롯데칠성음료 반기보고서 (2024.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황- 해당사항 없음 나. 미상환 주권관련 사채권 등에 관한 사항- 해당사항 없음

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

다. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2024.01.18	30,000	3.81%	A1(한국신용평가)A1(NICE신용평가)	2024.03.04	상환	유안타증권

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2024.01.25	20,000	3.75%	A1(한국신용평가)A1(NICE신용평가)	2024.02.20	상환	유안타증권

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2024.01.25	50,000	3.75%	A1(한국신용평가)A1(NICE신용평가)	2024.02.20	상환	KB증권

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2024.01.26	30,000	3.75%	A1(한국신용평가)A1(NICE신용평가)	2024.03.26	상환	다올투자증권

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2024.01.26	40,000	3.75%	A1(한국신용평가)A1(NICE신용평가)	2024.03.26	상환	키움증권

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2024.02.20	50,000	3.80%	A1(한국신용평가)A1(NICE신용평가)	2024.03.20	상환	KB증권

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2024.03.20	50,000	3.75%	A1(한국신용평가)A1(NICE신용평가)	2024.04.04	상환	KB증권

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2024.03.25	50,000	3.65%	A1(한국신용평가)A1(NICE신용평가)	2024.03.29	상환	유안타증권

롯데칠성음료	회사채	공모	2024.04.04	200,000	3.73%	AA(한국신용평가)AA(NICE신용평가)	2027.04.02	미상환	KB증권

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2024.04.26	70,000	3.75%	A1(한국신용평가)A1(NICE신용평가)	2024.05.02	상환	유안타증권

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2024.05.16	20,000	3.69%	A1(한국신용평가)A1(NICE신용평가)	2024.05.31	상환	유안타증권

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2024.05.23	20,000	3.63%	A1(한국신용평가)A1(NICE신용평가)	2024.05.31	상환	유안타증권

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2024.05.27	15,000	3.68%	A1(한국신용평가)A1(NICE신용평가)	2024.06.28	상환	유안타증권

합 계	-	-	-	645,000	-

라. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 연결 기준 및 별도 기준 모두 해당 없음으로 기재하지 않음

마. 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 연결 기준 및 별도 기준 모두 해당 없음으로 기재하지 않음 바. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	355,000	370,000	320,000	-	-	140,000	-	1,185,000

사모	121,676	-	-	-	-	-	-	121,676

합계	476,676	370,000	320,000	-	-	140,000	-	1,306,676

※ 연결 기준 및 별도 기준사. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 연결 기준 및 별도 기준 모두 해당 없음으로 기재하지 않음

아. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 연결 기준 및 별도 기준 모두 해당 없음으로 기재하지 않음

자. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제45-3회 무보증 공모사채	2015.07.14	2025.07.14	60,000	2015.06.30	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하

이행현황	이행(180.68%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 250% 이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	1조원 미만

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2024.04.09)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제50-2회 무보증 공모사채	2019.10.02	2024.10.02	70,000	2019.09.20	한국예탁결제원

제50-3회 무보증 공모사채	2019.10.02	2029.10.02	60,000	2019.09.20	한국예탁결제원

제55-2회 무보증 공모사채	2021.01.18	2026.01.19	110,000	2021.01.06	한국예탁결제원

제55-3회 무보증 공모사채	2021.01.18	2031.01.20	50,000	2021.01.06	한국예탁결제원

제56-2회 무보증 공모사채	2022.04.12	2025.04.11	235,000	2022.03.31	한국예탁결제원

제56-3회 무보증 공모사채	2022.04.12	2032.04.12	30,000	2022.03.31	한국예탁결제원

제58-1회 무보증 공모사채	2023.02.16	2025.02.14	50,000	2023.02.06	한국예탁결제원

제58-2회 무보증 공모사채	2023.02.16	2026.02.13	200,000	2023.02.06	한국예탁결제원

제59회 무보증 공모사채	2023.10.18	2026.10.16	120,000	2023.10.05	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하

이행현황	이행(180.68%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 250% 이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	1조원 미만

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 발생 제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2024.04.09)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2024년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제60회 무보증 공모사채	2024.04.04	2027.04.02	200,000	2024.03.25	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하

이행현황	이행(180.68%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 250% 이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	1조원 미만

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 발생 제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024년 4월 발행한 공모사채로2023년 12월 31일을 기준으로 제출한사채관리이행상황보고서에는 포함되지 않음.

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.