롯데지주 분기보고서 (2022.09)
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

(1) 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

롯데지주 회사채	제4-1회	2019.07.11	운영자금	200,000	운영자금	200,000	-

롯데지주 회사채	제4-2회	2019.07.11	운영자금	220,000	운영자금	220,000	-

롯데지주 회사채	제4-3회	2019.07.11	운영자금	80,000	운영자금	80,000	-

롯데지주 회사채	제6회	2020.04.29	운영자금	130,000	운영자금	130,000	-

롯데지주 회사채	제6회	2020.04.29	채무상환자금	70,000	채무상환자금	70,000	-

롯데지주 회사채	제9-1회	2020.09.02	운영자금	10,000	운영자금	10,000	-

롯데지주 회사채	제9-1회	2020.09.02	채무상환자금	90,000	채무상환자금	90,000	-

롯데지주 회사채	제9-2회	2020.09.02	운영자금	50,000	운영자금	50,000	-

롯데지주 회사채	제9-2회	2020.09.02	채무상환자금	50,000	채무상환자금	50,000	-

롯데지주 회사채(*1)(지속가능채권)	제9-3회	2020.09.02	시설자금	50,000	시설자금	50,000	-

롯데지주 회사채	제10-1회	2021.01.25	채무상환자금	150,000	채무상환자금	150,000	-

롯데지주 회사채	제10-2회	2021.01.25	채무상환자금	190,000	채무상환자금	190,000	-

롯데지주 회사채(*1)(녹색채권)	제10-3회	2021.01.25	시설자금	60,000	시설자금	60,000	-

롯데지주 기업어음증권	제1-1회	2021.07.05	채무상환자금	50,000	채무상환자금	50,000	-

롯데지주 기업어음증권	제1-2회	2021.07.05	채무상환자금	50,000	채무상환자금	50,000	-

롯데지주 회사채	제13-1회	2022.02.25	채무상환자금	190,000	채무상환자금	190,000	-

롯데지주 회사채	제13-2회	2022.02.25	채무상환자금	70,000	채무상환자금	70,000	-

롯데지주 회사채	제13-3회	2022.02.25	채무상환자금	40,000	채무상환자금	40,000	-

롯데지주 기업어음증권	제2-1회	2022.04.27	채무상환자금	70,000	채무상환자금	70,000	-

롯데지주 기업어음증권	제2-2회	2022.04.27	채무상환자금	40,000	채무상환자금	40,000	-

롯데지주 기업어음증권	제2-3회	2022.04.27	채무상환자금	100,000	채무상환자금	100,000	-

롯데지주 회사채	제14-1회	2022.07.28	채무상환자금	215,000	채무상환자금	215,000	-

롯데지주 회사채	제14-2회	2022.07.28	채무상환자금	185,000	채무상환자금	185,000	-

롯데제과 회사채	제61-1회	2015.07.03	채무상환자금	50,000	채무상환자금	50,000	-

롯데제과 회사채	제61-2회	2015.07.03	채무상환자금	50,000	채무상환자금	50,000	-

롯데제과 회사채	제62-1회	2015.11.27	채무상환자금	100,000	채무상환자금	100,000	-

롯데제과 회사채	제62-2회	2015.11.27	운영자금	50,000	운영자금	50,000	-

롯데제과 회사채	제63-1회	2017.02.22	채무상환자금	100,000	채무상환자금	100,000	-

롯데제과 회사채	제63-1회	2017.02.22	운영자금	10,000	운영자금	10,000	-

롯데제과 회사채	제63-2회	2017.02.22	운영자금	170,000	운영자금	170,000	-

롯데제과 회사채	제64-1회	2019.06.13	채무상환자금	80,000	채무상환자금	80,000	-

롯데제과 회사채	제64-2회	2019.06.13	채무상환자금	10,000	채무상환자금	10,000	-

롯데제과 회사채	제64-2회	2019.06.13	운영자금	30,000	운영자금	30,000	-

롯데제과 회사채	제65회	2020.02.19	채무상환자금	110,000	채무상환자금	110,000	-

롯데제과 회사채	제66-1회	2022.02.17	채무상환자금	100,000	채무상환자금	100,000	-

롯데제과 회사채	제66-2회	2022.02.17	채무상환자금	100,000	채무상환자금	100,000	-

롯데제과 회사채(*3)	제67회	2020.04.13	채무상환자금	100,000	채무상환자금	100,000	-

롯데제과 회사채(*3)	제38회	2021.03.02	채무상환자금	70,000	채무상환자금	70,000	-

롯데제과 회사채(*3)	제39회	2022.02.28	운영자금	100,000	운영자금	100,000	-

롯데제과 회사채(*3)	제38회	2022.02.28	채무상환자금	50,000	채무상환자금	50,000	-

코리아세븐 기업어음증권(*2)	제1회	2020.08.27	채무상환자금 및 운영자금	95,366	채무상환자금 및 운영자금	95,366	-

코리아세븐 회사채	제16회	2020.10.27	채무상환자금 및 운영자금	130,000	채무상환자금 및 운영자금	130,000	-

코리아세븐 회사채	제18-1회	2021.09.17	채무상환자금 및 운영자금	100,000	채무상환자금 및 운영자금	100,000	-

코리아세븐 회사채	제18-2회	2021.09.17	운영자금	10,000	운영자금	10,000	-

롯데칠성음료 회사채	제50-1회	2019.10.02	채무상환 자금	70,000	회사채 상환	70,000	-

롯데칠성음료 회사채	제50-2회	2019.10.02	채무상환 자금	70,000	회사채 상환	70,000	-

롯데칠성음료 회사채	제50-3회	2019.10.02	채무상환 자금	30,000	회사채 상환	30,000	-

롯데칠성음료 회사채	제50-3회	2019.10.02	운영자금	30,000	구매대금 및 광고비 지급	30,000	-

롯데칠성음료 회사채	제51-1회	2020.04.21	채무상환 자금	120,000	회사채 상환	120,000	-

롯데칠성음료 회사채	제51-1회	2020.04.21	운영자금	20,000	구매대금 지급	20,000	-

롯데칠성음료 회사채	제51-2회	2020.04.21	채무상환 자금	160,000	회사채 상환	160,000	-

롯데칠성음료 회사채	제55-1회	2021.01.18	채무상환 자금	90,000	회사채 상환	90,000	-

롯데칠성음료 회사채	제55-2회	2021.01.18	채무상환 자금	110,000	회사채 상환	110,000	-

롯데칠성음료 회사채	제55-3회	2021.01.18	채무상환 자금	50,000	장기차입금 상환	50,000	-

롯데칠성음료 회사채	제56-1회	2022.04.12	채무상환 자금	35,000	회사채 상환	35,000	-

롯데칠성음료 회사채	제56-2회	2022.04.12	채무상환 자금	235,000	회사채 상환	235,000	-

롯데칠성음료 회사채	제56-3회	2022.04.12	채무상환 자금	30,000	CP 상환	30,000	-

(*1) 2020.09.02 발행된 제9-3회 회사채는 ESG채권(지속가능채권)으로 친환경 건물준공 및 사회경제발전을 위해 발행되었으며, 당초 계획대로 친환경 녹색건축 및 사회경제발전 지원에 사용되었습니다. 또한 2021.01.25 발행된 제10-3회 회사채는 ESG채권(녹색채권)으로 친환경 건물 준공을 위해 발행되었으며, 당초 계획대로 친환경 녹색건축에 사용되었습니다. 본 ESG채권의 구체적인 자금사용내역은 당사의 홈페이지 및 한국거래소의 사회책임투자(SRI)채권 전용 세그먼트에 게시된 ESG채권 사후보고서를 참고하시기 바랍니다.(*2) 기업어음증권의 조달금액은 할인대금 합계를 기재하였습니다.(*3) 당기 중 롯데제과에 흡수합병 된 롯데푸드의 채권입니다.

(2) 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

코리아세븐 회사채	14회	2020.03.25	운영자금	38,400	운영자금	38,400	-

코리아세븐 회사채	15회	2020.03.27	운영자금	30,000	운영자금	30,000	-

코리아세븐 회사채	17회	2021.09.29	채무상환자금 및 운영자금	30,000	채무상환자금 및 운영자금	30,000	-

코리아세븐 회사채	19회	2022.01.25	운영자금	35,820	운영자금	35,820	-

코리아세븐 회사채	20회	2022.08.25	운영자금	90,000	운영자금	90,000	-

코리아세븐 회사채	21회	2022.09.30	운영자금	10,000	운영자금	10,000	-

코리아세븐 기업어음증권(*)	-	-	운영자금	12,514,000	운영자금	12,514,000	-

(*) 기업어음 사용내역은 2017년부터 2022년 09월 30일까지 당사가 사용한 누적 금액으로, 해당 기간 사용총액은 12조 5천 1백 40억원입니다. 자금사용 계획과 실제 자금사용 현황간 차이가 발생한 내용은 없습니다.