팜젠사이언스 사업보고서 (2021.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

주식회사 팜젠사이언스 이사회는 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 제56기 사업년도의 회계 및 업무에 관하여 이사의 경영진단에 관한 의견을 아래와 같이 보고합니다.

1. 예측정보 등에 한 주의사항회사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상, 예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.

회사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가 당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측 정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.2. 경영진단의 개요회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 부속명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대하여는 그 내용을 면밀히 검토하는등 적정한 방법으로 회사경영에 대한 내용을 진단하였습니다.

2021년 지난 한 해를 되돌아 보면, 코로나-19의 변이 바이러스 확산으로 인한 확진자 급증, 물류대란 등을 비롯한 글로벌 공급망 리스크 확대, 세계 패권 경쟁에 따른 미.중 분쟁의 장기화 등 국내외 경영 환경은 매우 불확실 하였습니다. 최근 오미크론의 확산으로 글로벌 공급망은 여전히 혼란한 상황에 있고, 정치적으로는 러시아의 우크라이나 침공에 따른 국제 사회와의 갈등 지속, 원자재 가격 폭등에 따른 인플레이션 우려, 미국의 금리인상 이슈 등 2022년 또한 만만치 않은 한 해가 될 것으로 전망됩니다.

이러한 상황에서도 당사는 최선의 노력을 다했고, 그 결과 회사는 연결 재무제표기준 매출 1,098억원과 당기순이익 324억원의 실적을 거두었습니다.

2020년 8월 이후 제네릭 신약가 제도 단행, 사용량 연동제, 실거래가 약가인하 등 각종 약가 정책 변동, 경쟁사의 Me too drug 잇단 발매 및 판매 전문 용역회사(CSO)의 활성화로 인한 경쟁 심화 등 여러 가지 시장 변화 속에서도 당사는 의약품 분야의 매출 및 처방처 확보를 위하여 부단한 노력을 하고 있습니다.

2021년 '고지혈증 치료제인 Atorvastatin+Ezetimibe 복합제' 리바젯을 4월에 발매, 당사의 모든 영업/마케팅 역량을 집중하여 단숨에 매출 15억을 달성하는 성과를 나타냈습니다. 또한 NSAIDs 약물(Selective COX-2 Inhibitor) 쎌레코캡슐(celecoxib 200mg)의 100mg(저함량)을 발매, 함량을 다변화하여 고객의 needs에 부흥하였습니다. Esomeprazole+제산제인 에소맥스듀오정, 1년 1회 투여하는 골다공증 치료제 원스본주를 성공적으로 런칭하였습니다.

2022년 고혈압 치료제 중 CCB 성분의 'Original' 제품 도입을 앞두고 있습니다. 독보적으로 Amlodipine이 차지하고있는 CCB시장(3,000억)에서, Amlodipie과 견줄만한 New drug 발매가 계획되어있는 바, 적극적인 학회 홍보, 세미나 및 학술 자료 디테일을 통해 공격적으로 시장 점유율을 확대해 나갈 계획입니다.

또한 TZD계열 'Pioglitazone' 성분인 글루피오정 발매를 시작으로 당뇨병 약물의 품목 확대를 준비중에 있습니다. 6,000억을 초과하는 DPP-4억제제 Market에 'Teneligliptin 단일제(테라립틴) 및 Metfotmin 복합제(테라립틴듀오)'을 시작으로 당뇨 시장에 첫 도전장을 내밀게 됩니다.

Teneligliptin은 현재 약 500억 시장을 형성하고 있으며, 목표혈당 도달률이 70%에 육박하고, 신장애 및 간장애 환자에 용량조절이 불필요하여 처방이 용이합니다. 또한 Metformin 복합제의 경우 정제 사이즈를 최소화하여 복약순응도를 높혔습니다. 이와같은 테라립틴의 강력한 제품력을 바탕으로 1조 이상의 당뇨병 시장에서 전사적인 판촉활동을 통해 M/S를 확대해 나가겠습니다.

이와 함께 팜젠사이언스는 앞으로도 뛰어난 기술을 갖춘 유망한 기업에 투자하는 노력을 경주할것입니다. 이미 회사는 지난 2019년 미국에 본사를 둔 체외진단기업인 엑세스바이오의 지분 25.26%를 취득하여 최대주주로 등극해 투자에 큰 성공은 거둔 바 있습니다. 엑세스바이오는 인수 당시 매출액3,693만달러(미화), 영업 손실689만달러(미화)의 적자 상태였지만, 뛰어난 기술력으로 코로나19 진단키트 매출이 폭발적으로 증가하며, 2021년 매출액 4억 4,137만달러, 영업이익 2억 2,730만달러의 실적을 실현하였습니다.

앞으로도 경쟁력 있는 제품을 출시하기 위해 연구시설 및 인력을 확충, 각종 개량신약 및 First Generic 개발에 주력할 예정이며, 고객만족 마케팅전략, 영업지원 교육강화, 학술지원으로 시장 점유율를 지속적으로 확대해 나갈 계획입니다.

3. 재무상태 및 영업실적 (단위 : 원) 과 목 제 56(당) 기 제 55(전) 기 제 54(전전) 기 전기대비 증감 비율(%) 자산 유동자산 77,378,929,377 74,900,839,656 50,615,110,867 2,478,089,721 3.31 현금및현금성자산 33,656,122,086 25,917,020,141 11,394,382,263 7,739,101,945 29.86 단기금융상품 531,085,601 4,530,954,648 4,530,668,451 (3,999,869,047) (88.28) 매출채권 19,856,778,406 21,404,052,064 19,386,481,764 (1,547,273,658) (7.23) 기타수취채권 264,004,250 2,615,868,895 203,925,895 (2,351,864,645) (89.91) 기타유동자산 925,985,332 585,474,887 1,137,709,376 340,510,445 58.16 파생상품자산 6,875,445,000 3,427,776,000 - 3,447,669,000 100.58 재고자산 15,224,712,433 16,419,652,551 13,780,169,363 (1,194,940,118) (7.28) 당기법인세자산 44,796,269 40,470 181,773,755 44,755,799 110,590.06 비유동자산 142,944,893,627 60,643,094,397 49,419,803,453 82,301,799,230 135.72 장기금융상품 10,000,000 11,000,000 11,000,000 (1,000,000) (9.09) 당기손익-공정가치 측정 금융자산 50,027,000 548,915,500 1,634,379,000 (498,888,500) (90.89) 관계기업투자 92,153,091,227 37,147,561,982 24,460,396,533 55,005,529,245 148.07 유형자산 34,901,623,829 17,214,389,318 15,595,266,570 17,687,234,511 102.75 무형자산 4,434,116,672 1,936,351,290 1,045,412,279 2,497,765,382 128.99 투자부동산 10,533,174,149 - - 10,533,174,149 - 기타비수취채권 857,441,490 531,601,742 783,518,408 325,839,748 61.29 기타비유동자산 5,419,260 3,198,120 1,591,641,409 2,221,140 69.45 이연법인세자산 - 3,250,076,445 4,298,189,254 (3,250,076,445) (100.00) 자산총계 220,323,823,004 135,543,934,053 100,034,914,320 84,779,888,951 62.55 부채 유동부채 71,121,630,270 37,687,816,754 30,339,988,822 33,433,813,516 88.71 매입채무 4,504,712,533 4,480,323,173 4,082,054,033 24,389,360 0.54 단기차입금 1,169,029,089 - - 1,169,029,089 - 유동성장기차입금 779,352,728 - - 779,352,728 - 리스부채(유동) 494,828,883 569,420,006 752,195,192 (74,591,123) (13.10) 전환사채 29,688,153,697 - 17,600,000,000 29,688,153,697 - 신주인수권부사채 15,300,000,000 19,818,235,986 - (4,518,235,986) (22.80) 파생상품부채 6,949,800,000 3,427,776,000 - 3,522,024,000 102.75 기타금융부채 9,993,372,732 6,502,904,770 6,013,042,967 3,490,467,962 53.68 기타유동부채 913,156,026 995,568,182 583,567,975 (82,412,156) (8.28) 환불부채 926,050,298 925,342,051 927,645,230 708,247 0.08 계약부채 403,174,284 424,931,230 284,838,460 (21,756,946) (5.12) 당기법인세부채 - 543,315,356 96,644,965 (543,315,356) (100.00) 비유동부채 22,269,932,358 14,286,147,815 13,448,780,790 7,983,784,543 55.88 리스부채(비유동) 577,853,587 1,017,123,097 1,427,318,472 (439,269,510) (43.19) 복구충당부채 76,024,800 98,024,800 95,424,800 (22,000,000) (22.44) 기타금융부채 30,000,000 - - 30,000,000 - 기타비유동부채 506,816,869 478,497,333 355,020,825 28,319,536 5.92 순확정급여부채 13,309,713,480 12,692,502,585 11,571,016,693 617,210,895 4.86 이연법인세부채 7,769,523,622 - - 7,769,523,622 - 부채총계 93,391,562,628 51,973,964,569 43,788,769,612 41,417,598,059 79.69 자본 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 126,939,855,165 83,526,028,103 56,104,083,776 43,413,827,062 51.98 자본금 7,616,706,500 7,356,466,500 5,843,012,500 260,240,000 3.54 자본잉여금 52,670,249,371 47,943,181,270 30,368,225,520 4,727,068,101 9.86 기타자본 13,680,649,655 7,944,043,014 9,201,448,168 5,736,606,641 72.21 이익잉여금 52,972,249,639 20,282,337,319 10,691,397,588 32,689,912,320 161.17 비지배지분 (7,594,789) 43,941,381 142,060,932 (51,536,170) (117.28) 자본총계 126,932,260,376 83,569,969,484 56,246,144,708 43,362,290,892 51.89 자본과부채총계 220,323,823,004 135,543,934,053 100,034,914,320 84,779,888,951 62.55 - 현금성 자산 및 유무형자산의 증가로 인해 전기 대비 자산은 약 63% 증가 하였으며, 전환사채의 발행 등 전기대비 부채는 약80% 증가, 자본은 전기 대비 약52% 증가 하였습니다. - 자산의 증가 금액은 847억원으로, 주된 내용은 현금성자산 77억원 증가, 파생상품 자산 34억원 증가, 유형자산 176억원 증가, 관계기업투자 550억원, 기타 10억원 증가입니다. 현금성자산 등의 증가 사유는 전환사채 발행 및 매출 증가에 따른 현금 유입으로 기인된 증가입니다.- 부채의 증가 금액은 414억원입니다. 이는 차입금 19억원 증가, 전환사채 296억원 증가, 제32회차 신주인수권부사채 45억원 감소, 리스부채 5억원 감소, 퇴직급여 6억원 증가, 기타 143억원 증가 입니다.- 자본의 증가 요인은 신주인수권부사채의 행사청구 및 지분법 손익 반영으로 433억원 증가하였습니다. ■안정성지표 구 분 제 56(당) 기 제 55(전) 기 제 54(전전) 기 유동비율(%) 108.80 198.74 166.83 부채비율(%) 73.58 62.19 77.85 차입금의존도(%) 21.30 14.62 17.59 영업이익대비이자보상배율(배) (2.93) (2.31) 0.80 주1) 유동비율= (유동자산/유동부채)*100 주2) 부채비율= (부채총액/자본총계)*100 주3) 차입금의존도= (차입금/총자산)*100 차입금= 단기차입금+유동성사채+회사채+장기차입금+유동성장기차입금주4) 영업이익대비이자보상배율= 영업이익/이자비용 (단위 : 원) 과 목 제 56(당) 기 제 55(전) 기 제 54(전전) 기 전기대비 증감 비율(%) I. 매 출 액 109,866,066,814 96,614,310,443 95,137,668,553 13,251,756,371 13.72 II. 매출원가 49,063,066,415 43,015,222,531 44,737,880,093 6,047,843,884 14.06 III. 매출총이익 60,803,000,399 53,599,087,912 50,399,788,460 7,203,912,487 13.44 Ⅳ .판매비와관리비 65,840,919,842 54,268,992,560 49,212,467,984 11,571,927,282 21.32 Ⅴ. 영업이익 (5,037,919,443) (669,904,648) 1,187,320,476 (4,368,014,795) 적자지속 - 금융수익 6,809,060,427 749,716,418 1,018,317,769 6,059,344,009 808.22 - 금융비용 6,432,514,202 2,105,107,867 1,478,716,772 4,327,406,335 205.57 - 기타이익 904,660,705 2,639,733,964 1,116,209,018 (1,735,073,259) (65.73) - 기타비용 1,360,807,956 1,571,078,706 892,562,422 (210,270,750) (13.38) - 관계기업에 대한 지분법손익 47,067,005,577 12,165,931,204 (546,389,172) 34,901,074,373 286.88 Ⅵ. 법인세비용차감전순이익 41,949,485,108 11,209,290,365 404,178,897 30,740,194,743 274.24 Ⅶ. 법인세비용 9,535,061,900 2,085,231,548 168,183,303 7,449,830,352 357.27 Ⅷ. 당기순이익 32,414,423,208 9,124,058,817 235,995,594 23,290,364,391 255.26 - 매출액은 1,098억원으로 전년 매출 966억원 대비 132억원 증가하여 13.72% 신장하였으며, 매출총이익은 608억원으로 원가절감 등을 통해 전년대비 72억원 증가하여 13.44% 신장하였습니다. 제33회 전환사채의 발행으로 인한 주식보상비용 등으로 영업손실 50억원, 관계기업 지분법 이익 반영 등 당기순이익 324억원으로 전년대비 232억원 증가하였습니다. ■ 수익성지표 구분 제 56(당) 기 제 55(전) 기 제 54(전전) 기 매출액영업이익율(%) (4.59) (0.69) 1.25 매출액당기순이익율(%) 29.50 9.44 0.25 총자산순이익율(%) 18.22 7.75 0.24 자기자본순이익율(%) 25.54 10.92 0.42 총자산대비 영업현금흐름비율(%) 3.53 1.97 2.52 주1) 매출액영업이익률= (영업이익/매출액)*100 주2) 매출액순이익률= (당기순이익/매출액)*100 주3) 총자산순이익률= (당기순이익/평균총자산)*100 주4) 자기자본순이익률= (당기순이익/평균자기자본)*100주5) 총자산대비 영업현금흐름비율= (영업활동으로 인한 현금흐름/평균총자산)*100 ■ 성장성 및 활동성지표 구분 제 56(당) 기 제 55(전) 기 제 54(전전) 기 매출액증가율(%) 13.72 1.55 6.77 영업이익증가율(%) 652.04 (156.42) (76.19) 당기순이익증가율(%) 255.26 3,766.20 (94.75) 총자산증가율(%) 62.55 35.50 1.88 자산회전율(회) 0.50 0.71 0.95 주1) 매출액증가율= (당기매출액/전기매출액)*100-100 주2) 영업이익증가율= (당기영업이익/전기영업이익)*100-100 주3) 당기순이익증가율= (당기순이익/전기순이익)*100-100 주4) 총자산증가율= (당기자산/전기자산)*100-100 주5) 자산회전율= 매출액/평균총자산 4. 유동성 및 자금조달과 지출 가. 현금 및 현금성 자산 및 단기금융상품 (단위 : 천원) 과목 제 56(당) 기 제 55(전) 기 비 고 현금 및 현금성 자산 33,656,122 25,917,020 금융상품 등 531,086 4,530,954 - 당기 전환사채 발행 및 제약사업부의 매출 증가로 인하여 현금성 자산이 증가 하였습니다. 나. 자금조달현황 (1) 당기말 현재 차입금의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 차입처 내 역 이자율 제 56(당) 기 제 55(전) 기 만 기 우리은행 시설자금대출(단기) 2.98% (KORIBOR+1.77%) 1,169,029 - 2022-07-19 우리은행 시설자금대출(유동성장기) 2.98% (KORIBOR+1.77%) 779,353 - 2022-07-19 합 계 1,948,382 - - 연결회사는 차입금 관련하여 2021년 04월 19일 연구소 분양권 양수에 대한 중도금 대출을 실행하였으며, 중도금 대출에 대한 이자는 시행사에서 부담하고 있습니다.(2) 당기말 현재 사채의 내용은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 구 분 만기일 연이자율(%) 제 56(당) 기 제 55(전) 기 제32회 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모신주인수권부사채 2023년 11월 27일 2.50% 15,300,000 19,818,235 제33회 무기명식 이권부 무보증 담보부 사모전환사채 2026년 6월 11일 3.50% 30,000,000 - 합 계 - 45,300,000 19,818,235 (*) 제32회 신주인수권부사채 및 제33회 전환사채에 대한 자세한 사항은 '연결재무제표에 대한 주석 19. 차입금'을 참조하시기 바랍니다. 다. 자금지출현황 (단위:천원) 구 분 제 56(당) 기 제 55(전) 기 기초 현금 및 현금성 자산 25,917,020 11,394,382 영업활동으로 인한 현금흐름 7,784,092 2,675,611 투자활동으로 인한 현금흐름 (30,385,445) (7,720,667) 재무활동으로 인한 현금흐름 30,340,455 19,567,694 기말 현금 및 현금성 자산 33,656,122 25,917,020 - 자금조달 및 매출증가 등으로 77억원이 증가하였습니다. 라. 자본조달비율 (단위: 천원) 구 분 제 56(당) 기 제 55(전) 기 총차입금 48,009,218 21,404,779 차감: 현금및현금성자산 (33,656,122) (25,917,020) 순부채 14,353,096 (4,512,241) 자본총계 126,932,260 83,569,969 총자본 141,285,356 79,057,728 자본조달비율(*) 10.16% - (*) 전기말 순부채가 음수임에 따라 산출하지 않았습니다. 마. 담보로 제공된 연결회사의 자산 내역 (단위: 천원) 담보제공 자산 장부금액 채권 최고액 차입금 내역 담보권자 은행 예금 531,086 533,000 신용카드 (주)하나은행, (주)우리은행 토지(*) 21,092,668 30,000,000 제33회전환사채 담보 Linden Capital LP,SC Lowy Financial (HK) Limited 건물(*) 4,261,969 (*) 당기말 현재 연결회사는 연결회사 소유의 부동산을 아시아신탁(주)에 신탁하는부동산 담보신탁계약을 체 결하였으며, 동 신탁계약을 통하여 발행된 수익권증서를 채권자에게 담보로 제공하고 있습니다.( 주석 19 참조 ) - 회사는 과거부터 현재에 이르기까지 회사의 경영성과 및 금융거래의 신용등급이 우수하여 내부적으로 자금조달 환경에 영향을 미칠만한 사항은 없으나, 외부요인(예,글로벌금융위기, 시중금리인상 등)에 의해 일부 자금조달비용이 증가할 수는 있습니다. 5. 부외부채에 관한사항- 당기 사업보고서 「XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항」 중 「2.우발채무 등에 관한 사항」을 참고하시기 바랍니다.6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항- 중요한 회계정책 및 추정의 변경과 관련한 사항은 본문「Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 5. 재무제표 주석」및 「Ⅲ. 재무에 관한 사항 - 8. 기타 재무에 관한 사항」을 참고하시기 바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항- 당기중 환경관련 제재사항이나 행정조치 등에 관한 사항과 주요 핵심인력 이동사항 등 유의한 종업원 관련 변동사항은 없습니다. 다. 법규상의 규제에 관한 사항- 법규상 규제와 관련한 사항은「XI.그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항」을 참고하시기 바랍니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 - 연결실체는 지배회사가 발행한 전환사채의 전환권, 지배회사가 보유하고 있는 전환사채에 대한 발행회사의 매도청구권 등에 대하여 당기말 현재 공정가치로 평가하고 있습니다.당기 및 전기말 공정가치로 측정되는 파생상품자산, 부채의 변동내역은 다음과 같습니다. 1) 당기말 (단위: 천원) 구분 파생상품자산 파생상품부채 기초 3,427,776 3,427,776 취득 3,761,073 5,844,330 처분 - - 행사 (7,031,106) (7,031,106) 총포괄손익 당기손익 6,717,702 4,708,800 기타포괄손익 - - 당기말 6,875,445 6,949,800 (*) 상기 파생상품자산 및 파생상품부채의 변동내역은 연결재무제표 기준으로 작성되었으며, 자산 또는 부채의 증가를 양수(+)로, 감소를 음수(-)로 표기하였습니다. 2) 전기말 (단위: 천원) 구분 파생상품자산 파생상품부채 전기초 - - 취득 2,917,314 2,841,318 총포괄손익 당기손익 510,462 586,458 기타포괄손익 - - 전기말 3,427,776 3,427,776 V. 회계감사인의 감사의견 등 1. 외부감사에 관한 사항 가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항 제56기 (당기) 삼일회계법인 적정 - (1) 관계기업투자의 손상 평가 (2) 이연법인세자산의 실현가능성 제55기(전기) 삼일회계법인 적정 - (1) 관계기업투자 손상 평가 (2) 이연법인세자산 실현가능성 제54기(전전기) 삼일회계법인 적정 - - 나. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역 보수 시간 보수 시간 제56기(당기) 삼일회계법인 외부감사 160백만원 1,540 160백만원 1,643 제55기(전기) 삼일회계법인 외부감사 145백만원 1,450 165백만원 1,645 제54기(전전기) 삼일회계법인 외부감사 135백만원 1,420 135백만원 1,420 다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다. 사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고 제56기(당기) - - - - - - - - - - 제55기(전기) - - - - - - - - - - 제54기(전전기) - - - - - - - - - - 라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과를 다음의 표에 따라 기재한다. 구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용 1 2021년 03월 16일 회사측 : 감사, 대표이사 등 4인감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 2인 서면회의 핵심감사사항 등 중점 감사사항기타 감사종결단계 필수 커뮤니케이션 사항 2 2021년 10월 06일 회사측 : 감사, 재무담당임원 등 4인감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 2인 대면회의 연간 회계감사 일정 계획감사계획단계 필수 커뮤니케이션 사항핵심감사사항 선정계획 3 2022년 01월 04일 회사측 : 감사, 대표이사 등 4인감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 2인 서면회의 연감 감사계획 및 진행사항핵심감사사항 선정계획 4 2022년 03월 19일 회사측 : 감사, 대표이사 등 4인감사인측: 업무수행이사, 담당회계사 등 2인 서면회의 핵심감사사항 등 중점 감사사항기타 감사종결단계 필수 커뮤니케이션 사항 마. 조정협의회 내용 및 재무제표 불일치정보 - 해당사항 없습니다. 2. 내부통제에 관한 사항 가. 내부통제제56기 사업보고서의 첨부서류로 제출한 내부감시장치에 대한 감사의 의견서에 따르면 당사의 감사는 2021년 12월 31일 현재 동일자로 종료하는 회계연도에 대한 내부회계관리제도의 설계 및 운영실태를 평가하였습니다. 검토의 결과 감사의 의견으로는 2021년 12월 31일 현재의 당사의 내부회계관리제도는 내부회계관리규정 및 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼 때, 중요성의 관점에서 효과적으로 설계되어 운영되고 있다고 판단된다고 보고하였습니다. 나. 내부회계관리제도 - 회계감사인의 내부회계관리제도 감사 및 검토 의견 사업연도 감사인 감사 및 검토 의견 지적사항 제56기(당기) 삼일회계법인 경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 검토결과, 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. 해당사항 없음 제55기(전기) 삼일회계법인 경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 검토결과, 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. 해당사항 없음 제54기(전전기) 삼일회계법인 경영진의 내부회계관리제도 운영실태보고서에 대한 검토결과, 경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다. 해당사항 없음 VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항 가. 이사회 구성 요소공시서류작성기준일 현재 당사의 이사회는 7인(사내이사 5인, 사외이사 2인)으로 구성되어 있으며, 이사회 의장은 당사 정관 제18조에 의거 대표이사가 겸직하고 있습니다. - 사외이사 및 그 변동현황 (단위 : 명) 이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황 선임 해임 중도퇴임 7 2 - - - (*) 사내이사 이승열은 2022년 02월 18일 일신상의 이유로 사임하였습니다. 나. 중요의결사항 등 회차 개최일자 의안내용 가결여부 이사 등의 성명(출석률) 사내이사 사외이사 박희덕(100%) 김혜연(100%) 류남현(100%) 이승열(71%) 윤동화(100%) 이인기(14%) 이광해(14%) 찬 반 여 부 제 1 회 1월12일 부동산(토지,건물) 양수의 건 가결 참석 참석 참석 불참 참석 불참 불참 제 2 회 2월10일 제55기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 가결 참석 참석 참석 참석 참석 참석 참석 제 3 회 2월10일 내부회계관리제도 운영결과 보고의 건 가결 참석 참석 참석 참석 참석 참석 참석 제 4 회 3월 04일 제55기(2020.01.01~2020.12.31) 정기주주총회 소집의 건 가결 참석 참석 참석 불참 참석 불참 불참 제 5 회 3월 16일 제55기 연결재무제표 및 재무제표 수정 승인의 건 가결 참석 참석 참석 참석 참석 불참 불참 제 6 회 3월 17일 제55기 연결재무제표 및 재무제표 확정 승인의 건 가결 참석 참석 참석 참석 참석 불참 불참 제 7 회 3월 22일 부동산 취득의 건(중앙연구소 토지, 건물) 가결 참석 참석 참석 참석 참석 불참 불참 제 8 회 4월 13일 기업시설자금대출 신규차입의 건 가결 참석 참석 참석 참석 참석 불참 불참 제 9 회 4월 30일 지점 이전 및 업종추가의 건 가결 참석 참석 참석 불참 참석 불참 불참 제 10 회 5월 17일 전환사채 발행의 건 가결 참석 참석 참석 참석 참석 불참 불참 제 11 회 5월 27일 전환사채 발행 일정 변경의 건 가결 참석 참석 참석 참석 참석 불참 불참 제 12 회 6월 10일 전환사채 발행 일정 변경의 건 가결 참석 참석 참석 참석 참석 불참 불참 제 13 회 6월 21일 콜옵션 매매 계약 가결 참석 참석 참석 불참 참석 불참 불참 제 14 회 7월 12일 타법인 주식 출자의 건 가결 참석 참석 참석 참석 참석 불참 불참 제 15 회 11월 10일 신규법인 설립 및 출자의 건 가결 참석 참석 참석 불참 참석 불참 불참 제 16 회 11월 29일 우리들제약㈜ 제32회 신주인수권부사채 취득 및 매각의 건 가결 참석 참석 참석 불참 참석 불참 불참 제 17 회 12월 03일 자금대여의 건 가결 참석 참석 참석 참석 참석 불참 불참 다. 이사회내 위원회- 해당사항 없습니다.라. 이사의 독립성당사는 사외이사를 포함한 모든 이사의 독립성 강화를 위해 이사 선임시 주주총회 전이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하여 추천인, 최대주주와의 관계, 회사와의 거래 등에 대한 내역을 외부에 공시하고 있습니다. 이사 선임과 관련하여 주주총회에 의안을 제출하여 선임하고 있습니다. 이러한 절차에 따라 주주총회에서 선임된 이사는 다음과 같습니다. 성 명 직 위 추천인 담당업무 회사와의 거래 최대주주와의 관계 임기 연임여부(횟수) 박희덕 대표이사 이사회 경영전반총괄 없음 대표조합원 3년 신규 김혜연 대표이사 이사회 연구개발총괄 없음 발행회사 임원 3년 신규 류남현 사내이사 이사회 - 없음 관계없음 3년 연임(2회) 이승열 사내이사 이사회 - 없음 공동보유자 3년 연임(2회) 윤동화 사내이사 이사회 영업(도매) 없음 발행회사 임원 3년 신규 이인기 사외이사 이사회 사외이사 없음 관계없음 3년 신규 이광해 사외이사 이사회 사외이사 없음 관계없음 3년 신규 마. 사외이사의 전문성 (1) 사외이사 직무수행 보조 지원조직 조직명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 업무수행내역 재무회계실 2 임원1명(10년)부장1명( 2년) 이사회 및 위원회 운영 지원,이사회 안건 사전 검토 및 설명,회사 주요현황 설명 등 (2) 사외이사 교육 미실시 내역 사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유 미실시 당사의 사외이사는 해당분야의 전문가로 구성되어 있으며, 회사내 지원조직은 사외이사가 이사회내에서 전문적인 직무수행이 가능하도록 보조하고 있습니다. 이사회 개최전 해당 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하며, 기타 사내 주요 현안에 대해서 관련 정보를 수시로 제공하고 있습니다. 향후 사외이사의 전문성 강화를 위하여 교육이 필요할 경우 교육을 실시할 예정입니다. 2. 감사제도에 관한 사항 가. 감사의 인적사항 성명 경력 회계ㆍ재무전문가 관련 해당 여부 전문가 유형 관련 경력 박성문 법무법인 대륙아주 변호사 제이엘워터 법률사무소 변호사 - - - (*) 감사 박성문은 제55기 정기주주총회(2021년03월25일)에서 신규 선임되었습니다. 나. 감사의 독립성감사의 선임시에는 관련법에서 규정하고 있는 자격기준을 충족한 후보자 중에서 주주총회에서 선임하고 있으며, 상법 및 자본시장법에서 규정한 의결권 행사 기준에 따라 3% 이상 주주의 의결권을 제한하고 있습니다.상기 법령을 충족하여 선임된 감사는 다음과 같습니다. 성명 추천인 담당업무 회사와의 거래 최대주주와의 관계 임기 연임여부(횟수) 박성문 이사회 경영전반 감사 없음 관계없음 3년 신규 다. 감사의 주요 활동내역 회 차 개최일자 의 안 내 용 가결여부 비고 제 1 회 2월10일 제55기 연결재무제표 및 재무제표 승인의 건 가결 - 제 2 회 2월10일 내부회계관리제도 운영결과 보고의 건 가결 - 제 3 회 3월16일 제55기 연결재무제표 및 재무제표 수정 승인의 건 가결 - 제 4 회 5월17일 전환사채 발행의 건 가결 - 제 5 회 5월27일 전환사채 발행 일정 변경의 건 가결 - 제 6 회 6월10일 전환사채 발행 일정 변경의 건 가결 - 제 7 회 7월12일 타법인 주식 출자의 건 가결 - 라. 감사 교육 미실시 내역 감사 교육 실시여부 감사 교육 미실시 사유 미실시 감사는 회사로부터 이사회 개최 전에 안건내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공받고, 사내 주요 현안 등에 대해서도 수시로 정보를 제공받고 있으며 전문성을 충분히 갖추고 있기에 감사에 대한 별도의 교육을 실시하지 않았습니다. 마. 감사 지원조직 현황 부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역 재무회계실 2 임원1명(10년)부장1명( 2년) 재무제표, 이사회 등 경영전반에 관한감사직무 수행지원 바. 준법지원인 등 지원조직 현황 당사는 현재 자산총액 5천억원 미만이므로 준법지 원인 및 그 조직을 두고 있지 않습니다. 3. 주주총회 등에 관한 사항 가. 투표제도 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) 투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제 도입여부 배제 미도입 도입 실시여부 - - 제55기(20년도) 정기주주총회 실시제56기(21년도) 정기주주총회 실시예정 (*) 의결권대리행사 권유제도에 관한 사항회사는 작성기준일 현재 의결권대리행사권유제도를 도입하고 있으며, 전자위임장, 피권유자에게 직접 권유, 우편 또는 전자우편을 통한 송부, 인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시 등의 방법을 통하여 의결권 위임을 실시하고 있습니다. 나. 소수주주권당사는 공시대상기간중 소수주주권이 행사되지 않았습니다.다. 경영권 경쟁당사는 공시대상기간중 경영권 경쟁이 발생하지 않았습니다. 라. 의결권 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주식의 종류 주식수 비고 발행주식총수(A) 보통주 15,233,413 - 우선주 - - 의결권없는 주식수(B) 보통주 41,910 상법 제369조2항 자기주식 우선주 - - 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - - 우선주 - - 기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D) 보통주 - - 우선주 - - 의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - - 우선주 - - 의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E) 보통주 15,191,503 - 우선주 - - VII. 주주에 관한 사항 1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 성 명 관 계 주식의종류 소유주식수 및 지분율 비고 기 초 기 말 주식수 지분율 주식수 지분율 에이치디투자조합 본인 보통주 870,000 5.91 870,000 5.71 * 김혜연 발행회사 임원 보통주 29,979 0.20 29,979 0.20 - 윤동화 발행회사 임원 보통주 9,400 0.06 9,400 0.06 - 김현숙 기타 보통주 276,101 1.88 276,101 1.81 - 한대희 기타 보통주 40,000 0.27 40,000 0.26 - 계 보통주 1,225,480 8.32 1,225,480 8.04 - 기타 - - - - - *보고서 제출 기준일 발행주식 총수는 15,233,413주 입니다. 2. 최대주주의 주요경력 및 개요 가. 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보 명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 에이치디투자조합 37 박희덕 6.67 - - 한의상 23.33 - - - - - - - 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 변동내역 변동일 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%) 2020.06.03 박희덕 5.00 - - 한의상 23.33 2021.06.28 박희덕 6.67 - - - - 나. 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황 (단위 : 백만원) 구 분 법인 또는 단체의 명칭 에이치디투자조합 자산총계 12,001 부채총계 0 자본총계 12,001 매출액 0 영업이익 1 당기순이익 1 다. 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용 에 이치디투자조합은 2020년 5월 14일 설립되어, 투자업을 주된 사업목적으로 하고 있으며 기준일 현재 주식회사 팜젠사이언스의 최대주주입니다. 라. 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황 설립근거법률 재산총액 주요출자자(10% 이상) 비고 성명 지분(%) 민법 2,800,000,000 한의상 23.33 - 민법 1,200,000,000 김현숙 10.00 - 마. 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 임원 경력 성명 회사명 상장여부 상장폐지일 임원 선임일 퇴임일 비고 박희덕 (주)팜젠사이언스 유가증권 - 대표이사 2019.03.27 - - 박희덕 (주)웰스바이오 비상장 - 대표이사 2021.10.26 - - 박희덕 (주)인큐텐 비상장 - 대표이사 2021.10.29 - - 박희덕 (주)엔비알 비상장 - 이사 2021.09.01 - - 박희덕 (주)팜젠헬스케어 비상장 - 이사 2021.11.12 - - 한의상 (주)엑세스바이오 코스닥 - 이사 2019.08.21 - - 한의상 (주)엑세스바이오코리아 비상장 - 이사 2019.08.20 - - 한의상 웰스바이오(주) 비상장 - 이사 2019.08.20 - - 바. 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력 성명 회사명 상장여부 상장폐지일 최대주주 시작일 종료일 비고 - - - - - - - - 3. 최대주주 변동내역 최대주주 변동내역 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주, %) 변동일 최대주주명 소유주식수 지분율 변동원인 비 고 2020년 06월 03일 에이치디투자조합 870,000 6.34 주식양수도계약 발행주식총수:13,706,224 4. 주식 소유현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고 5% 이상 주주 에이치디투자조합 870,000 5.71 - - - - - 우리사주조합 - - - 5. 소액주주 현황 소액주주현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주) 구 분 주주 소유주식 비 고 소액주주수 전체주주수 비율(%) 소액주식수 총발행주식수 비율(%) 소액주주 27,640 27,650 99.96 12,830,101 15,191,503 84.45 - 6. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적 가. 국내증권시장 (단위: 원, 주) 종 류 21년 12월 21년 11월 21년 10월 21년 09월 21년 08월 21년 07월 보통주 주가 최고 12,250 12,500 12,500 14,800 11,900 14,250 최저 10,500 10,400 10,300 9,400 9,160 11,250 평균 11,186 11,134 11,387 11,208 10,636 12,261 거래량 최고 1,122,398 1,208,251 4,293,900 18,149,198 991,286 14,055,729 최저 80,629 134,228 220,906 83,763 67,901 146,461 월간 402,987 377,483 863,259 1,871,080 298,792 1,410,421 (*) 최고가 및 최저가는 종가 기준입니다. 나. 해외증권시장- 해당사항 없음. 7. 주식사무 정관상 신주인수권의 내용 제9조(신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 이사회의 결의로 주주외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 주주우선공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 않는 범위내에서 일반공모의 방식으로 신주를 발행하는 경우 3. 발행주식총수의 100분의 30(또는 액면총액이 100억원)을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상의 필요 또는 재무구조개선 및 업무상 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관투자자, 일반투자자에게 신주를 발행하는 경우 4. 발행주식총수의 100분의 30(또는 액면총액이 100억원)을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 100을 초과하지 아니하는 범위내에서 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조 제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호 에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. ④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. ⑤ 제2항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격등은 이사회의 결의로 정한다. 결 산 일 12월 31일 주주명부폐쇄기간 매년 1월 1일부터 1월15일까지 공고방법 www.pharmgenscience.com / 매일경제신문 주권의 종류 「주식ㆍ사채등의전자등록에관한법률」에 따라 주권 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리가 의무적으로 전자등록됨에 따라 "주권의종류"를 기재하지 않음. 주식업무대행기관 대리인의 명칭 한국예탁결제원 사무취급장소 부산광역시 남구 문현금융로 40 VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원 등의 현황 가. 임원 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 박희덕 남 1968.02 대표이사 사내이사 상근 경영전반총괄 동아대 경영대학 응용통계학과조아제약 특수사업부장 0 0 대표조합원 8년11개월 2022.03.27 김혜연 여 1957.03 대표이사 사내이사 상근 연구개발총괄 성균관대학교 약학대학원 박사대화제약 개발본부장 29,979 0 공동보유자 9년9개월 2022.03.27 류남현 남 1966.03 이 사 사내이사 상근 부회장 고려대학교 유전공학과종근당 개발전략 팀장 0 0 없음 10년4개월 2023.03.30 이승열 남 1980.02 이 사 사내이사 상근 관리 라파옛대학 경영학과(주)NHS 대표이사 0 0 공동보유자 12년9개월 2023.03.30 윤동화 남 1960.12 이 사 사내이사 상근 영업(도매) 팜젠사이언스 도매영업부팜젠사이언스 도매사업본부장 9,400 0 공동보유자 17년6개월 2023.03.26 이인기 남 1962.11 사외이사 사외이사 비상근 - 국세청(세무서장)예일세무법인 대표세무사 0 0 없음 1년9개월 2023.03.26 이광해 남 1971.12 사외이사 사외이사 비상근 - 서울서초구약사회 부회장메디컬제일약국 대표약사 0 0 없음 1년9개월 2023.03.26 박성문 남 1968.10 감사 감사 상근 - 법무법인 대륙아주 변호사 제이엘워터법률사무소변호사 0 0 없음 9개월 2024.03.25 *사내이사 이승열은 2022년 02월 18일 일신상의 이유로 사임하였습니다. 나. 등기임원 선임 후보자 및 해임 대상자 현황 (기준일 : 2022년 03월 21일 ) 구분 성명 성별 출생년월 사외이사후보자해당여부 주요경력 선ㆍ해임예정일 최대주주와의관계 선임 박희덕 남 1968.02 - 동아대 경영대학 응용통계학과조아제약 특수사업부장(주)팜젠사이언스 대표이사 2022.03.29 대표조합원 선임 김혜연 여 1957.03 - 성균관대학교 약학대학원 박사대화제약 개발본부장(주)팜젠사이언스 대표이사 2022.03.29 발행회사 임원 선임 한의상 남 1961.05 - 단국대학교 경영정보대학원 박사 ㈜팜젠사이언스 회장 2022.03.29 공동보유자 선임 최영호 남 1964.01 - 고려대학교 농화학과 졸업 Princeton BioMeditech Corp., 연구소장 Access Bio, Inc. 대표이사 Wells Bio, Inc. 공동대표 2022.03.29 관계회사 임원 선임 이근형 남 1965.03 - 고려대학교 유전공학과 졸업 우리들휴브레인㈜ 대표이사 ㈜팜젠사이언스 부회장 2022.03.29 발행회사 임원 * 상기 인원은 제56기 정기주주총회에서 등기임원으로 선임 예정인 후보자입니다. 다. 미등기 임원 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주) 성명 성별 출생년월 직위 등기임원여부 상근여부 담당업무 주요경력 소유주식수 최대주주와의관계 재직기간 임기만료일 의결권있는 주식 의결권없는 주식 신현대 남 1965.02 전무이사 미등기임원 상근 영업 한남대학교 수학과 서울제약 영업부 팀장 19,735 - 공동보유자 9년6개월 - 이해두 남 1963.01 전무이사 미등기임원 상근 영업 충북대학교 국어국문과청계제약 영업부장 5,000 - 공동보유자 13년2개월 - 정제교 남 1965.01 이 사 미등기임원 상근 연구소 전북대학교 대학원 금속공학과삼천당제약(주) 중앙연구소 부장 20,000 - 없음 9년 2개월 - 최철희 남 1967.02 이 사 미등기임원 상근 구매 고려대학교 유전공학과특수사업본부 본부장 - - 없음 9년0개월 * * 미등기 임원 중 최철희 이사는 2022년 01월 31일 퇴사하였습니다. 라. 직원 등 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 직원 소속 외근로자 비고 사업부문 성별 직 원 수 평 균근속연수 연간급여총 액 1인평균급여액 남 여 계 기간의 정함이없는 근로자 기간제근로자 합 계 전체 (단시간근로자) 전체 (단시간근로자) 제약 남 181 - 19 - 200 7년8개월 14,787,719 74,014 - - - - 제약 여 61 - 2 - 63 8년3개월 3,052,295 50,092 - 합 계 242 - 21 - 263 7년10개월 17,840,014 67,832 - * 상기 연간급여총액은 2021년01월01일~2021년12월31일 기간 동안의 월별 평균 급여액의 합계를 기재하였 으며, 미등기 임원의 보수도 포함되었습니다. 1인 평균급여액은 사업연도 개시일로부터 공시서류작성기준일까지의 월별 평균 급여액의 합 계를 기재하였으며, 월별 평균 급여액은 해당 월의 급여총액을 해당 월의 평균 근무인원 수로 나눠 계산하였습니다.* 평균 근속연수는 보고서 작성 기준일(2021년12월31일)까지의 회사 전체의 평균 근속연수를 구하여 작성하였습니다. 마. 미등기임원 보수 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원) 구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고 미등기임원 4 538,224 134,556 - * 상기 인원수와 급여액은 기업공시서식 작성지침에 따라 작성일 기준 재임 중인 미등기임원에 대하여 기재하였습니다.* 상기 연간급여총액은 2021년01월01일~2021년12월31일 기간 동안의 월별 평균 급여액의 합계를 기재하였으며, 1 인 평균급여액은 해당 월의 급여총액을 해당월의 평균 근무인원 수로 나눠 계산하였습니다. 2. 임원의 보수 등 보수현황> 가. 주주총회 승인금액 (단위 : 백만원) 구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고 이사 7 2,000 - 감사 1 200 - 나. 보수지급금액 나-1. 이사ㆍ감사 전체 (단위 : 천원) 인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고 8 1,528,383 191,047 - 나-2. 유형별 (단위 : 천원) 구 분 인원수 보수총액 1인당평균보수액 비고 등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외) 5 1,376,883 275,376 - 사외이사(감사위원회 위원 제외) 2 61,500 30,750 - 감사위원회 위원 - - - - 감사 1 90,000 90,000 - * 보수총액은 2021년도 지급총액 기준이며, 1인당 평균보수액은 연간급여총액을 인원수로 단순 평균하여 작성하였습니다. 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> 다. 개인별 보수지급금액 (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - 다-1. 산정기준 및 방법 (단위 : 천원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 - 근로소득 급여 - - 상여 - - 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> 라. 개인별 보수지급금액 (단위 : 천원) 이름 직위 보수총액 보수총액에 포함되지 않는 보수 - - - - 라-1 산정기준 및 방법 (단위 : 천원) 이름 보수의 종류 총액 산정기준 및 방법 - 근로소득 급여 - - 상여 - - 주식매수선택권 행사이익 - - 기타 근로소득 - - 퇴직소득 - - 기타소득 - - 마. 주식매수선택권의 부여 및 행사현황 및 행사현황> (단위 : 천원) 구 분 인원수 주식매수선택권의 공정가치 총액 비고 등기이사 5 - - 사외이사 2 - - 감사위원회 위원 또는 감사 1 - - 계 8 - - (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주) 부여받은자 관 계 부여일 부여방법 주식의종류 최초부여수량 당기변동수량 총변동수량 기말미행사수량 행사기간 행사가격 행사 취소 행사 취소 - - - - - - - - - - - - - IX. 계열회사 등에 관한 사항 1. 계열회사 현황(요약) (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 사) 기업집단의 명칭 계열회사의 수 상장 비상장 계 - 2 8 10 ※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조 * 사내이사 이승열은 2022년 2월 18일 일신상의 이유로 사임하였습니다. 임원 사임에 따른 지배력 상실로 6개사가((주)우리들리조트제주, (주)디지털수다, (주)에이치케이에셋, (주)열음사, (주)우리들헬스케어, (주)지아이디그룹) 계열회사에서 제외되었습니다. - 계열회사간 출자 현황 피투자회사투자회사 (주)포레스토리 (주)팜젠헬스케어 커넥타젠(주) (주)인큐텐 (주)엔비알 (주)엑세스바이오 웰스바이오(주) (주)엑세스바이오코리아 Access Bio, Inc(Ethiopian Branch) (주)팜젠사이언스 51.67% 100.00% 28.57% 39.29% 33.33% 25.26% - - - (주)엑세스바이오 - - - - - - 61.88% 100.00% 100.00% 계열사 계 51.67% 100.00% 28.57% 39.29% 33.33% 25.26% 61.88% 100.00% 100.00% - 회사와 계열회사간 임원 겸직 현황 겸직임원 겸직회사 성명 직책 직위 상근여부 회사명 직책 직위 상근여부 김혜연 대표이사 연구개발총괄 상근(등기) 커넥타젠(주) 사내이사 이사 상근(등기) 류남현 사내이사 이사 상근(등기) (주)엑세스바이오 비상무이사 이사 비상근(등기) 웰스바이오(주) 사내이사 이사 상근(등기) (주)엑세스바이오코리아 사내이사 이사 상근(등기) 박희덕 대표이사 경영전반총괄 상근(등기) (주)웰스바이오 대표이사 이사 상근(등기) (주)인큐텐 대표이사 이사 상근(등기) (주)엔비알 사내이사 이사 상근(등기) (주)팜젠헬스케어 사내이사 이사 상근(등기) 박성문 감사 감사 상근(등기) (주)엔비알 감사 감사 비상근(등기) (주)엑세스바이오코리아 감사 감사 비상근(등기) 웰스바이오(주) 감사 감사 비상근(등기) 2. 타법인출자 현황(요약) (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 백만원) 출자목적 출자회사수 총 출자금액 상장 비상장 계 기초장부가액 증가(감소) 기말장부가액 취득(처분) 평가손익 경영참여 1 2 3 24,911 100 -47 24,964 일반투자 - 3 3 1,518 3,000 -434 4,084 단순투자 - 1 1 50 - - 50 계 1 6 7 26,479 3,100 -481 29,098 ※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조 X. 대주주 등과의 거래내용 1. 대주주등에 대한 신용공여등 - 해당사항이 없습니다.2. 대주주와의 자산양수도 등 (단위 : 천원) 거래상대방 관계 거래종류 거래일자 거래대상물 거래금액 이사회승인여부 (주)퍼스트케어 관계회사 상 환 2021.03 전환사채 504,931 - (주)엔비알 관계회사 출 자 2021.07 주 식 3,000,000 O (주)팜젠헬스케어 종속회사 출 자 2021.11 주 식 100,000 O 이승열 특수관계인 매 매 2021.06 제33회 전환사채 콜옵션 16,500 O 한의상 외 3인 특수관계인 매 매 2021.06 제33회 전환사채 콜옵션 495,000 O 콜옵션행사 2021.11 제32회 신주인수권부사채 6,500,000 - * (주)퍼스트케어 전환사채가 만기되어 2021년3월 사채원금 및 이자 금액 상당액을 지급받았습니다.* (주)엔비알, (주)팜젠헬스케어 출자건은 이사회의 승인을 받았습니다.3. 대주주와의 영업거래 - 해당사항이 없습니다.4. 대주주 이외의 이해관계자와의 거래 - 해당사항이 없습니다. 5. 기업인수목적회사의 추가기재사항 - 해당사항이 없습니다. XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 1. 공시내용 진행 및 변경사항 가. 공시사항의 진행ㆍ변경사항 신고일자 제목 신고내용 신고사항의 진행사항 - - - - 나. 주주총회의사록 요약 주총일자 안 건 결 의 내 용 비고 제55기주주총회(2021.03.25) 제1호 의안 : 제55기(2020년01월01일～2020년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제38조4항과 5항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건이 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제1호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체함.)정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인감사 박성문 -> 원안대로 승인20억 -> 원안대로 승인 2억 -> 원안대로 승인 - 제54기정기주주총회(2020.03.26) 제1호 의안 : 제54기(2019년01월01일～2019년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건제2호 의안 : 이사 선임의 건제3호 의안 : 감사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제38조4항과 5항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건이 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제1호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체함.)사내이사 류남현, 이승열, 윤동화 사외이사 이인기, 이광해 -> 원안대로 승인감사 김서인 -> 원안대로 승인20억 -> 원안대로 승인 2억 -> 원안대로 승인 - 제53기정기주주총회(2019.03.27.) 제1호 의안 : 제53기(2018년01월01일～2018년12월31일) 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건제3호 의안 : 이사 선임의 건제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 관한 특칙) 및 당사 정관 제38조4항과 5항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의 요건이 충족하여 이사회 결의로 연결재무제표 및 재무제표를 승인하고 제1호 의안은 주주총회 보고사항으로 대체함.)제4조(공고방법) 이 회사의 공고는 회사의 인터넷 홈페이지(www.wooridulpharm.com)에 게재한다. 다만 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사유로 인터넷 홈페이지에 공고 할 수 없을 때에는 서울특별시에서 발행되는 매일경제신문에 공고 할 수 있다. 제7조(주식의 종류) ② 제7조의2(주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 주권 및 신주인수권증서를 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 및 신주인수권증서에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 제10조(명의개서대리인) ③ 이 회사의 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. 제12조(주주명부의 폐쇄 및 기준일) ③ 이 회사는 임시주주총회의 소집 기타 필요한 경우 이사회의 결의로 3개월을 경과하지 아니하는 일정한 기간을 정하여 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지하거나 이사회의 결의로 정한 날에 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 권리를 행사할 주주로 할 수 있으며, 이사회가 필요하다고 인정하는 경우에는 주주명부의 기재변경 정지와 기준일의 지정을 함께 할 수 있다. 회사는 이를 2주간 전에 공고하여야 한다. 제15조의1(사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록) 이 회사는 사채권 및 신주인수권증권을 발행하는 대신 전자등록기관의 전자등록계좌부에 사채 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리를 전자등록한다. 제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제10조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다. 제17조(총회의 소집) ② 정기주주총회는 매사업년도 종료후 3개월이내에, 임시주주총회는 필요에 따라 소집한다. 제18조(의장) ① ② 대표이사가 유고시에는 주주총회에서 따로 정한 자가 있으면 그 자가 의장이 된다. 다만, 주주총회에서 따로 정한 자가 없을 경우에는 제30조 제2항의 규정을 준용한다. 제25조(이사 및 감사의 수) ③ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다. 제27조(이사 및 감사의 임기) ① 이사의 임기는 3년으로 한다. 그러나 그 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다. 제28조(이사 및 감사의 보선) ① 이사 및 감사 중 결원이 생긴 때에는 주주총회에서 이를 선임한다. 그러나 이 정관 제25조에서 정하는 원수를 결하지 아니하고 업무수행상 지장이 없는 경우에는 그러하지 아니한다. 제29조(대표이사 등의 선임) 이 회사는 이사회의 결의로 대표이사, 부사장, 전무이사, 상무이사 각 약간명을 선임할 수 있다. 제30조(이사의 직무) ① ② 부사장, 전무이사, 상무이사는 대표이사를 보좌하고 이사회에서 정하는 바에 따라 이 회사의 업무를 분장 집행하며 대표이사의 유고시에는 이사회에서 정한 순서에 따라 그 직무를 대행한다. 제33조(이사회) ① ② 이사회는 각 이사가 소집한다. 그러나 이사회에서 따로 정한 이사가 있을 때에는 그러하지 아니하다. ③ 이사회를 소집하는 이사는 이사회 회일 2일전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. ④ 이사회의 의장은 이사회에서 정한다. 다만, 제2항의 단서에 따라 이사회의 소집권자를 이사회에서 따로 정한 경우에는 그 이사를 의장으로 한다. ⑤ 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사의 과반수로 한다. 그러나 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 자는 의결권을 행사하지 못한다. ⑥ 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있다. 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. 제38조의2(외부감사인의선임) 회사는 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률의 규정에 의한 감사인선임위원회의 승인을 받아 감사가 선정한 외부감사인을 선임하며 그 사실을 선임한 사업년도 중에 소집되는 정기주주총회에 보고하거나 주식회사 등의 외부감사에 관한 법률 시행령에서 정하는 바에 따라 주주에게 통지 또는 공고하여야 한다. 이 정관은 정기주주총회에서 승인한 2019년 03월 27일부터 시행한다. 다만, 제7조. 제7조의2, 제10조, 제11조, 제15조의1 및 제16조 개정내용은 『주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령』이 시행되는 2019년 9월 16일부터 시행한다. 사내이사 김혜연 사내이사 박희덕 -> 원안대로 승인20억 -> 원안대로 승인 2억 -> 원안대로 승인 - 2. 우발부채 등에 관한 사항 가. 중요한 소송사건 등 (단위: 천원) 피고 내용 소송금액 비고 - - - - 나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : 매, 백만원) 제 출 처 매 수 금 액 비 고 은 행 - - - 금융기관(은행제외) - - - 법 인 - - - 기타(개인) - - - 다. 채무보증 현황 (기준일 : 2021년 12월31일) (단위 : 천원) 보증제공처 보증금액 보증내용 - - - 라. 채무인수약정 현황 - 해당사항 없음. 마. 그 밖의 우발채무 등 (1) 당기말 및 전기말 현재 연결회사가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. (단위: 천원) 제공자 보증금액 보증내용 당기말 전기말 서울보증보험(주) 260,000 - 채권가압류 서울보증보험(주) 42,000 - 한전전기공급계약 합 계 302,000 - (2) 당기말 현재 연결회사가 타인에게 제공한 지급보증 내역은 없습니다.(3) 연결회사는 당기말 현재 (주)신한은행의 어음 발행 내역과 연결회사 현황과 차이가 있는 어음 1매에 대해 제권판결을 추진 중에 있습니다.(4) 당기말 현재 연결회사가 피고로 계류중인 중요한 소송사건은 없습니다. (5) 당기말 및 전기말 현재 담보로 제공된 연결회사의 자산 내역은 다음과 같습니다.- 당기말 (단위: 천원) 담보제공 자산 장부금액 채권 최고액 차입금 내역 담보권자 은행 예금 531,086 533,000 신용카드 (주)하나은행, (주)우리은행 토지(*) 21,092,668 30,000,000 제33회차전환사채 담보 Linden Capital LP,SC Lowy Financial (HK) Limited 건물(*) 4,261,969 (*) 당기말 현재 연결회사는 연결회사 소유의 부동산을 아시아신탁(주)에 신탁하는부동산 담보신탁계약을 체결하였으며, 동 신탁계약을 통하여 발행된 수익권증서를 채권자에게 담보로 제공하고 있습니다.( 주석 19 참조 ) - 전기말 (단위: 천원) 담보제공 자산 장부금액 채권 최고액 차입금 내역 담보권자 은행 예금 530,955 533,000 신용카드 (주)하나은행, (주)우리은행 (6) 연결회사는 당기 중 30,000백만원의 전환사채를 발행하였고, 전기 중 20,000백만원의 신주인수권부사채를 발행하였습니다. 동 전환사채와 신주인수권부사채는 최근 사업연도 말기준 순자산의 30%이상 압류 결정 임의 경매 개시되는 경우 등을 포함한 기한이익 상실의 원인사유를 구성하는 약정을 포함하고 있습니다.( 주석 19 참조 ) (7) 연결회사는 연구소 분양권 취득 목적으로 우리은행과 중도금 대출약정을 체결하였으며, 중도금 대출에 대한 이자는 시행사에서 부담하고 있습니다. 대출금의 총 한도액은 2,338백만원 이며( 주석 19 참조 ), 분양권 취득과 관련한 향후 취득 약정액은 1,452백만원 입니다. (8) 식약처에서 치매개선제인 콜린알포세레이트의 뇌 기능 개선효과의 유효성과 관련하여 임상재평가 실시를 공고하였고, 현재 임상재평가를 공동으로 실시 중입니다. 보건복지부에서는 동 내용과 관련하여 임상 실패시 건강보험 처방액에 대하여 건강보험공단에 환수조치한다는 내용의 계약을 연결회사와 체결하도록 명령하였으며, 연결회사는 2021년 8월 10일자 급여 환수에 합의하였습니다. 임상시험에서 실패할 경우 환수대상기간은 임상계획서 승인일인 2021년 6월 10일부터 허가취하일까지이며,1~5차년도 환수율은 10%, 10%, 10%, 20%, 50%로서 연평균 환수율은 20%입니다. 연결회사를 포함한 58개 제약사는 환수기간 및 연평균 환수율에 대해 동일한 조건으로 계약을 체결하였으며, 임상시험의 성공 여부를 현재로서는 예측할 수 없습니다. (9) 연결회사는 관계회사 주식회사 엔비알의 지분투자와 관련하여 신주인수 계약서에 따라 대주주간 주식우선매수권 및 동반매도권을 약정하고 있습니다. 3. 제재 등과 관련된 사항 가. 제재현황 - 해당사항이 없습니다.나. 단기매매차익 미환수 현황 - 해당사항이 없습니다. 4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 가. 작성기준일 이후 발생한 중요사항 - 회사는 운영자금 조달을 위하여 2022년 3월 3일 이사회 결의에 의거 권면총액 200억원, 표면이율 4%, 만기 3년, 행사가액 9,480원의 제34회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행을 결정하였으며, 2022년 3월 11일 납입이 완료되었습니다. 자세한 세부내역은 당사가 2022년 3월 3일에 공시한 '주요사항보고서(전환사채권발행결정)'를 참조하시기 바랍니다. 나. 중소기업기준검토표 중소기업확인서(팜젠사이언스).jpg 중소기업확인서(팜젠사이언스) 다. 외국지주회사의 자회사 현황 (기준일 : 2021년 12월 31일) (단위 : 백만원) 구 분 A지주회사 B법인 C법인 D법인 ... 연결조정 연결 후금액 매출액 - - - - - ( - ) - 내부 매출액 ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) ( - ) - - 순 매출액 - - - - - - - 영업손익 - - - - - ( - ) - 계속사업손익 - - - - - ( - ) - 당기순손익 - - - - - ( - ) - 자산총액 - - - - - ( - ) - 현금및현금성자산 - - - - - - - 유동자산 - - - - - - - 단기금융상품 - - - - - - - 부채총액 - - - - - ( - ) - 자기자본 - - - - - ( - ) - 자본금 - - - - - ( - ) - 감사인 - - - - - - - 감사ㆍ검토 의견 - - - - - - - 비 고 - - - - - - - 라. 합병등의 사후정보 (1) 중요한 자산양수도 (가) 종료일자 : 2021년 4월 30일 (나) 상대방 구분 양수인 양도인 명칭 (주)팜젠사이언스 동양섬유(주) - 소재지 및 주소 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길 50 부산광역시 사하구 장림로 310 서울특별시 서초구 남부순환로291길 5 대표이사 및 성명 박희덕, 김혜연 김지환 김지환 (다) 계약내용 - 배경 및 목적 : 사업확장을 위한 업무시설 매입 - 법적 형태 ① 상법 제374조 해당 여부본 건은 영업양수도가 아닌 자산양수도로 상법 제 374조에 따른 "회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 영업 전부 또는 일부의 양수"에 해당하지 않습니다. ② 자본시장법 제161조 및 동법 시행령 제171조 1항 해당 여부 당사가 양수하고자 하는 자산액 23,400백만원은 최근 사업연도말 (2020년 12월 31일) 현재 자산총액 100,035백만원의 100분의 10이상의 금액입니다. 따라서 당해 자산의 양도는 자본시장법 시행령 제171조 1항에 따른 중요한 자산양수도에 해당됩니다. - 구체적 내용 소재지 구분 면적(㎡) 양수ㆍ도가액(원) 서울특별시 서초구 방배동 764-19번지 외 토지 방배동 764-19 : 536.30 방배동 764-20 : 160.10 방배동 764-21 : 34.60 방배동 764-11 : 178.10 23,400,000,000 건물 4,338.25 합계 5,247.35㎡ 23,400,000,000 - 주요 일정 구 분 일 자 비 고 외부평가 계약체결일 2021년 01월 05일 - 외부평가 기간 2021년 01월 05일 ~ 2021년 01월 11일 - 이사회결의일 2021년 01월 12일 - 계약체결일 2021년 01월 14일 - 양수기준일 2021년 04월 30일 - 등기일 2021년 04월 30일 - 마. 녹색경영 - 해당사항이 없습니다.바. 보호예수 현황 - 해당사항이 없습니다. XII. 상세표 1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (단위 : 천원) 상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말자산총액 지배관계 근거 주요종속회사 여부 (주)포레스토리 2012.04.13 경기도 화성시 향남읍 제약공단2길50 화장품제조,판매 18,333 지분 50%이상(기업회계기준서 1027호) - (주)팜젠헬스케어 2021.11.12 서울특별시 서초구 동작대로 216, 5층 의약품판매 101,918 지분 50%이상(기업회계기준서 1027호) - ※주요종속회사 여부(1) 직전연도 자산총액이 지배회사 자산총액의 10% 이상인 종속회사 (2) 직전연도 자산총액이 750억원 이상인 종속회사※ 자산총액은 2021년말 기준입니다. 2. 계열회사 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 사) 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 상장 2 (주) 팜젠사이언스 124311-0000812 (주)엑세스바이오(Access Bio, Inc.) 0100888833 비상장 8 웰스바이오(주) 110111-5213741 (주)엑세스바이오코리아 175011-0020774 Access Bio, Inc(Ethiopian Branch) 0016366041 (주)포레스토리 180111-0804129 커넥타젠(주) 110111-4104610 (주)인큐텐 110111-7706546 (주)엔비알 121111-0357369 (주)팜젠헬스케어 110111-8089884 * (주)팜젠헬스케어는 2021년 11월 12일 신규 설립되어 계열회사로 편입되었습니다.* 사내이사 이승열은 2022년 2월 18일 일신상의 이유로 사임하였습니다. 임원 사임에 따른 지배력 상실로 6개사가((주)우리들리조트제주, (주)디지털수다, (주)에이치케이에셋, (주)열음사, (주)우리들헬스케어, (주)지아이디그룹) 계열회사에서 제외되었습니다. - 임원 사임에 따라 지배력 상실로 제외된 계열회사 현황 상장여부 회사수 기업명 법인등록번호 비상장 6 (주)우리들리조트제주 110111-1064396 (주)디지털수다 110111-1848120 (주)에이치케이에셋 170111-0296617 (주)열음사 110111-3025867 (주)우리들헬스케어 110111-2884917 (주)지아이디그룹 180111-0400050 3. 타법인출자 현황(상세) ☞ 본문 위치로 이동 (기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주, %) 법인명 상장여부 최초취득일자 출자목적 최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도재무현황 수량 지분율 장부가액 취득(처분) 평가손익 수량 지분율 장부가액 총자산 당기순손익 수량 금액 한국제약협동조합 - - 단순투자 50,027 - 0.01 50,027 - - - - 0.01 50,027 - - (주)포레스토리 비상장 2012.05.22 경영참여 310,000 62,000 51.67 46,972 - - -46,972 62,000 51.67 - 18,333 -106,627 커넥타젠 비상장 2018.02.19 일반투자 2,000,000 400,000 28.57 967,668 - - -434,379 400,000 28.57 533,289 2,418,882 -300,574 (주)엑세스바이오 상장 2019.07.03 경영참여 24,864,499 9,171,729 25.26 24,864,499 - - - 9,171,729 25.26 24,864,499 442,008,932 190,077,067 (주)인큐텐 비상장 2020.12.03 일반투자 550,000 110,000 39.29 550,000 - - - 110,000 39.29 550,000 7,801,856 715,692 (주)엔비알 비상장 2021.07.30 일반투자 3,000,000 - - - 30,000 3,000,000 - 30,000 33.33 3,000,000 3,253,913 -76,810 (주)팜젠헬스케어 비상장 2021.11.12 경영참여 100,000 - - - 20,000 100,000 - 20,000 100 100,000 101,918 -2,856 합 계 9,743,729 - 26,479,166 50,000 3,100,000 -481,351 9,793,729 - 29,097,815 - - * 2020년12월03일 (주)인큐텐 타법인주식(현금출자)을 취득하였습니다. * 2021년07월30일 (주)엔비알 타법인주식(유상증자)을 취득하였습니다. * 2021년11월12일 (주)팜젠헬스케어 타법인주식(현금출자)을 취득하였습니다. 【 전문가의 확인 】 1. 전문가의 확인 - 해당사항 없습니다. 2. 전문가와의 이해관계 - 해당사항 없습니다.