롯데지주 분기보고서 (2020.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적기준 이상의 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다. 지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다.우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에관한법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 순수지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 순수지주회사를 허용하였습니다.지주회사의 장점으로는 경영효율성 및 투명성 향상, 지배구조 개선, 외자유치 원활 등을 들 수 있습니다.지주회사는 독점규제및공정거래에관한법률 규정에 의거 다음에 해당하는 행위를 하여서는 안됩니다.1. 자본총액의 200%를 초과하는 부채액을 보유하는 행위2. 자회사의 주식을 당해 자회사 발행주식총수의 100분의 40(자회사가 증권거래법의 규정에 의한 주권상장법인 또는 협회등록법인이거나 공동출자법인인 경우에는 100분의 20, 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20) 미만으로 소유하는 행위3. 계열회사가 아닌 국내회사의 주식을 당해 회사 발행주식총수의 100분의 5를 초과하여 소유하는 행위(소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내회사의 주식가액의 합계액이 자회사의 주식가액의 합계액의 100분의 15 미만인 지주회사에 대하여는 적용하지 아니한다) 또는 자회사 외의 국내계열회사의 주식을 소유하는 행위4. 금융지주회사외의 지주회사(이하 "일반지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위* 근거 : 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제8조의2 제2항 나. 회사의 현황당사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사로서 10월 1일자로 롯데제과(주), 롯데칠성음료(주), 롯데푸드(주), 롯데쇼핑(주)의 분할합병을 통해 설립된 회사이며, 공시 기준일 현재 롯데칠성음료(주), 롯데푸드(주), 롯데쇼핑(주), 롯데케미칼(주)를 포함하 여 총 23개의 국내 자회사를 보유하고 있습니다. 당사의 영업수익은 자회사 및 기타 투자회사로부터의 배당수익, 상표권사용수익, 임대수익 등으로 구성되어 있습니다.

※ 영업수익 내역 (2020년 9월 30일, 별도 기준) (단위: 백만원)

구분	금액

경영지원수익	24,006

상표권사용수익	64,192

임대수익	11,950

공통시스템수익	2,583

배당수익	154,598

합 계	257,329

롯데지주(주) 조직은 다음과 같습니다. (기준일 : 20.9.30.)

다. 시장위험과 위험관리하단에 기재된 주요 자회사의 내용을 참조 바랍니다. 라. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황하단에 기재된 주요 자회사의 내용을 참조 바랍니다. 마. 경영상의 주요 계약하단에 기재된 주요 자회사의 내용을 참조 바랍니다.

바. 그밖의 투자결정에 필요한 사항(1) 상표관리 정책당사는 롯데 심볼 브랜드 소유주로서 브랜드의 가치제고 및 육성, 보호 활동을 종합적으로 수행해 나가고 있으며, 그 일환으로 2017년 10월 12일부터 롯데 심볼을 사용하는 회사와 브랜드 사용계약을 체결하여 사용상의 의무를 명확히 함과 아울러 브랜드 사용료를 수취하고 있습니다.

(2) 지적재산권 현황당사가 영위하는 사업과 관련하여 2020년 9월 30일 현재 아래와 같은 현황의 지적재산권을 보유하고 있습니다.

구 분	주요내용	건수	비 고

상 표 권	LOTTE 등	170여건	국내 및 국외 등록상표권

뉴심볼.jpg 뉴심볼	142건	국내 및 국외 출원 및 등록 중

※ 상기 뉴심볼의 건수의 경우 출원 진행중인 142개국 전류 출원 기준입니다.

주요 자회사의 사업내용은 다음과 같습니다. 1) 롯데쇼핑

롯데쇼핑(주)는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 시장 및 판매방법의 특징, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 백화점 사업부문, 할인점 사업부문, 전자제품전문점 사업부문, 슈퍼 사업부문, 홈쇼핑 사업부문, 기타 사업부문으로 세분하였습니다.

구 분	주요 종속회사	주요사업의 내용

백화점	롯데쇼핑(백화점)	백화점 설치, 운영에 관한 사업 등 유통발전법에 의한 유통산업

롯데인천개발(백화점)	도소매업

할인점	롯데쇼핑(할인점)	대형할인점 설치, 운영에 관한 사업 등 유통발전법에 의한 유통산업

LOTTE VIETNAM SHOPPING JOINT STOCK COMPANY	베트남 시장 할인점 사업

PT. LOTTE SHOPPINGINDONESIA	인도네시아 시장 할인점 사업

PT. LOTTE MART INDONESIA

롯데인천개발(할인점)	도소매업

전자제품전문점	롯데하이마트	가전제품 도소매업

슈퍼	롯데쇼핑(슈퍼)	소매 및 부동산 외 (슈퍼마켓 및 임대 등)

씨에스유통

홈쇼핑	우리홈쇼핑	TV홈쇼핑사업, 인터넷쇼핑몰을 통한 홈쇼핑/e커머스 사업, 상품판매형 데이터방송사업, 카탈로그를 통한 커머스 사업, 모바일을 통한 홈쇼핑/e커머스 사업, 고객 DB를 이용한 보험상품 판매

기타	롯데쇼핑(롭스)	화장품, 식품, 잡화 등 소비재판매업

롯데쇼핑(e커머스)	인터넷쇼핑몰 운영에 관한 사업 등 전자상거래기본법에 의한 유통산업

롯데컬처웍스	영화관·공 연장 운영, 영화/공연/드라마 투자·제작 및 영화 배급, 온라인 OTT 플랫폼 서비스

LOTTE CINEMA VIETNAM CO., LTD.	영화관 운영

롯데송도쇼핑타운	롯데몰 송도의 개발 및 운영준비

롯데수원역쇼핑타운	부동산 운영, 위탁관리

롯데울산개발	KTX울산역 복합환승센터 개발사업, 부동산 개발 및 운영

롯데타운동탄	공동주택, 오피스텔, 분양상가 개발 및 분양롯데몰 동탄의 개발 및 운영 준비

롯데인천타운	인천 남동구 구월동 농산물도매시장 부지 개발

롯데지에프알	의류 제조 및 판매

롯데위탁관리부동산투자회사	부동산의 취득·관리·개량 및 처분, 부동산의 임대차, 부동산개발 등의 방법으로 자산을 투자·운용하여 얻은 수익을 주주에게 배당

LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD.	베트남, 인니, 인도 등 유통업 투자

Lotte Shopping Holdings (Hong Kong) Co., Limited	중국 유통업 투자

LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED	중국 청두 반성강 프로젝트 복합개발 및 투자

Lotte Properties (Chengdu) Limited	중국 청두 반성강 프로젝트 복합개발

LOTTE PROPERTIES (HANOI) SINGAPORE PTE. LTD.	롯데몰 하노이 프로젝트 개발사업 투자

LOTTE PROPERTIESHANOI CO., LTD	롯데몰 하노이 프로젝트 개발사업

HAI THANH - LOTTE COMPANY LIMITED	베트남 호치민 호텔업 투자 (롯데호텔 사이공)

LOTTE HOTEL RETAIL VIETNAM PTE. LTD.	베트남 신규사업 개발 및 투자

롯데쇼핑(주)의 사업부문별 요약 재무현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

사업부문	구 분	제 51 기 3분기	제 50기 3분기	제 50 기	제 49 기

금 액	비 중	금 액	비 중	금 액	비 중	금 액	비 중

백화점	매출액	1,891,846	15.5	2,264,174	17.0	3,130,414	17.8	3,231,815	18.1

영업이익	150,235	91.3	336,835	87.6	519,368	121.4	424,806	71.2

할인점	매출액	4,657,267	38.1	4,856,767	36.5	6,330,668	35.9	6,342,287	35.6

영업이익	(3,892)	(2.4)	(3,324)	(0.9)	(26,160)	(6.1)	(287,402)	(48.1)

전자제품전문점	매출액	3,088,345	25.3	3,091,477	23.2	4,026,464	22.8	4,112,678	23.1

영업이익	144,689	87.9	103,525	26.9	109,857	25.7	186,481	31.2

슈퍼	매출액	1,376,009	11.3	1,423,445	10.7	1,861,163	10.6	1,975,447	11.1

영업이익	(12,980)	(7.9)	(61,071)	(15.9)	(103,845)	(24.3)	(62,137)	(10.4)

홈쇼핑	매출액	786,743	6.4	706,587	5.3	986,903	5.6	908,789	5.1

영업이익	103,936	63.2	91,330	23.8	120,046	28.1	98,920	16.6

기타 (*1)	매출액	428,279	3.4	965,544	7.3	1,286,388	7.3	1,274,457	7.1

영업이익	(217,206)	(132.0)	(81,956)	(21.2)	(192,422)	(45.0)	(65,042)	(11.0)

합계	매출액	12,228,489	100.0	13,307,994	100.0	17,622,000	100.0	17,845,473	100.1

영업이익	164,782	100.1	385,339	100.3	426,844	99.8	295,626	49.5

중단손익	매출액	-	-	-	-	-	-	(24,692)	(0.1)

영업이익	(199)	(0.1)	(979)	(0.3)	1,067	0.2	301,378	50.5

연결	매출액	12,228,489	100.0	13,307,994	100.0	17,622,000	100.0	17,820,781	100.0

영업이익	164,583	100.0	384,360	100.0	427,911	100.0	597,004	100.0

(*1) 기타는 연결조정금액을 포함합니다. (*2) 공통자산 및 비용배부 기준 : 공통자산 및 비용은 각 사업부 문별 귀속이 명확한 경우에는 직접 귀속시키고, 귀속여부가 불분명한 경우에는 별도의 배부기준 (매출액 비율, 인건비 비율 등)을 적용하여 각 사업부문에 배부합니다.

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

【백화점 사업부문】 ▶ 롯데쇼핑(백화점)

(1) 산업의 특성

백화점은 매장면적의 합계가 3천 제곱 미터 이상이며 다양한 상품을 구매할 수 있도록 현대적 판매시설과 소비자 편의시설이 함께 설치된 점포를 의미합니다. 백화점은 타 유통업종에 비해 의류, 잡화, 가전, 가구, 보석, 식품 등 풍부한 상품 구색을 갖추고 있어, 원스톱 쇼핑이 가능한 특징을 가집니다. 이와 더불어 식당가, 시네마, 문화센터, 문화홀 등 서비스 시설 및 다양한 문화 강좌와 각종 이벤트 행사로 고객들의 라이프스타일을 선도하는 등, 도시 생활의 큰 부분을 차지하고 있습니다. 최근 백화점들은 경쟁업체 및 다른 유통업태들과 차별성을 강조하는 방향으로 운영 전략을 수정하여 해외 역직구 및 국내/외 유명 브랜드 직소싱샵과 편집매장 등의 매장 차별화 전략은 물론, 온라인 채널 확대, 복합쇼핑몰 개발, 자체 컨텐츠 개발 등을 통해 경쟁력을 높여 나가고 있습니다.

(가) 장치산업

백화점산업은 전통적으로 상권조사, 부지물색, 설계, 건축, 완공, 입점 등의 과정을 통해 신규 출점이 이루어지고 있으며 부지 확보와 건축에는 상당한 자금이 소요됩니다. 일반적으로 적정규모의 백화점을 짓기 위해서 대형점은 3,000억원, 중소형 점에서는 2,000억원 내외의 자금이 소요되는 것으로 보고 있습니다. 이와 같이 초기의 대규모 투자는 시장에 이미 진입한 업체에게는 시장 선점의 이점으로 작용하며, 후발업체에는 대규모 투자자본 소요로 투자효율성이 저하되는 것을 의미합니다. 나아가 신규진입 업체에게는 상당한 진입장벽으로 작용할 수 있습니다.

(나) 규모의 경제

입지산업의 특성을 가지고 있는 백화점산업은 규모의 경제나 바잉파워, 통합 마케팅과 경쟁업체 출점 등 여러 변수에 대응하여 영업위험성을 낮추기 위해서도 다점포 네트워크를 구축할 필요성이 있습니다. 일정수준 이상의 다점포를 구축한 경우, 납품상품에 대한 구매협상력(buying-power) 강화로 원가율의 안정화가 가능하며, 통합관리 및 통합 마케팅을 통한 인건비, 광고비, 판촉비, 일반관리비 등의 각종 경비를 절감할 수 있습니다.

(다) 입지산업

백화점은 통상 고객이 내점하여 소비행위가 이루어지는 점포 소매업이기 때문에 입지여건이 상당히 중요합니다. 따라서 신규출점 시 상권 별로 인구규모, 인구구성, 소득수준, 소비수준, 소비취향, 교통여건 등이 분석되며 이에 따라 상권의 매력도가 결정됩니다.이러한 상권산업의 특성상 동일상권 內 경쟁업체의 위치, 컨셉, 매장규모, MD구성, VMD(Visual Merchandising), 인테리어, 마케팅, 서비스, 자본력, 영업노하우, 편의시설, 영업전략 등은 곧바로 해당기업에 영향을 미치게 됩니다. 경쟁업체의 신규출점은 상권의 고객집객력을 향상시켜 영업실적의 개선을 가져올 수 있지만, 또 한편으로는 상권분할이나, 경쟁업체로의 고객이탈로 인한 부정적인 영향이 있을 수 있습니다.

(라) 현금산업

상품판매는 주로 신용카드 결제와 현금으로 이루어지고 있으며, 카드 매출은 주로 판매일 이후 2~3일 안에 카드회사로부터 결제되고 있습니다. (마) 내수경기 산업

소매유통산업은 최종 소비자를 대상으로 하기 때문에 가구소득 및 소비지출의 변화와 밀접하게 연관되어 있습니다. 따라서 가구소득 및 소비가 증가하는 만큼 소매유통판매액은 일정수준 지속적으로 증가하게 됩니다. 특히 백화점의 경우 경기변동에 탄력적인 패션상품 및 고가 내구소비재 위주의 상품구성으로 경기변동에 영향을 받을 수 있으나 소비양극화에 따라 他 유통업태와의 차별화를 위한 고급화 전략을 지속적으로 강화하고 있습 니다 .

(바) 성숙산업

백화점은 신 업태의 등장과 소비양극화에 따라 Concept과 MD가 고객 라이프스타일 지향적으로 변화하고 있으며, Fashion 위주의 고급화, 전문화 등 경쟁업태와의 차별화를 통해 질적 성장을 이어갈 것으로 보입니다. 또한, 전국 네트워크를 갖춘 상위사들을 중심으로 한 과점시장이 형성되고 있어, 상권 내에서 Leading Store로의 집중도가 심화되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

미국, 일본과 같은 글로벌 백화점 업계와 마찬가지로 최근 국내 백화점 산업 또한 성장률이 둔화되고 있습니다

복합쇼핑몰, 프리미엄아울렛, 온라인 채널 확대, 옴니채널 서비스 강화 등으로 온ㆍ오프라인 영역에서 新 성장동력을 지속적으로 발굴하여, 저성장 기조를 극복하려 노력하고 있습니다.

[백화점 시장규모 추이]

(단위 : 조, %)

구분	2017년	2018년	2019년

시장규모	29.3	30.0	30.4

증가율	-2.0	+2.3	+1.3

※ 자료출처 : 통계청 (아울렛 제외)

백화점은 외환위기를 겪으면서 내수 경기침체 속에 투자를 강화한 전국 네트워크의 메이저 백화점과 마이너 백화점 간 격차가 심화되어 Big3 (롯데, 현대, 신세계)에 의한 집중도가 심화되었으며, 중소형 백화점이 상위기업으로 M 됨에 따라 메이저 백화점의 다점포 형태로 개편되어 왔습니다. 또한 백화점 업태의 복합쇼핑몰, 프리미엄 온라인몰, 프리미엄 아울렛 등 신 업태에 대한 진출을 통하여, 주요 백화점들은 경쟁력을 키우며 지속 성장해왔습니다. 산업 전체적인 성장성은 높지 않으나, 구조조정 과정을 거치면서 살아남은 업체들의 경쟁력이 강화되었다는 점 등의 요인으로 규모와 입지를 선점한 기존 백화점의 성장은 지속될 것입니다. 또한 최근 할인점, 홈쇼핑, 인터넷 쇼핑몰, 아울렛 등 업태간 경쟁이 강화되고 있으나, 백화점은 기존 고객관리 강화와 더불어 타겟별 소비트렌드 맞춤형 신 업태를 지속적으로 개발하는 등 신성장 동력을 발굴하며 시장 규모를 성장시킬 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성 백화점, 할인점 등 소매유통산업은 최종 소비자를 대상으로 하기 때문에 국내 소득 및 소비지출의 변화와 밀접하게 연관되어 있습니다. 특히 백화점의 경우 경기변동에 탄력적인 패션상품 및 고가 내구소비재 위주의 상품구성으로 경기변동에 민감하게 반응하고 있습니다. 그러나 최근 타 유통업태와의 차별화를 위한 고급화 전략과 경기변동에 크게 영향을 받지 않는 중상층 소득계층에 대한 마케팅 활동 등으로 경기에 따른 매출변동 폭을 줄여나가고 있습니다. 또한 최근 들어 가치 중심 소비 트렌드가 대두되면서 절대 가격의 저렴함을 떠나 가치 대비의 합리성이 중시되어 소비자들이 백화점에서 제공하는 가치적인 측면에 집중하는 경향이 늘어나고 있습니다. 이에 백화점 업계도 이를 만족시키기 위한 가치중심 마케팅ㆍ서비스 활동에 집중하며 경제환경에 의한 매출 변동의 영향률을 줄이려는 노력을 지속하고 있습니다. 계절적 요인으로는 백화점은 비교적 개별단가가 높은 겨울 의류상품의 판매와 10월~11월에 진행되는 바겐세일, 사은행사 등으로 4분기의 매출비중이 높은 편입니다.

(4) 경쟁 요소

백화점의 경쟁력은 입지, 규모, MD구성, 브랜드 인지도, 구매협상력, 양질의 상권 확보에 달려 있습니다. 롯데, 현대, 신세계 등 Big3의 경우 시장선점을 통해 양질의 상권을 확보하고 전국적인 네트워크를 구축하고 있으며, 이에 따른 관리비용의 절감과 대규모 구매를 통한 구매협상력 제고 등 규모의 경제에 따른 경쟁력을 확보하고 있어 산업 내 진입장벽이 높아지고 있습니다. 아울러 점포확장도 이들을 중심으로 진행됨에 따라 과점화가 더욱 진전되는 추세입니다.

백화점 내 경쟁은 상위 3사로 재편되어가고 있으나, 할인점과 홈쇼핑의 성장세, 해외직구와 E-커머스 등 신업태와의 경쟁도 치열해지고 있습니다. 타 유통업체와의 차별화를 위한 고급화 전략에 취약했던 지방 백화점들은 할인점의 출점이 확대되면서 경쟁심화에 따른 매출 영향이 나타나고 있는 것으로 보입니다. 또한, 지방 백화점의 경우 대형백화점의 지방 출점까지 가세함에 입지가 더욱 축소되고 있으며, 대형백화점과의 경영제휴를 통해 이를 극복하려는 움직임을 보이고 있습니다.

백화점은 가격합리성과 편의 추구경향 확산에 따른 할인점, 홈쇼핑, 아울렛 등의 이종업태 성장에 따라 이들 업태와 중복되는 식품, 가정용품의 경쟁력 약화가 예상되고 있어, 패션상품 중심의 명품브랜드의 유치, 매장의 고급화, 식품 및 가정 상품군의 프리미엄화 등의 고급화 전략을 가속화하고 있으며, 할인점 소비계층과 구분되는 중상위층 고객 및 VIP고객을 대상으로 한 세분화된 타깃 마케팅 등 관계지향형마케팅(CRM)을 강화해 나가고 있습니다. 또한, MD차별화, 전문매장, 주5일 근무제에 따른 엔터테인먼트 요소 강화 및 주변의 복합시설과 연계한 대형 복합매장이 증가하고 있는 것도 특징입니다.

한편, 고급화가 미약한 중소형 점포의 경우, 패션전문점으로 특화 하거나, 아울렛으로 전환하는 등 차별화 전략을 전개하는 경향도 두드러지고 있습니다.

[시장점유율 추이]

(단위 : %)

구분	2017년	2018년	2019년

시장점유율	39.6	38.9	39.2

※ 자료 출처 : 통계청(아울렛 제외), 당사자료

※ 당사 매출은 총판매액(임대매장 판매액 포함) 기준

※ 시장 점유율 산출 시 참조하는 통계청 수치에는 아울렛 판매액이 제외되어 당사 시장 점유율 산출 시에도 아울렛 점포를 제외한 수치로 점유율 산출

(5) 해외사업등롯데쇼핑(주)는 글로벌 초우량 유통기업으로의 도약을 목표로 국내를 넘어 해외시장으로 진출을 활발히 전개하고 있습니다. 롯데쇼핑은 국내에서의 확고한 위상과 유통 노하우를 바탕으로 베트남, 러시아, 인도네시아 국가를 전략적 진출국가로 선정하여 신규점포 오픈 및 활발한 M 활동을 통해 빠른 현지화 전략을 실현해 나가고 있습니다.백화점의 경우, 러시아 현지 법인을 설립하여 2007년 9월 국내 유통업체 최초로 러시아 1호점 오픈을 시작으로 2011년 6월에는 중국 1호점인 톈진 동마로점, 2012년 9월에 해외 3호점이자 중국 진출 2호점인 톈진 문화중심점, 2013년 4월 중국 웨이하이점과 6월 인도네시아 1호점인 롯데쇼핑 에비뉴를 자카르타에, 8월 청두 환구중심점, 2014년에는 5월 션양점을 각각 중국에 오픈하였고, 2014년 9월 롯데센터 하노이점, 2015년 1월 호치민 다이아몬드 플라자점을 인수하여 오픈하였고, 백화점 운영을 활발히 하고 있습니다. 다만, 영업환경 악화에 따라 중국 톈진 동마로점은 2018년 12월 31부로 영업종료, 톈진 문화중심점은 2019년 3월 31일부로 영업종료, 웨이하이점은 2019년 4월 1일부로 경영권을 인계, 중국 션양점 2020년 4월 30일부 영업종료, 러시아 모스크바점 2020년 6월 30일부 영업종료하였습니다. ▶ 롯데인천개발 2018년 11월 롯데쇼핑㈜와 인천터미널점 위탁 운영 계약을 체결하였고, 2019년 1월 롯데백화점 인천터미널점을 오픈하여 위탁 운영하고 있습니다.

【할인점 사업부문】 ▶ 롯데쇼핑(할인점)

(1) 산업의 특성1997년에 제정된 유통산업발전법에 명시된 정의에 따르면, 할인점(대형마트)의 법률적 정의는 용역의 제공장소를 제외한 매장면적의 합계가 3천제곱미터 이상인 점포의 집단으로서 식품, 가전 및 생활용품을 중심으로 점원의 도움 없이 소비자에게 소매하는 점포의 집단입니다. 할인점은 대량구매, 대량진열, 저마진의 고회전, 셀프서비스 등 생산, 유통, 판매 구조를 합리화시켜 합리적인 소비를 가능하게 하며, 물가안정 및 소비경제에 이바지하고 있습니다. 또한, 폭 넓은 상품구색을 통한 One-Stop Shopping의 편리함과 양질의 상품을 저가격으로 구매할 수 있는 서비스를 제공하고 있습니다.그리고, 중소제조업체와 지방의 특산물을 전국적으로 제공할 수 있는 유통경로를 제공하고 있어 지역경제 발전에도 이바지하고 있습니다. 전국적인 다점포화를 통한 현지인력 채용으로 고용창출을 하고 있는 등 소비 시장 및 국내경제에 이바지하고 있습니다.

(가) 입지산업 타 소매업과 마찬가지로 할인점 역시 입지의 선점 여부가 영업성과에 영향을 미칩니다. 특히 초기 투자비용이 커서 초기 선점 및 다점포화를 통해 경쟁우위를 확보할 수 있으므로 상권내 경쟁 유통업체의 현황, 출점계획 등을 입지조건으로 꼽을 수 있습니다. (나) 인프라 산업할인점은 기본적으로 오프라인 매장 네트워크를 기반으로 비즈니스를 운영해왔고, 최근에는 온라인 비즈니스로의 진입을 본격적으로 꾀하고 있습니다. 온오프 채널 운영을 위해서는 오프라인 매장 인프라는 물론, 전문적 물류시스템과 하드웨어의 구축,이와 관련된 지속적인 신기술의 검토와 도입이 필수로 대두되기 시작하였습니다. (다) 규모의 경제할인점은 저가를 표방하고 있으므로 원가율이 80% 수준이며, 영업면적 9,900㎡ 기준으로 출점비용이 약 600~700억원 가량 소요됩니다. 따라서 투자 초기단계에 금융비용지출이 커 정상영업궤도에 진입하기 전까지는 이익창출이 어려우나 다점포망 확충으로 매출규모가 급등세를 타기 시작하면 단기간내 규모의 경제를 이루어 수익 창출이 가능한 산업입니다. (라) 자금력을 보유한 대형업체의 시장지배 확대할인점은 초기 출점비용이 크고, 다점포화를 통해 시장지배력이 확대되기 때문에 상당한 자금력이 뒷받침될 수 있는 대기업 위주로 시장구조가 형성되고 있습니다. 따라서 점차 다점포화 및 대형화가 가능한 업체만이 경쟁 우위를 확보하고, 중소규모의 업체는 도태되고 있습니다. 최근에는 온라인 비즈니스로 사업 구조의 대대적인 변화가 이루어지며 이에 필요한 물류, 배송 인프라를 구축하기 위한 대규모 자원 투자가 필요한 상황으로 대형업체간의 경쟁 구도가 더욱 공고해지고 있습니다.

할인점	디스카운트스토어 (Full line Discount Store : FDS)	일상생활 필요 상품(비식품 생활용품 취급)위주 판매 업태(미국의 대표적 할인업태 →가격할인 위주)

슈퍼센터(Supercenter:SC)	디스카운트 스토어에 식품류 강화 업태

하이퍼마켓(Hypermarket)	일반적인 슈퍼마켓에 비식품류 강화 초대형 할인점

한정형할인점	회원제 도매클럽(Membership Whole-sale Club:MWC)	창고자체 매장 회원제로 운영되는 할인업태→상대적으로 한정된 품목 판매 업태

아울렛(Outlet)	제조업체 / 소매점 재고품 초저가 판매 업태

전문할인점 (Category Killer)	전문화된 특정상품만 판매하는 전문할인점

기업형 슈퍼마켓 (Super Supermarket)	할인점보다는 작고 슈퍼마켓 보다 큰 300~1000평 규모의 소매점

(마) 합리적 소비자 니즈에 적합할인점 산업은 2000년대 초반, 경제 위기 이후 소비자들의 합리적인 소비 행태가 일반화되면서 단기간 내에 높은 성장을 이루었습니다. 또한 매년 적극적으로 점포를 출점하면서 양적인 확대에 의한 성장을 지속하였습니다.그리고, 저가지향 트렌드 및 그간의 소비 경험을 기반으로 한 합리적인 구매패턴 정착에 따라 내수경기 침체에도 불구하고 고객 지지를 통한 성장세를 유지해 왔습니다.최근에는 유통의 역할을 뛰어 넘어, 상품의 기획과 개발을 주도하여 좋은 품질의 제품을 합리적인 가격에 제공하는 PB 브랜드를 적극 제안하며 합리적 소비를 지향하는 소비 자들의 니즈를 충족시키고 있습니다.

(2) 산업의 성장성(가) 할인점 시장규 모 추이

(단위 : 조, %)

구분	2017년	2018년	2019년

시장규모	41.5	41.9	41.4

증가율	+2.2	+1.0	-0.5

※ 자료 출처 : 통 계청 (나) 할인점 점포수 추이

(단위 : 점, %)

구분	2017년	2018년	2019년

점포수	525	524	515

증가율	+1.4	-0.3	-1.7

※ 자료 출처 : 리테일매거진 (3) 경기변동의 특성할인점은 생필품 위주의 상품구성으로 경기에 대한 민감도가 낮게 나타나는 특성이 있으며, 소비경기 하강에 따른 저가지향 트렌드 및 합리적인 구매패턴 정착에 따라 경기침체에 대한 영향을 줄이고 있습니다.

(4) 경쟁 요소최근 IT 기술의 발전을 기반으로한 온라인·모바일 소비시장이 지속 성장하고 있습니다. 오픈마켓, 소셜커머스, 홈쇼핑 등 다양한 경쟁 플레이어들이 등장하였습니다. 이에 기존 오프라인 다점포를 기반으로 시장을 이끌어온 할인점 업계도 온라인·모바일 채널을 통한 고객 접점 확보를 위해 많은 노력을 쏟고 있습니다. 온라인, 모바일몰의 운영은 물론 배송 인프라를 구축하여 편리한 배송 서비스를 제공하고 있습니다.최근에는 할인점의 강점인 신선식품 소구력을 더욱 공고히 하기 위해 신선 식품 가공센터를 갖추거나, 최첨단 시스템을 도입한 온라인 전용 물류센터를 확대하는 등 변화하는 고객 소비 패턴에 맞춰 사업의 구조를 혁신해가고 있습니다. 기존의 오프라인 매장 역시, 과거와 같은 단순 진열을 통한 판매 용도가 아닌 새로운 체험을 제안하고 커뮤니케이션 하는 공간으로 전환하며, 온라인과 오프라인의 유효한 연결점을 확보함으로서 새로운 형태의 비즈니스로서의 가능성을 보여주고 있습니다. 또한 IT 기술의 발전으로 인해 제조업과 유통업의 경계가 무너져 가고 있습니다. 제조 인프라를 기반으로 다양한 채널을 통해 유통업에 진출하는 기업 또한 늘어나고 있습니다. 이에 할인점은 업계가 보유하고 있는 다양한 소비자 니즈 정보와 내외부 네트워크를 기반으로 고객 생활에 유용한 PB 상품을 개발하여 합리적인 가격에 제공하는 것으로 고객의 지지를 얻고 있습니다. 이러한 PB 브랜드는 지속적으로 예견되고 있는 경기 침체나 소비 심리 저하로 인한 소비자의 합리적인 소비 경향 속에 중요한 경쟁 요소가 될 것으로 보입니다.

[시장점유율 추이]

(단위 : %)

구 분	2017년	2018년	2019년

시장점유율	23.6	23.6	23.1

※ 자료 출처 : 당사자료 및 타사 공시 기준

※ 3社 (이마트, 홈플러스, 롯데마트) 기준 ※ 2019년 : 당사 할인점 120개점(한화역사㈜ 위수탁 운영점포 서울역점 포함)과 VIC마켓 5개점 포함

▶ LOTTE VIETNAM SHOPPING JOINT STOCK COMPANY (1) 산업의 특성 등 2000년대 중반까지 베트남 투자법상 무역업, 도소매업은 "조건부" 투자 허가 대상으로, 현실적으로 투자허가를 받는 경우는 일부 대형마트에 불과했습니다. 베트남은 2007년 WTO 공식 가입 후 이에 대한 법률 정비를 하였습니다. 이 분야에 대한 시장개방은 WTO 가입 직후 베트남 기업과의 합작회사만 설립이 허용되며 출자지분도 49%로 제한하였으나 WTO 가입 1년 후부터 외국인의 51% 지분이 허용되며 100% 단독투자 기업 설립은 베트남의 WTO 가입 3년 후부터 허용되었습니다. 2010년까지는 외국인 100% 단독 투자는 가능하지 않았기 때문에 현지 법인과의 합작위주로 진출을 하였으나 2011년부터 외국인 100% 단독 투자가 가능해지면서 외국계 대형마트들의 진출이 가속화되고 있습니다. (2) 국내외 시장여건 등베트남의 높은 경제성장률, 풍부한 젊은층, 도시화, 외국인 투자 유입이 소매산업 발전의 촉매제 역할을 하고 있습니다. 베트남 소비자들은 가격에 매우 민감하기 때문에 저가격 정책을 펼치고 있는 대형마트는 많은 사랑을 받고 있으며, 급격한 물가상승률 인상이 경제 성장의 부정적 요소로 작용하고 있기는 하나 가격에 비탄력적인 생필품을 취급하고 있는 대형마트 산업은 꾸준히 성장할 것으로 판단됩니다. 향후 현대식 유통채널의 비율이 증가할 것으로 전망되며, 소비자들이 쇼핑에서 편의성을 추구함에 따라 전자상거래와 모바일 쇼핑은 더욱 활성화될 것으로 전망됩니다. 인터넷사업이 지속적으로 증가하고 있으며, 스마트폰 등을 활용한 EC(전자상거래)는 신장하고 있습니다.향후 베트남 소매업은 시장 구조의 변화, 지불방식의 변화, 새로운 소비자행동, 활발한 인수합병을 통해 변화를 맞이할 것으로 전망됩니다.

[시장규모 추이]

구 분	2017년	2018년	2019년

인구	백만명	94	95	95

GDP	억$	2,004	2,449	2,586

인당	$	2,353	2,538	2,655

성장률	%	6.8	7.1	6.5

소비자물가지수상승률	%	3.5	3.5	3.3

※ 자료 출처 : 코 트라

▶ PT. LOTTE SHOPPING INDONESIA/PT. LOTTE MART INDONESIA

(1) 산업의 특성 등"유통구조의 민족화"를 지켜가며 재래시장 위주의 유통구조를 지켜왔으나 최근 들어 외국계 유통회사들의 진출이 늘어나고 있습니다. 1990년대 후반에 있었던 경제위기 이후 구매의사 결정시 가격이 가장 중요한 요인이 되었으며 이는 저가격 정책을 펼치고 있는 대형마트의 진출에 호재로 작용하고 있습니다. 인도네시아는 국내 자본 축적이 부족하여 외국자본에 의존할 수 밖에 없기 때문에 외국으로부터의 투자를 적극적으로 유치하고 있습니다.

(2) 국내외 시장여건 등

인도네시아는 2004년 이후 정치적으로 안정되면서 이를 기반으로 글로벌 경제위기에도 불구하고 높은 경제성장률을 이룩하여 왔습니다. 정치와 경제분야에서 안정성을 기반으로 외국인 투자 증가, 무역규모 성장, 내수경기 호조 등의 우수한 경제성과를 이루었습니다. 이를 바탕으로 소비자들의 가처분 소득이 증가하는 등 구매력이 향상되면서 다양한 제품을 판매하는 대형마트에 대한 소비자의 관심이 지속되고 있습니다. 또한 편의성 및 접근성을 기반으로 하는 소형매장의 성장과 모바일 기반 온라인 시장의 급속한 성장이 예상됩니다.

[시장규모 추이 ]

구 분	2017년	2018년	2019년

인구	백만명	262	264	265

GDP	억$	10,110	10,422	11,580

소비자물가지수상승률	%	3.7	3.2	3.4

※ 자료 출처 : 코트라

▶ 롯데인천개발 2018년 11월 롯데쇼핑㈜와 인천터미널점 위탁 운영 계약을 체결하였고, 2019년 1월 롯데마트 인천터미널점을 오픈하여 위탁 운영하고 있습니다.

【전자제품전문점 사업부문】 ▶ 롯데하이마트 (1) 산업의 특성 전자제품 전문점은 전자제품을 전문적으로 판매하는 유통업태로 롯데하이마트, 전자랜드와 같은 '카테고리킬러(Category Killer)'형 전문점과 삼성전자판매, 하이프라자 와 같은 제조사 직영점, 그 밖에 집단상가와 대리점 등이 있습니다. 카테고리킬러란 1980년대 초 미국에서 처음 등장했으며, 완구용품, 스포츠용품, 전자제품 등 특정품목을 집중적으로 판매하는 소매형태를 일컫습니다. 카테고리킬러형 전문점은 전자제품을 대량으로 취급하기 때문에 규모의 경제를 실현할 수 있고, 이에 따라 소비자에게 합리적인 가격으로 상품을 판매할 수 있습니다. 1980년대까지 국내 전자제품의 주요 유통 채널은 삼성전자판매, 하이프라자 등 제조사들의 대리점이었습니다. 1990년대 들어오면서 TV, 냉장고 등 주요 전자제품의 보급률이 100%에 이르면서 국내 전자제품 시장은 성숙기에 진입하게 됩니다. 2000년 이후, 1인당 GDP 증가에 따라 민간소비가 성장하며 스마트해진 소비자들은 여러 브랜드의 제품을 비교해서 구매할 수 있는 전자제품 전문점을 주목하게 되었습니다. 이에 따라 다양한 브랜드의 제품을 판매하는 롯데하이마트가 급속도로 성장하게 됩니다.전자제품 전문점의 성패를 좌우하는 요소 중에 가장 중요한 것은 '입지' 입니다. 인구, 소득수준, 교통여건, 경쟁상황 등의 상권 분석을 통해 최적의 입지를 선점해야 합니다. 또한, 백화점, 할인점에 비해 규모가 작고, 투자비가 적게 든다는 장점을 활용한 점포의 신축적인 '스크랩 앤 빌드(Scrap Build)'는 기존점의 경쟁력을 향상시키는 중요한 전략입니다.다른 유통업과 마찬가지로 전자제품 전문점도 '규모의 경제' 실현이 핵심적인 경쟁력입니다. 특히 당사와 같은 카테고리킬러형 전자제품 전문점은 전국적인 점포망을 기반으로 전략적 품목을 집중적으로 취급하기 때문에 높은 수익성과 가격 경쟁력을 확보할 수 있습니다. 이와 함께 물류/IT 인프라를 기반으로 상품 매입, 영업, 경영 관리 등을 통합적으로 진행하여 영업비용을 효율적으로 운영할 수 있습니다.전자제품의 판매는 계절적인 요인에 영향을 크게 받습니다. 무더위가 지속되는 6~8월에는 에어컨, 선풍기, 제습기 등 냉방용품 판매가 급증하고, 11~12월에는 김치냉장고 및 난방용품 판매가 늘어납니다. 따라서 예년에 비하여 무더위 기간이 길어지거나 배추값이 하락하여 김장하는 가정이 증가하면 관련 제품의 수요가 늘어날 수 있으며, 반대로 예년에 비하여 무더위 날씨가 늦게 시작하여 더운 기간이 짧아지거나 또는 배추값이 폭등하여 김장을 담그는 가정이 줄어드는 경우에는 계절 상품의 수요가 전년 동기 대비 감소하여 영업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.부동산 경기 역시 전자제품 판매에 큰 영향을 미칩니다. 부동산 경기가 활성화 되어소비 심리가 개선되 고, 택지 개발 및 신규 아파트 공급이 확대되면 이사 수요가 늘어나 전자제품의 신규 구입이나 교체로 이어질 수 있습니다. 하지만 부동산이 침체되어 있을때에는 이사 수 요가 줄어들어 전자제품 판매가 감소할 수 있습니다. 또한 전자제품의 판매는 사회문화적 변화 를 비롯하여 미세먼지, 황사 등 외부환경 변화에도 많은 영향을 받습니다. 최근 미세먼지가 심화됨 에 따라 위생과 건강에 대한 높은 관심으로 공기청정기, 의류건조기, 의류관리기, 무선청소기, 전기레인지 등 환경 관련 신제품들이 다수 출시되어 고성장을 보이며 관련 제품군의 시장이 빠르게 확대되고 있습니다. 뿐만 아니라 맞벌이 가구의 증가, 일과 삶의 균형 중시 문화가 자리잡으면서 가사노동 시간과 강도를 최대한 줄이려는 젊은 세대의 수요를 충족시키는 식기세척기와 로봇청소기에 대한 선호도가 지속적으로 높아지고 있습니다. 한편, 온라인 유통채널의 성장은 지역과 제품군을 불문하고 전세계적인 추세 로 가파르게 증가하고 있습니다. 과거에는 오픈마켓, 소셜커머스업체 위주 온라인 쇼핑시장의 성장이 이뤄졌으나 최근에는 기존 오프라인 기반 유통업체들 또한 점유율 확대를 위해 온라인 시장 진출에 속도를 내면서 온라인 시장경쟁이 가속화 되고 있습니다. 롯데하이마트는 고객 편의성 제고를 위한 시스템 인프라 개선 및 온라인전용 물류센터 구축 등 지속적인 투자를 통해 성장 잠재력이 높은 온라인채널을 확대하여 경쟁력을 강화하고 있습니다. (2) 산업의 성장성 ① 신제품의 지속 출시국내 전자제품 시장은 품목에 따라 '백색 및 생활 /주방 가전 품목'과 ' 영상 및 IT가전 품목'으로 구분됩니다.'백색 및 생활 /주방 가전 품목'은 냉장고, 세탁기, 에어컨, 청소기, 주방 가전 등이 포함되며 900리터 이상 4도어 냉장고, 5 00리터 이상 김치냉장고, 22 k g 이상 세탁기, 2 in 1 멀티에어컨 등 대용량ㆍ프리미엄화된 상품들이 인기를 얻고 있습니다. 국내 시장의 불경기, 가전 교체 주기 둔화에도 고가의 프리미엄 가전제품은 탄탄한 수요층을 바탕 으로 선전하고 있는 것으로 나타나고 있습니다. 각 제조사는 김치냉장고와 일반 냉장고, 정수기와 냉장고 등 서로 다른 제품을 결합한 '융복합' 콘셉트 및 소비자 편의성을 강조한 프리미엄 가전제품 등을 출시하여 고객의 구매 심리를 자극하고 있습니다. 또한 명품 마케팅과 신기술, 뛰어난 디자인을 통해 일반 제품보다 출 고가가 3배 이상 높은 가격의 가전제품을 출시하여 매출을 극대화하고 있습니다. ' 영상 및 IT가전 품목'에는 TV, PC, 디지털카메라, 휴대폰 등이 포함됩니다. 주요 제조사들은 이 품목들의 신규 모델을 경쟁적으로 출시하고 있고, 편리한 라이프 스타일을 지향하며 IT 기기로 자신의 지 위를 드러내고자 하는 소비자들은 꾸준히 태블릿 PC와 스마트폰을 구 입하고 있습니다. 스마트폰 보급 확대 및 교체 수요 감소 영향에 따른 시장 전체의 성장세가 둔화하고 있는 가운데 최근 5세대 이동통신 서비스의 상용화, 폴더블폰 출시 등 시장에 많은 변화가 일어나면서 잠시 주춤했던 스마트폰 시장의 도약이 예상됩니다. 스마트폰 보급이 보편화되면서 스마트워치와 같은 웨어러블 기기와 각종 모바일 관련 액세서리 제품의 품목수가 매년 크게 늘어나고 있습니다. 최근에는 디지털 헬스케어에 대한 높은 관심으로 스마트워치의 기기활용도가 높아지는 등 다양하고 빠르게 변하는 소비자의 니즈를 반영한 다양한 기능성 제품 이 출시됨에 따라 시장 성장을 기대해 볼 수 있습니다. TV 시장에서는 최근 집이 단순 주거공간을 넘어 여가생활을 즐기는 공간으로 변화하면서 55인치 이상의 대형ㆍ프리미엄 제품의 선호 추세가 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 고급 사양이 탑재된 OLED, UHD, 퀀텀닷 TV 등의 신규상품 이 출시 되 는 동시에 동영상 스트리밍 서비스 컨텐츠의 확대로 인한 1인 가구의 스마트 TV 선호 추세 등으로 인해 수요 견인 및 단가 상승을 기대해 볼 수 있습니다. 또한 스마트폰을 포함해서 스마트 TV, 스마트 백색 가전 등 '스마트' 가전 제품들이 출시되고 있는데 이들 제품은 기술 혁신, 사용자 인터페이스 강화로 주목받고 있습니다. 가령 스마트폰은 다양한 기능의 결합으로 빠르게 보급되고 있고, 스마트 TV는 소비자들이 TV를 통해 인터넷 쇼핑을 하고, SNS에 참여하도록 합니다. 또한 최근 차세대 성장동력으로 주목받고 있는 사물인터넷(IoT; Internet of Things)을 가전과 결합한 '스마트홈' 플랫폼 구축을 통해 소비자들의 편의를 극대화하려는 시도가 계속되고 있습니 다. 이처럼 최 근 인공지능 기술이 날로 발전하면서 인공지능을 기반으로 한 가전제품이 지속적으로 출시되고 있으며 이 중 상용화의 선두주자라고 볼 수 있는 인공지능 스피커 시장의 성장세가 두드러지고 있습니다. 최근에는 소비자 수요가 개성화되면 서 소비자가 원하는 색상과 디자인 을 반영하는 커 스터마이징 구매가 가능한 가전제품이 인기를 끌고 있습니다. 예전처럼 가전의 기능에만 집중하는 것이 아니라 가전을 하나의 인테리어 소품으로 인식하여 가구와 비슷한 색상이나 컬러풀한 색상, 혹은 새롭고 유니크한 디자인의 가전제품이 출시되면서 가전시장이 다양화되고 있습니다. 또한 프리미엄 가전과 함께 기존 가전제품에서 세분화 및 특화된 기능을 가진 신제품이 지속 출시됨에 따라 성숙기에 접어든 가전시장의 새로운 성장동력으로 부상하고 있습니다. ② 신규, 교체수요의 발생 TV품목은 최근 몇년간 수 요 정체 현상을 보이고 있습 니다. 이러한 수요 정체의 주요 원 인은 혼인가구 감소와 TV 혼수 채택률 감소 및 미혼가구의 TV 필요인식 감소입니다. 하지만 최근 코로나-19의 영향으로 가정 내 체류시간이 증가하면서 신규 및 교체 TV수요 증가로 주춤했던 TV시장이 다시 성장세로 돌아섰습니다. 특히 55인치 이상 대형화면 TV와 OLED/QLED 등 고화질 TV에 대한 선호도가 증가하고 있으며, UHD 방송시행과 동영상 스트리밍 컨텐츠의 증가로 인한 UHD TV 및 스마트 TV로의 교체수요는 지속적으로 발생할 것으로 예상됩니다. 현재 세탁기 시장 역시 다른 가전 제품군과 마찬가지로 가구당 보급률이 100%에 근접하고 있으나 애드워시, 트윈워시와 같은 프리미엄 드럼세탁기 및 대용 량 세탁기 수요가 지속적으로 발생 하고 있으며, 영유아자녀를 보유한 가구를 중심으로 소형세탁기에 대한 수요도 꾸준히 증가하고 있습니다. 또한, 최근 미세먼지 등 환경 에 대한 민감도 증가, 여름철 습한 날씨 등 기후 환경 의 변화로 인해 의류건조기와 의류관리기에 대한 신규 수요 가전 시장이 눈에 띄게 성장하고 있습니다. 이 는 기존 대형가전에서 나오는 교체 수요가 아닌 신규 수요 창출에 따른 성장으로 써 향후에도 성장세가 계속될 것으로 전망하고 있습니다. 많은 소비자들로부터 그 필요성이 인식된다면 의류 건조기와 의류관리기도 향후 김치냉장고와 같이 하나의 필수가전으로 자리잡을 수 있을 것으로 기대해 볼 수 있습니다. 냉장 고 시장 또 한 성숙기 시장으로 써 , 신규구 매보다는 기존 냉장고의 교체 구매나 세컨드 냉장고 구매 위주의 시장으로 편성되어 있습니다 . 냉장고 교체 구매의 경우에는 2012~13년도 4도어 냉장고의 유행으로 대규모 교체 수요가 발생함에 따라 그 이후 몇 년 간 교체 수요 의 정체가 발생하고 있었으나 평균적인 교체주기가 약 10년인 것 을 감안하였을 때 냉장고의 교체 수요가 다시 한 번 증가할 것으로 예상됩니다. 한편으로는 냉장고의 식음창고화 트 렌 드 및 전문가 지향적 주방활용 욕구가 꾸준히 지속됨에 따라 800리터 이상 대용량과 편리한 수납공간을 갖춘 프리미엄 냉장고에 대한 수요 가 지속적으로 증가하고 있습니다 . 제조사에서도 자 동인식이나 노크온 기능, IoT와 AI가 탑재된 냉장고 등 신제품을 출시하면서 냉장고 시장이 다양화되고 있습니다. 또한 다양한 라이프스타일을 반영한 와인냉장고, 화장품냉장고 등의 세컨드 냉장고 와 냉동식과 간편식의 수요가 증가함에 따른 냉동고의 구매 수요 역시 점 차 확대될 것으로 전망 되어 향후 이에 따른 매출을 확보할 수 있을 것으로 예상됩니 다. 김치냉장 고 시장은 가족 수 및 김치 소비량 감소 등으로 인하여 수요가 정체되는 현상이 나타나고는 있으나, 한편으로는 다양한 추가 기능 탑재에 따른 김치냉장고의 다용 도화로 인한 대용량 상품 판 매증가와 수납이 편리한 스탠드형 김치냉장고의 판매 증가를 기반으로 한 시장의 성장을 기대해 볼 수 있습니다. 일반 냉장고보다 온도가 낮아 김치냉장고의 보관기능이 일반 냉장고보다 더 우수하다는 인식으로 인하여 고객들이 김치 외의 식재료를 김치냉장고에 보관하는 현 상이 관찰되고 있으며, 이에 따라 대용량 김치냉장고의 니즈 증가가 예상됩니다. 이 와같이 이제는 김치냉장고가 보조냉장고로써 자리매김하는 등 필수가전이 되면서 11~12월에 집중되어있던 소비가 계절과 시기 관계없이 소비가 연중 분산 되 면서 사용이 편리한 김치 냉장고를 선호하는 경향을 기반으로 뚜껑형 김치냉장고에서 수납이 편리한 스탠드형의 김치냉장고 로의 교체 수요 도 지속적으로 발생하고 있습니다. 에어컨 시장의 가구 보급률은 2015년 이후 지속적으로 증가하는 추세입니다. 특히 혼수, 리모델링 등 Life Event 고객과 젊은 유자녀 가구를 중심으로 에어컨 수요가 높게 나타 나고 있으며, 최근 구매 트렌드 상 벽걸이형이나 스탠드형 단독 구입보다는 멀티형 구매가 다수를 차지함에 따라 판매 단가 또한 상승 하고 있습니다. 또한 과거에는 여름 성수기에만 집중됐던 에어컨 구매수요가 예약구입 등으로 인해 연중 분산됨에 따라 비성수기에도 에어컨 매출신장이 이루어지고 있으며, 이러한 성장세는 향후에도 지속될 것으로 예상됩니다. 최 근에는 미세먼지 등 외부 환경이 악화되어 창문을 열고 지내지 못하는 환경이 지속되고 이에 따라 실내온도가 상승하면서, 에어컨을 가동하는 횟수 역시 증가하고 있습니다. 이러한 환경 변화 역시 에어컨 시장 확대에 영향을 미치고 있습니다 . 공기청정기, 청소기, 전기 레인지 등 생활/주방 가 전은 외부환경의 변화와 소비자 의 니즈에 따라 빠르게 증가하는 추세입니다. 소형가전의 경우 비교적 교체주기가 짧고 시장 트렌드에 민감한 특성을 보이는데, 최근에는 소비자들이 황사, 미세먼지, 발암물질 등 유해요소 억제에 크게 관심을 가지면서 건강을 고려한 소형가전의 수요가 증가하고 있습니다. 공기청정기의 경우 가정에 2대 이상을 설치하거나, 공기청정 효능이 좋고 청정 면적이 큰 제품 하나를 사용하려는 경향으로 인해 고성능 제품이 출시됨에 따라 판매 단가 또한 상승 하고 있습니다. 또한 건강과 라이프스타일을 중시하는 경향으로 아직 매출 비중은 크지 않지만 전기레인지와 식기세척기의 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 이처럼 전자제품이 대부분의 가정에 보급된 성숙기 시장에서 보급률이 미미한 소형가전은 외부 영향 및 소비 트렌드에 따라 꾸준히 성장할 것으로 예상해 볼 수 있습니다. 현재 많은 전자제품의 가구 당 보급 대수가 1대 이상 또는 이에 근접함에도 불구하고가전제품 시장이 꾸준히 성장 또는 유지되고 있습니다. 주요 기기 의 평균 사용 년수가 10년 이하인 점을 고려해본다면, 교체 수요가 가전제품 시장의 성장에 중요한 요인임을 알 수 있습니다.

■ 국내 전자제품 판매액 추이 (단위:조원)

구 분	2017	2018	2019

가전제품	22.4	25.1	24.9

컴퓨터 및 통신기기	21.4	20.2	19.8

합계	43.8	45.3	44.7

※ 출처: 통계청, 상품군 판매액 (3) 경기변동의 특성 전자제품 전문점 의 주요 취급상품인 전자제품은 전통적으로 생활의 편리성을 증진시키는 전형적인 내구재이며, 비교적 경기 변동에 민감한 편이라고 인식되어 왔습니다.하지만 1인당 GDP의 증가, 신제품 출시 주기 및 교체 주기의 단축으로 경기 변동의 영향이 줄어들었습니다. 특히 업계 1위 업체는 높은 브랜드 인지도, 전국적인 점포망, 규모의 경제를 구현하고 있기 때문에 경기침체에도 크게 영향을 받지 않고, 전체 시장 대비 안정적으로 매출과 수익을 확보할 수 있습니다. (4) 경쟁요소 전자제품 전문점의 주요 경쟁요소는 전국적인 점포망, 상품구성, 재고관리 및 물류시스템 입니다.점포의 접근성과 규모는 소비자가 전자제품 소매업체를 선택할 때 고려하는 중요한결정 요소 중 하나입니다. 따라서 집에서 차로 최소 10~15분 이동하면 도달할 수 있는 거 리에 점포가 위치 해야 하며, 편리한 주차공간, 넓은 매장 규모 등 쾌적한 쇼핑 환경이 갖추어져야 합니다. 전국 곳곳에 있는 가까운 매장에서 소비자들이 국내외 여러 브랜드의 다양한 상품을 직접 시연해보고 구매가능한 것은 롯데하이마트의 핵심 경쟁력입니다. 상품 구성 측면에서는 다양한 브랜드를 취급해야 소비자가 비교, 분석을 통한 합리적인 구매를 할 수 있습니다. 국내 전자제품 전문점은 크게 롯데하이마트, 전자랜드와 같이 다양한 브랜드를 판매하는 카테고리 킬러형 전문점과 삼성전자의 삼성전자판매, LG전자의 하이프라자와 같이 자사의 제품을 중심으로 판매하는 제조사 직영점이 있습니다. 제조 사 직영점의 경우 소비자가 선택할 수 있는 범위가 제한적일 수 있는 반면, 카테고리킬러형 전문점은 삼성전자, LG전자 및 국내 중소형 브랜드와 해외브랜드 제품 및 자체 PB인 하이메이드 제품을 판매하므로 소비자의 비교 구매의 폭이 넓다는 장점이 있습니다. 롯데하이마 트는 오프라인과 온라인을 융합하여 온오프라인의 경계없이 오프라인 전 매장에서 옴니존에 설치된 태블릿PC를 통해 매장에 진열되지 않은 25만개 이상의 상품을 검색 및 주문할 수 있는 서비스를 제공하여 소비자 니즈에 맞춘 다양한 상품을 제공하고 있습니다 . 뿐만 아니라 2018년 이후 일부 매장을 옴니스토어로 리모델링 오픈하고 있으며 이를 통해 소비자가 상품을 직접 체험해 볼 수 있는 공간을 제공함으로써 방문 고객들에게 즐거움과 편안함을 선사하고 있습니다. 2020년 새롭게 선보인 메가스토어는 500평 이상 초대형 체험형 매장으로 매장 내 카페, 캠핑존, 1인 미디어존, 인테리어존, 펫스파시설 등 소비자가 다양한 체험과 경험을 할 수 있습니다. 메가스토어는 현재 4개의 점포 가 있으며 지속적으로 확대해나갈 예정입니다. 또한, 효율적인 상품 매입 및 재고 관리는 수익성을 향상시키고, 가격 경쟁력 확보 및신규 모델을 신속하게 도입할 수 있도록 합니다. 제조사들과의 긴밀한 협의를 바탕으로 한 정확한 수요 예측은 판매를 극대화 시 킬 수 있도록 할 뿐만 아니라 재고 손실을최소화할 수 있습니다. 당사는 삼성전자, LG전자 등 주요 제조사들과 '공급망 관리(Supply Chain Management)' 시스템을 구축하였으며, 전산 데이터 베이스를 공유하여 재고 현황 파악 및 원활한 물량 공급을 하는데 활용하고 있습니다. 그 밖에 기타 중소형 제조사와는 자동발주시스템을 운영하여 각 지점이 보유하고 있는 소형 제품의 재 고를 적정 수준으로 유지하고 있습니다. 최근 많은 유통업체들은 치열한 배송경쟁을 통해 각 사의 경쟁력을 확보하고 있습니다. 특히 가전제품의 경우는 배 송 뿐 아니라 설치 서비스가 매우 중요합니다. 롯데하이마트는 온 라인 전용 물류센터 포함 전국 14개 물류 센터를 기반으로 한 탄탄하게 갖춰진 물류 네트워크를 통해 희망일 배송 설치, 당일 배 송 설 치, 2시간 배송(스마트퀵) 등을 시행하여 고객서비스를 극대화 시키고 있습니다.

[시장점유율]

(단위 : %)

구분	2017년	2018년	2019년

롯데하이마트	44.3	40.7	38.7

전자랜드	6.4	7.4	7.5

삼성전자판매	26.8	25.2	26.6

하이프라자	22.5	26.7	27.2

※ 출처 : 각 사 사업보고서 및 감사보고서 (5) 관련법령 또는 정부의 규제 소비자의 안전과 권익을 위해 물품과 용역을 구입, 소비함에 있어 각종 위해로부터 보호받을 권리, 선택에 필요한 지식과 정보를 제공받을 권리, 자유롭게 거래를 선택할 권리, 상품 사용으로 인한 피해에 대해 신속, 공정, 적절한 보상을 받을 권리를 보장하는 데에 목적이 있는 '소비자 보호법', 시장구조의 독과점화를 억제하고, 경쟁을 제한하거나 불공정한 거래행위를 규제하여 공정하고 자유로운 경쟁질서를 확립하는데 목적이 있는 '공정거래법', 개인정보의 수집ㆍ유출ㆍ오용ㆍ남용으로부터 사생활의 비밀 등을 보호함으로써 국민의 권리와 이익을 증진하고, 나아가 개인의 존엄과 가치를 구현하기 위하여 개인정보 처리에 관한 사항을 규정함을 목적으로 하고 있는 '개인정보보호법', 정보통신서비스를 이용하는 자의 개인정보를 보호함과 아울러 정보통신망을 건전하고 안전하게 이용할 수 있는 환경을 조성하여 국민생활의 향상과 공공복리의 증진을 목적으로 '정보통신망법' 등의 규제를 받고 있습니다. 【슈퍼 사업부문】

▶ 롯데쇼핑(슈퍼), 씨에스유통(1) 산업의 특성

슈퍼마켓은 근거리 지역 상권에서 일상생활에 필요한 식료품과 생필품을 원스톱으로 구매할 수 있도록 지역별 특성을 반영한 유통업태입니다. 슈퍼마켓은 근접성과 편리함을 강점으로 다양한 상품을 저렴한 가격에 셀프 서비스 방법으로 제공하는 특징을 가지고 있습니다. (2) 산업의 성장성 과거에 많은 비중을 차지했던 개인슈퍼마켓이 사라지고, 생산성이 높은 기업형슈퍼마켓이 시장에 진입하기 시작하며 전체 슈퍼마켓 시장은 매출액, 고용 측면에서 개선되었으며 생산성도 높아졌습니다. 정부의 의무휴무제, 영업시간 단축 등 규제 강화로 성장성이 더딘 상황이지만, 경쟁력을 확보하기 위해 고급화 전략, PB상품 강화, 온라인 소비 시장 확대 등 다방면으로 성장을 위한 발판을 마련하고 있습니다. [시장규모 추이]

(단위: 조원, %)

구분	2017년	2018년	2019년

시장규모	45.6	46.5	44.2

증가율	2.8	1.9	-4.9

※ 자료 출처: 통계청 "서비스업 동향조사" 슈퍼마켓 및 잡화점 매출액 (3) 경기변동의 특성 신선식품 등 식품류는 오프라인 매장에서 구매하고, 비식품류는 온라인에서 구매하는 소비자가 늘어나고 있습니다. 상대적으로 경기 변동에 영향을 많이 받는 비식품류의 경우, 저가지향 트렌드가 정 착되고 있는 것으로 보입니다. (4) 국내외 시장여건 등

전체 슈퍼마켓 시장규모는 확대되었으나 기업형 슈퍼마켓은 정부의 규제 강화로 전체 시장보다 낮은 성장률을 보이고 있습니다. 경기불황에 따른 내수소비 부진, 의무휴무제, 영업시간 단축 등으로 영업력이 위축된 상황입니다. 이에 따라 기업형 슈퍼업계는 출점규제에 대해 점포개발의 다각화, 점포 리뉴얼 등을 통해 꾸준한 출점 및 개발전략을 강화하고 합리적 소비트렌드에 맞는 상품개발 등 매출 활성화를 모색하고 있습니다. 또한 규제에 대한 대응으로 점포 운영효율 개선, 절감을 통한 비용 최소화 등 다양한 방법으로 이익을 창출하기 위해 노력하고 있습니다. (5) 경쟁요소 온라인, 모바일 소비시장이 지속적으로 성장함에 따라 온라인 배송 전용 업체 등 다양한 경쟁 업체가 등장하고 있습니다. 이에 대응하기 위해 온라인 배송 센터를 확장하고, 센터 자동화 설비에 투자하는 등 규모와 효율을 모두 성장시키는 것을 목표로 하고 있습니다. 기존의 오프라인 매장도 고급화, 상권맞춤형 리뉴얼, H 계열사와의 하이브리드 등 다양한 시도를 통해 소비자들에게 신선한 체험을 제안하고 있습니다. 또한 업계가 보유하고 있는 다양한 소비자 니즈 정보와 내외부 네트워크를 기반으로 고객 생활에 유용한 PB 상품을 개발하여 합리적인 가격에 제공하는 것으로 고객의 지지를 얻고 있습니다. 이러한 PB 브랜드는 지속적으로 예견되고 있는 경기 침체나 소비 심리 저하로 인한 소비자의 합리적인 소비 경향 속에 중요한 경쟁 요소가 될 것으로 보입니다. [시장점유율 추이]

(단위 : %)

구분	2017년	2018년	2019년

시장점유율	45.82	45.14	44.80

※ 자료 출처: 당사 자료 및 타사 추정 기준※ 산정 기준: Big SSM 4사(롯데슈퍼, 이마트에브리데이, 홈플러스익스프레스, GS슈퍼마켓) 상품 순매출액 기준 【홈쇼핑 사업부문】

▶ 우리홈쇼핑(1) 산업의 특성

(가) TV 홈쇼핑TV홈쇼핑 사업은 TV 영상 매체를 이용하여 상품 정보를 시청자에게 제공하고, 이를 통해 상품을 판매하는 유통 채널입니다. 시청자들에게 상품의 특성과 용도에 대한 자세한 설명을 전달하고, 전화, 인터넷, 모바일로 주문을 받아 상품을 고객이 희망하는 장소에 배송합니다. 이에 TV홈쇼핑 사업을 영위하기 위해서는 전략적인 상품 소싱, 체계적인 고객 데이터 관리, 차별화된 서비스와 콘텐츠 제공이 필수적입니다.

(나) 인터넷쇼핑몰인터넷 사업은 모바일, 컴퓨터 등 정보통신기기를 이용하여, 상품 정보를 고객에게 제공하고, 이를 통해 상품을 판매하는 유통 채널입니다. 언제 어디서나 다양한 상품 정보를 얻을 수 있을 뿐만 아니라 가격 비교까지 손쉽게 할 수 있으며, 주문부터 배송까지 원스톱으로 진행되어 쇼핑의 편리함을 누릴 수 있습니다. 최근 모바일 기술의 지속적인 발전과 모바일 매출 확대의 영향으로 고성장을 지속 하고 있는 산업입니다. (다) One TV 사업상품판매형 데이터방송, T커머스 방송사업은 케이블 TV와 IPTV의 디지털 셋톱박스를 이용해 발생되는 모든 종류의 상거래서비스로 ICT 기반의 방송, 통신 융합서비스입니다. 데이터방송은 TV홈쇼핑보다 상품 구색이 더 다양하고, 방송시간의 제한 없이 구매가 가능하다는 장점으로 인해 해마다 빠른 속도로 성장을 거듭하고 있습니다. 현재 당사를 비롯한 홈쇼핑 5개사와 KTH 등 비홈쇼핑계열 5개사를 포함해 총 10개사가 운영 중에 있습니다. 올해에도 디지털 방송의 양방향성을 활용한 T커머스 시장은 활성화될 것이며, 데이터방송을 기반으로 하는 새로운 형태의 쇼핑 서비스가 증가할 것입니다.

(라) 카탈로그 카탈로그 사업은 고객 데이터베이스를 활용하여 선정된 고객에게 다양한 상품정보가수록된 카탈로그를 송부하고, 이를 통해 상품을 주문 받아 판매하는 사업형태입니다. 우수고객 확보 및 고객에게 최적화된 상품 제공이 중요한 사업역량입니다. (2) 산업의 성장성(가) TV 홈쇼핑TV 홈쇼핑 시장은 초기 케이블 TV 가입 가구수의 증가와 함께 비약적인 성장의 시기를 거쳐, 2004년 이후 케이블 TV 가입 가구수의 정체와 함께 시장의 정체기를 겪었습니다. 그러나 TV 홈쇼핑 사업자들의 차별화된 상품구색 및 고객서비스의 개선노력을 통하여 2006년 이후 TV 홈쇼핑 시장은 안정적인 성장을 유지하게 되었습니다. 최근 OTT 서비스 등장으로 인한 코드 커팅 등의 脫TV현상으로 TV 시청률이 지속적으로 하락하고, 송출수수료의 지속적인 증가와 異업태와의 경쟁격화로 인해 매출 외형과 영업이익율이 위협받고 있지만, 단독상품 및 PB 상품 개발 및 콘텐츠 차별화를 통해 통해 매출 외형을 확대하고 영업이익율을 제고하기위해 노력하고 있습니다. 우리홈쇼핑은 TV홈쇼핑을 통하여 2020년 3분기 누계 취급고 기준 22,953억의 실적을 기록했습니다. 향후 차별화된 단독상품 및 PB라이선스 상품을 발굴하고, Fun 콘텐츠를 개발하여 TV 홈쇼핑 역량을 더욱 강화하겠습니다.

(나) 온라인쇼핑몰온라인쇼핑몰은 지속적인 성장세를 이어나가고 있으며, 가격 경쟁력과 함께 특유의 편리함으로 소매시장의 성장을 견인하고 있습니다. 특히 기존 인터넷 쇼핑몰에 더불어 모바일 쇼핑 부분이 큰 폭으로 성장하고 있습니다.우리홈쇼핑은 인터넷 쇼핑몰 및 모바일을 통하여 2020년 3분기 누계 취급고 기준 10,036억의 실적을 기록했습니다. 우리홈쇼핑은 모바일 앱으로 유입된 고객이 실 구매로 이어질 수 있도록 결제수단 간소화, 모바일 앱내 이벤트 확대, 오프라인 연계 프로모션 등을 통해 인터넷 쇼핑의 내부 역량을 강화할 것입니다. (다) One TV 사업2015년 3월 31일 런칭한 OneTV 사업은 인프라 확장 및 자율제작환경조성 및 상품, 업체 수 확대를 지속해 나가고 있으며, '원하는 시간, 원하는 장소, 원하는 상품'이라는 슬로건으로 OneTV서비스를 제공하고 있습니다. 2016년에는 채널 마케팅 전개(인지도 제고), 매출리딩상품육성, 컨텐츠 품질관리 및 사용 편의성 개선을 통하여 고객에게 서비스를 제공하였습니다. 우리홈쇼핑은 One TV 사업을 통하여 2020년 3분기 누계 취급고 기준 4,404억의 실적을 기록했습니다. 향후 OneTV 전용 상품을 발굴하여 상품 경쟁력을 제고하고, 우수상품의 판로를 확대하여 고객에게 다양한 구매 기회를 제공하겠습니다.

(라) 카탈로그 카탈로그 시장은 1994년부터 시작되어 2002년까지 지속적인 성장세를 보였으나, 전자상거래가 급격하게 성장한 2003년 이후에는 성장이 정체되어 시장이 대형카탈로그업체 위주로 재편되었습니다. 2006년 이후에는 고객 데이터베이스의 활용기법의 발전과 더불어 TV 홈쇼핑사를 중심으로 시장 성장이 이루어지고 있습니다. 카탈로그 사업은 전략적 역할을 통해지면 광고지, 이슈상품(PB, 단독, 히트)의 마케팅 채널로서의 역할도 수행하고 있습니다. [시장규모 및 시 장점유율 추이]

(단위 : 억원, %)

구 분	2017년	2018년	2019년

시장규모	41,244	41,006	45,174

우리홈쇼핑	9,145	9,024	9,869

시장점유율	22.2	22.0	21.8

※ 상기자료는 시장 점유율 예측을 위해 공시자료를 참고한 자료입니다.※ 아임쇼핑, 농수산홈쇼핑, 홈앤쇼핑을 제외한 4개사 기준 자료입니다. 【기타 사업부문】

▶ 롯데쇼핑(롭스)

(1) 산업의 특성 등헬스 전문점(이하 H)은 해외 일반 드럭스토어(Drug Store)의 한국형 유통 채널이며, 화장품, 미용잡화 등 뷰티 상품 및 건강기능식품 등의 헬스 케어, 헤어 및 바디 등 퍼스널 케어를 중심으로 발전한 소비재 판매업입니다. 젊은 고객층 중심으로 합리적인 소비가 보편화된 트렌드로 자리잡았으며, 하나의 브랜드를 집중적으로 사용하던 패턴에서 여러 브랜드의 상품을 비교하며 구매하는 소비 유형이 확대되고 있습니다. 최근 경제 여건의 악화로 소비 심리가 위축되어 성장률이 다소 둔화되고 있으나 H 산업은 소비자 기호에 맞는 다양한 상품 구성 및 서비스를 통해 지속적으로 성장할 수 있는 가능성을 가진 산업이라고 할 수 있습니다. (2) 국내외 시장여건 등1999년 국내 처음으로 선보인 H 롭스를 비롯하여 CJ 올리브영, GS리테일의 랄라블라 3사가 시장을 주도하고 있습니다. CJ올리브영이 직영점과 가맹점을 운영하며 국내 H 시장 내 점포 수 1위를 유지하고 있습니다. GS리테일은 기존의 'Watsons'브랜드를 'Lalavla(랄라블라)'로 변경하여 자체적으로 H 사업을 운영하고 있습니다. 국내 H 업계는 의약품 판매 규제로 인한 태생적 한계를 극복하기 위해 건강기능식품과 화장품 등을 주력 상품으로 내세우고 있습니다. 다양하고 트렌디한 상품을 선보이기 위해 국내외 독점 브랜드(EB)를 확보하고, 자체 브랜드(PB) 상품을 개발하며 차별화된 면모를 보이고 있습니다. [시장점유율 추이]

(단위 : 점, %)

구 분	2017년	2018년	2019년

H 주요 업체 계	1,358	1,488	1,515

롭스	96	122	129

시장점유율	7.1	8.2	8.5

※ 점포 수 기준※ 각 사 홈페이지 조사를 통한 추정 자료임

※ 주요 업체 : 올리브영, 랄라블라, 롭스 이상 3개 업체

▶ 롯데컬처웍스 (1) 산업의 특성영화시장의 성장에 따라 상영관은 단순한 영화상영에 그치지 않고 쇼핑, 오락, 레져등의 종합 Entertainment Platform의 기능을 갖춘 멀티플렉스로 변화했습니다. 또한 영화는 상대적으로 저렴한 여가수단으로서 경기변동에 크게 영향을 받지 않습니다. 경기 불황기에 소비자들이 다른 여가수단 대비 상대적으로 저렴한 영화관을 더 자주 방문하는 경향이 있습니다. (2) 산업의 성장성 2020년 3분기 한국 영화산업은 코로나19의 영향으로 극장 관객 수가 1,744만 명으로 지난해 6,144만 명 대비 71.6% 감소하였고, 극장 매출은 지난해 3분기 5,175억원 대비 70.9% 감소하여 1,505억 원을 기록하였습니다. (영화진흥위원회 자료) [시장규모 추이]

(단위: 천명, %)

구분	2017년	2018년	2019년

시장규모	219,875	216,386	226,679

증가율	1.3	-1.6	4.8

※ 자료 출처: 영화진흥위원회 영화정책연구원※ 산정 기준: 총 관객수 (3) 경쟁 요소[시장점유율 추이]

(단위 : %)

구분	2017년	2018년	2019년

시장점유율	29.7	28.7	29.2

※ 자료 출처: 당사 내부 자료 및 전국입장객 수치※ 산정 기준: 직영관 및 제휴관 입장객 합계 ▶ 롯데쇼핑(e커머스)

(1) 산업의 특성e커머스(전자상거래)는 인터넷 웹사이트상에 구축된 가상의 상점을 통해 제품과 서비스를 사고 파는 모든 행위를 말합니다. 고객들은 PC나 모바일기기를 통해 쉽게 상품 정보를 검색하고 자신이 원하는 상품을 쉽게 구매할 수 있습니다. 상품 가격 경쟁력은 지금의 온라인시장을 성장시킨 원동력이며 결제시스템의 간편화, 빠른 배송을 비롯한 여러 특화된 서비스는 빠르게 오프라인 시장을 잠식하고 있습니다. 최근 모바일 기기(스마트폰,태블릿등)의 확산으로 PC에서 모바일쇼핑으로 빠르게 변화하고 있으며, AI, Big Data, 음성인식 기술들을 앞다투어 도입하여 사업에 적용하고 미래 경쟁력을 갖추려는 동향을 보이고 있습니다. (2) 산업의 성장성 온라인쇼핑 산업은 매년 지속적인 성장세를 보이며 매년 시장규모가 증가하고 있습니다. 오픈마켓(인터넷을 통해 판매자와 구매자간 상품을 직거래할 수 있는 형태), 소셜커머스(소셜 네트워크 서비스를 활용한 전자상거래 방식) 등 다양한 형태의 인터넷 쇼핑몰의 출연으로 온라인쇼핑 시장은 매년 두 자릿수 이상의 성장률을 기록하며 있습니다. 특히 스마트폰 보급 확대에 따른 모바일쇼핑은 매년 거래액이 증가하고 있을 뿐만 아니라 온라인쇼핑 전체 거래액에서 차지하는 비율이 지속적으로 증가하고 있습니다. 이와 같은 모바일쇼핑을 포함한 온라인쇼핑 시장의 성장세는 향후에도 지속될 것으로 전망이 되며, 시장 내 많은 사업자가 존재하는 만큼 상품, 배송, 서비스 등 온라인쇼핑 전반에 걸친 사업자간 경쟁이 더욱 심화될 것으로 예상됩니다.[e커머스 시장규모 추이]

(단위 : 조원, %)

구분	2017년	2018년	2019년

시장규모	91	114	135

증가율	39.1	24.6	18.4

※ 자료 출처 : 통계청 온라인쇼핑 동향 자료 (2017년부터 표본개편 진행으로 증가율 폭 상승) (3) 경기변동의 특성국내 온라인쇼핑사들 대부분이 내수 기반이며 내수 경기 상황에 따라 영향을 받을 수 있습니다. 다만 매장을 보유한 오프라인 유통사에 비해 경기 변화에 따른 전략적 대 응이 빠릅니다. (4) 경쟁 요소당사는 당사의 강점인 엄선된 브랜드와 상품을 중심으로 상품 차별화를 바탕으로 성장 전략을 수행하고 있으며, 이러한 차별화된 상품을 고객에게 효과적으로 제안하고자 큐레이션 등이 접목된 차별화된 매장을 기획/운영하고 있습니다. 또한 당사 사이트의 UX개선을 통한 쇼핑 편의성 증대, 개인화된 상품 제안, 데이터에 기반한 영업 활동 분석 및 판매 활동의 전개 등을 진행하고 있으며 최근 대두되고 있는 AI, 음성인식 등의 신기술을 적극 수용하여 고객 편의성 증대에 역량을 집중하고 있습니다. 아울러 그룹 내 7개 온라인 쇼핑몰을 한 번의 로그인으로 자유롭게 이동할 수 있는 롯데ON을 오픈('19년 3월) 하였고 유료멤버십 서비스인 롯데오너스를 론칭('19년 6월)하여 고객에게 차별화된 서비스를 제공하고 있으며, 2020년 4월 그룹 온라인을 통합한 통합앱 '롯데ON' 오픈으로 그룹 온오프 시너지를 창출하여 방문자 수 확대를 이끌어 낼 것 입니다.

▶ 롯데위탁관리부동산투자회사 (1) 산업의 특성국내 상업용 부동산 중 유동화가 가능한 규모는 894조원으로 추정됩니다(2018년 기준, 출처 : 한국은행,삼성증권). 기존 상업용 부동산의 유동화는 사모펀드 위주의 시장이었으나, 정부의 정책적 뒷받침을 통해 공모형 리츠시장이 점차 확대되는 추세입니다. 부동산은 외부환경에 비교적 둔감하고, 금융시장에 후행하기 때문에, 그 영향은 환율이나 주식시장만큼 즉각적이지 않습니다. 다만, 최근 전세계적인 저성장 추세와 코로나19의 영향으로 저금리 시대가 본격적으로 도래하였으며, 이는 자산가격 상승으로 이어지고 있는 추세입니다. (2) 산업의 성장성공모리츠 시장은 점차 확대추세입니다. 지난 5년간(2015~2019년) 리츠 총자산 규모는 연평균 54%의 높은 성장율을 기록하였고, 2018년 이후 정부의 공모형 상장리츠에 대한 정책적 지원이 확대되면서, 공모형 부동산간접투자 활성화가 이루어지고 있습니다. 특히 2020년에는 상장이 예정되어 있는 공모형 리츠가 10여개에 달하고 있어, 공모형 상장리츠 시장은 점차 확대될 것으로 기대됩니다. [시장규모 추이]

(단위: 조원, %)

구분	2017년	2018년	2019년

시장규모	34	43	49

증가율	-	+26.3	+12.7

※ 자료 출처: 리츠정보시스템※ 산정 기준: 리츠정보시스템에 등록된 상장 및 비상장리츠가 보유한 자산규모 기준

(3) 경기변동의 특성부동산은 외부환경에 비교적 둔감하고, 금융시장에 후행하기 때문에, 그 영향은 환율이나 주식시장만큼 즉각적이지 않습니다. 다만, 정부의 부동산 정책에 따라, 부동산 전체 시장(주거용, 상업용)의 경기변동이 발생할 수 있습니다. 또한 최근 전세계적인 저성장 추세와 코로나19의 영향으로 저금리 시대가 본격적으로 도래하였으며, 이는 자산가격 상승으로 이어지고 있는 추세입니다.(4) 경쟁 요소공모형 상장리츠에 진입하는 자산운용사가 증가하고 있으며, 기존의 사모펀드를 통한 상업용부동산 매매가 여전히 활성화되어 있습니다.

▶ LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. / Lotte Shopping Holdings (Hong Kong) Co., Limited 지주회사(持株會社, Holding Company)란 주식의 소유를 통하여 회사의 사업내용을실질적으로 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사입니다. 지주회사는 사업활동을 하지 않고 자회사들로부터 받는 배당금을 주 수입원으로 하는 순수지주회사와 직접 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하는 사업지주회사로 구분할 수 있습니다.지주회사 설립은 지배구조의 투명성을 제고하고 경영의 효율성을 강화함으로써 주주가치를 높이고, 독립적인 자율경영 및 합리적인 성과평가 시스템 구축을 용이하게함으로써 책임 경영체제를 정착시키며, 사업부문별 특성에 적합한 의사결정 체제 확립과 경영 자원의 효율적 배분을 통해 사업 경쟁력을 강화하여 성장잠재력을 확보하고 경영위험을 최소화할 수 있는 장점이 있습니다. 당사는 2020년 9월 말 현재 인도, 인도네시아, 베트남 유통업체를 자회사로 둔 LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD.와 중국 내 유통업체를 자회사로 하는 Lotte Shopping Holdings (Hong Kong) Co., Limited을 순수지주회사 형태로 운영하고 있습니다.

나. 회사의 현황 【백화점 사업부문】 ▶ 롯데쇼핑(백화점)

(1) 영업의 개황

백화점은 서울 소공동에 1979년 12월 개점한 이래 1988년 1월 소공동 본점을 확장하였습니다. 동년 11월에 송파구 잠실동에 잠실점 및 쇼핑몰, 1991년 민자역사 백화점인 영등포점(별도법인명: 롯데역사㈜- 수탁경영), 1994년 청량리점, 1995년 부산점, 1997년 관악점, 1998년 광주점, 1999년 분당점, 일산점, 2000년 대전점,강남점, 포항점, 2001년 울산점, 동래점, 2002년 창원점, 노원점(㈜미도파 인수), 2003년 대구점(별도법인명: 롯데역사㈜- 수탁경영) 및 영플라자 명동점, 2004년 상인점, 전주점, 2005년 에비뉴엘(명품전문점), 2006년 미아점, 2007년 센텀시티점, 2008년 건대스타시티점 및 아울렛 1,2호점인 아울렛 광주 월드컵점 및 프리미엄 아울렛 김해점, 2009년 광복점 및 아울렛 광주 수완점, 2010년 청량리점 신관(역사), 광복점 아쿠아몰 및 아울렛 대구 율하점을 개점했습니다. 또한, 2010년 2월 GS리테일의 백화점 3개점을 인수(중동점, 구리점, 안산점)하는 등 적극적인 M 활동을 통해 국내 백화점 업계에서 확고한 시장위치를 점하고 있습니다. 2011년 김포공항점, 아울렛 이시아폴리스점, 아울렛 파주점, 2012년 평촌점, 아울렛 청주점, 2013년 아울렛 서울역점, 아울렛 부여점, 아울렛 이천점을 개점하는 등 지속적인 규모확대를 추구하며, 2014년 아울렛 고양터미널점, 아울렛 광명점, 아울렛 구리점, 아울렛 동부산점과 10월 에비뉴엘 월드타워점을 잠실지역에 추가 개점하며 초대형 쇼핑/레저복합단지를 구축하고, 11월 복합쇼핑단지 수원점을 개점하는 등 신업태로의 적극적인 진출을 추진하고 있습니다. 2015년 마산점, 아울렛 광교점, 팩토리아울렛 가산점을, 2016년 아울렛 진주점, 아울렛 남악점을, 2017년에는 아울렛 고양점을 개점하였습니다. 그리고 2018년에는 아울렛 군산점, 아울렛 기흥점을, 2019년에는 인천터미널점을 개점하였습니다.

롯데백화점은 현재 롯데쇼핑 주식회사 소유의 백화점 29개점, 해외 4개점 및 경영관리계약을 통해 수탁운영하고 있는 2개점(영등포점, 대구점)과 아울렛 21개점 등 총 56개점이 영업 중에 있습니다.

롯데역사㈜는 "국유철도재산의 활용에 관한 법률"에 의해 국내 최초로 민자역사개발사업을 위하여 롯데쇼핑과 철도청(現 철도공사)이 주체가 되어 민자역사의 건설 및 운영과 백화점업 등을 주사업목적으로 1986년 9월 15일에 설립되었으며, 현재 롯데백화점 영등포점 및 대구점이 속해 있으며, 영플라자 청주점을 당사에 임대하고 있습니다. 현재 철도공사가 25%, 롯데 계열사 및 특수관계인이 68%의 지분을 소유하고 있습니다.

2002년 10월, 당사는 ㈜미도파를 인수하여 회사명을 ㈜롯데미도파로 변경했으며, 2013년 1월 1일부로 흡수합병 했습니다.2010년 2월 9일, ㈜GS리테일의 백화점과 대형할인마트 사업부문에 대한 영업양수도 계약을 체결하였습니다. 이후 4월 22일 원활한 인수 진행을 위하여 백화점 신규법인(롯데스퀘어㈜)을 설립하고, 신규법인에서 기존 영업양수도계약(2010.02.09) 중 백화점부문의 계약을 승계하여 중동점, 구리점, 안산점을 운영해왔으며 2012년 8월 1일부로 롯데스퀘어㈜를 흡수합병 했습니다.

또한, 당사는 2018년 2월 1일부로 롯데백화점마산㈜를 흡수합병 했습니다.한편 2005년 당사는 명품전문점인 AVENUEL을 소공동 본점에 OPEN하였습니다. AVENUEL은 최상위 고객층을 타겟으로, 세계 유명 명품 브랜드 상품들을 판매하는최고급 명품 전문점입니다. 서울 도심의 최고 입지인 명동에 위치하고 있는 롯데백화점은 AVENUEL, 영플라자, 롯데시네마 및 롯데호텔 등과 함께 복합쇼핑공간인 롯데타운을 형성하고 있습니다. 이외에도 서울의 또 다른 핵심상권인 잠실에 위치한 롯데백화점 잠실점은 AVENUEL 월드타워점, 전문점, 할인점, 호텔 및 국내 최대의 실내 놀이시설인 롯데월드 및 아이스링크와 함께 복합 문화, 레저 쇼핑공간을 이루고 있으며, 영남지역에 위치한 부산본점과 울산점도 호텔과 함께 대형 복합 위락시설 단지로 구성되어 있습니다.백화점 사업부의 매출은 상품매출이 대부분을 이루고 있으며, 기타영업수입이 발생하고 있습니다. 이 중 임대료 수입은 백화점 거래형태 중 임대갑, 임대을 유형의 매장에서 발생하는 수입이 큰 비중을 차지합니다.

(2) 신규사업 등의 내용 및 전망 (가) 아울렛/쇼핑몰

롯데백화점은 2008년 아울렛 1호점인 광주 월드컵점 오픈 이후 총 21개의 점포를 아울렛, 프리미엄아울렛, 팩토리아울렛 3가지 형태로 운영중입니다. 프리미엄아울렛은 김해점, 파주점, 이천점, 기흥점 등 6개점, 아울렛은 이시아폴리스점, 부여점, 서울역점 등 14개점, 팩토리아울렛은 가산점 1개점이 있습니다. 또한, 당사는 현재 다양한 엔터테인먼트 요소를 갖춘 복합쇼핑몰의 개발을 추진중에 있으며, 경쟁력있는 특화 컨텐츠의 도입을 통해 체험 및 문화의 기능을 강화할 예정입니다. (나) 해외사업 등 해외사업은 기존 진출점포의 내실화를 다지면서 동시에 신규 출점을 병행하는 투 트랙(Two-Track) 전략을 구사하고 있습니다. 롯데백화점은 2020년 9월 말 현재 중국 1개, 베트남 2개, 인도네시아 1개로 총 4개의 해외점포를 운영 중입니다. 2013년 6월 인도네시아 1호점인 롯데쇼핑 에비뉴를 자카르타에, 8월 청두 환구중심점을 중국에 오픈하였고, 2014년 9월 롯데센터 하노이점, 2015년 3월 다이아몬드 플라자점을 베트남에 오픈하였습니다. 기존 점포들은 입점 브랜드 레벨업 및 운영 비용 효율화를 통한 체질개선에 주력하고 있으며, 성장가능성이 높은 동남아지역 중심으로 우수 쇼핑몰 M 함께 신규 부지 확보를 통한 출점을 병행 추진 중입니다. (3) 조직도

【할인점 사업부문】 ▶ 롯데쇼핑(할인점)

(1) 롯데마트는 '마그넷'이라는 브랜드로 1998년 4월 최초의 할인점인 강변점을 개점한 이래, 지속 출점하여 2020년 3분기말 현재 116개점(Hypermarket 113개점(위수탁 운영점포 서울역점 및 인천터미널점 포함), VIC Market 3개점)을 운영하고 있습니다. 롯데마트는 소비행태변화 추세에 능동적으로 대체해 나가기 위해 기존 매장의 전면 리뉴얼을 통해 생활제안형 마트로 단장해 나가고 있습니다. (2) 신규사업 등의 내용 및 전망(가) 특화 KIT 확대 및 신 포맷 매장 개발롯데마트는 2015년 양덕점을 시작으로 소비자들에게 새로운 라이프 스타일을 제안하고 체험을 통한 쇼핑 기회를 제공하는 특화 KIT 매장을 개발하여 확대 전개해가고 있습니다. 명실공히 한국 최고의 장난감 전문점 토이저러스, 프리미엄 건강 라이프 제안매장 ‘해빗(Hav’eat)’, 가정주방용품 전문 매장인 ‘룸바이홈(RoomXHome)’, 언더웨어 전문 매장 '보나핏(Bonafit)' 등 총 9개의 특화 매장을 운영하고 있습니다. 2017년 7월 오픈한 서초점의 경우 새로운 식생활 제안에 중점을 두고 직영 피자 전문점 ‘치즈앤도우(Cheese)’, 식재료 구매와 취식이 동시에 가능한 그로서런트 매장 등을 도입하는 등 기존의 할인점 매장과 차별화 된 새로운 포맷의 매장 구현을 통해 변화하는 소비자 니즈에 대응하고 있습니다. 지난 4월, 디지털 풀필먼트 시스템을 구축한 온/오프 통합 미래형 매장인 "스마트 스토어(Smart Store)"를 중계점과 광교점에 오픈했습니다.유통업계 최초로 고객이 온라인으로 제품을 주문하면 준비까지 30분, 최단 1시간내 배송되는 "바로배송"서비스를 도입했으며, 오픈 후 주문건수가 176% 증가하는 등 옴니채널의 대표 서비스로 자리 매김하고 있습니다. 이 외에도 계산대를 이용하지않아도 자체적인 상품 스캔과 간편결제가 가능한 '스마트카트'를 비롯해 각종 상품에 대한 정보가 실시간으로 업데이트 가능한 '차세대 전자격표' 설치 등 미래형 소비를 체험할 수 있도록 구현했습니다.

(나) 주유소 사업롯데마트는 09년 5월 롯데마트 구미점에 "행복드림주유소"를 OPEN 하였습니다. 최저가를 지향하여 박리다매를 통한 수익확보를 실현하고 있으며, 고객을 위한 가치 창출에 이바지하고 있습니다. 주유소 사업은 직접적인 이윤 창출 이외에도, 해당점을 방문하는 고객들의 생활 편의에도 기여하고 있습니다.주유소 1호점인 구미점을 필두로 2012년 충주점, 2013년 여수점, 2014년에 서대전점, 서청주점을 추가로 오픈하였으며, 2020년 3분기 현재 5개점을 운영하고 있습니다.

(다) 회원제 할인점 롯데마트는 '12년 6월 28일 서울시 금천구에 '빅마켓' 1호점 금천점을 오픈하며 회원제 할인점을 처음으로 선보였습니다. '빅마켓(VICMarket)'의 'VIC'은 Value In Customer의 이니셜을 딴 이름으로, 회원을 위한 차별화된 가치를 제공하고, 더 큰 혜택과 즐거움으로 만나는 회원제 창고형 할인점이라는 의미를 담고 있습니다. 이 같이 회원제 창고형 할인점으로 선보인 '빅마켓'은 불특정 다수의 고객을 타깃으로 하는 대형마트와는 달리, 연회비를 부담하는 유료 회원제로 운영되고 있습니다. 따라서, 회원들에게 보다 나은 혜택을 제공할 수 있도록 취급 상품의 전체적인 가격을 대형마트보다 저렴한 수준으로 판매하고, 이를 위해 매장내 인테리어 등을 최소화했으며, 상품 이외의 비용을 최소화해 낮은 가격으로 고객에게 더 높은 가치를 제공하고 있습니다.또한, 판매 상품도 상품군내 최고 인기 상품 등 핵심 상품을 중심으로 압축해 3,000여개 상품을 선보이며, 계약구매, 대량매입을 통해 효율성을 극대화하였습니다. 특히, 그 동안 대형마트에서는 보기 힘들었던 해외 유명 상품도 직수입, 병행수입 등을 통해 가격을 낮춰 45개국의 1,000여개 상품을 저렴하게 선보이고 있습니다.'20년 6월 1일부 유료 회원제를 폐지하고, 회원이 아니더라도 누구나 구매할 수 있는 일반 매장으로 전환하였습니다. 더 많은 고객들이 대용량·합리적 가격의 상품을 접할수 있도록, 창고형 할인 매장만의 경쟁력을 구축해나갈 계획입니다.

(라) 해외사업 등할인점의 경우, 국내 할인점 시장에 안주하지 않고, 미래 신성장 동력을 얻기 위해 2008년 중국 마크로 8개 점포 인수를 시작으로 2008년 11월 인도네시아 마크로 19개점인수, 2008년 12월 베트남 1호점 진출, 2009년 중국 3개점을 OPEN 하였습니다. 2009년 하반기에는 중국 내 확실한 입지구축을 위하여 대형마트 체인 TIMES (대형마트54개점, 슈퍼11개점) 인수하였습니다. 다만 중국 할인점 사업의 경우, 2018년 8월 상해·북경 점포 법인매각 및 2018년 9월 심양·중경 점포 폐점하여, 현재 운영 중인 중국 점포는 없습니다. 2020년 3분기말 현재 인도네시아 49개점, 베트남 14개점 총 63개점의 해외 점포를 운영 중입니다. (3) 조직도

▶ LOTTE VIETNAM SHOPPING JOINT STOCK COMPANY 2008년 12월 남사이공점 오픈을 시작으로 2019년 2월 14호점인 꺼우져이점을 개점하였습니다. 베트남은 당사의 전략적 진출국가의 하나로 현재 2019년 2분기 말 기준, 14개점을 운영 중입니다. 2014년에는 4개점 (3월 하노이 1호점 동다점 포함), 2015년에는 1개점을 오픈하였습니다. 2016년 2분기에 고밥점, 3분기에 나짱점을 오픈하였습니다. 2019년 2월 꺼우져이점을 오픈하여 총 14개 점을 운영하고 있습니다.공격적 출점과 빠른 현지화를 통하여 베트남 할인점 시장에의 적극적 진출을 계획하고 있습니다.

[베트남 법인 점포수 현황]

(단위 : 점)

구 분	2017년	2018년	2019년	2020년 2분기

점포수	13	13	14	14

증 감	-	-	+1	-

▶ PT. LOTTE SHOPPING INDONESIA/PT. LOTTE MART INDONESIA

인도네시아 MAKRO 19개점 인수를 하였으며, 이후 도·소매점 지속 출점하여 2020년 3분기 말 기준 인도네시아 49개점을 운영중입니다. 향후에도 인도네시아 시장에의 적극적 진출을 계획하고 있습니다. [인도네시아 법인 점포수 현황]

(단위 : 점)

구 분	2017년	2018년	2019년	2020년 3분기

점포수	46	47	50	49

증감	-	+1	+3	-1

【전자제품전문점 사업부문】 ▶ 롯데하이마트

(1) 영업 개 황 롯데하이마트는 1987년에 설립되었습니다. 롯데하이마트는 신속한 출점으로 단기간에 전국적인 점포망을 갖춘 전자제품 전문점으로서의 입지를 구축했습니다. 주요 판매 품목 이 TV, 냉장고, 세탁기 등 대형 제품이었던 롯데하이마트는 2001년부터 PC를 도입하면서 IT관련 품목 을 본격적으로 확대하기 시작했습니다. 2007년에는 모바일을 도입하였 으며, 스 마트폰, 태블릿 PC, 생활가전 및 비가전 등의 품목을 지속적으로 확대하고 있습니 다. 2020년의 내수 가전 유통시장은 코로나-19의 영향으로 외출 및 해외여행 자제에 따른 가계 여유자금이 증가되었고 재택근무 등으로 인해 집안에 머무는 시간이 늘어나면서 가전에 대한 관심과 소비가 증가하였습니다. 당사의 19년 3분기 대비 20년 3분기의 매출액은 6.5% 증가 , 영업이익 은 67.3% 증가하였습니다. 최근 좋은 품질과 디자인을 구매포인트로 대한 수요 증가로 3분기 이후 에도 지속적인 성장세를 기대해볼 수 있습니다 . 한편, 당사는 배송 및 설치서비스 관련하여 전국적으로 14개의 물류센터를 운영중이며, CS 마스터 제도를 시행하여 전문 설치팀을 육성 및 관리하고 있습니다. 또한 서비스센터 11곳을 운영하며 전자제품수리 서비스를 시행하고 있으며, 20년 1월에는 A/S플랫폼앱을 구축하여 고객이 앱을 통해 A/S신청과 소모품 구매, 상품관련 지식공유가 가능하도록 하고 있습니다. 당사는 빠르게 성장하는 온라인 시장에 진출하고, 인터넷 사용에 익숙한 젊은 고객들을 유치하기 위해 2000년에 온라인 쇼핑몰을 출범하였습니다. 현재 웹페이지 www.e-himart.co.kr 을 통해 쇼핑몰을 운영 중 이며, 변 화하는 시장 환경에 맞춰 온라인 판매 채널과 인프라를 강화하는데 주력하고 있습니다. 온라인사업의 핵심 경쟁력 중 하나인 온라인 전용 물류센터를 2017년에 구축하여 소비자들의 편의성을 개선하였 습니 다. 또한 온라인 상품 카 테 고리를 지속적으로 확 장 하여 2018년 46만개 상품에서 2019년 132만개 상품으로 취급 상품수를 확 대 하였습니다. 특히 가전과 시너지 확대가 가능한 홈인테리어 품목을 중심 으로 카 테 고리 확장을 진행함으로써 Home Lifestyle 종합몰로 나아가고 있습니다. 이 와 같은 노력에 힘입어 2020년 9월말 당사 매출에서 온라인 쇼핑몰이 차지하는 비중은 약 14% 수 준 이며 2015년 이후 매년 꾸준하게 성장세를 유지하고 있습니다. 당사는 전 지점에서 스마트픽 서비스도 제공하고 있습니다. 이는 고객들이 온라인 쇼핑몰과 에서 상품을 주문할 때 오프라인 매장과 방문 예정일을 지정하면 해당일에 하이마트 매장과 롯데 계열사(롯데슈퍼, 롯데리아, 세븐일레븐 등) 에서 직접 상품수령이 가능한 서비스로 대상 상품은 PC, 청소기로 시작하여 현재는 43인 치 이하 TV, 비가전 등으로 품목을 확대해왔으며 향후에도 가능 품목을 지속적으로 확장할 계획입니다. 또한 계열사간 픽업 서비스를 확대하여 시너지 효과를 더욱 늘려가고 있습니다

(2) 주 요 제품 및 서비스 등 당사는 가전제품 도ㆍ소매업을 영위하며, 주요 품목은 '백색 및 생활/주방가전 품목'과 ' 영상 및 IT가전 품목'으로 구분됩니다. '백색 및 생활 /주방 가전 품목'에는 냉장고, 세탁기, 에어컨, 생활 / 주방 가전 등이 포함되며 900리터급 냉장고, 500리터급 김치냉장고, 22Kg이상 세탁기, 2 in 1 멀티에어컨 등 대용량ㆍ프리미엄화된 상품 들이 인기를 얻고 있습니다. '영상 및 IT가전 품목'에는 TV, PC, 디지털카메라, 휴대폰 등이 포함됩니다. 스마트폰 보급 확대에 따라 스마트워치와 같은 웨어러블 기기와 각종 스마트 액세서리 제품의 품목수가 매년 크게 늘어나고 있어 시장성장을 기대해 볼 수 있습니다. [롯데하이마트 상품군별 매출구성비]

(단위 : %)

구분	2017년	2018년	2019년

백색 및 생활가전	66.6	69.3	70.3

A/V 및 정보통신	33.4	30.7	29.7

합계	100.0	100.0	100.0

※ 출처 : 당사 내부정보 ( 3) 시 장의 특성 1) 공급측면 국내 전자제품 유통 시장은 하이마트, 전자랜드, 삼성전자판매, 하이프라자 등의 전문점과 할인점, 백화점, 홈쇼핑, 온라인, 대리점, 집단상가 등 다양한 형태의 소매업체 간의 치열한 경쟁이 지속되고 있습니다. 다양한 브랜드, 합리적인 가격, 상품설명 등의 강점을 통해 당사가 가장 높은 시장지배력을 확보하고 있습니다. 백화점은 상대적으로 전자제품이 마진이 낮은 제품군이기 때문에 제조사에게 위탁하고 수수료를 받는 형식으로 수익을 창출하고 있습니다. 하지만 최근 프리미엄 가전제품을 선호하는 소비자가 많아지면서 백화점을 찾는 소비자가 지속적으로 증가하고 있는 추세입니다. 이에 백화점 내 가전제품 판매매장은 공격적인 판촉을 시행하고 점차적으로 판매 확대를 이끌 것으로 예상됩니다. 할인점의 경우 기존 점포 내의 전자제품 코너를 개편하여, 새로운 전자제품 전문 매장을 선보였고, 지속적으로 규모를 확대하고 있으며 가전전문 판매회사를 샵인샵 형태로 입점시켜 시장 점유율을 높이기 위한 노력을 기울이고 있습니다. 전자제품을 판매하는 유통 채널 가운데에는 온라인 쇼핑몰의 매출액 성장률이 가장 높게 나타나고 있습니다. 모바일 쇼핑이 유통산업 전반의 새로운 패러다임으로 등장하면서, 모바일 매출에 힘입어 온라인 쇼핑몰 매출 역시 증가하고 있는 추세입니다. 모바일 채널 지속 성장으로 온라인 유통 채널들은 모바일 커머스를 활용하여 시장 침투율을 점점 높이고 있 는 추세이며, 모바일을 통한 고객의 실시간 상품정보확인이 가능해지면서 가전구매 고객의 구매패턴 역시 변화하고 있습니다. 또한 2030세대를 중심으로 언택트 소비에 대한 선호도가 높아짐에 따라 온라인 쇼핑몰의 성장세는 지속될 것으로 기대됩니다. 2) 수요측면 국내 전자제품 시장에서의 주요 품목의 가구당 보급률은 이미 포화단계에 이른 상태입니다. 그러나 스마트폰, 태블릿PC, 헬스케어제품, 대용량 프리미엄 백색 가전 및 각종 생활가전 신모델들이 빠르게 출시되면서 지속적인 교체 수요가 창출되고 있습니다. 또한, 소비자들의 합리적인 소비에 대한 의지가 커지면서 접근성, 상품구색, 가 격, 판매직원의 전문성을 종합적으로 고려하여 전자 제품 소매업체를 선택하려는 경향이 뚜렷해짐에 따라 카테고리킬러형 전자제품 전문점에 대한 수요는 지속될 것으로 예상됩니다. 뿐 만 아니라 미세먼지, 이상고온 현상 등 환경과 생활패턴이 변화되면서 기존 주 류 가전 외에 공기청정기, 의류관리기, 의류건조기, 전기레인지, 식기세척기 등 환경가전 을 중심으로 가전제품의 트렌드가 빠르게 변화하면서 수요 증가가 있을 것으로 전망됩니다 . 최근에는 소비자의 빠른 욕구변화로 인하여 제품의 라이프사이클이 점차 짧아지는 추세로, 시장수요의 변화에 주요 변동요인으로 작용하고 있습니다 .

【슈퍼 사업부문】 ▶ 롯데쇼핑(슈퍼), 씨에스유 통

롯데슈퍼는 2000년 4월 슈퍼마켓 사업을 시작하였습니다. 신선하고 안전한 상품으로 삶의 질 향상에 기여한다는 사명으로 소비자들이 보다 가까이에서 편리하고 쾌적한 쇼핑을 즐길 수 있도록 새로운 슈퍼마켓 문화를 만들어 가고 있습니다.1호점 전농점을 시작으로 2004년 한화유통 체인스토어부문을 인수하면서 빠른 성장을 하며 2007년에 빅마트와 나이스마트를 인수하여 전국적 다점포화를 구축하였습니다. 또한 2009년 슈퍼마켓 업체 최초로 인터넷 쇼핑몰을 시작으로 온라인 사업에 진출하는 등 다양한 채널로 쇼핑의 즐거움을 선보이고자 노력하였습니다.한편 중소상인들과의 상생협력 강화를 위해 2010년에는 새롭게 가맹점사업을 시작하여 고용확대 및 서비스 개선 등 지역사회에 기여하고 있습니다.2012년에는 CS유통을 인수하면서 업계 1위를 확고히 구축하고 볼런터리 가맹점과 같은 신규사업 등을 통해 통합시너지를 창출하였습니다.스마트폰의 보급화로 2013년 3월 업계 최초로 모바일앱을 개발하여 채널 확장을 통해 고객의 편의 서비스를 확대하였습니다. 또한 2014년 12월부터 온라인 전용센터인롯데프레시센터와 온라인 쇼핑몰 롯데프레시몰을 오픈하여 수도권 지역 점포의 온라인 주문을 통합 처리하고 2~3시간 이내에 배송하는 옴니채널 서비스를 실시하였습니다.2015년에는 유기농업을 보호 지원 육성하고 소비자에게 건강한 먹거리를 제공하고자 농림축산식품부, 친환경농업인연합회와 유기농업 공유가치창출(CSV) MOU를 체결하고 '유기농 프로젝트-건강한 밥상'이라는 주제로 전국 직영점에 유기농 전용코너를 도입하였습니다.2016년 6월 '롯데 프리미엄 푸드마켓' 1호점을 시작으로 국내 소비환경 변화에 발맞춰 새롭게 성장하고 있는 프리미엄 식품시장에 진출하여 국내외 7,000여 종류의 프리미엄급 식품 등 차별화된 상품과 서비스를 제공하고 있습니다.2017년 1월에는 전국 전기차 충전인프라 확산에 기여하고자 업계 최초로 전기차 충전소 서비스를 개시하였습니다. 향후 전국 매장 30여개소까지 전기차 충전 서비스를 확대해 나갈 예정 입니다. 8월에는 직장인과 1인가구의 라이프 스타일에 맞추어 편의성과 경제성을 살리는데 주력한 국내 최초 냉동식품 전문점인 '롯데 프리지아' 1호점을 오픈하였습니다. 12월에는 '친환경 청년농부 육성 프로젝트'를 통해 49명의 청년 농부들이 수확한 친환경 농산물 '청년농장' 시리즈를 출시하였습니다. 향후 전 매장에서 운영 품목을 확대해 연 매출 10억원의 친환경 브랜드로 성장시킬 계획입니다.2018년 2월 서초 프레시 센터에서 새벽 배송을 시작하고, 2018년 7월에는 하이브리드 매장 롯데슈퍼 With 롭스 를 오픈하여 소비자들에게 편의성을 제공하였습니다. 2018년 11월 선장하는 온라인 간편식 시장을 선점하기 위하여 약 1,300여개의 상품을 운영하는 고객맞춤형 서비스의 가정간편식 '프레쉬 쿡'을 오픈하였습니다. 이어 2018년 12월에는 프리미엄 푸드마켓 온라인몰을 오픈하여 프리미엄급 식품을 고객들이 배송을 통해서도 이용할 수 있게 되었습니다. 2019년 3월 자동화 물류시스템이 도입한 오토프레시 의왕센터점을 오픈하며, 배송 효율을 높이고 주문처리 시간을 단축하여 빠르게 배송할 수 있는 시스템을 갖추었습니다. 향후 오토프레시는 주요 거점지역으로 확대하여 온라인 사업의 성장세를 이어나갈 계획입니다.2019년 6월 전라남도와 신선식품의 안정적인 공급과 합리적인 가격을 선도하기 위하여 '농수축산물 판로확대 업무협약'을 체결하였습니다. 향후 지역 생산자들의 판로를 확대하고, 함께 참여하는 공동 상생의 장을 만들어나갈 계획입니다.이렇게 성장하고 있는 롯데슈퍼는 고객중심의 사고와 지역 밀착형 슈퍼마켓을 지속 운영하며 다양한 소비 트렌드 변화와 고객 니즈에 부합하는 편리하고 좋은 품질의 상품을 저렴하게 공급하고자 노력하고 있습니다. 【홈쇼핑 사업부문】

▶ 우리홈쇼핑

(1) TV홈쇼핑 당사는 고객의 합리적 소비 성향에 맞춘 신상품의 개발, 신규 브랜드 론칭, 상품 고급화를 통해 고객이 믿을 수 있는 상품과 서비스를 제공하고자 노력하고 있습니다. 특히 상품 경쟁력을 확보하기 위해 「LBL」, 「Izel」, 「Laurel」 등 고이익 PB·라이선스·단독상품을 확대하고 있습니다. 또한, 엔터테인먼트와 정확한 상품 정보를 동시에 담을 수 있는 Fun 콘텐츠를 제작하기 위해 1시간 TV방송을 2분 모바일로 방송하는 숏폼 콘텐츠, VR신기술을 활용한 가상현실 방송 등을 개발하였습니다. 향후에도 다변화하는 매체 환경에 대응하기 위해 TV뿐만 아니라 모바일 전용 LIVE 방송을 개발하여 콘텐츠 경쟁력을 강화하겠습니다. 더불어, 체계적인 고객 데이터 관리와 차별화된 서비스를 위해 2019년 업계 최초 유료회원제인 「L.CLUB」 을 론칭하였으며, 2020년에는 VVIP 회원제인 「프리미엄 L.CLUB」 을 론칭하였습니다. 상품경쟁력과 고객이 공감하는 콘텐츠, 차별화된 서비스를 통해 당사가 추구하는 글로벌 미디어 커머스 컴퍼니로의 도약을 위해 노력하겠습니다.

(2) 인터넷쇼핑당사는 2018년 3월 기존에 운영하던 3가지 APP을(롯데홈쇼핑, OneTV, 바로TV)을 통합하였고, 2019년에는 롯데 그룹차원의 통합APP 「롯데ON」 을 오픈하여 유통계열사간의 시너지를 창출하고 고객의 편의성을 제고하였습니다. 2020년에도 성별, 연령, 구매이력 등에 맞추어 상품을 추천하는 개인 맞춤 검색 솔루션을 도입하고, 세로영상 UI 적용, 속도 개선 등 모바일 APP 사용성을 개선하겠습니다.또한 온라인 쇼핑고객의 Pain Point를 극복하고자 2017년 업계 최초로 가상 피팅서비스 「유니사이즈」를 론칭하였으며, 5G시대에 발 맞추어 가전·가구 상품을 3D 가상 공간에 배치할 수 있는 「AR view」와 모바일 VR 스토어인 「핑거쇼핑」을 론칭하였습니다. 그리고 2020년에는 안면인식기술을 활용하여 성별, 연령, 기분을 고려한 상품 추천 서비스 「Face 쇼핑」을 론칭할 예정이며, 2019년에 개국한 모바일 LIVE 방송 「몰리브 TV」를 활성화 하고, 1인 모바일 전문 방송을 신설하여 다양한 콘텐츠를 제공하겠습니다. 상품경쟁력 강화를 위하여 1인 라이프 편집숍 「LeTIT」, 반려동물 전문몰 「COCOYA」, 웨딩, 여행 등 인기 상품 전문관을 운영 중이며, 2020년에는 직매입·해외 직구 상품을 확대, 패션 /식품 등 고이익 상품 비중을 확대하여 수익성을 제고하겠습니다. (3) One TV 사업당사는 ‘원하는 시간, 원하는 장소, 원하는 상품’이라는 슬로건으로 2015년 OneTV서비스를 오픈하였습니다. 이후 OneTV는 지속적으로 성장하여 현재는 당사 매출을 견인하는 중요한 채널이 되었습니다. 2020년에는 기존 채널과 차별화된 OneTV 고객 맞춤 상품의 비중을 확대하고, 전용 스튜디오를 신설하여 고객에게 다양한 콘텐츠를 제공하겠습니다. 모바일로 판매채널을 확대하여 모바일 매출도 활성화하여 지속적인 성장세를 이어가겠습니다.

(4) 카탈로그사업방송, 인터넷 쇼핑에서 판매하는 인기 상품을 위주로 패션과 리빙 상품을 선보이고 있습니다. 상품 이미지와 텍스트의 가독성을 높임과 동시에 실물 색상을 그대로 담아낼 수 있게 고화질로 제작하여 세대를 아우르는 호응을 받고 있습니다. 【기타 사업부문】

▶ 롯데쇼핑(롭스) 롭스는 2013년 출범 이후 차별화된 상품 전략과 효과적인 마케팅을 추진하며 성장해왔습니다. 2020년 3분기 기준, 108개 매장을 운영하고 있으며, 롯데백화점, 롯데마트, 아울렛 등 롯데 계열사 입점을 통해 오프라인 매장 간 시너지를 창출하고 있습니다. 2017년 5월 New Format 1호점인 대구동성로점을 오픈하여 카테고리 구색 강화와 편안한 쇼핑 공간을 제공하고 있으며, 2018년 3월 대형 플래그십 매장인 이태원점을 오픈하였고 2019년 9월은 라이프스타일 강화형 매장으로 강남점을 리뉴얼 오픈하며 트렌디한 상품을 빠르게 선보일 수 있는 공간으로서 역할을 담당하고 있습니다. 20년 5월은 롯데홈쇼핑에 더모코스메틱 브랜드를 론칭하며 판매 채널을 확대하였습니다. 20년 8월, 건강기능식품 강화 매장인 화정점을 리뉴얼 오픈하여 30~40대 고객층의 유입 및 차별화된 쇼핑 경험을 제공하고 있으며, 앞으로도 건강기능식품 강화 매장을 지속적으로 늘릴 계획입니다. 롯데그룹 통합 온라인쇼핑 플랫폼 '롯데ON'을 통한 롭스의 온라인 매출 신장 추세가 지속되고 있으며, 시장의 변화에 맞춰 온라인 및 오프라인 연계를 통한 경쟁력 확보에 주력하고 있습니다. ▶ 롯데쇼핑(e커머스)

(1) 영업 개황e커머스 사업부는 18년 6월 출범하여 18년 8월 (구)롯데닷컴과의 합병 기일을 기점으로 사업을 시작하였습니다. (구)롯데닷컴은 전자상거래 시대의 개막을 주도한 국내 최초의 온라인 종합쇼핑몰로서 롯데그룹의 온라인 접점으로서의 역할을 하였었으며, 쇼핑과 흡수합병후에도 롯데의 풍부한 유통자산과 전자상거래 노하우를 결합한 온라인쇼핑 서비스를 제공하고 있습니다. 당사는 전자상거래 기반으로 온라인 종합쇼핑몰 사업, 기업 및 이의 임직원을 대상으로 하는 B2B/B2E사업, 브랜드 및 유통사의 온라인 스토어를 구축하고 운영하는 LECS(LOTTE.COM E-commerce Customizing Service)사업을 영위하고 있습니다.또한, 당사는 지속적으로 각 사업에서 보유한 경쟁력을 강화하고, 고객 트렌드 및 시장 패러다임의 변화에 능동적으로 대응하여 개인고객과 기업고객 모두에 필요한 유/무형의 상품과 서비스를 제공하고자 노력하고 있습니다. (2) 신규사업 등의 내용 및 전망향후 온라인 쇼핑 환경에서는 숙련된 소비자의 숨은 니즈를 찾아내기 위한 새로운 기술과 콘텐츠들이 시도 되고 있습니다.당사는 AI 기반 개인의 취향, 외부 트렌드 변화, 상황별 추천 등을 통한 식품 추천 기능 강화하고 고객 맞춤 추천을 위해 기 구축된 그룹 Big Data 시스템과 연계, 온라인 Data Lake 구축을 추진 계획하고 있습니다. 중장기적으로 보이스 커머스를 비롯 신기술에 대한 적극적인 투자와 실험을 강화하여 서비스 차별화 추진하려 하고 있습니다. ▶ 롯데컬처웍스 1999년 10월 일산점을 시작으로 쾌적하고 안락한 영화상영 서비스를 제공하고 있습니다. 2014년에는 세계 최대 스크린을 보유한 월드타워관을 오픈하였으며, 2017년에는 세계 최초로 수퍼S라는 LED스크린을 선보였습니다. 2020년 9월 말 현재 국내에 133개의 영화관을 운영하고 있습니다. 2008년 5월에는 국내 최초로 베트남에 진출하였으며, 해외시장의 확대를 위해 2010년 12월에는 중국 송산에 1호점을 개관하였고, 2018년 11월에는 인도네시아에 1호점을 개관하였습니다. 2020년 9월 말 현재 해외에 58개의 영화관을 운영하고 있습니다. ▶ 롯데송도쇼핑타운 현재 롯데몰 송도 건립을 위한 관련 부지매입을 2011년 7월 완료하고 1단계 마트 부분을 2013년 12월 준공하여 현 영업중이며, 오피스텔 현장은 분양 완료 후 2019년 7월 준공하였고, 2단계 사업은 현 토공사 진행중 입니다. ▶ 롯데수원역쇼핑타운 2005년 3월 16일 법인 설립을 하여, 2012년 1월 3일 롯데몰 수원에 대한 건축허가를 득하고, 2014년 11월 21일 사용승인을 받아서, 2014년 11월 27일 롯데몰 수원을 개점, 현재는 롯데몰 수원을 운영, 관리하고 있습니다. ▶ 롯데울 산 개 발 울 산 역 복합환승센터 개발 사업을 목적으로 2016년 2월 설립되었으며, 2016년 8월 사업추진을 위한 부지매입을 완료 했습니다. 2018년 1월 건축허가를 득하였으나 울산역 복합환승센터 개발을 안정적으로 운영하기 위해 개발계획 변경을 진행하여 2020년 1월 울산시 변경고시를 완료 하였습니다. ▶ 롯데타운동탄 당사는 2015년 10월 화성동탄(2)C11BL 개발사업을 위해 설립되었으며 롯데캐슬 공동주택/오피스텔/분양상가, 롯데몰 동탄 건립을 위한 관련 부지매입을 위한 잔금납입을 2017년 5월 완료하였습니다. 2017년 7월 착공을 시작으로 2018년 4월 공동주택(940세대) 및 오피스텔(757세대), 2019년 7월 분양상가(110호실)를 100% 분양 완료하였습니다. 모든 건축시설물은 2021년 6월 준공 및 롯데몰 OPEN 예정입니다. ▶ 롯데인천타운 현 재 롯데인천타운은 인천광역시 남동구 구월동 농산물도매시장 개발을 위한 관련 부지를 2020년 3월 인수 완료하였습니다. ▶ 롯데지 에 프 알 2003년 3월 법인 설립 후 2010년 12월 롯데쇼핑㈜의 자회사로 편입되었으며, 2018년 6월에 롯데쇼핑㈜로 부터 GF 사업부문을 영업 양수하여 현재 나이스클랍, 티렌, 겐조, 빔바이롤라 등 총 9개의 패션 브랜드를 운영하고 있습니다. ▶ 롯데위탁관리부동산투자회사 당해 회사는 부동산투자회사법에 따라 설립된 명목회사(Paper Company)로서 다수의 법인 및 개인 투자자들로부터 자금을 확보하여 부동산의 취득ㆍ관리ㆍ계량 및 처분, 부동산의 임대차, 부동산 개발 등의 방법으로 자산을 투자ㆍ운용하여 얻은 수익을 주주에게 배당함을 사업의 목적으로 합니다. 또한 취득 부동산의 안정적 운용을 통하여 투자자들에게 일정수준 이상의 투자수익을 제공할 수 있도록 함으로써 부동산 직접 투자로 인한 위험 회피가 가능하도록 할 것 입니다. ▶ LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. / LOTTE SHOPPING HOLDINGS (HONG KONG) CO., LIMITED 종속회사는 2020년 9월 말 현재 인도, 인도네시아, 베트남 유통업체를 자회사로둔 LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD.와 중국 내 유통업체를 자회사로 하는 LOTTE SHOPPING HOLDINGS (HONG KONG) CO., LIMITED를 순수지 주회사 형태로 운영하고 있습니다.

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : %, 백만원)

지주회사명	출자 현황	지분율(*2)	투자주식장부가액	영위업종

LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD.	PT. LOTTE SHOPPING AVENUE INDONESIA	99.5	15,302	유통(백화점)

LOTTE SHOPPING PLAZA VIETNAM CO.,LTD	100.0	33,151	유통(백화점)

Lotte Shopping India Private Limited	90.0	17	유통(백화점)

PT. LOTTE SHOPPING INDONESIA	80.0	264,575	유통(마트)

PT. LOTTE MART INDONESIA	99.0	-	유통(마트)

LOTTE VIETNAM SHOPPING JOINT STOCK COMPANY	100.0	83,741	유통(마트)

LOTTEMART C INDIA PRIVATE LIMITED	100.0	265	유통(마트)

LOTTE E-COMMERCE VIETNAM CO., LTD.	100.0	4,241	유통(닷컴)

LOTTE SHOPPINGHOLDINGS (HONG KONG) CO., LIMITED	LOTTE DEPARTMENT STORE (TIANJIN) CO., LTD.	100.0	-	유통(백화점)

Lotte Department Store (Shenyang) Co., Ltd.	100.0	-	유통(백화점)

Lotte Department Store (Chengdu) Co., Ltd.	100.0	-	유통(백화점)

Liaoning LOTTE Mart Co., Ltd.	100.0	-	유통(마트)

Jilin LOTTE Mart Co., Ltd.	100.0	-	유통(마트)

LOTTE SHOPPING BUSINESS MANAGEMENT (HONG KONG) LIMITED	100.0	-	채권발행(SPC)

※ 환율 1USD = \1,173.50 적용 ('20.9월말 기준)(*1) 종속회사로 분류되는 회사만 기재하였습니다.(지분율 50% 초과)

(*2) Singapore FRS 및 HK FRS에 의거 별도 재무제표를 작성하고 있습니다 .

▶ LOTTE HOTEL RETAIL VIETNAM PTE. LTD. / HAI THANH - LOTTE COMPANY LIMITED LOTTE HOTEL RETAIL VIETNAM PTE. LTD.는 2011년 1월 베트남 내 신규사업 진출을 위해 설립한 지주회사로 호텔 40.0%, 쇼핑 홀딩스(싱가폴) 40.0%, 쇼핑 20% 비율로 지분을 소유하고 있습니다. Lotte Holdings Hong Kong Limited는 2012년 10월 LOTTE HOTEL RETAIL VIETNAM PTE. LTD.에서 인수하여, 2020년 9월 30일 현재 HAI THANH - LOTTE COMPANY LIMITED를 70% 소유하고 있는 순수 지주회사 형태로 운영하고 있습니다. HAI THANH - LOTTE COMPANY LIMITED는 베트남 호치민에서 '롯데호텔 사이공'을 운영하고 있는 운영법인으로 Lotte Holdings Hong Kong Limited에서 70%, Hai Thanh Co.에서 30% 합작투자하여 설립되었습니다.

▶ Lotte Properties (Chengdu) Limited / LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED는 2009년 10월 청두 반성강프로젝트 복합개발 사업을 위해 설립되었습니다. 쇼핑 73.5%, 호텔 16.2%, 역사5.3%, 자산개발 5.0% 투자로 197백만$ 자본금으로 설립된 LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED가 100% 출자하여 12년 5월 31일 설립된 청두 현지법인Lotte Properties (chengdu) Limited는 청두 반성강 지역 부지 21,426평을 매입하여주거 67,800평, 상업 172,480평의 연면적 규모의 복합개발 사업을 추진하고 있습니다. 2017년 7월 아파트 1,428세대 분양 완료되었으며 추 후 상업시설 준공 예정입니다.

▶ LOTTE PROPERTIES (HANOI) SINGAPORE PTE. LTD./ LOTTE PROPERTIES HANOI CO., LTD LOTTE PROPERTIES (HANOI) SINGAPORE PTE. LTD.는 2016년 2월 12일 롯데몰 하노이 프로젝트 복합상업시설 개발사업 투자를 위해 설립되었습니다. 롯데쇼핑㈜ 80%, 롯데건설㈜ 10%, 롯데자산개발㈜ 10% 투자로 136백만$ 자본금으로 설립된 LOTTE PROPERTIES (HANOI) SINGAPORE PTE. LTD.가 100% 출자하여 2016년 11월 24일 설립된 베트남 하노이 현지법인 LOTTE PROPERTIES HANOI CO., LTD는 하노이시 떠이호구지역 부지 21,000평의 토지사용권을 획득하였으며 계 열사 간 시너지를 활용하여 쇼핑몰, 마트, 아쿠아리움, 교육·문화체험시설 등을 포함한 베트남 랜드마크 복합 시설로 개발중이며 2023년 오픈 예정입니다.

2. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 영업용 설비현황 (1) 지점설치 현황 【백화점 사업부문】 ▶ 롯데쇼핑(백화점) - 국내

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : ㎡, 백만원)

구 분	소재지	토 지	건 물	합 계	비 고

장부가액	임차면적	장부가액	임차면적	장부가액	임차면적

본 점	서울 중구 소공동	425,746	2,499	83,675	26,440	509,421	28,939	소유, 임차 (에비뉴엘, 본점영플라자 포함)

잠실점	서울 송파구 잠실동	1,089,109	5,504	258,604	126,572	1,347,713	132,076	소유, 임차 (쇼핑몰, 캐슬, 월드타워 포함)

부산본점	부산 부산진구 부전동	309,037	1,905	155,036	64,569	464,073	66,474	소유, 임차(호텔, 지하상가, 센트럴스퀘어 포함)

관악점	서울 관악구 봉천동	55,436	-	36,344	-	91,780	-	소유

청량리점	서울 동대문구 전농동	-	-	-	102,321	-	102,321	임차

광주점	광주 동구 대인동	-	13,067	-	103,197	-	116,264	임차(남문 주차장 포함)*매매 및 책임임대차 계약 체결일 : '19.08.02.*책임임대차 계약기간 시작일 : '19.10.16.

분당점	경기 성남 분당구 수내동	-	10,623	-	79,634	-	90,257	임차

일산점	경기 고양 일산구 장항동	-	12,177	-	104,064	-	116,240	임차

대전점	대전 서구 괴정동	-	-	-	133,568	-	133,568	임차

강남점	서울 강남구 대치동	-	11,319	-	67,115	-	78,434	임차

포항점	경북 포항 북구 학산동	-	9,456	-	68,603	-	78,059	임차

울산점	울산 남구 삼산동	285,378	-	53,326	5,290	338,704	5,290	소유, 임차

동래점	부산 동래 온천동	-	-	-	72,136	-	72,136	임차

창원점	경남 창원 상남동	-	27,253	-	140,977	-	168,230	임차(백화점, 영플라자)*매매 및 책임임대차 계약 체결일 : '19.08.02.*책임임대차 계약기간 시작일 : '19.10.16.

상인점	대구 달서구 상인동	-	7,579	-	63,571	-	71,150	임차

전주점	전북 전주시 완산구 서신동	31,775	1,253	37,941	-	69,716	1,253	소유, 임차

미아점	서울 강북구 미아동	130,798	-	66,398	-	197,196	-	소유

센텀시티점	부산 해운대구 우동	85,733	-	72,558	-	158,291	-	소유

아울렛광주 월드컵점	광주 서구 풍암동	-	29,776	-	9,362	-	39,138	임차

건대 스타시티점	서울 광진구 자양동	-	-	-	79,319	-	79,319	임차

아울렛김해점	경남 김해시 장유면	273,400	98,202	85,864	104,739	359,264	202,941	소유, 임차

아울렛광주 수완점	광주 광산구 장덕동	24,327	-	34,712	19,825	59,039	19,825	소유, 임차

광복점	부산 중구 중앙동	113,116	9,356	286,794	24,429	399,910	33,785	소유, 임차(엘큐브 포함)

아울렛대구 율하점	대구 동구 율하동	-	7,028	-	35,371	-	42,399	임차*매매 및 책임임대차 계약 체결일 : '19.08.02.*책임임대차 계약기간 시작일 : '19.10.16.

이시아폴리스점	대구 동구 봉무동	6,866	31,135	-	81,257	6,866	112,392	소유, 임차

아울렛파주점	경기 파주시 문발동	61,907	8,094	122,925	-	184,832	8,094	소유, 임차

김포공항점	서울 강서구 방화동	-	178,195	-	-	-	178,195	임차

평촌점	경기 안양시 동안구 호계동	-	22,121	-	204,470	-	226,591	임차

중동점	경기 부천시 원미구 중동	46,717	-	72,471	-	119,188	-	소유

안산점	경기 안산시 단원구 고잔동	43,826	-	62,492	361	106,318	361	소유, 임차

구리점	경기 구리시 인창동	-	11,844	-	79,271	-	91,115	임차*매매 및 책임임대차 계약 체결일 : '19.08.02.*책임임대차 계약기간 시작일 : '19.10.16.

아울렛청주점	충북 청주 흥덕구 비하동	-	10,712	-	33,766	-	44,479	임차*매매 및 책임임대차 계약 체결일 : '19.08.02.*책임임대차 계약기간 시작일 : '19.10.16.

아울렛서울역점	서울 용산구 동자동	-	-	-	21,597	-	21,597	임차

노원점	서울 노원구 상계동	188,270	-	129,750	-	318,020	-	소유

아울렛이천점	경기 이천시 호법면	88,650	-	143,676	28,055	232,326	28,055	소유, 임차

아울렛부여점	충남 부여군 규암면	-	113,982	43,849	-	43,849	113,982	소유, 임차

아울렛광명점	경기 광명시 일직동	-	28,000	-	124,618	-	152,618	임차

롯데몰동부산점	부산 기장군 기장읍	152,422	33,792	212,877	-	365,299	33,792	소유, 임차

롯데몰진주점	경남 진주시	16,404	-	69,070	-	85,474	-	소유

수원점	경기 수원시 권선구 세화로	-	-	-	134,756	-	134,756	임차

아울렛고양터미널점	경기 고양시 일산동구 중앙로	-	-	-	35,465	-	35,465	임차

아울렛구리점	경기 구리시 동구릉로	-	-	-	30,917	-	30,917	임차

아울렛광교점	경기 수원시 영통구 이의동	-	-	-	88,474	-	88,474	임차

팩토리아울렛 가산점	서울 금천구 가산동	-	2,320	-	17,386	-	19,706	임차

아울렛남악점	전남 무안군 삼향읍	-	64,923	-	32,276	-	97,199	임차

아울렛고양점	경기 고양시 덕양구 도내동	-	-	-	59,363	-	59,363	임차

롯데몰 군산점	전라북도 군산시 조촌동	-	19,648	-	93,207	-	112,855	임차

마산점	경상남도 창원시 마산합포구 신포동2가	-	12,178	-	116,568	-	128,746	임차

프리미엄아울렛 기흥점	경기 용인시 기흥구 중부대로	-	147,599	-	175,377	-	322,976	임차

합 계	3,428,917	931,541	2,028,362	2,788,286	5,457,279	3,719,827	-

※ 장부가액은 감가상각누계액 반영 수치입니다. ※ 롯데역사㈜와 맺은 경영관리계약에 따라 운영중인 점포는 위 표에서 제외하였습니다. (총 2개점 : 대구점, 영등포점 )※ 롯데인천개발㈜과 맺은 운영관리계약에 따라 운영중인 점포는 위 표에서 제외하였습니다. (인천터미널점) ※ 롯데인천개발의 경우, 백화점 및 할인점 시설 합산 기준 토지 장부가액 772,741백만원, 건물 장부가액 117,287백만원입니다.

- 해외

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : ㎡, 백만원)

구 분	소재지	토 지	건 물	합 계	비 고

장부가액	임차면적	장부가액	임차면적	장부가액	임차면적

청두낙천백화 (청두 환구중심점)	중국 청두	-	-	-	78,493	-	78,493	임차

롯데쇼핑 에비뉴 인도네시아 (에비뉴 자카르타점)	인도네시아 자카르타	-	-	-	81,448	-	81,448	임차

롯데쇼핑 플라자 베트남 (하노이점)	베트남 하노이	-	-	-	27,193	-	27,193	임차

호치민 다이아몬드 플라자 (호치민점)	베트남 호치민	-	-	-	-	-	-	지분소유

합 계	-	-	-	187,134	-	187,134	-

【할인점 사업부문】 ▶ 롯데쇼핑(할인점) - 국내

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : ㎡, 백만원)

구 분	소재지	토 지	건 물	합 계	비 고

장부가액	임차면적	장부가액	임차면적	장부가액	임차면적

강변점	서울 광진구 광나루로 56길 85 판매동(B2F 001호)	15,656	-	7,676	-	23,332	-	자가

잠실점	서울 송파구 올림픽로 240	278,981	-	16,777	-	295,758	-	자가

청주점	충북 청주시 흥덕구 풍산로 15 할인점동	5,591	-	6,258	-	11,849	-	자가

구리점	경기 구리시 동구릉로 136번길 37	-	-	-	43,069	-	43,069	임차

울산점	울산 남구 삼산로 74	59,233	-	11,174	-	70,407	-	자가

주엽점	경기 고양시 일산서구 중앙로 1496 상가동	28,633	-	9,181	-	37,814	-	자가

부평역점	인천 부평구 광장로 24	-	-	-	21,421	-	21,421	임차

연수점	인천 연수구 청능대로 87	21,137	-	3,972	-	25,109	-	자가

상무점	광주 서구 시청로 40	33,358	-	5,867	-	39,225	-	자가

사하점	부산 사하구 을숙도대로 610	13,241	-	5,306	-	18,547	-	자가

화명점	부산 북구 화명대로 47	22,609	-	5,680	-	28,290	-	자가

화정점	경기 고양시 덕양구 화중로 66	53,195	-	6,177	-	59,372	-	자가

익산점	전북 익산시 무왕로 1053	-	-	-	43,646	-	43,646	임차

빅마켓 금천점	서울 금천구 두산로 71	55,632	-	12,215	-	67,847	-	자가

빅마켓 영등포점	서울 영등포구 영중로 125-0	60,559	-	14,855	-	75,414	-	자가

서대전점	대전 유성구 유성대로 26-37	31,524	-	4,921	-	36,445	-	자가

충주점	충북 충주시 봉계1길 49 충주공용버스터미널	83,138	-	10,258	-	93,396	-	자가

서산점	충남 서산시 충의로 27	14,187	-	6,356	-	20,543	-	자가

마산점	경남 창원시 마산합포구 신마산시장길 33	23,216	-	5,603	-	28,819	-	자가

목포점	전남 목포시 원형서로 15	19,896	-	6,289	-	26,185	-	자가

빅마켓 도봉점	서울 도봉구 마들로 645	-	-	-	38,520	-	38,520	임차

의왕점	경기 의왕시 계원대학로 7-0	-	14,444	-	36,879	-	51,323	임차*매매 및 책임임대차 계약 체결일 : 2019.8.2*책임임대차 계약기간 시작일: 2019.10.16

오산점	경기 오산시 경기대로 271-0	28,897	-	6,031	-	34,928	-	자가

첨단점	광주 광산구 첨단강변로 99번길 22	51,116	-	5,220	-	56,337	-	자가

중계점	서울 노원구 노원로 330	125,964	-	12,402	-	-	-	자가

천천점	경기 수원시 장안구 만석로 19번길 25-10	23,594	-	8,769	-	32,363	-	자가

성정점	충남 천안시 서북구 성정두정로 1	-	-	-	39,930	-	39,930	임차

통영점	경남 통영시 무전대로 65	26,198	-	8,084	-	34,282	-	자가

장유점	경남 김해시 장유면 번화1로 56번길 15	-	12,646	-	38,838	-	51,484	임차*매매 및 책임임대차 계약 체결일 : 2019.8.2*책임임대차 계약기간 시작일: 2019.10.16

웅상점	경남 양산시 삼호1길 34	16,844	-	8,945	-	25,789	-	자가

진해점	경남 창원시 진해구 진해대로 762 진해미래쇼핑센터	9,874	-	11,984	-	21,858	-	자가

구로점	서울 구로구 경인로 482	-	-	-	59,898	-	59,898	임차

안산점	경기 안산시 상록구 충장로 427 F동	-	19,000	10,395	-	10,395	19,000	토지임차

여천점	전남 여수시 무선로 187	5,459	-	7,445	-	12,904	-	자가

구미점	경북 구미시 구미대로22길 11-0	-	-	-	59,839	-	59,839	임차

여수점	전남 여수시 국포1로 36	16,116	-	13,179	-	29,295	-	자가

진장점	울산 북구 진장유통로 64	35,283	-	22,206	-	57,490	-	자가

사상점	부산 사상구 낙동대로 733	-	-	-	50,332	-	50,332	임차

안성점	경기 안성시 공도읍 서동대로 4478	29,863	-	12,352	-	42,215	-	자가

포항점	경북 포항시 남구 지곡로 247-0	-	-	-	6,893	-	6,893	임차

영종도점	인천 중구 흰바위로 51	31,972	-	12,847	-	44,819	-	자가

부평점	인천 부평구 마장로	-	-	-	50,213	-	50,213	임차

장암점	경기 의정부시 장곡로 224	13,610	-	9,278	-	22,888	-	자가

광주월드컵점	광주 서구 금화로 240 월드컵경기장 內	-	-	-	30,847	-	30,847	임차

군산점	전북 군산시 수송로 185	-	-	-	50,598	-	50,598	임차

제주점	제주 제주시 연북로 1	168	-	303	34,104	471	34,104	임차

대덕점	대전 유성구 테크노중앙로 14	-	-	-	56,430	-	56,430	임차

삼산점	인천 부평구 길주로 623-0 대덕리치아노	21,329	-	27,379	-	48,709	-	자가

동래점	부산 동래구 중앙대로 1393 M동	-	-	-	77,668	-	77,668	임차

시티세븐점	경남 창원시 의창구 두대동 333번지 지하1층	16,742	-	28,033	-	44,775	-	자가

노은점	대전 유성구 하기동 519번지	-	11,278	9,819	-	9,819	11,278	토지임차

당진점	충남 당진시 정안로 20	-	-	-	25,088	-	25,088	임차

전주점	전북 전주시 완산구 우전로 240	13,647	-	16,546	-	30,194	-	자가

송천점	전북 전주시 덕진구 송천중앙로 82	26,219	-	21,825	-	48,044	-	자가

수완점	광주 광산구 장신로 98-0	60,553	-	45,787	-	106,340	-	자가

평택점	경기 평택시 평택5로 30	-	-	-	38,863	-	38,863	임차

동두천점	경기 동두천시 송내로 22	31,347	-	11,246	-	42,593	-	자가

정읍점	전북 정읍시 벚꽃로 85	7,318	-	15,313	-	22,631	-	자가

검단점	인천 서구 원당대로 581	37,765	-	15,961	-	53,726	-	자가

춘천점	강원 춘천시 방송길 84	24,593	-	20,614	-	45,207	-	자가

고양점	경기 고양시 덕양구 충장로 150	-	-	-	24,471	-	24,471	임차

행당역점	서울 성동구 행당로 82 한진타운상가 B2~B3층	4,386	-	6,185	-	10,572	-	자가

권선점	경기 수원시 권선구 동수원로 232	23,353	-	33,145	-	56,498	-	자가

송파점	서울 송파구 중대로 80 GS문정프라자	-	-	-	59,776	-	59,776	임차

시흥점	경기 시흥시 비둘기공원7길 38	33,446	-	16,438	-	49,884	-	자가

시화점	경기 시흥시 마유로238번길 26	28,524	-	8,330	-	36,854	-	자가

상당점	충북 청주시 상당구 용암북로160번길 60	9,544	-	13,455	-	22,999	-	자가

덕소점	경기 남양주시 와부읍 덕소로97번길 33	30,576	-	8,673	-	39,249	-	자가

삼계점	경남 창원시 마산회원구 내서읍 경남대로 927	13,293	-	3,521	-	16,814	-	자가

석사점	강원 춘천시 세실로 108	18,735	-	7,378	-	26,114	-	자가

대구율하점	대구 동구 안심로 80	-	20,022	-	100,773	-	120,795	임차*매매 및 책임임대차 계약 체결일 : 2019.8.2*책임임대차 계약기간 시작일: 2019.10.16

청량리점	서울 동대문구 왕산로 214	-	-	-	30,308	-	30,308	임차

마석점	경기 남양주시 화도읍 경춘로 1992	-	-	-	20,258	-	20,258	임차

제천점	충북 제천시 용두대로11길 10	10,981	-	8,265	-	19,246	-	자가

창원중앙점	경남 창원시 성산구 중앙대로 123	31,631	-	25,426	-	57,058	-	자가

키즈마트부산점	부산 부산진구 신천대로 241	51,607	-	25,909	-	77,515	-	자가

홍성점	충남 홍성군 홍성읍 조양로247번길 9	-	-	-	19,829	-	19,829	임차

삼양점	서울 강북구 삼양로 247	22,889	-	18,047	-	40,936	-	자가

원주점	강원 원주시 봉화로 1	-	-	-	28,232	-	28,232	임차

김포공항점	서울 강서구 하늘길 77	-	35,467	-	-	-	35,467	토지임차

평촌점	경기 안양시 동안구 시민대로 160번길 20 G. square 주차동	-	-	-	6,272	-	6,272	임차

나주점	전남 나주시 송월동 1106-7	-	-	-	5,907	-	5,907	임차

계양점	인천 계양구 장제로 822	34,551	-	28,205	-	62,755	-	자가

영통점	경기 수원시 영통구 봉영로 1579	45,024	-	40,287	-	85,312	-	자가

서청주점	충북 청주시 흥덕구 비하동 332-1	-	25,875	-	81,561	-	107,436	임차*매매 및 책임임대차 계약 체결일 : 2019.8.2*책임임대차 계약기간 시작일: 2019.10.16

상록점	경기 안산시 상록구 반석로 8	-	-	-	20,377	-	20,377	임차

청라점	인천 서구 청라 커넬로 252 지하1층,지상1층일부	14,376	-	31,324	-	45,700	-	자가

남원점	전북 남원시 향교동 춘향로 96	6,026	-	15,457	-	21,484	-	자가

판교점	경기 성남시 분당구 대왕판교로 606번길 58	-	-	-	16,506	-	16,506	임차

김해점	경남 김해시 김해대로 2330 (부원동)	-	-	-	29,742	-	29,742	임차

선부점	경기 안산시 단원구 달미로 64	-	-	-	24,562	-	24,562	임차

송도점	인천 연수구 송도동 6-11	-	-	-	32,388	-	32,388	임차

아산터미널점	충남 아산시 번영로 225	-	-	-	23,500	-	23,500	임차

광복점	부산시 중구 중앙대로 2 롯데마트 광복점	-	-	41,823	-	41,823	-	자가

월드타워점	서울시 송파구 올림픽로 300 (신천동 29번지)	-	-	41,870	-	41,870	-	자가+임차

김천점	경북 김천시 시청로 80	-	-	-	23,143	-	23,143	임차

수원점	경기도 수원시 권선구 세화로 134(서둔동)	-	-	-	36,071	-	36,071	임차

신갈점	경기도 용인시 기흥구 중부대로 375	-	-	-	34,748	-	34,748	임차

동부산점	부산광역시 기장군 기장읍 기장해안로 147	11,397	-	20,512	-	31,909	-	자가

거제점	경상남도 거제시 옥포동 241-1번지	15,890	-	29,358	-	45,249	-	자가

광교점	경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 85(이의동)	22,065	-	39,737	-	61,802	-	자가

양덕점	경남 창원시 회원구 삼호로80	-	-	-	42,969	-	42,969	임차

진주점	경상남도 진주시 충무공동 35	6,160	-	23,751	-	29,911	-	자가

시흥배곧점	경기도 시흥시 정왕동 군자배곧신도시 내 상업용지 5-1-1/2	-	-	-	34,290	-	34,290	임차

은평점	서울특별시 은평구 진관동 79-15	-	-	-	30,179	-	30,179	임차

남악점	전라남도 무안군 삼향읍 남악리 2622	-	-	-	14,708	-	14,708	임차

양평점	서울특별시 영등포구 양평동3가 45	-	7,888	54,480	-	54,480	7,888	부지임차

서초점	서울시 서초구 서초동 서초대로38길 12(서초동)	-	-	-	43,435	-	43,435	임차

김포한강점	경기도 김포시 장기동 2031	-	-	-	39,262	-	39,262	임차

대구칠성점	대구광역시 북구 호암로 1 롯데마트 칠성점	-	-	4,878	6,580	4,878	6,580	임차

경기양평점	경기도 양평군 양평읍 남북로 76 롯데마트 양평점 (공흥리 468-33)	-	-	-	9,977	-	9,977	임차

금천점	서울 금천구 시흥대로 291	-	-	-	16,223	-	16,223	임차

이천점	경기 이천시 안흥동 274-1	-	-	-	39,316	-	39,316	임차

롯데몰 수지점	경기 용인시 수지구 성복2로 38	-	-	-	31,702	-	31,702	임차

합 계	1,908,717	146,620	1,046,982	1,730,141	2,955,698	1,876,762	-

※ 장부가액은 감가상각누계액 반영 수치입니다. ※ 한화역사㈜ 와의 계약에 따라 위수탁 운영중인 점포는 위 표에서 제외하였습니다. (서울역점) ※ 롯데인천개발㈜과 맺은 운영관리 계약에 따라 운영중인 점포는 위 표에서 제외하였습니다. (인천터미널점) ※ 롯데인천개발의 경우, 백화점 및 할인점 시설 합산 기준 토지 장부가액 772,741백만원, 건물 장부가액 117,287백만원입니다.

- 해외

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : ㎡, 백만원)

구 분	소재지	토 지	건 물	합 계	비 고

장부가액	임차면적	장부가액	임차면적	장부가액	임차면적

베트남	남사이공점 외13개점	86,968	2,207	234,183	33,071	321,151	35,278	자가 및 임차

인니	빠사르 르보 외48개점	79,111	0	116,639	141,914	195,749	141,914	자가 및 임차

합 계	166,078	2,207	350,822	174,985	516,900	177,192	-

【전자제품전문점 사업부문】 ▶ 롯데하이마트

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

구 분	소재지	장부가	비 고

토 지	건 물	합 계

롯데하이마트	잠실점 외 466개	230,917	143,821	374,738	-

※ 상기 내용은 점포(453개 )와 물류센터(14개)를 포함하여 작성하였습니다. 【슈퍼 사업부문】 ▶ 롯데쇼핑(슈퍼), 씨에스유통

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : ㎡, 백만원)

구 분	소재지	토 지	건 물	합 계	비 고

장부가액	임차면적	장부가액	임차면적	장부가액	임차면적

슈퍼	서울 동대문 전농동 외 345개점	109,266	22,218	35,368	162,145	144,634	184,363	임차, 소유, 가맹

슈퍼(마켓999)	서울 마포구 노고산동 외 98개점	-	-	-	10,562	-	10,562	임차, 가맹

씨에스유통	경기도 용인시 수지구 상현동 외 31개점	52,829	1,898	13,804	13,970	66,633	15,868	임차, 소유

※ 슈퍼 : 직영 270개점 및 가맹 76개점, 슈퍼(마켓999) : 직영 66개점 및 가맹 33개점, 씨에스유통 : 직영 32개점 ※ 임차면적은 영업면적 기준입니다. 【홈쇼핑 사업부문】 ▶ 우리홈쇼핑

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : ㎡, 백만원)

구 분	소재지	토 지	건 물	합 계	비 고

장부가액	임차면적	장부가액	임차면적	장부가액	임차면적

우리홈쇼핑	서울 영등포구 양평로21길 10	-	-	-	28,844	-	28,844	임차

【기타 사업부문】

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : ㎡, 백만원)

구 분	소재지	토 지	건 물	합 계	비 고

장부가액	임차면적	장부가액	임차면적	장부가액	임차면적

롭스	서울 마포구 양화로 외 107개점	-	-	-	32,301	-	32,301	임차

롯데컬처웍스	대전 서구 괴정동 외 132개관	1,511	-	4,162	828,105	5,673	828,105	임차, 자가, 제휴

롯데컬처웍스(해외)	베트남 호치민 외 44개관, 인도네시아 1개관, 홍콩 1개관	-	-	-	86,745	-	86,745	임차

롯데송도쇼핑타운	인천 연수구 하모니로 138번길 11, 101동 314호 (송도동, 송도캐슬센트럴파크)	90,192	-	56,851	-	147,043	-	소유(부지위치: 송도동 6-11, 8-1)

롯데수원역쇼핑타운	경기도 수원시 권선구 세화로134	-	43,444	221,736	-	221,736	43,444	토지 임차, 건물 소유

롯데울산개발	울산광역시 남구 삼산로 288	58,710	-	-	91	58,710	91	토지 소유, 건물 임차

롯데타운동탄	경기도 화성시 동탄대로19길 10,601호(오산동, 신유메디프라자)	191,818	-	-	-	191,818	-	소유(부지위치: 화성시 오산동 C-11)

롯데인천타운	인천 남동구 구월동 1446, 1446-2	337,543	-	-	-	337,543	-	구월동 사업부지

롯데인천타운	인천 연수구 갯벌로12(갯벌타워 16층)	-	-	2	40	2	40	임차(사무실)

롯데지에프알	서울 강남구 영동대로 320	-	-	-	5,286	-	5,286	임차

※ 롯데컬처웍스(해외)의 경우, 관계공동기업인 중국시네마법인(11개관 운영중)은 제외하고 작성하였습니다.

( 2) 해외 사무소, 법인

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : ㎡, 백만원)

구 분	소재지	토 지	건 물	합 계	비 고

장부가액	임차면적	장부가액	임차면적	장부가액	임차면적

백화점	사무소	중국 베이징	-	-	-	55	-	55	임차

할인점	법인	베트남	-	-	-	-	-	-	점포內 위치

인도네시아	-	-	-	-	-	-	점포內 위치

인도	-	-	-	-	-	-	법인등록

(3) 기타 영업용 설비현황

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : ㎡)

구 분	센터명	형 태	면 적

백화점	롯데쇼핑(백화점)	분당물류센터	자가	7,091

할인점	롯데쇼핑(할인점)	오산물류센터	자가	85,663

김해물류센터	자가	54,932

김포센터	자가	29,511

신선품질센터	자가	43,664

슈퍼	롯데쇼핑(슈퍼)	신갈센터	자가	21,322

이천센터	임차	23,210

경산센터	임차	7,183

김해센터	임차	7,415

광주센터	임차	4,053

씨에스유통	광릉센터	자가	15,140

오산센터	임차	9,048

홈쇼핑	우리홈쇼핑	군포물류센터	임차	34,155

기타	롯데쇼핑(롭스)	용인센터(오프라인)	임차	7,934

장지센터(온라인)	임차	2,148

롯데쇼핑(e커머스)	이천물류센터	임차	16,116

나. 신규 지점 등의 설치 계획

구 분	점 명	소재지	설치예상시기	비 고

백화점 사업부문	동탄점	경기도 화성시 오산동	2021년	-

의왕점(쇼핑몰)	경기도 의왕시 학의동	2021년	-

할인점 사업부문	-	-	-	-

※ 상기 계획은 2020.09.30. 기준입니다.※ 상기 계획은 향후 경영상황에 따라 변동될 수 있습니다.※ 향후 변동성이 큰 슈퍼 사업부 및 종속회사 현황은 제외하였습니다.

다. 설비의 신설, 매입계획 등 당 연결실체는 백화점 사업부문과 할인점 사업부문의 투자비에 관한 사항만을 기재합니다. (1) 진행중인 투자

(단위 : 억원)

사업부문	구분	투자기간	투자대상 자산	투자효과	총투자액	기투자액	향후투자액	비 고

백화점	신규투자	2020년-2022년	유형자산	매출증대	7,069	607	6,462	-

할인점	신규투자	2020년-2022년	유형자산	매출증대	5	3	2	-

※ 상기 계획은 향후 경영상황에 따라 변동될 수 있습니다.※ 국내 신규 투자 계획이며 경상투자, 출자, 해외 투자 계획은 포함되지 않았습니다. (2) 향후 투자 계획

(단위 : 억원)

사업부문	계획명칭	예상투자총액	연도별 예상투자액	투자효과	비 고

자산형태	금액	2020년	2021년	2022년

백화점	신규,경상투자 外	유형자산 外	16,572	4,639	6,608	5,325	매출증대	-

할인점	신규,경상투자 外	유형자산 外	3,750	1,152	1,704	894	매출증대	-

※ 상기 계획은 향후 경영상황에 따라 변동될 수 있습니다.

3. 매출에 관한 사항 가. 매출 실적

(기준일 : 2020년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제 51(당) 기 3분기	제 50(전) 기 3분기

백화점	상품	의류 外	수 출	91	58

내 수	1,086,812	1,327,912

합 계	1,086,903	1,327,970

제품	-	수 출	-	-

내 수	-	-

합 계	-	-

기타매출	임대료수입 外	수 출	169	-

내 수	804,943	936,204

합 계	804,943	936,204

총 계	1,891,846	2,264,174

할인점	상품	의류, 식품 外	수 출	771	540

내 수	4,124,984	4,298,759

합 계	4,125,755	4,299,299

제품	의류, 식품 外	수 출	-	-

내 수	383,629	323,152

합 계	383,629	323,152

기타매출	임대료수입 外	수 출	-	-

내 수	147,883	234,316

합 계	147,883	234,316

총 계	4,657,267	4,856,767

전자제품전문점	상품	가전제품 外	수 출	-	-

내 수	3,075,439	3,079,389

합 계	3,075,439	3,079,389

제품	-	수 출	-	-

내 수	-	-

합 계	-	-

기타매출	임대료수입 外	수 출	-	-

내 수	12,906	12,088

합 계	12,906	12,088

총 계	3,088,345	3,091,477

슈퍼	상품	식품 外	수 출	-	-

내 수	1,346,781	1,415,755

합 계	1,346,781	1,415,755

제품	식품 外	수 출	-	-

내 수	23,113	706

합 계	23,113	706

기타매출	임대료수입 外	수 출	-	-

내 수	6,115	6,984

합 계	6,115	6,984

총 계	1,376,009	1,423,445

홈쇼핑	상품	식품 外	수 출	7,833	3,701

내 수	112,703	75,205

합 계	120,536	78,906

제품	-	수 출	-	-

내 수	-	-

합 계	-	-

기타매출	임대료수입 外	수 출	-	-

내 수	666,207	627,681

합 계	666,207	627,681

총 계	786,743	706,587

기타	상품	의류, 식품 外	수 출	3,237	8,319

내 수	118,776	358,040

합 계	122,013	366,359

제품	의류, 식품 外	수 출	-	-

내 수	16,740	30,061

합 계	16,740	30,061

기타매출	임대료수입 外	수 출	-	-

내 수	289,526	569,124

합 계	289,526	569,124

총 계	428,279	965,544

연 결	상품	의류, 식품 外	수 출	11,932	12,618

내 수	9,865,495	10,555,060

합 계	9,877,427	10,567,678

제품	의류, 식품 外	수 출	-	-

내 수	423,482	353,919

합 계	423,482	353,919

기타매출	임대료수입 外	수 출	169	-

내 수	1,927,580	2,386,397

합 계	1,927,580	2,386,397

총 계	12,228,489	13,307,994

※ 기타에 연결조정금액이 포함되어 있습니다.

나. 판매경로, 방법 및 전략 등 【백화점 사업부문 / 할인점 사업부문】

(1) 판매 경로

생산자 →롯데쇼핑(백화점, 마트) →소비자

(2) 판매 방법 및 조건

당사는 상품의 판매 즉시 고객이 신용카드, 현금, 상품권 등으로 결제하고 있으며, 신용카드 결제는 신용카드 회사에 대금을 청구한 날로부터 2~3일내(영업일 기준) 당사 계좌로 입금되고 있습니다.

(3) 판매 전략

롯데쇼핑은 국내 최고의 최대유통업체로서, 글로벌 초일류 기업을 목표로 궁극적으로는 수익성과 주주가치를 극대화하기 위해서 다음과 같은 전략을 추진하고 있습니다.

(가) 핵심 사업부문 강화 및 확대

롯데쇼핑은 백화점, 할인점을 중심으로 하여 핵심 사업역량을 강화해왔으며, 향후에도 국내 유통시장뿐만 아니라 해외 유통시장까지 선점해 나갈 계획입니다.

(나) 새로운 업태와 수익 모델 개발

당사는 미래의 소매환경 변화에 대응해 성장성이 높은 신업태 및 다양한 소매업 모델을 개발하고 있습니다. 중장기적으로 구매 잠재력이 높은 젊은 층 타겟 전문점인 영플라자를 운영하고 있으며, 2005년 3월에는 최상위 고객을 타겟으로 한 명품관 Avenuel 1호점을 개점하였습니다.또한 당사는 프리미엄 아울렛, 아울렛, 팩토리 아울렛의 3가지 형태로 아울렛을 출점하고 있습니다. 향후 백화점, 할인점, 전문점, 시네마, 호텔 등으로 구성된 복합 쇼핑몰 개발을 추진하고 있으며, 이러한 신업태와 다양한 소매업 모델의 개발을 통해 경쟁업체와 차별화를 이루고, 기 진출한 백화점, 할인점, 슈퍼마켓, 아울렛, 인터넷쇼핑몰, 전자제품 전문점 등 유통업간의 수직적, 수평적 복합화에 의한 시너지 효과를 극대화할 수 있을 것으로 보고 있습니다.

(다) 브랜드파워 강화와 머천다이즈 차별화백화점 사업부문은 대규모 점포 운영과 통합매입에 따른 규모의 경제 실현으로 구매력에서 강점을 보유하여 우수한 브랜드 유치나 우량한 신상품을 선점함으로써 신상품과 인기상품을 빠르게 런칭할 수 있습니다. 백화점 사업부문은 PB(Private Brand)와 NPB(National Private Brand), 편집샵 등을 통하여 상품구색과 경쟁력을 극대화시키고 있습니다. 할인점 사업부문은 높은 품질의 상품을 합리적인 가격에 제안하는 PB 상품을 통해 고객의 삶에 기여하고 있습니다. 소비자에게 신뢰와 만족을 얻을 수 있는 PB를 개발하기 위해 상품의 기획, 개발 전단계에 적극 관여하고 있으며, 2017년에는 이러한 노력을 기반으로 일상 생활에서 사용 빈도가 가장 높은 상품들을 균일가로 제공하는 ‘온리프라이스(Only Price)’ 브랜드를 출시하여 큰 지지를 얻고 있습니다.17년부터 'Only Price'를 시작으로 'Yorihada'등 18년말까지 38개 PB브랜드를 확장해왔습니다. 19년도부터는 고객에게 진정으로 어필 할 수 있는 핵심 브랜드들 위주로 압축하여 다양한 채널로 소통해 나가고 있습니다.또한, 고품질의 상품들을 고객들에게 알리기위해 매장 형태의 변화나 신메뉴 기획등 새로운 변화를 시도하고 있습니다. 식재료를 파는 그로서리(Grocery)와 음식을 먹는 레스토랑(Restaurant)를 결합한 新식문화 공간인 '그로서란트' 도입도 이 같은 변화중 하나입니다. 17년 7월말 롯데마트 서초점 지하에 오픈한 이후 그로서란트 코너는 단순히 사고 먹는 것 뿐만 아니라 보고 느끼고 소통하는 복합문화공간으로서의 역할을 톡톡히 하고있고, 오픈 이후 월평균 25만명의 고객이 방문하여 새로운 핫플레이스로 자리매김 하였습니다. 서초점을 시작으로 20년 3분기 현재 10개점 운영중입니다. 앞으로도, 고객 Food life partner로서 한 단계 더 나아가기 위해 맛, 품질, 새로움을 기반으로 Meal Category를 진화시키며 고객에게 다가갈 예정입니다.그 첫번째 단계로 전문 Chef, 식품연구원, 브랜드매니져, 상품개발자(MD)로 구성된 '푸드이노베이션센터(FIC)’를 신설했습니다. 전문 Chef가 레시피를 설계하고, 연구원이 가세해 원재료 배합, 최적의 파트너사 선정 등의 과정을 거치며 전문상품 개발 조직으로 나아갈 예정입니다. FIC 주도로 기획 생산된 상품은 장기적으로 롯데유통 계열사 및 홈쇼핑 특화 상품으로까지의 확대를 통해 새로운 이익 창출 구조를 확대할 계획입니다. 지난 4월, 디지털 풀필먼트 시스템을 구축한 온/오프 통합 미래형 매장인 "스마트 스토어(Smart Store)"를 중계점과 광교점에 오픈했습니다.유통업계 최초로 고객이 온라인으로 제품을 주문하면 준비까지 30분, 최단 1시간내 배송되는 "바로배송"서비스를 도입했으며, 오픈 후 주문건수가 176% 증가하는 등 옴니채널의 대표 서비스로 자리 매김하고 있습니다. 이 외에도 계산대를 이용하지않아도 자체적인 상품 스캔과 간편결제가 가능한 '스마트카트'를 비롯해 각종 상품에 대한 정보가 실시간으로 업데이트 가능한 '차세대 전자격표' 설치 등 미래형 소비를 체험할 수 있도록 구현했습니다.

(라) 고객 관리 및 만족도 강화

소매업에서 핵심자산인 고객관리와 서비스를 강화하기 위해서 당사는 롯데카드㈜가 발급한 신용카드 회원인 고정고객의 로열티를 높이고 있습니다. 롯데카드는 일반 신용카드 기능 외에 백화점과 할인점 등에서 할인혜택은 물론, 사은품 증정, 마일리지 제공 프로그램 등을 통해 타사 카드에 비해 고객에게 큰 혜택을 주고 있습니다.

또한, 롯데카드의 신용카드는 당사로 하여금 고객을 세분화하여 이들 고객에 대해 맞춤 서비스를 제공하도록 하고 있습니다. 신용카드 사업은 또한 고객에 맞는 다양한사은행사를 기획하는데 사용될 수 있습니다. 당사는 롯데카드 및 타사 카드 고객과 현금 고객을 대상으로 롯데 멤버스 카드를 제안하고 있습니다.2005년 11월 당사 백화점에서 런칭된 롯데그룹의 로열티 프로그램인 롯데 멤버스 카드는 보유자들이 당사를 포함한 모든 롯데그룹 계열사에서 구매한 상품 또는 서비스에 대한 상환 가능한 마일리지 포인트를 제공하고 있습니다. 이는 곧 백화점 뿐만 아니라, 할인점, 슈퍼, 시네마 외에도 그룹 계열사인 코리아세븐, 호텔롯데(롯데월드)등 그룹사 전체 고객의 구매성향을 파악하고 수요를 충족시킴은 물론 CRM 등과 함께 공동 판촉전략이나 그룹 타켓마케팅에 활용하는 장점이 있습니다.

고객이 당사를 찾아 즐거움을 느끼고 쇼핑을 하면서 고객의 가치를 창출할 수 있는 여건을 만들어 가기 위해 고품격 서비스 차별화 전략을 수행하고 있습니다. 이러한 시도로, 당사는 각 점포별로 문화센터를 운영하여 음악, 미술, 건강, 각종 공연과 행사, 개별 쇼핑공간 및 MVG(Most Valuable Guest) 전용 휴게공간을 제공하고, 레스토랑, 스파, 요가 등의 다양한 고객 시설을 운영하고 있습니다. 또한, 쇼핑, 생활 정보등을 제공하는 안내서비스를 운영하고 있습니다.

[멤버스 회원수 추이]

(단위 : 백만명)

구 분	2017년	2018년	2019년

회원 수	37.8	38.7	39.8

※ 회원수는 롯데카드회원과 단순 멤버스회원의 합계입니다. 【전자제품 사업부문】 (1) 판매경로 롯데하이마트 주식회사의 판매 경로는 모두 직영점이며, 2019년말 기준 직영점의 수는 466개 입니다. 또한 온라인을 통한 전자제품 판매 경로는 하이마트 쇼핑몰 웹사이트 www.e-himart.co.kr 등 입니다. 당사는 2019년말 기준 가전설치팀 587개팀, 에어컨 설치팀 1,510개팀을 통해 배송ㆍ설치를 진행하여 판매를 완료합니다. (2) 판매조직 20 20 년 9월말 기준 판매 조직은 아 래와 같습 니다.

(3) 판매방법 및 조건 롯데하이마트는 상품 판매 즉시 고객이 신용카드, 현금 등으로 결제하며, 신용카드 결제는 신용 카드 회 사에 대금을 청구한 날로부터 3~4 영업일 내 계좌로 입금되고 있습니다. 신용카드와 현금의 비중은 약 9:1입니다 . (4) 판매 전략 전자제품전문점이 성공하기 위해서는 다양한 브랜드, 합리적인 가격, 높은 접근성, 전문적인 상담원이 요구됩니다. 당사는 업계 1위 카테고리킬러업체로서 규모의 경제실현과 최고의 브랜드 인지도를 확보하고 있으며, 이를 바탕으로 합리적인 가격과 최고의 서비스로 소비자들에게 원스탑 쇼핑을 제공하고 있습니다. 또한 전략품목 도입 및 SKU (stock keeping unit) 확대를 통한 브랜드 다양화를 실현하고 있으며, SKU 확대를 통해 고 객 중심의 원스톱 쇼핑 환경을 제공하여 Home Retailer로의 변신을 시도하고 있습니다. 매장측면에서 당사는 규모 확대 및 부대시설을 확충하고 고객 맞춤형 프로모션 등을 강화하여 고객의 만족도를 극대화하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 고객이 만족할만한 상품설명과 친절도 를 제고하기 위해 세일즈마스터 및 친절마스터 제도를 운영하고 있습니다. 최 근에는 프리미엄매장과 메가스토어를 오픈하면서 상권에 맞게 점포 다변화를 진행하고 있습니다 . 2018년 12월 에는 가치소비를 지향하고 프리미엄 가전제품을 선호하는 구매력이 높은 소비자를 겨냥 하여 안산롯데백화점에 프리미엄 매장을 오픈하였습 니 다 . 또한 20 20년 1월, 온라인의 편의성과 오프라인의 체험을 강화한 초대형 프리미엄 라이프스타일 매장인 메가스토어를 오픈함으로써 , 점포 다변화를 시도하고 있습니다. 해당 매장에는 브랜드 전문관, 청음실, 1인 미디어 존, 5G 체험존 등을 통해 고객이 직접 비교 체험할 수 있는 공간을 마련하였고, 카페와 퀘렌시아 존을 선보이면서 쇼핑뿐만 아니라 휴식도 할 수 있는 곳을 제공하고 있습니다. 또한 프리미엄 상품 뿐만아니라 중소형 제조사, 스타트업 혁신 기업의 상품을 전시하여 동반성장 도 함께 도모하고 있습 니 다 . 메가스토어는 2020년 이후 점차적으로 확대할 예정입니다. 또한 온오프라인 유통 채널을 연계하는 옴니채널 서비스를 적극적으로 확대하며 고객의 편의성을 높이고, 매출을 늘려가고 있습니다. 고객은 하이마트 오프라인 전 매장에서 옴니채널서비스를 통해 매장에 진열된 상품들 이외에도, 태블릿을 통해 매장에 없는 25만개 이상의 상품들을 검색하고 구매할 수 있습니다 . 온라인쇼핑몰에서는 가전제품 판매 1위 업체인 롯데하이마트의 브랜드 인지도, 오 늘 배송 (오전 주문시 오후 배송), 희망일 배송(원하는 날짜에 전국 무료 설치배송 ), 편리한 A/S 등을 기반으로, 믿고 살수 있는 전자제품 전문몰을 운영하고 있습니다.당사의 배송 및 설치 서비스는 전자제품 배송 특성상 고객에게 원활한 제품의 배송 및 설치가 이루어질 수 있도록 14개의 물류센터를 운영하여 전국적인 물류망과 전산 시스템을 구축하였습니다. 또한 직접 고객과 대면해 서비스를 수행하는 설치 기 사들의 전문적인 상품 지식과 서비스 마인드를 강화하기위해 CS 마스터 제도를 운영하고 있습니다. 최근에는 가전 판매뿐만 아니라 판매 이후 가전관리, 재구매까지 연결되는 가전제품의 라이프사이클 관리를 위한 홈케어 서비스를 제공하고 있습니다. 설치팀이 소비자 가정 을 방문하여 가전제품에 대한 청소를 비롯하여 배관청소, 곰팡이시공, 냄새차단 시공 등을 제공하고 입주청소, 홈인테리어 서비스 등 영역 확장을 통 해 신규 수요를 창출하고 있습니다. (5) 주요매출처 하이마트의매출의 대부분은 전국 오프라인직영점과온라인몰(www.e-himart.co.kr)에서발생하고있으며, 가전제품소매업의특성상대부분의매출이개인고객등으로부터발생하고있습니다. 【홈쇼핑 사업부문】 ▶ 우리홈쇼핑 (1) 판매경로케이블, IPTV 등을 통해 시청자에게 상품 정보를 전달하여 전화, 인터넷, 모바일로 주문하는 무점포 유통사업으로 상품구매담당자(MD)가 업체와 물품 공급계약을 체결하고 택배회사를 통해 상품을 배송합니다.(2) 판매방법 및 조건상품의 매출과 관련하여 카드, 현금, 적립금, 상품권 등 다양한 결제 수단을 통해 이를 인식하고 있습니다.

【기타 사업부문】

▶ 롯데쇼핑(롭스) (1) 판매경로롭스는 2020년 3분기 기준 108개의 직영 매장과 모바일 커머스, PC커머스, 다양한 제휴 온라인몰을 통해 상품을 판매하고 있으며, 신용카드 및 상품권, 현금, L.pay 등 다양한 결제 수단을 사용하고 있습니다. (2) 판매전략매출증대를 위한 주된 전략으로 해외 유명 브랜드, SNS 유명 상품의 독점 입점 등 인기있는 브랜드 도입 등을 통해 상품 경쟁력을 높이고, 프로모션 기획력을 강화하고 있습니다. 롯데멤버쉽 포인트인 L.POINT, L.Pay 등 옴니채널 활용과 롯데 그룹사와 마케팅 협업을 진행하여 매출 향상을 지원하고 있습니다. 2017년 7월 온라인 커머스, 2019년 2월에 PC커머스를 오픈하여 오프라인매장에 방문하기 힘든 지역의 고객들까지 롭스의 상품을 접할 수 있게 되었습니다.

▶ 롯데쇼핑(e커머스)

(1) 판매 경로 당사는 PC, 모바일 등의 매체를 통해 고객에게 직접 상품 정보를 제공하고, 해당 매체를 통해 주문을 접수한 후, 결제가 완료되면 택배회사를 통해 상품을 배송합니다. (2) 판매 방법 및 조건 PC, 모바일 등의 매체를 통해 인터넷으로 주문을 한 고객은 신용카드 결제 또는 무통장 입금 방식으로 상품대금 결제를 합니다.(3) 판매 전략 당사는 그룹의 온오프라인 역량을 통합하여 상품의 차별성/다양성/신뢰성, 고객 중심의 UX 및 배송서비스, 개인정보보호, 결제 안정성 등 고객에게 신뢰를 줄 수 있는 서비스를 제공 할 것입니다. 또한, 풍부한 상품 및 고객 데이터와 AI/BigData/음성인식 등의 신기술 접목을 통해 개별 고객의 상황을 예측하고 이에 적합한 상품과 가격을 제안하는 개인화 커머스를 구축하여 고객 가치를 극대화하고자 합니다. 정교하게 타겟팅 된 고객에게 합리적인 가격 제시와 가치있고 좋은 상품을 제공하여 지속적인 성장을 이루어 내려 합니다. ▶ 롯데지에프알 (1) 판매경로당사는 2020년 3분기말 기준 백화점, 아울렛 등 총 198개의 점포를 통해 상품을 판매하고 있습니다.(2) 판매방법 및 조건 매 출 결 제 방법은 백화점, 아울렛 등의 마진을 제외하고 100% 현금으로 회수하고 있습니다. ▶ 롯데위탁관리부동산투자회사 (1) 판매경로롯데쇼핑으로부터 매입한 부동산 자산 8개(롯데백화점 강남점 등)에서 수취한 임대료를 매출(영업수익)의 근간으로 합니다.(2) 판매 방법 및 조건임대 조건은 책임임대차(Master lease)구조로서 롯데쇼핑㈜가 책임임차인으로서 회사가 보유한 부동산 전체를 임대하여, 고정적인 임대료를 지급합니다.(3) 판매 전략임대료는 임대차개시일로부터 1년이 경과하는 날로부터 매년 1.5% 인상됩니다. 또한 Triple-net계약 조건에 따라, 수선유지비, 보험, 제세공과 등을 임차인이 부담하여, 회사의 관리부담을 경감시키고, 안정적인 배당수익률을 유지합니다. 다. 수주 상황 - 해당사항 없음

4. 시장위험과 위험관리

시장위험이란 시장가격의 불확실성으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.

롯데쇼핑(주)는 시장위험을 관리하기 위해서 다양한 파생상품 거래를 하고 있습니다. 이러한 거래들은 내부 관리자의 엄격한 통제하에 적절하게 수행되고 있으며, 일반적으로 롯데쇼핑(주) 는 수익의 변동성을 관리하기 위해 위험회피회계처리를 적용합니다.

가. 환위험

롯데쇼핑(주)의 기능통 화인 원화 외의 통화로 표시되는 자산및부채는 환위험에 노출되어있습니다. 환포지션이 발생되는 주요 통화로는 USD, JPY 등이 있습니다. 연결실체의 환위험관리의 목표는 환율변동으로 인한 불확실성과 손익의 변동을 최소화 하여 안정적인 재무활동을 지속하는 데 있습니다. 롯데쇼핑(주)의 기본적인 외환관리의 목적은 위험회피로서 투기 목적의 외환매매는 엄격히 금하고 있습니다.

롯데쇼핑(주)는 외화표시 차입금및사채에 대해 금융기관과의 파생상품 거래를 통하여 환율 및 이자율 변동리스크를 헷지하고 있습니다. 또 외화자금 소요 시 주요 금융기관과의 선물환 계 약등을 통하여 급격한 환율변동위험을 회피하고 있습니다.

당분기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액 은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	제 51(당) 기 3분기	제 50(전) 기

자산	부채	자산	부채

USD	122,941,078	1,556,615,240	123,165,896	1,269,983,119

EUR	-	-	440,669	-

JPY	-	111,206,000	-	106,347,000

IDR	300,912	-	-	-

HKD	410,088	-	96,671	-

CNY	15,334	-	74,400,506	-

CAD	-	200,857	33,880	-

TWD	1,693,997	-	-	-

합 계	125,361,409	1,668,022,097	198,137,622	1,376,330,119

당 분기와 전기에 적용된 환율은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분	평균환율	기말환율

당분기	전분기	당분기말	전기말

USD	1,200.74	1,162.18	1,173.50	1,157.80

EUR	1,350.34	1,305.78	1,369.42	1,297.43

JPY	11.17	10.66	11.12	10.63

IDR	0.0824	0.0820	0.0788	0.0831

HKD	154.78	148.27	151.42	148.66

CNY	171.50	169.15	171.90	165.74

CAD	887.20	874.31	877.91	886.56

TWD	40.34	37.45	40.31	38.48

롯데쇼핑(주)는 내부적으로 외화 대비 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 다른 변수가 모두 동일하다고 가정할 경우, 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. 다만, 환 율변동위험을 헷지한 차입금, 사채는 제외하였습니다.

(단위:천원)

구 분	제 51(당) 기 3분기	제 50(전) 기

10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시

USD	3,267,514	(3,267,514)	(15,567,392)	15,567,392

EUR	-	-	44,067	(44,067)

JPY	-	-	(10,634,700)	10,634,700

IDR	30,091	(30,091)	-	-

HKD	41,009	(41,009)	9,667	(9,667)

CNY	1,533	(1,533)	7,440,050	(7,440,050)

CAD	(20,086)	20,086	3,388	(3,388)

TWD	169,401	(169,401)	-	-

합 계	3,489,462	(3,489,462)	(18,704,920)	18,704,920

상기 민감도 분석은 보고기간 종료일 현재 연결실체의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.

나. 이자율위험 이자율위험은 미래에 시장이자율 변동에 따라 예금과 차입금에서 발생하는 이자비용및 이자수익이 변동될 위험으로서, 롯데쇼핑(주)의 변동금리 예금과 변동금리부 조건의 외화표시채권과 일반차입금에서 발생가능한 위험입니다. 롯데쇼핑(주)의 이자율 위험의 관리는 이자율이 변동함으로써 발생하는 불확실성으로 인하여 롯데쇼핑(주)의 금융자산과 부채의 가치변동을 최소화 하는데 그 목적이 있습니다.

롯데쇼핑(주)는 이자율 스왑을 이용하여 외화변동금리부차입의 변동금리이자지급을 원화고정금리로 바꾸어 지급하는 방법으로 이자변동리스크를 헷지하는 정책을 채택하였습니다.당분기말 과 전기말 현재 롯데쇼핑(주) 가 보유하고 있는 변동이자부 금융상품의 장부금액 은 다음과 같 습니다.

(단위:천원)

구 분	제 51(당) 기 3분기	제 50(전) 기

금융자산	220,309,812	580,119,045

금융부채	2,843,392,284	3,347,056,389

당분기말과 전기말 롯데쇼핑(주)가 보유하고 있는 변동금리예금과 변동금리차입금 등으로 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 100bp 변동한다고 가정할 때 변동금리예금과 변동 금리차입금 등 에서 1년간 발생하는 이자수익 및 이자비용의 영향은 다음과 같습니다. 다만, 이자율변동위험을 헷지한 차입금 및 사채는 제외하였습니다 .

(단위:천원)

구 분	제 51(당) 기 3분기	제 50(전) 기

100bp 상승	100bp 하락	100bp 상승	100bp 하락

이자수익	2,182,695	(2,182,695)	5,784,895	(5,784,895)

이자비용	11,811,000	(11,811,000)	22,560,199	(22,560,199)

다. 가격변동위험 롯데쇼핑(주)는 기타포괄손익-공정가치 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다 . 당분기말 과 전기말 현재 공정가치로 평가하는 시장성 있는 기타포괄손익-공정가치 지분상품의 장부금액은 각각 493,876,381 천원, 468,887,199천원으로 다른 변수가 일정하고 지분상품의 가격이 10% 변동할 경우 가격변동이 당분기 및 전기 자본(법인세효과 반영 전) 에 미치는 영향은 각각 49,387,638천원 및 46,888,720 천원입니다.

5. 파생상품 거래현황

(1) 당분기말 현재 롯데쇼핑(주)가 보유하고 있는 파생상품의 내역은 다음과 같습니다.

거래목적	파생상품 종류	계약내용

현금흐름위험회피	통화스왑	외화 사채 및 차입금에 대하여 만기에 약정통화 원금을 부담하거나 외화 변동이자에 대하여 약정통화 고정이자를 부담함

이자율스왑	원화 및 외화 차입금 변동이자에 대하여 고정이자를 부담함

매매목적	정산계약(*)	수익증권 투자자의 현금흐름을 약정된 현금흐름과 교환함

통화선도	만기에 약정된 환율로 원화 원금을 부담함

(*) 당분기말 현재 롯데쇼핑(주)의 정산계약은 다음과 같습니다.

명칭	보장매수자	보장매도자	계약체결일	만기일	계약금액(천원)	기초자산	계약체결목적	계약내용 및정산방법	계약당사자또는 기초자산발행회사와의특수 관계 여부	담보 제공여부	중개금융회사	특약사항

TRS	롯데쇼핑㈜	실버인베스트먼트제일차㈜	2016-04-27	2021-04-29	120,000,000	부동산투자신탁관련수익증권	기초자산처분대금 정산	1. 기초자산의매각가액과투자원금의차액을 정산 2. 배당기일별실제배당금과기준배당금의 차액을 정산( 매 3개월)	없음	없음	KB증권	-

실버인베스트먼트제이차 ㈜	50,000,000

제이스씨제일차 ㈜	50,000,000

㈜엘오지제일차	2017-02-17	2022-02-17	40,000,000	KB증권

㈜엘오지제삼차	24,300,000

포토벨로제일차 ㈜	2017-03-24	2022-03-24	4,700,000	다이와증권

포토벨로제이차 ㈜	40,000,000

엘엠씨제일차 ㈜	2017-06-14	2022-06-16	12,800,000	KB증권

엘엠씨제삼차 ㈜	20,000,000

엘오와이제일차 ㈜	2017-07-19	2022-07-20	57,000,000	KB증권 外

엘오와이제이차 ㈜	65,000,000

엘오와이제삼차(유)	41,000,000

김포한강파크제일차 ㈜	2017-09-08	2022-09-16	29,800,000	미래에셋대우

김포한강파크제이차 ㈜	120,000

(2) 당분기말과 전기말 파생상품의 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

거래목적	파생상품 종류	제 51(당) 기 분기	제 50(전) 기

자 산	부 채	자 산	부 채

현금흐름위험회피	통화스왑	29,828,399	16,593,462	21,898,979	9,155,409

이자율스왑	-	4,045,594	-	287,453

매매목적	정산계약	13,202,501	-	21,544,903	-

통화선도	530,325	1,286,456	-	-

통화스왑	-	-	17,701,682	-

합 계	43,561,225	21,925,512	61,145,564	9,442,862

(3) 파생상품에 대한 평가손익

(단위:천원)

거래목적	파생상품 종류	평가손익	비 고

현금흐름위험회피	통화스왑	4,382,839	당기손익

(6,970,458)	기타포괄손익

이자율스왑	(1,446,197)	기타포괄손익

매매목적	정산계약	106,773	당기손익

통화선도	(756,130)	당기손익

통화스왑	(3,172,009)	당기손익

(*) 통화스왑 중 환율스왑부분은 공정가치위험회피를 적용하고 있습니다. 6. 경영상의 주요계약 등 ▶ 롯데쇼핑 롯데쇼핑(주) 및 일부 종속회사는 당분기말 현재 롯데지주 주식회사와 브랜드 사용계약, 경영자문 및 경영지원 용역계약을 체결하고 있습니다. 브랜드 사용 대가는 매출액에서 광고선전비를 차감한 금액의 0.15%, 경영자문 및 경영지원 용역대가는 롯데지주 주식회사가 대상업무를 수행하는 과정에서 발생한 비용 등을 객관적이고 합리적인 배부기준에 따라 배분할 금액에 5%를 곱한 금액을 가산한 금액으로 지급하고 있습니다. 【백화점 사업부문】 ▶ 롯데쇼핑(백화점) 당사는 롯데인천개발, 롯데역사 와 맺은 경영관리계약에 따라 백화점 의 운영을 맡고 있으며, 이에 대한 대가로 영업이익(감가상각비 차감전)의 100분의 10에 해당하는 금액을 경영관리수수료로 받고 있으며, 이를 매출액 중 기타매출액으로 계상하고 있습니다. 【슈퍼 사업부문】 ▶ 롯데쇼핑(슈퍼) 당사는 씨에스유통 맺은 경영관리계약에 따라 슈 퍼의 운영을 맡고 있으며, 이에 대한대가로 영업이익(감가상각비 차감전)의 100분의 10에 해당하는 금액을 경영관리수수료로 받고 있으며, 이를 매출액 중 기타매출액으로 계상하고 있습니다. 【홈쇼핑 사업부문】 ▶ 우리홈쇼핑 종속기업인 우리홈쇼 핑 은 신한카 드 및 롯데카드, 비씨카드와 제휴카드 발행계약을 체결하고 있으며, 이 계약은 계약종료일 이후1년 단위로 갱신되고 있습니다. 또한 롯데글로벌로지스, 씨 제이대한통운, 한진과 물류대행계약을 체결하고 있습니다. 그리고 다수의 케이블TV 종합유선방송사업자와 방송프로그램 공급 계약을 체결하고 있습니다. 【기타 사업부문】 ▶ 롯데지에프알 종속기업인 롯데지에프알은 NICE CLAUP 상표 사용에 대하여 2016년 4월 1일에서2021년 3월 31일까지 일본 NICE CLAUP CO., LTD.와 로열티 지급 약정을 하고 있습니다. 동 계약에 따라 판매와 관련된 순매출의 2.2%를 로열티로 지급하고 있습니다. ▶ 롯데컬처웍스 종 속기업인 롯데컬처웍스는 2019년 (주)이노션 보통주식 1,860,000주를 현물출자 받고 롯데컬처웍스의 보통주 7,687,456주를 발행하였습니다. 동 주식 발행 시 신주인수인과 체결한 계약에 따라 롯데컬처웍스는 일정기간 내 기업공개가 완료되지 않는 경우 관련 법령상 허용되는 방법으로 신주인수인에게 발행한 주식 전부를 현금을 대가로 하여 매입할 의무를 부담합니다. 그리고 당사는 법률 등에 위반하지 않는 한 의무이행을 반대하지 아니할 것을 확인하였습니다. 한편, 롯데컬처웍스의 사전 동의가 없는 한, 신주인수인은 상장기한일까지 롯데컬처웍스의 보통주를 제3자에게 임의로 처분하거나 질권 기타 담보로 제공할 수 없으며, 신주인수인이 보유하고 있는 롯데컬처웍스의 보통주를 양도금지기간 이후 처분하고자 하는 경우 롯데컬처웍스는 직접 또는 제3자를 지정하여 우선매수권을 행사할 수 있습니다. 이노션 보통주 2,060,000주는 매도인과 체결한 2019년 5월 10일자 주식매매계약에 따라 매도인의 사전 서면 동의가 없는 한 롯데컬처웍스의 상장기한일까지 임의로 처분하거나 질권 및 기타 담보로 제공할 수 없습니다. 또한, 연결실체가 보유하고 있는 이노션 주식을 양도금지기간 이후 제3자에게 처분하고자 하는 경우, 매도인은 직접 또는 제3자를 지정하여 우선매수권을 행사할 수 있습니다.

7. 연구개발 활동 해당사항 없음

8. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 □ 롯데쇼핑 지속가능경영

롯데쇼핑은 경제가치를 창출하는 동시에 사회적 책임 실현을 통한 지속가능한 성장을 추구하고 있습니다. 이를 위해 롯데쇼핑은 전략적 사회공헌을 통해 국가 및 지역사회의 지속가능발전에 기여하고, 기업윤리를 준수하며, 공정한 업무 문화 조성을 위해 노력하고 있습니다. 그리고 환경경영을 통해 지구환경 보존 및 기후변화 방지에 힘쓰고 있습니다.

가. 환경경영 실천 롯데쇼핑은 의사결정 과정에서 환경을 최우선 가치로 여기고 글로벌 유통시장에서 그린 유통을 선도하는 기업으로서 기업이 환경에 끼치는 영향을 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 롯데쇼핑은 매년 온실가스 감축 목표를 설정하고, 지속적인 고효율에너지 설비 및 친환경 신재생 에너지 시설의 도입을 통해 온실가스 배출량을 절감해나가고 있습니다.

나. 롯데 백화점 사회공헌 관련 주요 연혁

구 분	주요 연혁	비 고

2018년	1월	희망 2018 나눔 캠페인 참여	-

평창 동계 올림픽 대한스키협회 후원 참여	-

유기견 치료비 지원 해피독 캠페인 전개	-

4월	여성 우울증 인식개선 캠페인 리조이스 프로그램 진행	-

5월	유통 계열사 연합 재해구호대비 활동	-

여성 심리건강 토크쇼	-

6월	무료 심리상담 카페 1호점 오픈	-

문화센터 여름학기 무료 힐링강좌 진행	-

제3회 해외시장개척단, 베트남 현지 구매상담회	-

7월	여성 육아휴직 복직자 대상 리조이스 플라워 테라피	-

8월	리조이스 힐링 크루즈 여행(임직원, 동료사원, 파트너사 임직원 대상)	-

9월	리조이스 GOODS(마우스패드, 팔찌) 제작 및 배포	-

우울증 인식 개선 캠페인 취지 확산 웹툰 연재	-

점포별 리조이스 활동 활성화(본점 外 5개 점포)	-

10월	장애인 인식 개선 슈퍼 블루 마라톤 참여	-

11월	유통 BU 헌혈 캠페인 참여	-

파트너社 임직원 초청 힐링 강연회 진행	-

환경재단 '그린리더 양성 후원회' 기부금 전달	-

12월	여성 특정 그룹 집중 심리 케어 프로그램 진행	-

SDGs 「지속가능발전목표」 도입 자문 참여	-

「가족 행복」테마 사회공헌 실행 아이디어 공모전 참여	-

2019년	1월	한국 환경 산업 기술원 주관 「환경정보 공개제도」제출	-

2월	희망 2019 나눔 캠페인 「사랑의 열매」 참여	-

3월	점포별 리조이스 활동 활성화 (본점外 10개 점포)	-

엘롯데 반품 불가 상품 기증	2019년 지속운영

4월	문화센터 여름학기 무료 힐링강좌 진행	-

5월	싱글맘 대상 문화강사 양성 클래스 진행 및 사내 임직원 봉사활동 (경산 장애인 복지관 선물 지원) 참여	-

5월 고객 ·파트너社 임직원 초청 리조이스 토크 콘서트 진행	-

한국에너지공단 주관 「'19년 우수사업장 인증제도」 업무 협약 체결	-

6월	기아대책 결연 아동 대상 화보 촬영 및 기부금 전달	-

한국환경산업기술원 주관 「'19년 환경정보 공개제도」 참여	-

7월	빗물 식수화 2호 「호치민 안응이아 초등학교」유지보수	-

제4회 해외시장개척단, 베트남 호치민 현지 구매상담회	-

8월	빗물 식수화 4호 「하노이 푸옹칸 유치원」완공식	-

'19년 추석 명절선물세트 친환경 포장 개선	-

환경부-롯데백화점 「종이영수증 없애기」협약 체결	-

9월	카카오톡 리조이스 이모티콘 「조이스」무료 배포	-

리조이스 GOODS(귀걸이, 목걸이) 제작 및 배포	-

싱글맘 응원 「리조이스박스」배포 및 임직원 봉사활동	-

싱글맘 대상 문화강사 양성 클래스 진행 및 사내 임직원 봉사활동 참여(대구, 상인점)	-

'19년 추석 명절 파트너사 대금 조기지급	-

10월	세상을 바꾸는 시간 X 리조이스 토크 콘서트 진행	-

리조이스 플리마켓 진행 및 판매수익금 기부	-

여성 임직원 대상 "82년생 김지영" 상영회	-

장애인 인식 개선 슈퍼 블루 마라톤 참여	-

11월	유통 BU 헌혈 캠페인 참여	-

CSR 필름페스티벌 - 대상 국무총리상 수상	-

고객/임직원 초청 리조이스 토크 콘서트 진행	-

12월	임직원/싱글맘 가족 대상 리조이스 선상 워크샵	-

보바스병원 환우 대상 크리스마스 선물 전달식	-

「가족 행복」 테마 사회공헌 실행 아이디어 공모전 참여	-

2020년	1월	엘롯데 반품 불가 상품 기증	2020년 지속 운영

희망 2020 나눔 캠페인 「사랑의 열매」참여	-

2월	코로나 19 바이러스 관련 재해 구호 활동(전국재해구호협회)	-

3월	샤롯데드리머즈(대학생 CSR 프로그램) 진행	-

4월	'코로나-19' 관련 대구광역시 간호사협회 물품 전달	-

유통 계열사 연합 사회공헌 활동-플레이박스 전달	전국 보호단체 51곳

5월	대구店 리조이스 심리 상담소 진행	-

6월	상인店 리조이스 심리 상담소 진행	-

샤롯데드리머즈(대학생 CSR 프로그램) 프로그램 종료	-

유통 BU '코로나-19' 고나련 해외 진출국 지원 참여	인도네시아, 베트남

7월	유통 BU '폭우 긴급재해구호' 진행-생필품, 세탁차량 지원	경북 영덕, 삼척 外

중소파트너사 초복 선물 증정	-

8월	임직원 언택트 봉사활동 - 소외계층 마스크 제작	1,283명 31개店 참여

9월	여성 우울증 극복 수기 공모전 진행	-

심리 상담소 '리조이스' 오픈(센텀시티店)	-

'19년 동반성장지수평가 '우수' 등급	-

'20년 추석 명절 파트너사 대금 조기지급	-

다. 롯데마트 녹색매장 지정현황

지 정번호	업체명	매장명	지정기간	지역

제008호	롯데마트	춘천점	2017.11.14 ~ 2020.11.13	강원

제009호	롯데마트	평택점	2017.11.14 ~ 2020.11.13	경기

제017호	롯데마트	키즈부산점	2017.12.12 ~ 2020.12.11	부산

제018호	롯데마트	대구율하점	2017.12.12 ~ 2020.12.11	대구

제019호	롯데마트	창원중앙점	2017.12.12 ~ 2020.12.11	경남

제020호	롯데마트	검단점	2017.12.12 ~ 2020.12.11	인천

제021호	롯데마트	부평점	2017.12.12 ~ 2020.12.11	인천

제023호	롯데마트	의왕점	2017.12.12 ~ 2020.12.11	경기

제024호	롯데마트	구로점	2017.12.28 ~ 2020.12.27	서울

제025호	롯데마트	군산점	2017.12.28 ~ 2020.12.27	전북

제027호	롯데마트	정읍점	2017.12.28 ~ 2020.12.27	전북

제037호	롯데마트	당진점	2017.12.28 ~ 2020.12.27	충남

제038호	롯데마트	영종도점	2017.12.28 ~ 2020.12.27	인천

제039호	롯데마트	홍성점	2017.12.28 ~ 2020.12.27	충남

제040호	롯데마트	안산점	2017.12.28 ~ 2020.12.27	경기

제043호	롯데마트	마석점	2018.03.01 ~ 2021.02.28	경기

제044호	롯데마트	수완점	2018.03.01 ~ 2021.02.28	광주

제047호	롯데마트	사상점	2018.05.30 ~ 2021.05.29	부산

제050호	롯데마트	동두천점	2018.05.30 ~ 2021.05.29	경기

제051호	롯데마트	(전주)송천점	2018.05.30 ~ 2021.05.29	전북

제052호	롯데마트	전주점	2018.05.30 ~ 2021.05.29	전북

제054호	롯데마트	진장점	2018.05.30 ~ 2021.05.29	울산

제055호	롯데마트	구미점	2018.05.30 ~ 2021.05.29	경북

제057호	롯데마트	동래점	2018.05.30 ~ 2021.05.29	부산

제060호	롯데마트	웅상점	2018.05.30 ~ 2021.05.29	경남

제061호	롯데마트	여수점	2018.11.09 ~ 2021.11.08	전남

제089호	롯데마트	고양점	2018.12.13 ~ 2021.12.12	경기

제090호	롯데마트	덕소점	2018.12.13 ~ 2021.12.12	경기

제091호	롯데마트	삼산점	2018.12.13 ~ 2021.12.12	인천

제092호	롯데마트	오산점	2018.12.13 ~ 2021.12.12	경기

제100호	롯데마트	김포공항점	2018.12.13 ~ 2021.12.12	서울

제101호	롯데마트	대덕점	2018.12.13 ~ 2021.12.12	대전

제102호	롯데마트	수지점	2018.12.13 ~ 2021.12.12	경기

제104호	롯데마트	장암점	2018.12.13 ~ 2021.12.12	경기

제187호	롯데마트	계양점	2016.11.19 ~ 2019.11.18	인천

제188호	롯데마트	남원점	2016.11.19 ~ 2019.11.18	전북

제189호	롯데마트	부평역점	2016.11.19 ~ 2019.11.18	인천

제191호	롯데마트	상당점	2016.11.19 ~ 2019.11.18	충북

제194호	롯데마트	시티세븐점	2016.11.19 ~ 2019.11.18	경남

제195호	롯데마트	시화점	2016.11.19 ~ 2019.11.18	경기

제197호	롯데마트	영통점	2016.11.19 ~ 2019.11.18	경기

제198호	롯데마트	월드컵점	2016.11.19 ~ 2019.11.18	광주

제248호	롯데마트	권선점	2017.11.24 ~ 2020.11.23	경기

제250호	롯데마트	김해점	2017.11.24 ~ 2020.11.23	경남

제251호	롯데마트	상무점	2017.11.24 ~ 2020.11.23	광주

제252호	롯데마트	서대전점	2017.11.24 ~ 2020.11.23	대전

제254호	롯데마트	선부점	2017.11.24 ~ 2020.11.23	경기

제255호	롯데마트	성정점	2017.11.24 ~ 2020.11.23	충남

제256호	롯데마트	송도점	2017.11.24 ~ 2020.11.23	경기

제257호	롯데마트	아산터미널점	2017.11.24 ~ 2020.11.23	충남

제258호	롯데마트	연수점	2017.11.24 ~ 2020.11.23	인천

제259호	롯데마트	울산점	2017.11.24 ~ 2020.11.23	울산

제260호	롯데마트	진해점	2017.11.24 ~ 2020.11.23	경남

제261호	롯데마트	청라점	2017.11.24 ~ 2020.11.23	인천

제262호	롯데마트	판교점	2017.11.24 ~ 2020.11.23	경기

제265호	롯데마트	안성점	2018.05.27 ~ 2020.05.26	경기

제266호	롯데마트	청주점	2018.05.27 ~ 2020.05.26	충북

제275호	롯데마트	거제점	2018.12.08 ~ 2021.12.07	경남

제276호	롯데마트	광교점	2018.12.08 ~ 2021.12.07	경기

제278호	롯데마트	김천점	2018.12.08 ~ 2021.12.07	경북

제279호	롯데마트	나주점	2018.12.08 ~ 2021.12.07	전남

제280호	롯데마트	동부산점	2018.12.08 ~ 2021.12.07	부산

제282호	롯데마트	송파점	2018.12.08 ~ 2021.12.07	서울

제283호	롯데마트	수원점	2018.12.08 ~ 2021.12.07	경기

제284호	롯데마트	신갈점	2018.12.08 ~ 2021.12.07	경기

제285호	롯데마트	월드타워점	2018.12.08 ~ 2021.12.07	서울

제286호	롯데마트	잠실점	2018.12.08 ~ 2021.12.07	서울

제287호	롯데마트	주엽점	2018.12.08 ~ 2021.12.07	경기

제319호	롯데마트	구리점	2016.05.29 ~ 2019.05.28	경기

제320호	롯데마트	사하점	2016.05.29 ~ 2019.05.28	부산

제321호	롯데마트	장유점	2016.05.29 ~ 2019.05.28	경남

제376호	롯데마트	마산점	2016.10.08 ~ 2019.10.07	경남

제378호	롯데마트	서산점	2016.10.08 ~ 2019.10.07	충남

제381호	롯데마트	익산점	2016.10.08 ~ 2019.10.07	전북

제382호	롯데마트	제천점	2016.10.08 ~ 2019.10.07	충북

제385호	롯데마트	화명점	2016.10.08 ~ 2019.10.07	부산

제468호	롯데마트	청량리점	2016.05.29 ~ 2019.05.28	서울

제473호	롯데마트	은평점	2018.05.30 ~ 2021.05.29	서울

제474호	롯데마트	제주점	2018.04.10 ~ 2021.04.09	제주

제503호	롯데마트	노은점	2018.05.30 ~ 2021.05.29	대전

제504호	롯데마트	서울역점	2018.05.30 ~ 2021.05.29	서울

제506호	롯데마트	중계점	2018.05.30 ~ 2021.05.29	서울

제594호	롯데마트	서청주점	2016.11.19 ~ 2019.11.18	충북

제595호	롯데마트	원주점	2016.10.08 ~ 2019.10.07	강원

제596호	롯데마트	화정점	2016.11.19 ~ 2019.11.18	경기

※ 총 85개점2) 롯데케미칼

1. 사업의 개요 (1) 업계의 현황① 산업 특성석유화학산업 특히, 기초소재 제품은 나프타와 천연가스를 원료로 하여 에틸렌, 프로필렌 등의 올레핀 제품과 벤젠, 톨루엔, 자일렌 등의 방향족 제품 및 이들 기초유분을 원료로 하여 합성수지, 합섬원료, 합성고무 등 각종 석유화학제품을 생산하는 자본집약적 대규모 장치 산업입니다. 이와 더불어 첨단소재 제품은 합성수지에 최종 소비재 요구에 맞춰 내열, 고강성, 고충격 등 기능성을 부가하여 추가적인 부가가치를 산출하는 산업입니다. ⅰ) 기초유분 부문

기초유분 제품은 납사 분해설비를 통해 생산되는 에틸렌, 프로필렌, C4유분, 벤젠, 톨루엔 등의 제품과 M-X를 원료로 하는 P-X 등의 제품을 말합니다. 이 제품을 다시 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP), 폴리에틸렌테레프탈레이트(PET)의 폴리머 제품과 스타이렌모노머(SM), 부타디엔(BD), 에틸렌글리콜(EG), 고순도 이소프탈산(PIA), 고순도테레프탈산(PTA) 등의 모노머 제품의 주원료로 사용 하며, 잉여제품 및 부산물 등을 판매합니다. ⅱ) 모노머 부문

모노머 제품은 납사 분해설비를 통하여 생산되는 기초유분을 원료로 생산되는 액체상태의 제품입니다. 합성수지, 합섬원료, 합성고무, 기타 화학제품의 원료로 사용되며, 탱크로리와 선박을 이용하여 주로 화학업체에 판매 되고 있습니다. 제품의 시황은 수요와 공급 외에도 유가, 나프타 가격과 밀접한 관계를 갖고 있습니다. ⅲ) 폴리머 부문 기초소재 계열의 폴리머 제품은 기초유분을 원료로하여 생산되는 고체상태의 제품이며 주로 플라스틱 가공업에 사용되는 원료입니다. 합성수지는 가공을 통하여 생활용품, 포장재, 산업재, 가전제품, 자동차부품 등 다양한 산업에 필요한 원료로서, 모노머와 마찬가지로 나프타 가격과 경기변동에 따라 시황 변동성을 갖고 있습니다. 또한첨단소재 계열의 제품의 경우 합성수지에 고기능성을 부과하여 전자제품, 자동차 등 소재로 사용되며, 시황 변동성이 범용소재 대비 낮은 편입니다 ② 산업의 성장성 및 경기변동의 특성 석유화학산업 중 특히 기초소재 계열은 전방산업(전기, 전자, 자동차, 기계 등)에 생산재를 제공하는 산업으로 매년 글로벌 에틸렌 수요가 약5~6백만톤 수준으로 증가하고 있습니다. 업황은 추세적으로 중장기적 사이클을 보이나, 단기적으로는 경기변동과 GDP 성장률에 긴밀한 영향을 받습니다. 또한 첨단소재 계열의 경우 세계 경제 성장에 따른 합성수지 수요가 꾸준히 증가중이며, 전방산업(IT, 전기/전자, 자동차, 의료용 등)의 소재변화에 따른 기술적 대응이 경기사이클의 영향보다 중요한 사업의 특성을 가지고 있습니다.

③ 경쟁요소 범용제품 위주로 되어 있는 기존의 석유화학 산업에서는 규모의 경제와 가격 경쟁력이 중요한 경쟁요소이며, 점차 고부가가치 제품의 개발로 제품생산 기술과 품질 경쟁력이 중요한 경쟁요소로 부각되고 있습니다. ④ 자원조달상의 특성 석유화학산업은 에탄계 가스원료나 나프타를 기초원료로 사용하고 있으며, 미국이나 중동 등의 산유국에서는 에탄계 가스원료의 사용 비중이 높지만 국내 석유화학업체들은 기초원료로 주로 나프타를 사용하고 있습니다. 나프타는 국내의 정유업체 및 해외에서 수입을 통해 조달하고 있으며 나프타의 수급이나 가격, 원유가, 환율 등에 따라 업종의 경쟁력에 영향을 받을 수 있습니다. ⑤ 관련법령 또는 정부의 규제 1970년부터 한시적으로 제정/시행해 오던'석유화학공업 육성법'이 1986년 '공업발전법'의 발효로 폐지됨에 따라 투자 자유화의 여건이 조성되었으며, 1995년 이후 설비투자가 완전히 자유화되어 업계자율에 맡겨지게 되었습니다. (2) 국내·외 시장 여건 전통적인 석유화학산업은 대표적인 보통재(Commodity) 산업으로 경기변동형(Cyclical) 및 Globalized된 산업 특성을 가지고 있는 바, 석유화학산업이 경기변동성을 갖게 되는 주요 원인은 수요·공급 상황에 있습니다. 제품별 수요의 증가량과 생산능력의 증가량 사이에는 반복적인 불일치가 발생하기 쉬우며, 수요 증가량에 비하여 공급량이 작을 때는 산업의 수익성이 상승하고 그 반대의 경우에는 수익성이 하락하는 경향을 갖습니다. 또한 석유화학산업은 특정 국가 또는 지역의 경쟁 요소 보다는 Global 산업환경의 역할이 중요합니다. 이것은 석유화학산업이 최종 제품이 아닌 재료를 공급 하는 특성을 갖고 있으며 지역간에 운임 등을 고려한 가격 차이 이외에는 제품 물성 등에서 차별화 하기 어려운 보통재 산업의 특성을 갖기 때문입니다. 또한 석유화학산업은 대규모 설비투자를 필요로 하는 대표적인 장치산업이므로, 이로 인해 신규사업자의 시장진입이 쉽지 않아 투자에 대한 의사결정이 매우 중요한 산업이라고 할 수 있습니다. 당사는 합성수지 및 합섬원료 등을 가공, 성형하여 완제품을 생산하는 국내·외 가공성형업체를 주고객으로 하여 판매 및 영업활동을 하고 있으며, 석유화학의 기초원료인 나프타의 수급 및 가격 변동에 큰 영향을 받고 있습니다. 이와 더불어 당사의 생산품 포트폴리오에 새로이 추가된 첨단소재 사업의 경우 기술 발전, 소재 대체, 디자인 중요성 등이 갈수록 부각되어 가고 있습니다. 주요 공산품의 소재로서 다양한 기능성과 차별화 요구에 필요한 기술확보가 더욱 중요시되고 있습니다.

① 기초유분 부문

당사 및 당사 자회사인 Titan에서 납사를 주원료로 하는 에틸렌, 프로필렌, 벤젠, 톨루엔 등의 기초유분 제품과 M-X를 주원료로 하는 P-X, 벤젠 등의 기초유분 제품을 생산하여 대부분 당사의 모노머, 폴리머 제품의 주원료로 사용하며 잉여제품 및 부산물을 판매하고 있습니다. ② 모노머 부문

모노머 제품은 기본적으로 제품물성의 차별화가 어려운 제품으로 순도 등의 일정한 물리적 특성을 만족시키면 가격과 납기가 가장 중요한 경쟁요소가 된다고 할 수 있습니다. 또한 모노머 제품은 대부분 액체 제품이 많아 운송 및 저장이 자유롭지 않고, 특히 에틸렌과 부타디엔 등 운송을 하기 위해서는 압력과 온도 유지를 위한 특수 설비를 필요로 하는 경우가 있어 지역간 가격 차이가 커질 수도 있고 운송이 불가능한 경우도 발생할 수 있습니다. 이러한 특성으로 인해 모노머 제품은 안정적인 판매처 확보가 매우 중요하여 폴리머 제품에 비해 장기 계약 등으로 안정적인 판매처를 확보해 두는 경우가 많습니다

③ 폴리머 부문 폴리머 제품은 모노머(단량체)를 중합하여 생산하는 제품으로 대부분 펠렛 또는 파우더 형태의 고체 제품입니다. 당사는 석유화학산업의 대표적인 폴리머 제품인 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP)을 생산하고 있습니다.폴리머 제품은 일반적 석유화학 제품의 특징을 가지고 있으나 모노머와 달리 제품별로 다양한 Grade가 존재하여 실질적으로는 다른 제품으로 판매되고 있습니다. 또한, 각각의 제품은 그 용도에 따라 다양한 석유화학 제품의 원료로 사용되고 있고, 가격도 시장 내에서 다르게 형성되고 있습니다. 그리고, 모노머 제품에 비해 운반과 보관이 용이하여 전세계로 수출이 가능하며 재고 운용의 탄력성이 상대적으로 높은 특징을 가지고 있습니다. 따라서 시장에서 제품의 경쟁이 매우 치열하여, 일부 범용 제품을 제외하고는 단순한 가격 경쟁으로 시장을 확보하기는 쉽지 않으며 고객의 Needs 및 용도를 만족시키는 것이 매우 중요한 경쟁 요소입니다. 사회가 발전해 감에 따라 고객의 Needs는 더욱 다양해지고 수준이 높아 지고 있으며, 그런 시장의 요구에 맞는 제품을 개발함으로써 미래의 지속 가능한 성장을 보장 받을 수 있습니다. 또한 원료 가격 변동에 따라 수익이 직접 영향을 받는 수익 구조를 가지고 있습니다.

(3) 회사의 현황 ① 영업개황 글로벌 경기는 미·중 무역분쟁 등 보호무역 기조 및 코로나 19 확산 방지를 위한 각국의 봉쇄조치 영향으로 수요가 크게 위축되었고, 석유화학 업종 또한 수요가 저조한 상황입니다. 공급 관련해서는 중국 등 설비 증가 및 원료 다변화로 공급 심화가 지속되어 왔으며, 이는 향후 수년간 지속될 전망입니다. '20년 상반기는 코로나 영향에 따른 고객사 가동 중단 등으로 약세 시황이었으나, 3분기는 시장 수요가 회복되고, 특히 ABS 등 Downstream 시황이 강세가 되면서 판매량 및 수익성이 개선되었습니다.

ⅰ) 모노머 부문

3분기 EG 시황은, Covid-19로 인한 수요 위축 상황은 점진적 개선되었으며 역내/외 MEG메이커들의 S/D에 따른 공급 감소 영향으로 국제가격 상승하였습니다. 11월이후 계절적 비수기 진입 및 신규 MEG 증설 물량으로 가격 상승세는 제한될 것으로 예상됩니다. EOA의 경우, 국내 및 주요 수출지역인 아시아권 건설 비수기(우기) 진입으로 전반적인 수요는 감소하여 원료가 상승폭 대비 제품가 변동폭이 제한적이었으며 스프레드는 하락, 시황은 약세를 유지하였습니다. 3분기 BD시황은 경기 회복에따른 유도품 수요 및 가동율 상승으로 국제가 상승하였습니다. 신증설 물량 출회에도유도품(합성고무, ABS) 수요 견조하여 강보합세가 이어질 것으로 전망됩니다. SM 의 경우, 가전제품 및 일회용 용기 등의 판매호조로 유도품 가동률 상승하였으나중국내 SM 가동율 상승으로 가격 상승은 제한적이었습니다. 유도품(ABS, HIPS) 수요가견조하여 4분기까지 지속될 것으로 예상되나, 중국 신증설 물량 출회 예상되어 보합세를 유지할 것으로 보입니다.

ⅱ) 폴리머 부문 2020년 3분기는 Covid-19 여파에도 불구, 2분기부터 시작된 원료가 상승에 연동하여 폴리머 가격도 일부 상승세를 보이며 수요 회복을 견인하였습니다. 국내 시장은 PE의 경우, 3분기 중 미국 동부에 닥친 허리케인 피해로 인한 미국 석유화학업체들의 가동중단에 따라, 전년부터 지속된 미국산 HDPE 저가 수입품의 유입이 3분기 말엽부터 감소하면서 국내 공급과잉 상황이 다소 호전되었습니다. PP의 경우, 2분기 대비 가전/자동차 등 전방산업 가동률 회복으로 인해 사출제품 수요가 지속적으로 증가하고 있으며, Fiber제품 역시 Covid 영향으로 인해 견조하게 판매 유지되고 있는 상황 입니다. 해외시장은 2분기부터 Covid-19로 인한 경기 침체 극복을 위해 국가 대부분이 Lock-down을 해지함에 따라 전방산업 가동률 일부 회복되었으며, 이 추세가 3분기까지 유지되며 중국-아시아-역외(미주, 아프리카 등)의 수요 반등이 두드러졌습니다. 계절적인 요인으로는 8월말 미국 동부지역 허리케인 피해로 인해 미국 석유화학업체의 가동률 하향조정 및 수출물량 감소되면서 당사의 미주 및 역외향 판매 증대되었습니다. 또한 마스크 필터용 PP Melt Blown, 전기차 배터리용 PE 분리막, 친환경 Recylce 소재(PCR-PP) 등 향후 높은 성장 가능성이 기대되는 시장을 타겟으로 한 신제품 개발 및 판매 확대가 진행 중에 있습니다. 이와 같이 저가 범용 제품 생산 축소/고부가 제품 증판 기조를 꾸준히 유지하며 수익성 개선 및 신규 성장 동력 창출에 노력을 기울이고 있습니다.

② 시장 CAPA' (국내 사업장 기준)

(단위: 천톤)

주요제품	당사 CAPA'	주요경쟁사 CAPA'	비 고

HDPE	630	대한유화	610	-

LLDPE	290	LG화학	456	-

PP	1,100	폴리미래	730	-

EG	1,130	대한유화	200	-

PX	750	한화토탈	2,000	-

PET	520	TK 케미칼	292	-

ABS	670	LG화학	950	-

PC	460	LG화학	170	-

(주1) 한국석유화학협회 자료(2020년 6월) 및 관련사 공시자료 참조

③ 공시대상 사업부문의 구분 당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구 분	대상회사	주요생산품목	주요고객

기초 유분	롯데케미칼(주), Lotte Chemical Titan Holding Berhad (말레이시아), Lotte Chemical USA Corp.(미국)	에틸렌, 프로필렌, 벤젠, 톨투엔, 파라자일렌, 올소자일렌 등	국내 제조업체 및 국외 제조업체

모노머 부문	롯데케미칼(주), 롯데지에스화학(주), Lotte Chemical Titan Holding Berhad (말레이시아), Lotte Chemical (Jiaxing) Corp.(중국), Lotte Chemical Pakistan Limited (파키스탄), Lotte Chemical USA Corp.(미국)	스타이렌모노머, 부타디엔, 에틸렌옥사이드애덕트, 에틸렌옥사이드글리콜, 고순도이소프탈산, 고순도테레프탈산, 메틸메타크릴레이트, 비스페놀에이 등	국내 제조업체 및 국외 제조업체

폴리머 부문	롯데 케미칼(주), 케이피켐텍(주), Lotte Chemical Titan Holding Berhad (말레이시아), 삼박엘에프티(주), 데크항공(주), Lotte Chemical Trading(Shanghai) Corp.(중국), Lotte Chemical Engineering Plastics(Jiaxing) Co., Ltd.(중국), Lotte Chemical Engineering Plastics(Hefei) Co. , Ltd.(중국) ,Lotte Chemical Engineering Plastics(Shenyang) Co., Ltd.(중국),Lotte Chemical Poland Sp. z o.o. (폴란드), Lotte Chemical Alabama Corp.(미국), Lotte Chemical Nigeria Limited, Lotte Chemical California, Inc.(미국),Lotte Chemical Deutschland GMBH(독일),Lotte Chemical shanghai Co., Ltd.(중국),Lotte Chemical (Thailand) Co., Ltd.(태국),Lotte Chemical Japan Co., Ltd.(일본),Lotte Chemical Hungary Ltd.(헝가리),Lotte Chemical Engineering Plastics(Tianjin) Co,. Ltd.(중국),Lotte Chemical Engineering Plastics(Dongguan) Co,. Ltd.(중국),Lotte Chemical Vietnam Co., Ltd.(베트남),Lotte Chemical India Pvt. Ltd.(인도),PT Lotte Chemical Engineering Plastics Indonesia(인도네시아),Vina Polytech Co., Ltd(베트남), PEKER SURFACE DESIGNS INDUSTRY AND TRADE INC.(터키)	고밀도 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 저밀도폴리에틸렌, 폴리에틸렌테레프탈레이트, 선형저밀도폴리에틸렌, 폴리카보네이트, ABS, EPS, LFT, EPP 등	국내 제조업체 및 국외 제조업체

기 타	롯데케미칼(주), 케이피켐텍(주), 데크항공(주),	임대사업, 파견 용역 등

(4) 사업부문별 요약 정보① 매출 비중 (단위 : 천원, %)

구 분	제45기 3분기	제44기	제43기

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

모노머	1,795,504,114	19.9	3,749,014,263	24.8	4,453,818,963	27.7

폴리머	6,758,688,391	75.1	9,430,797,450	62.4	10,005,968,665	62.3

기초유분	1,260,251,076	14.0	2,695,847,332	17.8	2,513,089,355	15.6

기타	114,488,922	1.3	171,289,561	1.1	153,761,773	1.0

연결조정	(925,638,033)	(10.3)	(923,470,658)	(6.1)	(1,053,577,291)	(6.6)

조정후	9,003,294,470	100.0	15,123,477,948	100.0	16,073,061,465	100.0

② 영업이익 비중 (단위 : 천원, %)

구 분	제45기 3분기	제44기	제43기

영업이익	비율	영업이익	비율	영업이익	비율

모노머	(79,778,057)	(56.7)	287,294,790	26.0	906,413,330	46.6

폴리머	316,476,928	224.9	674,754,545	60.9	975,774,896	50.1

기초
유분	(100,045,518)	(71.1)	141,440,821	12.8	74,666,583	3.8

기타	17,750,687	12.6	68,670,337	6.2	55,467,198	2.9

연결
조정	(13,677,454)	(9.7)	(64,901,584)	(5.9)	(66,144,625)	(3.4)

조정후	140,726,586	100.0	1,107,258,909	100.0	1,946,177,382	100.0

③ 자산 비중 ( 단 위 : 천원, %)

구 분	제45기 3분기	제44기	제43기

자산	비율	자산	비율	자산	비율

모노머	2,596,391,645	13.5	2,946,844,897	14.7	5,000,842,889	24.0

폴리머	4,608,452,208	23.9	6,686,570,564	33.4	7,009,048,967	33.7

기초
유분	3,916,969,627	20.3	3,927,355,123	19.6	2,302,770,886	11.1

기타	11,833,475,513	61.3	12,547,923,313	62.6	12,774,812,834	61.4

연결
조정	(3,655,815,369)	(19.0)	(6,065,588,740)	(30.3)	(6,288,336,743)	(30.2)

조정후	19,299,473,624	100.0	20,043,105,157	100.0	20,799,138,833	100.0

(주1) 각 부문별 귀속이 불분명한 공통비용 및 공통자산의 배부는 별도의 배부기준 (매출액, 인원, 자산 비율 등)을 적용하여 각 사업부문에 배부함.

(5) 신규사업의 내용과 전망 ① 울산PIA 증설 사업세계 1위의 PIA(Purified Isophthalic Acid, 고순도이소프탈산) 공급업체로서의 위상을 더욱 공고히 하기위해 제품의 증산(기존 46 → 84만톤/년) 설비 구축을 추진중 임.- 투자목적물 : PIA 공장 증설- 사업위치 : 한국 울산- 주요제품 : PIA(38만톤/년 증산)- 총사업비 : 500억원- 투자기간 : 2018년 ~ 2020년 ② HDO 합작 신규사업2014년 국내 정유사인 현대오일뱅크와 혼합자일렌 및 경질납사 생산을 위해 설립한 합작회사 현대케미칼을 통하여 에틸렌 공장 및 폴리에틸렌, 폴리프로필렌 등의 석유화학 컴플렉스 건설에 투자하는 신규 합작사업임.

- 투자목적물 : 에틸렌 공장(납사 및 탈황중질유, C3LPG를 원료로 에틸렌 생산), 부타디엔, 폴리에틸렌, 폴리프로필렌 생산 설비

- 사업위치 : 한국 대산

- 주요제품 : 폴리에틸렌(85만톤/년), 폴리프로필렌(50만톤/년)

- 당사 투자금액 : 2,960억원(지분율 : 40%)

- 투자기간 : 2019년 ~ 2021년

- 예상효과 : 기존 에틸렌 공장 원료인 납사보다 저렴한 탈황중질유(원유를 정제하고남은 정유 잔사유)를 기반으로 에틸렌을 생산하여 원가 경쟁력 우위를 확보하는 것은물론, 롯데케미칼은 미국과 중앙아시아 에탄 크래커 사업, 동남아 납사 크래커 사업과 더불어 국내에 대규모 정유 잔사유 크래커 사업에 투자함으로서 원료 다변화 및 지역 거점 강화를 도모.

- 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성 : 납사보다 저렴한 탈황중질유를 기반으로 한 원가 경쟁력을 바탕으로 지속적인 이익을 창출할 것으로 예상됨.

③ GS에너지 합작 신규사업당사 PC제품의 안정적인 원료 확보 및 C4 유분 사업 확대를 위해 GS에너지와 추진하는 신규 합작사업임. 원료는 GS에너지가 자회사인 GS 칼텍스를 통해 프로필렌, 벤젠, C4유분을 합작사에 공급하고, 합작사는 BPA 및 C4 유분 제품 생산할 예정임.

- 투자목적물 : BPA 및 C4유분 제품 생산 설비

- 사업위치 : 한국 여수

- 주요제품 : BPA연간 20만톤, Phenol 35만톤, Acetone 22만톤, C4유분 제품(연간 BD 9만톤, TBA 7만톤, BN-1 4만톤, MTBE 1.5만톤)

- 당사 투자금액 : 1,632억원(지분율 : 51%)

- 투자기간 : 2020년 ~ 2023년

- 예상효과 : PC제품의 생산 원료인 BPA를 합작사로부터 공급받아 PC의 가격 경쟁력 향상을 도모하고, 기존의 C4유분 제품 사업을 확장.

- 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성 : PC 사업의 수직계열화 구축 및 C4 유분 제품의 생산 능력 증대를 통한 지속적인 성장 기반을 마련할 것으로 예상됨.

(6) 조직도

2. 주요 제품 및 원재료 등 ( 1) 주요 제품 등의 현황

사업부문	품 목	구체적 용도	주요수요처 및 특성	총매출액(백만원)

기초유분	에틸렌, 프로필렌, 벤젠,
톨루엔, 파라자일렌, 올소자일렌 등	석유화학제품 원재료	석유화학 제조업체	1,260,251

모 노 머	스타이렌모노머, 부타디엔, 에틸렌옥사이드어덕트, 에틸렌옥사이드글리콜, 고순도이소프탈산, 고순도 테레프탈산, 메틸메타크릴레이트 등	석유화학제품 가공원료	합성수지, 합성고무 제조업체	1,795,504

폴 리 머	고밀도 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 저밀도 폴리에틸렌, 폴리에틸렌테레프탈레이트, 선형저밀도폴리에틸렌, 폴리카보네이트, LFT, EPP, 아크릴로니트릴 부타디엔 스티렌, 발포 스티렌 수지 등	플라스틱 원재료, 가전제품, 자동차 소재	플라스틱 가공업체, 가전, 자동차 관련 업체	6,758,688

기 타	임대사업, 파견용역 등	-	-	114,489

내부거래 제거	Δ925,638

합 계	9,003,294

[Δ는 부(-)의 수치임]

(2) 주 요제품 등의 가격변동 추이 (단위: 천원/톤)

구 분	제45기 3분기	제44기	제43기

기초 유분	632	833	960

모 노 머	679	944	1,207

폴 리 머	1,394	1,572	1,804

(주1) 산출기준 : 2020년도 가격은 1~9월 평균가격 임(주2) 산출대상 : 롯데케미칼 및 주요 종속회사인 Lotte Chemical Titan Holding Berhad, Lotte Chemical Pakistan Limited, Lotte Chemical USA Corporation의 매출 기준임 (3) 주요 가격변동 원인 ① 기초유분/모노머부문 유가, 납사가 등의 원재료 가격, 글로벌 경기의 회복여부 및 중국의 신증설에 의한 자급률 상승, 중동산 제품의 역내유입 증가, 셰일가스 영향 등은 국내 생산제품의 가격, 가동률, 수출물량에 직간접적인 플러스 또는 마이너스 요인으로 공통적으로 작용하게 됩니다.

MEG 가격은 수급 밸런스, 주원료 가격 그리고 중국 선물시장의 가격 변동과 높은 상관관계를 갖고 있습니다. EOA는 건설경기, 주원료 가격 및 중국 수급밸런스, BD는 합성고무 수요 및 이에 따른 공장가동률과 주요 Cracker 및 BD공장 가동현황에 따른 제품수급 등에 가장 큰 영향을 받고 있습니다. SM 제품은 중국 및 글로벌 경기에 따른 ABS/PS/EPS 등 유도품 수급 밸런스에 영향을 받고 있습니다.

② 폴리머부문 유가, 납사가 등의 원재료 가격 및 세계 경제 시황에 따른 수요 변동은 폴리머 제품의 주요한 가격 변동 요인입니다. 또한 생산 설비의 신증설에 의한 공급 증가, 저가 원료 Base물량의 새로운 유입, 역내외 석유화학 공장의 정기보수 및 국내외 기업 정책 등 영업환경 등도 제품 가격에 영향을 미치고 있으며, 나아가 이러한 요인들은 국내 석유화학 업체 설비의 가동률에도 영향을 미치고 있습니다. (4) 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원)

사업부문	품 목	대상회사	구체적용도	매입액(비율)	비 고

기초유분	나프타	롯데케미칼	제품생산	1,655,164(32%)	-

Lotte Chemical Titan Holding Berhad	제품생산	737,517 (78%)	-

M-X	롯데케미칼	P-X원료	576,867(11%)	-

P-X	Lotte Chemical PakistanLimited	PTA,PET원료	145,630 (73.03%)	-

에탄	Lotte Chemical USA Corp.	제품생산	72,968 (85%)	-

(5) 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위: US$, 천원/MT)

품 목	대상회사	구분	통화	제45기 3분기	제44기	제43기

나프타	롯데케미칼	국내	US$	428	520	625

수입	434	532	631

Lotte Chemical TitanHolding Berhad	국내	-	-	-

수입	393	523	630

M-X	롯데케미칼(아로마틱원료)	국내	천원	568	805	877

수입	596	824	908

P-X	Lotte Chemical Pakistan Limited	국내	-	-	-

수입	740	1061	1181

(주1) 산출기준가 : 2020년 1~9월 평균가격

※ 주요 원재료 가격변동 원인 [유가] 유가는19년 평균WTI $57/배럴, Brent $64/배럴에서 20년 3분기 평균 WTI $38/배럴, Brent $42/배럴로 전년대비 각 33%, 34% 하락 하였습니다. - 1분기: 미-중 1단계 무역합의 서명식으로 석유 수요 증가 전망에 따른 유가가 상승하였으나, 2월 이후 Covid-19 로 인해 전 세계 수요 감소 및 재고 증가로 유가 폭락, OPEC+ 감산 협의로 반등을 시도하였으나 수요 감소가 상대적으로 커서 역부족.

- 2분기: 4월 OPEC+의 감산 합의에도 불구하고, 원유 재고 증가 및 원유 저장시설 부족 문제로 유가 하락세 지속. 5월 미국/유럽 봉쇄조치 완화는 수요증가에 대한 기대감으로 유가가 반등하였으나 미-중 갈등으로 혼조세. 6월 국제유가는 감산연장 합의 및 OPEC+ 회원국의 감산 이행으로 상승세. - 3분기 : 7월 OPEC+의 감산 이행, 미국 원유 재고 감소, Covid-19 백신 기대에 유가는 완만하게 상승하였으나 Covid-19 확장세로 인한 수요 부진은 유가 상승 폭 제한. 9월 허리케인 영향으로 유가는 일시 상승하였으나 Covid-19 재확산에 따른 수요우려로 혼조세.

[나프타]

- 1분기: 연초 중동 정유사 T/A, 정유사 저율가동 및 LPG 강세로 나프타는 강세를 보였으나, Covid-19로 인한 수요 감소 심화, 가솔린 약세 및 원유 가격 급락으로 약세 전환.

- 2분기: 4월 나프타는 정유사T/A 종료 및 석화사T/A 집중으로 하락세를 보였으나, 운임 초강세는 나프타의 하락세를 제한함. 5월 이후 봉쇄조치 완화, 가솔린 수요 증가로 인한 블랜딩 납사 수요 증가, 납사 대비 LPG 가격 강세 지속, 정유사 가동률 감소로 제한적인 역외 물량 유입은 납사 강세 지지. - 3분기 : 정유사 가동율 감소 및 일본 석화사 T/A 종료로 인한 역내 수요증가는 나프타의 강세를 지지, 정유사 PX 마진 악화로 인한 HFRN 약세 및 Covid-19 2차 대유행에 의한 가솔린 수요 감소 우려는 나프타의 강세를 제한.

3. 생산 및 설비 ( 1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (단위: 천톤)

사업부문	품목	공칭CAPA'	생산실적	비고

45기 3분기	44기	43기

기초유분	NC	5,820	3,079	4,468	4,079	에틸렌, 프로필렌 기준

BTX	2,564	1,055	1928	1,919

모 노 머	EOG	1,830	911	888	955	MEG 기준

SM	577	97	530	571

BD	450	244	450	407

EOA	180	135	186	181

MMA	50	37	47	49

PTA/PIA	1,337	847	1,278	1,407

폴 리 머	PE	2,065	1,442	1,947	1,853

PP	1,740	1,227	1,453	1,537

PET	520	351	442	765

PC	460	343	388	349

ABS	670	477	666	694

EPS	80	49	64	79

(주1) 생산실적은 자체 기준임. (주2) 산출대상 : 당사 및 주요 종속회사 (Lotte Chemical Titan Holding Berhad, Lotte Chemical USA Corporation, Lotte Chemical Pakistan Limited, )의 실적 기준임. (주 3) 당기부터 Lotte Chemical USA Corporation의 실적을 추가 하였습니다. (공칭CAPA'기준 에탄크래커: 1,000천톤, EOG: 700천톤) (2) 생산실적 및 가동률 ① 롯데케미칼 (단위: 천톤)

품 명	45기 3분기	비 고

목표	실적	가동율

기초유분	NC	1,749	1,123	64%	에틸렌 기준

BTX	438	259	59%	벤젠 기준

PX	563	289	51%	PX기준

모 노 머	EOG	848	383	45%	MEG 기준

PIA/PTA	705	565	80%	-

폴 리 머	PE	788	799	101%	-

PP	826	837	101%	-

PET	390	351	90%	-

PC	345	343	99%	-

ABS	503	477	95%	-

(주1) 공칭CAPA'에 대한 생산량 비교임.(주2) 롯데케미칼 주요제품의 국내사업장 기준임.

② Lo tte Chemical Titan Holding Berhad, Lotte Chemical Pakistan Limited, Lotte Chemical USA Corporation (단위: 천톤)

품 명	45기 3분기	비 고

목표	실적	가동율

기초유분	NC	1,346	1,062	79%	에틸렌기준

BTX	140	80	57%	벤젠기준

모 노 머	EOG	525	528	100%	MEG기준

PTA/PIA	375	282	75%	-

폴 리 머	PE	762	643	84%	-

PP	480	390	81%	-

(주1) 공칭CAPA'에 대한 생산량 비교임

(3) 생산설비의 현황 등 ① 국내 및 해외 생산 설비(연결기준)

회 사 명	구 분	소재지	사업부문

롯데케미칼 주식회사	본사	서울	-

생산공장	전남 여수	기초유분, 모노머, 폴리머

생산공장	충남 대산	기초유분, 모노머, 폴리머

생산공장	울산	모노머,폴리머

기술연구원	대전	공통부문

주식회사 케이피켐텍	국내법인	울산	기타

삼박엘에프티 주식회사	국내법인	충남 예산	폴리머

데크항공 주식회사	국내법인	전북 완주	기타

Lotte Chemical Engineering Plastics (Jiaxing) Co., Ltd.,	해외법인	중국 저장	폴리머

Lotte Chemical Titan Holding Bhd.와 그 종속기업	해외법인	말레이시아 외	기초유분, 모노머, 폴리머

Lotte Chemical Pakistan Limited	해외법인	파키스탄 카라치	모노머

Lotte Chemical (Jiaxing) Corp	해외법인	중국 저장	모노머

Lotte Chemical Alabama Corp.	해외법인	미국 알라바마	폴리머

Lotte Chemical Engineering Plastics (Hefei) Co., Ltd	해외법인	중국 허페이	폴리머

Lotte Chemical USA Corp.와 그 종속기업	해외법인	미국 델라웨어 외	모노머

Lotte Chemical Engineering Plastics (Shenyang) Co., Ltd	해외법인	중국 선양	폴리머

Lotte Chemical Hungary Ltd.	해외법인	헝가리 떠떠바녀	폴리머

Lotte Chemical Engineering Plastics(Tianjin) Co,. Ltd.	해외법인	중국 천진	폴리머

Lotte Chemical Engineering Plastics(Dongguan) Co,. Ltd.	해외법인	중국 동관	폴리머

Lotte Chemical Vietnam Co., Ltd.	해외법인	베트남 동나이성	폴리머

Vina Polytech Co., Ltd.	해외법인	베트남 박닌성	폴리머

PEKER SURFACE DESIGNS INDUSTRY AND TRADE INC.	해외법인	터키 마니사	폴리머

Lotte Chemical India Pvt. Ltd.	해외법인	인도 하리아나주	폴리머

합 계	23	-	-

② 생산 설비의 현황

당분기와 전분기 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다. (당분기)

(단위: 천원)

구 분	기초금액	취득액	처분액	감가상각비	손상차손	대 체 (주1)	사업결합 (주2)	기 타 (주3)	분기말금액

토지	870,569,498	1,590,346	(100,000)	-	100,000	14,498,921	-	(1,290,575)	885,368,190

건물	549,941,679	5,256,647	(3,142,484)	(17,551,540)	-	3,675,211	1,609,291	2,074,858	541,863,662

구축물	1,396,571,743	269,654	(4,772,053)	(61,086,874)	-	9,172,463	-	42,355,569	1,382,510,502

기계장치	3,922,437,309	7,129,064	(12,947,587)	(345,516,233)	(339,453)	197,718,164	441,152	30,630,943	3,799,553,359

차량운반구	2,341,522	421,096	(347,967)	(773,262)	-	696,006	-	(102,858)	2,234,537

공구와기구	17,263,843	294,874	(9,596)	(5,143,621)	-	4,873,194	-	117,772	17,396,466

비품	23,865,081	731,111	(17,180)	(9,240,550)	-	13,789,869	-	(7,348)	29,120,983

기타의유형자산	308,168,853	248,314	(2,099,944)	(91,341,390)	-	41,685,687	-	1,652,041	258,313,561

건설중인자산	413,955,949	552,857,182	-	-	-	(292,214,760)	-	(9,271,924)	665,326,447

합 계	7,505,115,477	568,798,288	(23,436,811)	(530,653,470)	(239,453)	(6,105,245)	2,050,443	66,158,478	7,581,687,707

(주1) 당분기 대체 합계액은 무형자산 등으로의 대체금액 및 저장품으로부터의 대체금액입니다.

(주2) 당분기 중 Vina Polytech Co., Ltd.의 지분 100% 취득으로 인한 변동입니다.

(주3) 환율변동 및 복구충당부채 변동 등으로 인한 효과입니다.

(전분기)

(단위: 천원)

구 분	기초금액	취득액	처분액	감가상각비	손상차손	대 체 (주1)	사업결합 (주2)	기 타 (주3)	분기말금액

토지	861,488,571	-	-	-	-	-	6,268,293	381,691	868,138,555

건물	490,570,466	50,482	(1,195,111)	(16,102,502)	(4,098,337)	60,456,694	2,257,304	2,874,391	534,813,387

구축물	647,114,315	1,711,670	(96,691)	(44,968,584)	(2,016,641)	768,069,421	146,157	72,088,482	1,442,048,129

기계장치	1,936,563,738	24,132,611	(3,038,193)	(311,564,690)	(95,074,988)	2,776,972,323	22,020,523	151,551,918	4,501,563,242

차량운반구	1,945,748	107,816	(115,226)	(740,739)	-	592,461	152,421	93,765	2,036,246

공구와기구	33,316,527	492,189	(15,241)	(7,021,499)	(2,070)	(12,111,734)	-	998,351	15,656,523

비품	21,800,237	1,072,300	(462,595)	(7,040,323)	-	7,274,902	316,869	351,813	23,313,203

기타의유형자산	289,430,264	509,026	(8,456,451)	(58,418,627)	-	16,931,592	62,179	5,293,100	245,351,083

건설중인자산	3,753,863,829	605,966,516	-	-	-	(3,753,591,982)	722,158	125,333,096	732,293,617

합 계	8,036,093,695	634,042,610	(13,379,508)	(445,856,964)	(101,192,036)	(135,406,323)	31,945,904	358,966,607	8,365,213,985

(주1) 전분기 대체 합계액은 사용권자산, 투자부동산 및 무형자산으로의 대체금액 및 저장품으로부터의 대체금액입니다.

(주2) 전분기 중 롯데첨단소재㈜와 그 종속기업의 Peker Surface Designs Industry and Trade Joint Stock Company의 지분 100% 취득으로 인한 변동입니다.

(주3) 환율변동 및 복구충당부채 변동으로 인한 효과입니다.

③ 설비의 신설ㆍ매입 계획 등

ⅰ) 진행중인 투자 (단위: 억원, 1000원/$ 적용)

구분	투자
기간	투자대상
자산	투자효과	총투자액	기투자액
('20년 연간)	향후
투자액	비고

PIA 증설	3년	생산기계설비	PIA : 38만톤/년	500	459
(105)	41	울산

HDO합작 신규사업	3년	주식	폴리에틸렌: 85만톤/년
폴리프로필렌: 50만톤/년	2,960	2,960	0	대산

GS 에너지 합작 신규사업	3.5년	주식	BPA : 20 만톤/년
C4유분제품: 21 만톤/년	1,632	357	1,275	여수

(주1) 총 투자액 및 향후 투자액은 기업 내외 여건 변화에 따라 조정 또는 변경될 수 있음(주2) GS 에너지 합작 신규사업의 경우 작성기준일 이후인 2020.07.30에 357억원을 추가로 출자하였습니다. 자세한 사항은 특수관계인에대한 출자 (2020.07.16)을 참고하시기 바랍니다. 4. 매 출 에 관한 사항 (1) 사업부문별 매출 실적

(단위: 백만원)

사업부문	품목	지역	45기 3분기	44기	43기

기초유분	NC(EL/PL), BTX, 기타 기초유분	내수	622,249	1,277,042	1,174,897

수출	638,002	1,418,805	1,338,192

합계	1,260,251	2,695,847	2,513,089

모노머	SM, BD, PTA, PIA, TBA, 기타 모노머	내수	664,390	1,815,367	2,131,964

수출	1,131,114	1,933,647	2,321,855

합계	1,795,504	3,749,014	4,453,819

폴리머	HDPE, LLDPE, LDPE, PP, PET, LFT, EPP,ABS,PC 등	내수	1,685,952	2,513,035	4,704,099

수출	5,072,736	6,917,762	5,301,870

합계	6,758,688	9,430,797	10,005,969

기타	부산물, 임대수익, 파견용역 등	내수	95,022	133,788	135,000

수출	19,467	37,502	18,762

합계	114,489	171,290	153,762

합계	내수	3,067,613	5,739,232	8,145,960

수출	6,861,319	10,307,716	8,980,679

합계	9,928,932	16,046,948	17,126,639

내부거래 제거	Δ925,638	Δ923,470	Δ1,053,577

총 계	9,003,294	15,123,478	16,073,062

[Δ는 부(-)의 수치임]

(2) 판매경로와 방법, 전략 등

① 판매조직 당사의 판매조직은 사업부제를 근간으로 하여 활동지향적인 영업팀제로 운용하고 있으며, 국내 기준으로는 본사와 각 주요도시 7개 지점으로 판매 조직화 되어있고, 소량 거래처 판매를 위한 대리점을 운영하고 있습니다. 해외 기준으로는 미국, 중국, 독일, 폴란드 등 8개 판매법인과 기타 26개의 해외지사를 통하여 판매 활동을 전개하고 있습니다. ⅰ) 국내 : 6 사업본부(기초소재사업부- 폴리머, 모노머, 아로마틱 / 첨단소재사업부- PC, ABS, 모빌리티), 12 사업부문(기초소재 사업부- PP, PE, SM/BTX, EG/EOA, 올레핀, 아로마틱 / 첨단소재 사업부- ABS마케팅, PC마케팅, 모빌리티 마케팅, PM, 건자재, 수처리), 24팀(기초소재사업부- BTX, BD/SM, EG, EOA/GE, PE국영, PE해영, PP국영, PP해영, 올레핀기초유분, PIA , PET, 아로마틱원료 / 첨단소재사업부- ABS영업 1,2,3팀, PC영업 1,2,3팀, 모빌리티 영업1,2팀, PM마케팅, 건자재 국영, 건자재 해영, 수처리 영업), 7지점(기초소재- 부산, 대구, 대전지점 / 첨단소재-광주, 부산, 울산, 구미지점)

ⅱ) 해외 : 8 판매법인(기초소재사업부- Lotte Chemical Trading (Shanghai) Corp. , Lotte Chemical Nigeria Ltd / 첨단소재사업부- 미국, 독일, 폴란드, 중국, 태국, 일본 법인), 26 해외지사(기초소재사업부- 휴스턴 지사, 홍콩 지사, 동경 지사, 모스크바 지사,이스탄불 지사, 호치민 지사, 리마 지사 / 첨단소재사업부- 디트로이트 지점, 밀라노 지점, 슬로바키아 지점, 심천 지점, 천진 지점, 첸나이 지점, 델리 지점, 뭄바이 지점, 쿠알라룸푸르 지점, 샌디에고 사무소, 이스탄불 사무소, 소주 사무소, 두바이 사무소, 위해 사무소, 청도 사무소, 하노이 사무소, 자카르타 사무소, 바르샤바 사무소, 동나이 사무소)

② 판매경로i ) 내수판매 : 생산공장(여수,대산,울산) -> 본사 영업팀, 지점 및 대리점 -> 소비자ii ) 로컬판매 : 생산공장(여수,대산,울산) -> 본사영업팀 및 지점 -> 국내가공업체 -> 소비자iii ) 수 출 : 생산공장(여수,대산,울산) -> 해외영업팀 및 해외 법인 -> (국내상사) -> 해외BUYER ③ 판매방법 및 조건 판매 방법으로는 크게 3가지 유형(현금, 신용, L/C 판매)으로 구분할 수 있으며, 가장 많은 비중을 차지하고 있는 것은 신용 판매이며, 대금 회수는 통상 마감 후 30일 현금 결제로 이루어집니다. 기타 거래조건으로 거래처의 신용상태, 담보능력을 중요시하며, 거래처 중요도, 제품 발주수량 등에 따라 수요자 공장 도착도 등의 부대 편의를 제공하고 있습니다.

④ 판매전략

기존 범용 제품의 품질 개선을 통한 고객만족 증진 및 고부가가치 신제품 개발을 통한 판매 제품의 다양화를 추구하고 있습니다. 특히 당기에는 롯데첨단소재㈜와의 합병을 통하여 범용 제품뿐만 아니라 고부가 스페셜티 제품(자동차, 가전, IT기기, 건축 등 소재)으로 포트폴리오를 확대하였습니다. 본사 영업팀과 지점, 대리점 간 유기적인 공조를 통해 안정적인 내수시장 관리를 지향합니다. 이를 위해 지속적인 고객 서비스 및 동반성장 지원사업을 운영하고 있으며, 정기적인 고객 만족도 조사와 신속한 불만 처리 뿐만 아니라 고객에 특화된 제품 개발 등 고객지원 업무를 강화해 나가고 있습니다. 해외 판매법인 등을 통한 지속적인 해외시장 개척으로 수출시장 다변화를 추구하고 있으며, FTA와 같은 무역특혜 및 반덤핑등 무역장벽에 효율적으로 대처하여 영업 경쟁력을 강화하고 있습니다. 특히 해외에 14개의 판매법인, 생산법인을 보유하여 글로벌 판매에 강점을 보유한 롯데첨단소재㈜와의 합병을 통해 기존 기초소재 사업부문의 해외영업망과 결합하여 시너지를 창출할 계획입니다. 5. 수주상황 당사는 장기매출계약, 장기용역 제공계약 또는 주문생산을 하지 않음. 6. 시장위험과 위험관리

(1) 자본위험관리 연결실체의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보유하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다

당분기말과 전기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 :천원)

구 분	당분기말	전기말

부 채	5,330,021,364	5,989,974,766

자 본	13,969,452,260	14,053,130,392

부채비율	38.15%	42.62%

(2) 금융위험관리 ① 금융위험요소 연결실체는 영업과 관련한 금융위험을 관리하고 있으며 이러한 위험들은 시장위험, 신용위험, 유동성위험 및 현금흐름 이자율위험을 포함하고 있습니다. 전기말 이후 연결실체의 금융위험관리목적과 위험관리정책의 변화는 없습니다. ②위험회피활동 연결실체는 주로 환율과 이자율의 변동으로 인한 금융위험에 노출되어 있으며 이를 관리하기 위해 위험관리 시스템을 적용하는 한편 파생상품을 활용하고 있습니다. ⅰ) 외화위험 관리 연결실체의 환위험은 외화로 표시된 화폐성자산과 화폐성부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 연결실체는 외화로 표시된 채권과 채무관리 시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리하고 있습니다.

ⅱ) 이자율위험 관리 연결실체는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 이자율위험을 관리하기 위하여 고정금리부차입금과 변동금리부차입금의 적절한 균형을 유지하거나, 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다. 위험회피활동은 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하기 위해 정기적으로 평가되며 최적의 위험회피전략이 적용되도록 하고 있습니다.

ⅲ) 기타 가격위험요소 연결실체는 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 지분상품은 매매목적이 아닌 전략적 목적으로 보유하고 있으며, 연결실체는 해당 투자자산을 활발하게 매매하고 있지는 않습니다. (3) 신용위험 전기말과 비교하여 신용위험에 대한 최대 노출정도에 중요한 변동사항은 없습니다. (4) 유동성위험 전기말과 비교하여 금융부채의 할인되지 않은 계약상 현금흐름에 유의적인 변동은 없습니다.

7. 파생상품거래 현황

(1) 당분기말과 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 파생금융상품의 자산, 부채 내역은 다음과 같습니다.

( 당분기말)

(단위: 천원)

거래 목적	파생상품 종류	자산	부채

유동	비유동	유동	비유동

위험회피	통화선도	359,364	-	421,251	-

통화 및 이자율 스왑	-	1,338,143	-	3,700,373

매매목적	통화스왑	-	-	126,888	-

이자율스왑	-	-	10,497,827	24,612,831

합 계	359,364	1,338,143	11,045,966	28,313,204

(전기말)

(단위: 천원)

거래 목적	파생상품 종류	자산	부채

유동	비유동	유동	비유동

위험회피	통화선도	167,969	-	20,435	-

통화 및 이자율 스왑	108,799	-	676,886	778,429

매매목적	통화스왑	27,227	-	766,276	-

이자율스왑	-	-	3,614,212	10,148,669

합 계	303,995	-	5,077,809	10,927,098

(2) 위험회피 파생상품연 결실체는 당분기말과 전기말 현재 외화매출채권과 관련한 환율변동 위험을 회피할 목적으로 통화선도계약을 체결하고 있고, 외화차입금과 관련한 환율변동 및 이자율변동 위험을 회피할 목적으로 통화 및 이자율 스왑계약을 체결하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 미결제된 위험회피 파생상품계약은 지배기업에만 발생하고있으며, 그 세부내역은 다음과 같습니다.

① 통화선도 상세내역 (당분기말)

(원화단위: 천원, 외화단위: 천EUR, 천USD, 천CNY)

계약처	계약일	만기일	매도통화	계약환율(원)	매입통화	공정가치위험회피 평가금액

ING Bank 외	2020-06-04 ~ 2020-09-29	2020-06-04 ~ 2020-12-30	EUR 8,000	1,371.70 ~ 1,401.40	11,092,400	133,611

USD 4,000	1,173.25 ~ 1,173.83	46,941,600	3,829

CNY 570,000	168.99 ~ 172.73	97,404,050	(199,327)

합 계	(61,887)

(전기말)

(원화단위: 천원, 외화단위: 천EUR, 천CNY)

계약처	계약일	만기일	매도통화	계약환율(원)	매입통화	공정가치위험회피 평가금액

ING Bank 외	2019-10-08 ~ 2020-03-31	2020-01-03 ~ 2020-03-31	EUR 15,000	1,300.30 ~ 1,302.08	19,516,900	21,418

CNY 190,000	164.84 ~ 167.65	31,527,700	126,116

합 계	147,534

② 통화 및 이자율스왑 상세내역 (당분기말)

(원화단위: 천원, 외화단위: 천USD)

계약처	계약일	만기일	고정금리	매도통화	계약환율(원)	매입통화	공정가치 위험회피 평가금액	현금흐름 위험회피평가금액	계

Mizuho
Bank	2019-12-18	2022-12-20	1.69%	113,005,000	1,165.00	USD 97,000	824,500	(1,990,955)	(1,166,455)

2020-01-15	2023-01-17	1.68%	16,767,800	1,160.00	USD 14,455	195,143	(333,044)	(137,901)

2020-01-21	2023-01-20	1.74%	57,183,000	1,167.00	USD 49,000	318,500	(1,376,374)	(1,057,874)

합 계	1,338,143	(3,700,373)	(2,362,230)

( 전기말)

(원화단위: 천원, 외화단위: 천USD)

계약처	계약일	만기일	고정금리	매도통화	계약환율(원)	매입통화	공정가치 위험회피 평가금액	현금흐름 위험회피평가금액	계

Mizuho Bank	2017-01-17	2020-01-17	2.385%	17,158,085	1,187.00	USD 14,455	(422,086)	28,339	(393,747)

2017-01-24	2020-01-23	2.37%	56,987,000	1,163.00	USD 49,000	(254,800)	80,460	(174,340)

2019-12-18	2022-12-20	1.69%	113,005,000	1,165.00	USD 97,000	(698,400)	(80,029)	(778,429)

합 계	(1,375,286)	28,770	(1,346,516)

상기 파생상품계약은 외화차입금에 대하여 만기에 약정통화 원금을 부담하고, 외화 변동이자에 대하여 약정통화 고정이자를 부담합니다.한편, 상기 위험회피대상 예상거래로 인하여 현금흐름변동위험에 노출되는 예상 최장기간은 당분기말로부터 28개월 이내입니다.

③ 파생상품별 손익당분기 및 전분기 중 파생상품계약으로 인해 포괄손익계산서에 반영된 손익의 내역은 다음과 같습니다.

(당분기)

(단위: 천원)

구 분	당기손익으로 인식한 금액(세전금액)	기타포괄손익(세후금액)

평가이익	평가손실	거래이익	거래손실	평가이익	평가손실

통화선도	359,364	421,251	1,062,060	5,621,763	-	-

통화 및 이자율스왑	2,036,542	-	383,719	-	(78,879)	2,624,749

합계	2,395,906	421,251	1,445,779	5,621,763	(78,879)	2,624,749

(전분기)

(단위: 천원)

구 분	당기손익으로 인식한 금액(세전금액)	기타포괄손익(세후금액)

평가이익	평가손실	거래이익	거래손실	평가이익	평가손실

통화선도	407,621	42,396	1,001,525	7,677,443	-	-

통화 및 이자율스왑	13,349,856	-	1,958,400	-	11,586	40,080

합계	13,757,477	42,396	2,959,925	7,677,443	11,586	40,080

(3) 매매목적 파생상품

연결실체는 당분기말과 전기말 현재 외화매출채권과 외화차입금 관련하여 통화스왑 계약을 체결하고 있고, 시설자금대출 계약을 체결함에 따라 이자율 변동을 헷지할 목적으로 이자율 스왑 계약을 체결하고 있습니다.당분기말 현재 연결실체가 매매목적 파생상품으로 분류한 통화스왑계약과 이자율 스왑 계약의 세부 내역은 다음과 같습니다.

i) 통화 스왑 상세내역

(원화단위: 천원, 외화단위: 천JPY)

계약처	계약일	만기일	매도통화	계약환율(JPY)	매입통화	공정가치

Sumitomo MitsuiBanking Corporation	2020-03-02~ 2020-09-24	2020-11-09~ 2021-09-01	JPY 1,141 ~ JPY 166,477	105.33~105.77	USD 11 ~ USD 1,575	(126,888)

ii) 이자율 스왑 상세내역

(원화단위: 천원, 외화단위: 천USD)

계약처	계약일	만기일	계약금액	변동금리	고정금리	공정가치

ING Bank 외	2017-05-24	2025-11-19	USD 93,201 ~USD 131,251	6M Libor + 1.9005	1.9005%	(35,110,658)

③ 파생상품별 손익당분기 및 전분기 중 파생상품계약으로 인해 포괄손익계산서에 반영된 손익의 내역은 다음과 같습니다. (당분기)

(단위: 천원)

구 분	당기손익으로 인식한 금액(세전금액)	기타포괄손익(세후금액)

평가이익	평가손실	거래이익	거래손실	평가이익	평가손실

통화스왑	765,609	126,924	68,193	155,165	-	-

이자율 스왑	-	21,700,549	113,854	291,069	-	-

합계	765,609	21,827,473	182,047	446,234	-	-

(전분기)

(단위: 천원)

구 분	당기손익으로 인식한 금액(세전금액)	기타포괄손익(세후금액)

평가이익	평가손실	거래이익	거래손실	평가이익	평가손실

통화스왑	840,996	27,187	61,584	354,311	-	-

이자율 스왑	-	26,678,803	-	-	-	-

합계	840,996	26,705,990	61,584	354,311	-	-

8. 경영상 주요계약 등 1) 삼성정밀화학 인수 계약① 계약상대방 : 롯데케미칼(매수인)과 삼성SDI, 삼성전자, 삼성물산, 호텔신라, 삼성 전기(매도인들)② 계약체결 시기 : 2015.10.30(2016.02.29. 계약 종결, 인수완료)③ 계약 내용 : 각 매도인들이 보유하는 삼성정밀화학주식회사의 주식(31.13%)을 취득하는 계약④ 기대효과 : 정밀화학/스페셜티제품의 포트폴리오 다각화를 위해 삼성정밀화학을 인수하고자 함2) 삼성 SDI 케미칼 사업부 인수 계약① 계약상대방 : 롯데케미칼(매수인)과 삼성SDI(매도인)② 계약체결 시기 : 2015.10.30(2016.04. 29. 계약 종결, 인수완료)③ 계약 내용 : 삼성SDI가 보유하고 있는 케미칼 사업부문을 물적분할한 법인의 주식 90%를 취득하는 계약④ 기대효과 : 스페셜티제품의 포트폴리오 다각화를 위해 인수하고자 함 3) 미국 에탄크래커 사업 관련 주주간 계약(Stockholders Agreement)① 계약상대방 : 롯데케미칼, LC Titan, LC USA② 계약체결 시기 : 2016년 4월③ 계약 내용 : LC USA(미국 에탄크래커 사업 법인) 운영 전반에 관한 주주간 합의사항 규정, 델라웨어 회사법과 관련 규정 등에 따라 운영함④ 지분구조 : 롯데케미칼 60%, Lotte Chemical Titan 40%

9. 연구개발활동(1) 연구개발활동의 개요

당사는 40년간 축적해온 국내석유화학업계의 최고 수준의 연구개발 역량을 바탕으로 지속적인 성장을 위하여 원천기술 확보 및 신제품 개발을 위한 노력을 기울이고 있습니다. 이를 위하여 지속적인 연구원 확충 및 R 투자 확대를 통하여 연구개발 역량 강화에 힘쓰고 있을 뿐만 아니라, LC가흥EP(중국), LC Titan(말레이시아, 인도네시아), LC Alabama(미국), Uz-Kor(우즈베키스탄) 등 해외 자회사들에 대한 제품 개발 및 기술지원을 확대하여 당사의 글로벌 전략을 뒷받침 하고 있습니다.

기초소재사업에서는 폴리머 수지 개발, 촉매 연구, 올레핀/방향족 기반 스페셜티 제품 개발을 통해 원천기술 확보와 경쟁력 강화에 주력하고 있습니다. 대표적인 플라스틱 고분자 수지인 폴리올레핀계 수지에서부터 신소재까지 다양한 연구개발을 통하여 산업 적용 분야를 확대하고 있습니다. 또한 지속 가능한 성장의 토대를 마련하기 위하여 친환경 제품 개발과 미래 신성장 동력 발굴에도 힘쓰고 있습니다.

첨단소재사업에서는 축적된 연구 경험과 기술력을 바탕으로 고기능성 합성수지 제품 및 건축 인테리어 자재를 개발하여 가전, IT 기기의 내·외장 소재에서부터 건축, 의료기기, 자동차의 최첨단 소재에 이르기까지 다양한 사업 영역에 걸쳐 고객 제품의 혁신을 위한 전문 소재 솔루션을 선보이고 있습니다. 또한 차세대 성장 동력으로서 수처리 분리막 기술을 개발하고, 국내외 하폐수시설을 중심으로 시장점유율을 확대해 나가고 있습니다.

(2) 연구개발 담당 조직

( 3) 연구개발비용 (단위: 백만원)

과 목	2020년 3분기	2019년	2018년	비 고

연구개발비용	58,979	84,575	92,367	-

(정부보조금)	148	461	1,230	-

연구개발비/매출액 비율	0.66%	0.56%	0.57%	-

(주 1) 정부보조금은 롯데케미칼(주) 연구소 기준임

(4) 연구 개발 실적

구분	연구과제	결과 및 기대효과

기초소재 사업	이차전지 분리막용 HDPE 제품 개발	고부가 특수 PE 제품 개발로 배터리 부품소재 시장 판매 확대 기대

POE 준상업 공정 최적화	폴리올레핀 엘라스토머 상업 생산 성공으로 고부가 PO 시장 진입

메탈로센 PE 제품 개발	고부가가치 PE 제품 개발 및 제품군 확대 기대

조강용 혼화제 원료 개발	고부가 특수그레이드 혼화제 개발로 신규 시장 진입 기대

폐플라스틱 활용 친환경 소재(rPET) 개발	재활용 PET 활용 기술을 통한 플라스틱 선순환 체계 구축

첨단소재사업	생활 가전용 ABS 제품 개발	고 기능성 및 우수한 외관을 갖춘 생활 가전용 ABS 제품을 개발하여, Global 시장 선도

모바일용 PC 제품 개발	모바일용 PC 소재를 개발하여 Global 시장 진출 및 경쟁력 강화

자동차용 무도장 제품 개발	자동차 친환경 트렌드 대응 차별화된 무도장 제품 개발 통해 Global 시장 선도

자동차HVAC Module用 Low VOC 복합PP 개발	Low VOC 특성이 우수한 자동차 부품 소재 개발로 Global 시장 선도 및 경쟁력 강화
(* HVAC : Heating, Ventilation, Air Conditioning, 공기조화 기술
** VOC : Volatile Organic Compound, 휘발성 유기물질)

10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

(1) 사업과 관련된 중요한 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권 및 저작권 등 지적 재산권 보유현황 (단위 : 건)

구분	국내특허	해외특허	국내상표	해외상표	총계

등록	1,712	1,507	107	401	3,727

출원중	533	484	41	26	1,084

합계	2,245	1,991	148	427	4,811

(주1) 보유현황은 특허 등록번호 기준

(2) 주요 특허 현황

종류	취득일	내 용	근거법령	취득
소요인력	상용화 여부

의료용 수액백	2002년 7월	의료용 수액백에 사용하는 다층 필름의 소재에 관한 기술로 18년간 배타적으로 사용권 보유 (취득일 기준)	특허법	3명	상용화단계

자동차용 도어트림	2007년 1월	사출성형성과 발포성형성을 향상시킨 사출성형 일체형 도어트림 소재에 관한 기술로 18년간 배타적으로 사용권 보유 (취득일 기준)	특허법	2명	상용화단계

태양전지 봉지재	2012년 3월	태양광판 내 유연성/ 고투명성/ 저온안정성을 갖는 봉지재에 관한 기술로 17년간 배타적으로 사용권 보유 (취득일 기준)	특허법	4명	상용화단계

진공성형 용기	2016년 12월	진공성형 용기, 화학약품 용기, 블로우 용기에 사용하는 올레핀 수지에 관한 기술로 18년간 배타적으로 사용권 보유 (취득일 기준)	특허법	4명	상용화단계

밀폐용기	2017년 1월	밀폐용기에 사용하는 사출 성형용 폴리에틸렌 수지 조성물에 관한 기술로 18년간 배타적으로 사용권 보유 (취득일 기준)	특허법	3명	상용화단계

자동차용 충돌센서 커버용 소재	2015년 3월	자동차용 충돌센서 커버용 소재에 사용하는 유리섬유를 포함하는 수지조성물에 관한 기술로 18년간 배타적으로 사용권 보유 (취득일 기준)	특허법	2명	상용화단계

화공약품 용기	2017년 6월	중형 용기에 적용 가능한, 우수한 강성 및 성형성을 갖는 폴리에틸렌 수지 제조 기술로 18년간 배타적으로 사용권 보유 (취득일 기준)	특허법	5명	상용화단계

박막 식품 용기	2017년 4월	기상중합 공정을 이용한 에틸렌-프로필렌 공중합체 수지 제조에 관한 기술로 18년간 배타적으로 사용권 보유 (취득일 기준)	특허법	4명	상용화단계

자동차 도어 모듈	2017년 5월	자동차 도어 모듈에 적용 가능한 장섬유 복합재 제조에 관한 기술로 19년간 배타적으로 사용권 보유 (취득일 기준)	특허법	1명	상용화단계

인테리어 내외장	2015년 10월	천연석에 가까운 패턴과 질감을 갖는 엔지니어드 스톤 조성물에 관한 기술로 17년간 배타적으로 사용권 보유 (취득일 기준)	특허법	6명	상용화단계

생활가전 하우징	2018년 5월	항균성 및 내후성이 우수하여 각종 생활가전 하우징에 적용 가능한 수지 조성물에 관한 기술로 19년간 배타적으로 사용권 보유 (취득일 기준)	특허법	4명	상용화단계

모바일 기기 하우징	2018년 11월	레이저 활성화 작용을 이용한 부분도금이 가능하여 휴대폰 등 모바일 기기 하우징에 적용 가능한 수지 조성물에 관한 기술로 18년간 배타적으로 사용권 보유 (취득일 기준)	특허법	7명	상용화단계

자동차 외장부품	2019년 5월	내후성이 우수하여 라디에이터 그릴 등 자동차 외장부품에 도장없이 적용 가능한 수지 조성물에 관한 기술로 15년간 배타적으로 사용권 보유 (취득일 기준)	특허법	4명	상용화단계

디스플레이 기기 하우징	2019년 12월	성형 가공성, 성형 외관 및 난연성이 우수하여 TV 등 대형 디스플레이 기기 하우징에 적용 가능한 수지 조성물에 관한 기술로 18년간 배타적으로 사용권 보유 (취득일 기준)	특허법	5명	상용화단계

(3) 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항 등

① 대기/수질오염물질 관리

대기오염물질을 체계적으로 관리하기 위한 대기 자동측정망(TMS: Tele-Monitoring System)을 설치하여 상시 환경감시 활동을 수행하고 있습니다. 대기오염물질의 누출을 예방하고자 밀폐형 시스템을 적용하고 있으며, 최적의 방지시설을 구축하여 오염물질 및 악취를 관리하고 있습니다.

사업장 폐수처리장을 운영하여 수질 오염물질 배출을 관리하고 있습니다. 자체 폐수 처리 및 산단 폐수종말처리장을 통해 처리하고 있으며, 수질 자동측정망(TMS: Tele-Monitoring System)을 통해 수시 관리하고 있습니다.

② 토양오염물질 관리 토양환경보전법에 따라 토양오염유발 시설을 등록하여 관리하고 있습니다. 또한 토양오염 예방을 위해 내부지침을 수립하였으며, 토양오염도 검사를 주기적으로 실시하여 사업장이 주변 토양에 미치는 영향을 파악하고 있습니다. 오염물질의 확산을 방지하기 위한 방지시설을 설치하고 주기적으로 점검하는 등 저장물질의 누출로 인한 토양오염의 예방 활동에 주력하고 있습니다.

③ 유해화학물질 관리

유해화학물질 유출을 방지하고 안전한 취급을 위해 노력하고 있습니다. 취급설비에 유해화학물질 유출감지기와 차단설비를 설치하고, 정기적인 점검, 평가 및 교육훈련을 실시하는 등 유해화학물질이 유출되지 않도록 관리하고 있습니다

④ 폐기물 관리

생산현장에서 발생되는 폐기물을 적법한 절차에 의해 처리 및 관리하고 있습니다. 또한 폐기물 배출원에 대한 중점관리로 폐기물 발생을 억제하고 있으며, 공정개선 및 저감방안을 지속적으로 개발하고 있습니다. ⑤ 기후변화 대응

기후변화 대응을 위해 모니터링 시스템인 GEMS(Greenhouse Gas Energy Management)를 구축하여 활용하고 있습니다. 정부의 배출권거래제 시행에 따라 매년 온실가스 배출량 및 에너지 사용량을 보고하고, 온실가스 절감을 위해 중/장기 계획을 세워 온실가스/에너지 감축활동을 진행하고 있습니다.

3) 롯데제과

1. 사업의 개요 가. 사업부문별 현황 [지배회사] (산업의 특성) 제과 산업은 다양한 소비계층을 가진 전형적인 소비재 산업이자 비교적 안정적인 사업으로 그 동안 꾸준한 수요를 보여왔으나, 최근 기호식품의 다양화와 인구 증가세 감소 영향 등으로 산업의 성장이 둔화되고 있습니다. 또한 수입 제품 및 외식산업 증대 등의 영향으로 산업 내 경쟁상황은 심화되고 있는 실정입니다. 이에 지배회사는 이러한 상황을 극복하고자 제품의 고급화 및 건강 지향 식품 개발 등에 적극적인 투자와 연구지원을 하고 있습니다.

(산업의 성장성) 제과 산업은 안정적인 수요를 기반으로 꾸준히 성장하여 왔으나, 과자의 주 소비층인 아동 인구가 지속적으로 감소하고, 다양한 대체재의 증가에 따라 시장의 성장세가 정체되는 양상을 보이고 있습니다. 이에 지배회사 및 종속회사는 현 소비 Trend에 발맞춘 프리미엄 제품 개발 및 기능성 제과 제품 출시 등을 통하여 새로운 성장 기회를 찾고자 노력하고 있으며, 신사업 Item 개발 및 해외시장 개척에도 꾸준한 노력을 기울이고 있습니다.

(경기변동의 특성) 제과 산업은 다른 산업에 비해 경기 변동의 영향이 크지 않은 소비재 산업입니다. 그러나 세계적인 경기 불황과 위축된 소비 심리로 인해, 제과 산업도 영향을 받고 있습니다. 이에 지배회사는 위축된 소비 심리에 대응하여 소비자 기호에 부합하는 신제품을 개발하고, 광고를 통한 제품 홍보활동도 강화하고 있습니다.

(산업의 계절성) 건과 사업은 계절적인 요인에 의한 영향을 크게 받지 않지만, 빙과 사업의 경우 하절기 기온, 강우 일수 등의 기후 요소가 수요 변동에 상당한 영향을 미치고 있습니다.

(국내외 시장 여건) 현재 국내 제과 시장에서는 국내외의 여러 경쟁사가 경합을 벌이고 있으나 브랜드, 연구. 투자, 영업력의 강점을 기반으로 대형 4사가 시장을 주도하고 있습니다. 근래에는 식품에 대한 다양한 수요와 식품의 안전성 및 건강 기능성에 대한 의식 제고로 외식 업체와 식품 전문점, 해외 브랜드와의 경쟁도 더욱 치열해지고 있습니다. 이에 당사는 소비자 기호에 대응하고자 신규 Item 개발에 많은 노력을 기울이고 있습니다.

(회사의 경쟁우위 요소) 지배회사는 현재 껌, 캔디, 초콜릿, 비스킷 분야에서 강점을 갖고 있습니다. 특히, 껌과 초콜릿 분야에서는 자일리톨, 가나와 같은 강력한 브랜드로 시장을 선도하고 있으며, 시장 지배력을 강화하기 위한 투자를 지속하고 있습니다. 특히, 지배회사는 산하에 국내 최고 종합식품연구소인 롯데중앙연구소를 1983년부터 운영하고 있으며, 2017년 6월에는 서울 마곡 R 기존보다 5배 가량 큰 규모로 연구소를 확장 오픈하여 운영하고 있습니다. 또한, 미국 PEPSICO.INC와 같은 세계 일류기업과 스낵 기술 도입 계약을 체결하는 등 식품 분야의 품질 향상과 기술 노하우 축적을 위해 노력하고 있습니다.

[주요종속회사]

* Chocolaterie Guylian N.V.

(국내외 시장 여건) 프리미엄 박스 초콜릿 시장은 국내외로 세계적인 글로벌 식품회사가 치열한 경쟁을 하고 있습니다. 강력한 브랜드력, 품질, 마케팅 및 대규모 프로모션, 광고 및 홍보를 통한 시즌성 제품과 선물용 초콜릿의 경쟁상황은 나날이 치열해 지고 있습니다.

(회사의 경쟁우위 요소) 당사는 현재 씨쉘을 중심으로 한 박스 초콜릿 시장에서 강한 브랜드 이미지를 가지고 있습니다. 특히 독특한 해마 모양, 조개 모양의 초콜릿과 고품질 원료 사용을 통한 길리안 고유의 헤이즐넛 필링 초콜릿의 풍미는 길리안을 소비자에게 강하게 인식 시키는 중요한 강점입니다. 또한 롯데제과와의 기술 도입 계약 체결로 양사간의 축적된 기술적 노하우도 교류할 수 있으며 아시아 시장 판매에서도 양사간 시너지 효과를 기대할 수 있습니다.

* Lotte Kolson (Pvt.) Limited

(국내외 시장 여건) 파키스탄의 제과 산업은 꾸준한 성장을 이뤄내고 있으며 시판 시장의 규모가 전체 시장의 95%이상을 차지하고, 신유통시장의 성장은 다른 국가 대비 다소 더딘 추세였지만, 년초부터 시작된 코로나 사태 영향에 따라 시판 시장의 정상적인 영업 활동이 어려워지면서 신유통 시장의 성장이 두드러졌습니다.또한 글로벌제과회사의 지속적인 사업영역 확장으로 현지 제과회사의 성장률은 낮은 편이며, 전통적인 브랜드를 소유한 현지 제과회사들은 각 사가 보유한 고유브랜드에 대한 인지도 확장에 주력하고 있습니다. 향후 제과류에 대한 꾸준한 수요로 지속적 성장이 예상되지만, 장기화된 경제난으로 인해 국가 재정 적자 규모가 지속적으로 증가하여, 국제통화기금(IMF)으로 부터 차관을 들여오는 등 경제 회복에 매진하고 있습니다. 이로 인해 공공재 가격인상 및 주요 세금 인상 등 경영 환경에 대한 전망은 긍정적이지 않을 것으로 나타나고 있습니다.또한, 코로나 바이러스 확산 사태로 인해 경제 상황은 더욱 악화되고 있으며 현지 제과 산업 역시 방역 관련 정책에 영향을 받고 있습니다.

(회사의 경쟁우위 요소) Lotte Kolson(Pvt.) Limited는 1975년 설립 이래 파키스탄 내 제과 및 식품제조 분야에서 선도 기업으로 자리매김하였으며, 주력 상품은 스낵, 비스킷, 파스타 제품입니다. 특히 슬란티 스낵은 현지인들의 국민 스낵으로 자리잡아 전체 매출 중 차지하는 비중이 매우 큽니다. 또한 파스타 제품은 오랜 전통으로 많은 소비자들의 사랑을 받고 있습니다. 아울러 라호르 지역에 건축된 신공장을 통해현지에서 롯데제과의 우수한 글로벌 브랜드인 초코파이와 스파우트 껌의 자체 생산 판매를 지속하고 있으며, 현지시장에 글로벌 롯데브랜드의 저변 확대를 통해 중장기 성장동력의 토대를 구축할 계획입니다.

* Rakhat JSC

(국내외 시장 여건) 카자흐스탄의 제과 산업은 약 2.1조원의 규모이며 그중 초콜릿 카테고리가 약 40%를 차지하고 있습니다. 시장 성장률은 과거 대비 낮지만, CIS 국가들 중 카자흐스탄 제과 시장은 시장 규모 대비 1인당 소비액이 높아, 향후 제과류에 대한 꾸준한 수요로 지속적 성장이 예상됩니다.

(회사의 경쟁우위 요소) Rakhat JSC는 카자흐스탄 제과시장 1위의 종합제과 업체입니다. 특히 초콜렛 카테고리에서 글로벌 플레이어들의 진입속에서도 M/S 1위로서, 가장 경쟁력 있는 브랜드 파워를 가지고 있으며, 롯데와의 시너지 효과를 통하여 양사간의 축적된 기술적 노하우도 교류할 수 있으며 중앙아시아를 대표하는 회사로 성장해 나갈 수 있을 것으로 예상됩니다.

* Lotte India Co., Ltd.

(국내외 시장 여건) 인도는 세계 2위의 인구를 바탕으로 대규모 내수시장과 풍부한 노동력을 보유하여 성장 잠재력이 높습니다. 청소년 인구와 직장 여성인구가 증가하고 당사 브랜드에 대한 인식이 높아지고 있습니다. 인도 제과 시장은 매년 성장하는 추세이며, 특히 파이 시장은 2020년부터 2024년도까지 약 14% 수준의 지속적 성장이 예상됩니다.

(회사의 경쟁우위 요소) Lotte India Co., Ltd.는 인도를 대표하는 캔디, 파이, 껌 등의 제과 제조업체로서, 특히 롯데 초코파이는 파이 카테고리에서 M/S 90%에 달하는 독점적인 지위를 가지고 있으며, 해당 카테고리 내에서 큰 시장 잠재성을 보이고 있습니다. 또한 매년 신제품 출시 등의 다방면의 매출 확대 전략으로 인도 시장 내 롯데 브랜드를 알리는 등 지속적 성장을 계획하고 있습니다.

나. 요약 재무 현황 롯데제과의 III. 재무에 관한 사항의 재무정보를 참고하시기 바랍니다.

2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품 등의 현황

[지배회사]

지배회사는 껌, 캔디, 비스킷, 초콜릿, 빙과 제품 등을 생산, 판매하고 있습니다.

2020년 1~9월 각 제품군별 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 아래와 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)

식품제조및판매업	제 품	껌, 캔디	내 수및수 출	자일리톨,애니타임 등	118,404 (10.1%)

비스켓, 쵸코렛	마가렛트,빼빼로 등	388,954 (33.3%)

빙과, 기타	월드콘,설레임 등	409,755 (35.1%)

소 계	917,113 (78.5%)

상 품기 타	빙 과	옥동자,티코 등	47,286 (4.0%)

기 타	크런키,드림카카오 등	203,470 (17.5%)

소 계	250,756 (21.5%)

합 계	1,167,869 (100.0%)

[주요종속회사] 주요 종속회사 중 식품 제조 판매업을 운영하고 있는 회사의 2020년 1~9월 각 제품군별 매출액 및 총 매출액에서 차지하는 비율은 아래와 같습니다.

* Chocolaterie Guylian N.V.

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품목	구체적용도	매출액(비율)	비고

식품제조및판매업	제 품	건과(쵸코렛)	내 수및수 출	33,898 (61.8%)	-

상 품	건과(쵸코렛)	20,869 (38.1%)

기 타	41 (0.1%)

합 계	54,808 (100.0%)

* Lotte Kolson(Pvt.) Limited (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품목	구체적용도	매출액(비율)	비고

식품제조및판매업	제 품	건과(스낵, 비스켓 外)	내 수및수 출	65,326 (100.0%)	-

상 품	기타	0 (0.00%)

합 계	65,326 (100.0%)

* Rakhat JSC(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품목	구체적용도	매출액(비율)	비고

식품제조및판매업	제 품	건과(캔디, 쵸코렛 外)	내 수및수 출	122,592 (97.2%)	-

상 품	건과(비스켓, 파이 外)	3,468 (2.8%)

합 계	126,060 (100.0%)

* Lotte India Co., Ltd. (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품목	구체적용도	매출액(비율)	비고

식품제조및판매업	제 품	건과(캔디, 쵸코렛 外)	내 수및수 출	41,422 (98.8%)	-

상 품	건과(비스켓, 파이 外)	514 (1.2%)

합 계	41,936 (100.0%)

나. 주요 제품의 가격변동 추이(단위 : 원)

품목 및 구분	제4기 3분기	제3기	제2기	제1기

자일리톨	내수	3,800 / 개	3,800 / 개	3,800 / 개	3,800 / 개

크런키	내수	760 / 개	760 / 개	760 / 개	760 / 개

스카치	내수	1,900 / 봉	1,900 / 봉	1,900 / 봉	1,520 / 봉

(1) 산출기준 : 소비자가 * 76% (소비자가 : 기말 가격 기준)(2) 주요 가격 변동 요인 : 원재료 가격 변동

3. 주요 원재료에 관한 사항 당사에서 구매하는 주요 원재료는 농산물 등을 직수입하거나 국내에서 가공후 공급되는 원재료를 주로 사용합니다.주요 원재료 분류별 가격 변동 추이는 다음과 같습니다.

구분	제4기	제3기	제2기	비고

2020년 3분기	2019년	2018년

설탕류	701	701	804	-

소맥분류	479	488	509	-

유지류	1,713	1,705	1,771	-

유제품류	3,709	3,540	3,786	-

코코아류	3,597	3,332	3,154	-

※ 상기 가격은 분류별 누적 평균단가입니다. (총매입액/매입수량),[단위:원/kg]

4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력 산출근거 [지배회사]

지배회사는 국내 생산 공장을 기준으로 2020년 1~9월 라인별 작업일수와 1일 작업시간을 기준으로 "라인별 시간당 최대 생산 금액 X 1일 작업 시간 X 작업일수"의 방법으로 생산능력을 산출하였습니다. 2020년 1~9월 지배회사의 생산능력은 생산금액을 기준으로 총 2,206,800백만원입니다. 주5일 작업을 기준으로 월20일(5일X4주)로 적용하였습니다.

(1) 생산능력(단위 : TON, 백만원)

사업부문	품목	제4기 1~9월	제3기 1~9월	비고

중량	금액	중량	금액

식품제조및판매업	껌, 캔디	22,467	350,100	25,932	395,100	-

비스켓, 쵸콜렛	96,678	850,500	104,832	892,800	-

빙과, 기타	196,786	1,006,200	224,324	1,083,600	-

합 계	315,931	2,206,800	355,087	2,371,500	-

(2) 생산능력의 산출근거① 산출방법 등

구분	일수(월)	시간(일)	생산단위
(KG/H)	생산능력(TON, 연간)	비 고

껌, 캔디	20	21	5,944	22,467	-

비스켓, 쵸콜렛	20	21	25,576	96,678	-

빙과, 기타	20	21	52,060	196,786	-

합 계	-	-	-	315,931	-

② 평균가동시간 ① 표의 평균시간 참조

[주요종속회사]

* Chocolaterie Guylian N.V.

2020년 1~9월 Chocolaterie Guylian N.V.의 생산능력은 생산금액을 기준으로 총 209,741백만원이며, 월별 주 5일 작업을 기준으로 월 20일(5일X4주)로 적용하였습니다.

* Lotte Kolson(Pvt.) Limited

2020년 1~9월 Lotte Kolson(Pvt.) Limited의 생산능력은 생산금액을 기준으로총 115,023백만원이며, 월별 주 5일 작업을 기준으로 월 20일(5일X4주)로 적용하였습니다.

* Rakhat JSC

2020년 1~9월 Rakhat JSC의 생산능력은 생산금액을 기준으로 총 284,619백만원이며, 월별 주 5일 작업을 기준으로 월 20일(5일X4주)로 적용하였습니다.

* Lotte India Co., Ltd.

2020년 1~9월 Lotte India Co., Ltd.의 생산능력은 생산금액을 기준으로 총 63,779백만원이며, 월별 주 5일 작업을 기준으로 월 20일(5일X4주)로 적용하였습니다. 나. 생산실적 및 가동률[지배회사] 지배회사의 2020년 1~9월 생산실적은 1,062,191백만원으로 평균 가동률은 48.1%로 집계되었습니다.

(1) 생산실적(단위 : TON, 백만원)

사업부문	품목	제4기 1~9월	제3기 1~9월	비고

중량	금액	중량	금액

식품제조및판매업	껌, 캔디	8,360	130,274	10,534	160,499	-

비스켓, 쵸콜렛	49,080	431,767	49,515	421,695

빙과, 기타	97,816	500,150	96,201	464,701

합 계	155,256	1,062,191	156,250	1,046,895

(2) 당해 가동률(단위 : HR, %)

사업소(사업부문)	분기가동가능시간	분기실제가동시간	평균가동률	비 고

식품제조판매업	3,780	1,819	48.1%	-

합계	3,780	1,819	48.1%

[주요종속회사]

* Chocolaterie Guylian N.V.

2020년 1~9월 Chocolaterie Guylian N.V.의 생산실적은 56,744백만원입니다.

2020년 1~9월 평균 가동률은 27.1%로 집계 되었습니다.

* Lotte Kolson(Pvt.) Limited

2020년 1~9월 Lotte Kolson(Pvt.) Limited의 생산실적은 68,617백만원입니다.

2020년 1~9월 평균 가동률은 59.7%로 집계 되었습니다.

* Rakhat JSC

2020년 1~9월 Rakhat JSC의 생산실적은 130,985백만원입니다.

2020년 1~9월 평균 가동률은 46.0%로 집계 되었습니다.

* Lotte India Co., Ltd.

2020년 1~9월 Lotte India Co., Ltd.의 생산실적은 41,382백만원입니다.

2020년 1~9월 평균 가동률은 64.9%로 집계 되었습니다.

다. 생산설비의 현황 등

(1) 생산과 영업에 중요한 시설 및 설비 당사는 서울에 위치한 본사를 포함하여 국내에 총 7개 생산공장(영등포, 평택, 대전, 양산, 부산, 수원, 증평)과 각 시, 군에 물류창고, 영업소 등 국내사업장이 있으며 유럽, 인도, 중국 등 해외 공장과 사업소에서 과자와 빙과류 제조 및 판매업을 주요 사업으로 사업활동을 수행하고 있습니다. [사업장 현황]

지역	사업장	소재지

국내 (본사 및 주요공장)	본사 사옥	서울특별시 영등포구 양평로21길 10

영등포공장	서울특별시 영등포구 양평로21길 25

평택공장	경기도 평택시 진위면 경기대로 1952

대전공장	대전광역시 대덕구 문평로 18번길 21

양산공장	경상남도 양산시 양산대로 511(산막동)

부산공장	부산광역시 기장군 정관면 산단2로 11

수원공장	경기도 화성시 정남면 괘랑1길 42-27

증평공장	충청북도 증평군 도안면 원명로47

국내 (종속회사)	스위트위드㈜	경기도 평택시 진위면 경기대로 1952

해외 (종속회사)	LOTTE QINGDAO FOODS CO., LTD.	Zhu Zhou Road, Hightech Industrial Park Laoshan, Qingdao, Shandong, China

Lotte Confectionery (S.E.A.) Pte. Ltd.	2 Sims Close #03-06 Gemini @ Sims, Singapore 387298

HAVMOR ICE CREAM PRIVATE LIMITED	2nd floor, Commerce House-4 Besides Shell Petrol Pump, 100 Ft. Road. Prahalad Nagar, Ahmedabad, India

Lotte Confectionery RUS LLC	10 Floor, building 1, 65 Profsoyuznaya str., 117997, Moscow, Russia

Lotte Confectionery Holdings (Europe) B.V.	Strawinskylaan 3127 8th floor 1077 ZX Amsterdam

Chocolaterie Guylian N.V.	Europark-Oost 1 9100 Sint-Niklass, Belgium

Chocolaterie Guylian Deutschland GmbH	Diessemer Bruch 134, 47805 Krefeld, Germany

Aimee BVBA	Bosveld 22, 9200 Dendermonde

Guylian Asia Ltd	Flat/RM 1502 15F Wanchai Central Building, 89 Lockhart Road, Wanchai, Hong Kong

Guylian Iberia, LDA	Rua Consiglieri Pedroso, 71-6th floor right, Queluz de Baixo, Portugal

Guylian UK Ltd	3 Danebrook Court, Langford Lane Kidlington, Oxford, Great Britain

Guylian USA, Inc	560 SYLVAN AVENUE, Suite 2105, Englewood Cliffs, NJ, U.S.A.

Lotte Kolson(Pvt.) Limited	Plot# L-14 Block 21, F.B. Industrial Area, Scheme 16, Karachi, Pakistan

Rakhat JSC	Republic of Kazakhstan 050002, Almaty Zenkov Street, 2a

Rahkat-Shymkent LLP	Kazakhstan, Shymkent City, Klara Zetkin str., 63

Rakhat-Shymkent Trading House LLP	Kazakhstan, Shymkent City, Zhibek Zholy str., 60

Rakhat-Astana LLP	Kazakhstan, Nursltan City, Jahansha Dosmuhameduli, 46

Rakhat-Aktobe LLP	Kazakhstan, Aktobe City, Moldagulova ave., 6/1, apt.2

Rakhat-Aktau LLP	Kazakhstan, Aktau City, Basa ORS, building 2

Rakhat-Oral LLP	Kazakhstan, Oral City, Vokzalnaya str., 2

Rakhat-Taldykorgan LLP	Kazakhstan, Taldykorgan City, Tynyshbekova str., 88

Rakhat-Karaganda LLP	Kazakhstan, Karaganda City, Molokova 104/2

Almaty Sweets LLC	Kyrgyzstan, Byshkek City, Dan Syaopin str., 306

Rakhat TR LLP	Kazakhstan, Almaty City, R.Zorge str., 1/18

L Mayson Company Limited	No.98(C,D,E), Than Lwin Street, Shwe Than Lwin Industrial Zone, Hlaing Tharyar Township, yangon Region, Myanmar.

L M Confectionery Pte. Ltd.	10 Anson Road #23-14L International Plaza, Singapore(079903)

Lotte India Co., Ltd.	No. 4/111, Mount Poonaallee Road, Manapakkam, Chennai, India ( PIN : 600089)

※ 당사의 시설 및 설비는 토지, 건물 및 구축물, 기계장치, 차량운반구, 건설중인자산 등으로 구성되어 있으며 당분기말 현재 장부가액은 1조 2,387억원으로 전년말대비 311억원 감소하였습니다. 2020년 당분기말 신규취득은 687억원 이고, 감가상각비는 709억원입니다. (단위: 백만원)

구 분	토지	건물	구축물	기계장치	차량운반구	기타의유형자산	건설중인자산	합계

기초 장부금액	630,846	302,863	11,748	294,772	5,418	47,501	21,646	1,314,794

취득	-	2,679	70	24,912	4,187	12,910	23,985	68,743

대체	-	4,787	230	19,762	32	(1,902)	(22,986)	(77)

처분	(5,549)	(2,227)	(169)	(1,206)	(292)	(190)	-	(9,633)

감가상각	-	(9,981)	(505)	(44,009)	(1,451)	(14,987)	-	(70,933)

손상차손환입	-	-	-	-	-	-	212	212

외화환산차이(주1)	(1,421)	(8,341)	(1,495)	(6,650)	130	(870)	(746)	(19,393)

기말 장부금액	623,876	289,780	9,879	287,581	8,024	42,462	22,111	1,283,713

취득원가	631,527	535,268	24,250	1,194,017	17,887	287,848	22,163	2,712,960

감가상각누계액	-	(217,137)	(10,543)	(895,599)	(9,863)	(245,382)	-	(1,378,524)

국고보조금(주2)	-	(833)	-	-	-	-	-	(833)

손상차손누계액	(7,651)	(27,518)	(3,828)	(10,837)	-	(4)	(52)	(49,890)

(주1) 외화환산차이: 환율변동에 의한 증감액입니다.(주2) 연결회사는 건물과 관련하여 정부보조금 1,000백만원을 수령하였습니다. 정부보조금과 관련하여 고용의무기간 등의 준수 조건이 존재하며 최초 신규고용의무 이행일 다음달로부터 7년간 유지해야하며, 준수하지 못하는 경우 정부보조금 상환될 가능성이 존재합니다.※ 당분기말 현재 채권최고액 43,255백만원의 토지, 건물 및 기계장치가 차입금에 대한 담보로 제공되어 있습니다.※ 상기 시설 및 설비현황은 연결기준입니다.※ 상기 유형자산의 객관적인 시가 검토가 어려워서 기재를 생략합니다.

5. 매출에 관한 사항

지배회사 및 종속회사는 식품 제조 및 판매업을 하는 회사로 연결재무 기준으로

2020년 1~9월 전체 순매출액이 1,554,673백만원이며, 지배회사의 매출 실적은 아래와 같습니다. [지배회사]가. 매출 실적

지배회사의 매출은 제품의 라인을 기준으로 건과, 빙과, 건강, 제빵으로 구분됩니다. 건과는 다시 껌, 캔디, 비스킷, 초콜릿 등으로 나누어지고 있으며, 지배회사 매출의 세부 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : TON, 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제4기 1~9월	제3기 1~9월	비고

중량	금액	중량	금액

식품제조및판 매 업	제 품상 품기 타	껌캔 디	수 출	710	11,058	857	13,055	-

내 수	8,839	137,738	11,441	174,324

계	9,549	148,796	12,298	187,379

비스켓초 코	수 출	6,038	53,120	6,312	53,758

내 수	49,151	432,387	49,035	417,603

계	55,189	485,507	55,347	471,361

빙 과기 타	수 출	1,887	9,647	1,221	5,900

내 수	96,661	523,919	98,539	511,863

계	98,548	533,566	99,760	517,763

합 계	수 출	8,635	73,825	8,390	72,712

내 수	154,651	1,094,044	159,015	1,103,790

계	163,286	1,167,869	167,405	1,176,502

나. 판매 방법 및 조건

지배회사의 건과, 빙과 제품은 전국적으로 갖추어진 영업망(지사→영업소/대리점)을 거쳐 소매점, 도매점, 슈퍼, 전문점 등에 판매하고, 이들 유통 채널을 통해 최종 소비자에게 판매되고 있으며, 판매 대금 결제는 주로 현금으로 이루어지고 있습니다.

다. 판매 전략

제품의 Trend와 소비자의 기호가 빠르게 변화하는 제과 산업의 특성상 소비자의 기호를 빠르고 정확하게 파악하고 그에 맞는 제품을 선도적으로 출시하는 것이 중요합니다. 그리고 이렇게 출시된 제품을 소비자들에게 효과적으로 알리고 판매를 증진시키기 위해 지속적인 마케팅 활동을 수행하고 있습니다. 또한, 지배회사는 전국적인 영업 조직망을 적극 활용하여 소비자가 원하는 제품을 신속하게 공급하고 있습니다.

[주요종속회사] 주요종속회사 중 식품 제조 판매업을 운영하고 있는 회사의 매출은 아래와 같습니다.

* Chocolaterie Guylian N.V. (단위 : TON, 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	20년 1~9월

중량	금액	비고

식품제조및판 매 업	제 품상 품기 타	건과	수 출	4,877	51,714	-

내 수	288	3,053

소 계	5,165	54,767

기 타	내 수	4	41

합 계	수 출	4,877	51.714

내 수	292	3,094

합 계	5,169	54,808

Chocolaterie Guylian N.V.의 2020년 1~9월 매출은 54,808백만원 입니다. * Lotte Kolson(Pvt.) Limited

(단위 : TON, 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	20년 1~9월

중량	금액	비고

식품제조및판 매 업	제 품상 품기 타	건과	수 출	764	1,598	-

내 수	30,469	63,728

소 계	31,233	65,326

합 계	수 출	764	1,598

내 수	30,469	63,728

합 계	31,233	65,326

Lotte Kolson(Pvt.) Limited의 2020년 1~9월 매출은 65,326백만원 입니다. * Rakhat JSC

(단위 : TON, 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	20년 1~9월

중량	금액	비고

식품제조및판 매 업	제 품상 품기 타	건과	수 출	11,192	28,356	-

내 수	38,564	97,704

소 계	49,756	126,060

합 계	수 출	11,192	28,356

내 수	38,564	97,704

합 계	49,756	126,060

Rakhat JSC의 2020년 1~9월 매출은 126,060백만원 입니다. * Lotte India Co., Ltd.

(단위 : TON, 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	20년 1~9월

중량	금액	비고

식품제조및판 매 업	제 품상 품기 타	건과	수 출	770	2,943	-

내 수	10,208	38,993

소 계	10,978	41,936

합 계	수 출	770	2,943

내 수	10,208	38,993

합 계	10,978	41,936

Lotte India Co., Ltd.의 2020년 1~9월 매출액은 41,936백만원 입니다.

6. 시장위험과 위험 관리 재무위험 관리요소 >당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 금융위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리정책은 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 당사는 특정 위험을 회피하기 위해 파생상품을 이용하고 있습니다.위험관리는 당사의 자금부서에 의해 이루어지고 있으며, 당사의 자금부서는 회사의 현업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다. 이사회는 외환위험, 이자율위험, 신용위험, 파생상품과 비파생상품의 이용 및 유동성을 초과하는 투자와 같은 특정 분야에 관한 문서화된 정책뿐 아니라, 전반적인 위험관리에 대한 정책을 제공합니다. 가. 시장위험 (1) 외환위험 당사는 국제적 영업활동으로 인하여 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산, 부채와 관련하여 발생하고 있습니다.당사의 경영진은 기능통화에 대한 외환위험을 관리하도록 하는 정책을 수립하고 있습니다. 당사는 자금부서와 협의하여 미래예상거래 및 인식된 자산과 부채로 인해 발생하는 외환위험을 관리하고 있습니다. 외환위험은 미래예상거래 및 인식된 자산, 부채가 기능통화 외의 통화로 표시될 때 발생하고 있습니다.당사는 환위험 관리 모델을 이용하여 환위험 노출에 대한 최대 환손실 규모가 위험허용범위 이내가 되도록 관리하고 있습니다.당분기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다. (단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말

자 산	부 채	자 산	부 채

USD(주1)	33,733	14,396	30,862	11,972

JPY	234	93	347	552

EUR	42	3,497	-	4,058

기타외화	7,313	991	5,871	1,809

(주1) USD로 표기된 외화사채(USD 150,000천)는 파생상품으로 외환위험 헷징하였으므로 제외되었습니다.※ 연결기준입니다.당분기말 현재 다른 모든 변수가 일정하고 USD, JPY 및 EUR에 대한 기능통화의 환율이 10% 변동 시 환율변동이 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. (단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말

10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시

USD(주1)	1,934	(1,934)	1,889	(1,889)

JPY	14	(14)	(21)	21

EUR	(346)	346	(406)	406

(주1) USD로 표기된 외화사채(USD 150,000천)는 파생상품으로 외환위험 헷징하였으므로 제외되었습니다.※ 연결기준입니다.상기 민감도 분석은 당반기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 대상으로 하였습니다. 환율의 미래변화는 판매가격과 매출이익율의 변화에 영향을 줄 수 있습니다. (2) 현금흐름 이자율 위험 당사의 이자율 위험은 사채 등에서 비롯됩니다. 변동이자율로 발행된 단기차입금 등으로 인하여 회사는 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있으며, 동 이자율 위험의 일부는 파생상품계약으로 이자율 위험과 상쇄됩니다.당사는 이자율에 대한 노출에 대해 다각적인 분석을 실시하고 있습니다. 재융자, 기존차입금의 갱신, 대체적인 융자 및 위험회피 등을 고려한 다양한 시나리오를 시뮬레이션하고 있습니다. 이러한 시나리오를 바탕으로 당사는 정의된 이자율 변동에 따른 손익 효과를 계산하고 있습니다. 각각의 시뮬레이션에 있어 동일한 이자율 변동이 모든 통화의 경우에 대하여 적용됩니다. 이러한 시나리오들은 주요 이자부 포지션을 나타내는 부채에 대해서만 적용됩니다.실행된 시뮬레이션에 근거할 때, 1% 이자율변동이 변동금리부 금융부채와 관련하여 손익에 미치는 영향은 각각 최대 1,760백만원 증가 및 감소입니다. 나. 신용위험 신용위험은 연결회사 차원에서 관리되고 있습니다. 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 소매 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산과 은행 및 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. 당사는 신용위험을 관리하기 위하여 신용도가 일정 수준 이상인 거래처와 거래하고 있으며 주기적으로 거래처의 신용도를 재평가하여 신용거래한도를 재검토하고 담보수준을 재조정하고 있습니다.당분기 중 신용한도를 초과한 것은 없었으며 경영진은 상기 거래처로부터 의무불이행으로 인한 손실을 예상하고 있지 아니합니다.신용위험에 대한 최대노출정도는 다음과 같습니다. (단위: 백만원)

구 분	당분기말	전기말

기말장부금액 (최대노출액)	기말장부금액 (최대노출액)

현금및현금성자산(주1)	234,736	214,323

매출채권 및 기타채권	253,928	234,871

당기손익-공정가치 금융자산	13,500	13,500

기타유동금융자산	128,229	43,029

기타비유동금융자산	10,391	27,007

(주1) 현금및현금성자산 중 현금시재액을 제외했기 때문에 재무상태표상 금액과 차이가 있습니다.※ 연결기준입니다. 다. 유동성 위험

현금흐름의 예측은 당사의 개별 종속기업들이 수행하고 당사의 자금부서가 취합합니다. 당사의 자금부서는 미사용 차입금 한도를 적정수준으로 유지하고 영업자금 수요를 충족시킬 수 있도록 유동성에 대한 예측을 항시 검토하여 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 하고 있습니다. 유동성에 대한 예측시에는 당사의 자금조달 계획, 약정 준수, 회사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항이 있는 경우 그러한 요구사항을 고려하고 있습니다. 자금부서는 상기에서 언급한 예측을 통해 결정된 대로 여유있는 유동성이 확보될 수 있도록 적절한 만기나 충분한 유동성을 제공해 주는 이자부 당좌예금, 정기예금, 수시입출금식 예금 등의 금융상품을 선택하여 잉여자금을 투자하고 있습니다. 당분기말 현재 당사는 유동성위험을 관리할 수 있도록 현금및현금성자산 및 단기금융상품을 각각 235,555백만원 및 108,041백만원을 보유하고 있습니다(연결기준).당사의 유동성 위험 분석내역은 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 현재가치 할인을 하지 않은 금액입니다.- 당분기말 (단위: 백만원)

구 분	1년 미만	1년에서2년 이하	2년에서5년 이하	5년 초과

차입금(주1)	74,437	104,032	63,154	17,692

사채(주1)	221,620	256,749	206,416	-

매입채무 및 기타채무	183,199	-	-	-

기타금융부채	43,780	14,746	-	-

리스부채	12,804	12,051	12,644	2,772

합 계	535,840	387,578	282,214	20,464

※ 연결기준입니다. - 전기말 (단위: 백만원)

구 분	1년 미만	1년에서2년 이하	2년에서5년 이하	5년 초과

차입금(주1)	63,911	63,361	112,614	-

사채(주1)	172,867	168,643	297,703	51,084

매입채무 및 기타채무	163,663	-	-	-

기타금융부채	48,575	13,811	-	-

리스부채	11,262	11,398	15,544	3,207

합 계	460,278	257,213	425,861	53,291

(주1) 만기까지 상환될 원금과 이자비용 및 금융자산의 제거요건을 충족하지 않는 매출채권의 할인으로 발생한 차입금으로서 할인하지 않은 명목가액입니다.※ 연결기준입니다.

라. 자본위험관리 당사의 자본관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 최적 자본구조 달성을 위해 부채비율, 순차입금비율 등의 재무비율을 매월 모니터링하여 필요할 경우 적절한 재무구조 개선방안을 실행하고 있습니다.당사는 동종 산업 내의 타사와 마찬가지로 자본조달비율에 기초하여 자본을 관리하고 있습니다. 자본조달비율은 순부채를 총자본으로 나누어 산출하고 있습니다. 순부채는 총 차입금에서 현금및현금성자산을 차감한 금액이며 총자본은 재무상태표의 자본에 부채를 가산한 금액입니다.당분기말 현재 자본조달비율 및 부채비율은 다음과 같습니다. (단위: 백만원)

구분	당분기말	전기말

총차입금(a)	919,449	894,761

차감: 현금및현금성자산(b)	235,555	216,213

순부채(c)=(a)-(b)	683,894	678,548

부채총계(d)	1,468,896	1,415,384

자본총계(e)	1,320,379	1,300,791

총자본(f)=(d)+(e)	2,789,275	2,716,175

자본조달비율(%)((c)/(f))	24.5%	25.0%

부채비율(%)((d)/(e))	111.2%	108.8%

※ 연결기준입니다. 마. 파생상품 거래현황

(1) 파생상품 계약현황 당분기말 현재 파생상품 계약현황은 다음과 같습니다. (단위: 천USD, 천PKR)

구분	목적	계약일	계약종료일	계약금액	계약내용

제2회 외화사모사채 스왑계약	현금흐름위험회피	2018-01-09	2021-01-12	USD150,000	통화 및 이자율 스왑

차입금 이자율 스왑계약	현금흐름위험회피	2016-12-30	2023-12-29	PKR 3,600,000	이자율 스왑

차입금 이자율 스왑계약	현금흐름위험회피	2018-04-27	2023-12-29	PKR 400,000	이자율 스왑

차입금 이자율 스왑계약	현금흐름위험회피	2020-05-29	2024-12-30	PKR 1,000,000	이자율 스왑

차입금 통화 선도계약	현금흐름위험회피	2015-11-04	2021-05-03	USD 5,000	통화 선도

차입금 이자율 스왑계약	현금흐름위험회피	2015-11-04	2021-05-03	USD 5,000	이자율 스왑

차입금 이자율 스왑계약	현금흐름위험회피	2015-11-04	2021-05-03	USD 5,000	이자율 스왑

(2) 파생상품 손익현황 당분기말 현재 파생상품 계약으로 발생한 손익현황은 다음과 같습니다. (단위: 백만원)

구분	자산	부채	평가이익	평가손실	기타포괄손익(주1)	비고

통화율 및 이자스왑	13,854	678	2,355	705	(874)

(주1) 당분기 중 파생상품평가손실 1,301백만원이 발생하였으며, 법인세효과 427백만원을 반영한 874백만원을 기타포괄손실로 인식하였습니다.

바. 금융상품 공정가치

(1) 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치 당분기말 현재 금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다. (단위: 백만원)

구분	당분기말	전기말

장부금액	공정가치(주2)	장부금액	공정가치(주2)

금융자산

현금및현금성자산	235,555	235,555	216,213	216,213

매출채권 및 기타채권	253,928	253,928	234,871	234,871

당기손익-공정가치 금융자산	13,500	13,500	13,500	13,500

기타유동금융자산	128,229	128,229	43,029	43,029

기타비유동금융자산	10,391	10,391	27,007	27,007

소계	641,603	641,603	534,620	534,620

금융부채

매입채무 및 기타채무	183,199	183,199	163,663	163,663

차입금(주1)	244,003	245,788	221,615	222,910

사채(주1)	675,446	685,389	673,146	668,498

기타유동금융부채	14,920	14,920	48,575	48,575

기타비유동금융부채	14,746	14,746	13,811	13,811

소계	1,132,315	1,144,042	1,120,810	1,117,457

(주1) 당분기말 차입금 및 사채의 공정가치는 현금흐름을 당사의 신용등급(AA0)에 따른 회사채 수익률 등을 이용하여 산출하였습니다.(주2) 공정가치로 평가하는 공정가치측정 채무상품 및 공정가치를 별도로 계산한 차입금, 사채 등을 제외한 비유동금융자산 및 금융부채는 장부금액을 공정가치의 근사치로 사용하였습니다. 유동금융자산 및 금융부채의 공정가치는 장부금액과 동일합니다.※ 연결기준입니다. (2) 공정가치 서열체계 당분기말 현재 공정가치로 측정되거나 공정가치가 공시되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.수준 1 - 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은) 공시가격수준 2 - 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수 있는 투입변수수준 3 - 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수- 당분기말 (단위: 백만원)

구 분	수준 1	수준 2	수준 3	합 계

유동성파생상품자산	-	13,854	-	13,854

비유동파생상품부채	-	678	-	678

당기손익-공정가치 금융자산(주1)	-	13,500	-	13,500

(주1) 당사는 전기말 장기금융상품으로 분류되어 있던 중소협력업체 지원을 위한 상생협력펀드 가입금액 11,000백만원을 당기에 당기손익-공정가치 금융자산으로 재분류하였으며, 당기에 2,500백만원을 추가 기입하였습니다. 동 가입금액은 사용이 제한되어 있습니다.※ 연결기준입니다. - 전기말 (단위: 백만원)

구 분	수준 1	수준 2	수준 3	합 계

비유동파생상품자산	-	13,587	-	13,587

비유동파생상품부채	-	858	-	858

당기손익-공정가치 금융자산(주1)	-	13,500	-	13,500

7. 경영상의 주요계약 등가. 기술도입계약

당분기말 현재 당사는 특정제품 생산을 위하여 미국 PEPSICO사 등과 다음과 같은 기술도입계약을 체결하여 기술 및 용역을 제공받고 있으며, 동 계약에 따라 기술사용료를 지급하고 있습니다.

기술제공자	계약내용	기술사용료	계약만료기간

PEPSICO	스낵(치토스) 생산기술	순매출액의 3.00% 또는 총매출의 2.00% 중 큰금액으로 지급	2020년 12월

스낵(도리토스) 생산기술	순매출액의 3.00% 또는 총매출의 2.18% 중 큰금액으로 지급	2020년 12월

HERSHEY	상표(HERSHEY 아이스) 라이선스 사용료	순매출액의 3.00%	2020년 9월

이 외에 회사는 일본의 ㈜롯데와 상호간 기술교류 및 지원과 관련하여 기술교류 협약을 체결하였고 2019년 3월 31일에 자동 연장(5년) 적용 되었습니다. 상기 협약에 따르면 상호간의 특허, 실용신안 및 상표 등의 사용 시 일정액의 대가를 지불하도록 되어 있으며, 이 계약에 따라 당분기 현재까지 발생한 금액은 131백만원(전분기말 225백만원)입니다.

나. 브랜드 사용 계약 등

거래상대방	계약내용	사용료	계약기간

롯데지주㈜	롯데 브랜드 사용	당해 회계연도 매출액에서 광고선전비를 제외한 금액의 0.15%	2017.10.12~2020.12.31

경영자문 및경영지원 용역 계약	롯데지주 주식회사가 대상업무를 수행하는 과정에서 발생한 비용 등을 객관적이고 합리적인 배부기준에 따라 배부할 금액의 5.00% 가산한 금액	2017.10.12~ 2020.12.31 (매 1년씩 자동연장)

자회사 경영지원 업무위탁계약	롯데제과 주식회사가 위탁대상업무를 수행하는 과정에서 발생하는 롯데제과 비용에 5.00%를 곱한 금액으로 하되, 구체적인 수수료 비율은 당사자가 상호 협의하여 결정	2017.10.12~위탁대상 자회사 지분 이동이 완료되는 날

- 당분기말 현재 당사는 롯데지주 주식회사(전, 롯데제과 주식회사)와 브랜드 사용계약, 경영자문 및 경영지원 용역계약을 체결하고 있습니다. 브랜드 사용 대가는 매출액에서 광고선전비를 차감한 금액의 0.15%, 경영자문 및 경영지원 용역대가는 롯데지주 주식회사가 대상업무를 수행하는 과정에서 발생한 비용 등을 객관적이고 합리적인 배부기준에 따라 배부할 금액에 5.00%를 곱한 금액을 가산하여 지급하고 있습니다. 한편, 당사는 롯데지주 주식회사와 해외 자회사 경영지원 업무 위탁계약을 체결하고 있으며, 위탁대상 업무와 관련하여 발생한 당사의 비용 등에 일정 수수료율을 가산하여 지급받고 있습니다. 다. 부동산 매매 계약당사는 공시대상기간 중 롯데중앙연구소 내 유휴공간을 롯데쇼핑 주식회사에 매도한계약을 체결하였습니다. (단위: 백만원)

거래상대방	거래대상	거래금액	거래일자	비고

롯데쇼핑㈜	서울특별시 강서구 마곡중앙로 201 롯데중앙연구소	건물 : 5,119 토지 : 1,596	2018년 04월	토지 및 건물에 대한 지분 (롯데제과 지분 30.6% 중 3.3%)

라. 영업양수 계약당사는 공시대상기간 중 롯데지알에스 주식회사로부터 나뚜루사업부문 양수 계약을 체결하였습니다. (단위: 백만원)

거래상대방	계약내용	계약목적	거래금액	거래일자	비고

롯데지알에스㈜	나뚜루 사업관련 영업 및 유통에 관련한 일체의 양수	빙과 통합 운영을 통한 브랜드 강화	25,642	계약체결일: 2018년 04월 양수기준일: 2018년 06월	-

8. 연구개발 활동 가. 연구개발활동의 개요

최신 연구 설비를 갖추고, 핵심 전문 연구 인력과 소비자 조사 및 기획 전문가들로 구성된 연구원들이 양질의 신제품(건과, 빙과)과 기능성 식품 및 영양 강화 식품 그리고 새로운 미래 식품을 개발하고 있습니다. 매년 연구원들의 정기적인 해외 기술 연수로 신기술을 습득하고, 국내외 전문조사기관과의 유기적인 협력을 통해 소비자의 Needs를 파악하여 소비자중심의 창의적인 신제품 개발에 노력을 기울이고 있습니다.

나. 연구개발 담당 조직

지배회사는 지배회사 부설 조직으로 롯데 중앙연구소를 운영하고 있으며, 세부조직은 연구소장 아래 연구전략부문(연구지원팀, 연구기획팀, 안전환경팀, Innovation-TFT), 기초부문(소재솔루션팀, 식품생명연구팀, 분석연구팀, 포장연구팀), 안전센터(제조안전팀, 상품안전분석팀), 제과부문(Sweet, Biscuit, Snack, Chocolate, lce, Bakery, HealthFood-TFT)이 있습니다.

다. 연구개발 비용 당사의 최근 3년간 연구개발 비용은 다음과 같습니다. (단위: 백만원)

과 목	제4기 3분기	제3기	제2기	비 고

원 재 료 비	770	902	1,194	-

인 건 비	7,171	10,964	8,474	-

감 가 상 각 비	1,701	2,071	2,082	-

위 탁 용 역 비	7	20	7	-

기 타	1	7	21	-

연구개발비용 계	9,650	13,964	11,778	-

회계처리	판매비와 관리비	-	38	-	-

제조경비	9,650	13,926	11,778	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.62%	0.67%	0.70%	-

※ 연결기준입니다. 라. 연구개발 실적

연구과제	연구기관	연구부서	제품명	연구결과 및 기대효과	분 기

왓따 브랜드 확장 제품 개발	중앙연구소	Sweet	왓따 짱셔요 피치플럼	○ 왓따 브랜드 맛 In 새로움 부여	1

신유통 전용 브랜드 제품 개발	중앙연구소	Sweet	음료캔디(2%, 실론티, 솔의눈), 미니청포도	○ 휴대 편의성이 강화된 소포장 하드캔디, 롯데칠성 콜라보, 세븐일레븐 PB	1

화이트데이 기획 제품 개발	중앙연구소	Sweet	유니버스 캔디	○ 우주 행성 이미지 캔디 제품 개발	1

짱셔요 신맛 강화 제품 개발	중앙연구소	Sweet	핵짱셔요 (콜라, 후르츠)	○ 신맛을 강화하여 사우어 젤리 시장 대응	1

젤리셔스 브랜드 확장 제품 개발	중앙연구소	Sweet	젤리셔스 매치앤매치	○ 단단하고 소프트한 두 가지 식감의 젤리가 섞인 제품 개발	1

목캔디 브랜드 확장 제품 개발	중앙연구소	Sweet	목캔디 생강원	○ 목 건강 기능성을 강화한 생강맛 목캔디	1

말랑카우 브랜드 확장 제품 개발	중앙연구소	Sweet	말랑카우 챠밍츄	○ 소프트 코팅을 통한 말랑카우 제형 차별화	1

20년 봄 시즌 한정 딸기 제품 개발	중앙연구소	Biscuit	카스타드 카카오베리	○ 봄 시즌 딸기 제품 도입을 통한 브랜드 활력 제고	1

20년 봄 시즌 한정 딸기 제품 개발	중앙연구소	Biscuit	롯샌 딸기	○ 봄 시즌 딸기 제품 도입을 통한 브랜드 활력 제고	1

20년 봄 시즌 한정 딸기 제품 개발	중앙연구소	Biscuit	칸쵸 딸기요거트	○ 봄 시즌 딸기 제품 도입을 통한 브랜드 활력 제고	1

20년 봄 시즌 한정 딸기 제품 개발	중앙연구소	Biscuit	초코파이 스트로베리치즈	○ 봄 시즌 딸기 제품 도입을 통한 브랜드 활력 제고	1

20년 봄 시즌 한정 딸기 제품 개발	중앙연구소	Biscuit	몽쉘 딸기	○ 봄 시즌 딸기 제품 도입을 통한 브랜드 활력 제고	1

유산균 어린이 과자 제품 개발	중앙연구소	Biscuit	요하이키즈 상큼바닐라샌드	○ 미니 유산균 과자 도입 통한 요하이브랜드 재활성화, 어린이 기호식품 인증 통한 키즈 시장 공략	1

오잉 브랜드 확장	중앙연구소	Snack	오잉 미니 칠리새우맛	○ 이연복 셰프와 함께한 칠리새우맛 스낵	1

꼬깔콘 브랜드 확장	중앙연구소	Snack	꼬깔콘 딸기파티	○ 봄 딸기 시즌에 맞춘 알록달록 스프링클이 도포된 딸기맛 스낵	1

쌀로별 브랜드 확장	중앙연구소	Snack	쌀로별 김을 만난 라이스칩	○ 김 원물이 들어간 김맛 미과 스낵	1

브랜드 콜라보레이션	중앙연구소	Snack	스카치 캔디볼	○ 스카치 캔디 브랜드 콜라레이션을 통한 7-11 전용 스낵	1

브랜드 콜라보레이션	중앙연구소	Snack	가나팝콘	○ 가나브랜드 콜라보레이션을 통한 7-11 전용 초코코팅 팝콘	1

브랜드 콜라보레이션	중앙연구소	Snack	크런키팝콘	○ 크런키 초코 브랜드 콜라보레이션을 통한 GS25 전용 초코코팅 팝콘	1

퀘이커 브랜드 확장 제품 개발	중앙연구소	Snack	오하루 오트밀 쉐이크	○ CJ오하루 전용의 찬물을 부어 먹는 흔들어 마시는 퀘이커 오트밀	1

퀘이커 브랜드 확장 제품 개발	중앙연구소	Snack	퀘이커 마시는 오트밀 오트	○ 우리쌀이 들어간 찬물을 부어 먹는 흔들어 마시는 퀘이커 오트밀	1

신제형 초코볼 제품 개발	중앙연구소	Chocolate	가나 마일드 초코볼	○ 밀크맛의 큐빅형태의 초코볼 (스몰 파우치 확대 통한 라인업 구축)	1

시즌 맛 제품 개발	중앙연구소	Chocolate	스트로베리 쿠키 빼빼로	○ 딸기 쿠키칩이 토핑된 달콤새콤한 딸기맛 빼빼로 (시즌 신규맛 In 활성)	1

시즌 맛 제품 개발	중앙연구소	Chocolate	크런키 딸기바나나	○ 바삭한 퍼프 함유한 딸기바나나맛 초콜릿 (시즌 신규맛 In 활성)	1

말랑카우 브랜드 확장 제품 개발	중앙연구소	Ice	말랑카우 딸기(CU)	○ 딸기맛 말랑카우바 익스텐션 제품 개발	1

가나브랜드 확장 제품 개발	중앙연구소	Ice	가나파르페	○ 가나초콜렛을 넣은 파르페 제형의 제품 개발	1

찰떡아이스 브랜드 확장 제품 개발	중앙연구소	Ice	찰떡아이스 하트딸기	○ 하트모양의 찰떡아이스 딸기 제품 개발	1

바 신제품 개발	중앙연구소	Ice	돌아온 엄마의 실수	○ 추억의 브랜드인 엄마의 실수를 활용한 과일바 제품 개발	1

더블비얀코 브랜드 확장 제품 개발	중앙연구소	Ice	더블비얀코 초코	○ 초코맛의 더블비얀코 제품 개발	1

월드콘 브랜드 확장 제품 개발	중앙연구소	Ice	월드콘 애플크럼블	○ 사과잼이 들어간 월드콘 익스텐션 제품 개발	1

칙촉 브랜드 콜라보 제품 개발	중앙연구소	Ice	칙촉이 퐁당 위즐	○ 칙측의 맛과 풍미를 구현한 위즐 익스텐션 제품 개발	1

가나브랜드 확장 제품 개발	중앙연구소	Ice	가나아이스바	○ 가나초콜렛을 넣은 진한 아이스바 제품 개발	1

샌드 제형 신제품 개발	중앙연구소	Ice	앙빵디저트멜론샌드	○ 메론빵을 아이스크림으로 구현한 샌드 제품 개발	1

죠크박 브랜드 콜라보 제품 개발	중앙연구소	Ice	죠크박바	○ 만우절 한정 죠스바+스크류바+수박바 믹스 제품 개발	1

컵 신제품 개발	중앙연구소	Ice	카페프레소 아인슈페너	○ 아인슈페너 커피를 모티브로 한 컵 제품 개발	1

소프트콘 신제품 개발	중앙연구소	Ice	땅콩소프트크림콘(CU)	○ 땅콩맛이 진한 소프트콘 제품 개발	1

스크류바 브랜드 확장 제품 개발	중앙연구소	Ice	스크류바 포도(7-11)	○ 포도맛 스크류바 익스텐션 제품 개발	1

모구모구 브랜드 확장 제품 개발	중앙연구소	Ice	모구모구 파인아이스	○ 파인애플맛 모구모구 익스텐션 제품 개발	1

소프트콘 신제품 개발	중앙연구소	Ice	칸타타아포가토소프트콘(7-11)	○ 아포가토를 아이스크림으로 구현한 소프트콘 제품 개발	1

비얀코 브랜드 확장 제품 개발	중앙연구소	Ice	비얀코 딸기소프트콘(GS)	○ 딸기맛 비얀코 익스텐션 제품 개발	1

바 신제품 개발	중앙연구소	Ice	돌아운 까마쿤	○ 추억의 브랜드인 까마쿤을 리뉴얼한 제품 개발	1

지역 유명빵집 상생프로젝트 제품 개발	중앙연구소	Bakery	보네스뻬 5종	○ 지역 유명빵집 (나블리, 빵판다, W스타일) 콜라보 제품 개발	1

샌드 제품 개발	중앙연구소	Bakery	핑거슈바나나	○ 바나나우유 슈크림이 들어간 바나나 모양의 미니샌드 제품 개발	1

패스트리 제품 개발	중앙연구소	Bakery	사각사각애플패스트리	○ 사과 다이스를 넣어 씹히는 식감을 느낄 수 있는 바삭한 패스트리 개발	1

식빵 제품 개발	중앙연구소	Bakery	공식빵	○ 가격 거품이 없고 소매점에서 구입이 가능한 베이커리형 고품질 식빵 개발	1

카스텔라 제품 개발	중앙연구소	Bakery	쏙카스텔라 2종(고구마, 치즈)	○ 부드러운 카스텔라에 고구마 또는 치즈 풍미가 가득한 제품 개발	1

롤케이크 제품 개발	중앙연구소	Bakery	롤케이크 2종(리얼초코, 리얼화이트)	○ 1인 가구를 위한 소용량 1입 롤케이크 제품 개발	1

후라보노 브랜드 확장 제품 개발	중앙연구소	Sweet	후라보노 믹스	○ 후라보노 3종 어소트 코팅껌	2

자일리톨 브랜드 확장 제품 개발	중앙연구소	Sweet	자일리톨 마우스워터	○ 충치예방 기능, 입속을 촉촉하게 하는 자일리톨 코팅껌	2

왓따 신제형 제품 개발	중앙연구소	Sweet	왓따 요술껌	○ 2가지 맛을 조합하여 새로운 맛을 만들 수 있는 3종 어소트 풍선껌	2

왓따 브랜드 확장 제품 개발	중앙연구소	Sweet	왓따 흔한남매 판박이	○ 유튜브 '흔한 남매' 캐릭터 활용 판박이 풍선껌	2

기능성 신규 브랜드 제품 개발	중앙연구소	Sweet	공부할 때 씹는 껌	○ 홍삼 추출물 함유 피로 개선 공부할 때 씹는 껌	2

기능성 신규 브랜드 제품 개발	중앙연구소	Sweet	운동할 때 씹는 껌	○ 비타민B2, B3함유 체내 에너지 생성되는 운동할 때 씹는 껌	2

젤리셔스 브랜드 확장 제품 개발	중앙연구소	Sweet	크런치 롱 젤리	○ 알록달록 크런치 캔디가 코팅된 롱 젤리 (신식감 / 신제형 제품 개발)	2

브랜드 콜라보레이션	중앙연구소	Sweet	빼빼로 초코젤리	○ 초콜릿이 센터필링된 막대 모양 초코젤리 (캔디+초코의 카테고리 콜라보)	2

기능성 원료 함유 제품 개발	중앙연구소	Sweet	제주감귤 비타젤리	○ 제주산 감귤농축액, 비타민C 함유 젤리 (지역 특산물 활용 제품 개발)	2

기능성 원료 함유 제품 개발	중앙연구소	Sweet	비타C박스 과립	○ 면역력 증진 위한 비타민C 함유 과립 캔디 (코로나로 인한 면역력 강화 이슈 대응)	2

후라보노 브랜드 확장 제품 개발	중앙연구소	Sweet	뱉지않는 후라보노 2종	○ 후라보노 껌 같은 츄잉성 소프트캔디 (껌+캔디의 카테고리 콜라보)	2

Big Size 디저트 제품 개발	중앙연구소	Biscuit	몬스터 마가렛트 애플잼/티라미수	○ 몬스터 마가렛트 제품 도입 통한 기존 마가렛트 브랜드 경쟁력 강화	2

20년 여름 시즌 한정 바나나 제품 개발	중앙연구소	Biscuit	카스타드 바나나	○ 여름 시즌 바나나 제품 도입 통한 브랜드 경쟁력 강화	2

Re-launcing 이슈 및 브랜드력 강화	중앙연구소	Biscuit	제츠 찐! 치즈칩	○ 제크 크래커 제형 다변화 통한 브랜드력 강화	2

지역 한정(제주) 제품 개발	중앙연구소	Biscuit	찰떡파이 한라봉	○ 제주 특산물 한라봉 활용, 지역 한정 판매 제품 도입 통한 브랜드 활력 제고	2

찰떡파이 브랜드 확장 제품 개발	중앙연구소	Biscuit	찰떡파이 인절미	○ 찰떡과 고소한 인절미맛 크림이 포함된 찰떡파이 개발	2

쁘띠 몽쉘 브랜드 확장 제품 개발	중앙연구소	Biscuit	쁘띠 몽쉘 레몬	○ 녹차맛 비스킷에 레몬맛 크림과 시럽이 샌딩된 미니 사이즈 크림 파이 개발	2

쁘띠 몽쉘 브랜드 확장 제품 개발	중앙연구소	Biscuit	쁘띠 몽쉘 커스타드	○ 카라멜맛 비스킷에 커스타드 크림과 시럽이 샌딩된 미니 사이즈 크림 파이 개발	2

20년 여름 시즌 한정 몽쉘 제품 개발	중앙연구소	Biscuit	몽쉘 코코넛	○ 여름 시즌 코코넛 제품 도입 통한 브랜드 활력 제고	2

20년 여름 시즌 한정 몽쉘 제품 개발	중앙연구소	Biscuit	몽쉘 바나나	○ 여름 시즌 바나나 제품 도입 통한 브랜드 활력 제고	2

스낵 시장 신규 카테고리 창출	중앙연구소	Snack	에어베이크드 포테이토칩 오리지널	○ 후라잉 하지 않고 구워 담백하고 바삭한 저지방, 저칼로리 감자칩 개발	2

스낵 시장 신규 카테고리 창출	중앙연구소	Snack	에어베이크드 팝칩 까망베르치즈	○ 후라잉 하지 않고 구워 담백하고 바삭한 저지방, 저칼로리 팝칩 개발	2

꼬깔콘 브랜드 확장	중앙연구소	Snack	꼬깔콘 멘보샤맛	○ 이연복 셰프와 함께한 멘보샤맛 스낵	2

꼬깔콘 브랜드 확장	중앙연구소	Snack	꼬깔콘 치먹스파이시맛	○ 맥주 안주 컨셉 매운맛 꼬깔콘	2

퀘이커 브랜드 확장 제품 개발	중앙연구소	Snack	퀘이커 마시는 오트밀 귀리미숫가루	○ 미숫가루가 들어간 찬물을 부어 흔들어 마시는 퀘이커 오트밀	2

퀘이커 브랜드 확장 제품 개발	중앙연구소	Snack	퀘이커 즉석 오트밀 컵 구운 누룽지 오트밀	○ 백종원 셰프와 함께한 핫시리얼 퀘이커 오트밀	2

퀘이커 브랜드 확장 제품 개발	중앙연구소	Snack	퀘이커 즉석 오트밀 컵 구운 김 오트밀	○ 백족원 셰프와 함께한 핫시리얼 퀘이커 오트밀	2

신식감 코팅볼 제품 개발	중앙연구소	Chocolate	크런키 카카오 쿠키볼	○ 카카오 쿠키에 달콤한 초콜릿을 코팅한 제품	2

브랜드 콜라보 제품 개발	중앙연구소	Chocolate	빼빼로 크런키	○ 바삭한 크런키 퍼프와 달콤한 빼빼로의 콜라보 제품	2

스크류바 브랜드 확장 제품 개발	중앙연구소	Ice	스크류바 오렌지파인애플 (CU)	○ 오렌지 파인애플 맛 스크류바 익스텐션 제품 개발	2

수박바 브랜드 확장 제품 개발	중앙연구소	Ice	반반수박바 (GS25)	○ 수박믹스와 딸기믹스가 절반씩 구성된 수박바 익스텐션 제품 개발	2

라이트엔젤 브랜드 확장 제품 개발	중앙연구소	Ice	라이트엔젤 스위트 2종 (요거트, 커피)	○ 라이트엔젤의 풍미 개선 익스텐션 제품 개발	2

와 브랜드 확장 제품 개발	중앙연구소	Ice	와 딸기바나나 (GS25)	○ 딸기바나나 맛 와 익스텐션 제품 개발	2

비얀코 브랜드 확장 제품 개발	중앙연구소	Ice	비얀코 미숫가루 소프트콘 (이마트24)	○ 미숫가루 맛 비얀코 익스텐션 제품 개발	2

엄마의 실수 브랜드 확장 제품 개발	중앙연구소	Ice	엄마의 실수 알폰소 망고	○ 알폰소망고 맛 엄마의 실수 익스텐션 제품 개발	2

설레임 브랜드 확장 제품 개발	중앙연구소	Ice	설레임 레몬에이드	○ 레몬에이드 맛 설레임 익스텐션 제품 개발	2

나뚜루 신제품 개발	중앙연구소	Ice	나뚜루 구운 피스타치오 체리	○ 구운 피스타치오와 체리가 조화된 프리미엄 아이스크림 개발	2

나뚜루 신제품 개발	중앙연구소	Ice	나뚜루 샤인머스켓소르베	○ 화제성 높은 샤인머스켓을 이용한 소르베 제품 개발	2

지역 유명빵집 상생프로젝트 제품 개발	중앙연구소	Bakery	보네스뻬2 종(더블베리크림치즈, 우유모닝롤)	○ 지역 유명 빵집 (팬트리) 콜라보 제품 개발	2

샌드 제품 개발	중앙연구소	Bakery	핑거슈초코바나나	○ 바나나 모양 미니샌드 EXT. 제품 개발	2

콜라보 제품 개발	중앙연구소	Bakery	설빙인절미크림단판빵	○ 단팥빵에 인절미크림이 들어간 설빙 콜라보 7-11 PB 제품 개발	2

카스텔라 제품 개발	중앙연구소	Bakery	순백크림카스텔라	○ 카스텔라에 새하얀 연유크림이 들어간 CVS 전용 제품 개발	2

케이크 제품 개발	중앙연구소	Bakery	달고나케이크, 후르츠케이크2종(파인애플, 피치)	○ 케이크에 달고나 및 과일 농축액이 들어간 크림을 샌드한 대리점 전용 제품 개발	2

쿠키 제품 개발	중앙연구소	Bakery	미니하양까망쿠키	○ 하얀쿠키 속 달콤한 초코케익이 들어간 대리점 전용 제품 개발	2

만쥬 제품 개발	중앙연구소	Bakery	한입쏙미니만쥬	○ 한입 크기의 만쥬에 백앙금이 들어 있는 대리점 전용 제품 개발	2

자일리톨 브랜드 확장 제품 개발	중앙연구소	Sweet	자일리톨 알파 수박	○ 시원한 수박민트맛의 자일리톨 알파 익스텐션	3

자일리톨 브랜드 확장 제품 개발	중앙연구소	Sweet	자일리톨 풍선	○ 슈가레스 풍선껌 개발로 자일리톨 타겟 확장	3

자일리톨 브랜드 확장 제품 개발	중앙연구소	Sweet	자일리톨 프로폴리스 /화이트 판	○ 자일리톨 프로폴리스 / 화이트를 판 형태로 제형 확대하여 휴대성 증진	3

젤리셔스 브랜드 확장 제품 개발	중앙연구소	Sweet	마카롱 모양 젤리	○ 폭신한 식감의 마카롱 모양 젤리 (신식감 / 신제형 제품 개발)	3

아이스브레이커스 브랜드 확장 제품 개발	중앙연구소	Sweet	아이스브레이커스 아이스티 (복숭아맛, 레몬맛)	○ 시원한 아이스티맛의 청량 캔디 (바캉스 시즌 타겟으로 브랜드 활력 제고)	3

말랑카우 브랜드 확장 제품 개발	중앙연구소	Sweet	말랑카우 초유프로틴	○ 건강소재인 초유프로틴을 함유한 소프트캔디로 브랜드 활력 제고	3

Fun 컨셉 젤리 제품 개발	중앙연구소	Sweet	단무지 모양 젤리	○ 실제 단무지와 같은 모양의 재미를 제공한 젤리 (Fun 트렌드 대응)	3

브랜드 콜라보레이션	중앙연구소	Sweet	스크류바 젤리	○ 막대모양의 스크류바맛 젤리 (아이스 브랜드 콜라보 통한 판매효과 제고)	3

신규 청량 브랜드 제품 개발	중앙연구소	Sweet	애니타임 웨이브	○ 향긋함이 오래가는 에티켓 청량 캔디 (신규 청량 브랜드 도입으로 판매 활성화)	3

신제형 크래커 제품 개발	중앙연구소	Biscuit	빠다 스틱, 야채 스틱	○ 오독오독 끊어먹어 깔끔하고 간편한 스틱 크래커 개발	3

카스타드 브랜드 확장	중앙연구소	Biscuit	카스타드 스타케익	○ 더블 크림(요거트맛 크림+사과 잼)의 별모양 케익 개발	3

신규 디저트 브랜드 개발	중앙연구소	Biscuit	디저뜨와 (구운 치즈케이크 타르트, 초코 브라우니 타르트)	○ 내 서랍 속 디저트샵, 컨버전스 제형의 타르트 디저트 개발	3

치토스 브랜드 확장 제품 개발	중앙연구소	Snack	치토스 후라이드	○ 스프인팩으로 두가지 맛을 즐길 수 있는 보다 Fun한 치토스	3

쌀로별 브랜드 확장 제품 개발	중앙연구소	Snack	쌀로별 인절미를 만난 라이스칩	○ 칩형태의 쌀 기지에 인절미맛을 가미한 미과 스낵	3

콘칩 제품 개발	중앙연구소	Snack	콘칩 매콤달콤	○ CVS(CU) 전용으로 콘칩에 매콤달콤한 맛을 접목	3

팝콘 제품 개발	중앙연구소	Snack	조안나 팝콘	○ CVS(CU) 전용 조안나 풍미가 가미된 시럽을 코팅한 팝콘	3

에어베이크드 브랜드 확장 제품 개발	중앙연구소	Snack	에어베이크드 포테이토 사워크림어니언맛	○ Non Frying 신규 브랜드 에어베이크드칩 포테이토칩의 2nd Flavor	3

신규맛 제품 개발 (제품 Ext.)	중앙연구소	Chocolate	가나 다크밀크	○ 달달한 카라멜 시럽이 함유된 쫀득한 식감의 떡과 땅콩, 초콜릿이 결합된 신식감 제품 (가나 크리미츄 라인업 확대)	3

판 초콜릿 신규맛 제품 개발	중앙연구소	Chocolate	가나 크리미츄 누가 카라멜	○ 부드러운 식감, 비타/밀크맛을 강조한 판 초콜릿 제품 (신규 Flavor 판 초콜릿 확장)	3

신규맛 빼빼로 제품 개발 (브랜드 콜라보)	중앙연구소	Chocolate	돼지바 빼빼로	○ 돼지바 아이스크림 맛을 낸 CVS 전용 빼빼로 (아이스크림 브랜드와 콜라보 협업 - 제품 Newness 부여)	3

셀렉션 브랜드 확장 제품 개발	중앙연구소	Ice	셀렉션 바닐라	○ 바닐라, 호두맛 셀렉션 익스텐션 제품 개발	3

앙꼬바 브랜드 확장 제품 개발	중앙연구소	Ice	앙꼬바 흑미흑임자	○ 흑미흑임자 맛 앙꼬바 개발	3

해바라기씨 브랜드 콜라보레이션 제품 개발	중앙연구소	Ice	해바라기씨콘(7-11)	○ 초코코팅된 해바라기씨가 들어간 콘 제품 개발	3

설레임 브랜드 확장 제품 개발	중앙연구소	Ice	쁘띠 설레임 밀크쿠키	○ 소용량의 밀크쿠키 맛 쁘띠 설레임 개발	3

크런키 브랜드 확장 제품 개발	중앙연구소	Ice	크런키 딸기(GS25)	○ 딸기맛 크런키 익스텐션 제품 개발	3

본젤라또 브랜드 확장 제품 개발	중앙연구소	Ice	본젤라또 쿠앤크바, 스위트베리바	○ 본젤라또 익스텐션 바 2종 개발	3

본젤라또 브랜드 확장 제품 개발	중앙연구소	Ice	본젤라또 쇼콜라	○ 본젤라또 익스텐션 콘 개발	3

찰떡아이스 브랜드 확장 제품 개발	중앙연구소	Ice	찰떡아이스 씨앗호떡	○ 씨앗호떡 맛 찰떡아이스 익스텐션 제품 개발	3

카스텔라 제품 개발	중앙연구소	Bakery	후르츠카스텔라 2종 (골드파인애플, 피치홀릭)	○ 시즌 전략용 과일 농축액 함유 크림이 들어간 상온 케이크 제품 개발	3

냉동생지 제품 개발	중앙연구소	Bakery	냉동생지 2종 (단팥데니쉬생지스틱, 데니쉬패스츄리)	○ 신세계푸드 특판 전용 냉동생지 개발	3

번스 제품 개발	중앙연구소	Bakery	프로틴 번스	○ 온라인 특판 전용 단백질 함량이 높은 4호 번스 개발	3

만쥬 제품 개발	중앙연구소	Bakery	왕만쥬	○ 깨가 토핑된 빅사이즈 낱개 포장 만쥬 개발	3

지역 유명빵집 상생프로젝트 제품 개발	중앙연구소	Bakery	보네스뻬 2종 (애플뚱모스, 한톨만쥬)	○ 지역 유명 빵집 (리안베이커리, 나블리베이커리) 콜라보 제품 개발	3

식빵 제품 개발	중앙연구소	Bakery	#식빵2CM	○ 탕종 공법이 적용된 부드럽고 쫄깃한 두께 2cm의 4개입 소포장 식빵 (K-7 PB)	3

냉동빵 제품 개발	중앙연구소	Bakery	생생빵상회 핫도그 파이	○ 바삭한 파이안에 두툼한 국산 소시지가 들어 있는 냉동 핫도그	3

샌드 제품 개발	중앙연구소	Bakery	핑거슈딸기바나나	○ 바나나 모양의 미니샌드 EXT. 제품 개발	3

지역 유명빵집 상생프로젝트 제품 개발	중앙연구소	Bakery	보네스뻬 쌀쉬폰케이크	○ 지역 유명 빵집 (빵판다) 콜라보 제품 개발	3

식빵 제품 개발	중앙연구소	Bakery	아이러브 통밀중식빵	○ 통밀이 들어 있는 중식빵	3

카스텔라 제품 개발	중앙연구소	Bakery	리얼 카스텔라	○ 계란 함량이 높은 부드러운 식감의 나가사끼 타입의 촉촉한 카스텔라 (미니스톱 PB)	3

초유프로틴 확장 제품 개발	중앙연구소	Health Food TFT	초유프로틴365	○ 분말보틀형 초유프로틴 쉐이크 제품 개발	3

9. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 지적재산권 관련당사가 영위하는 사업과 관련하여 2020년 9월 30일 현재 총 3,222건의 지적재산권을 보유하고 있습니다.각 지적재산권의 내용은 다음과 같습니다.

구분	주요 내용	총 건수	비 고

상 표 권	롯데 꼬깔콘 등	2,576	국내 및 국외 상표권

디자인권	포장용 용기 등	466	국내 및 국외 디자인권

특 허 권	카라멜이 들어있는 츄잉껌 등	169	국내 및 국외 특허권

실용신안권	수납용기 등	11	국내 및 국외 실용신안권

합 계	3,222

나. 환경관련 규제 사항

당사는 2017년 11월 16일부 '온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률' 제8조, 제9조 및 같은법 시행령 제6조, 제7조에 의거, 식품부문 온실가스 배출권 할당 사업장으로 당사 전 사업장이 지정되어 온실가스 배출량 저감 활동을 성실히 수행하고 있습니다.

2020년도 3분기 롯데제과㈜ 온실가스 배출량 세부내역은 다음과 같습니다.

2020년 3분기(1~9월) 롯데제과(주) 온실가스 배출량 (단위 : tCO2-eq)

구분	Scope 1	Scope 2	합계

고정/이동연소	공정배출	직접배출 계	구매전력	구매스팀	간접배출 계

배출량	25,898	84	25,982	66,648	1,332	67,970	93,952

2020년도 3분기 롯데제과㈜ 온실가스 배출량은 총 93,952 tCO2-eq 이며, 에너지사용량은 약 1,959 TJ 로 자체 산정결과 나타났습니다. 현재 외부 검증업체와 검증계약체결 중이며, 온실가스 배출량과 에너지사용량은 검증결과에 따라 변경될 수 있습니다.