롯데지주 분기보고서 (2019.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황지주회사(持株會社, Holding Company)란 다른 회사의 주식을 소유한 회사이며 단순히 주식을 소유하는 것만이 아니라, 법적기준 이상의 해당회사의 주식(의결권)을 보유함으로써 그 회사에 대하여 실질적인 지배권을 취득하는 것을 사업의 목적으로 하는 회사입니다. 지주회사는 크게 순수지주회사와 사업지주회사로 구분할 수 있습니다. 순수지주회사는 어떠한 사업활동도 하지 않고, 다른 회사의 주식을 소유함으로써그 회사를 지배하는 것을 주된 목적으로 하며 지배하는 자회사들로부터 받는 배당금을 주된 수입원으로 합니다. 사업지주회사는 직접 어떠한 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하기 위하여 주식을 소유하는 회사입니다. 우리나라의 지주회사제도는 독점규제 및 공정거래에관한법률(이하 '공정거래법')에 규정되어 있습니다. 정부에서는 1986년 공정거래법 개정시 순수지주회사 설립 및 전환을 금지시켰으나, 1997년 외환위기 이후 기업들의 구조조정과정을 촉진한다는 취지하에 1999년 공정거래법을 개정하여 순수지주회사를 허용하였습니다.지주회사의 장점으로는 경영효율성 및 투명성 향상, 지배구조 개선, 외자유치 원활 등을 들 수 있습니다.지주회사는 독점규제및공정거래에관한법률 규정에 의거 다음에 해당하는 행위를 하여서는 안됩니다.1. 자본총액의 200%를 초과하는 부채액을 보유하는 행위2. 자회사의 주식을 당해 자회사 발행주식총수의 100분의 40(자회사가 증권거래법의 규정에 의한 주권상장법인 또는 협회등록법인이거나 공동출자법인인 경우에는 100분의 20, 벤처지주회사의 자회사인 경우에는 100분의 20) 미만으로 소유하는 행위3. 계열회사가 아닌 국내회사의 주식을 당해 회사 발행주식총수의 100분의 5를 초과하여 소유하는 행위(소유하고 있는 계열회사가 아닌 국내회사의 주식가액의 합계액이 자회사의 주식가액의 합계액의 100분의 15 미만인 지주회사에 대하여는 적용하지 아니한다) 또는 자회사 외의 국내계열회사의 주식을 소유하는 행위4. 금융지주회사외의 지주회사(이하 "일반지주회사"라 한다)인 경우 금융업 또는 보험업을 영위하는 국내회사의 주식을 소유하는 행위* 근거 : 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제8조의2 제2항 나. 회사의 현황당사는 다른 회사의 주식을 소유함으로써 그 회사를 지배하는 것을 목적으로 하는 지주회사로서 10월 1일자로 롯데제과(주), 롯데칠성음료(주), 롯데푸드(주), 롯데쇼핑(주)의 분할합병을 통해 설립된 회사이며, 공시 기준일 현재 롯데칠성음료(주), 롯데푸드(주), 롯데쇼핑(주), 롯데케미칼(주)를 포함하여 총 25개의 국내 자회사를 보유하고 있습니다. 당사의 영업수익은 자회사 및 기타 투자회사로부터의 배당수익, 상표권 사용수익, 임대수익 등으로 구성되어 있습니다.

※ 영업수익 내역 (2019년 3월 31일, 별도 기준) (단위: 백만원)

구분	금액

경영자문료수익	11,386

상표권사용수익	24,671

임대수익	3,553

공통시스템수익	1,031

배당수익	223,507

합 계	264,148

롯데지주(주) 조직은 다음과 같습니다. (기준일 : 19.3.31.)

다. 시장위험과 위험관리하단에 기재된 주요 자회사의 내용을 참조 바랍니다. 라. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래현황하단에 기재된 주요 자회사의 내용을 참조 바랍니다. 마. 경영상의 주요 계약하단에 기재된 주요 자회사의 내용을 참조 바랍니다. 바. 그밖의 투자결정에 필요한 사항(1) 상표관리 정책당사는 롯데 심볼 브랜드 소유주로서 브랜드의 가치제고 및 육성, 보호 활동을 종합적으로 수행해 나가고 있으며, 그 일환으로 2017년 10월 12일 부터 롯데 심볼을 사용하는 회사와 브랜드 사용계약을 체결하여 사용상의 의무를 명확히 함과 아울러 브랜드 사용을 수취하고 있습니다.(2) 지적재산권 현황당사가 영위하는 사업과 관련하여 2019년 3월 31일 현재 총 290건의 지적 재산권을 보유하고 있습니다.

구 분	주요내용	총 건수	비 고

상 표 권	LOTTE 등	149	국내 및 국외 상표권

뉴심볼.jpg 뉴심볼	142	국내 및 국외 출원중

합 계	-	290	-

※ 상기 뉴 심볼의 건수의 경우 출원 진행중인 142개국 전류 출원 기준입니다.

주요 자회사의 사업내용은 다음과 같습니다. 1. 롯데쇼핑(주) 연결실체는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격, 시장 및 판매방법의 특징, 사업부문 구분의 계속성 등을 고려하여 경영의 다각화 실태를 적절히 반영할 수 있도록 백화점 사업부문, 할인점 사업부문, 전자제품전문점 사업부문, 슈퍼 사업부문, 기타 사업부문으로 세분하였습니다.

구 분	주요 종속회사	주요사업의 내용

백화점	롯데쇼핑(백화점)	백화점 설치, 운영에 관한 사업 등 유통발전법에 의한 유통산업

할인점	롯데쇼핑(할인점)	대형할인점 설치, 운영에 관한 사업 등 유통발전법에 의한 유통산업

LOTTE VIETNAM SHOPPING JOINT STOCK COMPANY	베트남 시장 할인점 사업

PT. LOTTE SHOPPINGINDONESIA	인도네시아 시장 할인점 사업

PT. LOTTE MART INDONESIA

전자제품전문점	롯데하이마트	가전제품 도소매업

슈퍼	롯데쇼핑(슈퍼)	소매 및 부동산 외 (슈퍼마켓 및 임대 등)

씨에스유통

기타	롯데쇼핑(롭스)	화장품, 식품, 잡화 등 소비재판매업

롯데쇼핑(e커머스)	인터넷쇼핑몰 운영에 관한 사업 등 전자상거래기본법에 의한 유통산업

롯데컬처웍스	영화관 운영, 영화 투자·배급, 온라인 OTT 플랫폼 서비스

우리홈쇼핑	TV홈쇼핑(케이블/위성/IPTV/DMB), 인터넷쇼핑, 모바일쇼핑, 카탈로그쇼핑, 신매체(독립형 TC) 쇼핑사업

롯데송도쇼핑타운	롯데몰 송도의 개발 및 운영준비

롯데수원역쇼핑타운	부동산 운영, 위탁관리

롯데울산개발	KTX울산역 복합환승센터 개발사업, 부동산 개발 및 운영

LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD.	베트남, 인니, 인도 등 유통업 투자

Lotte Shopping Holdings (Hong Kong) Co., Limited	중국 유통업 투자

LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED	중국 청두 반성강 프로젝트 복합개발 및 투자

Lotte Properties (Chengdu) Limited	중국 청두 반성강 프로젝트 복합개발

LOTTE PROPERTIES (HANOI) SINGAPORE PTE. LTD.	롯데몰 하노이 프로젝트 개발사업 투자

LOTTE PROPERTIESHANOI CO., LTD	롯데몰 하노이 프로젝트 개발사업

HAI THANH - LOTTE COMPANY LIMITED	베트남 호치민 호텔업 투자 (롯데레전드호텔 사이공)

LOTTE HOTEL RETAIL VIETNAM PTE. LTD.	베트남 신규사업 개발 및 투자

연결실체의 사업부문별 요약 재무현황은 다음과 같습니다.

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

사업부문	구 분	제 50 기 1분기	제 49 기 1분기	제 49 기	제 48 기

금 액	비 중	금 액	비 중	금 액	비 중	금 액	비 중

백화점	매출액	772,130	17.4	821,812	19.0	3,231,815	17.6	3,204,171	33.3

영업이익	158,844	77.4	143,251	64.8	424,806	74.7	395,619	80.5

할인점	매출액	1,592,411	35.8	1,552,439	35.8	6,342,287	36.2	6,577,411	34.0

영업이익	19,789	9.6	(43,725)	(19.8)	(287,402)	(43.1)	(228,585)	(12.7)

전자제품전문점	매출액	1,036,958	23.3	952,486	22.0	4,112,678	22.5	4,099,341	16.3

영업이익	24,279	11.8	41,378	18.7	186,481	39.2	207,463	22.9

슈퍼	매출액	474,162	10.7	489,989	11.3	1,975,447	11.4	2,071,411	9.1

영업이익	(17,462)	(8.5)	(9,667)	(4.4)	(62,137)	(0.6)	(4,682)	0.2

기타 (*1)	매출액	571,161	12.8	529,840	12.3	2,183,247	12.3	2,227,973	7.3

영업이익	20,853	10.2	(25,384)	(11.4)	33,878	29.8	160,253	9.1

합계	매출액	4,446,822	100.0	4,346,566	100.3	17,845,474	100.0	18,180,307	100.0

영업이익	206,303	100.5	105,853	47.9	295,626	100.0	530,068	100.0

중단손익	매출액	-	-	(12,395)	(0.3)	(24,692)	-	(254,244)	-

영업이익	(1,048)	(0.5)	115,204	52.1	301,378	-	270,970	-

연결	매출액	4,446,822	100.0	4,334,171	100.0	17,820,781	100.0	17,926,063	100.0

영업이익	205,255	100.0	221,058	100.0	597,004	100.0	801,038	100.0

(*1) 기타는 연결조정금액을 포함합니다. (*2) 공통자산 및 비용배부 기준 : 공통자산 및 비용은 각 사업부문별 귀속이 명확한 경우에는 직접 귀속시키고, 귀속여부가 불분명한 경우에는 별도의 배부기준 (매출액 비율, 인건비 비율 등)을 적용하여 각 사업부문에 배부합니다.

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

【백화점 사업부문】 ▶ 롯데쇼핑(백화점)

(1) 산업의 특성

백화점은 매장면적의 합계가 3천 제곱 미터 이상이며 다양한 상품을 구매할 수 있도록 현대적 판매시설과 소비자 편의시설이 함께 설치된 점포를 의미합니다. 백화점은 타 유통업종에 비해 의류, 잡화, 가전, 가구, 보석, 식품 등 풍부한 상품 구색을 갖추고 있어, 원스톱 쇼핑이 가능한 특징을 가집니다. 이와 더불어 식당가, 시네마, 문화센터, 문화홀 등 서비스 시설 및 다양한 문화 강좌와 각종 이벤트 행사로 고객들의 라이프스타일을 선도하는 등, 도시 생활의 큰 부분을 차지하고 있습니다. 최근 백화점들은 경쟁업체 및 다른 유통업태들과 차별성을 강조하는 방향으로 운영 전략을 수정하여 해외 역직구 및 국내/외 유명 브랜드 직소싱샵과 편집매장 등의 매장 차별화 전략은 물론, 온라인 채널 확대, 복합쇼핑몰 개발, 자체 컨텐츠 개발 등을 통해 경쟁력을 높여 나가고 있습니다.

(가) 장치산업

백화점산업은 전통적으로 상권조사, 부지물색, 설계, 건축, 완공, 입점 등의 과정을 통해 신규 출점이 이루어지고 있으며 부지 확보와 건축에는 상당한 자금이 소요됩니다. 일반적으로 적정규모의 백화점을 짓기 위해서 대형점은 3,000억원, 중소형 점에서는 2,000억원 내외의 자금이 소요되는 것으로 보고 있습니다. 이와 같이 초기의 대규모 투자는 시장에 이미 진입한 업체에게는 시장 선점의 이점으로 작용하며, 후발업체에는 대규모 투자자본 소요로 투자효율성이 저하되는 것을 의미합니다. 나아가 신규진입 업체에게는 상당한 진입장벽으로 작용할 수 있습니다.

(나) 규모의 경제

입지산업의 특성을 가지고 있는 백화점산업은 규모의 경제나 바잉파워, 통합 마케팅과 경쟁업체 출점 등 여러 변수에 대응하여 영업위험성을 낮추기 위해서도 다점포 네트워크를 구축할 필요성이 있습니다. 일정수준 이상의 다점포를 구축한 경우, 납품상품에 대한 구매협상력(buying-power) 강화로 원가율의 안정화가 가능하며, 통합관리 및 통합 마케팅을 통한 인건비, 광고비, 판촉비, 일반관리비 등의 각종 경비를 절감할 수 있습니다.

(다) 입지산업

백화점은 통상 고객이 내점하여 소비행위가 이루어지는 점포 소매업이기 때문에 입지여건이 상당히 중요합니다. 따라서 신규출점 시 상권 별로 인구규모, 인구구성, 소득수준, 소비수준, 소비취향, 교통여건 등이 분석되며 이에 따라 상권의 매력도가 결정됩니다.이러한 상권산업의 특성상 동일상권 內 경쟁업체의 위치, 컨셉, 매장규모, MD구성, VMD(Visual Merchandising), 인테리어, 마케팅, 서비스, 자본력, 영업노하우, 편의시설, 영업전략 등은 곧바로 해당기업에 영향을 미치게 됩니다. 경쟁업체의 신규출점은 상권의 고객집객력을 향상시켜 영업실적의 개선을 가져올 수 있지만, 또 한편으로는 상권분할이나, 경쟁업체로의 고객이탈로 인한 부정적인 영향이 있을 수 있습니다.

(라) 현금산업

상품판매는 주로 신용카드 결제와 현금으로 이루어지고 있으며, 카드 매출은 주로 판매일 이후 2~3일 안에 카드회사로부터 결제되고 있습니다. (마) 내수경기 산업

소매유통산업은 최종 소비자를 대상으로 하기 때문에 가구소득 및 소비지출의 변화와 밀접하게 연관되어 있습니다. 따라서 가구소득 및 소비가 증가하는 만큼 소매유통판매액은 일정수준 지속적으로 증가하게 됩니다. 특히 백화점의 경우 경기변동에 탄력적인 패션상품 및 고가 내구소비재 위주의 상품구성으로 경기변동에 영향을 받을 수 있으나 소비양극화에 따라 他 유통업태와의 차별화를 위한 고급화 전략을 지속적으로 강화하고 있습 니다 .

(바) 성숙산업

백화점은 신 업태의 등장과 소비양극화에 따라 Concept과 MD가 고객 라이프스타일 지향적으로 변화하고 있으며, 신도시나 지방 대도시를 중심으로 다점포화가 추진되고 있습니다. 또한 Fashion 위주의 고급화, 전문화 등 경쟁업태와의 차별화를 통해 질적 성장을 이어갈 것으로 보입니다. 또한, 전국 네트워크를 갖춘 상위사들을 중심으로 한 과점시장이 형성되고 있어, 상권 내에서 Leading Store로의 집중도가 심화되고 있습니다.

(2) 산업의 성장성

미국, 일본과 같은 글로벌 백화점 업계와 마찬가지로 최근 국내 백화점 산업 또한 성장률이 둔화되고 있습니다

복합쇼핑몰, 프리미엄아울렛, 온라인 채널 확대, 옴니채널 서비스 강화 등으로 온ㆍ오프라인 영역에서 新 성장동력을 지속적으로 발굴하여, 저성장 기조를 극복하려 노력하고 있습니다.

[백화점 시장규모 추이]

(단위 : 조, %)

구분	2016년	2017년	2018년

시장규모	29.9	29.3	30.0

증가율	+2.4	-2.0	+2.3

※ 자료출처 : 통계청 (아울렛 제외)

백화점은 외환위기를 겪으면서 내수 경기침체 속에 투자를 강화한 전국 네트워크의 메이저 백화점과 마이너 백화점 간 격차가 심화되어 Big3 (롯데, 현대, 신세계)에 의한 집중도가 심화되었으며, 중소형 백화점이 상위기업으로 M 됨에 따라 메이저 백화점의 다점포 형태로 개편되어 왔습니다. 또한 백화점 업태의 복합쇼핑몰, 프리미엄 온라인몰, 프리미엄 아울렛 등 신 업태에 대한 진출을 통하여, 주요 백화점들은 경쟁력을 키우며 지속 성장해왔습니다. 산업 전체적인 성장성은 높지 않으나, 구조조정 과정을 거치면서 살아남은 업체들의 경쟁력이 강화되었다는 점 등의 요인으로 규모와 입지를 선점한 기존 백화점의 성장은 지속될 것입니다. 또한 최근 할인점, 홈쇼핑, 인터넷 쇼핑몰, 아울렛 등 업태간 경쟁이 강화되고 있으나, 백화점은 기존 고객관리 강화와 더불어 타겟별 소비트렌드 맞춤형 신 업태를 지속적으로 개발하는 등 신성장 동력을 발굴하며 시장 규모를 성장시킬 것으로 예상됩니다.

(3) 경기변동의 특성 백화점, 할인점 등 소매유통산업은 최종 소비자를 대상으로 하기 때문에 국내 소득 및 소비지출의 변화와 밀접하게 연관되어 있습니다. 특히 백화점의 경우 경기변동에 탄력적인 패션상품 및 고가 내구소비재 위주의 상품구성으로 경기변동에 민감하게 반응하고 있습니다. 그러나 최근 타 유통업태와의 차별화를 위한 고급화 전략과 경기변동에 크게 영향을 받지 않는 중상층 소득계층에 대한 마케팅 활동 등으로 경기에 따른 매출변동 폭을 줄여나가고 있습니다. 또한 최근 들어 가치 중심 소비 트렌드가 대두되면서 절대 가격의 저렴함을 떠나 가치 대비의 합리성이 중시되어 소비자들이 백화점에서 제공하는 가치적인 측면에 집중하는 경향이 늘어나고 있습니다. 이에 백화점 업계도 이를 만족시키기 위한 가치중심 마케팅ㆍ서비스 활동에 집중하며 경제환경에 의한 매출 변동의 영향률을 줄이려는 노력을 지속하고 있습니다. 계절적 요인으로는 백화점은 비교적 개별단가가 높은 겨울 의류상품의 판매와 10월~11월에 진행되는 바겐세일, 사은행사 등으로 4분기의 매출비중이 높은 편입니다.

(4) 경쟁 요소

백화점의 경쟁력은 입지, 규모, MD구성, 브랜드 인지도, 구매협상력, 양질의 상권 확보에 달려 있습니다. 롯데, 현대, 신세계 등 Big3의 경우 시장선점을 통해 양질의 상권을 확보하고 전국적인 네트워크를 구축하고 있으며, 이에 따른 관리비용의 절감과 대규모 구매를 통한 구매협상력 제고 등 규모의 경제에 따른 경쟁력을 확보하고 있어 산업 내 진입장벽이 높아지고 있습니다. 아울러 점포확장도 이들을 중심으로 진행됨에 따라 과점화가 더욱 진전되는 추세입니다.

백화점 내 경쟁은 상위 3사로 재편되어가고 있으나, 할인점과 홈쇼핑의 성장세, 해외직구와 E-커머스 등 신업태와의 경쟁도 치열해지고 있습니다. 타 유통업체와의 차별화를 위한 고급화 전략에 취약했던 지방 백화점들은 할인점의 출점이 확대되면서 경쟁심화에 따른 매출 영향이 나타나고 있는 것으로 보입니다. 또한, 지방 백화점의 경우 대형백화점의 지방 출점까지 가세함에 입지가 더욱 축소되고 있으며, 대형백화점과의 경영제휴를 통해 이를 극복하려는 움직임을 보이고 있습니다.

백화점은 가격합리성과 편의 추구경향 확산에 따른 할인점, 홈쇼핑, 아울렛 등의 이종업태 성장에 따라 이들 업태와 중복되는 식품, 가정용품의 경쟁력 약화가 예상되고 있어, 패션상품 중심의 명품브랜드의 유치, 매장의 고급화, 식품 및 가정 상품군의 프리미엄화 등의 고급화 전략을 가속화하고 있으며, 할인점 소비계층과 구분되는 중상위층 고객 및 VIP고객을 대상으로 한 세분화된 타깃 마케팅 등 관계지향형마케팅(CRM)을 강화해 나가고 있습니다. 또한, MD차별화, 전문매장, 주5일 근무제에 따른 엔터테인먼트 요소 강화 및 주변의 복합시설과 연계한 대형 복합매장이 증가하고 있는 것도 특징입니다.

한편, 고급화가 미약한 중소형 점포의 경우, 패션전문점으로 특화 하거나, 아울렛으로 전환하는 등 차별화 전략을 전개하는 경향도 두드러지고 있습니다.

[시장점유율 추이]

(단위 : %)

구분	2016년	2017년	2018년

시장점유율	40.4	39.6	38.9

※ 자료 출처 : 통계청(아울렛 제외), 당사자료

※ 당사 매출은 총판매액(임대매장 판매액 포함) 기준

※ 총판매액은 당사 소유의 백화점 31개점, 영플라자 2개점, 롯데역사㈜와의 경영관리계약하에 수탁관리하고 있는 2개점을 포함. ('16年 1분기 중 잠실점과 에비뉴엘 월드타워점 통합 운영) ※ 시장 점유율 산출 시 참조하는 통계청 수치에는 아울렛 판매액이 제외되어 당사 시장 점유율 산출 시에도 아울렛 점포를 제외한 수치로 점유율 산출 (5) 해외사업등당사는 글로벌 초우량 유통기업으로의 도약을 목표로 국내를 넘어 해외시장으로 진출을 활발히 전개하고 있습니다. 롯데쇼핑은 국내에서의 확고한 위상과 유통 노하우를 바탕으로 베트남, 러시아, 인도네시아 국가를 전략적 진출국가로 선정하여 신규점포 오픈 및 활발한 M 활동을 통해 빠른 현지화 전략을 실현해 나가고 있습니다.백화점의 경우, 러시아 현지 법인을 설립하여 2007년 9월 국내 유통업체 최초로 러시아 1호점 오픈을 시작으로 2011년 6월에는 중국 1호점인 톈진 동마로점, 2012년 9월에 해외 3호점이자 중국 진출 2호점인 톈진 문화중심점, 2013년 4월 중국 웨이하이점과 6월 인도네시아 1호점인 롯데쇼핑 에비뉴를 자카르타에, 8월 청두 환구중심점, 2014년에는 5월 션양점을 각각 중국에 오픈하였고, 2014년 9월 롯데센터 하노이점, 2015년 1월 호치민 다이아몬드 플라자점을 인수하여 오픈하였고, 백화점 운영을 활발히 하고 있습니다. 다만, 영업환경 악화에 따라 중국 톈진 동마로점은 2018년 12월 31부로 영업종료, 톈진 문화중심점은 2019년 3월 31일부로 영업종료하였습니다.

【할인점 사업부문】 ▶ 롯데쇼핑(할인점)

(1) 산업의 특성1997년에 제정된 유통산업발전법에 명시된 정의에 따르면, 할인점(대형마트)의 법률적 정의는 용역의 제공장소를 제외한 매장면적의 합계가 3천제곱미터 이상인 점포의 집단으로서 식품, 가전 및 생활용품을 중심으로 점원의 도움 없이 소비자에게 소매하는 점포의 집단입니다. 할인점은 대량구매, 대량진열, 저마진의 고회전, 셀프서비스 등 생산, 유통, 판매 구조를 합리화시켜 합리적인 소비를 가능하게 하며, 물가안정 및 소비경제에 이바지하고 있습니다. 또한, 폭 넓은 상품구색을 통한 One-Stop Shopping의 편리함과 양질의 상품을 저가격으로 구매할 수 있는 서비스를 제공하고 있습니다.그리고, 중소제조업체와 지방의 특산물을 전국적으로 제공할 수 있는 유통경로를 제공하고 있어 지역경제 발전에도 이바지하고 있습니다. 전국적인 다점포화를 통한 현지인력 채용으로 고용창출을 하고 있는 등 소비 시장 및 국내경제에 이바지하고 있습니다.

(가) 입지산업 타소매업과 마찬가지로 할인점 역시 입지의 선점 여부가 영업성과에 영향을 미칩니다. 특히 초기 투자비용이 커서 초기 선점 및 다점포화를 통해 경쟁우위를 확보할 수 있으므로 상권내 경쟁 유통업체의 현황, 출점계획 등을 입지조건으로 꼽을 수 있습니다. (나) 인프라 산업할인점은 기본적으로 오프라인 매장 네트워크를 기반으로 비즈니스를 운영해왔고, 최근에는 온라인 비즈니스로의 진입을 본격적으로 꾀하고 있습니다. 온오프 채널 운영을 위해서는 오프라인 매장 인프라는 물론, 전문적 물류시스템과 하드웨어의 구축,이와 관련된 지속적인 신기술의 검토와 도입이 필수로 대두되기 시작하였습니다. (다) 규모의 경제할인점은 저가를 표방하고 있으므로 원가율이 80% 수준이며, 영업면적 9,900㎡ 기준으로 출점비용이 약 600~700억원 가량 소요됩니다. 따라서 투자 초기단계에 금융비용지출이 커 정상영업궤도에 진입하기 전까지는 이익창출이 어려우나 다점포망 확충으로 매출규모가 급등세를 타기 시작하면 단기간내 규모의 경제를 이루어 수익 창출이 가능한 산업입니다. (라) 자금력을 보유한 대형업체의 시장지배 확대할인점은 초기 출점비용이 크고, 다점포화를 통해 시장지배력이 확대되기 때문에 상당한 자금력이 뒷받침될 수 있는 대기업 위주로 시장구조가 형성되고 있습니다. 따라서 점차 다점포화 및 대형화가 가능한 업체만이 경쟁 우위를 확보하고, 중소규모의 업체는 도태되고 있습니다. 최근에는 온라인 비즈니스로 사업 구조의 대대적인 변화가 이루어지며 이에 필요한 물류, 배송 인프라를 구축하기 위한 대규모 자원 투자가 필요한 상황으로 대형업체간의 경쟁 구도가 더욱 공고해지고 있습니다.

할인점	디스카운트스토어 (Full line Discount Store : FDS)	일상생활 필요 상품(비식품 생활용품 취급)위주 판매 업태(미국의 대표적 할인업태 →가격할인 위주)

슈퍼센터(Supercenter:SC)	디스카운트 스토어에 식품류 강화 업태

하이퍼마켓(Hypermarket)	일반적인 슈퍼마켓에 비식품류 강화 초대형 할인점

한정형할인점	회원제 도매클럽(Membership Whole-sale Club:MWC)	창고자체 매장 회원제로 운영되는 할인업태→상대적으로 한정된 품목 판매 업태

아울렛(Outlet)	제조업체 / 소매점 재고품 초저가 판매 업태

전문할인점 (Category Killer)	전문화된 특정상품만 판매하는 전문할인점

기업형 슈퍼마켓 (Super Supermarket)	할인점보다는 작고 슈퍼마켓 보다 큰 300~1000평 규모의 소매점

(마) 합리적 소비자 니즈에 적합할인점 산업은 2000년대 초반, 경제 위기 이후 소비자들의 합리적인 소비 행태가 일반화되면서 단기간 내에 높은 성장을 이루었습니다. 또한 매년 적극적으로 점포를 출점하면서 양적인 확대에 의한 성장을 지속하였습니다.그리고, 저가지향 트렌드 및 그간의 소비 경험을 기반으로 한 합리적인 구매패턴 정착에 따라 내수경기 침체에도 불구하고 고객 지지를 통한 성장세를 유지해 왔습니다.최근에는 유통의 역할을 뛰어 넘어, 상품의 기획과 개발을 주도하여 좋은 품질의 제품을 합리적인 가격에 제공하는 PB 브랜드를 적극 제안하며 합리적 소비를 지향하는 소비 자들의 니즈를 충족시키고 있습니다.

(2) 산업의 성장성(가) 할인점 시장규 모 추이

(단위 : 조, %)

구분	2016년	2017년	2018년

시장규모	40.1	41.5	41.9

증가율	+1.8	+2.2	+1.0

※ 자료 출처 : 통 계청 (나) 할인점 점포수 추이

(단위 : 점, %)

구분	2016년	2017년	2018년

점포수	518	525	524

증가율	+1.2	+1.4	-0.3

※ 자료 출처 : 리테일매거진 (3) 경기변동의 특성할인점은 생필품 위주의 상품구성으로 경기에 대한 민감도가 낮게 나타나는 특성이 있으며, 소비경기 하강에 따른 저가지향 트렌드 및 합리적인 구매패턴 정착에 따라 경기침체에 대한 영향을 줄이고 있습니다.

(4) 경쟁 요소최근 IT 기술의 발전을 기반으로한 온라인·모바일 소비시장이 지속 성장하고 있습니다. 오픈마켓, 소셜커머스, 홈쇼핑 등 다양한 경쟁 플레이어들이 등장하였습니다. 이에 기존 오프라인 다점포를 기반으로 시장을 이끌어온 할인점 업계도 온라인·모바일 채널을 통한 고객 접점 확보를 위해 많은 노력을 쏟고 있습니다. 온라인, 모바일몰의 운영은 물론 배송 인프라를 구축하여 편리한 배송 서비스를 제공하고 있습니다.최근에는 할인점의 강점인 신선식품 소구력을 더욱 공고히 하기 위해 신선 식품 가공센터를 갖추거나, 최첨단 시스템을 도입한 온라인 전용 물류센터를 확대하는 등 변화하는 고객 소비 패턴에 맞춰 사업의 구조를 혁신해가고 있습니다. 기존의 오프라인 매장 역시, 과거와 같은 단순 진열을 통한 판매 용도가 아닌 새로운 체험을 제안하고 커뮤니케이션 하는 공간으로 전환하며, 온라인과 오프라인의 유효한 연결점을 확보함으로서 새로운 형태의 비즈니스로서의 가능성을 보여주고 있습니다. 또한 IT 기술의 발전으로 인해 제조업과 유통업의 경계가 무너져 가고 있습니다. 제조 인프라를 기반으로 다양한 채널을 통해 유통업에 진출하는 기업 또한 늘어나고 있습니다. 이에 할인점은 업계가 보유하고 있는 다양한 소비자 니즈 정보와 내외부 네트워크를 기반으로 고객 생활에 유용한 PB 상품을 개발하여 합리적인 가격에 제공하는 것으로 고객의 지지를 얻고 있습니다. 이러한 PB 브랜드는 지속적으로 예견되고 있는 경기 침체나 소비 심리 저하로 인한 소비자의 합리적인 소비 경향 속에 중요한 경쟁 요소가 될 것으로 보입니다.

[시장점유율 추이]

(단위 : %)

구 분	2016년	2017년	2018년

시장점유율	23.6	23.6	23.6

※ 자료 출처 : 당사 내부 매출 자료

※ 3社 (이마트, 홈플러스, 롯데마트) 기준 ※ 당사 할인점 119개점(한화역사㈜ 위수탁 운영점포 서울역점 포함)과 VIC마켓 5개점 포함

▶ LOTTE VIETNAM SHOPPING JOINT STOCK COMPANY (1) 산업의 특성 등 2000년대 중반까지 베트남 투자법상 무역업, 도소매업은 "조건부" 투자 허가 대상으로, 현실적으로 투자허가를 받는 경우는 일부 대형마트에 불과했습니다. 베트남은 2007년 WTO 공식 가입 후 이에 대한 법률 정비를 하였습니다. 이 분야에 대한 시장개방은 WTO 가입 직후 베트남 기업과의 합작회사만 설립이 허용되며 출자지분도 49%로 제한하였으나 WTO 가입 1년 후부터 외국인의 51% 지분이 허용되며 100% 단독투자 기업 설립은 베트남의 WTO 가입 3년 후부터 허용되었습니다. 2010년까지는 외국인 100% 단독 투자는 가능하지 않았기 때문에 현지 법인과의 합작위주로 진출을 하였으나 2011년부터 외국인 100% 단독 투자가 가능해지면서 외국계 대형마트들의 진출이 가속화되고 있습니다. (2) 국내외 시장여건 등베트남의 높은 경제성장률, 풍부한 젊은층, 도시화, 외국인 투자 유입이 소매산업 발전의 촉매제 역할을 하고 있습니다. 베트남 소비자들은 가격에 매우 민감하기 때문에 저가격 정책을 펼치고 있는 대형마트는 많은 사랑을 받고 있으며, 급격한 물가상승률인상이 경제 성장의 부정적 요소로작용하고 있기는 하나 가격에 비탄력적인 생필품을 취급하고 있는 대형마트 산업은 꾸준히 성장할 것으로 판단됩니다. 향후 현대식 유통채널의 비율 증가할 것으로 전망되며, 소비자들이 쇼핑에서 편의성을 추구함에 따라 전자상거래와 모바일 쇼핑은 더욱 활성화될 것으로 전망됩니다. 인터넷사업이 지속적으로 증가하고 있으며, 스마트폰 등을 활용한 EC(전자상거래)는 신장하고 있습니다.향후 베트남 소매업은 시장 구조의 변화, 지불방식의 변화, 새로운 소비자행동, 활발한 인수합병을 통해 변화를 맞이할 것으로 전망됩니다.

[시장규모 추이]

구 분	2016년	2017년	2018년

인구	백만명	95	94	95

GDP	억$	2,005	2,158	2,294

인당	$	2,111	2,301	2,460

성장률	%	6.2	6.7	6.3

소비자물가지수 상승률	%	2.7	4.9	4.8

※ 자료 출처 : Planet Retail, 베트남 통계청

▶ PT. LOTTE SHOPPING INDONESIA/PT. LOTTE MART INDONESIA

(1) 산업의 특성 등"유통구조의 민족화"를 지켜가며 재래시장 위주의 유통구조를 지켜왔으나 최근 들어 외국계 유통회사들의 진출이 늘어나고 있습니다. 1990년대 후반에 있었던 경제위기 이후 구매의사 결정시 가격이 가장 중요한 요인이 되었으며 이는 저가격 정책을 펼치고 있는 대형마트의 진출에 호재로 작용하고 있습니다. 인도네시아는 국내 자본 축적이 부족하여 외국자본에 의존할 수 밖에 없기 때문에 외국으로부터의 투자를 적극적으로 유치하고 있습니다.

(2) 국내외 시장여건 등

인도네시아는 2004년 이후 정치적으로 안정되면서 이를 기반으로 글로벌 경제위기에도 불구하고 높은 경제성장률을 이룩하여 왔습니다. 정치와 경제분야에서 안정성을 기반으로 외국인 투자 증가, 무역규모 성장, 내수경기 호조 등의 우수한 경제성과를 이루었습니다. 이를 바탕으로 소비자들의 가처분 소득이 증가하는 등 구매력이 향상되면서 다양한 제품을 판매하는 대형마트에 대한 소비자의 관심이 지속되고 있습니다. 또한 편의성 및 접근성을 기반으로 하는 소형매장의 성장과 모바일 기반 온라인 시장의 급속한 성장이 예상됩니다.

[시장규모 추이]

구 분	2016년	2017년	2018년

인구	백만명	258	260	266

GDP	억$	9,410	10,205	10,749

소비자물가지수상승률	%	3.4	4.5	4.5

※ 자료 출처 : Planet Retail

【전자제품전문점 사업부문】 ▶ 롯데하이마트 (1) 산업의 특성전자제품 전문점은 전자제품을 전문적으로 판매하는 유통업태로 롯데하이마트, 전자랜드와 같은 '카테고리킬러(Category Killer)'형 전문점과 삼성전자판매, LG하이프라자와 같은 제조사 직영점, 그 밖에 집단상가와 대리점 등이 있습니다. 카테고리킬러란 1980년대 초 미국에서 처음 등장했으며, 완구용품, 스포츠용품, 전자제품 등 특정품목을 집중적으로 판매하는 소매형태를 일컫습니다. 카테고리킬러형 전문점은 전자제품을 대량으로 취급하기 때문에 규모의 경제를 실현할 수 있고, 이에 따라 소비자에게 합리적인 가격으로 상품을 판매할 수 있습니다. 1980년대까지 국내 전자제품의 주요 유통 채널은 삼성전자, LG전자 등 제조사들의 대리점이었습니다. 1990년대 들어오면서 TV, 냉장고 등 주요 전자제품의 보급률이 100%에 이르면서 국내 전자제품 시장은 성숙기에 진입하게 됩니다. 2000년 이후, 1인당 GDP 증가에 따라 민간소비가 성장하며 스마트해진 소비자들은 여러 브랜드의 제품을 비교해서 구매할 수 있는 전자제품 전문점을 주목하게 되었습니다. 이에 따라다양한 브랜드의 상품을 판매하는 롯데하이마트가 급속도로 성장하게 됩니다.전자제품 전문점의 성패를 좌우하는 요소 중에 가장 중요한 것은 '입지' 입니다. 인구, 소득수준, 교통여건, 경쟁상황 등의 상권 분석을 통해 최적의 입지를 선점해야 합니다. 또한, 백화점, 할인점에 비해 규모가 작고, 투자비가 적게 든다는 장점을 활용한 점포의 신축적인 '스크랩 앤 빌드(Scrap Build)'는 기존점의 경쟁력을 향상시키는 중요한 전략입니다.다른 유통업과 마찬가지로 전자제품 전문점도 '규모의 경제' 실현이 핵심적인 경쟁력입니다. 특히 당사와 같은 카테고리킬러형 전자제품 전문점은 전국적인 점포망을 기반으로 전략적 품목을 집중적으로 취급하기 때문에 높은 수익성과 가격 경쟁력을 확보할 수 있습니다. 이와 함께 물류/IT 인프라를 기반으로 상품 매입, 영업, 경영 관리 등을 통합적으로 진행하여 영업비용을 효율적으로 운영할 수 있습니다.전자제품의 판매는 계절적인 요인에 영향을 크게 받습니다. 무더위가 지속되는 6~8월에는 에어컨, 선풍기, 제습기 등 냉방용품 판매가 급증하고, 11~12월에는 김치냉장고 및 난방용품 판매가 늘어납니다. 따라서 예년에 비하여 무더위 기간이 길어지거나 배추값이 하락하여 김장하는 가정이 증가하면 관련 제품의 수요가 늘어날 수 있으며, 반대로 예년에 비하여 무더위 날씨가 늦게 시작하여 더운 기간이 짧아지거나 또는 배추값이 폭등하여 김장을 담그는 가정이 줄어드는 경우에는 계절 상품의 수요가 전년 동기 대비 감소하여 영업에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다.부동산 경기 역시 전자제품 판매에 큰 영향을 미칩니다. 부동산 경기가 활성화 되어소비 심리가 개선되고, 택지 개발 및 신규 아파트 공급이 확대되면 이사 수요가 늘어나 전자제품의 신규 구입이나 교체로 이어질 수 있습니다. 하지만 부동산이 침체되어 있을때에는 이사 수요가 줄어들어 전자제품 판매가 감소할 수 있습니다. 또한 전자제품의 판매는 라이프스타일의 변화를 비롯하여 미세먼지, 황사 등 외부환경 변화에도 많은 영향을 받습니다. 삶의 질을 중시하는 트렌드 확산과 최근 미세먼지가 심해지며 공기청정기, 의류건조기, 의류관리기, 무선청소기 등 환경 관련 신제품들이 다수 출시되어 고성장을 보이며 관련 제품군의 시장이 빠르게 확대되고 있습니다. 한편, 온라인 유통채널의 성장은 지역과 제품군을 불문하고 전세계적인 추세 로 가파르게 증가하고 있습니다. 롯데하이마트는 고객 편의성 제고를 위한 시스템 인프라 개선 및 온라인전용 물류센터 구축 등 지속적인 투자를 통해 성장 잠재력이 높은 온라인채널을 확대하여 경쟁력을 강화하고 있습니다. (2) 산업의 성장성 ① 신제품의 지속 출시국내 전자제품 시장은 품목에 따라 '백색 및 생활가전 품목'과 'A/V 및 정보통신 품목'으로 구분됩니다.'백색 및 생 활가전 품목'은 냉장고, 세탁기, 에어컨, 주방 가전 등이 포함되며 900리터급 냉장고, 400리터 이상 김치냉장고, 19Kg이상 세탁기, 2 in 1 멀티에어컨 등 대용량ㆍ프리미엄화된 상품들이 인기를 얻고 있습니다. 국내 시장의 불경기가 지속되는 가운데도 고가의 프리미엄 가전제품은 탄탄한 수요층을 바탕으로 선전하고 있는 것으로 나타나고 있습니다. 각 제조사는 김치냉장고와 일반 냉장고, 정수기와 냉장고 등 서로 다른 제품을 결합한 '융복합' 콘셉트 및 소비자 편의성을 강조한 프리미엄 전략 가전제품 등을 출시하여 고객의 구매 심리를 자극하고 있습니다. 또한 명품 마케팅과 신기술, 뛰어난 디자인을 통해 일반 제품보다 출고가가 3배 이상 높은 가격의 가전제품을 출시하여 매출을 극대화하고 있습니다. 'A/V 및 정보통신 품목'에는 TV, PC, 디지털카메라, 휴대폰 등이 포함됩니다. 주요 제조사들은 이 품목들의 신규 모델을 경쟁적으로 출시하고 있고, 편리한 라이프 스타일을 지향하면서 IT 기기로 자신의 지위를 드러내고자 하는 소비자들은 꾸준히 태블릿 PC와 스마트폰을 구 입하고 있습니다 . 스마트폰 보급 확대에 따른 시장 전체의 성장세가 둔화하고 있는 가운데 최근 5세대 이동통신 서비스의 상용화, 최신폰 출시 등 스마트폰 시장에 많은 변화가 일어나고 있습니다. 성숙단계의 스마트폰 시장에서 교체 수요 감소 영향으로 어려운 시기를 겪고 있기는 하지만 스마트폰 보급 확대에 따라 스마트워치와 같은 웨어러블 기기와 각종 액세서리 제품의 품목수가 매년 크게 늘어나고 있어 시장 성장을 기대해 볼 수 있습니다. TV의 보급률은 지속적으로 감소하고 있지만 대신 대형화ㆍ프리미엄화 추세가 뚜렷하게 나타나고 있습니다. 이처럼 TV는 대형화ㆍ고화질화되고 있으며 고급 사양이 탑재된 OLED, UHD, 퀀텀닷 TV 등의 신규상품 출시, UHD 방송 컨텐츠 확대로 인한 TV의 대형화 추세 등으로 인해 수요 견인 및 단가 상승을 기대해 볼 수 있습니다. 최근에는 스마트폰을 포함해서 스마트 TV, 스마트 백색 가전 등 '스마트' 가전 제품들이 출시되고 있는데 이들 제품은 기술 혁신, 사용자 인터페이스 강화로 주목받고 있습니다. 가령 스마트폰은 다양한 기능의 결합으로 빠르게 보급되고 있고, 스마트 TV는 소비자들이 TV를 통해 인터넷 쇼핑을 하고, SNS에 참여하도록 합니다. 또한 최근 차세대 성 장동력으로 주목받고 있는 사물인터넷(IoT; Internet of Things)을 가전과 결합한 '스마트홈' 플랫폼 구축을 통해 소비자들의 편의를 극대화하려는 시도가 계속되고 있습니 다. 또한 최근에는 소비자 수요가 개성화되고 프리미엄 가전과 함께 기존 가전제품에서 세분화 및 특화된 기능을 가진 신제품이 지속 출시됨에 따라 성숙기에 접어든 가전시장의 새로운 성장동력으로 부상하고 있습니다. 많은 소비자들로부터 그 필요성이 인식된다면 김치냉장고와 같이 하나의 필수가전으로 자리잡을 수 있을 것으로 기대해 볼 수 있습니다. ② 신규, 교체수요의 발생 2018년 TV 보급 률 은 94%정도로 2015년 이래 약보합세를 보이고 있습니다. 이러한 수요 정체의 주요 원인은 혼인가구 감소와 TV 혼수 채택률 감소 및 미혼가구의 TV 필요인식 감소입니다. 다만, 최근 고소득층 및 Early adopter 성향의 소비자를 필두로 55인치 이상 대화면 TV와 OLED/QLED TV에 대한 선호도가 증가하고 있으며, UHD 방송시행으로 인한 TV 교체수요 등을 고려할 경우 교체수요는 지속적으로 발생하여 큰 폭으로 수요가 줄어들지는 않을 것으로 보입니다. (2017년 및 2018년 한국리서치 조사 결과 참고)현재 세탁기 시장 역시 다른 가전 제품군과 마찬가지로 가구당 보급률이 100%에 근접하고 있으나 애드워시, 트윈워시와 같은 프리미엄 드럼세탁기 및 대용량 세탁기 수요가 지속적으로 발생하고 있으며, 영유아 자녀를 보유한 가구를 중심으로 소형세탁기에 대한 수요도 꾸준히 증가하고 있습니다. 또한, 최근 미세먼지에 대한 민감도 증가, 여름철 습한 날씨 등 기후 환경 의 변화로 인해 국내 수요 대비 보급률이 높지 않은 의류건조기, 의류관리기 등 신규 수요 가전의 성장이 눈에 띄고 있습니다. 이는 기존 세탁기와 같이 교체 수요가 아닌 신규 수요가 계속 창출되고 있기 때문에 향후에도 성장세가 계속될 것으로 전망하고 있습니다. (2017년 한국리서치 조사 결과 참고) 냉장고 시장은 보급 률 99%의 성숙기 시장으로서, 신규구매보다는 기존냉장고의 교체구매나 세컨드냉장고 구매 위주의 시장으로 편성되어 있습니다 . 냉장고 교체구매의 경우에는 2012~13년도 4도어 냉장고의 유행으로 대규모 교체수요가 발생함에 따라 현재는 다소 교체수요 정체가 발생하고 있으나, 한편으로는 냉장고의 식음창고화 트랜드 및 전문가 지향적 주방활용 욕구가 꾸준히 지속됨에 따라 대용량과 편리한 수납공간을 갖춘 프리미엄 냉장고에 대한 수요는 지속되고 있습니다. 또한 다양한 라이프스타일을 반영한 와인냉장고, 화장품냉장고 등의 세컨드냉장고 구매수요 역시 점차 확대될 것으로 전망됨에 따라 향후 이에 따른 매출을 확보할 수 있을 것으로 예상됩니 다. (2018년 한국리서치 조사결과 참고) 김치냉장 고 시장은 가족수 및 김치소비량 감소 등으로 인하여 수요가 정체되는 현상이 나타나고는 있으나, 한편으로는 다양한 추가 기능 탑재에 따른 김치냉장고의 다용 도화로 인한 대용량 상품 판 매증가와 수납이 편리한 스탠드형 김치냉장고의 판매 증가를 기반으로한 시장의 성장을 기대해 볼 수 있습니다. 김치냉장고의 보관기능이 일반 냉장고보다 더 우수하다는 인식으로 인하여 고객들이 김치 외의 식재료를 김치냉장고에 보관하는 현 상이 관찰되고 있으며, 이에 따라 대용량 김치냉장고의 니즈 증가가 예상됩니다. 또한 사용편리성이좋은 김치 냉장고를 선호하는 경향을 기반으로 보아 수납이 편리한 스탠드형의 김치냉장고 판매 증가도 예상해 볼 수 있습니다. (2018년 한국리서치 조사결과 참고 ) 에어컨 시장의 가구보급률은 87% 정도로 2015년 이후 지속적으로 증가하는 추세입니다. 특히 혼수, 리모델링 등 Life Event 고객과 젊은 유자녀 가구를 중심으로 에어컨 수요가 높게 나타나고 있으며, 최근 구매 트랜드상 벽걸이형이나 스탠드형 단독구입보다는 멀티형 구매가 다수를 차지함에 따라 판매단가 또한 증가하고 있습니다. 또한 과거에는 여름 성수기에만 집중됐던 에어컨 구매수요가 예약구입 등으로 인해 연중 분산됨에 따라 비성수기에도 에어컨 매출신장이 이루어지고 있으며, 이러한 성장세는 향후에도 지속될 것으로 예상됩니다. 최근에는 미세먼지 등 외부 환경이 악화되어 창문을 열고 지내지 못하는 환경이 지속되고 이에따라 실내온도가 상승하면서, 에어컨을 가동하는 횟수 역시 증가하고 있습니다. 이러한 환경 변화 역시 에어컨 시장 확대에 영향을 미치고 있습니다 . (2018년 한국리서치 조사결과 참고) 공기청정기, 청소기, 전기레인지 등 소형가 전은 외부환경의 변화와 고객의 니즈에 따라 빠르게 증가하는 추세입니다. 소형가전의 경우 비교적 교체주기가 짧고 시장트렌드에 민감한 특성을 보이는데, 최근에는 소비자들이 황사, 미세먼지, 발암물질 등 유해요소 억제에 크게 관심을 가지면서 건강을 고려한 소형가전의 수요가 증가하고 있습니다. 공기청정기의 경우 가정에 2대 이상을 설치하거나, 공기청정 효능과 청정 면적이 큰 제품 하나를 사용하려는 경향으로 인해 고성능 제품이 출시됨에 따라 판매단가 또한 증가하고 있습니다. 전자제품이 대부분의 가정에 보급된 성숙기 시장에서 보급률이 미미한 소형가전은 꾸준히 성장할 것으로 예상해 볼 수 있습니다.(2018년 한국무역보험공사 분석 참고) 현재 많은 전자제품의 가구당 보급 대수가 1대 이상 또는 이에 근접함에도 불구하고가전제품 시장이 꾸준히 성장 또는 유지되고 있고 주요 기기의 평균 사용년수가 5~7년인 점을 고려해본다면, 교체 수요가 가전제품 시장의 성장에 중요한 요인임을 알 수 있습니다.

[국내 전자제품 판매액 추이]

(단위 : 조원)

구분	2016년	2017년	2018년

가전제품	20.2	22.4	25.1

컴퓨터 및 통신기기	20.0	21.4	20.1

합계	40.2	43.8	45.1

※ 출처 : 통계청, 상품군 판매액 (3) 경기변동의 특성전자제품 전문점의 주요 취급상품인 전자제품은 전통적으로 내구재이며, 비교적 경기 변동에 민감한 편이라고 인식되어 왔습니다. 하지만 1인당 GDP의 증가, 신제품 출시 주기 및 교체 주기의 단축으로 경기 변동의 영향이 줄어들었습니다. 특히 업계 1위 업체는 높은 브랜드 인지도, 전국적인 점포망, 규모의 경제를 구현하고 있기 때문에 경기가 침체해도 크게 영향을 받지 않고, 전체 시장 대비 안정적으로 매출과 수익을 확보할 수 있습니다. (4) 경쟁요소 전자제품 전문점의 주요 경쟁요소는 전국적인 점포망, 상품구성, 재고관리 및 물류시스템 입니다. 점포의 접근성과 규모는 소비자가 전자제품 소매업체를 선택할 때 고려하는 중요한결정 요소 중 하나입니다. 따라서 집에서 차로 최소 10~15분 이동하면 도달할 수 있는 거리에 점포가 위치해야 하며, 편리한 주차공간, 넓은 매장 규모 등 쾌적한 쇼핑 환경이 갖추어져야 합니다. 전국 곳곳에 있는 가까운 매장에서 소비자들이 국내외 여러 브랜드의 다양한 상품을 직접 시연해보고 구매가능한 것은 롯데하이마트의 중요한 경쟁력입니다. 상품 구성 측면에서는 다양한 브랜드를 취급해야 소비자가 비교, 분석을 통한 합리적인 구매를 할 수 있습니다. 국내 전자제품 전문점은 크게 롯데하이마트, 전자랜드와 같이 다양한 브랜드를 판매하는 카테고리 킬러형 전문점과 삼성전자의 삼성전자판매, LG전자의 하이프라자와 같이 자사의 제품을 중심으로 판매하는 제조사 직영점이 있습니다. 제조사 직영점의 경우 소비자가 선택할 수 있는 범위가 제한적일 수 있는 반면, 카테고리킬러형 전문점은 삼성전자, LG전자 및 국내 중소형 브랜드와 해외브랜드 제품 및 자체 PB제품 을 판매하므로 소비자의 비교 구매의 폭이 넓을 수 있습니다. 특히 롯데하이마트는 옴니존을 통해 소비자가 태블릿PC를 통해 매장에 진열되지 않은 상품도 주문할 수 있는 서비스를 제공함으로써 소비자 니즈에 맞춘 다양한 상품을 제공하고 있을 뿐만 아니라 소비자가 상품을 직접 체험해 볼 수 있는 공간을 제공함으로써 방문 고객들에게 즐거움과 편안함을 선사하고 있습니다. 또한, 효율적인 상품 매입 및 재고 관리는 수익성을 향상시키고, 가격 경쟁력 확보 및신규 모델을 신속하게 도입할 수 있도록 합니다. 제조사들과의 긴밀한 협의를 바탕으로 한 정확한 수요 예측은 판매를 극대화 시킬 수 있도록 할 뿐만 아니라 재고 손실을최소화할 수 있습니다. 당사는 삼성전자, LG전자 등 주요 제조사들과 '공급망 관리(Supply Chain Management)' 시스템을 구축하였으며, 전산 데이터 베이스를 공유하여 재고 현황 파악 및 원활한 물량 공급을 하는데 활용하고 있습니다. 그 밖에 기타 중소형 제조사와는 자동발주시스템을 운영하여 각 지점이 보유하고 있는 소형 제품의 재 고를 적정 수준으로 유지하고 있습니다. 최근 많은 유통업체들은 치열한 배송경쟁을 통해 각사의 경쟁력을 확보하고 있습니다. 특히 가전제품의 경우는 배송 뿐 아니라 설치 서비스가 매우 중요합니다. 롯데하이마트는 온 라인 전용 물류센터 포함 전국 12개 물류 센터를 기반으로 한 탄탄하게 갖춰진 물류 네트워크를 통해 희망일 배송 설치, 당일 배송 설 치, 2시간 배송(스마트퀵) 등을 시행하여 고객서비스를 극대화 시키고 있습니다.

[시장점유율]

구분	2015년	2016년	2017년

롯데하이마트	48.7%	47.0%	44.3%

전자랜드	6.3%	6.2%	6.4%

삼성전자판매	27.0%	26.3%	26.8%

하이프라자	18.0%	20.5%	22.5%

※ 출처 : 각 사 사업보고서 및 감사보고서 (5) 관련법령 또는 정부의 규제 소비자의 안전과 권익을 위해 물품과 용역을 구입, 소비함에 있어 각종 위해로부터 보호받을 권리, 선택에 필요한 지식과 정보를 제공받을 권리, 자유롭게 거래를 선택할 권리, 상품 사용으로 인한 피해에 대해 신속, 공정, 적절한 보상을 받을 권리를 보장하는 데에 목적이 있는 '소비자 보호법', 시장구조의 독과점화를 억제하고, 경쟁을 제한하거나 불공정한 거래행위를 규제하여 공정하고 자유로운 경쟁질서를 확립하는데 목적이 있는 '공정거래법', 개인정보의 수집ㆍ유출ㆍ오용ㆍ남용으로부터 사생활의 비밀 등을 보호함으로써 국민의 권리와 이익을 증진하고, 나아가 개인의 존엄과 가치를 구현하기 위하여 개인정보 처리에 관한 사항을 규정함을 목적으로 하고 있는 '개인정보보호법', 정보통신서비스를 이용하는 자의 개인정보를 보호함과 아울러 정보통신망을 건전하고 안전하게 이용할 수 있는 환경을 조성하여 국민생활의 향상과 공공복리의 증진을 목적으로 '정보통신망법' 등의 규제를 받고 있습니다. 【슈퍼 사업부문】

▶ 롯데쇼핑(슈퍼), 씨에스유통(1) 산업의 특성

슈퍼마켓은 근거리 지역 상권에서 일상생활에 필요한 식료품과 생필품을 원스톱으로 구매할 수 있도록 지역별 특성을 반영한 유통업태입니다. 슈퍼마켓은 근접성과 편리함을 강점으로 다양한 상품을 저렴한 가격에 셀프 서비스 방법으로 제공하는 특징을 가지고 있습니다. (2) 산업의 성장성과거에 많은 비중을 차지했던 개인슈퍼마켓이 사라지고, 생산성이 높은 기업형슈퍼마켓이 시장에 진입하기 시작하며 전체 슈퍼마켓 시장은 매출액, 고용 측면에서 개선되었으며 생산성도 높아졌습니다. 정부의 의무휴무제, 영업시간 단축 등 규제 강화로 성장성이 더딘 상황이지만, 경쟁력을 확보하기 위해 고급화 전략, PB상품 강화, 온라인 소비 시장 확대 등 다방면으로 성장을 위한 발판을 마련하고 있습니다. [시장규모 추이]

(단위: 조, %)

구분	2017년	2018년

시장규모	13.7	13.5

증가율	-0.73	-1.48

※ 자료 출처: 통계청※ 산정 기준: 슈퍼마켓 내 수치, 슈퍼마켓: 잡화점 포함 (3) 경기변동의 특성신선식품 등 식품류는 오프라인 매장에서 구매하고, 비식품류는 온라인에서 구매하는 소비자가 늘어나고 있습니다. 상대적으로 경기 변동에 영향을 많이 받는 비식품류의 경우, 저가지향 트렌드가 정착되고 있는 것으로 보입니다. (4) 국내외 시장여건 등

전체 슈퍼마켓 시장규모는 확대되었으나 기업형 슈퍼마켓은 정부의 규제 강화로 전체 시장보다 낮은 성장률을 보이고 있습니다. 경기불황에 따른 내수소비 부진, 의무휴무제, 영업시간 단축 등으로 영업력이 위축된 상황입니다. 이에 따라 기업형 슈퍼업계는 출점규제에 대해 점포개발의 다각화, 점포 리뉴얼 등을 통해 꾸준한 출점 및 개발전략을 강화하고 합리적 소비트렌드에 맞는 상품개발 등 매출 활성화를 모색하고 있습니다. 또한 규제에 대한 대응으로 점포 운영효율 개선, 절감을 통한 비용 최소화 등 다양한 방법으로 이익을 창출하기 위해 노력하고 있습니다.(5) 경쟁요소온라인, 모바일 소비시장이 지속적으로 성장함에 따라 온라인 배송 전용 업체 등 다양한 경쟁 업체가 등장하고 있습니다. 이에 대응하기 위해 온라인 배송 센터를 확장하고, 센터 자동화 설비에 투자하는 등 규모와 효율을 모두 성장시키는 것을 목표로 하고 있습니다. 기존의 오프라인 매장도 고급화, 상권맞춤형 리뉴얼, H 계열사와의 하이브리드 등 다양한 시도를 통해 소비자들에게 신선한 체험을 제안하고 있습니다. 또한 업계가 보유하고 있는 다양한 소비자 니즈 정보와 내외부 네트워크를 기반으로 고객 생활에 유용한 PB 상품을 개발하여 합리적인 가격에 제공하는 것으로 고객의 지지를 얻고 있습니다. 이러한 PB 브랜드는 지속적으로 예견되고 있는 경기 침체나 소비 심리 저하로 인한 소비자의 합리적인 소비 경향 속에서 중요한 경쟁 요소가 될 것으로 보입니다. [시장점유율 추이]

(단위: %)

구분	2016년	2017년	2018년

시장점유율	45.58	45.82	45.14

※ 자료 출처: 당사 자료 및 타사 추정 기준※ 산정 기준: Big SSM 4사(롯데슈퍼, 이마트에브리데이, 홈플러스익스프레스, GS슈퍼마켓) 상품 순매출액 기준 【기타 사업부문】

▶ 롯데쇼핑(롭스)

(1) 산업의 특성 등헬스 전문점(이하 H)은 해외 일반 드럭스토어(Drug Store)의 한국형 유통채널이며 의약품규제로 인한 태생적 한계를 극복하기 위해 화장품, 미용잡화 등 뷰티상품 및 건강식품등의 헬스케어, 헤어 및 바디 등의 퍼스널 케어를 중심으로 발전한 소비재판매업입니다.H 주요 고객층은 트렌드에 민감하고 정보력이 발달한 20~30대의 젊은 여성이며 고객 비중이 전체의 70%를 차지합니다. 여성뿐만 아니라 20~30대 남성의 외모에 대한 관심이 증가하면서 남성 고객층의 비율도 증가하고 있는 추세입니다. H 트렌드를 반영한 상품 구색과 자유로운 체험이 가능한 쇼핑 공간을 제공하여 꾸준히 성장하고 있습니다. 또한, 한류열풍의 지속, 면세점, 온라인 채널 이용 확대에 기인한 국내 화장품시장의 안정적인 성장과 더불어 향후 주요채널로서 입지가 더욱 강화 될 것으로 보입니다. (2) 국내외 시장여건 등1999년 국내 처음으로 선보인 H 현재 CJ올리브영, GS리테일, 롭스가 시장점유율의 대부분을 차지하고 있습니다. 현재 1위 기업인 CJ올리브영은 꾸준한 출점 확대 및 해외 진출을 시작하였으며, 2014년 CJ시스템즈와 CJ올리브네트웍스로 합병하였습니다. GS리테일은 기존의 'Watsons' 브랜드를 'Lalavla'로 변경하여 자체적으로 H 사업을 운영 하고 있습니다. 이마트는 글로벌 드럭스토어 브랜드인 월그린 부츠 얼라이언스(WBA)의 영국 Boots브랜드와 합작하여 2017년 5월 개점하여 운영하고 있습니다. [시장점유율 추이]

(단위 : 점, %)

구 분	2016년	2017년	2018년

H 주요 업체 계	1,014	1,358	1,488

롭스	87	96	122

시장점유율	8.6	7.1	8.2

※ 점포 수 기준※ 각 사 홈페이지 조사를 통한 추정 자료임

※ 주요 업체 : 올리브영, 랄라블라, 롭스 이상 3개 업체

▶ 롯데쇼핑(e커머스)

(1) 산업의 특성 e커머스(전자상거래)는 인터넷 웹사이트상에 구축된 가상의 상점을 통해 제품과 서비스를 사고 파는 모든 행위를 말합니다. 고객들은 PC나 모바일기기를 통해 쉽게 상품 정보를 검색하고 자신이 원하는 상품을 쉽게 구매할 수 있습니다. 상품 가격 경쟁력은 지금의 온라인시장을 성장시킨 원동력이며 결제시스템의 간편화, 빠른 배송을 비롯한 여러 특화된 서비스는 빠르게 오프라인 시장을 잠식하고 있습니다. 최근 모바일 기기(스마트폰,태블릿등)의 확산으로 PC에서 모바일쇼핑으로 빠르게 변화하고 있으며, AI, Big Data, 음성인식 기술들을 앞다투어 도입하여 사업에 적용하고 미래 경쟁력을 갖추려는 동향을 보이고 있습니다. (2) 산업의 성장성온라인쇼핑 산업은 매년 지속적인 성장세를 보이며 매년 시장규모가 증가하고 있습니다. 오픈마켓(인터넷을 통해 판매자와 구매자간 상품을 직거래할 수 있는 형태), 소셜커머스(소셜 네트워크 서비스를 활용한 전자상거래 방식) 등 다양한 형태의 인터넷 쇼핑몰의 출현으로 온라인쇼핑 시장은 매년 두 자릿수 이상의 성장률을 기록하며 있습니다. 특히 스마트폰 보급 확대에 따른 모바일쇼핑은 매년 거래액이 증가하고 있을 뿐만 아니라 온라인쇼핑 전체 거래액에서 차지하는 비율이 지속적으로 증가하고 있습니다. 이와 같은 모바일쇼핑을 포함한 온라인쇼핑 시장의 성장세는 향후에도 지속될 것으로 전망이 되며, 시장 내 많은 사업자가 존재하는 만큼 상품, 배송, 서비스 등 온라인쇼핑 전반에 걸친 사업자간 경쟁이 더욱 심화될 것으로 예상됩니다. [e커머스 시장규모 추이]

(단위 : 조, %)

구분	2016년	2017년	2018년

시장규모	66	91	112

증가율	21.4	39.1	22.6

※ 자료 출처 : 통계청 온라인쇼핑 동향 자료(2017년부터 표본개편 진행으로 증가율 폭 상승) (3) 경기변동의 특성국내 온라인쇼핑사들 대부분 내수 기반이며 내수 경기 상황에 따라 영향을 받을 수 있습니다. 다만 매장을 보유한 오프라인 유통사에 비해 경기 변화에 따른 전략적 대 응이 빠릅니다. (4) 경쟁 요소당사는 당사의 강점인 엄선된 브랜드와 상품을 중심으로 상품 차별화를 바탕으로 성장 전략을 수행하고 있으며, 이러한 차별화된 상품을 고객에게 효과적으로 제안하고자 큐레이션 등이 접목된 차별화된 매장을 기획/운영하고 있습니다. 또한 당사 사이트의 UX개선을 통한 쇼핑 편의성 증대, 개인화된 상품 제안, 데이터에 기반한 영업 활동 분석 및 판매 활동의 전개 등을 진행하고 있으며 최근 대두되고 있는 AI, 음성인식 등의 신기술을 적극 수용하여 고객 편의성 증대에 역량을 집중하고 있습니다. 아울러 2020년 그룹 온라인을 통합한 통합앱 구현으로 그룹 온오프 시너지를 창출하여 방문자 수 확대를 이끌어 낼 것입니다. ▶ 롯데컬처웍스 (1) 산업의 특성영화시장의 성장에 따라 상영관은 단순한 영화상영에 그치지 않고 쇼핑, 오락, 레져 등의 종합 Entertainment Platform의 기능을 갖춘 멀티플렉스로 변화했습니다. 또한 영화는 상대적으로 저렴한 여가수단으로서 경기변동에 크게 영향을 받지 않습니다. 경기 불황기에 소비자들이 다른 여가수단 대비 상대적으로 저렴한 영화관을 더 자주 방문하는 경향이 있습니다.(2) 산업의 성장성2018년 말 한국 영화산업은 극장 관객 수가 2억 1,639만명으로 지난해 2억 1,988만명 대비 1.6% 감소하였고, 극장 매출은 지난해 말 1조 7,566억원 대비 3.3% 증가하여 1조 8,140억원을 기록하였습니다. 2019년 1분기 한국 영화산업은 극장 관객 수가 5,507만명으로 지난해 5,130만명 대비 7.4%증가하였고, 극장 매출은 지난해 1분기 4,132억원 대비 13.2% 증가하여 4,677억원을 기록하였습니다. [시장규모 추이]

(단위: 천명, %)

구분	2016년	2017년	2018년

시장규모	217,024	219,875	216,386

증가율	-0.1	1.3	-1.6

※ 자료 출처: 영화진흥위원회 영화정책연구원※ 산정 기준: 총 관객수 (3) 경쟁 요소[시장점유율 추이]

(단위: %)

구분	2016년	2017년	2018년

시장점유율	29.9	29.7	28.7

※ 자료 출처: 당사 내부 자료 및 전국입장객 수치※ 산정 기준: 직영관 및 제휴관 입장객 합계

▶ 우리홈쇼핑(1) 산업의 특성

(가) TV 홈쇼핑TV쇼핑 사업은 TV 영상 매체를 이용하여 상품정보를 시청자에게 제공하고, 이를 통해 상품을 판매하는 유통 채널입니다. TV를 통해 시청자들에게 상품의 특성과 용도에 대한 설명을 전달하고, 전화, 인터넷, 모바일로 주문을 받아 상품을 고객이 희망하는 장소에 배송합니다. 이에 TV쇼핑 사업을 영위하기 위해서는 전략적인 상품 소싱, 효율적인 물류시스템, 체계적인 고객 데이터 관리와 다양한 서비스 제공이 필수적입니다.

(나) 인터넷쇼핑몰인터넷 사업은 모바일, 컴퓨터 등 정보통신기기를 이용하여, 상품 정보를 고객에게 제공하고, 이를 통해 상품을 판매하는 유통 채널입니다. 시공의 제약없이 언제 어디서나 다양한 상품정보를 얻을 수 있을 뿐만 아니라 가격 비교까지 손쉽게 할 수 있으며, 주문부터 배송까지 원스톱으로 진행되어 쇼핑의 편리함을 누릴 수 있습니다. 최근 모바일 기술의 지속적인 발전으로 시장 확대 및 발전 가능성이 매우 높은 산업입니다. (다) One TV 사업상품판매형 데이터방송, T커머스 방송사업은 케이블 TV와 IPTV의 디지털 셋톱박스를 이용해 발생되는 모든 종류의 상거래서비스로 ICT 기반의 방송,통신 융합서비스입니다. 데이터방송은 TV홈쇼핑보다 상품 구색이 더 다양하고, 방송시간의 제한 없이 구매가 가능하다는 장점으로 인해 해마다 빠른 속도로 성장을 거듭하고 있습니다. 현재 당사를 비롯한 홈쇼핑 5개사와 KTH 등 비홈쇼핑계열 5개사를 포함해 총 10개사가 운영 중에 있습니다. 올해에도 디지털 방송의 양방향성을 활용한 T커머스 시장은 활성화될 것이며, 데이터방송을 기반으로 하는 새로운 형태의 쇼핑 서비스가 증가할 것입니다.

(라) 카탈로그 카탈로그 사업은 고객 데이터베이스를 활용하여 선정된 고객에게 다양한 상품정보가수록된 카탈로그를 송부하고, 이를 통해 상품을 주문 받아 판매하는 사업형태입니다.우수고객 확보 및 고객에게 최적화된 상품 제공이 중요한 사업역량입니다. (2) 산업의 성장성(가) TV 홈쇼핑 TV 홈쇼핑 시장은 초기 케이블 TV 가입 가구수의 증가와 함께 비약적인 성장의 시기를 거쳐, 2004년 이후 케이블 TV 가입 가구수의 정체와 함께 시장의 정체기를 겪었습니다. 그러나 TV 홈쇼핑 사업자들의 차별화된 상품구색 및 고객서비스의 개선노력을 통하여 2006년 이후 TV 홈쇼핑 시장은 안정적인 성장을 유지하게 되었습니다. 최근 TV 홈쇼핑 업체들은 해외시장 개척을 통한 외형확대, 디지털 케이블 TV 보급과 더불어 디지털케이블 TV의 양방향성을 활용한 독립형, 연동형 T-Commerce의 활성화, 위성방송 및 2008년 말부터 상용서비스가 시작된 IPTV 활용도 제고, TV와 모바일을 연동한 서비스제공 등 시장환경 변화에 적극적으로 대응하는 전략으로 제 2의 도약기를 마련하고 있습니다. 2018년 당사의 TV 사업부문은 회계매출액 기준 5,334억원의 매출을 기록하였습니다. TV홈쇼핑 사업은 미디어의 다변화로 IPTV의 비중이 높아지고, 데이터방송이 성장할 것으로 예상됩니다. 따라서 우리홈쇼핑은 방송 중 쌍방향 소통을 강화하여 고객 접점을 확대하고 차별화된 PB브랜드 상품의 제공과 방송상품기획부터 배송까지 고객의 편의를 돕는 One Process 서비스를 제공하겠습니다. 특히, 패션은 우리홈쇼핑 만의 실용적인 프리미엄 "PB상품"의 강화를 통해 가성비가 뛰어난 상품의 제공과, 고객의 니즈로부터 출발하는 선기획 시스템을 정착시키겠습니다. 생활은 트렌드를 선도하는 "라이프 스타일 상품"을 런칭할 수 있도록 프리미엄 생활가전과, 주방, 욕실을 리모델링하는 서비스 상품으로 경쟁력을 갖추겠습니다. 이를 통해 시장을 선도하는 전략으로 매출을 성장시킬 계획입니다.

(나) 온라인쇼핑몰온라인쇼핑몰은 지속적인 성장세를 이어나가고 있으며, 가격 경쟁력과 함께 특유의 편리함으로 소매시장의 성장을 견인하고 있습니다. 특히 기존 인터넷 쇼핑몰에 더불어 모바일쇼핑 부분이 큰 폭으로 성장하고 있습니다.2018년 우리홈쇼핑은 인터넷 쇼핑몰 및 모바일을 통하여 회계매출액 기준 2,861억의 매출을 기록했습니다. 우리홈쇼핑은 모바일 앱으로 유입된 고객이 실 구매로 이어질 수 있도록 결제수단 간소화, 모바일 앱내 이벤트 확대, 오프라인 연계 프로모션 등을 통해 인터넷 쇼핑의 내부 역량을 강화할 것입니다.아울러, 우리홈쇼핑은 향후 모바일과 PC의 특성에 맞도록 채널별 판매방식을 강화하고 다양한 채널을 통한 고객 접점을 극대화하여 개인화된 서비스 및 마케팅 활동을 확대하겠습니다. (다) One TV 사업2015년 3월 31일 런칭한 OneTV 사업은 인프라 확장 및 자율제작환경조성 및 상품, 업체 수 확대를 지속해 나가고 있으며, 2016년에는 채널 마케팅 전개(인지도 제고), 매출리딩상품육성, 컨텐츠 품질관리 및 사용 편의성 개선을 통하여 고객에게 서비스를 제공하였습니다. 우리홈쇼핑은 '원하는 시간, 원하는 장소, 원하는 상품'이라는 슬로건으로 One TV서비스를 제공하고 있으며, 상품 채널 경쟁력 제고를 통해 고객 유입을 확대할 것입니다. One TV 전용 상품을 발굴하고 우수상품의 판로 확대와 고객에게 다양한 구매 기회를 제공하겠습니다.

(라) 카탈로그 카탈로그 시장은 1994년부터 시작되어 2002년까지 지속적인 성장세를 보였으나, 전자상거래가 급격하게 성장한 2003년 이후에는 성장이 정체되어 시장이 대형카탈로그업체 위주로 재편되었습니다. 2006년 이후에는 고객 데이터베이스의 활용기법의 발전과 더불어 TV 홈쇼핑사를 중심으로 시장 성장이 이루어지고 있습니다. 우리홈쇼핑은 카탈로그 사업의 전략적 역할 변경에 중점을 두어 지면 광고지로서의 역할을 강화하고 적정한 매출수준을 유지해 나갈 수 있도록 카탈로그 구성을 효율화하였습니다. 패션과 리빙으로 테마를 나눠 격주로 발행하는 등, 트렌드에 부합하게 변화하고 있습니다. 또한 이슈상품(PB, 단독, 히트)의 마케팅 채널로서의 역할을 수행하고 있습니다. [시장규모 및 시장점유율 추이]

(단위 : 억원, %)

구 분	2016년	2017년	2018년

시장규모	40,084	41,244	41,006

우리홈쇼핑	8,860	9,145	9,024

시장점유율	22.1	22.2	22.0

※ 상기자료는 시장 점유율 예측을 위해 공시자료를 참고한 자료입니다.※ CJ오쇼핑 실적은 CJ ENM 공시자료를 바탕으로 추정한 자료입니다.※ 아임쇼핑, 농수산홈쇼핑, 홈앤쇼핑을 제외한 4개사 기준 자료입니다.

▶ LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. / Lotte Shopping Holdings (Hong Kong) Co., Limited 지주회사(持株會社, Holding Company)란 주식의 소유를 통하여 회사의 사업내용을실질적으로 지배하는 것을 주된 사업으로 하는 회사입니다. 지주회사는 사업활동을 하지 않고 자회사들로부터 받는 배당금을 주 수입원으로 하는 순수지주회사와 직접 사업활동을 함과 동시에 다른 회사를 지배하는 사업지주회사로 구분할 수 있습니다.지주회사 설립은 지배구조의 투명성을 제고하고 경영의 효율성을 강화함으로써 주주가치를 높이고, 독립적인 자율경영 및 합리적인 성과평가 시스템 구축을 용이하게함으로써 책임 경영체제를 정착시키며, 사업부문별 특성에 적합한 의사결정 체제 확립과 경영 자원의 효율적 배분을 통해 사업 경쟁력을 강화하여 성장잠재력을 확보하고 경영위험을 최소화할 수 있는 장점이 있습니다. 당사는 2019년 3월 말 현재 인도, 인도네시아, 베트남 유통업체를 자회사로 둔 LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD.와 중국 내 유통업체를 자회사로 하는 Lotte Shopping Holdings (Hong Kong) Co., Limited을 순수지주회사 형태로 운영하고 있습니다.

나. 회사의 현황【백화점 사업부문】 ▶ 롯데쇼핑(백화점)

(1) 영업의 개황

백화점은 서울 소공동에 1979년 12월 개점한 이래 1988년 1월 소공동 본점을 확장하였습니다. 동년 11월에 송파구 잠실동에 잠실점 및 쇼핑몰, 1991년 민자역사 백화점인 영등포점(별도법인명: 롯데역사㈜- 수탁경영), 1994년 청량리점, 1995년 부산점, 1997년 관악점, 1998년 광주점, 1999년 분당점, 부평점, 일산점, 2000년 대전점,강남점, 포항점, 2001년 울산점, 동래점, 2002년 창원점, 안양점, 인천점 및 노원점(㈜미도파 인수), 2003년 대구점(별도법인명: 롯데역사㈜- 수탁경영) 및 영플라자 명동점, 2004년 상인점, 전주점, 2005년 에비뉴엘(명품전문점), 2006년 미아점, 2007년 센텀시티점, 영플라자 청주점, 영플라자 대구점, 2008년 건대스타시티점 및 아울렛 1,2호점인 아울렛 광주 월드컵점 및 프리미엄 아울렛 김해점, 2009년 광복점 및 아울렛 광주 수완점, 2010년 청량리점 신관(역사), 광복점 아쿠아몰 및 아울렛 대구 율하점을 개점했습니다. 또한, 2010년 2월 GS리테일의 백화점 3개점을 인수(중동점, 구리점, 안산점)하는 등 적극적인 M 활동을 통해 국내 백화점 업계에서 확고한 시장위치를 점하고 있습니다. 2011년 김포공항점, 아울렛 이시아폴리스점, 아울렛 파주점, 2012년 평촌점, 아울렛 청주점, 2013년 아울렛 서울역점, 아울렛 부여점, 아울렛 이천점을 개점하는 등 지속적인 규모확대를 추구하며, 2014년 아울렛 고양점, 아울렛 광명점, 아울렛 구리점, 아울렛 동부산점과 10월 에비뉴엘 월드타워점을 잠실지역에 추가 개점하며 초대형 쇼핑/레저복합단지를 구축하고, 11월 복합쇼핑단지 수원점을 개점하는 등 신업태로의 적극적인 진출을 추진하고 있습니다. 2015년 마산점, 아울렛 광교점, 팩토리아울렛 인천점, 팩토리아울렛 가산점을, 2016년 아울렛 의정부점, 아울렛 진주점, 아울렛 남악점을, 2017년에는 아울렛 고양점을 개점하였습니다. 그리고 2018년에는 아울렛 군산점, 아울렛 기흥점을, 2019년에는 인천터미널점을 개점하였습니다.

롯데백화점은 현재 롯데쇼핑 주식회사 소유의 백화점 30개점(2019.02.28.부 영업종료한 인천점, 2019.03.31.부 영업종료한 안양점 제외), 해외 7개점(2019.03.31.부 여업종료한 톈진 문화중심점 제외) 및 경영관리계약을 통해 수탁운영하고 있는 2개점(영등포점, 대구점)과 아울렛 22개점 등 총 61개점이 영업 중에 있습니다. (영플라자 제외)

롯데역사㈜는 "국유철도재산의 활용에 관한 법률"에 의해 국내 최초로 민자역사개발사업을 위하여 롯데쇼핑과 철도청(現 철도공사)이 주체가 되어 민자역사의 건설 및 운영과 백화점업 등을 주사업목적으로 1986년 9월 15일에 설립되었으며, 현재 롯데백화점 영등포점 및 대구점이 속해 있으며, 영플라자 청주점을 당사에 임대하고 있습니다. 현재 철도공사가 25%, 당사 및 특수관계인이 68%의 지분을 소유하고 있습니다.

2002년 10월, 당사는 ㈜미도파를 인수하여 회사명을 ㈜롯데미도파로 변경했으며, 2013년 1월 1일부로 흡수합병 했습니다.2010년 2월 9일, ㈜GS리테일의 백화점과 대형할인마트 사업부문에 대한 영업양수도 계약을 체결하였습니다. 이후 4월 22일 원활한 인수 진행을 위하여 백화점 신규법인(롯데스퀘어㈜)을 설립하고, 신규법인에서 기존 영업양수도계약(2010.02.09) 중 백화점부문의 계약을 승계하여 중동점, 구리점, 안산점을 운영해왔으며 2012년 8월 1일부로 롯데스퀘어㈜를 흡수합병 했습니다.

또한, 당사는 2018년 2월 1일부로 롯데백화점마산㈜를 흡수합병 했습니다.한편 2005년 당사는 명품전문점인 AVENUEL을 소공동 본점에 OPEN하였습니다. AVENUEL은 최상위 고객층을 타겟으로, 세계 유명 명품 브랜드 상품들을 판매하는최고급 명품 전문점입니다. 서울 도심의 최고 입지인 명동에 위치하고 있는 롯데백화점은 AVENUEL, 영플라자, 롯데시네마 및 롯데호텔 등과 함께 복합쇼핑공간인 롯데타운을 형성하고 있습니다. 이외에도 서울의 또 다른 핵심상권인 잠실에 위치한 롯데백화점 잠실점은 AVENUEL 월드타워점, 전문점, 할인점, 호텔 및 국내 최대의 실내 놀이시설인 롯데월드 및 아이스링크와 함께 복합 문화, 레저 쇼핑공간을 이루고 있으며, 영남지역에 위치한 부산본점과 울산점도 호텔과 함께 대형 복합 위락시설 단지로 구성되어 있습니다.백화점 사업부의 매출은 상품매출이 대부분을 이루고 있으며, 기타영업수입이 발생하고 있습니다. 이 중 임대료 수입은 백화점 거래형태 중 임대갑, 임대을 유형의 매장에서 발생하는 수입이 큰 비중을 차지합니다.

(2) 신규사업 등의 내용 및 전망 (가) 아울렛

당사는 프리미엄 아울렛, 아울렛, 팩토리 아울렛의 3가지 형태로 출점하고 있습니다. 김해점과 파주점 등 5개의 프리미엄 아울렛을 운영하고 있고, 아울렛 15개점은 교외형으로 이시아폴리스점, 부여점을, 도심형으로는 서울역점, 대구 율하점 등을 운영중입니다. 또한 팩토리아울렛 2개점을 인천과 가산에 운영중입니다. 2016년 9월 롯데몰 진주점, 12월 남악점을 오픈하였고, 2017년 4월에는 이천 프리미엄 아울렛을 증축, 10월에는 고양점을 오픈하였으며, 2018년 4월에는 롯데몰 군산점을 오픈, 12월에는 프리미엄아울렛 기흥점을 오픈하였습니다. (나) 전문점 당사는 백화점 신장 둔화 및 아울렛 출점 포화에 따른 해결책으로 신규고객을 확보할 수 있는 전문점 사업을 시작했습니다. 16년 3월 오픈한 엘큐브 홍대점, 11월 이대점, 12월 가로수길점은 해외 관광객 및 국내 영고객 선호 B/D와 ITEM을 엄선한 전문점으로 패션/뷰티/리빙 등을 판매하고 있습니다. 17년 3월에는 리빙 카테고리킬러 1호점인 엘큐브 리빙 세종점을 오픈했으며, 5월에는 1~3호점 컨셉인 영고객 대상 엘큐브를 부산 광복상권에 오픈하였습니다.

(다) 해외사업 등 해외사업은 기존 진출점포의 내실화를 다지면서 동시에 신규 출점을 병행하는 투트랙(Two-Track) 전략을 구사하고 있습니다. 롯데백화점은 2019년 3월 말 현재 중국 3개(2019.3.31.부 영업종료된 톈진 문화중심점 제외), 베트남 2개, 러시아, 인도네시아 각 1개 등 총 7개의 해외점포를 운영 중입니다. 러시아 현지 법인을 설립하여 2007년 9월 국내 유통업체 최초로 모스크바 1호점 오픈을 시작으로 2011년 6월에는 톈진 동마로점, 2012년 9월에 톈진 문화중심점을 오픈했습니다. 2013년 4월 중국 웨이하이점과 6월 인도네시아 1호점인 롯데쇼핑 에비뉴를 자카르타에, 8월 청두 환구중심점, 2014년에는 5월 션양점을 각각 중국에 오픈하였고, 2014년 9월 롯데센터 하노이점, 2015년 3월 다이아몬드 플라자점을 베트남에 오픈하였습니다. 기존 점포들은 입점 브랜드 레벨업 및 운영 비용 효율화를 통한 체질개선에 주력하고 있으며, 성장가능성이 높은 동남아지역 중심으로 우수 쇼핑몰 M 함께 신규 부지 확보를 통한 출점을 병행 추진 중입니다. (3) 조직도

【할인점 사업부문】 ▶ 롯데쇼핑(할인점)

(1) 롯데마트는 '마그넷'이라는 브랜드로 1998년 4월 최초의 할인점인 강변점을 개점한 이래, 지 속 출점하여 현재 126개점(Hypermarket 121개점(한화역사㈜ 위수탁 운영점포 서울역점 포함), VIC Market 5개점)을 운영하고 있습니다. 롯데 마트는 소비행태변화 추세에 능동적으로 대체해 나가기 위해 기존 매장의 전면 리뉴얼을 통해 생활제안형 마트로 단장해 나가고 있습니다. (2) 신규사업 등의 내용 및 전망 (가) 특화 KIT 확대 및 신 포맷 매장 개발롯데마트는 2015년 양덕점을 시작으로 소비자들에게 새로운 라이프 스타일을 제안하고 체험을 통한 쇼핑 기회를 제공하는 특화 KIT 매장을 개발하여 확대 전개해가고 있습니다. 명실공히 한국 최고의 장난감 전문점 토이저러스, 프리미엄 건강 라이프 제안매장 ‘해빗(Hav’eat)’, 가정주방용품 전문 매장인 ‘룸바이홈(RoomXHome)’, 의류 전문 매장 ‘테(TE)’, 언더웨어 전문 매장 '보나핏(Bonafit)' 등 총 14개의 특화 매장을 운영하고 있습니다. 2017년 7월 오픈한 서초점의 경우 새로운 식생활 제안에 중점을 두고 직영 피자 전문점 ‘치즈앤도우(Cheese)’, 식재료 구매와 취식이 동시에 가능한 그로서런트 매장 등을 도입하는 등 기존의 할인점 매장과 차별화 된 새로운 포맷의 매장 구현을 통해 변화하는 소비자 니즈에 대응하고 있습니다.

2018년 12월 롯데마트에서 새롭게 고객들에게 선보일 '4세대 미래형 종합 쇼핑공간'인 스마트스토어 금천점을 오픈하며, 정체되어있는 오프라인 대형마트 시장의 전환점을 제시했습니다. 금천점은 기존 대형마트에서 찾아볼 수 없었던 차세대 스마트 기술을 고객들이 직접 체험할 수 있는 매장(결제편의, 쇼핑·배송편의 등)으로 구성했습니다. 2019년말까지 차세대 스마트기능을 보완 후, 2020년부터 거점별 주요 점포에 확대 적용할 계획입니다.

(나) 주유소 사업롯데마트는 2009년 5월 롯데마트 구미점에 "행복드림주유소"를 OPEN 하였습니다. 최저가를 지향하여 박리다매를 통한 수익확보를 실현하고 있으며, 고객을 위한 가치 창출에 이바지하고 있습니다. 주유소 사업은 직접적인 이윤 창출 이외에도, 해당점을 방문하는 고객들의 생활 편의에도 기여하고 있습니다.주유소 1호점인 구미점을 필두로 2010년 3월 8일 수지주유소를 오픈하였고, 2012년6월에 3호점인 충주점을 오픈하였습니다. 2013년 5월에 여수점, 2014년에 서대전점, 서청주점을 추가로 오픈하여 총 6개를 운영중이며, 입지 가능한 롯데마트 점포에 추 가적인 출점을 계획하고 있습니다.

(다) 회원제 할인점롯데마트는 '12년 6월 28일 서울시 금천구에 '빅마켓' 1호점 금천점을 오픈하며 회원제 할인점을 처음으로 선보였습니다. '빅마켓(VICMarket)'의 'VIC'은 Value In Customer의 이니셜을 딴 이름으로, 회원을 위한 차별화된 가치를 제공하고, 더 큰 혜택과 즐거움으로 만나는 회원제 창고형 할인점이라는 의미를 담고 있습니다. 이 같이 회원제 창고형 할인점으로 선보인 '빅마켓'은 불특정 다수의 고객을 타깃으로 하는 대형마트와는 달리, 연회비를 부담하는 유료 회원제로 운영되고 있습니다. 따라서, 회원들에게 보다 나은 혜택을 제공할 수 있도록 취급 상품의 전체적인 가격을 대형마트보다 저렴한 수준으로 판매하고, 이를 위해 매장내 인테리어 등을 최소화했으며, 상품 이외의 비용을 최소화해 낮은 가격으로 고객에게 더 높은 가치를 제공하고 있습니다.또한, 판매 상품도 상품군내 최고 인기 상품 등 핵심 상품을 중심으로 압축해 3,000여개 상품을 선보이며, 계약구매, 대량매입을 통해 효율성을 극대화하였습니다. 특히, 그 동안 대형마트에서는 보기 힘들었던 해외 유명 상품도 직수입, 병행수입 등을 통해 가격을 낮춰 45개국의 1,000여개 상품을 저렴하게 선보이고 있습니다. 1호점의 성공에 힘입어 '12년 9월에는 경기도 화성에 2호 VIC마켓 신영통점을 오픈,'13년 2월에는 영등포, 도봉에 3, 4호점을 오픈, '14년 11월에는 VIC 킨텍스점을(5호점) 오픈하여, 총 5개의 VIC마켓을 운영하고 있습니다. 추가적으로 '18년에는 가격우위형(Hypermarket 대비 10% 저가격) 원스탑 쇼핑공간인 '마켓D수원점'도 Open하며 창고형 할인점 상품을 다양한 곳에서 만나볼 수 있게끔 새로운 시도를 추진해나가고 있습니다.

(라) 해외사업 등할인점의 경우, 국내 할인점 시장에 안주하지 않고, 미래 신성장 동력을 얻기 위해 2008년 중국 마크로 8개 점포 인수를 시작으로 2008년 11월 인도네시아 마크로 19개점인수, 2008년 12월 베트남 1호점 진출, 2009년 중국 3개점을 OPEN 하였습니다. 2009년 하반기에는 중국 내 확실한 입지구축을 위하여 대형마트 체인 TIMES (대형마트5 4개점, 슈퍼11개점) 인수하였습니다. 다만 중국 할인점 사업의 경우, 2018년 8월 상해·북경 점포 법인매각 및 2018년 9월 심양·중경 점포 폐점하여 현재 운영 중인 중국 점포는 없습니다. 2019년 1분기말 현재 인도네시아 46개점, 베트남 14개점 총 60개점의 해외 점포를 운영 중입니다. (3) 조직도

▶ LOTTE VIETNAM SHOPPING JOINT STOCK COMPANY

2008년 12월 남사이공점 오픈을 시작으로 2010년 7월 2호점인 푸토점을 개점하였습니다. 베트남은 당사의 전략적 진출국가의 하나로 현재 2019년 1분기 말 기준, 14개점을 운영 중입니다. 2014년에는 4개점 (3월 하노이 1호점 동다점 포함), 2015년에는 1개점을 오픈하였습니다. 2016년 2분기에 고밥점, 3분기에 나짱점을 오픈하였습니다. 2019년 2월 꺼우져이점을 오픈하여 총 14개 점을 운영하고 있습니다.

공격적 출점과 빠른 현지화를 통하여 베트남 할인점 시장에의 적극적 진출을 계획하고 있습니다.

[베트남 점포수 현황]

(단위 : 점)

구 분	2016년	2017년	2018년	2019년 1분기

점포수	13	13	13	14

증 감	+2	-	-	+1

▶ PT. LOTTE SHOPPING INDONESIA/PT. LOTTE MART INDONESIA

인도네시아 MAKRO 19개점 인수를 하였으며, 이후 도·소매점 지속 출점하여 2019년 1분기 말 기준 인도네시아 46개점을 운영중입니다. 향후에도 인도네시아 시장에의 적극적 진출을 계획하고 있습니다. [인도네시아 점포수 현황]

(단위 : 점)

구 분	2016년	2017년	2018년	2019년 1분기

점포수	46	46	47	46

증감	+5	-	+1	-1

【전자제품전문점 사업부문】 ▶ 롯데하이마트

(1) 영업 개황 롯데하이마 트는 1987년에 설립되었습니다. 롯데하이마트는 신속한 출점으로 단기간에 전국적인 점포망을 갖춘 전자제품 전문점으로서의 입지를 구축했습니다. 주요 판매 품목이 TV, 냉장고, 세탁기 등 대형 제품이었던 롯데하이마트는 2001년부터 PC를 도입하면서 IT관련 품목을 본격적으로 확대하기 시작했습니다. 2007년에는 모바일을 도입하였으며, 스마트폰, 태블릿 PC, 생활가전 등의 품목을 지속적으로 확대하고 있습니다. 2019년 1분기 에는 미세먼지 등 환경 요인으로 공기청정기, 의류건조기를 비롯한 환경 관련 가전의 수요 증가와 변화하는 시장 환경에 대응하기 위한 온라인 사업 강화에 따른 온라인채널의 성장으로 전년 1분기 대비 매출액이 약 8.9% 증가하였습니다. 당사는 2019년 3월말 현재 롯데 마트점 내 매장을 포함하여 총 464개 의 점포를 운영하고 있습니다. 전국적으로 12개의 물류센터를 운영중이며, CS 마스터 제도를 시행하여 전문 설치팀 육성 및 관리를 통해 2019년 3월 말 기준 가전설치팀 588개팀, 에어컨 설치팀 1,564개팀 이 설 치 업무를 담당하고 있습니다. 또한 서비스센터 11곳을 운영하며 전자제품수리 서비스를 시행하고 있습니다. 온라인 쇼핑몰은 빠르게 성장하는 온라인 시장에 진출하고, 인터넷 사용에 익숙한 젊은 고객들을 유치하기 위에 2000년에 출범하였습니다. 현재 웹페이지 www.e-himart.co.kr 을 통해 쇼핑몰을 운영 중입니다. 변 화하는 시장 환경에 맞춰 온라인 판매 채널을 강화하는데 주력하고 있으며, 2017년 온라인사업의 핵심 경쟁력 중 하나인 온라인 전용물류센터 구축하는 등 온라인 인프라 강화을 통해 소비자들의 편의성을 개선하고 있습니다. 또한 당사는 오프라인과 온라인을 결합하여 온오프라인의 경계없이 소비자에게 최선의 서비스를 제공하는 옴니채널 서비스를 지속 강화 하고 있으며, 이를 특화한 옴니스토어 매장도 지속적으로 오픈하고 있습니다. 고객은 하이마트 오프라인 전 매장에서 옴니채널서비스를 통해 매장에 진열된 상품들 이외에도, 태블릿을 통해 매장에 없는 15만개 이상의 상품들을 검색하고 구매할 수 있습니다 . 당사는 전 지점에서 스마트픽 서비스도 제공하고 있습니다. 이는 고객들이 온라인 쇼핑몰에서 상품을 주문할 때 오프라인 매장과 방문 예정일을 지정하면 해당일에 매장에서 상품수령이 가능한 서비스로 현재 대상 상품은 PC, 카메라, 청소기, 전기히터, 면도기 등이며 지속적으로 품목을 확대해 나갈 계획입니다. 또한 계열사간 픽업 서비스를 확대하여 시너지 효과를 더욱 늘려가고 있습니다. (2) 시장점유율

구분	2015년	2016년	2017년

롯데하이마트	48.7%	47.0%	44.3%

전자랜드	6.3%	6.2%	6.4%

삼성전자판매	27.0%	26.3%	26.8%

하이프라자	18.0%	20.5%	22.5%

※ 출처 : 각 사 사업보고서 및 감사보고서

(3) 주요 제품 및 서비스 등

당사는 가전제품 도ㆍ소매업을 영위하며, 주요 품목은 '백색 및 생활가전 품목'과 'A/V 및 정보통신 품목'으로 구분됩니다. '백색 및 생활가전 품목'에는 냉장고, 세탁기, 에어컨, 주방 가전 등이 포함되며 900리터급 냉장고, 500리터급 김치냉장고, 22Kg이상 세탁기, 2 in 1 멀티에어컨 등 대용량ㆍ프리미엄화된 상품들이 인기를 얻고 있습니다. 'A/V 및 정보통신 품목'에는 TV, PC, 디지털카메라, 휴대폰 등이 포함됩니다. 스마트폰 보급 확대에 따라 스마트워치와 같은 웨어러블 기기와 각종 액세서리 제품의 품목수가 매년 크게 늘어나고 있어 시장성장을 기대해 볼 수 있습니다. [롯데하이마트 상품군별 매출구성비 (단위: %)]

구분	2016년	2017년	2018년

백색 및 생활가전	62.6	66.6	69.3

A/V 및 정보통신	37.4	33.4	30.7

합계	100.0	100.0	100.0

( 4) 시 장의 특성 1) 공급측면국내 전자제품 유통 시장은 하이마트, 전자랜드, 삼성전자판매, 하이프라자 등의 전문점과 할인점, 백화점, 홈쇼핑, 온라인, 대리점, 집단상가 등 다양한 형태의 소매업체 간의 치열한 경쟁이 지속되고 있습니다. 다양한 브랜드, 합리적인 가격, 상품설명 등의 측면에서는 당사가 가장 높은 시장지배력을 확보하고 있습니다. 삼성전자판매와 하이프라자는 당사와 같은 유통업체를 견제하고, 더 높은 시장 점유율을 확보하기 위해서 지속적으로 점포를 확대하고 있습니다.백화점은 전자제품의 판매를 공격적으로 확대하기보다는 유지를 하는 수준으로 보여집니다. 전자제품은 상대적으로 마진이 낮기 때문에 백화점은 전자제품 판매를 제조사에게 위탁하고 수수료를 받는 형식으로 수익을 창출하고 있습니다. 할인점의 경우 기존 점포 내의 전자제품 코너를 개편하여, 새로운 전자제품 전문 매장을 선보였고, 지속적으로 규모를 확대하고 있으며 가전전문판매회사를 샵인샵 형태로 입점시켜 시장 점유율을 높이기 위한 노력을 기울이고 있습니다.전자제품을 판매하는 유통 채널 가운데에는 온라인 쇼핑몰의 매출액 성장률이 가장 높게 나타나고 있습니다. 모바일 쇼핑이 유통산업 전반의 새로운 패러다임으로 등장하면서, 모바일 매출에 힘입어 온라인 쇼핑몰 매출 역시 증가하고 있는 추세입니다. 최근 온라인 유통 채널들은 모바일 커머스를 활용하여 시장 침투율을 점점 높이고 있는 추세이며, 향후 모바일을 통한 고객의 실시간 상품정보확인이 가능해지면서 가전구매 고객의 구매패턴 역시 점진적으로 변화될 것으로 예상됩니다. 2) 수요측면국내 주요 전자제품 가운데 주요 품목의 가구당 보급률은 이미 포화단계에 이른 상태입니다. 그러나 스마트폰, 태블릿PC, 헬스케어제품, 대용량 프리미엄 백색 가전 및 각종 생활가 전 신모델들이 빠르게 출시되면서 지속적인 교체 수요가 창출되고 있습니다. 또한, 소비자들의 합리적인 소비에 대한 의지가 커지면서 접근성, 상품구색, 가격, 판매직원의 전문성을 종합적으로 고려하여 전자제품 소매업체를 선택하려는 경향이 뚜렷해짐에 따라 카테고리킬러형 전자제품 전문점에 대한 수요는 지속적으로 확대될 것으로 예상됩니다. 뿐 만 아니라 미세먼지, 이상고온 현상 등 환경과 생활패턴이 변화되면서 기존 주류 가전 외에 공기청정기, 의류관리기, 의류건조기, 전기레인지 등을 중심으로 가전제품의 트렌드가 빠르게 변화하는 것 또한 긍정적 의미의 수요가 발생할 것으로 전망됩니다.

【슈퍼 사업부문】 ▶ 롯데쇼핑(슈퍼), 씨에스유 통

롯데슈퍼는 2000년 4월 슈퍼마켓 사업을 시작하였습니다. 신선하고 안전한 상품으로 삶의 질 향상에 기여한다는 사명으로 소비자들이 보다 가까이에서 편리하고 쾌적한 쇼핑을 즐길 수 있도록 새로운 슈퍼마켓 문화를 만들어 가고 있습니다.1호점 전농점을 시작으로 2004년 한화유통 체인스토어부문을 인수하면서 빠른 성장을 하며 2007년에 빅마트와 나이스마트를 인수하여 전국적 다점포화를 구축하였습니다. 또한 2009년 슈퍼마켓 업체 최초로 인터넷 쇼핑몰을 시작으로 온라인 사업에 진출하는 등 다양한 채널로 쇼핑의 즐거움을 선보이고자 노력하였습니다.한편 중소상인들과의 상생협력 강화를 위해 2010년에는 새롭게 가맹점사업을 시작하여 고용확대 및 서비스 개선 등 지역사회에 기여하고 있습니다.2012년에는 CS유통을 인수하면서 업계 1위를 확고히 구축하고 볼런터리 가맹점과 같은 신규사업 등을 통해 통합시너지를 창출하였습니다. 스마트폰의 보급화로 2013년 3월 업계 최초로 모바일앱을 개발하여 채널 확장을 통해 고객의 편의 서비스를 확대하였습니다. 또한 2014년 12월부터 온라인 전용센터인롯데프레시센터와 온라인 쇼핑몰 롯데프레시몰을 오픈하여 수도권 지역 점포의 온라인 주문을 통합 처리하고 2~3시간 이내에 배송하는 옴니채널 서비스를 실시하였습니다. 2015년에는 유기농업을 보호 지원 육성하고 소비자에게 건강한 먹거리를 제공하고자 농림축산식품부, 친환경농업인연합회와 유기농업 공유가치창출(CSV) MOU를 체결하고 '유기농 프로젝트-건강한 밥상'이라는 주제로 전국 직영점에 유기농 전용코너를 도입하였습니다.2016년 6월 '롯데 프리미엄 푸드마켓' 1호점을 시작으로 국내 소비환경 변화에 발맞춰 새롭게 성장하고 있는 프리미엄 식품시장에 진출하여 국내외 7,000여 종류의 프리미엄급 식품 등 차별화된 상품과 서비스를 제공하고 있습니다. 2017년 1월에는 전국 전기차 충전인프라 확산에 기여하고자 업계 최초로 전기차 충전소 서비스를 개시하였습니다. 향후 전국 매장 30여개소까지 전기차 충전 서비스를 확대해 나갈 예정 입니다. 8월에는 직장인과 1인가구의 라이프 스타일에 맞추어 편의성과 경제성을 살리는데 주력한 국내 최초 냉동식품 전문점인 '롯데 프리지아' 1호점을 오픈하였습니다. 12월에는 '친환경 청년농부 육성 프로젝트'를 통해 49명의 청년 농부들이 수확한 친환경 농산물 '청년농장' 시리즈를 출시하였습니다. 향후 전 매장에서 운영 품목을 확대해 연 매출 10억원의 친환경 브랜드로 성장시킬 계획입니다.2018년 2월 서초 프레시 센터에서 새벽 배송을 시작하고, 2018년 7월에는 하이브리드 매장 롯데슈퍼 With 롭스 를 오픈하여 소비자들에게 편의성을 제공하였습니다. 2018년 11월 선장하는 온라인 간편식 시장을 선점하기 위하여 약 1,300여개의 상품을 운영하는 고객맞춤형 서비스의 가정간편식 '프레쉬 쿡'을 오픈하였습니다. 이어 2018년 12월에는 프리미엄 푸드마켓 온라인몰을 오픈하여 프리미엄급 식품을 고객들이 배송을 통해서도 이용할 수 있게 되었습니다.2019년 3월 자동화 물류시스템이 도입한 오토프레시 의왕센터점을 오픈하며, 배송 효율을 높이고 주문처리 시간을 단축하여 빠르게 배송할 수 있는 시스템을 갖추었습니다. 향후 오토프레시는 주요 거점지역으로 확대하여 온라인 사업의 성장세를 이어나갈 계획입니다. 이렇게 성장하고 있는 롯데슈퍼는 고객중심의 사고와 지역 밀착형 슈퍼마켓을 지속 운영하며 다양한 소비 트렌드 변화와 고객 니즈에 부합하는 편리하고 좋은 품질의 상품을 저렴하게 공급하고자 노력하고 있습니다 . 【기타 사업부문】

▶ 롯데쇼핑(롭스) 2013년 5월 홍대점을 시작으로 2019년 1분기 기준, 국내 124개점의 매장을 운영하고 있으며, 합리적이고 편의성이 극대화된 쇼핑공간 제공과 입지 유형별 포맷 다변화 전략을 통해 고객층을 점차 확대해 나가고 있습니다. 롯데 아울렛, 롯데월드타워, 롯데마트 등 롯데 계열사 입점과 더불어 이태원, 홍대, 가로수길, 잠실 등 대표 유통 상권 입지에 점포를 오픈 하고 있습니다. 2017년 5월은 New Format 1호점인 대구동성로점을 오픈하여 카테고리 구색 강화와 신규 존(Zone)을 운영 중이며 2017년 7월 온라인 커머스(On-line Commerce)인 '롭스몰'이 오픈 하였습니다. 2018년 3월은 롭스의 100호점이면서 대형 플래그십 점포인 이태원점을 오픈하였으며, 트렌드에 가장 민감한 상권 특성상, 이태원점은 롭스의 주요 전략을 테스트하고 도입하는 인큐베이터 역할을 수행하고 있습니다.매출의 대부분은 상품매출로 이루어지고 있습니다. 상품 카테고리는 색조 및 기초 등의 뷰티, 바디 및 헤어 등 퍼스널, 잡화, 식품, 헬스 등으로 구성되어 있으며, 약 10,000여 개의 다양하고 Trendy한 상품을 판매하고 있습니다. 매출 구성비가 가장 높은 카테고리는 뷰티 카테고리로 전체 매출의 약 60% 이상을 차지하고 있습니다. 상품 카테고리별 전략은 Health Beauty 전문 업태에 맞게 뷰티 상품 경쟁력 강화를 중심으로, 식품, 건강 등 기타 카테고리의 비중을 점차 확대 중입니다. 매장 운영은, 오퍼레이션 강화에 중점을 둔 현장 개선활동을 통해, 고객 만족 서비스를 제공하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이 외에 그룹 계열사와의 마케팅 협업, 온라인 커머스 강화 등 다양한 채널을 활용하여 시너지를 창출하고 있습니다.

▶ 롯데쇼핑(e커머스)

(1) 영업 개황e커머스 사업본부는 18년 8월 (구)롯데닷컴과의 합병 기일을 기점으로 사업을 시작하였습니다. (구)롯데닷컴은 전자상거래 시대의 개막을 주도한 국내 최초의 온라인 종합쇼핑몰로서 롯데그룹의 온라인 접점으로서의 역할을 하였었으며, 쇼핑과 흡수합병후에도 롯데의 풍부한 유통자산과 전자상거래 노하우를 결합한 온라인쇼핑 서비스를 제공하고 있습니다. 당사는 전자상거래 기반으로 온라인 종합쇼핑몰 사업, 기업 및 이의 임직원을 대상으로 하는 B2B/B2E사업, 브랜드 및 유통사의 온라인 스토어를 구축하고 운영하는 LECS(LOTTE.COM E-commerce Customizing Service)사업을 영위하고 있습니다.또한, 당사는 지속적으로 각 사업에서 보유한 경쟁력을 강화하고, 고객 트렌드 및 시장 패러다임의 변화에 능동적으로 대응하여 개인고객과 기업고객 모두에 필요한 유/무형의 상품 과 서비스를 제공하고자 노력하고 있습니다. (2) 신규사업 등의 내용 및 전망향후 온라인 쇼핑 환경에서는 숙련된 소비자의 숨은 니즈를 찾아내기 위한 새로운 기술과 콘텐츠들이 시도 되고 있습니다.당사는 AI 기반 개인의 취향, 외부 트렌드 변화, 상황별 추천 등을 통한 식품 추천 기능 강화하고 고객 맞춤 추천을 위해 기 구축된 그룹 Big Data 시스템과 연계, 온라인 Data Lake 구축을 추진 계획하고 있습니다. 중장기적으로 보이스 커머스를 비롯 신기술에 대한 적극적인 투자와 실험을 강화하여 서비스 차별화 추진하려 하고 있습니다. ▶ 롯데컬처웍스 1999년 10월 일산점을 시작으로 쾌적하고 안락한 영화상영 서비스를 제공하고 있습니다. 2014년에는 세계 최대 스크린을 보유한 월드타워관을 오픈하였으며, 2019년 3월 말 현재 국내에 123곳의 영화관을 운영하고 있습니다. 2008년 5월에는 국내 최초로 베트남에 진출하였으며, 해외시장의 확대를 위해 2010년 12월에는 중국 송산에 1호점을 개관하였고, 2019년 3월 말 현재 해외에 56곳을 운영하고 있습니다.

▶ 우리홈쇼핑

(1) TV홈쇼핑 고객의 소비성향에 맞춘 신상품 개발, 신규 브랜드 론칭, 상품 고급화를 통해 고객이 신뢰하고 믿을 수 있는 상품과 서비스를 제공하고자 노력하고 있습니다. 특히 상품 경쟁력 우위를 확보하기 위해 「LBL」, 「IZEL」, 「샹티」 등 자사PB 브랜드를 지속적으로 개발하여, 차별화 단독 상품 개발에 노력을 기울이고 있습니다. 또한 다양한 테마 프로그램을 기획하여 전문성을 강화하고 고객에게 정확한 정보를 전달하고자 합니다. 더불어 엔터테인먼트와 문화를 담을 수 있는 콘텐츠를 제작하여 정보 전달을 극대화 하기 위해 노력하고 있습니다.향후 시청률 제고 및 변화하는 매체 환경에 대응하기 위해 TV 콘텐츠 뿐만 아니라 모바일 콘텐츠, 1인 방송 등 다양한 방송 포맷을 개발, 정착 시키기 위해 끊임 없는 노력을 기울이겠습니다. 높은 상품 경쟁력과 다채로운 콘텐츠를 통해 당사가 추구하는 Global Media Commerce Company로 도약을 위해 노력하겠습니다.

(2) 인터넷쇼핑고객 사용성, 마케팅, 서비스 개선을 위하여 기존에 운영하던 3가지 앱을(롯데홈쇼핑앱, 바로TV앱, ONETV앱)을 롯데홈쇼핑 앱으로 통합하였습니다. 그 결과 일평균 방문 고객은 22만명에서 27만명으로 21.3.%, 일평균 구매 고객은 1.4만명에서 2.0만명으로 39.3%으로 증가하는 성과를 거두었습니다. 또한 디지털 트렌스 포메이션에 집중하여 모바일 가상 피팅 서비스인 유니사이즈를 업계 최초로 론칭 하였으며, 기존의 텍스트 검색 외에 이미지, 보이스 검색을 보강하여 검색 서비스를고도화 하였습니다. 뿐만 아니라 5G시대에 발 맞추어 가전 가구 상품을 3D 현실 배치할 수 있는AR view와 모바일 VR 스토어를 론칭하여 업계의 모바일 트렌드를 선도하고 있습니다. 상품 측면에서는 1인 라이프 편집숍 LeTIT, 반려동물 전문몰 COCOYA, 웨딩, 여행 등의 전문관을 오픈하였습니다. 아울러 SNS를 활용한 1인 큐레이션 쇼핑 방송 ‘쇼룸’, 모바일 생방송 프로그램 ‘MSG(Mobile Shopping Go’를 진행하여 실시간 고객 소통 강화를 위한 다각적인 노력을 기울이고 있 습니다. (3) One TV 사업당사는 ‘원하는 시간, 원하는 장소, 원하는 상품’이라는 슬로건으로 One TV서비스를 제공하고 있습니다. One TV전용 상품을 발굴하고 단독상품의 비중을 확대하여 고객에게 다양한 구매 기회를 제공하겠습니다. 또한 방송 커버리지 확대와 앱 서비스 개선을 통해 고객 유입을 늘리고 외형을 확대하겠습니다.

(4) 카탈로그사업방송, 인터넷 쇼핑에서 판매하는 인기 상품을 위주로 패션과 리빙 상품을 선보이고 있습니다. 타블로이드로 제작되어 상품 이미지와 텍스트의 가독성을 높였습니다. 아울러 실물 색상을 그대로 담아낼 수 있게 고화질로 제작되어 세대를 아우르는 호응을 받았습니다. ▶ 롯데송도쇼핑타운 현재 롯데몰 송도 건립을 위한 관련 부지매입을 2011년 7월 완료하고 1단계 마트 부분을 2013년 12월 준공하여 현 영업중이며, 2단계 사업은 현 토공사 진행중으로 2021년 하반기 준공 계획, 오피스텔 현장은 분양 완료후 2019년 7월 준공 예정입니다. ▶ 롯데수원역쇼핑타운 2005년 3월 16일 법인 설립을 하여, 2012년 1월 3일 롯데몰 수원에 대한 건축허가를 득하고, 2014년 11월 21일 사용승인을 받아서, 2014년 11월 27일 롯데몰 수원을 개점, 현재는 롯데몰 수원을 운영, 관리하고 있습니다. ▶ LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD. / Lotte Shopping Holdings (Hong Kong) Co., Limited 종속회사는 2019년 3월 말 현재 인도, 인도네시아, 베트남 유통업체를 자회사로둔 LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD.와 중국 내 유통업체를 자회사로 하는 Lotte Shopping Holdings (Hong Kong) Co., Limited를 순수지주회사 형태로 운영하고 있습니다.

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : %, 백만원)

지주회사명	해외계열회사명	지분율(*)	투자주식장부가액	영위업종

LOTTE SHOPPING HOLDINGS (SINGAPORE) PTE. LTD.	Lotte Shopping India Private Limited	90.0	17	유통(백화점)

LOTTEMART C INDIA PRIVATE LIMITED	100.0	256	유통(마트)

PT. LOTTE SHOPPING INDONESIA	80.0	256,526	유통(마트)

PT. LOTTE MART INDONESIA	99.0	-	유통(마트)

LOTTE HOTEL RETAIL VIETNAM PTE. LTD.	40.0	28,172	투자회사

PT. LOTTE Shopping Avenue Indonesia	99.5	46,650	유통(백화점)

Lotte Shopping Plaza Vietnam Co., Ltd.	100.0	32,143	유통(백화점)

LOTTE VIETNAM SHOPPING JOINT STOCK COMPANY	100.0	0	유통(마트)

LOTTE E-COMMERCE VIETNAM CO., LTD	100.0	28,445	유통(닷컴)

PT. INDO LOTTE MAKMUR	50.0	30,374	유통(닷컴)

International Business Center Company Limited	50.0	61,132	임대업(백화점, 아파트, 오피스 外)

Lotte Shopping Holdings (Hong Kong) Co., Limited	LHSC Limited	56.1	-	투자회사

Liaoning LOTTE Mart Co., Ltd.	100.0	-	유통(마트)

Lotte Department Store (Shenyang) Co., Ltd.	100.0	-	유통(백화점)

Lotte International Department Store (Weihai) Co., Ltd.	100.0	-	유통(백화점)

Jilin LOTTE Mart Co., Ltd.	100.0	-	유통(마트)

Lotte Shopping Business Management(Hong Kong) Limited	100.0	11	채권발행(SPC)

LOTTE DEPARTMENT STORE (TIANJIN) CO., LTD.	100.0	-	유통(백화점)

Lotte Business Management (Tianjin) Co., Ltd.	100.0	-	유통(백화점)

Lotte Department Store (Chengdu) Co., Ltd.	100.0	-	유통(백화점)

Lotte mart (Chongqing) Commercial Co., Ltd.	100.0	-	유통(마트)

Lotte Mart Co., Ltd.	5.0	13,004	유통(마트)

LOTTE MART (CHENGDU) COMMERCIAL COMPANY LIMITED	100.0	-	유통(마트)

※ 환율 1USD = \1,137.80 적용 ('19.3월말 기준)

(*) Singapore FRS 및 HK FRS에 의거 별도 재무제표를 작성하고 있습니다 .

▶ LOTTE HOTEL RETAIL VIETNAM PTE. LTD. / HAI THANH - LOTTE COMPANY LIMITED LOTTE HOTEL RETAIL VIETNAM PTE. LTD.는 2011년 1월 베트남 내 신규사업 진출을 위해 설립한 지주회사로 호텔 40.0%, 쇼핑 홀딩스(싱가폴) 40.0%, 쇼핑 20% 비율로 지분을 소유하고 있습니다. Lotte Holdings Hong Kong Limited.는 2012년 10월 LOTTE HOTEL RETAIL VIETNAM PTE. LTD.에서 인수하여, 2019년 3월 31일 현재 HAI THANH - LOTTE COMPANY LIMITED를 70% 소유하고 있는 순수 지주회사 형태로 운영하고 있습니다. HAI THANH - LOTTE COMPANY LIMITED는 베트남 호치민에서 '롯데레전드호텔 사이공'을 운영하고 있는 운영법인으로 Lotte Holdings Hong Kong Ltd.에서 70%, Hai Thanh Co.에서 30% 합작투자하여 설립되었습니다.

▶ Lotte Properties (Chengdu) Limited / LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED는 2009년 10월 청두 반성강프로젝트 복합개발 사업을 위해 설립되었습니다. 쇼핑 73.5%, 호텔 16.2%, 역사5.3%, 자산개발 5.0% 투자로 197백만$ 자본금으로 설립된 LOTTE PROPERTIES (CHENGDU) HK LIMITED가 100% 출자하여 12년 5월 31일 설립된 청두 현지법인Lotte Properties (chengdu) Limited는 청두 반성강 지역 부지 21,426평을 매입하여주거 67,800평, 상업 172,480평의 연면적 규모의 복합개발 사업을 추진하고 있습니다. 2017년 7월 아파트 1,428세대 분양 완료되었으며 상업시설은 2020년 10월 그랜드 오픈 예정입니다.

▶ LOTTE PROPERTIES (HANOI) SINGAPORE PTE. LTD./ LOTTE PROPERTIES HANOI CO., LTD LOTTE PROPERTIES (HANOI) SINGAPORE PTE. LTD.는 2016년 2월 12일 롯데몰 하노이 프로젝트 복합상업시설 개발사업 투자를 위해 설립되었습니다. 롯데쇼핑㈜ 80%, 롯데건설㈜ 10%, 롯데자산개발㈜ 10% 투자로 136백만$ 자본금으로 설립된 LOTTE PROPERTIES (HANOI) SINGAPORE PTE. LTD.가 100% 출자하여 2016년 11월 24일 설립된 베트남 하노이 현지법인 LOTTE PROPERTIES HANOI CO., LTD는 하노이시 떠이호구지역 부지 2.2만평의 토지사용권을 획득하였으며 쇼핑몰, 서비스 레지던스 등을 포함한 복합 시설로 개발하기 위해 2018년 5월에 인허가 변경을 완료했습니다.

2. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 영업용 설비현황(1) 지점설치 현황 【백화점 사업부문】 ▶ 롯데쇼핑(백화점) - 국내

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : ㎡, 백만원)

구 분	소재지	토 지	건 물	합 계	비 고

장부가액	임차면적	장부가액	임차면적	장부가액	임차면적

본 점	서울 중구 소공동	425,746	2,459	97,375	26,408	523,121	28,867	소유, 임차 (에비뉴엘, 본점영플라자 포함)

잠실점	서울 송파구 잠실동	1,089,109	5,504	295,620	117,835	1,384,729	123,339	소유, 임차 (쇼핑몰, 캐슬, 월드타워 포함)

부산본점	부산 부산진구 부전동	309,037	2,116	179,370	65,058	488,407	67,174	소유, 임차

관악점	서울 관악구 봉천동	55,436	-	47,509	-	102,945	-	소유

청량리점	서울 동대문구 전농동	-	-	-	102,321	-	102,321	임차

광주점	광주 동구 대인동	50,458	2,981	60,466	10,200	110,924	13,181	소유, 임차

분당점	경기 성남 분당구 수내동	-	10,623	-	79,634	-	90,257	임차

부평점	인천 부평구 부평동	-	-	-	-	-	-	소유

일산점	경기 고양 일산구 장항동	-	11,847	-	104,063	-	115,910	임차

대전점	대전 서구 괴정동	-	-	-	125,753	-	125,753	임차

강남점	서울 강남구 대치동	212,618	-	65,265	-	277,883	-	소유

포항점	경북 포항 북구 학산동	-	9,456	-	68,875	-	78,331	임차

울산점	울산 남구 삼산동	285,378	-	65,822	5,290	351,200	5,290	소유, 임차

동래점	부산 동래 온천동	-	-	-	72,136	-	72,136	임차

창원점	경남 창원 상남동	67,598	-	89,352	-	156,950	-	소유

안양점	경기 안양 안양동	-	-	-	68,572	-	68,572	임차('19.03.31. 영업종료)

인천점	인천 남동구 구월동	-	-	-	-	-	-	소유('19.02.28. 영업종료)

상인점	대구 달서구 상인동	-	7,579	-	63,571	-	71,150	임차

전주점	전북 전주시 완산구 서신동	31,775	1,253	43,268	-	75,043	1,253	소유, 임차

미아점	서울 강북구 미아동	130,798	-	71,796	-	202,594	-	소유

영플라자 청주점	충북 청주 상당구 남문로	-	2,968	-	11,043	-	14,011	임차

영플라자 대구점	대구 중구 사일동	-	-	-	17,787	-	17,787	임차('19.02.28. 영업종료)

센텀시티점	부산 해운대구 우동	85,733	-	77,823	-	163,556	-	소유

아울렛광주 월드컵점	광주 서구 풍암동	-	29,776	-	9,362	-	39,138	임차

건대 스타시티점	서울 광진구 자양동	-	-	-	79,412	-	79,412	임차

아울렛김해점	경남 김해시 장유면	273,400	98,202	90,982	104,714	364,382	202,916	소유, 임차

아울렛광주 수완점	광주 광산구 장덕동	24,327	-	36,873	19,825	61,200	19,825	소유, 임차

광복점	부산 중구 중앙동	113,116	-	302,187	487	415,303	487	소유, 임차

아울렛대구 율하점	대구 동구 율하동	22,962	-	26,025	-	48,987	-	소유

이시아폴리스점	대구 동구 봉무동	6,866	22,659	-	81,257	6,866	103,916	소유, 임차

아울렛파주점	경기 파주시 문발동	57,183	26,831	129,678	-	186,861	26,831	소유, 임차

김포공항점	서울 강서구 방화동	-	149,224	-	-	-	149,224	소유, 임차

평촌점	경기 안양시 동안구 호계동	-	22,121	-	204,470	-	226,591	임차

중동점	경기 부천시 원미구 중동	46,717	-	76,956	-	123,673	-	소유

안산점	경기 안산시 단원구 고잔동	43,826	-	67,898	-	111,724	-	소유

구리점	경기 구리시 인창동	85,238	-	63,027	-	148,265	-	소유

아울렛청주점	충북 청주 흥덕구 비하동	20,877	-	31,042	-	51,919	-	소유

아울렛서울역점	서울 용산구 동자동	-	-	-	21,288	-	21,288	임차

노원점	서울 노원구 상계동	191,938	-	136,600	-	328,538	-	소유

아울렛이천점	경기 이천시 호법면	88,650	-	152,159	27,202	240,809	27,202	소유, 임차

아울렛부여점	충남 부여군 규암면	-	74,770	44,746	-	44,746	74,770	소유, 임차

아울렛광명점	경기 광명시 일직동	-	28,000	-	124,618	-	152,618	임차

롯데몰동부산점	부산 기장군 기장읍	152,422	-	223,064	-	375,486	-	소유, 임차

롯데몰진주점	경남 진주시	16,404	-	73,181	-	89,585	-	소유

수원점	경기도 수원시 권선구 세화로	-	-	-	134,756	-	134,756	임차

아울렛고양터미널점	경기도 고양시 일산동구 중앙로	-	-	-	35,465	-	35,465	임차

아울렛구리점	경기도 구리시 동구릉로	-	-	-	30,917	-	30,917	임차

팩토리아울렛 인천점	인천 중구 항동	-	-	-	49,778	-	49,778	임차

아울렛광교점	수원시 영통구 이의동	-	-	-	88,474	-	88,474	임차

팩토리아울렛 가산점	서울 금천구 가산동	-	2,320	-	17,386	-	19,706	임차

아울렛남악점	전남 무안군 삼향읍	-	64,922	-	32,272	-	97,194	임차

아울렛고양점	경기도 고양시 덕양구 도내동	-	-	-	58,411	-	58,411	임차

롯데몰 군산점	전라북도 군산시 조촌동	-	19,661	-	93,207	-	112,868	임차

마산점	경상남도 창원시 마산합포구 신포동2가	-	12,463	-	118,518	-	130,981	임차

프리미엄아울렛 기흥점	경기도 용인시 기흥구 중부대로	-	147,599	-	186,704	-	334,303	임차

합 계	3,887,612	755,334	2,548,084	2,457,069	6,435,696	3,212,403	-

※ 장부가액은 감가상각누계액 반영 수치입니다.※ 롯데역사㈜와 맺은 경영관리계약에 따라 운영중인 점포는 제외하였습니다. (총 2개점/대구점, 영등포점) ※ 롯데인천개발㈜과 맺은 운영관리계약에 따라 운영중인 점포는 제외하였습니다. (인천터미널점)

- 해외

(기준일 : 2019년 3월 31일 ) (단위 : ㎡, 백만원)

구 분	소재지	토 지	건 물	합 계	비 고

장부가액	임차면적	장부가액	임차면적	장부가액	임차면적

톈진낙천백화 (톈진 문화중심점)	중국 톈진	-	-	-	70,456	-	70,456	'19.3.31.부영업종료

청두낙천백화 (청두 환구중심점)	중국 청두	-	-	-	78,493	-	78,493	임차

웨이하이낙천백화국제 (웨이하이점)	중국 웨이하이	-	-	-	40,856	-	40,856	임차('19.4.1.부경영권인계)

션양낙천백화 (션양점)	중국 션양	-	-	-	121,825	-	121,825	임차

롯데쇼핑루스 (모스크바)	러시아 모스크바	-	-	-	29,422	-	29,422	임차

롯데쇼핑 에비뉴 인도네시아 (롯데 에비뉴점)	인도네시아 자카르타	-	-	-	81,448	-	81,448	임차

롯데쇼핑 플라자 베트남 (하노이점)	베트남 하노이	-	-	-	27,193	-	27,193	임차

호치민 다이아몬드 플라자	베트남 호치민	-	-	-	-	-	-	지분소유

합 계	-	-	-	449,693	-	449,693	-

【할인점 사업부문】 ▶ 롯데쇼핑(할인점) - 국내

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : ㎡, 백만원)

구 분	소재지	토 지	건 물	합 계	비 고

장부가액	임차면적	장부가액	임차면적	장부가액	임차면적

강변점	서울 광진구 광나루로 56길 85 판매동(B2F 001호)	15,656	-	8,187	-	23,843	-	자가

잠실점	서울 송파구 올림픽로 240	278,981	-	17,817	-	296,798	-	자가

서현점	경기 성남시 분당구 황새울로 311번길 28 롯데서현주차빌딩	35,602	-	4,717	-	40,319	-	자가

청주점	충북 청주시 흥덕구 풍산로 15 할인점동	5,591	-	6,661	-	12,252	-	자가

구리점	경기 구리시 동구릉로 136번길 37	-	-	-	41,902	-	41,902	임차

울산점	울산 남구 삼산로 74	60,271	-	11,892	-	72,163	-	자가

주엽점	경기 고양시 일산서구 중앙로 1496 상가동	28,633	-	9,799	-	38,432	-	자가

부평역점	인천 부평구 광장로 24	-	-	-	22,294	-	22,294	임차

연수점	인천 연수구 청능대로 87	21,137	-	4,238	-	25,375	-	자가

천안점	충남 천안시 서북구 월봉로 95-0	-	-	-	26,557	-	26,557	임차

상무점	광주 서구 시청로 40	33,358	-	6,269	-	39,627	-	자가

사하점	부산 사하구 을숙도대로 610	13,241	-	5,671	-	18,912	-	자가

의정부점	경기 의정부시 산단로 76번길 116-0	20,019	-	5,944	-	25,963	-	자가

화명점	부산 북구 화명대로 47	22,609	-	6,060	-	28,669	-	자가

화정점	경기 고양시 덕양구 화중로 66	53,195	-	6,589	-	59,784	-	자가

익산점	전북 익산시 무왕로 1053	-	-	-	43,646	-	43,646	임차

빅마켓 금천점	서울 금천구 두산로 71	55,632	-	13,442	-	69,074	-	자가

빅마켓 영등포점	서울 영등포구 영중로 125-0	60,559	-	16,092	-	76,651	-	자가

서대전점	대전 유성구 유성대로 26-37	31,566	-	5,244	-	36,810	-	자가

충주점	충북 충주시 봉계1길 49 충주공용버스터미널	83,138	-	10,967	-	94,105	-	자가

서산점	충남 서산시 충의로 27	14,269	-	6,744	-	21,013	-	자가

마산점	경남 창원시 마산합포구 신마산시장길 33	23,308	-	6,110	-	29,418	-	자가

목포점	전남 목포시 원형서로 15	19,896	-	6,677	-	26,573	-	자가

빅마켓 도봉점	서울 도봉구 마들로 645	-	-	-	38,520	-	38,520	임차

의왕점	경기 의왕시 계원대학로 7-0	82,332	-	6,386	-	88,718	-	자가

오산점	경기 오산시 경기대로 271-0	28,897	-	6,410	-	35,307	-	자가

첨단점	광주 광산구 첨단강변로 99번길 22	51,116	-	5,542	-	56,658	-	자가

중계점	서울 노원구 노원로 330	125,964	-	12,005	-	137,969	-	자가

천천점	경기 수원시 장안구 만석로 19번길 25-10	23,594	-	9,287	-	32,881	-	자가

성정점	충남 천안시 서북구 성정두정로 1	-	-	-	39,930	-	39,930	임차

통영점	경남 통영시 무전대로 65	26,198	-	8,560	-	34,758	-	자가

서울역점	서울 중구 청파로 426	-	-	-	32,241	-	32,241	임차

장유점	경남 김해시 장유면 번화1로 56번길 15	22,763	-	10,388	-	33,151	-	자가

빅마켓 신영통점	경기 화성시 삼성1로 333	41,578	-	14,426	-	56,004	-	자가

웅상점	경남 양산시 삼호1길 34	16,844	-	9,453	-	26,297	-	자가

양주점	경기 양주시 평화로 1547	19,501	-	9,675	-	29,176	-	자가

진해점	경남 창원시 진해구 진해대로 762 진해미래쇼핑센터	9,927	-	12,809	-	22,736	-	자가

수지점	경기 용인시 기흥구 진산로 116	-	-	-	43,994	-	43,994	임차

구로점	서울 구로구 경인로 482	-	-	-	59,898	-	59,898	임차

안산점	경기 안산시 상록구 충장로 427 F동	-	19,141	12,037	-	12,037	19,141	토지임차

여천점	전남 여수시 무선로 187	5,459	-	7,878	-	13,337	-	자가

구미점	경북 구미시 구미대로22길 11-0	-	-	-	59,839	-	59,839	임차

여수점	전남 여수시 국포1로 36	16,116	-	13,886	-	30,002	-	자가

진장점	울산 북구 진장유통로 64	35,283	-	23,383	-	58,666	-	자가

사상점	부산 사상구 낙동대로 733	-	-	-	50,332	-	50,332	임차

안성점	경기 안성시 공도읍 서동대로 4478	29,863	-	13,004	-	42,867	-	자가

포항점	경북 포항시 남구 지곡로 247-0	-	-	-	6,893	-	6,893	임차

영종도점	인천 중구 흰바위로 51	31,972	-	13,519	-	45,491	-	자가

부평점	인천 부평구 마장로	-	-	-	50,213	-	50,213	임차

장암점	경기 의정부시 장곡로 224	13,610	-	9,763	-	23,373	-	자가

광주월드컵점	광주 서구 금화로 240 월드컵경기장 內	-	-	-	30,847	-	30,847	임차

군산점	전북 군산시 수송로 185	-	-	-	50,598	-	50,598	임차

제주점	제주 제주시 연북로 1	-	-	-	34,104	-	34,104	임차

대덕점	대전 유성구 테크노중앙로 14	-	-	-	56,430	-	56,430	임차

삼산점	인천 부평구 길주로 623-0 대덕리치아노	21,329	-	28,760	-	50,089	-	자가

동래점	부산 동래구 중앙대로 1393 M동	-	-	-	77,668	-	77,668	임차

시티세븐점	경남 창원시 의창구 두대동 333번지 지하1층	16,742	-	29,423	-	46,165	-	자가

노은점	대전 유성구 하기동 519번지	-	11,278	11,660	-	11,660	11,278	토지임차

당진점	충남 당진시 정안로 20	-	-	-	25,088	-	25,088	임차

전주점	전북 전주시 완산구 우전로 240	13,647	-	17,356	-	31,003	-	자가

송천점	전북 전주시 덕진구 송천중앙로 82	26,219	-	22,890	-	49,109	-	자가

수완점	광주 광산구 장신로 98-0	60,553	-	48,553	-	109,106	-	자가

평택점	경기 평택시 평택5로 30	-	-	-	38,863	-	38,863	임차

동두천점	경기 동두천시 송내로 22	31,347	-	11,945	-	43,292	-	자가

정읍점	전북 정읍시 벚꽃로 85	7,318	-	16,335	-	23,653	-	자가

검단점	인천 서구 원당대로 581	37,765	-	17,025	-	54,790	-	자가

춘천점	강원 춘천시 방송길 84	24,593	-	22,040	-	46,633	-	자가

고양점	경기 고양시 덕양구 충장로 150	-	-	-	24,471	-	24,471	임차

행당역점	서울 성동구 행당로 82 한진타운상가 B2~B3층	4,386	-	6,588	-	10,974	-	자가

권선점	경기 수원시 권선구 동수원로 232	23,353	-	35,071	-	58,424	-	자가

송파점	서울 송파구 중대로 80 GS문정프라자	-	-	-	59,776	-	59,776	임차

시흥점	경기 시흥시 비둘기공원7길 38	33,446	-	17,659	-	51,105	-	자가

시화점	경기 시흥시 마유로238번길 26	28,524	-	8,893	-	37,417	-	자가

금정점	부산 금정구 중앙대로 1731	25,643	-	18,987	-	44,630	-	자가

상당점	충북 청주시 상당구 용암북로160번길 60	9,571	-	14,340	-	23,911	-	자가

덕소점	경기 남양주시 와부읍 덕소로97번길 33	30,576	-	9,183	-	39,759	-	자가

덕진점	전북 전주시 덕진구 가련산로 26-3	6,757	-	2,962	-	9,719	-	자가

삼계점	경남 창원시 마산회원구 내서읍 경남대로 927	13,293	-	3,694	-	16,987	-	자가

석사점	강원 춘천시 세실로 108	18,735	-	7,854	-	26,589	-	자가

대구율하점	대구 동구 안심로 80	37,307	-	40,095	-	77,402	-	자가

청량리점	서울 동대문구 왕산로 214	-	-	-	30,308	-	30,308	임차

마석점	경기 남양주시 화도읍 경춘로 1992	-	-	-	20,258	-	20,258	임차

제천점	충북 제천시 용두대로11길 10	11,091	-	8,847	-	19,938	-	자가

아산점	충남 아산시 배방읍 광장로 210	-	-	-	43,731	-	43,731	임차

창원중앙점	경남 창원시 성산구 중앙대로 123	31,631	-	27,293	-	58,924	-	자가

키즈마트부산점	부산 부산진구 신천대로 241	51,607	-	27,855	-	79,462	-	자가

홍성점	충남 홍성군 홍성읍 조양로247번길 9	-	-	-	19,829	-	19,829	임차

삼양점	서울 강북구 삼양로 247	22,889	-	19,326	-	42,215	-	자가

원주점	강원 원주시 봉화로 1	-	-	-	28,232	-	28,232	임차

김포공항점	서울 강서구 하늘길 77	-	35,467	-	-	-	35,467	토지임차

평촌점	경기 안양시 동안구 시민대로 160번길 20 G. square 주차동	-	-	-	6,272	-	6,272	임차

나주점	전남 나주시 송월동 1106-7	-	-	-	5,907	-	5,907	임차

계양점	인천 계양구 장제로 822	34,551	-	30,348	-	64,899	-	자가

영통점	경기 수원시 영통구 봉영로 1579	45,024	-	43,077	-	88,101	-	자가

서청주점	충북 청주시 흥덕구 비하동 332-1	21,807	-	54,676	-	76,483	-	자가

상록점	경기 안산시 상록구 반석로 8	-	-	-	20,377	-	20,377	임차

청라점	인천 서구 청라 커넬로 252 지하1층,지상1층일부	14,376	-	33,812	-	48,188	-	자가

남원점	전북 남원시 향교동 춘향로 96	6,026	-	16,575	-	22,601	-	자가

마장휴게소점	경기 이천시 마장면 중부고속도로 112	-	-	-	19,097	-	19,097	임차

판교점	경기 성남시 분당구 대왕판교로 606번길 58	-	-	-	16,506	-	16,506	임차

김해점	경남 김해시 김해대로 2330 (부원동)	-	-	-	29,742	-	29,742	임차

선부점	경기 안산시 단원구 달미로 64	-	-	-	24,562	-	24,562	임차

송도점	인천 연수구 송도동 6-11	-	-	-	32,388	-	32,388	임차

아산터미널점	충남 아산시 번영로 225	-	-	-	23,500	-	23,500	임차

광복점	부산시 중구 중앙대로 2 롯데마트 광복점	-	-	44,569	-	44,569	-	자가

월드타워점	서울시 송파구 올림픽로 300 (신천동 29번지)	-	-	44,026	-	44,026	-	자가+임차

빅마켓 킨텍스점	경기도 고양시 일산서구 주엽로 79	43,556	-	40,952	-	84,508	-	자가

김천점	경북 김천시 시청로 80	-	-	-	23,143	-	23,143	임차

수원점	경기도 수원시 권선구 세화로 134(서둔동)	-	-	-	36,071	-	36,071	임차

신갈점	경기도 용인시 기흥구 중부대로 375	-	-	-	34,748	-	34,748	임차

동부산점	부산광역시 기장군 기장읍 기장해안로 147	11,397	-	21,600	-	32,997	-	자가

거제점	경상남도 거제시 옥포동 241-1번지	15,890	-	31,342	-	47,232	-	자가

광교점	경기도 수원시 영통구 센트럴타운로 85(이의동)	22,065	-	42,459	-	64,524	-	자가

양덕점	경남 창원시 회원구 삼호로80	-	-	-	42,969	-	42,969	임차

진주점	경상남도 진주시 충무공동 35	6,160	-	25,181	-	31,341	-	자가

시흥배곧점	경기도 시흥시 정왕동 군자배곧신도시 내 상업용지 5-1-1/2	-	-	-	34,290	-	34,290	임차

은평점	서울특별시 은평구 진관동 79-15	-	-	-	30,179	-	30,179	임차

남악점	전라남도 무안군 삼향읍 남악리 2622	-	-	-	14,708	-	14,708	임차

서울양평점	서울특별시 영등포구 양평동3가 45	-	7,888	59,569	-	59,569	7,888	부지임차

서초점	서울시 서초구 서초동 서초대로38길 12(서초동)	-	-	-	43,435	-	43,435	임차

김포한강점	경기도 김포시 장기동 2031	-	-	-	39,262	-	39,262	임차

대구칠성점	대구광역시 북구 호암로 1 롯데마트 칠성점	-	-	-	6,580	-	6,580	임차

경기양평점	경기도 양평군 양평읍 남북로 76 롯데마트 양평점 (공흥리 468-33)	-	-	-	9,977	-	9,977	임차

금천독산점	서울 금천구 시흥대로 291	-	-	-	16,223	-	16,223	임차

이천점	경기 이천시 안흥동 274-1	-	-	-	39,316	-	39,316	임차

합 계	2,266,852	73,774	1,320,351	1,605,714	3,587,203	1,679,488	-

※ 장부가액은 감가상각누계액 반영 수치입니다. ※ 서울역점은 한화역사㈜ 위수탁 운영점포입니다. ※ 롯데인천개발㈜과 맺은 운영관리계약에 따라 운영중인 점포는 제외하였습니다. (인천터미널점)

- 해외

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : ㎡, 백만원)

구 분	소재지	토 지	건 물	합 계	비 고

장부가액	임차면적	장부가액	임차면적	장부가액	임차면적

중국(북경)	-	0	0	0	0	0	0	법인매각완료('18.08)

중국(북경 슈퍼)	-	0	0	0	0	0	0	법인매각완료('18.08)

중국(심양)	-	0	0	0	136,541	0	136,541	폐점완료('18.09)법인폐업진행중

중국(상해)	-	0	0	0	0	0	0	법인매각완료('18.08)

중국(중경)	-	0	0	0	95,961	0	95,961	폐점완료('18.09)법인폐업진행중

베트남	남사이공점 외13개점	86,862	2,207	233,112	33,071	319,974	35,278	자가 및 임차

인니	빠사르 르보 외45개점	69,468	0	121,742	116,587	191,210	116,587	자가 및 임차

합 계	156,330	2,207	354,854	382,160	511,184	384,367	-

※ 중국 상해·북경 점포는 법인매각완료('18.08)되었으며, 심양·중경 점포는 폐점완료('18.09) 되었고 현재 법인 폐업 진행중입니다. 【전자제품전문점 사업부문】 ▶ 롯데하이마트

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

구 분	소재지	장부가	비 고

토 지	건 물	합 계

롯데하이마트	전남 2호광장점 외 476개	216,142	121,816	337,958	-

※ 상기 내용은 점포(464개)와 물류센터(12개) 등을 포함하여 작성하였습니다. 【슈퍼 사업부문】 ▶ 롯데쇼핑(슈퍼), 씨에스유통

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : ㎡, 백만원)

구 분	소재지	토 지	건 물	합 계	비 고

장부가액	임차면적	장부가액	임차면적	장부가액	임차면적

슈퍼	서울 동대문 전농동 외 393개점	141,946	28,072	45,814	133,282	187,760	161,354	임차, 소유, 가맹

슈퍼(마켓999)	서울 마포구 노고산동 외 129개점	-	-	-	13,808	-	13,808	임차, 가맹

씨에스유통	경기도 용인시수지구 상현동 외 32개점	53,928	1,898	14,936	15,086	68,864	16,984	임차, 소유

※ 슈퍼는 직영 328개점 및 가맹 66개점이며, 슈퍼(마켓999)는 직영 87개점 및 가맹 43개점이고, 씨에스유통은 직영 33개점입니다. ※ 임차면적은 영업면적 기준입니다. 【기타 사업부문】

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : ㎡, 백만원)

구 분	소재지	토 지	건 물	합 계	비 고

장부가액	임차면적	장부가액	임차면적	장부가액	임차면적

롭스	서울 마포구 양화로 외 123개점	-	-	-	36,884	-	36,884	임차

롯데컬처웍스	대전 서구 괴정동 외 122개관	-	-	-	790,883	-	790,883	임차, 위탁 경영

롯데컬처웍스(해외)	베트남 호치민 외 42개관	-	-	-	80,064	-	80,064	임차

우리홈쇼핑(방송 설비)	서울 영등포구 양평로21길 10	-	-	-	28,844	-	28,844	임차

롯데송도쇼핑타운	인천 연수구 송도동 4-1 더샵퍼스트월드F동 1005호	89,671	-	60,446	-	150,117	-	소유(부지위치: 송도동 6-11, 8-1, 8-37)

롯데수원역쇼핑타운	경기도 수원시 권선구 세화로134	-	43,444	241,519	-	241,519	43,444	토지 임차, 건물 소유

롯데울산개발	울산광역시 남구 삼산로 288	58,710	-	-	78	58,710	78	토지 소유, 건물 임차

※ 롯데컬처웍스(해외)에는 관계공동기업인 중국시네마법인은 제외하고 작성하였습니다.

(2) 해외 사무소, 법인

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : ㎡, 백만원)

구 분	소재지	토 지	건 물	합 계	비 고

장부가액	임차면적	장부가액	임차면적	장부가액	임차면적

백화점	사무소	중국 베이징	-	-	-	55	-	55	임차

베트남 호치민	-	-	-	40	-	40	임차

할인점	법인	중경	-	-	-	-	-	-	점포內 위치

성도	-	-	-	-	-	-	-

청도	-	-	-	-	-	-	-

북경	-	-	-	-	-	-	-

심양	-	-	-	-	-	-	점포內 위치

상해	-	-	-	-	-	-	-

베트남	-	-	-	-	-	-	점포內 위치

인도네시아	-	-	-	-	-	-	점포內 위치

인도	-	-	-	-	-	-	법인등록

※ 중국 상해·북경 점포는 법인매각완료('18.08)되었으며, 심양·중경 점포는 폐점완료('18.09) 되었고 현재 법인 폐업 진행중입니다. (3) 기타 영업용 설비현황

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : ㎡)

구 분	센터명	형 태	면 적

백화점	롯데쇼핑(백화점)	분당물류센터	자가	7,091

할인점	롯데쇼핑(할인점)	양산센터	자가	5,598

일죽센터	임차	6,069

오산물류센터	자가	85,546

김해물류센터	자가	54,934

신선품질센터	자가	43,666

슈퍼	롯데쇼핑(슈퍼)	신갈센터	자가	21,322

이천센터	임차	23,210

경산센터	임차	7,183

김해센터	임차	7,415

광주센터	임차	4,053

씨에스유통	광릉센터	자가	15,140

오산센터	임차	9,048

기타	롯데쇼핑(롭스)	용인센터(오프라인)	임차	7,934

장지센터(온라인)	임차	2,148

롯데쇼핑(e커머스)	이천물류센터	임차	24,906

우리홈쇼핑	군포물류센터	임차	34,155

나. 신규 지점 등의 설치 계획

구 분	점 명	소재지	설치예상시기	비 고

백화점
(아울렛포함)	-	-	-	-

할인점	용인성복점	경기 용인시 수지구 성복동	'19년 8월	임차

※ 상기 계획은 2019.03.31. 기준입니다.※ 상기 계획은 향후 경영상황에 따라 변동될 수 있습니다.※ 향후 변동성이 큰 슈퍼 사업부 및 종속회사 현황은 제외하였습니다.

다. 설비의 신설, 매입계획 등 당 연결실체는 백화점, 할인점, 전자제품 전문점, 슈퍼, 기타사업부문 중 백화점 사업부문과 할인점 사업부문의 투자비에 관한 사항만을 기재합니다. (1) 진행중인 투자

(단위 : 억원)

사업부문	구분	투자기간	투자대상 자산	투자효과	총투자액	기투자액	향후투자액	비 고

백화점	신규투자	2019년-2021년	유형자산	매출증대	6,176	75	6,101	-

할인점	신규투자	2019년-2021년	유형자산	매출증대	1,824	28	1,796	-

※ 상기 계획은 향후 경영상황에 따라 변동될 수 있습니다.※ 국내 신규 투자 계획이며 경상투자, 출자, 해외 투자 계획은 포함되지 않았습니다. (2) 향후 투자 계획

(단위 : 억원)

사업부문	계획명칭	예상투자총액	연도별 예상투자액	투자효과	비 고

자산형태	금액	2019년	2020년	2021년

백화점	신규,경상투자 外	유형자산 外	13,634	4,276	5,114	4,245	매출증대	-

할인점	신규,경상투자 外	유형자산 外	4,668	1,784	1,584	1,300	매출증대	-

※ 상기 계획은 향후 경영상황에 따라 변동될 수 있습니다.

3. 매출에 관한 사항 가. 매출실적

(기준일 : 2019년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제 50(당) 기 1분기	제 49(전) 기 1분기

백화점	상품	의류 外	수 출	1,665	-

내 수	452,588	527,568

합 계	454,253	527,568

제품	-	수 출	-	-

내 수	-	-

합 계	-	-

기타매출	임대료수입 外	수 출	900	-

내 수	316,977	294,244

합 계	317,877	294,244

총 계	772,130	821,812

할인점	상품	의류, 식품 外	수 출	121	-

내 수	1,405,649	1,476,114

합 계	1,405,770	1,476,114

제품	의류, 식품 外	수 출	-	-

내 수	108,549	-

합 계	108,549	-

기타매출	임대료수입 外	수 출	-	-

내 수	78,092	76,325

합 계	78,092	76,325

총 계	1,592,411	1,552,439

전자제품전문점	상품	가전제품 外	수 출	-	-

내 수	1,033,749	949,174

합 계	1,033,749	949,174

제품	-	수 출	-	-

내 수	-	-

합 계	-	-

기타매출	임대료수입 外	수 출	-	-

내 수	3,209	3,312

합 계	3,209	3,312

총 계	1,036,958	952,486

슈퍼	상품	식품 外	수 출	-	-

내 수	470,995	482,296

합 계	470,995	482,296

제품	식품 外	수 출	-	-

내 수	113	-

합 계	113	-

기타매출	임대료수입 外	수 출	-	-

내 수	3,054	7,693

합 계	3,054	7,693

총 계	474,162	489,989

기타	상품	의류, 식품 外	수 출	5,559	1,348

내 수	160,896	151,713

합 계	166,455	153,061

제품	의류, 식품 外	수 출	-	-

내 수	12,707	15,393

합 계	12,707	15,393

기타매출	임대료수입 外	수 출	554	-

내 수	391,445	361,387

합 계	391,999	361,387

총 계	571,161	529,841

합 계	상품	의류, 식품 外	수 출	7,345	1,348

내 수	3,523,877	3,586,865

합 계	3,531,222	3,588,213

제품	의류, 식품 外	수 출	-	-

내 수	121,369	15,393

합 계	121,369	15,393

기타매출	임대료수입 外	수 출	1,454	-

내 수	792,777	742,961

합 계	794,231	742,961

총 계	4,446,822	4,346,567

중단손익	상품	의류, 식품 外	수 출	-	-

내 수	-	(5,483)

합 계	-	(5,483)

제품	-	수 출	-	-

내 수	-	-

합 계	-	-

기타매출	임대료수입 外	수 출	-	-

내 수	-	(6,912)

합 계	-	(6,912)

총 계	-	(12,395)

연결	상품	의류, 식품 外	수 출	7,345	1,348

내 수	3,523,877	3,581,382

합 계	3,531,222	3,582,730

제품	의류, 식품 外	수 출	-	-

내 수	121,369	15,393

합 계	121,369	15,393

기타매출	임대료수입 外	수 출	1,454	-

내 수	792,777	736,048

합 계	794,231	736,048

총 계	4,446,822	4,334,171

※ 기타에 연결조정금액이 포함되어 있습니다.

나. 판매경로, 방법 및 전략 등 【백화점 사업부문 / 할인점 사업부문】

(1) 판매 경로

생산자 →롯데쇼핑(백화점, 마트) →소비자

(2) 판매 방법 및 조건

당사는 상품의 판매 즉시 고객이 신용카드, 현금, 상품권 등으로 결제하고 있으며, 신용카드 결제는 신용카드 회사에 대금을 청구한 날로부터 2~3일내(영업일 기준) 당사 계좌로 입금되고 있습니다.

(3) 판매 전략

롯데쇼핑은 국내 최고의 최대유통업체로서, 글로벌 초일류 기업을 목표로 궁극적으로는 수익성과 주주가치를 극대화하기 위해서 다음과 같은 전략을 추진하고 있습니다.

(가) 핵심 사업부문 강화 및 확대

롯데쇼핑은 백화점, 할인점을 중심으로 하여 핵심 사업역량을 강화해왔으며, 향후에도 국내 유통시장뿐만 아니라 해외 유통시장까지 선점해 나갈 계획입니다.

(나) 새로운 업태와 수익 모델 개발

당사는 미래의 소매환경 변화에 대응해 성장성이 높은 신업태 및 다양한 소매업 모델을 개발하고 있습니다. 이미 중장기적으로 구매 잠재력이 높은 젊은 층 타겟 전문점인 명동 Young Plaza 1호점, 청주 2호점, 대구 3호점 개점 및 운영이 그 일환이고 추가적으로 다점포화를 계획하고 있습니다. 2005년 3월에는 최상위 고객을 타겟으로 한 명품관 Avenuel 1호점을 개점하였고, 2008년에는 아울렛 광주 월드컵점 및 프리미엄 아울렛 김해점, 2009년에는 아울렛 광주 수완점, 2010년에는 아울렛대구 율하점, 2011년에는 아울렛 대구 이시아폴리스점과 아울렛 파주점, 2012년에는 아울렛 청주점, 2013년 1월에는 아울렛 서울역점을 오픈하였습니다. 2013년 6월 프리미엄 아울렛 김해점 증축 오픈, 9월 아울렛 부여점 오픈, 12월 프리미엄 이천에 프리미엄 아울렛을 오픈했습니다. 또한 2014년 아울렛 고양터미널점과 Avenuel 2호점을, 프리미엄 아울렛 광명점, 아울렛 구리점, 동부산 쇼핑몰, 2015년 팩토리아울렛 인천점,아울렛 광교점, 팩토리아울렛 가산점, 2016년 아울렛 의정부점, 롯데몰 진주점, 아울렛 남악점을 오픈하였습니다. 2017년에는 아울렛 고양점을 개점하였습니다. 그리고 2018년에는 아울렛 군산점, 아울렛 기흥점을, 2019년에는 인천터미널점을 개점하였습니다. 향후 아동용품이나 스포츠용품 등의 특정 품목을 전문적으로 판매하는 카테고리 킬러(Category Killer)와, 백화점, 할인점, 전문점, 시네마, 호텔 등으로 구성된 복합 쇼핑몰 개발을 추진하고 있으며, 이러한 신업태와 다양한 소매업 모델의 개발을 통해 경쟁업체와 차별화를 이루고, 기 진출한 백화점, 할인점, 슈퍼마켓, 아울렛, 인터넷쇼핑몰, 전자제품 전문점 등 유통업간의 수직적, 수평적 복합화에 의한 시너지 효과를 극대화할 수 있을 것으로 보고 있습니다.

(다) 브랜드파워 강화와 머천다이즈 차별화백화점 사업부문은 대규모 점포 운영과 통합매입에 따른 규모의 경제 실현으로 구매력에서 강점을 보유하여 우수한 브랜드 유치나 우량한 신상품을 선점함으로써 신상품과 인기상품을 빠르게 런칭할 수 있습니다. 백화점 사업부문은 PB(Private Brand)와 NPB(National Private Brand), 편집샵 등을 통하여 상품구색과 경쟁력을 극대화시키고 있습니다. 할인점 사업부문은 높은 품질의 상품을 합리적인 가격에 제안하는 PB 상품을 통해 고객의 삶에 기여하고 있습니다. 소비자에게 신뢰와 만족을 얻을 수 있는 PB를 개발하기 위해 상품의 기획, 개발 전단계에 적극 관여하고 있으며, 2017년에는 이러한 노력을 기반으로 일상 생활에서 사용 빈도가 가장 높은 상품들을 균일가로 제공하는 ‘온니프라이스(Only Price)’ 브랜드를 출시하여 큰 지지를 얻고 있습니다. 2017년부터 'Only Price'를 시작으로 'Yorihada' 등 2018년 상품 PB브랜드 총 15개로 확대 운영중이며 sweet hug 착즙쥬스, 온리 프라이스 아메리카노 등 고객 가치를 제안하는 PB상품들을 지속 출시 중에 있습니다. 또한, 고품질의 상품들을 고객들에게 알리기 위해 매장 형태의 변화나 신메뉴 기획 등 새로운 변화를 시도하고 있습니다. 식재료를 파는 그로서리(Grocery)와 음식을 먹는 레스토랑(Restaurant)를 결합한 新식문화 공간인 '그로서란트' 도입도 이 같은 변화 중 하나입니다. 2017년 7월말 롯데마트 서초점 지하에 오픈한 이후 그로서란트 코너는 단순히 사고 먹는 것 뿐만 아니라 보고 느끼고 소통하는 복합문화공간으로서의 역할을 톡톡히 하고 있고, 오픈 이후 월평균 25만명의 고객이 방문하여 새로운 핫플레이스로 자리매김 하였습니다. 서초점을 시작으로 2018년 5개점 오픈, 향후 10개 매장으로 확대운영할 예정입니다.

(라) 고객 관리 및 만족도 강화

소매업에서 핵심자산인 고객관리와 서비스를 강화하기 위해서 당사는 계열회사인 롯데카드㈜가 발급한 신용카드 회원인 고정고객의 로열티를 높이고 있습니다. 롯데카드는 일반 신용카드 기능 외에 백화점과 할인점 등에서 할인혜택은 물론, 사은품 증정, 마일리지 제공 프로그램 등을 통해 타사 카드에 비해 고객에게 큰 혜택을 주고 있습니다.

또한, 롯데카드의 신용카드는 당사로 하여금 고객을 세분화하여 이들 고객에 대해 맞춤 서비스를 제공하도록 하고 있습니다. 신용카드 사업은 또한 고객에 맞는 다양한사은행사를 기획하는데 사용될 수 있습니다. 당사는 롯데카드 및 타사 카드 고객과 현금 고객을 대상으로 롯데 멤버스 카드를 제안하고 있습니다.2005년 11월 당사 백화점에서 런칭된 롯데그룹의 로열티 프로그램인 롯데 멤버스 카드는 보유자들이 당사를 포함한 모든 롯데그룹 계열사에서 구매한 상품 또는 서비스에 대한 상환 가능한 마일리지 포인트를 제공하고 있습니다. 이는 곧 백화점 뿐만 아니라, 할인점, 슈퍼, 시네마 외에도 그룹 계열사인 코리아세븐, 호텔롯데(롯데월드)등 그룹사 전체 고객의 구매성향을 파악하고 수요를 충족시킴은 물론 CRM 등과 함께 공동 판촉전략이나 그룹 타켓마케팅에 활용하는 장점이 있습니다.

고객이 당사를 찾아 즐거움을 느끼고 쇼핑을 하면서 고객의 가치를 창출할 수 있는 여건을 만들어 가기 위해 고품격 서비스 차별화 전략을 수행하고 있습니다. 이러한 시도로, 당사는 각 점포별로 문화센터를 운영하여 음악, 미술, 건강, 각종 공연과 행사, 개별 쇼핑공간 및 MVG(Most Valuable Guest) 전용 휴게공간을 제공하고, 레스토랑, 스파, 요가 등의 다양한 고객 시설을 운영하고 있습니다. 또한, 쇼핑, 생활 정보등을 제공하는 안내서비스를 운영하고 있습니다.

[멤버스 회원수 추이]

(단위 : 백만명)

구 분	2016년	2017년	2018년

회원 수	36.4	37.8	38.7

※ 회원수는 롯데카드회원과 단순 멤버스회원의 합계입니다. 【전자제품 사업부문】 (1) 판매경로 롯데하이마트 주식회사의 판매 경로는 모두 직영점이며, 2019년 3월말 직영점의수는 464개 입니다. 또한 온라인을 통한 전자제품 판매 경로는 하이마트 쇼핑몰 웹사이트 www.e-himart.co.kr 등 입니다. 당사는 2019년 3월 말 기준 가전 설치팀 588개팀, 에어컨 설치팀 1,564개팀 을 통해 배송ㆍ 설치를 진행하여 판매를 완료합니다. (2) 판매조직

(3) 판매방법 및 조건 롯데하이마트는 상품 판매 즉시 고객이 신용카드, 현금 등으로 결제하며, 신용카드 결제는 신용 카드 회사에 대금을 청구한 날로부터 3~4 영업일 내 계좌로 입금되고 있습니다. 신용카드와 현금의 비중은 약 8:2입니다. (4) 판매 전략 전자제품전문점이 성공하기 위해서는 다양한 브랜드, 합리적인 가격, 높은 접근성, 전문적인 상담원이 요구됩니다. 당사는 업계 1위 카테고리킬러업체로서 규모의 경제실현과 최고의 브랜드 인지도를 확보하고 있으며, 이를 바탕으로 합리적인 가격과 최고의 서비스로 소비자들에게 원스탑 쇼핑을 제공하고 있습니다.최근에는 전략품목 도입 및 SKU (stock keeping unit) 확대를 통한 브랜드 다양화를 실현하고 있습니다. SKU 확대를 통해 고 객 중심의 원스톱 쇼핑 환경을 제공하여 Home Retailer로의 변신을 시도하고 있습니다. 이와 더불어 매장 규모 확대 및 부대시설을 확충하고 고객 맞춤형 프로모션 등을 강화하여 고객의 만족도를 극대화하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 고객이 만족할만한 상품설명과 친절도를 제고하기 위해 세일즈마스터 및 친절마스터 제도를 운영하고 있습니다. 또한 온오프라인 유통 채널을 연계하는 옴니채널 서비스를 적극적으로 확대하며 고객의 편의성을 높이고, 매출을 늘려가고 있습니다. 고객은 하이마트 오프라인 전 매장에서 옴니채널서비스를 통해 매장에 진열된 상품들 이외에도, 태블릿을 통해 매장에 없는 15만개 이상의 상품들을 검색하고 구매할 수 있습니다 . 온라인쇼핑몰에서는 가전제품 판매 1위 업체인 롯데하이마트의 브랜드 인지도, 전국 익일 무료 배송(오전 주문시 오후 배송), 편리한 A/S 등을 기반으로, 믿고 살수 있는 전자제품 전문몰을 운영하고 있습니다. 당사의 배송 및 설치 서비스는 전자제품 배송 특성상 고객에게 원활한 제품의 배송 및 설치가 이루어질 수 있도록 전국적인 물류망과 전산 시스템을 구축하였습니다. 또한 직접 고객과 대면해 서비스를 수행하 는 설치 기 사들의 전문적인 상품 지식과 서비스 마인드를 강화하기위해 CS 마스터 제도를 운영하고 있습니다. 최근에는 가전 판매뿐만 아니라 판매 이후 가전관리, 재구매까지 연결되는 가전제품의 라이프사이클 관리를 위한 홈케어서비스를 제공하고 있습니다. 설치팀이 소비자 가정을 방문하여 가전제품에 대한 청소를 비롯하여 배관청소, 곰팡이시공, 냄새차단 시공 등 서비스 영역 확장을 통한 신규 수요를 창출하고 있습니다. (5) 주요매출처 2019년 3월말 기준으로 하이마트의 매출의 대부분은 전국 464개 의 오프라인 직영점과 온라인몰(www.e-himart.co.kr)에서 발생하고 있으며, 가전제품 소매업의 특성상 대부분의 매출이 개인고객 등으로부터 발생하고 있습니다.

【기타 사업부문】

▶ 롯데쇼핑(롭스) (1) 판매경로롭스는 2019년 1분기 기준 124개의 직영 매장을 통해 상품을 판매하고 있으며, 신용카드 및 상품권, 현금 등의 결제 수단을 사용하고 있습니다. (2) 판매전략매출증대를 위한 주된 전략으로 해외 유명 브랜드, SNS 유명 상품의 독점 입점 등 인기있는 브랜드 도입 등을 통해 상품 경쟁력을 높이고, 프로모션 기획력을 강화하고 있습니다. 롯데멤버쉽 포인트인 L.POINT, L.Pay 등 옴니채널 활용과 롯데 그룹사와 마케팅 협업을 진행하여 매출 향상을 지원하고 있습니다. 2017년 7월 온라인 커머스를 오픈하여 오프라인매장에 방문하기 힘든 지역의 고객들까지 롭스의 상품을 접할 수 있게 되었습니다.

▶ 롯데쇼핑(e커머스)

(1) 판매 경로 당사는 PC, 모바일 등의 매체를 통해 고객에게 직접 상품 정보를 제공하고, 해당 매체를 통해 주문을 접수한 후, 결제가 완료되면 택배회사를 통해 상품을 배송합니다. (2) 판매 방법 및 조건 PC, 모바일 등의 매체를 통해 인터넷으로 주문을 한 고객은 신용카드 결제 또는 무통장 입금 방식으로 상품대금 결제를 합니다.(3) 판매 전략 당사는 그룹의 온오프라인 역량을 통합하여 상품의 차별성/다양성/신뢰성, 고객 중심의 UX 및 배송서비스, 개인정보보호, 결제 안정성 등 고객에게 신뢰를 줄 수 있는 서비스를 제공 할 것입니다. 또한, 풍부한 상품 및 고객 데이터와 AI/BigData/음성인식 등의 신기술 접목을 통해 개별 고객의 상황을 예측하고 이에 적합한 상품과 가격을 제안하는 개인화 커머스를 구축하여 고객 가치를 극대화하고자 합니다. 정교하게 타겟팅 된 고객에게 합리적인 가격 제시와 가치있고 좋은 상품을 제공하여 지속적인 성장을 이루어 내려 합니다. ▶ 우리홈쇼핑 (1) 판매경로상품구매담당자(MD)가 업체와 물품 공급계약을 체결하고, TV, 카탈로그, 인터넷 등의 매체를 통해 고객에게 직접 상품 정보를 제공합니다. 고객으로부터 전화 또는 인터넷, 리모콘 등으로 주문을 접수한 후, 결제가 완료되면 택배회사를 통해 상품을 배송합니다.(2) 판매방법 및 조건상품의 매출과 관련하여 카드, 현금, 적립금, 상품권 등 다양한 결제 수단을 통해 이를 인식하고 있습니다. 다. 수주 상황 - 해당사항 없음

4. 시장위험과 위험관리

시장위험이란 시장가격의 불확실성으로 인하여 금융상품의 공정가치나 미래현금흐름이 변동할 위험을 의미합니다. 시장가격 관리의 목적은 수익은 최적화하는 반면 수용가능한 한계 이내로 시장위험 노출을 관리 및 통제하는 것입니다.

연결실체는 시장위험을 관리하기 위해서 다양한 파생상품 거래를 하고 있습니다. 이러한 거래들은 내부 관리자의 엄격한 통제하에 적절하게 수행되고 있으며, 일반적으로 연결실체는 수익의 변동성을 관리하기 위해 위험회피회계처리를 적용합니다.

가. 환위험

연결실체의 기능통화인 원화 외의 통화로 표시되는 자산및부채는 환위험에 노출되어있습니다. 환포지션이 발생되는 주요 통화로는 USD, JPY 등이 있습니다. 연결실체의 환위험관리의 목표는 환율변동으로 인한 불확실성과 손익의 변동을 최소화 하여 안정적인 재무활동을 지속하는 데 있습니다. 연결실체의 기본적인 외환관리의 목적은 위험회피로서 투기 목적의 외환매매는 엄격히 금하고 있습니다.

연결실체는 외화표시 차입금및사채에 대해 금융기관과의 파생상품 거래를 통하여 환율 및 이자율 변동리스크를 헷지하고 있습니다. 또 외화자금 소요 시 주요 금융기관과의 선물환 계약등을 통하여 급격한 환율변동위험을 회피하고 있습니다.

당분기말과 전기말 현재 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	제 50(당) 기 분기	제 49(전) 기

자산	부채	자산	부채

USD	117,489,001	1,288,703,095	119,617,032	1,391,168,532

EUR	847	-	23	-

JPY	805	102,824,000	1,470	101,318,000

HKD	130,014	-	127,053	-

CNY	3,533,411	40,269	3,394,556	-

SGD	-	-	4,234	-

합 계	121,154,078	1,391,567,364	123,144,368	1,492,486,532

당분기와 전기에 적용된 환율은 다음과 같습니다.

(단위:원)

구 분	평균환율	기말환율

당분기	전분기	당분기말	전기말

USD	1,125.08	1,072.29	1,137.80	1,118.10

EUR	1,277.88	1,317.24	1,277.46	1,279.16

JPY	10.2199	9.8904	10.2824	10.1318

HKD	143.40	136.99	144.95	142.77

CNY	166.51	168.56	168.74	162.76

SGD	830.30	812.73	838.78	818.28

연결실체는 내부적으로 외화 대비 원화 환율 변동에 대한 환위험을 정기적으로 측정하고 있습니다. 당분기말과 전기말 현재 다른 변수가 모두 동일하다고 가정할 경우, 각 외화에 대한 기능통화의 환율 10% 변동시 세전손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다. 다만, 환율변동위험을 헷지한 차입금, 사채는 제외하였습니다.

(단위:천원)

구 분	제 50(당) 기 분기	제 49(전) 기

10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시

USD	(11,911,402)	11,911,402	(12,769,453)	12,769,453

EUR	85	(85)	2	(2)

JPY	(10,282,320)	10,282,320	(10,131,653)	10,131,653

HKD	13,001	(13,001)	12,705	(12,705)

CNY	349,314	(349,314)	339,456	(339,456)

SGD	-	-	424	(424)

합 계	(21,831,322)	21,831,322	(22,548,519)	22,548,519

상기 민감도 분석은 보고기간 종료일 현재 연결실체의 기능통화 이외의 외화로 표시된 화폐성자산 및 부채를 대상으로 하였습니다.

나. 이자율위험 이자율위험은 미래에 시장이자율 변동에 따라 예금과 차입금에서 발생하는 이자비용및 이자수익이 변동될 위험으로서, 연결실체의 변동금리 예금과 변동금리부 조건의 외화표시채권과 일반차입금에서 발생가능한 위험입니다. 연결실체의 이자율 위험의 관리는 이자율이 변동함으로써 발생하는 불확실성으로 인하여 연결실체의 금융자산과 부채의 가치변동을 최소화 하는데 그 목적이 있습니다.

연결실체는 이자율 스왑을 이용하여 외화변동금리부차입의 변동금리이자지급을 원화고정금리로 바꾸어 지급하는 방법으로 이자변동리스크를 헷지하는 정책을 채택하였습니다.당분기말 과 전기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 변동이자부 금융상품의 장부금액은 다음과 같습니다.

(단위:천원)

구 분	제 50(당) 기 분기	제 49(전) 기

금융자산	304,646,786	254,541,612

금융부채	2,022,883,961	2,289,056,870

당분기말과 전기말 연결실체가 보유하고 있는 변동금리예금과 변동금리차입금 등으로 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율이 100bp 변동한다고 가정할 때 변동금리예금과 변동금리차입금 등에서 1년간 발생하는 이자수익 및 이자비용의 영향은 다음과 같습니다. 다만, 이자율변동위험을 헷지한 차입금 및 사채는 제외하였습니다 .

(단위:천원)

구 분	제 50(당) 기 분기	제 49(전) 기

100bp 상승	100bp 하락	100bp 상승	100bp 하락

이자수익	3,046,468	(3,046,468)	2,399,331	(2,399,331)

이자비용	9,687,802	(9,687,802)	11,179,610	(11,179,610)

다. 가격변동위험 연결실체는 기타포괄손익-공정가치 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 당분기말 과 전기말 현재 공정가치로 평가하는 시장성 있는 기타포괄손익-공정가치 지분상품의 장부금액은 각각 278,414,492천원 및 229,046,119 천원 으로 다른 변수가 일정하고 지분상품의 가격이 10% 변동할 경우 가격변동이 당분기 및 전기 기타포괄손익에 미치는 영향은 각각 27,841,449천원 및 22,904,612 천원 입니다.

5. 파생상품 거래현황

(1) 당분기말 현재 연결실체가 보유하고 있는 파생상품의 내역은 다음과 같습니다.

거래목적	파생상품 종류	계약내용

현금흐름위험회피	통화스왑	외화 사채 및 차입금에 대하여 만기에 약정통화 원금을 부담하거나 외화 변동이자에 대하여 약정통화 고정이자를 부담함

이자율스왑	원화 및 외화 차입금 변동이자에 대하여 고정이자를 부담함

매매목적	정산계약(*)	수익증권 투자자의 현금흐름을 약정된 현금흐름과 교환함

주식옵션	주식을 매수할 수 있는 권리를 보유하거나 투자자가 주식을 당사에 매도할 수 있는 권리를 부여함

(*) 당분기말 현재 당사의 정산계약은 다음과 같습니다.

명칭	보장매수자	보장매도자	계약체결일	만기일	계약금액(천원)	기초자산	계약체결목적	계약내용 및정산방법	계약당사자또는 기초자산발행회사와의특수 관계 여부	담보 제공여부	중개금융회사	특약사항

TRS	롯데쇼핑㈜	실버인베스트먼트제일차㈜	2016-04-27	2021-04-29	120,000,000	부동산투자신탁관련수익증권	기초자산처분대금 정산	1. 기초자산의매각가액과투자원금의차액을 정산 2. 배당기일별실제배당금과기준배당금의 차액을 정산( 매 3개월)	없음	없음	KB증권	-

실버인베스트먼트제이차 ㈜	50,000,000

제이스씨제일차 ㈜	50,000,000

㈜엘오지제일차	2017-02-17	2022-02-17	40,000,000	KB증권

㈜엘오지제삼차	24,300,000

포토벨로제일차 ㈜	2017-03-24	2022-03-24	4,700,000	다이와증권

포토벨로제이차 ㈜	40,000,000

엘엠씨제일차 ㈜	2017-06-14	2022-06-16	12,800,000	KB증권

엘엠씨제삼차 ㈜	20,000,000

엘오와이제일차 ㈜	2017-07-19	2022-07-20	57,000,000	KB증권 外

엘오와이제이차 ㈜	65,000,000

엘오와이제삼차(유)	41,000,000

김포한강파크제일차 ㈜	2017-09-08	2022-09-16	29,800,000	미래에셋대우

김포한강파크제이차 ㈜	120,000

(2) 당분기말과 전기말 파생상품의 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위:천원)

거래목적	파생상품 종류	제 50(당) 기 분기	제 49(전) 기

자 산	부 채	자 산	부 채

현금흐름위험회피	통화스왑	13,500,406	13,268,397	7,341,759	33,121,937

이자율스왑	83,394	4,180	677,683	3,193

매매목적	정산계약	29,406,703	30,896,391	-

통화스왑	-	6,366,015	9,106,598	1,659,688

주식옵션	-	99,181	-	31,929

합 계	42,990,503	19,737,773	48,022,431	34,816,747

(3) 파생상품에 대한 평가손익

(단위:천원)

거래목적	파생상품 종류	평가손익	비 고

현금흐름위험회피	통화스왑	12,565,705	당기손익(*)

(2,926,733)	기타포괄손익

이자율스왑	(773,803)	기타포괄손익

매매목적	정산계약	480,264	당기손익

통화스왑	(11,030,368)

주식옵션	(67,251)

(*) 통화스왑 중 환율스왑부분은 공정가치위험회피를 적용하고 있습니다.

6. 경영상의 주요계약 등 ▶ 롯데쇼핑 당사 및 일부 종속기업은 당기말 현재 롯데지주 주식회사와 브랜드 사용계약, 경영자문 및 경영지원 용역계약을 체결하고 있습니다. 브랜드 사용 대가는 매출액에서 광고선전비를 차감한 금액의 0.15%, 경영자문 및 경영지원 용역대가는 롯데지주 주식회사가 대상업무를 수행하는 과정에서 발생한 비용 등을 객관적이고 합리적인 배부기준에 따라 배분할 금액에 5%를 곱한 금액을 가산한 금액으로 지급하고 있습니다. 【백화점 사업부문】 ▶ 롯데쇼핑(백화점) 당사는 롯데인천개발㈜, 롯데역사㈜, 씨에스유통 ㈜ 와 맺은 경영관리계약에 따라 백화점 및 슈 퍼 의 운영을 맡고 있으며, 이에 대한 대가로 영업이익(감가상각비 차감전)의 100분의 10에 해당하는 금액을 경영관리수수료로 받고 있으며, 이를 매출액 중 기타매출액으로 계상하고 있습니다. 【기타 사업부문】 ▶ 우리홈쇼핑 종속기업인 ㈜우리홈쇼핑은 롯데렌탈과 운용리스계약을 체결하고 있고, 신한카드㈜ 및 롯데카드㈜, 비씨카드㈜와 제휴카드 발행계약을 체결하고 있으며 이 계약은 계약종료일 이후 1년 단위로 갱신되고 있습니다. 또한 롯데글로벌로지스㈜, 씨제이대한통운㈜, ㈜한진과 물류대행계약을 체결하고 있습니다. 그리고 다수의 케이블TV 종합유선방송사업자와 방 송프로그램 공급 계약을 체결하고 있습니다. ▶ 롯데지에프알 종속기업인 롯데지에프알㈜은 NICE CLAUP 상표 사용에 대하여 2016년 4월 1일에서 2021년 3월 31일까지 일본 NICE CLAUP CO., LTD.와 로열티 지급 약정을 하고있습니다. 동 계약에 따라 판매와 관련된 순매출의 2.2%를 로열티로 지급하고 있습니다. 7. 연구개발 활동 - 해당사항 없음

8. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 □ 롯데쇼핑 지속가능경영

롯데쇼핑은 경제가치를 창출하는 동시에 사회적 책임 실현을 통한 지속가능한 성장을 추구하고 있습니다. 이를 위해 롯데쇼핑은 전략적 사회공헌을 통해 국가 및 지역사회의 지속가능발전에 기여하고, 기업윤리를 준수하며, 공정한 업무 문화 조성을 위해 노력하고 있습니다. 그리고 환경경영을 통해 지구환경 보존 및 기후변화 방지에 힘쓰고 있습니다.

가. 환경경영 실천 롯데쇼핑은 의사결정 과정에서 환경을 최우선 가치로 여기고 글로벌 유통시장에서 그린 유통을 선도하는 기업으로서 기업이 환경에 끼치는 영향을 최소화하기 위해 노력하고 있습니다. 롯데쇼핑은 매년 온실가스 감축 목표를 설정하고, 지속적인 고효율에너지 설비 및 친환경 신재생 에너지 시설의 도입을 통해 온실가스 배출량을 절감해나가고 있습니다.

나. 롯데백화점 사회공헌 관련 주요 연혁

구 분	주요 연혁	비 고

2016년	2월	설맞이 임직원 봉사활동(중구 장애인 복지관)설맞이 임직원 봉사활동(중구 장애인 복지관)	-

5월	여성가족부 연계 '가족친화 캠페인' 선포식	-

좋은 부모, 행복한 아이 '토크 콘서트' 개최	-

전국민 대상 가족친화 캠페인 아이디어 공모전 시행	-

6월	경력단절여성 대상 문학강사 양성 '신나는 문학놀이'	-

7월	환경재단 연계 '어린이 선상학교' (피스)	-

9월	추석맞이 다문화가정 아이들과 함께하는 슈퍼문 관람	-

대한민국 부모학교 '좋은 부모, 행복한 아이' 개설	-

10월	지진 구호기금 전달 및 태풍 피해지역 복구 봉사활동	-

에코숍 친환경 제품 판매 수익금 기부	-

11월	창립기념일 전점 참여 헌혈캠페인	-

12월	백혈병소아암 환아를 위한 기부금 전달	-

2017년	1월	마음온도 37.5도 봉사활동	-

3월	임신부 전용 휴게공간 '에코 맘스라운지' 오픈	2018년 지속운영

5월	인도네시아 자카르타 빗물 식수화 설비 지원	-

6월	장애인 오케스트라 문화홀 공연	-

나라사랑 대바자	-

엘롯데 반품 불가 상품 기증	2018년 지속운영

7월	환경재단 연계 '어린이 선상학교'(피스)	-

9월	전국민 헌혈 장려 캠페인 '잼잼 캠페인'	-

샤롯데드리머즈(대학생 CSR 프로그램) 진행	-

11월	연탄배달 봉사활동	-

12월	여성 우울증 강연회 진행	-

2018년	1월	희망 2018 나눔 캠페인 참여	-

평창 동계 올림픽 대한스키협회 후원 참여	-

유기견 치료비 지원 해피독 캠페인 전개	-

4월	여성 우울증 인식개선 캠페인 리조이스 프로그램 진행	-

5월	유통 계열사 연합 재해구호대비 활동	-

여성 심리건강 토크쇼	-

6월	무료 심리상담 카페 1호점 오픈	-

문화센터 여름학기 무료 힐링강좌 진행	-

제3회 해외시장개척단, 베트남 현지 구매상담회	-

7월	여성 육아휴직 복직자 대상 리조이스 플라워 테라피	-

8월	리조이스 힐링 크루즈 여행(임직원, 동료사원, 파트너사 임직원 대상)	-

9월	리조이스 GOODS(마우스패드, 팔찌) 제작 및 배포	-

우울증 인식 개선 캠페인 취지 확산 웹툰 연재	-

점포별 리조이스 활동 활성화(본점 外 5개 점포)	-

10월	장애인 인식 개선 슈퍼 블루 마라톤 참여	-

11월	유통 BU 헌혈 캠페인 참여	-

파트너社 임직원 초청 힐링 강연회 진행	-

환경재단 '그린리더 양성 후원회' 기부금 전달	-

12월	여성 특정 그룹 집중 심리 케어 프로그램 진행	-

SDGs 「지속가능발전목표」 도입 자문 참여	-

「가족 행복」테마 사회공헌 실행 아이디어 공모전 참여	-

2019년	1월	한국 환경 산업 기술원 주관 「환경정보 공개제도」제출	-

2월	희망 2019 나눔 캠페인 「사랑의 열매」 참여	-

3월	점포별 리조이스 활동 활성화 (본점外 10개 점포)	-

엘롯데 반품 불가 상품 기증	2019년 지속운영

다. 롯데마트 녹색매장 지정현황

지 정번호	업체명	매장명	지정기간	지역

제008호	롯데마트	춘천점	2017.11.14 ~ 2020.11.13	강원

제009호	롯데마트	평택점	2017.11.14 ~ 2020.11.13	경기

제017호	롯데마트	부산점	2017.12.12 ~ 2020.12.11	부산

제018호	롯데마트	대구율하점	2017.12.12 ~ 2020.12.11	대구

제019호	롯데마트	창원중앙점	2017.12.12 ~ 2020.12.11	경남

제020호	롯데마트	검단점	2017.12.12 ~ 2020.12.11	인천

제021호	롯데마트	부평점	2017.12.12 ~ 2020.12.11	인천

제023호	롯데마트	의왕점	2017.12.12 ~ 2020.12.11	경기

제024호	롯데마트	구로점	2017.12.28 ~ 2020.12.27	서울

제025호	롯데마트	군산점	2017.12.28 ~ 2020.12.27	전북

제027호	롯데마트	정읍점	2017.12.28 ~ 2020.12.27	전북

제037호	롯데마트	당진점	2017.12.28 ~ 2020.12.27	충남

제038호	롯데마트	영종도점	2017.12.28 ~ 2020.12.27	인천

제039호	롯데마트	홍성점	2017.12.28 ~ 2020.12.27	충남

제040호	롯데마트	안산점	2017.12.28 ~ 2020.12.27	경기

제043호	롯데마트	마석점	2018.03.01 ~ 2021.02.28	경기

제044호	롯데마트	수완점	2018.03.01 ~ 2021.02.28	광주

제045호	롯데마트	제주점	2018.04.10 ~ 2021.04.09	제주

제047호	롯데마트	사상점	2018.05.30 ~ 2021.05.29	부산

제050호	롯데마트	동두천점	2018.05.30 ~ 2021.05.29	경기

제051호	롯데마트	전주송천점	2018.05.30 ~ 2021.05.29	전북

제052호	롯데마트	전주점	2018.05.30 ~ 2021.05.29	전북

제053호	롯데마트	중계점	2018.05.30 ~ 2021.05.29	서울

제054호	롯데마트	진장점	2018.05.30 ~ 2021.05.29	울산

제055호	롯데마트	구미점	2018.05.30 ~ 2021.05.29	경북

제056호	롯데마트	노은점	2018.05.30 ~ 2021.05.29	대전

제057호	롯데마트	동래점	2018.05.30 ~ 2021.05.29	부산

제058호	롯데마트	서울역점	2018.05.30 ~ 2021.05.29	서울

제059호	롯데마트	양주점	2018.05.30 ~ 2021.05.29	경기

제060호	롯데마트	웅상점	2018.05.30 ~ 2021.05.29	경남

제061호	롯데마트	여수점	2018.11.09 ~ 2021.11.08	전남

제089호	롯데마트	고양점	2018.12.13 ~ 2021.12.12	경기

제090호	롯데마트	덕소점	2018.12.13 ~ 2021.12.12	경기

제091호	롯데마트	삼산점	2018.12.13 ~ 2021.12.12	인천

제092호	롯데마트	오산점	2018.12.13 ~ 2021.12.12	경기

제093호	롯데마트	천안아산점	2018.12.13 ~ 2021.12.12	충남

제100호	롯데마트	김포공항점	2018.12.13 ~ 2021.12.12	서울

제101호	롯데마트	대덕점	2018.12.13 ~ 2021.12.12	대전

제102호	롯데마트	수지점	2018.12.13 ~ 2021.12.12	경기

제103호	롯데마트	의정부점	2018.12.13 ~ 2021.12.12	경기

제104호	롯데마트	장암점	2018.12.13 ~ 2021.12.12	경기

제107호	롯데마트	구리점	2016.05.29 ~ 2019.05.28	경기

제108호	롯데마트	사하점	2016.05.29 ~ 2019.05.28	부산

제109호	롯데마트	장유점	2016.05.29 ~ 2019.05.28	경남

제110호	롯데마트	청량리점	2016.05.29 ~ 2019.05.28	서울

제120호	롯데마트	마산점	2016.10.08 ~ 2019.10.07	경남

제121호	롯데마트	목포점	2016.10.08 ~ 2019.10.07	전남

제122호	롯데마트	서산점	2016.10.08 ~ 2019.10.07	충남

제123호	롯데마트	여천점	2016.10.08 ~ 2019.10.07	전남

제124호	롯데마트	원주점	2016.10.08 ~ 2019.10.07	강원

제125호	롯데마트	익산점	2016.10.08 ~ 2019.10.07	전북

제126호	롯데마트	제천점	2016.10.08 ~ 2019.10.07	충북

제127호	롯데마트	첨단점	2016.10.08 ~ 2019.10.07	광주

제128호	롯데마트	통영점	2016.10.08 ~ 2019.10.07	경남

제129호	롯데마트	화명점	2016.10.08 ~ 2019.10.07	부산

제187호	롯데마트	계양점	2016.11.19 ~ 2019.11.18	인천

제188호	롯데마트	남원점	2016.11.19 ~ 2019.11.18	전북

제189호	롯데마트	부평역점	2016.11.19 ~ 2019.11.18	인천

제190호	롯데마트	삼양점	2016.11.19 ~ 2019.11.18	서울

제191호	롯데마트	상당점	2016.11.19 ~ 2019.11.18	충북

제192호	롯데마트	상록점	2016.11.19 ~ 2019.11.18	경기

제193호	롯데마트	서청주점	2016.11.19 ~ 2019.11.18	충북

제194호	롯데마트	시티세븐점	2016.11.19 ~ 2019.11.18	경남

제195호	롯데마트	시화점	2016.11.19 ~ 2019.11.18	경기

제196호	롯데마트	시흥점	2016.11.19 ~ 2019.11.18	경기

제197호	롯데마트	영통점	2016.11.19 ~ 2019.11.18	경기

제198호	롯데마트	월드컵점	2016.11.19 ~ 2019.11.18	광주

제199호	롯데마트	천안점	2016.11.19 ~ 2019.11.18	충남

제200호	롯데마트	충주점	2016.11.19 ~ 2019.11.18	충북

제201호	롯데마트	화정점	2016.11.19 ~ 2019.11.18	경기

제248호	롯데마트	권선점	2017.11.24 ~ 2020.11.23	경기

제250호	롯데마트	김해점	2017.11.24 ~ 2020.11.23	경남

제251호	롯데마트	상무점	2017.11.24 ~ 2020.11.23	광주

제252호	롯데마트	서대전점	2017.11.24 ~ 2020.11.23	대전

제253호	롯데마트	서현점	2017.11.24 ~ 2020.11.23	경기

제254호	롯데마트	선부점	2017.11.24 ~ 2020.11.23	경기

제255호	롯데마트	성정점	2017.11.24 ~ 2020.11.23	충남

제256호	롯데마트	송도점	2017.11.24 ~ 2020.11.23	경기

제257호	롯데마트	아산터미널점	2017.11.24 ~ 2020.11.23	충남

제258호	롯데마트	연수점	2017.11.24 ~ 2020.11.23	인천

제259호	롯데마트	울산점	2017.11.24 ~ 2020.11.23	울산

제260호	롯데마트	진해점	2017.11.24 ~ 2020.11.23	경남

제261호	롯데마트	청라점	2017.11.24 ~ 2020.11.23	인천

제262호	롯데마트	판교점	2017.11.24 ~ 2020.11.23	경기

제264호	롯데마트	금정점	2018.05.27 ~ 2020.05.26	부산

제265호	롯데마트	안성점	2018.05.27 ~ 2020.05.26	경기

제266호	롯데마트	청주점	2018.05.27 ~ 2020.05.26	충북

제275호	롯데마트	거제점	2018.12.08 ~ 2021.12.07	경남

제276호	롯데마트	광교점	2018.12.08 ~ 2021.12.07	경기

제277호	롯데마트	광복점	2018.12.08 ~ 2021.12.07	부산

제278호	롯데마트	김천점	2018.12.08 ~ 2021.12.07	경북

제279호	롯데마트	나주점	2018.12.08 ~ 2021.12.07	전남

제280호	롯데마트	동부산점	2018.12.08 ~ 2021.12.07	부산

제281호	롯데마트	석사점	2018.12.08 ~ 2021.12.07	강원

제282호	롯데마트	송파점	2018.12.08 ~ 2021.12.07	서울

제283호	롯데마트	수원점	2018.12.08 ~ 2021.12.07	경기

제284호	롯데마트	신갈점	2018.12.08 ~ 2021.12.07	경기

제285호	롯데마트	월드타워점	2018.12.08 ~ 2021.12.07	서울

제286호	롯데마트	잠실점	2018.12.08 ~ 2021.12.07	서울

제287호	롯데마트	주엽점	2018.12.08 ~ 2021.12.07	경기

제479호	롯데마트	은평점	2018.05.30 ~ 2021.05.29	서울

※ 총 101개점 2. 롯데카드(주)

1. 사업의 현황

가. 카드사업부문 ■ 산업의 특성 등 신용카드업은 신용카드의 발행 및 관리, 이의 이용과 관련된 대금의 결제, 가맹점의 모집 및 관리를 통해 회원에게는 신용공여 이익, 가맹점에는 회원유인 및 마케팅, 카드사에는 수수료수익의 부가가치를 창출합니다. 산업은 전형적인 내수기반 산업으로 국내 민간 소비 및 전반적인 경제상황의 변화 등 경기변동의 영향을 비교적 크게 받습니다. 또한 IT기술의 발달 및 정부 정책, 규제의 변화에도 민감하게 반응하는 특성을 지니고 있습니다. 국내에서는 신용카드가 주된 지급결제수단으로 기능하며 가계의 단기 유동성 공급의 주요 수단으로 자리매김하였습니다. 이에 따라 정부의 가계부채 관리와 관련하여 감독당국의 규제강도가 높은 수준이며, 제도적 진입장벽이 높아 시장진입이 용이하지 않아 충분한 자금력과 대외신인도가 우수한 은행 및 대기업 계열 회사들만이 카드업을 영위하고 있습니다. 산업은 다수의 우량회원 확보, 전국적인 가맹점 및 전산 인프라, 경쟁사와 차별화 되는 브랜드 이미지 등에 의해 회사의 시장지위와 수익성이 결정되며 막대한 자본 및 전산인프라 확보가 요구됩니다. 또한 개인정보 유출 시 산업 전반에 부정적인 영향을끼치므로 높은 수준의 보안기술이 요구됩니다. ■ 국내외 시장여건 신용카드 시장은 한국경제의 성장과 더불어 큰 폭의 신장을 하였으나 2003년 카드대란, 2008년 리먼사태, 2012년 유럽발 글로벌 금융위기로 인한 국내경기 침체와 더불어 시장의 성장성은 둔화되었습니다. 또한 신용카드 발급기준 강화, 대출 및 가맹점 수수료 체계 개편, 중소가맹점 수수료 인하확대, 정부의 체크카드 활성화 대책 등으로 시장의 성장성과 수익성에 타격이 예상됩니다. 이에 각 카드사는 부수업무 강화, Fin-Tech를 위시한 신금융 기술 발굴, 모바일 사업강화, 빅데이터를 활용한 미래 경쟁력 확보, 고객정보보호 등 새로운 도전을 하고 있습니다.

- 신용카드 사업자 현황[기준일 : 2019년 03월 31일]

구 분	회사명	사업자 수

전업계 카드사	롯데, 삼성, 현대, 신한, 하나, 비씨, KB국민, 우리	8

겸영은행	경남, 광주, 기업, 대구, 부산, 수협, SC제일, 씨티, 전북, 제주, NH농협	11

2019년 3월 말 현 재, 신용카드 사업자는 총 19개이며, 이 중 전업계 카드사 8개, 은행겸영 카드사 11개가 있습니다.

- 신 용카드 발급수 현황

구분	경제활동 인구수
(만명)	신용카드 발급수(만매)	경제활동인구 1인당신용카드 수(매)

2018	2,758	10,506	3.8

2017	2,775	9,946	3.6

2016	2,742	9,564	3.5

2015	2,715	9,314	3.4

2014	2,684	9,232	3.4

※ 경제활동 인구수 : 만 15세 이상의 생산가능 연령 인구 중에서 구직활동이 가능한 취업자 및 실업자 ※ 출처 : 여신금융협회 신용카드업 현황자료

- 주요 전업계 카드사별 신용카드 이용실적 (단위 : 억원)

구 분	롯 데	현 대	삼 성	신 한

2019년 1분기	174,943	242,089	292,226	359,407

2018년	712,779	980,321	1,229,878	1,423,041

2017년	659,061	913,338	1,192,427	1,380,083

2016년	613,158	838,949	1,118,737	1,403,830

2015년	565,512	762,294	1,016,195	1,233,388

2014년	534,844	727,531	949,759	1,200,624

※ 신용판매(일시불+할부, 기업구매실적 포함) 및 현금대출(현금서비스+카드론)기준 ※ 출처 : 금융감독원 업무보고서 ■ 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요 수단 및 강점 당사는 카드업 후발 주자로서 선도사의 강력한 상품 포트폴리오, 혁신적인 마케팅 프로모션 기법을 벤치마킹하고 대한민국 유일의 유통계 카드사로서의 강점을 활용하여 고객 라이프스타일을 고려한 상품서비스와 프로모션을 통해 'No.1 생활금융서비스'를 제공하고 있습니다. 최 근 고객 생활을 중심으로 최적의 혜택과 서비스를 하나의 앱으로 누릴 수 있는 새로운 모바일 플랫폼, '롯데카드 라이프(LIFE)' 앱을 출시하여 최적의 맞춤 혜택과 서비스를 빠르고 간편하게 제공하 고 있습니다. 또한 롯데그룹의 광범위한 유통망은 고객의 식생활, 유통, 전자상거래, 교통, 통신 등 실생활에서 피부로 느끼는 혜택을 제공하는데 최적의 조건을 제공하고 있습니다. 이를 기반으로 다양한 고객중심의 마케팅을 진행한 결과 시장 진입 초기 대비하여 큰 성장을 이룰 수 있었습니다. 또한 롯데카드의 이미지 제고를 위한 브랜드 정체성 확립, I'm 시리즈 출시 등 상품 라인업 구축을 통하여 고객이 롯데카드 만의 특별한 가치를 느낄 수 있는 마케팅전략을 펼쳐나갈 예정입니다. 롯데카드는 해외시장 개척을 위해 금융시장 성장 잠재력이 높은 베트남을 우선 진출국가로 선정하여, 2018년 12월 카드사 최초 베트남 소비자 금융업을 개시하였습니다. 현지 롯데그룹 계열사 인프라를 바탕으로 신용카드, 할부금융업 및 신용대출사업을 활발히 전개할 계획입니다. 나. 할부금융사업부문 ■ 산업의 특성 등 할부금융 시장에서 자동차 할부가 절대적인 비중을 차지하고 있으며, 오토론/자동차 리스 등의 대체 금융상품 증가로 자동차 할부금융 상품 규모는 일부 축소되고 있습니다. 할부금융은 실물연계 상품으로 통상 대상물건에 담보를 설정하여 신용대출에 비하여 자산건전성이 양호한 편입니다. 또한 취급물건의 특성에 따라 계절성, 산업의 경기변동성에 영향을 받는 경향이 있습니다. ■ 국내외 시장여건 할부금융 시장은 자동차, 가전의 내구재 시장과 주택을 담보로 하는 주택할부, 건설장비 등의 할부를 하는 기계류 할부로 구성됩니다. 전반적인 할부금융 시장은 조금씩 성장하는 추세이지만 각 상품별 할부시장의 경쟁은 점점 심화되고 있습니다. ■ 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 할부금융 시장에서는 자금조달 경쟁력, 신용조사/채권관리 경쟁력, 영업 네트워크를 통한 금융서비스 제공이 핵심경쟁력이 되고 있습니다. ■ 회사가 경쟁에서 우위를 점하기 위한 주요수단 각 상품별 제휴/영업 네트워크를 확대하여 안정적인 영업 물량 확보를 추진하고 있으며, 시장에서 경쟁력 있는 상품을 개발하여 영업/마케팅을 확대해 나가고 있습니다.

다. 종 속회사 현황 【 ㈜ 이비카드】■ 산업의 특성 및 시장여건 종속회사인 ㈜이비카드는 선불카드, 교통카드 관련 시스템, 카드 단말기 등을 주요재화로 하여 선불카드 판매 및 가맹점 수수료/교통 인프라 사용에 대한 정산 수수료사업, 결제 시스템 및 교통 관련 장비 납품 사업, 정산 시스템 운영 대행 사업 등을 영위하고 있습니다. 주 사업중 하나인 선불카드란 교통수단 탑승 및 구매 등을 위해 사용되는 전자화폐의 하나로써 기존의 화폐와 동일한 가치를 지니는 디지털 형태의 카드를 말합니다. 이같은 선불카드는 현금지불에 대한 불편 및 승·하차시간 지체 문제 해결과 운송 업체의 경영효율화 등에 크게 기여하고 있고, 현재는 유통분야 까지 점차 확장되고 있어 전국의 교통 및 유통분야에서 사용될 전망입니다. 새로운 수익 모델로 무선통신시스템(NFC)을 휴대전화에 탑재하고 교통, 유통점에서 비접촉 방식으로 실제 신용카드 처럼 사용할수 있는 모바일 결제서비스를 오픈하였습니다. ■ 선불카드 사업자 현황 및 경쟁상황

구 분	마이비	이비카드	한국스마트카드

카드명	마이비카드	캐시비	티머니

서비스지역	부산,울산,경남 등	경기,인천,강원 등	서울,제주,포항 등

버스	11,110대	15,842대	15,981대

택시	33,966대	31,318대	144,000대

지하철	128개 역사	-	693개 역사

※ 외부공시자료 및 업계 추정치 참조 (2019년 3월 기준) ■ 시장점유율 추이 (단위 : 억원)

구 분	2018년	2017년	2016년

선불카드 시장규모	4,316	4,330	4,161

(주)이비카드	790	789	849

시장점유율	18.31%	18.22%	20.41%

※ 선불카드 시장규모는 이비카드, 경기스마트카드, 인천스마트카드, 마이비, 하나로카드, 한페이시스, 한국스마트카드 7개사 개별 공시자료를 참조하여 국내매출 기준으로 작성 ■ 주요상품 소개 - Cashbee카드(선불카드) 종속회사인 이비카드는 2010년 12월 20일에 Cashbee카드를 출시하였습니다. 기존 카드는 교통카드로서 버스, 택시에서 사용되고 있습니다. Cashbee카드의 출시로 2010년 12월 20일부터 코리 아세븐, 바이더웨이에서 충전 및 지불이 가능해졌으며, 이후 점차적으로 유통망에 오픈하여 115,905점(2019년 3월말) 기준 에서 지불이 가능합니다. - 모바일캐시비(모바일카드) 근거리 무선통신(NFC)기반의 전국형 모바일 선불교통카드인 모바일 캐시비를 2011년 5월 25일에 출시하였습니다. 모바일 캐시비를 이용하려면 NFC지원 스마트폰에 캐시비 전용 NFC유심카드를 장착하고 롯데 캐시비 앱을 다운받아 사용이 가능합니다. 서울, 경기 등 전국 대부분 지역에서 대중교통(버스, 지하철 등)과 세븐일레븐, 바이더웨이 등의 편의점 및 롯데리아 엔제리너스 등 유통가맹점에서도 소액결제가 가능합니다.

【 ㈜ 마이비】■ 산업의 특성 및 시장여건 종속회사인 ㈜마이비는 선불카드, 교통카드 관련 시스템, 카드 단말기 등을 주요재 화로 하여 선불카드 판매 및 가맹점 수수료/교통 인프라 사용에 대한 정산 수수료사업, 결제 시스템 및 교통 관련 장비 납품 사업, 정산 시스템 운영 대행 사업 등을 영위하고 있습니다. 주 사업중 하나인 선불카드란 교통수단 탑승 및 구매 등을 위해 사용되는 전자화폐의 하나로써 기존의 화폐와 동일한 가치를 지니는 디지털 형태의 카드를 말합니다. 이같은 선불카드는 현금지불에 대한 불편 및 승·하차시간 지체 문제 해결과 운송 업체의 경영효율화 등에 크게 기여하고 있고, 현재는 유통분야 까지 점차 확장되고 있어 전국의 교통 및 유통분야에서 사용될 전망입니다. 새로운 수익 모델로 무선통신시스템(NFC)을 휴대전화에 탑재하고 교통, 유통점에서 비접촉 방식으로 실제 신용카드 처럼 사용할수 있는 모바일 결제서비스를 오픈하였습니다. ■ 선불카드 사업자 현황 및 경쟁상황

구 분	마이비	이비카드	한국스마트카드

카드명	마이비카드	캐시비	티머니

서비스지역	부산,울산,경남 등	경기,인천,강원 등	서울,제주,포항 등

버스	11,110대	15,842대	15,981대

택시	33,966대	31,318대	144,000대

지하철	128개 역사	-	693개 역사

※ 외부공시자료 및 업계 추정치 참조 (2019년 3월 기준) ■ 시장점유율 추이 (단위 : 억원)

구 분	2018년	2017년	2016년

선불카드 시장규모	4,316	4,330	4,161

㈜마이비	438	462	431

시장점유율	10.15%	10.66%	10.36%

※ 선불카드 시장규모는 이비카드, 경기스마트카드, 인천스마트카드, 마이비, 하나로카드, 한페이시스, 한국스마트카드 7개사 개별 공시자료를 참조하여 국내매출 기준으로 작성 ■ 주요상품 소개 - Cashbee카드(선불카드) 종속회사인 ㈜마이비는 2010년 12월 20일에 Cashbee카드를 출시하였습니다. 기존 카드는 교통카드로서 버스, 택시에서 사용되고 있습니다. Cashbee카드의 출시로 2010년 12월 20일부터 코리 아세븐, 바이더웨이에서 충전 및 지불이 가능해졌으며, 이후 점차적으로 유통망에 오픈하여 115,905점 (2019년 3월말 기준 )에서 지불이 가능합니다. - 모바일캐시비(모바일카드) 근거리 무선통신(NFC)기반의 전국형 모바일 선불교통카드인 모바일 캐시비를 2011년 5월 25일에 출시하였습니다. 모바일 캐시비를 이용하려면 NFC지원 스마트폰에 캐시비 전용 NFC유심카드를 장착하고 롯데 캐시비 앱을 다운받아 사용이 가능합니다. 서울, 경기 등 전국 대부분 지역에서 대중교통(버스, 지하철 등)과 세븐일레븐, 바이더웨이 등의 편의점 및 롯데리아 엔제리너스 등 유통가맹점에서도 소액결제가 가능합니다.

【 PT. LOTTE Members Indonesia】 ■ 산업의 내용 롯데멤버스 인도네시아는 2013년 12월 2일 통합멤버십 프로그램을 인도네시아에 론칭하였습니다. 통합멤버십 프로그램이란 롯데멤버스 참여사(초기 5개 그룹 계열사)가 운영하는 로열티 프로그램을 롯데멤버스 인도네시아가 통합 운영하여 1장의 카드를 이용하여 포인트 적립 및 사용이 가능하고 각종 할인혜택을 받을 수 있도록 하는 것입니다. 또한 회원의 구매정보를 기반으로 한 마케팅 서비스를 대행하여 마케팅 활동의 효율성을 제고하고, 공동마케팅 활동을 수행하여 상호 송객 효과를 증대시킬 예정입니다. ■ 국내외 시장여건 등 인도네시아의 경우 2019년 3월 현재 통합멤버십 프로그램을 운영하는 업체가 존재하지 않으며, 유통, 항공, 통신사 자체에서 서비스의 일환으로 개별 멤버스를 운영 중 입니다. 【 LOTTE Members China Co.,Ltd】 ■ 산업의 내 용 롯데멤버스 중국은 2014년 12월 말 통합멤버십 프로그램을 중국에 론칭하였습니다. 통합멤버십 프로그램이란 롯데멤버스 참여사(초기 3개 그룹 계열사)가 운영하는 로열티 프로그램을 중국 롯데멤버스가 통합 운영하여 1장의 카드를 이용하여 포인트 적립 및 사용이 가능하고 각종 할인 혜택을 받을 수 있도록 하는 것입니다. 또한 회원의 구매정보를 기반으로 한 마케팅 서비스를 대행하여 마케팅 활동의 효율성을 제고하고, 공동마케팅 활동을 수행하여 상호 송객 효과를 증대시킬 예정입니다. ■ 국내외 시장여건 등 중국의 경우 2019년 3월 현재 통합멤버십 프로그램을 운영하는 업체가 존재하지 않으며, 유통, 항공, 통신사 자체에서 서비스의 일환으로 개별 멤버스를 운영 중입니다. 【LOTTE Members Vietnam Co.,Ltd】 ■ 산업의 내용 롯데멤버스 베트남은 2016년 3월 28일 통합멤버십 프로그램을 베트남에 론칭 하였습니다.통합멤버십 프로그램이란 롯데 멤버스 참여사(초기 호텔, 시네마, 리아 등 그룹 계열사)가 운영하는 로열티 프로그램을 베트남 롯데멤버스가 통합 운영하여 1장의 카드를 이용하여 포인트 적립 및 사용이 가능하고 각종 할인혜택을 받을 수 있도록 하는 것입니다. 또한 회원의 구매정보를 기반으로 한 마케팅 서비스를 대행하여 마케팅 활동의 효율성을 제고하고, 공동마케팅 활동을 수행하여 상호 송객 효과를 증대시킬 예정입니다. ■ 국내외 시장여건 등 베트남의 경우 2019년 3월 현재 통합멤버십 프로그램을 운영하는 업체가 존재하지 않으며 유통, 항공, 통신사 자체에서 서비스의 일환으로 개별 멤버스를 운영중입니다 . 【 Lotte Finance Vietnam Co.,Ltd 】 ■ 산업의 내 용 롯 데카드는 2018년 3월, 베트남 Techcombank가 소유한 Technological and Commercial Finance Company Limited (이하 Techcomfinance)의 지분 100%를 인수하여 베트남 정부의 인허가를 획득하였습니다. (법인명: Lotte Finance Vietnam Co.,Ltd ) Lotte Finance Vietnam 은 개인신용대출, 할부금융, 신용카드업을 영위할 수 있는 소비자 금융회사입니다. 당사는 영업준비 기간을 거쳐, 2018년 12월 신용대출업, 할부금융업을 론칭하였으며 2019년 상반기 내 신용카드를 론칭할 예정입니다. ■ 국내외 시장여건 등 베트남 소비자금융시장의 경우, 2012년부터 꾸준한 성장세를 보이고 있으며, 향후에도 가처분 소득의 증가에 따라 성장세를 유지할 것으로 전망 됩니다. 베트남 소비자 금융시장의 주요 상품은 할부금융업, 개인신용대출, 오토바이론 등이 있으며, 현재 베트남 및 외국계 소비자 금융회사가 왕성하게 활동중입니다.

2. 영업의 현황 가. 영업개황 당사는 서울특별시 중구 남창동에 본사를 두고, 여신금융업을 영위하고 있습니다. 당사는 2003년 12월 1일 롯데쇼핑 주식회사로부터 물적 분할된 롯데백화점 카드사업부를 흡수 합병하여 롯데카드 주식회사로 출범하였습니다. 현재 여신금융업법 및 관련 규정의 적용을 받고 있습니다.

나. 영업실적 ■ 연도별 주요 실적

구 분	2019년 1분기	2018년	2017년	2016년

회원수	796만명	781만명	751만명	747만명

신용카드이용액(국내회원신용카드)	174,943억원	712,779억원	659,061억원	613,158억원

영업이익	438억원	1,539억원	1,140억원	1,416억원

당(분)기순이익	337억원	1,143억원	545억원	1,066억원

1개월 이상 연체율	1.53%	1.37%	1.49%	1.62%

※ 별도 재무제표 기준 ■ 종류별 영업수익

(단위 : 백만원, %)

영업종류	2019년 1분기	2018년	2017년	비 고

가맹점수수료수익	-	-	703,381

할부서비스수익	-	-	171,293

카드연체이자수익	-	-	3,760

연회비수입	-	-	60,072

기타신용판매수익	-	-	47,495	구매카드, 국제거래 등

금융상품수익	-	-	532,177	CA, 카드론, 리볼빙 등

상각후원가 측정 카드수익	99,579	484,987	-

유효이자율법이자수익	240,484	835,048	-

유가증권평가및처분이익	-	-	84

당기손익-공정가치 측정 금융자산평가및처분이익	37	203	-

대출채권평가및처분이익	-	-	43,469

상각후원가 측정 대출채권평가및처분이익	21,258	65,995	-

외환거래이익	4,584	19,622	24,793

파생상품관련이익	-	2,742	30

기타수익	24,911	93,105	125,949	보험알선 및 부가서비스 등

계	390,853	1,501,702	1,712,504

※ 별도 재무제표 기준 ■ 자금조달 및 운용실적 - 자금조달실적

(단위 : 백만원, % )

구 분	조달항목	제 31기 1분기	제 30기 연간	제 29기 연간

평균잔액	비중	이자율	평균잔액	비중	이자율	평균잔액	비중	이자율

원화자금	차입금	2,560,889	26.6	2.28	1,843,069	21.38	2.21	1,214,342	16.27	2.12

사채	5,379,697	55.9	2.56	5,121,841	59.40	2.51	4,634,661	62.09	2.57

자산유동화	386,667	4.0	2.00	300,000	3.48	1.87	300,000	4.02	1.87

외화자금	차입금	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사채	-	-	-	52,840	0.61	2.22	57,538	0.77	2.11

자산유동화	1,292,918	13.4	2.16	1,304,627	15.13	2.18	1,257,876	16.85	2.02

합 계	9,620,170	100.0	2.41	8,622,376	100.00	2.37	7,464,418	100.00	2.37

※ 별도 재무제표 기준- 자금운용실적(단위 :백만원, % )

운용항목	제 31기 1분기	제 30기 연간	제 29기 연간

평균잔액	구성비	평균잔액	구성비	평균잔액	구성비

유동자산	152,662	1.2	113,701	0.9	275,873	2.5

카드자산	10,290,058	79.0	9,740,081	80.5	8,888,489	81.7

유가증권	763,048	5.9	750,731	6.2	622,910	5.7

기 타	1,812,120	13.9	1,490,811	12.3	1,096,396	10.1

합 계	13,017,888	100.0	12,095,324	100.0	10,883,668	100.0

※ 별도 재무제표 기준

나. 부문별 취급실적 ■ 카 드영업부문

(단위 : 억원)

구 분	제 31기 1분기	제 30기	제 29기	제 28기

국내회원이용금액	일시불	122,416	496,550	459,175	419,008

할부	25,826	124,791	112,950	107,968

현금서비스	13,667	53,407	49,212	47,420

카드론	13,034	38,031	37,724	38,762

소계	174,943	712,779	659,061	613,158

해외회원이용금액	3,020	13,558	11,901	12,111

체크카드이용금액	1,968	8,836	9,675	10,292

계	179,931	735,173	680,637	635,561

■ 할부금융 및 일반대출부문 (단위 : 억원,%)

구 분	제 31기 1분기	제 30기 1분기

금 액	구성비	금 액	구성비

할부금융	내구재	자동차	42.6	1.8	41.3	2.6

가전	-	-	-	-

기타	0.4	0.0	-	-

계	43.0	1.8	41.3	2.6

주택류	-	-	-	-

기계류	43.2	1.8	32.6	2.1

소계	86.2	3.6	73.9	4.7

팩토링	372.2	15.3	266.4	17

대출금	1,970.5	81.1	1,223.9	78.3

합계	2,428.9	100.0	1,564.2	100

■ 리스현황 - 해당사항 없음 ■ 신기술 금융 현황 (단위 : 억원)

구 분	당해연도	최근사업연도

회사분	조합분	합계	회사분	조합분	합계

투자금액	8.3	-	8.3	8.3	-	8.3

신기술금융대출금	-	-	-	-	-	-

합계	8.3	-	8.3	8.3	-	8.3

다. 주요 종속회사 현황【 ㈜ 이비카드】 ■ 영업개황 및 실적 국내 전자화폐 시장은 지역별 각 경쟁사의 인프라에 대한 교통사업 독점권을 지니고 있었으나 전국호환 이후 하나의 카드로 전국 버스에서 사용이 가능하게 되었습니다. 이에 따라 지속적인 성장을 위해 신규 교통시스템 구축 및 전국 호환서비스를 확대하고 있으며, 과거 선불카드가 교통시설에서만 사용이 가능한 카드였다면 현재는 교통외에 유통분 야로 확대하고 있습니다. 이에 2010년 12월 20일에 유통점에서도 사용가능한 캐시비 카드를 출시 하였고, 점차적으로 유통망에 오픈하여 115,905점(2019년 3월말 기준) 에서 지불이 가능합니다. 모바일 카드의 후발 주자로 이동통신사와의 제휴를 통해 온/오프라인에서 대중교통 및 유통 결제가 가능한 모바일 사업 추진 결과 근거리무선통신(NFC)기반의 전국형 모바일 선불 교통카드인 모바일 캐시비를 2011년 5월 25일에 출시하였습니다. 모바일캐시비를 이용하려면 NFC지원 스마트폰에 캐시비 전용 NFC 유심카드를 장착하고 롯데캐시비 앱을 다운받아야 됩니다. 서울, 경기 등 전국 대부분 지역에서 대중교통(버스,지하철 등)과 세븐일레븐, 바이더웨이 등의 편의점 및 롯데리아, 엔제리너스 등 유통가맹점에서도 소액결제가 가능합니다. ■ 연도별 주요 실적

(단위 : 억원)

매출유형	2019년 1분기	2018년	2017년

매출액	구성비	매출액	구성비	매출액	구성비

수수료	170	0.90	720	0.91	726	0.92

상품	19	0.10	70	0.09	62	0.08

총계	189	1.00	790	1.00	788	1.00

※ 별도 재무제표 기준

【 ㈜ 마 이비】 ■ 영업개황 및 실적 국내 전자화폐 시장은 지역별 각 경쟁사의 인프라에 대한 교통사업 독점권을 지니고 있었으나 전국호환 이후 하나의 카드로 전국 버스에서 사용이 가능하게 되었습니다. 이에 따라 지속적인 성장을 위해 신규 교통시스템 구축 및 전국 호환서비스를 확대하고 있으며, 과거 선불카드가 교통시설에서만 사용이 가능한 카드였다면 현재는 교통외에 유통분 야로 확대하고 있습니다. 이에 2010년 12월 20일에 유통점에서도 사용가능한 캐시비 카드를 출시 하였고, 점차적으로 유통망에 오픈하여 115,905점(2019년 3월말 기준) 에서 지불이 가능합니다. 모바일 카드의 후발 주자로 이동통신사와의 제휴를 통해 온/오프라인에서 대중교통 및 유통 결제가 가능한 모바일 사업 추진 결과 근거리무선통신(NFC)기반의 전국형 모바일 선불 교통카드인 모바일 캐시비를 2011년 5월 25일에 출시하였습니다. 모바일캐시비를 이용하려면 NFC지원 스마트폰에 캐시비 전용 NFC 유심카드를 장착하고 롯데캐시비 앱을 다운받아야 됩니다. 서울, 경기 등 전국 대부분 지역에서 대중교통(버스,지하철 등)과 세븐일레븐, 바이더웨이 등의 편의점 및 롯데리아, 엔제리너스 등 유통가맹점에서도 소액결제가 가능합니다. ■ 연도별 주요 실적

(단위 : 억원,%)

매출 유형	2019년 1분기	2018년	2017년

매출액	구성비	매출액	구성비	매출액	구성비

수수료	98	0.96	401	0.92	394	0.85

상품	4	0.04	37	0.08	68	0.15

총계	102	1.00	438	1.00	462	1.00

※ 별도 재무제표 기준

【 PT. LOTTE Members Indonesia 】 ■ 영업개황 5개 그룹 계열사 (롯데마트 도소매, 롯데백화점, 롯데면세점, 롯데리아등) 로열티 프로그램 운영 및 공동 마케팅 대행, 향후 외부 회원사 모집 확대를 목적으로 설립한 법인으로, 인도네시아 내 통합멤버십 프로그램을 2013년 12월 2일 사업 론칭 하였습니다. 현재 인도네시아 멤버스는 계열사 간 포인트 적립/사용 외에도 엔터테인먼트, 라이프스타일 등 다양한 외부사와의 제휴를 통해 할인 서비스를 제공하고 있습니다. 【 LOTTE Members Vietnam CO.,Ltd 】

■ 영업 개황 5개 그룹 계열사(롯데마트, 롯데백화점, 롯데호텔, 롯데리아, 롯데시네마) 로열티 프로그램 운영 및 공동 마케팅 대행, 외부 회원사 모집 확대를 목적으로 설립한 법인으로, 베트남 내 통합멤버십 프로그램을 2016년 3월 28일 론칭하였습니다. 베트남 멤버스는 회원들의 포인트/적립 서비스에 더하여 O2O 및 전략적 외부제휴 서비스를 제공할 계획입니다. 【 LOTTE Members China Co.,Ltd 】 ■ 영업개황 3개 그룹 계열사(롯데시네마, 롯데백화점, 롯데리아) 로열티 프로그램 운영 및 공동 마케팅 대행, 향후 외부 회원사 모집 확대를 목적으로 설립한 법인으로, 중국 심양지역 내 통합멤버십 프로그램을 2014년 12월 29일 론칭하였습니다.중국 심양지역 오픈을 시작으로 서비스 지역 확대 실시 및 외부 제휴 서비스 추진으로 멤버십 사용범위를 넓힐 계획입니다. 【 Lotte Finance Vietnam Co.,Ltd 】 ■ 영업개황 Lotte Finance Vietnam은 2018년 3월 롯데카드가 베트남 Techcombank가 소유한 Technological and Commercial Finance Company Limited (이하 Techcomfinance)의 지분 100%를 인수하 여 설립한 소비자 금융사입니다.2018년 12월 18일 신 용대출업, 할부금융업을 론칭하였으며 2019년 상반기 내 신용카드를 론칭할 예정입니다.

3. 영업종류별 현황

가 . 취 급 업 무 및 상품·서비스 개요 ■ 카드사업부문 당사는 여신전문금융업법 등 관계법규에서 정한 신용판매, 현금서비스, 카드론 등의 신용카드업무를 영위하고 있으며 체크카드 및 선불카드를 취급하고 있습니다.

구 분	상 품 내 용

신용카드	회원의 신용도에 따라 한도를 부여하고, 회원이 가맹점에서 이용한 물품 및 용역대금을 약정 결제일에 일시불 또는 할부로 납부할 수 있도록 여신기능을 제공하는 상품

체크카드	회원보유 제휴금융기관 계좌의 잔액한도 이내에서 일시불로만 사용이 가능한 카드로 거래승인 시점에 회원계좌에서 결제금액이 자동출금 되는 상품

선불카드	기프트카드: 선물용 선불카드로 본인 및 타인 모두 사용 가능한 상품

현금서비스	신용카드 회원의 단기적인 현금수요를 충족시켜 주기 위해 일정기간 내 사용한 금액을 도래하는 약정결제일에 상환할 수 있도록 한 금융상품

카드론	카드론 한도 내에서 회원이 대출기간 및 상환방식을 선택하여 신청한 후, 스케쥴에 따라 원금과 이자를 상환해 나가는 금융상품

■ 할부금융 및 일반대출 부문 당사는 여신전문금융업법에 따라 고객이 물품 구매에 필요한 자금을 융통하여 주는할부금융 및 일반고객/기업고객을 대상으로 신용 또는 담보를 기초로 하여 자금을 대여해 주는 일반대출 업무 등을 영위하고 있습니다.

구 분	상 품 내 용

할부금융	고객이 재화 및 용역의 매매계약 시 공급자 및 고객과 각각 약정을 체결하여 재화 및 용역의 구매자금을 공급자에게 지급하고 고객이 일정기간 동안 분할하여 상환하는 상품

일반대출	신용이나 담보를 조건으로 여신을 제공하는 대출상품 (개인 및 기업 대상의 신용/담보대출)

팩토링	기업으로부터 매출채권 등을 매입하고 매입대금을 지불하는 상품

■ 기타부문 당사는 고객의 생활패턴을 고려한 맞춤 라이프 서비스를 제공하기 위하여 여행알선, 통신판매, 보험대리, 채무면제유예서비스, 안심신용보호서비스 등 부수업무를 영위하고 있습니다. 4. 파생상품거래현황 당사는 환율 및 이자율 변동에 따른 위험을 회피할 목적으로 통화 스왑계약을 체결하고 있습니다. 연결실체의 파생상품 계약 전건은 위험회피 목적의 거래 입니다. 가 . 파생상품 거래현황

[기준일 : 2019년 03월 31일] (단위 : 백만원)

구 분	이자율 스왑	통화 스왑	계

거래목적	위험회피	540,000	1,283,060	1,823,060

매매목적	-	-	-

거래장소	장내거래	-	-	-

장외거래	540,000	1,283,060	1,823,060

거래형태	선 도	-	-	-

선 물	-	-	-

스 왑	540,000	1,283,060	1,823,060

옵 션	-	-	-

5. 영업설비 등의 현황 ■ 지점 등 설치 현황

[기준일 : 2019년 03월 31일]

구분	서울	광주	대전	대구	부산	경기	인천	경상	울산	전라	계

지역단	6	1	2	1	2	2	1	1	1	1	18

※ 채권, 영업지역단 포함 ■ 영업 설비 등 현황 - 국내

[기준일 : 2019년 3월 31일] (단위 : ㎡, 백만원)

구분	소재지	토 지	건 물	합 계	비고

장부가액	임차면적	장부가액	임차면적	장부가액	임차면적

롯데카드	서울 중구 소월로3 외 172개	-	-	-	92,079	-	92,079

이비카드	서울 동작구 보라매로 5길 51	-	-	-	5,111	-	5,111

마이비	부산시 해운대구 센텀북대로60,	-	-	-	3,427	-	3427	임대인으로서 소유중인 면적

충청북도 청주시 흥덕구 공단로 134외 1개소	-	-	-	845	-	845	임차인으로서 입주하여 사용중인 면적

- 해 외

[기준일 : 2019년 3월 31일] (단위 : ㎡, 백만원)

구분	소재지	토 지	건 물	합 계

장부가액	임차면적	장부가액	임차면적	장부가액	임차면적

PT.Lotte Members Indonesia	인도네시아	-	-	-	192	-	192

Lotte Members China	중국	-	-	-	115	-	115

Lotte Members Vietnam	베트남	-	-	-	120	-	120

Lotte Finance Vietnam	베트남	-	-	-	421	-	421

6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 자산유동화에 관한 사항 ■ 자산양도계약 또는 자산신탁계약

[기준일 : 2019년 3월 31일] (단위 : 백만원)

계약당사자	최초양도일 또는 신탁일	최초양도금액 또는 신탁금액(평가금액)	비 고

양도인 또는위탁자	양수인 또는수탁자

롯데카드 ㈜	한국씨티은행	2016-09-28	441,415	슈프림제십차

롯데카드 ㈜	한국씨티은행	2017-02-16	531,669	슈프림제십일차

롯데카드 ㈜	한국씨티은행	2017-11-29	550,263	슈프림제십이차

롯데카드 ㈜	한국씨티은행	2018-04-06	667,002	슈프림제십삼차

롯데카드 ㈜	한국씨티은행	2018-08-30	444,283	슈프림제십사차

롯데카드 ㈜	한국씨티은행	2019-03-06	423,410	슈프림제십오차

※ 양도금액 또는 신탁금액(평가금 액)은 '19년 3월말 기준임.

■ 자산관리계약 당사는 양수인 또는 수탁자와 자산관리계약을 체결하여 해당 유동화 자산에 대한 각종 업무를 수행하고 있습니다. 유동화 자산이 적격요건을 갖추지 못하거나 연체 등의 사유가 발생할 경우 하자담보책임을 부담하고 있습니다. 자산관리 업무의 범위는 유동화 자산의 관리 및 처분, 유동화 자산에 수반되는 권리의 행사에 관한 업무, 유동화자산에 관하여 지급받는 금원의 보관, 관리 및 지급업무, 관련 서류의 보관 및 관리업무, 신탁자산으로부터 회수금원의 배분과 관련된 계산 및 가지급 업무 등이 있습니다. 당사는 수탁자와 청구, 입금, 연체관리 등을 대행하는 신탁사무위임계약을 체결하여 자산관리 용역을 제공하고 있으며, 이와 관련하여 수탁자로부터 일정율의 수수료를 수취하고 있습니다.

나. 주요 경영지표 현황

[기준일 : 2019년 3월 31일] (단위 : %)

구 분	2019년 1분기	2018년	2017년	비 고

자본의적정성	조정자기자본비율	19.16	19.23	20.27	조정자기자본 / 조정총자산 * 100

단순자기자본비율	14.44	14.52	15.87	자기자본 / 총자산 * 100

자산의건전성	손실위험도가중 부실채권비율	0.76	0.67	0.89	가중부실채권 등 / 총채권 등 * 100

고정이하 채권비율	1.18	1.03	1.30	고정이하분류채권 등 / 총채권등 * 100

연체채권비율	1.53	1.37	1.49	연체채권 / 총채권등 *100

대주주에 대한 신용공여비율	9.34	7.61	20.89	대주주 신용공여액 / 자기자본 * 100

대손충당금 적립비율	100.09	100.09	100.00	대손충당금잔액 / 대손충당금최소의무적립액 * 100

수익성	총자산 순이익률	0.39	0.46	△0.12	당기순이익 / 총자산(평잔) * 100

자기자본 이익률	2.14	2.46	△0.58	당기순이익 / 자기자본(평잔) * 100

총자산 경비율	2.38	2.57	2.76	총경비 / 총자산(평잔) * 100

수지 비율	96.59	95.83	99.45	연간 세전비용 / 연간 세전수익 * 100

유동성	원화유동성자산비율	377.28	519.02	376.21	원화유동성자산 / 원화유동성부채 * 100

업무용유형자산비율	3.42	3.44	3.77	업무용 유형자산 / 자기자본 * 100

※ [ △는 음(-)의 수치임 ] ※ 금융감독원 업무보고서 기준 다. 보유 지적 재산권 현황

구분	현 권리권자	등록 번호	등록일자	권리 취득일자	발명 명칭

특허	롯데카드㈜	특허제101581110호	2015-12-22	2015-12-22	선불카드 결제금액 정산 시스템 및 방법

특허제101780209호	2017-09-14	2017-09-14	개인정보 통제 및 관리 시스템

특허제101877686호	2018-07-05	2018-07-05	생체 정보를 이용한 카드 결제 시스템 및 방법

코리아크레딧뷰로㈜,㈜케이비국민카드, 롯데카드㈜, 비씨카드㈜, 삼성카드㈜, 신한카드㈜, 하나카드㈜, 현대카드㈜	특허제101954324호	2019-02-26	2019-02-26	단말과 연동하는 중개 서버 및 카드사 서버, 그리고 이들의 동작 방법

상표	롯데카드㈜	4102022610000호4102022650000호4102022670000호	2010-10-15	2010-10-15	러브 팩토리, Love Factory

4009817100000호4009817570000호4102637520000호4102637560000호4102637580000호4102637680000호	2013-07-11	2013-07-11	무브, moov

4102692050000호4102692900000호	2013-09-24	2013-09-24	포인트플러스 포텐, Point+ 포텐

4102710930000호4102711210000호	2013-10-16	2013-10-16	에어마일, AirMile

4102710720000호4102710890000호	2013-10-16	2013-10-16	월드마일, WouldMile

4103731960000호	2016-09-30	2016-09-30	로카, LOCA

4103731940000호	2016-09-30	2016-09-30	로카랩, The LOCA Lab

4103731970000호	2016-09-30	2016-09-30	로카박스, LOCA BOX

4103667370000호	2016-07-26	2016-07-26	솜솜이, SomSomi

4103667350000호	2016-07-26	2016-07-26	디씨래빗, DC Rabbit

4014283490000호	2018-12-18	2018-12-18	포포잉, POPOING

4013368090000호	2018-03-05	2018-03-05	핸드페이, HandPay

4014079060000호	2018-10-18	2018-10-18	Likit

4014420560000 호4014420550000 호	2019-01-30	2019-01-30	아임원더풀, I'M WONDERFUL

4014554020000 호4014554040000 호	2019-03-08	2019-03-08	텔로, Tello

4014556400000 호4014556410000 호4014556430000 호	2019-03-08	2019-03-08	TOUCH

4014556460000 호4014556470000 호4014556480000 호4014556510000 호4014556520000 호4014556530000 호	2019-03-08	2019-03-08	터치 투게더, Touch Together

롯데카드㈜롯데쇼핑㈜롯데지주㈜㈜호텔롯데롯데건설㈜	4101487900000호4120060006455호	2007-05-17	2017-04-28	롯데카드, LOTTECARD

4103300020000호	2015-08-20	2015-08-20	롯데카드 다이렉트

롯데카드㈜롯데쇼핑㈜	4103387970000호	2015-11-20	2015-11-20	Lenith

라. 주요종속회사 현황 - ㈜이비카드 ■ 기타 경영상의 주요계약 현황

구분	회사명	계약일자	계약내용	비고

이비카드	경기도버스운송조합	2015.05.22	경기시내버스 통합교통카드시스템 구축 및 운영계약	계약기간 10년(2025년)

인천시버스운송조합	2016.05.14	인천시내버스 통합교통카드시스템 구축 및 운영계약	계약기간 10년(2026년)

인천시,인천버스조합	2018.01.12	인천광역시 버스운행정보 통합시스템 구축 및 운영사업	만기(2026년 5월 14일)

인천시,인천버스조합	2018.04	인천광역시 버스운행정보 통합시스템 구축 및 운영사업 세부협약서	만기(2026년 5월 14일)

경기마을버스운송조합	2016.05.14	경기마을버스 통합교통카드시스템 구축 및 운영계약	만기(2021년)

충남버스운송조합	2007.08.31	충남시외버스 통합교통카드시스템 구축 및 운영계약	서비스 시행일로부터 10년(2016.05.01시행)

경기버스운송조합	2015.12.24	경기시외버스 통합교통카드시스템 구축 및 운영계약	계약기간 10년(2025년)

경기도, 경기도버스운송사업조합	2016.12.30	버스정보시스템 운영 및 수도권 통합요금제 시행에 관한 업무 협약서	2017.1.1-2017.12.31 (1년마다 자동 연장)

시내버스회사	2018.09.29	강릉시내버스 통합교통카드시스템 구축 및 운영계약	계약기간 10년(2028년)

시내버스회사	2011.02.01	춘천시내버스 통합교통카드시스템 구축 및 운영계약	계약기간 10년(2021년)

국민카드사외 11개사	2015.10.	버스에서 신용카드사용시 정산서비스 제공계약	계약기간 10년(2025년)

인천 택시조합	개인 2016.03 ~ 법인 2017.11	인천택시(개인,법인택시) 일체형 단말기 공급및운영추가계약	만기(2023년~24년)

경기도 택시조합 및 운수사	개인 2013.01 ~ 법인 2015.09	경기택시(개인,법인택시) 일체형 단말기 공급및운영추가계약	만기(2019년~26년)

국민카드사외 8개사	2017.12 ~ 2023.12	택시요금 결제 서비스를 위한 운영 협약서	계약기간4~5년

한국스마트카드㈜	2018.08.01	티머니 교통인프라(서울)에서 이비카드(캐시비) 사용 및 충전할 수 있는 호환계약	만기(2023.07.31)

㈜마이비	2018.08.01	마이비 교통인프라(부산)에서 이비카드(캐시비) 사용 및 충전할 수 있는 호환계약	만기(2023.07.31)

유-페이먼트	2011.04 2017.07.18_호환부가협약 체결	유페이먼트 교통인프라(대구)에서 이비카드(캐시비) 사용 및 충전할 수 있는 호환계약	2년마다 자동갱신

■ 기타 연구개발 및 특허 관련 현황 - 연구 개발 담당 조직 2012년 5월말 연구개발 조직 롯데정보통신으로 이관 - 연구 개발 비용

(단위: 백만원, %)

과 목	2019년 1분기	2018년	2017년	비 고

연구개발비용 계	98	394	364	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.01	0.5	0.5	-

※ 연구개발인력에 투자되는 비용을 개발비용으로 인식 (SM용역 개발계약 방식) - 연구개발 실적

① 선불전자지불수단 이용에 따른 충전(보충)/지불결제단말기 개발

② AFC 사업 영위에 따른 기존 제품군 성능향상기술 개발

③ AFC/유통 재창조를 위한 시스템 개선 Project → AFCR 버스용 / 유통용 신형 단말기 개발

④ 국가 표준 SAM 및 카드 개발 ⑤ 그룹내외 캐시비 충전 및 지불

⑥ 롯데ATM 모듈 개발 및 납품 ■ 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

- 보유 지적 재산권 현황

구분	현 권리권자	등록 번호	등록일자	권리 취득일자	발명 명칭

특허	㈜이비카드	특허제549209호	2006-01-26	-	온라인/오프라인에 의한 카드거래 시스템 및 그 방법 (국내우선권주장:10-2001-0016434(01.03.29))

특허제816888호	2008-03-19	2010-11-05	요금처리 장치 및 방법

특허제599928호	2006-07-05	2010-11-05	신용카드번호 압축 장치 및 그 방법

특허제856050호	2008-08-27	2010-11-05	교통카드 자동충전 장치 및 그 방법

특허제978601호	2010-08-23	2010-11-05	교통카드 무인충전 장치 및 그 방법

특허제101024506호	2011-03-17	2011-03-17	마일리지 포인트의 교통카드 자동충전 시스템

특허제101376196호	2014-03-13	2014-03-13	도난 또는 분실 카드의 관리 방법 및 이를 위한 카드 단말기

특허제101378943호	2014-03-21	2014-03-21	음식물 처리기 미납요금 관리시스템 및 관리방법

특허제101595009호	2016-02-11	2016-02-11	모바일 캐시 잔액 차감 시스템 및 그 방법

특허제101716469호	2017-03-08	2017-03-08	카드결제기가 구비된 택시미터기의 통신 인터페이스

특허제101775511호	2017-08-31	2017-08-31	사용자 단말을 이용한 전자 결제 시스템 및 방법

특허제101799349호	2017-11-14	2017-11-14	캐시 잔액 환불 및 선물 차단 시스템 및 방법

특허제101814133호	2017-12-26	2017-12-26	모바일 앱 기반의 후불형 선불카드 시스템 및 그 제어방법

특허제101814134호	2017-12-26	2017-12-26	모바일 앱 기반의 후불형 선불카드의 실시간 지불방법

특허제101917833호	2018-11-06	2018-11-06	버스 요금 처리 시스템

특허제101918753호	2018-11-08	2018-11-08	모바일 앱 기반의 후불형 선불카드의 한도 복원 방법

특허제101944770호	2019-01-28	2019-01-28	오픈 API기반의 교통카드 서비스 제공 시스템

㈜스마트로 + ㈜이비카드	특허제847787호	2008-07-16	2011-06-17	알에프아이디 리더를 인증하는 보안알에프아이디 태그와 알에프아이디 리더 인증방법 및 시스템과 이를 위한 기록매체

특허제862009호	2008-09-30	2011-06-17	알에프아이디 리더를 인증하는 보안알에프아이디 태그와 알에프아이디 리더 인증 방법 및 시스템

디자인	㈜이비카드	특허제300342557호	2003-12-31	2010-11-05	카드용 단말기

특허제300449073호	2007-05-04	2010-11-05	직접회로 내장카드

특허제300449074호	2007-05-04	2010-11-05	직접회로 내장카드

특허제300449075호	2007-05-04	2010-11-05	직접회로 내장카드

특허제300449076호	2007-05-04	2010-11-05	직접회로 내장카드

특허제300873364호	2016-09-19	2016-09-19	택시미터기

특허제300919218호	2017-08-10	2017-08-10	버스 카드 결제 단말기

상표	㈜이비카드	4007813870000호	2009-03-03	2010-11-05	TMOA

4007940170000호	2009-07-03	2010-11-05	티모아

4007940160000호	2009-07-03	2010-11-05	TMORE

4008097380000호	2009-12-23	2010-11-05	TMOA

4500466740000호	2012-12-27	2013-10-23	캐시비

4500466730000호	2012-12-27	2013-10-23	cash bee b

4500466700000호	2012-12-27	2013-10-23	cashbee

4500466690000호	2012-12-27	2013-10-23	비토큰

4500466720000호	2012-12-27	2013-10-23	BTOKEN

4500466710000호	2012-12-27	2013-10-23	BEETOKEN

㈜이비카드 / ㈜마이비"공동소유"	4009675820000호	2011-08-26	2013-05-06	beeTOKEN

4500654810000호	2016-01-22	2016-06-02	bTOKEN

4500681160000호	2016-01-22	2016-09-23	캐시비

4009112520000호	2010-09-28	2012-03-20	beeTOKEN

4102338090000호	2011-05-13	2012-06-13	cashbee b

4009233450000호	2011-05-13	2012-06-13	벌 이미지

4009233360000호	2011-05-13	2012-06-13	벌이미지

4102337970000호	2011-05-13	2012-06-13	벌이미지

4009233380000호	2011-05-13	2012-06-13	b

4009233440000호	2011-05-13	2012-06-13	b

4014195450000호	2018-11-21	2018-11-21	캐시비 이미지

4014195460000호	2018-11-21	2018-11-21	캐디 이미지

4014195470000호	2018-11-21	2018-11-21	캐맘 이미지

4014195480000호	2018-11-21	2018-11-21	캐이비 이미지

라. 주요종속회사 현황 - ㈜마이비 ■ 기타 경영상의 주요계약 현황

구 분	회사명	계약일자	계약내용	비 고

마이비	부산광역시	2015.08	부산시 교통카드 관리시스템 운영 사업 연장협약	2025.08 만기예정

부산버스조합	2016.03	부산 시내버스 교통카드시스템 구축 및 운영협약	2026.03 만기예정

부산마을버스조합	2016.03	부산 마을버스 교통카드시스템 구축 및 운영협약	2026.03 만기예정

부산교통공사	2016.02	부산 도시철도 교통카드시스템 구축 및 운영협약	2026.02 만기예정

부산김해경전철	2016.09	부산시 김해경전철 교통카드시스템 구축 및 운영계약	2026.09 만기예정

코레일	2016.6	동해선 지불 정산서비스 계약	2019.12 만기예정

유료도로 5개사	2009~2013	광안대교 외 4개사 교통카드시스템 구축 및 운영계약	2023년 만기예정

울산버스조합(21개사)	2015.01	울산시 시내,마을버스 통합교통카드시스템 구축 및 운영계약	2019.07 만기예정

경남버스조합(17개사)	2017.08	경남시외버스 통합교통카드시스템 구축 및 운영계약	2022.07 만기예정

전북버스조합	2016.04	전북 통합교통카드시스템 구축 및 운영계약	2022년 만기예정

충남버스조합	2018.01	충남 통합교통카드시스템 구축 및 운영계약	2023년 만기예정

충북버스조합	2018.07	충북 통합교통카드시스템 구축 및 운영계약	2025년 만기예정

후불카드 (국민카드 外 11개사)	2015.10	버스(부산 外 8지역), 지하철(부산)에서 신용카드사용시 정산서비스 제공계약	2020.12 만기예정

한국스마트카드㈜	2008.07	한국스마트카드 교통인프라에서 마이비/하나로카드 사용 및 충전할 수 있는 호환계약	1년단위 연장

이비카드(이비)	2008.01	이비카드 교통인프라에서 마이비/하나로카드 사용 및 충전할수 있는 호환계약	1년단위 연장

DGB유페이	2017.03	유페이먼트 교통인프라에서 마이비/하나로카드 사용 및 충전할 수 있는 호환계약	2020.03 만기예정

부산 택시조합 및 운수사	2017.01 ~ 2018.01	부산택시(개인,법인택시) 일체형 단말기 공급및운영추가계약	만기(2021년~24년)

충남 택시조합 및 운수사	2012.12 ~ 2018.07	충남택시(개인,법인택시) 일체형 단말기 공급및운영추가계약	만기(2021년~26년)

■ 기타 연구개발 및 특허 관련 현황 - 연구 개발 담당 조직 2012년 5월말 연구개발 조직 롯데정보통신으로 이관 - 연구 개발 비용

(단위: 백만원, %)

과 목	2019년 1분기	2018년	2017년	비 고

연구개발비용 계	243	1,003	-	-

연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100]	2.37	2.29	-	-

※ 연구개발인력에 투자되는 비용을 개발비용으로 인식 (SM용역 개발계약 방식) - 연구개발 실적

① 선불전자지불수단 이용에 따른 충전(보충)/지불결제단말기 개발

② AFC 사업 영위에 따른 기존 제품군 성능향상기술 개발

③ AFC/유통 재창조를 위한 시스템 개선 Project → AFCR 버스용 / 유통용 신형 단말기 개발

④ 국가 표준 SAM 및 카드 개발 ⑤ 그룹내외 캐시비 충전 및 지불

⑥ 롯데ATM 모듈 개발 및 납품 ■ 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

- 보유 지적 재산권 현황

구분	현 권리권자	등록 번호	등록일자	권리 취득일자	발명 명칭

상표	㈜ 마이비	4100924560000호	2003-10-29	20020325	마이비

4005639300000호	2003-10-29	20020325	마이비

4005639320000호	20031029	20020325	마이비 전자화폐

4100924580000호	20031029	20020325	마이비 전자화폐

4005639310000호	20031029	20020325	마이비카드

4100924570000호	20031029	20020325	마이비카드

4100721840000호	20011203	20000526	MYBI

4005639330000호	20031029	20020325	MYb i

4005131320000호	20020221	20000526	MYBi

4005051950000호	20011102	20000320	Mybi

4100883470000호	20030715	20020110	신명이 카드

4100924590000호	20031029	20020315	신나리 카드

4005174730000호	20020411	20001010	상표권 정보 없음

4005537420000호	20030715	20020620	MYbi

4100774690000호	20020718	20001010	상표권 정보 없음

4005103950000호	20020111	20001010	상표권 정보 없음

4100721830000호	20011203	20000526	MYBI

4100698010000호	20010817	20000320	Mybi

㈜ 이비카드 / ㈜마이비 "공동소유"	4500654810000호	20160602	20160122	캐시비

4500681160000호	20160923	20160122	cash bee b

4009112520000호	20120320	20100928	cashbee

4009675820000호	20130506	20110826	캐시비

4102338090000호	20120613	20110513	cashbee b

4009233450000호	20120613	20110513	벌 이미지

4009233360000호	20120613	20110513	벌이미지

4102337970000호	20120613	20110513	벌이미지

4009233380000호	20120613	20110513	b

4009233440000호	20120613	20110513	b

4014195450000호	2018-11-21	2018-11-21	캐시비 이미지

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3 . 롯데케미칼(주)

1. 사업의 개요 (1) 업계의 현황 ① 산업 특성

석유화학산업은 나프타와 천연가스를 원료로 하여 에틸렌, 프로필렌 등의 올레핀제품과 벤젠, 톨루엔, 자일렌 등의 방향족계 제품 및 이들 기초유분을 원료로 하여 합성수지, 합섬원료, 합성고무 등 각종 석유화학제품을 생산하는 기초소재 산업으로 자본집약적 대규모 장치 산업입니다.

ⅰ) 기초유분 부문

기초유분 제품은 납사 분해설비를 통해 생산되는 에틸렌, 프로필렌, C4유분, 벤젠, 톨루엔 등의 제품과 M-X를 원료로 하는 P-X 등의 제품을 말합니다. 이 제품을 다시 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP), 폴리에틸렌테레프탈레이트(PET)의 폴리머 제품과 스타이렌모노머(SM), 부타디엔(BD), 에틸렌글리콜(EG), 고순도 이소프탈산(PIA), 고순도테레프탈산(PTA) 등의 모노머 제품의 주원료로 사용하며, 잉여제품 및 부산물 등을 판매합니다. ⅱ) 모노머 부문

모노머 제품은 납사 분해설비를 통하여 생산되는 기초유분을 원료로 생산되는 액체상태의 제품입니다. 합성수지, 합섬원료, 합성고무, 기타 화학제품의 원료로 사용되며, 탱크로리와 선박을 이용하여 주로 화학업체에 판매 되고 있습니다. 제품의 시황은 수요와 공급 외에도 유가, 나프타 가격과 밀접한 관계를 갖고 있습니다.

ⅲ) 폴리머 부문

폴리머 제품은 기초유분을 원료로하여 생산되는 고체상태의 제품이며 주로 플라스틱 가공업에 사용되는 원료입니다. 합성수지는 가공을 통하여 생활용품, 포장재, 산업재, 가전제품, 자동차부품 등 다양한 산업에 필요한 원료로서, 모노머와 마찬가지로 나프타 가격과 경기변동에 따라 시황 변동성을 갖고 있습니다.

② 산업의 성장성 및 경기변동의 특성석유화학산업은 전방산업(전기, 전자, 자동차, 기계 등)에 기초소재를 제공하는 산업으로 매년 글로벌 에틸렌 수요는 약5~6백만톤 수준으로 증가하고 있습니다. 또한 일반적인 석유화학산업의 사이클은9 ~ 10년 정도이며, 경기변동에 민감하고GDP 성장률과 밀접한 상관관계를 가지고 있습니다. ③ 경쟁요소범용제품 위주로 되어 있는 기존의 석유화학 산업에서는 규모의 경제와 가격 경쟁력이 중요한 경쟁요소이며, 점차 고부가가치 제품의 개발로 제품생산 기술과 품질 경쟁력이 중요한 경쟁요소로 부각되고 있습니다. ④ 자원조달상의 특성석유화학산업은 에탄계 가스원료나 나프타를 기초원료로 사용하고 있으며, 미국이나 중동 등의 산유국에서는 에탄계 가스원료의 사용 비중이 높지만 국내 석유화학업체들은 기초원료로 거의 전량 나프타를 사용하고 있는 바, 기초원료인 나프타는 국내의 정유업체나 해외에서 수입을 통해 조달하고 있으며 나프타의 수급이나 가격, 원유가, 환율 등에 따라 경쟁력에 영향을 받을 수 있습니다.⑤ 관련법령 또는 정부의 규제1970년부터 한시적으로 제정/시행해 오던'석유화학공업 육성법'이1986년'공업발전법'의 발효로 폐지됨에 따라 투자 자유화의 여건이 조성되었으며, 1995년 이후 설비투자가 완전히 자유화되어 업계자율에 맡겨지게 되었습니다.

(2) 국내·외 시장 여건 합성수지 및 합섬원료 등의 제품을 가공성형하여 완제품을 생산하는 국내·외 가공성형업체를 주시장으로 하여 판매 및 영업활동을 하고 있으며, 석유화학의 기초원료인 나프타의 수급 및 가격 변동에 큰 영향을 받고 있습니다. 또한 석유화학산업은 대표적인 보통재(Commodity) 산업으로 경기변동형(Cyclical) 및 Globalized된 산업 특성을 가지고 있는 바, 석유화학산업이 경기변동을 갖게 되는 주요 원인은 수요·공급 상황에 있습니다. 제품별 수요의 증가량과 생산능력의 증가량 사이에는 반복적인 불일치가 발생하기 쉬우며 수요 증가량에 비하여 공급량이 작을 때는 산업의 수익성이 상승하고 그 반대의 경우에는 수익성이 하락하는 경향을 갖습니다. 또한 석유화학산업은 특정 국가 또는 지역의 경쟁 요소 보다는 Global 산업환경의 역할이 중요합니다. 이것은 석유화학산업이 최종 제품이 아닌 재료를 공급 하는 특성을 갖고 있으며 지역간에 운임 등을 고려한 가격 차이 이외에는 제품 물성 등에서 차별화 하기 어려운 보통재 산업의 특성을 갖기 때문입니다.

또한 석유화학산업은 대규모 설비투자를 필요로 하는 대표적인 장치산업의 하나이므로 이로 인해 신규사업자의 시장진입이 쉽지 않으며 투자에 대한 의사결정이 매우 중요한 산업이라고 할 수 있습니다.

① 기초유분 부문

당사 및 당사 자회사인 Titan에서 납사를 주원료로 하는 에틸렌, 프로필렌, 벤젠, 톨루엔 등의 기초유분 제품과 M-X를 주원료로 하는 P-X, 벤젠 등의 기초유분 제품을 생산하여 대부분 당사의 모노머, 폴리머 제품의 주원료로 사용하며 잉여제품 및 부산물을 판매하고 있습니다

② 모노머 부문

모노머 제품은 기본적으로 제품물성의 차별화가 어려운 제품으로 순도 등의 일정한 물리적 특성을 만족시키면 가격과 납기가 가장 중요한 경쟁요소가 된다고 할 수 있습니다. 또한 모노머 제품은 대부분 액체 제품이 많아 운송 및 저장이 자유롭지 않고, 특히 에틸렌과 부타디엔 등 운송을 하기 위해서는 압력과 온도 유지를 위한 특수 설비를 필요로 하는 경우가 있어 지역간 가격 차이가 커질 수도 있고 운송이 불가능한 경우도 발생할 수 있습니다. 이러한 특성으로 인해 모노머 제품은 안정적인 판매처 확보가 매우 중요하여 폴리머 제품에 비해 장기 계약 등으로 안정적인 판매처를 확보해 두는 경우가 많습니다

③ 폴리머 부문

폴리머 제품은 모노머(단량체)를 중합하여 생산하는 제품으로 대부분 펠렛 또는 파우더 형태의 고체 제품입니다. 당사는 석유화학산업의 대표적인 폴리머 제품인 폴리에틸렌(PE), 폴리프로필렌(PP), 폴리카보네이트(PC)를 생산하고 있습니다.

폴리머 제품은 일반적 석유화학 제품의 특징을 가지고 있으나 모노머와 달리 제품에 다양한 Grade가 존재하여 실질적으로는 다른 제품으로 판매되고 있습니다. 또한, 각각의 제품은 그 용도에 따라 다양한 석유화학 제품의 원료로 사용되고 있고, 가격도 시장 내에서 다르게 형성되고 있습니다. 그리고, 모노머 제품에 비해 운반과 보관이 용이하여 전세계로 수출이 가능하며 재고 운용의 탄력성이 상대적으로 높은 특징을 가지고 있습니다. 따라서 시장에서 제품의 경쟁이 매우 치열하여, 일부 범용 제품을 제외하고는 단순한 가격 경쟁으로 시장을 확보하기는 쉽지 않으며 고객의 Needs 및 용도를 만족시키는 것이 매우 중요한 경쟁 요소입니다. 사회가 발전해 감에 따라 고객의 Needs는 더욱 다양해지고 수준이 높아 지고 있으며, 그런 시장의 요구에 맞는 제품을 개발함으로써 미래의 지속 가능한 성장을 보장 받을 수 있습니다

(3) 회사의 현황 ① 영업개황 2018년 세계 석유화학산업은 중국의 폐플라스틱 수입금지에 따른 Virgin 플라스틱 수요 증가, 전세계적 불안정 가동으로 인한 공급 타이트 이슈가 있었으나 미중 무역분쟁과 미국의 이란 제재 지속으로 하반기 유가는 불안정하였으며 미국 ECC 기반 PE 본격 출회로 수익성이 악화되었습니다.

ⅰ) 모노머 부문

1분기 EG 시황은, 중국 춘절 연휴 및 비수기로 인해 수요 감소한 반면, 작년

4분기 석탄 MEG 신증설분 본격 가동, 로칼 MEG 가동률 상승 및 수입량 증가

등으로 공급과잉 상황 지속되며 시장가격 하락하였습니다. 2분기에는 폴리에스터 성수기로 수요 증가 예상되나, 역사상 최대치까지 증가한 화동 연안지역 MEG 재고로 인해 시황 개선은 제한적일 것으로 전망됩니다.

EOA의 경우, 1~2월 겨울철 비수기로 약세였으나, 3월 건설 성수기 진입으로 PCA 수요 점진적 개선 중이며, 국내 석유화학 3社 정기보수 및 EO 촉매교체에 따른 국내 EOA 공급 Tight로 EOA 판가 회복세입니다.

1분기 BD의 경우, ‘18년도 12월에 이어 1/2월 보합세를 보이다가 중국지역 수요약세에 따른 재고증가, 수입산 수요감소 및 전년대비 Spot 물량 증가에 따른 공급과잉으로 3월 중반기 이후 시황약세 분위기로 전환되었습니다.

1분기 SM의 경우, 높은 중국 화동재고에도 불구, 봄철 한국 중심 동북아 T/A 집중 및 PS, ABS 등 유도품 가동률 회복으로 시황은 강보합세를 나타냈습니다.

ⅱ) 폴리머 부문 유가 및 납사가 등 원료가의 상승세에도 불구하고 폴리머 제품은 가격 상승세를

이어가지 못하면서 2019년 1Q는 전반적으로 약세 시장이었습니다.

국내 시장의 경우 PE 할당관세가 전년과 동일하게 적용됨에 따라 저가 수입품이 지속적으로 증가하여 가격 하락을 초래하였고, PP 국내 신증설 물량의 본격적인 출회로 공급이 증가하여 전체 내수 시장은 크게 위축 되었습니다.

특히, 국내 경기 회복은 여전히 둔화된 상태로 수요가 회복되지 못한 채 판매에 어려움을 겪고 있습니다.

국외 시장의 경우 두 강대국의 무역 정책 충돌이 아직 해결되지 않고 있어 수출에 부정적인 영향을 주고 있으며, 중국과 북미, 아시아 지역 위주의 신증설 물량 공급 확대 및 세계 경제의 저성장 상황으로 영업에 어려움을 겪었습니다.

또한 국내 뿐 아니라 전세계적으로 강화되고 있는 환경규제 정책에 따라 석유화학 산업의 수요는 감소될 것으로 예상되며, 최근에는 국내 유화사 뿐 아니라 정유사까지 폴리머 사업에 투자를 결정하면서 공급 증가를 초래할 것이고, 국내뿐 아니라 세계 경제의 저성장 환경 하에서 석유화학 산업은 어려움을 직면하게 될 것입니다.

이에 당사는 신규시장 개척을 위해 아프리카 지역까지 판매 거점을 확대하였으며,

불투명한 시장 환경에 대응하기 위해 중국 수출 의존도를 줄이고 역외 판매를 확대하여 안정적 판매 확보에 주력하고 있습니다.

또한 영업을 함에 있어서 고가의 시장을 찾아 판매하고자 하는 노력을 꾸준히 하고 있으며, 기존 제품과 차별화되는 고부가가치 제품 개발을 위해 최선을 다하고 있습니다.

당사는 중장기적으로 경쟁력 있는 특화 제품의 개발 및 판매를 확대하여 고수익 창출이라는 판매 전략을 지속적으로 강화하고 있으며, 기존 범용 제품의 판매 채널을 유지함으로써 안정적 수익 확보에도 주력하고 있습니다. 결국 이런 노력은 어려운 영업 환경을 극복하고 지속가능한 수익 창출 모델을 구축해가는 기반이 될 수 있을 것으로 기대합니다.

② 시장 CAPA' (국내 사업장 기준)

(단위: 천톤)

주요제품	당사 CAPA'	주요경쟁사 CAPA'	비 고

HDPE	630	LG화학	550	-

LLDPE	290	한화케미칼	355	-

PP	1,100	한화토탈	717	-

EG	1,130	대한유화	200	-

PTA	600	한화종합화학	2,000	-

PX	750	한화토탈	2,000	-

PET	520	TK 케미칼	280	-

ABS	670	LG화학	900

PC	350	LG화학	170

주1) 한국석유화학협회 자료 참조주2) 상기 자료는 국내 사업장 기준임 ③ 공시대상 사업부문의 구분 당사 및 종속회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구 분	대상회사	주요생산품목	주요고객

기초
유분	롯데케미칼(주), Lotte Chemical Titan Holding Berhad (말레이시아), Lotte Chemical USA Corp.	에틸렌, 프로필렌, 벤젠, 톨투엔, 파라자일렌, 올소자일렌 등	국내 제조업체 및 국외 제조업체

모노머 부문	롯데케미칼(주), Lotte Chemical Titan Holding Berhad (말레이시아), Lotte Chemical (Jiaxing) Corp.(중국), Lotte Chemical Pakistan Limited (파키스탄), LCUK(영국), Lotte Chemical USA Corp.	스타이렌모노머, 부타디엔, 에틸렌옥사이드애덕트, 에틸렌옥사이드글리콜, 고순도이소프탈산, 고순도테레프탈산, 메틸메타크릴레이트 등	국내 제조업체 및 국외 제조업체

폴리머 부문	롯데케미칼(주), 롯데첨단소재(주), Lotte Chemical Titan Holding Berhad (말레이시아),
삼박엘에프티(주), 데크항공(주), Lotte Chemical Trading(Shanghai) Corp.(중국), Lotte Chemical Engineering Plastics(Jiaxing) Co., Ltd.,, LCUK(영국), (주)KP켐텍, Lotte Chemical Alabama Corp.(미국), Lotte Chemical Engineering Plastics(Hefei) Co., Ltd.	고밀도 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 저밀도폴리에틸렌, 폴리에틸렌테레프탈레이트, 선형저밀도폴리에틸렌, 폴리카보네이트 , ABS, EPS, LFT, EPP 등	국내 제조업체 및 국외 제조업체

기 타	롯데케미칼(주), 케이피켐텍(주), 데크항공(주),	임대사업, 파견 용역 등

(4) 사업부문별 요약 정보① 매출 비중

(단위 : 천원, %)

구 분	제44기 1분기	제43기	제42기

매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율

모노머	859,244,979	23.1	4,453,818,963	26.9	4,328,764,128	27.3

폴리머	2,441,765,815	65.6	10,477,921,077	63.3	9,998,110,553	63.0

기초유분	615,474,718	16.5	2,513,089,355	15.2	2,232,472,782	14.1

기타	31,742,462	0.9	153,761,773	0.9	162,057,233	1.0

연결조정	(226,394,868)	(6.1)	(1,053,577,291)	(6.4)	(846,894,006)	(5.3)

조정후	3,721,833,106	100.0	16,545,013,877	100.0	15,874,510,690	100.0

② 영업이익 비중

(단위 : 천원, %)

구 분	제44기 1분기	제43기	제42기

영업이익	비율	영업이익	비율	영업이익	비율

모노머	80,090,438	27.1	906,413,330	46.1	1,278,794,459	43.7

폴리머	164,887,796	55.8	996,996,923	50.7	1,490,142,770	50.9

기초유분	45,797,432	15.5	74,666,583	3.8	178,281,365	6.1

기타	16,316,383	5.5	55,467,198	2.8	50,369,802	1.7

연결조정	(11,406,394)	(3.9)	(66,144,625)	(3.4)	(67,867,438)	(2.3)

조정후	295,685,655	100.0	1,967,399,409	100.0	2,929,720,958	100.0

③ 자산 비중

(단위 : 천원, %)

구 분	제44기 1분기	제43기	제42기

자산	비율	자산	비율	자산	비율

모노머	5,127,844,942	24.1	5,000,842,889	24.0	4,223,598,726	21.6

폴리머	7,189,090,613	33.7	7,009,048,967	33.7	6,858,957,520	35.1

기초유분	2,843,468,852	13.3	2,302,770,886	11.1	2,498,548,225	12.8

기타	12,516,584,838	58.7	12,774,812,834	61.4	12,074,413,018	61.8

연결조정	(6,359,374,208)	(29.8)	(6,288,336,743)	(30.2)	(6,104,546,388)	(31.2)

조정후	21,317,615,037	100.0	20,799,138,833	100.0	19,550,971,101	100.0

※ 각 부문별 귀속이 불분명한 공통비용 및 공통자산의 배부는 별도의 배부기준(매출액, 인원, 자산 비율 등)을 적용하여 각 사업부문에 배부함.

(5) 신규사업의 내용과 전망① 미국 에탄 크래커 합작사업

미국 셰일가스 기반 에탄크래커 설비투자를 위해 롯데케미칼과 美 Westlake Chemical社(‘16년 8월 Westlake社는 당사의 기존 파트너사인 Axiall社를 인수)와 합작계약을 체결하여 사업 추진 중(19년 1분기말 현재 당사, Westlake社 지분구조 88:12임). 해당 사업을 통해서 확보한 저가의 에틸렌을 활용한 에틸렌글리콜 사업은 당사 단독으로 추진 중임.

- 투자목적물 : 에탄크래커(에탄을 원료로 하여 에틸렌생산), 에틸렌글리콜 생산설비

- 사업위치 : 미국 루이지애나주

- 주요제품 : 에틸렌(연산 100만톤), 에틸렌글리콜(연산 70만톤)

- 총사업비 : 약 USD 31억

- 당사 투자금액 : 약 USD 7.7억

(자회사 Lotte Chemical Titan Holding Berhad. 투자금액 USD 5.1억 미포함)

- 투자기간 : 2014년 ~ 2018년(2019년 상반기 상업생산 예정)

- 예상효과 : 현재 시황 기준으로 연간 약 8천억원의 매출을 예상함.

또한, 원료, 생산기지 및 판매지역 다변화를 통해 당사의 장기적인 경쟁력 향상과 실적 안정화 효과가 예상됨.

- 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성 : 에틸렌 제품가격은 주 원료인 원유기반 납사의 가격에 연동되어 있어, 저가 에탄 기반 에틸렌 제조 업체가 납사기반 에틸렌 제조업체 보다 경쟁력을 유지할 것으로 보임. 에틸렌글리콜은 최대 수입국인 중국을 중심으로 견조한 성장세를 유지할 것으로 전망됨. 에틸렌글리콜은 최대 수입국인 중국을 중심으로 견조한 성장세를 유지할 것으로 전망됨.

② 에틸렌 공장 증설 사업

여수 에틸렌 공장을 에틸렌 연 20만톤(100만톤→120만톤), 프로필렌 연 10만톤(52만톤→62만톤) 증설하는 사업임.

- 투자목적물 : 에틸렌, 프로필렌 증산설비

- 사업위치 : 한국 여수

- 주요제품 : 에틸렌(Ethylene), 프로필렌(Propylene)

- 총사업비 : 2,530억원

- 투자기간 : 2016년 ~ 2018년

- 예상효과 : 2019년부터 연간 5,000억원의 매출증대 예상. 롯데케미칼의 이번 에틸렌 공장 증설은 전통적인 석유화학원료인 납사가 아닌 C3LPG(프로판 가스)를 사용하게 됨에 따라 우즈벡의 천연가스 및 미국의 셰일가스에서 생산되는 에탄을 이용한 석유화학공장과 함께 원료 다변화를 통한 원가 경쟁력 우위를 확보하는 것은 물론, 한국/중앙아시아/동남아시아/북미까지 확대된 생산 기지 등을 통해 글로벌 경쟁력을 한층 강화하게 될 전망임.

-시장의 주요 특성, 규모 및 성장성 : C3LPG(프로판가스) 등 다양한 원료 기반 크래커 증설 프로젝트가 추진 중에 있으나 현재까지는 아시아 에틸렌 수급은 타이트한 상황임. 롯데케미칼은 에틸렌 증설을 통해 하류 공장으로의 안정적 원료 조달 및 생산 능력 증대를 통해 지속적 성장 기반을 마련 할 것임

③ 여수 PC 증설 사업

여수 PC 공장을 연 11만톤/년 증설하는 사업임.

- 투자목적물 : PC(폴리카보네이트) 증산 설비

- 사업위치 : 한국 여수- 주요제품 : PC 11만톤/년

- 총사업비 : 3,675 억원(울산Meta-Xylene 증설 사업 포함)

- 투자기간 : 2017년 ~ 2019년

- 예상효과 : 2019년부터 연간 2,900억원의 매출증대 예상. 롯데케미칼의 이번 PC 공장 증설은 규모의 경제 실현을 통해 원가경쟁력을 확보하여, 수익성을 극대화 시킬 수 있을 것으로 예상됨

- 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성 : 글로벌 수요의 40%를 차지하는 최대 시장인 중국 시장은 연평균 4% 성장할 것으로 예상되며, 현재 신증설 프로젝트가 여러 건 추진 중에 있으나, 단기간 내에 중국 PC 공급 부족이 해소되기는 어려울 것으로 보임.

④ 울산Meta-Xylene 증설 사업

당사 PIA사업 경쟁력 강화를 위한 안정적 원료 조달을 위해 울산공장에 Meta-Xylene(MeX) 200천톤/년을 증설을 추진중임.

- 투자목적물 : Meta-Xylene공장 증설

- 사업위치 : 한국 울산- 주요제품 : Meta-Xylene

- 투자기간 : 2017년 ~ 2019년

- 예상효과 : MeX (Meta Xylene)는 고수익 제품인 PIA(Purified Isophthalic Acid)의 원료가 되는 제품으로서, 롯데케미칼은 세계 1위 PIA 생산 규모를 기록 중에 있으나, 원료 부족으로 약 70% 수준의 가동율을 유지하고 있는 상황임. 따라서 MeX 공장 증설로 통해 안정적인 원료 공급과 PIA시장 경쟁력 강화가 예상되어, 세계 1위의 PIA 공급업체로서의 위상을 더욱 공고히 할 것으로 기대 됨

-시장의 주요 특성, 규모 및 성장성: PIA(Purified Isophthalic Acid)는 PET, 도료, 불포화 수지 등의 원료로 쓰이는 제품으로, 전 세계에서 7곳의 업체만이 생산하고 있는 고부가 제품임

⑤ 울산PIA 증설 사업

세계 1위의 PIA(Purified Isophthalic Acid, 고순도이소프탈산) 공급업체로서의 위상을 더욱 공고히 하기 위해 제품의 증산(기존 460 → 840천톤/년) 설비 구축을 추진중 임.

- 투자목적물 : PIA 공장 증설- 사업위치 : 한국 울산

- 주요제품 : PIA- 총사업비 : 500억원

- 투자기간 : 2018년 ~ 2019년

⑥ HDO 합작 신규사업 (or 석유화학 컴플렉스 합작사업)

2014년 국내 정유사인 현대오일뱅크와 혼합자일렌 및 경질납사 생산을 위해 설립한 합작회사 현대케미칼을 통하여 에틸렌 공장 및 폴리에틸렌, 폴리프로필렌 등의 석유화학 컴플렉스 건설에 투자하는 신규 합작사업임.

- 투자목적물 : 에틸렌 공장(납사 및 탈황중질유, C3LPG를 원료로 에틸렌 생산), 부타디엔, 폴리에틸렌, 폴리프로필렌 생산 설비

- 사업위치 : 한국 대산

- 주요제품 : 폴리에틸렌(연산 75만톤), 폴리프로필렌(연산 40만톤)

- 당사 투자금액 : 2,960억원(지분율 : 40%)

- 투자기간 : 2019년 ~ 2021년

- 예상효과 : 기존 에틸렌 공장 원료인 납사보다 저렴한 탈황중질유(원유를 정제하고 남은 정유 잔사유)를 기반으로 에틸렌을 생산하여 원가 경쟁력 우위를 확보하는 것은 물론, 롯데케미칼은 미국과 중앙아시아 에탄 크래커 사업, 동남아 납사 크래커 사업과 더불어 국내에 대규모 정유 잔사유 크래커 사업에 투자함으로서 원료 다변화 및 지역 거점 강화를 도모.

- 시장의 주요 특성, 규모 및 성장성 : 납사보다 저렴한 탈황중질유를 기반으로 한 원가 경쟁력을 바탕으로 지속적인 이익을 창출할 것으로 예상됨.(6) 조직도

2. 주요 제품 및 원재료 등(1) 주요 제품 등의 현황

사업부문	품 목	구체적 용도	주요수요처 및 특성	총매출액(백만원)

기초유분	에틸렌, 프로필렌, 벤젠, 톨루엔, 파라자일렌, 올소자일렌 등	석유화학제품 원재료	석유화학 제조업체	615,475

모 노 머	스타이렌모노머, 부타디엔, 에틸렌옥사이드어덕트, 에틸렌옥사이드글리콜, 고순도이소프탈산, 고순도테레프탈산, 메틸메타크릴레이트 등	석유화학제품 가공원료	합성수지, 합성고무 제조업체	859,245

폴 리 머	고밀도 폴리에틸렌, 폴리프로필렌, 저밀도 폴리에틸렌, 폴리에틸렌테레프탈레이트, 선형저밀도폴리에틸렌, 폴리카보네이트, LFT, EPP, 아크릴로니트릴 부타디엔 스티렌, 발포 스티렌 수지 등	플라스틱 원재료, 가전제품, 자동차 소재	플라스틱 가공업체, 가전, 자동차 관련 업체	2,441,766

기 타	임대사업, 파견용역 등	-	-	31,742

내부거래 제거	Δ226,395

합 계	3,721,833

[Δ는 부(-)의 수치임]

(2) 주요제품 등의 가격변동 추이 (단위: 천원/톤)

구 분	제44기 1분기	제43기	제42기

기초 유분	822	960	840

모 노 머	952	1,207	1,186

폴 리 머	1,604	1,804	1,654

※ 산출기준 : 2019년도 가격은 1~3월 평균가격임※ 산출대상 : 롯데케미칼 및 주요 종속회사인 Lotte Chemical Titan Holding Berhad, Lotte Chemical Pakistan Limited, Lotte Chemical UK Limited, 롯데첨단소재의 매출 기준임(3) 주요 가격변동 원인

① 기초유분/모노머부문

유가, 납사가 등의 원재료 가격, 글로벌 경기의 회복여부 및 중국의 신증설에 의한 자급률 상승, 중동산 제품의 역내유입 증가, 셰일가스 영향 등은 국내 생산제품의 가격,가동률, 수출물량에 직간접적인 플러스 또는 마이너스 요인으로 공통적으로 작용하게 됩니다.

MEG 가격은 수급 밸런스, 주원료 가격 그리고 중국 선물시장의 가격 변동과 높은 상관관계를 갖고 있습니다. EOA는 건설경기, 주원료 가격 및 중국 수급밸런스, BD는 합성고무 수요 및 이에 따른 공장가동률과 주요 Cracker 및 BD공장 가동현황에 따른 제품수급 등에 가장 큰 영향을 받고 있습니다. SM 제품은 중국 및 글로벌 경기에 따른 ABS/PS/EPS 등 유도품 수급 밸런스에 영향을 받고 있습니다.

② 폴리머부문

유가, 납사가 등의 원재료 가격 및 세계 경제 성장률에 따른 수요 변동은 폴리머 제품의 주요한 가격 변동 요인입니다. 또한 생산 설비의 신증설에 의한 공급 증가, 저가 원료를 Base로 하는 저가 물량의 새로운 유입, 역내외 석유화학 공장의 정기보수 및 환경규제와 같은 정부의 기업에 대한 정책 등 경영환경 등도 제품 가격에 영향을 미치고 있으며, 나아가 이러한 요인들은 국내 석유화학 업체 설비의 가동률에도 영향을 미치고 있습니다. (4) 주요 원재료 등의 현황 (단위 : 백만원)

사업부문	품 목	대상회사	구체적용도	매입액(비율)	비 고

기초유분	나프타	롯데케미칼	제품생산	856,091(51%)	ADNOC

Lotte Chemical Titan Holding Berhad	제품생산	292,349 (82%)

M-X	롯데케미칼	P-X원료	309,454(18%)	SK, EXXON

P-X	Lotte Chemical PakistanLimited	PTA,PET원료	98,941(76%)

MEG	Lotte Chemical UK Limited	PET원료	18,793(23.5%)

(5) 주요 원재료 등의 가격변동추이 (단위: US$, 천원/MT)

품 목	대상회사	구분	통화	제44기 1분기	제43기	제42기

나프타	롯데케미칼	국내	US$	501	625	489

수입	508	631	495

Lotte Chemical TitanHolding Berhad	국내	-	-	-

수입	506	630	495

M-X	롯데케미칼	국내	천원	753	877	753

수입	770	908	786

P-X	Lotte Chemical Pakistan Limited	국내	-	-	-

수입	1,215	1,181	978

MEG	Lotte Chemical UK Limited	국내	-	-	-

수입	842	1,065	991

* 산출기준가- 2019년 1~3월 평균가격임■ 주요 가격변동 원인[유가]유가는18년 평균WTI $65/배럴, Brent $72/배럴에서19년 평균WTI $55/배럴, Brent $64/배럴로 전년대비 각 15%, 11% 하락 하였음.’18. 4분기: ‘19년 세계 석유수요 증가세 전망 하향, 미국, 러시아 산유량 증가 및 미 대이란 재제 예외국 인정 등에 의한 유가 하락, 리비아/베네수엘라 정정 불안은 하락세 제한.

’19. 1분기: 베네수엘라 정정 불안 및 OPEC 감산 이행(2월 기준 이행율 : 106%수준)에 의한 유가 상승. 미-중 무역분쟁 지속, 미 원유생산량 및 재고 증가, 3월 이후 리비아 유전 회복(엘 샤라라 유전 재가동, 31만bpd)은 상승세 제한.

[나프타]’18. 4분기: 가솔린 시장 약세 및 역외 물량 유입에 의한 약세 지속. 미 대이란 재제 예외국 인정에 의한 이란산 콘덴세이트 공급 증가 예상은 공급과잉 우려감은 약세 견인.12월 중순 이후 유럽 기상 악화에 의한 역외 물량 감소 및 중동 정유사 정기보수 계획으로 강보합세 전환.

‘19년 1분기: 1월 연초 이란산 콘덴세이트 역내유입 증가 예상되며 하락세, 1월 말 유럽 기상악화에 의한 역외물량 선적 지연 및 인도/중동 정기보수로 강세 전환. 2월 이후 가솔린 블렌딩 수요 증가, 아로마틱 마진 증가에 의한 강보합세 유지 중이나, 2월 중순 유럽기상 회복에 의한 역외물량 유입 및 3월 역내 Cracker 정기보수는 강세 제한.

3. 생산 및 설비

(1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거 ① 생산능력 및 생산실적 (단위: 천톤)

사업부문	품목	공칭CAPA'	생산실적

44기 1분기	43기	42기

기초유분	NC	4,600	1,108	4,079	4,021

BTX	2,680	520	1,919	1,986

모 노 머	EOG	1,130	234	955	939

SM	577	103	571	523

BD	450	108	407	414

EOA	130	43	181	179

MMA	50	9	49	45

PTA/PIA	1,610	356	1,407	1,389

폴 리 머	PE	2,055	483	1,853	1,916

PP	1,640	415	1,537	1,500

PET	870	187	765	771

PC	373	91	349	355

ABS/EPS	640	173	694	623

※ 생산실적은 자체 기준임. ※ 산출대상 : 당사 및 주요 종속회사(Lotte Chemical Titan, Lotte Chemical Pakistan Limited, Lotte Chemical UK, 롯데첨단소재)의 실적 기준임.

※ 롯데첨단소재 공칭 CAPA’는 연간 기준, 생산실적은 ‘16년 2~4분기 기준

(2) 생산실적 및 가동률 ① 롯데케미칼 (단위: 천톤)

품 명	44기 1분기	비 고

목표	실적	가동율

기초유분	NC	574.5	554.4	96%	에틸렌 기준

BTX	144.0	144.9	101%	벤젠 기준

PX	184.9	189.3	102%	PX기준

모 노 머	EOG	278.6	234.0	84%	MEG 기준

PIA/PTA	273.7	241.2	88%	-

폴 리 머	PE	256.4	269.8	105%	-

PP	271.2	277.6	102%	-

PET	128.2	112.1	87%	-

PC	32.8	26.5	81%	PC기준

※ 공칭CAPA'에 대한 생산량 비교임. ※ 롯데케미칼 주요제품의 국내사업장 기준임.

※ EO생산량 증대로 EG생산량 감소 ② Lotte Chemical Titan, Lotte Chemical Pakistan Limited, Lotte Chemical UK, 롯데첨단소재 (단위: 천톤)

품 명	44기 1분기	비 고

목표	실적	가동율

기초유분	NC	183.5	179.2	98%	에틸렌 기준

BTX	29.9	25.8	86%	벤젠 기준

모 노 머	BD	20.3	20.2	100%	-

PTA	123.3	115.1	93%	LCPL

폴 리 머	PE	230.6	213.0	92%	-

PP	132.5	137.7	104%	-

PET	86.3	74.5	86%	LCUK

PC	59.2	64.8	110%	롯데첨단소재

ABS/EPS	157.8	173.0	110%	롯데첨단소재

※ 공칭CAPA'에 대한 생산량 비교임

(3) 생산설비의 현황 등 ① 국내 및 해외 생산 설비(연결기준)

회 사 명	구 분	소재지	사업부문

롯데케미칼 주식회사	본사	서울	-

생산공장	전남 여수	기초유분, 모노머, 폴리머

생산공장	충남 대산	기초유분, 모노머, 폴리머

생산공장	울산	모노머,폴리머

기술연구원	대전	공통부문

주식회사 케이피켐텍	국내법인	울산	기타

삼박엘에프티 주식회사	국내법인	충남 예산	폴리머

데크항공 주식회사	국내법인	전북 완주	기타

롯데첨단소재 주식회사	국내법인	전남 여수	폴리머

Lotte Chemical Engineering Plastics (Jiaxing) Co., Ltd.,	해외법인	중국 저장	폴리머

Lotte Chemical Titan Holding Bhd.와 그 종속기업	해외법인	말레이시아 외	기초유분, 모노머, 폴리머

회 사 명	구 분	소재지	사업부문

Lotte Chemical Pakistan Limited	해외법인	파키스탄 카라치	모노머

Lotte Chemical (Jiaxing) Corp	해외법인	중국 저장	모노머

Lotte Chemical UK Limited	해외법인	영국 노스이스트	폴리머

Lotte Chemical Alabama Corp.	해외법인	미국 알라바마	폴리머

Lotte Chemical Engineering Plastics (Hefei) Co., Ltd	해외법인	중국 허페이	폴리머

Lotte Chemical USA Corp.와 그 종속기업	해외법인	미국 델라웨어	모노머

Lotte Chemical Engineering Plastics (Shenyang) Co., Ltd	해외법인	중국 선양	폴리머

합 계	14	-	-

② 생산설비의 현황 (당분기)

(단위: 천원)

구 분	기초금액	취득액	처분액	감가상각비	사업결합으로 인한 변동	대 체 (주1)	기 타 (주2)	분기말금액

토지	861,488,571	-	-	-	6,268,293	-	66,519	867,823,383

건물	490,570,466	1,864	-	(5,252,984)	2,257,304	4,484,247	(1,705,346)	490,355,551

구축물	647,114,315	853,265	(3,811)	(12,885,458)	146,157	8,374,660	10,434,733	654,033,861

기계장치	1,936,563,738	20,451,516	(96,979)	(96,022,871)	22,020,523	378,036,408	22,994,637	2,283,946,972

차량운반구	1,945,749	3,000	(103,944)	(163,937)	152,421	59,474	28,384	1,921,147

공구와기구	33,316,527	9,936	(4,602)	(2,399,533)	-	1,661,184	403,661	32,987,173

비품	21,800,237	121,392	(441,891)	(2,262,301)	316,869	3,810,517	75,553	23,420,376

기타의유형자산	289,430,264	22,406	(8,456,451)	(16,621,794)	62,179	(120,891,817)	319,050	143,863,837

건설중인자산	3,753,863,829	194,992,727	-	-	722,158	(410,684,126)	54,456,722	3,593,351,310

합 계	8,036,093,696	216,456,106	(9,107,678)	(135,608,878)	31,945,904	(135,149,453)	87,073,913	8,091,703,610

(주1) 당분기 대체 합계액은 리스자산으로의 대체금액 및 저장품에서의 대체금액입니다.(주2) 환율 및 복구충당부채 변동으로 인한 효과입니다. (전분기)

(단위: 천원)

구 분	기초금액	취득액	처분액	감가상각비	대 체	기 타 (주1)	분기말금액

토지	854,257,149	-	-	-	-	188,362	854,445,511

건물	464,462,798	1,356	-	(5,149,123)	1,272,065	1,186,638	461,773,734

구축물	675,921,540	47,590	-	(14,260,538)	13,783,303	(1,255,879)	674,236,016

기계장치	2,010,363,713	2,153,299	(20)	(107,728,707)	25,730,045	219,444	1,930,737,774

차량운반구	1,764,447	59,642	(99,280)	(116,568)	151,760	6,101	1,766,102

공구와기구	37,403,575	80,457	(24,978)	(3,328,407)	1,129,855	(268,065)	34,992,437

비품	18,757,852	42,400	(3,691)	(1,761,949)	1,594,654	(11,463)	18,617,803

기타의유형자산	266,412,647	1,987,913	(7,236,888)	(21,490,155)	5,607,443	(64,717)	245,216,243

건설중인자산	2,386,840,460	446,580,113	-	-	(49,269,125)	(11,098,385)	2,773,053,063

합 계	6,716,184,181	450,952,770	(7,364,857)	(153,835,447)	-	(11,097,964)	6,994,838,683

(주1) 환율 및 복구충당부채 변동으로 인한 효과입니다.

③ 설비의 신설ㆍ매입 계획 등

ⅰ) 진행중인 투자 (단위: 억원, 1000원/$ 적용)

사업부문	구분	투자
기간	투자대상
자산	투자효과	총투자액	기투자액
(당기분)	향후
투자액	비고

석유화학	특수고무	4년	주식	SSBR : 약 10만톤/년
EPDM : 약 10만톤/년	1,375
1.375억$	1,375
1.375억$
(0)	0
0.00억$	지분
50%+1주

미정	주식	SIS/SBS : 약5만톤/년	300
0.3억$	134
0.134억$
(0)	166
0.166억$

에탄 크래커
합작 사업	4년	주식	에틸렌 : 100만톤/년
에틸렌글리콜 : 70톤/년	7,660
7.66억$	7,660
7.66억$
(0)	0
0.00억$

에틸렌 공장 증설 사업	2년	생산기계설비	에틸렌 : 20만톤/년
프로필렌 : 10만톤/년	2,530
2.53억$	2,315
2.315억$
(281)	215
0.215억$	여수

PC 및 MEX 생산시설 증설	2.5년	생산기계설비	PC : 11 만톤/년
MeX : 20만톤/년	3,675
3.675억$	2,503
2.503억$
(410)	1,172
1.172억$	여수 /울산

PIA 증설	2.0년	생산기계설비	PIA : 38만톤/년	500
0.5억$	45
0.045억$
(18)	455
0.455억$	울산

HDO합작 신규사업	3년	주식	폴리에틸렌: 75만톤/년
폴리프로필렌: 40만톤/년	2,960
2.96억$	1,000
1억$
(1,000)	1,960
1.96억$	대산

합 계	-	19,00019.000억$	15,03215.032억$(1,709)	3,9683.969억$

※ 총 투자액 및 향후 투자액은 기업 내외 여건의 변화에 따라 조정 또는 변경될 수 있음

4. 매출에 관한 사항 (1) 사업부문별 매출실적 (단위 : 백만원)

사업부문	품목	지역	44기 1분기	43기	42기

기초유분	NC(EL/PL), BTX, 기타 기초유분	내수	321,698	663,972	733,122

수출	293,777	1,849,117	1,499,351

합계	615,475	2,513,089	2,232,473

모노머	SM, BD, PTA, PIA, TBA, 기타 모노머	내수	425,768	865,680	833,372

수출	433,477	3,588,139	3,495,392

합계	859,245	4,453,819	4,328,764

폴리머	HDPE, LLDPE, LDPE, PP, PET, LFT, EPP, 기타 폴리머	내수	647,742	2,565,911	2,466,181

수출	1,794,024	7,912,010	7,531,930

합계	2,441,766	10,477,921	9,998,111

기타	부산물, 임대수익, 파견용역 등	내수	24,361	111,606	126,725

수출	7,381	42,156	35,332

합계	31,742	153,762	162,057

합계	내수	1,419,569	4,207,169	4,159,400

수출	2,528,659	13,391,422	12,562,005

합계	3,948,228	17,598,591	16,721,405

내부거래 제거	Δ226,395	Δ1,053,577	Δ846,894

총 계	3,721,833	16,545,014	15,874,511

[Δ는 부(-)의 수치임]

(2) 판매경로와 방법, 전략 등① 판매조직

당사의 판매조직은 서울 본사와 각 주요도시 3개지점으로 판매 조직화 되어있고, 소량 거래처 판매를 위한 대리점을 운영하고 있습니다. 영업조직은 사업부제(BU)를 근간으로 하여 활동 지향적인 팀제로 운용하고 있으며, 중국 및 나이지리아, 폴란드 내 판매법인과 기타 7개의 해외지사를 통하여 판매 활동을 전개하고 있습니다. ⅰ) 국내 : 3 사업본부(폴리머, 모노머, 아로마틱), 8 BU(PP, PE, PC/MMA, SM/BTX, EG/EOA, 올레핀, 아로마틱, PM), 13팀(BTX, BD/SM, EG, EOA/GE, PE국영, PE해영, PP국영, PP해영, PC/MMA, 올레핀운영팀, PM , PIA/PTA, PET , 3지점(부산, 대구, 대전지점)

ⅱ) 해외 : 3 판매법인[Lotte Chemical Trading (Shanghai) Corp. , Lotte Chemical Poland Sp. zo.o, Lotte Chemical Nigeria Ltd] 7 해외지사(휴스턴 지사, 홍콩 지사, 동경 지사,모스크바 지사,이스탄불 지사, 호치민 지사, 리마 지사)

- 롯데첨단소재의 판매조직은 국내에 의왕 본사와 3개 지방 영업소를 해외에 5개 판매법인과 16개 거점을 운영하여 판매활동을 전개하고 있습니다.

ⅰ) 국내 : 의왕 본사, 3개 지방 영업소 (광주,울산,부산 영업소)

ⅱ) 해외 : 5개 판매법인 - 미국, 독일, 중국, 태국, 일본 16개 거점 - 미주 2개(디트로이트 지점, 샌디에고 사무소)

구주 3개(밀라노 지점, 이스탄불 사무소, 두바이 사무소)

중국 5개(심천 지점, 천진 지점, 소주 사무소, 위해 사무소, 청도 사무소)

동남아 6개(첸나이 지점, 구르가온 지점, 하노이 사무소, 자카르타 , 쿠알라룸프르 사무소, 호치민 사무소)

② 판매경로

ⅰ) 내수판매 : 생산공장(여수,대산,울산)-본사 영업팀, 지점 및 대리점-소비자

ⅱ) 로칼판매 : 생산공장(여수,대산,울산)-본사영업팀 및 지점- 국내가공업체- - 소비자 ⅲ) 수 출 : 생산공장(여수,대산,울산)-해외영업팀 및 해외 지사 -(국내상사)- - 해외BUYER

③ 판매방법 및 조건

판매 방법으로는 크게 3가지 유형으로 구분할 수 있으며 특별한 거래 조건을 요하지않으나 가장 많은 비중을 차지하고 있는 것은 현금 판매이며, 그 외에 신용 및 L/C 판매가 있습니다. 신용판매 시 대금 회수는 통상 마감 후 30일 현금결제로 이루어집니다. 기타 거래조건으로 거래처의 담보능력을 중요시하며, 제품 발주수량 등에 따라 수요자 공장 도착도 등의 부대 편의를 제공하고 있습니다.

④ 판매전략

기존 범용 제품의 품질 개선을 통한 고객만족 증진 및 고부가가치 신제품 개발을 통한 판매 제품의 다양화를 추구하고 있습니다.

본사 영업팀과 지점, 대리점 간 유기적인 공조를 통해 안정적인 내수시장 관리를 지향합니다. 이를 위해 지속적인 고객 서비스 및 동반성장 지원사업을 운영하고 있으며, 정기적인 고객 만족도 조사와 신속한 불만 처리 뿐만 아니라 고객에 특화된 제품 개발 등 고객지원 업무를 강화해 나가고 있습니다.

해외지사 및 해외 판매법인 등을 통한 지속적인 해외시장 개척으로 수출시장 다변화를 추구하고 있으며, PET, FTA와 같은 무역특혜 및 반덤핑등 무역장벽에 효율적으로 대처하여 영업 경쟁력을 강화하고 있습니다. 또한, 정기적인 영업사원 교육을 통해 영업 능력을 제고 함으로써 고객의 요구에 부응하는 기반을 갖추고자 노력하고 있습니다..

5. 수주상황- 당사는 장기매출계약, 장기용역 제공계약 또는 주문생산을 하지 않음.

6. 시장위험과 위험관리

(1) 자본위험관리 당사의 자본관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보유하고 자본비용을 절감하기 위해 최적 자본구조를 유지하는 것입니다.

당분기말과 전기말 현재 부채비율은 다음과 같습니다. (단위 :천원)

구 분	당분기말	전기말

부 채	7,816,415,389	7,254,811,593

자 본	13,501,199,647	13,544,327,241

부채비율	57.89%	53.56%

(2) 금융위험관리 ① 금융위험요소 당사는 영업과 관련한 금융위험을 관리하고 있으며 이러한 위험들은 시장위험, 신용위험, 유동성위험 및 현금흐름 이자율위험을 포함하고 있습니다. 전기말 이후 연결실체의 금융위험관리목적과 위험관리정책의 변화는 없습니다. ②위험회피활동 당사는 주로 환율과 이자율의 변동으로 인한 금융위험에 노출되어 있으며 이를 관리하기 위해 위험관리 시스템을 적용하는 한편 파생상품을 활용하고 있습니다. ⅰ) 외화위험 관리 당사의 환위험은 외화로 표시된 화폐성자산과 화폐성부채의 환율변동과 관련하여 발생하고 있습니다. 연결실체는 외화로 표시된 채권과 채무관리 시스템을 통하여 환노출 위험을 주기적으로 평가, 관리하고 있습니다.

ⅱ) 이자율위험 관리 당사는 고정이자율과 변동이자율로 자금을 차입하고 있으며, 이로 인하여 이자율위험에 노출되어 있습니다. 연결실체는 이자율위험을 관리하기 위하여 고정금리부차입금과 변동금리부차입금의 적절한 균형을 유지하거나, 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다. 위험회피활동은 이자율 현황과 정의된 위험성향을 적절히 조정하기 위해 정기적으로 평가되며 최적의 위험회피전략이 적용되도록 하고 있습니다.

ⅲ) 기타 가격위험요소 당사는 지분상품에서 발생하는 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 지분상품은 매매목적이 아닌 전략적 목적으로 보유하고 있으며, 연결실체는 해당 투자자산을 활발하게 매매하고 있지는 않습니다. (3) 신용위험 전기말과 비교하여 신용위험에 대한 최대 노출정도에 중요한 변동사항은 없습니다. (4) 유동성위험 전기말과 비교하여 금융부채의 할인되지 않은 계약상 현금흐름에 유의적인 변동은 없습니다.

7. 파생상품거래 현황

연결실체는 당분기말과 전기말 현재 외화매출채권, 외화장기차입금 및 사채와 관련한 환율변동 및 이자율변동 위험을 회피할 목적으로 파생상품계약을 체결하고 있으며, 모든 통화스왑의 공정가액은 거래은행이 제공한 평가내역을 이용하였습니다.

(1) 당분기말 현재 미결제된 파생상품계약은 다음과 같습니다. (유 동)

(원화단위: 천원, 외화단위: 천USD, 천CNY, 천EUR, 천GBP)

계약처	계약일	만기일	매도통화	계약환율(원)	매입통화	평가금액

미즈호은행	2016-05-19	2019-05-23	30,510,080	1,191.80	USD 25,600	(1,339,048)

2016-12-19	2019-12-20	115,236,000	1,188.00	USD 97,000	(4,974,845)

2017-01-17	2020-01-17	17,158,085	1,187.00	USD 14,455	(655,391)

2017-01-24	2020-01-23	56,987,000	1,163.00	USD 49,000	(1,047,466)

한국스탠다드차타드은행	2019-03-15	2019-04-15	USD 50,000	1,133.70	56,685,000	(173,548)

KEB하나은행	2019-03-29	2019-04-30	GBP 2,000	1,483.25	2,966,500	(5,056)

2018-12-28	2019-04-30	EUR 5,000	1,287.38	6,436,900	42,161

2019-01-31	2019-05-31	EUR 5,000	1,285.00	6,425,000	20,416

2019-02-28	2019-06-28	EUR 5,000	1,279.80	6,399,000	(13,146)

2019-03-29	2019-07-31	EUR 5,000	1,281.45	6,407,250	(13,748)

CITI Bank	2019-01-04	2019-04-05	CNY 10,000	163.00	1,630,000	(57,015)

2019-01-11	2019-04-12	CNY 10,000	164.50	1,645,000	(41,477)

2019-01-18	2019-04-19	CNY 10,000	164.50	1,645,000	(40,938)

2019-01-25	2019-04-26	CNY 20,000	165.40	3,308,000	(63,371)

2019-02-01	2019-05-03	CNY 10,000	165.10	1,651,000	(34,188)

2019-02-11	2019-05-10	CNY 20,000	165.25	3,305,000	(65,709)

2019-02-15	2019-05-17	CNY 20,000	165.70	3,314,000	(55,635)

2019-02-20	2019-05-24	CNY 20,000	166.40	3,328,000	(40,994)

2019-02-28	2019-05-31	CNY 20,000	167.10	3,342,000	(26,170)

2019-03-08	2019-06-07	CNY 20,000	167.53	3,350,600	(15,233)

2019-03-15	2019-06-14	CNY 20,000	168.10	3,362,000	(2,910)

2019-03-29	2019-06-21	CNY 20,000	168.00	3,360,000	(5,038)

합 계	(8,608,349)

한편, 상기 위험회피대상 예상거래로 인하여 현금흐름변동위험에 노출되는 예상 최장기간은 당분기말로부터 10개월 이내입니다. (2) 전기말 현재 미결제된 파생상품계약은 다음과 같습니다. (유 동)

(원화단위: 천원, 외화단위: 천USD, 천CNY, 천EUR, 천GBP)

계약처	계약일	만기일	매도통화	계약환율(원)	매입통화	평가금액

미즈호은행	2016-05-19	2019-05-23	30,510,080	1,191.80	USD 25,600	(1,846,383)

2016-12-19	2019-12-20	115,236,000	1,188.00	USD 97,000	(6,994,126)

KEB하나은행	2018-12-28	2019-01-31	GBP 2,000	1,417.40	2,834,800	(69,341)

2018-10-31	2019-01-31	EUR 5,000	1,298.50	6,492,500	87,434

2018-11-30	2019-03-29	EUR 5,000	1,281.80	6,409,000	(8,245)

2018-12-28	2019-04-30	EUR 5,000	1,287.38	6,436,900	11,344

CITI Bank	2018-10-10	2019-01-04	CNY 10,000	162.22	1,622,200	(4,716)

2018-10-12	2019-01-11	CNY 10,000	162.65	1,626,500	411

2018-10-19	2019-01-18	CNY 10,000	162.60	1,626,000	971

2018-10-26	2019-01-25	CNY 20,000	162.45	3,249,000	668

2018-11-02	2019-02-01	CNY 10,000	161.52	1,615,200	(8,251)

2018-11-09	2019-02-11	CNY 20,000	161.20	3,224,000	(22,264)

2018-11-16	2019-02-15	CNY 20,000	161.59	3,231,800	(11,571)

2018-11-23	2019-02-20	CNY 20,000	161.70	3,234,000	(7,447)

2018-11-30	2019-02-28	CNY 20,000	160.15	3,203,000	(37,122)

2018-12-07	2019-03-08	CNY 20,000	161.30	3,226,000	(13,002)

2018-12-14	2019-03-15	CNY 20,000	162.00	3,240,000	1,064

2018-12-28	2019-03-29	CNY 20,000	162.11	3,242,200	538

합 계	(8,920,038)

(비유동)

(원화단위: 천원, 외화단위: 천USD)

계약처	계약일	만기일	매도통화	계약환율(원)	매입통화	평가금액

미즈호은행	2017-01-17	2020-01-17	17,158,085	1,187.00	USD 14,455	(964,911)

2017-01-24	2020-01-23	56,987,000	1,163.00	USD 49,000	(2,076,203)

합 계	(3,041,114)

8. 경영상 주요계약 등1) 삼성정밀화학 인수 계약① 계약상대방 : 롯데케미칼(매수인)과 삼성SDI, 삼성전자, 삼성물산, 호텔신라, 삼성 전기(매도인들)② 계약체결 시기 : 2015.10.30(2016.02.29. 계약 종결, 인수완료)③ 계약 내용 : 각 매도인들이 보유하는 삼성정밀화학주식회사의 주식(31.13%)을 취득하는 계약④ 기대효과 : 정밀화학/스페셜티제품의 포트폴리오 다각화를 위해 삼성정밀화학을 인수하고자 함2) 삼성 SDI 케미칼 사업부 인수 계약① 계약상대방 : 롯데케미칼(매수인)과 삼성SDI(매도인)② 계약체결 시기 : 2015.10.30(2016.04. 29. 계약 종결, 인수완료)③ 계약 내용 : 삼성SDI가 보유하고 있는 케미칼 사업부문을 물적분할한 법인의 주식 90%를 취득하는 계약④ 기대효과 : 스페셜티제품의 포트폴리오 다각화를 위해 인수하고자 함3) 미국 에탄크래커 사업 관련 주주간 계약(Stockholders Agreement)① 계약상대방 : 롯데케미칼, LC Titan, LC USA② 계약체결 시기 : 2016년 4월③ 계약 내용 : LC USA(미국 에탄크래커 사업 법인) 운영 전반에 관한 주주간 합의사항 규정, 델라웨어 회사법과 관련 규정 등에 따라 운영함④ 지분구조 : 롯데케미칼 60%, Lotte Chemical Titan 40%

9. 연구개발활동

(1) 연구개발활동의 개요 당사는 40년간 축적해온 국내석유화학업계의 최고 수준의 연구개발 역량을 바탕으로 지속 성장을 위한 원천기술 확보 및 신제품 개발을 위한 노력을 기울이고 있습니다. 이를 위하여 지속적인 연구원 확충 및 R 투자 확대를 통하여 연구개발 역량 강화에 힘쓰고 있을 뿐 아니라, LC가흥EP(중국), LC Titan, LC Alabama 등 해외 자회사들에 대한 제품 개발 및 기술지원을 확대하여 당사의 글로벌 전략을 뒷받침 하고있습니다. 당사는 기초소재 분야 경쟁력 강화를 위해 올레핀, 방향족 기반 스페셜티 제품 개발 및 원천 기술 확보를 위해 노력하고 있으며, 수처리 멤브레인, 에너지저장시스템(ESS), 친환경소재 분야의 적극적 연구개발 추진을 통해 신성장동력을 발굴하여 지속 가능한 성장의 토대를 마련하고자 합니다.

(2) 연구개발 담당 조직

연구소장	연구1부문	PP/PE 신제품 개발 및 품질개선
PP/PE 제품 가공기술개발 및 기술지원

연구2부문	PET/PC/PMMA/PLA 신제품 개발 및 공정 연구

연구3부문	기능성 수지 개발

연구4부문	EO유도체 제품 개발
올레핀 및 방향족 화합물 생산 공정 연구

연구 5부문	촉매 및 공정연구

연구6부문	에너지저장시스템 연구

수처리개발팀	수처리 기반기술 개발, 제조공정 설계 및 운영기술 개발

연구전략부문	연구기획담당 : 연구기획, 연구과제관리 및 대외업무, 전산
특허담당 : 특허, 법무/계약검토
인사지원담당 : 채용, 조직관리, 교육, 노무, 홍보, 복리후생
행정지원담당 : 행정, 총무, 자재관리, 시설관리 및 정비
분석지원담당 : 고분자재료 분석, 물성시험, 분석법 연구
S : 미래사업 연구개발

안전환경담당	연구소 안전환경 관리업무

(3) 연구개발비용 (단위: 백만원)

과 목	제44기 1분기	제43기	제42기	비 고

연구개발비용 계	16,343	92,367	91,748	-

(정부보조금)	105	1,230	1,880	-

연구개발비 / 매출액 비율 [연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.44%	0.56%	0.58%	-

※ 정부보조금은 롯데케미칼(주) 연구소 기준임

(4) 연구 개발 실적

구분	연구과제	결과 및 기대효과

내부
과제	저온충격강도 향상 TIPP제품 개발	저온 내충격성 향상 제품으로 포장 소재 단일화 등 신규 용도 개척 기대

내부
과제	웨이퍼 캐리어용 신규 색상의 PC 제품 개발	고객 요구 특성 제품 개발 및 업체 평가 진행

내부
과제	친환경 EPP 부표용 소재/제품 개발	친환경 제품 개발로 해양 환경오염 방지 및 EPP 신규시장 진입

10. 그밖에 투자의사결정에 필요한 사항

(1) 사업과 관련된 중요한 특허권, 실용신안권, 디자인권, 상표권 및 저작권 등 지적재산권 보유현황 (단위 : 건)

구분	국내특허	해외특허	국내상표	해외상표	총계

등록	758	192	95	105	1,150

출원중	427	251	0	12	690

합계	1,185	443	95	117	1,840

1) 특허 등록번호 기준(2) 주요 특허 현황

종 류	취득일	내 용	근거법령	취득
소요인력	상용화 여부

의료용 수액백	2002년 7월	의료용 수액백에 사용하는 다층 필름의 소재에 관한 기술로 18년간 배타적으로 사용권 보유 (취득일 기준)	특허법	3명	상용화단계

자동차용 도어트림	2007년 1월	사출성형성과 발포성형성을 향상시킨 사출성형 일체형 도어트림 소재에 관한 기술로 18년간 배타적으로 사용권 보유 (취득일 기준)	특허법	2명	상용화단계

태양전지 봉지재	2012년 3월	태양광판 내 유연성/ 고투명성/ 저온안정성을 갖는 봉지재에 관한 기술로 17년간 배타적으로 사용권 보유 (취득일 기준)	특허법	4명	상용화단계

진공성형 용기	2016년 12월	진공성형 용기, 화학약품 용기, 블로우 용기에 사용하는 올레핀 수지에 관한 기술로 18년간 배타적으로 사용권 보유 (취득일 기준)	특허법	4명	상용화단계

밀폐용기	2017년 1월	밀폐용기에 사용하는 사출 성형용 폴리에틸렌 수지 조성물에 관한 기술로 18년간 배타적으로 사용권 보유 (취득일 기준)	특허법	3명	상용화단계

자동차용 충돌센서 커버용 소재	2015년 3월	자동차용 충돌센서 커버용 소재에 사용하는 유리섬유를 포함하는 수지조성물에 관한 기술로 18년간 배타적으로 사용권 보유 (취득일 기준)	특허법	2명	상용화단계

화공약품 용기	2017년 6월	중형 용기에 적용 가능한, 우수한 강성 및 성형성을 갖는 폴리에틸렌 수지 제조 기술로 18년간 배타적으로 사용권 보유 (취득일 기준)	특허법	5명	상용화단계

박막 식품 용기	2017년 4월	기상중합 공정을 이용한 에틸렌-프로필렌 공중합체 수지 제조에 관한 기술로 18년간 배타적으로 사용권 보유 (취득일 기준)	특허법	4명	상용화단계

자동차 도어 모듈	2017년 5월	자동차 도어 모듈에 적용 가능한 장섬유 복합재 제조에 관한 기술로 19년간 배타적으로 사용권 보유 (취득일 기준)	특허법	1명	상용화단계

(3) 환경물질의 배출 또는 환경보호와 관련된 사항 등

① 대기/수질오염물질 관리

대기오염물질을 체계적으로 관리하기 위한 대기 자동측정망(TMS)을 설치하여 상시 환경감시 활동을 수행하고 있습니다. 대기오염물질의 누출을 예방하고자 밀폐형 시스템을 적용하고 있으며, 최적의 방지시설을 구축하여 오염물질 및 악취를 관리하고 있습니다.

사업장 폐수처리장을 운영하여 수질 오염물질 배출을 관리하고 있습니다. 자체 폐수 처리 및 산단 폐수종말처리장을 통해 처리하고 있으며, 수질 자동측정망(TMS)을 통해 수시 관리하고 있습니다.

② 토양오염물질 관리 토양환경보전법에 따라 토양오염유발 시설을 등록하여 관리하고 있습니다. 또한 토양오염 예방을 위해 내부지침을 수립하였으며, 토양오염도 검사를 주기적으로 실시하여 사업장이 주변 토양에 미치는 영향을 파악하고 있습니다. 오염물질의 확산을 방지하기 위한 방지시설을 설치하고 주기적으로 점검하는 등 저장물질의 누출로 인한 토양오염의 예방 활동에 주력하고 있습니다.

③ 유해화학물질 관리

유해화학물질 유출을 방지하고 안전한 취급을 위해 노력하고 있습니다. 취급설비에 유해화학물질 유출감지기와 차단설비를 설치하고, 정기적인 점검, 평가 및 교육훈련을 실시하는 등 유해화학물질이 유출되지 않도록 관리하고 있습니다

④ 폐기물 관리

생산현장에서 발생되는 폐기물은 적법한 절차에 의해 처리 및 관리하고 있습니다. 또한 폐기물 배출원에 대한 중점관리로 폐기물 발생을 억제하고 있으며, 공정개선 및 저감방안을 지속적으로 개발하고 있습니다.

⑤ 기후변화 대응

기후변화 대응을 위해 온라인 모니터링 시스템인 GEMS(Greenhouse Gas Energy Management)를 구축하여 활용하고 있습니다.

정부의 배출권거래제 시행에 따라 매년 온실가스 배출량 및 에너지 사용량을 보고하고, 온실가스 절감을 위해 중?장기 계획을 세워 온실가스?에너지 감축활동을 진행하고 있습니다.