효성 분기보고서 (2021.09)
2. 회사의 연혁

최근 5사업연도에 대한 지배회사, 주요종속회사 및 주요자회사의 연혁은 다음과 같습니다.

가. 본점소재지 및 그 변경

서울특별시 마포구 마포대로 119 (공덕동) (변경사항 없음)

나. 경영진의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2017년 04월 04일	-	대표이사 김규영	-	대표이사 이상운

2017년 07월 14일	-	-	-	주요주주인 대표이사 조석래

2017년 07월 20일	-	최대주주인 대표이사 조현준	-	-

2017년 09월 22일	임시주총	사외이사 손영래, 사외이사 김명자,
사외이사 권오곤, 사외이사 정상명	-	사외이사 김상희, 사외이사 한민구,
사외이사 이병주

※ 대표이사 이상운과 주요주주인 대표이사 조석래는 각각 2017년 4월 4일 및

2017년 7월 14일 일신상의 이유로 사임하였습니다.

(관련공시 : 2017.04.04 대표이사(대표집행임원)변경(안내공시), 2017.07.14

대표이사(대표집행임원)변경(안내공시))

※ 상기 대표이사 변경일자는 이사회 결의일자 기준입니다.

※ 사외이사 김상희, 사외이사 한민구, 사외이사 이병주는 2017년 9월 22일 일신

상의 이유로 중도퇴임하였습니다.

(관련공시 : 2017.09.22 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고)

다. 최대주주의 변동

최근 5사업연도 중 최대주주의 변동은 없으며, 2018년 6월 1일 분할 후 분할 신설 법인의 등기임원(이천규 등) 등이 특수관계인에 추가되었으며, 2019년 11월 29일 조재현 외 3명이 특수관계인으로 추가되었습니다.

라. 상호의 변경

최근 5사업연도 중 지배회사는 상호 변경이 없습니다. 주요종속회사 상호의 변경 및 합병 등을 한 경우 그 내용 비고 효성티앤에스㈜ 2018년 04월 노틸러스효성㈜에서 효성티앤에스㈜로 사명 변경 - 하나대체투자랜드칩사모 부동산투자신탁39호 2017년 12월 하나랜드칩사모부동산투자신탁39호에서 하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁39호로 펀드명 변경 - 최근 5사업연도 중 주요자회사는 상호 변경이 없습니다. 마. 화의, 회사정리절차 및 그 밖의 내용 , 주요종속회사 및 주요자회사의 내용> 최근 5사업연도 중 지배회사, 주요종속회사 및 주요자회사는 화의, 회사정리절차 등의 절차를 밟거나 현재 진행 중인 사항이 없습니다. 바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용 당사는 2018년 1월 3일에 개최된 이사회와 2018년 4월 27일 임시주주총회의 결의를 통해 지주회사 체제 전환을 위한 분할을 결정하였고, 2018년 6월 1일을 분할기일로 하여 인적분할을 하였습니다. 분할 방식은, 상법 제530조의2 내지 제530조의11의 규정이 정하는 바에 따라, 분할회사인 ㈜효성이 영위하는 사업 중 섬유/무역 사업부문, 중공업/건설 사업부문, 산업자재 사업부문, 화학 사업부문을 분할하여 각각 분할신설회사로 설립하고, 분할회사의 주주가 분할신주배정기준일 현재의 지분율에 비례하여 각 분할신설회사의 주식을 배정받는 인적분할 방식입니다. [회사 분할 내용] 구분 회사명 사업부문 분할회사 (분할존속회사) ㈜효성 자회사의 지분관리 및 투자 등 분할대상 부문을 제외한 나머지 사업부문 분할신설회사 효성티앤씨㈜ 섬유/무역 사업부문 효성중공업㈜ 중공업/건설 사업부문 효성첨단소재㈜ 산업자재 사업부문 효성화학㈜ 화학 사업부문 ※ 2018년 7월 13일, ㈜효성은 "유가증권시장상장규정" 제46조에 따라 변경상장 하였으며, 각 분할신설회사는 "유가증권시장상장규정" 제38조 제1항 제2호, 제39조 및 제41조에 따라 재상장 심사를 거쳐 유가증권시장에 재상장 하였습 니다. ※ 관련 공시서류 : 2018.01.03 주요사항보고서(회사분할결정), 2018.03.26 [정정] 증권신고서(분할)(최초제출일 2018.03.14), 2018.04.27 임시주주총회결과 당사는 2018년 12월 20일 분할신설회사인 효성티앤씨㈜, 효성중공업㈜, 효성첨단소재㈜, 효성화학㈜의 보통주식을 공개매수방식으로 현물 출자 받아 지주회사의 법적 요건을 갖추었으며, 2019년 4월 공정거래위원회로부터 지주회사 요건을충족하고 있음을 통보받았습니다. (지주회사 전환일 : 2019년 1월 1일) ※ 현물 출자 방식은 상법 제422조 및 상법 시행령 제14조의 규정이 정하는 바에 따라, 청약기간(2018년 11월 28일 ~ 2018년 12월 17일)동안 효성티앤씨㈜, 효성중공업㈜, 효성첨단소재㈜, 효성화학㈜의 기명식 보통주식을 보유하고 있는 주주 중 청약에 응한 주주로부터 해당 주식을 현물 출자 받고, 이의 대가 로 ㈜효성의 기명식 보통 주식을 신주로 발행하여 부여하는 방식이었습니다. [유상증자에 따른 ㈜효성의 지분변동] 구분 유상증자 전 ㈜효성 지분 유상증자 후 ㈜효성 지분 주식수(주) 지분율(%) 주식수(주) 지분율(%) 효성티앤씨㈜ 227,841 5.26 879,290 20.32 효성중공업㈜ 490,914 5.26 3,027,801 32.47 효성첨단소재㈜ 235,858 5.26 949,839 21.20 효성화학㈜ 167,951 5.26 643,481 20.17 ※ 관련 공시서류 : 2018.12.18 [정정] 주요사항보고서(유상증자결정) (최초제출일 2018.10.26) 및 2019.04.12 기타경영사항(자율공시) 당사는 경영효율성 제고 및 경쟁력 강화를 목적으로 2020년 10월 30일 이사회에서 효성트랜스월드 주식회사를 흡수합병하기로 결의하였으며, 2021년 1월 29일을 합병기일로 합병 절차가 완료되어 합병등기하였습니다. 합병과 관련한 주요 내용은 다음과 같습니다. 구분 내용 합병방법 ㈜효성이 효성트랜스월드㈜을 흡수합병함 합병비율 ㈜효성 : 효성트랜스월드㈜ = 1:0 합병계약일 2020년 11월 04일 합병승인 이사회 2020년 12월 10일 합병기일 2021년 01월 29일 합병등기일 2021년 02월 03일 ※ 상세 내용은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 3. 제재현황 등 그 밖 의 사항 나. 합병 등의 사후정보'를 참조하시기 바랍니다. ※ 관련 공시서류 : 2020.10.30 주요사항보고서(회사합병결정) 및 2021.01.29 합병 등종료보고서(합병) 주요자회사의 내용> 최근 5사업연도 중 주요종속회사 및 주요자회사는 합병 등의 사실이 없습니다. 사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화 지배회사는 2018년 4월 27일 임시주주총회 '분할계획서 승인'에 따라 분할 후 지주회사의 목적에 맞춰 사업 목적을 변경하였습니다. 변경 전 변경 후 제2조 (목적) 본 회사는 하기의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 화학섬유 제조, 염색, 가공 및 판매업 2. 화학섬유 직물 제조 및 판매업 3. 타이어코드 및 어망사의 제조, 가공 및 판매업 4. 각종 섬유물, 각종 피혁물 및 이에 수반되는 각종물의 제조, 가공 및 봉제업 5. 플라스틱제품의 제조, 가공 및 판매업 6. 카프로락탐, TPA 기타 화학제품 및 동 부산물의 제조, 가공 및 판매업 7. 합성수지 및 동 관련 제품의 제조, 가공/판매업 8. 기초 화합물의 제조, 가공 및 판매업 9~68. (중간 생략) 69. 골프장운영업 70. 위 각호의 사업을 영위하기 위한 수출입업 및 부대사업 일체 제2조 (목적) 본 회사는 하기의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배하고 경영사항을 지도 및 정리 육성하는 지주사업 2. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업 3. 물품매도확약서 발행업 4. 상품 종합 도매업 및 상품 종합 소매업 5. 상품 중개업 6. 부동산 매매 및 임대업 7. 보관 및 창고업 8. 국내외 광고의 대행업 및 광고물의 제작/매매 9. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 10. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 11. 교육지원서비스업 및 대행용역사업 12. 화학섬유 제조, 염색, 가공 및 판매업 13. 화학섬유 직물 제조 및 판매업 14. 각종 섬유물, 각종 피혁물 및 이에 수반되는 각종물의 제조, 가공 및 봉제업 15. 공학 연구개발 및 용역업 16. 전산시스템 관리 및 운영, 용역사업 17. 식음료품의 제조, 가공, 판매 및 음식점업 18. 목재 및 동 제품 판매업 19. 액체화물 및 일반화물의 보관 및 하역업 20. 자회사 등에 대한 자금 및 업무지원 사업 21. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발 판매 및 설비, 전산 시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업 22. 기획, 회계, 법무, 전산 등 자회사 등의 업무를 지원하기 위하여 자회사 등으로부터 위탁 받은 업무 23. 기타 위 각호에 관련된 일체의 부대사업/투자 지배회사는 2021년 3월 19일 정기주주총회 '정관 일부 변경의 건'에 따라 효성트랜스월드㈜ 합병으로 인한 국제물류주선업 등의 사업 목적을 추가였습니다. 변경 전 변경 후 제2조 (목적) 본 회사는 하기의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배하고 경영사항을 지도 및 정리 육성하는 지주사업 2. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업 3. 물품매도확약서 발행업 4. 상품 종합 도매업 및 상품 종합 소매업 5. 상품 중개업 6. 부동산 매매 및 임대업 7. 보관 및 창고업 8. 국내외 광고의 대행업 및 광고물의 제작/매매 9. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 10. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 11. 교육지원서비스업 및 대행용역사업 12. 화학섬유 제조, 염색, 가공 및 판매업 13. 화학섬유 직물 제조 및 판매업 14. 각종 섬유물, 각종 피혁물 및 이에 수반되는 각종물의 제조, 가공 및 봉제업 15. 공학 연구개발 및 용역업 16. 전산시스템 관리 및 운영, 용역사업 17. 식음료품의 제조, 가공, 판매 및 음식점업 18. 목재 및 동 제품 판매업 19. 액체화물 및 일반화물의 보관 및 하역업 20. 자회사 등에 대한 자금 및 업무지원 사업 21. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발 판매 및 설비, 전산 시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업 22. 기획, 회계, 법무, 전산 등 자회사 등의 업무를 지원하기 위하여 자회사 등으로부터 위탁 받은 업무 23. 기타 위 각호에 관련된 일체의 부대사업/투자 제2조 (목적) 본 회사는 하기의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배하고 경영사항을 지도 및 정리 육성하는 지주사업 2. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업 3. 물품매도확약서 발행업 4. 상품 종합 도매업 및 상품 종합 소매업 5. 상품 중개업 6. 부동산 매매 및 임대업 7. 보관 및 창고업 8. 국내외 광고의 대행업 및 광고물의 제작/매매 9. 회사가 보유하고 있는 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 10. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 11. 교육지원서비스업 및 대행용역사업 12. 화학섬유 제조, 염색, 가공 및 판매업 13. 화학섬유 직물 제조 및 판매업 14. 각종 섬유물, 각종 피혁물 및 이에 수반되는 각종물의 제조, 가공 및 봉제업 15. 공학 연구개발 및 용역업 16. 전산시스템 관리 및 운영, 용역사업 17. 식음료품의 제조, 가공, 판매 및 음식점업 18. 목재 및 동 제품 판매업 19. 액체화물 및 일반화물의 보관 및 하역업 20. 자회사 등에 대한 자금 및 업무지원 사업 21. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동개발 판매 및 설비, 전산 시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원 사업 22. 기획, 회계, 법무, 전산 등 자회사 등의 업무를 지원하기 위하여 자회사 등으로부터 위탁 받은 업무 23. 국제물류주선업 24. 화물운송업 및 창고업 25. 하역업 및 통관업 26. 원양해상운송사업 27. 선박대리점 및 용선업 28. 항만운영개발 및 하역업 29. 선박매매업 30. 선박 및 화물중개업 31. 선박수리 및 관리업 32. 기타 위 각호에 관련된 일체의 부대사업/투자 - 해당사항 없음 회사명 업종 또는 주된 사업의 변화 효성티앤씨㈜ - 2021년 3월 18일 정관상 사업목적(기초화학물질 제조 및 판매업, 화 학섬유원료 재생업 및 친환경 리사이클 섬유 제조.판매업, 의류제품 제조 및 판매업, 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업, 투 자) 추가 - 2019년 3월 22일 정관상 사업목적(부동산임대업, 전기공사업, 에너지 절약사업(ESCO)) 추가 - 2018년 6월 1일 ㈜효성이 영위하던 섬유/무역 사업부문을 인적분할하 여 회사 신설됨 효성중공업㈜ - 2021년 3월 18일 정관상 사업목적(정보의 축적ㆍ교환ㆍ전송사업 및 멀티미디어 관련 장비, 시설 등 데이터센터의 구축ㆍ판매ㆍ임대 및 기타 관련 사업, 각종 산업용 가스, 수소 및 연관기기의 생산, 공급 및 판매, 각종 산업용 가스 및 수소, 전동화 차량 등의 충전소 운영 및 기 타 관련 사업, 물류센터 운영 및 이에 관한 서비스업, 보관 및 창고업) 추가 - 2018년 6월 1일 ㈜효성이 영위하던 중공업/건설 사업부문을 인적분할 하여 회사 신설됨 효성첨단소재㈜ - 2018년 6월 1일 ㈜효성이 영위하던 산업자재 사업부문을 인적분할하 여 회사 신설됨 효성화학㈜ - 2018년 6월 1일 ㈜효성이 영위하던 화학 사업부문을 인적분할하여 회 사 신설됨 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 사업연도 회사의 연혁 비고 2021년 - ESG 경영위원회 설치 - CDP '탄소경영 섹터 아너스' 수상 - 효성트랜스월드㈜ 흡수 합병 - 2020년 - ㈜효성 ESG 평가 A등급 획득 ('21년 1월 기준 B+등급으로 하향) - 2019 지속가능경영보고서 발간 - 린데그룹과 액화수소 사업 추진 MOU 체결 - 2018 지속가능경영보고서 발간 - 2019년 - 홍콩, 싱가포르에서 해외투자자 대상 '코퍼레이트 데이' 개최 - 잠비아 대표단, 안양공장 방문 - 생산기술센터 설립 - 창업주 만우 조홍제 회장 생가 개방 - 2018년 - 중공업PG, 신영주 변전소에 400Mvar 스태콤 구축 및 운전 - 구미공장, 노사문화유공 대통령표창 수상 - 건설PG, 건설신기술 제833호 취득 - 제2회 한국 / 인도 비즈니스 서밋 참가 - 효성기술원, 휘도 향상 필름 '신기술 인증' 획득 - 2018년 1월 3일 이사회 및 2018년 4월 27일 주주총회 분할 결의 - 2018년 6월 1일 분할 - 2018년 7월 13일 변경상장 실시 - 공동기업설명회 '코퍼레이트 데이' 개최 - 여성 및 장애인 일자리 창출 사업 후원 - 중국 저장성 위안자쥔 성장 효성 방문 - 2018년 12월 유상증자 실시 - 2017년 - 조현준 회장 취임(2017년 1월 1일) - 조현준 회장 효성그룹 대표이사 선임 (2017년 7월) - 투명경영위원회 신설 (2017년 9월) - 중공업PG 안전보건공단 주관 공생협력프로그램 최우수등급 획득 - 베트남과 프로판 탈수소 공장, PP 생산공장, LPG 저장소 건립 MOU체결 - 창원공장, 신송전 스태콤 공장 준공 - 포항공과대학교(POSTECH)와 산학 협력 MOU 체결 - 중공업PG, 협력사와 동반성장 간담회 실시 - 화학PG, 아시아 최대 플라스틱 전시회 '차이나 플라스 2017' 참가 - 산업자재PG, 세계 최대 산업용 섬유 전시회 '테크텍스틸' 참가 - 창원공장, 주니어공학교실 운영 - 울산공장, 일학습병행제 울산지역 기업 부문 은상 수상 - 제 4회 한중경제협력포럼 공로상 수상 - 효성기술원 미래창조과학부 "대한민국 엔지니어상" 수상 - 건설PG 2017 친환경건설산업대상 주상복합 부문 대상 수상 - 구미공장 2017 노사문화 우수기업 선정 - 용연공장 사회복지공동모금회 착한기업 선정 - KAIST 산학 강좌 개설 - 용연공장 일학습병행제 전국 우수사례 경진대회 수상 - 영흥 태양광 발전단지에 국내 최대 태양광 발전 연계 ESS 준공 - 창권1공장 내 FACT 공장 준공 - 대한적십자사 최고명예대상 수상 - 중공업PG, 부탄 지그멜링 GIS변전소 준공 - 2018 KLPGA투어 시즌 개막전 "KLPGA 효성 챔피언쉽" 개최 - 구미공장, 경북1호 사회복지공동모금회 "착한기업" 가입 - 동반성장 주간 "중기부 장관표창" 수상 - 중공업연구소, 변전소 자산관리솔루션으로 "철도 10대 기술상" 수상 - 문화예술후원 우수 기관 선정 - 에너지경영시스템 인프라구축 지원사업 우수사례 선정 - 효성기술원 개발 프로판가스 탈수소 촉매공정 기술 "2017 산업기술성과 14선" 선정 - 중공업PG, 핵융합연구 공헌 장관표창 수상 - 주요종속회사 회사의 연혁 비고 Hyosung Holdings USA, Inc. 2021년 4월 HICO America Sales Tech. 지분 매각 - Hyosung USA Inc. 2017년 Lloyd Dynamowerke GmbH 청산 - Nautilus Hyosung America, Inc. 2021년 Wells Fargo TCR 수주 2020년 멕시코 정부 프로젝트 수주 및 금융권 진출을 위한 현지 법인 설립 2018년 누적 서비스 대수 20,000대 돌파 (연말 기준 20,600대) 2017년 Retail 대상 서비스 사업개시 - 효성티앤에스㈜ (舊 노틸러스효성㈜) 2020년 베트남 자회사 Hyosung Financial System Vina Company Limited 설립 2018년 4월 효성티앤에스㈜로 회사명 변경 - ㈜에프엠케이 2021년 1월 페라리 반포사업장 및 마세라티 대구사업장 오픈으로 총 10개 전시장 및 10개 A/S센터로 네트워크 확장 * 전시장(10개) : 청담(페라리), 부산(페라리), 반포(페라리), 강남, 분당, 부산, 한남, 대전, 대구, 성수(중고차) ** A/S센터(10개) : 성수(페라리), 부산(페라리), 반포(페라리), 강남, 분당, 부산, 한남, 대전, 대구, 강서BP 2020년 8월 마세라티 대전사업장 오픈으로 총 8개 전시장 및 8개 A/S센터로 네트워크 확장 2019년 4월 페라리 부산사업장 오픈으로 총 7개 전시장 및 7개 A/S센터로 네트워크 확장 2018년 페라리 신차 'Portofino' 출시, 마세라티 신차 '르반떼 Trofeo' 출시 2017년 판매대수 2,000대 돌파 및 매출 2,900억 달성 - 공덕경우개발㈜ 2017년 1월 공덕 해링턴 스퀘어 오픈 - 하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁39호 (舊 하나랜드칩사모부동산투자신탁39호) 2017년 12월 하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁39호로 펀드명 변경 - 주요종속회사 사업연도 회사의 연혁 비고 효성티앤씨㈜ 2021년 8월 전라남도와 폐어망 재활용 프로젝트 참여 6월 서울특별시 '환경상' 대상 수상 5월 부산시와 자원순환 프로젝트 업무협약 체결 4월 여수항만공사와 자원순환 프로젝트 업무협약 체결 2월 글로벌 데님 전시회 '킹핀스24' 온라인 전시회 참가 2월 독일 스포츠 아웃도어 전시회 'ISPO' 온라인 전시회 참가 1월 서울시와 제주 지역 자원순환 시스템 구축 관련 업무 협약 체결 - 2020년 10월 글로벌 데님 전시회 '킹핀스24 암스테르담' 온라인 전시회 참가 10월 KCGS(한국기업지배구조원)의 ESG 경영 성과 평가에서 A+ (매우우수) 등급 달성 9월 스포츠 브랜드 '안다르'와 협업하여 애슬레저용 마스크 출시 8월 글로벌 아웃도어 가방 브랜드 '오스프리'에 '마이판 리젠 로빅' 공급 6월 데님 온라인 전시회 'Kingpins24 Newyork'에서 데님용 스트레치 스판덱스 3D MAX 런칭 4월 환경부 외 제주특별자치도ㆍ제주도개발공사ㆍ플리츠마마와 제주지역 자원순환 시스템 구축 관련 업무 협약 MOU 체결 3월 지속가능경영추진 TFT 구성 1월 세계 최대 스포츠 아웃도어 전시회 'ISPO 2020' 참가 및 최고제품상 수상 1월 지속가능경영보고서 발간 - 2019년 12월 구미상공대상 수상 10월 친환경 스판덱스 '크레오라 리젠(creora? regen)' 첫 선 9월 미국 스포츠 아웃도어 전시회 '아웃도어 리테일러쇼(OR show)'에서 익스트림스포츠용 스판덱스 '크레오라 액티핏(creora? ActiFit)' 첫 선 9월 세계 최대규모 섬유전시회 '인터텍스타일 상하이(Intertextile Shanghai) 2019' 참가 7월 세계 최대 란제리ㆍ스포츠웨어ㆍ수영복 전시회 '인터필리에르 파리(Interfiliere Paris) 2019' 참가 7월 생산기술센터(섬유, 첨단소재, 화학부문 핵심공정 및 설비기술 운영 총괄조직) 설립 2월 세계 최대 스포츠 아웃도어 전시회 'ISPO 2019' 참가 - 2018년 12월 구미공장, 구미시 주관 건강한 일터 Navi(나비) 인증 9월 세계 최대규모 섬유전시회 '인터텍스타일 상하이(Intertextile Shanghai) 2018' 참가 9월 중국 및 베트남 스판덱스 공장 스마트팩토리 시스템 구축 完 7월 유가증권시장 재상장 6월 ㈜효성 인적분할, 창립총회 갈음 이사회, 효성티앤씨㈜ 설립 등기 - 효성중공업㈜ 2021년 안성 진사지구 공동주택 신축공사 수주(1,962억원 규모)청주 테크노폴리스 S2BL 주상복합 신축공사 신축사업 수주(1,878억원 규모)당진 송산2산업단지 C-1-2 블록 아파트 공사도급계약 수주(1,604억원 규모)광주광역시 서구 마륵동 '효성해링턴플에이스 상무역' 분양빌 해거티 美 테네시주 상원의원, 효성중공업 멤피스 초고압변압기 공장 방문중소기업유통센터와 '동반성장몰' 구축 두산중공업, SK E, 포스코에너지, 한화에너지, 현대자동차 등 9개 기업과 '에너지 얼라이언스' 출범 대우조선해양과 영구자석형 축발전기모터 국산화 MOU 체결 효성중공업-린데그룹 합작법인 린데하이드로젠, 울산 액화수소 공장 착공 해링턴타워 서초 분양 충남 아산시 음봉면 '해링턴 플레이스 스마트밸리' 분양 '부평역 해링턴 플레이스' 분양 린데그룹과 액화수소 사업 추진 합작법인(JV) 투자 계약 체결 녹색에너지연구원에 신재생에너지용 송배전시스템 MVDC(중압 직류송배전 시스템) 공급계약 체결 프로축구 K리그2 FC 안양과 메인스폰서 후원 계약 체결 영국 다우닝사에 50MW급 ESS 공급 계약 체결 싱가포르 STT 와 데이터센터 공동개발 운영 위한 파트너십 체결 대구 효목1동 7구역 주택재건축정비사업 수주(1,850억원 규모) 당진 효성해링턴 에듀타운 분양 - 2020년 KCGS(한국기업지배구조원) 2020년 상장기업 ESG 평가 A 등급 획득 동국제강 당진공장 태양광발전사업 양해각서(MOU) 체결 전라북도와 '전북 해상풍력 기업유치 업무협약' 체결 강원도와 '액화수소산업 규제자유특구 국내 1호 액화수소충전소 구축 업무협약' 체결 2020 강원그린뉴딜 국제수소포럼 세션 참가 대구 감삼동 주거복합(3차) 신축사업 수주(1,601억원 규모) 안양 목련 2단지 아파트 리모델링 사업 수주(2,269억원 규모) 아산스마트밸리 C1블럭 공동주택 신축사업 수주(1,133억원 규모) 대구 '해링턴플레이스 감삼II, 해링턴플레이스 동대구' 분양 제1회 수소모빌리티 쇼 참가 용산 센트럴파크해링턴스퀘어 준공 이집트 알렉스웨스트 변전소 공사 계약 체결(220억원 규모) 성남 중1구역 도시환경정비사업 수주(3,305억원 규모) 인도 차단기 제조법인(Hyosung T India Pvt Ltd) 증자(25백만불) ESS 해외 프로젝트 최초 수주(영국 Downing 50MW) 축발전기모터시스템(SGM) 육상시험설비 승인 및 설치 착수 서울 장지물류센터 수주(516억 규모) 부산 '해링턴타워광안디오션' 분양 울산 중구 B-05구역 주택재개발정비사업 수주(1,068억원 규모) 대구 감삼동 주거복합(2차) 신축사업 수주(788억원 규모) 미국 테네시주 초고압변압기 공장 법인 자본금 납입(45백만불) 및 생산 시작('20.02) 스웨덴 국영전력청 420kV 초고압 차단기 수주 - 2019년 차세대 대용량 스태콤(STATCOM) 개발 및 타입 테스트 완료 미국 테네시주 초고압변압기 공장(MEPPI) 인수 관련 MOU 체결 차세대 대용량 스태콤(STATCOM) 개발 및 타입 테스트 완료 한국전력공사와 '전력설비 예방진단 및 자산관리 시스템 분야 기술협력' MOU 체결 '고덕역 효성 해링턴타워 더퍼스트' 분양 대구 '해링턴 플레이스 만촌' 분양 부산 용호 3구역'데시앙 해링턴 플레이스 파크시티' 분양 여의도 국회 수소충전소 준공 당진 송산 2산업단지 C-2-5블럭 아파트 공사도급계약 체결(1,033억원 규모) '대구 해링턴플레이스 감삼' 분양 1160억원 규모 회사채 발행 인도 뉴델리 개최 'Grid Tech 2019' 참가 '2019 대한민국 수소 엑스포' 참가 기관투자자 대상 CEO 세미나 개최 '인천 효성해링턴타워 인하' 분양 1300억원 규모 회사채 발행 국내 최초 전압형 HVDC 개발 및 실증 성공 수소충전소 연합군 '하이넷' 합류 청량리역 해링턴 플레이스 분양 - 2018년 신영주-신충주 변전소 스태콤 준공 한국전기산업대전 참가 중공업PG, 빅스포 행사 참가 건설PU, '서울특별시 환경상 조경생태분야 최우수상' 수상 건설PU, 2018 목표달성 및 조직개발 워크숍 실시 중공업연구소, 기술 협력 위한 간담회와 교류회 개최 효성중공업, 'EASA 컨벤션 2018' 참가 효성중공업 건설PU, 역량 강화를 위한 소장 회의 개최 효성4사, 투자자 대상 공동설명회 'CORPORATE DAY' 실시 애널리스트 간담회 진행 창원공장, 임원ㆍ팀장 책임 경영 실천 행동 교육 실시 효성중공업-포스코건설, '스마트 변전소' MOU 효성중공업, 동반성장 산업혁신운동 완료보고회 저소득계층대상 명절나기 지원사업 효성중공업㈜ 분사 창원공장 전시실 "효성스퀘어" 개관('18.06) 한전 전력연, 효성중공업 '초고압 개폐 제어용 차단기 개발' 실계통 운전성공('18.06) 중공업PG-대한전선, 변전소 자산 관리 시스템 개발 MOU 초고압변압기제작2팀 본체조립1반, 창원공장 최초 무재해 8배수 달성 중공업PG, 2018년 상반기 동반성장 간담회 나무 심기 진행 창원공장, 쉽고 재미있는 주니어 공학 교실 개최 건설PG, 협력업체 동반성장 간담회 개최 창원공장, 현장 관리자 조직 활성화 워크숍 개최 효성중공업, 1분기 중공업PG 시상식 개최 - 효성첨단소재㈜ 2021년 - 언양공장 토지, 건물 및 구축물 일체 매각 계약 체결(9월)- 전주공장 탄소섬유 생산라인 증설 투자 결정(5월) - 한화솔루션과 탄소섬유 장기공급계약 체결(4월) - 2020년 - 대전공장 ISO 14001 인증 획득(11월) - 울산공장 아라미드 생산라인 증설 투자(5월) - 전주공장 탄소섬유 생산라인 증설 공장 가동(3월) - 2019년 - 제 56회 무역의 날 '5억불 수출의 탑' 수상(12월) - 2019 보건복지부·한국사회복지협회 '지역사회공헌 인정기업 인정패' 수상(12월) - 전주공장, 탄소섬유 신규투자 협약식 개최(8월) - 전주공장 탄소섬유 생산라인 증설 투자(2월) - 2018년 - 효성첨단소재㈜ 출범(6월) - 효성화학㈜ 2021년 04월 13일 화학산업 박람회 차이나플라스 2021 참가 03월 18일 제3기 정기주주총회 개최 - 2020년 10월 14일 한국기업지배구조원(KCGS) ESG평가 효성화학㈜ A+ 등급 선정 07월 20일 용연공장 환경 안전 경영 회의 (EHS위원회) 개최 05월 21일 효성화학-KIST, 기체차단 포장 필름소재 개발 04월 28일 린데그룹과 액화수소 사업 추진 MOU 체결 04월 24일 Neochem PU 소재연구소 신설 03월 20일 제2기 정기주주총회 개최 - 2019년 12월 31일 2018년 지속가능경영보고서 발간 07월 09일 기관투자자 대상 CEO 세미나 개최 06월 20일 섬유, 산업자재, 화학PG 공통 '생산기술센터' 설립 05월 21일 중국 광저우 플라스틱 고무 산업 박람회 '차이나플라스 2019' 참가 03월 22일 제1기 정기주주총회 개최 02월 11일 싱가폴, 홍콩 Corporate Day 개최 - 2018년 12월 11일 냉온수관용 초고압 파이프수지 'TOPILENE R200P' 세계일류상품 선정 10월 03일 싱가폴, 홍콩 해외 기관투자자 기업설명회(IR) 개최 08월 27일 증권사 애널리스트 간담회 진행 08월 16일 효성 분할 4사, 공동기업설명회 'Coporate day' 개최 07월 13일 유가증권시장 재상장 06월 04일 효성화학㈜ 설립 등기 06월 01일 창립총회 갈음 이사회 06월 01일 ㈜효성 인적분할 - 3. 자본금 변동사항 가. 자본금 변동추이 당사는 2018년 6월 4일 주식분할(회사분할)로 인해 보통주 21,322,304주가 감소하여 1,066억원의 자본금이 감소하였으며, 2018년 12월 21일 분할신설회사 주주에 대한 공개매수 방식의 현물출자(유상증자) 참여에 따라 보통주 7,275,874주를 발행하여 364억원의 자본금이 증가하였습니다. (단위 : 원, 주) 종류 구분 당기말 (2021년 9월말) 66기 (2020년말) 65기 (2019년말) 64기 (2018년말) 63기 (2017년말) 62기 (2016년말) 보통주 발행주식총수 21,071,025 21,071,025 21,071,025 21,071,025 35,117,455 35,117,455 액면금액 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 자본금 105,355,125,000 105,355,125,000 105,355,125,000 105,355,125,000 175,587,275,000 175,587,275,000 우선주 발행주식총수 - - - - - - 액면금액 - - - - - - 자본금 - - - - - - 기타 발행주식총수 - - - - - - 액면금액 - - - - - - 자본금 - - - - - - 합계 자본금 105,355,125,000 105,355,125,000 105,355,125,000 105,355,125,000 175,587,275,000 175,587,275,000 4. 주식의 총수 등 가. 주식의 총수 현황 (기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 비고 보통주식 종류주식 합계 Ⅰ. 발행할 주식의 총수 150,000,000 50,000,000 200,000,000 정관 제5조 및 제7조의 2 Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 42,393,329 - 42,393,329 - Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 21,322,304 - 21,322,304 - 1. 감자 21,322,304 - 21,322,304 18년 분할 : 21,322,304주 감소 2. 이익소각 - - - - 3. 상환주식의 상환 - - - - 4. 기타 - - - - Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 21,071,025 - 21,071,025 - Ⅴ. 자기주식수 1,161,621 - 1,161,621 20년 자기주식 취득 : 421,420주 Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 19,909,404 - 19,909,404 - 나. 자기주식 취득 및 처분 현황 (기준일 : 2021년 09월 30일 ) (단위 : 주) 취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고 취득(+) 처분(-) 소각(-) 배당가능이익범위이내취득 직접취득 장내 직접 취득 보통주 421,420 - - - 421,420 - 우선주 - - - - - - 장외직접 취득 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 공개매수 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 소계(a) 보통주 421,420 - - - 421,420 - 우선주 - - - - - - 신탁계약에 의한취득 수탁자 보유물량 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 현물보유물량 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 소계(b) 보통주 - - - - - - 우선주 - - - - - - 기타 취득(c) 보통주 740,201 - - - 740,201 - 우선주 - - - - - - 총 계(a+b+c) 보통주 1,161,621 - - - 1,161,621 - 우선주 - - - - - - 5. 정관에 관한 사항 본 사업보고서에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2021년 3월 19일이며, 공시대상기간 중 변경된 정관의 이력은 아래와 같습니다. 가. 정관 변경 이력 정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유 2021년 03월 19일 제66기 정기주주총회 제2조(목적) 효성트랜스월드㈜ 합병에 따른 사업목적 추가 제14조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) 전자증권법상 주주명부폐쇄 절차는 불필요함에 따라 관련 규정 삭제 등 전자증권법 개정사항 반영 제24조(이사의 정원 및 선임) 자본시장법 제165조의20 신설에 따른 여성이사 1명 의무선임 규정 반영 제25조(이사의 임기) 상법시행령 제34조 개정에 따른 사외이사 임기제한 규정 신설 부칙 제1조(시행일) 정관 개정사항 효력 발생일 명시 2020년 개정 상법 및 전자증권법 반영에 따른 변경 2019년 03월 15일 제64기 정기주주총회 제8조(주식 및 신주인수권 증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 주권 및 신주인수권증서 전자등록 업무 조항 신설 제13조(명의개서대리인 등) 명의개서대리인 업무 범위 변경 제16조의2(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 사채 및 신주인수권증권 발행 시 전자등록의 근거조항 신설 부칙 제1조(시행일) 변경 정관 개정사항 효력 발생일 명시 2019년 전자증권법 시행에 따른 변경 II. 사업의 내용 1. 사업의 개요 ㈜효성은 지주회사로서 자회사 지분관리 및 투자, CI로열티, 연구용역, 물류용역, 인테리어제품 생산/판매 등의 사업을 영위하고 있으며, 연결 종속회사는 정보통신, 펌프, 수입차 딜러, 무역 등의 사업을 영위하고 있습니다. 정보통신 부문은 국내는 물론 미국, 러시아 등 해외 은행 등에 ATM 판매, 유지보수 서비스를 제공하고 있으며, 펌프제조 부문은 국내외 건설사, 발전사, 공장 등에 펌프를 생산/판매하고 있습니다. 수입차 딜러 사업은 페라리, 마세라티 수입/판매이며, 지주사업은 계열사에 제공하는 CI로열티, 연구용역, 물류용역, 교육서비스 등을 매출 계상하고 있으며, 종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자에 대한 지분법 손익을 매출 계상합니다. 그외 기타 사업은 자동차 회사 등에 납품하는 인테리어 제품 생산/판매와 해외종속회사의 타이어보강재 등 상품 무역 등이 있습니다. 연결기준 사업부문별 매출액은 2021년 1~9월 기준 지 주사업 부문 8,494억원, 무역사업 및 섬유제조 부문 6,957억원, 정보통신 부문 5,949억원, 펌프제조 부문 1,334억원, 수입차딜러 부문 1,588억원, 기타 부문 657억원, 연결조정 -268억원 등 총 2조 4,711억원입니다. 지주사업 부문 2021년 1~9월 매출액은 지분법 이익 증가와 해외 종속법인 매출 증가로 전년 동기대비 크게 증가했습니다. 지배회사 및 종속회사의 주요 제품 판가 및 원료가는 올해 원화가치 절하 및 유가 상승 등의 영향으로 상승하였습니다. ㈜효성 종속회사가 아닌 주요자회사는 효성티앤씨㈜, 효성중공업㈜, 효성첨단소재㈜, 효성화학㈜이 있습니다. 효성티앤씨㈜의 사업부문은 섬유 부문과 무역 등 부문으로 나누어져 있으며, 섬유 부문의 주요 제품은 스판덱스, 폴리에스터, 나일론 원사 등이고, 무역 등 부문의 주요 제품은 NF3가스, 타이어보강재 등 입니다. 효성티앤씨㈜의 연결기준 2021년 3분기 매출액은 6조 1,484억원이며, 섬유 부문은 5조 2,220억원, 무역 부문은 3조 88억원, 연결조정 ▲2조 824억원 입니다. 섬유부문 판매경로는 Local 및 직수출, 내수직판으로 구분되어 있으며, 대금회수 조건은 신용장 또는 무신용장 거래, 현금 및 어음 결제 등이 있으며, 영업사원들의 Sales 능력을 배양하여 직판 위주의 영업을 전개함과 동시에 기존의 영업소나 대리점 및 특약점도 적극 활용하고 있습니다. 무역부문의 경우 글로벌 네트워크와의 긴밀한 공조로 국내 생산제품의 수출 증대 및 삼국산 제품 거래 확대를 추진하고 있으며, 나아가 심도있는 시장조사를 통해 신규거래선을 개발, 관리하고 적극적인 신시장 개척을 통해 당사의 상권을 강화하고 있습니다. 효성중공업㈜은 중공업 부문과 건설 부문을 핵심 사업으로 하고 있습니다. 중공업 부문에서 생산 및 판매 중인 주요 제품으로는 전력산업의 핵심 설비인 변압기, 차단기와 산업 생산설비 등에 광범위하게 이용되는 전동기, 감속기 등이 있으며, 건설 부문은 국내외에서 주택사업, 재개발ㆍ재건축사업, 업무ㆍ상업시설, 토목ㆍ환경, SOC(사회간접자본) 사업 다양한 건설 사업을 영위하고 있습니다 . 2021년 3분기 효성중공업㈜의 연결기준 매출액은 2조 210억원으로, 이 중 중공업 부문의 매출액은 전체 매출액의 55.88%인 1조 1,293억원이며, 건설 부문의 매출액은 전체 매출액의 43.29%인 8,749억원입니다. 효성중공업㈜은 한국전력공사 수요에 대응하기 위한 170kV GIS 및 362kV 무콘덴서 차단부 및 154kV Shunt Reactor 개발, 중동 시장에 대응하기 위한 compact형 변압기 개발, 북미 시장에 대응하기 위한 친환경 가스절연 개폐장치 DAIS 시리즈 개발, 유럽/동남아시아 시장 대응을 위한 ESS PCS CE 인증 획득 등 특정 시장에 대응하기 위한 연구개발활동 등을 통해 국내, 미국 및 중동시장에서의 입지를 확고히 하고, 아시아, 유럽, 중남미, 아프리카 등으로 판매지역을 다변화 하여 Global 기업으로 성장하는 전략을 추진하고 있습니다. 효성첨단소재㈜의 사업은 제품 및 제조공정의 특징, 시장 및 판매방법의 특징 등에 따라 산업자재와 기타 부문으로 구분할 수 있습니다. 산업자재 부문에는 타이어보강재, 산업용 원사, 카페트, 아라미드, 탄소섬유 등이 있습니다. 타이어보강재는 타이어 제조에 필수적으로 사용되며, 대표제품으로 타이어코드와 스틸코드가 있습니다. 산업용 원사는 자동차용 Seat belt, 에어백, 건축, 토목 및 일반 산업현장 등에서 광범위하게 사용되고 있습니다. 카페트는 자동차 차체 바닥에 장착되는 제품으로 내구성이 우수하고 흡음성과 차음성이 뛰어나 주행 시 소음 개선 효과가 있습니다. 이외에 아라미드는 방탄소재, 자동차 고무 보강용, 산업용 등에 사용되며, 탄소섬유는 고압용기, 전선심재, 건축보강 요도로 사용되는 고부가가치 신소재 제품입니다. 산업자재부문의 21년 3분기 매출액은 1조 9,792억원으로 당사의 연결 기준 매출액의 76%를 차지하고 있습니다. 기타부문에는 고부가가치, 고기능성 섬유소재로써 주로 의류용으로 사용되는 스판덱스, 폴리에스터 원사가 있습니다. 기타 부문의 21년 3분기 매출액은 6,298억원으로 당사의 연결기준 매출액의 24% 를 차지하고 있습니다. 효성첨단소재㈜는 업계의 선두주자로서 산업용 원사의 경량화, 고기능화, 다양화에 앞장 서고 있을 뿐 아니라, 탄소섬유 등 신규제품 개발을 적극적으로 추진하여 변화하는 산업용 원사시장을 이끌어나가고 있습니다. 효성화학㈜은 단일 영업부문인 화학부문을 주요 사업으로 영위하고 있습니다. 화학 부문의 주요 제품은 PP, TPA, Nylon Film, PET Film, NF3 Gas, TAC Film 등이며, 연결기준 2021년 3분기 매출액은 1조 8,410억원 입니다. 화학섬유 원료인 TPA나 대표적인 범용수지인 PP는 유가와 세계 경기 변동에 민감하고, 전자소재 및 필름 부문은 중간재로 사용되는 제품의 특성상 디스플레이, 반도체 등 전방산업의 경기변동에 영향을 받습니다. 디스플레이 및 반도체의 수요가 COVID-19의 확산 및 비대면 활동 증가로 늘어나자 관련 광학 필름 및 특수가스 시장이 성장했으며, 수입산 소재 대체 및 해외시장 개척 노력을 통해 판매를 확대해 나가고 있습니다. 효성화학㈜은 폴리프로필렌의 해외시장 확대를 위해 베트남 남부 바리아붕따우성에 투자를 진행하여 프로판 조달에서 폴리프로필렌 생산에 이르는 수직계열화 체계를 구축하기 위한 공장을 건립하고 있습니다. 2020년 4월 폴리프로필렌 공장을 가동하여 베트남 내수 시장 및 동남아 시장과 유럽, 러시아 등에 수출 판매를 확대하고 있으며, 2021년은 폴리프로필렌 증설 라인과 프로필렌 공장 및 LPG 저장시설인 Cavern의 본격 가동으로 수익을 증대할 계획입니다. 2. 주요 제품 및 서비스 주요종속회사의 내용> 주요 제품 및 서비스는 ㈜효성 및 주요종속회사를 중심으로 기재하였습니다. 가. 주요 제품 등의 매출 (1) 사업부문별 연결기준 매출액 및 비중 (단위 : 백만원, %) 사업부문 주요상표 등 생산 제품 제67기 3분기 (2021년 1~9월) 제66기 (2020년 1~12월) 제65기 (2019년 1~12월) 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 지주사업 지주사 CI로열티수익, 연구 용역 등 849,395 34.37% 335,489 12.92% 413,760 13.93% 무역사업 및 섬유제조 타이어코드, 카페트, 무역사업 등 695,670 28.15% 721,567 27.79% 938,113 31.58% 정보통신 금융 자동화기기 594,876 24.07% 937,280 36.10% 999,487 33.64% 펌프 제조 펌프제조 133,416 5.40% 257,034 9.90% 244,255 8.22% 수입차딜러 수입차 딜러 158,799 6.43% 181,419 6.99% 216,740 7.30% 기타 65,717 2.66% 271,291 10.45% 265,475 8.94% 연 결 조 정 (26,781) (1.08%) (107,904) (4.15%) (107,122) (3.61%) 합 계 2,471,092 100% 2,596,176 100% 2,970,708 100% ※ 연결조정 효과는 사업부문별 매출에 대한 내부손익 제거 금액 을 포함하고 있습니다. ※ 상기 재무정보는 2020년 12월에 매각된 금융부문을 제외하고, 2021년 4월 매각된 HICO America Sales Tech.에서 발생한 손익을 중단영업손익으로 분류하고, 계속사업 기준으로 재작성하였습니다. 해당 사업 관련 손익은 'III. 재무에 관한 사항 3. 연결재무제표 주석 31. 중단영업'에 기재된 내용을 참조하시기 바랍니다. ※ 상기 재무정보는 기업회계기준서 제1108호 '영업부문'에 따라 기타 부문으로 분류하여 보고되었던 지주사업과 무역사업 및 섬유제조 부문을 별도 사업 부문으로 구분하여 작성하였으며, 비교가능성을 위해 전기 및 전전기 재무정보 를 재작성하였습니다. (2) 주요 종속회사의 제품/서비스 품목별 매출 (단위 : 백만원) 회사명 매출 유형 품목 매출액 제67기 3분기 (2021년 1~9월) 제66기 (2020년) 제65기 (2019년) 효성티앤에스㈜ 제품 금융자동화기 (내수) 22,616 62,384 99,726 제품 금융자동화기 (수출) 384,972 515,718 454,168 용역 자동화기유지보수, VAN, IT서비스 등 96,573 134,814 135,062 합 계 504,161 712,916 688,956 Nautilus Hyosung America, Inc. 상품 금융자동화기 280,151 406,511 387,634 효성굿스프링스㈜ 제품 대형 펌프 18,293 49,516 46,145 제품 고압 펌프 45,688 58,948 60,231 제품 석유화학 펌프 25,987 84,851 47,178 제품 소형 펌프 43,448 63,719 90,702 합 계 133,416 257,034 244,255 ㈜에프엠케이 상품 FERRARI 판매 91,743 81,564 68,356 상품 MASERATI 판매 33,884 61,400 113,928 용역 정비매출 등 33,172 38,455 34,456 합 계 158,799 181,419 216,740 공덕경우개발㈜ 임대 부동산 임대 14,701 20,111 20,407 하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁39호 임대 부동산 임대 5,347 7,661 8,109 Hyosung USA Inc. 제품 타이어코드, 카페트 등 119,196 132,778 184,052 상품 타이어코드 374,137 355,953 490,996 상품 Tech Yarn 46,476 65,583 52,954 합 계 539,809 554,314 728,002 Hyosung Holdings USA, Inc. 상품 스판덱스, Textile, Steel, TPA 등 156,449 165,534 205,780 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 (단위 : 백만/대, $/kg, \/㎡, $/㎡) 사업부문 생산제품 주요제품 제67기 3분기(2021년 1~9월) 제66기(2020년) 제65기(2019년) 정보통신 금융자동화기기 ATM 1.2~76.8백만원/ea 1.7~61.1백만원/ea 1.4~31.6백만원/ea 기타 타이어코드 타이어코드 2.90~3.70 $/kg 2.90~3.60 $/kg 3.20~4.20 $/kg 카 인테리어 카매트 7,016~12,120원/㎡ 5,929~11,206원/㎡ 6,097~10,079원/㎡ PET 카페트 3.3~11.8 $/㎡ 3.3~11.4 $/㎡ 4.5~9.4 $/㎡ NY 카페트 5.0~9.4 $/㎡ 4.2~9.2 $/㎡ 5.0~9.2 $/㎡ Airbag용 Flat Fabric NY, PET Fabric 3.0~5.8 $/lm 3.1~6.1 $/lm 3.2 ~ 6.0 $/lm ※ 개별 수주에 의한 판매이거나 제품 및 서비스 특성상 가격산출이 어려운 제품 등은 기재를 생략하였습니다. 다. 가격변동 산출기준 (1) 금융자동화기 - 사양별로 생산품목이 다양하여, 주요 기종의 개당 판가 Range를 기재함 (2) 타이어코드 - 사종별 생산품목이 다양하여 GY PET 타이어 코드 평균단가의 Range를 기재함 (3) 카 인테리어 : 카매트, 보조매트 - 국내/외 주요 고객向, 주요 제품의 판매가격을 각각 최저/최고가를 확인 후, 제품별 산술평균값 기준으로 최저가와 최고가의 Range를 기재함 (4) 카 인테리어 : 카페트 - 카페트의 Back coating 사양이 다양하여 제품별 공급가 Range를 기재함 (5) Airbag용 Flat Fabric - 원사 타입 및 코팅 무게 등에 따른 제품 타입이 다양하여 Flat Fabric 평균단가의 Range를 기재함 라. 가격변동 원인 (1) 금융자동화기 - 고부가 가치 사양 판매로 전년대비 판가 범위가 넓어짐 (2) 타이어코드 - 시황에 따른 시장 가격 변동 및 원료가 변동분을 판가에 반영하여 가격이 변동 하였음 (3) 카 인테리어 : 카매트 - 유가/원료가 변동, 환율, 시장 상황 등 다양한 외부 요인에 의해 가격이 변동 하였음 (4) 카 인테리어 : 카페트 - 자동차 업체의 처음 공급 조건에 의해서 특별한 사유가 없으면 가격 변동 없음 (5) Airbag용 Flat Fabric - 원재료 가격 변동시 고객사와 협의하여 가격변동하고 있음 ■ 효성티앤씨㈜ 주요 제품 및 서비스는 효성티앤씨㈜ 및 효성티앤씨㈜의 주요종속회사를 중심으로 기재하였습니다. 가. 주요 제품 등의 매출 (단위 : 백만원, %) 사업부문 용도 주요상표 등 생산 제품 제4기 3분기(2021년 1~9월) 제3기(2020년) 제2기(2019년) 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 섬유 의류용,산업용 creora,Aerocool 스판덱스, 나일론원사, 폴리에스터원사,직물/염색, PTMG 생산 등 5,222,020 84.9% 3,216,693 62.3% 3,611,649 60.4% 무역 등 - - 철강 및 화학제품 Trading, NF3, 타이어보강재 생산 등 3,008,769 49.0% 3,100,079 60.1% 3,612,519 60.4% 연결조정 - - - (2,082,380) (33.9%) (1,155,155) (22.4%) (1,241,023) (20.8%) 합 계 6,148,409 100% 5,161,617 100% 5,983,145 100% ※ 상기 매출액(연결기준)은 단수 차이가 발생할 수 있습니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 (단위 : $/kg) 사업부문 생산제품 주요제품 제4기 3분기(2021년 1~9월) 제3기(2020년) 제2기(2019년) 섬유 스판덱스원사,나일론원사,폴리에스터원사,직물/염색 등 스판덱스원사 7.2~10.8 $/kg 5.8~6.9 $/kg 6.5~6.7 $/kg 나일론원사 2.8~7.9 $/kg 2.0~6.6 $/kg 1.8~6.4 $/kg 폴리에스터원사 1.8~2.2 $/kg 1.7~2.2 $/kg 1.9~2.5 $/kg 다. 주요 제품 등의 가격변동 산출기준 - 스판덱스원사 : 규격별 생산품목이 다양하여 전체 평균단가의 Range를 기재함- 나일론원사 : 규격별 생산품목이 다양하여 FDY 40De의 품종별 평균단가의 Range를 기재함- 폴리에스터원사 : 규격별 생산품목이 다양하여 전체 평균단가의 Range를 기재함 라. 주요 제품 등의 가격변동 원인 시황에 따른 시장가격 변동 및 원료가 변동분을 판가에 반영하여 가격이 변동함 ■ 효성중공업㈜ 주요 제품 및 서비스는 효성중공업㈜ 및 효성중공업㈜의 주요종속회사를 중심으로 기재하였습니다. 가. 주요 제품 등의 매출 (단위 : 백만원, %) 사업부문 용도 주요상표 등 생산 제품 제4기 3분기(2021년 1~9월) 제3기(2020년 1~12월) 제2기(2019년 1~12월) 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 중공업 산업용 GENTOPIA 변압기, 차단기,전동기, 감속기 등 1,129,251 55.88% 1,694,164 56.78% 1,800,209 47.61% 건설 - 해링턴플레이스 건축, 토목, 담수 등 874,874 43.29% 1,268,439 42.51% 1,961,235 51.86% 기타 - - - 16,852 0.83% 21,367 0.72% 20,001 0.53% 합계 - - - 2,020,978 100% 2,983,970 100.0% 3,781,445 100.0% ※ 상기 매출액은 연결기준 매출액입니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 효성중공업㈜ 주력 사업부문(송배전설비 및 건설 등)의 경우 대부분 개별 수주에 의한 판매이고, 수주 제품의 기능이나 옵션, 시장 등에 따라 제품의 가격이 상이하여 객관적인 가격 산출기준 및 가격변동 추이를 보여주기 곤란함에 따라 기재를 생략합니다. ■ 효성첨단소재㈜ 주요 제품 및 서비스는 효성첨단소재㈜ 및 효성첨단소재㈜의 주요종속회사를 중심으로 기재하였습니다. 가. 주요 제품 등의 매출 (단위 : 백만원, %) 사업부문 용도 주요상표 등 생산 제품 제4기 3분기(2021년 1~9월) 제3기(2020년 1~12월) 제2기(2019년 1~12월) 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 산업자재 산업용 ALKEX?,TANSOME? 타이어코드, 스틸코드,산업용원사,카페트, 카매트,에어백원단 및 쿠션 등 1,979,198 75.9% 1,989,815 83.1% 2,565,649 84.0% 기타 의류용 CREORA,Aerocool 스판덱스, 폴리에스터 원사 등 629,753 24.1% 404,808 16.9% 487,967 16.0% 합계 2,608,951 100.0% 2,394,623 100.0% 3,053,616 100.0% ※ 상기 매출액은 연결기준 매출액입니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 (단위 : $/톤, $/kg, \/kg) 사업부문 생산제품 주요제품 제4기 3분기(2021년 1~9월) 제3기(2020년 1~12월) 제2기(2019년 1~12월) 산업자재 타이어코드,스틸코드,산업용원사,카페트/카매트 등 타이어코드 및 산업용원사 등 2,025~3,450$/톤 1,950~3,300$/톤 2,150~3,500$/톤 스틸코드 1,600~2,200$/톤 1,500~2,000$/톤 1,600~2,100$/톤 기타 폴리에스터원사,스판덱스원사 등 폴리에스터원사 1.8~2.2 $/kg 1.7~2.2 $/kg 1.9~2.5 $/kg 스판덱스원사 5.70~10.85$/kg 4.03~5.09$/kg 4.59~5.13$/kg ※ 상기 제품가격은 대표품목의 단순평균 Range 가격으로서 개별 제품들의 가격 및 변동추이와는 다를 수 있습니다. 다. 가격변동 산출기준 (1) 타이어코드 및 산업용 원사 등/스틸코드 - 타이어코드 및 산업용원사 등 : 판매품목의 전체적인 판가 Range를 기재함 - 스틸코드 : 판매품목의 전체적인 판가 Range를 기재함 (2) 폴리에스터원사/스판덱스 - 폴리에스터원사 : 규격별 생산품목이 다양하여 전체 평균단가의 Range를 기재함 - 스판덱스 : 규격별 생산품목이 다양하여 전체 평균단가의 Range를 기재함 라. 가격변동 원인 (1) 산업자재 부문 - 환율, 원료가 변동, 시장 상황 등 다양한 외부요인에 의해 가격이 변동하였음 (2) 기타 부문 - 시황에 따른 시장 가격 변동 및 원료가 변동분을 판가에 반영하여 가격이 변동 하였음 ■ 효성화학㈜ 주요 제품 및 서비스는 효성화학㈜ 및 효성화학㈜의 주요종속회사를 중심으로 기재하였습니다. 가. 주요 제품 등의 매출 (단위 : 백만원, %) 사업부문 용도 주요상표 등 생산 제품 제4기 3분기(2021년 1~9월) 제3기 3분기(2020년 1~9월) 제3기(2020년 1~12월) 제2기(2019년 1~12월) 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 화학 산업용 TOPILENE,Filmore,POKETONE PP, TPA, Nylon Film,PET Film, NF3 Gas,TAC Flim 등 1,840,965 100% 1,341,477 100% 1,817,190 100% 1,812,470 100% ※ 상기 매출액은 연결기준 매출액입니다. 나. 주요 제품 등의 가격변동 추이 (단위 : $/T, \/kg) 사업부문 생산제품 주요 제품 제4기 3분기(2021년 1~9월) 제3기(2020년 1~12월) 제2기(2019년 1~12월) 화학 PP, TPA, Nylon Film,PET Film, NF3 Gas,TAC Flim 등 PP 1,010~2,841 $/T 740 ~ 1,750 $/T 1,160 ~ 1,520 $/T TPA 550 ~ 650 $/T 400 ~ 650 $/T 650 ~ 850 $/T PET Film 2,300 ~ 4,500 \/kg 2,300 ~ 4,500 \/kg 2,200 ~ 4,500 \/kg 다. 주요 제품 등의 가격변동 산출기준 - PP : 수출가격 기준 - TPA : 수출가격 기준 - PET Film : 국내 업체 판매가격 라. 주요 제품 등의 가격변동 원인 - 시황에 따른 시장 가격 변동 및 원료가 변동분을 판가에 반영하여 가격이 변동 하였음 ■ 효성투자개발㈜ 효성투자개발㈜는 부동산에 대한 투자, 임대, 관리, 매매 등을 주요 영업목적으로 하는 회사로, 산업 특성상 계약기간이 길고, 가격변동 원인, 산출기준, 원인 등은 산정이 어려움에 따라 기재를 생략하였습니다. 효성투자개발㈜는 ㈜효성 종속회사로서 주요 제품 등의 매출은 ㈜효성 연결 매출에 포함되어 있습니다. 가. 주요 제품 등의 매출 (단위 : 백만원, %) 사업부문 품목 제49기 3분기 (2021년 1~9월) 제48기(2020년 1~12월) 제47기(2019년 1~12월) 매출액 비중 매출액 비중 매출액 비중 부동산임대업 상업용 건물 405 100% 492 100% 539 100% 3. 원재료 및 생산설비 주요종속회사의 내용> 원재료 및 생산설비는 ㈜효성 및 주요종속회사를 중심으로 기재하였습니다. [주요 원재료에 관한 사항] 가. 주요 원재료 등의 현황 (2021년 1~9월) (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 주요 원재료 매입액 구체적용도 주요 매입처 비고 정보통신 원재료 전산자재 外 130,886 금융자동화기기 생산 티지앤컴퍼니, 대아하이테크 - 기타 원재료 PET 생지 30,359 PET 타이어 코드 원재료 효성 베트남, 효성 동나이 - NY Chip 등 14,521 BCF 원사, 카매트 등 생산 효성티앤씨㈜ 등 - Nylon BCF 345 Nylon 카페트 효성첨단소재㈜ - PET BCF 6,364 PET 카페트 효성첨단소재㈜ - NY Yarn 12,910 Airbag용 Flat Fabric 효성첨단소재㈜ - PET Yarn 5,135 Airbag용 Flat Fabric 효성첨단소재㈜ - ※ 개별 수주에 의한 판매이거나 제품 및 서비스 특성상 가격산출이 어려운 원재료 등은 기재를 생략하였습니다. 나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이 (단위 : $/kg, \/kg) 품목 제67기 3분기(2021년 1~9월) 제66기(2020년) 제65기(2019년) 비고 PET 생지 2.1 ~ 2.9 $/kg 2.1 ~ 2.6 $/kg 2.2 ~ 3.1 $/kg - Nylon BCF 5.0 ~ 6.0 $/kg 5.0 ~ 5.3 $/kg 5.0 ~ 5.2 $/kg - PET BCF 3.2 ~ 3.9 $/kg 3.2 ~ 3.7 $/kg 3.25 ~ 3.60 $/kg - NY Chip 2,040 ~ 2,741원/kg 1,505 ~ 1,954원/kg 1,897~2,473원/kg - NY Yarn 4.4 ~ 5.9 $/kg 4.3 ~ 5.5 $/kg 4.9 ~ 5.6 $/kg - PET Yarn 1.9 ~ 2.8 $/kg 1.8 ~ 2.5 $/kg 2.2 ~ 2.8 $/kg - ※ 개별 수주에 의한 판매이거나 제품 및 서비스 특성상 가격산출이 어려운 원재료 등은 기재를 생략하였습니다. 다. 주요 원재료 산출기준 및 가격변동 원인 (1) PET 생지 : PET 원사 가격 변동분 및 고객판가 연동하여 생지 구입가가 변동함 (2) BCF : 본사와 사업 계획 수립시 협의하여 구매가 정하며 원료가가 급등시 건별로 변동(협의시 고려 사항 : 현지 가격 동향 반영) (3) NY Yarn, PET Yarn : 원재료 가격과 연동 및 분기별 가격 협의로 가격변동 [생산 및 설비에 관한 사항] 지배회사 및 주요종속회사를 중심으로 기재하였습니다. 가. 주요 제품 생산능력 (단위 : 백만원) 사업부문 대상 회사 주요제품 사업장 제67기 3분기 (2021년 1~9월) 제66기 (2020년) 제65기 (2019년) 비고 정보통신 효성티앤에스㈜ 금융자동화기 구미 469,223 604,274 512,667 - 펌프 제조 효성굿스프링스㈜ 대형 펌프 창원 225,000 300,000 300,000 - 기타 ㈜효성 카매트 등 안양 124,629 172,089 170,230 - Hyosung USA Inc. 타이어코드 등 Decatur 169,535 275,728 304,404 - Hyosung Holdings USA Airbag용 Flat Fabric Torreon 51,417 44,875 56,954 - ※ 생산능력의 산출근거 1) 산출기준 ① 각 제품별 완제품 생산가능수량*각 제품별 평균출고가격 ② 연속공정을 기준으로 함(기계운영 시 필요한 Loss는 제외함) 2) 산출방법 ① (각 사업장별 생산기계수*시간당 생산량*1일 평균가동시간*가동일수) - 기계 운영 시 필요한 Loss ② 중공업부문은 최대 생산량에 단위당 단가를 반영하여 산출함 ③ 평균가동시간 : 연속공정 생산이므로 평균가동시간은 기계 정기수리 및 정전만 제외함 ※ 기타 생산능력 산출이 어려운 사업장의 경우 내부 산출근거를 기준으로 작성하였 습니다. 나. 주요 제품 생산실적 (단위 : 백만원) 사업부문 대상 회사 주요제품 사업장 제67기 3분기 (2021년 1~9월) 제66기 (2020년) 제65기 (2019년) 비고 정보통신 효성티앤에스㈜ 금융자동화기 구미 273,098 342,041 372,851 - 펌프 효성굿스프링스㈜ 대형 펌프 창원 137,571 242,516 216,043 - 기타 ㈜효성 카매트 등 안양 69,343 86,948 91,146 - Hyosung USA Inc. 타이어코드 등 Decatur 104,329 112,030 156,432 - Hyosung Holdings USA Airbag용 Flat Fabric Torreon 36,254 36,566 44,078 - 다. 가동률 (단위 : %) 사업부문 대상 회사 주요제품 사업장 제67기 3분기 (2021년 1~9월) 제66기 (2020년) 제65기 (2019년) 비고 정보통신 효성티앤에스㈜ 금융자동화기 구미 58.20% 56.60% 72.73% - 펌프 효성굿스프링스㈜ 대형 펌프 창원 61.14% 80.84% 72.01% - 기타 ㈜효성 BCF 원사 등 안양 55.64% 50.52% 53.54% - Hyosung USA Inc. 타이어코드 등 Decatur 61.54% 40.63% 51.39% - Hyosung Holdings USA Airbag용 Flat Fabric Torreon 70.51% 81.48% 77.39% - ※ 가동률은 생산실적을 생산능력으로 단순히 나눈 값으로 실제 법인별, 제품별 가동률과는 차이가 발생합니다. 라. 생산설비의 현황 [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 사업장 소유 형태 소재지 기초 장부가액 당분기 증감 당분기 상각 외화환산으로 인한변동 당분기말 장부가액 비고 증가 감소 ㈜효성 본사 등 자가 보유 (등기) 서울시 외 30,031 - - - - 30,031 - 안양공장 경기도 안양시 411,022 - - - - 411,022 - 청원공장 충청북도 청원군 2,052 - - - - 2,052 - 효성티앤에스 자가 보유 경상북도 구미시 18,683 - - - - 18,683 - 효성굿스프링스 경상남도 창원시 52 - - - - 52 - Hyosung USA Inc. Charlotte, U.S.A 1,611 - - - 144 1,755 - 합계 463,451 - - - 144 463,595 - [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 사업장 소유 형태 소재지 기초 장부가액 당분기 증감 당분기 상각 외화환산으로 인한변동 당분기말 장부가액 비고 증가 감소 ㈜효성 본사 등 자가 보유 (등기) 서울시 외 7,813 - - 230 - 7,583 - 안양공장 경기도 안양시 22,817 19 - 882 - 21,954 - 청원공장 충청북도 청원군 969 - - 41 - 928 - 효성티앤에스 자가 보유 경상북도 구미시 4,766 - - 135 - 4,631 - 효성굿스프링스 경상남도 창원시 12,832 - - 293 - 12,539 - 에프엠케이 대구시 수성구 - 384 378 6 - - - Hyosung USA Inc. Charlotte, U.S.A 5,720 - - 167 501 6,054 - 합계 54,917 403 378 1,754 501 53,689 - [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 사업장 소유 형태 소재지 기초 장부가액 당분기 증감 당분기 상각 외화환산으로 인한변동 당분기말 장부가액 비고 증가 감소 ㈜효성 본사 등 자가 보유 서울시 외 4,537 - - 181 - 4,356 - 안양공장 경기도 안양시 6,410 10 - 216 - 6,204 - 청원공장 충청북도 청원군 30 - - 2 - 28 - 효성티앤에스 경상북도 구미시 1,284 13 - 104 - 1,193 - 효성굿스프링스 경상남도 창원시 12 - - 2 - 10 - Hyosung USA Inc. Charlotte, U.S.A 113 - - 14 9 108 - Nautilus Hyosung America, Inc. Texas, U.S.A 1,388 3,476 - 662 92 4,294 - 합계 13,774 3,499 - 1,181 101 16,193 - [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 사업장 소유 형태 소재지 기초 장부가액 당분기 증감 당분기 상각 외화환산으로 인한변동 당분기말 장부가액 비고 증가 감소 ㈜효성 본사 등 자가 보유 서울시 외 187 - - 10 - 177 - 안양공장 경기도 안양시 20,321 5,692 - 3,842 - 22,171 - 효성티앤에스 경상북도 구미시 800 6 - 168 - 638 - 효성굿스프링스 경상남도 창원시 10,740 556 21 3,306 - 7,969 - 에프엠케이 서울시 강남구 15 183 3 36 - 159 - HICO America Sales Tech. Pittsburgh, U.S.A - - - - - - - Hyosung Holdings USA Charlotte, U.S.A 22,390 1,709 - 3,315 1,878 22,662 - Hyosung USA Inc. Charlotte, U.S.A 7,609 368 - 1,496 627 7,108 - 합계 62,062 8,515 24 12,174 2,505 60,884 - [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원) 사업장 소유 형태 소재지 기초 장부가액 당분기 증감 당분기 상각 외화환산으로 인한변동 당분기말 장부가액 비고 증가 감소 ㈜효성 본사 등 자가 보유 서울시 외 65 - - 12 - 53 - 안양공장 경기도 안양시 43 7 - 23 - 27 - 효성티앤에스 경상북도 구미시 301 - - 60 - 241 - 에프엠케이 서울시 강남구 343 2,679 175 330 - 2,517 - HICO America Sales Tech. Pittsburgh, U.S.A 104 - 101 7 4 - - Hyosung Holdings USA Charlotte, U.S.A 15 - - 9 1 7 - Hyosung USA Inc. Charlotte, U.S.A 107 - - 30 8 85 - 합계 978 2,686 276 471 13 2,930 - [자산항목 : 공기구비품] (단위 : 백만원) 사업장 소유 형태 소재지 기초 장부가액 당분기 증감 당분기 상각 외화환산으로 인한변동 당분기말 장부가액 비고 증가 감소 ㈜효성 본사 등 자가 보유 서울시 외 3,045 866 - 905 - 3,006 - 안양공장 경기도 안양시 5,701 1,940 - 1,856 - 5,785 - 효성티앤에스 경상북도 구미시 50,639 6,719 18 13,661 - 43,679 - 효성굿스프링스 경상남도 창원시 7,929 1,062 - 1,458 - 7,533 - 공덕경우개발 서울시 마포구 1,632 - - 543 - 1,089 - 에프엠케이 서울시 강남구 4,340 4,776 541 1,968 - 6,607 - HICO America Sales Tech. Pittsburgh, U.S.A 35 20 50 6 1 - - Hyosung Holdings USA Charlotte, U.S.A 42 - - 5 3 40 - Hyosung USA Inc. Charlotte, U.S.A 4 - - - - 4 - Nautilus Hyosung America, Inc. Texas, U.S.A 4,025 2,702 54 1,441 290 5,522 - 합계 77,392 18,085 663 21,843 294 73,265 - [자산항목 : 리스자산] (단위 : 백만원) 사업장 소유 형태 소재지 기초 장부가액 당분기 증감 당분기 상각 외화환산으로 인한변동 당분기말 장부가액 비고 증가 감소 ㈜효성 본사 등 자가 보유 서울시 외 20,798 2,754 27 4,005 - 19,520 - 효성티앤에스 경상북도 구미시 8,659 4,333 15 3,657 - 9,320 - 효성굿스프링스 경상남도 창원시 21,611 360 53 903 - 21,015 - 공덕경우개발 서울시 마포구 40,847 - - 1,042 - 39,805 - 에프엠케이 서울시 강남구 17,055 1,946 2,472 4,239 - 12,290 - HICO America Sales Tech. Pittsburgh, U.S.A 626 4 515 137 22 - - Hyosung Holdings USA Charlotte, U.S.A 129 - - 88 7 48 - Hyosung USA Inc. Charlotte, U.S.A 2,221 - 46 390 176 1,961 - Nautilus Hyosung America, Inc. Texas, U.S.A 14,569 10,954 1,275 4,443 1,084 20,889 - 합계 126,515 20,350 4,403 18,903 1,289 124,848 - ※ 리스자산과 관련하여 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 도입 결과, 2019년부터 변경된 회계정책을 소급 적용하였습니다. ※ 주요 종속회사 생산설비 현황의 기초 및 당분기말 장부가액은, 현지통화 (USD) 를 기준으로 각각 2020년말, 2021년 9월말 환율을 적용하여 원화금액으로 환산 하였습니다. 또한, 당기 중 생산설비 변동 금액은 환율차이 등으로 인한 단수차 이가 발생합니다. ※ HICO America Sales Tech, Inc. 지분 매각에 따라 HICO America Sales Tech, Inc.의 생산설비 관련 자산은 전액 감소처리하였습니다. 마. 설비투자 계획 및 현황 [지배회사의 내용] (1) 연간 투자실적 (단위 : 억원) 구분 투자금액 투자효과 비고 2021년 1~9월(실적) 2021년 연간(계획) 2020년 연간(실적) 2019년 연간(실적) 신설 및 증설 - - - - 매출 및 수익증대 - 합리화 10 63 2 - 설비개선 - 보완투자 104 190 127 159 유지보수 - 합 계 114 253 129 159 - - (2) 투자계획 지배회사의 투자계획은 경영환경의 변화에 따라 수시로 변경될 수 있으므로 현시점에서 예측할 수 없습니다. [주요종속회사의 내용] (1) 진행중인 투자 (단위 : 억원, 천$) 주요종속회사 투자목적 투자기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 기투자액 향후 투자액 효성티앤에스㈜ (舊 노틸러스효성㈜) 신규 기종 개발 2021년 1월 ~2021년 12월 신규 금형 제작 등 매출/수익증대, 가격경쟁력 강화 181 113 68 효성굿스프링스㈜ 신규 펌프 개발 2021년 1월 ~ 2021년 12월 금형 제작 등 매출/수익증대, 가격경쟁력 강화 28 18 10 Hyosung Holdings USA, Inc. 판매/이익 증대 2020년 4월 ~ 2021년 9월 Waterjet 직기 판매/이익 증대 1,915천$ 1,915천$ - 판매/이익 증대 2020년 5월 ~ 2021년 9월 OPW 직기 판매/이익 증대 5,782천$ 5,782천$ - 판매/이익 증대 2021년 10월 ~ 2022년 1월 Lamination 판매/이익 증대 2,362천$ - 2,362천$ 판매/이익 증대 2021년 11월 ~ 2022년 4월 Airjet room / Raser cutter 판매/이익 증대 1,523천$ - 1,523천$ Hyosung USA Inc. 설비 유지보수 2019년 10월 ~ 2021년 12월 화재진압용 스프링클러 시스템 개체 화재시 조기진화, 노후시설 교체 450천$ 354천$ 96천$ 설비 유지보수 2020년 1월 ~ 2021년 12월 #2호기 E Zone Oven Cover 교체 노후설비 교체 150천$ 98천$ 52천$ 설비 유지보수 2021년 7월 ~ 2021년 10월 울산 Picanol 직기 2대 Decatur 이설 노후설비 교체 79천$ - 79천$ 생산성 향상 2021년 9월 ~ 2021년 10월 Coating 1호기 판매/이익 증대 340천$ 340천$ - (2) 투자계획 주요종속회사의 투자계획은 경영환경의 변화에 따라 수시로 변경될 수 있으므로 현시점에서 예측할 수 없습니다. ■ 효성티앤씨㈜ 원재료 및 생산설비는 효성티앤씨㈜ 및 효성티앤씨㈜의 주요종속회사를 중심으로 기재하였습니다. 가. 주요 원재료 등의 현황 사업부문 주요 원재료 주요 매입처 2021년 1~9월매입액 (백만원) 비고 섬유 PTMG BASF, Dairen, ㈜카프로, UBE(일본), 효성화학, 한화종합화학, 롯데케미칼, 대한유화 등 657,018 - MDI 99,279 - 카프로락탐 176,984 - TPA 201,115 - MEG 79,904 - BDO 727,673 - 나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이 사업부문 주요 원재료 주요 매입처 가격변동 추이 비고 제4기 3분기 (2021년 1~9월) 제3기 (2020년) 제2기 (2019년) 섬유 PTMG BASF, Dairen, ㈜카프로, UBE(일본), 효성화학, 한화종합화학, 롯데케미칼, 대한유화 등 2,500~6,600 $ /톤 1,600~2,800 $/톤 1,800~2,350 $/톤 - MDI 2,400~3,500 $ /톤 1,400~3,800 $/톤 1,800~3,000 $/톤 - 카프로락탐 1,550~2,070 $ /톤 925~1,370 $/톤 1,230~1,765 $/톤 - TPA 549~677 $ /톤 409~632 $/톤 619~837 $/톤 - MEG 588~719 $ /톤 388~588 $/톤 537~635 $/톤 - BDO 1,800~4,500 $ /톤 900~1,800 $/톤 1,100~1,500 $/톤 - 다. 주요 원재료 등의 가격변동 산출기준 및 가격변동 원인 PTMG : 2021년 1~9월 평균 구입가 기준 다운스트림 수요 증가와 원료인 BDO 가격 상승에 따라 PTMG 가격은 상승세임. MDI : 2021년 1~9월 평균 구입가 기준 다운스트림 수요 증가와 제조사들의 공급 트러블에 따른 공급 감소에 따라 MDI 가격은 상승세임. 카프로락탐 : 매입비율이 가장 높은 ㈜카프로 구입가 기준으로 산정 벤젠 등 원료 가격의 강세 및 물류비 상승에 따른 유럽 CPL의 아시아향 수출 축소 가속화로 CPL 가격은 지속 상승세임. TPA : 효성화학, 한화종합화학 단가의 가중평균 유가 상승 및 다운스트림 가동률 강세로 TPA 가격이 상승세이나, 중국내 TPA 증설에 따라 가격 상승폭이 제한됨. MEG : 롯데케미칼, 사빅, 난야 단가의 가중평균 유가 상승 및 화학섬유 회사들의 수요 증가로 MEG 가격이 강세임. BDO : 2021년 1~9월 평균 구입가 기준 코로나19로 인해 감소했던 수요가 점차 회복되어 BDO 가격은 상승세임. 라. 주요 제품 생산능력 (단위 : 백만원) 사업부문 효성티앤씨㈜ 및 효성티앤씨㈜의 주요종속회사 주요제품 사업장 제4기 3분기(2021년1~9월) 제3기(2020년) 제2기(2019년) 비고 섬유 효성티앤씨㈜Hyosung DongNai Co., Ltd.Hyosung Spandex(Jiaxing) Co., Ltd.Hyosung Spandex(GuangDong) Co., Ltd.Hyosung Spandex(Quzhou) Co., Ltd.Hyosung Istanbul TEKSTIL LTD.STI.Hyosung Chemicals (Jiaxing) Co., Ltd.Hyosung INDIA Pvt. Ltd.Hyosung Brasil Industria E Comercio De Fibras LTDA. 스판덱스, 나일론원사, 폴리에스터원사,직물/염색, PTMG 생산 등 울산, 구미,Dong Nai Province, Jiaxing, Zhuhai,Quzhou, Istanbul,Aurangabad,Santa Catarina 3,022,308 2,062,804 2,085,176 효성티앤씨㈜ 및 효성티앤씨㈜의 주요종속회사 합산 무역 등 Hyosung DongNai Co., Ltd.Hyosung NEW Material Hitech (Quzhou) Co., Ltd. NF3, 타이어보강재생산 등 Dong Nai Province,Quzhou 342,924 376,636 359,169 효성티앤씨㈜의 주요종속회사 합산 ※ Hyosung INDIA Pvt. Ltd.는 2019년 10월부터 생산 개시되었습니다. ※ 생산능력의 산출근거 1) 산출기준 ① 각 제품별 완제품 생산가능수량*각 제품별 평균출고가격 ② 연속공정을 기준으로 함(기계운영시 필요한 Loss는 제외함) 2) 산출방법 ① (각 사업장별 생산기계 수*시간당 생산량*1일 평균가동시간*가동일수) - 기계 운영시 필요한 Loss ② 평균가동시간 : 연속공정 생산이므로 평균가동시간은 기계 정기수리 및 정전만 제외함※ 기타 생산능력 산출이 어려운 사업장의 경우 내부 산출근거를 기준으로 작성 하였습니다. 마. 주요 제품 생산실적 (단위 : 백만원) 사업부문 효성티앤씨㈜ 및 효성티앤씨㈜의 주요종속회사 주요제품 사업장 제4기 3분기(2021년1~9월) 제3기(2020년) 제2기(2019년) 비고 섬유 효성티앤씨㈜Hyosung DongNai Co., Ltd.Hyosung Spandex(Jiaxing) Co., Ltd.Hyosung Spandex(GuangDong) Co., Ltd.Hyosung Spandex(Quzhou) Co., Ltd.Hyosung Istanbul TEKSTIL LTD.STI.Hyosung Chemicals (Jiaxing) Co., Ltd.Hyosung INDIA Pvt. Ltd.Hyosung Brasil Industria E Comercio De Fibras LTDA. 스판덱스, 나일론원사, 폴리에스터원사,직물/염색, PTMG 생산 등 울산, 구미,Dong Nai Province, Jiaxing, Zhuhai,Quzhou, Istanbul,Aurangabad,Santa Catarina 2,994,735 1,674,082 1,973,350 효성티앤씨㈜ 및 효성티앤씨㈜의 주요종속회사 합산 무역 등 Hyosung DongNai Co., Ltd.Hyosung NEW Material Hitech (Quzhou) Co., Ltd. NF3, 타이어보강재생산 등 Dong Nai Province,Quzhou 329,261 308,277 354,444 효성티앤씨㈜의 주요종속회사 합산 ※ Hyosung INDIA Pvt. Ltd.는 2019년 10월부터 생산 개시되었습니다. 바. 가동률 (단위 : %) 사업부문 효성티앤씨㈜ 및 효성티앤씨㈜의 주요종속회사 주요제품 사업장 제4기 3분기(2021년1~9월) 제3기(2020년) 제2기(2019년) 비고 섬유 효성티앤씨㈜Hyosung DongNai Co., Ltd.Hyosung Spandex(Jiaxing) Co., Ltd.Hyosung Spandex(GuangDong) Co., Ltd.Hyosung Spandex(Quzhou) Co., Ltd.Hyosung Istanbul TEKSTIL LTD.STI.Hyosung Chemicals (Jiaxing) Co., Ltd.Hyosung INDIA Pvt. Ltd.Hyosung Brasil Industria E Comercio De Fibras LTDA. 스판덱스, 나일론원사,폴리에스터원사,직물/염색, PTMG 생산 등 울산, 구미,Dong Nai Province, Jiaxing, Zhuhai,Quzhou, Istanbul,Aurangabad,Santa Catarina 99.09% 81.16% 94.64% 효성티앤씨㈜ 및 효성티앤씨㈜의 주요종속회사 합산 무역 등 Hyosung DongNai Co., Ltd.Hyosung NEW Material Hitech (Quzhou) Co., Ltd. NF3, 타이어보강재생산 등 Dong Nai Province,Quzhou 96.02% 81.85% 98.68% 효성티앤씨㈜의 주요종속회사 합산 ※ Hyosung INDIA Pvt. Ltd.는 2019년 10월부터 생산 개시되었습니다.※ 가동률은 생산실적을 생산능력으로 단순히 나눈 값으로 실제 법인별, 제품별 가동률과는 차이가 발생합니다. 사. 생산설비의 현황 ※ 당분기말 생산설비 현황은 국제회계기준(IFRS)도입으로 사업부문별 구분이 어려워 효성티앤씨㈜와 효성티앤씨㈜의 주요종속회사를 구분하여 기재하였 습니다. [효성티앤씨㈜] (단위 : 백만원) 자산항목 기초장부가액 당분기 증감 당분기상각 당분기말장부가액 비고 증가 감소 토지 96,978 - - - 96,978 - 건물 100,026 1,204 - 3,786 97,443 - 구축물 13,868 73 16 539 13,386 - 기계장치 72,122 11,425 1 15,744 67,802 - 차량운반구 307 26 81 107 145 - 공기구비품 3,759 744 29 1,235 3,239 - 리스-유형자산 13,318 1,926 512 5,179 9,553 - ※ 당분기말 장부가액 등은 단수 차이가 발생할 수 있습니다. [효성티앤씨㈜의 주요종속회사] (단위 : 백만원) 자산항목 기초장부가액 당분기 증감 당분기상각 외화환산 으로 인한변동 당분기말장부가액 비고 증가 감소 토지 6,601 - - - 374 6,975 - 건물 197,174 8,653 8 5,484 17,249 217,585 - 구축물 58,452 746 22 1,591 5,280 62,865 - 기계장치 626,446 61,748 90 94,595 53,943 647,451 - 차량운반구 1,447 32 17 666 91 886 - 공기구비품 11,865 1,598 9 4,295 965 10,124 - 리스-유형자산 3,227 2,961 205 1,701 353 4,636 - ※ 당분기말 장부가액 등은 단수 차이가 발생할 수 있습니다. ※상세 현황은 '상세표-4. 효성티앤씨㈜ 생산설비의 현황' 참조 아. 설비투자 계획 및 현황 [효성티앤씨㈜] ① 연간 투자실적 (단위 : 백만원) 구분 투자금액 투자효과 비고 2021년 1~9월(실적) 2021년 연간(계획) 2020년 연간(실적) 2019년 연간(실적) 신설 및 증설 - - - - - - 합 리 화 317 454 1,174 3,709 설비개선 보완투자 13,587 20,406 17,770 23,694 유지보수 합계 13,904 20,860 18,944 27,403 - ② 투자계획 효성티앤씨㈜의 투자계획은 경영환경의 변화에 따라 수시로 변경될 수 있으므로 현시점에서 예측할 수 없습니다. [효성티앤씨㈜의 종속회사] ① 진행중인 투자 (단위 : USD) 효성티앤씨㈜의 주요종속회사 및 종속회사 투자목적 투자기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 기투자액 향후투자액 비고 Hyosung DongNai Co., Ltd. Global 수요증가에대비한 생산시설 확대 2019년 3월~2021년 10월 Tech Yarn 생산설비 매출/수익증대,시장지배력 확대 등 $17백만 $15백만 $2백만 효성티앤씨㈜의 주요종속회사 Hyosung Istanbul TEKSTIL LTD.STI. Global 수요증가에대비한 생산시설 확대 2020년 10월~2021년 10월 스판덱스 생산설비 매출/수익증대,시장지배력 확대 등 $46백만 $44백만 $2백만 효성티앤씨㈜의 주요종속회사 Hyosung Brasil Industria E Comercio De Fibras LTDA. Global 수요증가에대비한 생산시설 확대 2020년 12월~2022년 1월 스판덱스 생산설비 매출/수익증대,시장지배력 확대 등 $39백만 $26백만 $13백만 효성티앤씨㈜의 주요종속회사 Hyosung NEW Material Hitech (Quzhou) Co., Ltd. Global 수요증가에대비한 생산시설 확대 2021년 1월~2022년 1월 NF3 생산설비 매출/수익증대,시장지배력 확대 등 $45백만 $37백만 $8백만 효성티앤씨㈜의 주요종속회사 Hyosung INDIA Pvt. Ltd. Global 수요증가에대비한 생산시설 확대 2021년 9월~2022년 7월 스판덱스 생산설비 매출/수익증대,시장지배력 확대 등 $79백만 - $79백만 효성티앤씨㈜의 주요종속회사 Hyosung Spandex(Ningxia) Co., Ltd Global 수요증가에대비한 생산시설 확대 2020년 12월~2021년 12월 스판덱스 및 PTMG생산설비 매출/수익증대,시장지배력 확대 등 $203백만 $136백만 $67백만 효성티앤씨㈜의 종속회사 ※ 투자기간 및 투자액은 투자진행상황 및 환율변동 등에 따라 변동될 수 있습니다. ② 투자계획 효성티앤씨㈜ 주요종속회사 및 종속회사의 투자계획은 경영환경의 변화에 따라 수시로 변경될 수 있으므로 현시점에서 예측할 수 없습니다. ■ 효성중공업㈜ 원재료 및 생산설비는 효성중공업㈜ 및 효성중공업㈜의 주요종속회사를 중심으로 기재하였습니다. 가. 주요 원재료 등의 현황 (2021년 1~9월) (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 주요 원재료 매입액 구체적용도 주요 매입처 비고 중공업 원재료 GO(방향성 전기강판) 19,952 변압기 생산변압기, 전동기 생산 포스코, 보무강철, 삼동, 티씨티 등 - 구리 44,657 나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이 효성중공업㈜ 및 효성중공업㈜ 주요종속회사의 주요 원재료에 관한 사항은 다음과 같습니다. (단위 : \/kg) 품목 제4기(당기)(2021년 1~9월) 제3기(전기)(2020년 1~12월) 제2기(전전기)(2019년 1~12월) 비고 GO(방향성 전기강판) 2,782\/KG 2,032\/KG 2,122\/KG - 구리 9,008~11,730 \/KG 6,441~8,750 \/KG 6,899~7,607 \/KG - 다. 주요 원재료 산출기준 및 가격변동 원인 1) GO(방향성 전기강판) : 대표규격, 단일구매처(POSCO) 단가 기재.- 전기강판의 수요 대비 공급 부족 심화로 가격 상승세가 지속되고 있음.2) 구리 : 전기동 내수가 단가 기재.- LME(런던금속거래소) 고시가와 달러환율로 내수가가 결정됨. 3분기 LME고시가 는 소폭 하락하였으나, 환율 상승으로 인해 전기동 내수가는 상승세를 보임. 라. 주요 제품 생산능력 (단위 : 백만원) 사업부문 효성중공업㈜ 및 효성중공업㈜의 주요종속회사 주요제품 사업장 제4기(2021년 1~9월) 제3기(2020년 1~12월) 제2기(2019년 1~12월) 비고 중공업 효성중공업(주)Nantong Hyosung Transformer Co., Ltd.Hyosung T India Pvt LtdHyosung HICO, Ltd. 변압기, 차단기전동기, 용접기 등 창원, 세종,Nantong(중국), Pune(인도),Memphis(미국) 등 1,447,352 1,869,467 1,959,982 효성중공업㈜ 및 효성중공업㈜의 주요종속회사 합산 ※ 생산능력은 2021년 1~9월 실적 기준입니다.※ 생산능력의 산출근거 1) 산출기준 ① 각 제품별 완제품 생산가능수량*각 제품별 평균출고가격 2) 산출방법 ① 중공업부문은 최대 생산량에 단위당 단가를 반영하여 산출함 마. 주요 제품 생산실적 (단위 : 백만원) 사업부문 효성중공업㈜ 및 효성중공업㈜의 주요종속회사 주요 제품 사업장 제4기(2021년 1~9월) 제3기(2020년 1~12월) 제2기(2019년 1~12월) 비고 중공업 효성중공업(주)Nantong Hyosung Transformer Co., Ltd.Hyosung T India Pvt LtdHyosung HICO, Ltd. 변압기, 차단기전동기, 용접기 등 창원, 세종,Nantong(중국), Pune(인도),Memphis(미국) 등 980,781 1,376,526 1,321,687 효성중공업㈜ 및 효성중공업㈜의 주요종속회사 합산 ※ 생산실적은 2021년 1~9월 실적 기준입니다. 바. 가동률 (단위 : %) 사업부문 효성중공업㈜ 및 효성중공업㈜의 주요종속회사 주요 제품 사업장 제4기(2021년 1~9월) 제3기(2020년 1~12월) 제2기(2019년 1~12월) 비고 중공업 효성중공업(주)Nantong Hyosung Transformer Co., Ltd.Hyosung T India Pvt LtdHyosung HICO, Ltd. 변압기, 차단기전동기, 용접기 등 창원, 세종,Nantong(중국), Pune(인도),Memphis(미국) 등 67.8% 73.6% 67.4% 효성중공업㈜ 및 효성중공업㈜의 주요종속회사 합산 ※ 가동률은 2021년 1~9월 실적 기준입니다.※ 가동률은 생산실적을 생산능력으로 단순히 나눈값으로 실제 법인별, 제품별 가동 률과는 차이가 발생합니다. 사. 생산설비의 현황 ※ 당기말 생산설비 현황은 효성중공업㈜와 효성중공업㈜의 주요종속회사를 구분 하여 기재하였습니다. (기초 장부가액은 2020.12.31일 기준입니다.) [효성중공업㈜의 내용] [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 사업장 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기상각 당기말장부가액 면적(㎡) 증가 감소 본사 등 자가 서울외 105,456 - - - 105,456 - 창원공장 창원시 473,346 - - - 473,346 - 세종공장 세종시 26,671 - 2,664 - 24,007 - 합계 605,473 - 2,664 - 602,809 - [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 사업장 소유 형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 본사 등 자가 서울외 48,690 6 - 1,090 47,606 - 창원공장 창원시 127,093 239 - 3,899 123,433 - 세종공장 세종시 5,474 - 4,403 135 936 - 합계 181,257 245 4,403 5,124 171,975 - [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 사업장 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 본사 등 자가 서울외 21,922 - - 1,275 20,647 - 창원공장 창원시 7,508 69 - 258 7,319 - 세종공장 세종시 548 - 346 19 183 - 합계 29,978 69 346 1,552 28,149 - [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 사업장 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 본사 등 자가 서울외 415 67 - 91 391 - 창원공장 창원시 36,505 6,332 10 7,963 34,864 - 세종공장 세종시 1,449 - 1,325 124 - - 해외 해외 17 - - 17 - - 합계 38,386 6,399 1,335 8,195 35,255 - [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원) 사업장 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 본사 등 자가 서울외 599 122 - 164 557 - 창원공장 창원시 291 16 - 101 206 - 세종공장 세종시 18 - 16 2 - - 해외 해외 83 - 22 17 44 - 합계 991 138 38 284 807 - [자산항목 : 공기구비품] (단위 : 백만원) 사업장 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 본사 등 자가 서울외 1,290 238 - 452 1,076 - 창원공장 창원시 4,589 2,462 - 1,918 5,133 - 세종공장 세종시 55 6 45 15 1 - 해외 해외 - - - - - - 합계 5,934 2,706 45 2,385 6,210 - [자산항목 : 사용권자산] (단위 : 백만원) 사업장 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 본사 등 자가 서울외 17,886 4,455 604 8,623 13,114 - 창원공장 창원시 734 361 - 283 812 - 세종공장 세종시 1 - - 1 - - 합계 18,621 4,816 604 8,907 13,926 - ※ 주요 유형자산에 대한 시가는 객관적인 시가 판단이 어려워 기재를 생략하였으며, 전체 유형자산의 순장부금액 변동내역은 효성중공업㈜ 분기보고서 'Ⅲ.재무에 관한 사항 5.재무제표 주석 10.유형자산'에 기재된 내용을 참조하시기 바랍니다. [효성중공업㈜ 주요종속회사의 내용] 생산설비 현황의 기초 및 당기말 장부가액은 주요종속회사의 현지통화(CNY, INR, USD)를 각각 2020년 12월 31일, 2021년 9월 30일 환율을 적용하여 원화금액으로 환산하였습니다. [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 효성중공업㈜의 종속회사 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기상각 외화환산으로인한 변동 당기말장부가액 비고 증가 감소 Nantong Hyosung Transformer Co., Ltd. 자가소유 Jiangsu, China 38,958 - - 1,093 3,698 41,563 - Hyosung T India Pvt Ltd Pune, India 12,768 - - 386 922 13,304 - Hyosung HICO, Ltd. Memphis, USA 26,691 11 - 566 2,351 28,487 - 합계 78,417 11 - 2,045 6,971 83,354 - [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 효성중공업㈜의 종속회사 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기상각 외화환산으로인한 변동 당기말장부가액 비고 증가 감소 Nantong Hyosung Transformer Co., Ltd. 자가소유 Jiangsu, China 254 165 - 8 32 443 - Hyosung HICO, Ltd. Memphis, USA 308 - - 28 26 307 - 합계 562 165 - 36 58 749 - [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 효성중공업㈜의 종속회사 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기상각 외화환산으로인한 변동 당기말장부가액 비고 증가 감소 Nantong Hyosung Transformer Co., Ltd. 자가소유 Jiangsu, China 1,079 249 3 226 103 1,201 - Hyosung T India Pvt Ltd Pune, India 6,713 82 - 527 476 6,744 - Hyosung HICO, Ltd. Memphis, USA 19,030 5,686 - 2,018 1,904 24,602 - 합계 26,822 6,017 3 2,772 2,483 32,547 - [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원) 효성중공업㈜의 종속회사 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기상각 외화환산으로인한 변동 당기말장부가액 비고 증가 감소 Hyosung T India Pvt Ltd 자가소유 Pune, India 81 - - 19 5 67 - Hyosung HICO, Ltd. Memphis, USA 27 - - 4 2 26 - HICO AMERICA Sales Tech, INC Pittsburgh, USA - 100 - 9 5 96 - 합계 108 100 - 32 13 189 - [자산항목 : 공기구비품] (단위 : 백만원) 효성중공업㈜의 종속회사 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기상각 외화환산으로인한 변동 당기말장부가액 비고 증가 감소 진흥기업(주) 자가소유 서울 용산구 등 162 76 - 40 - 197 - Nantong Hyosung Transformer Co., Ltd. Jiangsu, China 47 - - 22 3 29 - Hyosung T India Pvt Ltd Pune, India 2,537 593 - 269 198 3,059 - Hyosung HICO, Ltd. Memphis, USA 2,670 319 - 323 233 2,898 - HICO AMERICA Sales Tech, INC Pittsburgh, USA - 115 5 9 4 105 - 합계 5,416 1,102 5 664 438 6,289 - [자산항목 : 사용권자산] (단위 : 백만원) 효성중공업㈜의 종속회사 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기상각 외화환산으로인한 변동 당기말장부가액 비고 증가 감소 진흥기업(주) 자가소유 서울 용산구 등 1,054 623 - 803 - 874 - Nantong Hyosung Transformer Co., Ltd. Jiangsu, China 143 440 - 176 18 425 - Hyosung T India Pvt Ltd Pune, India 886 259 75 382 53 739 - Hyosung HICO, Ltd. Memphis, USA - 136 - 16 5 126 - HICO AMERICA Sales Tech, INC Pittsburgh, USA - 2,229 1 188 64 2,104 - 합계 2,083 3,687 77 1,566 140 4,268 - 아. 설비투자 계획 및 현황 [효성중공업㈜의 내용] (1) 투자실적 (단위 : 백만원) 구분 투자금액 투자효과 비고 2021년 1~9월(실적) 2021년 1~9월(계획) 2020년 1~12월(실적) 신설 및 증설 7,281 8,228 3,096 매출 및 수익증대 - 합리화 17,725 15,743 4,426 설비개선 보완투자 6,978 7,208 4,788 유지보수 합계 31,984 31,179 12,310 - (2) 투자계획 효성중공업㈜의 투자계획은 경영환경의 변화에 따라 수시로 변경될 수 있으므로 현시점에서 예측할 수 없습니다. [효성중공업㈜ 주요종속회사의 내용] (1) 진행중인 투자 (단위 : USD) 효성중공업㈜의 주요종속회사 투자목적 투자기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 기투자액 향후투자액 Hyosung HICO, Ltd. 생산증대를 위한 설비 및 공장 증설 2020년 7월~2021년 11월 베파섬 추가설치를 위한 공장증설 생산량 증대 $ 22,615천 $ 17,683천 $ 4,932천 (2) 투자계획효성중공업㈜ 주요종속회사의 투자계획은 경영환경의 변화에 따라 수시로 변경될 수 있으므로 현시점에서 예측할 수 없습니다. ■ 효성첨단소재㈜ 원재료 및 생산설비는 효성첨단소재㈜ 및 효성첨단소재㈜의 주요종속회사를 중심으로 기재하였습니다. 가. 주요 원재료 등의 현황 (2021년 1월~9월) (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 주요 원재료 매입액 구체적용도 주요 매입처 비고 산업자재 원재료 PET-Chip 144,606 타이어코드지 생산스틸코드 생산Car Seat-Belt 원사에어백 원단/쿠션 효성티앤씨,PHP, Invista 등 - Nylon Yarn 59,454 Wire Rod 245,250 기타 원재료 PTMG 188,512 스판덱스원사 생산 폴리에스터원사 생산 Hyosung DongNai 등 - 나. 주요 원재료 등의 가격변동 추이 효성첨단소재㈜ 및 효성첨단소재㈜ 주요종속회사의 주요 원재료에 관한 사항은 다음과 같습니다. (단위 : $/kg, $/톤) 품목 제4기 3분기(2021년 1~9월) 제3기(2020년 1~12월) 제2기(2019년 1~12월) 비고 PET Chip 0.79$/kg ~ 1.07$/kg 0.63$/kg ~ 0.97$/kg 0.88$/kg ~ 1.14$/kg - Wire Rod 700$/톤 ~ 1,100$/톤 535$/톤 ~ 735$/톤 560$/톤 ~ 850$/톤 - PTMG 2,800$/톤 ~ 6,600$/톤 1,600$/톤 ~ 2,800$/톤 1,800$/톤 ~ 2,350$/톤 - MDI 2,400$/톤 ~ 3,200$/톤 1,400$/톤 ~ 3,800$/톤 1,800$/톤 ~ 3,000$/톤 - 다. 주요 원재료 산출기준 및 가격변동 원인 (1) PET Chip : 구입실적 기준 유가 변동 및 시장 수급상황 등 복합적 요인으로 인한 변동 발생 (2) Wire Rod : B/W용 및 S/C용 구입단가 Wire Rod 가격은 공급부족 및 중국발 가격상으로은 상승세임. (3) PTMG : 평균 구입가 기준 수요 증가와 원재료 가격 상승에 따라 PTMG 가격은 상승세임. (4) MDI : 평균 구입가 기준 수요 증가와 제조사들의 공급이 감소하여 상승세임. 라. 주요 제품 생산능력 (단위 : 백만원) 사업부문 효성첨단소재㈜ 및 성성첨단소재㈜의 주요종속회사 주요제품 사업장 제4기 3분기(2021년 1~9월) 제3기(2020년 1~12월) 제2기(2019년 1~12월) 비고 산업자재 효성첨단소재㈜ Hyosung Vietnam Co., Ltd.Hyosung Quang Nam Co., LtdHyosung Steel Cord (Qingdao) Co., Ltd.Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd. Hyosung Luxembourg S.A.Global Safety Textiles GmbHGST Automotive Safety(Changshu) Co. Ltd.GST Safety Textiles RO S.R.L 타이어코드지스틸코드산업용원사Bead Wire카페트, 카매트에어백원단 및쿠션 등 울산, 대전,Dong-Nai Province,Qingdao, Jiaxing 등 1,694,729 2,134,262 2,358,159 효성첨단소재㈜ 및 효성첨단소재㈜의 주요종속회사 합산 기타 Hyosung Vietnam Co., Ltd.Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd. 폴리에스터 원사스판덱스 원사 등 Dong-Nai Province,Jiaxing 558,963 431,285 441,387 효성첨단소재㈜의 주요종속회사 합산 ※ 생산능력의 산출근거 1) 산출기준① 각 제품별 완제품 생산가능수량*각 제품별 평균출고가격② 연속공정을 기준으로 함(기계운영시 필요한 Loss는 제외함)2) 산출방법① (각 사업장별 생산기계수*시간당 생산량*1일 평균가동시간*가동일수) - 기계 운영시 필요한 Loss ② 평균가동시간 : 연속공정 생산이므로 평균가동시간은 기계 정기수리 및 정전만 제외함※ 기타 생산능력 산출이 어려운 사업장의 경우 내부 산출근거를 기준으로 작성하였 습니다. 마. 주요 제품 생산실적 (단위 : 백만원) 사업부문 효성첨단소재㈜ 및 효성첨단소재㈜의 주요종속회사 주요 제품 사업장 제4기 3분기(2021년 1~9월) 제3기(2020년1~12월) 제2기(2019년1~12월) 비고 산업자재 효성첨단소재㈜ Hyosung Vietnam Co., Ltd.Hyosung Quang Nam Co., LtdHyosung Steel Cord (Qingdao) Co., Ltd.Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd. Hyosung Luxembourg S.A.Global Safety Textiles GmbHGST Automotive Safety(Changshu) Co. Ltd.GST Safety Textiles RO S.R.L 타이어코드지스틸코드산업용원사Bead Wire카페트, 카매트,에어백원단 및쿠션 등 울산, 대전,Dong-Nai Province,Qingdao, Jiaxing 등 1,479,540 1,474,299 2,000,221 효성첨단소재㈜ 및 효성첨단소재㈜의 주요종속회사 합산 기타 Hyosung Vietnam Co., Ltd.Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd. 폴리에스터 원사스판덱스 원사 등 Dong-Nai Province,Jiaxing 555,936 341,385 412,136 효성첨단소재㈜의 주요종속회사 합산 바. 가동률 (단위 : %) 사업부문 효성첨단소재㈜ 및 효성첨단소재㈜의 주요종속회사 주요 제품 사업장 제4기 3분기(2021년 1~9월) 제3기(2020년1~12월) 제2기(2019년1~12월) 비고 산업자재 효성첨단소재㈜ Hyosung Vietnam Co., Ltd.Hyosung Quang Nam Co., LtdHyosung Steel Cord (Qingdao) Co., Ltd.Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd. Hyosung Luxembourg S.A.Global Safety Textiles GmbHGST Automotive Safety(Changshu) Co. Ltd.GST Safety Textiles RO S.R.L 타이어코드지스틸코드산업용원사Bead Wire카페트, 카매트에어백원단 및쿠션 등 울산, 대전,Dong-Nai Province,Qingdao, Jiaxing 등 87.30% 69.08% 84.82% 효성첨단소재㈜ 및 효성첨단소재㈜의 주요종속회사 합산 기타 Hyosung Vietnam Co., Ltd.Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd. 폴리에스터 원사스판덱스 원사 등 Dong-Nai Province,Jiaxing 99.46% 79.16% 93.37% 효성첨단소재㈜의 주요종속회사 합산 ※ 가동률은 생산실적을 생산능력으로 단순히 나눈값으로 실제 법인별, 제품별 가동 률과는 차이가 발생합니다. 사. 생산설비의 현황 ※ 당기말 생산설비 현황은 국제회계기준(IFRS)도입으로 사업부문별로 구분이 어려 워 효성첨단소재㈜와 효성첨단소재㈜ 주요종속회사를 구분하여 기재하였습니다. [효성첨단소재㈜의 내용] [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 사업장 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기상각 당기말장부가액 면적(㎡) 증가 감소 울산공장 자가보유(등기) 울산시 44,578 - - - 44,578 - 대전공장 대전시 14,551 - - - 14,551 - 전주공장 전주시 42,045 - - - 42,045 - 합계 101,174 - - - 101,174 - [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 사업장 소유 형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가보유(등기) 서울외 320 - - 7 313 - 울산공장 울산시 35,134 428 - 1,341 34,221 - 대전공장 대전시 1,186 - - 48 1,138 - 전주공장 전주시 28,718 199 - 624 28,293 - 합계 65,358 627 - 2,020 63,965 - [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 사업장 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 울산공장 자가보유 울산시 2,265 23 - 76 2,212 - 대전공장 대전시 86 - - 4 82 - 전주공장 전주시 2,995 - - 64 2,931 - 합계 5,346 23 - 144 5,225 - [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 사업장 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가보유 서울외 64 - - 6 58 - 울산공장 울산시 47,042 2,623 4,169 8,995 36,501 - 대전공장 대전시 1,246 123 - 187 1,182 - 전주공장 전주시 44,803 2,102 - 5,149 41,756 - 합계 93,155 4,848 4,169 14,337 79,497 - [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원) 사업장 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가보유 서울외 10 - - 5 5 - 울산공장 울산시 191 - 80 57 54 - 대전공장 대전시 37 10 - 9 38 - 전주공장 전주시 21 - - 7 14 - 합계 259 10 80 78 111 - [자산항목 : 공기구비품] (단위 : 백만원) 사업장 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 본사 자가보유 서울외 359 232 - 137 454 - 울산공장 울산시 1,582 71 - 511 1,142 - 대전공장 대전시 181 42 - 57 166 - 전주공장 전주 664 58 - 145 577 - 합계 2,786 403 - 850 2,339 - [자산항목 : 리스자산] (단위 : 백만원) 사업장 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기상각 당기말장부가액 비고 증가 감소 본사 리스 서울외 4,772 699 14 1,828 3,629 - 울산공장 울산시 4,467 5 - 782 3,690 - 전주공장 전주시 23 25 - 9 39 - 합계 9,262 729 14 2,619 7,358 - [효성첨단소재㈜ 주요종속회사의 내용] 생산설비 현황의 기초 및 당기말 장부가액은 주요종속회사의 현지통화(CNY, EUR, USD 등)를 기준으로 각각 2020년 12월말, 2021년 9월말 환율을 적용하여 원화금액으로 환산하였습니다. [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 효성첨단소재㈜의 주요종속회사 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기상각 외화환산 으로인한 변동 당기말장부가액 비고 증가 감소 Global Safety Textiles GmbH 자가보유 Maulburg, Germany 9,470 - 5,401 - 19 4,088 - Global Safety Textiles LLC Delaware, U.S.A 131 - - - 12 143 - GST Safety Textiles RO S.R.L. Mures county, Romania 258 2,962 - - (22) 3,198 - Hyosung Luxembourg S.A Colmar-Berg 2,053 - - - 55 2,108 - 합계 11,912 2,962 5,401 - 64 9,537 - [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 효성첨단소재㈜의 주요종속회사 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기상각 외화환산 으로인한 변동 당기말장부가액 비고 증가 감소 Global Safety Textiles GmbH 자가보유 Maulburg, Germany 1,757 - 859 471 (12) 415 - Global Safety Textiles LLC Delaware, U.S.A 348 109 - 149 29 337 - GST Automotive Safety(Changshu) Co. Ltd Jiangsu, China 20,501 1,428 - 1,102 1,987 22,814 - GST Safety Textiles RO S.R.L. Mures county, Romania 26,701 6,218 - 825 705 32,799 - Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd. Jiaxing, China 47,958 302 359 1,272 4,549 51,178 - Hyosung Steel Cord (Qingdao) Co., Ltd. Qingdao, China 21,893 - - 705 2,074 23,262 - Hyosung Vietnam Co., Ltd. Dong Nai Province,Vietnam 115,606 554 - 4,717 10,101 121,544 - Hyosung Luxembourg S.A Colmar-Berg 1,382 80 - 68 38 1,432 - Hyosung Quang Nam Co., Ltd Quangnam, Vietnam 12,493 19,774 92 478 2,071 33,768 - 합계 248,639 28,465 1,310 9,787 21,542 287,549 - [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 효성첨단소재㈜의 주요종속회사 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기상각 외화환산 으로인한 변동 당기말장부가액 비고 증가 감소 Global Safety Textiles GmbH 자가보유 Maulburg, Germany 94 - 23 6 1 66 - GST Safety Textiles RO S.R.L. Mures county, Romania 357 66 - 18 9 414 - Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd. Jiaxing, China 7,210 355 37 201 696 8,023 - Hyosung Steel Cord (Qingdao) Co., Ltd. Qingdao, China 765 - - 32 72 805 - 합계 8,426 421 60 257 778 9,308 - [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 효성첨단소재㈜의 주요종속회사 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기상각 외화환산 으로인한 변동 당기말장부가액 비고 증가 감소 Global Safety Textiles GmbH 자가보유 Maulburg, Germany 8,100 325 35 1,819 163 6,734 - Global Safety Textiles LLC Delaware, U.S.A 7,893 449 783 1,304 625 6,880 - GST Automotive Safety(Changshu) Co. Ltd Jiangsu, China 44,811 7,770 - 6,025 4,334 50,890 - GST Safety Textiles RO S.R.L. Mures county, Romania 39,060 17,192 - 9,580 915 47,587 - Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd. Jiaxing, China 93,689 7,255 - 16,966 8,559 92,537 - Hyosung Steel Cord (Qingdao) Co., Ltd. Qingdao, China 20,863 1,196 78 4,013 1,856 19,824 - Hyosung Vietnam Co., Ltd. Dong Nai Province,Vietnam 166,851 9,441 - 39,945 13,375 149,722 - Hyosung Luxembourg S.A Colmar-Berg 3,134 136 - 472 79 2,877 - Hyosung Quang Nam Co., Ltd Quangnam, Vietnam 36,092 86,666 377 8,978 7,728 121,131 - 합계 420,493 130,430 1,273 89,102 37,634 498,182 - [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원) 효성첨단소재㈜의 주요종속회사 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기상각 외화환산 으로인한 변동 당기말장부가액 비고 증가 감소 GST Automotive Safety(Changshu) Co. Ltd 자가보유 Jiangsu, China 33 - - 16 3 20 - GST Safety Textiles RO S.R.L. Mures county, Romania 220 21 - 59 6 188 - Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd. Jiaxing, China 218 174 - 81 24 335 - Hyosung Steel Cord (Qingdao) Co., Ltd. Qingdao, China 207 132 - 68 24 295 - Hyosung Vietnam Co., Ltd. Dong Nai Province,Vietnam 1,427 206 - 791 101 943 - Hyosung Quang Nam Co., Ltd Quangnam, Vietnam - 552 - 67 31 516 - 합계 2,105 1,085 - 1,082 189 2,297 - [자산항목 : 공기구비품] (단위 : 백만원) 효성첨단소재㈜의 주요종속회사 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기상각 외화환산 으로인한 변동 당기말장부가액 비고 증가 감소 Global Safety Textiles GmbH 자가보유 Maulburg, Germany 1,193 189 120 226 27 1,063 - GST Global GmbH Maulburg, Germany 2,164 10 - 279 50 1,945 - GST Safety Textiles RO S.R.L. Mures county, Romania 340 75 - 75 9 349 - Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd. Jiaxing, China 676 227 - 201 66 768 - Hyosung Steel Cord (Qingdao) Co., Ltd. Qingdao, China 1,161 162 - 445 95 973 - Hyosung Vietnam Co., Ltd. Dong Nai Province,Vietnam 12,760 1,525 1,220 5,961 839 7,943 - Hyosung Quang Nam Co., Ltd Quangnam, Vietnam - 4,382 0 457 219 4,144 - 합계 18,294 6,570 1,340 7,644 1,305 17,185 - [자산항목 : 리스자산] (단위 : 백만원) 효성첨단소재㈜의 주요종속회사 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기상각 외화환산 으로인한 변동 당기말장부가액 비고 증가 감소 GST Global GmbH 리스 Maulburg, Germany 3,130 552 - 888 210 3,004 - Hyosung Chemical Fiber (Jiaxing) Co., Ltd. Jiaxing, China 4,266 728 17 400 425 5,002 - Hyosung Steel Cord (Qingdao) Co., Ltd. Qingdao, China 2,433 577 37 200 258 3,031 - Hyosung Vietnam Co., Ltd. Dong Nai Province,Vietnam 28,380 49 - 938 2,486 29,977 - Hyosung Luxembourg S.A Colmar-Berg 425 78 - 140 10 373 - Hyosung Quang Nam Co., Ltd Quangnam, Vietnam 3,899 - - 109 342 4,132 - 합계 42,533 1,984 54 2,675 3,731 45,519 - ※ 당기중 생산설비 변동 금액은 환율차이 등으로 인한 단수 차이가 발생합니다.※ GST Global GmbH의 리스자산은 연결기준으로 작성하였습니다. 아. 설비투자 계획 및 현황 [효성첨단소재㈜의 내용] (1) 연간 투자실적 (단위 : 억원) 구분 투자금액 투자효과 비고 2021년 1~9월(실적) 2021년 1~12월(계획) 2020년 1~12월(실적) 2019년 1~12월(실적) 신설 및 증설 356 436 595 335 매출 및 수익증대 - 합 리 화 4 15 14 46 설비개선 보완투자 84 105 162 152 유지보수 합계 444 556 771 533 - (2) 투자계획 효성첨단소재㈜의 투자계획은 경영환경의 변화에 따라 수시로 변경될 수 있으므로 현시점에서 예측할 수 없습니다. [효성첨단소재㈜ 주요종속회사의 내용] (1) 진행중인 투자 (단위 : USD) 효성첨단소재㈜의 주요종속회사 투자목적 투자기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 기투자액 향후투자액 GST Automotive Safety(Changshu) Co. Ltd 고객 수요 증가에 따른 에어백 생산 시설 확대 2021년1월 ~2021년12월 에어백생산설비 증설 판매 증가를 통한 수익 증대 및 아시아 시장 점유율 확대 $1.9백만 $0.6백만 - (2) 투자계획효성첨단소재㈜ 주요종속회사의 투자계획은 경영환경의 변화에 따라 수시로 변경될 수 있으므로 현시점에서 예측할 수 없습니다. ■ 효성화학㈜ 원재료 및 생산설비는 효성화학㈜ 및 효성화학㈜의 주요종속회사를 중심으로 기재하였습니다. 가. 주요 원재료 현황 제4기 3분기(2021년 1~9월) (단위 : 백만원) 사업부문 매입유형 주요 원재료 매입액 구체적용도 주요 매입처 비고 화학 원재료 프로필렌 214,160 PP 원재료 SK어드밴스드㈜, S-OIL㈜ 효성화학㈜ 및 효성화학㈜의 주요종속회사 합산 PX 189,444 TPA 원재료 SK종합화학㈜, S-OIL㈜ Nylon Chip 23,161 NY Film 원재료 효성티앤씨㈜ PET Chip 51,564 PET Film 원재료 효성티앤씨㈜, 도레이첨단소재 나. 주요 원재료 가격변동 추이 효성화학㈜ 및 효성화학㈜ 주요종속회사의 주요 원재료에 관한 사항은 다음과 같습니다. (단위 : $/T, \/kg) 주요 원재료 제4기 3분기(2021년 1~9월) 제3기(2020년 1~12월) 제2기(2019년 1~12월) 비고 프로필렌 950 ~ 1,200 $/T 600 ~ 1,000 $/T 850 ~ 950 $/T - PX 650 ~ 950 $/T 450 ~ 850 $/T 750 ~ 1,100 $/T - Nylon Chip 2,000 ~ 2,800 \/kg 1,500 ~ 2,100 \/kg 1,800 ~ 2,600 \/kg - PET Chip 900 ~ 1,200 \/kg 800 ~ 1,100 \/kg 1,000 ~ 1,300 \/kg - 다. 주요 원재료 가격변동 산출기준 - 2019년, 2020년, 2021년 1~9월 효성화학㈜ 평균 구입가 기준 라. 주요 원재료 가격변동 원인 (1) 프로필렌 : 유가, 납사가격 변동에 따라 프로필렌 가격도 함께 변동함 (2) PX : 유가, 납사가격 변동에 따라 PX 가격도 함께 변동함 (3) Nylon Chip : 원재료인 CPL 가격에 NY Chip 가격 연동됨 (4) PET Chip : TPA 및 MEG 가격 변동에 따라 PET Chip 가격도 변동함 마. 주요 제품 생산능력 (단위 : 백만원) 사업부문 효성화학㈜ 및 효성화학㈜의 주요종속회사 주요제품 사업장 제4기 3분기(2021년 1~9월) 제3기(2020년 1~12월) 제2기(2019년 1~12월) 비 고 화학 효성화학㈜Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd. PP, TPA, Nylon Film,PET Film, NF3 Gas,TAC Flim 등 용연, 구미, 대전,옥산, Vietnam 등 2,153,646 1,807,346 1,796,130 효성화학㈜ 및 효성화학㈜의 주요종속회사 합산 ※ Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd.는 2020년 4월부터 생산 개시되었습니다. ※ 생산능력의 산출근거 1) 산출기준① 각 제품별 완제품 생산가능수량*각 제품별 평균출고가격② 연속공정을 기준으로 함(기계운영시 필요한 Loss는 제외함)2) 산출방법① (각 사업장별 생산기계수*시간당 생산량*1일 평균가동시간*가동일수) - 기계 운영시 필요한 Loss ② 평균가동시간 : 연속공정 생산이므로 평균가동시간은 기계 정기수리 및 정전만 제외함※ 기타 생산능력 산출이 어려운 사업장의 경우 내부 산출근거를 기준으로 작성하였 습니다. 바. 주요 제품 생산실적 (단위 : 백만원) 사업부문 효성화학㈜ 및 효성화학㈜의 주요종속회사 주요제품 사업장 제4기 3분기(2021년 1~9월) 제3기(2020년 1~12월) 제2기(2019년 1~12월) 비 고 화학 효성화학㈜Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd. PP, TPA, Nylon Film,PET Film, NF3 Gas,TAC Flim 등 용연, 구미, 대전,옥산, Vietnam 등 1,581,817 1,581,337 1,524,357 효성화학㈜ 및 효성화학㈜의 주요종속회사 합산 ※ Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd.는 2020년 4월부터 생산 개시되었습니다. 사. 가동률 (단위 : %) 사업부문 효성화학㈜ 및 효성화학㈜의 주요종속회사 주요제품 사업장 제4기 3분기(2021년 1~9월) 제3기(2020년 1~12월) 제2기(2019년 1~12월) 비 고 화학 효성화학㈜Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd. PP, TPA, Nylon Film,PET Film, NF3 Gas,TAC Flim 등 용연, 구미, 대전,옥산, Vietnam 등 73.45% 87.50% 84.87% 효성화학㈜ 및 효성화학㈜의 주요종속회사 합산 ※ Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd.는 2020년 4월부터 생산 개시되었습니다.※ 가동률은 생산실적을 생산능력으로 단순히 나눈값으로 실제 법인별, 제품별 가동 률과는 차이가 발생합니다. 아. 생산설비의 현황 ※ 당기말 생산설비 현황은 국제회계기준(IFRS)도입으로 사업부문별로 구분이 어려 워 효성화학㈜과 효성화학㈜ 주요종속회사를 구분하여 기재하였습니다. [효성화학㈜의 내용] [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 사업장 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기말장부가액 비 고 증 가 감 소 본사 등 자가보유 서울외 - - - - - - 구미공장 구미시 - - - - - - 용연공장 울산시 92,971 - - - 92,971 - 대전공장 대전시 5,035 - - - 5,035 - 옥산공장 청원군 40,653 - - - 40,653 - 온산TT 온산읍 110 - - - 110 - 합 계 138,769 - - - 138,769 - [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 사업장 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기말장부가액 비 고 증 가 감 소 본사 등 자가보유 서울외 11 - - - 11 - 구미공장 구미시 - - - - - - 용연공장 울산시 84,506 1,742 - 2,117 84,131 - 대전공장 대전시 1,226 121 - 54 1,293 - 옥산공장 청원군 44,305 - - 978 43,327 - 온산TT 온산읍 597 40 - 17 620 - 합 계 130,645 1,903 - 3,166 129,382 - [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 사업장 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기말장부가액 비 고 증 가 감 소 본사 등 자가보유 서울외 - - - - - - 구미공장 구미시 - - - - - - 용연공장 울산시 98,400 200 2 2,611 95,987 - 대전공장 대전시 697 - - 25 672 - 옥산공장 청원군 - - - - - - 온산TT 온산읍 30,775 149 16 786 30,122 - 합 계 129,872 349 18 3,422 126,781 - [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 사업장 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기말장부가액 비 고 증 가 감 소 본사 등 자가보유 서울외 7 69 - 7 69 - 구미공장 구미시 9,189 1,327 - 1,388 9,128 - 용연공장 울산시 337,331 13,346 - 72,896 277,781 - 대전공장 대전시 5,424 574 - 728 5,270 - 옥산공장 청원군 37,036 631 - 12,955 24,712 - 온산TT 온산읍 3,585 483 - 1,037 3,031 - 합 계 392,572 16,430 - 89,011 319,991 - [자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원) 사업장 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기말장부가액 비 고 증 가 감 소 본사 등 자가보유 서울외 - - - - - - 구미공장 구미시 - - - - - - 용연공장 울산시 1,108 126 - 385 849 - 대전공장 대전시 - - - - - - 옥산공장 청원군 - - - - - - 온산TT 온산읍 4 - - 4 - - 합 계 1,112 126 - 389 849 - [자산항목 : 공기구비품] (단위 : 백만원) 사업장 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기말장부가액 비 고 증 가 감 소 본사 등 자가보유 서울외 347 129 - 122 354 - 구미공장 구미시 244 18 - 70 192 - 용연공장 울산시 12,977 3,163 32 4,049 12,059 - 대전공장 대전시 33 2 - 13 22 - 옥산공장 청원군 635 172 - 231 576 - 온산TT 온산읍 36 - - 9 27 - 합 계 14,272 3,484 32 4,494 13,230 - [자산항목 : 리스자산] (단위 : 백만원) 사업장 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 당기말장부가액 비 고 증 가 감 소 본사 등 리스 서울외 5,842 424 271 2,069 3,926 - 구미공장 구미시 2,507 140 - 449 2,198 - 용연공장 울산시 419 106 7 89 429 - 대전공장 대전시 - 190 - 106 84 - 옥산공장 청원군 136 - - 32 104 - 온산TT 온산읍 344 - - 17 327 - 합 계 9,248 860 278 2,762 7,068 - [효성화학㈜ 주요종속회사의 내용] 생산설비 현황의 기초 및 당기말 장부가액은 주요종속회사의 현지통화(USD)를 기준으로 각각 2020년말, 2021년 9월말 환율을 적용하여 원화금액으로 환산하였습니다. [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 효성화학㈜의 주요종속회사 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 외화환산으로인한변동 당기말장부가액 비 고 증 가 감 소 Hyosung Vina ChemicalsCo., Ltd. 자가보유 Ba Ria Vung Tau Province,Vietnam 23,613 - - 469 2,081 25,225 - 합 계 23,613 - - 469 2,081 25,225 - [자산항목 : 구축물] (단위 : 백만원) 효성화학㈜의 주요종속회사 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 외화환산으로인한변동 당기말장부가액 비 고 증 가 감 소 Hyosung Vina ChemicalsCo., Ltd. 자가보유 Ba Ria Vung Tau Province,Vietnam 175,852 947 - 3,499 15,532 188,832 - 합 계 175,852 947 - 3,499 15,532 188,832 - [자산항목 : 기계장치] (단위 : 백만원) 효성화학㈜의 주요종속회사 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 외화환산으로인한변동 당기말장부가액 비 고 증 가 감 소 Hyosung Vina ChemicalsCo., Ltd. 자가보유 Ba Ria Vung Tau Province,Vietnam 234,602 49 - 25,206 19,693 229,138 - 합 계 234,602 49 - 25,206 19,693 229,138 - [자산항목 : 공기구비품] (단위 : 백만원) 효성화학㈜의 주요종속회사 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 외화환산으로인한변동 당기말장부가액 비 고 증 가 감 소 Hyosung Vina ChemicalsCo., Ltd. 자가보유 Ba Ria Vung Tau Province,Vietnam 6,117 77 - 1,130 496 5,560 - 합 계 6,117 77 - 1,130 496 5,560 - [자산항목 : 리스자산] (단위 : 백만원) 효성화학㈜의 주요종속회사 소유형태 소재지 기초장부가액 당기 증감 당기 상각 외화환산으로인한변동 당기말장부가액 비 고 증 가 감 소 Hyosung Vina ChemicalsCo., Ltd. 자가보유 Ba Ria Vung Tau Province,Vietnam 59,086 125 66 1,770 5,170 62,545 - 합 계 59,086 125 66 1,770 5,170 62,545 - ※ 당기 중 생산설비 변동 금액은 환율차이 등으로 인한 단수 차이가 발생할 수 있습니다. 자. 설비투자 계획 및 현황 [효성화학㈜의 내용] (1) 투자실적 (단위 : 억원) 구 분 투자금액 투자효과 비 고 2021년 1~9월(실적) 2021년 연간(계획) 2020년 연간(실적) 2019년 연간(실적) 신설 및 증설 28 - 3 48 매출 및 수익증대 - 합 리 화 25 76 33 66 설비개선 보완투자 173 245 274 245 유지보수 합계 227 321 310 359 - (2) 투자계획 효성화학㈜의 투자계획은 경영환경의 변화에 따라 수시로 변경될 수 있으므로 현시점에서 예측할 수 없습니다. [효성화학㈜ 주요종속회사의 내용] (1) 진행중인 투자 (단위 : 백만USD) 주요종속회사 투자목적 투자기간 투자대상자산 투자효과 총투자액 기투자액 향후투자액 Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd. Global PP Maker로의 도약 2018.05월~2021.06월 PP 60만톤/년, DH 60만톤, LPG 저장 Cavern 24만톤 신규 생산기지 구축을 통한 동남아 시장 진출 등 1,330 1,234 96 (2) 투자계획 효성화학㈜ 주요종속회사의 투자계획은 경영환경의 변화에 따라 수시로 변경될 수 있으므로 현시점에서 예측할 수 없습니다. ■ 효성투자개발㈜ 효성투자개발㈜는 부동산에 대한 투자, 임대, 관리, 매매 등을 주요 영업목적으로 하는 회사로 원재료, 생산능력, 생산실적 및 가동률 등에 관한 내용은 생략하였습니다. [자산항목 : 토지] (단위 : 백만원) 사업장 소유 형태 소재지 기초 장부가액 당분기 증감 당분기 상각 당분기말 장부가액 비 고 증 가 감 소 상업용 건물 자가보유 대구 수성구 4,239 - - - 4,239 - 합 계 4,239 - - - 4,239 - [자산항목 : 건물] (단위 : 백만원) 사업장 소유 형태 소재지 기초 장부가액 당분기 증감 당분기 상각 당분기말 장부가액 비 고 증 가 감 소 상업용 건물 자가보유 대구 수성구 11,543 - - 298 11,245 - 합 계 11,543 - - 298 11,245 - 4. 매출 및 수주상황 주요종속회사의 내용> 매출 및 수주상황은 ㈜효성 및 주요종속회사를 중심으로 기재하였습니다. [매출에 관한 사항] 가. 연결기준 매출실적 (단위: 백만원) 구 분 지주사업 무역사업 및 섬유제조 정보통신 펌프제조 수입차딜러 기타 연결조정 합계(주) 1. 재화 또는 용역의 유형: 상품매출 - 539,115 134,143 - 154,226 42,464 (50) 869,898 제품매출 70,615 141,445 230,792 128,453 - 1,211 (1,511) 571,005 용역매출 56,821 - 250,159 - - - (8,159) 298,821 기타매출 284,222 16,264 (20,218) 4,963 4,573 2,039 (14,041) 277,802 합 계 411,658 696,824 594,876 133,416 158,799 45,714 (23,761) 2,017,526 2. 지리적 시장: 국내 411,658 - 509,889 133,416 158,799 25,250 (22,765) 1,216,247 북중미 - 696,824 - - - - (241) 696,583 아시아 - - - - - 20,376 (755) 19,621 유럽 - - 84,987 - - - - 84,987 기타 - - - - - 88 - 88 합 계 411,658 696,824 594,876 133,416 158,799 45,714 (23,761) 2,017,526 (주) 매출액 중 기업회계기준서 제1115호 적용범위에 포함되지 않는 지분법이익 431,550백만원 및 운용리스수익 22,015백만원은 제외하였습니다. (단위: 백만원) 구 분 지주사업 무역사업 및 섬유제조 정보통신 펌프제조 수입차딜러 기타 연결조정 합계(주) 1. 재화 또는 용역의 유형: 상품매출 - 397,818 171,230 - 119,653 169,791 (8,515) 849,977 제품매출 63,221 115,374 264,684 179,616 - 117 (2,129) 620,883 용역매출 52,127 - 251,480 - - - (8,304) 295,303 기타매출 43,919 16,632 (17,249) 9,354 7,883 3,593 (5,727) 58,405 합 계 159,267 529,824 670,145 188,970 127,536 173,501 (24,675) 1,824,568 2. 지리적 시장: 국내 159,267 - 531,580 188,970 127,536 154,060 (23,235) 1,138,178 북중미 - 529,824 - - - - (271) 529,553 아시아 - - - - - 19,421 (1,169) 18,252 유럽 - - 138,565 - - - - 138,565 기타 - - - - - 20 - 20 합 계 159,267 529,824 670,145 188,970 127,536 173,501 (24,675) 1,824,568 (주) 매출액 중 기업회계기준서 제1115호 적용범위에 포함되지 않는 지분법손실 4,780백만원 및 운용리스수익 22,971백만원은 제외하였습니다. 2020년 1월~12월> (단위: 백만원) 구 분 지주사업 무역사업 및 섬유제조 정보통신 펌프제조 수입차딜러 기타 연결조정 합계(주) 1. 재화 또는 용역의 유형: 상품매출 - 537,520 258,888 - 171,483 238,966 (11,697) 1,195,160 제품매출 84,891 161,245 369,969 244,210 - 142 (1,484) 858,973 용역매출 70,590 - 332,416 - - - (10,977) 392,029 기타매출 61,594 22,801 (23,994) 12,824 9,936 11,882 (8,387) 86,656 합 계 217,075 721,566 937,279 257,034 181,419 250,990 (32,545) 2,532,818 2. 지리적 시장: 국내 217,075 - 759,667 257,034 181,419 225,477 (30,628) 1,610,044 북중미 - 721,566 - - - - (381) 721,185 아시아 - - - - - 25,481 (1,536) 23,945 유럽 - - 177,612 - - - - 177,612 기타 - - - - - 32 - 32 합 계 217,075 721,566 937,279 257,034 181,419 250,990 (32,545) 2,532,818 (주) 매출액 중 기업회계기준서 제1115호 적용범위에 포함되지 않는 지분법이익 39,971백만원 및 운용리스수익 23,387백만원은 제외하였습니다. 2019년 1월~12월> (단위: 백만원) 구 분 지주사업 무역사업 및 섬유제조 정보통신 펌프제조 수입차딜러 기타 연결조정 합계(주) 1. 재화 또는 용역의 유형: 상품매출 32,131 699,768 293,737 73 217,264 232,837 (11,331) 1,464,479 제품매출 89,242 230,988 397,521 217,799 - 191 (5,799) 929,942 용역매출 80,106 - 330,997 - - - (11,331) 399,772 기타매출 65,650 7,357 (22,768) 26,383 (524) 3,810 (7,504) 72,404 합 계 267,129 938,113 999,487 244,255 216,740 236,838 (35,965) 2,866,597 2. 지리적 시장: 국내 267,129 - 770,366 244,255 216,740 204,285 (34,465) 1,668,310 북중미 - 938,113 - - - - (447) 937,666 아시아 - - - - - 32,345 (984) 31,361 유럽 - - 229,121 - - - (69) 229,052 기타 - - - - - 208 - 208 합 계 267,129 938,113 999,487 244,255 216,740 236,838 (35,965) 2,866,597 (주) 매출액 중 기업회계기준서 제1115호 적용범위에 포함되지 않는 지분법이익 70,858백만원 및 운용리스수익 33,253백만원은 제외하였습니다. ※ 연결조정 효과는 사업부문별 매출에 대한 내부손익 제거 금액 을 포함하고 있습니다. ※ 상기 2020년, 2019년 재무정보는 2020년 12월에 매각된 금융부문을 제외 하고, 2021년 4월 매각된 HICO America Sales Tech.에서 발생한 손익 을 중단영업손익으로 분류하고, 계속사업 기준으로 재작성하였습니다. 이로 인해 상기 2020년, 2019년 재무정보는 2020년, 2019년 감사보고서 의 재무정보와 금액이 일치하지 않음을 유의해 주시기 바랍니다. 해당 사업 관련 손익은 'III. 재무에 관한 사항 3. 연결재무제표 주석 31. 중단영업'에 기재된 내용을 참조하시기 바랍니다. ※ 상기 재무정보는 기업회계기준서 제1108호 '영업부문'에 따라 기타 부문으로 분류하여 보고되었던 지주사업과 무역사업 및 섬유제조 부문을 별도 사업 부문으로 구분하여 작성하였으며, 비교가능성을 위해 전기 및 전전기 재무정보 를 재작성하였습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 판매경로 및 판매방법 등의 경우, 연결 재무제표 기준의 사업부문별 구분이 어려워 지배회사와 주요종속회사를 구분하여 기재하였습니다. (1) 지배회사의 내용 ① 판매경로 지배회사의 인테리어 안양공장의 판매경로는 직수출, 내수직판 등으로 구분되어 있습니다. 계열사에 제공하는 연구용역, 교육서비스 제공 및 CI 로열티, 물류용역은 매월 매출을 계상하고 있습니다. 또한, 종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자에 대한 지분법 손익을 매출 계상합니다. ② 대금회수 조건 - 수출 : 신용장 또는 무신용장 거래 - 내수 : 현금 및 어음 결제 - 계열사 : 현금 ③ 판매전략 인테리어 사업은 현대자동차, 기아자동차 등 주요 고객에 안정적으로 공급하고 있으며, 일부 해외계열사를 통해 수출 판매처를 확대하고 있습니다. ④ 주요 매출처 및 비중 2021년 당기 지배회사의 주요 매출처는 효성화학㈜(19.53%), 효성티앤씨㈜(19.03%), 효성중공업㈜(14.28%), 효성첨단소재㈜(8.51%), 현대자동차㈜(6.64%), 효성티앤에스㈜(3.94%), HS GLOBAL, INC.(3.19%), YJC VIETNAM CO., LTD(2.25%), 기아자동차㈜(2.03%), ㈜넥센(1.90%) 등 입니다. ※ 상기 매출비중은 지분법에 따른 손익을 제외하고 산정하였습니다. (2) 주요종속회사의 내용 주요종속회사 판매경로 판매전략 주요매출처 및 비중 비고 Hyosung USA Inc. 판매경로는 수출(15.64%), 내수직판(84.36%)으로 구분되어 있습니다. 장기공급계약으로 인한 직판의 판매전략을 추구하고 있습니다. GoodYear(32.03%), Michelin(16.51%), Cooper(13.11%), Daehan Solutions(7.13%), Hankook Tire(3.38%) 등 - Hyosung Holdings USA, Inc. 판매경로는 수출(6.58%), 내수직판(93.42%)으로 구분되어 있습니다. P 향 Diaper 용 스판덱스를 제외하고는 거의 전량 한국산 원사를 수입하고 있으며 현지 창고를 운영하여 재고판매 하고 있음. PET 의 경우 판매량의 80% 이상이 Automotive 용도이며 나일론은 산자용 판매가 대부분입니다. Global Safety Textiles(23.23%), POSCO(16.38%), SPX(7.43%), P(5.52%), Sage(4.35%), Guilford(2.50%), Velcro(2.07%) 등 - Nautilus Hyosung America, Inc. USA : 직판 및 대리상 Canada : 대리상 Mexico : 관계사 품질, 서비스를 기반으로 고객 만족도를 제고하고, NBS, TCR, 환류기 등 고수익 제품 판매 확대 및 Tier-1 고객 신규 발굴 및 제품, 서비스를 통해 고객에게 차별화된 가치를 제공하는 고객/시장 중심 영업역량 강화 중에 있습니다. Chase(23.7%), Bank of America(9.0%), Tetralink(8.3%), ATMequipment(4.5%), Huntington(4.4%), CORD(4.4%), Nusource(3.8%), Bancsource(3.6%), Fiserv(3.5%), Custom Vault Corp(3.2%), Wittenbach(3.1%), Other(28.5%) - 효성굿스프링스㈜ 판매경로는 Local 및 직수출, 내수로 구분되어 있음 영업사원들의 Sales 능력을 배양하여 직판 위주의 영업을 전개함과 동시에 기존의 영업소나 대리점 및 특약점도 적극 활용하고 있습니다. 글로벌 기업으로의 성장을 가속화하기 위해 판매지역을 국내ㆍ유럽 및 중동시장 중심에서 아시아ㆍ미주ㆍ중남미ㆍ아프리카 등으로 다변화하는 전략을 추진하여 질적ㆍ양적 성장을 추구하고 있습니다. PSS netherlands BV(12.36%), 한국원자력연구원(9.22%), RDMP BALIKPAPAN(6.16%), 삼성물산㈜(4.90%), 한국플로젠(3.72%), 삼성엔지니어링(3.58%), 에스케이에코플랜트㈜(3.17%), 두산중공업㈜(3.12%), 효성피엠㈜(3.03%) 등 - 효성티앤에스㈜ 글로벌영업: 법인, 대리상 내수영업: 직판 기술, 품질을 기반으로 고객 만족도 제고 NBS, TCR, 환류기 등 고수익 제품 판매 확대 제품, 서비스를 통해 고객에게 차별화된 가치 제공 고객/시장 중심 영업역량 강화 Nautilus Hyosung America(45.5%), Hyosung Rus(20.4%), 신한은행(3.8%), CMS INFOSYSTEMS(3.6%), PT.DATINDO INFONET PRIMA(2.4%) 등 - ㈜에프엠케이 내수 영업 신규 전시장 오픈에 의한 직영판매 확대 및 딜러판매를 통해 판매를 확대하고 있습니다. 개인 및 기업 등 - 하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁39호 (舊 하나랜드칩사모부동산투자신탁39호) 해당 집합투자기구 설정 이전 투자자 모집 완료 임대 사업 및 부동산 매각을 통하여 배당수익과 자본 이득을 추구하고 있습니다. ㈜효성(100%, 건물 일괄 임대) - 공덕경우개발㈜ 내수 영업 전문적인 시설의 운영 및 관리를 통한 임대율을 제고하고 있습니다. 대림코퍼레이션(41%), 한일네트웍스(15%) 등 - [수주상황] (단위 : 천$, 백만원) 사업부문 지배회사 및 주요종속회사 품목 전기말 수주잔액(2020.12.31) 당기 수주액(2021년 1~9월) 당기 매출액(2021년 1~9월) 당기말 수주잔액(2021.9.30) 비고 정보통신 효성티앤에스㈜ 금융자동화 기기 등 211,905 605,391 504,161 313,135 - Nautilus Hyosung America, Inc. 금융자동화 기기 등 63,879천$ 285,827천$ 288,521천$ 61,185천$ - 펌프제조 효성굿스프링스㈜ 펌프, 담수 269,838 120,189 134,077 255,950 - ※ 정보통신 및 펌프제조 등 이외의 사업부문은 생산, 제조, 서비스를 기반으로 한 사업으로 수주실적과 무관합니다. ※ 수주의 계절적 변동 요인 금융자동화기기 및 펌프 등에 대한 수주는 발주처의 중장기적 계획에 의하여 이루어지기 때문에 수주의 계절적 변동요인은 크지 않으나, 경기 변동/설비 투자 동향/정부정책 및 규제 등의 영향을 받는 경향이 있습니다. ※ 효성굿스프링스㈜, Nautilus Hyosung America, Inc.의 당분기(2021년 1~9월) 매출액은 매출조정금액이 반영되기 전의 매출액기준입니다. ■ 효성티앤씨㈜ 매출 및 수주상황은 효성티앤씨㈜ 및 효성티앤씨㈜의 주요종속회사를 중심으로 기재하였습니다. 가. 매출실적 (1) 연결기준 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제4기 3분기(2021년 1~9월) 제3기(2020년) 제2기(2019년) 섬유 제품상품기타 스판덱스, 나일론원사, 폴리에스터원사,직물/염색, PTMG 생산 등 5,222,020 3,216,693 3,611,649 무역 등 제품상품기타 철강 및 화학제품 Trading, NF3, 타이어보강재 생산 등 3,008,769 3,100,079 3,612,519 연결조정 - - (2,082,380) (1,155,155) (1,241,023) 합계 6,148,409 5,161,617 5,983,145 ※ 상기 매출실적은 단수 차이가 발생할 수 있습니다. (2) 별도기준 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제4기 3분기(2021년 1~9월) 제3기(2020년) 제2기(2019년) 섬유 제품상품기타 스판덱스, 나일론원사,폴리에스터원사,직물/염색 등 수 출 898,683 716,357 970,658 내 수 291,678 306,499 350,042 합 계 1,190,361 1,022,856 1,320,700 무역 등 제품상품기타 철강 및 화학제품Trading 등 수 출 1,901,227 2,019,129 2,291,607 내 수 143,744 101,295 127,171 합 계 2,044,971 2,120,424 2,418,778 합 계 수 출 2,799,910 2,735,486 3,262,265 내 수 435,422 407,794 477,213 합 계 3,235,332 3,143,280 3,739,478 ※ 수출은 직수출 및 로컬수출을 포함한 금액입니다.※ 상기 매출실적은 단수 차이가 발생할 수 있습니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 판매경로 및 판매방법 등의 경우 IFRS기준 사업부문별 구분이 어려워 효성티앤씨㈜와 효성티앤씨㈜의 주요종속회사를 구분하여 기재하였습니다. [효성티앤씨㈜] 1) 효성티앤씨㈜의 판매경로는 Local 및 직수출, 내수직판으로 구분되어 있습니다.2) 대금회수 조건- 수출 : 신용장 또는 무신용장 거래- 내수 : 현금 및 어음 결제3) 부대비용의 부담방법 : 수출가격조건(FOB, CIF, CFR 등)4) 판매전략효성티앤씨㈜는 영업사원들의 Sales 능력을 배양하여 직판 위주의 영업을 전개함과 동시 에 기존의 영업소나 대리점 및 특약점도 적극 활용하고 있습니다.무역부문의 경우 글로벌 네트워크와의 긴밀한 공조로 국내 생산제품의 수출 증대 및 삼국산 제품 거래 확대를 추진하고 있으며, 나아가 심도있는 시장조사를 통해 신규거래선을 개발, 관리하고 적극적인 신시장 개척을 통해 당사의 상권을 강화하고 있습니다.5) 주요 매출처 및 비중2021년 1~9월 주요 매출처는 Hyosung Vietnam Co., Ltd.(6.9%), 효성첨단소재㈜(4.9%), Hyosung Japan Co., Ltd. (4.6%), Hyosung Holdings USA, Inc. (2.0%), Hyosung DongNai Co., Ltd. (1.8%), Safripol PTY LTD (1.4%) 등 입니다. [효성티앤씨㈜의 주요종속회사] 효성티앤씨㈜의 주요종속회사 판매경로 판매전략 주요매출처 및 비중 비고 Hyosung DongNai Co., Ltd. 내수 직판,대리점 판매및 직수출 영업사원들의 Sales 능력을 배양하여 직판 위주의 영업을 전개함과 동시에 기존의 영업소나 대리점 및 특약점도 적극 활용하고 있습니다. 또한 글로벌 네트워크와의 긴밀한 공조로 베트남 생산제품의 수출 증대를 추진하고 있으며, 판매지역은 베트남을 포함한 아시아 지역이 주요 공략지역이며, 유럽, 중남미 등으로도 다변화하는 전략을 추진하여 질적, 양적 성장을 추구하고 있습니다. 스판덱스 - Hyosung Vietnam Co., Ltd.(10.5%), Hyosung International Trade(Jiaxing) Co., Ltd. (5.8%) 등타이어코드 - Hyosung Vietnam Co., Ltd.(49.2%), Hyosung USA Inc.(26.9%) 등 - Hyosung Spandex(Jiaxing) Co., Ltd. 내수 직판 및 직수출 절강성, 강소성 등 중국 섬유 업계 주요 밀접지역인 화동, 화북 지역에서 지리적인 우세 및 제품 품질 우월성을 이용해 현재 M/S 1위를 지킴과 동시에 판매량 확대를 추진하고 있습니다. Hyosung International Trade(Jiaxing) Co., Ltd(72.4%) 등 - Hyosung Spandex(GuangDong) Co., Ltd. 내수 직판, 대리점 판매 및 직수출 지리적인 우세 및 제품 품질 우월성을 이용하여 판매량 확대를 추진하고 있습니다. Hyosung International Trade(Jiaxing) Co., Ltd(79.1%) 등 - Hyosung Spandex(Quzhou) Co., Ltd. 내수 직판 절강성, 강소성 등 중국 섬유 업계 주요 밀접지역인 화동, 화북 지역에서 지리적인 우세 및 제품 품질 우월성을 이용해 현재 M/S 1위를 지킴과 동시에 판매량 확대를 추진하고 있습니다. Hyosung International Trade(Jiaxing) Co., Ltd(86.5%), Chinaway(13.3%) 등 - Hyosung Istanbul TEKSTIL LTD.STI. 내수 직판 및 직수출 현재 본사인 Cerkezkoy 이외에 터키내수 판매를 위하여 이스탄불, 부루사 및 아다나에 영업사무소를 두고 있으며 터키에서 유일하게 Technical Service 조직을 보유, 고객의 요구에 맞춘 제품을 공급하여 고객을 확보하고 있습니다. NCST(9.0%), CENGIZ(7.8%),BIRTEKS(4.4%), TEKSMAR(2.8%) 등 - Hyosung NEW Material Hitech (Quzhou) Co., Ltd. 내수 직판 및 직수출 NF3 수요처는 반도체 및 디스플레이 제작업체로 초기 한국 수출 위주로 판매하였으나, 중국내 주요 수요처로의 판매 확대를 위한 적극적인 마케팅을 실시하여 내수판매 비중이 크게 증가하였으며, 지속적으로 내수판매 비중을 확대할 계획입니다. BOE(23.0%), CSOT(19.0%), LG Display China(6.6%) 등 - Hyosung Chemicals (Jiaxing) Co., Ltd. 내수 직판 현재 관계사인 가흥, 광동, 주해, 취저우 스판덱스 법인과 외부거래처인 화하이 등에 판매하고 있으며, 향후 지속적으로 외부거래선에 대한 판매를 확대할 계획입니다. Hyosung Spandex(Quzhou) Co., Ltd.(28.6%), Hyosung Spandex(GuangDong) Co., Ltd.(24.5%), Hyosung Spandex(Jiaxing) Co., Ltd.(12.4%) 등 - Hyosung International Trade(Jiaxing) Co., Ltd. 내수 직판 및 대리점 판매 절강성, 강소성 등 중국 섬유 업계 주요 밀접지역인 화동, 화북 지역에서 지리적인 우세 및 제품 품질 우월성을 이용해 가흥, 광동, 주해 스판덱스 제품을 통합 대행판매하여 대고객 영업전략의 시너지 효과를 창출하고 있습니다. Wujiang Yatai Textile Co., Ltd.(2.0%) 등 - Hyosung Japan Co., Ltd. 내수 직판 및 직수출 주요 제품(스판덱스, 타이어코드, PP 등)의 일본내 고객향 수입판매 및 현지 밀착영업을 통해 판매 확대를 추진 중이며, 당사 생산제품에 사용되는 일본산 원료를 수출하고 있습니다. Hyosung Vietnam Co., Ltd. (8.6%),Bridgestone(6.3%), Siemens Gamesa(5.8%) 등 - Hyosung INDIA Pvt. Ltd. 내수 직판, 대리점 판매및 직수출 영업사원들의 Sales 능력을 배양하여 직판 위주의 영업을 전개함과 동시에 판매 대리점도 적극 활용하고 있습니다. Associated Chemical(18.3%), Zenith Fibres(9.9%), National Synthetics(9.8%) 등 - Hyosung Brasil Industria E Comercio De Fibras LTDA. 내수직판 및 직수출 현재 본사 이외에 브라질내수 판매를 위하여 상파울로시에 영업사무소를 두고 있으며, Technical Service 조직을 통하여 경쟁사 대비 우월한 서비스 제공으로 고객의 요구에 맞춘 제품을 공급하여 고객을 확보하고 있습니다. Huvispan(8.0%), Vicunha(4.3%) Advance(4.1%) 등 - 다. 수주상황 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. ■ 효성중공업㈜ 매출 및 수주상황은 효성중공업㈜ 및 효성중공업㈜의 주요종속회사를 중심으로 기재하였습니다. 가. 매출실적 (1) 연결기준 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출품목 제4기(2021년 1~9월) 제3기 (2020년 1~12월) 제2기(2019년 1~12월) 중공업 변압기, 차단기, 전동기, 감속기 등 1,129,251 1,694,164 1,800,209 건설 주상복합, 아파트, 오피스텔 등 874,874 1,268,439 1,961,235 공통 임대 등 16,852 21,367 20,001 합계 2,020,978 2,983,970 3,781,445 (2) 별도기준 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제4기(2021년 1~9월) 제3기(2020년 1~12월) 제2기(2019년 1~12월) 중공업 제품상품기타 변압기,차단기,전동기, 감속기 등 수 출 330,969 585,617 746,496 내 수 649,471 1,029,804 959,245 합 계 980,440 1,615,420 1,705,741 건설 공사 주상복합, 아파트,오피스텔 등 수 출 5,395 14,002 5,867 내 수 545,057 853,906 1,379,267 합 계 550,451 867,909 1,385,134 기타 임대 등 - 수 출 - - - 내 수 16,852 21,370 20,104 합 계 16,852 21,370 20,104 합 계 수 출 336,364 599,619 752,364 내 수 1,211,380 1,905,080 2,358,615 합 계 1,547,744 2,504,699 3,110,979 ※ 수출은 직수출 및 로컬수출을 포함한 금액입니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 판매경로 및 판매방법 등의 경우 사업부문별 구분이 용이하지 않아 효성중공업㈜과 효성중공업㈜의 주요종속회사를 구분하여 기재하였습니다. [효성중공업㈜의 내용] (1) 효성중공업㈜의 판매경로는 Local 및 직수출, 내수직판으로 구분되어 있습니다. (2) 대금회수 조건 - 수출 : 신용장 또는 무신용장 거래 - 내수 : 현금 및 어음 결제 (3) 부대비용의 부담방법 : 수출가격조건(FOB, CIF, CFR 등) (4) 판매전략 중공업 부문의 경우 Global 기업으로의 성장을 가속화하기 위해 판매지역을 국내, 미국 및 중동시장 중심에서 아시아, 유럽, 중남미, 아프리카 등 으로 다변화 하는 전략을 추진하여 질적, 양적 성장을 추구하고 있습니다. (5) 주요매출처 및 비중 2021년 효성공업주㈜의 주요 매출처는 삼성엔지니어링(주)(8.03%), Nursling Energy Two Limited(4.00%), HICO AMERICA SALES TECH., IN(2.90%), NATIONAL CONTRACTING COMPANY(2.38%), HYOSUNG JAPAN CO.. LTD.(1.96%), 현대중공업㈜(1.93%), 한국전력공사 전북본부(1.52%), 대우조선해양㈜(1.34%), 티엠솔라원㈜(1.16%), 한국전력공사 경기본부(1.13%), 현대건설(주)(1.13%) 등입니다 [효성중공업㈜ 주요종속회사의 내용] 효성중공업㈜의 주요종속회사 판매경로 판매전략 주요매출처 및 비중 비고 Nantong Hyosung Transformer Co., Ltd. 주요 판매 경로는 중국내수(52.7%), LOCAL 수출(0.1%), 직수출(47.2%)로 구분되어 있습니다. 중국의 전력망공사(국가전망, 남방전망, 내몽고전력공사)와 오대발전집단(화능, 화전, 국전, 대당, 중전투)를 기반으로 중국내 민수 및 LOCAL 수출을 추진하고 있습니다. 북미/남미를 중심으로 직수출을 진행하고 있습니다. 주요 매출처는 국가전망공사(28.3%), 남망 및 내몽고전력공사(0.0%), 발전집단(2.7%),민수(21.8%), 수출(47.2%)입니다. - Hyosung T India Pvt. Ltd. 판매경로는 직접 고객과 계약을 하는 주사업, 본사가 고객과 계약을, 하도 본사로부터 하도를 받는 본사하도, 차단기 부품류를 본사로 수출하는 창원수출, 기타 용역매출로 구분되어 있습니다. 실적이 축적되며 입찰 참여 가능 고객이 증가하고 있습니다. 주요 고객인 PGCIL, SEB 등에 집중하면서, 수출가능한 인접국가(알제리, 투르크메니스탄, 카자흐스탄)로 수출을 확대하고자 합니다. 본사 창원 민수시장은 주요기종인 245kV 경쟁력 확보하여 대응하고 있습니다. 주요 매출처는 Techno(22%),효성중공업(21%),PGCIL(16%), ADANI(5%) 등입니다. - Hyosung HICO, Ltd. 주요 판매 경로는 관계회사인 HICO America Sales Tech, Inc.를 통한 미국 내 주요 전력청 대상 판매입니다. 미국 생산거점으로서 기존 고객과의 장기공급계약 등을 바탕으로 안정적인 수익기반을 마련하기 위한 현지생산체제구축, 품질 강화 및 고객 중심적 서비스 활동 등을 진행하는 한편, 지속적인 신규 고객 창출 활동을 추진하여 이익극대화를 추구하고 있습니다. 주요 매출처는 HICO America Sales Tech, Inc로 해당 관계회사를 통하여 미국 내 주요 전력청들에게 판매 중이며, 최종 고객기준2021년 3분기 주요 매출처는 Eversource,Terra-gen, Pattern입니다. - HICO America Sales Tech, Inc. 미국및 캐나다내 Investor Owned Utility및 Public Utility에 내수 직판으로(100%) 판매하고 있습니다. 제품의 기술력과 차별화된 서비스를 통해 신뢰성을 확보하고 장기 거래 고객을 확대하여 안정적인 수익기반을 갖추고 지속적인 신규 고객 창출을 통해 성장을 추구하고 있습니다. 주요 매출처는 American Electric Power(23%),Florida Power Light(16%),Dominion Energy(15%), Pattern Energy(11%)등입니다. - 다. 수주상황 (단위 : 백만원, 천RMB, 천INR, 천USD) 사업부문 효성중공업㈜ 및 효성중공업㈜의 주요종속회사 품목 전전기 매출액(2019.1~12월) 전전기말 수주잔(2019.12.31) 전기 매출액(2020.1~12월) 전기말 수주잔(2020.12.31) 당기 매출액(2021.1~9월) 당기말 수주잔(2021.9.30) 비고 중공업 효성중공업(주) 전력기기 등 1,705,741 2,362,547 1,622,340 2,071,710 985,108 2,240,919 단위 : 백만원 Nantong Hyosung Transformer Co., Ltd. 변압기 641,051 1,235,058 654,349 1,148,862 372,447 1,229,078 단위 : 천RMB Hyosung T India Pvt. Ltd. 차단기 3,024,431 4,553,795 2,088,418 6,030,031 3,550,428 5,357,117 단위 : 천INR Hyosung HICO, Ltd. 변압기 - - 8,885 101,190 21,556 161,160 단위 : 천USD HICO America Sales, Inc. 변압기, 차단기, 전동기, 감속기 174,458 284,819 186,379 369,640 124,156 464,100 단위 : 천USD 건설 효성중공업(주) 아파트, 오피스텔 등 1,385,134 3,575,266 867,909 3,814,691 550,451 3,699,788 단위 : 백만원 ※ 수주의 계절적 변동요인 전력기기에 대한 수용가의 발주는 중장기적 계획에 의하여 이루어지기 때문에 수주의 계절적 변동요인은 크지 않으며, 기전부문에서는 계절적 요인보다 경기 변동, 설비투자 동향, 정부정책 및 규제 등의 영향을 받는 경향이 있습니다.※ 중공업 사업부문의 경우 수주금액의 환율 환산 및 수주 취소 등으로 수주금액 합산이 정확하게 일치하지 않습니다. ■ 효성첨단소재㈜ 매출 및 수주상황은 효성첨단소재㈜ 및 효성첨단소재㈜의 주요종속회사를 중심으로 기재하였습니다. 가. 매출실적 (1) 연결기준 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출품목 제4기 3분기(2021년 1월~9월) 제3기(2020년 1월~12월) 제2기(2019년 1~12월) 산업자재 타이어코드, 스틸코드,산업용원사, 카페트, 카매트,에어백원단 및 쿠션 등 1,979,198 1,989,815 2,565,649 기타 폴리에스터 원사,스판덱스 등 629,753 404,808 487,967 합계 2,608,951 2,394,623 3,053,616 (2) 별도기준 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제4기 3분기(2021년 1월~9월) 제3기(2020년 1월~12월) 제2기(2019년 1~12월) 산업자재 제품상품기타 타이어코드, 스틸코드,산업용 원사, 카페트 등 수 출 637,168 624,853 960,503 내 수 72,314 97,681 107,770 합 계 709,482 722,534 1,068,273 ※ 수출은 직수출 및 로컬수출을 포함한 금액입니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 판매경로 및 판매방법 등의 경우 IFRS기준 사업부문별 구분이 어려워 효성첨단소재㈜와 효성첨단소재㈜의 주요종속회사를 구분하여 기재하였습니다. [효성첨단소재㈜의 내용] (1) 효성첨단소재㈜의 판매경로는 Local 및 직수출, 내수직판으로 구분되어 있습 니다. (2) 대금회수 조건 - 수출 : 신용장 또는 무신용장 거래 - 내수 : 현금 및 어음 결제 (3) 부대비용의 부담방법 : 수출가격조건(FOB, CIF, CFR 등) (4) 판매전략 효성첨단소재㈜는 영업사원들의 Sales 능력을 배양하여 직판 위주의 영업을 전개함과 동시에 기존의 영업소나 대리점 및 특약점도 적극 활용하고 있습니다. 심도 있는 시장조사를 통해 신규거래선을 개발, 관리하고 적극적인 신시장 개척을 통해 효성첨단소재㈜의 상권을 강화하고 있습니다. (5) 주요매출처 및 비중 2021년 1~9월 효성첨단소재㈜의 주요 매출처는 HYOSUNG VIETNAM CO., LTD.(18.31%), HYOSUNG USA INC.(11.56%), HYOSUNG DONG NAI COMPANY LIMITED(10.96%), 한국타이어앤테크놀로지㈜(7.76%), 금호타이어(주)(4.72%), HYOSUNG LUXEMBOURG S.A.(4.21%), 넥센타이어(주)(3.97%), HYOSUNG QUANG NAM COMPANY LIMITED(2.54%) 등 입니다. [효성첨단소재㈜ 주요종속회사의 내용] 효성첨단소재㈜의 주요종속회사 판매경로 판매전략 주요매출처 및 비중 비고 Hyosung Vietnam Co., Ltd. 회사의 판매경로는 직수출 (75%) 및 내수직판 (25%)으로 구분되어 있습니다. 타이어보강재는 미쉐린, 굿이어, 쿠퍼 등 유수한 타이어제조업체에 제품을 공급하고 있으며, 글로벌 네트워크와의 긴밀한 공조로 베트남 생산제품의 수출 증대를 추진하고 있습니다. 스판덱스는 유럽, 중남미등으로도 판매를 다변화 하는 전략을 추진하여 질적, 양적 성장을 추구하고 있습니다. 타이어보강재는 HYOSUNG USA (31%),Hyosung Lux SA (14%), Hyosung DongNai(13%), 등스판덱스는 Hyosung DongNai(16%), Hyosung International (14%), HYOSUNG ISTANBUL TEKSTIL LTD (6%), 등 - Hyosung Quang Nam Co., Ltd 회사의 판매경로는 직수출 (58%) 및 내수직판 (42%)으로 구분되어 있습니다. 타이어보강재는 한국타이어, Toyoda Gosei 등 유수한타이어제조업체에 제품을 공급하고 있으며, 글로벌네트워크와의 긴밀한 공조로 생산제품의 수출 증대를추진하고 있습니다. HYOSUNG VIETNAM (34%), 효성첨단소재 (29%), HANKOOK TIRE MAGYARORSZAG KFT(16%) 등 - Hyosung Chemical Fiber(Jiaxing) Co., Ltd. 내수 직판 및 직수출,LOCAL 수출로 구분되어있습니다. 절강성,강소성 등 중국 섬유 업계 주요 밀착지인 화동,화북 지역에서 지리적인 우세 및 제품 품질 우월성을 이용해 직판 업체를 공고히 하고 있으며, 주요 생산품목인 타이어코드를 현재 중국에 진출한 세계 유명브랜드인 한국타이어, 금호타이어, 미세린등에 안정적으로 공급함과 동시에 중국 LOCAL 타이어 업체의 65%에 안정적으로 공급하고 있습니다. 향후 모든 중국 LOCAL 업체에 공급 및판매량 확대를 추진하고 있습니다. 효성 화학(8%), 한국타이어(4%), 효성 일본(4%) 등 - Hyosung Steel Cord (Qingdao)Co., Ltd. S/C는 직수출(29%), 내수판매(71%)로 구분되어 있습니다. 효성 청도는 지금까지 미쉐린향 미국수출과 한국타이어,금호타이어 등 중국에 진출해 있는 한국계 외자기업 및 산동성 인근의 LOCAL 기업위주의 판매를 진행해왔으며,향후 판매량 확대를 위하여 중국내에서도 한국타이어, 금호타이어 등 한국계 외자기업 외에 수익성이 상대적으로 양호한 중국 진출 외자기업 고객을 신규 발굴하고, LOCAL기업에게는 수익성이 양호한 특화규격 판매 확대를도모하고 있습니다. 한국타이어(중국) (13%), 넥센타이어(12%), Jinyu(8%), Cooper (6%) 등 - Hyosung Luxembourg S.A 유럽의 고객들에게 직접 판매를 하고 있음 당사에서 제조 공급하는 섬유 타이어코드지는 로컬 제조공급으로의 빠른 대응 능력을 바탕으로 주 고객인 굿이어에 안정적 물량을 공급하고 있으며, 추가로 콘티넨탈 등 로컬 제조 공급을 필요로하는 타 고객들에게 물량을 확대하고 있음. 본사 및 베트남법인으로부터 완제품을 수입하여 판매하는 섬유 타이어코드지, 스틸코드, 탄소섬유 및 아라미드 원사는 현지에서 안정적인 물류 공급 및 문제 발생시 빠른 현지 대응 및 본사와 협력을 통한 고객 만족으로 판매량을 확대해가고 있음. 굿이어(54%), 미쉐린(15%), 컨티넨털(14%), 등 - Global Safety Textiles GmbH 고객사에직접 납품(100%) 유럽의 Major 에어백 원단, 쿠션 메이커로서 주요 에어백모듈업체의 유럽 지역의 공장에 원단, 쿠션 제품을 공급하고 있습니다. 오랜 업력을 바탕으로 주요 모듈업체인 Autoliv, ZF, JSS, Takata 등과 긴밀한 관계를 맺고 있으며,특히 ZF향 매출 비중이 높습니다. 주요 모듈업체는글로벌 구매 조직을 보유하고 있기 때문에 회사도 글로벌네트워크와의 긴밀한 공조체제를 갖추고 있습니다. ZF (39%), JSS (11%) 등 - GST Global GmbH Holding Company - - - Global Safety Textiles U.S.Holdings, Inc. Holding Company - - - GST Automotive Safety(Changshu) Co., Ltd. 고객사에 직접 납품 (100%) 에어백 원단, 쿠션 메이커로서 에어백 모듈업체에 제품을 공급하고 있습니다. 고객의 수가 한정되어 있기 때문에 OEM방식을 통해 판매하고 있습니다. ZF (37%), Autoliv (21%) 등 - GST Safety Textile RO S.R.L Global Safety Textiles GmbH에 납품(100%) 유럽의 Major 에어백 원단, 쿠션 메이커로서 주요 에어백모듈업체의 유럽 지역의 공장에 원단, 쿠션 제품을 공급하고 있습니다. 오랜 업력을 바탕으로 주요 모듈업체인 Autoliv, ZF, JSS, Takata 등과 긴밀한 관계를 맺고 있으며,특히 ZF향 매출 비중이 높습니다. 주요 모듈업체는글로벌 구매 조직을 보유하고 있기 때문에 회사도 글로벌네트워크와의 긴밀한 공조체제를 갖추고 있습니다. ZF (58%), JSS (19%) 등 - 다. 수주상황 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. ■ 효성화학㈜ 매출 및 수주상황은 효성화학㈜ 및 효성화학㈜의 주요종속회사를 중심으로 기재하였습니다. 가. 매출실적 (1) 연결기준 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 매출품목 제4기 3분기(2021년 1~9월) 제3기 3분기(2020년 1~9월) 제3기(2020년 1~12월) 제2기(2019년 1~12월) 화학 제품상품기타 PP, TPA, Nylon Film,PET Film, NF3 Gas,TAC Flim 등 1,840,965 1,341,477 1,817,190 1,812,470 (2) 별도기준 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제4기 3분기(2021년 1~9월) 제3기 3분기(2020년 1~9월) 제3기(2020년 1~12월) 제2기(2019년 1~12월) 화학 제품상품기타 PP, TPA, Nylon Film,PET Film, NF3 Gas,TAC Flim 등 수출 1,128,510 910,082 1,206,414 1,265,493 내수 442,424 315,881 436,848 547,644 합계 1,570,934 1,225,963 1,643,262 1,813,137 ※ 수출은 직수출 및 로컬수출을 포함한 금액입니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등 판매경로 및 판매방법 등의 경우 IFRS기준 사업부문별 구분이 어려워 효성화학㈜과 효성화학㈜ 주요종속회사를 구분하여 기재하였습니다. [효성화학㈜의 내용] (1) 효성화학㈜의 판매경로는 Local 및 직수출, 내수직판으로 구분되어 있습니다. (2) 대금회수 조건 - 수출 : 신용장 또는 무신용장 거래 - 내수 : 현금 및 어음 결제 (3) 부대비용의 부담방법 : 수출가격조건(FOB, CIF, CFR 등) (4) 판매전략 효성화학㈜는 지속적인 품질 차별화를 통하여 고부가가치 제품을 개발하고, 고객의 Needs를 반영한 신규 Item을 생산하여 고객의 Value를 높이고 있습니다. 적극적인 시장조사를 통해 신규 거래선을 확보하고 지역을 다변화하여 글로벌 판매를 확대하고 있으며, 영업사원들의 Sales 능력을 배양하여 직판 위주의 영업을 전개함과 동시에 대리점이나 Agent를 적극 활용하여 판매 Network를 강화하고 있습니다. (5) 주요 매출처 및 비중 2021년 1~9월 효성화학㈜의 주요 매출처는 효성티앤씨(주)(10.30%), PLASMAR PLASTIK VE KIMYA SANAYI VE(3.30%), GUANGZHOU HONSEA CHEMISTRY CO., LTD(3.11%), , HYOSUNG JAPAN CO., LTD(2.69%) 등 입니다. [효성화학㈜ 주요종속회사의 내용] 효성화학㈜ 주요종속회사 판매경로 판매전략 주요 매출처 및 비중 비고 Hyosung Vina ChemicalsCo., Ltd. 내수 직판 및 직수출로 구분되어 있음 2020년 2분기부터 상업 생산을 개시하여 내수시장의 경우 베트남 남부지역 시장을 우선 공략하고 향후 중북부 지역까지 시장을 확대할 예정입니다. 그리고 수출은 베트남과 같이 PP 공급이 부족한 인도네시아와 PP의 가장 큰 시장인 중국을 중심으로 판매 예정이며, 향후 주변 동남아시장 및 유럽시장 등으로 판매 지역을 다변화하여 질적, 양적 성장을 추진할 예정입니다. 2021년 1~9월 주요 매출처는OPEC PLASTIC(8.3%), HYOSUNG JAPAN(7.8%), GROKU KUNSTSTOFFE GMBH(5.8%), TAN PHONG PACKING COMPANY(5.2%) 및 SNETOR CHIMIE(3.2%), LIVING LIFE VINA(2.7%) 등 - 다. 수주상황 보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. ■ 효성투자개발㈜ 효성투자개발㈜는 부동산에 대한 투자, 임대, 관리, 매매 등을 주요 영업목적으로 하는 회사로 판매경로 및 판매방법, 수주상황 등에 대한 기재를 생략하였습니다. 효성투자개발㈜는 ㈜효성 종속회사로서 주요 제품 등의 매출은 ㈜효성 연결 매출에 포함되어 있습니다. 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 소재지 제49기 3분기 (2021년 1~9월) 제48기 (2020년 1~12월) 제47기 (2019년 1~12월) 부동산임대업 임대수익 대구 수성구 405 492 539 5. 위험관리 및 파생거래 주요종속회사의 내용> 위험관리 및 파생거래는 ㈜효성 및 주요종속회사를 중심으로 기재하였습니다. [시장위험과 위험관리] 가. 지배회사의 내용 지배회사는 영업활동과 관련된 시장위험, 신용위험, 유동성 위험, 자본위험 등을 최소화하기 위한 재무관리정책을 실시하고 있습니다. 지배회사는 각각의 위험 요인에 대해 관리/감독하기 위한 재무위험 관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다. 재무적 Risk관리는 재무본부에서 주관하고 있으며 본사 내 사업부 및 국내외 종속회사와의 유기적인 협력을 통해 주기적으로 재무위험의 측정, 평가 및 헷지 등을 실행하고 있습니다. 재무본부에서 수출입 및 외환관리 업무를 담당하고 있고, 시장위험의 예측과 위험자산의 환변동 등에 따른 실적분석을 통하여 위험관리를 하고 있습니다. 또한, 국내외 투자은행 및 금융기관에서 제공하는 시장정보를 이용하여 시장위험에 대한 예측, 관리, 분석, 보고 등의 업무를 수행하고 있습니다. 지배회사는 수출로 인한 외화수금이 원자재수입에 의한 외화 지출보다 많은 외화현금흐름을 가지고 있으며 환율하락에 따른 환차손 위험을 가지고 있습니다. 지배회사는 외환포지션에 따른 환위험을 최소화하기 위하여 수출대금과 수입결제 자금을 통화별, 만기별로 일치시키는 매칭(Matching), 급격한 환율변동이 있을 경우 자금결제 시기를 당기거나 늦추는 리딩(Leading) 및 래깅(Lagging), 동일 거래가 반복되는 업체에는 차액만 결제하여 정리하는 상계(Netting), 환율변동 흐름 및 예측에 따라 결제 통화를 조정하는 결제통화조정 전략, 환율변동에 따른 수출입 가격조정 등의 대내적 관리 기법을 주로 이용하고 있으며 그 외 선물환과 환변동 보험 등의 파생상품 거래를 이용한 대외적인 전략 등을 사용하고 있습니다. 지배회사의 재무위험관리의 주요 대상인 금융자산은 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 매도가능금융자산, 매출채권 및 기타채권 등으로 구성되어 있으며, 금융부채는 매입채무, 차입금 및 기타채무 등으로 구성되어 있습니다. (1) 시장위험 ① 환율변동위험 지배회사는 글로벌 수출입활동으로 인하여 장부통화와 다른 외화의 수입 및 지출이 발생하고 있습니다. 이로 인한 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD, EUR, JPY 등이 있습니다. 영업활동에서 발생하는 환위험을 최소화하기 위하여 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 자금거래 시 장부 통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시키는 것을 원칙으로 함으로써 환포지션 발생을 억제하고, 불가피하게 발생한 환포지션에 대해서는 관리원칙 및 정책, 규정에 따라 환위험을 관리하고 있습니다. 지배회사의 환위험 관리 원칙, 정책 및 규정은 환위험의 정의, 측정주기, 관리주체, 관리절차, 헷지 기간, 헷지 비율 등을 포함하고 있습니다. ② 주가변동위험 지배회사는 투자 목적 등으로 타법인의 상장 및 비상장주식에 투자하고 있는 바, 증권시장 및 주가등락에 따라 순자산이 변동될 수 있습니다. 보다 자세한 사항은 'Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 라. 타법인출자 현황'을 참조하시기 바랍니다. ③ 이자율변동위험 이자율변동위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 지배회사의 이자율 변동위험은 주로 예금 및 변동금리부차입금에서 비롯되며, 지배회사는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다. (2) 신용위험 신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정, 관리하고 있습니다. (3) 유동성위험 지배 회사는 주기적으로 미래 현금흐름을 예측하여 유동성 위험을 사전적으로 관리하고 있고 적정한 예금 확보를 통하여 긴급한 자금을 보충하고 있습니다. 또한, 유동성위험에 대비하여 무역금융 및 수시 인출 가능한 은행 한도를 확보하고 있습니다. 나. 주요종속회사의 내용 주요종속회사 주요시장위험 위험관리정책 위험관리조직 비고 Hyosung USA Inc. 당사는 원재료가격 급등락에 따른 손익변동 위험이 있습니다. 당사는 판매가격을 원재료 가격 변동에 연동시켜 위험을 차단하고 있습니다. 구매부서에서 본사와 협조하에 원재료 가격동향을 주시하고 있습니다. - Nautilus Hyosung America, Inc. 당사는 변동이자부 단기차입금과 관련된 시장이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. 당사는 이러한 위험을 회피하기 위해 복수의 금융기관 차입을 통한 위험 분산 전략을 사용하고 있으며, 지급이자의 최소화를 위한 효율적 자금운용 전략을 사용하고 있습니다. Finance 팀에서 자금 관리 업무를 담당하고 있습니다. 해당 팀은 금융기관에서 제공하는 시장정보를 이용하여 시장위험에 대한 예측ㆍ관리ㆍ분석업무를 수행하고 있습니다. - Hyosung Holdings USA, Inc. Cost 를 낮추고자 하는 고객들의 노력의 일환으로 저가 경쟁사 원사를 사용하고자 하는 시도가 있으며 실제로 일부 물량이 대체되었음. 현지창고를 운영함으로써 수입산원사 대비 ontime으로 Delivery 를 진행하고 있으며 이런한 현지재고 운영이 고객에게는 Risk management 를 할 수 있는 Reliable supplier 로 여겨짐. 법인에서 직접 Euler 라는 여신관리업체를 통하여 여신을 관리하고 있으며 법인에서 직접 품질문제와 관련된 문제를 신속히 대응하고 있음. - 효성굿스프링스㈜ 당사는 수출로 인한 외화수금이 원자재 수입에 의한 외화 지출보다 많은 외화현금흐름을 가지고 있으며 환율하락에 따른 환차손 위험을 가지고 있습니다. 또한, 시장금리변동으로 인한 운용 이자수익 발생금액과 장단기 차입시 발생하는 지급이자의 불확실성 위험에 노출되어 있습니다. 당사는 외환포지션에 따른 환위험을 최소화하기 위하여 수출대금과 수입결제 자금을 통화별, 만기별로 일치시키는 매칭(Matching), 급격한 환율변동이 있을 경우 자금결제 시기를 당기거나 늦추는 리딩 및 래깅(Leading, Lagging), 동일 거래가 반복되는 업체에는 차액만 결제하여 정리하는 상계(Netting) 등의 대내적 관리 기법을 주로 이용하고 있으며, 추가로 환율변동흐름 및 예측에 따라 결제통화를 조정하는 결제통화조정 전략, 환율변동에 따라 수출입가격을 조정하여 그 위험을 회피하는 가격조정 전략 등을 사용하고 있습니다. 기획관리팀은 수출입 및 외환관리 업무를 담당하고 있습니다. 해당 팀은 시장위험의 예측과 위험자산의 환변동 등에 따른 실적 분석을 통하여 위험관리를 하고 있으며, 국내외 투자은행 및 금융기관에서 제공하는 시장정보를 이용하여 시장위험에 대한 예측ㆍ관리ㆍ분석ㆍ보고 등의 업무를 수행하고 있습니다. - 효성티앤에스㈜(舊:노틸러스효성㈜) 당사는 변동이자부 단기차입금과 관련된 시장이자율 변동위험, 해외영업 및 구매활동으로 인한 환율변동위험, 기타 지분상품의 가격변동위험에 노출되어 있습니다. 당사는 이러한 위험을 회피하기 위해 고정이자부 차입금과 변동이자부 차입금을 혼용하여 사용하고 있으며, 수출채권 Nego를 통한 수출채권 최소화로 환율변동위험 회피활동을 하고 있습니다. 경영지원부문 재경팀에서 외환관리업무를 담당하고 있습니다. 해당 팀은 국내외 금융기관에서 제공하는 시장정보를 이용하여 시장위험에 대한 예측ㆍ관리ㆍ분석업무를 수행하고 있습니다. - ㈜에프엠케이 당사는 변동이자부 차입금과 관련된 이자율변동위험, 판매 재화의 수입활동으로 인한 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 당사는 이자율변동위험을 회피하기 위해 이자율변동현황을 주기적으로 검토하여 상환 또는 차환하는 방법으로 관리하고 있으며, 환율변동위험에 대해서는 선물환계약을 통해 회피활동을 하고 있습니다. 재무관리팀에서 차입 및 외환관리 업무를 담당하고 있습니다. 해당 팀은 금융기관에서 제공하는 시장정보를 이용하여 시장위험에 대한 예측ㆍ관리ㆍ분석 업무를 수행하고 있습니다. - 하나대체투자랜드칩사모부동산 투자신탁39호 (舊 하나랜드칩사모부동산투자 신탁39호) 전반적인 세계 및 국내 경제상황, 국내 부동산 경제 상황 등의 악화로 임대료 회수 금액의 감소 및 추후 매각 지연에 따라 펀드 수익률이 영향을 받을 수 있습니다. 본 건 펀드의 예정운영기간 동안 ㈜효성이 본 건 건물을 책임임대차함으로써 공실위험을 감소시켰으며, 고정임대료를 책정함으로써 임대료 변동 위험을 Hedge 하였습니다. 또한 향후 수서지역 개발 진행 등으로 본 건 부동산 매각 시 긍정적 요인으로 작용할 가능성이 높을 것으로 예상됩니다. 해당 투자자산의 운용은 ㈜하나자산운용에서 담당하고 있으며, 투자대상 자산의 운용ㆍ관리감독 등의 업무를 수행하고 있습니다. - 공덕경우개발㈜ 당사는 변동이자부 차입금과 관련된 시장이자율 변동위험에 노출되어 있습니다. 당사는 이러한 위험을 회피하기 위해 2020.2월에 리파이낸싱을 통해 이자율을 낮췄으며, 지급이자의 최소화를 위한 효율적 자금운용 전략을 사용하고 있습니다. 관리팀에서 자금 관리 업무를 담당하고 있습니다. 해당 팀은 금융기관에서 제공하는 시장정보를 이용하여 시장위험에 대한 예측ㆍ관리ㆍ분석 업무를 수행하고 있습니다. - [파생상품 등의 거래 현황] 가. 지배회사의 내용 (1) 파생상품 계약 현황 2021년 9월말 현재 지배회사가 보유하고 있는 파생상품은 다음과 같습니다. ① 선물환 지배회사는 2021년 9월말 현재 체결 중인 선물환 계약이 없습니다. ② 상환전환 우선주 지배회사는 2021년 9월말 현재 보유 중인 상환전환 우선주가 없습니다. ③ 총수익스왑 지배회사는 2021년 9월말 현재 체결 중인 총수익스왑 계약이 없습니다. (2) 파생상품 계약으로 발생한 손익 현황 당분기 중(2021년 1~9월말) 당사의 파생상품계약으로 발생한 손익은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 파생상품 종류 파생상품 거래손익 파생상품 평가손익 거래이익 거래손실 평가이익 평가손실 선물환 - - - - (3) 현금흐름 위험회피 회계 회사는 외화차입금을 동일한 시기에 예상되는 외화매출에 대한 환율변동위험을 회피하기 위한 위험회피 수단으로 지정하고 현금흐름 위험회피 회계를 적용하였습니다. 회사는 기업회계기준 해석 53-70 문단 16의 3 경과조치에 근거하여 2008년 7월 1일을 기준으로 동 위험회피관계를 지정하고 문서화하였습니다. 나. 주요종속회사의 내용 주요종속회사 파생상품 계약현황 파생상품 계약으로 발생한 손익 현황 현금흐름 위험회피 회계 비고 효성굿스프링스㈜ 당기말 현재 외화사채의 환율변동 및 이자율변동위험을 회피하기 위해 통화 및 이자율스왑계약을 체결하고 있습니다. 또, 외화계약 및 매출채권 등의 환율변동위험을 회피하기 위해 선물환계약도 체결하고 있습니다. 이로 인하여 발생하는 파생상품평가손익은 해당기간의 손익에 반영하고 있습니다. 2021년 3분기까지 파생상품평가이익 2,259백만원, 파생상품평가손실 5,916백만원을 인식하였습니다. - - 효성티앤에스㈜ 당기말 현재 외화매입채무 등의 환율변동위험을 회피하기 위해 1건의 선물환계약을 체결하고 있으며, 이로 인하여 발생하는 파생상품평가손익을 해당 기간의 손익에 반영하고 있습니다. 당기중 거래가 완료되어 실현된 파생상품거래이익과 거래손실은 각각 1,597백만원과 128백만원이고, 선물환계약에 따른 파생상품평가이익과 파생상품평가손실은 각각 65백만원과 3백만원입니다. - - ㈜에프엠케이 당기말 현재 외화매입채무 등의 환율변동 위험을 회피하기 위해 10건의 선물환계약을 체결하고 있으며, 이로 인하여 발생하는 파생상품평가손익을 해당 기간의 손익에 반영하고 있습니다. 당기중 거래가 완료되어 실현된 파생상품거래이익은 2,471백만원, 파생상품거래손실은 800백만원이며, 평가이익은 2,554백만원, 평가손실은 없습니다. - - ■ 효성티앤씨㈜ 위험관리 및 파생거래는 효성티앤씨㈜ 및 효성티앤씨㈜의 주요종속회사를 중심으로 기재하였습니다. [효성티앤씨㈜] 효성티앤씨㈜는 영업활동과 관련된 시장위험, 신용위험, 유동성위험, 자본위험 등을 최소화하기 위한 재무관리정책을 실시하고 있습니다. 효성티앤씨㈜는 각각의 위험 요인에 대해 관리/감독하기 위한 재무위험 관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다. 재무적 Risk관리는 재무실이 주관하고 있으며 본사 내 사업부 및 국내외 종속회사와의 유기적인 협력을 통해 주기적으로 재무위험의 측정, 평가 및 헷지 등을 실행하고 있습니다. 재무실 자금팀에서 수출입 및 외환관리 업무를 담당하고 있고, 시장위험의 예측과 위험자산의 환변동 등에 따른 실적분석을 통하여 위험관리를 하고 있습니다. 또한, 국내외 투자은행 및 금융기관에서 제공하는 시장정보를 이용하여 시장위험에 대한 예측, 관리, 분석, 보고 등의 업무를 수행하고 있습니다.효성티앤씨㈜는 수출로 인한 외화수금이 원자재수입에 의한 외화 지출보다 많은 외화현금흐름을 가지고 있으며 환율변동위험이 있습니다. 효성티앤씨㈜는 외환포지션에 따른 환위험을 최소화 하기 위하여 수출대금과 수입결제 자금을 통화별, 만기별로 일치시키는 매칭(Matching), 급격한 환율변동이 있을 경우 자금결제시기를 당기거나 늦추는 리딩(Leading) 및 래깅(Lagging), 동일 거래가 반복되는 업체에는 차액만 결제하여 정리하는 상계(Netting), 환율변동 흐름 및 예측에 따라 결제통화를 조정하는 결제통화조정 전략, 환율변동에 따른 수출입 가격조정 등의 대내적 관리 기법을 주로 이용하고 있으며 그 외 선물환과 환변동 보험 등의 파생상품 거래를 이용한 대외적인 전략 등을 사용하고 있습니다.효성티앤씨㈜의 재무위험관리의 주요 대상인 금융자산은 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 매도가능금융자산, 매출채권 및 기타채권 등으로 구성되어 있으며, 금융부채는매입채무, 차입금 및 기타채무 등으로 구성되어 있습니다. (1) 시장위험 ① 환율변동위험 효성티앤씨㈜는 글로벌 수출입활동으로 인하여 장부통화와 다른 외화의 수입 및 지출이 발생하고 있습니다. 이로 인한 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD, EUR, CNY, JPY 등이 있습니다. 영업활동에서 발생하는 환위험을 최소화하기 위하여 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 자금거래시 장부 통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시키는 것을 원칙으로 함으로써 환포지션 발생을 억제하고, 불가피하게 발생한 환포지션에 대해서는 관리원칙 및 정책, 규정에 따라 환위험을 관리하고 있습니다. 효성티앤씨㈜의 환위험 관리 원칙, 정책 및 규정은 환위험의 정의, 측정주기, 관리주체, 관리절차, 헷지 기간, 헷지 비율 등을 포함하고 있습니다. ② 주가변동위험 효성티앤씨㈜는 단순투자 목적으로 타법인의 상장 및 비상장주식에 투자하고 있는 바, 증권시장 및 주가등락에 따라 순자산이 변동될 수 있습니다. 보다 자세한 사항은 효성티앤씨㈜ 분기보고서 'Ⅸ.계열회사 등에 관한 사항 3. 타법인 출자 현황'을 참조하시기 바랍니다. ③ 이자율변동위험 이자율변동위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 효성티앤씨㈜의 이자율 변동위험은 주로 예금 및 변동금리부차입금에서 비롯되며, 효성티앤씨㈜는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다. (2) 신용위험 신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정, 관리하고 있습니다. (3) 유동성위험 대규모 투자가 많은 효성티앤씨㈜의 사업 특성상 적절한 유동성 확보는 매우 중요한 재무관리 정책 중의 하나입니다. 효성티앤씨㈜는 적정 유동성 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 추정 및 수입, 지출 관리 등을 실시하고 있습니다. 효성티앤씨㈜는 주기적으로 미래 현금흐름을 예측하여 유동성 위험을 사전적으로 관리하고 있고 적정한 예금 확보를 통하여 긴급한 자금을 보충하고 있습니다. 또한, 유동성위험에 대비하여 무역금융 및 당좌차월 한도를 확보하고 있으며, 대규모 시설투자의 경우에는 내부유보자금의 활용이나 장기차입을 통하여 조달기간을 일치시켜 유동성 위험을 최소화하고 있습니다. [효성티앤씨㈜의 주요종속회사] 효성티앤씨㈜의 주요종속회사 주요시장위험 위험관리정책 위험관리조직 비고 Hyosung DongNai Co., Ltd. 당사의 원재료 비중이 높음에 따라 원재료가격 변동시 원가에 미치는 영향이 큽니다. 원재료 가격 변화에 대한 정보를 수시로 수집하며, 공급처의 다변화를 통해 가격변동위험을 완화시키고자 하며, 회계통화를 기존 베트남동에서 달러로 전환함으로써 베트남동 절하에 따른 환차손 위험을 최소화하고 있습니다. 본사 재무실과 당사 관리본부 내에서 구매 및 외화관리를 하고 있으며, 현지 관련기관들에서 제공하는 시장 정보를 통해 시장위험에 대한 예측,관리,분석,보고 등의 업무를 수행하고 있습니다. - Hyosung Spandex(Jiaxing) Co., Ltd. 당사는 내수거래 비중이 약 75%로 외화거래 비중이 비교적 적은 편이나 환율 변동에 따른 환차손 위험 및 원료가 상승, 판매가격 하락에 따른 잠재적 시장위험에 노출되어 있습니다. 당사는 외화포지션이 비교적 적은 편이나, 급격한 환율 변동이 있을 경우 자금결제 시기를 탄력적으로 운영하고 있으며, 필요시 결제통화 및 수출입 가격을 조정하는 전략을 사용하고 있습니다. 당사는 외환관리 업무부서를 별도로 두고 있지 않으나, 거래금융기관이나 자문기관과 관련 정보를 공유하여 환변동 등 시장위험에 대한 예측, 관리 등의 업무를 수행하고 있습니다. - Hyosung Spandex(GuangDong) Co., Ltd. 당사는 수출비중이 많지는 않지만, 환율변동에 따른 환차손 위험이 있습니다. 당사는 수출채권 네고 등을 통해 외화매출채권 비중을 최소화하고 있습니다. 당사는 외환관리 업무부서를 별도로 두고 있지 않으나, 거래금융기관이나 자문기관과 관련 정보를 공유하여 환변동 등 시장위험에 대한 예측, 관리 등의 업무를 수행하고 있습니다. - Hyosung Spandex(Quzhou) Co., Ltd. 당사는 내수거래 비중이 100%로 매출에 따른 외환위험에 노출되어 있지 않으나, 원료가 상승, 판매가격 하락 등에 따른 잠재적 시장위험에 노출되어 있습니다. 당사는 환율의 급격한 변동이 있을경우 자금 결제시기를 탄력적으로 운영하여 환변동 위험에 대처하고 있습니다. 당사는 외환관리 업무부서를 별도로 두고 있지 않으나, 거래금융기관이나 자문기관과 관련 정보를 공유하여 환변동 등 시장위험에 대한 예측, 관리 등의 업무를 수행하고 있습니다. - Hyosung Istanbul TEKSTIL LTD.STI. 당사는 내수거래 비중이 약 80%로 외화거래 비중이 비교적 적은 편이나 환율 변동에 따른 환차손 위험과 원료가 상승, 판매가격 하락 등에 따른 잠재적 시장위험에 노출되어 있습니다. 환위험을 막기 위하여 당사의 매출은 USD 90%, EUR 10% 수준으로 하고 있으며, 원부재료도 대부분 USD로 수입하여 환율변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다. 거래금융기관이나 자문기관과 관련 정보를 공유하여 환변동 등 시장위험에 대한 예측, 관리 등의 업무를 수행하고 있으며, 항상 본사와 시장 상황을 공유하고 있습니다. - Hyosung NEW Material Hitech (Quzhou) Co., Ltd. 당사는 내수거래 비중이 약 80%로 외화거래 비중이 비교적 적은 편이나 환율 변동에 따른 환차손 위험과 원료가 상승, 판매가격 하락에 따른 잠재적 시장위험에 노출되어 있습니다. 당사는 외화포지션이 비교적 적은 편이나, 급격한 환율 변동이 있을 경우, 자금결제 시기를 탄력적으로 운영하고있으며, 필요시 결제통화 및 수출입 가격을 조정하는 전략을 사용하고 있습니다. 당사는 외환관리 업무부서를 별도로 두고 있지 않으나, 거래금융기관이나 자문기관과 관련 정보를 공유하여 환변동 등 시장위험에 대한 예측, 관리 등의 업무를 수행하고 있습니다. - Hyosung Chemicals (Jiaxing) Co., Ltd. 당사는 원자재 수입에 따른 외화지출이 외화수금액보다 많은외화현금흐름을 가지고 있어 환율 변동에 따른 환차손 위험을 가지고 있으며, 시장금리 변동으로 인한 지급이자의 불확실성 위험에 노출되어 있습니다. 당사는 외환포지션에 따른 환위험을 최소화하기 위해 수입결제 자금을 만기별로 일치시키는 매칭 전략과 함께 결제 기일의 탄력적 운용을 통해 위험을 회피하는 전략을 사용하고 있습니다. 당사는 외환관리 업무부서를 별도로 두고 있지 않으나, 거래금융기관이나 자문기관과 관련 정보를 공유하여 환변동 등 시장위험에 대한 예측, 관리 등의 업무를 수행하고 있습니다. - Hyosung International Trade(Jiaxing) Co., Ltd. 당사는 관계사 판매대행을 주업으로 영위하고 있으며 내수거래 비중이 약 99%로 내수경기 불확실성에 따른 여신회수 위험에 일부 노출되어 있습니다. 당사는 고객별 여신관리 시스템 도입 및 고객 재무정보 주기적 분석을 통해 부도 여신 발생 가능 고객에 대해 여신회수 강화 및 여신한도 조정을 통해 부도 여신 "0"를 원칙으로 하고 있습니다. 당사는 신용관리부서를 별도 설립하여 모든 고객에 대해 고객별 여신한도를 설정하고 여신한도 내 거래가 이루어지도록 여신관리를 진행하고 있습니다. - Hyosung Japan Co., Ltd. 당사는 내수거래 비중이 약 70%로 내수경기 불확실성에 따른 여신위험에 일부 노출되어 있습니다. 당사는 고객별 여신관리 시스템 도입 및 주기적인 고객 재무상태 분석을 통해 여신사고 위험의 조기 탐지 및 상응조치를 취하도록 하고 있습니다. 당사는 여신관리 부서를 별도로 두고 있지 않으나, 관리부서 및 해당 영업부서가 거래금융기관 및 기업조사업체와 관련 정보를 공유하여 위험고객에 대한 예측, 관리 등의 업무를 수행하고 있습니다. - Hyosung INDIA Pvt. Ltd. 당사의 원재료 비중이 높음에 따라 원재료가격 변동시 원가에 미치는 영향이 크며, 환율변동시 외화차입금에 대한 환차손 발생 및 원재료가 상승 위험에 노출되어 있습니다. 원재료 가격 변화에 대한 정보를 수시로 수집하며, 공급처의 다변화를 통해 가격변동위험을 완화시키고자 하며, 선물환 체결을 통한 환위험 헷지를 검토 중에 있습니다. 본사 재무실과 구매팀에서 구매 및 외화관리를 하고 있으며, 현지 관련기관들에서 제공하는 시장정보를 통해 시장위험에 대한 예측,관리,분석,보고 등의 업무를 수행하고 있습니다. - Hyosung Brasil Industria E Comercio De Fibras LTDA. 브라질에서는 일반 기업이 외화계좌를 보유할 수 없으므로,수입대금 결제, 수출대금 입금시 환차손 위험에 노출됩니다. 주요 자재들에 대하여 건별 선물환계약(NDF)을 체결하여 환위험 헷지를 하는 등 위험관리에 만전을 기하고 있습니다. 환위험을 관리한 경험이 있는 관리인원을 주재원으로 파견하여 동 위험을 관리하고 있으며, 항상 본사와 시장 상황을 공유하고 있습니다. - 나. 파생거래 [효성티앤씨㈜] (1) 파생상품 계약 현황 효성티앤씨㈜는 2021년 9월말 현재 외화매출채권 등의 환율변동위험을 회피하기 위한 273건의 선물환 계약을 체결하고 있으며, 이로 인하여 발생하는 파생상품 평가손익을 해당 기간의 손익에 반영하고 있습니다. 당분기말 효성티앤씨㈜가 보유하고 있는 파생상품은 다음과 같습니다. (단위: 천USD, 천EUR, 천JPY, 천CNY, 천AUD) 파생상품 종류 계약조건 가중평균 약정환율(원) 가중평균만기일 미결제약정 계약금액 선물환(USD) 매도 1,159.35 2021-11-05 15,713 선물환(EUR) 매도 1,410.25 2022-01-26 50,828 선물환(JPY) 매도 10.75 2021-12-07 514,377 선물환(AUD) 매도 856.64 2021-12-15 734 선물환(USD) 매입 1,163.21 2021-10-29 99,922 선물환(EUR) 매입 1,382.03 2021-10-05 1,031 선물환(JPY) 매입 10.61 2021-10-08 112,293 선물환(CNY) 매입 183.50 2021-10-05 1,020 ※ 효성티앤씨㈜의 파생상품계약 건수가 과다하여 계약별 구분 기재가 어렵고, 파생상품의 구조가 단순하여 통합 기재하여도 향후 환변동에 따른 손익이 예측 가능하므로 동일 종류의 파생상품에 대해 동일 대상 통화로 통합하여 기재 하였습니다. (2) 파생상품 계약으로 발생한 손익 현황 당분기중(21.1~9월) 효성티앤씨㈜의 파생상품 계약으로 발생한 손익은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 파생상품 종류 파생상품 거래손익 파생상품 평가손익 거래이익 거래손실 평가이익 평가손실 선물환 13,303 (5,857) 4,105 (455) 스왑 1,804 - - - 합계 15,107 (5,857) 4,105 (455) [효성티앤씨㈜의 주요종속회사] Hyosung Brasil Industria E Comercio De Fibras LTDA.는 2021년 9월말 현재 환율변동위험을 회피하기 위한 272건의 선물환 계약을 체결하고 있으며, Hyosung Japan Co., Ltd.는 2021년 9월말 현재 미결제된 선물환 계약이 없습니다. 당분기중 파생상품 계약으로 발생한 손익은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 구분 파생상품 종류 파생상품 거래손익 파생상품 평가손익 거래이익 거래손실 평가이익 평가손실 Hyosung Brasil Industria E Comercio De Fibras LTDA. 선물환 738 (1,816) 2,078 (1,024) Hyosung Japan Co., Ltd. 선물환 7 (18) - - ■ 효성중공업㈜ 위험관리 및 파생거래는 효성중공업㈜ 및 효성중공업㈜의 주요종속회사를 중심으로 기재하였습니다. 가. 시장위험과 위험관리 [효성중공업㈜의 내용] 효성중공업㈜는 영업활동과 관련된 시장위험, 신용위험, 유동성 위험, 자본위험 등을 최소화하기 위한 재무관리정책을 실시하고 있습니다. 효성중공업㈜는 각각의 위험요인에 대해 관리/감독하기 위한 재무위험 관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다. 재무적 Risk 관리는 재무실에서 주관하고 있으며 본사 내 사업부 및 국내외 종속회사와의 유기적인 협력을 통해 주기적으로 재무위험의 측정, 평가 및 헷지 등을 실행하고 있습니다. 재무실 자금팀에서 수출입 및 외환관리 업무를 담당하고 있고, 시장위험의 예측과 위험자산의 환변동 등에 따른 실적분석을 통하여 위험관리를 하고 있습니다. 또한, 국내외 투자은행 및 금융기관에서 제공하는 시장정보를 이용하여 시장위험에 대한 예측, 관리, 분석, 보고 등의 업무를 수행하고 있습니다. 효성중공업㈜는 수출로 인한 외화수금이 원자재수입에 의한 외화 지출보다 많은 외화현금흐름을 가지고 있으며 환율하락에 따른 환차손 위험을 가지고 있습니다. 효성중공업㈜는 외환포지션에 따른 환위험을 최소화 하기 위하여 수출대금과 수입결제자금을 통화별, 만기별로 일치시키는 매칭(Matching), 급격한 환율변동이 있을 경우 자금결제시기를 당기거나 늦추는 리딩(Leading) 및 래깅(Lagging), 동일 거래가 반복되는 업체에는 차액만 결제하여 정리하는 상계(Netting), 환율변동 흐름 및 예측에 따라 결제통화를 조정하는 결제통화조정 전략, 환율변동에 따른 수출입 가격조정 등의 대내적 관리 기법을 주로 이용하고 있으며 그외 선물환과 환변동 보험 등의 파생상품거래를 이용한 대외적인 전략 등을 사용하고 있습니다. 효성중공업㈜의 재무위험관리의 주요 대상인 금융자산은 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 매도가능금융자산, 매출채권 및 기타채권 등으로 구성되어 있으며, 금융부채는 매입채무, 차입금, 사채 및 기타채무 등으로 구성되어 있습니다. (1) 시장위험 ① 환율변동위험 효성중공업㈜는 글로벌 수출입활동으로 인하여 장부통화와 다른 외화의 수입 및 지출이 발생하고 있습니다. 이로 인한 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD, EUR, JPY 등이 있습니다. 영업활동에서 발생하는 환위험을 최소화하기 위하여 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 자금거래시 장부 통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시키는 것을 원칙으로 함으로써 환포지션 발생을 억제하고, 불가피하게 발생한 환포지션에 대해서는 관리원칙 및 정책, 규정에 따라 환위험을 관리하고 있습니다. 효성중공업㈜의 환위험 관리 원칙, 정책 및 규정은 환위험의 정의, 측정주기, 관리주체, 관리절차, 헷지 기간, 헷지 비율 등을 포함하고 있습니다. ② 주가변동위험 효성중공업㈜는 단순투자 목적으로 타법인의 상장 및 비상장주식에 투자하고 있는 바, 증권시장 및 주가등락에 따라 순자산이 변동될 수 있습니다. 보다 자세한 사항은 효성중공업㈜ 분기보고서 'Ⅸ.계열회사 등에 관한 사항 3.타법인출자 현황'을 참조하시기 바랍니다. ③ 이자율변동위험 이자율변동위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 효성중공업㈜의 이자율 변동위험은 주로 예금 및 변동금리부차입금에서 비롯되며, 효성중공업㈜는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다. (2) 신용위험 신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정, 관리하고 있습니다. (3) 유동성위험 대규모 투자가 많은 효성중공업㈜의 사업 특성상 적절한 유동성 확보는 매우 중요한 재무관리 정책 중의 하나입니다. 효성중공업㈜는 적정 유동성 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 추정 및 수입, 지출 관리 등을 실시하고 있습니다. 효성중공업㈜는 주기적으로 미래 현금흐름을 예측하여 유동성 위험을 사전적으로 관리하고 있고 적정한 예금 확보를 통하여 긴급한 자금을 보충하고 있습니다. 또한, 유동성위험에 대비하여 무역금융 및 당좌차월 한도를 확보 하고 있으며, 대규모 시설투자의 경우에는 내부유보 자금의 활용이나 장기차입을 통하여 조달기간을 일치시켜 유동성 위험을 최소화하고 있습니다. [효성중공업㈜ 주요종속회사의 내용] 효성중공업㈜의 주요종속회사 주요시장위험 위험관리정책 위험관리조직 비고 Nantong HyosungTransformer Co., Ltd. 내수시장가격은 18년 하반기를 기점으로소폭 회복 상태이나, 중국내 투자 감소에 따른 발주량 감소 위험을 가지고 있습니다. 중국 경쟁사의 가격 경쟁 심화 영향으로 글로벌시장가격 하락 위험이 계속 증가하고 있습니다. 본사 수출물량의 일부를 남통 생산으로 전환하여 수익성을 확보하고, 내수는 수주이익율을 고려한 선별적인 수주 활동을 통해 이익을 확보하는 전략을 추진하고 있습니다. 전사 원가절감 활동으로 인력 구조조정을 통해 고정비 절감, 구매단가인하, 제조 불량제로화, 재고감축 활동을 지속적으로 전개 중입니다. - Hyosung T India Pvt. Ltd. 유럽 3사의 인도 현지 법인과 중국 경쟁사들의 공격적인 가격전략으로 시장 가격이 하락하고 있어 수익성 악화의 위험에 노출되어 있습니다. 원가 경쟁력 강화를 위하여 부품 현지화를 확대하고있으며, 시장별 대응 제품 개발을 추진하고 있습니다. 또한, 민수 시장 등 신규 시장을 개척함과 동시에 고수익 고객 발굴을 추진하고 있습니다. 수주 전 계약서 검토를 진행하여 저수익, 고위험 PJT에 대해서는 수주를 지양하고 있으며, 영업팀에서는 사전 입찰 조건 변경 활동을 통하여 경쟁사 진입을 제한하여 수익성을 높이는 전략을 수행하고 있습니다. - Hyosung HICO, Ltd. 당사는 Copper 및 Core, Steel 등 주요원자재들의 수입으로 인해 환율 및 운반비 변동에 대한 원자재 구매 비용 상승, 시장 가치 하락 등 수익성 변동의 위험에 노출되어 있습니다. 현지 Supply Chain 구축활동을 추진하고 있으며, 환율 변동을 고려한 입찰가산정, 원가절감 및 포장 최적화를 통해수익성 극대화를 진행 중입니다. 위험관리정책은 생산, 구매, 재무 등 전 부문이 연계하여 전사적 차원의 활동으로 추진하고 있습니다. - HICO America Sales Tech, Inc. 미 정부 무역규제로 인한 통상환경 악화로 인해 창원/남통 변압기 사업환경에 대한 불확실성이 높아 지고 있습니다. 높은 수준의 서비스 제공을 통한 고객 만족도를 높여 당사 경쟁력을 강화하고 있고, 미국 내 생산기지를 확보하여 통상리스크에 대응하고 있습니다. 영업 및 프로젝트 수행조직의 고객의 요구사항에 대한 신속한 대응과 차별화된 서비스를 제공함으로써, 당사 경쟁력을 강화시키고 있습니다. - 나. 파생상품 등의 거래 현황 [효성중공업㈜의 내용] (1) 파생상품 계약 현황 효성중공업㈜는 2021년 9월말 현재 외화매출채권 등의 환율변동위험을 회피하기 위한 569건의 선물환계약과 9건의 통화스왑계약을 체결하고 있으며, 이로 인하여 발생하는 파생상품 평가손익을 해당 기간의 손익에 반영하고 있습니다. 당기말 효성중공업㈜가 보유하고 있는 파생상품은 다음과 같습니다. (단위: 천USD, 천EUR, 천JPY, 천GBP, 천AUD, 천ZAR) 파생상품 종류 계약조건 가중평균 약정환율(원) 가중평균만기일 미결제약정 계약금액 선물환(USD) 매도 1,142.02 2022-03-26 316,744 선물환(EUR) 매도 1,351.16 2022-04-12 20,807 선물환(JPY) 매도 10.24 2021-12-15 48,856 선물환(GBP) 매도 1,565.81 2022-01-20 6,626 선물환(AUD) 매도 856.90 2023-04-01 55,661 선물환(NZD) 매도 802.76 2022-08-19 15,753 선물환(CAD) 매도 924.90 2022-02-03 1,020 선물환(ZAR) 매도 76.41 2021-12-01 102,407 선물환(CNY) 매도 167.01 2021-12-16 24,713 선물환(USD) 매입 1,147.27 2022-01-23 9,710 선물환(JPY) 매입 10.46 2021-12-12 292,044 선물환(CHF) 매입 1,227.12 2021-10-12 612 선물환(EUR) 매입 1,373.45 2022-02-05 1,160 선물환(GBP) 매입 1,582.60 2021-10-25 677 선물환(SEK) 매입 135.45 2021-10-27 4,173 통화스왑(USD) - 1,143.49 - 130,561 ※ 효성중공업㈜의 파생상품계약 건수가 과다하여 계약별 구분 기재가 어렵고, 파생상품의 구조가 단순하여 통합 기재하여도 향후 환변동에 따른 손익이 예 측 가능하므로 동일 종류의 파생상품에 대해 동일 대상 통화로 통합하여 기재 하였습니다. (2) 파생상품 계약으로 발생한 손익 현황 당기중 효성중공업㈜의 파생상품 계약으로 발생한 손익은 다음과 같습니다. (단위:백만원) 파생상품 종류 파생상품 거래손익 파생상품 평가손익 거래이익 거래손실 평가이익 평가손실 선물환 2,728 (12,873) 14,044 (18,394) 통화스왑 1,676 - 12,255 (92) 합계 4,404 (12,873) 26,299 (18,486) (3) 현금흐름 위험회피 회계 효성중공업㈜은 외화차입금을 동일한 시기에 예상되는 외화매출에 대한 환율변동위험을 회피하기 위한 위험회피 수단으로 지정하고 현금흐름 위험회피 회계를 적용하였습니다. [효성중공업㈜ 주요종속회사의 내용] 해당사항 없습니다. ■ 효성첨단소재㈜ 위험관리 및 파생거래는 효성첨단소재㈜ 및 효성첨단소재㈜의 주요종속회사를 중심으로 기재하였습니다. [효성첨단소재㈜의 내용] 효성첨단소재㈜는 영업활동과 관련된 시장위험, 신용위험, 유동성 위험, 자본위험 등을 최소화하기 위한 재무관리정책을 실시하고 있습니다. 효성첨단소재㈜는 각각의 위험 요인에 대해 관리/감독하기 위한 재무위험 관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다. 재무적 Risk관리는 재무실이 주관하고 있으며 본사 내 사업부 및 해외 종속회사와의 유기적인 협력을 통해 주기적으로 재무위험의 측정, 평가 및 헷지 등을 실행하고 있습니다. 재무실에서 수출입 및 외환관리 업무를 담당하고 있고, 시장위험의 예측과 위험자산의 환변동 등에 따른 실적분석을 통하여 위험관리를 하고 있습니다. 또한, 국내외 투자은행 및 금융기관에서 제공하는 시장정보를 이용하여 시장위험에 대한 예측, 관리, 분석, 보고 등의 업무를 수행하고 있습니다. 효성첨단소재㈜는 수출로 인한 외화수금이 원자재수입에 의한 외화 지출보다 많은 외화현금흐름을 가지고 있으며 환율하락에 따른 환손손 위험을 가지고 있습니다. 효성첨단소재㈜는 외환포지션에 따른 환위험을 최소화 하기 위하여 수출대금과 수입결제 자금을 통화별, 만기별로 일치시키는 매칭(Matching), 급격한 환율변동이 있을 경우 자금결제시기를 당기거나 늦추는 리딩(Leading) 및 래깅(Lagging), 동일 거래가 반복되는 업체에는 차액만 결제하여 정리하는 상계(Netting), 환율변동 흐름 및 예측에 따라 결제통화를 조정하는 결제통화조정 전략, 환율변동에 따른 수출입 가격조정 등의 대내적 관리 기법을 주로 이용하고 있으며 그외 선물환과 환변동 보험 등의 파생상품 거래를 이용한 대외적인 전략 등을 사용하고 있습니다. 효성첨단소재㈜의 재무위험관리의 주요 대상인 금융자산은 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 매도가능금융자산, 매출채권 및 기타채권 등으로 구성되어 있으며, 금융부채는 매입채무, 차입금, 사채 및 기타채무 등으로 구성되어 있습니다. (1) 시장위험 ① 환율변동위험 효성첨단소재㈜는 글로벌 수출입활동으로 인하여 장부통화와 다른 외화의 수입 및 지출이 발생하고 있습니다. 이로 인한 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD, EUR, JPY, CNY 등이 있습니다. 영업활동에서 발생하는 환위험을 최소화하기위하여 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 자금거래시 장부 통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시키는 것을 원칙으로 함으로써 환포지션 발생을 억제하고, 불가피하게 발생한 환포지션에 대해서는 관리원칙 및 정책, 규정에 따라 환위험을 관리하고 있습니다. 효성첨단소재㈜의 환위험 관리 원칙, 정책 및 규정은 환위험의 정의,측정주기, 관리주체, 관리절차, 헷지 기간, 헷지 비율 등을 포함하고 있습니다. ② 주가변동위험 효성첨단소재㈜는 단순투자 목적으로 타법인의 상장 및 비상장주식에 투자하고 있는 바, 증권시장 및 주가등락에 따라 순자산이 변동될 수 있습니다. 보다 자세한 사항은 효성첨단소재㈜ 분기보고서 'Ⅸ.계열회사 등에 관한 사항 3.타법인출자현황'을 참조하시기 바랍니다. ③ 이자율변동위험 이자율변동위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 효성첨단소재㈜의 이자율 변동위험은 주로 예금 및 변동금리부차입금에서 비롯되며, 효성첨단소재㈜는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다. (2) 신용위험 신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정, 관리하고 있습니다. (3) 유동성위험 대규모 투자가 많은 효성첨단소재㈜의 사업 특성상 적절한 유동성 확보는 매우 중요한 재무관리 정책 중의 하나입니다. 효성첨단소재㈜는 적정 유동성 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 추정 및 수입, 지출 관리 등을 실시하고 있습니다. 효성첨단소재㈜는 주기적으로 미래 현금흐름을 예측하여 유동성위험을 사전적으로 관리하고 있고 적정한 예금 확보를 통하여 긴급한 자금을 보충하고 있습니다. 또한, 유동성위험에 대비하여 무역금융 및 당좌차월 한도를 확보하고 있으며, 대규모 시설투자의 경우에는 내부유보 자금의 활용이나 장기차입을 통하여 조달기간을 일치시켜 유동성위험을 최소화하고 있습니다. [효성첨단소재㈜ 주요종속회사의 내용] 효성첨단소재㈜의 주요종속회사 주요시장위험 위험관리정책 위험관리조직 비고 Hyosung Vietnam Co., Ltd. 당사의 원재료 비중이 높음에 따라 원재료가격 변동시 원가에 미치는 영향이 큽니다. 원재료 가격 변화에 대한 정보를 수시로 수집하며,공급처의 다변화를 통해 가격변동 risk를 완화시키고자 하며, 회계통화를 기존 베트남동에서 달러로 전환함으로써 베트남동 절하에 따른 환차 risk를 최소화하고 있습니다 본사 재무실과 당 법인 관리본부 내에서 구매 및 외화관리를 하고 있으며, 현지 관련기관들에서 제공하는 시장정보를 통해 시장위험에 대한 예측,관리,분석,보고 등의업무를 수행하고 있습니다. - Hyosung Quang Nam Co.,Ltd 당사의 원재료 비중이 높음에 따라 원재료가격 변동시 원가에 미치는 영향이 큽니다 원재료 가격 변화에 대한 정보를 수시로 수집하며,공급처의 다변화를 통해 가격변동 risk를 완화시키고자 하며, 회계통화를 기존 베트남동에서 달러로 전환함으로써 베트남동 절하에 따른 환차 risk를 최소화하고 있습니다 본사 재무실과 당 법인 관리본부 내에서 구매 및 외화관리를 하고 있으며, 현지 관련기관들에서 제공하는 시장정보를 통해 시장위험에 대한 예측,관리,분석,보고 등의업무를 수행하고 있습니다. - Hyosung Chemical Fiber(Jiaxing) Co., Ltd. 당사는 외화수금이 외화지출대비 많은 외화 현금흐름을 가지고 있어 환율하락에 따른 환차손 위험을 가지고 있으며, 시장금리의 급격한 변동으로 인한 지급이자의 불확실성 위험에 노출되어 있습니다. 당사는 환율의 급격한 변동이 있을 경우를 대비하여자금 결제시기를 탄력적으로 운영하여 환변동 위험에 대처하고 있으며, 환율변동 흐름 및 예측에따라 결제 통화를 조정하는 이중전략을 사용하고 있습니다. 외환관리 업무부서를 별도로 두고 있지 않으나, 거래금융기관이나 자문기관과 관련정보를 공유하여 환변동 등 시장위험에대한 예측, 관리 등의 업무를 수행하고 있습니다. - Hyosung Steel Cord(Qingdao) Co., Ltd. 내수 판매분중 한국타이어와 같은 외자기업이외의 중국 LOCAL 기업으로의 판매분에 대한 여신기일이 길며, 여신기일에 대한 약정이 엄수되지 않는 위험에 노출되어 있습니다. 매분기 주요 거래기업의 손익실적을 입수하여 판매여부 및 여신 축소 여부를 결정하고 있습니다. 현재 영업팀에서 고객의 신용상태에 대한정기적인 점검 및 동향파악을 통하여 Risk 감소를 도모하고 있습니다. - Hyosung Luxembourg S.A. 전체 매입, 매출이 유로화 거래로환율 등락에 따른 환차Risk는 없으며, 총 차입금 역시 전액 유로화 기준으로 환차 위험은 없으나 시장금리 변화에 따른 지급이자의 불확실성은 내재하고 있습니다. 복수의 차입 및 팩토링(매출채권매각) 공급 업체를 선정, 운영하여 시장금리 등 변화 시 선택적으로 유리한 조건으로 자금 운용하고 있으며, 금리 등 조건 경쟁을 통해 재계약시 지속 개선하고 있습니다. 법인장 및 Accounting Team에서 자금운용처 비교 및 자금 필요현황을 수시 점검하여 최적의 조건으로 관리하고 있습니다 - Global Safety TextilesGmbH 당사는 제조업체로 대부분의 현금흐름이 Euro로 이뤄지고 있습니다. 따라서 가장 주요한 시장위험은 원재료 매입가격의 변동입니다. 통상적으로 원재료 매입액의 변동분을 고객에게 이전하는 방식을 통해 risk를 최소화해 왔습니다. 역사적으로 볼때 이러한 위험관리정책을 통해 큰 어려움을 겪지는 않았지만, 가끔 시장상황에 따라 일시적으로 어려운 경우는 있었습니다. - - GST Global GmbH Holding Company로서 특별한 시장 위험은 없습니다 - - - Global Safety Textiles U.S.Holdings, Inc. Holding Company로서 특별한 시장 위험은 없습니다 - - - GST Automotive Safety(Changshu) Co. Ltd. 당사는 제조업체로 대부분의 현금흐름이 CNY로 이뤄지고 있습니다. 따라서 가장 주요한 시장위험은 원재료 매입가격의 변동입니다. 통상적으로 원재료 매입액의 변동분을 고객에게 이전하는 방식을 통해 risk를 최소화해 왔습니다. 역사적으로 볼때 이러한 위험관리정책을 통해 큰 어려움을 겪지는 않았지만, 가끔 시장상황에 따라 일시적으로 어려운 경우는 있었습니다. - - GST Safety Textile RO S.R.L 당사는 Global Safety TextilesGmbH에 전액 납품하는 생산법인으로 주요한 시장위험은 Global Safety Textiles GmbH의 실적변동입니다. 당사는 Global Safety Textiles GmbH에 전액 납품하는 생산법인으로 주요한 risk는 Global Safety Textiles GmbH에 의하여 최소화되고 있습니다. - - 라. 파생상품 계약 현황 [효성첨단소재㈜의 내용] 효성첨단소재㈜는 2021년 9월말 현재 외화차입금의 환율변동위험을 회피하기 위한 64건의 선물환, 2건의 통화스왑계약을 체결하고 있으며, 이로 인하여 발생하는 파생상품 평가손익을 해당 기간의 손익에 반영하고 있습니다. 당분기말 효성첨단소재㈜가 보유하고 있는 파생상품은 다음과 같습니다. (1) 선물환 (단위 : 천USD, 원) 파생상품 종류 계약조건 가중평균 약정환율(원) 가중평균 만기일 미결제약정 계약금액(USD) 선물환 매입 1,136.72 2022-01-25 46,177 (2) 통화스왑 (단위 : 천USD) 파생상품 종류 계약처 계약실행일 만기일 총계약금액 계약조건 통화스왑 국민은행 2019-09-06 2022-09-06 10,000 - 차액결제/고정이자율 지급- 변동이자율 수취 통화스왑 우리은행 2021-05-28 2024-05-28 30,000 - 차액결제/고정이자율 지급- 변동이자율 수취 나. 파생상품 계약으로 발생한 손익 현황 당분기중('21.1~9월) 효성첨단소재㈜의 파생상품계약으로 발생한 손익은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 파생상품 종류 파생상품 거래손익 파생상품 평가손익 거래이익 거래손실 평가이익 평가손실 선물환 1,704 82 2,528 6 통화스왑 - 30 3,197 - 합계 1,704 112 5,725 6 [효성첨단소재㈜ 주요종속회사의 내용] 해당사항 없습니다. ■ 효성화학㈜ 위험관리 및 파생거래는 효성화학㈜ 및 효성화학㈜의 주요종속회사를 중심으로 기재하였습니다. 가. 위험관리 [효성화학㈜의 내용] 효성화학㈜는 영업활동과 관련된 시장위험, 신용위험, 유동성 위험, 자본위험 등을 최소화하기 위한 재무관리정책을 실시하고 있습니다. 효성화학㈜는 각각의 위험 요인에 대해 관리/감독하기 위한 재무위험 관리 정책 및 프로그램을 운용하고 있습니다. 재무적 Risk관리는 재무실에서 주관하고 있으며 본사 내 사업부 및 종속회사와의 유기적인 협력을 통해 주기적으로 재무위험의 측정, 평가 및 헷지 등을 실행하고 있습니다. 재무실 자금팀에서 수출입 및 외환관리 업무를 담당하고 있고, 시장위험의 예측과 위험자산의 환변동 등에 따른 실적분석을 통하여 위험관리를 하고 있습니다. 또한, 국내외 투자은행 및 금융기관에서 제공하는 시장정보를 이용하여 시장위험에 대한 예측, 관리, 분석, 보고 등의 업무를 수행하고 있습니다. 효성화학㈜는 수출로 인한 외화수금이 원자재수입에 의한 외화 지출보다 많은 외화현금흐름을 가지고 있으며 환율하락에 따른 환차손 위험을 가지고 있습니다. 효성화학㈜는 외환포지션에 따른 환위험을 최소화 하기 위하여 수출대금과 수입결제 자금을 통화별, 만기별로 일치시키는 매칭(Matching), 급격한 환율변동이 있을 경우 자금결제시기를 당기거나 늦추는 리딩(Leading) 및 래깅(Lagging), 동일 거래가 반복되는 업체에는 차액만 결제하여 정리하는 상계(Netting), 환율변동 흐름 및 예측에 따라 결제통화를 조정하는 결제통화조정 전략, 환율변동에 따른 수출입 가격조정 등의 대내적 관리 기법을 주로 이용하고 있으며 그외 선물환과 환변동 보험 등의 파생상품 거래를 이용한 대외적인 전략 등을 사용하고 있습니다. 효성화학㈜의 재무위험관리의 주요 대상인 금융자산은 현금 및 현금성자산, 파생상품자산, 매출채권 및 기타채권 등으로 구성되어 있으며, 금융부채는 매입채무, 차입금, 사채 및 기타채무 등으로 구성되어 있습니다. (1) 시장위험 ① 환율변동위험 효성화학㈜는 글로벌 수출입활동으로 인하여 장부통화와 다른 외화의 수입 및 지출이 발생하고 있습니다. 이로 인한 환율변동위험에 노출되는 환포지션의 주요 통화로는 USD, EUR, JPY 등이 있습니다. 영업활동에서 발생하는 환위험을 최소화하기 위하여 수출입 등의 경상거래 및 예금, 차입 등의 자금거래시 장부 통화로 거래하거나 입금 및 지출 통화를 일치시키는 것을 원칙으로 함으로써 환포지션 발생을 억제하고, 불가피하게 발생한 환포지션에 대해서는 관리원칙 및 정책, 규정에 따라 환위험을 관리하고 있습니다. 효성화학㈜의 환위험 관리 원칙, 정책 및 규정은 환위험의 정의, 측정주기, 관리주체, 관리절차, 헷지 기간, 헷지 비율 등을 포함하고 있습니다. ② 주가변동위험 효성화학㈜는 단순투자 목적으로 타법인의 상장 및 비상장주식에 투자하고 있는 바, 증권시장 및 주가등락에 따라 순자산이 변동될 수 있습니다. 보다 자세한 사항은 효성화학㈜ 분기보고서 'Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항 3. 타법인출자 현황'을 참조하시기 바랍니다. ③ 이자율변동위험 이자율변동위험은 시장금리 변동으로 인한 재무상태표 항목의 가치변동(공정가치) 위험과 투자 및 재무활동으로부터 발생하는 이자수익, 비용의 현금흐름이 변동될 위험으로 정의할 수 있습니다. 효성화학㈜의 이자율 변동위험은 주로 예금 및 변동금리부차입금에서 비롯되며, 효성화학㈜는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 금융비용의 최소화를 위한 정책을 수립 및 운용하고 있습니다. (2) 신용위험 신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 고객과 거래상대방 각각에 대한 신용한도를 설정, 관리하고 있습니다. (3) 유동성위험 대규모 투자가 많은 효성화학㈜의 사업 특성상 적절한 유동성 확보는 매우 중요한 재무관리 정책 중의 하나입니다. 효성화학㈜는 적정 유동성 유지를 위하여 주기적인 자금수지 예측, 필요 현금수준 추정 및 수입, 지출 관리 등을 실시하고 있습니다. 효성화학㈜는 주기적으로 미래 현금흐름을 예측하여 유동성 위험을 사전적으로 관리하고 있고 적정한 예금 확보를 통하여 긴급한 자금을 보충하고 있습니다. 또한, 유동성위험에 대비하여 무역금융 및 당좌차월 한도를 확보 하고 있으며, 대규모 시설투자의 경우에는 내부유보 자금의 활용이나 장기차입을 통하여 조달기간을 일치시켜 유동성위험을 최소화하고 있습니다. [효성화학㈜ 주요종속회사의 내용] 효성화학㈜의 주요종속회사 주요시장위험 위험관리정책 위험관리조직 비 고 Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd. 당사의 원재료 비중이 높음에 따라 원재료가격 변동이 원가에 미치는 영향이상당히 큽니다. 그리고 대부분의 차입금이 변동금리 조건으로 시장금리 변동에 따른 지급이자의 불확실성 위험이 있습니다. 원재료 가격 변화에 대한 정보를 수시로 수집하고, 공급처의 다변화를 통해 가격변동 Risk를 완화시키고자 하며, 회계통화를 USD로 하여 베트남동 평가절하에 따른 환율 위험을 최소화하고 있습니다. 구매 및 외화 관리 등의 업무를 본사 재무실과 협의하여 처리 중이며, 현지 관련기관들에서 제공하는 시장정보를 통해 시장위험에 대한 예측, 관리, 분석, 보고 등의 업무를 수행하고 있습니다. - 나. 파생거래 [효성화학㈜의 내용] (1) 파생상품 계약 현황 효성화학㈜는 2021년 9월말 현재 외화차입금의 환율변동위험을 회피하기 위한 16건의 선물환 계약을 체결하고 있으며, 이로 인하여 발생하는 파생상품 평가손익을 해당기간의 손익에 반영하고 있습니다. 당기말 효성화학㈜이 보유하고 있는 파생상품은 다음과 같습니다. ① 선물환 (단위 : 천USD) 파생상품 종류 계약조건 미결제약정계약금액 가중평균약정환율 가중평균만기일 선물환(USD) 매입 116,094 1,176.81 2021-10-29 ※ 파생상품의 구조가 단순하여 통합 기재하여도 향후 환변동에 따른 손익이 예측 가능하므로 동일 종류의 파생상품에 대해 동일 대상 통화로 통합하여 기재하였 습니다. (2) 파생상품 계약으로 발생한 손익 현황 당기(2021년 1~9월) 중 효성화학㈜의 파생상품 계약으로 발생한 손익은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 파생상품 종류 파생상품 거래손익 파생상품 평가손익 거래이익 거래손실 평가이익 평가손실 통화스왑 176 - - - 선물환 8,450 (861) 1,018 (9) 합계 8,626 (861) 1,018 (9) [효성화학㈜ 주요종속회사의 내용] 해당사항 없습니다. ■ 효성투자개발㈜ 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 6. 주요계약 및 연구개발활동 주요종속회사의 내용> 주요계약 및 연구개발활동은 ㈜효성 및 주요종속회사를 중심으로 기재하였습니다. [경영상의 주요계약 등] 가. 지배회사의 내용 지배회사의 경영상의 주요계약은 'Ⅰ. 회사의 개요 2. 회사의 연혁 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용', 'Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 나. 이사회 중요의결사항 및 참석현황 및 3. 주주총회 등에 관한 사항', 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항'을 참조하시기 바랍니다. 나. 주요종속회사의 내용 주요종속회사 계약일자 계약상대방 계약내용 비고 효성굿스프링스㈜ 2021년 4월 2020년 3월 2019년 3월 2018년 3월 공덕개발㈜ 본사사무실임대차 재계약 - 2018년 12월 효성중공업㈜ 창원공장 임대차 재계약 - 2018년 6월 ㈜효성 그룹 CI 사용계약 - 2016년 6월 ㈜효성 창원공장 임대차 계약 변경(보증금 증액) - 효성티앤에스㈜ (舊 노틸러스효성㈜) 2021년 8월 미국 Wells Fargo TCR(MS500S) 공급계약서 체결 ※ 계약서에 별도의 수량 및 공급 연한 명시되지 않음 - 2021년 7월 러시아 Sberbank 환류기 3,367대/$54M '21년 4분기까지 공급 - 2021년 6월 인도 BOI 출금기 900대/$2.7M '21년 4분기까지 공급 - 2021년 6월 카자흐스탄 Sberbank 환류기 400대/$7M '21년 4분기까지 공급 - 2021년 5월 나이지리아 INLAKS 출금기(MX5600ST) 224대/$1.4M 공급 계약 '21년 3분기 공급 예정 - 2021년 4월 알제리 HTS 출금기(MX5600, MX5600T) 900대/$5.4M 공급 계약 '21년 7월 ~ '22년 6월 공급 예정 - 2020년 12월 러시아 Sberbank 환류기 1,430대/$22M '21년 4분기까지 공급 - 2020년 10월 인도 SBI은행 출금기 7,300대/$21.9M '21년 2분기까지 공급 - 2020년 6월 러시아 Sberbank 환류기 4,900대/$67M '20년 4분기까지 공급 - 2020년 2월 인도 SBI은행 출금기 1,250대/$3M '20년 7월까지 공급 - 2019년 12월 멕시코 Vivcolmex 금융자동화기기 8,000대/$105M, '20년 공급 - 2019년 9월 러시아 Sberbank TCR 1,200대/$17M '20년 12월까지 공급 - 2019년 7월 미국 Huntington 입출금기(7800) 400대/$9.5M S/W $2.5M (일회성 매출 $500K, 유지보수 $400K*5년) '20년 ~ '21년 공급 - 2019년 6월 러시아 Sberbank 환류기 5,500대/$65M '20년 1분기까지 공급 - 2019년 4월 미국 Chase 환류기(7800IR) 500대/$15M, 소형환류기(8100T) 100대/$2M '19년 하반기 ~ '21년까지 공급 - 2019년 2월 러시아 Sber Bank 환류기 5,500대/$65M '20년 1분기까지 공급 - 2018년 12월 미국 CardTronics 환류기 750대/$11M '19년 4월까지 공급 - 2018년 12월 미국 Bank of the West 금융자동화기기 350대/$11M '19년 8월말까지 공급 - 2018년 7월 러시아 Sber Bank 환류기 6,000대/$65,000천 '18년 하반기 공급 - 공덕경우개발㈜ 2020년 3월 ㈜효성, 효성티앤씨㈜, 효성중공업㈜, 효성화학㈜ 효성첨단소재㈜ 사무실 임대차 계약 - 2018년 11월 한일네트웍스 사무실 임대차 계약 - 2017년 8월 ㈜대림코퍼레이션 호텔 임대차 계약 - 2016년 11월 CJ푸드빌, CJ제일제당 상가 임대차 계약 - Hyosung USA 2018년 4월 BridgeStone 장기공급계약(T/C) '22년 1월까지 공급 - 2015년 1월 Michelin 장기공급계약(S/C) '24년 12월까지 공급 - 2011년 7월 Good Year 장기공급계약(S/C) '25년 12월까지 공급 - 2006년 12월 Good Year 장기공급계약(PET, N-66T T/C) '23년 12월까지 공급 - [연구개발 활동] 가. 지배회사의 내용 분할 이후 당사는 효성기술원 및 중공업연구소를 소유/운영하고 있으며, 분할 신설회사와의 연구용역 계약을 기반으로 기술 연구를 수행하고 있습니다. 이에 정보이용자의 편의를 위해 일부 정보는 계속사업 부문과 중단사업 부문을 포함하여 포괄적으로 작성하였습니다. (1) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 계정과목 제67기 3분기 (2021년 1~9월) 제66기 (2020년) 제65기 (2019년) 비고 연구개발비용계 13,940 19,783 18,203 - (정부보조금) (3,020) (3,368) (1,104) - 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.56% 0.71% 0.57% - ※ 제65기(2019년)~제67기 3분기(2021년 1~9월) 연구개발비용은 K-IFRS 연결재 무제표 기준으로 작성하였습니다. 연구개발비용은 정부보조금(국고보조금)을 차 감하기 전의 연구개발비용 지출총액을 기준으로 산정하였습니다. ※ 분할 이후 ㈜효성은 각 신설회사들의 사업 관련 연구개발 용역을 대신 수행하고 연구용역비를 수익으로 인식하고 있으며, 일부 종속법인들의 자체 연구비 외에 별도 연구개발비용은 발생되지 않습니다. (2) 연구개발 담당조직 효성기술원 섬유연구 Group 중합연구 Group 필름연구 Group 기능성재료연구 Group 전자재료연구 Group 중공업연구소 연구기획팀 차단기 연구팀 변압기 연구팀 고전압 절연 연구팀 ESS 연구팀 HVDC 연구팀 DC Grid 연구팀 AM 연구팀 기계 기술팀 절연재료 기술팀 계통제어 기술팀 신뢰성 기술팀 신사업 담당 효성중공업협업 부서 전력PU 변압기기술개발팀 차단기기초기술팀 차단기개발팀 전장설계팀 신송전설계팀 신재생개발설계팀 기전PU 기반기술팀 (3) 연구용역 실적 분할 후 ㈜효성은 각 신설회사로 이관된 사업부문과 관련된 기술연구를 연구 용역 계약을 기반으로 진행 및 수행하고 있으며, 각 신설회사로부터 이와 관련된 연구용역비를 수익으로 인식하고 있습니다. ① 효성기술원 연구조직 연구과제 연구성과 제품명 섬유연구 Group Spandex 차별화 원사 - 高 내염소성 Spandex 개발 및 global 확대 생산 - 細/太 denier Easy scoured Spandex 개발 - Diaper OETO용 원사 개발 및 creep성 향상 - Solvent free Spandex 개발 - Easy set Spandex H550 단면 이형도 개선 및 생산성 향상 - Quick-back성 개선 방안 도출 - 자체 조제 유제(경환편用) 공정 적용을 통한 제조원가 절감 - High set spandex의 絲단면 이형도 개선 기술 확보 - CEA/CTA 분리운전 기술 개발 - 항균소취 스판덱스 개발 - 고 Max. DR Spandex 개발 - Anti-ladder Spandex 개발 - 산성 dyeable Spandex 개발 - Soft spandex 개발 - Cotton dyeable Spandex 개발 - Bio-based Spandex 개발 Creora Nylon,Polyester 차별화 원사 - 헬스케어(원적외선) 섬유 개발 - 고감성/ 고기능성 Nylon, Polyester 원사 개발 - 접촉 냉감 기능성 PET 원사 개발 - 보온성 PET 원사 개발 - 천연섬유(면) 감성 발현 차별화 복합사 개발 - PET 고흑도 원착사, Nylon Grey 원착사 개발 - NY 고신축 DTY 개발 - 차별화 복합사 개발(원착, CD PCP) - 원착 Robic 개발 - PET 소취섬유 개발 - 광발열 섬유 개발 - PET White 원착사 개발 - NY/PET 멜란지 복합사 개발 - NY Green 원착 고강력사 개발 - PET Recycled 난연사 개발 - PET Automotive용 원착사 개발 - PET CD 연중화 기술 개발 - NY 본딩사 품질 향상 및 원가절감 기술 개발 - Automotive용 PET 저흑도 원착사 개발 - NY Recycle Robic 광택 다양화 - CD Recycle PET 개발 - 초냉감 NY 개발 Aeroheat(舊 Aerowarm Plus) Aerogear Mipan-Fit Techway, CDW, etc. Askin Aqua-X Aerowarm COTNA 원착 Robic Freshgear Mipan-Duo Prizma Glurex Aqua-X Extreme 산업용사 차별화 원사 - 고강도 및 고모듈러스 Tire Cord 차별화 제품 개발 - 내열접착력 향상 타이어코드 열처리 Dip Recipe 개발 - Seat belt용 원착사 개발 - Seat belt 원사 강력 이용률 및 multi-end 품질 개선 - Geo Textile용 High Modulus 원사 개발 - Geo Textile용 형태안정성 개선 원사 개발 - PET airbag용 원사 개발 - 재봉사 차별화 기술 개발 - PET 발수사 개발 - DWML(Deep Water Mooring Line) 원사 개발 - NY66 ATY 원사 개발 - PET 고강력 중공사 개발 - Aramid 細 denier 원사 제조 기술 개발 - Aramid 원착사 개발 - Aramid 방탄 Solution 개발 HSP HiTen ALKEX 중합연구 Group PP 및 기타 제품 - GF-PPR 개발 - 압출코팅용 grade 원가절감 Recipe 개발 - 가공성 향상 PP-R grade 개발 - 고광택 고강성 Block PP 개발 - 내충격 retort용 필름 개발 - Filter Plate용 저MI 컴파운드 개발 - Speciatly Nylon 개발 - R200P 고온 장기내압성 개선 Recipe 개발 - Orange Peel 개선 High Retort용 Grade 개발 - 고속사출용 약전 PP 개발 - PPR 장기내압성 차별화 제품 개발 - 초고투명 보호필름 개발 - 복원력 향상 하절기용 CD 전선관 개발 - 동절기용 CD 전선관 Grade 개발 - 고충격 투명 PP Grade 개발 - R-TPO Grade 개발 - 가교 발포용 PP 개발 - 스펀본드 부직포용 PP 개발 - 압출코팅용 PP 개발 - 박막사출용 Block PP 개발 Topilene 촉매/공정기술 - 고성능 DH 촉매 HDC-1000 / SHC 공정 개발 HDC CNT - 저직경 CNT 개발 - CNT Ink, Paste 개발 - 발포PE용 전도성 Masterbatch 개발 - 고함량 Masterbatch 개발 - 도전성 불소수지/PU수지 개발 - Polyketone - 세계 최초 신소재 폴리케톤 5만톤/년 상용공장 설계 - POK Enpla 소재 (내마모 POK 컴파운드/ Non-halogen 난연 POK) 개발 - 압출용 POK 소재 (연료튜브용 컴파운드) 개발 - High Filler 충진 기술 개발 - 고충격/고탄성 PK 컴파운드 개발 - 고강성 PK 컴파운드 개발 - Low Shrinkage PK 컴파운드 개발 - 고충격/친환경 난연 PK 컴파운드 개발 - PK의 Compression 가공 기술 개발 - 자동차 connector용 PK 소재 개발 - 전도성 PK 컴파운드 개발 - 고강성 난연 PK 컴파운드 개발 - 고유연/고충격 PK 컴파운드 개발 - Adhesive Resin Grade 개발 - 산업용 유공압 튜브 PK Grade 개발 - 내마모 기어용 PK Grade 개발 - Pipe fitting용 PK Grade 개발 POKETONE 필름연구 Group 필름 - VA 위상차 필름 개발 - 초박막 TAC 필름 개발 - 초광폭 TAC Film 개발 - TAC speed-up 기술 개발 - 반사방지(LR) 필름 개발 - 전기절연용 PET 필름 개발 - 저 Haze 산업용 PET 필름 개발 - 자동차 Window용 박막 PET 필름 개발 - LCD 확산판용 PET 필름 개발 - Antistatic New AG 코팅 조액 및 필름 개발 - 철판합지용 PET 필름 개발 - Monitor용 AG 필름 개발 - Touch Screen용 투명도전필름 개발 - 고경도 TAC Hard Coating 필름 개발 - AgNW용 Hard Coating 필름 개발 - 대전방지 Graphic용 PET Film 개발 - LCD 확산필름/프리즘용 PET 필름 개발 - 고경도 Normal AG 필름 개발 - TV용 New AG Formulation 개발 - LCD 복합시트용 PET 필름 개발 - 저투습(Acryl) 보호 필름 개발 - 경박리 실리콘 이형 PET 필름 개발 - 고성능 대전방지 PET 필름 개발 Filmore 기능성재료 연구Group 탄소섬유 - 고강도 중탄성 탄소섬유 개발 - 탄소섬유 범용 Prepreg 개발 - 탄소섬유 S-grade 개발 - 탄소섬유용 Epoxy계 Sizing제 개발 - 압력용기용 CF 개발 - 48K 라지토우 개발 - 해양레저용 프리프레그 개발 - 고내열 프리프레그 개발 - 탄소섬유 고인성 프리프레그 개발 - 세섬도 중탄성 탄소섬유 - 초고강도 탄소섬유 Tansome 수처리 막 - 가압형 중공사막 모듈 인증 획득 - 침지형 중공사막 환경신기술 공정 인/검증 획득 - 수처리용 신소재 평막 제막기술 개발 - AMC소재 중공사막 제막기술 개발 - POK소재 평막 제막기술 개발 - POK소재 막가습기 제막기술 개발 - 가압형 중공사막 환경신기술 인/검증 공정 개발 - POK소재 중공사막 방사기술 개발 - POK평막 고온수처리 적용 공정 개발 - 高 Virus 제거용 PVDF 중공사막 개발 - AMC 소재 중공사막 모듈 인증 획득 - 가압형 중공사막 환경신기술 인/검증 획득 - POK평막 모듈 제조 기술 개발 - 전자재료 연구Group LED 형광체 - YAG 형광체 개발 - LuAG 형광체 개발 - ② 중공업연구소 구분 연 구 과 제 연구결과 및 기대효과 제품명 신기술/ 신제품 개발 (미래 비전 제시) 대용량 에너지 저장장치 (ESS)개발 - Off-Grid ESS 시스템 ㅇ 제주 가파도 1MWh급 구축/시운전 완료 : 국내 최초 신재생에너지(풍력, 태양광)연계형 : 가파도 ESS 2차분 구축 완료(2.25MW/2.287MWh급) ㅇ 가사도 ESS 준공 (1.25MW/3MWh급) ㅇ 거차도 ESS 준공(250kW/500kWh급) - 신재생에너지 연계용 ESS 시스템 ㅇ 남동발전 영흥화력 ESS 구축/시운전 완료(4MW/16MWh) ㅇ 평창풍력 ESS 구축/시운전 완료(4MW/16MWh) - 주파수조정용(FR) ESS 시스템 ㅇ 한전 FR ESS용 2MW PCS 개발 및 FAT 완료 : 한전 FR 3차사업 구축 완료(김제변전소 48MW) - ESS Controller 개발 ㅇ PV REC용 ESS 제어기 개발 완료 : PV REC용 ESS시스템 구축 완료(영흥화력 7MW/18MWh) - 저압직류배전용 2MWh ESS 개발 ㅇ 저압직류배전용 양방향 DC/DC 컨버터 개발 완료 (효율 97%) : 한전 고창 전력실증센터 내 실증사이트 구축 완료 - 조선대학교 캠퍼스 내 DC-Grid ESS 구축 ㅇ DC Grid용 7MWh ESS(Energy Storage System)개발 : 7MWh급 DC Grid ESS 구축에 따른 조선대 내 에너지 비용절감 실증단지 구축완료 : LVDC Grid 운영용 대용량 절연형 DC/DC 컨버터 개발완료 - 철도차량 회생제동용 ESS(Energy Storage System) 구축 ㅇ 700kW급 DC-DC PCS 개발 완료 (효율 98.5%) : 오송 DC 변전소 내 구축 완료 - 북미지역 C 시장을 위한 ESS PCS UL 인증 확보 ㅇ 125kW PCS의 UL 인증 확보 - 국내 PV 연계 대용량 ESS 시장 대응용 모듈라 PCS 개발 ㅇ 3.8MW ESS PCS UL 인증 확보 (최대효율 98.5%) 대용량 에너지 저장장치 (ESS) 태양광 전력변환장치 (PCS) 개발 - 태양광 발전시스템용 전력변환장치(PCS) UL 인증 획득 - 국내 태양광발전용 3.0MW PCS 국내 공인시험성적 확보 전력변환장치 (PCS) 20MW급 MMC 기반의 전압형 HVDC 개발 - 전압형 HVDC 시스템 및 제어기 개발 완료 - 제주 실증 단지(20MW HVDC 시스템) 구축 및 실증시험 완료 전압형 HVDC 200MW급 MMC기반의 전압형 HVDC 개발 - 양주 변전소 설치를 위한 Layout 설계 완료 및 시스템파라미터 설계 완료 - 컨버터 서브모듈 양산 시제품 성능 시험 완료 - 컨버터 서브모듈 양산 시험 설비 구축 완료 - 제어알고리즘 구현 및 시뮬레이션 완료 - 전압형 HVDC 국산화 기술 개발 업무 협약 체결 완료 전압형 HVDC 154kV급 변압기/차단기용 Asset Health Management Solution 개발 - 국내 주요 기업 및 발전사 (SK에너지, 포스코, SK에어가스, GS칼텍스, 울산복합화력 등) 내 154kV 변전소에 설치 운전 중 - 모잠비크 전력청(EDM) 72개 변전소용 AMS 개발 완료 변전소 자산 관리 솔루션 나. 주요종속회사의 내용 주요종속회사 연구개발조직 명칭 소재지 운영 목적 연구과제 연구결과 및 기대효과 효성티앤에스㈜ (舊 노틸러스효성㈜) 연구개발본부 서울시 강남구 연구개발 활동 - 주력 ATM 경쟁력 극대화 - 저가 시장 진입 및 원가경쟁력 강화를 위한 출금/환류 ATM 신기종 개발 - 美 대형은행 Needs에 맞는 입출금기 Line-up 개발로 경쟁력 강화 - 미국,러시아,인도네시아 등 시장/고객 확대를 위한 NBS/TCR Line-up 강화 - 차별화 VIU (Value In Use) 제품 개발 - 美 대형은행 소형지점/리테일에 적합한 소형 환류기 개발 - 차세대 ATM S/W 시장선점을 위한 Cloud-Based ATM S/W 플랫폼 개발 중 - 국내 편의점용 Multu-ATM (컴팩트화/사양최적화) 개발 및 금융플랫폼/ 인터넷은행 특화거래 S/W 개발로 경쟁력 강화 - 기초기술 연구 - 제품경쟁력 재고를 위한 기반기술 개발 중 [전자모듈] 보안/이물질 감지 기술 [패턴인식] 이미지 데이터 처리 기술 고도화 [통신기술] 허브 제어 드라이버 - 차별화를 위한 미래/첨단기술 확보를 위한 연구 진행 중 [메카요소] 지폐 핸들링 메커니즘, 미래/지능형 제어기술 [소재기술] 고강성 얇은 금고 효성 굿스프링스㈜ 연구개발팀 경남 창원 연구개발 활동 - LNG Main Cargo 펌프 개발 - APR1400원전용 CCP 개발 - 가변익 사류펌프 Hydro 개발 - 제관형 디퓨저 Hydro 개발 - 비속도별 고성능 Hydro 개발 - 요르단연구용 원자로 PCS Pump 개발 - 대용량 화력발전소용 고압펌프 개발 - 복합화력발전용 BFP 시리즈 개발 - API610 11판 OH2 BB2 펌프 개발 - API VS6 저온용 펌프 개발 - 고성능 사류펌프 시리즈 hydro 개발 - 고압펌프 비료플랜트용 펌프 - 원전용 SMART RCP - 석유화학용 HPRT 개발 - 효율개선형 복합화력 BFP 개발 - 고압펌프 혁신기술 개발 - 대용량 RO고압펌프 개발 - 정유플랜트용 고온/고압펌프 개발 - 대형 송수펌프 개발 - 범용펌프 개발 - 석유화학 중형펌프 개발 - 해양원전용 주냉각재 펌프 개발 - 소유량 고압펌프 개발 - ANSI 펌프 개발 - 비속도 740급 고성능 가변익 펌프 개발 완료 및 HGS 표준 가변익 Hydro 독자 설계 프로그램 개발('14년) - 국내 최초 제관형 디퓨저 Hydro 독자 기술 개발 완료 및 납기, 품질, 가격 경쟁력 강화('14년) - VMF 3기종에 쉬라우드 직선형 타입 회전차 적용하여 회전차 케이싱을 주물형에서 제관형으로 변경 및 이로 인한 납기, 원가, 품질 개선('14년) - 1000MW급 화력발전용 BFP 고압펌프 2기종 (Main, Start-up) 개발('15년) - 복합화력발전용 BFP 시리즈 13기종 개발완료('15년) - API610 11판 규격 만족하는 OH2 15/BB2 60기종 개발 완료('16~'18년) - API VS6 저온용 펌프 시리즈 10기종 개발('15~'16년) - 고효율 사류펌프 Hydro 7종 개발('15~'16년) - 비료플랜트용 Carbarmate 펌프 개발 (Back to Back 타입, 2기종개발)('16~'17년) - SMART원전 RCP의 실물 제작을 위한 기술 확보('16~'18년) - 석유화학용 수력터빈(HPRT) 양흡입 2기종 및 다단 1기종 개발('15~'17년) - 효율개선형 복합화력 BFP 15기종 개발('17~'18년) - 초고속/저진동/고효율 고압펌프 혁신기술 개발('16~'19년) - 고효율 원가절감형 대용량 RO 고압펌프 개발('17년 2기종, '19년 2기종) - 원자력발전용 MFP 1기종 개발('18년) - 정유플랜트용 고온/고압 Bottom펌프, RFP, IWP 개발('18~'20년) - 대형 송수펌프(Pipeline) 개발('19년) - 인라인(iLP) 2Pole 펌프 6기종 개발 ('20년) - 석유화학 중형펌프(고양정/고흡입) 개발(2단→1단,다단→2단/10기종) ('19~'20년) - 해양소형원전(25MW급) 건설 수주를 위한 주냉각재펌프 개발('19년~22년) - 소유량 고압펌프(Back to Back) 개발('20~'22년) - ANSI 펌프 30기종 개발 및 부착품 표준화('21년 6월~'22년 5월) ■ 효성티앤씨㈜ 가. 주요계약 효성티앤씨㈜의 경영상의 주요계약은 효성티앤씨㈜ 분기보고서 'Ⅰ.회사의 개요 2. 회사의 연혁 (7) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용', 'Ⅵ.이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 (2) 이사회 중요의결사항 및 이사 참석현황, (4) 경영위원회 활동내용'을 참조하시기 바랍니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제4기 3분기(2021년 1~9월) 제3기(2020년) 제2기(2019년) 비고 연구개발비용 계 12,953 14,882 13,708 - (정부보조금) - - - - 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용 계÷당기매출액×100] 0.21% 0.29% 0.23% - ※ 제2기~제4기 3분기 연구개발비용은 K-IFRS 연결재무제표 기준으로 작성 하였습니다. (2) 연구개발 담당조직 및 연구개발실적 지배회사 ㈜효성의 연구개발 담당조직 및 연구개발실적을 참조하시기 바랍니다. ■ 효성중공업㈜ 가. 경영상의 주요계약 효성중공업㈜의 경영상의 주요계약은 효성중공업㈜ 분기보고서 'Ⅰ.회사의 개요 2. 회사의 연혁 (8) 그 밖의 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용', 'Ⅵ.이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1.이사회에 관한 사항 (2)이사회 중요 의결사항 및 사외이사 참석현황', 'XI.그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1.공시내용의 진행ㆍ변경사항 및 주주총회 현황'을 참고하시기 바랍니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 계정과목 제4기(2021년 1~9월) 제3기(2020년 1~12월) 제2기(2019년 1~12월) 비고 연구개발비용계 22,871 33,503 34,973 - (정부보조금) - - - - 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 1.13% 1.12% 0.92% - ※ 연구개발비용은 K-IFRS 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.※ 연구개발비용은 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출 총액을 기준으로 산정하였습니다. (2) 연구개발 담당조직 및 연구개발실적 지배회사 ㈜효성의 연구개발 담당조직 및 연구개발실적을 참조하시기 바랍니다. ■ 효성첨단소재㈜ 가. 주요계약 현황 효성첨단소재㈜의 경영상의 주요계약은 효성첨단소재㈜ 분기보고서 'Ⅰ. 회사의 개요 2. 회사의연혁 사. 그 밖의 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용', 'Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 나.이사회 중요의결사항 및 사외이사 참석현황', 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용의 진행, 변경사항 및 주주총회 현황'을 참고하시기 바랍니다. 나. 연구개발활동 (1) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 구분 제4기 3분기(2021년 1월~9월) 제3기(2020년 1월~12월) 제2기(2019년 1월~12월) 비고 연구개발비용 21,610 28,185 29,356 - (정부보조금) (96) (259) (319) - 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.83% 1.18% 0.96% - ※ 연구개발비용은 K-IFRS 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.※ 연구개발비용은 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출총액 을 기준으로 산정하였습니다. (2) 연구개발 담당조직 및 연구개발실적 지배회사 ㈜효성의 연구개발 담당조직 및 연구개발실적을 참조하시기 바랍니다. ■ 효성화학㈜ 가. 주요계약 [효성화학㈜의 내용] 효성화학㈜의 경영상의 주요계약은 효성화학㈜ 분기보고서 'Ⅰ. 회사의 개요 2. 회사의 연혁 (7) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용', 'Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 (2) 이사회 중요의결사항 및 사외이사 참석현황'을 참조하시기 바랍니다. [효성화학㈜ 주요종속회사의 내용] 효성화학 ㈜의 주요종속회사 계약일자 계약상대방 계약내용 비 고 Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd. 2020년 05월 ETEC - PP-5 공장 건설 EPC 계약 - 2020년 01월 Basell - PP-5 라이선스 계약 - 2019년 12월 ETEC - OL-1(DH) 공장 건설 EPC 계약 - 2018년 12월 Hyundai Engineering Construction Co., Ltd /Hyosung Heavy Industries Corporation JV - Cavern 건설 EPC 계약 - 2018년 11월 Linde - OL-1(DH) 라이선스 및 기본 설계 계약 - 2018년 10월 ETEC - PP-4 공장 건설 EPC 계약 - 2018년 09월 Hyosung Vietnam Co., Ltd. - Hyosung Vina Chemicals Port Co., Ltd 지분 100% 인수 - 2018년 07월 SGCC - 토지 임대차 본계약 - 2017년 12월 Basell - PP-4 라이선스 계약 - 2017년 08월 SGCC - 토지 임대차 가계약 - 나. 연구개발활동 (1) 연구개발비용 (단위 : 백만원) 과 목 제4기 3분기(2021년 1~9월) 제3기 3분기(2020년 1~9월) 제3기(2020년 1~12월) 제2기(2019년 1~12월) 비 고 연구개발비용 계 16,123 15,507 20,203 20,993 - (정부보조금) - - - - - 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.88% 1.16% 1.11% 1.16% - ※ 제2기(2019년 1~12월)~제4기 3분기(2021년 1~9월) 연구개발비용은 K-IFRS 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다.※ 연구개발비용은 정부보조금(국고보조금)을 차감하기 전의 연구개발비용 지출 총액을 기준으로 산정하였습니다. (2) 연구개발 담당조직 및 연구개발실적 지배회사 ㈜효성의 연구개발 담당조직 및 연구개발실적을 참조하시기 바랍니다. ■ 효성투자개발㈜ 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. 7. 기타 참고사항 주요종속회사의 내용> 가. 회사의 상표 및 고객관리 정책당사는 오랜 역사를 통해 취득한 사업 노하우와 업계 선두의 기술력을 바탕으로 스판덱스 부문의 Creora, 건설부문의 해링턴플레이스 등 다수의 브랜드를 보유하고 있으며, 이러한 브랜드를 사용함으로써 기업 이미지 제고뿐만 아니라 글로벌 기업으로의 입지를 굳건히 해나가고 있습니다. 2018년 6월 1일 인적분할로 섬유, 산업자재, 중공업, 건설, 화학, 무역 사업부문의 상표권 등이 분할신설회사로 승계되었으며, 존속회사인 당사는 그룹 CI 등을 관리하고 있습니다. 나. 지적재산권 보유 현황 당사는 '효성(HYOSUNG, 曉星)' 및 '효성 LOGO' 등과 관련하여 국내 240건, 해외 67개국 223건을 등록하여 관리하고 있으며, 지속적인 상표 침해 현황 파악 등을 통해 그룹 CI 관리에 힘쓰고 있습니다. [주요종속회사의 회사의 상표 및 고객관리 정책 및 지적재산권 보유현황] 주요종속회사 회사의 상표 및 고객관리 정책 지적재산권 보유현황 비고 효성티앤에스㈜ (舊 노틸러스효성㈜) 당사는 자체 기술개발을 통해 취득한 사업 노하우와 업계 선두의 기술력을 바탕으로 금융권 ATM 부문의 Monimax, Retail ATM 부문의 HALO, CD서비스 사업부문의 My Cash Zone, EDI 서비스 부문의 SmileEDI, Software 부문의 MoniPlus 등 다수의 브랜드를 보유하고 있으며, 이러한 브랜드를 사용함으로써 기업 이미지 제고뿐만 아니라 글로벌 기업으로의 입지를 굳건히 해나가고 있습니다. 특허권 : 국내 698건, 해외 216건 디자인권 : 국내 129건, 해외 136건 상표권 : 국내 40건, 해외 63건 저작권 : 국내 66건, 해외 10건 - 효성굿스프링스㈜ 굿스프링스는 좋은 샘이란 뜻을 가지며 펌프와 담수 산업의 선두주자로 오랜 경험과 노하우를 쌓아왔습니다. 국내를 뛰어넘어 글로벌시장에서도 대표 브랜드로 성장하기 위하여 최선의 서비스를 제공하여 고객의 신뢰를 이어가고 있습니다. 하ㆍ폐수 및 정수처리 특허권 11건 - ㈜에프엠케이 당사는 세계 최고의 명차로 다른 수입차 대비 브랜드 가치가 우월한 페라리와 마세라티를 보유하고 있으며, 국내 소비자들의 고급/대형화 선호 추세로 인해 많은 신규 고객이 유입되고 있어 슈퍼카 브랜드 가치에서 우위를 가지고 있습니다. - - 다. 사업부문 현황 (1) 지주사업 부문 (대상회사 : ㈜효성) 당사는 지주회사 체제 전환을 위해 2018년 1월 3일 이사회 및 2018년 4월 27일 정기 주주총회의 결의에 따라 2018년 6월 1일을 분할기일로 인적분할을 하여 자회사 지분 관리 및 투자를 목적으로 하는 투자사업부문을 주요사업으로 영위하고 있습니다. 이를 통해 향후 기업지배구조의 투명성을 제고하고, 책임 경영체제를 확립하여 궁극적으로 기업가치와 주주가치를 제고하고자 합니다. ※ 당사는 2018년 12월 분할 신설회사 주식 공개 매수 방식의 유상증자를 통해 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 상 지주회사 전환 요건을 달성하였고, 2019년 4월 공정거래위원회로부터 지주회사 요건을 충족하고 있음을 통보 받았습니다. (지주회사 전환일 : 2019년 1월 1일) ① 산업의 특성 지주회사란 다른 회사의 주식소유를 목적으로 하는 회사로서 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(공정거래법)에서는 자산총액이 5,000억원 이상으로 지배 목적으로 보유한 국내 자회사의 지분합계가 당해 회사 자산 총액의 50% 이상인 회사를 지주회사로 규정하고 있습니다. 우리나라에서는 경제력 집중 및 산업의 독점화를 방지하기 위하여 지주회사 제도를 법률로 금지하여 왔으나 IMF 금융위기 이후 구조조정을 원활하게 하기 위하여 공정거래법상 엄격한 요건을 충족할 경우에 한하여 지주회사 설립 및 전환을 허용하고 있습니다. 공정거래법에서는 지주회사의 행위제한요건을 열거하였으며 이를 위반할 경우 공정거래위원회로부터 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제17조 제4항에 따른 과징금 및 동법 제66조 및 제70조에 의한 벌칙을 부과받을 수 있습니다. 공정거래위원회에 따르면 국내 지주회사는 2020년 12월말 기준 총 164개사(일반 154개, 금융 10개)이며, 기업집단 전체가 지주회사 체제로 전환한 대기업집단은 2 6개(소속된 지주회사는 38개)입니다. 지주회사의 장점으로는 기업경영의 투명성을 증대시켜 시장으로부터 적정한 기업가치를 평가 받음으로써 주주의 가치를 높이고, 독립적인 경영 및 객관적인 성과평가를 가능케 함으로써 책임경영을 정착시키며, 사업부문별 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고, 전문화된 사업역량에 기업의 역량을 집중함으로써 경영위험의 분산 등을 추구할 수 있습니다. 지주회사 주요 수익은 용역 및 브랜드사용료, 지분법 손익 등으로 구성되어 있어 자회사를 포함한 관계회사에 대한 의존도가 높습니다. 지분법 손익은 자회사 및 관계회사가 영위하는 산업과 경영성과에 따라 결정되며, 지주회사의 실적에 직접적인 영향을 끼칩니다. 이러한 이유로 자회사 및 관계회사들의 실적이 악화되는 경우, 지주회사의 실적이 악화될 수 있습니다. ② COVID19의 확산에 따른 영향 2021년 초 세계경제는 미국과 유럽 등 주요국의 재정확대 정책 지속, 주요국 중앙은행들의 고용 및 인플레이션 정상화를 위한 완화적인 통화 정책 유지, 코로나19 바이러스 백신 보급 등으로 2분기를 전후해 경기가 회복세로 접어들 것으로 전망되었습니다. 다만, 하반기에 접어들며 공급망 병목현상 등으로 인한 물가 상승 압력에 경기 회복이 다소 둔화되고 있으며, 백신 접종에도 코로나 확산세가 진정되지 않아 향후 경기 흐름 예측이 쉽지 않은 상황입니다. 연초 IMF, OECD, 한국은행 등은 2021년 한국 GDP 성장률을 3.8~4.3% 수준으로 예상하였으나, COVID19 재확산, 공급망 병목현상으로 인한 원자재 가격과 물류비용 급등 및 물가 상승 압력 등 경영 환경에 큰 불확실성으로 작용하는 요인들이 개선되지 않고 있어 경제 성장률이 기대치를 하회할 우려가 있는 상황입니다. 당사 및 종속회사, 관계기업은 COVID19 확산에 따른 영향으로 작년 생산 및 판매 등에 일정 부분 차질이 발생하였으나, 2021년 1분기에 들어 실적이 크게 회복되었고, 2분기와 3분기 영업실적도 전년동기 영업실적 대비 뚜렷하게 개선되었습니다. 현재 COVID19 재확산 및 장기화로 인해 향후 시장 전망 예측이 어려운 상황이며, 종속회사 및 관계기업의 실적에 따라 CI로열티ㆍ지분법 이익 등이 변동되는 지주회사의 특성상 COVID19의 충격에 따른 실적 변동 위험에 노출되어 있습니다. (2) 무역사업 및 섬유제조 부문 (대상회사: Hyosung Holdings USA, Inc. 등) 당사의 무역사업 및 섬유제조 부문은 연결주요종속회사인 Hyosung Holdings USA, Inc. 법인과 Hyosung USA Inc. 법인이 큰 비중을 차지하여, 두 법인을 중심으로 사업부문 현황을 작성하였습니다. ① 산업의 특성 무역사업 및 섬유제조 부문은 철강, 타이어 보강재 등 상품을 수입하여 고객에게 공급하는 무역사업과 타이어 보강재, 카페트 등 완제품을 생산하여 고객에게 공급하는 섬유제조 부문으로 구분됩니다. 무역사업의 경우, Hyosung Holdings USA, Inc. 법인이 효성티앤씨㈜와 효성화학㈜으로부터 철강, 스판덱스, NY/PET원사, FILM 등의 제품을 수입하여 주로 미국 내수용으로 판매하고 있습니다. Hyosung USA Inc. 법인은 해외 공장에서 수입하는 타이어 보강재 완제품 등을 미국 내 고객에게 판매하고 있습니다. 섬유제조의 경우, Hyosung USA Inc. 법인이 해외 공장에서 타이어코드 생지 등을 수입하여 완제품으로 converting을 진행한 후 미국 내수 판매하는 타이어 보강재 제품과 공장에서 직접 생산하여 판매하는 카페트 등이 있습니다. ② 산업의 성장성 메이커의 자체 해외영업망 확대를 통한 직수출이 증가함에 따라 수출의 무역법인 의존도가 감소하고 있는 추세입니다. 이에 따라 그동안의 단순 수출 창구 역할을 벗어나 독자적인 시장의 발굴과 장기 거래를 통한 안정적인 고객확보, 수익성 중심의 영업을 통해 성장을 추진하고 있습니다. 타이어 보강재 및 자동차용 카페트 사업은 자동차 시장의 성장과 더불어 동반 성장이 예상되고 있어 무역사업 및 섬유제조 부문의 지속적인 성장을 기대하고 있습니다. ③ 경기변동의 특성 무역사업의 경우, 일반적으로는 국제 금리 및 환율의 변동에 민감한 편이지만, 당사의 무역부문은 제품 구매 및 판매가 대부분 USD로 이루어져 금리 및 환율 변동에 둔감한 편입니다. 또한, 원자재 가격변동에 대해서는 고객과의 계약을 통해 판매가격을 원 재료 가격에 연동시키는 방법으로 원자재 가격변동 위험을 회피하고 있습니다. 타이어 보강재, 카페트 등 자동차 연관 제품들은 경기 상황에 따른 자동차 수요의 변화가 사업에 영향을 줄 수 있습니다. 다만, 다양한 매출처와 장기공급계약으로 진행되고 있는 사업의 특성상, 자동차 수요 변화로 인한 단기적인 영향은 크지 않습니다. ④ 시장여건 미국 시장은 무역확장법 232조(Section 232), 미국통상법 301조(Section 301) 등으로 무역장벽이 존재하여 경쟁 강도가 타지역 대비 낮은 편이며, 장기공급계약을 통해 미국 고객으로부터 꾸준한 신뢰를 쌓아 시장 평판이 매우 좋은 Hyosung Holdings USA, Inc. 법인과 Hyosung USA Inc. 법인에게는 시장 여건이 우호적이라고 판단하고 있습니다. ⑤ 경쟁우위요소 당사 미국법인의 경쟁우위요소는 미국 내 총 4개 창고 보유 및 운영을 통해 높은 Long distance supply chian 관리 역량을 갖추어 Local 공급과 동일한 수준의 공급 안정성을 확보하고 있다는 점입니다. 또한, 현지 영업 및 기술 인력의 뛰어난 영업력 및 테크니컬 서비스 기술을 바탕으로 지난 10여년 동안 미국 시장에서 고객들과 장기계약을 갱신하며 신뢰와 평판을 쌓아 왔습니다. (3) 정보통신 부문 (대상회사: 효성티앤에스㈜) ① 산업의 특성 금융자동화 사업은 ATM 등 금융자동기 제품 제조/판매 사업 및 유지보수 등 A/S 사업 및 운영 서비스 사업으로 정의할 수 있습니다. 금융자동기 제품은 크게 ATM (환류식 입출금기), CD (출금 전용기) 및 기타 금융자동화기기로 구분될 수 있습니다. 국내 시장에서는 과거 ATM과 CD가 혼용되어 사용되어 왔으나, 최근에는 현금 관리 효율성이 높고, 다양한 기능을 갖춘 ATM 중심으로 시장이 재편된 상황이며, 해외 시장에서는 현재 CD 중심에서 ATM 중심으로의 시장변화가 진행 중입니다. 또한 지로수납기, TCR (계원용환류기) 및 기타 무인 금융 자동기 시장이 형성되어 있습니다. A/S 사업은 유지보수 및 보수품 판매 사업으로 나눌 수 있으며, 통상 제품 판매 후 1~ 2년간의 무상 A/S 기간을 가지고 그 이후에는 유상 유지 보수로 전환하여, 유지 보수 서비스 제공 및 보수품 판매로 수익 사업화하고 있습니다. 통상적으로 국내의 경우는 판매 업체가 직접 유지보수 및 보수품 사업을 수행하는 경우가 많으며, 해외의 경우에는 보수품 판매 중심으로 이루어지는 경우가 많습니다. 운영서비스 사업은 CD-VAN 서비스 사업과 아웃소싱 사업으로 구분될 수 있습니다. CD-VAN 사업은 편의점 등에 설치되는 ATM 및 CD를 운영 업체에서 설치하고, 이용 고객들로부터 이용 수수료를 받는 형태로 운영되며, 경우에 따라 설치 기기에 은행의 브랜드를 부착하고 해당 은행 고객의 수수료를 면제해 주면서 브랜드 부착 은행으로부터 월정액을 받는 형태로 운영되기도 합니다. 아웃소싱 사업은 은행 ATM에 대한 운영 관리 용역을 제공하는 사업으로서 주로 점외에 설치된 ATM을 대상으로 합니다. ② 산업의 성장성 최근 국내에서는 신용카드 및 모바일 결제 등의 현금 대체 결제 수단의 증가로 현금에 대한 수요가 감소하면서, ATM, CD 등의 현금 입출금 금융자동화 기기의 시장이 축소되는 양상을 나타내고는 있으나, 해외의 경우에는 국내 대비하여 현재까지 낮은 금융자동기 보급률을 나타내고 있으며, 신흥국 중심으로 꾸준한 시장 성장 추세를 보이고 있습니다. 또한 최저임금 인상 영향에 따른 무인화 니즈가 증가하면서, 무인점포 전환이 가능한 다기능 금융 Kiosk 시장이 형성되어 가고 있어, 금융자동기 시장 전반의 성장 추세는 지속될 것으로 전망됩니다. ③ 경기변동의 특성 금융자동화 시장은 경기 변화에 민감하며 신종 화폐 발행, 자본시장법 등의 금융 정책과 은행권의 지점 운영 및 IT투자 정책 등에 많은 영향을 받습니다. 특히 금융사기 범죄 방지 및 핀테크 활성화를 위한 비대면 실명인증-생체인식 기능 요구와 인터넷 전문은행 출범 등 금융환경의 급격한 변화는 향후 금융자동화 사업의 변화에도 많은 영향을 끼칠 것으로 예상됩니다. ④ 시장여건 현재 금융자동화 시장은 인터넷/모바일 등 비대면 채널의 증가로 인한 지점/ATM 채널의 감소와 핀테크 기술 발전에 따른 현금 대체 수단의 확산으로 현금 이용 감소 현상을 보이고 있으나, 금융자동화기기 보급률이 낮은 신흥국 중심으로 글로벌 금융자동화 기기의 수요는 꾸준한 증가 추세에 있습니다. 그리고 은행권에서는 ATM에 대한 운영비용 최소화 및 가동률 극대화 니즈가 높아지고 있으며, 지점의 혁신 또는 대체를 위한 새로운 맞춤형 솔루션 니즈가 지속적으로 대두되고 있고, 이에 대응하는 다기능 금융 Kiosk의 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. ⑤ 경쟁우위요소 당사는 금융자동화기기의 핵심제조기술(현금환류모듈, 현금출금모듈, 현금수표동시입금모듈 등)을 자체 보유하고 있고, 이를 바탕으로 저가형 Retail 기기에서부터 지점혁신솔루션인 NBS(New Branch Solution) 까지 제품의 Full Line-up을 갖추고 있으며, A/S 및 기기운영을 위한 전국 네트워크망을 구축하고 있어 경쟁사 대비 높은 경쟁력을 보유하고 있습니다. 국내 업체 중 유일하게 국내뿐만 아니라, 중국에 생산시설을 갖추어 글로벌 시장에 적극 진출하고 있습니다. 특히 최근 증가하고 있는 은행의 지점혁신 니즈에 대응하는 지점혁신솔루션을 자체 보유하고 있으며, 이미 미국 Chase 및 국내 시중은행 등에 서비스 제공 중에 있으며 이에 대한 수요는 지속 확대될 것으로 예상됩니다. (4) 펌프 제조 부문 (대상회사 : 효성굿스프링스㈜) ① 산업의 특성 펌프산업은 유가 등 거시 환경에 따라 각국의 설비 투자에 직접적으로 영향받는 산업이며, 정유ㆍ석유화학ㆍ발전ㆍ담수 플랜트를 사용하는 고객들은 플랜트의 안정적인 운영을 보장하는 신뢰성을 가장 중시하는 보수적인 특성을 가지고 있습니다. 펌프는 유체를 이송하는 산업기계로 당사의 원심펌프는 정유ㆍ석유화학ㆍ발전ㆍ담수 플랜트 및 일반 산업플랜트 등 산업의 Main Process에 적용되어 안정적으로 플랜트를 운전되도록 하는 핵심 기자재입니다. 이에 따라 제품과 기술개발이 중요하며, 고도로 숙련된 노동력을 필요로 합니다. 또한, 고객의 다양한 요구에 부응하기 위해 지속적 연구ㆍ개발이 요구되는 산업입니다. ② 산업의 성장성 펌프산업은 유가의 변화 등 거시 환경 변수에 영향을 받는 산업으로 2003년부터 중동을 중심으로 정유ㆍ석유화학ㆍ발전ㆍ담수 플랜트의 신ㆍ증설이 꾸준히 증가하였으며, 국내의 정유 공장과 석유화학 업체, 전력수급계획 확대에 따른 발전 플랜트의 신ㆍ증설이 활발히 이루어져 매우 양호한 실적을 달성하였습니다. 2017년 하반기부터 유가 반등으로 성장세의 흐름을 보였으나, 2019년 유가하락으로 인해 정제마진이 손익분기점 이하로 감소됨에 따라 투자가 취소ㆍ연기 되고 있습니다. COVID19 정상화 과정에서 유가가 다시 상승하는 추세이지만, 이 추세가 일시적인 현상일지 유가 수요 회복으로 정유ㆍ석유화학ㆍ발전ㆍ담수 플랜트 투자 확대로 이어질지는 불확실한 상황입니다. ③ 경기변동의 특성 펌프산업은 일반 경기 변동과 더불어 국내외의 정유ㆍ석유화학ㆍ발전ㆍ담수 플랜트 투자 등에 따라 매출 및 수익구조가 변동하는 특성을 가지고 있습니다. 경기변동에 따라 정부ㆍ기업체의 투자 규모와 시기에 영향을 받을 수 있으며, 글로벌 시장은 해당 지역 및 국가의 정책이나 특수성이 투자결정에 영향을 미치고 있습니다. ④ 시장여건 저유가 지속으로 침체되었던 플랜트 시장은 유가가 회복세로 돌아서며, 중동ㆍ동남아 지역, 국내 정유ㆍ석유화학 플랜트 신설 뿐만 아니라 중단 및 연기되었던 투자가 이어져 당사에 우호적인 환경이 조성되고 있습니다. 발전플랜트 시장의 경우 국내 탈원전ㆍ탈석탄 정책으로 시장이 감소되고 있으며, 글로벌 시장에서는 복합화력발전 시장이 줄고, 대용량 발전 방식이 신재생 에너지와 분산전원 방식으로 전환되어 시장이 다소 줄어들고 있습니다. 그러나 동남아 시장은 대형 화력 발전을 여전히 건설하고 있어 동남아 시장을 핵심 지역으로 선정하고 영업을 확대해 나가고 있습니다. ⑤ 경쟁우위요소 펌프 산업은 기술ㆍ가격ㆍ품질 및 납기가 경쟁력을 좌우하며, 특히, 품질경쟁력이 중요합니다. 당사의 펌프 제조 부문은 국내 시장 점유율 1위로써, 원자력발전 플랜트ㆍ국내외 정유ㆍ석유화학ㆍ담수 플랜트 분야의 핵심 Process에 제품을 납품 및 안정적 운영으로 기술력을 인정받고 있습니다. (5) 수입차 딜러 부문 (대상회사 : ㈜에프엠케이) ① 산업의 특성 자동차 산업은 한 나라의 경쟁력 및 기술수준을 대표하는 종합 기계산업의로서 국가적으로 관심의 대상이 되어 왔습니다. 세계 경제대국인 미국, 일본, 독일을 보더라도 GM, 토요타, 벤츠 등 세계 최고의 자동차기업을 보유하면서 자국의 자동차산업을 지속적으로 발전시키기 위해 가능한 모든 정책적 노력을 기울이고 있습니다. 자동차산업이 이러한 주목을 받는 이유는 먼저 산업의 특성상 한 국가의 기술수준과 산업구조를 고도화시키는 데 크게 기여하고 있기 때문입니다. 또한, 자동차산업은 전세계적으로 자동차교역 규모가 확대됨에 따라 수출 전략산업으로서의 역할도 충실히 해내고 있습니다. 최근에는 환경친화적 미래형 자동차 또는 지능형 자동차 개발에 첨단 전자기술이 폭넓게 응용되면서 자동차산업과 정보통신, 차세대전지, 반도체, 무선통신 등 첨단 산업과의 관련성이 증대되고 있습니다. 최근 국내 자동차 시장은 전반적인 내수 부진에도 불구하고, 꾸준히 증가하는 수입자동차 시장은 1987년 소형차 시장부터 우선 개방되었으며, 국내 자동차 산업의 위축과 외화낭비, 과소비와 사치풍조로 인한 계층 간 위화감 조성 등의 이유로 부정적인 시각이 절대적이었습니다. 그러나, 국내 자동차 시장에 대한 통상 압력으로 관세, 특소세 등이 인하 대면서 본격적인 판촉 활동으로 판매가 크게 증가하였습니다. 이로 인해, 각 브랜드 제조사 측은 국내에 현지 법인을 출범시켜 크게 판매 성장하였습니다. ※ 수입자동차의 수입사/딜러의 역할 수입사 : 차량공급/인증, 교육, 부품 공급 딜러사 : 차량 판매/ 수리, 고객 관리 ② 산업의 성장성 국내 수입자동차 시장은 1987년에 효성그룹의 아우디/폭스바겐 수입자동차 판매를 시작으로 1990년 2천 대 수준으로 판매하였습니다. 1994년 세계화/개방화로 인해 관세, 개별소비세가 대폭 인하되어, 1996년 1만 대까지 판매되었으나 1997년 IMF 여파로 2천 대 수준까지 감소되어, 국내 승용차 판매의 0.3%까지 시장 점유율이 하락하였습니다. 1999년 이후 제조사 국내 현지 법인 출범과 다양한 브랜드 진출로 매년 크게 성장세를 보이고 있으며, 최근 5년 동안 연평균 성장률이 11.5%로 급성장하여, 2020년에는 27.5만 대 판매되어 국내 승용차 판매의 15.0%를 점유하고 있습니다. ③ 경기변동의 특성 국내 수입자동차 시장은 국내 자동차 대비 대당 가격이 비싸므로 IMF/글로벌 경제위기로 인한 국내 경기 침체에 따라 판매가 크게 영향을 받고 있으며, 또한, 글로벌 트렌드에 따라 브랜드별 판매 대수가 크게 차이가 있습니다. 그리고, 최근에는 아우디/폭스바겐 디젤게이트 등 환경 규제가 강화되면서 디젤 비중이 2015년 68.7% 정점에서 2018년 41.0%로 하락하고 전기차/하이브리드차 등 친환경 차량으로 판매 변화가 이루어지고 있습니다. ④ 시장여건 최근 국내 수입자동차 시장은 지속적인 성장세가 정체되고 있으며, 각 브랜드별 판매증대를 위한 경쟁이 심화되고 있습니다. 그리고, 미국, 일본 브랜드 차량 판매가 저조하고, 국내 소비자들의 고급/대형화 추세로 인해 벤츠, 비엠더블유 등 고급 브랜드의 판매가 집중되어 브랜드간의 양극화가 이루어지고 있습니다. 또한, 환경 규제 등으로 인해 친환경 차량이 개발/투입 등 시장환경에 각 브랜드별로 발 빠르게 움직이고 있습니다. ⑤ 경쟁우위요소 당사는 2007년부터 사업 개시하여, 2015년 ㈜효성이 인수하였습니다. 국내 소비자들의 고급/대형화 추세로 인해 당사가 수입/판매하는 세계 최고의 명차인 페라리와 마세라티는 다른 수입자동차 대비 브랜드 가치 측면에서 우위에 있으며, 신규 고객 비중이 70%에 육박할 정도로 슈퍼카에 대한 신규 고객 유입이 이뤄지고 있고, 기존 고객들을 대상으로 한 다양한 고객 초청행사 및 트랙 행사 등을 통하여 재구매율 증대 활동을 강화하고 있습니다. 라. 사업부문별 주요 재무정보(연결기준) (제 67기 2021년 1~9월) (단위 : 백만원) 구분 지주사업 무역사업 및 섬유제조 정보통신 펌프제조 수입차딜러 기타 연결조정 합계 매출액 849,395 695,670 594,876 133,416 158,799 65,717 (26,781) 2,471,092 영업이익 433,382 23,449 19,610 3,331 3,446 9,268 1,517 494,003 자산총계 3,000,878 671,926 966,373 220,989 137,076 895,877 (824,599) 5,068,520 부채총계 418,813 437,459 664,965 159,073 96,639 467,719 (71,575) 2,173,093 (제 66기 2020년 1~9월) (단위 : 백만원) 구분 지주사업 무역사업 및 섬유제조 정보통신 펌프제조 수입차딜러 기타 연결조정 합계 매출액 184,050 529,824 670,146 188,970 127,536 194,178 (51,945) 1,842,759 영업이익 10,577 (4,191) 74,855 (6,459) 876 13,758 (25,602) 63,814 자산총계 4,732,425 542,797 767,038 223,460 112,183 802,898 (642,803) 6,537,998 부채총계 2,460,106 331,316 429,806 160,375 78,187 505,150 58,220 4,023,160 (제 66기 2020년) (단위 : 백만원) 구분 지주사업 무역사업 및 섬유제조 정보통신 펌프제조 수입차딜러 기타 연결조정 합계 매출액 335,489 721,567 937,280 257,034 181,419 271,291 (107,904) 2,596,176 영업이익 96,933 (409) 98,157 (4,902) 918 18,446 (72,002) 137,141 자산총계 2,654,925 518,757 749,587 213,533 121,500 803,920 (632,472) 4,429,750 부채총계 386,986 321,256 400,163 152,410 87,484 515,501 51,627 1,915,427 (제 65기 2019년) (단위 : 백만원) 구분 지주사업 무역사업 및 섬유제조 정보통신 펌프제조 수입차딜러 기타 연결조정 합계 매출액 413,760 938,113 999,487 244,255 216,740 265,475 (107,122) 2,970,708 영업이익 125,275 15,035 96,982 7,412 4,238 18,813 (67,750) 200,005 자산총계 2,117,703 543,212 649,328 235,537 134,024 807,632 2,039,619 6,527,055 부채총계 301,485 342,534 335,836 162,488 103,254 505,056 2,066,160 3,816,813 ※ 당사는 2021년 4월 매각된 HICO America Sales Tech.에서 발생한 손익을 중단영업손익으로 분류하고, 계속사업 기준으로 재작성하였습니다. ※ 당사는 2020년 12월 18일 지주회사의 행위제한요건 위반 해소를 위해 효성캐 피탈㈜ 주식을 전량 매각한 바, 금융부문 손익을 중단영업손익으로 분류하고, 계속사업 기준으로 재작성하였습니다. ※ 2019년 1월 1일 지주사 전환으로 2019년부터 지분법 평가손익을 매출액으로 인식하였습니다. ※ 상기 재무정보는 기업회계기준서 제1108호 '영업부문'에 따라 기타 부문으로 분류하여 보고되었던 지주사업과 무역사업 및 섬유제조 부문을 별도 사업 부문으로 구분하여 작성하였으며, 비교가능성을 위해 전기 및 전전기 재무정보 를 재작성하였습니다. [중단사업 부문] 효성캐피탈㈜ 및 HICO America Sales Tech, Inc. 지분 매각으로 중단영업손익으로 분류된 금융부문 손익과 HICO America Sales Tech, Inc.부문 손익 내역은 아래와 같습니다. (단위 : 백만원) 구분 금융 HICO America Sales Tech, Inc.(기타) 2020년 2019년 2021년 1~9월 2020년 2019년 매출액 167,829 197,823 45,500 186,379 204,916 영업이익 35,018 34,743 2,193 1,500 1,973 ※ 상기 금융부문과 기타부문의 중단영업손익은 연결회사와의 내부손익금액 등을 포함하고 있습니다. 마. 신규사업의 내용과 전망 [지배회사] 'Ⅰ. 회사의 개요 2. 회사의 연혁 아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용, 'Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 나. 이사회 중요의결사항 및 참석현황 및 3. 주주총회 등에 관한 사항', 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항' 등을 참조하시기 바랍니다. [주요종속회사] 최근 3사업연도 중 주요종속회사의 신규사업 내용은 없습니다. ■ 효성티앤씨㈜ 가. 회사의 상표 및 고객관리 정책 효성티앤씨㈜는 오랜 역사를 통해 취득한 사업 노하우와 업계 선두의 기술력을 바탕으로 스판덱스원사의 creora, 폴리에스터원사의 Aerocool 등 다수의 브랜드를 보유하고 있으며, 이러한 브랜드를 사용함으로써 기업 이미지 제고 뿐만 아니라 글로벌 기업으로의입지를 굳건히 해나가고 있습니다. 나. 지적재산권 보유 현황 사업부문 종류 취득일 내용 근거법령 소요인력 상용화여부 섬유 Spandex 2021-09-21 핫멜트 접착제와의 접착특성이 향상된 스판덱스 섬유 및 그의 제조방법 특허법 2명 실시예정 Spandex 2021-09-20 염색성이 개선된 폴리우레탄우레아 탄성사 및 이의 제조방법 특허법 3명 실시중 Spandex 2021-09-14 해사성 개선 및 핫멜트 접착제와의 접착 특성이 향상된 스판덱스 및 이의 제조방법 특허법 3명 실시중 Nylon 2021-07-30 고흡습성 폴리아미드 섬유 및 그의 제조방법 특허법 3명 개발중 Spandex 2021-05-13 재생 스판덱스 원사 및 이의 제조방법 특허법 2명 개발중 Spandex 2021-02-19 파워와 응력유지율이 향상된 신축사를 포함하는 위방향 신장성 데님 제직물 특허법 2명 실시예정 PET 2020-12-29 축열 보온성 플리스 및 그의 제조방법 특허법 2명 실시중 Nylon 2020-11-26 고신축 폴리아미드 6 가연사의 제조방법 특허법 3명 실시예정 Spandex 2020-10-23 복합 탄성사, 신축성 직물 및 복합 탄성사의 제조방법 특허법 2명 실시중 PET 2020-10-13 소취성 및 흡한속건성을 갖는 기능성 원사의 제조방법 특허법 3명 실시중 PET 2020-09-25 축열 보온성 폴리에스터 섬유 및 그 제조방법 특허법 2명 실시중 Spandex 2020-09-22 해사성이 개선된 스판덱스의 제조방법 특허법 3명 실시중 Spandex 2020-08-31 염색성이 우수한 스판덱스 특허법 2명 실시예정 Spandex 2020-07-28 멀티필라멘트 탄성섬유의 필라멘트간 접착력이 우수한 폴리우레탄 섬유 특허법 2명 실시중 Spandex 2020-07-03 내염소성이 우수한 스판덱스 섬유 특허법 2명 실시중 Spandex 2020-05-26 해사성 개선 및 핫멜트 접착제와의 접착특성이 향상된 스판덱스 및 이의 제조방법 특허법 3명 실시중 Spandex 2020-04-07 핫멜트 접착제와의 접착특성이 향상된 스판덱스 섬유 및 그의 제조방법 특허법 2명 실시중 Spandex 2020-02-28 해사성 개선 및 핫멜트 접착제와의 접착특성이 향상된 스판덱스 및 이의 제조방법 특허법 3명 실시중 PET 2020-01-14 소취성 및 흡한속건성을 갖는 기능성 원사의 제조방법 특허법 3명 실시중 PET 2019-12-21 테레프탈산 공법으로 제조된 염색이 용이한 코폴리에스터 중합물, 그 섬유 및 이의 제조 방법 특허법 4명 실시예정 PET 2019-11-21 축열 보온성 폴리에스터 섬유 및 그 제조방법 특허법 2명 실시중 PET 2019-06-11 소취 특성과 빠른 스웨트 수분 흡습성을 가지는 기능성 원사의 제조과정 특허법 3명 실시중 PET 2019-05-24 축열 보온성 플리스 및 그 제조방법 특허법 2명 실시중 PET 2019-05-10 소취성 및 흡한 속건성을 가지는 기능성원사 제조 방법 특허법 2명 실시중 PET 2019-04-08 공중합 폴리에틸렌테레프탈레이트 중합물 제조방법 특허법 2명 실시예정 PET 2019-03-03 축열 보온성 폴리에스터 섬유 및 그 제조방법 특허법 2명 실시중 Spandex 2019-03-15 염색성이 개선된 폴리우레탄우레아 탄성사 및 이의 제조방법 특허법 3명 실시예정 PET 2019-03-15 화이트 폴리에스테르 원착사 제조방법 특허법 2명 실시예정 Spandex 2019-02-01 핫멜트 접착제와의 접착특성이 향상된 스판덱스 및 그의 제조방법 특허법 2명 실시중 Spandex 2019-01-29 분자량이 일정한 스판덱스 및 그 제조방법 특허법 4명 실시예정 PET 2019-01-17 소취성 및 흡한속건성을 갖는 기능성 원사의 제조방법 특허법 3명 실시중 Spandex 2019-01-16 해사성 개선 및 핫멜트 접착제와의 접착특성이 향상된 스판덱스 및 이의 제조방법 특허법 3명 실시중 Spandex 2019-01-16 저온 가공성 폴리우레탄우레아 탄성사 특허법 2명 실시예정 다. 사업부문별 현황 (1) 섬유 부문 ① 산업의 특성 스판덱스는 섬유 산업의 반도체로 불릴 정도로 화학섬유 업계에서 높은 부가가치를 자랑하는 품목입니다. 수영복, 스타킹, 여성 속옷 등 신축을 요구하는 의류에 사용되며 지속적인 탄력의 유지 등을 위해 높은 기술을 요구하는 진입장벽이 높은 산업입니다. 나일론 및 폴리에스터 산업은 다른 산업에 비해 신규 진입이 용이하여 경쟁이 심한 특징이 있으나, 효성티앤씨㈜는 고부가가치 차별화제품 개발을 통해 경쟁우위를 확보하고 있습니다. ② 산업의 성장성 의류산업의 성장과 함께 나일론, 폴리에스터 수요는 지속적으로 증가하고 있으며, 신축성 원단 수요의 증가 추세에 따라 향후 스판덱스의 수요 역시 꾸준한 증가가 예상되고 있습니다. 특히 최근 애슬레저 트렌드에서 비롯된 캐쥬얼웨어, 스포츠웨어 등에대한 지속적인 수요 증가로 안정적인 성장이 유지될 것으로 보입니다. ③ 경기변동의 특성 시황 변화에 따른 수요의 변화는 있으나 섬유 산업은 장기적으로 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다. ④ 시장여건 섬유 산업은 중간재를 생산/공급하는 산업으로서 공급 안정성, 품질, 고객과의 관계가 매우 중요한 시장 특성을 가지고 있습니다. ⑤ 경쟁우위요소 경쟁력을 좌우하는 요인은 공급 안정성, 품질, 서비스(A/S, T/S 등)이며 특히 스판덱스의 creora는 시장을 Leading하는 Global M/S 1위 브랜드로서의 지위를 유지하고 있으며, 해외 Site의 지속적인 증설, R, Sales Channel 구축을 통하여 이를 확고히 하고자 노력하고 있습니다. 또한 폴리에스터 부분은 안정적인 공급을 위해 국내증설을 완료하였으며, 고객의 요구에 맞는 고부가가치 차별화 제품을 지속 개발, 판매함으로써 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. (2) 무역 등 부문 ① 산업의 특성 무역업은 제품을 사용하는 고객과 제품을 만드는 업체를 연결하여 주는 서비스업입니다. 무역상사는 Global Network를 기반으로 전세계 수요공급 및 물류의 흐름을 파악하여 고객이 원하는 제품을 적기에 공급하는 기능을 담당하고 있습니다. 한국제품의 수출 뿐만 아니라 가격경쟁력이 있고 품질이 우수한 삼국산 제품을 발굴하여 삼국무역 및 대한수입 등으로 비즈니스 영역을 확장해가고 있습니다. ② 산업의 성장성 메이커의 자체 해외영업망 확대를 통한 직수출이 증가함에 따라 수출의 상사 의존도는 감소하고 있는 추세입니다. 이에 따라 그동안의 단순 수출 창구 역할을 벗어나 독자적인 시장의 발굴과 장기 거래를 통한 안정적인 고객확보, 수익성 중심의 영업을 통해 성장을 추진하고 있습니다. 최근에는 세계 각국간 FTA체결이 증가하면서 교역조건이 완화되는 추세여서 무역을 확대하는데 기회요인으로 작용하고 있으나, 한편으로는 자국산업을 보호하기 위한 보호무역정책 강화 등 위기요인으로도 작용하고 있습니다. ③ 경기변동의 특성 무역부문은 국제 금리 및 환율의 변동에 매우 민감하며, 철강과 화학을 주요 사업부문으로 영위하고 있어서 철광석/니켈/석탄/원유 등의 원자재 가격에도 많은 영향을 받습니다. 또한, 세계 경제가 저성장의 어려움에 빠져있는 상황에서 각국의 자국산업 보호를 위한 무역장벽 등이 큰 변수로 작용하고 있습니다. ④ 시장여건 미국이 보호무역주의를 강화하며 자유무역협정 재협상, 관세인상, 환율조작국 지정 등을 통해 자국의 이익을 최우선에 두고 정책을 추진하고 있어 전 세계 무역시장이 위축될 여지가 많습니다. 한국의 미국향 수출이 어려워질 뿐만 아니라 중국의 대미수출이 감소하면 한국의 중국향 수출도 감소하므로 한국의 수출환경은 크게 위축될 가능성이 있습니다. 무역부문은 인도, 이란, 인도네시아, 멕시코 등 신흥시장으로 상권을 확대하고 있으며 면밀한 시장조사를 통해 시장을 선도하고자 합니다. ⑤ 경쟁우위요소 무역부문은 글로벌 네트워크를 통해 각국의 현지 상황에 대한 신속한 정보력과 Market Sensing 능력을 기반으로 시장 개척에 앞장서 다양한 고객을 확보하여 시장을 선점하고 있습니다. 또한, 다년간 축적된 무역 Know-how를 통해 Risk Management를 철저하게 실행하고 있으며, 지속적인 교육을 통해 영업사원들의 영업력을 강화함으로써 무역전문가 양성에 힘쓰고 있습니다. 라. 사업부문별 주요 재무정보 (제4기 3분기_2021년 1~9월) (단위 : 백만원) 구분 매출액 영업손익 자산 부채 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 섬유 5,222,020 84.9% 1,033,377 96.8% 3,329,239 80.1% 1,440,915 55.6% 무역 등 3,008,769 49.0% 63,508 5.9% 1,879,891 45.3% 1,489,266 57.4% 연결조정 (2,082,380) (33.9%) (29,115) (2.7%) (1,053,818) (25.4%) (337,546) (13.0%) 합 계 6,148,409 100% 1,067,770 100% 4,155,312 100% 2,592,635 100% (제3기_2020년) (단위 : 백만원) 구분 매출액 영업손익 자산 부채 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 섬유 3,216,693 62.3% 249,233 93.5% 2,051,872 72.7% 874,454 41.5% 무역 등 3,100,079 60.1% 7,357 2.8% 1,495,189 52.9% 1,423,802 67.5% 연결조정 (1,155,155) (22.4%) 9,970 3.7% (722,934) (25.6%) (189,484) (9.0%) 합 계 5,161,617 100% 266,560 100% 2,824,127 100% 2,108,772 100% (제2기_2019년) (단위 : 백만원) 구분 매출액 영업손익 자산 부채 금액 비중 금액 비중 금액 비중 금액 비중 섬유 3,611,649 60.4% 291,479 90.3% 2,346,061 72.8% 1,123,573 42.5% 무역 등 3,612,519 60.4% 27,838 8.6% 1,735,826 53.8% 1,810,616 68.6% 연결조정 (1,241,023) (20.8%) 3,596 1.1% (857,580) (26.6%) (292,836) (11.1%) 합 계 5,983,145 100% 322,913 100% 3,224,307 100% 2,641,353 100% ※ 상기 매출액, 영업손익, 자산, 부채 금액은 단수 차이가 발생할 수 있습니다. ※ 공통 판매비/관리비 및 자산의 합리적 배부기준1) 공통 판매비와 관리비의 경우 지배회사는 내부적인 배부기준(매출액비, 인원 비 등)에 의거 적절히 배부하고 있고, 종속회사의 경우 각 법인별 배부 기준에 따라 나누고 있습니다.2) 공통자산의 경우 직접귀속이 가능한 자산(재고자산, 고정자산, 투자자산 등)은 해당 부서에 직접 귀속되나, 전사 공통관리가 필요한 자산 및 자산귀속이 불 분명한 자산은 내부적인 기준에 따라 사업부문별로 배부하고 있습니다. 마. 신규사업의 내용과 전망 효성티앤씨㈜ 분기보고서 'Ⅰ.회사의 개요 2. 회사의 연혁 (7) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내 용', 'Ⅰ.회사의 개요 5. 정관에 관한 사항', 'Ⅵ.이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 (2) 이사회 중요의결사항 및 이사 참석현황, (4) 경영위원회 활동내용'을 참조하시기 바랍니다. ■ 효성중공업㈜ 가. 회사의 상표 및 고객관리 정책 효성중공업㈜는 건설부문의 "효성해링턴플레이스", 중공업부문의 고효율전동기 브랜드인 "e-plus", 태양광발전 연계 저용량 ESS(Energy Storage System, 에너지저장장치) 브랜드 "E-pack", 태양광 및 ESS용 PCS제품 브랜드인 "GENTOPIA" 등의 브랜드를 보유하고 있으며, 이러한 브랜드를 사용함으로써 기업 이미지 제고 뿐만 아니라 글로벌 기업으로의 입지를 굳건히 해나가고 있습니다. 나. 지적재산권 보유 현황 작성기준일(2021.9.30) 현재 효성중공업㈜이 보유하고 있는 지적재산권은 총 367개이며, 최근 3사업연도에 취득한 지적재산권은 아래와 같습니다. 사업부문 종류 근거법령 상용화여부 계 상용화 상용화검토중 중공업 전력기기 특허법 23 51 74 ※상세 현황은 '상세표-5. 효성중공업㈜ 지적재산권 보유 현황(상세)' 참조 다. 사업부문별 현황 (1) 중공업 부문 ① 산업의 특성 전력산업은 발전소에서 생산된 전기를 소비지까지 효율적으로 수송하고, 안전하게 사용할 수 있도록 공급하기 위해 배분ㆍ제어ㆍ감시하는데 필요한 전기기기를 생산, 판매하는 산업입니다. 초고압 변압기와 차단기, 중저압 변압기와 전장품 등은 전력계통의 핵심 기자재이며, 전동기, 발전기, 기어 등의 회전기기와 산업설비 역시 공공시설과 산업시설에서 전기에너지를 운동에너지로 전환시키는 중요한 동력원입니다. 이러한 전력기자재 및 산업설비는 국가의 전력계통망 구축 및 SOC(사회간접자본) 사업에 공급되는 제품으로 고도의 기술력과 숙련된 노동력을 필요로 하는 기술집약적 산업이며 초기 진입장벽이 높은 산업입니다. ② 산업의 성장성 전력 사업에 큰 영향을 미치는 전 세계 발전수요는 노후설비 교체수요를 바탕으로 연 2~3% 수준의 완만한 성장세를 이어가고 있으며, 특히 경제성장과 산업화에 따른 전력소비 증가로 남아메리카, 아프리카, 아시아 등의 신흥국 수요가 빠르게 증가하고 있습니다. 한편 세계 각국은 에너지 수급 불균형 및 기후변화에 대응하기 위해 새로운 에너지원 개발에 적극적으로 나서고 있어 관련 시장이 빠르게 성장하고 있으며, 환경 정책 강화로 태양광, 풍력, 수소 충전 시스템 등 신재생 에너지 및 고효율 전동기와 축발전기모터시스템(SGM) 같은 에너지 절감 제품에 대한 수요도 증가하고 있습니다. 또한 정부의 데이터, 그린뉴딜 사업에 부합하고 효성중공업㈜의 전력기자재 및 산업설비 경쟁력을 활용할 수 있는 데이터센터, 수소충전소 사업의 성장 가능성도 높게 전망됩니다. ③ 경기변동의 특성 국내 발전 및 송배전시장은 국가 전력수급 기본계획에 따라 투자가 결정되므로 경기변동에 크게 영향을 받지 않으며, 노후설비의 교체 및 유지보수 위주로 시장이 형성되어 있습니다. 그러나 전력산업이 저탄소, 신재생에너지 중심으로 재편되는 추세에 따라 중장기적 시장 변화에 대응할 필요성이 증가하고 있습니다. 글로벌 시장은 각국 전력 정책 및 세계 경제의 영향을 받으며, 해당 지역 및 국가의 특수성이 투자결정에 영향을 미칩니다. ④ 시장여건 국내 송배전시장은 신규 투자보다는 노후화된 설비 교체 위주의 안정적인 수요가 예상되며, 발전시장은 전력 수요 증가에 따른 공급 확대로 인해 지속적인 수요가 있을 것으로 예상됩니다. 특히 최근 신재생에너지 확대와 안정적인 전력공급 및 효율적인 전력망 구축을 위해 에너지저장시스템(Energy Storage System), 초고압 직류송전시스템(HVDC), IT 기반의 전력설비 자산관리(Asset Management) 등 신규 사업에 대한 수요가 증가 할 것으로 전망됩니다. 일반 민수시장은 내수시장 침체, 코로나19 확산으로 투자 심리가 위축되었으나, 코로나19 사태 완화 및 정부의 SOC(사회간접자본) 투자 확대 정책의 영향으로 설비투자 회복세가 점진적으로 진행되며 산업용 제품을 중심으로 시장 상황이 개선될 것으로 전망됩니다. 경기회복에 속도를 내고 있는 선진국 시장에서는 국가별 경기부양 정책 및 국제 유가 회복세가 이어질 경우 수출 시장의 수요가 확대될 것으로 전망되며, 특히 비대면 ICT 품목 및 친환경 에너지 관련 설비의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 다만, 신흥국의 경우 코로나19 확산세 지속에 따른 불확실성으로 설비투자가 다소 부진할 것으로 예상됩니다. ⑤ 경쟁우위요소 효성중공업㈜이 영위하는 중공업 사업은 기술, 가격, 품질 및 납기가 경쟁력을 좌우하며, 특히고압전력기기의 경우 안정성을 확보하기 위한 고도의 품질기술과 인증을 필요로 합니다. 효성중공업㈜의 전력사업부문은 반세기 동안 축적된 기술력을 기반으로 국내 송배전사업부문에서 독보적인 지위를 차지하고 있으며 해외시장에서도 품질경쟁력을 인정받고 있습니다. 전동기 사업의 경우 과거 축적된 기술력을 바탕으로 하여, 고효율 및 프리미엄 효율 제품을 중심으로 시장을 넓혀가고 있습니다. (2) 건설 부문 ① 산업의 특성 건설산업은 토지를 바탕으로 노동, 자본, 자재와 경영관리 등의 생산요소를 결합하여 내구적인 구축물을 생산하는 2차 산업으로서 국민생활의 근간을 이루는 주택의 건설에서부터 도로를 비롯한 각종 산업기반시설의 건설에 이르기까지 광범위한 고정자본의 형성 및 사회간접자본시설의 확충을 직접적으로 담당하는 국가경제의 기간산업입니다. ② 산업의 성장성 국가 기간 인프라시설이 완비되고, 주택보급률이 높아지면서 우리나라 건설 시장도 유지, 보수 중심의 선진국형으로 변화할 것으로 예상하고 있습니다. 그러나 첨단기술과의 융합, 남북한 관계개선, 지속가능한 국토로의 지속 개조 등을 통해 볼 때 잠재적 성장성이 계속 존재할 것으로 예상됩니다. ③ 경기변동의 특성 건설업은 기본적으로 수주산업이고, 타산업의 경제활동 상황, 기업설비투자, 가계의 주택구매력 및 정부의 건설투자 계획 등 건설수요의 증대에 의하여 생산 활동이 파생된다는 산업적 특성을 가지고 있습니다. 또한 정부가 건설업을 국내 경기 조절의 주요한 정책수단으로 활용하기 때문에 거시 경제지표에 크게 영향을 받기도 합니다. ④ 시장여건 주요 시장중 하나인 주택시장은 가계부채 관리를 위한 정부의 금융 및 분양 규제 강화 등으로 향후 시장상황은 유동적이며 전반적인 경기 침체 속에서 공공부문의 수익성 악화와 민간부문의 건설사간 경쟁 심화 등으로 인하여 지속적인 성장 및 발전이 쉽지 않은 상황입니다. 그러나 삶의 질 향상에 따른 각종 시설의 개발/유지/보수 요구는 꾸준히 발생할 것이며 나아가 환경 및 사회 복지 관련 부문의 건설 수요 역시 증가할 것으로 예상됩니다. ⑤ 경쟁우위요소 건설업은 완전경쟁 시장으로서 타 산업에 비해 진입이 쉬운 편으로 타 업체와의 경쟁에서 비교우위를 점하기 위해서는 Project 관리능력, 브랜드가치, Project Financing 능력, 기술력 향상을 통한 수주경쟁력, 분양성 확보를 도모하는 것이 우선과제라고 판단되는 바 이에 대한 꾸준한 노력이 필요하다고 판단됩니다. 라. 사업부문별 주요 재무정보 (제4기 2021년 1~9월) (단위 : 백만원) 구분 중공업부문 건설부문 공통부문 연결조정 합계 매출액 1,129,251 874,874 16,852 - 2,020,978 영업손익 12,671 95,009 (2,561) (23,816) 81,304 자산 2,793,954 1,032,452 696,059 (615,713) 3,906,753 부채 1,634,996 819,827 969,978 (536,960) 2,887,840 (제3기 2020년 1~12월) (단위 : 백만원) 구분 중공업부문 건설부문 공통부문 연결조정 합계 매출액 1,694,164 1,268,439 21,367 - 2,983,970 영업손익 (27,017) 102,973 (1,882) (29,998) 44,075 자산 2,398,575 1,080,326 761,464 (536,911) 3,703,454 부채 1,353,154 846,768 1,024,596 (489,314) 2,735,204 (제2기 2019년 1~12월) (단위 : 백만원) 구분 중공업부문 건설부문 공통부문 연결조정 합계 매출액 1,800,209 1,961,235 20,001 - 3,781,445 영업손익 9,465 182,464 (43,503) (18,174) 130,252 자산 2,494,148 1,301,956 685,905 (481,179) 4,000,830 부채 1,810,751 947,523 758,702 (506,643) 3,010,333 ※ 공통 판매비/관리비 및 자산의 합리적 배부기준1) 공통 판매비와 관리비의 경우 지배회사는 내부적인 배부기준(매출액비, 인원 비 등)에 의거 적절히 배부하고 있고, 종속회사의 경우 각 법인별 배부 기준 에 따라 나누고 있습니다.2) 공통자산의 경우 직접귀속이 가능한 자산(재고자산, 고정자산, 투자자산 등)은 해당부서에 직접 귀속되나, 전사 공통관리가 필요한 자산 및 자산귀속이 불분 명한 자산은 내부적인 기준에 따라 사업부문별로 배부하고 있습니다. 마. 신규사업의 내용과 전망 전력사업부문의 전력공급, 에너지 절감 기술과 건설부문의 시공경험을 바탕으로 데이터센터 사업에 진출합니다. 데이터 사용량 급증으로 처리, 저장을 위한 데이터센터의 수요가 증가할 전망입니다. 데이터 센터는 전력, 공조 등의 설비가 중요한 건축물로 당사의 관련 경쟁력과 해외 선진사와의 파트너십을 통해 신성장동력으로 육성하고자 합니다. 산업설비와 가스충전 시스템 사업의 오랜 경험을 바탕으로 수소충전소 사업을 10년 이상 영위해 왔으며, 향후 액화수소 플랜트 건설 및 수소충전소 건설, 운영 등 수직계열화된 수소사업을 확대해 나갈 계획입니다. 상세 내용은 효성중공업㈜ 분기보고서 'Ⅰ. 회사의개요 2. 회사의연혁 (8) 그 밖의 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용', 'Ⅵ. 이사회등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 (2) 이사회 중요의결사항 및 사외이사 참석현황', 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1.공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황'을참고하시기 바랍니다. ■ 효성첨단소재㈜ 가. 회사의 상표 및 고객관리 정책 효성첨단소재㈜는 오랜 역사를 통해 취득한 사업 노하우와 업계 선두의 기술력을 바탕으로 산업자재 부문의 탄섬, ALKEX등 다수의 브랜드를 보유하고 있으며, 이러한 브랜드를 사용함으로써 기업 이미지 제고 뿐만 아니라 글로벌 기업으로의 입지를 굳건히 해나가고 있습니다. 나. 지적재산권 보유 현황 사업부문 종류 취득일 내용 근거법령 소요인력 상용화여부 산업자재 섬유 T/C 2021.09.07 강력 이용률이 높은 나일론 66 고강도 섬유 특허법 2명 상용화 섬유 T/C 2021.09.07 내열성과 접착력이 우수한 바이어스 타이어용 폴리에틸렌테레프탈레이트 딥코드의 제조방법 특허법 6명 개발완료 탄소섬유 2021.08.05 탄소섬유 다발 및 이의 제조방법 특허법 3명 상용화 탄소섬유 2021.07.20 라지토우용 탄소섬유 전구체 섬유 제조 방법 특허법 3명 개발완료 산업용 원사 2021.07.12 고강도 폴리에틸렌테레프탈레이트 원착사의 제조방법 및 이로부터 제조된 원착사 특허법 2명 상용화 산업용 원사 2021.07.12 고온 열분해가 개선된 시트벨트용 폴리에스테르 원사 및 이의 제조방법 특허법 3명 상용화 산업용 원사 2021.07.12 열안정성이 향상된 고강도 저수축 폴리에스테르사의 제조방법 특허법 2명 상용화 섬유 T/C 2021.06.10 초고강도 나일론 원사 및 이의 제조방법 특허법 4명 상용화 아라미드 2021.05.10 아라미드 피브릴, 아라미드 페이퍼 및 이의 제조방법 특허법 2명 개발완료 섬유 T/C 2021.04.12 캡플라이 코드 및 이의 제조방법 특허법 3명 개발완료 산업용 원사 2021.04.12 형태안정성이 우수한 폴리에스테르용 원사 특허법 2명 상용화 산업용 원사 2021.04.12 실리콘 코팅 접착력이 우수한 에어백용 원사의 제조방법 및 이를 포함하는 직물 특허법 2명 상용화 섬유 T/C 2021.03.12 내열성이 우수한 폴리에스터 타이어 코드 및 그를 포함하는 타이어 특허법 2명 상용화 섬유 T/C 2021.03.12 캡플라이 코드 및 이의 제조방법 특허법 2명 상용화 탄소섬유 2021.02.12 탄소섬유의 제조방법 및 이를 이용하여 제조된 탄소섬유 특허법 3명 상용화 탄소섬유 2021.01.12 고강도, 저수축 산업용 폴리에스테르 섬유 및 이의 제조방법 특허법 2명 상용화 산업용 원사 2021.01.12 폴리아크릴로니트릴계 내염화 섬유 탄소섬유 및 그의 제조방법 특허법 3명 상용화 섬유 T/C 2020.10.08 고강도 저수축 폴리에틸렌테레프탈레이트 원사의 제조방법 및 이를 통해 제조된 폴리에틸렌테레프탈레이트 원사 특허법 5명 상용화 산업용 원사 2020.10.08 경량 및 내마모성이 향상된 자동차용 시트벨트 웨빙 특허법 2명 상용화 아라미드 2020.10.08 내피로도가 우수한 파라-아라미드 섬유 및 이의 제조방법 특허법 3명 개발완료 탄소섬유 2020.09.10 필라멘트 와인딩용 탄소섬유 다발 특허법 3명 상용화 아라미드 2020.07.10 아라미드 흑색 원착사 및 이의 제조방법 특허법 2명 개발완료 산업용 원사 2020.06.10 화장용 나일론 원착사 및 이의 제조방법 특허법 3명 상용화 인테리어 2020.06.10 폴리에틸렌테레프탈레이트 벌키 연속 필라멘트 및 이를 포함하는 자동차용 터프티드 카페트 특허법 3명 상용화 섬유 T/C 2020.05.10 나일론 원사 및 이의 제조방법 특허법 3명 상용화 섬유 T/C 2019.10.04 재단 위치를 표시하여 제조되는 타이어코드지의 제조 방법 특허법 3명 개발완료 폴리케톤 2019.08.13 원사 강도 및 강도 산포가 개선된 폴리케톤 섬유 및 그 제조 방법 특허법 3명 개발완료 폴리케톤 2019.08.13 강력 및 강력 산포가 개선된 폴리케톤 딥코드 및 그 제조방법 특허법 2명 개발완료 섬유 T/C 2019.07.12 내크리프성이 우수한 폴리에틸렌테레프탈레이트 타이어 코드 특허법 5명 상용화 인테리어 2019.06.10 폴리에틸렌테레프탈레이트 벌키 연속 필라멘트를 포함하는 자동차용터프티드 카페트 특허법 1명 상용화 섬유 T/C 2019.05.10 폴리에스터 타이어코드와 이를 이용한 레이디얼 타이어 특허법 3명 상용화 섬유 T/C 2019.05.10 고강력 및 강력이용률이 우수한 폴리에틸렌테레프탈레이트(PET) 원사의 제조방법 특허법 4명 상용화 인테리어 2019.04.09 공중합 폴리에틸렌테레프탈레이트 중합물을 포함하는 BCF 특허법 2명 상용화 섬유 T/C 2019.04.09 형태안정성이 우수한 폴리에틸렌테레프탈레이트 타이어 코드, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 타이어 특허법 4명 상용화 산업용원사 2019.03.12 무독성 폴리에틸렌테레프탈레이트 원사의 제조방법 특허법 4명 상용화 탄소재료 2019.03.11 탄소섬유 사이징제 및 이를 이용한 탄소섬유 특허법 2명 상용화 탄소재료 2019.03.05 고강도 탄소섬유의 제조방법 특허법 4명 상용화 인테리어 2019.02.12 중합 폴리에틸렌테레프탈레이트중합물을 포함하는 BCF 특허법 2명 상용화 아라미드 2019.01.03 아라미드 복합 섬유의 제조 방법 특허법 2명 상용화 섬유 T/C 2018.12.07 타이어 코드용 고강력 폴리에틸렌테레프탈레이트 섬유의 제조방법 특허법 5명 상용화 섬유 T/C 2018.12.07 친환경 첨가제를 포함하는 내피로도가 향상된 라이오셀 열처리 코드 특허법 3명 상용화 섬유 T/C 2018.12.07 건설폐기물 수집운반 차량 덮개용 방수 직물 및 그 제조방법 특허법 2명 개발중 섬유 T/C 2018.12.07 고무 성분을 가지는 첨가제를 포함하는 라이오셀 섬유 특허법 3명 상용화 인테리어 2018.12.07 폴리에틸렌테레프탈레이트 원사 및 카매트의 제조방법 특허법 5명 상용화 아라미드 2018.12.07 복수 방식의 프리프레그를 이용하여 경량화된 방탄헬멧 특허법 2명 상용화 섬유 T/C 2018.09.07 셀룰로오스 섬유, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 타이어 코드 특허법 5명 상용화 섬유 T/C 2018.08.07 친환경 첨가제를 포함하는 라이오셀 섬유 특허법 3명 상용화 탄소재료 2018.07.27 탄소섬유용 전구체 섬유의 제조방법 및 이를 이용하여 제조된 탄소섬유용 전구체 섬유 특허법 4명 상용화 아라미드 2018.07.10 파라 아라미드 필라멘트의 수세 및 중화 장치 특허법 1명 개발중 섬유 T/C 2018.07.10 내피로도가 우수한 하이브리드 딥코드 및 이를 적용한 래디얼 공기입 타이어 특허법 3명 상용화 아라미드 2018.05.08 아라미드 섬유의 제조 장치 특허법 2명 상용화 폴리케톤 2018.05.08 고강도 폴리케톤 섬유 및 이의 제조방법 특허법 4명 개발중 폴리케톤 2018.04.10 폴리케톤 섬유로 이루어지는 낚시줄 및 이의 제조방법 특허법 2명 개발중 폴리케톤 2018.04.10 폴리케톤 섬유로 이루어지는 연승 및 이의 제조방법 특허법 2명 개발중 섬유 T/C 2018.04.10 고공기압 타이어 특허법 3명 상용화 아라미드 2018.03.08 고강도 방향족 폴리아미드 멀티 필라멘트의 제조방법 특허법 3명 상용화 아라미드 2018.03.08 일방향 아라미드 시트와 하이브리드 매트릭스를 이용한 경량화된 방탄재 특허법 2명 상용화 섬유 T/C 2018.03.08 고강도 및 치수안정성이 우수한 폴리에틸렌테레프탈레이트(PET) 원사의 제조방법 특허법 4명 상용화 섬유 T/C 2018.03.08 폴리에틸렌테레프탈레이트 사 및 폴리케톤 사를 이용한 내피로도가 우수한 타이어코드 및 이를 적용한 래디얼 공기입 타이어 특허법 3명 상용화 섬유 T/C 2018.03.08 나일론 6,6 또는 나일론 6 사 및 폴리케톤 사를 이용한 고강력 타이어코드 및 이를 적용한 래디얼 공기입 타이어 특허법 3명 상용화 섬유 T/C 2018.03.08 폴리에틸렌테레프탈레이트 사 및 폴리케톤 사를 이용한 고강력 타이어코드 및 이를 적용한 래디얼 공기입 타이어 특허법 3명 상용화 아라미드 2017.11.07 아라미드 방탄재 및 그 제조방법 특허법 2명 상용화 탄소재료 2017.11.02 고강도 탄소섬유의 제조 방법 특허법 3명 상용화 섬유 T/C 2017.06.05 고강도 및 치수안정성이 우수한 폴리에틸렌테레프탈레이트 원사의 제조방법 특허법 3명 상용화 탄소재료 2017.05.10 열경화성 고내열 수지 조성물 특허법 4명 상용화 아라미드 2017.05.04 파라계 아라미드 흑색 원착사 및 이의 제조방법 특허법 2명 상용화 섬유 T/C 2017.05.04 치수안정성이 우수한 폴리에틸렌테레프탈레이트 원사의 제조방법 특허법 3명 상용화 [효성첨단소재㈜의 주요종속회사의 내용] 효성첨단소재㈜의 주요종속회사 회사의 상표 및 고객관리 정책 지적재산권 보유현황 비고 Global SafetyTextiles GmbH GST Safety Textiles GmbH는 오랜 기간 동안 축적된 사업의 경험과 제품력을 기반으로 에어백용 원단에 관한 우수한 품질을 인정받고 있습니다. 특히 전방사업자에 대한 Captive 판매없이 탁월한 Quality와 고객관리를 통해 유럽 내부는 물론 global 기업이미지 제고에 큰 역할을 하고 있습니다. GST Safety Textiles GmbH은 75건의 지적재산권(등록 특허 54건, 출원중인 특허 16건, 기타 5건)을 보유하고 있습니다. - 다. 사업부문별 현황 (1) 산업자재 부문 ① 산업의 특성 산업용 섬유는 자동차용, 토목건축용, 농업용, 공업용, 운송용, 포장용, 스포츠용 등 의류산업을 제외한 전 산업에서 다양한 용도로 사용되고 있으며, 고객들의 경량화, 고기능화, 고급화 요구에 따라 소재 및 신제품 개발을 통해 사업 영역이 지속 확대되고 있습니다. 이에 따라 제품 개발을 위한 지속적인 R 투자가 필요하며, 제품을 납품하기 위해 고객에게 Approval을 받아야 하는 과정이 있어 진입장벽이 높은 산업입니다. ② 산업의 성장성 효성첨단소재㈜의 주요 제품이자 뛰어난 품질을 바탕으로 세계 시장을 이끌고 있는 폴리에스터 타이어코드 및 Seatbelt용 원사, Airbag용 원단과 자동차용 카페트 사업은 자동차 시장의 성장과 더불어 동반 성장이 예상됩니다. 이외에도 아라미드, 탄소섬유와 같은 High tech. 신소재 제품의 개발 및 사업화를 통해 지속 성장이 예상됩니다. ③ 경기변동의 특성 효성첨단소재㈜는 자동차와 연관된 제품을 다수 생산하고 있어, 경제 상황에 따른 자동차 수요의 변화가 사업에 영향을 줄 수 있습니다. 하지만 전 세계적으로 고루 분포된 매출 비중과 장기공급계약으로 진행되고 있는 사업의 특성상, 자동차 수요 변화로 인한 단기적인 영향은 크지 않습니다. ④ 시장여건 주요 목표시장은 자동차 산업으로 타이어보강재의 경우 Global 타이어 제조업체가, Seatbelt용 원사와 Airbag용 원사 및 원단의 경우 주요 Global tier 1 부품업체가, 자동차용 카페트 사업은 Global tier 1 성형업체 및 Global 자동차 제조업체가 주요 고객입니다. 각 부품의 품질이 탑승자의 생명과 직결되는 자동차 산업의 특성상 제품 개발 단계에서부터 고객사와 공동개발 등 협력관계를 유지하고 있으며, 이후에도 긴밀한 협조체제 하에 제조, 판매하고 있으므로 상대적으로 안정적인 판매가 이루어져 수요에 대한 변동요인은 많지 않습니다. ⑤ 경쟁우위요소 효성첨단소재㈜는 타이어보강재, 각종 산업용 원사, 상업용/자동차용 카페트 등을 종합 제조할 수 있는 생산규모와 기술력을 갖추었으며, 지속적인 해외생산 거점의 확대로 해외의 고객들에게 안정적인 납품 및 경쟁력 있는 가격의 제품을 제공할 수 있습니다. 효성첨단소재㈜는 업계의 선두주자로서 산업용 원사의 경량화, 고기능화, 다양화에 앞장 서고 있을 뿐 아니라, 탄소섬유 등 신규제품 개발을 적극적으로 추진하여 변화하는 산업용 원사시장을 이끌어나가고 있습니다. (2) 기타 부문 기타 부문은 스판덱스, 폴리에스터원사 등으로 구성되어 있습니다. ① 산업의 특성스판덱스는 섬유 산업의 반도체로 불릴 정도로 화학섬유 업계에서 높은 부가가치를 자랑하는 품목입니다. 수영복, 스타킹, 여성 속옷 등 신축을 요구하는 의류에 사용되며 지속적인 탄력의 유지 등을 위해 높은 기술을 요구하는 진입장벽이 높은 산업입니다. 폴리에스터 산업은 다른 산업에 비해 신규 진입이 용이하여 경쟁이 심한 특징이 있으나, 효성첨단소재㈜는 지속적인 고부가가치 차별화제품 개발을 통해 경쟁우위를 확보하고 있습니다. ② 산업의 성장성 의류산업의 성장과 함께 폴리에스터 수요는 지속적으로 증가하고 있으며, 신축성 원단 수요의 증가 추세에 따라 향후 스판덱스의 수요 역시 꾸준한 증가가 예상되고 있습니다. ③ 경기변동의 특성 시황 변화에 따른 수요의 변화는 있으나 섬유 산업은 장기적으로 지속적인 성장세를 유지하고 있습니다. ④ 시장여건 섬유 산업은 중간재를 생산/공급하는 산업으로서 공급 안정성, 품질, 고객과의 관계가 매우 중요한 시장 특성을 가지고 있습니다. ⑤ 경쟁우위요소 경쟁력을 좌우하는 요인은 공급 안정성, 품질, 서비스(A/S, T/S 등)이며, 특히 스판덱스의 Creora는 시장을 Leading하는 Global M/S 1위 브랜드로서의 지위를 유지하고 있으며, 해외 Site의 지속적인 증설, R, Sales Channel 구축을 통하여 이를 확고히 하고자 노력하고 있습니다. 또한 폴리에스터 부분은 고객의 요구에 맞는 고부가 가치 차별화 제품을 지속 개발, 판매함으로써 경쟁 우위를 확보하고 있습니다. 라. 사업부문별 주요 재무정보 (제4기 2021년 1월~9월) (단위 : 백만원) 구분 산업자재 기타 연결조정 합계 매출액 2,432,745 629,753 (453,547) 2,608,951 영업손익 211,966 141,361 (12,275) 341,052 자산 2,320,461 1,055,806 (537,866) 2,838,401 부채 1,210,270 1,001,695 (37,021) 2,174,944 (제3기 2020년 1월~12월) (단위 : 백만원) 구분 산업자재 기타 연결조정 합계 매출액 2,327,248 404,808 (337,433) 2,394,623 영업손익 1,416 27,814 4,978 34,208 자산 1,855,231 1,018,326 (496,963) 2,376,594 부채 1,033,377 1,008,097 (45,991) 1,995,483 (제2기 2019년 1월~12월) (단위 : 백만원) 구분 산업자재 기타 연결조정 합계 매출액 3,134,181 487,967 (568,532) 3,053,616 영업손익 124,856 29,688 3,782 158,326 자산 1,969,956 1,043,686 (482,543) 2,531,099 부채 1,034,292 1,151,555 (60,149) 2,125,698 ※ 공통 판매비/관리비 및 자산의 합리적 배부기준1) 공통 판매비와 관리비의 경우 지배회사는 내부적인 배부기준(매출액비, 인원 비 등)에 의거 적절히 배부하고 있고, 종속회사의 경우 각 법인별 배부 기준 에 따라 나누고 있습니다.2) 공통자산의 경우 직접귀속이 가능한 자산(재고자산, 고정자산, 투자자산 등)은 해당부서에 직접 귀속되나, 전사 공통관리가 필요한 자산 및 자산귀속이 불분 명한 자산은 내부적인 기준에 따라 사업부문별로 배부하고 있습니다. 마. 신규사업의 내용과 전망 효성첨단소재㈜ 분기보고서 'Ⅰ. 회사의개요 2. 회사의연혁 사. 그 밖의 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용, 'Ⅵ. 이사회등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 나. 이사회 중요의결사항 및 사외이사 참석현황', 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용의 진행ㆍ변경상황 및 주주총회 현황'을 참고하시기 바랍니다. ■ 효성화학㈜ 가. 회사의 상표 및 고객관리 정책 효성화학㈜는 오랜 역사를 통해 취득한 사업 노하우와 업계 선두의 기술력을 바탕으로 PP 브랜드 TOPILENE, 필름 브랜드 Filmore, 폴리케톤 브랜드 POKETONE 등의 브랜드를 보유하고 있으며, 이러한 브랜드를 사용함으로써 기업 이미지 제고 뿐만아니라 글로벌 기업으로의 입지를 굳건히 해나가고 있습니다. 나. 지적재산권 보유 현황 (2021년 09월 30일 현재) (단위 : 건) 출원지 등록 출원(출원완료) 총계 특허 실용신안 디자인 상표 소계 특허 실용신안 디자인 상표 소계 국내 561 - - 3 564 368 - - - 368 932 해외 100 - - 3 103 77 - - - 77 180 소계 661 - - 6 667 445 - - - 445 1,112 (1) 주요 지적재산권 현황 사업부문 종 류 취득일 내 용 근거법령 소요인력 상용화여부 화학 폴리케톤 2021.08.11 폴리케톤 및 폴리올레핀을 포함하는 다층구조의 관 특허법 4명 상용화 준비중 폴리케톤 2021.07.12 저온충격성 및 유연성이 우수한 폴리케톤 플렉시블 튜브 특허법 3명 상용화 준비중 필름 2021.06.09 +C 플레이트 광학 특성을 갖는 셀룰로오스 에스테르 필름 특허법 4명 상용화 준비중 폴리케톤 2021.05.10 접착 수지 조성물 및 이를 포함하는 다층 압출 제품 특허법 3명 상용화 준비중 필름 2021.04.01 밀착성이 우수한 실리콘 이형 필름 특허법 1명 상용화 준비중 폴리케톤 2021.03.10 내화학성이 향상된 폴리케톤 조성물, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 장갑 이송용 부품 특허법 4명 상용화 준비중 폴리케톤 2021.01.05 폴리케톤계 포장재용 다층 필름 및 그 제조방법 특허법 4명 상용화 준비중 폴리케톤 2021.02.04 폴리케톤 수도 계량기 특허법 4명 상용화 준비중 폴리케톤 2021.02.04 고체산 및 이의 제조방법 특허법 4명 상용화 준비중 필름 2021.01.11 아크릴 수지 필름 제조 방법 특허법 5명 상용화 준비중 폴리프로필렌 2021.01.07 폴리올레핀 중합용 촉매 조성물, 그의 제조방법 및 이를 이용한 폴리올레핀의 제조방법 특허법 5명 상용화 준비중 프로필렌 2021.02.19 파이어 히터 특허법 7명 상용화 준비중 프로필렌 2021.02.26 프로판 탈수소화 촉매의 제조방법 특허법 7명 상용화 준비중 폴리케톤 2020.11.12 고체산을 이용한 폴리케톤의 제조방법 특허법 3명 상용화 준비중 폴리케톤 2020.11.11 폴리올레핀카보네이트계 접착부재를 포함하는 포장재용 다층 필름 및 그 제조방법 특허법 4명 상용화 준비중 폴리케톤 2020.10.08 황변이 개선된 폴리케톤 수지 조성물 및 그의 제조 방법 특허법 3명 상용화 준비중 폴리프로필렌 2020.09.09 지글러-나타 전촉매 조성물 및 올레핀 중합방법 특허법 5명 상용화 준비중 프로필렌 2020.07.09 분산도가 우수한 탈수소 촉매의 제조방법 특허법 7명 상용화 준비중 폴리프로필렌 2020.06.12 촉매 재생 장치 및 방법 특허법 7명 O 폴리케톤 2020.06.10 난연성 및 가공성이 향상된 폴리케톤 조성물 특허법 7명 O 폴리프로필렌 2020.05.14 탈수소 촉매의 제조방법 특허법 7명 O 프로필렌 2020.03.11 탈수소화 장치 및 방법 특허법 7명 O 필름 2020.02.06 트리아세틸셀룰로오스 필름 특허법 4명 상용화 준비중 프로필렌 2019.09.19 탈수소화 장치 및 방법 특허법 7명 O 폴리케톤 2019.09.09 내마모성이 우수한 폴리케톤 조성물 특허법 4명 상용화 준비중 필름 2019.09.09 저투습 편광판 특허법 8명 상용화 준비중 폴리프로필렌 2019.02.18 복합 촉매 담체, 탈수소 촉매 및 그의 제조방법 특허법 7명 상용화 준비중 필름 2019.01.03 내응력(耐應力) 내백화(耐白化) 필름 특허법 6명 상용화 준비중 필름 2019.01.03 코팅 아크릴 필름 특허법 6명 상용화 준비중 필름 2018.12.07 아크릴 필름 특허법 6명 O 필름 2018.12.07 IPS LCD 패널 특허법 6명 O 폴리케톤 2018.12.07 저온 충격성이 우수한 폴리케톤 플렉시블 튜브 특허법 3명 O 필름 2018.08.29 코팅 아크릴 필름 특허법 5명 O 폴리케톤 2018.07.10 폴리케톤 에어컨 로터 특허법 3명 O 필름 2018.04.20 잔류 접착률 개선 실리콘 이형 필름 특허법 3명 O 다. 사업부문별 현황 (1) 화학 사업부문 ① 산업의 특성 석유화학 산업은 대규모 투자를 필요로 하는 자본집약 산업으로 유가에 민감하게 반응하며, 세계 경기 및 수급 상황에 따라 호황과 불황이 반복되는 경기 순환형 산업입니다. 전자소재 및 필름 산업은 디스플레이, 포장/광학 등 전방산업의 시장 상황 및 기술 발전의 영향을 받고 있으며, 특수가스는 고순도 제품을 제조하기 위한 정밀 정제 기술과 상용화기술 확보가 중요한 산업입니다. ② 산업의 성장성 석유화학 산업은 중국 시장 성장 영향으로 범용제품의 가치 하락에 따른 차별화 제품 개발에 대한 투자가 확대될 것으로 전망됩니다. 전자소재 산업은 대면적 디스플레이 및 OLED 시장의 성장과 다양한 모바일 제품의 수요 증가가 예상됩니다. 따라서 수입산 전자소재에 대한 국산화, 대체 소재 개발 및 중국시장 확대 가능성으로 지속적인 성장이 예상됩니다. ③ 경기변동의 특성 화학섬유 원료인 TPA나 대표적인 범용수지인 PP는 유가와 세계 경기 변동에 민감하고, 전자소재 및 필름 부문은 중간재로 사용되는 제품의 특성상 디스플레이, 반도체 등 전방산업의 경기변동에 영향을 받습니다. ④ 시장여건 중국의 범용 석유화학제품 자급률 제고에 따른 수급환경 변화로 대규모 신증설이 추진되고 있으며, 공급 증가에 따른 경쟁 심화가 예상되므로 품질/기술력 향상을 통한 특화품 판매 확대가 필요합니다. 디스플레이 산업의 경우 중국 정부의 지원하에 LCD의 생산거점이 이동되고 있으며, 국내는 High-end 제품인 OLED 위주로 시장이 확대되고 있습니다. 비대면 활동 증가에 따른 디스플레이 및 반도체 수요 증가로 관련 광학 필름 및 특수가스 시장이 성장했으며, 수입산 소재 대체 및 해외시장 개척 노력을 통해 판매를 확대해 나가고 있습니다. ⑤ 경쟁우위요소 석유화학은 규모의 경제가 작용하는 산업으로 대량 생산 체제에 기반한 가격 경쟁력 및 기술력 향상과 품질우위를 바탕으로 특화 제품의 확대가 중요합니다. 원가경쟁력 확보를 위해 프로필렌 자급 체제 구축을 완료하여 수익 개선을 위한 활동을 하고 있으며, 전자소재 및 필름부분은 차별화 제품 개발과 수출 확대로 사업을 강화해 나가고 있습니다. 라. 사업부문별 주요 재무정보 (단위 : 백만원) 구 분 제4기 3분기(2021년 1~9월) 제3기 3분기(2020년 1~9월) 제3기(2020년 1~12월) 제2기(2019년 1~12월) 화학 사업부문 화학 사업부문 화학 사업부문 화학 사업부문 매출액 1,840,965 1,341,477 1,817,190 1,812,470 영업이익 165,330 40,838 60,928 153,887 자 산 2,933,341 2,438,539 2,417,365 2,063,516 부 채 2,400,572 2,000,968 2,015,012 1,608,808 ※ 공통 판매비와관리비 및 자산의 합리적 배부기준1) 공통 판매비와관리비의 경우 지배회사는 내부적인 배부기준(매출액비, 인원 비 등)에 의거 적절히 배부하고 있고, 종속회사의 경우 각 법인별 배부 기준 에 따라 나누고 있습니다.2) 공통자산의 경우 직접귀속이 가능한 자산(재고자산, 고정자산, 투자자산 등)은 해당부서에 직접 귀속되나, 전사 공통관리가 필요한 자산 및 자산귀속이 불분 명한 자산은 내부적인 기준에 따라 사업부문별로 배부하고 있습니다. 마. 신규사업의 내용과 전망 폴리프로필렌의 해외시장 확대를 위해 베트남 남부 바리아붕따우성에 투자를 진행하여 프로판 조달에서 폴리프로필렌 생산에 이르는 수직계열화 체계를 구축하기 위한 공장을 건립하고 있습니다. 2020년 4월 폴리프로필렌 공장을 가동하여 베트남 내수 시장 및 동남아 시장과 유럽, 러시아 등에 수출 판매를 확대 하고 있으며, 2021년은 폴리프로필렌 증설 라인과 프로필렌 공장 및 LPG 저장시설인 Cavern의 본격 가동으로 수익을 증대할 계획입니다. 글로벌 수준의 폴리프로필렌 공정 및 품질 경쟁력 확보를 위해 울산 용연공장에 Pilot Plant 건설을 '21년 9월부터 진행하고 있으며, 특화제품 개발의 범위를 확대하고 개발속도 및 연구 효율성을 강화할 계획입니다.산업구조의 디지털 전환 가속화로 반도체 시장이 성장함에 따라 반도체 세정용 가스인 NF3의 수요가 증가하고 있습니다. 당사는 NF3의 경쟁력 강화 및 고객 수요 대처를 위해 충청북도 옥산공장에 연산 2,000톤 규모의 생산라인 증설을 '21년 9월부터 진행하고 있습니다. 신규사업과 관련한 내용은 효성화학㈜ 분기보고서 'Ⅰ. 회사의 개요 2. 회사의 연혁 (7) 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용', 'Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 (2) 이사회 중요의결사항 및 사외이사 참석현황'을 참조하시기 바랍니다. ■ 효성투자개발㈜ 가. 회사의 상표 및 고객관리 정책 : 해당사항 없음 나. 지적재산권 보유 현황 : 해당사항 없음 다. 사업부문 현황 ① 산업의 특성 부동산임대업은 주택, 오피스텔, 토지 등의 다양한 부동산을 조성 혹은 개량한 후 부동산 자산의 임대를 통해 수익을 창출하는 업종입니다. 부동산임대업의 경우 투자규모가 비교적 큰 자본집약적 산업으로 사업장의 입지가 매출 및 수익에 많은 영향을 미치며, 제품의 차별화에 많은 비용이 소요되고, 품질경쟁보다는 가격경쟁에 의존하는 산업입니다. ② 시장여건 2020년 이후 코로나 19 등으로 인한 경기침체에 따른 우려에도 불구하고 상업용 부동산 거래는 증가하고 있으며, 단위 면적당 거래 가격 역시 상승하고 있습니다. 경기 침체와 투자 지표의 악화에도 불구하고 거래량이 늘고 가격이 상승하는 것은 저금리와 시중 유동성 증가, 코로나19에 따른 해외 투자 제한, 주택 시장 규제 강화 등이 상업용 부동산 투자 수요가 증가하는 원인으로 볼 수 있으며, 경제 상황의 불확실성 확대로 인하여 보다 안전한 자산으로 인식되는 부동산으로 투자가 집중된 영향이라고 할 수 있습니다. 그러나, 코로나19와 경기 침체의 영향으로 임대료 하락과 공실 증가 등 임대 관련 지표들이 나빠지고 투자수익률이 하락세를 보이고 있으며, 향후 코로나19가 종식되고 경기가 회복되더라도 비대면 소비의 확대, 근무 형태의 변화, 디지털 전환의 가속화 등 코로나19가 가져온 변화가 상업용 부동산 임대 시장에 미칠 영향도 주요한 변수가 된다고 볼 수 있습니다. ③ 경쟁우위요소 부동산임대업의 특성상 자금력에 의존하며 시장진출입이 자유로운 완전경쟁시장입니다. 건물입지, 규모, 임대가격이 경쟁의 중요한 요소로 작용하며, 시장참여자가 다양하고 특정하기 어려워 시장점유율 등에 대한 구체적 통계치를 측정하기가 불가능한 실정입니다. 라. 주요 재무정보 (단위 : 백만원) 구분 제49기 3분기 (2021년 1~9월) 제48기 (2020년 1~12월) 제47기 (2019년 1~12월) 매출액 405 492 539 영업손익 (293) (866) (922) 자산 65,565 69,356 62,733 부채 6,007 7,144 4,772 ※ 2021년 1~9월 재무정보는 검토받지 아니한 자료입니다. 마. 신규산업 등의 내용 및 전망 : 해당사항 없음 III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보 - 연결 재무제표는 2020년 12월 18일 지주회사의 행위제한 위반 해소를 위해 금융 회사인 효성캐피탈(주)를 매각함에 따라 해당 사업 부문(금융부문)을 중단영업손익으 로 분류(제65기~제66기)하였으며, 2021년 4월 30일 종속기업인 Hyosung Holdings U SA, Inc.가 종속기업인 HICO America Sales Tech.의 지분 전체를 효성중공업㈜의 종 속기업인 Hyosung HICO, Ltd.에 매각함에 따라 HICO America Sales Tech.에서 발생 한 손익을 중단영업손익으로 분류(제65기~ 제67기 3분기)하였습니다. 또한, 당사의 2019년 1월 1일자 지주사 전환으로 2019년부터 지분법 평가손익을 매출 액으로 인식하였습니다. - 별도 재무제표의 경우, 2020년 1월부터 종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자의 평가방법을 원 가법에서 지분법으로 변경하였습니다. 이에 따라, 당사 사업 구조의 비교 가능성을 위 해 동 회계정책의 변경을 소급하여 제65기(2019년) 재무제표를 재작성하였습니다. 가. 요약 연결 재무정보 (단위 : 원) 구 분 제67기 3분기 (2021년 9월말) 제66기 (2020년 12월말) 제65기 (2019년 12월말) [유동자산] 1,813,317,843,791 1,626,794,999,340 1,312,039,578,827 현금 및 현금성자산 158,896,429,829 222,014,612,609 189,328,247,350 매출채권 및 기타채권 610,595,437,925 493,059,608,654 403,089,403,423 재고자산 699,863,684,555 463,205,748,574 573,741,879,435 기타 343,962,291,482 448,515,029,503 145,880,048,619 [비유동자산] 3,255,202,508,105 2,802,954,880,250 5,215,015,634,250 장기매출채권 및 기타채권 21,229,347,613 41,675,836,384 48,054,212,654 유형자산 961,397,388,651 930,908,871,117 918,324,919,008 투자부동산 273,159,366,350 278,154,457,640 300,262,153,625 무형자산 69,466,148,869 73,080,566,436 160,510,683,332 관계기업투자 1,717,849,565,177 1,257,905,886,006 1,280,661,372,590 기타 212,100,691,445 221,229,262,667 2,507,202,293,041 자산 총계 5,068,520,351,896 4,429,749,879,590 6,527,055,213,077 [유동부채] 1,474,546,527,289 1,090,337,562,697 2,238,401,833,668 매입채무 및 기타채무 500,833,452,325 404,628,340,763 431,205,861,441 차입금 776,092,577,757 392,008,461,712 1,513,214,927,221 기타 197,620,497,207 293,700,760,222 293,981,045,006 [비유동부채] 698,546,574,770 825,089,032,187 1,578,411,582,292 장기매입채무 및 기타채무 22,523,782,931 20,750,681,144 206,091,450,907 장기차입금 285,179,529,349 448,280,675,319 988,377,551,848 기타 390,843,262,490 356,057,675,724 383,942,579,537 부채 총계 2,173,093,102,059 1,915,426,594,884 3,816,813,415,960 [자본금] 105,355,125,000 105,355,125,000 105,355,125,000 [자본잉여금] 767,466,004,461 767,466,005,064 767,466,335,347 [자본조정] (4,677,376,253,663) (4,677,376,253,663) (4,649,479,595,333) [기타포괄손익누계액] (85,257,057,739) (142,707,829,235) (119,565,995,859) [이익잉여금] 6,439,883,580,876 6,180,531,010,357 6,336,611,325,606 [비지배지분] 345,355,850,902 281,055,227,183 269,854,602,356 자본 총계 2,895,427,249,837 2,514,323,284,706 2,710,241,797,117 구 분 2021년 1~9월 2020년 1~12월 2019년 1~12월 매출액 및 지분법 손익 2,471,091,292,365 2,596,175,947,064 2,970,708,177,917 매출총이익 703,534,694,284 396,828,179,458 456,378,410,686 영업이익 494,003,449,000 137,141,094,319 200,004,725,099 법인세비용차감전이익 495,825,619,862 108,236,220,361 163,281,928,510 계속영업이익 453,032,704,079 94,127,041,589 120,662,952,928 중단영업이익 (2,418,114,430) (92,906,789,297) 29,346,511,934 총당기순이익 450,614,589,649 1,220,252,292 150,009,464,862 지배기업당기순이익(손실) 361,121,776,861 (52,770,046,181) 103,683,081,194 비지배지분 당기순이익(손실) 89,492,812,788 53,990,298,473 46,326,383,668 기본주당순이익(손실) 18,139 (2,632) 5,100 연결에 포함된 회사수 28개사 31개사 32개사 ※ 연결에 포함된 회사수는 ㈜효성이 포함된 숫자입니다. ※ 제65기 ~ 제67기 3분기 요약 연결재무정보는 K-IFRS 연결재무제표 기준으로 작성하였습니다. ※ 상기 기본주당순이익은 연결재무제표상 지배기업 소유주지분 기준 당기순이익을 연결그룹이 매입하여 자기주식으로 보유하고 있는 보통주를 제외한 당기의 가중 평균 유통보통주식수로 나누어 산정하였습니다. 나. 요약 재무정보 (별도재무제표 기준) (단위 : 원) 구 분 제67기 3분기 (2021년 9월말) 제66기 (2020년 12월말) 제65기 (2019년 12월말) [유동자산] 432,902,982,451 410,410,761,719 80,719,025,790 현금 및 현금성자산 26,679,031,586 4,007,320,943 2,963,699,460 매출채권 및 기타채권 121,388,478,760 51,006,938,903 50,908,117,014 재고자산 8,509,027,890 6,382,435,539 8,171,978,728 기타 276,326,444,215 349,014,066,334 18,675,230,588 [비유동자산] 2,569,748,176,504 2,246,249,189,163 2,804,910,949,166 장기매출채권 및 기타채권 18,697,708,626 27,827,461,616 51,476,016,902 유형자산 542,728,112,073 545,272,389,569 536,003,870,128 투자부동산 8,066,536,943 6,446,531,161 8,694,132,971 무형자산 43,254,587,940 44,084,005,096 40,418,884,172 종속기업 및 관계기업투자 1,903,817,277,967 1,563,902,835,271 2,094,483,575,920 기타 53,183,952,955 58,715,966,450 73,834,469,073 자산총계 3,002,651,158,955 2,656,659,950,882 2,885,629,974,956 [유동부채] 138,301,864,147 111,456,992,755 132,813,816,326 매입채무 및 기타채무 88,527,634,767 51,586,181,444 60,923,369,045 차입금 964,586,262 21,040,167,900 34,507,065,684 기타 48,809,643,118 38,830,643,411 37,383,381,597 [비유동부채] 282,283,531,166 277,263,917,987 271,944,722,554 장기매입채무 및 기타채무 12,166,105,801 13,097,346,444 10,386,117,665 장기차입금 660,970,000 762,880,000 898,760,000 기타 269,456,455,365 263,403,691,543 260,659,844,889 부채총계 420,585,395,313 388,720,910,742 404,758,538,880 [자본금] 105,355,125,000 105,355,125,000 105,355,125,000 [자본잉여금] 885,510,585,942 701,597,907,977 701,597,907,977 [자본조정] (4,859,077,987,345) (4,675,165,309,380) (4,647,268,651,050) [기타포괄손익누계액] (67,282,785,904) (124,923,937,307) (102,703,328,165) [이익잉여금] 6,517,560,825,949 6,261,075,253,850 6,423,890,382,314 자본총계 2,582,065,763,642 2,267,939,040,140 2,480,871,436,076 종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법 지분법 지분법 지분법 구 분 2021년 1~9월 2020년 1~12월 2019년 1~12월 매출액 772,203,796,341 295,491,356,740 397,940,472,345 매출총이익 407,773,294,387 110,430,288,224 164,197,495,377 영업이익 356,191,206,025 56,935,212,444 109,455,101,787 법인세비용차감전이익 363,488,453,395 (56,115,406,717) 106,067,343,429 계속영업당기순이익 358,456,510,910 (58,985,143,446) 100,542,851,905 중단영업당기순이익 - - - 당기순이익 358,456,510,910 (58,985,143,446) 100,542,851,905 당기총포괄이익(손실) 413,673,743,502 (83,381,617,606) 97,343,752,615 주당순이익(손실) 18,004 (2,942) 4,945 ※ 제65기 ~ 제67기 3분기 요약 재무정보는 K-IFRS 별도재무제표 기준으로 작성하였습니다. ※ 당사는 2020년 1월부터 종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자의 평가방법을 원가법에서 지분법으로 변경하였습니다. 이에 따라, 당사 사업 구조의 비교 가능성을 위해 동 회계정책의 변경을 소급하여 제65기(2019년) 재무제표를 재작성하였습니다. 2. 연결재무제표 연결 재무상태표 제 67 기 3분기말 2021.09.30 현재 제 66 기말 2020.12.31 현재 (단위 : 원) 제 67 기 3분기말 제 66 기말 자산 유동자산 1,813,317,843,791 1,626,794,999,340 현금및현금성자산 158,896,429,829 222,014,612,609 매출채권및기타채권 610,595,437,925 493,059,608,654 미청구공사 2,090,453,959 3,072,541,639 기타유동금융자산 244,018,657,112 338,119,461,296 기타유동자산 79,679,999,166 91,113,948,768 재고자산 699,863,684,555 463,205,748,574 당기법인세자산 18,173,181,245 16,209,077,800 비유동자산 3,255,202,508,105 2,802,954,880,250 장기매출채권및기타채권 21,229,347,613 41,675,836,384 유형자산 961,397,388,651 930,908,871,117 투자부동산 273,159,366,350 278,154,457,640 무형자산 69,466,148,869 73,080,566,436 관계기업및공동기업투자 1,717,849,565,177 1,257,905,886,006 기타비유동금융자산 155,755,676,699 161,608,494,932 기타비유동자산 31,029,981,487 30,918,494,511 이연법인세자산 25,315,033,259 28,702,273,224 자산총계 5,068,520,351,896 4,429,749,879,590 부채 유동부채 1,474,546,527,289 1,090,337,562,697 매입채무및기타채무 500,833,452,325 404,628,340,763 초과청구공사 335,843,411 1,329,483,069 단기차입금및유동성장기차입금 776,092,577,757 392,008,461,712 기타금융부채 22,407,584,674 19,446,348,674 당기법인세부채 18,380,285,573 31,211,909,810 기타유동부채 156,496,783,549 241,713,018,669 비유동부채 698,546,574,770 825,089,032,187 장기매입채무및기타채무 22,523,782,931 20,750,681,144 장기차입금및사채 285,179,529,349 448,280,675,319 순확정급여부채 17,369,999,282 6,673,000,289 이연법인세부채 276,859,337,839 252,419,570,454 기타비유동금융부채 86,712,867,395 86,068,772,187 기타비유동부채 9,901,057,974 10,896,332,794 부채총계 2,173,093,102,059 1,915,426,594,884 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 2,550,071,398,935 2,233,268,057,523 자본금 105,355,125,000 105,355,125,000 주식발행초과금 451,188,179,769 451,188,179,769 이익잉여금 6,439,883,580,876 6,180,531,010,357 기타자본구성요소 (4,446,355,486,710) (4,503,806,257,603) 비지배지분 345,355,850,902 281,055,227,183 자본총계 2,895,427,249,837 2,514,323,284,706 자본과부채총계 5,068,520,351,896 4,429,749,879,590 연결 손익계산서 제 67 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지 제 66 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 (단위 : 원) 제 67 기 3분기 제 66 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 매출액 및 지분법손익 861,282,611,023 2,471,091,292,365 684,024,985,311 1,842,758,952,044 매출원가 610,844,063,482 1,767,556,598,081 574,103,676,397 1,592,488,903,402 매출총이익 250,438,547,541 703,534,694,284 109,921,308,914 250,270,048,642 판매비와관리비 69,791,494,867 195,591,210,948 58,432,486,368 172,654,790,930 연구개발비 4,828,591,878 13,940,034,336 4,504,397,826 13,801,614,627 영업이익 175,818,460,796 494,003,449,000 46,984,424,720 63,813,643,085 기타수익 6,200,379,661 16,649,744,590 2,508,668,329 42,741,305,338 기타비용 4,380,990,381 9,537,138,481 701,903,874 4,939,346,233 금융수익 24,946,404,480 52,168,211,906 3,091,490,274 31,955,963,956 금융비용 26,325,071,870 57,458,647,153 23,688,260,489 71,240,430,175 법인세비용차감전 계속영업이익 176,259,182,686 495,825,619,862 28,194,418,960 62,331,135,971 계속영업법인세비용 4,762,490,995 42,792,915,783 2,864,967,995 12,395,083,180 계속영업분기순이익(손실) 171,496,691,691 453,032,704,079 25,329,450,965 49,936,052,791 중단영업이익(손실) 0 (2,418,114,430) (103,474,564,332) (94,255,936,027) 분기순이익(손실) 171,496,691,691 450,614,589,649 (78,145,113,367) (44,319,883,236) 지배기업지분순이익(손실) 143,113,366,574 361,121,776,861 (89,653,116,359) (78,810,892,606) 비지배지분순이익 28,383,325,117 89,492,812,788 11,508,002,992 34,491,009,370 지배기업의 지분에 대한 주당이익(손실) 계속영업주당이익 (단위 : 원) 7,189 18,260 699 794 중단영업주당손실 (단위 : 원) 0 (121) (5,128) (4,685) 연결 포괄손익계산서 제 67 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지 제 66 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 (단위 : 원) 제 67 기 3분기 제 66 기 3분기 3개월 누적 3개월 누적 분기순이익(손실) 171,496,691,691 450,614,589,649 (78,145,113,367) (44,319,883,236) 기타포괄손익 36,919,953,053 68,589,273,949 (9,628,576,923) 6,388,048,817 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익 (3,194,694,984) (1,669,053,797) 778,260,975 794,147,981 순확정급여부채의 재측정요소 (324,052,824) (644,160,127) (159,877,496) (499,782,808) 관계기업의 순확정급여부채의 재측정 지분 (260,693,786) (1,682,048,908) (143,918,761) (550,179,862) 후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목 관계기업투자평가손익 31,733,972,441 58,085,464,724 (5,628,155,362) 4,331,439,840 해외사업환산손익 8,965,422,206 14,499,072,057 (4,474,886,279) 2,312,423,666 분기총포괄이익(손실) 208,416,644,744 519,203,863,598 (87,773,690,290) (37,931,834,419) 분기총포괄이익의 귀속 지배기업소유주지분 171,239,935,859 416,350,362,015 (97,899,098,417) (74,424,204,412) 비지배지분 37,176,708,885 102,853,501,583 10,125,408,127 36,492,369,993 연결 자본변동표 제 67 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지 제 66 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 (단위 : 원) 자본 지배기업 소유주지분 비지배지분 자본 합계 자본금 주식발행초과금 이익잉여금 기타자본구성요소 지배기업 소유주지분 합계 2020.01.01 (기초) 105,355,125,000 451,188,179,769 6,336,611,325,606 (4,452,767,435,614) 2,440,387,194,761 269,854,602,356 2,710,241,797,117 연결총포괄손익 분기순이익(손실) 0 0 (78,810,892,606) 0 (78,810,892,606) 34,491,009,370 (44,319,883,236) 순확정급여부채의 재측정 요소 0 0 (499,782,808) 0 (499,782,808) 0 (499,782,808) 관계기업의 재측정요소에 대한 지분 0 0 (550,179,862) 0 (550,179,862) 0 (550,179,862) 기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익 0 0 0 244,416,778 244,416,778 549,731,203 794,147,981 관계기업투자평가손익 0 0 0 3,112,908,183 3,112,908,183 1,218,531,657 4,331,439,840 해외사업환산손익 0 0 0 2,079,325,903 2,079,325,903 233,097,763 2,312,423,666 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 연차배당 0 0 (101,654,120,000) 0 (101,654,120,000) (27,921,396,011) (129,575,516,011) 자기주식취득 0 0 0 (27,896,658,330) (27,896,658,330) 0 (27,896,658,330) 기타 0 0 0 (330,283) (330,283) 370,084 39,801 2020.09.30 (기말) 105,355,125,000 451,188,179,769 6,155,096,350,330 (4,475,227,773,363) 2,236,411,881,736 278,425,946,422 2,514,837,828,158 2021.01.01 (기초) 105,355,125,000 451,188,179,769 6,180,531,010,357 (4,503,806,257,603) 2,233,268,057,523 281,055,227,183 2,514,323,284,706 연결총포괄손익 분기순이익(손실) 0 0 361,121,776,861 0 361,121,776,861 89,492,812,788 450,614,589,649 순확정급여부채의 재측정 요소 0 0 (540,137,434) 0 (540,137,434) (104,022,693) (644,160,127) 관계기업의 재측정요소에 대한 지분 0 0 (1,682,048,908) 0 (1,682,048,908) 0 (1,682,048,908) 기타포괄손익-공정가치측정지분상품 평가손익 0 0 0 (1,018,038,844) (1,018,038,844) (651,014,953) (1,669,053,797) 관계기업투자평가손익 0 0 0 46,318,812,988 46,318,812,988 11,766,651,736 58,085,464,724 해외사업환산손익 0 0 0 12,149,997,352 12,149,997,352 2,349,074,705 14,499,072,057 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 연차배당 0 0 (99,547,020,000) 0 (99,547,020,000) (38,552,877,864) (138,099,897,864) 자기주식취득 0 0 0 0 0 0 0 기타 0 0 0 (603) (603) 0 (603) 2021.09.30 (기말) 105,355,125,000 451,188,179,769 6,439,883,580,876 (4,446,355,486,710) 2,550,071,398,935 345,355,850,902 2,895,427,249,837 연결 현금흐름표 제 67 기 3분기 2021.01.01 부터 2021.09.30 까지 제 66 기 3분기 2020.01.01 부터 2020.09.30 까지 (단위 : 원) 제 67 기 3분기 제 66 기 3분기 영업활동현금흐름 (60,075,153,281) 214,028,115,893 계속영업이익 453,032,704,079 49,936,052,791 중단영업손실 (2,418,114,430) (94,255,936,027) 비현금항목 조정 (284,590,581,516) 222,040,170,074 운전자본 조정 (207,967,600,690) (9,946,803,555) 법인세납부 (43,368,350,725) (40,156,801,051) 이자지급 (13,273,331,378) (65,933,874,902) 이자수취 3,267,404,020 113,026,290,383 배당금수취 35,242,717,359 39,319,018,180 투자활동현금흐름 (60,593,524,885) (115,008,748,915) 투자활동으로 인한 현금유입액 24,059,547,207 18,223,292,033 금융리스채권의 회수 0 1,172,875,002 단기대여금의 회수 275,258,623 2,954,628,362 단기보증금의 감소 1,458,438,736 34,198,512 기타금융자산의 순감소 4,519,475,422 0 장기대여금의 회수 0 34,320,164 장기보증금의 감소 4,933,488,484 1,404,908,265 유형자산의 처분 2,292,779,121 5,343,161,728 무형자산의 처분 5,034,930,577 7,279,200,000 연결범위의 변동 5,545,176,244 0 투자활동으로 인한 현금유출액 (84,653,072,092) (133,232,040,948) 단기대여금의 대여 (38,545,154) (660,466,303) 단기보증금의 증가 (28,414,999) (1,435,818,276) 기타금융자산의 순증가 0 (78,073,930,377) 장기대여금의 대여 (518,962,033) (270,952,066) 장기보증금의 증가 (6,221,486,034) (739,453,968) 유형자산의 취득 (71,311,639,703) (43,758,238,738) 무형자산의 취득 (6,483,656,963) (7,506,685,654) 관계기업투자의 취득 0 (700,000,000) 기타비유동자산의 취득 (50,367,206) (86,495,566) 재무활동현금흐름 54,420,228,577 62,682,000,028 재무활동으로 인한 현금 유입액 1,169,337,328,769 1,701,626,100,836 단기차입금의 차입 1,136,316,434,104 1,132,600,254,915 장기차입금 차입 및 사채의 발행 30,408,240,000 566,309,804,775 정보보조금의 수령 2,612,654,665 2,716,041,146 재무활동으로 인한 현금 유출액 (1,114,917,100,192) (1,638,944,100,808) 단기차입금의 상환 (952,246,570,497) (990,702,698,078) 장기차입금 및 사채의 상환 0 (464,551,910,000) 유동성장기차입금의 상환 (5,101,910,000) 0 배당금지급 (138,099,897,917) (129,655,466,734) 리스부채의 상환 (18,534,466,715) (21,580,589,039) 정부보조금의 상환 (934,255,063) (4,556,778,627) 자기주식의 취득 0 (27,896,658,330) 현금및현금성자산의 환율변동으로 인한 효과 3,130,266,809 567,158,340 현금및현금성자산의 순증감 (63,118,182,780)