한창 반기보고서 (2023.06)
1. 사업의 개요

[제조사업부문]

한주케미칼(주)은 1988년 설립되어 1991년 할론가스 생산설비를 준공하였습니다. 2006년 한국소방산업기술원으로부터 국내에서 유일하게 할론1301 가스소화설비 프로그램 인증을 획득하였으며 2010년 몬트리올 의정서에 의거 생산이 중단된 할론의 수집 재생권한을 가진 할론 뱅크 민간사업자로 지정되었습니다.

이후 HFC-23 할로겐 화합물 소화약제 소화설비 성능시험기술기준 성능인증을 취득한 이래 미국 3M사와 친환경 소화약제 노벡(NOVEC)1230 공급 계약을 체결하였으며, 2015년 노벡(NOVEC)1230 가스자동소화장치(1kg) 및 2016년 할로겐화합물 소화약제 소화설비 성능시험기술기준 성능인증까지 취득하였습니다.

현재 한주케미칼은 노벡(NOVEC)1230 계열, 질소 및 할로겐화합물 계열 가스소화설비와 캐비닛형자동소화장치의 설계와 유통, 하론가스, 가스자동소화장치 및 일반 소화기 유통에 이르는 사업을 영위하고 있습니다.[부동산개발사업부문]당사는 2014년 종속회사 ㈜한연개발을 설립하여 부산 시청역 SK VIEW 주상복합 자체 개발사업을 첫 프로젝트로 큰 성과를 거두며, 현재는 부동산 개발업뿐만 아니라 종속회사 ㈜한창이피엠을 통하여 PM(Project Management), 투자, 운용 등의 사업을 영위하고 있습니다. 사업 영역에 따라 장단기 적인 재무 수익구조가 확보 되어있으며, 상황에 맞는 서비스 제공이 가능합니다. 향후 부동산 업계에서 One-Stop Solution 제공이 가능하도록 다방면으로 사업 영역을 확장하여 부동산 종합 Value Chain을 완성해나가고 있습니다.

[유통사업부문]- 철강

당사는 2021년 건설업 및 철강업의 대호황기를 배경으로 계열사 목적사업과 연계하여 시너지 창출이 가능하고 다양한 사업으로 확장 진출이 가능한 사업으로 2021년 3월 철강유통사업에 진출하였습니다.

향후 철강 유통을 선두로 플랫폼사업, 물류사업, 2차가공 제조업 등 다양한 연계사업으로 확대 계획중 이며, 현재는 다수의 매입처 및 매출처와 물품공급 계약 등을 체결하고, 국산·수입산 철강재의 병행 판매, 물류창고를 임차하여 매입후 개별 판매하여 건설현장에 납품하는 유통구조를 구축하여 사업을 영위하고 있습니다.

(1) 산업의 특성

우리나라 철강산업은 1년 생산규모 6천만톤 이상, 60조원 이상의 대규모 자본집약적 장치산업으로서 규모의 경제가 큰 산업이며, 주요산업에 필요한 기초 소재를 제공하는 대표적인 국가기간산업으로 자동차, 조선, 가전 등 全 산업에 필수적인 기초 소재를 생산하여 공급하는 소재산업의 특성상 전후방 산업의 생산과 부가가치를 증대시키고, 최종 수요 제품의 품질과 가격 경쟁력 결정에 중요한 역할을 하며 오랫동안 한국 경제성장을 이끌어온 산업이라고 할 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성

최근 글로벌 경기침체로 철강산업의 성장세가 단기적으로 주춤하고 있는 상황으로 보이나, 철강산업의 성장은 자동차, 조선, 건설, 가전, 기계 등 주요 수요산업의 성장과 밀접한 관계를 갖고 있으며, 장기적으로 글로벌 경기침체 극복을 위한 노력과 국내 산업의 성장세를 기반으로 철강산업은 꾸준히 성장할 것으로 기대됩니다.

산업은행에 따르면 글로벌 철강수요는 2023년에는 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 공급망 문제 지속, 달러 강세, 고물가 등에 따른 경기 불확실성 속에 2022년 대비 1.0% 성장이 예측되며, 국내 철강수요는 전방산업 수요증가, 포항제철소 정상화 등으로 3.4% 증가가 예상되고 특히 중국 철강산업이라는 강력한 변수를 포함하여 세계 철강산업 환경이 더욱 경쟁적으로 변할 전망이기 때문에 철강산업의 안정적 발전을 위해 기술력 향상 및 다양한 성장전략이 필요합니다.

(3) 경기변동의 특성

철강산업은 개별 수요 산업의 경기 변화에 대해 소비는 탄력적이지만 생산은 비탄력적인 특성을 가지고 있습니다. 이로 인해 경기가 하향일 때에는 내수수요 감소로 수입은 줄고 주변국으로의 수출은 늘지만, 이와 반대로 경기상승 국면에서는 늘어나는 내수수요 대응을 위해 수출을 줄이고 수입이 증대하는 현상을 보입니다.

또한, 철강산업은 타 산업의 기초 소재를 공급하는 산업으로서 전방산업인 자동차, 건설, 조선 등의 경기변동과 밀접한 관련이 있습니다.

반면에 계절적 경기변동은 상대적으로 적다 할 수 있습니다.

(4) 국내외 시장여건

중국의 경제성장으로 인한 철강 수요확대로 2000년대 중반까지 호황기를 맞았던 철강 업계는 이후 중국산 철강재 대량유입과 업체들의 대규모 투자로 공급과잉 상태에 봉착해 있었습니다.

지난 2018년은 미국의 금리인상에 발 맞춰서 진행되는 각국의 금리인상과 세계 경기의 불확실성 증가와 성장률 저하에 따른 보호무역주의가 확산 되었으며, 비트코인이나 부동산 같은 버블자산 붕괴 가능성이 대두 되었습니다. 특히 미국의‘무역확장법 232조’ 보고서 채택은 전세계 철강시장에 큰 파장을 끼쳤으며, 미국의 수입 제한으로 국내에도 철강재 공급측면의 증가에 따른 수급과 가격변동이 발생하게 되었습니다. 2019년에 이르러 철강시장이 호전되어 가는 듯 했으나 미중무역전쟁의 여파로 인프라투자 등이 축소되면서 지속적으로 경기가 악화되는 어려운 상황이 이어졌습니다.

더욱이 2020년은 코로나19에 따른 글로벌 경기침체가 심화되어 불확실한 시장상황 이였으나, 2021년에 접어들면서 1분기부터 주요국가들이 코로나19 백신 접종의 확대와 대규모 경기부양책 시행, 글로벌 철강 가격 상승 등으로 인해 철강 수요가 증가하고 있습니다.

실제 최근 한국건설산업연구원이 개최한 ‘2023년 건설·부동산 경기전망’자료 에서는 2022년 1~8월 국내 건설수주는 전년 대비 12.7% 증가한 151조 3,000억 원, 2022년 3분기 누적 건설투자는 6.0% 감소하였다고 밝혔으며, 2023년 국내 건설수주는 7.5% 감소한 206조 8,000억 원, 건설투자는 0.1% 증가한 258조 8,500억 원을 전망했습니다.

(5) 회사의 경쟁우위요소

2021년 국내외 경제의 빠른 회복에 대한 기대 심리, 탄소중립의 국제화 정책에 따른 중국의 감산 등으로 건설업종 및 철강업종의 대호황기를 맞이하여 당사는 당사가 영위중인 여러 사업과 시너지 효과가 가능한 사업인 철강사업을 신규사업으로 시작하였으며, 철강 유통을 선두로 플랫폼사업, 2차가공제조업, 물류사업 등 다양한 연계사업으로 확대 계획중 입니다.

현재 국내 철강시장은 POSCO, 현대제철, 동국제강 등과 같은 메이저 업체들이 국내 대형 수요자에 대해서는 자체 판매를 통하여 공급이 이루어지고 있으며, 중소기업 등 중·소형 수요자에 대하여는 주로 이들 메이저 업체들의 판매대리점들에 의하여 제품이 공급되는 형태를 이루고 있습니다. 특히 기존사업자의 강력한 시장점유력과 고정 고객사와의 긴밀한 유대관계로 인해 신규 진입장벽이 높으며, 제품의 품질수준, 적기 공급에 의한 고객만족도 등이 기존 사업자 간의 경쟁요소가 되는 시장입니다.

이러한 시장환경에서도 당사는 국산과 수입 철근을 병행하여 판매하고, 형강류와 철판류(후판)도 매입후 개별 판매처에 판매하여 건설현장에 납품하는 유통구조를 구축하였으며, 당사의 주요 매입처는 SK행복나래(MRO기업) 및 한국철강, 동국제강 대리점 등으로 품질수준, 가격경쟁력 및 안정적 공급에서 타 업체와의 경쟁에서 우위를 차지하고 있습니다.

(6) 관계법령 및 정부규제

철강산업에 대한 특별한 국내 규제사항은 없으나, 세계적 환경규제의 강화추이에 따라 바젤협약, UN기후변화협약, 탄소세 도입, 교토의정서 등의 국제협약이 철강산업에 있어 주요한 제약요인으로 작용하고 있습니다.

- B2B 사업(1) B2B 전자결제B2B 전자결제는 보증기관의 구매자에 대한 보증을 기반으로 운용되는 사업입니다. 이를 통해서 기업의 자금 운용을 투명하게 하여 정부의 세원 확보를 용이하게 해주고, 기존 외상거래에서 자주 사용되던 어음을 대체하면서 중소기업의 외상거래 위험을 감소시켜주는 역할을 하고 있습니다.이와 같이 B2B 전자결제 사업은 보증기관의 보증정책에 의해서 영향을 받을 수 있습니다. 그러나 지금까지의 성장과는 다르게 전체 거래 및 보증규모에 있어 보증기관의 제한으로 산업의 성장률은 이전 고성장기에 비해 감소하는 추세입니다. 이에 당사는 정부정책 및 B2B 전자결제 사업자간의 과열 경쟁으로 인한 시장변화에 대비하여 고객사들에 대한 부가서비스 강화 및 경쟁사와 차별화되는 서비스 개발을 가속화 하고 있습니다.현재 B2B 전자결제 사업은 다수의 사업자가 시장에 참여하고 있습니다. 그러나 B2B 전자결제 사업자는 일정 수준의 시스템 안정성과 고객지원 서비스가 이루어지기 위해서 어느 정도의 거래규모를 달성할 필요가 있습니다. 중소업체의 경우 거래규모가 작아 수익실현이 어렵고, 이에 따라 시스템과 고객지원 서비스에 투자가 어려워 점유율 상위 기업에 비해 상대적으로 경쟁력을 잃을 수 밖에 없는 시장 구조입니다.

[신재생에너지사업부문]

(주)한창그린홀딩스, (주)한창그린에너지는 러시아 장비 및 서비스 공급계약을 시작으로 열분해 유화산업 플랜트 설비 납품 및 운영 사업을 시작하였습니다.

또한, 전라남도 진도군에 일 처리량 8t 규모의 열분해 유화 플랜트 실증설비를 구축하여 이를 통해 열분해 유화산업을 추진해 나갈 계획에 있습니다.

현재 국내에서 열분해유 경우 난방용이나 산업용 연료로만 사용되고 있으나, '폐기물관리법 시행 규칙'등 자원순환 분야 법률 등의 개정 등을 통하여 열분해유가 원유를 대체하여 납사, 경유 등 석유화학 공정의 원료로 재활용 될 수 있는 제도가 마련되고 있어 향후 성장가능성이 매우 높을 것으로 기대 됩니다.