현대자동차 분기보고서 (2025.03)
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

공모자금의 사용내역 -현대카드

(기준일 : 2025년 3월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	2023년	-	운영자금	980,000	운영자금	980,000	-

회사채(녹색채권)	874-1,2,3,4	2023.06.09	운영자금 (친환경 신차 결제)	250,000	운영자금 (친환경 신차 결제)	250,000	-

회사채	2023년	-	운영자금	1,180,000	운영자금	1,180,000	-

회사채	2023년	-	운영자금	1,200,000	운영자금	1,200,000	-

회사채	2024년	-	운영자금	800,000	운영자금	800,000	-

회사채	2024년	-	운영자금	1,790,000	운영자금	1,790,000	-

회사채(녹색채권)	903-1,2,3,4회	2024.03.21	운영자금 (친환경 신차 결제)	350,000	운영자금 (친환경 신차 결제)	350,000	-

회사채(녹색채권)	910-1,2,3,4,회	2024.09.26	운영자금 (친환경 신차 결제)	360,000	운영자금 (친환경 신차 결제)	360,000	-

회사채	2024년	-	운영자금	1,600,000	운영자금	1,600,000	-

회사채	2025년	-	운영자금	900,000	운영자금	900,000	-

회사채	2025년	-	운영자금	330,000	운영자금	330,000	-

(주) ESG채권의 구체적인 자금사용내역은 당사의 홈페이지 및 한국거래소의 ESG채권 정보플랫폼에 게시된 ESG채권 사후보고서를 참고하시기 바랍니다.- 2023.06.09. 발행된 제 874-1,2,3,4회 회사채는 ESG채권(녹색채권)으로, 현대자동차ㆍ기아가 생산한 친환경 자동차 모델 판매에 대한 현대카드의 금융서비스(신차 결제) 비용 지급을 위하여 발행되었으며, 당초 계획한 사업 목적으로 사용되었습니다- 2024.03.21. 발행된 제 903-1,2,3,4회 회사채는 ESG채권(녹색채권)으로, 현대자동차ㆍ기아가 생산한 친환경 자동차 모델 판매에 대한 현대카드의 금융서비스(신차 결제) 비용 지급을 위하여 발행되었으며, 당초 계획한 사업 목적으로 사용되었습니다.- 2024.09.26. 발행된 제 910-1,2,3,4회 회사채는 ESG채권(녹색채권)으로, 현대자동차ㆍ기아가 생산한 친환경 자동차 모델 판매에 대한 현대카드의 금융서비스(신차 결제) 비용 지급을 위하여 발행되었으며, 당초 계획한 사업 목적으로 사용되었습니다.

-현대캐피탈

(기준일 : 2025년 3월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	2023년	-	운영자금	1,980,000	운영자금	1,980,000	-

회사채(녹색채권)	1976-1,2,3,4,5,6,7회	2023.03.28	운영자금 (친환경차량 대상 금융상품 제공)	600,000	운영자금 (친환경차량 대상 금융상품 제공)	600,000	-

회사채	2023년	-	운영자금	3,210,000	운영자금	3,210,000	-

회사채(지속가능연계채권)	1986-1,2,3,4,5회	2023.07.11	운영자금	220,000	운영자금	220,000	-

회사채	2024년	-	운영자금	570,000	운영자금	570,000	-

회사채	2024년	-	운영자금	3,050,000	운영자금	3,050,000	-

회사채(녹색채권)	2015-1,2,3,4,5회	2024.04.08	운영자금 (친환경차량 대상 금융상품 제공)	370,000	운영자금 (친환경차량 대상 금융상품 제공)	370,000	-

회사채(지속가능연계채권)	2022회	2024.07.08	운영자금	100,000	운영자금	100,000	-

회사채(녹색채권)	2031-1,2,3,4,5,6회	2025.10.24	운영자금 (친환경차량 대상 금융상품 제공)	370,000	운영자금 (친환경차량 대상 금융상품 제공)	370,000	-

회사채	2024년	-	운영자금	630,000	운영자금	630,000	-

회사채	2025년	-	운영자금	790,000	운영자금	790,000	-

주) ESG채권의 구체적인 자금사용내역은 당사의 홈페이지 및 한국거래소의 ESG채권 정보플랫폼에 게시된 ESG채권 사후보고서를 참고하시기 바랍니다. - 2023.03.28 발행된 제1976-1,2,3,4,5,6,7회 회사채는 ESG채권(녹색채권)으로, 친환경 사업인 친환경자동차 신차 할부와 대출 사업을 위해 발행되었으며, 당초 계획한 사업 목적으로 사용되었습니다. - 2023.07.11 발행된 제1986-1,2,3,4,5회 회사채는 ESG채권(지속가능연계채권)으로, 당사의 친환경차(전기차 및 수소차) 할부/론 비중 확대를 지속가능성과목표(SPT)로 선정한 후, 이를 미달성 할 시 원금상환기일에 최종 사채권자에게 프리미엄을 지급하는 구조의 채권입니다. 해당 채권의 구체적인 핵심성과지표(KPI), 지속가능성과목표(SPT) 및 프리미엄 산정방식은 당사 홈페이지 및 한국거래소의 ESG채권 정보플랫폼에 게시된 '지속가능연계채권(SLB) 관리체계'를 참고하시기 바랍니다. - 2024.04.08 발행된 제2015-1,2,3,4,5회 회사채는 ESG채권(녹색채권)으로, 친환경 사업인 친환경자동차 신차 할부와 대출 사업을 위해 발행되었으며, 당초 계획한 사업 목적으로 사용되었습니다. - 2024.07.08 발행된 제2022회 회사채는 ESG채권(지속가능연계채권)으로, 당사의 친환경차(전기차 및 수소차) 할부/론 비중 확대를 지속가능성과목표(SPT)로 선정한 후, 이를 미달성 할 시 원금상환기일에 최종 사채권자에게 프리미엄을 지급하는 구조의 채권입니다. 해당 채권의 구체적인 핵심성과지표(KPI), 지속가능성과목표(SPT) 및 프리미엄 산정방식은 당사 홈페이지 및 한국거래소의 ESG채권 정보플랫폼에 게시된 '지속가능연계채권(SLB) 관리체계'를 참고하시기 바랍니다. - 2024.10.24 발행된 제2031-1,2,3,4,5,6회 회사채는 ESG채권(녹색채권)으로, 친환경 사업인 친환경자동차 신차 할부와 대출 사업을 위해 발행되었으며, 당초 계획한 사업 목적으로 사용되었습니다.

-현대로템

(기준일 : 2025년 3월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

무보증 공모사채	44-1	2023.09.07	채무상환 : 23,000	23,000	채무상환 : 23,000	23,000	-

무보증 공모사채	44-2	2023.09.07	채무상환 : 22,000	22,000	채무상환 : 22,000	22,000	-

사모자금의 사용내역 -현대카드

(기준일 : 2025년 3월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	슈퍼시리즈제십일차	2021년 12월 21일	운영자금	350,000	운영자금	350,000	-

회사채	슈퍼시리즈제십이차	2022년 05월 18일	운영자금	370,620	운영자금	370,620	-

회사채	슈퍼시리즈제십삼차	2022년 06월 22일	운영자금	350,000	운영자금	350,000	-

회사채	슈퍼시리즈제십사차	2022년 09월 20일	운영자금	550,400	운영자금	550,400	-

회사채	슈퍼시리즈제십오차	2023년 05월 17일	운영자금	529,600	운영자금	529,600	-

신종자본증권	876	2023년 07월 12일	운영자금	160,000	운영자금	160,000	-

신종자본증권	898	2024년 01월 31일	운영자금	120,000	운영자금	120,000	-

신종자본증권	899	2024년 02월 01일	운영자금	20,000	운영자금	20,000	-

회사채	슈퍼시리즈제십육차	2024년 02월 22일	운영자금	534,000	운영자금	534,000	-

회사채	슈퍼시리즈제십칠차	2024년 12월 18일	운영자금	400,000	운영자금	400,000	-

주1) 슈퍼시리즈 제십일차, 십이차, 십삼차, 십사차, 십오차, 십육차 회사채의 주요사항보고서의 자금사용 계획은 자산유동화계획의 등록신청서 상의 '자산유동화의 목적'의 '유동성 및 재무구조의 건전성 확보'에 해당하는 내용을 기재 주2) 조달금액 및 실제자금사용 금액은 자산유동화계획의 등록신청서 상의 투자자수익권(Investor Interest) 권면액으로 기재