SGC에너지 사업보고서 (2025.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

1. 증자(감자)현황

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2020.10.30	-	보통주	9,822,586	5,000	36,451	-

-	-	-	-	-	-	-

- 당사는 합병 및 분할합병 계획에 따라 신주(보통주) 9,822,586를 발행하였습니다. - 상기 주식발행(감소)일자 기준 : 합병 및 분할합병일 * 합병 및 분할합병일 : 2020.10.31/ 등기 경료일 : 2020.11.02- 삼광글라스(주)가 군장에너지(주)를 흡수합병하고 물적분할을 통해 유리사업부문은 SGC솔루션(주)로 신규 설립하였으며 (주)이테크건설에서 인적분할한 투자부문을 흡수합병하여 사명을 SGC에너지(주)로 변경하였습니다. 2. 미상환 전환사채 발행현황 - 해당사항 없음 3. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 - 해당사항 없음 4. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 - 해당사항 없음

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

SGC에너지(주)	회사채	공모	2019.04.25	2,800	2.63%	A+(한국신용/한국기업평가)	2024.04.25	상환	NH투자증권 외

SGC에너지(주)	회사채	공모	2019.10.15	2,617	2.36%	A+(한국신용/한국기업평가)	2024.10.15	상환	미래에셋대우 외

SGC에너지(주)	회사채	공모	2020.10.28	106,000	2.32%	A+(한국신용/한국기업평가)	2022.10.28	상환	NH투자증권 외

SGC에너지(주)	회사채	공모	2020.10.28	134,000	2.58%	A+(한국신용/한국기업평가)	2023.10.28	상환	NH투자증권 외

SGC에너지(주)(녹색채권)	회사채(녹색채권)	공모	2021.06.02	29,000	2.18%	A+(한국신용/한국기업평가)	2023.06.02	상환	NH투자증권

SGC에너지(주)	회사채	공모	2021.06.02	87,000	2.60%	A+(한국신용/한국기업평가)	2024.06.02	상환	NH투자증권

SGC에너지(주)	회사채	사모	2020.10.21	25,000	3.70%	A+(한국신용/한국기업평가)	2021.10.21	상환	-

SGC에너지(주)(녹색채권)	회사채(녹색채권)	사모	2021.07.29	30,000	5.28%	-	2024.07.29	상환	-

SGC에너지(주)	회사채	사모	2021.10.28	30,000	2.83%	-	2024.10.29	상환	-

SGC에너지(주)	회사채	사모	2023.06.30	20,000	5.70%	-	2025.06.30	상환	-

SGC에너지(주)	회사채	사모	2024.02.27	50,000	5.43%	-	2027.02.27	-	-

SGC에너지(주)	회사채	사모	2024.06.25	30,000	6.90%	-	2025.06.25	상환	-

SGC에너지(주)	회사채	사모	2024.06.25	50,000	7.50%	-	2026.06.25	-	-

SGC에너지(주)	회사채	사모	2024.07.26	10,000	6.90%	-	2025.07.26	상환	-

SGC에너지(주)	회사채(녹색채권)	사모	2025.05.26	30,000	4.55%	-	2028.05.26	-	-

SGC에너지(주)	회사채	사모	2025.05.29	30,000	3.57%	-	2028.05.29	-	-

합 계	-	-	-	666,417	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	10,000	-	-	-	-	10,000

합계	-	-	-	10,000	-	-	-	-	10,000

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	50,000	50,000	60,000	-	-	-	-	160,000

합계	50,000	50,000	60,000	-	-	-	-	160,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2025.12.31 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

에스지씨에너지 4-2	2019.04.25	2024.04.25	2,800	2019.04.15	DB금융투자

에스지씨에너지 5	2019.10.15	2024.10.15	2,617	2019.10.01	DB금융투자

에스지씨에너지 7-1	2020.10.28	2022.10.28	106,000	2020.10.16	DB금융투자

에스지씨에너지 7-2	2020.10.28	2023.10.28	134,000	2020.10.16	DB금융투자

에스지씨에너지 8-1	2021.06.02	2023.06.02	29,000	2021.05.20	DB금융투자

에스지씨에너지 8-2	2021.06.02	2024.06.02	87,000	2021.05.20	DB금융투자

(이행현황기준일 : 2025.12.31 )

재무비율 유지현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	해당사항 없음

담보권설정 제한현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	해당사항 없음

자산처분 제한현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	해당사항 없음

지배구조변경 제한현황	계약내용	해당사항 없음

이행현황	해당사항 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	해당사항 없음

* 상기 사채관리계약 충족여부 사항은 기 발행한 사채가 만기됨에 따라 해당사항 없음