티웨이홀딩스 분기보고서 (2021.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 03월 15일	전환권행사	보통주	891,795	500	1,682	-

2017년 03월 16일	전환권행사	보통주	2,080,855	500	1,682	-

2017년 05월 08일	전환권행사	보통주	746,268	500	1,608	-

2017년 05월 30일	전환권행사	보통주	279,850	500	1,608	-

2017년 09월 21일	전환권행사	보통주	1,865,671	500	1,608	-

2018년 09월 14일	전환권행사	보통주	4,477,610	500	1,608	-

2019년 06월 05일	전환권행사	보통주	1,243,781	500	1,608	-

2020년 11월 23일	신주인수권행사	보통주	1	500	902	-

2021년 02월 22일	신주인수권행사	보통주	220	500	902	-

2021년 03월 10일	신주인수권행사	보통주	7,900	500	902	-

2021년 03월 15일	신주인수권행사	보통주	1,200	500	902	-

2021년 03월 17일	신주인수권행사	보통주	8,093	500	902	-

2021년 03월 25일	신주인수권행사	보통주	100	500	902	-

2021년 03월 31일	신주인수권행사	보통주	300	500	902	-

2021년 04월 16일	신주인수권행사	보통주	11,086	500	902	-

2021년 05월 07일	신주인수권행사	보통주	196,000	500	902	-

2021년 05월 26일	신주인수권행사	보통주	537,212	500	902	-

2021년 05월 31일	신주인수권행사	보통주	600	500	902	-

2021년 06월 02일	신주인수권행사	보통주	11,086	500	902	-

2021년 06월 07일	신주인수권행사	보통주	110	500	902	-

2021년 06월 14일	신주인수권행사	보통주	2,315	500	902	-

2021년 06월 25일	신주인수권행사	보통주	1	500	902	-

2021년 07월 13일	신주인수권행사	보통주	319	500	902

2021년 07월 14일	신주인수권행사	보통주	100	500	902

2021년 09월 02일	신주인수권행사	보통주	96	500	902

2021년 09월 28일	신주인수권행사	보통주	11,086	500	902

2021년 10월 26일	신주인수권행사	보통주	3,487	500	902	(주1)

주1) 보고서 제출기준일 이후 2021.10.26 신주인수권 3,487주가 행사되었습니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

제24회무기명식 무보증 공모 분리형신주인수권부사채	24	2020년 10월 22일	2023년 10월 22일	30,000,000,000	(주)티웨이홀딩스 보통주식	2020년 11월 22일~2023년 9월 22일	100	902	13,946,567,000	32,467,591	-

합 계	-	-	-	30,000,000,000	-	-	100	902	13,946,567,000	32,467,591	-

(*) 2021년 반기 이후 당사는 2021년 10월 22일 사채권자로부터 발생한 조기상환청구행사금액 16,009백만원을 지급완료하였습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)티웨이홀딩스	회사채	공모	2020년 10월 22일	30,000	4.0	B(한국신용평가),B-(NICE신용평가)	2023년 10월 22일	미상환	kb증권,한양증권

(주)티웨이홀딩스	회사채	사모	2014년 12월 10일	17,000	3.0	-	2019년 12월 10일	미상환	교보증권

합 계	-	-	-	47,000	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	13,947	-	-	-	-	13,947

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	13,947	-	-	-	-	13,947

(*) 2021년 10월 22일 조기상환청구로 인하여 16,009백만원이 상환되었습니다. 상기 13,947백만원은 작성기준일 현재 기준 금액입니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제24회 무기명식 무보증 신주인수권부사채	2020년 10월 22일	2023년 10월 22일	30,000	2020년 09월 28일	유진투자증권주식회사

(이행현황기준일 : 2021년 03월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 800% 이하로 유지하여야 함

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 "담보권"이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 "자기자본"의 800%를 넘지 않아야 함.

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 자산총계의 100%이상 처분 안됨

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주가 변경되면 안됨

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.