티웨이홀딩스 사업보고서 (2020.12)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 54 기 2020.12.31 현재
제 53 기 2019.12.31 현재
제 52 기 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

제 54 기	제 53 기	제 52 기

자산

유동자산	137,026,638,284	273,680,614,306	341,039,713,298

현금및현금성자산	33,873,780,667	123,658,121,447	222,648,026,269

기타유동금융자산	76,293,512,355	70,108,468,980	48,570,361,271

매출채권 및 기타유동채권	4,951,530,379	21,055,789,631	16,482,247,059

기타유동자산	8,477,657,685	36,467,016,364	42,366,962,726

당기법인세자산	140,732,141	6,645,462,830	54,274,740

재고자산	11,875,025,057	14,331,903,260	10,917,841,233

매각예정비유동자산	1,414,400,000	1,413,851,794	0

비유동자산	629,110,416,238	597,320,495,851	156,497,478,669

기타비유동금융자산	3,000,000	3,000,000	3,000,000

비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	13,792,721	13,792,721	13,583,790

관계기업에 대한 투자자산	1,738,217,258	143,398,957	0

투자부동산	0	0	1,434,980,338

유형자산	77,249,614,403	74,830,607,813	68,927,933,381

사용권자산	282,040,047,368	362,265,507,794	0

무형자산	29,722,022,564	33,679,689,453	33,844,222,703

기타비유동자산	175,641,265,369	101,179,529,495	39,741,509,764

이연법인세자산	62,702,456,555	25,204,969,618	12,532,248,693

자산총계	766,137,054,522	871,001,110,157	497,537,191,967

부채

유동부채	211,590,480,033	262,567,594,027	177,029,898,208

매입채무 및 기타유동채무	41,390,106,423	56,001,995,741	49,008,457,892

단기차입금	49,648,586,072	0	0

유동성신주인수권부사채	21,145,327,584	0	0

유동파생상품부채	6,407,100,000	0	0

당기법인세부채	38,603,210	146,288,266	9,116,737,670

기타유동부채	18,889,692,439	129,651,886,218	116,788,987,360

유동성전환사채	0	0	2,115,715,286

유동충당부채	4,216,309,924	2,781,091,034	0

유동리스부채	69,775,078,304	73,986,332,768	0

유동금융보증부채	79,676,077	0	0

비유동부채	416,808,923,165	362,650,577,690	35,602,563,291

장기차입금	2,900,000,000	0	0

전환사채	8,436,624,078	0	0

비유동파생상품부채	2,116,854,363	0	0

기타비유동부채	1,241,940,822	604,940,822	0

퇴직급여부채	15,726,793,918	3,695,330,321	2,822,393,742

비유동충당부채	168,293,809,351	68,182,094,811	29,741,599,377

비유동리스부채	213,439,363,423	286,888,133,573	0

이연법인세부채	4,653,537,210	3,280,078,163	3,038,570,172

부채총계	628,399,403,198	625,218,171,717	212,632,461,499

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	76,255,732,608	161,227,808,631	185,194,983,628

자본금	38,340,428,000	38,340,427,500	37,718,537,000

주식발행초과금	46,352,533,957	46,353,204,728	44,232,570,646

기타자본구성요소	120,233,643,440	119,746,255,789	120,280,117,934

기타포괄손익누계액	3,270,322	3,270,322	3,107,356

이익잉여금(결손금)	(128,674,143,111)	(43,215,349,708)	(17,039,349,308)

비지배지분	61,481,918,716	84,555,129,809	99,709,746,840

자본총계	137,737,651,324	245,782,938,440	284,904,730,468

자본과부채총계	766,137,054,522	871,001,110,157	497,537,191,967

연결 포괄손익계산서
제 54 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 53 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 52 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기	제 53 기	제 52 기

수익(매출액)	276,908,903,766	817,302,491,443	735,457,691,913

제품매출액	6,549,632,036	5,492,980,190	2,406,768,108

상품매출액	61,590,800	282,740,150	807,988,283

여객운송수입	231,790,256,782	737,156,105,796	683,247,793,593

기타수익(매출액)	38,507,424,148	74,370,665,307	48,995,141,929

매출원가	414,941,548,948	764,264,916,876	626,556,467,418

제품매출원가	13,304,435,976	18,053,202,165	13,069,574,722

상품매출원가	59,026,000	273,808,471	777,709,934

여객운송원가	400,512,331,235	744,882,288,878	612,283,219,217

기타수익(매출액)에 대한 매출원가	1,065,755,737	1,055,617,362	425,963,545

매출총이익	(138,032,645,182)	53,037,574,567	108,901,224,495

판매비와관리비	39,708,029,169	76,760,161,610	64,809,497,055

영업이익(손실)	(177,740,674,351)	(23,722,587,043)	44,091,727,440

금융수익	43,139,548,376	23,903,042,124	12,538,355,764

금융비용	51,781,245,447	61,578,667,825	11,910,286,689

기타수익	5,673,470,678	606,727,483	1,857,332,102

기타비용	1,775,226,405	514,082,717	580,633,056

투자수익	1,753,405,222	143,398,957	0

투자비용	158,586,921	0	1,285,909,321

기타영업외비용	4,200,000	145,262,252	31,549,800

법인세비용차감전순이익(손실)	(180,893,508,848)	(61,307,431,273)	44,679,036,440

법인세비용	(36,689,555,053)	(13,701,477,413)	9,003,768,794

계속영업이익(손실)	(144,203,953,795)	(47,605,953,860)	35,675,267,646

중단영업이익(손실)	(193,317,852)	(55,930,581)	(1,845,732,074)

당기순이익(손실)	(144,397,271,647)	(47,661,884,441)	33,829,535,572

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실)	(85,465,096,819)	(29,543,090,089)	24,838,833,954

계속영업이익(손실)	(85,271,778,967)	(29,487,159,508)	26,684,566,028

중단영업이익(손실)	(193,317,852)	(55,930,581)	(1,845,732,074)

비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실)	(58,932,174,828)	(18,118,794,352)	8,990,701,618

계속영업이익(손실)	(58,932,174,828)	(18,118,794,352)	8,990,701,618

중단영업이익(손실)	0	0	0

기타포괄손익	147,362,661	(2,945,649,272)	(3,767,888,440)

당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익)	147,362,661	(2,945,649,272)	(3,767,888,440)

기타포괄손익공정가치측정 금융자산평가이익(손실)	0	162,966	168,480

확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익)	147,362,661	(2,945,812,238)	(3,768,056,920)

총포괄손익	(144,249,908,986)	(50,607,533,713)	30,061,647,132

총 포괄손익의 귀속

총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분	(85,458,793,403)	(31,283,205,336)	22,318,894,742

총 포괄손익, 비지배지분	(58,791,115,583)	(19,324,328,377)	7,742,752,390

주당이익

기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,115)	(388)	344

계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,112)	(387)	369

중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	(3)	(1)	(25)

희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,115)	(388)	333

계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(1,112)	(387)	357

중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	(3)	(1)	(24)

연결 자본변동표
제 54 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 53 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 52 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본	비지배지분	자본 합계

자본금	주식발행초과금	기타자본구성요소	기타포괄손익누계액	이익잉여금	지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계

2018.01.01 (기초자본)	35,479,732,000	33,084,876,449	55,969,759,236	2,938,876	(41,039,133,331)	83,498,173,230	8,975,378,420	92,473,551,650

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	1,680,427,625	1,680,427,625	0	1,680,427,625

오류수정에 따른 증가(감소)	0	4,063,299,771	(4,063,299,771)	0	630,136	630,136	0	630,136

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	전환사채의 전환	2,238,805,000	7,084,394,426	(1,921,903,726)	0	0	7,401,295,700	0	7,401,295,700

주식매입선택권의 부여	0	0	0	0	0	0	1,456,667,100	1,456,667,100

종속회사 자본변동	0	0	70,295,562,195	0	0	70,295,562,195	81,534,948,930	151,830,511,125

종속회사의 자기주식 취득	0	0	0	0	0	0	0	0

종속회사의 유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

종속회사의 전환사채의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권행사	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권대가	0	0	0	0	0	0	0	0

당기총포괄손익	매도가능증권평가손익	0	0	0	168,480	0	168,480	0	168,480

기타포괄공정가치측정금융자산평가이익	0	0	0	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0	(2,520,107,692)	(2,520,107,692)	(1,247,949,228)	(3,768,056,920)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	24,838,833,954	24,838,833,954	8,990,701,618	33,829,535,572

2018.12.31 (기말자본)	37,718,537,000	44,232,570,646	120,280,117,934	3,107,356	(17,039,349,308)	185,194,983,628	99,709,746,840	284,904,730,468

2019.01.01 (기초자본)	37,718,537,000	44,232,570,646	120,280,117,934	3,107,356	(17,039,349,308)	185,194,983,628	99,709,746,840	284,904,730,468

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	5,107,367,902	5,107,367,902	3,649,462,289	8,756,830,191

오류수정에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	전환사채의 전환	621,890,500	2,120,634,082	(533,862,145)	0	0	2,208,662,437	0	2,208,662,437

주식매입선택권의 부여	0	0	0	0	0	0	1,432,721,887	1,432,721,887

종속회사 자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0

종속회사의 자기주식 취득	0	0	0	0	0	0	(912,472,830)	(912,472,830)

종속회사의 유상증자	0	0	0	0	0	0	0	0

종속회사의 전환사채의 발행	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권행사	0	0	0	0	0	0	0	0

신주인수권대가	0	0	0	0	0	0	0	0

당기총포괄손익	매도가능증권평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄공정가치측정금융자산평가이익	0	0	0	162,966	0	162,966	0	162,966

보험수리적손익	0	0	0	0	(1,740,278,213)	(1,740,278,213)	(1,205,534,025)	(2,945,812,238)

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(29,543,090,089)	(29,543,090,089)	(18,118,794,352)	(47,661,884,441)

2019.12.31 (기말자본)	38,340,427,500	46,353,204,728	119,746,255,789	3,270,322	(43,215,349,708)	161,227,808,631	84,555,129,809	245,782,938,440

2020.01.01 (기초자본)	38,340,427,500	46,353,204,728	119,746,255,789	3,270,322	(43,215,349,708)	161,227,808,631	84,555,129,809	245,782,938,440

회계정책변경에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

오류수정에 따른 증가(감소)	0	0	0	0	0	0	0	0

자본에 직접 인식된 주주와의 거래	전환사채의 전환	0	0	0	0	0	0	0	0

주식매입선택권의 부여	0	0	0	0	0	0	0	0

종속회사 자본변동	0	0	0	0	0	0	0	0

종속회사의 자기주식 취득	0	0	0	0	0	0	(251,238,618)	(251,238,618)

종속회사의 유상증자	0	0	(1,258,566,879)	0	0	(1,258,566,879)	35,528,875,542	34,270,308,663

종속회사의 전환사채의 발행	0	0	0	0	0	0	440,267,566	440,267,566

신주인수권행사	500	(670,771)	0	0	0	(670,271)	0	(670,271)

신주인수권대가	0	0	1,745,954,530	0	0	1,745,954,530	0	1,745,954,530

당기총포괄손익	매도가능증권평가손익	0	0	0	0	0	0	0	0

기타포괄공정가치측정금융자산평가이익	0	0	0	0	0	0	0	0

보험수리적손익	0	0	0	0	6,303,416	6,303,416	141,059,245	147,362,661

당기순이익(손실)	0	0	0	0	(85,465,096,819)	(85,465,096,819)	(58,932,174,828)	(144,397,271,647)

2020.12.31 (기말자본)	38,340,428,000	46,352,533,957	120,233,643,440	3,270,322	(128,674,143,111)	76,255,732,608	61,481,918,716	137,737,651,324

연결 현금흐름표
제 54 기 2020.01.01 부터 2020.12.31 까지
제 53 기 2019.01.01 부터 2019.12.31 까지
제 52 기 2018.01.01 부터 2018.12.31 까지
(단위 : 원)

제 54 기	제 53 기	제 52 기

영업활동현금흐름	(66,675,981,177)	125,916,130,525	27,496,534,376

영업활동에서 창출된 현금흐름	(67,318,804,380)	130,723,797,282	43,139,353,955

이자수취(영업)	789,111,469	4,309,317,691	2,850,989,688

법인세납부(환급)	(146,288,266)	(9,116,984,448)	(18,493,809,267)

투자활동현금흐름	(50,548,909,509)	(129,649,997,130)	(76,153,904,510)

단기금융상품의 처분	153,195,570,110	649,002,090,802	558,878,674,487

대여금의 감소	0	0	678,717,598

매각예정비유동자산의 처분	1,707,480,000	0	0

투자활동 선수금 증가	0	172,000,000	0

유형자산의 처분	4,229,698	282,846,383	176,966,334

무형자산의 처분	2,960,000,000	0	0

보증금의 감소	13,582,777,863	3,939,905,724	6,430,869,259

단기금융상품의 취득	(159,393,296,300)	(671,461,851,985)	(597,197,498,236)

대여금의 증가	0	0	(100,000,000)

선급금의 증가	(4,286,505,222)	(1,831,254,353)	(2,574,773,440)

유형자산의 취득	(21,066,537,347)	(36,323,435,385)	(26,285,944,465)

무형자산의 취득	(92,736,500)	(197,946,000)	(204,811,720)

임차보증금의 증가	(37,159,891,811)	(73,232,352,316)	(15,956,104,327)

재무활동현금흐름	25,881,209,146	(96,359,365,759)	151,830,511,125

유상증자	34,270,308,663	0	151,830,511,125

신주인수권부사채의 증가	29,332,258,760	0	0

신주인수권 행사	902	0	0

차입금의 증가	54,104,382,533	0	0

전환사채의 발행	10,000,000,000	0	0

임대보증금의 감소	(300,000,000)	0	0

리스부채의 상환	(71,930,518,044)	(66,983,038,264)	0

이자지급	(29,594,552,428)	(29,376,327,495)	0

신주발행비 지급	(671,240)	0	0

현금및현금성자산의순증가(감소)	(91,343,681,540)	(100,093,232,364)	103,173,140,991

기초현금및현금성자산	123,658,121,447	222,648,026,269	117,826,326,251

외화표시현금 환율변동효과	1,559,340,760	1,103,327,542	1,648,559,027

기말현금및현금성자산	33,873,780,667	123,658,121,447	222,648,026,269