티웨이홀딩스 사업보고서 (2020.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상,예측한 활동, 사건 또는 현상은 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다. 당사는 동 예측정보 작성시점이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.사업보고서 상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 당사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 당사가 이러한 위험 요인이나 예측정보를 최신화할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요 동 사업보고서의 'Ⅱ. 사업의 내용'을 참조하시기 바랍니다. 3. 재무상태 및 영업실적(연결기준) 가. 재무상태 당사의 최근사업연도의 재무상태는 다음과 같습니다. (단위:백만원)

구 분	제54기	제53기	증감	증감율

[유동자산]	137,027	273,681	-136,654	-49.9%

[비유동자산]	629,110	597,320	31,790	5.3%

자산총계	766,137	871,001	-104,864	-12.0%

[유동부채]	211,590	262,568	-50,978	-19.4%

[비유동부채]	416,809	362,651	54,158	14.9%

부채총계	628,399	625,218	3,181	0.5%

[지배기업의 소유지분]	76,256	161,228	-84,972	-52.7%

·자본금	38,340	38,340	0	0.0%

·주식발행초과금	46,353	46,353	0	0.0%

·기타자본	120,234	119,746	488	0.4%

·이익잉여금	-128,674	-43,215	-85,459	197.8%

[비지배지분]	61,482	84,555	-23,073	-27.3%

자본총계	137,738	245,783	-108,045	-44.0%

유동비율	64.8%	104.2%	-39.5%p	-37.9%

부채비율	456.2%	254.4%	201.8%p	79.4%

자기자본비율	18.0%	28.2%	-10.2%p	-36.3%

※ 한국채택국제회계기준 작성기준에 따라 작성되었습니다.- 제54기 당사의 총자산은 전기대비 1,048억원(-12%) 감소한 7,661억원 입니다. 자산이 주요 감소원인은 당사의 자회사인 (주)티웨이항공의 현금 및 현금성 자산 감소에 따른 것입니다. -부채는 전기대비 31억원 증가한 6284억원으로 유동부채는 509억원(-19.4%) 감소하였으며,비유동 부채가 541억원(14.9%) 증가하였습니다. - 재무비율은 자기자본 비율이 전기대비 -10.2% 감소한 18%, 유동비율은 전기대비 39.5% 감소한 64.8%, 부채비율은 전기대비 대폭증가하여 456.2%를 기록하였으며, 이는 당사의 자회사인 (주)티웨이항공의 기업회계기준서 1116호 '리스' 적용으로인한 변경효과 입니다. 나. 영업실적 당사의 최근사업연도의 영업실적은 다음과 같습니다. (단위:백만원)

구 분	제54기	제53기	증감	증감율

매출액	276,909	817,302	-540,393	-66.12%

매출원가	414,942	764,265	-349,323	-45.71%

매출총이익	- 138,033	53,038	-191,071	-360.25%

판매비와관리비	39,708	76,760	-37,052	-48.27%

영업이익	-177,741	-23,723	-154,018	649.23%

금융수익	43,140	23,903	19,237	80.48%

금융비용	51,781	61,579	-9,798	-15.91%

기타수익	5,373	607	4,766	785.17%

기타비용	1,775	514	1,261	245.33%

투자수익	1,753	143	1,610	1125.87%

투자비용	159	-	159	0.00%

기타영업외비용	4	145	-141	-97.24%

법인세비용차감전순이익	-180,894	-61,307	-119,587	195.06%

법인세비용	-36,690	-13,701	-22,989	167.79%

당기순이익	-144,397	-47,662	-96,735	202.96%

- 제54기 당사의 매출액은 당사의 자회사인 (주)티웨이항공이 COVID-19 여파로 인한 여객운송 수입의 감소로 인하여 전기대비 -66.12% 감소한 2,769억원을 기록하였으며, 영업이익은 전년대비 649% 감소한 -1,777억원, 법인세비용차감전순이익은 전기대비 195%감소한 -1,809억원, 당기순이익은 전기대비 203% 감소한 -1,443억원을 기록하였습니다. 다. 연결대상 종속기업 관련 재무정보 요약 연결대상 종속기업의 보고기간종료일 현재 요약재무상태표와 요약손익계산서는 다음과 같습니다.

(당기) (단위 : 천원)

회사명	자산	부채	자본	매출액	당기순이익

(주)티웨이항공(주1)	703,437,502	589,539,791	113,897,711	269,273,100	(138,752,561)

(주)티웨이에어서비스	3,232,532	1,582,688	1,649,844	5,515,193	(712,803)

(주1)별도 재무제표 기준입니다.

(전기) (단위 : 천원)

회사명	자산	부채	자본	매출액	당기순이익

(주)티웨이항공(주1)	805,530,692	618,587,999	186,942,693	810,637,178	(44,402,706)

(주)티웨이에어서비스	3,809,186	1,572,086	2,237,100	12,551,320	1,049,315

(주1)별도 재무제표 기준입니다.

라. 유동성 및 자금조달과 지출(연결기준)

가. 유동성 (단위:백만원)

구 분	제54기	제53기	증감

영업활동으로 인한 현금흐름	-66,623	125,916	-192,539

투자활동으로 인한 현금흐름	-81,840	-129,650	47,810

재무활동 현금흐름	57,120	-96,359	153,479

현금및현금성자산의 순증가(감소)	-91,344	-110,093	18,749

기초 현금및현금성자산	123,658	222,648	-98,990

외화표시 현금성자산의 환율변동효과	1,559	1,103	456

기말 현금및현금성자산	33,874	123,658	-89,784

-제54기는 영업활동 및 투자활동으로 -666억원 및 -818억원이 유출되었으며, 재무활동으로 571억원이 유입되었습니다. 전기대비 현금성 자산은 -898억원이 감소하여당기말 현재 현금 및 현금성 자산은 339억원을 보유하고 있습니다.

나 . 자금조달

(1) 보고기간종료일 현재 단기차입금의 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	차입금종류	차입처	만기	이자율	한도약정액	당 기	전 기

단기차입금	산업운영자금 원화대출	KDB산업은행	2021년 3월	2.78%산금채(6개월변동) + 2%	-	6,000,000	-

일반대출	신한은행	2021년 4월	2.55%산금채(6개월변동) +2%	10,000,000	10,000,000	-

산업운영자금원화대출	KDB산업은행	2021년 5월	2.94%산금채(12개월) +2.07%	-	19,000,000	-

수입자금대출	수출입은행	2021년 6월	2.72%	-	10,000,000	-

Usance(주1)	KB국민은행	2021년 6월	0.61%(Libor + 스프레드)	USD 5,000,000	4,648,586	-

소 계	49,648,586	-

장기차입금	기업일반운전자금대출	KB국민은행	2023년 7월	3.17 %	-	2,900,000	-

소 계	2,900,000	-

합 계	52,548,586	-

(주1) 국내 수입기업이 물품선적을 확인한 후 대금을 송금하는 수입대금 결제에 대하여 해외금융기관(인수은행)에서 수입금융을 지원해주고, 국내기업은 만기에 원금과 이자를 결제하는 상품입니다.

(2) 보고기간종료일 현재 장기차입금의 내용은 다음과 같습니다.해당사항 없음

(3) 당기말 현재 장기차입금의 상환계획은 다음과 같습니다.해당사항 없음(4) 사채의 내역은 다음과 같습니다.

(1) 전환사채(단위 : 천원)

구분	발행일	만기일	이자율	금액

표면금리	만기보장수익률	당 기	전 기

전환사채	2020년 5월	2025년 5월	1.00%	4.50%	10,000,000	-

상환할증금	1,950,281	-

전환권조정	(3,513,657)	-

합 계	8,436,624	-

(2) 신주인수권부사채

(1) 보고기간종료일 현재 신주인수권부사채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	발행일	만기일	표면이자율	당기말	전기말

제24회 신주인수권부사채	2020-10-22	2023-10-22	2.00%	30,000,000	-

가산: 상환할증금	1,902,360	-

차감: 신주인수권조정	(10,170,908)	-

사채할인발행차금	(586,124)	-

차가감계	21,145,328	-

5. 부외거래 ⅩⅠ. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항의 '2. 우발채무 등'을 참고하시기 바랍니다 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항첨부된 연결감사보고서의 연결재무제표에 대한 중요한 회계정책 및 중요한 회계적 판단, 추정 및 가정 주석을 참조하시기 바랍니다. 나. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항Ⅱ. 사업의 내용의 '7. 시장위험과 위험관리', '8. 파생상품 및 풋백옵션 거래 현황'을 참조하시기 바랍니다.