삼천리 분기보고서 (2022.09)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

주) 해당사항 없음

나. 미상환 전환사채 발행현황 - 해당사항 없음

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황 - 해당사항 없음

라. 미상환 전환형 조건부자본증권 발행현황 - 해당사항 없음

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

바. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

삼천리	기업어음증권	사모	2022.04.21	60,000	1.59	A1(한국신용평가, NICE신용평가)	2022.04.27	상환	하이투자증권

삼천리	기업어음증권	사모	2022.08.08	30,000	2.61	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2022.08.25	상환	한양증권

삼천리	기업어음증권	사모	2022.08.18	35,000	2.92	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2022.08.30	상환	신한은행

삼천리	기업어음증권	사모	2022.08.24	60,000	2.57	A1(한국신용평가, 한국기업평가)	2022.08.31	상환	하이투자증권

합 계	-	-	-	185,000	-	-	-	-	-

사. 기업어음 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-

주) 최근 사업연도 개시일부터 작성기준일 현재까지 채무증권 발행 내역 없음 아. 단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

자. 회사채 미상환 잔액 (1) 별도기준

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	240,000	100,000	60,000	-	-	-	-	400,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	240,000	100,000	60,000	-	-	-	-	400,000

(2) 연결기준

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	420,000	100,000	200,000	-	50,000	130,000	-	900,000

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	420,000	100,000	200,000	-	50,000	130,000	-	900,000

차.신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-

카. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

타. 사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등

(1) 삼천리

(작성기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

삼천리 제20회 무기명식이권부 무보증사채	2018.05.08	2023.05.08	100,000	2018.04.24	한국증권금융

삼천리 제21-1회 무기명식이권부 무보증사채	2020.05.28	2023.05.28	140,000	2020.05.18	한국예탁결제원

삼천리 제21-2회 무기명식이권부 무보증사채	2020.05.28	2025.05.28	60,000	2020.05.18	한국예탁결제원

삼천리 제22회 무기명식이권부 무보증사채	2021.03.05	2024.03.05	100,000	2021.02.22	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2022년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 400% 이하

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총액의 70% 이하

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주의 변경제한

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022.09.07. 제출

* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.

(2)에스파워

(작성기준일 : 2022년 09월 30일 ) (단위 : 백만원, %)

채권명	발행일	만기일	발행액	사채관리계약체결일	사채관리회사

에스파워 제1-1회 무기명식 이권부 무보증사채	2020.02.12	2023.02.12	180,000	2020.01.31	한국증권금융

에스파워 제1-2회 무기명식이권부 무보증사채	2020.02.12	2025.02.12	140,000	2020.01.31	한국증권금융

에스파워 제1-3회 무기명식이권부 무보증사채	2020.02.12	2027.02.12	50,000	2020.01.31	한국증권금융

에스파워 제1-4회 무기명식이권부 무보증사채	2020.02.12	2030.02.12	130,000	2020.01.31	한국증권금융

(이행현황기준일 : 2022년 06월 30일 )

재무비율 유지현황	계약내용	부채비율 400% 이하

이행현황	이행

담보권설정 제한현황	계약내용	자기자본의 400% 이내

이행현황	이행

자산처분 제한현황	계약내용	자산총계의 70% 미만

이행현황	이행

지배구조변경 제한현황	계약내용	최대주주의 변경

이행현황	이행

이행상황보고서 제출현황	이행현황	2022.09.13. 제출

※ 제1~4회차의 각 이행상황확인 기준은 동일* 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.