녹십자홀딩스 반기보고서 (2021.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

나. 전환사채 등 발행현황(1) 미상환 전환사채 발행현황- 해당사항 없습니다.(2) 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황- 해당사항 없습니다.(3) 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 - 해당사항 없습니다

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적(연결기준) (1) 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

㈜녹십자홀딩스	회사채	사모	2020년 04월 03일	40,000	2.830	-	2021년 04월 03일	상환	KB국민은행

㈜녹십자홀딩스	회사채	사모	2021년 04월 08일	20,000	1.577	A+(한신평)	2023년 04월 08일	미상환	한국투자증권(주)

㈜녹십자홀딩스	회사채	사모	2021년 04월 08일	50,000	1.907	A+(한신평)	2024년 04월 08일	미상환	한국투자증권(주)

㈜녹십자홀딩스	회사채	사모	2021년 04월 08일	60,000	2.568	A+(한신평)	2026년 04월 08일	미상환	한국투자증권(주)

㈜녹십자	회사채	공모	2016년 05월 26일	90,000	2.114	A+(한기평, NICE)	2021년 05월 26일	상환	NH투자증권(주)

㈜녹십자	회사채	공모	2017년 06월 09일	60,000	2.376	A+(한기평, NICE)	2022년 06월 09일	미상환	NH투자증권(주)KB증권(주)

㈜녹십자	회사채	공모	2019년 05월 27일	60,000	1.874	A+(한기평, NICE)	2022년 05월 27일	미상환	NH투자증권(주)KB증권(주)

㈜녹십자	회사채	공모	2019년 05월 27일	60,000	1.929	A+(한기평, NICE)	2024년 05월 27일	미상환	NH투자증권(주)KB증권(주)

㈜녹십자	회사채	공모	2021년 05월 11일	120,000	1.657	A+(한기평, NICE)	2024년 05월 10일	미상환	한국투자증권(주)KB증권(주)

㈜녹십자	회사채	공모	2021년 05월 11일	80,000	2.304	A+(한기평, NICE)	2026년 05월 11일	미상환	한국투자증권(주)KB증권(주)

합 계	-	-	-	640,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	120,000	-	180,000	-	80,000	-	-	380,000

사모	-	20,000	50,000	-	60,000	-	-	130,000

합계	120,000	20,000	230,000	-	140,000	-	-	510,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(2) 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

㈜녹십자제40-2회 무보증사채	2016년 05월 26일	2021년 05월 26일	90,000	2016년 05월 16일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2020년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300%이하

이행현황	이행 (69.5%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300%

이행현황	이행 (0.6%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 70%

이행현황	이행 (0.10%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	해당사항없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행 (2021년 4월 16일)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.* 해당 채무증권은 상환되었습니다.(2021년 5월 26일)

(작성기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

녹십자제41-2회 무보증사채	2017년 06월 09일	2022년 06월 09일	60,000	2017년 05월 29일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2020년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300%이하

이행현황	이행 (69.5%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200%

이행현황	이행 (0.6%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 70%

이행현황	이행 (0.10%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	해당사항없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행 (2021년 4월 16일)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

녹십자제42-1회 무보증사채	2019년 05월 27일	2022년 05월 27일	60,000	2019년 05월 15일	한국증권금융

주녹십자제42-2회 무보증사채	2019년 05월 27일	2024년 05월 27일	60,000	2019년 05월 15일	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2020년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300%이하

이행현황	이행 (69.5%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200%

이행현황	이행 (0.6%)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 70%

이행현황	이행 (0.10%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주 변경

이행현황	해당사항없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행 (2021년 4월 16일)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

녹십자제43-1회 무보증사채	2021년 05월 11일	2024년 05월 10일	120,000	2021년 04월 28일	한국증권금융

녹십자제43-2회 무보증사채	2021년 05월 11일	2026년 05월 11일	80,000	2021년 04월 28일	한국증권금융

(이행현황기준일 : - )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300%이하

이행현황	미제출(*1)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200%

이행현황	미제출(*1)

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 70%

이행현황	미제출(*1)

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주 변경

이행현황	미제출(*1)

이행상황보고서 제출현황	이행현황	미제출(*1)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(*1) 상기 43회 회사채(2021년 5월 11일 발행)는 사채관리표준계약서 제2-6조 제1항에 따라 본 반기보고서 제출일로부터 30일 이내에 이행상황보고서 제출 예정입니다