녹십자홀딩스 분기보고서 (2021.09)
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

가. 공모자금의 사용내역 (1) 녹십자

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의자금사용 계획	실제 자금사용내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채	제40-2회	2016년 05월 26일	시설자금(공장건설)운영자금(차입금상환)	50,00040,000	시설자금(공장건설)운영자금(차입금상환)	50,00040,000	-

회사채	제41-2회	2017년 06월 09일	시설자금(공장건설)운영자금(전자어음/외상매입금 지급 등)	10,00050,000	시설자금(공장건설)운영자금(전자어음/외상매입금 지급 등)	10,00050,000	-

회사채	제42-1회제42-2회	2019년 05월 27일	시설자금(공장건설)운영자금(차입금상환)차환자금(제40-1회 무보증사채의 차환)	30,00030,00060,000	시설자금(공장건설)운영자금(차입금상환)차환자금(제40-1회 무보증사채의 차환)	30,00030,00060,000	-

회사채	제43-1회제43-2회	2021년 05월 11일	운영자금(차입금상환)차환자금(제40-2회 무보증사채의 차환)	110,00090,000	운영자금(차입금상환)차환자금(제40-2회 무보증사채의 차환)	110,00090,000	-

(2) 녹십자웰빙

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(코스닥시장상장)	-	2019년 10월 08일	시설자금	45,235	시설자금	45,235	사용예정 내역 포함(자금의 사용계획 참조)

기업공개(코스닥시장상장)	-	2019년 10월 08일	연구개발비	5,220	연구개발비	5,220	사용예정 내역 포함(자금의 사용계획 참조)

주1) 조달금액은 상장주선인 의무인수금액 1,000백만원이 포함된 금액입니다.주2) 조달금액은 발행제비용 1,396백만원이 제외된 금액입니다.주3) 상기자금은 증권신고서 등의 자금사용 계획일정에 따라 2020년~ 2021년까지 대부분 집행 될 예정입니다.

- 자금의 사용계획(단위: 백만원)

구분	내역	2019	2020	2021E	계

시설자금	건축물 등 주1)	5,500	17,566	12,334	35,400

설비 주2)	-	4,130	5,705	9,835

합계	5,500	21,696	18,039	45,235

연구개발	GCWB204 임상 2상	-	3,355	208	3,563

라이넥 임상 3상	-	124	13	137

개별인정형 원료 및 유산균 균주 배양 등	-	500	1,020	1,520

합계	-	3,979	1,623	5,220

주1) 설계, 기초공사(철근, 콘크리트 등), 내부공조, 인테리어 등
주2) 앰플 및 바이알 충전기, 반자동화 창고 등

[신규시설 총 예정 투입비용]

(단위: 억원)

내역	2019년	2020년	2021년(E)	총계

1Q	2Q	3Q	4Q	계	1Q	2Q	3Q	4Q	계	1Q	2Q	3Q	계

설계	2	3	1	10	16	3	-	-	-	3	-	-	-	-	19

건물	-	-	-	39	39	19	59	37	58	173	153	68	-	221	433

설비	-	-	-	-	-	26	3	6	6	41	38	89	-	127	168

합계	2	3	1	49	55	48	62	43	64	217	191	157	-	348	620

- 신규시설 총 예정 투입비용에 미달하는 부분은 영업활동을 통한 자체 조달과 산업은행으로부터 차입한 자금으로 충당할 예정입니다. (3) 녹십자엠 에스

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

유상증자	-	2019년 11월 14일	시설투자	13,110	시설투자	13,110	- 해당사항 없음

유상증자	-	2019년 11월 14일	운영자금	11,868	운영자금	11,868	- 해당사항 없음

유상증자	-	2019년 11월 14일	기타자금	26,600	기타자금	26,600	- 해당사항 없음

[유상증자] (1)자금사용현황 - 시설자금 13,110백만원 ① 음성 제2공장 혈액투석액 시설구축 9,577백만원 ② 음 성공장 노후설비 투자 3,533백만원 - 운영자금 11,868백만원 ① R 비용 7,950백만원 ② 매입채무 상환 3,918백만원 - 상환자금 26,600백만원 ① CB 9,300백만원 ② BW 10,000백만원 ③ 차입금 7,300백만원 주1) 유상증자를 통한 공모자금의 세부 사용계획

(단위: 백만원)

구분	상세현황	2019년	2020년	2021년	2022년	계

상환자금	사채대금 조기상환 목적 단기차입금 상환	19,300	-	-	-	19,300

시설자금	음성 제2공장 혈액투석액 시설 구축	9,325	252	-	-	9,577

시설자금	음성공장 노후설비 투자	491	1,006	1,024	1,012	3,533

운영자금	혈당류, 형광면역, NK 세포 활성화 키트 R 비용	1,950	2,000	2,000	2,000	7,950

상환자금	국민은행, 하나은행 차입금 상환	-	7,300	-	-	7,300

운영자금	매입채무 상환	3,918	-	-	-	3,918

합 계	34,984	10,558	3,024	3,012	51,578

나.사모자금의 사용내역 (1) 녹십자홀딩스

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

무보증사채	-	2021년 04월 08일	차입금 상환	130,000	차입금 상환	130,000	-

※ ㈜녹십자홀딩스의 사모사채 사용내역입니다.

- 2021.04.08 기존보유 5개 은행에 대한 한도대 1,300억원을 일시에 전액 상환하였습니다.

(2) 녹십자엠에스

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채	2	2018.01.05	공장신축대금	10,000	공장신축대금	10,000	-

신주인수권부사채	3	2018.01.05	공장신축대금	10,000	공장신축대금	10,000	-

- 당사는 2019년 3분기 사모자금 약 193억원을 전액 상환 하였습니다.

(1) 자금사용현황- 공장 설계ㆍ건설 용역 14,927 백만원- 공장 감리용역 202 백만원- 공장 표준시설부담금 등 35 백만원- 공장 기계장치 4,836 백만원