한창 분기보고서 (2021.03)
II. 사업의 내용

1. 제조사업부문가. 업계의 현황(1) 산업의 특성

소방시설은 인명, 재산을 보호하기 위한 국가적 법령에 의하여 구축의무가 있기에 건설경기 상승, 건물과 산업시설 등의 대형화, 고층화 현상과 밀접히 연결되어 성장하고 있습니다. 2018년말 기준 소방산업 시장 규모는 15조 원, 종사자수 또한 16만 명을 상회하여 국가의 중요 산업으로 활성화 되고 있습니다. (출처: 소방청)

(2) 산업의 성장성

2014년 세월호 침몰사건 및 제천 화재 참사 등 대형 인재가 연이어 발생됨에 따라 안전에 대한 국민적 인식이 선진국 수준으로 향상 되며 소방산업의 중요성이 또한 대두되고 있는 상황입니다.

또한, 오존층 파괴 등 환경에 악영향을 끼치는 이산화탄소 계열의 소화약제에 대한 전세계적 규제가 확정되는 등 소방산업에도 친환경적인 트렌드로 인한 새로운 시장의 성장 가능성이 높아 지고 있습니다.

① 가스계 소화설비 시장의 변화

2016년 10월 15일 르완다 키갈리에서 열린 제28차 몬트리올의정서 회의에서 온실가스인 HFC계열 가스 규제가 확정되었으며, 미국, 유럽 등 선진국은 2019년부터 규제 시작되며, 한국은 Group1 국가로 분류되어 2024년부터 규제가 시작되며 2040년에는 50% 감축, 2045년까지는 80%까지 감축해야 합니다. 이러한 환경규제 추세에 따라 가스계 소화설비에 사용되는 HFC계열 소화약제의 사용도 점차 감소되고 있는 상황입니다.

이와 반대로 환경적으로 문제가 없고, 미래 지속 사용 가능한 NOVEC(노벡) 1230과 IG-100(질소)소화설비가 국내에서 주목 받고 있으며, 관공서, 삼성, SK, LG 등에서 NOVEC 1230 소화설비가 채택됨에 따라 국내 각 가스계 소화설비 제조사들은 NOVEC 1230 소화설비 개발을 추진하고 있습니다.

② 할론시장의 변화

오존층 파괴물질로 알려진 할론가스(Halon1301)는 몬트리올 의정서에 의해 2010년부터 전 세계적인 생산이 금지된 상황이어서 글로벌 소방약제 업체들은 새로운 할론 대체물질을 놓고 경합을 벌이며 기존 할론 시장을 대체해 나가고 있으나, UN의 산하 환경기구이자 전문가 집단인 Halon Technical Options Committee의 연례 보고서에 따르면 항공 및 군사 부문에서는 할론가스의 성능과 경제성을 완벽히 대체할 수 있는 소화약제의 개발은 2018년 기준 적어도 10년이상 소요될 가능성이 있다고 평가하고 있습니다. 따라서 재생 할론 가스의 상품성의 당분간 지속될 것으로 예상합니다.

③ 공공부문의 소방예산 규모 확대

2020년 소방청 및 한국소방산업기술원에서 파악한 바에 따르면 2020년 공공부문의 소방설비 수요예산은 총 4,254.7억원으로 2019년 3,615억와 비교하여 17.8% 로 시장규모가 성장하였습니다. 특히 소방장비 구매 분야는 최근 5년간 전체 소방설비수요 대비 그 비중이 가장 높았습니다.

(3) 경기변동의 특성

환경규제에 따른 청정소화약제 사용에 따른 변동성을 가지고 있으며, 세계적인 환경, 안전규제 강화추세는 물론 내수시장과 수출시장으로 지역별 기준으로 구분할 수도 있다. 또한 선박과 육상 소화장치로 고정식 소화장치가 설치되므로 신규시설 건설계획에 의해 수주 규모가 결정되는 특징을 가지고 있습니다.

(4) 경쟁요소

제품의 특수성으로 과점시장 형성을 하고 있으며, 설계의 경우 독자적인 프로세스 기술의 보유여부, 핵심기술인력 보유현황, 설계 품질, 상품별 프로젝트 수행 경험 등이 경쟁요소이며, 구매의 경우 다변화, 기자재 원가경쟁력, 납기준수일 등이 핵심 경쟁요소 입니다.

(5) 자원조달의 특성

소화장치의 대부분 원자재는 국내에서 조달이 가능하며, 현재 품질 및 경제적 경쟁력이 높은 공급처에 대한구입선 다변화가 이루어지고 있으며 시스템 체계를 갖추고 적정시기에 최적의 원자재 수급이 가능하도록 운용하고 있습니다.

(6) 관계법령 및 정부규제

산업안전보건법, 산업재해보상보험법, 소방기본법, 위험물안전관리법 등의 적용을 받고 있습니다.

나. 회사의 현황(1) 영업개황

한주케미칼은 1988년 설립되어 1991년 할론가스 생산설비를 준공하였습니다. 2006년 한국소방산업기술원으로부터 국내에서 유일하게 할론1301 가스소화설비 프로그램 인증을 획득하였으며 2010년 몬트리올 의정서에 의거 생산이 중단된 할론의 수집 재생권한을 가진 할론 뱅크 민간 사업자로 지정되었습니다. 이후 HFC-23 할로겐 화합물 소화약제 소화설비 성능시험기술기준 성능인증을 취득한 이래 미국 3M사와 친환경 소화약제 Novec1230 공급 계약을 체결하였으며 2015년 Novec1230 가스자동소화장치(1kg) 및 2016년 할로겐화합물 소화약제 소화설비 성능시험기술기준 성능인증까지 취득하였습니다. 현재 한주 케미칼은 노벡1230 계열, 질소 및 할로겐화합물 계열 가스소화설비 및 캐비닛형 자동소화장치의 설계 유통 과 하론소화가스, 가스자동소화장치 및 일반 소화기 유통에 이르는 사업을 영위하고 있습니다.

(2) 시장의 현황 및 특성

최근 가스 소화설비 제조 회사의 증가 및 기술의 차별성 한계로 인하여 제조사 간 출혈경쟁이 발생되며 저가 시장이 형성되고 있으며, 이러한 시장의 구조적 한계를 극복하기 위하여 한주케미칼은 노벡(NOVEC) 1230 친환경 가스 소화 설비를 집중 영업하고 있습니다.

HFC계열 가스의 환경규제가 확정됨에 따라 관공서, 대기업(삼성, LG, SK 등)의 반도체 등 첨단 제품 생산공장의 소방설비에 노벡(NOVEC) 1230을 채택하고 있으며, 한주케미칼은 2018년도 SK하이닉스, 포스코 등에 노벡 1230을 납품하는 실적을 달성하였습니다.

현재 이러한 추세에 따라 타 경쟁사에서도 노벡 1230 소화설비 제품 출시를 준비하여 과열 경쟁이 우려되나, 한주 케미칼만의 장점인 장거래 배관 설계로 고유의 시장을 구축하고자 노력하고 있습니다.

2019년 소방산업기술원의 설계검사 대상 방호구역은 총 5,690건으로 총 1,415톤의 소화약제가 공급되었으며 NOVEC 1230 계열 소화약제의 점유율은 7.35%로 17년 2.68%, 18년 4.53%로 계속 성장하는 추세입니다.

2. 부동산개발사업부문가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

부동산 개발산업은 아파트, 주택, 상가, 빌딩, 오피스텔 등의 주거 또는 상업시설을 토지나 건물의 목적이나 용도에 맞게, 신축, 증축, 개축, 수선 등을 하는 행위이며, 토지에 개량물 을 생산하기 위한 토지, 노동, 자본, 금융, 기업가적 능력 등을 결합하는 고도의 기술적인 특성을 가지고 있습니다.

이 산업은 생산 및 고용, 부가가치 등의 산업에 미치는 유발효과가 큰 건설업과 밀접하게 연계되어 있어 투자 규모, 건설 관련 정책의 변동, 부동산 시장의 동향에 따라 민감한 경기변동성을 가지고 있습니다.

당사는 부동산 개발사업 부문에 있어서 국내 주거용뿐만 아니라 비주거 부동산 시장에도 다방면으로 진출하여, 현재 시장 트렌드에 맞는 주거형 오피스텔, 숙박시설, 상업용 시설, 토지 등을 개발, 분양, 임대 및 투자 유치하여 다양한 가치를 창출해 내고 있습니다. 또한, 현재 주거 부동산 시장이 활황국면에 있어서 현재 크게 이슈화 되어있는 재개발 도시환경정비사업 등에 PM(Project Management) 업무를 대행하여 장기적인 수익모델을 확보해 내고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

정부의 각종 규제 발표 이후 국내 부동산시장은 전체적으로 둔화되고 있으며, 주거용 부동산의 경우 서울 및 수도권(활황)과 비수도권 지역(침체)의 양극화 현상이 심화되어 지역간 편차가 큰 양상을 보이고 있는 등 시장의 불안정성은 여전한 상황입니다. 당분간 이러한 상황은 지속될 것으로 보이며, 정부의 정책 변화 및 국내외 경기 상황에 따라 변동성이 있을 것으로 예상됩니다. 경기 둔화로 인해 공공 및 민간시장 모두 전반적인 시장여건은 좋지 않을 것으로 전망되나, 수도권 일부 광역권에서는 주거용 부동산에 대한 수요가 증가되고, 대규모 개발사업에 대한 고수익창출로 건축사업의 규모는 대형화, 브랜드화 되는 추세이며, 일반 건축에서 복합개발로 사업분야가 고도화 될 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성

주택부문은 경기변동과 금융상황에 민감하게 반응하는 산업분야로, 경기회복과 금융산업의 안정화 및 그에 따른 개인의 구매력 회복 등의 여부에 따라 영향을 받을 것으로 예상됩니다. 또한, 일반건축부문은 기업의 설비투자, 정부의 발주물량 등으로부터 영향을 받는 사업분야로, 산업경기와 정부 투자정책에 따라 그 수요가 좌우됩니다

(4) 경쟁요소

브랜드 가치를 중시하는 주택시장의 추세에 따라 건설업체간 차별적 경쟁력을 보이고 있으며, 부동산 시장도 수요자 우위의 시장으로 가격, 품질, 고객서비스 등 소비자만족이 중요할 뿐만 아니라 브랜드와 차별화된 설계와 마감을 통한 시장공략이 필요하며, 시공사 선택의 기준으로 기술력, 원가경쟁력 및 재무구조가 중요시 되고 있으며, 이에 따라 경쟁사간 차별적 경쟁구조가 나타나고 있습니다.

(5) 자원조달의 특성

우수한 재무구조와 브랜드를 지닌 주택업체들의 시장 지배력은 꾸준히 확대되고 있습니다. 특히 일반건축부문에서는 기술력, 원가경쟁력 및 재무구조 등이 시장에서의 경쟁력을 좌우하고 있습니다.

(6) 관계법령 및 정부규제

부동산 개발 산업과 관련하여 국토의 계획 및 이용에 관한 법률, 주택법, 건축법, 도시 및 주거환경정비법 등의 적용을 받고 있습니다.

나. 회사의 현황(1) 영업개황

부동산 개발사업을 영위하는 종속회사인 한연개발은 토지 취득, 인허가, 개발사업 자금의 조달, 시공사의 선정, 건축공사의 관리 및 분양 등의 업무를 수행하고 있습니다. 부산 연제구 연산동 1361-9번지 일원의 토지를 매입하여 아파트 298세대, 오피스텔 153호실 총 451세대와 근린생활시설에 대해 2018년 11월 준공 및 입주 완료 하였습니다.

부동산 PM사업을 영위하는 종속회사인 한창이피엠은 서울의 재개발 도시환경정비사업 PM(Project Management) 용역의 수주에 힘쓰며, 기 체결된 프로젝트의 업무를 수행하며 장기적인 수익을 창출하고 있습니다.

(2) 시장의 특성

부동산 시장은 매우 방대하고, 특히 개발사업 부문에서는 장기간에 걸쳐 사업이 진행되고 결과가 나타나기 때문에, 시장의 흐름이 금리나 자본의 유동성 등 금융부분 및 정부의 규제 등 작은 부동산 정책의 변화에도 매우 민감하게 반영이 되는 특성이 있습니다.

(3) 시장현황 및 점유율

당사는 부동산 개발, 임대, 투자, PM 등의 다방면으로 사업을 진행하고 있으며, 이러한 시장은 일반법인 뿐만 아니라, 개인, 리츠, 펀딩, 신탁사 까지도 시장에 참여하고 있어 연간 시장 점유율을 산정이 불명확합니다.

3. 수산물유통사업부문가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

현재 우리나라 국내 어업 및 수산물 유통산업은 국내 수산자원의 점차적인 감소, 및 다자간 자유무역 협정에 의한 무역 관세 장벽의 철폐에 따라 수입수산물에 대한 시장점유율이 높아 지고 있는 실정입니다. 한국인이 연간 25톤 가량 소비하는 명태의 경우 2000년대 들어 사실상 국내 해역에서 자취를 감추었으며 현재 주로 러시아 산 명태가 국내에 공급되고 있습니다(2018년 기준 명태 수입량 25.4만톤, 러시아산 85%, 미국산 13% 출처: 어업인 지원센터). 러시아산 갑각류의 경우 1990년에는 러시아 내 지역적 특산품 이었으나 2000년대 초반 불법 조업되어 러시아 측의 공식 수출 데이터 없이 국내에 과다 공급되기 시작하며 한때 매우 저렴한 식 재료 라는 인식이 있었던 적도 있습니다. 2010년 러시아 측이 한국 측에 안정적으로 명태 쿼터 제공하는 조건으로 양국은 불법조업방지조약을 체결하였고 이후 갑각류가 러시아 내에서 합법적으로 조업되어 정식 수입되며 가격이 상승하여 다시금 고급 식재료의 면모를 되 찾았습니다. 한국은 러시아산 대게가 세계에서 가장 활발히 유통되는 지역으로 통관 후 1일 이내 전국의 식당, 대형마트, 수산시장에 활어 상태로 유통이 가능합니다.

(2) 산업의 성장성수산물 소비량의 증가

2015년 우리나라 국민들의 1인당 수산물 소비량은 59.9kg으로 육류 52.9kg를 넘어서는 등 지속적으로 증가 추세에 있습니다. 2000~2015년 동안 수산물 소비의 연평균 증가율은 어류가 1.3%, 패류 등(갑각류, 연체동물 포함) 3.2%였으며, 해조류가 7.8%로 크게 증가하였습니다. 지난 20년간 수산물 수출입의 연평균 증감률을 살펴보면, 수입량(소금 제외)은 연평균 5.3%, 수입액은 8.3%씩 증가한 것으로 집계되는 등 향후 수산물 수입은 꾸준히 증가할 것으로 전망되고 있습니다.

남북평화 시대 북한산 수산물 반입

북한 산 농산물은 한국반입시 관세적용이 되지 않고, 인건비 등 원가가 저렴하여 가격 경쟁력이 매우 우수합니다. 과거 북한산 조개류 반입자료에 따르면 2006년부터 2010년까지 북한산 농수산물 반입품목 중 조개류는 동 기간 무게로는 17만톤, 금액으로는 무려 2억달러 이상을 기록하여 타 농수산물보다 월등한 차이로 1위를 차지할 정도이며 남북 경협 재개 시 보관할 수조 또한 크게 부족할 것으로 예상됩니다. 당사는 추후 남북경협이 재개될 경우 엄청난 양의 북한산 조개가 반입되어 수조설비가 필수적인 상황을 대비하여 속초지역에 육상관 및 추가 부지 또한 확보하였습니다. 현재 동해지역은 해수부족으로 추가 수조건설이 어려운 상황이기 때문에 보관량 및 보관단가가 크게 상승할 것으로 예측하고 있습니다. 러시아산 킹크랩 등의 갑각류는 중국의 수산물 소비증가 영향으로 매년 단가가 20%이상 상승하고 있으며 북한산 크랩은 러시아 연해주지역과 조업지가 유사하여 크기 및 품질이 좋고 수입이 아닌 반입이라 관세가 없어 국내 유통 시 유리한 위치를 점유할 수 있을 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성

활 수산물 등은 해당국과의 외교관계, 수입자유화 등 급속한 변화에 직면할 경우 많은 불확실성이 존재하며, 국민 식생활과 관련되어 있어 경기민감도가 크다고 할 수 있습니다. 또한 식품산업은 계절, 기후, 기온의 변화에 민감하고, 품목군별로 성수기와 비수기에 따라 매출에 영향을 많이 받습니다.

(4) 경쟁요소

활 수산물인 대게, 킹크랩은 조업 기술과 운반 기술에 따라 상품성에 차이가 나타날 수 있는 상품입니다. 한창마린은 러시아 주요 선단과 직접 협력관계를 구축하고 있으며 상품 감별 전문가를 보유함으로써 상품성 관련 리스크를 관리하고 있습니다. 또한, 전국 활수산물 거점 지역에 충분한 거래처를 확보하여 빠른 유통이 가능합니다.

(5) 관계법령 및 정부규제관세법, 동식물검역법 등

나. 회사의 현황(1) 영업개황수산물 수입 및 유통사업

당사는 2016년 12월 러시아로부터 크랩을 수입하여 국내 유통을 시작하였습니다. 또한 2017년 강원도 동해시에 위치한 총 72개동의 대형 수조를 경매를 통해 취득하였으며 조개류 보관 및 해수판매사업을 진행하고 있습니다.

향후 기 보유 수조 및 수조시설 확장을 통해 크랩보관 및 납북경협 재개 이후 북한의 조개류 및 크랩류 반입 및 양식, 직접 조업을 통해 국내유통까지 계획 중에 있어 성장가능성이 매우 클 것으로 기대됩니다.

수조사업

당사는 동해지역에 72개동의 초대형 수조를 소유하고 있으며 해수 인입관 2개 및 육상관 2개 그리고 자사펌프장 또한 운영하고 있습니다. 강원지역은 물론 인천, 부산에서 수입되는 조개류를 보관하고 있으며 직접 보유한 해수를 판매하는 사업 또한 진행하고 있습니다. 조개류의 경우 보관단가가 높은 가리비 및 고급조개를 위주로 보관료를 받고 수조를 임대하고 있으며 향후 속초지역까지 수조 및 가공사업을 확장하고자 준비 중에 있습니다. 또한 동해 수조는 냉각기를 추가 설치하여 단가가 높은 크랩류 보관까지 가능하게 개조할 계획을 가지고 있습니다.

(2) 시장의 특성

러시아산 갑각류 수입 및 유통사업은 수입품의 상품성이 최상으로 유지되는 5~7일이내 판매가 완료되어야 수익이 극대화 되는 사업으로 러시아에서 조업 후 한국 도착 이후 폐사율, 보세수조 입고 후 반출까지의 소요시간 등이 중요한 요소입니다. 소수의 전문수입 업체 들간 형성된 과점시장으로 상품의 상태가 최고인 겨울 성수기에 수입가격이 가장 높고, 여름철에 가격이 낮아지는 계절성을 지니고 있습니다. 따라서 수요가 높은 시기 선단 측과 적정한 가격에 상품을 확보하는 협상력과 통관 이후 적절한 판매망, 유통망 확보가 중요합니다.

(3) 시장현황 및 점유율

2017년 기준 러시아산 대게 수입량은 5,522톤 가량이며 이중 한창마린은 497톤을 수입하여 약 9% 점유율을 기록하였으며, 킹크랩 수입량 4,959톤 중 544톤을 수입하여 약 11% 점유율을 기록한바 있습니다.

4. 전자상거래사업부문1) 업계의 현황

(1) B2B 전자결제B2B 전자결제는 보증기관의 구매자에 대한 보증을 기반으로 운용되는 사업입니다. 이를 통해서 기업의 자금 운용을 투명하게 하여 정부의 세원 확보를 용이하게 해주고, 기존 외상거래에서 자주 사용되던 어음을 대체하면서 중소기업의 외상거래 위험을 감소시켜주는 역할을 하고 있습니다.이와 같이 B2B 전자결제 사업은 보증기관의 보증정책에 의해서 영향을 받을 수 있습니다. 그러나 지금까지의 성장과는 다르게 전체 거래 및 보증규모에 있어 보증기관의제한으로 산업의 성장률은 이전 고성장기에 비해 다소 감소할 수 있을 것으로 예상됩니다. 이에 당사는 정부정책 및 B2B 전자결제 사업자간의 과열경쟁으로 인한 시장변화에 대비하여 고객사들에 대한 부가서비스 강화 및 경쟁사와 차별화되는 서비스 개발을 가속화 하고 있습니다.현재 B2B 전자결제 사업은 다수의 사업자가 시장에 참여하고 있습니다. 그러나 B2B 전자결제 사업자는 일정 수준의 시스템 안정성과 고객지원 서비스가 이루어지기 위해서 어느 정도의 거래규모를 달성할 필요가 있습니다. 중소업체의 경우 거래규모가 작아 수익실현이 어렵고, 이에 따라 시스템과 고객지원 서비스에 투자가 어려워 점유율 상위 기업에 비해 상대적으로 경쟁력을 잃을 수밖에 없는 시장 구조입니다. 특히 2003년 이후 시장을 선점한 상위 업체들의 순위는 거의 변동되지 않고 있습니다. B2B 전자결제 사업과 관련하여 공신력있는 시장점유율 자료는 없지만 유효보증규모 기준으로 분석해보면 당사는 시장 선두권을 형성하고 있는 것으로 파악됩니다.(2) B2B 전자상거래당사의 B2B 전자상거래 서비스는 기업간의 재화의 공급을 주된 목적으로 진행하며 품목으로는 기업 생산 활동에 소요되는 모든 기업 운영 자원이 대상이라고 정의할 수 있습니다. B2B 전자상거래 사업부문은 해마다 지속적인 성장을 거듭하고 있습니다. 이는 대량구매를 통한 매입가 절감, 상품 Sourcing을 위한 구매사 선정 , 구매사에 대한 적절한 솔루션 제공, 구매사와 판매사의 위험관리 등이 복합적으로 작용하여 만들어진 결과물이며, 앞으로도 시스템 안정화, 영업 범위 확장, 품목 다변화를 추구하여 B2 종합유통 기업으로 거듭날 수 있도록 최선을 다하겠습니다.(3) B2C 전자상거래

전자상거래는 저렴한 가격과 품질, 신속한 배송, 사용자의 후기 등 지속적인 서비스의 향상으로 합리적인 구매를 유도해 타 업종 대비 높은 성장세를 유지하고 있습니다. 최근 스마트폰의 확산 및 간편결제 등의 보편화로 소비자들은 백화점과 대형마트 등과 같은 오프라인보다 저렴하고 편리한 온라인 쇼핑을 선호하고 있습니다. 또한, 매장에서 제품을 살펴보고 온라인으로 더 낮은 가격에 구매하는 소비자가 증가하는 등 소비 트렌드가 오프라인에서 인터넷/모바일 쇼핑 중심으로 변화하고 있습니다. 이러한 소비 트렌드의 변화로 인터넷쇼핑 시장은 지속적인 성장을 이어갈 전망입니다. 통계청에 따르면, 온라인 쇼핑 시장은 2013년 30조 883억 원에서 2019년 134조 5,830억 원으로 연평균(CAGR) 20% 성장해 왔습니다. 그러나 이러한 높은 성장성은 더욱 많은 업체들의 진입을 이끌었고, 시장에서의 경쟁 강도는 높아졌습니다. 온라인 쇼핑 시장에는 기존 오픈마켓 사업자들뿐만 아니라, 오프라인 유통업체, 홈쇼핑 업체 등이 앞다투어 진입했습니다. 또한, 소셜 커머스 업체들도 오픈마켓 진입을 선언하여 경쟁이 더욱 과열되었으며, 인터넷 포털사의 오픈마켓 진입 및 영향력 있는 사업자로서의 급성장은 시장 내 가격 경쟁을 심화하는 요인으로 작용하고 있습니다.이와 같은 경쟁 심화로 인해 가격, 브랜드 인지도 확보, 고객 충성도, 상품 구색, 판매 노하우 등에서 우위를 확보한 상위 몇몇 업체 위주로 시장 경쟁구도가 재편성되는 추세입니다. 결국 마켓 플레이스의 경쟁력은 고객 로열티와 신뢰도이며, 경쟁력 제고를 위한 핵심 요인은 상품, 가격 역량을 보유한 유능한 판매자를 확보하는 것과 이들을 효율적으로 관리하는 것이라 할 수 있습니다.

2) 회사의 현황

(1) B2B 전자결제보증기관(신용보증기금, 기술보증기금, 신용보증재단) 및 은행과 시스템을 연동하여 기업간 거래의 결제를 중개하는 시스템을 제공하고 수수료를 부과하여 수익을 얻는 사업입니다. 주요 고객은 보증기관의 보증을 발급받아 은행으로부터 결제형 B2B e-Marketplace 상품인 B2B 구매자금, B2B 구매카드, 싸이클론 등으로 B2B 전자상거래 결제를 행하는 기업을 대상으로 합니다. 특히 중소 또는 중견기업을 대상으로 하고 있으며, 산업 또는 업종에 제한 없이 목표 고객으로 영업활동을 전개하고 있습니다. - 2020년 결제금액 (단위 : 원)

구분	대출보증	담보보증	합계

2020년 거래금액	1,306,709,357,614	3,743,848,303,765	5,050,557,661,379

(2) B2B 전자상거래주요 품목으로는 소모성자재, 건자재, 원부자재, IT품목 등이 있으며 점차 기업이 원하는 품목이 확대됨에 따라 분야에 맞는 적절한 솔루션을 제공하고 있습니다.최근 소셜미디어와 앱을 통한 여러 중소업체에게 원하는 물품을 적시에 공급하고 외상거래에 대한 리스크를 제거함과 동시에 대량구매를 통한 가격하락의 효과를 지원하고 있습니다.

- 2019 , 2020년 거래금액 (단위 : 원)

구분	2019	2020

거래금액	1,985,923,603	16,056,899,144

(3) B2C 전자상거래

당사의 B2C 유통사업은 온라인채널과 홈쇼핑 그리고 수산물 유통(킹크랩 등) 쿠팡 및 네이버스토어를 통한 e-커머스를 통해 소비자에게 직접 판매하는 사업입니다.현재 국내 대형 홈쇼핑을 통한 해외유명 패션 품목을 판매하고 있으며 높은 마진율을 위해 상품 매입부터 판매 홈쇼핑 방송까지 일괄적으로 당사가 주도하여 진행하고 있습니다. 지속적인 방송을 통한 인지도를 확보하여 매출의 지속을 유지하고자 노력하고 있으며 해외유명 패션 수입업체인 비나스코인터내셔널과의 협업을 통해 빠른 트렌드 예측과 홈쇼핑 노하우를 습득하여 현재의 패션품목에서 다변화를 이룰수 있을것으로 기대하고 있습니다.수산물 유통(킹크랩 등)은 당사가 직접 러시아, 노르웨이 등 원산지로부터 직접 수입하여 국내 홈플러스 , 이마트 등의 대형마트와 100여개의 프랜차이즈 및 소매점에 납품하고 있습니다. 당사는 수산물의 신선도와 품질유지 및 안정적인 공급을 위해 계류장(수족관)을 사용하고 있으며 향후 킹크랩이외의 품목까지 확대할 계획입니다.쿠팡 및 네이버스토어를 통한 e-커머스 e-커머스는 저렴한 가격과 품질, 신속한 배송, 사용자의 후기 등 지속적인 서비스의 향상으로 합리적인 구매를 유도해 타 업종 대비 높은 성장세를 유지하고 있습니다. 최근 스마트폰의 확산 및 간편결제 등의 보편화로 소비자들의 소비 트렌드가 오프라인에서 인터넷/모바일 쇼핑 중심으로 변화하고 있습니다. 이러한 소비 트렌드의 변화로 인터넷쇼핑 시장은 지속적인 성장을 이어갈 전망입니다. 당사는 2020.7월부터 쿠팡을 통해 코카콜라 , 사이다 , 과일주스 등 음료를 판매하고 있으며 네이버스토어를 통해 골프의류와 패션 악세사리 그리고 소비재 품목을 판매하고 있습니다.

당사는 매출 및 수익 규모를 확대하는 가운데 안정적인 이익을 창출하며 오픈마켓 본원적 경쟁력을 강화하는데 주력하고 있습니다. 기존 PC 기반의 인터넷 쇼핑 사업 외에 모바일 쇼핑 사업을 강화하여 모바일 사업 확대를 지속적으로 추진할 예정입니다.

당사는 인터넷 이용자의 당사 홈페이지 접근 가능성 다양화를 위해 검색 엔진/디렉터리, 링크 교환, 배너광고, 스폰서십, 이메일 활용 등을 통한 적극적인 판촉 활동을 펼치고 있으며, 다양한 형태의 제휴를 통해 인터넷 쇼핑 서비스를 다각적으로 수행하고 있습니다. 또한 시간대별 깜짝 할인 판매 등 구매, 소비욕구를 자극할 수 있는 다각화된 마케팅을 지속적으로 개발하여 실시하고 있습니다.2020년 코로나19 확산에 따른 비대면 소비 패러다임에 대응하여 라이브 커머스 등 V-commerce 콘텐츠 강화 전략을 통해 포스트 코로나에 대비하고 있습니다.

따라서 당사는 경쟁력 제고를 위해 지속적으로 상품, 가격 역량을 보유한 유능한 공급업체를 확보하고 이들을 효율적으로 관리하며 당사가 보유한 MP 결제 회원사에 대한 영업을 확대하여 지속적인 매출을 기대하고 있습니다

5. 주요 원재료1) 제조사업부문[주요 원재료]

(단위 : 백만원)

매입 유형	품목	2021년 1분기	2020년	2019년

금액	비율	금액	비율	금액	비율

원재료	실린더	수입	-	-	-	-	-	-

내수	390	13%	2,133	18%	396	6%

소계	390	13%	2,133	18%	396	6%

원재료	HFC약제	수입	-	-	-	-	-	-

내수	273	9%	1,492	12%	1,766	29%

소계	273	9%	1,492	12%	1,766	29%

원재료	NOVEC약제	수입	-	-	-	-	-	-

내수	1,768	60%	6,790	56%	2,222	36%

소계	1,768	60%	6,790	56%	2,222	36%

원재료	halon약제	수입	-	-	-	-	-	-

내수	13	0%	102	1%	189	3%

소계	13	0%	102	1%	189	3%

원재료	밸브	수입	-	-	-	-	-	-

내수	286	10%	1,101	9%	602	10%

소계	286	10%	1,101	9%	602	10%

원재료	기타소모품	수입	-	-	-	-	67	1%

내수	207	7%	490	5%	911	15%

소계	207	7%	490	5%	978	16%

합계	수입	-	-	-	-	67	1%

내수	2,936	100%	12,108	100%	6,085	99%

소계	2,936	100%	12,108	100%	6,152	100%

[주요 매입처]

(단위 : 백만원)

품목	매입처	2021년 1분기	2020년	2019년

실린더	국내	㈜앤트텍	100	-

㈜한국HPC	60	859	329

㈜영신테크 영광지점	-	41

㈜대흥티엔씨	134	834	-

(주)엠티씨	129	-	-

윈테크㈜	66	341	-

HFC약제	국내	(주)소그노인터내셔날	105	755	760

(주)한강화학	168	736	986

NOVEC약제	국내	한국쓰리엠㈜	1,768	6,784	2,222

halon약제	국내	편용범(대성소방)	-	-	25

두진방재	-	-	23

김영환(대성소방)	-	-	20

삼성전자	-	28	-

밸브	국내	영도산업	286	1,101	598

㈜한국S.V	-	2

㈜대동소방	-	-	3

기타소모품	국내	㈜동신소방	156	208	122

피엔티코리아	19	92	-

㈜한국HPC	-	37	499

와이티상사	-	-	45

수입	천의소방	-	-	67

6. 생산 및 설비1) 제조사업부문

(단위 : 백만원)

구분	사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	증가	감소 및상각	기말장부가액	비고

기계장치	공장	자가보유	경기도 화성시 남양읍 쌍송북로 52-18	157	-	(8)	150	-

차량운반구	2	-	(1)	2	-

공구와기구	17	-	(1)	15	-

기타의유형자산	32	10	(2)	40	-

합 계	208	10	(12)	207	-

2) 수산물유통사업부문

(단위 : 백만원)

구분	사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	증감	감소 및상각	기말장부가액	비고

토지	수조	자가보유	강원도 동해시 공단6로 63(구호동)	529	-	-	529	-

건물	1,687	-	(12)	1,675	-

구축물	429	-	(3)	426	-

기계장치	767	-	(45)	722	-

차량운반구	66	-	(4)	62	-

기타의유형자산	18	-	(1)	17	-

합 계	3,496	(65)	3,430	-

7. 매출에 관한 사항1) 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	2021년	2020년	2019년

제조	상품	하론1211 소화기 등	수 출	-	-	768

내 수	1,548	4,969	2,877

합 계	1,548	4,969	3,644

제품	HFC-23 실린더 등	수 출	-	-	-

내 수	5,186	18,368	7,959

합 계	5,186	18,368	7,959

부동산개발	분양	아파트, 오피스텔, 상가	수 출	-	-	-

내 수	-	1,110	47,089

합 계	-	1,110	47,089

임대	아파트, 오피스텔, 상가	수 출	-	-	-

내 수	115	303	22

합 계	115	303	22

수산물유통	상품	수산물	수 출	-	-	-

내 수	22	120	99

합 계	22	120	99

임대	수조	수 출	-	-	-

내 수	135	159	413

합 계	135	159	413

전자상거래	상품	상품 등	수 출	-	-	-

내 수	16,537	9,270	-

합 계	16,537	9,270	-

서비스	-	수 출	-	-	-

내 수	362	749	-

합 계	362	749	-

기타	기타	임대 등	수 출	-	-	-

내 수	552	777	891

합 계	552	777	891

합 계	수 출	-	-	768

내 수	24,457	35,824	59,358

합 계	24,457	35,824	60,126

2) 주요 매출처(단위 : 백만원)

매출유형	매출처	2020년	2020년	2019년

매출액	매출비중	매출액	매출비중	매출액	매출비중

제품	(주)유일에스씨	3,772	10.96%	7,263	39.54%	1,444	16.61%

지우테크 주식회사	158	3.06%	-	-	-	-

(주)에스엠티티	58	1.12%	-	-	-	-

삼성물산(주)	3,772	72.73	7,517	40.92%	1,731	19.91%

(주)태영방재	57	1.09%	957	5.21%	1,039	11.95%

(주)지안엔지니어링	-	-	571	3.11%	-	-

기타	515	9.93%	2,061	11.22%	4,481	51.53%

소 계	5,186	100.00%	18,368	100.00%	8,695	100.00%

상품	유일에스씨	143	0.79%	-	-	-	-

(주)케이엠에스	67	0.37%	-	-	-	-

A-GAS(RECLAMATION TECHNOLOGIES)	-	-	-	-	768	20.51%

삼성물산(주)	741	4.09%	1,537	10.70%	371	9.92%

진우상사	3,260	18.00%	4,398	30.63%

에이지기술	-	-	-	-	184	4.92%

보성글로벌(주)	3,427	18.92%	3,953	27.53%	-	-

쿠팡(주)	1,615	8.92%	2,951	20.55%	-	-

기타	8,851	48.88%	216	1.50%	2,420	64.65%

소 계	18,107	100.00%	14,359	100.00%	3,744	100.00%

서비스	기타	362	100.00%	748	100.00%	-	-

소 계	362	100.00%	748	100.00%	-	-

분양매출	수분양자	-	-	1,110	100.00%	47,089	100.00%

소 계	-	-	1,110	100.00%	47,089	100.00%

기타	기타	803	100.00%	1,239	100.00%	598	100.00%

소 계	803	100.00%	1,239	100.00%	598	100.00%

매출 합계	24,457	35,824	60,126