티웨이홀딩스 사업보고서 (2021.12)
3. 원재료 및 생산설비

1) 주요 원재료 등의 현황

[ 2021.12.31.기준 ] (단위 : 백만원, %)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	주요매입처	비 고

PHC파일	원재료	시멘트(3종)	PHC파일 제조	1,363	1.89%	-	-

슈,밴드,조인트	슈,밴드,조인트	1,516	2.10%	-	-

자갈,모래	자갈,모래	1,305	1.81%	-	-

LR강선	LR강선	2,090	2.90%	-	-

철선	철선	406	0.56%	-	-

혼합재	NPC-200	254	0.35%	-	-

LPG	양생	362	0.50%	-	-

혼화제	WM-100	177	0.25%	-	-

너트	너트 7/8	50	0.07%	-	-

항공운송	연료유류비	유류	항공유	64,510	89.56%	S-Oil 외	-

합 계	72,033	100.00%	-	-

2) 주요 원재료 등의 가격변동추이

[ 2021.12.31.기준 ] (단위 : 원,USD)

사업부문	품목	2021년	2020년	2019년	2018년

PHC파일	LR강선(원/ton)	1,161	827	864	882

자갈(원/㎥)	20,700	20,700	20,700	20,700

시멘트(원/ton)	-	-	71,000	71,349

시멘트(원/ton)_3종	85,384	83,681	84,869	-

항공운송	항공유 (원/Gallon)	2,361	1,702	2,297	2,501

국제(USD)	2.14	1.69	2.20	2.36

주) 구매량(GLL) / 구매금액

(*) 가격변동 원인 항공운송산업의 주요 원재료인 항공유(Jet Fuel)는 성분상 등유와 거의 동일한 제품으로 등유성분에 여러 첨가제를 넣어 제조한 제품입니다. 항공유 가격은 정유사와 항공사 간의 계약에 따라 제각기 다르나 항공사간 국제관례에 의하여 싱가포르 현물시장 가격 지표 MOPS(Mean of Platt's Singapore Kerosene)에서 거래되는 평균가격을 적용하고 있으며, 국제유가가 배럴당 1달러 상승하게 되면 항공유는 갤런당 약 2.4센트 정도 상승하는 추세를 보이고 있습니다. (*) 공급시장의 독과점 정도, 공급의 안정성 원유 시장은 통상적으로 WTI(미국 중부와 멕시코 연안에서 생산되는 원유로 품질이 좋고 수출이 제한되어 있음), 북해산 BRENT(유럽, 아프리카 지역의 원유 통칭), DUBAI(중동지역에서 생산되는 원유)로 구성되어 있으며, 통상 국내 정유사들은 수송거리 상의 문제로 DUBAI 원유를 수입하여 사용하고 있습니다. 항공유 시장은 아시아에서는 MOPS, 미주에서는 LA Platts(서부), US Gulf(동부), 유럽에서는 Rotterdam(유럽), NEW(북유럽)으로 사용하고 있으며, 당사는 MOPS의 제품 단가를 기준가로 사용하고 있습니다. 이에 항공유 가격은 "MOPS + 공급사 마진 + 관세"로 구성되고 있으며, MOPS 기준단가가 미국 달러화를 사용하고 있는 바, 환율 또한 연료비에 영향을 미치는 주요 요인입니다.국내에는 4개 정유사(SK에너지, GS칼텍스, 에스오일, 현대오일뱅크)가 항공유를 공급할 능력을 갖추고 있습니다. 당사는 이들 업체를 대상으로 공항별 경쟁 입찰 방식으로 공급자를 선정하고 있습니다. 향후에는 유가 등 경제적 환경 변수에 따라 정유사 및 급유 조업사 마진 절감 추진과 동시에 다양한 방법(into Storage 등)을 사용하여 항공유 조달 비용을 낮추기 위한 시도를 지속적으로 진행할 예정입니다.

3) 생산능력에 관한 사항1) PHC 파일사업부 - 지배회사

가) 생산능력

[ 2021.12.31.기준 ] (단위 : ton)

사업부문	품 목	사업소	제55기 연간	제54기 연간	제53기 연간	제52기 연간

PHC파일	PHC파일	포천	112,503	123,379	123,379	123,379

소 계	112,503	123,379	123,379	123,379

합 계	112,503	123,379	123,379	123,379

나) 생산능력의 산출근거(가) 산출기준

- PHC파일 : 당사 PHC파일 사업부 설비의 표준생산능력과 실제 생산능력을 고려하여 실제 생산능력을 기준으로 산출하였습니다.

(나) 산출방법

- PHC파일 : 파일은 콘크리트 원심대가 시간당 58.95ton을 생산하므로1일 평균 가동시간9.5시간을 고려하면1일 560.03ton을 생산할 수 있습니다. 그러나 실제로는 시간당 47.37ton을 생산하므로1일 평균가동시간9.5시간을 고려하면, 1일 450.02 ton을 생산할 수 있습니다. 따라서 연간PHC파일 생산능력은 연평균 조업일250일에 112,503 ton으로 산출됩니다.

(2) 평균가동시간

- PHC파일 : 당사 파일사업부의 1일 평균 가동시간은 9.5시간이며 연평균가동일수는 250일 입니다. 따라서 연간 평균 가동시간은 2,375시간이 됩니다.

2) 항공운송사업 - 종속회사가) 생산능력

(단위 : 수송량-백만km, 금액-백만원)

사업부문	품 목	2021년	2020년	2019년	2018년

수송	금액	수송	금액	수송	금액	수송	금액

항공운송	국내선 여객	2,118	219,355	1,739	162,592	1,227	152,562	1,162	149,275

국제선 여객	170	40,266	2,258	187,995	11,812	702,835	8,850	675,128

합 계	2,288	259,621	3,997	350,587	13,039	862,733	10,012	825,403

나) 생산능력 산출근거

(가) 수송량(판매가능 좌석수 × 이동거리)인 ASK(Available Seat Kilometers)로, 항공여객 공급지표로 활용됩니다.

(나) 생산능력금액 '(실제 여객매출액 ÷ 탑승률)'으로 산정하였습니다.

나. 생산실적 및 가동률1) PHC 파일사업부 - 지배회사

가) 생산실적

[ 2021.12.31.기준 ] (단위 : ton)

사업부문	품 목	사업소	제55기 연간	제54기 연간	제53기 연간

PHC파일	PHC파일	포천	113,366	84,986	73,072

나) 당기의 가동률

[ 2021.12.31.기준 ] (단위 : 시간)

사업소(사업부문)	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

PHC파일	2,375	2,342	98.6%

2) 항공운송사업 - 종속회사가) 생산실적

(단위 : 수송량-백만km, 금액-백만원)

사업부문	품 목	2021년(제19기)	2020년도(제18기)	2019년도 (제17기)	2018년도(제16기)

수송	금액	수송	금액	수송	금액	수송	금액

항공운송사업	국내선 여객	1,829	189,424	1,420	132,767	1,136	141,272	1,080	139,209

국제선 여객	70	16,580	1,566	130,325	9,918	590,159	7,586	579,053

합 계	1,899	206,004	2,986	263,092	11,054	731,430	8,666	718,262

주) 수송량은 RPK(Revenue Passenger Kilometers)를 기재하였으며, RPK는 '유상승객수 × 이동거리'로 항공운송 업계에서 수송지표로 활용되고 있습니다.

나) 가동률( 단위 : 시간)

구분	2021년(제19기)	2020년(제18기)	2019년(제17기)	2018년(제16기)

연간 가동 가능시간	235,722	244,523	229,069	179,775

연간 실제 가동시간	38,187	48,171	128,851	101,159

연평균 가동률	16.2%	19.7%	56.3%	56.3%

다. 생산설비의 현황 등(2021년 12월 31일 기준) 1) PHC 파일사업부 - 지배회사

(단위:백만원)

소유형태	소재지	구분	기초장부가액	증감	손상	대체	상각	기말장부가액	비고

증가	감소

자가	경기도포천시	토지	12,059	7,356	-	-	-	-	19,415	-

건물	980	-	-	941	-	39	-	-

구축물	804	-	-	751	-	53	-	-

기계장치	3,288	92	-	2,930	7	456	-	-

건설중인자산	7	-	-	-	-7	-	-	-

합계	17,138	7,448	-	4,622	-	548	19,415	-

2) 항공운송사업 - 종속회사[자산항목] 유형자산

(기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : 백만원)

소유형태	소재지	구분	기초장부가액	증감	대체	상각액	기말장부가액

증가	감소

자가	본사김포공항 및 각 공항	항공기재	34,423	3,137	6	-	11,662	25,891

항공기엔진	12,095	-	-	-	673	11,421

차량운반구	550	-	-	-	273	278

비품	1,248	88	10	-	544	782

운항장비	4,493	92	-	335	668	4,252

공구와기구	158	-	-	-	67	91

구축물	4,352	-	-	116	229	4,239

기계장치	149	-	-	-	45	103

시설장치	2,383	1	-	8	530	1,863

건설중인자산	15	1,343	-	(570)	-	787

합 계	59,865	4,661	16	(111)	14,692	49,707

(2) 설비 등에 대한 투자계획 당사는 항공여객 서비스를 제공하는 항공운송사업자로서, 당사의 서비스 상품은 항공기를통하여 제공됩니다. 보고서 제출일 현재 당사는 리스 계약을 통하여 Boeing737-800(NG) 항공기 27대를 보유하고 있으며, 향후 신규 항공기에 대한 투자 계획은 아래와 같습니다.

투자기간	투자대상
(거래처/제품군/아이템/성격)	2020년	2021년	2022년	투자재원	기대효과

N/A	항공기(B737-800)	-1(반납)	-	-2(반납)	자체자금 (리스)	공급확대 매출증대

N/A	항공기(B737-MAX8)	-	-	2	자체자금 (리스)	공급확대 비용절감

N/A	항공기(A330-300)	-	-	3	자체자금 (리스)	신규노선수요창출