한솔테크닉스 사업보고서 (2024.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2010.06.30	유상증자(주주배정)	보통주	949,239	5,000	42,700	-

2010.06.30	무상증자	보통주	363,875	5,000	5,000	-

2011.01.17	유상증자(주주배정)	보통주	927,875	5,000	62,438	합병

2012.01.30	유상증자(주주배정)	보통주	2,999,240	5,000	16,850	-

2013.01.29	유상증자(주주배정)	보통주	4,627,397	5,000	11,600	-

2014.11.07	유상증자(주주배정)	보통주	4,858,767	5,000	9,760	-

2015.08.01	유상증자(주주배정)	보통주	1,055,221	5,000	19,500	합병

2019.07.06	유상증자(주주배정)	보통주	10,000,000	5,000	5,000	-

나. 미상환 전환사채 발행현황 - 해당사항 없음.

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 - 해당사항 없음.

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황 - 해당사항 없음. 마. 채무증권 발행실적

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

## 채무증권 발행실적

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

한솔테크닉스	회사채	사모	2021.11.29	30,000	3.02	-	2024.11.29	상환	한국투자증권

한솔테크닉스	회사채	공모	2022.02.18	20,000	3.70	BBB+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2024.02.18	상환	한국투자증권

한솔테크닉스	회사채	사모	2022.03.29	30,000	4.02	-	2025.03.29	상환	한국투자증권

한솔테크닉스	회사채	사모	2022.04.29	10,000	4.00	-	2024.04.29	상환	신한금융투자

한솔테크닉스	회사채	사모	2022.05.26	10,000	3.99	-	2025.05.22	상환	한국투자증권

한솔테크닉스	회사채	사모	2022.06.30	5,000	4.10	BBB+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2024.06.26	상환	키움증권

한솔테크닉스	회사채	공모	2023.05.10	28,000	4.89	BBB+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2024.11.08	상환	키움증권

한솔테크닉스	회사채	공모	2023.05.10	11,000	4.31	BBB+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2025.05.09	미상환	키움증권

한솔테크닉스	회사채	사모	2024.04.22	10,000	3.99	BBB+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2025.10.16	미상환	키움증권

한솔테크닉스	회사채	사모	2024.06.17	10,000	3.99	BBB+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2025.12.17	미상환	KB증권

한솔테크닉스	회사채	공모	2024.09.03	28,000	4.08	BBB+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2026.03.03	미상환	KB증권, 한국투자증권, 키움증권

한솔테크닉스	회사채	공모	2024.09.03	17,000	4.08	BBB+ (한국기업평가, NICE신용평가)	2026.09.03	미상환	KB증권, 한국투자증권, 키움증권

합 계	-	-	-	209,000	-	-	-	-	-

- 공시서류제출일 현재 만기도래분은 모두 상환완료하였으며, 2022년 3월 29일, 2022년 5월 26일 발행한 사모사채는 만기도래 전 조기상환하였습니다.- 2024년 12월 31일 기준 채무증권 잔액은 76,000백만원입니다.

바. 기업어음증권 미상환 잔액

## 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항이 없어 기재하지 않습니다.

사. 단기사채 미상환 잔액

## 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항이 없어 기재하지 않습니다.

아. 회사채 미상환 잔액 (1) 연결기준

## 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	11,000	45,000	-	-	-	-	-	56,000

사모	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000

합계	31,000	45,000	-	-	-	-	-	76,000

(2) 별도기준

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	11,000	45,000	-	-	-	-	-	56,000

사모	20,000	-	-	-	-	-	-	20,000

합계	31,000	45,000	-	-	-	-	-	76,000

자. 신종자본증권 미상환 잔액

## 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항이 없어 기재하지 않습니다.

차. 조건부자본증권 미상환 잔액

## 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 해당사항이 없어 기재하지 않습니다.

카. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

한솔테크닉스(주) 제82-2회 무보증사채	2023.05.10	2025.05.09	11,000	2023.04.26	한국투자증권 주식회사

(이행현황기준일 : 2024년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지(별도기준)

이행현황	준수

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300% 이하 설정 가능(별도 기준)

이행현황	준수

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 60% 이상 처분제한(별도 기준)

이행현황	준수

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주의 변경금지

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	- 2024년 8월 13일 반기보고서 제출기준 30일 이내제출완료(제출일 : '24. 09. 05)

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무 제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

한솔테크닉스(주) 제85-1회 무보증사채	2024.09.03	2026.03.03	28,000	2024.08.22	유진투자증권주식회사

(이행현황기준일 : 2024년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지(별도기준)

이행현황	준수

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300% 이하 설정 가능(별도 기준)

이행현황	준수

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 60% 이상 처분제한(별도 기준)

이행현황	준수

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주의 변경금지

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024년 연간 사업보고서 제출 이후 30일 이내 제출예정

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무 제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2024년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

한솔테크닉스(주) 제85-2회 무보증사채	2024.09.03	2026.09.03	17,000	2024.08.22	유진투자증권주식회사

(이행현황기준일 : 2024년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 500% 이하 유지(별도기준)

이행현황	준수

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 300% 이하 설정 가능(별도 기준)

이행현황	준수

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 60% 이상 처분제한(별도 기준)

이행현황	준수

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주의 변경금지

이행현황	준수

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2024년 연간 사업보고서 제출 이후 30일 이내 제출예정

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무 제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.