성신양회 분기보고서 (2024.03)
7. 기타 참고사항

가. 산업분석 (1) 산업의 특성 시멘트산업은 토목 및 건축의 기초재료를 공급하는 국가 기간산업이며 국민의 일상생활과 경제활동에 필수적인 기초산업입니다. 또한 건축기술의 눈부신 발전과 환경 이슈의 대두로 지속적인 투자와 기술 개발이 요구되는 역동성을 가지고 있습니다. 시멘트 산업의 특성을 간략히 요약하면 다음과 같습니다. 첫째, 대량생산, 대량판매의 사업 원리가 적용되는 거대 장치산업입니다. 초기에 대규모 투자비용이 동반되므로 신규 업체의 시장 진입이 제한적입니다.둘째, 주요 원재료인 석회석 산지가 충북 및 강원지역에 편중되어 있는 반면 제품은 대도시 중심으로 소비된다는 점, 가격 대비 중량이 높다는 점 때문에 물류비용의 비중이 큽니다.셋째, 기후의 영향을 많이 받는 제품의 특성으로 인해 계절에 따라 성수기, 비수기가 비교적 뚜렷하므로 저장시설의 활용, 생산설비의 효율적 운영능력이 중요합니다.넷째, 주요 제조과정이 원료의 고온 소성과 대규모 분쇄공정으로 이루어지는 에너지다소비 산업이므로 수입 연료의 수급과 가격에 영향을 크게 받습니다. (2) 산업의 성장성 최근 시멘트 산업의 흐름을 살펴보면, 시장규모가 정체되는 등 성숙기 산업의 특징이 나타나 있습니다. 그러나 국가 경제에서 건설업이 차지하는 중요성, 사회 기반 시설, 주택에 대한 수요가 여전하여 시멘트 산업은 장기적으로 안정적인 성장이 계속될 것으로 예상됩니다. [내 수 현 황] (단위 : 천톤, %) 구 분 2022년 2021년 2020년 2019년 2018년 내수 (전년비) 49,649 (+0.58) 49,364 (+4.67) 47,162 (-4.69) 49,483 (-3.42) 51,237 (-9.65) (자료출처 : 한국시멘트협회(2018년~2022년)) (3) 경기변동의 특성, 계절성 시멘트 산업은 전방 산업인 건설업의 경기에 매우 민감하며 정부의 건설 관련 정책에대한 의존도가 높습니다. 동절기인 12월 중순~2월, 장마와 폭염이 이어지는 7~8월은 비수기이며 4~5월, 10~11월에는 비교적 수요가 집중되므로 성수기로 구분합니다. (4) 영업개황 2020년의 시멘트 수요는 COVID-19의 확산으로 인한 경기 침체로 하락폭이 확대되었습니다. 하지만 주택가격 상승에 따른 수요 증가로 정부 부동산 정책이 공급 확대로 선회하고, SOC 투자 확대 등의 영향으로 2021년부터 2개년 연속 소폭 상승하였습니다. 2023년에는 글로벌 경기둔화와 금리 상승에 따른 부동산 경기 위축, SOC 투자 감소등 악조건 속에서도 전년 대비 경영 실적을 개선하였습니다. 2024년 1/4분기는 건설시황 부진의 영향으로 주요거래선인 레미콘사의 실적이 급감하면서 시멘트 출하 역시 전년대비 소폭 감소한 실적을 보였으며 2/4분기에도 대형 신규 건설 현장의 부재로 인한 시황 저조 지속으로 실적 부진이 예상됩니다.이러한 시황하에서도 당사는 2/4분기 일부 호황 권역에 대한 영업 역량을 집중하여 외부 환경에 의한 타격을 극복하기 위해 노력하고 있습니다. [시멘트 사업부문 내수시장점유율 추이] (단위 : %) 구 분 2022년 2021년 2020년 2019년 2018년 점유율 14.0 14.4 14.3 14.1 14.2 (자료출처 : 한국시멘트협회(2018년~2022년)) 레미콘사업부문 > (1) 산업의 특성 레미콘 (REMICON)이란 Ready Mixed Concrete의 약자로서 물 , 시멘트 , 골재 , 혼화제 등의 재료를 이용 , 생산공장에서 제조한 후 트럭믹서 (Truck Mixer)를 이용하여 공사현장까지 운반되는 아직 굳지 않은 콘크리트를 의미하는 것으로 다음과 같은 특성을 가집니다 . 첫째 , 혹한기 (1~2월 )와 혹서기 (7~8월 )에는 수요가 부진한 계절적인 영향을 많이 받는 산업입니다 . 둘째 , 제품 생산 후 90분 이내에 현장에서 타설해야만 하는 한시적 특성을 가집니다 . 셋째 , 반제품 상태로 판매되는 제품의 특성으로 수요자의 주문에 의해 생산됩니다 . 넷째 , 주요 수요처가 주거용 집합건축 (APT) 및 초고층 주상복합건물 등으로 생산 설비가 도시 근교에 위치하여야 유리한 산업입니다 . (2) 산업의 성장성 및 영업개황 레미콘 산업은 건설경기의 큰 영향을 받는 건설 연관 산업으로 2020년 전까지는 건설경기 및 정부의 부동산 안정 정책으로 레미콘수요는 성장을 보여왔으나 , 2020년 이후 코로나 19 및 운송사업자들의 8.5제 시행등의 영향으로 산업은 크게 성장하지는못하는 실정을 보이고 있습니다 . 2023년 하반기부터 PF 금융경색 , 물가 상승에 따른공사비 인상 등으로 건설경기 가 위축되어 오는 2024년에도 전반적인 건설경기의 침체가 이어져 수요가 전년 실적에 미치지 못 할 것으로 예상됩니다 . - 최근 5년간 생산능력 및 출하실적 추이 ( 단위 :천㎥ /년 ) 연도별 업체수 공장수 생산능력 출하실적 2018 년 905 1,066 626,500 155,726 2019 년 925 1,083 632,540 147,153 2020 년 940 1,085 638,500 138,854 2021 년 954 1,085 631,622 145,913 2022 년 955 1,082 630,502 141,342 * 자료 : 한국레미콘공업협회「연도별레미콘산업성장추이」 (3) 베트남 레미콘 산업의 성장성 및 영업 개황 베트남 건설 시장은 빠르게 성장하고 있는 추세로 대한무역투자진흥공단(KOTRA)에서 발표한 '베트남 인프라 건설 시장동향 및 이슈’에 따르면 베트남 인프라 ·건설시장은 2025년까지 연평균 10.4% 성장할 것으로 예측되고 있습니다. 특히 민간 건설 분야는 베트남 정부의 정책 변화를 바탕으로 도시화의 진행 및 중저가 주택시장에대한 관심이 높아지면서 베트남 건설시장은 베트남 경제 성장과 함께 교통, 에너지, 통신, 주거 등 다양한 부문에서 수요가 늘고 외국인직접투자(FDI) 금액의 유입 증가로 지속 성장하고 있습니다. 향후 베트남 정부의 도시화 비율 확대, 부동산 장려 정책, 인프라 개발 계획, 투자유입 등의 정황을 고려할 때 현지 건설시장은 꾸준한 성장세를 보일 것으로 예상되어 레미콘의 수요 또한 안정적으로 증가할 것으로 전망됩니다. 현재 당사는 하노이 지역을 중심으로 베트남 사업을 영위하고 있으며, 영업 역량 강화와 신규산업 진출, 사회공헌 활동 등을 통해 베트남 시장에서의 경쟁력을 높여가고있습니다. (1) 산업의 특성 및 위험성무역이란 당사자 간의 계약에 따라 상품의 국제경제 단위 간에 있어 유상으로 거래하는 것입니다. 무역이라는 것은 좁은 의미로는 상품거래를 의미하지만 넓은 의미로는 상품뿐만 아니라 기술, 용역, 자본 등의 국가 간의 모든 경제거래를 의미합니다.현재 이루어지고 있는 무역의 대부분을 차지하는 거래는 상품을 중심으로 이루어지는 거래입니다. 원료, 공업제품 및 식료품 등의 거래가 이에 속하고 있습니다. 이는 유형무역에 해당합니다.무역거래는 유형무역 이외에도 국가 간의 기술원조와 제휴를 통한 기술거래가 있습니다. 즉, 제공한 기술의 대가를 받게 되는 특허권, 실용신안권, 상표권, 의장권 등과 같은 산업소유권의 양도 및 노하우의 제공 등의 형태로 이루어지고 있습니다. 또한, 이외에도 무형 재산권에 해당하는 저작권, 광업권, 어업권 등도 중요한 기술거래의 대상이 됩니다.최근 무역거래의 대상으로 비중이 점차 커지고 있는 것은 서비스 및 용역거래입니다.용역이란 유체물인 상품거래와는 달리 상대방에 대한 노무 등의 유상 제공이나 유상거래를 말하는데, 이는 통상 단독으로 무역거래의 대상이 되지만, 상품거래에 수반하여 발생하는 경우도 있습니다. 상품 운송 중의 보험서비스, 수송서비스의 보험료와 운임, 수수료 등이 여기에 해당합니다. 이와 같이 기술 및 용역과 같은 거래는 눈에 보이지 않는 거래로 무형무역 또는 무역외 거래에 해당합니다.또한, 최근 국가 간의 자본 이동이 자유로워지면서 자본거래도 활발하게 이루어지고 있습니다. 상품거래와 상관없이 국가 간의 자본을 대여해 주거나 투자한 후에 이자 혹은 배당금 등을 받는 행위 또는 상품대금을 대여해 주는 신용공여 등이 대표적인 자본거래입니다.무역은 일반 국내거래와는 달리 국가 간의 거래 형태를 의미하는 것으로 그 거래상의특성을 가지고 있습니다 . 무역거래는 언어 , 법률 , 상관습 및 제도 그리고 정치 , 경제 , 사회적 제반 환경이 상이한 국가 간의 거래 형태로 그 거래 교섭이 복잡하고 어려울 뿐 아니라 그 위험성도 큽니다 . 구체적으로 원거리를 운송하는데 따른 물품 손상의 위험 , 국적을 달리하는 상대 방에 대한 신용상태의 불확실성으로 인한 수출대금 회수불능에 대한 위험 , 수입업자가 수출업자에 대해 정확한 계약물품에 대한 수취 위험 , 국제시장에서의 가격 및 환율로 인한 가격변동 발생 위험 , 수입국 내 정치 경제 사회 등의 불안정으로 대금결제에 대한 위험 등이 발생할 수 있습니다 .(2) 영업개황연결회사는 무역업을 2017년부터 주요종속회사인 JinSung International을 중심으로 전개하고 있습니다 . JinSung International은 싱가포르 , 하노이 , 상해 등을 거점으로 하고 시멘트 , 크링커 , 슬래그파우더 , 자갈 등 건설자재 뿐만 아니라 유연탄 ,무연탄 등과같은 에너지 광물자원과 실버 , 몰리브덴 정광과 같은 금속을 한국 , 베트남 , 중국 , 몽골 , 방글라데시 , 필리핀 , 태국 등 아시아 주요국가들을 대상으로 하는 수출입 업무를 수행하고 있습니다 . 또한 지배기업인 성신양회㈜에게 시멘트의 주요 연료인 유연탄을 조달함으로써 안정적인 원료 확보 및 제조원가 절감에 도움을 주고 있습니다 .JinSung International은 무역상품을 경쟁력 있는 가격으로 구매 /판매하고 , 고객사 니즈에 맞춘 서비스를 제공하며 , 신규 아이템 개발 및 거래처 확대를 통해 세계 각국으로 사업영역을 확장해 나가고 있습니다 . 연결회사가 영위하는 기타 사업부문에는 주요종속회사인 성신레미컨(주)가 운영하는 구리시 인창동 소재의 주유소(유류판매업), Myanmar SungShin에서 제공하는 레미콘 컨설팅, 성신엘엔에스(주)의 운수업 등이 있습니다. 나. 사업부문별 요약연결재무제표지배회사의 주요사업인 시멘트 사업, 레미콘, 무역, 기타의 4개 사업부문으로 구성되어 있습니다. 제59기 1분기 (단위:천원) 구 분 시멘트 레미콘 무 역 기 타 연결조정 합 계 1. 매출액 187,077,815 44,840,717 90,609,829 20,549,145 (60,336,924) 282,740,582 내부매출 (9,295,624) 0 (36,521,661) (14,519,639) 60,336,924 0 외부고객으로부터의 수익 177,782,191 44,840,717 54,088,168 6,029,506 0 282,740,582 2. 당기순이익(손실) 8,051,578 (990,129) 298,814 112,539 (393,231) 7,079,571 3. 감가상각 및 무형자산상각비 10,105,156 728,184 127,851 50,867 0 11,012,058 4. 부문자산 1,264,212,354 191,808,020 67,838,321 20,882,722 (203,615,313) 1,341,126,104 5. 부문부채 698,479,636 120,866,876 36,479,782 17,261,214 (67,967,461) 805,120,047 제58기 (단위:천원) 구 분 시멘트 레미콘 무 역 기 타 연결조정 합 계 1. 매출액 829,713,871 185,401,247 294,226,024 74,922,965 (270,981,923) 1,113,282,184 내부매출 (46,557,539) (39,846) (161,292,018) (63,092,520) 270,981,923 - 외부고객으로부터의 수익 783,156,332 185,361,401 132,934,006 11,830,445 - 1,113,282,184 2. 당기순이익(손실) 75,159,413 4,329,679 1,527,761 738,638 (14,800,077) 66,955,414 3. 감가상각 및 무형자산상각비 41,759,928 2,786,713 450,778 125,236 - 45,122,655 4. 부문자산 1,238,073,897 184,668,667 58,922,525 22,848,306 (194,314,342) 1,310,199,053 5. 부문부채 671,300,984 112,870,519 36,299,744 19,334,745 (67,630,188) 772,175,804 제57기 (단위:천원) 구 분 시멘트 레미콘 무 역 기 타 연결조정 합 계 1. 매출액 762,491,719 190,385,208 332,702,828 77,967,069 (333,132,494) 1,030,414,330 내부매출 (38,705,377) (380,971) (227,002,537) (67,043,608) 333,132,494 - 외부고객으로부터의 수익 723,786,341 190,004,237 105,700,291 10,923,461 - 1,030,414,330 2. 당기순이익(손실) (23,692,657) (9,199,677) 1,653,803 812,271 3,955,768 (26,470,492) 3. 감가상각 및 무형자산상각비 42,648,852 2,837,778 345,802 103,917 - 45,936,349 4. 부문자산 1,110,694,763 155,904,738 95,522,726 11,080,388 (185,619,613) 1,187,583,002 5. 부문부채 691,693,396 111,662,826 75,167,192 8,298,204 (95,452,238) 791,369,380 * ( )는 부(-)의 숫자입니다. 다. 지역별 매출 제59기 1분기 (단위:천원) 구 분 국 내 동남아 합 계 부문수익 209,476,183 73,264,399 282,740,582 제58기 (단위:천원) 구 분 국 내 동남아 합 계 부문수익 932,717,190 180,564,994 1,113,282,184 제57기 (단위:천원) 구 분 국 내 동남아 합 계 부문수익 851,045,635 179,368,695 1,030,414,330 라. 제품의 상표 및 고객관리 정책 당사의 상표인[천마표시멘트]는 대중들에게 가장 잘 알려진 시멘트 상표 중 하나이며 이는 반세기 가까이 변함없이 지켜온 우수한 품질과 고객신뢰의 결과입니다. 당사는 1995년부터 박사급 전문인력과 첨단설비를 갖춘 기술연구소를 운영하고 있으며 또한 업계 최고의 품질관리 전문가들로 고객지원팀을 구성하여 전국 건설현장에서 고객 여러분을 직접 만나고 있습니다. 앞으로도[천마표시멘트]라는 상표가 최고의 품질, 전문적 제품관리, 성실한 영업활동의 대명사가 될 수 있도록 최선의 노력을 경주할 것이며 더욱 능동적인 홍보를 통하여 브랜드 가치를 지속적으로 높여갈 것입니다. 마. 지적재산권 보유 현황 (1) 지적재산권 등록(건) 년 도 2024년 2023년 2022년 건 수 0 1 5 (2) 지적재산권 보유현황 구 분 명 칭 등록(공고)일 시멘트 특 허 시멘트 원료 분쇄기의 세그먼트에 대한 슬롯트홀 형성 방법 2007.01.12 무수축 모르타르 조성물 2007.01.23 사일로 내부 청소용 안전승강기 2007.06.18 비소성결합재를 다량 함유한 초고강도 콘크리트 조성물 2008.10.30 저발열 초고강도 콘크리트 조성물 2008.12.10 저발열 콘크리트 조성물 2009.05.07 공정 장치로부터의 방사열을 회수할 수 있는 폐열 회수 장치 2012.02.16 급결성 고분말 시멘트를 포함한 숏크리트 조성물 2013.04.03 조강성 시멘트와 광물질 산업부산물을 이용한 연약지반 고결용 고화재 조성물 및 그 제조방법 2013.08.16 비소성 결합재를 다량 포함하는 심층 혼합 처리용 고화재 조성물 및 이를 이용한 심층 혼합 처리 공법 2013.08.16 시멘트용 인산 무수석고 2015.04.21 자기발열 슬래그를 포함한 시멘트 조성물, 이를 포함한 한중 콘크리트 조성물 및 이를 이용한 구조물의 시공방법 2015.10.08 콘크리트 2차 제품용 시멘트 조성물, 이의 제조방법 및 이로 제조된 콘크리트 2차 제품 2016.05.18 SF6 처리를 위한 시멘트 소성설비 및 그릴 이용한 SF6 처리방법 2016.08.03 조강형 숏크리트 조성물 2016.08.31 동절기 터널 라이닝용 콘크리트 조성물 2017.03.22 발열콘크리트용 내한촉진제 조성물 2017.04.17 단열층을 포함하는 거푸집 용 발열 필름 및 이를 포함하는 발열 거푸집 2018.04.18 불화가스 처리를 위한 시멘트 소성설비 및 그를 이용한 불화가스 처리방법 2018.06.14 열 플라즈마 시스템을 구비한 비이산화탄소(non-CO2) 온실가스 처리 시멘트 소성설비 및 그를 이용한 비이산화탄소(non-CO2) 온실가스 처리방법 2018.06.14 전자파 차폐용 콘크리트 벽체 구조물 2018.07.27 불화가스 처리를 위한 시멘트 소성설비 및 그를 이용한 불화가스 처리방법 2018.10.31 열 플라즈마 시스템을 구비한 비이산화탄소(non-CO2) 온실가스 처리 시멘트 소성설비 및 그를 이용한 비이산화탄소(non-CO2) 온실가스 처리방법 2018.10.31 중성자 차폐성능을 향상시키기 위한 콘크리트 조성물 2019.02.21 시멘트 바이패스 더스트를 이용한 염화칼륨 제조 방법 2019.04.05 분체량 절감을 위한 조강형 시멘트 혼합물 조성물과 이를 이용한 조강형 저수축 콘크리트 2019.06.21 비이산화탄소 온실가스 처리용 시멘트 소성설비 2019.10.29 시멘트 소성설비용 비이산화탄소 온실가스 처리장치 2019.10.29 시멘트 생산 공정에서의 불소함유 가스 원료 사용에 따는 온실가스 배출량 관리 시스템 2019.10.29 방사화 폐기물 처분용 시멘트 고화 조성물 2019.12.23 시멘트 소성공정 배기가스 내 이산화탄소 포집장치 2020.06.24 시멘트 소성로를 이용한 석면제품의 무해화 방법 및 무해화된 석면제품을 이용한 건설소재 제조방법 2020.07.16 규산칼슘 제조방법 2020.08.12 시멘트 생산 공정에서의 온실가스 관리 시스템 및 이를 활용한 시멘트 생산 공정 통합 관리 시스템 2020.08.24 시멘트소성공정의 폐열을 이용하는 이산화탄소 포집, 저장 및 이용방법 2020.09.28 (공동)국소 고온 연소 챔버 및 이를 포함하는 시멘트 소성 설비 2020.11.27 전자파 차폐용 콘크리트 조성물 2021.02.10 폐플라스틱의 대량 처리를 위한 UHT 플라즈마 연소 시스 2021.12.20 폐플라스틱 처리 공정 상에서 발생하는 이물질 제거 장치를 갖는 UHT 플라즈마 연소 시스템 2021.12.20 대체연료 가스화 및 연소 장치를 포함하는 시멘트 소성로 2022.01.17 플라즈마 연소시스템을 포함하는 대체연료 가스화 및 연소 장치 2022.01.17 반도체 폐황산을 이용한 시멘트용 중화석고 제조방법 2022.02.16 초고강도 PHC 파일 제조용 시멘트 조성물 및 이에 의해 제조된 초고강도 PHC 파일 2022.03.15 폐석면 슬레이트 시멘트의 제조방법 및 이에 따라 제조된 폐석면 슬레이트 시멘트 2022.06.28 (공동)선회식 연소기 2023.05.08 상표등록 제19류(도형+SUNGSHIN) 2004.05.21 제19류(도형+천마표시멘트) 2004.05.21 제19류(천마마크-최초도안) 2015.09.04 제19류(천마마크-사용도안) 2015.09.04 서비스표 등록 제37류(도형+SUNGSHIN) 2004.04.16 제39류(도형+SUNGSHIN) 2004.04.16 제37류(말머리도형+천마표시멘트) 2004.10.13 제39류(말머리도형+천마표시멘트) 2004.10.13 레미콘 상표등록 제19류(유니콘) 2012.07.27 제19류(UNI Con) 2012.07.03 서비스표 등록 제108류(성신양회(주)공업주식회사) 1995.10.04 제104류(주식회사진성레미컨) 1995.10.04 제39류(천마마크) 1999.09.18 제39류(성신레미콘 + SUNGSHIN REMICON) 1999.09.18 제37류(천마마크) 1999.09.18 제37류(성신레미콘 + SUNGSHIN REMICON) 1999.09.18 바. 정부 및 지방자치단체관련 규제사항 (1) 산업표준화법 (산업통상자원부) : 시멘트의 제품, 원재료 및 기술적 생산조건 등에 관한 사항 규정 (2) 산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률 (산업통상자원부) : 시멘트 유통을 위한 입지선정, 저장시설 설치 및 등록에 관한 규정 사. 환경관련 규제사항당사는 「저탄소 녹색성장기본법('10.4.14 시행)」및「온실가스ㆍ에너지 관리업체의 지정 및 관리 등에 관한 지침(환경부 고시 제2010-109호)」에 따라 2010년 9월 30일 관리업체로 지정되었습니다. (단위:t-CO2-eq, TJ) 년 도 2024년 1분기 2023년 2022년 온실가스 배출량 963,920 5,001,310 5,113,860 에너지 사용량 5,400 27,623 28,500 * 2023년 자료는 온실가스명세서 제출 자료이며, 2024년 자료는 당사 추정치입니다.