롯데칠성음료 분기보고서 (2023.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2021년 07월 02일	유상증자(제3자배정)	보통주	303,761	500	157,872	현물출자에 따른 유상증자

※ 당사는 2021년 7월 1일을 납입기일로 하여 롯데지주(주)로부터 (주)백학음료, 씨에이치음료(주) 및 (주)충북소주 주식을 현물출자 받고 이에 대한 대가로 보통주식 303,761주(1주의 액면가액 금 500원)를 발행하였습니다.

나. 미상환 주권관련 사채권 등에 관한 사항- 해당사항 없음

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

다. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2023.01.30	10,000	3.50%	A1(한국기업평가)A1(NICE신용평가)	2023.02.01	상환	BNK투자증권

롯데칠성음료	회사채	공모	2023.02.16	50,000	3.81%	AA(한국기업평가)AA(NICE신용평가)	2025.02.14	미상환	미래에셋증권

롯데칠성음료	회사채	공모	2023.02.16	200,000	3.88%	AA(한국기업평가)AA(NICE신용평가)	2026.02.13	미상환	NH투자증권

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2023.03.29	10,000	1.98%	A1(한국기업평가)A1(NICE신용평가)	2023.06.26	상환	신한은행

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2023.03.29	10,000	1.98%	A1(한국기업평가)A1(NICE신용평가)	2023.06.26	상환	신한은행

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2023.03.29	10,000	1.98%	A1(한국기업평가)A1(NICE신용평가)	2023.06.26	상환	신한은행

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2023.03.29	10,000	1.98%	A1(한국기업평가)A1(NICE신용평가)	2023.06.26	상환	신한은행

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2023.03.29	10,000	1.98%	A1(한국기업평가)A1(NICE신용평가)	2023.06.26	상환	신한은행

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2023.07.26	20,000	3.70%	A1(한국기업평가)A1(NICE신용평가)	2023.07.31	상환	신한투자증권

합 계	-	-	-	330,000	-	-	-

라. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	50,000	-	-	-	-	-	-	50,000

합계	-	50,000	-	-	-	-	-	-	50,000

※ 연결 기준 및 별도 기준마. 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 연결 기준 및 별도 기준 모두 해당 없음으로 기재하지 않음 바. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	175,000	415,000	310,000	-	-	140,000	-	1,040,000

사모	67,240	120,344	-	-	-	-	-	187,584

합계	242,240	535,344	310,000	-	-	140,000	-	1,227,584

※ 연결 기준 및 별도 기준사. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 연결 기준 및 별도 기준 모두 해당 없음으로 기재하지 않음

아. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 연결 기준 및 별도 기준 모두 해당 없음으로 기재하지 않음

자. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제45-3회 무보증 공모사채	2015.07.14	2025.07.14	60,000	2015.06.30	한국예탁결제원

제47-3회 무보증 공모사채	2017.04.21	2024.04.21	50,000	2017.04.11	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2023년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하

이행현황	이행(179.72%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 250% 이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	1조원 미만

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2023.09.07)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제50-2회 무보증 공모사채	2019.10.02	2024.10.02	70,000	2019.09.20	한국예탁결제원

제50-3회 무보증 공모사채	2019.10.02	2029.10.02	60,000	2019.09.20	한국예탁결제원

제55-1회 무보증 공모사채	2021.01.18	2024.01.18	90,000	2021.01.06	한국예탁결제원

제55-2회 무보증 공모사채	2021.01.18	2026.01.19	110,000	2021.01.06	한국예탁결제원

제55-3회 무보증 공모사채	2021.01.18	2031.01.20	50,000	2021.01.06	한국예탁결제원

제56-1회 무보증 공모사채	2022.04.12	2024.04.12	35,000	2022.03.31	한국예탁결제원

제56-2회 무보증 공모사채	2022.04.12	2025.04.11	235,000	2022.03.31	한국예탁결제원

제56-3회 무보증 공모사채	2022.04.12	2032.04.12	30,000	2022.03.31	한국예탁결제원

제58-1회 무보증 공모사채	2023.02.16	2025.02.14	50,000	2023.02.06	한국예탁결제원

제58-2회 무보증 공모사채	2023.02.16	2026.02.13	200,000	2023.02.06	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2023년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하

이행현황	이행(179.72%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 250% 이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	1조원 미만

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 발생 제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2023.09.07)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.