롯데지주 분기보고서 (2024.09)
3. 원재료 및 생산설비

※ 아래 주요 자회사에 대한 설명 부분 중 '당사', '연결실체', '지배회사', '종속회사' 등의 표현은 롯데지주㈜가 아닌 해당 항목에서 설명하는 주요 자회사 및 동 회사의 연결실체 등을 의미함

1) 롯데쇼핑㈜가) 영업용 설비현황

(1) 지점설치 현황【백화점 사업부문】 ▶ 롯데쇼핑(백화점)- 국내

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : ㎡, 백만원)

구 분	토 지	건 물	합 계	비 고

장부가액	임차면적	장부가액	임차면적	장부가액	임차면적

백화점 사업부	4,586,346	937,566	2,479,732	2,956,648	7,066,078	3,894,214	-

※ 장부가액은 감가상각누계액 반영 수치입니다.※ 롯데역사㈜와 맺은 경영관리계약에 따라 운영중인 점포는 제외하였습니다. (총 2개점 : 대구점, 영등포점)※ 롯데물산㈜과 경영관리 위탁계약에 따라 운영중인 점포는 제외하였습니다. (롯데월드몰점)※ 롯데몰 여수점은 백화점 점포 수 산정 시 광주점으로 포함됩니다.※ 영업용 설비에 대한 시가는 객관적인 시가 판단이 어려워 기재를 생략했습니다.(이하 지점설치 현황 내 타 사업부문 동일)

※상세 현황은 '상세표-4. 지점설치 현황 - 백화점 사업부문(상세)' 참조

- 해외

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : ㎡, 백만원)

구 분	소재지	토 지	건 물	합 계	비 고

장부가액	임차면적	장부가액	임차면적	장부가액	임차면적

롯데쇼핑 에비뉴 인도네시아 (롯데몰 자카르타점)	인도네시아 자카르타	-	-	-	81,926	-	81,926	임차

롯데쇼핑 플라자 베트남 (하노이점)	베트남 하노이	-	-	-	27,193	-	27,193	임차

호치민 다이아몬드 플라자 (호치민점)	베트남 호치민	-	-	-	-	-	-	지분소유

롯데몰 웨스트레이크 하노이 (웨스트레이크점)	베트남 하노이	-	-	-	-	-	-	지분소유

【할인점 사업부문】 ▶ 롯데쇼핑(할인점)- 국내

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : ㎡, 백만원)

구 분	토 지	건 물	합 계	비 고

장부가액	임차면적	장부가액	임차면적	장부가액	임차면적

할인점 사업부	1,789,780	140,064	795,852	1,639,975	2,585,632	1,780,039	-

※ 장부가액은 감가상각누계액 반영 수치입니다.※ 한화역사㈜와의 계약에 따라 위수탁 운영중인 점포는 위 표에서 제외하였습니다. (서울역점)

※상세 현황은 '상세표-5. 지점설치 현황 - 할인점 사업부문(상세)' 참조

- 해외

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : ㎡, 백만원)

구 분	소재지	토 지	건 물	합 계	비 고

장부가액	임차면적	장부가액	임차면적	장부가액	임차면적

베트남	남사이공점 외 15개점	120,343	-	218,405	28,479	338,748	28,479	자가 및 임차

인니	빠사르 르보 외 47개점	75,028	27,280	116,295	71,422	191,323	98,702	자가 및 임차

【슈퍼 사업부문】▶ 롯데쇼핑(슈퍼), 씨에스유통

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : ㎡, 백만원)

구 분	소재지	토 지	건 물	합 계	비 고

장부가액	임차면적	장부가액	임차면적	장부가액	임차면적

슈퍼	서울 동대문 전농동 외 175개점	90,520	11,563	45,070	101,355	135,589	112,918	임차, 소유

씨에스유통	경기도 용인시 수지구 상현동 외 27개점	51,659	-	11,194	13,429	62,853	13,429	임차, 소유

※ 상기 표는 직영점 기준입니다.※ 슈퍼 : 직영 176개점 및 가맹 152개점(FC가맹 142, 위탁가맹 10), 씨에스유통 : 직영 28개점

【전자제품전문점 사업부문】▶ 롯데하이마트

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : ㎡, 백만원)

지점명	소재지	장부가	면적

토지	건물	합계

지점(총 327점 )	-	194,129	113,181	307,310	481,195

물류센터(총11개)	-	32,351	25,579	57,929	98,477

【홈쇼핑 사업부문】 ▶ 우리홈쇼핑

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : ㎡, 백만원)

구 분	소재지	토 지	건 물	합 계	비 고

장부가액	임차면적	장부가액	임차면적	장부가액	임차면적

우리홈쇼핑	서울 영등포구 양평로21길 10	131,197	-	76,925	-	208,122	-	토지, 건물 소유

【영화상영업 사업부문】 ▶ 롯데컬처웍스

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : ㎡, 백만원)

구 분	소재지	토 지	건 물	합 계	비 고

장부가액	임차면적	장부가액	임차면적	장부가액	임차면적

롯데컬처웍스(국내)	대전 서구 괴정동 포함 138개관	1,511	-	3,800	1,023,118	5,311	1,023,118	임차(87), 자가(1), 제휴(50)

롯데컬처웍스(해외)	베트남 호치민 포함 45개관	-	-	-	84,557	-	84,557	임차

【기타 사업부문】

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : ㎡, 백만원)

구 분	소재지	토 지	건 물	합 계	비 고

장부가액	임차면적	장부가액	임차면적	장부가액	임차면적

롯데울산개발	울산광역시 울주군 삼남읍 신화리 1602	58,710	-	-	91	58,710	91	토지 소유, 건물 임차

롯데인천타운	인천 남동구 구월동 1446,1446-2	383,834	-	-	-	383,834	-	구월동 개발사업부지

롯데지에프알	서울 강남구 영동대로 320	-	-	-	5,286	-	5,286	임차

(2) 기타 영업용 설비현황- 물류센터

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : ㎡)

구 분	센터명	형 태	면 적

백화점	롯데쇼핑(백화점)	분당물류센터	자가	7,091

할인점	롯데쇼핑(할인점)	오산물류센터	자가	85,663

김해물류센터	자가	54,932

신선품질센터	자가	56,040

슈퍼	롯데쇼핑(슈퍼)	신갈센터	자가	21,217

이천센터	임차	20,701

김해센터	임차	8,102

광주센터	임차	4,430

씨에스유통	광릉센터	자가	15,140

오산센터	임차	6,509

이커머스	롯데쇼핑(이커머스)	장지 물류센터(백화점 경유)	물류운영사 LGL(임차)	7,140

양산 물류센터(백화점 경유)	물류운영사 LGL(임차)	1,398

김포온라인센터(마트 온라인)	LGL 임차 이커머스 물류대행(위수탁)	30,870

홈쇼핑	우리홈쇼핑	이천물류센터	임차	26,889

- 바샤커피

(기준일 : 2024년 09월 30일 ) (단위 : ㎡)

구 분	점포명	형 태	면 적

롯데쇼핑(백화점)	바샤커피 청담점	임차	380

나) 신규 지점 등의 설치 계획

구 분	점 명	소재지	설치예상시기	비 고

백화점 사업부문	-	-	-	-

할인점 사업부문	천호점	서울 강동구	'25년 1분기	-

※ 상기 계획은 2024.09.30. 기준입니다.※ 상기 계획은 향후 경영상황에 따라 변동될 수 있습니다.※ 향후 변동성이 큰 슈퍼 사업부 및 종속회사 현황은 제외하였습니다.

다) 설비의 신설, 매입계획 등 당 연결실체는 백화점 사업부문과 할인점 사업부문의 투자비에 관한 사항만을 기재합니다.(1) 진행중인 투자

(단위 : 억원)

사업부문	구분	투자기간	투자대상 자산	투자효과	총투자액	기투자액	향후투자액	비 고

백화점	신규투자	2024년~2026년	유형자산	매출증대	5,871	2,234	3,637	-

할인점	신규투자	2024년~2026년	유형자산	매출증대	182	1	182	-

※ 상기 계획은 향후 경영상황에 따라 변동될 수 있습니다.※ 상기 계획은 국내 신규 투자 계획이며 경상투자, 출자, 해외 투자 계획은 포함되지 않았습니다. (2) 향후 투자 계획

(단위 : 억원)

사업부문	계획명칭	예상투자총액	연도별 예상투자액	투자효과	비 고

자산형태	금액	2024년	2025년	2026년

백화점	신규,경상투자	유형자산 외	13,178	3,387	3,432	6,358	매출증대	-

할인점	신규,경상투자	유형자산 외	2,098	860	641	597	매출증대	-

※ 상기 계획은 향후 경영상황에 따라 변동될 수 있습니다.※ 상기 계획은 국내 신규·경상투자 계획이며, 출자 및 해외투자계획은 포함되지 않았습니다. 당사는 국내 온라인 장보기 (eGrocery) 시장 내 Market Leadership 확보하기 위해 오카도 스마트 플랫폼(OSP: Ocado Smart Platform) 및 자동화물류센터(CFC)에 9,500억원을 투자할 계획이며, 투자기간은 2022년부터 2030년까지입니다. 총 투자비는 토지, 건축/설비 등을 포함한 것이며 CFC 건립시마다 매년 순차적으로 당사의 보유자금을 활용하여 집행할 예정입니다. 오카도 관련 투자 금액은 상기 표에 포함되어 있지 않으며, 상세 내용은 당사가 공시한 관련 공시를 참조하시기 바랍니다. [관련공시일 : 2022.11.01. 신규시설투자등 공시]

2) 롯데케미칼㈜가) 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원)

사업 구분	매입 유형	품목	대상 회사	구체적 용도	주요 매입처	매입처와 회사와의 특수한 관계여부	2024년 3분기 (당기)	2023년 (전기)

매입액	비중(%)	매입액	비중(%)

기초화학	원재료	Naphtha	롯데케미칼(주), LC TITAN	에틸렌, 프로필렌 등	GS Caltex, HD현대오일뱅크 등	해당 없음	3,634,233	42.7	5,549,723	55.3

Mixed Xylene	롯데케미칼(주)	BTX 등	ITOCHU 등	해당 없음	786,230	9.7	1,139,889	11.4

소 계	8,515,254	100.0	10,035,545	100.0

첨단소재	원재료	SM	롯데케미칼(주)	ABS, SAN 등	LG화학 등	해당 없음	417,094	29.8	464,568	29.0

AN	롯데케미칼(주)	ABS, SAN 등	LG화학 등	해당 없음	171,505	12.2	219,228	13.7

BD	롯데케미칼(주)	ABS 등	여천NCC 등	해당 없음	125,835	9.0	105,934	6.6

BPA	롯데케미칼(주)	PC 등	금호피앤비화학 등	해당 없음	549,011	39.2	684,670	42.8

소 계	1,400,191	100.0	1,600,171	100.0

정밀화학	원재료	프로필렌 등	롯데정밀화학(주)	ECH 등	SK 어드밴스드 등	해당 없음	64,833	18.6	90,986	19.7

소 계	349,295	100.0	462,398	100.0

전지소재	원재료	구리 등	롯데에너지머티리얼즈(주)	Elecfoil 등	(주)소우메탈外	해당 없음	351,871	92.8	405,509	89.8

소 계	379,366	100.0	451,487	100.0

(주1) 산출대상은 아래와 같습니다.- 기초화학 : 롯데케미칼 기초화학사업 및 LC TITAN, 롯데지에스화학 등- 첨단소재 : 롯데케미칼 첨단소재사업 및 종속회사- 정밀화학 : 롯데정밀화학(주)- 전지소재 : 롯데에너지머티리얼즈(주)

나) 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : $/MT)

사업구분	주요 원재료	2024년 3분기 (당기)	2023년 (전기)	2022년 (전전기)

기초화학	Naphtha	682	649	785

Mixed Xylene	900	935	1,016

첨단소재	SM	1,128	1,042	1,185

AN	1,247	1,342	1,700

BD	1,406	955	1,094

BPA	1,302	1,272	1,857

정밀화학	메탄올	403	373	459

프로필렌	870	853	982

전지소재	구리	9,131	8,478	8,797

(주1) 주요 원재료의 가격변동은 국제가 기준으로 산출하였습니다.

다) 주요 원재료 등의 가격변동 원인(1) 기초화학 사업

[유가] 유가는 상반기 중동의 지정학적 리스크가 부각되고, 원유 감산 정책, 수요 감소, 글로벌 경기 둔화 우려감 등 여러 요인으로 인하여 높은 변동성을 보였습니다. 하반기는 원유 생산 차질, 허리케인 우려감 등으로 유가는 급등락 장세였으나, 빠르게 안정을 찾았고 미국 금리 인하와 중국의 대규모 경기 부양책 발표로 반등 전환되었습니다.[납사] 납사는 상반기 글로벌 수요 부진에도 불구하고 중동의 지정학적 리스크 등으로 인한 공급 감소로 보합세 였습니다. 하반기는 주요 석화사의 크래커 정기보수, 트러블 후 복귀 지연으로 수요가 감소하였으나, 미국 드라이빙 시즌 가솔린 블렌딩 수요 감소로 역외 납사의 유입 전망이 우세를 보이며 보합세로 마무리 되었습니다. [M-X] Mixed Xylene은 유가 및 가솔린 수요에 의한 가격 변동이 있습니다. 상반기는 미국 가솔린 수요 증가로 인하여 가솔린 블렌딩용 M-X 수요 역시 증가하며 가격 강세를 보였다가, 하반기는 유가 하락 및 미국 드라이빙 시즌 종료로 약세로 마무리되었습니다.

(2) 첨단소재 사업[SM, AN, BD] ABS의 주요 원재료인 SM, AN, BD는 유가 및 공급업체 가동률 및 유도품 가격에 따라 가격 변동이 발생합니다. 상반기 유가 상승에 따른 Cost 증가와 수요 회복 기대감 있었으나, 3분기 수요회복 지연 속 유가 하락으로 전체적으로 하락 추세 전환되었습니다.[BPA] PC의 주요 원재료인 BPA는 그 원료인 벤젠의 고가에 따른 Cost 상승 및 정기보수 시즌과 채산 악화로 감산 영향으로 가격이 상승세를 보이고 있습니다.(3) 정밀화학 사업[프로필렌] 프로필렌은 상반기 전방 산업 수요 부진과 증설로 인한 공급량 증가로 약보합세였으나, 유가 및 납사 가격 강세 및 중국 경기부양책 기대감 등으로 상승세를 이어나가고 있습니다.[메탄올] 메탄올은 상반기 글로벌 물량과 중동 지정학적 리스크로 인한 운임 등 물류비 인상으로 상승세였으며, 하반기 천연가스 수급 이슈 및 전방산업의 수요 회복이 지연되며 보합세 입니다.(4) 전지소재 사업[구리] 일반적으로 전세계 구리 사용량의 약 50%가 중국에서 소비되는 것으로 알려져 있습니다. 24년 상반기 구리 가격은 중국의 감산, 러시아 재제 등 공급 이슈와 이에 따른 투기 수요 등으로 가격은 크게 상승하였습니다. 3분기는 구리 재고의 증가와 글로벌 침체 우려등으로 하락세를 보이다가 미국 금리 인하와 중국 경기 부양책으로 인하여 반등하였습니다. 라) 생산능력, 생산실적 및 가동률

(단위 : 톤, 매)

사업 구분	대상 회사	품목	2024년 3분기 (당기)	2023년 (전기)	2022년 (전전기)

생산능력	생산실적	가동률(%)	생산능력	생산실적	가동률(%)	생산능력	생산실적	가동률(%)

기초화학	롯데케미칼(주) 기초화학사업	NC	2,635,940	2,156,646	81.8	3,521,000	3,095,864	87.8	3,521,000	3,000,011	85.5

BTX	714,945	404,705	56.6	955,000	668,134	70.0	955,000	734,926	84.6

PIA	389,290	284,997	73.2	520,000	444,286	85.5	520,000	413,098	79.4

PE	786,066	709,197	90.2	1,050,000	980,538	93.4	1,050,000	1,001,321	95.4

PP	823,497	733,438	89.1	1,100,000	1,014,405	92.2	1,100,000	1,016,949	79.7

PET	389,290	195,308	50.2	520,000	361,771	69.7	520,000	414,327	92.4

LC TITAN	NC	972,475	536,118	55.1	1,299,000	829,182	63.8	1,299,000	1,032,586	79.5

BTX	216,355	59,728	27.6	289,000	133,957	46.4	289,000	165,428	57.2

PE	759,863	563,371	74.1	1,015,000	816,279	80.5	1,015,000	863,828	85.1

PP	479,126	267,309	55.8	640,000	424,050	66.3	640,000	474,877	74.2

LC USA	EL	750,760	316,848	42.2	1,000,100	857,668	85.7	1,000,100	718,567	71.8

MEG	575,400	534,527	92.9	766,500	782,984	102.1	766,500	820,024	107.0

롯데지에스화학(주)	BD	109,819	65,040	59.2	146,292	88,990	60.8	146,292	38,337	52.0

TBA	92,064	41,462	45.0	122,640	57,353	46.7	122,640	18,504	29.9

BN-1	49,320	31,055	63.0	65,700	42,296	64.4	65,700	16,508	49.8

MTBE	13,152	14,165	107.7	17,389	23,052	132.7	17,389	15,986	182.4

첨단소재	롯데케미칼(주) 첨단소재사업	ABS	566,716	484,599	85.5	757,000	604,097	79.8	670,000	573,600	104.0

PC	359,344	354,843	98.7	480,000	466,002	97.1	480,000	411,600	93.2

인조대리석	726,175	624,730	86.0	970,000	817,060	84.2	970,000	823,100	81.7

이스톤	47,913	37,898	79.1	64,000	62,373	97.5	64,000	61,400	84.7

정밀화학	롯데정밀화학(주)	ECH	98,022	95,984	97.9	133,207	137,807	103.5	131,555	123,899	94.2

가성소다	539,661	539,537	100.0	730,234	764,730	104.7	704,846	684,102	97.1

전지소재	롯데에너지 머티리얼즈(주)	Elecfoil	37,042	26,599	71.8	49,177	37,834	76.9	35,901	35,012	97.5

(주1) 3분기 생산능력은 연간 생산능력에 3분기까지 일수를 반영한 값입니다.(주2) 롯데지에스화학(주)는 2022년 7월부터 실적을 반영하였습니다. (주3) 롯데정밀화학(주)의 경우, 정기보수 및 소정수, 시황의 영향이 반영된 생산 계획입니다.(주4) 롯데에너지머티리얼즈(주)의 경우, 주요종속회사인 LOTTE EM MALAYSIA SDN.BHD.을 포함한 내용이며, 생산실적은 제품 총생산량 기준으로 생산능력은 운영 Capa 기준으로 작성하였습니다. (주5) 상세한 생산능력 등은 각 사 보고서를 참고하시길 바랍니다.

마) 생산설비의 현황 등

(1) 국내 및 해외 주요 사업장 현황(요약)

구분	사업구분

본사	기초화학	첨단소재	정밀화학	전지소재

국내	1	8	7	2	3

해외	-	10	12	-	1

합계	1	18	19	2	4

(2) 생산 설비에 관한 사항 당분기와 전분기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기)

(단위: 천원)

구 분	기초금액	취 득	처 분	감가상각비	대 체 (주1)	기 타 (주2)	분기말금액

토지	1,503,562,872	481,802	(11,686,140)	-	14,366,105	2,272,134	1,508,996,773

건물	849,314,760	143,039	(310,787)	(28,890,057)	132,399,489	26,060,481	978,716,925

구축물	1,385,611,674	8,773,771	(141,089)	(75,101,387)	71,284,667	22,123,405	1,412,551,041

기계장치	4,564,927,950	4,226,847	(1,599,293)	(494,743,830)	1,072,698,160	106,293,092	5,251,802,926

차량운반구	3,027,208	277,691	(62,564)	(967,449)	2,403,430	18,756	4,697,072

공구와기구	51,537,567	1,184,522	(206)	(13,272,540)	7,426,581	980,744	47,856,668

비품	48,699,339	1,316,023	(3,539)	(15,180,244)	8,766,952	489,390	44,087,921

기타의유형자산	265,344,970	-	(171,131)	(119,838,777)	49,126,394	3,344,505	197,805,961

건설중인자산 (주3)	5,600,572,730	1,787,268,049	(906,425)	-	(1,365,500,976)	111,170,224	6,132,603,602

합 계	14,272,599,070	1,803,671,744	(14,881,174)	(747,994,284)	(7,029,198)	272,752,731	15,579,118,889

(주1) 당분기 대체 합계액은 무형자산, 사용권자산, 금융리스채권으로의 대체금액 및 투자부동산으로부터의 대체금액입니다.
(주2) 환율변동 및 기업회계기준서 제1029호 효과, 정부보조금 등으로 인한 효과입니다.
(주3) 당분기 중 유형자산의 취득과 관련된 차입금에서 발생한 차입원가 중 151,457,615천원을 자본화하였습니다. 차입원가 산정을 위해 사용한 자본화 차입이자율은 3.46% ~ 6.92%입니다.

(전분기)

(단위: 천원)

구 분	기초금액	취 득	처 분	감가상각비	손상차손	대 체 (주1)	사업결합 (주2)	기 타 (주3)	분기말금액

토지	1,431,269,849	920,885	(1,868)	-	-	5,378,776	67,154,009	(7,557,367)	1,497,164,284

건물	682,658,017	507,269	(661,926)	(25,269,579)	(917)	21,671,793	169,186,469	(3,946,906)	844,144,220

구축물	1,385,959,401	59,822	(413,936)	(72,314,650)	-	59,867,345	2,244,749	55,683,822	1,431,086,553

기계장치	4,336,381,551	3,586,963	(6,188,731)	(434,642,932)	-	306,737,578	437,080,532	125,593,203	4,768,548,164

차량운반구	1,300,713	391,763	(160,919)	(852,520)	-	1,842,933	701,479	(2,343)	3,221,106

공구와기구	45,449,951	1,672,002	(127,558)	(11,503,415)	-	10,061,270	5,126,373	1,043,246	51,721,869

비품	38,974,232	2,648,119	(75,915)	(14,859,949)	(31,859)	14,541,902	5,496,044	541,486	47,234,060

기타의유형자산	382,676,255	226,252	(933,036)	(125,365,556)	-	10,569,239	691	8,127,116	275,300,961

건설중인자산 (주4)	2,421,314,076	2,417,336,242	-	-	-	(444,295,188)	245,633,907	147,519,335	4,787,508,372

합 계	10,725,984,045	2,427,349,317	(8,563,889)	(684,808,601)	(32,776)	(13,624,352)	932,624,253	327,001,592	13,705,929,589

(주1) 전분기 대체 합계액은 무형자산으로의 대체금액 및 저장품으로부터의 대체금액입니다.
(주2) 전분기 중 롯데에너지머티리얼즈㈜와 그 종속기업의 신규 연결편입으로 인한 효과입니다(주석 32 참조).
(주3) 환율변동 및 기업회계기준서 제1029호 효과 등으로 인한 효과입니다.
(주4) 전분기 중 유형자산의 취득과 관련된 차입금에서 발생한 차입원가 중 51,609,452천원을 자본화하였습니다. 차입원가 산정을 위해 사용한 자본화 차입이자율은 3.47% ~ 6.67%입니다.

(3) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등(단위: 억원, 1000원/$ 적용)

사업구분	투자명	투자목적	투자기간	투자내용	투자효과	총투자액	투자실적	투자예정액	비고

기초화학	GS에너지 합작 신규사업	신설	'20년 ~ '24년	BPA 및 C4 유분 제품 생산 설비	Phenol : 35만톤/년
BPA : 24 만톤/년
C4유분제품 : 21만톤/년	1,938	1,938	-	여수

인도네시아 크래커 사업	신설	'21년 ~ '25년	석유화학제품 생산 설비	에틸렌 : 100만톤/년
프로필렌 : 52만톤/년
부타디엔 : 14만톤/년
폴리프로필렌 : 25만톤/년 등	7,740	7,740	-	해외

폐PET 화학적 재활용 신규사업	신설	'21년 ~ '27년	BHET 및 화학적 재활용 PET 생산 설비	화학적 재활용 PET : 11만톤/년	770	155	615	울산

첨단소재	롯데엔지니어링플라스틱컴파운드 공장 건설	신설	'22년 ~ '26년	ABS, PC, EP 등 컴파운드 생산 설비	컴파운드 Capa : 50만톤/년	3,061	1,137	1,924	여수

정밀화학	TMAC 생산라인 증설	증설	'22년 7월~ '24년 10월	TMAC 생산라인 증설	TMAC : 1.0만톤/년	160	147	13	울산

식의약 생산라인 증설(애니코트/애니애디)	증설	'23년 3월~ '25년 12월	식의약 생산라인 증설(애니코트/애니애디)	식의약 제품 : 6.0천톤/년	790	143	647	인천

전지소재	LOTTE EM MALAYSIA SDN.BHD.의 시설투자	증설	'22년 1월 ~ '28년 12월	전기자동차(xEV), 전력저장장치(ESS)등 중대형 이차전지용 배터리시장 성장에 대응하기 위한 설비 증설	전지박 50,000톤/年	6,000	(주1)	(주1)	해외

(주1) 전지소재 시설투자 실적의 경우, 기재를 생략하였습니다.

3) 롯데웰푸드㈜

가) 주요 원재료에 관한 사항 당사에서 구매하는 주요 원재료는 농산물 등을 직수입 하거나 국내에서 가공 후 공급되는 원재료를 주로 사용합니다. 주요 원재료 분류별 가격 변동 추이는 다음과 같습니다.

구분	제8기 3분기	제7기	제6기	공급업체	주요 품목

24년	23년	22년

당류	1,166	1,044	921	대한제당, 대상 外	설탕, 전분당

유지원유	1,582	1,777	2,649	롯데상사, Bunge 外	대두유, 팜유, 야자유

유제품류	5,298	5,747	5,801	HAVERO, CAMPINA, DMK 外	가공버터

코코아류	7,235	4,228	3,711	OLAM, BC, CARGILL 外	코코아 원두

육가공류	4,326	4,627	5,002	Smithfield, JBS 外	수입전지, 국산후지

※ 상기 가격은 분류별 누적 평균 단가입니다. [단위 : 원/kg]

나) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 [지배회사] 당사는 국내 생산 공장을 기준으로 2024년 1~9월 라인별 작업일수와 1일 작업시간을 기준으로 “라인별 시간당 최대 생산 금액 × 1일 작업 시간 × 작업일수”의 방법으로 생산능력을 산출하였습니다. 2024년 1~9월 당사의 생산능력은 생산금액을 기준으로 총 4,752,400백만원입니다. 주 5일 작업을 기준으로 월 20일(5일 ×4주)로 적용하였습니다.

(1) 생산능력(단위 : TON, 백만원)

사업부문	품목	제8기 3분기	제7기	제6기	비 고

중량	금액	중량	금액	중량	금액

식품제조 및 판매업	껌, 캔디	20,554	354,742	26,991	417,507	27,719	414,000	-

비스킷, 초콜릿	97,307	1,024,371	111,826	1,170,876	106,011	1,076,400

빙과, 기타	256,414	1,343,019	355,721	1,830,556	334,557	1,724,400

유지식품 등	391,272	1,002,711	557,024	1,501,128	280,232	811,373

육가공 등	142,538	1,027,557	185,642	1,348,194	89,818	637,617

합 계	908,085	4,752,400	1,237,204	6,268,261	838,337	4,663,790

(2) 생산능력의 산출근거- 산출방법 등

구 분	일수 (월)	시간 (일)	생산단위 (KG/H)	생산능력 (TON)	비 고

껌, 캔디	20	21	5,438	20,554	-

비스킷, 초콜릿	20	21	25,742	97,307

빙과, 기타	20	21	67,834	256,414

유지식품 등	20	21	103,511	391,272

육가공 등	20	21	37,709	142,538

합 계	-	-	-	908,085

* 산출기준 : 라인별 시간당 최대 생산 금액 × 1일 작업 시간 × 작업일수

[주요종속회사] (1) Chocolaterie Guylian N.V.

Chocolaterie Guylian N.V.의 2024년 1~9월 생산능력은 생산금액을 기준으로 총 254,847백만원 이며, 월별 주 5일 작업을 기준으로 월 20일(5일X4주)로 적용하였습니다. (2) LOTTE Rakhat JSC

LOTTE Rakhat JSC의 2024년 1~9월 생산능력은 생산금액을 기준으로 총 479,714백만원이며, 월별 주 5일 작업을 기준으로 월 20일(5일X4주)로 적용하였습니다.

(3) Lotte India Co., Ltd.

Lotte India Co., Ltd.의 2024년 1~9월 생산능력은 생산금액을 기준으로 총 109,947백만원이며, 월별 주 5일 작업을 기준으로 월 20일(5일X4주)로 적용하였습니다.

(4) Lotte Confectionery RUS LLC

LOTTE Confectionery RUS LLC의 2024년 1~9월 생산능력은 생산금액을 기준으로 총 62,990백만원이며, 월별 주 5일 작업을 기준으로 월 20일(5일X4주)로 적용하였습니다.

(5) HAVMOR ICE CREAM PRIVATE LIMITED

Havmor Ice cream Pvt. Ltd.의 2024년 1~9월 생산능력은 생산금액을 기준으로

총 180,582백만원이며, 월별 주 5일 작업을 기준으로 월 20일(5일X4주)로 적용하였습니다.

다) 생산실적 및 가동률[지배회사]

당사의 2024년 1~9월 생산실적은 2,191,241백만원으로 평균 가동률은 49.5%로 집계되었습니다.

(1) 생산실적(단위 : TON, 백만원)

부문	품목	제8기 3분기	제7기	제6기	비 고

중 량	금 액	중 량	금 액	중 량	금 액

식품제조 및 판매업	껌, 캔디	7,642	131,895	11,231	173,725	10,710	159,964	-

비스킷, 초콜릿	42,255	444,832	57,407	601,079	59,005	599,122

빙과, 기타	125,089	655,179	150,237	773,126	138,719	714,996

유지식품 등	220,097	564,042	276,439	744,979	138,916	402,212

육가공 등	54,833	395,293	72,116	523,729	40,159	285,086

합 계	449,916	2,191,241	567,430	2,816,638	387,509	2,161,380

(2) 당해 가동률(단위 : HR, %)

사업소(사업부문)	분기가동가능시간	분기실제가동시간	평균가동률	비 고

식품제조판매업	3,780	1,873	-	-

합계	3,780	1,873	49.5%

[주요종속회사] (1) Chocolaterie Guylian N.V. 2024년 1~9월 생산실적은 74,703백만원이며 , 평균 가동률은 29.3%로 집계 되었습니다. (2) LOTTE Rakhat JSC 2024년 1~9월 생산실적은 211,853백만원이며, 평균 가동률은 44.2%로 집계 되었습니다. (3) Lotte India Co., Ltd. 2024년 1~9월 생산실적은 100,244백만원이며, 평균 가동률은 91.2%로 집계 되었습니다. (4) Lotte Confectionery RUS LLC 2024년 1~9월 생산실적은 57,817백만원이며, 평균 가동률은 91.8%로 집계 되었습니다. (5) HAVMOR ICE CREAM PRIVATE LIMITED 2024년 1~9월 생산실적은 137,733백만원이며, 평균 가동률은 76.3%로 집계 되었습니다.

라) 생산설비의 현황 등

(1) 생산과 영업에 중요한 시설 및 설비

당사는 서울에 위치한 본사를 포함하여 국내에 총 13개 생산공장(영등포, 평택, 대전, 양산, 부산, 수원, 증평 등)과 각 시, 군에 물류창고, 영업지사 및 영업지점 등 국내사업장이 있으며 유럽, 인도, 중국 등 해외 공장과 사업소에서 과자와 빙과류 제조 및 판매업을 주요 사업으로 사업활동을 수행하고 있습니다. [사업장 현황]

지역	사업장	소재지

국내 (본사 및 주요공장)	본사 사옥	서울특별시 영등포구 양평로21길 10

영등포공장	서울특별시 영등포구 양평로21길 25

평택공장	경기도 평택시 진위면 경기대로 1952

대전공장	대전광역시 대덕구 문평동로 18번길 21

양산공장	경상남도 양산시 양산대로 1158

부산공장	부산광역시 기장군 정관읍 산단2로 11

수원공장	경기도 화성시 정남면 괘랑1길 42-27

증평공장	충청북도 증평군 도안면 원명로47

천안공장	충청남도 천안시 서북구 2공단4로 19

포승공장	경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 25

안산공장	경기도 안산시 단원구 성곡로 32

횡성공장	강원도 횡성군 안흥면 봉화로 790

청주공장	충청북도 청주시 흥덕구 대신로164번길 69

김천공장	경상북도 김천시 공단3길 94

국내 (종속회사)	스위트위드㈜	경기도 평택시 진위면 경기대로 1952

한국투자 노블푸드 신기술사업투자조합 1호	서울시 영등포구 의사당대로 88

한국투자 그린테크 신기술조합	서울시 영등포구 의사당대로 88

푸드위드㈜	충청북도 청주시 흥덕구 대신로164번길 69

롯데후레쉬델리카 제1호㈜	경기도 용인시 기흥구 중부대로 874번길 2-1

롯데후레쉬델리카 제2호㈜	경기도 평택시 세교산단로 101번길 47

롯데후레쉬델리카 제3호㈜	경상남도 양산시 어곡공단4길 31

롯데후레쉬델리카 제4호㈜	광주시 북구 하서로 270

해외 (종속회사)	LOTTE QINGDAO FOODS CO., LTD.	No. 149, Zhu Zhou Road, Hightech
Industrial Park Laoshan, Qingdao, China

Lotte Confectionery (S.E.A.) Pte. Ltd.	10 GENTING LANE, #07-00, JAY GEE MELWANI HOUSE, SINGAPORE 349583

HAVMOR ICE CREAM PRIVATE LIMITED	2ndFloor, Commerce House-4, Beside Shell Petro Pump,100ft, Road, Prahalad, Nagar, Ahmedabad, India

Lotte Confectionery RUS LLC	Russia, Kaluga region, 249030, Obninsk, Kievskoe road, 106

Lotte Confectionery Holdings (Europe) B.V.	Strawinskylaan 3127 8th floor 1077 ZX Amsterdam

Chocolaterie Guylian N.V.	Europark-Oost 1 9100 Sint-Niklaas, Belgium

Chocolaterie Guylian Deutschland GmbH	Diessemer Bruch 134, 47805 Krefeld, Germany

Aimee BVBA	Europark-Oost 1 9100 Sint-Niklaas, Belgium

Guylian Iberia, LDA	Rua Consiglieri Pedroso, 71-6th floor right, Queluz de Baixo, Portugal

Guylian UK Ltd	3 Danebrook Court, Langford Lane Kidlington, Oxford, Great Britain

Guylian USA, Inc	560 SYLVAN AVENUE, Englewood Cliffs, NJ, U.S.A.

Lotte Kolson(Pvt.) Limited	Plot# L-14 Block 21, F.B. Industrial Area, Scheme 16, Karachi, Pakistan

LOTTE Rakhat JSC	Republic of Kazakhstan 050002, Almaty Zenkov Street, 2a

Rahkat-Shymkent LLP	Kazakhstan, Shymkent City, Klara Zetkin str., 63

Rakhat-Shymkent Trading House LLP	Kazakhstan, Shymkent City, Zhibek Zholy str., 60

Rakhat-Astana LLP	Kazakhstan, Astana City, Jahansha Dosmuhameduli, 46

Rakhat-Aktobe LLP	Kazakhstan, Aktobe City, Moldagulova ave., 6/1, apt.2

Rakhat-Aktau LLP	Kazakhstan, Aktau City, Basa ORS, building 2

Rakhat-Oral LLP	Kazakhstan, Oral City, Vokzalnaya str., 2

Rakhat-Taldykorgan LLP	Kazakhstan, Taldykorgan City, Tynyshbekova str., 88

Rakhat-Karaganda LLP	Kazakhstan, Karaganda City, Molokova 104/2

Almaty Sweets LLC	Kyrgyzstan, Byshkek City, Dan Syaopin str., 306

Rakhat TR	Kazakhstan, Almaty City, R.Zorge str., 1/18

L Mayson Company Limited	No.98(C,D,E), Than Lwin Street, Shwe Than Lwin Industrial Zone, Hlaing Tharyar Township, yangon Region, Myanmar.

L Confectionery Pte. Ltd.	10 Anson Road #23-14L International Plaza, Singapore(079903)

Lotte India Co., Ltd.	No. 4/111, Mount Poonaallee Road, Manapakkam, Chennai, India ( PIN : 600089)

※ 당사의 시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치, 차량운반구, 건설중인자산 등으로 구성되어 있으며 당분기말 현재 장부가액은 2조 58억으로 전년말대비 300억 증가하였습니다. 2024년 당분기말 신규취득은 2,276억원 이고, 감가상각비는 1,131억입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	토 지	건물	구축물	기계장치	차량 운반구	기타의 유형자산	건설중인 자산	합계

기초 장부금액	759,373	453,927	38,051	427,190	17,717	65,802	213,689	1,975,749

취득	-	7,236	1,961	61,220	1,589	19,629	135,973	227,608

대체	(33,432)	2,960	1,574	51,483	139	4,792	(108,413)	(80,897)

처분	(130)	(664)	(1,206)	(924)	(328)	(187)	(30)	(3,469)

감가상각	-	(15,987)	(1,943)	(66,062)	(5,383)	(23,691)	-	(113,066)

손상차손환입	-	-	-	-	-	-	166	166

외화환산차이 등(주1)	568	(859)	(406)	432	(45)	29	(27)	(308)

분기말 장부금액	726,379	446,613	38,031	473,339	13,689	66,374	241,358	2,005,783

취득원가	733,443	828,233	82,760	1,818,300	43,083	347,720	241,498	4,095,037

감가상각누계액	-	(352,534)	(40,330)	(1,326,778)	(27,414)	(281,037)	-	(2,028,093)

국고보조금	-	-	(228)	(275)	(1,980)	(193)	-	(2,676)

손상차손누계액	(7,064)	(29,086)	(4,171)	(17,908)	-	(116)	(140)	(58,485)

(주1) 외화환산차이 등에는 환율변동효과, 계정간 대체 등이 포함되어 있습니다.(주2) 당분기말 현재 채권최고액 42,657백만원의 건물, 구축물, 기계장치 및 토지이용권이 차입금에 대한 담보로 제공되어 있습니다.※ 상기 시설 및 설비현황은 연결기준입니다.※ 상기 유형자산의 객관적인 시가 검토가 어려워서 기재를 생략합니다.

4) 롯데칠성음료㈜가) 주요 원재료 등의 현황

[지배회사]

(단위 : 백만원, %)

사업부문	매입유형	품 목	매입액(비율)	비 고

음료 부문	원재료	당,첨가물	110,177	19.1	CJ, 대상, 삼양사, 대한제당, 인그리디언코리아 등

농축액	58,687	10.2	Citrosuco, Cocam 등

기타	134,173	23.3	롯데웰푸드 등

소계	303,037	52.5

포장재	용기	194,661	33.7	롯데패키징솔루션즈, 삼양패키징, 한일제관 등

기타	79,332	13.7	롯데패키징솔루션즈, 삼화왕관, 팩트그룹클로저시스템즈코리아 등

소계	273,993	47.5

음료 계	577,029	100.0

주류 부문	원재료	주정	69,657	33.1	대한주정판매 등

위스키원액	117	0.1	Ian Macleod Distillers

기타	43,557	20.7	Alcotra SA, Hoang Long, Boortmalt 등

소계	113,332	53.9

포장재	용기	69,617	33.1	동원시스템즈, 롯데패키징솔루션즈, SGC솔루션 등

기타	27,371	13.0	세왕금속, 삼화왕관, 롯데패키징솔루션즈 등

소계	96,988	46.1

주류 계	210,319	100.0

※ 롯데웰푸드, 롯데패키징솔루션즈 : 롯데그룹 계열회사※ 별도 기준

[주요 종속회사]* Pepsi-Cola Products Philippines, Inc.

(단위 : 백만원, %)

매입유형	품 목	매입액(비율)	비 고

원재료	당,첨가물	94,697	28.0	ALL ASIAN COUNTERTRADE INC. 등

농축액	143,350	42.4	Concentrate Manufacturing (Singapore) Pte. Ltd. 등

기타	7,441	2.2	HANNIBAL INDUSTRIES CORPORATION 등

소계	245,488	72.6

포장재	92,635	27.4	SAN MIGUEL YAMAMURA PACKAGING 등

합 계	338,123	100.0

나) 주요 원재료 등의 가격 변동 추이

[지배회사]

(단위 : 원)

품목	제58기 3분기	제57기	제56기

당분류 및 첨가물(kg)	1,164.9	1,152.6	992.3

음료 용기(EA)	106.6	103.7	106.5

농축액(kg)	7,990.7	6,157.7	3,929.0

주정	1,868.4	1,815.7	1,677.2

주류 용기(EA)	136.6	144.8	151.0

※ 별도 기준(1) 산출 기준 - 연간 누적평균 단가 적용(총 매입액/매입수량)(2) 주요 가격 변동 원인 - 당분류 및 첨가물 : 수입첨가물 수량 및 단가 상승으로 인한 평균단가 상승 - 음료 용기 : 용기 가공비 인상으로 인한 평균 단가 상승 - 농축액 : 글로벌 기상이변에 따른 작황부진으로 인한 평균단가 상승 - 주류 용기 : 소형 PET 판매 증가에 따른 평균 단가 하락

[주요 종속회사]* Pepsi-Cola Products Philippines, Inc.

(단위 : 원)

품목	제58기 3분기	제57기	제56기

당분류 및 첨가물(kg)	1,491.9	1,479.1	1,124.5

농축액(kg)	4,962.4	3,454.9	3,073.1

용기(EA)	289.7	289.5	257.3

(1) 산출 기준 - 연간 누적평균 단가 적용(총 매입액/매입수량) (2) 주요 가격 변동 원인 - 당분류 및 첨가물 : 환차로 인해 원화 환산 시 상승세이나, 원당 시세 하락으로 실제 단가 하락 - 농축액 : 국제시세 상승으로 인한 단가 상승 - 용기 : 환차로 인해 원화 환산 시 상승세이나, 원료 국제시세 하락으로 실제 단가 하락

다) 생산능력 및 생산능력의 산출 근거

[지배회사]* 음료 부문당사는 국내에 음료 6개 공장(안성1, 안성2, 오포, 대전, 양산, 광주)을 운영하고 있으며, 3분기 생산능력은 25,111억원(156백만C/S)입니다. 2조 2교대 라인 생산능력의 산출 기준은 1일 작업시간 21시간, 월 생산일수 22일(주5일 기준), 3조 2교대 라인 생산능력의 산출 기준은 1일 작업시간 21시간, 월 생산일수 30.5일(주 7일 기준), 생산월수 9개월을 기준으로 각 생산 라인별 CAPA를 반영하여 산출하였습니다.*주류 부문당사는 국내에 주류 5개 공장(강릉, 군산, 경산, 충주1, 충주2)을 운영하고 있으며, 3분기 생산능력은 10,317억원(691,532㎘)입니다. 생산능력의 산출 기준은 1일 작업시간 21시간, 월 생산일수 22일(주 5일 기준), 생산월수 9개월을 기준으로 각 생산 라인별 CAPA를 반영하여 산출하였습니다.[주요 종속회사] * Pepsi-Cola Products Philippines, Inc.필리핀에 음료 12개 공장(루존 5개, 비사야스 4개, 민다나오 3개)을 운영하고 있으며,3분기 생산능력은 11,069억원(195백만C/S)입니다. 2조 2교대 라인 생산능력의 산출기준은 1일 작업시간 8~12시간, 월 생산일수 24일(주6일 기준), 생산월수 9개월을 기준으로 각 생산 라인별 CAPA를 반영하여 산출하였습니다.

라) 생산 실적 및 가동률

[지배회사]* 음료 부문당사 제58기 3분기 음료 부문 생산실적은 15,762억원(98백만C/S)입니다. 공장의 평균가동률 (생산실적금액/생산능력금액)은 62.8%로 집계되었습니다.* 주류 부문당사 제58기 3분기 주류 부문 생산실적은 5,698억원(381,925㎘)입니다. 공장의 평균가동률(생산실적금액/생산능력금액)은 55.2%로 집계되었습니다.[주요 종속회사] * Pepsi-Cola Products Philippines, Inc.제58기 3분기 생산실적은 8,360억원(147백만C/S)입니다. 공장의 평균가동률 (생산실적금액/생산능력금액)은 75.5%로 집계되었습니다. 마) 생산설비의 현황 등 (1) 주요 사업장 현황

[지배회사]당사는 국내에 총 11개의 공장(안성1, 안성2, 오포, 대전, 양산, 광주, 강릉, 군산, 경산, 충주1, 충주2)을 보유하고 있습니다.

지역	사업장	소 재 지

국내(주요공장)	안성1공장	경기도 안성시 미양면 제2공단1길 17

안성2공장	경기도 안성시 미양면 농공단지길24

오포공장	경기도 광주시 오포읍 양벌로 257

대전공장	대전광역시 대덕구 문평서로 57

양산공장	경상남도 양산시 북정공단 1길 28

광주공장	광주광역시 북구 양일로 111

강릉공장	강원도 강릉시 관솔길 7

군산공장	전라북도 군산시 외항1길 222

경산공장	경상북도 경산시 진량읍 대구대로 284-33

충주1공장	충청북도 충주시 대소원면 기업도시로82

충주2공장	충청북도 충주시 대소원면 메가폴리스로87

[주요 종속회사]* Pepsi-Cola Products Philippines, Inc.

지역	사업장	소 재 지

필리핀	문틴루파공장(Muntinlupa)	KM 29 National Road, Brgy. Tunasan, Muntinlupa City, Philippines 1773

산토토마스공장(Santo Tomas)	Maharlika Highway, Brgy. San Miguel, Sto. Tomas, Batangas, Philippines

나가공장(Naga)	National Highway, Concepcion Grande, Naga City, Camarines Sur, Philippines 4400

산페르난도공장(San Fernando)	MacArthur Hwy, Sindalan, San Fernando, City of Pampanga, Philippines 2000

로사리오공장(Rosario)	Barangay Udiao, Rosario, La Union, Philippines 2506

세부공장(Cebu)	Barangay Tulay, Minglanilla, Cebu Province, Philippines 6046

일로일로공장(Iloilo)	Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo, Philippines 5025

바콜로드공장(Bacolod)	Barangay Bata, Bacolod City, Philippines 6100

타나완공장(Tanauan)	Maharlika Highway, Sto. Nino Tanauan, Leyte, Philippines 6502

다바오공장(Davao)	McArthur Highway, Dumov, Talomo District, Davao City, Philippines 8000

카가얀데오르공장(Cagayan de Oro)	Zone 5, Tin-ao, Agusan, Cagayan de Oro City, Philippines 9000

잠보앙가공장(Zamboanga)	MCLL Highway, Brgy. Culianan, Zamboanga City, Philippines 7000

(2) 생산설비 현황(단위 : 백만원)

구 분	취득원가	감가상각누계액	손상차손누계액	정부보조금	장부금액

토 지	1,172,100	-	(47,210)	-	1,124,890

건 물	743,905	(259,705)	(82,651)	-	401,549

구축물	162,715	(106,745)	(12,758)	-	43,212

기계장치	1,657,444	(942,721)	(155,524)	(38)	559,161

차량운반구	39,292	(33,630)	(516)	(28)	5,118

기타의유형자산	1,080,966	(826,759)	(24,097)	(151)	229,959

건설중인자산	158,049	-	(662)	-	157,387

합 계	5,014,471	(2,169,560)	(323,418)	(217)	2,521,276

※ 연결 기준