티웨이홀딩스 사업보고서 (2021.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 55 기 2021.12.31 현재
제 54 기 2020.12.31 현재
제 53 기 2019.12.31 현재
(단위 : 원)

제 55 기	제 54 기	제 53 기

자산

유동자산	125,504,329,400	137,026,638,284	273,680,614,306

현금및현금성자산	26,310,274,951	33,873,780,667	123,658,121,447

기타유동금융자산	70,200,735,355	76,293,512,355	70,108,468,980

매출채권 및 기타유동채권	6,417,374,951	4,951,530,379	21,055,789,631

기타유동자산	10,267,111,338	8,477,657,685	36,467,016,364

당기법인세자산	159,414,407	140,732,141	6,645,462,830

재고자산	12,149,418,398	11,875,025,057	14,331,903,260

매각예정비유동자산	0	1,414,400,000	1,413,851,794

비유동자산	679,774,316,314	629,110,416,238	597,320,495,851

기타비유동금융자산	2,492,016,526	3,000,000	3,000,000

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	1,701,737,923	13,792,721	13,792,721

관계기업에 대한 투자자산	0	1,738,217,258	143,398,957

유형자산	69,222,626,511	77,249,614,403	74,830,607,813

사용권자산	236,024,127,149	282,040,047,368	362,265,507,794

무형자산	28,446,002,110	29,722,022,564	33,679,689,453

기타비유동자산	237,000,141,061	175,641,265,369	101,179,529,495

이연법인세자산	104,887,665,034	62,702,456,555	25,204,969,618

자산총계	805,278,645,714	766,137,054,522	871,001,110,157

부채

유동부채	264,148,019,730	211,590,480,033	262,567,594,027

매입채무 및 기타유동채무	45,451,264,603	41,390,106,423	56,001,995,741

단기차입금	46,359,266,056	49,648,586,072	0

유동성신주인수권부사채	11,345,373,748	21,145,327,584	0

유동성전환사채	9,120,126,331	0	0

유동파생상품부채	5,804,370,825	6,407,100,000	0

당기법인세부채	1,858,443,617	38,603,210	146,288,266

기타유동부채	55,644,902,772	18,889,692,439	129,651,886,218

유동충당부채	18,157,327,206	4,216,309,924	2,781,091,034

유동리스부채	70,345,534,081	69,775,078,304	73,986,332,768

유동금융보증부채	61,410,491	79,676,077	0

비유동부채	451,900,772,937	416,808,923,165	362,650,577,690

장기차입금	2,900,000,000	2,900,000,000	0

전환사채	0	8,436,624,078	0

비유동파생상품부채	2,921,105,712	2,116,854,363	0

기타비유동부채	1,093,940,822	1,241,940,822	604,940,822

퇴직급여부채	18,430,969,365	15,726,793,918	3,695,330,321

비유동충당부채	225,287,141,759	168,293,809,351	68,182,094,811

비유동리스부채	196,782,154,595	213,439,363,423	286,888,133,573

이연법인세부채	4,485,460,684	4,653,537,210	3,280,078,163

부채총계	716,048,792,667	628,399,403,198	625,218,171,717

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	53,699,123,864	76,255,732,608	161,227,808,631

자본금	54,736,083,500	38,340,428,000	38,340,427,500

주식발행초과금	52,644,690,218	46,352,533,957	46,353,204,728

기타자본구성요소	143,531,702,046	120,233,643,440	119,746,255,789

기타포괄손익누계액	5,741,220,982	3,270,322	3,270,322

이익잉여금(결손금)	(202,954,572,882)	(128,674,143,111)	(43,215,349,708)

비지배지분	35,530,729,183	61,481,918,716	84,555,129,809

자본총계	89,229,853,047	137,737,651,324	245,782,938,440

자본과부채총계	805,278,645,714	766,137,054,522	871,001,110,157

연결 포괄손익계산서
제 55 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 54 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 53 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 55 기	제 54 기	제 53 기

수익(매출액)	226,746,469,915	276,908,903,766	817,302,491,443

제품매출액	10,999,069,400	6,549,632,036	5,492,980,190

상품매출액	225,303,200	61,590,800	282,740,150

여객운송수입	189,472,168,733	231,790,256,782	737,156,105,796

기타수익(매출액)	26,049,928,582	38,507,424,148	74,370,665,307

매출원가	333,475,100,586	414,941,548,948	764,264,916,876

제품매출원가	13,261,532,267	13,304,435,976	18,053,202,165

상품매출원가	222,078,600	59,026,000	273,808,471

여객운송원가	318,879,611,719	400,512,331,235	744,882,288,878

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	1,111,878,000	1,065,755,737	1,055,617,362

매출총이익	(106,728,630,671)	(138,032,645,182)	53,037,574,567

판매비와관리비	41,800,355,072	39,708,029,169	76,760,161,610

영업이익(손실)	(148,528,985,743)	(177,740,674,351)	(23,722,587,043)

금융수익	30,076,865,754	43,139,548,376	23,903,042,124

금융비용	83,290,475,987	51,781,245,447	61,578,667,825

기타수익	479,188,403	5,673,470,678	606,727,483

기타비용	6,284,799,901	1,775,226,405	514,082,717

투자수익	266,277,991	1,753,405,222	143,398,957

투자비용	316,550,047	158,586,921	0

기타영업외비용	2,693,000	4,200,000	145,262,252

법인세비용차감전순이익(손실)	(207,601,172,530)	(180,893,508,848)	(61,307,431,273)

법인세비용	(43,880,372,772)	(36,689,555,053)	(13,701,477,413)

계속영업이익(손실)	(163,720,799,758)	(144,203,953,795)	(47,605,953,860)

중단영업이익(손실)	272,932,717	(193,317,852)	(55,930,581)

당기순이익(손실)	(163,447,867,041)	(144,397,271,647)	(47,661,884,441)

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(76,909,499,279)	(85,465,096,819)	(29,543,090,089)

계속영업이익(손실)	(77,182,431,996)	(85,271,778,967)	(29,487,159,508)

중단영업이익(손실)	272,932,717	(193,317,852)	(55,930,581)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(86,538,367,762)	(58,932,174,828)	(18,118,794,352)

계속영업이익(손실)	(86,538,367,762)	(58,932,174,828)	(18,118,794,352)

중단영업이익(손실)	0	0	0

기타포괄손익	11,764,787,046	147,362,661	(2,945,649,272)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	11,764,787,046	147,362,661	(2,945,649,272)

기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가이익(손실)	0	0	162,966

재평가잉여금	5,737,950,660	0	0

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	6,026,836,386	147,362,661	(2,945,812,238)

총포괄손익	(151,683,079,995)	(144,249,908,986)	(50,607,533,713)

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(68,542,479,111)	(85,458,793,403)	(31,283,205,336)

총 포괄손익, 비지배지분	(83,140,600,884)	(58,791,115,583)	(19,324,328,377)

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(993)	(1,115)	(388)

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(997)	(1,112)	(387)

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	4	(3)	(1)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(993)	(1,115)	(388)

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(997)	(1,112)	(387)

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	4	(3)	(1)

연결 자본변동표
제 55 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 54 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 53 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2019.01.01 (기초자본)	37,718,537,000	44,232,570,646	120,280,117,934	3,107,356	(17,039,349,308)	185,194,983,628	99,709,746,840	284,904,730,468

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	5,107,367,902	5,107,367,902	3,649,462,289	8,756,830,191

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	전환사채의 전환	621,890,500	2,120,634,082	(533,862,145)	0	0	2,208,662,437	0	2,208,662,437

종속회사의 자기주식 취득	0	0	0	0	0	0	(912,472,830)	(912,472,830)

종속회사의 유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

종속회사의 전환사채의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권행사	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권대가	0	0	0	0	0	0	0	0

주식매입선택권의 부여	0	0	0	0	0	0	1,432,721,887	1,432,721,887

당기총포괄손익	기타포괄공정가치측정금융자산평가이익	0	0	0	162,966	0	162,966	0	162,966

재평가잉여금	0	0	0	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0	(1,740,278,213)	(1,740,278,213)	(1,205,534,025)	(2,945,812,238)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(29,543,090,089)	(29,543,090,089)	(18,118,794,352)	(47,661,884,441)

2019.12.31 (기말자본)	38,340,427,500	46,353,204,728	119,746,255,789	3,270,322	(43,215,349,708)	161,227,808,631	84,555,129,809	245,782,938,440

2020.01.01 (기초자본)	38,340,427,500	46,353,204,728	119,746,255,789	3,270,322	(43,215,349,708)	161,227,808,631	84,555,129,809	245,782,938,440

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0	0	0

종속회사의 자기주식 취득	0	0	0	0	0	0	(251,238,618)	(251,238,618)

종속회사의 유상증자	0	0	(1,258,566,879)	0	0	(1,258,566,879)	35,528,875,542	34,270,308,663

종속회사의 전환사채의 발행	0	0	0	0	0	0	440,267,566	440,267,566

신주인수권행사	500	(670,771)	0	0	0	(670,271)	0	(670,271)

신주인수권대가	0	0	1,745,954,530	0	0	1,745,954,530	0	1,745,954,530

주식매입선택권의 부여	0	0	0	0	0	0	0	0

당기총포괄손익	기타포괄공정가치측정금융자산평가이익	0	0	0	0	0	0	0	0

재평가잉여금	0	0	0	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0	6,303,416	6,303,416	141,059,245	147,362,661

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(85,465,096,819)	(85,465,096,819)	(58,932,174,828)	(144,397,271,647)

2020.12.31 (기말자본)	38,340,428,000	46,352,533,957	120,233,643,440	3,270,322	(128,674,143,111)	76,255,732,608	61,481,918,716	137,737,651,324

2021.01.01 (기초자본)	38,340,428,000	46,352,533,957	120,233,643,440	3,270,322	(128,674,143,111)	76,255,732,608	61,481,918,716	137,737,651,324

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0	0	0

종속회사의 자기주식 취득	0	0	0	0	0	0	0	0

종속회사의 유상증자	0	0	23,339,599,259	0	0	23,339,599,259	56,579,309,759	79,918,909,018

종속회사의 전환사채의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권행사	16,395,655,500	6,292,156,261	0	0	0	22,687,811,761	0	22,687,811,761

신주인수권대가	0	0	(41,540,653)	0	0	(41,540,653)	0	(41,540,653)

주식매입선택권의 부여	0	0	0	0	0	0	610,101,592	610,101,592

당기총포괄손익	기타포괄공정가치측정금융자산평가이익	0	0	0	0	0	0	0	0

재평가잉여금	0	0	0	5,737,950,660	0	5,737,950,660	0	5,737,950,660

보험수리적손익	0	0	0	0	2,629,069,508	2,629,069,508	3,397,766,878	6,026,836,386

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(76,909,499,279)	(76,909,499,279)	(86,538,367,762)	(163,447,867,041)

2021.12.31 (기말자본)	54,736,083,500	52,644,690,218	143,531,702,046	5,741,220,982	(202,954,572,882)	53,699,123,864	35,530,729,183	89,229,853,047

연결 현금흐름표
제 55 기 2021.01.01 부터 2021.12.31 까지
제 54 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 53 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
(단위 : 원)

제 55 기	제 54 기	제 53 기

영업활동현금흐름	32,323,226,361	(66,675,981,177)	125,916,130,525

영업활동에서 창출된 현금흐름	31,943,273,572	(67,318,804,380)	130,723,797,282

이자수취(영업)	418,555,999	789,111,469	4,309,317,691

법인세납부(환급)	(38,603,210)	(146,288,266)	(9,116,984,448)

투자활동현금흐름	(29,273,629,738)	(50,548,909,509)	(129,649,997,130)

단기금융상품의 처분	85,557,960,392	153,195,570,110	649,002,090,802

매각예정비유동자산의 처분	1,414,400,000	1,707,480,000	0

유형자산의 처분	11,313,727	4,229,698	282,846,383

무형자산의 처분	18,795,000	2,960,000,000	0

보증금의 감소	2,098,786,881	13,582,777,863	3,939,905,724

단기금융상품의 취득	(78,536,359,017)	(159,393,296,300)	(671,461,851,985)

선급금의 증가	(1,370,369,518)	(4,286,505,222)	(1,831,254,353)

유형자산의 취득	(3,549,231,943)	(21,066,537,347)	(36,323,435,385)

무형자산의 취득	(77,178,993)	(92,736,500)	(197,946,000)

임차보증금의 증가	(34,841,746,267)	(37,159,891,811)	(73,232,352,316)

투자활동 선수금 증가	0	0	172,000,000

재무활동현금흐름	(10,883,886,782)	25,881,209,146	(96,359,365,759)

유상증자	79,918,909,018	34,270,308,663	0

신주인수권부사채의 증가	0	29,332,258,760	0

신주인수권 행사	23,069,265,058	902	0

단기차입금의 증가	14,508,255,184	54,104,382,533	0

전환사채의 발행	0	10,000,000,000	0

임대보증금의 감소	0	(300,000,000)	0

리스부채의 상환	(68,946,252,491)	(71,930,518,044)	(66,983,038,264)

이자지급	(24,953,125,098)	(29,594,552,428)	(29,376,327,495)

단기차입금의 상환	(18,004,350,103)	0	0

신주인수권부사채의 상환	(16,008,933,000)	0	0

신주발행비 지급	(467,655,350)	(671,240)	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(7,834,290,159)	(91,343,681,540)	(100,093,232,364)

기초현금및현금성자산	33,873,780,667	123,658,121,447	222,648,026,269

외화표시현금 환율변동효과	270,784,443	1,559,340,760	1,103,327,542

기말현금및현금성자산	26,310,274,951	33,873,780,667	123,658,121,447