온타이드 사업보고서 (2021.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2014년 07월 16일	유상증자(일반공모)	보통주	129,870	500	7,700	-

2016년 01월 26일	전환권행사	보통주	56,053	500	8,920	-

2016년 02월 23일	전환권행사	보통주	168,161	500	8,920	-

2016년 03월 16일	전환권행사	보통주	168,161	500	8,920	-

2016년 03월 23일	전환권행사	보통주	140,127	500	8,920	-

2016년 03월 30일	전환권행사	보통주	252,242	500	8,920	-

2016년 04월 14일	전환권행사	보통주	70,062	500	8,920	-

2016년 04월 27일	전환권행사	보통주	33,632	500	8,920	-

2016년 05월 04일	전환권행사	보통주	42,040	500	8,920	-

2016년 05월 25일	전환권행사	보통주	168,161	500	8,920	-

2016년 05월 26일	전환권행사	보통주	11,210	500	8,920	-

2016년 05월 30일	전환권행사	보통주	11,210	500	8,920	-

2016년 06월 20일	전환권행사	보통주	14,127	500	9,910	-

2016년 06월 22일	전환권행사	보통주	35,317	500	9,910	-

2016년 07월 13일	전환권행사	보통주	7,063	500	9,910	-

2016년 10월 07일	전환권행사	보통주	20,181	500	9,910	-

2016년 11월 01일	전환권행사	보통주	20,181	500	9,910	-

2017년 04월 25일	전환권행사	보통주	72,148	500	9,910	-

2017년 04월 27일	전환권행사	보통주	4,540	500	9,910	-

2017년 05월 02일	전환권행사	보통주	98,889	500	9,910	-

2017년 05월 08일	전환권행사	보통주	60,544	500	9,910	-

2017년 05월 11일	전환권행사	보통주	30,271	500	9,910	-

2017년 05월 15일	무상증자	보통주	5,964,371	500	-	-

2017년 06월 29일	전환권행사	보통주	765,109	500	4,070	-

2017년 06월 30일	전환권행사	보통주	122,850	500	4,070	-

2018년 03월 16일	전환권행사	보통주	214,095	500	3,760	-

2018년 03월 21일	전환권행사	보통주	154,520	500	3,760	-

2018년 03월 30일	전환권행사	보통주	9,308	500	3,760	-

2018년 04월 18일	전환권행사	보통주	186,170	500	3,760	-

2018년 05월 24일	전환권행사	보통주	22,338	500	3,760	-

2018년 05월 30일	전환권행사	보통주	39,893	500	3,760	-

2018년 05월 31일	전환권행사	보통주	1,595	500	3,760	-

2018년 06월 08일	전환권행사	보통주	79,787	500	3,760	-

2019년 02월 12일	전환권행사	보통주	87,719	500	2,280	-

2019년 04월 16일	전환권행사	보통주	175,437	500	2,280	-

2019년 04월 17일	전환권행사	보통주	43,859	500	2,280	-

2019년 06월 25일	유상증자(주주배정)	보통주	13,500,000	500	1,370	-

2019년 06월 27일	전환권행사	보통주	48,661	500	2,055	-

2020년 03월 18일	신주인수권행사	보통주	586,457	500	1,235	-

2020년 03월 31일	신주인수권행사	보통주	1,308,821	500	1,235	-

2020년 04월 08일	신주인수권행사	보통주	611,411	500	1,235	-

2020년 04월 22일	신주인수권행사	보통주	644,816	500	1,235	-

2020년 04월 29일	전환권행사	보통주	243,309	500	2,055	-

2020년 05월 08일	신주인수권행사	보통주	1,679,142	500	1,235	-

2020년 05월 19일	신주인수권행사	보통주	2,631,872	500	1,235	-

2020년 05월 20일	전환권행사	보통주	243,309	500	2,055	-

2020년 06월 03일	신주인수권행사	보통주	1,642,246	500	1,235	-

2020년 06월 16일	신주인수권행사	보통주	786,704	500	1,235	-

2020년 06월 29일	신주인수권행사	보통주	51,546	500	1,235	-

2020년 07월 02일	신주인수권행사	보통주	2	500	1,235	-

2020년 07월 09일	신주인수권행사	보통주	323	500	1,235	-

2020년 07월 21일	신주인수권행사	보통주	1,000	500	1,235	-

2020년 07월 29일	신주인수권행사	보통주	100,000	500	1,235	-

2020년 08월 04일	신주인수권행사	보통주	40,000	500	1,235	-

2020년 08월 05일	신주인수권행사	보통주	13,385	500	1,235	-

2020년 08월 06일	신주인수권행사	보통주	100,000	500	1,235	-

2020년 08월 10일	신주인수권행사	보통주	11,777	500	1,235	-

2020년 08월 11일	신주인수권행사	보통주	47,297	500	1,235	-

2020년 08월 12일	신주인수권행사	보통주	31,001	500	1,235	-

2020년 08월 13일	신주인수권행사	보통주	98,024	500	1,235	-

2020년 08월 14일	신주인수권행사	보통주	6,000	500	1,235	-

2020년 08월 18일	신주인수권행사	보통주	2	500	1,235	-

2020년 08월 27일	신주인수권행사	보통주	9,475	500	1,235	-

2020년 09월 02일	신주인수권행사	보통주	142,480	500	1,235	-

2020년 09월 15일	신주인수권행사	보통주	33,989	500	1,235	-

2020년 09월 17일	신주인수권행사	보통주	15,436	500	1,235	-

2020년 09월 18일	신주인수권행사	보통주	48,501	500	1,235	-

2020년 09월 29일	신주인수권행사	보통주	3,000	500	1,235	-

2020년 10월 06일	신주인수권행사	보통주	20,000	500	1,235	-

2020년 10월 08일	신주인수권행사	보통주	11,006	500	1,235	-

2020년 10월 13일	신주인수권행사	보통주	23,105	500	1,235	-

2020년 10월 14일	신주인수권행사	보통주	7,790	500	1,235	-

2020년 10월 16일	신주인수권행사	보통주	7,453	500	1,235	-

2020년 10월 19일	신주인수권행사	보통주	37	500	1,235	-

2020년 10월 20일	신주인수권행사	보통주	74	500	1,235	-

2020년 11월 03일	신주인수권행사	보통주	3,200	500	1,235	-

2020년 11월 13일	신주인수권행사	보통주	13,000	500	1,235	-

2020년 12월 04일	신주인수권행사	보통주	10,000	500	1,235	-

2020년 12월 09일	신주인수권행사	보통주	644	500	1,235	-

2020년 12월 11일	신주인수권행사	보통주	74	500	1,235	-

2020년 12월 24일	신주인수권행사	보통주	22,000	500	1,235	-

2021년 01월 07일	신주인수권행사	보통주	500	500	1,235	-

2021년 01월 13일	신주인수권행사	보통주	4,000	500	1,235	-

2021년 01월 14일	신주인수권행사	보통주	44,541	500	1,235	-

2021년 01월 15일	신주인수권행사	보통주	2,000	500	1,235	-

2021년 01월 27일	신주인수권행사	보통주	2,700	500	1,235	-

2021년 02월 05일	신주인수권행사	보통주	20,000	500	1,235	-

2021년 02월 09일	신주인수권행사	보통주	30,000	500	1,235	-

2021년 02월 10일	신주인수권행사	보통주	6,000	500	1,235	-

2021년 02월 25일	신주인수권행사	보통주	10,000	500	1,235	-

2021년 03월 11일	신주인수권행사	보통주	25,000	500	1,235	-

2021년 03월 12일	신주인수권행사	보통주	3,000	500	1,235	-

2021년 03월 12일	전환권행사	보통주	3,386,809	500	1,122	-

2021년 03월 25일	신주인수권행사	보통주	12,683	500	1,235	-

2021년 03월 26일	전환권행사	보통주	597,147	500	1,122	-

2021년 03월 29일	전환권행사	보통주	200,534	500	1,122	-

2021년 03월 30일	신주인수권행사	보통주	40,000	500	1,235	-

2021년 03월 30일	전환권행사	보통주	271,836	500	1,122	-

2021년 04월 08일	전환권행사	보통주	8,912,655	500	1,122	-

2021년 04월 15일	신주인수권행사	보통주	13,500	500	1,235	-

2021년 04월 19일	신주인수권행사	보통주	40,000	500	1,235	-

2021년 04월 20일	신주인수권행사	보통주	10,000	500	1,235	-

2021년 04월 26일	신주인수권행사	보통주	75,000	500	1,235	-

2021년 04월 30일	신주인수권행사	보통주	10,000	500	1,235	-

2021년 06월 10일	신주인수권행사	보통주	80,179	500	1,235	-

2021년 06월 30일	전환권행사	보통주	584,857	500	2,913	-

2021년 07월 01일	전환권행사	보통주	267,763	500	2,913	-

2021년 07월 02일	전환권행사	보통주	72,090	500	2,913	-

2021년 07월 12일	전환권행사	보통주	102,986	500	2,913	-

2021년 07월 15일	전환권행사	보통주	171,644	500	2,913	-

2021년 08월 04일	전환권행사	보통주	34,328	500	2,913	-

2021년 08월 06일	전환권행사	보통주	68,657	500	2,913	-

2021년 08월 10일	전환권행사	보통주	84,085	500	3,211	-

2021년 08월 12일	전환권행사	보통주	43,600	500	3,211	-

2021년 09월 30일	전환권행사	보통주	77,579	500	2,578	-

2021년 10월 08일	신주인수권행사	보통주	38,541	500	1,235	-

2021년 10월 14일	전환권행사	보통주	37,707	500	2,652	-

2021년 10월 15일	전환권행사	보통주	75,414	500	2,652	-

2021년 10월 19일	전환권행사	보통주	54,305	500	2,578	-

2021년 10월 27일	전환권행사	보통주	7,541	500	2,652	-

2021년 12월 06일	전환권행사	보통주	16,148	500	2,477	-

2021년 12월 08일	전환권행사	보통주	133,225	500	2,477	-

2021년 12월 13일	전환권행사	보통주	121,113	500	2,477	-

2021년 12월 14일	신주인수권행사	보통주	57,000	500	1,235	-

2021년 12월 15일	전환권행사	보통주	232,738	500	2,578	-

(2) 미상환 전환사채 발행현황

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모전환사채	제10회	2020년 03월 04일	2023년 03월 04일	15,000	보통주	2021년 03월 04일~2023년 02월 04일	100	1,122	-	-	주1)

무기명식 이권부 무보증 사모전환사채	제11회	2020년 06월 29일	2023년 06월 29일	13,500	보통주	2021년 06월 29일~2023년 05월 29일	100	2,477	1,776	717,119	주2)

무기명식 이권부 무보증 사모전환사채	제12회	2020년 08월 07일	2023년 08월 07일	4,300	보통주	2021년 08월07일 ~2023년 07월 07일	100	2,578	2,950	1,144,298	주3)

무기명식 이권부 무보증 사모전환사채	제13회	2021년 07월 05일	2024년 07월 05일	12,000	보통주	2022년 07월05일 ~2024년 06월 05일	100	3,610	12,000	3,324,100	주4)

합 계	-	-	-	44,800	-	-	-	-	16,726	5,185,517	-

주1) 제10회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채는 2020년 03월 04일 150억원을 발행하였으며, 보고서 기준일 현재 전액 전환권행사로 인하여 미상환 전환사채 금액은 없습니다. 주2) 제11회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채는 2020년 06월 29일 135억원을 발행하였으며, 보고서 기준일 현재 미상환 전환사채는 30.6억원 입니다. 주3) 제12회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채는 2020년 08월 07일 43억원을 발행하였으며, 10억 은 2021년 9월 3일 만기전 사채 취득하여 재매각 하였으며, 6.1억은 주식 전환하였습니다.주4) 당사는 2021년 7월 5일에 제13회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 120억원(만기일 2024년 7월 5일)을 발행하였으나, 2021년 9월 3일자로 동 전환사채 120억원 만기전 사채 취득하였습니다. 취득후 재매각 또는 소각 예정입니다.

( 3) 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2019년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

무기명식 이권부 무보증 공모 신주인수권부사채	제9회	2019년 12월 24일	2024년 12월 24일	20,000	보통주	2020년 01월 24일~ 2024년 11월 24일	100	1,235	1,893	1,532,792	-

합 계	-	-	-	20,000	보통주	-	-	-	1,893	1,532,792	-

(4) 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 "해당사항 없음"

(5) 채무증권 발행실적[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

"해당사항없음"

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(6) 기업어음증권 미상환잔액 "해당사항없음"

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(7) 단기사채 미상환 잔액 "해당사항없음"

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(8) 회사채 미상환 잔액 "해당사항없음"

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(9) 신종자본증권 미상환 잔액 "해당사항없음"

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(10) 조건부자본증권 미상환 잔액 "해당사항없음"

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제9회 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채	2019년 12월 24일	2024년 12월 24일	20,000,000,000	2019년 12월 05일	아이비케이투자증권 주식회사

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500%

이행현황	부채비율 95.44%

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 100%이하

이행현황	자기자본의 20.69%

자산처분 제한현황	계약내용	자산총액의 100% 초과

이행현황	-

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주가 변경(X)

이행현황	최대주주가 변경(X)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.