조광페인트 분기보고서 (2020.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요 [ 영업부문 ]당사와 종속회사는 각종 도료의 제조 및 판매를 영위하는 단일 영업부문으로 운영되고 있습니다.

사업부문	회사	소재지	주요 제품과 용역	주요 고객

도료	조광페인트 주식회사	대한민국	목공용 도료건축용 도료공업용 도료분체 도료플라스틱 도료 등	LG하우시스,르노삼성자동차등

Chokwang Vina Co.,Ltd.	베트남	목공용 도료건축용 도료 등	리바트, 장인가구 등

[ 사업부문별 요약 재무현황 ] (단위: 천원)

회사	사업부문	구 분	제54기 3분기	제53기

금액	비중	금액	비중

조광페인트 주식회사	도료	총자산	346,432,833	100%	305,598,117	100%

매출액	143,492,579	100%	198,162,872	100%

영업이익	△1,931,983	100%	△919,406	100%

Chokwang Vina Co.,Ltd.	도료	총자산	8,783,953	100%	8,588,346	100%

매출액	5,257,968	100%	8,248,305	100%

영업이익	155,638	100%	422,329	100%

가. 업계의 현황(1) 도료산업의 특성국내 도료산업은 대규모 장치 화학산업과 달리 고도의 기술집약이 요구되는 정밀화학산업의 한 분야로써, 수요 산업인 건설, 철강, 금속, 자동차, 조선 등 각 산업분야에서 최종 마감재로 사용되어 이들 산업과 관련된 제품을 미장, 보호해주는 역할 이외에 소비자가 요구하는 색상과 특수한 기능을 제공하고 있습니다.국내 도료시장은 약 4조원 정도로 추정되고 있으며, 1982년 건설, 전자, 통신, 관광산업 등 관련 산업의 투자로 도료 수요가 점차 늘어나면서 고도의 성장이 이뤄졌으며, 이후 전방산업의 발달과 더불어 국내 도료시장의 성장이 이뤄지고 있습니다.(2) 도료산업의 성장성도료산업은 자동차, 건설, 조선, 전자제품 등의 전방산업에 대한 의존도가 매우 높으며, 저장성 등의 문제로 수출에 제약이 따르므로 내수산업의 특징을 지니고 있습니다. 최근 국내 경기의 악화와 도료에 대한 수요가 포화상태에 이름에 따라 2012년 이후5년간 연평균 5.2% 마이너스 성장을 기록하였으며, 향후 5년 동안은 소폭 증가해 정체 수준을 유지할 것으로 판단하고 있습니다. (㎘, %)

페인트	2012	2013	2014	2015	2016	CAGR12/16	2017(E)	2018	2019	2020	2021	CACR17/21

건축용	235,000	238,470	234,660	245,500	251,820	1.7%	252,840	253,820	252,800	251,790	250,790	-0.2%

도로표지용	60,240	58,890	53,570	59,260	57,240	-1.3%	57,320	57,200	57,200	57,200	57,100	-0.1%

중방식	37,780	35,810	36,360	34,870	30,170	-5.5%	30,290	30,290	30,270	30,220	30,200	-0.1%

선박용	243,190	224,400	215,450	216,350	82,140	-23.8%	82,080	82,080	82,100	82,150	82,230	0.0%

자동차용	128,530	137,130	137,980	142,560	132,810	0.8%	147,110	146,000	145,500	145,000	145,000	-0.4%

전기전자용	22,430	21,820	19,940	20,910	19,440	-3.5%	19,320	19,270	19,160	18,820	18,540	-1.0%

플래스틱용	14,780	15,420	14,170	12,960	7,470	-15.7%	7,460	7,380	7,380	7,350	7,350	-0.4%

PCM용	50,260	51,950	50,170	48,770	46,440	-2.0%	46,420	46,410	46,350	46,310	46,310	-0.1%

UV도료	8,900	9,600	10,100	10,400	8,570	-0.9%	8,350	8,250	7,940	7,920	7,900	-1.4%

분체도료(M/T)	38,000	39,200	40,450	42,190	41,320	2.1%	41,980	42,540	43,350	44,200	45,100	1.8%

Total	839,110	832,690	812,850	833,770	677,420	-5.2%	693,170	693,240	692,050	690,960	690,520	-0.1%

※ 상기 내용은 화학경제연구원에서 2017년 5월에 발간한 '페인트 시장분석 및 전망(2017)의 Ⅰ-Ⅱ. 국내 페인트 수요현황'에서 인용한 내용입니다.(3) 경기변동의 특성도료는 타 산업의 중간재로 투입되고 있어, 전방산업의 경기변동에 큰 영향을 받는 산업구조로 형성하고 있습니다. 또한 합성수지, 안료, 용제, 첨가제 등을 원료로 하는정밀화학산업으로써 후방산업인 석유화학산업의 경기 변동에도 매우 민감하게 반응하는 특성을 지니고 있습니다.(4) 계절성도료는 일반적으로 계절적인 요인에 큰 영향을 받지는 않지만, 건설업의 경우에는 기후변화와 환경에 민감하므로, 계절에 따른 수요 변동성이 큰 특성을 가지고 있습니다. 주로 봄에서 가을까지 수요가 높은 반면에 장마철이 속한 시기와 겨울에는 수요가 낮은 특성이 있습니다.(5) 국내외 시장여건도료산업은 제조공정이 단순하고, 소규모 자본으로 시장진입이 가능하다는 특징으로약 150여개의 군소업체들이 난립되어 있는 가운데 5개 대형사(KCC, 노루페인트, 삼화페인트, 강남제비스코, 조광페인트)가 국내 전체 도료시장의 70% 이상을 점유하는 과점시장이 형성되어 있습니다.

시장점유율 >

회 사	2020년 3분기	2019년	2018년

조광페인트	4.80%	5.10%	4.90%

KCC	38.30%	36.30%	38.30%

노루페인트	14.00%	15.00%	14.70%

삼화페인트	11.50%	12.00%	11.40%

강남제비스코	6.40%	6.60%	5.70%

합 계	75.00%	75.00%	75.00%

※ 상기 시장점유율은 당사 추정치이므로 실제치와는 차이가 발생할 수 있습니다. (6) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인 및 회사의 경쟁상의 강점과 단점주요 경쟁요소로는 전방산업의 높은 의존도에 따라 안정적인 수요기반이 사업의 성패를 좌우하며, 이 외 브랜드 인지도, 가격경쟁력, 품질 등에 영향을 받고 있습니다.(7) 관련 법령 또는 정부의 규제 등

관련 법령	규제 내용

대기환경보존법	대기환경을 적정하고 지속가능하게 관리, 보전하여 모든 국민이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있게 하기 위하여 해당 법에서는 도료에 대한 휘발성유기화합물의 함유기준을 정하여 이를 초과하는 도료를 공급하거나 판매하는 것을 규제하고 있습니다.

다중이용시설 등의실내공기질관리법	실내공기질을 알맞게 유지하고 관리함으로써 그 시설을 이용하는 국민의 건강을 보호하고 환경상의 위해를 예방하기 위하여 해당 법에서 정한 기준을 초과하여 오염물질을 방출하는 건축자재(접착제, 페인트,실란트, 퍼티, 벽지, 바닥재 등)의 사용을 규제하고 있습니다.

화학물질관리법	화학물질로 인한 국민건강 및 환경상의 위해를 예방하고 화학물질을 적절하게 관리하는 한편, 화학물질로 인하여 발생하는 사고에 신속히 대응함으로써 화학물질로부터 모든 국민의 생명과 재산 또는 환경 보호에 관한 것입니다.

화학물질의 등록 및평가 등에 관한 법률	화학물질의 등록, 화학물질 및 유해화학물질 함유제품의 유해성(有害性)ㆍ위해성(危害性)에 관한 심사ㆍ평가, 유해화학물질 지정에 관한 사항을 규정하고, 화학물질에 대한 정보를 생산ㆍ활용하도록 함으로써 국민건강 및 환경을 보호하는것에 관한 것입니다.

위험물안전관리법	위험물의 저장, 취급 및 운반과 이에 따른 안전관리에 관한 사항을 규정하고 있으며, 회사는 이 법에서 정한 기준과 방법 등을 준수하고 있습니다.

폐기물관리법	폐기물의 발생을 최대한 억제하고 발생한 폐기물을 친환경적으로 처리하는 것에 관한 것으로써 회사는 이 법에서 정한 기준과 방법 등을 준수하고 있습니다.

토양환경보전법	토양오염으로 인한 국민건강 및 환경상의 위해를 예방하고, 오염된 토양을 정화하는 등 토양을 적정하게 관리, 보전함으로써 토양생태계를 보전하고, 자원으로서의 토양가치를 높이며, 모든 국민이 건강하고 쾌적한 삶을 누릴 수 있게 함을 목적으로 하는 법으로써, 이 법에 따라 회사의 주변은 토양오염실태조사를받고 있습니다.

악취방지법	사업활동 등으로 인하여 발생하는 악취를 방지함으로써 국민이 건강하고 쾌적한 환경에서 생활할 수 있게 함을 목적으로 하는 법으로써, 이 법에서 정한 악취의 배출허용기준을 준수하고 있습니다.

▣ 종속기업(Chokwang Vina Co.,Ltd.)의 사업의 내용(1) 베트남 시장의 특성 베트남 시장은 건축용 수성도료가 도료시장의 60%를 차지하고 있습니다. 또한, 자동차, 조선 등 산업용 도료의 수요가 미약하며, 다국적 기업 등 약 100여개 도료업체가 난립하고 있는 상황입니다. (2) 베트남 시장의 성장성베트남 시장은 섬유, 신발, 가방 등 1차 산업에서 중공업, 중화학 산업으로 전환하고 있으며, 도료 산업의 성장성은 긍정적으로 해석되고 있습니다. (3) 베트남 시장 여건세계적인 경제불황의 회복세가 둔화됨으로써, 베트남의 외국투자도 둔화되고 있는 실정이며, 베트남 동화의 가치하락, 물가의 가파른 상승 등으로 전반적인 시장 여건이 어려운 상황입니다. 다만, 2015년 들어 서서히 회복되고 있어 향후 시장여건은 많이 개선될 것으로 판단됩니다. (4) 베트남 시장의 경쟁요소모든 아이템 도료에 대한 공급이 가능하며, 지배회사의 기술력을 바탕으로 한 뛰어난기술력 제공 및 사후 기술서비스가 가능한 경쟁 우위 요소가 있습니다.

나. 회사의 현황(1) 영업개황 2019년 매출액은 1,982억원으로 전년 대비 3.1% 감소하였으며, 영업이익은 -9.2억원으로 전년 대비 406.7% 감소하였습니다.

2019년도에는 경기불황 및 원자재 가격 급등과 같은 어려운 상황 속에서도 도로표지, 전기전자재료, 플라스틱용 도료 분야에서 높은 성장률을 보였습니다. 특히, 전기전자재료의 경우 350여억원의 매출액을 기록, 전년대비 평균 11%대의 높은 성장률을 보였습니다.

국내외 경제전문기관에 따르면 2020년은 2019년보다 경기가 더 좋지 못할 것으로 전망하고 있습니다. 이러한 경기침체기에 대비하고 조광의 장기적인 성장을 위하여고부가가치의 비도료 사업분야로 사업영역을 지속적으로 확대할 계획입니다. 2018년 신설된 조광페인트 이노센터를 중심으로 선행기술개발 및 고부가가치 신제품의 개발에 주력하며, 장기적으로 전기/전자 부품소재분야 진출을 위해 R 역량을 집중할 것입니다.

또한 도료산업은 성숙된 산업으로 경쟁력 있는 제품 없이는 경쟁사와의 경쟁에서 도태될 것으로 판단됩니다. 따라서 조광페인트는 어려운 경기 여건 하에서도 R 늘려 나갈 것이며, 한 단계 도약을 위해 공격적인 마케팅정책으로 국내 시장점유율 확대 및 해외시장 개척을 통해 글로벌기업으로 도약을 이끌어 내겠습니다.(2) 시장의 주요 특성

용도	주요 특성

목공용 도료	국내 시장점유율 1위를 차지하고 있으며 품질 또한 국내에서 최고임을 자부합니다. 이탈리아 실카사와 기술제휴를 맺어 지속적으로 품질 개발에 힘쓰고 있으며, 최근에는 친환경 목공용 도료를 선도하는 업체로 거듭나기 위해최선을 다하고 있습니다.

공업용 도료	전동차, 건설 중장비, 공작기계, 가전제품 등 산업용 전반에 걸쳐 뛰어난 미적 장식성과 제품 보호기능을 지닌 우수한 품질의 도료를 공급하고있습니다. 또 각종 소지의 과학적 특성 및 업체별 도장라인의 효율성 분석을 통하여 산업용 도료의 품질 향상과 신소재용 도료개발에 최선을 다하고 있습니다.

건축용 도료	최근 건축용 도료는 단순하게 색상을 입히는 개념에서 탈피하여, 우수한 외관과 친환경적이면서 고기능을 보유한 제품들이 부각되고 있습니다. 조광페인트는 이러한 흐름에 발맞추어 친환경 도료인 자연N(前 인테르니) 제품을 국내 페인트 업계 중 가장 먼저 출시하였으며, 다양한 칼라를 즉시 구현할 수 있는 컴퓨터 칼라시스템을 구축하고 고부가가치의 고기능성 도료를 (CK-실리텍스, CK-탄성코트, 초속건 바닥재 등)을 개발 생산함으로써건축용 도료 기술의 우수성을 인정받고 있습니다.

플라스틱용 도료	일본 후지쿠라사와의 기술제휴를 바탕으로 자동차 내/외장재, 휴대폰, 가전, 화장품용기 등의 각종 플라스틱 분야에 공급되고 있으며, 특히 자동차 내/외장재 분야에 있어서는 미국의 레드스팟사, 영국의 소네본릭사와의 글로벌 네트워크를 통한 자원의 통합화로 전 세계 유수한 자동차회사에 기술선도적 제품을 공급하고 있습니다.

자동차 보수용도료	1994년 독일 바스프 그룹의 바스프 코팅사와의 기술제휴를 바탕으로 국내수입차 및 고급 자동차 시장에 글라슈리트 보수용 도료를 공급하고 있으며, 특히 나노기술 등의 최첨단 기술로 만든 최고의 제품으로 자동차 보수 시장에 선두를 달리고 있습니다.

점ㆍ접착제	IT 및 광학필름용 접착제, 태양전지 백시트용 접착제, 핫멜트 접착제, 라미네이트 강판용 접착제, 식품포장용 접착제 및 기타 산업용 점착제와 접착제를 개발 생산 중에 있으며, 특히 첨단산업 및 차세대산업 분야에서 세계 유수의 경쟁업체들과 경쟁하기 위해 기술개발과 품질향상에 최선을 다하고 있습니다.

전기전자재료	첨단 디스플레이 분야에 적용되는 다양한 도료를 개발하고 있으며, 특히 세계 최초로가전 표면재용 임프린트 도료를 개발하여 삼성전자, LG전자 등의 주요 국내기업에 공급하고 있습니다.

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망- 해당사항없음(4) 조직도

2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요 제품등의 현황 회사는 산업 전반에 관련된 도료를 생산, 판매하고 있으며, 각 제품별 매출액에서 차지하는 비율은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)

도료	제 품상 품기 타	우 레 탄조합 페인트락 카에 나 멜수성 페인트바 니 쉬기 타원 료 외매출할인 외	목 공 용건 축 용공 업 용건 축 용건 축 용공 업 용특 수 도 료	퍼 니 졸K S 품 목세루졸 락카F/C TOP인 테 르 니CK 970바니쉬파 우 락	48,2071447,6592,1596,2351,62257,23621,421△1,191	33.600.105.341.504.351.1339.8914.93△0.83

합 계	143,492	100.00

[△는 음(-)의 수치임] ▣ 종속기업(Chokwang Vina Co.,Ltd.)의 주 요 제 품등의 현황종속기업의 제품등의 판매 현황은 목제용 우레탄 및 락카가 75% 정도 차지하며, 기타 바닥용 에폭시 및 방수 우레탄, 철제용 에나멜 및 우레탄, 건축용 수성도료 순으로 차지하고 있습니다.

나. 주요 제품 등의 가격변동추이 (단위:원/ ㎏ )

구 분	제54기 3분기	제53기	제52기

유 비 락	내 수	8,441	7,996	7,514

수 출	-	-	-

불 소 도 료	내 수	8,511	8,250	8,438

수 출	-	-	-

우 레 탄	내 수	12,196	12,253	11,021

수 출	-	-	-

신 나	내 수	1,762	1,780	1,779

수 출	-	-	-

데 스 몬	내 수	5,451	5,386	5,419

수 출	-	-	-

▣ 종속기업(Chokwang Vina Co.,Ltd.)의 주 요 제 품 등의 가 격변동추이 ( 단위:USD/㎏)

구분	내용	제14기 분기	제13기	제12기

목공용	우레탄/에나멜	3.0 ~ 4.2	3.0 ~ 4.2	3.0 ~ 4.2

공업용	에나멜	3.0 ~ 4.3	3.0 ~ 4.3	3.0 ~ 4.3

우레탄	5.1	5.1	5.1

건축용	에폭시/우레탄	3.0 ~ 4.0	3.0 ~ 4.0	3.0 ~ 4.5

수성	1.8 ~ 3.6	1.8 ~ 3.6	1.8 ~ 3.6

분체용	내부용	2.5 ~ 3.5	2.5 ~ 3.5	-

외부용	3.0 ~ 5.0	3.0 ~ 5.0	-

다. 주요 원재료 당사는 원재료로 첨가제류, 용제류, 안료류, 모노머류, 수지류 등으로 구성되어 있으며, 내수 구입이 약 75%, 수입이 약 25%를 차지하고 있습니다. 주요 원재료 등의 가격변동 추이는 아래와 같습니다. 가격변동 요인으로는 원유가 하락으로 용제류 단가가 인하되었으며, 환율 상승으로 첨가제류 단가가 인상되었습니다 . 그리고 안료류는 공급안정에 따른 소폭인하, 모노머류, 수지류는 중국발 원자재 상승으로 공급단가가 인상되었습니다.

(단위 : 원/ ㎏)

매입유형	품목	구체적용도	매입액(천원)	비율(%)	주요매입처	20203분기	2019	비고

원재료	첨가제류	첨가제	6,885,687	6.20	유니소재 (BYK) 외	7,479	7,065	-

용제류	용제	7,189,790	6.48	대림코포레이션 외	941	1,045	-

안료류	안료	12,671,614	11.42	TRONOX 외	2,017	1,944	-

모노머류	모노머	26,879,163	24.22	일본촉매 외	3,993	3,927	-

수지류	수지	28,559,798	25.73	국도화학외	4,215	4,271	-

소계	-	82,186,052	74.05	-	-	-	-

부재료	18lCAN외	-	4,318,904	3.89	-	-	-	-

상품	수성페인트, 메라졸, 붓 외	-	24,476,064	22.05	-	-	-	-

합계	-	-	110,981,020	100.00	-	-	-	-

3. 생산 및 설비 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거(1) 생산능력

(단위 : ㎘,백만원)

사업부문	품 목	사업소	제 54 기 3분기	제 53 기 연간	제 52 기 연간

수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액

도료	조합 페인트	부산,음성공장	72	282	96	375	118	444

에 나 멜	"	988	3,864	1,219	4,765	1,241	4,670

수성 페인트	"	3,797	14,851	4,515	17,648	4,804	18,080

락 카	"	2,228	8,714	2,995	11,706	2,938	11,057

바 니 쉬	"	957	3,743	1,265	4,945	1,240	4,667

우 레 탄	"	8,141	31,840	11,316	44,230	10,674	40,171

기 타	"	19,435	76,013	26,654	104,181	42,333	159,317

소 계	35,618	139,306	48,060	187,850	63,348	238,406

-	-	-	-	-	-	-	-

소 계	-	-	-	-	-	-

합 계	35,618	139,306	48,060	187,850	63,348	238,406

(2) 생산능력의 산출근거

품목 구분	공장	보유기계명	대당생산능력	보유대수	생 산 능 력	비 고

조합페인트	부산	3-Roll Mill	9,000	1	9,000	-

Sand Mill	8,200	5	41,000	-

Dissolver	22,000	1	22,000	-

부산공장 계	-	-	72,000	-

조합페인트 계	-	-	72,000	-

에 나 멜	부산	Super Mill	94,000	1	94,000	-

Sand Mill	107,750	4	431,000	-

Dissolver	231,500	2	463,000	-

부산공장 계	-	-	988,000	-

에 나 멜 계	-	-	988,000	-

수성페인트	부산	Dissolver	1,265,667	3	3,797,000	-

부산공장 계	-	-	3,797,000	-

수성페인트 계	-	-	3,797,000	-

락 카	부산	Premixer	83,000	1	83,000	-

Dyno Mill	126,500	2	253,000	-

Dissolver	389,667	3	1,169,000	-

부산공장 계	-	-	1,505,000	-

음성	Premixer	36,000	1	36,000	-

Dyno Mill	35,000	2	70,000	-

조합탱크	154,250	4	617,000	-

음성공장 계	-	-	723,000	-

락 카 계	-	-	2,228,000	-

바 니 쉬	부산	Dissolver	586,000	1	586,000	-

부산공장 계	-	-	586,000	-

음성	조합탱크	371,000	1	371,000	-

음성공장 계	-	-	371,000	-

바 니 쉬 계	-	-	957,000	-

우 레 탄	음성	Premixer	148,000	1	148,000	-

Dyno Mill	281,500	2	563,000	-

Sand Mill	300,000	2	600,000	-

Dissolver	538,500	4	2,154,000	-

조합탱크	668,000	7	4,676,000	-

음성공장 계	-	-	8,141,000	-

우 레 탄 계	-	-	8,141,000	-

기 타	부산	기타	Premixer	159,000	2	318,000	-

Ring Mill	254,500	2	509,000	-

Sand Mill	157,750	4	631,000	-

3-Roll Mill	83,000	1	83,000	-

Dissolver	159,000	5	795,000	-

Super Flow	119,000	1	119,000	-

기 타 계	-	-	2,455,000	-

신나	Dissover	71,200	5	356,000	-

신나 계	-	-	356,000	-

부산공장 계	-	-	2,811,000	-

음성	분체	PLK-70	505,000	1	505,000	-

ZSK-70	145,333	3	436,000	-

JTE75-MT	7,894,000	1	7,894,000	-

분체 계	-	-	8,835,000	-

기타	Premixer	84,000	1	84,000	-

Ring Mill	126,000	1	126,000	-

Sand Mill	166,000	3	498,000	-

3-Roll Mill	123,500	2	247,000	-

조합탱크	678,600	5	3,393,000	-

기타 계	-	-	4,348,000	-

신나	조합탱크	1,147,000	3	3,441,000	-

신나 계	-	-	3,441,000	-

음성공장 계	-	-	16,624,000	-

기 타 계	-	-	19,435,000	-

합 계	-	-	35,618,000	-

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적

(단위 : ㎘,백만원)

사업부문	품 목	사업소	제54기 반기	제53기 연간	제52기 연간

도료	조합 페인트	부산, 음성공장	60	233	84	326	109	412

에 나 멜	"	811	3,171	1,067	4,169	1,156	4,350

수성 페인트	"	3,116	12,186	3,950	15,440	4,473	16,833

락 카	"	1,919	7,504	2,655	10,379	2,744	10,327

바 니 쉬	"	656	2,566	927	3,623	1,007	3,790

우 레 탄	"	4,912	19,212	6,730	26,304	7,173	26,995

기 타	"	16,361	63,990	22,799	89,113	23,940	90,095

소 계	27,834	108,862	38,211	149,355	40,602	152,802

-	-	-	-	-	-	-	-

소 계	-	-	-	-	-	-

합 계	27,834	108,862	38,211	149,355	40,602	152,802

(2) 당해 사업연도의 가동률(단위 : 시간,%)

사업소(사업부문)	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

본 사	도 료	25,484	20,914	82.07%

수 지	9,622	7,101	73.80%

소 계	35,106	28,015	79.80%

음 성	도 료	41,831	39,492	94.41%

수 지	10,168	6,135	60.34%

분 체	53,337	40,445	75.83%

소 계	105,336	86,072	81.71%

합 계	140,442	114,087	81.23%

※ 가동가능시간 평균=가동가능시간/가동 개월 수 실제가동시간 평균=실제가동시간/가동 개월 수 ▣ 종속기업(Chokwang Vina Co.,Ltd.)의 생산 및 설비에 관한 사항 종속기업의 년간 3,000톤의 생산능력을 가지고 있으며, 2020년 3분기는 65%의 가동률로 1,474톤을 생산하였습니다.

다. 생산설비의 현황 등(1) 생산설비의 현황 (단위: 천원)

구 분	토 지	건 물	구 축 물	기계장치	차량운반구	기타유형자산	건설중인자산	계

취득원가:

전기초	67,748,711	53,601,648	1,929,873	30,795,704	1,943,885	14,976,509	10,209,124	181,205,454

취득	-	1,476,709	-	3,838,520	90,950	995,918	9,989,972	16,392,069

대체	(17,197,500)	3,208,679	5,300	16,817,803	-	498,562	(20,027,396)	(16,694,552)

처분	(45,000)	(120,307)	(2)	(71,526)	(19,298)	(3,984,914)	-	(4,241,047)

환율변동차액	-	72,895	-	25,923	1,096	333	-	100,247

전기말	50,506,211	58,239,624	1,935,171	51,406,424	2,016,633	12,486,408	171,700	176,762,171

취득	-	582,529	-	601,893	148,215	924,550	3,563,374	5,820,561

대체	-	31,500	-	341,750	-	724,190	(564,475)	532,965

처분	-	(507,041)	-	(2,100)	(123,421)	(182,311)	-	(814,873)

환율변동차액	-	24,184	-	8,653	365	64	-	33,266

당기말	82,146,561	58,370,796	1,935,171	52,356,620	2,041,792	13,952,901	3,170,599	213,974,440

감가상각누계액:

전기초	-	4,526,460	302,239	9,293,247	1,544,927	12,052,066	-	27,718,939

감가상각비	-	1,323,191	50,025	1,741,547	180,798	1,169,991	-	4,465,552

대체	-	(13,776)	-	-	-	-	-	(13,776)

처분	-	(20,129)	-	(71,406)	(19,288)	(3,686,836)	-	(3,797,659)

환율변동차액	-	14,919	-	23,970	581	328	-	39,798

전기말	-	5,830,665	352,264	10,987,358	1,707,018	9,535,549	-	28,412,854

감가상각비	-	974,856	31,964	1,630,162	105,542	1,212,921	-	3,955,445

대체	-	-	-	-	-	-	-	-

처분	-	(3,285)	-	(2,100)	(123,414)	(154,063)	-	(282,862)

환율변동차액	-	4,893	-	7,986	189	110	-	13,178

당기말	-	6,807,129	384,228	12,623,406	1,689,335	10,594,517	-	32,098,615

순장부가액:-

당기말	50,506,211	51,950,853	1,561,597	39,949,529	388,925	3,239,419	1,118,100	148,714,633

전기말	50,506,211	52,408,959	1,582,907	40,419,066	309,615	2,950,859	171,700	148,349,318

4. 매출 가. 매출실적(단위 : ㎘,백만원 )

사업부문	매출유형	품 목	제54기 3분기	제53기 연간	제52기 연간

수 량	금 액	수 량	금 액	수 량	금 액

도 료	제 품	조합페인트에 나 멜	수 출	-	-	-	-	-	-

내 수	736	2,303	1,025	3,259	1,162	3,640

합 계	736	2,303	1,025	3,259	1,162	3,640

수성페인트락 카	수 출	-	-	-	-	-	-

내 수	4,421	13,894	5,945	19,017	6,581	20,828

합 계	4,421	13,894	5,945	19,017	6,581	20,828

바 니 쉬우 레 탄	수 출	-	-	-	-	-	-

내 수	5,247	49,829	7,226	66,022	7,797	64,967

합 계	5,247	49,829	7,226	66,022	7,797	64,967

특수 도료기 타	수 출	2,354	27,032	3,096	30,425	3,443	26,340

내 수	12,871	30,204	18,842	51,982	19,317	58,697

합 계	15,225	57,236	21,938	82,407	22,760	85,037

소 계	수 출	2,354	27,032	3,096	30,425	3,443	26,340

내 수	23,275	96,230	33,038	140,279	34,857	148,132

합 계	25,630	123,262	36,134	170,704	38,300	174,472

상 품	도료관련	수 출	-	-	-	-	-	-

내 수	-	20,073	-	26,418	-	27,377

합 계	-	20,073	-	26,418	-	27,377

원 부재 료	도료관련	수 출	-	-	-	-	-	-

내 수	-	1,348	-	2,523	-	4,178

합 계	-	1,348	-	2,523	-	4,178

매출할인외	도료관련	수 출	-	-	-	-	-	-

내 수	-	△1,191	-	△1,482	-	△1,594

합 계	-	△1,191	△1,482	-	△1,594

소 계	수 출	-	-	-	-	-	-

내 수	-	20,231	-	27,458	-	29,961

합 계	-	20,231	-	27,458	-	29,961

합 계	수 출	2,354	27,032	3,096	30,425	3,443	26,340

내 수	23,275	116,460	33,038	167,738	34,857	178,093

합 계	25,630	143,493	36,134	198,163	38,300	204,433

[△는 음(-)의 수치임]

나. 제품 또는 서비스의 판매경로와 방법, 전략, 주요매출처 등

(1) 판매조직회사의 주요 판매조직으로는 대리점을 통한 판매를 관할하는 Agency사업부와, 주문판매(직거래)를 관할하는 B2B사업부가 있습니다. 또한, 수출판매는 Global사업부, 온라인 판매는 홈아이브에서 전담하여 관할하고 있습니다.

(2) 판매경로

판매방법	판매경로	매출액비중	비고

제54기분기	제53기	제52기

대리점판매	회사→대리점→실수요자	44.89%	46.06%	45.49%	-

주문판매	회사→실수요자	36.12%	39.79%	43.10%	-

수출판매	회사→해외실수요자회사→중개인→해외실수요자	18.83%	14.01%	11.30%	-

온라인판매	회사(홈아이브)→실수요자	0.16%	0.14%	0.11%	-

(3) 판매방법 및 조건

판매방법	판매조건	판매대금 회수방법	비고

대리점판매	담보 설정신용평가에 의한 관리	개별 조건(현금, 어음)	담보에 따른 판매거래 제한

주문판매	신용평가에 의한 관리	개별 조건(현금, 어음)	-

수출판매	신용평가에 의한 관리	개별 조건(현금, 어음)	-

온라인판매	온라인 결제 조건	현금(신용카드)	-

(4) 판매전략

판매방법	판매전략

대리점판매	○ 전문 대리점(건축용, 공업용, 특수도료) 신규개발 및 육성○ 중형 대리점 육성 강화○ 타사 중형대리점 공략 확대○ 환경친화형 도료 개발 확대 및 공급 강화○ CCM시스템(자동조색시스템) 보급 강화

주문판매	○ 대형 우량거래처의 개발○ 대형 우량거래처의 집중관리○ 수익성 및 경쟁력이 있는 제품의 중점 판촉○ 실수요자 중심의 시장성 있는 제품개발 확대○ 환경친화형 도료 개발 확대 및 공급 강화

수출판매	○ 해외시장 개척 및 해외 판매거점 확대

온라인판매	○ 친환경 D.I.Y 제품 판매 확대

▣ 종속기업(Chokwang Vina Co.,Ltd.)의 판매경로, 방법, 전략 및 주요매출처 등 종속기업은 중간 대리점 없이 실수요자를 중심으로 주문 판매가 이루어 지고 있으며,베트남 현지 영업사원의 꾸준한 시장조사, 광고매체 등을 통해 외형을 성장시키고 있습니다. 주요 거래처로는 리바트, 장인가구 등 다수의 가구업체가 중심으로 이루고 있으며, 포스코, 대우건설 등 일부 건설업체 및 두성특장차, 삼선, AK, Petrolimix 등의 드럼 제조업체들이 있습니다.

5. 수주상황 - 해당사항 없음.

6. 시장위험과 위험관리최근 국내외 원자재 가격과 유가의 불안정, 인플레이션의 우려로 인하여 구매가격과제품 판매가격의 변동정도가 급변함에 따라, 가격변동에 대한 시장위험 관리에 중점을 두고 있습니다. 이에 당사가 영위하는 산업과 경제전반적인 상황에 대해 임직원 모두 상시 주시하고 있습니다. 한편, 당사는 외화자산과 외화부채 내역이 자산대비 미비하여 환율변동에 대한 환위험에는 크게 노출되어 있지 않습니다. 또한, 수출대의외화 수입금액과 원재료 구입에 의한 외화 지출금액이 시기적으로 비슷하게 상쇄되어, 급격한 환율변동에 대한 위험은 적습니다. 하지만 비정상적으로 발생할 수 있는 급변상황에 적절히 대처하고자 담당부서 외에 전사적으로 위험관리에 대한 노력을 지속적으로 기울이고 있습니다. 7. 파생상품 및 풋백옵션 등 거래 현황 - 해 당사항 없음. 8. 경영상의 주요 계약등

계약상대방	계약기간	계약의 목적 및 내용	계약제품명	계약금액 및대금수수방법(기준 등)

BASF LACKE +FARBEN AG(Germany)	1994. 09. 01~2004.12.31(2년)자동연장	우수한 품질의 경쟁력 있는도료를 공급함으로써 국내자동차의 내구력 향상과 선진도료업계의 생산방법을 습득하여 우리의 기술로흡수함을 목적으로 함.	자동차보수용도료	○착수금 - EUR 10,225.84○순매출액×2% (반기별 지급)

▣ 종속기업(Chokwang Vina Co.,Ltd.)의 경 영상 주요 계약등종속기업은 토지임대계약(50년)과 라이센스계약(투자금, 업종, 법인세 면제 등) 등 경영상 중요 계약을 맺고 있습니다.

9. 연구개발 활동

가. 연구개발활동의 개요 당사의 연구개발 활동은 도료 및 코팅 산업분야와 고부가가치 창출이 기대되는 전기전자재료 산업분야에 초점을 맞추어 이루어지고 있으며, 지속적인 투자와 연구개발을 통해 고객의 요구와 사회적인 이슈에 대응 가능한 제품들을 출시하고 있습니다. 또한 인간과 환경이라는 개발이념에 맞춰 환경친화적인 제품으로 자연보호와 인체유해성이 없는 제품개발에 충실하고 있습니다.

도료 및 코팅 산업분야는 기존 유성타입의 인체 및 환경 유해성 이슈와 문제를 해결하기 위해 도료의 고고형분화, 수성타입 대체품 개발, UV경화형 도료, 분체도료 등 다양한 방법으로 소비자가 요구하는 도장 및 코팅공정에 적용할 수 있도록 연구개발을 추진하고 있으며, 산업분야로는 건축용, 공업용, 목공용, 플라스틱용, 자동차용, 인테리어용, 전자기기용, 광경화용, 분체, 접착제 등이 있습니다. 또한, 국내ㆍ외 선진기술을 습득하기 위해 다양한 연구기관 및 학교와 산ㆍ학ㆍ연 연구체계를 형성하여 선도할 기술개발을 진행중에 있습니다.

전기전자재료 산업분야는 휴대용 전자기기부터 중ㆍ대형 전자기기에 들어가는 소재와 부품, 이에 적용되는 필름 등에 적용되는 소재 및 코팅 시스템에 대해 연구개발을 추진하고 있습니다. 제품이 변화하는 사이클이 짧아짐에 따라 고객과 소비자가 니즈에 부합되는 고기능 및 다기능을 가진 소재 및 코팅 시스템을 개발하기 위해 노력하고 있습니다.

(1) 연구개발 담당조직(2) 연구개발비용

(단위 : 백만원)

과 목	제54기 3분기	제53기	제52기	비 고

원 재 료 비	950	1,841	1,097	-

인 건 비	5,379	7,510	4,805	-

감 가 상 각 비	-	-	-	-

위 탁 용 역 비	-	-	18	-

기 타	-	-	△162	-

연구개발비용 계	6,329	9,351	5,758	-

정부출연금	767	706	-	-

회계처리	제조경비	396	1,323	953	-

제조노무비	5,166	7,321	4,805	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	3.19%	4.72%	2.82%	-

(3) 연구개발실적 등

No.	연구과제	연구기관	개발기간	연구결과 및 기대효과	제품명칭 및 반영내용

1	수성 방수 차열 도료 시스템	조광페인트㈜	2018.03.~2019.06.	○ 도시 열섬현장 해소 및 에너지 세이빙이 가능한 방수, 차열 도료 개발○ 적외선 반사, 방수성능, 단열성능, 방수재 위 재도장 가능, 무취성	○ 연구결과: 개발완료○ 제품명칭: EverCool Waterproof WB EverCool Roof WB

2	기능성 수성 내벽용 도료	조광페인트㈜	2018.06.~2019.06.	○ 발암물질 및 VOC 흡착형 IT, CMIT free KS 내부용 규격을 만족하는 수성 내벽용 도료○ 향곰팡이 및 향균성 등 멀티 기능성이 부여된 도료	○ 연구결과: 개발완료○ 제품명칭: 자연N 내벽용

3	차열도료	조광페인트㈜	2018.06.~2019.06.	○ 건물 내부 차열성능이 우수한 도료 개발○ 태양광 적외선 반사 및 내부유입 열 차단 기능	○ 연구결과: 개발완료○ 인 증: CRRC 인증○ 제품명칭: EverCool Waterproof Top

4	수성 산업재용	조광페인트㈜	2018.06.~2019.06.	○ 용접이음새 금속관 및 대형 주물 디핑용 수성 도료 개발○ 유성도료 대체로 인한 친환경성 및 VOC 규제 대응 가능	○ 연구결과: 개발완료○ 제품명칭: DD W/T-7000 BLACK (LEAD FREE)

5	유-무기복합세라믹PCM용 도료	조광페인트㈜	2018.06.~2019.06.	○ PCM(선도장강판)용 불연 유-무기 복합도료 개발○ 가공성, 방청성, 내후성은 기존과 동등 이상이며 불연성능을 추가로 부여함.	○ 연구결과: 개발완료○ 제품명칭: 세루폰 (PCM)

6	강관용 3-layerEpoxy 도료	조광페인트㈜	2018.06.~2019.06.	○ 가스관, 송유관, 수도관 등에 적용 가능한 3-layer system 도료 개발○ 하도, 중도, 상도 시스템도료로써 고온접착 및 음극박리 시험 통과 제품	○ 연구결과: 개발완료○ 제품명칭: POWLAC EY163 GREY

7	오일필터용저온도료	조광페인트㈜	2018.06.~2019.06.	○ 자동차 오일필터용 저온 경화 도료 개발○ 오일필터 제조시 저온 경화로 인한 에너지 세이빙 효과	○ 연구결과: 개발완료

8	모바일용 고굴절프리즘 패턴포밍 레진	조광페인트㈜	2018.06.~2019.06.	○ 모바일 화면의 고휘도용 프리즘 패턴 포밍 레진 개발○ 기존 1.62의 굴절율에서 1.65의 굴절율 적용하여 고휘도 기능 강화	○ 연구결과: 개발완료○ 제품명칭: CKPC-S165M

9	목공용 난연목재 함침액	조광페인트㈜	2018.06.~2019.06.	○ 소방시설설치유지 및 안전관리 법률 대응 목제 함침용 수성 도료 개발○ 저점도, 수용성 도료, 난연2급(준불연 재료) 인증 및 친환경 도료	○ 연구결과: 개발완료○ 제품명칭: CK-FR-IPT

10	초자용 소부도료	조광페인트㈜	2018.06.~2019.06.	○ 유리에 컬러구현과 내마모성을 증가시킬 수 있는 초자용 소부도료 개발○ 화장품, 의료, 주류 등 다양한 유리용기에 적용이 가능함	○ 연구결과: 개발완료○ 제품명칭: CK GLASS BLUE

11	Pb free hybrid Urea	조광페인트㈜	2018.06.~2019.09.	○ 중금속 사용 금지 법령 대응 Pb free 방수용 Urea 도료 개발○ 중금속 free, 기존품과 동등 이상의 방수 및 기계적 물성의 친환경 도료	○ 연구결과: 개발완료○ 제품명칭: 프로데크 CK-200 (LC Free)

12	특수 기능 특화용 도료 (유.무기 복합 고경도 도료)	조광페인트㈜	2019.09.	○ 비철금속용 내오염, 고경도 유-무기 복합 도료 개발○ 비철소재의 무늬보호 및 스크레치 방지성이 우수한 도료	○ 연구결과: 개발완료○ 제품명칭: SUS 피막 코팅제

13	중국 화력 발전소플랜트 유지 보수용도료	조광페인트㈜	2019.09.	○ 화석연료 및 연소 가스에 내부식성이 우수한 플랜트 보수용 도료○ 화석연료로 인한 오염성 및 부식성 방지에 특화된 도료	○ 연구결과: 개발완료○ 제품명칭: Anti-Corrosion agent A-2

14	Non-Slip 깔끔이 UV	조광페인트㈜	2019.01.~2019.09.	○ 건축 바닥재료 사용되는 PVC Flooring용 다기능(non-slip, easy clean)성 UV 도료 ○ 기존 단기능성을 복합화 하여 멀티기능성이 부여된 UV 경화형 도료	○ 연구결과: 개발완료○ 제품명칭: SF-2000(RE)

15	시트용 고강도 UV	조광페인트㈜	2019.09.	○ 바닥재 시트용 고강도 UV 경화형 도료 개발○ LG하우시스와 공동으로 시트에 적용 가능한 고강도의 UV경화형 도료	○ 연구결과: 개발완료○ 제품명칭: AWC-고강도(SB)

16	커버글라스 대체 필름용 Hard Coating	조광페인트㈜	2019.09.	○ 터치패널용 광학필름 적용 유-무기 복합 UV경화형 도료○ 고경도성과 내굴곡성, 내마모성, 내후성을 동시에 만족하며 터치패널용 도료	○ 연구결과: 개발완료

17	방열 접착제	조광페인트㈜	2019.01~2019.09.	○ 전기전자기기 및 자동차 적용 방열 UV경화형 접착제 개발○ 열전도성이 우수한 소재와 접착제를 사용하여 효과적인 방열기능 발휘	○ 연구결과: 개발완료

18	내오염 타입 종이용 UV도료 개발	조광페인트㈜	2019.01~2019.10.	○ 종이시트에 코팅을 통하여 가구용 데코시트를 제조할 수 있는 도료○ 그라비아 코팅에 적용이 가능한 내오염성이 우수한 저가의 도료	○ 연구결과: 개발완료○ 제품명칭: 종이용 U/T

19	차열 분체도료	조광페인트㈜	2019.01~2019.12.	○ 건축물 외부 판넬, 외부 금속 소재에 도장이 가능한 차열 분체 도료○ 햇빛으로 인한 열전도율 감소로 냉난방 비용의 절감에 효과	○ 연구결과: 개발완료○ 제품명칭: POWLAC SDPE 110 차열

20	Matt PUD	조광페인트㈜	2019.01~2019.12.	○ 종이, 플라스틱 등 다양한 소재에 적용 가능한 무광 수성 PUD 도료 ○ 내스크레치성, 내마모성 등 기계적 강도가 높은 수성타입의 수지	○ 연구결과: 개발완료

21	가스관 덮개용에폭시 도료	조광페인트㈜	2019.05~2020.03.	○ 기존 Tar 타입에서 Non-Tar 타입의 중금속 free인 가스관 덮개용 에폭시 도료○ Non-Tar타입으로 내수성 및 내염수성이 우수한 지하 매설용 도료	○ 연구결과: 개발완료○ 제품명칭: C.T.E 64-R-3 Yellow

22	가전 PET FILM용유색 접착제	조광페인트㈜	2019.01~2020.03.	○ 가전에 사용되는 PET Film에 부착력이 우수한 Polyesther U/T 도료○ 선영성 및 내열탕성, 부착성이 우수한 가전용 PET 접착제	○ 연구결과: 개발완료○ 제품명칭: PEAD-1000 Real White

23	화력발전소용 기능성 방청 도료	조광페인트㈜	2019.03~2020.01.	○ 화력발전소용 배관, 아연도 강판용 보호용으로 소재와 유사한 외관형 도료○ 내염수성 및 산,알카리 검지 성능이 우수. 캔 스프레이형 가능	○ 연구결과: 개발완료○ 제품명칭: EPM-3 #AP, 슈퍼 실버 - S3 등

24	유.무기 복합 PCM용 불연 도료	조광페인트㈜	2019.04~2020.03	○ 가전 또는 건자재에 적용되는 유무기 복합 PCM용 도료○ 불연성능, 가공성, 내후성 등이 우수한 유무기 복합 도료	○ 연구결과: 개발완료○ 제품명칭: 세루폰(PCM) S.WHITE #NF

25	MT제 Wetting용 수성 도료	조광페인트㈜	2019.08~2020.02.	○ MT제(가스누출 시험제)에 소재 습윤 가능한 관이음새용 수성 도료 ○ MT제 wetting성, Dipping 도장이 가능한 아크릴 수성	○ 연구결과: 개발완료○ 제품명칭: DD W/T-7000 BLACK (MT FREE)

26	국방 탄통용 소부 도료	조광페인트㈜	2019.06~2020.03.	○ 국방 규격을 만족하는 소부형 탄통용 소부 도료○ 내염수성, 부착성, 충격성 우수한 무광 도료	○ 연구결과: 개발완료○ 제품명칭: TT-E-485F 4086(DIPPING) TT-E-485F FS-34079 무연 국방색 무광

27	가구필름용 UV 코팅제(2D)	조광페인트㈜	2019.07~2020.02.	○ 내광성이 우수한 경도 F 이상인 가구 필름 (PVC, GPET용) 2D용 UV도료개발○ 연필경도, 내광성, 생활오염성 등이 우수한 UV경화형 코팅제로 가구필름시장 개척 기대	○ 연구결과: 개발완료○ 제품명칭: PS-1000(2D)

28	상업재 시트용 고강도 UV 코팅제	조광페인트㈜	2019.07~2020.03.	○ 중보행용 시장 확대를 위해 고강도 타입의 UV 코팅제 개발○ Wax cotable이 가능하고 고강도성 (Scotch Brite)이 우수한 도료	○ 연구결과: 개발완료○ 제품명칭: AWC-고강도 PLUS

29	타일용 UV 코팅제	조광페인트㈜	2019.09~2020.01.	○ 고강도 및 깔끔이 항균용 데코타일에 적용 가능한 UV 코팅제 개발○ 내마모성(Steel wool) 및 내오염성이 우수한 도료	○ 연구결과: 개발완료○ 제품명칭: CK-5000 세라믹, CK-5000 AC(싹싹이)

30	VCM용 primer 코팅제	조광페인트㈜	2020.01~2020.04.	○ VCM에 적용되어 있는 PVC를 배제하고 우수한 펄감을 구현할 수 있는 프라이머 개발○ Anti-Blocking성, PET및 접착제간 부착성이 우수한 primer	○ 연구결과: 개발완료○ 제품명칭: CKP-DR(유광) CKP-AE

31	고경도 Glass PET용UV 코팅제	조광페인트㈜	2020.01~2020.03.	○ PET필름과 강판용 UV접착제 및 PET H/C UV도료 개발○ 필름과 강판 간 접착력 및 선영성 우수한 접착제, 표면 경도가 우수한 PET H/C UV 코팅제	○ 연구결과: 개발완료○ 제품명칭: ZL010(GP-2) GP-1000

32	고선영 VCM 접착제	조광페인트㈜	2019.04~2020.02.	○ 가전의 외관을 미려하게 하기위한 강판과 필름을 접착하는 우레탄계 접착제○ PVC필름과의 강력한 접착력 및 고선영성	○ 연구결과: 개발완료○ 제품명칭: ANYTITE LSP

33	생리대 적용위생용 핫멜트 접착제	조광페인트㈜	2014.01~2020.02.	○ 생리대, 기저귀 등에 사용되는 위생용 핫멜트 접착제○ PE필름 및 부직포에 접착력을 발휘하는 Rubber 또는 olefin Type의 접착제	○ 연구결과: 개발완료○ 제품명칭: PROMELT

34	신형 아반떼 내장제하이그로시 도료 개발	조광페인트㈜	2020.01~2020.01.	○ 아반떼 후속(CN7) 내장제 하이그로시 및 일반 무광 도료 ○ 현대자동차 신뢰성 규격을 만족하는 도료	○ 연구결과: 개발완료○ 제품명칭: EXP 8200 CLEAR(BTX/F)

35	자동차 외장 도료 개발	조광페인트㈜	2020.01~2020.01.	○ 이든텍 내 베트남 빈패스트社 자동차 외장용 도료 ○ 소재별(알루미늄, PC ABS) 빈패스트社 요구물성 만족하는 도료	○ 연구결과: 개발완료 ○ 제품명칭: EXP 8100 CLEAR #PSN 외

36	내장재용 하이그로시 UV 도료	조광페인트㈜	2020.01~2020.12.	○ 자동차 내장재 부품에 적용가능한 HIGLOSSY UV 도료○ 자동차 MS 스펙을 만족하며 생활스크레치성, 내광성 등이 우수한 UV 경화형 도료	○ 연구결과: 개발완료○ 제품명칭: AUTO UV H/G #JT-2(J) AUTO UV H/G #JT-2(K) AUTO UV H/G #JT-2(L) CKP AUTO BLACK DHV #SP CKP AUTO(2K) BLACK DHV 등

37	UV 무광 ANTI-SCRATCH 도료	조광페인트㈜	2020.01~2020.06.	○ 화장품 케이스 및 일반 플라스틱에 적용 가능한 UV 무광 도료○ 극무광 코팅 사양에서 손톱스크레치성이 매우 우수한 UV 무광 도료	○ 연구결과: 개발완료○ 제품명칭: 유비프락 AP50000 무광 유비프락 AP50000 유광

38	창호 샤시용아크릴 도료	조광페인트㈜	2020.01~2020.03.	○ 창호 샤시에 적용 가능한 아크릴 소부 도료 ○ 내후성이 우수하며 경도 2H 이상 아크릴 도료	○ 연구결과: 개발 완료○ 제품명칭: 아크폰 Flash Primer White #인익스 아크폰 백색 유광 #인익스

39	펌프카용우레탄 도료	조광페인트㈜	2020.01~2020.02.	○ 일반 펌프카 제작업체인 KCP중공업용 우레탄 도료○ 고광택, 고내후성이 좋은 특수 우레탄 도료	○ 연구결과: 개발 완료 ○ 제품명칭: UT 2000 맥 화이트, UT 2000 RED

40	COOL PAVEMENT 도료	조광페인트㈜	2020.01~2020.04	○ 아스팔트 및 콘크리트 도로의 표면 온도 저하 기능이 있는 MMA 및 수성 도료○미끄럼 방지 기능, 속건성, 차열 성능이 우수한 도료	○연구결과: 개발완료○제품명칭 : EverCool Pavement EverCool Road WB

41	차열방수 UREA 도료	조광페인트㈜	2020.01~2020.05	○ 아파트, 공장, 가정 주택 등 옥상 방수 성능이 우수한 차열 우레아 Pure 및 Hybrid 도료○방수 성능, 차열 성능, 속건성이 우수한 우레아 도료	○연구결과 : 개발완료○제품명칭 : EverCool Prodeck CK-200 EverCool Prodeck CK-300

42	RIM 타입 방수용 우레아 도료	조광페인트㈜	2020.01~2020.05	○아파트, 공장, 가정 주택 등 옥상 방수 성능이 우수한 저가형 Hybrid 도료○방수 성능, 속건성이 우수한 저가형 우레아 도료	○연구결과 : 개발 완료○제품명칭 : 프로데크 CK-100

43	자가복원 우레탄 도료	조광페인트㈜	2020.01~2020.09	○ 필름에 적용하여 자가복원 가능한 우레탄도료○ 자가복원성, 내후성, 내용제성이 우수한 도료	○연구결과 : 개발완료○제품명칭 : SH-1000 #LNS SH-1000 경화제

44	자동차 내장재용 스크레치성이 우수한 하이그로시 도료	조광페인트㈜	2020.01~2020.09	○ 자동차 내장부품용 고광택 및 생활스크래치성이 우수한 하이그로시 도료○ 우수한 성능의 생활스크래치성의 우레탄도료	○연구결과 : 개발완료○제품명 :HI/P 안티스크래치크리어(BTX/F)

45	보안필름용 UV 도료	조광페인트㈜	2020.01~2020.09	○ 보안필름용 패턴 구현 위한 Imprinting용 UV처리제○유기주석 화학물 free, 이형성, 경도, 다양한 소지의 부착성이 우수한 도료	○연구결과 : 개발완료○제품명칭 : ACM-1000UV, ACM-1000UV(Cu), ACM-2000(Soft-Cu)

46	세라믹 분체 도료	조광페인트㈜	2020.01~2020.09	○세라믹 원료를 사용하여 내열성 및 내산성 등이 우수한 도료○황산, 염산 등 강산에 우수한 저항성을 지닌 외부용 폴리에스테르 분체도료	○연구결좌 : 개발완료○제품명칭 : PE200 세라믹내산 N6.0

10. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 지적재산권 보유 현황당사에서 영위하는 사업과 관련하여 특허권은 다음과 같습니다. (단위: 건)

구분	특허권	상표권	비고

등록	61	53	-

※ 특허권의 기간만료에 따른 폐기, 특허권 포기 등에 따라 변동될 수 있습니다.최근 3년간 등록된 특허권의 상세내용은 다음을 참고하시기 바랍니다.

발명의 명칭	취득일	내용	근거법령	상용화 여부

난연 폴리우레아 코팅 조성물	2016.04.01.	본 발명은 난연 폴리우레아 코팅 조성물에 관한 것으로 코팅 조성물에 화재 발생시 산소를 차단시키는 원소인 인, 질소, 할로겐과 같은 난연 성분들이 섞여 있어 도막이 난연성을 발휘하여 구조물의안정성 및 수명연장을 할 수 있다.	특허법	상용화

고경도 폴리우레아 코팅재 조성물	2016.04.01.	본 발명은 고경도 폴리우레아 코팅제 조성물에 관한 것으로 신장율 보완과 경화시간 연장에 따른 소지와의 부착력을 증대시키는 효과가 있으며 저온에서 도막의 크랙이 없는 겨경질 폴리우레아 코팅제에 관한 것이다.	특허법	상용화

전사용 도료 조성물 및 이를 이용한 필름 제조방법	2016.05.31.	본 발명은 전사용 도료 조성물을 이용한 필름 제조 방법에 관한 것으로 10~15㎛의 도막두께로 신장율, 내광성의 물성 저하없이 고경도와 내용제성, 높은 광택의 물성을 나타낸다.	특허법	상용화

난연성능이 부여된 선박용 수용성 에폭시 에스테르 변성 비닐수지 조성물의 제조방법 및 이를 이용한 도료 조성물	2016.10.20.	본 발명은 난연성능이 부여된 선박용 수용성 에폭시 에스테르 변성 비닐 수지 조성물 제조방법에 관한 것으로 수용화시 저점도 효과와 함께 부착증진 효과를 부여하여 도막의 내식성, 내수성을 향상시킬 수 있는 조성물 제조의 방법이다.	특허법	상용화

로고용 도료조성물 및 이를 이용한 코팅방법	2016.10.02.	본 발명은 유성타입을 대체할 수 있는 UV 경화타입의 로고용 도료 조성물에 대한 내용으로 부착성및 경도, 내용제성 등이 우수하며 생산효율이 우수한 효과한 친환경 코팅제이다.	특허법	상용화

방오 투명도료 조성물(현대자동차, 삼신화학공업 공동특허)	2017.04.30.	본 발명은 변성 아크릴 폴리올 수지에 실리콘 변성 아크릴 폴리올 수지 및 나노실리카를 혼합하여제조한 방오 투명도료의 내용으로 내오염, 내수성및 내후성 등이 우수하고 easy-clean 선능이 우수해 자동차 내외장재, 플라스틱 부품, 가전제품 등에 활용가능하다.	특허법	상용화

무광건식도금 코팅용 도료 조성물	2017.05.27.	본 발명은 무광건식도금 코팅용 도료 조성물에 대한 내용으로 자동차 부훔의 요구 물성에 맞춰 하도, 중도, 상도 도막층을 형성하여 부품 표면을 충분히 대응하여 보호할 수 있다.	특허법	상용화

속건성 도료 조성물 및 이의 제조방법	2017.05.27.	본 발명은 아스팔트 층에 도막을 형성하는 도료의내용으로 낮은 기온의 환경에서도 빠른 건조속도를 가져 작업시간을 단축하여 도로교통 통제 시간을 현저히 단축 시킬수 있다.	특허법	상용화

속건성 도료 조성물 및 이의 제조방법	2017.05.27.	본 발명은 신규 아스팔트에 적합한 속건성 및 아스팔트와의 부착성을 가짐으로써, 도로 상의 미끄럼 방지 및 시인성 확보의 효과를 지속적으로 제공할 수 있는 기술을 제공하는데 있다.	특허법	상용화

전자파 차폐용 코팅제 조성물	2017.05.28.	본 발명은 플라스틱 기재에 적용할 수 있는 전자파 차폐용 코팅제로 기존의 전자파 차폐 코팅제가가지는 불투명한 문제를 해결할 수 있는 투명조성물로 은나노 입자가 건조시 coffee-ring 구조를 형성하여 전기적인 특성을 발현할 수 있는 코팅제이다.	특허법	상용화

내황변성 에폭시 도료 조성물	2017.06.08.	본 발명은 무용제형 에폭시 도료 조성물이 우수한내황변성을 갖추도록 마련하여 제조되는 도료 조성물이 장소에 한정되지 않고 실내 및 실외 모든 곳에서 자유롭게 바닥재로 사용될 수 있는 기술을 제공하는데 있다.	특허법	상용화

PVC 바닥재용 UV 경화형 무광도료 조성물 및 이를 이용한 코팅방법	2018.04.30.	본 발명은 내수성 및 내온수성이 우수한 PVC 바닥재용 UV 경화형 무광도료 제조에 대한 발명이다.	특허법	상용화

PVC 바닥재용 UV 경화형 무광도료 조성물 및 이를 이용한 코팅방법	2018.06.14.	본 발명은 PVC 바닥재용 UV 경화형 무광도료 조성물에 관한 것으로 대전방지성 및 깔끄미성을 우수한 수준으로 제조할 수 있는 발명이다.	특허법	상용화

차음성능이 우수한 비산 방지용 자외선 경화형 바인더 조성물, 이를 포함하는 비산 방지용 안전 유리벽 및 비산 방지용 안전유리벽의 제조방법	2019.02.12.	본 발명은 차음성능이 우수한 비산 방지용 자외선경화형 바인더의 조성물을 이용하여 안전유리 등에 코팅하여 차음성능과 비산방지 기능을 가지게 하는 자외선 경화형 바인더의 기술개발에 대한 발명이다.	특허법	상용화

전자파 차폐막 보호용 자외선 경화형 도료	2019.03.08.	본 발명은 전자파 차폐막 보호용 도료 조성물에 관한 특허로 전자파 차폐 특성이 부여된 광경화 형태의 도료 조성물에 관한 것으로 은나노 입자 등의 금속 산화 방지물을 이용하여 전자파 차폐와표면 스크레치에 내성이 우수한 도료 조성물에 관한 발명이다.	특허법	상용화

광경화형 실록산 수지 조성물 및 이를 이용한 하드코팅 필름의 제조 방법	2019.04.16.	본 발명은 광경화형 실록산 수지 조성물 및 이를 이용한 하드코팅 필름의 제조 방법에 관한 것으로실록산 수지 조성물과 알콕시 실란과 하이드록시기를 포함하는 조성물로 유기물과 무기물의 장점을 모두 구현할 수 있는 하드코팅제이다.	특허법	상용화

고광량 분체 도료 조성물 및 그 분체 도료 조성물이 코팅된 LED 조명 장치(주식회사 알프스이십일 공동특허)	2019.05.31.	본 발명의 실시예는 빛의 흡수율을 줄여서 반사되는 빛의 양을 높여주어 높은 광량이 필요한 곳에 사용될 수 있는 고광량 분체 도료 조성물 및 그 분체 도료 조성물을 코팅하여 LED로부터 발광된 빛의 손실율을 최소화하고 LED 광의 조사 효율을 최대로 향상시킬 수 있는 LED 조명 장치에 관한 것이다.	특허법	상용화

방청성과 축광성이 우수한 금속 구조물용 도막층 및 그 제조방법((주)화승엑스윌 공동특허)	2019.06.14.	본 발명은 금속 구조물에 적용하여 방청성을 구현할 수 있는 도막과 조성물에 대한 것으로 방청성외 축광기능을 포함하고 있어 야간 시인성이 우수하다. 특히 해안 시설 및 구조물에 적용하여 해풍으로부터 피도체를 보호하고 야간 시인성으로 사고방지 효과에 탁월하다.	특허법	상용화

데코시트용 도료 조성물 및 데코시트 제조 방법	2019.06.24.	본 발명은 데코시트용 도료 조성물 및 데코시트 제조 방법에 관한 것으로 석유화학 원료로 만든 데코시트보다 바이오매스에서 유래한 원료들로부터 제조되어 환경친화적인 테코시트의 제조바엉에 관한 것이다.	특허법	상용화

폴리프로필렌 필름 코팅용 친환경 무광 도료 조성물 및 이를 이용한 도장 방법	2019.08.05.	본 발명은 친환경 무광 도료 조성물 및 이를 이용한 도장 방법에 관한 것으로 난부착 소재인 폴리프로필렌에 자외선 경화형 도료를 코팅해도 부착성이 우수하고, 코팅 도막의 화학적 물성, 기계적 물성 및 내오염성 등이 우수한 친환경성 도료 조성물에 대한 것이다.	특허법	상용화

고광량 분체 도료 조성물이 코팅된 LED 조명장치(주식회사 알프스이십일 공동특허)	2019.08.12.	본 발명의 실시예는 빛의 흡수율을 줄여서 반사되는 빛의 양을 높여주어 높은 광량이 필요한 곳에 사용될 수 있는 고광량 분체 도료 조성물 및 그 분체 도료 조성물을 코팅하여 LED로부터 발광된 빛의 손실율을 최소화하고 LED 광의 조사 효율을 최대로 향상시킬 수 있는 LED 조명 장치에 관한 것이다.	특허법	상용화

선도장강판용 광경화형 도료 조성물 및 이를 이용한 선도장강판 제조방법	2019.10.11	본 발명은 선도장강판용 광경화형 도료 조성물 및이를 이용한 선도장강판 제조 방법에 관한 것으로부착성과 가공성이 우수하면서도 상도층 도막의 표면물성이 우수한 선도장강판용 도료 조성물을 제조하는 기술과 선도장강판의 제조시 선도장강판의 품질과 생산성을 향상시키는 기술을 제공한다.	특허법	상용화

열전 페인트, 이의 제조방법 및 이를 통해 제조된 열전 소재	2020.02.18.	본 발명은 열전 페인트, 이의 제조방법 및 이를 통해 제조된 열전 소재에 관한 것으로서, BiSbTe 열전재료 및 무결함 그래핀, 전이금속 칼코젠화합물, 전도성고분자, 금속 나노와이어 및 이들의 혼합물로 이루어진 군으로부터 선택된 적어도 하나를 포함하는, 열전 페인트, 이의 제조방법 및 이를 통해 제조된 열전 소재에 관한 것이다.	특허법	상용화

대전방지용 도료 조성물	2020.03.16.	본 발명은 대전방지용 도료 조성물에 관한 것으로, 대전방지용 도료 조성물은 플루오로올레핀 공중합체, 아크릴 수지, 이산화티타늄 및 대전방지제를 포함하는 주제 및 폴리이소시아네이트 및 유기용제를 포함하는 경화제를 포함하고, 그로 인해 내화학성과 대전방지성이 우수한 도료를 제공한다.	특허법	상용화

차열성 도료 조성물	2020.09.02	차열성 도료 조성물은 부틸아크릴레이트 모노머, 스티렌 모노머, n-부틸메타크릴레이트, 메틸메타크릴레이트, 디아세톤 아크릴 아미드 및 아디프산 디하이드라자이드를 포함하는 반응형 아크릴 에멀젼 수지; 카르복실기를 함유한 모노머 및 스티렌 모노머를 포함하는 아크릴 에멀젼 수지; 및 수분산 폴리우레탄 수지;를 포함할 수 있다.	특허법	상용화

나. 법률/규정 등에 의한 규제사항당사는 업종분류상 화학제품제조업에 해당됨에 따라 당사 영업활동과 관련한 법령 및 규정은 기초화확제품 및 정밀화학제품에 연관된 것이 대부분 입니다. 위험물안전관리법, 환경관련법등에 의해 각종 규제를 받고 있으며, 특히 원료 등의 수입시 국내화학물질 등록 및 유독물질신고등의 규정에 의해 사전, 사후신고 및 관리를 받고 있습니다. 다. 환경관련 규제사항(1) 환경관련 규제 법률① 다중이용시설등의 실내공기질 관리법많은 사람이 이용하는 다중이용시설에 대한 실내공기질을 알맞게 유지하고 관리하므로써 국민의 건강을 보하하고, 다중이용시설에는 인체에 해로운 오염물질을 방출하는 건축자재의 사용을 제한하여 실내공기질을 측정, 공고하도록 의무화 하는 등의 내용② 수도권 대기 환경개선에 관한 특별법수도권 지역의 오염을 줄이기 위해 VOC(휘발성유기화합물)기준이 종전에는 37종만 규제하였으나 , 2009년 7월 1일 부터는 TVOC로 규제가 강화됨③ 위험물 안전관리법50여년 전에 제정된 소방법을 소방 환경 변화에 맞도록 전문분야 별로 소방기본법,소방시설 설치 유지 및 안전관리에 관한법, 소방시설 공사업법, 위험물 안전관리법 등으로 개선 보완한 법④ PL(제품책임법)제조물의 결함으로 인하여 소비자 또는 제3자의 생명,신체,자산등에 손해가 발생했을 경우, 그 제조물의 제조업자나 판매업자에게 손해 배상 책임을 지게하는 법⑤ 화학물질 등록 및 평가 등에 관한 법률(화평법), 화학물질관리법(화관법)- 화평법 : 신규 화학물질이나 1톤 이상의 기존 화학물질을 제조, 수입할 때 매년 용도와 제조, 수입량 등을 보고, 등록하는 법- 화관법 : 화학물질 사고 발생 시, 주변 주민 및 환경에 대한 영향까지 고려하여 안전하게 취급할 있는 방안을 마련하게 관리하는 법 ⑥ 환경책임법환경오염피해 배상책임 및 구제에 관한 법률이 2016년 7월 1일부로 의무 시행됨에 따라, 부산공장 및 음성공장에 각 100억한도로 대기, 화학, 토양에 대한 경책임보험을 가입하고 있습니다. (2) 환경기준과 정책세계적인 추세와 우리나라의 환경에 대한 인식 강화로 VOC(휘발성 유기화합물) 및 대기환경 배출규제가 강화되고 있는 상황에 따라 회사의 공해방지 시설에 대해서는 매년 환경부와 부산광역시에서 수시 및 정기 점검을 실시하고 있으며, 경영자가 환경에 관심이 많아 연구소에 대기환경 시설을 신설하였으며 이러한 투자는 종업원의 복지후생 측면에 많은 관심을 가지는 경영자의 의지이며, 발생하는 환경폐기물은 지정처리업체와의 계약에 의해 깨끗한 처리 및 직원들의 교육 및 현장점검을 생활화하여 폐기물 감량화에 최선을 다하고 있으며 환경 친화기업 이미지의 창조에 역점을두는 기업으로 나아가고 있습니다.

매년 우리나라의 환경에 대한 인식이 갈수록 강화되어 환경에 대한 보존법의 보강으로 2005년도에는 수도권지역에서 사용되는 도료에 대한 휘발성 유기화합물의 함유기준 설정 및 악취방지법을 시행하여 대기환경보존에 대한 경각심을 높이고 있는 실정이며, 또한 2008년 부터 사업장별 화학물질 배출량 정보가 공개됩니다. 당사는 이미 2005년 한국표준협회의 환경경영 시스템 인증서인 ISO 14001, 9001을 확립,시행하여 제품에 대한 환경규격과 인증범위에 적합하게 생산하고 있습니다.

특히 당사의 노력으로서 환경마크협회로부터 그린우드, 그린피아, 인테르니시리즈도료등이 환경마크를 획득하였으며 소니사의 "Green Partner"선정 및 N.V OXYPLAST BELGIUM과 친환경 열경화성 분체도료 기술 도입 계약을 체결하여 항상 새로운제품개발과 품질의 향상을 통해 대외적으로 환경친화적 기업 이미지 향상,에 기여하며, 저VOC 페인트 공급을 통해 페인트 시장을 친환경적으로 전환하는 전기를 마련해 나가고 있습니다. ▣ 종속기업의 환경규제 관련 사항종속기업은 분진 및 유기용제 비산을 막기 위한 배기시설(필터백, 활성탄) 설치를 완료하고 있으며, 년 4회 정기 환경측정을 통하여, 친환경 이미지를 구축해 나가고 있습니다. 11. 기 업인수목적회사의 합병추진 - 해당사항 없음.