한신공영 사업보고서 (2021.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

- 공시대상기간중 신규로 발행하였거나 감소한 지분증권은 없으며, 미상환 전환사채, 미상환 신주인수권부사채, 미상환 전환형 조건부자본증권 등도 없습니다.

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	전환권행사	보통주	258,064	5,000	17,050	제20회, 2016년 3분기 합산

-	전환권행사	보통주	556,228	5,000	16,450	제20회, 2017년 2분기 합산

-	전환권행사	보통주	173,250	5,000	16,450	제20회, 2017년 4분기 합산

-	전환권행사	보통주	449,846	5,000	16,450	제20회, 2018년 1분기 합산

-	전환권행사	보통주	224,923	5,000	16,450	제20회, 2018년 2분기 합산

- 전환청구 가능일(2016년 8월 19일) 이후 2018년 04월 23일까지 전환권행사에 따라 보통주 1,662,311주를 발행하였으며, 상기 자료는 분기별로 합산하여 작성하였습니다. 나. 미상환 전환사채 발행현황 - 보고서 작성기준일 현재 미상환 전환사채는 없습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

에이치케이세종(주)	전자단기사채	사모	2021.01.07	58,000	3.76	A3+, A3(한기평,한신평)	2021.04.07	상환	키움증권

한신공영(주)	기업어음증권	사모	2021.01.19	15,000	4.10	A3+(한기평,서신평)	2022.01.18	미상환	한국투자증권

한신공영(주)	회사채	사모	2021.01.26	27,000	4.10	-	2022.07.26	미상환	KB증권

뉴스타펜타(주)	기업어음증권	사모	2021.01.27	30,000	4.30	A3+(한기평,서신평)	2021.06.15	상환	KB증권

뉴스타펜타(주)	기업어음증권	사모	2021.01.29	34,000	4.30	A3+(한기평,서신평)	2021.06.15	상환	KB증권

한신공영(주)	회사채	공모	2021.03.03	100,000	3.784	BBB+, BBB(한기평,한신평)	2023.03.03	미상환	KB증권

한신공영(주)	회사채	사모	2021.03.29	15,000	2.212	-	2024.03.29	미상환	신한금융투자

에이치케이세종제이차(주)	회사채	사모	2021.04.07	10,000	3.03	BBB+, BBB(한기평,한신평)	2021.10.07	상환	키움증권

에이치케이세종제이차(주)	회사채	사모	2021.04.07	40,000	3.73	BBB+, BBB(한기평,한신평)	2022.06.07	미상환	키움증권

한신공영(주)	회사채	사모	2021.04.28	15,000	2.178	-	2024.04.28	미상환	교보증권

뉴스타펜타(주)	회사채	사모	2021.06.15	98,000	3.60	BBB+, BBB(한기평,한신평)	2021.09.14	상환	KB증권

한신공영(주)	기업어음증권	사모	2021.06.25	30,000	3.80	A3+(한기평, 서신평)	2022.06.24	미상환	한국투자증권

한신공영(주)	기업어음증권	사모	2021.09.07	20,000	3.75	A3+(한기평, 서신평)	2022.09.06	미상환	KB증권

한신공영(주)	회사채	사모	2021.11.29	20,000	3.120	-	2024.11.29	미상환	현대차증권

합 계	-	-	-	512,000	-	-	-	-	-

나. 채무증권 만기별 미상환 잔액 1)개별기준

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	15,000	-	30,000	20,000	-	-	-	65,000

합계	-	15,000	-	30,000	20,000	-	-	-	65,000

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	94,000	100,000	-	-	-	-	-	194,000

사모	47,000	-	50,000	-	-	-	-	97,000

합계	141,000	100,000	50,000	-	-	-	-	291,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2)연결기준기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	15,000	-	30,000	20,000	-	-	-	65,000

합계	-	15,000	-	30,000	20,000	-	-	-	65,000

단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	94,000	100,000	-	-	-	-	-	194,000

사모	87,000	-	50,000	-	-	-	-	137,000

합계	181,000	100,000	50,000	-	-	-	-	331,000

신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제40회 무기명식 무보증사채	2020.03.04	2022.03.04	94,000	2020.03.04	DB금융투자

(이행현황기준일 : 2021년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 1000% 이하 유지(별도재무제표 기준)

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 700% 이하(별도재무제표 기준)

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 100% 이상(별도재무제표 기준)

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주가 변경되지 않도록 한다

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2020년 9월 14일 제출2021년 4월 16일 제출2021년 9월 15일 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제42회 무기명식 무보증사채	2021.03.03	2023.03.03	100,000	2021.03.03	DB금융투자

(이행현황기준일 : 2021년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 1000% 이하 유지(별도재무제표 기준)

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 700% 이하(별도재무제표 기준)

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 100% 이상(별도재무제표 기준)

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주가 변경되지 않도록 한다

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2020년 9월 14일 제출2021년 4월 16일 제출2021년 9월 15일 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.