한국가구 분기보고서 (2018.09)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황□ (주)한국가구

당사는 가정용 가구를 비롯한 사무용 가구 호텔등과 같은 주문형 가구를 국내 위탁 생산 및 수입하여 유통 판매하는 사업을 영위하고 있습니다.

가. 가구업계의 현황(산업의 특성)

가구산업은 가구의 소재, 부품 및 제품 등을 생산하거나 유통 및 판매하는 산업으로 현대인의 삶에 있어 가구는 주거생활의 중심역할을 하고 있으며, 소득수준과 라이프 스타일 변화에 따라 다양하게 변화 발전하고 있습니다.

가구시장의 특성을 보면 가구는 내구소비재로 제품의 수명주기가 길고 비교적 고가 제품에 해당하여 결혼시즌과 이사철에 수요가 집중되는 계절적인 특성이 있습니다.

가구산업은 불황기에는 가격에 민감한 탄력적 반응을, 호황기에는 가격에 둔감한 비탄력적 반응을 보이며, 소득수준 및 생활수준의 향상으로 디자인 및 품질 등이 제품 선택의 기준이 되고 있습니다.

(산업의 성장성)

가구산업은 1970년대 이후 급속한 경제성장 및 주택 건설경기의 호황 등에 힘입어 꾸준하게 성장해 왔으나, 지난 1998년 IMF 위기를 겪으면서 대부분 영세한 가구업체들이 도산하였고, 거듭된 성장은 그 이후 한계에 도달하게 되었습니다. 일부 메이저 가구업체를 중심으로 해외시장을 개척하고 있으나, 90% 이상이 한정된 좁은 시장 안에서 치열한 경쟁을 하고 있는 전형적인 내수 산업입니다.

가구산업은 고객의 니즈가 다양화되고 트랜드가 변화되면서 고객의 욕구를 채워 줄 수 있는 친환경제품, 신소재 상품, 고품질 수입제품 등을 지속적으로 추진하며 차별화된 마케팅전략 등에 중점을 두고 있습니다.

(경기변동의 특성)

가구산업은 국내외 경기 변동에 민감하게 반응하는 산업으로 특히 건설경기와 부동산 시장의 변동과 밀접한 관계를 가지고 있으며, 소득수준과도 관계가 있는 전통적으로 경기에 후행하는 산업입니다. 경기하강기에는 가구시장 전체가 하강 곡선을 그리게 되지만, 경기상승기에는 천천히 시장수요 증가에 반응하는 특성을 가지고 있습니다.

(경쟁요소)

가구산업은 진입방벽이 낮은 산업 특성상 수많은 작은 중소업체가 난립해 있으며, 타 산업에 비해 비 브랜드 업체가 많아 업체 간 체질강화를 통한 고급화, 차별화 전략이 요구되는 산업입니다.

가구산업은 소득수준 및 생활수준의 향상으로 디자인 및 품질 등이 제품 선택의 기준이 되고 있으며, 가구시장의 패션화 및 고급화 추세가 지속되고 있습니다. 특히 최근에는 환경에 대한 국민과 정부의 관심이 고조되면서 환경 친화적 가구에 대한 요구와 규제 등이 강화되고 있습니다.

또한 업계 특성상 최종적으로 제품을 사용하는 고객에 대한 이해와 고객을 중시하는 고객중심의 기업문화도 경쟁요소 중에 하나입니다.

고객을 이해하지 못하고 고객을 중심에 두지 못하면 경쟁요소를 모두 갖추었다 할지라도 경쟁력을 확보했다 할 수 없습니다.

그 밖에 우리나라 가구업계가 제조 중심에서 유통 중심으로 점차 변화됨에 따라 유통망의 구조, 브랜드 인지도, 온라인 가구시장 등도 주요 경쟁요소입니다.

□ (주)제원인터내쇼날

당사는 제과, 제빵 원료가 되는 초콜릿류, 과실류, 당류, 유제품, 장식용품류, 첨가물 등 150여종의 고급원료를 프랑스, 독일, 벨기에, 미국 등에 위치한 30여개의 유명제조업체 로부터 독점 수입하여 국내 도매상과 제과점을 비롯한, 호텔, 레스토랑, 카페등에 공급 하는 사업을 하고 있습니다.

가. 제과제빵원료 업계의 현황 (산업의 특성)제과제빵 원료산업은 다양한 소비계층을 가진 전형적인 소비재 산업으로, 다른 산업에 비해 경기변동에 의한 영향은 비교적 높지 않습니다. 우리나라 베이커리용 원료의 대부분은 사실상 수입에 의존하고 있어 환율변동 및 국제 원재료 가격변화에 민감한 특성을 가지고 있습니다. 제과제빵 원료 산업은 최근 제품의 고급화, 고부가가치화 기능성화 및 안전성 강화에 의한 수익성 향상을 추구하고 있으며 고객 기호에 맞는 다양한 웰빙제품의 공급이 중요한 과제가 되고 있습니다최근 제과제빵의 신제품은 대부문 호밀, 흑미와 같은 곡물빵, 호두등과 같은 건과류가 들어간 제품, 쌀가루, 국산밀등이 첨가된 제품등 웰빙 트랜드에 맞춘 건강지향적인 제품들이 대부분을 차지하고 있습니다. (산업의 성장성)국내 베이커리 시장은 잠재시장의 지속적인 증가가 예상이 되고 있고 이에따라 안정적인 프랜차이즈 업종 중에 하나로 인식하고 있습니다.국내 베이커리 시장은 현재 독립제과점 및 프렌차이즈 제과점을 합해서 약 15,000여개의 업소가 국내에서 영업을 하고 있는것으로 추산하고 있습니다.그 중 프랜차이즈 제과점수는 5,300여개로 추산되고 있는데 사실상 파리바게트, 뚜레쥬르, 크라운베이커리가 시장을 지배하고 있다고 할 수 있습니다.전체 시장 규모는 약 2조원대로 추산하고 있으며 그 중 국내 베이커리 시장의 규모는약 1조 4천억원대로 추산하고 있고 이중 약 25%가 기업형 브랜들이 차지하고 있는것으로 조사되고 있습니다.국내외 경제에 대한 불확실성과 소비심리 위축 등으로 최근 우리나라 베이커리 시장이 사실상 포화상태로 접어 들고는 있지만 다른 산업과는 달리 외식산업의 성장과 함께 꾸준하게 성장을 이어갈 것으로 전망되고 있습니다. (경기변동의 특성)우리나라 국민의 쌀 소비량은 줄어드는 반면 쌀의 대체식품인 제과.제빵의 소비는 경기 변동과 상관없이 꾸준하게 증가하고 있는 추세 입니다.따라서 제과. 제빵 산업은 소비재 산업으로서 다른 산업에 비하여 경기변동에 의한 영향은 그다지 크지 않습니다. 그러나 최근의 지속적인 경기침체 및 소비심리의 위축은 제과제빵 산업의 성장에 악영향을 미칠수도 있으나 현재까지는 이와 상관없이 꾸준한 성장세를 이어가고 있습니다. 제과.제빵 사업은 이러한 경기변동의 위험 요소 보다는 소비자 소득수준의 향상에 따른 웰빙트랜드의 확산과 계절적 요인에 의한 수요의 변화, 제품 라이프사이클의 단축등 경기 외적인 특성이 강합니다. 따라서 소비자 기호에 맞춘 건강,웰빙제품 등의 기능성 소재 식품의 공급을 위한 노력을 하고 있습니다.

(경쟁요소)

한때 2만여개에 육박하던 동네 빵집은 지난 수년간 대기업 프랜차이즈 업체에 밀려 급격하게 그 수가 감소하여 현재는 약 5천여개로 추산하고 있습니다.동네빵집들이 시장경쟁에서 대기업의 자본이 지배하는 프랜차이즈 업체와 비교하여 서비스나 품질 경쟁력등에서 크게 뒤지고 있을 뿐만 아니라 맛이 좋은 다양한 빵의 개발과 보급에도 개인?의 특성상 어쩔수 없이 크게 뒤처지고 있기 때문입니다.이와같이 제과.제빵업의 중요한 경쟁요소는 업종 특성이 말해주듯 소비자에게 뚜렷하고 확실하게 어필할수 있는 다양한 빵의 지속적인 개발과 보급입니다.실제로 국내 일부 대형 제빵기업의 경우 그 제품 종류가 600여가지에 달하고 있고 한달 평균 15-20개의 신제품을 쏟아내고 있습니다. 또한 베이커리 산업은 매우 트랜드하고변화가 빠른 분야입니다.따라서 소비자의 다양한 욕구를 충족시키기 위해 꾸준하게 시장과 트랜드의 변화를 읽어야 하는 한편 편안한 서비스의 제공과 마케팅의 능력등도 경쟁요소중에 하나 입니다.

나. 회사의 현황( 영업개황 )- (주)한국가구

2018년 3분기 당사는 8,363백만원의 매출실적을 기록하였습니다.

주요 브랜드별로 보면,

지난해 3분기누적 대비 "Roche Bobois"브랜드, "Kartell"브랜드 모두 매출이 증가하였고, "Gamma"브랜드도 지난해 9월 런칭이후 안정적인 매출이 발생하였습니다.

지난해 3분기누적 대비 "Roche Bobois"브랜드는 33%, "Kartell"브랜드는 11% 매출이 증가하였습니다.

Roche Bobois의 매출증가는 현재의 가구시장 경향과도 맞물리고 있습니다. 현재의 가구시장은 브랜드 위주로 형성되고 있으며 토종 국내 브랜드의 약진과 고급 수입브랜드 시장확대로 인해 크게 이분화 되고 있으며, 그 중에서도 Roche Bobois는 기존의 이태리 수입가구와 차별화 되는 프랑스적인 감각으로 인해 인테리어 디자이너들이 좋아하는 브랜드중의 하나로 매출증가에 많은 영향을 주고 있습니다.

주요 영업그룹별로 보면,

지난해 3분기누적 대비 직영점, 백화점, 대리점 모두 매출이 증가하였습니다.

지난해 3분기누적 대비 직영점은 2.5%, 백화점은 19.9%, 대리점은 12.4% 매출이 증가하였습니다.

직영점 매출증가는 송파 및 서초의 신규분양 아파트 고객으로 인해 내방고객이 증가되면서 매출로 연결되었고, 백화점 매출이 증가한 이유는 올해 백화점 행사를 많이 한 영향이 크고, 대리점 매출이 증가한 이유는 올해 3월 대구 수성구에 신규 오픈한 대리점 영향이 많이 작용하였습니다.

당사는 주요 브랜드의 다각적인 홍보 및 지속적인 고객 프로모션으로 현재의 매출증가세를 유지하고 최대한 올해의 성장세를 이어가려고 노력하고 있습니다.

아래는 올해 3분기누적 당사의 영업성과입니다.

(단위 : 백만원,%)

구분	2018년	2017년	성장률(%)

3분기	누적	3분기	누적	3분기	누적

매출액	3,043	8,363	2,189	6,902	39.0%	21.2%

매출원가	1,557	4,077	956	2,992	-	-

매출총이익	1,486	4,286	1,233	3,911	20.5%	9.6%

판매비와관리비	1,426	4,104	1,580	4,276	-	-

영업이익(손실)	60	182	(348)	(365)	-	-

( 시장점유율 )우리나라 가구산업은 70년대 중반이후 건설업계 호황과 생활패턴의 변화로 내수시장 규모가 확대되어 이로 인한 관련업계의 가구산업 진출로 소수의 가구 전문 중견기업과 다수의 영세기업으로 시장규모가 변화 하면서 국내의 정확한 가구 수요를 파악하기에는 사실상 어려운 실정 입니다. ( 신규사업등의 내용과 전망) 현재 구체적으로 진행되고 있는 신규사업은 없습니다

(조직도)-가구사업부문( 영업개황 )-(주)제원인터내쇼날

국내 식품 산업은 최근 장기 불황으로 인하여 소비자들의 소비심리가 많이 위축되기는 하였지만 가격이 높은 프리미엄 식품 등은 그 수요가 여전히 꾸준히 늘고 있는 추세입니다.

국내 베이커리 시장도 지난해 계란 파동의 여파로 다소 주춤 하는 모습을 보이기는 했지만 신선한 식사대용 빵을 찾는 소비자들이 두터운 소비층을 형성하고 있어 완만한 성장세는 현재 까지도 계속되고 있는 것으로 보입니다.

당사의 계열 종속회사인 (주)제원인터내쇼날의 3분기 매출액은 110억 원의 기록하였습니다.

지난해 보다 1.8% 증가하는데 그쳤습니다.

3분기 누적으로는 345억원의 매출실적을 기록하여 지난해 보다 6.4%가 증가 하였습니다.

이와 같이 3분기 매출 성장률이 상대적으로 저조했던 것은 추석 연휴가 지난해에는 10월 이었으나 올해는 9월로 앞당겨져 영업일수가 실제적으로 많이 부족했기 때문입니다.

결코 성장세가 꺾인 것이 아닙니다.

실제로 추석 연휴가 없었던 올해 10월에는 두자리수의 높은 매출성장율을 기록하였습니다.

주요 품목별로 보면 상반기에 이어 3분기에도 여전히 냉동빵류 매출이 대형 유통업체 납품 및 카페 수요가 꾸준히 늘어나면서 주요 품목 중 가장 높은 37%의 매출 성장률을 기록하며 성장을 주도 하였습니다.

성장률은 영업일수 부족으로 상반기 성장률에는 미치지 못 하였지만 여전히 높은 수준의 매출 성장률이며 이에 따라 3분기에 이 부문 매출 점유율은 처음으로 치즈류를 제치고 3위를 기록하는 성과를 냈습니다.

당분간 이 성장의 추세는 계속 될 것으로 전망됩니다.

매출 점유율이 가장 높은 초콜릿류 매출 성장도 매우 좋았습니다.

3분기에만 9%가 성장을 하였습니다.

2018년 상반기까지 초콜릿류 성장이 6% 였던 점을 감안해 보면 높은 성장률이라 아니 할 수 없으며 더군다나 올해 3분기 영업일수가 상대적으로 부족 했음에도 이와 같은 성장률을 기록한 것은 매우 의미 있다 하겠습니다.

이와같은 높은성장률을 보인데에는 물론 카페등 국내 초콜릿 시장의 수요 증가도 있었지만 치열한 시장의 경쟁 속에서 상대적으로 당사가 우의를 보이고 있기 때문이며 향후 성장이 기대 되고 있습니다.

반면 냉동 과일류와 치츠류는 상반기에 이어 3분기에도 여전히 어려워 3분기에만 각각 3%와 0.8%의 마이너스 성장을 기록하였습니다.

3분기 까지 누적으로도 냉동 과일류가 마이너스 0.8%, 그리고 치즈류는 그 보다도 큰 마이너스 8.7%의 성장을 현재 기록 중에 있습니다.

그나마 치즈류의 경우 3분기에 그 마이너스 폭을 상당 부문 줄이는데 성공하여 어느정도 부진에서 탈출하는 모습을 보이고 있으나 여전히 많이 부족한 실정입니다.

치즈류의 경우는 물론 다른 품목도 마찬가지 이지만 시장에서의 가격 및 품질 경쟁이워낙 치열하기 때문이며 회사가 다각적으로 이를 극복하기 위한 다양한 노력을 하고

있고 최근에는 새로운 종류에 상품을 출시하는 등 많은 노력을 하고 있지만 좀처럼 가시적인 성과를 내지 못하고 있습니다.

수익성 측면에서는 3분기 15.6%의 영업이익율을 기록하며 15% 중.후반대의 영업이익율을 꾸준히 유지하고 있습니다.

지난해 같은 기간 보다는 수익률이 다소 떨어지는 듯 보이고 있지만 특정한 사유로 인한 일시적인 것 이며 곧 예년의 수익률을 회복 할 것으로 보입니다.

하지만 시장의 경쟁이 날이 갈수록 치열하여 수익률을 현 상황에서 크게 끌어 올리는데는 어느 정도 한계가 있는것도 사실입니다.

아래는 3분기 까지 종속 계열회사인 (주)제원인터내쇼날의 영업실적입니다.

(단위 : 백만원, %)

구분	2018년	2017년	성장률

3분기	누적	3분기	누적	3분기	누적

매출액	10,960	34,486	10,769	32,412	1.8%	6.4%

매출원가	7,557	23,992	7,483	22,135	-	-

매출총이익	3,403	10,494	3,286	10,277	3.6%	2.1%

판매비와 관리비	1,696	5,197	1,658	4,884	-	-

영업이익	1,707	5,297	1,628	5,393	4.9%	△1.8%

위 표에서와 같이 3분기부터 수익률은 점차 회복하고 있음을 보여주고 있으나 아직까지 미흡한 수준이고 영업이익 절대 금액은 매출이 늘었음에도 불구하고 지난해 수준에 그치고 있음을 보여주고 있습니다.

(신규사업등의 내용과 전망 ) 회사는 성장 괘도에 오른 식품사업분야가 지속적으로 성장을 이어 갈 수 있도록 기존 시장은 수성하고 더 나아가 다양한 상품등을 추가 발굴하여 카페나 음료 시장등사업을 다각화 하며 새로운 시장에 진출하고자 노력하고 있습니다.

(조직도)

2. 주요 제품등

□ (주)한국가구 (지배회사) 가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	품 목	매출액	비율

침실류	침대 침탁 화장대외	313	3.75

식당류	식탁 식탁의자외	2,038	24.36

거실류	장식장 협탁 휴식의자외	751	8.98

소파류	소파	3,108	37.17

기 타	특판, 소품, 식품, 임대 등	2,153	25.74

계	8,363	100.00

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	제 53기 당3분기	제 52기	제 51기

MASTERS 의자	352,000	335,000	319,000

Four 4인 식탁	1,924,000	1,832,000	1,745,000

Bubble 소파	7,395,000	7,395,000	6,580,000

L197AA 프리미어 책상	7,896,000	7,520,000	7,520,000

L330AA CHAIRMAN 책상	6,943,000	6,612,000	6,612,000

(1) 산출기준

각 가구 종류중 대표적인 상품을 소비자가 기준으로 산출한 것입니다.(2) 주요 가격변동원인

당사 상품은 프랑스, 이태리를 비롯 대부분 해외에서 직 수입하고 있어 현지시장 가격변동과 환율변동이 가격변동의 가장 큰 요소입니다.

□ (주)제원인터내쇼날 (주요 종속회사)

가. 주요 상품 등의 현황(단위 : 백만원,%)

구 분	매출액	비율

코코아/초콜릿류	12,111	34.96

과일/견과류	6,291	17.31

치즈류	4,718	13.84

냉동빵류	4,649	2.71

기타	6,718	31.18

합계	34,487	100.00

나. 주요 상품 등의 가격 변동 추이(단위 : 원)

품 목	제28기 당3분기	제27기	비고

끼리크림치즈 1kg	14,600	14,600	소비자가 기준

데코젤미로와 5kg	7,100	5,380	"

다크커버초콜릿 2.5kg(엑셀랑스)	12,100	12,100	"

산딸기 냉동퓨레 1kg	20,600	20,600	"

머핀케익믹스 1bag/13.6Kg	67,400	50,600	"

크로아상 70pcs*60g	55,300	55,300	"

(1) 산출기준

제원인터내쇼날에서 현재 취급하고 있는 대표적인 상품을 소비자가 기준으로 산출한것이며 부가세 별도 금액입니다. (2) 주요 가격변동원인

제원인터내쇼날의 상품은 유제품의 경우 국제 유제품 시장에서 매일 가격이 형성되고 있으며 기타 다른 상품도 국제 원당 가격 및 회사가 수입하는 상품의 원료가 되는 밀 등 국제곡물가격, 코코아의 국제가격등 국제시장 가격 변동에 따라 또는 환율의 변동에 따라 가격이 변화하고 있습니다.

3. 주요 원재료에 관한 사항

당사는 주로 이태리 및 프랑스의 명품가구 회사로부터 가정용 및 서재류 가구를 수입하고 있습니다. 또한 당사는 2004년 하반기 부터 국내생산을 외주위탁생산체제로 전환하였습니다.제원인터내쇼날에서 취급하는 상품은 제과, 제빵 원료가 되는 초콜릿류, 과실류, 당류, 유제품, 장식용품류, 첨가물 등 150여종의 고급원료를 프랑스, 독일, 벨기에, 미국 등에 위치한 30여개의 유명제조업체로부터 독점 수입하고 있습니다.

가. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 백만원)

구분	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

한국가구	상 품	쇼파, 의자외	사무용가구외	4,553	-

원재료	목재,합판외	목재가구부속품	-

부재료	도 료 외	목재가구부속품	-

저장품	장식류외	목재가구부속품	-

외주가공비	가구류외	부분가공비	-

반제품	건목외	부분품	-

제원	상품	초콜릿.치즈등	제과제빵 재료등	24,634	-

총 합 계	29,187	-

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(1) 산출기준각 품목별로 당사가 주로 사용하는 품목을 중심으로 입고 총 수량을 입고 금액 대비 평균하여 산출한 금액입니다. (2) 주요 가격변동원인

국내가격은 대부분 수입에 의존하기 때문에 수입가격 변동요인에 환율의 변동에 따라 가격이 변동되고 있습니다.

제원인터내쇼날의 상품은 유제품의 경우 국제 유제품 시장에서 매일 가격이 형성되고 있으며 기타 다른 상품도 원당 및 회사가 수입하는 상품의 원료가 되는 밀 등 곡물가격, 코코아 가격등의 국제시장 가격 변동에 따라 또는 환율의 변동에 따라 가격이 변화하고 있습니다.

4. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 -(주)한국가구

당사는 2004년 하반기부터 위탁생산 방식으로 생산을 전환함에 따라 생산능력 산출이 불가능합니다.

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적 - (주)한국가구

(단위 : 백만원)

사업부문	품 목	사업소	제53기 당3분기	제52기 연간	제51기 연간

위탁생산	가 구	본사	-	334	670

합 계	-	334	670

☞ 제품 제조원가 기준임(2) 당해 사업연도의 가동률 - (주)한국가구

당사는 2004년 하반기부터 기존 당사 직접 생산체계에서 위탁생산체계로의 전환으로 가동률 산출이 불가능합니다.

다. 생산설비의 현황 등□ (주)한국가구 (지배회사)

[자산항목 : 토지 ] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당3분기 증감	당3분기 상각	당3분기말장부가액	비고

증가	감소

한국가구	자가	서울시 강남구 논현동 124	1,142㎡	25,034	-	-	25,034	-

한국가구	자가	부산시 해운대구중동 1398	145.75㎡	1,309	-	-	1,309	-

합 계	26,343	-	-	26,343	-

※ 논현동 토지는 투자부동산 금액을 제외함.

[ 자산항목 : 건물 ] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당3분기 증감	당3분기 상각	당3분기말장부가액	비고

증가	감소

한국가구	자가	서울시강남구 논현동	전시장	3,222	-	-	103	3,119	-

한국가구	자가	부산시해운대구 중동	전시장101호	2,272	-	-	52	2,220	-

한국가구	자가	부산시해운대구 중동	전시장201호	777	-	-	18	759	-

한국가구	자가	부산시해운대구 중동	전시장301호	612	-	-	14	598	-

합 계	6,883	-	-	187	6,696	-

[자산항목 : 구축물 ] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당3분기 증감	당3분기 상각	당3분기말장부가액	비고

증가	감소

한국가구	자가	서울시강남구 논현동	전시장	20	-	-	1	19	-

임대	김포시통진읍 서암리	창 고	139	-	-	11	128	-

합 계	159	-	-	12	147	-

[자산항목 : 기계장치 ] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당3분기 증감	당3분기 상각	당3분기말장부가액	비고

증가	감소

한국가구	자가	경기도김포시 통진읍	협력업체	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-

☞ 기계장치는 보유중에 있으나, 대부분 상각완료 자산임.

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당3분기 증감	당3분기 상각	당3분기말장부가액	비고

증가	감소

한국가구	자가	서울시강남구 논현동	물류화물차외	135	-	-	24	111	-

합 계	135	-	-	24	111	-

[자산항목 : 비품] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당3분기 증감	당3분기 상각	당3분기말장부가액	비고

증가	감소

한국가구	자가	서울시강남구 논현동	사무비품외	451	151	48	132	422	-

합 계	451	151	48	132	422	-

라. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 -해당사항 없음-

□ (주)제원인터내쇼날 (주요 종속회사)

가. 영업설비등의 현황

[자산항목 : 토지 ] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당3분기 증감	당3분기 상각	당3분기말장부가액	비고

증가	감소

제원인터내쇼날	자가	경기도 광주시초월읍 무갑리	5,765㎡	3,336	-	-	-	3,336	-

부산시 해운대구 중동	50.15㎡	400	-	-	-	400	-

합 계	3,736	-	-	-	3,736	-

[자산항목 : 건물 ] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당3분기 증감	당3분기상각	당3분기말장부가액	비고

증가	감소

제원인터내쇼날	자가	경기도광주시 초월읍	자재창고	853	-	-	31	822	-

부산시해운대구 중동	사무실	600	-	-	16	584	-

합 계	1,453	-	-	47	1,406	-

[자산항목 : 구축물 ] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당3분기 증감	당3분기상각	당3분기말장부가액	비고

증가	감소

제원인터내쇼날	자가	경기도광주시 초월읍	자재창고	294	-	-	11	283	-

합 계	294	-	-	11	283	-

[자산항목 : 차량운반구 ] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당3분기 증감	당3분기 상각	당3분기말장부가액	비고

증가	감소

제원인터내쇼날	자가	경기도광주시 초월읍	영업등	241	133	-	86	288	-

합 계	241	133	-	86	288	-

[자산항목 : 비품] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당3분기 증감	당3분기 상각	당3분기말장부가액	비고

증가	감소

제원인터내쇼날	자가	서울시강남구 논현동	사무비품외	50	11	-	18	43	-

합 계	50	11	-	18	43	-

나. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등1) 본사 사옥 매입(주)제원인터내쇼날은 본사 사옥으로 사용할 목적으로 지난 2018년 8월 29일 서울시강남구 언주로 소재 토지 및 건물을 295억원에 매입 계약을 체결하였으며 2018년 11월 19일 잔금 결제할 예정으로 있습니다.2) 냉동 창고 증축(주)제원인터내쇼날은 경기도 광주시 초월읍 무갑리 소재 당사 창고 부지에 냉동창고1개동을 추가 증축 하기로 결정하고 현재 본 공사 진행 전 단계인 옹벽공사가 진행중에 있습니다.창고 증축은 매출이 올라감에 따라 창고 적재 장소가 협소함에 따른것이며 완공이 되면 외부 보관료의 절감과 보다 더 신속한 고객대응이 가능해져 장기적으로 수익성 개선에 도임이 될 것 입니다.냉동 창고 본 공사는 현재 관련 기관에 건축 허가를 접수하여 허가를 기다리고 있습니다.건축 허가가 완료되면 즉시 본 공사를 시작하여 내년 상반기에 완공을 목표로 공사를시작할 예정입니다.냉동창고 규모는 500여 파렛트를 보관 할 수 있는 규모로 연 면적 470.07㎡ 규모의 단층시설 입니다.공사예정 금액은 총15억 정도로 예상하고 있습니다.

5. 매출에 관한 사항□ (주)한국가구

가. 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제 53기 당3분기	제 52기 전3분기	비 고

제조도소매	제품상품	가구류	수 출	-	-	-

내 수	8,202	6,780	-

합 계	8,202	6,780	-

부동산	임대외	161	122	-

합 계	8,363	6,902	-

(주) 제52기 전3분기 매출은 종전 기준서인 K-IFRS 1018호에 따라 작성되었습니다. 나. 판매경로 및 조건

1) 판매조직(2) 판매경로

> - 당사가 직접 수도권의 대규모 직영 전시장 및 대형 백화점을 통하여 판매. - 주요 도시의 대리점 망을 이용하여 판매. - 대규모 호텔 및 관공서 등은 직접 영업하여 주문 ORDER 수주 후 주문제작에 의거하여 호텔용 가구 등을 판매. (3) 판매방법 및 조건 ① 판매방법 → 기관수주는 주문 ORDER에 의거하여 판매하고, 대리점 및 직영매장에서는 직접 소비자에게 판매함. ② 조건 직영 매장은 현금 및 신용카드 거래이며, 대리점의 경우 월 마감 후 익월 5~10일 이내 현금으로 채권 회수함. 기관수주(특판)의 경우는 업체에 따라 다소 차이가 있지만 대체적으로 월 마감 후 익월에 현금으로 채권 회수함.다. 판매전략 40년 전통의 국내 유일한 고급 가구 생산 및 유통 업체임을 홍보하는 한편 OLD 고객에 대한 지속적인 마케팅을 통한 브랜드 이미지 향상. 한국가구는 웅장한 컨셉의 엔틱 및 클래식과 컨템포러리 스타일등의 모던 가구를 소비자에게 계속적으로 인식시키면서 최고급 제품에 걸맞는 가구 개발을 지속하여 중·상류층을 대상으로 집중적으로 공략함. 한국가구의 제품은 한국가구만의 중후하고 고급스러운 디자인, 상류 사회의 자존심을 지켜주는 기품있는 가구임을 소비자가 직접 인지하도록 하는 전략. 서울 및 수도권 거주자의 중·상류층 이상을 대상으로 계속적이고 반복적인 제품 팜플렛 발송과 고급 주간지 및 월간지에 광고를 통한 홍보 활동. 서울 및 경기지역 대형 직영전시장을 중심으로 방문율의 향상과 방문자에 대한 구매율을 높이기 위하여 판매사원에 대한 제품의 우수성 등 집중적인 교육을 실시하고 매장 환경을 상류층의 분위기 취향에 맞게 지속적으로 개선. 전국 주요 도시의 가구점 밀집 지역을 중심으로 지속적인 시장 조사와 사업의 타당성을 종합적으로 분석하여 대리점망을 구축. 국내 HOTEL 신축 등 기관수주 부문은 특판영업팀를 중심으로 영업함. 기존 고객에 대한 지속적이고 효율적인 고객관리로 이와 연계된 창립행사 등의 마케팅 활동을 통해 당사의 이미지 개선과 재구매를 유도하고 있음. 또한 타사와 비교한 제품의 우월성을 홍보하여 타사와 차별화 되는 소비자 만족에 최선을 다하여 고객에게 완전한 신뢰감을 주는 전략을 실행하고 있음.□ (주)제원인터내쇼날 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제 28기 당3분기 제 27기 전3분기 비 고 도매 상품 식품류 수 출 9 552 - 내 수 34,478 31,860 - 합 계 34,487 32,412 - 합 계 34,487 32,412 - (주) 제27기 전3분기 매출은 종전 기준서인 K-IFRS 1018호에 따라 작성되었습니다.나. 판매경로 및 조건 (1) 판매조직 제원 판매조직도.jpg 제원 판매조직도 (2) 판매경로 - 국내 주요도시의 국내 제과, 제빵 원료 및 완제품 도매상을 통하여 판매. - 프랜차이즈 업체를 통하여 판매. - 호텔 및 윈도우 베이커리 업체를 통하여 판매. - 기타 카페 및 소비자 상품 유통업체등 다양한 경로를 통하여 소량 판매. (3) 판매방법 및 조건① 판매방법 → 대부분 주문 ORDER를 통하여 판매함② 조건도매상의 경우는 대부분 익월 현금 거래 조건이고 기타 프랜차이즈 및 호텔 등은 현금 또는 구매카드 등으로 혼재되어 채권을 회수하고 있음. 다. 판매전략기존 해외 공급업체와 그리고 전국 주요 도매상등 기존 고객과 긴밀한 협력 관계를 계속 유지하는 한편 양적으로 팽창중인 프랜차이즈 베이커리 사업등에 전략적인 사업 제휴등 보다 더 많은 관심을 가지는 체계적인 영업전략을 구사하고 있음. 또한 다양한 QUALITY 제품으로 유연한 ASP 관리 정책을 실행하고 있고 취급 제품군의 확대 및 새로운 공급처를 지속적으로 개발하고 이를 바탕으로 한 전문 세미나 인력을 이용하여 상품의 우수성에 대해 지속적으로 홍보하고 있음. 그 외에 국내외의 각종 전시회등 각종 행사에 적극 참여하여 영업역량을 높이는 한편 효율적이고 다양한 마케팅 경로를 지속적으로 개발하고 엄격한 클레임 관리등 타 경쟁사와 비교하여 차별화 되고 고급화 된 영업전략을 구사하고 있음. ◆click◆『수주상황』 삽입 11013#*_수주상황.dsl 27_수주상황 6. 수주상황 □ (주)한국가구 (단위 :백만원, VAT별도 ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 호텔가구 2018.01 2018.09 - 27 - 27 - - 합 계 - 27 - 27 - - 7. 시장위험과 위험관리 연결실체는 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 예측 가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 특히 당사는 고가 가구의 수입으로 외화표시 채무가 많이 발생되어 급격한 환율상승에 따른 환차손이 환리스크 관리의 주 대상입니다. 이에 당사는 안정적인 현금흐름 확보를 위해 단계적인 통화선도거래 계약을 통해 리스크를 관리하고 있습니다. 8. 파생상품거래 현황 8-1. 통화선물(Furtures)거래 연결실체는 외화자산 및 외화부채의 환율변동으로 인한 공정가치 변동을 회피하기 위하여 한국선물거래소(KOFEX)를 통하여 통화선물(FURTURES) 계약에 대한 선물거래 약정을 하고 있으며 보고기간종료일 현재 미 결제된 잔액은 다음과 같습니다. - 당3분기말 (단위: US$,천원) 거래기관 파생상품의 종류 종목 잔고 환율 거래손익 예치금 삼성선물 달러화 통화선물매수 175NA 316 1,109.00 140,475 201,080 삼성선물 유로화 통화선물매수 177NA 238 1,291.10 합 계 140,475 201,080 - 전기말 (단위: US$,천원) 거래기관 파생상품의 종류 종목 잔고 환율 거래손익 예치금 삼성선물 달러화 통화선물매수 175N1 316 1,068.70 (416,726) 222,488 삼성선물 유로화 통화선물매수 177N1 238 1,277.80 합 계 (416,726) 222,488 8-2. 기타파생상품 거래 보고기간종료일 파생상품거래로 인하여 발생한 손익은 다음과 같습니다. (단위:천원) 파생상품의 종류 당3분기 전3분기 통화선물(FUTURES) 140,475 13,309 합 계 140,475 13,309 9. 경영상의 주요계약 등 - 연결기준 해당사항 없음 - 10. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 □ (주)한국가구회사는 고객의 요구 및 시장의 트랜드를 반영한 스타일의 가정용가구(침대, 침탁,서랍장, 식탁, 장식장, 거울) 와 대기업 및 기관등의 임원급 이상이 사용하는 사무용 가구를 외주 및 자체 설계등으로 통하여 지속적으로 개발하고 있습니다.□ (주)제원인터내쇼날회사는 연구개발실을 별도로 두고 회사가 취급하는 주요 상품에 대한 레시피 개발과 개발된 레시피를 직접 당사의 상품을 소비하는 최종 고객 또는 잠재 고객을 대상으로당사의 Academy 시설 및 위탁시설을 이용하여 지속적으로 전파하여 그에 따른 상품의 우수성을 널리 홍보하는 활동을 하고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직□ (주)한국가구 - MD기획부 팀장 1명과 부서원 3명으로 구성.□ (주)제원인터내쇼날 - R 실장 1명과 부서원 1명으로 구성 다. 연구개발비용 (연결기준) 회사의 최근 3년간 연구개발비용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과 목 제53기 당3분기 제52기 제51기 비 고 원 재 료 비 - - 인 건 비 174 217 189 감 가 상 각 비 - - - 위 탁 용 역 비 - 20 1 기 타 10 19 17 연구개발비용 계 184 256 207 회계처리 판매비와 관리비 184 256 206 제조경비 - - 1 개발비(무형자산) - - - 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.43% 0.47% 0.36% 라. 연구개발 실적 - 고객의 요구 및 시장의 트랜드를 반영한 가정용 가구와 대기업 및 기관등의 임원급 이상이 사용하는 사무용 가구의 설계- 회사가 취급하는 주요 상품에 대한 레시피 개발