티웨이홀딩스 분기보고서 (2017.03)
2. 연결재무제표

연결 재무상태표
제 51 기 1분기말 2017.03.31 현재
제 50 기말 2016.12.31 현재
제 49 기말 2015.12.31 현재
(단위 : 원)

제 51 기 1분기말	제 50 기말	제 49 기말

자산

유동자산	111,507,264,434	74,900,843,598	55,090,132,358

현금및현금성자산	45,835,115,633	26,485,615,386	29,894,148,789

기타금융상품	20,106,601,600	10,121,592,450	6,740,674,358

매출채권 및 기타유동채권	15,901,387,049	15,093,291,021	7,780,858,934

매도가능금융자산	1,904,192,000	1,904,192,000	0

파생금융자산	106,074,000	106,074,000	0

기타유동자산	19,991,358,640	14,712,444,308	7,078,147,321

재고자산	7,662,535,512	6,477,634,433	3,596,302,956

비유동자산	100,481,395,710	100,651,213,865	91,614,873,007

기타금융자산	3,000,000	3,000,000	3,000,000

매도가능금융자산	3,130,250,190	3,312,068,330	1,011,503,712

관계기업투자	2,598,211,078	2,900,000,000	0

유형자산	34,006,327,060	34,326,007,326	33,907,894,945

무형자산	35,812,779,337	35,902,068,060	35,959,568,257

기타비유동자산	24,930,828,045	24,208,070,149	20,732,906,093

자산총계	211,988,660,144	175,552,057,463	146,705,005,365

부채

유동부채	124,176,495,360	107,789,462,085	75,006,557,294

매입채무 및 기타유동채무	34,202,573,700	34,103,926,282	22,910,759,515

전환사채	12,329,026,971	16,980,146,847	13,368,241,080

파생금융부채	0	179,780,000	0

유동충당부채	67,446,721	41,478,553	37,805,186

기타유동부채	77,577,447,968	56,484,130,403	38,689,751,513

비유동부채	19,769,422,918	18,609,144,385	28,300,559,305

장기차입금	0	0	7,782,432,459

확정급여부채	6,166,809,555	4,908,820,167	8,806,676,464

비유동충당부채	8,079,108,011	8,176,818,866	6,187,945,030

이연법인세부채	5,523,505,352	5,523,505,352	5,523,505,352

부채총계	143,945,918,278	126,398,606,470	103,307,116,599

자본

지배주주지분	63,370,117,359	47,271,351,368	41,526,366,439

자본금	34,033,837,500	8,125,407,000	7,892,162,500

자본잉여금	86,453,457,239	107,215,454,904	104,996,471,872

기타자본	1,248,547,491	1,430,365,631	119,534,553

이익잉여금(결손금)	(58,365,724,871)	(69,499,876,167)	(71,481,802,486)

미처분이익잉여금(미처리결손금)	(58,365,724,871)	(69,499,876,167)	(71,481,802,486)

비지배지분	4,672,624,507	1,882,099,625	1,871,522,327

자본총계	68,042,741,866	49,153,450,993	43,397,888,766

자본과부채총계	211,988,660,144	175,552,057,463	146,705,005,365

연결 포괄손익계산서
제 51 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 50 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 50 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 49 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기 1분기	제 50 기 1분기	제 50 기	제 49 기

3개월	누적	3개월	누적

수익(매출액)	143,297,840,105	143,297,840,105	92,483,596,162	92,483,596,162	411,870,541,153	288,870,360,441

제품매출액	7,254,334,667	7,254,334,667	6,861,872,764	6,861,872,764	28,849,278,149	21,073,943,107

상품매출액	118,573,811	118,573,811	149,674,182	149,674,182	265,254,865	914,294,937

여객운송수입	129,580,985,115	129,580,985,115	82,717,903,947	82,717,903,947	365,312,060,800	256,290,766,794

기타수익(매출액)	6,343,946,512	6,343,946,512	2,754,145,269	2,754,145,269	17,443,947,339	10,591,355,603

매출원가	114,936,914,291	114,936,914,291	76,168,075,475	76,168,075,475	358,757,988,232	254,242,146,892

제품매출원가	6,478,693,262	6,478,693,262	5,481,916,128	5,481,916,128	24,182,542,591	17,490,106,270

상품매출원가	99,525,633	99,525,633	172,999,163	172,999,163	246,135,641	715,048,734

여객운송원가	108,358,695,396	108,358,695,396	70,513,160,184	70,513,160,184	334,329,310,000	236,036,991,888

매출총이익	28,360,925,814	28,360,925,814	16,315,520,687	16,315,520,687	53,112,552,921	34,628,213,549

판매비와관리비	13,328,148,292	13,328,148,292	8,993,043,602	8,993,043,602	38,882,140,881	30,556,676,561

영업이익(손실)	15,032,777,522	15,032,777,522	7,322,477,085	7,322,477,085	14,230,412,040	4,071,536,988

기타수익	2,699,327,113	2,699,327,113	49,878,028	49,878,028	11,916,861,786	3,287,640,980

기타비용	3,415,855,945	3,415,855,945	8,735,614	8,735,614	13,095,973,244	3,830,176,036

금융수익	457,214,395	457,214,395	3,642,499,283	3,642,499,283	1,808,642,208	2,098,594,329

금융비용	544,872,271	544,872,271	4,258,998,068	4,258,998,068	10,645,539,029	2,923,807,854

기타영업외비용	2,125,714	2,125,714	3,899,000	3,899,000	4,144,000	15,500,000

지분법손실	301,788,922	301,788,922	0	0	0	0

법인세비용차감전순이익(손실)	13,924,676,178	13,924,676,178	6,743,221,714	6,743,221,714	4,210,259,761	2,688,288,407

법인세비용	0	0	0	0	622,111,826	0

계속영업이익(손실)	13,924,676,178	13,924,676,178	6,743,221,714	6,743,221,714	3,588,147,935	2,688,288,407

당기순이익(손실)	13,924,676,178	13,924,676,178	6,743,221,714	6,743,221,714	3,588,147,935	2,688,288,407

기타포괄손익	(181,818,140)	(181,818,140)	0	0	(284,813,240)	(65,509,379)

매도가능증권평가손익	(181,818,140)	(181,818,140)	0	0	1,310,831,078	1,062,992

보험수리적손익	0	0	0	0	(1,595,644,318)	(66,572,371)

총포괄손익	13,742,858,038	13,742,858,038	6,743,221,714	6,743,221,714	3,303,334,695	2,622,779,028

당기순이익(손실)의 귀속

지배기업의 소유주지분	11,134,151,296	11,134,151,296	5,543,510,621	5,543,510,621	3,290,650,466	2,241,781,940

비지배지분	2,790,524,882	2,790,524,882	1,199,711,093	1,199,711,093	297,497,469	446,506,467

포괄손익의 귀속

지배기업의 소유주지분	10,952,333,156	10,952,333,156	5,543,510,621	5,543,510,621	3,292,757,397	2,186,423,616

비지배지분	2,790,524,882	2,790,524,882	1,199,711,093	1,199,711,093	10,577,298	436,355,412

주당이익

기본주당이익(손실)	691	691	351	351	204	142

기본 및 희석주당이익(손실)-계속사업	691	691	351	351	204	142

기본 및 희석주당이익(손실)-중단영업	0	0	0	0	0	0

연결 자본변동표
제 51 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 50 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 50 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 49 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

자본

자본금	자본잉여금	연결기타자본항목	연결이익잉여금	비지배지분	자본 합계

2015.01.01 (기초자본)	7,892,162,500	104,996,471,872	118,471,561	(73,667,163,110)	1,435,166,915	40,775,109,738

자본에 직접인식된 주주와의 거래	무상증자 신주발행

무상증자 주발초 자본금대체

전환사채 전환

전환사채 전환에 따른 주발초

전환사채 발행에 따른 전환권대가

합병에 따른 변동

당기총포괄손익	매도가능증권평가손익	1,062,992	1,062,992

보험수리적손익	(56,421,316)	(10,151,055)	(66,572,371)

당기순이익(손실)	2,241,781,940	446,506,467	2,688,288,407

기타포괄손익

2015.12.31 (기말자본)	7,892,162,500	104,996,471,872	119,534,553	(71,481,802,486)	1,871,522,327	43,397,888,766

2016.01.01 (기초자본)	7,892,162,500	104,996,471,872	119,534,553	(71,481,802,486)	1,871,522,327	43,397,888,766

자본에 직접인식된 주주와의 거래	무상증자 신주발행

무상증자 주발초 자본금대체

전환사채 전환	233,244,500	2,218,983,032	2,452,227,532

전환사채 전환에 따른 주발초

전환사채 발행에 따른 전환권대가

합병에 따른 변동

당기총포괄손익	매도가능증권평가손익	1,310,831,078	1,310,831,078

보험수리적손익	(1,308,724,147)	(286,920,171)	(1,595,644,318)

당기순이익(손실)	3,290,650,466	297,497,469	3,588,147,935

기타포괄손익

2016.12.31 (기말자본)	8,125,407,000	107,215,454,904	1,430,365,631	(69,499,876,167)	1,882,099,625	49,153,450,993

2016.01.01 (기초자본)	7,892,162,500	104,996,471,872	119,534,553	(71,481,802,486)	1,871,522,327	43,397,888,766

자본에 직접인식된 주주와의 거래	무상증자 신주발행

무상증자 주발초 자본금대체

전환사채 전환

전환사채 전환에 따른 주발초

전환사채 발행에 따른 전환권대가	1,223,346,663	1,223,346,663

합병에 따른 변동

당기총포괄손익	매도가능증권평가손익

보험수리적손익

당기순이익(손실)	5,543,510,621	1,199,711,093	6,743,221,714

기타포괄손익

2016.03.31 (기말자본)	7,892,162,500	106,219,818,535	119,534,553	(65,938,291,865)	3,071,233,420	51,364,457,143

2017.01.01 (기초자본)	8,125,407,000	107,215,454,904	1,430,365,631	(69,499,876,167)	1,882,099,625	49,153,450,993

자본에 직접인식된 주주와의 거래	무상증자 신주발행	24,410,443,500	24,410,443,500

무상증자 주발초 자본금대체	(24,410,443,500)	(24,410,443,500)

전환사채 전환	1,497,987,000	1,497,987,000

전환사채 전환에 따른 주발초	3,688,485,496	3,688,485,496

전환사채 발행에 따른 전환권대가	(40,039,661)	(40,039,661)

합병에 따른 변동

당기총포괄손익	매도가능증권평가손익

보험수리적손익

당기순이익(손실)	11,134,151,296	2,790,524,882	13,924,676,178

기타포괄손익	(181,818,140)	(181,818,140)

2017.03.31 (기말자본)	34,033,837,500	86,453,457,239	1,248,547,491	(58,365,724,871)	4,672,624,507	68,042,741,866

연결 현금흐름표
제 51 기 1분기 2017.01.01 부터 2017.03.31 까지
제 50 기 1분기 2016.01.01 부터 2016.03.31 까지
제 50 기 2016.01.01 부터 2016.12.31 까지
제 49 기 2015.01.01 부터 2015.12.31 까지
(단위 : 원)

제 51 기 1분기	제 50 기 1분기	제 50 기	제 49 기

영업활동현금흐름	34,321,864,961	10,348,628,487	39,889,338,352	32,659,057,956

당기순이익(손실)	13,924,676,178	6,743,221,714	3,588,147,935	2,688,288,407

당기순이익조정을 위한 가감	20,599,429,085	3,796,076,236	37,290,403,061	30,830,934,509

이자수취	106,676,399	65,625,259	477,628,262	349,377,793

이자지급	(30,416,667)	0	(112,500,000)	(20,034,713)

퇴직금의 지급	(278,500,034)	(256,294,722)	(1,140,629,934)	(1,189,508,040)

법인세의 납부	0	0	(213,710,972)	0

투자활동현금흐름	(14,739,191,696)	(4,436,635,595)	(33,172,644,340)	(25,140,958,584)

단기금융상품의 처분	0	1,995,948,576	41,878,460,844	2,978,113,276

단기대여금의감소	140,000,000	0	0	0

단기매매증권의 감소	0	734,750,730	0	0

임차보증금의 감소	26,611,402	557,750,142	706,037,197	173,738,910

기타보증금의 감소	56,026,000	351,600,000	2,777,166,681	2,077,303,054

무형자산의 처분	0	0	58,000,000	0

유형자산의 처분	259,161,546	7,000,000	9,382,380	18,481,868

퇴직연금적립자산의 감소	278,500,034	0	0	0

단기금융상품의 증가	(10,000,000,000)	(4,013,286,308)	(45,943,638,576)	(7,960,775,544)

유형자산의 취득	(2,089,165,214)	(426,819,262)	(8,264,322,154)	(10,130,918,738)

무형자산의 취득	(134,662,078)	(1,550,000)	(149,603,936)	(3,783,972,508)

건설중인자산의 취득	(417,096,125)	(325,974,480)	(663,227,794)	(2,166,246,852)

임차보증금의 증가	(328,561,979)	(462,581,160)	(740,104,976)	(359,269,425)

기타보증금의 증가	(2,230,005,282)	(1,469,466,499)	(5,740,794,466)	(4,987,412,625)

단기대여금의 증가	0	(1,384,007,334)	(3,200,000,000)	0

매도가능금융상품의 취득	0	0	(5,793,925,540)	(1,000,000,000)

사외적립자산의 증가	0	0	(8,000,000,000)	0

파생금융상품의 취득	0	0	(106,074,000)	0

선급금의 증가	(300,000,000)	0	0	0

재무활동현금흐름	0	5,000,000,000	(10,376,784,575)	(1,000,000,000)

전환사채의 발행	0	5,000,000,000	5,000,000,000	0

단기차입금의 상환	0	0	0	(1,000,000,000)

장기차입금의 상환	0	0	(15,376,784,575)	0

현금성자산의 환율변동효과	(233,173,018)	41,745,071	251,557,160	(149,469,151)

현금및현금성자산의순증가(감소)	19,349,500,247	10,953,737,963	(3,408,533,403)	6,368,630,221

기초현금및현금성자산	26,485,615,386	29,894,148,789	29,894,148,789	23,525,518,568

기말현금및현금성자산	45,835,115,633	40,847,886,752	26,485,615,386	29,894,148,789