롯데칠성음료 분기보고서 (2020.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 [음료부문]

(1) 산업의 특성

음료산업은 타 산업에 비해 경기변동에 의한 영향이 비교적 적은 산업입니다. 하지만 원부자재의 수입의존도가 높아 환율, 국제 원자재가격의 변화에 민감하게 반응하는 특성을 보이고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

국내 음료시장은 성숙기에 접어들어 전반적으로 시장의 성장률이 정체되고 있는 상황입니다. 탄산음료가 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고, 최근 커피, 생수 및 탄산수 등이 꾸준한 성장세를 보이고 있는 반면 주스시장의 축소로 인해 시장 구조가 개편되고 있습니다. 소비트렌드 또한 최근 어려운 경제여건과 더불어 상대적으로 저렴한 탄산, PB상품 등의 저가품목 혹은 가격대비 대용량 제품의 소비가 확대되고 있습니다.

(3) 경기 변동의 특성

음료산업은 타 산업에 비해 경기변동의 영향을 덜 받는 편이나, 하절기보다 동절기의 매출이 감소하는 등 주로 계절적 요인에 의해 민감하게 반응하는 특성을 보입니다.

(4) 경쟁요소

음료시장의 경우 산업 진입장벽이 낮아 신규 사업자의 진입이 용이한 편입니다. 다양한 업체들의 양질의 제품 출시가 이어짐에 따라 그 어느 때보다 경쟁이 심화된 상황에 놓여 있습니다. 또한 대형유통업체의 자체브랜드 제품의 출시가 확대되는 등 업계의 위협요소는 증가하고 있습니다. 국내 음료산업의 경쟁력을 지속적으로 강화하는 동시에, 해외시장 진출을 통한 새로운 판로를 개척하고 신규 투자 여력을 확보하는 것이 주성장요인이 될 것으로 전망됩니다.

(5) 관련 법령

식품위생법, 먹는물 관리법, 지방세법 지역개발세, 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률, 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률, 제조물 책임법, 폐기물관리법, 지하수법.

(6) 자원 조달상의 특성

국내 음료시장의 경우 오렌지 농축액 등 과실 농축액, 각종 향료 등의 수입의존도가 높은 편입니다. 따라서 원, 부재료 가격변동에 민감하고, 환율에 따라 수익성에 영향을 받습니다.

[ 주류부문]

(1) 산업의 특성

근대화로 발돋움을 시작한 이래로 주류산업은 주요 조세수입원으로 국가 경제의 중요한 몫을 담당해 왔습니다. 근대화가 시작되던 1966년 당시, 주세는 우리나라 전체 세금의 약 10%를 차지했으며, 경제의 고도성장 단계이던 1980년대에도 내국세의 8% 가량을 담당하였습니다. 매년 주세액은 늘어나고 있지만 경제 규모가 커짐에 따라 전체 조세에서 주세의 비중은 낮아지고 있는 추세입니다.

주류 산업은 국가 세입원으로서 중요한 위치를 차지하고 있을 뿐만 아니라 국가의 물가정책, 양곡정책, 국민보건위생, 방위산업 등 공익과 관련된 여러 가지 특성을 지니고 있습니다. 이러한 주류산업의 다양한 공익적 특성으로 인하여, 주류산업은 정부의 제도적 통제 및 보호장치 속에서 과점 구조로 안정적으로 성장해왔습니다. 그러나 소규모 양조장의 유통망 제한 개선 및 제조 시설 기준 완화, 수입관세 인하 등 정책적인 변화와 함께, 소비자 기호의 다양화, 저도주 선호 경향 등 소비 트렌드의 변화로 사업 내 경쟁이 심화 되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

주류 수요는 확고한 내수 수요를 바탕으로 안정적인 성장세를 보여왔지만 경제 및 인구 성장률 하락, 내수 경기 둔화, 음주 문화 변화 등의 요인으로 약보합세를 유지하고 있습니다. 최근 코로나19로 인한 ‘사회적 거리두기’ 캠페인 및 ‘유흥시설 영업정지’ 행정명령 공고 등의 영향으로 외식 소비 심리 위축이 예상되고 있습니다.

소주시장은 저도화 트렌드의 영향으로 수요성장세가 꾸준히 유지될 것으로 예상됩니다. 과일맛 소주가 일시적인 성장 후 쇠퇴하고 있지만 프리미엄 소주(증류식)의 성장으로 소주류 카테고리가 확장되고 있습니다.

맥주시장의 경우 홈술, 혼술 문화 확산과 자신만의 맥주 취향을 중시하는 음용 트렌드 및제도적 변화로 수제맥주 시장이 점차 확대되고 있으며, 이에 따라 국내 맥주시장 규모 또한 지속 성장하고 있습니다.

청주시장은 제사주와 음용주로 시장이 양분되어 있습니다. 제사주 시장은 제사에 대한 인식 변화로 성장 정체가 예상되며, 음용주시장 또한 최근 경기침체 및 다양한 신제품의 영향으로 저성장이 예상됩니다.

와인시장은 글로벌 경제위기 이후 성장세는 잠시 둔화되었으나 다양한 국가들과의 FTA 체결 증가와 와인 대중화에 따라 다시 한 번 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

위스키시장은 저도주 선호에 따른 소비자들의 음용 문화 변화로 인하여 위스키 소비 둔화가 지속되어 왔습니다. 위스키 시장은 축소 될 것으로 예상되나, 다양한 신제품의 출시와 저도 위스키, 저렴한 가격의 제품 등 소비자들의 선호에 맞는 제품의 출시가 이어지고 있습니다.

주류수출은 소주, 맥주를 중심으로 아시아 및 미주를 대상으로 꾸준히 실적을 이어가고 있으며, 막걸리 수출은 감소하고 있는 상황입니다.

(3) 경기 변동의 특성

소주는 경기변동의 영향을 덜 받는 편이며, 동절기보다 하절기의 매출이 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 맥주는 소주와 반대로 하절기에 매출이 증가하는 경향을 보입니다. 한편 설, 추석 명절에는 선물세트 판매의 영향으로 청주, 와인 등의 판매가 일시적으로 증가하고 있습니다.

(4) 경쟁요소

소주시장에서는 지역 기반의 경쟁구도가 전국적으로 변화하면서 경쟁이 심화되고 있습니다. 이로 인하여 전국적인 지명도를 보유한 상위 업체와 지역기반이 약화된 자도주 업체간 격차가 확대되고 있습니다.

맥주업계에서는 수입맥주의 다양화 및 규제 완화와 종량세를 통한 수제맥주의 성장으로 맥주시장의 경쟁이 심화되고 있습니다. 또한, 맥아 함량을 낮춘 발포주 제품의 출시로 새로운 시장이 형성되어가고 있습니다.

(5) 관련 법령

주세행정의 관리감독 권한은 주세법(1949.10.21 법률 제60호)에 근거를 두고 주류의 제조 및 판매에 관한 정부의 통제가 이루어지고 있습니다. 주류의 정의 및 분류, 주류심의회, 면허의 발급, 과세표준, 세율, 세액신고와 납부 등을 규정하고 있습니다. 2020년부터는 수량에 따라 세금을 부과하는 종량세로 맥주와 탁주가 우선 전환되고, 그 외 주종은 당분간 종가세를 유지할 예정입니다. 맥주와 탁주에 대한 주세율은 증류주 등 종가세 유지 주종과 과세 형평성을 제고하기 위해 매년 3월 1일 물가에 연동해 조정될 예정입니다.

(6) 자원 조달상의 특성

소주의 주원료인 주정은 대한주정판매㈜를 통해 구입하고 있으며, 주정은 9개 주정 제조업체에서 대한주정판매㈜로 공급하고 있습니다. 맥주는 주원료인 맥아를 호주, 캐나다, 미국 등에서 수입하여 공급받고 있습니다. 청주의 주원료인 현미, 쌀보리 등 또한 농림수산부 및 농협을 통해 안정적으로 공급 받고 있습니다. 기타 매실주 및 인삼주의 주원료는 국내 업체 및 농가를 통해 조달하고 있습니다.

나. 회사의 현황 (1) 영업개황[음료부문]

국내경제는 여러가지 대내외 악재가 쏟아지는 상황 속에서, 19년도 2.0%의 성장률을 기록하였습니다. 이는 최근 10년만에 최저 성장률 수치로 장기적인 경기침체가 여전히 이어지는 모습을 보였습니다.

특히 경제활력이 떨어지면서 민간 소비가 저조한 모습을 보였습니다. 가계소득의 증가세 둔화, 가계부채로 인한 이자부담의 증가로 실소비 여력이 악화됨과 더불어 코로나19의 영향으로 전반적인 소비 심리가 위축되어 기업의 고용악화, 자영업 업황의 부진 등 소비를 제약하는 여러 요인이 작용하였습니다.

음료 부문의 경우, 외식소비 감소, 결혼, 야유회 등 각종 단체 행사의 연기, 취소에 따른 영향이 다소 있었으나, 비대면 소비 증가에 따라 배달 음식 주문 및 온라인 주문이 증가하는 추세를 보이고 있습니다.

다만 경제활성화를 위한 정부의 지속적인 노력이 이루어지고 있는 상황 속에서, 공공부문 일자리 확대, 최저임금 인상, 저소득층 지원 확대 등 소득주도성장 정책 따른 민간소비의 개선이 기대되고 있습니다.

글로벌 경제의 경우 선진국 경제의 성장세가 약화되면서 성장률은 낮아질 것이라 전망됩니다. 미국의 보호무역주의 확산에 따라 글로벌 무역분쟁이 장기화되고 있고, 중국 및 유로지역 등 주요 국가의 경기 둔화세, 일부 신흥국가의 금융불안 확산 가능성 등은 글로벌 교역에 있어서 제약을 줄 것으로 보입니다.

이처럼 대내외적으로 시장이 위축된 상황에서 롯데칠성음료는 지속적인 원가절감 활동으로 질적 성장의 기반을 다짐과 동시에 소비자의 부담을 줄이기 위한 노력을 이어가고 있습니다. 또한 폭넓은 소비자의 연령대와 다양한 타켓층의 니즈를 충족시키기 위해 기존 카테고리 제품을 강화함과 동시에 신규 시장 창출, 용량의 다양화, 신용기 제품 등 지속적인 제품력 향상을 통해 양적 성장 또한 실현하고자 합니다.

수출의 경우에도 신규채널 확대 및 마케팅 활동 강화 등을 통해 주요 국가들의 시장을 안정적으로 구축함과 동시에, 지역별 특성과 소비자 니즈에 맞춘 다양한 제품군을 제공하여 신규 개척국가를 확대시키는 등 매출규모를 키워나가며 글로벌 시장 내 입지를 강화시키고 있습니다.

[주류부문]

처음처럼은 강원도 '경월' 소주로 출발, 대한민국 초록색 소주병의 시초 '그린'과 강원도를 상징하는 '산'소주를 이은 대한민국 소주 브랜드로 지속적인 품질 개선과 고객 맞춤형 마케팅을 통해 경쟁력을 강화하는데 주력하고 있습니다. 또한, 국내 쌀 소비 촉진의 일환으로서, 쌀을 주 원료로 한 증류식 소주인 대장부 25도와 21도를 출시하였습니다. 대장부는 100% 국산 쌀의 외피를 세번 도정하고 15도 이하의 저온에서 발효와 숙성을 거쳐 빚는 전통 제조방식의 증류식 소주 입니다. 대장부 25도는 고급스러운 패키지와 깔끔한 맛이 특징이며, 대장부 21도는 일반 소주와 증류식 소주의 중간제품으로 중장년층뿐만 아니라 젊은 층에게도 익숙한 제품입니다. 타 증류식 소주에 비해 저렴하지만, 맛있고 좋은 술을 만들기 위해 노력하고 있습니다.

청주 부문은 기존 소비층의 유지 및 신규 소비층의 유입 증대를 위하여 제품 리뉴얼 및 청주 용도 확장을 통해 소비자에게 Newness를 부여하고 있습니다. 다양한 음식과 궁합이 좋은 청주의 특성을 강조하는 등 다양한 마케팅 전략수립 및 프로모션 활동을 진행함으로써 과일소주 출시 이후 감소했던 성장세를 회복을 하고 있는 추세입니다.

당사 맥주인 클라우드(Kloud)는 독일, 영국, 북유럽 등의 정통 프리미엄급 맥주가 채택 하고 있는 오리지널 그래비티(Original Gravity) 공법을 적용하여 맥주 발효 원액에 물을 추가로 타지 않고 맥주 본연의 깊고 풍부한 맛을 내는 것이 특징입니다. 특유의 깊은 맛으로 국내맥주 시장에 성공적으로 안착한 클라우드에 이어 ‘클라우드 生 드래프트’를 20년 6월 출시하였습니다. ‘클라우드 生 드래프트’는 기존 클라우드와 동일한 오리지널 그래비티 공법을 적용하여 클라우드가 제대로 만든 생맥주로 초신선한 生라거의 맛을 선사하며 탄산의 청량함을 더해 끝까지 신선하고 깔끔한 맛이 특징입니다. 또한, 프리미엄 맥주에서 보기 힘든 합리적인 가격을 책정하여 소비자의 접근성을 높였습니다.

더불어, 급격하게 성장하는 수입맥주 시장에 대응하기 위해 당사는 2018년부터 글로벌 3위 맥주 회사인 ‘몰슨쿠어스’와 국내수입 및 유통 독점 계약을 체결하였습니다. 그 중 대표 상품인 ‘밀러’는 북미를 대표하는 아메리칸 스타일의 라거 맥주로, 영하 2도에서 4번의 여과 과정을 거치는 ‘세라믹 콜드 필터링(Ceramic Cold-filtering)’ 기술을 통해 생맥주 특유의 신선함과 상쾌함을 그대로 옮겨 놓았습니다. 당사는 밀러, 밀러라이트 외에도 몰슨쿠어스의 블루문, 쿠어스라이트 등 다양한 브랜드를 도입하여 소비자 선택의 폭을 넓히고 있습니다.

와인부문은 주요 핵심 브랜드 확보 및 육성에 역량을 집중하고 있으며, 다양한 수입주류 중에서 새로운 시장 기회를 포착하고 있습니다

위스키 시장은 경기부진과 저도주 선호 추세로 감소세를 지속하고 있는 상황입니다. 당사는 저도주 선호 추세에 대응하기 위해 2018년 7월 저도위스키 ‘에스코트’ 제품을 출시하였습니다. 엄선된 스카치 위스키 원액을 사용하여 부드러운 목넘김과 균형잡힌 맛과 향을 구현하였고, 브랜드 인지도 증대를 위한 홍보를 활발히 진행 하여 경쟁력 강화에 주력하고 있습니다.

[종합 영업개황]

롯데칠성음료는 이익확대를 위한 전사적인 협업을 통해 수익성을 개선하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 빅브랜드의 지속적인 관리 및 면밀한 시장분석을 통한 제품력 강화, 사회적 책임 활동 확대 등을 통해 기업 및 브랜드의 가치를 높여나가고자 합니다.

현재 다양한 업체들의 시장진입이 이어지면서 경쟁이 심화됨과 동시에 포화상태로 접어든 시장의 어려움 속에서, 당사가 가지고 있는 다양한 강점을 활용한 전략을 통해 시장에 대응하고 있습니다.

종합 음료 및 주류회사로 거듭난 롯데칠성음료는 막강한 라인업을 구축한 음료사업에 소주, 맥주, 위스키 등 주류 라인업이 강화되어 보다 효율적이고 통합적인 전략을 전개하며 대다수의 카테고리에서 경쟁력 있는 상품을 가지고 있습니다.

음료사업의 경우 소비자들의 다양한 니즈와 연령층을 충족시키기 위한 제품 포트폴리오 구축을 통해 지속적으로 시장에 대응해 나가고 있습니다. 오랜 기간 사업을 운영해온 경험을 바탕으로 시장을 선도하는 기존 빅브랜드 제품의 확대운영과 더불어, 차별화된 컨셉의 신제품 발매를 통한 새로운 카테고리 창출 및 선점, 마케팅 활동 강화 등을 통해 경쟁력을 키워나가려 합니다.

외적으로는 다양한 국가에 시장을 구축하여 글로벌 시장에서 브랜드 파워를 키우며 성장세를 이어가고 있습니다. 러시아의 경우 대형 신유통 업체의 신규 입점을 통해 신유통 판매비중을 높이고, 효율적인 지역별 판매 전략 수립을 통해서 매출을 확대해 나가고 있습니다. 국가별 바이어들의 니즈 및 지역별 특성에 대응하는 제품을 통하여 중남미 및 동남아 등에서 수출 국가를 늘려 나가고 있습니다.

더불어 준법경영을 통한 기업의 투명성 확보, 중소 파트너사들과의 동반성장을 위한 다양한 정책 운영 등을 통해 사회적 책임을 다함과 동시에, 사내 다양성위원회 운영, 공정거래 자율준수프로그램 도입, CSR활동 강화 등 선진적 기업문화를 정착하여 내실 강화에 힘쓰고 있습니다.

이와 같은 양적, 질적 성장을 이끌어 내는 노력 속에서 당사 롯데칠성음료는 2020년 1~3분기 연결 기준 매출액 17,506억, 영업이익 939억을 기록하였습니다.

(2) 시장점유율[음료부문]

당사가 영위하고 있는 음료산업의 경우, 상대적으로 진입장벽이 낮아 기존 음료업체뿐 아니라 제약업체, 유업체 등 타산업에서의 음료시장 진입 역시 활발합니다. 하지만 당사는 다양한 제품별 포트폴리오를 구축하여 시장에 대응하고, 음료시장 1위를 확고히 하며 시장을 리딩하고 있습니다. 시장점유율은 카테고리별 라인이 산재되어 있고, 대형유통업체의 자체 브랜드 구축으로 다양한 제품이 발매됨에 따라서 정확한 산출이 어려운 상황에 있습니다. 이에 당사는 시장조사 전문기관 닐슨코리아 소매유통조사 데이터 / 자체조사 등을 활용하여 파악한 음료판매업체 및 PB브랜드 매출규모를 통해 음료시장의 전체 규모와 시장점유율을 추정하여 산정하고 있습니다.

[주류부문]

시장점유율은 한국 주류산업협회 회원사간의 판매자료 미제출로 집계되고 있지 않습니다.

(3) 시장의 특성 [음료부문]

탄산음료의 경우 건강에 대한 이슈에도 불구하고 청량감에 대한 선호도, 저렴한 가격의 강점 등을 통하여 시장이 지속적으로 성장하고 있습니다. 콜라, 사이다가 탄산음료 시장의 주를 이루고 있고, 천연과즙을 혼합한 과즙탄산음료, 탄산 강도를 강화한 제품이나 타 카테고리 제품에 탄산을 혼합한 제품 등 업체들의 경쟁력 확보를 위한 다양한 제품들을 선보이고 있습니다. 또한 웰빙 등 건강에 대한 소비자의 관심이 증가하면서, 저칼로리, 저당관련 제품들 역시 지속적으로 출시가 이어지고 있습니다.

주스시장은 시장 성장률이 정체되고 있는 추세를 보입니다. 저과즙 주스의 경우 시장 성장세를 유지하고 있으나, 100%, 50% 등 고함량 주스제품은 시장이 축소되고 있습니다. 당 이슈로 인해서 주스의 소비가 전반적으로 줄어들고, 소비여력의 좋지 않은 상황에서 상대적인 저과즙 주스로의 소비이동으로 인해 장기적인 시장정체가 이어지고 있습니다.

커피음료의 경우 최근 가파른 성장률을 보이며 시장이 확대되고 있습니다. 최근 커피에 대한 합리적인 소비를 추구하는 소비자들의 성향이 강해지고 있고, 프랜차이즈 커피 전문점의 경우에도 저가 커피 브랜드의 성장률이 높은 편입니다. 시장에서도 가성비를 중시하는 소비 트렌드 확대에 따라 다양한 대용량 커피제품의 출시가 이어지고 있습니다. 인스턴트 커피보다 NB캔 중심의 원두 RTD커피 제품 성장률이 상대적으로 높은 편입니다. 또한 차가운 물로 우려내 깔끔한 맛을 내는 콜드브루 제품 출시가 다양한 업체로부터 이어지고 있습니다.

판매 채널별로는 점포수의 확대에 따라 접근이 용이함과 동시에, 다양한 브랜드 및 자체PB 제품 보유 등으로 인한 제품 선택의 폭이 다양한 편의점의 성장률이 두드러지고 있습니다.

생수시장은 커피음료 시장과 함께 큰 성장률을 보이며 음료시장 전체의 성장을 견인하고 있습니다. 건강을 중시하는 트렌드, 1인 가구 및 맞벌이 가구 증가, 음용의 편리성과 최근 몇 년간 이어진 폭염, 열대화 현상 등으로 생수제품의 소비가 크게 확대되고 있습니다. 또한 최근 온라인 채널을 통한 정기배송 등의 활성화로 인해 생수 소비의 증가가 촉진되고 있습니다. 필환경 흐름에 따른 페트병 분리배출 편의성 및 재활용 효율성 제고 요구가 높아짐에 따라 당사는 국내 최초무라벨 생수 ‘아이시스 8.0 에코’를 20년 1월에 출시하며 변화에 앞장서고 있습니다.

탄산수는 탄산음료의 청량감을 느낌과 동시에 건강하게 음용이 가능하다는 점이 건강니즈에 부합하여 소비자들의 소비가 확대되고 있습니다. 소비자들의 다양한 입맛을 맞추기 위해 기존 탄산수의 맛인 플레인 외 레몬, 라임, 자몽, 금귤 등 천연과일향을 첨가한 제품이 시장에 출시되어 인기를 유지하고 있습니다. 또한 소비자 니즈에 맞게 상대적으로 저렴한 유통업체의 PB 탄산수, 야외활동에 적합한 소용량 탄산수의 매출액 또한 확대되고 있습니다. 또한, 저도주 트렌드 및 홈술/혼술 음주문화가 보편화됨에 따라 주류를 취향에 맞게 다양한 방법으로 즐길 수 있는 드링크 믹서 제품이 새로운 음료 카테고리로 자리잡고 있습니다.

[주류부문]

소주는 저도화가 지속되어 현재는 17% 이하의 제품이 주류를 이루고 있습니다. 또한, 다양한 증류식 소주 제품들이 출시되며 시장에서 경쟁을 펼치고 있습니다.

국내맥주 시장은 라거계열 맥주가 주를 이루고 있으며, 다양한 수입맥주 및 수제맥주의 시장진입으로 경쟁이 심화되고 있습니다.

청주시장은 제사주 시장 수요가 점차 감소추세를 보이고 있습니다. 매실주는 건강주류로서 많은 사랑을 받아왔으나, 소비자 음용 트렌드의 변화로 최근 판매가 감소되고 있습니다.

와인은 고가와인 시장과 저가와인 시장의 양극화가 진행되고 있습니다. 최근 저가와인의 판매량이 지속 상승하고 있으며, 업체들의 판매 프로모션이 지속적으로 이루어지고 있습니다. 또한 가성비를 중요하게 여기는 소비 트렌드에 맞춰 가격대비 품질이 좋은 와인들이 주목을 받고 있습니다. 위스키는 주류업계 저도주 열풍 및 경기침체로 위스키 시장이 점차 줄어들고 있는 가운데 업계의 시장 개편이 가속화 되고 있습니다.

2. 주요 제품 및 원재료 등 가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원, % )

법인명	賣出 유형	品目	구체적용도	주요상표등	매출액	比率

롯데칠성음료(주)	음료제조판매製品外	탄산음료	음료용	칠성사이다	510,938	30.4

주스	음료용	델몬트주스	159,496	9.5

커피	음료용	레쓰비	208,916	12.4

다류	음료용	실론티	29,414	1.7

먹는샘물	음료용	아이시스	183,403	10.9

기타	음료용	2%不足 外	130,880	7.8

계	1,223,048	72.8

주류제조판매製品外	소주, 맥주外	음용	처음처럼,클라우드外	457,933	27.2

계	457,933	27.2

합 계	1,680,981	100.0

나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이(단위 : 원/개)

제품명	제54기 3분기	제53기	제52기

칠성사이다 1.5ℓ 펫	1,818.2	1,818.2	1,818.2

펩시콜라 1.5ℓ 펫	1,515.5	1,515.5	1,515.5

델몬트 오렌지주스 1.5ℓ 펫	2,454.5	2,454.5	2,454.5

처음처럼 360ml 병	1,079	1,079	1,007

※ 가격 산출기준 : 출고가, VAT별도

다. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 백만원,%)

사업부문	매입유형	품 목	매입액(비율)	비 고

음료제조생산판매	원재료	당,첨가물	78,815	18.1	CJ, 대상, 삼양사, 대한제당 등

농축액	38,481	8.8	롯데상사 등

기타	87,393	20.1	롯데푸드 등

소계	204,689	47.0	-

포장재	용기	188,744	43.4	롯데알미늄, 삼양패키징, 한일제관, 삼광글라스 등

기타	41,812	9.6	롯데알미늄, 삼화왕관, 씨에스아이, 두일캡 등

소계	230,556	53.0	-

계	435,245	100.0	-

주류제조생산판매	원재료	주정	46,246	37.0	대한주정판매

위스키원액	3,075	2.5	Angus dundee

기타	30,120	24.1	맥주원재료 포함

소계	79,441	63.5	-

부재료	공병	26,620	21.3	테크팩솔루션, 삼광유리 등

기타	19,061	15.2	-

소계	45,680	36.5	-

계	125,121	100.0	-

※ 별도기준라. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(단위 : 원)

품목	제54기 3분기	제53기 연간	제52기 연간

당분류 및 첨가물(kg)	710.6	697.0	784.1

용기(EA)	84.6	86.5	93.4

농축액(kg)	2,512.6	2,897.1	3,213.8

주정	1,591.5	1,590.9	1,591.5

주류공병	139.2	183.8	188.1

(1) 산출기준- 연간 누적평균 단가적용(총 매입액/매입수량)(2) 주요 가격변동 원인- 당 분류 및 첨가물 : 원자재 시세 상승에 따른 가격 인상- 용기 : 원재료 시세 하락에 따른 가격 인하- 농축액 : 국제 농산물 가격 하락에 따른 가격 인하, 일부 농축액 관세 및 부대비용 미반영 - 공병 : 소주 PET 인플란트 도입으로 인한 평균단가 하락 ※ 별도기준

3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 [음료부문] 당사는 국내에 음료 6개 공장(안성, 오포, 대전, 양산, 광주, 안성2)을 운영하고 있으며, 제54기 3분기 생산능력은 25,675억원(223백만C/S)입니다. 2조 2교대 라인 생산능력의 산출기준은 1일 작업시간 : 21시간, 월 생산일수 : 22일(주5일기준), 3조 2교대 라인 생산능력의 산출기준은 1일 작업시간 : 21시간, 월 생산일수 : 30.5일(주7일기준), 제54기 3분기 생산월수 9개월을 기준으로 각 생산 라인별 CAPA를 반영하여 산출하였습니다.※생산금액은 제조원가 기준으로 산출 [주류부문] 당사는 국내에 주류부문(강릉, 청주, 군산, 경산, 충주1, 충주2 공장)을 운영하고 있으며, 제54기 3분기 생산능력은 10,120억원(609,317㎘)입니다. 생산능력의 산출기준은 1일 작업시간 : 21시간, 월 생산일수 : 22일(주5일기준), 제54기 3분기 생산월수 9개월을 기준으로 각 생산 라인별 CAPA를 반영하여 산출하였습니다.

나. 생산실적 및 가동률 [음료부문] 당사 제54기 3분기 음료부문 생산실적은 12,805억원(110백만C/S)입니다. 공장의 평균가동률 (생산실적금액/생산능력금액)은 국내 : 49.9%로 집계되었습니다. [주류부문]당사 제54기 3분기 주류부문 생산실적은 3,896억원(237,140㎘) 입니다. 공장의 평균가동률(제조원가/생산능력금액)은 38.9%로 집계되었습니다. 다. 생산설비의 현황 등당사는 국내에 총 12개의 공장(안성, 오포, 대전, 양산, 광주, 안성2, 강릉, 군산, 경산, 청주, 충주, 충주2)을 보유하고 있습니다.

현황>

지역	사업장	소 재 지

국내(주요공장)	안성공장	경기도 안성시 미양면 제2공단1길 17

오포공장	경기도 광주시 오포읍 양벌로 257

대전공장	대전광역시 대덕구 문평서로 57

양산공장	경상남도 양산시 북정공단 1길 28

광주공장	광주광역시 북구 양일로 111

안성2공장	경기도 안성시 미양면 논공단지길24

강릉공장	강원도 강릉시 관솔길7

군산공장	전라북도 군산시 외항 1길 222

경산공장	경상북도 경산시 진량읍 대구대로 284-33

청주공장	충청북도 청주시 청원구 내수읍 우산길 71

충주공장	충청북도 충주시 대소원면 기업도시로82

충주2공장	충청북도 충주시 대소원면 메가폴리스로87

(단위 : 백만원) 구 분 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 장부금액 토 지 1,037,638 - (31,834) 1,005,804 건 물 547,066 (156,293) (60,190) 330,583 구축물 121,225 (75,045) (8,189) 37,991 기계장치 1,017,406 (498,522) (115,685) 403,199 차량운반구 14,527 (8,555) (79) 5,893 기타유형자산 654,533 (455,746) (56,531) 142,256 건설중인자산 84,087 - - 84,087 합 계 3,476,482 (1,194,161) (272,508) 2,009,813 ※ 연결 기준임 4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 천C/S, 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제54기 3분기 제53기 3분기 제53기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 음료주류제조판매 제 품상 품기 타 탄산음료 수 출 2,461 18,689 2,384 18,166 3,035 23,138 내 수 61,972 492,249 65,900 496,344 87,691 648,256 합 계 64,433 510,938 68,284 514,510 90,727 671,394 주스 수 출 2,401 19,657 2,676 21,099 3,345 26,305 내 수 15,433 139,840 18,599 162,923 23,930 208,237 합 계 17,834 159,496 21,275 184,022 27,274 234,541 커피 수 출 831 6,642 916 7,445 1,235 10,047 내 수 23,228 202,274 24,146 212,791 30,605 274,699 합 계 24,060 208,916 25,062 220,236 31,840 284,746 다류 수 출 114 858 179 1,269 227 1,611 내 수 3,260 28,556 3,856 33,128 5,014 42,824 합 계 3,374 29,414 4,035 34,397 5,241 44,435 먹는샘물 수 출 295 987 363 1,148 456 1,464 내 수 60,904 182,416 59,750 181,735 77,166 231,297 합 계 61,199 183,403 60,112 182,883 77,622 232,762 기타음료 수 출 334 1,731 424 2,361 594 3,418 내 수 12,324 118,716 14,222 125,982 17,903 157,420 합 계 12,658 120,447 14,646 128,343 18,497 160,838 주류 수 출 3,338 45,256 3,800 51,443 5,028 68,204 내 수 20,388 412,678 26,700 511,147 32,587 631,440 합 계 23,726 457,933 30,500 562,589 37,615 699,644 기 타 수 출 40 57 58 83 74 107 내 수 380 10,376 398 11,414 470 14,703 합 계 421 10,433 457 11,497 543 14,810 합 계 수 출 9,815 93,876 10,800 103,013 13,994 134,294 내 수 197,890 1,587,105 213,571 1,735,464 275,365 2,208,875 합 계 207,704 1,680,981 224,371 1,838,478 289,359 2,343,169 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로 판매경로(음료부문).jpg 판매경로(음료부문) 판매경로(주류부문).jpg 판매경로(주류부문) (2) 판매방법 및 조건 ①루트세일(음료판매)②대리점 판매(음료판매)③당일현금결제(주류판매) (3) 판매전략 ①대중매체를 통한 광고②신제품 발매시 시음행사 및 판촉물 증정③R/T세일 및 대리점 판매 병행 - 취약지역 특수R/T운영 5. 시장위험과 위험관리 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 가격위험 및 이자율위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 연결회사는 특정 위험을 회피하기 위하여 파생상품을 이용하고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토하고 승인합니다. 가. 시장위험 (1) 환율변동위험 연결회 사는 글 로벌 영업 및 기능, 표시 통화와 다른 수입과 지출로 인해 외화 환포지션이 발생하며, 환포지션이 발생하는 주요 외화로는 USD, JPY 등이 있습니다. 연결회사는 사업의 성격 및 환율 변동위험 대처수단의 유무 등을 고려하여 연결회사별 헷지정책을 선택하고 있습니다. 또한, 연결회사는 외화로 표시된 채권과 채무 관리시스템을 통하여 환노출위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. (2) 가격위험 연결회사는 재무상태표 상 기타포괄손익-공정가치금융자산으로 분류되는 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 연결회사가 보유 중인 상장주식은 한국거래소에서 거래되고 있습니다. (3) 현금흐름 및 공정가치 이자율 위험 연결회사는 가격변동으로 인한 재무제표 항목(금융자산, 금융부채)의 가치변동 위험 및 투자, 차입에서 비롯한 이자수익(이자비용)의 변동위험 등의 이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. 이러한 연결회사의 이자율 변동위험은 채권 등 이자지급 부채의 발행, 이자수취 자산에의 투자 등에서 비롯됩니다. 연결회사는 이자율에 대한 노출에 대해 다각적인 분석을 실시하고 있습니다. 한편, 연결회사는 이자율스왑계약에 따라 사전에 정해진 명목원금에 고정이자율과 변동이자율의 차이를 적용하여 계산된 차액을 교환합니다. 이러한 계약은 연결회사가 이자율 변동으로 인한 고정금리부 부채의 공정가치 및 변동금리부 부채의 현금흐름 변동위험을 완화할 수 있도록 합니다. 나. 신용위험 (1) 위험관리 신용위험은 연결회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 도소매 거래처에 대한 신용위험뿐만 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 도매거래처의경우 독립적으로 신용평가를 받는다면 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용등급이 없는 경우에는 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용위험을 평가하게 됩니다. 개별적인 위험한도는 이사회가 정한 한도에 따라 내부 또는 외부적으로 결정된 신용등급을 바탕으로 결정됩니다. 신용한도의 사용여부는 정기적으로 검토되고 있습니다. 소매거래처에 대한 매출은 현금 또는 신용카드로 처리됩니다. 당분기 중 신용한도를 초과한 건은 없었으며 경영진은 상기 거래처로부터 의무불이행으로 인한 손실을 예상하고 있지 아니합니다. (2) 신용보강일부 매출채권 및 대여금에 대해서는 거래상대방이 계약을 불이행하는 경우 이행을 요구할 수 있는 보증 또는 담보 등의 신용보강을 제공받고 있습니다. ( 3 ) 당분기말 및 전기말 현재 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구 분 당분기말 전기말 현금및현금성자산(주1) 243,420 198,524 장단기금융상품 75,989 10,760 매출채권및기타채권 328,514 261,983 당기손익-공정가치금융자산 491 335 만기보유금융자산 1,977 1,895 기타금융자산 55,309 57,201 합 계 705,700 530,698 (주1) 현금시재액을 제외했기 때문에 재무상태표 상 금액과 차이가 있습니다.(4) 매출채권 연결회사는 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다.기대신용손실을 측정하기 위해 매출채권의 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 연결회사는 매출채권의 손실율에 대한 합리적인 추정치로 판단하였습니다. 다. 유동성 위험 연결회사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성위험을 관리하고 있습니다. 또한 금융기관들과 당좌차월약정 등을 맺고 있습니다. 연결회사는 상기에서 언급한 예측을 통해 결정된 대로 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해주는 이자부 당좌예금, 정기예금, 수시입출금식 예금 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다. 라. 자본위험관리 연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본 구조를 유지 또는 조정하기 위해 연결회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 부채 감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다.연결회사는 부채비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 부채비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 당분기말 및 전기말의 부채비율은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구 분 당분기말 전기말 총부채 2,232,343 2,028,505 총자본 1,239,927 1,228,005 부채비율 180.0% 165.2% 마. 공정가치 (1) 금융상품 종류별 공정가치 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구 분 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산 현금및현금성자산 244,304 244,304 199,410 199,410 장단기금융상품 75,989 75,989 10,760 10,760 매출채권및기타채권 328,514 328,514 261,983 261,983 만기보유금융자산 1,977 1,977 1,895 1,895 기타금융자산 55,309 55,309 57,201 57,201 당기손익-공정가치금융자산 491 491 335 335 기타포괄손익-공정가치금융자산 19,719 19,719 25,112 25,112 소 계 726,303 726,303 556,696 556,696 금융부채 매입채무및기타채무(주1) 307,616 307,616 234,339 234,339 차입금및사채(주2) 1,504,641 1,540,369 1,435,211 1,452,254 기타금융부채 24,935 24,935 23,821 23,821 소 계 1,837,192 1,872,920 1,693,371 1,710,414 (주1) 종업원급여 관련 채무 등은 제외되었습니다.(주2) 유동성차입금 및 사채의 공정가치는 할인에 따른 효과가 유의적이지 않기 때문에 장부금액과 동일합니다. 당분기말 현재 비유동차입금 및 사채의 공정가치는 현금흐름을 연결회사의 신용등급(AA0)에 따른 회사채 수익률 등을 이용하여 산출하였습니다. (2) 공정가치 서열체계 공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다. - 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격(수준 1) - 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수를 이용하여 산정한 공정가치. 단, 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함(수준 2) - 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)를 이용하여 산정한 공정가치(수준 3) 공정가치로 측정되는 자산과 부채의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구 분 당분기말 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 공정가치로 측정되는 금융자산/부채 당기손익-공정가치금융자산(주1) - 75,958 491 76,449 기타포괄손익-공정가치금융자산 13,172 - 6,547 19,719 파생상품부채 - 686 - 686 (주1) 장단기금융상품에 포함된 MMT 편입자산 65,000백만원, 단기금융상품에 포함된 동반성장협력예치금 5,000백만원 및 장기금융상품에 포함된 방카슈랑스 5,082백만원 등이 포함되어 있습니다. 구 분 전기말 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 공정가치로 측정되는 금융자산/부채 당기손익-공정가치금융자산 - 10,731 335 11,066 기타포괄손익-공정가치금융자산 18,460 - 6,652 25,112 (3) 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동 연결회사는 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 발생시킨 사건이나 상황의 변동이 일어난 날짜에 인식합니다. 반복적인 측정치의 수준 1과 수준 2간의 이동 내역은 없으며, 반복적인 측정치의 수준 3에 해당하는 금융상품의 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구 분 당분기 전분기 당기손익-공정가치금융자산 기타포괄손익-공정가치금융자산 당기손익-공정가치금융자산 기타포괄손익-공정가치금융자산 파생상품부채 기초 장부금액 335 6,652 194 18,647 8,937 취득 150 - 150 - - 평가 6 (105) (3) 1,056 (105) 매각(주1) - - - (13,113) (8,832) 분기말 장부금액 491 6,547 341 6,590 - (주1) 연결회사는 전분기 중 롯데글로벌로지스(주) 지분 및 풋옵션을 전량 매각하였습니다. (4) 가치평가기법 및 투입변수 연결회사는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 반복적인 공정가치 측정치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. 구 분 당분기말 공정가치 (단위: 백만원) 수준 가치평가기법 수준 3 투입변수 투입변수 범위(가중평균) 당기손익-공정가치금융자산 491 3 순자산가치법 N/A N/A 기타포괄손익-공정가치금융자산 6,547 3 시장접근법 PBR배수 1.12 EV/EBITDA 10.02 DCF모형 가중평균자본비용 6.92%~7.23% 구 분 전기말 공정가치 (단위: 백만원) 수준 가치평가기법 수준 3 투입변수 투입변수 범위(가중평균) 당기손익-공정가치금융자산 335 3 순자산가치법 N/A N/A 기타포괄손익-공정가치금융자산 6,652 3 시장접근법 PER배수 15.68 PBR배수 1.58 EV/EBITDA 8.66 DCF모형 가중평균자본비용 6.35%~6.42% (5) 수준 3으로 분류된 공정가치 측정치의 가치평가과정 연결회사의 재무부서는 재무보고 목적의 공정가치 측정을 담당하는 팀을 운영하고 있으며 이러한 공정가치 측정치는 수준 3으로 분류되는 공정가치 측정치를 포함하고있습니다. 공정가치 측정을 담당하는 팀은 연결회사의 재무담당임원과 감사위원회에직접 보고하며, 보고일정에 맞추어 공정가치 평가과정 및 그 결과에 대해 재무담당임원 및 감사위원회와 협의합니다. (6) 수준 3으로 분류된 반복적인 공정가치 측정치의 민감도분석 금융상품의 민감도분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다. 민감도 분석 대상인 수준 3으로 분류되는 각 상품별 투입변수의 변동이 자본에 미치는 효과에 대한 민감도분석 결과는 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구 분 당분기말 전기말 유리한 변동 불리한 변동 유리한 변동 불리한 변동 기타포괄손익-공정가치금융자산(주1) 365 (306) 84 (83) (주1) 지분증권은 주요 관측불가능한 투입변수인 할인율을 1% 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다. 6. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 가. 파생상품거래현황 당분기말 현재 연결회사가 보유하고 있는 파생상품의 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 계약처 거래목적 계약일 만기일 계약내용 부채 신한은행 현금흐름위험회피 2020.06.25 2023.06.26 91일물 CD+1.00% 수취,1.98% KRW 지급 192 하나은행 현금흐름위험회피 2020.09.29 2023.09.27 3M Euribor+1.25% 수취,1.78% KRW 지급 환율 KRW 1,367.38/EUR 494 나. 풋옵션 거래현황 -해당사항 없음 7. 경영상의 주요계약 계약내용 계약일자 계약상대방 계약기간 계약 대상제품 비고 펩시탄산, 게토레이, G2 EBA [Exclusive Bottling Appointment] 2011.01.03 PepsiCo. Inc. 2011.01.01 ~ 2020.12.31 펩시콜라, 펩시, 다이어트 펩시콜라,다이어트 펩시, 펩시 맥스, 펩시 넥스, 마운틴듀, 미린다, 게토레이, G2 - 립톤 EBA 2016.07.01 Pepsi Lipton InternationalLimited 2016.07.01~2021.06.30 립톤 - 오랑지나 2018.04.11 산토리 2018.04.11~2023.04.10 오랑지나 - 국제적 공식공급 2018.05.29 몰슨 쿠어스 인터내셔널 2018.01.01~2025.05.31 밀러제뉴인드래프트, 밀러라이트, 블루문, 쿠어스라이트, 스타로프라멘 - 8. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 조직 회사명 연구조직 연구내용 롯데칠성음료(주) 브랜드경영부문(음료) - 신제품 개발 - 소비자 분석 및 전략 수립- 신규 카테고리 발굴 브랜드부문(주류) 생수사업부문 - 생수 및 탄산수 신제품 개발 디자인센터 - 음료, 주류 용기 디자인 개발 생산지원부문 - 신제품 생산, 등록 - 영양성분 표시 관리 - 식품 안전 점검 및 개선 롯데중앙연구소 - 신제품 개발 (2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제54기 3분기 제53기 제52기 연구개발비용 계 15,096 7,263 6,050 (정부보조금) - - - 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.86% 0.30% 0.26% (주1) 상기 수치는 연결기준임(주2) 제54기 1분기부터 연구개발활동과 관련된 브랜드/상품개발 및 품질, 디자인 부문의 인건비 및 경비 등이 추가되었습니다. 나. 연구개발실적 구분 연구결과 및 기대효과 제품명 소 주 저도화 트렌드 반영 및 부드러움 속성 강화로 처음처럼 브랜드 경쟁력 확보 (17.5% ->17.0%) 처음처럼 부드러운 건강기능 데일리C 망고 400D+ 140ML 병 개발 데일리C 망고 400D+ 주 스 롯데 아이스꿀배 230ML 파우치 개발 롯데 아이스꿀배 건강기능 데일리C 레몬 1000C+ 아이스 230ML 파우치 확대 적용 데일리C 레몬 1000C+ 아이스 건강기능 초가을 우엉차 175ML 캔 확대 적용 초가을 우엉차 탄 산 포켓몬 스파클링 355ML 캔 개발 (파인애플맛/청포도맛) 롯데 포켓몬 스파클링 (파인애플맛/청포도맛) 커 피 가나 아이스초콜렛드링크 230ML 파우치 확대 적용 가나 아이스초콜렛드링크 커 피 칸타타 콘트라베이스 콜드브루블랙 500ML 펫 개발 칸타타 콘트라베이스 건강기능 2%부족할때 아쿠아 340ML 캔 용기 확대 적용 2%부족할때 아쿠아 탄 산 포켓몬 스파클링 190ML 캔 용기 적용 (파인애플맛/청포도맛) 롯데 포켓몬 스파클링 (파인애플맛/청포도맛) 탄 산 트로피카나 스파클링 파인애플 355ML 캔 품목 확대 트로피카나 스파클링 파인애플 주 스 델몬트 코코넛밀크 / 코코넛밀크 190ML 팩 개발 델몬트 코코넛밀크 주 스 롯데 배 190ML 팩 개발 롯데 배 탄 산 칠성사이다 로어슈거 250ML 캔 개발 칠성사이다 로어슈거 주 스 롯데 따봉 제주감귤 340ML 캔 개발 롯데 따봉 제주감귤 탄 산 칠성사이다 레귤러 280ML 병 용기 확대 적용 칠성사이다 커 피 칸타타 콘트라베이스 콜드브루라떼 500ML 펫 확대 적용 칸타타 콘트라베이스 콜드브루라떼 탄 산 칠성사이다 로어슈거 600ML 펫 용기 확대 적용 칠성사이다 로어슈거 건강기능 데일리C 레몬1000 스파클링C+ 355ML 캔 개발 데일리C 레몬1000 스파클링C+ 소 주 저도화 트렌드 반영 및 부드러움 속성 강화로 처음처럼 브랜드 경쟁력 확보(17.5%→17.0%) 부드러운 처음처럼 건강기능 데일리C 곤약젤리 150ML 파우치 개발 (레몬/망고) 데일리C 곤약젤리 (레몬/망고) 주 스 오'가닉(O'rganic)(어린이) 레드비트 125ML 팩 개발 오'가닉 레드비트 주 스 오'가닉(O'rganic)(어린이) 사과 125ML 팩 개발 오'가닉 사과 생 수 트레비 레몬 300ML 펫 확대 적용 트레비 레몬 생 수 트레비 자몽/플레인 400ML 펫 확대 적용 트레비 자몽/플레인 주 스 델몬트 팜 1.2L 펫 제주감귤 품목 확대 델몬트 팜 제주감귤 저도주 "신의 선물 깔라만시" 트렌드 반영하여 날씬하게 맛있는 착한 과일소주 개발 순하리 깔라만시 스피리츠 신규 저도 위스키 개발를 통한 브랜드 경쟁력 강화 에스코트 17 건강기능 목단비 국화차 500ML 펫 개발 숨편한 목단비 국화차 건강기능 핑크퐁 루이보스 보리차 230ML 어셉틱펫 개발 핑크퐁 루이보스 보리차 커 피 레쓰비 아시아트립 240ML 캔 (연유, 솔트) 확대 적용 레쓰비 아시아트립 (연유, 솔트) 건강기능 핫식스 더킹 355ML 슬릭캔 개발 (파워, 펀치) 확대 적용 핫식스 더킹 (파워, 펀치) 탄 산 칠성사이다 로어슈거 1.5L 펫 칠성사이다 로어슈거 주 스 롯데 사각사각 복숭아 340ML 캔 확대 적용 롯데 사각사각 복숭아 건강기능 데일리C 아트워터 500ML 펫 개발 데일리C 아트워터 주 스 오가니엘 과일야채믹스 250ML 팩 개발 오가니엘 과일야채믹스 건강기능 핑크퐁키즈홍삼 포도야채,사과당근 100ML 파우치 개발 핑크퐁 키즈홍삼 탄 산 밀키스 핑크소다 250ML 캔, 500ML 펫 개발 밀키스 핑크소다 건강기능 요랄라 요구르트맛 스파클링 340ML 캔, 420ML 펫 개발 요랄라 요구르트맛 스파클링 주 스 델몬트 콜드 수박 250ML 팩, 1.0L 팩, 1.89L 팩 개발 델몬트 콜드 수박 커 피 칸타타 콘트라베이스 스위트블랙 500ML 펫 확대 적용 콘트라베이스 스위트블랙 생 수 지리산 산청수 300ML 펫 확대 적용 아이시스 지리산 산청수 주 스 롯데 사각사각 수박 340ML 캔 개발 롯데 사각사각 수박 주 스 델몬트 말랑피치 복숭아 340ML 펫 개발 델몬트 말랑피치 주 스 델몬트 드링크(오렌지,포도,사과) 200ML팩 개발 델몬트 드링크 건강기능 메이킹(레몬,자몽,청포도) 360ML펫 개발 메이킹 생 수 트레비(금귤) 500ML 펫 확대 적용 트레비 주 스 델몬트 드링크(망고) 200ML 팩 확대 적용 델몬트 드링크 RTD 카카오 프렌즈 캐릭터와 콜라보를 통한 브랜드 경쟁력 강화 순하리 복숭아 소다 커 피 칸타타 콘트라베이스 온장용(블랙/스위트블랙) 400ML 펫 개발 칸타타 콘트라베이스 다 류 바른00생활(칼슘/아연) 100ML 병 개발 바른 00생활 건강기능 깨수깡 160ML 캔 개발 깨수깡 커 피 칸타타 콜드브루 흑당라떼 275ML 캔 개발 칸타타 콜드브루 흑당라떼 소 주 부드러운 처음처럼 알콜도수 인하를 통한 제품 경쟁력 강화 (17.0% ->16.9%) 부드러운 처음처럼 탄 산 칠성사이다미니병 150ml 개발 칠성사이다 탄 산 칠성사이다 330ml 슬릭캔 개발 칠성사이다 생 수 아이시스 8.0 ECO(무라벨) 1.5L 개발 아이시스 커 피 레쓰비 그란데라떼 500ML 페트 개발 레쓰비 그란데라떼 건강기능 작두콩차 500ML 어셉틱펫 개발 작두콩차 건강기능 핫식스 더킹 스톰 330ML 슬릭캔 개발 핫식스 더킹 스톰 건강기능 2% 자두 500ML 펫 개발 2% 부족할때 건강기능 2% 자두 240ML 캔 개발 2% 부족할때 건강기능 키즈홍삼 파인애플케일/배도라지 100ML 파우치 개발 핑크퐁 키즈홍삼 건강기능 핫식스 더킹 포스 330ML 슬릭캔 개발 핫식스 더킹 포스 주 스 유기농 적포도 보라당근 125ml 팩 개발 유기농 적포도 보라당근 주 스 콜드 사과 1.0L 팩 개발 콜드 사과 주 스 콜드 복숭아 1.0L 팩 개발 콜드 복숭아 주 스 미남은 복분자를 좋아해 1.5L 펫 개발 미남은 복분자를 좋아해 주 스 업소용 복분자 175ml 캔 개발 업소용 복분자 소 주 소주 신제품 출시 처음처럼 플렉스 맥 주 맥주 신제품 출시 클라우드 생(生) 드래프트 소 주 처음처럼 FLEX SKU 증대 처음처럼 FLEX 700ML 주 스 델몬트 허니애플 280ml 펫 개발 델몬트 허니애플 9. 수주현황 해당사항 없음으로 기재하지 않습니다. 10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 관련 당사가 영위하는 사업과 관련하여 2020년 09월 30일 기준 총 2,904건의 지적재산권을 보유하고 있습니다. 각 지적재산권의 내용은 아래표와 같습니다 구 분 주요내용 총 건수 비 고 상 표 권 롯데 칠성사이다 등 2,089 국내 및 국외 상표권 디자인권 포장용 용기 등 750 국내 및 국외 디자인권 특 허 권 도정미분을 이용한 조미주 제조방법 등 62 국내 및 국외 특허권 실용신안권 포장용 박스 등 3 국내 실용신안권 합 계 - 2,904 - ※ 연결 기준 나. 환경관련 규제 사항 당사는 법률에서 정하고 있는 각종 제품 환경규제와 사업장관리 환경규제를 철저하게 준수하고 있습니다. 또한 정부의 저탄소 녹색성장 정책에 부응하여 '저탄소제품 인증', '탄소배출량 인증' 취득을 확대하고 있으며 법규에서 요구하는 사업장에서 발생하는 '온실가스 배출량과 에너지사용량'을 정부에 신고하고 이해관계자들에게 관련정보를 투명하게 제공하고 있습니다. 정부에 신고된 당사 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다. 구 분 온실가스 배출량 (ton CO2) 에너지 사용량(TJ) 내 용 152,114 2,767 ※ 2019년도 배출량 인증 통보서 기준(2020년 8월)※ 법인(음료,주류) 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 총합계 ※ 당사 녹색경영과 관련된 추가 내용은 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항의 4. 제재현황 등 그 밖의 사항의 바. 녹색경영부분을 참고하십시오. 다. 사회공헌관련 주요 활동 (18.01.01~20.09.30기준) 롯데칠성음료는 경제가치를 창출하는 동시에 사회적 책임 실현을 통한 지속가능한 성장을 추구하고 있습니다. 회사 차원의 다양한 후원 활동 외에도 당사는 임직원들이함께 참여하는 사회공헌활동을 통해 지역사회의 환경, 문화, 복지 등 다양한 분야에서 따뜻한 나눔을 실천하고 있습니다.당사는 임직원들과 함께 나눔저금통, 사랑의 연탄배달, 사랑의 헌혈, 어울림 김장나눔, 사랑의 도서기부, 환경정화활동 등 다양한 사회공헌활동을 진행하였으며, 2016년부터 당사 6개 공장(안성, 안성2, 오포, 대전, 양산, 광주)이 각 지역 공공기관과 협약을 통해 지역 봉사활동을 강화할 목적으로, 각 공장 임직원들이 월1회 지역사회 봉사활동, 공단 환경정화 등 다양한 사회공헌 활동을 펼치고 있습니다. 또한, 당사는 사회공헌활동 외에도 지역 농가들과 협업하여 '제주사랑 감귤사랑(제주특별자치도)', '제철과일 청도홍시(경북 청도군)'등의 공유가치 창출 제품 또한 출시한바 있습니다. 시행년월 주요활동내역 2018.01 전국천사무료급식소 나눔저금통 성금 기부 2018.02~ 2018년 롯데칠성 Green Walking Campaign 진행 : 임직원 워킹도네이션 2018.02 설맞이 임직원 봉사활동 '마음온도 37도 캠페인' 2018.02 장학금 900만원 기탁 : 강원도 철원군 2018.03 장학금 1,200만원 기탁 : 충청남도 당진시 2018.03 장학금 1,000만원 기탁 : 강원도 연천군 2018.04 제15회 서울환경영화제' 제품 지원 : (재)환경재단 2018.04 장학금 1,700만원 기탁 : 경기도 가평군 2018.04 트래플래닛과 숲 가꾸기 업무 협약식 체결 2018.05 '2018 굿피플 기부마라톤 임직원 참가 및 제품 기부 2018.05 처음처럼 숲 조성 식수식 진행 2018.05 신입사원과 함께 양재천 정화활동 실시 2018.06 롯데칠성음료 동부지사 '1사 1촌 자매결연 나눔바자회' 진행 : 강원도 횡성군 청일면 2018.06 롯데칠성음료 샤롯데봉사단(신입사원) 봉사활동 진행 : 초록우산어린이재단 한사랑 영아원 2018.06 단오제 7,000만원 후원금 전달 : 강원도 강릉시 2018.06 벽화그리기 임직원 봉사활동 "골목에 꽃이 피었습니다" 진행 2018.07 장학금 1,500만원 기탁 : 전라북도 군산시 2018.07 청원 생명축제 후원 협약식 체결 2018.08 루게릭병 환우 요양병원 건립을 위한 '롯데칠성 아이스버킷챌린지' 실시 : (사)승일희망재단 2018.09 장학금 779만원 기탁 : 충청북도 충주시 2018.09 전국 40개 핵심 상권 클린 캠페인 진행 2018.10 롯데 릴레이 프로젝트 '아빠 힘내세요' 캠페인 진행 : (사)굿피플 2018.11 입양아를 위한 나눔 행사 '라움 체리티 콘서트' 후원 : (사)한국입양홍보회 2018.11 충주공장 임직원 겨울나기 사랑의 김장봉사 2018.11 장학금 1,500만원 기탁 : 군산교육발전진흥재단 2018.11 군산/전주 겨울철 연탄 나눔 임직원 봉사활동 진행 2018.12 향토장학금 630만원 기탁 : 강원도 삼척시 2018.12 장학금 1,000만원 기탁 : 영월 장학회 2018.12 지역양성 장학금 1,000만원 기탁 : 강원도 인제군 2018.12 롯데그룹 샤롯데 어울림 김장나눔 행사 진행 2019.01~09 전국 샤롯데봉사단 활동 : 총 85회, 1,274명 활동 - 1사 1도로 입양사업, 1사 1하천 가꾸기, 시설 방문봉사 등 2019.01~ 롯데칠성 샤롯데 쉐프(Share Food)봉사단 음식나눔 프로그램 추진 : 대한적십자 2019.01~ 2019년 롯데칠성 Green Walking Campaign 진행 : 임직원 워킹도네이션 2019.02~ 칠성사이다 '영재장학캠페인' 후원 협약 : 초록우산어린이재단 2019.02 칠성사이다 나눔 저금통 성금 전달 : (사)전국자원봉사연맹 2019.03 롯데칠성 샤롯데 봉사단 '19년 세계 물의 날 기념 강?하천 정화 활동 실시 : EM흙공 던지기 2019.03 우리술 장학기금 1,150만원 기탁 : 경기도 가평군 2019.03 장학금 1,300만원 기탁 : 충청남도 당진시 2019.03 동해시 지역아동센터 520만원 기탁 2019.03 호국장학재단에 1,000만원 기탁 2019.03~ 보행장애 아동 특수신발 지원을 위한 '세상 오직 하나뿐인 내 신발 캠페인' 진행 : (사)굿피플 2019.04 롯데칠성 식목일 기념 '별 내리는 숲' 조성 : 송파구청, (재)녹색미래 2019.04 강원도 삼척 산불피해지에 처음처럼 3호 숲 조성 2019.05~ 롯데칠성 온라인 나눔 플랫폼 오픈 : 임직원 기부 플랫폼 2019.05 2019 굿피플 GIVE RUN 후원 및 참가 2019.05 신입사원과 함께 양재천 정화활동 실시 2019.05~ 롯데칠성음료 임직원 도서기부 '드림북 캠페인' 업무협약 : 아름다운가게 2019.06~ 롯데 릴레이 프로젝트 '아빠 힘내세요' 캠페인 공모 2019.06 강릉단오제 6,500만원 후원금 전달 2019.07 롯데칠성음료 '분리수거 솔루션 IoT분리 배출함' 설치 : 부산광역시, 부산시설공단, 오이스터에이블 - 총 24대 설치 : 부산사직구장(12대), 부산시민공원(6대), 부산대(3대), 부산역(3대) 2019.07 인재육성 장학금 1,000만원 기부 : 강원도 연천군 2019.07 군산교육발전재단에 장학금 1,500만원 기부 2019.07 철원군에 향토인재 육성 장학금 1,000만원 기부 2019.07 청원 생명축제 후원 협약식 체결 2019.08 베트남 후에 세종학당 후원 2019.09 에코리더 육성을 위한 '글로벌 에코캠퍼스' 건립 후원 : (재)환경재단 2019.09 '제19회 국제연안정화의 날' 행사 참여 : 해양수산부, 해양환경공단 2019.09 주류영업본부 임직원 전국 하천 정화 활동 실시 (EM흙공 던지기) 2019.09 충주시 맥주 판매 적립 장학기금 600만원 기탁 2019.09 소비자 대상, 처음처럼 숲 반려나무 입양 행사 진행 2019.10 2019년 샤롯데봉사단 어울림 김장나눔 행사 진행 2019. 10 평창 노산문화제 후원금 500만원 기탁 2019. 11 신입사원과 함께 친환경 천연비누만들기 봉사활동 실시 2019. 11 군산교육발전진흥재단에 장학금 1,500만원 기탁 2019. 11 장학금 1,000만원 기탁 : 강원도 영월군 2019.11 청년 주택보조금 지원사업 '터무늬없는 집' 기금 출자 : (재)사회투자지원재단 2019.11 페지수거 노인 소득 개선 프로젝트 '끌림 리어카' 광고 계약 : ㈜ 액터스 컴퍼니 2019. 12 장학금 520만원 기탁 : 강원도 삼척시 2019. 12 인재 육성 장학금 850만원 기탁 : 강원도 횡성군 2019. 12 속초시 사랑나누기 캠페인 1,800만원 기탁 2020.01 롯데칠성 실종아동찾기 '그린리본 캠페인' 업무협약 : 실종아동전문센터 아동권리보장원 2020.02 롯데칠성 샤롯데 봉사단 시각장애아동을 위한 촉각도서 만들기 진행 : 예비사회적기업 ㈜담심포 2020.03 2020년 롯데칠성 Green Walking Campaign 진행 : 임직원 워킹도네이션 2020.03 대구/경북지역 코로나19관련 긴급 제품 지원 : 대한민국재향소방동우회 2020.03 롯데칠성 임직원 모금 온라인 나눔플랫폼 기부금 전달 : (사)전국자원봉사연맹 천사무료급식소 2020.04 코로나19 극복을 위한 지역사회 및 국공립병원 의료진 음료 지원 - 국립중앙의료원 등 국공립병원 3개처, 지역사회 방역봉사단 및 취약계층 지원 2020.04 보행장애 아동 특수신발 지원을 위한 '세상 오직 하나뿐인 내 신발 캠페인' 기부금 전달 : (사)굿피플 2020.05 롯데칠성 샤롯데 봉사단 언택트 봉사 '아동시설 지원을 위한 친환경비누 만들기' 진행 2020.05~06 6.25 70주년 기념 호국보훈 문화 확산을 위한 사회공헌 사업 진행 : 국가보훈처(서울지방보훈청) - 6.25 70주년 기념 스페셜 에디션 제품 발매, 판매수익금의 일부를 저소득 국가유공자 및 기념사업 지원 2020.07 롯데칠성 임직원 봉사단 언택트 봉사 폐현수막을 이용한 '업사이클링 에코백 만들기' 진행 2020.08~09 롯데 릴레이 프로젝트 '아빠 힘내세요' 캠페인 진행 : (재)해피빈 2020.09 롯데칠성 강릉공장 태풍'하이선'피해 이재민 돕기 기부