티웨이홀딩스 사업보고서 (2019.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 53 기 2019.12.31 현재
제 52 기 2018.12.31 현재
제 51 기 2017.12.31 현재
(단위 : 원)

제 53 기	제 52 기	제 51 기

자산

유동자산	273,680,614,306	341,039,713,298	182,869,734,429

현금및현금성자산	123,658,121,447	222,648,026,269	117,826,326,251

기타유동금융자산	70,108,468,980	48,570,361,271	10,108,541,125

매출채권 및 기타유동채권	21,055,789,631	16,482,247,059	18,326,195,622

기타유동자산	36,467,016,364	42,366,962,726	27,610,193,374

당기법인세자산	6,645,462,830	54,274,740	58,823,405

재고자산	14,331,903,260	10,917,841,233	8,939,654,652

매각예정비유동자산	1,413,851,794	0	0

비유동자산	597,320,495,851	156,497,478,669	118,480,006,687

기타비유동금융자산	3,000,000	3,000,000	3,000,000

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	13,792,721	13,583,790	0

비유동매도가능금융자산	13,367,790

관계기업투자주식	143,398,957	0	1,285,909,321

투자부동산	0	1,434,980,338	0

유형자산	74,830,607,813	68,927,933,381	48,191,853,222

사용권자산	362,265,507,794	0	0

무형자산	33,679,689,453	33,844,222,703	35,527,849,300

기타비유동자산	101,179,529,495	39,741,509,764	28,552,536,089

이연법인세자산	25,204,969,618	12,532,248,693	4,905,490,965

자산총계	871,001,110,157	497,537,191,967	301,349,741,116

부채

유동부채	262,567,594,027	177,029,898,208	179,830,575,154

매입채무 및 기타유동채무	56,001,995,741	49,008,457,892	54,010,605,907

당기법인세부채	146,288,266	9,116,737,670	9,511,361,206

기타유동부채	129,651,886,218	116,788,987,360	107,492,414,915

유동성전환사채	0	2,115,715,286	8,816,193,126

유동충당부채	73,986,332,768	0	0

유동리스부채	2,781,091,034	0	0

비유동부채	362,650,577,690	35,602,563,291	29,045,614,312

기타비유동부채	604,940,822	0	0

퇴직급여부채	3,695,330,321	2,822,393,742	2,364,797,693

비유동충당부채	286,888,133,573	29,741,599,377	21,106,300,807

이연법인세부채	68,182,094,811	3,038,570,172	5,574,515,812

비유동리스부채	3,280,078,163	0	0

부채총계	625,218,171,717	212,632,461,499	208,876,189,466

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	161,227,808,631	185,194,983,628	83,498,173,230

자본금	38,340,427,500	37,718,537,000	35,479,732,000

주식발행초과금	46,353,204,728	44,232,570,646	33,084,876,449

기타자본구성요소	119,746,255,789	120,280,117,934	55,972,698,112

기타포괄손익누계액	3,270,322	3,107,356	0

이익잉여금(결손금)	(43,215,349,708)	(17,039,349,308)	(41,039,133,331)

비지배지분	84,555,129,809	99,709,746,840	8,975,378,420

자본총계	245,782,938,440	284,904,730,468	92,473,551,650

자본과부채총계	871,001,110,157	497,537,191,967	301,349,741,116

연결 포괄손익계산서
제 53 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 52 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 51 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기	제 52 기	제 51 기

수익(매출액)	817,530,536,898	737,489,327,781	612,787,406,772

제품매출액	5,492,980,190	3,559,817,309	27,927,990,217

상품매출액	510,785,605	1,686,574,950	782,086,221

여객운송수입	737,156,105,796	683,247,793,593	553,006,698,454

기타수입	74,370,665,307	48,995,141,929	31,070,631,880

매출원가	764,496,130,073	628,822,465,794	512,431,345,035

제품매출원가	18,053,202,165	14,456,986,431	25,917,858,360

상품매출원가	505,021,668	1,656,296,601	710,123,742

여객운송원가	744,882,288,878	612,283,219,217	485,803,362,933

기타수입원가	1,055,617,362	425,963,545	0

매출총이익	53,034,406,825	108,666,861,987	100,356,061,737

판매비와관리비	76,812,924,449	65,390,285,310	54,825,956,370

영업이익(손실)	(23,778,517,624)	43,276,576,677	45,530,105,367

금융수익	23,903,042,124	12,710,708,428	11,613,312,792

금융비용	61,578,667,825	12,040,673,498	11,660,219,499

기타수익	606,727,483	1,857,332,111	587,323,233

기타비용	514,082,717	1,653,180,231	2,354,101,908

투자수익	143,398,957	0	0

투자비용	0	1,285,909,321	1,614,090,679

기타영업외비용	145,262,252	31,549,800	2,125,714

법인세비용차감전순이익(손실)	(61,363,361,854)	42,833,304,366	42,100,203,592

법인세비용	(13,701,477,413)	9,003,768,794	4,985,483,811

당기순이익(손실)	(47,661,884,441)	33,829,535,572	37,114,719,781

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(29,543,090,089)	24,838,833,954	29,743,203,835

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(18,118,794,352)	8,990,701,618	7,371,515,946

기타포괄손익	(2,945,649,272)	(3,767,888,440)	(2,894,198,579)

당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익)	0	0	(1,309,555,216)

매도가능금융자산평가손익(세전기타포괄손익)	0	0	(1,309,555,216)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	(2,945,649,272)	(3,767,888,440)	(1,584,643,363)

기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가이익	162,966	168,480	0

순확정급여부채의 재측정요소	(2,945,812,238)	(3,768,056,920)	(1,584,643,363)

총포괄손익	(50,607,533,713)	30,061,647,132	34,220,521,202

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(31,283,205,336)	22,318,894,742	27,151,187,620

총 포괄손익, 비지배지분	(19,324,328,377)	7,742,752,390	7,069,333,582

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(388)	344	433

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(388)	333	403

연결 자본변동표
제 53 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 52 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 51 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2017.01.01 (기초자본)	8,125,407,000	50,082,298,056	58,563,522,479	0	(69,499,876,167)	47,271,351,368	1,882,099,625	49,153,450,993

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0

전기오류수정	0	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	무상증자 신주발행	24,410,443,500	(24,766,619,880)	0	0	0	(356,176,380)	0	(356,176,380)

전환사채 전환	2,943,881,500	7,769,198,273	(1,281,269,151)	0	0	9,431,810,622	0	9,431,810,622

종속회사 자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0

종속회사의 자기주식 취득	0	0	0	0	0	0	0	0

주식매입선택권의 부여	0	0	0	0	0	0	23,945,213	23,945,213

당기총포괄손익	매도가능증권평가손익	0	0	(1,309,555,216)	0	0	(1,309,555,216)	0	(1,309,555,216)

기타포괄손익공정가치측정 금융자산 평가이익	0	0	0	0	0	0	0	0

확정급여채무의 재측정요소	0	0	0	0	(1,282,460,999)	(1,282,460,999)	(302,182,364)	(1,584,643,363)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	29,743,203,835	29,743,203,835	7,371,515,946	37,114,719,781

2017.12.31 (기말자본)	35,479,732,000	33,084,876,449	55,972,698,112	0	(41,039,133,331)	83,498,173,230	8,975,378,420	92,473,551,650

2018.01.01 (기초자본)	35,479,732,000	33,084,876,449	55,969,759,236	2,938,876	(41,039,133,331)	83,498,173,230	8,975,378,420	92,473,551,650

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	1,680,427,625	1,680,427,625	0	1,680,427,625

전기오류수정	0	4,063,299,771	(4,063,299,771)	0	630,136	630,136	0	630,136

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	무상증자 신주발행	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채 전환	2,238,805,000	7,084,394,426	(1,921,903,726)	0	0	7,401,295,700	0	7,401,295,700

종속회사 자본변동	0	0	70,295,562,195	0	0	70,295,562,195	81,534,948,930	151,830,511,125

종속회사의 자기주식 취득	0	0	0	0	0	0	0	0

주식매입선택권의 부여	0	0	0	0	0	0	1,456,667,100	1,456,667,100

당기총포괄손익	매도가능증권평가손익	0	0	168,480	0	168,480	0	168,480

기타포괄손익공정가치측정 금융자산 평가이익	0	0	0	0	0	0	0	0

확정급여채무의 재측정요소	0	0	0	0	(2,520,107,692)	(2,520,107,692)	(1,247,949,228)	(3,768,056,920)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	24,838,833,954	24,838,833,954	8,990,701,618	33,829,535,572

2018.12.31 (기말자본)	37,718,537,000	44,232,570,646	120,280,117,934	3,107,356	(17,039,349,308)	185,194,983,628	99,709,746,840	284,904,730,468

2019.01.01 (기초자본)	37,718,537,000	44,232,570,646	120,280,117,934	3,107,356	(17,039,349,308)	185,194,983,628	99,709,746,840	284,904,730,468

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	5,107,367,902	5,107,367,902	3,649,462,289	8,756,830,191

전기오류수정	0	0	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	무상증자 신주발행	0	0	0	0	0	0	0	0

전환사채 전환	621,890,500	2,120,634,082	(533,862,145)	0	0	2,208,662,437	0	2,208,662,437

종속회사 자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0

종속회사의 자기주식 취득	0	0	0	0	0	0	(912,472,830)	(912,472,830)

주식매입선택권의 부여	0	0	0	0	0	0	1,432,721,887	1,432,721,887

당기총포괄손익	매도가능증권평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄손익공정가치측정 금융자산 평가이익	0	0	0	162,966	0	162,966	0	162,966

확정급여채무의 재측정요소	0	0	0	0	(1,740,278,213)	(1,740,278,213)	(1,205,534,025)	(2,945,812,238)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(29,543,090,089)	(29,543,090,089)	(18,118,794,352)	(47,661,884,441)

2019.12.31 (기말자본)	38,340,427,500	46,353,204,728	119,746,255,789	3,270,322	(43,215,349,708)	161,227,808,631	84,555,129,809	245,782,938,440

연결 현금흐름표
제 53 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 52 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
제 51 기 2017.01.01 부터 2017.12.31 까지
(단위 : 원)

제 53 기	제 52 기	제 51 기

영업활동현금흐름	125,916,130,525	27,496,534,376	108,141,549,675

영업활동에서 창출된 현금흐름	130,723,797,282	43,139,353,955	107,815,227,347

이자수취(영업)	4,309,317,691	2,850,989,688	1,069,159,226

이자지급(영업)	0	0	(30,416,667)

배당금수취(영업)	0	0	475,900

법인세납부(환급)	(9,116,984,448)	(18,493,809,267)	(712,896,131)

투자활동현금흐름	(129,649,997,130)	(76,153,904,510)	(16,186,563,818)

단기금융상품의 처분	649,002,090,802	558,878,674,487	50,000,000,000

파생금융상품의 처분	0	0	110,506,357

대여금의 감소	0	678,717,598	140,000,000

매도가능금융자산의 처분	0	0	4,616,121,962

투자활동의 선수금 증가	172,000,000	0	0

유형자산의 처분	282,846,383	176,966,334	277,416,092

보증금의 감소	3,939,905,724	6,430,869,259	9,483,795,897

단기금융상품의 취득	(671,461,851,985)	(597,197,498,236)	(50,000,000,000)

대여금의 증가	0	(100,000,000)	(200,000,000)

종속기업에 대한 투자자산의 취득	0	0	(300,000,000)

선급금의 증가	(1,831,254,353)	(2,574,773,440)	(300,000,000)

유형자산의 취득	(36,323,435,385)	(26,285,944,465)	(13,560,517,888)

무형자산의 취득	(197,946,000)	(204,811,720)	(369,944,414)

임차보증금의 증가	(73,232,352,316)	(15,956,104,327)	0

보증금의 증가	0	0	(16,083,941,824)

재무활동현금흐름	(96,359,365,759)	151,830,511,125	(356,176,380)

유상증자	0	151,830,511,125	0

신주발행비 지급	0	0	(356,176,380)

리스부채의 상환	(66,983,038,264)	0	0

리스부채이자지급	(29,376,327,495)	0	0

연결범위변동으로 인한 현금의 증가(감소)	0	0	300,000,000

현금및현금성자산의순증가(감소)	(100,093,232,364)	103,173,140,991	91,898,809,477

기초현금및현금성자산	222,648,026,269	117,826,326,251	26,485,615,386

외화표시현금 환율변동효과	1,103,327,542	1,648,559,027	(558,098,612)

기말현금및현금성자산	123,658,121,447	222,648,026,269	117,826,326,251