팜젠사이언스 사업보고서 (2023.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

증자(감자)현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2019.11.19	전환권행사	보통주	115,701	500	6,050	-

2020.01.17	전환권행사	보통주	16,528	500	6,050	-

2020.02.03	전환권행사	보통주	49,586	500	6,050	-

2020.02.05	전환권행사	보통주	33,057	500	6,050	-

2020.02.13	전환권행사	보통주	33,057	500	6,050	-

2020.02.25	전환권행사	보통주	528,921	500	6,050	-

2020.03.05	전환권행사	보통주	704,696	500	5,960	-

2020.04.07	전환권행사	보통주	100,669	500	5,960	-

2020.04.14	전환권행사	보통주	167,783	500	5,960	-

2020.04.22	전환권행사	보통주	234,898	500	5,960	-

2020.05.06	전환권행사	보통주	151,004	500	5,960	-

2020.08.03	전환권행사	보통주	335,569	500	5,960	-

2020.08.05	전환권행사	보통주	671,140	500	5,960	-

2021.11.29	신주인수권행사	보통주	476,184	500	9,030	-

2021.12.08	신주인수권행사	보통주	44,296	500	9,030	-

2022.01.05	신주인수권행사	보통주	110,740	500	9,030	-

2022.02.04	신주인수권행사	보통주	132,888	500	9,030	-

2022.07.26	신주인수권행사	보통주	196,371	500	6,620	-

2022.07.26	전환권행사	보통주	157,478	500	7,620	-

2023.04.19	전환권행사	보통주	15,898	500	6,290	-

2023.08.07	신주인수권행사	보통주	50,335	500	5,960	-

2023.08.29	신주인수권행사	보통주	50,335	500	5,960	-

2023.09.13	신주인수권행사	보통주	50,335	500	5,960	-

2023.10.11	전환권행사	보통주	528,169	500	5,680	-

2023.10.19	신주인수권행사	보통주	1,476,507	500	5,960	-

## 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무기명식 이권부 무보증 담보부 사모 전환사채(*1)	제33회	2021.06.11	2026.06.11	30,000	보통주	2022.06.11~2026.05.11	100	5,680	20,200	3,556,338	-

무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채(*2)	제34회	2022.03.11	2025.03.11	20,000	보통주	2023.03.11~2025.03.04	100	6,410	20,000	3,120,124	-

합 계	-	-	-	50,000	-	-	-	-	40,200	6,676,462	-

(*1) 상기 제33회 전환사채는 2023년 07월 11일 전환가액이 6,130원에서 5,680원으로 조정 되었습니다.

- 시가하락에 따른 전환가액 조정 내역

정일	조정내역	조정금액(원)

2021년 08월 11일	시가하락	12,050

2021년 09월 11일	시가하락	9,800

2022년 03월 11일	시가하락	9,380

2022년 04월 11일	시가하락	9,210

2022년 05월 11일	시가하락	7,790

2022년 07월 11일	시가하락	7,620

2022년 09월 11일	시가하락	7,370

2022년 10월 11일	시가하락	6,290

2023년 06월 11일	시가하락	6,130

2023년 07월 11일	시가하락	5,680

(*1) 제33회 전환사채 콜옵션 행사에 따라 2022년 6월 13일 10,300백만원, 2023년 6월 12일 11,200백만원 총합계 21,500백만원을 재발행하였으며, 또한 당기말 현재 재발행을 위해 자기사채 5,400백만원을 보유중입니다.(*1) 상기 제33회 전환사채는 전환권 행사로 2022년 7월 26일 보통주 157,478주, 2023년 4월 19일 보통주 15,898주, 2023년 10월 11일 보통주 528,169주가 신주 발행되었으며, 전환사채 전환권 행사 누적금액은 1,600백만원으로 보통주 701,545주가 신주 발행되었습니다.(*2) 상기 제34회 전환사채는 2022년 3월 11일 발행결정되었으며, 2023년 12월 11일 전환가액이 6,510원에서 6,410원으로 조정되었습니다.- 시가하락에 따른 전환가액 조정 내역

조정일	조정내역	조정금액(원)

2022년 06월 11일	시가하락	8,290

2022년 09월 11일	시가하락	7,370

2022년 12월 11일	시가하락	7,070

2023년 03월 11일	시가하락	6,350

2023년 06월 11일	시가하락	6,130

2023년 09월 11일	시가상승	6,510

2023년 12월 11일	시가하락	6,410

## 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채(*1)	제32회	2020.11.27	2023.11.27	20,000	보통주	2021.11.27~2023.10.27	100	5,960	-	-	-

합 계	-	-	-	20,000	-	-	-	-	-	-	-

(*1) 상기 제32회 신주인수권부사채는 2023년 6월 27일 행사가액이 6,050원에서 5,960원으로 조정 되었습니다. - 시가하락에 따른 행사가액 조정

조정일	조정내역	조정금액(원)

2020년 12월 27일	시가하락	12,550

2021년 01월 27일	시가하락	10,750

2021년 02월 27일	시가하락	9,260

2021년 03월 27일	시가하락	9,030

2022년 04월 27일	시가하락	8,470

2022년 05월 27일	시가하락	8,280

2022년 06월 27일	시가하락	6,620

2023년 02월 27일	시가하락	6,560

2023년 03월 27일	시가하락	6,050

2023년 06월 27일	시가하락	5,960

(*1) 상기 제32회 신주인수권부사채는 신주인수권 행사로 2022년 1월 5일 보통주 110,740주, 2022년 2월 4일 보통주 132,888주, 2022년 7월 26일 보통주 196,371주, 2023년 8월 7일 보통주 50,335주, 2023년 8월 29일 보통주 50,335주, 2023년 9월 13일 보통주 50,335주, 2023년 10월 19일 보통주 1,476,507주가 신주발행 되었습니다.(*1) 제32회 무기명식 이권부 무보증 비분리형 사모 신주인수권부사채를 2020년 11월 27일 발행하였고, 사채발행일 이후 권리행사기간이 도래되어 2021년 11월 29일부터 2023년 10월 19일 까지 금 17,900,000,000원은 일부 권리행사로 주식으로 전환되고, 남은 금 2,100,000,000원은 미발행주식으로 회사가 보유하고 있던 중 2023년 11월 27일 사채권자에게 상환하여 소각 말소하였습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	20,000	20,200	-	-	-	-	40,200

합계	-	20,000	20,200	-	-	-	-	40,200

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2023년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

-	-	-	-	-	-

(이행현황기준일 : 2023년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	-

이행현황	-

담보권설정 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

자산처분 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

지배구조변경 제한현황	계약내용	-

이행현황	-

이행상황보고서 제출현황	이행현황	-

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.