하나은행 사업보고서 (2025.12)
5. 재무건전성 등 기타 참고사항

가. BIS비율(자기자본비율)

(단위: 억원, %)

구 분	제59기	제58기	제57기

자기자본(A)	361,393	350,266	335,852

위험가중자산(B)	2,051,350	2,014,392	1,872,641

자기자본비율(A/B)	17.62	17.39	17.93

주1) 바젤Ⅲ 기준주2) 제59기 자기자본비율은 잠정치이며 향후 변동될 수 있습니다. 나. 유동성비율

(단위: %)

구 분	제59기	제58기	제57기

유동성커버리지비율	105.51	104.23	101.67

외화유동성커버리지비율	199.56	203.22	168.41

업무용고정자산비율	8.12	8.01	8.60

주) 유동성커버리지비율 및 외화유동성커버리지비율은 연결기준, 분기 평잔 기준으로 산출하였습니다.

다. 대손충당금비율1) 무수익여신 증감현황

(단위: 억원, %)

제59기	제58기	제57기

무수익여신잔액	비율	무수익여신잔액	비율	무수익여신잔액	비율

10,904	0.30	9,909	0.28	8,678	0.26

주) K-IFRS 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다.

2) 무수익 및 고정이하분류여신 현황(단위: 억원, %)

구 분	제59기	제58기	제57기

총여신	기업	2,256,937	2,124,399	2,050,534

가계	1,419,187	1,362,355	1,289,078

합계(A)	3,676,124	3,486,754	3,339,612

고정이하여신	기업	8,817	6,513	5,938

가계	3,974	3,689	2,840

합계(B)	12,791	10,202	8,778

고정이하여신비율 (B/A)	0.35	0.29	0.26

무수익여신	기업	6,930	6,220	5,838

가계	3,974	3,689	2,840

합계(C)	10,904	9,909	8,678

무수익여신비율 (C/A)	0.30	0.28	0.26

주) K-IFRS 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다.

3) 대손충당금 적립률(단위: 억원, %)

구 분	제59기	제58기	제57기

무수익여신산정대상기준제충당금총계(A)	17,438	16,866	18,041

고정이하 여신(B)	12,791	10,202	8,778

대손충당금적립률(A/B)	136.33	165.32	205.53

주) K-IFRS 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다.

라. 연체율(단위:%)

구 분	제59기	제58기	제57기

총대출채권기준	0.32	0.30	0.26

기업대출기준	0.36	0.33	0.29

가계대출기준	0.28	0.26	0.23

주) K-IFRS 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다.

마. 산업의 현황

1) 산업의 특성 은행산업은 국민경제에서 경제주체별로 필요한 자금의 수급을 중개하는 역할을 합니다. 다시 말해서 은행산업은 예금, 유가증권 또는 기타 채무증서의 발행 등을 통해 불특정 다수로부터 채무를 부담하여 조달한 자금을 대출하는 금융중개업무와 금융정책의 수행 등 경제발전의 중요한 기능을 담당하는 산업입니다. 은행은 고유업무인 여수신 업무를 중심으로 내/외국환 등의 환 업무와 지급보증 업무, 유가증권의 발행 및 투자 등을 주요 업무로 수행하고, 이외에도 국고수납, 보호예수 등 은행법과 관련된 각종 부수업무와 신탁업무, 신용카드 업무 등을 겸영으로 영위하고 있습니다. 기본적으로 은행업은 지역적/시간적 제약 하에 자금의 수요자와 공급자 사이에서 자금 과부족 문제를 해소하고 금융시장에 존재하는 정보 비대칭(informational asymmetry) 문제를 해소함으로써 사회 전체적으로 효율적인 자원 배분을 추구합니다. 따라서 여타 산업에 비해 경제 전반에 미치는 파급 효과가 클 뿐만 아니라 공공적 성격이 강조되고 있어 금융당국의 감독을 상대적으로 많이 받는 규제 산업이라는 특징을 함께 갖고있습니다. 은행업은 지점 설치ㆍ운영, IT투자 등에 따른 고정비 부담이 크기 때문에 수익성 확보를 위해서는 일정 수준의 규모의 경제(economy of scale) 달성이 필요한 산업입니다.

2) 산업의 성장성과 수익성2025년 4분기 은행권 원화 대출은 전분기와 비슷한 수준의 증가세를 이어갔습니다. 가계대출의 경우, 주식시장 회복 등으로 기타 대출이 순감소에서 순증가로 전환되었으나, 당국의 고강도 규제가 지속되는 가운데 수도권 주택 매매량이 위축되며 주담대의 증가폭이 둔화되었습니다. 이에 총 가계대출 증가율은 전분기 대비 소폭 하락하였습니다. 기업대출은 연말 재무비율 관리를 위한 일시 상환, 은행권의 부실채권 매ㆍ상각 등에도 불구하고 정책당국의 생산적금융에의 강력한 드라이브와 은행들의 기업대출 영업 경쟁 심화로 대기업과 중소법인을 중심으로 증가 폭이 전분기 대비 소폭 확대되었습니다. 이에 은행권 총 대출 증가율이 전분기와 비슷하게 유지되는 가운데,4분기 대출금리가 전분기 대비 소폭 상승하며 견조한 이자이익이 유지되는 한편, 비이자이익과 영업외손익도 증가하며, 전반적인 수익성이 개선되는 모습을 보였습니다.3) 경기변동의 특성, 계절성

은행업은 기본적으로 경기상승기에 자산이 크게 증가하고 경기하락기에 자산 증가율이 둔화되는 경향이 있습니다. 개인 및 기업 여신을 취급하기 때문에 급격한 경기변동으로 인해 부실채권이 증가할 수 있어 경기에 다소 민감한 편입니다. 산업적 관점에서 계절성은 뚜렷하게 나타나지 않으나 분기 말에 대손상각, 매각 등의 이유로 부실채권이나 연체액이 줄어드는 특성도 있습니다.

4) 경쟁환경의 변화국내 은행산업의 경쟁 강도는 점차 강화될 것으로 예상됩니다. 저성장이 지속되고 있는 경영 환경 속에서 인터넷은행 신규 인가 추진, 예금보호한도 상향 등 금융권 간 경쟁을 촉발하는 정책기조 등으로 인해 경쟁구도가 재편되며, 여수신 방어와 쟁탈을 위한 금리경쟁이 더욱 치열해지고 있습니다. 특히 플랫폼의 금융상품 비교 및 중개가본격화됨에 따라 은행 간 경쟁이 심화되고 있으며, '23년 5월 신용대출에 이어 '24년 1월부터 주택담보대출과 전세대출까지 대환대출 인프라가 확대되면서 주택 관련 대출시장 경쟁이 가속화되고 있습니다. 또한 가계대출 규제와 가계대출에서의 금리 경쟁 심화로 시중은행들이 기업금융 영업에 집중하면서 기업대출 경쟁 또한 강화되는 추세입니다.

한편, 새로운 사업자와의 경쟁도 심화되고 있습니다. 인터넷전문은행은 중금리 시장 확대, 주택담보대출과 오토론, 개인사업자 시장 진출 등 전통 은행들의 사업 영역에 진입하고 있습니다. 또한 빅테크 중심의 각종 금융플랫폼의 등장은 전통 은행들의 판매채널을 약화시켜 고객 유지 및 신규 고객 유치에 위협 요인으로 작용할 수 있습니다.

이에 은행들은 수익원 다변화를 위해 종합자산관리, 신탁, 유가증권 및 외환거래 등을 중심으로 수수료 수익 확대를 위한 영업전략에 주력하고 있으나 홍콩 ELS 사태로인한 ELS 상품 판매 중단 및 평판 악화 등으로 비이자이익 확대에 어려움이 있고, 증권업과 보험업 등 타업권과의 경쟁도 불가피합니다.

5) 규제환경의 변화

은행은 영리를 추구하는 주식회사로서 상법의 적용을 받으면서, 동시에 금융중개기능을 통해 국민경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이러한 특징 때문에 은행들은건전성 유지를 위해 아래와 같은 법령과 규제를 받고 있습니다. 최근에는 혁신기술 도입을 통한 고객 편의 제고를 추구하되, 고객정보 보호 및 보안 강화를 동시에 요구하고 있으며, 이와는 별도로 최근에는 본인신용정보관리업 도입 등 데이터 활용을 위한 정책, 금융회사의 핀테크 기업 투자 활성화 등을 적극 추진하고 있습니다.

정부는 은행권 전반의 변화와 혁신을 촉진하기 위해 은행권 경영ㆍ영업관행ㆍ제도개선 TF를 출범, 6대 과제를 도출한 바 있으며, 제1과제인 은행권 경쟁 촉진 및 구조개선 유도 정책을 중심으로 우선 시행 중인 바 예대금리차 공시 확대, 지방은행 및 외은지점 예대율 규제 개선, 온라인 대환대출서비스 등이 이미 시행되었습니다. 금융당국은 스트레스완충자본, 경기대응완충자본 적립 등 자본규제를 강화하고, 특별대손준비금 적립 요구권을 도입하는 등 은행의 손실흡수능력을 제고하는 정책들을도입하고 있습니다. 이는 은행들에게 자본 확보 부담으로 작용할 수 있고, 대출 부문별 위험가중치를 감안한 성장률 관리의 중요성이 증가하고 있습니다.6) 회사의 경쟁우위 요소 및 강점하나은행은 2015년 9월 舊하나은행과 舊외환은행이 통합되면서 설립되었습니다. 하나은행은 자산관리, 외국환업무, 해외 네트워크 분야에서 경쟁력을 보유하고 있으며,다양한 상품과 서비스를 통해 차별화된 고객맞춤형 종합자산관리서비스를 제공하고 있습니다.하나은행은 자산관리 노하우와 명성을 바탕으로 2005년 국내 시중은행 최초로 유로머니誌에서 '대한민국 최우수 PB은행상'을 수상한 이래 통산 18회 수상을 이어 나가고 있습니다. 이에 더해 2024년 3월 '대한민국 최우수 디지털 솔루션상'과 '대한민국 최우수 가업승계상'을 최초 수상하며 대한민국 최고의 자산관리 명가라는 점을 국내외에 재확인할 수 있었습니다. 2010년 금융권 최초로 유언대용신탁 브랜드 ' 하나 리빙트러스트'를 출시한 이래 압도적인 시장 점유율을 유지하며 유언대용신탁 분야의 선두주자로 자리매김하고 있습니다.하나은행은 외국환과 무역금융 분야에도 차별화된 경쟁력을 보유하고 있습니다. 舊한국외환은행이 1967년 외국환 전문은행으로 설립되어 외국환 거래와 무역금융의 지원업무를 영위해 왔으며, 일반 은행으로 전환된 이후 기업금융 부문을 강화하는 동시에 무역금융과 국제금융분야에서 독보적인 은행으로 자리매김해 왔기 때문입니다.하나은행은 글로벌파이낸스誌로부터 통산 17회 '대한민국 최우수 수탁은행', 24회 연속 '대한민국 최우수 외국환은행', 국내 최초로 '아시아 최우수 외국환 은행', 통산24회 '대한민국 최우수 무역금융 은행', 통산 9회 '대한민국 최우수 은행'으로 선정되었습니다.하나은행은 2022년 금융권 최초의 24시간 FX거래 서비스를 비롯해 지난 1월 국내에서 처음으로 외국환업무 취급기관(RFI)와 원달러 거래를 체결하는 등 차별화된 외국환 업무 역량과 폭넓은 해외 네트워크를 기반으로 대한민국 자본시장 발전을 위한 선도적인 역할을 수행해 오고 있습니다. 2024년 4월 국내 최대 규모의 딜링룸인 '하나 인피니티 서울'을 개관하고, 하반기 런던자금센터 설립을 시작으로 향후 뉴욕, 싱가폴 등을 잇는 글로벌 허브를 구축하여 외국 기업과 투자기관의 원화 수요를 적극 발굴 및 확대해 나갈 계획입니다.

또한, 하나은행은 스마트 금융, 핀테크 활성화 등 새로운 금융환경의 변화에 신속하게 대응하여 디지털 은행으로 거듭나고 있습니다. 2009년 12월 국내 최초로 스마트폰 뱅킹 서비스를 제공하였으며 2014년 은행권 최초로 태블릿 기반의 방문 영업시스템인 Tablet Branch 서비스를 제공, 2018년에는 종이 없는 하나스마트 창구 전면 시행 등 스마트 금융 선도은행으로서 앞장서고 있습니다. 2017년 7월에 AI 기반의 로보어드바이저 상품인 '하이로보(HAI Robo)'를 선보인 이후 2023년 4월 손님 맞춤형 자산관리를 위한 AI알고리즘을 자체 개발해 초개인화된 자산진단 및 포트폴리오 서비스를 제공하는 '아이웰스(AI Wealth)'를 출시하였습니다.하나은행은 디지털 시장에서 혁신적인 콘텐츠를 선보이고 있어 시장에서 높이 평가되고 있습니다. 가령 하나은행의 종합금융플랫폼인 하나원큐, 맞춤형 자산관리 정보를 제공하는 마이데이터 '하나 합', 변화된 비즈니스모델을 빠르게 도입한 1인 영업점 'My 브랜치', 모바일 전용 개인 딜링 서비스 '하나FX마켓' 등이 혁신적인 콘텐츠로 평가받고 있습니다. 또한 다양한 비대면 대출상품, 일달러 외화적금, 환전지갑 등으로 디지털 금융서비스 확장을 이어 나가고 있습니다.

하나은행은 포화상태에 직면한 국내 금융산업의 돌파구를 찾기 위하여 적극적인 해외진출에도 앞장서고 있습니다. 2022년에는 국내 금융기관 최초로 대만 타이베이에 지점을 신설하였으며, 2024년 유럽 및 북중미시장 공략 강화를 위해 헝가리의 수도 부다페스트와 멕시코 몬테레이에 사무소를 개설한데 이어, 2025년 9월 폴란드 브로츠와프에 지점을 개설하였으며, 미국에서도 22년 만인 2025년 8월 서부 LA 지점을 추가로 개설하며 유럽 및 북미 시장 진출도 확대하고 있습니다.하나은행은 중국과 인도네시아(현지법인)에서 철저한 현지화 전략을 추구하고 있습니다. 중국현지법인 하나은행(중국)유한공사는 디지털, 플랫폼 위주의 리테일 영업 확대에 집중하고 있습니다. 2015년 1분기 모바일뱅크를 출시한 데 이어 2019년 6월 알리바바와 제휴하여 비대면 소액모바일 대출을 출시하였으며, 2020년 7월 중국 최대 온라인 여행사인 씨트립(C-Trip), 2021년 12월에는 최대 포탈기업인 바이두와 제휴를 맺었습니다. 그 결과 하나은행은 2022년 4월 중국에 진출한 한국계 은행 중 최초로 개인대출 100억 위안을 달성하였습니다.인도네시아 현지법인도 2014년 상반기에 舊하나은행과 舊한국외환은행의 인도네시아 현지법인 합병이 완료되어, 2018년 7월에는 현지 금융전문지 인베스터가 뽑은 '2018년 최우수 은행' 1위로 선정되는 성과를 보이고 있습니다. 지난 2021년 6월에 출범한 인도네시아 디지털뱅킹 플랫폼 '라인뱅크'는 "쉽고, 편하고, 빠른" 서비스를 무기로 대중 인지도 안착하였습니다.

하나은행은 베트남 현지 은행에 지분을 투자하고 인적교류와 비즈니스 협업을 통해시너지를 강화하고 있습니다. 2019년 베트남 자산 규모 1위 은행 베트남투자개발은행(BIDV) 지분 15%를 인수하여 상당한 수준의 지분법평가이익과 배당수익을 얻고 있습니다. 한편, 하나은행이 철저한 고객우선의 정신으로 새로운 변화에 능동적으로 대응하고나아가 적극적으로 해외진출에 앞장설 수 있는 요인은 리스크 관리 역량에 기인한 것입니다. 이러한 지속적인 리스크 관리 노력으로 하나은행은 양호한 자산건전성을 유지하고 있습니다.

7) 시장 점유율 추이

당행의 시장 점유율 추이는 다음과 같습니다.

가) 원화예수금(단위 : 조원, %)

구 분	2025년 3분기말	2024년말	2023년말

금액	점유율	금액	점유율	금액	점유율

하나은행	318.8	22.7	304.8	22.5	293.8	22.9

국민은행	377.7	26.9	367.8	27.1	342.3	26.6

신한은행	336.3	24.0	327.0	24.1	292.8	22.8

우리은행	304.3	21.7	301.0	22.2	292.0	22.7

한국스탠다드차타드은행	48.6	3.5	40.9	3.0	48.3	3.8

한국씨티은행	16.6	1.2	14.3	1.1	16.0	1.2

합 계	1,402.3	100.0	1,355.8	100.0	1,285.2	100.0

주1) 금융감독원 금융통계정보시스템 말잔을 기준으로 작성했습니다.주2) 점유율은 위 열거된 6개의 시중은행을 기준으로 작성했습니다.

나) 원화대출금(단위 : 조원, %)

구 분	2025년 3분기말	2024년말	2023년말

금액	점유율	금액	점유율	금액	점유율

하나은행	317.2	23.2	301.8	22.7	289.9	23.2

국민은행	375.4	27.4	363.6	27.4	341.4	27.3

신한은행	331.5	24.2	320.2	24.1	290.3	23.2

우리은행	300.5	22.0	300.0	22.6	282.2	22.6

한국스탠다드차타드은행	39.8	2.9	36.2	2.7	38.1	3.1

한국씨티은행	4.7	0.3	5.6	0.4	8.0	0.6

합 계	1,369.1	100.0	1,327.4	100.0	1,249.9	100.0

주1) 금융감독원 금융통계정보시스템 말잔을 기준으로 작성했습니다.주2) 점유율은 위 열거된 6개의 시중은행을 기준으로 작성했습니다. 바. 향후 추진하려는 신규사업 하나은행은 은행법 및 관계 법률에서 정한 은행업무 외에 기타 감독기관의 인가를 받은 부수 및 겸영업무도 수행하고 있습니다. 하나은행은 핵심사업을 중심으로 은행 사업역량을 집중하는 동시에 플랫폼 기반의 디지털 영업을 확대하여 급변하는 금융환경 속에 경쟁력을 확보하기 위해 노력하고 있습니다. 또한, 중국, 인도네시아, 독일, 캐나다 등 전세계 글로벌 네트워크를 바탕으로 글로벌 영업 기반을 넓히고 사업 역량을 강화해 나가고 있으며, 하나금융그룹 내 증권, 카드, 캐피탈, 보험 등 다양한 그룹사들과의 시너지를 통해 은행의 성장동력을 지속적으로 확보해 나갈 계획입니다. 사. 그 밖에 공시서류의 다른 부분에 기재되지 아니한 사항 중 투자자의 투자판단에 중요한 사항 해당사항 없습니다.