현대자동차 분기보고서 (2026.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황 - 해당사항 없습니다.

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

나. 전환사채 등 발행현황 (1) 미상환 전환사채 발행현황- 해당사항 없습니다.(2) 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황- 해당사항 없습니다.(3) 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황- 해당사항 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

다. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

HCA	기업어음증권	사모	2026.01.02	60,536	3.75	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.01.05	상환	Mizuho

HCA	기업어음증권	사모	2026.01.02	454,020	3.77	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.01.08	상환	Barclays / JPM / CITI / BNY / RBC / WF

HCA	기업어음증권	사모	2026.01.06	75,670	3.86	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.04	상환	CITI

HCA	기업어음증권	사모	2026.01.06	151,340	3.87	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.18	상환	JPM / Mizuho

HCA	기업어음증권	사모	2026.01.06	121,072	3.88	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.19	상환	RBC

HCA	기업어음증권	사모	2026.01.07	113,505	3.74	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.01.08	상환	WF

HCA	기업어음증권	사모	2026.01.07	151,340	3.87	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.20	상환	Barclays

HCA	기업어음증권	사모	2026.01.09	45,402	3.86	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.04.08	미상환	WF

HCA	기업어음증권	사모	2026.01.09	249,711	3.86	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.04.10	미상환	Barclays / BNY / WF

HCA	기업어음증권	사모	2026.01.12	151,340	3.83	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.11	상환	JPM

HCA	기업어음증권	사모	2026.01.12	75,670	3.85	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.04.09	미상환	Barclays

HCA	기업어음증권	사모	2026.01.13	143,773	3.82	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.12	상환	RBC / Mizuho

HCA	기업어음증권	사모	2026.01.13	67,346	3.84	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.04.02	미상환	BNY / CITI

HCA	기업어음증권	사모	2026.01.13	43,745	3.84	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.04.08	미상환	BNY / CITI

HCA	기업어음증권	사모	2026.01.13	138,620	3.84	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.04.15	미상환	RBC / WF / CITI

HCA	기업어음증권	사모	2026.01.13	60,536	3.84	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.04.16	미상환	WF

HCA	기업어음증권	사모	2026.01.13	37,835	3.84	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.04.20	미상환	CITI

HCA	기업어음증권	사모	2026.01.14	52,969	3.82	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.12	상환	Mizuho

HCA	기업어음증권	사모	2026.01.14	30,268	3.84	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.04.09	미상환	WF

HCA	기업어음증권	사모	2026.01.14	22,701	3.84	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.04.16	미상환	WF

HCA	기업어음증권	사모	2026.01.15	151,340	3.75	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.01.20	상환	CITI / WF

HCA	기업어음증권	사모	2026.01.15	83,237	3.82	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.12	상환	JPM

HCA	기업어음증권	사모	2026.01.15	90,804	3.84	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.04.20	미상환	Barclays

HCA	기업어음증권	사모	2026.01.16	75,670	3.70	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.01.20	상환	RBC

HCA	기업어음증권	사모	2026.01.16	7,567	3.83	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.04.08	미상환	JPM

HCA	기업어음증권	사모	2026.01.16	83,237	3.83	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.04.24	미상환	JPM

HCA	기업어음증권	사모	2026.01.21	41,376	3.75	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.01.22	상환	CITI / Mizuho / BNY

HCA	기업어음증권	사모	2026.01.21	45,402	3.80	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.06	상환	Mizuho

HCA	기업어음증권	사모	2026.01.21	4,389	3.79	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.11	상환	Mizuho

HCA	기업어음증권	사모	2026.01.21	29,072	3.79	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.13	상환	Mizuho

HCA	기업어음증권	사모	2026.01.21	174,873	3.80	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.27	상환	BNY / Mizuho / CITI

HCA	기업어음증권	사모	2026.01.23	15,134	3.80	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.26	상환	RBC

HCA	기업어음증권	사모	2026.01.26	20,431	3.73	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.01.27	상환	RBC

HCA	기업어음증권	사모	2026.01.26	9,913	3.77	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.02.20	상환	RBC

HCA	기업어음증권	사모	2026.01.26	13,621	3.77	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.02.25	상환	RBC

HCA	기업어음증권	사모	2026.01.26	39,273	3.79	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.13	상환	WF / RBC

HCA	기업어음증권	사모	2026.01.26	30,268	3.79	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.20	상환	RBC

HCA	기업어음증권	사모	2026.01.27	151,340	3.69	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.01.28	상환	BNY

HCA	기업어음증권	사모	2026.01.27	27,043	3.78	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.02.20	상환	CITI

HCA	기업어음증권	사모	2026.01.27	42,375	3.77	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.02.20	상환	Mizuho

HCA	기업어음증권	사모	2026.01.27	22,899	3.78	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.02.25	상환	CITI

HCA	기업어음증권	사모	2026.01.27	45,402	3.79	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.04	상환	WF

HCA	기업어음증권	사모	2026.01.27	33,295	3.80	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.13	상환	WF / CITI

HCA	기업어음증권	사모	2026.01.27	18,161	3.80	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.20	상환	Mizuho

HCA	기업어음증권	사모	2026.01.28	143,773	3.79	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.18	상환	Barclays / RBC

HCA	기업어음증권	사모	2026.01.29	45,152	3.78	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.01.30	상환	CITI / WF

HCA	기업어음증권	사모	2026.01.29	227,010	3.72	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.02.02	상환	BNY / RBC / Barclays

HCA	기업어음증권	사모	2026.01.29	1,513	3.77	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.02.20	상환	Mizuho

HCA	기업어음증권	사모	2026.01.29	50,699	3.77	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.02.25	상환	Mizuho

HCA	기업어음증권	사모	2026.01.29	8,324	3.78	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.05	상환	Mizuho

HCA	기업어음증권	사모	2026.01.29	43,889	3.79	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.13	상환	WF

HCA	기업어음증권	사모	2026.01.29	113,505	3.79	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.16	상환	Barclays / Mizuho

HCA	기업어음증권	사모	2026.01.29	145,536	3.79	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.19	상환	WF / JPM

HCA	기업어음증권	사모	2026.01.30	151,340	3.68	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.02.02	상환	Mizuho

HCA	기업어음증권	사모	2026.01.30	136,206	3.72	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.02.04	상환	CITI / BNY

HCA	기업어음증권	사모	2026.01.30	136,206	3.73	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.02.09	상환	JPM / RBC

HCA	기업어음증권	사모	2026.02.03	136,206	3.71	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.02.06	상환	CITI / Barclays

HCA	기업어음증권	사모	2026.02.04	90,804	3.70	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.02.05	상환	RBC

HCA	기업어음증권	사모	2026.02.05	121,072	3.71	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.02.09	상환	BNY / JPM

HCA	기업어음증권	사모	2026.02.05	77,789	3.72	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.02.12	상환	WF

HCA	기업어음증권	사모	2026.02.05	13,015	3.72	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.02.13	상환	WF

HCA	기업어음증권	사모	2026.02.10	75,670	3.70	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.02.12	상환	BNY

HCA	기업어음증권	사모	2026.02.10	537,257	3.71	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.02.17	상환	WF / Barclays / RBC / JPM / CITI / Mizuho

HCA	기업어음증권	사모	2026.02.10	52,969	3.71	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.02.18	상환	WF / Mizuho

HCA	기업어음증권	사모	2026.02.11	143,773	3.68	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.02.12	상환	JPM

HCA	기업어음증권	사모	2026.02.12	75,670	3.67	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.02.13	상환	CITI

HCA	기업어음증권	사모	2026.02.12	83,237	3.70	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.02.18	상환	BNY

HCA	기업어음증권	사모	2026.02.13	98,371	3.69	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.02.18	상환	Barclays

HCA	기업어음증권	사모	2026.02.17	189,175	3.66	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.02.18	상환	JPM / Mizuho

HCA	기업어음증권	사모	2026.02.18	211,876	3.73	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.02.19	상환	RBC / CITI / BNY

HCA	기업어음증권	사모	2026.02.19	63,304	3.77	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.02.20	상환	RBC

HCA	기업어음증권	사모	2026.02.19	64,774	3.75	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.02.20	상환	Mizuho

HCA	기업어음증권	사모	2026.02.19	227,010	3.71	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.02.20	상환	BNY / CITI / WF

HCA	기업어음증권	사모	2026.02.19	129,200	3.73	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.02.23	상환	JPM / RBC / Mizuho

HCA	기업어음증권	사모	2026.02.19	151,340	3.73	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.02.25	상환	Barclays

HCA	기업어음증권	사모	2026.02.20	251,981	3.75	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.02.23	상환	CITI / BNY / RBC / JPM

HCA	기업어음증권	사모	2026.02.20	5,297	3.76	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.02	상환	JPM

HCA	기업어음증권	사모	2026.02.23	93,831	3.80	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.02	상환	Mizuho / WF

HCA	기업어음증권	사모	2026.02.23	143,773	3.80	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.05	상환	WF / CITI

HCA	기업어음증권	사모	2026.02.23	19,674	3.80	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.06	상환	WF

HCA	기업어음증권	사모	2026.02.23	90,804	3.81	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.09	상환	Barclays / WF

HCA	기업어음증권	사모	2026.02.23	15,134	3.81	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.13	상환	Barclays

HCA	기업어음증권	사모	2026.02.24	49,640	3.80	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.02	상환	BNY / RBC

HCA	기업어음증권	사모	2026.02.24	121,072	3.81	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.10	상환	CITI / RBC / BNY

HCA	기업어음증권	사모	2026.02.24	10,896	3.81	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.13	상환	BNY

HCA	기업어음증권	사모	2026.02.25	204,309	3.80	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.17	상환	WF / Barclays / JPM

HCA	기업어음증권	사모	2026.02.26	46,915	3.75	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.02.27	상환	BNY / Mizuho

HCA	기업어음증권	사모	2026.02.26	154,367	3.78	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.02	상환	Barclays / WF / Mizuho

HCA	기업어음증권	사모	2026.02.26	60,536	3.78	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.03	상환	CITI

HCA	기업어음증권	사모	2026.02.26	98,371	3.78	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.05	상환	Mizuho / RBC

HCA	기업어음증권	사모	2026.02.26	18,161	3.80	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.16	상환	BNY

HCA	기업어음증권	사모	2026.02.26	15,134	3.80	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.17	상환	RBC

HCA	기업어음증권	사모	2026.02.27	37,835	3.75	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.02	상환	BNY

HCA	기업어음증권	사모	2026.02.27	151,340	3.72	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.02	상환	JPM

HCA	기업어음증권	사모	2026.02.27	155,880	3.80	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.04	상환	CITI / RBC

HCA	기업어음증권	사모	2026.02.27	204,309	3.80	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.05	상환	WF / Barclays

HCA	기업어음증권	사모	2026.02.27	158,907	3.80	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.06	상환	CITI / Mizuho

HCA	기업어음증권	사모	2026.02.27	75,670	3.81	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.11	상환	BNY

HCA	기업어음증권	사모	2026.02.27	10,594	3.82	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.19	상환	CITI

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.02	30,268	3.79	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.03	상환	Mizuho

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.02	83,237	3.80	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.17	상환	Mizuho / Barclays

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.02	15,134	3.80	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.19	상환	Barclays

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.04	190,401	3.78	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.09	상환	WF / Mizuho / CITI

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.04	195,229	3.80	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.16	상환	WF / Barclays / BNY

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.04	7,855	3.80	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.18	상환	WF

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.05	52,969	3.78	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.06	상환	Barclays

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.05	196,742	3.78	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.09	상환	RBC / Mizuho / JPM / WF

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.05	15,134	3.80	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.19	상환	WF

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.06	121,072	3.78	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.11	상환	WF / Mizuho

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.06	52,969	3.80	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.16	상환	Barclays

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.06	22,701	3.80	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.19	상환	Barclays

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.09	105,938	3.77	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.11	상환	WF / BNY

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.09	45,402	3.77	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.13	상환	RBC

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.09	75,670	3.80	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.16	상환	Barclays

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.09	15,134	3.79	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.19	상환	BNY

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.10	290,573	3.78	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.13	상환	WF / Barclays / Mizuho

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.10	174,041	3.79	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.16	상환	CITI / BNY / RBC

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.10	12,107	3.80	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.18	상환	Barclays

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.10	113,505	3.80	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.19	상환	JPM / RBC

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.11	310,247	3.80	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.12	상환	RBC / BNY / WF / Mizuho

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.11	75,670	3.82	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.12	상환	CITI

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.11	90,804	3.80	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.13	상환	JPM

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.11	90,804	3.79	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.18	상환	Barclays

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.12	37,835	3.80	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.13	상환	RBC

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.12	227,010	3.85	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.18	상환	CITI / JPM / WF

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.12	37,835	3.85	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.19	상환	RBC

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.12	45,402	3.86	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.23	상환	WF

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.12	151,340	3.86	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.24	상환	Barclays / Mizuho

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.13	50,699	3.85	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.16	상환	CITI

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.13	75,670	3.85	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.19	상환	Mizuho

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.13	151,340	3.86	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.20	상환	WF / Barclays / CITI

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.13	68,103	3.90	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.20	상환	Barclays

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.16	24,214	3.95	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.19	상환	Barclays

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.16	196,742	3.99	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.23	상환	CITI / JPM

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.16	121,072	3.99	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.25	상환	Barclays / BNY

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.16	58,962	4.00	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.27	상환	Mizuho

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.16	105,938	4.08	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.04.27	미상환	RBC

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.16	62,110	4.09	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.05.04	미상환	Mizuho / JPM

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.16	164,961	4.09	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.05.06	미상환	BNY / WF / Barclays

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.17	90,804	3.96	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.24	상환	Mizuho

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.17	66,264	3.97	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.25	상환	WF

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.17	7,567	3.97	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.26	상환	CITI

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.17	62,375	3.98	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.27	상환	BNY / WF

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.17	75,670	4.02	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.04.02	미상환	Barclays

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.17	62,049	4.06	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.04.15	미상환	CITI

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.17	60,536	4.08	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.04.29	미상환	JPM / BNY

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.17	128,639	4.09	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.05.04	미상환	JPM / RBC

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.17	37,835	4.09	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.05.06	미상환	WF

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.17	21,188	4.09	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.05.07	미상환	Barclays / CITI

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.18	302,680	3.95	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.23	상환	WF / CITI

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.18	105,938	3.97	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.25	상환	JPM

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.18	193,337	3.97	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.26	상환	Barclays / BNY

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.18	5,297	4.03	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.04.06	미상환	BNY

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.18	58,644	4.08	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.04.29	미상환	BNY

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.18	310,247	4.09	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.05.04	미상환	Mizuho / RBC / JPM

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.19	121,072	3.94	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.23	상환	WF

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.19	37,835	3.94	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.24	상환	RBC

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.19	37,835	3.96	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.25	상환	RBC

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.19	317,814	3.96	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.26	상환	Barclays / WF

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.20	15,134	3.87	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.23	상환	WF

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.20	90,804	3.94	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.26	상환	RBC

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.20	80,210	3.96	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.04.01	미상환	WF / JPM

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.20	31,781	3.99	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.04.08	미상환	WF

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.20	52,969	4.00	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.04.15	미상환	JPM / WF

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.20	239,314	4.07	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.05.01	미상환	Barclays / WF

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.20	10,972	4.07	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.05.06	미상환	WF

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.23	272,412	3.95	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.24	상환	RBC / CITI / WF / JPM

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.23	21,188	3.96	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.04.01	미상환	Mizuho

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.23	54,482	3.96	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.04.02	미상환	JPM / Mizuho

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.23	227,010	4.07	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.05.07	미상환	Barclays

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.23	30,268	4.07	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.05.11	미상환	Mizuho

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.24	200,526	3.86	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.25	상환	Barclays

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.24	151,340	4.00	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.27	상환	JPM

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.24	8,324	4.01	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.04.01	미상환	BNY / WF

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.24	37,835	4.03	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.04.07	미상환	RBC

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.24	105,938	4.06	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.04.13	미상환	WF / CITI

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.24	26,485	4.06	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.04.16	미상환	Barclays

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.24	26,712	4.09	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.04.21	미상환	WF

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.24	7,567	4.09	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.04.22	미상환	BNY

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.24	5,297	4.09	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.04.23	미상환	BNY

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.24	75,670	4.10	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.04.27	미상환	Mizuho

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.24	3,784	4.14	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.05.11	미상환	BNY

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.24	1,513	4.17	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.05.19	미상환	BNY

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.24	151,340	4.17	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.05.20	미상환	Barclays

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.24	63,336	4.17	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.05.21	미상환	RBC / CITI / WF

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.24	4,540	4.17	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.05.26	미상환	WF

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.24	75,670	4.17	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.05.27	미상환	Mizuho

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.24	121,072	4.17	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.05.28	미상환	BNY / WF / CITI

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.25	499,422	3.88	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.26	상환	WF / Barclays / CITI / BNY / Mizuho

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.25	25,410	3.95	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.26	상환	JPM

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.25	105,938	3.90	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.26	상환	RBC

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.25	22,701	4.09	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.04.20	미상환	JPM

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.25	15,134	4.17	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.05.20	미상환	JPM

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.25	12,425	4.17	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.05.27	미상환	JPM

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.27	454,020	3.88	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.03.30	상환	Barclays

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.27	68,103	3.89	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.04.02	미상환	CITI

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.30	113,505	3.98	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.04.06	미상환	JPM / WF

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.30	105,938	4.07	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.04.20	미상환	CITI / WF

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.30	15,134	4.07	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.04.24	미상환	WF

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.31	13,674	3.90	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.04.01	미상환	CITI

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.31	272,412	3.97	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.04.02	미상환	BNY / Mizuho

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.31	151,340	3.99	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.04.06	미상환	JPM

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.31	75,670	3.99	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.04.09	미상환	WF

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.31	62,049	4.04	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.04.15	미상환	RBC

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.31	15,134	4.07	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.04.24	미상환	Mizuho

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.31	15,134	4.08	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.04.29	미상환	BNY

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.31	15,134	4.10	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.05.06	미상환	CITI

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.31	6,054	4.14	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.05.18	미상환	CITI

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.31	75,670	4.14	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.05.26	미상환	CITI

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.31	2,974	4.14	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.05.28	미상환	CITI

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.31	45,402	4.15	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.06.01	미상환	RBC

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.31	75,670	4.15	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.06.03	미상환	RBC

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.31	75,670	4.15	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.06.04	미상환	RBC

HCA	기업어음증권	사모	2026.03.31	6,054	4.15	A-2 (S) / P-2 (Moody's)	2026.06.05	미상환	RBC

HCA	회사채	공모	2026.02.18	665,866	3.82	A-1+ (S) / F1+ (Fitch)	2027.02.16	미상환	BAC/ Credit Ag / MUFG / SMBC / Wells Fargo

HCA	회사채	공모	2026.02.18	717,336	3.71	AAA (S) / AAA (Fitch)	2029.02.15	미상환	BAC/ Credit Ag / MUFG / SMBC / Wells Fargo

HCA	회사채	공모	2026.02.18	454,020	SOFR + 34bp	AAA (S) / AAA (Fitch)	2029.02.15	미상환	BAC/ Credit Ag / MUFG / SMBC / Wells Fargo

HCA	회사채	공모	2026.02.18	1,171,356	3.79	AAA (S) / AAA (Fitch)	2031.02.18	미상환	BAC/ Credit Ag / MUFG / SMBC / Wells Fargo

HCA	회사채	공모	2026.02.18	156,546	3.90	AAA (S) / AAA (Fitch)	2032.12.15	미상환	BAC/ Credit Ag / MUFG / SMBC / Wells Fargo

HCA	회사채	공모	2026.02.18	61,459	4.10	AA+ (S) / AA+ (Fitch)	2032.12.15	미상환	BAC/ Credit Ag / MUFG / SMBC / Wells Fargo

HCA	회사채	공모	2026.02.18	102,442	4.31	AA (S) / A+ (Fitch)	2033.06.15	미상환	BAC/ Credit Ag / MUFG / SMBC / Wells Fargo

HCA	회사채	사모	2026.01.08	1,362,060	4.25	A3 (Moody's) / A- (S) / A- (Fitch)	2029.01.08	미상환	Barclays / BNP / Citigroup / Lloyds / SG / SMBC

HCA	회사채	사모	2026.01.08	529,690	SOFR + 89bp	A3 (Moody's) / A- (S) / A- (Fitch)	2029.01.08	미상환	Barclays / BNP / Citigroup / Lloyds / SG / SMBC

HCA	회사채	사모	2026.01.08	1,059,380	4.55	A3 (Moody's) / A- (S) / A- (Fitch)	2031.01.08	미상환	Barclays / BNP / Citigroup / Lloyds / SG / SMBC

HCA	회사채	사모	2026.01.08	454,020	SOFR + 107bp	A3 (Moody's) / A- (S) / A- (Fitch)	2031.01.08	미상환	Barclays / BNP / Citigroup / Lloyds / SG / SMBC

HCA	회사채	사모	2026.01.08	756,700	4.80	A3 (Moody's) / A- (S) / A- (Fitch)	2033.01.10	미상환	Barclays / BNP / Citigroup / Lloyds / SG / SMBC

HCA	회사채	사모	2026.01.21	288,530	3.76	A-1+ (S) / F1+ (Fitch)	2027.01.15	미상환	Barclays / Citigroup / RBC / Santander / US Bank

HCA	회사채	사모	2026.01.21	674,492	3.85	AAA (S) / AAA (Fitch)	2028.05.15	미상환	Barclays / Citigroup / RBC / Santander / US Bank

HCA	회사채	사모	2026.01.21	189,175	SOFR + 36bp	AAA (S) / AAA (Fitch)	2028.05.15	미상환	Barclays / Citigroup / RBC / Santander / US Bank

HCA	회사채	사모	2026.01.21	863,667	3.97	AAA (S) / AAA (Fitch)	2028.12.15	미상환	Barclays / Citigroup / RBC / Santander / US Bank

HCA	회사채	사모	2026.01.21	134,118	4.01	AAA (S) / AAA (Fitch)	2029.12.17	미상환	Barclays / Citigroup / RBC / Santander / US Bank

HCA	회사채	사모	2026.01.21	122,283	4.16	AA- (S) / AA (Fitch)	2030.05.15	미상환	Barclays / Citigroup / RBC / Santander / US Bank

HCCA	기업어음증권	사모	2026.01.05	32,594	2.37	R-1 low (DBRS)	2026.01.19	상환	BNS

HCCA	기업어음증권	사모	2026.01.05	190,132	2.37	R-1 low (DBRS)	2026.01.19	상환	CIBC

HCCA	기업어음증권	사모	2026.01.05	162,971	2.37	R-1 low (DBRS)	2026.01.19	상환	TD

HCCA	기업어음증권	사모	2026.01.05	162,971	2.37	R-1 low (DBRS)	2026.01.21	상환	TD

HCCA	기업어음증권	사모	2026.01.15	184,700	2.35	R-1 low (DBRS)	2026.01.28	상환	BNS

HCCA	기업어음증권	사모	2026.01.19	32,594	2.35	R-1 low (DBRS)	2026.01.30	상환	BNS

HCCA	기업어음증권	사모	2026.01.19	162,971	2.35	R-1 low (DBRS)	2026.01.30	상환	TD

HCCA	기업어음증권	사모	2026.01.19	119,512	2.35	R-1 low (DBRS)	2026.01.30	상환	RBC

HCCA	기업어음증권	사모	2026.01.19	190,132	2.35	R-1 low (DBRS)	2026.01.30	상환	CIBC

HCCA	기업어음증권	사모	2026.01.19	16,297	2.35	R-1 low (DBRS)	2026.01.30	상환	TD

HCCA	기업어음증권	사모	2026.01.19	108,647	2.35	R-1 low (DBRS)	2026.02.02	상환	TD

HCCA	기업어음증권	사모	2026.01.19	108,647	2.35	R-1 low (DBRS)	2026.02.02	상환	RBC

HCCA	기업어음증권	사모	2026.01.19	108,647	2.35	R-1 low (DBRS)	2026.02.03	상환	BNS

HCCA	기업어음증권	사모	2026.01.19	108,647	2.35	R-1 low (DBRS)	2026.02.03	상환	RBC

HCCA	기업어음증권	사모	2026.01.19	108,647	2.35	R-1 low (DBRS)	2026.02.03	상환	CIBC

HCCA	기업어음증권	사모	2026.01.21	162,971	2.35	R-1 low (DBRS)	2026.02.04	상환	TD

HCCA	기업어음증권	사모	2026.01.28	184,700	2.38	R-1 low (DBRS)	2026.02.18	상환	BNS

HCCA	기업어음증권	사모	2026.01.30	190,132	2.40	R-1 low (DBRS)	2026.02.10	상환	CIBC

HCCA	기업어음증권	사모	2026.01.30	179,268	2.40	R-1 low (DBRS)	2026.02.12	상환	TD

HCCA	기업어음증권	사모	2026.01.30	119,512	2.40	R-1 low (DBRS)	2026.02.12	상환	RBC

HCCA	기업어음증권	사모	2026.01.30	32,594	2.40	R-1 low (DBRS)	2026.02.27	상환	BNS

HCCA	기업어음증권	사모	2026.02.02	108,647	2.40	R-1 low (DBRS)	2026.02.17	상환	TD

HCCA	기업어음증권	사모	2026.02.02	108,647	2.40	R-1 low (DBRS)	2026.02.20	상환	RBC

HCCA	기업어음증권	사모	2026.02.03	108,647	2.40	R-1 low (DBRS)	2026.02.19	상환	RBC

HCCA	기업어음증권	사모	2026.02.03	108,647	2.40	R-1 low (DBRS)	2026.02.27	상환	BNS

HCCA	기업어음증권	사모	2026.02.03	108,647	2.40	R-1 low (DBRS)	2026.02.24	상환	CIBC

HCCA	기업어음증권	사모	2026.02.04	162,971	2.40	R-1 low (DBRS)	2026.02.25	상환	TD

HCCA	기업어음증권	사모	2026.02.10	190,132	2.40	R-1 low (DBRS)	2026.03.02	상환	CIBC

HCCA	기업어음증권	사모	2026.02.12	119,512	2.40	R-1 low (DBRS)	2026.02.23	상환	RBC

HCCA	기업어음증권	사모	2026.02.12	179,268	2.40	R-1 low (DBRS)	2026.02.26	상환	TD

HCCA	기업어음증권	사모	2026.02.17	108,647	2.39	R-1 low (DBRS)	2026.03.03	상환	TD

HCCA	기업어음증권	사모	2026.02.18	184,700	2.39	R-1 low (DBRS)	2026.03.04	상환	BNS

HCCA	기업어음증권	사모	2026.02.19	108,647	2.39	R-1 low (DBRS)	2026.03.05	상환	RBC

HCCA	기업어음증권	사모	2026.02.20	108,647	2.39	R-1 low (DBRS)	2026.03.05	상환	RBC

HCCA	기업어음증권	사모	2026.02.23	119,512	2.39	R-1 low (DBRS)	2026.03.13	상환	RBC

HCCA	기업어음증권	사모	2026.02.24	108,647	2.39	R-1 low (DBRS)	2026.03.09	상환	CIBC

HCCA	기업어음증권	사모	2026.02.25	162,971	2.39	R-1 low (DBRS)	2026.03.10	상환	TD

HCCA	기업어음증권	사모	2026.02.26	179,268	2.39	R-1 low (DBRS)	2026.03.16	상환	TD

HCCA	기업어음증권	사모	2026.02.27	141,241	2.39	R-1 low (DBRS)	2026.03.12	상환	BNS

HCCA	기업어음증권	사모	2026.03.02	190,132	2.41	R-1 low (DBRS)	2026.03.17	상환	CIBC

HCCA	기업어음증권	사모	2026.03.03	108,647	2.41	R-1 low (DBRS)	2026.03.18	상환	TD

HCCA	기업어음증권	사모	2026.03.04	184,700	2.41	R-1 low (DBRS)	2026.03.19	상환	BNS

HCCA	기업어음증권	사모	2026.03.05	217,294	2.41	R-1 low (DBRS)	2026.03.20	상환	RBC

HCCA	기업어음증권	사모	2026.03.09	108,647	2.41	R-1 low (DBRS)	2026.03.23	상환	CIBC

HCCA	기업어음증권	사모	2026.03.10	162,971	2.41	R-1 low (DBRS)	2026.03.24	상환	TD

HCCA	기업어음증권	사모	2026.03.12	141,241	2.41	R-1 low (DBRS)	2026.03.25	상환	BNS

HCCA	기업어음증권	사모	2026.03.13	119,512	2.41	R-1 low (DBRS)	2026.03.27	상환	RBC

HCCA	기업어음증권	사모	2026.03.16	179,268	2.41	R-1 low (DBRS)	2026.03.30	상환	TD

HCCA	기업어음증권	사모	2026.03.17	190,132	2.41	R-1 low (DBRS)	2026.03.31	상환	CIBC

HCCA	기업어음증권	사모	2026.03.18	108,647	2.41	R-1 low (DBRS)	2026.04.01	미상환	TD

HCCA	기업어음증권	사모	2026.03.19	184,700	2.43	R-1 low (DBRS)	2026.04.02	미상환	BNS

HCCA	기업어음증권	사모	2026.03.20	217,294	2.43	R-1 low (DBRS)	2026.04.07	미상환	RBC

HCCA	기업어음증권	사모	2026.03.23	108,647	2.45	R-1 low (DBRS)	2026.04.06	미상환	CIBC

HCCA	기업어음증권	사모	2026.03.24	162,971	2.45	R-1 low (DBRS)	2026.04.09	미상환	TD

HCCA	기업어음증권	사모	2026.03.25	141,241	2.50	R-1 low (DBRS)	2026.04.10	미상환	BNS

HCCA	기업어음증권	사모	2026.03.27	119,512	2.50	R-1 low (DBRS)	2026.04.13	미상환	RBC

HCCA	기업어음증권	사모	2026.03.30	179,268	2.50	R-1 low (DBRS)	2026.04.15	미상환	TD

HCCA	기업어음증권	사모	2026.03.31	190,132	2.50	R-1 low (DBRS)	2026.04.16	미상환	RBC

HCCA	회사채	사모	2026.01.14	651,882	3.58	A- (S) / A- (Fitch) / A (DBRS)	2030.01.14	미상환	TD / CIBC / RBC / Scotia / Mizuho / SMBC

현대카드	기업어음증권	사모	2026.01.22	50,000	3.78	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.02.23	상환	-

현대카드	기업어음증권	사모	2026.02.23	50,000	3.89	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.03.23	상환	-

현대카드	기업어음증권	사모	2026.02.27	50,000	3.91	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.05.28	미상환	-

현대카드	기업어음증권	사모	2026.03.20	30,000	3M CD + 75bp	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.06.19	미상환	-

현대카드	기업어음증권	사모	2026.03.23	50,000	3.91	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.04.22	미상환	-

현대카드	전자단기사채	사모	2026.01.05	80,000	4.37	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.02.04	상환	-

현대카드	전자단기사채	사모	2026.01.08	30,000	2.57	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.01.13	상환	-

현대카드	전자단기사채	사모	2026.01.08	70,000	2.57	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.01.13	상환	-

현대카드	전자단기사채	사모	2026.01.09	20,000	2.61	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.01.13	상환	-

현대카드	전자단기사채	사모	2026.01.09	130,000	2.61	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.01.13	상환	-

현대카드	전자단기사채	사모	2026.01.09	10,000	2.61	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.01.13	상환	-

현대카드	전자단기사채	사모	2026.01.09	100,000	2.63	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.01.21	상환	-

현대카드	전자단기사채	사모	2026.01.09	100,000	2.63	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.01.21	상환	-

현대카드	전자단기사채	사모	2026.01.09	100,000	2.71	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.01.13	상환	-

현대카드	전자단기사채	사모	2026.01.09	200,000	2.71	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.01.13	상환	-

현대카드	전자단기사채	사모	2026.01.09	100,000	2.71	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.01.13	상환	-

현대카드	전자단기사채	사모	2026.01.09	100,000	2.71	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.01.13	상환	-

현대카드	전자단기사채	사모	2026.01.22	50,000	2.63	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.01.26	상환	-

현대카드	전자단기사채	사모	2026.01.22	10,000	2.63	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.01.26	상환	-

현대카드	전자단기사채	사모	2026.01.22	30,000	2.63	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.01.26	상환	-

현대카드	전자단기사채	사모	2026.01.22	100,000	2.63	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.01.27	상환	-

현대카드	전자단기사채	사모	2026.01.23	150,000	2.66	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.01.26	상환	-

현대카드	전자단기사채	사모	2026.02.04	60,000	2.81	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.02.13	상환	-

현대카드	전자단기사채	사모	2026.02.04	40,000	2.81	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.02.13	상환	-

현대카드	전자단기사채	사모	2026.02.04	250,000	2.81	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.02.13	상환	-

현대카드	전자단기사채	사모	2026.02.04	80,000	4.34	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.03.04	상환	-

현대카드	전자단기사채	사모	2026.02.05	30,000	2.71	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.02.06	상환	-

현대카드	전자단기사채	사모	2026.02.05	5,000	2.71	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.02.06	상환	-

현대카드	전자단기사채	사모	2026.02.05	80,000	2.71	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.02.06	상환	-

현대카드	전자단기사채	사모	2026.02.05	20,000	2.91	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.02.13	상환	-

현대카드	전자단기사채	사모	2026.02.05	20,000	2.91	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.02.13	상환	-

현대카드	전자단기사채	사모	2026.02.05	100,000	2.91	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.02.13	상환	-

현대카드	전자단기사채	사모	2026.02.05	100,000	2.91	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.02.13	상환	-

현대카드	전자단기사채	사모	2026.02.05	20,000	2.91	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.02.13	상환	-

현대카드	전자단기사채	사모	2026.02.06	50,000	2.76	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.02.09	상환	-

현대카드	전자단기사채	사모	2026.02.06	30,000	2.86	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.02.13	상환	-

현대카드	전자단기사채	사모	2026.02.06	40,000	2.86	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.02.13	상환	-

현대카드	전자단기사채	사모	2026.02.09	450,000	2.91	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.02.13	상환	-

현대카드	전자단기사채	사모	2026.02.12	100,000	2.95	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.02.13	상환	-

현대카드	전자단기사채	사모	2026.02.12	50,000	2.95	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.02.13	상환	-

현대카드	전자단기사채	사모	2026.02.12	50,000	2.95	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.02.13	상환	-

현대카드	전자단기사채	사모	2026.02.12	150,000	2.95	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.02.13	상환	-

현대카드	전자단기사채	사모	2026.02.12	10,000	2.95	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.02.13	상환	-

현대카드	전자단기사채	사모	2026.02.13	50,000	2.91	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.02.26	상환	-

현대카드	전자단기사채	사모	2026.02.13	80,000	2.91	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.02.26	상환	-

현대카드	전자단기사채	사모	2026.02.13	50,000	2.91	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.02.26	상환	-

현대카드	전자단기사채	사모	2026.02.19	20,000	2.66	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.02.26	상환	-

현대카드	전자단기사채	사모	2026.02.19	80,000	2.66	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.02.26	상환	-

현대카드	전자단기사채	사모	2026.02.20	100,000	2.66	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.02.26	상환	-

현대카드	전자단기사채	사모	2026.03.04	80,000	3.66	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.04.06	미상환	-

현대카드	전자단기사채	사모	2026.03.09	20,000	2.76	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.03.13	상환	-

현대카드	전자단기사채	사모	2026.03.09	90,000	2.76	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.03.13	상환	-

현대카드	전자단기사채	사모	2026.03.09	30,000	2.76	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.03.13	상환	-

현대카드	전자단기사채	사모	2026.03.10	150,000	2.91	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.03.13	상환	-

현대카드	전자단기사채	사모	2026.03.11	100,000	2.87	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.03.13	상환	-

현대카드	전자단기사채	사모	2026.03.11	50,000	2.87	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.03.13	상환	-

현대카드	전자단기사채	사모	2026.03.12	80,000	2.61	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.03.13	상환	-

현대카드	전자단기사채	사모	2026.03.18	150,000	2.54	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.03.19	상환	-

현대카드	전자단기사채	사모	2026.03.19	20,000	2.57	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.03.23	상환	-

현대카드	전자단기사채	사모	2026.03.19	60,000	2.57	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.03.23	상환	-

현대카드	전자단기사채	사모	2026.03.19	20,000	2.57	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.03.23	상환	-

현대카드	전자단기사채	사모	2026.03.20	30,000	2.56	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.03.23	상환	-

현대카드	전자단기사채	사모	2026.03.20	100,000	2.56	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.03.23	상환	-

현대카드	전자단기사채	사모	2026.03.25	50,000	2.61	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.03.26	상환	-

현대카드	회사채	공모	2026.01.19	29,420	연환산SOFR 복리평균금리 + 60bp	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2027.01.19	미상환	키움증권

현대카드	회사채	공모	2026.01.28	20,000	3.00	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2027.01.28	미상환	한국투자증권

현대카드	회사채	공모	2026.01.28	20,000	3.24	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2028.01.25	미상환	한국투자증권

현대카드	회사채	공모	2026.01.28	30,000	3.43	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2028.12.28	미상환	한국투자증권

현대카드	회사채	공모	2026.02.05	50,000	3.17	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2027.04.05	미상환	키움증권

현대카드	회사채	공모	2026.02.05	20,000	3.22	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2027.07.05	미상환	키움증권

현대카드	회사채	공모	2026.02.05	30,000	3.47	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2028.02.03	미상환	키움증권

현대카드	회사채	공모	2026.02.12	116,880	4.35	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2029.04.12	미상환	하나증권

현대카드	회사채	공모	2026.02.25	30,000	3.26	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2027.08.25	미상환	NH투자증권

현대카드	회사채	공모	2026.02.25	30,000	3.48	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2028.02.10	미상환	NH투자증권

현대카드	회사채	공모	2026.02.25	10,000	3.48	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2028.02.24	미상환	NH투자증권

현대카드	회사채	공모	2026.02.25	130,000	3.48	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2028.02.25	미상환	NH투자증권

현대카드	회사채	공모	2026.03.05	40,000	3.30	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2027.09.03	미상환	신한투자증권

현대카드	회사채	공모	2026.03.05	20,000	3.51	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2028.02.29	미상환	신한투자증권

현대카드	회사채	공모	2026.03.05	60,000	3.51	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2028.03.02	미상환	신한투자증권

현대카드	회사채	공모	2026.03.05	160,000	3.51	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2028.03.03	미상환	신한투자증권

현대카드	회사채	공모	2026.03.13	50,000	3.23	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2027.05.12	미상환	KB증권

현대카드	회사채	공모	2026.03.13	10,000	3.59	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2028.03.10	미상환	KB증권

현대카드	회사채	공모	2026.03.13	40,000	3.59	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2028.03.13	미상환	KB증권

현대카드	회사채	공모	2026.03.26	70,000	3.59	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2027.09.24	미상환	NH투자증권

현대카드	회사채	공모	2026.03.26	110,000	3.93	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2028.03.24	미상환	NH투자증권

현대카드	회사채	공모	2026.03.26	20,000	4.09	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2029.03.23	미상환	NH투자증권

현대카드	회사채	공모	2026.03.26	70,000	4.09	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2029.03.26	미상환	NH투자증권

현대카드	회사채	공모	2026.03.31	30,000	3.48	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2027.03.31	미상환	KB증권

현대카드	회사채	공모	2026.03.31	20,000	4.16	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2029.03.30	미상환	KB증권

현대카드	회사채	공모	2026.03.31	10,000	4.16	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2029.05.31	미상환	KB증권

현대카드	회사채	공모	2026.03.31	20,000	4.23	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2031.06.20	미상환	KB증권

현대캐피탈	기업어음증권	사모	2026.01.19	50,000	3.42	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.04.20	미상환	-

현대캐피탈	기업어음증권	사모	2026.01.30	70,000	3.27	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.04.30	미상환	-

현대캐피탈	기업어음증권	사모	2026.03.09	50,000	3.36	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.06.08	미상환	-

현대캐피탈	전자단기사채	사모	2026.01.23	200,000	3.13	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.04.23	미상환	-

현대캐피탈	전자단기사채	사모	2026.02.06	50,000	2.97	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.05.06	미상환	-

현대캐피탈	전자단기사채	사모	2026.02.06	50,000	2.97	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.05.06	미상환	-

현대캐피탈	전자단기사채	사모	2026.02.09	130,000	2.97	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.05.08	미상환	-

현대캐피탈	전자단기사채	사모	2026.02.09	30,000	2.97	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.05.08	미상환	-

현대캐피탈	전자단기사채	사모	2026.02.09	20,000	2.97	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.05.08	미상환	-

현대캐피탈	전자단기사채	사모	2026.02.09	50,000	2.97	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.05.08	미상환	-

현대캐피탈	전자단기사채	사모	2026.02.09	50,000	2.97	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.05.08	미상환	-

현대캐피탈	전자단기사채	사모	2026.02.09	40,000	2.97	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.05.08	미상환	-

현대캐피탈	전자단기사채	사모	2026.02.09	50,000	2.97	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.05.08	미상환	-

현대캐피탈	전자단기사채	사모	2026.02.09	30,000	2.97	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.05.08	미상환	-

현대캐피탈	전자단기사채	사모	2026.02.09	50,000	2.97	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.05.08	미상환	-

현대캐피탈	전자단기사채	사모	2026.02.09	20,000	2.97	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.05.08	미상환	-

현대캐피탈	전자단기사채	사모	2026.02.11	30,000	2.97	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2026.05.11	미상환	-

현대캐피탈	회사채	공모	2026.01.21	859,500	2.86	A3(Moody's), A-(Fitch)	2029.01.21	미상환	BofA, CA, HSBC, ING, MUFG

현대캐피탈	회사채	공모	2026.01.21	20,000	3.47	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2029.01.19	미상환	DB증권

현대캐피탈	회사채	공모	2026.01.21	10,000	3.50	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2029.06.21	미상환	DB증권

현대캐피탈	회사채	공모	2026.02.03	72,865	Compounded SOFR + 62bp	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2028.02.03	미상환	한국투자증권

현대캐피탈	회사채	공모	2026.03.04	50,000	3.58	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2029.03.02	미상환	신한투자증권

현대캐피탈	회사채	공모	2026.03.04	50,000	3M CD + 41bp	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2031.06.20	미상환	신한투자증권

현대캐피탈	회사채	공모	2026.03.06	140,250	2.20	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2028.03.06	미상환	KB증권

현대캐피탈	회사채	공모	2026.03.12	20,000	3.71	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2028.12.01	미상환	한국투자증권

현대캐피탈	회사채	공모	2026.03.12	50,000	3.72	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2028.12.12	미상환	한국투자증권

현대캐피탈	회사채	공모	2026.03.12	30,000	3.81	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2029.03.12	미상환	한국투자증권

현대캐피탈	회사채	공모	2026.03.17	100,000	연환산KOFR복리평균금리 + 57bp	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2028.03.17	미상환	NH투자증권

현대캐피탈	회사채	공모	2026.03.17	20,000	3.87	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2029.03.16	미상환	NH투자증권

현대오토펀딩이에스지제사차유동화전문 유한회사	회사채	사모	2026.03.30	420,000	4.02	-	2030.10.18	미상환	SMBC

합 계	-	-	-	47,377,922	-	-	-	-	-

라. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

현대자동차(주) 제317회 무기명식 이권부 무보증 원화사채

(작성기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제317-3회
무보증회사채	2020.05.08	2027.05.08	80,000	2020.04.23	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2026년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300%이하

이행현황	이행(37.60%)

담보권설정 제한현황	계약내용	담보권설정비율 400%이하

이행현황	이행(4.47%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산처분액 10조 미만

이행현황	이행(64억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경시 상호출자제한기업 집단 제외

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025.09.09

※ 사채관리회사(한국증권금융)관리부서: 신탁부문 회사채 관리팀(연락처.02-3770-8646)※ 이행상황보고서 : 사업보고서 제출 후 30일내 제출예정.

현대자동차(주) 제318회 무기명식 이권부 무보증 원화사채

(작성기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제318-3회
무보증회사채	2021.02.09	2028.02.09	70,000	2021.01.27	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2026 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300%이하

이행현황	이행(37.60%)

담보권설정 제한현황	계약내용	담보권설정비율 400%이하

이행현황	이행(4.47%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산처분액 10조 미만

이행현황	이행(64억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경시 상호출자제한기업 집단 제외

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025.09.09

※ 사채관리회사(한국증권금융)관리부서: 신탁부문 회사채 관리팀(연락처.02-3770-8646)※ 이행상황보고서 : 사업보고서 제출 후 30일내 제출예정.

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

마. 채무증권 미상환잔액(연결기준)

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	50,000	-	20,000	-	40,000	-	-	110,000

사모	2,451,660	1,913,396	2,104,496	-	-	-	-	-	6,469,552

합계	2,451,660	1,963,396	2,104,496	20,000	-	40,000	-	-	6,579,552

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	80,000	225,000	600,000	-	-	905,000	4,500,000	3,595,000

합계	80,000	225,000	600,000	-	-	905,000	4,500,000	3,595,000

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	11,572,742	12,677,546	16,065,727	7,314,784	7,979,927	1,891,299	-	57,502,025

사모	20,641,204	19,846,032	21,883,411	8,319,298	8,397,025	5,015,468	-	84,102,438

합계	32,213,946	32,523,578	37,949,138	15,634,082	16,376,952	6,906,767	-	141,604,463

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	300,000	-	300,000

합계	-	-	-	-	-	300,000	-	300,000

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 채무증권 미상환잔액(별도기준)

기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	150,000	-	-	-	-	-	150,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	150,000	-	-	-	-	-	150,000

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

기타. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행

당사의 종속회사인 현대카드는 2023년 7월 5일 자본으로 인정되는 제 731회 신종자본증권에 대한 콜옵션을 행사하였으며, 2023년 7월 12일, 2024년 1월 31일, 2024년 2월 1일 각각 자본으로 인정되는 제 876회, 898회, 899회 신종자본증권을 발행하였습니다. 주요 발행 조건은 아래 표와 같습니다.

구분	내용	내용	내용

발행회차	현대카드 제 876회 신종자본증권	현대카드 제898회 신종자본증권	현대카드 제899회 신종자본증권

발행일	2023년 07월 12일	2024년 01월 31일	2024년 02월 01일

발행금액	1,600억원	1,200억원	200억원

발행금리	6.00%(발행 후 5년 단위 재조정, 발행 후 연 2.00% 1회 가산)	5.564%(발행 후 5년 단위 재조정, 발행 후 연 2.00% 1회 가산)	5.564%(발행 후 5년 단위 재조정, 발행 후 연 2.00% 1회 가산)

발행목적	자본확충	자본확충	자본확충

발행방법	사모발행	사모발행	사모발행

상장여부	미상장	미상장	미상장

미상환잔액	1,600억원	1,200억원	200억원

자본인정에 관한사항	회계처리근거	한국채택국제회계기준 제 1032호에 따라 자본으로의분류요건을 충족
(만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기 연장이나 이자지급 연기가 가능한 점 등, 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 회계상 자본으로 인정)	한국채택국제회계기준 제 1032호에 따라 자본으로의분류요건을 충족
(만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기 연장이나 이자지급 연기가 가능한 점 등, 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 회계상 자본으로 인정)	한국채택국제회계기준 제 1032호에 따라 자본으로의분류요건을 충족
(만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기 연장이나 이자지급 연기가 가능한 점 등, 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 회계상 자본으로 인정)

신용평가기관의 자본인정비율 등	현재 각 신용평가기관의 비공개 방침으로 기재가 불가능	현재 각 신용평가기관의 비공개 방침으로 기재가 불가능	현재 각 신용평가기관의 비공개 방침으로 기재가 불가능

만기일	2053년 07월 12일	2054년 01월 31일	2054년 02월 01일

미지급 누적이자	없음	없음	없음

조기상환 가능일	발행 후 5년 시점(2028년 07월 12일) 및 이후각 이자지급일 콜옵션 행사가능자본부적격사유 및 세금 공제사유 발생 시	발행 후 5년 시점(2029년 01월 31일) 및 이후각 이자지급일 콜옵션 행사가능자본부적격사유 및 세금 공제사유 발생 시	발행 후 5년 시점(2029년 02월 01일) 및 이후각 이자지급일 콜옵션 행사가능자본부적격사유 및 세금 공제사유 발생 시

이자지급	이자지급의 누적적 연기 가능	이자지급의 누적적 연기 가능	이자지급의 누적적 연기 가능

만기	30년 만기 (연장가능)	30년 만기 (연장가능)	30년 만기 (연장가능)

우선순위	보통주 및 우선주, 동순위 사채를 제외한 나머지 채무들에대하여 후순위	보통주 및 우선주, 동순위 사채를 제외한 나머지 채무들에대하여 후순위	보통주 및 우선주, 동순위 사채를 제외한 나머지 채무들에대하여 후순위

부채 분류 시 재무구조에미치는 영향	조정자기자본비율 하락(2026년 3월말 기준 16.10%에서 14.96%로 하락)

기타 중요한 발행조건 등	Step-up조건 : 발행 5년 경과 후, 금리 상향 가능(1회 한정)금리 Reset조건 : 발행 후 5년 단위로 기준금리(KTB 5Y) 조정	Step-up조건 : 발행 5년 경과 후, 금리 상향 가능(1회 한정)금리 Reset조건 : 발행 후 5년 단위로 기준금리(KTB 5Y) 조정	Step-up조건 : 발행 5년 경과 후, 금리 상향 가능(1회 한정)금리 Reset조건 : 발행 후 5년 단위로 기준금리(KTB 5Y) 조정