현대지에프홀딩스 분기보고서 (2023.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2002년 11월 01일	주식분할	보통주	5,541,931	5,000	-	-

2003년 04월 21일	주식매수선택권행사	보통주	28,000	5,000	9,000	-

2003년 06월 09일	주식매수선택권행사	보통주	6,000	5,000	9,000	-

2004년 03월 16일	주식매수선택권행사	보통주	2,000	5,000	8,000	-

2004년 08월 16일	주식매수선택권행사	보통주	2,000	5,000	9,000	-

2004년 09월 06일	주식매수선택권행사	보통주	2,000	5,000	8,000	-

2004년 10월 14일	주식매수선택권행사	보통주	20,000	5,000	9,000	-

2004년 12월 02일	주식매수선택권행사	보통주	6,000	5,000	9,000	-

2005년 02월 15일	주식매수선택권행사	보통주	2,000	5,000	9,000	-

2005년 02월 21일	주식매수선택권행사	보통주	2,000	5,000	9,000	-

2005년 02월 22일	주식매수선택권행사	보통주	20,000	5,000	9,000	-

2005년 03월 11일	주식매수선택권행사	보통주	4,000	5,000	9,000	-

2005년 06월 03일	주식매수선택권행사	보통주	2,000	5,000	8,000	-

2006년 01월 02일	주식매수선택권행사	보통주	2,000	5,000	43,000	-

2006년 01월 04일	주식매수선택권행사	보통주	4,000	5,000	9,000	-

2006년 01월 06일	주식매수선택권행사	보통주	2,000	5,000	8,000	-

2006년 01월 06일	주식매수선택권행사	보통주	2,000	5,000	43,000	-

2006년 01월 26일	주식매수선택권행사	보통주	2,000	5,000	9,000	-

2006년 02월 13일	주식매수선택권행사	보통주	2,000	5,000	9,000	-

2006년 03월 07일	주식매수선택권행사	보통주	2,000	5,000	43,000	-

2006년 04월 13일	주식매수선택권행사	보통주	2,000	5,000	43,000	-

2006년 12월 01일	주식매수선택권행사	보통주	1,000	5,000	9,000	-

2007년 01월 09일	주식매수선택권행사	보통주	2,000	5,000	43,000	-

2007년 03월 07일	주식매수선택권행사	보통주	2,000	5,000	9,000	-

2007년 08월 28일	주식매수선택권행사	보통주	500	5,000	43,000	-

2007년 11월 20일	주식매수선택권행사	보통주	500	5,000	43,000	-

2007년 12월 04일	주식매수선택권행사	보통주	500	5,000	9,000	-

2008년 01월 04일	주식매수선택권행사	보통주	500	5,000	9,000	-

2008년 01월 16일	주식매수선택권행사	보통주	500	5,000	43,000	-

2008년 01월 23일	주식매수선택권행사	보통주	1,000	5,000	43,000	-

2008년 02월 26일	주식매수선택권행사	보통주	2,000	5,000	8,000	-

2008년 02월 26일	주식매수선택권행사	보통주	2,000	5,000	9,000	-

2008년 07월 17일	주식매수선택권행사	보통주	1,000	5,000	43,000	-

2009년 01월 19일	주식매수선택권행사	보통주	500	5,000	43,000	-

2010년 02월 05일	주식매수선택권행사	보통주	2,000	5,000	43,000	-

2010년 02월 05일	주식매수선택권행사	보통주	2,000	5,000	43,000	-

2010년 05월 13일	주식분할	보통주	51,065,379	500	-	-

2010년 07월 16일	-	보통주	33,365,339	500	-	-

2011년 07월 15일	-	보통주	7,599,833	500	-	-

2023년 03월 01일	주식분할	보통주	33,880,914	500	-	주1)

2023년 09월 06일	유상증자(일반공모)	보통주	98,576,164	500	3,365	주2)

-	-	합 계	162,399,732	-	-	-

주1) 당사는 임시주주총회 (2023.02.10) 결과에 따라 인적분할을 진행하여분할주식 33,880,914주가 분할신설회사인 주식회사 (주)현대그린푸드로 귀속되었습니다.주2) 당사는 이사회(2023.07.06)에서 현물출자 유상증자를 결의하였으며 (주)현대그린푸드, (주)현대백화점 주주들을 상대로 공개매수 현물출자 방식으로 진행하였습니다.2023년 9월 6일 신주의 수량과 자본금의 변동이 확정되었으며, 기타 자세한 사항은 2023년 9월 4일 공시된 '[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정)', 2023년 9월 5일 공시된 '증권발행실적보고서'를 참고하시기 바랍니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

채무증권 발행 실적

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

현대지에프홀딩스	전자단기사채	사모	2023.01.10	5,000	3.61	A1(NICE신용평가,한국신용평가)	2023.02.08	상환	다올투자증권(주)

현대지에프홀딩스	전자단기사채	사모	2023.01.16	15,000	3.71	A1(NICE신용평가,한국신용평가)	2023.02.13	상환	다올투자증권(주)

현대지에프홀딩스	전자단기사채	사모	2023.01.20	10,000	3.51	A1(NICE신용평가,한국신용평가)	2023.01.30	상환	다올투자증권(주)

현대지에프홀딩스	전자단기사채	사모	2023.01.25	5,000	3.71	A1(NICE신용평가,한국신용평가)	2023.02.09	상환	흥국증권 주식회사

현대지에프홀딩스	전자단기사채	사모	2023.01.31	20,000	3.55	A1(NICE신용평가,한국신용평가)	2023.02.28	상환	흥국증권 주식회사

현대지에프홀딩스	전자단기사채	사모	2023.02.10	5,000	3.50	A1(NICE신용평가,한국신용평가)	2023.02.17	상환	부국증권

현대지에프홀딩스	전자단기사채	사모	2023.02.13	15,000	3.50	A1(NICE신용평가,한국신용평가)	2023.02.17	상환	부국증권

현대지에프홀딩스	전자단기사채	사모	2023.02.15	20,000	3.50	A1(NICE신용평가,한국신용평가)	2023.02.28	상환	부국증권

현대지에프홀딩스	전자단기사채	사모	2023.02.28	10,000	3.65	A1(NICE신용평가,한국신용평가)	2023.03.28	상환	흥국증권 주식회사

현대지에프홀딩스(*)	전자단기사채	사모	2023.02.28	15,000	3.65	A1(NICE신용평가,한국신용평가)	2023.03.28	상환	흥국증권 주식회사

현대지에프홀딩스(*)	전자단기사채	사모	2023.02.28	15,000	3.65	A1(NICE신용평가,한국신용평가)	2023.03.28	상환	흥국증권 주식회사

현대지에프홀딩스	전자단기사채	사모	2023.03.27	10,000	3.94	A1(NICE신용평가,한국신용평가)	2023.04.26	상환	하이투자증권(주)

현대지에프홀딩스	전자단기사채	사모	2023.04.26	5,000	3.65	A1(NICE신용평가,한국신용평가)	2023.05.04	상환	흥국증권 주식회사

현대지에프홀딩스	전자단기사채	사모	2023.04.26	15,000	3.76	A1(NICE신용평가,한국신용평가)	2023.05.25	상환	흥국증권 주식회사

현대지에프홀딩스	전자단기사채	사모	2023.05.04	5,000	3.86	A1(NICE신용평가,한국신용평가)	2023.06.07	상환	다올투자증권(주)

현대지에프홀딩스	전자단기사채	사모	2023.05.04	5,000	3.71	A1(NICE신용평가,한국신용평가)	2023.05.12	상환	다올투자증권(주)

현대지에프홀딩스	전자단기사채	사모	2023.05.12	5,000	3.81	A1(NICE신용평가,한국신용평가)	2023.05.19	상환	다올투자증권(주)

현대지에프홀딩스	전자단기사채	사모	2023.05.25	5,000	4.01	A1(NICE신용평가,한국신용평가)	2023.08.11	상환	다올투자증권(주)

현대지에프홀딩스	전자단기사채	사모	2023.05.25	5,000	3.96	A1(NICE신용평가,한국신용평가)	2023.07.20	상환	다올투자증권(주)

현대지에프홀딩스	기업어음증권	사모	2023.05.25	5,000	4.11	A1(NICE신용평가,한국신용평가)	2023.09.12	상환	다올투자증권(주)

현대지에프홀딩스	전자단기사채	사모	2023.06.07	5,000	3.63	A1(NICE신용평가,한국신용평가)	2023.06.09	상환	부국증권

현대지에프홀딩스	기업어음증권	사모	2023.06.09	2,500	4.06	A1(NICE신용평가,한국신용평가)	2023.10.12	미상환	부국증권

현대지에프홀딩스	기업어음증권	사모	2023.06.09	2,500	4.06	A1(NICE신용평가,한국신용평가)	2023.10.12	미상환	부국증권

현대지에프홀딩스	기업어음증권	사모	2023.06.20	5,000	4.21	A1(NICE신용평가,한국신용평가)	2023.12.26	미상환	다올투자증권(주)

현대지에프홀딩스	기업어음증권	사모	2023.07.20	5,000	4.25	A1(NICE신용평가,한국신용평가)	2023.11.16	미상환	다올투자증권(주)

현대지에프홀딩스	기업어음증권	사모	2023.08.11	5,000	4.41	A1(NICE신용평가,한국신용평가)	2024.01.12	미상환	다올투자증권(주)

현대지에프홀딩스	기업어음증권	사모	2023.09.12	5,000	4.46	A1(NICE신용평가,한국신용평가)	2024.02.07	미상환	다올투자증권(주)

합 계	-	-	-	225,000	-	-	-	-	-

(*) 해당 전자자단기사채는 분할 전 법인인 (주)현대지에프홀딩스에서 최초에 차입한 후, 분할 신설법인인 (주)현대그린푸드로 채무를 이전하기로 결정하였습니다.2023년 3월 신설법인 출범 후 분할 신설법인에서 채무를 이전 받은 뒤 상환 하였습니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	5,000	10,000	10,000	-	-	-	-	25,000

합계	-	5,000	10,000	10,000	-	-	-	-	25,000

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000

합계	-	-	-	-	-	-	100,000	100,000

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-