SGC에너지 분기보고서 (2021.03)
II. 사업의 내용

SGC에너지 주식회사가 도입한 K-IFRS 기준에 따라 당사와 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 발전/에너지, 유리, 건설및부동산 등으로 아래와 같이 나눌 수 있습니다.

구분	대상회사	주요 사업내용

발전/에너지	SGC에너지(주)SGC그린파워(주)	증기 및 전기 생산

유리	SGC솔루션(주)상해개량가구용품유한공사	제병제품과 가정용 유리제품의 제조 판매

건설 및 부동산	SGC이테크건설(주)SGC디벨롭먼트(주)
eTEC E(Shanghai) Co., Ltd.eTEC E(Nanjing) Co., LtdeTEC ARABIA Limited.eTEC Malaysia Sdn. Bhd.eTEC(Shanghai) Co.,Ltd.	토건, 플랜트 및 임대업

가. 요약 손익현황 (1) 사업부문별 당사의 수익을 창출하는 성격에 따라 발전/에너지, 유리, 건설및부동산으로 사업을 구분하고 있으며, 사업부문별 매출현황은 아래와 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	발전/에너지	유리	건설 및 부동산	연결조정	합계

매출액	96,243,534	70,181,613	294,359,748	(44,831,168)	415,953,727

영업이익(손실)	18,705,491	1,245,750	12,723,976	(1,762,932)	30,912,285

당기순이익(손실)	11,368,958	1,839,917	9,774,387	(2,203,457)	20,779,805

(2) 지역별 당사가 사업을 영위하는 지역은 국내, 해외로 나눠 구분하고 있으며, 지역별 매출현황은 아래와 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	국내	해외	연결조정	합계

매출액	459,094,491	1,690,404	(44,831,168)	415,953,727

영업이익(손실)	33,229,581	(554,364)	(1,762,932)	30,912,285

당기순이익(손실)	24,302,106	(1,318,844)	(2,203,457)	20,779,805

나. 요약 재무현황(1) 사업부문별 당사가 영위하는 사업성격에 따라 발전/에너지, 유리, 건설및부동산으로 사업을 구분하고 있으며, 사업부문별 자산현황은 아래와 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	발전/에너지	유리	건설 및 부동산	연결조정	합계

보고부문 자산 총액	1,929,708,738	294,684,020	827,254,982	(393,519,566)	2,658,128,174

보고부문 부채 총액	1,333,925,206	116,872,317	651,509,080	(107,893,239)	1,994,413,364

(2) 지역별 당사가 사업을 영위하는 지역은 국내, 해외로 나눠 구분하고 있으며, 지역별 자산현황은 아래와 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	국내	해외	연결조정	합계

보고부문 총자산	3,034,014,720	17,633,020	(393,519,566)	2,658,128,174

보고부문 총부채	2,048,106,545	54,200,058	(107,893,239)	1,994,413,364

사업부문별(당사와 주요 종속회사포함) 사업의 내용은 아래와 같습니다.

[발전/에너지사업 부문]

1. 사업의 개요

당사는 2005년 4월 산업통상자원부(구,산업자원부)로부터 집단에너지사업 허가를 득하고 전라북도 군산시에 열병합발전소를 건설하여 2008년 4월부터 상업 생산을 시작하였습니다. 열병합발전을 통해 증기와 전기를 동시에 생산하며 증기는 현재 19개의 증기 수요처에 공정용 증기를 공급하고 있으 며, 전기는 자체 사용 후 모두 전력거래소 에 역송하여 계통한계가격(SMP)으로 판매하고 있습니다. 안정적인 증기 매출처 확보와 전기 전량(사용분 제외) 판매로 기매출 구성에 안정적인 수익원으로 견고히 자리 하고 있습니다. 또한, 최근 온실가스 감축에 대한 필요성과 신재생에너지 정책에 부합하고 회사의 재무적 환경을 개선하고자 지난 2016년 10월부터 신재생연료인 목재펠릿(바이오매스)을 혼소 운영하고 있습니다. 이를 통해 재생에너지공급인증서(REC: Renewable Energy Certificates) 판매와 확보한 온실가스배출권 거래를 통해 수익성 개선되는 모습을 보이고 있으며, 온실가스배출 절감을 위한 노력 또한 지속적으로 하고 있습니다. 가. 산업의 특성(1) 집단에너지사업 집단에너지사업은 집중된 대규모의 에너지 생산시설로부터 생산된 에너지를 다수의 이용자에게 판매하는 사업으로 전력과 열을 동시에 생산함으로써 에너지의 효율적인이용으로 기존 개별 열생산 및 발전시설 대비 우수한 종합에너지 이용효율을 가지고 있습니다.

일반 개별 방식 대비 에너지 이용 효율이 높고 안정적이며, 친환경 적인 사업 으로 정부에서도 점진적으로 사업을 확대하고 있습니다. 대규모 설비에 서 경제적으로 열을 생 산하므로 써 저렴하고 안정적인 열 공급이 가능하며 연료 사용량 도 절감 할 수 있습니다. 또한, 첨단 오염방지설비 설치로 대기오염물질과 이산화탄소 저감에도 기여하고 있습니다.

제 9차 전력수급기본계획에서도 향후 분산형 전원으로써 집단에너지의 보급을 2034년까지 7.1% (+1.5% 증가) (제 8차 전력수급기본계획 5.6%)까지 확대 보급할 계획을 가지고 있습니다.

한국에너지공단에서 매년 발행하는 집단에너지사업편람에 반영된 2019년 실적 기준산업단지 집단에너지사업자는 총 39개 사업자가 41개 사업장에서 882개 업체에 대해 공정용 증기 공급을 허가받았으며, 이중 현재 870개 업체에 공급중에 있습니다. ※ 집단에너지 현황 및 보급 계획(제5차 집단에너지 공급 기본계획)

지역냉난방	2018년	2023년

세대수(천호)	3,106	4,080

에너지 절감(천TOE)	1,855(20.3%)	3,286(21.5%)

온실가스 감축(천tCO2)	4,316(19.8%)	7,700(31.1%)

대기오염물질 감축(천톤)	8,103(48.0%)	9,917(53.3%)

산업단지	2018년	2023년

사업장(개소)	46	51

에너지 절감(천TOE)	3,256(26.4%)	3,934(22.9%)

온실가스 감축(천tCO2)	10,444(24.2%)	12,741(26.2%)

대기오염물질 감축(천톤)	60,347(31.2%)	52,366(27.3%)

(2) 전기사업 전력은 기초 에너지원으로서 국가의 산업활동 및 국민의 일상생활에 없어서는 안 될 뿐만 아니라, 경제성장 및 국민소득 증가에 따라 필연적으로 수요가 증가합니다.

과거 우리나라의 전기사업은 발전ㆍ송전ㆍ배전ㆍ 판매의 종합운영체제 였으나, 2001년 한국전력거래소 발족 및 한전 발전부문의 6개 발전자회사 설립을 통한 발전부문 경쟁체제가 시작되었습니다.

현행 전력시장 특성

ⓐ 발전부문만 입찰에 참여하는 발전경쟁시장(수요측 한전 독점)

ⓑ 변동비로 거래가격이 결정되는 CBP(Cost Based Pool) 전력시장

ⓒ 모든 전력거래가 전력시장을 통해 이루어지는 강제적 전력시장

ⓓ 한전의 자회사인 발전회사 소유 발전기에 대한 정산가격을 조정ㆍ적용하는 규제적 전력시장

- 주요 시장참여자(한전, 발전회사)의 재무구조 안정성 확보를 위하여 해당 발전기에 대한 시장가격 조정제도(정산조정계수)를 운영

ⓔ 시장가격의 상한이 있는 규제적 전력시장

※ 「전기사업법 제31조4항」에 의거 전기판매사업자는 「집단에너지사업법」 제48조 규정에 의한 발전사업의 허가를 받은 집단에너지사업자가 생산한 전력을 우선적으로 구매할 수 있습니다.※ 국가 총발전량 및 최대전력수요 추이

구 분	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년

총발전량(GWh)	537,169	540,379	547,802	560,985	576,412	592,905	585,301

최대전력수요(만kW)	7,652	8,015	7,879	8,518	8,513	9,248	9,314

출처 : 전력통계종합정보시스템※ 1월 평균기온 추이

구 분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년

1월 서울 평균기온	-0.7 ℃	-0.9℃	-3.2℃	-1.8℃	-4.0℃	-0.9℃	-1.7℃

출처 : 기상청 (3) 신ㆍ재생에너지사업 신ㆍ재생에너지는 기존의 화석연료를 변환시켜 이용하거나, 햇빛ㆍ물ㆍ지열ㆍ강수ㆍ생물유기체 등을 포함하는 재생 가능한 에너지를 변환시켜 이용하는 에너지를 말합니다. 신ㆍ재생에너지에는 태양에너지, 바이오에너지, 풍력, 수력, 연료전지, 석탄을 액화ㆍ가스화한 에너지 및 중질잔사유를 가스화한 에너지, 해양에너지, 폐기물에너지, 지열에너지 및 수소에너지 등이 있습니다.

화석연료인 석유, 석탄 등 기존의 화석연료처럼 매장되어 있는 물적자원을 사용하는 것이 아니라 기술을 활용한 미래에너지로서 다음과 같은 특성을 보유하고 있습니다.

- 재생이 가능하여 고갈될 염려가 없는 비고갈성 에너지

- CO₂발생이 없는 환경친화형 청정에너지

- 연구개발에 의해 에너지 확보가 가능한 기술주도형 에너지

- 정부지원과 장기적인 선행 투자가 필요한 공공 미래에너지

신ㆍ재생에너지 보급을 위한 대표적인 지원정책으로는 발전차액지원(Feed In Tariff : FIT)제도와 신ㆍ재생에너지공급의무화(Renewable Energy Portfolio Standard : RPS)제도가 있습니다.

FIT 제도는 중장기적으로 가격을 보장함으로써 신ㆍ재생에너지에 대한 투자 활성화, 기술개발에 유리하며 소규모 사업자의 시장 진입도 용이하게 한다는 장점을 지니는 반면, 사업자 간 경쟁이 약하여 원가절감의 유인이 상대적으로 약하고 기준가격의 설정 오류 시 막대한 재정부담을 초래할 수 있다는 단점이 있습니다.

RPS제도는 시장경쟁을 통해 사업자에게 강력한 원가절감 유인을 제공하고 시장을 통한 가격결정으로 재정부담을 완화할 수 있는 장점이 있는 반면, 시장의 불확실성으로 인해 투자 활성화, 기술 개발에 불리하고 단기적인 경제성 추구로 인해 자칫 신 · 재생에너지 보급이 특정 에너지원에 편중될 위험이 존재합니다.

우리나라의 RPS 제도의 주요 내용은 일정규모(500MW) 이상의 발전설비(신·재생에너지 설 비는 제외)를 보유한 발전사업자(공급의무자)에게 총 발전량의 일정비율 이상을 신·재생에너지를 이용하여 공급하도록 의무화한 제도 입니다.

여기서 공급 의무자는 2021년 기준 총 23개사 입니다. (한국수력원자력, 남동발전, 중부발전, 서부발전, 남부발전, 동서발전, 지역난방공사, 수자원공사, SK E, GS EPS, GS 파워, 포스코에너지, 씨지앤율촌전력, 평택에너지서비스, 대륜발전, 에스파워, 포천파워, 동두천드림파워, 파주에너지서비스, GS동해전력, 포천민자발전, 신 평택발전, 나래에너지)

나. 산업의 성장성

집단에너지사업은 기존 발전방식보다 에너지 이용 효율이 약 30~40% 높아 에너지 절감 효과가 있으며, 에너지사업의 특성상 정부의 보급계획에 큰 영향을 받고 있습니다. 2018년부터 2023년까지를 기간으로하는 제5차 집단에너지 공급 기본계획에 따르면 산업단지 집단에너지 공급계획은 5개년 간 사업장수는 5개소 증가(총 51개소)하여 집단에너지사업의 보급확대와 경쟁력 제고에 주력하고 있는 모습을 보이고 있습니다.

에너지효율 개선 및 온실가스 배출을 줄일 수 있는 측면에서 기후변화협약의 정부간 기구(Intergovernmental panel in Climate Change: IPCC)에서도 발전사업자들이 새로운 발전소를 건설할 때 가능하면 열병합발전소를 건설하도록 유도하고 있습니다.

또한 IEA(International Energy Agency)는 2050년의 이산화탄소 배출량을 현재 수준으로 유지할 수 있는 방안으로 원자력과 열병합발전의 역할을 강조하고 있습니다. 우리나라에서도 기후변화협약 및 고유가시대를 맞아 집단에너지 사업의 중용성이 부각되어 집단에너지 확대, 보급을 위한 정부정책이 지속적으로 수립 및 추진되고 있습니다.

또한, 집단에너지사업의 경우 지정된 구역내에서 사업권이 보장되고 있어 확보된 열 수용가를 바탕으로 안정적인 매출이 가능합니다.

당사가 위치한 지역은 군산지방산업단지로 당사의 열 수요처는 화학, 제지, 주정, 식품 등 연중 설비 가동량이 일정한 특징을 가지고 있어 계절에 따른 열 수요 변동이 적은 특징이 있습니다.

당사에서 생산된 전기는 전력시장에서 급전과 가격에 통제를 받지 않는 특징이 있으며, 이로 인해 생산된 전기를 모두 전력시장에 역송 판매가 가능하며, 판매시 가격은 계통한계가격(SMP) 로 정산받고 있습니다.

향후 SMP는 신재생에너지 공급 확대 및 전력 수요 증가 로 인해 상승할 것으로 예상되어 꾸준한 전기 매출 상승을 기대하고 있습니다. 2020년에 발표된 '2019 집단에너지사업 편람'에서 집단에너지사업의 매년 설비 규모 및 생산량의 증가가 확인되고 있으며, 향후 정책에 힘입어 꾸준한 성장이 기대되고 있습니다.(아래 표 참조)

전기 사용량은 경제성장 및 소득증가와 매우 밀접한 관계가 있으며 과거 10년간의 연도별 전체 전력거래량 및 거래금액 변동 추이는 다음과 같이 꾸준히 증가하였습니다.

지난 2020년 12월 발표한 제9차 전력수급기본계획에서도 향후 2034년까지 연평균 1.6%의 전력소비량 증가를 예상하고 있습니다. 향후 전기차 확산과 제4차 산업혁명의 영향으로 IoT, 데이터센터 등 신규 전력소비처가 증가할 것으로 예상되며, 이로 인해 전력사업의 성장은 지속될 것으로 예상합니다.

국내 신·재생에너지사업은 2000년 이전까지는 약 1% 수준에 머물러 있었으나, 이후 지속적인 증가세를 보이고 있으며 2018년도 실적 기준으로 총 1차에너지 공급에서 5.8%를 차지하고 있습니다. 신·재생에너지 산업을 새로운 성장동력으로 육성하려는 세계적인 흐름을 감안할 때, 관련산업에 대한 각국 정부의 지원이 한층 강화될 것으로 기대되고 있으며, 신·재생에너지 발전사업을 중심으로 제조업, 건설업, 서비스업 등 전후방 산업과의 연관효과가 높으므로 경제적인 파급효과가 매우 클 것으로 추정되고 있습니다. 또한 환경친화적인 소비문화가 선진국을 중심으로 확산되고 있는 상황을 감안할 때, 기업들의 이미지 제고 및 경쟁력 강화를 위한 신·재생에너지 사용비중의 확대 역시 진행되고 있습니다.

'제5차 신ㆍ재생에너지 기술개발 및 이용·보급 기본계획(2020.12)'에서 지속 가능한 신재생에너지 확산 기반 구축으로 저탄소 경제 사회로의 이행을 가속화한다는 비전을 제시하고 2034년까지 신·재생에너지 발전비중을 25.8% 목표로 주력 에너지원으로 도약을 목표로 하고 있습니다.

또한, 신재생에너지 공급의무화(RPS) 시장 개편을 통해 현물시장 비중을 축소하고, 경쟁입찰을 통한 장기계약 중심의 시장으로 개편하여 사업자의 안정적 수익창출을 조성하고 신재생에너지 공급의무화(RPS) 의무비율 상향과 공급의무자 확대 등으로 공급 및 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 다. 회사의 경쟁 우위 요소 당사의 증기 수요처는 화학, 제지, 식품, 주정 등 다양한 업종을 구성하고 있으며, 경기 변동에 큰 영향을 받지 않는 특징을 가지고 있어 안정적인 증기 판매량 확보가 가능한 장점을 가지고 있으며, 군산산업단지 내 당사가 제공하고있는 해당 구역에선 독점적 제공과 장기공급 계약으로 안정적인 수익 확보와 원자재 가격 변동시 원가 연동으로 리스크를 최소화 하고 있습니다. 다양한 연료의 연소가 가능한 시설인 순환유동층 보일러를 운영중이며, 신재생에너지원인 우드팰릿을 사용하여 재생에너지공급인증서(REC: Renewable Energy Certificates) 를 확보하고 REC 시장 변화에 탄력적으로 대응하며 운영이 가능합니다. 대량의 REC 공급이 가능하여 변동성이 심한 현물가격이 아닌 계약시장(기준가격 정산)을 통해 판매비율을 증대시키고 있습니다. 라. 신규사업 당사는 신재생에너지 사업의 확보와 강화를 위해 수소연료전지발전과 탄소포집 등 신규사업을 추진하고 있습니다. 수소연료전지발전은 21년 3월에 19.8MWh 규모로 인허가를 받고 대내외 시장 및 정책에 맞춰가며 수소경제 이행을 위한 준비를 하고 있으며, 기술 방식과 사업운영을 검토중에 있습니다. 탄소포집 프로젝트는 자체 보유중인 전기,증기,탄소를 활용하여 자원화하는 모델 입니다. 탄소배출을 감축을 통해 탄소중립을 향한 흐름에 발맞춰 나아가고자 합니다. 기술 및 투자 파트너 선정을 위한 내부 검토를 진행중에 있으며, 현재 구체적으로 확정된 내용은 없습니다. 마. 전사 조직도

2. 주요 제품 및 원재료 현황 가. 주 요 제품 등의 매출 현황

(단위: 백만원, %)

구분	매출액	비율(%)

전기	55,468	57.6%

증기	25,415	26.4%

REC	14,303	14.9%

제품	624	0.6%

임대매출 등	433	0.5%

합계	96,243	100.00%

※ 2020년 12월말 기준(별도)

나. 주요 제품 등의 가격변동 추이(단위: 원/kWh)

구 분	2021년 1분기	2020년	2019년	2018년	2017년

전기(연평균 SMP)	82.8	68.1	89.6	94.3	80.8

* 출처 : 전력거래소 다. 주요 원재료 등의 현황

(단위: 억원)

업체명	용도	매입액	비고

SGC솔루션(주)	연료	190	계열회사

수엑코리아(유)	연료	56	-

포스코터미널(주)	연료	49	-

※ 2021년 3월말 기준

라. 주요 원재료 등의 가격 변동 추이

(단위 : USD/톤, FOB)

품 목	2021년 1분기	2020년	2019년	2018년	2017년	2016년

유연탄	78.38	53.24	55.78	107.25	88.29	65.85

목재펠릿	96.97	95.00	94.93	135.25	102.46	93.34

※ 유연탄 : 출처_대한석탄공사(USD/톤, FOB, 호주탄 6,300kcal/kg GAR) 목재펠릿 : 출처_Argusmedia(USD/톤, FOB, Vietnam)

※ 유 연 탄은 지난해 코로나19 영향에 따른 국제유가 하락으로 상승폭이 제한되었으나, 최근 국제 경제 활성화와 국제유가 상승에 힘입어 일부 상승하여 보합을 유지하고 있음

3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력

(단위: 천톤)

구 분	2021년 1분기	2020년	2019년	2018년	2017년	2016년

증기	3,888	15,768	15,768	15,768	15,768	13,032

(2) 생산능력의 산출 근거 ① 증기 생산능력

- 보일러 용량(본사) : 1호기(200t/h), 2호기(200t/h), 3호기(250t/h), 4호기(200t/h), 5호기(950t/h)

- 연간 가 동일수 : 365 ( 1월~12월, 연간 정비일 수 미반영) 2021년 1분기 : 90일(1월~3월)

- 생산능력 : Σ 보일러 호기별 용량 × 연간가동시간

나. 생산실적 및 가동률 증기(SS) 생산실적 및 가동률

(단위: 천톤)

구 분	2021년 1분기	2020년	2019년	2018년	2017년	2016년

생산실적	3,282	12,714	13,779	13,156	13,534	11,440

가동률	84.40%	80.41%	87.4%	83.4%	85.8%	87.8%

※ 집단에너지사업 특성상 열 공급설비의 비상시에도 열을 공급해야 하며, 증기(열) 추가 수요를 고려하여 설비는 설치함에 따라 가동률이 생산능력 대비 다소 낮음.

다. 생산설비의 현황 등

구분	(단위 : 천원)

취득원가	감가상각누계액	손상차손누계액	정부보조금	장부금액

토지	26,395,107	-	-	-	26,395,107

건물	74,713,964	(24,783,347)	(47,116)	(276,366)	49,607,135

구축물	147,523,326	(36,357,024)	(160,177)	-	111,006,125

기계장치	1,166,256,507	(409,726,300)	(1,396,652)	(19,963)	755,113,592

차량운반구	413,909	(361,534)	-	-	52,375

집기비품	1,451,749	(1,280,805)	-	-	170,944

공구와기구	964,382	(789,791)	-	-	174,591

건설중인자산	2,230,110	-	-	-	2,230,110

합 계	1,419,949,054	(473,298,801)	(1,603,945)	(296,329)	944,749,979

* 상기내용은 SGC에너지(주) 별도기준의 현황임. 4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적

(단위: 백만원)

사업부문	회사명	매출유형	품목	2021년 1분기	2020년	2019년

발전	SGC에너지(주)	제품	증기/전기	95,619	69,487	478,816

석영도가니	제품	도가니	624	503	2,906

연결조정	-	-	(29)

합계	96,243	69,990	481,693

* 2020년 실적기준은 합병 및 분할합병 이후부터 사업년도말까지 (20.11~12월) 입니다. 나. 판매 경로 및 방법 (1) 증기 증기의 판매는 군산지방산업단지의 18개 업체(OCI, 대상, 바스프 등) 및 충청남도 장항의 1개 업체(한솔제지) 등 총 19개 업체에 판매하고 있습니다.증기는 열 수요처와 계약된 계약서에 준한 조건에 의해 판매가 이뤄지고 있으며, 당사로 부터 열 수요처까지 지상 및 지하에 설치된 이중 보온관을 통해 판매되고 있습니다. 판매량 계측은 열 수요처 측에 설치된 열량계(유량과 온도 측정)에서 실시간으로 모니터링되며 계측되고 있습니다.

(2) 전기 전기는 발전 후 소내에서 사용한 후 남는 전기 모두 전력거래소로 역송하고 있으며, 송전단에 설치된 계량기에 의해 실시간으로 계측되고 있습니다.

전력거래소에서는 매 시간 송전한 양에 대한 계측과 매 시간 공표된 SMP로 판매가격을 정산하고 있으며, 다음달에 총 4번에 걸쳐 판매 금액이 입금되고 있습니다.

(3) 신재생에너지공급인증서( REC)REC는 인증서 형태로 발행되는 무형의 자산으로 신재생에너지공급 의무자에게 판매할 수 있습니다. 매주 화, 목요일에 열리는 REC 현물거래시장에서 실시간으로 매도할 수 있으며, 필요에 따라 공급의무자와 계약을 통해 일정기간 , 일정물량을 판매할 수 있습니다. 당사는 가격에 따라 현물시장과 계약시장으로 유연하게 판매전략을 수립하여 거래하고 있으며, 장기계약시 변동성이 적은 정부기준가격 또는 고정가격으로 계약하고 있습니다. (4) 온실가스배출권당사의 온실가스배출권 판매 구조는 정부의 할당량 기준에서 신재생에너지원 사용과다양한 방법으로 감축활동을 통해 남은 잉여량을 판매하고 있으며, 판매하고 남은 수량(이월 가능한 수량)은 정부에서 기준한 이월 가능한 수량 조건에 부합하여 남은 수량 모두를 매해 이월하여 판매 가능한 수량으로 확보하여 REC 판매전략과 마찬가지로 현물시장과 계약시장으로 유연하게 판매전략을 수립하여 거래하고 있습니다. ( 5) 석 영 도가니 석영도가 니는 폴 리실리콘 잉곳 생산업체에 납품되고 있습니다. 5. 수주 현황 증기는 증기 수요처와 계약에 의해 거래가 진행되며, 계약은 10년 이 상 장기공급 또는 매년 동일한 조건으로 자동갱신되고 있습니다. 전기는 전력거래소에 전량 판매하고 있으며, 판매단가는 SMP로 정해져 있습니다.

6. 시장위험과 위험관리 * 사업부문(건 설 , 유 리 부 문 ) 으로 구분하여 작성하였습니다.

가. 자본위험관리연결기업은 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 연결기업의 전반적인 전략은 2020년과 변동이 없습니다.

나. 금융위험관리(1) 금융위험요소연결기업의 재무부문은 영업을 관리하고, 국내외 금융시장의 접근을 조직하며, 각 위험의 범위와 규모를 분석한 내부위험보고서를 통하여 연결기업의 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있습니다. 이러한 위험들은 시장위험(이자율위험), 신용위험, 유동성위험을 포함하고 있습니다.전기말 이후 연결실체의 금융위험관리목적과 위험관리정책의 변화는 없습니다.

(2) 위험회피활동연결실체의 활동은 주로 환율과 이자율의 변동으로 인한 금융위험에 노출되어 있습니다. 따라서 이자율과 외화위험을 관리하기 위해 다양한 파생상품계약을 체결하고 있습니다.

(3) 신용위험전기말과 비교하여 신용위험에 대한 최대 노출정도에 중요한 변동사항은 없습니다.(4) 유동성위험전기말과 비교하여 금융부채의 할인되지 않은 계약상 현금흐름에 유의적인 변동은 없습니다.

7. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 * 사업부문(건 설 , 유 리 부 문 ) 으로 구분하여 작성하였습니다. "해당사항 없음" 8. 경 영상의 주요 계약 등 * 사업부문(건 설 , 유 리 부 문 ) 으로 구분하여 작성하였습니다. "해당사항 없음" 9. 연 구개발 활동 * 사업부문(건 설 , 유 리 부 문 ) 으로 구분하여 작성하였습니다. "해당사항 없음" 10. 환 경 관 련 규제에 관한 사항 * 사업부문(건 설 , 유 리 부 문 ) 으로 구분하여 작성하였습니다. 당사는 영위하는 사업과 관련하여 환경 이슈를 파악하여 환경 영향을 최소화하기 위하여 노력하고 있으며, 강화되는 환경 관련 규제에 적극적으로 대응하고 있습니다.가. 사업장 환경관리생산의 전과정에 걸쳐 환경 영향을 최소화하기 위해 온실가스 배출량, 용수 사용량 저감 활동을 하고 있습니다. ISO 14001(환경경영시스템 인증)을 획득하여 증기와 전기생산 및 공급과정 등에 대해 한국가스안전공사로부터 인증을 받았습니다. 이러한 활동은 국내외 환경법규 준수 및 기업과 제품의 친환경성 제고를 통해 차별화 요소로 기여하고 있습니다.

(1) 대기 관리당사는「대기환경보전법」의 준수는 물론 사업활동으로 인한 대기오염을 최소화 하기 위하여 대기오염물질의 배출시설 및 방지시설을 철저하게 관리하고 있습니다. 사업장에서 발생하는 대기오염물질은 최적의 방지시설 설치 및 운영을 통해 효과적으로 제거하고 있으며, 사업장 외부로 배출되는 대기오염물질에 대해 법적 배출 허용 기준의 50% 이하 수준으로 자체 관리기준을 설정하여 관리하고 있습니다.(2) 수질 관리당사는「물환경보전법」을 준수하고 있으며, 수자원의 보호 및 절약을 위해 상시적으로 관리하고 있습니다. 제품 생산 과정에서 발생하는 폐수의 1차 자체 폐수처리 후 하수종물처리장으로 유입 처리함으로 주변 해역오염을 최소화 하고 있습니다.(3) 폐기물 관리당사는「폐기물 관리법」에 따라 엄격하게 폐기물을 관리하고 있습니다. 사업장에서 발생하는 폐기물을 종류별로 세분화하여 별도의 건물로 지어진 폐기물 보관장 내에 철저히 구분하여 보관하고 있으며, 폐기물 처리를 위탁하기 전 해당 업체를 방문하여 관련 인허가 여부, 처리능력 등 적법성을 평가하여 적합 판정을 받은 업체를 통해서만 폐기물을 위탁처리 하고 있습니다. 또한 매년 지속적으로 소각하거나 매립하는 폐기물의 비율을 낮추고, 재활용하는 폐기물의 비율을 높이기 위하여 지속적으로 폐기물 발생 내역을 모니터링 하고 있습니다.나. 기후변화 대응

당사는 온실가스 배출량 및 에너지 소비량을「저탄소 녹색성장 기본법」및 온실가스배출권의 할당 및 거래에 관한 법률]에서 지정하는 할당대상업체로 법적 관리 대상에 포함되어 있습니다. 당사는 기후변화 대응에 적극 동참하기 위하여 IPCC 가이드라인과 국가별 관리 지침에 근거하여 온실가스 배출량을 정기적으로 산정하고 있으며, 이를 기반으로 사업장의 온실가스 배출 저감 활동을 전개해 나가고 있습니다.

[건설 사업부문]

1. 사업의 개요

각 사업부문의 생산제품 및 제품 판매 유형에 따라 플랜트사업, 토건사업, 터미날사업, 발전/에너지사업으로 분류할 수 있으며, 주요 사업내용은 다음과 같습니다.

주요사업	회사	주요 사업내용

플랜트사업	SGC이테크건설(주)eTEC ARABIA LTDeTEC Malaysia Sdn. Bhd.eTEC(Shanghai) Co.,Ltd.	플랜트사업 관련 EPC (Engineering Procurement Construction)

토건사업	SGC이테크건설(주)	토목 및 건축업

터미널사업	SGC이테크건설(주)	화물자동차터미널업, 석유류판매업

가. 사 업부문별 요약 재무현황

(1) 당분기와 전분기의 연결실체의 보고부문별 수익 및 성과는 다음과 같습니다. ( 당분기)

(단위: 천원)

구 분	플랜트	토건	터미널	공통	연결조정	합 계

매출액	213,122,369	78,938,672	173,678	-	9,540	292,244,259

영업이익(손실)	10,443,197	6,467,135	91,388	(5,319,219)	258,762	11,941,264

분기순이익(손실)	9,663,804	7,668,410	91,388	(7,805,190)	1,189,972	10,808,384

(전분기)

(단위: 천원)

구 분	플랜트	토건	터미널	공통	연결조정	합 계

매출액	127,961,103	80,712,420	276,376	4,162	(98,825)	208,855,236

영업이익(손실)	3,868,316	4,110,715	107,796	(6,507,379)	850,479	2,429,927

계속영업분기순이익(손실)	3,326,157	5,562,062	107,796	(6,013,603)	(809,316)	2,173,096

(2) 당분기말과 전기말 현재 보고부문별 자산의 내용은 다음과 같습니 다.

( 당분기말 )

(단위: 천원)

구 분	플랜트	토건	터미널	공통	연결조정	합 계

보고부문 총자산	417,918,892	262,143,127	79,227,826	(80,747,907)	653,880	679,195,818

보고부문 총부채	452,301,678	254,474,717	79,136,438	(217,324,295)	(33,469,024)	535,119,513

(전기말)

(단위: 천원)

구 분	플랜트	토건	터미널	공통	연결조정	합 계

보고부문 총자산	410,846,571	221,150,846	79,109,410	(47,382,250)	(94,541)	663,630,036

보고부문 총부채	467,975,942	201,967,118	79,111,821	(189,812,419)	(33,306,908)	525,935,555

나. 지역별 부문정보 (1) 당분기와 전분기의 지역별 수익 및 성과는 다음과 같습니다. (당분기)

(단위: 천원)

구 분	국내	사우디	기타	연결조정	합 계

매출액	292,267,161	(32,442)	141,942	(132,402)	292,244,259

영업이익(손실)	11,965,764	(265,519)	(108,157)	349,176	11,941,264

분기순이익(손실)	10,313,449	(325,234)	(786,946)	1,607,115	10,808,384

※ 기타지역 : 말레이시아 (전분기)

(단위: 천원)

구 분	국내	사우디	기타	연결조정	합 계

매출액	208,213,228	177,714	563,118	(98,823)	208,855,236

영업이익(손실)	2,061,339	(447,893)	(33,999)	850,480	2,429,927

계속영업 분기순이익(손실)	4,518,591	(529,988)	(1,006,190)	(809,316)	2,173,096

※ 기타지역 : 말레이시아

(2) 당분기말과 전기말 현재 지역별 자산의 내용은 다음과 같습니다.

(당분기말)

(단위: 천원)

구 분	국내	사우디	기타	연결조정	합 계

보고부문 총자산	676,664,910	1,664,309	212,719	653,880	679,195,818

보고부문 총부채	521,587,523	21,304,907	25,696,107	(33,469,024)	535,119,513

※ 기타지역 : 말레이시아 (전기말)

(단위: 천원)

구 분	국내	사우디	기타	연결조정	합 계

보고부문 총자산	661,158,226	2,312,768	253,582	(94,541)	663,630,036

보고부문 총부채	513,680,442	20,841,173	24,720,848	(33,306,908)	525,935,555

※ 기타지역 : 말레이시아다. 사업부문별 현황

(1) 플랜트사업1) 산업의 특성플랜트란 각종 산업시설물 및 사회간접자본의 설치, 운영, 유지, 보수 등을 사업의 목적과 경제, 문화 등 사회적 가치에 부합시키기 위해 과학기술 지식과 판단력을 종합적으로 동원하여 조사, 설계, 감리 등을 새롭고 적정하게 수행할 수 있도록 하게 하는 지식산업이며, 이에 인적자원과 사업수행 경험이 축적된 기술 집약 및 인적자원의 복합 기술산업이라 할 수 있습니다. 또한, 플랜트 산업기술은 개별적인 기술용역 업무뿐 아니라 다양한 프로젝트를 수행하기 위한 총체적 EPC(Engineering, Procurement, Construction)를 제공하는 시스템기술이며 복합기술입니다. 이에 따라 기가재 제작업, 토목업에 이르기까지 관련산업에 파급효과가 큰 국가 기간 산업이라 할 수 있습니다.

따라서, 특정 고객의 요구에 대한 충족여부가 사업의 성패를 좌우하는 결과를 초래함에 따라 모든 산업분야에 대한 폭 넓은 시장예측력과 이를 바탕으로 한 사업수행능력을 높일 수 있는 신뢰성이 확보 되어야 합니다.

2) 산업의 성장성플랜트 시장은 수요국들의 설비증설, 신재생 에너지 개발 추세 확산 등에 힘입어 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다. 특히 중동지역은 원료의 가격경쟁력을 기반으로 대형 정유, 가스, 석유화학 플랜트 설비가 발주되거나 계획되고 있어 세계 석유화학 시장의 중심지로 부상하였습니다. 최근, 글로벌 경기에 따라 유동적인 불확실성은상존해 있으나 중장기적으로는 국내 경제성장에 따른 (신재생)에너지 수요 증가와 기초 유화제품의 수요증가 및 해외 개발도상국의 성장 가능성 등으로 국내/외 플랜트 산업의 성장성은 지속될 것으로 전망됩니다.

3) 경기변동의 특 성 플랜트 산업은 수주산업으로서 경제성장률, 유가, 환율, 시설투자규모, 타 산업의 경제활동 수준 등과 연계되어 있으며, 다른 산업에 비하여 생산, 고용, 그리고 부가가치의 창출 측면에서 높은 유발 효과를 가지고 있습니다. 따라서 국가의 경제성장정책이나 투자 계획에 영향을 받으며 관련 법규나 정부규제 등 외적인 요인에 의해서도 민감한 산업입니다.

4) 경쟁요소플랜트 산업의 경쟁요소는 프로젝트별 특성이 강해 일반적으로 영업, 제안, 설계, 구매, 시공 등 프로젝트 수행과정에서 발생하는 일련의 활동들이 각각 개별적인 경쟁요소를 가지고 있습니다.

영업, 설계, 구매, 시공 등 경쟁우위를 차지하기 위해서는 영업, 설계, 구매, 시공 등 차별화된 핵심역량을 가지고 있어야 업계 우위가 될수 있습니다. 따라서 사업수행 전에 각 부문에 대한 역량확보와 부문간 원만한 상호협조 체제 구축이 무엇보다 중요한경쟁요소라 할수 있습니다.

(2) 토건사업 1) 산업의 특성 토건산업은 국민생활과 산업활동의 기반이 되는 사회간접자본시설 확충과 국민생활의 근간이 되는 주택건설 등 국가경제의 기간산업입니다. 건설산업은 설비투자에 비하여 생산유발효과와 부가가치 창출효과는 높은 반면, 수입유발효과는 낮아 경제적 파급효과가 크다고 할수 있습니다.2) 산업의 성장성 건설산업은 타 산업분야와 마찬가지로 개방경제 체제로의 이행을 피할 수 없는 상황입니다. 지속되는 건설경기의 침체에 따라 시장경쟁 및 구조조정을 통한 건설업체의 차별화가 심화될 전망이며 이에 따른 각 건설사의 기업체질이 시공위주의 단순서비스 산업에서 복합산업구조로 변화될 것으로 전망하고 있어 업계의 차별화가 예상되고 있습니다. 3) 경기변동의 특성토건산업은 경기변동과 밀접한 관계가 있으며 건자재 및 인건비 요인이 건설경기에 상당한 영향을 가져옵니다. 정부의 주택경기정책과 사회간접자본의 투자 정책, 부동산 가격의 변동에 영향을 많이 받고 있습니다.4) 경쟁요소공공공사의 수주환경 변화, 원자재 비용상승에 따른 원가부담 등으로 인하여 해당부문의 공사실적 및 기술력 위주의 업체가 우위를 보일 전망이며, 특화된 부분의 전문성을 가진 업체중심으로 건설업체의 우열이 성립 될 전망입니다.5) 자원조달의 특성주원재료는 철근, 시멘트, 목재 등으로 경기과열이나 국제 원자재가격 및 환율변동과 계절적 요인 등에 의하여 자재수급의 영향을 받고 있으며, 타산업에 비해 자동화, 표준화가 미흡하여 인력자원의 비중이 큰 산업이고 인건비가 차지하는 비중이 높은 만큼 노임상승에 따른 우수 시공인력 확보에 제약을 받고 있습니다.6) 관계법령 또는 정부의 규제건축업 및 주택사업촉진에 관한 법률의 규제를 받고 있으며, 부동산 가격 상승에 따른 각종 규제와 난개발 방지와 지역경제의 균형있는 발전을 위한 규제를 강화하고 있으며 부실시공 및 담합업체에 대해서는 강력한 제재조치를 취하고 있는 실정입니다. (3) 터미널사업당사는 1998년 화물자동차터미널업, 석유류판매업을 영위하고 있던 영창산업을 인수 합병후 터미널사업을 영위하고 있습니다. 보고서 작성일 현재 화물자동차터미널업과 석유류판매업은 당사가 직접 수행하지 않고, 임대사업자를 선정하여 위임한 상태입니다.

라. 전사 조직도

2. 주 요 제품, 서비스 등 당사는 석유화학, 정밀화학, 무기화학, 발전, 바이오/제약, 반도체 등 다양한 산업분야의 플랜트 EPC(Engineering, Procurement, Construction)와 토목 및 건축공사, 주택사업 등을 영위하고 있습니다. - 부문별 주요 사업내용은 다음과 같습니다.

사업부문	주요 생산 및 판매제품 유형

플랜트	신재생에너지, 석유화학, 정밀화학, LCD 재료, 발전·에너지 등 관련 분야의 건설 및 엔지니어링서비스

토건	토목 및 건축(비주거용 건축물, 공동주택, 공장용 건축물 등) 건설공사 및 부동산개발사업 등

터미날	화물터미널임대, 석유류 판매

기타(공통)	사업영위를 위한 경영지원

※ 자세한 사항은 '5. 매출에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.

3. 주요 원재료에 관한 사항

가. 주요 원재료 등의 현황 - 당사 사업부문(플랜트, 토건, 터미널)의 주요 원재료 등 현황은 외주 생산 비중이 높아 기재를 생략하였습니다.

나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이 - 해당사항 없음

4. 생 산 및 설비에 관한 사항 가. 주요 자산 현황

[자산항목: 토지] (단위: 백만원)

사업부문	소유형태	소재지	구분(수량)	기초장부금액	당기	기타상각	당기장부금액	비고

증가	감소

토건	자가	경기 파주 검단동 448-9외	4,581㎡	4,881	-	-	-	4,881	-

합계	-	-	4,581㎡	4,881	-	-	-	4,881	-

[자산항목: 건물] (단위: 백만원)

사업부문	소유형태	소재지	구분(수량)	기초장부금액	당기	기타상각	당기장부금액	비고

증가	감소

토건	자가	서울 강북 수유동 95-7 외	445㎡	4,443	-	-	48	4,395	-

합계	-	-	445㎡	4,443	-	-	48	4,395	-

나. 생산능력, 생산실적, 가동율 - 해당사항 없음

다. 설비의 신설 및 매입 계 획 - 당사는 현재 설비의 신설 및 매입 계획이 없습니다.

5. 매출에 관한 사항가. 매출실적

(단위: 천원/%)

사업부문	회사명	구분	제40기 1분기	제39기 1분기	제39기	제38기

매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중

플랜트	SGC이테크건설(주)eTEC ARABIA LTDeTEC MalaysiaeTEC E(Shanghai)PT. ETEC INDONESIA	국내	213,154,811	72.9	127,783,389	61.2	750,438,056	66.1	902,588,586	53.1

해외	-32,442	0.0	177,714	0.1	1,376,904	0.1	40,062,726	2.4

토건	SGC이테크건설(주)	국내	78,938,672	27.0	80,712,420	38.6	383,185,231	33.7	338,244,527	19.9

해외	-	-	-	-	-	-	-	-

터미날/공통	SGC이테크건설(주)	국내	173,678	0.1	280,538	0.1	1,871,632	0.2	1,215,840	0.1

해외	-	-	-	-	-	-	-	-

발전/에너지사업	군 장에너지(주) 에스엠지에너지(주)	국내	-	-	-	-	-	-	481,693,528	28.4%

해외	-	-	-	-	-	-	-	-

소 계	292,234,719	100.0	208,954,061	100.0	1,136,871,823	100.1	1,763,805,207	103.8

내부거래 제거	9,540	0.0	-98,825	0.0	-1,120,836	-0.1	-65,330,441	-3.8

합 계	292,244,259	100.0	208,855,236	100.0	1,135,750,987	100.0	1,698,474,766	100.0

나 . 수주 및 판매전략 (1) 플랜트사업 - 화공·산업 플랜트 수주 경쟁력 공고히 하면서, 제약/바이오, 반도체/LCD 등 다양한 분야로의 수주영역 확대 - 베트남 신규 진출을 기반으로 한 동남아 시장 진출 확대 / 중동시장 전략적 영업 지속 및 점진적 확장 - Engineering 역량 향상을 통한 Value Engineering으로 원가 경쟁력 확보 (2) 토건사업 - 수익성과 사업성 위주의 선별 수주 전략 - 현금흐름이 안정적인 신탁사업 중심의 도급사업 확대 - 신규 주거브랜드 THE LIV를 활용한 주택사업 확대 및 택지 확보를 통한 자체사업 추진 / 다양한 수익사업 모델 발굴을 통한 포트폴리오 다양화 - 오피스텔, 복합시설 등 다양한 수주물량 확보 - 공장용 건축물(산업시설) 분야로의 사업역량 강화

6. 수주 상황가. 수주현황(단위 : 백만원/현지화)

사업부문	회사명	발주처	공사명	계약일	완공예정일	기본도급액	완성공사액	계약잔액	비고

플랜트부문	SGC이테크건설(주)	Samil Pharmaceutical Company Limited	삼일제약 베트남 점안제 생산공장 건설공사	18.08.10	22.02.28	56,878	9,491	47,387	-

㈜대산파워	대산파워 열공급시설 건설공사	17.02.13	21.04.27	82,040	75,019	7,021	-

SGC그린파워㈜	SMG 바이오매스 발전사업 Project	18.01.31	22.04.30	271,803	225,247	46,556	-

리클린대구㈜	성서 Bio-SRF, SRF 생산시설 및 발전소	18.06.28	20.08.31	63,000	15,924	47,076	-

에프브이씨	구제역 백신 제조시설 건립사업	18.12.27	21.12.31	62,679	1,136	61,543	-

메디톡스	메디톡스 오송3공장 생산라인 신축공사	19.05.09	21.05.31	39,000	37,160	1,840	-

㈜폴루스	폴루스 DREAM Project cGMP 공장 신축공사	17.01.19	19.01.31	135,350	128,462	6,888	-

SK건설	여주 천연가스발전소 건설공사	19.05.14	21.09.30	63,071	46,419	16,652	-

롯데건설(주)	N Project 건설공사 기자재 납품 및 외주계약	16.11.30	21.07.18	146,051	49,421	96,630	-

Hyosung Vina Chemicals	HSVC OL1 Project	19.12.26	21.09.30	357,968	271,353	86,615	-

영남콜드체인㈜	칠곡 콜드체인 풀필먼트센터 신축공사	20.01.13	21.04.23	23,249	23,104	145	-

케이투코리아㈜	K2 여주물류센터 2차 신축공사	19.12.31	21.05.31	41,960	36,227	5,733	-

주식회사 피피이씨음성생면	면집중화공장 신축공사	19.11.18	21.05.31	39,407	30,492	8,915	-

㈜경동나비엔	주식회사 경동나비엔 신뢰성연구동 증축공사	20.02.01	21.02.28	11,729	11,199	530	-

㈜삼양사	스페셜티 종합생산공장 신축공사	20.02.03	21.11.30	45,600	10,299	35,301	-

삼양이노켐주식회사	ISB 상업화 공장 건설공사(SYIC ISB Project)	20.02.05	21.07.31	58,000	38,250	19,750	-

쿠팡풀필먼트서비스 유한회사	쿠팡 광주 냉장/냉동 물류창고 건설프로젝트	20.06.26	21.06.30	21,600	10,980	10,620	-

㈜케이엘케이에이치원	인천시 원창동 물류센터 신축공사(F-1,2)	20.06.12	21.10.30	35,600	22	35,578	-

주식회사 디엔아이코퍼레이션	인천 원창동 물류센터 신축공사 (F-3,7)	20.06.09	21.12.31	50,600	46	50,554	-

주식회사 디엔아이코퍼레이션	인천시 원창동 물류센터 신축공사(H-2,4)	20.06.09	21.12.31	36,300	2	36,298	-

㈜피앤오케미칼	GYHP Project 건설공사	20.06.30	22.05.31	86,700	16,505	70,195	-

Hyosung Vina Chemicals	HSVC PP5 Project	20.05.11	21.09.30	152,919	101,426	51,493	-

에이치인천북항물류 주식회사	인천시 원창동 물류센터 신축공사(B1)	20.07.15	21.11.30	35,900	534	35,366	-

에이치2 인천북항물류 주식회사	인천시 원창동 물류센터 신축공사(B2)	20.07.15	21.11.30	34,900	1,520	33,380	-

주식회사 우성도시개발	인천시 원창동 물류센터 신축공사(B3)	20.07.15	21.11.30	34,400	1,844	32,556	-

㈜글로벌콜드체인	인천시 원창동 물류센터 신축공사(C2)	20.08.03	21.12.31	35,920	36	35,884	-

SK건설	스마트에너지센터 건설 Project	20.08.31	21.07.31	57,036	4,929	52,107	-

에퀴스바이오에너지	이비이여수 폐기물처리 및 오니 건조시설	20.09.01	22.12.31	33,158	652	32,506	-

에디슨모터스주식회사 군산제2공장	군산 새만금 산업단지 에디슨모터스 공장 신축공사	20.09.10	21.06.10	18,900	12,306	6,594	-

오스템글로벌㈜	오스템글로벌 송도사옥 신축공사	20.10.01	23.10.31	14,590	3,362	11,228	-

롯데케미칼주식회사	롯데케미칼 6BL INFRA2 Project	20.11.18	22.04.30	28,550	4,762	23,788	-

화성콜드체인 주식회사	화성콜드체인 풀필먼트센터 신축공사	20.11.30	21.11.30	24,800	649	24,151	-

도드람양돈협동조합	도드람 R 및 통합사옥 신축공사	20.12.23	22.11.30	29,900	1,666	28,234	-

SK건설	청주 스마트에너지센터 건설공사	20.12.28	22.07.31	7,484	2,629	4,855	-

현대오일뱅크㈜	현대오일뱅크 대산 B-Project	21.01.18	22.07.31	79,340	704	78,636	-

롯데건설 주식회사	가스 복합CHP EPC 건설공사	21.03.09	23.05.31	32,707	42	32,665	-

소 계	-	-	2,349,089	1,173,819	1,175,270	-

토건부문	SGC이테크건설(주)	대한토지신탁㈜	경상북도 영주시 가흥동 THE LIV 신축공사	18.09.01	21.09.30	185,030	131,637	53,393	-

아시아신탁㈜	천안 아산역 더 리브(THE LIV) 오피스텔 신축공사	18.03.31	21.03.28	106,888	103,651	3,237	-

하나자산신탁	의왕 더리브 스마트벨리 신축공사	19.02.07	21.02.07	66,234	59,763	6,471	-

케이비부동산신탁㈜	백석동 THE LIV STYLE 블러썸 신축사업	19.01.07	21.03.31	41,158	38,857	2,301	-

포천에코그린	포천에코그린 대지조성공사	18.08.29	21.09.29	26,090	12,682	13,408	-

케이비부동산신탁㈜	호매실 THE LIV 파크테라스 신축사업	18.12.17	21.02.16	42,302	38,160	4,142	-

㈜한국토지신탁	대구 본동 코아루 THE LIV	19.09.05	23.03.09	52,402	15,013	37,389	-

한국토지주택공사	화성상리 아파트건설공사 1공사	19.12.20	21.11.25	20,692	11,616	9,076	-

(주)한국토지신탁	대구 감삼동 THE LIV	20.01.09	23.07.28	90,585	11,886	78,699	-

아시아신탁㈜	인천 도화동 주상복합 신축공사(인천 주안역 미추홀구 더리브 주상복합 신축공사)	20.02.27	23.08.27	136,885	11,518	125,367	-

㈜에스아이지코퍼레이션	대전 복용동 지식산업센터 신축공사	20.05.14	22.11.20	99,378	8,340	91,038	-

천수산업개발 주식회사	서울 화곡동 THE LIV 주상복합	20.07.13	23.01.12	30,360	3,366	26,994	-

건영산업개발	의정부 THE LIV 센텀스퀘어(1BL)	20.11.26	22.07.25	41,690	3,186	38,504	-

승호	의정부 THE LIV 센텀스퀘어(2BL)	20.11.26	22.07.25	41,591	2,628	38,963	-

범웅디앤씨	의정부 THE LIV 센텀스퀘어(3BL)	20.11.26	22.07.25	41,279	3,198	38,081	-

한국토지주택공사	인천검단 AA10-2BL 아파트 건설공사 4공구	20.12.31	23.05.27	64,059	453	63,606	-

한국토지주택공사	남원주역세권 A-6BL 아파트 건설공사 1공구	20.12.30	23.06.18	20,727	620	20,107	-

주식획사 청라	청라 지식산업센터 신축공사	21.01.29	23.05.28	109,710	603	109,107	-

비에이아이엔씨	가양역 THE LIV 아너비즈타워 지식산업센터 신축공사	21.01.28	23.03.29	41,257	152	41,105	-

신영부동산신탁㈜	성남 수진역 THE LIV STYLE 신축공사	21.03.30	23.12.09	47,760	25	47,735	-

소 계	-	-	1,306,077	457,354	848,723	-

※ 도급액 100억 미만 공사는 기재를 생략하였음.

나. 주요 수주 현황 세부 내용(단위 : 천원)

품목	발주처	계약일	공사기한	수주총액	진행률	미청구공사	매출채권(공사미수금)

폴루스 DREAM Project cGMP공장 신축공사	폴루스	2017-01-19	2019-01-31	135,350,000	94.91%	13,970,143	27,661,118

성서 BIO-SRF,SRF 생산시설및발전소	리클린대구㈜	2018-06-28	2020-08-31	63,000,000	25.28%	-	4,584,600

구제역 백신 제조시설 건립사업	에프브이씨	2018-12-27	2021-12-31	62,679,091	1.81%	-	-

여주 천연가스발전소 건설공사 (Y Project)	SK건설	2019-05-14	2021-09-30	63,071,333	73.60%	-	10,292,112

ISB 상업화 공장 건설공사(SYIC ISB Project)	삼양이노켐주식회사	2020-02-25	2021-07-31	58,000,000	65.95%	-	17,873,900

GYHP Project 건설공사	㈜피앤오케미칼	2020-06-30	2022-05-31	86,700,000	19.04%	-	7,867,557

스마트에너지센터 건설 Project(이천)	SK건설	2020-08-31	2021-07-31	57,036,175	8.64%	285,639	415,226

N Project 건설공사 기자재 구매/설치계약	롯데건설(주)	2014-11-10	2021-04-30	146,051,360	33.84%	116,319	504,371

대산파워 SRF 발전소 건설공사	㈜대산파워	2017-02-13	2021-04-27	82,040,000	91.44%	-	-

SMG 바이오매스 발전사업 프로젝트	에스엠지에너지㈜	2018-01-31	2022-04-30	271,803,000	82.87%	-	13,449,700

IMC Efficiency Enhancement Project	International Methanol Company	2016-09-30	2020-03-31	164,127,785	99.83%	15,271	295,046

삼일제약 베트남 점안제 생산공장 건설공사	Samil Pharmaceutical Company Limited	2018-08-10	2022-02-28	56,878,082	16.69%	-	2,343,346

HSVC_OL1 프로젝트	Hyosung Vina Chemicals	2019-12-26	2021-09-30	359,967,953	75.38%	-	8,401,647

HSVC PP5 Project	Hyosung Vina Chemicals	2020-05-11	2021-06-30	152,919,108	66.33%	-	8,717,851

현대오일뱅크 대산 B-PROJECT	현대오일뱅크㈜	2021-01-18	2022-07-31	79,340,000	0.89%	-	-

천안 아산역 더 리브 오피스텔 신축공사	아시아신탁㈜	2018-03-31	2021-03-31	106,888,316	96.97%	-	30,289,894

경상북도 영주시 가흥동 THE LIV 신축공사	대한토지신탁㈜	2018-09-01	2021-09-30	185,030,648	71.14%	2,162,610	-

의왕 더리브 스마트밸리 신축공사	㈜하나자산신탁	2019-02-07	2021-02-07	66,234,650	90.23%	-	18,232,115

대구 감삼동 THE LIV	(주)한국토지신탁	2020-01-29	2023-07-28	90,585,485	13.12%	3,488,094	-

인천 주안역 미추홀구 더리브 주상복합 신축공사	아시아신탁㈜	2020-06-29	2023-08-28	140,217,000	8.21%	-	2,156,311

대전 복용동 지식산업센터 신축공사	㈜에스아이지코퍼레이션	2020-11-22	2022-11-20	99,377,654	8.39%	1,230,196	-

인천검단 AA10-2BL 아파트 건설공사 4공구	한국토지주택공사	2020-12-31	2023-05-27	64,059,127	0.71%	453,068	-

청라 지식산업센터 신축공사	주식회사 청라	2020-12-23	2022-12-22	109,710,383	0.55%	603,276	-

합 계	2,701,067,149	22,324,617	153,084,793

※ 상기 내용은 보고기간말 현재 계약수익 금액이 직전연도 연결기준 건설부문 매출액의 5%이상인 주요 계약 내역입니다. 상세 내용은 연결 주석 29.건설계약 (4) 계약별 정보를 참조하시기 바랍니다.

7. 위험관리

가. 자본위험관리연결기업은 부채와 자본 잔액의 최적화를 통하여 주주이익을 극대화시키는 동시에 계속기업으로서 지속될 수 있도록 자본을 관리하고 있습니다. 연결기업의 전반적인 전략은 2020년과 변동이 없습니다.연결기업은 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며 이 비율은 총부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있으며 총부채 및 총자본은 재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다. 연결기업은 외부적으로 강제된 자기자본규제의 대상은 아니며, 당분기말과전기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당분기말	전기말

부채	535,119,513	525,935,555

자본	144,076,304	137,694,482

부채비율	371.41%	381.96%

나. 금융자산, 금융부채 및 자본의 각 범주별로 채택한 주요 회계정책 및 방법(인식기준과 측정기준, 그리고 수익과 비용 인식기준을 포함)은 주석2에 상세히 공시되어 있습니다.

다. 금융상품의 범주별 장부가액(1) 당분기말 현재 금융상품의 범주별 장부가액은 다음과 같습니다.1) 금융자산

(단위 : 천원)

구 분	당기손익공정가치측정	상각후원가측정	기타포괄손익공정가치측정	합계

단기금융상품	-	2,328,600	-	2,328,600

장기금융상품	-	3,000	-	3,000

매출채권및기타채권	-	244,370,141	-	244,370,141

공정가치측정금융자산	23,572,804	0	21,612,649	45,185,453

기타금융자산	-	45,611,499	-	45,611,499

합 계	23,572,804	292,313,240	21,612,649	337,498,693

2) 금융부채

(단위 : 천원)

구 분	상각후원가 측정 금융부채

매입채무및기타채무	229,759,024

차입금	44,268,284

리스부채	12,898,158

기타금융부채	3,851,457

합 계	290,776,923

(2) 전기말 현재 금융상품의 범주별 장부가액은 다음과 같습니다.1) 금융자산

(단위 : 천원)

구 분	당기손익공정가치측정	상각후원가측정	기타포괄손익공정가치측정	합계

단기금융상품	-	9,580,200	-	9,580,200

장기금융상품	-	3,000	-	3,000

매출채권및기타채권	-	228,319,872	-	228,319,872

공정가치측정금융자산	23,823,219	-	21,448,725	45,271,944

기타금융자산	-	40,776,553	-	40,776,553

합 계	23,823,219	278,679,625	21,448,725	323,951,569

2) 금융부채

(단위 : 천원)

구 분	상각후원가 측정 금융부채

매입채무및기타채무	250,214,526

차입금	45,167,396

리스부채	14,066,989

기타금융부채	3,649,290

합 계	313,098,201

라. 금융위험관리(1) 금융위험관리목적연결기업의 재무부문은 영업을 관리하고, 국내외 금융시장의 접근을 조직하며, 각 위험의 범위와 규모를 분석한 내부위험보고서를 통하여 영업과 관련한 금융위험을 감시하고 관리하는 역할을 하고 있습니다. 이러한 위험들은 시장위험(통화위험, 이자율위험 및가격위험 포함), 신용위험, 유동성위험 등을 포함하고 있습니다.

(2) 시장위험1) 외화위험관리연결기업은 글로벌 영업 및 장부통화와 다른 수입과 지출로 인해 외화 환포지션이 발생하며, 환포지션이 발생하는 주요 외화로는 USD, SAR 등이 있습니다. 연결기업은 외화로 표시된 채권과 채무 관리 시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원 등)

구 분	당분기말	전기말

자 산	부 채	자 산	부 채

USD	58,248,206	15,521,836	76,078,014	30,405,730

JPY	-	2,414,201	-	632,311

CNY	-	46,700	-	45,240

EUR	-	1,915,431	-	1,296,977

SGD	-	90,902	-	1,988,939

VND	39,439,298	20,745,290	37,873,577	22,844,916

MYR	2,933	-	2,895	-

합 계	97,690,437	40,734,360	113,954,486	57,214,113

연결기업은 내부적으로 환율 변동으로 인한 환율변동위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 상기 자산, 부채에 적용되는 환율이 10% 변동시 환율변동으로 인한 당기손익과 순자산에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말

10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시

당기손익	5,695,608	(5,695,608)	5,674,037	(5,674,037)

순자산	5,695,608	(5,695,608)	5,674,037	(5,674,037)

기 민감도 분석은 당기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.

2) 주가변동 위험관리연결기업은 유동성관리 및 영업상의 필요 등으로 비상장주식을 포함하는 지분증권에투자하고 있으나, 매매목적이 아닌 전략적 목적으로 보유하고 있으며, 해당 투자자산을 활발하게 매매하고 있지는 않습니다.

3) 이자율 위험관리연결기업은 가격변동으로 인한 재무제표 항목(금융자산, 부채)의 가치변동 위험 및 투자, 차입에서 비롯한 이자수익(비용)의 변동위험 등의 이자율 변동위험에 노출되어있습니다. 이러한 이자율 변동위험은 채권 등 이자지급 부채의 발행, 이자수취 자산에의 투자 등에서 비롯됩니다.연결기업은 내부적으로 이자율 변동으로 인한 당기손익 및 순자산가치 변동위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당분기말 현재 상기 금리부차입금(차입금,사채,리스)에대한 이자율이 1% 변동시 이자율변동이 당기손익과 순자산에 미치는 영향은 다음과같습니다.

(단위: 천원)

구 분	1% 상승시	1% 하락시

당기손익	(571,664)	571,664

순자산	(571,664)	571,664

(3) 신용위험관리신용위험은 회사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약 조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결기업은 주기적으로 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정하고 있습니다.

당기 중 중요한 손상의 징후나 회수기일이 초과된 매출채권 및 기타금융자산에 포함된 대여금이나 미수금 등은 발생하지 않았으며 당기말 현재 채무불이행 등이 발생할 징후는 낮은 것으로 판단하고 있습니다. 신용위험은 현금 및 현금성자산, 각종 금융상품 등과 같은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있습니다. 이러한 위험을 줄이기위해, 연결기업은 신용도가 높은 금융기관들에 대해서만 거래를 하고 있습니다.

당분기말과 전기말 현재 신용위험 최대노출정도는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말

금융보증계약(주1)	517,306,600	585,717,075

(주1) 금융보증계약과 관련된 연결기업의 최대노출정도는 보증이 청구되면 연결기업이 지급하여야 할 최대금액입니다. 당분기말 현재 동 금융보증계약과 관련하여 금융보증부채로 인식된 금액은 2,265,354천원입니다(주석 22 참고).

신용위험에 노출된 금융자산 중 상기 금융보증계약 및 대출약정을 제외한 나머지 금융자산은 장부금액이 신용위험에 대한 최대 노출정도를 가장 잘 나타내는 경우에 해당하여 상기 공시에서 제외하고 있습니다.

(4) 유동성 위험관리연결기업은 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성위험을 관리하고 있습니다. 연결기업은 원활한 자금운영을 할 수 있도록 신용등급 등이 일정수준 이상인 국내외 금융기관에 매출채권을 매각하고 있으며, 금융기관들과 당좌차월약정 등을 맺고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 당사의 금융부채 중 차입금,사채,리스부채의 잔존계약만기에 따른 만기분석은 다음과 같습니다.

(당분기말)

(단위:천원)

구분	1년이내	1년초과~ 5년이내	5년초과	합계

차입금	37,520,345	6,683,022	64,917	44,268,284

리스부채	6,557,863	6,340,295	-	12,898,158

(전기말)

(단위:천원)

구분	1년이내	1년초과~ 5년이내	5년초과	합계

차입금	38,909,412	6,193,066	64,917	45,167,395

리스부채	6,451,533	7,615,455	-	14,066,988

마. 금융상품의 공정가치(1) 당분기말과 전기말 현재 공정가치로 후속측정되는 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	당분기말	전기말

(금융자산)

공정가치측정금융자산

상장주식	18,546,818	18,382,895

비상장주식	3,065,831	3,065,830

출자금	18,532,804	18,783,219

수익증권	5,040,000	5,040,000

합 계	45,185,453	45,271,944

(2) 공정가치 측정에 적용된 평가기법과 가정금융자산 및 금융부채의 공정가치는 다음과 같이 결정하였습니다.

- 표준거래조건과 활성시장이 존재하는 금융자산과 금융부채의 공정가치는 시장가격을 참고하여 결정하였습니다(국공채 및 무담보회사채).

- (파생상품을 제외한) 기타 금융자산과 금융부채의 공정가치는 유사한 금융상품에 대하여 관측가능한 현행시장거래에서의 가격과 딜러 호가를 사용하여 할인된 현금흐름분석에 기초하여 일반적으로 인정된 가격결정모형에 따라 결정하였습니다.

특히 다음의 금융자산 및 금융부채의 공정가치 결정에 사용된 중요한 가정은 아래에서 설명하고 있습니다.

재무제표에는 공정가치로 측정되는 비상장주식이 포함되어 있습니다. 비상장주식의 공정가치는 현금흐름할인모형을 사용하여 추정한 것이며, 미래현금흐름을 추정하기 위하여 매출액 증가율, 세전 영업이익률, 가중평균자본비용 등에 대한 가정이나 추정과 같이 관측가능한 시장가격이나 비율에 근거하지 않은 가정이 일부 사용됩니다. 미래현금흐름을 할인하기 위하여 사용된 가중평균자본비용은 자본자산가격결정모형(CAPM)을 적용하여 산정하고 있습니다.

(3) 연결기업은 재무상태표에 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치측정에 사용된 투입변수에 따라 다음과 같은 공정가치 서열체계로 분류하였습니다.

(수준1) 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장에서의 (조정되지 않은) 공시가격

(수준2) 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한 자산이나 부채에 대한 투입변수. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함

(수준3) 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)

다음 표는 최초 인식후 공정가치로 측정되는 금융상품을 공정가치가 시장에서 관측가능한 정도에 따라 수준 1에서 수준 3으로 분류하여 분석한 것입니다.

구 분	당분기말	전기말

수준 1	수준 2	수준 3	합 계	수준 1	수준 2	수준 3	합 계

공정가치측정금융자산	18,546,818	-	26,638,635	45,185,453	18,382,895	-	26,889,049	45,271,944

바. 당분기말 및 전기말 현재 재무상태표에서 공정가치로 후속측정되지 않는 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.

구 분	당분기말	전기말

장부금액	공정가치	장부금액	공정가치

(금융자산)

매출채권및기타채권	244,370,141	244,370,141	228,319,872	228,319,872

단기금융상품	2,328,600	2,328,600	9,580,200	9,580,200

장기금융상품	3,000	3,000	3,000	3,000

기타금융자산	45,611,499	45,611,499	40,776,553	40,776,553

합 계	292,313,240	292,313,240	278,679,625	278,679,625

(금융부채)

상각후원가측정금융부채

매입채무및기타채무	229,759,024	229,759,024	250,214,526	250,214,526

차입금	44,268,284	44,268,284	45,167,396	45,167,396

리스부채	12,898,158	12,898,158	14,066,989	14,066,989

기타금융부채	3,851,457	3,851,457	3,649,290	3,649,290

합 계	290,776,923	290,776,923	313,098,201	313,098,201

경영진은 상기 표에 상술되어 있는 사항을 제외하고는 재무제표상 상각후원가로 측정되는 금융자산 및 금융부채의 장부금액은 공정가치와 유사하다고 판단하고 있습니다.

당분기말 및 전기말 현재 재무상태표에서 공정가치로 후속측정되지 않는 금융상품은공정가치 서열체계에서 수준3으로 분류하고 있습니다.

8. 파생상품

가. 현금흐름위험회피회계 적용 파생상품 보고기간 종료일 현재 연결기업은 변동금리 차입금의 이자 및 원금관련 현금흐름의 이자율의 변동위험을 회피하기 위하여 파생상품을 이용하고 있으며 그 세부 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기말	전기말

자산	부채	자산	부채

이자율스왑	-	15,080	-	59,494

나. 파생상품별 손익보고기간 종료일 파생상품계약으로 인해 포괄손익계산서에 반영된 손익의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당분기	전분기

평가이익	평가손실	평가이익	평가손실

현금흐름위험회피회계 적용 파생상품:

이자율스왑	34,644	-	35,266	-

9. 경영상의 주요계약

구 분	주요 계약 대상	내용	비고

폐기물처 리유해물질처리기술수처리환경전반cGMPERP도입계약전산용역도입계약프로그램도입계약	T-Thermal(96.12)숭실대학교(99.10)인하대학교(00.03)인하대학교(00.03)OCI(주)OWT Group(99.12)Pharmaplan Gmbh(00.08)OCI 정보통신OCI 정보통신OCI 정보통신	폐열분해 소각로Process 설계 및 소각관련 기술협약반도체제조공정에서 유발하는 유해 CHEMICAL저감 기술협약URC(하천정화 시스템)실용화 기술 개발중, 저농도 하수 및 폐수의고속탈질, 탈인 공정개발Advanced Fenton(철염촉매공기 산화와 과산화수소를 이용한 난분해성 폐수의 처리 방법)오염물질 복원 (환경조사, 분석컨설팅, 샘플링) 유해폐기물 처리시설, 환경공학 전반 (오염 방지 및 처리 시설 분석)분야 기술 협약cGMPand Validation 제약플랜트 건설시 사업컨설팅Validation, 시공 등 기술 협력ERP(전사적자원관리) 시스템도입 및 구축 계약종합정보시스템 운영 용역그룹웨어 및 전산문서관리 시스템구축계약	USA기술제휴40,000,000원 특별프로그램연구협약25,000,000원기본프로그램연구협약

10. 연구개발활동

가. 연구개발 담당조직당사의 연구개발 담당 조직은 기술연구소로 등록되어 있는 엔지니어링본부가 담당하고 있으며 총괄 연구소장 주도하에 고객을 위한 Pilot 기술지원과 시운전에 참여하고 있으며, 대학 및 협회와도 연계하여 다방면의 기술개발분야에 만전을 기하고 있습니다.

나. 연구개발 실적

당사는 21세기 환경산업을 주도하는 환경 친화적 기술개발에 비중을 높이기 위해, 기술연구소 및 전담부서를 운영하고 있으며, 대기오염 정화, 수질정화 및 폐기물 처리 분야에서 다양한 연구활동을 전개해 나가고 있습니다.

- 연구개발 활동내역은 다음과 같습니다.

연구과제	모델명	연구과제	모델명

수질오염방지시설	URC-2	수질오염방지시설	AFP

수질오염방지시설	DAIWA-1	수질오염방지시설	URC-1

수질오염방지시설	URC-3	수질오염방지시설	DAIWA-2

소각로	액중소각로	대기오염방지시설	De-NOX Scrubber

수질오염방지시설	AOP	수질오염방지시설	RBC

[유리 사업부문]

1. 사업 의 개 요

회사는 각 사업부문의 생산제품 및 제품 판매 유형에 따라 유리사업, 기타사업으로 분류할 수 있으며, 주요사업의 내용은 다음과 같습니다.

주요사업	회사	주요 사업내용

유리사업	SGC솔루션㈜,
상해개랑가구용품유한공사	① 음료 및 주류용 백색병, 갈색병, 녹색병 제조 및 판매② 강화유리밀폐용기 글라스락 및 일반유리식기 제조 및 판매③ 상품 개발 및 판매

기타사업	SGC솔루션㈜	① 차량용 연료소매업② 미용,욕탕업③ 비주거용 건물 임대④ 기타 화학물질 및 화학제품 도매업

가. 사업부문별 요약 재무현황 당분기 회사의 보고부문별 수익 및 성과는 다음과 같습니다.

(2021.01.01 ~ 2021.03.31 기준) (단위:천원)

구 분	유리사업부문	기타부문	합계

매출액	48,618,317	21,081,205	69,699,522

영업이익	926,316	319,411	1,245,727

당분기순이익(손실)	1,161,760	678,134	1,839,894

감가상각비	5,657,510	-	5,657,510

※ 연결 재무제표 기준으로 작성나. 사업부문별 현황

(1) 산업의 특성자동유리병산업은 음료, 주류, 제약회사, 화장품사 등에 유리병을 공급하는 중간재 산업으로서 초기 투자비가 과다한 장치산업입니다. 또한, 자동유리병시장은 음료 및 주류 시장의 경기와 밀접한 관련이 있는 산업입니다. 현재 국내에는 당사를 포함하여 동원, 금비 등 7개 자동유리병업계를 중심으로 공급시장이 형성되어 있습니다.(2) 산업의 성장성현재 유리병 시장 규모는 년간 654천톤, 4천4백억원 정도로 추산하고 있으며, 이 중 음료와 주류병이 70% 정도를 차지하고 있습니다.유리병시장의 성장율은 코로나 영향으로 가정용 주류소비가 증가하면서 주류병의 판매가 증가되고 있으며, 최근에 환경문제가 대두 됨에 따라 재활용이 용이하고 환경친화적인 유리용기 사용이 각광 받고 있기 때문에 유리병시장은 상당한 성장 잠재력을 내재하고 있습니다.(3) 경기변동의 특성유리병사업은 음료 및 주류 등 식음료 산업의 경기 변동과 동일한 계절적 경기 변동을 가지고 있습니다. 또한, 유리식기사업의 경우는 유리병보다는 계절적 요인이 적으며, 친환경 제품을 선호하는 소비자들의 수요가 급속하게 증가되고 있는 상황입니다.(4) 경쟁요소현재 자동유리병 7개사 등은 주류, 음료, 제약업계 등의 관련회사로의 매출이 많은 비중을 차지하고 있어 경쟁 상태에 있는 제품의 비중은 낮으며, 초기 투자비가 과다한 장치산업이므로 신규업체의 진입이 어렵습니다. 자동유리병 업체간 기술 및 품질은 거의 동등한 수준으로, 현재 유리병 업계는 품질수준 평준화로 인하여 원가절감에 의한 가격경쟁력이 중요한 경쟁요소입니다.(5) 자원조달의 특성유리병의 주원료는 소다회, 규사, 석회석 등이 있으며 백색유리는 품질이 우수한 수입산 규사를 사용하고 있으며, 갈색이나 녹색유리병의 경우는 국내 규사를 사용하고 있습니다. 또한 소다회는 현재 100% 수입산을 사용하고 있으며, 그밖의 석회석과 같은 기타 원료들은 대부분 국내시장에서 조달하고 있습니다.(6) 관련법령 또는 정부의 규제 등유리병산업에 관련된 법령으로는 '자원재활용 촉진법 및 시행령'이 있으며, 이에 따라 폐유리 재활용 비율을 규제받고 있습니다. 아직까지 폐유리 재활용에 대한 정부의 지원은 미미한 수준이나 환경에 대한 인식이 차츰 개선됨에 따라 재활용이 우수한 유리제품에 대한 지원이 커질 것으로 예상하고 있습니다.이와 함께 병산업에 관련된 법령으로는 재활용 확대를 위해 2017년 1월부터 시행 된 공병보증금 반환제도가 있습니다. 또한, 당사는 온실가스 탄소 배출과 관련하여 배출권 거래제 업체로 선정되어 있으며 온실가스 탄소 배출량을 줄일수 있도록 전사적으로 감축활동을 진행하고 있습니다. [기타사업] 당사는 기타사업에 차량용 연료소매업 및 욕탕업사업과 자원트레이딩사업을 포함하고 있습니다. 자원트레이딩사업으로는 유연탄, 우드펠릿 등을 수입하여 납품하고 있습니다. (1) 산업의 특성자원트레이딩사업은 지역적 수요/공급의 불균형, 가격차이 등을 바탕으로 공급자와 수요자를 연결시켜 주는 전통적 중개 알선 및 판매 영업으로 글로벌 경기변동 및 원자재 가격 등에 의해 영향을 받고 있습니다.(2) 경기변동의 특성자원트레이딩사업은 국내 경기는 물론 선진국 및 신흥국 경제 성장 등의 글로벌 경기 변동, 달러ㆍ엔화 등 국제 환율 추이, 국제 원자재 가격 동향에 따라 사업 실적에 영향을 받을 수 있어 시황 변동에 대한 선제적 대응이 필요합니다.

다. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분유리병사업부문의 경우 전년대비 매출은 증가한 실적입니다. 품종별로 구분할 경우, 코로나 영향으로 주류업계에서 영업용 주류판매는 감소되었으나, 가정용, 수출용 주류판매가 증가되면서 주류병의 매출이 증가되었습니다. 또한, 백색병의 수출 확대를 통해 매출을 증대시켜 유리병사업 매출은 전년대비 증가한 실적입니다.유리식기사업부문은 내수시장의 경우 유통 채널 재정비를 통해 직거래 비중을 증가시키는데 집중 하고 있습니다. 또한, 변화하는 시장 트랜드에 맞게 온라인 유통 시장의 매출에 집중하여 전년대비, 계획대비 지속적인 매출 신장을 달성하고 있습니다. 이로 인해 내수시장에 경우 특판 매출은 감소했으나, 온라인, 홈쇼핑, 백화점 등을 통해 매출 신장이 이루어지고 있습니다. 해외시장은 전세계적인 코로나 영향으로 특판 및 대리점 판매가 감소되었고, 수에즈운하 통항 정체, 수에즈 노선운임 급등으로 어려운 시장환경이지만, 미주시장 대형마켓 및 유럽시장에서 프로모션, 홈쇼핑 등을 통해 매출을 증대시켰습니다. 또한, 회사는 매출확대를 위해 신제품 개발에 박차를 가하고 있는 상황입니다.회사는 유리식기부문과 함께 냄비와 후라이팬등 쿡웨어 신제품을 지속적으로 출시하여 주방생활용품 브랜드를 런칭하여 판매를 진행하고 있습니다. 더불어 상품전략팀을 구성하여 신규 상품개발 아이템을 발굴하고 사업을 확장해 나가고 있습니다.최근 소비자들의 시장 트랜드에 맞는 다양한 기능성과 디자인을 적용하여 경쟁력 있는 신제품 출시로 소비자들의 기대에 부응하고 있습니다. 이로 인하여 당사 기존 사업의 매출증대 뿐만 아니라 외형적인 매출규모가 지금보다 더 큰 성장을 할 수 있도록 노력하겠습니다. (2) 시장점유율 등현재 관련업계나 기관에서 물량이 집계되지 않은 관계로 생산량추이 및 시장점유율을 파악하기 어려운 실정입니다. 따라서 당사 매출에 대한 시장 점유율을 표시하기 어렵습니다. (3) 시장의 특성 유리병의 경우 직접적인 소비자는 음료회사, 주류회사, 제약회사 등이고, 이들이 여기에 내용물을 담아 최종적으로 전국의 불특정 다수에게 판매하는 간접 소비형태를 취하고 있으며, 자동유리병 업체간 기술 및 품질은 거의 동등한 수준으로 사료됩니다. 시장에서 경쟁력의 가장 중요한 요인은 제품 공급단가에 있으며 이로 인하여 업체간 치열한 경쟁을 하고 있고, 타사에 비해 모든 품목들을 생산 및 공급할 수 있는 생산 시설 및 기술 노하우로 타업체와 경쟁하고 있습니다.식기ㆍ글라스락 등 생활용품의 경우는 홈쇼핑, 판촉물 또는 매장을 통하여 소비자에게 직접 공급되고 있습니다. 기존 거래처 및 신규거래처에 대해 품질적 우수성을 확보하여 점유율을 높이고 있으며, 국내 유일의 내열강화유리 생산업체로서 탁월한 품질과 소비자의 기호 및 시대의 트렌드에 대처할 수 있다는 크나 큰 장점이 있습니다. [기타사업] (1) 영업개황 및 사업부문의 구분 회사는 기존 유리사업부문 외에 연료소매업, 욕탕업 사업을 영위 하고 있습니다. 이와 함께 회사는 자원트레이딩사업을 추가로 운영하고 있으며, 유연탄, 우드펠릿 등을 직수입하여 판매하고 있습니다. (2) 시장점유율 등현재 관련업계나 기관에서 물량이 집계되지 않은 관계로 생산량추이 및 시장점유율을 파악하기 어려운 실정입니다. 따라서 회사 매출에 대한 시장 점유율을 표시하기 어렵습니다.

(3) 시장의 특성기 타사업중 "연료소매업, 욕탕업"등은 경기변동에 다소 영향을 받는 시장특성을 가지고 있습니다. 자원트레이딩사업의 경우, 주요고객과 장기적 신뢰관계를 기반한 공급선 및 구매선 네트워킹과 물류 및 품질 관리의 최적화, 그리고 가격변동위험, 거래처 신뢰성 등 각종 리스크를 관리할 수 있는 역량이 요구되는 사업입니다. 회사는 주요 거래선과의 긴밀한 관계 및 전문 인력을 보유하고 있으며, 이를 통해 영업확대 전략을 지속 추진할 것입니다. 라. 회사의 조직도

2. 주요 제품. 서비스 등 (1) 주요 제품

(단위:백만원,%)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)

유리사업	제품	일반병	포장용기	-	26,294 (38.3%)

식기 등	포장용기	Glasslock	19,922 (29.0%)

상품	일반병	포장용기	-	12 (0.0%)

식기 등	포장용기	-	1,291 (1.9%)

기타사업	제품	용역수입	창고,주유소	창고,주유소	69 (0.1%)

입욕수입	목욕탕	용암천	- (-%)

임대료매출	창고운영	-	113 (0.2%)

상품	유류(휘발유,경유,등유)	주유소	주유소 외	1,744 (2.5%)

유연탄, 석영, 우드펠릿	도매업	-	19,155 (27.9%)

합 계	68,601 (100%)

※ 재무제표 기준으로 작성(2) 주요 제품 등의 가격변동추이

(단위:원)

품목	제2기 1분기

유자병 2.0	690

※ 2021년 03월 31일 기준

3. 주요 원재료 (1) 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

유리사업	원재료/
부재료/매입반제품	소다회, 규사	유리원료	1,355 (15.1%)	OCI㈜

파유리	유리원료	2,450 (27.3%)	㈜보은, ㈜성인 등

기타	유리원료 외	5,185 (57.7%)	-

합계	8,990 (100%)	-

※ 소다회, 수입규사 매입처인 OCI㈜는 회사와 계열관계인 특수관계자입니다. (계열회사 관계 참고 : 'Ⅵ. 계열회사 등의 현황)

(2) 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	제2기 1분기

석회석	40,600

※ 석회석은 톤당 단가임.

4. 생산 및 설비에 관한 사항 (1) 생산능력, 생산실적, 가동율

1) 생산능력(단위 : 톤)

사업부문	품 목	사업소	제2기 1분기	제1기

유리사업	병유리	논산공장	18,900	12,810

천안공장	34,200	23,180

소 계	53,100	35,990

식기	논산공장	16,200	10,980

소 계	16,200	10,980

합 계	69,300	46,970

※ 제1기(전기)실적은 2020.11.01~2020.12.31 기준

2) 생산능력의 산출근거① 산출기준

용해로의 유리물 용출 Capacity를 기준으로 산출함 (일기준톤수 × 가동일수)② 산출방법

업종	품목	최대생산(톤)	표준생산(톤)	산출기준

유리사업	병유리	논산공장	2로	20,700	18,900	하기참조

천안공장	1로	18,000	17,100

2로	18,000	17,100

식기	논산공장	1로	16,200	16,200

총계	72,900	69,300

※ 산출방법 : 최대생산 (1일 최대능력 capa × 90일) 표준생산 (1일 표준능력 capa × 90일)

(나) 평균가동시간

업종	품목	1일최대(톤)	1일표준(톤)	1일평균가동(時)	월평균가동일수	당분기가동일수

유리사업	병유리	논산공장	2로	230	210	24	30	90

천안공장	1로	200	190	24	30	90

2로	200	190	24	30	90

식기	논산공장	1로	180	180	24	30	90

총계	810	770	24	30	90

※ 최대생산량은 용해로의 유리물 Capacity를 기준으로 표기3) 생산실적

(단위 : 톤)

사업부문	품 목	사업소	제2기 1분기	제1기

유리사업	병유리	논산공장	14,024	9,659

천안공장	12,758	18,370

소 계	26,781	28,029

식기	논산공장	4,967	3,025

소 계	4,967	3,025

합 계	31,749	31,054

※ 유리공장 생산의 특성상 유리물 중량으로 기재※ 제1기(전기)실적은 2020.11.01~2020.12.31 기준4) 당해 사업연도의 가동률

(단위 : 시간)

사업소(사업부문)	제2기 1분기가동가능시간	제2기 1분기실제가동시간	평균가동률

논산공장(병유리)	10,800	10,316	95.5%

천안공장(병유리)	15,120	14,798	97.9%

논산공장(식기)	17,280	8,734	50.5%

합 계	43,200	33,848	78.4%

※ 시간(당분기) × 라인수 (논산공장 : 병유리 5개 라인, 논산공장 : 식기 8개 라인) (천안공장 : 병유리 7개 라인)※ 유리공장 특성상 1년 365일 가동을 하고 있으며, 라인별 가동시간 기준으로 기재

(2) 생산설비의 현황 등(단위 : 백만원)

자산구분	기초장부가액	당분기 증감	상각누계	환율변동효과	당분기말장부가액

증가	감소

토지	32,949	-	-	-	-	32,949

건물	42,769	-	-	(401)	-	42,368

구축물	25,349	500	-	(639)	-	25,209

기계장치	33,549	91	-	(3,523)	-	30,117

차량운반구	-	-	-	-	-	-

공구와기구	18	-	-	(2)	-	16

집기비품	6,983	1,208	-	(742)	3	7,453

입목	114	-	-	-	-	114

건설중인자산	236	85	-	-	-	322

사용권자산	3,733	370	(6)	(327)	8	3,778

합 계	145,701	2,254	(6)	(5,635)	11	142,325

※ 생산설비의 현황은 연결기준으로 작성

5. 매출에 관한 사항(1) 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제2기 1분기	제1기

유리사업	제품상품	일반병	수 출	2,631	1,995

내 수	23,675	18,117

합 계	26,307	20,113

글라스락식기 등	수 출	10,646	7,205

내 수	10,567	5,918

합 계	21,213	13,124

유리사업 소계	수 출	13,278	9,201

내 수	34,242	24,036

합 계	47,520	33,236

기타사업 소계	수 출	-	-

내 수	21,081	12,914

합 계	21,081	12,914

합계	수 출	13,278	9,201

내 수	55,323	36,949

합 계	68,601	46,150

※ 재무제표 기준으로 작성 ※ 제1기(전기)실적은 2020.11.01~2020.12.31 기준

(2) 판매경로 및 판매방법 등1) 판매조직

패키지 영업팀 일반병담당 : 음료병/주류병/식품병/화장품병/시장병/제약병 등생활용품 영업담당 : 일반식기/컵류/크리스탈/상품 등

2) 판매경로

일반병 : 패키지 영업팀 일반병담당 → 논산공장/천안유리공장 → 거래처, 대리점, 도매상생활용품 : 생활용품사업본부 영업담당 → 논산공장 → 판촉물판매/도매상/신유통시장(할인점)/홈쇼핑

3) 판매방법 및 조건

- 일반제병 판매① 월별 소요량에 따른 주문자 발주에 의한 주문량 생산판매② 대금결제는 월 마감후 은행도 어음을 기본으로 하고 신용에 따른 담보 및 선수금을 확보하여 일반판매하는 방식③ 부자재, 운반비, 기타 부대비용은 상호 계약시 거래조건을 정함.- 생활용품 판매① 거래처의 연간, 분기별, 월별 정기적 판촉물 계획 및 비정기적 판촉활동에 따른 발주 및 공개 입찰등에 따라 판매② 일반 도매상의 주문과 시장의 판매상황에 따라 제품개발 및 생산, 판매③ 백화점, 홈쇼핑 및 일반판매에 따른 소비자 판매④ 일반 부자재, 운반비, 포장비는 계약시 거래조건을 정하고 일반 시장판매시 제품의 특성에 따라 단가산정에 포함하여 판매⑤ 판매대금 결제는 직판일 경우 현금판매이고, 거래처의 정기적인 계약 판매일 경우 월 마감후 은행도 어음을 원칙으로 함.

4) 판매전략

- 병유리부문의 생산 및 판매방식은 일반적으로 수요자의 주문에 따른 정기적 발주이고 적절한 수요 예측에 의한 생산과 재고관리로 판매, 생산, 재고의 안정성을 유지하고 있으며, 주요 거래처로는 하이트진로, 롯데칠성음료, 광동제약, 오비맥주 등이 있습니다.- 생활용품은 소비자에게 직접 판매되는 제품으로 대형 수요처의 판촉물 개발 및 판매에 주력하는 한편, 신유통시장(온라인시장) 및 지방판매망, 영업소 그리고 홈쇼핑 등을 통한 소비자 직판체제를 구축하여 판매 다양화에도 중점을 두고 있습니다.주요거래처로는 하이트맥주, 동서식품 등의 B2B와 홈쇼핑 및 마트에서 구입하는 일반 소비자의 B2C가 주된 고객입니다.

6. 주요 수주상황 회사는 식품용, 음료용 유리 등의 중간재를 생산 공급하는 산업으로 계절과 최종소비자의 수요에 따라 수시로 주문자의 발주가 이루어지고 공급되기 때문에 일정한 시점의 수주일자와 납기일자를 한정짓기 어려움이 있습니다.

7. 시장위험과 위험관리 회사는 해외고 객과의 무역거래에서 발생하는 외화수금이 원자재 수입에 의한 외화지출보다 많은 현금흐름을 가지고 있으므로 환율하락에 따른 환차손이 주요 위험이라 할 수 있습니다. 이에 대하여 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조 건전성 및 예측 가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크를 관리하고 있습니다. 또한, 외화 포지션 관리 및 환 위험 측정, 관리분석을 통하여 환리스크에 대응해 나갈 것입니다.

8. 경영상의 주요계약 등 당사는 경영상의 주요계약 내용은 없으므로 미기재.

9. 연구개발활동(1) 연구개발활동의 개요

1) 연구개발 담당조직사업본부장 직속의 연구, 개발, 공정개선을 담당하는 이노베이션팀이 있으며, 축적된 기술을 바탕으로 품질개선, 유리물성 연구, 신제품 개발체계 구축, 생산수율 향상을 위한 관리기술의 개발, 외국 최신 기술 정보의 수집 및 응용등 단기적인 목적을 두고 연구팀이 활동 중이고, 장기적으로는 공장자동화, 스마트팩토리 등의 과제를 갖고 연구 활동 중입니다.

2) 연구개발비용(단위 : 원)

과 목	제2기 1분기	비 고

원 재 료 비	-	-

인 건 비	37,405,549	-

감 가 상 각 비	-	-

위 탁 용 역 비	-	-

기 타	533,093	-

연구개발비용 계	37,938,642	-

회계처리	판매비와 관리비	-	-

제조경비	37,938,642	-

개발비(무형자산)	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당분기매출액×100]	0.06%	-

※ 재무제표 기준으로 작성(2) 연구개발 실적

병유리의 경량화 및 공장자동화에 대한 지속적 실험 연구가 진행 중 입니다.

10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 ( 1) 지적재산권 보유 현황 (단위:건)

구분	한국	해외	합계

특허	17	4	21

실용신안	2	1	3

디자인	129	59	188

상표	110	147	257

계	258	211	469

(2) 녹색경영

회사의 사업과 관련하여 적용되는 법규로는 환경관계법 (대기, 수질, 폐기물, 소음/진동, 유해화학물질 등)을 적용받고 있으며, 환경관련 법규에 의한 배출허용 기준 및 시설 기준 등을 준수하고 있습니다. 또한, 회사는 온실가스 배출권거래제 대상 업체로 참여 중이며, 온실가스 배출 완화를 위해 적극적으로 탄소배출량을 줄이도록 전사적으로 온실가스 감축 활동을 진행하고 있으며, 회사의 장기 계획으로는 온실 가스 배출량과 에너지 소비량을 감축하여 저탄소 녹색성장을 체계적으로 추진할 수 있는 시스템을 구축하여 개선해 나가는 것 입니다.