롯데지주 분기보고서 (2026.03)
7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적

(1) 공모자금의 사용내역

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	증권신고서 등의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	금액차이발생사유	용도차이발생사유

사용용도	조달금액	사용내용	사용금액

롯데지주 회사채	제18-1회	2024.01.25	채무상환자금	115,000	채무상환자금	115,000	-	-

롯데지주 회사채	제18-2회	2024.01.25	채무상환자금	155,000	채무상환자금	155,000	-	-

롯데지주 회사채	제18-3회	2024.01.25	채무상환자금	30,000	채무상환자금	30,000	-	-

롯데지주 기업어음증권	제3-1회	2024.11.14	채무상환자금	10,000	채무상환자금	10,000	-	-

롯데지주 기업어음증권	제3-2회	2024.11.14	채무상환자금	110,000	채무상환자금	110,000	-	-

롯데지주 기업어음증권	제4-1회	2025.02.04	채무상환자금	10,000	채무상환자금	10,000	-	-

롯데지주 기업어음증권	제4-2회	2025.02.04	채무상환자금	50,000	채무상환자금	50,000	-	-

롯데지주 회사채	제22-1회	2026.03.05	채무상환자금	140,000	채무상환자금	140,000	-	-

롯데지주 회사채	제22-2회	2026.03.05	채무상환자금	85,000	채무상환자금	85,000	-	-

롯데웰푸드 회사채	제71회	2024.02.28	채무상환 및 운영자금	200,000	채무상환 및 운영자금	200,000	-	-

롯데웰푸드 회사채	제72-1회	2025.02.05	채무상환자금	200,000	채무상환자금	200,000	-	-

롯데웰푸드 회사채	제72-2회	2025.02.05	채무상환자금	50,000	채무상환자금	50,000	-	-

롯데웰푸드 회사채	제73-1회	2025.07.02	채무상환 및 운영자금	100,000	채무상환 및 운영자금	100,000	-	-

롯데웰푸드 회사채	제73-2회	2025.07.02	운영자금	50,000	운영자금	50,000	-	-

롯데웰푸드 회사채	제74-1회	2026.01.15	채무상환자금	210,000	채무상환자금	210,000	-	-

롯데웰푸드 회사채	제74-2회	2026.01.15	채무상환자금	40,000	채무상환자금	40,000	-	-

코리아세븐 회사채	제30-1회	2024.11.08	채무상환자금	30,000	채무상환자금	30,000	-	-

코리아세븐 회사채	제30-2회	2024.11.08	채무상환자금	20,000	채무상환자금	20,000	-	-

롯데칠성음료 회사채	제60회	2024.04.04	채무상환 자금	155,000	CP, 일반대출, 회사채 상환	155,000	-	-

롯데칠성음료 회사채	제60회	2024.04.04	운영자금	45,000	원재료 구매대금 지급	45,000	-	-

롯데칠성음료 회사채	제61회	2024.10.02	채무상환 자금	70,000	회사채 상환	70,000	-	-

롯데칠성음료 회사채	제62-1회	2025.02.28	채무상환 자금	170,000	회사채 상환	170,000	-	-

롯데칠성음료 회사채	제62-2회	2025.02.28	채무상환 자금	30,000	회사채 상환	30,000	-	-

롯데칠성음료 회사채	제63-1회	2025.09.25	채무상환 자금	180,000	CP, 회사채 상환	180,000	-	-

롯데칠성음료 회사채	제63-2회	2025.09.25	채무상환 자금	70,000	CP 상환	70,000	-	-

(2) 사모자금의 사용내역

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	회차	납입일	주요사항보고서의 자금사용 계획	실제 자금사용 내역	금액차이발생사유	용도차이발생사유

사용용도	조달금액	사용내용	사용금액

롯데지주 신종자본증권	제1-1회	2024.03.29	채무상환자금	50,000	채무상환자금	50,000	-	-

롯데지주 신종자본증권	제1-2회	2024.03.29	채무상환자금	150,000	채무상환자금	150,000	-	-

롯데지주 신종자본증권	제2회	2024.09.30	채무상환자금	150,000	채무상환자금	150,000	-	-

롯데지주 신종자본증권	제3회	2025.09.29	채무상환자금	50,000	채무상환자금	50,000	-	-

롯데지주 신종자본증권	제4-1회	2025.12.29	채무상환자금	75,000	채무상환자금	75,000	-	-

롯데지주 신종자본증권	제4-2회	2025.12.29	타법인 증권 취득자금	200,000	타법인 증권 취득자금	91,185	(*1)	-

롯데지주 신종자본증권	제5회	2026.03.30	채무상환자금	150,000	채무상환자금	150,000	-	-

롯데지주 신종자본증권	제6회	2026.03.30	채무상환자금	50,000	채무상환자금	50,000	-	-

코리아세븐 회사채	제28회	2024.02.22	채무상환자금	50,000	채무상환자금	50,000	-	-

코리아세븐 회사채	제29회	2024.02.29	채무상환자금	20,000	채무상환자금	20,000	-	-

코리아세븐 회사채	제31회	2024.12.20	채무상환자금	10,000	채무상환자금	10,000	-	-

코리아세븐 회사채	제32회	2025.03.07	채무상환자금	10,000	채무상환자금	10,000	-	-

코리아세븐 신종자본증권	제1회	2025.06.27	채무상환자금	100,000	채무상환자금	100,000	-	-

코리아세븐 회사채	제33회	2026.03.05	채무상환자금	3,000	채무상환자금	3,000	-	-

코리아세븐 기업어음증권(*2)	-	-	운영자금	1,125,000	운영자금	1,125,000	-	-

(*1) 해당 자금은 롯데바이오로직스 주식회사의 유상증자 주금 납입 용도 등으로 사용될 예정으로, 주금납입일 전까지 안전성이 높은 정기예금 등에 운용 중이며, 2026년 3월 이사회에서 유상증자에 참여할 것을 의결함에 따라, 91,185백만원을 출자하였습니다. 잔여 일정은 추후 공시 예정입니다.(*2) 기업어음 사용내역은 2024년부터 2026년 03월 31일까지 당사가 사용한 누적 금액으로, 해당 기간 사용총액은 1조 1,250억원입니다. 자금사용 계획과 실제 자금사용 현황간 차이가 발생한 내용은 없습니다.

(3) 미사용자금의 운용내역

(기준일 : 2026년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

종류	운용상품명	운용금액	계약기간	실투자기간

원금	평가금액

예ㆍ적금	정기예금 등	108,815	108,815	-	-

계	108,815	108,815	-