효성 분기보고서 (2024.09)
4. 매출 및 수주상황

주요종속회사의 내용>

매출 및 수주상황은 ㈜효성 및 주요종속회사를 중심으로 기재하였습니다.

[매출에 관한 사항]

(단위: 백만원)

2024년 1월~9월>

구 분	지주사업	정보통신	펌프제조	수입차딜러	기타	연결조정	합 계

1. 재화 또는 용역의 유형:

용역매출	73,719	342,860	-	-	-	(11,232)	405,347

제품매출	80,159	261,119	156,682	-	197	-	498,157

상품매출	-	369,353	3,711	136,555	-	(56)	509,563

기타매출	44,196	34,564	582	20,290	1,448	(12,913)	88,167

합 계(주1)	198,074	1,007,896	160,975	156,845	1,645	(24,201)	1,501,234

2. 지리적 시장:

국내	198,074	346,082	160,975	156,845	1,644	(24,145)	839,475

북중미	-	418,349	-	-	-	-	418,349

아시아	-	31,103	-	-	-	-	31,103

유럽	-	212,362	-	-	-	(56)	212,306

기타	-	-	-	-	1	-	1

합 계(주1)	198,074	1,007,896	160,975	156,845	1,645	(24,201)	1,501,234

3. 수익 인식시기:

한시점에 인식	80,159	629,477	160,393	155,992	197	(56)	1,026,162

기간에 걸쳐 인식	117,915	378,419	582	853	1,448	(24,145)	475,072

합 계(주1)	198,074	1,007,896	160,975	156,845	1,645	(24,201)	1,501,234

(주1) 매출액 중 기업회계기준서 제1115호 적용범위에 포함되지 않는 지분법이익 33,883백만원 및 운용리스수익 27,505 백만원은 제외하였습니다.

(단위: 백만원)

2023년 1월~9월>

구 분	지주사업	정보통신	펌프제조	수입차딜러	기타	연결조정	합 계

1. 재화 또는 용역의 유형:

용역매출	75,343	317,913	-	-	-	(10,937)	382,319

제품매출	77,279	233,238	157,870	-	248	-	468,635

상품매출	1,376	150,318	3,567	144,400	-	(82)	299,579

기타매출	43,111	30,845	525	18,843	1,732	(9,890)	85,166

합 계(주1)	197,109	732,314	161,962	163,243	1,980	(20,909)	1,235,699

2. 지리적 시장:

국내	197,109	268,481	161,962	163,243	1,958	(20,863)	771,890

북중미	-	371,293	-	-	-	-	371,293

아시아	-	24,249	-	-	-	-	24,249

유럽	-	68,291	-	-	-	(46)	68,245

기타	-	-	-	-	22	-	22

합 계(주1)	197,109	732,314	161,962	163,243	1,980	(20,909)	1,235,699

3. 수익 인식시기:

한시점에 인식	78,655	382,786	161,435	163,243	248	(82)	786,285

기간에 걸쳐 인식	118,454	349,528	527	-	1,732	(20,827)	449,414

합 계(주1)	197,109	732,314	161,962	163,243	1,980	(20,909)	1,235,699

(주1) 매출액 중 기업회계기준서 제1115호 적용범위에 포함되지 않는 지분법이익 41,193백만원 및 운용리스수익 25,462백만원은 제외하였습니다.

2023년 1월~12월>

(단위: 백만원)

구 분	지주사업	정보통신	펌프제조	수입차딜러	기타	연결조정	합 계

1. 재화 또는 용역의 유형:

상품매출	1,673	321,527	4,775	195,515	-	(155)	523,335

제품매출	104,542	299,714	220,198	-	295	-	624,749

용역매출	100,406	440,411	-	-	-	(14,375)	526,442

기타매출	56,797	43,792	648	26,544	2,146	(13,293)	116,634

소 계	263,418	1,105,444	225,621	222,059	2,441	(27,823)	1,791,160

2. 지리적 시장:

국내	263,418	406,980	225,621	222,059	2,420	(27,777)	1,092,721

북중미	-	482,546	-	-	-	-	482,546

아시아	-	35,274	-	-	-	-	35,274

유럽	-	180,644	-	-	-	(46)	180,598

기타	-	-	-	-	21	-	21

소 계	263,418	1,105,444	225,621	222,059	2,441	(27,823)	1,791,160

3. 수익 인식시기:

한시점에 인식	106,215	620,052	224,973	220,248	295	(155)	1,171,628

기간에 걸쳐 인식	157,203	485,392	648	1,811	2,146	(27,668)	619,532

합 계 (주1)	263,418	1,105,444	225,621	222,059	2,441	(27,823)	1,791,160

(주1) 매출액 중 기업회계기준서 제1115호 적용범위에 포함되지 않는 지분법이익 21,727백만원 및 운용리스수익 34,319백만원은 제외하였습니다.

2022년 1월 ~12월>

(단위: 백만원)

구 분	지주사업	정보통신	펌프제조	수입차딜러	기타	연결조정	합 계

1. 재화 또는 용역의 유형:

상품매출	1,899	97,460	2,569	191,369	14,526	(383)	307,440

제품매출	94,698	565,765	200,086	-	406	(3)	860,952

용역매출	97,488	448,268	-	-	-	(13,806)	531,950

기타매출	58,717	41,467	120	25,025	4,591	(22,567)	107,353

소 계	252,802	1,152,960	202,775	216,394	19,523	(36,759)	1,807,695

2. 지리적 시장:

국내	252,802	405,380	202,775	216,394	2,053	(36,283)	1,043,121

북중미	-	448,865	-	-	1,733	-	450,598

아시아	-	5,155	-	-	15,693	(430)	20,418

유럽	-	293,560	-	-	-	(46)	293,514

기타	-	-	-	-	44	-	44

소 계	252,802	1,152,960	202,775	216,394	19,523	(36,759)	1,807,695

3. 수익 인식시기:

한시점에 인식	96,597	418,313	202,098	215,190	16,099	(383)	947,914

기간에 걸쳐 인식	156,205	734,647	677	1,204	3,424	(36,376)	859,781

합 계 (주1)	252,802	1,152,960	202,775	216,394	19,523	(36,759)	1,807,695

(주1) 매출액 중 기업회계기준서 제1115호 적용범위에 포함되지 않는 지분법손실 66,419백만원 및 운용리스수익 30,397백만원은 제외하였습니다.

※ 지주사업에는 섬유제조 수익이 포함되어 있습니다.

※ 연결조정 효과는 사업부문별 매출에 대한 내부손익 제거 금액을 포함하고 있습니 다.※ 상기 재무정보는 2024년 7월 1일 분할에 따라 중단영업으로 분류된 무역사업 부 문, 섬유제조 부문, 지주사업 중 물류용역 사업을 제외하고 계속사업 기준으로 작 성 하였습니다. 해당 사업 관련 손익은 'II. 사업의 내용 7. 기타 참고사항 라. 사업 부문별 주요 재무정보(연결기준) 및 'III. 재무에 관한 사항 8. 기타 재무에 관한 사 항 가. 재무제표 재작성 등 유의사항 (2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도'에 기재된 내용을 참조하시기 바랍니다.

나. 판매경로 및 판매방법 등

판매경로 및 판매방법 등의 경우, 연결 재무제표 기준의 사업부문별 구분이 어려워 지배회사와 주요종속회사를 구분하여 기재하였습니다.

(1) 지배회사의 내용① 판매경로

지배회사의 인테리어 안양공장의 판매경로는 직수출, 내수직판 등으로 구분되어 있습니다. 계열사에 제공하는 연구용역, 교육서비스 제공 및 CI 로열티는 매월 매출을 계상하고 있습니다. 또한, 종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자에 대한 지분법 손익을 매출 계상합니다.

② 대금회수 조건

- 수출 : 신용장 또는 무신용장 거래

- 내수 : 현금 및 어음 결제- 계열사 : 현금

③ 판매전략

인테리어 사업은 현대자동차, 기아자동차 등 주요 고객에 안정적으로 공급하고 있으며, 일부 해외계열사를 통해 수출 판매처를 확대하고 있습니다.

④ 주요 매출처 및 비중

2024년 1~9월 지배회사의 주요 매출처는 효성중공업㈜(15.51%), 현대자동차㈜(13.28%), 효성티앤씨㈜(12.27%), 효성화학㈜(9.40%), 에이치에스효성첨단소재㈜(9.21%), 기아㈜(6.06%), 효성티앤에스㈜(2.81%), 엔브이에이치플로어시스템 ㈜(2.11%), 주식회사 트래닛(1.74%), 케이앤더블유 ㈜(1.44%), HYOSUNG USA INC.(1.43%), 코오롱글로텍 ㈜ 구미공장(1.35%), HYOSUNG STEELCORD(QINGDAO) CO., Ltd(1.31%) 등 입니다.

※ 상기 매출비중은 지분법에 따른 손익을 제외하고 산정하였습니다.

(2) 주요종속회사의 내용 [계속사업 부문]

주요종속회사	판매경로	판매전략	주요매출처 및 비중	비고

Nautilus Hyosung America, Inc.	USA : 직판 및 대리상Canada : 대리상	품질, 서비스를 기반으로 고객 만족도를 제공하고,NBS, TCR, 환류기 등 고수익 제품 판매 확대 및Regional 고객 신규 발굴 및 제품, 서비스를 통해 고객에게 차별화된 가치 제공하는 고객/시장 중심영업역량 강화중에 있습니다.	Chase (32.7%), BoA(8.3%), Quality Data (6.7%), Nusource(5.9%), Tetralink (4.1%), Dolphin Debit (3.9%), Huntington (3.4%), Smith Hamilton (3.4%), Cennox (3.4%),Cord (3.0%), Others (25.3%)	-

효성굿스프링스㈜	판매경로는 Local 및 직수출, 내수로 구분되어 있음	영업사원들의 Sales 능력을 배양하여 직판 위주의 영업을 전개함과 동시에 기존의 영업소나 대리점 및 특약점도 적극 활용하고 있습니다. 글로벌 기업으로의 성장을 가속화하기 위해 판매지역을 국내ㆍ유럽 및 중동시장 중심에서 아시아ㆍ미주ㆍ중남미ㆍ아프리카 등으로 다변화 하는 전략을 추진하여 질적ㆍ양적 성장을 추구하고 있습니다.	TECNIMONT SPA(15.9%), 한국플로젠㈜ 5.156%), 두산에너빌리티㈜(5.06%) 등	-

효성티앤에스㈜	글로벌영업: 법인, 대리상내수영업: 직판	기술, 품질을 기반으로 고객 만족도 제고, NBS, TCR, 환류기 등 고수익 제품 판매 확대, 제품, 서비스를 통해 고객에게 차별화된 가치 제공고객/시장중심 영업역량 강화	Nautilus Hyosung America (26.4%), PT. DATINDO INFONET PRIMA(7.4%), PT USAHA GARDA ARTA(5.0%), Hyosung Solutions S DE RL DE CV (4.7%), 신한은행 (3.9%) 등	-

㈜에프엠케이	내수 영업	신규 전시장 오픈에 의한 직영판매 확대 및 딜러판매를 통해 판매를 확대하고 있습니다.	개인 및 기업 등	-

하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁39호
(舊 하나랜드칩사모부동산투자신탁39호)	해당 집합투자기구 설정 이전 투자자 모집 완료	임대 사업 및 부동산 매각을 통하여 배당수익과 자본 이득을 추구하고 있습니다.	㈜효성(100%, 건물 일괄 임대)	-

공덕경우개발㈜	내수 영업	전문적인 시설의 운영 및 관리를 통하여 임대율을제고하고 있습니다.	(주)대림(36%), 한일네트웍스(15%), 유한회사공덕(10%), 윌앤비젼(6%)	-

뉴스타공덕제삼차 주식회사	-	-	-

뉴스타공덕제사차 주식회사	-	-	-

Hyosung Financial System Vina Co. Ltd	판매경로는 본사 직수출 (98.01%), 수출 (1.68%), 내수직판 ( 0.03%), 기타 (0.28%)로 구분되어 있습니다.	기술, 품질을 기반으로 고객 만족도 제고. NBS, TCR, 환류기 등 고수익 제품 판매 확대. 제품, 서비스를 통해 고객에게 차별화된 가치 제공. 고객/시장 중심 영업역량 강화	효성티앤에스㈜ (98.01%)	-

HYOSUNG TNS RUS L.L.C	러시아내수 직판/대리상 및 CIS(독립국가연합) 대리상 영업, 자동화기서비스	기술, 품질을 기반으로 고객 만족도 제고, NBS, TCR, 환류기 등 고수익 제품 판매 확대. 제품, 서비스를 통해 고객에게 차별화된 가치 제공. 고객/시장 중심 영업 영략 강화	러시아 및 CIS 일반은행(78.0%), 러시아 내 Retail (0.3%), 러시아 내 서비스(21.7%)	-

※ 뉴스타공덕제삼차 주식회사, 뉴스타공덕제사차 주식회사는 공덕경우개발㈜의 PF 차입을 위해 증권사가 관리하는 SPC로, 당사 지분은 없으나 실질지배력 행사 기준(기업회계기준서제1110호)에 의거 연결대상으로 편입되었습니다. [중단사업 부문] 2024년 7월 1일자 인적분할로 인해 중단사업 부문으로 분류된 부문의 판매경로 및 판매방법은 2024년 1월~6월 기준으로 기재하였습니다.

주요종속회사	판매경로	판매전략	주요매출처 및 비중	비고

Hyosung USA Inc.	판매경로는 수출(12.20%),내수직판(87.80%)으로 구분되어 있습니다.	장기공급계약으로 인한 직판의 판매전략을 추구하고 있습니다.	Goodyear/CP(37.68%), Michelin(16.53%), Daehan(7.44%), Toyo Tire (4.29%), Agility(2.77) 등	-

Hyosung Holdings USA, Inc.	판매경로는 수출(12.31%),내수직판(87.69%)으로 구분되어 있습니다.	P 향 Diaper 용 스판덱스를 제외하고는 거의 전량 한국산 원사를 수입하고 있으면 현지 창고를 운영하여 재고판매 하고 있음. PET 의 경우 판매량의 80% 이상이 Automotive 용도이며 나이론은 산자용 판매가 대부분임.	Global Safety Textiles(26.71%) POSCO-AAPC(8.99%), Prolec(6.69%), P(3.95%), Guilford(2.73%), Siemens(2.17%) 등	-

[수주상황]

(단위 : 천$, 백만원)

사업부문	지배회사 및 주요종속회사	품목	전기말 수주잔액(2023.12.31)	당기 수주액(2024년 1~9월)	당기 매출액(2024년 1~9월)	당기말 수주잔액(2024.9.30)	비고

정보통신	효성티앤에스㈜	금융자동화 기기 등	247,204	608,468	609,551	246,121	-

Nautilus Hyosung America, Inc.	금융자동화 기기 등	27,357천$	293,109천$	301,608천$	18,858천$	-

HYOSUNG TNS RUS L.L.C	금융자동화 기기 등	114,344천$	66,779천$	153,621천$	27,502천$	-

펌프제조	효성굿스프링스㈜	펌프, 담수	305,948	218,295	160,975	363,267	-

※ 정보통신 및 펌프제조 등 이외의 사업부문은 생산, 제조, 서비스를 기반으로

한 사업으로 수주실적과 무관합니다.

※ 수주의 계절적 변동 요인 금융자동화기기 및 펌프 등에 대한 수주는 발주처의 중장기적 계획에 의하여

이루어지기 때문에 수주의 계절적 변동요인은 크지 않으나, 경기 변동/설비

투자 동향/정부정책 및 규제 등의 영향을 받는 경향이 있습니다.※ 상기 Nautilus Hyosung America, Inc.의 당기 매출액은 일부 품목의 프로모션 할인(Sales discount) 등을 반영하지 않은 매출액(Gross Revenue)입니다.

■ 효성티앤씨㈜ (1) 매출실적 1) 연결기준 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출 유형 품목 제7기 3분기 (2024년 1~9월) 제6기 (2023년) 제5기 (2022년) 섬유 제품상품기타 스판덱스, 나이론원사, 폴리에스터원사, 직물/염색, PTMG 생산 등 2,382,365 3,089,608 3,841,798 무역 등 제품상품기타 철강 및 화학제품 Trading, NF3가스, 타이어보강재 생산 등 3,416,043 4,437,311 5,040,932 합계 5,798,408 7,526,919 8,882,730 ※ 상기 매출실적은 단수 차이가 발생할 수 있습니다. 2) 별도기준 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출 유형 품목 제7기 3분기 (2024년 1~9월) 제6기(2023년) 제5기(2022년) 섬유 제품 상품 기타 스판덱스, 나이론원사, 폴리에스터원사, 직물/염색 등 수 출 708,255 860,455 1,121,787 내 수 243,875 343,180 484,522 합 계 952,129 1,203,635 1,606,309 무역 등 제품 상품 기타 철강 및 화학제품 Trading 등 수 출 2,388,001 3,117,379 3,533,664 내 수 112,605 132,031 224,533 합 계 2,500,607 3,249,410 3,758,197 합 계 수 출 3,096,256 3,977,834 4,655,451 내 수 356,480 475,211 709,055 합 계 3,452,736 4,453,045 5,364,506 ※ 수출은 직수출 및 로컬수출을 포함한 금액입니다.※ 상기 매출실적은 단수 차이가 발생할 수 있습니다. (2) 판매경로, 판매방법 및 주요 매출처 등 판매경로 및 판매방법 등의 경우 IFRS기준 사업부문별 구분이 어려워 효성티앤씨㈜ 와 효성티앤씨㈜ 주요종속회사를 구분하여 기재하였습니다. [ 효성티앤씨㈜] 1) 효성티앤씨㈜의 판매경로는 Local 및 직수출, 내수직판으로 구분되어 있습니다. 2) 대금회수 조건 - 수출 : 신용장 또는 무신용장 거래 - 내수 : 현금 및 어음 결제 3) 부대비용의 부담방법 : 수출가격조건(FOB, CIF, CFR 등) 4) 판매전략 효성티앤씨㈜는 영업사원들의 Sales 능력을 배양하여 직판 위주의 영업을 전개함과 동시에 기존의 영업소나 대리점 및 특약점도 적극 활용하고 있습니다.무역부문의 경우 글로벌 네트워크와의 긴밀한 공조로 국내 생산제품의 수출 증대 및 삼국산 제품 거래 확대를 추진하고 있으며, 나아가 심도있는 시장조사를 통해 신규거래선을 개발, 관리하고 적극적인 신시장 개척을 통해 효성티앤씨㈜의 상권을 강화하고 있습니다.5) 주요 매출처 및 비중 2024년 1~9월 주요 매출처는 Hyosung Vietnam Co., Ltd.(7.0%), Koksan PET VePlastik Ambalaj Sanay(4.7%), Hyosung Japan Co., Ltd.(3.7%), Hyosung Dong NaiCo., Ltd.(3.1%), Hyosung Holdings USA, Inc.(2.6%) 등 입니다. [ 효성티앤씨㈜ 주요종속회사] 효성티앤씨㈜ 주요종속회사 판매경로 판매전략 주요매출처 및 비중 비고 Hyosung Dong Nai Co., Ltd. 내수 직판, 대리점 판매및 직수출 영업사원들의 Sales 능력을 배양하여 직판 위주의 영업을 전개함과 동시에 기존의 영업소나 대리점 및 특약점도 적극 활용하고 있습니다. 또한 글로벌 네트워크와의 긴밀한 공조로 베트남 생산제품의 수출 증대를 추진하고 있으며, 판매지역은 베트남을 포함한 아시아 지역이 주요 공략지역이며, 유럽, 중남미 등으로도 다변화하는 전략을 추진하여 질적, 양적 성장을 추구하고 있습니다. 스판덱스 - Hyosung Vietnam Co., Ltd.(9.5%), Trillion Trading Macao (4.0%) 등 타이어코드 - Hyosung Vietnam Co., Ltd.(58.6%), Hyosung USA, Inc.(19.1%) 등 - Hyosung Spandex (Ningxia) Co., Ltd. 내수 직판 및직수출 현재 관계사인 가흥 무역법인, 광동법인 등에 판매하고 있으며, 향후 지속적으로 외부 거래선에 대한 판매를 확대할 계획입니다. Hyosung International Trade (Jiaxing) Co., Ltd.(63.3%),Hyosung Spandex (Guangdong) Co., Ltd.(12.4%), Hyosung Brasil Industria e Comercio de Fibras Ltda.(10.2%),Hyosung Spandex (Zhuhai) Co., Ltd.(5.8%) 등 - Hyosung Istanbul TEKSTIL LTD.STI. 내수 직판 직수출 현재 본사인 Cerkezkoy 이외에 튀르키예 내수 판매를 위하여 이스탄불, 부루사 및 아다나에 영업사무소를 두고 있으며 튀르키예에서 유일하게 Technical Service 조직을보유, 고객의 요구에 맞춘 제품을 공급하여 고객을 확보하고 있습니다. NCST(6.1%), CENGIZ(4.6%), BIRTEKS(4.0%),KAHRAMANKENT (2.6%) 등 - Hyosung India Private Limited 내수 직판,대리점 판매및 직수출 영업사원들의 Sales 능력을 배양하여 직판 위주의 영업을 전개함과 동시에 판매 대리점도 적극 활용하고 있습니다. Associated Chemical(14.3%),Zenith Fibress(10.6%), National Synthetics(7.8%)International Business And Trade(7.7%),Sunheri(7.1%) 등 - Hyosung International Trade (Jiaxing) Co., Ltd. 내수 직판 및 대리점 판매 절강성, 강소성 등 중국 섬유 업계 주요 밀접지역인 화동, 화북 지역에서 지리적인 우세 및 제품 품질 우월성을 이용해 가흥, 광동, 주해 스판덱스 제품을 통합 대행판매하여 대고객 영업전략의 시너지 효과를 창출하고 있습니다. Chinaway(11.0%) 등 - Hyosung Spandex (Quzhou) Co., Ltd. 내수 직판 절강성, 강소성 등 중국 섬유 업계 주요 밀접지역인 화동, 화북 지역에서 지리적인 우세 및 제품 품질 우월성을 이용해 판매량 확대를 추진하고 있습니다. Hyosung International Trade (Jiaxing) Co., Ltd.(99.6%) 등 - Hyosung Chemicals (Jiaxing) Co., Ltd. 내수 직판 현재 관계사인 가흥, 취저우, 튀르키예 스판덱스 법인과 외부거래처인 만화화학 등에 판매하고 있으며, 향후 지속적으로 외부거래선에 대한 판매를 확대할 계획입니다. Hyosung Istanbul TEKSTIL LTD.STI. (24.4%),Hyosung Spandex (Quzhou) Co., Ltd.(23.4%), 만화화학(6.9%)등 - Hyosung Spandex (Jiaxing) Co., Ltd. 내수 직판 및직수출 절강성, 강소성 등 중국 섬유 업계 주요 밀접지역인 화동, 화북 지역에서 지리적인 우세 및 제품 품질 우월성을 이용해 판매량 확대를 추진하고 있습니다. Hyosung International Trade (Jiaxing) Co., Ltd.(41.0%),Procter India (5.6%) 등 - Hyosung Dong Nai Nylon Co., Ltd. 내수 직판 및 직수출 글로벌 네트워크와의 긴밀한 공조로 다양한 차별화 제품의 수출 증대를 추진할 예정이며, 판매지역은 베트남을 포함한 아시아 지역, 미주/중남미, 유럽 등으로 지역다변화 전략을 추진하여 질적, 양적 성장을 추구할 계획입니다. 효성티앤씨㈜(51.7%), Hyosung Dong Nai Co., Ltd.(6.1%),ROSSET AND CIA LTDA (4.7%) 등 - Hyosung Brasil Industria e Comercio de Fibras Ltda. 내수 직판 및직수출 현재 본사 이외에 브라질내수 판매를 위하여 상파울로시에 영업사무소를 두고 있으며,Technical Service 조직을 통하여 경쟁사 대비 우월한 서비스 제공으로 고객의 요구에맞춘 제품을 공급하여 고객을 확보하고 있습니다. Huvispan(11.7%), Tech Trading(4.3%), 1818 SAC (3.7%),Advance(3.0%) 등 - Hyosung Spandex (Guangdong) Co., Ltd. 내수 직판, 대리점 판매 및 직수출 광동성, 절강성, 복건성 등 중국 섬유업계 주요 밀접지역인 지역 화동, 화남지역에서 지리적인 우세 및 제품 품질 우월성을 이용해 판매량 확대를 추진하고 있습니다. Hyosung International Trade (Jiaxing) Co., Ltd.(97.8%) 등 - Hyosung Japan Co., Ltd. 내수 직판 및직수출 주요 제품(스판덱스, 타이어코드, PP 등)의 일본내 고객향 수입판매 및 현지 밀착영업을 통해 판매 확대를 추진 중이며, 당사 생산제품에 사용되는 일본산 원료를수출하고 있습니다. Hyosung Vietnam Co., Ltd.(9.3%), Bridgestone(7.1%), THE YOKOHAMA RUBBER (4.4%),TOYO TIRE (4.1%) 등 - Hyosung New Material High Technology (Quzhou) Co., Ltd. 내수 직판 및직수출 NF3 수요처는 반도체 및 디스플레이 제작업체로 초기 한국 수출 위주로 판매하였으나,중국내 주요 수요처로의 판매 확대를 위한 적극적인 마케팅을 실시하여 내수판매 비중이 크게 증가하였으며, 지속적으로 내수판매 비중을 확대할 계획입니다. BOE(26.9%), CSOT(21.1%), HKC(19.7%), Samsung (China) Semiconductor Co., Ltd.(13.7%) 등 - (3) 수주상황 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. ■ 효성중공업㈜ (1) 매출실적 1) 연결기준 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출품목 제7기(2024년 1~9월) 제6기(2023년 1~12월) 제5기(2022년 1~12월) 중공업 변압기, 차단기, 전동기, 감속기 등 2,035,929 2,576,345 1,988,125 건설 주상복합, 아파트, 오피스텔 등 1,265,460 1,696,452 1,494,765 공통 임대 등 22,080 27,775 27,254 합계 3,323,469 4,300,572 3,510,144 2) 별도기준 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제7기(2024년 1~9월) 제6기(2023년 1~12월) 제5기(2022년 1~12월) 중공업 제품상품기타 변압기,차단기,전동기, 감속기 등 수 출 846,792 954,145 664,785 내 수 685,220 1,195,284 1,067,174 합 계 1,532,012 2,149,429 1,731,959 건설 공사 주상복합, 아파트,오피스텔 등 수 출 - - 4,652 내 수 724,562 919,172 825,907 합 계 724,562 919,172 830,559 기타 임대 등 - 수 출 1,159 - - 내 수 20,921 27,775 27,254 합 계 22,080 27,775 27,254 합 계 수 출 847,951 954,145 669,437 내 수 1,430,703 2,142,231 1,920,335 합 계 2,278,654 3,096,376 2,589,772 ※ 수출은 직수출 및 로컬수출을 포함한 금액입니다. (2) 판매경로 및 판매방법 등 판매경로 및 판매방법 등의 경우 사업부문별 구분이 용이하지 않아 효성중공업㈜와효성중공업㈜ 주요종속회사를 구분하여 기재하였습니다. [효성중공업㈜의 내용] 1) 효성중공업㈜의 판매경로는 Local 및 직수출, 내수직판으로 구분되어 있습니다.2) 대금회수 조건- 수출 : 신용장 또는 무신용장 거래- 내수 : 현금 및 어음 결제3) 부대비용의 부담방법 : 수출가격조건(FOB, CIF, CFR 등)4) 판매전략중공업 부문의 경우 Global 기업으로의 성장을 가속화하기 위해 판매지역을 국내, 미국 및 중동시장 중심에서 아시아, 유럽, 중남미, 아프리카 등 으로 다변화 하는 전략을 추진하여 질적, 양적 성장을 추구하고 있습니다. 5) 주요매출처 및 비중2024년 3분기 효성중공업㈜의 주요 매출처는 한국전력(9.01%), HICO(4.37%), AL FANAR(3.98%), (주)남우디앤씨(3.98%) 등입니다. [효성중공업㈜ 주요종속회사의 내용] 효성중공업㈜ 주요종속회사 판매경로 판매전략 주요매출처 및 비중 비고 Nantong Hyosung Transformer Co., Ltd. 주요 판매 경로는 중국내수(15.7%), LOCAL 수출(19.4%), 직수출(64.9%)로 구분되어 있습니다. 중국의 전력망공사(국가전망, 남방전망, 내몽고전력공사)와 오대발전집단(화능, 화전, 국전, 대당, 중전투)를 기반으로 중국내 민수 및 LOCAL 수출을 추진하고 있습니다. 북미/남미를 중심으로 직수출을 진행하고 있습니다. 주요 매출처는 국가전망공사(11.2%), 민수(4.5%), LOCAL 수출(19.4%), 수출(64.9%)입니다. - Hyosung T India Pvt. Ltd. 판매경로는 직접 고객과 계약을 하는 주사업, 본사가 고객과 계약을, 하도 본사로부터 하도를 받는 본사하도, 차단기 부품류를 본사로 수출하는 창원수출, 기타 용역매출로 구분되어 있습니다. 실적이 축적되며 입찰 참여 가능 고객이 증가하고 있습니다. 주요 고객인 PGCIL, SEB 등에 집중하면서, 수출 가능한 인접국가(알제리, 투르크메니스탄, 카자흐스탄)로 수출을 확대하고자 합니다. 본사 창원 민수시장은 주요기종인 245kV 경쟁력 확보하여 대응하고 있습니다. 주요 매출처는 Adani(40%), KEC(25%), L(14%), PGCIL (8%), 효성중공업(5%) 등입니다. - Hyosung HICO, Ltd. 주요 판매 경로는 관계회사인 HICO America Sales Tech, Inc.를 통한 미국 내 주요 전력청 대상 판매입니다. 미국 생산거점으로서 기존 고객과의 장기공급계약 등을 바탕으로 안정적인 수익기반을 마련하기 위한 현지생산체제구축, 품질 강화 및 고객 중심적 서비스 활동 등을 진행하는 한편, 지속적인 신규 고객 창출 활동을 추진하여 이익극대화를 추구하고 있습니다. 주요 매출처는 HICO America Sales Tech,Inc로 해당 관계회사를 통하여 미국 내 주요 민간 전력청들에게 판매 중이며, 최종 고객기준 주요 매출처는 American Electric Power(27.2%), Eversource Energy(28.2%), WESCO Intl.(15.6%), Xcel Energy(9.4%) 등입니다. - HICO America Sales Tech, Inc. 미국 및 캐나다 내 Investor Owned Utility 및 Public Utility에 내수 직판으로(100%) 판매하고 있습니다. 제품의 기술력과 차별화된 서비스를 통해 신뢰성을 확보하고 장기 거래 고객을 확대하여 안정적인 수익기반을 갖추고 지속적인 신규 고객 창출을 통해 성장을 추구하고 있습니다. 주요 매출처는 AEP(23%), Dominion(9%), Eversource(7%), Southern(6%), BPA(5%), LS Power(5%), Recurrent Energy(3%), SCE(3%), PSE(3%) 등입니다. - (3) 수주상황 (단위 : 백만원, 천RMB, 천INR, 천USD) 사업부문 효성중공업㈜ 및 효성중공업㈜ 주요종속회사 품목 전전기 매출액(2022.1~12월) 전전기말 수주잔(2022.12.31) 전기 매출액(2023.1~12월) 전기말 수주잔(2023.12.31) 당기 매출액(2024.1~9월) 당기말 수주잔(2024.9.30) 비고 중공업 효성중공업(주) 전력기기 등 1,731,023 3,327,341 2,148,237 3,718,433 1,531,022 5,439,275 단위 : 백만원 Nantong Hyosung Transformer Co., Ltd. 변압기 850,273 1,839,267 1,089,690 1,798,766 827,137 2,525,659 단위 : 천RMB Hyosung T India Pvt. Ltd. 차단기 3,713,866 10,858,615 8,443,913 20,400,897 11,846,030 28,861,712 단위 : 천INR Hyosung HICO, Ltd. 변압기 46,705 217,580 114,771 334,009 127,742 669,479 단위 : 천USD HICO America Sales, Inc. 변압기, 차단기, 전동기 등 189,699 615,539 317,568 1,238,996 295,018 2,003,094 단위 : 천USD 건설 효성중공업(주) 아파트, 상업시설, 도로, 철도 등 830,559 4,591,878 919,172 4,996,659 724,562 4,711,231 단위 : 백만원 ※ 수주의 계절적 변동요인 전력기기에 대한 수용가의 발주는 중장기적 계획에 의하여 이루어지기 때문에 수주의 계절적 변동요인은 크지 않으며, 기전부문에서는 계절적 요인보다 경기 변동, 설비투자 동향, 정부정책 및 규제 등의 영향을 받는 경향이 있습니다.※ 중공업 사업부문의 경우 수주금액의 환율 환산 및 수주 취소 등으로 수주금액 합산이 정확하게 일치하지 않습니다. ■ 효성화학㈜ (1) 매출실적 1) 연결기준 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 매출품목 제7기 3분기(2024년 1~9월) 제6기(2023년 1~12월) 제5기(2022년 1~12월) 화학 제품상품기타 PP, TPA, Nylon Film,PET Film, NF3 Gas,TAC Flim 등 2,233,141 2,791,629 2,878,558 2) 별도기준 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제7기 3분기(2024년 1~9월) 제6기(2023년 1~12월) 제5기(2022년 1~12월) 화학 제품상품기타 PP, TPA, Nylon Film,PET Film, NF3 Gas,TAC Flim 등 수출 979,828 1,367,179 1,563,003 내수 480,637 644,705 724,409 합계 1,460,465 2,011,884 2,287,412 ※ 수출은 직수출 및 로컬수출을 포함한 금액입니다. (2) 판매경로 및 판매방법 등 판매경로 및 판매방법 등의 경우 IFRS기준 사업부문별 구분이 어려워 효성화학㈜와 효성화학㈜ 주요종속회사를 구분하여 기재하였습니다. [효성화학㈜의 내용] 1) 효성화학㈜의 판매경로는 Local 및 직수출, 내수직판으로 구분되어 있습니다.2) 대금회수 조건 - 수출 : 신용장 또는 무신용장 거래 - 내수 : 현금 및 어음 결제3) 부대비용의 부담방법 : 수출가격조건(FOB, CIF, CFR 등)4) 판매전략효성화학㈜는 지속적인 품질 차별화를 통하여 고부가가치 제품을 개발하고, 고객의Needs를 반영한 신규 Item을 생산하여 고객의 Value를 높이고 있습니다. 적극적인 시장조사를 통해 신규 거래선을 확보하고 지역을 다변화하여 글로벌 판매를 확대하고 있으며, 영업사원들의 Sales 능력을 배양하여 직판 위주의 영업을 전개함과 동시에 대리점이나 Agent를 적극 활용하여 판매 Network를 강화하고 있습니다.5) 주요 매출처 및 비중2024년 1~9월 효성화학㈜의 주요 매출처는 효성티앤씨(주) (13.35%), 삼성전자(주) (3.65%), (주)엘지화학(2.79%), HYOSUNG JAPAN CO., LTD.(2.63%) 등 입니다. [ 효성화학㈜ 주요종속회사의 내용] 효성화학㈜주요종속회사 판매경로 판매전략 주요 매출처 및 비중 비고 Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd. 내수 직판 및 직수출로 구분되어 있음 2020년 2분기부터 상업 생산을 개시하여 내수시장의 경우 베트남 남부지역 시장을 우선 공략하고 향후 중북부 지역까지 시장을 확대할 예정입니다. 그리고 수출은 베트남과 같이 PP 공급이 부족한 인도네시아와 PP의 가장 큰 시장인 중국을 중심으로 판매 예정이며, 향후 주변 동남아시장 및 유럽시장 등으로 판매 지역을 다변화하여 질적, 양적 성장을 추진할 예정입니다.LPG 판매는 21년 12월부터 베트남 내수 시장을 중심으로 판매 전개하고 있으며, 캄보디아 수출도 지속적으로 확대 추진 중인 가운데 23년 10월부터 기존 탱크로리 판매에 선박 판매도 실시하여 판매량이 증가 하고 있으며, 향후 신규 고객을 지속적으로 발굴하여 판매 확대 추진할 예정입니다. 2024년 1~9월 주요 PP 매출처는 HYOSUNG JAPAN(8.3%), ATALANT EUROPE S.L(2.8%), AJ PLASTIC(2.6%), INTEMO S.A(1.6%) 등, 주요 LPG 매출처는 GAS SOUTH JOINT STOCK COMPANY(20.5%), PETROLIMEX GAS JOINT STOCK COMPANY(12.8%), DONG THAP LIQUEFIED PETROLEUM GAS(9.3%), KNHC ENGINEERING CO.,LTD(8.3%) 등 - Hyosung Film(Quzhou) Co., Ltd 내수 직판 및 직수출로 구분되어 있음 효성 화학의 나일론 필름은 안정적인 품질로 국내 나일론 필름 시장 점유율 1위를 기록하고 있으며, 중국에 생산 라인을 증설하여 글로벌 업계 리더로 성장하고 있습니다.취저우 필름은 축차제품 기존 고객SOW 확대 및 신규가치고객 개발 확대하고, 동시제품은 주 수요처인 서남/화남 지역 고객 중점 확대 및 셀파우치 수요 성장에 대응할 예정입니다. 2024년 1~9월 주요 매출처는 HYOSUNG Chemical(7.9%), Shuncheng Packaging(6.4%), Huayue New Packaging(4.5%), Celong Trade(2.8%) 등 - (3) 수주상황 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. ■ 효성투자개발㈜ 효성투자개발㈜는 부동산에 대한 투자, 임대, 관리, 매매 등을 주요 영업목적으로 하는 회사로 판매경로 및 판매방법, 수주상황 등에 대한 기재를 생략하였습니다. 효성투자개발㈜는 ㈜효성 종속회사로서 주요 제품 등의 매출은 ㈜효성 연결 매출에 포함되어 있습니다. 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 소재지 제52기 (2024년 1~9월) 제51기 (2023년 1~12월) 제50기 (2022년 1~12월) 부동산임대업 임대수익 대구 수성구 334 450 411