롯데칠성음료 분기보고서 (2021.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 10월 01일	-	보통주	437,857	5,000	-	회사분할에 따른 자본금 감소(분할비율 : 35.39094%)

2017년 10월 01일	-	우선주	42,469	5,000	-	회사분할에 따른 자본금 감소(분할비율 : 35.39094%)

2020년 10월 24일	유상증자(제3자배정)	보통주	981,663	500	93,660	현물출자에 따른 유상증자

2021년 07월 02일	유상증자(제3자배정)	보통주	303,761	500	157,872	현물출자에 따른 유상증자

※ 당사는 2017년 10월 1일 회사 분할에 따라 자본금이 감소하였습니다.(주당분할비율 : 35.39094%)※ 당사는 2019년 5월 2일을 기준일로 하여 보통주, 우선주 액면가 5,000원을 각각 500원으로 1:10 주식분할을 실시하였으며, 주식분할 전ㆍ후 자본금 변동은 없습니다. ※ 당사는 2020년 10월 23일을 납입기일로 하여 롯데지주(주)로부터 PEPSI COLA PRODUCTS PHILIPPINES.,INC., LOTTE LIQUOR JAPAN CO.,LTD. 주식을 현물출자 받고 이에 대한 대가로 보통주식 981,663주(1주의 액면가액 금 500원)를 발행하였습니다.※ 당사는 2021년 7월 1일을 납입기일로 하여 롯데지주(주)로부터 (주)백학음료, 씨에이치음료(주), (주)충북소주 주식을 현물출자 받고 이에 대한 대가로 보통주식 303,761주(1주의 액면가액 금 500원)를 발행하였습니다.

나. 미상환 주권관련 사채권 등에 관한 사항- 해당사항 없음

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

다. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

롯데칠성음료	신종자본증권	사모	2019.01.28	150,000	3.49%	AA-(NICE신용평가)	2049.01.28	미상환	NH투자증권

롯데칠성음료	회사채	공모	2019.10.02	70,000	1.69%	AA(한국신용평가)AA(NICE신용평가)	2022.09.30	미상환	KB투자증권

롯데칠성음료	회사채	공모	2019.10.02	70,000	1.83%	AA(한국신용평가)AA(NICE신용평가)	2024.10.02	미상환	KB투자증권

롯데칠성음료	회사채	공모	2019.10.02	60,000	2.31%	AA(한국신용평가)AA(NICE신용평가)	2029.10.02	미상환	KB투자증권

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2020.01.16	5,000	1.75%	A1(NICE신용평가)A1(한국기업평가)	2020.01.31	상환	BNK투자증권

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2020.01.16	5,000	1.75%	A1(NICE신용평가)A1(한국기업평가)	2020.01.31	상환	BNK투자증권

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2020.01.16	5,000	1.75%	A1(NICE신용평가)A1(한국기업평가)	2020.01.31	상환	BNK투자증권

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2020.01.16	5,000	1.75%	A1(NICE신용평가)A1(한국기업평가)	2020.01.31	상환	BNK투자증권

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2020.01.16	5,000	1.75%	A1(NICE신용평가)A1(한국기업평가)	2020.01.31	상환	BNK투자증권

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2020.01.16	5,000	1.75%	A1(NICE신용평가)A1(한국기업평가)	2020.01.31	상환	BNK투자증권

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2020.01.16	5,000	1.75%	A1(NICE신용평가)A1(한국기업평가)	2020.01.31	상환	BNK투자증권

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2020.01.16	5,000	1.75%	A1(NICE신용평가)A1(한국기업평가)	2020.01.31	상환	BNK투자증권

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2020.01.16	5,000	1.66%	A1(NICE신용평가)A1(한국기업평가)	2020.03.12	상환	BNK투자증권

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2020.01.16	5,000	1.66%	A1(NICE신용평가)A1(한국기업평가)	2020.03.12	상환	BNK투자증권

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2020.01.16	5,000	1.66%	A1(NICE신용평가)A1(한국기업평가)	2020.03.12	상환	BNK투자증권

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2020.01.16	5,000	1.66%	A1(NICE신용평가)A1(한국기업평가)	2020.03.12	상환	BNK투자증권

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2020.01.16	5,000	1.66%	A1(NICE신용평가)A1(한국기업평가)	2020.03.12	상환	BNK투자증권

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2020.01.16	5,000	1.66%	A1(NICE신용평가)A1(한국기업평가)	2020.03.12	상환	BNK투자증권

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2020.01.16	5,000	1.68%	A1(NICE신용평가)A1(한국기업평가)	2020.06.11	상환	BNK투자증권

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2020.01.16	5,000	1.68%	A1(NICE신용평가)A1(한국기업평가)	2020.06.11	상환	BNK투자증권

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2020.01.16	5,000	1.68%	A1(NICE신용평가)A1(한국기업평가)	2020.06.11	상환	BNK투자증권

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2020.01.16	5,000	1.68%	A1(NICE신용평가)A1(한국기업평가)	2020.06.11	상환	BNK투자증권

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2020.01.16	5,000	1.68%	A1(NICE신용평가)A1(한국기업평가)	2020.06.11	상환	BNK투자증권

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2020.01.16	5,000	1.68%	A1(NICE신용평가)A1(한국기업평가)	2020.06.11	상환	BNK투자증권

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2020.01.16	5,000	1.67%	A1(NICE신용평가)A1(한국기업평가)	2020.06.11	상환	신한은행

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2020.01.16	5,000	1.67%	A1(NICE신용평가)A1(한국기업평가)	2020.06.11	상환	신한은행

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2020.01.16	5,000	1.67%	A1(NICE신용평가)A1(한국기업평가)	2020.06.11	상환	신한은행

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2020.01.16	5,000	1.67%	A1(NICE신용평가)A1(한국기업평가)	2020.06.11	상환	신한은행

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2020.01.16	5,000	1.67%	A1(NICE신용평가)A1(한국기업평가)	2020.06.11	상환	신한은행

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2020.01.16	5,000	1.67%	A1(NICE신용평가)A1(한국기업평가)	2020.06.11	상환	신한은행

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2020.01.29	5,000	1.64%	A1(NICE신용평가)A1(한국기업평가)	2020.02.28	상환	BNK투자증권

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2020.01.29	5,000	1.64%	A1(NICE신용평가)A1(한국기업평가)	2020.02.28	상환	BNK투자증권

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2020.01.29	5,000	1.64%	A1(NICE신용평가)A1(한국기업평가)	2020.02.28	상환	미래에셋대우증권

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2020.01.29	5,000	1.64%	A1(NICE신용평가)A1(한국기업평가)	2020.02.28	상환	미래에셋대우증권

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2020.01.29	5,000	1.64%	A1(NICE신용평가)A1(한국기업평가)	2020.02.28	상환	미래에셋대우증권

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2020.01.29	5,000	1.64%	A1(NICE신용평가)A1(한국기업평가)	2020.02.28	상환	미래에셋대우증권

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2020.01.29	5,000	1.66%	A1(NICE신용평가)A1(한국기업평가)	2020.03.31	상환	BNK투자증권

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2020.01.29	5,000	1.66%	A1(NICE신용평가)A1(한국기업평가)	2020.03.31	상환	BNK투자증권

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2020.01.29	5,000	1.66%	A1(NICE신용평가)A1(한국기업평가)	2020.03.31	상환	BNK투자증권

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2020.01.29	5,000	1.66%	A1(NICE신용평가)A1(한국기업평가)	2020.03.31	상환	BNK투자증권

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2020.01.29	5,000	1.66%	A1(NICE신용평가)A1(한국기업평가)	2020.03.31	상환	대신증권

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2020.01.29	5,000	1.66%	A1(NICE신용평가)A1(한국기업평가)	2020.03.31	상환	대신증권

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2020.01.29	5,000	1.66%	A1(NICE신용평가)A1(한국기업평가)	2020.03.31	상환	대신증권

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2020.01.29	5,000	1.66%	A1(NICE신용평가)A1(한국기업평가)	2020.03.31	상환	대신증권

롯데칠성음료	회사채	공모	2020.04.21	140,000	2.05%	AA(한국신용평가)AA(NICE신용평가)	2022.04.21	미상환	한국투자증권

롯데칠성음료	회사채	공모	2020.04.21	160,000	2.08%	AA(한국신용평가)AA(NICE신용평가)	2023.04.21	미상환	한국투자증권

롯데칠성음료	회사채	사모	2020.06.09	80,000	2.33%	AA(한국신용평가)AA(NICE신용평가)	2025.06.09	미상환	하이투자증권

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2020.06.25	10,000	1.98%	A1(한국기업평가)A1(한국신용평가)	2020.09.25	상환	신한은행

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2020.06.25	10,000	1.98%	A1(한국기업평가)A1(한국신용평가)	2020.09.25	상환	신한은행

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2020.06.25	10,000	1.98%	A1(한국기업평가)A1(한국신용평가)	2020.09.25	상환	신한은행

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2020.06.25	10,000	1.98%	A1(한국기업평가)A1(한국신용평가)	2020.09.25	상환	신한은행

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2020.06.25	10,000	1.98%	A1(한국기업평가)A1(한국신용평가)	2020.09.25	상환	신한은행

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2020.09.25	10,000	1.98%	A1(한국기업평가)A1(한국신용평가)	2020.12.28	상환	신한은행

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2020.09.25	10,000	1.98%	A1(한국기업평가)A1(한국신용평가)	2020.12.28	상환	신한은행

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2020.09.25	10,000	1.98%	A1(한국기업평가)A1(한국신용평가)	2020.12.28	상환	신한은행

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2020.09.25	10,000	1.98%	A1(한국기업평가)A1(한국신용평가)	2020.12.28	상환	신한은행

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2020.09.25	10,000	1.98%	A1(한국기업평가) A1(한국신용평가)	2020.12.28	상환	신한은행

롯데칠성음료	회사채	사모	2020.09.29	34,185	1.78%	-	2023.09.27	미상환	하나은행

롯데칠성음료	회사채	사모	2020.10.30	56,500	1.56%	-	2023.10.30	미상환	미쓰비시도쿄UFJ은행

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2020.12.28	10,000	1.98%	A1(한국기업평가)A1(한국신용평가)	2021.03.29	상환	신한은행

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2020.12.28	10,000	1.98%	A1(한국기업평가)A1(한국신용평가)	2021.03.29	상환	신한은행

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2020.12.28	10,000	1.98%	A1(한국기업평가)A1(한국신용평가)	2021.03.29	상환	신한은행

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2020.12.28	10,000	1.98%	A1(한국기업평가)A1(한국신용평가)	2021.03.29	상환	신한은행

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2020.12.28	10,000	1.98%	A1(한국기업평가)A1(한국신용평가)	2021.03.29	상환	신한은행

롯데칠성음료	회사채	공모	2021.01.18	90,000	1.22%	AA(한국신용평가)AA(NICE신용평가)	2024.01.18	미상환	신한금융투자

롯데칠성음료	회사채	공모	2021.01.18	110,000	1.55%	AA(한국신용평가)AA(NICE신용평가)	2026.01.19	미상환	신한금융투자

롯데칠성음료	회사채	공모	2021.01.18	50,000	2.22%	AA(한국신용평가)AA(NICE신용평가)	2031.01.20	미상환	신한금융투자

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2021.03.29	10,000	1.98%	A1(한국기업평가)A1(한국신용평가)	2021.06.29	상환	신한은행

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2021.03.29	10,000	1.98%	A1(한국기업평가)A1(한국신용평가)	2021.06.29	상환	신한은행

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2021.03.29	10,000	1.98%	A1(한국기업평가)A1(한국신용평가)	2021.06.29	상환	신한은행

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2021.03.29	10,000	1.98%	A1(한국기업평가)A1(한국신용평가)	2021.06.29	상환	신한은행

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2021.03.29	10,000	1.98%	A1(한국기업평가)A1(한국신용평가)	2021.06.29	상환	신한은행

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2021.06.29	10,000	1.98%	A1(한국기업평가)A1(NICE신용평가)	2021.09.29	상환	신한은행

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2021.06.29	10,000	1.98%	A1(한국기업평가)A1(NICE신용평가)	2021.09.29	상환	신한은행

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2021.06.29	10,000	1.98%	A1(한국기업평가)A1(NICE신용평가)	2021.09.29	상환	신한은행

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2021.06.29	10,000	1.98%	A1(한국기업평가)A1(NICE신용평가)	2021.09.29	상환	신한은행

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2021.06.29	10,000	1.98%	A1(한국기업평가)A1(NICE신용평가)	2021.09.29	상환	신한은행

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2021.09.29	10,000	1.98%	A1(한국기업평가)A1(NICE신용평가)	2021.12.29	미상환	신한은행

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2021.09.29	10,000	1.98%	A1(한국기업평가)A1(NICE신용평가)	2021.12.29	미상환	신한은행

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2021.09.29	10,000	1.98%	A1(한국기업평가)A1(NICE신용평가)	2021.12.29	미상환	신한은행

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2021.09.29	10,000	1.98%	A1(한국기업평가)A1(NICE신용평가)	2021.12.29	미상환	신한은행

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2021.09.29	10,000	1.98%	A1(한국기업평가)A1(NICE신용평가)	2021.12.29	미상환	신한은행

합 계	-	-	-	1,570,685	-

※ 최초 발행가액 기준 라 . 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	50,000	-	-	-	-	-	50,000

합계	-	-	50,000	-	-	-	-	-	50,000

※ 연결기준 및 별도기준 마 . 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 연결기준 및 별도기준 모두 해당 없음으로 기재하지 않음. 바. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	490,000	210,000	140,000	130,000	110,000	60,000	50,000	1,190,000

사모	-	34,358	59,245	80,000	-	-	-	173,603

합계	490,000	244,358	199,245	210,000	110,000	60,000	50,000	1,363,603

※ 연결기준 및 별도기준 사. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	150,000	-	150,000

합계	-	-	-	-	-	150,000	-	150,000

※ 연결기준 및 별도기준 아. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 연결기준 및 별도기준 모두 해당 없음으로 기재하지 않음.

자. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제45-2회 무보증 공모사채	2015.07.14	2022.07.14	50,000	2015.06.30	한국예탁결제원

제45-3회 무보증 공모사채	2015.07.14	2025.07.14	60,000	2015.06.30	한국예탁결제원

제46-2회 무보증 공모사채	2016.11.28	2021.11.28	100,000	2016.11.22	한국예탁결제원

제47-2회 무보증 공모사채	2017.04.21	2022.04.21	130,000	2017.04.11	한국예탁결제원

제47-3회 무보증 공모사채	2017.04.21	2024.04.21	50,000	2017.04.11	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2021년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하

이행현황	이행(154.83%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 250% 이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	1조원 미만

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2021.09.07)

(작성기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제48-2회 무보증 공모사채	2018.01.18	2023.01.18	50,000	2018.01.08	NH투자증권

(이행현황기준일 : 2021년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하

이행현황	이행(154.83%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 250% 이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	1조원 미만

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 발생 제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2021.09.07)

(작성기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제50-1회 무보증 공모사채	2019.10.02	2022.09.30	70,000	2019.09.20	한국예탁결제원

제50-2회 무보증 공모사채	2019.10.02	2024.10.02	70,000	2019.09.20	한국예탁결제원

제50-3회 무보증 공모사채	2019.10.02	2029.10.02	60,000	2019.09.20	한국예탁결제원

제51-1회 무보증 공모사채	2020.04.21	2022.04.21	140,000	2020.04.08	한국예탁결제원

제51-2회 무보증 공모사채	2020.04.21	2023.04.21	160,000	2020.04.08	한국예탁결제원

제55-1회 무보증 공모사채	2021.01.18	2024.01.18	90,000	2021.01.06	한국예탁결제원

제55-2회 무보증 공모사채	2021.01.18	2026.01.19	110,000	2021.01.06	한국예탁결제원

제55-3회 무보증 공모사채	2021.01.18	2031.01.20	50,000	2021.01.06	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2021년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하

이행현황	이행(154.83%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 250% 이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	1조원 미만

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 발생 제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2021.09.07)