한창 사업보고서 (2024.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019년 02월 01일	주식매수선택권행사	보통주	331,680	500	1,500	-

2020년 09월 23일	유상증자(주주배정)	보통주	32,000,000	500	821	-

2022년 05월 27일	전환권행사	보통주	1,729,796	500	792	-

2022년 05월 30일	전환권행사	보통주	75,757	500	792	-

2022년 05월 31일	전환권행사	보통주	239,898	500	792	-

2022년 06월 08일	전환권행사	보통주	719,696	500	792	-

2022년 06월 09일	전환권행사	보통주	2,967,169	500	792	-

2022년 06월 10일	전환권행사	보통주	416,663	500	792	-

2022년 06월 20일	전환권행사	보통주	126,262	500	792	-

2022년 06월 21일	전환권행사	보통주	877,524	500	792	-

2022년 06월 29일	전환권행사	보통주	227,272	500	792	-

2022년 06월 30일	전환권행사	보통주	37,878	500	792	-

2022년 07월 06일	전환권행사	보통주	547,979	500	792	-

2022년 07월 07일	전환권행사	보통주	1,349,872	500	792	-

2022년 07월 08일	전환권행사	보통주	660,353	500	792	-

2022년 07월 11일	전환권행사	보통주	358,964	500	792	-

2022년 07월 14일	전환권행사	보통주	660,353	500	792	-

2022년 07월 22일	전환권행사	보통주	8,333	500	792	-

2022년 07월 27일	전환권행사	보통주	301,388	500	792	-

2022년 07월 29일	전환권행사	보통주	69,444	500	792	-

2022년 08월 05일	전환권행사	보통주	407,320	500	792	-

2022년 08월 08일	전환권행사	보통주	125,000	500	792	-

2022년 08월 17일	전환권행사	보통주	63,131	500	792	-

2022년 08월 19일	전환권행사	보통주	265,149	500	792	-

2022년 09월 08일	전환권행사	보통주	151,513	500	792	-

2022년 09월 16일	전환권행사	보통주	101,009	500	792	-

2022년 09월 23일	전환권행사	보통주	4,166	500	792	-

2022년 09월 27일	전환권행사	보통주	113,510	500	792	-

2023년 07월 01일	유상증자(제3자배정)	보통주	13,636,364	500	660	-

2023년 08월 28일	신주인수권행사	보통주	1	500	701	-

2023년 10월 11일	무상감자	보통주	74,425,627	500	801	-

2023년 10월 27일	신주인수권행사	보통주	1	500	701	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

제66회 무기명식이권부 무보증신주인수권부사채	66	2022년 06월 30일	2025년 06월 30일	142	(주)한창보통주	2022년 07월 30일 ~2025년 05월 30일	100	3,505	142	1,284,164	-

합 계	-	-	-	142	-	-	100	3,505	142	1,284,164	-

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)한창	회사채	사모	2020년 01월 22일	9,000	5.00	-	2024년 01월 22일	상환	-

(주)한창	회사채	사모	2020년 03월 04일	6,000	4.00	-	2024년 03월 04일	상환	-

(주)한창	회사채	사모	2020년 12월 28일	1,500	3.00	-	2023년 12월 28일	상환	-

(주)한창	회사채	사모	2020년 12월 28일	3,500	0.00	-	2023년 12월 28일	상환	-

(주)한창	회사채	사모	2021년 02월 26일	10,000	3.00	-	2024년 02월 26일	상환 및 전환	-

(주)한창	회사채	공모	2022년 06월 30일	4,501	2.00	B-(한국기업평가),B-(나이스신용평가)	2025년 06월 30일	미상환	유진투자증권(주),(주)BNK투자증권

(주)한창	회사채	사모	2022년 06월 30일	2,000	5.00	-	2025년 06월 30일	상환	-

합 계	-	-	-	36,501	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	141	-	-	-	-	-	-	141

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	141	-	-	-	-	-	-	141

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제66회 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채	2022년 06월 30일	2025년 06월 30일	4,501	2022년 05월 25일	흥국생명보험(주)

(이행현황기준일 : 2024년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	"발행회사"는 "부채비율"을 500% 이하로 유지하여야한다.

이행현황	미준수

담보권설정 제한현황	계약내용	"본 사채"의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지는 타인의 채무를 위하여 지급보증의무를 부담하거나 "발행회사" 또는 타인의 채무를 위하여 "발행회사"의 자산 전부나 일부상에 새로이 "담보권"을 설정하여서는 아니된다.

이행현황	준수

자산처분 제한현황	계약내용	발행회사는 하나의 회계년도에 1회 또는 수회에 걸쳐 매매,양도,임대 기타 처분한 자산총액이 직전 회계연도 대차대조표상 자산총액의 100%를 초과할 수 없다.

이행현황	준수

지배구조변경 제한현황	계약내용	본 사채의 원리금지급의무 이행이 완료될 때까지 "갑"의 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 한다.

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	준수

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.