삼천리 분기보고서 (2022.03)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

주) 해당사항 없음나. 미상환 전환사채 발행현황

- 해당사항 없음 다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 - 해당사항 없음

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황 - 해당사항 없음

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

마. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

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합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주) 최근 사업연도 개시일부터 작성기준일 현재까지 채무증권 발행 내역 없음 바. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주) 해당사항 없음 사. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

주) 해당사항 없음 아. 회사채 미상환 잔액(1) 별도기준

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	340,000	-	60,000	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	340,000	-	60,000	-	-	-	-

(2) 연결기준

(기준일 : 2022년 3월 31일 ) (단위 : 백만원 )

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	180,000	340,000	140,000	60,000	50,000	130,000	-	900,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	180,000	340,000	140,000	60,000	50,000	130,000	-	900,000

자. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

주) 해당사항 없음차. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주) 해당사항 없음

카. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(작성기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

삼천리 제20회 무기명식이권부 무보증사채	2018.05.08	2023.05.08	100,000	2018.04.24	한국증권금융

삼천리 제21-1회 무기명식이권부 무보증사채	2020.05.28	2023.05.28	140,000	2020.05.18	한국예탁결제원

삼천리 제21-2회 무기명식이권부 무보증사채	2020.05.28	2025.05.28	60,000	2020.05.18	한국예탁결제원

삼천리 제22회 무기명식이권부 무보증사채	2021.03.05	2024.03.05	100,000	2021.02.22	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 400% 이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총액의 70% 이하

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주의 변경제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022.04.15. 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(작성기준일 : 2022년 3월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

에스파워 제1-1회 무기명식 이권부 무보증사채	2020.02.12	2023.02.12	180,000	2020.01.31	한국증권금융

에스파워 제1-2회 무기명식 이권부 무보증사채	2020.02.12	2025.02.12	140,000	2020.01.31	한국증권금융

에스파워 제1-3회 무기명식 이권부 무보증사채	2020.02.12	2027.02.12	50,000	2020.01.31	한국증권금융

에스파워 제1-4회 무기명식 이권부 무보증사채	2020.02.12	2030.02.12	130,000	2020.01.31	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2021년 12월 31일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하

이행현황	이행현황

담보권설정 제한현황	계약내용	담보권설정 제한현황

이행현황	이행현황

자산처분 제한현황	계약내용	자산처분 제한현황

이행현황	이행현황

지배구조변경 제한현황	계약내용	지배구조변경 제한현황

이행현황	이행현황

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022.04.22. 제출

※ 제1~4회차의 각 이행상황확인 기준은 동일 * 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.