팜젠사이언스 반기보고서 (2021.06)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2009.12.01	주식분할	보통주	42,358,350	500	500	-

2011.01.27	유상증자(일반공모)	보통주	1,481,480	500	675	-

2011.12.31	유상증자(제3자배정)	보통주	3,600,000	500	500	-

2012.02.02	전환권행사	보통주	352,272	500	528	-

2012.02.03	전환권행사	보통주	693,178	500	528	-

2012.02.06	전환권행사	보통주	104,163	500	528	-

2012.02.09	전환권행사	보통주	672,346	500	528	-

2012.02.17	유상증자(일반공모)	보통주	802,560	500	1,246	-

2012.08.31	유상증자(주주배정)	보통주	11,000,000	500	974	-

2013.02.06	신주인수권행사	보통주	2,272,725	500	616	-

2014.11.19	무상감자	보통주	71,526,230	500	500	10:1감자

2014.12.24	신주인수권행사	보통주	200,000	500	5,000	-

2015.06.01	전환권행사	보통주	752,000	500	5,000	-

2015.06.02	전환권행사	보통주	288,000	500	5,000	-

2015.06.03	전환권행사	보통주	220,000	500	5,000	-

2015.06.04	전환권행사	보통주	20,000	500	5,000	-

2016.11.04	전환권행사	보통주	612,236	500	6,370	-

2016.11.07	전환권행사	보통주	15,698	500	6,370	-

2017.03.31	전환권행사	보통주	1,189,878	500	8,110	-

2017.04.03	전환권행사	보통주	17,262	500	8,110	-

2017.04.04	전환권행사	보통주	25,892	500	8,110	-

2018.04.10	주식매수선택권행사	보통주	282,000	500	7,940	-

2019.11.19	전환권행사	보통주	115,701	500	6,050	-

2020.01.17	전환권행사	보통주	16,528	500	6,050	-

2020.02.03	전환권행사	보통주	49,586	500	6,050	-

2020.02.05	전환권행사	보통주	33,057	500	6,050	-

2020.02.13	전환권행사	보통주	33,057	500	6,050	-

2020.02.25	전환권행사	보통주	528,921	500	6,050	-

2020.03.05	전환권행사	보통주	704,696	500	5,960	-

2020.04.07	전환권행사	보통주	100,669	500	5,960	-

2020.04.14	전환권행사	보통주	167,783	500	5,960	-

2020.04.22	전환권행사	보통주	234,898	500	5,960	-

2020.05.06	전환권행사	보통주	151,004	500	5,960	-

2020.08.03	전환권행사	보통주	335,569	500	5,960	-

2020.08.05	전환권행사	보통주	671,140	500	5,960	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부무보증 사모 전환사채(*)	제31회	2018.11.01	2021.11.01	20,000	보통주	2019.11.01~2021.10.01	100	5,960	-	-	-

무기명식 이권부 무보증 담보부 사모 전환사채	제33회	2021.06.11	2026.06.11	30,000	보통주	2022.06.11~2026.05.11	100	13,300	30,000	2,255,639	-

합 계	-	-	-	50,000	-	-	100	13,300	30,000	2,255,639	-

( *) 보고서 제출일 현재 제31회 전환사채는 미상환 금액은 없으며, 회사가 재발행을 위해 1,200백만원의 전환사채를 보유중 입니다.

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채(*)	제32회	2020.11.27	2023.11.27	20,000	보통주	2021.11.27~2023.10.27	100	9,030	20,000	2,214,839	-

합 계	-	-	-	20,000	-	-	100	9,030	20,000	2,214,839	-

(*) 상기 제32회 신주인수권부사채는 2021년 03월 27일 행사가액이 9,260원에서 9,030원으로 조정 되었습니다.(2020.12.27 : 12,550원 조정, 2021.01.27 : 10,750원 조정, 2021.02.27 : 9,260원 조정)

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

나. 채무증권 발행 실적

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

(주)팜젠사이언스	회사채	사모	2021년 06월 11일	30,000	3.5	-	2026년 06월 11일	미상환	-

합 계	-	-	-	30,000	3.5	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	50,000	-	-	-	-	-	-	50,000

합계	50,000	-	-	-	-	-	-	50,000

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2021년 06월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

-	-	-	-	-	-

(이행현황기준일 : 2021년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	-

이행현황	-

담보권설정 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

자산처분 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.