현대자동차 분기보고서 (2025.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자) 현황 - 해당사항 없습니다.

나. 전환사채 등 발행현황 (1) 미상환 전환사채 발행현황 - 해당사항 없습니다. (2) 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 - 해당사항 없습니다. (3) 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 - 해당사항 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

다. 채무증권 발행실적

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.02	58,660	4.53	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.01.16	상환	CITI

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.02	117,320	4.55	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.01.22	상환	Mizuho / RBC

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.02	85,790	4.57	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.01.29	상환	BNY / WF

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.02	30,797	4.57	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.01.30	상환	BNY / JPM

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.02	44,728	4.59	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.02.05	상환	BNY / JPM

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.02	73,325	4.59	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.02.06	상환	Barclays / JPM

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.03	65,993	4.52	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.01.15	상환	RBC

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.03	124,653	4.56	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.01.29	상환	BNY / JPM

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.03	65,993	4.58	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.02.06	상환	Mizuho

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.03	183,313	4.59	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.02.07	상환	Barclays

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.06	93,856	4.48	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.01.07	상환	BNY / Mizuho

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.06	45,067	4.50	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.01.07	상환	JPM / WF

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.06	374,352	4.49	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.01.08	상환	BNY / CITI / JPM / Mizuho / RBC / WF

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.07	953,225	4.48	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.01.08	상환	Barclays / BNY / CITI / JPM / Mizuho / RBC / WF

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.09	73,325	4.49	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.01.13	상환	Mizuho

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.09	14,665	4.49	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.01.15	상환	CITI

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.09	3,666	4.49	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.01.16	상환	CITI / RBC

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.09	107,788	4.49	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.01.17	상환	RBC / WF

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.09	73,325	4.50	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.01.21	상환	JPM

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.09	79,191	4.50	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.01.22	상환	CITI / WF

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.10	60,910	4.48	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.01.13	상환	CITI / RBC

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.10	153,983	4.48	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.01.14	상환	BNY

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.10	256,162	4.48	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.01.15	상환	CITI / Mizuho

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.10	130,211	4.48	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.01.16	상환	Mizuho / RBC

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.10	153,983	4.48	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.01.17	상환	WF

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.10	153,983	4.49	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.01.21	상환	Barclays

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.10	161,315	4.49	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.01.22	상환	JPM

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.13	36,663	4.47	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.01.16	상환	JPM

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.13	73,325	4.48	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.01.21	상환	CITI / JPM

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.14	6,599	4.51	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.02.05	상환	CITI

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.14	132,572	4.52	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.02.12	상환	BNY / CITI / Mizuho

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.14	74,058	4.52	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.02.13	상환	CITI

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.14	138,731	4.52	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.02.14	상환	Barclays / BNY

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.15	164,835	4.48	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.01.16	상환	CITI / Mizuho / RBC

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.15	146,650	4.47	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.01.17	상환	JPM / WF

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.15	17,451	4.52	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.02.12	상환	Mizuho / RBC

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.15	111,014	4.52	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.02.13	상환	Barclays / RBC

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.16	75,525	4.48	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.01.17	상환	CITI / RBC / WF

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.16	36,663	4.49	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.01.30	상환	Mizuho

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.16	45,462	4.51	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.02.06	상환	WF

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.16	73,325	4.51	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.02.07	상환	Mizuho

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.16	63,060	4.52	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.02.12	상환	BNY / WF

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.16	73,325	4.52	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.02.13	상환	Barclays

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.16	57,927	4.52	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.02.21	상환	BNY / CITI

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.17	219,975	4.46	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.01.21	상환	CITI / RBC

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.17	102,655	4.51	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.02.14	상환	JPM

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.17	146,650	4.52	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.02.14	상환	Barclays

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.21	168,648	4.46	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.01.22	상환	Barclays / BNY

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.21	47,001	4.48	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.01.22	상환	CITI / RBC

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.21	31,456	4.49	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.02.06	상환	RBC

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.21	63,060	4.51	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.02.19	상환	CITI

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.21	17,837	4.51	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.02.20	상환	WF

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.21	133,946	4.51	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.02.21	상환	CITI / Mizuho / WF

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.22	36,663	4.50	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.02.13	상환	CITI

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.22	146,650	4.51	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.02.19	상환	Barclays

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.22	36,663	4.51	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.02.20	상환	CITI

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.23	43,995	4.51	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.02.19	상환	Mizuho

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.23	73,325	4.51	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.02.21	상환	Barclays

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.24	161,315	4.46	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.01.27	상환	JPM / RBC

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.27	73,325	4.51	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.02.26	상환	WF

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.28	161,315	4.50	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.02.26	상환	CITI / RBC

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.28	73,325	4.50	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.02.27	상환	JPM

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.29	28,673	4.49	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.02.20	상환	RBC

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.29	117,977	4.50	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.02.26	상환	JPM / Mizuho / RBC

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.29	87,990	4.50	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.02.27	상환	Mizuho / RBC / WF

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.29	59,247	4.50	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.05	상환	BNY / WF

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.29	58,073	4.50	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.07	상환	BNY / WF

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.30	51,328	4.50	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.02.27	상환	JPM

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.31	298,968	4.47	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.02.03	상환	BNY / Mizuho / RBC

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.31	74,058	4.49	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.02.21	상환	CITI / RBC

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.31	41,062	4.50	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.02.26	상환	BNY / JPM

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.31	65,993	4.50	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.05	상환	CITI

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.31	175,980	4.50	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.07	상환	Barclays / WF

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.31	146,650	4.50	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.12	상환	Barclays

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.31	128,319	4.50	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.13	상환	Barclays / BNY

HCA	기업어음증권	사모	2025.01.31	154,180	4.50	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.14	상환	JPM / RBC

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.03	43,995	4.45	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.02.04	상환	CITI

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.03	71,492	4.46	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.02.04	상환	Mizuho / WF

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.03	9,166	4.50	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.12	상환	Mizuho

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.03	21,998	4.50	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.14	상환	WF

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.04	72,313	4.46	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.02.05	상환	BNY / RBC

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.04	75,085	4.50	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.05	상환	BNY / JPM / RBC

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.04	11,732	4.50	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.06	상환	JPM

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.04	8,770	4.50	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.12	상환	BNY

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.04	15,413	4.50	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.13	상환	BNY

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.04	146,650	4.50	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.14	상환	Barclays

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.05	2,933	4.50	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.05	상환	WF

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.05	7,333	4.50	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.06	상환	RBC

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.05	29,330	4.50	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.12	상환	WF

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.05	41,062	4.52	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.12	상환	WF

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.05	139,318	4.50	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.13	상환	Barclays

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.06	183,313	4.47	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.02.10	상환	JPM / RBC

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.07	461,948	4.45	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.02.10	상환	BNY / CITI / Mizuho / WF

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.11	307,965	4.48	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.02.27	상환	Barclays / BNY / CITI / JPM

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.11	197,978	4.50	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.12	상환	Mizuho / RBC

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.11	65,993	4.50	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.14	상환	WF

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.11	29,330	4.50	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.19	상환	Mizuho

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.12	62,715	4.47	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.02.13	상환	RBC

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.12	7,333	4.47	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.02.20	상환	Mizuho

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.12	76,991	4.47	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.02.24	상환	Mizuho / RBC

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.12	41,062	4.50	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.06	상환	WF

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.12	97,867	4.50	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.19	상환	BNY / RBC / WF

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.13	43,995	4.47	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.02.14	상환	JPM

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.13	41,062	4.47	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.02.20	상환	CITI / Mizuho

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.13	45,462	4.47	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.02.24	상환	Mizuho

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.13	73,325	4.48	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.02.27	상환	Barclays

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.13	30,797	4.50	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.13	상환	CITI

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.13	33,451	4.50	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.14	상환	CITI

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.13	29,330	4.51	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.19	상환	WF

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.14	329,963	4.45	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.02.18	상환	CITI / JPM / RBC

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.14	71,859	4.50	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.02.18	상환	Mizuho

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.14	38,129	4.47	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.02.20	상환	Mizuho / WF

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.14	36,663	4.48	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.02.21	상환	Barclays

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.14	36,663	4.49	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.02.27	상환	Barclays

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.14	73,325	4.50	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.17	상환	Barclays

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.19	336,195	4.50	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.02.20	상환	BNY / CITI / JPM / Mizuho / RBC / WF

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.19	9,547	4.47	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.02.24	상환	BNY / WF

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.19	5,866	4.48	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.06	상환	RBC

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.19	65,993	4.50	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.20	상환	JPM / RBC

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.19	59,012	4.50	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.26	상환	CITI

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.20	133,452	4.50	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.02.21	상환	BNY / CITI / JPM / Mizuho

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.20	240,506	4.49	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.02.25	상환	BNY / CITI / Mizuho / RBC / WF

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.20	29,330	4.50	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.05	상환	CITI

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.20	36,663	4.51	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.21	상환	JPM

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.20	95,323	4.52	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.26	상환	Barclays

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.20	109,988	4.52	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.27	상환	Barclays / WF

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.21	146,650	4.47	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.02.24	상환	CITI / JPM

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.21	43,995	4.48	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.02.24	상환	BNY

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.21	36,369	4.50	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.02.24	상환	RBC

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.21	73,325	4.49	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.02.25	상환	WF

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.21	1,760	4.51	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.26	상환	RBC

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.21	5,866	4.51	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.28	상환	RBC

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.24	73,325	4.47	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.02.25	상환	Mizuho

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.24	21,998	4.50	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.21	상환	CITI

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.24	21,998	4.51	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.26	상환	CITI

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.24	36,663	4.51	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.27	상환	CITI

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.25	21,998	4.51	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.26	상환	Mizuho

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.26	29,330	4.46	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.02.27	상환	WF

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.26	54,994	4.49	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.03	상환	RBC

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.26	58,660	4.50	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.03	상환	BNY

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.26	19,065	4.49	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.05	상환	Barclays

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.26	3,666	4.49	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.13	상환	RBC

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.26	82,124	4.51	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.26	상환	Barclays

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.26	73,325	4.51	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.27	상환	CITI / JPM

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.26	87,990	4.52	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.04.02	미상환	CITI / Mizuho

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.26	74,792	4.52	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.04.03	미상환	Barclays / CITI / Mizuho

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.26	219,975	4.53	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.04.04	미상환	WF

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.28	65,993	4.50	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.03	상환	CITI

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.28	65,993	4.49	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.12	상환	RBC

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.28	15,961	4.50	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.17	상환	BNY

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.28	184,216	4.50	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.19	상환	BNY / WF

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.28	13,052	4.50	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.20	상환	JPM

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.28	36,663	4.50	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.21	상환	Barclays

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.28	102,655	4.51	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.26	상환	Mizuho

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.28	5,133	4.51	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.04.02	미상환	BNY

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.28	36,663	4.51	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.04.03	미상환	RBC

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.28	36,663	4.51	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.04.04	미상환	CITI

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.28	96,936	4.52	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.04.09	미상환	JPM

HCA	기업어음증권	사모	2025.02.28	73,325	4.52	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.04.11	미상환	Barclays

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.03	29,103	4.45	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.04	상환	Mizuho / RBC

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.03	21,998	4.49	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.26	상환	RBC

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.03	5,866	4.49	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.27	상환	RBC

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.03	45,689	4.50	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.04.02	미상환	Mizuho/RBC

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.04	36,663	4.49	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.27	상환	JPM

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.04	14,665	4.50	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.04.02	미상환	JPM

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.04	58,660	4.50	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.04.03	미상환	BNY

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.05	146,650	4.45	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.06	상환	CITI / Mizuho

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.05	29,330	4.47	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.07	상환	BNY

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.05	102,655	4.47	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.11	상환	BNY / JPM

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.05	58,660	4.47	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.12	상환	RBC

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.06	76,564	4.47	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.10	상환	BNY / CITI

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.06	26,091	4.47	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.11	상환	CITI

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.07	146,650	4.44	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.10	상환	Barclays / WF

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.07	80,658	4.47	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.10	상환	JPM

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.10	241,973	4.46	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.12	상환	BNY / CITI / Mizuho

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.11	806,575	4.45	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.12	상환	Barclays / BNY / CITI / JPM / Mizuho / RBC / WF

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.13	96,496	4.48	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.14	상환	BNY / Mizuho / RBC

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.13	51,328	4.47	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.20	상환	RBC

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.13	29,330	4.48	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.04.02	미상환	Mizuho

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.13	12,319	4.49	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.04.09	미상환	BNY

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.13	14,665	4.49	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.04.11	미상환	Mizuho

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.13	1,173	4.50	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.04.16	미상환	Mizuho

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.14	73,325	4.45	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.17	상환	JPM

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.14	219,975	4.50	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.17	상환	Barclays / CITI / Mizuho

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.14	43,995	4.49	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.04.10	미상환	WF

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.14	440	4.50	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.04.16	미상환	RBC

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.14	73,325	4.52	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.04.16	미상환	BNY

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.14	33,966	4.53	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.04.16	미상환	Barclays

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.17	394,489	4.65	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.18	상환	Barclays / BNY / CITI / Mizuho / RBC / WF

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.17	36,663	4.54	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.04.10	미상환	JPM

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.17	30,797	4.54	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.04.11	미상환	CITI

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.17	36,663	4.55	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.04.16	미상환	JPM

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.17	29,330	4.56	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.04.25	미상환	WF

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.18	10,103	4.60	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.19	상환	WF

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.18	136,678	4.65	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.19	상환	Mizuho / RBC

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.18	27,130	4.57	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.24	상환	JPM

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.18	36,663	4.57	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.25	상환	CITI

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.18	5,866	4.58	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.27	상환	CITI

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.18	52,794	4.60	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.04.16	미상환	CITI

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.18	29,330	4.60	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.04.17	미상환	Barclays

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.18	80,658	4.61	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.04.23	미상환	JPM / WF

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.18	88,723	4.65	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.04.23	미상환	BNY / RBC

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.18	155,318	4.61	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.04.24	미상환	Barclays / JPM / Mizuho / WF

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.18	36,663	4.61	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.04.25	미상환	Mizuho

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.19	215,334	4.60	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.20	상환	BNY / JPM / Mizuho / RBC / WF

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.19	80,658	4.58	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.24	상환	JPM / WF

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.19	7,574	4.58	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.25	상환	Mizuho

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.19	95,323	4.59	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.27	상환	CITI / RBC

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.19	99,722	4.59	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.28	상환	Barclays / Mizuho / WF

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.20	190,645	4.55	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.21	상환	BNY / CITI / WF

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.20	117,320	4.60	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.21	상환	Barclays / Mizuho

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.20	21,998	4.57	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.25	상환	JPM / Mizuho

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.20	161,315	4.58	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.27	상환	JPM / RBC

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.21	293,300	4.55	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.24	상환	Barclays / BNY / CITI / WF

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.24	109,988	4.61	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.04.23	미상환	BNY / Mizuho / RBC

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.24	36,663	4.61	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.04.24	미상환	BNY

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.25	53,527	4.60	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.04.23	미상환	CITI

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.25	12,465	4.60	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.04.25	미상환	CITI

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.25	205,310	4.61	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.05.01	미상환	BNY / JPM

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.25	65,993	4.63	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.05.01	미상환	Barclays

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.25	73,325	4.63	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.05.02	미상환	Barclays

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.26	293,300	4.55	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.03.27	상환	Barclays / BNY / CITI / JPM

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.26	80,658	4.58	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.04.10	미상환	WF

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.26	46,928	4.59	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.04.25	미상환	Mizuho

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.26	107,055	4.60	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.05.02	미상환	Mizuho / RBC

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.27	14,665	4.57	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.04.16	미상환	Mizuho

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.27	29,330	4.58	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.04.24	미상환	WF

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.27	161,315	4.59	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.04.28	미상환	Mizuho / RBC / WF

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.28	73,325	4.57	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.04.21	미상환	JPM

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.28	80,658	4.57	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.04.24	미상환	Barclays

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.28	153,983	4.58	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.05.07	미상환	CITI / RBC

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.31	58,293	4.53	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.04.01	미상환	Barclays

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.31	785	4.55	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.04.01	미상환	CITI

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.31	51,328	4.53	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.04.09	미상환	Barclays

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.31	234,640	4.54	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.04.16	미상환	JPM / WF

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.31	33,730	4.54	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.04.17	미상환	BNY / CITI

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.31	36,663	4.55	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.05.02	미상환	BNY

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.31	147,383	4.55	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.05.05	미상환	Mizuho / RBC

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.31	58,293	4.55	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.05.08	미상환	Barclays / RBC

HCA	기업어음증권	사모	2025.03.31	112,136	4.55	AA (S) / P-2 (Moody's) / F1 (Fitch)	2025.05.09	미상환	CITI

HCA	회사채	사모	2025.01.08	1,246,525	5.00	A- (S) / A3 (Moody's) / A- (Fitch)	2028.01.07	미상환	BofA / HSBC / SMBC / TD / WF

HCA	회사채	사모	2025.01.08	513,275	SOFR + 92bp	A- (S) / A3 (Moody's) / A- (Fitch)	2028.01.07	미상환	BofA / HSBC / SMBC / TD / WF

HCA	회사채	사모	2025.01.08	1,173,200	5.30	A- (S) / A3 (Moody's) / A- (Fitch)	2030.01.08	미상환	BofA / HSBC / SMBC / TD / WF

HCA	회사채	사모	2025.01.22	262,430	4.40	A-1+ (S) / F1+ (Fitch)	2026.01.15	미상환	BofA / BNP / Lloyds / RBC / SG

HCA	회사채	사모	2025.01.22	465,203	4.60	AAA (S) / AAA (Fitch)	2027.06.15	미상환	BofA / BNP / Lloyds / RBC / SG

HCA	회사채	사모	2025.01.22	381,290	SOFR + 40bp	AAA (S) / AAA (Fitch)	2027.06.15	미상환	BofA / BNP / Lloyds / RBC / SG

HCA	회사채	사모	2025.01.22	846,493	4.83	AAA (S) / AAA (Fitch)	2028.01.18	미상환	BofA / BNP / Lloyds / RBC / SG

HCA	회사채	사모	2025.01.22	127,028	4.90	AAA (S) / AAA (Fitch)	2029.01.16	미상환	BofA / BNP / Lloyds / RBC / SG

HCA	회사채	사모	2025.01.22	118,464	5.15	AA- (S) / AA (Fitch)	2029.06.15	미상환	BofA / BNP / Lloyds / RBC / SG

HCA	회사채	공모	2025.03.12	634,555	4.45	A-1+ (S) / F1+ (Fitch)	2026.03.16	미상환	Barclays / Citi / Mizuho / SMBC / TD

HCA	회사채	공모	2025.03.12	504,219	4.33	AAA (S) / AAA (Fitch)	2027.12.15	미상환	Barclays / Citi / Mizuho / SMBC / TD

HCA	회사채	공모	2025.03.12	504,219	SOFR + 34bp	AAA (S) / AAA (Fitch)	2027.12.15	미상환	Barclays / Citi / Mizuho / SMBC / TD

HCA	회사채	공모	2025.03.12	1,008,439	4.32	AAA (S) / AAA (Fitch)	2029.10.15	미상환	Barclays / Citi / Mizuho / SMBC / TD

HCA	회사채	공모	2025.03.12	144,494	4.40	AAA (S) / AAA (Fitch)	2031.04.15	미상환	Barclays / Citi / Mizuho / SMBC / TD

HCA	회사채	공모	2025.03.12	54,290	4.61	AA+ (S) / AA+ (Fitch)	2031.04.15	미상환	Barclays / Citi / Mizuho / SMBC / TD

HCA	회사채	공모	2025.03.12	90,483	4.76	AA (S) / A+ (Fitch)	2032.06.15	미상환	Barclays / Citi / Mizuho / SMBC / TD

HCA	회사채	사모	2025.03.25	1,173,200	4.85	A- (S) / A3 (Moody's) / A- (Fitch)	2027.03.25	미상환	BNPP / JPM / Lloyds / Mizuho / MUFG / RBC

HCA	회사채	사모	2025.03.25	953,225	SOFR + 99bp	A- (S) / A3 (Moody's) / A- (Fitch)	2027.03.25	미상환	BNPP / JPM / Lloyds / Mizuho / MUFG / RBC

HCA	회사채	사모	2025.03.25	1,099,875	5.15	A- (S) / A3 (Moody's) / A- (Fitch)	2030.03.27	미상환	BNPP / JPM / Lloyds / Mizuho / MUFG / RBC

HCA	회사채	사모	2025.03.25	659,925	SOFR + 135bp	A- (S) / A3 (Moody's) / A- (Fitch)	2030.03.27	미상환	BNPP / JPM / Lloyds / Mizuho / MUFG / RBC

HCA	회사채	사모	2025.03.25	513,275	5.40	A- (S) / A3 (Moody's) / A- (Fitch)	2032.03.29	미상환	BNPP / JPM / Lloyds / Mizuho / MUFG / RBC

HCCA	기업어음증권	사모	2025.03.31	102,441	2.84	R-1 low (DBRS)	2025.04.21	미상환	Scotia

HCCA	기업어음증권	사모	2025.03.31	122,929	2.85	R-1 low (DBRS)	2025.04.21	미상환	Toronto Dominion

현대카드	기업어음증권	사모	2025.01.22	50,000	4.08	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2025.02.24	상환	-

현대카드	기업어음증권	사모	2025.02.24	50,000	3.98	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2025.03.24	상환	-

현대카드	기업어음증권	사모	2025.03.20	30,000	3.59	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2025.06.20	미상환	-

현대카드	전자단기사채	사모	2025.01.06	80,000	4.00	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2025.02.04	상환	-

현대카드	전자단기사채	사모	2025.01.17	65,000	3.74	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2025.04.17	미상환	-

현대카드	전자단기사채	사모	2025.01.22	60,000	3.41	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2025.02.03	상환	-

현대카드	전자단기사채	사모	2025.01.22	20,000	3.41	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2025.02.03	상환	-

현대카드	전자단기사채	사모	2025.01.22	40,000	3.41	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2025.02.03	상환	-

현대카드	전자단기사채	사모	2025.01.31	50,000	3.99	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2025.04.30	미상환	-

현대카드	전자단기사채	사모	2025.02.04	80,000	3.87	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2025.03.04	상환	-

현대카드	전자단기사채	사모	2025.03.04	80,000	3.74	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2025.04.04	미상환	-

현대카드	회사채	공모	2025.01.09	60,000	3.06	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2028.01.07	미상환	키움증권

현대카드	회사채	공모	2025.01.09	150,000	3.10	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2029.01.09	미상환	키움증권

현대카드	회사채	공모	2025.01.09	60,000	3.12	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2030.01.09	미상환	키움증권

현대카드	회사채	공모	2025.01.09	30,000	3.21	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2030.07.09	미상환	키움증권

현대카드	회사채	공모	2025.01.13	10,000	2.96	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2027.01.12	미상환	키움증권

현대카드	회사채	공모	2025.01.13	50,000	2.96	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2027.01.13	미상환	키움증권

현대카드	회사채	공모	2025.01.16	30,000	3.09	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2027.07.15	미상환	KB증권

현대카드	회사채	공모	2025.01.16	40,000	3.09	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2027.07.16	미상환	KB증권

현대카드	회사채	공모	2025.01.16	20,000	3.13	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2028.01.13	미상환	KB증권

현대카드	회사채	공모	2025.01.16	80,000	3.13	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2028.01.14	미상환	KB증권

현대카드	회사채	공모	2025.01.16	50,000	3.13	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2029.01.16	미상환	KB증권

현대카드	회사채	공모	2025.01.16	30,000	3.27	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2030.07.16	미상환	KB증권

현대카드	회사채	공모	2025.01.16	50,000	3.36	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2031.01.16	미상환	KB증권

현대카드	회사채	공모	2025.01.23	40,000	3.02	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2028.01.23	미상환	신한투자증권

현대카드	회사채	공모	2025.01.23	80,000	3.17	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2030.06.20	미상환	신한투자증권

현대카드	회사채	공모	2025.01.23	30,000	3.19	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2030.07.23	미상환	신한투자증권

현대카드	회사채	공모	2025.02.06	10,000	3M CD + 41bp	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2028.02.03	미상환	키움증권

현대카드	회사채	공모	2025.02.06	50,000	3.01	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2028.02.04	미상환	키움증권

현대카드	회사채	공모	2025.02.06	30,000	3.12	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2030.02.06	미상환	키움증권

현대카드	회사채	공모	2025.02.18	50,000	2.94	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2027.02.18	미상환	NH투자증권

현대카드	회사채	공모	2025.02.18	10,000	3.03	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2028.02.17	미상환	NH투자증권

현대카드	회사채	공모	2025.02.18	120,000	3.03	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2028.02.18	미상환	NH투자증권

현대카드	회사채	공모	2025.02.18	10,000	3.07	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2029.02.16	미상환	NH투자증권

현대카드	회사채	공모	2025.02.18	70,000	3.11	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2030.02.18	미상환	NH투자증권

현대카드	회사채	공모	2025.02.18	40,000	3.20	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2030.08.16	미상환	NH투자증권

현대카드	회사채	공모	2025.02.18	30,000	3.28	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2031.02.18	미상환	NH투자증권

현대카드	회사채	사모	2025.03.21	72,175	4.07	-	2027.03.19	미상환	교보증권

현대카드	회사채	사모	2025.03.26	73,365	USD SOFR Compounded 3M + 85bp	-	2028.03.26	미상환	KDB Asia Limited

현대캐피탈	기업어음증권	사모	2025.01.20	30,000	3.89	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2025.02.18	상환	-

현대캐피탈	기업어음증권	사모	2025.01.20	50,000	3.73	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2025.04.18	미상환	-

현대캐피탈	기업어음증권	사모	2025.01.31	70,000	3.58	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2025.04.30	미상환	-

현대캐피탈	기업어음증권	사모	2025.02.11	50,000	3.76	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2025.05.12	미상환	-

현대캐피탈	기업어음증권	사모	2025.02.18	30,000	3.87	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2025.03.18	상환	-

현대캐피탈	기업어음증권	사모	2025.03.10	50,000	3.61	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2025.06.09	미상환	-

현대캐피탈	전자단기사채	사모	2025.01.21	150,000	3.22	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2025.01.23	상환	-

현대캐피탈	전자단기사채	사모	2025.01.21	10,000	3.22	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2025.01.23	상환	-

현대캐피탈	전자단기사채	사모	2025.03.26	200,000	3.30	A1(한신평/한기평/NICE신용평가)	2025.04.25	미상환	-

현대캐피탈	회사채	공모	2025.01.15	10,000	3.14	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2029.01.12	미상환	키움증권

현대캐피탈	회사채	공모	2025.01.15	160,000	3.14	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2029.01.15	미상환	키움증권

현대캐피탈	회사채	공모	2025.01.15	30,000	3.18	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2030.01.15	미상환	키움증권

현대캐피탈	회사채	공모	2025.01.22	732,500	5.25	A3(Moody's), A-(Fitch)	2028.01.22	미상환	BofA, ING, Mizuho, SMBC, SG

현대캐피탈	회사채	공모	2025.02.07	200,000	3M CD + 40bp	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2028.02.07	미상환	한국투자증권

현대캐피탈	회사채	공모	2025.02.13	50,000	3.03	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2028.02.11	미상환	NH투자증권

현대캐피탈	회사채	공모	2025.02.24	50,000	3M CD + 32bp	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2027.11.24	미상환	KB증권

현대캐피탈	회사채	공모	2025.03.07	10,000	2.96	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2028.03.06	미상환	KB증권

현대캐피탈	회사채	공모	2025.03.07	20,000	2.96	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2028.03.07	미상환	KB증권

현대캐피탈	회사채	공모	2025.03.07	10,000	3.07	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2030.03.06	미상환	KB증권

현대캐피탈	회사채	공모	2025.03.07	70,000	3.07	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2030.03.07	미상환	KB증권

현대캐피탈	회사채	공모	2025.03.19	20,000	3.03	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2029.03.19	미상환	NH투자증권

현대캐피탈	회사채	공모	2025.03.19	50,000	3.08	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2030.03.19	미상환	NH투자증권

현대캐피탈	회사채	공모	2025.03.27	50,000	3.01	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2027.09.27	미상환	KB증권

현대캐피탈	회사채	공모	2025.03.27	60,000	3.14	AA+(한신평/한기평/NICE신용평가)	2030.03.27	미상환	KB증권

합 계	-	-	-	38,673,271	-	-	-	-	-

라. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

현대자동차(주) 제317회 무기명식 이권부 무보증 원화사채

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제317-2회
무보증회사채	2020.05.08	2025.05.08	130,000	2020.04.23	한국증권금융

제317-3회
무보증회사채	2020.05.08	2027.05.08	80,000	2020.04.23	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300%이하

이행현황	이행(38.9%)

담보권설정 제한현황	계약내용	담보권설정비율 400%이하

이행현황	이행(4.52%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산처분액 10조 미만

이행현황	이행(401억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경시 상호출자제한기업 집단 제외

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.08.30

※ 사채관리회사(한국증권금융)관리부서: 신탁부문 회사채 관리팀(연락처.02-3770-8646)※ 이행상황보고서 : 사업보고서 제출 후 30일내 제출예정.

현대자동차(주) 제318회 무기명식 이권부 무보증 원화사채

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제318-2회
무보증회사채	2021.02.09	2026.02.09	180,000	2021.01.27	한국증권금융

제318-3회
무보증회사채	2021.02.09	2028.02.09	70,000	2021.01.27	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300%이하

이행현황	이행(38.9%)

담보권설정 제한현황	계약내용	담보권설정비율 400%이하

이행현황	이행(4.52%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산처분액 10조 미만

이행현황	이행(401억원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경시 상호출자제한기업 집단 제외

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.08.30

※ 사채관리회사(한국증권금융)관리부서: 신탁부문 회사채 관리팀(연락처.02-3770-8646)※ 이행상황보고서 : 사업보고서 제출 후 30일내 제출예정.

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

마. 채무증권 미상환잔액(연결기준)

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	370,000	30,000	570,000	70,000	40,000	-	1,080,000

사모	990,026	1,965,344	1,086,086	-	-	-	-	-	4,041,456

합계	990,026	1,965,344	1,456,086	30,000	570,000	70,000	40,000	-	5,121,456

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	80,000	340,000	-	-	-	420,000	4,500,000	4,080,000

합계	80,000	340,000	-	-	-	420,000	4,500,000	4,080,000

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	10,415,098	11,037,903	13,488,495	8,768,610	5,703,269	2,216,402	-	51,629,777

사모	12,035,956	22,710,016	15,569,900	9,969,407	5,833,506	6,232,625	-	72,351,410

합계	22,451,054	33,747,919	29,058,395	18,738,017	11,536,775	8,449,027	-	123,981,187

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	300,000	-	300,000

합계	-	-	-	-	-	300,000	-	300,000

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

바. 채무증권 미상환잔액(별도기준)

기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	310,000	-	150,000	-	-	-	-	460,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	310,000	-	150,000	-	-	-	-	460,000

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행

당사의 종속회사인 현대카드는 2023년 7월 5일 자본으로 인정되는 제 731회 신종자본증권에 대한 콜옵션을 행사하였으며, 2023년 7월 12일, 2024년 1월 31일, 2024년 2월 1일 각각 자본으로 인정되는 제 876회, 898회, 899회 신종자본증권을 발행하였습니다. 주요 발행 조건은 아래 표와 같습니다.

구분	내용	내용	내용

발행회차	현대카드 제 876회 신종자본증권	현대카드 제898회 신종자본증권	현대카드 제899회 신종자본증권

발행일	2023년 07월 12일	2024년 01월 31일	2024년 02월 01일

발행금액	1,600억원	1,200억원	200억원

발행금리	6.00% (발행 후 5년 단위 재조정, 발행 후 연 2.00% 1회 가산)	5.564% (발행 후 5년 단위 재조정, 발행 후 연 2.00% 1회 가산)	5.564% (발행 후 5년 단위 재조정, 발행 후 연 2.00% 1회 가산)

발행목적	자본확충	자본확충	자본확충

발행방법	사모발행	사모발행	사모발행

상장여부	미상장	미상장	미상장

미상환잔액	1,600억원	1,200억원	200억원

자본인정에 관한 사항	회계처리 근거	한국채택국제회계기준 제 1032호에 따라 자본으로의 분류요건을 충족
(만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기 연장이나 이자지급 연기가 가능한 점 등, 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 회계상 자본으로 인정)	한국채택국제회계기준 제 1032호에 따라 자본으로의 분류요건을 충족
(만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기 연장이나 이자지급 연기가 가능한 점 등, 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 회계상 자본으로 인정)	한국채택국제회계기준 제 1032호에 따라 자본으로의 분류요건을 충족
(만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기 연장이나 이자지급 연기가 가능한 점 등, 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 회계상 자본으로 인정)

신용평가기관의 자본인정비율 등	현재 각 신용평가기관의 비공개 방침으로 기재가 불가능	현재 각 신용평가기관의 비공개 방침으로 기재가 불가능	현재 각 신용평가기관의 비공개 방침으로 기재가 불가능

만기일	2053년 07월 12일	2054년 01월 31일	2054년 02월 01일

미지급 누적이자	없음	없음	없음

조기상환 가능일	발행 후 5년 시점(2028년 07월 12일) 및 이후 각 이자지급일 콜옵션 행사가능 자본부적격사유 및 세금 공제사유 발생 시	발행 후 5년 시점(2029년 01월 31일) 및 이후 각 이자지급일 콜옵션 행사가능 자본부적격사유 및 세금 공제사유 발생 시	발행 후 5년 시점(2029년 02월 01일) 및 이후 각 이자지급일 콜옵션 행사가능 자본부적격사유 및 세금 공제사유 발생 시

이자지급	이자지급의 누적적 연기 가능	이자지급의 누적적 연기 가능	이자지급의 누적적 연기 가능

만기	30년 만기 (연장가능)	30년 만기 (연장가능)	30년 만기 (연장가능)

우선순위	보통주 및 우선주, 동순위 사채를 제외한 나머지 채무들에 대하여 후순위	보통주 및 우선주, 동순위 사채를 제외한 나머지 채무들에 대하여 후순위	보통주 및 우선주, 동순위 사채를 제외한 나머지 채무들에 대하여 후순위

부채 분류 시 재무구조에 미치는 영향	조정자기자본비율 하락 (2025년 3월말 기준 15.52%에서 14.34%로 하락)

기타 중요한 발행조건 등	Step-up조건 : 발행 5년 경과 후, 금리 상향 가능(1회 한정) 금리 Reset조건 : 발행 후 5년 단위로 기준금리(KTB 5Y) 조정	Step-up조건 : 발행 5년 경과 후, 금리 상향 가능(1회 한정) 금리 Reset조건 : 발행 후 5년 단위로 기준금리(KTB 5Y) 조정	Step-up조건 : 발행 5년 경과 후, 금리 상향 가능(1회 한정) 금리 Reset조건 : 발행 후 5년 단위로 기준금리(KTB 5Y) 조정