효성 분기보고서 (2023.09)
4. 매출 및 수주상황

주요종속회사의 내용>

매출 및 수주상황은 ㈜효성 및 주요종속회사를 중심으로 기재하였습니다.

[매출에 관한 사항]

가. 연결기준 매출실적

(2023년 1월~9월)>

(단위: 백만원)

구 분	지주사업	무역	섬유제조	정보통신	펌프제조	수입차딜러	기타	연결조정	합 계

1. 재화 또는 용역의 유형:

상품매출	1,376	745,540	-	150,318	3,567	144,400	-	(1,458)	1,043,743

제품매출	77,279	-	231,864	233,238	157,870	-	248	(2,631)	697,868

용역매출	75,343	-	-	317,913	-	-	402	(12,562)	381,096

기타매출(주1)	247,540	10,184	-	30,845	525	18,843	1,732	(9,892)	299,777

소 계(주2)	401,538	755,724	231,864	732,314	161,962	163,243	2,382	(26,543)	2,422,484

2. 지리적 시장:

국내	401,538	-	-	731,543	161,962	163,243	1,958	(26,093)	1,434,151

북중미	-	755,724	231,864	-	-	-	-	(378)	987,210

아시아	-	-	-	-	-	-	402	-	402

유럽	-	-	-	771	-	-	-	(72)	699

기타	-	-	-	-	-	-	22	-	22

소 계	401,538	755,724	231,864	732,314	161,962	163,243	2,382	(26,543)	2,422,484

3. 수익 인식시기:

한시점에 인식	78,655	755,724	231,864	382,786	161,435	163,243	248	(4,089)	1,769,866

기간에 걸쳐 인식	322,883	-	-	349,528	527	-	2,134	(22,454)	652,618

합 계	401,538	755,724	231,864	732,314	161,962	163,243	2,382	(26,543)	2,422,484

(주1) 기타매출에는 운송매출이 포함되어 있습니다.(주2) 매출액 중 기업회계기준서 제1115호 적용범위에 포함되지 않는 지분법이익 63,976백만원 및 운용리스수익 25,463백만원은 제외하였습니다.

(2022년 1월~9월)>

(단위: 백만원)

구 분	지주사업	무역	섬유제조	정보통신	펌프제조	수입차딜러	기타	연결조정	합 계

1. 재화 또는 용역의 유형:

상품매출	1,225	819,788	-	64,026	1,198	140,974	14,526	(1,350)	1,040,387

제품매출	69,079	-	213,561	320,162	131,337	-	291	(2,653)	731,777

용역매출	73,264	-	-	314,487	-	-	-	(9,831)	377,920

기타매출(주1)	464,689	9,421	17,151	31,927	565	16,580	3,815	(18,429)	525,719

소 계(주2)	608,257	829,209	230,712	730,602	133,100	157,554	18,632	(32,263)	2,675,803

2. 지리적 시장:

국내	608,257	-	-	560,886	133,100	157,554	1,614	(31,582)	1,429,829

북중미	-	829,209	230,712	-	-	-	1,281	(250)	1,060,952

아시아	-	-	-	-	-	-	15,693	(431)	15,262

유럽	-	-	-	169,716	-	-	-	-	169,716

기타	-	-	-	-	-	-	44	-	44

소 계	608,257	829,209	230,712	730,602	133,100	157,554	18,632	(32,263)	2,675,803

3. 수익 인식시기:

한시점에 인식	70,304	829,209	230,712	443,426	132,684	157,554	15,984	(4,433)	1,875,440

기간에 걸쳐 인식	537,953	-	-	287,176	416	-	2,648	(27,830)	800,363

합 계	608,257	829,209	230,712	730,602	133,100	157,554	18,632	(32,263)	2,675,803

(주1) 기타매출에는 운송매출이 포함되어 있습니다.(주2) 매출액 중 기업회계기준서 제1115호 적용범위에 포함되지 않는 지분법이익 4,887백만원 및 운용리스수익 23,091백만원은 제외하였습니다.

2022년 1월~12월>

(단위: 백만원)

구 분	지주사업	무역	섬유제조	정보통신	펌프제조	수입차딜러	기타	연결조정	합 계

1. 재화 또는 용역의 유형:

상품매출	1,899	1,079,805	-	97,460	2,569	191,369	14,526	(2,282)	1,385,346

제품매출	94,698	-	314,064	565,765	200,086	-	406	(3,369)	1,171,650

용역매출	97,488	-	-	448,268	-	-	-	(13,899)	531,857

기타매출(주1)	578,228	6,728	1,749	41,467	120	25,025	4,591	(22,886)	635,022

소 계(주2)	772,313	1,086,533	315,813	1,152,960	202,775	216,394	19,523	(42,436)	3,723,875

2. 지리적 시장:

국내	772,313	-	-	868,171	202,775	216,394	2,053	(41,635)	2,020,071

북중미	-	1,086,533	315,813	-	-	-	1,733	(371)	1,403,708

아시아	-	-	-	-	-	-	15,693	(430)	15,263

유럽	-	-	-	284,789	-	-	-	-	284,789

기타	-	-	-	-	-	-	44	-	44

소 계	772,313	1,086,533	315,813	1,152,960	202,775	216,394	19,523	(42,436)	3,723,875

3. 수익 인식시기:

한시점에 인식	96,597	1,086,533	315,813	418,313	202,098	215,190	16,099	(6,079)	2,344,564

기간에 걸쳐 인식	675,716	-	-	734,647	677	1,204	3,424	(36,357)	1,379,311

합 계	772,313	1,086,533	315,813	1,152,960	202,775	216,394	19,523	(42,436)	3,723,875

(주1) 기타매출에는 운송매출이 포함되어 있습니다.(주2) 매출액 중 기업회계기준서 제1115호 적용범위에 포함되지 않는 지분법손실 34,946백만원 및 운용리스수익 30,397백만원은 제외하였습니다.

2021년 1월~12월>

(단위: 백만원)

구 분	지주사업	무역	섬유제조	정보통신	펌프제조	수입차딜러	기타	연결조정	합 계

1. 재화 또는 용역의 유형:

상품매출	-	765,566	-	214,447	-	210,864	50,102	225	1,241,204

제품매출	95,499	-	194,712	300,686	203,961	-	1,885	(1,935)	794,808

용역매출	98,697	-	375,986	-	-	-	(10,991)	463,692

기타매출(주1)	407,904	4,357	20,080	35,283	5,016	17,742	2,334	(20,852)	471,864

소 계(주2)	602,100	769,923	214,792	926,402	208,977	228,606	54,321	(33,553)	2,971,568

2. 지리적 시장:

국내	602,100	-	-	785,447	208,977	228,606	25,612	(32,224)	1,818,518

북중미	-	769,923	214,792	-	-	-	-	(326)	984,389

아시아	-	-	-	-	-	-	28,609	(1,003)	27,606

유럽	-	-	-	140,955	-	-	-	-	140,955

기타	-	-	-	-	-	-	100	-	100

소 계	602,100	769,923	214,792	926,402	208,977	228,606	54,321	(33,553)	2,971,568

3. 수익 인식시기:

한시점에 인식	95,499	769,923	214,792	537,726	202,427	226,903	52,508	(2,709)	2,097,069

기간에 걸쳐 인식	506,601	-	-	388,676	6,550	1,703	1,813	(30,844)	874,499

합 계	602,100	769,923	214,792	926,402	208,977	228,606	54,321	(33,553)	2,971,568

(주1) 기타매출에는 운송매출이 포함되어 있습니다.(주2) 매출액 중 기업회계기준서 제1115호 적용범위에 포함되지 않는 지분법이익 535,563백만원 및 운용리스수익 29,392백만원은 제외하였습니다.

※ 지주사업에는 운송용역수익 및 섬유제조 수익이 포함되어 있습니다.

※ 연결조정 효과는 사업부문별 매출에 대한 내부손익 제거 금액을 포함하고

있습니다.

※ 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 개정에 따라 관계 기업에 대한 지분법 평가 금액이 변경되어 제 67기(2021년) 재무제표가 재작성되었습니다.

나. 판매경로 및 판매방법 등

판매경로 및 판매방법 등의 경우, 연결 재무제표 기준의 사업부문별 구분이 어려워 지배회사와 주요종속회사를 구분하여 기재하였습니다.

(1) 지배회사의 내용① 판매경로

지배회사의 인테리어 안양공장의 판매경로는 직수출, 내수직판 등으로 구분되어 있습니다. 계열사에 제공하는 연구용역, 교육서비스 제공 및 CI 로열티, 물류용역은 매월 매출을 계상하고 있습니다. 또한, 종속ㆍ관계ㆍ공동기업 투자에 대한 지분법 손익을 매출 계상합니다.

② 대금회수 조건

- 수출 : 신용장 또는 무신용장 거래

- 내수 : 현금 및 어음 결제- 계열사 : 현금

③ 판매전략

인테리어 사업은 현대자동차, 기아자동차 등 주요 고객에 안정적으로 공급하고 있으며, 일부 해외계열사를 통해 수출 판매처를 확대하고 있습니다.

④ 주요 매출처 및 비중

2023년 1~9월 지배회사의 주요 매출처는 효성중공업㈜(19.56%), 효성화학㈜(19.47%), 효성티앤씨㈜(17.65%), 현대자동차㈜(7.42%), 효성첨단소재㈜(6.28%), 기아㈜(3.09%), 효성티앤에스㈜(2.67%), ㈜넥센(1.98%), YJC VIETNAM CO., LTD(1.74%), HS GLOBAL, INC.(1.53%) 등 입니다.

※ 상기 매출비중은 지분법에 따른 손익을 제외하고 산정하였습니다.

(2) 주요종속회사의 내용

주요종속회사	판매경로	판매전략	주요매출처 및 비중	비고

Hyosung USA Inc.	판매경로는 수출(13.18%),내수직판(86.82%)으로구분되어 있습니다.	장기공급계약으로 인한 직판의 판매전략을 추구하고 있습니다.	Goodyear/CP(40.00%), Michelin(17.10%), Daehan(7.19%), Toyo Tire(3.98%), Continental Tire (3.43%) 등	-

Hyosung Holdings USA, Inc.	판매경로는 수출(10.24%), 내수직판(89.76%)으로구분되어 있습니다.	P 향 Diaper 용 스판덱스를 제외하고는 거의 전량 한국산 원사를 수입하고 있으면 현지 창고를 운영하여 재고판매 하고 있습니다. PET 의 경우 판매량의 80% 이상이 Automotive 용도이며 나이론은 산자용 판매가 대부분입니다.	Global Safety Textiles(23.32%)POSCO-AAPC(8.74%), P(4.49%), SPX(4.02%), Sage(3.30%), Prolec(2.42%), Guilford(2.02%) 등	-

Nautilus Hyosung America, Inc.	USA : 직판 및 대리상
Canada : 대리상
Mexico : 관계사	품질, 서비스를 기반으로 고객 만족도를 제고하고, NBS, TCR, 환류기 등 고수익 제품 판매 확대 및 Tier-1 고객 신규 발굴 및 제품, 서비스를 통해 고객에게 차별화된 가치 제공하는 고객/시장 중심 영업역량 강화 중에 있습니다.	Chase (24.6%), BOA (7.1%), Cash Depot (7.1%), Nusource (6.6%), HSS (5.9%),Quality Data (4.8%), ATMe (4.1%), Cennox(Bancsource) (4.1%), CORD (4.0%), Tetralink (3.4%), Others (28.3%)	-

효성굿스프링스㈜	판매경로는 Local 및 직수출, 내수로 구분되어 있음	영업사원들의 Sales 능력을 배양하여 직판 위주의 영업을 전개함과 동시에 기존의 영업소나 대리점 및 특약점도 적극 활용하고 있습니다. 글로벌 기업으로의 성장을 가속화하기 위해 판매지역을 국내ㆍ유럽 및 중동시장 중심에서 아시아ㆍ미주ㆍ중남미ㆍ아프리카 등으로 다변화 하는 전략을 추진하여 질적ㆍ양적 성장을 추구하고 있습니다.	DAELIM RUS LLC(7.7%), 롯데건설(6.5%), 두산에너빌리티(주)(6.0%), 효성피엠㈜(4.2%), 에스케이에코엔지니어링(4.0%), 현대건설(주)(3.0%) 등	-

효성티앤에스㈜	글로벌영업: 법인, 대리상
내수영업: 직판	기술, 품질을 기반으로 고객 만족도 제고. NBS, TCR, 환류기 등 고수익 제품 판매 확대. 제품, 서비스를 통해 고객에게 차별화된 가치 제공. 고객/시장 중심 영업역량 강화	Nautilus Hyosung America(37.7%), PT. DATINDO (5.9%), 신한은행 (5.0%), 국민은행(2.6%), CENNOX (1.9%) 등	-

㈜에프엠케이	내수 영업	신규 전시장 오픈에 의한 직영판매 확대 및 딜러판매를 통해 판매를 확대하고 있습니다.	개인 및 기업 등	-

하나대체투자랜드칩사모부동산투자신탁39호
(舊 하나랜드칩사모부동산투자신탁39호)	해당 집합투자기구 설정 이전 투자자 모집 완료	임대 사업 및 부동산 매각을 통하여 배당수익과 자본 이득을 추구하고 있습니다.	㈜효성(100%, 건물 일괄 임대)	-

공덕경우개발㈜	내수 영업	전문적인 시설의 운영 및 관리를 통하여 임대율을 제고하고 있습니다.	㈜대림(37%), 한일네트웍스(14%), 윌앤비젼(6%) 등	-

뉴스타공덕제삼차 주식회사	-	-	-	-

뉴스타공덕제사차 주식회사	-	-	-	-

Hyosung Financial System Vina Co. Ltd	판매경로는 본사 직수출 (99.12%), 내수직판 (0.19%), 기타 (0.69%)로 구분되어 있습니다.	기술, 품질을 기반으로 고객 만족도 제고. NBS, TCR, 환류기 등 고수익 제품 판매 확대. 제품, 서비스를 통해 고객에게 차별화된 가치 제공. 고객/시장 중심 영업역량 강화	효성티앤에스㈜(99.12%)	-

※ 뉴스타공덕제삼차 주식회사, 뉴스타공덕제사차 주식회사는 공덕경우개발㈜의 PF 차입을 위해 증권사가 관리하는 SPC로, 당사 지분은 없으나 실질지배력 행사 기준(기업회계기준서제1110호)에 의거 연결대상으로 편입되었습니다.※ 상기 주요종속회사의 주요매출처 및 비중은 2023년 1~9월 기준으로 기재하였 습니다.

[수주상황]

(단위 : 천$, 백만원)

사업부문	지배회사 및 주요종속회사	품목	전기말 수주잔액(2022.12.31)	당기 수주액(2023년 1~9월)	당기 매출액(2023년 1~9월)	당기말 수주잔액(2023.9.30)	비고

정보통신	효성티앤에스㈜	금융자동화 기기 등	65,732	538,370	458,903	145,199	-

Nautilus Hyosung America, Inc.	금융자동화 기기 등	65,557천$	296,108천$	322,847천$	38,818천$	-

펌프제조	효성굿스프링스㈜	펌프, 담수	261,030	204,169	161,963	303,236	-

※ 정보통신 및 펌프제조 등 이외의 사업부문은 생산, 제조, 서비스를 기반으로

한 사업으로 수주실적과 무관합니다.

※ 수주의 계절적 변동 요인 금융자동화기기 및 펌프 등에 대한 수주는 발주처의 중장기적 계획에 의하여

이루어지기 때문에 수주의 계절적 변동요인은 크지 않으나, 경기 변동/설비

투자 동향/정부정책 및 규제 등의 영향을 받는 경향이 있습니다.※ 상기 Nautilus Hyosung America, Inc.의 당기 매출액은 일부 품목의 프로모션 할인(Sales discount) 등을 반영하지 않은 매출액(Gross Revenue)입니다.

■ 효성티앤씨㈜ 가. 매출실적(1) 연결기준 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제6기 3분기(2023년 1~9월) 제5기(2022년) 제4기(2021년) 섬유 제품상품기타 스판덱스, 나일론원사, 폴리에스터원사, 직물/염색, PTMG 생산 등 2,359,816 3,841,798 4,663,375 무역 등 제품상품기타 철강 및 화학제품 Trading, NF3가스, 타이어보강재 생산 등 3,400,134 5,040,932 3,932,655 합계 5,759,950 8,882,730 8,596,030 ※ 상기 매출실적은 단수 차이가 발생할 수 있습니다.(2) 별도기준 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제6기 3분기(2023년 1~9월) 제5기(2022년) 제4기(2021년) 섬유 제품상품기타 스판덱스, 나일론원사, 폴리에스터원사, 직물/염색 등 수 출 453,160 1,121,787 1,245,104 내 수 484,235 484,522 406,247 합 계 937,395 1,606,309 1,651,351 무역 등 제품상품기타 철강 및 화학제품Trading 등 수 출 1,547,913 3,533,664 2,702,143 내 수 959,657 224,533 207,305 합 계 2,507,570 3,758,197 2,909,448 합 계 수 출 2,001,073 4,655,451 3,947,247 내 수 1,443,892 709,055 613,552 합 계 3,444,965 5,364,506 4,560,799 ※ 수출은 직수출 및 로컬수출을 포함한 금액입니다.※ 상기 매출실적은 단수 차이가 발생할 수 있습니다. 나. 판매경로, 판매방법 및 주요 매출처 등판매경로 및 판매방법 등의 경우 IFRS기준 사업부문별 구분이 어려워 효성티앤씨㈜와 효성티앤씨㈜의 주요종속회사를 구분하여 기재하였습니다. [효성티앤씨㈜의 내용](1) 효성티앤씨㈜의 판매경로는 Local 및 직수출, 내수직판으로 구분되어 있습니다.(2) 대금회수 조건 - 수출 : 신용장 또는 무신용장 거래 - 내수 : 현금 및 어음 결제(3) 부대비용의 부담방법 : 수출가격조건(FOB, CIF, CFR 등)(4) 판매전략효성티앤씨㈜는 영업사원들의 Sales 능력을 배양하여 직판 위주의 영업을 전개함과 동시 에 기존의 영업소나 대리점 및 특약점도 적극 활용하고 있습니다.무역부문의 경우 글로벌 네트워크와의 긴밀한 공조로 국내 생산제품의 수출 증대 및 삼국산 제품 거래 확대를 추진하고 있으며, 나아가 심도있는 시장조사를 통해 신규거래선을 개발, 관리하고 적극적인 신시장 개척을 통해 효성티앤씨㈜의 상권을 강화하고 있습니다.(5) 주요 매출처 및 비중2023년 1~9월 주요 매출처는 Koksan PET Ve Plastik Ambalaj Sanay(6.5%), Hyosung Vietnam Co., Ltd.(6.5%), Hyosung Japan Co., Ltd.(4.7%), Posco VST Co., Ltd.(3.7%), Hyosung Dong Nai Co., Ltd.(2.8%), Hyosung Holdings USA, Inc.(2.8%)등 입니다. [효성티앤씨㈜의 주요종속회사의 내용] 효성티앤씨㈜의 주요종속회사 판매경로 판매전략 주요매출처 및 비중 비고 Hyosung Dong Nai Co., Ltd. 내수 직판,대리점 판매및 직수출 영업사원들의 Sales 능력을 배양하여 직판 위주의 영업을 전개함과 동시에 기존의 영업소나 대리점 및 특약점도 적극 활용하고 있습니다. 또한 글로벌 네트워크와의 긴밀한 공조로 베트남 생산제품의 수출 증대를 추진하고 있으며, 판매지역은 베트남을 포함한 아시아 지역이 주요 공략지역이며, 유럽, 중남미 등으로도 다변화하는 전략을 추진하여 질적, 양적 성장을 추구하고 있습니다. 스판덱스 - Hyosung Vietnam Co., Ltd.(11.4%), Hyosung International Trade (Jiaxing) Co., Ltd. (10.7%) 등타이어코드 - Hyosung Vietnam Co., Ltd.(61.8%), Hyosung USA, Inc.(20.3%) 등 - Hyosung Spandex (Jiaxing) Co., Ltd. 내수 직판 및 직수출 절강성, 강소성 등 중국 섬유 업계 주요 밀접지역인 화동, 화북 지역에서 지리적인 우세 및 제품 품질 우월성을 이용해 현재 M/S 1위를 지킴과 동시에 판매량 확대를 추진하고 있습니다. Hyosung International Trade (Jiaxing) Co., Ltd.(44.9%) 등 - Hyosung Spandex (Guangdong) Co., Ltd. 내수 직판, 대리점 판매 및 직수출 지리적인 우세 및 제품 품질 우월성을 이용하여 판매량 확대를 추진하고 있습니다. Hyosung International Trade (Jiaxing) Co., Ltd.(96.6%) 등 - Hyosung Spandex (Quzhou) Co., Ltd. 내수 직판 절강성, 강소성 등 중국 섬유 업계 주요 밀접지역인 화동, 화북 지역에서 지리적인 우세 및 제품 품질 우월성을 이용해 현재 M/S 1위를 지킴과 동시에 판매량 확대를 추진하고 있습니다. Hyosung International Trade (Jiaxing) Co., Ltd.(99.4%) 등 - Hyosung Istanbul TEKSTIL LTD.STI. 내수 직판 및 직수출 현재 본사인 Cerkezkoy 이외에 터키내수 판매를 위하여 이스탄불, 부루사 및 아다나에 영업사무소를 두고 있으며 터키에서 유일하게 Technical Service 조직을 보유, 고객의 요구에 맞춘 제품을 공급하여 고객을 확보하고 있습니다. CENGIZ(7.7%), NCST(7.0%), BIRTEKS(5.0%),RB KARESI(3.7%), HAMBOYA BOYACILIK TEKS(3.2%) 등 - Hyosung New Material High Technology(Quzhou) Co., Ltd. 내수 직판 및 직수출 NF3 수요처는 반도체 및 디스플레이 제작업체로 초기 한국 수출 위주로 판매하였으나, 중국내 주요 수요처로의 판매 확대를 위한 적극적인 마케팅을 실시하여 내수판매 비중이 크게 증가하였으며, 지속적으로 내수판매 비중을 확대할 계획입니다. BOE(32.9%), HKC(20.1%), CSOT(16.9%), LG Display China(7.6%) 등 - Hyosung Chemicals (Jiaxing) Co., Ltd. 내수 직판 현재 관계사인 가흥, 취저우, 터키 스판덱스 법인과 외부거래처인 화하이 등에 판매하고 있으며, 향후 지속적으로 외부거래선에 대한 판매를 확대할 계획입니다. Hyosung Spandex (Quzhou) Co., Ltd.(28.6%), Hyosung Istanbul TEKSTIL LTD.STI. (22.1%), Hyosung Spandex (Jiaxing) Co., Ltd.(7.0%) 등 - Hyosung International Trade (Jiaxing) Co., Ltd. 내수 직판 및 대리점 판매 절강성, 강소성 등 중국 섬유 업계 주요 밀접지역인 화동, 화북 지역에서 지리적인 우세 및 제품 품질 우월성을 이용해 가흥, 광동, 주해 스판덱스 제품을 통합 대행판매하여 대고객 영업전략의 시너지 효과를 창출하고 있습니다. Chinaway(4.0%) 등 - Hyosung Japan Co., Ltd. 내수 직판 및 직수출 주요 제품(스판덱스, 타이어코드, PP 등)의 일본내 고객향 수입판매 및 현지 밀착영업을 통해 판매 확대를 추진 중이며, 당사 생산제품에 사용되는 일본산 원료를 수출하고 있습니다. Hyosung Vietnam Co., Ltd.(7.9%),Bridgestone(6.8%), Katsushiro Matex(5.9%) Hyosung Dong Nai Co., Ltd.(4.4%) 등 - Hyosung India Private Limited 내수 직판, 대리점 판매및 직수출 영업사원들의 Sales 능력을 배양하여 직판 위주의 영업을 전개함과 동시에 판매 대리점도 적극 활용하고 있습니다. Associated Chemical(28.1%), Zenith Fibress(10.1%), International Business And Trade(8.6%), National Synthetics(8.5%)등 - Hyosung Brasil Industria e Comercio de Fibras Ltda. 내수직판 및 직수출 현재 본사 이외에 브라질내수 판매를 위하여 상파울로시에 영업사무소를 두고 있으며, Technical Service 조직을 통하여 경쟁사 대비 우월한 서비스 제공으로 고객의 요구에 맞춘 제품을 공급하여 고객을 확보하고 있습니다. Huvispan(12.8%), Advance(4.2%), Vicunha(3.8%), Frente Oeste(3.4%) 등 - Hyosung Spandex (Zhuhai) Co., Ltd. 내수 직판, 대리점 판매 및 직수출 지리적인 우세 및 제품 품질 우월성을 이용하여 판매량 확대를 추진하고 있습니다. Hyosung International Trade (Jiaxing) Co., Ltd.(99.2%) 등 - Hyosung Spandex (Ningxia) Co., Ltd. 내수 직판 및 직수출 현재 관계사인 광동, 주해스판 등에 판매하고 있으며, 향후 지속적으로 외부 거래선에 대한 판매를 확대할 계획입니다. Hyosung International Trade (Jiaxing) Co., Ltd.(78.5%), Hyosung Spandex (Guangdong) Co., Ltd.(11.5%), Hyosung Spandex (Zhuhai) Co., Ltd.(5.8%) 등 - 다. 수주상황보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. ■ 효성중공업㈜ 가. 매출실적(1) 연결기준 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출품목 제6기(2023년 1~9월) 제5기(2022년 1~12월) 제4기(2021년 1~12월) 중공업 변압기, 차단기, 전동기, 감속기 등 1,779,079 1,988,125 1,794,420 건설 주상복합, 아파트, 오피스텔 등 1,209,191 1,494,765 1,276,991 공통 임대 등 20,290 27,254 23,288 합계 3,008,560 3,510,144 2,983,970 (2) 별도기준 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제6기(2023년 1~9월) 제5기(2022년 1~12월) 제4기(2021년 1~12월) 중공업 제품상품기타 변압기,차단기,전동기, 감속기 등 수 출 680,403 664,785 565,439 내 수 810,240 1,067,174 981,561 합 계 1,490,643 1,731,959 1,547,000 건설 공사 주상복합, 아파트,오피스텔 등 수 출 - 4,652 6,470 내 수 668,364 825,907 778,767 합 계 668,364 830,559 785,237 기타 임대 등 - 수 출 - - - 내 수 20,291 27,254 23,288 합 계 20,291 27,254 23,288 합 계 수 출 680,403 669,437 669,529 내 수 1,498,895 1,920,335 1,783,616 합 계 2,179,298 2,589,772 2,355,525 ※ 수출은 직수출 및 로컬수출을 포함한 금액입니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등판매경로 및 판매방법 등의 경우 사업부문별 구분이 용이하지 않아 효성중공업㈜과효성중공업㈜의 주요종속회사를 구분하여 기재하였습니다. [효성중공업㈜의 내용](1) 효성중공업㈜의 판매경로는 Local 및 직수출, 내수직판으로 구분되어 있습니다.(2) 대금회수 조건- 수출 : 신용장 또는 무신용장 거래- 내수 : 현금 및 어음 결제(3) 부대비용의 부담방법 : 수출가격조건(FOB, CIF, CFR 등)(4) 판매전략중공업 부문의 경우 Global 기업으로의 성장을 가속화하기 위해 판매지역을 국내, 미국 및 중동시장 중심에서 아시아, 유럽, 중남미, 아프리카 등 으로 다변화 하는 전략을 추진하여 질적, 양적 성장을 추구하고 있습니다. (5) 주요매출처 및 비중2023년 1~9월 효성중공업㈜의 주요 매출처는 한국전력(10%), HICO(3.27%), 신암주택재개발(3.06%), AL GIHAZ(3.02%) 등 입니다. [효성중공업㈜의 주요종속회사의 내용] 효성중공업㈜의 주요종속회사 판매경로 판매전략 주요매출처 및 비중 비고 Nantong Hyosung Transformer Co., Ltd. 주요 판매 경로는 중국내수(18.1%), LOCAL 수출(7.4%), 직수출(74.5%)로 구분되어 있습니다. 중국의 전력망공사(국가전망, 남방전망, 내몽고전력공사)와 오대발전집단(화능, 화전, 국전, 대당, 중전투)를 기반으로 중국내 민수 및 LOCAL 수출을 추진하고 있습니다. 북미/남미를 중심으로 직수출을 진행하고 있습니다. 주요 매출처는 국가전망공사(16.4%), 남망 및 내몽고전력공사(0.0%), 발전집단(0.0%), 민수(1.7%), LOCAL 수출(7.4%), 수출(74.5%)입니다. - Hyosung T India Pvt. Ltd. 판매경로는 직접 고객과 계약을 하는 주사업, 본사가 고객과 계약을, 하도 본사로부터 하도를 받는 본사하도, 차단기 부품류를 본사로 수출하는 창원수출, 기타 용역매출로 구분되어 있습니다. 실적이 축적되며 입찰 참여 가능 고객이 증가하고 있습니다. 주요 고객인 PGCIL, SEB 등에 집중하면서, 수출 가능한 인접국가(알제리, 투르크메니스탄, 카자흐스탄)로 수출을 확대하고자 합니다. 본사 창원 민수시장은 주요기종인 245kV 경쟁력 확보하여 대응하고 있습니다. 주요 매출처는 Techno(40%),KEC(29%), PGCIL(10%),효성중공업(9%), Adani (3%) 등입니다. - Hyosung HICO, Ltd. 주요 판매 경로는 관계회사인 HICO America Sales Tech, Inc.를 통한 미국 내 주요 전력청 대상 판매입니다. 미국 생산거점으로서 기존 고객과의 장기공급계약 등을 바탕으로 안정적인 수익기반을 마련하기 위한 현지생산체제구축, 품질 강화 및 고객 중심적 서비스 활동 등을 진행하는 한편, 지속적인 신규 고객 창출 활동을 추진하여 이익극대화를 추구하고 있습니다. 주요 매출처는 HICO America Sales Tech,Inc로 해당 관계회사를 통하여 미국 내 주요 민간 전력청들에게 판매 중이며, 최종 고객기준 주요 매출처는 American Electric Power(34.0%), Eversource Energy(33.4%), Intersect(6.2%), PSEG(4.9%) 등입니다. - HICO America Sales Tech, Inc. 미국 및 캐나다 내 Investor Owned Utility 및 Public Utility에 내수 직판으로(100%) 판매하고 있습니다. 제품의 기술력과 차별화된 서비스를 통해 신뢰성을 확보하고 장기 거래 고객을 확대하여 안정적인 수익기반을 갖추고 지속적인 신규 고객 창출을 통해 성장을 추구하고 있습니다. 주요 매출처는 AEP(14%), Dominion Energy(13%), Swift Current Energy(8%), Eversource Energy(8%), Pattern Energy(6%), Intersect Power(4%), Exelon(4%), PSE(3%) 등입니다. - 다. 수주상황 (단위 : 백만원, 천RMB, 천INR, 천USD) 사업부문 효성중공업㈜ 및 효성중공업㈜의주요종속회사 품목 전전기 매출액(2021.1~12월) 전전기말 수주잔(2021.12.31) 전기 매출액(2022.1~12월) 전기말 수주잔(2022.12.31) 당기 매출액(2023.1~9월) 당기말 수주잔(2023.9.30) 비고 중공업 효성중공업(주) 전력기기 등 1,553,337 2,306,178 1,731,023 3,327,341 1,489,771 3,537,983 단위 : 백만원 Nantong Hyosung Transformer Co., Ltd. 변압기 602,081 1,296,689 850,273 1,839,267 845,063 1,800,813 단위 : 천RMB Hyosung T India Pvt. Ltd. 차단기 5,323,530 5,070,441 3,713,866 10,858,615 5,377,691 21,460,950 단위 : 천INR Hyosung HICO, Ltd. 변압기 31,484 159,822 46,705 217,580 69,712 265,965 단위 : 천USD HICO America Sales, Inc. 변압기, 차단기, 전동기 등 202,107 443,571 189,699 615,539 212,874 747,085 단위 : 천USD 건설 효성중공업(주) 아파트, 상업시설, 도로, 철도 등 785,237 4,352,735 830,559 4,591,878 668,364 4,352,029 단위 : 백만원 ※ 수주의 계절적 변동요인 전력기기에 대한 수용가의 발주는 중장기적 계획에 의하여 이루어지기 때문에 수주의 계절적 변동요인은 크지 않으며, 기전부문에서는 계절적 요인보다 경기 변동, 설비투자 동향, 정부정책 및 규제 등의 영향을 받는 경향이 있습니다.※ 중공업 사업부문의 경우 수주금액의 환율 환산 및 수주 취소 등으로 수주금액 합산이 정확하게 일치하지 않습니다. ■ 효성첨단소재㈜ 가. 매출실적(1) 연결기준 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출품목 제6기 3분기(2023년 1~9월) 제5기(2022년 1~12월) 제4기(2021년 1~12월) 산업자재 타이어코드, 스틸코드,산업용원사, 카페트, 카매트,에어백원단 및 쿠션, 탄소섬유, 아라미드 등 2,432,864 3,794,214 3,318,564 섬유 폴리에스터 원사,스판덱스 271,208 519,759 745,160 기타 나일론필름 등 100,839 163,738 139,117 연결조정 - (370,734) (636,338) (605,064) 합계 2,434,177 3,841,373 3,597,777 (2) 별도기준 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제6기 3분기(2023년 1~9월) 제5기(2022년 1~12월) 제4기(2021년 1~12월) 산업자재 제품상품기타 타이어코드, 스틸코드,산업용 원사, 카페트, 탄소섬유, 아라미드 등 수 출 455,659 746,116 864,312 내 수 67,471 111,965 98,954 합 계 523,130 858,081 963,266 ※ 수출은 직수출 및 로컬수출을 포함한 금액입니다. 나. 판매경로 및 판매방법 등판매경로 및 판매방법 등의 경우 IFRS기준 사업부문별 구분이 어려워 효성첨단소재㈜와 효성첨단소재㈜의 주요종속회사를 구분하여 기재하였습니다. [효성첨단소재㈜의 내용](1) 효성첨단소재㈜의 판매경로는 Local 및 직수출, 내수직판으로 구분되어 있습 니다.(2) 대금회수 조건 - 수출 : 신용장 또는 무신용장 거래 - 내수 : 현금 및 어음 결제(3) 부대비용의 부담방법 : 수출가격조건(FOB, CIF, CFR 등)(4) 판매전략효성첨단소재㈜는 영업사원들의 Sales 능력을 배양하여 직판 위주의 영업을 전개함과 동시 에 기존의 영업소나 대리점 및 특약점도 적극 활용하고 있습니다. 심도있는 시장조사를 통해 신규거래선을 개발, 관리하고 적극적인 신시장 개척을 통해 효성첨단소재㈜의 상권을 강화하고 있습니다.(5) 주요매출처 및 비중2023년 1~9월 효성첨단소재㈜의 주요 매출처는 HYOSUNG USA INC.(20.98%), HYOSUNG VIETNAM CO., LTD.(14.71%), HYOSUNG LUXEMBOURG S.A.(11.27%), 금호타이어(주)(5.45%), 한국타이어앤테크놀로지㈜(4.42%), 넥센타이어(주)(2.76%) , HYOSUNG DONG NAI COMPANY LIMITED(3.70%)등 입니다. [효성첨단소재㈜의 주요종속회사의 내용] 효성첨단소재㈜의주요종속회사 판매경로 판매전략 주요매출처 및 비중 비고 Hyosung Vietnam Co., Ltd. 회사의 판매경로는 직수출 (79%) 및 내수직판 (21%)으로 구분되어 있습니다. 타이어보강재는 미쉐린, 굿이어, 쿠퍼 등 유수한 타이어제조업체에 제품을 공급하고 있으며, 글로벌 네트워크와의 긴밀한 공조로 베트남 생산제품의 수출 증대를 추진하고 있습니다. 스판덱스는 유럽, 중남미등으로도 판매를 다변화 하는 전략을 추진하여 질적, 양적 성장을 추구하고 있습니다. 타이어보강재는 HYOSUNG USA (28%),Hyosung Lux SA (13%), Hyosung DongNai(12%) 등스판덱스는 Hyosung DongNai(13%), HYOSUNG TRADE JIAXING (34%) 등 - Hyosung Quang Nam Co., Ltd 회사의 판매경로는 직수출 (63%) 및 내수직판 (37%)으로 구분되어 있습니다. 타이어보강재는 직판으로 한국타이어, Toyoda Gosei 등 유수한 타이어제조업체에 제품을 공급하고 있으며, 글로벌 네트워크와의 긴밀한 공조로 생산제품의 수출 증대를추진하고 있습니다. Hyosung DongNai(18%), HYOSUNG VIETNAM(13%), HANKOOK TIRE MAGYARORSZAG(13%), 효성첨단소재(18%) 등 - Hyosung Chemical Fiber(Jiaxing) Co., Ltd. 내수 직판 및 직수출,LOCAL 수출로 구분되어있습니다. 절강성,강소성 등 중국 섬유 업계 주요 밀착지인 화동,화북 지역에서 지리적인 우세 및 제품 품질 우월성을 이용해 직판 업체를 공고히 하고 있으며, 주요 생산품목인 타이어코드를 현재 중국에 진출한 세계 유명브랜드인 한국타이어, 금호타이어, 미세린등에 안정적으로 공급함과 동시에 중국 LOCAL 타이어 업체의 65%에 안정적으로 공급하고 있습니다. 향후 모든 중국 LOCAL 업체에 공급 및판매량 확대를 추진하고 있습니다. 효성 화학(11%), 효성 일본(4%), 한국타이어(4%) 등 - Hyosung Steel Cord (Qingdao)Co., Ltd. S/C는 직수출(40%), 내수판매(60%)로 구분되어 있습니다. 효성 청도는 지금까지 한국타이어,금호타이어 등 중국에진출해 있는 한국계 외자기업 및 산동성 인근의 LOCAL 기업위주의 판매를 진행해왔으며, 향후 판매량 확대를 위하여 중국내에서도 한국타이어, 금호타이어 등 한국계 외자기업 외에 수익성이 상대적으로 양호한 중국 진출 외자기업 고객을 신규 발굴하고, LOCAL기업에게는 수익성이 양호한 특화규격 판매 확대를 도모하고 있습니다. 한국타이어(중국) (17%), 넥센타이어(22%), Jinyu(5%), 한국타이어(헝가리) (7%) 등 - Hyosung Luxembourg S.A 유럽의 고객들에게 직접 판매를 하고 있음 당사에서 제조 공급하는 섬유 타이어코드지는 로컬 제조공급으로의 빠른 대응 능력을 바탕으로 주 고객인 굿이어에 안정적 물량을 공급하고 있으며, 추가로 콘티넨탈 등 로컬 제조 공급을 필요로하는 타 고객들에게 물량을 확대하고 있음. 본사 및 베트남법인으로부터 완제품을 수입하여 판매하는 섬유 타이어코드지, 스틸코드, 탄소섬유 및 아라미드 원사는 현지에서 안정적인 물류 공급 및 문제 발생시 빠른 현지 대응 및 본사와 협력을 통한 고객 만족으로 판매량을 확대해가고 있음. 굿이어(44%), 컨티넨털(16%), 미쉐린(12%) 등 - Global Safety Textiles GmbH 고객사에직접 납품(100%) 유럽의 Major 에어백 원단, 쿠션 메이커로서 주요 에어백모듈업체의 유럽 지역의 공장에 원단, 쿠션 제품을 공급하고 있습니다. 오랜 업력을 바탕으로 주요 모듈업체인 Autoliv, ZF, JSS 등과 긴밀한 관계를 맺고 있으며, 특히 ZF향 매출 비중이 높습니다. 주요 모듈업체는 글로벌 구매 조직을 보유하고 있기 때문에 회사도 글로벌네트워크와의 긴밀한 공조체제를 갖추고 있습니다. ZF (72%) 등 - GST Global GmbH Holding Company - - - GST Automotive Safety(Changshu) Co., Ltd. 고객사에직접 납품 (100%) 에어백 원단, 쿠션 메이커로서 에어백 모듈업체에 제품을 공급하고 있습니다. 고객의 수가 한정되어 있기 때문에 OEM방식을 통해 판매하고 있습니다. ZF (40%), Autoliv (26%) 등 - GST Safety Textile RO S.R.L 고객사에 직접 납품 (100%) 유럽의 Major 에어백 원단, 쿠션 메이커로서 주요 에어백모듈업체의 유럽 지역의 공장에 원단, 쿠션 제품을 공급하고 있습니다. 오랜 업력을 바탕으로 주요 모듈업체인 Autoliv, ZF, JSS 등과 긴밀한 관계를 맺고 있으며, 특히 ZF향 매출 비중이 높습니다. 주요 모듈업체는 글로벌 구매 조직을 보유하고 있기 때문에 회사도 글로벌네트워크와의 긴밀한 공조체제를 갖추고 있습니다. ZF (58%), JSS (22%) 등 - 다. 수주상황보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다. ■ 효성화학㈜ 가. 매출실적(1) 연결기준 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 매출품목 제6기 3분기(2023년 1~9월) 제5기(2022년 1~12월) 제4기(2021년 1~12월) 화학 제품상품기타 PP, TPA, Nylon Film,PET Film, NF3 Gas,TAC Flim 등 2,105,096 2,878,558 2,519,965 (2) 별도기준 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품목 제6기 3분기(2023년 1~9월) 제5기(2022년 1~12월) 제4기(2021년 1~12월) 화학 제품상품기타 PP, TPA, Nylon Film,PET Film, NF3 Gas,TAC Flim 등 수출 1,070,627 1,563,003 1,514,860 내수 499,977 724,409 594,012 합계 1,570,604 2,287,412 2,108,872 ※ 수출은 직수출 및 로컬수출을 포함한 금액입니다. (2) 판매경로 및 판매방법 등판매경로 및 판매방법 등의 경우 IFRS기준 사업부문별 구분이 어려워 효성화학㈜과 효성화학㈜의 주요종속회사를 구분하여 기재하였습니다. [효성화학㈜의 내용](1) 효성화학㈜의 판매경로는 Local 및 직수출, 내수직판으로 구분되어 있습니다.(2) 대금회수 조건 - 수출 : 신용장 또는 무신용장 거래 - 내수 : 현금 및 어음 결제(3) 부대비용의 부담방법 : 수출가격조건(FOB, CIF, CFR 등)(4) 판매전략효성화학㈜은 지속적인 품질 차별화를 통하여 고부가가치 제품을 개발하고, 고객의Needs를 반영한 신규 Item을 생산하여 고객의 Value를 높이고 있습니다. 적극적인 시장조사를 통해 신규 거래선을 확보하고 지역을 다변화하여 글로벌 판매를 확대하고 있으며, 영업사원들의 Sales 능력을 배양하여 직판 위주의 영업을 전개함과 동시에 대리점이나 Agent를 적극 활용하여 판매 Network를 강화하고 있습니다.(5) 주요 매출처 및 비중2023년 1~9월 효성화학㈜의 주요 매출처는 효성티앤씨(주)(11.14%), 삼성전자(주)(3.48%), (주)엘지화학(3.17%), GUANGZHOU HONSEA CHEMISTRY CO., (2.61%) 등 입니다. [효성화학㈜의 주요종속회사의 내용] 효성화학㈜의주요종속회사 판매경로 판매전략 주요 매출처 및 비중 비고 Hyosung Vina Chemicals Co., Ltd. 내수 직판 및 직수출로 구분되어 있음 2020년 2분기부터 상업 생산을 개시하여 내수시장의 경우 베트남 남부지역 시장을 우선 공략하고 향후 중북부 지역까지 시장을 확대할 예정입니다. 그리고 수출은 베트남과 같이 PP 공급이 부족한 인도네시아와 PP의 가장 큰 시장인 중국을 중심으로 판매 예정이며, 향후 주변 동남아시장 및 유럽시장 등으로 판매 지역을 다변화하여 질적, 양적 성장을 추진할 예정입니다. 2023년 1~9월 주요 매출처는 HYOSUNG JAPAN(7.8%), OPEC PLASTIC(2.8%), AJ PLASTIC(2.5%), AN THANH BISCOL SINGAPORE(2.5%), PLASTIC CHEMICALS(1.8%) 등 - 다. 수주상황보고서 작성기준일 현재 해당사항 없습니다. ■ 효성투자개발㈜ 효성투자개발㈜는 부동산에 대한 투자, 임대, 관리, 매매 등을 주요 영업목적으로 하는 회사로 판매경로 및 판매방법, 수주상황 등에 대한 기재를 생략하였습니다. 효성투자개발㈜는 ㈜효성 종속회사로서 주요 제품 등의 매출은 ㈜효성 연결 매출에 포함되어 있습니다. 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 소재지 제51기 3분기 (2023년 1~9월) 제50기 (2022년 1~12월) 제49기 (2021년 1~12월) 부동산임대업 임대수익 대구 수성구 336 411 528