점진적으로 판매를 확대하고 있습니다. 2022년 12월 CPO(Crude Palm Oil) MILL 3기도 추가 건설하여 연간 CPO 약 25만톤 생산가능한 체제를 구축하였으며, RSPO 인증을 통해 친환경적인 팜농장사업을 영위하고 있습니다. 팜사업의 벨류체인을 확장하기 위해 팜농장에서 생산하는 CPO를 정제하는 정제법인을 설립하고 50만톤 Capa 규모의 정제소건설을 추진중입니다. 아울러 정제소 건설에 따라 확보된 Captive 수요를 충족시키기 위해 팜농장 추가 확장을 지속 검토하고 있습니다. - 미얀마 호텔 사업 미얀마 양곤에 위치한 POSCO INTERNATIONAL AMARA Co., Ltd. 법인은 미얀마 롯데 호텔 양곤을 소유하고 있습니다. 미얀마 롯데 호텔 양곤은 현재 호텔 객실 343실과 장기 투숙객을 위한 레지던스 315실로 이루어져 있으며, 객실 외에도 피트니스 센터, 다양한 레스토랑, 실내외 수영장 및 동시통역이 가능한 비즈니스센터를 보유하고 있습니다. 지난 2017년 9월 개관하여 상업 가동을 시작한 호텔은 2017년부터10년간 호텔롯데와 호텔위탁 운영계약을 체결하여 운영 중입니다. (2) 에너지사업 회사의 에너지사업본부, 가스사업본부 및 SENEX Energy 와 국내외 발전관련 투자법인 등을 포함하여 에너지사업으로 분류하였습니다. (산업의 특성) 천연가스는 저탄소에너지원으로써 여전히 전세계적으로 수요가 견고하게 유지되고 있으며 특히 동남아시아와 같은 신흥 경제권에서는 천연가스가 석탄에 비해 탄소 배출이 적고, 발전 과정에서의 유연성과 신속한 가동 능력 덕분에 경제 성장과 인구 증가에 따른 전력 사용 증가에 대응하기 위하여 그 수요가 계속해서 증가하고 있습니다. 이렇듯 천연가스는 전 세계적으로 중요한 에너지 자원이기 때문에, 글로벌 수급 상황과 지정학적 리스크가 산업 전반에 막대한 영향을 미칩니다.한국에서 천연가스산업의 도매 부분은 한국가스공사가, 소매 부분은 지역별 도시가스사업자가 독점적으로 사업을 영위하고 있으며, 자가소비에 한해 직도입을 허용하고 있습니다. 단, 민간 직도입은 발전용 및 산업용 신규 수요를 보유하고 일정 규모 이상의 저장설비를 갖춘 사업자에 한해 가능하며, 직도입한 물량은 한국가스공사의 주배관망 또는 수요처와 직접 연결된 직배관망을 통해 수요처로 공급됩니다. ㈜포스코인터내셔널, 에스케이이엔에스㈜, ㈜포스코, GS칼텍스㈜, 한국중부발전㈜, 파주에너지서비스㈜, 나래에너지서비스㈜, GS EPS㈜, S-Oil㈜, GS파워㈜, SK에너지㈜ 등이 자가소비용 LNG 직도입을 통해 시장에 참여하고 있습니다.발전산업의 경우 국가ㆍ지리적으로 전력계통이 고립되어 있어 인접국과 계통연계 및전력융통이 곤란하며 전력 공급원과 주요 수요처 간 이격으로 장거리 송전이 필요합니다. 전기는 수요와 공급이 동시에 이루어져 저장이 불가능한 재화이기에 안정적인 전력공급을 위하여 적정수준의 예비설비 보유가 필수이며, 초기에 대규모 투자가 소요되고 투자비 회수에 장기간이 소요되는 특성을 가지고 있습니다. (산업의 성장성) 아시아 지역의 에너지 수요 증가가 석유가스개발산업에 중요한 역할을 하고 있습니다. 특히 중국과 인도의 경제 성장과 도시화가 천연가스 수요를 크게 증가시키고 있으며, 아시아 시장의 확대는 석유가스개발산업의 참여자들에게 새로운 기회를 제공하고 있습니다. 또한 최근 AI 기술의 발전과 디지털 전환이 가속화됨에 따라 데이터 센터의 전력 소비가 폭발적으로 증가하고 있으며, 천연가스가 이러한 전력 수요를 충족하는 데 중요한 역할을 할 것으로 기대됩니다. 발전산업의 경우 국가 경제성장과 밀접한 관계가 있으며 에너지 소비의 전력화에 따라 전력소비는 지속적 증가추세에 있습니다. 제11차 전력수급기본계획 실무안의 전력수급 전망에 따르면 전력소비량은 '24년~'36년 기간 중 연평균 2.0% 증가가 전망됩니다. (경기변동의 특성) 천연가스의 경우 산업의 특성상 회사의 수익이 원자재 가격에 밀접하게 연동됩니다. 상업 생산중인 미얀마 가스전, Senex Energy 등 수익이 자원개발 수익의 대부분을차지하고 있어, 경기변동이 회사의 수익에 상당한 영향을 미치는 반면, LNG수입터미널은 장기임대수요를 기반으로 한 비즈니스 특성상 경기변동의 영향이 미미합니다. 발전산업의 경우에는 산업용 전력수요가 많은 우리나라 특성상 경기변동에 따라 전력수요가 영향을 받고 있습니다. 또한 변동비 반영시장(Cost-Based Pool)에서 다수의 발전회사가 변동비에 기초한 경쟁을 통하여 전력시장에 전력을 공급하고 있어, 계절별 수급에 따른 전력예비율 및 연료비 경쟁력 등에 따라 회사의 수익에 영향을 미칩니다. (국내시장여건) 천연가스 수요의 대부분을 수입에 의존하고 있는 상황에서 에너지 안보를 강화하고 공급의 안정성을 제고하기 위하여 해외자원개발 광구의 확보를 위한 국가적 차원의 지원은 필수적이며, 해외자원개발 특별융자 확대 등 국가적인 지원을 다시 활성화하려는 추세에 있습니다. LNG수입터미널은 한국가스공사가 자체 수요를 기반으로 시장을 주도하고 있으며, 대규모 자본력과 높은 신용도를 갖추고 있는 일부 민간 LNG터미널 사업자가 참여하고 있습니다. 발전산업의 경우 정부는 전력산업에 경쟁을 도입하여 효율성을 제고하고자 2001년에 한국전력공사로부터 6개의 발전자회사를 분리하고, 발전회사가 시간대별 경쟁입찰 방식으로 전력거래소를 통해 전력을 판매하는 변동비 반영시장(CBP, Cost-Based Pool)을 도입하였습니다. 주요 발전사로는 한국전력공사의 발전자회사 6개사(한국수력원자력㈜, 한국남동발전㈜, 한국중부발전㈜, 한국서부발전㈜, 한국남부발전㈜, 한국동서발전㈜)와 기타 민간발전사(포스코인터내셔널㈜, GS EPS㈜, SK이노베이션 E, 에스파워㈜, GS파워㈜ 등)가 있습니다. (해외시장여건) 국제 천연가스가격은 연초 평년대비 온화한 날씨 지속으로 난방 수요 감소에 따른 높은 재고율로 하락하였습니다. 다만, 중동과 러시아-우크라이나의 분쟁에 따른 지정학적 리스크로 인한 상승요인이 있었으나, 시장에 충분한 공급물량과 유럽 및 아시아의 높은 재고로 인한 수요 약세로 상승폭은 제한되었습니다. 이로 인해 '24년 JKM(아시아 LNG Spot 가격) 평균 가격은 11.8불 수준으로 전년 16.1불 대비 약 4.3불 하락하였습니다. 트럼프 2기 행정부 출범('25.1)에 따른 美에너지 정책 방향 및 우크라이나 경유 러시아 가스(PNG) 운송 계약 만료('24.12)로 갱신여부에 따라 LNG가격 변동성이 예상되는 만큼 시장 상황을 면밀히 모니터링하면서 대응할 계획입니다. (회사의 경쟁우위 요소) - 미얀마 가스전 사업 2021년 2월부터 3단계 개발사업의 일환으로 저류층의 저압가스 생산을 위한 가스승압플랫폼 EPCIC 공사를 개시하여, 2024년 4월 완공 후 5월부터 신규 설비를 통해 가스를 생산 중입니다. 또한, 추가 매장량을 확보하여 현 수준의 가스생산 유지를 위해 필요한 4단계 개발사업은 2024년 7월 본공사를 착수하였습니다. 4단계 개발은 심해 2개 필드 내 생산정 3공 및 천해 1개 필드 내 생산정 1공을 추가로시추하고 해저 배관 및 생산시설과 기존 플랫폼에 공정 설비를 추가 설치하는 작업으로 2027년 가스생산을 개시할 계획입니다 - LNG 사업 종합사업회사로서 보유하고 있는 국내외 프로젝트 개발 역량과 전문 트레이딩 역량을 기반으로, 포스코그룹 자체 LNG 수요를 바탕으로 한 LNG 트레이딩, 이를 연계한선박시운전 및 LNG 벙커링 사업을 적극 추진 중에 있습니다. LNG 트레이딩 분야에서는 2017년 국내 최초로 LNG 거래를 개시하였으며, 2022년 5월에는 美 Cheniere Energy와 20년간 LNG 40만톤 공급 계약을 체결, 2022년 10월 판매 계약 체결도 완료하였습니다. 이와 더불어 그룹 가스사업 전략과 연계하여 전체 LNG 밸류체인 내에서 주도적으로 사업을 개발해 나갈 계획입니다. 이에 더하여 '23년 1월 1일부 포스코에너지와의 합병을 통하여 탐사, 생산, 저장, 발전에 이르는 LNG 통합 밸류체인을 보유하게 되었습니다. 이를 통하여 회사는 미얀마 및 호주 가스전 외 신규 가스전 탐사, 광양 LNG터미널, 인천 LNG 복합화력발전 등 LNG통합 밸류체인을 활용한 사업 확장을 계획하고 있습니다. - 호주 육상가스전 사업 2022년 에너지사업 거점 확장을 위해 인수한 Senex Energy는 호주 동부연안 브리즈번에 위치한 에너지기업으로, 동호주 육상광구에서 천연가스를 생산하여 호주 내수시장과 해외 수출용 LNG 액화플랜트에 공급 중에 있습니다. 인수전인 2021년 천연가스 생산량 19.6PJ, 영업이익 2600만 호주달러를 기록했던 Senex Energy는 2024년에는 생산량 27.8PJ, 영업이익 4400만 호주달러(약 400억원)의 성과를 거두고 있습니다. 또한 2022년 7월 국제유가의 강세 국면 및 호주 동부의 내수가스 공급부족 상황을 가스 증산의 적기로 판단하여 증산을 위한 추가개발에 착수하였으며 2025년말 가스생산량 60PJ(인수시점 대비 3배 증산) 생산체제 구축을 목표로 증산개발 작업이 진행 중에 있습니다. - 인도네시아 부생발전 사업 인도네시아 부생가스 발전소는 인도네시아 반텐주 찔레곤시 포스코 일관제철소 내에위치하여 제철소에서 발생하는 부생가스(BFG, COG, LDG)로 전력을 생산해 제철소에 공급하고 있습니다. 동남아 최초의 부생가스 발전소로, 2014년 3월 총 200MW 발전설비 규모로 종합 준공되어 2024년 기준 약 60만가구가 사용할 수 있는 전력을 생산하고 있습니다. - 국내 육상풍력발전 사업 신안그린에너지는 전라남도 신안군 자은면 일대에 총 20기의 육상풍력발전기를 운영 중에 있습니다. 2015년 1월부터 단계별 개발행위허가를 받아 착공하였으며, 2016년 12월 24MW, 2017년 6월 18MW에 이어 2018년 6월 20.7MW 발전기를 건설하여 총 62.7MW의 상업운전 중에 있습니다. 신안그린에너지는 연간 약 12만 MWh의 청정 에너지를 생산하고 있으며, 약 4.9만톤의 이산화탄소 절감 효과를 거두고 있습니다. (신규사업의 진출) 회사 내 신성장 동력 확보를 위해 미래 성장 가능성이 높은 사업(바이오연료, 영구자석, 친환경 건설 재료등) 개발 및 미진출 국가 시장 확대를 전담하는 조직을 운영하여, 신규 사업을 적극적으로 개발하고 있습니다. 또한, 풍부한 무역 비즈니스 경험과 글로벌 네트워크를 활용하여 국내 중소ㆍ벤처기업들의 해외진출을 지원하는 전담 조직을 운영, 현지 시장개척단, 진성 바이어 매칭 등의 활동을 통해 회사의 신성장동력 확보와 동반성장에 적극 나서고 있습니다. 당사는 탄소감축을 위해서 LNG 수소혼소발전을 준비 중에 있으며, 추가적으로 국내외 LNG 및 신재생 발전사업 확장을 계획하고 있습니다. 또한 광양 LNG 제2 터미널을 증설 중에 있으며 이를 통해 선박시운전, 벙커링, LNG 트레이딩 등 터미널 연계사업을 확대하여 LNG 밸류체인을 강건화하고자 합니다. [인프라(건설부문)] ■포스코이앤씨(1) 플랜트사업부문 1) 산업의 특성플랜트 산업에는 철강플랜트, 발전, 석유화학, 산업플랜트 등 다양한 상품이 있습니다. 설계와 시공, 엔지니어링, 기계 설비의 제조와 설치, 유지/보수 등 다양한 수행 능력이 필요하며, 사업기획 역량과 함께 기술력, 자본력, 사업관리 능력도 필수적으로 요구됩니다. 일정 수준의 기술력과 경쟁력이 확보된다면 높은 진입 장벽을 구축할 수있다는 특징이 있습니다. 2) 산업의 성장성 플랜트는 국가 경제의 기반이 되는 생산시설로, 플랜트 건설과 운영을 통해 기업의 이익 창출은 물론, 국가 경제의 발전을 기대할 수 있습니다. 플랜트 시장은 국내 뿐만아니라 중동과 중남미, 동남아, CIS 지역 등지에서 지속적인 수요가 기대되고 있으며, 국내 업체들의 해외 진출도 활발히 진행되고 있습니다. 최근에는 온실가스 배출 규제 강화 등 친환경 이슈가 부각되며 산업의 생태계도 빠르게 변모하고 있습니다.철강플랜트는 글로벌 경기침체, 원자재가격 상승, 고금리 영향으로 철강 시황의 변동성은 확대되고 있으나 저탄소 철강 역량 확보를 위한 전기로 신설, 노후설비 합리화 등은 지속될 것으로 전망됩니다.이차전지는 최근 글로벌 전기차 수요 침체로 일시 정체 상황이나, 중장기적으로는 전기차 생산국을 중심으로 이차전지 시장 개선 및 원료와 소재를 생산하기 위한 설비투자가 지속적으로 증가될 것으로 기대됩니다. 석유화학 분야는 중동과 중남미, 아프리카를 비롯해 중국, 인도, 동남아 등지에서 발주가 있을 것으로 전망됩니다. 특히 글로벌 천연가스 수요는 중국과 아시아를 중심으로 '40년까지 50% 이상 증가가 전망되는 등 상당 기간 지속적인 성장이 예상되며, 부가가치가 높은 석유화학 제품을 생산하는 전통적인 석유화학 분야도 중동과 동남아 등지를 중심으로 투자가 이어질 것으로 기대됩니다. 발전은 아시아와 아프리카, 남미 등 도시화가 활발히 진행 중인 신흥국에서 전력 수요가 꾸준히 증가함에 따라 성장세가 유지될 것으로 보이며, 러시아-우크라이나 전쟁 이후 천연가스 가격이 급등함에 따라 전력 생산 비용을 절감하기 위해 원자력발전의 필요성이 대두되면서 차세대 소형모듈러원전(SMR) 개발도 꾸준히 진행되고 있습니다.수소 시장은 시장 개화가 지연되고 있으나 장기적으로는 화석연료를 점진적으로 대체하여 수소 발전소와 저장 시설, 수소-암모니아 변환 설비 등에 대한 투자도 확대되고, 친환경에너지와 연계한 그린수소 생산설비도 늘어날 것으로 예상됩니다.3) 경기변동의 특성플랜트 산업은 국제 유가를 비롯한 주요 원자재 가격과 금리 등 글로벌 경제 상황에 연동되는 특징이 있습니다. 또한 중동 지역의 정세 역시 적지 않은 영향을 미치며, 향후에도 이러한 추세는 계속될 것으로 전망됩니다.4) 국내외 시장여건트럼프 2.0시대의 영향으로 글로벌 시장에 큰 변화가 예상됩니다. 무역 장벽이 높아지고 관세 전쟁이 격화되면서 철강 시장의 변동성은 커질 것으로 전망됩니다. 에너지시장은 가스발전 등 전통적 에너지 산업이 강화됨에 따라 원전/LNG 발전의 수요가 증가할 것으로 기대됩니다. 한편, 친환경 에너지 전환 사업은 상대적으로 성장세가 둔화될 것이라는 전망도 있으며, 특히 IRA 정책 변화에 따라 이차전지 시장은 변화가클 것으로 예상됩니다. 포스코그룹의 철강 경쟁력 재건 및 GX(Green Transformation) 추진에 따라 고부가가치 제품 및 경제성 중심으로 철강플랜트 분야의 투자가 진행될 것으로 예상되며, 이차전지 분야는 시장과 정책 변화에 따라 생산량 및 증설 일정 등 사업 속도를 유연하게 대응하고 있습니다.발전은 국내 원전 4기 증설 및 해외 수출 확대 등 원자력발전이 다시 주목받으면서 소형원전 개발도 활발해질 것으로 기대됩니다. 석유화학 분야는 국내외 시황 변화에 따라 변동성이 확대되고 있습니다.5) 회사의 경쟁우위 요소당사는 일관제철소와 부대설비 공사에 필요한 설비 공급과 시공 경험을 축적하여 국내 철강플랜트 분야에서 독보적인 위치에 있으며, 글로벌 시장에서도 기존 수행 실적을 바탕으로 인도와 브라질, 인니 등에 진출해 글로벌 플레이어로서 인지도를 높이고있습니다. 근래에는 저탄소 철강 전환을 위한 기술력을 내재화 하고, 수전해 실증 사업 참여를 추진하고 있습니다. 이차전지 분야에서는 리튬, 니켈 등 원료 생산 플랜트와 양/음극재, 전구체 등의 소재를 생산하는 플랜트에 대한 EPC 경험을 다수 보유하고 있습니다.발전 분야에서는 2006년 국내 건설사 최초로 남미 시장에 진출하여, 칠레와 페루, 파나마 등지에서 다수의 석탄화력발전소와 가스복합발전소를 건설하였고, 최근 주목받고 있는 소형원전 분야에서도 국책과제인 SMART 원전 개발에 참여한 경험이 있습니다. 이를 토대로 최근 대형 원전사업 참여, 원자력 이용시설 사업 수행, i-SMR 및 고온가스로 국책과제를 수행하는 등 원전 사업 참여를 확대하고 있습니다. 화공 분야에서는 다수의 LNG 탱크 수행 실적을 보유하고 있으며, 자체 엔지니어링 역량과 친환경 고망간강을 세계 최초로 적용한 실적을 앞세워 국내외 LNG 분야에서지속적으로 사업을 확대해 나가고 있습니다. 향후 수소와 암모니아가 에너지 저장 및운송은 물론 주요 발전원으로 활용될 전망에 따라 관련 기술 확보에 박차를 가하고 있습니다.또한 당사는 그룹이 추진하고 있는 이차전지 원료와 소재 생산 분야에서 다수의 실적을 보유하고 있습니다. 포항, 광양, 세종 등지에서 다양한 플랜트를 건설하였고, 아르헨티나 염수에서 리튬을 생산하는 플랜트도 건설 중입니다. 지속적으로 자력 EPC 수행 역량을 확보하고, 그룹에서 추진하는 미국과 캐나다 등 북미 사업의 최적 수행 체계를 구축하여 EPC社의 역할을 강화하고자 합니다. (2) 인프라 사업부문1) 산업의 특성인프라 산업은 국민 생활과 산업 활동에 밀접한 관련이 있는 도로와 철도, 항만, 공항, 수처리/폐기물처리 시설 등을 건설하는 국가 기간산업으로, 타 산업에 비해 생산과 고용, 부가가치 창출 면에서 효과가 크다는 특징이 있습니다. 이에 정부는 사회간접자본시설(SOC)에 대한 공공투자를 경기 조절의 주요한 정책수단으로 활용해 왔습니다. 최근에는 정부의 공공투자 외에도 민간자본을 유치하는 민간투자사업이 확대되고 있습니다. 과거 빠른 경제성장 과정에서 건설되었던 인프라 시설이 노후화되어, 노후 인프라 시설의 유지보수 수요도 점차 증가하고 있습니다. 2) 산업의 성장성국내 인프라 산업은 발주 유형 측면에서 FI주도형 민자사업, 제안형 공모사업이 확대될 것으로 전망됩니다. 해외 인프라 산업은 경제발전과 도시화가 활발히 진행 중인 동남아와 중동, 아프리카 지역에서 투자가 확대되고 있으며, 미주와 유럽 등 선진국에서도 노후 인프라 시설 개보수 등 SOC 투자가 늘어날 것으로 전망됩니다.3) 경기변동의 특성인프라 산업은 정부의 투자 예산, 타 산업의 경제활동 수준 등 거시경제와 상관관계가 높습니다. 또한 경기 조정의 주요한 수단으로 활용되기 때문에 경기역행적인 특징이 있어, 경기 침체로 민간시장이 위축될 경우 공공시장은 반대로 활성화되는 경향을보이기도 합니다.4) 국내외 시장여건정부의 지역 경쟁력 강화 정책에 따라 가덕도 신공항, 제주 제2공항 등 지역 거점 공항 건설이 활성화될 전망이며, 수도권 광역철도(GTX) 등 주요 고속철도 사업과 주요광역 거점을 연결하는 도로망 확충 사업도 지속 추진될 예정입니다. 또한, 도심 집중에 따른 교통 인프라 지하화와 상부공간 재구조화의 복합화 개발 사업 등이 정부 정책 주도하에 촉진될 것으로 기대됩니다. 환경 시장은 정부의 하수처리 현대화 로드맵 발표, 바이오가스 촉진법 시행, 폐기물 직매립 금지 등 脫탄소 정책방향에 따라 再부흥기를 맞을 것으로 기대되고 있습니다. 해상풍력 시장도 신재생에너지 보급 확대 추진 및 공급망 강화 전략에 따라 지속 성장이 예상되나, 활성화까지는 시간이 소요될 것으로 전망되고 있습니다.해외 시장은 팬더믹 종료로 회복기에 진입하여 중동과 아시아 지역의 신흥국 외에도 미주와 유럽 등지에서 다양한 방식의 인프라 건설 수요가 증가하고 있고, 최근, 러-우 전쟁 조기 종식 가능성이 높아지면서, 우크라이나 재건 사업으로 시장이 확대될 것으로 전망되는 등 국내 건설사의 진출에 유리한 환경이 조성될 것으로 기대됩니다.5) 회사의 경쟁우위 요소당사의 인프라 사업 부문은 도로, 철도, 교량, 공항, 항만, 수처리, 폐기물 부문에서 다수의 수행 실적을 바탕으로 사업 규모를 지속적으로 확대해 나가고 있습니다. 신안산선, 서부내륙고속도로 등 국내의 굵직한 민자사업을 수행하고 있으며, 최근에는 수도권광역급행철도(GTX)-B노선을 수주하였습니다. 철도차량기지 분야에서도 우수한 역량을 바탕으로 남미와 동남아 등 해외 진출에도 성공하였고, 폐기물 소각로 분야에서도 폴란드에 성공적으로 진출하며 연속 수주를 이어가고 있습니다. 이러한 경험을 바탕으로 향후에도 정부 정책변화에 대응하여 교통 지하화 사업 발굴 및 환경 자원순환 상품을 육성하고 해외 진출도 점차 확대해 나가고자 합니다. 특히, 해상풍력 분야는 시장의 신속한 선점을 위한 조기 실적확보, 선진사 협업 및 수행역량 제고를 위해 노력하고 있으며, 이를 바탕으로 해상풍력 선도 EPC 기업으로 도약하고자 합니다. (3) 건축사업부문 1) 산업의 특성건축 산업은 주택/업무/판매/숙박시설 등 다양한 용도의 건축물을 건설하는 산업입니다. 과거에는 단순히 주택을 건설하고 분양하는 것이 건설회사의 주된 업무 범위였으나, 최근에는 건설회사가 사업기획, 토지매입, 파이낸싱, 분양/매각, 시공 등 일련의 과정을 직접 수행하거나 발주자와 공동으로 수행하는 자체/개발사업이 확대되고 있습니다. 규모와 용도, 품질 측면에서도 대형화, 고층화, 복합화, 고급화되는 추세에있어 고도의 설계 역량과 시공 기술, 품질관리 역량이 요구되고 있습니다. 한편 주택 분야에서는 조합원이 시공사를 지정하는 도시정비사업이 확대됨에 따라 건설회사들의 경쟁이 심화되고 있으며, 일부 회사들은 하이엔드 브랜드를 론칭하는 등 인지도 제고를 위해 노력하고 있습니다.하이테크 사업 분야에는 전기/전자/반도체 시설, 제약/식품/바이오 시설, 데이터센터 등 다양한 상품이 있습니다. 최근 급격한 금리인상과 긴축으로 소비가 위축되고 기업 실적 감소에 따라 투자가 단기적으로 위축될 수 있으나 향후 기술 발전과 수요가 증가함에 따라 데이터센터 및 제조/생산 시설 등의 장기적인 성장 가능성은 높을 것으로 예상됩니다. 2) 산업의 성장성주택 분야는 주요 도시의 주택 노후화로 도시정비사업이 확대되고 있으며, 향후 3기 신도시 개발 등 주택 건설 수요는 지속될 것으로 기대됩니다. 다만 금리 인상에 따른 분양 심리 위축, 건설원가 급등, 건설 PF시장 경색 등 사업 환경이 악화되고 있어 신규 분양과 착공 규모는 낮은 수준을 유지할 것으로 전망됩니다. 부동산 시장의 연착륙을 위해 정부가 관련 규제를 완화하고 금리 상승 기조도 일단락되며 일부 회복세를보이고 있으나 거래량은 여전히 적은 수준입니다. 향후 경기 상황에 따른 금리 변동, 건설 PF 시장의 잠재적인 리스크 등을 면밀히 주시할 필요가 있습니다. 3) 경기변동의 특성주택이 큰 비중을 차지하고 있는 건축 산업은 경기 변동과 정부 정책에 매우 민감하게 반응합니다. 최근에는 건설원가 상승과 금융시장의 불안감이 높아지는 상황에서 부동산 개발 및 투자 심리가 위축되고 있으며, 기존 주택 거래도 감소하였습니다. 정부의 규제 완화와 금리 동결 기조로 거래가격과 거래량도 반등 중이나, 금리 변동성에 대한 불확실성이 확대되면서 부동산 시장 회복은 불투명하다는 전망입니다. 주택 경기는 심리적인 영향도 적지 않기 때문에 글로벌 주요 이슈와 각종 경제 지표 변화를 면밀히 주시할 필요가 있습니다.4) 국내외 시장여건앞서 언급되었던 바와 같이 급격한 금리인상, 건설원가 상승, 건설 PF 시장 경색 등으로 시장 여건이 급속도로 악화되었습니다. 이에 향후에는 수익성이 담보된 사업만 제한적으로 추진되면서, 분양성이 우수한 지역과 그 외 지역 간 양극화가 심화될 것으로 예상됩니다. 해외는 도시화가 활발히 진행 중인 동남아시아를 중심으로 국내 건설회사들이 진출하고 있고, 미국 등 선진 시장 진출도 시도하고 있습니다. 글로벌 경기 변동성 확대에 따라 해외에서도 리스크 관리가 가장 우선시될 것으로 판단됩니다.5) 회사의 경쟁우위 요소당사는 초고층 건물과 대규모 신도시 개발 분야에서 업계 최고 수준의 시공 능력과 상품개발 역량, 사업화 역량을 보유하고 있습니다. 대표적으로 송도 국제업무도시 개발사업을 주도하였으며, 포스코타워 송도, 부산 해운대 LCT, 여의도 파크원 등 초고층/초대형 랜드마크 사업을 성공적으로 완수한 실적이 있습니다.또한, 재개발/재건축 등 도시정비사업과 리모델링 분야는 업계 최다 수주를 기록하는 등, 소비자로부터 브랜드 가치를 인정받아 다건의 프로젝트를 수행하고 있습니다.향후에도 브랜드 인지도 향상 및 사업 수행역량을 강화를 통해 PJT 수주와 브랜드 가치 향상의 선순환 구조를 확립해 나가고자 합니다. 앞으로는 단순시공 중심의 건설회사에서 부가가치가 높은 자체/개발사업을 수행하는 디벨로퍼로 변모하고자 합니다. 기존 사업 경험에서 비롯한 사업기획 능력, 자금조달 역량, 보유시재 등 회사의 강점을 활용하여 우량한 자체사업과 기획제안형사업,투자개발형사업, 도시개발사업을 선별하여 점진적으로 고수익 개발사업의 비중을 확대해 나갈 계획입니다. 이와 더불어, 최근 초고령사회 진입을 앞두고 각광받고 있는 시니어 사업과 연계하여시니어 레지던스 사업 진출, 하이테크 사업 확대 등 시장 상황을 고려하여 중장기적으로 신상품을 지속 확대해 나가 포트폴리오를 다각화 하고자 합니다. [인프라(물류 등 부문)]■ 포스코디엑스 (1) 산업의 특성 자동화 산업은 전기(Electricity), 계측(Instrumentation), 제어(Control Computer) 시스템 등을 유기적으로 결합하여 산업 공장의 프로세스 자동화를 위한 최적의 솔루션을 제공하는 분야로 '산업 자동화' 분야 중 하나입니다. 자동화 시장은 산업의 발달과함께 성장해 왔으며, 최근 제조업의 Smart Factory화로 인해 IoT 환경 기반의 AI, Big Data로 제어하는 지능형 설비 자동화 시장이 확대되고 있는 추세입니다. 최근에는 업무 효율화 및 재해사고 예방을 위해 다양한 제조 현장에 산업용 로봇이 적용되고 각종 설비가 무인 자동화로 전환되면서 점진적으로 산업용 로봇에 대한 수요는 증가할 것으로 전망됩니다.IT서비스 산업은 최적의 IT기술을 활용하여 고객의 경쟁력을 향상시키고 산업 분야의 업무 및 사업의 부가가치를 제고하며, 기존 산업과의 융합을 통해 새로운 서비스를 창출시키는 산업입니다. 산업 성장기에는 IT 인프라를 통해 양적인 팽창이 이루어졌으며, 최근에는 IT 기술이 기업의 경쟁력을 좌우하는 핵심요소로 인식이 전환되고 있습니다. 이에 따라 전통적인 IT서비스 업무 외 AI, Big Data, Cloud, Mobility와 같은 4차 산업혁명의 핵심기술 및 디지털 전환(DX, Digital Transformation)과 관련된 첨단 분야에 대한 사업의 수요가 폭발적으로 증가할 것으로 전망되면서 기존 산업의 패러다임을 변화시키는 것을 중심으로 IT서비스 산업이 더욱 중요해지고 있습니다. (2) 산업의 성장성 국내 자동화시장은 중장기적으로 연간 7% 내외로 성장하여, 오는 2029년에는 약 16조원(118억 달러) 규모가 될 것으로 예측됩니다(출처: Mordor Intelligence). 특히 앞으로는 로봇, 머신비전 등 신기술을 접목한 융합 자동화 사업이 지속적으로 성장해 나갈 것으로 전망됩니다. 2025년 국내 ICT시장규모는 41.2조원을 기록할 것으로 전망됩니다(출처: KRG). 2025년 국내 ICT시장은 대내외 불확실성에 따른 긴축 경영 영향으로 기존 시스템의 안정화, 비용절감 및 운영 효율화, 스마트팩토리 등 생산시스템 효율화 중심의 투자가 이루어질 것으로 예상됩니다. (3) 경기변동의 특성 자동화 산업은 기업의 설비투자와 밀접한 관계가 있어서 전방 산업군의 경기동향에 영향을 받습니다. 일례로 철강분야 자동화 산업은 실물 경기 동향과도 관련이 있으며, 주요 수요처인 조선, 자동차, 가전, 건설 등 전방산업의 업황 변화에 따른 기업의 설비투자도 수주에 직접적인 영향을 미치고 있습니다.또한 산업현장 내 고위험 작업 공간 내 안전기준이 강화되고 인구 고령화에 따른 인력감소 문제로 노동 생산성 향상에 대한 관심이 높아지면서 AI 및 로봇을 활용한 무인화, 자동화에 대한 수요가 증가하는 추세입니다.이차전지소재분야 자동화 산업의 경우 글로벌 전동화 확산 속도 및 국가별 전기차 정책 변화와 높은 상관관계가 있습니다. 글로벌 전기차 시장은 지속적으로 성장을 전망하고 있으나, 최근에는 전기차 캐즘 등 그 성장세가 점차 둔화되는 추세입니다. 더불어 미국의 전기차 지원 축소 및 배터리 소재 관세 부과 예고 등 글로벌 전기차 정책 변화로 인해 관련 산업도 영향을 받을 것으로 예상됩니다. IT서비스 산업은 기업의 설비투자와 밀접하게 연동됨에 따라 타 산업 대비 경기에 대한 민감도가 비교적 높은 편입니다. 그러나 최근 IT투자에 대한 기업들의 중요도 인식이 높아지고 AI, 클라우드 등 디지털 기술 발전에 따라 기업 경쟁력 제고를 위해 디지털 전환(DX)에 투자하는 기업들이 늘어남으로써 IT서비스 산업의 경기변동에 대한 민감성이 점차 감소 추세에 있습니다. 특히 대기업 소속 대형 IT서비스 기업들은 그룹 내 유일한 IT서비스 담당자로서 영업관련 보안 유지의 필요성과 신속하고 효율적인 업무 대응, 주요 그룹들의 미래 경쟁력 확보를 위한 IT 투자 등의 수요로 타 업종 대비 상대적으로 변동성은 크지 않은 편입니다. 또한, IT 서비스 산업의 경우 계절적 영향이 크지 않은 편이지만, 고객사의 예산 집행 및 투자가 하반기에 집중되는 경향이 있습니다. (4) 국내외 시장여건 1) 경쟁상황일반적으로 IT서비스 시장은 참여자 수가 상당히 많아 사실상 완전경쟁에 가까운 경쟁구도를 나타내고 있습니다. 따라서 기업의 IT서비스 구축경험 및 역량, 높은 기술력이 시장 지배력에 가장 중요한 요소로 판단되고 있습니다. 회사는 포스코그룹을 기반으로 다양한 프로젝트 구축 경험 및 기술력을 가진 다수의전문 인력을 확보하고 있으며, 특히 Smart Factory 등 4차 산업혁명과 디지털 전환(DX) 관련 사업분야에 있어서 포스코 및 그룹사 대상으로 국내 최초로 연속공정 Smart Factory 플랫폼을 개발하고 구축 및 운영함으로써 락인(Lock-in) 효과를 강화하고있습니다. 따라서 대내시장(Captive Market)의 경우 타경쟁사의 진입장벽은 상대적으로 높은 편입니다. 반면, 대외(Non-Captive)시장의 경우 시장 내 경쟁기업들의 신규 진입이 용이하고 IT시스템을 구성하는 주요 하드웨어 및 소프트웨어가 범용화되면서 경쟁강도가 대내시장 대비 높은 수준입니다.또한 자동화 시장은 회사가 45년이상 포스코 제철소 중심의 대내사업을 추진해오며 국가핵심기술로 지정이 되어 있는 철강 생산 공정을 다루고 있어 타경쟁사의 진입장벽은 상당히 높은 편입니다. 포스코 그룹의 이차전지소재분야 중 양극재 공정의 경우에도 국가핵심기술로 지정이 되어 타경쟁사의 진입장벽은 높다 할 수 있습니다. 대외(Non-Captive)시장의 경우 최근 고령화, 고임금화 및 안전요구 등이 증가함에 따라 설비 자동화에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있으며, 관련 산업에 진출하는 업체들이 점차 증가하는 추세 입니다. 2) 시장점유율 '24년 국내 ICT 시장 규모를 39.5조원으로 추정할 경우 포스코디엑스의 시장 점유율은 3.8%입니다. ※ 국내 기업용 ICT시장만을 의미, 개인용 ICT시장, 반도체 및 통신장비 시장은 제외 (5) 회사의 경쟁우위요소 회사는 정보기술(IT)과 산업현장 자동화기술(OT) 역량을 동시에 보유하고 있으며 IT와 OT기술의 융합역량을 기반으로 제조 현장 중심의 사업 경쟁력을 확보하고 있습니다. AI 기반의 자체개발 플랫폼인 PosFrame을 기반으로 포스코의 Smart Factory全 영역을 수행한 경험을 바탕으로 철강과 같은 연속공정분야에 강점을 보유하고 있으며 이를 기반으로 철강업종과 같은 연속공정뿐 아니라 조립공정, 식음료 제조업 등사업분야를 확장하여 Smart Factory 전문기업으로서 자리매김 하였습니다. 또한 포스코 Smart Factory 구축 경험을 기반으로 리튬, 니켈 등 친환경 소재 등 신설 공장에 적용하여 친환경 소재 양산 체계 구축을 지원하고 있으며 해외 철강 생산/가공기지에 에지 컴퓨팅 기반의 Smart Factory 솔루션을 적용하여 포스코 생산품질관리 체계를 해외 법인으로 이식해나가는 등 다양한 설비의 생산 시스템 구축 및 운영 노하우를 보유하고 있습니다. 최근에는 AI 및 로봇 기술을 적용해 현재의 Smart Factory를 수주부터 생산, 판매까지 전 공정을 아우르는 Intelligent Factory로 진화시켜 나가고 있습니다. 포스코 물류 설비(크레인 이송 등), 인천공항 BHS(수하물처리시스템), 한진택배 메가허브 물류센터 등의 구축 및 운영 경험을 기반으로 무인 자동화 사업에서의 경쟁력을확보하고 있습니다. 또한 국내 제조업 최초로 포스코 제철소 내 풀필먼트(FulfillmentCenter) 물류시스템을 구축하는 등 풀필먼트센터 및 허브(Hub)센터 구축을 위한 종합 엔지니어링 역량을 보유하고 있습니다. (6) 영업개황 2024년 회사는 주요 전방산업 부진에 따른 그룹사 투자 규모 축소에도 견조한 수주잔고 기반 이차전지 등 신성장 사업부문 매출 실현이 확대되며 연결기준 2024년 매출 1조 4,733억원, 영업이익 1,090억원을 기록하였습니다. 지난 한 해 동안의 주요 경영 성과에 대하여 말씀 드리겠습니다. 첫째, 포스코그룹의 본원 경쟁력 확대를 위해 디지털 전환(DX)을 추진하였습니다. 포스코의 판매, 고객관리 시스템 혁신을 위한 마케팅 DX사업을 착수하여 수행 중에 있으며, 포스코퓨처엠의 글로벌 생산체계 전환을 위한 IT경영인프라를 구축하고 있습니다. 아울러 포스코인터내셔널의 효율적 경영관리를 위한 경영데이터 분석플랫폼구축 사업, 포스코이앤씨 건설 현장 DX솔루션 적용 사업 등 그룹내 사업 회사 특성에 맞는 디지털 전환 사업을 추진하였습니다.제조 현장을 보유한 포스코 그룹사 경쟁력 강화를 위해 Digital Twin과 AI 기술 적용 확대를 통한 Intelligent Factory 진화를 추진하였습니다. 주요 성과로 광양제철소 2제강 공장에 Digital Twin 기술을 적용한 공정 원터치 조업 시뮬레이터 개발/적용하고, 포스코의 마케팅DX 분야에 최적 예측 및 출선 자동화를 위한 AI 기술을 적용하였으며, 포스코필바라리튬솔루션의 광석리튬 1공장을 대상으로 Intelligent Factory 모델플랜트 추진을 위한 마스터플랜 수립 등을 수행하였습니다.'그룹 One IT' 전략 추진을 통해 포스코그룹 내 이차전지소재 등 신성장 분야의 법인/공장 확대에 대응하여 표준화된 IT 시스템을 신속하게 구축함으로써 신설법인 조기 안착을 지원 하였으며, 그룹 거버넌스에 따라 HR/안전 등 그룹의 공통 업무를 중심으로 표준 업무 프로세스를 내재화한 시스템을 단계적으로 확산하여 포스코 그룹 IT 수준의 상향 평준화를 추진하였습니다.둘째, 무인화/자동화 확산을 통한 철강 및 이차전지소재사업을 확대하였습니다.제조현장의 안전 제고 및 무인화를 통한 생산성 향상을 위해 크레인무인화 사업을 확산하였습니다. 또한 포항제철소 4제강, 포항제철소 4연주 등 고위험 고강도 현장을 중심으로 로봇 자동화 사업을 확산 추진하고 있습니다.광석리튬, 전구체, 양극재, 리사이클링 공장 등 포스코 그룹 이차전지소재사업 全 Value Chain 에서의 공장 자동화 사업을 추진하였습니다. 이차전지소재 사업에 대한 포스코 그룹 내 투자 확대에 대응하여 기존 보유하고 있던 철강 분야 엔지니어링 역량, 경험을 바탕으로 이차전지소재 공정의 제어 기술을 자력화하는 등 사업 경쟁력 제고에 기여하고 있습니다.셋째, 디지털 전환(DX) 기술 및 역량을 확보하고 일하는 방식 개선을 통해 원가경쟁력을 확보하였습니다.핵심기술분야인 로봇, AI, 디지털트윈 분야의 전문인재를 확보하고 육성을 위한 성장로드맵을 정립하였으며, 제조업에 특화된 AI 기술 및 산업용 로봇의 토탈 엔지니어링기술을 확보하였습니다.IT 개발인력의 안정적인 수급과 원가절감을 위해 베트남에 해외개발센터(ODC)를 구축하고 이를 통한 저원가 IT사업 수행 체계를 마련하였습니다. 또한 AI 코딩 도구(Copilot 등)를 활용하여 IT개발 생산성 향상을 추진하고 있습니다. (7) 사업부문별 주요 재무정보 (단위 : 억원) 사업부문 사 업 내 용 매출 영업이익 금액 비율 금액 비율 자동화 자동제어기기 등의 설계, 제조, 설치 및 정비 보수제조 물류시스템 무인화/지능화(창고자동화 등)산업용 로봇 자동화 8,149 57% 627 59% IT서비스 IT시스템 구축, 운영 및 개발, Smart Factory 플랫폼그룹사 및 대외 IT시스템 운영 및 개발스마트 홈, 교통 인프라 구축 등 5,743 40% 411 39% 기타 물류센터, 공항 BHS 등 유통물류, 공항물류시스템 구축통합물류플랫폼 구축, 물류 로봇 자동화 등 512 3% 24 2% 합 계 14,404 100% 1,062 100% * 사업부문별 매출, 영업이익은 별도 기준으로 작성하였습니다.* 공통판매비와 관리비 및 자산의 합리적 배분기준 적용 공통판매비와 관리비의 경우 각 부분 귀속이 확실한 비용은 직접 귀속시켰고, 귀속여부가 불분명한 비용은 각 배부기준(매출액, 총원가 등)에 의거 적절히 배부하고 있습니다. 공통 자산의 경우 직접귀속이 가능한 자산은 해당 부서에 직접 귀속시켰고, 귀속여부가 불분명한 자산은 합리적인 배부기준에 의거 적절히 배부하고 있습니다. (8) 신규사업 등의 내용 및 전망 2025년은 미국의 보호무역주의 강화에 따른 관세인상 등의 영향으로 저성장 지속과 국내 환경의 불확실성 증가가 전망되고 있습니다. 또한 사업적으로는 AI, 클라우드 수요 확대, 기업용 SW 시장 중심 성장이 예상되나, 철강은 수요감소 및 공급과잉으로 인한 가격경쟁력 심화 가능성이 높을 것으로 예상됩니다. 2025년 포스코그룹의 철강 사업 부문은 경기 악화에 따른 투자환경 위축에 대응하여저탄소 고수익 제품 중심의 투자 및 본원경쟁력 강화를 위한 Intelligent Factory로의 진화를 추진할 예정이며, 이차전지부문은 2025년 목표생산량 축소가 예상되나 사업 재 확장기를 고려하여 원료 및 우량 자원 확보를 추진할 예정입니다.회사는 글로벌 경제환경과 주요 고객인 그룹사의 전략 방향에 맞춰 경쟁력 강화를 위한 디지털 전환(DX)의 잠재적 요구를 선제적으로 발굴하고 리딩함으로써 사업 회사의 경쟁력 제고에 기여하고, 경영 및 제조 분야의 자동화, 무인화, 가상화 등의 사업기회를 적극 확보하여 지속 성장해 나가겠습니다.주요 사업추진 계획은 다음과 같습니다.첫째, 주요 그룹사 DX 경쟁력 제고를 위해 IT서비스 품질 향상 및 생산성 혁신을 추진하고, 제조 현장의 Intelligent Factory 진화를 위한 사업을 지속 추진하겠습니다.철강 분야의 Smart Factory는 지속적으로 고도화하고, 이를 통해 축적한 경험, 노하우를 이차전지 분야 사업으로 빠르게 확장하겠습니다. 또한 그룹 IT서비스 품질, 생산성을 상향 평준화하여 고객 만족도 제고 및 사업확대를 추진하겠습니다. 둘째, 성인화 효과가 크고, 즉시 효과가 가능한 부분의 무인화, 자동화 우선 추진으로그룹사 사업을 확대하겠습니다. * 성인화: 본질적인 문제의 제거를 통해 인력을 줄이고 낭비를 없애는 것 기존에 구축한 크레인무인화 및 로봇 자동화 사업의 표준모델 기반으로 유사공정 대상으로 빠르게 수평전개를 추진하겠습니다. 셋째, 경영환경 불확실성 증가에 대응하여 원가 혁신과 高품질, 低원가 수행체계로 전환을 추진하겠습니다. 해외 IT 개발 센터인 베트남 ODC(Offshore Development Center) 활용을 확대하여 원가경쟁력을 확보하고, 그룹사의 핵심 업무 대상으로 직영 책임수행체계로 전환하여 서비스를 고도화하겠습니다. 핵심 기술역량 확보를 위해 로봇 및 AI분야 핵심인력을 지속적으로 확보하고, 차별적인 보상과 육성을 통해 전문가로 양성하겠습니다. 아울러 자동화 분야는 고급 기술자노하우 전수 및 자동화 엔지니어링 분야 설계 자력 수행 역량 강화를 통해 핵심 역량을 확보하겠습니다. [이차전지소재부문]■ 포스코퓨처엠(1) 영업개황 2024년은 전기차 글로벌 정책변화와 시장둔화, IRA 재검토 논의에 따른 가격하락,판매부진 등 대외적 영향으로 어려운 한 해 였습니다. 하지만, 회사는 미래성장을 위한 에너지소재분야 개선, 원가 경쟁력을 확보하여 회사의 내실을 다지는데 주력하였으며, 지속적인 수익성 향상활동과 지속가능 경영 내실화에 집중하였습니다.당사는 계속되는 긴축기조와 원재료 가격의 등락이 반복되는 어려운 경영 환경 속에서도 에너지소재사업의 원재료부터 최종재에 이르는 완전한 밸류체인 구축, 기초소재사업의 지속가능 성장기술 개발 및 신규사업 확대 등 수익성 개선을 위한 노력을 통하여 2024년말 연결기준 누적 매출액은 3조 6,999억원, 누적 영업이익은 7억원을 달성하였습니다. 지난해 회사가 추진했던 주요 성과를 말씀드리도록 하겠습니다.첫째, 에너지소재사업은 설비 개선, 생산성/품질 역량 향상 혁신을 주도 하였으며, 원가 경쟁력을 위해 핵심원료의 공급사를 다변화 하였습니다.에너지소재사업은 설비의 교체 개선 및 모니터링 시스템 적용, 이물 관리 표준 신규제정 등 관리 역량을 강화하여 이를 통해 생산 능력과 품질이 향상되었습니다. 또한,그룹사 협업으로 리튬, 니켈을 확보하고, 흑연 공급망을 이원화하여 원가 경쟁력을확보하였습니다. 아울러, 인조흑연 음극재 등 미래선도 기술을 개발 Global Top Player를 목표로 나아가고 있습니다 둘째, 기초소재사업은 프로세스 개선 및 설비 강건화 투자를 통해 경쟁력을 확보하고, 고객사 핵심설비 설계능력 내재화로 전문성 기반 신규 수주를 확대 하였습니다.내화물사업은 제조 프로세스의 개선으로 제조원가를 10% 절감하였고, 최적 생산체제의 운영으로 제품 재고 및 원료의 보유를 최소화 하여 보다 관리역량을 향상시켰습니다. 또한, 고객사 핵심설비 책임시공 및 내화물 맞춤형 솔루션 제공으로 국내· 외대형 공사를 수주하고 성공적으로 수행하였습니다. 라임화성사업은 설비 강건화를통해 경쟁력을 확보하고, 원료 경쟁력을 기반으로 탄소소재 기술개발 및 고부가가치화를 추진하였습니다.셋째, 국내외 IR/홍보/대외협력 강화, 자금 적기 조달, 우수인력 확보, 조직문화 개선, 신성장 투자사업 관리 지원으로 지속성장을 위한 기반을 확보하였습니다.지속성장을 위한 국내외 IR강화, 성장 투자를 위한 자금 적기 조달, 우수인력 확보,조직문화 개선, 신성장 투자사업 관리 지원을 통하여 기업가치를 제고하고, 내실있는성장과 지속가능 경영을 위한 활동을 강화하고 있습니다. (2) 산업의 특성 1) 기초소재사업노재정비, 내화물축조공사, 생석회 제조사업은 포스코의 조강생산량 증감과 손익이 밀접한 관계가 있습니다- 내화물 제조내화물(Refreactory products)이란 고온에서 연화가 되지 않고, 고온ㆍ고열에 견뎌내는 물질로서 1300℃ 이상의 열처리를 하는 모든 공업에 사용되는 세라믹스를 말합니다. 국내 내화물 산업은 90년대 중반까지 중화학 공업의 발전과 함께 지속적 성장을 이루어 설비투자 등을 통한 생산성 향상을 이루었으며 양적, 질적인 성장이 가능하였습니다. 그러나, 최근에는 전 세계 내화물업체의 과잉 설비로 인한 가동율 감소 및 저가의 중국산 제품의 유입 등 무한경쟁의 체제에 놓여있는 실정입니다. 따라서 극한의 원가 경쟁력 확보와 고부가가치품의 개발을 통해 글로벌 시장에서의 경쟁력을 확보하여야 할 것입니다. - 내화물 정비제철소 고로 및 각종 플랜트에 내화물을 시공하는 노재정비는 제철, 화학업종의 경기와 밀접한 관계가 있으며 국내외로부터 전문성을 인정받아 석유화학 및 플랜트 제조업체로의 매출이 확대되어가고 있는 추세입니다. 당사의 내화물 시공분야 국내 최고수준의 노하우를 가지고 있으며 고로건설과 개수, 철강, 비철, 소각로 및 석유화학 설비는 물론 해외 플랜트 내화물공사의 전문성까지 확보하고 있습니다. - 라임(LIME)사업생석회 시장은 포스코, 현대제철 제철용 생석회가 전체생석회 시장의 90% 이상을 점유하고 있으며, 포스코로 공급을 하고 있는 당사와 현대제철이 유일하다고 볼 수 있습니다. - 화성사업당사는 (주)포스코의 포항제철소 및 광양제철소의 COG가스를 정제하는 화성공장을 위탁운영 중에 있으며, 동공정 중 발생되는 화성품을 매입 및 가공하여 판매하는 화성사업을 영위중에 있습니다. 당사가 포스코로부터 매입후 가공 판매하는 콜타르 및 조경유 등의 화성제품은 고로를 가진 제철소에서만 생산가능하며 국내에서는 진입장벽이 높은 사업입니다. 콜타르, 조경유 등 화성품 시장의 경우에도 마찬가지로 생석회 시장과 같이 소수 업체만이 경쟁하고 있는 과점 형태의 시장을 나타내고 있으며, 제철 부산물로서 석탄화학 가공을 하는 수직계열화 시장의 특성이 존재합니다. 화성품 공급에 있어 당사는 관계사인 포스코엠씨머티리얼즈, OCI 등에 판매하고 있습니다. 국내 화성품 시장은 당사 및 현대제철로부터 생산되는 화성품이 대부분인 시장이라고 볼 수 있습니다. 2) 에너지소재사업에너지소재 기업으로 도약하기 위해 2010년 8월에 LS엠트론의 음극재 사업부문을 인수하였고 2019년 4월에 양극재 회사인 포스코ESM을 흡수합병하여 현재 이차전지 밸류체인에서 후방산업 성격을 띄고있는 고부가가치 소재인 음극활물질(음극재) 소재와 양극활물질(양극재) 소재를 모두 생산중에 있습니다. - 양극재(Cathode material)양극재는 리튬이온전지의 4가지 핵심소재 중 가장 큰 비중을 차지합니다. 또한, 리튬의 공급원으로써, 전지 충/방전 시 양극재의 결정격자로부터 리튬을 방출/흡수하여, 전지 내에 전기에너지를 저장 및 방출을 가능하게 합니다. 리튬을 많이 포함한 양극재를 사용할수록 용량이 커지게 되고, 음극재와 양극재의 전위차가 크면 전압이 커집니다. 양극재의 주요 제품으로는 NCM, NCMA, NCA, LFP 등이 있습니다.- 음극재(Anode material)음극재는 리튬이온과 전자를 전지 충전 시 저장하였다가 방전 시 내어주는 역할을 합니다. 즉, 전지가 충전상태일 때 리튬이온은 음극에 존재하며 방전 시 리튬이온은 전해액을 통해 다시 양극으로 이동하게 되고, 리튬이온과 분리된 전자는 도선을 따라 이동하면서 전기를 발생시킵니다. 음극재의 주요 제품으로는 탄소 기반의 천연흑연, 인조흑연 음극재가 있으며, 차세대 음극재로 실리콘 기반의 산화규소(SiOx)계, 탄화규소(SiC)계 음극재가 있습니다. (3) 산업의 성장성 및 국내외 시장여건 1) 기초소재사업- 내화물사업내화물 시장은 국내 업체들도 치열한 가격 경쟁에서 살아 남기 위해 중국진출 등을 통해 가격경쟁력을 확보하였으며 세계시장에서도 충분한 원가경쟁력을 보유하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다. 또한 글로벌 다국적기업에 대응하기 위해 국내 업체간의 과다한 경쟁을 자제하고 현재의 위기를 슬기롭게 극복한다면 국내 시장의 방어는 물론 경쟁력을 강화하여 세계시장으로의 확대도 가능하리라 여겨집니다.- 라임화성사업화성품의 경우 제철공업 및 화학공업의 대표 원료로서 그 수요가 소폭 증가하고 있으나, 전극봉 및 인조흑연 음극재의 원료인 침상코크스 사업, 전극재의 주 원료인 피치코크스 사업, 흑연블록 사업 등 석탄화학 사업의 기초소재로 활용되고 있는 콜타르 수요처가 확대되고 있습니다. 또한, 화성품, 석회의 품질 개선, 공급 확대 등에 대한 다양한 요구로 소성기술의 발전 및 신식 소성로의 도입 등 지속적으로 발전하고 있습니다. 향후 고부가가치의 Down Stream사업(침상코크스, 음극재)의 성장에 따라 화성품 가치의 상승은 증대할 것으로 전망되며, 또 하나의 주요 신소재로서 자리매김하면서 그 수요는 지속 확대될 것으로 전망됩니다.2) 에너지소재사업 이차전지의 4대 핵심요소는 양극활물질(양극재), 음극활물질(음극재), 분리막 및 전해액으로 구성되어 있습니다. 삼성SDI, LG에너지솔루션, SK온 등 배터리 제조업체는 핵심 소재들을 매입 또는 자체 생산하여 이차전지를 생산하고, 최종적으로 IT, 자동차, 에너지 업체들에 공급합니다. 주요 최종 적용 제품으로는 소형분야인 모바일기기와 중대형분야인 전동공구, E-bike, 전기차, 전력저장시스템(ESS) 등이 있습니다.최근 기후 변화에 대응하기 위해 온실가스 감축을 위한 전기차 보급, 신재생에너지의효율적 저장이 가능한 에너지 저장장치(Energy Storage System, ESS) 등이 각국 정부의 보조금 지원 등 정책 및 규제에 힘입어 전세계적으로 뚜렷한 성장세를 보이고 있으며 이에 이차전지는 4차산업의 주요 소재로 급성장하고 있습니다. 당사는 LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온 등 전기차 배터리업체를 대상으로 이차전지 주요 소재를납품하여 매출을 발생시키고 있습니다. 에너지소재부문의 시장 점유율은 판매 제품의 다양성으로 정확한 비교가 어려워 기재를 생략합니다. (4) 경기변동의 특성 및 계절성 전 사업부문에서 계절적 영향은 크지 않은 편입니다.1) 기초소재사업- 내화물사업내화물 산업의 매출비중은 제철, 제강산업이 약 70%, 시멘트, 요업산업이 약 10%로 2개 주요산업의 비중이 약 80%를 차지하고 있어, 상기 산업의 경기변동과 밀접한 관계를 가지고 있습니다. 내화물의 중요한 원ㆍ부원료는 중국 등 해외에 의존하고 있습니다. - 라임화성사업생석회 및 화성사업은 제철소의 조강생산량과 밀접한 관계가 있으며, 국내외 건설경기 등 철강시황의 변동에 따른 조강생산량 증감에 따라 손익이 변동될 수 있습니다. 국내 철강시장의 치열한 경쟁속에서도 지속적인 원가절감 및 온실가스 배출권 매각 이익 등을 통하여 안정적인 수익을 확보하고 있으며, 포스코 해외 제철소 사업에도 동반진출하여 관련사업을 영위 중에 있습니다. 생석회의 주원료인 석회석은 당사와 포스코가 강원도 및 일본에서 공동구매 형식으로 구매하고 있습니다. 2) 에너지소재사업이차전지소재사업은 글로벌 전기차 시장 및 IT기기 시장의 성장확대와 상관관계가 있습니다. 또한 글로벌 선진 국가들은 탄소저감을 위하여, 전기차 구매에 대한 보조금 등의 각종 인센티브를 지급하고 있는데 향후 국가별 정책변화에 따라 산업의 성장속도는 영향을 받을 수 있을 것으로 예상합니다. 양극재의 주원료는 니켈, 코발트, 망간 등으로 대부분 수입에 의존하고 있으며, 음극재의 주원료인 천연흑연은 중국이 최대 생산국이며 콜타르를 가공하여 생산되는 인조흑연은 일본 등에서 생산하고 있습니다. (5) 경쟁력 당사는 포스코그룹 차원에서 원료부터 소재, 폐배터리 리사이클링까지 배터리소재 풀 밸류체인을 구축하고 있고, 탈중국 난이도가 가장 높다고 평가받는 흑연계 음극재를 국내에서 유일하게 생산하고 있어 향후 글로벌 완성차, 배터리 기업들 대상 매출액이 확대될 가능성이 있습니다.당사는 포스코그룹 차원의 배터리소재 밸류체인 구축이라는 강점을 기반으로 탈중국화 움직임 속에 배터리 소재 산업에서의 글로벌 경쟁력이 강화될 것으로 전망되고 있습니다. 그럼에도 불구하고, 포스코그룹 내 리튬, 니켈, 흑연 등 배터리 소재 원료에 대한 생산량이 계획보다 축소되거나 지연될 경우 강화된 원산지 규제를 충족시키지 못할 수 있으며, 현 시점에서 전망되고 있는 수혜 규모가 축소될 수 있습니다. (6) 사업부문별 주요 재무정보 (단위 : 백만원) 사업부문 품 목 2024년 (제54기) 2023년 (제53기) 2022년 (제52기) 매출액 매출액비율(%) 영업손익 영업손익 비율(%) 매출액 매출액비율(%) 영업손익 영업손익 비율(%) 매출액 매출액비율(%) 영업손익 영업손익 비율(%) 기초소재사업 내화물사업 내화물 제조 및 산업용노재 정비 507,425 13.7 17,320 2,402.2 541,466 11.4 13,770 38.4 551,657 16.7 7,347 4.4 라임화성사업 생석회, 화성품 가공 및 판매, 화성공장 위탁 운영 852,665 23.1 20,280 2,812.8 856,606 18.0 33,828 94.3 811,988 24.6 7,912 4.8 에너지소재 사업 양극재, 음극재 2,339,854 63.2 (36,879) (5,115.0) 3,361,799 70.6 (11,716) (32.7) 1,938,271 58.7 150,612 90.8 합 계 - 3,699,944 100.0 721 100.0 4,759,871 100.0 35,882 100.0 3,301,916 100.0 165,872 100.0 * 공통 판매비와 관리비 및 자산의 합리적 배부 기준 적용ㆍ공통 판매비와 관리비의 경우 각 사업부문 매출액에 비례하여 적절히 배부ㆍ공통자산의 경우 직접귀속이 가능한 자산(재고자산, 고정자산, 투자자산 등)은 해당부서에 직접 귀속되나, 전사 공통관리가 필요한 자산 및 자산귀속이 불분명한 자산은 필요한 경우 합리적인 배부 기준(매출액비, 세전이익비 등)에 의거 각 부문에 배부 (7) 종속회사의 사업현황 당사는 PT.KRAKATAU POSCO FUTUREM의 지분 80%, Zhangjiagang Pohang Refractories의 지분 51%, ZHEJIANG POSCO-HUAYOU ESM CO., LTD의 지분 45.3%, POSCO FUTURE MATERIALS CANADA INC.의 지분 100%, ULTIUM CAM GP INC.의 지분 85%, ULTIUM CAM LIMITED PARTNERSHIP의 지분 85%를 보유 중입니다.[PT.KRAKATAU POSCO FUTUREM ]포스코의 인니제철소 사업파트너 PT-krakatau Steel의 자회사인 PT.Krakatau Sarana Infrastrutur사와 8:2(포스코퓨처엠 : 80%, PT.Krakatau Sarana Infrastrutur : 20%)의 비율로 지분을 투자하여 인니에 설립된 해외법인으로, 생석회를 생산하여 인도네시아 일관밀 PT-KP(PT.Krakatau Posco) 제강 공장에 공급중에 있습니다. [Zhangjiagang Pohang Refractories]중국 강소성 장가항시에 소재하며 내화재료 공급, 노재정비 작업 수행을 담당하고 있습니다.[ZHEJIANG POSCO-HUAYOU ESM CO., LTD]중국 절강성 가흥시에 소재하며 양극재 제조 및 판매를 담당하고 있습니다.[POSCO FUTURE MATERIALS CANADA INC.]캐나다 퀘백주에 소재하며 GM과 합작법인인 ULTIUM CAM LIMITED PARTNERSHIP의 지주사입니다.[ULTIUM CAM GP INC]캐나다 퀘백주에 소재하며 GM과 합작법인인 ULTIUM CAM LIMITED PARTNERSHIP의 투자관련 업무를 담당하고 있습니다.[ULTIUM CAM LIMITED PARTNERSHIP]캐나다 퀘백주에 소재하며 양극재 제조 및 판매 예정입니다. 다. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 (1) 상표관리에 관한 정책 포스코홀딩스는 그룹 지주회사로서 POSCO 브랜드의 가치 제고 및 육성, 보호 활동을 종합적으로 수행하고 있습니다. 브랜드위원회를 중심으로 주요 사안에 대한 협의/심의/조정을 상시 추진하고 있으며, POSCO 브랜드를 사용하는 회사와 브랜드 사용계약을 체결하여 사용상의 의무를 명확히 함과 동시에 브랜드 사용료를 수취하고 있습니다. (2) 지식재산권 보유 현황 포스코홀딩스는 사업과 관련하여 2024년말 기준 국내 1,218건, 해외 686건의 지식재산권을 보유하고 있습니다. 매년 주기적으로 기 등록된 권리를 평가하여 등록 또는포기 여부를 결정함에 따라 발생하는 포기 권리와 존속기간이 만료되는 권리들로 인하여 총 등록 유지 건수의 변동이 발생할 수 있습니다. [국내외 지식재산권 등록 유지 건수] (단위 : 건) 구분 국내 해외 계 특허(디자인 포함) 306 81 387 상표 912 605 1,517 계 1,218 686 1,904 포스코홀딩스가 보유중인 특허는 대부분 이차전지 제품 및 이를 제조하기 위한 프로세스 방법 등과 관련된 것으로 당사의 기술과 제품을 보호하고, 시장에서 활용이 가능합니다. 포스코홀딩스의 지식재산권은 전문인력으로 구성된 전담 조직에 의해 관리되고 있으며, 지식재산권의 전략수립, 출원 및 등록, 사후관리 및 분쟁 대응 등을 담당하고 있습니다. (3) 법률ㆍ규정 등에 의한 규제사항 포스코홀딩스와 자회사 포스코, 포스코인터내셔널, 포스코이앤씨, 포스코퓨처엠 등은 "독점규제 및 공정거래에 관한 법률"상 「상호출자제한ㆍ채무보증제한 기업집단」으로 지정되어, 계열회사 간 상호출자 및 채무보증이 금지되는 등 관련 규정에 따른 규제를 적용받고 있습니다. 또한 동법 제 45조 제1항 제9호(불공정거래행위의 금지) 및 관련규정에 의한 규제를 적용받고 있습니다.한편, 지주회사인 포스코홀딩스는 동법 제18조(지주회사의 행위제한 등)에 의해 부채비율을 200% 이내로 유지해야 합니다. (4) 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항 포스코홀딩스는 지주회사로서 사업회사의 탄소중립 달성을 위한 장/단기 목표 관리,에너지 효율화 및 재생에너지 사용, 주요 환경 물질 배출 저감 등을 기본 원칙으로 하여 사업장이 친환경적으로 운영되도록 노력하고 있습니다. 또한 포스코홀딩스는 환경 정책과 생물다양성 정책을 운영하고 있습니다. 포스코홀딩스의 아르헨티나 사업장은 환경 모니터링을 정기적으로 실시하고, 그 결과를 지역사회와 포스코홀딩스 지속가능경영보고서에 공개하고 있습니다. 포스코그룹 각 사업회사의 환경 관련 정보는 각 사업회사의 정기보고서와 지속가능경영보고서를 통해 공개하고 있습니다. (저탄소 제품 및 에너지 연구개발 투자) 세계적인 기후위기에 대응하기 위해 각국은 저탄소 산업으로의 전환을 적극적으로 추진하고 있습니다. 당사는 이러한 글로벌 산업구조의 변화에 맞춰 탈탄소화 기술 개발과 경제적 청정수소 생산을 위한 연구개발에 집중하고 있습니다. 그 예로 2022년 포스코홀딩스 산하 미래기술연구원을 출범시켜 친환경 전기자동차의 핵심인 배터리 소재와 차세대 배터리인 전고체전지를 개발 중이며, 수명이 다한 폐배터리의 재활용을 위한 리사이클링 기술까지 개발 중으로 배터리 순환경제 실현에 기여하고 있습니다. 뿐만 아니라 CO 2 를 포집, 활용, 저장하는 CCUS 기술과 청정수소 생산 기술 개발로 탈탄소화 실현을 위해 적극 노력하고 있습니다. (사업장 환경관리 및 환경규제 준수) 당사는 연구개발 과정에서 발생되는 대기 오염물질, 폐수, 폐기물 등을 적극적으로 처리하여 배출을 최소화하고자 노력을 기하고 있습니다. 해당 지방자치단체에 대기, 수질, 유해화학물질 관련 인허가를 득하고 해당 법률, 규제를 준수하여 사업장을 운영하고 있습니다. 대기 오염물질은 적합한 방지시설을 투자, 설치하여 발생되는 오염물질의 배출을 최소화하고 있으며, 폐수는 전문 처리업체를 통하여 안전하게 전량 위탁처리하여 주변 환경의 영향을 최소화하고 있습니다. 또한, 대기 배출시설 및 방지시설에는 관련 법률에 따라 주기적인 자가측정 및 사물인터넷(IoT) 측정기기 등을 통해 대기 오염물질을 모니터링하고 환경영향 저감에 대한 노력을 다하고 있습니다. [철강부문]■ 포스코(1) 지식재산권 보유 현황 포스코는 사업과 관련하여 2024년말 기준 국내 11,049건, 해외 4,665건의 지식재산권을 보유하고 있습니다. 매년 주기적으로 기 등록된 권리를 평가하여 등록 유지또는포기 여부를 결정함에 따라 발생하는 포기 권리와 존속기간이 만료되는 권리들로 인하여 총 등록 유지 건수의 변동이 발생할 수 있습니다. [국내외 지식재산권 등록 유지 건수] (단위 : 건) 구분 국내 해외 계 특허(디자인 포함) 10,610 4,200 14,810 상표 439 465 904 계 11,049 4,665 15,714 포스코가 보유중인 특허는 대부분 철강 제품과 이를 제조하기 위한 프로세스 방법 또는 이에 사용되는 설비장치와 관련된 것으로 당사의 기술과 제품을 보호하고, 시장에서 활용이 가능하며, 최근에는 탄소저감기술 등 신성장 부문 출원도 증가하고 있습니다.포스코의 지식재산권은 전문인력으로 구성된 전담 조직에 의해 관리되고 있으며, 지식재산권의 전략수립, 출원 및 등록, 사후관리 및 분쟁 대응 등을 담당하고 있습니다. (2) 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항 당사는 글로벌 환경 이슈 및 국내 환경규제 정책에 대응하고자 기후변화, 대기환경, 자원순환, 화학물질 관리를 4대 핵심 이슈로 선정하고 환경경영활동을 강화하고 있습니다. 한국을 비롯한 각국 정부는 UN IPCC권고에 따라 2050 탄소중립 목표를 선언하였습니다. 이에 회사는 UN IPCC 특별보고서에서 강조한 지구 온도상승 1.5℃ 이내 억제노력에 정부가 동참을 선언한 '2050 탄소중립 목표' 의 중요성을 깊게 인식하였습니다. 주요 투자가 그룹과 자동차, IT기기 등 주요 고객사들의 탄소중립 선언과 협력 제안을 적극 반영, 이사회 논의를 거쳐 2020년 12월에 '포스코 2050 탄소중립'을 선언하였습니다. 포스코는 2050 탄소중립 비전을 구체화하고 실행력을 높이기 위해 원료-투자-에너지-기술개발 등 중장기 종합 전략이 포함된 2050 탄소중립 로드맵을 수립하였습니다. 2017년부터 2019년까지 3년간 평균 탄소 배출량인 78.8백만 톤 대비 2035년에는 30%, 2040년에는 50% 감축하고 2050년까지 탄소중립을 달성할 계획입니다. 탄소중립을 위해 파이넥스를 활용한 수소환원제철 기술을 국책 연구과제로 수행하는 등 혁신적인 감축 기술을 확보하고자 노력하고 있습니다. 회사는 정부가 2015년부터 도입하여 시행 중인 배출권거래제에도 적극 참여하고 있습니다. 현재 배출권거래제 3기(2021년~ 2025년)가 진행 중으로 공정 및 에너지 효율 향상, 폐열 회수, 재활용 등 온실가스 감축 활동을 지속적으로 수행하고 있습니다. 회사는 2024년 9월 부산 벡스코에서 국가 기후산업 선도와 신성장 동력 발굴을 위해산업통상자원부, 외교부, 환경부 등 11개 중앙부처와 부산시, 대한상공회의소 등 14개 기관이 공동 주최한 기후산업국제박람회에 참가하여 2050 탄소중립을 향한 미래 전략과 기술을 알렸습니다. 그리고 아제르바이잔 바쿠에서 11월에 열린 제29차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP29)에서 포스코경영연구원, 철강협회와 공동으로 철강산업 탈탄소화를 위한 국제기준을 주제로 국제 세미나를 개최하였습니다. 회사는 제철소 생산과정에서 발생하는 먼지, 황산화물, 질소산화물 등을 줄이기 위해노력하고 있습니다. 철강 생산공정 특성상 가장 많은 대기오염물질이 발생되는 소결로에는 2004년부터 활성탄 설비, 건식 탈황 및 선택적 촉매환원설비 등을 도입하여 선제적으로 배출량을 줄여왔습니다. 최근에는 미세먼지에 대한 이슈로 사업장 배출총량규제, 계절관리제 등 다양한 대기환경규제가 시행되고 있습니다. 회사는 이러한 여건을 고려하여, 제철소 환경 유해물질 배출 저감을 위해 2019년부터 2024년까지 약 2조 27백억원을 투자 완료하였습니다. 원료야드 밀폐화를 통한 비산먼지 관리 등 앞으로도 지속적인 환경투자를 통해 지역사회의 체감환경 개선을 위해서도 노력할 계획입니다. 또한 전국적으로 미세먼지가 고농도로 발생 하는 12월부터 3월까지 4개월간 미세먼지 발생을 줄이는 자발적 협약을 2019년 12월에 정부와 체결하였고, 환경부로부터 계절관리제 이전 대비 매년강화된 감축목표를 부여받아 대기오염물질 저감시설의 가동율 및 효율 향상 등의 노력을 통해 이를 준수하고 있습니다. 특히, 제5차 계졀관리제 이행기간('23.12~'24.3월)에 대해서는 광양제철소가 남부권 미세먼지 저감에 기여한 노력을 인정받아 자발적 협약 이행 평가 최우수사업장으로 선정되었습니다. 한편, 회사는 '환경오염시설의 통합관리에 관한 법률'(이하 환통법)에 근거하여 사전 준수사항을 이행하여 2021년 12월 31일부로 최종 허가를 취득하였고, 이를 토대로 제철소 대내ㆍ외 환경관리에 더욱 힘쓰고 있습니다. 또한, 고로 설비 정비작업 등에 따른 휴풍 시 고로 브리더 배출물질이 저감시설을 거쳐 배출될 수 있도록 총 8개 고로에 저감시설을 2022년에 설치 완료하였습니다. *포항1고로는 '21년말 폐쇄 수자원의 재활용> 회사는 철강제품을 만드는 과정에서 부수적으로 발생되는 부산물을 가치 있게 재활용하고 폐기량을 줄이기 위해 노력하고 있습니다. 2002년부터 도입한 부산물 자원관리 시스템을 통해 처리 과정을 모니터링하고 재활용률을 향상시켜 왔습니다. 2023년부산물 재활용률은 98.6% 수준으로 회사 내ㆍ외부에 다양한 자원으로 부산물을 활용하고 있습니다. 정부는 폐기물 처분 부담금 제도 도입 등을 통해 국가적인 폐기물 처리를 최소화하기위해 노력하고 있습니다. 이에 회사도 일부 소각, 매립처리 되고 있는 더스트, 슬러지재활용률을 높이는데 역량을 집중하여 자원순환 제철소를 구축하고자 지속적인 연구개발 및 사용처 다변화를 위해 노력하고 있으며, 이외에 재활용이 어려운 폐산, 폐알칼리와 같은 지정폐기물은 폐기물관리법에 따라 배출부터 처리까지의 전과정을 시스템을 통해 관리하고 있습니다. 한편 회사는 지역사회의 물부족 이슈가 발생되지 않도록 지역사회와 협력을 하고 있습니다. 포항제철소는 포항시에서 하수종말처리시설의 처리수를 재이용하는 사업에 수요처로 참여하여, 공급받은 재활용수를 공업용수로 사용하고 있습니다. 광양제철소도 발전 냉각용 해수 일부를 해수담수화설비로 정제하여 공업용수로 사용하는 등 수자원 절감에 기여하고 있습니다. 2011년 가습기 살균제 사건과 2012년 구미 불산 누출사고 등 연이은 화학사고를 예방하기 위해, 정부는 화학물질 관련 규제를 전면 개편하였습니다. 2015년에는 EU의 REACH 제도를 참고하여 「화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률」을 제정, 국내유통 화학물질에 대한 유해ㆍ위해성 정보가 없을 경우 사용을 금지하고, 「화학물질관리법」을 통해 유해 화학물질 관리체계와 화학사고 대응체계를 강화하였습니다. 각 제철소는 화학물질관리법에 따른 강화된 취급시설 기준을 준수하고자 화학물질의안전한 운반, 사용, 폐기를 위한 전 과정에 걸쳐 철저한 모니터링 시스템을 구축하여 관리하고 있습니다. 2016년부터 제철소의 상황에 맞춰 화학물질 운반 차량에 위치추적 시스템을 도입하여, 사고 발생 시 신속한 대응이 가능하도록 하고 있습니다. 특히 화학물질 취급시설의 안전 기준을 준수하며, 누출 감지 시스템을 포함한 시설 개선을통해 안전성을 더욱 강화하고 있습니다. 또한, 협력을 통해 화학물질관리의 취급기준을 높이고, 안전한 유통과 취급 관리에 중점을 두고 있습니다. 화학물질 취급의 지속 가능한 발전을 위해 혁신적인 기술과 접근 방식을 도입하며, 관련 법규를 준수하고, 환경 보호와 경제적 성장 사이의 균형을 맞추기 위한 노력을 기울이고 있습니다. 포스코는 화학사고 예방을 위해 다각적인 노력을 기울이고 있습니다. 유해화학물질 취급시설의 안전성 확보와 사고 피해 최소화를 위한 비상대응체계를 구축하였고, 직원들에게는 화학사고 대응 교육 및 안전교육을 제공하여 대응 역량을 강화하고 있습니다. 양 제철소 내 화학물질 관리 주관부서를 설치하고, 화학물질관리자를 각각 50명 이상 선임하여 책임 관리하고 있습니다. 특수 방재차량과 전문 인력이 배치된 안전방재센터의 운영을 통해 조기 대응 능력을 향상시키고, 정기적인 민관합동훈련 및 자위소방훈련으로 대응 능력을 강화하고 있습니다. 또한, 지역 화학안전을 위한 화학안전공동체 대표기업 활동을 통해 중소기업 화학안전 지원 및 지자체 화학안전위원회 위원 활동을 병행하고 있습니다. ■ 포스코스틸리온(1) 지식재산권 보유 현황 포스코스틸리온은 사업과 관련하여 2024년말 기준 국내 127건, 해외 11건의 지식재산권을 보유하고 있습니다. 매년 주기적으로 기 등록된 권리를 평가하여 등록 유지또는 포기 여부를 결정함에 따라 발생하는 포기 권리와 존속기간이 만료되는 권리들로 인하여 총 등록 유지 건수의 변동이 발생할 수 있습니다. [국내외 지식재산권 등록 유지 건수] (단위 : 건) 구분 국내 해외 계 특허(디자인 포함) 108 8 116 상표 19 3 22 계 127 11 138 당사가 보유중인 특허는 대부분 표면처리강판 제품과 이를 제조하기 위한 프로세스 에 관련된 것으로 회사의 기술과 제품을 보호하고, 시장에서 활용이 가능한 특허입니다. 회사 지적재산권의 전문인력은 지식재산권의 전략수립, 출원 및 등록, 사후관리 및 분쟁 대응 등을 담당하고 있습니다. (2) 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항 정부는 2050 탄소중립 전략으로 경제구조의 저탄소화, 신유망 저탄소 산업 생태계 조성, 탄소중립 사회로의 공정전환 등의 3대 정책방향에 탄소중립 제도적 기반 강화의 전략을 제시하였고, 기후변화의 심각성에 대한 인식 확대 등 주요국의 탄소중립 선언이 가속화되고 있습니다. 따라서, 포스코스틸리온은 2050 탄소중립을 위한 중ㆍ장기 감축 로드맵을 수립하여 연료전환, 에너지 효율화, 신재생에너지 등 설비투자로新환경규제 대응과 ESG 경영을 선도적으로 실현해 가겠습니다. (탄소 배출량 감축) 포스코스틸리온은 2050탄소중립 비전을 실현하기 위하여 탄소 배출량을 2030년까지 20% 감축, 2040년까지 50% 감축, 2050년까지 탄소중립을 목표로 에너지 효율화사업을 추진하고 있습니다. 이를 바탕으로 2024년 탄소 배출량은 정부 할당량 127,400톤 대비 7.3%(9,295톤) 감축한 118,105톤을 배출 하였으며, 이를 이해관계자에게 정보를 공개하고 있습니다. 또한 제품별 전과정 평가를 통하여 환경성적표지 (The Inernational EPD System) 인증 추진을 하여 2024년 11월 11일 인증을 완료하였으며 EU탄소국경조정 제도(CBAM) 도입에 효과적으로 대응하고 있습니다. (환경오염물질 관리) - 사업장의 굴뚝으로 배출되는 미세먼지(먼지, 황산화물, 질소산화물)의 배출 총량을제한하는 「권역별 대기환경개선에 관한 특별법」을 2020년 4월 시행함에 따라 포스코스틸리온은 환경 리스크를 최소화하기 위해 최적의 대기방지시설 운영과 굴뚝자동측정기기(TMS)를 설치하여 굴뚝에서 발생되는 오염물질을 실시간으로 분석해 배출농도를 관리하고 있습니다. 미세먼지(NOx) 배출량은 도금공장 2라인 대기방지시설(SCR) 설치 가동개시 (2024년 8월 30일)로 2024년 정부 할당량 116.4톤 대비 38.8% (45.2톤) 감축한 71.2톤을 배출 하였습니다. - 수질오염물질 저감을 위하여 폐수 성상별로 분리하여 폐수처리를 하고 있으며, 보다 엄격한 모니터링을 통해 수질환경에 미칠 수 있는 영향을 최소화하고 환경법규 리스크 사전 대응을 위해 노력하고 있습니다. - 폐기물은 최대한 자원재활용을 실시하고 있으며 부득이하게 배출되어야 하는 것은위탁처리하여 안정적으로 처리하고 있습니다. 또한 폐기물 감량화를 위하여 모니터링을 강화하여 폐기물 감소 및 자원재활용을 확대해 나가고 있습니다. - 화학사고 예방을 위하여 자체 이행점검을 실시하고 있으며, 지역사회 내 화학 안전공동체 및 동종사와의 교류를 통해 화학물질 관리 수준을 지속적으로 제고 하고 있습니다. (新환경규제 강화) 환경오염통합관리법 시행('22.1 ~)에 맞추어 포스코스틸리온은 2021년 통합허가 취득을 완료하고 법적 사항인 정기점검을 수행하고 있으며, 지속적인 설비투자를 통해 선진화된 환경오염 방지시설 기술 도입 등 오염물질 배출저감에 집중하고 설비 최적화 운영을 추진하고 있습니다. [에너지 사용실적 및 온실가스 배출량] 구 분 에너지사용량(TJ) 온실가스 배출량(tCO2 eq) 비 고 내 용 2,359 118,105 2024년 기준 ■ 포스코엠텍 (1) 지식재산권 보유 현황 당사는 사업과 관련하여 2024년말 기준 등록 국내 91건, 해외 13건, 출원 국내 20건,해외 1건으로 총 125건의 지식재산권을 보유하고 있습니다. 매년 주기적으로 기 등록된 권리를 평가하여 등록 유지 또는 포기 여부를 결정함에 따라 발생하는 포기 권리와 존속기간이 만료되는 권리들로 인하여 총 등록 유지건수의 변동이 발생할 수 있습니다.당사 지식재산권의 전문인력은 지식재산권의 전략수립, 출원 및 등록, 사후관리 및 분쟁 대응 등을 담당하고 있습니다. [국내외 지식재산권 등록 유지 건수] (단위 : 건) 구분 국내 해외 계 등록 출원 등록 출원 특허(디자인 포함) 91 20 13 1 125 (2) 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항 - 대기오염배출물질 관리 업체[환경오염시설의 통합관리에 관한 법률] 제6조 및 [대기관리권역의 대기환경개선에관한 특별법] 제15조에 의거하여 회사는 통합관리사업장 및 대기오염배출물질 총량관리사업장으로 지정되어 배출량 보고, 배출목표 관리, 이행 계획서 제출 등에 관한 의무를 가지고 있습니다.- 온실가스 배출 및 에너지 사용 저감 활동포스코엠텍은 국제적 기준에 부합하는 신뢰성 있는 온실가스 인벤토리의 구축(WRI/WBCSC Protocol, ISO14064, IPCC Guideline 등과의 적합성 확인)을 통하여 지속가능경영의 일환으로 온실가스 배출 및 에너지 사용저감활동을 추진하고 있습니다.- 에너지 사용실적 및 온실가스 배출량 구 분 에너지사용량(GJ) 온실가스 배출량(tCO2 eq) 비 고 내 용 139,271 7,027 2024년 기준 [인프라(무역부문)]■ 포스코인터내셔널 (1) 상표관리에 관한 정책 포스코인터내셔널은 1974년 이래로 국내 및 해외 163개국에 지속적으로 대우상표를출원, 등록하고 이를 사용함으로써 국내 및 해외에서 대우브랜드를 구축하여 왔으며 베트남, 중남미, 중동지역 등에서 그 가치를 인정받고 있습니다.대우사태에 따른 그룹해체 이후 회사는 대우브랜드의 효율적인 유지, 관리, 확보 및 가치 제고 등을 위하여 브랜드관리 내규를 마련하는 등 브랜드 관리 및 강화에 만전을 기해 오고 있습니다. 회사는 향후 회사 및 상표사용권자의 브랜드 사용 관리 및 침해 대응 등을 통한 보다 적극적인 상표권 유지, 관리를 함으로써 브랜드 로열티 가치를 제고하고자 합니다. (2) 지식재산권 보유 현황 당사는 국내 및 해외 175개국에 총 3,350건의 상표권(DAEWOO, 大宇, 도형 등)을 등록ㆍ보유하고 있으며, 동 상표권을 활용하여 전자제품 및 자동차부품 등과 관련한 브랜드 사업을 진행하고 있습니다. 당사의 국내 및 해외 상표권에 대한 브랜드 로열티 수익은 2024년도 약 140억원이며, 2025년도에는 약 141억원이 예상됩니다. 또한, 당사는 '23년도에 주식회사 포스코에너지를 합병함으로써 승계 받은 특허를 포함하여 총 국내 60건(등록 57건, 출원 3건) 및 해외 12건(미국, 중국, 일본 등)의 특허를 보유하고 있습니다. [인프라(건설부문)] ■ 포스코이앤씨(1) 상표관리에 관한 정책 회사의 영업 및 The Sharp # 브랜드 관리를 위하여 건설업 및 엔지니어링 분야에 대해 상표권 247건을 등록/관리하고 있습니다. (2) 지적재산권 보유 현황 회사는 국내 596건의 특허권을 등록, 보유하고 있으며, 최근 10년간 평균 40건을 등록하고 있습니다. 특허출원, 등록 및 유지를 위하여 연간 약 4.4억원의 비용이 투입되고 있습니다. (3) 법률ㆍ규정 등에 의한 규제사항 건설산업은 수주산업의 특성상 발주자의 영향을 많이 받고, 국가경제에 미치는 고용 유발효과가 상당히 큰 산업입니다. 이러한 특성 때문에 정부는 경제상황이나 정책목적에 따라 수시로 건설산업에 상당한 영향을 미치는 건설관련 각종 법령이나 제도를 계속 변경하여 왔습니다. 우선 공공부문은 정부나 지방자치단체가 발주처인 관계로 건설산업기본법, 국가계약법, 기획재정부 회계예규 등 각종 정부가 제정하는 법령이나 제도의 영향을 많이 받습니다. 건설업은 또한 광범위한 환경관련 법률과 규정들의 규제대상이며 우선적 관리 대상은 공기와 하수에 오염물질을 방출하는 것, 고체나 위험물질 및 폐기물의 처리와 저장 및 처분, 오염된 현장의 후처리 등입니다. 한국의 환경관련 법률들로는 폐기물관리법, 건축폐기물 재활용 촉진에 관한 법률, 토양환경보전법, 청정대기보전법 외의 다수로서 이들에 따라 건설사들은 (i) 건축폐기물들을 적절히 처리해야 하고, (ii) 폐기물 수거를 위해 지정된 곳 외의 장소에는 폐기물을 방출하지 말아야 하고, (iii) 건설장비 사용으로부터 공기오염을 방지해야 하며, (iv) 각종 오염된 토양에 대하여 배상하고 동 오염된 토양을 정화해야 합니다.한편, 회사는 "독점규제 및 공정거래에 관한 법률"상 「상호출자제한ㆍ채무보증제한 기업집단」으로 지정되어, 계열회사 간 상호출자 및 채무보증이 금지되는 등 관련 규정에 따른 규제를 적용받고 있습니다. 또한 동법 제 45조 제1항 제9호(불공정거래행위의 금지) 및 관련규정에 의한 규제를 적용받고 있습니다. [인프라(물류 등 부문)]■ 포스코디엑스(1) 지식재산권 보유 현황 포스코디엑스는 사업과 관련하여 당기말 기준 국내 380건, 해외 4건의 지식재산권을보유하고 있습니다. 매년 주기적으로 기 등록된 권리를 평가하여 등록 유지 또는 중단 여부를 결정함에 따라 발생하는 종료 권리와 존속기간이 만료되는 권리들로 인하여 총 등록 유지 건수의 변동이 발생할 수 있습니다. [국내외 지식재산권 등록 유지 건수] (단위 : 건) 구분 국내 해외 계 특허 288 4 292 디자인 22 - 22 상표 70 - 70 포스코디엑스가 보유중인 특허는 대부분 IT 및 자동화 제품과 이를 제조하기 위한 프로세스 방법 또는 이에 사용되는 설비장치와 관련된 것으로 회사의 기술과 제품을 보호하고, 시장에서 독점적 활용이 가능하며, 최근에는 Intelligent Factory, AI, Digital Twin, 로봇 등 최신 기술 관련 출원이 증가하고 있습니다. 포스코디엑스 지식재산권은 전문인력에 의해 관리되고 있으며, 지식재산권의 전략수립, 출원 및 등록, 사후관리 및 분쟁 대응 등을 담당하고 있습니다. (2) 법률ㆍ규정 등에 의한 규제사항 정부는 2013년부터 소프트웨어산업진흥법 개정을 통해 대기업 소속 IT서비스 기업의 공공시장 신규 참여를 전면 제한해 왔습니다. 하지만 지난 '24년 1월, '공공SW사업 대기업 참여 제한 제도 개편안'이 발표되면서 공공SW설계/기획에 대기업 참여가 개방되고, 700억원 이상의 대형 사업에 대한 대기업의 직접 참여가 허용되는 등 규제가 점차 완화되고 있는 추세입니다. [이차전지소재부문] ■ 포스코퓨처엠 (1) 지식재산권 보유 현황 [국내외 지식재산권 등록 유지 건수] (단위 : 건) 구분 국내 해외 계 특허 (디자인 포함) 기초소재 170 10 180 에너지소재 793 295 1,088 상표 기초소재 16 - 16 에너지소재 - - - 보유중인 특허는 대부분 이차전지 제품과 이를 제조하기 위한 프로세스 방법 등과 관련된 것으로 당사의 기술과 제품을 보호하고, 시장에서 활용이 가능합니다. 당사 지식재산권은 전문인력으로 구성된 전담 조직인 IP전략센터에 의해 관리되고 있으며, 지식재산권의 전략수립, 출원 및 등록, 사후관리 및 분쟁 대응 등을 담당하고있습니다. (2) 법률ㆍ규정 등에 의한 규제사항 포스코그룹은 "독점규제 및 공정거래에 관한 법률"상 「상호출자제한ㆍ채무보증제한기업집단」으로 지정되어, 계열회사 간 상호출자 및 채무보증이 금지되는 등 관련 규정에 따른 규제를 적용받고 있습니다. 또한 동법 제 45조 제1항 제9호(불공정거래행위의 금지) 및 관련규정에 의한 규제를 적용받고 있습니다. (3) 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항 당사는 [온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률] 제 12조에 따라 계획기간('21~'25년)의 총 배출권과 이행연도별 배출권을 할당 받았습니다. 2011년 ISO 14001(환경경영시스템)을 최초 인증받았으며, 2024년 9~11월 사후심사 및 인증변경심사를거쳐 지속적인 인증을 유지하고 있습니다. - 온실가스 배출량 및 에너지 사용실적 구분 2024년(당기) 누적 실적(2024.1.1~12.31) 온실가스(천톤) 2,293 에너지(천TJ) 18 * 상기 배출량은 당사 산정 결과이며, '25년 6월 환경부 적합성 평가 후 확정 예정 III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 가. 연결요약재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제57기 제56기 제55기 (2024년 12월말) (2023년 12월말) (2022년 12월말) [유동자산] 44,029,923 46,212,299 47,649,466 ㆍ현금및현금성자산 6,767,898 6,670,879 8,053,108 ㆍ기타채권 2,261,323 1,947,529 2,112,697 ㆍ기타금융자산 8,499,389 11,403,166 10,909,920 ㆍ매출채권 10,821,619 11,015,303 9,769,553 ㆍ재고자산 14,143,500 13,825,514 15,472,417 ㆍ기타 1,536,194 1,349,908 1,331,771 [비유동자산] 59,374,276 54,733,095 50,757,315 ㆍ기타채권 1,306,329 1,452,445 1,520,331 ㆍ기타금융자산 2,571,651 2,708,325 2,332,538 ㆍ관계기업투자주식 4,738,793 5,020,264 4,996,551 ㆍ유형자산 39,846,828 35,206,248 31,781,196 ㆍ영업권 및 기타무형자산 4,774,824 4,714,784 4,838,451 ㆍ기타 6,135,851 5,631,029 5,288,248 자산총계 103,404,199 100,945,394 98,406,781 [유동부채] 22,779,719 21,861,518 23,188,190 [비유동부채] 19,174,112 19,419,979 16,961,190 부채총계 41,953,831 41,281,497 40,149,380 [지배기업소유주지분] 55,394,231 54,180,849 52,512,116 ㆍ자본금 482,403 482,403 482,403 ㆍ자본잉여금 1,648,894 1,663,334 1,400,832 ㆍ신종자본증권 - - - ㆍ이익잉여금 53,658,368 53,857,514 52,965,180 ㆍ기타자본항목 (395,434) (1,822,402) (2,336,299) [비지배지분] 6,056,137 5,483,048 5,745,285 자본총계 61,450,368 59,663,897 58,257,401 (202401~202412) (202301~202312) (202201~202212) 매출액 72,688,143 77,127,197 84,750,204 영업이익 2,173,573 3,531,423 4,850,053 연결총당기순이익 947,580 1,845,850 3,560,484 ㆍ지배회사지분순이익 1,094,917 1,698,092 3,144,087 ㆍ소수주주지분순이익 (147,337) 147,758 416,397 연결총포괄손익 2,110,358 2,330,891 3,794,358 ㆍ지배회사지분손익 2,008,919 2,131,737 3,380,649 ㆍ소수주주지분손익 101,439 199,154 413,709 기본주당이익 14,451 22,382 41,456 희석주당이익 12,250 22,382 39,126 연결에 포함된 회사수 194개 192개 181개 * 상기 연결에 포함된 회사수는 당사를 포함한 수치입니다. 나. 별도요약재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제57기 제56기 제55기 (2024년 12월말) (2023년 12월말) (2022년 12월말) [유동자산] 3,793,469 4,657,899 4,308,290 ㆍ현금및현금성자산 409,387 376,914 1,415,201 ㆍ매출채권 178,822 238,332 128,991 ㆍ기타채권 21,388 68,821 40,288 ㆍ기타금융자산 2,686,420 3,940,743 2,515,375 ㆍ매각예정자산 467,796 - - ㆍ기타 29,656 33,089 208,435 [비유동자산] 46,840,329 46,988,299 46,840,829 ㆍ기타채권 14,894 6,955 209,057 ㆍ기타금융자산 421,822 1,131,074 1,062,530 ㆍ종속, 관계 및 공동기업투자 45,631,965 45,321,370 45,187,628 ㆍ유형자산 415,993 197,787 145,006 ㆍ무형자산 21,461 19,341 15,902 ㆍ기타 334,194 311,772 220,706 자산총계 50,633,797 51,646,198 51,149,119 [유동부채] 162,831 1,819,670 118,993 [비유동부채] 2,281,936 2,326,663 3,858,263 부채총계 2,444,768 4,146,333 3,977,256 [자본금] 482,403 482,403 482,403 [자본잉여금] 1,367,990 1,370,557 1,360,894 [이익잉여금] 47,952,144 47,505,885 47,409,675 [기타자본항목] (1,613,507) (1,858,980) (2,081,109) 자본총계 48,189,030 47,499,865 47,171,863 종속, 관계, 공동기업투자주식의 평가방법 원가법 원가법 원가법 (2024.01.01~2024.12.31) (2023.01.01~2023.12.31) (2022.01.01~2022.12.31) 매출액 1,997,128 1,454,079 8,589,819 영업이익 1,596,420 1,106,629 1,674,893 순이익 1,621,282 799,578 (467,852) 기본주당순이익(원) 21,398 10,539 (6,185) 희석주당순이익(원) 18,999 10,539 (6,649) 2. 연결재무제표 2-1. 연결 재무상태표 연결 재무상태표 제 57 기 2024.12.31 현재 제 56 기 2023.12.31 현재 제 55 기 2022.12.31 현재 (단위 : 원) 제 57 기 제 56 기 제 55 기 자산 유동자산 44,029,923,444,233 46,212,298,543,978 47,649,465,547,079 현금및현금성자산 (주4,5,23) 6,767,897,520,450 6,670,878,744,312 8,053,107,795,977 매출채권 (주6,17,23,29,37) 10,821,618,663,150 11,015,302,856,499 9,769,552,610,312 기타채권 (주7,23,37) 2,261,323,046,483 1,947,528,625,270 2,112,697,124,596 기타금융자산 (주8,23) 8,499,389,428,847 11,403,166,271,009 10,909,920,459,391 재고자산 (주9) 14,143,499,793,793 13,825,514,288,591 15,472,417,124,830 당기법인세자산 140,493,522,882 101,978,831,508 243,828,582,758 매각예정자산 (주10) 608,757,971,313 406,944,635,541 12,002,853,678 기타유동자산 (주16) 786,943,497,315 840,984,291,248 1,075,938,995,537 비유동자산 59,374,275,553,572 54,733,095,641,101 50,757,315,088,175 장기매출채권 (주6,23) 27,779,050,217 42,516,028,149 24,033,361,166 기타채권 (주7,23,37) 1,306,329,364,609 1,452,444,866,518 1,520,330,605,812 기타금융자산 (주8,23) 2,571,650,980,748 2,708,324,662,860 2,332,537,976,475 관계기업및공동기업투자 (주11) 4,738,792,709,181 5,020,264,486,787 4,996,550,644,606 투자부동산 (주13) 1,955,896,270,363 1,616,293,510,989 1,074,030,520,666 유형자산 (주14) 39,846,827,836,911 35,206,248,343,570 31,781,196,297,064 영업권 및 기타무형자산 (주15) 4,774,823,563,947 4,714,784,484,306 4,838,450,784,101 순확정급여자산 (주21) 409,147,051,977 464,758,487,406 520,658,647,371 이연법인세자산 (주35) 3,609,343,892,366 3,334,265,742,330 3,502,151,680,073 기타비유동자산 (주16) 133,684,833,253 173,195,028,186 167,374,570,841 자산총계 103,404,198,997,805 100,945,394,185,079 98,406,780,635,254 부채 유동부채 22,779,718,796,788 21,861,518,075,074 23,188,189,987,105 매입채무 (주23,37) 6,159,127,140,173 5,782,824,502,018 5,520,806,864,559 차입금 (주4,17,23) 11,115,747,486,232 10,959,217,193,118 11,915,993,975,888 기타채무 (주18,23,37) 3,463,871,580,712 2,737,478,463,644 2,865,867,850,886 기타금융부채 (주19,23) 120,874,799,034 163,626,336,141 106,527,003,202 당기법인세부채 350,569,556,242 319,096,473,016 502,684,525,759 매각예정자산에 직접 관련된 부채 (주10) 0 141,889,660,244 5,168,312 충당부채 (주20) 396,030,385,150 419,744,014,272 515,988,354,975 기타유동부채 (주22,28,29) 1,173,497,849,245 1,337,641,432,621 1,760,316,243,524 비유동부채 19,174,112,281,333 19,419,978,716,537 16,961,190,058,899 장기매입채무 (주23) 2,049,449,164 0 14,770,745 장기차입금 (주4,17,23) 14,881,619,840,290 15,011,162,372,070 12,389,668,141,243 기타채무 (주18,23) 809,012,794,179 873,565,308,292 790,402,132,442 기타금융부채 (주19,23) 72,919,514,616 153,782,361,493 87,051,577,900 순확정급여부채 (주21) 43,142,762,604 38,753,968,354 37,707,078,054 이연법인세부채 (주35) 2,685,549,472,210 2,760,233,522,366 2,924,551,501,983 충당부채 (주20) 580,558,632,035 468,008,926,976 579,918,137,507 기타비유동부채 (주22) 99,259,816,235 114,472,256,986 151,876,719,025 부채총계 41,953,831,078,121 41,281,496,791,611 40,149,380,046,004 자본 지배기업소유주지분 55,394,231,301,615 54,180,848,983,919 52,512,116,059,318 자본금 (주24) 482,403,125,000 482,403,125,000 482,403,125,000 자본잉여금 (주24) 1,648,893,839,829 1,663,334,132,763 1,400,831,771,127 기타자본항목 (주26) 1,155,428,827,242 67,255,855,331 (443,990,251,236) 자기주식 (주27) (1,550,862,374,775) (1,889,658,398,699) (1,892,308,213,055) 이익잉여금 53,658,367,884,319 53,857,514,269,524 52,965,179,627,482 비지배지분 (주25) 6,056,136,618,069 5,483,048,409,549 5,745,284,529,932 자본총계 61,450,367,919,684 59,663,897,393,468 58,257,400,589,250 부채와자본총계 103,404,198,997,805 100,945,394,185,079 98,406,780,635,254 2-2. 연결 포괄손익계산서 연결 포괄손익계산서 제 57 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지 제 56 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 제 55 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 (단위 : 원) 제 57 기 제 56 기 제 55 기 매출액 (주28,29,37) 72,688,143,160,111 77,127,197,108,585 84,750,203,702,240 매출원가 (주29,31,34) (67,275,203,824,815) (70,710,293,228,346) (77,100,911,278,385) 매출총이익 5,412,939,335,296 6,416,903,880,239 7,649,292,423,855 관리비및판매비 (주23,30,34) (3,239,366,062,392) (2,885,481,373,800) (2,799,239,408,089) 기타일반관리비 (3,004,477,992,042) (2,651,902,263,109) (2,504,757,582,550) 판매및물류비 (234,888,070,350) (233,579,110,691) (294,481,825,539) 영업이익 2,173,573,272,904 3,531,422,506,439 4,850,053,015,766 지분법손익 (주11) (256,458,411,013) 269,678,297,306 676,259,957,317 금융손익 (주23,32) 130,860,091,610 (372,250,179,173) (970,455,170,034) 금융수익 5,211,595,217,695 3,830,746,202,107 4,834,011,249,269 금융비용 (5,080,735,126,085) (4,202,996,381,280) (5,804,466,419,303) 기타영업외손익 (주23,33,34) (796,771,169,352) (793,696,588,462) (541,491,579,994) 기타영업외수익 387,105,195,100 401,986,232,067 592,017,487,230 기타영업외비용 (1,183,876,364,452) (1,195,682,820,529) (1,133,509,067,224) 법인세비용차감전순이익 1,251,203,784,149 2,635,154,036,110 4,014,366,223,055 법인세비용 (주35) (303,623,462,097) (789,304,503,910) (453,882,684,360) 당기순이익 947,580,322,052 1,845,849,532,200 3,560,483,538,695 기타포괄손익 1,162,777,936,337 485,041,628,621 233,874,350,162 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 지분법자본변동 (42,752,779,687) 28,744,872,056 945,936,312 해외사업환산손익 231,347,394,867 76,432,710,302 (48,701,158,023) 확정급여제도의 재측정요소 (주21) (95,344,993,543) (118,547,680,540) 105,769,394,036 지분증권평가손익 (150,442,703,357) 257,725,122,421 (10,076,390,878) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 지분법자본변동 331,615,905,579 207,860,362,050 132,188,240,291 해외사업환산손익 888,465,564,549 34,118,032,049 52,725,564,008 파생상품평가손익 (주23) (110,452,071) (1,291,789,717) 1,022,764,416 총포괄이익 2,110,358,258,389 2,330,891,160,821 3,794,357,888,857 당기순이익의 귀속 지배기업의 소유주지분 1,094,917,125,078 1,698,092,001,648 3,144,086,508,618 비지배지분 (147,336,803,026) 147,757,530,552 416,397,030,077 총포괄이익의 귀속 지배기업의 소유주지분 2,008,918,840,865 2,131,737,253,619 3,380,648,673,752 비지배지분 101,439,417,524 199,153,907,202 413,709,215,105 주당이익 (주36) 기본주당순이익 (단위 : 원) 14,451 22,382 41,456 희석주당순이익 (단위 : 원) 12,250 22,382 39,126 2-3. 연결 자본변동표 연결 자본변동표 제 57 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지 제 56 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 제 55 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 (단위 : 원) 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 비지배지분 자본 합계 자본금 자본잉여금 신종자본증권 기타자본항목 자기주식 이익잉여금 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 합계 2022.01.01 (기초자본) 482,403,125,000 1,387,959,768,808 199,383,500,000 (666,985,385,656) (2,508,293,801,780) 51,532,887,868,878 50,427,355,075,250 4,377,588,276,415 54,804,943,351,665 당기순이익(손실) 0 0 0 0 0 3,144,086,508,618 3,144,086,508,618 416,397,030,077 3,560,483,538,695 확정급여제도의 재측정요소 0 0 0 0 0 67,166,633,070 67,166,633,070 38,602,760,966 105,769,394,036 지분법자본변동 0 0 0 126,278,367,271 0 0 126,278,367,271 6,855,809,332 133,134,176,603 지분증권평가손익 0 0 0 49,515,616,291 0 (59,575,540,235) (10,059,923,944) (16,466,934) (10,076,390,878) 해외사업환산손익 0 0 0 52,725,564,008 0 0 52,725,564,008 (48,701,158,023) 4,024,405,985 파생상품평가손익 0 0 0 451,524,729 0 0 451,524,729 571,239,687 1,022,764,416 연차배당금 0 0 0 0 0 (378,127,860,000) (378,127,860,000) (82,110,256,462) (460,238,116,462) 중간배당금 0 0 0 0 0 (758,491,770,000) (758,491,770,000) 0 (758,491,770,000) 연결대상기업 변동으로 인한 변동 0 0 0 0 0 0 0 422,425,349,514 422,425,349,514 종속기업의 유상증자 등으로 인한 변동 0 (7,826,808,358) 0 0 0 0 (7,826,808,358) 425,870,809,003 418,044,000,645 신종자본증권 이자 0 0 0 0 0 (1,487,123,287) (1,487,123,287) (15,006,876,709) (16,493,999,996) 신종자본증권 상환 0 0 0 0 0 0 0 0 0 분할로 인한 변동 0 0 (199,383,500,000) 0 0 0 (199,383,500,000) 199,383,500,000 0 자기주식의 처분 0 9,490,780,062 0 0 48,512,446,380 0 58,003,226,442 0 58,003,226,442 자기주식의 취득 0 0 0 0 0 0 0 0 0 자기주식의 소각 0 0 0 0 567,473,142,345 (583,485,472,345) (16,012,330,000) 0 (16,012,330,000) 주식기준보상 0 12,114,571,000 0 0 0 0 12,114,571,000 0 12,114,571,000 기타 0 (906,540,385) 0 (5,975,937,879) 0 2,206,382,783 (4,676,095,481) 3,424,513,066 (1,251,582,415) 2022.12.31 (자본) 482,403,125,000 1,400,831,771,127 0 (443,990,251,236) (1,892,308,213,055) 52,965,179,627,482 52,512,116,059,318 5,745,284,529,932 58,257,400,589,250 2023.01.01 (기초자본) 482,403,125,000 1,400,831,771,127 0 (443,990,251,236) (1,892,308,213,055) 52,965,179,627,482 52,512,116,059,318 5,745,284,529,932 58,257,400,589,250 당기순이익(손실) 0 0 0 0 0 1,698,092,001,648 1,698,092,001,648 147,757,530,552 1,845,849,532,200 확정급여제도의 재측정요소 0 0 0 0 0 (83,148,293,701) (83,148,293,701) (35,399,386,839) (118,547,680,540) 지분법자본변동 0 0 0 225,591,027,316 0 0 225,591,027,316 11,014,206,790 236,605,234,106 지분증권평가손익 0 0 0 257,121,874,549 0 603,247,872 257,725,122,421 0 257,725,122,421 해외사업환산손익 0 0 0 34,118,032,049 0 0 34,118,032,049 76,432,710,302 110,550,742,351 파생상품평가손익 0 0 0 (640,636,114) 0 0 (640,636,114) (651,153,604) (1,291,789,717) 연차배당금 0 0 0 0 0 (151,698,354,000) (151,698,354,000) (94,690,121,619) (246,388,475,619) 중간배당금 0 0 0 0 0 (569,071,552,500) (569,071,552,500) 0 (569,071,552,500) 연결대상기업 변동으로 인한 변동 0 0 0 0 0 0 0 5,806,213,833 5,806,213,833 종속기업의 유상증자 등으로 인한 변동 0 250,362,768,109 0 0 0 0 250,362,768,109 12,383,223,523 262,745,991,632 신종자본증권 이자 0 0 0 0 0 0 0 (8,924,531,504) (8,924,531,504) 신종자본증권 상환 0 0 0 0 0 0 0 (339,837,244,000) (339,837,244,000) 분할로 인한 변동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 자기주식의 처분 0 2,880,024,192 0 0 2,649,814,356 0 5,529,838,548 0 5,529,838,548 자기주식의 취득 0 0 0 0 0 0 0 0 0 자기주식의 소각 0 0 0 0 0 0 0 0 0 주식기준보상 0 6,783,220,667 0 0 0 0 6,783,220,667 17,323,511,832 24,106,732,499 기타 0 2,476,348,668 0 (4,944,191,233) 0 (2,442,407,277) (4,910,249,842) (53,451,079,649) (58,361,329,491) 2023.12.31 (자본) 482,403,125,000 1,663,334,132,763 0 67,255,855,331 (1,889,658,398,699) 53,857,514,269,524 54,180,848,983,919 5,483,048,409,549 59,663,897,393,468 2024.01.01 (기초자본) 482,403,125,000 1,663,334,132,763 0 67,255,855,331 (1,889,658,398,699) 53,857,514,269,524 54,180,848,983,919 5,483,048,409,549 59,663,897,393,468 당기순이익(손실) 0 0 0 0 0 1,094,917,125,078 1,094,917,125,078 (147,336,803,026) 947,580,322,052 확정급여제도의 재측정요소 0 0 0 0 0 (86,965,914,270) (86,965,914,270) (8,379,079,273) (95,344,993,543) 지분법자본변동 0 0 0 257,833,567,430 0 0 257,833,567,430 31,029,558,462 288,863,125,892 지분증권평가손익 0 0 0 (133,212,481,787) 0 (11,838,059,116) (145,050,540,903) (5,392,162,454) (150,442,703,357) 해외사업환산손익 0 0 0 888,465,564,549 0 0 888,465,564,549 231,347,394,867 1,119,812,959,416 파생상품평가손익 0 0 0 (280,961,019) 0 0 (280,961,019) 170,508,948 (110,452,071) 연차배당금 0 0 0 0 0 (189,690,517,500) (189,690,517,500) (86,001,944,982) (275,692,462,482) 중간배당금 0 0 0 0 0 (568,432,982,500) (568,432,982,500) 0 (568,432,982,500) 연결대상기업 변동으로 인한 변동 0 0 0 0 0 0 0 32,691,258,410 32,691,258,410 종속기업의 유상증자 등으로 인한 변동 0 (15,439,637,290) 0 0 0 0 (15,439,637,290) 477,608,118,548 462,168,481,258 신종자본증권 이자 0 0 0 0 0 0 0 0 0 신종자본증권 상환 0 0 0 0 0 0 0 0 0 분할로 인한 변동 0 0 0 0 0 0 0 0 0 자기주식의 처분 0 0 0 0 0 0 0 0 0 자기주식의 취득 0 0 0 0 (92,311,110,020) 0 (92,311,110,020) 0 (92,311,110,020) 자기주식의 소각 0 0 0 0 431,107,133,944 (431,107,133,944) 0 0 0 주식기준보상 0 (2,567,313,300) 0 0 0 0 (2,567,313,300) 0 (2,567,313,300) 기타 0 3,566,657,656 0 75,367,282,738 0 (6,028,902,953) 72,905,037,441 47,351,359,020 120,256,396,461 2024.12.31 (자본) 482,403,125,000 1,648,893,839,829 0 1,155,428,827,242 (1,550,862,374,775) 53,658,367,884,319 55,394,231,301,615 6,056,136,618,069 61,450,367,919,684 2-4. 연결 현금흐름표 연결 현금흐름표 제 57 기 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지 제 56 기 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지 제 55 기 2022.01.01 부터 2022.12.31 까지 (단위 : 원) 제 57 기 제 56 기 제 55 기 영업활동으로 인한 현금흐름 6,663,654,759,669 6,167,694,886,590 6,186,764,805,543 영업활동에서 창출된 현금 6,930,388,917,747 6,788,574,467,328 8,513,876,485,325 당기순이익 947,580,322,052 1,845,849,532,200 3,560,483,538,695 조정 5,645,940,678,714 6,029,982,115,735 5,288,757,306,458 감가상각비 3,530,770,321,270 3,346,460,153,078 3,204,744,166,100 무형자산상각비 453,689,338,306 498,192,527,542 488,834,630,340 금융수익 (3,476,226,879,486) (1,850,756,407,612) (1,943,659,532,777) 금융비용 3,202,268,390,183 2,179,233,145,226 2,532,734,901,684 법인세비용 303,623,462,097 789,304,503,910 453,882,684,360 유형자산손상차손 608,121,890,131 275,845,935,856 213,182,693,706 유형자산처분이익 (26,533,425,550) (9,386,940,279) (18,501,686,371) 유형자산처분손실 85,148,822,345 125,822,550,205 111,081,961,109 무형자산손상차손 47,992,968,064 129,907,168,610 370,662,509,362 종속기업,관계기업및공동기업처분이익 (14,234,680,362) (197,087,548,494) (13,904,170,969) 종속기업,관계기업및공동기업처분손실 73,428,420,714 18,842,992,793 12,399,829,536 지분법손실 조정 256,458,411,013 0 0 지분법이익 0 (269,678,297,306) (676,259,957,317) 매각예정자산처분이익 (4,800,719,128) (1,311,616,058) (55,262,408,806) 매각예정자산처분손실 33,942,804,654 103,365,879,634 3,964,674,763 퇴직급여 246,484,376,935 206,613,073,965 228,610,767,960 대손상각비 185,129,264,523 265,914,032,939 34,614,621,501 재고자산평가손실 77,832,320,420 309,316,885,643 259,678,082,639 충당부채전입액 217,174,353,503 160,879,505,453 289,915,496,358 보험금수익 (157,552,468,363) (7,682,047,770) (236,344,348,644) 기타비용(수익) 3,223,707,445 (43,813,381,600) 28,382,391,924 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동 (주39) 336,867,916,981 (1,087,257,180,607) (335,364,359,828) 이자의 수취 570,769,332,900 447,621,002,038 249,750,659,549 이자의 지급 (1,028,654,317,856) (1,038,004,558,676) (560,765,795,242) 배당금의 수취 744,856,616,264 696,940,912,875 757,501,977,039 법인세 부담액 (553,705,789,386) (727,436,936,975) (2,773,598,521,128) 투자활동으로 인한 현금흐름 (4,486,783,115,945) (7,388,223,725,769) (4,219,870,542,320) 단기금융상품의 취득 (15,835,323,183,798) (39,830,720,133,452) (89,327,182,259,414) 단기금융상품의 처분 19,501,852,675,155 40,174,439,475,129 91,539,883,864,998 대여금의 지급 (820,248,434,795) (1,238,668,395,076) (1,087,408,878,765) 대여금의 회수 784,615,627,087 1,369,762,736,926 1,086,964,206,459 유가증권의 취득 (1,144,352,150,931) (380,743,716,907) (493,053,729,549) 유가증권의 처분 1,210,010,839,583 142,791,389,007 332,723,648,242 장기금융상품의 취득 (3,791,058,528) (5,361,955,266) (21,637,841,842) 관계기업및공동기업투자주식의 취득 (301,815,695,932) (417,603,073,642) (518,158,257,516) 관계기업및공동기업투자주식의 처분 45,185,263,842 142,316,387,932 169,364,793,214 투자부동산의 취득 (3,883,228,232) (56,043,357,901) (1,561,054,100) 투자부동산의 처분 418,241,208 707,172,445 23,400,766,119 유형자산의 취득 (7,669,699,522,275) (6,733,288,526,505) (4,927,586,254,768) 유형자산의 처분 44,188,866,605 (11,894,997,139) 864,361,044 무형자산의 취득 (492,785,031,273) (481,882,081,591) (492,872,597,294) 무형자산의 처분 11,710,747,557 30,327,941,990 7,747,654,261 매각예정자산의 처분 10,306,627,629 4,850,363,647 111,487,992,818 리스채권의 회수 31,136,162,004 52,657,423,069 54,613,849,160 사업결합으로 인한 현금유출 0 (150,200,744,417) (901,223,374,679) 보험금수령으로 인한 현금유입 157,277,832,950 7,682,047,770 236,344,348,644 기타 투자활동으로 인한 현금유출입액 (11,587,693,801) (7,351,681,788) (12,581,779,352) 재무활동으로 인한 현금흐름 (주39) (2,301,732,886,911) (178,592,822,691) 1,319,408,406,109 사채 및 장기차입금의 차입 5,899,541,005,408 7,817,216,770,954 4,553,746,150,046 사채 및 장기차입금의 상환 (7,532,911,133,938) (4,461,113,526,665) (4,138,054,121,516) 단기차입금의 순차입 (217,759,093,586) (2,524,077,286,746) 1,764,569,204,722 비지배주주의 자본불입 513,709,837,257 299,341,941,579 577,330,147,712 배당금의 지급 (844,195,129,921) (815,451,341,286) (1,218,404,829,052) 자기주식의 취득 (92,311,110,020) 0 0 신종자본증권의 상환 0 (340,000,000,000) 0 신종자본증권 이자지급 0 (10,042,909,586) (16,493,999,996) 리스부채의 상환 (195,366,632,770) (222,828,770,714) (268,081,772,423) 기타 재무활동으로 인한 현금유출입액 167,559,370,659 78,362,299,773 64,797,626,616 외화환산으로 인한 현금의 변동 221,880,019,325 16,718,473,887 (8,740,889,686) 현금및현금성자산의 증가(감소) 97,018,776,138 (1,382,403,187,983) 3,277,561,779,646 기초의 현금및현금성자산 (주5,10) 6,670,878,744,312 8,053,281,932,295 4,775,720,152,649 기말의 현금및현금성자산 (주5,10) 6,767,897,520,450 6,670,878,744,312 8,053,281,932,295 3. 연결재무제표 주석 1. 일반사항 (연결) 한국채택국제회계기준 제1110호(연결재무제표)에 의한 지배기업인 포스코홀딩스 주식회사(이하 "당사")와 연결재무제표 작성대상 종속기업인 주식회사 포스코 등 57개 국내법인과 POSCO America Corporation 등 136개 해외법인 그리고 119개 관계기업 및 공동기업의 일반적 사항은 다음과 같습니다. (1) 지배기업의 개요 당사는 1968년 4월 1일에 설립되어 1988년 6월 10일에 주식을 한국거래소에 상장하였으며, 종속기업 등의 지분소유를 통해 사업을 지배 및 관리하는 투자사업 등을 영위하고 있습니다.당사는 2022년 3월 1일을 분할기일로 하여 철강사업부문을 물적분할 후 사명을 주식회사 포스코로 하는 종속기업(설립 후 분할존속법인의 보유지분율 100%)을 2022년 3월 2일에 신규 설립하였으며, 분할존속법인의 사명을 포스코홀딩스 주식회사로 변경하였습니다. 당기말 현재 당사의 주요 주주현황은 다음과 같습니다. 주주명 소유주식수(주) 지분율(%) 국민연금공단 6,160,584 7.46 BlackRock, Inc.(주1) 4,206,522 5.09