롯데지주 분기보고서 (2023.09)
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

(1) 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

롯데지주 회사채	제10-1회	2021.01.25	채무상환자금	150,000	채무상환자금	150,000	-

롯데지주 회사채	제10-2회	2021.01.25	채무상환자금	190,000	채무상환자금	190,000	-

롯데지주 회사채(*1)(녹색채권)	제10-3회	2021.01.25	시설자금	60,000	시설자금	60,000	-

롯데지주 기업어음증권	제1-1회	2021.07.05	채무상환자금	50,000	채무상환자금	50,000	-

롯데지주 기업어음증권	제1-2회	2021.07.05	채무상환자금	50,000	채무상환자금	50,000	-

롯데지주 회사채	제13-1회	2022.02.25	채무상환자금	190,000	채무상환자금	190,000	-

롯데지주 회사채	제13-2회	2022.02.25	채무상환자금	70,000	채무상환자금	70,000	-

롯데지주 회사채	제13-3회	2022.02.25	채무상환자금	40,000	채무상환자금	40,000	-

롯데지주 기업어음증권	제2-1회	2022.04.27	채무상환자금	70,000	채무상환자금	70,000	-

롯데지주 기업어음증권	제2-2회	2022.04.27	채무상환자금	40,000	채무상환자금	40,000	-

롯데지주 기업어음증권	제2-3회	2022.04.27	채무상환자금	100,000	채무상환자금	100,000	-

롯데지주 회사채	제14-1회	2022.07.28	채무상환자금	215,000	채무상환자금	215,000	-

롯데지주 회사채	제14-2회	2022.07.28	채무상환자금	185,000	채무상환자금	185,000	-

롯데지주 회사채	제16-1회	2023.02.28	채무상환자금	150,000	채무상환자금	150,000	-

롯데지주 회사채	제16-2회	2023.02.28	채무상환자금	130,000	채무상환자금	130,000	-

롯데지주 회사채	제16-3회	2023.02.28	채무상환자금	70,000	채무상환자금	70,000	-

롯데웰푸드 회사채	66-1회	2022.02.17	채무상환자금	100,000	채무상환자금	100,000	-

롯데웰푸드 회사채	66-2회	2022.02.17	채무상환자금	100,000	채무상환자금	100,000	-

롯데웰푸드 회사채	68회	2021.03.02	채무상환자금	70,000	채무상환자금	70,000	-

롯데웰푸드 회사채	69회	2022.02.28	운영자금	100,000	운영자금	100,000	-

롯데웰푸드 회사채	69회	2022.02.28	채무상환자금	50,000	채무상환자금	50,000	-

롯데웰푸드 회사채	70-1회	2023.01.18	채무상환자금	30,000	채무상환자금	30,000	-

롯데웰푸드 회사채	70-2회	2023.01.18	채무상환자금	160,000	채무상환자금	160,000	-

롯데웰푸드 회사채	70-2회	2023.01.18	운영자금	90,000	운영자금	90,000	-

롯데웰푸드 회사채	70-3회	2023.01.18	채무상환자금	20,000	채무상환자금	20,000	-

코리아세븐 회사채	제18-1회	2021.09.17	채무상환자금 및 운영자금	100,000	채무상환자금 및 운영자금	100,000	-

코리아세븐 회사채	제18-2회	2021.09.17	운영자금	10,000	운영자금	10,000	-

롯데칠성음료 회사채	제55-1회	2021.01.18	채무상환 자금	90,000	회사채 상환	90,000	-

롯데칠성음료 회사채	제55-2회	2021.01.18	채무상환 자금	110,000	회사채 상환	110,000	-

롯데칠성음료 회사채	제55-3회	2021.01.18	채무상환 자금	50,000	장기차입금 상환	50,000	-

롯데칠성음료 회사채	제56-1회	2022.04.12	채무상환 자금	35,000	회사채 상환	35,000	-

롯데칠성음료 회사채	제56-2회	2022.04.12	채무상환 자금	235,000	회사채 상환	235,000	-

롯데칠성음료 회사채	제56-3회	2022.04.12	채무상환 자금	30,000	CP 상환	30,000	-

롯데칠성음료 회사채	제58-1회	2023.02.16	채무상환 자금	50,000	CP 상환	50,000	-

롯데칠성음료 회사채	제58-2회	2023.02.16	채무상환 자금	190,000	일반대출 및 회사채 상환	190,000	-

롯데칠성음료 회사채	제58-2회	2023.02.16	운영자금	10,000	구매대금 지급	10,000	-

(*1) 2021.01.25 발행된 제10-3회 회사채는 ESG채권(녹색채권)으로 친환경 건물 준공을 위해 발행되었으며, 당초 계획대로 친환경 녹색건축에 사용되었습니다. 본 ESG채권의 구체적인 자금사용내역은 당사의 홈페이지 및 한국거래소의 사회책임투자(SRI)채권 전용 세그먼트에 게시된 ESG채권 사후보고서를 참고하시기 바랍니다.

(2) 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	차이발생 사유 등

사용용도	조달금액	내용	금액

코리아세븐 회사채	17회	2021.09.29	채무상환자금 및 운영자금	30,000	채무상환자금 및 운영자금	30,000	-

코리아세븐 회사채	19회	2022.01.25	운영자금	35,820	운영자금	35,820	-

코리아세븐 회사채	20회	2022.08.25	운영자금	90,000	운영자금	90,000	-

코리아세븐 회사채	21회	2022.09.29	운영자금	10,000	운영자금	10,000	-

코리아세븐 회사채	22회	2022.10.31	운영자금	20,000	운영자금	20,000	-

코리아세븐 회사채	23회	2023.06.23	채무상환자금	90,000	채무상환자금	-	사용일 : 23.10.27(16회차 코리아세븐회사채 1,300억)보관방법 : 금융기관 수시물MMDA

코리아세븐 회사채	24회	2023.06.23	운영자금	30,000	운영자금	30,000	-

코리아세븐 전자단기사채	-	-	운영자금	37,000	운영자금	37,000	-

코리아세븐 기업어음증권(*)	-	-	운영자금	2,403,000	운영자금	2,403,000	-

(*) 기업어음 사용내역은 2021년부터 2023년 09월 30일까지 당사가 사용한 누적 금액으로, 해당 기간 사용총액은 2조 4,030억원입니다. 자금사용 계획과 실제 자금사용 현황간 차이가 발생한 내용은 없습니다.

미사용자금의 운용내역

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

종류	금융상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

기타	MMDA	90,000	-	-

계	90,000	-

(*) 상기 명시한 미사용자금은 공시작성 기준일인 2023년 9월 30일 기준 미사용자금이며, 2023년 10월 27일 코리아세븐 제 16회차 공모사채상환의 목적으로 사용예정 입니다.