롯데지주 분기보고서 (2019.09)
2. 회사의 연혁

공시 대상 기간 최근 5사업연도(2015. 1. 1. ~ 2019. 9. 30.)중 회사의 주된 변동 내용은 다음과 같습니다. 가. 회사의 본점소재지 및 그 변경2017년 10월 1일 회사 분할로 인해 본점 소재지가 서울시 송파구 올림픽로 300 으로변경되었습니다.주요 자회사의 본점 소재지 및 그 변경은 다음과 같습니다. 1) 롯데쇼핑해당사항 없음 2) 롯데카드 해당사항 없음 3) 롯데케미칼본점소재지 변경 : 서울특별시 송파구 올림픽로 300(신천동) / 2017년 6월 26일 나. 경영진의 중요한 변동2015. 03 감사위원 및 사외이사 2명 재선임 - 박차석, 강대형 감사위원 및 사외이사 1명 임기만료 퇴임 - 박재연 감사위원 및 사외이사 1명 신규선임 - 허철성2016. 03 사내이사 2명 재선임 - 김용수(대표이사), 신동빈(대표이사) 사내이사 2명 임기만료 퇴임 - 신격호, 신항범 사내이사 2명 신규선임 - 황각규, 민명기 사외이사 1명 재선임 - 송영천 사외이사 1명 임기만료 퇴임 - 송재용 사외이사 1명 신규선임 - 박용호2016. 12 사외이사 박용호 사임(2016.12.28)2017. 03 사내이사 1명 대표이사 추가 선임 - 황각규 감사위원 및 사외이사 2명 재선임 - 박차석, 허철성 감사위원 및 사외이사 1명 임기만료 퇴임 - 강대형 감사위원 및 사외이사 1명 신규선임 - 장용성 사외이사 1명 신규선임 - 박용호2017.10 사내이사 및 대표이사 3명 사임 - 신동빈, 황각규, 김용수 감사위원 및 사외이사 3명 사임 - 박차석, 허칠성, 장용성 사외이사 1명 사임 - 박용호2017.10 사내이사 및 대표이사 2명 선임 - 신동빈, 황각규 사내이사 1명 선임 - 이봉철 감사위원 및 사외이사 3명 선임 - 이윤호, 곽수근, 권오곤 사외이사 1명 선임 - 김병도주요 자회사의 경영진의 변동은 다음과 같습니다 1) 롯데쇼핑 (1) 2014년 결산 정기 주주총회 및 이사회 (2015.03.20)- 사외이사 선임 : 문정숙, 강혜련- 사내이사 선임 : 신격호(2) 2015년 결산 정기 주주총회 및 이사회 (2016.03.18)- 사외이사 선임 : 곽수근, 이재원, 박재완, 최석영- 사내이사 선임 : 신동빈, 신영자, 이인원, 이원준(3) 2016년 결산 정기 주주총회 및 이사회 (2017.03.24)- 사외이사 선임 : 강혜련, 이재술- 사내이사 선임 : 강희태, 윤종민(4) 2017년 임시 주주총회 및 이사회 (2017.08.29)- 사외이사/사내이사 선임 건 없음(5) 2017년 결산 정기 주주총회 및 이사회 (2018.03.23)- 사외이사 선임 : 이재원, 최석영, 박재완- 사내이사 선임 : 신동빈, 이원준(6) 2018년 임시 주주총회 및 이사회 (2018.05.14)- 사외이사/사내이사 선임 건 없음(7) 2018년 결산 정기 주주총회 (2019.03.29)- 사외이사 선임 : 강혜련, 이재술- 사내이사 선임 : 강희태, 윤종민 2) 롯데카드 - 2017.03.10 대표이사 김창권 취임 3) 롯데케미칼

구 분	변동전	변동후	변동일	비 고

사내이사	신동빈	신동빈	'19.03.27	중임

김교현	김교현	'19.03.27	중임

-	임병연	'19.03.27	신규선임(기타비상무이사 사임 및사내이사 신규선임)

사외이사	박경희	박경희	'19.03.27	중임

김철수	김철수	'18.03.19	중임

김윤하	김윤하	'18.03.19	중임

박용석	박용석	'18.03.19	중임

조 석	조 석	'18.03.19	신규선임

기타비상무이사	임병연	윤종민	'19.03.27	신규선임

다. 최대주주의 변동

변동일자	내 용

2017년 10월 1일	롯데알미늄(주) (소유주식수: 2,172,680주, 지분율: 15.3%)에서신동빈 (소유주식수: 7,746,897주, 지분율: 10.5%)로 변경

*보통주 기준

** 2019년 6월 30일 현재 최대주주 신동빈의 소유주식수는 12,283,541주 (지분율:11.71%) 입니다. (보통주 기준)

주요 자회사의 최대주주 변동은 다음과 같습니다.

1) 롯데쇼핑 롯데쇼핑(주), 롯데칠성음료㈜, 롯데푸드㈜가 영위하는 사업 중 투자사업 부문을 각각 분할하여 롯데제과㈜에 흡수합병하고, 회사명을 롯데지주㈜로 변경함에 따라 2017년 10월 1일 롯데쇼핑(주)의 최대주주는 신동빈에서 롯데지주㈜로 변동되었습니다. 자세한 내용은 하단의 관련 공시를 참고하시기 바랍니다. [관련공시일 : 2017.10.19. 최대주주변경] [관련공시일 : 2017.10.19. 최대주주등소유주식변동신고서(최대주주변경시)] 2) 롯데카드 롯데카드(주)의 최대주주였던 롯데쇼핑㈜가 영위하는 사업 중 투자사업 부문을 분할하여 롯데제과㈜에 흡수합병하였고, 2017년 10월 12일 회사 분할로 인해 명칭이 롯데제과㈜에서 롯데지주㈜로 변경되었습니다. 또한 2017년 10월 12일 분할합병기일로 하여 계열회사인 롯데쇼핑㈜, 롯데칠성음료㈜, 롯데푸드㈜의 분할된 투자 사업부문을 합병하여 지주회사 체제로 전환되었으며 이에 따라 당사의 최대주주는 롯데쇼핑㈜에서 롯데지주㈜로 변경되었습니다. 3) 롯데케미칼

변동일	변경전	변경후

최대주주명	주식수(비율)	최대주주명	주식수(비율)

2018년 10월 12일	롯데물산(주)	10,718,818주(31.27%)	롯데지주(주)	7,965,201주(23.24%)

- 2018년 10월 주주간 거래에 따라 최대주주 변동

라. 상호의 변경

당사는 2017년 10월 1일 회사 분할로 인해 명칭이 롯데제과 주식회사에서 롯데지주 주식회사로 변경되었으며, 영문으로는 LOTTE Corporation 라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 롯데지주㈜ 라고 표기합니다. 당사 및 주요 자회사의 상호 변경사항은 다음과 같습니다.

변경일자	변경전 상호	변경후 상호

2017.10.	롯데제과(주)	롯데지주(주)

1979.11.	협우실업(주)	롯데쇼핑(주)

2012.12	호남석유화학(주)	롯데케미칼(주)

2002.12	동양카드(주)	롯데카드(주)

마. 회사정리절차에 관한 사항당사는 해당사항이 없으며, 주요 자회사의 회사정리절차에 관한 사항은 다음과 같습니다.

1) 롯데쇼핑 (1) Qingdao LOTTE Mart Commercial Co., Ltd. : '15년 8월 청산 절차 시작, '18년 4월 청산완료 (2) Lott e Mart China Co., Ltd. : '15.1 0월 청산 절차 시작, '18년 4월 청산완료 (3) Lucky Pai (Shanghai) Information Technology Co., Ltd. : '17년 12월 청산절차 시작, '18년 6월 공상국 등기 말소 완료(4) Lucky Pai (Shanghai) Network Technology Co., Ltd. : '17년 12월 청산절차 시작, '18년 7월 공상국 등기 말소 완료(5) LOTTE MART COMPANY LIMITED : '18년 7월 매각 완료 (LOTTE SHOPPING HOLDINGS (HONG KONG) CO., LIMITED 잔여지분 5%) [관련공시일 : 2018.04.26 타법인 주식 및 출자증권 처분결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항), 2018.05.02 정정공시] (6) Swift Harvest Ltd. 외 11개사 : '18년 7월 매각 완료 [관련공시일 : 2018.05.11 타법인 주식 및 출자증권 처분결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)] (7) Shanghai Jirong Commercial Trading Co., Ltd. : '17년 11월 청산절차 시작, '18년 8월 공상국 등기 말소 완료(8) Shanghai Wenwuan Co., Ltd. : '17년 11월 청산절차 시작, '18년 8월 공상국 등기 말소 완료(9) Lucky Pai (Shanghai) Commerce Ltd. : '18년 1월 청산절차 시작, '18년 10월 공상국 등기 말소 완료(10) Shanghai Jijie Culture Transmission Co., Ltd. : '18년 1월 청산절차 시작, '19년 1월 공상국 등기 말소 완료(11) Lucky Pai (Shanghai) Trade Co., Ltd. : '19년 1월 청산 절차 시작, '19년 5월 공상국 등기 말소 완료 (12) Lotte International Department Store (Weihai) Co., Ltd. : '19년 4월 공상국 등기 변경 완료(매각) 2) 롯데카드 해당사항 없음 3) 롯데케미칼 해당사항 없음 바. 회사가 합병 등을 한 경우 그 내용- 2017.10. 당사는 2017년 10월 1일을 분할기일로 하여 인적분할의 방식으로 분할하여 롯데제과 주식회사(분할신설회사)를 설립하고, 당사(분할존속회사)는 롯데지주 주식회사로 상호 변경하였습니다. 또한 2017년 10월 1일을 분할합병기일로 하여 롯데쇼핑(주), 롯데칠성음료(주), 롯데푸드(주)가 영위하는 사업중 각 투자사업 부문을 각각 분할하여 당사가 흡수합병하였습니다. 자세한 사항은 당사가 2017년 8월 14일 공시한 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.- 2018.04 당사는 2018년 4월 1일을 합병기일 및 분할합병기일로 하여 롯데그룹의 계열회사인 롯데지알에스(주), 롯데상사(주), 롯데로지스틱스(주), 한국후지필름(주), (주)대홍기획의 투자부문을 합병(롯데로지스틱스(주), 한국후지필름(주), (주)대홍기획) 및 분할합병(롯데지알에스(주), 롯데상사(주))의 방법으로 통합하고, 롯데아이티테크(주)를 롯데지주에 흡수합병하였습니다. 자세한 사항은 당사가 2018년 2월 12일 공시한 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.- 2018.06 당사는 '독점규제 및 공정거래에 관한 법률'상 지주회사의 행위제한 위반을 해소하기 위하여 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제133조에 따른 공개매수 방식에 의거 공개매수 대상회사인 롯데제과(주) 또는 롯데칠성음료(주)의 주주들로부터 당해 회사 발행주식을 현물출자 받고, 그 대가로 현물출자를 한 주주들에게 롯데지주(주)의 신주를 발행, 배정하는 방식의 유상증자를 결정하였습니다. 자세한 사항은 2018년 6월 25일 공시한 [정정]주요사항보고서를 참고하시기 바랍니다.- 2018. 09. 당사가 보유하고 있는 해외법인인 Rakhat JSC, Lotte Confectionery Holdings(Europe)B.V., Lotte Kolson(Private) Limited 의 지분을 롯데제과㈜에 현물출자하고, 롯데제과㈜의 신주발행주식을 배정받는 타법인 주식 취득 결정을 하였습니다. 자세한 사항은 2018년 9월 7일 공시한 타법인 주식 및 출자증권 취득 결정을 참고하시기 바랍니다.- 2018. 10. 당사는 지배구조 개편을 통한 경영 효율성 제고를 위해 (주)호텔롯데가 보유한 롯데케미칼(주) 주식 4,101,467주와 롯데물산(주)가 보유한 롯데케미칼(주) 주식 3,863,734주를 양수하는 결정을 하였습니다. 자세한 사항은 2018년 10월 10일 공시한 주요사항보고서(타법인주식 및 출자증권양수 결정)를 참고하시기 바랍니다.- 2018. 11. 당사는 주주가치 제고를 위하여 자기주식 중 일부를 소각할 것과 자본준비금 일부를 이익잉여금으로 전환하는 결정을 하였습니다. 자세한 사항은 2018년 11월 6일 공시한 주주총회소집공고를 참고하시기 바랍니다.- 2018. 12. 당사는 자회사 지분 추가 취득을 통한 지배력 강화를 위해 (재)롯데장학재단이 보유한 (주)대홍기획 주식 511주를 취득하였습니다. 자세한 사항은 2018년 12월 19일 공시한 특수관계인으로부터 주식의 취득을 참고하시기 바랍니다.- 2019. 3. 지주회사 행위제한 규정 (자회사 지분 40% 미만 소유금지) 준수를 위하여, 롯데케미칼㈜, 롯데지알에스㈜, 롯데푸드㈜, 롯데칠성음료㈜으로부터 롯데글로벌로지스㈜ 주식 7,710,359주를 취득결정하였습니다. 자세한 사항은 2019년 3월 13일 공시한 특수관계인으로부터 주식의 취득을 참고하시기 바랍니다.- 2019. 3. 지주회사 체제 강화(신규 자회사 편입)를 위하여, ㈜호텔롯데, 롯데알미늄㈜, 롯데상사㈜로부터 캐논코리아비즈니스솔루션㈜ 주식 632,500주를 취득결정하였습니다. 자세한 사항은 2019년 3월 13일 공시한 특수관계인으로부터 주식의 취득을 참고하시기 바랍니다.- 2019. 5. 해외 출자법인 관리 효율화를 위하여 Lotte Europe Holdings B.V. 주식 248,526주를 (주)호텔롯데에게 처분하는 결정을 하였습니다. 자세한 사항은 2019년 5월 15일 공시한 특수관계인에 대한 주식의 처분을 참고하시기 바랍니다.- 2019. 5. 지주회사 행위제한규정 준수 및 출자법인 관리 효율화를 위하여 롯데인천개발(주) 주식 3,000,000주와 롯데인천타운(주) 주식 700,001주를 롯데쇼핑(주)에게 처분하는 결정을 하였습니다. 자세한 사항은 2019년 5월15일 공시한 특수관계인에 대한 주식의 처분을 참고하시기 바랍니다.- 2019. 5. 지주회사의 행위제한 위반 해소를 위하여 롯데카드(주) 주식 일부 59,664,814주를 엠비케이파트너스 사호 사모투자합자회사(업무집행사원: 엠비케이파트너스 유한회사)에 처분하는 결정을 하였습니다. 자세한 사항은 2019년 5월 27일 공시한 타법인 주식 및 출자증권 처분 결정을 참고하시기 바랍니다.- 2019. 6. 지주회사의 행위제한 위반 해소를 위하여 롯데카드(주) 잔여 주식 일부 10,424,039주를 롯데쇼핑(주)에게 처분하는 결정을 하였습니다. 자세한 사항은 2019년 6월 28일 공시한 타법인 주식 및 출자증권 처분 결정 및 특수관계인에 대한 주식의 처분을 참고하시기 바랍니다. - 2019. 7. 해외 출자법인 관리효율화를 위해서 Lotte India Co.,Ltd. 주식 10,708,440주를 롯데제과(주)에 처분하는 결정을 하였습니다. 자세한 사항은 2019년 7월 25일 공시한 특수관계인에 대하 주식의 처분을 참고하시기 바랍니다.- 2019. 8. 지주회사의 행위제한 위반 해소를 위하여 ㈜BNK금융지주 주식 8,993,600주를 ㈜부산롯데호텔에게 처분하는 결정을 하였습니다. 자세한 사항은 2019년 8월 30일 공시한 특수관계인에 대한 주식의 처분을 참고하시기 바랍니다. - 2019. 9. 지주회사의 행위제한 위반 해소를 위하여 롯데캐피탈(주) 주식 8,536,058주를 Lotte Financial Corporation에 처분하는 결정을 하였습니다. 자세한 사항은 2019년 9월 23일 공시한 타법인 주식 및 출자증권 처분결정을 참고하시기 바랍니다. 주요 자회사의 합병에 관한 사항은 다음과 같습니다. 1) 롯데쇼핑 (1) 백화점 사업부문 및 할인점 사업부문 인수 롯데쇼핑(주)는 2013년 1월 1일 부로 ㈜롯데미도파를 흡수합병 했습니다. 롯데쇼핑(주)는 2014년 9월 2일 ㈜대우인터내셔널과 대우백화점(마산점, 부산센트럴점)에 대한 영업양수도 계약을 체결하고 2015년 6월 30일자로 양수하였습니다. (2) 롯데닷컴 취득롯데쇼핑(주)는 2015년 2월 17일 통신 판매업을 영위하는 롯데닷컴의 유상증자에 참여하여(2월 26일, 실권주 추가취득) 롯데닷컴의 지분을 추가 취득하여 지분율 50.01%를 소유, 롯데닷컴에 대한 지배력을 획득하였습니다. 이에 따라 지배기업은 롯데피에스넷㈜에 대한 지배력을 추가 획득하였습니다. (3) L.PAY 서비스 사업롯데쇼핑(주)는 2016년 5월 30일 ㈜마이비와 L.PAY 서비스 사업에 대한 영업양수도 계약을 체결하고 2016년 6월 30일자로 양수하였습니다.(4) 지주회사 전환 관련 분할합병롯데쇼핑 및 롯데제과, 롯데푸드, 롯데칠성음료 4개사는 상법 제530조의2 내지 제530조의11의 규정이 정하는 바에 따라 2017년 10월 1일부로 당사, 롯데칠성음료 및 롯데푸드가 영위하는 사업 중 각 투자사업부문을 각각 분할하여 롯데제과에 흡수합병(분할합병)하였습니다.이에 따라, 투자사업부문에 속하는 이비카드, 바이더웨이, 롯데카드, 롯데닷컴 등이 롯데지주㈜로 이전되었습니다. (5) 롯데백화점마산㈜ 소규모합병롯데쇼핑(주)는 상법 제527조의3의 규정이 정하는 바에 따라, 당사가 발행주식을 100% 소유한 롯데백화점마산㈜를 소규모합병 방식으로 흡수합병하였습니다. (합병기일 : 2018년 2월 1일) [관련공시일 : 2017.11.09. 주요사항보고서(회사합병결정), 2017.12.14 정정공시][관련공시일 : 2018.02.02. 합병등종료보고서 (합병)] (6) 롯데쇼핑㈜ GF 사업부문 영업양도 롯데쇼핑(주)는 ㈜엔씨에프 에 GF 사업부문을 영업양도하였으며, 향후 운영 자금을 조달하기 위하여 유상증자를 진행하였습니다. ※ ㈜엔씨에프는 롯데지에프알㈜로 상호를 변경('18.06.01)하였습니다.[관련공시일 : 2018.03.23. 특수관계인에 대한 영업양도][관련공시일 : 2018.03.23. 특수관계인에 대한 출자] (7) 롯데쇼핑㈜ 시네마 사업부문 단순·물적분할롯데쇼핑(주)는 상법 제530조의2 내지 제530조의12에 규정하는 바에 따라, 시네마 사업부문을 단순·물적분할방식으로 분할하여 신설회사인 롯데컬처웍스㈜를 설립하고 당사가 신설회사 발행주식의 총수를 취득하였습니다. (분할기일 : 2018년 6월 1일) [관련공시일 : 2018.04.06. 주요사항보고서(회사분할결정)][관련공시일 : 2018.04.27. 주주총회소집공고][관련공시일 : 2018.05.14. 임시주주총회결과][관련공 시일 : 2018.06.01. 합병등종료보고서 (분할)] (8) 롯데닷컴 소규모합병롯데쇼핑(주)는 상법 제527조의3의 규정이 정하는 바에 따라, 소규모합병 방식으로 롯데닷컴㈜를 흡수합병하였으며 이에 따라 166,708주의 신주를 발행하였습니다. (합병기일 : 2018년 8월 1일) [관련공시일 : 2018.05.11. 주요사항보고서(회사합병결정)][관련공시일 : 2018.05.14. 증권신고서(합병)][관련공시일 : 2018.06.20. 투자설명서][관련공시일 : 2018.08.01. 증권발행실적보고서(합병등)] 2) 롯데카드 롯데카드(주)는 2003년 10월 11일자 이사회 및 2003년 10월 27일자 임시 주주총회에서 승인된 합병계약서에 따라 2003년 12월 1일을 합병기준일로 하여 롯데쇼핑 주식회사로부터 물적분할 된 롯데백화점 카드사업부를 흡수합병하였습니다. 롯데백화점카드 사업부는 2003년 12월 1일을 분할기준일로 하여 롯데쇼핑 주식회사로부터 물적분할 형태로 설립되었으며, 설립과 동시에 롯데카드(주)에 흡수합병되었습니다. 롯데쇼핑 주식회사는 당사의 보통주 1주당 0.954759주의 비율로 신주(67,924,591주)를 배정받았으며 이로 인하여 롯데카드(주)의 최대주주는 롯데쇼핑 주식회사(지분율: 92.54%)로 변경되었습니다. 한편, 회사가 롯데백화점 카드사업부를 흡수합병하는 법률적 형태와는 별도로, 합병 후 회사의 최대주주가 롯데쇼핑 주식회사로 변경됨에 따라 롯데백화점 카드사업부를 매수회사로 하여 회사를 흡수합병하는 형태로 회계처리 하였습니다.롯데카드(주)가 영위하는 사업중 멤버스 사업부문은 2014년 10월 27일자 이사회 및 2014년 11월 14일자 주주총회에서 승인된 분할계획서에 따라 2015년 1월 1일을 분할기일로 하여 롯데멤버스 주식회사로 분할ㆍ설립되었습니다. 이에 따라 롯데카드(주)의 자본금은 373,700,305,000원으로 변동하였으며, 인적분할 방식 로 분할 됨에 따라 각 주주들의 지분율은 변동사항 없습니다. 3) 롯데케미칼 ① 합 병ⅰ) (주)케이피케미칼 흡수합병(2012년 12월) 가. 합병방법 : 롯데케미칼(주)[구, 호남석유화학(주)]가 (주)케이피케미칼을 흡수 합병[소규모합병]함나. 합병목적- 합병을 통해 자산규모 확대, 사업다각화, 영업현금흐름 확대 도모-신규사업의 통합 운영에 따른 시너지 효과 등을 통한 글로벌 기업으로서의 위상 강화 - 합병회사의 경영효율성 증대 및 경쟁력 강화를 통한 주주가치의 증대 실현다. 합병 당사회사의 개요

- 합병후 존속회사: 롯데케미칼(주)[구, 호남석유화학(주)]- 합병후 소멸회사: (주)케이피케미칼라. 합병기일(2012년 12월 27일) 현재 피합병회사 (주)케이피케미칼의 주주명부 에 기재되어 있는 보통주주에 대하여 (주)케이피케미칼의 보통주식(액면금액 5,000원) 1주당 합병회사 롯데케미칼(주)[구,호남석유화학 (주)]의 보통주식 (액면금액 5,000원) 0.0510252주를 교부함ⅱ) 종속회사 삼박엘에프티(주)의 (주)삼박, 하오기술(주) 흡수 합병(2013년 4월)롯데케미칼(주)의 종속기업인 삼박엘에프티(주)는 2013년 4월 1일을 합병기일로 하여 (주)삼박과 하오기술(주)를 흡수합병하였습니다. 이에 따라 지배기업이 보유 중이던 (주)삼박과 하오기술(주)의 주식을 제출하고 삼박엘에프티(주)의 신주를 인수하였으며, 롯데케미칼(주)의 삼박엘에프티(주)에 대한 지분율은 기존의 100%에서 99.51%로 감소하였습니다.가. 합병방법 : 삼박엘에프티(주)가 (주)삼박, 하오기술(주)를 흡수 합병함.나. 합병목적- 분할경영에 따른 비효율성을 개선- 신규사업 추진력 강화 및 전략적 투자를 통한 투자 효율성 증대- 공장간 상호보완을 통해 에너지 등 원가절감 개선

- 재무구조 개선을 통한 수익력 강화다. 합병 당사회사의 개요

- 합병후 존속회사: 삼박엘에프티(주)- 합병후 소멸회사: (주)삼박, 하오기술(주)

라. 합병기일(2013년 4월 1일) 현재 피합병회사 (주)삼박과 하오기술(주)의 주주 명부에 기재되어 있는 보통주주에 대하여 (주)삼박과 하오기술(주)의 보통주식 1주당 합병회사 삼박엘에프티(주)의 보통주식을 각각 0.3787178주와 0.0030901 주를 교부함② 자산양수도(타법인 주식 및 출자증권 취득)ⅰ) 말레이시아 석유화학 회사 Titan Chemicals Corp. Bhd롯데케미칼(주)는 말레이시아 석유화학 회사 Titan Chemicals Corp. Bhd 의 보통주식 1,727,791,500주 (대상회사 발행주식수의 100%, 자기주식 제외)를 총 4,060,310,025 링깃에 양수하여 100% 자회사로 인수 하였습니다.

(인수단계는 주식인수계약에 의한 72.3% 인수[2010년 11월 09일 완료], 공개매수에 의한 27.3% 인수[2011년 01월 13일 완료], 강제매수에 의한 0.4% 인수[2011년 02월 22일 완료]로 진행 되었습니다.)가. 증권취득 내역

- 대상주식: 1,727,791,500 주

- 인수가격: 2.35 링깃/주

- 인수금액: 4,060,310,025 링깃

ⅱ) 롯데정밀화학 주식회사

롯데케미칼(주)는 원료의 수직계열화 및 정밀화학/스페셜티 제품의 포트폴리오 다각화를 위해 롯데정밀화학 주식회사(舊 삼성정밀화학 주식회사)의 주식 31.13 %를 4,650억원에 양수도하는 주식매매계약을 체결(2015년 10월 30일)하고 2016년 2월 29일 인수를 완료하였습니다.

가. 증권취득 내역- 대상주식: 8,031,190주

- 인수금액: 465,000,000,000원ⅲ) 롯데첨단소재 주식회사롯데케미칼(주)는 스페셜티 제품의 포트폴리오 다각화를 위해 삼성SDI의 화학 사업부를 분할하여 신설한 SDI케미칼의 주식 90%를 인수하는 계약을 체결하였습니다. 이 거래는 2016년 04월 29일 완료되었으며, SDI케미칼은 사명을 롯데첨단소재 주식회사로 변경하였습니다.가. 증권 취득내역

- 대상주식: 9,000,000 주

- 인수금액: 2,326,500,000,000원 아울러 2019년 7월 30일 삼성SDI 주식회사가 보유하고 있던 잔여지분 10%를추가 취득하였습니다.가. 증권 취득내역- 대상주식 : 1,000,000 주- 인수금액 : 279,516,404,110원 그리고 2019년 8월 22일 롯데케미칼 주식회사는 롯데첨단소재 주식회사를 2020년 1월 1일 흡수합병하기로 이사회에서 결정하였습니다. ③ Lotte Chemical Titan Holding Behard 말레이시아 증권거래소 상장롯데케미칼(주)의 종속회사인 Lotte Chemical Titan Holding Behard는 2017년 7월 11일 580,000,000주의 신주를 말레이시아 증권거래소에 발행하였으며, 이로 인해 롯데케미칼(주)의 지분은 100%에서 74.87%로 변경되었습니다. 발행주식에는 초과배정옵션 27,768,500주를 포함하고 있습니다.

사. 회사 업종 또는 주된 사업의 변화

당사는 2017년 10월 1일을 분할기일로 하여 인적분할을 통하여 기존 과자류 및 코코아 제품 제조업을 분할신설회사인 롯데제과(주)로 이전하였으며, 당사는 자회사 관리 및 경영컨설팅 등을 하는 지주회사로 전환하였습니다. 이에 따라 2017년 8월 29일분할 및 분할합병에 관한 임시주주총회에서 정관상 사업목적을 전면 개정 하였으며, 2018년 3월 23일 정기주주총회에서 사업 목적 5호를 일부 개정하였습니다.

1) 자회사(손자회사를 포함하고, 해당 손자회사가 지배하는 회사도 포함, 이하 “자회사 등”)의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배하고 경영사항을 지도 및 정리 육성하는 지주사업
2) 자회사 등의 경영성과의 평가 및 보상의 결정
3) 자회사 등의 업무와 재산상태에 대한 검사
4) 자회사 등에 대한 자금 및 업무지원
5) 자회사 등에 대한 출자 또는 자회사 등에 대한 자금조달 지원
6) 자회사 등에 대한 내부통제 및 위험관리업무
7) 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발·판매 및 설비·전산 시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업
8) 기획, 회계, 법무, 전산 등 자회사등의 업무를 지원하기위하여 자회사등으로부터 위탁받은 업무
9) 자회사등에 대한교육, 훈련서비스업
10) 자회사등에 대한 브랜드, 라이센스등의 대여 및 제공업무
11) 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업
12) 업무용 부동산의 소유 및 자회사등에 대한임대
13) 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업
14) 국내외의 광고의 대행업 및 광고물 제작 및 매매
15) 신기술 개발 및 연구용역사업
16) 신기술 관련 투자, 관리 운영사업 및 창업지원 사업
17) 전 각호에 부대되는 사업

※ 2017년 8월 29일 임시주주총회에서 분할계약서 승인(분할존속회사의 정관변경을 가져오게 하는 그 밖의 사항)을 통한 사업목적 전면 개정※ 2018년 3월 23일 정기주주총회에서 사업목적 5호를 일부 개정하였습니다.

주요 자회사의 회사 업종 또는 주된 사업의 변화는 다음과 같습니다.

1) 롯데쇼핑 해당사항 없음 2) 롯데카드 2016년 3월 29일 정기 주주총회에서 '유학알선업' 사업을 추가 하였습니다. 3) 롯데케미칼 해당사항 없음 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항 2015. 08. 인도 하리아나 초코파이 공장 준공2015. 10. 카자흐스탄 쉼켄트 제2공장 준공(비스켓)2016. 11. 중국 롯데냉음(산동) 유한공사 지분양도 계약 체결 (매수자 : 북경보태과기개발유한공사)2016. 12. 파키스탄 라면사업 진출2017. 06. 중국 롯데냉음(산동) 유한공사 매각2017. 09. 길리안 프리미엄 신제품(Master's Selection) 출시2017. 10. 회사 분할 및 상호 변경 (롯데지주 주식회사)2018. 02. 롯데지주와 롯데상사(주), 롯데로지스틱스(주), 한국후지필름(주), 롯데지알에스(주), (주)대홍기획, 롯데아이티테크(주)의 합병 및 분할 합병 결정2018. 04. 롯데지주(주)는 계열회사인 롯데제과(주) 및 롯데 칠성음료(주)의 주주 들로부터 당해 회사 발행 보통주식을 현물출자 받고, 그 대가로 롯데 지주(주)의 기명식 보통주 신주를 발행하는 유상증자를 결정하였음2018. 09. 롯데지주㈜가 보유하고 있는 해외법인인 Rakhat JSC, Lotte Confectio nery Holdings(Europe)B.V., Lotte Kolson(Private) Limited 의 지분을 롯데제과㈜에 현물출자하고, 롯데제과㈜의 신주발행주식을 배정, 교부 받는 타법인 주식 처분 및 취득결정을 하였음2018. 10. (주)호텔롯데가 보유한 롯데케미칼(주) 주식 4,101,467주와 롯데물산( 주)가 보유한 롯데케미칼(주) 주식 3,863,734주 양수 결정2018. 11. 자기주식 일부 소각 및 자본준비금을 이익잉여금으로 전환 결정2018. 12. (재)장학재단이 보유한 (주)대홍기획 주식 511주를 취득2019. 03. 롯데케미칼㈜, 롯데지알에스㈜, 롯데푸드㈜, 롯데칠성음료㈜으로부터 롯데글로벌로지스㈜ 주식 7,710,359주를 취득결정을 하였음2019. 03. ㈜호텔롯데, 롯데알미늄㈜, 롯데상사㈜로부터 캐논코리아비즈니스솔루 션㈜ 주식 632,500주를 취득결정하였음2019. 05. Lotte Europe Holdings B.V. 주식 248,526주를 (주)호텔롯데에게 처분하 는 결정을 하였음2019. 05. 롯데인천개발(주) 주식 3,000,000주와 롯데인천타운(주) 주식 700,001주 를 롯데쇼핑(주)에게 처분하는 결정을 하였음2019. 05. 롯데카드(주) 주식 일부 59,664,814주를 엠비케이파트너스 사호 사모투자 합자회사(업무집행사원: 엠비케이파트너스 유한회사)에 처분하는 결정을 하였음2019. 06. 중간(분기)배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정을 하였음2019. 06. 롯데카드(주) 잔여 주식 일부 10,424,039주를 롯데쇼핑(주)에게 처분하는 결정을 하였음2019. 07. 롯데지주(주) 무기기명식 이권부 무보증사채 발행 (발행금액 : 5,000억원)2019. 07. 롯데지주(주) 중간배당 결정 2019. 07. Lotte India Co.,Ltd. 주식 10,708,440주를 롯데제과(주)에 처분하는 결정 을 하였음 2019. 08. ㈜BNK금융지주 주식 8,993,600주를 ㈜부산롯데호텔에게 처분하는 결정 을 하였음 2019. 09. 롯데캐피탈(주) 주식 8,536,058주를 Lotte Financial Corporation에 처분 하는 결정을 하였음 당사의 주요 자회사의 그밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항은 다음과 같습니다. 1) 롯데쇼핑

신고일자	제목	신고내용	신고사항의 진행상황

2016년 10월 19일	횡령·배임혐의 발생	당사의 전/현직 임직원에 대한 업무상 배임, 횡령등의 혐의 공소제기 사실확인 (혐의발생금액 : 822억원)	2016.10.19 횡령·배임사실 확인2016.10.26 정정 신고

2017년 04월 26일	주요사항보고서(회사분할합병결정)	본건 분할합병은 상법 제530조의2 내지 제530조의11의 규정이 정하는 바에 따라 롯데쇼핑 주식회사, 롯데칠성음료 주식회사 및 롯데푸드 주식회사가 영위하는 사업 중 각 투자사업부문을 각각 분할하여 롯데제과에 흡수합병하는 방식의 분할합병임	2017.04.26 회사분할합병결정2017.06.29 정정 신고2017.07.25 정정 신고2017.08.02 정정 신고2017.08.29 주주총회 결과2017.10.12 합병등종료보고서(합병)2017.10.23 정정 신고2017.10.30 정정 신고

2017년 04월 26일	주요사항보고서(해외증권시장주권등상장폐지결정)	런던증권거래소(영국)에 상장된 당사 GDR 상장 폐지 결정	폐지신청일자 : 2017.04.26폐지일자 : 2017.05.30

2017년 06월 08일	타법인 주식 및 출자증권 취득결정	시네마사업의 분리를 위하여 롯데시네마㈜ 설립 후 최초 자본금 출자(5억) 및 신설법인에 현물출자 등 진행 예정이었으나 2018.04.06 이사회 의결 통하여 관련 계획 취소 및 물적분할방식으로의 사업계획 변경	이사회 의결 및 공시일자: 2017.06.082017.08.31 정정 신고2017.10.12 정정 신고2017.11.30 정정 신고2018.04.06 정정 신고

2017년 11월 09일	주요사항보고서(회사합병결정)	본건 합병은 상법 527조의3에 의하여 롯데쇼핑 주식회사가 롯데백화점마산㈜를 소규모합병방식으로 진행하는 합병임	2017.11.09 회사합병결정2017.12.14 정정 신고2018.02.02 합병등종료보고서(합병)

2017년 12월 22일	횡령·배임사실 확인	당사의 전/현직 임직원에 대한 업무상 배임, 횡령등의 사실확인(사실확인 금액 : 4.8억원, 1심 판결문 기준)	2017.12.22 횡령·배임사실 확인2017.12.26 정정 신고

2018년 03월 15일	주요사항보고서(교환사채권발행결정)	롯데하이마트㈜ 보통주식을 교환대상으로 하는 기명식 무보증무담보 해외교환사채 발행 결정	이사회 의결일자 : 2018.03.14공시일자 : 2018.03.15

2018년 03월 23일	특수관계인에 대한 영업양도 / 특수관계인에 대한 출자	GF 사업부문의 패션사업 전문성 강화 및 운영 효율화를 위하여 ㈜엔씨에프에 영업양도 / 영업양도 및 운영 자금 조달을 위하여 ㈜엔씨에프에 출자	이사회 의결 및 공시일자: 2018.03.23

2018년 04월 06일	주요사항보고서(회사분할결정)	본건 분할은 상법 제530조의2 내지 제530조의12에 규정하는 바에 따라 본 회사의 기존 사업부문 중 분할대상부문(시네마 사업부문)을 분리하여 신설회사를 설립하고, 본 회사가 존속하면서 신설회사 발행주식의 총수를 취득하는 단순·물적분할방식임	이사회 의결 및 공시일자: 2018.04.06(기존 현물출자 및 영업양도 관련 계획 취소, 물적분할 방식으로의 사업 계획 변경에 대한 결의)2018.06.01 합병등종료보고서(분할)

2018년 04월 26일	타법인 주식 및 출자증권 취득결정	해외 종속회사인 Lotte Shopping Holdings(Hong Kong) Co., Limited에 대한 유상증자 참여 및 차입금 상환 등을 위한 출자 결정임	이사회 의결 및 공시일자: 2018.04.262018.04.27 정정 공시

2018년 04월 26일	타법인 주식 및 출자증권 처분결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)	해외 종속회사인 Lotte Shopping Holdings(Hong Kong) Co., Limited의 자회사인 LOTTEMART.CO.,LTD. (낙천초시유한공사)에 대한 지분 매각을 통하여 중국 사업의 효율화 도모를 위한 처분 결정임	이사회 의결 및 공시일자: 2018.04.262018.05.02 정정 공시

2018년 05월 11일/2018년 05월 14일/2018년 08월 01일	주요사항보고서(회사합병결정)/증권신고서(합병)/증권발행실적보고서(합병등)	본건 합병은 상법 527조의3에 의하여 롯데쇼핑㈜가 롯데닷컴㈜를 소규모합병방식으로 진행하는 합병임/외부평가기관의 평가에 따라 산출된 합병비율에 의하여 보통주 174,777주 발행 예정/주식매수청구권 행사에 따라 최종 발행 신주 166,708주로 변경	이사회 의결 및 공시일자: 2018.05.112018.05.14 정정 공시2018.05.24 정정 공시2018.06.07 정정 공시/2018.05.14 증권신고서(합병)2018.05.24 정정 공시2018.05.30 정정 공시2018.06.07 정정 공시/2018.08.01 증권발행실적보고서(합병등)2018.08.02 정정 공시

2018년 05월 11일	타법인 주식 및 출자증권 처분결정(자율공시)(종속회사의 주요경영사항)	해외 종속회사인 Lotte Shopping Holdings(Hong Kong) Co., Limited의 자회사인 Swift Harvest Ltd. 외 11개사 (화동법인)에 대한 지분 매각을 통하여 중국 사업의 효율화 도모를 위한 처분 결정임	이사회 의결 및 공시일자: 2018.05.11

2018년 10월 05일	횡령·배임사실
확인	당사의 전/현직 임직원에 대한 업무상 배임, 횡령등의 사실확인(사실확인 금액 : 4.8억원, 2심 판결문 기준)	2018.10.05 횡령·배임사실 확인2018.10.08 정정 신고

2019년 05월 09일	타법인 주식 및 출자증권 취득결정	당사 보유 부동산의 유동화를 통해 효율적이고 탄력적인 자산 운용을 위하여 종속회사인 롯데위탁관리부동산투자회사㈜ 설립 후 롯데백화점 강남점 현물출자를 통해 해당 회사의 지분 취득	이사회 의결 및 공시일자: 2019.05.092019.05.31 정정 공시

2019년 06월 28일	타법인 주식 및 출자증권 취득결정	롯데카드㈜와의 제휴관계 유지를 통한 경영 효율성 제고를 위하여 해당 회사의 지분 취득	이사회 의결 및 공시일자: 2019.06.282019.07.30 정정 공시2019.10.10 정정 공시

2019년 07월 25일	유형자산 처분결정	당사 보유 부동산의 유동화를 통해 효율적이고 탄력적인 자산 운용 위해 롯데위탁관리부동산투자회사㈜에 롯데백화점, 마트 등 유형자산(토지, 건물, 부속물 및 조형물 일체)을 처분	이사회 의결 및 공시일자: 2019.07.25

※ 세부내용은 당사가 공시한 주요사항보고서 및 관련 공시를 참조하시기 바랍니다. ※ 작성기준일(2019.09.30) 이후의 변동사항 2019년 10월 17일 당사의 전/현직 임직원에 대한 업무상 배임, 횡령등의 사실확인(3심 판결선고)[관련공시일 : 2019.10.17. 횡령·배임사실확인 ] 2) 롯데카드 해당사항 없음 3) 롯데케미칼

회 사 명	변동 내용

롯데케미칼(주)	2013. 05 여수 PP 촉매공장 준공
2016. 10 대산 EOA공장 완공
2016. 12 여수 IP프로젝트 완공
2018. 05 대구 수처리 공장 완공
2018. 12 여수 NCC 증설

Lotte Chemical Titan Holding Berhad와 그 종속기업	2013. 01 TBA 공장 증설
2017. 12 말레이시아 NC공장 증설
2018. 06 말레이시아 PP 3공장 증설

Lotte Chemical UK Limited	2013. 12 PTA 공장 가동중단2015. 01 PET 신규공장 가동

롯데첨단소재(주)	2012. 07 PC 중합 2공장 준공(6.5만톤)
2014. 05 인조대리석 증설(총 100만매)
2015. 01 PC 중합 생산성 향상 CAPA up(총 24만톤)
2015. 12 ABS Debottlenecking CAPA up(총 59만톤)2017. 07 ABS Debottlenecking CAPA UP(총 67만톤)

Lotte Chemical USA Corp. 와
그 종속기업	2019. 05 EG 공장 상업생산(70만톤)
2019. 08 에탄크래커 상업생산(100만톤)

■ 총 생산능력

회사명	생산능력 (톤/년)

롯데케미칼(주)	에틸렌: 2,330,000 / B T X : 955,000 / H D P E : 630,000 LLDPE : 290,000 / P P :1,100,000 / 복합수지 : 50,000 E G : 1,130,000 / P E T : 520,000 / E O A : 180,000
M M A : 50,000 / P C : 110,000 / B D : 350,000 S M : 577,000 P T A : 600,000 / P X : 750,000 / P I A : 460,000

Lotte Chemical Titan Holding. Bhd.	에틸렌: 793,000 / B T X : 289,000 / B D : 100,000 LDPE : 230,000 / LLDPE : 200,000 / HDPE : 585,000 P P : 640,000

Lotte Chemical UK Limited	P E T : 350,000

Lotte Chemical Pakistan Ltd.	P T A : 500,000

Lotte Chemical (Jiaxing) Co., Ltd	E T A : 50,000 E O A : 50,000

롯데첨단소재(주)	A B S/EPS: 670,000 P C : 240,000

Lotte Chemical USA Corp. 와
그 종속기업	에틸렌: 1,000,000 E G : 700,000