SGC에너지 반기보고서 (2021.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020.10.30	-	보통주	9,822,586	5,000	49,112,930,000	-

-	-	-	-	-	-	-

- 당사는 합병 및 분할합병 계획에 따라 신주(보통주) 9 ,822,586를 발행하였습니다. - 상기 주식발행(감소)일자 기준 : 합병 및 분할합병일 * 합병 및 분할합병일 : 2020.10.31/ 등기 경료일 : 2020.11.02 - 삼광글라스(주)가 군장에너지(주)를 흡수합병하고 물적분할을 통해 유리사업부문은 SGC솔루션(주)로 신규 설립하였으며 (주)이테크건설에서 인적분할한 투자부문을 흡수합병하여 사명을 SGC에너지(주)로 변경하였습니다.

2. 미상환 전환사채 발행현황 - 해당사항 없음 3. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 - 해당사항 없음 4. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 - 해당사항 없음

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

SGC에너지(주)	회사채	공모	2021.06.02	29,000	2.18%	A+(한국신용/한국기업평가)	2023.06.02	-	NH투자증권

SGC에너지(주)	회사채	공모	2021.06.02	87,000	2.60%	A+(한국신용/한국기업평가)	2024.06.02	-	NH투자증권

SGC에너지(주)	회사채	공모	2019.04.25	10,000	2.23%	A+(한국신용/한국기업평가)	2022.04.25	-(주1)	미래에셋대우 외

SGC에너지(주)	회사채	공모	2019.04.25	2,800	2.63%	A+(한국신용/한국기업평가)	2024.04.25	-(주1)	NH투자증권 외

SGC에너지(주)	회사채	공모	2019.10.15	2,617	2.36%	A+(한국신용/한국기업평가)	2024.10.15	-(주1)	미래에셋대우 외

SGC에너지(주)	회사채	공모	2020.10.15	106,000	2.32%	A+(한국신용/한국기업평가)	2022.10.28	-	NH투자증권 외

SGC에너지(주)	회사채	공모	2020.10.28	134,000	2.58%	A+(한국신용/한국기업평가)	2023.10.28	-	NH투자증권 외

SGC에너지(주)	회사채	사모	2018.06.28	30,000	3.60%	A+(한국신용/한국기업평가)	2021.06.28	-	-

SGC에너지(주)	회사채	사모	2018.10.15	20,000	3.60%	A+(한국신용/한국기업평가)	2021.10.15	-	-

SGC에너지(주)	회사채	사모	2020.10.21	25,000	3.70%	A+(한국신용/한국기업평가)	2021.10.21	-	-

합 계	-	-	-	330,417	-	-	-	-	-

(주1) 본 채권 은 분할/합병 시 채권자이의절차에 따라, 일부 조기상환 후 채권잔액 입니다.

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	80,000	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	80,000	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	10,000	135,000	223,800	2,617	-	-	-	371,417

사모	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000

합계	30,000	135,000	223,800	2,617	-	-	-	391,417

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021.06.30 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

에스지씨에너지 4-1	2019.04.25	2022.04.25	10,000	2019.04.15	DB금융투자

에스지씨에너지 4-2	2019.04.25	2024.04.25	2,800	2019.04.15	DB금융투자

에스지씨에너지 5	2019.10.15	2024.10.15	2,617	2019.10.01	DB금융투자

에스지씨에너지 7-1	2020.10.28	2022.10.28	106,000	2020.10.16	DB금융투자

에스지씨에너지 7-2	2020.10.28	2023.10.28	134,000	2020.10.16	DB금융투자

에스지씨에너지 8-1	2021.06.02	2023.06.02	29,000	2021.05.20	DB금융투자

에스지씨에너지 8-2	2021.06.02	2024.06.02	87,000	2021.05.20	DB금융투자

(이행현황기준일 : 2021.06.30 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 유지

이행현황	2020년말 기준 195.65%로 재무비율 유지

담보권설정 제한현황	계약내용	사채발행 이후 지급보증 또는 담보권이 설정되는 채무의 합계액이 자기자본의 400% 초과 금지

이행현황	채무의 합계액이 자기자본의400% 이내 임

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 총자산의 90% 처분금지

이행현황	이행요건 충족

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업 제외 또는 최대주주변경

이행현황	이행요건 충족

이행상황보고서 제출현황	이행현황	감사보고서(검토보고서) 제출로 갈음

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.