티웨이홀딩스 분기보고서 (2023.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2017년 03월 15일	전환권행사	보통주	891,795	500	1,682	제23회차 CB 전환청구

2017년 03월 16일	전환권행사	보통주	2,080,855	500	1,682	제23회차 CB 전환청구

2017년 05월 08일	전환권행사	보통주	746,268	500	1,608	제22회차 CB 전환청구

2017년 05월 30일	전환권행사	보통주	279,850	500	1,608	제22회차 CB 전환청구

2017년 09월 21일	전환권행사	보통주	1,865,671	500	1,608	제22회차 CB 전환청구행사대상자 : (주)예림당

2018년 09월 14일	전환권행사	보통주	4,477,610	500	1,608	제22회차 CB 전환청구나춘호(2,238,805주),나성훈(2,238,805주)

2019년 06월 05일	전환권행사	보통주	1,243,781	500	1,608	제22회차 CB 전환청구

2020년 11월 23일	신주인수권행사	보통주	1	500	902	제24회차 BW 행사청구

2021년 02월 22일	신주인수권행사	보통주	220	500	902	제24회차 BW 행사청구

2021년 03월 10일	신주인수권행사	보통주	7,900	500	902	제24회차 BW 행사청구

2021년 03월 15일	신주인수권행사	보통주	1,200	500	902	제24회차 BW 행사청구

2021년 03월 17일	신주인수권행사	보통주	8,093	500	902	제24회차 BW 행사청구

2021년 03월 25일	신주인수권행사	보통주	100	500	902	제24회차 BW 행사청구

2021년 03월 31일	신주인수권행사	보통주	300	500	902	제24회차 BW 행사청구

2021년 04월 16일	신주인수권행사	보통주	11,086	500	902	제24회차 BW 행사청구

2021년 05월 07일	신주인수권행사	보통주	196,000	500	902	제24회차 BW 행사청구

2021년 05월 26일	신주인수권행사	보통주	537,212	500	902	제24회차 BW 행사청구

2021년 05월 31일	신주인수권행사	보통주	600	500	902	제24회차 BW 행사청구

2021년 06월 02일	신주인수권행사	보통주	11,086	500	902	제24회차 BW 행사청구

2021년 06월 07일	신주인수권행사	보통주	110	500	902	제24회차 BW 행사청구

2021년 06월 14일	신주인수권행사	보통주	2,315	500	902	제24회차 BW 행사청구

2021년 06월 25일	신주인수권행사	보통주	1	500	902	제24회차 BW 행사청구

2021년 07월 13일	신주인수권행사	보통주	319	500	902	제24회차 BW 행사청구

2021년 07월 14일	신주인수권행사	보통주	100	500	902	제24회차 BW 행사청구

2021년 09월 02일	신주인수권행사	보통주	96	500	902	제24회차 BW 행사청구

2021년 09월 28일	신주인수권행사	보통주	11,086	500	902	제24회차 BW 행사청구

2021년 10월 26일	신주인수권행사	보통주	3,487	500	902	제24회차 BW 행사청구

2021년 12월 29일	유상증자(주주배정)	보통주	32,000,000	500	700	유상증자(구주주배정)

2023년 04월 20일	전환권행사	보통주	807,754	500	619	제25회차 CB 전환청구

2023년 05월 16일	신주인수권행사	보통주	591	500	595	제24회차 BW 행사청구

2023년 05월 19일	신주인수권행사	보통주	151,596	500	595	제24회차 BW 행사청구

2023년 06월 09일	신주인수권행사	보통주	303	500	595	제24회차 BW 행사청구

2023년 06월 14일	전환권행사	보통주	161,550	500	619	제25회차 CB 전환청구

2023년 06월 16일	전환권행사	보통주	161,550	500	619	제25회차 CB 전환청구

2023년 06월 19일	전환권행사	보통주	161,550	500	619	제25회차 CB 전환청구

2023년 06월 22일	전환권행사	보통주	646,203	500	619	제25회차 CB 전환청구

2023년 07월 05일	신주인수권행사	보통주	12,673	500	595	제24회차 BW 행사청구

2023년 08월 02일	신주인수권행사	보통주	4,547	500	595	제24회차 BW 행사청구

2023년 09월 05일	신주인수권행사	보통주	1,538	500	595	제24회차 BW 행사청구

2023년 09월 13일	신주인수권행사	보통주	881	500	595	제24회차 BW 행사청구

2023년 09월 19일	신주인수권행사	보통주	5,986	500	595	제24회차 BW 행사청구

2023년 09월 20일	신주인수권행사	보통주	15	500	595	제24회차 BW 행사청구

2023년 09월 21일	신주인수권행사	보통주	5,305	500	595	제24회차 BW 행사청구

2023년 09월 22일	신주인수권행사	보통주	17,484	500	595	제24회차 BW 행사청구

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채	25	2022년 03월 25일	2025년 03월 25일	6,500,000,000	(주)티웨이홀딩스 보통주식	2023년 3월 25일~2025년 2월 25일	100	619	4,200,000,000	6,785,137	-

합 계	-	-	-	6,500,000,000	(주)티웨이홀딩스 보통주식	-	100	619	4,200,000,000	6,785,137	-

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

무기명식 무보증 공모분리형 신주인수권부사채	24	2020년 10월 22일	2023년 10월 22일	30,000,000,000	(주)티웨이홀딩스 보통주식	2020년 11월 22일~2023년 9월 22일	100	595	-	49,018,833	-

합 계	-	-	-	30,000,000,000	(주)티웨이홀딩스 보통주식	-	100	595	-	49,018,833	-

주1) 상기 제24회 무기명식 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채는 보고서제출일 현재 만기일이 도래하여 신주인수권 행사기간은 모두 종료되었습니다. 주2) 보 고서제출일 현재 제24회 무기명식 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채의 사채권은 모두 상환되었으며, 상환내역은 아래와 같습니다. (*) 조기상환청구내역

no	조기상환일	행사금액	상환여부

1	2021년 10월 22일	16,008,933,000	상환

2	2022년 1월 22일	12,970,139,000	상환

3	2022년 4월 22일	172,454,000	상환

4	2022년 7월 22일	309,298,000	상환

5	2022년 10월 22일	60,713,000	상환

6	2023년 1월 22일	104,282,000	상환

7	2023년 4월 22일	9,142,000	상환

8	2023년 7월 22일	17,580,000	상환

9	2023년 10월 22일	302,959,000	상환

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)티웨이홀딩스	회사채	사모	2022년 03월 25일	6,500	-	-	2025년 03월 25일	미상환	한양증권

(주)티웨이홀딩스	회사채	공모	2020년 10월 22일	30,000	4.0	B(한국신용평가),B-(NICE신용평가)	2023년 10월 22일	일부상환(주1)	kb증권,한양증권

(주)티웨이홀딩스	회사채	사모	2016년 03월 14일	5,000	3.0	-	2021년 03월 14일	상환(주2)	-

(주)티웨이홀딩스	회사채	사모	2014년 12월 10일	17,000	3.0	-	2019년 12월 10일	상환(주2)	교보증권

합 계	-	-	-	58,500	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	4,200	-	-	-	-	-	4,200

합계	-	4,200	-	-	-	-	-	4,200

주1) 보고서제출일 현재 제24회 무기명식 무보증 공모 분리형 신주인수권부사채는 모두 상환되었습니다.

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2023년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

제24회 무기명식 무보증 신주인수권부사채	2020년 10월 22일	2023년 10월 22일	30,000	2020년 09월 28일	유진투자증권주식회사

(이행현황기준일 : 2023년 09월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 800% 이하로 유지하여야 함

이행현황	준수

담보권설정 제한현황	계약내용	사채 발행 이후 지급보증 또는 "담보권"이 설정되는 채무의 합계액이 최근 보고서상 "자기자본"의 800%를 넘지 않아야 함.

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	하나의 회계연도에 자산총계의 100%이상 처분 안됨

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주가 변경되면 안됨

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.