삼천리 사업보고서 (2023.12)
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

1. 예측정보에 대한 주의사항당사가 동 사업보고서에서 미래에 발생할 것으로 예상 ·예측한 활동, 사건 또는 현상은, 당해 공시서류 작성시점의 사건 및 재무성과에 대하여 회사의 견해를 반영한 것입니다. 동 예측정보는 미래 사업환경과 관련된 다양한 가정에 기초하고 있으며, 동 가정들은 결과적으로 부정확한 것으로 판명될 수도 있습니다.또한, 이러한 가정들에는 예측정보에서 기재한 예상치와 실제 결과 간에 중요한 차이를 초래할 수 있는 위험, 불확실성 및 기타 요인을 포함하고 있습니다. 이러한 중요한차이를 초래할 수 있는 요인에는 회사 내부경영과 관련된 요인과 외부환경에 관한 요인이 포함되어 있으며, 이에 한하지 않습니다.당사는 동 예측정보 작성시점 이후에 발생하는 위험 또는 불확실성을 반영하기 위하여 예측정보에 기재한 사항을 수정하는 정정보고서를 공시할 의무는 없습니다.결론적으로, 동 사업보고서상에 회사가 예상한 결과 또는 사항이 실현되거나 회사가당초에 예상한 영향이 발생한다는 확신을 제공할 수 없습니다. 동 보고서에 기재된 예측정보는 동 보고서 작성시점을 기준으로 작성한 것이며, 회사가 이러한 위험요인이나 예측정보를 수정할 예정이 없음을 유의하시기 바랍니다. 2. 개요회사의 경영에 대한 전반적인 사항을 파악하기 위하여 장부와 관계서류를 열람하고 재무제표 및 분석 명세서에 대하여도 면밀히 검토하였습니다. 경영활동에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해서는 그 내용을 면밀히 검토하는 등 적정한 방법으로 회사 경영에 대한 내용을 진단하였습니다.연결실체는 주력사업인 도시가스 공급업을 필두로 발전 및 집단에너지사업, 자동차판매업, 플랜트사업 등을 영위하고 있으며 영업실적은 각 사업부별 시장의 수요와 공급, 계절적 요인 등에 따라 영향을 받습니다.2023년은 평균기온 상승에 따른 가정용 수요 감소 및 경기침체에 따른 산업용 수요 감소 영향으로 도시가스 판매량이 전년대비 약 2.2억㎥ 감소한 40.0억㎥을 기록하였고, 별도 기준 매출액은 전년대비 1,281억원 감소한 3조 8,801억원, 영업이익은 전년대비 690억원 증가한 785억원을 시현하였습니다. 한편, 연결실체는 도시가스부문 및 전력부문 매출 감소로 연결기준 매출 5조 6,640억원, 영업이익은 도시가스부문 구매단가 하락 및 전력부문, 집단에너지 부문 실적 개선 등 영향으로 1,745억원, 당기순이익은 1,452억원을 시현하였습니다. 3. 재무상태 및 영업실적 가. 재무상태

(단위 : 백만원, %)

구분	제58(당)기	제57(전)기	증감액	증감율

[유동자산]	1,739,484	2,273,165	(533,681)	(23.5)

[비유동자산]	2,693,282	2,748,787	(55,505)	(2.0)

자산총계	4,432,766	5,021,952	(589,186)	(11.7)

[유동부채]	1,187,759	2,012,282	(824,523)	(41.0)

[비유동부채]	1,569,978	1,470,391	99,587	6.8

부채총계	2,757,737	3,482,673	(724,936)	(20.8)

[자본금]	20,275	20,275	-	-

[기타불입자본]	(40,258)	(40,258)	-	-

[기타자본구성요소]	8,475	7,219	1,256	17.4

[이익잉여금]	1,528,537	1,418,995	109,542	7.7

[비지배지분]	158,000	133,048	24,952	18.8

자본총계	1,675,029	1,539,279	135,750	8.8

2 023년말 연결기준 자산총계는 전년말 대비 5,892억원 감소였습니다.주요 원인은 유동자산 5,337억원 감소, 비유동자산 555억원 감소 등에 의한 영향입니다. 전년말 대비 유동자산과 비유동자산의 주요 증감 원인은 아래와 같습니다.[유동자산 감소]① 도시가스(삼천리) 및 전기(에스파워) 판매량 감소 영향[비유동자산 감소]① 전년 대비 유형자산 신규 취득 감소 나. 영업실적연결실체의 지난 2개 사업연도의 영업실적은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원,%)

구 분	영업실적	증감내용

제58(당)기	제57(전)기	증감액	증감율

매출액	5,664,041	5,789,105	(125,064)	(2.2)

매출원가	5,133,347	5,361,239	(227,892)	(4.3)

매출총이익	530,694	427,866	102,828	24.0

판매비와관리비	356,203	336,630	19,573	5.8

영업이익	174,491	91,236	83,255	91.3

금융손익	(2,251)	(1,403)	(848)	-

기타손익	488	3,803	(3,315)	(87.2)

지분법손익	5,025	2	5,023	251,150.0

법인세비용차감전순이익	177,752	93,638	84,114	89.8

당기순이익	145,239	66,729	78,510	117.7

지배기업의 소유주지분	120,239	49,262	70,977	144.1

비지배지분	24,999	17,467	7,532	43.1

포괄손익	146,023	89,424	56,599	63.3

연결매출액의 사업부문별 증감내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	매출액	증감내용

제58(당)기	제57(전)기	증감액	증감율

도시가스	3,880,118	4,008,200	(128,082)	(3.2)

발전	1,012,050	1,091,425	(79,375)	(7.3)

자동차판매	419,398	392,462	26,936	6.9

플랜트	298,420	255,451	42,969	16.8

집단에너지	51,234	42,828	8,406	19.6

해외호텔	33,992	29,412	4,580	15.6

기 타	24,887	26,670	(1,783)	(6.7)

전사 매출	5,664,041	5,789,105	(125,064)	(2.2)

※ 각 부문별 매출액은 부문간 내부거래 등을 포함하고 있습니다.

연결영업이익의 사업부문별 증감내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	영업이익	증감내용

제58(당)기	제57(전)기	증감액	증감율

도시가스	78,465	9,527	68,938	723.6

발전	67,815	58,111	9,704	16.7

자동차판매	6,334	8,140	(1,806)	(22.2)

플랜트	3,056	44	3,012	6845.5

집단에너지	12,246	5,029	7,217	143.5

해외호텔	3,084	3,397	(313)	(9.2)

기 타	4,496	7,493	(2,997)	(40.0)

전사 영업이익	174,491	91,236	83,255	91.3

※ 각 부문별 영업이익은 부문간 내부거래 등을 포함하고 있습니다.

(1) 개황연결실체의 2023년 매출액은 평균기온 상승에 따른 도시가스 가정용 수요 감소 및 경기침체에 따른 도시가스 산업용 수요 감소, 전기 판매량 감소 등의 영향으로 전년대비 2.2% 감소한 5조 6,640억원을 시현하였습니다. 매출총이익은 전년대비 24.0% 증가한 5,307억 원을 기록하였고, 영업이익은 91.3% 증가한 1,745억 원 을 기록하였습니다. 이는 도시가스 구매단가 하락, 발전 사업 및 집단에너지 사업 실적 개선 등의 영향입니다.영업외손익은 관계회사 실적 개선에 따른 지분법 이익 증가, 잡이익 감소, 기부금 증가, 이자비용 증가 등 영향으 로 33억원 을 기록하였습니다. 이로써 2023년 연결실체의 당기순이익은 전년대비 117.7% 증가한 1,452억원이며, 지배기업의 소유주지분에 귀속되는 당기순이익은 전년보다 710억원 증가한 1,203억원 입니다. (2) 사업부별 내용

(도시가스부문)2023년은 평균기온 상승에 따른 가정용 수요 감소 및 경기침체에 따른 산업용 수요 감소로 인한 판매량 감소 등의 영향으로 도시가스부문 매출액은 전년대비 약 3.2%감소한 3조 8,801억원을 기록하였습니다. 반면에 영업이익은 `23년 도시가스 구매단가 하락으로 전년비 726.3% 증가한 785억원을 시현하였습니다. (발전부문)2023년 에스파워 이용률은 전년대비 4% 감소한 68%를 기록하였고, 이로 인한 전력판매량도 전년대비 5.7% 감소한 4,615천MWh를 기록하였습니다. 이로 인해 매출액은 전년 대비 7.3% 감소한 10,120억원을 기록하였습니다. 다만, 매출액 감소에도 불구하고 인프라 마진 상승, `23년 정비 (Major Inspection) 미 시행 등으로 인해 영업이익은 전년대비 16.7% 증가한 678억원을 기록하였습니다. (자동차판매부문)삼천리모터스는 군포, 안산 서비스센터 오픈으로 정비부문 매출이 증가하여 매출액은 전년 대비 6.9% 증가한 4,194억원을 시현하였습니다. 다만 사업장 확장에 따른 판관비 및 이자비용 증가로 인해 영업이익은 전년대비 22.2% 감소한 63억원을 기록하였습니다. (집단에너지부문)연결실체는 광명 KTX역세권 지역의 광명열병합발전시설 및 수원, 화성 인근 지역을공급권역으로 하는 휴세스 등을 통해 집단에너지사업을 영위하고 있습니다. 휴세스는 권역 내 공급세대수의 증가로 인한 판매량 증가 및 열요금 인상으로 매출액은전년 대비 19.6% 증가한 512억원을 기록하였습니다. 또한 열요금 인상으로 매출총이익이 증가하여 휴세스의 영업이익은 전년대비 143.5% 증가한 122억 원을 기록하였습니다. (플랜트부문)전년도 신규수주 증가로 인해 삼천리 ES의 매출액은 전년대비 33.4% 증가한 1,395억원을 기록하였습니다. 또한 공사 이익률 회복 및 연료전지 원가율 감소로 영업이익은 흑자 전환 하여 13억원을 기록하였습니다.삼천리ENG의 플랜트 및 공사부문 매출액은 전년대비 11.7% 감소한 744억원을 기록하였습니다. 또한 공사물량 감소 등의 영향으로 영업이익은 6억원의 적자를 기록하였습니다. (해외호텔부문)리오프 닝 이후 꾸준한 호텔 수요와 신규 호텔 안정화에 따라 해외호텔부문의 매출액은 전년대비 15.6% 증가한 340억원을 기록하였습니다. 다만, 전반적인 비용 증가로 인해 영업이익은 전년 대비 9.2% 감소한 31억원을 기록하였습니다. 다. 중단 사업 연결실체는 2021년에 삼천리자산운용㈜ 사업부문을 매각할 예정이었으나, 전기 사업연도인 2022년 중 삼천리자산운용㈜의 주식매매계약이 해제되었습니다. 자세한 사항은 제 57기 (2022년) 사업보고서 중 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 3. 연결재무제표 주석 43. 매각예정비유동자산 및 부채를 참고하시기 바랍니다. 라. 자산손상 또는 감액손실 (1) 손상 또는 감액기준연결실체는 자산손상을 시사하는 징후가 있는지를 매 보고기간말마다 검토하고 있으며, 자산손상을 시사하는 징후가 있는 경우에는 손상차손금액을 결정하기 위하여 자산의 회수가능액을 추정하고 있습니다. 연결실체는 개별 자산별로 회수가능액을 추정하고 있으며, 개별 자산의 회수가능액을 추정할 수 없는 경우에는 그 자산이 속하는 현금창출단위의 회수가능액을 추정하고 있습니다. 공동자산은 합리적이고 일관된배분기준에 따라 개별 현금창출단위에 배분하며, 개별 현금창출단위로 배분할 수 없는 경우에는 합리적이고 일관된 배분기준에 따라 배분될 수 있는 최소 현금창출단위집단에 배분하고 있습니다.비한정내용연수를 가진 무형자산 또는 아직 사용할 수 없는 무형자산은 자산손상을 시사하는 징후와 관계없이 매년 손상검사를 실시하고 있습니다.회수가능액은 개별 자산 또는 현금창출단위의 순공정가치와 사용가치 중 큰 금액으로 측정하며, 자산(또는 현금창출단위)의 회수가능액이 장부금액에 미달하는 경우에는 자산(또는 현금창출단위)의 장부금액을 회수가능액으로 감소시키고 감소된 금액은 당기손익으로 인식하고 있습니다. 과거기간에 인식한 손상차손을 환입하는 경우 개별 자산(또는 현금창출단위)의 장부금액은 수정된 회수가능액과 과거기간에 손상차손을 인식하지 않았다면 현재 기록되어 있을 장부금액 중 작은 금액으로 결정하고 있으며, 해당 손상차손환입은 즉시 당기손익으로 인식하고 있습니다. (2) 손상 또는 감액내용

연결실체는 전기 사업연도 중 집단에너지부문의 사업성 저하로 인해, 외부평가기관을 활용하여 해당 현금창출단위의 회수가능액을 평가하고 1,898,702천원의 손상차손을 인식하였습니다. 당사는 아래의 사항들을 반영하여, 해당 현금창출단위로부터 창출될 것으로 기대되는 미래현금흐름의 현재가치를 추정하였습니다.

- 자산에서 창출될 것으로 기대되는 미래현금흐름의 추정치
- 미래현금흐름의 금액 및 시기의 변동가능성에 대한 기대치
- 현행 무위험시장이자율로 표현되는 화폐의 시간가치
- 자산의 본질적 불확실성에 대한 보상가격
- 자산에서 창출될 것으로 기대되는 미래현금흐름의 가격을 결정할 때 시장참여자들이 반영하는 비유동성과 같은 그 밖의 요소들

이 때 순공정가치가 사용가치보다 적기 때문에 전기말 해당 현금창출단위의 회수가능액 77,994,607천원은 사용가치에 근거하여 결정되었으며, 사용가치를 측정하기 위한 적용한 할인율은 연 7.2%입니다.

당사가 인식한 손상차손은 포괄손익계산서의 '기타비용' 항목에 포함되어 있습니다.

4. 유동성 및 자금조달과 지출당사는 공급설비 등의 유형자산 투자가 많은 사업의 특성상 적정 유동성을 관리하는 것이 중요합니다. 당사는 자금수지 예측과 필요 현금 수준 산정 등의 작업을 주기적으로 실시하여 적정 유동성을 유지ㆍ관리하고 있습니다. 가. 유동성 연결실체의 당기말 현금 및 현금성자산은 3,141억원, 기타유동금융자산은 6,527억원으로 현금 및 현금성자산과 기타금융자산을 합산한 유동성 금융자산은 전기대비 1,756억원 감소한 9,668억원입니다. 유동성자산 감소 요인은 삼천리 현금성 자산 감소 영향입니다.

(단위 : 억원)

구 분	제58(당)기	제57(전)기	증감

현금및현금성자산	3,141	4,473	(1,332)

기타유동금융자산	6,527	6,951	(424)

당기의 현금 및 현금성자산의 변동내용을 살펴보면, 영업활동을 통하여 1,102억원 증가하였고, 유형자산의 취득, 처분 및 금융자산의 취득, 처분 등 투자활동을 통하여 73억원 감소하였으며, 회사채 상환 등 재무활동으로 인하여 2,380억원 감소하였습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	제58(당)기	제57(전)기

기초 현금및현금성 자산	447,255	402,444

영업활동으로 인한 현금 흐름	110,186	368,129

투자활동으로 인한 현금 흐름	(7,324)	(358,101)

재무활동으로 인한 현금 흐름	(237,973)	31,951

외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과	1,901	(36)

매각예정으로 분류된 현금및 현금성자산의 변동	-	2,868

기말 현금및현금성 자산	314,045	447,255

나. 자금조달과 지출

(1) 금융부채보고기간 종료일 현재 금융부채의 범주별 장부금액은 다음과 같습니다.

(당기말) (단위: 천원)

구분	당기손익-공정가치측정금융부채	상각후원가 측정금융부채	합계

매입채무	-	721,122,253	721,122,253

기타채무	-	40,931,005	40,931,005

단기차입금(주1)	-	135,374,035	135,374,035

장기차입금	-	214,259,775	214,259,775

유동사채	-	99,977,319	99,977,319

비유동사채	-	618,930,990	618,930,990

유동기타금융부채	-	18,819,036	18,819,036

비유동기타금융부채	-	127,812	127,812

합계	-	1,849,542,225	1,849,542,225

(주1) 유동성장기부채가 포함되어 있습니다.

(전기말) (단위: 천원)

구분	당기손익-공정가치측정금융부채	상각후원가 측정금융부채	합계

매입채무	-	1,281,870,677	1,281,870,677

기타채무	-	43,875,287	43,875,287

단기차입금(주1)	-	123,425,446	123,425,446

장기차입금	-	254,622,428	254,622,428

유동성사채	-	419,888,748	419,888,748

비유동사채	-	479,253,452	479,253,452

유동기타금융부채	-	30,089,647	30,089,647

비유동기타금융부채	-	70,353,058	70,353,058

합계	-	2,703,378,743	2,703,378,743

(주1) 유동성장기부채가 포함되어 있습니다.

(2) 차입부채 1) 보고기간 종료일 현재 차입금 등의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분	당기말	전기말

유동	비유동	유동	비유동

단기차입금(원화)	48,900,614	-	36,941,605	-

단기차입금(외화)	45,129,000	-	45,622,800	-

장기차입금(원화)	41,008,533	201,303,575	40,541,962	241,566,108

장기차입금(외화)	335,888	12,956,199	319,079	13,056,320

사채	99,977,319	618,930,990	419,888,748	479,253,452

합계	235,351,354	833,190,764	543,314,194	733,875,880

(2) 보고기간 종료일 현재 단기차입금의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

내역	차입처	이자율(%)	당기말	전기말

원화단기차입금	비엠더블유파이낸셜서비스코리아(주1)	6.90 ~ 7.20	24,459,727	19,928,193

KDB산업은행(주1)	4.98	3,000,000	3,000,000

신한은행(주1)	5.46, 4.75	11,550,000	-

NH농협은행	6.09	-	1,000,000

KB국민은행	4.45	-	3,000,000

하이투자증권(CP)	4.40	9,890,887	-

소계	48,900,614	26,928,193

외화단기차입금	KB NY	3M SOFR+0.98	32,235,000	31,682,500

KB NY	3M SOFR+1.55	12,894,000	13,940,300

KEB LA	3M SOFR+1.50	-	10,013,412

소계	45,129,000	55,636,212

합계	94,029,614	82,564,405

(주1) 보고기간 종료일 현재 연결실체는 원화단기차입금과 관련하여 토지, 건물, 정기예금을 담보로 제공하고있습니다(주석 4, 11, 36 참고).

(3) 보고기간 종료일 현재 장기차입금 등의 상세 현황은 다음과 같습니다. 1) 원화장기차입금

(단위: 천원)

차입금 종류	차입처	이자율(%)	당기말	전기말	상환방법

유동	비유동	유동	비유동

가스안전기금(주1)	KB국민은행	2.50	255,600	665,200	223,000	784,800	3년거치 5년 분할상환

도시가스배관기금(주1)	KB국민은행	2.50	359,625	3,162,875	295,525	3,522,500	5년거치 10년 분할상환

천연가스시설자금(CNG)(주1)	KB국민은행	3.81	242,000	193,600	193,600	435,600	5년거치 10년 분할상환

도시가스배관기금	신한은행	2.50	146,800	1,101,000	146,800	1,247,800	5년거치 10년 분할상환

인천시기금	신한은행	1.80	644,600	3,137,400	464,000	3,172,000	3년거치 5년 분할상환

가스안전기금	KEB하나은행	2.50	154,800	-	248,400	154,800	3년거치 5년 분할상환

도시가스배관기금	KEB하나은행	2.50	2,941,780	17,152,625	2,941,780	20,094,405	5년거치 10년 분할상환

시설자금	NH농협은행	5.25	10,000,000	-	10,000,000	10,000,000	3년만기 일시상환

시설자금	KDB산업은행	2.27	6,348,000	-	-	-	1년거치 2년 분할상환

운영자금(주2)	신한은행	3.36	-	-	1,550,000	-	3년만기 일시상환

시설자금(주2)	KDB산업은행	2.27	-	-	4,968,000	6,348,000	1년거치 2년 분할상환

에너지시설기금(ESCO)	신한은행	2.75	243,680	852,880	243,680	1,096,560	3년거치 7년 분할상환

PF대출(주3)	KDB산업은행	2.70	1,540,000	17,710,000	1,375,000	19,250,000	15년 원리금 불균등상환

PF대출(주3)	KDB산업은행	2.70	2,660,000	31,825,000	2,660,000	34,485,000	15년 원리금 불균등상환

집단에너지시설자금	KB국민은행	3.00	-	-	436,200	-	8년거치 7년 분할상환

에너지이용합리화자금	KB국민은행	3.70	445,680	111,420	445,680	557,100	3년거치 7년 분할상환

PF대출(주3)	KB국민은행 외 2개 금융기관	3.60~5.44	15,025,968	125,391,575	14,350,297	140,417,543	3년 9개월 거치 9년 분할상환

합계	41,008,533	201,303,575	40,541,962	241,566,108

(주1) 보고기간 종료일 현재 연결실체는 원화장기차입금과 관련하여 공급설비를 담보로 제공하고 있습니다(주석 11, 36 참고).
(주2) 보고기간 종료일 현재 연결실체는 원화장기차입금과 관련하여 토지 및 건물을 담보로 제공하고 있습니다(주석 11, 36 참고).
(주3) 보고기간 종료일 현재 연결실체는 프로젝트 파이낸싱(Project Financing) 대출과 관련하여 각 회사들의 주주가 보유하고 있는 주식을 대주단에 근질권 설정하였습니다. (주석 36 참고).

2) 외화장기차입금(단위: 천원)

차입금종류	차입처	이자율(%)	당기말	전기말

유동	비유동	유동	비유동

성공불융자(주1)	한국에너지공단	0.75, 1.75	-	986,818	-	969,905

은행차입금(주2)	HANMI BANK	3.75	335,888	11,969,381	319,079	12,086,415

합계	335,888	12,956,199	319,079	13,056,320

(주1) 상기 성공불융자 986,818천원(USD 765,331, 전기말: 969,905천원(USD 765,331))은 관련 개발사업(주석 39 참고)이 상업적으로 생산가능한 것으로 판명되는 경우에 한하여 상환하도록 되어 있습니다.성공불융자와 관련하여 당기말 현재 백지수표 3매(전기말: 백지수표: 3매)가 견질로 제공되어 있습니다(주석 36 참고).
(주2) 보고기간 종료일 현재 연결실체는 외화장기차입금과 관련하여 토지 및 건물을 담보로 제공하고 있습니다(주석 11, 36 참고).

3) 사채(단위: 천원)

종목	발행일	상환일	이자율(%)	당기말	전기말	이자지급 및상환방법

유동	비유동	유동	비유동

㈜삼천리 제20회 무기명식 이권부 무보증사채	2018-05-08	2023-05-08	2.89	-	-	100,000,000	-	만기 일시 상환

㈜삼천리 제21-1회 무기명식 이권부 무보증사채	2020-05-28	2023-05-28	1.51	-	-	140,000,000	-	만기 일시 상환

㈜삼천리 제21-2회 무기명식 이권부 무보증사채	2020-05-28	2025-05-28	1.68	-	60,000,000	-	60,000,000	만기 일시 상환

㈜삼천리 제22회 무기명식 이권부 무보증사채	2021-03-05	2024-03-05	1.27	100,000,000	-	-	100,000,000	만기 일시 상환

㈜삼천리 제23-1회 무기명식 이권부 무보증사채	2023-05-31	2025-05-31	4.23	90,000,000	-	-	만기 일시 상환

㈜삼천리 제23-2회 무기명식 이권부 무보증사채	2023-05-31	2026-05-31	4.27	150,000,000	-	-	만기 일시 상환

㈜에스파워 제1-1회 무보증공모사채	2020-02-12	2023-02-12	1.69	-	-	180,000,000	-	만기 일시 상환

㈜에스파워 제1-2회 무보증 공모사채	2020-02-12	2025-02-12	1.79	-	140,000,000	-	140,000,000	만기 일시 상환

㈜에스파워 제1-3회 무보증 공모사채	2020-02-12	2027-02-12	1.99	-	50,000,000	-	50,000,000	만기 일시 상환

㈜에스파워 제1-4회 무보증 공모사채	2020-02-12	2030-02-12	2.11	-	130,000,000	-	130,000,000	만기 일시 상환

액면금액 합계	100,000,000	620,000,000	420,000,000	480,000,000

사채발행차금	(22,681)	(1,069,010)	(111,252)	(746,548)

사채 장부금액 합계	99,977,319	618,930,990	419,888,748	479,253,452

(4) 장기차입금과 사채의 상환계획(단위: 천원)

종류	당기말잔액	상환금액

1년차상환('24.01.01~'24.12.31)	2년차상환('25.01.01~'25.12.31)	3년차상환('26.01.01~'26.12.31)	4년차상환('27.01.01~'27.12.31)	5년차상환('28.01.01~'28.12.31)	6년차이후('29.01.01~)

장기차입금	255,604,195	41,344,421	24,618,170	26,065,831	37,575,721	27,045,105	98,954,947

사채	720,000,000	100,000,000	290,000,000	150,000,000	50,000,000	-	130,000,000

이자	-	26,814,834	20,549,201	13,726,418	8,227,486	6,972,574	10,200,143

합계	975,604,195	168,159,255	335,167,371	189,792,249	95,803,207	34,017,679	239,155,090

5. 부외거래부외거래 내용은 본 사업보고서 'Ⅲ.재무에 관한 사항'의 '3.연결재무제표 주석' 및 '5.재무제표 주석'의 '우발채무 및 약정사항', XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한사항의 '2. 우발채무 등'을 참고하시기 바랍니다. 6. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항 가. 중요한 회계정책 및 추정에 관한 사항 Ⅲ. 재무에 관한 사항의 '3. 연결재무제표에 대한 주석' 중 '2. 연결재무제표 작성기준및 중요한 회계정책' 및 '3. 중요한 판단과 추정 불확실성의 주요 원천'을 참고하시기바랍니다. 나. 환경 및 종업원 등에 관한 사항환경관련 제재사항이나 행정조치 등에 관한 사항은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '3. 제재 등과 관련된 사항'을 참조하시기 바랍니다.

종업원과 관련하여 주요 핵심인력 이동사항은 없으며, 기타 종업원 관련 변동사항은 'Ⅷ.임원 및 직원 등에 관한 사항'의 '1.임원 및 직원 등의 현황'을 참조하시기 바랍니다.

다. 법규상의 규제에 관한 사항당사의 사업과 관련된 법규상 주요 규제내용은 'XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '3. 제재 등과 관련된 사항'을 참조하시기 바랍니다. 라. 파생상품 및 위험관리정책에 관한 사항Ⅱ. 사업의 내용의 '5. 위험관리 및 파생거래'를 참고하시기 바랍니다.