롯데지주 분기보고서 (2023.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017.10.01	주식분할	보통주	4,209,102	500	-	회사분할 주1)

2017.10.01	주식분할	보통주	15,007,347	200	300	액면분할 주2)

2017.10.01	-	보통주	48,670,755	200	77,435	분할합병 주3)

2017.10.01	-	우선주	987,623	200	34,602	분할합병 주3)

2018.04.01	-	보통주	39,952,914	200	64,188	분할합병 주4)

2018.06.22	유상증자(일반공모)	보통주	2,930,323	200	58,273	현물출자 주5)

2018.12.25	무상감자	보통주	11,657,000	200	-	자기주식소각 주6)

2022.04.25	무상감자	우선주	182,020	200	-	자기주식소각 주7)

주1) 당사는 2017년 10월 1일 롯데제과(주)를 인적분할 신설하였습니다.주2) 당사는 액면분할을 통하여 주당액면가액을 기존 500원에서 200원으로 변경하였습니다.주3) 당사는 2017년 10월 1일을 분할합병기일로 하여 계열회사인 롯데쇼핑(주), 롯데칠성음료(주), 롯데푸드(주)의 투자부문 합병을 위하여 보통주 48,670,755주와 제2종 종류주식 987,623주를 발행하였습니다.주4) 당사는 2018년 4월 1일을 분할합병기일로 하여 롯데지주(주)와 롯데상사(주), 롯데로지스틱스(주), 한국후지필름(주), 롯데지알에스(주), (주)대홍기획, 롯데아이티테크(주)의 합병 및 분할합병으로 보통주식 39,952,914주(1주의 액면가액 금200원)를 발행하였습니다.주5) 당사는 2018년 6월 22일을 납입기일로 하여 롯데제과(주)와 롯데칠성음료(주)의 주식을 현물출자 받고 이에 대한 대가로 보통주식 2,930,323주(1주의 액면가액 금200원)를 발행하였습니다주6) 당사는 2017년도 지주사 전환을 위한 롯데제과, 롯데쇼핑, 롯데칠성음료, 롯데푸드 4개사 간 분할합병과 2018년도에 진행된 비상장 6개사(롯데지알에스, 롯데상사, 롯데아이티테크, 대홍기획, 한국후지필름 및 롯데로지스틱스)의 투자부문을 롯데지주와 통합한 합병 및 분할합병의 과정에서 취득한 자기주식을 일부를 소각할 것을 결정하였으며, 보통주 자기주식 45,760,935주 중 일부인 11,657,000주에 대해서 임의/무상 소각의 방법으로 감자하였습니다.주7) 당사는 2018년 4월 2일자 합병 및 분할합병 당시 반대주주의 주식매수청구권 행사에 따라 취득하여 보유하고 있는 제2종종류주식(우선주) 자기주식 182,020주를 소각하기 위하여 2022년 3월 25일 정기주주총회에서 승인 받았으며, 추후 채권자이의제출 기간을 거처 5월 11일 변경 상장 및 소각이 완료 되었습니다. 자세한 사항은 당사가 2022. 02. 10. 공시한 주요사항보고서(감자결정)을 참고하시기 바랍니다.

나. 미상환 전환사채 발행현황해당사항 없음

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 해당사항 없음

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황해당사항 없음

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(1) 별도기준

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.09	10,000	CD(91日)+60bp	A1(한신평, NICE)	2023.04.10	미상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.09	10,000	CD(91日)+60bp	A1(한신평, NICE)	2023.04.10	미상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.09	10,000	CD(91日)+60bp	A1(한신평, NICE)	2023.04.10	미상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.09	10,000	CD(91日)+60bp	A1(한신평, NICE)	2023.04.10	미상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.09	10,000	CD(91日)+60bp	A1(한신평, NICE)	2023.04.10	미상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.09	10,000	CD(91日)+60bp	A1(한신평, NICE)	2023.04.10	미상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.09	10,000	CD(91日)+60bp	A1(한신평, NICE)	2023.04.10	미상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.09	10,000	CD(91日)+60bp	A1(한신평, NICE)	2023.04.10	미상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.09	10,000	CD(91日)+60bp	A1(한신평, NICE)	2023.04.10	미상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.09	10,000	CD(91日)+60bp	A1(한신평, NICE)	2023.04.10	미상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.10	10,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.02.01	상환	KB증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.10	10,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.02.01	상환	KB증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.10	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.02.01	상환	KB증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.10	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.02.01	상환	KB증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.10	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.02.01	상환	KB증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.10	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.02.01	상환	KB증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.10	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.02.01	상환	KB증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.10	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.02.01	상환	KB증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.10	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.02.01	상환	KB증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.10	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.02.01	상환	KB증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.10	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.02.01	상환	KB증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.10	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.02.01	상환	KB증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.10	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.02.01	상환	BNK투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.10	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.02.01	상환	BNK투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.10	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.02.01	상환	BNK투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.10	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.02.01	상환	BNK투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.10	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.02.01	상환	BNK투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.10	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.02.01	상환	BNK투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.10	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.02.01	상환	BNK투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.10	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.02.01	상환	BNK투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.10	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.02.01	상환	BNK투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.10	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.02.01	상환	BNK투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.10	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.02.01	상환	BNK투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.10	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.02.01	상환	BNK투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.10	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.02.01	상환	BNK투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.10	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.02.01	상환	BNK투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.11	5,000	3.90	A1(한신평, NICE)	2023.01.31	상환	신한투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.11	5,000	3.90	A1(한신평, NICE)	2023.01.31	상환	신한투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.11	5,000	3.90	A1(한신평, NICE)	2023.01.31	상환	신한투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.11	5,000	3.90	A1(한신평, NICE)	2023.01.31	상환	신한투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.11	5,000	3.90	A1(한신평, NICE)	2023.01.31	상환	신한투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.11	5,000	3.90	A1(한신평, NICE)	2023.01.31	상환	신한투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.11	5,000	3.90	A1(한신평, NICE)	2023.01.31	상환	신한투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.11	5,000	3.90	A1(한신평, NICE)	2023.01.31	상환	신한투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.11	5,000	3.90	A1(한신평, NICE)	2023.01.31	상환	신한투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.11	5,000	3.90	A1(한신평, NICE)	2023.01.31	상환	신한투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.11	5,000	3.90	A1(한신평, NICE)	2023.01.31	상환	신한투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.11	5,000	3.90	A1(한신평, NICE)	2023.01.31	상환	신한투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.11	5,000	3.90	A1(한신평, NICE)	2023.01.31	상환	신한투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.11	5,000	3.90	A1(한신평, NICE)	2023.01.31	상환	신한투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.16	10,000	4.87	A1(한신평, NICE)	2023.04.17	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.16	10,000	4.87	A1(한신평, NICE)	2023.04.17	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.16	10,000	4.87	A1(한신평, NICE)	2023.04.17	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.16	10,000	4.87	A1(한신평, NICE)	2023.04.17	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.16	10,000	4.87	A1(한신평, NICE)	2023.04.17	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.16	10,000	4.87	A1(한신평, NICE)	2023.04.17	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.16	10,000	4.87	A1(한신평, NICE)	2023.04.17	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.16	10,000	4.87	A1(한신평, NICE)	2023.04.17	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.16	10,000	4.87	A1(한신평, NICE)	2023.04.17	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.16	10,000	4.87	A1(한신평, NICE)	2023.04.17	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.16	10,000	4.87	A1(한신평, NICE)	2023.04.17	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.16	10,000	4.87	A1(한신평, NICE)	2023.04.17	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.16	10,000	4.87	A1(한신평, NICE)	2023.04.17	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.16	10,000	4.87	A1(한신평, NICE)	2023.04.17	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.16	10,000	4.87	A1(한신평, NICE)	2023.04.17	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.16	10,000	4.87	A1(한신평, NICE)	2023.04.17	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.16	10,000	4.87	A1(한신평, NICE)	2023.04.17	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.16	10,000	4.87	A1(한신평, NICE)	2023.04.17	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.16	10,000	4.87	A1(한신평, NICE)	2023.04.17	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.16	10,000	4.87	A1(한신평, NICE)	2023.04.17	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.26	3,000	3.60	A1(한신평, NICE)	2023.01.30	상환	BNK투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.31	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.06.08	미상환	BNK투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.31	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.06.08	미상환	BNK투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.31	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.06.08	미상환	BNK투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.31	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.06.08	미상환	BNK투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.31	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.06.08	미상환	BNK투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.31	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.06.08	미상환	BNK투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.31	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.06.08	미상환	BNK투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.31	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.06.08	미상환	BNK투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.31	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.06.08	미상환	BNK투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.31	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.06.08	미상환	BNK투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.31	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.06.08	미상환	BNK투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.31	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.06.08	미상환	BNK투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.31	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.06.08	미상환	KB증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.31	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.06.08	미상환	KB증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.31	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.06.08	미상환	KB증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.31	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.06.08	미상환	KB증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.02.01	5,000	3.72	A1(한신평, NICE)	2023.02.28	상환	BNK투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.02.01	5,000	3.72	A1(한신평, NICE)	2023.02.28	상환	BNK투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.02.01	5,000	3.72	A1(한신평, NICE)	2023.02.28	상환	BNK투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.02.01	5,000	3.72	A1(한신평, NICE)	2023.02.28	상환	BNK투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.02.01	5,000	3.72	A1(한신평, NICE)	2023.02.28	상환	BNK투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.02.01	5,000	3.72	A1(한신평, NICE)	2023.02.28	상환	BNK투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.02.01	5,000	3.72	A1(한신평, NICE)	2023.02.28	상환	KB증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.02.01	5,000	3.72	A1(한신평, NICE)	2023.02.28	상환	KB증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.02.01	5,000	3.72	A1(한신평, NICE)	2023.02.28	상환	KB증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.02.01	5,000	3.72	A1(한신평, NICE)	2023.02.28	상환	KB증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.02.01	5,000	3.72	A1(한신평, NICE)	2023.02.28	상환	KB증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.02.01	5,000	3.72	A1(한신평, NICE)	2023.02.28	상환	KB증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.02.28	10,000	4.33	A1(한신평, NICE)	2023.05.29	미상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.02.28	10,000	4.33	A1(한신평, NICE)	2023.05.29	미상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.02.28	10,000	4.33	A1(한신평, NICE)	2023.05.29	미상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.02.28	10,000	4.33	A1(한신평, NICE)	2023.05.29	미상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.02.28	10,000	4.33	A1(한신평, NICE)	2023.05.29	미상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.02.28	10,000	4.33	A1(한신평, NICE)	2023.05.29	미상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.02.28	10,000	4.33	A1(한신평, NICE)	2023.05.29	미상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.02.28	10,000	4.33	A1(한신평, NICE)	2023.05.29	미상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.02.28	10,000	4.33	A1(한신평, NICE)	2023.05.29	미상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.02.28	10,000	4.33	A1(한신평, NICE)	2023.05.29	미상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.02.28	10,000	4.33	A1(한신평, NICE)	2023.05.29	미상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.02.28	10,000	4.33	A1(한신평, NICE)	2023.05.29	미상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.02.28	10,000	4.33	A1(한신평, NICE)	2023.05.29	미상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.02.28	10,000	4.33	A1(한신평, NICE)	2023.05.29	미상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.02.28	10,000	4.33	A1(한신평, NICE)	2023.05.29	미상환	신한은행

롯데지주	회사채	공모	2023.02.28	150,000	4.54	AA0(한신평, NICE)	2025.02.28	미상환	NH투자증권外

롯데지주	회사채	공모	2023.02.28	130,000	4.65	AA0(한신평, NICE)	2026.02.27	미상환	NH투자증권外

롯데지주	회사채	공모	2023.02.28	70,000	4.94	AA0(한신평, NICE)	2028.02.28	미상환	NH투자증권外

합 계	-	-	-	1,153,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	160,000	100,000	50,000	310,000

사모	100,000	200,000	230,000	-	-	-	-	-	530,000

합계	100,000	200,000	230,000	-	-	160,000	100,000	50,000	840,000

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	450,000	775,000	605,000	70,000	70,000	230,000	-	2,200,000

사모	298,165	83,422	195,570	-	-	-	-	577,157

합계	748,165	858,422	800,570	70,000	70,000	230,000	-	2,777,157

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데지주 제4-2회 무보증사채	2019.07.11	2024.07.11	220,000	2019.07.01	한국예탁결제원

롯데지주 제4-3회 무보증사채	2019.07.11	2029.07.11	80,000	2019.07.01	한국예탁결제원

롯데지주 제6회 무보증사채	2020.04.29	2023.04.28	200,000	2020.04.17	한국예탁결제원

롯데지주 제9-1회 무보증사채	2020.09.02	2023.09.01	100,000	2020.08.21	한국예탁결제원

롯데지주 제9-2회 무보증사채	2020.09.02	2025.09.02	100,000	2020.08.21	한국예탁결제원

롯데지주 제9-3회 무보증사채	2020.09.02	2030.09.02	50,000	2020.08.21	한국예탁결제원

롯데지주 제10-1회 무보증사채	2021.01.25	2024.01.25	150,000	2021.01.13	한국예탁결제원

롯데지주 제10-2회 무보증사채	2021.01.25	2026.01.23	190,000	2021.01.13	한국예탁결제원

롯데지주 제10-3회 무보증사채	2021.01.25	2031.01.21	60,000	2021.01.13	한국예탁결제원

롯데지주 제13-1회 무보증사채	2022.02.25	2025.02.25	190,000	2022.02.15	한국예탁결제원

롯데지주 제13-2회 무보증사채	2022.02.25	2027.02.25	70,000	2022.02.15	한국예탁결제원

롯데지주 제13-3회 무보증사채	2022.02.25	2032.02.25	40,000	2022.02.15	한국예탁결제원

롯데지주 제14-1회 무보증사채	2022.07.28	2024.07.26	215,000	2022.07.18	한국예탁결제원

롯데지주 제14-2회 무보증사채	2022.07.28	2025.07.28	185,000	2022.07.18	한국예탁결제원

롯데지주 제16-1회 무보증사채	2023.02.28	2025.02.28	150,000	2023.02.16	한국예탁결제원

롯데지주 제16-2회 무보증사채	2023.02.28	2026.02.27	130,000	2023.02.16	한국예탁결제원

롯데지주 제16-3회 무보증사채	2023.02.28	2028.02.28	70,000	2023.02.16	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2023년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채율 400% 이하로 유지 (연결 기준)

이행현황	계약조항의 재무비율을 유지함 (`23년 1분기 기준 134.8%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이내 (연결기준)

이행현황	계약조항을 위반하여 지급보증 의무를 부담하거나 담보권을 설정하지 아니함

자산처분 제한현황	계약내용	총자기자본의 2배에 해당하는 금액 이하

이행현황	계약조항을 위반하여 자산을 처분하지 아니함

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 발생 제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.04.10

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(2) 연결기준채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.09	10,000	CD(91日)+60bp	A1(한신평, NICE)	2023.04.10	미상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.09	10,000	CD(91日)+60bp	A1(한신평, NICE)	2023.04.10	미상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.09	10,000	CD(91日)+60bp	A1(한신평, NICE)	2023.04.10	미상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.09	10,000	CD(91日)+60bp	A1(한신평, NICE)	2023.04.10	미상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.09	10,000	CD(91日)+60bp	A1(한신평, NICE)	2023.04.10	미상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.09	10,000	CD(91日)+60bp	A1(한신평, NICE)	2023.04.10	미상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.09	10,000	CD(91日)+60bp	A1(한신평, NICE)	2023.04.10	미상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.09	10,000	CD(91日)+60bp	A1(한신평, NICE)	2023.04.10	미상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.09	10,000	CD(91日)+60bp	A1(한신평, NICE)	2023.04.10	미상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.09	10,000	CD(91日)+60bp	A1(한신평, NICE)	2023.04.10	미상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.10	10,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.02.01	상환	KB증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.10	10,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.02.01	상환	KB증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.10	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.02.01	상환	KB증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.10	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.02.01	상환	KB증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.10	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.02.01	상환	KB증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.10	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.02.01	상환	KB증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.10	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.02.01	상환	KB증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.10	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.02.01	상환	KB증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.10	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.02.01	상환	KB증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.10	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.02.01	상환	KB증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.10	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.02.01	상환	KB증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.10	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.02.01	상환	KB증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.10	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.02.01	상환	BNK투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.10	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.02.01	상환	BNK투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.10	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.02.01	상환	BNK투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.10	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.02.01	상환	BNK투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.10	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.02.01	상환	BNK투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.10	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.02.01	상환	BNK투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.10	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.02.01	상환	BNK투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.10	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.02.01	상환	BNK투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.10	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.02.01	상환	BNK투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.10	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.02.01	상환	BNK투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.10	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.02.01	상환	BNK투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.10	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.02.01	상환	BNK투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.10	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.02.01	상환	BNK투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.10	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.02.01	상환	BNK투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.11	5,000	3.90	A1(한신평, NICE)	2023.01.31	상환	신한투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.11	5,000	3.90	A1(한신평, NICE)	2023.01.31	상환	신한투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.11	5,000	3.90	A1(한신평, NICE)	2023.01.31	상환	신한투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.11	5,000	3.90	A1(한신평, NICE)	2023.01.31	상환	신한투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.11	5,000	3.90	A1(한신평, NICE)	2023.01.31	상환	신한투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.11	5,000	3.90	A1(한신평, NICE)	2023.01.31	상환	신한투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.11	5,000	3.90	A1(한신평, NICE)	2023.01.31	상환	신한투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.11	5,000	3.90	A1(한신평, NICE)	2023.01.31	상환	신한투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.11	5,000	3.90	A1(한신평, NICE)	2023.01.31	상환	신한투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.11	5,000	3.90	A1(한신평, NICE)	2023.01.31	상환	신한투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.11	5,000	3.90	A1(한신평, NICE)	2023.01.31	상환	신한투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.11	5,000	3.90	A1(한신평, NICE)	2023.01.31	상환	신한투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.11	5,000	3.90	A1(한신평, NICE)	2023.01.31	상환	신한투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.11	5,000	3.90	A1(한신평, NICE)	2023.01.31	상환	신한투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.16	10,000	4.87	A1(한신평, NICE)	2023.04.17	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.16	10,000	4.87	A1(한신평, NICE)	2023.04.17	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.16	10,000	4.87	A1(한신평, NICE)	2023.04.17	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.16	10,000	4.87	A1(한신평, NICE)	2023.04.17	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.16	10,000	4.87	A1(한신평, NICE)	2023.04.17	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.16	10,000	4.87	A1(한신평, NICE)	2023.04.17	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.16	10,000	4.87	A1(한신평, NICE)	2023.04.17	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.16	10,000	4.87	A1(한신평, NICE)	2023.04.17	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.16	10,000	4.87	A1(한신평, NICE)	2023.04.17	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.16	10,000	4.87	A1(한신평, NICE)	2023.04.17	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.16	10,000	4.87	A1(한신평, NICE)	2023.04.17	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.16	10,000	4.87	A1(한신평, NICE)	2023.04.17	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.16	10,000	4.87	A1(한신평, NICE)	2023.04.17	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.16	10,000	4.87	A1(한신평, NICE)	2023.04.17	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.16	10,000	4.87	A1(한신평, NICE)	2023.04.17	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.16	10,000	4.87	A1(한신평, NICE)	2023.04.17	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.16	10,000	4.87	A1(한신평, NICE)	2023.04.17	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.16	10,000	4.87	A1(한신평, NICE)	2023.04.17	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.16	10,000	4.87	A1(한신평, NICE)	2023.04.17	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.16	10,000	4.87	A1(한신평, NICE)	2023.04.17	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.26	3,000	3.60	A1(한신평, NICE)	2023.01.30	상환	BNK투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.31	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.06.08	미상환	BNK투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.31	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.06.08	미상환	BNK투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.31	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.06.08	미상환	BNK투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.31	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.06.08	미상환	BNK투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.31	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.06.08	미상환	BNK투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.31	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.06.08	미상환	BNK투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.31	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.06.08	미상환	BNK투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.31	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.06.08	미상환	BNK투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.31	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.06.08	미상환	BNK투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.31	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.06.08	미상환	BNK투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.31	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.06.08	미상환	BNK투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.31	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.06.08	미상환	BNK투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.31	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.06.08	미상환	KB증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.31	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.06.08	미상환	KB증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.31	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.06.08	미상환	KB증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.01.31	5,000	3.95	A1(한신평, NICE)	2023.06.08	미상환	KB증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.02.01	5,000	3.72	A1(한신평, NICE)	2023.02.28	상환	BNK투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.02.01	5,000	3.72	A1(한신평, NICE)	2023.02.28	상환	BNK투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.02.01	5,000	3.72	A1(한신평, NICE)	2023.02.28	상환	BNK투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.02.01	5,000	3.72	A1(한신평, NICE)	2023.02.28	상환	BNK투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.02.01	5,000	3.72	A1(한신평, NICE)	2023.02.28	상환	BNK투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.02.01	5,000	3.72	A1(한신평, NICE)	2023.02.28	상환	BNK투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.02.01	5,000	3.72	A1(한신평, NICE)	2023.02.28	상환	KB증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.02.01	5,000	3.72	A1(한신평, NICE)	2023.02.28	상환	KB증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.02.01	5,000	3.72	A1(한신평, NICE)	2023.02.28	상환	KB증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.02.01	5,000	3.72	A1(한신평, NICE)	2023.02.28	상환	KB증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.02.01	5,000	3.72	A1(한신평, NICE)	2023.02.28	상환	KB증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.02.01	5,000	3.72	A1(한신평, NICE)	2023.02.28	상환	KB증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.02.28	10,000	4.33	A1(한신평, NICE)	2023.05.29	미상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.02.28	10,000	4.33	A1(한신평, NICE)	2023.05.29	미상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.02.28	10,000	4.33	A1(한신평, NICE)	2023.05.29	미상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.02.28	10,000	4.33	A1(한신평, NICE)	2023.05.29	미상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.02.28	10,000	4.33	A1(한신평, NICE)	2023.05.29	미상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.02.28	10,000	4.33	A1(한신평, NICE)	2023.05.29	미상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.02.28	10,000	4.33	A1(한신평, NICE)	2023.05.29	미상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.02.28	10,000	4.33	A1(한신평, NICE)	2023.05.29	미상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.02.28	10,000	4.33	A1(한신평, NICE)	2023.05.29	미상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.02.28	10,000	4.33	A1(한신평, NICE)	2023.05.29	미상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.02.28	10,000	4.33	A1(한신평, NICE)	2023.05.29	미상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.02.28	10,000	4.33	A1(한신평, NICE)	2023.05.29	미상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.02.28	10,000	4.33	A1(한신평, NICE)	2023.05.29	미상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.02.28	10,000	4.33	A1(한신평, NICE)	2023.05.29	미상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2023.02.28	10,000	4.33	A1(한신평, NICE)	2023.05.29	미상환	신한은행

롯데지주	회사채	공모	2023.02.28	150,000	4.54	AA0(한신평, NICE)	2025.02.28	미상환	NH투자증권外

롯데지주	회사채	공모	2023.02.28	130,000	4.65	AA0(한신평, NICE)	2026.02.27	미상환	NH투자증권外

롯데지주	회사채	공모	2023.02.28	70,000	4.94	AA0(한신평, NICE)	2028.02.28	미상환	NH투자증권外

롯데웰푸드	기업어음증권	사모	2023.01.09	5,000	3.80	A1(한기평, NICE)	2023.04.10	미상환	신한은행

롯데웰푸드	기업어음증권	사모	2023.01.09	5,000	3.80	A1(한기평, NICE)	2023.04.10	미상환	신한은행

롯데웰푸드	기업어음증권	사모	2023.01.09	5,000	3.80	A1(한기평, NICE)	2023.04.10	미상환	신한은행

롯데웰푸드	기업어음증권	사모	2023.01.09	5,000	3.80	A1(한기평, NICE)	2023.04.10	미상환	신한은행

롯데웰푸드	기업어음증권	사모	2023.01.13	5,000	5.02	A1(한기평, NICE)	2023.02.14	상환	신한은행

롯데웰푸드	기업어음증권	사모	2023.01.13	5,000	5.02	A1(한기평, NICE)	2023.02.14	상환	신한은행

롯데웰푸드	기업어음증권	사모	2023.01.13	5,000	5.02	A1(한기평, NICE)	2023.02.14	상환	신한은행

롯데웰푸드	기업어음증권	사모	2023.01.13	5,000	5.02	A1(한기평, NICE)	2023.02.14	상환	신한은행

롯데웰푸드	기업어음증권	사모	2023.01.13	5,000	5.02	A1(한기평, NICE)	2023.02.14	상환	신한은행

롯데웰푸드	기업어음증권	사모	2023.01.13	5,000	5.02	A1(한기평, NICE)	2023.02.14	상환	신한은행

롯데웰푸드	기업어음증권	사모	2023.01.13	5,000	5.02	A1(한기평, NICE)	2023.02.14	상환	신한은행

롯데웰푸드	기업어음증권	사모	2023.01.13	5,000	5.02	A1(한기평, NICE)	2023.02.14	상환	신한은행

롯데웰푸드	회사채	공모	2023.01.18	30,000	4.07	AA(한신평, 한기평)	2025.01.17	미상환	키움증권 등

롯데웰푸드	회사채	공모	2023.01.18	250,000	4.29	AA(한신평, 한기평)	2026.01.16	미상환	키움증권 등

롯데웰푸드	회사채	공모	2023.01.18	20,000	4.35	AA(한신평, 한기평)	2028.01.18	미상환	키움증권 등

롯데웰푸드	기업어음증권	사모	2023.02.14	5,000	4.63	A1(한기평, NICE)	2023.03.14	상환	신한은행

롯데웰푸드	기업어음증권	사모	2023.02.14	5,000	4.63	A1(한기평, NICE)	2023.03.14	상환	신한은행

롯데웰푸드	기업어음증권	사모	2023.02.14	5,000	4.63	A1(한기평, NICE)	2023.03.14	상환	신한은행

롯데웰푸드	기업어음증권	사모	2023.02.14	5,000	4.63	A1(한기평, NICE)	2023.03.14	상환	신한은행

롯데웰푸드	기업어음증권	사모	2023.02.14	5,000	4.63	A1(한기평, NICE)	2023.03.14	상환	신한은행

롯데웰푸드	기업어음증권	사모	2023.02.14	5,000	4.63	A1(한기평, NICE)	2023.03.14	상환	신한은행

롯데웰푸드	기업어음증권	사모	2023.02.14	5,000	4.63	A1(한기평, NICE)	2023.03.14	상환	신한은행

롯데웰푸드	기업어음증권	사모	2023.02.14	5,000	4.63	A1(한기평, NICE)	2023.03.14	상환	신한은행

롯데웰푸드	기업어음증권	사모	2023.03.14	10,000	4.76	A1(한기평, NICE)	2023.04.14	미상환	신한은행

롯데웰푸드	기업어음증권	사모	2023.03.14	10,000	4.76	A1(한기평, NICE)	2023.04.14	미상환	신한은행

롯데웰푸드	기업어음증권	사모	2023.03.14	10,000	4.76	A1(한기평, NICE)	2023.04.14	미상환	신한은행

롯데웰푸드	기업어음증권	사모	2023.03.14	10,000	4.76	A1(한기평, NICE)	2023.04.14	미상환	신한은행

롯데지알에스	회사채	사모	2023.01.26	20,000	CD(91日)+476bp	A-(NICE)	2026.01.26	미상환	유안타증권

롯데지알에스	회사채	사모	2023.02.10	10,000	6.50	A-(NICE)	2025.02.10	미상환	한양증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	5.06	A2+(한기평,한신평)	2023.03.02	상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	5.06	A2+(한기평,한신평)	2023.03.02	상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	5.06	A2+(한기평,한신평)	2023.03.02	상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	5.06	A2+(한기평,한신평)	2023.03.02	상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	5.06	A2+(한기평,한신평)	2023.03.02	상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	5.06	A2+(한기평,한신평)	2023.03.02	상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	5.06	A2+(한기평,한신평)	2023.03.02	상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	5.06	A2+(한기평,한신평)	2023.03.02	상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	5.06	A2+(한기평,한신평)	2023.03.02	상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	5.06	A2+(한기평,한신평)	2023.03.02	상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	5.06	A2+(한기평,한신평)	2023.03.02	상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	5.06	A2+(한기평,한신평)	2023.03.02	상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	5.06	A2+(한기평,한신평)	2023.03.02	상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2023.01.02	5,000	5.06	A2+(한기평,한신평)	2023.03.02	상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2023.01.10	5,000	7.30	A2+(한기평,한신평)	2023.04.10	미상환	KB증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2023.01.10	5,000	7.30	A2+(한기평,한신평)	2023.04.10	미상환	KB증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2023.01.10	5,000	7.30	A2+(한기평,한신평)	2023.04.10	미상환	KB증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2023.01.10	5,000	7.30	A2+(한기평,한신평)	2023.04.10	미상환	KB증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2023.01.10	5,000	7.30	A2+(한기평,한신평)	2023.04.10	미상환	KB증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2023.01.10	5,000	7.30	A2+(한기평,한신평)	2023.04.10	미상환	KB증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2023.01.10	5,000	7.30	A2+(한기평,한신평)	2023.04.10	미상환	KB증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2023.01.10	5,000	7.30	A2+(한기평,한신평)	2023.04.10	미상환	KB증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2023.01.10	5,000	7.30	A2+(한기평,한신평)	2023.04.10	미상환	KB증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2023.01.10	5,000	7.30	A2+(한기평,한신평)	2023.04.10	미상환	KB증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2023.02.23	10,000	6.90	A2+(한기평,한신평)	2024.02.22	미상환	한국투자증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2023.02.23	10,000	6.90	A2+(한기평,한신평)	2024.02.22	미상환	한국투자증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2023.02.23	10,000	6.90	A2+(한기평,한신평)	2024.02.22	미상환	한국투자증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2023.02.23	10,000	6.90	A2+(한기평,한신평)	2024.02.22	미상환	한국투자증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2023.02.23	10,000	6.90	A2+(한기평,한신평)	2024.02.22	미상환	한국투자증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2023.03.02	5,000	5.89	A2+(한기평,한신평)	2024.02.29	미상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2023.03.02	5,000	5.89	A2+(한기평,한신평)	2024.02.29	미상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2023.03.02	5,000	5.89	A2+(한기평,한신평)	2024.02.29	미상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2023.03.02	5,000	5.89	A2+(한기평,한신평)	2024.02.29	미상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2023.03.02	5,000	5.89	A2+(한기평,한신평)	2024.02.29	미상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2023.03.02	5,000	5.89	A2+(한기평,한신평)	2024.02.29	미상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2023.03.02	5,000	5.89	A2+(한기평,한신평)	2024.02.29	미상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2023.03.02	5,000	5.89	A2+(한기평,한신평)	2024.02.29	미상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2023.03.02	5,000	5.89	A2+(한기평,한신평)	2024.02.29	미상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2023.03.02	5,000	5.89	A2+(한기평,한신평)	2024.02.29	미상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2023.03.02	5,000	5.89	A2+(한기평,한신평)	2024.02.29	미상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2023.03.02	5,000	5.89	A2+(한기평,한신평)	2024.02.29	미상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2023.03.02	5,000	5.89	A2+(한기평,한신평)	2024.02.29	미상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2023.03.02	5,000	5.89	A2+(한기평,한신평)	2024.02.29	미상환	신한은행

코리아세븐	기업어음증권	사모	2023.03.28	10,000	5.80	A2+(한기평,한신평)	2024.03.26	미상환	한국투자증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2023.03.28	10,000	5.80	A2+(한기평,한신평)	2024.03.26	미상환	한국투자증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2023.03.28	10,000	5.80	A2+(한기평,한신평)	2024.03.26	미상환	한국투자증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2023.03.28	10,000	5.80	A2+(한기평,한신평)	2024.03.26	미상환	한국투자증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2023.03.28	10,000	5.80	A2+(한기평,한신평)	2024.03.26	미상환	한국투자증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2023.03.28	5,000	5.80	A2+(한기평,한신평)	2024.03.26	미상환	KB증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2023.03.28	5,000	5.80	A2+(한기평,한신평)	2024.03.26	미상환	KB증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2023.03.28	5,000	5.80	A2+(한기평,한신평)	2024.03.26	미상환	KB증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2023.03.28	5,000	5.80	A2+(한기평,한신평)	2024.03.26	미상환	KB증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2023.03.28	5,000	5.80	A2+(한기평,한신평)	2024.03.26	미상환	KB증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2023.03.28	5,000	5.80	A2+(한기평,한신평)	2024.03.26	미상환	KB증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2023.03.28	5,000	5.80	A2+(한기평,한신평)	2024.03.26	미상환	KB증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2023.03.28	5,000	5.80	A2+(한기평,한신평)	2024.03.26	미상환	KB증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2023.03.28	5,000	5.80	A2+(한기평,한신평)	2024.03.26	미상환	KB증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2023.03.28	5,000	5.80	A2+(한기평,한신평)	2024.03.26	미상환	KB증권

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2023.01.30	10,000	3.50	A1(한기평,NICE)	2023.02.01	상환	BNK투자증권

롯데칠성음료	회사채	공모	2023.02.16	50,000	3.81	AA(한기평,NICE)	2025.02.14	미상환	미래에셋증권

롯데칠성음료	회사채	공모	2023.02.16	200,000	3.88	AA(한기평,NICE)	2026.02.13	미상환	NH투자증권

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2023.03.29	10,000	1.98	A1(한기평,NICE)	2023.06.26	미상환	신한은행

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2023.03.29	10,000	1.98	A1(한기평,NICE)	2023.06.26	미상환	신한은행

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2023.03.29	10,000	1.98	A1(한기평,NICE)	2023.06.26	미상환	신한은행

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2023.03.29	10,000	1.98	A1(한기평,NICE)	2023.06.26	미상환	신한은행

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2023.03.29	10,000	1.98	A1(한기평,NICE)	2023.06.26	미상환	신한은행

합 계	-	-	-	2,273,000	-	-	-	-	-

기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	160,000	100,000	50,000	310,000

사모	200,000	240,000	288,000	50,000	220,000	-	-	-	998,000

합계	200,000	240,000	288,000	50,000	220,000	160,000	100,000	50,000	1,308,000

단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	150,000	150,000

합계	-	-	-	-	-	-	150,000	150,000

회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	1,000,000	1,400,000	1,510,000	180,000	90,000	370,000	-	4,550,000

사모	549,273	360,950	407,570	-	-	-	-	1,317,793

합계	1,549,273	1,760,950	1,917,570	180,000	90,000	370,000	-	5,867,793

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데지주 제4-2회 무보증사채	2019.07.11	2024.07.11	220,000	2019.07.01	한국예탁결제원

롯데지주 제4-3회 무보증사채	2019.07.11	2029.07.11	80,000	2019.07.01	한국예탁결제원

롯데지주 제6회 무보증사채	2020.04.29	2023.04.28	200,000	2020.04.17	한국예탁결제원

롯데지주 제9-1회 무보증사채	2020.09.02	2023.09.01	100,000	2020.08.21	한국예탁결제원

롯데지주 제9-2회 무보증사채	2020.09.02	2025.09.02	100,000	2020.08.21	한국예탁결제원

롯데지주 제9-3회 무보증사채	2020.09.02	2030.09.02	50,000	2020.08.21	한국예탁결제원

롯데지주 제10-1회 무보증사채	2021.01.25	2024.01.25	150,000	2021.01.13	한국예탁결제원

롯데지주 제10-2회 무보증사채	2021.01.25	2026.01.23	190,000	2021.01.13	한국예탁결제원

롯데지주 제10-3회 무보증사채	2021.01.25	2031.01.21	60,000	2021.01.13	한국예탁결제원

롯데지주 제13-1회 무보증사채	2022.02.25	2025.02.25	190,000	2022.02.15	한국예탁결제원

롯데지주 제13-2회 무보증사채	2022.02.25	2027.02.25	70,000	2022.02.15	한국예탁결제원

롯데지주 제13-3회 무보증사채	2022.02.25	2032.02.25	40,000	2022.02.15	한국예탁결제원

롯데지주 제14-1회 무보증사채	2022.07.28	2024.07.26	215,000	2022.07.18	한국예탁결제원

롯데지주 제14-2회 무보증사채	2022.07.28	2025.07.28	185,000	2022.07.18	한국예탁결제원

롯데지주 제16-1회 무보증사채	2023.02.28	2025.02.28	150,000	2023.02.16	한국예탁결제원

롯데지주 제16-2회 무보증사채	2023.02.28	2026.02.27	130,000	2023.02.16	한국예탁결제원

롯데지주 제16-3회 무보증사채	2023.02.28	2028.02.28	70,000	2023.02.16	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2023년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채율 400% 이하로 유지 (연결 기준)

이행현황	계약조항의 재무비율을 유지함 (`23년 1분기 기준 134.8%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이내 (연결기준)

이행현황	계약조항을 위반하여 지급보증 의무를 부담하거나 담보권을 설정하지 아니함

자산처분 제한현황	계약내용	총자기자본의 2배에 해당하는 금액 이하

이행현황	계약조항을 위반하여 자산을 처분하지 아니함

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 발생 제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.04.10

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데웰푸드 제61-2회차	2015.07.03	2025.07.03	50,000	2015.06.22	한국예탁결제원

롯데웰푸드 제64-2회차	2019.06.13	2024.06.13	40,000	2019.05.31	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2023년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이내 (연결기준)

이행현황	이행 (101.94%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이내 (연결기준)

이행현황	해당사항없음

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이내 (연결기준)

이행현황	이행 (0.09%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 (롯데)

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2023.03.31)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데웰푸드 제66-1회차	2022.02.17	2025.02.17	100,000	2022.02.07	한국예탁결제원

롯데웰푸드 제66-2회차	2022.02.17	2027.02.17	100,000	2022.02.07	한국예탁결제원

롯데웰푸드 제70-1회차	2023.01.18	2025.01.17	30,000	2023.01.06	한국예탁결제원

롯데웰푸드 제70-2회차	2023.01.18	2026.01.16	250,000	2023.01.06	한국예탁결제원

롯데웰푸드 제70-3회차	2023.01.18	2028.01.18	20,000	2023.01.06	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2023년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이내 (연결기준)

이행현황	이행 (101.94%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이내 (연결기준)

이행현황	해당사항없음

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 2배 이내 (연결기준)

이행현황	이행 (0.09%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 (롯데)

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2023.03.31)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데웰푸드 제67회차	2020.04.13	2023.04.13	100,000	2020.04.01	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2023년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200%이하로 유지 (별도기준)

이행현황	이행 (94.63%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채발행이후 지급보증 또는 "담보권"이 설정되는 채무의 합계액이직전 회계년도 "자기자본"의 200%미만

이행현황	해당사항 없음

자산처분 제한현황	계약내용	회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 총액 1조원(자산처분 후 1년 이내에 처분가액 등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감한다) 이상 처분 제한

이행현황	이행 (1,807백만원)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 발생 제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.03.31

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.※ 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등의 사항은 별도기준임(종속회사 해당사항 없음)

(작성기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데웰푸드 제68회차	2021.03.02	2024.02.29	70,000	2021.02.17	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2023년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200%이하로 유지 (연결기준)

이행현황	이행 (101.94%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채발행이후 지급보증 또는 "담보권"이 설정되는 채무의 합계액이직전 회계년도 "자기자본"의 200%미만

이행현황	해당사항 없음

자산처분 제한현황	계약내용	회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 총액 1조원(자산처분 후 1년 이내에 처분가액 등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감한다) 이상 처분 제한

이행현황	이행 (1,807백만)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 발생 제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.03.31

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.※ 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등의 사항은 연결기준임(종속회사 해당사항 없음)

(작성기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데웰푸드 제69회차	2022.02.28	2025.02.28	150,000	2022.02.16	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2023년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200%이하로 유지 (연결기준)

이행현황	이행 (101.94%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채발행이후 지급보증 또는 "담보권"이 설정되는 채무의 합계액이직전 회계년도 "자기자본"의 200%미만

이행현황	해당사항 없음

자산처분 제한현황	계약내용	회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 총액 1조원(자산처분 후 1년 이내에 처분가액 등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감한다) 이상 처분 제한

이행현황	이행 (1,807백만)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 발생 제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.03.31

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.※ 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등의 사항은 연결기준임(종속회사 해당사항 없음)

(작성기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

코리아세븐 제16회무보증공모사채	2020.10.27	2023.10.27	130,000	2020.10.15	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2023년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 600% 이하로 유지 (개별 재무상태표 기준)

이행현황	준수

담보권설정 제한현황	계약내용	최근 보고서상 자기자본의 300% 이상의 지급보증의무 부담및 담보권설정 금지 (재무상태표 기준)

이행현황	계약조항을 위반하여 지급보증의무를 부담하거나 담보권을 설정하지 아니함

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산 총계의 50% 이상(자산처분 후 1년 이내에 처분가액등을 재원으로 취득한자산 차감)에 해당하는 금액의 자산을 매매,양도,임대, 기타 처분할 수 없음(재무상태표 기준)

이행현황	계약조항을 위반하여 자산을 처분하지 아니함

지배구조변경 제한현황	계약내용	사채의 원리금지급의무 이행이 완료될때까지 당사의 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 함

이행현황	변경 및 변경사유 없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.04.20

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

코리아세븐 제18-1회무보증공모사채	2021.09.17	2024.09.17	100,000	2021.09.07	한국증권금융

코리아세븐 제18-2회무보증공모사채	2021.09.17	2026.09.17	10,000	2021.09.07	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2023년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 600% 이하로 유지 (개별 재무상태표 기준)

이행현황	준수

담보권설정 제한현황	계약내용	최근 보고서상 자기자본의 300% 이상의 지급보증의무 부담및 담보권설정 금지 (재무상태표 기준)

이행현황	계약조항을 위반하여 지급보증의무를 부담하거나 담보권을 설정하지 아니함

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산 총계의 50% 이상(자산처분 후 1년 이내에 처분가액등을 재원으로 취득한자산 차감)에 해당하는 금액의 자산을 매매,양도,임대, 기타 처분할 수 없음(재무상태표 기준)

이행현황	계약조항을 위반하여 자산을 처분하지 아니함

지배구조변경 제한현황	계약내용	사채의 원리금지급의무 이행이 완료될때까지 당사의 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 함

이행현황	변동없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023.04.20

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

코리아세븐제19회 무보증사모사채	2022.01.25	2025.01.24	35,820	2022.01.21	Sumitomo Mitsui Banking Corporation

(이행현황기준일 : 2023년 03월 31일 )

계약유지	계약내용	Seven Eleven Inc와의 7-Eleven 상표 및 운영기술도입 계약유지

이행현황	계약유지 중임

담보권설정 제한현황	계약내용	최근 보고서상 자기자본의 300% 이상의 지급보증의무 부담 및 담보권설정 금지(재무상태표 기준)

이행현황	계약조항을 위반하여 지급보증의무를 부담하거나 담보권을 설정하지 아니함

영업이익 '0' 이상 유지	계약내용	매 회계연도 말일 기준으로 영업이익이 0이상을 유지하지 못할 경우 합리적인 노력 제공(재무상태표)

이행현황	준수

지배구조변경 제한현황	계약내용	최근 보고서상 모회사인 롯데지주가 보유하는 발행사의 주식 비율이 50% 미만이 되거나 될 수 있는 경우사전서면 통보

이행현황	23년 3월말 기준 롯데지주 주식비율 50% 미만이 되거나 될 수 있는 경우 없음

부채비율	계약내용	이자부 부채 대비 총 자본의 최대 비율이 각 회계연도의 마지막 날 기준으로 250%를 초과하지 않음

이행현황	준수

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데칠성음료 제45-3회 무보증 공모사채	2015.07.14	2025.07.14	60,000	2015.06.30	한국예탁결제원

롯데칠성음료 제47-3회 무보증 공모사채	2017.04.21	2024.04.21	50,000	2017.04.11	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2023년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하

이행현황	이행(176.2%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 250% 이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	1조원 미만

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2023.04.12)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데칠성음료 제50-2회 무보증 공모사채	2019.10.02	2024.10.02	70,000	2019.09.20	한국예탁결제원

롯데칠성음료 제50-3회 무보증 공모사채	2019.10.02	2029.10.02	60,000	2019.09.20	한국예탁결제원

롯데칠성음료 제51-2회 무보증 공모사채	2020.04.21	2023.04.21	160,000	2020.04.08	한국예탁결제원

롯데칠성음료 제55-1회 무보증 공모사채	2021.01.18	2024.01.18	90,000	2021.01.06	한국예탁결제원

롯데칠성음료 제55-2회 무보증 공모사채	2021.01.18	2026.01.19	110,000	2021.01.06	한국예탁결제원

롯데칠성음료 제55-3회 무보증 공모사채	2021.01.18	2031.01.20	50,000	2021.01.06	한국예탁결제원

롯데칠성음료 제56-1회 무보증 공모사채	2022.04.12	2024.04.12	35,000	2022.03.31	한국예탁결제원

롯데칠성음료 제56-2회 무보증 공모사채	2022.04.12	2025.04.11	235,000	2022.03.31	한국예탁결제원

롯데칠성음료 제56-3회 무보증 공모사채	2022.04.12	2032.04.12	30,000	2022.03.31	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2023년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하

이행현황	이행(176.2%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 250% 이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	1조원 미만

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 발생 제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2023.04.12)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데칠성음료 제58-1회 무보증 공모사채	2023.02.16	2025.02.14	50,000	2023.02.06	한국예탁결제원

롯데칠성음료 제58-2회 무보증 공모사채	2023.02.16	2026.02.13	200,000	2023.02.06	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2023년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하

이행현황	이행(176.2%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 250% 이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	1조원 미만

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2023년 2월 발행한 공모회사채이며, 2022년 12월 31일 기준으로 제출한 사채관리이행상황보고서에는 포함되지 않음.

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.