롯데칠성음료 사업보고서 (2015.12)
II. 사업의 내용

가. 업계의 현황

[음료부문]
(1) 산업의 특성
음료산업은 타 산업에 비해 경기변동에 의한 영향이 비교적 적은 산업입니다. 하지만 원부자재의 수입의존도가 높아 환율, 국제 원자재가격의 변화에 민감하게 반응하는 특성을 보이고 있습니다.
(2) 산업의 성장성
최근 국내 음료시장은 커피, 생수 및 탄산수 등이 꾸준한 성장세를 보이고 있는 반면 주스 등이 역신장하면서 시장 구조가 개편되고 있습니다. 소비트렌드 또한 고가격의 기능성음료 등과 PB상품 등의 저가품목 소비가 확대되어 소비양극화가 진행되고 있습니다. 전체적으로는 탄산음료가 가장 큰 비중을 차지하며 시장의 성장을 주도하고, 커피와 먹는샘물이 성장세를 뒷받침하고 있습니다.
중국 음료시장은 차음료와 생수시장, 고과즙 주스시장이 꾸준한 성장세를 보일 전망이며, 기능성음료 등 다양한 제품 개발과 신규진입으로 지속적인 시장성장이 전망됩니다. 미얀마 음료시장은 인당 음용소비량이 다른 동남아에 비해 현저히 낮은 편으로, 향후 점차적 소득수준 증가에 따른 성장가능성이 높을 것으로 예상됩니다.
(3) 경기 변동의 특성
음료산업은 타 산업에 비해 경기변동의 영향을 덜 받고, 하절기보다 동절기의 매출이 감소하는 등 주로 계절적 요인에 의해 민감하게 반응하는 특성을 보입니다.
(4) 경쟁요소
음료시장의 경우 산업 진입장벽이 낮아 신규 사업자의 진입이 용이한 편입니다. 제약업체, 유업체 등의 음료시장 진출이 확대되었으며, 시장에서 좋은 반응을 얻고 있어 이러한 추세는 계속될 것으로 보입니다. 또한 대형유통업체의 교섭력강화와 시장장악, 판매 비중의 급증에 따른 납품가 인하, 저가 기획제품 요구가 거세지면서 음료업계의 위협요소는 증가하고 있습니다. 특히 LG생활건강이 2007년에 업계 2위인 코카콜라를, 2010년에 업계 3위인 해태음료를 차례로 인수하면서 산업 내 경쟁이 심화되고 있습니다. 국내 음료산업의 경우 성숙기에 접어들어 그 성장이 정체되는 경향을 보이고 있기 때문에, 해외시장 진출을 통한 새로운 판로를 개척하고 신규 투자 여력을 확보하는 것이 주성장요인이 될 것으로 전망됩니다.
중국 음료시장은 대기업이 상대적으로 낙후된 중서부지역, 농촌지역 시장공략을 강화하고 있어 향후 전국적인 시장점유율 확대경쟁이 예상되고 차별화된 제품과 마케팅이 성장의 주요인이 될 것입니다. 미얀마 음료시장은 시장개방확대에 따른 글로벌 업체간의 경쟁이 증가될 것으로 예상되며, 로컬제품 브랜드 충성도에 따라 로컬제품 선호 경향도 지속적으로 유지될 것으로 보입니다.
(5) 관련 법령
식품위생법, 먹는물 관리법, 지방세법 지역개발세, 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률, 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률, 제조물 책임법, 폐기물관리법, 지하수법.
(6) 자원 조달상의 특성
국내 음료시장의 경우 오렌지 농축액 등 과실 농축액, 각종 향료 등의 수입의존도가 높은편입니다. 따라서 원, 부재료 가격변동에 민감하고, 환율에 따라 수익성에 영향을 받습니다. 중국 사업의 경우 중국 내에서 100% 조달되고 있습니다. 미얀마 사업의 경우 대부분의 원부자재는 수입에 의존하고 있습니다.
[주류부문]
(1) 산업의 특성
1960년대 이후 오늘에 이르기까지, 주류산업은 국가경제의 중요한 몫을 담당해 왔습니다. 특히 50~70년대 무렵의 후진적 산업환경 속에서 주류산업의 조세수입은 우리 경제의 기초를 세우는데 큰 공헌을 하였습니다.
주류 산업은 국가 세입원 으로써 중요한 위치를 차지하고 있을 뿐만 아니라 국가의 물가정책, 양곡정책, 국민보건위생, 방위산업 등 공익과 관련된 여러 가지 특성을 지니고 있습니다. 농가소득증대를 위한 주정용 쌀보리 계약재배 등은 양곡정책의 일환이며, 주류가격은 물가와 직결되므로 국가로부터 공익차원에서 관리되고 있습니다. 또한 주류의 원료인 주정의 경우 화약제조의 원료로도 사용되므로 방위산업에까지 영향을 미칩니다. 이상과 같은 주류산업의 다양한 공익적 특성으로 인하여, 주류산업은 그 시작초기부터 오늘까지 정부의 엄격한 규제와 관리하에 성장하고 있습니다.
(2) 산업의 성장성
소주, 맥주를 중심으로 국내 주류시장은 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 최근에는 소득 증대 및 웰빙 트렌드의 확산과 더불어 와인 및 수입청주의 비중이 증가하고 있습니다.
현재 국내 주류 시장은 소주, 맥주 Big 2 주종이 시장의 대부분을 차지하고 있습니다. 향후 주류시장 추이를 주종별로 보면, 소주의 경우 '98년 이후 현재까지 계속된 저도화 추세와 맞물려 소주 주음용층의 확대로 향후에도 지속적인 성장이 예상됩니다.
맥주시장의 경우 수입맥주의 시장이 점차 확대 확대되고 있고 소규모 하우스 맥주 시장진출 허용에 따라 국내 맥주시장 규모는 지속 성장할 것으로 예상됩니다. 2014년 당사 맥주(KLOUD)시장 진출에 따라 맥주 시장은 더욱 성장 하고 있습니다.
청주시장은 제사주와 음용주로 시장이 양분되어 있으며, 제사주 시장은 제사에 대한 인식변화로 지속적으로 감소가 예상되나 음용주시장은 신규 청주 취급업태의 증가로 미미하지만 지속적인 성장이 예상됩니다.
와인시장은 글로벌 경제위기에 따른 경기침체로 성장세는 잠시 둔화되었으나 FTA 체결의 증가와 와인 대중화에 따라 다시 한 번 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.
주류수출은 소주를 중심으로 아시아 및 미주를 주요 대상으로 이루어졌으나, 최근 해외 막걸리 수요 및 중국시장의 증대로 인해 지속적인 성장이 예상됩니다. 결과적으로 전체 주류시장의 성장 잠재력은 여전히 존재하며, 소주, 맥주, 와인 시장이 전체 주류시장의 성장을 주도할 것으로 전망됩니다.
(3) 경기 변동의 특성
소주는 경기변동의 영향을 덜 받는 편이며, 동절기보다 하절기의 매출이 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 맥주는 소주와 반대로 하절기에 매출이 증가하는 경향을 보입니다.
(4) 경쟁요소
모든 주류에 대한 제조면허가 전면 개방된 후 주류산업은 제도적 차원에서 완전경쟁 체제에 돌입하게 되었습니다. 그 결과, 맥주, 위스키 등의 주류는 외국계 기업들이 시장에 본격적으로 참여를 하였으나, 소주, 청주, 약주 등의 전통주류는 현재까지 외국계 기업의 진입 없이 국내 기업에 의한 경쟁이 이루어지고 있는 상황입니다. 소주시장은 자도주 구입제도의 폐지 이후, 경쟁 체제로 전환하여 다수의 소주업체가 시장 경쟁을 벌이고 있습니다.
(5) 관련 법령
주세법
(6) 자원 조달상의 특성
소주의 주원료인 주정은 대한주정판매㈜를 통해 전량 구입하고 있으며, 주정은 10개 주정 제조업체에서 대한주정판매㈜로 공급하고 있습니다. 청주는 주원료인 현미, 쌀보리, 절간 등을 농림수산부 및 농협을 통해 안정적으로 공급 받고 있습니다. 기타 매실주 및 인삼주의 주원료는 국내 업체 및 농가를 통해 조달하고 있습니다.

나 . 회사의 현황 (1) 영업개황

[음료부문]
한국경제는 15년 메르스 사태에 따른 내수 부진과 수출 감소 등의 여파로 경제 성장률이 2.6%에 그치며 최근 3년 중 가장 낮은 성장률을 기록했습니다. 15년 4분기 성장률은, 블랙프라이데이 등 소비확대정책에 힘입어 3분기에 회복한 1%대 성장률을 유지하지 못한 채 0.6%에 그치며 다시 0%대로 떨어졌습니다.
정부의 기준금리 인하, 추가경정예산 투입 등 각종 경제 활성화 정책을 펼치고 있지만 경제의 회복세가 여전히 더딘 상황에서 저성장 기조가 굳어지고 있다는 우려의 시각도 커지고 있습니다. 수출의 경우에도 세계 경제 성장세의 둔화, 변동성이 큰 환율의 영향 등이 성장에 큰 영향을 미칠 것으로 보입니다. 당사는 중국 시장의 판매채널의 다양화를 통해 큰 신장폭을 보였으나, 기존 수출의 가장 큰 비중을 차지했던 러시아의 경우 서방 경제제재, 루블화 폭락사태 등 내수시장의 침체로 인해 큰 폭의 매출감소가 있었습니다.
이처럼 시장이 위축된 어려운 상황 속에서 롯데칠성음료는 지속적인 원가절감 활동을 통해 소비자의 부담을 줄이기 위해 노력하고 있습니다. 또한 민감한 소비 트렌드 변화에 발맞추어 신제품을 개발하고 신시장을 개척하고 있습니다. 특히 주스 제품의 계열확대, 건강기능음료 발매 등 지속적인 제품력 향상을 통해 매출을 확대하고 수익을 개선코자 합니다.
당사는 중국 중원지역에 공장과 주요 판매채널을 보유하고 있으며 주력제품인 포도당, 7%, 천산만수와 한국 제품을 중국 시장에 맞게 발매하고 있습니다.
당사의 중국사업은 경기악화와 대기업 경쟁심화 및 지역중소업체 난립 등 어려운 상황 속에서 핵심제품 주력 및 원가절감을 위해 노력하고 있습니다. 전년대비 석유단가 인하로 프리폼, 캡 등 포장재 단가는 감소하고 수율 향상을 통한 포장재 절감 등 지속적으로 생산라인 생력화를 실시해 내부적으로 원가를 절감하고 있습니다. 또한 생수 자동화 설비 등의 도입으로 인원을 축소하여 가중되는 인건비 부담을 해소하고 있습니다.
당사는 미얀마 주요 전 도시에 걸쳐 판매채널을 보유하며, 주요 경제도시인 양곤과 만달레이 공장에서 직접 생산, 남부와 북부 미얀마에 제품을 공급하고 있습니다. 2015년 20개 지점, 97개의 직루트 및 EDS(대리점)조직 확대운영과 집중적인 마케팅 및 광고전략을 통하여 본격적으로 매출 신장을 꾀하고 있습니다. 또한 2015년 기존라인 개보수, 신규 PET라인 증설완료(600BPM)에 따른 CAPA증대 및 효율 향상으로 지속적으로 생산성 향상을 통하여 원가부담도 축소해 나가고 있습니다.
[주류부문]
당사는 처음처럼의 성장을 가속화시키기 위하여, 제품 개선과 지역 맞춤형 제품출시를 통해 경쟁력을 강화하는데 주력하고 있습니다. 당사의 일본 현지법인인 LOTTE LIQUOR JAPAN CORP. 는 일본 현지 유력주류사인 SUNTORY사와의 제휴로 훈와리 등 현지화 된 소주제품을 판매하고 있습니다. 소주부분에서도 소비자의 다양한 니즈를 반영하여 파우치 타입의 치어팩(Cheer pack, 주머니 형태의 몸체에 돌림마개를 만들어 넣은 용기)을 적용한 ‘처음처럼 순한 쿨’을 출시하였습니다. 또한 저도소주를 원하는 소비자 트랜드에 맞추어 14도에 유자과즙이 첨가된 순하리 처음처럼을 출시하여 부산,경남지역에 집중적 홍보를 시작하였고 현재는 생산량을 늘려 전국에 순하리 처음처럼을 판매하고 있습니다. 다양한 소비자 트랜드에 맞추어 유자맛에 이어 순하리 복숭아, 사과, 소다, Pet용기 등을 출시하며 과일소주(리큐르) 의 트렌드를 이끌고 있습니다.
청주부문은 저도주의 지속적인 감소 트렌드 속에서 기존 소비층의 유지 및 신규 소비층의 유입증대를 위하여 제품 리뉴얼 및 청주 용도확장을 통한 Newness를 부여하고 다양한 마케팅 전략수립하고 프로모션활동을 진행 중 입니다.
당사에서 야심차게 선보인 맥주, ‘클라우드(Kloud)가 소비자들에게 큰 인기를 얻으면서 맥주시장에 도전을 시작하여 성공적으로 시장에 안착하였습니다.
‘클라우드’에 적용된 오리지널 그래비티(Original Gravity) 공법은 맥주 발효 원액에 물을 추가로 타지 않는 방식으로 맥주 본연의 깊고 풍부한 맛을 내는 것이 특징으로, 보통 독일, 영국, 북유럽 등 정통 맥주를 추구하는 나라의 프리미엄급 맥주가 채택하고 있습니다.
특히 ‘클라우드’는 100% 맥아만을 사용하는 올 몰트 맥주(All Malt Beer)로서 유럽산 최고급 호프를 제조과정에서 순차적으로 투입하는 ‘멀티 호핑 시스템’을 채택해 만드는 등 정통 맥주를 지향하는 공법을 통해 차별화된 맥주의 거품과 풍미를 선보이고 있습니다. 추후 맥주제2공장 증설을 통하여 당사 제품 생산능력을 더욱 늘려 시장 점유율 확대 예정 입니다.
와인부문은 주요 핵심 브랜드 확보 및 육성에 역량을 집중하고 있으며, 다양한 수입주류 중에서 새로운 시장 기회를 포착하고 있습니다
위스키부문은 위스키시장이 경기부진과 저도주 분위기로 침체를 겪고 있어 당사는 주피터, 스베드카 및 예거마이스터등 신제품 판매를 시작하면서 판매증진을 노력 하고 있습니다.
[종합 영업개황]
롯데칠성음료는 미래시장을 주도하는 빅브랜드를 육성하고, 변화를 예측하는 개방적 사고를 통해 시장환경 변화에 신속히 대응하고, 이익중심의 내실경영, 기본에 충실한 현장중심 경영 정착을 통해 수익성 회복을 하고자 합니다.
또한 기존 빅브랜드의 지배력을 확고화하는 동시에, 주소비층의 변화, 건강식품에 대한 관심증가 등과 같은 트렌드에 발맞춰 시장을 주도할 브랜드를 집중육성하여 장기적인 성장잠재력을 키워갈 것입니다.
더불어 해외시장 선점 등 신사업 역량 강화에 힘을 기울여 대내외적 위기를 극복하고 미래 성장 기반을 마련하고 있습니다.
동남아 진출의 교두보를 마련한 필리핀 펩시의 점유율 강화, 꾸준한 성장세가 예상되는 러시아 시장에의 대응 강화, 중국 음료시장에서 주력 핵심제품 품질 강화 및 집중화 노력, 미얀마 자회사의 경영 안정화와 및 매출 증대를 통해 글로벌 기업으로서의 입지를 더욱 높이기 위해 노력하고 있습니다.
종합 음료 및 주류회사로 거듭난 롯데칠성음료는 막강한 라인업을 구축한 음료사업에 소주, 맥주, 위스키 등 주류 라인업이 강화되어 보다 효율적이고 통합적인 전략을 전개하고 있습니다. 시너지 효과에 의한 비용 절감 및 경쟁력 강화를 실현하고 있으며, 숙원사업 중 하나였던 맥주사업을 2014년 2분기에 시작했고 시장의 반응도 좋아 지속가능한 미래성장의 큰 밑거름이 될 것으로 전망합니다.
당사는 중소 파트너사들과의 동반성장을 위하여 거래대금의 현금결제율 제고, 긴급 운영자금 지원을 위한 동반성장 펀드, 파트너사 임직원들의 업무역량 강화를 위한 동반성장 아카데미 등 다양한 동반성장 정책의 지속적인 운영을 통해 대중소기업간 동반성장문화 확산과 공생발전에 모범이 되고 있습니다. 또한 2010년 공정거래 자율준수프로그램(CP)을 도입하여, 공정거래법, 하도급법, 표시광고법, 가맹사업법 등 관련법규 준수를 위한 준법관리 시스템의 운영을 통하여 대기업으로서의 사회적 책임을 다하고자 노력하고 있습니다.
이와 같은 노력 속에서 롯데칠성음료는 2015년 4분기 누계매출액 2조 1,949억원, 영업이익 1,470억원을 기록하였습니다.

(2) 시장점유율

2015년 4분기 기준, 국내 음료시장은 전년대비 4.7% (*당사추정) 신장되었습니다. 주스시장의 축소가 장기적으로 지속되고 있으나, 탄산시장은 전년 동기대비 소폭 신장하였고 생수 및 탄산수 시장이 큰폭으로 신장하며 음료시장의 성장세가 유지되고 있습니다. 채널별로 살펴보면 대형유통업체의 의무휴업에 따라 소비가 위축되었으나, 1인가구 급증, 24시간 운영 및 방문 편의성 등으로 편의점이 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 당사는 국내 음료총시장과 비슷한 수준의 4.5% 성장을 달성하며, 시장점유율을 40.1% (*당사추정)을 유지하였습니다.
중국 시장의 경우, 차 음료와 생수, 주스 시장의 성장세는 꾸준한 반면 탄산시장은 소폭의 성장을 나타내고 있습니다. 당사의 시장점유율은 전체시장에서 미흡한 수준입니다. 미얀마 시장의 경우, 공식적 통계자료는 부족한 상태이나 14년 당사기준 약 16%정도 탄산음료 시장 점유율을 추정하고 있습니다. 당사의 주력 제품군인 탄산제품의 매출 확대를 통해 점차 시장 점유율을 확대해나갈 계획입니다.

(3) 시장의 특성

[음료부문]
음료시장의 경우 소비층의 건강성 지향, 소비 양극화에 따른 저가제품 선호 등의 트렌드를 나타내고 있습니다. 특히 소비자들의 욕구를 간편하게 충족시켜줄 수 있는 건강지향적이고 자연친화적인 기능성 음료의 성장이 눈에 띄고 있습니다. 또한 히트 신제품의 출현 가능성은 낮아진 반면, 여러 소비자의 기호에 맞춘 다양한 제품들의 틈새시장 진출이 늘어날 전망입니다. 탄산음료의 경우 탄산음료 소비심리 회복에 따라 소폭의 성장을 보이고 있으며 주스음료의 경우 매출이 축소되는 한편, 장기 경기침체와 소비양극화에 따라 저소득층은 저과즙주스, 고소득층은 냉장 유통주스를 선호하고 있습니다. 그 밖에 수돗물에 대한 불안감 및 식생활의 편리성을 추구하는 소비자의 증가로 먹는샘물 시장이 꾸준한 증가세를 보이고 있으며, 특히 탄산수의 경우 건강을 중시하는 소비자들의 수요로 인해 전년비 두 배 이상의 고성장을 보이고 있습니다. 커피음료 또한 프리미엄 제품 및 브랜드에 대한 선호도 증가, 커피의 다양한 맛과 향을 즐기는 소비자의 증가로 인해 경쟁력 있는 제품들의 출시가 이어지고 있습니다.
중국 시장은 차 음용의 대중화로 전통 차음료 시장이 활성화 되었으며 대부분 차음료가 중심을 이루고 있습니다. 주스의 경우 高과즙보다 低과즙(10%)음료가 대세를 형성하고 있으나, 점차적으로 高과즙 시장이 형성되고 있고 향후 시장성장의 가능성이 있습니다. 식품안전에 대한 소비자 고발, 당국의 감독 강화로 향후 프리미엄 제품군 형성 및 음료업계의 품질 강화가 예상됩니다.
미얀마 시장은 주로 탄산위주 제품으로 음료시장이 형성되어 있으며, 일부 에너지, 생수 시장도 점차 증가할 것으로 보입니다. 유통초기 단계로서 대부분의 채널은 TT채널 위주로 운영되고 있으며, 향후 점차적으로 MT채널과 도매상 조직확대에 따른 시장성장이 예상됩니다.
[주류부문] 소주는 저도화가 지속되어 현재는 소주 도수의 벽이라 불리던 19%이하의 소주가 주류를 이루고 있습니다. 처음처럼도 2014년 18도에서 17.5도로 도수를 낮추어 소주 저도화 추세에 발 맞추고 있습니다. 또한 저도주 추세와 다양한 주류를 원하는 소비자 니즈에 맞추어 과일과즙이 첨가된 리큐르 제품들이 출시되며 다양한 소주들이 시장에서 경쟁을 펼치고 있습니다. 청주시장은 제사주 시장수요가 점차 감소추세를 보이고 있으나 일본 청주를 주력으로 하는 음용주 시장은 꾸준히 성장하고 있습니다. 매실주는 건강주류로서 많은 사랑을 받아왔으나, 소비자 음용 트렌드의 변화로 최근 판매감소 추세가 지속되고 있습니다. 와인은 웰빙을 추구하는 사회분위기와 FTA 확산으로 인한 세계적 고급 브랜드의 저가 공급이 가능하여 지속적으로 와인시장은 성장하고 있습니다. 위스키는 주류업계 저도주 열풍 및 경기침체로 위스키 시장이 점차 줄어들고 있는 반면 보드카 및 RTD 제품은 위스키 대비 저렴한 가격과 새로운 주류에 대한 소비자들의 관심으로 성장세를 유지하고 있습니다.

2. 주요 제품 및 원재료 등 가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원, % )

법인명	賣出 유형	品目	구체적용도	주요상표등	매출액	比率

롯데칠성음료(주)	음료제조판매製品外	탄산음료	음료용	칠성사이다	592,644	27.0

주스	음료용	델몬트주스	252,962	11.5

커피	음료용	레쓰비	241,790	11.0

다류	음료용	실론티	38,858	1.8

먹는샘물	음료용	아이시스	148,551	6.8

기타	음료용	2%不足 外	160,965	7.3

계	1,435,770	65.4

주류제조판매製品外	소주, 맥주外	음용	처음처럼,클라우드外	759,111	34.6

합 계	2,194,881	100.0

씨에이치음료(주)	OEM,임가공製品外	탄산음료	음료용	펩시콜라	4,435	7.6

주스	음료용	델몬트 망고外	16,974	29.0

커피	음료용	레쓰비外	13,063	22.3

생수	음료용	아이시스外	20,750	35.4

기타	음료용	수염차,녹차外	3,356	5.7

계	58,578	100.0

롯데오더리음료유한공사	음료제조판매製品外	기능성	음료용	오더리,7% 外	21,856	48.9

탄산음료	음료용	사이다,콜라,밀키스	4,468	10.0

주스	음료용	포도, 망고	711	1.6

다류	음료용	빙홍차, 녹차	3,146	7.0

생수	음료용	오더리	8,836	19.8

기타	음료용	유과즙外	5,647	12.6

계	44,664	100.0

Lotte MGSBeverage (Myanmar)Co.,Ltd.	음료제조판매製品外	탄산	음료용	콜라,미린다外	9,448	66.2

생수	음료용	POPPA	961	6.7

에너지	음료용	STING	3,861	27.1

계	14,270	100.0

백학음료	OEM製品外	생수	음료용	평화공원 산림수外	19,570	100.0

계	19,570	100.0

(단위 : 백만엔, %)

LOTTELIQUORJAPAN	주류판매商品外	소주	음용	경월 등	16,844	95.0

막걸리	음용	장수막걸리	394	2.2

기타	음용	청하 등	486	2.7

계	17,724	100.0

※ LLJ 매출액은 주세포함 매출액입니다. 나. 주 요 제품 등의 가격 변동 추이

(단위 : 원, 개)

제품명	제49기	제48기	제47기

칠성사이다 1.5ℓ 펫	1,818.2	1,704.5	1,590.9

펩시콜라 1.5ℓ 펫	1,515.5	1,439.1	1,348.2

델몬트 오렌지주스 1.5ℓ 펫	2,454.5	2,454.5	2,454.5

처음처럼 360ml 병	946.0	946.0	946.0

※ 가격 산출기준 : 출고가, VAT별도 (매 회기별 12/31일자 가격) 다. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원,%)

사업부문	매입유형	품 목	매입액(비율)	비 고

음료제조생산판매	원재료	당분류	92,565	15.3%	CJ, 대상, 대한제당 등

오렌지농축액	26,782	4.4%	롯데상사 등

유가공품	13,955	2.3%	롯데푸드, 부산경남우유협동조합 등

기타	134,932	22.2%	롯데푸드 등

소계	268,234	44.2%	-

부재료	공관	167,870	27.7%	롯데알미늄, 한일제관, 삼광글라스 등

PET병	86,897	14.3%	롯데알미늄, 효성, 삼양사, 한일제관 등

기타	83,850	13.8%	롯데알미늄, 삼화왕관, 두일캡 등

소계	338,617	55.8%	-

계	606,851	100.0%	-

주류제조생산판매	원재료	주정	91,901	38.3%	대한주정판매

위스키원액	6,451	2.7%	Angus dundee, Inverspey

기타	38,600	16.1%	-

소계	136,952	57.1%	-

부재료	공병	56,898	23.7%	테크팩솔루션, 삼광유리 등

기타	46,193	19.2%	-

소계	103,091	42.9%	-

계	240,043	100.0%	-

라. 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품목	제49기	제48기	제47기

당분류(kg)	698.8	742.6	778.2

공관(관)	90.9	87.9	91.1

오렌지농축액(톤)	U$2,742	U$2,405	U$2,349

주정	1,591.5	1,591.5	1,576.5

주류공병	194.0	227.5	236.4

(1) 산출기준 : 제49기~제47기 연간 가중평균 가격 (2) 주요 가격변동 원인 당사에서 구매하는 내용물 원재료 중 가장 큰 비율을 차지하고 있는 당류는 설탕, 과당이 대표적이며 설탕은 CJ제일제당, 삼양사, 대한제당 3사로부터, 과당은 삼양사, 대상, CJ제일제당, 인그리디언코리아 4사로부터 구매하며 모두 국내에서 생산되는 제품입니다. 설탕은 사탕수수에서 원당을 만들어 정제하는데, 원당의 국제시세는 생산량 감소에 따른 수요 대비 공급량 부족 전망에 따라 하반기부터 조금씩 상승해 현재 지속적으로 상한가를 유지하고 있는 추세 입니다. 과당은 옥수수에서 추출한 전분으로 생산하는데, 옥수수 국제시세는 글로벌 수급 양호에 따른 안정세를 유지하고 있지만, 기후 변화에 따른 생산량 감소 전망에 따라 향후 완만한 상승세를 보일 것으로 예상됩니다. 오렌지 농축액은 플로리다 병충해 피해 확산으로 인한 연이은 작황감소가 진행되고 있고, 브라질산 또한 작황 감소로 인해 미국산, 브라질산 모두 가격이 상승하고 있습니다. 또한 작황감소로 인한 수요대비 공급량 부족전망이 예상되고 있어 계속 가격이 상승할 것으로 예상됩니다. 캔의 주원료는 알루미늄으로 해외에서 알루미늄 인고트를 수입하여 노벨리스에서 코일로 가공 후, 제관사에 공급을 하는 방식으로 제조합니다. 환율상승 및 알루미늄 인고트의 가격상승이 예상되어 16년 상반기 캔 가격이 상승될 것으로 예상됩니다. 공병은 병당 단가가 낮은 소주 공병 사용량 증가로 평균 단가가 하락하였습니다.

3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

[음료부문] 당사 는 국내에 음료 5개 공장(안성, 오포, 대전, 양산, 광주)을 운영하고 있으며, 제49기 4/4분기 생산능력은 24,678억원(216백만C/S) 입니다. 자회사 중 CH음료 3개공장 (안성, 양주, 청원)을 운영하고 있으며, 제49기 4/4분기 생산능력은 2,751억원(60백만C/S) 입니다. 자회사 중 백학음료 1개공장(연천)을 운영하고 있으며, 제49기 4/4분기 생산능력은 319억원(27백만C/S) 입니다. 국외에 오더리, 미얀마에 공장을 운영하고 있으며, 제49기 4/4분기 생산능력은 2,139억원(77백만C/S) 입니다. 생산능력의 산출기준은 1일 작업시간 : 21시간, 월 생산일수 : 22일(주5일기준), 제49기 4/4분기 생산월수 12개월을 기준으로 각 생산 라인별 CAPA를반영하여 산출하였습니다.※ 생산금액은 제조원가 기준으로 산출 [주류부문] 당사 는 국내에 주류부문(강릉, 군산, 경산, 부평, 충주공장)을 운영하고 있으며, 제49기 4/4분기 생산능력은 443,563㎘ 입니다. 생산능력의 산출기준은 1일 작업시간 : 21시간, 월 생산일수 : 22일(주5일기준), 제49기 4/4분기 생산월수 12개월을 기준으로 각 생산 라인별 CAPA를반영하여 산출하였습니다.

나. 생산실적 및 가동률

[음료부문] 당 사 제49기 4/4분기 생산실적은 국내(CH음료, 백학음료 포함) : 15,932억원(179백만C/S) , 국외 : 332억원(15백만C/S) 입니다. 공장의 평균가동률(제조원가/생산능력금액)은 국내 : 57.4%, 국 외 15.5%로 집계되었습니다.
[주류부문] 당사 제49기 4/4분기 누적 주류부 문 생산실적은 417,191㎘ 입니다. 공장의 평균가동률(제조원가/생산능력금액)은 94.1% 로 집계되었습 니다.

다. 생산설비의 현황 등(단위 : 백만원)

구 분	취득원가	감가상각누계액	손상차손누계액	장부금액

토 지	930,435	-	-	930,435

건 물	404,450	(104,326)	-	300,124

구축물	107,062	(62,409)	(416)	44,237

기계장치	689,607	(344,944)	(3)	344,660

차량운반구	12,272	(7,789)	-	4,483

공기구비품	340,586	(253,758)	-	86,828

기타유형자산	298,397	(150,830)	(38,585)	108,982

건설중인자산	168,330	-	-	168,330

합 계	2,951,139	(924,056)	(39,004)	1,988,079

※ 연결 기준임 4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 [롯데칠성음료]

(단위 : 천C/S,백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제49기	제48기	제47기

수량	금액	수량	금액	수량	금액

음료주류제조판매	제 품상 품기 타	탄산음료	수 출	1,784	12,395	2,853	19,415	2,888	21,484

내 수	76,975	580,250	74,739	543,263	74,702	551,204

합 계	78,759	592,644	77,592	562,678	79,511	572,689

주스	수 출	3,646	25,725	3,594	25,908	3,114	24,606

내 수	27,222	227,238	28,435	231,145	28,551	259,070

합 계	30,869	252,962	32,029	257,052	29,744	283,676

커피	수 출	1,125	7,764	1,161	8,653	1,115	8,902

내 수	26,639	234,026	25,033	218,155	23,547	214,209

합 계	27,765	241,790	26,194	226,808	24,662	223,112

다류	수 출	122	865	116	810	93	686

내 수	4,577	37,993	4,448	38,123	4,551	39,672

합 계	4,699	38,858	4,563	38,933	4,644	40,359

먹는샘물	수 출	302	904	285	830	186	610

내 수	47,009	147,647	40,809	117,292	35,694	96,035

합 계	47,310	148,551	41,094	118,122	35,880	96,646

기타음료	수 출	499	2,930	421	2,308	460	2,404

내 수	15,507	143,567	16,952	156,675	18,024	169,527

합 계	16,006	146,497	17,372	158,983	18,484	171,931

주류	수 출	5,805	75,630	6,490	93,482	5,957	89,335

내 수	34,889	683,480	27,481	589,041	21,726	494,391

합 계	40,694	759,111	33,971	682,523	27,683	583,726

기 타	수 출	20	65	34	227	82	297

내 수	574	14,403	2,183	38,328	3,618	57,160

합 계	595	14,468	2,217	38,555	3,700	57,457

합 계	수 출	13,303	126,278	14,954	151,631	13,894	148,325

내 수	233,393	2,068,603	220,079	1,932,022	210,414	1,881,269

합 계	246,696	2,194,881	235,034	2,083,654	224,307	2,029,594

[씨에이치음료]

(단위 : 천C/S,백만원)

사업부문	매출유형	품목	제49기	제48기	제47기

수량	금액	수량	금액	수량	금액

음료제조판매	제 품상 품기 타	탄산음료	수출	101	119	45	62

내수	3,643	4,435	3,237	6,396	3,392	4,913

합계	3,643	4,435	3,338	6,515	3,437	4,973

주스	수출	2,328	2,064	3,039	2,943	3,868	3,579

내수	2,875	14,910	3,330	11,756	6,035	9,954

합계	5,204	16,974	6,369	14,699	9,903	13,532

커피	수출	550	613	313	348	103	115

내수	3,148	12,450	2,218	6,305	1,880	2,068

합계	3,698	13,063	2,531	6,654	1,983	2,184

생수	수출	48	73	39	65	24	40

내수	13,856	20,677	16,602	25,074	17,491	27,468

합계	13,904	20,750	16,640	25,139	17,515	27,508

기타	수출	41	46	30	33	13	14

내수	815	3,310	1,512	3,767	1,355	1,528

합계	856	3,356	1,542	3,801	1,368	1,543

합 계	수출	2,967	2,795	3,521	3,509	4,053	3,808

내수	24,337	55,784	26,899	53,299	30,153	45,931

합계	27,304	58,578	30,420	56,808	34,206	49,739

[롯데오더리음료유한공사]

(단위 : 천C/S,백만원)

사업부문	매출유형	품목	제49기	제48기	제47기

수량	금액	수량	금액	수량	금액

음료제조판매	제품상품기타	기능성	수출

내수	3,073	21,856	4,127	22,927	4,687	16,726

합계	3,073	21,856	4,127	22,927	4,687	16,726

탄산음료	수출

내수	1,224	4,468	1,473	4,878	1,652	3,983

합계	1,224	4,468	1,473	4,878	1,652	3,983

주스	수출

내수	100	711	233	1,735	461	2,676

합계	100	711	233	1,735	461	2,676

다류	수출

내수	533	3,146	223	1,013	341	1,040

합계	533	3,146	223	1,013	341	1,040

생수	수출

내수	6,078	8,836	7,707	10,490	8,647	6,683

합계	6,078	8,836	7,707	10,490	8,647	6,683

기타	수출

내수	113	5,647	48	1,716	58	508

합계	113	5,647	48	1,716	58	508

합 계	수출

내수	11,121	44,664	13,811	42,759	15,846	31,616

합계	11,121	44,664	13,811	42,759	15,846	31,616

[LOTTE LIQUOR JAPAN]

(단위 : KL, 백만엔)

사업부문	매출유형	품목	제49기	제48기	제47기

수량	금액	수량	금액	수량	금액

주류제조판매	제품상품기타	소주	수출

내수	4,667	16,844	5,510	10,618	4,751	8,943

합계	4,667	16,844	5,510	10,618	4,751	8,943

막걸리	수출	0

내수	178	394	243	288	450	529

합계	178	394	243	288	450	529

기타	수출

내수	-	486	-	259	-	216

합계	-	486	-	259	-	216

합 계	수출

내수	4,845	17,724	5,753	11,165	5,201	9,688

합계	4,845	17,724	5,753	11,165	5,201	9,688

※ LLJ 매출액은 주세포함 매출액입니다. [Lotte MGS Beverage(Myanmar)Co.,Ltd .]

(단위 : 천C/S, 백만원)

사업부문	매출유형	품목	제49기	제48기	제47기

수량	금액	수량	금액	수량	금액

음료제조판매	제품상품기타	탄산	수출

내수	2,887	9,448	2,013	5,865	-	-

합계	2,887	9,448	2,013	5,865	-	-

생수	수출

내수	1,020	961	534	412	-	-

합계	1,020	961	534	412	-	-

에너지	수출

내수	964	3,861	62	233	-	-

합계	964	3,861	62	233	-	-

합 계	수출

내수	4,871	14,270	2,609	6,510	-	-

합계	4,871	14,270	2,609	6,510	-	-

※ Lotte MGS Beverage(Myanmar)Co.,Ltd . 는 2014년 3월 당사편입된 회사입니다. [ 백학음료]

(단위 : 천C/S,백만원)

사업부문	매출유형	품목	제49기	제48기	제47기

수량	금액	수량	금액	수량	금액

음료제조판매	제품상품기타	먹는샘물	수출	74	86	127	286	-	-

내수	15,879	19,484	11,707	15,503	-	-

합계	15,953	19,570	11,834	15,789	-	-

합 계	수출	74	86	127	286	-	-

내수	15,879	19,484	11,707	15,503	-	-

합계	15,953	19,570	11,834	15,789	-	-

※ 백학음료 는 2014년 2월 당사편입된 회사입니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로

(2) 판매방법 및 조건

①루트세일(음료판매)②대리점 판매(음료판매)③당일현금결제(주류판매)

(3) 판매전략

①대중매체를 통한 광고②신제품 발매시 시음행사 및 판촉물 증정③R/T세일 및 대리점 판매 병행 - 취약지역 특수R/T운영

5. 시장위험과 위험관리

연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 이자율위험 및 가격위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 연결회사는 특정 위험을 회피하기 위하여 파생상품을 이용하고 있습니다.

위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토, 승인합니다.

가. 시장위험

(1) 환율변동위험연결회사는 글로벌 영업 및 장부통화와 다른 수입과 지출로 인해 외화 환포지션이 발생하며, 환포지션이 발생하는 주요 외화로는 USD, JPY 등이 있습니다. 연결회사는 사업의 성격 및 환율 변동위험 대처수단의 유무 등을 고려하여 연결회사별 헷지정책을 선택하고 있습니다. 또한, 연결회사는 외화로 표시된 채권과 채무 관리시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다.

당기말 및 전기말 현재 연결회사가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분	당기말	전기말

자 산	부 채	자 산	부 채

USD	18,939	15,105	31,738	8,447

JPY	40,241	30,724	42,854	34,496

기타외화	3,595	34,438	3,723	26,941

연결회사는 외환위험을 관리하기 위하여 통화스왑계약을 체결하고 있으며 상기 외화표시화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 통화스왑 계약이 체결된 부분은 제외하여 산정하였습니다.

보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 연결회사의 세전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분	당기	전기

10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시

USD	383	(383)	2,329	(2,329)

JPY	952	(952)	836	(836)

기타외화	(3,085)	3,085	(2,321)	2,321

연결회사는 외환위험을 관리하기 위하여 통화스왑계약을 체결하고 있으며, 상기 민감도 분석은 통화스왑계약이 체결된 부분은 제외하여 산정하였습니다.상기 민감도 분석은 보고기간 종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. 환율의 미래변화는 판매가격과 매출이익율의 변화에 영향을 줄 수 있습니다.

(2) 가격위험

연결회사는 연결재무상태표상 매도가능금융자산으로 분류되는 연결회사 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 연결회사가 보유 중인 상장주식은 한국거래소에서 거래되고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 연결회사가 보유한 지분증권 가격의 상승 또는 하락이 연결회사의 자본에 미치는 영향은 아래와 같습니다(단위: 백만원).

지수	당기말	전기말

10% 상승 시	10% 하락 시	10% 상승 시	10% 하락 시

법인세 차감 전	41,914	(41,914)	44,950	(44,950)

법인세효과	(10,143)	10,143	(10,878)	10,878

법인세 차감 후	31,771	(31,771)	34,072	(34,072)

(3) 현금흐름 및 공정가치 이자율 위험 연결회사는 가격변동으로 인한 재무제표 항목(금융자산, 부채)의 가치변동 위험 및 투자, 차입에서 비롯한 이자수익(비용)의 변동위험 등의 이자율 변동위험에 노출되어있습니다. 이러한 연결회사의 이자율 변동위험은 채권 등 이자지급 부채의 발행, 이자수취 자산에의 투자 등에서 비롯됩니다. 연결회사는 이자율에 대한 노출에 대해 다각적인 분석을 실시하고 있습니다.한편, 연결회사는 이자율스왑계약에 따라 사전에 정해진 명목원금에 고정이자율과 변동이자율의 차이를 적용하여 계산된 차액을 교환합니다. 이러한 계약은 연결회사가 이자율의 변동으로 인한 고정금리부 부채의 공정가치 및 변동금리부 부채의 현금흐름 변동위험을 완화할 수 있도록 합니다.

나. 신용위험신용위험은 연결회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 도소매 거래처에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 도매거래처의경우 독립적으로 신용평가를 받는다면 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용 등급이 없는 경우에는 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용위험을 평가하게 됩니다. 개별적인 위험한도는 이사회가 정한 한도에 따라 내부 또는 외부적으로 결정된 신용등급을 바탕으로 결정됩니다. 신용한도의 사용여부는 정기적으로 검토되고 있습니다. 소매거래처에 대한 매출은 현금 또는 신용카드로 처리됩니다. 당기 중 신용한도를 초과한 건은 없었으며 경영진은 상기 거래처로부터 의무불이행으로 인한 손실을 예상하고 있지 아니합니다.

당기말 및 전기말 현재 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분	당기말	전기말

현금및현금성자산(주1)	199,178	102,018

장단기금융상품	197,564	150,399

매출채권및기타채권	245,985	245,109

매도가능금융자산(주2)	5,477	5,992

만기보유금융자산	1,072	1,665

기타금융자산	48,262	32,734

합 계	697,538	537,917

(주1) 현금시재액을 제외했기 때문에 연결재무상태표상 금액과 차이가 있습니다.(주2) 담보로 제공된 지분증권입니다.

다. 유동성 위험연결회사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성위험을 관리하고 있습니다. 또한 금융기관들과 당좌차월약정 등을 맺고 있습니다.연결회사는 상기에서 언급한 예측을 통해 결정된 대로 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해주는 이자부 당좌예금, 정기예금, 수시입출금식 예금 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다.당기말 및 전기말 현재 연결회사의 유동성위험 분석 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분	당기말

1년미만	1년이상 2년미만	2년이상	합계

매입채무및기타채무	368,667	-	-	368,667

차입금및사채(주1)	314,348	264,065	645,927	1,224,340

기타금융부채	16,868	50	22,042	38,960

매도가능금융자산(주2)	5,477	-	-	5,477

합 계	705,360	264,115	667,969	1,637,444

구 분	전기말

1년미만	1년이상 2년미만	2년이상	합계

매입채무및기타채무	345,608	-	-	345,608

차입금및사채(주1)	543,166	117,837	359,960	1,020,963

기타금융부채	15,266	465	14,053	29,784

매도가능금융자산(주2)	5,992	-	-	5,992

합 계	910,032	118,302	374,013	1,402,347

(주1) 만기까지 상환될 원금 및 이자비용으로 할인하지 않은 명목가액입니다.(주2) 담보로 제공된 지분증권입니다.

라. 자본위험관리연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위해 연결회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 부채감소를 위한 신주발행 및 자산매각 등을 실시하고 있습니다.연결회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(재무상태표의 장단기차입금 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 "자본"에 순부채를 가산한 금액입니다. 당기말 및 전기말 현재 자본조달비율은 다음과 같습니다(단위: 백만원).

구 분	당기말	전기말

총차입금	1,142,260	978,039

차감: 현금및현금성자산	(203,385)	(108,203)

순부채	938,875	869,836

자본총계	2,362,597	2,316,618

총자본	3,301,472	3,186,454

자본조달비율	28.44%	27.30%

6. 파생상품 및 풋 백옵 션 등 거래현황 가. 파생상품거래현황

구 분	달러화 차입금	제42회 무보증회사채 (변동금리부 외화사모사채) 발행	BLCP

사 채 종 류	외화(USD)차입금-일반대출	미화달러표시 무보증 변동금리부 사모사채	기업어음

발행일(실행일)	2014.02.07	2014.02.24	2015.10.30

만 기 일	2017.02.07(3년,2014.02.07~2017.02.07)	2017.02.24(3년,2014.02.24~2017.02.24)	2018.10.08(3년, 2015.10.30~2018.10.08)

목 적	해외 투자자금	사업성 운용자금 확보	사업성 운영자금 확보

내 용	통화스왑계약 - 금리(2.95%),환율(1,080.30원/1달러)	통화스왑계약 - 금리(2.32%),환율(1,073.00원/1달러)	금리스왑계약 - 금리(1.98%)

발 행 가 액	미화 오천육백육십이만오천불($56,625,000.00)	미화 삼천만불($30,000,000.00)	원화 이백억원(\20,000,000,000)

※ 외화사채는 스왑(CRS)거래 후 고정된 금리로 기재함. 나. 풋백옵션 등 거래현황

1. (주)백학음료 인수와 관련하여 연결회사와 군인공제회는 군인공제회 보유지분 13.94%에 대한 콜옵션 및 풋옵션을 각각 보유하고 있습니다. 옵션 행사시기는 인수계약체결일로부터 7년 이후이며, 주당 행사가격은 옵션 행사시점 공정가치입니다.2. 연결회사는 MGS BEVERAGES CO., LTD. 보유 LOTTE-MGS BEVERAGE (MYANMAR) CO., LTD. 지분 5%에 대한 콜옵션을 보유하고 있습니다. 옵션 행사시기는 계약체결일로부터 5년 이후이며, 주당 행사가격은 옵션 행사시점 공정가치입니다.3. 연결회사는 이지스일호(주) 보유 현대로지스틱스(주) 주식 중 5.1%를 매입할 수 있는 콜옵션을 보유하고 있으며, 이지스일호(주)는 연결회사에 대해 이지스일호(주)보유 현대로지스틱스(주) 주식 중 5.1%를 매도할 수 있는 풋옵션을 보유하고 있습니다. 7. 경영상의 주요계약

계약내용	계약일자	계약상대방	계약기간	계약 대상제품	비고

펩시탄산, 게토레이, G2 EBA [Exclusive Bottling Appointment]	2011.1.3	PepsiCo. Inc.	2011.1.1 ~ 2020.12.31	펩시콜라, 펩시, 다이어트 펩시콜라,다이어트 펩시, 펩시 맥스, 펩시 넥스, 마운틴듀, 미린다, 게토레이, G2	-

립톤 EBA	2011.1.3	Pepsi Lipton International Limited	2011.1.1 ~ 2015.12.31	립톤	-

에비앙 5개년 계약	2011.1.3	S.A. des Eaux Minerales Evian (SAEME)	2011.1.1 ~ 2015.12.31	에비앙,볼빅	-

8. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직

(2) 연구개발비용(단위 : 백만원)

과 목	제49기	제48기	제47기

원 재 료 비	10	7	3

인 건 비	3,342	2,702	2,681

위 탁 용 역 비	623	559	750

기 타	1,471	1,212	1,083

연구개발비용 계	5,446	4,480	4,517

회계처리	판매비와관리비	823	897	905

제 조 경 비	4,623	3,583	3,612

개발비(무형자산)	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.24%	0.21%	0.20%

※상기수치는 연결기준임. 나. 연구개발실적

연구과제	연구기관	연구결과 및 기대효과	제품명

소주	주류상품개발팀	부산지역 공략소주 출시를 통한 로컬 마케팅 적용 및 브랜드 관리	처음처럼 자이언츠

소주	주류상품개발팀	부드러운 처음처럼 알콜도수 인하를 통한 제품 경쟁력 강화 (19.0% ->18.0%)	부드러운 처음처럼

과채주스	브랜드팀	비타민 C, E 함유된 신선한 트로피칼 과채 음료	트로피카나 플러스

과채주스	브랜드팀	델몬트의 노하우와 기술력으로 만든 믹스타입 과채음료	델몬트 스퀴즈믹시

과채주스	브랜드팀	립톤 녹차와 오렌지 자몽 과즙을 섞어 만든 아이스티 음료	립톤 그린 아이스티

과채주스	브랜드팀	처음부터 끝까지 새로워진 오렌지, 자몽향의 게토레이 화이트	게토레이 화이트 스플레시

스포츠음료	브랜드팀	처음부터 끝까지 새로워진 오렌지, 자몽향의 게토레이 화이트	게토레이 화이트 스플레시

과채주스	브랜드팀	새로운 용기로 리뉴얼된 델몬트/롯데 180ml 소병 13종	델몬트/롯데 소병 13종

과채주스	브랜드팀	30종의 야채를 손쉽게 섭취가능한 과채주스	델몬트 1일분 야채

과채주스	브랜드팀	오렌지 펄프가 함유되어 강화된 식감의 델몬트 콜드 주스	델몬트 콜드

MBP음료	브랜드팀	비타민 D, MBP 함유하여 뼈건강에 도움주는 음료	롯데 MBP

커피음료	브랜드팀	커피 고형분 함량을 높여 더욱 깊은 풍미를 즐길 수 있는 음료	칸타타 그란데

한방차	브랜드팀	건강한 원료로 현대인의 마음을 다스리는 음료	한방에 다린

과채음료	브랜드팀	부담없이 즐기는 트로피카나 믹스타입 과채음료	트로피카나 트위스터미니

과채음료	브랜드팀	왕의 열매, 아로니아 베리가 함유된 과채음료	델몬트 아로니아베리

과채주스	브랜드팀	새로운 용량(500ml)에 담긴 델몬트 콜드 주스	델몬트 콜드

소주	주류상품개발팀	강원 지역 특화 제품 개발을 통한 처음처럼 매출 증대	처음처럼 강원

맥주	주류상품개발팀	신시장 진입을 위한 롯데 맥주 클라우드 출시	클라우드

소주	주류상품개발팀	처음처럼 파우치 소주 개발을 통한 처음처럼 매출 확대	처음처럼 파우치

주스	브랜드팀	텔몬트 망고 라인업 확대를 통한 브랜드 이미지 제고/매출향상	델몬트 망고코코, 애플망고

혼합음료	브랜드팀	자몽12개 분량의 비타민C 1,000mg 함유한 상큼한 자몽워터	데일리 C 자몽워터

커피	브랜드팀	디저트와 커피의 조화로 차별화된 신개념 커피	엔제리너스 디저트카페

스피리츠	주류 상품개발팀	스카치 블루 패키지/디자인 리뉴얼 통한 브랜드 이미지 제고	스카치블루

맥주	주류 상품개발팀	미주 수출용 클라우드 출시를 통한 미국 맥주시장 진입	클라우드

스피리츠	주류 상품개발팀	예거마이스터 스파이스 도입을 통한 SKU확대	예거마이스터

저도주	주류개발팀	훈와리 경월 감귤 개발을 통한 경월 매출 증대	경월

소주	주류상품개발팀	부드러운 처음처럼 알콜도수 인하를 통한 제품 경쟁력 강화 (18.0% ->17.5%)	부드러운 처음처럼

스피리츠	주류상품개발팀	주피터 프리미어 출시를 통한 저도위스키 시장 진입	주피터 프리미어

스피리츠	주류상품개발팀	주피터 17YO 개발을 통한 주피터 매출 증대(15년 1분기 출시 목표)	주피터 17YO

주스	브랜드팀	혼합 과즙 소병 제품 최초 신규개발	트로피카나(오렌지 망고 외 3종)

탄산	브랜드팀	젊은층 타켓 슬림한 신규 용기 확대	마운틴듀 롱넥

혼합음료	브랜드팀	기존 피로회복 음료를 넘어 비타민 등 영양을 강화한 종합 드링크	핫식스샷

탄산	브랜드팀	트레비 탄산수 맛 확대 추가 개발	트레비 자몽

주스	브랜드팀	지역 상생 협업 주스 개발 (제철과실: 청도홍시,효돈감귤)	델몬트 제철과실

저도주	주류 상품개발팀	훈와리 경월 시소레몬 개발을 통한 경월 매출 증대	경월

저도주	주류 상품개발팀	미림 레시피/디자인 리뉴얼 통한 브랜드 이미지 제고	미림

맥주	주류 상품개발팀	군면세용 클라우드 SKU 확대	클라우드

탄산	브랜드팀	트레비 탄산수 맛 확대 추가 개발 (자몽)	트레비 자몽

주스	브랜드팀	지역 상생 협업주스 개발 (제철과실:청도홍시,효돈감귤)	델몬트 제철과실

주스	브랜드팀	디즈니 썸썸 어린이 주스	델몬트 디즈니 썸썸주스

주스	브랜드팀	과즙 100%, 무가당 자연맞춤 그린주스 (오렌지 外 3종)	델몬트 자연맞춤

건강기능	브랜드팀	3 in 1 갈증해소 음료 (복숭아, 자몽)	2% 하트비트

커피	브랜드팀	탄자니아 킬리만자로 원두만을 사용한 싱글 원두 커피	칸타타 킬리만자로

두유	브랜드팀	디즈니 썸썸 망고 두유	뉴트리빈 망고두유

건강기능	브랜드팀	디즈니 캐릭터를 활용한 어린이 홍삼음료	우리아이 홍삼장군

주스	브랜드팀	피부와 몸속의 건강한 아름다움을 챙길 수 있는 뷰티음료	이너뷰티 플래너

주스	브랜드팀	과즙 100%, 무가당 자연맞춤 그린주스 팩용기 적용	델몬트 자연맞춤

커피	브랜드팀	칸타타 킬리만자로 390mlNB캔 용기 적용	칸타타 킬리만자로

커피	브랜드팀	레쓰비 펫 용기 적용	레쓰비

저도주	주류상품개발팀	훈와리 경월 시소레몬 개발을 통한 경월 매출 증대	경월

저도주	주류상품개발팀	미림 레시피/디자인 리뉴얼 통한 브랜드 이미지 제고	미림

맥주	주류상품개발팀	군면세용 클라우드 SKU 확대	클라우드

와인	주류상품개발팀	마주앙 SKU 확대	마주앙

저도주	주류상품개발팀	순하리 SKU 확대	순하리

저도주	주류 상품개발팀	순하리 복숭아 출시 통한 매출 증대	순하리

저도주	주류 상품개발팀	순하리 그린 출시 통한 매출 증대	순하리

두유	브랜드팀	디즈니 썸썸 초코 두유	뉴트리빈 초코두유

주스	브랜드팀	롯데과립 중형펫 3종 개발	쌕쌕오렌지코코포도,망고

주스	브랜드팀	델몬트 프리미엄 명절 선물세트(사과, 제주감귤)	델몬트 프리미엄100

커피	브랜드팀	칸타타 390mlNB캔 용기 적용(프리미엄라떼, 아메리카노)	칸타타

커피	브랜드팀	칸타타 250ml 병 용기 적용(카라멜마키아토, 카페모카)	칸타타

건강기능	브랜드팀	동절기 온장제품 확대 및 비수기 매출 극대화	허니사랑 유자사랑

주스	브랜드팀	내몸사랑 두번째 시리즈, 국내산 강조 (사과)	내몸사랑 사과사랑

주스	브랜드팀	프리미엄 NFC 주스 시장 공략 (오렌지, 자몽)	델몬트 파머스 주스바

주스	브랜드팀	플러스 1.0L 팩 열대과실 라인업 추가(자몽, 파인애플)	델몬트 플러스

소주	주류 상품개발팀	처음처럼 디자인 리뉴얼 통한 브랜드 이미지 제고	처음처럼

소주	주류 상품개발팀	처음처럼 400ml PET 출시 통한 매출 증대	처음처럼

저도주	주류 상품개발팀	순하리 400ml PET(유자/복숭아/사과/소다) 출시 통한 매출 증대	순하리

저도주	주류 상품개발팀	순하리 사과 출시 통한 매출 증대	순하리