롯데지주 분기보고서 (2025.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

기업공시서식 작성기준에 의거하여 본 항목을 분기보고서에는 작성하지 아니하며, 관련 내용은 당사 사업보고서를 참고하시기 바랍니다. (사업연도 중 중요한 변동사항 없음)

나. 미상환 전환사채 발행현황

- 해당사항 없음다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

- 해당사항 없음라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황

- 해당사항 없음[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(1) 별도기준

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.02	10,000	4.38	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.01.15	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.02	10,000	4.38	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.01.15	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.02	10,000	4.38	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.01.15	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.02	10,000	4.38	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.01.15	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.02	10,000	4.38	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.01.15	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.02	10,000	4.38	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.01.15	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.02	10,000	4.38	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.01.15	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.02	10,000	4.38	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.01.15	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.02	10,000	4.38	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.01.15	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.02	10,000	4.38	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.01.15	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.02	10,000	4.38	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.01.15	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.02	10,000	4.38	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.01.15	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.02	10,000	4.38	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.01.15	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.02	10,000	4.38	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.01.15	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.02	10,000	4.38	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.01.15	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.02	10,000	4.38	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.01.15	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.02	10,000	4.38	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.01.15	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.02	10,000	4.38	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.01.15	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.02	10,000	4.38	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.01.15	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.02	10,000	4.38	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.01.15	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.03	10,000	4.43	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.01.27	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.03	10,000	4.43	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.01.27	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.03	10,000	4.43	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.01.27	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.03	10,000	4.43	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.01.27	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.03	10,000	4.43	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.01.27	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.03	10,000	4.43	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.01.27	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.03	10,000	4.43	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.01.27	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.03	10,000	4.43	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.01.27	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.03	10,000	4.43	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.01.27	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.03	10,000	4.43	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.01.27	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.03	10,000	4.25	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.02.28	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.03	10,000	4.25	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.02.28	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.03	10,000	4.25	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.02.28	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.03	10,000	4.25	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.02.28	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.03	10,000	4.25	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.02.28	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.03	10,000	4.25	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.02.28	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.03	10,000	4.25	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.02.28	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.03	10,000	4.25	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.02.28	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.03	10,000	4.25	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.02.28	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.03	10,000	4.25	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.02.28	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.03	10,000	4.25	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.02.28	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.03	10,000	4.25	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.02.28	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.03	10,000	4.25	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.02.28	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.03	10,000	4.25	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.02.28	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.03	10,000	4.25	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.02.28	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.10	10,000	3.87	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.07.21	미상환	유안타증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.10	10,000	3.87	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.07.21	미상환	유안타증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.10	10,000	3.87	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.07.21	미상환	유안타증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.10	10,000	3.87	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.07.21	미상환	유안타증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.15	10,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.15	10,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.15	10,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.15	10,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.15	10,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.15	10,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.15	10,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.15	10,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.15	10,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.15	10,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.15	10,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.15	10,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.15	10,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.15	10,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.15	10,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.15	10,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.15	10,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.15	10,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.15	10,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.15	10,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.24	50,000	3.74	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.02.03	상환	한양증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.31	5,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2026.01.30	미상환	부국증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.31	5,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2026.01.30	미상환	부국증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.31	5,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2026.01.30	미상환	부국증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.31	5,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2026.01.30	미상환	부국증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.31	10,000	4.20	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.31	10,000	4.20	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.31	10,000	4.20	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.31	10,000	4.20	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.31	10,000	4.20	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.31	10,000	4.20	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.31	10,000	4.20	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.31	10,000	4.20	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.31	10,000	4.20	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.31	10,000	4.20	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	공모	2025.02.04	5,000	3.56	A1(한신평, 한기평, NICE)	2026.05.14	미상환	한국투자증권

롯데지주	기업어음증권	공모	2025.02.04	5,000	3.56	A1(한신평, 한기평, NICE)	2026.05.14	미상환	한국투자증권

롯데지주	기업어음증권	공모	2025.02.04	5,000	3.74	A1(한신평, 한기평, NICE)	2027.05.12	미상환	한양증권

롯데지주	기업어음증권	공모	2025.02.04	5,000	3.74	A1(한신평, 한기평, NICE)	2027.05.12	미상환	한양증권

롯데지주	기업어음증권	공모	2025.02.04	5,000	3.74	A1(한신평, 한기평, NICE)	2027.05.12	미상환	한양증권

롯데지주	기업어음증권	공모	2025.02.04	5,000	3.74	A1(한신평, 한기평, NICE)	2027.05.12	미상환	한양증권

롯데지주	기업어음증권	공모	2025.02.04	5,000	3.74	A1(한신평, 한기평, NICE)	2027.05.12	미상환	한양증권

롯데지주	기업어음증권	공모	2025.02.04	5,000	3.74	A1(한신평, 한기평, NICE)	2027.05.12	미상환	한양증권

롯데지주	기업어음증권	공모	2025.02.04	5,000	3.74	A1(한신평, 한기평, NICE)	2027.05.12	미상환	한양증권

롯데지주	기업어음증권	공모	2025.02.04	5,000	3.74	A1(한신평, 한기평, NICE)	2027.05.12	미상환	한양증권

롯데지주	기업어음증권	공모	2025.02.04	5,000	3.74	A1(한신평, 한기평, NICE)	2027.05.12	미상환	한양증권

롯데지주	기업어음증권	공모	2025.02.04	5,000	3.74	A1(한신평, 한기평, NICE)	2027.05.12	미상환	한양증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.05	5,000	4.00	A1(한신평, 한기평, NICE)	2026.02.04	미상환	KB증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.05	5,000	4.00	A1(한신평, 한기평, NICE)	2026.02.04	미상환	KB증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.05	5,000	4.00	A1(한신평, 한기평, NICE)	2026.02.04	미상환	KB증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.05	5,000	4.00	A1(한신평, 한기평, NICE)	2026.02.04	미상환	KB증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.05	5,000	4.00	A1(한신평, 한기평, NICE)	2026.02.04	미상환	KB증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.05	5,000	4.00	A1(한신평, 한기평, NICE)	2026.02.04	미상환	KB증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.05	5,000	4.00	A1(한신평, 한기평, NICE)	2026.02.04	미상환	NH투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.05	5,000	4.00	A1(한신평, 한기평, NICE)	2026.02.04	미상환	NH투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.05	5,000	4.00	A1(한신평, 한기평, NICE)	2026.02.04	미상환	NH투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.05	5,000	4.00	A1(한신평, 한기평, NICE)	2026.02.04	미상환	NH투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.05	5,000	4.00	A1(한신평, 한기평, NICE)	2026.02.04	미상환	NH투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.05	1,000	4.00	A1(한신평, 한기평, NICE)	2026.02.04	미상환	NH투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.05	1,000	4.00	A1(한신평, 한기평, NICE)	2026.02.04	미상환	NH투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.05	1,000	4.00	A1(한신평, 한기평, NICE)	2026.02.04	미상환	NH투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.05	1,000	4.00	A1(한신평, 한기평, NICE)	2026.02.04	미상환	NH투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.05	1,000	4.00	A1(한신평, 한기평, NICE)	2026.02.04	미상환	NH투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.06	10,000	3.80	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.05.07	미상환	미래에셋증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.06	10,000	3.80	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.05.07	미상환	미래에셋증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.06	10,000	3.80	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.05.07	미상환	미래에셋증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.06	5,000	3.95	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.08.06	미상환	한화투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.06	5,000	3.95	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.08.06	미상환	한화투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.06	5,000	3.95	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.08.06	미상환	한화투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.06	5,000	3.95	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.08.06	미상환	한화투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.06	5,000	3.95	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.08.06	미상환	한화투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.06	5,000	3.95	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.08.06	미상환	한화투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.06	5,000	3.95	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.08.06	미상환	한화투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.06	5,000	3.95	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.08.06	미상환	한화투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.06	5,000	3.95	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.08.06	미상환	한화투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.06	5,000	3.95	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.08.06	미상환	한화투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.07	10,000	3.90	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.08.07	미상환	대신증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.07	10,000	3.90	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.08.07	미상환	대신증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.07	10,000	3.90	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.08.07	미상환	대신증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.07	10,000	3.90	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.08.07	미상환	대신증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.07	10,000	3.90	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.08.07	미상환	대신증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.11	5,000	3.82	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.05.12	미상환	신한투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.11	5,000	3.82	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.05.12	미상환	신한투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.11	5,000	3.82	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.05.12	미상환	신한투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.11	5,000	3.82	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.05.12	미상환	신한투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.11	5,000	3.82	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.05.12	미상환	신한투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.11	5,000	3.82	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.05.12	미상환	신한투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.11	5,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2026.02.10	미상환	유안타증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.11	5,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2026.02.10	미상환	유안타증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.11	5,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2026.02.10	미상환	유안타증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.11	5,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2026.02.10	미상환	유안타증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.11	5,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2026.02.10	미상환	유안타증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.11	5,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2026.02.10	미상환	유안타증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.11	5,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2026.02.10	미상환	유안타증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.11	5,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2026.02.10	미상환	유안타증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.11	5,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2026.02.10	미상환	유안타증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.11	5,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2026.02.10	미상환	유안타증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.14	5,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2026.02.13	미상환	아이엠증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.14	5,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2026.02.13	미상환	아이엠증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.14	5,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2026.02.13	미상환	아이엠증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.14	5,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2026.02.13	미상환	아이엠증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.28	10,000	3.84	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.28	10,000	3.84	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.28	10,000	3.84	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.28	10,000	3.84	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.28	10,000	3.84	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.28	10,000	3.84	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.28	10,000	3.84	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.28	10,000	3.84	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.28	10,000	3.84	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.28	10,000	3.84	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.28	10,000	3.84	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.28	10,000	3.84	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.28	10,000	3.84	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.28	10,000	3.84	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.28	10,000	3.84	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	신한은행

합 계	-	-	-	1,360,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	100,000	-	-	-	60,000	50,000	-	210,000

사모	-	-	60,000	140,000	150,000	-	-	-	350,000

합계	-	100,000	60,000	140,000	150,000	60,000	50,000	-	560,000

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	720,000	225,000	70,000	30,000	80,000	150,000	-	1,275,000

사모	219,975	109,987	109,988	-	-	50,000	-	489,950

합계	939,975	334,987	179,988	30,000	80,000	200,000	-	1,764,950

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	350,000	-	350,000

합계	-	-	-	-	-	350,000	-	350,000

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데지주 제4-3회 무보증사채	2019.07.11	2029.07.11	80,000	2019.07.01	한국예탁결제원

롯데지주 제9-2회 무보증사채	2020.09.02	2025.09.02	100,000	2020.08.21	한국예탁결제원

롯데지주 제9-3회 무보증사채	2020.09.02	2030.09.02	50,000	2020.08.21	한국예탁결제원

롯데지주 제10-2회 무보증사채	2021.01.25	2026.01.23	190,000	2021.01.13	한국예탁결제원

롯데지주 제10-3회 무보증사채	2021.01.25	2031.01.21	60,000	2021.01.13	한국예탁결제원

롯데지주 제13-2회 무보증사채	2022.02.25	2027.02.25	70,000	2022.02.15	한국예탁결제원

롯데지주 제13-3회 무보증사채	2022.02.25	2032.02.25	40,000	2022.02.15	한국예탁결제원

롯데지주 제14-2회 무보증사채	2022.07.28	2025.07.28	185,000	2022.07.18	한국예탁결제원

롯데지주 제16-2회 무보증사채	2023.02.28	2026.02.27	130,000	2023.02.16	한국예탁결제원

롯데지주 제16-3회 무보증사채	2023.02.28	2028.02.28	70,000	2023.02.16	한국예탁결제원

롯데지주 제18-1회 무보증사채	2024.01.25	2026.01.23	115,000	2024.01.15	한국예탁결제원

롯데지주 제18-2회 무보증사채	2024.01.25	2027.01.25	155,000	2024.01.15	한국예탁결제원

롯데지주 제18-3회 무보증사채	2024.01.25	2029.01.25	30,000	2024.01.15	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채율 400% 이하로 유지 (연결 기준)

이행현황	계약조항의 재무비율을 유지함 ('25년 1분기 기준 152.6%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이내 (연결기준)

이행현황	계약조항을 위반하여 지급보증 의무를 부담하거나 담보권을 설정하지 아니함

자산처분 제한현황	계약내용	총자기자본의 2배에 해당하는 금액 이하

이행현황	계약조항을 위반하여 자산을 처분하지 아니함

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 발생 제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025.04.10

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

자본으로 인정되는 채무증권의 발행

구 분	내 용

발행일	2024년 03월 29일

발행금액	50,000백만원

발행목적	채무상환자금

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	50,000백만원

자본인정에 관한 사항	회계처리 근거	만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기연장이 가능, 일정 요건 충족 시 이자 지급 연기 가능 등 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 회계상 자본으로 인정

미지급 누적이자	해당사항 없음

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 2054년 3월 29일발행일로부터 1.5년이 경과된 2025년 9월 29일과 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능

발행금리	발행시점 : 5.598%, 발행 후 1.5년 경과시점부터 Step-up조항에 따라 1.5년 후 1.50%, 3년 후 2.25%, 4년 후 2.75%, 5년 후 3.25% 스텝업 금리 적용

우선순위	후순위

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승

기타 중요한 발행조건 등	-

구 분	내 용

발행일	2024년 03월 29일

발행금액	150,000백만원

발행목적	채무상환자금

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	150,000백만원

자본인정에 관한 사항	회계처리 근거	만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기연장이 가능, 일정 요건 충족 시 이자 지급 연기 가능 등 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 회계상 자본으로 인정

미지급 누적이자	해당사항 없음

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 2054년 3월 29일발행일로부터 2년이 경과된 2026년 3월 29일과 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능

발행금리	발행시점 : 5.710%, 발행 후 2년 경과시점부터 Step-up조항에 따라 2년 후 2.00%, 3년 후 2.50%, 4년 후 3.00%, 5년 후 3.50% 스텝업 금리 적용

우선순위	후순위

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승

기타 중요한 발행조건 등	-

구 분	내 용

발행일	2024년 09월 30일

발행금액	150,000백만원

발행목적	채무상환자금

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	150,000백만원

자본인정에 관한 사항	회계처리 근거	만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기연장이 가능, 일정 요건 충족 시 이자 지급 연기 가능 등 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 회계상 자본으로 인정

미지급 누적이자	해당사항 없음

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 2054년 9월 30일발행일로부터 2년이 경과된 2026년 9월 30일과 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능

발행금리	발행시점 : 5.108%, 발행 후 2년 경과시점부터 Step-up조항에 따라 2년 후 2.00%, 3년 후 2.50%, 4년 후 3.00%, 5년 후 3.50% 스텝업 금리 적용

우선순위	후순위

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승

기타 중요한 발행조건 등	-

(2) 연결기준채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급 (평가기관)	만기일	상환 여부	주관회사

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.02	10,000	4.38	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.01.15	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.02	10,000	4.38	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.01.15	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.02	10,000	4.38	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.01.15	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.02	10,000	4.38	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.01.15	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.02	10,000	4.38	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.01.15	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.02	10,000	4.38	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.01.15	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.02	10,000	4.38	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.01.15	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.02	10,000	4.38	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.01.15	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.02	10,000	4.38	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.01.15	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.02	10,000	4.38	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.01.15	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.02	10,000	4.38	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.01.15	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.02	10,000	4.38	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.01.15	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.02	10,000	4.38	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.01.15	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.02	10,000	4.38	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.01.15	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.02	10,000	4.38	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.01.15	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.02	10,000	4.38	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.01.15	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.02	10,000	4.38	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.01.15	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.02	10,000	4.38	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.01.15	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.02	10,000	4.38	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.01.15	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.02	10,000	4.38	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.01.15	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.03	10,000	4.43	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.01.27	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.03	10,000	4.43	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.01.27	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.03	10,000	4.43	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.01.27	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.03	10,000	4.43	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.01.27	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.03	10,000	4.43	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.01.27	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.03	10,000	4.43	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.01.27	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.03	10,000	4.43	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.01.27	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.03	10,000	4.43	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.01.27	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.03	10,000	4.43	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.01.27	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.03	10,000	4.43	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.01.27	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.03	10,000	4.25	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.02.28	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.03	10,000	4.25	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.02.28	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.03	10,000	4.25	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.02.28	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.03	10,000	4.25	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.02.28	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.03	10,000	4.25	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.02.28	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.03	10,000	4.25	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.02.28	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.03	10,000	4.25	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.02.28	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.03	10,000	4.25	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.02.28	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.03	10,000	4.25	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.02.28	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.03	10,000	4.25	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.02.28	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.03	10,000	4.25	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.02.28	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.03	10,000	4.25	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.02.28	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.03	10,000	4.25	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.02.28	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.03	10,000	4.25	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.02.28	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.03	10,000	4.25	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.02.28	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.10	10,000	3.87	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.07.21	미상환	유안타증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.10	10,000	3.87	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.07.21	미상환	유안타증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.10	10,000	3.87	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.07.21	미상환	유안타증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.10	10,000	3.87	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.07.21	미상환	유안타증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.15	10,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.15	10,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.15	10,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.15	10,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.15	10,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.15	10,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.15	10,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.15	10,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.15	10,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.15	10,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.15	10,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.15	10,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.15	10,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.15	10,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.15	10,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.15	10,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.15	10,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.15	10,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.15	10,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.15	10,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.24	50,000	3.74	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.02.03	상환	한양증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.31	5,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2026.01.30	미상환	부국증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.31	5,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2026.01.30	미상환	부국증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.31	5,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2026.01.30	미상환	부국증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.31	5,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2026.01.30	미상환	부국증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.31	10,000	4.20	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.31	10,000	4.20	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.31	10,000	4.20	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.31	10,000	4.20	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.31	10,000	4.20	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.31	10,000	4.20	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.31	10,000	4.20	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.31	10,000	4.20	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.31	10,000	4.20	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.01.31	10,000	4.20	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	공모	2025.02.04	5,000	3.56	A1(한신평, 한기평, NICE)	2026.05.14	미상환	한국투자증권

롯데지주	기업어음증권	공모	2025.02.04	5,000	3.56	A1(한신평, 한기평, NICE)	2026.05.14	미상환	한국투자증권

롯데지주	기업어음증권	공모	2025.02.04	5,000	3.74	A1(한신평, 한기평, NICE)	2027.05.12	미상환	한양증권

롯데지주	기업어음증권	공모	2025.02.04	5,000	3.74	A1(한신평, 한기평, NICE)	2027.05.12	미상환	한양증권

롯데지주	기업어음증권	공모	2025.02.04	5,000	3.74	A1(한신평, 한기평, NICE)	2027.05.12	미상환	한양증권

롯데지주	기업어음증권	공모	2025.02.04	5,000	3.74	A1(한신평, 한기평, NICE)	2027.05.12	미상환	한양증권

롯데지주	기업어음증권	공모	2025.02.04	5,000	3.74	A1(한신평, 한기평, NICE)	2027.05.12	미상환	한양증권

롯데지주	기업어음증권	공모	2025.02.04	5,000	3.74	A1(한신평, 한기평, NICE)	2027.05.12	미상환	한양증권

롯데지주	기업어음증권	공모	2025.02.04	5,000	3.74	A1(한신평, 한기평, NICE)	2027.05.12	미상환	한양증권

롯데지주	기업어음증권	공모	2025.02.04	5,000	3.74	A1(한신평, 한기평, NICE)	2027.05.12	미상환	한양증권

롯데지주	기업어음증권	공모	2025.02.04	5,000	3.74	A1(한신평, 한기평, NICE)	2027.05.12	미상환	한양증권

롯데지주	기업어음증권	공모	2025.02.04	5,000	3.74	A1(한신평, 한기평, NICE)	2027.05.12	미상환	한양증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.05	5,000	4.00	A1(한신평, 한기평, NICE)	2026.02.04	미상환	KB증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.05	5,000	4.00	A1(한신평, 한기평, NICE)	2026.02.04	미상환	KB증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.05	5,000	4.00	A1(한신평, 한기평, NICE)	2026.02.04	미상환	KB증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.05	5,000	4.00	A1(한신평, 한기평, NICE)	2026.02.04	미상환	KB증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.05	5,000	4.00	A1(한신평, 한기평, NICE)	2026.02.04	미상환	KB증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.05	5,000	4.00	A1(한신평, 한기평, NICE)	2026.02.04	미상환	KB증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.05	5,000	4.00	A1(한신평, 한기평, NICE)	2026.02.04	미상환	NH투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.05	5,000	4.00	A1(한신평, 한기평, NICE)	2026.02.04	미상환	NH투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.05	5,000	4.00	A1(한신평, 한기평, NICE)	2026.02.04	미상환	NH투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.05	5,000	4.00	A1(한신평, 한기평, NICE)	2026.02.04	미상환	NH투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.05	5,000	4.00	A1(한신평, 한기평, NICE)	2026.02.04	미상환	NH투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.05	1,000	4.00	A1(한신평, 한기평, NICE)	2026.02.04	미상환	NH투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.05	1,000	4.00	A1(한신평, 한기평, NICE)	2026.02.04	미상환	NH투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.05	1,000	4.00	A1(한신평, 한기평, NICE)	2026.02.04	미상환	NH투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.05	1,000	4.00	A1(한신평, 한기평, NICE)	2026.02.04	미상환	NH투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.05	1,000	4.00	A1(한신평, 한기평, NICE)	2026.02.04	미상환	NH투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.06	10,000	3.80	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.05.07	미상환	미래에셋증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.06	10,000	3.80	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.05.07	미상환	미래에셋증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.06	10,000	3.80	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.05.07	미상환	미래에셋증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.06	5,000	3.95	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.08.06	미상환	한화투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.06	5,000	3.95	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.08.06	미상환	한화투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.06	5,000	3.95	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.08.06	미상환	한화투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.06	5,000	3.95	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.08.06	미상환	한화투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.06	5,000	3.95	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.08.06	미상환	한화투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.06	5,000	3.95	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.08.06	미상환	한화투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.06	5,000	3.95	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.08.06	미상환	한화투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.06	5,000	3.95	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.08.06	미상환	한화투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.06	5,000	3.95	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.08.06	미상환	한화투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.06	5,000	3.95	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.08.06	미상환	한화투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.07	10,000	3.90	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.08.07	미상환	대신증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.07	10,000	3.90	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.08.07	미상환	대신증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.07	10,000	3.90	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.08.07	미상환	대신증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.07	10,000	3.90	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.08.07	미상환	대신증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.07	10,000	3.90	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.08.07	미상환	대신증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.11	5,000	3.82	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.05.12	미상환	신한투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.11	5,000	3.82	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.05.12	미상환	신한투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.11	5,000	3.82	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.05.12	미상환	신한투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.11	5,000	3.82	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.05.12	미상환	신한투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.11	5,000	3.82	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.05.12	미상환	신한투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.11	5,000	3.82	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.05.12	미상환	신한투자증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.11	5,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2026.02.10	미상환	유안타증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.11	5,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2026.02.10	미상환	유안타증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.11	5,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2026.02.10	미상환	유안타증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.11	5,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2026.02.10	미상환	유안타증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.11	5,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2026.02.10	미상환	유안타증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.11	5,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2026.02.10	미상환	유안타증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.11	5,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2026.02.10	미상환	유안타증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.11	5,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2026.02.10	미상환	유안타증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.11	5,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2026.02.10	미상환	유안타증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.11	5,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2026.02.10	미상환	유안타증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.14	5,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2026.02.13	미상환	아이엠증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.14	5,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2026.02.13	미상환	아이엠증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.14	5,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2026.02.13	미상환	아이엠증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.14	5,000	3.99	A1(한신평, 한기평, NICE)	2026.02.13	미상환	아이엠증권

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.28	10,000	3.84	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.28	10,000	3.84	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.28	10,000	3.84	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.28	10,000	3.84	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.28	10,000	3.84	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.28	10,000	3.84	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.28	10,000	3.84	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.28	10,000	3.84	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.28	10,000	3.84	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.28	10,000	3.84	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.28	10,000	3.84	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.28	10,000	3.84	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.28	10,000	3.84	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.28	10,000	3.84	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2025.02.28	10,000	3.84	A1(한신평, 한기평, NICE)	2025.03.31	상환	신한은행

롯데웰푸드	기업어음증권	사모	2025.01.08	10,000	3.80	A1(한기평, NICE)	2025.04.08	미상환	신한은행

롯데웰푸드	기업어음증권	사모	2025.01.08	10,000	3.80	A1(한기평, NICE)	2025.04.08	미상환	신한은행

롯데웰푸드	회사채	공모	2025.02.05	200,000	3.01	AA(한신평, 한기평)	2028.02.04	미상환	KB증권 외

롯데웰푸드	회사채	공모	2025.02.05	50,000	3.10	AA(한신평, 한기평)	2030.02.01	미상환	한국투자증권 외

롯데지알에스	회사채	사모	2025.02.10	10,000	5.10	A-(NICE)	2028.02.10	미상환	한양증권

롯데지알에스	회사채	사모	2025.02.27	20,000	4.75	A-(NICE)	2027.02.27	미상환	유안타증권

롯데지알에스	회사채	사모	2025.02.27	10,000	4.80	A-(NICE)	2027.02.27	미상환	흥국증권

롯데지알에스	회사채	사모	2025.03.14	29,040	SOFR(3M)+1.05	-	2028.03.14	미상환	신한은행 홍콩 외

롯데지알에스	회사채	사모	2025.03.31	13,984	SOFR(3M)+1.05	-	2028.03.31	미상환	KEB HANA GLOBALFINANCE LIMITED

코리아세븐	기업어음증권	사모	2025.01.13	5,000	4.50	A2(한신평,한기평)	2025.04.14	미상환	아이엠증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2025.01.13	5,000	4.50	A2(한신평,한기평)	2025.04.14	미상환	아이엠증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2025.01.13	5,000	4.50	A2(한신평,한기평)	2025.04.14	미상환	아이엠증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2025.01.13	5,000	4.50	A2(한신평,한기평)	2025.04.14	미상환	아이엠증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2025.01.13	5,000	4.50	A2(한신평,한기평)	2025.04.14	미상환	아이엠증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2025.01.13	5,000	4.50	A2(한신평,한기평)	2025.04.14	미상환	아이엠증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2025.01.13	5,000	4.50	A2(한신평,한기평)	2025.04.14	미상환	아이엠증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2025.01.13	5,000	4.50	A2(한신평,한기평)	2025.04.14	미상환	아이엠증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2025.01.13	5,000	4.50	A2(한신평,한기평)	2025.04.14	미상환	아이엠증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2025.01.13	5,000	4.50	A2(한신평,한기평)	2025.04.14	미상환	아이엠증권

코리아세븐	회사채	사모	2025.03.07	10,000	5.20	-	2027.03.05	미상환	한양증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2025.03.27	5,000	4.10	A2(한신평,한기평)	2025.06.27	미상환	한양증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2025.03.27	5,000	4.10	A2(한신평,한기평)	2025.06.27	미상환	한양증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2025.03.27	5,000	4.10	A2(한신평,한기평)	2025.06.27	미상환	한양증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2025.03.27	5,000	4.10	A2(한신평,한기평)	2025.06.27	미상환	한양증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2025.03.27	5,000	4.10	A2(한신평,한기평)	2025.06.27	미상환	한양증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2025.03.27	5,000	4.10	A2(한신평,한기평)	2025.06.27	미상환	한양증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2025.03.27	5,000	4.10	A2(한신평,한기평)	2025.06.27	미상환	우리투자증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2025.03.27	5,000	4.10	A2(한신평,한기평)	2025.06.27	미상환	우리투자증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2025.03.28	5,000	4.55	A2(한신평,한기평)	2025.06.27	미상환	우리투자증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2025.03.28	5,000	4.55	A2(한신평,한기평)	2025.06.27	미상환	우리투자증권

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2025.01.24	20,000	3.41	A1(한신평, 한기평)	2025.02.11	상환	유안타증권

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2025.02.03	20,000	3.25	A1(한신평, 한기평)	2025.02.28	상환	유안타증권

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2025.02.11	20,000	3.15	A1(한신평, 한기평)	2025.02.28	상환	KB증권

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2025.02.14	60,000	3.13	A1(한신평, 한기평)	2025.02.28	상환	키움증권

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2025.02.21	20,000	3.06	A1(한신평, 한기평)	2025.02.28	상환	유안타증권

롯데칠성음료	회사채	공모	2025.02.28	170,000	3.04	AA(한신평, 한기평)	2028.02.28	미상환	NH투자증권

롯데칠성음료	회사채	공모	2025.02.28	30,000	3.10	AA(한신평, 한기평)	2030.02.28	미상환	KB증권

합 계	-	-	-	2,163,024	-	-	-	-	-

기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	100,000	-	-	-	60,000	50,000	-	210,000

사모	20,000	50,000	110,000	140,000	150,000	100,000	-	-	570,000

합계	20,000	150,000	110,000	140,000	150,000	160,000	50,000	-	780,000

단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과 30일이하	30일초과 90일이하	90일초과 180일이하	180일초과 1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	1,625,000	705,000	730,000	30,000	220,000	230,000	-	3,540,000

사모	637,300	383,312	183,250	-	-	50,000	-	1,253,862

합계	2,262,300	1,088,312	913,250	30,000	220,000	280,000	-	4,793,862

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 15년이하	15년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	350,000	-	350,000

합계	-	-	-	-	-	350,000	-	350,000

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과 2년이하	2년초과 3년이하	3년초과 4년이하	4년초과 5년이하	5년초과 10년이하	10년초과 20년이하	20년초과 30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데지주 제4-3회 무보증사채	2019.07.11	2029.07.11	80,000	2019.07.01	한국예탁결제원

롯데지주 제9-2회 무보증사채	2020.09.02	2025.09.02	100,000	2020.08.21	한국예탁결제원

롯데지주 제9-3회 무보증사채	2020.09.02	2030.09.02	50,000	2020.08.21	한국예탁결제원

롯데지주 제10-2회 무보증사채	2021.01.25	2026.01.23	190,000	2021.01.13	한국예탁결제원

롯데지주 제10-3회 무보증사채	2021.01.25	2031.01.21	60,000	2021.01.13	한국예탁결제원

롯데지주 제13-2회 무보증사채	2022.02.25	2027.02.25	70,000	2022.02.15	한국예탁결제원

롯데지주 제13-3회 무보증사채	2022.02.25	2032.02.25	40,000	2022.02.15	한국예탁결제원

롯데지주 제14-2회 무보증사채	2022.07.28	2025.07.28	185,000	2022.07.18	한국예탁결제원

롯데지주 제16-2회 무보증사채	2023.02.28	2026.02.27	130,000	2023.02.16	한국예탁결제원

롯데지주 제16-3회 무보증사채	2023.02.28	2028.02.28	70,000	2023.02.16	한국예탁결제원

롯데지주 제18-1회 무보증사채	2024.01.25	2026.01.23	115,000	2024.01.15	한국예탁결제원

롯데지주 제18-2회 무보증사채	2024.01.25	2027.01.25	155,000	2024.01.15	한국예탁결제원

롯데지주 제18-3회 무보증사채	2024.01.25	2029.01.25	30,000	2024.01.15	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채율 400% 이하로 유지 (연결 기준)

이행현황	계약조항의 재무비율을 유지함 ('25년 1분기 기준 152.6%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이내 (연결기준)

이행현황	계약조항을 위반하여 지급보증 의무를 부담하거나 담보권을 설정하지 아니함

자산처분 제한현황	계약내용	총자기자본의 2배에 해당하는 금액 이하

이행현황	계약조항을 위반하여 자산을 처분하지 아니함

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 발생 제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025.04.10

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데웰푸드 제61-2회차	2015.07.03	2025.07.03	50,000	2015.06.22	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이내 (연결기준)

이행현황	이행 (96.54%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이내 (연결기준)

이행현황	해당사항없음

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이내 (연결기준)

이행현황	이행 (0.60%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 (롯데)

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025.04.01(주1)

(주1)이행상황보고서 제출현황은 2024년 12월 31일 이행상황에 대한 제출입니다. * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.

* 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등의 사항은 모두 지배회사분으로 연결기준과별도기준이 동일합니다(종속회사 해당사항 없음).

* 만기별 미상환 잔액은 전액 지배회사분으로 연결기준과 별도기준이 동일합니다(종속회사 해당사항 없음).

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데웰푸드 제66-2회차	2022.02.17	2027.02.17	100,000	2022.02.07	한국예탁결제원

롯데웰푸드 제70-2회차	2023.01.18	2026.01.16	250,000	2023.01.06	한국예탁결제원

롯데웰푸드 제70-3회차	2023.01.18	2028.01.18	20,000	2023.01.06	한국예탁결제원

롯데웰푸드 제71회차	2024.02.28	2027.02.26	200,000	2024.02.16	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이내 (연결기준)

이행현황	이행 (96.54%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이내 (연결기준)

이행현황	해당사항없음

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이내 (연결기준)

이행현황	이행 (0.60%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 (롯데)

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025.04.01(주1)

(주1)이행상황보고서 제출현황은 2024년 12월 31일 이행상황에 대한 제출입니다. * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.

* 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등의 사항은 모두 지배회사분으로 연결기준과별도기준이 동일합니다(종속회사 해당사항 없음).

* 만기별 미상환 잔액은 전액 지배회사분으로 연결기준과 별도기준이 동일합니다(종속회사 해당사항 없음).

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데웰푸드 제72-1회차	2025.02.05	2028.02.04	200,000	2025.01.20	한국예탁결제원

롯데웰푸드 제72-2회차	2025.02.05	2030.02.01	50,000	2025.01.20	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이내 (연결기준)

이행현황	이행 (96.54%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이내 (연결기준)

이행현황	해당사항없음

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이내 (연결기준)

이행현황	이행 (0.60%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 (롯데)

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025년 2월 발행한 공모회사채이며, 2024년 12월 31일 기준으로 제출한새채관리이행상황보고서에는 포함되지 않음.

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.

* 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등의 사항은 모두 지배회사분으로 연결기준과별도기준이 동일합니다(종속회사 해당사항 없음).

* 만기별 미상환 잔액은 전액 지배회사분으로 연결기준과 별도기준이 동일합니다(종속회사 해당사항 없음).

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

코리아세븐 제18-2회 무보증공모사채	2021.09.17	2026.09.17	10,000	2021.09.07	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 600% 이하로 유지 (별도 재무상태표 기준)

이행현황	준수

담보권설정 제한현황	계약내용	최근 보고서상 자기자본의 300% 이상의 지급보증의무 부담및 담보권설정 금지 (재무상태표 기준)

이행현황	계약조항을 위반하여 지급보증의무를 부담하거나 담보권을 설정하지 아니함

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산 총계의 50% 이상(자산처분 후 1년 이내에 처분가액 등을 재원으로 취득한 자산 차감)에 해당하는 금액의 자산을 매매, 양도, 임대, 기타 처분할 수 없음(재무상태표 기준)

이행현황	계약조항을 위반하여 자산을 처분하지 아니함

지배구조변경 제한현황	계약내용	사채의 원리금지급의무 이행이 완료될때까지 당사의 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 함

이행현황	변동없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025.04.18

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

코리아세븐 제30-1회 무보증공모사채	2024.11.08	2026.05.08	30,000	2024.10.29	한국예탁결제원

코리아세븐 제30-2회 무보증공모사채	2024.11.08	2026.11.06	20,000	2024.10.29	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 700% 이하로 유지 (별도 재무상태표 기준)

이행현황	준수

담보권설정 제한현황	계약내용	최근 보고서상 자기자본의 300% 이상의 지급보증의무 부담및 담보권설정 금지 (재무상태표 기준)

이행현황	계약조항을 위반하여 지급보증의무를 부담하거나 담보권을 설정하지 아니함

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산 총계의 50% 이상(자산처분 후 1년 이내에 처분가액등을 재원으로 취득한자산 차감)에 해당하는 금액의 자산을 매매,양도,임대, 기타 처분할 수 없음(재무상태표 기준)

이행현황	계약조항을 위반하여 자산을 처분하지 아니함

지배구조변경 제한현황	계약내용	사채의 원리금지급의무 이행이 완료될때까지 당사의 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 함

이행현황	변동없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025.04.18

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데칠성음료 제45-3회 무보증 공모사채	2015.07.14	2025.07.14	60,000	2015.06.30	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하

이행현황	이행(189.78%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 250% 이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	1조원 미만

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2024.04.09)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

롯데칠성음료 제50-3회 무보증 공모사채	2019.10.02	2029.10.02	60,000	2019.09.20	한국예탁결제원

롯데칠성음료 제55-2회 무보증 공모사채	2021.01.18	2026.01.19	110,000	2021.01.06	한국예탁결제원

롯데칠성음료 제55-3회 무보증 공모사채	2021.01.18	2031.01.20	50,000	2021.01.06	한국예탁결제원

롯데칠성음료 제56-2회 무보증 공모사채	2022.04.12	2025.04.11	235,000	2022.03.31	한국예탁결제원

롯데칠성음료 제56-3회 무보증 공모사채	2022.04.12	2032.04.12	30,000	2022.03.31	한국예탁결제원

롯데칠성음료 제58-2회 무보증 공모사채	2023.02.16	2026.02.13	200,000	2023.02.06	한국예탁결제원

롯데칠성음료 제59회 무보증 공모사채	2023.10.18	2026.10.16	120,000	2023.10.05	한국예탁결제원

롯데칠성음료 제60회 무보증 공모사채	2024.04.04	2027.04.02	200,000	2024.03.25	한국예탁결제원

롯데칠성음료 제61회 무보증 공모사채	2024.10.02	2027.10.01	70,000	2024.09.19	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하

이행현황	이행(189.78%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 250% 이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	1조원 미만

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 발생 제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2025.04.09)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리 계약체결일	사채관리회사

롯데칠성음료 제62-1회 무보증 공모사채	2025.02.28	2028.02.28	170,000	2025.02.18	한국예탁결제원

롯데칠성음료 제62-2회 무보증 공모사채	2025.02.28	2030.02.28	30,000	2025.02.18	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2025년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이하

이행현황	이행(189.78%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 250% 이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	1조원 미만

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 발생 제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2025년 2월 발행한 공모사채로 2024년 12월 31일 기준으로 제출한사채관리이행상황보고서에는 포함되지 않음

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

자본으로 인정되는 채무증권의 발행 - 롯데지주

구 분	내 용

발행일	2024년 03월 29일

발행금액	50,000백만원

발행목적	채무상환자금

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	50,000백만원

자본인정에 관한 사항	회계처리 근거	만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기연장이 가능, 일정 요건 충족 시 이자 지급 연기 가능 등 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 회계상 자본으로 인정

미지급 누적이자	해당사항 없음

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 2054년 3월 29일발행일로부터 1.5년이 경과된 2025년 9월 29일과 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능

발행금리	발행시점 : 5.598%, 발행 후 1.5년 경과시점부터 Step-up조항에 따라 1.5년 후 1.50%, 3년 후 2.25%, 4년 후 2.75%, 5년 후 3.25% 스텝업 금리 적용

우선순위	후순위

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승

기타 중요한 발행조건 등	-

구 분	내 용

발행일	2024년 03월 29일

발행금액	150,000백만원

발행목적	채무상환자금

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	150,000백만원

자본인정에 관한 사항	회계처리 근거	만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기연장이 가능, 일정 요건 충족 시 이자 지급 연기 가능 등 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 회계상 자본으로 인정

미지급 누적이자	해당사항 없음

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 2054년 3월 29일발행일로부터 2년이 경과된 2026년 3월 29일과 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능

발행금리	발행시점 : 5.710%, 발행 후 2년 경과시점부터 Step-up조항에 따라 2년 후 2.00%, 3년 후 2.50%, 4년 후 3.00%, 5년 후 3.50% 스텝업 금리 적용

우선순위	후순위

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승

기타 중요한 발행조건 등	-

구 분	내 용

발행일	2024년 09월 30일

발행금액	150,000백만원

발행목적	채무상환자금

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	150,000백만원

자본인정에 관한 사항	회계처리 근거	만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기연장이 가능, 일정 요건 충족 시 이자 지급 연기 가능 등 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 회계상 자본으로 인정

미지급 누적이자	해당사항 없음

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 2054년 9월 30일발행일로부터 2년이 경과된 2026년 9월 30일과 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능

발행금리	발행시점 : 5.108%, 발행 후 2년 경과시점부터 Step-up조항에 따라 2년 후 2.00%, 3년 후 2.50%, 4년 후 3.00%, 5년 후 3.50% 스텝업 금리 적용

우선순위	후순위

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승

기타 중요한 발행조건 등	-