한신공영 사업보고서 (2022.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

- 공시대상기간중 신규로 발행하였거나 감소한 지분증권은 없으며, 미상환 전환사채, 미상환 신주인수권부사채, 미상환 전환형 조건부자본증권 등도 없습니다.

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	전환권행사	보통주	449,846	5,000	16,450	제20회, 2018년 1분기 합산

-	전환권행사	보통주	224,923	5,000	16,450	제20회, 2018년 2분기 합산

- 전환청구 가능일(2016년 8월 19일) 이후 2018년 04월 23일까지 전환권행사에 따라 보통주 1,662,311주를 발행하였으며, 상기 자료는 분기별로 합산하여 작성하였습니다. 나. 미상환 전환사채 발행현황 - 보고서 작성기준일 현재 미상환 전환사채는 없습니다

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

한신공영(주)	기업어음증권	사모	2022.01.18	20,000	4.48	A3+(한기평,서신평)	2023.01.17	미상환	한국투자증권

에이치에스홀딩스(주)	회사채	사모	2022.01.21	3,500	4.70	BBB+, BBB(한기평,한신평)	2023.05.30	미상환	흥국증권(주)

노곡피에프브이(주)	전자단기사채	사모	2022.01.25	52,000	4.10	A3+(한기평,서신평)	2022.04.25	상환	케이프투자증권(주)

노곡피에프브이(주)	전자단기사채	사모	2022.04.25	52,000	4.10	A3+(한기평,서신평)	2022.06.24	상환	케이프투자증권(주)

노곡피에프브이(주)	전자단기사채	사모	2022.06.24	52,000	4.10	A3+(한기평,서신평)	2022.07.25	상환	케이프투자증권(주)

한신공영(주)	회사채	공모	2022.02.22	85,000	5.172	BBB+, BBB(한기평,한신평)	2024.02.22	미상환	KB증권

비에이치에스피에프브이(주)	전자단기사채	사모	2022.03.16	30,000	3.70	A3+(한기평,서신평)	2022.04.18	상환	KB증권

비에이치에스피에프브이(주)	전자단기사채	사모	2022.03.16	24,000	4.30	A3+(한기평,서신평)	2022.04.18	상환	KB증권

비에이치에스피에프브이(주)	전자단기사채	사모	2022.04.18	24,000	4.33	A3+(한기평,서신평)	2022.07.14	상환	KB증권

비에이치에스피에프브이(주)	전자단기사채	사모	2022.07.14	24,000	5.01	A3+(한기평,서신평)	2022.10.13	상환	KB증권

한신공영(주)	기업어음증권	사모	2022.06.24	30,000	5.63	A3+(한기평,서신평)	2023.06.23	미상환	한국투자증권

노곡피에프브이(주)	전자단기사채	사모	2022.07.25	56,000	5.70	A3+(한기평,서신평)	2023.07.25	상환	케이프투자증권(주)

한신공영(주)	회사채	사모	2022.10.26	25,000	6.113	BBB+(한기평)	2025.10.26	미상환	IBK투자증권

합 계	-	-	-	477,500	-	-	-	-	-

나. 채무증권 만기별 미상환 잔액1) 개별기준

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	20,000	-	30,000	-	-	-	-	50,000

합계	-	20,000	-	30,000	-	-	-	-	50,000

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	100,000	85,000	-	-	-	-	-	185,000

사모	-	50,000	25,000	-	-	-	-	75,000

합계	100,000	135,000	25,000	-	-	-	-	260,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2) 연결기준기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	20,000	-	30,000	-	-	-	-	50,000

합계	-	20,000	-	30,000	-	-	-	-	50,000

단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	100,000	85,000	-	-	-	-	-	185,000

사모	7,000	50,000	25,000	-	-	-	-	82,000

합계	107,000	135,000	25,000	-	-	-	-	267,000

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제42회 무기명식 무보증사채	2021.03.03	2023.03.03	100,000	2021.03.03	DB금융투자

(이행현황기준일 : 2022년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 1000% 이하 유지(별도재무제표 기준)

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 700% 이하(별도재무제표 기준)

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 100% 이상(별도재무제표 기준)

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주가 변경되지 않도록 한다

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2021년 9월 15일 제출2022년 4월 13일 제출2022년 9월 8일 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2022년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제46회 무기명식 무보증사채	2022.02.22	2024.02.22	85,000	2022.02.22	DB금융투자

(이행현황기준일 : 2022년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 1000% 이하 유지(별도재무제표 기준)

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 700% 이하(별도재무제표 기준)

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 100% 이상(별도재무제표 기준)

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주가 변경되지 않도록 한다

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022년 4월 13일 제출2022년 9월 8일 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.