조광페인트 분기보고서 (2022.03)
7. 기타 참고사항

가. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

1) 지적재산권 보유 현황당사에서 영위하는 사업과 관련하여 특허권은 다음과 같습니다. (단위: 건)

구분	특허권	상표권	디자인권	비고

등록	70	60	1	-

※ 특허권의 기간만료에 따른 폐기, 특허권 포기 등에 따라 변동될 수 있습니다.최근 3년간 등록된 특허권의 상세내용은 다음을 참고하시기 바랍니다.

발명의 명칭	취득일	내용	근거법령	상용화 여부

열전 페인트, 이의 제조방법 및 이를 통해 제조된 열전 소재	2020.02.18.	본 발명은 열전 페인트, 이의 제조방법 및 이를 통해 제조된 열전 소재에 관한 것으로서, BiSbTe 열전재료 및 무결함 그래핀, 전이금속 칼코젠화합물, 전도성고분자, 금속 나노와이어 및 이들의 혼합물로 이루어진 군으로부터 선택된 적어도 하나를 포함하는, 열전 페인트, 이의 제조방법 및 이를 통해 제조된 열전 소재에 관한 것이다.	특허법	상용화

대전방지용 도료 조성물	2020.03.16.	본 발명은 대전방지용 도료 조성물에 관한 것으로, 대전방지용 도료 조성물은 플루오로올레핀 공중합체, 아크릴 수지, 이산화티타늄 및 대전방지제를 포함하는 주제 및 폴리이소시아네이트 및 유기용제를 포함하는 경화제를 포함하고, 그로 인해 내화학성과 대전방지성이 우수한 도료를 제공한다.	특허법	상용화

차열성 도료 조성물	2020.09.02	차열성 도료 조성물은 부틸아크릴레이트 모노머, 스티렌 모노머, n-부틸메타크릴레이트, 메틸메타크릴레이트, 디아세톤 아크릴 아미드 및 아디프산 디하이드라자이드를 포함하는 반응형 아크릴 에멀젼 수지; 카르복실기를 함유한 모노머 및 스티렌 모노머를 포함하는 아크릴 에멀젼 수지; 및 수분산 폴리우레탄 수지;를 포함할 수 있다.	특허법	상용화

고탄성과 항균성을 갖는아스파틱 줄눈재용 조성물	2020.10.23	본 발명은 고탄성과 항균성을 갖는 줄눈재용 조성물에 관한 것으로, 줄눈재용 조성물은 지방족 이소시아네이트를 포함하는 주제; 및 중량평균분자량이 상이한 복수의 아스파틱 수지를 포함하는 경화제;를 포함하고, 1:1의 부피비로 혼합될 수 있고, 고가의 2액형 스프레이 장비를 사용하지 않아도 시공성과 작업성이 우수하다.	특허법	상용화

선도장강판용 광경화형 도료 조성물 및 이를 이용한 유색 선도장강판의 제조방법	2020.11.10	본 발명은 선도장강판용 광경화형 도료 조성물 및 이를 이용한 유색 선도장 강판의 제조방법에 관한 것으로 기존 열 경화형 선도장강판 코팅제 사용시 발생하는 휘발성 유기화합물을 대폭 절감할 수 있으며 광경화에 의한 작업성 개선 및 에너지 절감에 탁월한 효과가 있다.	특허법	상용화

유-무기 복합 에폭시 코팅 조성물	2020.12.03	본 발명은 유무기 복합 에폭시 코팅 조성물에 관한 것으로 이를 통해 옥외도장이 가능한 내후성을 가지는 바닥재에 이용가능한 조성물을 제공하며, 각종 보수 재도장에 따른 비용 등이 절감될 수 있으며, 불연재료 등급에 만족하는 바닥재로 사용되어 화재의 위험성이 감소한다.	특허법	상용화

콘크리트 보호용 도료 조성물 및 그 제조방법	2020.12.31	콘크리트 보호용 도료 조성물 및 그 제조 방법이 개시된다. 콘크리트 보호용 도료 조성물은 아크릴 에멀젼과 실리콘 수지 에멀젼을 포함하는 에멀젼 조성물; 및 시멘트와 생석회를 포함하는 분체 조성물;을 포함할 수 있다.	특허법	상용화

선도장강판용 광경화형 도료 조성물 및 이를 이용한 선도장강판 제조 방법	2021.01.25	선도장강판용 광경화형 도료 조성물 및 이를 이용한 선도장강판 제조 방법이 개시된다. 선도장강판용 광경화형 도료 조성물은 우레탄 아크릴레이트 올리고머;아크릴레이트 모노머; 광개시제; 광안정제; 및 레벨링제;를 포함할 수 있다.	특허법	상용화

차광성 잉크 조성물 및 그를 이용한 차광성 필름	2021.02.05	차광성 잉크 조성물 및 그를 이용한 차광성 필름이 개시된다. 차광성 잉크 조성물은 그래핀; 폴리에스테르 바인더 수지; 및 케톤류 용제;를 포함할 수 있고, 차광성 필름은 합성수지 필름으로 마련된 기재; 및 상기 기재의 양면 중 적어도 어느 일면에 형성된 차광막;을 포함하고, 상기 차광막은 그래핀이 폴리에스테르 바인더 수지에 의해 상기 일면에 부착되어 형성될 수 있다.	특허법	상용화

폴리염화비닐 바닥재용 광경화형 무광 도료 조성물 및 이를 이용한 폴리염화비닐 바닥재 제조 방법	2021.02.05	바닥재용 광경화형 무광 도료 조성물 및 이를 이용한 바닥재 제조 방법이 개시된다. 바닥재용 광경화형 무광 도료 조성물은 아이소소바이드 에폭시 아크릴레이트 올리고머; 실리콘 변성 우레탄 아크릴레이트 올리고머; 아크릴레이트 모노머;소광제; 및 광개시제;를 포함할 수 있다.	특허법	상용화

에폭시 도료 조성물용 첨가제	2021.02.23	본 발명은 본 발명은 에폭시 도료 조성물용 첨가제에 관한 것이며, 보다 상세하게는 스티렌네이티드페놀, 에폭시화 대두유(Epoxizied soybean oil) 및 피마자 오일(Castor oil)을 포함하는 에폭시 도료 조성물용 첨가제 및 이를 이용한 우수한 작업성을 가지는 에폭시 도료 조성물에 관한 것이다.	특허법	상용화

차열 성능이 우수한 미끄럼 방지 포장재용 도료 조성물 및 그를 이용한 도로 포장방법	2021.03.31	도로 포장 방법이 개시된다. 도로 포장 방법은 제1코팅제 조성물을 준비하는 제1코팅 준비 단계; 제2코팅제 조성물을 준비하는 제2코팅 준비 단계; 상기 제2코팅제 조성물을 도로의 표면에 도포하여 제1코팅층을 형성하는 제1코팅층 형성단계; 및 상기 제1코팅층의 상면에 상기 제1코팅제 조성물을 도포하여 제2코팅층을 형성하는 제2코팅층 형성 단계;를 포함할 수 있다.	특허법	상용화

데코시트용 광경화형 도료 조성물 및 이를 이용한 데코시트 제조 방법	2021.06.22	데코시트용 광경화형 도료 조성물 및 이를 이용한 데코시트 제조 방법이 개시된다. 데코시트용 광경화형 도료 조성물은 아이소소바이드 에폭시 아크릴레이트 올리고머, 실리콘 아크릴레이트 올리고머, 아크릴레이트 모노머 및 광개시제를포함할 수 있다.	특허법	상용화

내열성 코팅 조성물 및 이를 이용한 코팅체 제조 방법	2021-09-28	내열성 코팅 조성물 및 이를 이용한 코팅체의 제조 방법이 개시된다. 내열성 코팅 조성물은 폴리실록산 수지 20 내지 40 중량부; 안료 10 내지 20 중량부; 및 용제 45 내지 50 중량부;를 포함할 수 있다.	특허법	상용화

내광성이 우수한 고경도 하드코팅 도료 조성물	2021-09-30	본 발명은 하드코팅 도료 조성물에 관한 것이다. 한 구체예에서 상기 하드코팅 도료 조성물은 6개 이상의 중합성 관능기를 포함하는 우레탄 아크릴레이트 화합물 100 중량부; 다관능성 아크릴레이트 화합물 10~60 중량부; 실록산계 화합물 30~65 중량부; 및 광중합 개시제 0.5~20 중량부;를 포함하며, 상기 다관능성 아크릴레이트 화합물은 2관능성 아크릴레이트 화합물 및 3관능성 아크릴레이트 화합물을 포함하며, 상기 실록산계 화합물은 화학식 1로 표시되는 알콕시실란을 하나 이상 가수 분해 및 축합하여 제조된다.	특허법	상용화

선도장강판용 광경화형 도료 조성물 및 이를 이용한 선도장강판 제조 방법	2022-02-16	선도장강판용 광경화형 도료 조성물 및 이를 이용한 선도장강판 제조 방법이 개시된다. 선도장강판용 광경화형 도료 조성물은 광개시제; 불소 변성 우레탄 아크릴레이트 수지; 레벨링제; 자외선 흡수제; 및 용제;를 포함할 수 있다.	특허법	상용화

나. 법률/규정 등에 의한 규제사항당사는 업종분류상 화학제품제조업에 해당됨에 따라 당사 영업활동과 관련한 법령 및 규정은 기초화확제품 및 정밀화학제품에 연관된 것이 대부분 입니다. 위험물안전관리법, 환경관련법등에 의해 각종 규제를 받고 있으며, 특히 원료 등의 수입시 국내화학물질 등록 및 유독물질신고등의 규정에 의해 사전, 사후신고 및 관리를 받고 있습니다.

관련 법령 또는 정부의 규제 등

관련 법령	규제 내용

대기환경보존법	대기환경을 적정하고 지속가능하게 관리, 보전하여 모든 국민이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있게 하기 위하여 해당 법에서는 도료에 대한 휘발성유기화합물의 함유기준을 정하여 이를 초과하는 도료를 공급하거나 판매하는 것을 규제하고 있습니다.

다중이용시설 등의실내공기질관리법	실내공기질을 알맞게 유지하고 관리함으로써 그 시설을 이용하는 국민의 건강을 보호하고 환경상의 위해를 예방하기 위하여 해당 법에서 정한 기준을 초과하여 오염물질을 방출하는 건축자재(접착제, 페인트,실란트, 퍼티, 벽지, 바닥재 등)의 사용을 규제하고 있습니다.

화학물질관리법	화학물질로 인한 국민건강 및 환경상의 위해를 예방하고 화학물질을 적절하게 관리하는 한편, 화학물질로 인하여 발생하는 사고에 신속히 대응함으로써 화학물질로부터 모든 국민의 생명과 재산 또는 환경 보호에 관한 것입니다.

화학물질의 등록 및평가 등에 관한 법률	화학물질의 등록, 화학물질 및 유해화학물질 함유제품의 유해성(有害性)ㆍ위해성(危害性)에 관한 심사ㆍ평가, 유해화학물질 지정에 관한 사항을 규정하고, 화학물질에 대한 정보를 생산ㆍ활용하도록 함으로써 국민건강 및 환경을 보호하는것에 관한 것입니다.

위험물안전관리법	위험물의 저장, 취급 및 운반과 이에 따른 안전관리에 관한 사항을 규정하고 있으며, 회사는 이 법에서 정한 기준과 방법 등을 준수하고 있습니다.

폐기물관리법	폐기물의 발생을 최대한 억제하고 발생한 폐기물을 친환경적으로 처리하는 것에 관한 것으로써 회사는 이 법에서 정한 기준과 방법 등을 준수하고 있습니다.

토양환경보전법	토양오염으로 인한 국민건강 및 환경상의 위해를 예방하고, 오염된 토양을 정화하는 등 토양을 적정하게 관리, 보전함으로써 토양생태계를 보전하고, 자원으로서의 토양가치를 높이며, 모든 국민이 건강하고 쾌적한 삶을 누릴 수 있게 함을 목적으로 하는 법으로써, 이 법에 따라 회사의 주변은 토양오염실태조사를받고 있습니다.

악취방지법	사업활동 등으로 인하여 발생하는 악취를 방지함으로써 국민이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있게 함을 목적으로 하는 법으로써, 이 법에서 정한 악취의 배출허용기준을 준수하고 있습니다.

다. 환경관련 규제사항1) 환경관련 규제 법률① 다중이용시설등의 실내공기질 관리법많은 사람이 이용하는 다중이용시설에 대한 실내공기질을 알맞게 유지하고 관리하므로써 국민의 건강을 보하하고, 다중이용시설에는 인체에 해로운 오염물질을 방출하는 건축자재의 사용을 제한하여 실내공기질을 측정, 공고하도록 의무화 하는 등의 내용② 수도권 대기 환경개선에 관한 특별법수도권 지역의 오염을 줄이기 위해 VOC(휘발성유기화합물)기준이 종전에는 37종만 규제하였으나 , 2009년 7월 1일 부터는 TVOC로 규제가 강화됨③ 위험물 안전관리법50여년 전에 제정된 소방법을 소방 환경 변화에 맞도록 전문분야 별로 소방기본법,소방시설 설치 유지 및 안전관리에 관한법, 소방시설 공사업법, 위험물 안전관리법 등으로 개선 보완한 법④ PL(제품책임법)제조물의 결함으로 인하여 소비자 또는 제3자의 생명,신체,자산등에 손해가 발생했을 경우, 그 제조물의 제조업자나 판매업자에게 손해 배상 책임을 지게하는 법⑤ 화학물질 등록 및 평가 등에 관한 법률(화평법), 화학물질관리법(화관법)- 화평법 : 신규 화학물질이나 1톤 이상의 기존 화학물질을 제조, 수입할 때 매년 용도와 제조, 수입량 등을 보고, 등록하는 법- 화관법 : 화학물질 사고 발생 시, 주변 주민 및 환경에 대한 영향까지 고려하여 안전하게 취급할 있는 방안을 마련하게 관리하는 법 ⑥ 환경책임법환경오염피해 배상책임 및 구제에 관한 법률이 2016년 7월 1일부로 의무 시행됨에 따라, 부산공장 및 음성공장에 각 100억한도로 대기, 화학, 토양에 대한 경책임보험을 가입하고 있습니다. 2) 환경기준과 정책세계적인 추세와 우리나라의 환경에 대한 인식 강화로 VOC(휘발성 유기화합물) 및 대기환경 배출규제가 강화되고 있는 상황에 따라 회사의 공해방지 시설에 대해서는 매년 환경부와 부산광역시에서 수시 및 정기 점검을 실시하고 있으며, 경영자가 환경에 관심이 많아 연구소에 대기환경 시설을 신설하였으며 이러한 투자는 종업원의 복지후생 측면에 많은 관심을 가지는 경영자의 의지이며, 발생하는 환경폐기물은 지정처리업체와의 계약에 의해 깨끗한 처리 및 직원들의 교육 및 현장점검을 생활화하여 폐기물 감량화에 최선을 다하고 있으며 환경 친화기업 이미지의 창조에 역점을두는 기업으로 나아가고 있습니다.

매년 우리나라의 환경에 대한 인식이 갈수록 강화되어 환경에 대한 보존법의 보강으로 2005년도에는 수도권지역에서 사용되는 도료에 대한 휘발성 유기화합물의 함유기준 설정 및 악취방지법을 시행하여 대기환경보존에 대한 경각심을 높이고 있는 실정이며, 또한 2008년 부터 사업장별 화학물질 배출량 정보가 공개됩니다. 당사는 이미 2005년 한국표준협회의 환경경영 시스템 인증서인 ISO 14001, 9001을 확립,시행하여 제품에 대한 환경규격과 인증범위에 적합하게 생산하고 있습니다.

특히 당사의 노력으로서 환경마크협회로부터 그린우드, 그린피아, 인테르니시리즈도료등이 환경마크를 획득하였으며 소니사의 "Green Partner"선정 및 N.V OXYPLAST BELGIUM과 친환경 열경화성 분체도료 기술 도입 계약을 체결하여 항상 새로운제품개발과 품질의 향상을 통해 대외적으로 환경친화적 기업 이미지 향상,에 기여하며, 저VOC 페인트 공급을 통해 페인트 시장을 친환경적으로 전환하는 전기를 마련해 나가고 있습니다. ■ 종속기업의 환경규제 관련 사항'ChokwangVinaco.,ltd'은 분진 및 유기용제 비산을 막기 위한 배기시설(필터백, 활성탄) 설치를 완료하고 있으며, 년 4회 정기 환경측정을 통하여, 친환경 이미지를 구축해 나가고 있습니다. 라. 각 사업부분의 시장여건 및 영업의 개황

1) 도료산업의 특성국내 도료산업은 대규모 장치 화학산업과 달리 고도의 기술집약이 요구되는 정밀화학산업의 한 분야로써, 수요 산업인 건설, 철강, 금속, 자동차, 조선 등 각 산업분야에서 최종 마감재로 사용되어 이들 산업과 관련된 제품을 미장, 보호해주는 역할 이외에 소비자가 요구하는 색상과 특수한 기능을 제공하고 있습니다.국내 도료시장은 약 4조원 정도로 추정되고 있으며, 1982년 건설, 전자, 통신, 관광산업 등 관련 산업의 투자로 도료 수요가 점차 늘어나면서 고도의 성장이 이뤄졌으며, 이후 전방산업의 발달과 더불어 국내 도료시장의 성장이 이뤄지고 있습니다.2) 도료산업의 성장성도료산업은 자동차, 건설, 조선, 전자제품 등의 전방산업에 대한 의존도가 매우 높으며, 저장성 등의 문제로 수출에 제약이 따르므로 내수산업의 특징을 지니고 있습니다. 최근 제조업의 국내 경기는 완만한 회복세를 나타내고 있으나 코로나19 확산이 장기화되면서 감염 우려가 높은 서비스업을 중심으로 부진한 흐름은 지속되고 있습니다. 전방산업의 회복세가 빠르지는 않지만 사업부문별 포트폴리오를 다양하게 구성하고 기술개발에 집중해 도료의 아이템 범위를 확장하기 위한 노력을 끊임없이 한다면 얼마든지 성장의 발판을 마련할 수 있을 것으로 판단하고 있습니다.

3) 경기변동의 특성도료는 타 산업의 중간재로 투입되고 있어, 전방산업의 경기변동에 큰 영향을 받는 산업구조로 형성하고 있습니다. 또한 합성수지, 안료, 용제, 첨가제 등을 원료로 하는정밀화학산업으로써 후방산업인 석유화학산업의 경기 변동에도 매우 민감하게 반응하는 특성을 지니고 있습니다.4) 계절성도료는 일반적으로 계절적인 요인에 큰 영향을 받지는 않지만, 건설업의 경우에는 기후변화와 환경에 민감하므로, 계절에 따른 수요 변동성이 큰 특성을 가지고 있습니다. 주로 봄에서 가을까지 수요가 높은 반면에 장마철이 속한 시기와 겨울에는 수요가 낮은 특성이 있습니다.5) 국내외 시장여건도료산업은 제조공정이 단순하고, 소규모 자본으로 시장진입이 가능하다는 특징으로약 150여개의 군소업체들이 난립되어 있는 가운데 5개 대형사(KCC, 노루페인트, 삼화페인트, 강남제비스코, 조광페인트)가 국내 전체 도료시장의 70% 이상을 점유하는 과점시장이 형성되어 있습니다.

시장점유율 >

회 사	2022년 1분기	2021년	2020년

조광페인트	6.0%	5.60%	4.50%

KCC	34.4%	33.80%	39.10%

노루페인트	14.6%	15.50%	13.80%

삼화페인트	12.1%	12.80%	11.50%

강남제비스코	7.9%	7.20%	6.10%

합 계	75.0%	75.00%	75.00%

※ 상기 시장점유율은 당사 추정치이므로 실제치와는 차이가 발생할 수 있습니다.6) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점주요 경쟁요소로는 전방산업의 높은 의존도에 따라 안정적인 수요기반이 사업의 성패를 좌우하며, 이 외 브랜드 인지도, 가격경쟁력, 품질 등에 영향을 받고 있습니다. ■ 종속기업의 사업의 내용1)ChokwangVinaco.,ltd(1) 베트남 시장의 특성베트남 시장은 건축용 수성도료가 도료시장의 60%를 차지하고 있습니다. 또한, 아직까지 경공업 시장이 형성이 되어 있어 중공업분야인 자동차, 조선 등 산업용 도료의 수요가 미약하며, 베트남 업체 및 다국적 기업 등 약 200여개 도료업체가 난립하고 있는 상황입니다. (2) 베트남 시장의 성장성베트남 시장은 섬유, 신발, 가방 등 1차 산업에서 중공업, 중화학 산업으로 전환하고 있으며, 도료 산업의 성장성은 긍정적으로 해석되고 있습니다. 한편, 오미크론 코로나변이에 대한 새로운 대처, 세계 공급망의 병목 현상, 원자재 가격 인상에 따른 인플레이션 압력, 세계 주요국의 통화 긴축과 금리인상 등의 불안 요인으로 지난해보다는 경제 성장률이 다소 둔화될것으로 예상하고 있습니다.(3) 베트남 시장 여건베트남 정부의 총리는 2022년 경제 성장률 목표를 6~6.5% 설정하여 발표하였으며, 코로나19에 대한 봉쇄조치 보다는 위드코로나를 공식화 하면서 관광 재개 및 내수회복을 위한 경제 성장에 더욱 집중할 것으로 보입니다. 유럽-베트남 자유무역협정(EVFTA) 발효,미·중 무역분쟁으로 인한 베트남으로의 글로벌 기업 생산시설 이전 등은 베트남 경제 성장에 긍정적인 요소로 작용할 것으로 보입니다.다만, 경제성장을 따라잡지 못하는 부진한 인프라, 취약한 은행 시스템, 외국인투자기업 의존도, 느린 속도의 민영화등은 경제성장의 방해요인으로 지적됩니다.(4) 베트남 시장의 경쟁요소모든 아이템 도료에 대한 공급이 가능하며, 지배회사의 기술력을 바탕으로 한 뛰어난기술력 제공 및 사후 기술서비스가 가능한 경쟁 우위 요소가 있습니다.2)CK이엠솔루션(1)수익성 제고

26년까지 30억원을 투자해 방열소재 핵심 기술을 확보.적용하여 배터리, ESS 등 방열 소재가 필요한 산업분야에 글로벌기업 대비 가격을 30% 이상 차별화할 예정입니다. 가격차별화가 가능한 이유는 다음과 같습니다.

- 자사 내부의 축적된 수지 합성 기술로 타사보다 원가 경쟁력이 높음.

- 경화제용 수지 합성 및 신규물질 등록(Cas No 취득)

- 무기필러 표면 처리기술로 저가의 필러로 성능 향상 가능

또한 글로벌 경쟁사인 p사 대비 제품의 물성(성능)적인 부분에서 차별화를 진행하였으며 방열소재가 필요한 2차전지 분야를 시작으로 다양한 산업군에 적용할 계획입니다.

(2)성장성 제고

기존 도료사업에서 방열소재 기반의 전기전자소재사업으로 품목 및 서비스를 다변화하여 성장성을 개선할 예정입니다.

기존 도료산업의 평균 영업이익율은 3~5%에 낮은 수준인 것에 반해 조광페인트가 금번 진행하는 사업재편 아이템인 ‘TIM Solution을 이용한 EV 2nd battery용 우레탄 Gap Filler’는 시장을 선도할 수 있는 고부가가치 아이템으로 20~30%의 영업이익률 낼 것으로 기대됩니다.

마. 사업부문별 재무정보

[ 영업부문 ]당사와 종속회사는 각종 도료의 제조 및 판매를 영위하는 단일 영업부문으로 운영되고 있습니다.

사업부문	회사	소재지	주요 제품과 용역	주요 고객

도료	조광페인트 주식회사	대한민국	목공용 도료건축용 도료공업용 도료분체 도료플라스틱 도료 등	LG하우시스,르노삼성자동차등

Chokwang Vina Co.,Ltd.	베트남	목공용 도료건축용 도료 등	리바트, 장인가구 등

[ 사업부문별 요약 재무현황 ] (단위: 천원)

회사	사업부문	구 분	제56기 1분기	제55기

금액	비중	금액	비중

조광페인트 주식회사	도료	총자산	366,990,956	100%	348,252,791	100%

매출액	61,355,590	100%	233,241,724	100%

영업이익	2,216,216	100%	△7,786,840	100%

Chokwang Vina Co.,Ltd.	도료	총자산	8,151,818	100%	8,167,611	100%

매출액	2,399,157	100%	8,450,819	100%

영업이익	△95,673	100%	△1,023,782	100%

바. 신규사업 - 해당사항 없음

사. 기업인수목적회사의 합병추진- 해당사항 없음.