한국공항 분기보고서 (2018.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

회사의 주목적 사업인 항공운수보조는 항공운송사업과 밀접한 관계를 가지고 있는 사업으로 이는 항공기 정시운항과 이용객에 대한 항공운송 서비스를 종합 지원하는 사업입니다.

항공운수보조 사업이란 항공기가 계류장에 머무르는 동안 항공기 운항에 필요한 제반 지원업무로 항공기 유도 및 견인, 화물과 승객 수하물 상/하역, 항공기 내·외부청소, 지상장비 지원 등을 수행하는 일련의 사업을 말하며, 당사는 인천, 김포, 김해, 제주, 청주, 대구 등 국제공항과 포항, 광주, 울산 등 국내 공항에서 대한항공 및 진에어를 비롯한 국내 취항 외국항공사의 지상조업을 수행하고 있는 국내 최고의 항공기 지상조업 전문업체 입니다.

따라서, 사업규모는 항공사 및 항공산업의 사업환경과 시장구조에 크게 영향을 받고 있으며, 특히 국적항공사인 대한항공과 진에어는 물론 국내에 취항하는 외국항공사의 운항편수 증편은 사업 유지 및 성장의 큰 변수로 작용하고 있습니다.

현재 국내 항공운수보조 사업은 다국적 조업사의 공격적인 마케팅 활동으로 경쟁이 가속화 되고 있으나, 당사가 시장의 50% 수준을 점유하고 있습니다. 당사는 대한항공 및 진에어와 긴밀한 협력관계를 유지하면서 안정적인 영업구조 및 축적된 노하우를 바탕으로 국내 항공산업 발전과 함께 지속적인 성장을 유지할만한 강점을 지니고 있습니다.

나. 회사의 현황(1) 영업 개황 및 사업부문의 구분(가) 영업 개황

당사는 1999년 5월 1일부로 비상장사인 ㈜한국항공과 합병 이후 기존에 영위하였던 항공기 지상조업, 기내식지원 및 부대사업 이외에 항공기 급유업, 항공화물 취급업, 광산(석회석)사업, 제주 생수/축산/농산물재배 사업 및 제주민속촌 등으로 사업범위가 대폭 확대 되었으며, 2005년에는 FORKLIFT 렌탈사업에, 2006년에는 9S (Southern Air)를 시작으로 항공기 정비업에 진출하였습니다.

또한 항공운수보조 분야에서는 지난 50년간의 축적된 노하우와 우수한 조업 품질을 바탕으로한 경쟁력으로 그동안 다수의 외국 항공사를 고객으로 유치하는 등 서비스 부문에서 많은 장점을 지니고 있습니다. 특히, 조업품질의 대외 공신력 강화를 위해 2017년 5회 연속 ISAGO(IATA Safety Audit for Ground Operations) 무결점 인증 갱신심사 통과, 화물 보세구역 운영부문 AEO 공인 취득으로 더욱 더 안정적이고 경쟁력 있는 사업체질을 갖추게 되어 항공기 취급업 부문의 선도적인 위치를 확보하게 되었고, 국제적으로도 손색 없는 회사로서의 위치를 더욱 견고히 하게 되었습니다.

사실상 한국공항㈜은 국내에서 항공기 지상조업 업무의 약 50% 수준을 수행하고 있으며, 오랜 업무 노하우를 바탕으로 다수의 외국 항공사를 유치하며 신뢰를 쌓는 등 많은 장점을 지니고 있습니다. 사업 여건은 국내외 경제여건 및 항공업계 전반 상황 그리고 소비 심리에 따라 좌우될 수 있겠으나, 소비경향에 따른 여행수요 증가, 저비용 항공사의 항공기 보유 증대와 신규노선 취항확대 및 인천국제공항 제2여객터미널운영으로, 중·장기 측면에서 항공수요는 지속적으로 증가될 전망입니다.

당사는 인건비 비중이 높은 사업 특성에 따른 원가부담을 해소하고자 업무프로세스 개선을 통한 효율적인 인력운영을 지속적으로 추진하고 있는 한편, 생산성 향상과 대대적인 원가절감 노력으로 영업환경 변화에 효과적으로 대응해오고 있습니다.또한 통합조업시스템, 통합장비관리시스템 및 모바일 조업시스템 구축과 책임경영체제의 제도적 기반은 물론 사업구조 및 서비스의 질적인 향상과 생산성 향상, 유능한 인재 확보/육성을 통해 21세기 급변하는 사업 환경에 유연한 대응력을 갖춘 경영체제로 변모해 가고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분1) 항공운수보조 부문

항공운수보조 부문은 항공기 지상조업, 항공기 급유 및 판매업, 화물조업 및 보관업, 항공기 용역사업으로 공항 내에서 이루어지는 사업으로 항공사업법상 "항공기 취급업"에 속하며 당사 전체수입의 약 80%를 점유하는 주력사업입니다.

항공기 지상조업은 공항에 항공기가 도착하여 이륙하기까지 필요한 조업, 즉 항공기 유도, 견인, 항공기 전원공급, 항공기 시동지원, 화물/수하물 상·하역, 항공기 객실청소, 항공기 외부청소, 제설·제빙작업 등을 수행하는 사업으로 아시아나에어포트 및 기타 다국적 조업사 등과 시장을 분할하고 있습니다. 또한 일부 외항사의 항공기 정비업의 업무를 수행하면서, 지상조업 영역을 확대하고 있습니다. 2018년도 1분기 국내선의 경우 전년대비 0.2% 감소한 38,012편을 처리하였고, 국제선은 전년대비 0.7% 증가한 52,732편을 처리하여, 전년대비 총 0.3% 증가한 90,744편을 처리하였습니다.

항공화물 조업 및 화물보관업은 인천공항에서 통관되는 수출·입 항공화물에 대한 조업 및 보관과 수출, 수입, 통과화물 적재 및 해체작업을 수행하고 있으며, 일반 항공화물 창고를 비롯하여 위험품 창고, 냉장/냉동창고 등 특수창고를 보유하여 화물보관 서비스를 제공하고 있습니다. 동 사업은 국제선 항공화물을 수출·수입·통과화물 등으로 구분하여 취급하는 사업으로 각 항공사의 화물 수송량과 비례하여 사업 성장이 크게 좌우되고 있으며, 국내외 경기에 따라 변동요인이 잠재된 사업입니다. 2018년도 1분기 인천공항 물동량은 전년대비 0.5% 증가한 365,142톤을 처리하였으며, 전체적으로는 전년대비 1.8% 감소한 421,612톤을 처리하였습니다.항공기 급유업은 항공사와 정유사간 체결된 항공유 공급 계약을 기초로 정유사와 급유 용역 계약을 체결하여 항공기에 항공유를 공급하는 사업을 말하며, 국내외 일부 항공사와 외국의 특별 전세기, 국가 기관 등에 항공유를 판매하는 상품 판매업이 일부 포함되어 있습니다. 항공기에 항공유를 공급하는 급유사업 역시 항공사의 항공기 운항편수에 따라 사업 규모가 좌우되는 특성을 지니고 있습니다. 2018년도 1분기 항공기 급유량은 전년대비 4.1% 증가한 288백만 USG(US gallon)을 공급하였습니다.

용역사업은 대한항공 항공기 기내식 운반에 대한 지원과 대한항공 항공기 운항업무에 필요한 동력/비동력 장비에 대한 점검 및 수리 업무를 지원하고 있는 사업입니다.

기내식 지원은 기내에서 식음료를 승객에게 제공하기 위한 서비스로서 도착 항공편의 기내식 및 기용품 하기, 출발편 항공기에 탑재하는 일련의 서비스를 말하며, 당사는 이에 필요한 숙련된 제반 업무를 지원하고 있습니다.

장비정비 업무는 대한항공 소유의 지상 조업용 장비에 대한 점검·수리와 당사 소유의 조업용 장비에 대한 배치, 점검 및 수리를 지원하는 업무로서 당사는 이에 필요한 숙련된 제반 업무를 지원하고 있습니다.

2) 제품판매 부문- 광산사업

당사의 광산사업은 석회석을 채광하고 파쇄하여 POSCO에 제철용으로 공급하는 사업으로, 경상북도 울진군에 대규모 석회석 광산을 보유하고 있습니다.

경북 울진군에 있는 평해사업소는 석회석 생산설비와 대량수송이 가능한 자가 항만시설을 갖추고 있으며, 생산된 석회석은 주로 POSCO에 해상운송을 통해 공급하고 있습니다.

- 생수사업

제주지역에서 생산하여 그룹사 및 대한항공 기내식에 주로 판매하고 있는 생수사업은 초기 프랑스 에비앙사의 기술을 도입하여 개발한 것으로 시작, 최첨단 자동화 시설 설비를 구축하여 한라산 기슭 지하 325 미터로부터 무공해 천연 지하수를 생산하고 있습니다. 인체에 유익한 칼슘, 마그네슘 등 각종 미네랄이 균형 있게 함유되어 있는 한진 제주 퓨어워터는 5 갤런, 1.5 리터, 0.5 리터, 0.33 리터 병 제품과 0.12 리터 컵 제품 등 다양한 용량으로 생산되고 있습니다.

- 농산사업

대한항공의 기내식에 사용되는 청정 채소류를 생산·공급하는 사업으로 최첨단 제어시설 및 무토양 수경재배 시설을 구비한 유리온실과 비닐온실에서 파프리카, 방울토마토, 블루베리 등 양질의 특용작물을 재배하고 있습니다.

- 축산사업

한라산 동남쪽 해발 350~400미터 고지인 중산간 지대에 위치한 "제동목장"에서 축우를 약 2,000여두 사육하고 있으며, '제동한우'라는 고급 브랜드육으로 생산하여 판매하고 있습니다.

3) 기타사업 부문

기타사업은 경영 다각화 및 관련 사업을 지원하는 성격으로 운영되는 사업으로 세탁사업, 렌탈사업, 제주민속촌사업, 사옥 임대사업 등으로 구성되어 있습니다.

세탁사업은 당사가 세탁공장을 직접 운영하여 대한항공과 외국 항공사의 항공기 기내용품인 모포, 시트 커버, 유니폼 등에 대한 세탁물 수주 및 공급 운영하고 있으며, 인천 HYATT호텔을 비롯하여 객실/식음료 Towel, 린넨류 및 직원 제복류를 세탁 지원하고 있습니다. 특히 2007년 12월에 인천세탁공장을 건립하여 자동화시설 설치로 세탁 처리능력이 확대되었습니다.

렌탈사업은 지난 50년간 당사의 항공화물 터미널 운영 경험과 각종 특수 조업장비 정비 노하우를 바탕으로 지게차 렌탈 및 정비 서비스를 제공하고 있습니다. 특히 화물물류 등 전 공정에 대한 Total 서비스 제공과 의왕정비센터 및 공항 내 정비공장 운영으로 전국적인 Network를 구축하고 고객이 원하는 최상의 맞춤식 서비스를 제공하고 있어 대형 물류업체를 통한 매출 증대를 이루고 있습니다.

제주민속촌은 제주도 서귀포시 표선면에 위치하고 있으며, 오랜 조사연구와 고증을 거쳐 19세기 제주도에서만 볼 수 있는 고유의 문화와 생활풍속을 생생하게 재현해 놓았습니다. 각종 편의시설 및 관람시설을 구비하여 관광객에게 살아있는 제주의 역사를 보여주고 있습니다.

( 2) 시장점유율 등

당사의 주력사업인 항공운수보조 부문은 당사와 아시아나에어포트가 항공기 취급업 면허를 취득하여 사실상 국내 지상조업 시장을 양분하여 영위하고 있으나, 인천공항 개항 이후 세계 유수의 다국적 조업사가 국내에서 조업을 시작하여 무한 경쟁체제에 접어들고 있는 실정입니다. 기타 광산사업과 생수/농축산 사업은 당사와 다수의 업체들이 경쟁상태에 있습니다.당사의 항공운수보조 부문 시장점유율은 아래 표와 같습니다.

구 분	년도별(누계)	여객부문 점유율	화물부문 점유율

한국공항㈜	2014년 연간 2015년 연간 2016년 연간 2017년 연간 2018년 1분기	53.3% 52.9% 50.7% 46.2% 44.1%	55.6% 54.9% 53.2% 53.1% 52.4%

* 인천공항 기준 ( 공항공사 자료 )

(가) 기타 광산사업 및 생수, 농산사업 등은 자체수급 및 제한된 범위에서 운영되는 사업으로 해당 시장에서의 경쟁상대가 명확치 않아 시장 점유율 DATA 분석은 제외하였습니다.

(3) 시장의 특성(가) 항공기 지상조업

국내·외 항공기 운항 수요와 연동관계로 국내항공사의 사업 신장, 외국 항공사의 국내 취항 빈도와 밀접한 관계가 있습니다.

항공기 지상조업에 있어 50년간의 노하우를 바탕으로 한 당사의 높은 시장점유율 유지체제는 지속될 것으로 전망되나 인천국제공항 개항과 함께 세계 유수의 다국적 조업사가 조업을 개시하여 지상조업 분야에서도 명실상부한 국제경쟁체제가 계속되고 있습니다.

(나) 항공화물 조업사업

화물사업은 국제선 항공화물을 Handling하는 사업으로 각 항공사의 화물 수송량과 비례하여 사업성장이 크게 좌우되고 있으며, 국내·외 경기에 따라 변동요인이 잠재하고 있는 사업입니다.

(다) 광산사업(석회석 생산)

광산사업은 포항/광양의 제철소에 제철용 석회석을 생산, 전량 판매하는 사업으로 포항/광양제철의 생산과 밀접한 관계가 있습니다.

(라) 신규사업 등의 내용 및 전망※ 해당사항 없음

(마) 조직도

다. 종속회사의 현황(에어코리아)(주)에어코리아는 항공여객운송 전문조업을 목적으로 2008년 5월 14일에 설립되어, 2008년 6월 16일에 에이탑서비스 주식회사에서 주식회사 에어코리아로 상호를 변경하였습니다. 회사의 본점 소재지는 인천광역시 중구 공항로 424번길 47 이며 자본금은 1,000백만원입니다. 사업영역은 국내 공항내 여객수속(Check-In), 출입국 지원, 화물운송 서비스, 운항관리(Flight Operation) 및 라운지 서비스와 라운지 미화 업무를 담당하고 있습니다. (주)에어코리아는 인천국제공항을 포함한 15개 국내 공항에서 영업지점을 운영 중입니다.

2. 주요 제품 및 서비스 등가. 주요 제품 등의 현황

(1) 한국공항(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)

항공운수보조	서비스제품	항공기지상조업 외	항공화물상하역항공기급유(판매)항공기견인.유도항공화물 조업 등	87,894(79.7%)

용 역	항공기용역외	항공기기내식지원지상장비정비 등	6,823(6.2%)

제품판매	제 품	석회석	포항/광양제철소,석회석공급	2,770(2.5%)

제 품	먹는샘물농축산물	제주생수판매농.축산물판매	한진제주퓨어워터	5,647(5.1%)

기타사업	제품/용역	기내용품세탁 외	기용품 세탁사업제주민속촌기타부대사업	제주민속촌	7,145(6.5%)

합 계	110,279
(100%)

(2) 에어코리아 (단위:백만원)

구 분	주요 사업 내용	매출액	비율(%)

항공여객운송조업	여객수속, 운항관리, 라운지서비스	11,488	97.7%

미화 용역 서비스	공항 내 국제선 라운지 청소 용역	209	1.8%

항공화물운송서비스	화물 운송장 접수	58	0.5%

합 계	11,755	100%

나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 ( 단위 : 원/시간 )

사업부분	품 목	2018년 1분기	2017년	2016년

항공운수보조(지상조업)	Ground power unit	155,030	155,030	150,510

Towing tractor	267,680/use	267,680/use	259,880/use

Air conditioning unit	277,920	277,920	269,830

Tug car	112,060	112,060	108,800

Main deck loader	968,670	968,670	940,460

Lower deck loader	178,250	178,250	173,060

Forklift	112,060	112,060	108,800

Ramp bus	26,150/trip	26,150/trip	25,390/trip

Dolly	22,910	22,910	22,240

※ 상기 가격은 업종 표준단가임. - 산출기준 : 지상조업은 항공사와의 항공기 지상조업 계약 체결에 의거 산정한 Service Item별 조업 요율 적용.

- 주요 가격변동원인 : Service Item 별 요율 갱신

다. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

항공운수보조 및제품판매 외	장비(원재료)	조업 및렌탈장비	조업지원용 외	968(9.3%)	클라크 외

부품(부재료)	장비부품	장비수리용	1,914(18.3%)	TOTAL외

유류(원재료)	조업용및 항공유	지상조업용항공기급유용	4,898(46.9%)	GS칼텍스정유

소모품(부재료)	일반소모품	조업지원용 외	2,669(25.5%)	엔투비외

합 계	10,449(100%)

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 백만원)

품 목	2018년 1분기	2017년	2016년

TOWING TRACTOR(항공기 견인용 장비)	700	700	700

TUG CAR(항공화물 견인용)	60	41	41

L/D LOADER(화물 상하역)	290	310	300

CGO CONVEYOR(화물상하역)	51	51	51

JET A-1 (민수용항공유)	556원/ℓ	478원/ℓ	404원/ℓ

AV GAS(경항공유)	1,184원/ℓ	1,180원/ℓ	954원/ℓ

GASOLINE	1,478원/ℓ	1,418원/ℓ	1,338원/ℓ

DIESEL	1,287원/ℓ	1,236원/ℓ	1,131원/ℓ

(1) 산출기준

- 장 비 : 2018년 3월 31일 기준 최근 구매한 장비 계약 금액 기재 - 유 류 : 2018년 3월 31일 기준 당사 유류 구매단가 기재

(2) 주요 가격변동원인

- 장비의 경우 환율변동 및 계약형태 등에 많은 영향을 받고 있음 (조업용 장비는 대부분 외산장비임) - 유류의 경우에는 정부의 유가정책 및 국제유가, 환율변동 등에 의하여 가격 변동

3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산에 관한 사항(1) 생산능력

(단위 : 백만원)

사업부문	품 목	사업소	2018년 1분기	2017년	2016년

항공운수보조	항공기지상조업용역제공 등	인천 외	87,8946,823	351,87427,421	343,96728,099

소 계	94,717	379,295	372,066

제품판매	석회석 판매	울진 외	2,770	9,814	19,675

제주생수농·축산물	제주	5,647	22,096	22,521

소 계	8,417	31,910	42,196

기타사업	세탁,렌탈,임대,박물관	인천 외	7,145	28,880	27,925

소 계	7,145	28,880	27,925

합 계	110,279	440,085	442,187

(2) 생산능력의 산출근거(가) 산출기준

항공기 지상조업의 산출기준은 인력 및 조업장비의 가동으로 고객 항공사와 계약된 조업 요율에 의한 항공편수 및 취급 화물량, 급유 조업 및 판매량에 의한 매출액으로 산정하였고, 기타 광산, 생수 농·축산 사업은 당해년도 수주량 또는 계약내용에 의하여 생산 판매한 실적으로 산정하였습니다.

(나) 산출방법항공사와 계약된 조업 요율과 기타 수주량 및 공급계약에 의한 매출실적 기준에 의거 작성. (3) 평균가동시간

월 평균 2,994명의 근무 인원(정규/인턴직)과 동력장비 1,360 여대가 약 96%대 가동률로 일일 평균 약 504대(왕복)의 항공기 지상조업 및 용역 서비스를 제공함.

(4) 생산실적(단위 : 백만원)

사업부문	품 목	사업소	2018년 1분기	2017년	2016년

항공운수보조(상품매출포함)	지상조업항공기급유화물조업	인천 외	87,894	351,874	343,967

항공기기내식지원등	인천 외	6,823	27,421	28,099

소 계	94,717	379,295	372,066

제품판매	석 회 석	경북울진	2,770	9,814	19,675

제주생수농·축산물	제 주	5,647	22,096	22,521

소 계	8,417	31,910	42,196

기타사업	세탁, 렌탈,임대, 박물관	인천 외	7,145	28,880	27,925

소 계	7,145	28,880	27,925

합 계	110,279	440,085	442,187

(5) 당해 사업연도의 가동률

사업부문	구 분	제52기 1분기가동계획	제52기 1분기가동실적	달성율(%)

항공운수보조	항공기지상조업 - 국내선- 국제선 (단위 : 편도)	39,82652,398	38,01252,732	95.4%100.6%

항공기급유용역- 대한항공
- 외국항공사 등
- 기타(상품판매) (단위 : 천 USG)	183,817105,4721,889	181,480106,5132,217	98.7%101.0%117.4%

화물조업- 수출물량
- 수입물량
- 통과물량 (단위 : 톤)	96,28588,764187,016	91,05289,113184,977	94.6%100.4%98.9%

제품판매	광산사업(Ton)	180,000	161,918	90.0%

생수사업(천L)	6,230	6,309	101.3%

농산사업(kg)	43,800	70,580	161.1%

축산사업(kg)	103,526	88,816	85.8%

기타사업	민속촌박물관(명)	75,700	61,658	81.5%

※ 조업부문의 항공기 관련 조업 물동량과 사업별 생산 실적을 기재 하였으며, 화물조업의 경우 세부구분이 있는 인천 국제화물 조업량만 표시하였음.

나. 생산설비의 현황 등 (1) 토지 및 건물/주택의 기준 시가 현황 - 유형자산 변동 내역

[자산항목 : 토지 외 ] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초 장부가액	분기증감	감가상각비	기타증감	기말장부가액	비고

증가	감소

김포外	자가	서울시강서구방화동外	토 지	78,189	-	-	-	-	78,189	-

건 물	12,563	12	-	(187)	-	12,388	-

투자부동산	17,294	-	-	(47)	-	17,247	-

구 축 물	10,043	-	-	(422)	-	9,621	-

기계장치	7,828	34	-	(226)	13	7,649	-

운용리스자산	18,718	665	-	(1,746)	-	17,637	-

장 비	52,593	10	(1)	(1,296)	-	51,306	-

차량운반	172	-	-	(15)	-	157	-

기타유형	345	-	-	(43)	-	302	-

입 목	988	-	-	-	-	988	-

광 업 권	1,069	-	-	(1)	-	1,068	-

건설중인자산	540	845	-	-	(13)	1,372	-

합 계	200,342	1,566	(1)	(3,983)	-	197,924	-

- 토지 공시 지가 명세서 (단위 : 백만원)

사업소	소 재 지	필지수	면적(㎡)	장부가액	공시지가	비 고

김포, 광산 외	서울시 강서구 방화동	2	3,799.00	20,310	11,968	-

인천시 중구 운서동	7	391.00	697	461	-

인천시 남동구 고잔동	1	2,142.00	4,627	2,802	-

부산시 북구 덕천동	1	16.00	146	80	-

제주도 제주시 건입동	1	58.00	147	28	-

서귀포시 표선면 가시리	21	123,956.00	4,548	2,809	-

서귀포시 표선면 표선리	2	157,100.00	34,609	28,234	-

제주시 연동	1	2,835.00	10,591	4,412	-

제주시 조천읍 교래리	1	9,319.00	1,177	297	-

경북 근남면 구산리	43	469,778.00	893	888	-

경북 원남면 금매리	8	517,429.00	455	458	-

경북 평해읍 거일리	251	1,193,887.00	4,935	1,896	-

경북 평해읍 직산리	25	531,296.00	1,582	657	-

경북 평해읍 학곡리	55	284,657.00	871	735	-

경북 후포면 후포리	57	83,520.00	3,028	1,717	-

서울시 종로구 청운동	1	1,322.00	52	73	-

경북 원남면 매화리	2	128,330.00	113	125	-

합 계	479	3,509,836.00	88,781	57,637	-

- 건물 과세시가표준액 (단위:백만원)

사업소	소재지	과세표준액	비고

김포,광산 외	서울 강서구 방화동 499-1	1,867	본사사옥

인천 남동구 고잔동 246-61	1,357	인천세탁시설

서귀포시 표선면 가시리 3665-60 외	3,134	생수공장

서귀포시 표선면 표선리 40-1	734	제주민속촌

경북 울진군 후포면 27-1 외	1,272	사택 및 사무실

인천 중구 운서동 2788-6	620	사택

부산 북구 덕천동 354-1	95	사택

제주시 연동 304-22	666	연동빌딩

합 계	9,745

(2) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등- 향후 투자계획

(단위 : 백만원)

사업부문	계획명칭	예상투자총액	연도별예상투자액	투자효과	비 고

자산형태	금 액	제52기

항공운수보조	인천국제공항조업장비 등	장비/설비등	5,161	5,161	공항영업기반확충	-

제품판매	축사 양성화등	설비	894	894	생산성향상	-

기타사업	렌탈용지게차세탁장비	장비	4,659	4,659	영업기반확충	-

합 계	10,714	10,714

4. 매출에 관한 사항가. 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제52기 1분기	제51기 연간	제50기 연간

항공운수보조	용역	항 공 기지상조업	수 출

내 수	62,210	246,396	239,861

합 계	62,210	246,396	239,861

항공기용역등	수 출

내 수	6,823	27,421	28,099

합 계	6,823	27,421	28,099

항공화물조업	수 출

내 수	22,224	96,757	84,103

합 계	22,224	96,757	84,103

항공기급유조업	수 출

내 수	14,505	54,080	50,414

합 계	14,505	54,080	50,414

소 계	수 출

내 수	105,762	424,654	402,477

합 계	105,762	424,654	402,477

제품판매	판매	석회석생산 및판매	수 출

내 수	2,770	9,814	19,675

합 계	2,770	9,814	19,675

생수/농축산	수 출

내 수	5,647	22,096	22,521

합 계	5,647	22,096	22,521

소계	수 출

내 수	8,417	31,910	42,196

합 계	8,417	31,910	42,196

기타사업	세탁,렌탈,임대,박물관	수 출

내 수	7,145	28,880	27,925

합 계	7,145	28,880	27,925

합 계	수 출

내 수	121,324	485,445	472,598

합 계	121,324	485,445	472,598

※ 매출액은 연결 기준임. 나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 한국공항(가) 판매조직

① 항공운수보조 부문항공기 지상조업은 인천, 김포, 김해, 제주 등 국제공항과 7개 지선공항을 중심으로 항공기 조업 및 화물, 급유조업 등의 지상조업을 수행하고 있으며, 대한항공 및 진에어와의 긴밀한 협조 체제 구축을 통하여 SVC를 제공하고 있습니다.

② 제품판매 부문

광산사업은 경상북도 울진군에 석회석 광업소를 운영하고 있으며, 파쇄 시설 및 채광용 장비를 보유하여 광산 석회석 채굴과 운송을 통한 판매를 담당하고 있습니다.

생수, 농축산 및 민속촌박물관 사업은 제주도에 위치한 제주 생수공장과 제동목장, 제주민속촌 등을 운영하여 생수 생산과 한우, 파프리카 등을 판매하고 있습니다.

(나) 판매경로

항공기 지상조업은 국내에 이·착륙하는 항공기의 지상 체류기간 중 지상에서 필요로 하는 항공기 지상조업 등 제반 지상조업의 지원 판매

항공기 급유조업은 국내 공항(인천, 김포, 김해, 제주 등)에 이·착륙하는 항공기의 지상 체류기간 중 항공기 급유 지원 판매

항공기 화물조업은 인천국제공항을 통해 입·출항하는 수출입화물 및 김포, 김해, 제주공항의 국내화물에 대한 접수, 적재, 분류, 인도 등의 조업을 지원하여 판매하고, 화물터미널에 체류하는 화물에 대해 보관, 관리 업무를 대행하여 판매(일부 대구, 청주공항 화물조업 포함)

광산(석회석)사업은 광업소에서 석회석을 생산하여 계약 회사에 선박을 이용하여 운송 판매

생수사업은 먹는샘물 제조영업 허가를 득한 후 대한항공을 비롯한 그룹사 공급 및 일반 판매 추진, 기타 농축산은 대한항공 기내식 공급 판매

(다) 판매방법 및 조건

항공기 지상조업은 항공사와 조업사간의 지상조업 계약체결에 의한 조업지원과 월간단위의 조업지원 대금 청구

급유사업은 항공사 및 정유사와 급유계약체결에 의해 급유조업을 수행하여 급유지원량을 기준으로 월간 단위의 조업지원 대금 청구

화물사업은 국내 취항 항공사와 화물조업계약 체결에 의한 조업지원으로 월간단위의조업지원 대금 청구

광산사업은 POSCO와 년간 단위 계약을 체결한 후 월별 소요량에 따라 석회석을 공급하고 10일 단위로 대금 청구

생수, 농축산 및 기타사업은 대한항공 등에 관련 상품을 공급하고, 월간단위로 공급량에 대하여 청구

(라) 판매전략

신속하고 안전한 지상조업 지원과 장비의 현대화를 통한 고객 항공사 및 각종 제품 공급처에 신뢰도를 확보하고 시장점유율의 절대 우위를 유지코자 하는 전략으로 운영 중입니다.

(2) 에어코리아(가) 판매경로 (국내)

항공사와 에어코리아 간의 여객운송 도급 계약 체결 → 공항 내 서비스 수행 →소비자

(나) 판매방법 : 대한항공 등 항공사와 여객운송 도급 계약 체결

(다) 판매전략

근로자의 직무 능력 향상을 위한 자격제도 및 품질인증제(QA) 실시하여 현장 중심의실무 교육 강화로 서비스 품질 향상

고객사 수요에 맞춘 항공운송 인력을 양성하여 최상의 서비스 제공 5. 수주상황

(단위 : 백만원)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

항공기 지상조업(용역사업 포함)	2018.1.1~2018.3.31	2018.1.1~2018.3.31	-	61,012	-	57,988	-	-

화물조업	2018.1.1~2018.3.31	2018.1.1~2018.3.31	-	23,968	-	22,224	-	-

급유조업 및 판매	2018.1.1~2018.3.31	2018.1.1~2018.3.31	-	13,709	-	14,505	-	-

광산(석회석)	2018.1.1~2018.3.31	2018.1.1~2018.3.31	-	3,155	-	2,770	-	-

생수농축산 외	2018.1.1~2018.3.31	2018.1.1~2018.3.31	-	5,557	-	5,647	-	-

부대사업(민속촌박물관 포함)	2018.1.1~2018.3.31	2018.1.1~2018.3.31	-	7,466	-	7,145	-	-

합 계	114,867	-	110,279

※ 당사는 지상조업, 화물사업 및 급유용역사업 등을 주력사업으로 하고 있으며, 매출의 형태는 항공사와의 지상조업 단가계약에 의한 항공운항 편수에 의해 산출되므로 수주상황은 매출액을 기준으로 계획과 실적을 기재하였음.

6. 시장위험과 위험관리

당사 전체수입의 약80%를 차지하고 있는 지상조업의 경우는 국내외 경제 여건과 항공업계 전반상황 그리고 소비심리에 따라 주로 좌우되고 있습니다.

지상조업 부문은 내국인 해외여행 수요 상승, 인천공항 제2여객터미널 개항, 평창올림픽 개최 및 저비용 항공사의 공급확대라는 긍정적 측면도 있지만 보호무역주의 기조확산, 안전사고와 테러위험 등 부정적 측면도 예상되고 있습니다.

미국 및 유럽의 경기 회복세가 점쳐지면서, 항공업계 또한 수혜를 입을 것이라는 전망도 있지만, 후발 조업사의 성장확대 및 국내외 저비용 항공사들의 잇단 신규 취항과 증편에 따른 지상조업사들간의 수주 경쟁 과열로 쉽지 않은 경영 환경이 이어질 것으로 예상됩니다.

이러한 상황 속에서 회사는 모바일 조업시스템 업그레이드를 통한 고객사 요구를 만족시킬 수 있는 차별화된 서비스 제공과 동시에 현장 중심의 안전, 품질 활동 강화를 통한 항공기 손상사고 ZERO화 및 인천공항 제 2여객터미널 개항에 따른 지상조업 서비스 인프라 확대를 통하여 명품 조업사로의 위상을 지키겠습니다. 또한 지속성장을 위해 비 조업분야의 수익확대로 안정적 성장기반을 구축하겠습니다. 지상조업 시장을 선도하며,제품 판매, 기타사업에서는 생산설비 개선을 통한 미래 지속성장 동력확보, 제품 다양화 및 마케팅 활동 강화를 통한 수익을 창출하고자 합니다.

관리부문에서는 소통경영을 통한 구성원간의 일체감 조성 및 주인의식을 고취시키며 직무능력 향상 위주의 교육 프로그램으로 현장 전문인력을 육성하는 등 내실 경영을 통하여 경쟁력을 강화하겠습니다. 철저하고 체계적인 계획 아래 인력, 장비, 시설물에 대한 낭비요소를 철저히 제거하고, 업무 Process 개선을 통한 원가 절감 및 생산성 향상, 전략적 핵심 인재 확보/육성을 통해 21세기 급변하는 사업 환경에 유연한대응력을 갖춘 경영 체제로의 변화와 혁신을 위해 끊임없이 노력하겠습니다.(1) 자본위험 관리

연결실체의 자본위험관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 매월 모니터링하여 필요한 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재의 부채비율, 순차입금비율은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말

부채 (A)	102,632,095	100,598,714

자본 (B)	313,579,569	315,792,485

현금및현금성자산 및 단기금융상품 (C)	91,064,271	90,732,871

차입금 (D)	221,620	253,280

부채비율 (A/B)	32.73%	31.86%

순차입금비율 (D-C)/B	(*)	(*)

(*) 부의 비율이 발생하여 산정하지 아니하였습니다.

(2) 환위험 관리 연결실체는 상품매출 및 항공운수보조 거래 등과 관련 하여 주로 USD 및 JPY의 환율변동위험에 노출되어 있으며, 내부적으로 환율변동에 따른 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 연결실체의 외화금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니 다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말

USD	USD

외화금융자산	1,687,051	2,107,425

외화금융부채	406,373	384,616

당분기말 현재 외화에 대한 원화 환율 10% 변동 시 환율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	10% 상승시	10% 하락시

외화금융자산	168,705	(168,705)

외화금융부채	(40,637)	40,637

상기 민감도 분석은 보고기간 종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채만을 대상으로 하였습니다.

(3) 유동성위험관리연결실체는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동 현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.

(4) 이자율위험

연결실체의 이자율위험은 주로 변동이자부 차입금과 연관되어 있으며, 이와 관련된 이자비용은 이자율위험에 노출되어 있습니다. 변동금리부 부채의 경우 보고기간말 현재의 잔액이 보고기간 전체에 대하여 동일하다고 가정하여 민감도 분석을 수행하였습니다. 이자율이 50 basis point (bp) 변동시 이자율변동이 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	50 bp 상승시	50 bp 하락시

변동금리부 부채	(277)	277

(5) 주가위험연결실체는 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 지분상품은 매매목적이 아닌 전략적 목적으로 보유하고 있으며, 연결실체는 해당 투자자산을 활발하게 매매하고 있지는 않습니다. 시장성 있는 매도가능금융상품의 주가가 5% 변동시 총포괄손익(세전)에 미치는 영향은 다음과 같습니다. 아래 민감도분석은 보고기간말 현재 주가변동위험에 근거하여 수행되었습니다.

(단위: 천원)

구분	5% 상승시	5% 하락시

당기손익	-	-

기타포괄손익	535,899	(535,899)

( 6) 신용위험 신용위험은 계약상대방이 계약상의 의무를 불이행하여 연결실체에 재무적 손실을 미칠 위험을 의미합니다. 연결실체는 채무불이행으로 인한 재무적 손실을 경감시키는 수단으로서 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있습니다.연결실체의 최대 거래처는 (주)대한항공이며, 연결실체의 (주)대한항공과 관련된 신용위험 집중도는 일반적으로 총 화폐성자산의 50%를 초과합니다.

7. 경영상의 주요계약 등가. 한국공항㈜대한항공과 항공화물 지상조업 계약 (2018.01.01) ㈜대한항공과 항공기 지상조업 계약 (2018.01.01)㈜대한항공과 수리 납품 및 업무대행 도급 계약 (2018.01.01)㈜대한항공과 CATERING 지원업무 도급 계약 (2017.05.01)

㈜대한항공과 장비조업 지원업무 도급 계약 (2018.01.01)㈜대한항공과 지상조업 장비 임대차 계약 (2018.01.01)㈜대한항공과 항공유 급유 계약 (2018.01.01)㈜진에어와 항공기 지상조업 계약 (2018.01.01)P OSCO와 석회석 공급계약 (2018.02.01) 나. 에어코리아㈜대한항공과 여객운송 도급 계약 (2017.07.01)㈜진에어와 여객운송 도급 계약 (2018.01.01) 한국공항㈜과 지상조업 도급 계약 (2018.01.01)

8 . 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 정부 규제의 준수

한국공항의 환경영향에는 각종 지상조업활동 과정에서 발생하는 폐기물, 세탁사업소에서 발생하는 폐수, 그리고 정비차량 페인트 도장으로 인한 대기오염물질 등이 있습니다.

한국공항은 조직관리 / 수하물 / 상ㆍ하역 / Towing / 탑재관리 / 화물부문 등에 대한 ISAGO 인증을 취득하여 전사적인 환경경영체제를 구축ㆍ운영하고 있으며, 환경을 보전하는 사회적 책임을 다하고자 정부의 '녹색성장 추진계획' 이라는 목표 아래 에너지 절약, 음식물 쓰레기 줄이기 등 new green 프로그램을 운영하였습니다. 또 환경경영을 위한 구체적인 방안으로 하절기에는 냉방 관리지침을, 동절기에는 난방 관리지침을 직원들에게 각인시켜 에너지 절감 효과를 달성하고 있습니다.

또한, 각 사업장에서 발생하는 수질오염물질은 수질오염방지시설을 통해 법적 배출허용 기준치 미만으로 오염물질이 배출되도록 엄격히 관리하고 있으며, 세탁사업소에서 발생되는 세제사용량 및 폐수 중화처리제 등의 사용량을 화학물질 관리시스템을 통해 체계적으로 관리하고 있습니다.

9. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 외부자금조달 요약표

[국내조달] (단위 : 백만원)

조 달 원 천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비고

은 행	-	-	-	-	-

보 험 회 사	-	-	-	-	-

종합금융회사	-	-	-	-	-

여신전문금융회사	-	-	-	-	-

상호저축은행	-	-	-	-	-

기타금융기관	-	-	-	-	-

금융기관 합계	-	-	-	-	-

회사채 (공모)	-	-	-	-	-

회사채 (사모)	-	-	-	-	-

유 상 증 자 (공모)	-	-	-	-	-

유 상 증 자 (사모)	-	-	-	-	-

자산유동화 (공모)	-	-	-	-	-

자산유동화 (사모)	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-

자본시장 합계	-	-	-	-	-

주주ㆍ임원ㆍ계열회사차입금	-	-	-	-	-

기 타	253	-	31	222	-

총 계	253	-	31	222	-

(참 고) 당기 중 회사채 총발행액 공모 : 0 백만원
사모 : 0 백만원

[해외조달] (단위 : 원)

조 달 원 천	기초잔액	신규조달	상환등감소	기말잔액	비고

금 융 기 관	-	-	-	-	-

해외증권(회사채)	-	-	-	-	-

해외증권(주식등)	-	-	-	-	-

자 산 유 동 화	-	-	-	-	-

기 타	-	-	-	-	-

총 계	-	-	-	-	-