티웨이홀딩스 사업보고서 (2019.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상,예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.사업보고서 상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 당사가 이러한 위험 요인이나 예측정보를 최신화할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 동 사업보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 재무상태 당사의 최근 사업연도의 영업실적은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제53기	제52기	증감	증감율

[유동자산]	273,681	341,040	-67,359	-19.8%

[비유동자산]	597,320	156,497	440,823	281.7%

자산총계	871,001	497,537	373,464	75.1%

[유동부채]	262,568	177,030	85,538	48.3%

[비유동부채]	362,651	35,602	327,049	918.6%

부채총계	625,218	212,632	412,586	194.0%

[지배기업의 소유지분]	161,228	185,195	-23,967	-12.9%

·자본금	38,340	37,718	622	1.6%

·자본잉여금	46,353	44,233	2,120	4.8%

·기타자본	119,749	120,283	-534	-0.4%

·이익잉여금	-43,215	-17,039	-26,176	153.6%

[비지배지분]	84,555	99,710	-15,155	-15.2%

자본총계	245,783	284,905	-39,122	-13.7%

유동비율	104.2%	192.60%	-88.4%p	-45.9%

부채비율	254.4%	74.60%	179.8%p	241.0%

자기자본비율	28.2%	57.30%	-29.1%p	-50.8%

※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다. - 제53기 당사의 총자산은 전기대비 3,734억원(75.1%) 증가한 8,710억원 입니다. 자산의 주요 증가 원인은 당사의 자회사인 (주)티웨이항공의 사용권자산의 증가 입니다. - 부채는 전기대비 4,125억원(194.0%)증가한 6252억원으로 유동부채가 855억원(48.3%)증가하였고, 비유동부채가 3,270억원(918.6%)증가하였습니다. - 자본은 전기대비 -391억원 감소한 2,457억원으로 이익잉여금이 261억원 감소하였습니다. - 재무비율은 자기자본비율이 전기대비 29.1%p 감소한 28.2%, 유동비율은 전기대비 88.4%p 감소한 104.2%,부채비율은 전기대비 대폭 증가한 254.4%를 기록하였으며, 이는당사의 자회사인 (주)티웨이항공의 기업회계기준서 1116호 '리스'적용으로 인한 변경의효과 입니다.

나. 영업실적 당사의 최근 사업연도의 영업실적은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제53기	제52기	증감	증감율

매출액	817,531	737,489	80,042	10.85%

매출원가	764,496	628,822	135,674	21.58%

매출총이익	53,034	108,667	-55,633	-51.20%

판매비와관리비	76,813	65,390	11,423	17.47%

영업이익	-23,779	43,277	-67,056	-154.95%

금융수익	23,903	12,711	11,192	88.05%

금융비용	61,579	12,041	49,538	411.41%

기타수익	606	1,857	-1,251	-67.37%

기타비용	514	1,653	-1,139	-68.91%

투자수익	143	-	-	-

투자비용	-	1,286	-	-

기타영업외비용	145	32	113	353.13%

법인세비용차감전순이익	-61,363	42,833	-104,196	-243.26%

법인세비용	-13,701	9,004	-22,705	-252.17%

당기순이익	-47,662	33,830	-81,492	-240.89%

- 제 53기 당사의 매출액은 당사의 자회사인 (주)티웨이항공의 항공운송수입 증가로 인하여 전기대비 10.85% 증가한 8,175억원을 기록하였으며, 영업이익은 전기대비 154.9% 감소한 -237억원, 법인세비용차감전순이익은 전기대비 243.2%감소한 -613억원, 당기순이익은 전기대비 240.8% 감소한 -476억원을 기록하였습니다.

다. 연결대상 종속기업 관련 재무정보 요약 연결대상 종속기업의 보고기간종료일 현재 요약재무상태표와 요약손익계산서는 다음과 같습니다.

(당기) (단위 : 천원)

회사명	자산	부채	자본	매출액	당기순이익

(주)티웨이항공(주1)	805,530,692	618,587,999	186,942,693	810,637,178	(44,402,706)

(주)티웨이에어서비스	3,809,186	1,572,086	2,237,100	12,551,320	1,049,315

(주1)별도 재무제표 기준입니다.

(전기) (단위 : 천원)

회사명	자산	부채	자본	매출액	당기순이익

(주)티웨이항공(주1)	430,095,915	205,241,621	224,854,294	731,917,177	35,360,926

(주)티웨이에어서비스	2,458,804	1,307,081	1,151,723	10,273,387	905,323

(주1)별도 재무제표 기준입니다.

라. 유동성 및 자금조달과 지출(연결기준)

가. 유동성(단위 : 백만원)

구 분	제53기	제52기	증감

영업활동으로 인한 현금흐름	125,916	27,497	98,419

투자활동으로 인한 현금흐름	-129,650	-76,154	-53,496

재무활동 현금흐름	-96,359	151,831	-248,190

현금및현금성자산의 순증가(감소)	-100,093	103,173	-203,266

기초 현금및현금성자산	222,648	117,826	104,822

외화표시 현금성자산의 환율변동효과	1,103	1,649	-546

기말 현금및현금성자산	123,658	222,648	-98,990

- 제53기는 영업활동으로 1,259억원이 유입되었으며, 투자활동 및 재무활동으로 각각 1296억원,963억원이 유출되었습니다. 전기대비 현금성 자산은 989억원 감소하여 당기말 현재 현금 및 현금성 자산은 1,236억원을 보유하고 있습니다.

나. 자금조달

(1) 보고기간종료일 현재 단기차입금의 내용은 다음과 같습니다."해당사항 없음"

(2) 보고기간종료일 현재 장기차입금의 내용은 다음과 같습니다."해당사항 없음"(3) 당기말 현재 장기차입금의 상환계획은 다음과 같습니다.해당사항 없음

(4) 사채의 내역은 다음과 같습니다.해당사항 없음

5. 부외거래ⅩⅠ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항의 '2. 우발채무 등'을 참고하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 첨부된 연결감사보고서의 연결재무제표에 대한 중요한 회계정책 및 중요한 회계적 판단, 추정 및 가정 주석을 참조하시기 바랍니다.나. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항Ⅱ. 사업의 내용의 '7. 시장위험과 위험관리', '8. 파생상품 및 풋백옵션 거래 현황'을 참조하시기 바랍니다.