롯데지주 분기보고서 (2026.03)
6. 주요계약 및 연구개발활동

※ 아래 주요 자회사에 대한 설명 부분 중 '당사', '종속회사' 등의 표현은 롯데지주㈜가 아닌 해당 항목에서 설명하는 주요 자회사 및 동 회사의 연결실체 등을 의미함

1) 롯데쇼핑㈜(1) 주요 경영관련 약정사항

(가) 롯데쇼핑당사는 롯데역사, 롯데물산, 씨에스유통 및 한화커넥트와 맺은 경영관리계약에 따라 백화점, 쇼핑몰, 슈퍼 및 마트의 운영을 맡고 있습니다. 이에 대한 대가로 백화점, 슈퍼는 영업이익 (감가상각비 차감전)의 100분의 10에 해당하는 금액, 쇼핑몰은 영업이익(감가상각비 차감전)의 100분의 9에 해당하는 금액, 마트는 양사가 합의한 합리적인 기준의 매출액에서 비용을 제한 금액을 경영관리수수료로 받고 있으며, 이를 매출액 중 기타매출액으로 계상하고 있습니다.

(나) 우리홈쇼핑종속기업인 우리홈쇼핑은 롯데카드, 비씨카드와 제휴카드 발행계약을 체결하고 있으며, 이 계약은 계약종료일 이후 1년 단위로 갱신되고 있습니다. 또한 롯데글로벌로지스, 씨제이대한통운, 한진과 물류대행계약을 체결하고 있습니다. 그리고 다수의 케이블TV 종합유선방송사업자와 방송프로그램 공급 계약을 체결하고 있습니다. (2) 브랜드 사용 계약 등

당사 및 일부 종속기업은 당분기말 현재 롯데지주 주식회사와 브랜드 사용계약, 경영자문 및 경영지원 용역계약을 체결하고 있습니다. 브랜드 사용 대가는 매출액에서 광고선전비를 차감한 금액의 0.2%, 경영자문 및 경영지원 용역대가는 롯데지주 주식회사가 대상업무를 수행하는 과정에서 발생한 비용 등을 객관적이고 합리적인 배부기준에 따라 배분할 금액에 5%를 곱한 금액을 가산한 금액으로 지급하고 있습니다.

(3) 종속기업인 롯데컬처웍스는 2019년 이노션 보통주식 1,860,000주를 현물출자 받고 롯데컬처웍스의 보통주 7,687,456주를 발행하였습니다. 동 주식 발행 시 신주인수인과 체결한 계약에 따라 롯데컬처웍스는 일정기간 내 기업공개가 완료되지 않는 경우 관련 법령상 허용되는 방법으로 신주인수인에게 발행한 주식 전부를 현금을 대가로 하여 매입할 의무를 부담합니다. 그리고 당사는 법률 등에 위반하지 않는 한 의무이행을 반대하지 아니할 것을 확인하였습니다. 한편, 롯데컬처웍스의 사전 동의가 없는 한, 신주인수인은 상장기한일까지 롯데컬처웍스의 보통주를 제3자에게 임의로 처분하거나 질권 기타 담보로 제공할 수 없으며, 신주인수인이 보유하고 있는 롯데컬처웍스의 보통주를 양도금지기간 이후 처분하고자 하는 경우 롯데컬처웍스는 직접 또는 제3자를 지정하여 우선매수권을 행사할 수 있습니다.

(4) 이노션 보통주 2,060,000주는 매도인과 체결한 2019년 5월 10일자 주식매매계약및 2022년 7월 19일자 계약인수합의서에 따라 매도인의 사전 서면 동의가 없는 한, 계약인수합의서 체결일로부터 5년이 되는 날 또는 롯데컬처웍스의 기업공개 완료일까지 임의로 처분하거나 질권 및 기타 담보로 제공할 수 없습니다. 또한, 연결실체가 보유하고 있는 이노션 주식을 양도금지기간 이후 제3자에게 처분하고자 하는 경우, 매도인은 직접 또는 제3자를 지정하여 우선매수권을 행사할 수 있습니다. (5) 당사는 하임 유한회사, 하임1호 유한회사 및 하임2호 유한회사가 보유한 한샘 지분에 대해 최초 취득한 날로부터 3년이 경과한 이후 행사할 수 있는 우선청약권 및 우선매수청구권을 보유하고 있습니다. 또한, 하임 유한회사, 하임1호 유한회사 및 하임2호 유한회사는 차입약정에 따라 한샘의 의결권 있는 주식 8,339,691주에 대해 한국투자증권(주) 외 21인에게 근질권이 설정되어 있고, 재무적 준수사항에 미달할 경우 기한의 이익을 상실합니다. 재무적 준수사항에는 2026년 12월말부터 연도별 한샘투자 관련 Net Debt to EBITDA 비율을 일정수준 이하로 유지해야 하는 기준과 2026년 12월부터 분기별 LTV(Loan to Value Ratio)비율을 85%미만으로 유지해야 하는기준이 있습니다. 단, LTV비율 준수사항은 일정 기준에 따라 계산된 한샘의 EBITDA가 기준금액 이상인 경우 위반하지 않은 것으로 봅니다.

2) 롯데케미칼㈜가) 연구개발활동의 개요

당사는 50년 이상 축적해 온 국내 석유화학 업계 최고 수준의 연구개발 역량을 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 기존 사업 분야에서 경쟁 우위를 이어가기 위하여 원천기술 확보 및 고부가가치 제품 개발을 위한 노력을 기울이고 있습니다. 또한 새로운 성장 동력을 마련하기 위하여 수소에너지, 전지 소재, 탄소 중립, 자원 선순환 등의 신규 메가트렌드 분야를 지속적으로 탐색하며 연구개발 분야를 확대하고 있습니다. 이를 위한 R 투자 및 인프라 확대를 실시하고 있으며, 내/외부 오픈이노베이션을 통한 역량 강화에 힘쓰고 있습니다. 또한 고객사 및 해외 계열사에 대한 제품 개발과 기술 지원을 확대하며 당사의 글로벌 전략을 뒷받침하고 있습니다.

기초화학 사업 내 기초화학연구소는 폴리올레핀 수지 및 올레핀/방향족 기반 스페셜티 제품 개발을 통해 원천기술 확보와 경쟁력 강화에 주력하고 있습니다. 대표적인 플라스틱 고분자 수지인 폴리올레핀계 수지부터 신소재까지 다양한 연구개발을 통하여 산업 적용 분야를 확대하고 있으며, 제품 개발을 위한 공정 및 촉매 개발에도 앞장서고 있습니다. 또한 친환경적이고 재활용 가능한 제품을 개발하고, 생산 및 연구 활동에 수반되는 탄소 배출과 에너지 소모를 절감하기 위해 힘쓰고 있습니다. 이러한 일련의 과정을 통해 지속 가능한 미래를 만들어 나가고 있습니다.

또한, 당사는 사업 포트폴리오 Transformation을 위해 신성장 사업 발굴 및 육성 강화 목적으로 미래기술센터를 운영하고 있습니다. 당사 기업 가치를 견인하기 위한 미래 신사업 분야의 초기 연구개발 활동을 진행하고 있으며, 특히 수소에너지, 전지 소재에 대한 다양한 연구를 진행하고 있습니다. 사내외적 혁신사업을 창출할 수 있게 스타트업 및 벤처기업 투자를 진행하는 역할도 하고 있습니다.

첨단소재 사업에서는 축적된 연구 경험과 기술력을 바탕으로 고기능성 합성수지 제품 및 건축 인테리어 자재를 개발하여 가전, IT 기기의 내ㆍ외장 소재에서부터 건축, 의료 기기, 자동차의 최첨단 소재에 이르기까지 다양한 사업 영역에 걸쳐 고객 제품의 혁신을 위한 전문 소재 솔루션을 선보이고 있습니다. 나) 연구개발조직

다) 연구개발비용(단위: 백만원)

과 목	2026년 1분기(당기)	2025년(전기)	2024년(전전기)	비 고

연구개발비용	34,370	135,072	148,185	-

(정부보조금)	28	2,072	1,234	-

연구개발비/매출액 비율	0.7%	0.7%	0.7%	-

(주1) 정부보조금은 롯데케미칼(주) 연구소 기준입니다.

라) 연구개발실적

구분	개발명	결과 및 기대효과

스페셜티	EV용 이차전지 분리막 HDPE/PP 개발	습식분리막용 HDPE 및 건식분리막용 PP 등 고강도 신규 제품 개발이차전지 분리막용 제품군 라인업 구축, 이차전지 부품소재 시장 판매 확대 기대

스페셜티	고강력 섬유용 초고분자량 폴리에틸렌 개발	분자량 300만 이상 고분자량에 기인한 높은 기계적 강성, 내마모도 향상된 고부가 합성 수지 제품 개발

스페셜티	발포용 PP 개발	친환경 및 안전 위한 발포용 신규 제품 개발을 통한 신규시장 개척

스페셜티	전자재료용 초고순도 PP 개발	전기적 절연 특성이 우수한 전자소재 필름용 PP 제품 개발로 경쟁력 강화

스페셜티	고입체규칙성 PP 개발	고강도, 고투명 PP 제품군 확대

스페셜티	유니소재 1급지용 BOPE / MDOPE 개발	재활용 가능한 유니소재 패키징 소재 개발을 통한 플라스틱 사용 규제 대응 기대

스페셜티	PET병용 PO 수축라벨 개발	국내 최초 재활용 용이성 '최우수 등급' 라벨 적용 및 PET병 재활용율 개선

스페셜티	건설용 조기 강도 강화 혼화제 원료 개발	신제품 개발 및 아파트 건축 현장 적용 및 용도 확대

스페셜티	준불연 건자재용 폴리우레탄 단열재 원료 개발	준불연 단열재용 소재 개발로 PIA 소재 용도 확대 및 친환경 제품 제공

스페셜티	모빌리티용 고충격 RTPO 개발	신규 제품 양산화 완료. PP 제품 포트폴리오 확대 및 신규시장 개척

스페셜티	초고속 압출코팅용 PP 제품개발	고속 및 생산성이 우수한 PP 코팅소재 개발 완료를 통한 제품 포트폴리오 확대 및 경쟁력 강화(‘24년 세계일류 상품)

스페셜티	건설용 PP 제품개발	KS 기준 만족, 4계절 사용 가능한 CD관 용도 제품 개발

스페셜티	저결정성/비결정성 PET 개발	고부가 PET 제품 개발을 통한 PET 용도 확대 및 신규시장 개척

친환경	PCR(Post-Consumer Recycled) 개발	국내 최초 FDA NOL 인증 획득(PP 제품), 친환경 제품 6종 확보(PE, PP) Bag to Bag용 친환경 PCR 제품 개발로 자원 선순환 생태계 구축 기대

친환경	폐EPS 활용 친환경 소재 개발	재활용 EPS 활용 기술을 통한 플라스틱 선순환 체계 강화

친환경	HDPE Barrier 필름 제품 개발	높은 수분/산소 차단성, PE 유니 소재화가 가능한 친환경 필름 소재 개발

친환경	탄산음료용 고내구성 HDPE Cap 제품 개발	Cap 경량화가 가능한 고내구성 Cap 소재 개발

탄소중립	기체분리막 탄소포집 공정 개발	블루수소 생산을 위한 CO2 포집 액화공정 기술 개발 및 사업화 추진

전지소재	EV용 리튬 배터리 전해액 유기용매 개발	리튬 배터리 전해액용 유기용매 개발로 배터리 소재 사업 진출

전지소재	EV용 리튬메탈 음극재 분리막 코팅기술 개발	분리막 코팅소재 제조 기술 개발 및 배터리 소재 핵심 기술 확보

전지소재	리튬이차전지용 전지박 프라이머 코팅기술 개발	실리콘 및 LFP전극용 전지박 프라이머 코팅액 제조 기술 개발 및 전지박 제품 고도화

수소	암모니아 크래킹 기술 개발	암모니아 기반 거점형 수소 공급으로 암모니아-수소 Value chain 완성

친환경	자동차용 무도장 제품 개발	자동차 친환경 트렌드 대응 차별화된 무도장 제품 개발 통해 Global 시장 선도

고기능	가전용 ABS 제품 개발	고 기능성 및 우수한 외관을 갖춘 가전용 ABS 제품을 개발하여, Global 시장 선도

고기능	TV, 모바일용 PC 제품 개발	차세대 TV, 모바일용 PC/EP계 고성능 소재 개발로 Global 경쟁력을 극대화

고기능	건축자재용 인조대리석 및 E-Stone 개발	차별화된 외관 및 우수한 품질을 갖춘 인조대리석 및 E-Stone 제품 개발을 통한 Global 시장 선도

고기능, 경량화	자동차, 가전용 LFT 제품 개발	우수한 물성을 갖춘 자동차 및 가전용 소재 개발로 Global 시장 선도 및 경쟁력 강화

마) 주요 계약- 해당사항 없음주요 종속회사의 주요계약 및 연구개발활동 내역은 다음과 같습니다.

[롯데정밀화학]

(1) 연구개발 활동의 개요(가) 연구개발 담당조직

부서명	인원	주요업무

연구개발부문	1	연구개발 업무 총괄(연구개발 및 관리)

연구전략팀	14	연구 기획 및 지원 / 지적재산권 확보 및 보호 / 연구개발 관련 통합 분석

신소재연구팀	12	신규 스페셜티 케미칼 품목 선행 연구 및 제조기술 개발 / 케미칼 생산 현장지원

그린소재연구팀	15	MECELLOSE®® 신규 Grade 개발 및 용도 발굴 / 고객 기술 지원 / 생산 현장 지원

공정연구팀	8	셀룰로스 유도체의 반제품 개발 및 품질개선 / 그린소재 제품 제조공정 기술 개발 등

식의약연구팀	22	AnyCoat®/AnyAddy®응용 기술 및 제품 개발 / 식품소재 기반기술 연구 및 고객 기술지원 / 신규용도 개발

총합계	72	-

※ 상기 연구개발 담당조직은 2026년 1분기말 기준입니다.(나) 연구개발 담당 조직도

※ 2026년 1분기말 기준입니다.

(다) 연구개발비용(단위 : 천원)

과 목	2026년 1분기	2025년	2024년

Ⅰ. 연구개발비용 총액	4,712,247	19,938,236	20,476,200

정부보조금	-	(174,365)	(279,352)

Ⅱ. 연구개발비용 계	4,712,247	19,763,871	20,196,848

회계처리	판매비와 관리비	4,712,247	19,763,871	20,196,848

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.9%	1.1%	1.2%

※ 상기 연구개발비는 연결기준입니다.※ 비율은 정부보조금을 차감하기 전의 연구개발비용 지출 총액을 기준으로 산정하였습니다.(2) 연구개발 실적

연구과제	연구기관	연구결과 및 기대효과	관련 제품

스페셜티 케미칼 및 그린소재 선행 개발	신소재연구팀공정연구팀	- 신규 셀룰로오스계 친환경 소재 개발	- 신규 셀룰로오스계 친환경 소재(CelloFarm™)

그린소재 제품 및공정 개발	그린소재연구팀 공정연구팀	- 고객의 요구물성을 충족시키는 다양한 용도의 산업용 셀룰로오스 유도체 제품 신규 Grade 개발- 메셀로스, 헤셀로스 셀룰로스 유도체 공정기술 개발	- 메틸 셀룰로오스(MECELLOSE®)- 하이드록시 에틸 셀룰로오스(HECELLOSE®)

식의약소재 제품 및공정 개발	식의약연구팀공정연구팀	- 고객의 다양한 니즈에 부합하는 의약/식품용 셀룰로오스 유도체 신규 제품개발로 매출 확대- 의약/식품용 셀룰로스 유도체 공정기술 개발	- 히프로멜로오스 등(AnyCoat-C®, AnyCoat-P®)- 하이드록시 프로필 메틸 셀룰로오스/메틸 셀룰로오스(AnyAddy®)

[롯데에너지머티리얼즈]

(1) 연구개발 개요 및 담당조직당사의 소재 부문 연구소는 Elecfoil의 시장 및 기술선도를 주도하고, 신규 매출 창출을 위한 과제 집중화 및 기술 혁신을 추진하는 R(CTO)로 구성되어 있습니다. 당사 R 기술 혁신 주도 부서와의 체계 일원화를 통해 R 성과의 조기 사업화를 촉진하고 있습니다. 또한 주력 주력 사업의 기술 경쟁력 강화와 미래 성장동력 확보를 위한 창의적 R 구축하고 있습니다.

(2) 연구개발비용(단위 : 백만원)

과 목	2026년(제40기 1분기)	2025년(제39기)	2024년(제38기)

연구개발비용 계	4,365	15,561	16,857

(정부보조금)	20	384	1,566

연구개발비/매출액 비율	2.73%	2.30%	1.87%

※ 연구개발비용 계에는 자산화된 부분도 포함되어 있습니다.

(3) 연구개발실적

팀 명	과제명	세부 과제	결과 및 기대효과

동박개발팀	회로박전지박	네트워크 AI가속기용 저저도 동박개발	고객 승인 진행중추가 라인업 확장을 통한 시장 확대

차세대소재팀	황화물계 고체 전해질 개발	파일럿 최적화 및 고객 인증용 샘플 제작	준양산 샘플 제작 및 고객 평가를 통한 상업화 확장

LFP개발팀	LFP 소재 개발	준양산 제품 1개社 고객승인 완료 및 다양한고객사 평가 진행중	준양산 샘플 제작 및 고객 평가를 통한 상업화 확장

평가/분석파트	차세대 음극집전체 개발	프라이머 코팅 박 개발	프라이머 코팅동박 라인업 구축을 통한 동박 제품군 확대

3) 롯데웰푸드㈜가) 경영상의 주요계약

(1) 기술도입계약당분기말 현재 당사는 특정제품 생산을 위하여 다음과 같은 기술도입계약 등을 체결하여 기술 및 용역을 제공받고 있으며, 동 계약에 따라 기술사용료를 지급하고 있습니다.

기술제공자	계약내용	기술사용료	계약만료기간

PepsiCo, Inc	스낵(치토스) 생산기술	순매출액의 3.00% 또는 총매출의 2.00% 중 큰 금액으로 지급	2028년 12월

스낵(도리토스) 생산기술	순매출액의 3.00% 또는 총매출의 2.18% 중 큰 금액으로 지급	2028년 12월

STANDARD CANDY COMPANY, LLC	GooGoo 상표 사용	매출액의 1.35%	2026년 12월

(2) 브랜드 사용 계약 등

거래상대방	계약내용	사용료	계약기간

롯데지주㈜	롯데 브랜드 사용	광고선전비를 차감한 매출액의 0.2%(해외법인 0.2%)	2027.12.31, 자동연장 1년

경영자문 수수료	배부기준금액에 5%를 곱한 금액을 가산한 금액	2026.12.31, 자동연장 1년

자회사 업무위탁 수수료	배부기준금액에 5%를 곱한 금액을 가산한 금액	위탁대상 자회사 지분 이동이 완료되는 날또는 양 당사자가 별도로 합의하는 날까지

나) 연구개발활동의 개요롯데중앙연구소는 “Better Food, Better Life”를 비전으로 하여 사랑과 신뢰를 받는 제품과 서비스를 통해 인류의 풍요로운 삶에 기여하는 연구소를 지향합니다. 이를 위해 최신 연구설비를 갖추고, 전문 연구 인력과 소비자 조사 및 식품 기술 전문가들로 구성된 연구팀들이 양질의 신제품(건과, 빙과)과 기능성 식품 및 영양 강화 식품 그리고 새로운 미래 식품을 개발하고 있습니다. 매년 연구원들의 기술연수, 전시회 참석, 산학 협력, 스타트업과의 제휴 등으로 신기술을 습득하고, 국내외 전문조사기관과의 유기적인 협력을 통해 소비자의 니즈를 파악하여 소비자 중심의 창의적인 신제품 개발에 노력을 기울이고 있습니다.다) 연구개발 담당 조직롯데중앙연구소의 세부조직은 연구소장 아래 연구전략 부문(People, 운영지원팀, 안전환경팀, Compliance팀, Strategy), Product Application 부문(New Biz팀, Microbial, Packaging Solution팀, Consumer, H Material팀), Confectionary 부문(Sweet팀, Dessert팀, Snacking팀, Global Innovation팀), Food 부문(HMR팀, Taste Solution팀, Fats, Quick Service Restaurant팀, Dairy팀), 식품안전센터(제조안전팀, Analysis Research팀)가 있습니다.

라) 연구개발 비용

당사의 최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

과 목	제10기 1분기	제9기	제8기	비 고

원 재 료 비	466	1,559	1,224	-

인 건 비	9,776	23,445	23,101	-

감 가 상 각 비	1,058	4,429	4,135	-

위 탁 용 역 비	2	53	23	-

기 타	12	88	1	-

연구개발비용 계	11,314	29,574	28,484	-

회계처리	판매비와 관리비	-	-	-	-

제조경비	11,314	29,574	28,484	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100]	1.10%	0.70%	0.70%	-

마) 연구개발 실적

연구과제	연구기관	연구결과 및 기대효과	제품명	분기

아임컨트롤껌 바나바 용기 개발	중앙연구소(Sweet1)	신규 기능성 "혈당조절껌" 발매를 통한 효능껌 시장 확대	아임컨트롤껌 바나바	1

졸음번쩍껌 제로제로 개발	중앙연구소(Sweet1)	타겟 유저 확대(카페인 민감층)를 위한 졸음번쩍껌 제로카페인 발매	졸음번쩍껌 제로제로	1

말랑카우 스트로베리 개발	중앙연구소(Sweet1)	26년 딸기 시즌 제품 개발	말랑카우 스트로베리	1

말랑카우 초코볼 2종 개발	중앙연구소(Sweet1)	말랑카우 제형 확장으로 브랜드 활성화에 기여	말랑카우 초코볼 딸기우유, 말랑카우 초코볼 초코우유	1

프리미엄 가나 겨울시즌 제품 개발	중앙연구소(sweet2)	겨울에 어울리는 베리 소재 활용한 볼 제품 개발 및 프리미엄 가나 라인업 확대 기여	프리미엄 가나 쿠키베리	1

프리미엄 가나 겨울시즌 제품 개발	중앙연구소(sweet2)	겨울에 어울리는 베리 소재 활용한 부드러운 랑드샤 제품 개발 및 프리미엄 가나 라인업 확대 기여	프리미엄 가나 랑드샤 치즈베리	1

데빌 캐릭터 크런키 판 제품 개발	중앙연구소(sweet2)	데빌 캐릭터와 어울리는 새로운 맛의 판 제품 개발 및 브랜드 활성화	크런키 데빌 코코몬드	1

데빌 캐릭터 크런키 판 제품 개발	중앙연구소(sweet2)	데빌 캐릭터와 어울리는 새로운 맛의 판 제품 개발 및 브랜드 활성화	크런키 데빌 코코블랙	1

데빌 캐릭터 크런키 볼 제품 개발	중앙연구소(sweet2)	데빌 캐릭터와 어울리는 새로운 맛의 볼 제품 개발 및 브랜드 활성화	크런키 데빌 피넛프레첼볼	1

말차 맛 드림카카오 제품 개발	중앙연구소(sweet2)	말차 센터 함유 드림카카오 개발로 브랜드 Newness 부여	드림카카오 말차	1

ABC 초코쿠키 겨울시즌 제품 개발	중앙연구소(sweet2)	겨울에 어울리는 딸기 소재를 활용한 제품 개발 및 매출 기여	ABC초코쿠키 스트로베리	1

크런키 더블크런치바 겨울시즌 제품 개발	중앙연구소(sweet2)	겨울에 어울리는 딸기 소재를 활용한 제품 개발 및 매출 기여	크런키 더블크런치바 미니 스트로베리	1

피스타치오 맛 크런키 판 제품 개발	중앙연구소(sweet2)	피스타치오 맛 트랜드에 맞춘 신제품 개발 및 매출 기여	크런키 데빌 피스타치오맛	3

피스타치오 맛 크런키 바 제품 개발	중앙연구소(sweet2)	피스타치오 맛 트랜드에 맞춘 신제품 개발 및 매출 기여	크런키 더블크런치바 미니 피스타치오맛	3

프리미엄 빼빼로 개발	중앙연구소(sweet2)	솔티바닐라크림이 더블레이어로 디핑된 프리미엄 빼빼로 개발 및 라인업 확대 기여	빼빼로 더블리치 솔티바닐라	3

봄시즌 미니샌드 EXT. 제품 개발	중앙연구소(Dessert1)	26년 봄 딸기시즌 테마로 레트로 컨셉의 꿀이 함유된 딸기크림이 들어간 미니샌드 제품 개발 미니샌드 스트로베리 1