롯데칠성음료 분기보고서 (2024.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황- 해당사항 없음 나. 미상환 주권관련 사채권 등에 관한 사항- 해당사항 없음

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

다. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2024.01.18	30,000	3.81%	A1(한국신용평가)A1(NICE신용평가)	2024.03.04	상환	유안타증권

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2024.01.25	20,000	3.75%	A1(한국신용평가)A1(NICE신용평가)	2024.02.20	상환	유안타증권

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2024.01.25	50,000	3.75%	A1(한국신용평가)A1(NICE신용평가)	2024.02.20	상환	KB증권

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2024.01.26	30,000	3.75%	A1(한국신용평가)A1(NICE신용평가)	2024.03.26	상환	다올투자증권

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2024.01.26	40,000	3.75%	A1(한국신용평가)A1(NICE신용평가)	2024.03.26	상환	키움증권

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2024.02.20	50,000	3.80%	A1(한국신용평가)A1(NICE신용평가)	2024.03.20	상환	KB증권

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2024.03.20	50,000	3.75%	A1(한국신용평가)A1(NICE신용평가)	2024.04.04	미상환	KB증권

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2024.03.25	50,000	3.65%	A1(한국신용평가)A1(NICE신용평가)	2024.03.29	상환	유안타증권

합 계	-	-	-	320,000	-

라. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	50,000	-	-	-	-	-	-	-	50,000

합계	50,000	-	-	-	-	-	-	-	50,000

※ 연결 기준 및 별도 기준마. 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 연결 기준 및 별도 기준 모두 해당 없음으로 기재하지 않음 바. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	205,000	605,000	120,000	-	-	140,000	-	1,070,000

사모	40,404	80,000	-	-	-	-	-	120,404

합계	245,404	685,000	120,000	-	-	140,000	-	1,190,404

※ 연결 기준 및 별도 기준사. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 연결 기준 및 별도 기준 모두 해당 없음으로 기재하지 않음

아. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 연결 기준 및 별도 기준 모두 해당 없음으로 기재하지 않음

자. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제45-3회 무보증 공모사채	2015.07.14	2025.07.14	60,000	2015.06.30	한국예탁결제원

제47-3회 무보증 공모사채	2017.04.21	2024.04.21	50,000	2017.04.11	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하

이행현황	이행(177.20%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 250% 이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	1조원 미만

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2024.04.09)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제50-2회 무보증 공모사채	2019.10.02	2024.10.02	70,000	2019.09.20	한국예탁결제원

제50-3회 무보증 공모사채	2019.10.02	2029.10.02	60,000	2019.09.20	한국예탁결제원

제55-2회 무보증 공모사채	2021.01.18	2026.01.19	110,000	2021.01.06	한국예탁결제원

제55-3회 무보증 공모사채	2021.01.18	2031.01.20	50,000	2021.01.06	한국예탁결제원

제56-1회 무보증 공모사채	2022.04.12	2024.04.12	35,000	2022.03.31	한국예탁결제원

제56-2회 무보증 공모사채	2022.04.12	2025.04.11	235,000	2022.03.31	한국예탁결제원

제56-3회 무보증 공모사채	2022.04.12	2032.04.12	30,000	2022.03.31	한국예탁결제원

제58-1회 무보증 공모사채	2023.02.16	2025.02.14	50,000	2023.02.06	한국예탁결제원

제58-2회 무보증 공모사채	2023.02.16	2026.02.13	200,000	2023.02.06	한국예탁결제원

제59회 무보증 공모사채	2023.10.18	2026.10.16	120,000	2023.10.05	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하

이행현황	이행(177.20%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 250% 이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	1조원 미만

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 발생 제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2024.04.09)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.