온타이드 사업보고서 (2022.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

(1) 증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 07월 16일	유상증자(일반공모)	보통주	129,870	500	7,700	-

2016년 01월 26일	전환권행사	보통주	56,053	500	8,920	-

2016년 02월 23일	전환권행사	보통주	168,161	500	8,920	-

2016년 03월 16일	전환권행사	보통주	168,161	500	8,920	-

2016년 03월 23일	전환권행사	보통주	140,127	500	8,920	-

2016년 03월 30일	전환권행사	보통주	252,242	500	8,920	-

2016년 04월 14일	전환권행사	보통주	70,062	500	8,920	-

2016년 04월 27일	전환권행사	보통주	33,632	500	8,920	-

2016년 05월 04일	전환권행사	보통주	42,040	500	8,920	-

2016년 05월 25일	전환권행사	보통주	168,161	500	8,920	-

2016년 05월 26일	전환권행사	보통주	11,210	500	8,920	-

2016년 05월 30일	전환권행사	보통주	11,210	500	8,920	-

2016년 06월 20일	전환권행사	보통주	14,127	500	9,910	-

2016년 06월 22일	전환권행사	보통주	35,317	500	9,910	-

2016년 07월 13일	전환권행사	보통주	7,063	500	9,910	-

2016년 10월 07일	전환권행사	보통주	20,181	500	9,910	-

2016년 11월 01일	전환권행사	보통주	20,181	500	9,910	-

2017년 04월 25일	전환권행사	보통주	72,148	500	9,910	-

2017년 04월 27일	전환권행사	보통주	4,540	500	9,910	-

2017년 05월 02일	전환권행사	보통주	98,889	500	9,910	-

2017년 05월 08일	전환권행사	보통주	60,544	500	9,910	-

2017년 05월 11일	전환권행사	보통주	30,271	500	9,910	-

2017년 05월 15일	무상증자	보통주	5,964,371	500	-	-

2017년 06월 29일	전환권행사	보통주	765,109	500	4,070	-

2017년 06월 30일	전환권행사	보통주	122,850	500	4,070	-

2018년 03월 16일	전환권행사	보통주	214,095	500	3,760	-

2018년 03월 21일	전환권행사	보통주	154,520	500	3,760	-

2018년 03월 30일	전환권행사	보통주	9,308	500	3,760	-

2018년 04월 18일	전환권행사	보통주	186,170	500	3,760	-

2018년 05월 24일	전환권행사	보통주	22,338	500	3,760	-

2018년 05월 30일	전환권행사	보통주	39,893	500	3,760	-

2018년 05월 31일	전환권행사	보통주	1,595	500	3,760	-

2018년 06월 08일	전환권행사	보통주	79,787	500	3,760	-

2019년 02월 12일	전환권행사	보통주	87,719	500	2,280	-

2019년 04월 16일	전환권행사	보통주	175,437	500	2,280	-

2019년 04월 17일	전환권행사	보통주	43,859	500	2,280	-

2019년 06월 25일	유상증자(주주배정)	보통주	13,500,000	500	1,370	-

2019년 06월 27일	전환권행사	보통주	48,661	500	2,055	-

2020년 03월 18일	신주인수권행사	보통주	586,457	500	1,235	-

2020년 03월 31일	신주인수권행사	보통주	1,308,821	500	1,235	-

2020년 04월 08일	신주인수권행사	보통주	611,411	500	1,235	-

2020년 04월 22일	신주인수권행사	보통주	644,816	500	1,235	-

2020년 04월 29일	전환권행사	보통주	243,309	500	2,055	-

2020년 05월 08일	신주인수권행사	보통주	1,679,142	500	1,235	-

2020년 05월 19일	신주인수권행사	보통주	2,631,872	500	1,235	-

2020년 05월 20일	전환권행사	보통주	243,309	500	2,055	-

2020년 06월 03일	신주인수권행사	보통주	1,642,246	500	1,235	-

2020년 06월 16일	신주인수권행사	보통주	786,704	500	1,235	-

2020년 06월 29일	신주인수권행사	보통주	51,546	500	1,235	-

2020년 07월 02일	신주인수권행사	보통주	2	500	1,235	-

2020년 07월 09일	신주인수권행사	보통주	323	500	1,235	-

2020년 07월 21일	신주인수권행사	보통주	1,000	500	1,235	-

2020년 07월 29일	신주인수권행사	보통주	100,000	500	1,235	-

2020년 08월 04일	신주인수권행사	보통주	40,000	500	1,235	-

2020년 08월 05일	신주인수권행사	보통주	13,385	500	1,235	-

2020년 08월 06일	신주인수권행사	보통주	100,000	500	1,235	-

2020년 08월 10일	신주인수권행사	보통주	11,777	500	1,235	-

2020년 08월 11일	신주인수권행사	보통주	47,297	500	1,235	-

2020년 08월 12일	신주인수권행사	보통주	31,001	500	1,235	-

2020년 08월 13일	신주인수권행사	보통주	98,024	500	1,235	-

2020년 08월 14일	신주인수권행사	보통주	6,000	500	1,235	-

2020년 08월 18일	신주인수권행사	보통주	2	500	1,235	-

2020년 08월 27일	신주인수권행사	보통주	9,475	500	1,235	-

2020년 09월 02일	신주인수권행사	보통주	142,480	500	1,235	-

2020년 09월 15일	신주인수권행사	보통주	33,989	500	1,235	-

2020년 09월 17일	신주인수권행사	보통주	15,436	500	1,235	-

2020년 09월 18일	신주인수권행사	보통주	48,501	500	1,235	-

2020년 09월 29일	신주인수권행사	보통주	3,000	500	1,235	-

2020년 10월 06일	신주인수권행사	보통주	20,000	500	1,235	-

2020년 10월 08일	신주인수권행사	보통주	11,006	500	1,235	-

2020년 10월 13일	신주인수권행사	보통주	23,105	500	1,235	-

2020년 10월 14일	신주인수권행사	보통주	7,790	500	1,235	-

2020년 10월 16일	신주인수권행사	보통주	7,453	500	1,235	-

2020년 10월 19일	신주인수권행사	보통주	37	500	1,235	-

2020년 10월 20일	신주인수권행사	보통주	74	500	1,235	-

2020년 11월 03일	신주인수권행사	보통주	3,200	500	1,235	-

2020년 11월 13일	신주인수권행사	보통주	13,000	500	1,235	-

2020년 12월 04일	신주인수권행사	보통주	10,000	500	1,235	-

2020년 12월 09일	신주인수권행사	보통주	644	500	1,235	-

2020년 12월 11일	신주인수권행사	보통주	74	500	1,235	-

2020년 12월 24일	신주인수권행사	보통주	22,000	500	1,235	-

2021년 01월 07일	신주인수권행사	보통주	500	500	1,235	-

2021년 01월 13일	신주인수권행사	보통주	4,000	500	1,235	-

2021년 01월 14일	신주인수권행사	보통주	44,541	500	1,235	-

2021년 01월 15일	신주인수권행사	보통주	2,000	500	1,235	-

2021년 01월 27일	신주인수권행사	보통주	2,700	500	1,235	-

2021년 02월 05일	신주인수권행사	보통주	20,000	500	1,235	-

2021년 02월 09일	신주인수권행사	보통주	30,000	500	1,235	-

2021년 02월 10일	신주인수권행사	보통주	6,000	500	1,235	-

2021년 02월 25일	신주인수권행사	보통주	10,000	500	1,235	-

2021년 03월 11일	신주인수권행사	보통주	25,000	500	1,235	-

2021년 03월 12일	신주인수권행사	보통주	3,000	500	1,235	-

2021년 03월 12일	전환권행사	보통주	3,386,809	500	1,122	-

2021년 03월 25일	신주인수권행사	보통주	12,683	500	1,235	-

2021년 03월 26일	전환권행사	보통주	597,147	500	1,122	-

2021년 03월 29일	전환권행사	보통주	200,534	500	1,122	-

2021년 03월 30일	신주인수권행사	보통주	40,000	500	1,235	-

2021년 03월 30일	전환권행사	보통주	271,836	500	1,122	-

2021년 04월 08일	전환권행사	보통주	8,912,655	500	1,122	-

2021년 04월 15일	신주인수권행사	보통주	13,500	500	1,235	-

2021년 04월 19일	신주인수권행사	보통주	40,000	500	1,235	-

2021년 04월 20일	신주인수권행사	보통주	10,000	500	1,235	-

2021년 04월 26일	신주인수권행사	보통주	75,000	500	1,235	-

2021년 04월 30일	신주인수권행사	보통주	10,000	500	1,235	-

2021년 06월 10일	신주인수권행사	보통주	80,179	500	1,235	-

2021년 06월 30일	전환권행사	보통주	584,857	500	2,913	-

2021년 07월 01일	전환권행사	보통주	267,763	500	2,913	-

2021년 07월 02일	전환권행사	보통주	72,090	500	2,913	-

2021년 07월 12일	전환권행사	보통주	102,986	500	2,913	-

2021년 07월 15일	전환권행사	보통주	171,644	500	2,913	-

2021년 08월 04일	전환권행사	보통주	34,328	500	2,913	-

2021년 08월 06일	전환권행사	보통주	68,657	500	2,913	-

2021년 08월 10일	전환권행사	보통주	84,085	500	3,211	-

2021년 08월 12일	전환권행사	보통주	43,600	500	3,211	-

2021년 09월 30일	전환권행사	보통주	77,579	500	2,578	-

2021년 10월 08일	신주인수권행사	보통주	38,541	500	1,235	-

2021년 10월 14일	전환권행사	보통주	37,707	500	2,652	-

2021년 10월 15일	전환권행사	보통주	75,414	500	2,652	-

2021년 10월 19일	전환권행사	보통주	54,305	500	2,578	-

2021년 10월 27일	전환권행사	보통주	7,541	500	2,652	-

2021년 12월 06일	전환권행사	보통주	16,148	500	2,477	-

2021년 12월 08일	전환권행사	보통주	133,225	500	2,477	-

2021년 12월 13일	전환권행사	보통주	121,113	500	2,477	-

2021년 12월 14일	신주인수권행사	보통주	57,000	500	1,235	-

2021년 12월 15일	전환권행사	보통주	232,738	500	2,578	-

2022년 01월 12일	신주인수권행사	보통주	100,000	500	1,235	-

2022년 02월 08일	전환권행사	보통주	41,666	500	2,400	-

2022년 02월 10일	전환권행사	보통주	104,166	500	2,400	-

2022년 04월 08일	전환권행사	보통주	12,500	500	2,400	-

2022년 04월 11일	전환권행사	보통주	25,000	500	2,400	-

2022년 04월 20일	전환권행사	보통주	83,332	500	2,400	-

2022년 07월 12일	전환권행사	보통주	45,402	500	1,762	-

2022년 07월 12일	전환권행사	보통주	34,344	500	1,747	-

2022년 11월 17일	전환권행사	보통주	193,050	500	1,036	-

2022년 12월 01일	전환권행사	보통주	85,959	500	1,047	-

2022년 12월 02일	전환권행사	보통주	28,653	500	1,047	-

2022년 12월 02일	유상증자(제3자배정)	우선주	5,097,920	500	1,100	-

※ 2022년 12월 2일 유상증자 (제3자 배정)은 전환우선주로 당기말 현재 부채로 분리되어 있습니다.

(2) 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모전환사채	제10회	2020년 03월 04일	2023년 03월 04일	15,000	보통주	2021년 03월 04일~2023년 02월 04일	100	1,122	-	-	-

무기명식 이권부 무보증 사모전환사채	제11회	2020년 06월 29일	2023년 06월 29일	13,500	보통주	2021년 03월 04일~2023년 02월 04일	100	1,047	1,196	1,142,603	-

무기명식 이권부 무보증 사모전환사채	제12회	2020년 08월 07일	2023년 08월 07일	4,300	보통주	2021년 06월 29일~2023년 05월 29일	100	1,036	630	608,108	-

무기명식 이권부 무보증 사모전환사채	제13회	2021년 07월 05일	2024년 07월 05일	12,000	보통주	2021년 08월07일 ~2023년 07월 07일	100	2,527	-	-	-

무기명식 이권부 무보증 사모전환사채	제14회	2022년 12월 01일	2025년 12월 01일	4,000	보통주	2023년 12월 01일~2025년 11월 01일	100	1,202	4,000	3,327,787	-

무기명식 이권부 무보증 사모전환사채	제15회	2022년 12월 02일	2025년 12월 02일	5,000	보통주	2023년 12월 02일~2025년 11월 02일	100	1,202	5,000	4,159,733	-

합 계	-	-	-	53,800	-	-	-	-	10,826	9,238,231	-

(3) 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

무기명식 이권부 무보증 공모 신주인수권부사채	제9회	2019년 12월 24일	2024년 12월 24일	20,000	보통주	2020년 01월 24일~ 2024년 11월 24일	100	1,235	74	60,103	-

합 계	-	-	-	20,000	-	-	-	-	74	60,103	-

(4) 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 "해당사항 없음" (5) 공시대상기간 중 채무증권 발행실적

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)국동	회사채	사모	2022년 12월 01일	4,000	연 3.0%	-	2025년 12월 01일	미상환	-

(주)국동	회사채	사모	2022년 12월 02일	5,000	연 3.0%	-	2025년 12월 02일	미상환	-

합 계	-	-	-	9,000	-	-	-	-	-

(6) 기업어음증권 미상환잔액

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(7) 단기사채 미상환 잔액

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(8) 회사채 미상환 잔액

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	1,826	-	9,000	-	-	-	-	10,826

합계	1,826	-	9,000	-	-	-	-	10,826

(9) 신종자본증권 미상환 잔액

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(10) 조건부자본증권 미상환 잔액

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : - ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(11) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제9회 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채	2019년 12월 24일	2024년 12월 24일	20,000,000,000	2019년 12월 05일	아이비케이투자증권 주식회사

(이행현황기준일 : 2022년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500%

이행현황	부채비율 60.48%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 100%이하

이행현황	자기자본의 62.31%

자산처분 제한현황	계약내용	자산총액의 100% 초과

이행현황	-

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주가 변경(X)

이행현황	최대주주가 변경(○)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.