녹십자홀딩스 분기보고서 (2018.03)
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시사항의 진행ㆍ변경상황- 해당사항 없음.

2. 주주총회의사록 요약

주총일자	안 건	결 의 내 용	비 고

제52기 정기주주총회 (2018.03.21)	▷제1호 의안 :제52기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안 가결	-

▷제2호 의안: 이사 선임의 건	박준 사외이사 선임(연임)	-

▷제3호 의안: 감사 선임의 건	문제태 감사 선임(연임)	-

▷제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	이사보수한도 : 2,000백만원	-

▷제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	감사보수한도 : 300백만원	-

제51기 정기주주총회 (2017.03.24)	▷제1호 의안 :제51기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	원안 가결	-

▷제2호 의안: 이사 선임의 건	허일섭,박용태 이사 선임(연임)허용준 이사 선임(신임)	-

▷제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	이사보수한도 : 2,000백만원	-

▷제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	감사보수한도 : 300백만원	-

▷제5호 의안: 임원퇴직금 지급규정 변경의 건	원안 가결	-

제50기 정기주주총회 (2016.03.11)	▷제1호 의안 :제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	(주1)	-

▷제2호 의안: 이사 선임의 건	이병건 이사 선임(연임)박준 사외이사 선임(연임)	-

▷제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건	이사보수한도 : 2,000백만원	-

▷제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	감사보수한도 : 300백만원	-

(주1) 제1호 의안 제50기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 주주총회소집공고(공시) 및 소집통지서를 통해 공고 및 통지한 바와 같이 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의가 있어 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고로 갈음하였음. 3. 우발채무

가. 중요한 소송사건당분기말 현재 연결기업이 피고로 계류중인 주요 소송사건은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

계류법원	원고	피고	사건내용	소송가액	진행상황

서울중앙법원	현대커머셜 주식회사 외 1명	(주)녹십자홀딩스 외	현대라이프생명 손해배상 청구	32,438	1심 진행중

서울고등법원	경해인 외 29명	(주)녹십자홀딩스 외	혈우병환자(HCV) 손해배상 청구	2,117	3심 파기 환송 후2심 진행중

부산지방법원	김현수 외 25명	(주)녹십자홀딩스 외	혈우병환자(HCV) 손해배상 청구	1,180	1심 진행중

당기말 현재 상기 소송사건과 관련하여 충당부채를 설정하고 있습니다.

① 손해배상청구

구분	내용

소제기일	2018년 02월 09일

소송 당사자	원고 : 김현수 외 25명, 피고 : ㈜녹십자홀딩스

소송의 내용	제품으로 인한 C형간염(추가)

소송가액	1,180,000,000원

진행상황	1심(부산지방법원2018가합40979) 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	변론 기일 미지정

② 손해배상청구

구분	내용

소제기일	2017년 12월 08일

소송 당사자	원고 : 경해인 외 29명, 피고 : ㈜녹십자홀딩스

소송의 내용	제품으로 인한 C형간염

소송가액	본 사안은 대법원에서 서울고등법원으로 일부 파기환송한 사건입니다. 다만, 일부 파기환송으로 인하여 소송 당사자가 일부 변동이 있으며 사건 조회 시 소송 가액이 1원으로 기재되어 있습니다(2018.01.10 기준). 담당재판부에 확인해본 결과, 이는 오기(誤記)에 해당한다고 답변 해주었으므로 참고하시길 바랍니다.

진행상황	1심 원고 패, 2심 원고 일부승, 3심 파기환송(일부), 2심(2017나29202)진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	2018년 3월 8일 변론기일

③ 손해배상청구

구분	내용

소제기일	2015년 02월 24일

소송 당사자	원고 : ㈜현대커머셜 외1, 피고 : ㈜녹십자홀딩스 외1

소송의 내용	녹십자생명 M 과정에서 진술 및 보증위반

소송가액	32,438,595,073원

진행상황	1심(서울중앙지방법원 2015가합553438) 진행 중

향후 소송일정 및 대응방안	2018년 3월 15일 변론기일

나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 :2018년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-	-

금융기관(은행제외)	-	-	-

법 인	-	-	-

기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황1) 당분기말 현재 당사가 특수관계자를 위하여 제공하고 있는 보증의 내역은 다음과 같습니다.

(외화단위: 천USD, 천CAD, 원화단위: 백만원)

제공받은자	회사와의 관계	지급보증내역	일자	지급보증기간	지급보증액	제공받은 회사의 사용내역

여신금액	여신금융기관

Green Cross HKHoldings Limited.	종속기업	일반한도대출	2017.10.20	2017.10.20 ~ 2018.10.26	USD 3,800	USD 3,800	㈜KEB하나은행

2017.10.20	2017.10.20 ~ 2018.10.26	USD 5,500	USD 5,500	㈜KEB하나은행

Green Cross BioTherapeutics Inc.	종속기업	일반한도대출	2017.02.20	2017.04.20 ~ 2022.04.20	CAD 30,000	CAD 30,000	The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ

(재)목암생명과학연구소	기타특수관계자	일반한도대출	2017.12.10	2017.12.10 ~ 2018.12.10	6,000	-	㈜KEB하나은행

합계	USD 9,300CAD 30,0006,000	USD 9,300CAD 30,000-	-

※당분기말 현재 당사는상기 지급보증과 관련하여 금융보증부채 2,324백만원을기타부채로 계상하였습니다.(1-1) 지급보증현황 (녹십자)

(외화단위: 천USD, 천CAD, 원화단위: 백만원)

제공받은자	회사와의 관계	지급보증내역	일자	지급보증기간	지급보증액	제공받은 회사의 사용내역

여신금액	여신금융기관

Green Cross America,Inc.	관계기업	일반한도대출	2017.06.03	2017.06.03 ~ 2018.06.03	USD 4,400	-	Shinhan Bank America,

Green CrossBioTherapeutics Inc.	계열회사	일반한도대출	2016.11.10	2016.11.10 ~ 2024.11.10	CAD 50,000	CAD 50,000	㈜KDB산업은행

Green CrossBioTherapeutics Inc.	계열회사	일반한도대출	2018.02.26	2018.02.26 ~ 2023.02.27	CAD 30,000	CAD 30,000	미쓰비시도쿄UFJ은행

합계	USD 4,400CAD 80,000	-CAD 80,000	-

※ 상기 지급보증은 신용보증입니다.※ 주요종속기업인 ㈜녹십자에 관한 사항입니다.(2) 담보제공 자산당분기말 현재 연결기업의 채무 등을 위하여 담보로 제공되어 있는 자산은 다음과 같습니다.

(단위: 백만원)

관련기관	과목	채무금액	담보제공자산	적요	장부금액	담보설정금액

한국아스트라제네카㈜	매입채무	3,253	매도가능금융자산	한일시멘트㈜	9,435	9,435

질병관리본부	계약이행보증	-	매도가능금융자산	한일시멘트㈜	103	103

㈜한국씨티은행 등	당좌대출	-	기타금융자산	장기금융상품	8	8

청주시	계약이행보증	-	유형자산	건물	3,300	3,300

지멘스헬스케어㈜	계약이행보증	-	기타금융자산	단기금융상품	267	267

㈜KDB산업은행	장기차입금	3,000	유형자산	건물 등	6,000	6,000

신한은행	장기차입금	210	유형자산	건물 등	249	249

케이비그린제일차(*1)	관리형토지신탁계약	-	재고자산(용지)	케이비부동산신탁(주)	49,993	63,000

일반대출	35,000	요구불예금	케이비부동산신탁(주)	40,934	40,934

(주)KDB산업은행	운영자금대출	20,000	유형자산	건물양도담보	27,318	19,474

시설자금대출	28,000

주식회사 비지에프리테일	임대보증금	840	투자부동산	근저당권설정	28,125	840

서울보증보험	이행보증보험 담보	-	기타금융자산	장기금융상품	20	20

합계	90,303	165,752	143,630

(*1) 기흥역세권 도시개발사업 관련하여 ㈜포스코건설, 케이비부동산신탁㈜와 체결한 관리형토지신탁계약에 따라 발행된 수익권증서의 담보로 제공되어 있습니다. 4. 제재현황

제재조치일	조치기관	조치대상자	조치내용	사유 및 근거법령	조치에 대한 이행사항	재발방지를 위한 대책

2016.11.24	서울중앙지방법원(백신담합에 따른 공정거래위원회 고발)	㈜녹십자	2016년 11월 24일 판결선고 (벌금 40백만원)	독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제19조 제1항 제1,3,8호	2017년 1월 24일 벌금납부	컴플라이언스 강화

※ 주요종속기업인 ㈜녹십자에 관한 사항입니다.

5. 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

기업공개(코스닥시장상장)	2016년 06월 20일	시설자금외	37,000	임상연구비외	17,805	연구일정 미도래

주1) 자금 사용 목적에는 발행제비용 1,225백만원이 포함된 금액 기준입니다.주2) 코스닥 시장 상장규정에 따른 상장주선인 의무취득금액 999,999,000원을 제외한 금액으로 산정하였습니다.

주 3) 실제 자금 집행 현황은 2016년 연구개발비 6,384백만원 , 시설투자 854백만원, 2017년 연구개발비 6,628백만원, 시설투자 1,322백만원 등입니다. 2018년 연구개발비 2,066백만원, 시설투자 551백만원 등 입니다. 차이발생사유는 연구일정에 따른 자금 집행시기 미도래입니다.※ 종속회사인 (주)녹십자랩셀 공모자금의 사용내역이며 미사용자금은 금융기관에 예치운용중이며, 기성실적에 따라 공사대금지급예정임.

6. 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

전환사채	2018.01.05	공장신축대금	10,000	공장신축대금	369	계약상 지급시기 미도래

신주인수권부사채	2018.01.05	공장신축대금	10,000	공장신축대금	-	계약상 지급시기 미도래

※ 종속회사인 (주)녹십자엠에스 사모자금의 사용내역이며 미사용자금은 금융기관에 예치운용중이며, 기성실적에 따라 공사대금지급예정임.

7. 합병등의 사후정보 1) ㈜녹십자웰빙(구, ㈜녹십자제이비피)과 ㈜녹십자에이치에스의 합병 ① 일반사항통합법인를 통해 영업과 연구개발의 필요 역량을 집중하고, 사업간 시너지 효과를 극대화하기 위해 종속기업인 ㈜녹십자웰빙(구, ㈜녹십자제이비피)이 종속기업인 ㈜녹십자에이치에스을 흡수합병하는 종속기업간의 합병입니다.

② 합병회사의 개요

상호	합병법인	피합병법인

상호	㈜녹십자웰빙	㈜녹십자에이치에스

소재지	경기도 성남시 분당구 황새울로 246	경기도 성남시 중원구 둔촌대로 474

대표이사	허용준, 곽태을	유영효

합병비율	1	0.056456

③ 합병관련 일정- 이사회결의일 : 2015년 9월 7일-합병승인 임시주주총회 : 2015년 9월 23일- 합병기일 : 2015년 10월 31일④ 회계처리동일기업지배하의 종속기업간의 합병이므로 계정과목은 연결재무제표상의 장부금액으로 계상하였습니다.

합병전 합병 당사회사들의 재무상태표와 포괄손익계산서는 다음과 같습니다.- 재무상태표

(단위: 백만원)

과목	㈜녹십자웰빙	㈜녹십자에이치에스

유동자산	14,227	2,241

비유동자산	2,295	870

자산합계	16,522	3,111

유동부채	1,431	686

비유동부채	480	246

부채총계	1,911	932

자본금	4,869	1,130

자본잉여금	4,111	50

이익잉여금	5,669	999

자본조정	(38)	-

자본총계	14,611	2,179

부채및자본총계	16,522	3,111

- 포괄손익계산서

(단위: 백만원)

과목	㈜녹십자웰빙	㈜녹십자에이치에스

매출액	6,431	7,527

매출원가	4,593	6,244

매출총이익	1,838	1,283

판매관리비	1,269	2,021

영업이익	569	(738)

기타손익	46	(15)

금융손익	324	14

법인세비용차감전순이익	939	(739)

법인세비용	181	(12)

당기순이익	758	(727)

기타포괄손익	62	1

총포괄이익	820	(726)

2) ㈜녹십자 웰빙사업부 영업양도

① 일반사항 경영효율성 증대 및 사업경쟁력 강화를 위해 ㈜녹십자의 웰빙사업부를 ㈜녹십자웰빙(구, ㈜녹십자제이비피)에 영업양도하였습니다.② 영업양도의 개요

상호	영업 양도법인	영업 양수법인

상호	㈜녹십자	㈜녹십자웰빙(구, ㈜녹십자제이비피)

소재지	경기도 용인시 기흥구 이현로 30번길 107	경기도 성남시 분당구 황새울로 246

대표이사	허은철	허용준, 곽태을, 유영효

③ 영업양도 일정 - 경영위원회 결의일 : 2015년 10월 14일 - 영업양도 기준일 : 2015년 11월 30일 ④ 영업양도 내용- 영업양도 대상 가. 영업권(웰빙사업 영업과 관련한 일체의 권리와 의무) 나. 재고자산, 고정자산, 매출채권- 영업양도 금액 : 163억원

3) ㈜녹십자 CT본부 영업양도

① 일반사항 경영효율성 증대를 위해 ㈜녹십자의 CT사업을 ㈜녹십자셀에 영업양도하였습니다.② 영업양도의 개요

상호	영업 양도법인	영업 양수법인

상호	㈜녹십자	㈜녹십자셀

소재지	경기도 용인시 기흥구 이현로 30번길 107	서울시 금천구 벚꽃로 278

대표이사	허은철	이득주

③ 영업양도 일정 - 이사회 결의일 : 2017년 2월 2일 - 영업양도 기준일 : 2017년 3월 31일 ④ 영업양도 내용- 영업양도 대상 가. 영업권(CT사업 영업과 관련한 일체의 권리와 의무) 나. 재고자산, 고정자산, 매출채권 ·매입채무- 영업양도 금액 : 79억원

## 합병등 전후의 재무사항 비교표

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

녹십자웰빙	매출액	40,000	44,500	36,651	8.4%	45,071	△1.28%	-

영업이익	4,800	4,656	4,585	4.5%	5,502	△18.17%	-

당기순이익	3,563	3,532	3,597	△1.0%	4,329	△22.57%	-

※ 합병 및 영업양수 후 ㈜녹십자웰빙의 예측치이며, 2016년도가 1차연도입니다.

8. 보 호예수 현황 - 해당 사항 없음.