롯데지주 분기보고서 (2024.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황기업공시서식 작성기준에 의거하여 본 항목을 분기보고서에는 작성하지 아니하며, 관련 내용은 당사 사업보고서를 참고하시기 바랍니다.(사업연도 중 중요한 변동사항 없음) 나. 미상환 전환사채 발행현황 - 해당사항 없음 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 - 해당사항 없음 라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 - 해당사항 없음

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(1) 별도기준

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.01.15	10,000	4.76	A1(한신평, NICE)	2024.04.16	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.01.15	10,000	4.76	A1(한신평, NICE)	2024.04.16	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.01.15	10,000	4.76	A1(한신평, NICE)	2024.04.16	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.01.15	10,000	4.76	A1(한신평, NICE)	2024.04.16	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.01.15	10,000	4.76	A1(한신평, NICE)	2024.04.16	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.01.15	10,000	4.76	A1(한신평, NICE)	2024.04.16	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.01.15	10,000	4.76	A1(한신평, NICE)	2024.04.16	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.01.15	10,000	4.76	A1(한신평, NICE)	2024.04.16	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.01.15	10,000	4.76	A1(한신평, NICE)	2024.04.16	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.01.15	10,000	4.76	A1(한신평, NICE)	2024.04.16	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.01.15	10,000	4.76	A1(한신평, NICE)	2024.04.16	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.01.15	10,000	4.76	A1(한신평, NICE)	2024.04.16	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.01.15	10,000	4.76	A1(한신평, NICE)	2024.04.16	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.01.15	10,000	4.76	A1(한신평, NICE)	2024.04.16	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.01.15	10,000	4.76	A1(한신평, NICE)	2024.04.16	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.01.15	10,000	4.76	A1(한신평, NICE)	2024.04.16	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.01.15	10,000	4.76	A1(한신평, NICE)	2024.04.16	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.01.15	10,000	4.76	A1(한신평, NICE)	2024.04.16	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.01.15	10,000	4.76	A1(한신평, NICE)	2024.04.16	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.01.15	10,000	4.76	A1(한신평, NICE)	2024.04.16	미상환	하나은행

롯데지주	회사채	공모	2024.01.25	115,000	4.28	AA-(한기평, 한신평)	2026.01.23	미상환	한국투자증권 등

롯데지주	회사채	공모	2024.01.25	155,000	4.35	AA-(한기평, 한신평)	2027.01.25	미상환	한국투자증권 등

롯데지주	회사채	공모	2024.01.25	30,000	4.44	AA-(한기평, 한신평)	2029.01.25	미상환	한국투자증권 등

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.01.29	10,000	4.85	A1(한신평, NICE)	2024.04.29	미상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.01.29	10,000	4.85	A1(한신평, NICE)	2024.04.29	미상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.01.29	10,000	4.85	A1(한신평, NICE)	2024.04.29	미상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.01.29	10,000	4.85	A1(한신평, NICE)	2024.04.29	미상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.01.29	10,000	4.85	A1(한신평, NICE)	2024.04.29	미상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.01.29	10,000	4.85	A1(한신평, NICE)	2024.04.29	미상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.01.29	10,000	4.85	A1(한신평, NICE)	2024.04.29	미상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.01.29	10,000	4.85	A1(한신평, NICE)	2024.04.29	미상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.01.29	10,000	4.85	A1(한신평, NICE)	2024.04.29	미상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.01.29	10,000	4.85	A1(한신평, NICE)	2024.04.29	미상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.02.29	10,000	4.69	A1(한신평, NICE)	2024.03.29	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.02.29	10,000	4.69	A1(한신평, NICE)	2024.03.29	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.02.29	10,000	4.69	A1(한신평, NICE)	2024.03.29	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.02.29	10,000	4.69	A1(한신평, NICE)	2024.03.29	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.02.29	10,000	4.69	A1(한신평, NICE)	2024.03.29	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.02.29	10,000	4.69	A1(한신평, NICE)	2024.03.29	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.02.29	10,000	4.69	A1(한신평, NICE)	2024.03.29	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.02.29	10,000	4.69	A1(한신평, NICE)	2024.03.29	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.02.29	10,000	4.69	A1(한신평, NICE)	2024.03.29	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.02.29	10,000	4.69	A1(한신평, NICE)	2024.03.29	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.02.29	10,000	4.69	A1(한신평, NICE)	2024.03.29	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.02.29	10,000	4.69	A1(한신평, NICE)	2024.03.29	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.02.29	10,000	4.69	A1(한신평, NICE)	2024.03.29	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.02.29	10,000	4.69	A1(한신평, NICE)	2024.03.29	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.02.29	10,000	4.69	A1(한신평, NICE)	2024.03.29	상환	신한은행

롯데지주	신종자본증권	사모	2024.03.29	50,000	5.60	A+(NICE)	2054.03.29	미상환	NH투자증권 등

롯데지주	신종자본증권	사모	2024.03.29	150,000	5.71	A+(NICE)	2054.03.29	미상환	NH투자증권 등

합 계	-	-	-	950,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	70,000	-	50,000	40,000	100,000	50,000	-	310,000

사모	-	300,000	-	150,000	-	-	-	-	450,000

합계	-	370,000	-	200,000	40,000	100,000	50,000	-	760,000

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	775,000	720,000	225,000	70,000	30,000	230,000	-	2,050,000

사모	75,606	202,020	101,010	-	-	-	-	378,636

합계	850,606	922,020	326,010	70,000	30,000	230,000	-	2,428,636

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	200,000	-	200,000

합계	-	-	-	-	-	200,000	-	200,000

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데지주 제4-2회 무보증사채	2019.07.11	2024.07.11	220,000	2019.07.01	한국예탁결제원

롯데지주 제4-3회 무보증사채	2019.07.11	2029.07.11	80,000	2019.07.01	한국예탁결제원

롯데지주 제9-2회 무보증사채	2020.09.02	2025.09.02	100,000	2020.08.21	한국예탁결제원

롯데지주 제9-3회 무보증사채	2020.09.02	2030.09.02	50,000	2020.08.21	한국예탁결제원

롯데지주 제10-2회 무보증사채	2021.01.25	2026.01.23	190,000	2021.01.13	한국예탁결제원

롯데지주 제10-3회 무보증사채	2021.01.25	2031.01.21	60,000	2021.01.13	한국예탁결제원

롯데지주 제13-1회 무보증사채	2022.02.25	2025.02.25	190,000	2022.02.15	한국예탁결제원

롯데지주 제13-2회 무보증사채	2022.02.25	2027.02.25	70,000	2022.02.15	한국예탁결제원

롯데지주 제13-3회 무보증사채	2022.02.25	2032.02.25	40,000	2022.02.15	한국예탁결제원

롯데지주 제14-1회 무보증사채	2022.07.28	2024.07.26	215,000	2022.07.18	한국예탁결제원

롯데지주 제14-2회 무보증사채	2022.07.28	2025.07.28	185,000	2022.07.18	한국예탁결제원

롯데지주 제16-1회 무보증사채	2023.02.28	2025.02.28	150,000	2023.02.16	한국예탁결제원

롯데지주 제16-2회 무보증사채	2023.02.28	2026.02.27	130,000	2023.02.16	한국예탁결제원

롯데지주 제16-3회 무보증사채	2023.02.28	2028.02.28	70,000	2023.02.16	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하로 유지 (연결 기준)

이행현황	계약조항의 재무비율을 유지함 ('24년 1분기 기준 139.6%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이내 (연결기준)

이행현황	계약조항을 위반하여 지급보증 의무를 부담하거나 담보권을 설정하지 아니함

자산처분 제한현황	계약내용	총자기자본의 2배에 해당하는 금액 이하

이행현황	계약조항을 위반하여 자산을 처분하지 아니함

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 발생 제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.04.16

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데지주 제18-1회 무보증사채	2024.01.25	2026.01.23	115,000	2024.01.15	한국예탁결제원

롯데지주 제18-2회 무보증사채	2024.01.25	2027.01.25	155,000	2024.01.15	한국예탁결제원

롯데지주 제18-3회 무보증사채	2024.01.25	2029.01.25	30,000	2024.01.15	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하로 유지 (연결 기준)

이행현황	계약조항의 재무비율을 유지함 ('24년 1분기 기준 139.6%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이내 (연결기준)

이행현황	계약조항을 위반하여 지급보증 의무를 부담하거나 담보권을 설정하지 아니함

자산처분 제한현황	계약내용	총자기자본의 2배에 해당하는 금액 이하

이행현황	계약조항을 위반하여 자산을 처분하지 아니함

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 발생 제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024년 1월 발행한 공모회사채이며, 2023년 12월 31일 기준으로 제출한사채관리이행상황보고서에는 포함되지 않음.

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임. 자본으로 인정되는 채무증권의 발행

구 분	내 용

발행일	2024년 03월 29일

발행금액	50,000백만원

발행목적	채무상환자금

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	50,000백만원

자본인정에 관한 사항	회계처리 근거	만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기연장이 가능, 일정 요건 충족 시 이자 지급 연기 가능 등 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 회계상 자본으로 인정

미지급 누적이자	해당사항 없음

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 2054년 3월 29일발행일로부터 1.5년이 경과된 2025년 9월 29일과 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능

발행금리	발행시점 : 5.598%, 발행 후 1.5년 경과시점부터 Step-up조항에 따라 1.5년 후 1.50%, 3년 후 2.25%, 4년 후 2.75%, 5년 후 3.25% 스텝업 금리 적용

우선순위	후순위

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승

기타 중요한 발행조건 등	-

구 분	내 용

발행일	2024년 03월 29일

발행금액	150,000백만원

발행목적	채무상환자금

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	150,000백만원

자본인정에 관한 사항	회계처리 근거	만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기연장이 가능, 일정 요건 충족 시 이자 지급 연기 가능 등 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 회계상 자본으로 인정

미지급 누적이자	해당사항 없음

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 2054년 3월 29일발행일로부터 2년이 경과된 2026년 3월 29일과 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능

발행금리	발행시점 : 5.710%, 발행 후 2년 경과시점부터 Step-up조항에 따라 2년 후 2.00%, 3년 후 2.50%, 4년 후 3.00%, 5년 후 3.50% 스텝업 금리 적용

우선순위	후순위

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승

기타 중요한 발행조건 등	-

(2) 연결기준채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.01.15	10,000	4.76	A1(한신평, NICE)	2024.04.16	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.01.15	10,000	4.76	A1(한신평, NICE)	2024.04.16	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.01.15	10,000	4.76	A1(한신평, NICE)	2024.04.16	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.01.15	10,000	4.76	A1(한신평, NICE)	2024.04.16	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.01.15	10,000	4.76	A1(한신평, NICE)	2024.04.16	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.01.15	10,000	4.76	A1(한신평, NICE)	2024.04.16	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.01.15	10,000	4.76	A1(한신평, NICE)	2024.04.16	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.01.15	10,000	4.76	A1(한신평, NICE)	2024.04.16	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.01.15	10,000	4.76	A1(한신평, NICE)	2024.04.16	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.01.15	10,000	4.76	A1(한신평, NICE)	2024.04.16	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.01.15	10,000	4.76	A1(한신평, NICE)	2024.04.16	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.01.15	10,000	4.76	A1(한신평, NICE)	2024.04.16	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.01.15	10,000	4.76	A1(한신평, NICE)	2024.04.16	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.01.15	10,000	4.76	A1(한신평, NICE)	2024.04.16	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.01.15	10,000	4.76	A1(한신평, NICE)	2024.04.16	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.01.15	10,000	4.76	A1(한신평, NICE)	2024.04.16	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.01.15	10,000	4.76	A1(한신평, NICE)	2024.04.16	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.01.15	10,000	4.76	A1(한신평, NICE)	2024.04.16	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.01.15	10,000	4.76	A1(한신평, NICE)	2024.04.16	미상환	하나은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.01.15	10,000	4.76	A1(한신평, NICE)	2024.04.16	미상환	하나은행

롯데지주	회사채	공모	2024.01.25	115,000	4.28	AA-(한기평, 한신평)	2026.01.23	미상환	한국투자증권 등

롯데지주	회사채	공모	2024.01.25	155,000	4.35	AA-(한기평, 한신평)	2027.01.25	미상환	한국투자증권 등

롯데지주	회사채	공모	2024.01.25	30,000	4.44	AA-(한기평, 한신평)	2029.01.25	미상환	한국투자증권 등

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.01.29	10,000	4.85	A1(한신평, NICE)	2024.04.29	미상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.01.29	10,000	4.85	A1(한신평, NICE)	2024.04.29	미상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.01.29	10,000	4.85	A1(한신평, NICE)	2024.04.29	미상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.01.29	10,000	4.85	A1(한신평, NICE)	2024.04.29	미상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.01.29	10,000	4.85	A1(한신평, NICE)	2024.04.29	미상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.01.29	10,000	4.85	A1(한신평, NICE)	2024.04.29	미상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.01.29	10,000	4.85	A1(한신평, NICE)	2024.04.29	미상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.01.29	10,000	4.85	A1(한신평, NICE)	2024.04.29	미상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.01.29	10,000	4.85	A1(한신평, NICE)	2024.04.29	미상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.01.29	10,000	4.85	A1(한신평, NICE)	2024.04.29	미상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.02.29	10,000	4.69	A1(한신평, NICE)	2024.03.29	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.02.29	10,000	4.69	A1(한신평, NICE)	2024.03.29	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.02.29	10,000	4.69	A1(한신평, NICE)	2024.03.29	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.02.29	10,000	4.69	A1(한신평, NICE)	2024.03.29	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.02.29	10,000	4.69	A1(한신평, NICE)	2024.03.29	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.02.29	10,000	4.69	A1(한신평, NICE)	2024.03.29	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.02.29	10,000	4.69	A1(한신평, NICE)	2024.03.29	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.02.29	10,000	4.69	A1(한신평, NICE)	2024.03.29	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.02.29	10,000	4.69	A1(한신평, NICE)	2024.03.29	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.02.29	10,000	4.69	A1(한신평, NICE)	2024.03.29	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.02.29	10,000	4.69	A1(한신평, NICE)	2024.03.29	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.02.29	10,000	4.69	A1(한신평, NICE)	2024.03.29	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.02.29	10,000	4.69	A1(한신평, NICE)	2024.03.29	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.02.29	10,000	4.69	A1(한신평, NICE)	2024.03.29	상환	신한은행

롯데지주	기업어음증권	사모	2024.02.29	10,000	4.69	A1(한신평, NICE)	2024.03.29	상환	신한은행

롯데지주	신종자본증권	사모	2024.03.29	50,000	5.60	A+(NICE)	2054.03.29	미상환	NH투자증권 등

롯데지주	신종자본증권	사모	2024.03.29	150,000	5.71	A+(NICE)	2054.03.29	미상환	NH투자증권 등

롯데웰푸드	기업어음증권	사모	2024.01.15	10,000	4.92	A1(NICE, 한기평)	2024.02.14	상환	신한은행

롯데웰푸드	기업어음증권	사모	2024.01.15	10,000	4.92	A1(NICE, 한기평)	2024.02.14	상환	신한은행

롯데웰푸드	기업어음증권	사모	2024.01.15	10,000	4.92	A1(NICE, 한기평)	2024.02.14	상환	신한은행

롯데웰푸드	기업어음증권	사모	2024.01.15	10,000	4.92	A1(NICE, 한기평)	2024.02.14	상환	신한은행

롯데웰푸드	기업어음증권	사모	2024.02.14	10,000	4.82	A1(NICE, 한기평)	2024.03.14	상환	신한은행

롯데웰푸드	기업어음증권	사모	2024.02.14	10,000	4.82	A1(NICE, 한기평)	2024.03.14	상환	신한은행

롯데웰푸드	기업어음증권	사모	2024.02.14	10,000	4.82	A1(NICE, 한기평)	2024.03.14	상환	신한은행

롯데웰푸드	기업어음증권	사모	2024.02.14	10,000	4.82	A1(NICE, 한기평)	2024.03.14	상환	신한은행

롯데웰푸드	기업어음증권	사모	2024.03.14	10,000	4.80	A1(NICE, 한기평)	2024.04.15	미상환	신한은행

롯데웰푸드	기업어음증권	사모	2024.03.14	10,000	4.80	A1(NICE, 한기평)	2024.04.15	미상환	신한은행

롯데웰푸드	기업어음증권	사모	2024.03.14	10,000	4.80	A1(NICE, 한기평)	2024.04.15	미상환	신한은행

롯데웰푸드	기업어음증권	사모	2024.03.14	10,000	4.80	A1(NICE, 한기평)	2024.04.15	미상환	신한은행

롯데웰푸드	기업어음증권	사모	2024.01.10	10,000	3.80	A1(NICE, 한기평)	2024.04.09	미상환	신한은행

롯데웰푸드	기업어음증권	사모	2024.01.10	10,000	3.80	A1(NICE, 한기평)	2024.04.09	미상환	신한은행

롯데웰푸드	회사채	사모	2024.01.25	67,340	USD SOFR+1.19%	-	2026.07.27	미상환	DBS은행

롯데웰푸드	회사채	공모	2024.02.28	200,000	3.84	AA(NICE, 한신평)	2027.02.26	미상환	한국투자증권 外

롯데지알에스	회사채	사모	2024.02.27	5,000	6.10	A-(NICE)	2025.08.27	미상환	유안타증권

롯데지알에스	회사채	사모	2024.02.27	10,000	6.80	A-(NICE)	2027.02.27	미상환	유안타증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2024.01.30	10,000	5.38	A2(한기평,NICE)	2024.04.30	미상환	우리종합금융

코리아세븐	회사채	사모	2024.02.22	50,000	6.80	-	2026.02.22	미상환	키스이제이제일차

코리아세븐	회사채	사모	2024.02.29	20,000	6.80	-	2026.02.27	미상환	롯데캐피탈

코리아세븐	기업어음증권	사모	2024.03.05	5,000	5.15	A2(한기평,NICE)	2024.05.23	미상환	KB증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2024.03.05	5,000	5.15	A2(한기평,NICE)	2024.05.23	미상환	KB증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2024.03.05	5,000	5.15	A2(한기평,NICE)	2024.05.23	미상환	KB증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2024.03.05	5,000	5.15	A2(한기평,NICE)	2024.05.23	미상환	KB증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2024.03.05	5,000	5.15	A2(한기평,NICE)	2024.05.23	미상환	KB증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2024.03.05	5,000	5.15	A2(한기평,NICE)	2024.05.23	미상환	KB증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2024.03.05	5,000	5.15	A2(한기평,NICE)	2024.05.23	미상환	KB증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2024.03.05	5,000	5.15	A2(한기평,NICE)	2024.05.23	미상환	KB증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2024.03.05	5,000	5.15	A2(한기평,NICE)	2024.05.23	미상환	KB증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2024.03.05	5,000	5.15	A2(한기평,NICE)	2024.05.23	미상환	KB증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2024.03.05	5,000	5.15	A2(한기평,NICE)	2024.05.23	미상환	KB증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2024.03.05	5,000	5.15	A2(한기평,NICE)	2024.05.23	미상환	KB증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2024.03.05	5,000	5.15	A2(한기평,NICE)	2024.05.23	미상환	KB증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2024.03.05	5,000	5.15	A2(한기평,NICE)	2024.05.23	미상환	KB증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2024.03.05	5,000	5.15	A2(한기평,NICE)	2024.05.23	미상환	KB증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2024.03.05	5,000	5.15	A2(한기평,NICE)	2024.05.23	미상환	KB증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2024.03.05	5,000	5.15	A2(한기평,NICE)	2024.05.23	미상환	KB증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2024.03.05	5,000	5.15	A2(한기평,NICE)	2024.05.23	미상환	KB증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2024.03.05	2,000	5.15	A2(한기평,NICE)	2024.05.23	미상환	KB증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2024.03.05	2,000	5.15	A2(한기평,NICE)	2024.05.23	미상환	KB증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2024.03.05	2,000	5.15	A2(한기평,NICE)	2024.05.23	미상환	KB증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2024.03.05	2,000	5.15	A2(한기평,NICE)	2024.05.23	미상환	KB증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2024.03.05	2,000	5.15	A2(한기평,NICE)	2024.05.23	미상환	KB증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2024.03.05	2,000	5.15	A2(한기평,NICE)	2024.05.23	미상환	KB증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2024.03.05	2,000	5.15	A2(한기평,NICE)	2024.05.23	미상환	KB증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2024.03.05	2,000	5.15	A2(한기평,NICE)	2024.05.23	미상환	KB증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2024.03.05	2,000	5.15	A2(한기평,NICE)	2024.05.23	미상환	KB증권

코리아세븐	기업어음증권	사모	2024.03.05	2,000	5.15	A2(한기평,NICE)	2024.05.23	미상환	KB증권

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2024.01.18	30,000	3.81	A1(한신평,NICE)	2024.03.04	상환	유안타증권

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2024.01.25	20,000	3.75	A1(한신평,NICE)	2024.02.20	상환	유안타증권

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2024.01.25	50,000	3.75	A1(한신평,NICE)	2024.02.20	상환	KB증권

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2024.01.26	30,000	3.75	A1(한신평,NICE)	2024.03.26	상환	다올투자증권

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2024.01.26	40,000	3.75	A1(한신평,NICE)	2024.03.26	상환	키움증권

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2024.02.20	50,000	3.80	A1(한신평,NICE)	2024.03.20	상환	KB증권

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2024.03.20	50,000	3.75	A1(한신평,NICE)	2024.04.04	미상환	KB증권

롯데칠성음료	기업어음증권	사모	2024.03.25	50,000	3.65	A1(한신평,NICE)	2024.03.29	상환	유안타증권

합 계	-	-	-	1,882,340	-	-	-	-	-

기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	70,000	-	50,000	40,000	100,000	50,000	-	310,000

사모	70,000	350,000	110,000	150,000	-	-	-	-	680,000

합계	70,000	420,000	110,000	200,000	40,000	100,000	50,000	-	990,000

단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	150,000	150,000

합계	-	-	-	-	-	-	150,000	150,000

회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	1,400,000	1,625,000	655,000	90,000	30,000	370,000	-	4,170,000

사모	356,839	613,360	328,350	-	-	-	-	1,298,549

합계	1,756,839	2,238,360	983,350	90,000	30,000	370,000	-	5,468,549

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	200,000	-	-

합계	-	-	-	-	-	200,000	-	-

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데지주 제4-2회 무보증사채	2019.07.11	2024.07.11	220,000	2019.07.01	한국예탁결제원

롯데지주 제4-3회 무보증사채	2019.07.11	2029.07.11	80,000	2019.07.01	한국예탁결제원

롯데지주 제9-2회 무보증사채	2020.09.02	2025.09.02	100,000	2020.08.21	한국예탁결제원

롯데지주 제9-3회 무보증사채	2020.09.02	2030.09.02	50,000	2020.08.21	한국예탁결제원

롯데지주 제10-2회 무보증사채	2021.01.25	2026.01.23	190,000	2021.01.13	한국예탁결제원

롯데지주 제10-3회 무보증사채	2021.01.25	2031.01.21	60,000	2021.01.13	한국예탁결제원

롯데지주 제13-1회 무보증사채	2022.02.25	2025.02.25	190,000	2022.02.15	한국예탁결제원

롯데지주 제13-2회 무보증사채	2022.02.25	2027.02.25	70,000	2022.02.15	한국예탁결제원

롯데지주 제13-3회 무보증사채	2022.02.25	2032.02.25	40,000	2022.02.15	한국예탁결제원

롯데지주 제14-1회 무보증사채	2022.07.28	2024.07.26	215,000	2022.07.18	한국예탁결제원

롯데지주 제14-2회 무보증사채	2022.07.28	2025.07.28	185,000	2022.07.18	한국예탁결제원

롯데지주 제16-1회 무보증사채	2023.02.28	2025.02.28	150,000	2023.02.16	한국예탁결제원

롯데지주 제16-2회 무보증사채	2023.02.28	2026.02.27	130,000	2023.02.16	한국예탁결제원

롯데지주 제16-3회 무보증사채	2023.02.28	2028.02.28	70,000	2023.02.16	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하로 유지 (연결 기준)

이행현황	계약조항의 재무비율을 유지함 ('24년 1분기 기준 139.6%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이내 (연결기준)

이행현황	계약조항을 위반하여 지급보증 의무를 부담하거나 담보권을 설정하지 아니함

자산처분 제한현황	계약내용	총자기자본의 2배에 해당하는 금액 이하

이행현황	계약조항을 위반하여 자산을 처분하지 아니함

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 발생 제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.04.16

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데지주 제18-1회 무보증사채	2024.01.25	2026.01.23	115,000	2024.01.15	한국예탁결제원

롯데지주 제18-2회 무보증사채	2024.01.25	2027.01.25	155,000	2024.01.15	한국예탁결제원

롯데지주 제18-3회 무보증사채	2024.01.25	2029.01.25	30,000	2024.01.15	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하로 유지 (연결 기준)

이행현황	계약조항의 재무비율을 유지함 ('24년 1분기 기준 139.6%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이내 (연결기준)

이행현황	계약조항을 위반하여 지급보증 의무를 부담하거나 담보권을 설정하지 아니함

자산처분 제한현황	계약내용	총자기자본의 2배에 해당하는 금액 이하

이행현황	계약조항을 위반하여 자산을 처분하지 아니함

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 발생 제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024년 1월 발행한 공모회사채이며, 2023년 12월 31일 기준으로 제출한사채관리이행상황보고서에는 포함되지 않음.

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데웰푸드 제61-2회차	2015.07.03	2025.07.03	50,000	2015.06.22	한국예탁결제원

롯데웰푸드 제64-2회차	2019.06.13	2024.06.13	40,000	2019.05.31	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이내 (연결기준)

이행현황	이행 (99.98%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이내 (연결기준)

이행현황	해당사항없음

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이내 (연결기준)

이행현황	이행 (0.01%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 (롯데)

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.04.11(주1)

(주1)이행상황보고서 제출현황은 2023년 12월 31일 이행상황에 대한 제출입니다.※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.

※ 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등의 사항은 모두 지배회사분으로 연결기준과 별도기준이 동일합니다(종속회사 해당사항 없음).

※ 만기별 미상환 잔액은 전액 지배회사분으로 연결기준과 별도기준이 동일합니다(종속회사 해당사항 없음).

(작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데웰푸드 제66-1회차	2022.02.17	2025.02.17	100,000	2022.02.07	한국예탁결제원

롯데웰푸드 제66-2회차	2022.02.17	2027.02.17	100,000	2022.02.07	한국예탁결제원

롯데웰푸드 제70-1회차	2023.01.18	2025.01.17	30,000	2023.01.06	한국예탁결제원

롯데웰푸드 제70-2회차	2023.01.18	2026.01.16	250,000	2023.01.06	한국예탁결제원

롯데웰푸드 제70-3회차	2023.01.18	2028.01.18	20,000	2023.01.06	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300% 이내 (연결기준)

이행현황	이행 (99.98%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이내 (연결기준)

이행현황	해당사항없음

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이내 (연결기준)

이행현황	이행 (0.01%)

지배구조변경 제한현황	계약내용	상호출자제한기업집단 (롯데)

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.04.11(주1)

(주1)이행상황보고서 제출현황은 2023년 12월 31일 이행상황에 대한 제출입니다.※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.

※ 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등의 사항은 모두 지배회사분으로 연결기준과 별도기준이 동일합니다(종속회사 해당사항 없음).

※ 만기별 미상환 잔액은 전액 지배회사분으로 연결기준과 별도기준이 동일합니다(종속회사 해당사항 없음).

(작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데웰푸드 제69회차	2022.02.28	2025.02.28	150,000	2022.02.16	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200%이하로 유지 (연결기준)

이행현황	이행 (99.98%)

담보권설정 제한현황	계약내용	사채발행이후 지급보증 또는 "담보권"이 설정되는 채무의 합계액이직전 회계년도 "자기자본"의 200%미만

이행현황	해당사항 없음

자산처분 제한현황	계약내용	회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 총액 1조원(자산처분 후 1년 이내에 처분가액 등을 재원으로 취득한 자산이 있는 경우에는 이를 차감한다) 이상 처분 제한

이행현황	이행 (229백만)

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 발생 제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.04.11(주1)

(주1)이행상황보고서 제출현황은 2023년 12월 31일 이행상황에 대한 제출입니다.※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.

※ 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등의 사항은 모두 지배회사분으로 연결기준과 별도기준이 동일합니다(종속회사 해당사항 없음).

※ 만기별 미상환 잔액은 전액 지배회사분으로 연결기준과 별도기준이 동일합니다(종속회사 해당사항 없음).

(작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데웰푸드 제71회차	2024.02.28	2027.02.26	200,000	2024.02.16	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 300%이하로 유지 (연결기준)

이행현황	이행 (99.98%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이내 (연결기준)

이행현황	해당사항 없음

자산처분 제한현황	계약내용	자기자본의 200% 이내 (연결기준)

이행현황	이행 (0.01%)

타채무불이행 기준금액	계약내용	5,000억원

이행현황	해당사항 없음

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 발생 제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024년 2월 발행한 공모회사채이며, 2023년 12월 31일 기준으로 제출한사채관리이행상황보고서에는 포함되지 않음.

(주1)이행상황보고서 제출현황은 2023년 12월 31일 이행상황에 대한 제출입니다.※ 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일입니다.

※ 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등의 사항은 모두 지배회사분으로 연결기준과 별도기준이 동일합니다(종속회사 해당사항 없음).

※ 만기별 미상환 잔액은 전액 지배회사분으로 연결기준과 별도기준이 동일합니다(종속회사 해당사항 없음).

(작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

코리아세븐 제18-1회무보증공모사채	2021.09.17	2024.09.17	100,000	2021.09.07	한국증권금융

코리아세븐 제18-2회무보증공모사채	2021.09.17	2026.09.17	10,000	2021.09.07	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2024년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 600% 이하로 유지 (개별 재무상태표 기준)

이행현황	준수

담보권설정 제한현황	계약내용	최근 보고서상 자기자본의 300% 이상의 지급보증의무 부담및 담보권설정 금지 (재무상태표 기준)

이행현황	계약조항을 위반하여 지급보증의무를 부담하거나 담보권을 설정하지 아니함

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 1회 또는 수회에 걸쳐 자산 총계의 50% 이상(자산처분 후 1년 이내에 처분가액등을 재원으로 취득한자산 차감)에 해당하는 금액의 자산을 매매,양도,임대, 기타 처분할 수 없음(재무상태표 기준)

이행현황	계약조항을 위반하여 자산을 처분하지 아니함

지배구조변경 제한현황	계약내용	사채의 원리금지급의무 이행이 완료될때까지 당사의 지배구조 변경사유가 발생하지 않도록 함

이행현황	변동없음

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024.04.23

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

코리아세븐제19회 무보증사모사채	2022.01.25	2025.01.24	35,820	2022.01.21	Sumitomo Mitsui Banking Corporation

(이행현황기준일 : 2024년 03월 31일 )

계약유지	계약내용	Seven Eleven Inc와의 7-Eleven 상표 및 운영기술도입 계약유지

이행현황	계약유지 중임

담보권설정 제한현황	계약내용	최근 보고서상 자기자본의 300% 이상의 지급보증의무 부담 및 담보권설정 금지(재무상태표 기준)

이행현황	계약조항을 위반하여 지급보증의무를 부담하거나 담보권을 설정하지 아니함

영업이익 '0' 이상 유지	계약내용	매 회계연도 말일 기준으로 영업이익이 0이상을 유지하지 못할 경우 합리적인 노력 제공(재무상태표)

이행현황	준수

지배구조변경 제한현황	계약내용	최근 보고서상 모회사인 롯데지주가 보유하는 발행사의 주식 비율이 50% 미만이 되거나 될 수 있는 경우사전서면 통보

이행현황	변동없음

부채비율	계약내용	이자부 부채 대비 총 자본의 최대 비율이 각 회계연도의 마지막 날 기준으로 250%를 초과하지 않음

이행현황	준수

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데칠성음료 제45-3회 무보증 공모사채	2015.07.14	2025.07.14	60,000	2015.06.30	한국예탁결제원

롯데칠성음료 제47-3회 무보증 공모사채	2017.04.21	2024.04.21	50,000	2017.04.11	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하

이행현황	이행(177.20%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 250% 이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	1조원 미만

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2024.04.09)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

롯데칠성음료 제50-2회 무보증 공모사채	2019.10.02	2024.10.02	70,000	2019.09.20	한국예탁결제원

롯데칠성음료 제50-3회 무보증 공모사채	2019.10.02	2029.10.02	60,000	2019.09.20	한국예탁결제원

롯데칠성음료 제55-2회 무보증 공모사채	2021.01.18	2026.01.19	110,000	2021.01.06	한국예탁결제원

롯데칠성음료 제55-3회 무보증 공모사채	2021.01.18	2031.01.20	50,000	2021.01.06	한국예탁결제원

롯데칠성음료 제56-1회 무보증 공모사채	2022.04.12	2024.04.12	35,000	2022.03.31	한국예탁결제원

롯데칠성음료 제56-2회 무보증 공모사채	2022.04.12	2025.04.11	235,000	2022.03.31	한국예탁결제원

롯데칠성음료 제56-3회 무보증 공모사채	2022.04.12	2032.04.12	30,000	2022.03.31	한국예탁결제원

롯데칠성음료 제58-1회 무보증 공모사채	2023.02.16	2025.02.14	50,000	2023.02.06	한국예탁결제원

롯데칠성음료 제58-2회 무보증 공모사채	2023.02.16	2026.02.13	200,000	2023.02.06	한국예탁결제원

롯데칠성음료 제59회 무보증 공모사채	2023.10.18	2026.10.16	120,000	2023.10.05	한국예탁결제원

(이행현황기준일 : 2024년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 200% 이하

이행현황	이행(177.20%)

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 250% 이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	1조원 미만

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조 변경사유 발생 제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	이행(2024.04.09)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

자본으로 인정되는 채무증권의 발행 -롯데지주

구 분	내 용

발행일	2024년 03월 29일

발행금액	50,000백만원

발행목적	채무상환자금

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	50,000백만원

자본인정에 관한 사항	회계처리 근거	만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기연장이 가능, 일정 요건 충족 시 이자 지급 연기 가능 등 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 회계상 자본으로 인정

미지급 누적이자	해당사항 없음

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 2054년 3월 29일발행일로부터 1.5년이 경과된 2025년 9월 29일과 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능

발행금리	발행시점 : 5.598%, 발행 후 1.5년 경과시점부터 Step-up조항에 따라 1.5년 후 1.50%, 3년 후 2.25%, 4년 후 2.75%, 5년 후 3.25% 스텝업 금리 적용

우선순위	후순위

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승

기타 중요한 발행조건 등	-

구 분	내 용

발행일	2024년 03월 29일

발행금액	150,000백만원

발행목적	채무상환자금

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	150,000백만원

자본인정에 관한 사항	회계처리 근거	만기시점 발행사의 의사결정에 따라 만기연장이 가능, 일정 요건 충족 시 이자 지급 연기 가능 등 원금과 이자의 지급을 회피할 수 있는 무조건적인 권리가 있어 회계상 자본으로 인정

미지급 누적이자	해당사항 없음

만기 및 조기상환 가능일	만기일 : 2054년 3월 29일발행일로부터 2년이 경과된 2026년 3월 29일과 그 이후 각 이자지급일에 조기상환 가능

발행금리	발행시점 : 5.710%, 발행 후 2년 경과시점부터 Step-up조항에 따라 2년 후 2.00%, 3년 후 2.50%, 4년 후 3.00%, 5년 후 3.50% 스텝업 금리 적용

우선순위	후순위

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승

기타 중요한 발행조건 등	-