SGC에너지 분기보고서 (2018.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

당사는 각 사업부문의 생산제품 및 제품 판매 유형에 따라 유리사업, 캔사업, 기타사업(임대업 외)으로 분류할 수 있으며, 주요사업의 내용은 다음과 같습니다.

주요사업	회사	주요 사업내용

유리사업	삼광글라스(주),
상해개랑가구용품유한공사	① 음료 및 주류용 백색병, 갈색병, 녹색병 제조 및 판매 ② 강화유리밀폐용기 글라스락 및 일반유리식기 제조 및 판매 ③ 상품 개발 및 판매

캔사업	삼광글라스(주)	① 음료 및 주류용 2PC 알루미늄캔 제조 및 판매 ② 3PC 스틸캔 제조 및 판매

기타사업	삼광글라스(주)에스지개발(주)	① 화물자동차터미널업 ② 차량용 연료소매업 ③ 미용,욕탕업 ④ 비주거용 건물 임대 ⑤ 기타 화학물질 및 화학제품 도매업

가. 사업부문별 요약 재무현황(1) 당분기 및 전분기 연결회사의 보고부문별 수익 및 성과는 다음과 같습니다.(2018.01.01 ~ 2018.09.30 기준)

(단위:천원)

구 분	캔사업부문	유리사업부문	기타부문	합 계

매출액	64,473,096	120,290,062	72,730,555	257,493,713

영업이익(손실)	(5,173,274)	(14,320,591)	3,310,638	(16,183,227)

계속영업이익(손실)	(7,174,004)	(6,083,821)	1,566,278	(11,691,547)

감가상각비	4,174,496	17,706,168	883,223	22,763,887

※ 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

(2017.01.01 ~ 2017.09.30 기준)

(단위:천원)

구 분	캔사업부문	유리사업부문	기타부문	합 계

매출액	63,338,384	131,482,899	34,343,459	229,164,742

영업이익(손실)	(2,184,323)	(2,547,033)	5,491,968	760,612

계속영업이익(손실)	1,909,785	5,609,891	7,711,883	15,231,559

감가상각비	3,658,619	17,884,733	806,167	22,349,519

※ 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

(2) 당분기말 및 전기말 현재 연결회사의 보고부문별 자산 및 부채는 다음과 같습니다.(2018.09.30 기준)

(단위:천원)

구 분	캔사업부문	유리사업부문	기타부문	합 계

보고부문 총자산	190,404,467	355,245,312	214,790,716	760,440,495

보고부문 총부채	110,529,591	206,219,526	124,685,783	441,434,900

※ 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

(2017.12.31 기준)

(단위:천원)

구 분	캔사업부문	유리사업부문	기타부문	합 계

보고부문 총자산	160,574,816	448,032,928	189,139,257	797,747,001

보고부문 총부채	107,118,533	223,426,859	143,880,202	474,425,594

※ 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

나. 지역별 요약 재무현황(1) 당분기 및 전분기 연결회사의 지역별 수익 및 성과는 다음과 같습니다.(2018.01.01 ~ 2018.09.30 기준)

(단위:천원)

구 분	국내	수출	합 계

매출액	217,799,666	39,694,047	257,493,713

영업이익(손실)	(10,796,418)	(5,386,809)	(16,183,227)

분기순이익(손실)	(12,135,856)	444,309	(11,691,547)

※ 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

(2017.01.01 ~ 2017.09.30 기준)

(단위:천원)

구 분	국내	수출	합 계

매출액	182,551,722	46,613,020	229,164,742

영업이익(손실)	922,058	(161,446)	760,612

분기순이익(손실)	12,380,002	2,851,557	15,231,559

※ 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

(2) 당분기말 및 전기말 연결회사의 지역별 자산과 부채의 내용은 다음과 같습니다.(2018.09.30 기준)

(단위:천원)

구 분	국내	국외	합 계

보고부문 총자산	753,405,510	7,034,985	760,440,495

보고부문 총부채	434,279,314	7,155,586	441,434,900

※ 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

(2017.12.31 기준)

(단위:천원)

구 분	국내	국외	합 계

보고부문 총자산	789,384,638	8,362,363	797,747,001

보고부문 총부채	466,429,499	7,996,095	474,425,594

※ 연결 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

다. 사업부문별 현황 [유리 사업]

(1) 산업의 특성 자동제병산업은 음료, 주류, 제약회사, 화장품사 등에 유리병을 공급하는 중간재 산업으로서 초기 투자비가 과다한 장치산업입니다. 또한, 자동제병시장은 음료 및 주류 시장의 경기와 밀접한 관련이 있는 산업입니다. 현재 국내에는 당사를 포함하여 동원, 금비 등 7개 자동제병업계를 중심으로 공급시장이 형성되어 있습니다.(2) 산업의 성장성 현재 제병 시장은 년간 4천억원 정도로 추산하고 있으며, 이 중 음료와 주류병이 70% 정도를 차지하고 있습니다. 제병시장의 성장율은 음료병의 PET전환, 공병보조금 시행 등으로 다소 주춤하고 있으나, 주류산업 및 드링크산업의 소비성향이 상당히 발전적인 방향으로 전개될 것으로 예상되어 긍정적으로 전망하고 있습니다. 또한 최근에 환경문제가 대두됨에 따라 재활용이 용이하고 환경친화적인 유리용기 사용이 각광받고 있기 때문에 유리사업 시장은 상당한 성장 잠재력을 내재하고 있습니다. (3) 경기변동의 특성 유리병사업은 음료 및 주류 등 식음료 산업의 경기 변동과 비슷한 계절적 경기 변동을 가지고 있습니다. 또한, 유리식기사업의 경우는 유리병보다는 계절적 요인이 적으며, 친환경 제품을 선호하는 소비자들의 수요가 급속하게 늘어가고 있는 상황입니다.(4) 경쟁요소 현재 자동제병 7개사 등은 주류, 음료, 제약업계 등의 관련회사로의 매출이 많은 비중을 차지하고 있어 경쟁 상태에 있는 제품의 비중은 낮으며, 초기 투자비가 과다한 장치산업이므로 신규업체의 진입이 어렵습니다. 자동제병 업체간 기술 및 품질은 거의 동등한 수준으로, 현재 제병 업계는 품질수준 평준화로 인하여 원가절감에 의한 가격경쟁력이 중요한 경쟁요소입니다.(5) 자원조달의 특성 유리병의 주원료는 소다회, 규사, 석회석 등이 있으며 백색유리는 품질이 우수한 수입산 규사를 사용하고 있으며, 갈색이나 녹색유리병의 경우는 국내 규사를 사용하고 있습니다. 또한 소다회는 현재 100% 수입산을 사용하고 있으며, 그밖의 석회석과 같은 기타 원료들은 대부분 국내시장에서 조달하고 있습니다.(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등 병산업에 관련된 법령으로는 '자원재활용 촉진법 및 시행령'이 있으며, 이에 따라 폐유리 재활용 비율을 규제받고 있습니다. 아직까지 폐유리 재활용에 대한 정부의 지원은 미미한 수준이나 환경에 대한 인식이 차츰 개선됨에 따라 재활용이 우수한 유리제품에 대한 지원이 커질 것으로 봅니다. 이와 함께 병산업에 관련된 법령으로는 2017년 1월부터 시행 된 공병보증금 반환제도가 있으며, 공병보증금 인상으로 회수병이 증가하면서 신병 수요가 소폭 감소되고 있습니다. 또한, 당사는 온실가스 탄소 배출과 관련하여 배출권 거래제 업체로 선정되어 있으며 온실가스 탄소 배출량을 줄일수 있도록 전사적으로 감축활동을 진행하고 있습니다. [캔사업](1) 산업의 특성 국내제관산업은 음료 및 주류회사등에 알루미늄 캔과 스틸 캔을 공급하는 중간재 산업으로서, 국내 제관산업시장은 6천억원 정도로 추산하고 있습니다. CAN 제조업은 포장산업으로 분류되며 주류, 식품료 등의 제조업체를 주 고객으로 하는 B2B 산업입니다.(2) 산업의 성장성 국내에서 년간 소비되는 캔은 대략 60억 캔 이상으로 추산하고 있습니다. 과거에는 70%정도가 스틸캔, 30%정도는 알루미늄 캔이었지만 현재 알루미늄캔의 사용이 대부분을 차지하고 있습니다. 현재 제관시장은 수요보다 공급이 많은 상황으로 각 제관사들은 Capa'확대를 통한 고정비감소, 원가절감 등 원가경쟁력 확보를 위해 다양한 노력을 기울이고 있지만, 제관사업의 수요가 지속적으로 증가하고 있어 향후 전망은 호전될 것으로 예상됩니다.(3) 경기변동의 특성 알루미늄의 대부분이 최종소비재가 아닌 중간 원자재의 성격을 갖고 있기 때문에 관련 산업의 경기 변동에 영향을 크게 받고 있습니다. CAN 산업은 주류 및 식음료 전방 산업의 경기와 밀접한 연관관계를 가지고 있습니다. (4) 경쟁요소 CAN 사업부문은 4개의 대기업과 다수의 중소업체들이 경쟁하고 있습니다. 국내 수요 대비 공급 능력이 과도하고, 초기 투자비가 높은 장치산업에 해당되고 있어 가동 물량 확보를 위한 가격경쟁이 매우 심한 상황입니다. 알루미늄 사업에서의 경쟁력은 신속한 납기, 품질 대응도 중요하지만, 현재와 같이 공급이 과잉되고 있는 상황에서 원가경쟁력이 주된 경쟁요소라 할 수 있습니다.(5) 자원조달의 특성 캔의 주원료인 알루미늄 (알루미늄 소재는 전량 수입임) 과 스틸소재는 국내업체로부터 구매하고 있습니다.(6) 관련법령 또는 정부의 규제 당사는 온실가스 탄소 배출과 관련하여 배출권 거래제 업체로 선정되어 있으며 온실가스 탄소 배출량을 줄일수 있도록 전사적으로 감축활동을 진행하고 있습니다. [기타사업 (임대사업 외)] 2011년 10월 25일에 설립한 에스지개발(주)를 통해 비주거용 임대사업을 추진하고 있으며 2014년 하반기부터 임대사업 운영을 통해 수익을 발생시키고 있습니다. 이와 함께 당사는 기타사업에 2011년 부터 영위하고 있는 터미널 사업과 2017년 6월 부터 영위하고 있는 신규 무역사업을 포함하고 있습니다. 터미널사업으로는 화물자동차터미널업(임대업), 차량용 연료소매업, 미용/욕탕업등을 운영하고 있으며 무역사업으로는 유연탄, 우드펠릿 등을 수입하여 납품하고 있습니다.(1) 산업의 특성 부동산임대사업의 경우 투자규모가 비교적 큰 자본집약적 산업이며, 사업장의 입지가 매출 및 수익에 많은 영향을 미치며, 품질경쟁보다는 가격경쟁에 많이 의존하는 산업입니다. 임대관리사업과 주차사업은 부동산 임대사업의 부대사업으로 동사업의 실적은 임대사업의 성과에 의해 영향을 받을 수 있습니다. 무역사업은 지역적 수요/공급의 불균형, 가격차이 등을 바탕으로 공급자와 수요자를연결시켜 주는 전통적 중개 알선 및 판매 영업으로 글로벌 경기변동 및 원자재 가격 등에 의해 영향을 받고 있습니다.(2) 산업의 성장성 초고층빌딩과 신축건물의 증가로 부동산 임대사업도 임대유치 경쟁이 더욱 심화 되고 있는 상황이나, 꾸준한 수요로 일부지역을 제외하고는 안정세를 유지하고 있습니다. 임대관리사업과 주차사업부문도 임대시장의 안정세로 비교적 안정적인 상태이며 향후 경쟁심화단계에 대비하여 입주고객의 차별화, 세분화등 경쟁력 유지 및 강화 방안을 다각도로 모색하여 차별화된 운영전략으로 매출 및 수익성 개선 방안을 다각도로 추진해가고 있습니다.(3) 경기변동의 특성 임대사업은 사업의 성격상 경기에 후행하는 경향이 있으며, 실물경기외 자금시장의 변동과 같은 급격한 경영환경 변화에 많은 영향을 받으므로 임대수요의 변화와 임대료 산정에 큰 영향을 가져올 것으로 예상됩니다. 무역사업은 국내 경기는 물론 선진국 및 신흥국 경제 성장 등의 글로벌 경기 변동, 달러ㆍ엔화 등 국제 환율 추이, 국제 원자재 가격 동향에 따라 사업 실적에 영향을 받을 수 있어 시황 변동에 대한 선제적 대응이 필요합니다.

(4) 경쟁요소 임대사업/임대관리사업/주차사업은 건물의 입지, 규모 및 임대가격이 경쟁의 중요한 요소로 작용합니다. 또한 임대사업은 부지매입 및 건축을 위한 자금력에 의하여 진입여부가 결정되는 사업입니다.(5) 자원조달의 특성- 해당사항 없음(6) 관련법령 또는 정부의 규제- 해당사항 없음

라. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분 [유리사업] 병유리사업 부문의 경우 전분기대비 매출은 증가한 실적입니다. 품종별로 구분할 경우 백색병은 음료병 매출이 소폭 감소했으나 북미지역 해외수출 식품병과 백색맥주병 판매 증가로 매출이 증가하였으며, 갈색병은 갈색맥주병 매출이 소폭 감소하였으나, 녹색병 신규 소주병 판매 증가로 인해 병사업 매출은 전분기대비 크게 증가한 실적입니다. 생활용품 내수 부문은 홈쇼핑 미진행에 따른 매출 감소와 가전사의 특판 매출과 대형 할인마트에서 창고형매장으로 고객 판매 Trend가 변경되면서 할인마트 매출이 감소되어 매출은 전분기대비 감소한 실적입니다. 해외 시장은 대형 마켓 입점을 통하여 매출 확대에 주력하고 있으나, 특판오더가 감소되면서 매출은 전분기대비 감소한 실적입니다. [캔사업] 캔부문의 경우 임가공 물량은 소폭 감소하였으나, 메인 거래처의 신제품 출시로 맥주캔 수요가 증가하였으며 태국수출분 판매가 늘어나면서 전분기대비 매출은 증가하였습니다. 캔사업은 신규관종 도입 및 수출 시장 개척을 통하여 국내외 틈새시장 공략을 적극적으로 추진해 나가고 있습니다. [기타사업] 당사는 기존 병유리 및 캔 사업 외에 연료소매업, 육상운송지원 서비스업, 욕탕업 사업을 영위 하고 있습니다. 주변 운송업체와 연계하여 주유소 및 화물차 터미널, 주차장 등을 영위하고 있습니다. 이와 함께 당사는 2017년 6월부터 유연탄 무역사업을 추가로 운영하고 있으며, 유연탄, 우드펠릿 등을 직수입하여 판매하고 있습니다. 당사의 연결 종속회사인 에스지개발(주)의 비주거형 임대사업은 '11년부터 검토하여 단계적인 사업 준비를 통해 '14년 하반기부터 본격적인 임대매출이 발생하고 있습니다. 현재 에스지개발의 보유하고 있는 송암빌딩은 공실율이 5% 미만으로 고정적인 매출을 발생시키고 있습니다.(2) 시장점유율 등 현재 관련업계나 기관에서 물량이 집계되지 않은 관계로 생산량추이 및 시장점유율을 파악하기 어려운 실정입니다. 따라서 당사 매출에 대한 시장 점유율을 표시하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성 [ 유리 사업] 유리병의 경우 직접적인 소비자는 음료회사, 주류회사, 제약회사 등이고, 이들이 여기에 내용물을 담아 최종적으로 전국의 불특정 다수에게 판매하는 간접 소비형태를 취하고 있으며, 자동제병 업체간 기술 및 품질은 거의 동등한 수준으로 사료됩니다. 시장에서 경쟁력의 가장 중요한 요인은 제품 공급단가에 있으며 이로 인하여 업체간 치열한 경쟁을 하고 있고, 타사에 비해 모든 품목들을 생산 및 공급할 수 있는 생산 시설 및 기술 노하우로 타업체와 경쟁하고 있습니다. 식기ㆍ글라스락 등 생활용품의 경우는 홈쇼핑, 판촉물 또는 매장을 통하여 소비자에게 직접 공급되고 있습니다. 기존 거래처 및 신규거래처에 대해 품질적 우수성을 확보하여 점유율을 높이고 있으며, 국내 유일의 내열강화유리 생산업체로서 탁월한 품질과 소비자의 기호 및 시대의 트렌드에 대처할 수 있다는 크나 큰 장점이 있습니다. [캔사업] 캔의 직접적인 소비자는 음료회사, 주류회사 등이고, 이들이 여기에 내용물을 담아 최종적으로 전국의 불특정 다수에게 판매하는 간접 소비형태를 취하고 있습니다. 시장에서 경쟁력의 가장 중요한 요인은 제품 공급단가 및 품질에 있습니다. [기타사업] 임대사업의 주된 수요업체인 기업체를 대상으로 선정할 예정이며 주사업장의 위치가 도심의 중심지에 위치하고 있어서 타업체에 비하여 경기 영향을 적게 받을 것으로 예상됩니다. 또한, 기타사업중 터미널사업은 경기변동에 따라서 다소 영향을 받는 시장특성이 있습니다. 유연탄 무역 사업의 성공요인은 장기적 신뢰관계에 기반한 공급선 및 구매선 네트워킹과 물류 및 품질 관리의 최적화, 그리고 가격변동위험, 거래처 신뢰성 등 각종 리스크를 관리할 수 있는 역량입니다. 당사는 주요 거래선과의 긴밀한 관계 및 전문 인력을 보유하고 있으며, 이를 기반으로 영업확대 전략을 지속 추진할 것입니다. (4) 조직도

2. 주요 제품. 서비스 등 (1) 주요 제품

(단위:백만원,%)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)

유리사업	제품	일반병	포장용기	-	66,531 (26.6%)

식기 등	포장용기	Glasslock	50,109 (20.1%)

상품	일반병	포장용기	-	282 (0.1%)

식기 등	포장용기	-	1,329 (0.5%)

캔사업	제품	2PC캔	포장용기	-	51,180 (20.5%)

3PC캔	포장용기	-	7,056 (2.8%)

상품	2PC캔	포장용기	-	-

3PC캔	포장용기	-	19 (0.0%)

기타	2PC, 3PC캔	부산물	-	4,403 (1.8%)

기타사업	제품	용역수입	터미널	주유소 외	383 (0.2%)

입욕수입	목욕탕	용암천	1,599 (0.6%)

임대료매출	창고운영	-	440 (0.2%)

상품	유류(휘발유,경유,등유)	주유소	주유소 외	11,371 (4.6%)

유연탄, 석영, 우드펠릿	도매업	-	55,166 (22.1%)

합 계	249,868 (100%)

※ 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

(2) 주요 제품 등의 가격변동추이(단위:원)

품목	제52기 3분기	제51기	제50기	제49기

유자병 2.0	@608	@608	@608	@608

2PC 250ml캔	@88.7	@84.5	@83.7	@83.7

※ 2018년 9월 30일 기준

3. 주요 원재료 (1) 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

유리사업	원재료/
부재료/매입반제품	소다회, 규사	유리원료	3,430 (5.5%)	OCI(주)

파유리	유리원료	5,905 (9.5%)	(주)보은, (주)성인 등

기타	유리원료 외	11,327 (18.1%)	-

소계	20,662 (33.1%)	-

캔사업	원재료/부재료	알루미늄코일	캔원재료	36,188 (58.0%)	노벨리스

스틸석판	캔원재료	463 (0.7%)	동부제철

기타	캔원재료 외	5,123 (8.2%)	-

소계	41,774 (66.9%)	-

합계	62,436 (100%)	-

※ 유리사업 : 소다회, 수입규사 매입처인 OCI(주)는 당사와 계열관계인 특수관계자입니다. (계열회사 관계 참고 : 'Ⅵ. 계열회사 등의 현황)

(2) 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	제52기 3분기	제51기	제50기	제49기

석회석	@40,600	@40,600	@40,600	@40,600

Steel 석판	@1,484,000	@1,747,900	@1,667,900	@1,737,900

※ 석회석, Steel 석판은 톤당 단가임.

4. 생산 및 설비에 관한 사항 (1) 생산능력, 생산실적, 가동율

1) 생산능력(단위 : 톤)

사업부문	품 목	사업소	제52기 3분기	제51기	제50기

유리사업	병유리	논산공장	62,790	83,950	84,180

천안공장	125,580	167,900	168,360

소 계	188,370	251,850	252,540

식기	논산공장	49,140	65,700	65,880

소 계	49,140	65,700	65,880

합 계	237,510	317,550	318,420

(단위 : 천관)

사업부문	품 목	사업소	제52기 3분기	제51기	제50기

캔사업	2PC캔	천안공장	655,200	873,600	873,600

3PC캔	대구공장	476,280	635,040	635,040

합계	1,131,480	1,508,640	1,508,640

2) 생산능력의 산출근거(가) 산출방법 등① 산출기준

(유리사업)용해로의 유리물 용출 Capacity를 기준으로 산출함 (일기준톤수 × 가동일수)(캔사업)일일21시간 작업, 3분기 273일중 210일 운영 생산 가정 (년간 280일 운영 생산 가정)② 산출방법

(유리사업)

업종	품목	최대생산(톤)	표준생산(톤)	산출기준

유리사업	병유리	논산공장	2로	62,790	62,790	하기참조

천안공장	1로	65,520	62,790

2로	65,520	62,790

소계	131,040	125,580

식기	논산공장	1로	49,140	49,140

총계	242,970	237,510

※ 산출방법 : 최대생산 (1일 최대능력 capa × 273일) 표준생산 (1일 표준능력 capa × 273일) (캔사업) (단위 : 천관)

업종	품목	최대생산	표준생산	산출방법

캔사업	2PCS CAN	천안공장	851,760	655,200	하기참조

3PCS CAN	대구공장	619,164	476,280

총계	1,470,924	1,131,480

※ 산출방법 : 최대생산 (1일 표준능력 capa × 273일) 표준생산 (1일 표준능력 capa × 210일)

(나) 평균가동시간(유리사업)

업종	품목	1일최대(톤)	1일표준(톤)	1일평균가동(時)	월평균가동일수	당분기가동일수

유리사업	병유리	논산공장	2로	230	230	24	30	273

소계	230	230	24	30	273

천안공장	1로	240	230	24	30	273

2로	240	230	24	30	273

소계	480	460	24	30	273

식기	논산공장	1로	180	180	24	30	90

총계	890	870	24	30	273

※ 최대생산량은 용해로의 유리물 Capacity를 기준으로 표기※ 논산공장 1로 로보수로 인한 당분기 가동일수 감소 (논산공장 1로 로보수: 2018.04.01~2018.12.31) (캔사업)

업종	품목	1일표준(천관)	1일평균가동(時)	월평균가동일수	당분기가동일수

캔사업	캔	천안공장	2PCS	3,120	21	23.3	210

대구공장	3PCS	2,268	21	23.3	210

총계	5,388	21	23.3	210

※ 표준생산량은 1일 표준에 당분기 가동일수를 210일로 했을 경우임 최대생산량은 1일 표준에 당분기 가동일수를 273일로 했을 경우임3) 생산실적

(단위 : 톤)

사업부문	품 목	사업소	제52기 3분기	제51기	제50기

유리사업	병유리	논산공장	37,946	55,939	53,804

천안공장	62,817	100,589	114,680

소 계	100,762	156,528	168,484

식기	논산공장	6,710	21,672	26,684

소 계	6,710	21,672	26,684

합 계	107,472	178,199	195,169

※ 유리공장 생산의 특성상 유리물 중량으로 기재

(단위 : 천관)

사업부문	품 목	사업소	제52기 3분기	제51기	제50기

캔사업	2PC 캔	천안공장	485,514	597,801	605,028

3PC 캔	대구공장	11,963	18,893	21,010

합 계	497,476	616,694	626,038

※ 캔 Body기준의 생산량 기재4) 당해 사업연도의 가동률(유리사업)

(단위 : 시간)

사업소(사업부문)	제52기 3분기가동가능시간	제52기 3분기실제가동시간	평균가동률

논산공장(병유리)	32,760	29,492	90.0%

천안공장(병유리)	52,416	37,896	72.3%

논산공장(식기)	52,416	13,765	26.3%

합 계	137,592	81,153	59.0%

※ 시간(당분기) × 라인수 (논산공장 : 병유리 5개 라인, 논산공장 : 식기 8개 라인) (천안공장 : 병유리 8개 라인)※ 유리공장 특성상 1년 365일 가동을 하고 있으며, 라인별 가동시간 기준으로 기재※ 논산공장 1로 로보수로 인한 당분기 가동일수 감소 (논산공장 1로 로보수: 2018.04.01~2018.12.31)

(2) 생산설비의 현황 등1) 생산설비의 현황

[자산항목 : 토지] (단위 : 백만원)

사업부문	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	국고보조금	당분기말장부가액	비고

증가	감소

유리사업	자가	논산	165,826㎡	22,997	-	-	-	3,855	19,142	0.0944

천안	46,066㎡	0.1768

캔사업	자가	천안	46,488㎡	8,261	-	-	-	-	8,261	0.1680

대구	33,088㎡	0.2401

기타사업	자가	속초	127㎡	10	-	-	-	-	10	1.2011

합 계	291,595㎡	31,268	-	-	-	3,855	27,413	-

(주1) 공시지가 기재시 개별 지번이 많은 관계로 각사업소별 주요 지번에 대해서만 ㎡당 공시지가를 기재했으며, 토지 외의 재산은 범위 및 특성상 시가 기준이 모호하며 금액적 중요성이 없다고 판단되어 기재를 생략합니다.

[자산항목 : 건물] (단위 : 백만원)

사업부문	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	국고보조금	당분기말장부가액	비고

증가	감소

유리사업	자가	논산,천안	-	46,059	-	-	1,086	-	44,973	-

캔사업	자가	천안,대구	-	4,785	14	-	305	-	4,494	-

기타사업	자가	기흥,속초	-	41	-	-	1	-	39	-

합 계	50,885	14	-	1,392	-	49,507	-

[자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원)

사업부문	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

유리사업	자가	논산,천안	-	28,064	6,446	-	1,988	32,522	-

캔사업	자가	천안,대구	-	1,451	3,299	-	215	4,536	-

합 계	29,515	9,744	-	2,203	37,057	-

[자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원)

사업부문	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	국고보조금	당분기말장부가액	비고

증가	감소

유리사업	자가	논산,천안	-	82,424	1,052	-	14,327	993	68,157	-

캔사업	자가	천안,대구	-	23,945	1,794	-	3,571	-	22,168	-

합 계	106,370	2,846	-	17,898	993	90,325	-

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원)

사업부문	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

캔사업	자가	천안,대구	-	0.7	-	-	0.3	0.4	-

합 계	0.7	-	-	0.3	0.4	-

[자산항목 : 입목] (단위 : 백만원)

사업부문	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

유리사업	자가	논산,천안	-	114	-	-	-	114	-

캔사업	자가	천안	-	57	-	-	-	57	-

기타사업	자가	서울,인천	-	141	5	-	-	146	-

합 계	313	5	-	-	317	-

[자산항목 : 공구기구] (단위 : 백만원)

사업부문	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

유리사업	자가	논산,천안	-	79	6	-	37	49	-

캔사업	자가	천안,대구	-	10	-	-	6	5	-

합 계	90	6	-	42	54	-

[자산항목 : 집기비품] (단위 : 백만원)

사업부문	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

유리사업	자가	논산,천안	-	1,068	6	0	603	471	-

캔사업	자가	천안,대구	-	65	26	-	29	62	-

기타사업	자가	서울,인천	-	815	663	-	293	1,185	-

합 계	1,948	695	0	925	1,717	-

[자산항목 : 건설중인자산] (단위 : 백만원)

사업부문	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

유리사업	자가	논산,천안	-	630	1,194	689	-	1,135	-

캔사업	자가	천안,대구	-	556	994	1,537	-	13	-

기타사업	자가	서울,인천	-	353	168	481	-	40	-

합 계	1,539	2,355	2,707	-	1,187	-

※ 생산설비의 현황은 연결기준으로 작성되었습니다.

5. 매출에 관한 사항(1) 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제52기 3분기	제51기	제50기

유리사업	제품상품	일반병	수 출	2,142	1,055	764

내 수	64,671	86,031	100,953

합 계	66,813	87,087	101,717

글라스락식기 등	수 출	28,280	44,865	38,591

내 수	23,158	42,505	48,894

합 계	51,437	87,370	87,485

유리사업 소계	수 출	30,421	45,920	39,355

내 수	87,829	128,536	149,847

합 계	118,250	174,456	189,202

캔사업	제품상품	2PC캔	수 출	2,875	3,323	13,059

내 수	48,324	58,739	47,631

합 계	51,199	62,062	60,690

3PC캔	수 출	2,422	3,741	3,923

내 수	4,634	5,486	5,229

합 계	7,056	9,227	9,152

부산물	수 출	-	-	-

내 수	4,403	6,910	4,493

합 계	4,403	6,910	4,493

캔사업 소계	수 출	5,296	7,063	16,982

내 수	57,361	71,135	57,353

합 계	62,657	78,198	74,335

기타사업 소계	수 출	-	-	-

내 수	68,960	58,273	14,590

합 계	68,960	58,273	14,590

합계	수 출	35,718	52,983	56,337

내 수	214,150	257,944	221,790

합 계	249,868	310,928	278,127

※ 재무제표 기준으로 작성되었습니다.

(2) 판매경로 및 판매방법 등1) 판매조직

패키지사업본부 영업1팀 일반병담당 : 음료병/주류병/식품병/화장품병/시장병 /제약병 등패키지사업본부 영업2팀 캔영업담당 : 음료용 스틸 캔/알루미늄 캔/END 등생활용품 영업담당 : 일반식기/컵류/크리스탈/상품 등

2) 판매경로

일반병 : 패키지사업본부 영업1팀 일반병담당 → 논산공장/천안유리공장 → 거래처, 대리점, 도매상캔 : 패키지사업본부 영업2팀 캔영업담당 → 천안캔공장/대구공장 → 거래처생활용품 : 생활용품사업본부 영업담당 → 인천/논산/대구공장 → 판촉물판매/도매상/신유통시장(할인점)/홈쇼핑크리스탈 : 생활용품사업본부 영업담당 → (인천창고:재고분) → 판촉물/도매상/신유통시장(할인점)

3) 판매방법 및 조건

(가) 일반제병, 캔 판매① 월별 소요량에 따른 주문자 발주에 의한 주문량 생산판매② 대금결제는 월 마감후 은행도 어음을 기본으로 하고 신용에 따른 담보 및 선수금을 확보하여 일반판매하는 방식③ 부자재, 운반비, 기타 부대비용은 상호 계약시 거래조건을 정함.(나) 식기 판매① 거래처의 연간, 분기별, 월별 정기적 판촉물 계획 및 비정기적 판촉활동에 따른 발주 및 공개 입찰등에 따라 판매② 일반 도매상의 주문과 시장의 판매상황에 따라 제품개발 및 생산, 판매③ 백화점, 홈쇼핑 및 일반판매에 따른 소비자 판매④ 일반 부자재, 운반비, 포장비는 계약시 거래조건을 정하고 일반 시장판매시 제품의 특성에 따라 단가산정에 포함하여 판매⑤ 판매대금 결제는 직판일 경우 현금판매이고, 거래처의 정기적인 계약 판매일 경우 월 마감후 은행도 어음을 원칙으로 함.

4) 판매전략

(가) 병유리와 캔부문의 생산 및 판매방식은 일반적으로 수요자의 주문에 따른 정기적 발주이고 적절한 수요 예측에 의한 생산과 재고관리로 판매, 생산, 재고의 안정성을 유지하고 있으며, 주요 거래처로는 하이트진로, 롯데칠성음료, 광동제약, 오비맥주 등이 있습니다.(나) 식기는 소비자에게 직접 판매되는 제품으로 대형 수요처의 판촉물 개발 및 판매에 주력하는 한편, 신유통시장(할인점) 및 지방판매망, 영업소 그리고 홈쇼핑 등을 통한 소비자 직판체제를 구축하여 판매 다양화에도 중점을 두고 있습니다.주요거래처로는 하이트맥주, 롯데칠성음료 등의 B2B와 홈쇼핑 및 마트에서 구입하는 일반 소비자의 B2C가 주된 고객입니다.

6. 주요 수주상황 당사는 식품용, 음료용 유리 및 CAN용기 등의 중간재를 생산 공급하는 산업으로 계절과 최종소비자의 수요에 따라 수시로 주문자의 발주가 이루어지고 공급되기 때문에 일정한 시점의 수주일자와 납기일자를 한정짓기 어려움이 있습니다. 7. 시장위험과 위험관리 당사는 해외고객과의 무역거래에서 발생하는 외화수금이 원자재 수입에 의한 외화지출보다 많은 현금흐름을 가지고 있으므로 환율하락에 따른 환차손이 주요 위험이라 할 수 있습니다. 이에 대하여 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조 건전성 및 예측 가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로환 리스크를 관리하고 있습니다. 또한, 외화 포지션 관리 및 환 위험 측정, 관리분석을 통하여 환리스크에 대응해 나갈 것입니다.

8. 파생상품 거래 현황

당사는 '18년 3분기 현재 기간 중 환율변동 위험을 회피하기 위하여 통화스왑을 체결하였습니다.

(단위 : US$)

구분	금융기관	계약일	만기일	계약금액	목적

통화스왑	신한은행	2017-12-21	2019-12-21	USD	23,000,000	위험회피

합계	USD	23,000,000

9. 경영상의 주요계약 등

당사는 주요 경영상의 주요계약 내용은 없으므로 미기재

10. 연구개발활동(1) 연구개발활동의 개요

1) 연구개발 담당조직 사장 직속의 기술개발위원회가 있으며 하위 조직으로 공장에 연구소가 있습니다. 축적된 기술을 바탕으로 품질개선을 위한 공정, 유리물성 연구, 신제품 개발체계 구축, 생산수율 향상을 위한 관리기술의 개발, 외국 최신 기술 정보의 수집 및 응용등 단기적인 목적을 두고 연구팀이 활동 중이고, 장기적으로는 부가가치 증가 유도, 최신 외국공정의 소화 및 독자적인 개발, 기업의 다각화 계획수립 등의 과제를 갖고 연구 활동 중입니다.

2) 연구개발비용(단위 : 원)

과 목	제52기 3분기	제51기	제50기	비 고

원 재 료 비	-	-	-	-

인 건 비	107,050,879	197,425,159	332,995,148	-

감 가 상 각 비	-	-	-	-

위 탁 용 역 비	-	-	-	-

기 타	2,250,074	105,743,880	151,676,676	-

연구개발비용 계	109,300,953	303,169,039	484,671,824	-

회계처리	판매비와 관리비	-	-	-	-

제조경비	109,300,953	303,169,039	484,671,824	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당분기매출액×100]	0.04%	0.10%	0.17%	-

(2) 연구개발 실적

병유리의 경량화 및 신제품에 대한 지속적 실험 연구가 진행 중 입니다.

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 (1) 지적재산권 보유 현황 (단위:건)

구분	한국	해외	합계

특허	17	4	21

실용신안	-	1	1

디자인	172	62	234

상표	121	150	271

계	310	217	527

(2) 녹색경영

당사의 사업과 관련하여 적용되는 법규로는 환경관계법 (대기, 수질, 폐기물, 소음/진동, 유해화학물질 등)을 적용받고 있으며, 환경관련 법규에 의한 배출허용 기준 및 시설 기준 등을 준수하고 있습니다. 또한, 당사는 2020년 국가의 온실가스 중기 감축목표 달성에 적극적으로 대응하기 위하여 2011년부터 온실가스 에너지 목표관리제를 참여하였으며, 온실가스 배출 완화를 위해서 탄소 배출량을 줄이기 위한 노력을 전사적으로 진행중입니다. 당사의 온실가스 관련 진행사항으로는 2007년~2017년까지의 온실가스 배출량 및 에너지 사용량을 산정하여 제3자 검증완료 후 최종 명세서를 온라인상으로 제출완료 하였습니다. 2015년부터는 온실가스 배출권거래제 대상 업체로 참여 중이며, 2018년부터는 2차 계획기간으로 배출권거래제 2차계획기간(2018~2020년) 온실가스 배출량을 할당 받은 상태입니다. 당사는 온실가스 배출 완화를 위해 적극적으로 탄소배출량을 줄이도록 노력하고 있으며, 당사의 장기 계획으로는 온실 가스 배출량과 에너지 소비량을 줄이고 모든 공장의 배출량과 소비량을 기록하여 저탄소 녹색성장을 체계적으로 추진할 수 있는 시스템을 구축하여 개선해 나가는 것 입니다.