삼천리 사업보고서 (2018.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항 당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 ·예측한 활동, 사건 또는현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다. 또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한 차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.

당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다. 결론적으로, 동 사업보고서상에, 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다.

2. 개요 회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석 명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해서는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다. 연결실체는 주력사업인 도시가스공급업을 필두로 발전 및 집단에너지사업, 플랜트사업 등을 영위하고 있으며 영업실적은 각사업부별 시장의 수요와 공급, 계절적 요인 등에 따라 영향을 받습니다. 2018년 매출은 계절적 성수기인 1분기와 4분기의 평균기온 하락과, 공급세대수의 증가, 산업용 수요 개발 등으로 도시가스 판매량 증가 및 S-Power의 SMP 상승 효과 등으로 연결기준 3조 4,581억원을 기록하였습니다. 영업이익은 발전부문인 S-Power의 손익개선 효과, 집단에너지 부문 자회사인 휴세스의 실적개선, 삼천리ES의 연료전지 공사 수주 효과 등으로 전년보다 증가한 823억원을 달성하였습니다. 당기순이익은 전년의 51억원보다 215억원 증가한 266억원을 기록하였습니다.

3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태

(단위 : 백만원)

구분	제53(당)기	제52(전)기	증감액

[유동자산]	1,174,762	1,185,501	(10,739)

[비유동자산]	2,524649	2,518,758	5,891

자산총계	3,699,411	3,704,259	(4,848)

[유동부채]	758,477	908,737	(150,260)

[비유동부채]	1,572,614	1,439,706	132,908

부채총계	2,331,091	2,348,443	(17,352)

[자본금]	20,275	20,275	-

[기타불입자본]	(30,235)	(30,235)	-

[기타자본구성요소]	2,469	840	1,629

[이익잉여금]	1,265,195	1,248,766	16,429

[비지배지분]	110,615	116,169	(5,554)

자본총계	1,368,320	1,355,816	12,504

2018년말 연결기준 자산총계는 전년말 대비 49억 원 감소하였습니다. 주요 원인은 유동자산 107억 원 감소, 비유동자산 58억 원 증가 등에 의한 영향입니다. 전년말 대비 유동자산과 비유동자산의 주요 증감 원인은 아래와 같습니다.[유동자산 감소]① 현금성 자산 감소 - '18년 가스공사 선납금 1,500억 원 영향 [비유동자산 증가]① 공급배관설비 등 유형자산 및 투자부동산 등 증가영향 나. 영 업실적 연결실체의 지난 2개 사업연도의 영업실적은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원,%)

구 분	영업실적	전년대비증감율

제53(당)기	제52(당)기

매출액	3,458,140	3,295,098	4.9

매출원가	3,109,807	2,976,576	4.5

매출총이익	348,333	318,522	9.4

판매비와관리비	265,991	257,385	3.3

영업이익	82,341	61,136	34.7

금융손익	4,137	(55,257)	흑자전환

기타손익	(50,131)	5,852	적자전환

지분법손익	9,786	10,342	(5.4)

법인세비용차감전순이익	46,134	22,074	109.0

당기순이익	26,604	5,128	418.8

지배기업의 소유주지분	32,053	13,216	142.5

비지배지분	(5,449)	(8,087)	(32.6)

포괄손익	23,694	1,681	1,309,5

연결매출액의 사업부문별 증감내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	매출액	전년대비증감율

제53(당)기	제52(당)기

도시가스	2,498,261	2,484,033	0.6

집단에너지	59,858	47,336	26.5

플랜트	204,619	121,181	68.9

발전	552,573	494,633	11.7

기 타	142,829	147,915	(3.4)

합 계	3,458,140	3,295,098	5.0

(1) 개황 연 결 실 체의 2018년 매출액은 도시가스의 판매량 증가, 집단에너지 부분의 열판매량 증가, 연료전지 공사 수주에 따른 매출액 증가, 발전부분의 SMP 인상 등의 영향으로 전년대비 4.9% 증가한 3조 4,581억원을 기록하였습니다. 매출총이익은 전년대비 9.4% 증가한 3,483억원을 기록하였고, 영업이익은 34.7% 증가한 823억원을 기록하였습니다. 이는 도시가스 판매증가 및 발전부분의 SMP 및 CP 인상 등 제도개선 영향, 플랜트부문의 연료전지 수주 공사의 진행에 따른 영향입니다. 영업외손익은 삼천리 종속회사인 에스파워 손상 127억원, 금융자산 평가손실 95억원 발생, 에스파워 및 휴세스의 이자비용 영향으로 460억 원의 영업외손실을 기록하였습니다. 지분법이익은 전년수준인 98억원이 인식되었고, 경기그린에너지 지분법이익이 49억원, 안산도시개발이 28억원의 지분법이익이 인식되었습니다. 이로써 2018년 연결실체의 당기순이익은 전년대비 422% 증가한 266억원이며지배기업의 소유주지분에 귀속되는 당기순이익은 전년보다 189억원 증가한 321억원입니다. (2) 사업부별 내용 (도시가스부문)2018년은 계절적 성수기인 1분기 평균기온 하락과, 공급세대수의 증가, 산업용과 업무용 수요 개발 등을 통해 판매량이 증가하였습니다. 전년보다 LNG 도매요금이 하락했으나 판매량 인상 등의 영향으로 도시가스부분 매출액은 전년대비 약 0.3% 증가한 2조 4,877억원을 기록하였습니다. (집단에너지부문)광명 KTX역세권 지역의 광명열병합발전시설 및 ㈜휴세스 등을 통해 영위하는 집단에너지사업은 전년대비 공급지역 평균기온 하락과 업무시설 및 공급세대 증가 영향으로 열 판매량이 증가하였습니다. 또한, ㈜휴세스의 경우, 저가열원 수열에 따른 원가하락 영향, 열판매량 증가 등으로 영업이익이 큰 폭으로 증가하여 전년도 7억원 대비 21억원 증가한 28억원을 시현했습니다. (플랜트부문) 전 년 도 의 부진했던 플랜트 업황이 다소 개선되어, 삼천리ES의 매출액은 연료전지공사 관련 수주 등으로 인해 전년보다 55% 증가한 2,214억원을 시현하였습니다. 배관공사를 영위하고 있는 삼천리ENG의 매출액은 전년보다 9% 증가한 1,034억원을 시현하였습니다. (발전부문)2018년 이용률은 65%로, 전년도 63%보다 소폭 증가하였으며 이로 인한 전력판매량도 전년보다 1% 증가한 4,532천Wh를 기록하였습니다. 전력판매량의 증가와 열거래량의 증가로 매출은 13% 증가한 5,514억원을 기록하였습니다. 2분기 예방정비로 인한 CP매출의 감소와 PF금융비용 영향으로 당기순손실액은 62억원으로서, 전년도 89억원보다 27억원 개선되었지만 적자를 지속하였습니다. 2019년은 원전가동률의 영향 및 LNG발전 비율 증가 및 기타 제도개선 노력을 통해 경영 제반 여건이 개선될 것으로 기대하고 있습니다. (기타부문)삼천리모터스는 EGR리콜 이슈로 인한 차량 판매량 감소 영향으로 매출액은 전년보다 13% 감소한 856억원을 기록하였고, 전년도 당기순이익 25억원보다 11억원 감소한 14억원을 기록하였습니다. 다. 자산손상 또는 감액손실 (1) 손상 또는 감액기준[영업권을 제외한 유ㆍ무형자산의 손상]

영업권을 제외한 유ㆍ무형자산은 자산손상을 시사하는 징후가 있는지를 매 보고기간말마다 검토하고 있으며, 자산손상을 시사하는 징후가 있는 경우에는 손상차손금액을 결정하기 위하여 자산의 회수가능액을 추정하고 있습니다. 연결실체는 개별 자산별로 회수가능액을 추정하고 있으며, 개별 자산의 회수가능액을 추정할 수 없는 경우에는 그 자산이 속하는 현금창출단위의 회수가능액을 추정하고 있습니다. 공동자산은 합리적이고 일관된 배분기준에 따라 개별 현금창출단위에 배분하며, 개별 현금창출단위로 배분할 수 없는 경우에는 합리적이고 일관된 배분기준에 따라 배분될 수 있는 최소 현금창출단위집단에 배분하고 있습니다.

비한정내용연수를 가진 무형자산 또는 아직 사용할 수 없는 무형자산은 자산손상을 시사하는 징후와 관계없이 매년 손상검사를 실시하고 있습니다.

회수가능액은 개별 자산 또는 현금창출단위의 순공정가치와 사용가치 중 큰 금액으로 측정하며, 자산(또는 현금창출단위)의 회수가능액이 장부금액에 미달하는 경우에는 자산(또는 현금창출단위)의 장부금액을 회수가능액으로 감소시키고 감소된 금액은 당기손익으로 인식하고 있습니다.

과거기간에 인식한 손상차손을 환입하는 경우 개별 자산(또는 현금창출단위)의 장부금액은 수정된 회수가능액과 과거기간에 손상차손을 인식하지 않았다면 현재 기록되어 있을 장부금액 중 작은 금액으로 결정하고 있으며, 해당 손상차손환입은 즉시 당기손익으로 인식하고 있습니다.

[금융자산의 손상]

당기 금융자산의 손상과 관련하여 기업회계기준서 제1039호의 발생손실모형과 달리새롭게 도입된 기업회계기준서 제1109호에서는 기대신용손실모형에 따라 금융자산의 최초인식시점 이후의 신용위험의 변동을 반영하기 위해 매 보고기간말 기대신용손실과 그 변동을 회계처리하고 있습니다. 즉 신용손실을 인식하기 전에 반드시 신용사건이 발생해야 하는 것은 아닙니다.

연결실체는 i) 후속적으로 상각후원가나 기타포괄손익-공정가치로 측정하는 채무상품, ii)리스채권, iii) 매출채권 및 계약자산과 iv) 기업회계기준서 제1109호의 손상규정이 적용되는 금융보증계약에 대한 기대신용손실을 손실충당금으로 인식합니다. 특히 최초 인식 후 금융상품의 신용위험이 유의적으로 증가한 경우 또는 금융자산의 취득시 신용이 손상되어 있는 경우 전체기간 기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정합니다. 한편 최초 인식 이후 금융상품의 신용위험이 유의적으로 증가하지 아니한 경우(취득시 신용이 손상되어 있는 금융자산은 제외) 연결실체는 12개월 기대신용손실에 해당하는 금액으로 금융상품의 손실충당금을 측정합니다. 또한 기업회계기준서 제1109호에서는 특정 상황에서 매출채권, 계약자산 및 리스채권에 대해 전체기간기대신용손실에 해당하는 금액으로 손실충당금을 측정하는 간편법을 제공하고 있으며, 연결실체는 그 중 매출채권, 계약자산 및 리스채권에 대해서 동 간편법을 적용하고 있습니다.

(2) 손상 또는 감액내용(단위 : 백만원)

구 분	제53(당)기	제52(전)기

금액	사유	금액	사유

금융자산	장기대여금	-	-	2,419	사업성이 없다고 판단된 우즈베키스탄 서페르가나 광구의 탐사 자산 손상 인식

무형자산	가입권	-	-	210	보유가입권의 시세하락

4. 유동성 및 자금의 조달 등 가. 유동성 연결기준 실체의 당기말 현금 및 현금성자산은 1,547억원, 기타유동금융자산은 4,079억원으로 현금 및 현금성자산과 기타유동금융자산을 합산한 유동성 자산은당기 5,626억원, 전기 6,038억원입니다. 유동성 자산 감소 요인은 전기대비매입채무 선납액 1,500억 원 증 가 에 따라 기타유동금융자산 투자금이 감소되었기 때문입니다.

(단위 : 억원)

구 분	제53(당)기	제52(당)기	증감

현금및현금성자산	1,547	1,831	(284)

기타유동금융자산	4,079	4,207	(128)

당기의 현금및현금성자산의 변동내용을 살펴보면, 영업활동을 통하여 1,250억 원 증가하였고 , 유형자산의 취득 및 금융자산의 취득 등 투자활동을 통하여 1,214억 원 감소하였으 며, 사채의 상환 등 재무활동을 통하여는 340억 원 감소하였습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제53(당)기	제52(당)기

기초 현금및현금성 자산	183,144	142,914

영업활동으로 인한 현금 흐름	125,020	100,259

투자활동으로 인한 현금 흐름	(121,412)	(10,749)

재무활동으로 인한 현금 흐름	(34,010)	(46,095)

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	361	(965)

기말 현금및현금성 자산	154,704	183,144

나. 자금조달 (1) 금융부채

보고기간 종료일 현재 금융부채의 범주별 장부금액은 다음과 같습니다.

(당기말) (단위 : 천원)

구분	당기손익-공정가치측정금융부채	상각후원가 측정금융부채	합계

매입채무	-	540,447,721	540,447,721

기타채무	-	38,687,933	38,687,933

단기차입금(주1)	-	45,011,978	45,011,978

장기차입금	-	771,688,821	771,688,821

비유동사채	-	299,420,803	299,420,803

유동기타금융부채	-	13,361,742	13,361,742

비유동기타금융부채	-	871,887	871,887

합계	-	1,709,490,885	1,709,490,885

(주1) 유동성 장기차입금이 포함되어 있습니다.

(전기말) (단위 : 천원)

구 분	당기손익인식금융부채	상각후원가로 측정하는 금융부채	합 계

단기매매항목	당기손익인식항목지정

매입채무	-	-	519,130,364	519,130,364

기타채무	-	-	97,426,821	97,426,821

단기차입금(주1)	-	-	58,878,769	58,878,769

장기차입금	-	-	787,356,157	787,356,157

유동성사채	-	-	100,949,987	100,949,987

비유동사채	-	-	199,617,547	199,617,547

유동기타금융부채	-	-	54,990,288	54,990,288

비유동기타금융부채	-	-	1,981,775	1,981,775

합 계	-	-	1,820,331,708	1,820,331,708

(주1) 유동성 장기차입금이 포함되어 있습니다.

(2) 차입부채

1) 보고기간 종료일 현재 차입금 등의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구분	당기말	전기말

유동	비유동	유동	비유동

단기차입금	8,856,565	-	23,247,248	-

장기차입금(원화)	35,859,640	750,898,035	35,285,335	767,140,075

장기차입금(외화)	295,773	20,790,786	346,186	20,216,082

사채	-	299,420,803	100,949,987	199,617,547

합계	45,011,978	1,071,109,624	159,828,756	986,973,704

2) 보고기간 종료일 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

내역	차입처	이자율(%)	당기말	전기말

원화단기차입금	BMW 캐피탈(주1)	5.95	5,206,565	9,811,715

우리은행(주1)	3.45	-	3,420,000

신한은행(주1)	3.56	1,550,000	1,550,000

KDB산업은행	2.85	2,100,000	-

소계	8,856,565	14,781,715

외화단기차입금	KEB하나은행	Libor + 1.5	8,834,527	8,465,533

합계	17,691,092	23,247,248

매각예정자산과 관련된 부채로 분류	(8,834,527)	-

합계	8,856,565	23,247,248

(주1) 당기말 및 전기말 현재 연결실체는 원화단기차입금과 관련하여 토지, 건물, 정기예금을 담보로 제공하고 있습니다(연결재무제표 주석 4, 11, 35 참고).

(3) 장기차입금 등의 상세 현황은 다음과 같습니다.

1) 원화장기차입금(단위 : 천원)

차입금 종류	차입처	이자율(%)	당기말	전기말	상환방법

유동	비유동	유동	비유동

도시가스배관기금 (주1)	KDB산업은행	3.00	794,140	3,253,000	849,930	4,047,140	5년거치 10년 분할상환

에너지시설기금(집단에너지) (주1)	KDB산업은행	3.00	351,400	1,493,450	351,400	1,844,850	8년거치 7년 분할상환

천연가스시설자금(CNG) (주1)	KDB산업은행	1.95	523,200	614,800	671,100	1,242,300	5년거치 10년 분할상환

환경개선시설기금 (주1)	KDB산업은행	2.27	15,000	-	527,200	15,000	3년거치 7년 분할상환

가스안전기금 (주1)	KB국민은행	1.75	28,400	500,000	141,900	528,400	3년거치 5년 분할상환

도시가스배관기금 (주1)	KB국민은행	1.75, 3.00	390,200	5,335,000	390,200	4,980,200	5년거치 10년 분할상환

천연가스시설자금(CNG)	KB국민은행	1.95	193,600	1,161,600	193,600	1,403,600	5년거치 10년 분할상환

가스안전기금	신한은행	1.75	-	-	32,600	-	3년거치 5년 분할상환

에너지시설기금(집단에너지)	신한은행	3.00	1,018,440	2,835,780	1,018,440	3,854,220	8년거치 7년 분할상환

도시가스배관기금	신한은행	1.75, 3.00	1,181,480	8,902,680	1,181,480	10,084,160	5년거치 10년 분할상환

인천시기금	신한은행	1.80, 3.50	266,900	2,629,600	237,850	2,403,500	3년거치 5년 분할상환

가스안전기금	KEB하나은행	1.75	411,600	1,686,500	318,000	2,098,100	3년거치 5년 분할상환

도시가스배관기금	KEB하나은행	1.75, 3.00	659,630	31,543,375	376,855	32,203,005	5년거치 10년 분할상환

운용자금 (주2)	KB국민은행	3.61, 3.76	-	6,428,300	-	-	3년만기 일시상환

운용자금 (주2)	우리은행	3.56	-	-	120,000	790,000	10년 분할상환

에너지시설기금(ESCO)	신한은행	2.75	604,960	4,114,240	605,120	3,013,040	3년거치 7년 분할상환

PF대출 (주3)	KB국민은행 등 투자자	4.30	1,039,850	3,923,990	-	5,245,000	1년 거치 9년 분할상환

PF대출 (주3)	KB국민은행 등 투자자	5.30	-	5,473,000	-	5,245,000	10년 거치 6년 분할상환

PF대출 (주3)	KB국민은행 등 투자자	4.15	-	8,079,500	-	2,459,000	3년 거치 9년 분할상환

PF대출 (주3)	KB국민은행 등 투자자	5.15	-	8,079,500	-	2,459,000	12년 거치 6년 분할상환

집단에너지시설자금 (주4)	KB국민은행	3.00	1,007,960	3,392,300	1,007,960	4,400,260	8년거치 7년 분할상환

에너지이용합리화자금	KB국민은행	1.50	2,331,200	3,501,600	2,331,200	5,832,800	3년거치 5년 분할상환

에너지이용합리화자금	KB국민은행	3.70	445,680	2,339,820	334,500	2,785,500	3년거치 5년 분할상환

PF 대출 (주4)	KB국민은행 외 2개 금융기관	3.15, 4.01	-	154,366,000	-	154,366,000	6년거치 7년 분할상환

PF 대출 (주5)	KDB산업은행 외 12개 금융기관	3.19, 4.30	24,596,000	491,244,000	24,596,000	515,840,000	0.5년 거치 17년 6개월 원금 불균등상환

합계	35,859,640	750,898,035	35,285,335	767,140,075

(주1) 당기말 및 전기말 현재 연결실체는 원화장기차입금과 관련하여 공급설비 및 투자부동산을 담보로 제공하고 있습니다(주석 11, 12, 35 참고).
(주2) 당기말 및 전기말 현재 연결실체는 원화장기차입금과 관련하여 토지 및 건물을 담보로 제공하고 있습니다(주석 11 참고).
(주3) 당기말 및 전기말 현재 연결실체는 프로젝트금융 장기차입금과 관련하여, 토지, 건물 등을 담보로 제공하고 있으며(주석 4, 11, 35 참고), 대출약정에 따라 연결실체가 제공한 담보 및 주요 약정내용은 다음과 같습니다. 구분 내용 예금 근질권 설정 ㈜청주그린에너지 및 ㈜신승에너지의 예금에 대하여 근질권을 설정하였습니다. 주식 근질권 설정 ㈜삼천리이에스를 비롯한 ㈜청주그린에너지 및 ㈜신승에너지의 전체 주주가 보유한 ㈜청주그린에너지 및㈜신승에너지 주식 전부에 대하여 대주단에게 담보(근질권)로 제공하였습니다. 자금보충약정 자금보충이행사유 발생시 담보제공주주인 ㈜삼천리이에스가 ㈜청주그린에너지 및 ㈜신승에너지에게 부족자금을 대여하기로 하는 약정을 제공하였으며, ㈜삼천리는 ㈜삼천리이에스가 해당 자금보충약정을 충분히 이행하지 못할 경우, 2차 자금 보충약정을 체결하였습니다. 기타 공사도급계약에 대한 양도담보, 보험계약상의 권리에 대한 질권 설정, 토지 등 법률상 근저당권 설정이 가능한 자산에 대한 근저당권 설정 등 담보로 제공하였습니다.
(주4) 당기말 및 전기말 현재 연결실체는 원화장기차입금과 관련하여 토지와 건물, 기계장치 등을 담보로 제공하고 있으며(주석 4, 9, 11, 34 참고), 대출약정에 따라 연결실체가 제공한 담보 및 주요 약정내용은 다음과 같습니다. 구분 내용 예금 근질권 설정 ㈜휴세스의 예금에 대하여 근질권을 설정하였습니다. 주식 근질권 설정 ㈜삼천리가 보유한 ㈜휴세스 주식(지분율: 51%)에 대하여 근질권을 설정하였습니다. 자금보충약정 자금보충이행사유 발생시 담보제공주주인 ㈜삼천리가 ㈜휴세스에게 부족자금을 대여하기로 하는 약정을 은행에 제공하였습니다. 기타 공사도급계약에 대한 양도담보, 보험계약상의 권리에 대한 질권 설정, 토지 등 법률상 근저당권 설정이 가능한 자산에 대한 근저당권 설정 등 담보로 제공하였습니다.
(주5) 당기말 및 전기말 현재 연결실체는 원화장기차입금과 관련하여 토지와 건물, 기계장치 등을 담보로 제공하고 있으며(주석 11, 35 참고), 대출약정에 따라 연결실체가 제공한 담보 및 주요 약정내용은 다음과 같습니다. 구분 내용 예금 근질권 설정 ㈜에스파워의 예금에 대하여 근질권을 설정하였습니다. 주식 근질권 설정 ㈜에스파워의 주주인 ㈜삼천리 및 한국남동발전㈜가 보유한 ㈜에스파워 주식(총 지분율: 100%)에 대하여 근질권을 설정하였습니다. 기타 보험계약상의 권리에 대한 질권 설정 등 입니다.

2) 외화장기차입금(단위 : 천원)

차입금종류	차입처	이자율(%)	당기말	전기말

유동	비유동	유동	비유동

성공불융자(주1)	한국에너지공단	0.75, 1.75	-	7,143,235	-	6,844,882

은행차입금(주2)	Bank of Hope	4.01	-	-	216,804	7,186,053

Bank of Hope	Lobor(1M) + 2.3	-	-	129,382	6,185,147

Bank of Hope	4.80	295,773	13,647,551	-	-

합계	295,773	20,790,786	346,186	20,216,082

(주1) 상기 성공불융자 7,143,235천원(USD 6,388,726, 전기말: 6,844,882천원(USD 6,388,726))은 관련 개발사업(주석 38 참고)이 상업적으로 생산가능한 것으로 판명되는 경우에 한하여 상환하도록 되어 있습니다. 성공불융자와 관련하여 당기말 현재 백지어음 3매 및 백지수표 3매(전기말: 백지어음 3매, 백지수표: 3매)가 견질로 제공되어 있습니다(주석 35 참고).
(주2) 당기말 및 전기말 현재 연결실체는 외화장기차입금과 관련하여 토지 및 건물을 담보로 제공하고 있습니다(주석 11 참고).

3) 사 채(단위 : 천원)

종목	발행일	상환일	이자율(%)	당기말	전기말	이자지급 및상환방법

유동	비유동	유동	비유동

㈜삼천리 제18-1회 무기명식 이권부 무보증사채	2013-09-09	2018-09-09	3.59	-	-	100,000,000	-	만기 일시 상환

㈜삼천리 제18-2회 무기명식 이권부 무보증사채	2013-09-09	2020-09-09	3.79	-	100,000,000	-	100,000,000	만기 일시 상환

㈜삼천리 제19회 무기명식 이권부 무보증사채	2016-05-27	2021-05-27	1.86	-	100,000,000	-	100,000,000	만기 일시 상환

㈜삼천리 제20회 무기명식 이권부 무보증사채	2018-05-08	2023-05-08	2.89	-	100,000,000	-	-	만기 일시 상환

㈜삼천리이에스 제1회 무기명식 무보증사채	2015-06-09	2018-06-09	3.11	-	-	1,000,000	-	만기 일시 상환

액면금액 합계	-	300,000,000	101,000,000	200,000,000

사채발행차금	-	(579,197)	(50,013)	(382,453)

사채 장부금액 합계	-	299,420,803	100,949,987	199,617,547

(4) 장기차입금과 사채의 상환계획(단위 : 천원)

종류	당기말잔액	상환금액

1년차 상환('19.01.01~'19.12.31)	2년차 상환('20.01.01~'20.12.31)	3년차 상환('21.01.01~'21.12.31)	4년차 상환('22.01.01~'22.12.31)	5년차 상환('23.01.01~'23.12.31)	6년차 이후('24.01.01~)

장기차입금	807,844,234	36,155,413	66,710,904	78,819,457	76,623,524	75,682,399	473,852,537

사채	300,000,000	-	100,000,000	100,000,000	-	100,000,000	-

합계	1,107,844,234	36,155,413	166,710,904	178,819,457	76,623,524	175,682,399	473,852,537

5. 부 외 거래 XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항의 '2. 우발채무 등'을 참고하시기 바랍니다 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 '3. 연결재무제표에 대한 주석' 중 '2. 연결재무제표 작성기준 및 중요한 회계정책' 및 '3. 중요한 판단과 추정 불확실성의 주요 원천'을 참고하시기 바랍니다. 나. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항 Ⅱ . 사업의 내용의 '7. 시장위험과 위험관리'를 참고하시기 바랍니다.