효성 분기보고서 (2025.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 자본금 변동상황

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2024년 07월 03일	주식분할	보통주	3,725,927	5,000	-	회사분할로 인한 주식감소

나. 미상환 전환사채발행현황 : 해당사항 없음

다. 미상환 신주인수권부사채 발행현황 : 해당사항 없음

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황 : 해당사항 없음

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

(1) 채무증권 발행실적 [연결 기준]

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)효성	기업어음증권	사모	2025-01-06	20,000	3.86	A2 (한신평, NICE)	2025-04-07	미상환	한화투자증권

(주)효성	기업어음증권	사모	2025-01-17	20,000	3.86	A2 (한신평, NICE)	2025-04-17	미상환	신한투자증권

(주)효성	기업어음증권	사모	2025-02-07	5,000	3.75	A2 (한신평, NICE)	2025-03-07	상환	한양증권

뉴스타공덕제사차주식회사	단기사채	사모	2025-02-21	89,000	4.30	A2(한신평, NICE)	2025-02-27	상환	KB증권

뉴스타공덕제육차주식회사	기업어음증권	사모	2025-02-27	38,000	4.70	A2(한신평, NICE)	2026-02-26	미상환	KB증권

(주)효성	기업어음증권	사모	2025-03-07	5,000	3.62	A2 (한신평, NICE)	2025-03-31	상환	부국증권

(주)효성	기업어음증권	사모	2025-03-28	20,000	3.75	A2 (한신평, NICE)	2025-10-28	미상환	한국투자증권

(주)효성	기업어음증권	사모	2025-03-28	20,000	3.85	A2 (한신평, NICE)	2026-03-27	미상환	한국투자증권

합 계	-	-	-	217,000	-	-	-	-	-

## 채무증권 발행실적 [별도 기준]

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)효성	기업어음증권	사모	2025년 01월 06일	20,000	3.86	A2 (한신평, NICE)	2025년 04월 07일	미상환	한화투자증권

(주)효성	기업어음증권	사모	2025년 01월 17일	20,000	3.86	A2 (한신평, NICE)	2025년 04월 17일	미상환	신한투자증권

(주)효성	기업어음증권	사모	2025년 02월 07일	5,000	3.75	A2 (한신평, NICE)	2025년 03월 07일	상환	한양증권

(주)효성	기업어음증권	사모	2025년 03월 07일	5,000	3.62	A2 (한신평, NICE)	2025년 03월 31일	상환	부국증권

(주)효성	기업어음증권	사모	2025년 03월 28일	20,000	3.75	A2 (한신평, NICE)	2025년 10월 28일	미상환	한국투자증권

(주)효성	기업어음증권	사모	2025년 03월 28일	20,000	3.85	A2 (한신평, NICE)	2026년 03월 27일	미상환	한국투자증권

합 계	-	-	-	90,000	-	-	-	-	-

(2) 기업어음증권 미상환 잔액 [연결 기준]

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	20,000	20,000	-	-	78,000	-	-	-	118,000

합계	20,000	20,000	-	-	78,000	-	-	-	118,000

## 기업어음증권 미상환 잔액 [별도 기준]

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	20,000	20,000	-	-	40,000	-	-	-	80,000

합계	20,000	20,000	-	-	40,000	-	-	-	80,000

(3) 단기사채 미상환 잔액 [연결 기준]

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액 [별도 기준]

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(4) 회사채 미상환 잔액 [연결 기준]

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액 [별도 기준]

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(5) 신종자본증권 미상환 잔액 [연결 기준]

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 신종자본증권 미상환 잔액 [별도 기준]

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

(6) 조건부자본증권 미상환 잔액 [연결 기준]

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액 [별도 기준]

(기준일 : 2025년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-