씨아이테크 사업보고서 (2015.12)
3. 자본금 변동사항

1. 자본금 변동현황- 2012년 9월 28일 주당액면가액을 5,000원에서 500원으로 분할 발행주식총수 보통주 1,600,000주에서 16,000,000주로 변경- 2012년 10월 27일 소액일반공모증자 자본금 364,950,000원 증자, 발행주식수 729,900주 증가 증자후 자본금 8,364,950,000원, 총발행주식수 16,729,900주로 변경- 2012년 12월 21일 제3자배정 유상증자 자본금450,450,000원 증자, 발행주식수 900,900주 증가 증자후 자본금 8,815,400,000원, 총발행주식수 17,630,800주로 변경- 2013년 10월 29일 제3자배정 유상증자 자본금 605,500,000원 증자, 발행주식수 1,211,000주 증가 증자후 자본금 9,420,900,000원, 총발행주식수 18,841,800주로 변경- 2013년 12월 24일 제3자배정 유상증자 자본금 680,000,000원 증자, 발행주식수 1,360,000주 증가 증자후 자본금 10,100,900,000원, 총발행주식수 20,201,800주로 변경- 2014년 10월 25일 소액일반공모증자 자본금 705,000,000원 증자, 발행주식수 1,410,000주 증가 증자후 자본금 10,805,900,000원, 총발행주식수 21,611,800주로 변경- 2014년 12월 24일 제3자배정 유상증자 자본금 1,316,500,000원 증자, 발행주식수 2,633,000주 증가 증자후 자본금 12,122,400,000원, 총발행주식수 24,244,800주로 변경- 2015년 04월 02일 합병신주발행에 따른 증자 자본금 1,029,803,000원 증자, 발행주식수 2,059,606주 증가 증자후 자본금 13,152,203,000원, 총발행주식수 26,304,406주로 변경- 2015년 04월 24일 신주인수권 행사로 인한 증자 자본금 833,332,500원 증자, 발행주식수 1,666,665주 증가 증자후 자본금 13,985,535,500원, 총발행주식수 27,971,071주로 변경- 2015년 06월 17일 신주인수권 행사로 인한 증자 자본금 555,555,500원 증자, 발행주식수 1,111,111주 증가 증자후 자본금 14,541,091,000원, 총발행주식수 29,082,182주로 변경- 2015년 06월 19일 신주인수권 행사로 인한 증자 자본금 555,555,000원 증자, 발행주식수 1,111,110주 증가 증자후 자본금 15,096,646,000원, 총발행주식수 30,193,292주로 변경- 2015년 06월 19일 전환권 행사로 인한 증자 자본금 2,329,192,500원 증자, 발행주식수 4,658,385주 증가 증자후 자본금 17,425,838,500원, 총발행주식수 34,851,677주로 변경- 2015년 11월 05일 전환권 행사로 인한 증자 자본금 776,397,500원 증자, 발행주식수 1,552,795주 증가 증자후 자본금 18,202,236,000원, 총발행주식수 36,404,472주로 변경- 2015년 11월 19일 신주인수권 행사로 인한 증자 자본금 277,777,500원 증자, 발행주식수 555,555주 증가 증자후 자본금 18,480,013,500원, 총발행주식수 36,960,027주로 변경

2. 증자(감자)현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2012년 09월 28일	주식분할	보통주	14,400,000	500	-	-

2012년 10월 27일	유상증자(일반공모)	보통주	729,900	500	1,370	소액일반공모

2012년 12월 21일	유상증자(제3자배정)	보통주	900,900	500	1,665	-

2013년 10월 29일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,211,000	500	1,155	-

2013년 12월 24일	유상증자(제3자배정)	보통주	1,360,000	500	737	-

2014년 10월 25일	유상증자(일반공모)	보통주	1,410,000	500	709	소액일반공모

2014년 12월 24일	유상증자(제3자배정)	보통주	2,633,000	500	608	-

2015년 04월 02일	-	보통주	2,059,606	500	637	합병신주

2015년 04월 24일	신주인수권행사	보통주	1,666,665	500	900

2015년 06월 17일	신주인수권행사	보통주	1,111,111	500	900

2015년 06월 19일	신주인수권행사	보통주	1,111,110	500	900

2015년 06월 19일	전환권행사	보통주	4,658,385	500	644

2015년 11월 05일	전환권행사	보통주	1,552,795	500	644

2015년 11월 19일	신주인수권행사	보통주	555,555	500	900

## 3. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

제3회무보증 사모전환사채	2014.06.19	2017.06.19	6,000,000	보통주	2015. 06. 19~2017. 05. 19	100.0	644	2,000,000	3,105,590	대한민국

제4회무보증 사모전환사채	2015.06.19	2018.06.19	3,000,000	보통주	2016.06.19~2018.05.19	100.0	1,031	3,000,000	2,909,796	대한민국

합 계	-	-	9,000,000	-	-	-	-	5,000,000	6,015,386	-

- 제3회 무보증 사모 전환사채의 전환가액은 최초전환가액 822원에서 전환사채인수계약서에 의해 수차례 전환가액 조정을 거쳐 공시기준일 현재는 644원으로 조정되었습니다.- 제4회 무보증 사모 전환사채의 전환가액은 최초전환가액 1,390원에서 전환사채인수계약서에 의한 전환가액 조정을 거쳐 공시기준일 현재는 1,031원으로 조정되었습니다.

## 4. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

제2회무보증 사모신주인수권부사채	2013.06.19	2016.06.19	5,000,000	보통주	2,014.06.19~2,016.05.19	100%	900	1,000,000	1,111,111	대한민국

합 계	-	-	5,000,000	-	-	-	-	1,000,000	1,111,111	-

- 행사가액은 최초 행사가액 1,347원에서 사채인수계약에 의해 수차례 전환가액 조정을 거쳐 공시기준일 현재는 900원으로 조정되었습니다. - 신주인수권부사채의 사채권은 2014년 6월 19일 전액 상환되었습니다.