성신양회 분기보고서 (2023.09)
7. 기타 참고사항

가. 산업분석 (1) 산업의 특성 시멘트산업은 토목 및 건축의 기초재료를 공급하는 국가 기간산업이며 국민의 일상생활과 경제활동에 필수적인 기초산업입니다. 또한 건축기술의 눈부신 발전과 환경이슈의 대두로 지속적인 투자와 기술개발이 요구되는 역동성을 가지고 있습니다. 시멘트 산업의 특성을 간략히 요약하면 다음과 같습니다.첫째, 대량생산, 대량판매의 사업원리가 적용되는 거대 장치산업입니다. 초기에 대규 모 투자비용이 동반되게 되므로 신규 업체의 시장 진입이 제한적입니다.둘째, 주요 원재료인 석회석 산지가 충북 및 강원지역에 편중되어 있는 반면 제품은 대도시 중심으로 소비된다는 점, 가격대비 중량이 높다는 점 때문에 물류비용 의 비중이 큽니다.셋째, 기후의 영향을 많이 받는 제품의 특성으로 인해 계절에 따라 성수기, 비수기가 비교적 뚜렷하므로 저장시설의 활용, 생산설비의 효율적 운영능력이 중요합니 다.넷째, 주요 제조과정이 원료의 고온 소성과 대규모 분쇄공정으로 이루어지는 에너지 다소비 산업이므로 수입 연료의 수급과 가격동향에 영향을 크게 받습니다. (2) 산업의 성장성시멘트 수요는 국내 건설경기의 성장에 따라 꾸준히 증가하고 있으나, 정부의 부동산정책 및 건설경기에 따라 성장과 침체의 과정을 반복하고 있습니다. 이에 시멘트 산업계는 원가절감, 경영혁신, 신사업 개발 등을 추진 함으로써 내수침체에 대응하고 있습니다. 비록 과거 산업성장기와 같은 호황의 재현은 기대할 수 없더라도 지역균형개발과 SOC 투자확대, 대북관계 개선에 따른 수요 증가 등 성장잠재력은 여전히 건재한 것으로 전망되고 있습니다. [내 수 현 황] (단위 : 천톤, %) 구 분 2022년 2021년 2020년 2019년 2018년 내수(전년비) 49,645(+0.56) 49,364(+4.67) 47,162(-4.69) 49,483(-3.42) 51,237(-9.65) (자료출처 : 한국시멘트협회(2018년~2022년)) (3) 경기변동의 특성, 계절성시멘트 산업은 전방산업인 건설업의 경기에 매우 민감하며 정부의 건설관련 정책에 대한 의존도가 높습니다. 동절기인 12월 중순~2월, 장마와 폭염이 이어지는 7~8월은 비수기이며 4~5월, 10~11월에는 비교적 수요가 집중되므로 성수기로 구분합니다. (4) 영업개황 최근 시멘트 수요는 2017년을 고점으로 주택부문 성장 둔화, SOC 투자 감소 등 영향으로 지속 하락했으며, 특히 2020년은 COVID-19의 확산으로 인한 경기 침체로 하락폭이 확대 되었습니다. 하지만 주택가격 상승에 따른 수요 증가로 정부 부동산 정책이 공급 확대로 선회하고, SOC 투자 확대 등의 영향으로 2021년부터 2개년 연속 소폭 상승하였습니다. 2023년에는 글로벌 경기둔화와 금리상승에 따른 부동산 경기 위축, SOC 투자 감소 등 영향으로 수요가 하락 전환할 것으로 예상되지만, 기존 견조한 착공실적을 바탕으로 완만한 하락세를 유지할 것으로 전망됩니다. [시멘트 사업부문 내수시장점유율 추이] (단위 : %) 구 분 2022년 2021년 2020년 2019년 2018년 점유율 14.0 14.4 14.3 14.1 14.2 (자료출처 : 한국시멘트협회(2018년~2022년)) (1) 산업의 특성 레미콘(REMICON)이란 Ready Mixed Concrete의 약자로서 물, 시멘트, 골재, 혼화제 등의 재료를 이용, 생산공장에서 제조한 후 트럭믹서(Truck Mixer)를 이용하여 공사현장까지 운반되는 아직 굳지 않은 콘크리트를 의미하는 것으로 다음과 같은 특성을 가집니다. 첫째, 혹한기(1~2월)와 혹서기(7~8월)에는 수요가 부진한 계절적인 영향을 많이 받 는 산업입니다. 둘째, 제품 생산 후 90분이내에 현장에서 타설해야만 하는 한시적 특성을 가집니다. 셋째, 반제품 상태로 판매되는 제품의 특성으로 수요자의 주문에 의해 생산됩니다. 넷째, 주요 수요처가 주거용 집합건축(APT) 및 초고층 주상복합건물 등으로 생산설 비가 도시 근교에 위치하여야 유리한 산업입니다.(2) 산업의 성장성 및 영업개황 레미콘 산업은 건설경기의 큰 영향을 받는 건설 연관 산업으로 2000 ~ 2004년까지는 건설경기의 견조한 성장에 힘입어 안정적인 성장세를 이뤄왔습니다. 그러나 2005년 하반기부터 정부의 부동산 안정 정책으로 인하여 레미콘 제품에 대한 수요가 급감하게 되었고, 2008년 하반기부터는 미분양 주택증가 및 글로벌 신용위기로 인한 건설경기 침체로 수요가 감소하였습니다. 2012년부터 주택수주 및 재개발ㆍ재건축 수주 회복 등의 영향으로 2014년까지 회복세를 보였고 2015년에는 대규모 분양물량이발생하고 정부의 시장활성화 대책 등 긍정요인이 지속되어 레미콘 수요가 큰 폭으로 증가하였습니다. 2016년은 건설투자 증가가 지속적으로 견조한 흐름을 이어가며 전년대비 약 10%를 상회하는 실적을 기록하였습니다. 2017년에도 물동량 추세가 이어져서 영업실적은 전년 기조를 지속하였으며, 2020년 이후 건설투자 증가세가 둔화되고 금리 정책 등 불확실성이 높으나, 2023년의 전망은 건설투자 회복 제약요인으로 작용했던 건설자재의 수급여건의 점진적 완화, 정부의 주택공급 확대 대책 등 민간부문을 중심으로 건설투자는 소폭이나마 회복될 전망이고 전년수준의 실적을 보일 것으로 예상하고 있습니다.(3) 베트남 레미콘 산업의 성장성 및 영업 개황베트남 건설 시장은 빠르게 성장하고 있는 추세로 대한무역투자진흥공단(KOTRA)에서 발표한 '베트남 인프라 건설 시장동향 및 이슈’에 따르면 베트남 인프라 ·건설시장은 2025년까지 연평균 10.4% 성장할 것으로 예측되고 있습니다. 특히 민간 건설 분야는 베트남 정부의 정책 변화를 바탕으로 도시화의 진행 및 중저가 주택시장에 대한 관심이 높아지면서 베트남 건설시장은 베트남 경제 성장과 함께 교통, 에너지, 통신, 주거 등 다양한 부문에서 수요가 늘고 외국인직접투자(FDI) 금액의 유입 증가로 지속 성장하고 있습니다. 향후 베트남 정부의 도시화 비율 확대, 부동산 장려 정책, 인프라 개발 계획, 투자유입 등의 정황을 고려할 때 현지 건설시장은 꾸준한 성장세를 보일 것으로 예상되어 레미콘의 수요 또한 안정적으로 증가할 것으로 전망됩니다.현재 당사는 하노이 지역을 중심으로 베트남 사업을 영위하고 있으며, 영업 역량 강화와 신규산업 진출, 사회공헌 활동 등을 통해 베트남 시장에서의 경쟁력을 높여가고있습니다. (1) 산업의 특성 및 성장성당사가 영위하는 기타 사업부문에는 주요종속회사인 성신레미컨(주)가 운영하는 구리시 인창동 소재의 주유소(유류판매업), Myanmar SungShin에서 제공하는 레미콘 컨설팅, SungShin Network, JinSung International의 무역업, 성신엘엔에스(주)의 운수업 등이 있습니다 나. 사업부문별 요약연결재무제표 (단위 : 백만원,%) 사업부문 구분 제58기 3분기 제57기 제56기 금액 비율 금액 비율 금액 비율 시멘트 매출액 562,514 70.2 723,786 70.3 587,063 70.4 당기순이익 21,074 69.5 (20,222) 76.4 6,071 93.3 감가상각비 31,516 92.6 42,649 92.8 40,844 92.1 자산 952,194 82.8 999,686 84.2 945,613 84.3 부채 602,005 82.3 615,242 77.8 578,826 81.8 레미콘 매출액 138,914 17.3 190,004 18.4 160,018 19.2 당기순이익 9,771 32.2 (4,337) 16.4 1,942 29.8 감가상각비 2,105 6.2 2,838 6.2 3,186 7.2 자산 164,952 14.3 166,938 14.0 169,362 15.1 부채 83,489 11.4 92,886 11.7 93,486 13.2 기 타 매출액 99,795 12.5 116,624 11.3 86,462 10.4 당기순이익 (510) (1.7) (1,911) 7.2 (1,504) (23.1) 감가상각비 396 1.2 449 1.0 335 0.8 자산 33,282 2.9 20,959 1.8 6,620 0.6 부채 46,023 6.3 83,241 10.5 35,278 5.0 계 매출액 801,223 100.0 1,030,414 100.0 833,543 100.0 당기순이익 30,335 100.0 (26,470) 100.0 6,509 100.0 감가상각비 34,017 100.0 45,936 100.0 44,365 100.0 자산 1,150,428 100.0 1,187,583 100.0 1,121,595 100.0 부채 731,517 100.0 791,369 100.0 707,589 100.0 * ( )는 부(-)의 숫자입니다. 다. 제품의 상표 및 고객관리 정책당사의 상표인[천마표시멘트]는 대중들에게 가장 잘 알려진 시멘트 상표 중 하나이며 이는 반세기 가까이 변함없이 지켜온 우수한 품질과 고객신뢰의 결과입니다. 당사는 1995년부터 박사급 전문인력과 첨단설비를 갖춘 기술연구소를 운영하고 있으며 또한 업계 최고의 품질관리 전문가들로 고객지원팀을 구성하여 전국 건설현장에서 고객 여러분을 직접 만나고 있습니다. 앞으로도[천마표시멘트]라는 상표가 최고의 품질, 전문적 제품관리, 성실한 영업활동의 대명사가 될 수 있도록 최선의 노력을 경주할 것이며 더욱 능동적인 홍보를 통하여 브랜드 가치를 지속적으로 높여갈 것입니다. 라. 지적재산권 보유 현황 (1) 지적재산권 등록(건) 년 도 2023년 3분기 2022년 2021년 건 수 1 5 3 (2) 지적재산권 보유현황 구 분 명 칭 등록(공고)일 시멘트 특 허 시멘트 원료 분쇄기의 세그먼트에 대한 슬롯트홀 형성 방법 2007.01.12 무수축 모르타르 조성물 2007.01.23 사일로 내부 청소용 안전승강기 2007.06.18 비소성결합재를 다량 함유한 초고강도 콘크리트 조성물 2008.10.30 저발열 초고강도 콘크리트 조성물 2008.12.10 저발열 콘크리트 조성물 2009.05.07 공정 장치로부터의 방사열을 회수할 수 있는 폐열 회수 장치 2012.02.16 급결성 고분말 시멘트를 포함한 숏크리트 조성물 2013.04.03 조강성 시멘트와 광물질 산업부산물을 이용한 연약지반 고결용 고화재 조성물 및 그 제조방법 2013.08.16 비소성 결합재를 다량 포함하는 심층 혼합 처리용 고화재 조성물 및 이를 이용한 심층 혼합 처리 공법 2013.08.16 시멘트용 인산 무수석고 2015.04.21 자기발열 슬래그를 포함한 시멘트 조성물, 이를 포함한 한중 콘크리트 조성물 및 이를 이용한 구조물의 시공방법 2015.10.08 콘크리트 2차 제품용 시멘트 조성물, 이의 제조방법 및 이로 제조된 콘크리트 2차 제품 2016.05.18 SF6 처리를 위한 시멘트 소성설비 및 그릴 이용한 SF6 처리방법 2016.08.03 조강형 숏크리트 조성물 2016.08.31 동절기 터널 라이닝용 콘크리트 조성물 2017.03.22 발열콘크리트용 내한촉진제 조성물 2017.04.17 단열층을 포함하는 거푸집 용 발열 필름 및 이를 포함하는 발열 거푸집 2018.04.18 불화가스 처리를 위한 시멘트 소성설비 및 그를 이용한 불화가스 처리방법 2018.06.14 열 플라즈마 시스템을 구비한 비이산화탄소(non-CO2) 온실가스 처리 시멘트 소성설비 및 그를 이용한 비이산화탄소(non-CO2) 온실가스 처리방법 2018.06.14 전자파 차폐용 콘크리트 벽체 구조물 2018.07.27 불화가스 처리를 위한 시멘트 소성설비 및 그를 이용한 불화가스 처리방법 2018.10.31 열 플라즈마 시스템을 구비한 비이산화탄소(non-CO2) 온실가스 처리 시멘트 소성설비 및 그를 이용한 비이산화탄소(non-CO2) 온실가스 처리방법 2018.10.31 중성자 차폐성능을 향상시키기 위한 콘크리트 조성물 2019.02.21 시멘트 바이패스 더스트를 이용한 염화칼륨 제조 방법 2019.04.05 분체량 절감을 위한 조강형 시멘트 혼합물 조성물과 이를 이용한 조강형 저수축 콘크리트 2019.06.21 비이산화탄소 온실가스 처리용 시멘트 소성설비 2019.10.29 시멘트 소성설비용 비이산화탄소 온실가스 처리장치 2019.10.29 시멘트 생산 공정에서의 불소함유 가스 원료 사용에 따는 온실가스 배출량 관리 시스템 2019.10.29 방사화 폐기물 처분용 시멘트 고화 조성물 2019.12.23 시멘트 소성공정 배기가스 내 이산화탄소 포집장치 2020.06.24 시멘트 소성로를 이용한 석면제품의 무해화 방법 및 무해화된 석면제품을 이용한 건설소재 제조방법 2020.07.16 규산칼슘 제조방법 2020.08.12 시멘트 생산 공정에서의 온실가스 관리 시스템 및 이를 활용한 시멘트 생산 공정 통합 관리 시스템 2020.08.24 시멘트소성공정의 폐열을 이용하는 이산화탄소 포집, 저장 및 이용방법 2020.09.28 (공동)국소 고온 연소 챔버 및 이를 포함하는 시멘트 소성 설비 2020.11.27 전자파 차폐용 콘크리트 조성물 2021.02.10 폐플라스틱의 대량 처리를 위한 UHT 플라즈마 연소 시스 2021.12.20 폐플라스틱 처리 공정 상에서 발생하는 이물질 제거 장치를 갖는 UHT 플라즈마 연소 시스템 2021.12.20 대체연료 가스화 및 연소 장치를 포함하는 시멘트 소성로 2022.01.17 플라즈마 연소시스템을 포함하는 대체연료 가스화 및 연소 장치 2022.01.17 반도체 폐황산을 이용한 시멘트용 중화석고 제조방법 2022.02.16 초고강도 PHC 파일 제조용 시멘트 조성물 및 이에 의해 제조된 초고강도 PHC 파일 2022.03.15 폐석면 슬레이트 시멘트의 제조방법 및 이에 따라 제조된 폐석면 슬레이트 시멘트 2022.06.28 (공동)선회식 연소기 2023.05.08 상표등록 제19류(도형+SUNGSHIN) 2004.05.21 제19류(도형+천마표시멘트) 2004.05.21 제19류(천마마크-최초도안) 2015.09.04 제19류(천마마크-사용도안) 2015.09.04 서비스표등록 제37류(도형+SUNGSHIN) 2004.04.16 제39류(도형+SUNGSHIN) 2004.04.16 제37류(말머리도형+천마표시멘트) 2004.10.13 제39류(말머리도형+천마표시멘트) 2004.10.13 레미콘 상표등록 제19류(유니콘) 2012.07.27 제19류(UNI Con) 2012.07.03 서비스표등록 제108류(성신양회(주)공업주식회사) 1995.10.04 제104류(주식회사진성레미컨) 1995.10.04 제39류(천마마크) 1999.09.18 제39류(성신레미콘 + SUNGSHIN REMICON) 1999.09.18 제37류(천마마크) 1999.09.18 제37류(성신레미콘 + SUNGSHIN REMICON) 1999.09.18 마. 정부 및 지방자치단체관련 규제사항(1) 산업표준화법 (산업통상자원부) : 시멘트의 제품, 원재료 및 기술적 생산조건 등에 관한 사항 규정(2) 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 (산업통상자원부) : 시멘트 유통을 위한 입지선정, 저장시설 설치 및 등록에 관한 규정 바. 환경관련 규제사항 (1) 당사는 「저탄소 녹색성장기본법('10.4.14 시행)」및「온실가스ㆍ에너지 관리업체의 지정 및 관리 등에 관한 지침(환경부 고시 제2010-109호)」에 따라 2010년 9월 30일 관리업체로 지정되었습니다. (단위:t-CO2-eq, TJ) 년 도 2023년 3분기 2022년 2021년 온실가스 배출량 3,513,488 5,113,860 4,948,814 에너지 사용량 19,556 28,500 27,795 * 2023년 자료는 당사 추정치입니다. 당사는 온실가스 배출량 및 에너지 사용량 저감을 위해 지속적인 노력을 기울이고 있으며, 2011년 12월에는 에너지관리공단으로부터 에너지경영시스템(ISO 50001) 인증을 받았습니다. (2) 당사는 대기환경보전법, 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 및 소음ㆍ진동관리법과 폐기물관리법의 규제를 받고 있으나 내부 환경평가 규정 등의 활동을 통해 철저한 환경관리를 하고 있습니다. (3) 산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률 (산림청)에 따라 시멘트의 주원료인 석회석 채취와 관련, 산림법의 규제를 받고 있으며, 법규 위반사항 없이 채광작업을 실시하고 있습니다.