롯데지주 분기보고서 (2024.03)
3. 원재료 및 생산설비

※ 아래 주요 자회사에 대한 설명 부분 중 '당사', '연결실체', '지배회사', '종속회사' 등의 표현은 롯데지주㈜가 아닌 해당 항목에서 설명하는 주요 자회사 및 동 회사의 연결실체 등을 의미함

1) 롯데쇼핑㈜

가) 영업용 설비현황(1) 지점설치 현황 【백화점 사업부문】 ▶ 롯데쇼핑(백화점) - 국내

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : ㎡, 백만원)

구 분	토 지	건 물	합 계	비 고

장부가액	임차면적	장부가액	임차면적	장부가액	임차면적

백화점 사업부	4,599,929	949,744	2,503,567	3,283,509	7,103,496	4,233,253	-

※ 장부가액은 감가상각누계액 반영 수치입니다.※ 롯데역사㈜와 맺은 경영관리계약에 따라 운영중인 점포는 제외하였습니다. (총 2개점 : 대구점, 영등포점)※ 롯데물산㈜과 경영관리 위탁계약에 따라 운영중인 점포는 제외하였습니다. (롯데월드몰점)※ 영업용 설비에 대한 시가는 객관적인 시가 판단이 어려워 기재를 생략했습니다.(이하 지점설치 현황 내 타 사업부문 동일)

※상세 현황은 '상세표-4. 지점설치 현황 - 백화점 사업부문(상세)' 참조

- 해외

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : ㎡, 백만원)

구 분	소재지	토 지	건 물	합 계	비 고

장부가액	임차면적	장부가액	임차면적	장부가액	임차면적

청두낙천백화 (청두 환구중심점)	중국 청두	-	-	-	78,354	-	78,354	임차

롯데쇼핑 에비뉴 인도네시아 (롯데몰 자카르타점)	인도네시아 자카르타	-	-	-	81,926	-	81,926	임차

롯데쇼핑 플라자 베트남 (하노이점)	베트남 하노이	-	-	-	27,193	-	27,193	임차

호치민 다이아몬드 플라자 (호치민점)	베트남 호치민	-	-	-	-	-	-	지분소유

롯데몰 웨스트레이크 하노이 (웨스트레이크점)	베트남 하노이	-	-	-	-	-	-	지분소유

합 계	-	-	-	187,473	-	187,473	-

【할인점 사업부문】 ▶ 롯데쇼핑(할인점) - 국내

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : ㎡, 백만원)

구 분	토 지	건 물	합 계	비 고

장부가액	임차면적	장부가액	임차면적	장부가액	임차면적

할인점 사업부	1,837,043	153,702	848,651	1,667,878	2,685,695	1,821,580	-

※ 장부가액은 감가상각누계액 반영 수치입니다.※ 한화역사㈜와의 계약에 따라 위수탁 운영중인 점포는 위 표에서 제외하였습니다. (서울역점)

※상세 현황은 '상세표-5. 지점설치 현황 - 할인점 사업부문(상세)' 참조

- 해외

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : ㎡, 백만원)

구 분	소재지	토 지	건 물	합 계	비 고

장부가액	임차면적	장부가액	임차면적	장부가액	임차면적

베트남	남사이공점 외 15개점	123,268	-	224,320	28,479	347,588	28,479	자가 및 임차

인니	빠사르 르보 외 47개점	75,438	27,280	110,741	71,422	186,179	98,702	자가 및 임차

합 계	198,706	27,280	335,061	99,901	533,767	127,181	-

【슈퍼 사업부문】 ▶ 롯데쇼핑(슈퍼), 씨에스유통

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : ㎡, 백만원)

구 분	소재지	토 지	건 물	합 계	비 고

장부가액	임차면적	장부가액	임차면적	장부가액	임차면적

슈퍼	서울 동대문 전농동 외 178개점	96,379	11,563	25,557	104,013	121,936	115,576	임차, 소유

슈퍼(마켓999)	서울 동대문구 이문동 외 1개점	-	-	-	273	-	273	임차

씨에스유통	경기도 용인시 수지구 상현동 외 28개점	51,659	-	11,427	13,699	63,086	13,699	임차, 소유

※ 상기 표는 직영점 기준입니다.※ 슈퍼 : 직영 179개점 및 가맹 145개점, 슈퍼(마켓999) : 직영 2개점 및 가맹 1개점, 씨에스유통 : 직영 29개점

【전자제품전문점 사업부문】 ▶ 롯데하이마트

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : ㎡, 백만원)

지점명	소재지	장부가	면적

토지	건물	합계

지점(총335점)	-	194,129	119,405	313,533	488,539

물류센터(총11개)	-	32,351	26,132	58,483	107,881

【홈쇼핑 사업부문】 ▶ 우리홈쇼핑

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : ㎡, 백만원)

구 분	소재지	토 지	건 물	합 계	비 고

장부가액	임차면적	장부가액	임차면적	장부가액	임차면적

우리홈쇼핑	서울 영등포구 양평로21길 10	131,197	-	77,949	-	209,147	-	토지, 건물 소유

【영화상영업 사업부문】 ▶ 롯데컬처웍스

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : ㎡, 백만원)

구 분	소재지	토 지	건 물	합 계	비 고

장부가액	임차면적	장부가액	임차면적	장부가액	임차면적

롯데컬처웍스(국내)	대전 서구 괴정동 포함 138개관	1,511	-	3,843	1,035,477	5,354	1,035,477	임차(89), 자가(1), 제휴(48)

롯데컬처웍스(해외)	베트남 호치민 포함 45개관	-	-	-	84,557	-	84,557	임차

【기타 사업부문】

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : ㎡, 백만원)

구 분	소재지	토 지	건 물	합 계	비 고

장부가액	임차면적	장부가액	임차면적	장부가액	임차면적

롯데울산개발	울산광역시 울주군 삼남읍 신화리 1602	58,710	-	-	91	58,710	91	토지 소유, 건물 임차

롯데인천타운	인천 남동구 구월동 1446,1446-2	365,998	-	-	-	365,998	-	구월동 개발사업부지

롯데지에프알	서울 강남구 영동대로 320	-	-	-	5,286	-	5,286	임차

(2) 기타 영업용 설비현황

(기준일 : 2024년 03월 31일 ) (단위 : ㎡)

구 분	센터명	형 태	면 적

백화점	롯데쇼핑(백화점)	분당물류센터	자가	7,091

할인점	롯데쇼핑(할인점)	오산물류센터	자가	85,663

김해물류센터	자가	54,932

신선품질센터	자가	56,040

슈퍼	롯데쇼핑(슈퍼)	신갈센터	자가	21,217

이천센터	임차	20,701

김해센터	임차	8,102

광주센터	임차	4,430

씨에스유통	광릉센터	자가	15,140

오산센터	임차	6,509

이커머스	롯데쇼핑(이커머스)	장지 물류센터(백화점 경유)	물류운영사 LGL(임차)	7,140

양산 물류센터(백화점 경유)	물류운영사 LGL(임차)	1,398

김포온라인센터(마트 온라인)	LGL 임차이커머스 물류대행(위수탁)	30,870

홈쇼핑	우리홈쇼핑	이천물류센터	임차	26,889

나) 신규 지점 등의 설치 계획

구 분	점 명	소재지	설치예상시기	비 고

백화점 사업부문	-	-	-	-

할인점 사업부문	-	-	-	-

※ 상기 계획은 2024.03.31. 기준입니다.※ 상기 계획은 향후 경영상황에 따라 변동될 수 있습니다.※ 향후 변동성이 큰 슈퍼 사업부 및 종속회사 현황은 제외하였습니다.

다) 설비의 신설, 매입계획 등 당 연결실체는 백화점 사업부문과 할인점 사업부문의 투자비에 관한 사항만을 기재합니다.(1) 진행중인 투자

(단위 : 억원)

사업부문	구분	투자기간	투자대상 자산	투자효과	총투자액	기투자액	향후투자액	비 고

백화점	신규투자	2024년~2026년	유형자산	매출증대	5,871	329	5,542	-

할인점	신규투자	2024년~2026년	유형자산	매출증대	182	0	182	-

※ 상기 계획은 향후 경영상황에 따라 변동될 수 있습니다.※ 상기 계획은 국내 신규 투자 계획이며 경상투자, 출자, 해외 투자 계획은 포함되지 않았습니다. (2) 향후 투자 계획

(단위 : 억원)

사업부문	계획명칭	예상투자총액	연도별 예상투자액	투자효과	비 고

자산형태	금액	2024년	2025년	2026년

백화점	신규,경상투자	유형자산 외	13,178	3,387	3,432	6,358	매출증대	-

할인점	신규,경상투자	유형자산 외	2,098	860	641	597	매출증대	-

※ 상기 계획은 향후 경영상황에 따라 변동될 수 있습니다.※ 상기 계획은 국내 신규·경상투자 계획이며, 출자 및 해외투자계획은 포함되지 않았습니다. 당사는 국내 온라인 장보기 (eGrocery) 시장 내 Market Leadership 확보하기 위해 오카도 스마트 플랫폼(OSP: Ocado Smart Platform) 및 자동화물류센터(CFC)에 9,500억원을 투자할 계획이며, 투자기간은 2022년부터 2030년까지입니다. 총 투자비는 토지, 건축/설비 등을 포함한 것이며 CFC 건립시마다 매년 순차적으로 당사의 보유자금을 활용하여 집행할 예정입니다. 오카도 관련 투자 금액은 상기 표에 포함되어있지 않으며, 상세 내용은 당사가 공시한 관련 공시를 참조하시기 바랍니다. [관련공시일 : 2022.11.01. 신규시설투자등 공시]

2) 롯데케미칼㈜가) 주요 원재료 등의 현황

(단위 : 백만원)

사업구분	매입유형	품목	대상 회사	구체적 용도	주요 매입처	매입처와 회사와의 특수한 관계여부	2024년 1분기(당기)	2023년(전기)

매입액	비중(%)	매입액	비중(%)

기초화학	원재료	Naphtha	롯데케미칼(주), LC TITAN	에틸렌, 프로필렌 등	GS Caltex, HD현대오일뱅크 등	해당 없음	1,346,773	49.2	5,549,723	55.3

Mixed Xylene	롯데케미칼(주)	BTX 등	ITOCHU 등	해당 없음	283,659	10.4	1,139,889	11.4

소 계	2,735,200	100.0	10,035,545	100.0

첨단소재	원재료	SM	롯데케미칼(주)	ABS, SAN 등	LG화학 등	해당 없음	118,862	28.6	464,568	29.0

AN	롯데케미칼(주)	ABS, SAN 등	LG화학 등	해당 없음	51,420	12.4	219,228	13.7

BD	롯데케미칼(주)	ABS 등	여천NCC 등	해당 없음	31,814	7.6	105,934	6.6

BPA	롯데케미칼(주)	PC 등	금호피앤비화학 등	해당 없음	174,604	41.9	684,670	42.8

소 계	416,237	100.0	1,600,171	100.0

정밀화학	원재료	프로필렌 등	롯데정밀화학(주)	ECH 등	SK 어드밴스드 등	해당 없음	19,886	17.9	90,986	19.7

소 계	111,275	100.0	462,398	100.0

전지소재	원재료	구리 등	롯데에너지머티리얼즈(주)	Elecfoil 등	(주)소우메탈外	해당 없음	109,219	90.7	405,509	89.8

소 계	120,459	100.0	451,487	100.0

(주1) 산출대상 - 기초화학 : 롯데케미칼 기초소재사업 및 LC TITAN, 롯데지에스화학 등 - 첨단소재 : 롯데케미칼 첨단소재사업 및 종속회사 - 정밀화학 : 롯데정밀화학(주) - 전지소재 : 롯데에너지머티리얼즈(주)

나) 주요 원재료 등의 가격변동추이(단위 : $/MT)

사업구분	주요 원재료	2024년 1분기(당기)	2023년(전기)	2022년(전전기)

기초화학	Naphtha	686	649	785

Mixed Xylene	929	935	1,016

첨단소재	SM	1,103	1,042	1,185

AN	1,248	1,342	1,700

BD	1,227	955	1,094

BPA	1,264	1,272	1,857

정밀화학	메탄올	390	373	459

프로필렌	838	853	982

전지소재	구리	8,438	8,478	8,797

(주1) 주요 원재료의 가격변동은 국제가 기준으로 산출하였습니다.

다) 주요 원재료 등의 가격변동 원인(1) 기초화학 사업

[유가] 유가는 중국, 유럽의 경제지표 부진 속에 $80 이하로 24년을 시작하였으나, 중동의 지정학적 리스크가 부각되며 유가 공급 부족에 대한 우려감으로 점진적인 상승세를 보였습니다. 1월 중순 홍해 리스크로 인하여 유가는 상승세로 전환되었고, 중동 지정학적 긴장감이 지속되며 3월 OPEC+ 의 감산 연장 발표로 유가는 $90까지 상승하였습니다. [납사] 납사는 글로벌 수요 부진에도 불구하고, 정유사의 정기보수, 홍해 리스크로 인한 공급 차질로 강세를 보였습니다. 1월 홍해 리스크로 인하여 물류가 지연되고 운임이 상승하면서 공급이 전반적으로 감소 하였습니다. 또한, 일본 Cracker 및 중동 정유사 정기보수로 인하여 가격은 강세였으나, 정기보수 복귀 및 LPG 대체 수요 증가로 강세 분위기는 다소 완화 되었습니다. [M-X] M-X의 경우 미국 가솔린 수요가 증가하면서, 가솔린 블렌딩용 M-X 수요 또한 증가하여 전분기 대비 강세로 전환되었습니다.

(2) 첨단소재 사업[SM, AN, BD]

ABS 의 주요 원재료인 SM, AN, BD 는 유가, 공급업체 가동률 및 유도품 가격에 따라가격 변동이 발생합니다 . 1분 기는 유가 상승에 따라 가격이 소폭 상승하였습니다. 또한, 전방산업 부진으로 인한 수요 감소, 채산성 악화에 따른 감산, 신증설로 인한 공급과잉의 가격 변동 압력은 지속중입니다.[BPA] PC의 주요 원재료인 BPA는 유가 및 Benzene 가격 상승에도 불구하고, 유도품(에폭시, PC) 수요 부진 및 중국 BPA 업체 증설에 따른 공급 과잉 상황이 유지되면서 가격 보합세가 지속되고 있습니다.(3) 정밀화학 사업

[프로필렌] 경기 둔화 지속에 따른 전방 유도품 수요 부진과 중국 신규 증설에 따른 동북아 역내 공급량 증가 기대감으로 국제가는 전분기 대비 약보합세를 보였습니다.

[메탄올]

전방 산업 수요 회복 부진에도 불구 , 홍해 및 파나마 운하 이슈에 따른 항해일수 증가등으로 전분기 대비 국제가는 강 보합세를 보였습니다. (4) 전지소재 사업 [구리] 일반적으로 전세계 구리 사용량의 약 50%가 중국에서 소비되는 것으로 알려져 있습니다. 구리 가격은 전분기 대비 소폭 상승하였으며, 주요 광산 및 중국 제련소의 상황으로 인하여 수요 대비 공급이 부족할 것으로 예상됩니다. 또한, 홍해 리스크로 인한 물류 차질도 공급에 영향을 미치고 있어 전반적인 가격의 상승이 발생할 것으로 예상됩니다. 라 ) 생산능력, 생산실적 및 가동률

(단위 : 톤, 매)

사업구분	대상 회사	품목	2024년 1분기(당기)	2023년(전기)	2022년(전전기)

생산능력	생산실적	가동률(%)	생산능력	생산실적	가동률(%)	생산능력	생산실적	가동률(%)

기초화학	롯데케미칼(주) 기초화학사업	NC	875,440	736,216	84.1	3,521,000	3,095,864	87.8	3,521,000	3,000,011	85.5

BTX	237,445	154,962	65.3	955,000	668,134	70.0	955,000	734,926	84.6

PIA	129,290	101,261	78.3	520,000	444,286	85.5	520,000	413,098	79.4

PE	261,066	247,404	94.8	1,050,000	980,538	93.4	1,050,000	1,001,321	95.4

PP	273,497	251,194	91.9	1,100,000	1,014,405	92.2	1,100,000	1,016,949	79.7

PET	129,290	70,712	54.7	520,000	361,771	69.7	520,000	414,327	92.4

LC TITAN	NC	322,975	198,509	61.5	1,299,000	829,182	63.8	1,299,000	1,032,586	79.5

BTX	71,855	37,343	52.0	289,000	133,957	46.4	289,000	165,428	57.2

PE	252,066	206,353	81.8	1,015,000	816,279	80.5	1,015,000	863,828	85.1

PP	159,126	93,737	58.9	640,000	424,050	66.3	640,000	474,877	74.2

LC USA	EL	248,659	169,718	68.3	1,000,100	857,668	85.7	1,000,100	718,567	71.8

MEG	190,578	185,681	97.4	766,500	782,984	102.1	766,500	820,024	107.0

롯데지에스화학(주)	BD	36,473	22,678	62.2	146,292	88,990	60.8	146,292	38,337	52.0

TBA	30,576	15,885	52.0	122,640	57,353	46.7	122,640	18,504	29.9

BN-1	16,380	11,702	71.4	65,700	42,296	64.4	65,700	16,508	49.8

MTBE	4,368	5,250	120.2	17,389	23,052	132.7	17,389	15,986	182.4

첨단소재	롯데케미칼(주)첨단소재사업	ABS	188,216	157,396	83.6	757,000	604,097	79.8	670,000	573,600	104.0

PC	119,344	118,685	99.5	480,000	466,002	97.1	480,000	411,600	93.2

인조대리석	241,175	195,095	80.9	970,000	817,060	84.2	970,000	823,100	81.7

이스톤	15,913	14,862	93.4	64,000	62,373	97.5	64,000	61,400	84.7

정밀화학	롯데정밀화학(주)	ECH	32,896	30,901	93.9	133,207	137,807	103.5	131,555	123,899	94.2

가성소다	180,349	169,587	94.0	730,234	764,730	104.7	704,846	684,102	97.1

전지소재	롯데에너지머티리얼즈(주)	Elecfoil	12,378	9,877	79.8	49,177	37,834	76.9	35,901	35,012	97.5

(주1) 1분기 생산능력은 연간 생산능력에 1분기까지 일수를 반영한 값입니다.(주2) 롯데지에스화학(주)는 2022년 7월부터 실적을 반영하였습니다. (주3) 롯데정밀화학(주)의 경우, 정기보수 및 소정수, 시황의 영향이 반영된 생산 계획입니다. (주4) 롯데에너지머티리얼즈(주)의 경우, 주요종속회사인 LOTTE EM MALAYSIA SDN.BHD.을 포함한 내용이며, 생산실적은 제품 총생산량 기준으로, 생산능력은 운영 Capa 기준으로 작성하였습니다. (주5) 상세한 생산능력 등은 각 사 보고서를 참고하시길 바랍니다.

마) 생산설비의 현황 등(1) 국내 및 해외 주요 사업장 현황(요약)

구분	사업구분

본사	기초화학	첨단소재	정밀화학	전지소재

국내	1	6	7	2	2

해외	-	4	12	-	1

합계	1	10	19	2	3

(2) 생산 설비에 관한 사항

당분기와 전분기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.

(당분기)

(단위: 천원)

구 분	기초금액	취 득	처 분	감가상각비	대 체 (주1)	기 타 (주2)	분기말금액

토지	1,503,562,872	357,773	-	-	14,611,294	891,697	1,519,423,636

건물	849,314,760	48,148	(10,681)	(9,262,540)	114,746,853	8,862,086	963,698,626

구축물	1,385,611,674	-	(4)	(24,468,486)	39,044,674	40,001,164	1,440,189,022

기계장치	4,564,927,950	1,031,754	(279,019)	(152,663,527)	351,883,513	109,205,180	4,874,105,851

차량운반구	3,027,208	145,467	(2)	(305,798)	22,670	38,328	2,927,873

공구와기구	51,537,567	315,532	(107)	(4,390,577)	4,990,371	465,639	52,918,425

비품	48,699,339	515,283	(1,631)	(5,305,791)	5,751,581	415,740	50,074,521

기타의유형자산	265,344,970	-	(38)	(41,474,604)	33,263,920	5,023,600	262,157,848

건설중인자산 (주3)	5,600,572,730	708,129,739	-	-	(566,778,893)	180,886,591	5,922,810,167

합 계	14,272,599,070	710,543,696	(291,482)	(237,871,323)	(2,464,017)	345,790,025	15,088,305,969

(주1) 당분기 대체 합계액은 무형자산, 사용권자산 및 투자부동산으로의 대체금액입니다.
(주2) 환율변동 및 기업회계기준서 제1029호 효과 등으로 인한 효과입니다.
(주3) 당분기 중 유형자산의 취득과 관련된 차입금에서 발생한 차입원가 중 97,234,152천원을 자본화하였습니다. 차입원가 산정을 위해 사용한 자본화차입이 자율은 3.46% ~ 6.80% 입니다

(전분기)

(단위: 천원)

구 분	기초금액	취 득	처 분	감가상각비	손상차손	대 체 (주1)	사업결합 (주2)	기 타 (주3)	분기말금액

토지	1,431,269,849	243,370	(1,868)	-	-	5,378,776	67,154,009	(7,554,690)	1,496,489,446

건물	682,658,017	6,545	(767)	(7,614,444)	(917)	6,117,788	169,186,469	(2,166,099)	848,186,592

구축물	1,385,959,401	-	(166,987)	(23,345,205)	-	6,214,475	2,244,749	26,588,035	1,397,494,468

기계장치	4,336,381,551	196,487	(1,116,782)	(136,525,674)	-	64,957,088	437,080,532	69,186,766	4,770,159,968

차량운반구	1,300,713	75,751	(61,421)	(196,922)	-	1,176,886	701,479	77,023	3,073,509

공구와기구	45,449,951	15,032	(69,337)	(3,479,076)	-	2,985,795	5,126,373	961,840	50,990,578

비품	38,974,232	355,597	(2,129)	(4,008,944)	(31,859)	2,172,451	5,496,044	456,428	43,411,820

기타의유형자산	382,676,255	18,533	(456,827)	(42,124,826)	-	39,357	691	4,152,118	344,305,301

건설중인자산 (주4)	2,421,314,076	560,982,355	-	-	-	(88,940,605)	245,633,907	53,573,876	3,192,563,609

합 계	10,725,984,045	561,893,670	(1,876,118)	(217,295,091)	(32,776)	102,011	932,624,253	145,275,297	12,146,675,291

(주1) 전분기 대체 합계액은 무형자산으로의 대체금액 및 저장품으로부터의 대체금액입니다.
(주2) 전분기 중 롯데에너지머티리얼즈㈜와 그 종속기업의 신규 연결편입으로 인한 효과입니다(주석 32 참조).
(주3) 환율변동 및 기업회계기준서 제1029호 효과 등으로 인한 효과입니다.
(주4) 전분기 중 유형자산의 취득과 관련된 차입금에서 발생한 차입원가 중 6,457,269천원을 자본화하였습니다. 차입원가 산정을 위해 사용한 자본화 차입이자율은 3.29% ~ 6.03%입니다

(3) 설비의 신설ㆍ매입 계획 등(단위: 억원, 1000원/$ 적용)

사업구분	투자명	투자목적	투자기간	투자내용	투자효과	총투자액	투자실적	투자예정액	비고

기초화학	GS에너지 합작 신규사업	신설	'20년 ~ '24년	BPA 및 C4 유분 제품 생산 설비	Phenol : 35만톤/년
BPA : 24 만톤/년
C4유분제품 : 21만톤/년	1,938	1,938	-	여수

인도네시아 크래커 사업	신설	'21년 ~ '25년	석유화학제품 생산 설비	에틸렌 : 100만톤/년
프로필렌 : 52만톤/년
부타디엔 : 14만톤/년
폴리프로필렌 : 25만톤/년 등	7,740	7,740	-	해외

폐PET 화학적 재활용 신규사업	신설	'21년 ~ '27년	BHET 및 화학적 재활용 PET 생산 설비	화학적 재활용 PET : 11만톤/년	770	155	615	울산

전기차 배터리 전해액 유기용매 사업(1)	신설	'21년 ~ '23년	고순도 EC, 고순도 DMC 생산 설비	고순도 EC : 38천톤/년고순도 DMC : 70천톤/년	2,100	1,920	180	대산

전기차 배터리 전해액 유기용매 사업(2)	신설	'22년 ~ '24년	고순도 EMC, 고순도 DEC 생산 설비	고순도 EMC : 50~64천톤/년
고순도 DEC : 4~20천톤/년	1,400	1,152	248	대산

EOA 증설 신규사업	증설	'21년 ~ '23년	EOA 및 원료인 HPEO 생산 설비	EOA : 15만톤/년
HPEO : 25만톤/년	2,500	2,167	333	대산

헤셀로스 임가공 사업	신설	'22년 ~ '23년	헤셀로스 생산 설비	헤셀로스 : 1만톤/년	1,490	1,437	53	여수

첨단소재	삼박엘에프티 율촌 컴파운드 공장 건설	신설	'22년 ~ '26년	ABS, PC, EP 등 컴파운드 생산 설비	컴파운드 Capa : 50만톤/년	3,061	619	2,442	여수

정밀화학	TMAC 생산라인 증설	증설	'22년 7월~ ' 24 년 8 월	TMAC 생산라인 증설	TMAC : 1.0만톤/년	160	128.8	31.2	울산

식의약 생산라인 증설(애니코트/애니애디)	증설	'23년 3월~ '25년 10월.	식의약 생산라인 증설(애니코트/애니애디)	식의약 제품 : 6.0천톤/년	790	84.8	705.2	인천

전지소재	LOTTE EM MALAYSIA SDN.BHD.의 시설투자	증설	'22년 1월 ~ '24년 12월	전기자동차(xEV), 전력저장장치(ESS)등 중대형 이차전지용 배터리시장 성장에 대응하기 위한 설비 증설	전지박 50,000톤/年	6,000	(주1)	(주1)	해외

(주1) 전지소재 시설투자 실적의 경우, 기재를 생략하였습니다.

3) 롯데웰푸드㈜

가) 주요 원재료에 관한 사항 당사에서 구매하는 주요 원재료는 농산물 등을 직수입 하거나 국내에서 가공 후 공급되는 원재료를 주로 사용합니다. 주요 원재료 분류별 가격 변동 추이는 다음과 같습니다.

구분	제8기 1분기	제7기	제6기	공급업체	주요 품목

24년	23년	22년

당류	1,175	1,044	921	CJ제일제당, 대상 外	설탕, 전분당

유지원유	1,541	1,777	2,649	롯데상사, Bunge 外	대두유, 팜유, 야자유

유제품류	4,974	5,747	5,801	HAVERO, CAMPINA, DMK 外	가공버터

코코아류	5,532	4,228	3,711	OLAM, BC, CARGILL 外	코코아 원두

육가공류	4,324	4,627	5,002	Smithfield, JBS 外	수입전지, 국산후지

※상기 가격은 분류별 누적 평균 단가입니다. [단위 : 원/kg]

나) 생산능력 및 생산능력의 산출근거

[지배회사] 당사는 국내 생산 공장을 기준으로 2024년 1~3월 라인별 작업일수와 1일 작업시간을 기준으로 "라인별 시간당 최대 생산 금액 × 1일 작업 시간 × 작업일수"의 방법으로 생산능력을 산출하였습니다. 2024년 1~3월 당사의 생산능력은 생산금액을 기준으로 총 1,609,671백만원입니다. 주 5일 작업을 기준으로 월 20일(5일×4주)로 적용하였습니다.

(1) 생산능력(단위 : TON, 백만원)

사업부문	품목	제8기 1분기	제7기	제6기	비 고

중량	금액	중량	금액	중량	금액

식품제조및판매업	껌, 캔디	7,170	118,247	26,991	417,507	27,719	414,000	-

비스킷, 초콜릿	34,241	341,457	111,826	1,170,876	106,011	1,076,400

빙과, 기타	65,449	447,673	355,721	1,830,556	334,557	1,724,400

유지식품 등	141,238	361,159	557,024	1,501,128	280,232	811,373

육가공 등	46,775	341,135	185,642	1,348,194	89,818	637,617

합 계	294,873	1,609,671	1,237,204	6,268,261	838,337	4,663,790

(2) 생산능력의 산출근거 - 산출방법 등

구 분	일수(월)	시간(일)	생산단위(KG/H)	생산능력(TON)	비 고

껌, 캔디	20	21	5,691	7,170	-

비스킷, 초콜릿	20	21	27,175	34,241

빙과, 기타	20	21	51,943	65,449

유지식품 등	20	21	112,094	141,238

육가공 등	20	21	37,123	46,775

합 계	-	-	-	294,873

* 산출기준 : 라인별 시간당 최대 생산 금액 × 1일 작업 시간 × 작업일수 [주요종속회사](1) Chocolaterie Guylian N.V. Chocolaterie Guylian N.V.의 2024년 1~3월 생산능력은 생산금액을 기준으로 총 83,378백만원이며, 월별 주 5일 작업을 기준으로 월 20일(5일×4주)로 적용하였습니다. (2) LOTTE Rakhat JSC LOTTE Rakhat JSC의 2024년 1~3월 생산능력은 생산금액을 기준으로 총 139,760백만원이며, 월별 주 5일 작업을 기준으로 월 20일(5일×4주)로 적용하였습니다. (3) Lotte India Co., Ltd. Lotte India Co., Ltd.의 2024년 1~3월 생산능력은 생산금액을 기준으로 총 37,176백만원이며, 월별 주 5일 작업을 기준으로 월 20일(5일×4주)로 적용하였습니다. (4) Lotte Confectionery RUS LLC Lotte Confectionery RUS LLC의 2024년 1~3월 생산능력은 생산금액을 기준으로 총 20,465백만원이며, 월별 주 5일 작업을 기준으로 월 20일(5일×4주)로 적용하였습니다. (5) HAVMOR ICE CREAM PRIVATE LIMITED HAVMOR ICE CREAM PRIVATE LIMITED 의 2024년 1~3월 생산능력은 생산금액을 기준으로 총 59,377백만원이며, 월별 주 5일 작업을 기준으로 월 20일(5일×4주)로 적용하였습니다. 다) 생산실적 및 가동률

[지배회사] 당사의 2024년 1~3월 생산실적은 693,866백만원으로 평균 가동률은 45.7%로 집계되었습니다. (1) 생산실적

(단위 : TON, 백만원)

부문	품목	제8기 1분기	제7기	제6기	비 고

중 량	금 액	중 량	금 액	중량	금액

식품제조및판매업	껌, 캔디	2,440	40,245	11,231	173,725	10,710	159,964	-

비스킷, 초콜릿	13,884	138,457	57,407	601,079	59,005	599,122

빙과, 기타	29,572	202,276	150,237	773,126	138,719	714,996

유지식품 등	70,671	180,713	276,439	744,979	138,916	402,212

육가공 등	18,123	132,174	72,116	523,729	40,159	285,086

합 계	134,690	693,866	567,430	2,816,638	387,509	2,161,380

(2) 당해 가동률(단위 : HR, %)

사업소(사업부문)	분기가동가능시간	분기실제가동시간	평균가동률	비 고

식품제조판매업	1,260	576	-	-

합계	1,260	576	45.7%

[주요종속회사](1) Chocolaterie Guylian N.V. 2024년 1~3월 Chocolaterie Guylian N.V.의 생산실적은 16,095백만원이며, 평균 가동률은 19.3%로 집계 되었습니다. (2) LOTTE Rakhat JSC 2024년 1~3월 LOTTE Rakhat JSC의 생산실적은 75,496백만원이며, 평균 가동률은 54.0%로 집계 되었습니다. (3) Lotte India Co., Ltd. 2024년 1~3월 Lotte India Co., Ltd.의 생산실적은 35,331백만원이며, 평균 가동률은 95.0%로 집계 되었습니다. (4) Lotte Confectionery RUS LLC 2024년 1~3월 Lotte Confectionery RUS LLC의 생산실적은 19,660백만원이며, 평균 가동률은 96.1%로 집계 되었습니다.

(5) HAVMOR ICE CREAM PRIVATE LIMITED 2024년 1~3월 HAVMOR ICE CREAM PRIVATE LIMITED의 생산실적은 37,848백만원이며, 평균 가동률은 63.7%로 집계 되었습니다. 라) 생산설비의 현황 등

(1) 생산과 영업에 중요한 시설 및 설비당사는 서울에 위치한 본사를 포함하여 국내에 총 13개 생산공장(영등포, 평택, 대전,양산, 부산, 수원, 증평 등)과 각 시, 군에 물류창고, 영업지사 및 영업지점 등 국내사업장이 있으며 유럽, 인도, 중국 등 해외 공장과 사업소에서 과자와 빙과류 제조 및 판매업을 주요 사업으로 사업활동을 수행하고 있습니다. [사업장 현황]

지역	사업장	소재지

국내 (본사 및 주요공장)	본사 사옥	서울특별시 영등포구 양평로21길 10

영등포공장	서울특별시 영등포구 양평로21길 25

평택공장	경기도 평택시 진위면 경기대로 1952

대전공장	대전광역시 대덕구 문평로 18번길 21

양산공장	경상남도 양산시 양산대로 511(산막동)

부산공장	부산광역시 기장군 정관읍 산단2로 11

수원공장	경기도 화성시 정남면 괘랑1길 42-27

증평공장	충청북도 증평군 도안면 원명로47

천안공장	충청남도 천안시 서북구2 공단4로 19

포승공장	경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 25

안산공장	경기도 안산시 단원구 성곡로 32

횡성공장	강원도 횡성군 안흥면 봉화로 790

청주공장	충청북도 청주시 흥덕구 대신로164번길 69

김천공장	경상북도 김천시 공단3길 94

국내 (종속회사)	스위트위드㈜	경기도 평택시 진위면 경기대로 1952

한국투자 노블푸드 신기술사업투자조합 1호	서울시 영등포구 의사당대로 88

한국투자 그린테크 신기술조합	서울시 영등포구 의사당대로 88

푸드위드㈜	충청북도 청주시 흥덕구 대신로164번길 69

롯데후레쉬델리카 제1호㈜	경기도 용인시 기흥구 중부대로 874번길 2-1

롯데후레쉬델리카 제2호㈜	경기도 평택시 세교산단로 101번길 47

롯데후레쉬델리카 제3호㈜	경상남도 양산시 어곡공단4길 31

롯데후레쉬델리카 제4호㈜	광주시 북구 하서로 270

해외 (종속회사)	LOTTE QINGDAO FOODS CO., LTD.	No. 149, Zhu Zhou Road, Hightech
Industrial Park Laoshan, Qingdao, China

Lotte Confectionery (S.E.A.) Pte. Ltd.	2 Sims Close #03-06 Gemini @ Sims, Singapore 387298

HAVMOR ICE CREAM PRIVATE LIMITED	2ndFloor, Commerce House-4, Beside Shell PetroPump,100ft, Road, Prahalad, Nagar, Ahmedabad, India

Lotte Confectionery RUS LLC	65, Profsoyuznaya str. Building1, 10 floor, Moscow, 11,Russia

Lotte Confectionery Holdings (Europe) B.V.	Strawinskylaan 3127 8th floor 1077 ZX Amsterdam

Chocolaterie Guylian N.V.	Europark-Oost 1 9100 Sint-Niklaas, Belgium

Chocolaterie Guylian Deutschland GmbH	Diessemer Bruch 134, 47805 Krefeld, Germany

Aimee BVBA	Europark-Oost 1 9100 Sint-Niklaas, Belgium

Guylian Iberia, LDA	Rua Consiglieri Pedroso, 71-6th floor right,Queluz de Baixo, Portugal

Guylian UK Ltd	3 Danebrook Court, Langford Lane Kidlington, Oxford,Great Britain

Guylian USA, Inc	560 SYLVAN AVENUE, Englewood Cliffs, NJ, U.S.A.

Lotte Kolson(Pvt.) Limited	Plot# L-14 Block 21, F.B. Industrial Area, Scheme 16,Karachi, Pakistan

LOTTE Rakhat JSC	Republic of Kazakhstan 050002, Almaty Zenkov Street, 2a

Rahkat-Shymkent LLP	Kazakhstan, Shymkent City, Klara Zetkin str., 63

Rakhat-Shymkent Trading House LLP	Kazakhstan, Shymkent City, Zhibek Zholy str., 60

Rakhat-Astana LLP	Kazakhstan, Astana City, Jahansha Dosmuhameduli, 46

Rakhat-Aktobe LLP	Kazakhstan, Aktobe City, Moldagulova ave., 6/1, apt.2

Rakhat-Aktau LLP	Kazakhstan, Aktau City, Basa ORS, building 2

Rakhat-Oral LLP	Kazakhstan, Oral City, Vokzalnaya str., 2

Rakhat-Taldykorgan LLP	Kazakhstan, Taldykorgan City, Tynyshbekova str., 88

Rakhat-Karaganda LLP	Kazakhstan, Karaganda City, Molokova 104/2

Almaty Sweets LLC	Kyrgyzstan, Byshkek City, Dan Syaopin str., 306

Rakhat TR	Kazakhstan, Almaty City, R.Zorge str., 1/18

L Mayson Company Limited	No.98(C,D,E), Than Lwin Street, Shwe Than Lwin IndustrialZone, Hlaing Tharyar Township, yangon Region, Myanmar.

L Confectionery Pte. Ltd.	10 Anson Road #23-14L International Plaza,Singapore(079903)

Lotte India Co., Ltd.	No. 4/111, Mount Poonaallee Road, Manapakkam,Chennai, India ( PIN : 600089)

※ 당사의 시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치, 차량운반구, 건설중인자산 등으로 구성되어 있으며 당분기말 현재 장부가액은 1조 9,761억으로 전년말대비 4억 증가하였습니다. 2024년 당분기말 신규취득은 616억원 이고, 감가상각비는 370억입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	토 지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	기타의유형자산	건설중인자산	계

기초 장부금액	759,373	453,927	38,051	427,190	17,717	65,802	213,689	1,975,749

취득	-	619	63	5,667	573	7,316	47,323	61,561

대체	-	878	5	11,657	137	3,923	(53,927)	(37,327)

처분	(94)	(69)	-	(24)	(9)	(66)	(31)	(293)

감가상각	-	(5,255)	(657)	(21,352)	(1,879)	(7,900)	-	(37,043)

외화환산차이 등(주1)	1,542	4,182	97	5,081	191	627	1,741	13,461

분기말 장부금액	760,821	454,282	37,559	428,219	16,730	69,702	208,795	1,976,108

취득원가	768,033	837,554	84,086	1,760,774	43,975	338,904	209,118	4,042,444

감가상각누계액	-	(353,411)	(41,949)	(1,314,113)	(24,715)	(268,863)	-	(2,003,051)

국고보조금	-	-	(263)	(313)	(2,530)	(223)	-	(3,329)

손상차손누계액	(7,212)	(29,861)	(4,315)	(18,129)	-	(116)	(323)	(59,956)

(주1) 외화환산차이 등에는 환율변동효과, 계정간 대체 등이 포함되어 있습니다.(주2) 당분기말 현재 채권최고액 43,963백만원의 건물, 구축물, 기계장치 및 토지이용권이 차입금에 대한 담보로 제공되어 있습니다.※ 상기 시설 및 설비현황은 연결기준입니다.※ 상기 유형자산의 객관적인 시가 검토가 어려워서 기재를 생략합니다.

4) 롯데칠성음료㈜

가) 주요 원재료 등의 현황 [지배회사]

(단위 : 백만원, %)

사업부문	매입유형	품 목	매입액(비율)	비 고

음료 부문	원재료	당,첨가물	34,500	20.6	CJ, 대상, 삼양사, 대한제당, 인그리디언코리아 등

농축액	13,623	8.1	Citrosuco, Cocam 등

기타	40,053	23.9	롯데웰푸드 등

소계	88,177	52.6

포장재	용기	56,591	33.8	롯데알미늄, 삼양패키징, 한일제관 등

기타	22,796	13.6	롯데알미늄, 삼화왕관, 팩트그룹클로저시스템즈코리아 등

소계	79,387	47.4

음료 계	167,563	100.0

주류 부문	원재료	주정	24,639	33.0	대한주정판매 등

위스키원액	-	-	Ian Macleod Distillers

기타	14,348	19.2	Alcotra SA, Hoang Long, Boortmalt 등

소계	38,988	52.3

포장재	용기	25,746	34.5	동원시스템즈, 롯데알미늄, SGC솔루션 등

기타	9,825	13.2	세왕금속, 삼화왕관, 롯데알미늄 등

소계	35,572	47.7

주류 계	74,560	100.0

※ 롯데웰푸드, 롯데알미늄 : 롯데그룹 계열회사 ※ 별도 기준 [주요 종속회사]* Pepsi-Cola Products Philippines, Inc.

(단위 : 백만원, %)

매입유형	품 목	매입액(비율)	비 고

원재료	당,첨가물	32,711	35.3	ALL ASIAN COUNTERTRADE INC. 등

농축액	30,987	33.4	Concentrate Manufacturing (Singapore) Pte. Ltd. 등

기타	2,283	2.5	HANNIBAL INDUSTRIES CORPORATION 등

소계	65,981	71.2

포장재	26,729	28.8	SAN MIGUEL YAMAMURA PACKAGING 등

합 계	92,711	100.0

나) 주요 원재료 등의 가격 변동 추이[지배회사]

(단위 : 원)

품목	제58기 1분기	제57기	제56기

당분류 및 첨가물(kg)	1,152.6	1,152.6	992.3

음료 용기(EA)	105.2	103.7	106.5

농축액(kg)	5,585.0	6,157.7	3,929.0

주정	1,868.2	1,815.7	1,677.2

주류 용기(EA)	136.3	144.8	151.0

※ 별도 기준(1) 산출 기준- 연간 누적평균 단가 적용(총 매입액/매입수량)(2) 주요 가격 변동 원인- 음료 용기 : 캔, 페트 등 용기 가공비 인상으로 인한 단가 상승- 농축액 : 고단가 농축액 입고 감소(구매 시점 차이)에 따른 평균 단가 하락- 주정 : 주정 가격 인상 - 주류 용기 : 소형 PET 판매 증가에 따른 평균 단가 하락

[주요 종속회사]* Pepsi-Cola Products Philippines, Inc.

(단위 : 원)

품목	제58기 1분기	제57기	제56기

당분류 및 첨가물(kg)	1,485.2	1,479.1	1,124.5

농축액(kg)	4,565.3	3,454.9	3,073.1

용기(EA)	319.3	289.5	257.3

(1) 산출 기준- 연간 누적평균 단가 적용(총 매입액/매입수량)(2) 주요 가격 변동 원인- 당분류 및 첨가물 : 원당 시세 상승으로 인한 단가 상승- 농축액 : 국제시세 상승으로 인한 단가 상승- 용기 : 원료 국제시세 상승으로 인한 단가 상승

다) 생산능력 및 생산능력의 산출 근거 [지배회사] * 음료 부문당사는 국내에 음료 6개 공장(안성1, 안성2, 오포, 대전, 양산, 광주)을 운영하고 있으며, 1분기 생산능력은 7,922억원(51백만C/S)입니다. 2조 2교대 라인 생산능력의 산출 기준은 1일 작업시간 21시간, 월 생산일수 22일(주5일 기준), 3조 2교대 라인 생산능력의 산출 기준은 1일 작업시간 21시간, 월 생산일수 30.5일(주 7일 기준), 생산월수 3개월을 기준으로 각 생산 라인별 CAPA를 반영하여 산출하였습니다. *주류 부문당사는 국내에 주류 5개 공장(강릉, 군산, 경산, 충주1, 충주2)을 운영하고 있으며, 1분기 생산능력은 3,424억원(230,511㎘)입니다. 생산능력의 산출 기준은 1일 작업시간 21시간, 월 생산일수 22일(주 5일 기준), 생산월수 3개월을 기준으로 각 생산 라인별 CAPA를 반영하여 산출하였습니다. [주요 종속회사] * Pepsi-Cola Products Philippines, Inc.필리핀에 음료 12개 공장(루존 5개, 비사야스 4개, 민다나오 3개)을 운영하고 있으며,1분기 생산능력은 2,902억원 ( 57백만C/S)입니다. 2조 2교대 라인 생산능력의 산출 기준은 1일 작업시간 8~12시간, 월 생산일수 24일(주6일 기준), 생산월수 3개월을 기준으로 각 생산 라인별 CAPA를 반영하여 산출하였습니다.

라) 생산 실적 및 가동률 [지배회사] * 음료 부문당사 제58기 1분기 음료 부문 생산실적은 4,562억원(29백만C/S)입니다. 공장의 평균가동률 (생산실적금액/생산능력금액)은 57.6%로 집계되었습니다. * 주류 부문당사 제58기 1분기 주류 부문 생산실적은 2,047억원(137,780㎘) 입니다. 공장의 평균가동률(생산실적금액/생산능력금액)은 59.8%로 집계되었습니다. [주요 종속회사] * Pepsi-Cola Products Philippines, Inc.제58기 1분기 생산실적은 2,376억원(46백만C/S) 입니다. 공장의 평균가동률 (생산실적금액/생산능력금 액)은 79.9% 로 집계되었습니다. 마) 생산설비의 현황 등 (1) 주요 사업장 현황 [지배회사]당사는 국내에 총 11개의 공장(안성1, 안성2, 오포, 대전, 양산, 광주, 강릉, 군산, 경산, 충주1, 충주2)을 보유하고 있습니다.

지역	사업장	소 재 지

국내(주요공장)	안성1공장	경기도 안성시 미양면 제2공단1길 17

안성2공장	경기도 안성시 미양면 농공단지길24

오포공장	경기도 광주시 오포읍 양벌로 257

대전공장	대전광역시 대덕구 문평서로 57

양산공장	경상남도 양산시 북정공단 1길 28

광주공장	광주광역시 북구 양일로 111

강릉공장	강원도 강릉시 관솔길 7

군산공장	전라북도 군산시 외항1길 222

경산공장	경상북도 경산시 진량읍 대구대로 284-33

충주1공장	충청북도 충주시 대소원면 기업도시로82

충주2공장	충청북도 충주시 대소원면 메가폴리스로87

[주요 종속회사] * Pepsi-Cola Products Philippines, Inc.

지역	사업장	소 재 지

필리핀	문틴루파공장(Muntinlupa)	KM 29 National Road, Brgy. Tunasan, Muntinlupa City, Philippines 1773

산토토마스공장(Santo Tomas)	Maharlika Highway, Brgy. San Miguel, Sto. Tomas, Batangas, Philippines

나가공장(Naga)	National Highway, Concepcion Grande, Naga City, Camarines Sur, Philippines 4400

산페르난도공장(San Fernando)	MacArthur Hwy, Sindalan, San Fernando, City of Pampanga, Philippines 2000

로사리오공장(Rosario)	Barangay Udiao, Rosario, La Union, Philippines 2506

세부공장(Cebu)	Barangay Tulay, Minglanilla, Cebu Province, Philippines 6046

일로일로공장(Iloilo)	Barangay San Jose, San Miguel, Iloilo, Philippines 5025

바콜로드공장(Bacolod)	Barangay Bata, Bacolod City, Philippines 6100

타나완공장(Tanauan)	Maharlika Highway, Sto. Nino Tanauan, Leyte, Philippines 6502

다바오공장(Davao)	McArthur Highway, Dumov, Talomo District, Davao City, Philippines 8000

카가얀데오르공장(Cagayan de Oro)	Zone 5, Tin-ao, Agusan, Cagayan de Oro City, Philippines 9000

잠보앙가공장(Zamboanga)	MCLL Highway, Brgy. Culianan, Zamboanga City, Philippines 7000

(2) 생산설비 현황(단위 : 백만원)

구 분	취득원가	감가상각누계액	손상차손누계액	정부보조금	장부금액

토 지	1,130,741	-	(47,762)	-	1,082,979

건 물	742,791	(251,310)	(82,670)	-	408,811

구축물	160,969	(104,714)	(12,758)	-	43,497

기계장치	1,621,592	(909,029)	(151,369)	(41)	561,153

차량운반구	41,662	(34,767)	(523)	(31)	6,341

기타의유형자산	1,144,800	(886,838)	(25,263)	(173)	232,526

건설중인자산	118,613	-	(662)	-	117,951

합 계	4,961,168	(2,186,658)	(321,007)	(245)	2,453,258

※ 연결기준