롯데지주 분기보고서 (2018.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적기준 이상의 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다. 지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다. 우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에관한법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 순수지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 순수지주회사를 허용하였습니다.지주회사의 장점으로는 경영효율성 및 투명성 향상, 지배구조 개선, 외자유치 원활 등을 들 수 있습니다.지주회사는 독점규제및공정거래에관한법률 규정에 의거 다음에 해당하는 행위를 하여서는 안됩니다.1. 자본총액의 200%를 초과하는 부채액을 보유하는 행위2. 자회사의 주식을 당해 자회사 발행주식총수의 100분의 40(자회사가 증권거래법의 규정에 의한 주권상장법인 또는 협회등록법인이거나 공동출자법인인 경우에는 100분의 20, 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20) 미만으로 소유하는 행위3. 계열회사가 아닌 국내회사의 주식을 당해 회사 발행주식총수의 100분의 5를 초과하여 소유하는 행위(소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내회사의 주식가액의 합계액이 자회사의 주식가액의 합계액의 100분의 15 미만인 지주회사에 대하여는 적용하지 아니한다) 또는 자회사 외의 국내계열회사의 주식을 소유하는 행위4. 금융지주회사외의 지주회사(이하 "일반지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위* 근거 : 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제8조의2 제2항 나. 회사의 현황당사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사로서 10월 1일자로 롯데제과(주), 롯데칠성음료(주), 롯데푸드(주), 롯데쇼핑(주)의 분할합병을 통해 설립된 회사이며, 공시 기준일 현재 롯데칠성음료(주), 롯데푸드(주), 롯데쇼핑(주)을 포함하여 총 20개의 국내 자회사를 보유하고 있습니다. 당사의 영업수익은 자회사 및 기타 투자회사로부터의 배당수익, 상표권 사용수익, 임대수익 등으로 구성되어 있습니다.

※ 영업수익 내역 (2018년 3월 31일, 별도 기준) (단위: 백만원)

구분	금액

경영자문료수익	11,072

상표권사용수익	26,270

임대수익	2,268

공통시스템수익	545

배당수익	87,538

합 계	127,693

롯데지주(주) 조직은 다음과 같습니다.

다. 시장위험과 위험관리하단에 기재된 주요 자회사의 내용을 참조 바랍니다. 라. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황하단에 기재된 주요 자회사의 내용을 참조 바랍니다. 마. 경영상의 주요 계약 하단에 기재된 주요 자회사의 내용을 참조 바랍니다. 바. 그밖의 투자결정에 필요한 사항(1) 상표관리 정책당사는 롯데 심볼 브랜드 소유주로서 브랜드의 가치제고 및 육성, 보호 활동을 종합적으로 수행해 나가고 있으며, 그 일환으로 2017년 10월 12일 부터 롯데 심볼을 사용하는 회사와 브랜드 사용계약을 체결하여 사용상의 의무를 명확히 함과 아울러 브랜드 사용을 수취하고 있습니다.(2) 지적재산권 현황 당사가 영위하는 사업과 관련하여 2018년 3월 31일 현재 총 290건의 지적 재산권을 보유하고 있습니다. 각 지적재산권의 내용은 아래와 같습니다.

구 분	주요내용	총 건수	비 고

상 표 권	LOTTE 등	149	국내 및 국외 상표권

뉴심볼.jpg 뉴심볼	141	국내 및 국외 출원중

합 계	-	290	-

※ 상기 뉴 심볼의 건수의 경우 출원 진행중인 141개국 전류 출원 기준입니다. 주요 자회사의 사업내용은 다음과 같습니다. 1. 롯데쇼핑(주)

연결실체는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 시장 및 판매방법의 특징, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 백화점 사업부문, 할인점 사업부문, 전자제품전문점 사업부문, 기타 사업부문으로 세분하였습니다.

구 분	주요 종속회사	주요사업의 내용

백화점	롯데쇼핑(백화점)	백화점 설치, 운영에 관한 사업 등 유통발전법에 의한 유통산업

할인점	롯데쇼핑(할인점)	대형할인점 설치, 운영에 관한 사업 등 유통발전법에 의한 유통산업

LOTTE VIETNAM SHOPPING JOINT STOCK COMPANY (舊 LOTTE VIETNAM SHOPPING CO., LTD.)	베트남 시장 할인점 사업

LOTTE MART COMPANY LIMITED	중국 시장 할인점 사업

Swift Harvest Ltd. 외 8개사	중국 시장 할인점 및 부동산 사업

Lotte Mart China Co., Ltd.	지주회사

PT. LOTTE SHOPPINGINDONESIA	인도네시아 시장 할인점 사업

PT. LOTTE MART INDONESIA

전자제품전문점	롯데하이마트	가전제품 도소매업

슈퍼	롯데쇼핑(슈퍼)	소매 및 부동산 외 (슈퍼마켓 및 임대 등)

씨에스유통

기타	롯데쇼핑(시네마)	영화제작 및 투자, 배급 / 영화관 운영 사업

LOTTE CINEMA VIETNAM CO., LTD.	베트남 영화관 사업

롯데쇼핑(롭스)	화장품, 식품, 잡화 등 소비재판매업

우리홈쇼핑	TV홈쇼핑, 인터넷쇼핑, 카탈로그쇼핑, 상품판매형 데이터방송사업

롯데송도쇼핑타운	롯데몰 송도의 개발 및 운영준비

롯데수원역쇼핑타운	부동산 임대 및 관리

LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD.	베트남, 인니, 인도 등 유통업 투자

Lotte Shopping Holdings (Hong Kong) Co., Limited	중국 유통업 투자

LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED	중국 청두 반성강 프로젝트 복합개발 및 투자

Lotte Properties (Chengdu) Limited	중국 청두 반성강 프로젝트 복합개발

LOTTE PROPERTIES (HANOI) SINGAPORE PTE. LTD.	롯데몰 하노이 프로젝트 개발사업 투자

LOTTE PROPERTIESHANOI CO., LTD	롯데몰 하노이 프로젝트 개발사업

Hai Thanh - KotobukiJoint Venture Company	베트남 호치민 호텔업 투자 (롯데레전드호텔 사이공)

LOTTE HOTEL RETAIL VIETNAM PTE. LTD.	베트남 신규사업 개발 및 투자

※ 상세한 내용은 동 공시서류의 '사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 연결실체의 사업부문별 요약 재무현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업부문	구 분	제 49 기 1분기	제 48 기 1분기	제 48 기	제 47 기

금 액	비 중	금 액	비 중	금 액	비 중	금 액	비 중

백화점	매출액	821,812	18.9	796,512	17.9	3,204,171	17.6	8,029,764	33.3

영업이익	143,251	86.9	114,066	73.8	395,619	74.7	614,359	80.5

할인점	매출액	1,552,439	35.7	1,775,311	39.9	6,577,411	36.2	8,200,736	34.0

영업이익	(43,725)	(26.5)	(19,579)	(12.7)	(228,585)	(43.1)	(96,649)	(12.7)

전자제품전문점	매출액	952,486	21.9	895,648	20.1	4,099,341	22.5	3,939,442	16.3

영업이익	41,378	25.1	36,392	23.5	207,463	39.2	174,540	22.9

슈퍼	매출액	489,989	11.3	513,230	11.5	2,071,411	11.4	2,189,249	9.1

영업이익	(9,667)	(5.9)	1,851	1.2	(3,358)	(0.6)	1,422	0.2

기타 (*1)	매출액	529,840	12.2	465,732	10.6	2,227,537	12.3	1,755,138	7.3

영업이익	33,616	20.4	21,853	14.2	158,720	29.8	69,654	9.1

합계	매출액	4,346,566	100.0	4,446,433	100.0	18,179,871	100.0	24,114,329	100.0

영업이익	164,853	100.0	154,583	100.0	529,859	100.0	763,326	100.0

(*1) 기타는 연결조정금액을 포함합니다.(*2) 공통자산 및 비용배부 기준 : 공통자산 및 비용은 각 사업부문별 귀속이 명확한 경우에는 직접 귀속시키고, 귀속여부가 불분명한 경우에는 별도의 배부기준 (매출액 비율, 인건비 비율 등)을 적용하여 각 사업부문에 배부합니다. ※ 2018.03.31 기준이며, 당사 분할합병(2017.10.01)에 따라 금융 사업부문, 편의점 사업부문 등은 당사에서 롯데지주㈜로 이 관 되었습니다. ※ 당사는 전기 중 기업회계기준서 제1115호 '고 객과의 계약에서 생기는 수익'을 조기 적용하였습니다. 기준서 제1115호의 경과규정에 따라 새로운 기준은 소급적으로 적용되었고 최초 적용 누적효과는 최초 적용일인 2017년 1월 1일에 반영하였습니다. 이로 인하여 비교표시되는 전분기 포괄손익계산서에 인식한 금액이 수정되었으며, 관련된 사항은 III. 재무에 관한 사항 중 3. 연결재무제표 주석 2(중요한 회계정책)과 5. 재무제표 주석 2(중요한 회계정책)을 참조하여 주시기 바랍니다. 1. 사업의 개요

가. 업계의 현황【백화점 사업부문】(1) 산업의 특성

백화점은 매장면적의 합계가 3천 제곱 미터 이상이며 다양한 상품을 구매할 수 있도록 현대적 판매시설과 소비자 편의시설이 함께 설치된 점포를 의미합니다. 백화점은 타 유통업종에 비해 의류, 잡화, 가전, 가구, 보석, 식품 등 풍부한 상품 구색을 갖추고 있어, 원스톱 쇼핑이 가능한 특징을 가집니다. 이와 더불어 식당가, 시네마, 문화센터, 문화홀 등 서비스 시설 및 다양한 문화 강좌와 각종 이벤트 행사로 고객들의 라이프스타일을 선도하는 등, 도시 생활의 큰 부분을 차지하고 있습니다. 최근 백화점들은 경쟁업체 및 다른 유통업태들과 차별성을 강조하는 방향으로 운영 전략을 수정하여 해외 역직구 및 국내/외 유명 브랜드 직소싱샵과 편집매장 등의 매장 차별화 전략은 물론, 온라인 채널 확대, 전문점 및 복합쇼핑몰 개발 등을 통해 경쟁력을 높여 나가고 있습니다.

(가) 장치산업

백화점산업은 전통적으로 상권조사, 부지물색, 설계, 건축, 완공, 입점 등의 과정을 통해 신규 출점이 이루어지고 있으며 부지 확보와 건축에는 상당한 자금이 소요됩니다. 일반적으로 적정규모의 백화점을 짓기 위해서 대형점은 3,000억원, 중소형 점에서는 2,000억원 내외의 자금이 소요되는 것으로 보고 있습니다. 이와 같이 초기의 대규모 투자는 시장에 이미 진입한 업체에게는 시장 선점의 이점으로 작용하며, 후발업체에는 대규모 투자자본 소요로 투자효율성이 저하되는 것을 의미합니다. 나아가 신규진입 업체에게는 상당한 진입장벽으로 작용할 수 있습니다.

(나) 규모의 경제

입지산업의 특성을 가지고 있는 백화점산업은 규모의 경제나 바잉파워, 통합 마케팅과 경쟁업체 출점 등 여러 변수에 대응하여 영업위험성을 낮추기 위해서도 다점포 네트워크를 구축할 필요성이 있습니다. 일정수준 이상의 다점포를 구축한 경우, 납품상품에 대한 구매협상력(buying-power) 강화로 원가율의 안정화가 가능하며, 통합관리 및 통합 마케팅을 통한 인건비, 광고비, 판촉비, 일반관리비 등의 각종 경비를 절감할 수 있습니다.

(다) 입지산업

백화점은 통상 고객이 내점하여 소비행위가 이루어지는 점포 소매업이기 때문에 입지여건이 상당히 중요합니다. 따라서 신규출점 시 상권 별로 인구규모, 인구구성, 소득수준, 소비수준, 소비취향, 교통여건 등이 분석되며 이에 따라 상권의 매력도가 결정됩니다.이러한 상권산업의 특성상 동일상권 內 경쟁업체의 위치, 컨셉, 매장규모, MD구성, VMD(Visual Merchandising), 인테리어, 마케팅, 서비스, 자본력, 영업노하우, 편의시설, 영업전략 등은 곧바로 해당기업에 영향을 미치게 됩니다. 경쟁업체의 신규출점은 상권의 고객집객력을 향상시켜 영업실적의 개선을 가져올 수 있지만, 또 한편으로는 상권분할이나, 경쟁업체로의 고객이탈로 인한 부정적인 영향이 있을 수 있습니다.

(라) 현금산업

상품판매는 주로 신용카드 결제와 현금으로 이루어지고 있으며, 카드 매출은 주로 판매일 이후 2~3일 안에 카드회사로부터 결제되고 있습니다. (마) 내수경기 산업

소매유통산업은 최종 소비자를 대상으로 하기 때문에 가구소득 및 소비지출의 변화와 밀접하게 연관되어 있습니다. 따라서 가구소득 및 소비가 증가하는 만큼 소매유통판매액은 일정수준 지속적으로 증가하게 됩니다. 특히 백화점의 경우 경기변동에 탄력적인 패션상품 및 고가 내구소비재 위주의 상품구성으로 경기변동에 영향을 받을 수 있으나 소비양극화에 따라 他 유통업태와의 차별화를 위한 고급화 전략을 지속적으로 강화하고 있습니다.

(바) 성숙산업

백화점은 신 업태의 등장과 소비양극화에 따라 Concept과 MD가 고객 라이프스타일 지향적으로 변화하고 있으며, 신도시나 지방 대도시를 중심으로 다점포화가 추진되고 있습니다. 또한 Fashion 위주의 고급화, 전문화 등 경쟁업태와의 차별화를 통해 질적 성장을 이어갈 것으로 보입니다. 또한, 전국 네트워크를 갖춘 상위사들을 중심으로 한 과점시장이 형성되고 있어, 상권 내에서 Leading Store로의 집중도가 심화되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

미국, 일본과 같은 글로벌 백화점 업계와 마찬가지로 최근 국내 백화점 산업 또한 성장률이 둔화되고 있습니다

복합쇼핑몰, 프리미엄아울렛, 온라인 채널 확대, 옴니채널 서비스 강화 等으로 온ㆍ오프라인 영역에서 新 성장동력을 지속적으로 발굴하여, 저성장 기조를 극복하려 노력하고 있습니다.

[백화점 시장규모 추이]

(단위 : 조, %)

구분	2015년	2016년	2017년

시장규모	29.2	29.9	29.3

증가율	-0.3	+2.4	-2.0

※ 자료출처: 통계청 (아울렛 제외)

백화점은 외환위기를 겪으면서 내수 경기침체 속에 투자를 강화한 전국 네트워크의 메이저 백화점과 마이너 백화점 간 격차가 심화되어 Big3 (롯데, 현대, 신세계)에 의한 집중도가 심화되었으며, 중소형 백화점이 상위기업으로 M 됨에 따라 메이저 백화점의 다점포 형태로 개편되어 왔습니다. 또한 백화점 업태의 복합쇼핑몰, 프리미엄 온라인몰, 프리미엄 아울렛 등 신 업태에 대한 진출을 통하여, 주요 백화점들은 경쟁력을 키우며 지속 성장해왔습니다. 산업 전체적인 성장성은 높지 않으나, 구조조정 과정을 거치면서 살아남은 업체들의 경쟁력이 강화되었다는 점 등의 요인으로 규모와 입지를 선점한 기존 백화점의 성장은 지속될 것입니다. 또한 최근 할인점, 홈쇼핑, 인터넷 쇼핑몰, 아울렛 등 업태간 경쟁이 강화되고 있으나, 백화점은 기존 고객관리 강화와 더불어 타겟별 소비트렌드 맞춤형 신 업태를 지속적으로 개발하는 등 신성장 동력을 발굴하며 시장 규모를 성장시킬 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성 백화점, 할인점 등 소매유통산업은 최종 소비자를 대상으로 하기 때문에 국내 소득 및 소비지출의 변화와 밀접하게 연관되어 있습니다. 특히 백화점의 경우 경기변동에 탄력적인 패션상품 및 고가 내구소비재 위주의 상품구성으로 경기변동에 민감하게 반응하고 있습니다. 그러나 최근 타 유통업태와의 차별화를 위한 고급화 전략과 경기변동에 크게 영향을 받지 않는 중상층 소득계층에 대한 마케팅 활동 등으로 경기에 따른 매출변동 폭을 줄여나가고 있습니다. 또한 최근 들어 가치 중심 소비 트렌드가 대두되면서 절대 가격의 저렴함을 떠나 가치 대비의 합리성이 중시되어 소비자들이 백화점에서 제공하는 가치적인 측면에 집중하는 경향이 늘어나고 있습니다. 이에 백화점 업계도 이를 만족시키기 위한 가치중심 마케팅ㆍ서비스 활동에 집중하며 경제환경에 의한 매출 변동의 영향률을 줄이려는 노력을 지속하고 있습니다. 계절적 요인으로는 백화점은 비교적 개별단가가 높은 겨울 의류상품의 판매와 10월~11월에 진행되는 바겐세일, 사은행사 등으로 4분기의 매출비중이 높은 편입니다.

(4) 경쟁 요소

백화점의 경쟁력은 입지, 규모, MD구성, 브랜드 인지도, 구매협상력, 양질의 상권 확보에 달려 있습니다. 롯데, 현대, 신세계 등 Big3의 경우 시장선점을 통해 양질의 상권을 확보하고 전국적인 네트워크를 구축하고 있으며, 이에 따른 관리비용의 절감과 대규모 구매를 통한 구매협상력 제고 등 규모의 경제에 따른 경쟁력을 확보하고 있어 산업 내 진입장벽이 높아지고 있습니다. 아울러 점포확장도 이들을 중심으로 진행됨에 따라 과점화가 더욱 진전되는 추세입니다.

백화점 내 경쟁은 상위 3사로 재편되어가고 있으나, 할인점과 홈쇼핑의 성장세, 해외직구와 E-커머스 등 신업태와의 경쟁도 치열해지고 있습니다. 타 유통업체와의 차별화를 위한 고급화 전략에 취약했던 지방 백화점들은 할인점의 출점이 확대되면서 경쟁심화에 따른 매출 영향이 나타나고 있는 것으로 보입니다. 또한, 지방 백화점의 경우 대형백화점의 지방 출점까지 가세함에 입지가 더욱 축소되고 있으며, 대형백화점과의 경영제휴를 통해 이를 극복하려는 움직임을 보이고 있습니다.

백화점은 가격합리성과 편의 추구경향 확산에 따른 할인점, 홈쇼핑, 아울렛 등의 이종업태 성장에 따라 이들 업태와 중복되는 식품, 가정용품의 경쟁력 약화가 예상되고 있어, 패션상품 중심의 명품브랜드의 유치, 매장의 고급화, 식품 및 가정 상품군의 프리미엄화 등의 고급화 전략을 가속화하고 있으며, 할인점 소비계층과 구분되는 중상위층 고객 및 VIP고객을 대상으로 한 세분화된 타깃 마케팅 등 관계지향형마케팅(CRM)을 강화해 나가고 있습니다. 또한, MD차별화, 전문매장, 주5일 근무제에 따른 엔터테인먼트 요소 강화 및 주변의 복합시설과 연계한 대형 복합매장이 증가하고 있는 것도 특징입니다.

한편, 고급화가 미약한 중소형 점포의 경우, 패션전문점으로 특화 하거나, 아울렛으로 전환하는 등 차별화 전략을 전개하는 경향도 두드러지고 있습니다.

[시장점유율 추이]

(단위 : %)

구분	2015년	2016년	2017년

시장점유율	41.2	40.4	39.6

※ 자료 출처: 통계청(아울렛제외), 당사자료

※ 당사 매출은 총판매액(임대매장 판매액 포함) 기준

※ 총판매액은 당사 소유의 백화점 30개점, 영플라자 2개점, 롯데역사㈜ 및 롯데백화점마산㈜와의 경영관리계약하에 수탁관리하고 있는 3개점을 포함. ('16年 1분기 중 잠실점과 에비뉴엘 월드타워점 통합 운영)※ 시장 점유율 산출 시 참조하는 통계청 수치에는 아울렛 판매액이 제외되어 당사 시장 점유율 산출 시에도 아울렛 점포를 제외한 수치로 점유율 산출

(5) 해외사업등당사는 글로벌 초우량 유통기업으로의 도약을 목표로 국내를 넘어 해외시장으로 진출을 활발히 전개하고 있습니다. 롯데쇼핑은 국내에서의 확고한 위상과 유통 노하우를 바탕으로 VRIC's (베트남, 러시아, 인도네시아, 중국) 국가를 전략적 진출국가로 선정하여 신규점포 오픈 및 활발한 M 활동을 통해 빠른 현지화 전략을 실현해 나가고 있습니다.백화점의 경우, 러시아 현지 법인을 설립하여 2007년 9월 국내 유통업체 최초로 러시아 1호점 오픈을 시작으로 2011년 6월에는 중국 1호점인 톈 진 동마로점, 2012년 9월에 해외 3호점이자 중국 진출 2호점인 톈진 문화중심점, 2013년 4월 중국 웨이하이점과 6월 인도네시아 1호점인 롯데쇼핑 에비뉴를 자카르타에, 8월 청두 환구중심점, 2014년에는 5월 션양점을 각각 중국에 오픈하였고, 2014년 9월 롯데센터 하노이점, 2015년 1월 호치민 다이아몬드 플라자점을 인수하여 새롭게 오픈하였습니다.

【할인점 사업부문】

(1) 산업의 특성1997년에 제정된 유통산업발전법에 명시된 정의에 따르면, 할인점(대형마트)의 법률적 정의는 용역의 제공장소를 제외한 매장면적의 합계가 3천제곱미터 이상인 점포의 집단으로서 식품, 가전 및 생활용품을 중심으로 점원의 도움 없이 소비자에게 소매하는 점포의 집단입니다. 할인점은 대량구매, 대량진열, 저마진의 고회전, 셀프서비스 등 생산, 유통, 판매 구조를 합리화시켜 합리적인 소비를 가능하게 하며, 물가안정 및 소비경제에 이바지하고 있습니다. 또한, 폭 넓은 상품구색을 통한 One-Stop Shopping의 편리함과 양질의 상품을 저가격으로 구매할 수 있는 서비스를 제공하고 있습니다.

그리고, 중소제조업체와 지방의 특산물을 전국적으로 제공할 수 있는 유통경로를 제공하고 있어 지역경제 발전에도 이바지하고 있습니다. 전국적인 다점포화를 통한 현지인력 채용으로 고용창출을 하고 있는 등 소비 시장 및 국내경제에 이바지하고 있습니다.

(가) 입지산업 타소매업과 마찬가지로 할인점 역시 입지의 선점 여부가 영업성과에 영향을 미칩니다. 특히 초기 투자비용이 커서 초기 선점 및 다점포화를 통해 경쟁우위를 확보할 수 있으므로 상권내 경쟁 유통업체의 현황, 출점계획 등을 입지조건으로 꼽을 수 있습니다.

(나) 인프라 산업할인점은 기본적으로 오프라인 매장 네트워크를 기반으로 비즈니스를 운영해왔고, 최근에는 온라인 비즈니스로의 진입을 본격적으로 꾀하고 있습니다. 온오프 채널 운영을 위해서는 오프라인 매장 인프라는 물론, 전문적 물류시스템과 하드웨어의 구축, 이와 관련된 지속적인 신기술의 검토와 도입이 필수로 대두되기 시작하였습니다. (다) 규모의 경제할인점은 저가를 표방하고 있으므로 원가율이 80% 수준이며, 영업면적9,900㎡ 기준으로 출점비용이 약600~700억원 가량 소요됩니다. 따라서 투자 초기단계에 금융비용지출이 커 정상영업궤도에 진입하기 전까지는 이익창출이 어려우나 다점포망 확충으로 매출규모가 급등세를 타기 시작하면 단기간내 규모의 경제를 이루어 수익 창출이 가능한 산업입니다.(라) 자금력을 보유한 대형업체의 시장지배 확대할인점은 초기 출점비용이 크고, 다점포화를 통해 시장지배력이 확대되기 때문에 상당한 자금력이 뒷받침될 수 있는 대기업 위주로 시장구조가 형성되고 있습니다. 따라서 점차 다점포화 및 대형화가 가능한 업체만이 경쟁 우위를 확보하고, 중소규모의 업체는 도태되고 있습니다. 최근에는 온라인 비즈니스로 사업 구조의 대대적인 변화가 이루어지며 이에 필요한 물류, 배송 인프라를 구축하기 위한 대규모 자원 투자가 필요한 상황으로 대형업체간의 경쟁 구도가 더욱 공고해지고 있습니다.

할인점	디스카운트스토어 (Full line Discount Store : FDS)	일상생활 필요 상품(비식품 생활용품 취급)위주 판매 업태(미국의 대표적 할인업태 →가격할인 위주)

슈퍼센터(Supercenter:SC)	디스카운트 스토어에 식품류 강화 업태

하이퍼마켓(Hypermarket)	일반적인 슈퍼마켓에 비식품류 강화 초대형 할인점

한정형할인점	회원제 도매클럽(Membership Whole-sale Club:MWC)	창고자체 매장 회원제로 운영되는 할인업태→상대적으로 한정된 품목 판매 업태

아울렛(Outlet)	제조업체 / 소매점 재고품 초저가 판매 업태

전문할인점 (Category Killer)	전문화된 특정상품만 판매하는 전문할인점

기업형 슈퍼마켓 (Super Supermarket)	할인점보다는 작고 슈퍼마켓 보다 큰 300~1000평 규모의 소매점

(마) 합리적 소비자 니즈에 적합

할인점 산업은 2000년대 초반, 경제 위기 이후 소비자들의 합리적인 소비 행태가 일반화되면서 단기간 내에 높은 성장을 이루었습니다. 또한 매년 적극적으로 점포를 출점하면서 양적인 확대에 의한 성장을 지속하였습니다.그리고, 저가지향 트렌드 및 그간의 소비 경험을 기반으로 한 합리적인 구매패턴 정착에 따라 내수경기 침체에도 불구하고 고객 지지를 통한 성장세를 유지해 왔습니다.

최근에는 유통의 역할을 뛰어 넘어, 상품의 기획과 개발을 주도하여 좋은 품질의 제품을 합리적인 가격에 제공하는 PB 브랜드를 적극 제안하며 합리적 소비를 지향하는 소비자들의 니즈를 충족시키고 있습니다.

(2) 산업의 성장성(가) 할인점 시장규모 추이

(단위 : 조, %)

구분	2015년	2016년	2017년

시장규모	39.4	40.1	41.5

증가율	+0.5	+1.8	+2.2

※ 자료 출처 : 리테일매거진 (2018.1월호, 대형마트 연도별 매출액 및 점포수) (나) 할인점 점포수 추이

(단위 : 점, %)

구분	2015년	2016년	2017년

시장규모	512	518	525

증가율	+1.6	+1.2	+1.4

※ 자료 출처 : 리테일매거진 (2018.1월호, 대형마트 연도별 매출액 및 점포수)

(3) 경기변동의 특성

할인점은 생필품 위주의 상품구성으로 경기에 대한 민감도가 낮게 나타나는 특성이 있으며, 소비경기 하강에 따른 저가지향 트렌드 및 합리적인 구매패턴 정착에 따라 경기침체에 대한 영향을 줄이고 있습니다. (4) 경쟁 요소

최근 IT 기술의 발전을 기반으로한 온라인·모바일 소비시장이 지속 성장하고 있습니다. 오픈마켓, 소셜커머스, 홈쇼핑 등 다양한 경쟁 플레이어들이 등장하였습니다. 이에 기존 오프라인 다점포를 기반으로 시장을 이끌어온 할인점 업계도 온라인·모바일 채널을 통한 고객 접점 확보를 위해 많은 노력을 쏟고 있습니다. 온라인, 모바일 몰의 운영은 물론 배송 인프라를 구축하여 편리한 배송 서비스를 제공하고 있습니다. 최근에는 할인점의 강점인 신선식품 소구력을 더욱 공고히 하기 위해 신선 식품 가공센터를 갖추거나, 최첨단 시스템을 도입한 온라인 전용 물류센터를 확대하는 등 변화하는 고객 소비 패턴에 맞춰 사업의 구조를 혁신해가고 있습니다. 기존의 오프라인 매장 역시, 과거와 같은 단순 진열을 통한 판매 용도가 아닌 새로운 체험을 제안하고 커뮤니케이션 하는 공간으로 전환하며, 온라인과 오프라인의 유효한 연결점을 확보함으로서 새로운 형태의 비즈니스로서의 가능성을 보여주고 있습니다.

또한 IT 기술의 발전으로 인해 제조업과 유통업의 경계가 무너져 가고 있습니다. 제조 인프라를 기반으로 다양한 채널을 통해 유통업에 진출하는 기업 또한 늘어나고 있습니다. 이에 할인점은 업계가 보유하고 있는 다양한 소비자 니즈 정보와 내외부 네트워크를 기반으로 고객 생활에 유용한 PB 상품을 개발하여 합리적인 가격에 제공하는 것으로 고객의 지지를 얻고 있습니다. 이러한 PB 브랜드는 지속적으로 예견되고 있는 경기 침체나 소비 심리 저하로 인한 소비자의 합리적인 소비 경향 속에 중요한 경쟁 요소가 될 것으로 보입니다.

[시장점유율 추이]

(단위 : %)

구 분	2015년	2016년	2017년	2018년 1분기

시장점유율	23.8	23.6	23.6	23.2

※ 자료 출처: 당사자료 및 타사 공시 기준

※ 3社 (이마트, 홈플러스, 롯데마트) 기준※ 당사 할인점 119개점과 VIC마켓 5개점 포함

▶ LOTTE VIETNAM SHOPPING JOINT STOCK COMPANY (1) 산업의 특성 등 2000년대 중반까지 베트남 투자법상 무역업, 도소매업은 "조건부" 투자 허가 대상으로, 현실적으로 투자허가를 받는 경우는 일부 대형마트에 불과했습니다. 베트남은 2007년 WTO 공식 가입 후 이에 대한 법률 정비를 하였습니다. 이 분야에 대한 시장개방은 WTO 가입 직후 베트남 기업과의 합작회사만 설립이 허용되며 출자지분도 49%로 제한하였으나 WTO 가입 1년 후부터 외국인의 51% 지분이 허용되며 100% 단독투자 기업 설립은 베트남의 WTO 가입 3년 후부터 허용되었습니다. 2010년까지는 외국인100% 단독 투자는 가능하지 않았기 때문에 현지 법인과의 합작위주로 진출을 하였으나 2011년부터 외국인 100% 단독 투자가 가능해지면서 외국계 대형마트들의 진출이 가속화되고 있습니다. 베트남 소비자들은 가격에 매우 민감하기 때문에 저가격 정책을 펼치고 있는 대형마트는 많은 사랑을 받고 있으며, 급격한 물가상승률인상이 경제 성장의 부정적 요소로작용하고 있기는 하나 가격에 비탄력적인 생필품을 취급하고 있는 대형마트 산업은 꾸준히 성장할 것으로 판단됩니다. 베트남은 인터넷 보급률이 약 50%정도로 아시아권에서 높은 인터넷사업이 지속적으로 증가하고 있으며, 2016년 스마트폰 등을 활용한 EC(전자상거래)는 40% 신장하고 있습니다. (2) 국내외 시장여건 등베트남은 WTO 공식 가입 후 유통분야에 대한 개방을 추진하며 외자기업의 투자를 위해 법적, 행정적 절차 마련을 위한 작업을 해오고 있습니다. 2011년부터 도소매업에 대해서 외자기업이 100% 출자할 수 있도록 법령이 제도화 되면서, 다국적 기업들의 진출이 활발하게 이루어질 것으로 예상 됩니다. 베트남의 도소매업은 1993년 최초의 슈퍼마켓 개점 후 지속적으로 성장해오고 있습니다. 소비자 구매패턴의 변화, 새로운 소비공간으로서의 유통의 확대와 함께 로컬기업과 외국기업들이 베트남에서의 점유율 확대를 위해 공격적으로 투자를 할 것으로 예상 됩니다.

[시장규모추이]

구 분	2015년	2016년	2017년

인구	백만명	92	95	96

GDP	억$	1,941	2,005	2,158

인당	$	2,110	2,111	2,248

성장률	%	6.7	6.2	6.5

소비자물가지수	%	2.0	2.7	4.9

※ 자료 출처 : Planet Retail, 베트남 통계청

▶ LOTTE MART COMPANY LIMITED / Swift Harvest Ltd. 외 8개사 外 / Lotte Mart China Co., Ltd.

(1) 산업의 특성 등 1990년대 까르푸 중국 진출을 시작으로 대형마트는 개방 이후 급격히 서구문명을 받아들이고 있는 중국인들에게 새로운 소비공간과 환경을 제시해주며 필수적인 생활공간으로 자리를 잡았습니다. 특히, 가격에 민감한 중국인들에게 규모의 경제를 실현하며 좋은 품질의 제품을 저렴한 가격에 제공함으로써 대형마트 시장 규모가 지속적으로 성장하고 있는 추세입니다. 또한 대형마트 매출의 대부분을 차지하는 생필품의 경우 가격탄력성이 작기 때문에 경기변동에 영향을 적게 받고, 저가격 정책으로 물가안정에도 기여하고 있습니다. 더불어 지방의 공급상들에게 전국적 유통로를 통해 성장 할 수 있는 경로를 제공함으로써 중소기업의 발전에 기여하며 건전한 경제발전이 이루어지는데 그 힘을 보태고 있습니다. (2) 국내외 시장여건 등중국은 급속한 경제성장을 바탕으로 국민소득 증가에 따라 소비 구매력이 지속적으로 증가하고 있으며 내수시장 확대 정책으로 시장 규모가 점점 더 커지고 있는 추세입니다. 또한, 도시화 정책에 따라 동부 연안뿐만 아니라 중부와 서부시장으로 시장이 확대 되고 있으며, 구 도시 재건축 사업으로 인해 기존 소비시장 역시 점점 성숙해나가고 있습니다. 글로벌 불황과 함께 중국 경제로 뉴노멀을 뜻하는 '신창타이' 시대에 접어들었고, 경제상황이 변하면서 소비패턴이 다양화 및 개성화되고 이로 인해 유통업계에 변혁이 일어나고 있습니다. 특히 온라인과 오프라인 업체가 상호보완하는 형태의 융합 비즈니스 모델(O2O)이 주목받고 있습니다. [시장규모 추이]

구 분	2015년	2016년	2017년

인구	천명	1,374,620	1,373,541	1,379,302

GDP	억$	112,119	113,916	117,953

인당	$	8,154	8,294	8,481

성장률	%	6.9	6.7	2.3

소비자물가지수 상승	%	1.8	2.1	1.6

※ 자료 출처 : Planet Retail

▶ PT. LOTTE SHOPPING INDONESIA/PT. LOTTE MART INDONESIA

(1) 산업의 특성 등 "유통구조의 민족화"를 지켜가며 재래시장 위주의 유통구조를 지켜왔으나 최근 들어 외국계 유통회사들의 진출이 늘어나고 있습니다. 1990년대 후반에 있었던 경제위기 이후 구매의사 결정시 가격이 가장 중요한 요인이 되었으며 이는 저가격 정책을 펼치고 있는 대형마트의 진출에 호재로 작용하고 있습니다. 인도네시아는 국내 자본 축적이 부족하여 외국자본에 의존할 수 밖에 없기 때문에 외국으로부터의 투자를 적극적으로 유치하고 있습니다.

(2) 국내외 시장여건 등

인도네시아는 2004년 이후 정치적으로 안정되면서 이를 기반으로 글로벌 경제위기에도 불구하고 높은 경제성장률을 이룩하여 왔습니다. 정치와 경제분야에서 안정성을 기반으로 외국인 투자 증가, 무역규모 성장, 내수경기 호조 등의 우수한 경제성과를 이루었습니다. 이를 바탕으로 소비자들의 가처분 소득이 증가하는 등 구매력이 향상되면서 다양한 제품을 판매하는 대형마트에 대한 소비자의 관심이 지속되고 있습니다. 또한 편의성 및 접근성을 기반으로 하는 소형매장의 성장과 모바일 기반 온라인 시장의 급속한 성장이 예상됩니다.

[시장규모 추이]

구 분	2015년	2016년	2017년

인구	백만명	254	258	260

GDP	억$	9,080	9,410	10,205

소비자물가지수 성장률	%	3.4	3.4	4.5

※ 자료 출처 : Planet Retail

【전자제품전문점 사업부문】 ▶ 롯데하이마트 (1) 산업의 특성 전자제품 전문점은 전자제품을 전문적으로 판매하는 유통업태로 롯데하이마트, 전자랜드와 같은 '카테고리킬러(Category Killer)'형 전문점과 삼성전자판매, 하이프라자와 같은 제조사 직영점, 그 밖에 집단상가와 대리점 등이 있습니다. 카테고리킬러란 1980년대 초 미국에서 처음 등장했으며, 완구용품, 스포츠용품, 전자제품 등 특정품목을 집중적으로 판매하는 소매형태를 일컫습니다. 카테고리킬러형 전문점은 전자제품을 대량으로 취급하기 때문에 규모의 경제를 실현할 수 있고, 이에 따라 소비자에게 합리적인 가격으로 상품을 판매할 수 있습니다.1980년대까지 국내 전자제품의 주요 유통 채널은 삼성전자, LG전자 등 제조사들의 대리점이었습니다. 1990년대 들어오면서 TV, 냉장고 등 주요 전자제품의 보급률이 100%에 이르면서 국내 전자제품 시장은 성숙기에 진입하게 됩니다. 2000년 이후, 1인당 GDP 증가에 따라 민간소비가 성장하며 스마트해진 소비자들은 여러 브랜드의 제품을 비교해서 구매할 수 있는 전자제품 전문점을 주목하게 되었습니다. 이에 따라다양한 브랜드의 상품을 판매하는 롯데하이마트가 급속도로 성장하게 됩니다. 전자제품 전문점의 성패를 좌우하는 요소 중에 가장 중요한 것은 '입지' 입니다. 인구, 소득수준, 교통여건, 경쟁상황 등의 상권 분석을 통해 최적의 입지를 선점해야 합니다. 또한, 백화점, 할인점에 비해 규모가 작고, 투자비가 적게 든다는 장점을 활용한 점포의 신축적인 '스크랩 앤 빌드(Scrap Build)'는 기존점의 경쟁력을 향상시키는 중요한 전략입니다.다른 유통업과 마찬가지로 전자제품 전문점도 '규모의 경제' 실현이 핵심적인 경쟁력입니다. 특히 당사와 같은 카테고리킬러형 전자제품 전문점은 전국적인 점포망을 기반으로 전략적 품목을 집중적으로 취급하기 때문에 높은 수익성과 가격 경쟁력을 확보할 수 있습니다. 이와 함께 물류/IT 인프라를 기반으로 상품 매입, 영업, 경영 관리 등을 통합적으로 진행하여 영업비용을 효율적으로 운영할 수 있습니다. 전자제품의 판매는 계절적인 요인에 영향을 크게 받습니다. 무더위가 지속되는 6~8월에는 에어컨, 선풍기, 제습기 등 냉방용품 판매가 급증하고, 11~12월에는 김치냉장고 및 난방용품 판매가 늘어납니다. 따라서 예년에 비하여 무더위 기간이 길어지거나 배추값이 하락하여 김장하는 가정이 증가하면 관련 제품의 수요가 늘어날 수 있으며, 반대로 예년에 비하여 무더위 날씨가 늦게 시작하여 더운 기간이 짧아지거나 또는 배추값이 폭등하여 김장을 담그는 가정이 줄어드는 경우에는 계절 상품의 수요가 전년 동기 대비 감소하여 영업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.부동산 경기 역시 전자제품 판매에 큰 영향을 미칩니다. 부동산 경기가 활성화 되어소비 심리가 개선되고, 택지 개발 및 신규 아파트 공급이 확대되면 이사 수요가 늘어나 전자제품의 신규 구입이나 교체로 이어질 수 있습니다. 하지만 부동산이 침체되어 있을때에는 이사 수요가 줄어들어 전자제품 판매가 감소할 수 있습니다. (2) 산업의 성장성 (가) 신제품의 지속 출시 국내 전자제품 시장은 품목에 따라 '백색 및 생활가전 품목'과 'A/V 및 정보통신 품목'으로 구분됩니다. '백색 및 생활가전 품목'은 냉장고, 세탁기, 에어컨, 주방 가전 등이 포함되며 900리터급 냉장고, 500리터급 김치냉장고, 22Kg이상 세탁기 등 대용량ㆍ프리미엄화된 상품들이 인기를 얻고 있습니다. 국내 시장의 불경기가 지속되는 가운데도 고가의 프리미엄 가전제품은 탄탄한 수요층을 바탕으로 선전하고 있는 것으로 나타나고 있습니다. 각 제조사는 김치냉장고와 일반 냉장고, 정수기와 냉장고 등 서로 다른 제품을 결합한 '융복합' 콘셉트 및 소비자 편의성을 강조한 프리미엄 전략 가전제품 등을 출시하여 고객의 구매 심리를 자극하고 있습니다. 또한 명품 마케팅과 신기술, 뛰어난 디자인을 통해 일반 제품보다 출고가가 3배 이상 높은 가격의 가전제품을 출시하여 매출을 극대화하고 있습니다. 'A/V 및 정보통신 품목'에는 TV, PC, 디지털카메라, 휴대폰 등이 포함됩니다. 주요 제조사들은 이 품목들의 신규 모델을 경쟁적으로 출시하고 있고, 편리한 라이프 스타일을 지향하면서 IT 기기로 자신의 지위를 드러내고자 하는 소비자들은 꾸준히 태블릿 PC와 스마트폰을 구입하고 있습니다. 스마트폰 보급 확대에 따라 스마트워치와 같은 웨어러블 기기와 각종 액세서리 제품의 품목수가 매년 크게 늘어나고 있어 시장성장을 기대해 볼 수 있습니다. TV의 보급률은 지속적으로 감소하고 있지만 대신 대형화ㆍ프리미엄화 추세가 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 이처럼 TV는 대형화ㆍ고화질화되고 있으며 고급 사양이 탑재된 OLED, UHD, 퀀텀닷 TV 등의 신규상품 출시, UHD 방송 컨텐츠 확대로 인한 TV의 대형화 추세 등으로 인해 수요 견인 및 단가 상승을 기대해 볼 수 있습니다 . 최근에는 스마트폰을 포함해서 스마트 TV, 스마트 백색 가전 등 '스마트' 가전 제품들이 출시되고 있는데 이들 제품은 기술 혁신, 사용자 인터페이스 강화로 주목받고 있습니다. 가령 스마트폰은 다양한 기능의 결합으로 빠르게 보급되고 있고, 스마트 TV는 소비자들이 TV를 통해 인터넷 쇼핑을 하고, SNS에 참여하도록 합니다. 또한 최근 차세대 성장동력으로 주목받고 있는 사물인터넷(IoT; Internet of Things)을 가전과 결합한 '스마트홈' 플랫폼 구축을 통해 소비자들의 편의를 극대화하려는 시도가 계 속되고 있습니다. (나) 신규, 교체수요의 발생 향후 TV 수요는 지속적으로 줄어들 것으로 보입니 다. 수요 감소의 주요 원인은 혼인 가구 감소와 TV 혼수 채택률 감소 및 미혼가구의 TV 필요인식 감소입니다. 다 만, 최근 55인치 이상 대화면 TV에 대한 선호도 증가 및 UHD 방송시행으로 인한 TV 교체수요 등을 고려할 경우 교체수요는 지속적으로 발생하여 큰 폭으로 수요가 줄어들지는 않을 것으로 보입니다. (2017년 한국리서치 조사 결과) 현재 세탁기 시장 역시 다른 가전 제품군과 마찬가지로 가구당 보급률이 100%에 근접하고 있으나 애드워시, 트윈워시와 같은 프리미엄 드럼세탁기 및 대용량 세탁기 수요가 지속적으로 발생하고 있으 며, 영유아자녀를 보유한 가구를 중심으로 소형세탁기에 대한 수요도 꾸준히 증가하고 있습니다. 또한, 최근 미세먼지에 대한 민감도 증가, 여름철 습한 날씨 등 기후 환경의 변화로 인해 의류건조기와 관련한 수요도 계속해서 증가하고 있습니다. (2017년 한국리서치 조사 결과) 냉장고 시장은 대용량과 편리한 수납 기능을 갖춘 프리미엄 디자인 냉장고의 판매가 증가될 것으로 예상됩니다. 이는 쿡방의 영향으로 먹거리에 대한 관심 증가와 다양한요리로 인한 보관 식재료의 종류 증가로 대용량 냉장고에 대한 필요성과, 편리하고 효율적인 수납에 대한 관심이 증가됨에 따른 것으로 예상됩니다. 또한 냉장고는 대형가전제품 중 가장 감성적인 요인이 강하게 작용하는 제품군입니다. 이에 맞춰 가전 제조사들의 프리미엄 냉장고 마케팅을 진행하고 고급스러운 디자인을 가진 신제품들을 출시하면서 소비자의 수요를 지속적으로 발생시키고 있습니다. 김치냉장고 또한 대용량 김치냉장고와 수납이 편리한 스탠드형 김치냉장고의 판매 증가를 기반으로한 시장의 성장을 기대해 볼 수 있습니다. 고객들이 김치 외의 식재료를 보관하는 경향이 늘어남으로써 대용량 김치냉장고의 니즈 증가가 예상되고, 사용편리성이 좋은 김치 냉장고를 선호하는 경향을 기반으로 보아 수납이 편리한 스탠드형의 김치냉장고 판매 증가가 예상됩니다. 또한, 냉장고 및 김치냉장고는 다른 대형 가전보다 이사를 계기로 구입하게 되는 경우가 많은 품목인데, 최근 신도시의 지속적인 개발 등으로 인한 이사가구의 증가로 인하여 이에 대한 수요가 꾸준히 증가할 것으로 전망됩니다. (2017년 한국리서치 조사 결과) 현재 많은 전자제품의 가구당 보급 대수가 1대 이상 또는 이에 근접함에도 불구하고가전제품 시장이 꾸준히 성장 또는 유지되고 있고 주요 기기의 평균 사용년수가 5~7년인 점을 고려해본다면, 교체 수요가 가전제품 시장의 성장에 중요한 요인 임을 알 수 있습니다.

▶ 전자제품 판매액 추이(단위 : 조)

구분	2015년	2016년	2017년

가전제품	17.8	19.8	22.2

컴퓨터 및 통신기기	19.8	19.9	21.4

합계	37.6	39.7	43.6

※ 출처: 통계청, 상품군 판매액 (3) 경기변동의 특성 전자제품 전문점의 주요 취급상품인 전자제품은 전통적으로 내구재이며, 비교적 경기 변동에 민감한 편이라고 인식되어 왔습니다. 하지만 1인당 GDP의 증가, 신제품 출시 주기 및 교체 주기의 단축으로 경기 변동의 영향이 줄어들었습니다. 특히 업계 1위 업체는 높은 브랜드 인지도, 전국적인 점포망, 규모의 경제를 구현하고 있기 때문에 경기가 침체해도 크게 영향을 받지 않고, 전체 시장 대비 안정적으로 매출과 수익을 확보할 수 있습니다. (4) 경쟁요소 전자제품 전문점의 주요 경쟁요소는 전국적인 점포망, 상품구성, 재고관리입니다. 점포의 접근성과 규모는 소비자가 전자제품 소매업체를 선택할 때 고려하는 중요한결정 요소 중 하나입니다. 따라서 집에서 차로 최소 10~15분 이동하면 도달할 수 있는 거리에 점포가 위치해야 하며, 편리한 주차공간, 넓은 매장 규모 등 쾌적한 쇼핑 환경이 갖추어져야 합니다. 상품 구성 측면에서는 다양한 브랜드를 취급해야 소비자가 비교, 분석을 통한 합리적인 구매를 할 수 있습니다. 국내 전자제품 전문점은 크게 롯데하이마트, 전자랜드와 같이 다양한 브랜드를 판매하는 카테고리 킬러형 전문점과 삼성전자의 삼성전자판매, LG전자의 하이프라자와 같이 자사의 제품을 중심으로 판매하는 제조사 직영점이 있습니다. 제조사 직영점의 경우 소비자가 선택할 수 있는 범위가 제한적일 수 있는 반면, 카테고리킬러형 전문점은 삼성전자, LG전자 및 국내 중소형 브랜드와 해외브랜드 제품을 판매하므로 소비자의 비교 구매의 폭이 넓을 수 있습니다. 또한, 효율적인 상품 매입 및 재고 관리는 수익성을 향상시키고, 가격 경쟁력 확보 및신규 모델을 신속하게 도입할 수 있도록 합니다. 제조사들과의 긴밀한 협의를 바탕으로 한 정확한 수요 예측은 판매를 극대화 시킬 수 있도록 할 뿐만 아니라 재고 손실을최소화할 수 있습니다. 당사는 삼성전자, LG전자 등 주요 제조사들과 '공급망 관리(Supply Chain Management)' 시스템을 구축하였으며, 전산 데이터 베이스를 공유하여 재고 현황 파악 및 원활한 물량 공급을 하는데 활용하고 있습니다. 그 밖에 기타 중소형 제조사와는 자동발주시스템을 운영하여 각 지점이 보유하고 있는 소형 제품의 재고를 적정 수준으로 유지하고 있습니다. (5) 관련법령 또는 정부의 규제 소비자의 안전과 권익을 위해 물품과 용역을 구입, 소비함에 있어 각종 위해로부터 보호받을 권리, 선택에 필요한 지식과 정보를 제공받을 권리, 자유롭게 거래를 선택할 권리, 상품 사용으로 인한 피해에 대해 신속, 공정, 적절한 보상을 받을 권리를 보장하는 데에 목적이 있는 '소비자 보호법', 시장구조의 독과점화를 억제하고, 경쟁을 제한하거나 불공정한 거래행위를 규제하여 공정하고 자유로운 경쟁질서를 확립하는데 목적이 있는 '공정거래법', 개인정보의 수집ㆍ유출ㆍ오용ㆍ남용으로부터 사생활의 비밀 등을 보호함으로써 국민의 권리와 이익을 증진하고, 나아가 개인의 존엄과 가치를 구현하기 위하여 개인정보 처리에 관한 사항을 규정함을 목적으로 하고 있는 '개인정보보호법', 정보통신서비스를 이용하는 자의 개인정보를 보호함과 아울러 정보통신망을 건전하고 안전하게 이용할 수 있는 환경을 조성하여 국민생활의 향상과 공공복리의 증진을 목적으로 '정보통신망법' 등의 규제를 받고 있습니다.

[시장점유율 추이]

구분	2015년	2016년	2017년

롯데하이마트	48.7%	47.0%	44.3%

전자랜드	6.3%	6.2%	6.4%

삼성전자판매	27.0%	26.3%	26.8%

하이프라자	18.0%	20.5%	22.5%

※ 출처: 각 사 사업보고서 및 감사보고서

【슈퍼 사업부문】▶ 롯데쇼핑(슈퍼), 씨에스유통

(1) 산업의 특성

슈퍼마켓은 근거리 지역 상권에서 일상생활에 필요한 식료품과 생필품을 원스톱으로 구매할 수 있도록 지역별 특성을 반영한 유통업태입니다. 슈퍼마켓은 근접성과 편리함을 강점으로 다양한 상품을 저렴한 가격에 셀프 서비스 방법으로 제공하는 특징을 가지고 있습니다. (2) 국내외 시장여건 등

전체 슈퍼마켓 시장규모는 확대되었 으나 기업형 슈퍼마켓은 정부의 규제 강화로 전체 시장보다 낮은 성장률을 보이고 있습니다. 경기불황에 따른 내수소비 부진, 의무휴무제, 영업시간 단축 등으로 영업력이 위축된 상황입니다. 이에 따라 기업형 슈퍼업계는 출점규제에 대해 점포개발의 다각화, 점포 리뉴얼 등을 통해 꾸준한 출점 및 개발전략을 강화하고 합리적 소비트렌드에 맞는 상품개발 등 매출 활성화를 모색하고 있습니다. 또한 규제에 대한 대응으로 점포 운영효율 개선, 절감을 통한 비용 최소화 등 다양한 방법으로 이익을 창출하기 위해 노력하고 있습니다.

【기타 사업부문】 ▶ 롯데쇼핑(시네마)

(1) 산업의 특성 등

영화시장의 성장에 따라 상영관은 단순한 영화상영에 그치지 않고 쇼핑, 오락, 레져등의 종합 Entertainment Platform의 기능을 갖춘 멀티플렉스로 변화했습니다. 또한영화는 상대적으로 저렴한 여가수단으로서 경기변동에 크게 영향을 받지 않습니다. 경기 불황기에 소비자들이 다른 여가수단 대비 상대적으로 저렴한 영화관을 더 자주 방문하는 경향이 있습니다. (2) 국내외 시장여건 등

2018년 1분기 말 한국 영화산업은 극장 관객 수가 5,130만 명으로 지난해 5,229만 명 대비 1.9% 감소하였고, 극장 매출은 지난해 말 4,225억원 대비 2.2% 감소하여 4,132억 원을 기록하였습니다.

[시장점유율 추이]

(단위 : 만명, %)

구 분	2015년	2016년	2017년

영화 시장규모	21,729	21,702	21,987

롯데 시네마	6,829	6,497	6,535

시장점유율	30.0	29.9	29.7

※ 전국 입장객 기준을 통한 시장점유율 현황으로 위탁을 포함한 수치임.

▶ 롯데쇼핑(롭스)

(1) 산업의 특성 등헬스 전문점(이하 H)은 해외 일반 드럭스토어(Drug Store)의 한국형 유통채널이며 의약품규제로 인한 태생적 한계를 극복하기 위해 화장품, 미용잡화 등 뷰티상품 및 건강식품등의 헬스케어, 헤어 및 바디 등의 퍼스널 케어를 중심으로 발전한 소비재판매업입니다. H 주요 고객층은 트렌드에 민감하고 정보력이 발달한 20~30대의 젊은 여성이며 고객 비중이 전체의 80%를 차지합니다. 여성뿐만 아니라 20~30대의 남성의 외모에 대한 관심이 증가하면서 남성 고객층의 비율이 증가하고 있는 추세입니다. H 트렌드를 반영한 상품 구색과 자유로운 쇼핑 공간을 제공하여 꾸준히 성장하고 있습니다. 또한, 한류열풍의 지속, 면세점, 온라인 채널 이용 확대에 기인한 국내 화장품시장의 안정적인 성장과 더불어 향후 주요채널로서 입지가 더욱 강화 될 것으로 보입니다.

(2) 국내외 시장여건 등

1999년 국내 처음으로 선보인 H CJ올리브영, 왓슨스코리아, 롭스가 시장점유율의 대부분을 차지하고 있습니다. 현재 1위 기업인 CJ올리브영은 꾸준한 출점 확대 및 해외 진출을 시작하였으며, 2014년 CJ시스템즈와 CJ올리브네트웍스로 합병하였습니다. 왓슨스코리아(舊 GS왓슨스)는 홍콩 AS왓슨스 지분을 100% 인수하여 직접 경영 강화 및 출점을 확대할 것으로 보입니다. 분스(Boons)를 운영하고 있는 이마트는 글로벌 드럭스토어 브랜드인 월그린 부츠 얼라이언스(WBA)의 영국 Boots브랜드와 합작하여 2017년 5월 개점하였습니다. [시장점유율 추이]

(단위 : 점, %)

구 분	2015년	2016년	2017년

H 주요 업체 계	732	1,014	1,358

롭스	53	87	96

시장점유율	7.2%	8.6%	7.1%

※ 점포 수 기준※ 각 사 홈페이지 조사를 통한 추정 자료임

※ 주요 업체 : 올리브영, 왓슨스, 롭스 이상 3개 업체

▶ 우리홈쇼핑(1) 산업의 특성

(가) TV 홈쇼핑TV 홈쇼핑산업은 1995년 한국홈쇼핑(현. GS홈쇼핑)과 39쇼핑(현. CJ오쇼핑)이 시장에 첫 발을 내딛었습니다. 이후 2001년 우리홈쇼핑, 현대홈쇼핑, 농수산홈쇼핑이, 2011년 홈앤쇼핑, 15년 7월 제 7홈쇼핑인 아임쇼핑이 개국하여 15년 7월 부터는 총 7개사가 해당 사업을 영위하고 있습니다. 이들 홈쇼핑 사업자가 영위하고 있는 사업분야는 TV홈쇼핑 사업, 인터넷 쇼핑몰 사업 및 카탈로그 사업, 모바일 쇼핑 사업, 해외사업부문으로 구성되어 있으며, 당사 또한 상기 기술한 모든 사업을 영위하고 있습니다. 2015년에는 각 사별로 독립형 데이터 방송이라는 T-커머스의 본격적인 활동이 전개되었으며, 당사는 2015년 3월 OneTV 라는 독립형 데이터 방송 서비스를 시작하였습니다. TV 홈쇼핑사는 방송통신위원회의 승인을 받아 사업을 영위하는 프로그램공급자(Program Provider)로서, 상품정보를 TV 영상매체를 통하여 시청자에게 제공하고 시청자로부터 전화 등을 통하여 주문을 받은 후 고객이 주문한 상품을 원하는 장소까지배송하는 일련의 프로세스를 운영하고 있습니다. 따라서 방송시설 및 물류시스템 등의 인프라 구축은 물론, 전략적인 상품 기획 및 다양한 고객서비스제공이 필수적인 산업 형태입니다. 또한, TV홈쇼핑은 방송의 특징인 신뢰성과 공익성이 강조되는 산업입니다.

(나) 인터넷쇼핑몰 인터넷쇼핑몰 사업은 도매상과 컴퓨터 등을 이용한 인터넷을 통해 상품정보가 직접 소비자에게 전달되는 사업형태입니다. 소비자가 저렴한 가격으로 다양한 상품을 손쉽게 구입할 수 있어 편의성이 높으며, 고객접점에서 다양한 장점을 보이는 사업이라할 수 있습니다. (다) 카탈로그 카탈로그 사업은 고객 데이터베이스를 활용하여 선정된 고객에게 다양한 상품정보가수록된 카탈로그를 송부하고, 이를 통해 상품을 주문 받아 판매하는 사업형태입니다.우수고객 확보 및 고객에게 최적화된 상품 제공이 중요한 사업역량입니다.

(라) One TV 사업데이터방송은 TV홈쇼핑보다 상품 구색이 더 다양하고, 방송시간의 제한 없이 구매가 가능하다는 장점으로 인해 해마다 빠른 속도로 성장을 거듭하고 있습니다. 현재 당사를 비롯한 홈쇼핑 5개사와 KTH 등 비홈쇼핑계열 5개사를 포함해 총 10개사가 운영 중에 있습니다. 올해에도 디지털 방송의 양방향성을 활용한 T-Commerce 시장은 활성화될 것이며, 데이터방송을 기반으로 하는 새로운 형태의 쇼핑서비스가 증가할 것입니다. One TV 사업은 고객이 원하는 상품 콘텐츠를 시공간 제약 없이 자유롭게 선택할 수 있게 하며, 안전하고 편리한 상품의 구매/결제 환경을 구축하여 On-Demand 서비스를 제공하는 사업역량입니다. 중소상공인의 입점이 편리하고 공급수량의 자율성을 보장하며 자유로운 콘텐츠 제작이 보장되는 오픈마켓형 플랫폼을 지향하고 있으며 대량생산, 대량공급을 전제로 하는 방송판매 유통산업의 한계점을 극복할 수 있는 다양한 상품의 소량 공급이 가능한 TV 기반 데이터 홈쇼핑이라고 할 수 있습니다.

(2) 산업의 성장성

(가) TV 홈쇼핑TV 홈쇼핑 시장은 초기 케이블 TV 가입 가구수의 증가와 함께 비약적인 성장의 시기를 거쳐, 2004년 이후 케이블 TV 가입 가구수의 정체와 함께 시장의 정체기를 겪었습니다. 그러나 TV 홈쇼핑 사업자들의 차별화된 상품구색 및 고객서비스의 개선노력을 통하여 2006년 이후 TV 홈쇼핑 시장은 안정적인 성장을 유지하게 되었습니다. 최근 TV 홈쇼핑 업체들은 해외시장 개척을 통한 외형확대, 디지털 케이블 TV 보급과 더불어 디지털케이블 TV의 양방향성을 활용한 독립형, 연동형 T-Commerce의 활성화, 위성방송 및 2008년 말부터 상용서비스가 시작된 IPTV 활용도 제고, TV와 모바일을 연동한 서비스제공 등 시장환경 변화에 적극적으로 대응하는 전략으로 제 2의 도약기를 마련하고 있습니다. 2017년 당사의 TV 사업부문은 회계매출액 기준 6,259억원의 매출을 기록하였습니다. TV홈쇼핑 사업은 미디어의 다변화로 IPTV의 비중이 높아지고, 데이터방송이 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 우리홈쇼핑은 방송 중 쌍방향 소통을 강화하여 고객 접점을 확대하고 차별화된 PB브랜드 상품의 제공과 방송상품기획부터 배송까지 고객의 편의를 돕는 One Process 서비스를 제공하겠습니다. 특히, 패션은 우리홈쇼핑 만의 실용적인 프리미엄 "PB상품"의 강화를 통해 가성비가 뛰어난 상품의 제공과, 고객의 니즈로부터 출발하는 선기획 시스템을 정착시키겠습니다. 생활은 트렌드를 선도하는 "라이프 스타일 상품"을 런칭할 수 있도록 프리미엄 생활가전과, 주방, 욕실을 리모델링하는 서비스 상품으로 경쟁력을 갖추겠습니다. 이를 통해 시장을 선도하는 전략으로 매출을 성장시킬 계획입니다.

(나) 온라인쇼핑몰온라인쇼핑몰은 지속적인 성장세를 이어나가고 있으며, 가격 경쟁력과 함께 특유의 편리함으로 소매시장의 성장을 견인하고 있습니다. 특히 기존 인터넷 쇼핑몰에 더불어 모바일쇼핑 부분이 큰 폭으로 성장하고 있습니다.2017년 우리홈쇼핑은 인터넷 쇼핑몰 및 모바일을 통하여 회계매출액 기준 2,767억의 매출을 기록했습니다. 우리홈쇼핑은 모바일 앱으로 유입된 고객이 실 구매로 이어질 수 있도록 결제수단 간소화, 모바일 앱내 이벤트 확대, 오프라인 연계 프로모션 등을 통해 인터넷 쇼핑의 내부 역량을 강화할 것입니다.아울러, 우리홈쇼핑은 향후 모바일과 PC의 특성에 맞도록 채널별 판매방식을 강화하고 다양한 채널을 통한 고객 접점을 극대화하여 개인화된 서비스 및 마케팅 활동을 확대하겠습니다.

(다) 카탈로그

카탈로그 시장은 1994년부터 시작되어 2002년까지 지속적인 성장세를 보였으나, 전자상거래가 급격하게 성장한 2003년 이후에는 성장이 정체되어 시장이 대형카탈로그업체 위주로 재편되었습니다. 2006년 이후에는 고객 데이터베이스의 활용기법의 발전과 더불어 TV 홈쇼핑사를 중심으로 시장 성장이 이루어지고 있습니다. 우리홈쇼핑은 카탈로그 사업의 전략적 역할 변경에 중점을 두어 지면 광고지로서의 역할을 강화하고 적정한 매출수준을 유지해 나갈 수 있도록 카탈로그 구성을 효율화하였습니다. 패션과 리빙으로 테마를 나눠 격주로 발행하는 등, 트렌드에 부합하게 변화하고 있습니다. 또한 이슈상품(PB, 단독, 히트)의 마케팅 채널로서의 역할을 수행하고 있습니다.

(라) One TV 사업2015년 3월 31일 런칭한 OneTV 사업은 인프라 확장 및 자율제작환경조성 및 상품, 업체 수 확대를 지속해 나가고 있으며, 2016년에는 채널 마케팅 전개(인지도 제고), 매출리딩상품육성, 컨텐츠 품질관리 및 사용 편의성 개선을 통하여 고객에게 서비스를 제공하였습니다. 우리홈쇼핑은 '원하는 시간, 원하는 장소, 원하는 상품'이라는 슬로건으로 One TV서비스를 제공하고 있으며, 상품 채널 경쟁력 제고를 통해 고객 유입을 확대할 것입니다. One TV 전용 상품을 발굴하고 우수상품의 판로 확대와 고객에게 다양한 구매 기회를 제공하겠습니다.

[시장점유율 추이]

(단위 : 억, %)

구 분	2015년	2016년	2017년

시장규모	39,560	40,084	41,244

우리홈쇼핑	8,545	8,860	9,145

시장점유율	21.6	22.1	22.2

※ 상기자료는 자료의 신뢰성을 위해 사별 잠정공시자료 활용하였습니다. ※ 아임쇼핑, 농수산홈쇼핑, 홈앤쇼핑을 제외한 4개사 기준 자료입니다. 또한, 각 사별로 영위하는 모든 사업부문의 매출액 합계금액 기준입니다.

▶ LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. / Lotte Shopping Holdings (Hong Kong) Co., Limited 지주회사(持株會社, Holding Company)란 주식의 소유를 통하여 회사의 사업내용을실질적으로 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사입니다. 지주회사는 사업활동을 하지 않고 자회사들로부터 받는 배당금을 주 수입원으로 하는 순수지주회사와 직접 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하는 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 지주회사 설립은 지배구조의 투명성을 제고하고 경영의 효율성을 강화함으로써 주주가치를 높이고, 독립적인 자율경영 및 합리적인 성과평가 시스템 구축을 용이하게함으로써 책임 경영체제를 정착시키며, 사업부문별 특성에 적합한 의사결정 체제 확립과 경영 자원의 효율적 배분을 통해 사업 경쟁력을 강화하여 성장잠재력을 확보하고 경영위험을 최소화할 수 있는 장점이 있습니다.당사는 2018년 3월 말 현재 인도, 인도네시아, 베트남 유통업체를 자회사로 둔 LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD.와 중국 내 유통업체를 자회사로하는 Lotte Shopping Holdings (Hong Kong) Co., Limited을 순수지주회사 형태로 운영하고 있습니다.

나. 회사의 현황 【백화점 사업부문】(1) 영업의 개황

백화점은 서울 소공동에 1979년 12월 개점한 이래 1988년 1월 소공동 본점을 확장하였습니다. 동년 11월에 송파구 잠실동에 잠실점 및 쇼핑몰, 1991년 민자역사 백화점인 영등포점(별도법인명: 롯데역사㈜- 수탁경영), 1994년 청량리점, 1995년 부산점, 1997년 관악점, 1998년 광주점, 1999년 분당점, 부평점, 일산점, 2000년 대전점,강남점, 포항점, 2001년 울산점, 동래점, 2002년 창원점, 안양점, 인천점 및 노원점(㈜미도파 인수), 2003년 대구점(별도법인명: 롯데역사㈜- 수탁경영) 및 영플라자 명동점, 2004년 상인점, 전주점, 2005년 에비뉴엘(명품전문점), 2006년 미아점, 2007년 센텀시티점, 영플라자 청주점, 영플라자 대구점, 2008년 건대스타시티점 및 아울렛 1,2호점인 아울렛 광주 월드컵점 및 프리미엄 아울렛 김해점, 2009년 광복점 및 아울렛 광주 수완점, 2010년 청량리점 신관(역사), 광복점 아쿠아몰 및 아울렛 대구 율하점을 개점했습니다. 또한, 2010년 2월 GS리테일의 백화점 3개점을 인수(중동점, 구리점, 안산점)하는 등 적극적인 M 국내 백화점업계에서 확고한 시장위치를 점하고 있습니다. 2011년 김포공항점, 아울렛 이시아폴리스점, 아울렛 파주점, 2012년 평촌점, 아울렛 청주점, 2013년 아울렛 서울역점, 아울렛 부여점, 아울렛 이천점을 개점하는 등 지속적인 규모확대를 추구하며, 2014년 아울렛 고양점, 아울렛 광명점, 아울렛 구리점, 아울렛 동부산점과 10월 에비뉴엘 월드타워점을 잠실지역에 추가 개점하며 초대형 쇼핑/레저복합단지를 구축하고, 11월 복합쇼핑단지 수원점을 개점하는 등 신업태로의 적극적인 진출을 추진하고 있습니다. 2015년 마산점, 아울렛 광교점, 팩토리아울렛 인천점, 팩토리아울렛 가산점을, 2016년 아울렛 의정부점, 아울렛 진주점, 아울렛 남악점을, 2017년에는 아울렛 고양점을 개점하였습니다.

롯데백화점은 현재 롯데쇼핑 주식회사 소유의 백화점 30개점, 해외 9개점 및 경영관리계약을 통해 수탁운영하고 있는 3개점(영등포점, 대구점, 마산점)과 아울렛 21개점등 총 63개점이 영업 중에 있고, 2018년 4월에는 롯데몰 군산점 개점이 예정되어 있습니다.(영플라자 2개점 제외, '16년 1분기 중 잠실점과 에비뉴엘 월드타워점 통합 운영)2002년 10월, 당사는 ㈜미도파를 인수하여 회사명을 ㈜롯데미도파로 변경했으며, 2013년 1월 1일부로 흡수합병 했습니다.

롯데역사㈜는 "국유철도재산의 활용에 관한 법률"에 의해 국내 최초로 민자역사개발사업을 위하여 롯데쇼핑과 철도청(現 철도공사)이 주체가 되어 민자역사의 건설 및 운영과 백화점업 등을 주사업목적으로 1986년 9월 15일에 설립되었으며, 현재 롯데백화점 영등포점 및 대구점이 속해 있으며, 영플라자 청주점을 당사에 임대하고 있습니다. 현재 철도공사가 25%, 당사 및 특수관계인이 68%의 지분을 소유하고 있습니다.2010년 2월 9일, (주)GS리테일의 백화점과 대형할인마트 사업부문에 대한 영업양수도 계약을 체결하였습니다. 이후 4월 22일 원활한 인수 진행을 위하여 백화점 신규법인(롯데스퀘어㈜)을 설립하고, 신규법인에서 기존 영업양수도계약(2010.02.09) 중 백화점부문의 계약을 승계하여 중동점, 구리점, 안산점을 운영해왔으며 2012년 8월 1일부로 롯데스퀘어㈜를 흡수합병 했습니다.한편 2005년 당사는 명품전문점인 AVENUEL을 소공동 본점에 OPEN하였습니다. AVENUEL은 최상위 고객층을 타겟으로, 세계 유명 명품 브랜드 상품들을 판매하는최고급 명품 전문점입니다. 서울 도심의 최고 입지인 명동에 위치하고 있는 롯데백화점은 AVENUEL, 영플라자, 롯데시네마 및 롯데호텔 등과 함께 복합쇼핑공간인 롯데타운을 형성하고 있습니다. 이외에도 서울의 또 다른 핵심상권인 잠실에 위치한 롯데백화점 잠실점은 AVENUEL 월드타워점, 전문점, 할인점, 호텔 및 국내 최대의 실내 놀이시설인 롯데월드 및 아이스링크와 함께 복합 문화, 레저 쇼핑공간을 이루고 있으며, 영남지역에 위치한 부산본점과 울산점도 호텔과 함께 대형 복합 위락시설 단지로 구성되어 있습니다.백화점 사업부의 매출은 상품매출이 대부분을 이루고 있으며, 기타영업수입이 발생하고 있습니다. 이 중 임대료 수입은 백화점 거래형태 중 임대갑, 임대을 유형의 매장에서 발생하는 수입이 큰 비중을 차지합니다.

(2) 신규사업 등의 내용 및 전망 (가) 아울렛

당사는 프리미엄 아울렛, 교외형 아울렛, 도심형 아울렛, 팩토리 아울렛의 4가지 형태로 출점하고 있으며, 2018년 1분기 말 기준 21개 점포를 운영 중에 있습니다. 김해와 파주에 프리미엄 아울렛, 대구에 교외형 아울렛을 운영하고 있습니다. 도심형 아울렛으로는 광주 2개점(월드컵점, 수완점), 대구 율하점, 청주점, 서울역 아울렛을 운영하고 있습니다. 2013년에는 프리미엄 아울렛 김해점을 증축하였고, 9월 아울렛 부여점과 12월 이천 프리미엄 아울렛을 오픈했습니다. 또한, 2014년 10월 아울렛 고양터미널점을, 12월 프리미엄 아울렛 광명점, 아울렛 구리점, 동부산 쇼핑몰을 연이어 오픈했습니다. 2015년 5월 팩토리아울렛 인천점을, 9월 아울렛 광교점, 12월 팩토리아울렛 가산점을 추가로 오픈하였고, 2016년 8월 아울렛 의정부점, 9월 롯데몰 진주점, 12월 남악점을 오픈하였습니다. 2017년 4월에는 이천 프리미엄 아울렛이 증축하여 국내 최대 면적의 아울렛이 되었으며, 10월에는 고양점을 오픈하였습니다. 2018년 4월에는 롯데몰 군산점 오픈을 계획 중에 있습니다. (나) 전문점당사는 백화점 신장 둔화 및 아울렛 출점 포화에 따른 해결책으로 신규고객을 확보할 수 있는 전문점 사업을 시작했습니다. 16년 3월 오픈한 엘큐브 홍대점, 11월 이대점, 12월 가로수길점은 해외 관광객 및 국내 영고객 선호 B/D와 ITEM을 엄선한 전문점으로 패션/뷰티/리빙 등을 판매하고 있습니다. 17년 3월에는 리빙 카테고리킬러 1호점인 엘큐브 리빙 세종점을 오픈했으며, 5월에는 1~3호점 컨셉인 영고객 대상 엘큐브를 부산 광복상권에 오픈하였습니다.

(다) 해외사업 등 해외사업은 기존 진출점포의 내실화를 다지면서 동시에 신규 출점을 병행하는 투트택(Two-Track) 전략을 구사하고 있습니다. 롯데백화점은 2018년 3월 말 현재 중국 5개, 베트남 2개, 러시아, 인도네시아 각 1개 등 총 9개의 해외점포를 운영 중입니다. 러시아 현지 법인을 설립하여 2007년 9월 국내 유통업체 최초로 모스크바 1호점 오픈을 시작으로 2011년 6월에는 톈진 동마로점, 2012년 9월에 톈진 문화중심점을 오픈했습니다. 2013년 4월 중국 웨이하이점과 6월 인도네시아 1호점인 롯데쇼핑 에비뉴를 자카르타에, 8월 청두 환구중심점, 2014년에는 5월 션양점을 각각 중국에 오픈하였고, 2014년 9월 롯데센터 하노이점, 2015년 3월 다이아몬드 플라자점을 베트남에 오픈하였습니다. 기존 점포들은 입점 브랜드 레벨업 및 운영 비용 효율화를 통한 체질개선에 주력하고 있으며, 성장가능성이 높은 동남아지역 중심으로 우량 유통사 M 함께 신규 부지 확보를 통한 출점을 병행 추진 중입니다.

(3) 조직도

【할인점 사업부문】▶ 롯데쇼핑(할인점)

(1) 롯데마트는 '마그넷'이라는 브랜드로 1998년 4월 최초의 할인점인 강변점을 개점한 이래, 2017년 4개점 오픈으로 현재 123개점을 운영하고 있습니다. 롯데마트는 소비행태변화 추세에 능동적으로 대체해 나가기 위해 기존 매장의 전면 리뉴얼을 통해 생활제안형 마트로 단장해 나가고 있습니다.

(2) 신규사업 등의 내용 및 전망 (가) 특화 KIT 확대 및 신 포맷 매장 개발

롯데마트는 2015년 양덕점을 시작으로 소비자들에게 새로운 라이프 스타일을 제안하고 체험을 통한 쇼핑 기회를 제공하는 특화 KIT 매장을 개발하여 확대 전개해가고 있습니다.

명실공히 한국 최고의 장난감 전문점 토이저러스, 프리미엄 건강 라이프 제안매장 ‘해빗(Hav’eat)’, 가정주방용품 전문 매장인 ‘룸바이홈(RoomXHome)’, 의류 전문 매장 ‘테(TE)’, 언더웨어 전문 매장 '보나핏(Bonafit)' 등 총 14개의 특화 매장을 운영하고 있습니다.

특히 2017년 7월 오픈한 서초점의 경우 새로운 식생활 제안에 중점을 두고 직영 피자 전문점 ‘치즈앤도우(Cheese)’, 식재료 구매와 취식이 동시에 가능한 그로서런트 매장 등을 도입하는 등 기존의 할인점 매장과 차별화 된 새로운 포맷의 매장 구현을 통해 변화하는 소비자 니즈에 대응하고 있습니다.

(나) 주유소 사업롯데마트는 09년 5월 롯데마트 구미점에 "행복드림주유소"를 OPEN 하였습니다. 최저가를 지향하여 박리다매를 통한 수익확보를 실현하고 있으며, 고객을 위한 가치 창출에 이바지하고 있습니다. 주유소 사업은 직접적인 이윤 창출 이외에도, 해당점을 방문하는 고객들의 생활 편의에도 기여하고 있습니다.

주유소 1호점인 구미점을 필두로 2010년 3월 8일 수지주유소를 오픈하였고, 2012년6월에 3호점인 충주점을 오픈하였습니다. 2013년 5월에 여수점, 2014년에 서대전점, 서청주점을 추가로 오픈하여 총 6개를 운영중이며, 입지 가능한 롯데마트 점포에 추가적인 출점을 계획하고 있습니다.

(다) 회원제 할인점

롯데마트는 '12년 6월 28일 서울시 금천구에 '빅마켓' 1호점 금천점을 오픈하며 회원제 할인점을 처음으로 선보였습니다. '빅마켓(VICMarket)'의 'VIC'은 Value In Customer의 이니셜을 딴 이름으로, 회원을 위한 차별화된 가치를 제공하고, 더 큰 혜택과 즐거움으로 만나는 회원제 창고형 할인점이라는 의미를 담고 있습니다.

이 같이 회원제 창고형 할인점으로 선보인 '빅마켓'은 불특정 다수의 고객을 타깃으로 하는 대형마트와는 달리, 연회비를 부담하는 유료 회원제로 운영되고 있습니다. 따라서, 회원들에게 보다 나은 혜택을 제공할 수 있도록 취급 상품의 전체적인 가격을 대형마트보다 저렴한 수준으로 판매하고, 이를 위해 매장내 인테리어 등을 최소화했으며, 상품 이외의 비용을 최소화해 낮은 가격으로 고객에게 더 높은 가치를 제공하고 있습니다.

또한, 판매 상품도 상품군내 최고 인기 상품 등 핵심 상품을 중심으로 압축해 3,000여개 상품을 선보이며, 계약구매, 대량매입을 통해 효율성을 극대화하였습니다. 특히, 그 동안 대형마트에서는 보기 힘들었던 해외 유명 상품도 직수입, 병행수입 등을 통해 가격을 낮춰 45개국의 1,000여개 상품을 저렴하게 선보이고 있습니다.

1호점의 성공에 힘입어 '12년 9월에는 경기도 화성에 2호 VIC마켓 신영통점을 오픈,'13년 2월에는 영등포, 도봉에 3, 4호점을 오픈, '14년 11월에는 VIC 킨텍스점을(5호점) 오픈하여, 총 5개의 VIC마켓을 운영하고 있습니다.

(라) 해외사업 등할인점의 경우, 국내 할인점 시장에 안주하지 않고, 미래 신성장 동력을 얻기 위해 2008년 중국 마크로 8개 점포 인수를 시작으로 2008년 11월 인도네시아 마크로 19개점인수, 2008년 12월 베트남 1호점 진출, 2009년 중국 3개점을 OPEN 하였습니다. 2009년 하반기에는 중국 내 확실한 입지구축을 위하여 대형마트 체인 TIMES (대형마트54개점, 슈퍼11개점) 인수하였습니다. 2018년 1분기말 현재 중국 99개점(북경슈퍼 11개점 미포함), 인도네시아 46개점, 베트남 13개점 등, 총 158개점의 해외 점포를 운영 중입니다. (3) 조직도

▶ LOTTE VIETNAM SHOPPING JOINT STOCK COMPANY

2008년 12월 남사이공점 오픈을 시작으로 2010년 7월 2호점인 푸토점을 개점하였습니다. 베트남은 당사의 전략적 진출국가의 하나로 현재 2018년 1분기말 기준, 13개점을 운영 중입니다. 2014년에는 4개점 (3월 하노이 1호점 동다점 포함), 2015년에는 1개점을 오픈하였습니다. 2016년 2분기에 고밥점, 3분기에 나짱점을 오픈하여 총 13개 점을 운영하고 있습니다.

공격적 출점과 빠른 현지화를 통하여 베트남 할인점 시장에의 적극적 진출을 계획하고 있습니다.

[베트남 법인 점포수 현황]

(단위 : 점)

구 분	2016년	2017년	2018년 1분기

점포수	13	13	13

증 감	+2	-	-

▶ LOTTE MART COMPANY LIMITED / Swift Harvest Ltd. 외 8개사 外 / Lotte Mart China Co., Ltd.

2008년 6월 중국 MAKRO 8개점 인수를 시작으로, 2009년 12월 중국 내 확실한 입지구축을 위하여 대형마트 TIMES를 인수하였습니다. 2018년 1분기말 현재 99개점(북경슈퍼 11개점 미포함)을 운영 중입니다. [중국 점포수 현황]

(단위 : 점)

구 분	2016년	2017년	2018년 1분기

점포수	상해	74	74	74

청도	0	0	0

북경	11	11	11

북경(슈퍼)	16	13	11

심양	8	8	8

중경	6	6	6

누 계	115	112	110

증 감	-1	-3	-2

▶ PT. LOTTE SHOPPING INDONESIA/PT. LOTTE MART INDONESIA

인도네시아 MAKRO 19개점 인수를 하였으며, 2010~17년 인도네시아 소매법인에서 28개점을 개점하였습니다. 2018년 1분기말 기준 인도네시아 46개점을 운영중입니다. 2015년 3개점을, 2016년 5개점을 오픈하였습니다. 향후에도 인도네시아 시장에의 적극적 진출을 계획하고 있습니다. [인도네시아 법인 점포수 현황]

(단위 : 점)

구 분	2016년	2017년	2018년 1분기

점포수	46	46	46

증감	+5	-	-

【전자제품전문점 사업부문】▶ 롯데하이마트

(1) 영업 개황 롯데하이마트는 1987년에 설립되었습니다. 롯데하이마트는 신속한 출점으로 단기간에 전국적인 점포망을 갖춘 전자 제품 전문점으로서의 입지를 구축했습니다. 주요 판매 품목이 TV, 냉장고, 세탁기 등 대형 제품이었던 롯데하이마트는 2001년부터 PC를 도입하면서 IT관련 품목을 본격적으로 확대하기 시작했습니다. 2007년에는 모바일을 도입하였으며, 스마트폰, 태블릿 PC, 생활가전 등의 품목을 지속적으로 확대하고 있습니다. 2018년 1분기에는 미세먼지에 대한 민감도 증가 등 환경이슈로 인하여 건조기, 공기청정기 등 환경상품과 관련한 수요가 증가하여 전년 1분기 대비 매출액이 6.3% 증가하였습니다. 당사는 현재 롯데마트점 내 매장을 포함하여 총 462개의 점포를 운영하고 있습니다. 전국적으로 12개의 물류센터를 운영중이며, CS 마스터 제도를 시행하여 전문 설치팀 육성 및 관리를 통해 2018년 3월 말 기준 가전설치팀 581개팀 , 에어컨 설치팀 1,458개팀이 설치 업무 를 담당하고 있습니다 . 또 한 서비스센터 11곳을 운영하며 전자제품수리 서비스를 시행하고 있습니다. 온라인 쇼핑몰은 빠르게 성장하는 온라인 시장에 진출하고, 인터넷 사용에 익숙한 젊은 고객들을 유치하기 위에 2000년에 출범하였습니다. 현재 웹페이지 www.e-himart.co.kr 을 통해 쇼핑몰을 운영 중입니다. 또한 당사는 전 지점에서 스마트픽 서비스를 제공하고 있습니다. 이는 고객들이 온라인 쇼핑몰에서 상품 주문 후 매장과 방문 예정일을 지정하면 해당일에 매장에서 상품수령이 가능한 서비스로 현재 대상 상품은 PC, 카메라, 청소기, 전기히터, 면도기 등이 며 지속적으로 품목을 확대해 나갈 계획입니다. 또한 계열사간 픽업 서비스를 확대하여 시너지 효과를 더욱 늘려 가고 있습니다. (2) 시장점유율

구분	2015년	2016년	2017년

롯데하이마트	48.7%	47.0%	44.3%

전자랜드	6.3%	6.2%	6.4%

삼성전자판매	27.0%	26.3%	26.8%

하이프라자	18.0%	20.5%	22.5%

※ 출처: 각 사 사업보고서 및 감사보고서

(3) 시장의 특성(가) 공급측면 국내 전자제품 유통 시장은 하이마트, 전자랜드, 삼성전자판매, 하이프라자 등의 전문점과 할인점, 백화점, 홈쇼핑, 온라인, 대리점, 집단상가 등 다양한 형태의 소매업체 간의 치열한 경쟁이 지속되고 있습니다. 다양한 브랜드, 합리적인 가격, 상품설명 등의 측면에서는 당사가 가장 높은 시장지배력을 확보하고 있습니다. 삼성전자판매와 하이프라자는 당사와 같은 유통업체를 견제하고, 더 높은 시장 점유율을 확보하기 위해서 지속적으로 점포를 확대하고 있습니다. 백화점은 전자제품의 판매를 공격적으로 확대하기보다는 유지를 하는 수준으로 보여집니다. 전자제품은 상대적으로 마진이 낮기 때문에 백화점은 전자제품 판매를 제조사에게 위탁하고 수수료를 받는 형식으로 수익을 창출하고 있습니다. 할인점의 경우 기존 점포 내의 전자제품 코너를 개편하여, 새로운 전자제품 전문 매장을 선보였고, 지속적으로 규모를 확대하고 있으며 가전전문판매회사를 샵인샵 형태로 입점시켜 시장 점유율을 높이기 위한 노력을 기울이고 있습니다. 전자제품을 판매하는 유통 채널 가운데에는 온라인 쇼핑몰의 매출액 성장률이 가장 높게 나타나고 있습니다. 모바일 쇼핑이 유통산업 전반의 새로운 패러다임으로 등장하면서, 모바일 매출에 힘입어 온라인 쇼핑몰 매출 역시 증가하고 있는 추세입니다. 최근 온라인 유통 채널들은 모바일 커머스를 활용하여 시장 침투율을 점점 높이고 있는 추세이며, 향후 모바일을 통한 고객의 실시간 상품정보확인이 가능해지면서 가전구매 고객의 구매패턴 역시 점진적으로 변화될 것으로 예상됩니다. (나) 수요측면국내 주요 전자제품 가운데 주요 품목의 가구당 보급률은 이미 포화단계에 이른 상태입니다. 그러나 스마트폰, 태블릿PC, 헬스케어제품, 대용량 ·프리미엄 백색 가전 및 각종 생활가전 신모델들이 빠르게 출시되면서 지속적인 교체 수요가 창출되고 있습니다. 또한, 소비자들의 합리적인 소비에 대한 의지가 커지면서 접근성, 상품구색, 가격, 판매직원의 전문성을 종합적으로 고려하여 전자제품 소매업체를 선택하려는 경향이 뚜렷해짐에 따라 카테고리킬러형 전자제품 전문점에 대한 수요는 지속적으로 확대될 것으로 예상됩니다.

【슈퍼 사업부문】 ▶ 롯데쇼핑(슈퍼) / 씨에스유통

롯데슈퍼는 2000년 4월 슈퍼마켓 사업을 시작하였습니다. 신선하고 안전한 상품으로 삶의 질 향상에 기여한다는 사명으로 소비자들이 보다 가까이에서 편리하고 쾌적한 쇼핑을 즐길 수 있도록 새로운 슈퍼마켓 문화를 만들어 가고 있습니다.

1호점 전농점을 시작으로 2004년 한화유통 체인스토어부문을 인수하면서 빠른 성장을 하며 2007년에 빅마트와 나이스마트를 인수하여 전국적 다점포화를 구축하였습니다. 또한 2009년 슈퍼마켓 업체 최초로 인터넷 쇼핑몰을 시작으로 온라인 사업에 진출하는 등 다양한 채널로 쇼핑의 즐거움을 선보이고자 노력하였습니다.

한편 중소상인들과의 상생협력 강화를 위해 2010년에는 새롭게 가맹점사업을 시작하여 고용확대 및 서비스 개선 등 지역사회에 기여하고 있습니다.

2012년에는 CS유통을 인수하면서 업계 1위를 확고히 구축하고 볼런터리 가맹점과 같은 신규사업 등을 통해 통합시너지를 창출하였습니다.

스마트폰의 보급화로 2013년 3월 업계 최초로 모바일앱을 개발하여 채널 확장을 통해 고객의 편의 서비스를 확대하였습니다. 또한 2014년 12월부터 온라인 전용센터인롯데프레시센터와 온라인 쇼핑몰 롯데프레시몰을 오픈하여 수도권 지역 점포의 온라인 주문을 통합 처리하고 2~3시간 이내에 배송하는 옴니채널 서비스를 실시하였습니다.

2015년에는 유기농업을 보호 지원 육성하고 소비자에게 건강한 먹거리를 제공하고자 농림축산식품부, 친환경농업인연합회와 유기농업 공유가치창출(CSV) MOU를 체결하고 '유기농 프로젝트-건강한 밥상'이라는 주제로 전국 직영점에 유기농 전용코너를 도입하였습니다.

2016년 6월 '롯데 프리미엄 푸드마켓' 1호점을 시작으로 국내 소비환경 변화에 발맞 춰 새롭게 성장하고 있는 프리미엄 식품시장에 진출하여 국내외 7,000여 종류의 프리미엄급 식품 등 차별화된 상품과 서비스를 제공하고 있습니다.

2017년 1월에는 전국 전기차 충전인프라 확산에 기여하고자 업계 최초로 전기차 충전소 서비스를 개시하였습니다. 향후 전국 매장 30여개소까지 전기차 충전 서비스를 확대해 나갈 예정 입니다. 8월에는 직장인과 1인가구의 라이프 스타일에 맞추어 편의성과 경제성을 살리는데 주력한 국내 최초 냉동식품 전문점인 '롯데 프리지아' 1호점을 오픈하였습니다. 12월에는 '친환경 청년농부 육성 프로젝트'를 통해 49명의 청년 농부들이 수확한 친환경 농산물 '청년농장' 시리즈를 출시하였습니다. 향후 전 매장에서 운영 품목을 확대해 연 매출 10억원의 친환경 브랜드로 성장시킬 계획입니다.

이렇게 성장하고 있는 롯데슈퍼는 고객중심의 사고와 지역 밀착형 슈퍼마켓을 지속 운영하며 다양한 소비 트렌드 변화와 고객 니즈에 부합하는 편리하고 좋은 품질의 상품을 저렴하게 공급하고자 노력하고 있습니다. 【기타 사업부문】

▶ 롯데쇼핑(시네마) 1999년 10월 일산점을 시작으로 쾌적하고 안락한 영화상영 서비스를 제공하고 있습니다. 2014년에는 세계 최대 스크린을 보유한 월드타워관을 오픈하였으며, 2018년 3월 말 현재 국내에 113개관의 영화관을 운영하고 있습니다. 2008년 5월에는 국내 최초로 베트남에 진출하였으며, 해외시장의 확대를 위해 2010년 12월에는 중국 송산에 1호점을 개관하였고, 2018년 3월 말 현재 해외 46개관을 운영하고 있습니다.2018년 4월 이사회 결의를 통하여, 시네마사업부 별도 법인으로의 분리가 현물출자 방식에서 물적분할 방식으로 변경하여 결정되었으며 5월 14일 롯데쇼핑㈜ 임시주주총회에서의 안건 통과로 최종 결정되었습니다. 분리된 법인은 6월 1일부 롯데컬처웍스㈜라는 법인으로 새롭게 시작할 예정입니다. ▶ LOTTE CINEMA VIETNAM CO., LTD.

Lotte Cinema Vietnam Co., Ltd.는 '08년 5月 외국인 지분 90%의 기존 회사(DMC)를 동일한 지분율로 인수하여 설립된 회사이며, 롯데쇼핑 90%, FAFIM 10%의 지분율로 구성되어 있습니다.

Lotte Cinema Vietnam Co., Ltd.는 2018년 1분기 말 기준으로 하노이, 호치민, 냐짱, 다낭, 빈증, 판티엣, 하롱, 껀터시 등 베트남 주요 도시에서 33개 영화관을 운영하고 있습니다.

▶ 롯데쇼핑(롭스)

2013년 5월 홍대점을 시작으로 2017년 12월말 기준, 국내 96개점의 스토어를 운영하고 있으며, 합리적이고 편의성이 극대화된 쇼핑공간 제공과 입지 유형별 포맷 다변화전략을 통해 고객층을 점차 확대해 나가고 있습니다. 롯데 아울렛, 롯데월드타워, 롯데마트 등 롯데 계열사 입점과 더불어 홍대, 가로수길, 잠실 등 대표 유통 상권 입지에 점포를 오픈 하고 있습니다. 2017년 5월은 New Format 1호점인 대구동성로점을 오픈하여 카테고리 구색 강화와 신규 존(Zone)을 운영 중이며 2017년 7월 온라인 커머스(On-line Commerce)인 '롭스몰'이 오픈 하였습니다. 2018년 3월은 롭스의 100호점이면서 대형 플래그십 점포인 이태원점을 오픈하였으며, 트렌드에 가장 민감한 상권 특성상, 이태원점은 롭스의 주요 전략을 테스트하고 도입하는 인큐베이터 역할을 할 것으로 기대하고 있습니다.

매출의 대부분은 상품매출로 이루어지고 있습니다. 상품 구성은 색조 및 기초 등의 뷰티, 바디 및 헤어 등 퍼스널, 식품, 헬스 등으로 운영하고 있으며, 약 10,000여 개의 다양하고 Trendy한 상품을 판매하고 있습니다. 매출 구성비가 가장 높은 카테고리는 뷰티 카테고리로 전체 매출의 약 60%를 차지하고 있습니다. 상품 카테고리별 전략은 Health Beauty 전문 업태에 맞게 뷰티 상품 경쟁력 강화를 중심으로, 식품, 건강 등 기타 카테고리의 비중을 점차 확대 중입니다. 점포 운영은 리뉴얼을 통한 경쟁력 강화와 현장 영업 활동을 중심으로 한 고객 만족 서비스를 중점으로 두고 있습니다. 이 외에 그룹 계열사와의 마케팅 협업, 온라인 커머스 강화 등 다양한 채널을 활용하여 시너지를 창출하고 있습니다. ▶ 우리홈쇼핑

(1) TV홈쇼핑 우리홈쇼핑은 고객에 대한 프로모션의 강화, 상품의 지속적인 개선, 스튜디오 개선 등을 통한 HD 방송 송출, SO 사업자와의 적극적인 관계 개선을 통하여 지속적으로 TV 사업부문의 매출성장을 보이고 있으며, 방송시장을 둘러싼 다양한 이슈(종편 및 중기전용홈쇼핑 등장, 정부의 홈쇼핑사업에 대한 규제 강화 등)에도 불구하고 고객과쌍방향으로 소통할 수 있는 독립형 T커머스 전용채널 "롯데One TV"를 오픈하는 등 다양한 매출성장전략을 통하여 TV 사업부문이 성장할 수 있는 기반을 마련하였습니다. 앞으로는 방송 중 쌍방향 소통을 강화하여 고객 접점을 확대하고 방숭상품 기획부터 배송까지 고객의 편의를 돕는 One Stop 서비스를 제공할 것입니다. 특히, 당사만의 실용적인 프리미엄 "PB상품"의 강화를 통해 가성비가 뛰어난 상품의 제공하고, 트렌드를 선도하는 "라이프 스타일 상품"을 런칭하는 전략을 구사하여 TV사업 부문의 매출을 성장시킬 것입니다.

(2) 인터넷쇼핑 우리홈쇼핑은 e백화점몰의 백화점상품 위탁판매사업의 안정적인 매출 및 고객에게 최적화된 프로모션의 운영, 인터넷과 모바일을 통한 TV상품 판매와 같은 매체간 결합으로 시간과 장소의 제한 해소, 상품의 지속적인 개선 등을 통해 비약적인 인터넷쇼핑 매출액의 증가세를 보이고 있으며, 향후에도 고객접점에서 더욱 편리한 쇼핑환경을 제공하기 위하여 쇼핑몰의 전반적인 개선 등을 통해 매출 신장세를 유지하기 위한 최선의 노력을 기울일 것입니다. 향후 모바일과 PC의 특성에 맞도록 채널별 판매방식을 강화하고, Voice 커머스, AR / VR 스토어에도 선제적으로 투자하여 다양한 채널의 고객 접점 극대화, 개인화를 통해 마케팅 활동을 확대할 것입니다. (3) 카탈로그사업 우리홈쇼핑은 방송, 인터넷 쇼핑에서 판매하는 인기 상품을 위주로 패션과 리빙 상품을 선보이고 있습니다. 특히 타블로이드로 제작되어 상품 이미지와 텍스트의 가독성을 높였습니다. 아울러 실물 색상을 그대로 담아낼 수 있게 고화질로 제작되어 세대를 아우르는 호응을 받았습니다. 특히, 재미있는 카탈로그를 컨셉으로 '남조선 일기'와 같은 카툰을 제공하여 쇼핑 이상의 즐거움을 제공하고 있습니다. 추가로 당사의 광고채널로의 역할을 수행하고 있습니다.

(4) One TV 사업 우리홈쇼핑은 One TV 사업을 '원하는 시간 , 원하는 장소, 원하는 상품'이라는 컨셉트로 판매자의 자율입점과 구매자의 선택시청 방식을 지원하고 있습니다. 자체 제작이 곤란한 협력사의 VOD 콘텐츠 제작을 지원하여 제공하는 컨텐츠의 품질을 보장하며 합리적인 판매수수료를 책정하고 One-Stop 입점시스템 도입, 리퍼마켓의 상시 운영을 통하여 업체에게는 진입장벽을 낮추고 고객에게는 다양한 시청경험과 합리적인 가격으로 상품을 제공하는 등 오픈마켓형 데이터 홈쇼핑의 시장을 선도하겠습니다. 또한 방송 커버리지 확대와 앱 서비스 개선, One TV 전용 상품 발굴을 통해 고객 유입을 늘리고 외형을 확대해나갈 것입니다. ▶ 롯데송도쇼핑타운 현재 롯데몰 송도 건립을 위한 관련 부지매입을 2011년 7월 완료하고 1단계 마트 부분을 2013년 12월 준공하여 현 영업중이며, 2단계 사업은 현 토공사 진행중으로 2020년 상반기 준공 계획, 오피스텔 현장은 분양 완료후 2019년 7월 준공 예정 입니다. ▶ 롯데수원역쇼핑타운 2005년 3월 16일 법인 설립을 하여, 2012년 1월 3일 롯데몰 수원에 대한 건축허가를득하고, 2014년 11월 21일 사용승인을 받아서, 2014년 11월 27일 롯데몰 수원을 개점, 현재는 롯데몰 수원을 운영, 관리하고 있습니다. ▶ LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. / Lotte Shopping Holdings (Hong Kong) Co., Limited 종속회사는 2018년 3월 말 현재 인도, 인도네시아, 베트남 유통업체를 자회사로둔 LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD.와 중국 내 유통업체를 자회사로 하는 Lotte Shopping Holdings (Hong Kong) Co., Limited를 순수지주회사 형태로 운영하고 있습니다.

(단위 : %, 백만원)

지주회사명	자회사명	지분율(*)	투자주식장부가액	영위업종

LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD.	Lotte Shopping India Private Limited	90.0	16	유통(백화점)

LOTTEMART C INDIA PRIVATE LIMITED	100.0	240	유통(마트)

PT. LOTTE SHOPPING INDONESIA	80.0	240,451	유통(마트)

PT. LOTTE MART INDONESIA	99.0	0	유통(마트)

LOTTE HOTEL RETAIL VIETNAM PTE. LTD.	40.0	26,407	투자회사

PT. LOTTE Shopping Avenue Indonesia	99.0	46,457	유통(백화점)

Lotte Shopping Plaza Vietnam Co., Ltd.	100.0	30,129	유통(백화점)

LOTTE VIETNAM SHOPPING JOINT STOCK COMPANY (舊 LOTTE VIETNAM SHOPPING CO., LTD.)	99.9	0	유통(마트)

LOTTE E-COMMERCE VIETNAM CO., LTD	100.0	26,663	유통(닷컴)

PT. INDO LOTTE MAKMUR	50.0	22,237	유통(닷컴)

International Business Center Company Limited	50.0	57,301	임대업(백화점, 아파트, 오피스 外)

Lotte Shopping Holdings (Hong Kong) Co., Limited	Lotte Mart China Co., Ltd.	100.0	156,567	유통(마트)

Swift Harvest Ltd. 외 8개사	100.0	0	유통(마트)

Hong Fung Ltd. 외 2개사	100.0	0	유통(마트)

Nantong Meili Properties Limited	100.0	0	유통(마트)

Zhuji Decheng Properties Limited	100.0	0	유통(마트)

Nantong Yaodong Properties Limited	100.0	0	유통(마트)

Nantong Fuhua Properties Limited 외 1개사	100.0	0	유통(마트)

Nantong Jinyou Properties Limited 외 1개사	100.0	0	유통(마트)

Nantong Branda Properties Limited 외 1개사	100.0	0	유통(마트)

Nantong Fortune Trade Properties Limited	100.0	0	유통(마트)

Nantong Fine Spring Properties Limited	100.0	0	유통(마트)

Nantong Fine Port Properties Limited 외 1개사	100.0	0	유통(마트)

Huai An Full Faith Properties Limited	100.0	0	유통(마트)

LHSC Limited	56.1	0	투자회사

Liaoning LOTTE Mart Co., Ltd.	100.0	0	유통(마트)

Qingdao LOTTE Mart Commercial Co., Ltd.	79.4	0	유통(마트)

Lotte Department Store (Shenyang) Co., Ltd.	100.0	0	유통(백화점)

Lotte International Department Store (Weihai) Co., Ltd.	100.0	0	유통(백화점)

Jilin LOTTE Mart Co., Ltd.	100.0	0	유통(마트)

Lotte Shopping Business Management(Hong Kong) Limited	100.0	11	채권발행(SPC)

LOTTE DEPARTMENT STORE (TIANJIN) CO., LTD.	100.0	0	유통(백화점)

Lotte Business Management (Tianjin) Co., Ltd.	100.0	0	유통(백화점)

Lotte Department Store (Chengdu) Co., Ltd.	100.0	0	유통(백화점)

Lotte mart (Chongqing) Commercial Co., Ltd.	100.0	0	유통(마트)

Lotte Mart Co., Ltd.	100.0	0	유통(마트)

LOTTE Cinema Hong Kong Co., Limited	100.0	1,964	영화상영업

LOTTE MART (CHENGDU) COMMERCIAL COMPANY LIMITED	100.0	0	유통(마트)

CITIC PACIFIC LOTTE (SHANGHAI) COMMERCIAL MANAGEMENT CO.,LTD.	49.0	1,525	쇼핑몰 운영 자문업

※ 상기내용은 2018.03.31 기준입니다. (환율 1USD = \1,066.50 적용)

(*) Singapore FRS 및 HK FRS에 의거 별도 재무제표를 작성하고 있습니다.

▶ LOTTE HOTEL RETAIL VIETNAM PTE. LTD. / Hai Thanh - Kotobuki Joint Venture Company LOTTE HOTEL RETAIL VIETNAM PTE. LTD는 2011년 1월 베트남 내 신규사업 진출을 위해 설립한 지주회사로 호텔 40.0%, 쇼핑 홀딩스(싱가폴) 40.0%, 쇼핑 20% 비율로 지분을 소유하고 있습니다. Lotte Holdings Hong Kong Limited.는 2012년 10월 LOTTE HOTEL RETAIL VIETNAM PTE. LTD에서 인수하여, 2017년 9월 30일 현재 Hai Thanh-Kotobuki JV Company를 70% 소유하고 있는 순수 지주회사 형태로 운영하고 있습니다. Hai Thanh - Kotobuki Joint Venture Company는 베트남 호치민에서 '롯데레전드호텔 사이공’을 운영하고 있는 운영법인으로 Lotte Holdings Hong Kong Limited. 에서 70%, Hai Thanh Co.에서 30% 합작투자하여 설립되었습니다.

▶ Lotte Properties (Chengdu) Limited. / LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED. LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED.는 2009년 10월 청두 반성강프로젝트 복합개발 사업을 위해 설립되었습니다. 쇼핑 73.5%, 호텔 16.2%, 역사5.3%, 자산개발 5.0% 투자로 197백만$ 자본금으로 설립된 LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED.가 100% 출자하여 12년 5월 31일 설립된 청두 현지법인Lotte Properties (chengdu) Limited.는 청두 반성강 지역 부지 21,426평을 매입하여주거 67,800평, 상업 172,480평의 연면적 규모의 복합개발 사업을 추진하고 있습니다. 2017년 7월 아파트 1,428세대 분양 완료되었으며 상업시설은 2020년 10월 그랜드 오픈 예정입니다.

▶ LOTTE PROPERTIES (HANOI) SINGAPORE PTE. LTD./ LOTTE PROPERTIES HANOI CO., LTD LOTTE PROPERTIES (HANOI) SINGAPORE PTE. LTD.는 2016년 2월 12일 롯데몰 하노이 프로젝트 복합상업시설 개발사업 투자를 위해 설립되었습니다. 롯데쇼핑㈜ 80%, 롯데건설㈜ 10%, 롯데자산개발㈜ 10% 투자로 136 백만$ 자본금으로 설립된 LOTTE PROPERTIES (HANOI) SINGAPORE PTE. LTD. 100% 출자하여 2016년 11월 24일 설립된 베트남 하노이 현지법인 LOTTE PROPERTIES HANOI CO., LTD는 하노이시 떠이호구지역 부지2.2만평의 토지사용권을 획득하였으며 쇼핑몰, 서비스 레지던스 등을 포함한 복합 시설로 개발하기 위해 인허가 변경을 추진하고 있습니다.

2. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 영업용 설비현황(1) 지점설치 현황 【백화점 사업부문】 ▶ 롯데쇼핑(백화점)- 국내

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : ㎡, 백만원, 명)

구 분	소재지	토 지	건 물	합 계	종업원 수	비고

장부가액	임차면적	장부가액	임차면적	장부가액	임차면적

본 점	서울 중구 소공동	460,166	-	88,209	27,951	548,375	27,951	346	소유/에비뉴엘,본점영플라자 포함

잠실점	서울 송파구 잠실동	1,089,109	-	241,613	117,835	1,330,722	117,835	276	소유, 임차/쇼핑몰/캐슬/월드타워 포함

부산본점	부산 부산진구 부전동	309,037	-	182,363	16,975	491,400	16,975	268	소유

관악점	서울 관악구 봉천동	55,436	-	39,890	-	95,326	-	67	소유

청량리점	서울 동대문구 전농동	-	-	-	102,321	-	102,321	133	임차

광주점	광주 동구 대인동	50,458	10,200	51,032	1,836	101,490	12,036	160	소유

분당점	경기 성남 분당구 수내동	-	10,623	-	79,931	-	90,554	70	임차

부평점	인천 부평구 부평동	32,840	-	12,795	142	45,635	142	64	소유

일산점	경기 고양 일산구 장항동	-	12,177	-	61,669	-	73,846	117	임차

대전점	대전 서구 괴정동	-	8,802	-	122,688	-	131,490	166	임차

강남점	서울 강남구 대치동	212,618	-	59,124	-	271,742	-	114	소유

포항점	경북 포항 북구 학산동	-	-	-	68,875	-	68,875	110	임차

울산점	울산 남구 삼산동	285,378	55,410	5,290	340,788	5,290	146	소유

동래점	부산 동래 온천동	-	-	-	72,136	-	72,136	107	임차

창원점	경남 창원 상남동	67,598	3,051	83,361	-	150,959	3,051	124	소유

안양점	경기 안양 안양동	-	-	-	68,572	-	68,572	85	임차

인천점	인천 남동구 구월동	99,670	-	74,909	583	174,579	583	77	소유

상인점	대구 달서구 상인동	-	7,579	-	63,553	-	71,132	83	임차

전주점	전북 전주시 완산구 서신동	31,775	2,877	35,990	-	67,765	2,877	139	소유

미아점	서울 강북구 미아동	130,798	-	71,009	-	201,807	-	95	소유

영플라자 청주점	충북 청주 상당구 남문로	-	34	-	14,345	-	14,379	18	임차

영플라자 대구점	대구 중구 사일동	-	-	-	12,844	-	12,844	21	임차

센텀시티점	부산 해운대구 우동	85,733	-	68,353	-	154,086	-	96	소유

아울렛광주 월드컵점	광주 서구 풍암동	-	-	-	9,362	-	9,362	25	임차

건대 스타시티점	서울 광진구 자양동	-	-	-	80,346	-	80,346	93	임차

아울렛김해점	경남 김해시 장유면	273,529	-	93,919	-	367,448	-	34	소유

아울렛광주 수완점	광주 광산구 장덕동	24,327	-	-	19,825	24,327	19,825	26	임차

광복점	부산 중구 중앙동	113,116	1,320	288,570	6,946	401,686	8,266	139	소유

아울렛대구 율하점	대구 동구 율하동	22,962	-	27,287	-	50,249	-	22	소유

이시아폴리스점	대구 동구 봉무동	6,866	-	-	80,838	6,866	80,838	19	임차

아울렛파주점	경기 파주시 문발동	57,183	26,881	134,277	-	191,460	26,881	33	소유

김포공항점	서울 강서구 방화동	-	149,224	-	-	-	149,224	73	소유

평촌점	경기 안양시 동안구 호계동	-	22,121	-	204,470	-	226,591	124	임차

중동점	경기 부천시 원미구 중동	46,717	-	79,416	-	126,133	-	123	소유

안산점	경기 안산시 단원구 고잔동	43,826	-	16,055	2,404	59,881	2,404	80	소유

구리점	경기 구리시 인창동	85,238	-	65,072	-	150,310	-	101	소유

아울렛청주점	충북 청주 흥덕구 비하동	20,877	1,800	32,448	-	53,325	1,800	23	소유

아울렛서울역점	서울 용산구 동자동	-	-	-	21,286	-	21,286	22	임차

노원점	서울 노원구 상계동	191,938	-	141,260	-	333,198	-	140	소유

아울렛이천점	경기 이천시 호법면	88,650	-	157,799	-	246,449	-	39	소유

아울렛부여점	충남 부여군 규암면	-	-	46,511	-	46,511	-	22	소유

아울렛광명점	경기 광명시 일직동	-	-	-	125,661	-	125,661	22	임차

롯데몰동부산점	부산 기장군 기장읍	152,422	-	229,857	-	382,279	-	43	소유

롯데몰진주점	경남 진주시	15,457	-	101,821	-	117,278	-	25	소유

수원점	경기도 수원시 권선구세화로	-	-	-	113,852	-	113,852	107	임차

아울렛고양터미널점	경기도 고양시 일산동구 중앙로	-	-	-	35,465	-	35,465	20	임차

아울렛구리점	경기도 구리시 동구릉로	-	-	-	31,655	-	31,655	21	임차

팩토리아울렛 인천점	인천 중구 항동	-	-	-	49,778	-	49,778	17	임차

아울렛광교점	수원시 영통구 이의동	-	-	-	88,474	-	88,474	29	임차

팩토리아울렛 가산점	서울 금천구 가산동	-	2,320	-	17,386	-	19,706	12	임차

아울렛의정부점	경기 의정부시 민락동	-	-	-	25,861	-	25,861	19	임차

아울렛남악점	전남 무안군 삼향읍	-	64,922	-	32,272	-	97,194	22	임차

합 계	4,053,724	323,931	2,478,350	1,783,427	6,532,074	2,107,358	4,357	-

※ '16년 1분기 중 잠실점과 에비뉴엘 월드타워점 점포 통합운영※ 장부가액은 감가상각누계액 반영 수치입니다.

- 해외

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : ㎡, 백만원, 명)

구 분	소재지	토지	건물	합 계	종업원 수	비고

장부가액	임차면적	장부가액	임차면적	장부가액	임차면적

톈진낙천상업관리 (톈진 동마로점)	중국 톈진	-	-	-	50,413	-	50,413	142	임차

톈진낙천백화 (톈진 문화중심점)	중국 톈진	-	-	-	70,413	-	70,413	153	임차

청두낙천백화 (청두 환구중심점)	중국 청두	-	-	-	78,347	-	78,347	238	임차

웨이하이낙천백화국제 (웨이하이점)	중국 웨이하이	-	-	-	40,793	-	40,793	130	임차

션양낙천백화 (션양점)	중국 션양	-	-	-	121,824	-	121,824	201	임차

롯데쇼핑루스 (모스크바)	러시아 모스크바	-	-	-	33,910	-	33,910	37	임차

롯데쇼핑 에비뉴 인도네시아 (롯데 에비뉴점)	인도네시아 자카르타	-	-	-	77,355	-	77,355	225	임차

롯데쇼핑 플라자 베트남 (하노이점)	베트남 하노이	-	-	-	27,193	-	27,193	134	임차

호치민 다이아몬드 플라자	베트남 호치민	-	-	-	-	-	-	-	지분소유

합 계	-	-	-	500,248	-	500,248	1,260	-

【 할인점 사업부문】 - 국내

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : ㎡, 백만원, 명)

구분	소재지	토지	건물	합 계	종업원수	비고

장부가액	임차면적	장부가액	임차면적	장부가액	임차면적

강변점	서울 광진구 광나루로 56길 85 판매동(B2F 001호)	15,656	-	8,528	-	24,184	-	106	자가

잠실점	서울 송파구 올림픽로 240	278,981	-	18,875	-	297,856	-	207	자가

서현점	경기 성남시 분당구 황새울로 311번길 28 롯데서현주차빌딩	35,602	-	4,942	-	40,544	-	77	자가

청주점	충북 청주시 흥덕구 풍산로 15 할인점동	5,591	-	6,955	-	12,546	-	81	자가

구리점	경기 구리시 동구릉로 136번길 37	-	-	-	41,902	-	41,902	172	임차

울산점	울산 남구 삼산로 74	60,271	-	12,393	-	72,664	-	157	자가

주엽점	경기 고양시 일산서구 중앙로 1496 상가동	28,633	-	10,226	-	38,859	-	89	자가

부평역점	인천 부평구 광장로 24	-	-	-	22,294	-	22,294	119	임차

연수점	인천 연수구 청능대로 87	21,137	-	4,426	-	25,563	-	90	자가

천안점	충남 천안시 서북구 월봉로 95-0	-	-	-	26,557	-	26,557	75	임차

상무점	광주 서구 시청로 40	33,358	-	6,539	-	39,897	-	122	자가

사하점	부산 사하구 을숙도대로 610	13,241	-	5,917	-	19,158	-	101	자가

의정부점	경기 의정부시 산단로 76번길 116-0	20,019	-	6,198	-	26,217	-	90	자가

화명점	부산 북구 화명대로 47	24,706	-	6,312	-	31,018	-	138	자가

화정점	경기 고양시 덕양구 화중로 66	53,195	-	6,864	-	60,059	-	114	자가

익산점	전북 익산시 무왕로 1053	-	-	-	43,646	-	43,646	135	임차

빅마켓 금천점	서울 금천구 두산로 71	55,632	-	14,260	-	69,892	-	107	자가

빅마켓 영등포점	서울 영등포구 영중로 125-0	60,559	-	16,916	-	77,475	-	113	자가

서대전점	대전 유성구 유성대로 26-37	31,564	-	5,459	-	37,023	-	102	자가

충주점	충북 충주시 봉계1길 49 충주공용버스터미널	83,138	-	11,439	-	94,577	-	139	자가

서산점	충남 서산시 충의로 27	14,357	-	6,883	-	21,240	-	105	자가

마산점	경남 창원시 마산합포구 신마산시장길 33	23,308	-	6,201	-	29,509	-	94	자가

목포점	전남 목포시 원형서로 15	19,896	-	6,944	-	26,840	-	118	자가

빅마켓 도봉점	서울 도봉구 마들로 645	-	-	-	38,520	-	38,520	106	임차

의왕점	경기 의왕시 계원대학로 7-0	82,332	-	6,639	-	88,971	-	174	자가

오산점	경기 오산시 경기대로 271-0	28,897	-	6,662	-	35,559	-	106	자가

첨단점	광주 광산구 첨단강변로 99번길 22	51,116	-	5,587	-	56,703	-	121	자가

중계점	서울 노원구 노원로 330	125,964	-	12,469	-	138,433	-	180	자가

천천점	경기 수원시 장안구 만석로 19번길 25-10	23,594	-	9,632	-	33,226	-	113	자가

성정점	충남 천안시 서북구 성정두정로 1	-	-	-	39,930	-	39,930	133	임차

통영점	경남 통영시 무전대로 65	26,198	-	8,751	-	34,949	-	97	자가

서울역점	서울 중구 청파로 426	-	-	-	32,241	-	32,241	205	임차

장유점	경남 김해시 장유면 번화1로 56번길 15	22,763	-	10,766	-	33,529	-	134	자가

빅마켓 신영통점	경기 화성시 삼성1로 333	41,578	-	15,171	-	56,749	-	85	자가

웅상점	경남 양산시 삼호1길 34	16,844	-	9,792	-	26,636	-	100	자가

양주점	경기 양주시 평화로 1547	19,501	-	10,021	-	29,522	-	69	자가

진해점	경남 창원시 진해구 진해대로 762 진해미래쇼핑센터	9,927	-	13,108	-	23,035	-	112	자가

수지점	경기 용인시 기흥구 진산로 116	-	-	-	43,994	-	43,994	118	임차

구로점	서울 구로구 경인로 482	-	-	-	59,898	-	59,898	148	임차

안산점	경기 안산시 상록구 충장로 427 F동	-	19,141	13,131	-	13,131	19,141	129	토지임차

여천점	전남 여수시 무선로 187	5,459	-	8,071	-	13,530	-	89	자가

구미점	경북 구미시 구미대로22길 11-0	-	-	-	59,839	-	59,839	171	임차

여수점	전남 여수시 국포1로 36	16,116	-	14,267	-	30,383	-	98	자가

진장점	울산 북구 진장유통로 64	35,283	-	24,168	-	59,451	-	115	자가

사상점	부산 사상구 낙동대로 733	-	-	-	50,332	-	50,332	146	임차

안성점	경기 안성시 공도읍 서동대로 4478	30,811	-	13,439	-	44,250	-	91	자가

포항점	경북 포항시 남구 지곡로 247-0	-	-	-	6,893	-	6,893	77	임차

영종도점	인천 중구 흰바위로 51	31,972	-	13,761	-	45,733	-	107	자가

부평점	인천 부평구 마장로	-	-	-	50,213	-	50,213	146	임차

장암점	경기 의정부시 장곡로 224	13,610	-	10,086	-	23,696	-	92	자가

광주월드컵점	광주 서구 금화로 240 월드컵경기장 內	-	-	-	30,847	-	30,847	136	임차

군산점	전북 군산시 수송로 185	-	-	-	50,598	-	50,598	158	임차

제주점	제주 제주시 연북로 1	-	-	-	34,104	-	34,104	141	임차

대덕점	대전 유성구 테크노중앙로 14	-	-	-	56,430	-	56,430	132	임차

삼산점	인천 부평구 길주로 623-0 대덕리치아노	21,329	-	29,681	-	51,010	-	157	자가

동래점	부산 동래구 중앙대로 1393 M동	-	-	-	77,668	-	77,668	108	임차

시티세븐점	경남 창원시 의창구 두대동 333번지 지하1층	16,742	-	30,497	-	47,239	-	74	자가

노은점	대전 유성구 하기동 519번지	-	11,278	13,154	-	13,154	11,278	101	토지임차

당진점	충남 당진시 정안로 20	-	-	-	25,088	-	25,088	105	임차

전주점	전북 전주시 완산구 우전로 240	13,647	-	18,201	-	31,848	-	122	자가

송천점	전북 전주시 덕진구 송천중앙로 82	26,219	-	23,835	-	50,054	-	100	자가

수완점	광주 광산구 장신로 98-0	60,721	-	45,312	-	106,033	-	125	자가

평택점	경기 평택시 평택5로 30	-	-	-	38,863	-	38,863	115	임차

동두천점	경기 동두천시 송내로 22	31,347	-	12,632	-	43,979	-	78	자가

정읍점	전북 정읍시 벚꽃로 85	7,318	-	17,265	-	24,583	-	69	자가

검단점	인천 서구 원당대로 581	37,765	-	17,993	-	55,758	-	99	자가

춘천점	강원 춘천시 방송길 84	24,593	-	23,064	-	47,657	-	110	자가

고양점	경기 고양시 덕양구 충장로 150	-	-	-	24,471	-	24,471	127	임차

행당역점	서울 성동구 행당로 82 한진타운상가 B2~B3층	4,386	-	6,856	-	11,242	-	86	자가

권선점	경기 수원시 권선구 동수원로 232	23,353	-	36,356	-	59,709	-	102	자가

동대전점	대전 동구 동대전로 67	-	-	-	24,626	-	24,626	64	임차

송파점	서울 송파구 중대로 80 GS문정프라자	-	-	-	59,776	-	59,776	149	임차

시흥점	경기 시흥시 비둘기공원7길 38	33,446	-	18,473	-	51,919	-	112	자가

시화점	경기 시흥시 마유로238번길 26	28,524	-	9,269	-	37,793	-	84	자가

금정점	부산 금정구 중앙대로 1731	25,643	-	19,788	-	45,431	-	92	자가

상당점	충북 청주시 상당구 용암북로160번길 60	9,612	-	14,793	-	24,405	-	86	자가

덕소점	경기 남양주시 와부읍 덕소로97번길 33	30,576	-	9,524	-	40,100	-	97	자가

덕진점	전북 전주시 덕진구 가련산로 26-3	6,757	-	3,087	-	9,844	-	41	자가

삼계점	경남 창원시 마산회원구 내서읍 경남대로 927	13,293	-	3,794	-	17,087	-	72	자가

석사점	강원 춘천시 세실로 108	18,735	-	8,172	-	26,907	-	85	자가

대구율하점	대구 동구 안심로 80	37,307	-	38,470	-	75,777	-	128	자가

청량리점	서울 동대문구 왕산로 214	-	-	-	30,308	-	30,308	151	임차

마석점	경기 남양주시 화도읍 경춘로 1992	-	-	-	20,258	-	20,258	84	임차

제천점	충북 제천시 용두대로11길 10	11,091	-	9,234	-	20,325	-	62	자가

아산점	충남 아산시 배방읍 광장로 210	-	-	-	43,731	-	43,731	71	임차

창원중앙점	경남 창원시 성산구 중앙대로 123	31,631	-	28,538	-	60,169	-	115	자가

키즈마트부산점	부산 부산진구 신천대로 241	51,607	-	29,152	-	80,759	-	107	자가

홍성점	충남 홍성군 홍성읍 조양로247번길 9	-	-	-	19,829	-	19,829	74	임차

삼양점	서울 강북구 삼양로 247	22,889	-	20,178	-	43,067	-	86	자가

원주점	강원 원주시 봉화로 1	-	-	-	28,232	-	28,232	91	임차

김포공항점	서울 강서구 하늘길 77	-	35,467	-	-	-	35,467	141	토지임차

평촌점	경기 안양시 동안구 시민대로 160번길 20 G. square 주차동	-	-	-	6,272	-	6,272	70	임차

나주점	전남 나주시 송월동 1106-7	-	-	-	5,907	-	5,907	49	임차

계양점	인천 계양구 장제로 822	34,551	-	31,809	-	66,360	-	136	자가

영통점	경기 수원시 영통구 봉영로 1579	45,024	-	45,133	-	90,157	-	101	자가

서청주점	충북 청주시 흥덕구 비하동 332-1	21,807	-	46,383	-	68,190	-	112	자가

상록점	경기 안산시 상록구 반석로 8	-	-	-	20,377	-	20,377	75	임차

청라점	인천 서구 청라 커넬로 252 지하1층,지상1층일부	14,376	-	35,471	-	49,847	-	94	자가

남원점	전북 남원시 향교동 춘향로 96	6,026	-	17,319	-	23,345	-	62	자가

마장휴게소점	경기 이천시 마장면 중부고속도로 112	-	-	-	19,097	-	19,097	16	임차

판교점	경기 성남시 분당구 대왕판교로 606번길 58	-	-	-	16,506	-	16,506	99	임차

김해점	경남 김해시 김해대로 2330 (부원동)	-	-	-	29,742	-	29,742	80	임차

선부점	경기 안산시 단원구 달미로 64	-	-	-	24,562	-	24,562	66	임차

송도점	인천 연수구 송도동 6-11	-	-	-	32,388	-	32,388	104	임차

아산터미널점	충남 아산시 번영로 225	-	-	-	23,500	-	23,500	80	임차

광복점	부산시 중구 중앙대로 2 롯데마트 광복점	-	-	46,399	-	46,399	-	109	자가

월드타워점	서울시 송파구 올림픽로 300 (신천동 29번지)	-	-	45,463	-	45,463	-	101	자가+임차

빅마켓 킨텍스점	경기도 고양시 일산서구 주엽로 79	43,556	-	42,696	-	86,252	-	110	자가

김천점	경북 김천시 시청로 80	-	-	-	23,143	-	23,143	73	임차

수원점	경기도 수원시 권선구 세화로 134(서둔동)	-	-	-	36,071	-	36,071	104	임차

신갈점	경기도 용인시 기흥구 중부대로 375	-	-	-	34,748	-	34,748	73	임차

동부산점	부산광역시 기장군 기장읍 기장해안로 147	11,397	-	22,324	-	33,721	-	83	자가

거제점	경상남도 거제시 옥포동 241-1번지	15,890	-	32,665	-	48,555	-	98	자가

광교점	경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 85(이의동)	22,065	-	44,274	-	66,339	-	110	자가

양덕점	경남 창원시 회원구 삼호로80	-	-	-	42,969	-	42,969	136	임차

진주점	경상남도 진주시 충무공동 35	7,190	-	181	-	7,371	-	86	자가

시흥배곧점	경기도 시흥시 정왕동 군자배곧신도시 내 상업용지 5-1-1/2	-	-	-	34,290	-	34,290	119	임차

은평점	서울특별시 은평구 진관동 79-15	-	-	-	30,179	-	30,179	123	임차

남악점	전라남도 무안군 삼향읍 남악리 2622	-	-	-	14,708	-	14,708	92	임차

서울양평점	서울특별시 영등포구 양평동3가 45	-	7,888	66,129	-	66,129	7,888	120	부지임차

서초점	서울시 서초구 서초동 서초대로38길 12(서초동)	-	-	-	43,435	-	43,435	150	임차

김포한강점	경기도 김포시 장기동 2031	-	-	-	39,262	-	39,262	154	임차

대구칠성점	대구광역시 북구 호암로 1 롯데마트 칠성점	-	-	6,580	-	6,580	-	158	임차

경기양평점	경기도 양평군 양평읍 남북로 76 롯데마트 양평점 (공흥리 468-33)	-	-	9,977	-	9,977	81	임차

합 계	2,271,222	73,774	1,341,942	1,568,221	3,613,164	1,641,995	13,374	-

※ 장부가액은 감가상각누계액 반영 수치입니다.

- 해외

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : ㎡, 백만원, 명)

구분	소재지	토지	건물	합 계	종업원 수	비고

장부가액	임차면적	장부가액	임차면적	장부가액	임차면적

중국(북경)	양교점 외 10개점	11,479	0	15,274	139,554	26,753	139,554	1,011	자가 및 임차

중국(북경 슈퍼)	안정점 외 10개점	0	0	0	17,627	0	17,627	129	임차

중국(심양)	우홍점 외 7개점	0	0	0	136,541	0	136,541	479	임차

중국(상해)	청면점 외 73개점	15,037	0	22,668	1,272,701	37,705	1,272,701	5,521	자가 및 임차

중국(중경)	부릉점 외 5개점	0	0	0	95,961	0	95,961	340	임차

베트남	남사이공점 외 12개점	82,120	2,207	244,550	33,071	326,670	35,278	3,287	자가 및 임차

인니	빠사르 르보 외45개점	62,392	0	123,176	116,587	185,568	116,587	6,980	자가 및 임차

합 계	171,028	2,207	405,668	1,812,042	576,696	1,814,249	17,747	-

【전자제품전문점 사업부문】▶ 롯데하이마트

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : ㎡, 백만원)

구분	소재지	장부가	비 고

토지	건물	합계

롯데하이마트	전남 2호광장점 외 474개	216,142	114,454	330,596	-

※ 상기 내용은 점포(463개)와 물류센터(12개)를 포함하여 작성하였습니다.

【기타 사업부문】

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : ㎡, 백만원, 명)

구 분	소재지	토지	건물	합계	종업원수	비 고

장부가액	임차면적	장부가액	임차면적	장부가액	임차면적

슈퍼	서울 동대문 전농동 외404개점	140,968	33,328	44,512	190,087	185,480	223,415	4,372	임차, 소유, 가맹

슈퍼(마켓999)	서울 마포구 노고산동 외130개점	-	-	-	14,569	-	14,569	488	임차, 가맹

씨에스유통	경기도 용인시수지구 상현동외 33개점	53,928	1,898	15,652	16,028	69,580	17,926	802	임차, 소유

시네마	대전 서구 괴정동 외 112개점	31,062	-	140,842	431,949	171,904	431,949	884	임차, 소유, 업무제휴

시네마(해외)	베트남 호치민다이아몬드관 외 45개점	-	-	-	130,620	-	130,620	448	직영 및 위탁

롭스	서울 마포구 양화로 외 101개점	-	-	-	30,748	-	30,748	518	임차

우리홈쇼핑	서울 영등포구 양평로21길 10	-	-	-	24,734	-	24,734	831	임차

롯데송도쇼핑타운	인천 연수구 송도동 4-1 더샵퍼스트월드F동1005호	89,671	-	63,601	-	153,272	-	4	소유(부지위치: 송도동 6-11, 8-1, 8-37)

롯데수원역쇼핑타운	경기도 수원시권선구 세화로134	-	43,444	255,368	-	255,368	43,444	5	토지 임차
건물 소유

롯데울산개발	울산광역시 남구 삼산로 288	58,710	-	-	-	58,710	-	-	소유

※ 슈퍼(일반), 슈퍼(마켓999)는 직영, 가맹 포함 기준입니다. ※ 롯데수원역쇼핑타운 건물 장부가액은은 감가상각누계액 반영 수치입니다.

(2) 해외 사무소, 법인

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : ㎡, 백만원, 명)

구 분	소재지	토지	건물	합 계	종업원 수	비 고

장부가액	임차면적	장부가액	임차면적	장부가액	임차면적

백화점	사무소	중국 베이징	-	-	-	55	55	3	임차

베트남 호치민	-	-	-	40	40	4	임차

할인점	법인	중경	-	-	-	-	-	-	1	점포內 위치

성도	-	-	-	-	-	-	-	점포內 위치

청도	-	-	-	-	-	-	-	점포內 위치

북경	-	-	-	-	-	-	1	점포內 위치

심양	-	-	-	-	-	-	1	점포內 위치

상해	-	-	-	-	-	-	1	점포內 위치

베트남	-	-	-	-	-	-	5	점포內 위치

인도네시아	-	-	-	-	-	-	4	점포內 위치

인도	-	-	-	-	-	-	-	법인등록

(3) 기타 영업용 설비현황

(기준일 : 2018년 03월 31일 ) (단위 : ㎡)

구 분	센터명	형태	면적

백화점	롯데쇼핑(백화점)	분당물류센터	자가	7,091

할인점	롯데쇼핑(할인점)	양산센터	자가	5,598

일죽센터	임차	6,069

오산물류센터	자가	85,546

김해물류센터	자가	54,934

기타	롯데슈퍼	신갈센터	자가	21,322

이천센터	임차	23,210

경산센터	임차	7,183

김해센터	임차	7,415

광주센터	임차	4,053

씨에스유통	광릉센터	자가	15,140

오산센터	임차	9,048

롯데쇼핑(롭스)	용인센터(오프라인)	임차	7,934

장지센터(온라인)	임차	893

우리홈쇼핑	군포물류센터	임차	34,155

나. 신규 지점 등의 설치 계획

구분	점명	소재지	설치예상시기	비 고

백화점
(아울렛포함)	군산점	전라북도 군산시 조촌동	18년 04월	임차

용인점	경기도 용인시 기흥구 공세동	18년 11월	임차

인천터미널점	인천광역시 남구 관교동	19년 1월	-

시네마	군산아울렛	전라북도 군산시 조촌로 130	18년 04월	직영

대전센트럴	대전광역시 서구 대덕대로 216	18년 06월	직영

※ 상기 계획은 2018.03.31 기준입니다.※ 백화점 군산점 및 시네마 군산아울렛의 경우, 2018.04.27 오픈하였습니다. ※ 상기 계획은 향후 경영상황에 따라 변동될 수 있습니다. ※ 향후 변동성이 큰 슈퍼 사업부 및 종속회사 현황은 제외하였습니다.

다. 설비의 신설, 매입계획 등 당 연결실체는 백화점, 할인점, 전자제품 전문점, 기타사업부문 중 백 화점 사업부문과 할인점 사업부문의 투자비에 관한 사항만을 기재합니다. ( 1) 진행중인 투자

(단위 : 억원)

사업부문	구분	투자기간	투자대상 자산	투자효과	총투자액	기투자액	향후투자액	비 고

백화점	신규투자	2018년-2020년	유형자산	매출증대	7,541	119	7,422	-

할인점	신규투자	2018년-2020년	유형자산	매출증대	3,387	-44	3,431	-

※ 상기 계획은 향후 경영상황에 따라 변동될 수 있습니다. ※ 국내 신규 투자 계획이며 경상투자, 출자, 해외 투자 계획은 포함되지 않았습니다. (2) 향후 투자 계획

(단위 : 억원)

사업부문	계획명칭	예상투자총액	연도별 예상투자액	투자효과	비 고

자산형태	금액	2018년	2019년	2020년

백화점	신규,경상투자 外	유형자산 外	17,756	8,018	4,578	5,160	매출증대	-

할인점	신규,경상투자 外	유형자산 外	12,335	8,050	2,580	1,705	매출증대	-

※ 상기 계획은 향후 경영상황에 따라 변동될 수 있습니다.

3. 매출에 관한 사항 가. 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제49 (당) 기 1분기	제48 (전) 기 1분기

백화점	상품	의류 外	수 출	-	264

내 수	527,568	501,382

합 계	527,568	501,646

제품	-	수 출	-	-

내 수	-	-

합 계	-	-

기타매출	임대료수입 外	수 출	-	-

내 수	294,244	294,866

합 계	294,244	294,866

총 계	821,812	796,512

할인점	상품	식품 外	수 출	-	357

내 수	1,476,115	1,678,198

합 계	1,476,115	1,678,555

제품	-	수 출	-	-

내 수	-	-

합 계	-	-

기타매출	임대료수입 外	수 출	-	-

내 수	76,324	96,756

합 계	76,324	96,756

총 계	1,552,439	1,775,311

전자제품전문점	상품	가전제품 外	수 출	-	-

내 수	949,174	892,883

합 계	949,174	892,883

제품	-	수 출	-	-

내 수	-	-

합 계	-	-

기타매출	임대료수입 外	수 출	-	-

내 수	3,312	2,765

합 계	3,312	2,765

총 계	952,486	895,648

슈퍼	상품	식품 外	수 출	-	-

내 수	482,296	505,608

합 계	482,296	505,608

제품	식품 外	수 출	-	-

내 수	-	-

합 계	-	-

기타매출	임대료수입 外	수 출	-	-

내 수	7,693	7,622

합 계	7,693	7,622

총 계	489,989	513,230

기타	상품	식품 外	수 출	1,348	962

내 수	151,712	107,226

합 계	153,060	108,188

제품	식품 外	수 출	-	-

내 수	15,393	19,099

합 계	15,393	19,099

기타매출	임대료수입 外	수 출	-	-

내 수	361,387	338,445

합 계	361,387	338,445

총 계	529,840	465,732

합 계	상품	의류, 식품 外	수 출	1,348	1,583

내 수	3,586,865	3,685,297

합 계	3,588,213	3,686,880

제품	의류, 식품 外	수 출	-	-

내 수	15,393	19,099

합 계	15,393	19,099

기타매출	임대료수입 外	수 출	-	-

내 수	742,960	740,454

합 계	742,960	740,454

총 계	4,346,566	4,446,433

※ 기타에 연결조정금액이 포함되어 있습니다. ※ 2018.03.31 기준이며, 당사 분할합병(2017.10.01)에 따라 금융 사업부문, 편의점 사업부문 등은 당사에서 롯데지주(주)로 이 관 되었습니다. ※ 당사는 전기 중 기업회계기준서 제1115호 '고 객과의 계약에서 생기는 수익'을 조기 적용하였습니다. 기준서 제1115호의 경과규정에 따라 새로운 기준은 소급적으로 적용되었고 최초 적용 누적효과는 최초 적용일인 2017년 1월 1일에 반영하였습니다. 이로 인하여 비교표시되는 전분기 포괄손익계산서에 인식한 금액이 수정되었으며, 관련된 사항은 III. 재무에 관한 사항 중 3. 연결재무제표 주석 2(중요한 회계정책)과 5. 재무제표 주석 2(중요한 회계정책)을 참조하여 주시기 바랍니다.

나. 판매경로, 방법 및 전략 등 【백화점 사업부문 / 할인점 사업부문】

(1) 판매 경로

생산자 →롯데쇼핑(백화점, 마트) →소비자

(2) 판매 방법 및 조건

당사는 상품의 판매 즉시 고객이 신용카드, 현금, 상품권 등으로 결제하고 있으며, 신용카드 결제는 신용카드 회사에 대금을 청구한 날로부터 2~3일내(영업일 기준) 당사 계좌로 입금되고 있습니다.

(3) 판매 전략

롯데쇼핑은 국내 최고의 최대유통업체로서, 글로벌 초일류 기업을 목표로 궁극적으로는 수익성과 주주가치를 극대화하기 위해서 다음과 같은 전략을 추진하고 있습니다.

(가) 핵심 사업부문 강화 및 확대

롯데쇼핑은 백화점, 할인점을 중심으로 하여 핵심 사업역량을 강화해왔으며, 향후에도 국내 유통시장뿐만 아니라 해외 유통시장까지 선점해 나갈 계획입니다.

(나) 새로운 업태와 수익 모델 개발

당사는 미래의 소매환경 변화에 대응해 성장성이 높은 신업태 및 다양한 소매업 모델을 개발하고 있습니다. 이미 중장기적으로 구매 잠재력이 높은 젊은 층 타겟 전문점인 명동 Young Plaza 1호점, 청주 2호점, 대구 3호점 개점 및 운영이 그 일환이고 추가적으로 다점포화를 계획하고 있습니다. 2005년 3월에는 최상위 고객을 타겟으로 한 명품관 Avenuel 1호점을 개점하였고, 2008년에는 아울렛 광주 월드컵점 및 프리미엄 아울렛 김해점, 2009년에는 아울렛 광주 수완점, 2010년에는 아울렛대구 율하점, 2011년에는 아울렛 대구 이시아폴리스점과 아울렛 파주점, 2012년에는 아울렛 청주점, 2013년 1월에는 아울렛 서울역점을 오픈하였습니다. 2013년 6월 프리미엄 아울렛 김해점 증축 오픈, 9월 아울렛 부여점 오픈, 12월 프리미엄 이천에 프리미엄 아울렛을 오픈했습니다 . 또한 2014년 아울렛 고양터미널점과 Avenuel 2호점을, 프리미엄 아울렛 광명점, 아울렛 구리점, 동부산 쇼핑몰, 2015년 팩토리아울렛 인천점,아울렛 광교점, 팩토리아울렛 가산점, 2016년 아울렛 의정부점, 롯데몰 진주점, 아울 렛 남악점을 오픈하였습니다. 2017년에는 아울렛 고양점을 개점하였습니다. 향후 아동용품이나 스포츠용품 등의 특정 품목을 전문적으로 판매하는 카테고리 킬러(Category Killer)와, 백화점, 할인점, 전문점, 시네마, 호텔 등으로 구성된 복합 쇼핑몰 개발을 추진하고 있으며, 이러한 신업태와 다양한 소매업 모델의 개발을 통해 경쟁업체와 차별화를 이루고, 기 진출한 백화점, 할인점, 슈퍼마켓, 아울렛, 인터넷쇼핑몰, 전자제품 전문점 등 유통업간의 수직적, 수평적 복합화에 의한 시너지 효과를 극대화할 수 있을 것으로 보고 있습니다.

(다) 브랜드파워 강화와 머천다이즈 차별화

백화점 사업부문은 대규모 점포 운영과 통합매입에 따른 규모의 경제 실현으로 구매력에서 강점을 보유하여 우수한 브랜드 유치나 우량한 신상품을 선점함으로써 신상품과 인기상품을 빠르게 런칭할 수 있습니다. 백화점 사업부문은 PB(Private Brand)와 NPB(National Private Brand), 편집샵 등을 통하여 상품구색과 경쟁력을 극대화시키고 있습니다. 할인점 사업부문은 높은 품질의 상품을 합리적인 가격에 제안하는 PB 상품을 통해 고객의 삶에 기여하고 있습니다. 소비자에게 신뢰와 만족을 얻을 수 있는 PB를 개발하기 위해 상품의 기획, 개발 전단계에 적극 관여하고 있으며, 2017년에는 이러한 노력을 기반으로 일상 생활에서 사용 빈도가 가장 높은 상품들을 균일가로 제공하는 ‘온니프라이스(Only Price)’ 브랜드를 출시하여 큰 지지를 얻고 있습니다. 또한 상품력과 품질이 우수하나 브랜드력이 취약한 중소 생산자 브랜드를 롯데의 공신력으로 육성하고자 MPB(Manufacturing PB)를 강화하고, 협력업체와 공동개발하여 단독상품을 유도할 수 있는 NPB개발에도 힘쓰고 있습니다.

(라) 고객 관리 및 만족도 강화

소매업에서 핵심자산인 고객관리와 서비스를 강화하기 위해서 당사는계열회사인 롯데카드㈜가 발급한 신용카드 회원인 고정고객의 로열티를 높이고 있습니다. 롯데카드는 일반 신용카드 기능 외에 백화점과 할인점 등에서 할인혜택은 물론, 사은품 증정, 마일리지 제공 프로그램 등을 통해 타사 카드에 비해 고객에게 큰 혜택을 주고 있습니다.

또한, 롯데카드의 신용카드는 당사로 하여금 고객을 세분화하여 이들 고객에 대해 맞춤 서비스를 제공하도록 하고 있습니다. 신용카드 사업은 또한 고객에 맞는 다양한사은행사를 기획하는데 사용될 수 있습니다. 당사는 롯데카드 및 타사 카드 고객과 현금 고객을 대상으로 롯데 멤버스 카드를 제안하고 있습니다. 2005년 11월 당사 백화점에서 런칭된 롯데그룹의 로열티 프로그램인 롯데 멤버스 카드는 보유자들이 당사를 포함한 모든 롯데그룹 계열사에서 구매한 상품 또는 서비스에 대한 상환 가능한 마일리지 포인트를 제공하고 있습니다. 이는 곧 백화점 뿐만 아니라, 할인점, 슈퍼, 시네마 외에도 그룹 계열사인 코리아세븐, 호텔롯데(롯데월드)등 그룹사 전체 고객의 구매성향을 파악하고 수요를 충족시킴은 물론 CRM 등과 함께 공동 판촉전략이나 그룹 타켓마케팅에 활용하는 장점이 있습니다.

고객이 당사를 찾아 즐거움을 느끼고 쇼핑을 하면서 고객의 가치를 창출할 수 있는 여건을 만들어 가기 위해 고품격 서비스 차별화 전략을 수행하고 있습니다. 이러한 시도로, 당사는 각 점포별로 문화센터를 운영하여 음악, 미술, 건강, 각종 공연과 행사, 개별 쇼핑공간 및 MVG(Most Valuable Guest) 전용 휴게공간을 제공하고, 레스토랑, 스파, 요가 등의 다양한 고객 시설을 운영하고 있습니다. 또한, 쇼핑, 생활 정보등을 제공하는 안내서비스를 운영하고 있습니다.

[멤버스 회원수 추이]

(단위 : 백만명)

구 분	2016년	2017년	2018년 1분기

회원 수	36.4	37.8	37.8

※ 회원수는 롯데카드회원과 단순 멤버스회원의 합계입니다. 【전자제품 사업부문】

(1) 판매경로 롯데하이마트 주식회사의 판매 경로는 모두 직영점이며, 2018년 3월말 직영점의수는 462개 입니다. 또한 온라인을 통한 전자제품 판매 경로는 하이마트 쇼핑몰 웹사이트 www.e-himart.co.kr 등 입니다. 당사는 2018년 3월 말 기준 가전 설치팀 581개팀, 에어컨 설치팀 1,458개팀 을 통 해 배송ㆍ설치를 진행하여 판매를 완료합니다. (2) 판매조직

(3) 판매방법 및 조건 롯데하이마트는 상품 판매 즉시 고객이 신용카드 , 현금 등으로 결제하며, 신용카드 결제는 신용 카드 회사에 대금을 청구한 날로부터 3~4 영업일 내 계좌로 입금되고 있습니다. 신용카드와 현금의 비중은 약 8:2입 니다. (4) 판매 전략 전자제품전문점이 성공 하기 위해서는 다양한 브랜드, 합리적인 가격, 높은 접근성, 전문적인 상담원이 요구됩니다. 당사는 업계 1위 카테고리킬러업체로서 규모의 경제실현과 최고의 브랜드 인지도를 확보하고 있으며, 이를 바탕으로 합리적인 가격과 최고의 서비스로 소비자들에게 원스탑 쇼핑을 제공하고 있습니다. 최근에는 전략품목 도입 및 SKU 확대를 통한 브랜드 다양화를 실현하고 있습니다. 이와 더불어 매장 규모 확대 및 부대시설을 확충하고 고객 맞춤형 프로모션 등을 강화하여 고객의 만족도를 극대화하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 고객이 만족할만한 상품설명과 친절도를 제고하기 위해 세일즈마스터 및 친절마 스터 제도를 운영하고 있습니다.또한 온오프라인 유통 채널을 연계하는 옴니채널 서비스를 적극적으로 확대하며 고객의 편의성을 높이고, 매 출 을 늘려가고 있습니다. 온라인에서도 가전제품 판매 1위 업체인 롯데하이마트의 브랜드 인지도, 전국 익일 무료 배송(오전 주문시 오후 배송), 편리한 A/S 등을 기반으로, 믿고 살수 있는 전자제품 전문몰을 운영하고 있습니다. 당사의 배송 및 설치 서비스는 전자제품 배송 특성상 고객에게 원활한 제품의 배송 및 설치가 이루어질 수 있도록 전국적인 물류망과 전산 시스템을 구축하였습니다. 또한 직접 고객과 대면해 서비스를 수행하는 설치 기사들의 전문적인 상품 지식과 서비스 마인드를 강화하기위해 CS 마스터 제도를 운영하고 있습니다. 최근에는 설치팀이방문하여 가전제품에 대한 청소, 배관청소, 곰팡이시공, 냄새차단 시공 등을 실시하는 홈케어서비스를 제공하여 신규 수요를 창출하고 있습니다.

【기타 사업부문】 ▶ 우리홈쇼핑 (1) 판매경로상품구매담당자(MD)가 업체와 물품 공급계약을 체결하고, TV, 카탈로그, 인터넷 등의 매체를 통해 고객에게 직접 상품 정보를 제공합니다. 고객으로부터 전화 또는 인터넷, 리모콘 등으로 주문을 접수한 후, 결제가 완료되면 택배회사를 통해 상품을 배송합니다. (2) 판매방법 및 조건상품의 매출과 관련하여 카드, 현금, 적립금, 상품권 등 다양한 결제 수단을 통해 이를 인식하고 있습니다.

▶ 롯데쇼핑(롭스)

(1) 판매경로신용카드 및 상품권, 현금 등의 결제 수단을 사용하고 있습니다.

(2) 판매전략

매출증대를 위한 주된 전략으로 해외 유명 브랜드, SNS 유명 상품의 독점 입점 등 인기있는 브랜드 도입 등을 통해 상품 경쟁력을 높이고, 프로모션 기획력을 강화하고 있습니다. 롯데멤버쉽 포인트인 L.POINT, L.Pay 등 옴니채널 활용과 롯데 그룹사와 마케팅 협업을 진행하여 매출 향상을 지원하고 있습니다. 2017년 7월 온라인 커머스를 오픈하여 오프라인매장에 방문하기 힘든 지역의 고객들까지 롭스의 상품을 접할 수 있게 되었습니다. 다. 수 주 상황 - 해당사항 없음

4. 시장위험과 위험관리

시장위험이란 시장가격의 불확실성으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.

연결실체는 시장위험을 관리하기 위해서 다양한 파생상품 거래를 하고 있습니다. 이러한 거래들은 내부 관리자의 엄격한 통제하에 적절하게 수행되고 있으며, 일반적으로 연결실체는 수익의 변동성을 관리하기 위해 위험회피회계처리를 적용합니다.

가. 환위험

연결실체의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 자산및부채는 환위험에 노출되어있습니다. 환포지션이 발생되는 주요 통화로는 USD, JPY 등이 있습니다. 연결실체의 환위험관리의 목표는 환율변동으로 인한 불확실성과 손익의 변동을 최소화 하여 안정적인 재무활동을 지속하는 데 있습니다. 연결실체의 기본적인 외환관리의 목적은 위험회피로서 투기 목적의 외환매매는 엄격히 금하고 있습니다.

연결실체는 외화표시 차입금및사채에 대해 금융기관과의 파생상품 거래를 통하여 환율 및 이자율 변동리스크를 헷지하고 있습니다. 또 외화자금 소요 시 주요 금융기관과의 선물환 계약등을 통하여 급격한 환율변동위험을 회피하고 있습니다.

당분기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	제 49(당) 기 분기	제 48(전) 기

자산	부채	자산	부채

USD	20,681,806	1,783,050,647	5,661,773	1,755,032,286

EUR	1,287,759	2,457,500	230,345	1,620,287

JPY	695	100,146,000	4,433	94,911,000

HKD	5,039,965	38,072,289	5,104,927	-

CNY	3,279,371	-	7,210,297	26,274

SGD	40	-	238	-

합 계	30,289,636	1,923,726,436	18,212,013	1,851,589,847

당분기와 전분기에 적용된 환율은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분	평균환율	기말환율

당분기	전분기	당분기말	전기말

USD	1,072.29	1,154.28	1,066.50	1,071.40

EUR	1,317.24	1,229.54	1,311.95	1,279.25

JPY	9.8904	10.1523	10.0146	9.4911

HKD	136.99	148.74	135.89	137.07

CNY	168.56	168.05	169.68	163.65

SGD	812.73	814.81	813.22	800.63

연결실체는 내부적으로 외화 대비 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 다른 변수가 모두 동일하다고 가정할 경우, 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. 다만, 환율변동위험을 헷지한 차입금, 사채는 제외하였습니다.

(단위:천원)

구 분	제 49(당) 기 분기	제 48(전) 기

10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시

USD	(56,249,578)	56,249,578	(56,541,795)	56,541,795

EUR	(116,974)	116,974	(138,994)	138,994

JPY	(10,014,531)	10,014,531	(9,490,657)	9,490,657

HKD	(3,303,232)	3,303,232	510,493	(510,493)

CNY	327,937	(327,937)	718,402	(718,402)

SGD	4	(4)	24	(24)

합 계	(69,356,374)	69,356,374	(64,942,527)	64,942,527

상기 민감도 분석은 보고기간 종료일 현재 연결실체의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.

나. 이자율위험

이자율위험은 미래에 시장이자율 변동에 따라 예금과 차입금에서 발생하는 이자비용및 이자수익이 변동될 위험으로서, 연결실체의 변동금리 예금과 변동금리부 조건의 외화표시채권과 일반차입금에서 발생가능한 위험입니다. 연결실체의 이자율 위험의 관리는 이자율이 변동함으로써 발생하는 불확실성으로 인하여 연결실체의 금융자산과 부채의 가치변동을 최소화 하는데 그 목적이 있습니다.

연결실체는 이자율 스왑을 이용하여 외화변동금리부차입의 변동금리이자지급을 원화고정금리로 바꾸어 지급하는 방법으로 이자변동리스크를 헷지하는 정책을 채택하였습니다.당분기말 과 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 변동이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	제 49(당) 기 분기	제 48(전) 기

금융자산	429,052,482	413,705,109

금융부채	2,707,605,457	2,307,905,569

당분기말과 전기말 연결실체가 보유하고 있는 변동금리예금과 변동금리차입금 등으로 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 100bp 변동한다고 가정할 때 변동금리예금과 변동금리차입금 등에서 1년간 발생하는 이자수익 및 이자비용의 영향은 다음과 같습니다. 다만, 이자율변동위험을 헷지한 차입금 및 사채는 제외하였습니다 .

(단위:천원)

구 분	제 49(당) 기 분기	제 48(전) 기

100bp 상승	100bp 하락	100bp 상승	100bp 하락

이자수익	4,290,525	(4,290,525)	4,055,226	(4,055,226)

이자비용	9,547,753	(9,547,753)	8,563,921	(8,563,921)

다. 가격변동위험 연결실체는 기타포괄손익-공정가치 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 당분기말 과 전기말 현재 공정가치로 평가하는 시장성 있는 기타포괄손익-공정가치 지분상품의 장부금액은 각각 322,633,268천원, 270,711,624천원으로 다른 변수가 일정하고 지분상품의 가격이 10% 변동할 경우 가격변동이 당분기 및 전기기타포괄손익에 미치는 영향은 각각 32,263,327천원 및 27,071,162천원입니다.

5. 파생상품 거래현황

(1) 당분기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 파생상품의 내역은 다음과 같습니다.

거래목적	파생상품 종류	계약내용

현금흐름위험회피	통화스왑	외화 사채 및 차입금에 대하여 만기에 약정통화 원금을 부담하거나 외화 변동이자에 대하여 약정통화 고정이자를 부담함

이자율스왑	원화 및 외화 차입금 변동이자에 대하여 고정이자를 부담함

매매목적	정산계약	수익증권 투자자의 현금흐름을 약정된 현금흐름과 교환함

주식옵션	주식을 매수할 수 있는 권리를 보유하거나 투자자가 주식을 당사에 매도할 수 있는 권리를 부여함

연결실체는 부동산투자집합기구인 신한BNPP전문투자형사모부동산투자신탁제22호 등의 수익자들과 부동산펀드가 발행한 수익증권을 기초자산으로 하는 차액 정산계약을 체결하고있습니다.(2) 당분기말과 전기말 파생상품의 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

거래목적	파생상품 종류	제 49(당) 기 분기	제 48(전) 기

자 산	부 채	자 산	부 채

현금흐름위험회피	통화스왑	-	136,746,133	11,531,761	105,923,348

이자율스왑	1,338,221	354,919	1,581,073	468,812

매매목적	정산계약	34,348,225	-	35,615,810	-

주식옵션	-	106,125	-	101,173

합 계	35,686,446	137,207,177	48,728,644	106,493,333

(3) 파생상품에 대한 평가손익

(단위:천원)

거래목적	파생상품 종류	평가손익	비 고

현금흐름위험회피	통화스왑	(4,900,000)	당기손익(*)

3,609,055	기타포괄손익

이자율스왑	(24,189)	기타포괄손익

매매목적	정산계약	300,800	당기손익

주식옵션	(4,952)

(*) 통화스왑 중 환율스왑부분은 공정가치위험회피를 적용하고 있습니다.

6. 경영상의 주요계약 등 ▶ 롯데쇼핑 당사 및 일부 종속회사는 당분기말 현재 롯데지주 주식회사(전, 롯데제과 주식회사)와 브랜드 사용계약, 경영자문 및 경영지원 용역계약을 체결하고 있습니다. 브랜드 사용 대가는 당사 및 일부 종속회사의 각 매출액에서 광고선전비를 차감한 금액의 0.15%, 경영자문 및 경영지원 용역대가는 롯데지주 주식회사가 대상업무를 수행하는 과정에서 발생한 비용 등을 객관적이고 합리적인 배부기준에 따라 배분할 금액에 5%를 곱한 금액을 가산한 금액으로 지급하고 있습니다. 【백화점 사업부문】▶ 롯데쇼핑 당사는 롯데역사㈜와 맺은 경영관리계약에 따라 백화점의 운영을 맡고 있으며, 이에 대한 대가로 백화점 운영에 따른 영업이익(감가상각비 차감전)의 100분의 10에 해당하는 금액을 경영관리수수료로 받고 있으며, 이를 매출액 중 기타매출액으로 계상하고 있습니다.

【기타 사업부문】▶ 우리홈쇼핑 종속기업인 ㈜우리홈쇼핑은 롯데캐피탈㈜와 운용리스계약을 체결하고 있고, 신한카드㈜ 및 롯데카드㈜, 비씨카드㈜와 제휴카드 발행계약을 체결하고 있으며 이 계약은 계약종료일 이후 1년 단위로 갱신되고 있습니다. 또한 롯데로지스틱스㈜, 롯데글로벌로지스㈜(구, 현대로지스틱스㈜), 씨제이대한통운㈜, ㈜한진과 물류대행계약을 체결하고 있습니다. 그리고 다수의 케이블TV 종합유선방송사업자와 방송프로그램 공급계약을 체결하고 있습니다. ▶ 엔씨에프 종속기업인 ㈜엔씨에프는 NICE CLAUP 상표 사용에 대하여 2016년 4월 1일에서 2020년 3월 31일까지 일본 NICE CLAUP CO., LTD.와 로열티 지급 약정을 하고 있습니다. 동 계약에 따라 판매와 관련된 순매출의 2.2%를 로열티로 지급하고 있습니다. 7. 연구개발 활동 - 해당사항 없음

8. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 □ 롯데쇼핑 지속가능경영

롯데쇼핑은 경제가치를 창출하는 동시에 사회적 책임 실현을 통한 지속가능한 성장을 추구하고 있습니다. 이를 위해 롯데쇼핑은 전략적 사회공헌을 통해 국가 및 지역사회의 지속가능발전에 기여하고, 기업윤리를 준수하며, 공정한 업무 문화 조성을 위해 노력하고 있습니다. 그리고 환경경영을 통해 지구환경 보존 및 기후변화 방지에 힘쓰고 있습니다.

가. 환경경영 실천 롯데쇼핑은 의사결정 과정에서 환경을 최우선 가치로 여기고 글로벌 유통시장에서 그린 유통을 선도하는 기업으로서 기업이 환경에 끼치는 영향을 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 롯데쇼핑은 매년 온실가스 감축 목표를 설정하고, 지속적인 고효율에너지 설비 및 친환경 신재생 에너지 시설의 도입을 통해 온실가스 배출량을 절감해나가고 있습니다.

나. 롯데백화점 사회공헌 관련 주요 연혁

구 분	주요 연혁	비 고

2015년	1월	전점/본사 국제환경경영표준(ISO) 갱신 인증	-

동료사원 해외아동 1:1 결연 매칭 그랜트 기부	-

3월	CSV슬로건 공표 및 엠블럼 제작	-

4월	희망병원 - 희귀 난치병 환아 수술, 치료 지원	-

5월	글로벌 그린 바이크 - 자전거 500대 기부(미얀마)	-

샤롯데드리머즈(대학생 동반성장 프로그램) 진행	-

환경재단 연계 어린이 뮤지컬 '프랭키와 친구들' 공연	-

제 3회 몽골 나눔 프로젝트 시행(환경 및 의료봉사)	-

6월	베트남 롯데스쿨 3호 오픈(하노이 인근)	-

8월	피스 탑승(대학생 서포터즈 50명)	-

친환경 생활 시설 지원(취약 아동, 노인 시설 개보수)친환경 생활 시설 지원(취약 아동, 노인 시설 개보수)	-

9월	DJSI World 7년 연속 편입 및 리테일부문 6년 연속세계최고기업(Industry Group Leader) 선정	-

베트남 빗물 식수화 설비 지원 2호(호치민 인근)	-

환경재단 연계 명사 강연(법륜스님)	-

에코숍 친환경 제품 판매 수익금 기부	-

10월	임직원 급여나눔 '만원의 행복' 캠페인	-

2016년	2월	설맞이 임직원 봉사활동(중구 장애인 복지관)설맞이 임직원 봉사활동(중구 장애인 복지관)	-

5월	여성가족부 연계 '가족친화 캠페인' 선포식	-

좋은 부모, 행복한 아이 '토크 콘서트' 개최	-

전국민 대상 가족친화 캠페인 아이디어 공모전 시행	-

6월	경력단절여성 대상 문학강사 양성 '신나는 문학놀이'	-

7월	환경재단 연계 '어린이 선상학교' (피스)	-

9월	추석맞이 다문화가정 아이들과 함께하는 슈퍼문 관람	-

대한민국 부모학교 '좋은 부모, 행복한 아이' 개설	-

10월	지진 구호기금 전달 및 태풍 피해지역 복구 봉사활동	-

에코숍 친환경 제품 판매 수익금 기부	-

11월	창립기념일 전점 참여 헌혈캠페인	-

12월	백혈병소아암 환아를 위한 기부금 전달	-

2017년	1월	마음온도 37.5도 봉사활동	-

3월	임신부 전용 휴게공간 ‘에코 맘스라운지’ 오픈	-

5월	인도네시아 자카르타 빗물 식수화 설비 지원	-

6월	장애인 오케스트라 문화홀 공연	-

나라사랑 대바자	-

7월	환경재단 연계 '어린이 선상학교'(피스)	-

9월	전국민 헌혈 장려 캠페인 '잼잼 캠페인'	-

샤롯데드리머즈(대학생 CSR 프로그램) 진행	-

11월	연탄배달 봉사활동	-

12월	여성 우울증 강연회 진행	-

다. 롯데마트 녹색매장 지정현황

지정번호	업체명	매장명	지정기간	지역

제008호	롯데마트	춘천점	2014.11.14 ~ 2017.11.13	강원

제009호	롯데마트	평택점	2014.11.14 ~ 2017.11.13	경기

제017호	롯데마트	부산점	2014.12.12 ~ 2017.12.11	부산

제018호	롯데마트	대구율하점	2014.12.12 ~ 2017.12.11	대구

제019호	롯데마트	창원중앙점	2014.12.12 ~ 2017.12.11	경남

제020호	롯데마트	검단점	2014.12.12 ~ 2017.12.11	인천

제021호	롯데마트	부평점	2014.12.12 ~ 2017.12.11	인천

제023호	롯데마트	의왕점	2014.12.12 ~ 2017.12.11	경기

제024호	롯데마트	구로점	2014.12.28 ~ 2017.12.27	서울

제025호	롯데마트	군산점	2014.12.28 ~ 2017.12.27	전북

제027호	롯데마트	정읍점	2014.12.28 ~ 2017.12.27	전북

제037호	롯데마트	당진점	2014.12.28 ~ 2017.12.27	충남

제038호	롯데마트	영종도점	2014.12.28 ~ 2017.12.27	인천

제039호	롯데마트	홍성점	2014.12.28 ~ 2017.12.27	충남

제040호	롯데마트	안산점	2014.12.28 ~ 2017.12.27	경기

제043호	롯데마트	마석점	2015.03.01 ~ 2018.02.28	경기

제044호	롯데마트	수완점	2015.03.01 ~ 2018.02.28	광주

제045호	롯데마트	제주점	2015.04.10 ~ 2018.04.09	제주

제047호	롯데마트	사상점	2015.05.30 ~ 2018.05.29	부산

제050호	롯데마트	동두천점	2015.05.30 ~ 2018.05.29	경기

제051호	롯데마트	전주송천점	2015.05.30 ~ 2018.05.29	전북

제052호	롯데마트	전주점	2015.05.30 ~ 2018.05.29	전북

제053호	롯데마트	중계점	2015.05.30 ~ 2018.05.29	서울

제054호	롯데마트	진장점	2015.05.30 ~ 2018.05.29	울산

제055호	롯데마트	구미점	2015.05.30 ~ 2018.05.29	경북

제056호	롯데마트	노은점	2015.05.30 ~ 2018.05.29	대전

제057호	롯데마트	동래점	2015.05.30 ~ 2018.05.29	부산

제058호	롯데마트	서울역점	2015.05.30 ~ 2018.05.29	서울

제059호	롯데마트	양주점	2015.05.30 ~ 2018.05.29	경기

제060호	롯데마트	웅상점	2015.05.30 ~ 2018.05.29	경남

제061호	롯데마트	여수점	2015.11.09 ~ 2018.11.08	전남

제089호	롯데마트	고양점	2015.12.13 ~ 2018.12.12	경기

제090호	롯데마트	덕소점	2015.12.13 ~ 2018.12.12	경기

제091호	롯데마트	삼산점	2015.12.13 ~ 2018.12.12	인천

제092호	롯데마트	오산점	2015.12.13 ~ 2018.12.12	경기

제093호	롯데마트	천안아산점	2015.12.13 ~ 2018.12.12	충남

제100호	롯데마트	김포공항점	2015.12.13 ~ 2018.12.12	서울

제101호	롯데마트	대덕점	2015.12.13 ~ 2018.12.12	대전

제102호	롯데마트	수지점	2015.12.13 ~ 2018.12.12	경기

제103호	롯데마트	의정부점	2015.12.13 ~ 2018.12.12	경기

제104호	롯데마트	장암점	2015.12.13 ~ 2018.12.12	경기

제107호	롯데마트	구리점	2013.05.29 ~ 2016.05.28	경기

제108호	롯데마트	사하점	2013.05.29 ~ 2016.05.28	부산

제109호	롯데마트	장유점	2013.05.29 ~ 2016.05.28	경남

제110호	롯데마트	청량리점	2013.05.29 ~ 2016.05.28	서울

제120호	롯데마트	마산점	2013.10.08 ~ 2016.10.07	경남

제121호	롯데마트	목포점	2013.10.08 ~ 2016.10.07	전남

제122호	롯데마트	서산점	2013.10.08 ~ 2016.10.07	충남

제123호	롯데마트	여천점	2013.10.08 ~ 2016.10.07	전남

제124호	롯데마트	원주점	2013.10.08 ~ 2016.10.07	강원

제125호	롯데마트	익산점	2013.10.08 ~ 2016.10.07	전북

제126호	롯데마트	제천점	2013.10.08 ~ 2016.10.07	충북

제127호	롯데마트	첨단점	2013.10.08 ~ 2016.10.07	광주

제128호	롯데마트	통영점	2013.10.08 ~ 2016.10.07	경남

제129호	롯데마트	화명점	2013.10.08 ~ 2016.10.07	부산

제187호	롯데마트	계양점	2013.11.19 ~ 2016.11.18	인천

제188호	롯데마트	남원점	2013.11.19 ~ 2016.11.18	전북

제189호	롯데마트	부평역점	2013.11.19 ~ 2016.11.18	인천

제190호	롯데마트	삼양점	2013.11.19 ~ 2016.11.18	서울

제191호	롯데마트	상당점	2013.11.19 ~ 2016.11.18	충북

제192호	롯데마트	상록점	2013.11.19 ~ 2016.11.18	경기

제193호	롯데마트	서청주점	2013.11.19 ~ 2016.11.18	충북

제194호	롯데마트	시티세븐점	2013.11.19 ~ 2016.11.18	경남

제195호	롯데마트	시화점	2013.11.19 ~ 2016.11.18	경기

제196호	롯데마트	시흥점	2013.11.19 ~ 2016.11.18	경기

제197호	롯데마트	영통점	2013.11.19 ~ 2016.11.18	경기

제198호	롯데마트	월드컵점	2013.11.19 ~ 2016.11.18	광주

제199호	롯데마트	천안점	2013.11.19 ~ 2016.11.18	충남

제200호	롯데마트	충주점	2013.11.19 ~ 2016.11.18	충북

제201호	롯데마트	화정점	2013.11.19 ~ 2016.11.18	경기

제248호	롯데마트	권선점	2014.11.24 ~ 2017.11.23	경기

제250호	롯데마트	김해점	2014.11.24 ~ 2017.11.23	경남

제251호	롯데마트	상무점	2014.11.24 ~ 2017.11.23	광주

제252호	롯데마트	서대전점	2014.11.24 ~ 2017.11.23	대전

제253호	롯데마트	서현점	2014.11.24 ~ 2017.11.23	경기

제254호	롯데마트	선부점	2014.11.24 ~ 2017.11.23	경기

제255호	롯데마트	성정점	2014.11.24 ~ 2017.11.23	충남

제256호	롯데마트	송도점	2014.11.24 ~ 2017.11.23	경기

제257호	롯데마트	아산터미널점	2014.11.24 ~ 2017.11.23	충남

제258호	롯데마트	연수점	2014.11.24 ~ 2017.11.23	인천

제259호	롯데마트	울산점	2014.11.24 ~ 2017.11.23	울산

제260호	롯데마트	진해점	2014.11.24 ~ 2017.11.23	경남

제261호	롯데마트	청라점	2014.11.24 ~ 2017.11.23	인천

제262호	롯데마트	판교점	2014.11.24 ~ 2017.11.23	경기

제264호	롯데마트	금정점	2015.05.27 ~ 2018.05.26	부산

제265호	롯데마트	안성점	2015.05.27 ~ 2018.05.26	경기

제266호	롯데마트	청주점	2015.05.27 ~ 2018.05.26	충북

제275호	롯데마트	거제점	2015.12.08 ~ 2018.12.07	경남

제276호	롯데마트	광교점	2015.12.08 ~ 2018.12.07	경기

제277호	롯데마트	광복점	2015.12.08 ~ 2018.12.07	부산

제278호	롯데마트	김천점	2015.12.08 ~ 2018.12.07	경북

제279호	롯데마트	나주점	2015.12.08 ~ 2018.12.07	전남

제280호	롯데마트	동부산점	2015.12.08 ~ 2018.12.07	부산

제281호	롯데마트	석사점	2015.12.08 ~ 2018.12.07	강원

제282호	롯데마트	송파점	2015.12.08 ~ 2018.12.07	서울

제283호	롯데마트	수원점	2015.12.08 ~ 2018.12.07	경기

제284호	롯데마트	신갈점	2015.12.08 ~ 2018.12.07	경기

제285호	롯데마트	월드타워점	2015.12.08 ~ 2018.12.07	서울

제286호	롯데마트	잠실점	2015.12.08 ~ 2018.12.07	서울

제287호	롯데마트	주엽점	2015.12.08 ~ 2018.12.07	경기

2. 롯데카드(주)

1. 사업의 현황

가. 카드사업부문 ■ 산업의 특성 등 신용카드업은 신용카드의 발행 및 관리, 이의 이용과 관련된 대금의 결제, 가맹점의 모집 및 관리를 통해 회원에게는 신용공여 이익, 가맹점에는 회원유인 및 마케팅, 카드사에는 수수료수익의 부가가치를 창출합니다. 산업은 전형적인 내수기반 산업으로 국내 민간 소비 및 전반적인 경제상황의 변화 등 경기변동의 영향을 비교적 크게 받습니다. 또한 IT기술의 발달 및 정부 정책, 규제의 변화에도 민감하게 반응하는 특성을 지니고 있습니다. 국내에서는 신용카드가 주된 지급결제수단으로 기능하며 가계의 단기 유동성 공급의 주요 수단으로 자리매김하였습니다. 이에 따라 정부의 가계부채 관리와 관련하여 감독당국의 규제강도가 높은 수준이며, 제도적 진입장벽이 높아 시장진입이 용이하지 않아 충분한 자금력과 대외신인도가 우수한 은행 및 대기업 계열 회사들만이 카드업을 영위하고 있습니다. 산업은 다수의 우량회원 확보, 전국적인 가맹점 및 전산 인프라, 경쟁사와 차별화 되는 브랜드 이미지 등에 의해 회사의 시장지위와 수익성이 결정되며 막대한 자본 및 전산인프라 확보가 요구됩니다. 또한 개인정보 유출 시 산업 전반에 부정적인 영향을끼치므로 높은 수준의 보안기술이 요구됩니다. ■ 국내외 시장여건 신용카드 시장은 한국경제의 성장과 더불어 큰 폭의 신장을 하였으나 2003년 카드대란, 2008년 리먼사태, 2012년 유럽발 글로벌 금융위기로 인한 국내경기 침체와 더불어 시장의 성장성은 둔화되었습니다. 또한 신용카드 발급기준 강화, 대출 및 가맹점 수수료 체계 개편, 중소가맹점 수수료 인하확대, 정부의 체크카드 활성화 대책 등으로 시장의 성장성과 수익성에 타격이 예상됩니다. 이에 각 카드사는 부수업무 강화, Fin-Tech를 위시한 신금융 기술 발굴, 모바일 사업강화, 빅데이터를 활용한 미래 경쟁력 확보, 고객정보보호 등 새로운 도전을 하고 있습니다.

- 신용카드 사업자 현황[기준일 : 2018년 3월 31일]

구 분	회사명	사업자 수

전업계 카드사	롯데, 삼성, 현대, 신한, 하나, 비씨, 산은캐피탈, KB국민, 우리	9

겸영은행	경남, 광주, 기업, 대구, 부산, 수협, 스탠다드차타드, 시티, 전북, 제주, NH농협	11

2018년 3월 말 현 재, 신용카드 사업자는 총 20개이며, 이 중 전업계 카드사 9개, 은행겸영 카드사 11개가 있습니다.

- 신 용카드 발급수 현황

구분	경제활동 인구수
(만명)	신용카드 발급수(만매)	경제활동인구 1인당신용카드 수(매)

2017. 3Q	2,778	9,850	3.5

2016	2,725	9,564	3.5

2015	2,691	9,314	3.5

2014	2,654	9,232	3.5

2013	2,587	10,203	3.9

2012	2,550	11,623	4.6

※ 출처 : 통계청, 금융감독원 , 여신금융협회 카드사들의 공격적인 마케팅의 영향으로 경제활동인구 1인당 신용카드 수는 2011년까지 꾸준히 증가하여 1인당 평균 4매 이상의 매수를 유지였습니다. 하지만 휴면카드 정리, 카드 탈회 절차 간소화와 같은 금융당국 정책의 영향으로 감소하는 양상을 보이기 시작하였으며, 2014년부터는 경제활동인구 1인당 소지 신용카드 매수가 3.5매 수준으로 유지되고 있습니다.

- 주요 전업계 카드사별 신용카드 이용실적 (단위 : 억원)

구 분	롯 데	현 대	삼 성	신 한

2018년 1분기	168,043	239,487	301,028	340,663

2017년	659,061	913,338	1,192,427	1,380,083

2016년	613,158	838,949	1,118,737	1,403,830

2015년	565,512	762,294	1,016,195	1,233,388

2014년	534,844	727,531	949,759	1,200,624

2013년	540,688	737,971	881,860	1,192,914

주) 신용판매(일시불+할부, 기업구매실적 포함) 및 현금대출(현금서비스+카드론)기준 ※ 출처 : 금융감독원 업무보고서 ■ 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단 및 강점 당사는 카드업 후발 주자로서 선도사의 강력한 상품 포트폴리오, 혁신적인 마케팅 프로모션 기법을 벤치마킹하고 대한민국 유일의 유통계 카드사로서의 강점을 활용하여 고객 라이프스타일을 고려한 상품서비스와 프로모션을 통해 'No.1 생활금융서비스'를 제공하고 있습니다. 롯데그룹의 광범위한 유통망은 고객의 식생활, 유통, 전자상거래, 교통, 통신 등 실생활에서 피부로 느끼는 혜택을 제공하는데 최적의 조건을 제공하고 있습니다. 이를 기반으로 다양한 고객중심의 마케팅을 진행한 결과 시장 진입 초기 대비하여 큰 성장을 이룰 수 있었습니다. 또한 롯데카드의 이미지 제고를 위한 브랜드 정체성 확립, 올마이시리즈 출시 등 상품 라인업 구축을 통하여 고객이 롯데카드 만의 특별한 가치를 느낄 수 있는 마케팅전략을 펼쳐나갈 예정입니다.그리고 기존의 신용판매, 금융상품판매외에 비회원신용대출, 자동차복합할부 등 신금융시장에 적극적으로 참여하여 고객에게 다양한 금융서비스를 제공하고 있습니다. 지급결제기술 발달, 인터넷 전문은행 출범 등 금융 및 지급 결제 시장의 급격한 변화의 흐름에 대응하기 위해 롯데카드는 핀테크 역량을 강화하고 있습니다. 그 결과 국내 최초로 정맥으로 신용카드 결제가 되는 '핸드페이' 서비스를 시작하였으며, 앞으로도 모바일 채널의 신속성과 편의성을 지속적으로 개선해 나갈것입니다. 롯데카드는 해외시장 개척을 위해 금융시장 성장 잠재력이 높은 베트남을 우선 진출국가로 선정하여, 2017.09.28일 베트남 현지 파이낸스사와 지분 100% 인수 계약을 체결하였으며, 베트남 중앙은행 인허가 절차가 완료되는대로, 현지 롯데그룹 계열사 인프라를 바탕으로 신용카드, 할부금융업 및 신용대출사업을 전개할 계획입니다. 나. 할부금융사업부문 ■ 산업의 특성 등 할부금융 시장에서 자동차 할부가 절대적인 비중을 차지하고 있으며, 오토론/자동차 리스 등의 대체 금융상품 증가로 자동차 할부금융 상품 규모는 일부 축소되고 있습니다. 할부금융은 실물연계 상품으로 통상 대상물건에 담보를 설정하여 신용대출에 비하여 자산건전성이 양호한 편입니다. 또한 취급물건의 특성에 따라 계절성, 산업의 경기변동성에 영향을 받는 경향이 있습니다. ■ 국내외 시장여건 할부금융 시장은 자동차, 가전의 내구재 시장과 주택을 담보로 하는 주택할부, 건설장비 등의 할부를 하는 기계류 할부로 구성됩니다. 전반적인 할부금융 시장은 조금씩 성장하는 추세이지만 각 상품별 할부시장의 경쟁은 점점 심화되고 있습니다. ■ 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 할부금융 시장에서는 자금조달 경쟁력, 신용조사/채권관리 경쟁력, 영업 네트워크를 통한 금융서비스 제공이 핵심경쟁력이 되고 있습니다. ■ 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단 각 상품별 제휴/영업 네트워크를 확대하여 안정적인 영업 물량 확보를 추진하고 있으며, 시장에서 경쟁력 있는 상품을 개발하여 영업/마케팅을 확대해 나가고 있습니다.

다. 종 속회사 현황 【 (주)이비카드】■ 산업의 특성 및 시장여건 종속회사인 ㈜이비카드는 선불카드, 교통카드 관련 시스템, 카드 단말기 등을 주요재화로 하여 선불카드 판매 및 가맹점 수수료/교통 인프라 사용에 대한 정산 수수료사업, 결제 시스템 및교통 관련 장비 납품 사업, 정산 시스템 운영 대행 사업 등을 영위하고 있습니다. 주 사업중 하나인 선불카드란 교통수단 탑승 및 구매 등을 위해 사용되는 전자화폐의 하나로써 기존의 화폐와 동일한 가치를 지니는 디지털 형태의 카드를 말합니다. 이같은 선불카드는 현금지불에 대한 불편 및 승·하차시간 지체 문제 해결과 운송 업체의 경영효율화 등에 크게 기여하고 있고, 현재는 유통분야 까지 점차 확장되고 있어 전국의 교통 및 유통분야에서 사용될 전망입니다. 새로운 수익 모델로 무선통신시스템(NFC)을 휴대전화에 탑재하고 교통, 유통점에서 비접촉 방식으로 실제 신용카드 처럼 사용할수 있는 모바일 결제서비스를 오픈하였습니다. ■ 선불카드 사업자 현황 및 경쟁상황

구 분	마이비	이비카드	한국스마트카드

카드명	마이비카드	캐시비	티머니

서비스지역	부산,울산,경남 등	경기,인천,충남 등	서울,제주,포항 등

버스	11,238대	19,184대	14,600대

택시	42,071대	31,583대	154,332대

지하철	128개 역사	-	693개 역사

주) 외부공시자료 및 업계 추정치 참조 (2018년 3월 기준) ■ 시장점유율 추이 (단위 : 억원)

구 분	2017년	2016년	2015년

선불카드 시장규모	4,040	3,930	3,434

(주)이비카드	1,062	1,062	932

시장점유율	26.29%	27.02%	27.14%

주) 선불카드 시장규모는 이비카드, 마이비, 한국스마트카드 3사의 공시자료를 참조하여 국내매출 기준으로 작성 ■ 주요상품 소개 - Cashbee카드(선불카드) 종속회사인 이비카드는 2010년 12월 20일에 Cashbee카드를 출시하였습니다. 기존 카드는 교통카드로서 버스, 택시에서 사용되고 있습니다. Cashbee카드의 출시로 2010년 12월 20일부터 코리 아세븐, 바이더웨이에서 충전 및 지불이 가능해졌으며, 이후 점차적으로 유통망에 오픈하여 84,537점(2018년 3월말 기준 )에서 지불이 가능합니다. - 모바일캐시비(모바일카드) 근거리 무선통신(NFC)기반의 전국형 모바일 선불교통카드인 모바일 캐시비를 2011년 5월 25일에 출시하였습니다. 모바일 캐시비를 이용하려면 NFC지원 스마트폰에 캐시비 전용 NFC유심카드를 장착하고 롯데 캐시비 앱을 다운받아 사용이 가능합니다. 서울, 경기 등 전국 대부분 지역에서 대중교통(버스, 지하철 등)과 세븐일레븐, 바이더웨이 등의 편의점 및 롯데리아 엔제리너스 등 유통가맹점에서도 소액결제가 가능합니다. 【 PT. LOTTE Members Indonesia】 ■ 산업의 내용 롯데멤버스 인도네시아는 2013년 12월 2일 통합멤버십 프로그램을 인도네시아에 론칭하였습니다. 통합멤버십 프로그램이란 롯데멤버스 참여사(초기 5개 그룹 계열사)가 운영하는 로열티 프로그램을 롯데멤버스 인도네시아가 통합 운영하여 1장의 카드를 이용하여 포인트 적립 및 사용이 가능하고 각종 할인혜택을 받을 수 있도록 하는 것입니다. 또한 회원의 구매정보를 기반으로 한 마케팅 서비스를 대행하여 마케팅 활동의 효율성을 제고하고, 공동마케팅 활동을 수행하여 상호 송객 효과를 증대시킬 예정입니다. ■ 국내외 시장여건 등 인도네시아의 경우 2018년 3월 현재 통합멤버십 프로그램을 운영하는 업체가 존재하지 않으며, 유통, 항공, 통신사 자체에서 서비스의 일환으로 개별 멤버스를 운영 중입니다. 【 LOTTE Members China Co.,Ltd】 ■ 산업의 내 용 롯데멤버스 중국은 2014년 12월 말 통합멤버십 프로그램을 중국에 론칭하였습니다. 통합멤버십 프로그램이란 롯데멤버스 참여사(초기 3개 그룹 계열사)가 운영하는 로열티 프로그램을 중국 롯데멤버스가 통합 운영하여 1장의 카드를 이용하여 포인트 적립 및 사용이 가능하고 각종 할인 혜택을 받을 수 있도록 하는 것입니다. 또한 회원의 구매정보를 기반으로 한 마케팅 서비스를 대행하여 마케팅 활동의 효율성을 제고하고, 공동마케팅 활동을 수행하여 상호 송객 효과를 증대시킬 예정입니다. ■ 국내외 시장여건 등 중국의 경우 2018년 3월 현재 통합멤버십 프로그램을 운영하는 업체가 존재하지 않으며, 유통, 항공, 통신사 자체에서 서비스의 일환으로 개별 멤버스를 운영 중입니다. 【 LOTTE Members Vietnam Co.,Ltd 】 ■ 산업의 내 용 롯데멤버스 베트남은 2016년 3월 28일 통합멤버십 프로그램을 베트남에 론칭 하였습니다. 통합멤버십 프로그램이란 롯데 멤버스 참여사(초기 호텔, 시네마, 리아 등 그룹 계열사)가 운영하는 로열티 프로그램을 베트남 롯데멤버스가 통합 운영하여 1장의 카드를 이용하여 포인트 적립 및 사용이 가능하고 각종 할인혜택을 받을 수 있도록 하는 것입니다. 또한 회원의 구매정보를 기반으로 한 마케팅 서비스를 대행하여 마케팅 활동의 효율성을 제고하고, 공동마케팅 활동을 수행하여 상호 송객 효과를 증대시킬 예정입니다. ■ 국내외 시장여건 등 베트남의 경우 2018년 3월 현재 통합멤버십 프로그램을 운영하는 업체가 존재하지 않으며 유통, 항공, 통신사 자체에서 서비스의 일환으로 개별 멤버스를 운영중입니다. 【 Technological and Commercial Finance Company Limited 】 ■ 산업의 내 용 롯 데카드는 2018년 3월, 베트남 Techcombank가 소유한 Technological and Commercial Finance Company Limited (이하 Techcomfinance)의 지분 100%를 인수했습니다. Techcomfinance은 개인신용대출, 할부금융, 신용카드업을 영위할 수 있는 소비자 금융회사입니다. 롯데카드는 금년 영업개시 준비 기간을 거쳐, 2018년말 부 터 단계적으로 사업을 시작하고자 합니다. 초기 사업의 안정화를 위하여 계열사 인프라 기반의 신용대출업, 할부금융업, 신용카드업을 론칭할 예정입니다. ■ 국내외 시장여건 등 베트남 소비자금융시장의 경우, 2012년부터 꾸준한 성장세를 보이고 있으며, 향후에도 가처분 소득의 증가에 따라 성장세를 유지할 것으로 전망 됩니다. 베트남 소비자 금융시장의 주요 상품은 할부금융업, 개인신용대출, 오토바이론 등이 있으며, 현재 베트남 및 외국계 소비자 금융회사가 왕성하게 활동중입니다.

2. 영업의 현황 가. 영업개황 당사는 서울특별시 중구 남창동에 본사를 두고, 여신금융업을 영위하고 있습니다. 당사는 2003년 12월 1일 롯데쇼핑 주식회사로부터 물적 분할된 롯데백화점 카드사업부를 흡수 합병하여 롯데카드 주식회사로 출범하였습니다. 현재 여신금융업법 및 관련 규정의 적용을 받고 있습니다.

나. 영업실적 ■ 연도별 주요 실적

구 분	2018년 1분기	2017년	2016년	2015년

회원수	757만명	751만명	747만명	726만명

신용카드이용액(국내회원신용카드)	168,043억원	659,061억원	613,158억원	565,512억원

영업이익	655억원	1,140억원	1,416억원	1,747억원

당(분)기순이익	464억원	545억원	1,066억원	1,343억원

1개월 이상 연체율	1.44%	1.49%	1.62%	1.68%

주) 별도 재무제표 기준■ 종류별 영업수익

(단위 : 백만원, %)

영업종류	2018년 1분기	2017년	2016년	비 고

가맹점수수료수익	703,381	669,513

할부서비스수익	171,293	168,245

카드연체이자수익	3,760	3,996

연회비수입	60,072	56,455

기타신용판매수익	47,495	43,911	구매카드, 국제거래 등

금융상품수익	532,177	540,602	CA, 카드론, 리볼빙 등

상각후원가 측정 카드수익	206,908

유효이자율법이자수익	189,615

유가증권평가및처분이익	84	156

당기손익-공정가치 측정 금융자산평가및처분이익	203

대출채권평가및처분이익	43,469	32,920

상각후원가 측정 대출채권평가및처분이익	50,121

외환거래이익	4,909	24,793	19,145

파생상품관련이익	1	30	547

기타수익	21,768	125,949	108,024	보험알선 및 부가서비스 등

계	473,525	1,712,504	1,643,514

주) 별도 재무제표 기준 ■ 자금조달 및 운용실적 - 자금조달실적

(단위 : 백만원, % )

구 분	조달항목	제 30기 1분기	제 29기 연간	제 28기 연간

평균잔액	비중	이자율	평균잔액	비중	이자율	평균잔액	비중	이자율

원화자금	차입금	1,038,000	14.38	2.18	1,214,342	16.27	2.12	932,582	13.99	2.19

사채	4,423,368	61.27	2.73	4,634,808	62.09	2.57	4,423,302	66.37	2.84

자산유동화	152,055	2.11	3.68	300,000	4.02	1.87	78,082	1.17	1.76

외화자금	차입금	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사채	60,374	0.84	2.01	57,538	0.77	2.11	56,263	0.84	2.73

자산유동화	1,545,517	21.41	1.91	1,257,876	16.85	2.02	1,174,241	17.62	2.24

합 계	7,219,313	100.00	2.49	7,464,418	100.00	2.37	6,664,470	100.00	2.63

주) 별도 재무제표 기준- 자금운용실적

(단위 :백만원, % )

운용항목	제 30기 1분기	제 29기 연간	제 28기 연간

평균잔액	구성비	평균잔액	구성비	평균잔액	구성비

유동자산	105,661	0.9%	275,873	2.5	122,503	1.3

카드자산	9,125,662	81.9%	8,888,489	81.7	8,307,253	84.3

유가증권	651,804	5.8%	622,910	5.7	591,530	6.0

기 타	1,262,789	11.3%	1,096,396	10.1	828,529	8.4

합 계	11,145,916	100.0%	10,883,668	100.0	9,849,815	100.0

주) 별도 재무제표 기준

나. 부문별 취급실적 ■ 카 드영업부문

(단위 : 억원)

구 분	제 30기 1분기	제 29기	제 28기	제 27기

국내회원이용금액	일시불	115,502	459,175	419,008	373,547

할부	29,052	112,950	107,968	105,647

현금서비스	12,803	49,212	47,420	48,960

카드론	10,685	37,724	38,762	37,358

소계	168,043	659,061	613,158	565,512

해외회원이용금액	3,010	11,901	12,111	9,798

체크카드이용금액	2,240	9,675	10,292	10,266

계	173,293	680,637	635,561	585,576

■ 할부금융 및 일반대출부문 (단위 : 억원,%)

구 분	제 30기 1분기	제 29기 1분기

금 액	구성비	금 액	구성비

할부금융	내구재	자동차	41.3	2.6	21.0	2.5

가전	-	-	-	-

기타	-	-	20.0	2.3

계	41.3	2.6	41.0	4.8

주택류	-	-	-	-

기계류	32.6	2.1	41.0	4.8

소계	73.9	4.7	82.0	9.6

팩토링	266.4	17.0	285.0	33.4

대출금	1,223.9	78.3	487.0	57.0

합계	1,564.2	100.00	854.0	100.00

■ 리스현황 - 해당사항 없음■ 신기술 금융 현황 (단위 : 억원)

구 분	당해연도	최근사업연도

회사분	조합분	합계	회사분	조합분	합계

투자금액	0.3	0.3	0.3	0.3

신기술금융대출금

합계	0.3	0.3	0.3	0.3

다. 주요 종속회사 현황【(주) 이비카드】 ■ 영업개황 및 실적 국내 전자화폐 시장은 지역별 각 경쟁사의 인프라에 대한 교통사업 독점권을 지니고 있었으나 전국호환 이후 하나의 카드로 전국 버스에서 사용이 가능하게 되었습니다. 이에 따라 지속적인 성장을 위해 신규 교통시스템 구축 및 전국 호환서비스를 확대하고 있으며, 과거 선불카드가 교통시설에서만 사용이 가능한 카드였다면 현재는 교통외에 유통분 야로 확대하고 있습니다. 이에 2010년 12월 20일에 유통점에서도 사용가능한 캐시비 카드를 출시 하였고, 점차적으로 유통망에 오픈하여 84,537점(2018년 3월말 기준) 에서 지불이 가능합니다. 모바일 카드의 후발 주자로 이동통신사와의 제휴를 통해 온/오프라인에서 대중교통 및 유통 결제가 가능한 모바일 사업 추진 결과 근거리무선통신(NFC)기반의 전국형 모바일 선불 교통카드인 모바일 캐시비를 2011년 5월 25일에 출시하였습니다. 모바일캐시비를 이용하려면 NFC지원 스마트폰에 캐시비 전용 NFC 유심카드를 장착하고 롯데캐시비 앱을 다운받아야 됩니다. 서울, 경기 등 전국 대부분 지역에서 대중교통(버스,지하철 등)과 세븐일레븐, 바이더웨이 등의 편의점 및 롯데리아, 엔제리너스 등 유통가맹점에서도 소액결제가 가능합니다. ■ 연도별 주요 실적

(단위 : 억원,%)

매출 유형	2018년 1분기	2017년	2016년

매출액	구성비	매출액	구성비	매출액	구성비

수수료	192	89.30	726	92.13	784	92.2

상품	23	10.70	62	7.87	66	7.8

총계	215	100.0	788	100.0	850	100.0

주) 별도 재무제표 기준

【 PT. LOTTE Members Indonesia 】 ■ 영업개황 5개 그룹 계열사 (롯데마트 도소매, 롯데백화점, 롯데면세점, 롯데리아등) 로열티 프로그램 운영 및 공동 마케팅 대행, 향후 외부 회원사 모집 확대를 목적으로 설립한 법인으로, 인도네시아 내 통합멤버십 프로그램을 2013년 12월 2일 사업 론칭 하였습니다. 현재 인도네시아 멤버스는 계열사 간 포인트 적립/사용 외에도 엔터테인먼트, 라이프스타일 등 다양한 외부사와의 제휴를 통해 할인 서비스를 제공하고 있습니다. 2018년에는 전략적 외부제휴 또한 본격 추진 중 입니다. 【 LOTTE Members China Co.,Ltd 】 ■ 영업개황 3개 그룹 계열사(롯데시네마, 롯데백화점, 롯데리아) 로열티 프로그램 운영 및 공동 마케팅 대행, 향후 외부 회원사 모집 확대를 목적으로 설립한 법인으로, 중국 심양지역 내 통합멤버십 프로그램을 2014년 12월 29일 론칭하였습니다. 중국 심양지역 오픈을 시작으로 서비스 지역 확대 실시 및 외부 제휴 서비스 추진으로 멤버십 사용범위를 넓힐 계획입니다. 【 LOTTE Members Vietnam CO.,Ltd 】

■ 영업 개황 5개 그룹 계열사(롯데마트, 롯데백화점, 롯데호텔, 롯데리아, 롯데시네마) 로열티 프로그램 운영 및 공동 마케팅 대행, 외부 회원사 모집 확대를 목적으로 설립한 법인으로, 베트남 내 통합멤버십 프로그램을 2016년 3월 28일 론칭하였습니다. 베트남 멤버스는 회원들의 포인트/적립 서비스에 더하여 O2O 및 전략적 외부제휴 서비스를 제공할 계획입니다.

3. 영업종류별 현황

가 . 취 급 업 무 및 상품·서비스 개요 ■ 카드사업부문 당사는 여신전문금융업법 등 관계법규에서 정한 신용판매, 현금서비스, 카드론 등의 신용카드업무를 영위하고 있으며 체크카드 및 선불카드를 취급하고 있습니다.

구 분	상 품 내 용

신용카드	회원의 신용도에 따라 한도를 부여하고, 회원이 가맹점에서 이용한 물품 및 용역대금을 약정 결제일에 일시불 또는 할부로 납부할 수 있도록 여신기능을 제공하는 상품

체크카드	회원보유 제휴금융기관 계좌의 잔액한도 이내에서 일시불로만 사용이 가능한 카드로 거래승인 시점에 회원계좌에서 결제금액이 자동출금 되는 상품

선불카드	기프트카드: 선물용 선불카드로 본인 및 타인 모두 사용 가능한 상품

현금서비스	신용카드 회원의 단기적인 현금수요를 충족시켜 주기 위해 일정기간 내 사용한 금액을 도래하는 약정결제일에 상환할 수 있도록 한 금융상품

카드론	카드론 한도 내에서 회원이 대출기간 및 상환방식을 선택하여 신청한 후, 스케쥴에 따라 원금과 이자를 상환해 나가는 금융상품

■ 할부금융 및 일반대출 부문 당사는 여신전문금융업법에 따라 고객이 물품 구매에 필요한 자금을 융통하여 주는할부금융 및 일반고객/기업고객을 대상으로 신용 또는 담보를 기초로 하여 자금을 대여해 주는 일반대출 업무 등을 영위하고 있습니다.

구 분	상 품 내 용

할부금융	고객이 재화 및 용역의 매매계약 시 공급자 및 고객과 각각 약정을 체결하여재화 및 용역의 구매자금을 공급자에게 지급하고 고객이 일정기간 동안분할하여 상환하는 상품

일반대출	신용이나 담보를 조건으로 여신을 제공하는 대출상품(개인 및 기업 대상의 신용/담보대출)

팩토링	기업으로부터 매출채권 등을 매입하고 매입대금을 지불하는 상품

■ 기타부문 당사는 고객의 생활패턴을 고려한 맞춤 라이프 서비스를 제공하기 위하여 여행알선, 통신판매, 보험대리, 채무면제유예서비스, 안심신용보호서비스 등 부수업무를 영위하고 있습니다. 4. 파생상품거래현황 당사는 환율 및 이자율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화 스왑계약을 체결하고 있습니다. 연결실체의 파생상품 계약 전건은 위험회피 목적의 거래 입니다. 가 . 파생상품 거래현황

[기준일 : 2018년 3월 31일] (단위 : 백만원)

구 분	이자율 스왑	통화 스왑	계

거래목적	위험회피	510,000	1,366,660	1,876,660

매매목적

거래장소	장내거래

장외거래	510,000	1,366,660	1,876,660

거래형태	선 도

선 물

스 왑	510,000	1,366,660	1,876,660

옵 션

5. 영업설비 등의 현황 ■ 지점 등 설치 현황

[기준일 : 2018년 3월 31일]

구분	서울	광주	대전	대구	부산	경기	인천	경상	울산	전라	계

지역단	6	1	2	1	2	2	1	1	1	1	18

주) 채권, 영업지역단 포함 ■ 영업 설비 등 현황- 국내

[기준일 : 2018년 3월 31일] (단위 : ㎡, 백만원)

구분	소재지	토 지	건 물	합 계

장부가액	임차면적	장부가액	임차면적	장부가액	임차면적

롯데카드	서울 중구 소월로3 외 174개	-	-	-	97,261	-	97,261

이비카드	서울 동작구 보라매로 5길 51	-	-	-	5,111	-	5,111

- 해 외

[기준일 : 2018년 3월 31일] (단위 : ㎡, 백만원)

구분	소재지	토 지	건 물	합 계

장부가액	임차면적	장부가액	임차면적	장부가액	임차면적

PT.Lotte Members Indonesia	인도네시아	-	-	-	143	-	143

Lotte Members China	중국	-	-	-	238	-	238

Lotte Members Vietnam	베트남	-	-	-	120	-	120

Technological and Commercial Finance Company Limited	베트남	-	-	-	421	-	421

6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 자산유동화에 관한 사항 ■ 자산양도계약 또는 자산신탁계약

[기준일 : 2018년 3월 31일] (단위 : 백만원)

계약당사자	최초양도일 또는 신탁일	최초양도금액 또는 신탁금액(평가금액)	비 고

양도인 또는위탁자	양수인 또는수탁자

롯데카드(주)	한국씨티은행	2015-03-09	307,128	슈프림제팔차

롯데카드(주)	한국씨티은행	2015-09-04	552,208	슈프림제구차

롯데카드(주)	한국씨티은행	2016-09-28	509,465	슈프림제십차

롯데카드(주)	한국씨티은행	2017-02-16	555,895	슈프림제십일차

롯데카드(주)	한국씨티은행	2017-11-29	462,947	슈프림제십이차

주) 양도금액 또는 신탁금액(평가금 액)은 '18년 3월말 기준임.

■ 자산관리계약 당사는 양수인 또는 수탁자와 자산관리계약을 체결하여 해당 유동화 자산에 대한 각종 업무를 수행하고 있습니다. 유동화 자산이 적격요건을 갖추지 못하거나 연체 등의 사유가 발생할 경우 하자담보책임을 부담하고 있습니다. 자산관리 업무의 범위는 유동화 자산의 관리 및 처분, 유동화 자산에 수반되는 권리의 행사에 관한 업무, 유동화자산에 관하여 지급받는 금원의 보관, 관리 및 지급업무, 관련 서류의 보관 및 관리업무, 신탁자산으로부터 회수금원의 배분과 관련된 계산 및 가지급 업무 등이 있습니다. 당사는 수탁자와 청구, 입금, 연체관리 등을 대행하는 신탁사무위임계약을 체결하여 자산관리 용역을 제공하고 있으며, 이와 관련하여 수탁자로부터 일정율의 수수료를 수취하고 있습니다.

나. 주요 경영지표 현황

[기준일 : 2018년 3월 31일] (단위 : %)

구 분	2018년 1분기	2017년	2016년	비 고

자본의적정성	조정자기자본비율	21.19	20.27	22.99	조정자기자본 / 조정총자산 * 100

단순자기자본비율	16.64	15.87	18.33	자기자본 / 총자산 * 100

자산의건전성	손실위험도가중 부실채권비율	0.78	0.89	0.67	가중부실채권 등 / 총채권 등 * 100

고정이하 채권비율	1.19	1.30	0.95	고정이하분류채권 등 / 총채권등 * 100

연체채권비율	1.44	1.49	1.62	연체채권 / 총채권등 *100

대주주에 대한 신용공여비율	14.24	20.89	13.09	대주주 신용공여액 / 자기자본 * 100

대손충당금 적립비율	100.07	100.00	100.01	대손충당금잔액 / 대손충당금최소의무적립액 * 100

수익성	총자산 순이익률	0.90	△0.12	0.85	당기순이익 / 총자산(평잔) * 100

자기자본 이익률	4.36	△0.58	3.76	당기순이익 / 자기자본(평잔) * 100

총자산 경비율	2.77	2.76	2.96	총경비 / 총자산(평잔) * 100

수지 비율	93.16	99.45	92.82	연간 세전비용 / 연간 세전수익 * 100

유동성	원화유동성자산비율	320.07	376.21	474.00	원화유동성자산 / 원화유동성부채 * 100

업무용유형자산비율	3.68	3.77	3.31	업무용 유형자산 / 자기자본 * 100

※ [ △는 음(-)의 수치임 ]주 ) 금융감독원 업무보고서 기준

다. 주요종속회사 현황 - (주)이비카드 ■ 기타 경영상의 주요계약 현황

구분	회사명	계약일자	계약내용	비고

이비카드	경기도버스운송조합	2015.05.22	경기시내버스 통합교통카드시스템 구축 및 운영계약	계약기간 10년

인천시버스운송조합	2016.05.14	인천시내버스 통합교통카드시스템 구축 및 운영계약	계약기간 10년

경기마을버스운송조합	2016.05.14	경기마을버스 통합교통카드시스템 구축 및 운영계약	만기(2021년)

충남버스운송조합	2013.10.21	충남시내버스 통합교통카드시스템 구축 및 운영계약	만기(2016년)

충남버스운송조합	2007.08.31	충남시외버스 통합교통카드시스템 구축 및 운영계약	만기(2021년)

경기버스운송조합	2005.12.24	경기시외버스 통합교통카드시스템 구축 및 운영계약	계약기간 10년

인천 택시조합	2008.11	인천택시(개인,법인택시) 택시요금 결제기 구축 및 운영계약	만기(2018년) /1년마다 자동 갱신

경기도 택시운송조합 및 시지부	2009 ~ 현재	경기택시(개인,법인택시) 택시요금 결제기 구축 및 운영계약	계약기간 10년

시내버스회사	2008.09.29	강릉시내버스 통합교통카드시스템 구축 및 운영계약	계약기간 10년

시내버스회사	2011.02.01	춘천시내버스 통합교통카드시스템 구축 및 운영계약	계약기간 10년

국민카드사외 11개사	2015.10	버스에서 신용카드사용시 정산서비스 제공계약	계약기간 10년

국민카드사외 11개사	2014 ~ 2015	택시에서 신용카드사용시 정산서비스 제공계약	계약기간 5년

한국스마트카드㈜	2016.05.19	티머니 교통인프라(서울)에서 이비카드(캐시비) 사용 및 충전할 수 있는 호환계약	만기(2018년)

㈜마이비	2016.05.19	마이비 교통인프라(부산)에서 이비카드(캐시비) 사용 및 충전할 수 있는 호환계약	만기(2018년)

유-페이먼트	2011.04	유페이먼트 교통인프라(대구)에서 이비카드(캐시비) 사용 및 충전할 수 있는 호환계약	만기(2018년) /2년마다 자동 갱신

■ 기타 연구개발 및 특허 관련 현황 - 연구 개발 담당 조직 2012년 5월말 연구개발 조직 롯데정보통신으로 이관 - 연구 개발 비용

(단위: 백만원, %)

과 목	2018년 1분기	2017년	2016년	비 고

연구개발비용 계	90	364	347	-

연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.4	0.5	0.4	-

주) 연구개발인력에 투자되는 비용을 개발비용으로 인식 (SM용역 개발계약 방식) - 연구개발 실적

① 선불전자지불수단 이용에 따른 충전(보충)/지불결제단말기 개발

② AFC 사업 영위에 따른 기존 제품군 성능향상기술 개발

③ AFC/유통 재창조를 위한 시스템 개선 Project → AFCR 버스용 / 유통용 신형 단말기 개발

④ 국가 표준 SAM 및 카드 개발 ⑤ 그룹내외 캐시비 충전 및 지불

⑥ 롯데ATM 모듈 개발 및 납품 ■ 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

- 보유 지적 재산권 현황

구분	현 권리권자	등록 번호	등록일자	권리 취득일자	발명 명칭

특허	㈜이비카드	특허제549209호	2006-01-26	-	온라인/오프라인에 의한 카드거래 시스템 및 그 방법 (국내우선권주장:10-2001-0016434(01.03.29))

특허제816888호	2008-03-19	2010-11-05	요금처리 장치 및 방법

특허제599928호	2006-07-05	2010-11-05	신용카드번호 압축 장치 및 그 방법

특허제856050호	2008-08-27	2010-11-05	교통카드 자동충전 장치 및 그 방법

특허제978601호	2010-08-23	2010-11-05	교통카드 무인충전 장치 및 그 방법

특허제101024506호	2011-03-17	2011-03-17	마일리지 포인트의 교통카드 자동충전 시스템

특허제101376196호	2014-03-13	2014-03-13	도난 또는 분실 카드의 관리 방법 및 이를 위한 카드 단말기

특허제101378943호	2014-03-21	2014-03-21	음식물 처리기 미납요금 관리시스템 및 관리방법

특허제101595009호	2016-02-11	2016-02-11	모바일 캐시 잔액 차감 시스템 및 그 방법

특허제101716469호	2017-03-08	2017-03-08	카드결제기가 구비된 택시미터기의 통신 인터페이스

특허제101775511호	2017-08-31	2017-08-31	사용자 단말을 이용한 전자 결제 시스템 및 방법

특허제101799349호	2017-11-14	2017-11-14	캐시 잔액 환불 및 선물 차단 시스템 및 방법

특허제101814133호	2017-12-26	2017-12-26	모바일 앱 기반의 후불형 선불카드 시스템 및 그 제어방법

특허제101814134호	2017-12-26	2017-12-26	모바일 앱 기반의 후불형 선불카드의 실시간 지불방법

㈜스마트로 + ㈜이비카드	특허제847787호	2008-07-16	2011-06-17	알에프아이디 리더를 인증하는 보안알에프아이디 태그와 알에프아이디 리더 인증방법 및 시스템과 이를 위한 기록매체

특허제862009호	2008-09-30	2011-06-17	알에프아이디 리더를 인증하는 보안알에프아이디 태그와 알에프아이디 리더 인증 방법 및 시스템

디자인	㈜이비카드	특허제300342557호	2003-12-31	2010-11-05	카드용 단말기

특허제300449073호	2007-05-04	2010-11-05	직접회로 내장카드

특허제300449074호	2007-05-04	2010-11-05	직접회로 내장카드

특허제300449075호	2007-05-04	2010-11-05	직접회로 내장카드

특허제300449076호	2007-05-04	2010-11-05	직접회로 내장카드

특허제300873364호	2016-09-19	2016-09-19	택시미터기

상표	㈜이비카드	4007365120000호	2008-02-05	2010-11-05	AUTO

4007813870000호	2009-03-03	2010-11-05	TMOA

4007940170000호	2009-07-03	2010-11-05	티모아

4007940160000호	2009-07-03	2010-11-05	TMORE

4008097380000호	2009-12-23	2010-11-05	TMOA

3. 롯데칠성음료(주)

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황[음료부문]

(1) 산업의 특성

음료산업은 타 산업에 비해 경기변동에 의한 영향이 비교적 적은 산업입니다. 하지만 원부자재의 수입의존도가 높아 환율, 국제 원자재가격의 변화에 민감하게 반응하는 특성을 보이고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

국내 음료시장은 성숙기에 접어들어 전반적으로 시장의 성장률이 정체되고 있는 상황입니다. 탄산음료가 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고, 최근 커피, 생수 및 탄산수 등이 꾸준한 성장세를 보이고 있는 반면 주스시장의 축소로 인해 시장 구조가 개편되고 있습니다. 소비트렌드 또한 최근 어려운 경제여건과 더불어 상대적으로 저렴한 탄산, PB상품 등의 저가품목 혹은 가격대비 대용량 제품의 소비가 확대되고 있습니다.

(3) 경기 변동의 특성

음료산업은 타 산업에 비해 경기변동의 영향을 덜 받는 편이나, 하절기보다 동절기의 매출이 감소하는 등 주로 계절적 요인에 의해 민감하게 반응하는 특성을 보입니다.

(4) 경쟁요소

음료시장의 경우 산업 진입장벽이 낮아 신규 사업자의 진입이 용이한 편입니다. 다양한 업체들의 양질의 제품 출시가 이어짐에 따라 그 어느 때보다 경쟁이 심화된 상황에 놓여 있습니다. 또한 대형유통업체의 자체브랜드 제품의 출시가 확대되는 등 업계의 위협요소는 증가하고 있습니다. 국내 음료산업의 경쟁력을 지속적으로 강화하는 동시에, 해외시장 진출을 통한 새로운 판로를 개척하고 신규 투자 여력을 확보하는 것이 주성장요인이 될 것으로 전망됩니다.

(5) 관련 법령

식품위생법, 먹는물 관리법, 지방세법 지역개발세, 자원의 절약과 재활용 촉진에 관한 법률, 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률, 제조물 책임법, 폐기물관리법, 지하수법.

(6) 자원 조달상의 특성

국내 음료시장의 경우 오렌지 농축액 등 과실 농축액, 각종 향료 등의 수입의존도가 높은 편입니다. 따라서 원, 부재료 가격변동에 민감하고, 환율에 따라 수익성에 영향을 받습니다.

[주류부문]

(1) 산업의 특성

1960년대 이후 오늘에 이르기까지, 주류산업은 국가경제의 중요한 몫을 담당해 왔습니다. 특히 50~70년대 무렵의 후진적 산업환경 속에서 주류산업의 조세수입은 우리 경제의 기초를 세우는데 큰 공헌을 하였습니다.

주류 산업은 국가 세입원으로써 중요한 위치를 차지하고 있을 뿐만 아니라 국가의 물가정책, 양곡정책, 국민보건위생, 방위산업 등 공익과 관련된 여러 가지 특성을 지니고 있습니다. 농가소득증대를 위한 주정용 쌀보리 계약재배 등은 양곡정책의 일환이며, 주류가격은 물가와 직결되므로 국가로부터 공익차원에서 관리되고 있습니다. 이러한 주류산업의 다양한 공익적 특성으로 인하여, 주류산업은 그 시작 초기부터 오늘까지 정부의 엄격한 규제와 관리하에 성장하고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

소주, 맥주를 중심으로 국내 주류시장은 지속적인 성장세를 보이고 있으며, 최근에는 경기침체에 따른 혼술, 홈술 음주문화가 대두하고 있습니다.

현재 국내 주류 시장은 소주, 맥주 Big 2 주종이 시장의 대부분을 차지하고 있습니다. 향후 주류시장 추이를 주종 별로 보면, 소주의 경우 '98년 이후 현재까지 계속된 저도화 추세와 맞물려 소주 주음용층의 확대로 향후에도 지속적인 성장이 예상됩니다.

맥주시장의 경우 홈술, 혼술 문화 확산 및 자신만의 맥주취향을 형성하는 음용 트렌드의 전파로 수입맥주 시장이 점차 확대되고 있으며, 그에 따른 국내 맥주시장 규모도 지속 성장하고 있습니다.

청주시장은 제사주와 음용주로 시장이 양분되어 있습니다. 제사주 시장은 제사에 대한 인식변화로 지속적으로 감소가 예상되며, 음용주시장 또한 최근 경기침체 및 다양한 신제품의 영향으로 저성장이 예상됩니다.

와인시장은 글로벌 경제위기 이후 성장세는 잠시 둔화되었으나 다양한 국가들과의FTA 체결 증가와 와인 대중화에 따라 다시 한 번 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

위스키시장은 저도주 선호에 따른 소비자들의 음용 문화 변화로 인하여 위스키 소비둔화가 지속되며 시장의 성장성은 축소 될 것으로 예상되나, 다양한 신제품의 출시와 저도 위스키, 저렴한 가격의 제품 등 소비자들의 선호에 맞는 제품의 출시가 이어지고 있습니다.

주류수출은 소주, 맥주를 중심으로 아시아 및 미주를 주요 대상으로 하여 꾸준히 실적을 이어가고 있으며, 막걸리 수출은 감소하고 있는 상황입니다.

(3) 경기 변동의 특성

소주는 경기변동의 영향을 덜 받는 편이며, 동절기보다 하절기의 매출이 감소하는 경향을 보이고 있습니다. 맥주는 소주와 반대로 하절기에 매출이 증가하는 경향을 보입니다.

(4) 경쟁요소

주류판매사간의 신제품 출시 경쟁과 수입 주류의 수입량 증가로 인해 다양한 제품군들이 시장에 등장하면서, 소비자들의 니즈와 입맛을 공략하려는 경쟁과열 현상이 발생하고 있습니다. 2015년 과일소주 열풍 이후 다양한 신제품이 출시되면서 소주시장의 다양화가 진행되고 있습니다.

또한, 증류식 소주인 대장부가 출시되면서, 증류식 소주 시장도 점차 증가될 것으로 예상됩니다.

(5) 관련 법령

주세행정의 관리감독 권한은 주세법(1949.10.21 법률 제60호)에 근거를 두고 주류의 제조 및 판매에 관한 정부의 통제가 이루어지고 있습니다. 주류의 정의 및 분류, 주류심의회, 면허의 발급, 과세표준, 세율, 세액신고와 납부 등을 규정하고 있습니다.

(6) 자원 조달상의 특성

소주의 주원료인 주정은 대한주정판매㈜를 통해 구입하고 있으며, 주정은 9개 주정 제조업체에서 대한주정판매㈜로 공급하고 있습니다. 맥주는 주원료인 맥아를 호주, 캐나다, 미국 등에서 수입하여 공급받고 있습니다. 청주의 주원료인 현미, 쌀보리 등 또한 농림수산부 및 농협을 통해 안정적으로 공급 받고 있습니다. 기타 매실주 및 인삼주의 주원료는 국내 업체 및 농가를 통해 조달하고 있습니다.

나. 회사의 현황(1) 영업개황[음료부문]

18년 1분기 한국경제는 1.1%의 성장률을 기록하여, 전분기 역성장을 만회하며 플러스 성장률로 돌아섰습니다. 국내 경제는 정부의 경제활성화 정책에 힘입어 개선세를 보이고 있습니다. 공공부문 일자리 확대, 최저임금 인상 등 정부의 소득주도 성장정책 추진에 따라 민간소비 개선이 기대되고 있습니다. 하지만 가계부채로 인한 이자부담의 증가, 인구 고령화 등 구조적인 요인과 더불어 기업의 구조조정, 제조업 및 서비스업의 고용약화 등은 민간소비 심리를 약화시키는 리스크로 작용하여 정부 정책의 효과를 감소시킬 우려가 있습니다.

글로벌 경제의 경우 주요 선진국의 성장세가 이어지는 가운데 신흥국의 성장모멘텀도 확대될 것으로 예상되지만, 미국의 보호무역주의 확산 및 재정건정성 악화, 중국과의 통상갈등 심화, 유럽정치의 반세계화 흐름 등은 글로벌 교역에 있어서 제약을 줄 것으로 보입니다.

이처럼 대내외적으로 시장이 위축된 어려운 상황 속에서 롯데칠성음료는 지속적인 원가절감 활동을 통해 소비자의 부담을 줄이기 위해 노력하고 있습니다. 또한 다양한 기획제품의 운영, 프로모션을 통해 소비자 선택의 폭을 넓힘과 동시에 신용기 제품, 용량의 다양화, 신규 카테고리 창출 등 지속적인 제품력 향상을 통해 매출을 확대하고 수익을 개선코자 합니다.

수출의 경우에도 핵심국가들의 신규채널 개척, 마케팅 강화 등을 통해서 안정적으로 시장을 구축함과 동시에, 소비자 니즈와 지역별 특성에 맞춘 제품군을 확대하여 매출규모를 키워나가며 글로벌 시장 내 입지를 강화시키고 있습니다.

[주류부문]

당사는 처음처럼의 성장을 가속화시키기 위하여, 제품 개선과 지역 맞춤형 제품출시를 통해 경쟁력을 강화하는데 주력하고 있습니다.

국내쌀 소비촉진에 일환으로서, 쌀을 주 원료로 한 증류식 소주인 대장부25도와 21도를 출시하였습니다. 대장부는 100% 국산쌀의 외피를 세번 도정하고 15도이하의 저온에서 발효와 숙성을 거쳐 빚는 전통 제조방식의 증류식 소주입니다. 대장부 25도는 고급스러운 패키지와 깔끔한 맛이 특징이며, 대장부 21도는 일반소주와 증류식 소주의 중간제품으로 중장년층뿐만 아니라 젊은층에도 익숙한 제품입니다. 타 증류식 소주에 비해 저렴하지만, 맛있고 좋은 술을 만들기 위해 노력하고 있습니다.

청주부문은 과일소주 영향으로 판매 감소 트렌드 속에서, 기존 소비층의 유지 및 신규 소비층의 유입 증대를 위하여 제품 리뉴얼 및 청주 용도확장을 통해 소비자에게 Newness를 부여하고 다양한 마케팅 전략수립 및 프로모션활동을 진행함으로써 점차 회복을 하고 있는 추세입니다.

당사에서 야심차게 선보인 맥주 '클라우드(Kloud)'가 소비자들에게 큰 인기를 얻으면서 맥주시장에 도전을 시작하여 성공적으로 시장에 안착하였습니다. '클라우드'에 적용된 오리지널 그래비티(Original Gravity) 공법은 맥주 발효 원액에 물을 추가로 타지 않는 방식으로 맥주 본연의 깊고 풍부한 맛을 내는 것이 특징입니다. 보통 독일, 영국, 북유럽 등 정통 맥주를 추구하는 나라의 프리미엄급 맥주가 채택하고 있습니다. 클라우드에 이어 새롭게 출시한 '피츠 수퍼클리어'는 알코올도수 4.5도로 클라우드와 동일한 오리지널 그래비티 공법을 적용한 유러피안 스타일 라거 맥주입니다. 고발효 효모인 수퍼이스트(Super Yeast)를 사용해 발효도를 90%이상 끌어올려(일반맥주 발효도 80~85%) 맥주특유의 잔당과 잡미를 최소화해 최적의 깔끔한 맛을 구현합니다. 향후 대한민국을 대표하는 맥주 브랜드로 키워 나갈 수 있도록 최선의 노력을 다할 것입니다.

더불어, 급격하게 성장하는 수입맥주 시장에 대응하기 위해 당사는 2018년부터 글로벌 3위 맥주 회사인 '몰슨쿠어스'와 국내수입 및 유통 독점 계약을 체결하였습니다. 그 중 대표 상품인 '밀러'는 북미를 대표하는 아메리칸 스타일의 라거 맥주로, 영하 2도에서 4번의 여과 과정을 거치는 '세라믹 콜드 필터링(Ceramic Cold-filtering)' 기술을 통해 생맥주 특유의 신선함과 상쾌함을 그대로 옮겨 놓았습니다. 당사는 밀러, 밀러라이트 외에도 몰슨쿠어스의 블루문, 쿠어스라이트 등 다양한 브랜드를 도입하여 소비자 선택 폭을 넓힐 예정입니다.

와인부문은 주요 핵심 브랜드 확보 및 육성에 역량을 집중하고 있으며, 다양한 수입주류 중에서 새로운 시장 기회를 포착하고 있습니다

위스키부문은 위스키시장이 경기부진과 저도주 분위기로 침체를 겪고 있어 당사는 저도위스키를 대응하기 위해 노력 하고 있습니다.

[종합 영업개황]

롯데칠성음료는 이익확대를 위한 전사적인 노력을 통해 수익성을 개선하는 질적 성장, 빅브랜드의 지속적인 관리를 통한 브랜드 가치 제고, 새로운 트렌드 예측을 통해 시장을 선도하는 양적 성장과 더불어, 기본을 중시하고 사회적 책임을 다하면서 기업의 가치를 높여나가고자 합니다.

다양한 업체들의 시장진입이 이어지면서 경쟁이 심화됨과 동시에 포화상태로 접어든 시장의 어려움 속에서, 당사가 가지고 있는 강점을 활용하여 시장에 대응하고 있습니다.

종합 음료 및 주류회사로 거듭난 롯데칠성음료는 막강한 라인업을 구축한 음료사업에 소주, 맥주, 위스키 등 주류 라인업이 강화되어 보다 효율적이고 통합적인 전략을 전개하며 대다수의 카테고리에서 경쟁력 있는 상품을 가지고 있습니다.

음료사업의 경우 오랜 기간 사업을 운영해온 경험을 바탕으로 시장을 선도하는 기존 빅브랜드 제품의 확대운영과 더불어, 차별화된 컨셉의 신제품 발매를 통한 새로운 카테고리 창출 및 선점, 마케팅 활동 강화 등을 통해 시장內 경쟁력을 키워나가려 합니다.

외적으로는 글로벌 시장에서 수출규모를 확대하기 위한 노력을 이어갈 것입니다. 음료사업의 경우 현재 러시아, 동남아, 홍콩 등을 중심으로 다양한 국가에 시장을 구축해 나가고 있습니다. 신유통 채널의 경우 판촉/광고 활동으로 지속적인 매출신장을 통해, 글로벌 시장內 브랜드 파워를 키워나가고 있습니다. 더불어 각국 바이어들의 요구에 대응할 수 있는 다양한 제품군 및 지역별 특성에 맞춘 전략수립을 통하여 중남미 및 동남아 등 핵심 국가의 매출규모 또한 성장 중에 있습니다. 또한 동남아 진출의 교두보를 마련한 필리핀 펩시의 점유율 강화, 미얀마 자회사의 경영 안정화 및 매출 증대를 통해 글로벌 기업으로서의 입지를 더욱 높이기 위해 노력하고 있습니다.

더불어 사내 다양성위원회 운영, 공정거래 자율준수프로그램 도입, CSR활동 강화 등 선진적 기업문화 정착을 추구함은 물론, 중소 파트너사들과의 동반성장을 위한 다양한 정책을 운영 중이며, 준법경영을 통한 기업의 투명성 확보로 사회적 책임을 다함과 동시에 임직원의 조직 몰입도 및 업무 효율성 높여나가고 있습니다.

이와 같은 양적, 질적 성장을 이끌어 내는 노력 속에서 당사 롯데칠성음료는2018년 1분기 별도 기준 매출액 5,200억원, 영업이익 86억원을 기록하였습니다.

(2) 시장점유율[음료부문]

당사가 영위하고 있는 음료산업의 경우, 상대적으로 진입장벽이 낮아 기존 음료업체뿐 아니라 제약업체, 유업체 등 타산업에서의 음료시장 진입 역시 활발합니다. 하지만 당사는 다양한 제품별 포트폴리오를 구축하여 시장에 대응하고, 음료시장 1위를 확고히 하며 시장을 리딩하고 있습니다. 시장점유율은 카테고리별 라인이 산재되어 있고, 대형유통업체의 자체 브랜드 구축으로 다양한 제품이 발매됨에 따라서 정확한 산출이 어려운 상황에 있습니다. 이에 당사는 시장조자 전문기관 닐슨코리아 소매유통조사 데이터 / 자체조사 등을 활용하여 파악한 음료판매업체 및 PB브랜드 매출규모를 통해 음료시장의 전체 규모와 시장점유율을 추정하여 산정하고 있으며, 당사는 18년 1분기 기준 약 40%의 시장점유율을 유지하고 있습니다.

[주류부문] 시장점유율은 한국 주류산업협회 회원사간의 판매자료 미제출로 집계되고 있지 않습니다.

(3) 시장의 특성[음료부문]

탄산음료의 경우 건강에 대한 이슈에도 불구하고 청량감에 대한 선호도, 저렴한 가격의 강점 등을 통하여 시장이 지속적으로 성장하고 있습니다. 콜라, 사이다가 주를 이루며 최근 천연과즙을 혼합한 과즙탄산음료 제품들이 다양하게 출시되고 있습니다. 또한 최근 웰빙 등 건강에 대한 소비자의 관심이 증가하면서, 저칼로리, 저당관련 신제품 출시가 지속적으로 이어지고 있습니다.

주스시장은 시장 성장률이 정체되고 있는 추세를 보입니다. 저과즙 주스 시장은 성장한 반면, 100%, 50%등 고함량 주스제품은 시장이 축소되고 있습니다. 소비여력이 개선되지 않은 어려운 경제 상황 하에서, 상대적으로 저가격인 저과즙 주스로의 소비이동은 주스시장 성장정체의 주요 원인이라고 볼 수 있습니다. 반면 착즙주스 시장의 경우 이례적인 성장세를 보이고 있습니다. 최근 저렴한 가격의 생과일주스 전문점이 늘어남에 따라 주스가 생과일 주스의 대중화를 이끌었습니다. 이로 인해 주스에 대한 소비자들의 수요가 확대되었고, 더 나아가 소매채널의 착즙주스 수요로 이어져 시장이 성장하고, 다양한 브랜드 및 PB제품 출시가 증가하여 시장의 경쟁강도가 높아지고 있습니다.

커피음료의 경우 최근 가파른 성장률을 보이며 시장이 확대되고 있습니다. 최근 커피에 대한 합리적인 소비를 추구하는 소비자들의 성향이 강해지고 있고, 프랜차이즈 커피 전문점의 경우에도 저가 커피 브랜드의 성장률이 높은 편입니다. 시장에서도 가성비를 중시하는 소비 트렌드 확대에 따라 다양한 대용량 커피제품의 출시가 이어지고 있습니다. 또한 차가운 물로 우려내 쓴 맛보다는 깔끔한 맛을 내는 콜드브루제품 출시가 다양한 업체로부터 이어지고 있고, 특히, 여름철 구매 후 간편하게 마실 수 있는 파우치 커피는 가장 큰 성장률을 보이며 커피시장 성장에 일조하고 있습니다.

판매 채널별로는 점포수의 확대에 따라 접근이 용이함과 동시에, 다양한 브랜드 및 자체PB 제품 보유 등으로 인한 제품 선택의 폭이 다양한 편의점의 성장률이 두드러지고 있습니다.

생수시장은 커피음료 시장과 함께 큰 성장률을 보이며 음료시장 전체의 성장을 견인하고 있습니다. 1인 가구 및 맞벌이 가구 증가, 음용의 편리성 등으로 인해 생수제품 소비, 정수기 사용 빈도수가 과거에 비해 증가하고 있는 추세입니다. 또한 여러 업체의 시장진출이 이어지고 있는 탄산수 역시 최근 몇 년간 높은 성장세를 보이고 있습니다. 소비자들의 다양한 입맛을 맞추기 위해 기존 탄산수의 맛인 플레인 외 레몬, 라임, 자몽을 첨가한 제품이 시장에 출시되어 인기를 유지하고 있습니다. 또한 소비자 니즈에 맞게 상대적으로 저렴한 유통업체의 PB 탄산수, 야외활등에 적합한 소용량 탄산수의 매출액 또한 확대되고 있습니다.

[주류부문]소주는 저도화가 지속되어 현재는 소주 도수의 벽이라 불리던 19%를 깨고 현재 17% 제품부터 그 이하의 제품의 소주가 주류를 이루고 있습니다. 또한 저도주 추세와 다양한 주류를 원하는 소비자 니즈에 맞추어 과일과즙이 첨가된 리큐르 및 증류식 소주 제품들이 출시되며 다양한 주류제품들이 시장에서 경쟁을 펼치고 있습니다. 청주시장은 제사주 시장수요가 점차 감소추세를 보이고 있으나 일본 사케를 주력으로 하는 음용주 시장은 꾸준히 성장하고 있습니다. 매실주는 건강주류로서 많은 사랑을 받아왔으나, 소비자 음용 트렌드의 변화로 최근 판매감소 추세가 지속되고 있습니다. 와인은 고가와인 시장과 저가와인 시장의 양극화가 진행되고 있습니다. 최근 저가와인의 판매량이 지속 상승하고 있으며, 업체들의 판매프로모션이 지속 이루어지고 있습니다. 와인의 경우 가격거품이 빠지며 가격대비 품질이 좋은 와인으로 주목을 받고 있습니다. 위스키는 주류업계 저도주 열풍 및 경기침체로 위스키 시장이 점차 줄어들고 있는 가운데 업계의 시장개편이 가속화 되고 있습니다.

2. 주요 제품 및 원재료 등 가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원, % )

법인명	賣出 유형	品目	구체적용도	주요상표등	매출액	比率

롯데칠성음료(주)	음료제조판매製品外	탄산음료	음료용	칠성사이다	151,405	29.1%

주스	음료용	델몬트주스	52,179	10.0%

커피	음료용	레쓰비	48,482	9.3%

다류	음료용	실론티	9,187	1.8%

먹는샘물	음료용	아이시스	44,419	8.5%

기타	음료용	2%不足 外	29,978	5.8%

계	335,650	64.6%

주류제조판매製品外	소주, 맥주外	음용	처음처럼,클라우드外	184,324	35.4%

계	184,324	35.4%

합 계	519,974	100.0%

나. 주요 제품 등의 가격 변동 추이(단위 : 원/개)

제품명	제52기	제51기	제50기

칠성사이다 1.5ℓ 펫	1,818.2	1,818.2	1,818.2

펩시콜라 1.5ℓ 펫	1,515.5	1,515.5	1,515.5

델몬트 오렌지주스 1.5ℓ 펫	2,454.5	2,454.5	2,454.5

처음처럼 360ml 병	1,007	1,007	1,007

※ 가격 산출기준 : 출고가, VAT별도 (매 회기별 3/31일자 가격)

다. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 백만원,%)

사업부문	매입유형	품 목	매입액(비율)	비 고

음료제조생산판매	원재료	당,첨가물	27,172	19.8%	CJ, 대상, 삼양사, 대한제당 등

농축액	15,096	11.0%	롯데상사 등

기타	20,972	15.2%	롯데푸드 등

소계	63,239	46.0%	-

부재료	용기	62,172	45.2%	롯데알미늄, 삼양패키징, 한일제관, 삼광글라스 등

기타	12,205	8.9%	롯데알미늄, 삼화왕관, 씨에스아이, 두일캡 등

소계	74,332	54.0%	-

계	137,572	100.0%	-

주류제조생산판매	원재료	주정	21,395	40.5%	대한주정판매

위스키원액	781	1.5%	Angus dundee

기타	12,285	23.3%	-

소계	34,461	65.2%	-

부재료	공병	8,123	15.4%	테크팩솔루션, 삼광유리 등

기타	10,246	19.4%	-

소계	18,369	34.8%	-

계	52,829	100.0%	-

※ 별도기준라. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(단위 : 원)

품목	제52기 1분기	제51기 연간	제50기 연간

당분류 및 첨가물(kg)	739.0	808.5	766.4

용기(EA)	92.0	90.9	87.3

농축액(kg)	2,980.8	3,215.8	2,884.7

주정	1,591.5	1,591.5	1591.5

주류공병	187.1	202.9	187.9

(1) 단가 산출 기준 : 누계평균 단가적용 (총 매입액/매입수량)

(2) 주요 가격 변동 이유 - 당분류 및 첨가물 : 수입 첨가물 매입량 감소- 용기 : 원재료 상승에 따른 가격 인상- 농축액 : 원재료 하락에 따른 가격 인하 - 공병 : 수입 공병의 이동평균 차이로 인한 감소 ※ 별도기준 3. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 [음료부문] 당사는 국내에 음료 6개 공장(안성, 오포, 대전, 양산, 광주, 안성2)을 운영하고 있으며, 제52기 1/4분기 생산능력은 7,989억원(72백만C/S)입니다. 생산능력의 산출기준은 1일 작업시간 : 21시간, 월 생산일수 : 22일(주5일기준), 제52기 1/4분기 생산월수 3개월을 기준으로 각 생산 라인별 CAPA를 반영하여 산출하였습니다.※ 생산금액은 제조원가 기준으로 산출 [주류부문] 당사는 국내에 주류부문(강릉, 청주, 군산, 경산, 부평, 충주1, 충주2 공장)을 운영하고 있으며, 제52기 1/4분기 생산능력은 197,547㎘ 입니다.생산능력의 산출기준은 1일 작업시간 : 21시간, 월 생산일수 : 22일(주5일기준), 제52기 1/4분기 생산월수 3개월을 기준으로 각 생산 라인별 CAPA를 반영하여 산출하였습니다.

나. 생산실적 및 가동률[음료부문]

당사 제52기 1/4분기 음료부문 생산실적은 3,936억원(36백만C/S) 입니다. 공장의 평균가동률(제조원가/생산능력금액)은 국내 : 49.3%로 집계되었습니다. [주류부문] 당사 제52기 1/4분기 주류부문 생산실적은 106,576㎘ 입니다. 공장의 평균가동률(제조원가/생산능력금액)은 53.9%로 집계되었습니다. 다. 생산설비의 현황 등 당사는 국내에 총 13개의 공장(안성, 오포, 대전, 양산, 광주, 안성2, 강릉, 군산, 경산, 부평, 청주, 충주, 충주2)을 보유 하고 있습 니다.

현황>

지역	사업장	소 재 지

국내(주요공장)	안성공장	경기도 안성시 미양면 제2공단1길 17

오포공장	경기도 광주시 오포읍 양벌로 257

대전공장	대전광역시 대덕구 문평서로 57

양산공장	경상남도 양산시 북정공단 1길 28

광주공장	광주광역시 북구 양일로 111

안성2공장	경기도 안성시 미양면 논공단지길24

강릉공장	강원도 강릉시 관솔길7

군산공장	전라북도 군산시 외항 1길 222

경산공장	경상북도 경산시 진량읍 대구대로 284-33

부평공장	인천광역시 부평구 부평대로 131번길 27

청주공장	충청북도 청주시 청원구 내수읍 우산길 71

충주공장	충청북도 충주시 대소원면 기업도시로82

충주2공장	충청북도 충주시 대소원면 메가폴리스로87

다. 생산설비의 현황 등 (단위 : 백만원) 구 분 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 장부금액 토 지 1,004,554 - - 1,004,554 건 물 540,189 (121,935) - 418,254 구축물 121,197 (66,274) - 54,923 기계장치 945,015 (382,177) - 562,838 차량운반구 13,046 (8,818) - 4,228 기타유형자산 646,068 (441,754) (31,053) 173,261 건설중인자산 8,608 - - 8,608 합 계 3,278,677 (1,020,958) (31,053) 2,226,666 ※ 연결 기준임 4. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 천C/S, 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제52기 1분기 제51기 1분기 제51기 수량 금액 수량 금액 수량 금액 음료주류제조판매 제 품상 품기 타 탄산음료 수 출 472 2,992 475 3,245 2,388 16,170 내 수 19,888 148,413 19,182 144,198 79,916 603,456 합 계 20,360 151,405 19,657 147,442 82,304 619,626 주스 수 출 699 4,793 1,047 6,898 4,276 29,356 내 수 5,433 47,386 5,821 52,153 27,649 231,578 합 계 6,133 52,179 6,869 59,051 31,925 260,934 커피 수 출 207 1,427 63 445 1,019 6,902 내 수 5,081 47,055 5,235 50,313 30,107 257,691 합 계 5,288 48,482 5,298 50,758 31,126 264,593 다류 수 출 50 318 42 309 145 1,044 내 수 1,123 8,869 1,113 9,236 5,139 42,062 합 계 1,173 9,187 1,155 9,545 5,284 43,106 먹는샘물 수 출 57 180 74 213 311 980 내 수 15,212 44,239 13,851 41,761 60,250 180,321 합 계 15,269 44,419 13,925 41,973 60,561 181,301 기타음료 수 출 135 767 141 900 500 2,842 내 수 3,109 26,798 3,360 27,648 16,165 146,394 합 계 3,244 27,565 3,502 28,548 16,665 149,236 주류 수 출 1,382 17,255 1,722 19,339 5,207 75,590 내 수 9,687 167,069 8,375 169,057 32,768 657,462 합 계 11,069 184,324 10,097 188,397 37,975 733,052 기 타 수 출 24 36 3 17 43 66 내 수 136 2,377 157 785 697 12,298 합 계 160 2,414 160 802 740 12,364 합 계 수 출 3,026 27,769 3,567 31,366 13,889 132,949 내 수 59,669 492,205 57,095 495,151 252,691 2,131,263 합 계 62,695 519,974 60,662 526,516 266,580 2,264,212 나. 판매경로 및 판매방법 등(1) 판매경로 판매경로(음료부문).jpg 판매경로(음료부문) 판매경로(주류부문).jpg 판매경로(주류부문) (2) 판매방법 및 조건 ①루트세일(음료판매)②대리점 판매(음료판매)③당일현금결제(주류판매) (3) 판매전략 ①대중매체를 통한 광고②신제품 발매시 시음행사 및 판촉물 증정③R/T세일 및 대리점 판매 병행 - 취약지역 특수R/T운영 5. 시장위험과 위험관리 연결회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 가격위험 및 이자율위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 연결회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 연결회사는 특정 위험을 회피하기 위하여 파생상품을 이용하고 있습니다.위험관리는 이사회에서 승인한 정책에 따라 이루어지고 있습니다. 이사회는 전반적인 위험관리에 대한 문서화된 정책, 외환위험, 이자율위험, 신용 위험, 파생금융상품과 비파생금융상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책을 검토, 승인합니다. 가. 시장위험 (1) 환율변동위험연결회사는 글로벌 영업 및 장부통화와 다른 수입과 지출로 인해 외화 환포지션이 발생하며, 환포지션이 발생하는 주요 외화로는 USD, JPY 등이 있습니다. 연결회사는 사업의 성격 및 환율 변동위험 대처수단의 유무 등을 고려하여 연결회사별 헷지정책을 선택하고 있습니다. 또한, 연결회사는 외화로 표시된 채권과 채무 관리시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. 연결회사는 외환위험을 관리하기 위하여 통화스왑계약을 체결하고 있습니다. (2) 가격위험연결회사는 연결재무상태표 상 매도가능금융자산으로 분류되는 연결회사 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 연결회사가 보유 중인 상장주식은 한국거래소에서 거래되고 있습니다. (3) 현금흐름 및 공정가치 이자율 위험 연결회사는 가격변동으로 인한 재무제표 항목(금융자산, 부채)의 가치변동 위험 및 투자, 차입에서 비롯한 이자수익(비용)의 변동위험 등의 이자율 변동위험에 노출되어있습니다. 이러한 연결회사의 이자율 변동위험은 채권 등 이자지급 부채의 발행, 이자수취 자산에의 투자 등에서 비롯됩니다. 연결회사는 이자율에 대한 노출에 대해 다각적인 분석을 실시하고 있습니다.한편, 연결회사는 이자율스왑계약에 따라 사전에 정해진 명목원금에 고정이자율과 변동이자율의 차이를 적용하여 계산된 차액을 교환합니다. 이러한 계약은 연결회사가 이자율의 변동으로 인한 고정금리부 부채의 공정가치 및 변동금리부 부채의 현금흐름 변동위험을 완화할 수 있도록 합니다. 나. 신용위험신용위험은 연결회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 도소매 거래처에 대한 신용위험 뿐만 아니라 현금및현금성자산, 파생금융상품 및 금융기관예치금으로부터 발생하고 있습니다. 도매거래처의경우 독립적으로 신용평가를 받는다면 평가된 신용등급이 사용되며, 독립적인 신용 등급이 없는 경우에는 고객의 재무상태, 과거경험 등 기타 요소들을 고려하여 신용위험을 평가하게 됩니다. 개별적인 위험한도는 이사회가 정한 한도에 따라 내부 또는 외부적으로 결정된 신용등급을 바탕으로 결정됩니다. 신용한도의 사용여부는 정기적으로 검토되고 있습니다. 소매거래처에 대한 매출은 현금 또는 신용카드로 처리됩니다. 당기 중 신용한도를 초과한 건은 없었으며 경영진은 상기 거래처로부터 의무불이행으로 인한 손실을 예상하고 있지 아니합니다. 다. 유동성 위험연결회사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성위험을 관리하고 있습니다. 또한 금융기관들과 당좌차월약정 등을 맺고 있습니다.연결회사는 상기에서 언급한 예측을 통해 결정된 대로 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해주는 이자부 당좌예금, 정기예금, 수시입출금식 예금 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다. 라. 자본위험관리연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위해 연결회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 부채감소를 위한 신주발행 및 자산매각 등을 실시하고 있습니다.연결회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(재무상태표의 장단기차입금 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 "자본"에 순부채를 가산한 금액입니다. 마. 공정가치 당분기 중 연결회사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다. (1) 금융상품 종류별 공정가치 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구 분 당분기말 전기말 장부금액 공정가치 장부금액 공정가치 금융자산 현금및현금성자산 289,757 289,757 153,444 153,444 장단기금융상품 91,040 91,040 60,390 60,390 매출채권및기타채권 292,193 292,193 273,888 273,888 만기보유금융자산 1,942 1,942 2,387 2,387 기타금융자산 48,390 48,390 46,285 46,285 기타포괄손익-공정가치 금융자산 52,050 52,050 - - 매도가능금융자산(주1) - - 49,917 49,917 소계 775,372 775,372 586,311 586,311 금융부채 매입채무및기타채무 431,539 431,539 451,632 451,632 차입금및사채(주2) 1,555,851 1,560,411 1,356,487 1,359,662 기타금융부채 37,547 37,547 37,747 37,747 소계 2,024,937 2,029,497 1,845,866 1,849,041 (주1) 전기말 현재 활성시장에서 공시되는 시장가격이 없는 지분상품 중 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없어 원가로 측정한 75백만원은 포함되어 있지 않습니다.(주2) 유동성차입금 및 사채의 공정가치는 할인에 따른 효과가 유의적이지 않기 때문에 장부금액과 동일합니다. 당분기말 현재 비유동차입금 및 사채, 금융리스부채의 공정가치는 현금흐름을 연결회사의 신용등급(AA+)에 따른 회사채 수익률 등을 이용하여 산출하였습니다. (2) 원가로 측정되는 금융상품 금융상품 중 원가로 측정된 내역은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구 분 당분기말 전기말 매도가능금융자산 비상장주식 - 50 협회출자금 - 25 합 계 - 75 (3) 공정가치 서열체계 공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.- 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격(수준 1) - 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수를 이용하여 산정한 공정가치. 단 수준 1에 포함된 공시가격은 제외함(수준 2) - 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능하지 않은 투입변수)를 이용하여 산정한 공정가치(수준 3) 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품의 공정가치 서열체계 구분은 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구 분 당분기말 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 공정가치로 측정되는 금융자산/부채 기타포괄손익-공정가치 금융자산 24,939 - 27,111 52,050 파생상품자산 - 8 - 8 파생상품부채 - - 5,208 5,208 구 분 전기말 수준 1 수준 2 수준 3 합 계 공정가치로 측정되는 금융자산/부채 매도가능금융자산(주1) 22,881 - 27,036 49,917 파생상품자산 - 19 - 19 파생상품부채 - - 5,208 5,208 (주1) 전기말 현재 공정가치를 신뢰성 있게 측정할 수 없어 원가로 측정한 75백만원은 포함되어 있지 않습니다. (4) 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동 연결회사는 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 발생시킨 사건이나 상황의 변동이 일어난 날짜에 인식합니다. 반복적인 측정치의 수준 1과 수준 2간의 이동 내역은 없으며, 반복적인 측정치의 수준 3에 해당하는 금융상품의 변동내역은 다음과 같습니다 (단위: 백만원). 구 분 당분기 전분기 기타포괄손익-공정가치 금융자산 파생상품부채 매도가능금융자산 파생상품자산 기초 장부금액 - 5,208 236,030 1,311 대체 27,036 - - - 취득(주1) - - 134 - 매각(주1) - - (5,353) - 기타 75 - - - 분기말 장부금액 27,111 5,208 230,811 1,311 (주1) 연결회사는 전분기 중 롯데글로벌로지스(주) 134백만원을 추가 취득하였고, 이지스일호(주)의 청산으로 5,353백만원을 전량 매각하였습니다. (5) 가치평가기법 및 투입변수 연결회사는 공정가치 서열체계에서 수준 3으로 분류되는 반복적인 공정가치 측정치에 대해 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다. 구 분 당분기말 공정가치 (단위: 백만원) 수준 가치평가기법 수준 3 투입변수 투입변수 범위(가중평균) 기타포괄손익-공정가치 금융자산 27,111 3 FCFE모형 자기자본비용 7.49% 시장접근법 PER배수 8.92 PBR배수 1.14 ~ 1.24 DCF모형 가중평균자본비용 6.42% 파생상품부채 5,208 3 블랙숄즈모형 연환산변동성 19.69% 전기말 가치평가기법과 투입변수는 당분기말과 동일합니다. (6) 수준 3으로 분류된 공정가치 측정치의 가치평가과정 연결회사의 재무부서는 재무보고 목적의 공정가치 측정을 담당하는 별도 팀을 운영하고 있으며 이러한 공정가치 측정치는 수준 3으로 분류되는 공정가치 측정치를 포함하고 있습니다. 공정가치 측정을 담당하는 팀은 연결회사의 재무담당임원과 감사위원회에 직접 보고하며 매 분기 보고일정에 맞추어 공정가치 평가과정 및 그 결과에대해 재무담당임원 및 감사위원회와 협의합니다. (7) 수준 3으로 분류된 반복적인 공정가치 측정치의 민감도분석 금융상품의 민감도분석은 통계적 기법을 이용한 관측 불가능한 투입변수의 변동에 따른 금융상품의 가치 변동에 기초하여 유리한 변동과 불리한 변동으로 구분하여 이루어집니다. 그리고 공정가치가 두 개 이상의 투입변수에 영향을 받는 경우에는 가장유리하거나 또는 가장 불리한 금액을 바탕으로 산출됩니다. 민감도 분석 대상인 수준 3으로 분류되는 각 상품별 투입변수의 변동이 자본에 미치는 효과에 대한 민감도분석 결과는 다음과 같습니다(단위: 백만원). 구 분 유리한 변동 불리한 변동 기타포괄손익-공정가치 금융자산(주1) 3,857 (2,658) (주1) 지분증권은 주요 관측불가능한 투입변수인 할인율을 1% 증가 또는 감소시킴으로써 공정가치 변동을 산출하였습니다. 6. 파생상품 및풋백옵션 등 거래현황 가. 파생상품거래현황 구 분 BLCP 사 채 종 류 기업어음 발행일(실행일) 2015.10.30 만 기 일 2018.10.08(3년, 2015.10.30~2018.10.08) 목 적 사업성 운영자금 확보 내 용 금리스왑계약 - 금리(1.98%) 발 행 가 액 원화 이백억원(\20,000,000,000) 나. 풋옵션 거래현황회사를 포함한 롯데 계열사 7개사는 당기 중 엘엘에이치(유)가 보유하고 있는 롯데글로벌로지스(주)의 지분 등과 관련하여 풋옵션 계약을 체결하였으며, 동 풋옵션의 내용은 다음과 같습니다. 구 분 내 용 행사대상 엘엘에이치(유)가 보유하고 있는 롯데글로벌로지스(주)(이하 "대상회사") 주식 및 신주인수권 행사요건 2020년 또는 2021년 사업연도 연결재무제표 기준으로 대상회사가 기준금액 이상의 영업이익 또는 당기순이익을 달성하지 못한 경우 행사시기 2017년 4월 12일로부터 4년이 경과한 날부터 1개월간 행사가격 엘엘에이치(유)의 대상회사 주식 등 주당 평균취득단가 x (1+내부수익률)^(N/365) 7. 경영상의 주요계약 계약내용 계약일자 계약상대방 계약기간 계약 대상제품 비고 펩시탄산, 게토레이, G2 EBA [Exclusive Bottling Appointment] 2011.1.3 PepsiCo. Inc. 2011.1.1 ~ 2020.12.31 펩시콜라, 펩시, 다이어트 펩시콜라,다이어트 펩시, 펩시 맥스, 펩시 넥스, 마운틴듀, 미린다, 게토레이, G2 - 립톤 EBA 2016.7.1 Pepsi Lipton InternationalLimited 2016.7.1~2021.6.30 립톤 - 국제적 공식공급 2017.11.02 몰슨 쿠어스 인터내셔널 2018.01.01~ 2018.12.31 밀러제뉴인드래프트, 밀러라이트, 블루문, 쿠어스라이트, 스타로프라멘 - 8. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 (1) 연구개발 담당조직 조직도(음료, 주류).jpg 조직도(음료, 주류) (2) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제52기 1분기 제51기 제50기 원 재 료 비 1 2 4 인 건 비 889 4,178 3,307 위 탁 용 역 비 44 378 757 기 타 508 2,368 1,687 연구개발비용 계 1,442 6,926 5,755 회계처리 판매비와관리비 77 603 799 제 조 경 비 1,365 6,323 4,956 개발비(무형자산) - - - 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.28% 0.30% 0.24% ※상기수치는 연결기준임. 나. 연구개발실적 연구과제 연구기관 연구결과 및 기대효과 제품명 소주 주류상품개발팀 부드러운 처음처럼 알콜도수 인하를 통한 제품 경쟁력 강화 (19.0% ->18.0%) 부드러운 처음처럼 과채주스 브랜드팀 비타민 C, E 함유된 신선한 트로피칼 과채 음료 트로피카나 플러스 과채주스 브랜드팀 델몬트의 노하우와 기술력으로 만든 믹스타입 과채음료 델몬트 스퀴즈믹시 과채주스 브랜드팀 립톤 녹차와 오렌지 자몽 과즙을 섞어 만든 아이스티 음료 립톤 그린 아이스티 과채주스 브랜드팀 처음부터 끝까지 새로워진 오렌지, 자몽향의 게토레이 화이트 게토레이 화이트 스플레시 스포츠음료 브랜드팀 처음부터 끝까지 새로워진 오렌지, 자몽향의 게토레이 화이트 게토레이 화이트 스플레시 과채주스 브랜드팀 새로운 용기로 리뉴얼된 델몬트/롯데 180ml 소병 13종 델몬트/롯데 소병 13종 과채주스 브랜드팀 30종의 야채를 손쉽게 섭취가능한 과채주스 델몬트 1일분 야채 과채주스 브랜드팀 오렌지 펄프가 함유되어 강화된 식감의 델몬트 콜드 주스 델몬트 콜드 MBP음료 브랜드팀 비타민 D, MBP 함유하여 뼈건강에 도움주는 음료 롯데 MBP 커피음료 브랜드팀 커피 고형분 함량을 높여 더욱 깊은 풍미를 즐길 수 있는 음료 칸타타 그란데 한방차 브랜드팀 건강한 원료로 현대인의 마음을 다스리는 음료 한방에 다린 과채음료 브랜드팀 부담없이 즐기는 트로피카나 믹스타입 과채음료 트로피카나 트위스터미니 과채음료 브랜드팀 왕의 열매, 아로니아 베리가 함유된 과채음료 델몬트 아로니아베리 과채주스 브랜드팀 새로운 용량(500ml)에 담긴 델몬트 콜드 주스 델몬트 콜드 소주 주류상품개발팀 강원 지역 특화 제품 개발을 통한 처음처럼 매출 증대 처음처럼 강원 맥주 주류상품개발팀 신시장 진입을 위한 롯데 맥주 클라우드 출시 클라우드 소주 주류상품개발팀 처음처럼 파우치 소주 개발을 통한 처음처럼 매출 확대 처음처럼 파우치 주스 브랜드팀 텔몬트 망고 라인업 확대를 통한 브랜드 이미지 제고/매출향상 델몬트 망고코코, 애플망고 혼합음료 브랜드팀 자몽12개 분량의 비타민C 1,000mg 함유한 상큼한 자몽워터 데일리 C 자몽워터 커피 브랜드팀 디저트와 커피의 조화로 차별화된 신개념 커피 엔제리너스 디저트카페 스피리츠 주류 상품개발팀 스카치 블루 패키지/디자인 리뉴얼 통한 브랜드 이미지 제고 스카치블루 맥주 주류 상품개발팀 미주 수출용 클라우드 출시를 통한 미국 맥주시장 진입 클라우드 스피리츠 주류 상품개발팀 예거마이스터 스파이스 도입을 통한 SKU확대 예거마이스터 저도주 주류개발팀 훈와리 경월 감귤 개발을 통한 경월 매출 증대 경월 소주 주류상품개발팀 부드러운 처음처럼 알콜도수 인하를 통한 제품 경쟁력 강화 (18.0% ->17.5%) 부드러운 처음처럼 스피리츠 주류상품개발팀 주피터 프리미어 출시를 통한 저도위스키 시장 진입 주피터 프리미어 스피리츠 주류상품개발팀 주피터 17YO 개발을 통한 주피터 매출 증대(15년 1분기 출시 목표) 주피터 17YO 주스 브랜드팀 혼합 과즙 소병 제품 최초 신규개발 트로피카나(오렌지 망고 외 3종) 탄산 브랜드팀 젊은층 타켓 슬림한 신규 용기 확대 마운틴듀 롱넥 혼합음료 브랜드팀 기존 피로회복 음료를 넘어 비타민 등 영양을 강화한 종합 드링크 핫식스샷 탄산 브랜드팀 트레비 탄산수 맛 확대 추가 개발 트레비 자몽 주스 브랜드팀 지역 상생 협업 주스 개발 (제철과실: 청도홍시,효돈감귤) 델몬트 제철과실 저도주 주류 상품개발팀 훈와리 경월 시소레몬 개발을 통한 경월 매출 증대 경월 저도주 주류 상품개발팀 미림 레시피/디자인 리뉴얼 통한 브랜드 이미지 제고 미림 맥주 주류 상품개발팀 군면세용 클라우드 SKU 확대 클라우드 탄산 브랜드팀 트레비 탄산수 맛 확대 추가 개발 (자몽) 트레비 자몽 주스 브랜드팀 지역 상생 협업주스 개발 (제철과실:청도홍시,효돈감귤) 델몬트 제철과실 주스 브랜드팀 디즈니 썸썸 어린이 주스 델몬트 디즈니 썸썸주스 주스 브랜드팀 과즙 100%, 무가당 자연맞춤 그린주스 (오렌지 外 3종) 델몬트 자연맞춤 건강기능 브랜드팀 3 in 1 갈증해소 음료 (복숭아, 자몽) 2% 하트비트 커피 브랜드팀 탄자니아 킬리만자로 원두만을 사용한 싱글 원두 커피 칸타타 킬리만자로 두유 브랜드팀 디즈니 썸썸 망고 두유 뉴트리빈 망고두유 건강기능 브랜드팀 디즈니 캐릭터를 활용한 어린이 홍삼음료 우리아이 홍삼장군 주스 브랜드팀 피부와 몸속의 건강한 아름다움을 챙길 수 있는 뷰티음료 이너뷰티 플래너 주스 브랜드팀 과즙 100%, 무가당 자연맞춤 그린주스 팩용기 적용 델몬트 자연맞춤 커피 브랜드팀 칸타타 킬리만자로 390mlNB캔 용기 적용 칸타타 킬리만자로 커피 브랜드팀 레쓰비 펫 용기 적용 레쓰비 저도주 주류상품개발팀 훈와리 경월 시소레몬 개발을 통한 경월 매출 증대 경월 저도주 주류상품개발팀 미림 레시피/디자인 리뉴얼 통한 브랜드 이미지 제고 미림 맥주 주류상품개발팀 군면세용 클라우드 SKU 확대 클라우드 와인 주류상품개발팀 마주앙 SKU 확대 마주앙 저도주 주류상품개발팀 순하리 SKU 확대 순하리 저도주 주류 상품개발팀 순하리 복숭아 출시 통한 매출 증대 순하리 저도주 주류 상품개발팀 순하리 그린 출시 통한 매출 증대 순하리 두유 브랜드팀 디즈니 썸썸 초코 두유 뉴트리빈 초코두유 주스 브랜드팀 롯데과립 중형펫 3종 개발 쌕쌕오렌지코코포도,망고 주스 브랜드팀 델몬트 프리미엄 명절 선물세트(사과, 제주감귤) 델몬트 프리미엄100 커피 브랜드팀 칸타타 390mlNB캔 용기 적용(프리미엄라떼, 아메리카노) 칸타타 커피 브랜드팀 칸타타 250ml 병 용기 적용(카라멜마키아토, 카페모카) 칸타타 건강기능 브랜드팀 동절기 온장제품 확대 및 비수기 매출 극대화 허니사랑 유자사랑 주스 브랜드팀 내몸사랑 두번째 시리즈, 국내산 강조 (사과) 내몸사랑 사과사랑 주스 브랜드팀 프리미엄 NFC 주스 시장 공략 (오렌지, 자몽) 델몬트 파머스 주스바 주스 브랜드팀 플러스 1.0L 팩 열대과실 라인업 추가(자몽, 파인애플) 델몬트 플러스 소주 주류 상품개발팀 처음처럼 디자인 리뉴얼 통한 브랜드 이미지 제고 처음처럼 소주 주류 상품개발팀 처음처럼 400ml PET 출시 통한 매출 증대 처음처럼 저도주 주류 상품개발팀 순하리 400ml PET(유자/복숭아/사과/소다) 출시 통한 매출 증대 순하리 저도주 주류 상품개발팀 순하리 사과 출시 통한 매출 증대 순하리 다류 브랜드팀 실론티 탄산음료 개발 실론티 스파클링 주스 브랜드팀 플러스 1.0L 팩 열대과실 라인업 추가(자몽, 파인애플) 델몬트 플러스 건강기능 브랜드팀 하트비트 맛 추가 개발 (요구르트맛) 하트비트 커피 브랜드팀 칸타타 230ml 파우치 용기 확대 적용 (아메리카노外 3종) 칸타타 아이스파우치 건강기능 브랜드팀 데일리C워터 라인업 추가 (청포도워터) 데일리C 청포도워터 건강기능 브랜드팀 솔의눈 탄산음료 개발 솔의눈 스파클링 소주 주류 상품개발팀 처음처럼 브랜드 Newness 부여를 위한 라벨 디자인 리뉴얼 부드러운 처음처럼 소주 주류 상품개발팀 처음처럼 브랜드 Extension을 통한 부산시장 공략 처음처럼 16.0 저도주 주류 상품개발팀 설중매 라인업 강화를 통한 매출 증대 설중매 매실소다 330ml 맥주 주류 상품개발팀 군 면세용 클라우드 맥주 병500ml 추가 출시를 통한 매출 증대 클라우드 건강기능 브랜드팀 핫식스 자몽맛 추가 개발 핫식스 자몽 건강기능 브랜드팀 헤라클레스 개발 헤라클레스 생 수 브랜드팀 트레비 워터 개발 트레비 워터 탄 산 브랜드팀 밀키스 요구르트 맛 추가 개발 밀키스 요구르트 주 스 브랜드팀 델몬트 파머스주스바 ASP 용기 적용 델몬트 파머스주스바 탄 산 브랜드팀 트로피카나 스파클링 맛 추가 개발 트로피카나스파클링 청포도 건강기능 브랜드팀 데일리C 레몬스파클링C 개발 데일리C 레몬스파클링C 건강기능 브랜드팀 데일리C 240ml 캔 용기 확대적용 (레몬, 자몽) 데일리C워터 탄 산 브랜드팀 롯데월드 캐릭터 탄산음료 개발 로리츄, 로티츄 맥주 주류 상품개발팀 클라우드 브랜드 경쟁력 강화 및 고급감/Newness부여 클라우드 2주년 기념캔 맥주 주류 상품개발팀 클라우드 브랜드 경쟁력 강화 및 고급감/Newness부여를 위한 디자인 리뉴얼 클라우드 저도주 주류 상품개발팀 청하 리뉴얼 14도 레시피 적용 청하 과일소주 주류 상품개발팀 순하리 처음처럼 브랜드 Extension을 통한 신수요 창출 순하리 자몽 PET 소주 주류 상품개발팀 프리미엄 증류식 소주 Line-up 강화를 통한 매출 증대 대장부 저도주 주류 상품개발팀 브랜드 경쟁력 강화를 위한 라벨 및 네이밍 리뉴얼 설중매 소다톡 저도주 주류 상품개발팀 설중매 브랜드 Extention 을 통한 브랜드 경쟁력 강화 설중매 매실주 과일소주 주류 상품개발팀 브랜드 경쟁력 강화를 위한 라벨 리뉴얼 순하리 처음처럼 소주 주류 상품개발팀 담금소주 SKU 확대를 통한 매출증대 담금소주 3.6ℓ 24%,35% 과일소주 주류 상품개발팀 순하리 처음처럼 브랜드 Extension을 통한 신수요 창출 순하리 처음처럼 청포도 스피리츠 주류 상품개발팀 캐나디안 위스키 Line-up 강화를 통한 매출증대 캐나디안 위스키 스피리츠 주류 상품개발팀 싱글몰트위스키 Line-up 강화를 통한 매출증대 글렌고인 스피리츠 주류 상품개발팀 위스키 SKU 확대를 통한 매출신장 및 경쟁사 제품 대응 스카치블루 에딘버러 주하이 주류 신제품TF 저도 탄산주 신제품 개발을 통한 매출신장 및 시장 선도 순하리 소다톡 사과 주하이 주류 신제품TF 저도 탄산주 신제품 개발을 통한 매출신장 및 시장 선도 순하리 소다톡 청포도 과실주 주류 상품개발팀 브랜드 Newness 부여를 위한 라벨 리뉴얼 설중매/설중매 골드 맥주 주류 상품개발팀 브랜드 Newness 부여를 위한 라벨 리뉴얼 클라우드 맥주 주류 상품개발팀 클라우드 브랜드 경쟁력 강화를 위한 포트폴리오 강화 클라우드 마일드 소주 주류 상품개발팀 증류식 소주 대중화를 통한 매출 증대 대장부 21 과실주 주류 상품개발팀 설중매 라인업 강화를 통한 매출 증대 설중매 클래식 와인 주류 상품개발팀 라벨 리뉴얼을 통한 마주앙 브랜드 Newness 부여 및 이미지 제고 마주앙 레드/화이트 스피리츠 주류 상품개발팀 위스키 신제품 출시를 통한 신규채널 개척 및 매출확대 블랙조커(마일드/클래식) 스피리츠 주류 상품개발팀 신제품 개발을 통한 포트폴리오 강화 및 매출 확대 스카치블루 킹 주하이 주류 신제품TF 저도 탄산주 신제품 개발을 통한 매출신장 및 시장 선도 순하리 소다톡 클리어(4종) 주하이 주류 신제품TF 저도 탄산주 신제품 개발을 통한 매출신장 및 시장 선도 와일드펀치(레몬/자몽) 주하이 주류 신제품TF 저도 탄산주 신제품 개발을 통한 매출신장 및 시장 선도 스카치블루 하이볼 탄 산 브랜드팀 밀키스 바나나맛 추가 개발 밀키스 바나나 커 피 브랜드팀 칸타타 킬리만자로 175ML TULC CAN 용기 적용 칸타타 킬리만자로 주 스 브랜드팀 델몬트 얼려먹는 주스 3종 개발(홍시, 요거트, 자몽) 델몬트 얼려먹는 주스 건강기능 브랜드팀 데일리C 레몬 1000C+ 비타민음료 개발 데일리C 레몬1000C 탄 산 브랜드팀 밀키스 무스카토(청포도맛) 추가 개발 밀키스 무스카토 건강기능 브랜드팀 2% 부족할때 아쿠아 500ML 펫 개발 (과채수분워터) 2% 부족할때 아쿠아 주 스 브랜드팀 델몬트 콜드 자몽 추가 개발 델몬트 콜드 자몽 커 피 브랜드팀 레쓰비 프리미어 2종 개발 (아메리카노, 스위트) 레쓰비 프리미어 주 스 브랜드팀 델몬트 스퀴즈 에이드 스위티 추가 개발 델몬트 스퀴즈에이드 스위티 커 피 브랜드팀 킬리만자로 콜드브루 390ML CAN 개발 킬리만자로 콜드브루 커 피 브랜드팀 레쓰비 마일드 275NB캔 용기 적용 레쓰비 마일드 주 스 브랜드팀 롯데 포켓몬 어린이음료 2종 개발 (오렌지망고, 딸기포도) 롯데 포켓몬 (오망/딸포) 생 수 브랜드팀 아이시스 8.0 1.0L 직사각펫 용기 적용 아이시스 8.0 과실주 주류 상품개발팀 설중매 소다톡 패키지 확대를 통한 음용 증대 설중매 소다톡 캔 와인 주류 상품개발팀 100% 국산포도 제품 출시를 통한 마주앙 라인업 강화 마주앙 영동 와인 주류 상품개발팀 100% 국산포도 제품 출시를 통한 마주앙 라인업 강화 마주앙 영천 와인 주류 상품개발팀 100% 국산포도 제품 출시를 통한 마주앙 라인업 강화 마주앙 시그니처 소주 주류 상품개발팀 처음처럼 브랜드 Newness 부여를 위한 라벨 디자인 리뉴얼 처음처럼 순한/진한 소주 주류 상품개발팀 처음처럼 부드러운 속성 개선을 위한 레시피 리뉴얼 처음처럼 주 스 브랜드팀 델몬트 트루주스 1.0L 병 (오렌지外 2종) 개발 델몬트 트루주스 주 스 브랜드팀 델몬트 眞아로니아 120ML 파우치 개발 델몬트 眞아로니아 주 스 브랜드팀 롯데 석류 / 복분자 180ML 병 개발 롯데 아로니아 건강기능 브랜드팀 헤라클레스F 240ML 캔 개발 헤라클레스 F 주 스 브랜드팀 델몬트 팜 4종(오렌지,청포도,망고,자몽) 1.2L 펫 발매 델몬트 팜 주 스 브랜드팀 롯데 내몸사랑 사과/석류사랑 1.5L 펫 용기 확대적용 델몬트 내몸사랑 주 스 브랜드팀 델몬트 코코넛밀크 125ML WTA 개발 델몬트 코코넛밀크 생 수 브랜드팀 아이시스 8.0(경량화) 300ML 펫 개발 아이시스 8.0 주 스 브랜드팀 롯데 빨간볼 오미자 190/230ML 파우치 개발 롯데 빨간볼 오미자 건강기능 브랜드팀 아침헛개 허니꿀물 190/230ML 파우치 개발 아침헛개 허니꿀물 건강기능 브랜드팀 스위트슬립(릴렉스음료) 250ML 캔 개발 스위트슬립 건강기능 브랜드팀 2%부족할때 아쿠아 240ml 캔 용기 확대적용 2%부족할때 아쿠아 소 주 주류 상품개발팀 담금소주 SKU확대를 통한 판매 증대 5리터 담금소주 25% 탄 산 브랜드팀 칠성스트롱사이다 400ML 펫 개발 칠성사이다 스트롱 탄 산 브랜드팀 클라우드 클리어 제로 350ML 캔 논알콜 맥주 개발 클라우드 클리어제로 건강기능 브랜드팀 2%부족할때 아쿠아 1.5L 펫 용기 확대적용 2%부족할때 아쿠아 주 스 브랜드팀 롯데 포켓몬 얼려먹는 파우치 3종(요거트,홍시,자몽) 개발 롯데 포켓몬 얼려먹는 커 피 브랜드팀 칸타타 콜드브루 라떼 275ML NB캔 개발 칸타타 콜드브루 커 피 브랜드팀 칸타타 콜드브루 2종(모카/카페라떼) 250ML 컵 개발 칸타타 콜드브루 커 피 브랜드팀 엔제리너스 콜드브루 블랙 900ML 펫 개발 엔제리너스 콜드브루 커 피 브랜드팀 가나 아이스초콜렛드링크 190ML 파우치 개발 가나 아이스초콜렛드링크 주 스 브랜드팀 델몬트 펄프에이드 칼라만시 380ML 펫 개발 델몬트 펄프에이드 건강기능 브랜드팀 칸타타 콜레컨트롤 2종(블랙/스위트블랙)340ML 펫 개발 칸타타 콜레컨트롤 건강기능 브랜드팀 뿌리채소 가볍다 340ML 펫 개발 뿌리채소 가볍다 생 수 브랜드팀 실론티 콜드브루 350ML 펫 개발 실론티 콜드브루 와 인 주류 상품개발팀 100% 국산포도 제품 출시를 통한 마주앙 라인업 강화 및 농가상생 마주앙 영동 아로니아 와 인 주류 상품개발팀 샤르도네 파우치 제품 출시를 통한 마주앙 파우치 라인업 강화 마주앙 샤르도네 파우치 맥 주 주류 상품개발팀 맥주 포트폴리오 구축 및 대중시장 공략을 위한 레귤러 맥주 출시 피츠 소 주 주류 상품개발팀 처음처럼 브랜드 강화 및 판매 증대 (K7 7월 행사 기획상품) 처음처럼 미니어처 맥 주 주류 상품개발팀 SKU 확대를 통한 경쟁력 확보 및 매출 증대 클라우드1.6L PET 탄 산 브랜드팀 밀키스 요하이워터 500ML 펫 개발 밀키스 요하이워터 탄 산 브랜드팀 트로피카나 스파클링 복숭아 400ML 펫 품목 확대 트로피카나 스파클링 복숭아 탄 산 브랜드팀 칠성사이다 280ML 병 용기 적용 칠성 사이다 주 스 브랜드팀 트로피카나 에센셜 250ML TBA Edge 망고제주감귤 개발 트로피카나 에센셜 주 스 브랜드팀 델몬트 팜 1.2L 펫 사과 맛 품목 확대 델몬트 팜 위스키 주류 상품개발팀 노키퍼 제품 판매 업소 공략 스카치블루 인터네셔널 노키퍼 맥주 주류 상품개발팀 SKU 확대를 통한 경쟁력 확보 및 매출 증대 피츠 1.6L PET 주 스 브랜드팀 롯데 사각사각 꿀배 240ML 캔 개발 롯데 사각사각 꿀배 주 스 브랜드팀 트로피카나 에센셜 250ML TBA Edge 바나나망고 개발 트로피카나 에센셜 커 피 브랜드팀 레쓰비 마일드 온라인전용 160ML 캔 용기 적용 레쓰비 마일드 건강기능 브랜드팀 뉴트리밀 라이스 밀크 250ML TBA Edge 개발 뉴트리밀 라이스밀크 주 스 브랜드팀 롯데 사각사각 꿀배 340ML 캔 확대 적용 롯데 사각사각 꿀배 탄 산 브랜드팀 칠성사이다 355ML 병 용기 적용 칠성 사이다 주 스 브랜드팀 롯데 Making 시럽에이드(레몬/자몽/청포도) 1.0L 펫 개발 롯데 Making E V I 마케팅팀 칸타타 아로마 마스터 2종(블랙/라떼) 170ML WORC캔 개발 칸타타 아로마 마스터 생 수 브랜드팀 트레비 플레인 300ML 펫 확대 적용 트레비 와 인 주류상품개발팀 마주앙 시그니처 SEIBEL 제품 출시를 통한 마주앙 라인업 강화 마주앙 시그니처 SEIBEL 소 주 주류상품개발팀 순하리 리뉴얼을 통한 브랜드 강화 및 판매증대 순하리 처음처럼(유자/복숭아/사과) 소 주 주류상품개발팀 저도화 트렌드 반영 및 부드러움 속성 강화로 처음처럼 브랜드 경쟁력 확보 (17.5% ->17.0%) 처음처럼 부드러운 건강기능 브랜드운영팀 데일리C 망고 400D+ 140ML 병 개발 데일리C 망고 400D+ 주 스 브랜드운영팀 롯데 아이스꿀배 230ML 파우치 개발 롯데 아이스꿀배 건강기능 브랜드운영팀 데일리C 레몬 1000C+ 아이스 230ML 파우치 확대 적용 데일리C 레몬 1000C+ 아이스 건강기능 브랜드운영팀 초가을 우엉차 175ML 캔 확대 적용 초가을 우엉차 9. 수주현황 해당사항 없음으로 기재하지 않습니다. 10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 관련 당사가 영위하는 사업과 관련하여 2018년 03월 31일 기준 총2,582건의지적재산권을 보유하고 있습니다. 각 지적재산권의 내용은 아래표와 같습니다 구 분 주요내용 총 건수 비 고 상 표 권 롯데 칠성사이다 등 1,880 국내 및 국외 상표권 디자인권 포장용 용기 등 644 국내 및 국외 디자인권 특 허 권 도정미분을 이용한 조미주 제조방법 등 54 국내 및 국외 특허권 실용신안권 포장용 박스 등 4 국내 실용신안권 합 계 - 2,582 - ※ 별도 기준 나. 환경관련 규제 사항 당사는 법률에서 정하고 있는 각종 제품 환경규제와 사업장관리 환경규제를 철저하게 준수하고 있습니다. 또한 정부의 저탄소 녹색성장 정책에 부응하여 '저탄소제품 인증', '탄소배출량 인증' 취득을 확대하고 있으며 법규에서 요구하는 사업장에서 발생하는 '온실가스 배출량과 에너지사용량'을 정부에 신고하고 이해관계자들에게 관련정보를 투명하게 제공하고 있습니다. 정부에 신고된 당사 온실가스 배출량 및 에너지 사용량은 다음과 같습니다. 분 온실가스 배출량 (ton CO2) 에너지 사용량(TJ) 내 용 156,307 2,833 ※ 2017년 법인 전체 배출량 및 사용량 (2018년 3월 정부 제출 명세서) ※ 당사 녹색경영과 관련된 추가 내용은 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항의 4. 제재현황 등 그 밖의 사항의 바.녹색경영부분을 참고하십시오. 다. 사회공헌관련 주요 활동 (16.01.01~18.03.31 기준) 롯데칠성음료는 경제가치를 창출하는 동시에 사회적 책임 실현을 통한 지속가능한 성장을 추구하고 있습니다. 회사 차원의 다양한 후원 활동 외에도 당사는 임직원들이함께 참여하는 사회공헌활동을 통해 지역사회의 환경, 문화, 복지 등 다양한 분야에서 따뜻한 나눔을 실천하고 있습니다.당사는 임직원들과 함께 나눔저금통, 사랑의 연탄배달, 사랑의 헌혈, 어울림 김장나눔, 사랑의 도서기부, 환경정화활동 등 다양한 사회공헌활동을 진행하였으며, 2016년부터 당사 6개 공장(안성, 안성2, 오포, 대전, 양산, 광주)이 각 지역 공공기관과 협약을 통해 지역 봉사활동을 강화할 목적으로, 각 공장 임직원들이 월1회 지역사회 봉사활동, 공단 환경정화 등 다양한 사회공헌 활동을 펼치고 있습니다. 또한, 당사는 사회공헌활동 외에도 지역 농가들과 협업하여 '제주사랑 감귤사랑(제주특별자치도)', '제철과일 청도홍시(경북 청도군)'등의 공유가치 창출 제품 또한 출시한바 있습니다. 시행년월 주요활동내역 2016. 01 전국천사무료급식소 나눔저금통 성금 기부 2016. 01 양산시청과 양산공장 봉사활동연계 소외계층 필요물품 지원사업 업무협약 2016. 02 안성시 자원봉사센터와 안성공장 자원봉사활동 MOU체결 2016. 02 대전시 대덕구자원봉사센터와 대전공장 행복나눔 협약 2016. 02 광주시 북구종합자원봉사센터와 광주공장 MOU체결 2016. 03 경기도 광주시자원봉사단체협의회와 오포공장 자원봉사 업무협약 2016. 04 일자리창출 관련 고용지원 MOU 체결(고용노동부 충주지청) 2016. 06 대전공장, 2016 대전시 자원봉사 우수프로그램 경진대회 우수상 수상 2016. 06 지역 경제 활성화 위한 코레일 충주역과 MOU 체결 2016. 07 제주 소상공인 판로확대를 위한 업무협약 체결롯데칠성몰 내 '제주 특산품관' 무상 입점 2016. 09 마천복지관 배식도우미 2016. 09 올림픽공원 환경미화 봉사활동 2016. 11 사랑의 헌혈 캠페인 진행 2016. 11 전국천사무료급식소 나눔저금통 성금 기부 2016. 12 게토레이-KBL 베스트 치어리더팀 선정 및 해당 팀 연고지의 복지단체 경기 초청행사 2016. 12 어울림 김장나눔 행사 2017. 01 안성시자원봉사센터와 안성2공장 자원봉사활동 MOU체결 및봉사활동 진행 2017. 02 MBC, 네이버 해피빈과 함께하는 진행 (공익캠페인) 2017.05 안성2공장, 안성시자원봉사센터 주관 '제95회 어린이날 큰잔치' 음료나눔 봉사 2017.05 안성공장, '혜성원' 장애인 초청 공장견학 2017.06 '청년허브'와 함께 대학생 및 청년층을 후원하는 '맨발의 청춘' 캠페인 진행 2017.06 자매결연부대 창설기념 행사 위문금 및 제품 전달 : 육군 제 7보병사단 2017.07 충주시와 '전국체전', '전국 장애인체전', '충주 세계무술축제' 성공 개최를위한 업무 협약 체결 2017.08 'Mom 편한 예비맘 프로젝트' 저소득층 산모를 위한 꼭지모자 제작 기부 2017.09 부산오페라하우스 건립비용 기부 2017.10 '2017 슈퍼블루마라톤 행사 참가 : 스페셜올림픽코리아 2017.10 충주시 새마을회 500만원 성금 기탁 2017.11 대전공장, 연말 사랑의 연탄나눔행사 진행 : 대전광역시 대덕구청 2017.11 '2017 사랑의 헌혈 캠페인 진행 : 대한적십자 남부혈액원 2017.11 '2017년 샤롯데 어울림 김장나눔 행사 진행 2017.12 소방공무원 치료비 지원을 위한 기부금 전달 : 대한소방공제회 2018.01 전국천사무료급식소 나눔저금통 성금 기부 2018.02 롯데칠성 Green Walking Campaign 진행 : 임직원 워킹도네이션 4. 롯데지알에스(주) 1. 사업의 개요 가. 업계의 현황 [햄버거 사업부문] (1) 산업의 특성햄버거 프랜차이즈는 대표적인 패스트푸드 산업으로 인식되어 왔습니다. 동일한 품질의 햄버거를 빠르게 제공하여 바쁜 현대인의 주요 식단으로 자리 잡아왔습니다. 국내에서는 당사가 1979년 최초로 영업을 시작한 이후 서구식 식문화를 전파하는 역할을 했습니다. 2000년대 초반 웰빙 문화가 확산되면서 패스트푸드에 대한 부정적인 시각이 생겨났습니다. 그러나 업계는 끊임없는 혁신과 노력을 통해 2000년대 중반 이후 맛있고 좋은 품질의 음식을 빠르게 제공하는 Quick Service Restaurant (이하 QSR)로 거듭나게 되었습니다.(2) 산업의 성장성햄버거 QSR 산업은 성숙기에 접어들어 시장의 성장률이 정체되고 있습니다. 그러나 최근 사회적 이슈인 1인가구 증가와 혼밥 문화의 발달은 1인 취식이 최적화된 QSR 업계에 새로운 기회가 되고 있습니다. 아울러 국내 배달시장의 지속적인 확대로 QSR의 배달 매출액도 꾸준히 증가하고 있는 추세입니다.또한 QSR 업계는 당사를 필두로 외식시장의 트렌드인 Food-Tech에 가장 적극적으로 대응하고 있어 향후에도 지속적으로 성장가능한 동력을 만들어 가고 있습니다. (3) 경기변동의 특성과거 햄버거 QSR 업계는 "햄버거 효과"라는 경제 용어가 있을 만큼 불황기에 높은 실적을 보이는 업종이었습니다. 그러나 최근에는 햄버거의 고품질화에 따른 평균단가 상승과 불황형 제품의 대체제(편의점 도시락 등)의 등장으로 인해 일반적인 외식업종과 유사하게 경기변동에 영향을 받고 있습니다.금년에는 경기변동에 따른 위험보다는 QSR 내부 경쟁사의 이슈에 의한 리스크가 발생하였습니다. 경쟁사에서 발생한 HUS 사태(일명 햄버거병 사태)로 인해 당사를 비롯한 QSR 업계 전체의 매출이 사건 발생후 약 20~30% 감소한것으로 자체 추산하고 있습니다. 앞으로도 경기변동보다는 사회 트렌드 및 업계내 이슈가 실적에 영향을 줄 것으로 사료됩니다.(4) 경쟁요소국내 QSR 시장은 각 브랜드들의 공격적인 확장으로 인해 경쟁이 치열한 상황입니다. 기존 해외 브랜드들은 가맹사업을 적극적으로 추진하며 점포확장에 주력하고 있으며, 고객을 유인하기 위한 할인 프로모션을 지속적으로 시행하고 있습니다. 게다가 신규브랜드의 점포확대 전략 및 QSR 시장을 넘어서 외식업종간의 경쟁도 심화되고 있으며. 편의점 업계도 저가 도시락 제품 등 식품군을 확대하며 기존 외식사업을 위협하고 있습니다.(5) 회사의 경쟁우위요소 ① 우수한 제품당사는 1979년 설립이후 지속적으로 한국인 입맛에 맞는 메뉴를 개발하여 업계선두를 유지해왔습니다. 특히 1980년 출시한 '새우버거'와 1992년 출시한 '불고기버거'는 아직도 많은 고객에게 사랑받고 있으며 국내 모든 경쟁사들이 Me Too 제품을 만들어 운영하고 있습니다.그리고 2004년에 출시하여 성공을 거둔 '한우불고기 버거'를 2016년 현대적인 맛으로 재해석하여 리뉴얼 하였고, 2015년에 출시한 '모짜렐라 인더버거'는 햄버거에 대한 기존 상식을 깨뜨리며 SNS상에서 입소문을 타고 크게 히트하였습니다. 또한 2017년 최고급 품질의 수입육 와규를 이용한 프리미엄 '와규 버거'를 출시하여 제품군을 확장했습니다. 앞으로도 당사가 보유한 우수한 제품개발 능력을 통해 기존 제품의 개선과 업계를 선도하는 신제품을 출시할 계획입니다.② 국내 토종 브랜드당사는 대표적인 서구음식인 햄버거를 국내에 최초 소개한 브랜드입니다. 한국적 제품의 개발 및 한국적인 정서를 바탕으로 한 마케팅 활동을 통해 고객들에게 국내 토종 브랜드로 인식되고 있습니다. 1999년 출시한 라이스버거의 대히트로 인해 2001년 쌀 소비촉진 기여 대통령 표창을 수상하였고, 2008년에는 한우협회와 제휴하여 판매수익음을 한우 농가에 후원하였습니다. 그리고 한국적인 배경과 가족적 정서를 기반으로 한 TV CF를 운영해 왔습니다.③ 새로운 기술의 도입하루가 다르게 발전하고 있는 과학기술은 외식산업에 많은 영향을 주고 있습니다. 당사는 사회 트렌드의 변화에 발맞추어 새로운 기술을 적극적으로 도입하고 있습니다. 비대면 주문서비스의 사회적 요구가 증가하면서 2015년부터 스마트포스 (무인포스)를 적극 도입하여 현재는 전 점포의 약 45%가 도입하였습니다. 스마트포스는 인건비 절감에도 도움을 주어 사업의 수익성 또한 개선되는 효과가 있습니다. 또한 당사는 2017년 8월 QSR 업계 최초로 당사 홈서비스 모바일 APP에 스마트 오더(모바일 예약주문) 서비스를 테스트하여 11월 정식 런칭하였습니다. 향후 모바일 APP에 다양한 기능을 추가하고 더 나아가 새로운 기술을 당사 사업에 빠르게 점목하여 갈 것입니다.④ 전국적인 점포망 및 가맹점 관리당사는 2017년 12월말 기준 1,350점을 운영하며 전국적인 점포망을 구축하고 있습니다. 2017년에는 백령도, 울릉도와 같은 특수지역에도 점포를 개점하여 업계 최초로 Store Share를 유지하기 위해 힘쓰고 있습니다.당사가 QSR 업계 국내 최고의 점포수를 유지하는 노하우는 가맹점 관리력입니다. 당사는 국내 프랜차이즈 산업의 효시로 현재 전국 8개 지점 100여명의 슈퍼바이저(SV)를 운영하며 체계적으로 가맹점을 관리하고 있습니다. 슈퍼바이저는 가맹점을 지도, 교육함과 동시에 가맹전과 가맹본부 사이에서 가교 역할을 하며 전국에 있는 가맹점 1,216점을 이끌어 나가고 있습니다.(6) 자원조달의 특성당사의 주요 원재로는 가공업체를 통해 납품받고 있습니다. 패티의 주요 원재로인 호주산 우육과 베트남산 새우 등은 환율에 영향을 많이 받고 있으며 한우는 국내 한우가격 변동에 영향을 받고 있습니다. 레터스(양상추)는 국내산과 수입산을 병행 운영하고 있으며 산지의 기후 및 작황에 영향을 받고 있습니다. 마지막으로 번스(햄버거 빵)는 국내 제빵산업의 발달로 인해 안정적으로 자원을 조달받고 있습니다. [커피 사업부문] (1) 산업의 특성, 성장성커피 산업은 2000년대에 들어 큰폭의 성장을 이루었습니다. 이는 유명 해외브랜드를 포함한 대형 커피 전문점들이 경쟁적으로 점포를 늘렸으며, 전문점 증가에 따른 접근 편의성 증대, 커피소비의 생활화 등 서구 문화 확대에 따른 것입니다. 또한 진입, 퇴출 장벽이 낮고 산업의 경기 변동이 비교적 크지 않다는 특징이 있습니다. 이러한 요인들로 커피전문점은 창업을 모색하는 사람들이 관심을 갖는 분야에 속하며 커피 전문점 시장의 지속적 성장을 뒷받침 하고 있습니다. 커피 원두 수입량도 2006년 188백만달러에서 2016년 631백만으로 큰폭으로 성장했습니다. (출처 : 관세청, 2016년 기준) 이러한 시장환경에서 기능적 요인을 기대하는 소비자는 가성비 제품을 선호하고 가치소비 성향이 강한 소비자들은 고급 원두의 프리미엄 제품을 소비하는 성향을 보임으로써 커피 전문점 시장은 양분화 되는 성향을 보이고 있습니다. 향후 대형 커피전문점부터 개인 커피 전문점까지 지속적인 점포확대 및 차별화된 제품과 서비스를 제공함으로써 산업의 성장을 지속 견인할 것으로 보입니다.(2) 경기변동의 특성커피 산업은 다른 산업에 비해 경기 변동의 영향이 크지 않는 소비재 산업입니다. 그러나 경제적으로 저성장 기조에 따른 위축된 소비 심리로 인해 다양한 중저가 커피전문점의 확대 등 영향을 받고 있습니다.(3) 회사의 경쟁우위요소 당사 '엔제리너스'는 그린빈 파트너인 미국 디스턴트랜즈(Distant Land)社의 엄선된 아라비카 원두를 사용합니다. 남미 최고급 원두 생산지인 코스타리카 따라쥬 지역의 라미니따 농장을 비롯하여 에티오피아, 케냐, 콜롬비아 등 10개 이상의 세계 유명 원두 산지에서 수확하여 전문 Q-grader(커피 감별사)가 엄선한 최고 품질의 원두를 블랜딩하여 만듭니다. 또한 특허받은 Java Pure Rosting System 배전방식으로 생두를 공기중에 띄워 타거나 덜익은 곳이 없이 골고루 볶아내어 커피 고유의 깊고 부드러우며, 풍부한 맛을 느낄 수 있습니다. 또한 오랜 프랜차이즈 운영 노하우를 통한 가맹점 관리력을 바탕으로 가맹사업 확대에 우위츨 차지하고 있습니다. 2017년에는 변화하는 외식 및 커피트렌드에 맞춰 '카페' 컨셉의 석촌호수 D/I 매장을 오픈했으며 매장내 베이킹룸을 설치 운영하여 다양하고 품질좋은 베이커리를 제공하고 있습니다. 더 나아가 베이커리, 디저트류, 드링크류를 차별화를 통해 대표제품을 육성하고 소형점 컨셉개발 확대하여 고객접근성 향상 및 투자비 절감으로 효율성을 증대시킬 것입니다. 향후 RTD제품, 캡슐커피 등 유통ㆍ리테일 시장의 판매채널을 확대하여 지속 성장할 계획입니다.(4) 자원조달의 특성핵심 원재료인 커피 원두를 계열회사를 통해 안정적으로 공급고 있으며 기흥, 광주, 김해 등 거점지역 물류센터를 보유하여 신선한 원두를 신속하게 공급할 수 있는 역량을 보유하고 있습니다. [도넛 사업부문] (1) 산업의 특성디저트 산업은 트렌드 패턴이 빠르게 변화하고, 아이템의 세분화와 함께 다양한 전문브랜드가 치열하게 경쟁하고 있습니다. 최근 디저트의 개념은 제과 및 빵류, 커피 등을 즐기는 것을 넘어 식사대용까지 역할이 확대되어 브런치 카페, 디너 카페 등 고급화된 인테리어 및 서비스를 제공하는 장소까지 생기게 되었습니다. 한국표준산업분류체계에 따르면 디저트 산업은 커피 및 차류의 경우 비알콜 음료점업으로 분류되고 있습니다. 이외에는 제과점업으로 분류되며 자사는 제과점업 중 도넛을 취급하는 도넛시장에 속해 있습니다. 도넛시장은 다양한 제품을 취급하는 당사를 포함한 해외 브랜드 및 기타 개인 베이커리, 디저트카페 등이 경쟁하고 있는 구도입니다.(2) 산업의 성장성국내 디저트 산업은 2000년대 중반 이후 급속도로 확대되었으며, 메뉴와 유통채널 및 운영 등이 지속적으로 다양화 되고 있습니다. 국내 디저트 외식산업의 규모는 14년 기준 8조 9,760억원을 넘어서고 있으며, 2009~2014년 제과점업과 비알콜 음료점의 연평균 성장율은 각각 13.4%, 19.3%로 10% 이상의 높은 성장률을 보이며 타업종대비 큰 폭으로 성장하고 있습니다. (출처 : 한국농수산식품유통공사, 2016년 기준) 2010년 이후 디저트 산업의 춘추전국 시대라 할 수 있을 정도로 양적, 질적 성장이 극대화되고 변화된 소비자 트렌드에 맞추어 디저트 산업의 세분화, 다양화, 전문점화 경향이 나타나고 있습니다. 또한 프리미엄과 동시에 가성비와 합리성을 고려한 테이크하웃 전문점 등 저가시장도 함께 성장하고 있어 디저트 산업은 지속적인 성장을 거듭하고 있습니다. 도넛시장은 현재 유사업종의 경쟁대체제의 확대로 인해, 경쟁이 심화되고 있습니다.(3) 경기변동의 특성디저트 산업은 타 산업에 비해 경기변동의 영향이 큰 편입니다. 그러나 현 소비추세는 무조건 소비를 줄인다기보다 가격대비 만족도가 높은 제품을 선호하는 '가치소비' 현상이 두드러지게 나타나고 있습니다.(4) 경쟁요소디저트 산업은 2010년 이후 빠른 성장세와 함께 시장내 과열경쟁 양상이 지속되고 있습니다. 커피전문점의 경우 2015년 기준 전국 49,000여개 매장이, 베이커리 전문점의 경우 16,000여개 매장이 운영될 정도로 포화상태에 이른 상황입니다. (출처 : 한국농수산식품유통공사, 2016년 기준) 뿐만 아니라 타 업종의 경우도 선발 브랜드가 시장에 진출하면 이어 유사업체가 빠르게 '미투'전략을 통해 확대하는 현상이 지속되고 있습니다. 또한 시장포화 및 경쟁 가속화에 따라 타 업종의 아이템을 도입하는 현상이 일어나고 있습니다. 베이커리, 커피, 차, 아이스크림 전문점 등 대표 아이템에 따라 업종을 분류하기는 하나 실질적으로는 이들 업체가 모든 업종의 메뉴를 취급하는 등 업종간 구분이 모호해지고 있습니다. 따라서 경쟁업체에서 모방하기 어려운 차별화된 제품, 마케팅이 주요한 성공요인이 될 것으로 예상됩니다.(5) 회사의 경쟁우위요소 당사는 '오리지널 글레이즈드'라는 대표제품을 바탕으로 높은 브랜드 인지도를 보유하고 있으며, 타 경쟁업체와 달리 자체생산 매장을 보유하고 있어 도넛이 생산되는 과정을 소비자가 직접 확인하고 갓 생산된 도넛을 무료로 시식하는 서비스를 제공하고 있습니다. 또한 당일 생산된 도넛을 고객에게 제공함으로써 타브랜드와 차별화된 맛과 품질을 선보이고 있습니다. 2017년에 신설된 외식경영대학을 통한 전문화된 교육은 제품의 품질향상 및 고객서비스 개선에 기여하고 있습니다.(6) 자원조달의 특성당사는 미국 'Krispy Kreme' 본사의 영업레시피 기준에 따라 도넛생산 주 원료인 믹스를 수입하고 있으며 기타 주요자재인 글레이즈, 후라잉 오일 등을 국산화하여 환율 변동 등의 위험을 줄이고 있습니다. 도넛外 아이스크림, 베이커리 제품들과 기타 부 원재료인 크림, 필링, 초콜릿 등은 국내 생산업체 및 수입업체를 통해 조달하고 있습니다. [아이스크림 사업부문] (1) 산업의 특성아이스크림 시장은 디저트 산업으로 분류되며, 다양한 전문 브랜드간 경쟁이 치열해 지고 있습니다. 아이스크림 시장은 전문점 및 프랜차이즈와 유통판매로 구분할 수 있는데 전문점은 벌크타입의 아이스크림을 콘, 컵 용기에 소분해서 판매하는 형태이며 유통판매는 완제품 아이스크림을 편의점, 할인점 등에 납품하여 판매하는 형태입니다. 당사는 전문점과 유통판매 형태 모두 운영하고 있습니다.(2) 산업의 성장성 국내 디저트 산업은 2000년대 중반 이후 급속도로 확대되었으며, 메뉴와 유통채널 및 운영 등이 지속적으로 다양화 되고 있습니다. 국내 디저트 외식산업의 규모는 14년 기준 8조 9,760억원을 넘어서고 있으며, 2009~2014년 제과점업과 비알콜 음료점의 연평균 성장율은 각각 13.4%, 19.3%로 10% 이상의 높은 성장률을 보이며 타업종대비 큰 폭으로 성장하고 있습니다. (출철 : 한국농수산식품유통공사, 2016년 기준) 2010년 이후 디저트 산업의 춘추전국 시대라 할 수 있을 정도로 양적, 질적 성장이 극대화되고 변화된 소비자 트렌드에 맞추어 디저트 산업의 세분화, 다양화, 전문점화 경향이 나타나고 있습니다. 또한 프리미엄과 동시에 가성비와 합리성을 고려한 테이크하웃 전문점 등 저가시장도 함께 성장하고 있어 디저트 산업은 지속적인 성장을 거듭하고 있습니다. 아이스크림 시장은 전문점과 유통판매 모두 대기업 계열회사들이 높은 브랜드력과 자본을 가지고 시장을 선도하며 대중화에 기여하고 있습니다.(3) 경기변동의 특성 디저트 산업은 타 산업에 비해 경기변동의 영향이 큰 편입니다. 그러나 현 소비추세는 무조건 소비를 줄인다기보다 가격대비 만족도가 높은 제품을 선호하는 '가치소비' 현상이 두드러지게 나타나고 있습니다. (4) 경쟁요소 디저트 산업은 2010년 이후 빠른 성장세와 함께 시장내 과열경쟁 양상이 지속되고 있습니다. 커피전문점의 경우 2015년 기준 전국 49,000여개 매장이, 베이커리 전문점의 경우 16,000여개 매장이 운영될 정도로 포화상태에 이른 상황입니다. (출처 : 한국농수산식품유통공사, 2016년 기준) 뿐만 아니라 타 업종의 경우도 선발 브랜드가 시장에 진출하면 이어 유사업체가 빠르게 '미투'전략을 통해 확대하는 현상이 지속되고 있습니다. 또한 시장포화 및 경쟁 가속화에 따라 타 업종의 아이템을 도입하는 현상이 일어나고 있습니다. 베이커리, 커피, 차, 아이스크림 전문점 등 대표 아이템에 따라 업종을 분류하기는 하나 실질적으로는 이들 업체가 모든 업종의 메뉴를 취급하는 등 업종간 구분이 모호해지고 있습니다. 따라서 경쟁업체에서 모방하기 어려운 차별화된 제품, 마케팅이 주요한 성공요인이 될 것으로 예상됩니다. (5) 회사의 경쟁우위요소 당사는 녹차 아이스크림을 대표제품으로 경쟁사 대비 건강한 아이스크림을 지향하고 있으며 프리미엄 브랜드 이미지를 갖추고 있습니다. 또한 소프트 아이스크림 시장의 지속적인 성장에 따라 2016년에 천연 소프트 아이스크림을 도입하여 소비자들에게 다양한 제품을 제공하고 있습니다. 2015년 아이스크림 배달서비스 도입 이후 지속 확대하고 있으며 IT기술 발전에 발 맞추어 온라인, 소셜 등 판매채널을 다양화해 매출을 증가시키고 있습니다.(6) 자원조달의 특성당사의 주요 원재료인 아이스크림은 대부분 계열회사를 통해 구입함으로써 안정성을 유지하고 있습니다. [레스토랑 사업부문] (1) 산업의 특성외식산업은 인간의 가장 기본적인 욕구를 충족시켜주는 대표적인 서비스 산업입니다. 또한 고객, 종업원, 경영주로 구성된 사람중심의 인재산업이며, 상권분석을 통해 경제성을 고려해야 하는 점포 입지에 의존하는 입지산업입니다. 신규참여가 용이하나, 경제적 흐름, 사회적인 트렌드에 영향을 많이 받는 사업으로 수요 예측이 어렵습니다. 최근에는 맛집을 찾아 다니는 미각 노마드족의 등장, 빅 데이터를 기반으로 기술과 푸드가 결합된 푸드테크, 1인 음식점, 소포장 등의 열풍을 이끌어낸 나홀로 다이닝 등 새로운 트렌드에 맞춰 외식업계가 더욱 다각화되고 있습니다. (2) 산업의 성장성외식산업의 시장규모는 약 80조원대로 추산되고 있으며, 꾸준히 상승하고 있습니다. (출처 : 한국외식산업협회, 2016년 기준) 장기적인 경기침체, 가계부채 누적, 최저임금 상승, 김영란법 등 외식업계의 악재에도 불구하고, 쏟아져 나오는 퇴임자와 창업열기에 힘입어 올해도 프랜차이즈 시장은 호황을 이뤘습니다. 한 층 치열해진 경쟁 속에서 당사는 최근 외식트렌드에 맞춰 건강한 컨셉, 메뉴 다양화, 메뉴가성비를 높이는데 주력하고 있습니다. 또한 나홀로 다이닝이라는 트렌드에 맞게 매장 설계, 배달 서비스 성장에 따른 앱 개발 등 경쟁력을 갖추기 위한 노력을 지속하고 있습니다. 향후에도 외식프랜차이즈 산업은 계속적으로 증가추세를 이어갈 것으로 예상됩니다. (3) 경기변동의 특성장기적인 경기침체로 인한 소비심리 위축 및 저성장 기조는 2020년까지 계속될 전망입니다. 경제성장률은 둔화되는 반면 소비자 물가는 계속 성장하고 있는 상황입니다. 어려워진 외식시장의 상황에 대응하기 위해 외식기업들은 수익성이 있는 프랜차이즈 사업으로 전환하고 있으며, 저비용 외식 창업 열풍을 계속 이어가고 있습니다.(4) 회사의 경쟁우위요소 대표적인 브랜드 'T.G.I.F'를 도입함으로써 국내에 캐주얼 다이닝 레스토랑의 시대를 열었습니다. 'T.G.I.F'는 아메리칸 패밀리 레스토랑으로 정통 미국식 요리를 위주로 다양한 메뉴를 선보이고 있으며, 전문적인 바텐더의 바(BAR) 서비스 제공으로 차별화를 갖추었습니다. 이러한 외식전문 역량을 바탕으로 유로피언 레스토랑 '빌라드샬롯', 프리미엄 푸드코트 '더푸드하우스', 샌드위치 전문점 '파머스박스' 등 브랜드 다양화를 실현하고 있습니다. 최근에는 다양한 브랜드 운영, 신컨셉 인테리어 및 메뉴 개발, 전문 교육기관을 통한 인력양성, 상권에 맞는 우량한 신규점 개발 등 수십여년간 축적한 핵심노하우를 활용하여 F 컨세션 사업에 진출하였습니다. 이를 통해 강동경희대학교 F, 부산 인제대학교 해운대백병원 F, SR고속철도(수서,동탄,지제 3개 역사) F, 롯데월드타워 SKY31, 인천공항 T2 F, 김포공항 국내선 F 컨세션 사업을 성공적으로 오픈하면서 신규사업 진출 확대에 노력하고 있습니다. 나. 회사의 현황 [햄버거 사업부문] (1) 영업개황2017년 7월 발생한 HUS 사태로 인하여 QSR 업계는 전반적으로 어려운 영업환경에 처해 있습니다. 사건발생 후 업계 매출이 20~30% 하락하였던 매출은 다소 회복세에 접어들고 있지만 아직 100% 회복에는 시간이 더 소요될 것으로 보입니다. 또한 2018년 최저임금이 16.4% 인상하게 되어 수익구조가 다소 악화될 전망입니다. 그러나 당사는 변화하는 시장현황에 빠르게 대응하여 나가고 있습니다. 2017년 11월부터 인기아이돌과 제휴하여 TV CF 및 경품행사를 적극 시행하여 이슈화를 시키고 있습니다. 향후 지속적인 이슈화와 더불어 홈서비스 운영강화, 제품의 품질 개선 등을 통하여 매출을 회복하고자 합니다. 또한 수익성 개선을 위해 점포운영시스템을 효율성 위주로 개선해 나가고 있으며, 현재 운영중이 스마트포스 및 스마트오더를 더 확대해 나갈 계획입니다.(2) 시장점유율당사의 시장점유율은 정확한 집계가 어려운 상황입니다.(3) 시장의 특성다양한 매체를 통해 음식에 대한 고객의 눈높이가 높아지면서 햄버거 품질에 대한 기대 수준이 또한 높아지고 있습니다. 이에 따라 QSR 업계에서는 고품질의 프리미엄 제품군의 출시가 이루어졌습니다. 고단가의 제품운영과 동시에 할인 프로모션을 통해 가격 장벽을 낮추고 객수 유입을 위한 저단가 제품의 출시도 활발하게 이루어지고 있습니다. 그리고 제품 외에 브랜드 이슈화를 위해 다양한 형태의 판촉물(피규어, 인형 등)을 통한 객수유입 전략을 시행해 왔습니다. 이와 같은 다양한 노력과 전략을 통해 수많은 먹거리 아이템이 빠르게 유행했다 사라지는 외식업계에서 햄버거 QSR 브랜드는 지속적으로 점포를 확대해 왔습니다. 앞으로도 1인가구 증가 추세와 배달시장의 성장에 맞춘 전략을 통하여 더욱 성장할 것으로 예상됩니다. [커피 사업부문] (1) 영업개황커피 전문점 시장은 안정적인 수요를 기반으로 꾸준히 성장하여 왔습니다. 또한 시장의 신규 진입자의 규모가 지속적으로 증가하고 커피外 티, 주스 등 음료 수요증가에 따라 시장의 성장세가 지속될 것으로 보입니다. 최근에는 경제적 불황에도 불구하고 커피를 통한 '작은 사치'를 누리고자 하는 고객들이 증가하고 있으며 소비패턴 또한 상당히 습관적인 성향을 보이고 있어 낙관적인 시장 전망을 보이고 있습니다. 이에 당사는 소비 트렌드에 맞는 차별화 제품(베이커리, 드링크류)을 개발하고자 꾸준히 노력을 기울이며 판매채널 확대(RTD 등)로 새로운 성장 기회를 갖고자 노력하고 있습니다. (2) 시장점유율 당사의 시장점유율은 정확한 집계가 어려운 상황입니다. (3) 시장의 특성 2016년 기준 세계 커피시장에서 일본이 31%, 미국이 17%, 우리나라는 1.5%의 비중을 보이고 있으나 우리나라 커피류 수출규모는 2007년 9,193만 달러에서 2016년 1억 8,021만 달러로 10년동안 약 2배 증가하였고 같은 기간 수입규모는 5,311만 달러에서 2억 442만 달러로 약 3.8배 증가했습니다. (출처 : 식품음료신문, 2016년 기준) 이는 커피 소비의 대중화, 다양한 커피 전문점 확대, 고객 이용 편의성 증대라는 선순환에 따르며 향후 커피 시장의 높은 성장 잠재성을 가늠해 볼 수 있습니다. [도넛 사업부문] (1) 영업개황 당사는 브랜드 고유의 가치를 유지하되, 보다 많은 소비자들에게 다양한 제품들을 제공해 드리기 위해 가맹사업을 전개하고 있습니다. 또한 계절별로 소비자 트렌드에 맞춘 신제품을 출시하여 매출 증대에 기여하고 있으며, 특히 2012년 출시된 생딸기를 활용한 '리얼스토리베리' 제품의 경우 소비자의 긍정적 반응으로 매년 새로운 컨셉으로 출시되고 있습니다. 다만 소비심리 위축, 가계부채 증가 등 대외 부정적 요인으로 내수가 부진한 가운데 업계내 치열한 경쟁환경은 당사에게 있어 위험요인으로 다가오고 있습니다. 이처럼 어려운 상황 속에 당사는 기존 고객의 로열티 강화 및 신규 고객 유치를 위해 꾸준한 제품 리뉴얼 및 차별화된 신제품 출시를 진행하고 있습니다. (2) 시장점유율 당사의 시장점유율은 정확한 집계가 어려운 상황입니다. (3) 시장의 특성도넛시장은 건강에 대한 이슈, 대체 제품의 등장 등 여러 부정적 요소로 시장이 위축되고 있습니다. 당사는 이를 극복하기 위해 2016년 하반기부터 1인가구 트렌드에 맞춘 배달서비스를 실시하고 있으며, 하절기 매출 활성화를 위해 2017년부터 일부 매장에 프리미엄 아이스크림, 쉐이크를 테스트 운영했습니다. 해당 제품들은 실적이 검증되어 2018년도부터 확대도입 예정입니다. 당사의 핵심역량인 도넛 제품 외에 신규 수요를 창출하기 위해 베이커리 제품군의 확대에 주력할 계획입니다. [아이스크림 사업부문] (1) 영업개황디저트 산업내 아이스크림 시장은 꾸준한 성장 속에서도 대체제인 다양한 디저트와 전문점들의 등장으로 인해 경쟁이 높은 영업환경에 처해 있습니다. 또한 소비심리 위축, 가계부채 증가, 최저시급 인상 등 대외 불확실한 변수들은 당사에게 있어 위험요인으로 다가오고 있습니다. 이에 당사는 수익성 개선을 위해 점포 운영시스템을 효율성 위주로 개선해 나가고 있으며, 무인포스 (스마트포스) 도입을 검토해 가고 있습니다. 또한 무분별한 점포확장 보다는 철저한 상권분석을 통해 우량 지역별 핵심 포스트 점포를 출점 운영하고 프리미엄 아이스크림 디저트 카페로의 브랜드 이미지를 제고시켜 나갈 것입니다. (2) 시장점유율 당사의 시장점유율은 정확한 집계가 어려운 상황입니다. (3) 시장의 특성 아이스크림 시장은 진입장벽이 높은 편입니다. 아이스크림 벌크 타입의 제품을 생산할 수 있는 생산시설이 국내에 한정되어 쉽게 진입할 수 없는 구조입니다. 대신 소프트 아이스크림 시장은 소프트믹스 원재료를 수급받을 수 있다면 도입이 용이하기 때문에 진입장벽이 낮은 편입니다.최근 계란파동, HUS 이슈 영향으로 소비자들이 안전한 먹거리를 선호하여 아이스크림 시장에서도 건강하고 안전한 제품 개발 이슈가 대두되고 있습니다. 당사는 이미 자연과 건강을 강조하는 프리미엄 브랜드 이미지가 구축되어 있지만, 최근 소비자 트렌드에 맞추어 나가기 위해 지속적인 연구개발을 통해 건강, 기능성 제품을 출시하고 홍보를 강화하여 브랜드력을 제고시켜 나갈 것입니다. [레스토랑 사업부문] (1) 영업개황 및 시장의 특성 외식 프랜차이즈 업계의 성장은 빠른 외식 트렌드에 맞춰 가파르게 성장하고 있습니다. 장기적인 경기 침체에 대응하기 위해 외식업체 들은 메뉴 가성비를 높이기 위한 경쟁이 치열해졌으며, 기존에는 볼 수 없었던 박리다매 전략을 내세우는 외식 업종도 등장했습니다. 기존에는 단일메뉴를 판매하는 식당이 인기를 끌었다면, 요즘에는 이종 메뉴를 함께 판매하는 식당이 더욱 주목 받고 있습니다. 또한 1인 가구를 겨냥하거나 건강식 컨셉을 전면에 내세우는 식당이 증가하고 있는 추세입니다. 또한, 프랜차이즈 및 외식서비스 산업이 국가 경쟁력 강화에 기여할 것으로 판단하여 프랜차이즈 산업의 해외진출에 대한 정부지원도 활발하게 이루어지고 있는 상황입니다. 당사는 빠르게 변화하는 외식업계에 대응하기 위해 외식사업 방향을 보다 다양화하고 있습 니다. R 통한 끊임없는 메뉴 개발로 다양해진 고객의 욕구를 충족시키고, 메뉴 가심비를 높이기 위한 노력을 하고 있으며 기존 인기 메뉴 카테고리에 건강 컨셉을 적용하는 등 새로운 시도로 활로를 모색하고 있습니다. 또한 최근에는 다양한 브랜드 운영, 신컨셉 인테리어 및 메뉴 개발, 전문 교육기관을 통한 인력양성, 상권에 맞는 우량한 신규점 개발 등 수십여년간 축적한 핵심노하우를 활용하여 F 컨세션 사업에 진출하였습니다. 이를 통해 강동경희대학교 F, 부산 인제대학교 해운대백병원 F, SR고속철도(수서,동탄,지제 3개 역사) F, 롯데월드타워 SKY31, 인천공항 T2 F, 김포공항 국내선 F 컨세션 사업 을 성공적으로 오픈하면서 신규사업 진출 확대에 노력하고 있습니다. (2) 시장점유율 당사의 시장점유율은 정확한 집계가 어려운 상황입니다. 2. 주 요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품 등의 현황 당사의 사업부문별 주요 제품군이 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다. (기준일 : 2018.03.31) (단위 : 백만원) 사업 부문 매출유형 품 목 구체적용도 주요상표 등 매출액(비율) 햄버거 사업부문 제 품 버거류 내수 및수출 불고기,새우 등 28,337(21.2%) 치킨류 화이어윙 등 2,494(1.9%) 디저트류 등 치즈스틱 등 12,169(9.1%) 상품기타 원재료 등 - 90,745(67.8%) 합 계 133,745(100.0%) 커피사업부문 제 품 커피류 내수 및수출 아메리카노, 카페라떼 등 11,057(37.3%) 드링크류 등 엔제린스노우류 등 5,901(19.9%) 상품기타 원재료 등 - 12,718(42.9%) 합 계 29,676(100.0%) 도넛사업부문 제 품 도넛류 내수 오리지널 글레이즈드 등 12,213(67.8%) 드링크류 등 스트로베리 스무디 등 3,445(19.1%) 상품기타 원재료 등 - 2,362(13.1%) 합 계 18,020(100.0%) 아이스크림 사업부문 제 품 아이스림류 내수 싱글컵 등 1,224(12.3%) 케익 등 도라에몽케익 등 750(7.5%) 상품기타 원재료 등 - 648(6.5%) 유통판매 아이스크림류 녹차아이스크림 등 7,329(73.7%) 합 계 9,951(100.0%) 레스토랑사업부문 제 품 메인메뉴 등 내수 뉴욕스트립 스테이크 등 18,833(84.0%) 컨세션 - - 3,594(16.0%) 합 계 22,427(100.0%) ※ 별도기준 나. 주요 제품 등의 가격변동추이 당사의 주요제품 및 가격변동은 다음과 같습니다. (단위 : 원) 사업 부문 품목 40기 1분기말 39기말 38기말 햄버거사업부문 새우버거 3,600 3,600 3,400 불고기버거 3,500 3,500 3,400 커피사업부문 아메리카노(S) 4,100 4,100 4,100 카페라떼(S) 4,600 4,600 4,600 도넛사업부문 오리지널 글레이즈드 1,300 1,300 1,200 아이스크림사업부문 싱글콘 2,700 2,700 2,700 3. 주요 원재료에 관한 사항 가 . 주요 원재료 등의 현황 (기준일 : 2018.03.31) (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 품 목 매입액(비율) 비 고 햄버거사업부문 원재료 패티류 25,534 33.2% 롯데푸드(계열회사), 우일수산 등 번스류 5,895 7.7% 롯데제과(계열회사), SPC삼립 등 기타 34,655 45.0% 롯데상사(계열회사), 하림, 매일유업 등 소계 66,084 85.8% - 부재료 포재 3,235 4.2% 롯데알미늄(계열회사), 페리칸 앤 플러스, 준일산업 등 기타 4,218 5.5% 롯데알미늄(계열회사), 영광물산, 가가 등 소계 7,453 9.7% - 기기류 소계 3,445 4.5% 롯데알미늄(계열회사), 한아통상, 삼성전기조명 등 계 76,982 100.0% - 커피사업부문 원재료 원두류 2,024 16.9% 롯데푸드(계열회사) 등 기타 7,174 60.0% 롯데푸드(계열회사), 동원에프앤비, 해성 등 소계 9,198 76.9% - 부재료 포재 737 6.2% 롯데알미늄(계열회사), 페리칸 앤 플러스, 준일산업 등 기타 1,033 8.6% 롯데알미늄(계열회사), 영광물산 등 소계 1,770 14.8% - 기기류 소계 989 8.3% 두리양행, 호시자키한국 등 계 11,957 100.0% - 도넛사업부문 원재료 믹스류 1,032 24.2% Krispy Kreme Doughnut (U.S.A), 삼양사 등 기타 1,943 45.5% 롯데푸드(계열회사), 푸르밀 등 소계 2,974 69.7% - 부재료 소계 817 19.1% 롯데알미늄(계열회사), 페리칸 앤 플러스 등 기기류 소계 478 11.2% 롯데알미늄(계열회사), 두리양행 등 계 4,269 100.0% - 아이스크림사업부문 원재료 아이스크림류 4,593 81.9% 롯데제과(계열회사) 등 기타 671 12.0% 매일유업, 동산산업 등 소계 5,264 93.9% - 부재료 소계 190 3.4% 롯데알미늄(계열회사), 부원, 창신화학 등 기기류 소계 153 2.7% 진우전자, 아이스트로 등 계 5,607 100.0% - 레스토랑사업부문 원재료 스테이크류 879 14.1% 롯데푸드(계열회사), 코빅푸드 등 기타 4,439 71.3% 롯데제과(계열회사), 천일식품 등 소계 5,318 85.4% - 부재료 기타 351 5.6% 롯데알미늄(계열회사) 등 기기류 소계 559 9.0% 델타이엔지, 케이티에이 등 계 6,228 100.0% - ※ 별도기준 나. 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위 : 원) 품목 제40기 1분기말 제39기말 제38기말 패티류 (kg) 7,307 7,072 7,433 번스류 (kg) 2,771 2,782 2,473 1) 산출기준 - 제39기말, 제38기말 : 1~12월 누적평균 단가적용 (총 매입액/매입수량) - 제40기 1분기말 : 1~3월 누적평균 단가적용 (총 매입액/매입수량)2) 주요 가격변동 원인 - 패티류 : 인건비, 경비 등 제조원가 상승에 따른 가격 상승 4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 생산능력은 1일 8시간, 365일 가동시 연간 생산량이며, 8시간 생산 수량에 제품중량을 곱하여 나온 수치입니다. 당사의 생산능력은 다음과 같습니다. (단위 : 톤) 사업부문 품 목 사업소 제40기 1분기 제39기 제38기 도넛사업부문 오리지널글레이즈드 등 부천커미서리 등 1,101 5,113 4,774 ※ 사업소 변경현황은 다음과 같습니다. 년도 제조가공점수 변경내용 2014 13점 2015 16점 원주무실점, 부산하단점, 광주첨단점 개점 2016 15점 노원점 폐점 2017 14점 신촌점 폐점, 원효로 커미서리 → 부천 커미서리 이전개점 2018 10점 제주노형점, 건대스타시티점, 동탄메타폴리스점, 전북도청점 폐점 나. 생산실적 및 가동률 1) 생산실적 (단위 : 톤) 사업부문 품 목 사업소 제40기 1분기 제39기 제38기 도넛사업부문 오리지널글레이즈드 등 부천커미서리 등 836 3,240 3,609 2) 가동률 (단위 : 톤) 사업부문 생산능력 생산실적 가동률 도넛 사업부문 1,101 836 75.9% 다. 생산설비의 현황 등 당사 도넛사업부문은 국내에 총 10개의 제조가공업소를 보유하고 있으며, 생산설비 상세내역은 다음과 같습니다. 사업부문 지점 및 공장명칭 주요 제품 소재지 도넛사업부문 부천커미서리 오리지널글레이즈드 外 경기도 부천시 부천로 208번길 70 영등포점 서울특별시 영등포구 경인로 846 대전둔산점 대전광역시 서구 둔산중로 46 대구동성로점 대구광역시 중구 국채보상로 585 롯데김해아울렛점 경상남도 김해시 장유로 469 울산삼산점 울산광역시 남구 삼산로 281 수원인계점 경기도 수원시 팔달구 권광로 200 원주무실점 강원도 원주시 능라동길 59 부산하단점 부산광역시 사하구 낙동남로 1397 광주첨단점 광주광역시 광산구 첨단중앙로 136 당사의 생산 및 영업에 중요한 시설 등으로는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치, 차량운반구, 공구기구, 비품 등이 있습니다. 자세한 사항은 아래 내역을 참고하시기 바랍니다. (2018.03.31 기준) 구 분 취득원가 감가상각누계액 손상차손누계액 장부금액 토 지 40,887 - - 40,887 건 물 75,620 (19,074) - 56,546 구축물 313 (7) - 306 장치장식물 123,548 (65,638) (18,322) 39,588 기계장치 16,772 (9,204) - 7,568 차량운반구 1,465 (788) - 678 비 품 42,546 (29,069) - 13,477 공구와기구 80,398 (46,801) (1,044) 32,553 기타유형자산 18,516 (12,544) - 5,971 건설중인자산 - - - - 합 계 400,065 (183,124) (19,366) 197,575 ※ 상기 현황은 K-IFRS를 적용한 연결재무제표를 기준으로 작성되었습니다. 5. 매출에 관한 사항 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출 유형 품목 제40기 1분기 제39기 제38기 햄버거사업부문 제품상품기타 햄버거 外 내수 43,000 178,856 180,981 수출 - - - 합계 43,000 178,856 180,981 원재료,기기 外 내수 89,698 437,350 440,268 수출 1,047 3,943 3,643 합계 90,745 441,293 443,911 커피사업부문 커피 外 내수 16,958 69,622 58,987 수출 - - - 합계 16,958 69,622 58,987 원재료,기기 外 내수 12,701 64,954 77,497 수출 17 175 33 합계 12,718 65,129 77,530 도넛사업부문 도넛 外 내수 15,658 61,488 61,881 수출 - - - 합계 15,658 61,488 61,881 원재료,기기 外 내수 2,362 9,620 9,725 수출 - - - 합계 2,362 9,620 9,725 아이스크림사업부문 아이스크림 外 내수 1,974 9,708 8,174 수출 - - - 합계 1,974 9,708 8,174 원재료,기기 外 내수 648 3,485 5,518 수출 - - - 합계 648 3,485 5,518 유통판매 내수 7,329 35,034 32,544 수출 - - - 합계 7,329 35,034 32,544 레스토랑사업부문 파스타 外 내수 22,427 78,161 69,631 수출 - - - 합계 22,427 78,161 69,631 합 계 내수 212,755 902,948 945,206 수출 1,064 4,118 3,676 합계 213,819 907,066 948,882 ※ 별도기준 나. 판매경로 [햄버거 사업부문/ 커피 사업부문 / 도넛 사업부문 / 레스토랑 사업부문] 점포(직영점과 가맹점)를 통한 소비자 대면 판매 [아이스크림 사업부문] 1) 전문점 : 점포(직영점과 가맹점)를 통한 소비자 대면판매2) 유통영업(완제품) : 생산자 → 롯데지알에스(지점/영업소) → 유통체인점(마트/편의점 등) 등 → 소비자 다. 판매방법 [햄버거 사업부문/ 커피 사업부문 / 도넛 사업부문 / 레스토랑 사업부문] 제품의 판매 즉시 고객이 신용카드, 현금, 상품권, 제품교환권 등으로 결제 [아이스크림 사업부문] 1) 전문점 : 제품의 판매 즉시 고객이 신용카드, 현금, 상품권, 제품교환권 등으로 결제 2 ) 유통영업(완제품) : 거래처별 개별계약에 의해 현금 또는 어음 결제 라. 판매전략 [햄버거 사업부문]' 롯데리아'는 꾸준한 경영혁신과 과감한 투자, 우리 입맛에 맞는 새로운 상품 개발로 국내패스트푸드 업계 를 선도하고 있습니다. 한국인의 입맛을 사로잡는 메뉴 개발 및 빠르게 변해가는 고객의 취향과 욕구를 반영한 트렌디한 매장구성, 버거뿐만 아니라 다양한 커피와 디저트 제품 등 고객 만족을 위한 끝없는 노력은 오늘도 지속되고 있습니다. 이제 '롯데리아'는 패스트푸드 매장에서 카페형 매장으로 변모하여 퀵서비스레스토랑 (QSR) 이라는 새로운 이미지로 보다 혁신적인 변화를 시도하고 있습니다. 또한 온오프라인 판매채널을 연계하는 옴니채널 서비스를 적극적으로 확대하며 고객의 편의성을 높이고 1인가구, 온라인 배달을 대상으로 매출을 늘려가고 있습니다. 더 나아가 경쟁력 제고를 위해 가맹창업 수요자들의 니즈에 맞춘 신타입 개발 및 확대, 중소상권 및 특수상권 입찰 등을 통해 꾸준히 우량 신규점을 개발, 고객의 접근 편의성 강화 등의 전략을 펼치고 있습니다. [커피 사업부문] '엔제리너스'는 국내 에스프레소 커피 시장의 성장과 커피 문화 발전을 선도하는 커피 전문점 브랜드로, 엄선한 원두만을 사용하는 '엔제리너스'는 2000년 런칭을 시작으로 지속적으로 성장하고 있습니다. 고객에게 언제나 최상의 커피, 최고의 맛을 제공하고자 노력하고 있는 '엔제리너스' 커피는 체계적인 품질, 유통, 점포관리로 언제나 퀄리티 높은 제품 및 서비스를 제공하고자 노력하고 있습니다. 더 나아가 경쟁력 제고를 위해 가맹창업 수요자들의 니즈에 맞춘 신타입(소형점) 개발 및 확대, 중소상권 및 특수상권 입찰 등을 통해 꾸준히 우량 신규점을 개발, 고객의 접근 편의성 강화 등의 전략을 펼치고 있습니다. [도넛 사업부문] 아시아 국가중 최초로 2004년 국내 소비자에게 선보인 '크리스피크림 도넛'은 대표제품 오리지널 글레이즈드 도넛을 비롯하여 에스프레소 커피와 그 외 다양한 음료를 통해 고객의 니즈를 만족시키고 있습니다. 도넛은 당일 생산한 도넛만을 판매하며 최근 베이커리 제품군을 강화하고 카페형 신컨셉을 도입하여 편안하고 안락한 도넛전문점으로 변모하고 있습니다. 강력한 브랜드력을 바탕으로 오리지널 글레이즈드 外 다양한 도넛, 베이커리를 확장하여 고객에게 지속적인 가치제공에 힘쓸 것입니다. 더 나아가 경쟁력 제고를 위해 가맹창업 수요자들의 니즈에 맞춘 신타입 개발 및 확대, 중소상권 및 특수상권 입찰 등을 통해 꾸준히 우량 신규점을 개발, 고객의 접근 편의성 강화 등의 전략을 펼치고 있습니다. [아이스크림 사업부문] '나뚜루팝'은 천연색소만을 사용하여 고객들의 건강을 생각하는 순수하고 깨끗한 자연친화적 프리미엄 아이스크림 브랜드입니다. 무분별한 점포확장 보다는 철저한 상권분석을 통해 우량 지역별 핵심 포스트 점포를 출점 운영하고 있습니다. 이와 더불어 최근 건강한 컨셉을 강조하는 아이스크림 메뉴군을 확대하였으며 '천연 유기농', '신선함' 이미지의 색상(올리브그린)을 활용하고 베이커리 존을 강화한 신컨셉 매장을 도입하였습니다. 이를 통해 프리미엄 아이스크림 디저트 카페로의 브랜드 이미지를 제고시켜 나가고 있습니다. [레스토랑 사업부문] 대표적인 브랜드 'T.G.I.F'를 도입함으로써 국내에 캐주얼 다이닝 레스토랑의 시대를 열었습니다. 'T.G.I.F'는 아메리칸 패밀리 레스토랑으로 정통 미국식 요리를 위주로 다양한 메뉴를 선보이고 있으며, 전문적인 바텐더의 바(BAR) 서비스 제공으로 차별화를 갖추었습니다. 이러한 외식전문 역량을 바탕으로 유로피언 레스토랑 '빌라드샬롯', 프리미엄 푸드코트 '더푸드하우스', 샌드위치 전문점 '파머스박스' 등 브랜드 다양화를 실현하고 있습니다. 최근에는 다양한 브랜드 운영, 신컨셉 인테리어 및 메뉴 개발, 전문 교육기관을 통한 인력양성, 상권에 맞는 우량한 신규점 개발 등 수십여년간 축적한 핵심노하우를 활용하여 F 컨세션 사업에 진출하였습니다. 이를 통해 강동경희대학교 F, 부산 인제대학교 해운대백병원 F, SR고속철도(수서,동탄,지제 3개 역사) F, 롯데월드타워 SKY31, 인천공항 T2 F, 김포공항 국내선 F 컨세션 사업 을 성공적으로 오픈하면서 신규사업 진출 확대에 노력하고 있습니다. 6. 수주 현황 당사는 해당사항이 없습니다. 7. 시장위험과 위험 관리 시장위험이란 시장가격의 불확실성으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.연결실체는 시장위험을 관리하기 위해서 다양한 파생상품 거래를 하고 있습니다. 이러한 거래들은 내부 관리자의 엄격한 통제하에 적절하게 수행되고 있으며, 일반적으로 연결실체는 수익의 변동성을 관리하기 위해 위험회피회계처리를 적용합니다. 가. 시장위험 (1) 환율변동위험연결회사는 글로벌 영업 및 장부통화와 다른 수입과 지출로 인해 외화 환포지션이 발생하며, 환포지션이 발생하는 주요 외화로는 USD, JPY 등이 있습니다. 연결회사는 사업의 성격 및 환율 변동위험 대처수단의 유무 등을 고려하여 연결회사별 헷지정책을 선택하고 있습니다. 또한, 연결회사는 외화로 표시된 채권과 채무 관리시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리 및 보고하고 있습니다. 연결회사는 외환위험을 관리하기 위하여 통화스왑계약을 체결하고 있습니다. (2) 가격위험 연결회사는 연결재무상태표 상 매도가능금융자산으로 분류되는 연결회사 보유 지분증권의 가격위험에 노출되어 있습니다. 연결회사가 보유 중인 상장주식은 한국거래소에서 거래되고 있습니다. (3) 현금흐름 및 공정가치 이자율 위험 연결회사는 가격변동으로 인한 재무제표 항목(금융자산, 부채)의 가치변동 위험 및 투자, 차입에서 비롯한 이자수익(비용)의 변동위험 등의 이자율 변동위험에 노출되어있습니다. 이러한 연결회사의 이자율 변동위험은 채권 등 이자지급 부채의 발행, 이자수취 자산에의 투자 등에서 비롯됩니다. 연결회사는 이자율에 대한 노출에 대해 다각적인 분석을 실시하고 있습니다.한편, 연결회사는 이자율스왑계약에 따라 사전에 정해진 명목원금에 고정이자율과 변동이자율의 차이를 적용하여 계산된 차액을 교환합니다. 이러한 계약은 연결회사가 이자율의 변동으로 인한 고정금리부 부채의 공정가치 및 변동금리부 부채의 현금흐름 변동위험을 완화할 수 있도록 합니다. 나. 신용위험 신용위험은 연결회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 소매 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산 및 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 연결회사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있습니다. 당기 중 신용한도를 초과한 것은 없었으며 경영진은 상기 거래처로부터 의무불이행으로 인한 손실을 예상하고 있지 아니합니다. 다. 유동성 위험연결회사는 적정 유동성의 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 조정을 통해 유동성위험을 관리하고 있습니다. 또한 금융기관들과 당좌차월약정 등을 맺고 있습니다.연결회사는 상기에서 언급한 예측을 통해 결정된 대로 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해주는 이자부 당좌예금, 정기예금, 수시입출금식 예금 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다. 라. 자본위험관리연결회사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본비용을 절감하기 위해 최적의 자본구조를 유지하는 것입니다. 자본구조를 유지 또는 조정하기 위해 연결회사는 주주에게 지급되는 배당을 조정하고, 부채감소를 위한 신주발행 및 자산매각 등을 실시하고 있습니다.연결회사는 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총차입금(재무상태표의 장단기차입금 포함)에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 "자본"에 순부채를 가산한 금액입니다 8. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황 연결실체는 외화장기차입부채와 관련하여 환율변동 위험을 회피할 목적으로 파생상품스왑계약을 체결하고 있습니다. 동 스왑계약은 환율변동위험을 회피하는 스왑계약과 이자율변동위험을 회피하는 스왑계약이 합성된 스왑계약입니다. (기준일 : 2018.03.31) (외화단위: 천USD, 원화단위: 천원) 계약처 시작일 만기일 매도통화(KRW) 계약환율 매입통화 평가금액 Sumitomo Mitsui Banking Corporation 2017-09-28 2020-09-28 33,930,000 1,131 USD 30,000 1,752,388 KEB HANA GLOBAL FINANCE LIMITED 2016-09-22 2019-09-22 33,090,000 1,103 USD 30,000 (843,458) 합 계 - - - - - 908,930 당사는 당기 중 현금흐름위험회피 회계처리가 적용되지 아니하는 파생상품평가손실 294,000천원 을 전액 당기손익으로 처리하였습니다. 또한, 현금흐름위험회피 회계처리가 적용 되는 파생상품의 평가이익 중 위험회 피에 효과적인 부분인 272,666천원 은 해당 법인세효과를 차감한 후의 잔액 206,681천원 을 당기에 기타 자본구성요소의 파생상품평가이익으로 계상하였습니다. 당기의 기타자본구성요소 206,681천원을 반영한 파생상품평가이익누계액은 2,985,709천원입니다. 한편, 상기 위험회피대상 예상거래로 인하여 현금흐름변동위험에 노출되는 예상 최장기간은 당기말로부 터 30개월 이내 입니다. 9. 경영상의 주요 계약 당사는 해당사항이 없습니다. 10. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 및 조직 당사는 신제품, 생산효율성의 향상 등을 위해 상품개발조직을 운영하고 있습니다. 나. 연구개발 비용 당사의 최근 연구개발 비용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과 목 제40기 1분기 제39기 제38기 비 고 인건비 249 1,455 1,590 - 기 타(재료비 등) 328 1,137 1,004 - 연구개발비용 계 577 2,592 2,594 - 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷매출액×100] 0.3% 0.3% 0.3% - 다. 연구개발 실적 (2014.01.01 ~ 2018.03.31) 연구과제 연구기관 연구결과 및 기대효과 제품명 햄버거 상품개발 1담당 대표제품의 확대 추가개발(다운사이징) 통한 제품 경쟁력 강화 한우불고기 주니어 햄버거 상품개발 1담당 돈육 활용하여 브레이크타임 판매용 저가메뉴 개발, 객수유입 및 매출 활성화 포크커틀렛 햄버거디저트 상품개발 1담당 합리적 가격으로 즐길 수 있는 실속형 메뉴 통한 객수 유입 착한메뉴(미트포테이트,어니언링) 햄버거 상품개발 1담당 하절기 '이열치열' 컨셉의 할라피뇨소스 사용한 매운맛 버거 화끈한버거, 화끈한감자버거 햄버거 상품개발 1담당 대표제품의 확대 추가개발(볼륨감 증대) 통한 제품 경쟁력 강화 빅불버거 햄버거디저트 상품개발 1담당 급성장한 조직시장 대응, 웰빙트렌드 반영한 조식메뉴 개발 착한아침(라이스 2종, 머핀 4종 등) 햄버거디저트 상품개발 1담당 웰빙트렌드 반영한 5종 야채, 방울토마토로 구성된 샐러드 그린샐러드 햄버거디저트 상품개발 1담당 하절기 매출 도모위한 시즌 Cool 디저트 빙수 5종 햄버거디저트 상품개발 1담당 쉐이크 판매 활성화 메뉴 개발 프리미엄쉐이크 3종 햄버거 상품개발 1담당 라면번스 활용한 경쟁사 차별화 제품을 통한 이슈화 라면버거 햄버거 상품개발 1담당 닭강정의 풍미를 버거로 재현한 한국형 버거 강정버거 햄버거 상품개발 1담당 닭 엉치살패티로 치킨버거 품질 향상 리치버거 햄버거 상품개발 1담당 기존제품의 볼륨감 보완한 치킨버거 개선치킨버거 햄버거 상품개발 1담당 자연산 치즈의 맛과 품질을 살린 치즈패티 활용한 버거 개발 모짜렐라인더버거 햄버거디저트 상품개발 1담당 대표제품에 허니버터 열풍 접목한 디저트 허니버터맛양념감자 햄버거디저트 상품개발 1담당 눈꽃빙수 트렌드 반영한 하절기 Cool 디저트 빙수3종(젤리,옛날,열대과일) 햄버거 상품개발 1담당 고객선호도(올리브, 스위트칠리) 반영한 신제품 개발 모짜렐라 인더버거(올리브) 햄버거 상품개발 1담당 불짬뽕 트렌드 반영한 정통 중화풍 라면버거 마짬버거 햄버거 상품개발 1담당 대표제품 속성 강화 통한 브랜드 이미지 제고 메가새우버거 햄버거 상품개발 1담당 치즈제품 선호 트렌드 반영하여 모짜렐라치즈와 네덜란드로 만든 스모크치즈패티 활용버거 개발 유로피언스모크치즈버거 햄버거 상품개발 1담당 수제느낌의 브리오쉬번, 육즙가득 빅사이즈 패티로 차별화한 프리미엄 버거 AZ(아재)버거 3종 햄버거 상품개발 1담당 매운맛 선호 트렌드 반영한 버거. 치킨 크레이지핫 더블버거 햄버거 상품개발 1담당 원재료와의 조화, 풍미등 기존제품의 맛균형 강화제품 모짜렐라인더버거 베이컨 햄버거 상품개발 1담당 패티식감, 번스 품질 향상 통한 대표제품의 업그레이드 New 한우불고기버거 햄버거 상품개발 1담당 핵심원료 (번스, 패티, 치즈)로 본연의 맛을 채운 프리미엄제품 클래식치즈버거 햄버거디저트 상품개발 1담당 기존 포테이토와 차별화된 형태, 맛의 디저트 트위스트 감자 햄버거디저트 상품개발 1담당 대표제품 속성 강화 통한 브랜드 이미지 제고 롱치즈스틱 햄버거 상품개발 1담당 숯불향의 돈육패티를 더블로 구성한 가성비 버거 숯불바베큐버거 햄버거 상품개발 1담당 프리미엄 육 활용한 버거, 브랜드 이미지 제고 와규버거 2종 햄버거 상품개발 1담당 대표제품간 접목을 통한 차별화 메뉴 모짜새우버거 햄버거디저트 상품개발 1담당 개성있는 치즈 도입으로 차별화한 디저트 맥앤치즈스틱 햄버거 상품개발 1담당 경쟁사 가성비 메뉴 대응, 치킨 제품군 강화 통살치킨버거 햄버거 상품개발 1담당 경쟁사 가성비 메뉴 대응, 저가 제품군 브랜딩화(착한메뉴) 비프바베큐버거, 치킨강정버거 햄버거 상품개발 1담당 경쟁사 기간한정 메뉴 대응, 두배이상 큰 치킨패티에 매콤한 토마토소스를 더한 가성비 치킨버거 개발 버거크닭 커피음료 상품개발 2담당 봄시즌 음료 개발 커피/에이드/스노우 11종 커피음료 상품개발 2담당 DIY 타입 아메리카노 개발 키스오브엔젤/트레비 커피음료 상품개발 2담당 여름시즌 음료개발 커피/스노우 12종 커피음료 상품개발 2담당 티라인 제품강화를 통한 고객 선택권 확대 티 5종 커피음료 상품개발 2담당 스파클링에이드 개발을 통한 에이드 제품군 개선 에이드 4종 커피음료 상품개발 2담당 시그니처 메뉴 개발을 통한 매출 활성화 아메리치노 커피음료 상품개발 2담당 그랩 컨셉의 RTD 과일주스 개발 주스 5종 커피음료 상품개발 2담당 가을시즌 음료개발 커피 7종 커피음료 상품개발 2담당 과일을 직접 착즙한 건강과일주스 개발 주스 4종 커피음료 상품개발 2담당 트렌디한 커피 도입으로 객수증가 유도 오렌지필소굿 커피음료 상품개발 2담당 제주도 한라봉을 활용한 제품도입으로 지역사회 상생 도모 스노우/에이드/주스 5종 커피음료 상품개발 2담당 겨울시즌 음료개발 커피/스노우 16종 커피음료 상품개발 2담당 트렌드를 선도하는 크림커피 제품 개발 디클라우드커피 커피음료 상품개발 2담당 우도의 특산물 땅콩을 활용하여 지역사회 상생 도모 리얼우도피넛라떼 커피음료 상품개발 2담당 트렌드를 선도하는 질소커피/티 개발 커피/티 5종 커피음료 상품개발 2담당 겨울에 어울리는 티 제품 추가개발 유자티 커피디저트 상품개발 2담당 크리스마스 시즌 전용 케이크 개발로 추가매출 기대 케이크 4종 커피음료 상품개발 2담당 봄 시즌 딸기 트렌드에 부합하는 제품 개발 음료 3종 커피음료 상품개발 2담당 1분기 싱글오리진 원두 개발 원두 1종 커피디저트 상품개발 2담당 달콤한 초코 베이커리 디저트 개발 디저트 2종 도넛음료 상품개발 2담당 카라멜의 진한 맛을 강조한 도넛과 음료 개발 카라멜 도넛/음료 6종 도넛 상품개발 2담당 수제 초콜릿 컨셉의 발렌타인데이 미니도넛 개발 트러플 6종 도넛 상품개발 2담당 간편하고 아기자기한 컨셉의 한입 크기 도넛 개발 도넛팝 6종 도넛 상품개발 2담당 브라질 월드컵 이슈화를 위한 월드컵 도넛 개발 도넛 4종 도넛 상품개발 2담당 뮤지컬 '프리실라' 콜라보레이션 도넛 개발 도넛 2종 도넛 상품개발 2담당 할로윈 컨셉의 도넛 개발 도넛/케익 6종 도넛음료 상품개발 2담당 아이스크림 리뉴얼을 통한 매출 활성화 쿨크림 6종 도넛 상품개발 2담당 치즈의 맛과 형태를 포인트로한 도넛 개발 도넛/케익 7종 도넛 상품개발 2담당 도넛에 와플형태를 접목한 제품개발 와플넛 3종 도넛 상품개발 2담당 대표제품 오리지널글레이즈드 미니버전 개발 미니 오리지널글레이즈드 도넛 상품개발 2담당 영화 '쿵푸팬더' 콜라보레이션 제품 개발 도넛 1종 도넛 상품개발 2담당 영화 '해어화' 콜라보레이션 제품 개발 도넛 2종 도넛디저트 상품개발 2담당 흔들어 떠먹는 빙수개발 쿨쉑쉑 3종 도넛 상품개발 2담당 '포켓몬' 캐릭터 콜라보 도넛 개발 도넛 3종 도넛 상품개발 2담당 '스누피' 캐릭터 콜라보 도넛 개발 도넛 2종 도넛 상품개발 2담당 도넛의 고정관념을 깨는 차별화 도넛 개발 매운 오리지널글레이즈드 도넛 상품개발 2담당 글로벌 초콜릿 브랜드 활용한 도넛 개발 도넛 2종 도넛 상품개발 2담당 꿀의 달콤한 맛과 버터의 고소한 맛을 살린 도넛 개발 도넛 1종 도넛 상품개발 2담당 피넛버터 사용 및 리세스브랜드 콜라보레이션를 통한 도넛 개발 도넛 3종 도넛 상품개발 2담당 상큼한 딸기맛의 글레이즈를 사용한 도넛 개발 도넛 1종 아이스크림 나뚜루영업지원 '헬로우키티' 콜라보 아이스크림/케익 개발 아이스크림/케익 6종 아이스크림 나뚜루영업지원 토핑과 함께 아이스크림을 즐길 수 있는 컵타입 디저트 개발 디저트 3종 아이스크림 나뚜루영업지원 여름철 망고를 활용한 매출활성화 정열의훌라망고 아이스크림 나뚜루영업지원 '도라에몽' 콜라보 아이스크림/케익 개발 아이스크림/케익 3종 아이스크림 나뚜루영업지원 녹차를 활용한 대표제품군 확대 아이스크림 4종 아이스크림 나뚜루영업지원 얼그레이티를 활용한 제품개발로 브랜드 이미지 제고 로열얼그레이 아이스크림 나뚜루영업지원 제주 골드키위를 활용하여 자연이미지 강화 리얼골드키위 아이스크림 나뚜루영업지원 '짱구' 콜라보 아이스크림/케익 개발 아이스크림/케익 2종 아이스크림 나뚜루영업지원 '피카츄' 콜라보 아이스크림/케익 개발 도넛 1종 아이스크림 나뚜루영업지원 국내 멜론으로 차별화한 제품 개발 후레쉬멜론 아이스크림 나뚜루영업지원 까망베르치즈, 크림치즈를 혼합하여 치즈를 강조한 아이스크림 리치더블치즈 아이스크림 나뚜루영업지원 여성층 타겟으로한 메뉴 개발 티라미수 아이스크림 나뚜루영업지원 초콜릿, 초코시럽, 브라우니로 구성된 동절기 초코 아이스크림 초코퍼지브라우니 아이스크림 나뚜루영업지원 까망베르치즈, 크림치즈를 혼합하여 치즈를 강조한 아이스크림 아이스크림 1종 아이스크림 나뚜루영업지원 아이스크림과 우유를 스티밍하여 일반 라떼와 차별화 음료 1종 레스토랑 레스토랑 R 시즌별 메뉴 정규개편 파스타/스테이크/샐러드 42종 레스토랑 레스토랑 R 특설매장(KIOSK) 전용메뉴 도입으로 매출 활성화 스테이크/파스타 7종 레스토랑 레스토랑 R 도시락 메뉴 개발 및 다양화 잭다니엘 찹스테이크 레스토랑 레스토랑 R 국제요리 경연대회 수상작 메뉴 도입 와규 립아이 스테이크 레스토랑 레스토랑 R 가성비 높은 메뉴 개발을 통해 고객 만족도 향상 할라피뇨 베이컨 포크스테이크 레스토랑 레스토랑 R 소셜 (SNS) 전용 메뉴 개발을 통한 매출 활성화 시푸드 파스타 리조또 레스토랑 레스토랑 R 컨세션사이트(인천공항, SKY31)에 맞는 메뉴 개발 파스타, 디저트 6종 레스토랑 레스토랑 R T.G.I.F 하나의 플레이트에 다양한 메뉴를 담은 가성비 메뉴 A LOT 라틴스파이스 치킨 外 3종 레스토랑 레스토랑 R 빌라드샬롯 18년 봄시즌 메뉴 개발 도입 뽈뽀파스타 外 5종 레스토랑 레스토랑 R 더푸드하우스 메뉴 다양화를 위한 봄 시즌 메뉴 개발 미나리조개탕반상 外 4종 11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 관련당사가 영위하는 사업과 관련하여 2018년 3월 31일 현재 총 건의 지적재산권을 보유하고 있습니다.각 지적재산권의 내용은 아래표와 같습니다 구 분 주요내용 총 건수 비 고 상 표 권 GRS 등 474건 국내 및 국외 상표권 디자인권 월력케이스 등 12건 국내 디자인권 특 허 권 햄버거 및 그 제조방법 등 9건 국내 특허권 실용신안권 - - 국내 실용신안권 합 계 - 495건 - III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 당사는 2017년 4월 26일자 이사회에서 투자부문과 사업부문을 인적분할하고 투자부문은 인적분할된 롯데쇼핑 주식회사, 롯데칠성음료 주식회사 및 롯데푸드 주식회사에서 영위하는 투자부문과 합병하는 것을 결의하였으며, 2017년 8월 29일자 주주총회에서 해당 결의안을 승인한 후, 2017년 10월 1일을 분할합병기일로 하여 롯데쇼핑주식회사, 롯데칠성음료 주식회사 및 롯데푸드 주식회사의 투자부문을 흡수합병하였습니다. 한 편 , 동 분할합병의 법적 취득자는 당사 투자부문(구, 롯데제과 주식회사 투자부문)이나 , 회계상 취득자는 인적분할신설회사인 롯데쇼핑 주식회사의 투자부문으로 식별하는 역합병에 해당함에 따라 당사의 제51기 사업연도는 2017년 10월 1일부터 기산되며, 제51기 사업연도에 대한 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표, 연결현금흐름표, 별도포괄손익계산서, 별도자본변도표 및 별도현금흐름표는 비교표시하지 아니합니다. 가. 연결재무상태표 (단위: 원) 구 분 제 52(당) 기 1분기 제 51(전) 기 [유동자산] 13,090,114,899,199 13,361,717,892,196 현금및현금성자산 1,133,499,759,308 1,041,573,715,757 매출채권및기타채권 985,933,559,106 978,695,212,214 기타금융자산 10,415,732,592,972 10,794,346,417,957 재고자산 249,595,838,084 248,130,550,324 당기법인세자산 10,944,431,403 12,866,164,333 기타비금융자산 261,631,185,810 254,384,474,000 매각예정자산 32,777,532,516 31,721,357,611 [비유동자산] 8,562,059,377,423 8,535,340,168,955 관계기업및공동기업투자 3,724,013,003,697 3,803,947,578,538 기타금융자산 1,337,133,300,074 1,262,960,060,674 유형자산 1,465,175,628,666 1,471,871,161,866 무형자산 1,691,316,452,160 1,664,736,679,858 투자부동산 199,252,223,440 200,208,010,426 이연법인세자산 76,626,940,398 62,862,578,577 기타비금융자산 68,541,828,988 68,754,099,016 자산총계 21,652,174,276,622 21,897,058,061,151 [유동부채] 7,522,670,696,523 7,507,640,902,400 [비유동부채] 6,695,244,397,519 6,899,583,860,004 부채총계 14,217,915,094,042 14,407,224,762,404 [자본금] 14,934,124,600 14,934,124,600 [자본잉여금] 6,056,776,641,902 7,056,776,641,902 [자본조정] (1,403,448,778,503) (1,409,311,487,423) [기타포괄손익누계액] (41,944,698,845) (23,631,580,487) [이익잉여금] 1,476,226,833,193 475,997,262,482 [비지배지분] 1,331,715,060,233 1,375,068,337,673 자본총계 7,434,259,182,580 7,489,833,298,747 나. 연결포괄손익계산서 (단위: 원) 구 분 제 52(당) 기 1분기 매출 2,190,920,510,282 영업이익 75,698,350,662 법인세비용차감전순이익 86,507,382,914 분기순이익 60,100,220,203 지배기업 소유주지분 62,996,990,955 비지배지분 (2,896,770,752) 총포괄이익 90,259,950,055 지배기업 소유주지분 87,236,146,580 비지배지분 3,023,803,475 보통주 기본주당이익 1,038 우선주 기본주당이익 1,040 보통주 희석주당이익 1,038 우선주 희석주당이익 1,040 연결에 포함된 회사 수 92 당사는 2017년 4월 26일자 이사회에서 투자부문과 사업부문을 인적분할하고 투자부문은 인적분할된 롯데쇼핑 주식회사, 롯데칠성음료 주식회사 및 롯데푸드 주식회사에서 영위하는 투자부문과 합병하는 것을 결의하였으며, 2017년 8월 29일자 주주총회에서 해당 결의안을 승인한 후, 2017년 10월 1일을 분할합병기일로 하여 롯데쇼핑주식회사, 롯데칠성음료 주식회사 및 롯데푸드 주식회사의 투자부문을 흡수합병하였습니다. 한 편 , 동 분할합병의 법적 취득자는 당사 투자부문(구, 롯데제과 주식회사 투자부문)이나 , 회계상 취득자는 인적분할신설회사인 롯데쇼핑 주식회사의 투자부문으로 식별하는 역합병에 해당함에 따라 당사의 제51기 사업연도는 2017년 10월 1일부터 기산되며, 제51기 사업연도에 대한 연결포괄손익계산서, 연결자본변동표, 연결현금흐름표, 별도포괄손익계산서, 별도자본변도표 및 별도현금흐름표는 비교표시하지 아니합니다. 다. 별도재무상태표 (단위: 원) 구 분 제 52(당) 기 1분기 제 51(전) 기 [유동자산] 158,945,759,330 67,374,735,337 현금및현금성자산 32,940,162,947 30,933,529,975 매출채권및기타채권 100,606,160,216 11,782,771,517 기타금융자산 21,660,205,905 20,125,029,349 기타비금융자산 3,739,230,262 4,173,080,333 매각예정자산 - 360,324,163 [비유동자산] 6,094,636,085,829 6,119,709,587,538 종속기업,관계기업및공동기업투자 5,296,451,569,827 5,350,058,638,391 기타금융자산 286,385,667,304 256,199,341,400 투자부동산 98,497,043,659 98,783,626,557 유형자산 15,010,421,574 15,180,560,091 무형자산 3,635,829,107 2,687,949,334 영업권 393,569,610,579 393,569,610,579 순확정급여자산 736,365,327 2,873,420,042 기타비금융자산 349,578,452 356,441,144 자산총계 6,253,581,845,159 6,187,084,322,875 [유동부채] 764,141,005,097 863,113,635,757 [비유동부채] 500,683,289,969 378,769,069,569 부채총계 1,264,824,295,066 1,241,882,705,326 [자본금] 14,934,124,600 14,934,124,600 [자본잉여금] 4,984,993,899,543 5,984,993,899,543 [자본조정] (1,078,435,949,924) (1,078,435,949,924) [기타포괄손익누계액] 55,698,809,513 44,312,774,848 [이익잉여금] 1,011,566,666,361 (20,603,231,518) 자본총계 4,988,757,550,093 4,945,201,617,549 종속·관계·공동기업 투자의 평가방법 원가법 원가법 라. 별도포괄손익계산서 (단위: 원) 구 분 제 52(당) 기 1분기 영업수익 127,693,141,038 영업이익 98,337,975,304 법인세비용차감전순이익 30,219,145,880 분기순이익 33,292,620,715 총포괄손익 43,555,932,544 보통주 기본주당이익 549 우선주 기본주당이익 551 보통주 희석주당이익 549 우선주 희석주당이익 551 ※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면, 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#*재무제표_*.* 재무제표_직접작성 2. 연결재무제표 연결재무상태표 제 52(당) 기 분기 2018년 3월 31일 현재 제 51(전) 기 2017년 12월 31일 현재 롯데지주 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 주 석 제 52(당) 기 분기 제 51(전) 기 자 산 유 동 자 산 13,090,114,899,199 13,361,717,892,196 현금및현금성자산 6,32,37 1,133,499,759,308 1,041,573,715,757 매출채권및기타채권 4,6,36,37 985,933,559,106 978,695,212,214 기타금융자산 5,6,20,37 10,415,732,592,972 10,794,346,417,957 재고자산 7 249,595,838,084 248,130,550,324 당기법인세자산 10,944,431,403 12,866,164,333 기타비금융자산 8 261,631,185,810 254,384,474,000 매각예정자산 9 32,777,532,516 31,721,357,611 비 유 동 자 산 8,562,059,377,423 8,535,340,168,955 관계기업및공동기업투자 10 3,724,013,003,697 3,803,947,578,538 기타금융자산 5,6,20,37 1,337,133,300,074 1,262,960,060,674 유형자산 11,36 1,465,175,628,666 1,471,871,161,866 무형자산 12,36 1,691,316,452,160 1,664,736,679,858 투자부동산 13 199,252,223,440 200,208,010,426 이연법인세자산 76,626,940,398 62,862,578,577 기타비금융자산 8 68,541,828,988 68,754,099,016 자 산 총 계 21,652,174,276,622 21,897,058,061,151 부 채 유 동 부 채 7,522,670,696,523 7,507,640,902,400 차입금및사채 6,15,34,37 4,662,050,181,982 4,439,119,961,659 매입채무및기타채무 6,14,36,37 2,013,846,524,933 2,206,961,530,126 기타금융부채 6,20,37 209,496,640,612 252,965,627,029 당기법인세부채 59,373,889,963 57,718,099,187 선수수익 16 118,367,569,640 109,142,295,278 충당부채 17 42,173,793,196 46,682,931,027 기타비금융부채 18 417,362,096,197 395,050,458,094 비 유 동 부 채 6,695,244,397,519 6,899,583,860,004 차입금및사채 6,15,34,37 5,114,689,182,207 5,361,734,754,261 기타금융부채 6,20,37 347,233,217,344 344,756,532,595 확정급여부채및기타장기급여채무 19 74,538,711,938 56,690,212,170 이연법인세부채 1,066,850,797,410 1,074,573,101,160 선수수익 16 20,246,252,241 13,528,324,539 충당부채 17 69,365,144,727 46,321,456,760 기타비금융부채 18 2,321,091,652 1,979,478,519 부 채 총 계 14,217,915,094,042 14,407,224,762,404 자 본 지배기업 소유주지분 6,102,544,122,347 6,114,764,961,074 자본금 1,21 14,934,124,600 14,934,124,600 자본잉여금 21 6,056,776,641,902 7,056,776,641,902 자본조정 22 (1,403,448,778,503) (1,409,311,487,423) 기타포괄손익누계액 23 (41,944,698,845) (23,631,580,487) 이익잉여금 24 1,476,226,833,193 475,997,262,482 비지배지분 1,331,715,060,233 1,375,068,337,673 자 본 총 계 7,434,259,182,580 7,489,833,298,747 부 채 및 자 본 총 계 21,652,174,276,622 21,897,058,061,151 첨부된 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다. 연결포괄손익계산서 제 52(당) 기 분기 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일 까지 롯데지주 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 주 석 제 52(당) 기 분기 매출 26,33,36 2,190,920,510,282 매출원가 7,26,29,36 1,477,866,824,181 매출총이익 713,053,686,101 판매비와관리비 27,29 637,355,335,439 영업이익 33 75,698,350,662 기타수익 28,36 16,372,094,134 기타비용 28,36 15,927,571,849 금융수익 30 38,703,130,573 금융비용 30 18,177,633,089 관계기업투자 손익에 대한 지분 10 (10,160,987,517) 법인세비용차감전순이익 86,507,382,914 법인세비용 31 26,407,162,711 분기순이익 33 60,100,220,203 기타포괄손익 30,159,729,852 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 10,474,322,021 확정급여제도의 재측정요소 19 (4,887,781,467) 기타포괄손익-공정가치측정금융상품평가손익 15,362,103,488 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 19,685,407,831 해외사업장환산외환차이 1,366,201,298 파생상품평가손익 20 (2,429,872,659) 관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분 20,749,079,192 총포괄이익 90,259,950,055 분기순이익의 귀속 지배기업 소유주지분 62,996,990,955 비지배지분 (2,896,770,752) 총포괄이익의 귀속 지배기업 소유주지분 87,236,146,580 비지배지분 3,023,803,475 주당이익 25 보통주 기본주당이익 1,038 우선주 기본주당이익 1,040 보통주 희석주당이익 1,038 우선주 희석주당이익 1,040 첨부된 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다. 연결자본변동표 제 52(당) 기 분기 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일 까지 롯데지주 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 자본금 자본잉여금 자본조정 기타포괄손익누계액 이익잉여금 비지배지분 합 계 2018.1.1(당기초) 14,934,124,600 7,056,776,641,902 (1,409,311,487,423) (76,780,458,659) 422,854,908,541 1,365,364,290,004 7,373,838,018,965 전기이월 14,934,124,600 7,056,776,641,902 (1,409,311,487,423) (23,631,580,487) 475,997,262,482 1,375,068,337,673 7,489,833,298,747 회계정책의 변경 - - - (53,148,878,172) (53,142,353,941) (9,704,047,669) (115,995,279,782) 총포괄손익: 분기순이익 - - - - 62,996,990,955 (2,896,770,752) 60,100,220,203 기타포괄손익: 기타포괄손익-공정가치금융상품 평가손익 - - - 14,706,238,247 - 655,865,241 15,362,103,488 파생상품평가손익 - - - (2,317,480,755) - (112,391,904) (2,429,872,659) 해외사업환산의 변동 - - - (438,416,740) - 1,804,618,038 1,366,201,298 확정급여제도의 재측정요소 - - - - (3,634,342,670) (1,253,438,797) (4,887,781,467) 관계기업투자의 기타포괄손익에 대한 지분 - - (971,537,886) 22,885,419,062 (5,990,723,633) 4,825,921,649 20,749,079,192 기타포괄손익 소계 - - (971,537,886) 34,835,759,814 (9,625,066,303) 5,920,574,227 30,159,729,852 총포괄손익 합계 - - (971,537,886) 34,835,759,814 53,371,924,652 3,023,803,475 90,259,950,055 자본에 직접 반영된 주주와의 거래: 자본잉여금의 이입 - (1,000,000,000,000) - - 1,000,000,000,000 - - 비지배지분 취득 - - 1,311,747 - - (44,211,747) (42,900,000) 종속기업 배당금 지급 - - - - - (3,576,369,080) (3,576,369,080) 종속기업 자기주식 취득 - - 6,832,935,059 - - (33,052,452,419) (26,219,517,360) 자본에 직접 반영된 주주와의 거래 소계 - (1,000,000,000,000) 6,834,246,806 - 1,000,000,000,000 (36,673,033,246) (29,838,786,440) 2018.3.31(당분기말) 14,934,124,600 6,056,776,641,902 (1,403,448,778,503) (41,944,698,845) 1,476,226,833,193 1,331,715,060,233 7,434,259,182,580 첨부된 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다. 연결현금흐름표 제 52(당) 기 분기 2018년 1월 1일부터 2018년 3월 31일 까지 롯데지주 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원) 과 목 제 52(당) 기 분기 영업활동으로 인한 현금흐름 302,395,223,410 분기순이익 60,100,220,203 조정: 36,477,706,693 법인세비용 26,407,162,711 퇴직급여 13,902,413,820 장기종업원급여 719,603,229 감가상각비 52,953,628,159 무형자산상각비 23,634,447,216 유형자산처분손실 1,459,525,355 유형자산손상차손 365,198,796 무형자산처분손실 136,264,675 무형자산손상차손 2,313,747,124 대손상각비(대손충당금환입) 199,320,348 기타의대손상각비(기타의대손충당금환입) 1,601,972,445 외화환산손실 1,832,933,253 재고자산처분손실 40,225,566 재고자산평가손실 41,888,579 당기손익-공정가치측정금융상품처분손실 100,402 당기손익-공정가치측정금융상품평가손실 24,400,000 파생상품평가손실 394,149,643 지분법손실 11,233,917,302 관계기업및공동기업투자처분손실 132,628,588 관계기업및공동기업투자손상차손 2,716,165,150 하자보수충당금전입액(환입액) (15,806,744) 공사손실충당금전입액(환입액) (243,567,201) 복구충당부채전입액(환입액) 968,009 지급임차료(현재가치할인차금상각등) 2,698,489,378 기타 현금의유출이 없는 비용 등 263,666,021 금융업비용 124,735,452,491 이자비용 13,723,516,865 외화환산이익 (1,936,138,067) 유형자산처분이익 (732,496,305) 유형자산손상차손환입 (6,009,351) 무형자산처분이익 (1,632,195,044) 임대수익 (475,935,092) 당기손익-공정가치측정금융상품평가이익 (14,090,625) 파생상품거래이익 (6,141,403,738) 파생상품평가이익 (1,278,313,633) 지분법이익 (1,072,929,785) 관계기업및공동기업투자처분이익 (17,887,444,064) 기타현금의 유입이 없는 수익 등 (1,589,298,452) 금융업수익 (199,520,239,101) 이자수익 (8,121,387,660) 배당금수익 (4,386,823,570) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 89,273,918,429 매출채권의 감소(증가) 76,072,507,679 기타채권의 감소(증가) (117,463,491,375) 기타금융자산의 감소(증가) 397,475,610,574 재고자산의 감소(증가) (5,760,523,253) 기타비금융자산의 감소(증가) (15,933,932,915) 매입채무의 증가(감소) (17,479,686,732) 기타채무의 증가(감소) (222,708,187,655) 기타금융부채의 증가(감소) (19,378,590,870) 선수수익의 증가(감소) 1,435,140,019 충당부채의 증가(감소) (4,307,777,800) 기타비금융부채의 증가(감소) 20,577,037,934 확정급여부채 및 기타장기급여채무의 지급 (10,775,522,500) 사외적립자산의 증가 7,521,335,323 법인세납부 (14,080,277,592) 이자수취 181,719,938,425 이자지급 (51,096,282,748) 투자활동으로 인한 현금흐름 (148,648,795,451) 투자활동으로 인한 현금유입액 611,119,504,685 단기금융상품의 감소 532,042,805,375 단기대여금의 감소 949,033,506 장기대여금의 감소 528,908,521 기타포괄손익-공정가치측정금융상품의 처분 63,133,307,931 보증금의 회수 11,539,074,452 유형자산의 처분 2,505,573,218 무형자산의 처분 335,603,126 연결대상범위변동으로 인한 순현금유입 65,766,081 기타투자활동으로 인한 현금유입액 19,432,475 투자활동으로 인한 현금유출액 (760,622,979,559) 단기금융상품의 증가 (573,706,668,368) 장기금융상품의 증가 (15,000,000) 기타금융자산의 취득 (4,150,000) 단기대여금의 증가 (720,899,813) 장기대여금의 증가 (1,038,200,691) 기타포괄손익-공정가치측정금융상품의 취득 (27,263,577,630) 관계기업주식의 취득 (4,941,458,086) 보증금의 증가 (18,262,179,391) 유형자산의 취득 (47,956,441,097) 무형자산의 취득 (16,129,370,601) 사업결합으로 인한 순현금유출 (69,791,893,473) 영업양수도로 인한 현금유출 (793,140,409) 이자수취 842,645,823 배당금수취 12,033,600 재무활동으로 인한 현금흐름 (64,828,686,046) 재무활동으로 인한 현금유입액 1,976,203,904,354 단기차입금의 차입 1,492,683,226,659 장기차입금의 차입 285,296,500,000 사채의 발행 49,952,588,400 임대보증금의 증가 98,000,000 파생상품거래의 정산으로 인한 현금유입 148,166,000,000 기타재무활동으로 인한 현금유입액 7,589,295 재무활동으로 인한 현금유출액 (2,035,963,743,622) 단기차입금의 상환 (1,373,900,630,835) 장기차입금의 상환 (133,885,140,594) 사채의 상환 (348,166,000,000) 임대보증금의 감소 (36,181,281) 파생상품거래의 정산으로 인한 현금유출 (152,154,857,142) 신종자본증권의 이자지급 (33,904,110) 금융리스부채의 감소 (1,186,330,965) 종속기업 자기주식의 취득 (26,219,517,360) 종속기업투자의 추가취득 (42,900,000) 기타재무활동으로 인한 현금유출액 (338,281,335) 이자지급 (5,068,846,778) 현금및현금성자산의 증가(감소) 88,917,741,913 기초의 현금및현금성자산 1,041,573,715,757 현금및현금성자산에 대한 환율변동 624,843,111 재무제표의환산으로 인한 조정 2,383,458,527 기말의 현금및현금성자산 1,133,499,759,308 첨부된 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다. 3. 연결재무제표 주석 제 52(당) 기 1분기 2018년 3월 31일 현재 롯데지주 주식회사와 그 종속기업 1. 일반적 사항 (1) 지배기업의 개요 지배기업인 롯데지주 주식회사(구, 롯데제과 주식회사, 이하 "당사")는 과자와 빙과류제조 및 판매업을 주요 영업으로 하여 1967년 3월 24일에 설립되었고, 1974년 2월 16일자로 한국거래소의 유가증권시장에 발행주식을 상장하였습니다. 당사는 2017년 4월 26일자 이사회에서 투자부문과 사업부문을 인적분할하고 투자부문은 인적분할된 롯데쇼핑 주식회사, 롯데칠성음료 주식회사 및 롯데푸드 주식회사에서 영위하는 투자부문과 합병하는 것을 결의하였으며, 2017년 8월 29일자 주주총회에서 해당 결의안을 승인한 후, 2017년 10월 1일을 분할합병기일로 하여 롯데쇼핑주식회사, 롯데칠성음료 주식회사 및 롯데푸드 주식회사의 투자부문을 흡수합병하였습니다. 한 편 , 동 분할합병의 법적 취득자는 당사 투자부문(구, 롯데제과 주식회사 투자부문)이나 , 회계상 취득자는 인적분할신설회사인 롯데쇼핑 주식회사의 투자부문으로 식별하는 역합병에 해당함에 따라 당사의 제51기 사업연도는 2017년 10월 1일부 터 기산되며, 제51기 사업연도에 대한 분기포괄손익계산서, 분기자본변동표 및 분기현금흐름표는 비교표시하지 아니합니다. 2017년 10월 1일 분할합병에 따라 당사는 다른 회사의 주식을 소유하고, 해당 회사의 주식(의결권)을 법적기준 이상 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 지주회사로 전환되었습니다. 당사의 본사는 서울특별시 송파구 올림픽로 300에 위치하고 있으며, 당분기말 현재 자본금은 우선주자본금 198백만원을 포함하여 14,934백만원입니다. 당분기말 현재 당사의 주요주주는 다음과 같습니다. 주주명 소유주식수 및 지분율 보통주 우선주 주식수(주) 지분율(%) 주식수(주) 지분율(%) 신동빈 7,746,897 10.51 23,085 2.34 신격호 2,176,830 2.95 139,847 14.16 호텔롯데 4,808,717 6.53 47,735 4.83 롯데알미늄 4,726,242 6.41 38,854 3.93 롯데장학재단 2,913,988 3.95 50,516 5.11 한국후지필름 2,832,097 3.84 - - (일본)롯데홀딩스 (*1) 2,613,965 3.55 - - 자기주식 13,919,573 18.89 83,028 8.41 기타주주 31,944,691 43.37 604,558 61.22 합 계 73,683,000 100.00 987,623 100.00 (*1) 당분기 중 LOTTE CO.,LTD가 롯데홀딩스로 연결실체의 주식을 현물배당 함에 따라 연결실체의 주요주주가 LOTTE CO.,LTD에서 롯데홀딩스로 변경되었습니다. (2) 종속기업의 현황당분기말 및 전기말 현재 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. 기업명 소재지 업 종 결산월 투자지분비율(*1) 당분기말 전기말 당사 종속기업 합 계 당사 종속기업 합 계 롯데지알에스 한국 도소매 12월 54.44% - 54.44% 54.44% - 54.44% Burger King Japan Holdings Co.,Ltd. 일본 도소매 12월 - 100.00% 100.00% - 100.00% 100.00% PT. LOTTERIA INDONESIA 인도네시아 도소매 12월 - 100.00% 100.00% - 100.00% 100.00% Burger King Japan Co.,Ltd. 일본 도소매 12월 - 100.00% 100.00% - 100.00% 100.00% 낙천리(북경)찬음관리유한공사 중국 도소매 12월 - 100.00% 100.00% - 100.00% 100.00% 충북소주 한국 주류제조 12월 100.00% - 100.00% 100.00% - 100.00% 에치유아이 한국 주류제조 12월 - 90.00% 90.00% - 90.00% 90.00% 엠제이에이와인 한국 주류도매 12월 100.00% - 100.00% 100.00% - 100.00% LOTTE LIQUOR JAPAN 일본 주류도매 12월 100.00% - 100.00% 100.00% - 100.00% LOTTE BG AMERICA 미국 주류도매 12월 100.00% - 100.00% 100.00% - 100.00% 씨에이치음료 한국 음료제조 12월 100.00% - 100.00% 100.00% - 100.00% 백학음료 한국 음료제조 12월 86.06% - 86.06% 86.06% - 86.06% 스위트위드(*2) 한국 기타사업지원 12월 - - - 100.00% - 100.00% Lotte (China) Investment Co., Ltd 중국 과자판매 12월 - 100.00% 100.00% - 100.00% 100.00% Lotte China Foods Co., Ltd. 중국 과자제조판매 12월 47.16% 6.48% 53.64% 47.16% 6.48% 53.64% 롯데주업(북경)유한공사 중국 주류도매 12월 100.00% - 100.00% 100.00% - 100.00% 롯데장백음료유한공사 중국 음료제조 12월 100.00% - 100.00% 100.00% - 100.00% 롯데오더리음료유한공사 중국 음료제조 12월 100.00% - 100.00% 100.00% - 100.00% LOTTE BEVERAGE HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. 싱가포르 투자회사 12월 100.00% - 100.00% 100.00% - 100.00% LOTTE-MGS BEVERAGE (MYANMAR) CO., LTD. 미얀마 음료제조 3월 - 76.58% 76.58% - 76.58% 76.58% Lotte Food Holding Co.,Ltd 홍콩 투자회사 12월 100.00% - 100.00% 100.00% - 100.00% Vietnam Lotteria Co., Ltd (*3) 베트남 도소매 12월 - 100.00% 100.00% - 99.83% 99.83% Lotte India Co.,Ltd. 인도 과자제조판매 3월 98.57% - 98.57% 98.57% - 98.57% Lotte Confectionery Holdings 네덜란드 투자회사 12월 51.00% - 51.00% 51.00% - 51.00% Chocolaterie Guylian N.V 벨기에 과자제조판매 12월 - 99.97% 99.97% - 99.97% 99.97% Chocolaterie Guylian Deutschland 독일 과자판매 12월 - 100.00% 100.00% - 100.00% 100.00% Aimee BVBA 벨기에 기타사업지원 12월 - 100.00% 100.00% - 100.00% 100.00% Guylian Asia 홍콩 과자판매 12월 - 100.00% 100.00% - 100.00% 100.00% Guylian Iberia, LDA 포르투갈 과자판매 12월 - 100.00% 100.00% - 100.00% 100.00% Guylian UK 영국 과자판매 12월 - 100.00% 100.00% - 100.00% 100.00% Guylian USA 미국 과자판매 12월 - 100.00% 100.00% - 100.00% 100.00% Lotte Kolson (Private) Limited 파키스탄 과자제조판매 12월 96.50% - 96.50% 96.50% - 96.50% Rakhat JSC 카자흐스탄 과자제조판매 12월 92.44% - 92.44% 92.44% - 92.44% Rakhat-Shymkent LLP 카자흐스탄 과자제조판매 12월 - 100.00% 100.00% - 100.00% 100.00% Rakhat-Shymkent Trading House LLP 카자흐스탄 과자판매 12월 - 100.00% 100.00% - 100.00% 100.00% Rakhat-Astana LLP 카자흐스탄 과자판매 12월 - 100.00% 100.00% - 100.00% 100.00% Rakhat-Aktobe LLP 카자흐스탄 과자판매 12월 - 100.00% 100.00% - 100.00% 100.00% Rakhat-Aktau LLP 카자흐스탄 과자판매 12월 - 100.00% 100.00% - 100.00% 100.00% Rakhat-Oral LLP 카자흐스탄 과자판매 12월 - 100.00% 100.00% - 100.00% 100.00% Rakhat-Taldykorgan LLP 카자흐스탄 과자판매 12월 - 100.00% 100.00% - 100.00% 100.00% Rakhat-Karaganda LLP 카자흐스탄 과자판매 12월 - 100.00% 100.00% - 100.00% 100.00% Almaty Sweets LLC 카르기스스탄 과자판매 12월 - 100.00% 100.00% - 100.00% 100.00% Rakhat TR LLP 카자흐스탄 운수업 12월 - 99.90% 99.90% - 99.90% 99.90% Rakhat Trading House LLP 카자흐스탄 과자판매 12월 - 100.00% 100.00% - 100.00% 100.00% 코리아세븐 한국 편의점 12월 67.64% - 67.64% 67.64% - 67.64% 바이더웨이 한국 편의점 12월 - 100.00% 100.00% - 100.00% 100.00% 롯데닷컴 한국 전자상거래업 12월 63.83% 13.87% 77.70% 63.83% 13.87% 77.70% Lotte Land (Singapore) Private Limited 싱가포르 부동산 개발업 12월 - 100.00% 100.00% - 100.00% 100.00% 롯데피에스넷 한국 기타 금융지원 서비스업 12월 - 94.94% 94.94% - 94.94% 94.94% KKD Lotte Holdings 홍콩 투자회사 12월 - 100.00% 100.00% - 100.00% 100.00% Krispy Kreme Lotte(Shanghai) Co. Ltd. 중국 도소매 12월 - 100.00% 100.00% - 100.00% 100.00% 롯데카드 한국 여신전문금융업 외 12월 93.78% - 93.78% 93.78% - 93.78% 이비카드 한국 정보서비스업 12월 - 100.00% 100.00% - 100.00% 100.00% 경기스마트카드 한국 운송지원서비스업 12월 - 100.00% 100.00% - 100.00% 100.00% 인천스마트카드 한국 운송지원서비스업 12월 - 100.00% 100.00% - 100.00% 100.00% PT. Lotte Members Indonesia 인도네시아 사업지원서비스업 12월 - 99.00% 99.00% - 99.00% 99.00% Lotte Members China 중국 사업지원서비스업 12월 - 100.00% 100.00% - 100.00% 100.00% Lotte Members Vietnam 베트남 사업지원서비스업 12월 - 100.00% 100.00% - 100.00% 100.00% Technological And Commercial Finance Company Limited (*4) 베트남 여신전문금융업 외 12월 - 100.00% 100.00% - - - 롯데멤버스 한국 사업지원서비스업 12월 93.88% - 93.88% 93.88% - 93.88% 롯데아이티테크 한국 경영컨설팅업 12월 7.67% 63.04% 70.71% 7.67% 63.04% 70.71% 롯데정보통신 한국 컴퓨터시스템 통합 자문 외 12월 - 100.00% 100.00% - 100.00% 100.00% 낙천신식기술(북경)유한공사 중국 컴퓨터시스템 통합 자문 외 12월 - 100.00% 100.00% - 100.00% 100.00% 낙천신식기술(심양)유한공사 중국 컴퓨터시스템 통합 자문 외 12월 - 100.00% 100.00% - 100.00% 100.00% LOTTE DATA COMMUNICATION COMPANY LIMITED VIETNAM 베트남 컴퓨터시스템 통합 자문 외 12월 - 100.00% 100.00% - 100.00% 100.00% PT. Lotte Data Communication Indonesia 인도네시아 컴퓨터시스템 통합 자문 외 12월 - 100.00% 100.00% - 100.00% 100.00% 마이비 한국 운송지원서비스업 12월 - 70.92% 70.92% - 70.92% 70.92% 부산하나로카드 한국 운송지원서비스업 12월 - 80.00% 80.00% - 80.00% 80.00% 한페이시스 한국 운송지원서비스업 12월 - 58.80% 58.80% - 58.80% 58.80% 현대정보기술 한국 컴퓨터시스템 통합 자문 외 12월 - 59.68% 59.68% - 59.68% 59.68% Hyundai Information Technology Vietnam Corporation 베트남 컴퓨터시스템 통합 자문 외 12월 - 100.00% 100.00% - 100.00% 100.00% Lotte-HPT High Tech. Vietnam Shareholding Company 베트남 컴퓨터시스템 통합 자문 외 12월 - 100.00% 100.00% - 100.00% 100.00% 큐브리펀드 한국 환급창구운영업 12월 - 51.00% 51.00% - 51.00% 51.00% 대홍기획 한국 광고 대행 12월 44.00% 12.50% 56.50% 44.00% 12.50% 56.50% 모비?미디어 한국 광고 대행 12월 - 70.00% 70.00% - 70.00% 70.00% 엠허브 한국 광고 대행 12월 - 99.90% 99.90% - 99.90% 99.90% PT. Daehong Communications Indonesia 인도네시아 광고 대행 12월 - 99.00% 99.00% - 99.00% 99.00% 대홍광고(상해)유한공사 중국 광고 대행 12월 - 100.00% 100.00% - 100.00% 100.00% DAEHONG COMMUNICATIONS VIETNAM CO., LTD 베트남 광고 대행 12월 - 95.00% 95.00% - 95.00% 95.00% 롯데미래전략연구소 한국 경영컨설팅업 12월 100.00% - 100.00% 100.00% - 100.00% 롯데자이언츠 한국 스포츠클럽운영업 12월 85.00% 1.00% 86.00% 85.00% 1.00% 86.00% 롯데자산개발 한국 부동산 개발업 12월 60.47% - 60.47% 60.47% - 60.47% 마곡지구피에프브이 한국 부동산 개발업 12월 - 100.00% 100.00% - 100.00% 100.00% Lotte Asset Management (HK) Limited 홍콩 부동산 개발업 12월 - 100.00% 100.00% - 100.00% 100.00% 낙천항목자순(상해)유한공사 중국 부동산 개발업 12월 - 100.00% 100.00% - 100.00% 100.00% 은평피에프브이 한국 부동산 개발업 12월 - 79.89% 79.89% - 79.89% 79.89% 롯데쇼핑타운대구 한국 부동산 개발업 12월 - 100.00% 100.00% - 100.00% 100.00% 슈프림제팔차(*5) 한국 자산유동화 12월 - 0.90% 0.90% - 0.90% 0.90% 슈프림제구차(*5) 한국 자산유동화 12월 - 0.90% 0.90% - 0.90% 0.90% 슈프림제십차(*5) 한국 자산유동화 12월 - 0.50% 0.50% - 0.50% 0.50% 슈프림제십일차(*5) 한국 자산유동화 12월 - 0.50% 0.50% - 0.50% 0.50% 슈프림제십이차(*5) 한국 자산유동화 12월 - 0.50% 0.50% - 0.50% 0.50% (*1) 총 발행주식수 대비 보유주식수로 계산한 직접 지분율 기준입니다. (*2) 연결실체는 당분기중 스위트위드 지분 100%를 313백만원에 처분하였습니다.(*3) 연결실체는 당분기중 Vietnam Lotteria Co., Ltd의 지분 0.17%를 43백만원에 추가 취득하였습니다.(*4) 연결실체는 당분기중 Technological And Commercial Finance Company Limited의 지분 100%를 82,954백만원에 취득하였습니다. (*5) 해당 기업에 대한 지분율은 과반수 미만이나, 지배기업이 해당 기업에 대한 관여로 변동이익에 노출되거나 변동이익에 대한 권리가 있으며, 자신의 이익금액에 영향을 미치기 위하여 자신의 힘을 사용하는 능력이 있기 때문에 지배력이 있는 것으로 판단하였습니다. (3) 중요한 종속기업의 요약재무정보당분기말 및 전기말 현재 중요한 종속기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다. (단위:백만원) 기업명 당분기말 전기말 (*5) 자 산 부 채 매출액 분기순손익 자 산 부 채 매출액 당기순손익 롯데지알에스 1,200,304 631,107 213,819 (7,269) 1,125,513 547,465 212,773 (18,817) Lotte India Co.,Ltd. 135,026 60,097 17,189 228 137,473 61,218 17,148 687 Lotte Confectionery Holdings(*1) 180,846 20,504 25,404 1,126 181,347 26,380 39,830 3,611 Lotte Kolson (Private) Limited 106,946 65,274 25,009 994 111,648 68,911 28,740 1,908 Rakhat JSC(*2) 137,102 18,413 45,607 5,265 128,251 18,167 56,430 7,413 코리아세븐 1,162,246 826,150 866,757 919 1,111,416 761,331 927,604 4,437 바이더웨이 118,432 27,470 31,992 753 118,220 27,965 33,906 341 롯데닷컴 143,209 141,097 38,819 (145) 156,215 154,009 55,180 5,421 롯데카드(*3) 11,294,504 9,144,921 516,308 46,678 11,601,575 9,387,621 545,095 12,403 롯데멤버스 231,791 177,301 16,730 1,074 229,778 176,192 17,119 (743) 롯데아이티테크 774,371 197,655 - 5,500 723,611 159,817 54,314 15,180 롯데정보통신 459,791 230,999 152,876 6,916 462,891 241,198 123,231 1,444 현대정보기술(*4) 158,693 110,217 34,424 (1,817) 178,482 128,282 44,959 1,633 대홍기획 629,040 251,074 84,509 2,538 672,490 298,323 105,705 52,438 롯데자산개발 404,926 215,827 36,326 93 405,781 217,479 46,103 2,048 롯데쇼핑타운대구 154,349 145,202 - (239) 154,449 145,063 - (603) (*1) Chocolaterie Guylian N.V., Chocolaterie Guylian Deutschland, Aimee BVBA,Guylian Asia, Guylian Iberia, LDA, Guylian UK, Guylian USA를 포함하는 연결재무제표 기준입니다. (*2) Rakhat-Shymkent LLP, Rakhat-Shymkent Trading House LLP, Rakhat-Astana LLP, Rakhat-Aktobe LLP, Rakhat-Aktau LLP, Rakhat-Oral LLP, Rakhat-Taldykorgan LLP, Rakhat-Karaganda LLP, Almaty Sweets LLC, Rakhat TR LLP, Rakhat Trading House LLP 를 포함하는 연결재무제표 기준입니다. (*3) 슈프림제팔차, 슈프림제구차, 슈프림제십차, 슈프림제십일차, 슈프림제십이차, PT. LOTTE MEMBERS INDONESIA, LOTTE MEMBERS CHINA, LOTTE MEMBERS VIETNAM, Technological And Commercial Finance Company Limited , 이비카드, 경기스마트카드, 인천스마트카드, 마이비, 부산하나로카드, 한페이시스를 포함하는 연결재무제표 기준입니다.(*4) Lotte-HPT High Tech. Vietnam Shareholding Company, Hyundai IT Vietnam Corporation를 포함하는 연결재무제표 기준입니다. (*5) 전기말 재무정보는 연결실체에 포함된 이후의 실적이 반영된 정보입니다. (4) 연결대상범위의 변동① 당분기 중 연결재무제표의 작성 대상기업에 추가된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. 기업명 사 유 Technological And Commercial Finance Company Limited 취득 ② 당분기 중 연결에서 제외된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다. 기업명 사 유 스위트위드 지분매각 (5) 비지배지분 당분기말 및 전기말 현재 연결실체의 중요한 비지배지분과 관련된 종속기업 정보는 다음과 같습니다. ① 제 52(당) 기 분기 (단위:백만원) 구 분 롯데카드(*1) 롯데지알에스 대홍기획 롯데아이티테크(*2) 코리아세븐 비지배지분 지분율 6.22% 45.56% 49.20% 57.35% 32.36% 유동자산 10,772,815 302,524 382,215 11,373 382,843 비유동자산 521,689 1,001,693 386,946 912,619 779,402 유동부채 4,235,473 377,279 223,513 27,292 652,488 비유동부채 4,909,448 253,828 27,562 170,363 173,662 순자산 2,149,583 673,109 518,086 726,337 336,096 비지배지분의 장부금액 160,161 306,681 254,874 416,538 108,766 비지배지분에 지급한 배당금 1,349 - - - 2,228 매출 516,308 213,819 84,509 - 866,757 분기순손익 46,678 (7,269) 2,538 5,500 919 총포괄손익 27,996 (38,194) (2,370) 53,666 812 비지배지분에 배분된 분기순손익 2,932 (3,312) 1,249 3,154 297 비지배지분에 배분된 총포괄손익 1,598 (17,402) (1,166) 30,776 263 영업활동현금흐름 217,093 48,892 (35,136) (2,743) 16,539 투자활동현금흐름 (82,941) (84,138) 124,202 14 (69,226) 재무활동현금흐름 (136,099) 35,000 - - 49,048 환율변동효과 (60) - - - - 현금및현금성자산의 순증감 (2,008) (246) 89,066 (2,730) (3,639) (*1) 롯데카드의 연결재무제표 기준입니다. (*2) 주식매수청구권의 행사로 롯데아이티테크의 자기주식이 341,480주 발생하여 지배주주와 비지배주주의 유효지분율이 변동하였습니다. (*3) 상기 종속기업 정보는 사업결합시 발생한 영업권과 공정가치조정 및 지배기업과의 회계정책 차이가 조정되고 내부거래가 조정되지 않은 금액입니다. ② 제 51(전) 기 (단위:백만원) 구 분 롯데카드(*1) 롯데지알에스 대홍기획 롯데아이티테크 코리아세븐