롯데칠성음료 사업보고서 (2016.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

[음료부문]
(1) 산업의 특성
음료산업은 타 산업에 비해 경기변동에 의한 영향이 비교적 적은 산업입니다. 하지만 원부자재의 수입의존도가 높아 환율, 국제 원자재가격의 변화에 민감하게 반응하는 특성을 보이고 있습니다.
(2) 산업의 성장성
국내 음료시장은 성숙기에 접어들어 전반적으로 시장의 성장률이 정체되고 있는 상황입니다. 전체적으로는 탄산음료가 가장 큰 비중을 차지하며 시장의 규모를 유지하고, 최근 커피, 생수 및 탄산수 등이 꾸준한 성장세를 보이고 있는 반면 주스시장의 감소로 인해 시장 구조가 개편되고 있습니다. 소비트렌드 또한 최근 어려운 경제여건과 더불어 상대적으로 저렴한 탄산, PB상품 등의 저가품목 혹은 가격대비 대용량 제품의 소비가 확대되고 있습니다..
(3) 경기 변동의 특성
음료산업은 타 산업에 비해 경기변동의 영향을 덜 받고, 하절기보다 동절기의 매출이 감소하는 등 주로 계절적 요인에 의해 민감하게 반응하는 특성을 보입니다.
(4) 경쟁요소
음료시장의 경우 산업 진입장벽이 낮아 신규 사업자의 진입이 용이한 편입니다. 다양한 업체들의 양질의 제품 출시가 이어짐에 따라 그 어느 때보다 경쟁이 심화된 상황에 놓여 있습니다. 또한 대형유통업체의 자체브랜드 제품의 출시가 확대되는 등 업계의 위협요소는 증가하고 있습니다. 국내 음료산업의 경쟁력을 지속적으로 강화하는 동시에, 해외시장 진출을 통한 새로운 판로를 개척하고 신규 투자 여력을 확보하는 것이 주성장요인이 될 것으로 전망됩니다.
(5) 관련 법령
식품위생법, 먹는물 관리법, 지방세법 지역개발세, 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률, 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률, 제조물 책임법, 폐기물관리법, 지하수법.
(6) 자원 조달상의 특성
국내 음료시장의 경우 오렌지 농축액 등 과실 농축액, 각종 향료 등의 수입의존도가 높은편입니다. 따라서 원, 부재료 가격변동에 민감하고, 환율에 따라 수익성에 영향을 받습니다.
[주류부문]
(1) 산업의 특성
1960년대 이후 오늘에 이르기까지, 주류산업은 국가경제의 중요한 몫을 담당해 왔습니다. 특히 50~70년대 무렵의 후진적 산업환경 속에서 주류산업의 조세수입은 우리 경제의 기초를 세우는데 큰 공헌을 하였습니다.
주류 산업은 국가 세입원으로써 중요한 위치를 차지하고 있을 뿐만 아니라 국가의 물가정책, 양곡정책, 국민보건위생, 방위산업 등 공익과 관련된 여러 가지 특성을 지니고 있습니다. 농가소득증대를 위한 주정용 쌀보리 계약재배 등은 양곡정책의 일환이며, 주류가격은 물가와 직결되므로 국가로부터 공익차원에서 관리되고 있습니다. 이러한 주류산업의 다양한 공익적 특성으로 인하여, 주류산업은 그 시작초기부터 오늘까지 정부의 엄격한 규제와 관리하에 성장하고 있습니다.
(2) 산업의 성장성
소주, 맥주를 중심으로 국내 주류시장은 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 최근에는 경기침체에 따른 혼술, 홈술 음주문화가 대두하고 있습니다.
현재 국내 주류 시장은 소주, 맥주 Big 2 주종이 시장의 대부분을 차지하고 있습니다. 향후 주류시장 추이를 주종별로 보면, 소주의 경우 '98년 이후 현재까지 계속된 저도화 추세 및 다양화와 맞물려 소주 주음용층의 확대로 향후에도 지속적인 성장이 예상됩니다.
맥주시장의 경우 수입맥주의 시장이 점차 확대되고 있으며, 국내 맥주시장 규모가 지속 성장할 것으로 예상됨에 따라, 맥주판매 경쟁이 가속화 될 예정입니다.
청주시장은 제사주와 음용주로 시장이 양분되어 있으며, 제사주 시장은 제사에 대한 인식변화로 지속적으로 감소가 예상되며 음용주시장 또한 최근 경기침체 및 다양한 신제품의 영향으로 성장정체가 예상됩니다.
와인시장은 글로벌 경제위기에 따른 경기침체로 성장세는 잠시 둔화되었으나 다양한 국가들과의FTA 체결 증가와 와인 대중화에 따라 다시 한 번 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.
위스키시장은 글로벌 경기침체와 소비자들의 음용문화 변화에 따른 위스키 수요 기피현상으로 인하여 시장의 성장성은 정체 및 축소 될 것으로 예상되나, 다양한 신제품의 출시와 저도 위스키, 저렴한 가격의 제품 등 소비자들의 선호에 맞는 제품의 출시 및 개발이 지속되고 있습니다.
주류수출은 소주를 중심으로 아시아 및 미주를 주요 대상으로 꾸준한 실적을 이어가고 있으며, 주류시장의 성장 잠재력은 여전히 존재할 것으로 예측됩니다
(3) 경기 변동의 특성
소주는 경기변동의 영향을 덜 받는 편이며, 동절기보다 하절기의 매출이 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 맥주는 소주와 반대로 하절기에 매출이 증가하는 경향을 보입니다.
(4) 경쟁요소
주류판매사간의 신제품 출시 경쟁과 수입 주류의 국내 수입량 증가로 인해 다양한 제품군들이 시장에 등장하면서, 소비자들의 니즈와 입맛을 공략하려는 경쟁과열 현상이 발생하고 있습니다. 2015년 과일소주 열풍으로 다양한 신제품이 출시되면서 소주시장의 다양화가 진행되고 있습니다. 특히, 2016년도에는 다양한 탄산제품 및 증류소주 제품들이 출시되면서, 향후 소주시장에 신제품 경쟁은 지속될 전망입니다.
(5) 관련 법령
주세행정의 관리감독 권한은 주세법(1949.10.21 법률 제60호)에 근거를 두고 주류의 제조 및 판매에 관한 정부의 통제가 이루어지고 있습니다. 주류의 정의 및 분류, 주류심의회, 면허의 발급, 과세표준, 세율, 세액신고와 납부 등을 규정하고 있습니다.
(6) 자원 조달상의 특성
소주의 주원료인 주정은 대한주정판매㈜를 통해 전량 구입하고 있으며, 주정은 10개 주정 제조업체에서 대한주정판매㈜로 공급하고 있습니다. 맥주는 주원료인 맥아를 호주, 캐나다, 미국, 유럽 등에서 수입하여 공급받고 있습니다. 청주의 주원료인 현미, 쌀보리, 절간 등 또한 농림수산부 및 농협을 통해 안정적으로 공급 받고 있습니다. 기타 매실주 및 인삼주의 주원료는 국내 업체 및 농가를 통해 조달하고 있습니다.

나 . 회사의 현황 (1) 영업개황

[음료부문]
한국경제는 16년 4분기 0.4%의 경제성장률에 그쳐 5분기 연속 0%대 성장률을 보이며, 연간 2.7%의 경제성장률을 기록했습니다. 정부의 소비활성화 정책에도 불구하고, 조선, 해운업의 구조조정 여파, 가계대출 제한, 김영란법 등 내수시장을 위축시키는 여러 위협요소들로 소비자들의 체감경기는 여전히 개선되지 않고 있습니다. 한국은행은 당초 2.8%로 예상했던 17년 경제성장률 전망을 2.5%로 하향 조정하며 올 한해 경제상황도 긍정적이지 않을 것이라 예측됩니다.
외부적으로도 미국의 금리인상과 보호무역주의 확산 리스크, 브렉시트 및 국제유가의 반등 등 글로벌 경제에 영향을 미치게 될 다양한 변수들이 산재되어 있기에 시장상황의 불확실성이 커지고 있는 상황입니다.
이처럼 시장이 위축된 어려운 상황 속에서 롯데칠성음료는 지속적인 원가절감 활동을 통해 소비자의 부담을 줄이기 위해 노력하고 있습니다. 또한 다양한 기획제품의 운영, 프로모션을 통해 소비자 선택의 폭을 넓힘과 동시에 신용기 제품, 용량의 다양화, 프리미엄 탄산수와 같은 신규 카테고리 창출 등 지속적인 제품력 향상을 통해 매출을 확대하고 수익을 개선코자 합니다.
수출의 경우에도 중국, 러시아 등 핵심국가들의 안정적인 시장 구축을 위해 신규채널 개척, 마케팅 강화 등을 통해 매출규모를 확대해 나가고 있습니다. 또한 소비자 니즈에 대응할 수 있는 다양한 제품군 및 지역별 특성에 맞춘 전략을 수립하여 지속적으로 신규 수출국가를 늘려나가고 있습니다.
중국 음료시장은 15년 기준(유로모니터) 98.7조원의 사장을 형성하고 있습니다. 연 평균 7.7%로 성장하고 있으며 향후 5년(15년~20년) 4.3% 성장이 예상됩니다. 당사는 중국 중원지역에 공장과 주요 판매채널을 보유하고 있으며 주력제품인 포도당음료 외 한국 제품을 중국 시장에 맞게 발매하고 있습니다. 7%제품에 대한 마케팅 집중전략을 통해 꾸준하게 제품 매출을 이루고 있습니다. 15년도 중국에서 당사는 전년비 0.1% 매출 성장을 기록하였으나 내수시장의 물가상승 압박으로 제품 원가가 전년비 상승하고 있습니다. 중국 내수음료업체 대부분이 설탕 및 포장재 단가 상승으로 상반기 가격인상을 진행하였고 음료시장의 시장경쟁이 높아 일부 업체에서는 가격인상이 아닌 용기 단위당 내용물 함량을 다운 시키는 방법을 도입하고 있습니다. 당사에서는 상반기 포장재 절감(수율향상) 방안으로 전년비 생산성을 향상하였고, 13년도 초 생수 자동화 설비 등 신규 설비를 도입함으로써 지속적으로 생산라인 생력화를 통해 외부적 원가 상승부분을 내부적으로 개선하여 절감할 계획입니다. 또한 자동화 설비 등의 도입으로 인원을 절감하여 가중되는 인건비 부담도 해소할 예정입니다. 16년도에도 중원지역 중심으로 구축된 모델 영업망을인근 지역으로 지속적으로 확대하여 하남성내에서의 매출을 더욱 높이며 이를 바탕으로 판매망을 계속 확대할 계획입니다.
당사는 미얀마 주요 전 도시에 걸쳐 판매채널을 보유하며, 주요 경제도시인 양곤과 만달레이 공장에서 직접 생산, 남부와 북부 미얀마에 제품을 공급하고 있습니다. 2016년 20개 지점, 73개의 직루트 및 대리점 조직 확대운영과 집중적인 마케팅 및 광고전략을 통하여 본격적으로 매출 신장을 꾀하고 있습니다. 또한 2016년 기존라인 개보수, 기존 PET라인 이설에 따른CAPA증대 및 효율 향상으로 지속적으로 생산성 향상을 통하여 원가부담도 축소해 나가고 있습니다.
[주류부문]
당사는 처음처럼의 성장을 가속화시키기 위하여, 제품 개선과 지역 맞춤형 제품출시를 통해 경쟁력을 강화하는데 주력하고 있습니다. 2015년 소비자의 니즈에 맞춰 과일소주 열풍을 일으키며 크게 히트하였던 순하리에 이어 2016년 국내쌀 소비촉진 일환으로서, 쌀을 주 원료로 한 증류식 소주인 대장부 25도와 21도를 출시하여 증류식 소주시장에서도 매출증대를 위한 다양한 판매활동을 통하여 소주시장을 선도해 나가고 있습니다.
청주부문은 저도주의 지속적인 감소 트렌드 속에서 기존 소비층의 유지 및 신규 소비층의 유입증대를 위하여 제품 리뉴얼 및 청주 용도확장을 통한 Newness를 부여하고 다양한 마케팅 전략을 수립하고 프로모션활동을 진행 중 입니다.
당사에서 야심차게 선보인 맥주, '클라우드(Kloud)'가 소비자들에게 큰 인기를 얻으면서 맥주시장에 도전을 시작하여 성공적으로 시장에 안착하였습니다. '클라우드'에 적용된 오리지널 그래비티(Original Gravity) 공법은 맥주 발효 원액에 물을 추가로 타지 않는 방식으로 맥주 본연의 깊고 풍부한 맛을 내는 것이 특징으로, 보통 독일, 영국, 북유럽 등 정통 맥주를 추구하는 나라의 프리미엄급 맥주가 채택하고 있습니다. 향후 맥주 제2공장 증설을 통하여 당사 제품 생산능력을 더욱 늘려 시장 점유율 확대 예정 입니다.
와인부문은 국내 포도 농가들과 함께 협업을 하여 국내산 프리미엄 와인인 마주앙 시그니처 개발 및 마주앙 영천, 영동등과 같은 신제품 개발을 통하여 농가소득 증대에도 기여하고 있으며, 또한 주요 핵심 브랜드 확보 및 육성에 역량을 집중하고 있습니다.
위스키부문은 위스키시장이 경기부진과 저도주 분위기로 침체를 겪고 있어 당사는 다양한 신제품 개발을 위해 노력하고 있습니다.
[종합 영업개황]
롯데칠성음료는 이익확대를 위한 전사적인 노력을 통해 수익성을 개선하는 질적 성장, 빅브랜드의 지속적인 관리 및 새로운 트렌드 예측을 통해 시장을 선도하는 양적 성장과 더불어, 기본을 중시하고 사회적 책임을 다함으로써 기업의 가치를 높여나가고자 합니다.
종합 음료 및 주류회사로 거듭난 롯데칠성음료는 막강한 라인업을 구축한 음료사업에 소주, 맥주, 위스키 등 주류 라인업이 강화되어 보다 효율적이고 통합적인 전략을 전개하며 대다수의 카테고리에서 경쟁력 있는 상품을 가지고 있습니다.
음료사업은 오랜 기간 사업운영의 경험을 바탕으로 시장을 선도하고 있고, 주류의 경우 14년 2분기에 출시한 클라우드가 시장에 안착한 후, 맥주 2공장 완공시 제품라인 확대를 통해 영업반경을 넓혀갈 잠재력을 키워가고 있습니다.
시너지 효과에 의한 비용 절감 및 경쟁력 강화를 실현함과 동시에 음료를 운영하며 쌓아온 시장파악능력, 신제품 개발능력을 이용하여 차별화된 신제품을 개발/육성하여 강력한 주류 포트폴리오를 구축해 나가면서 업계 트렌드를 이끌어 나가고 있습니다.
이처럼 시장을 선도하는 경험을 바탕으로, 시장의 환경과 요구에 대응할 수 있는 신제품의 신속한 발매 및 다양한 프로모션, 기획제품 등을 활용한 소비자와의 소통을 강화해 나가고 있습니다.
더불어 글로벌 브랜드와의 파트너쉽 유지, 해외시장 선점 등 신사업 역량 강화에 힘을 기울여 대내외적 위기를 극복하고 미래 성장기반을 마련하고 있습니다.
또한 당사는 준법경영을 통한 기업의 투명성 확보를 추구하며 대기업에 대한 사회적 요구에 걸맞는 책임을 다하기 위해 노력하고 있습니다. 중소 파트너사들과의 동반성장을 위하여 거래대금의 현금결제율 제고, 긴급 운영자금 지원을 위한 동반성장 펀드, 파트너사 임직원들의 업무역량 강화를 위한 동반성장 아카데미 등 다양한 동반성장 정책의 지속적인 운영을 통해 대중소기업간 동반성장문화 확산과 공생발전에 모범이 되고 있습니다. 또한 2010년 공정거래 자율준수프로그램(CP)을 도입하여, 공정거래법, 하도급법, 표시광고법, 가맹사업법 등 관련법규 준수를 위한 준법관리 시스템의 운영을 통하여 대기업으로서의 사회적 책임을 다하고자 노력하고 있습니다.
이와 같은 노력 속에서 롯데칠성음료는 2016년 연간 누계매출액 2조 2,642억원, 영업이익 1,462억원을 기록하였습니다.

(2) 시장점유율

[음료부문]
2016년 4분기 기준, 국내 음료시장은 전년대비 6.6% (*당사추정) 신장되었습니다. 커피 및 생수/탄산수 시장의 확대됨에 따라 음료시장 성장을 이끌고 있습니다. 특히 1인 가구 급증에 따라, 접근성이 좋고 소량구매에 적합한 편의점 시장의 성장이 두드러지고 있습니다. 당사는 국내 음료시장과 비슷한 수준의 6.6% 성장률을 기록하면서, 40.1%의 시장점유율을 유지하고 있습니다.중국 시장의 경우, 스포츠음료와 생수 시장의 성장세는 꾸준한 모습인 반면 탄산 시장은 소폭의 하락을 나타내고 있습니다. 당사의 시장점유율은 전체시장에서 미흡한 수준으로 전년비 10.0% 매출 성장을 기록하고 있습니다. 당사의 주력 제품군인 기능성 제품의 매출 확대를 통해 점차 시장점유율을 확대해나갈 계획입니다. 미얀마 시장의 경우, 공식적 통계자료는 부족한 상태이나 16년 당사기준 약 25%정도 탄산음료 시장 점유율을 추정하고 있습니다. 당사의 주력 제품군인 탄산제품의 매출 확대를 통해 점차 시장 점유율을 확대해나갈 계획입니다.
[주류부문]
시장점유율은 한국 주류산업협회 회원사간의 판매자료 미제출로 집계되고 있지 않습니다.

(3) 시장의 특성

[음료부문]
국내 음료시장은 성숙기에 접어든 이후 다양한 요인들에 의해 시장의 특성이 변화하고 있습니다. 경기불황에 따른 소비여력의 감소, 1인 가구, 맞벌이 가구의 증가에 따른 소비 패턴의 변화, 편의점 등 대형유통업체의 점포수 증가에 따른 주요 소비장소의 이동현상 등이 일어나고 있습니다.
또한 소비자 개개인의 니즈가 다양해짐에 따라서 제품의 수명주기는 줄어들면서 새로운 빅브랜드가 형성되기보다는 트렌드에 맞춰가는 신제품들의 지속적인 출시가 이어지고 있습니다.
카테고리별로 살펴보면 탄산음료의 경우 건강에 대한 이슈에도 불구하고 청량감에 대한 선호도, 저렴한 가격의 강점 등을 통하여 시장이 지속적으로 성장하고 있습니다. 콜라, 사이다가 주를 이루며 천연과즙을 혼합한 과즙탄산음료 제품들이 다양하게 출시되고 있습니다. 또한 최근 웰빙 등 건강에 대한 소비자의 관심이 증가하면서, 저칼로리, 저당관련 신제품 출시가 지속적으로 이어지고 있습니다.
최근 큰 폭의 성장세를 보이고 있는 탄산수의 경우 다양한 향의 신제품이 추가로 출시되고 있으며, 여러 업체의 시장진입 시도를 위한 제품출시가 이어지고 있습니다. 또한 수돗물에 대한 불안감 및 편리성을 중시하는 1인가구, 맞벌이부부의 증가 등으로 먹는샘물 시장이 꾸준한 증가세를 보이고 있습니다.
커피음료의 경우 불경기로 인해 상대적으로 저렴한 RTD제품의 수요가 늘면서 시장이 확대되고 있습니다. 업체마다 맛과 향을 강조한 경쟁력 있는 제품라인을 유지하고 있으며, 편의점의 PB제품 또한 다양하게 출시되고 있습니다. 또한 대용량 제품의 확대를 통해서 가격 대비 효용을 높이며 소비자들의 선택을 이끌어 내고 있습니다.
주스의 경우 고가격의 100%주스는 시장이 축소되는 대신 저가격의 저과즙 주스시장이 커지면서 저렴한 제품으로의 소비이동이 일어나고 있습니다. 최근 이슈가 된 NFC착즙주스 시장 또한 성장세를 이어가지 못하면서 전반적인 주스시장의 성장률이 지속적으로 정체되고 있습니다.
[주류부문] 소주는 저도화가 지속되어 현재는 소주 도수의 벽이라 불리던 19%를 깨고 현재 17% 제품부터 그 이하의 제품의 소주가 주류를 이루고 있습니다. 또한 저도주 추세와 다양한 주류를 원하는 소비자 니즈에 맞추어 과일과즙이 첨가된 리큐르 제품들이 출시되며 다양한 주류제품들이 시장에서 경쟁을 펼치고 있습니다. 청주시장은 제사주 시장수요가 점차 감소추세를 보이고 있으나 일본 사케를 주력으로 하는 음용주 시장은 꾸준히 성장하고 있습니다. 매실주는 건강주류로서 많은 사랑을 받아왔으나, 소비자 음용 트렌드의 변화로 최근 판매감소 추세가 지속되고 있습니다. 와인은 고가와인 시장과 저가와인 시장의 양극화가 진행되고 있습니다. 최근 저가와인의 판매량이 지속 상승하고 있으며, 업체들의 판매프로모션이 지속 이루어지고 있습니다. 와인의 경우 가격거품이 빠지며 가격대비 품질이 좋은 와인으로 주목을 받고 있습니다. 위스키는 주류업계 저도주 열풍 및 경기침체로 위스키 시장이 점차 줄어들고 있는 가운데 업계의 시장개편이 가속화 되고 있습니다.

2. 주요 제품 및 원재료 등 가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원, % )

법인명	賣出 유형	品目	구체적용도	주요상표등	매출액	比率

롯데칠성음료(주)	음료제조판매製品外	탄산음료	음료용	칠성사이다	619,625	27.4

주스	음료용	델몬트주스	260,934	11.5

커피	음료용	레쓰비	264,593	11.7

다류	음료용	실론티	43,106	1.9

먹는샘물	음료용	아이시스	181,300	8.0

기타	음료용	2%不足 外	161,600	7.1

계	1,531,159	67.6

주류제조판매製品外	소주, 맥주外	음용	처음처럼,클라우드外	733,052	32.4

계	733,052	32.4

합 계	2,264,212	100.0

씨에이치음료(주)	OEM, 製品外	생수	음료용	아이시스外	22,513	100.0

계	22,513	100.0

롯데오더리음료유한공사	음료제조판매製品外	기능성	음료용	오더리,7% 外	8,162	18.6

탄산음료	음료용	사이다,콜라,밀키스	818	1.9

주스	음료용	포도, 망고	18	0.0

다류	음료용	빙홍차, 녹차	1,002	2.3

생수	음료용	오더리	3,183	7.3

기타	음료용	유과즙外	30,650	69.9

계	43,833	100.0

Lotte MGSBeverage (Myanmar) Co.,Ltd.	음료제조판매製品外	탄산	음료용	콜라,미린다外	11,740	56.7

생수	음료용	POPPA	1,404	6.8

에너지	음료용	STING	7,549	36.5

계	20,693	100.0

백학음료	OEM製品外	생수	음료용	평화공원 산림수外	28,332	100.0

계	28,332	100.0

(단위 : 백만엔, %)

LOTTELIQUORJAPAN	주류판매商品外	소주	음용	경월 등	18,592	95.3

막걸리	음용	장수막걸리	420	2.2

기타	음용	청하 등	483	2.5

계	19,495	100.0

※ LLJ 매출액은 주세포함 매출액입니다. 나. 주 요 제품 등의 가격 변동 추이

(단위 : 원/개)

제품명	제50기	제49기	제48기

칠성사이다 1.5ℓ 펫	1,818.2	1,818.2	1,704.5

펩시콜라 1.5ℓ 펫	1,515.5	1,515.5	1,439.1

델몬트 오렌지주스 1.5ℓ 펫	2,454.5	2,454.5	2,454.5

처음처럼 360ml 병	1,007	946	946

※ 가격 산출기준 : 출고가, VAT별도 (매 회기별 12/31일자 가격) 다. 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원,%)

사업부문	매입유형	품 목	매입액(비율)	비 고

음료제조생산판매	원재료	당,첨가물	117,487	18.8%	CJ, 대상, 대한제당 등

농축액	49,166	7.9%	롯데상사 등

기타	104,082	16.7%	롯데푸드 등

소계	270,735	43.4%	-

부재료	용기	282,700	45.3%	롯데알미늄, 한일제관, 삼광글라스 등

기타	70,717	11.3%	롯데알미늄, 삼화왕관, 두일캡 등

소계	353,417	56.6%	-

계	624,152	100.0%	-

주류제조생산판매	원재료	주정	88,857	39.3%	대한주정판매

위스키원액	5,055	2.2%	Angus dundee

기타	35,495	15.7%	-

소계	129,407	57.2%	-

부재료	공병	53,994	23.9%	테크팩솔루션, 삼광유리 등

기타	42,614	18.9%	-

소계	96,608	42.8%	-

계	226,015	100.0%	-

※ 연결기준 라. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(단위 : 원)

품목	제50기 연간	제49기 연간	제48기 연간

당분류 및 첨가물(kg)	761.3	758.8	821.5

용기(EA)	86.3	91.0	91.9

농축액(kg)	3,199.6	3,237.7	2,921.5

주정	1,591.5	1,592.0	1,592.0

주류공병	187.9	194.0	227.5

( 1) 산출기준: 누적평균 단가적용(총 매입액/매입수량)(2) 주요 가격변동 원인- 당분류 및 첨가물 : 국제 곡물가 상승에 따른 가격 인상 - 용기 : 원재료 하락에 따른 가격 하락 - 농축액 : 원재료 하락에 따른 가격 하락 - 공병 : 청주공장 소주공병 사용량 증가에 따른 운송비 절감 ※ 연결기준

3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거

[음료부문] 당 사 는 국내에 음료 6개 공장(안성, 오포, 대전, 양산, 광주, 안성2)을 운영하고 있으며, 제50기 생산능력은 25,938억원(231백만C/S) 입니다. 자회사 중 CH음료 2개공장 (양주, 청원)을 운영하고 있으며, 제50기 생산능력은 337.5억원(25백만C/S) 입니다. 자회사 중 백학음료 1개공장(연천)을 운영하고 있으며, 제50 기 생산능력은 462억원(43백만C/S) 입니다. 국외에 오더리, 미얀마에 공장을 운영하고 있으며, 제50기생산능력은 1,952억원(77백만C/S) 입니다. 생산능력의 산출기준은 1일 작업시간 : 21시간, 월 생산일수 : 22일(주5일기준), 제50기 생산월수 12개월을 기준으로 각 생산 라인별 CAPA를반영하여 산출하였습니다.※ 생산금액은 제조원가 기준으로 산출 [주류부문] 당사 는 국내에 주류부문(강릉, 군산, 경산, 부평, 청주, 충주공장)을 운영하고 있으며, 제50기생산능력은 590,187㎘ 입니다. 생산능력의 산출기준은 1일 작업시간 : 21시간, 월 생산일수 : 22일(주5일기준), 제50기 생산월수 12개월을 기준으로 각 생산 라인별 CAPA를반영하여 산출하였습니다 .

나. 생산실적 및 가동률

[음료부문] 당 사 제50기 생산실적은 국내(CH음료, 백학음료 포함) : 17,486억원(193백만C/S) , 국외 : 301원(15백만C/S) 입니다. 공장의 평균가동률(제조원가/생산능력금액)은 국내 : 65.4%, 국 외 15.4%로 집계되었습니다.
[주류부문] 당사 제50기 주류부 문 생산실적은 401,387㎘ 입니다. 공장의 평균가동률(제조원가/생산능력금액)은 68.0% 로 집계되었습 니다.

다. 생산설비의 현황 등

당사는 국내에 총 12개의 공장(안성, 오포, 대전, 양산, 광주, 안성2, 강릉, 군산, 경산, 부평, 청주, 충주)을 보유하고 있으며, 중국, 일본, 미얀마 등 해외 공장과 사업소에서 사업활동을 수행하고 있습니다.

현황>

지역	사업장	소 재 지

국내(주요공장)	안성공장	경기도 안성시 미양면 제2공단1길 17

오포공장	경기도 광주시 오포읍 양벌로 257

대전공장	대전광역시 대덕구 문평서로 57

양산공장	경상남도 양산시 북정공단 1길 28

광주공장	광주광역시 북구 양일로 111

안성2공장	경기도 안성시 미양면 논공단지길24

강릉공장	강원도 강릉시 관솔길7

군산공장	전라북도 군산시 외항 1길 222

경산공장	경상북도 경산시 진량읍 대구대로 284-33

부평공장	인천광역시 부평구 부평대로 131번길 27

청주공장	충청북도 청주시 청원구 내수읍 우산길 71

충주공장	충청북도 충주시 대소원면 기업도시로82

해외(종속회사)	롯데오더리음료유한공사	NO 88,Yanxiang Street, Luohe City, Henan Province, China

LOTTE LIQUOR JAPAN	2314,Mita Kokusai Bldg. 1-4-28 Mita Minato-Ku,Tokyo 108-0073, Japan

LOTTE Beverage America Corp.	3600 WILSHIRE BLVD. #836 LOS ANGELES CA 90010

롯데장백음료유한공사	중국 길림성 백산시 장백현 마록구진 쌍산광천원지

롯데주업(북경)유한공사	Room 22B01, TowerA, Ocean Express Apt., No.66 Xiaguangli, Chaoyang District, Beijing, China, 100027

LOTTE Beverage Holdings (SINGAPORE) PTE. LTD.	20 Cecil Street, #14-01, Equity Plaza, Singapore

Lotte MGS Beverage (Myanmar)Co.,Ltd.	Bldg 7/8, Bahosi Yeik Thar, Bogyoke Street, Yangon, Myanmar

(단위 : 백만원) 구 분 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 장부금액 토 지 934,588 - - 934,588 건 물 420,674 (117,067) - 303,607 구축물 108,903 (66,074) (417) 42,412 기계장치 746,532 (376,211) (3) 370,318 차량운반구 13,237 (7,756) - 5,481 기타유형자산 639,993 (421,425) (25,241) 193,327 건설중인자산 368,879 - - 368,879 합 계 3,232,806 (988,533) (25,661) 2,218,612 ※ 연결 기준임 4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 [롯데칠성음료] (단위 : 천C/S,백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제50기 제49기 제48기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 음료주류제조판매 제 품상 품기 타 탄산음료 수 출 2,388 16,170 1,784 12,395 2,853 19,415 내 수 79,916 603,456 76,975 580,250 74,739 543,263 합 계 82,304 619,625 78,759 592,644 77,592 562,678 주스 수 출 4,276 29,356 3,646 25,725 3,594 25,908 내 수 27,649 231,578 27,222 227,238 28,435 231,145 합 계 31,925 260,934 30,869 252,962 32,029 257,052 커피 수 출 1,019 6,902 1,125 7,764 1,161 8,653 내 수 30,107 257,691 26,639 234,026 25,033 218,155 합 계 31,126 264,593 27,765 241,790 26,194 226,808 다류 수 출 145 1,044 122 865 116 810 내 수 5,139 42,062 4,577 37,993 4,448 38,123 합 계 5,284 43,106 4,699 38,858 4,563 38,933 먹는샘물 수 출 311 980 302 904 285 830 내 수 60,250 180,321 47,009 147,647 40,809 117,292 합 계 60,561 181,300 47,310 148,551 41,094 118,122 기타음료 수 출 500 2,842 499 2,930 421 2,308 내 수 16,165 146,394 15,507 143,567 16,952 156,675 합 계 16,665 149,236 16,006 146,497 17,372 158,983 주류 수 출 5,207 75,590 5,805 75,630 6,490 93,482 내 수 32,768 657,462 34,889 683,480 27,481 589,041 합 계 37,975 733,052 40,694 759,111 33,971 682,523 기 타 수 출 43 66 20 65 34 227 내 수 697 12,298 574 14,403 2,183 38,328 합 계 740 12,364 595 14,468 2,217 38,555 합 계 수 출 13,889 132,949 13,303 126,278 14,954 151,631 내 수 252,691 2,131,263 233,393 2,068,603 220,079 1,932,022 합 계 266,579 2,264,212 246,696 2,194,881 235,034 2,083,654 [씨에이치음료] (단위 : 천C/S,백만원) 사업부문 매출유형 품목 제50기 제49기 제48기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 음료제조판매 제 품상 품기 타 생수 수출 - - - - - - 내수 15,877 22,513 13,904 20,729 16,640 25,118 합계 15,877 22,513 13,904 20,729 16,640 25,118 합 계 수출 - - - - - - 내수 15,877 22,513 13,904 20,729 16,640 25,118 합계 15,877 22,513 13,904 20,729 16,640 25,118 ※ 2016년 1월 1일자로 인적분할되어 롯데칠성음료(주)에 합병된 씨에이치음료(주) 음료 제조, 판매부문(안성공장)은 씨에이치음료(주) 재무제표상중단영업으로표시되어 비교표시된 전기, 전전기 매출액에서제외하였습니다. ※ 씨에이치음료㈜를 음료 제조,판매 부문과 생수 제조,판매 부문으로 인적분할하고, 롯데칠성음료(주)가 씨에이치음료㈜ 음료 제조,판매 부문을 흡수합병함(소규모 흡수합병) 2016.01.01 부. [롯데오더리음료유한공사] (단위 : 천C/S,백만원) 사업부문 매출유형 품목 제50기 제49기 제48기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 음료제조판매 제품상품기타 기능성 수출 - - - - - - 내수 2,543 8,162 3,073 21,856 4,127 22,927 합계 2,543 8,162 3,073 21,856 4,127 22,927 탄산음료 수출 - - - - - - 내수 475 818 1,224 4,468 1,473 4,878 합계 475 818 1,224 4,468 1,473 4,878 주스 수출 - - - - - - 내수 7 18 100 711 233 1,735 합계 7 18 100 711 233 1,735 다류 수출 - - - - - - 내수 360 1,002 533 3,146 223 1,013 합계 360 1,002 533 3,146 223 1,013 생수 수출 - - - - - - 내수 5,097 3,183 6,078 8,836 7,707 10,490 합계 5,097 3,183 6,078 8,836 7,707 10,490 기타 수출 - - - - - - 내수 1,865 30,650 113 5,647 48 1,716 합계 1,865 30,650 113 5,647 48 1,716 합 계 수출 - - - - - - 내수 10,347 43,833 11,121 44,664 13,811 42,759 합계 10,347 43,833 11,121 44,664 13,811 42,759 [LOTTE LIQUOR JAPAN] (단위 : KL, 백만엔) 사업부문 매출유형 품목 제50기 제49기 제48기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 주류제조판매 제품상품기타 소주 수출 - - - - - - 내수 4,139 18,592 4,667 16,844 5,510 10,618 합계 4,139 18,592 4,667 16,844 5,510 10618 막걸리 수출 - - - - - - 내수 153 420 178 394 243 288 합계 153 420 178 394 243 288 기타 수출 - - - - - - 내수 - 483 - 486 - 259 합계 - 483 - 486 - 259 합 계 수출 - - - - - - 내수 4,291 19,495 4,845 17,724 5,753 11,165 합계 4,291 19,495 4,845 17,724 5,753 11,165 ※ LLJ 매출액은 주세포함 매출액입니다. [Lotte MGS Beverage(Myanmar)Co.,Ltd .] (단위 : 천C/S, 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제50기 제49기 제48기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 음료제조판매 제품상품기타 탄산 수출 - - - - - 내수 3,151 11,740 2,887 9,448 2,013 5,865 합계 3,151 11,740 2,887 9,448 2,013 5,865 생수 수출 - - - - - 내수 1,305 1,404 1,020 961 534 412 합계 1,305 1,404 1,020 961 534 412 에너지 수출 - - - - - 내수 1,691 7,549 964 3,861 62 233 합계 1,691 7,549 964 3,861 62 233 합 계 수출 - - - - - - 내수 6,147 20,693 4,871 14,270 2,609 6,510 합계 6,147 20,693 4,871 14,270 2,609 6,510 [ 백학음료] (단위 : 천C/S,백만원) 사업부문 매출유형 품목 제50기 제49기 제48기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 음료제조판매 제품상품기타 먹는샘물 수출 79 80 74 86 127 286 내수 24,865 27,985 15,879 19,484 11,707 15,503 합계 24,943 28,065 15,953 19,570 11,834 15,789 기타 수출 - - - - - - 내수 129 266 - - - - 합계 129 266 - - - - 합 계 수출 79 80 74 86 127 286 내수 24,993 28,252 15,879 19,484 11,707 15,503 합계 25,072 28,332 15,953 19,570 11,834 15,789 ※ 백학음료는 2014년 2월 당사편입된 회사입니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 (1) 판매경로 판매경로(음료부문).jpg 판매경로(음료부문) 판매경로(주류부문).jpg 판매경로(주류부문) 판매경로(롯데오더리음료유한공사).jpg 판매경로(롯데오더리음료유한공사) (2) 판매방법 및 조건 ①루트세일(음료판매)②대리점 판매(음료판매)③당일현금결제(주류판매) (3) 판매전략 ①대중매체를 통한 광고②신제품 발매시 시음행사 및 판촉물 증정③R/T세일 및 대리점 판매 병행 - 취약지역 특수R/T운영 5. 시장위험과 위험관리 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 가격위험 및 이자율위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 연결회사는 특정 위험을 회피하기 위하여 파생상품을 이용하고 있습니다. 위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토, 승인합니다. 가. 시장위험 (1) 환율변동위험연결회사는 글로벌 영업 및 장부통화와 다른 수입과 지출로 인해 외화 환포지션이 발생하며, 환포지션이 발생하는 주요 외화로는 USD, JPY 등이 있습니다. 연결회사는 사업의 성격 및 환율 변동위험 대처수단의 유무 등을 고려하여 연결회사별 헷지정책을 선택하고 있습니다. 또한, 연결회사는 외화로 표시된 채권과 채무 관리시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. 당기말 및 전기말 현재 연결회사가 보유하고 있는 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구 분 당기말 전기말 자 산 부 채 자 산 부 채 USD 8,012 27,432 18,939 15,105 JPY 33,889 23,220 40,241 30,724 기타외화 6,740 14,933 3,595 34,438 연결회사는 외환위험을 관리하기 위하여 통화스왑계약을 체결하고 있으며 상기 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 장부금액은 통화스왑 계약이 체결된 부분은 제외하여 산정하였습니다. 보고기간말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동시 연결회사의 세전이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구 분 당기 전기 10% 상승시 10% 하락시 10% 상승시 10% 하락시 USD (1,942) 1,942 383 (383) JPY 1,067 (1,067) 952 (952) 기타외화 (819) 819 (3,085) 3,085 연결회사는 외환위험을 관리하기 위하여 통화스왑계약을 체결하고 있으며, 상기 민감도 분석은 통화스왑계약이 체결된 부분은 제외하여 산정하였습니다.상기 민감도 분석은 보고기간 종료일 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. 환율의 미래변화는 판매가격과 매출이익율의 변화에 영향을 줄 수 있습니다. (2) 가격위험 연결회사는 연결재무상태표 상 매도가능금융자산으로 분류되는 연결회사 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 연결회사가 보유 중인 상장주식은 한국거래소에서 거래되고 있습니다. 보고기간 종료일 현재 연결회사가 보유한 지분증권 가격의 상승 또는 하락이 연결회사의 자본에 미치는 영향은 아래와 같습니다(단위: 백만원). 지 수 당기말 전기말 10% 상승 시 10% 하락 시 10% 상승 시 10% 하락 시 법인세 차감 전 35,319 (35,319) 41,914 (41,914) 법인세효과 (8,547) 8,547 (10,143) 10,143 법인세 차감 후 26,772 (26,772) 31,771 (31,771) (3) 현금흐름 및 공정가치 이자율 위험 연결회사는 가격변동으로 인한 재무제표 항목(금융자산, 부채)의 가치변동 위험 및 투자, 차입에서 비롯한 이자수익(비용)의 변동위험 등의 이자율 변동위험에 노출되어있습니다. 이러한 연결회사의 이자율 변동위험은 채권 등 이자지급 부채의 발행, 이자수취 자산에의 투자 등에서 비롯됩니다. 연결회사는 이자율에 대한 노출에 대해 다각적인 분석을 실시하고 있습니다.한편, 연결회사는 이자율스왑계약에 따라 사전에 정해진 명목원금에 고정이자율과 변동이자율의 차이를 적용하여 계산된 차액을 교환합니다. 이러한 계약은 연결회사가 이자율의 변동으로 인한 고정금리부 부채의 공정가치 및 변동금리부 부채의 현금흐름 변동위험을 완화할 수 있도록 합니다. 나. 신용위험신용위험은 연결회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 도소매 거래처에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 도매거래처의경우 독립적으로 신용평가를 받는다면 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용 등급이 없는 경우에는 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용위험을 평가하게 됩니다. 개별적인 위험한도는 이사회가 정한 한도에 따라 내부 또는 외부적으로 결정된 신용등급을 바탕으로 결정됩니다. 신용한도의 사용여부는 정기적으로 검토되고 있습니다. 소매거래처에 대한 매출은 현금 또는 신용카드로 처리됩니다. 당기 중 신용한도를 초과한 건은 없었으며 경영진은 상기 거래처로부터 의무불이행으로 인한 손실을 예상하고 있지 아니합니다. 당기말 및 전기말 현재 신용위험에 대한 최대 노출정도는 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구 분 당기말 전기말 현금및현금성자산(주1) 315,150 199,178 장단기금융상품 150,037 197,564 매출채권및기타채권 262,641 245,985 매도가능금융자산(주2) - 5,477 만기보유금융자산 1,080 1,072 기타금융자산 55,683 48,262 합 계 784,591 697,538 (주1) 현금시재액을 제외했기 때문에 연결재무상태표 상 금액과 차이가 있습니다.(주2) 담보로 제공된 지분증권입니다. 다. 유동성 위험연결회사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성위험을 관리하고 있습니다. 또한 금융기관들과 당좌차월약정 등을 맺고 있습니다.연결회사는 상기에서 언급한 예측을 통해 결정된 대로 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해주는 이자부 당좌예금, 정기예금, 수시입출금식 예금 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다.당기말 및 전기말 현재 연결회사의 유동성위험 분석 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구 분 당기말 1년미만 1년이상 2년미만 2년이상 합계 매입채무및기타채무 368,759 - - 368,759 차입금및사채(주1) 682,919 223,123 584,598 1,490,640 기타금융부채 17,060 42 21,526 38,628 합 계 1,068,738 223,165 606,124 1,898,027 구 분 전기말 1년미만 1년이상 2년미만 2년이상 합계 매입채무및기타채무 368,667 - - 368,667 차입금및사채(주1) 314,348 264,065 645,927 1,224,340 기타금융부채 16,868 50 22,042 38,960 매도가능금융자산(주2) 5,477 - - 5,477 합 계 705,360 264,115 667,969 1,637,444 (주1) 만기까지 상환될 원금 및 이자비용으로 할인하지 않은 명목가액입니다.(주2) 담보로 제공된 지분증권입니다. 라. 자본위험관리연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위해 연결회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 부채감소를 위한 신주발행 및 자산매각 등을 실시하고 있습니다.연결회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(재무상태표의 장단기차입금 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 "자본"에 순부채를 가산한 금액입니다. 당기말 및 전기말 현재 자본조달비율은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구 분 당기말 전기말 총차입금 1,423,742 1,142,260 차감: 현금및현금성자산 (319,692) (203,385) 순부채 1,104,050 938,875 자본총계 2,372,741 2,362,597 총자본 3,476,791 3,301,472 자본조달비율 31.75% 28.44% 6. 파생상품 및 풋 백옵 션 등 거래현황 가. 파생상품거래현황 구 분 달러화 차입금 제42회 무보증회사채 (변동금리부 외화사모사채) 발행 BLCP 사 채 종 류 외화(USD)차입금-일반대출 미화달러표시 무보증 변동금리부 사모사채 기업어음 발행일(실행일) 2014.02.07 2014.02.24 2015.10.30 만 기 일 2017.02.07(3년,2014.02.07~2017.02.07) 2017.02.24(3년,2014.02.24~2017.02.24) 2018.10.08(3년, 2015.10.30~2018.10.08) 목 적 해외 투자자금 사업성 운용자금 확보 사업성 운영자금 확보 내 용 통화스왑계약 - 금리(2.95%),환율(1,080.30원/1달러) 통화스왑계약 - 금리(2.32%),환율(1,073.00원/1달러) 금리스왑계약 - 금리(1.98%) 발 행 가 액 미화 오천육백육십이만오천불($56,625,000.00) 미화 삼천만불($30,000,000.00) 원화 이백억원(\20,000,000,000) ※ 외화사채는 스왑(CRS)거래 후 고정된 금리로 기재함. 나. 풋백옵션 등 거래현황 1. (주)백학음료 인수와 관련하여 연결회사와 군인공제회는 군인공제회 보유지분 13.94%에 대한 콜옵션 및 풋옵션을 각각 보유하고 있습니다. 옵션 행사시기는 인수계약체결일로부터 7년 이후이며, 주당 행사가격은 옵션 행사시점 공정가치입니다.2. 연결회사는 MGS BEVERAGES CO., LTD. 보유 LOTTE-MGS BEVERAGE (MYANMAR) CO., LTD. 지분 5%에 대한 콜옵션을 보유하고 있습니다. 옵션 행사시기는 계약체결일로부터 5년 이후이며, 주당 행사가격은 옵션 행사시점 공정가치입니다. 7. 경영상의 주요계약 계약내용 계약일자 계약상대방 계약기간 계약 대상제품 비고 펩시탄산, 게토레이, G2 EBA [Exclusive Bottling Appointment] 2011.1.3 PepsiCo. Inc. 2011.1.1 ~ 2020.12.31 펩시콜라, 펩시, 다이어트 펩시콜라,다이어트 펩시, 펩시 맥스, 펩시 넥스, 마운틴듀, 미린다, 게토레이, G2 - 립톤 EBA 2016.7.1 Pepsi Lipton International Limited 2016.7.1~2021.6.30 립톤 - 8. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 조직도(음료,주류).jpg 조직도(음료,주류) (2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제50기 제49기 제48기 원 재 료 비 4 10 7 인 건 비 3,307 3,342 2,702 위 탁 용 역 비 757 623 559 기 타 1,687 1,471 1,212 연구개발비용 계 5,755 5,446 4,480 회계처리 판매비와관리비 799 823 897 제 조 경 비 4,956 4,623 3,583 개발비(무형자산) - - - 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.24% 0.24% 0.21% ※상기수치는 연결기준임. 나. 연구개발실적 연구과제 연구기관 연구결과 및 기대효과 제품명 소주 주류상품개발팀 부드러운 처음처럼 알콜도수 인하를 통한 제품 경쟁력 강화 (19.0% ->18.0%) 부드러운 처음처럼 과채주스 브랜드팀 비타민 C, E 함유된 신선한 트로피칼 과채 음료 트로피카나 플러스 과채주스 브랜드팀 델몬트의 노하우와 기술력으로 만든 믹스타입 과채음료 델몬트 스퀴즈믹시 과채주스 브랜드팀 립톤 녹차와 오렌지 자몽 과즙을 섞어 만든 아이스티 음료 립톤 그린 아이스티 과채주스 브랜드팀 처음부터 끝까지 새로워진 오렌지, 자몽향의 게토레이 화이트 게토레이 화이트 스플레시 스포츠음료 브랜드팀 처음부터 끝까지 새로워진 오렌지, 자몽향의 게토레이 화이트 게토레이 화이트 스플레시 과채주스 브랜드팀 새로운 용기로 리뉴얼된 델몬트/롯데 180ml 소병 13종 델몬트/롯데 소병 13종 과채주스 브랜드팀 30종의 야채를 손쉽게 섭취가능한 과채주스 델몬트 1일분 야채 과채주스 브랜드팀 오렌지 펄프가 함유되어 강화된 식감의 델몬트 콜드 주스 델몬트 콜드 MBP음료 브랜드팀 비타민 D, MBP 함유하여 뼈건강에 도움주는 음료 롯데 MBP 커피음료 브랜드팀 커피 고형분 함량을 높여 더욱 깊은 풍미를 즐길 수 있는 음료 칸타타 그란데 한방차 브랜드팀 건강한 원료로 현대인의 마음을 다스리는 음료 한방에 다린 과채음료 브랜드팀 부담없이 즐기는 트로피카나 믹스타입 과채음료 트로피카나 트위스터미니 과채음료 브랜드팀 왕의 열매, 아로니아 베리가 함유된 과채음료 델몬트 아로니아베리 과채주스 브랜드팀 새로운 용량(500ml)에 담긴 델몬트 콜드 주스 델몬트 콜드 소주 주류상품개발팀 강원 지역 특화 제품 개발을 통한 처음처럼 매출 증대 처음처럼 강원 맥주 주류상품개발팀 신시장 진입을 위한 롯데 맥주 클라우드 출시 클라우드 소주 주류상품개발팀 처음처럼 파우치 소주 개발을 통한 처음처럼 매출 확대 처음처럼 파우치 주스 브랜드팀 텔몬트 망고 라인업 확대를 통한 브랜드 이미지 제고/매출향상 델몬트 망고코코, 애플망고 혼합음료 브랜드팀 자몽12개 분량의 비타민C 1,000mg 함유한 상큼한 자몽워터 데일리 C 자몽워터 커피 브랜드팀 디저트와 커피의 조화로 차별화된 신개념 커피 엔제리너스 디저트카페 스피리츠 주류 상품개발팀 스카치 블루 패키지/디자인 리뉴얼 통한 브랜드 이미지 제고 스카치블루 맥주 주류 상품개발팀 미주 수출용 클라우드 출시를 통한 미국 맥주시장 진입 클라우드 스피리츠 주류 상품개발팀 예거마이스터 스파이스 도입을 통한 SKU확대 예거마이스터 저도주 주류개발팀 훈와리 경월 감귤 개발을 통한 경월 매출 증대 경월 소주 주류상품개발팀 부드러운 처음처럼 알콜도수 인하를 통한 제품 경쟁력 강화 (18.0% ->17.5%) 부드러운 처음처럼 스피리츠 주류상품개발팀 주피터 프리미어 출시를 통한 저도위스키 시장 진입 주피터 프리미어 스피리츠 주류상품개발팀 주피터 17YO 개발을 통한 주피터 매출 증대(15년 1분기 출시 목표) 주피터 17YO 주스 브랜드팀 혼합 과즙 소병 제품 최초 신규개발 트로피카나(오렌지 망고 외 3종) 탄산 브랜드팀 젊은층 타켓 슬림한 신규 용기 확대 마운틴듀 롱넥 혼합음료 브랜드팀 기존 피로회복 음료를 넘어 비타민 등 영양을 강화한 종합 드링크 핫식스샷 탄산 브랜드팀 트레비 탄산수 맛 확대 추가 개발 트레비 자몽 주스 브랜드팀 지역 상생 협업 주스 개발 (제철과실: 청도홍시,효돈감귤) 델몬트 제철과실 저도주 주류 상품개발팀 훈와리 경월 시소레몬 개발을 통한 경월 매출 증대 경월 저도주 주류 상품개발팀 미림 레시피/디자인 리뉴얼 통한 브랜드 이미지 제고 미림 맥주 주류 상품개발팀 군면세용 클라우드 SKU 확대 클라우드 탄산 브랜드팀 트레비 탄산수 맛 확대 추가 개발 (자몽) 트레비 자몽 주스 브랜드팀 지역 상생 협업주스 개발 (제철과실:청도홍시,효돈감귤) 델몬트 제철과실 주스 브랜드팀 디즈니 썸썸 어린이 주스 델몬트 디즈니 썸썸주스 주스 브랜드팀 과즙 100%, 무가당 자연맞춤 그린주스 (오렌지 外 3종) 델몬트 자연맞춤 건강기능 브랜드팀 3 in 1 갈증해소 음료 (복숭아, 자몽) 2% 하트비트 커피 브랜드팀 탄자니아 킬리만자로 원두만을 사용한 싱글 원두 커피 칸타타 킬리만자로 두유 브랜드팀 디즈니 썸썸 망고 두유 뉴트리빈 망고두유 건강기능 브랜드팀 디즈니 캐릭터를 활용한 어린이 홍삼음료 우리아이 홍삼장군 주스 브랜드팀 피부와 몸속의 건강한 아름다움을 챙길 수 있는 뷰티음료 이너뷰티 플래너 주스 브랜드팀 과즙 100%, 무가당 자연맞춤 그린주스 팩용기 적용 델몬트 자연맞춤 커피 브랜드팀 칸타타 킬리만자로 390mlNB캔 용기 적용 칸타타 킬리만자로 커피 브랜드팀 레쓰비 펫 용기 적용 레쓰비 저도주 주류상품개발팀 훈와리 경월 시소레몬 개발을 통한 경월 매출 증대 경월 저도주 주류상품개발팀 미림 레시피/디자인 리뉴얼 통한 브랜드 이미지 제고 미림 맥주 주류상품개발팀 군면세용 클라우드 SKU 확대 클라우드 와인 주류상품개발팀 마주앙 SKU 확대 마주앙 저도주 주류상품개발팀 순하리 SKU 확대 순하리 저도주 주류 상품개발팀 순하리 복숭아 출시 통한 매출 증대 순하리 저도주 주류 상품개발팀 순하리 그린 출시 통한 매출 증대 순하리 두유 브랜드팀 디즈니 썸썸 초코 두유 뉴트리빈 초코두유 주스 브랜드팀 롯데과립 중형펫 3종 개발 쌕쌕오렌지코코포도,망고 주스 브랜드팀 델몬트 프리미엄 명절 선물세트(사과, 제주감귤) 델몬트 프리미엄100 커피 브랜드팀 칸타타 390mlNB캔 용기 적용(프리미엄라떼, 아메리카노) 칸타타 커피 브랜드팀 칸타타 250ml 병 용기 적용(카라멜마키아토, 카페모카) 칸타타 건강기능 브랜드팀 동절기 온장제품 확대 및 비수기 매출 극대화 허니사랑 유자사랑 주스 브랜드팀 내몸사랑 두번째 시리즈, 국내산 강조 (사과) 내몸사랑 사과사랑 주스 브랜드팀 프리미엄 NFC 주스 시장 공략 (오렌지, 자몽) 델몬트 파머스 주스바 주스 브랜드팀 플러스 1.0L 팩 열대과실 라인업 추가(자몽, 파인애플) 델몬트 플러스 소주 주류 상품개발팀 처음처럼 디자인 리뉴얼 통한 브랜드 이미지 제고 처음처럼 소주 주류 상품개발팀 처음처럼 400ml PET 출시 통한 매출 증대 처음처럼 저도주 주류 상품개발팀 순하리 400ml PET(유자/복숭아/사과/소다) 출시 통한 매출 증대 순하리 저도주 주류 상품개발팀 순하리 사과 출시 통한 매출 증대 순하리 다류 브랜드팀 실론티 탄산음료 개발 실론티 스파클링 주스 브랜드팀 플러스 1.0L 팩 열대과실 라인업 추가(자몽, 파인애플) 델몬트 플러스 건강기능 브랜드팀 하트비트 맛 추가 개발 (요구르트맛) 하트비트 커피 브랜드팀 칸타타 230ml 파우치 용기 확대 적용 (아메리카노外 3종) 칸타타 아이스파우치 건강기능 브랜드팀 데일리C워터 라인업 추가 (청포도워터) 데일리C 청포도워터 건강기능 브랜드팀 솔의눈 탄산음료 개발 솔의눈 스파클링 소주 주류 상품개발팀 처음처럼 브랜드 Newness 부여를 위한 라벨 디자인 리뉴얼 부드러운 처음처럼 소주 주류 상품개발팀 처음처럼 브랜드 Extension을 통한 부산시장 공략 처음처럼 16.0 저도주 주류 상품개발팀 설중매 라인업 강화를 통한 매출 증대 설중매 매실소다 330ml 맥주 주류 상품개발팀 군 면세용 클라우드 맥주 병500ml 추가 출시를 통한 매출 증대 클라우드 건강기능 브랜드팀 핫식스 자몽맛 추가 개발 핫식스 자몽 건강기능 브랜드팀 헤라클레스 개발 헤라클레스 생 수 브랜드팀 트레비 워터 개발 트레비 워터 탄 산 브랜드팀 밀키스 요구르트 맛 추가 개발 밀키스 요구르트 주 스 브랜드팀 델몬트 파머스주스바 ASP 용기 적용 델몬트 파머스주스바 탄 산 브랜드팀 트로피카나 스파클링 맛 추가 개발 트로피카나스파클링 청포도 건강기능 브랜드팀 데일리C 레몬스파클링C 개발 데일리C 레몬스파클링C 건강기능 브랜드팀 데일리C 240ml 캔 용기 확대적용 (레몬, 자몽) 데일리C워터 탄 산 브랜드팀 롯데월드 캐릭터 탄산음료 개발 로리츄, 로티츄 맥주 주류 상품개발팀 클라우드 브랜드 경쟁력 강화 및 고급감/Newness부여 클라우드 2주년 기념캔 맥주 주류 상품개발팀 클라우드 브랜드 경쟁력 강화 및 고급감/Newness부여를 위한 디자인 리뉴얼 클라우드 저도주 주류 상품개발팀 청하 리뉴얼 14도 레시피 적용 청하 과일소주 주류 상품개발팀 순하리 처음처럼 브랜드 Extension을 통한 신수요 창출 순하리 자몽 PET 소주 주류 상품개발팀 프리미엄 증류식 소주 Line-up 강화를 통한 매출 증대 대장부 저도주 주류 상품개발팀 브랜드 경쟁력 강화를 위한 라벨 및 네이밍 리뉴얼 설중매 소다톡 저도주 주류 상품개발팀 설중매 브랜드 Extention 을 통한 브랜드 경쟁력 강화 설중매 매실주 과일소주 주류 상품개발팀 브랜드 경쟁력 강화를 위한 라벨 리뉴얼 순하리 처음처럼 소주 주류 상품개발팀 담금소주 SKU 확대를 통한 매출증대 담금소주 3.6ℓ 24%,35% 과일소주 주류 상품개발팀 순하리 처음처럼 브랜드 Extension을 통한 신수요 창출 순하리 처음처럼 청포도 스피리츠 주류 상품개발팀 캐나디안 위스키 Line-up 강화를 통한 매출증대 캐나디안 위스키 스피리츠 주류 상품개발팀 싱글몰트위스키 Line-up 강화를 통한 매출증대 글렌고인 스피리츠 주류 상품개발팀 위스키 SKU 확대를 통한 매출신장 및 경쟁사 제품 대응 스카치블루 에딘버러 주하이 주류 신제품TF 저도 탄산주 신제품 개발을 통한 매출신장 및 시장 선도 순하리 소다톡 사과 주하이 주류 신제품TF 저도 탄산주 신제품 개발을 통한 매출신장 및 시장 선도 순하리 소다톡 청포도 과실주 주류 상품개발팀 브랜드 Newness 부여를 위한 라벨 리뉴얼 설중매/설중매 골드 맥주 주류 상품개발팀 브랜드 Newness 부여를 위한 라벨 리뉴얼 클라우드 맥주 주류 상품개발팀 클라우드 브랜드 경쟁력 강화를 위한 포트폴리오 강화 클라우드 마일드 소주 주류 상품개발팀 증류식 소주 대중화를 통한 매출 증대 대장부 21 과실주 주류 상품개발팀 설중매 라인업 강화를 통한 매출 증대 설중매 클래식 와인 주류 상품개발팀 라벨 리뉴얼을 통한 마주앙 브랜드 Newness 부여 및 이미지 제고 마주앙 레드/화이트 스피리츠 주류 상품개발팀 위스키 신제품 출시를 통한 신규채널 개척 및 매출확대 블랙조커(마일드/클래식) 스피리츠 주류 상품개발팀 신제품 개발을 통한 포트폴리오 강화 및 매출 확대 스카치블루 킹 주하이 주류 신제품TF 저도 탄산주 신제품 개발을 통한 매출신장 및 시장 선도 순하리 소다톡 클리어(4종) 주하이 주류 신제품TF 저도 탄산주 신제품 개발을 통한 매출신장 및 시장 선도 와일드펀치(레몬/자몽) 주하이 주류 신제품TF 저도 탄산주 신제품 개발을 통한 매출신장 및 시장 선도 스카치블루 하이볼 탄 산 브랜드팀 밀키스 바나나맛 추가 개발 밀키스 바나나 커 피 브랜드팀 칸타타 킬리만자로 175ML TULC CAN 용기 적용 칸타타 킬리만자로 주 스 브랜드팀 델몬트 얼려먹는 주스 3종 개발(홍시, 요거트, 자몽) 델몬트 얼려먹는 주스 건강기능 브랜드팀 데일리C 레몬 1000C+ 비타민음료 개발 데일리C 레몬1000C 탄 산 브랜드팀 밀키스 무스카토(청포도맛) 추가 개발 밀키스 무스카토 건강기능 브랜드팀 2% 부족할때 아쿠아 500ML 펫 개발 (과채수분워터) 2% 부족할때 아쿠아 주 스 브랜드팀 델몬트 콜드 자몽 추가 개발 델몬트 콜드 자몽 커 피 브랜드팀 레쓰비 프리미어 2종 개발 (아메리카노, 스위트) 레쓰비 프리미어 주 스 브랜드팀 델몬트 스퀴즈 에이드 스위티 추가 개발 델몬트 스퀴즈에이드 스위티 커 피 브랜드팀 킬리만자로 콜드브루 390ML CAN 개발 킬리만자로 콜드브루 커 피 브랜드팀 레쓰비 마일드 275NB캔 용기 적용 레쓰비 마일드 주 스 브랜드팀 롯데 포켓몬 어린이음료 2종 개발 (오렌지망고, 딸기포도) 롯데 포켓몬 (오망/딸포) 생 수 브랜드팀 아이시스 8.0 1.0L 직사각펫 용기 적용 아이시스 8.0 과실주 주류 상품개발팀 설중매 소다톡 패키지 확대를 통한 음용 증대 설중매 소다톡 캔 와인 주류 상품개발팀 100% 국산포도 제품 출시를 통한 마주앙 라인업 강화 마주앙 영동 와인 주류 상품개발팀 100% 국산포도 제품 출시를 통한 마주앙 라인업 강화 마주앙 영천 와인 주류 상품개발팀 100% 국산포도 제품 출시를 통한 마주앙 라인업 강화 마주앙 시그니처 소주 주류 상품개발팀 처음처럼 브랜드 Newness 부여를 위한 라벨 디자인 리뉴얼 처음처럼 순한/진한 소주 주류 상품개발팀 처음처럼 부드러운 속성 개선을 위한 레시피 리뉴얼 처음처럼 9. 수주현황 해당사항 없음으로 기재하지 않습니다. 10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 관련 당사가 영위하는 사업과 관련하여 2016년 12월 31일 기준 총 2,522건 의 지적 재산권을 보유하고 있습니다. 각 지적재산권의 내용은 아래표와 같습니다 구 분 주요내용 총 건수 비 고 상 표 권 롯데 칠성사이다 등 1,906 국내 및 국외 상표권 디자인권 포장용 용기 등 562 국내 및 국외 디자인권 특 허 권 도정미분을 이용한 조미주 제조방법 등 50 국내 및 국외 특허권 실용신안권 포장용 박스 등 4 국내 실용신안권 합 계 - 2,522 - ※ 연결 기준 나. 환경관련 규제 사항당사는 법률에서 정하고 있는 각종 제품 환경규제와 사업장관리 환경규제를 철저하게 준수하고 있습니다. 또한 정부의 저탄소 녹색성장 정책에 부응하여 '저탄소제품 인증', '탄소배출량 인증' 취득을 확대하고 있으며 법규에서 요구하는 사업장에서 발생하는 '온실가스 배출량과 에너지사용량'을 정부에 신고하고 이해관계자들에게 관련정보를 투명하게 제공하고 있습니다.정부에 신고된 당사 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다. 구 분 온실가스 배출량 (ton CO2) 에너지 사용량(TJ) 내 용 134,884 2,416 ※ 1. 온실가스 배출량 - 2015년 법인 전체 배출량 (2016년 8월 배출량 인증 결과 통지서) 2. 에너지 사용량 - 2015년 법인 전체 사용량 (2016년 3월 정부 제출 명세서) ※ 당사 녹색경영과 관련된 추가 내용은 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항의 4. 제재현황 등 그 밖의 사항의 바.녹색경영 부분을 참고하십시오. 다. 사회공헌관련 주요 활동 (14.01.01~16.12.31 기준) 롯데칠성음료는 경제가치를 창출하는 동시에 사회적 책임 실현을 통한 지속가능한 성장을 추구하고 있습니다. 회사 차원의 다양한 후원 활동 외에도 당사는 임직원들이함께 참여하는 사회공헌활동을 통해 지역사회의 환경, 문화, 복지 등 다양한 분야에서 따뜻한 나눔을 실천하고 있습니다. 당사는 임직원들과 함께 나눔저금통, 사랑의 연탄배달, 사랑의 헌혈, 어울림 김장나눔, 사랑의 도서기부, 환경정화활동 등 다양한 사회공헌활동을 진행하였으며. 2016년에는 당사 6개 공장(안성, 안성2, 오포, 대전, 양산, 광주)이 각 지역 공공기관과 협약을 통해 지역 봉사활동을 강화할 목적으로, 각 공장 임직원들은 월1회 지역사회 봉사활동, 공단 환경정화 등 다양한 사회공헌 활동을 펼칠 예정입니다. 또한, 당사는 사회공헌활동 외에도 지역 농가들과 협업하여 '제주사랑 감귤사랑(제주특별자치도)', '제철과일 청도홍시(경북 청도군)'등의 공유가치 창출 제품 또한 출시하였었습니다. 시행년월 주요활동내역 2014. 01 환경보호 및 해외빈곤 아동 지원을 위한 에코노트 제작 2014. 06 육군7사단에 공동육아나눔터 3호점 개소 2014. 11 사랑의 헌혈 캠페인 진행 2014. 12 강원도 월당도서관 도서기증 2014. 12 사회복지법인 밥상공동체 연탄은행 연탄 4만장 기부 2015. 02 인천 동춘1동 저소득 소외계층 복지사업 MOU 체결 2015. 04 송파도서관 및 글마루도서관 도서 기증 2015. 08 저소득층 산모를 위한 딸랑이 제작 기부 2015. 10 독거노인 초청 경로행사 진행(대전 동구) 2015. 11 사랑의 헌혈 캠페인 진행 2015. 12 김장나눔행사 2016. 01 전국천사무료급식소 나눔저금통 성금 기부 2016. 01 양산시청과 양산공장 봉사활동연계 소외계층 필요물품 지원사업 업무협약 2016. 02 안성시 자원봉사센터와 안성공장 자원봉사활동 MOU체결 2016. 02 대전시 대덕구자원봉사센터와 대전공장 행복나눔 협약 2016. 02 광주시 북구종합자원봉사센터와 광주공장 MOU체결 2016. 03 경기도 광주시자원봉사단체협의회와 오포공장 자원봉사 업무협약 2016. 04 일자리창출 관련 고용지원 MOU 체결(고용노동부 충주지청) 2016. 06 대전공장, 2016 대전시 자원봉사 우수프로그램 경진대회 우수상 수상 2016. 06 지역 경제 활성화 위한 코레일 충주역과 MOU 체결 2016. 07 제주 소상공인 판로확대를 위한 업무협약 체결롯데칠성몰 내 '제주 특산품관' 무상 입점 2016. 09 마천복지관 배식도우미 2016. 09 올림픽공원 환경미화 봉사활동 2016. 11 사랑의 헌혈 캠페인 진행 2016. 11 전국천사무료급식소 나눔저금통 성금 기부 2016. 12 게토레이-KBL 베스트 치어리더팀 선정 및 해당 팀 연고지의 복지단체 경기 초청행사 2016. 12 어울림 김장나눔 행사 ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl