SGC에너지 사업보고서 (2021.12)
정 정 신 고 (보고)

2022년 08월 12일

1. 정정대상 공시서류 : 사업보고서(제55기)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 3월 10일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후

III. 재무에 관한 사항 7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적 7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적	기재 보완	주1) 정정 전	주1) 정정 후

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항	기재 보완	주2) 정정 전	주2) 정정 후

주1) 정정 전

7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

채무증권 발행실적

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

SGC에너지(주)	회사채	사모	2021.10.28	30,000	2.83%	-	2024.10.29	-	-

SGC에너지(주)	회사채	사모	2021.07.29	30,000	2.30%	-	2024.07.29	-	-

SGC에너지(주)	회사채	공모	2021.06.02	29,000	2.18%	A+(한국신용/한국기업평가)	2023.06.02	-	NH투자증권

SGC에너지(주)	회사채	공모	2021.06.02	87,000	2.60%	A+(한국신용/한국기업평가)	2024.06.02	-	NH투자증권

SGC에너지(주)	회사채	공모	2019.04.25	10,000	2.23%	A+(한국신용/한국기업평가)	2022.04.25	-(주1)	미래에셋대우 외

SGC에너지(주)	회사채	공모	2019.04.25	2,800	2.63%	A+(한국신용/한국기업평가)	2024.04.25	-(주1)	NH투자증권 외

SGC에너지(주)	회사채	공모	2019.10.15	2,617	2.36%	A+(한국신용/한국기업평가)	2024.10.15	-(주1)	미래에셋대우 외

SGC에너지(주)	회사채	공모	2020.10.15	106,000	2.32%	A+(한국신용/한국기업평가)	2022.10.28	-	NH투자증권 외

SGC에너지(주)	회사채	공모	2020.10.28	134,000	2.58%	A+(한국신용/한국기업평가)	2023.10.28	-	NH투자증권 외

SGC에너지(주)	회사채	사모	2018.06.28	30,000	3.60%	A+(한국신용/한국기업평가)	2021.06.28	상환	-

SGC에너지(주)	회사채	사모	2018.10.15	20,000	3.60%	-	2021.10.15	-	-

SGC에너지(주)	회사채	사모	2020.10.21	25,000	3.70%	A+(한국신용/한국기업평가)	2021.10.21	상환	-

합 계	-	-	-	506,417	-	-	-	-	-

7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

무보증 공모사채	제4-1회	2019.04.25	운영자금	10,000	운영자금	10,000	- (주1)

무보증 공모사채	제4-2회	2019.04.25	운영자금	2,800	운영자금	2,800	- (주1)

무보증 공모사채	제5회	2019.10.15	운영자금	2,617	운영자금	2,617	- (주1)

무보증 공모사채	제7-1회	2020.10.28	차환자금	106,000	차환자금	106,000	-

무보증 공모사채	제7-2회	2020.10.28	차환자금	134,000	차환자금	134,000	-

무보증 공모사채	제8-1회	2021.06.02	운영자금	29,000	운영자금	29,000	-

무보증 공모사채	제8-2회	2021.06.02	차환자금	87,000	차환자금	87,000	-

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채(사모사채)	제1회	2018.06.28	운영자금	30,000	운영자금	30,000	-

회사채(사모사채)	제2회	2018.10.15	운영자금	20,000	운영자금	20,000	-

회사채(사모사채)	제6회	2020.10.21	차환자금	25,000	차환자금	25,000	-

회사채(사모사채)	제9회	2021.07.29	운영자금	30,000	운영자금	30,000	-

회사채(사모사채)	제10회	2021.10.28	운영자금	30,000	운영자금	30,000	-

주1) 정정 후

7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

채무증권 발행실적

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

SGC에너지(주)	회사채	사모	2021.10.28	30,000	2.83%	-	2024.10.29	-	-

SGC에너지(주)(녹색채권)	회사채	사모	2021.07.29	30,000	2.30%	-	2024.07.29	-	-

SGC에너지(주)(녹색채권)	회사채	공모	2021.06.02	29,000	2.18%	A+(한국신용/한국기업평가)	2023.06.02	-	NH투자증권

SGC에너지(주)	회사채	공모	2021.06.02	87,000	2.60%	A+(한국신용/한국기업평가)	2024.06.02	-	NH투자증권

SGC에너지(주)	회사채	공모	2019.04.25	10,000	2.23%	A+(한국신용/한국기업평가)	2022.04.25	-(주1)	미래에셋대우 외

SGC에너지(주)	회사채	공모	2019.04.25	2,800	2.63%	A+(한국신용/한국기업평가)	2024.04.25	-(주1)	NH투자증권 외

SGC에너지(주)	회사채	공모	2019.10.15	2,617	2.36%	A+(한국신용/한국기업평가)	2024.10.15	-(주1)	미래에셋대우 외

SGC에너지(주)	회사채	공모	2020.10.15	106,000	2.32%	A+(한국신용/한국기업평가)	2022.10.28	-	NH투자증권 외

SGC에너지(주)	회사채	공모	2020.10.28	134,000	2.58%	A+(한국신용/한국기업평가)	2023.10.28	-	NH투자증권 외

SGC에너지(주)	회사채	사모	2018.06.28	30,000	3.60%	A+(한국신용/한국기업평가)	2021.06.28	상환	-

SGC에너지(주)	회사채	사모	2018.10.15	20,000	3.60%	-	2021.10.15	-	-

SGC에너지(주)	회사채	사모	2020.10.21	25,000	3.70%	A+(한국신용/한국기업평가)	2021.10.21	상환	-

합 계	-	-	-	506,417	-	-	-	-	-

7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

공모자금의 사용내역

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

무보증 공모사채	제4-1회	2019.04.25	운영자금	10,000	운영자금	10,000	- (주1)

무보증 공모사채	제4-2회	2019.04.25	운영자금	2,800	운영자금	2,800	- (주1)

무보증 공모사채	제5회	2019.10.15	운영자금	2,617	운영자금	2,617	- (주1)

무보증 공모사채	제7-1회	2020.10.28	차환자금	106,000	차환자금	106,000	-

무보증 공모사채	제7-2회	2020.10.28	차환자금	134,000	차환자금	134,000	-

무보증 공모사채(녹색채권)	제8-1회	2021.06.02	운영자금	29,000	운영자금	29,000	-

무보증 공모사채	제8-2회	2021.06.02	차환자금	87,000	차환자금	87,000	-

(주1) 본 채권은 합병및분할합병시 채권자이의절차에 따라 일부 조기상환 후 채권잔액입니다. - 상기 8-1 회는 ESG채권(녹색채권)으로, 탄소절감을 위한 친환경 원료 구매를 위하여 발행되었으며, 당초 계획대로 친환경 원료 구매에 사용되었습니다. 본 ESG채권의 구체적인 자금사용내역은 당사의 홈페 이지 및 한국거래소의 사회책임투자채권 전용 세그먼트에 게시된 ESG채권 사후보고서를 참고하시기 바랍니다.

사모자금의 사용내역

(기준일 : 2021.12.31 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

회사채(사모사채)	제1회	2018.06.28	운영자금	30,000	운영자금	30,000	-

회사채(사모사채)	제2회	2018.10.15	운영자금	20,000	운영자금	20,000	-

회사채(사모사채)	제6회	2020.10.21	차환자금	25,000	차환자금	25,000	-

회사채(사모사채)(녹색채권)	제9회	2021.07.29	운영자금	30,000	운영자금	30,000	-

회사채(사모사채)	제10회	2021.10.28	운영자금	30,000	운영자금	30,000	-

- 상기 9회는 ESG채권(녹색채권)으로, 탄소절감을 위한 친환경 원료 구매를 위하여 발행되었으며, 당초 계획대로 친환경 원료 구매에 사용되었습니다. 본 ESG채권의 구체적인 자금사용내역은 당사의 홈페 이지 및 한국거래소의 사회책임투자채권 전용 세그먼트에 게시된 ESG채권 사후보고서를 참고하시기 바랍니다. 주2) 정정 전 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

1. 합병 등의 사후정보(1) 합병 및 분할합병을 하는 목적 및 이유합병 및 본건 분할합병은 삼광글라스가 이테크건설의 투자부문 및 군장에너지를 각각 흡수합병함으로써 경영효율성 및 기업 지배구조의 투명성을 제고하고 사업 시너지 효과를 창출하여 기업 경쟁력을 향상시키는 것을 목적으로 합니다. (2)진행사항

이사회 결의일	2020년 03월 18일

계약일	2020년 03월 18일

주주총회를 위한 주주확정일	2020년 08월 28일

승인을 위한 주주총회일	2020년 09월 29일

주식매수청구권행사 기간 및 가격	시작일	2020년 09월 29일

종료일	2020년 10월 19일

합병 및 분할합병 기일	2020년 10월 31일

(3)주요일정

구분	삼광글라스 주식회사(합병 후 존속회사 및 분할합병 상대회사)	군장에너지 주식회사(합병 후 소멸회사)	주식회사 이테크건설(분할회사)

이사회 결의일	2020.03.18	2020.03.18	2020.03.18

주요사항보고서 제출일	2020.03.18	2020.03.18	2020.03.18

합병 및 분할합병계약 체결일	2020.03.18	2020.03.18	2020.03.18

증권신고서 제출일	2020.04.01	-	-

주주확정기준일 지정 및 주주명부 폐쇄 공고	2020.08.13	2020.08.13	2020.08.13

주주총회를 위한 주주확정 기준일	2020.08.28	2020.08.28	2020.08.28

주주명부 폐쇄일	시작일	-	2020.08.29	-

종료일	-	2020.09.04	-

주주총회 소집 통지 및 공고일	2020.09.14	2020.09.14	2020.09.14

합병 및 분할합병 반대의사 통지 접수	시작일	2020.09.14	2020.09.14	2020.09.14

종료일	2020.09.28	2020.09.28	2020.09.28

합병 및 분할합병 승인을 위한 주주총회일	2020.09.29	2020.09.29	2020.09.29

주식매수청구권 행사기간	시작일	2020.09.29	2020.09.29	2020.09.29

종료일	2020.10.19	2020.10.19	2020.10.19

채권자 이의제출 기간	시작일	2020.09.29	2020.09.29	2020.09.29

종료일	2020.10.30	2020.10.30	2020.10.30

구주권 제출 기간	시작일	-	2020.09.29	-

종료일	-	2020.10.30	-

합병 및 분할합병기일	2020.10.31	2020.10.31	2020.10.31

합병 및 분할합병종료보고총회일 (이사회결의일)	2020.11.02	2020.11.02	2020.11.02

합병 및 분할합병종료보고 공고일	2020.11.02	2020.11.02	2020.11.02

합병 및 분할합병등기신청일	2020.11.02	2020.11.02	2020.11.02

주권교부일	-	-	-

추가상장일	2020.11.19	-	-

변경상장일	-	-	2020.12.03

2. 합병 및 분할합병계약서의 주요내용의 요지(1) 합병 및 분할합병 당사회사의 개요

합병 후 존속회사및분할합병 상대방회사	상호	삼광글라스 주식회사

소재지	서울특별시 서초구 양재대로 246

대표이사	이복영, 문병도

법인구분	유가증권시장 주권상장법인

합병 후소멸회사	상호	군장에너지 주식회사

소재지	전북 군산시 임해로 333

대표이사	박준영

법인구분	비상장법인

분할회사	상호	주식회사 이테크건설

소재지	서울특별시 서초구 양재대로 246

대표이사	이복영, 안찬규

법인구분	코스닥시장 상장법인

(2)합병 및 분할합병의 방법금번 합병 및 분할합병은 삼광글라스(주)가 동일 기업집단인 OCI 그룹 내 계열회사인 군장에너지(주)를 흡수합병하고 동시에 (주)이테크건설의 분할되어 신설되는 투자부문을 흡수합병하는 분할합병으로, (주)이테크건설의 사업부문이 분할 후 존속법인이 됩니다.

(3) 신주의 배정 방법삼광글라스 주식회사 기명식 보통주식 : 군장에너지 주식회사 기명식 보통주식= 1: 1.7048641(합병비율)삼광글라스 주식회사 기명식 보통주식 : 주식회사 이테크건설 기명식 보통주식= 1: 2.5674087(분할합병비율)※ 분할합병비율(2.5674087) = 0.4352206(분할비율) × 5.8990974(합병비율)* 삼광글라스(주)는 본 합병 및 분할합병 과정에서 발생하는 단주의 대가 또는 주식매수청구권을 행사한 군장에너지(주) 및 (주)이테크건설의 반대주주에 대하여 지급하는 주식매매대금 외에는 본건 합병 및 본건 분할합병으로 인하여 군장에너지(주) 및 (주)이테크건설의 주주에게 합병교부금ㆍ분할합병교부금 기타 본건 합병 및 본건 분할합병의 대가로 여하한 현금도 지급하지 아니한다. 상세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템에 공시된 "주요사항보고서(회사분할합병결정)/2020.08.26" 및 "합병등종료보고서(분할)/2020.11.02"를 참고하여 주시기 바랍니다.

합병등 전후의 재무사항 비교표

* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

SGC에너지(주)	매출액	483,807	509,348	465,812	-3.9	-	-	-

영업이익	71,817	108,761	75,234	4.5	-	-	-

당기순이익	-	-	40,328	-	-	-	-

* 예측은 20.09.11 투자설명서상 구.군장에너지(주) 기준이며, 실적은 합병및 분할합병이후 SGC에너지(주) 별도 기준의 실적임. (1차연도 : 2021년, 2차연도 : 2022년)□ 주요 자회사의 합병등의 사후정보 현황은 다음과 같습니다.(1) SGC이테크건설(주) - 회사는 2020년 3월 18일자 이사회 결의 및 2020년 9월 29일 임시주주총회의 승인에 따라 2020년 10월 31일을 분할기일로 하여 플랜트, 토건사업 및 터미널사업부문을영위할 분할존속회사와 자회사 및 피투자회사 지분의 관리 및 투자를 목적으로 하는 사업부문을 영위할 분할신설회사로 인적분할을 결정하였으며, 보고서 제출일 현재 합병 및 분할 합병 절차가 완료되었습니다. 상세한 내용은 금융감독원 전자공시시스템에 공시된 "주요사항보고서(회사분할합병결정)/2020.08.26" 및 "합병등종료보고서(분할)/2020.11.02"를 참고하여 주시기 바랍니다.- 회사는 2020년 7월 31일자 이사회 결의에 따라, 특수관계자인 (주)디씨알이를 매수자로 하여 인천 용현 학익지구 도시개발사업에 따른 인천광역시 미추홀구 학익동 587-45 외 소재하고 있는 토지 및 건물에 대한 매각공시를 진행하였으며, 2020년 8월 6일 매매 계약(88,942백만원)을 체결하였습니다. 2020년 8월6일 계약금 및 1차 중도금(12,000백만원)을 수령하였으며 2020년 12월 20일 2차 중도금(12,000백만원), 2021년 상반기 내3차 중도금(약5,000백만원, 잔금에 포함하여 지급할 수 있음), 2021년 12월 20일 잔금(59,940백만원) 수금이 예정되어 있습니다. 주2) 정정 후 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항

1. 합병 등의 사후정보 가. 합병 내역(1) 회사명 - 합병 후 존속회사 및 분할합병 상대회사 : 삼광글라스(주) - 합병 후 소멸회사 : 군장에너지(주)(2) 소재지 : 서울시 서초구 양재대로 246(3) 대표이사 - 합병 후 존속회사 및 분할합병 상대회사 : 문병도, 이복영 - 합병 후 소멸회사 : 박준영(4) 합병방법 : 흡수합병(5) 합병목적 : 경영 효율성 및 기업지배구조 투명성 제고(6) 합병승인일 : 2020.09.29 (임시주총)(7) 합병기일 : 2020.10.31 나. 분할합병 내역(1) 회사명 - 분할합병 상대회사 : 삼광글라스(주) - 분할회사 : (주)이테크건설(2) 소재지 : 서울시 서초구 양재대로 246(3) 대표이사 - 분할합병 상대회사 : 문병도, 이복영 - 분할회사 : 안찬규, 이복영(4) 분할합병방법 : 분할된 (주)이테크건설 투자부문을 흡수합병(5) 분할합병목적 : 경영 효율성 및 기업지배구조 투명성 제고(6) 분할합병승인일 : 2020.09.29 (임시주총)(7) 분할합병기일 : 2020.10.31 다. 물적분할 내역(1) 회사명 - 분할전속회사 : SGC에너지(주) - 분할신설회사 : SGC솔루션(주)(2) 소재지 : 서울시 서초구 양재대로 246(3) 대표이사 - 분할전속회사 : 안찬규, 박준영, 이복영 - 분할신설회사 : 문병도, 이복영(4) 분할방법 : 물적분할(5) 분할목적 : 전문성 강화, 경영효울성 및 투명성 향상(6) 분할승인일 : 2020.09.29 (임시주총)(7) 분할기일 : 2020.10.31(합병 및 분할합병, 물적분할 참고 이미지)

라. 자산 양도 내역(1) 회사명 - 양도회사 : 삼광글라스(주) (현. SGC에너지(주)) - 양수회사 : 디씨알이(주)(2) 소재지 - 양도회사 : 서울시 서초구 양재대로 246 - 양수회사 : 인천시 미추홀구 독배로 230(3) 대표이사 - 양도회사 : 문병도, 이복영 - 양수회사 : 배정권(4) 양도목적 : 자산운용 효율성 강화(5) 양도내역 : 토지 및 건물 (소재지 : 인천시 미추홀구 학익동)(6) 양도금액 : 1,100억원(7) 이사회 결의일 : 2019.04.29(8) 양도계약 체결일 : 2019.04.30(9) 양도 기준일 : 2021.12.20상기 합병 및 분할합병, 양도 거래에 대한 자세한 사항은 당사가 금융감독원 전자공시사이트 상 공시한 '주요사항보고서' 등에서 확인할 수 있습니다. 그 밖의 주요한 사업결합 등의 내용은 연결재무제표 및 재무제표의 사업결합 주석 등을 참조하시기 바랍니다.

2. 합병등 전후의 재무사항 비교표

* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)

(단위 : 백만원)

대상회사	계정과목	예측	실적	비고

1차연도	2차연도	1차연도	2차연도

실적	괴리율	실적	괴리율

SGC에너지(주)	매출액	483,807	509,348	465,812	-3.9	-	-	-

영업이익	71,817	108,761	75,234	4.5	-	-	-

당기순이익	-	-	40,328	-	-	-	-

* 예측은 20.09.11 투자설명서상 구.군장에너지(주) 기준이며, 실적은 합병및 분할합병이후 SGC에너지(주) 별도 기준의 실적임. (1차연도 : 2021년, 2차연도 : 2022년)