한국가구 사업보고서 (2017.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황□ (주)한국가구- 가구사업부문

당사는 가정용 가구를 비롯한 사무용 가구 호텔등과 같은 주문형 가구를 국내 제조 및 수입 판매하는 사업를 영위하고 있습니다.

가. 가구업계의 현황(산업의 특성)

국내 가구시장은 90% 이상이 한정된 좁은 국내시장을 놓고 치열한 경쟁을 하고 있는전형적인 내수산업이며 아직까지 기술집약적인 산업과는 거리가 먼 노동집약적인산업에서 벗어나고 있지 못하고 있는 산업입니다.또한 우리나라 가구산업은 제조공정의 특성상 자동화의 한계가 있는 산업으로 숙련공의 기술이 집약적으로 요구되는 산업으로 임금의 상승과 함께 인건비의 부담이 항상 가중되고 있는 산업이기도 합니다.

이와같이 국내 가구산업은 좁은 국내시장을 놓고 치열하게 경쟁하다 보니 가구에 관한한 무역수지는 계속해서 적자를 기록하는 산업이고 특히 중국에 대한 가구 무역수지의 적자폭이 갈 수록 커지고 있는것이 특징이라고 할 수 있습니다.

또한 가구시장의 특성을 보면 가구는 계절적인 수요특성을 가지고 있으며 내구소비재 이지만 제품의 수명 주기가 길고 값이 비싸 신혼부부가 전체 수요의 65%를 차지하고 있는 산업입니다.따라서 내구소비재라는 점에서 소비가 즉흥적으로 이루어진다고 볼 수 없으며 시간의 경과에 따른 소비계획 속에서 이루어지는 패션상품으로 디자인, 모델 등이 품질수준을 결정하는 중요한 인자가 된다고 볼 수 있습니다.

(산업의 성장성)국내 가구 산업은 1970년대 이후 급속한 경제성장 및 주택건설경기의 호황등으로 함께 꾸준하게 성장해 왔으나 지난 1998년 IMF 위기를 겪으면서 대부분 영세한 가구 업체들이 도산하였고 거듭된 성장은 그 이후 한계에 도달하게 되었습니다.그 이후 한정된 국내시장에서 벗어나 일부 메이저 가구 업체를 중심으로 해외로 눈을돌리며 해외시장 개척에 나서고는 있으나 아직까지는 내수 중심에서 벗어나지 못하고 있습니다. (경기변동의 특성)가구업계는 국내.외 경기 변동에 따라 민감하게 반응하는 산업으로 특히 건설경기와부동산 시장의 변동과 밀접한 관계를 가지고 있고 소득수준과도 관계가 있는 전통적으로 경기에 가장 민감한 산업이고 경기에 후행하는 산업입니다.

(경쟁요소)

가구업은 진입장벽이 낮은 가구업의 특성상 수많은 작은 중.소 업체가 난립한 즉, 타 산업에 비해 비 브랜드 업체가 많은 것이 특징이다.

따라서 업체들간 체질강화를 통한 보다 더 고급화하고 차별화된 디자인과 그와 함께 제품에 대한 품질관리가 경쟁의 우선요소이다.

더불어 최근에는 높은 인건비로 인하여 생산기지를 중국등지로 많이 이동해 감에 따라 제조 중심이었던 우리나라 가구 업계가 점차 유통 중심으로 변화하고 있다.따라서 만드는 일 보다는 물류와 품질을 관리하는 일이 더욱더 중요해 졌고 값싼 인건비등의 영향으로 상품의 가격대가 더욱더 저렴해져 가는 추세인 동시에 수입품이나 고급 자재등으로 사용한 고급 브랜드도 함께 공존하는등 상품의 가격 경쟁력도 경쟁 요소중에 하나로 최근에는 대두되고 있다.

또한 업계 특성상 최종적으로 제품을 사용하는 고객에 대한 이해와 고객을 중요시 하는 고객 중심의 기업 문화도 경쟁요소중에 하나이다.고객을 알지 못하고 고객을 중심이 두지 못 하면 위 경쟁요소를 모두 갖추었다 하더라고 경쟁력을 확보 했다 할 수 없다.

그밖에 우리나라 가구 업계가 제조 중심에서 유통 중심으로 점차 변화함에 따라 유통망의 구조, 브랜드 인지도, 온라인 가구 시장등도 주요 경쟁요소 이다.

□ (주)제원인터내쇼날 - 식품사업부문

당사는 제과, 제빵 원료가 되는 초콜릿류, 과실류, 당류, 유제품, 장식용품류, 첨가물 등 150여종의 고급원료를 프랑스, 독일, 벨기에, 미국 등에 위치한 30여개의 유명제조업체 로부터 독점 수입하여 국내 도매상과 제과점을 비롯한, 호텔, 레스토랑, 카페등에 공급 하는 사업을 하고 있습니다.

가. 제과제빵원료 업계의 현황 (산업의 특성)제과제빵 원료산업은 다양한 소비계층을 가진 전형적인 소비재 산업으로, 다른 산업에 비해 경기변동에 의한 영향은 비교적 높지 않습니다. 우리나라 베이커리용 원료의 대부분은 사실상 수입에 의존하고 있어 환율변동 및 국제 원재료 가격변화에 민감한 특성을 가지고 있습니다. 제과제빵 원료 산업은 최근 제품의 고급화, 고부가가치화 기능성화 및 안전성 강화에 의한 수익성 향상을 추구하고 있으며 고객 기호에 맞는 다양한 웰빙제품의 공급이 중요한 과제가 되고 있습니다최근 제과제빵의 신제품은 대부문 호밀, 흑미와 같은 곡물빵, 호두등과 같은 건과류가 들어간 제품, 쌀가루, 국산밀등이 첨가된 제품등 웰빙 트랜드에 맞춘 건강지향적인 제품들이 대부분을 차지하고 있습니다. (산업의 성장성)국내 베이커리 시장은 잠재시장의 지속적인 증가가 예상이 되고 있고 이에따라 안정적인 프랜차이즈 업종 중에 하나로 인식하고 있습니다.국내 베이커리 시장은 현재 독립제과점 및 프렌차이즈 제과점을 합해서 약 15,000여개의 업소가 국내에서 영업을 하고 있는것으로 추산하고 있습니다.그 중 프랜차이즈 제과점수는 5,300여개로 추산되고 있는데 사실상 파리바게트, 뚜레쥬르, 크라운베이커리가 시장을 지배하고 있다고 할 수 있습니다.전체 시장 규모는 약 2조원대로 추산하고 있으며 그 중 국내 베이커리 시장의 규모는약 1조 4천억원대로 추산하고 있고 이중 약 25%가 기업형 브랜들이 차지하고 있는것으로 조사되고 있습니다.국내외 경제에 대한 불확실성과 소비심리 위축 등으로 최근 우리나라 베이커리 시장이 사실상 포화상태로 접어 들고는 있지만 다른 산업과는 달리 외식산업의 성장과 함께 꾸준하게 성장을 이어갈 것으로 전망되고 있습니다. (경기변동의 특성)우리나라 국민의 쌀 소비량은 줄어드는 반면 쌀의 대체식품인 제과.제빵의 소비는 경기 변동과 상관없이 꾸준하게 증가하고 있는 추세 입니다.따라서 제과. 제빵 산업은 소비재 산업으로서 다른 산업에 비하여 경기변동에 의한 영향은 그다지 크지 않습니다. 그러나 최근의 지속적인 경기침체 및 소비심리의 위축은 제과제빵 산업의 성장에 악영향을 미칠수도 있으나 현재까지는 이와 상관없이 꾸준한 성장세를 이어가고 있습니다. 제과.제빵 사업은 이러한 경기변동의 위험 요소 보다는 소비자 소득수준의 향상에 따른 웰빙트랜드의 확산과 계절적 요인에 의한 수요의 변화, 제품 라이프사이클의 단축등 경기 외적인 특성이 강합니다. 따라서 소비자 기호에 맞춘 건강,웰빙제품 등의 기능성 소재 식품의 공급을 위한 노력을 하고 있습니다.

(경쟁요소)

한때 2만여개에 육박하던 동네 빵집은 지난 수년간 대기업 프랜차이즈 업체에 밀려 급격하게 그 수가 감소하여 현재는 약 5천여개로 추산하고 있다.동네빵집들이 시장경쟁에서 대기업의 자본이 지배하는 프랜차이즈 업체와 비교하여 서비스나 품질 경쟁력등에서 크게 뒤지고 있을 뿐만 아니라 맛이 좋은 다양한 빵의 개발과 보급에도 개인?의 특성상 어쩔수 없이 크게 뒤처지고 있기 때문이다.이와같이 제과.제빵업의 중요한 경쟁요소는 업종 특성이 말해주듯 소비자에게 뚜렷하고 확실하게 어필할수 있는 다양한 빵의 지속적인 개발과 보급이다.실제로 국내 일부 대형 제빵기업의 경우 그 제품 종류가 600여가지에 달하고 있고 한달 평균 15-20개의 신제품을 쏟아내고 있다. 또한 베이커리 산업은 매우 트랜드하고변화가 빠른 분야이다.따라서 소비자의 다양한 욕구를 충족시키기 위해 꾸준하게 시장과 트랜드의 변화를 읽어야 하는 한편 편안한 서비스의 제공과 마케팅의 능력등도 경쟁요소중에 하나 이다.

나. 회사의 현황( 영업개황 )- 가구사업부문

이케아가 한국시장에 상륙한지 만 3년째, 그동안 많은 변화를 가져왔습니다. 한샘, 현대리바트 등 메이저 업체들은 호황기를 맞은 반면 소규모 업체들은 시장에서밀려나는 양상이 전개되고 있습니다. 가구업계의 동향 이면에는 국내 가구시장 내 경쟁 치열로 인해 독자브랜드가 없거나 마케팅 등 자본 여력이 다소 열악한 업체들의 경우 상황이 더 악화되어 업계 내의 격차가 점점 더 벌어지고 있습니다.

이는 이케아가 국내에 들어왔을 때 이후 가속화 된 것으로 홈퍼니싱 및 인테리어와 연관되는 경향을 보이며, 단순히 가구만으로 고객에게 어필하는 시대를 지나서 고객에게 토탈 인테리어 개념으로 접근해야 하는 시대로 변화하고 있습니다.

이케아의 성공은, 단순히 싼 가구를 제공하는 것이 아니고, 스타일링과 트렌디함을 고객에게 제안해주는 것으로, 가구업체의 판도를 변화시켰다고 해도 과언이 아닙니다.

한 예로, 2017년 현대 리바트에서 미국 홈퍼니싱 브랜드인 윌리엄스소노마 ,웨스트엘름 ,포터리반 등을 트렌디한 소비자들에게 소개를 하며, 이 시장을 선점하기 위해 노력하고 있고 신세계의 까사미아 인수합병도 현대 리바트와 같은 경향으로 가구 업계의 판도를 변화시키고 있습니다.

현재 당사 가구사업부분은 최근 3년동안 매출이 감소하고 있습니다. 지난해 가구사업 부분의 외형은 9,047백만원을 기록하였습니다. 2016년과 비교하면 외형은 767백만원 감소한 7.5% 마이너스 성장을 기록하였습니다. 하지만 이는 중저가 브랜드에서고가 브랜드로 교체되고 변화하는 시기에 일어난 매출이라서 불가피한 감소세 였습니다.

당사는 가구업계의 트렌드 변화에 맞추어 프랑스 명품 가구브랜드인 Roche bobois를 소개하며, 가구업계의 변화에 맞추어 나가고 있습니다. Roche bobois는 프랑스에서 가장 트렌디한 가구업체로 유명하며 가구만이 아닌, 스타일링이 가능한 소품까지 고객에게 제안 가능한 브랜드입니다. Roche Bobois 브랜드는 2016년 5월 런칭한 이후 지난해 대폭 성장하며 당사 브랜드중 최고의 매출을 기록하였습니다.

Kartell 브랜드는 런칭 이후 지속적으로 매출 증가세 였으나, 지난해 백화점 입퇴점으로 인해 9.8% 감소하였지만 그래도 당사 가구 매출의 32%를 차지하고 있습니다.

Kartell은 현재 건축가 혹은 인테리어 디자이너들에게 가장 핫한 가구로 인정받고 있습니다. 이태리 및 유럽 현지에서도 가장 트렌디하면서도 젊은 소비자에게 인정받는 가구로 유명하며 아마 이러한 경향은 현지에 이어 국내에서도 점점 더 확산될 것으로보여집니다.

또한 지난해 9월 한남동에 위치한 대림D뮤지엄에서 ‘플라스틱 판타스틱 : 상상사용법’을 타이틀로 Kartell 브랜드 제품의 전시회가 2018년 3월 초까지 펼쳐졌습니다. 일회성 소비 시스템의 산물이라는 고정관념에 얽매이지 않고 플라스틱의 새로운 정체성을 만드는 데 기여한 Kartell의 D뮤지엄 전시로 당사의 Kartell 브랜드 홍보 및 판매효과를 기대하고 있습니다.

Domicil 브랜드의 매출은 지난해 42% 감소하였습니다. 이는 고급 백화점 중심으로 영업판매하고 있는 상황에서 원산지가 중국인 Domicil 브랜드는 백화점 고객에게 지속적인 인정을 받기 힘든 상황이 발생이 되면서 지난해 매출이 크게 감소하였습니다. 그래서 백화점에서 MD개편시 원산지 문제로 인한 고객의 니즈가 변화함에 따라, 당사는 매출부진을 타개하기 위해 지난해 9월 이태리 명품 소파브랜드인 Gamma를 런칭하게 되었고, 현재 5개점에 불과한 Gamma 매장을 올해에는 추가로 오픈하기 위해 영업 전략을 진행하고 있으며 현재 안정적인 매출이 일어나고 있습니다.

그리고 올해 3월초, 대구 명품 가구 거리인 수성구에 전시면적 150평 규모의 대리점을 신규 오픈 하였으며 , 5년만의 신규 대리점 오픈으로 당사의 매출 증가에 크게 기여 할 것으로 기대하고 있습니다.

현재 당사의 가구사업 부분은 변화하고 교체되는 시기로, 감소세는 있지만, Roche bobois 와 Kartell , Gamma 3개 브랜드가 안정권에 접어들고 , 백화점 매장의 안정과, 대리점 매장의 개설이 지속되면 마이너스 성장에서 플러스 성장으로 변화할 것으로 판단됩니다.

아래는 지난해 가구사업부문의 경영성과입니다.

(단위 : 백만원)

구분	2017년	2016년	증감	성장율

매출액	9,407	10,174	△767	△7.54%

매출원가	4,445	5,236	△791	-

매출총이익	4,962	4,938	24	0.49%

판매비와관리비	5,662	5,948	△286	△4.81%

영업이익	△700	△1,010	310	-

위 표에서와 같이 2016년과 비교하면 영업손실이 310백만원 감소하였지만, 매출감소로 인해 지난해에도 영업 손실이 발생하였습니다. 올해에는 매출증가를 통해 영업이익이 발생하도록 최선을 다하겠습니다.

( 시장점유율 )- 가구사업부문우리나라 가구산업은 70년대 중반이후 건설업계 호황과 생활패턴의 변화로 내수시장 규모가 확대되어 이로 인한 관련업계의 가구산업 진출로 소수의 가구 전문 중견기업과 다수의 영세기업으로 시장규모가 변화 하면서 국내의 정확한 가구 수요를 파악하기에는 사실상 어려운 실정 입니다.따라서 정확한 국내 시장규모의 파악은 불가능하지만 최근 발표된 한국주택가구협동조합 자료에서는 전체 우리나라 가구 시장의 규모는 대략 10조 8천억원 수준인 것으로 조사되고 있습니다. 그 중에서 연간 매출액 100억이 넘는 업체의 매출액이 4조 7천억 규모로 전체 가구 시장에서 46.7%를 차지하고 있습니다. ( 신규사업등의 내용과 전망) - 가구사업부문 현재 구체적으로 진행되고 있는 신규사업은 아직까지 없습니다

(조직도)-가구사업부문( 영업개황 )- 식품사업 부문

2017년 우리나라 베이커리 시장은 전년 대비 7.8%가 성장했습니다.

부문별로는 프랜차이즈나 인스토어 윈도우 부문에서 고른 성장을 했지만 특히 양산업체 성장이 두드러진 한 해 였습니다.

또한 그동안 높은 성장을 거듭해온 국내 디저트 외식시장 역시 작년에도 “디저트노마드”,“홈디저트족”을 겨냥한 다양한 신세품이 잇따라 시장에 출시가 되고 매장도 확장하는등 시장이 계속 확대되어 지난해 10% 가까이 성장한 것으로 보고 있습니다.

일부 대형 백화점에서는 식품관의 절반을 디저트존으로 할애할 정도로 국내 디저트 시장은 최근 큰 폭으로 상승하고 있습니다.

그리고 당사 초콜릿류나 냉동생지등이 주로 쓰이는 국내 커피 시장도 비록 과열 경쟁을 보이고는 있지만 지난 3년간 53.8%나 성장 하였을 만큼 여전히 국내 시장은 팽창하고 있습니다.

지난해는 국내 커피 시장 규모가 처음으로 10조원을 돌파했고 스타벅스의 경우는 지난해 국내 커피 전문점 중에는 최초로 매출액 1조원을 돌파하기도 하였습니다.

고급 커피 시장을 중심으로 국내 시장은 성장을 거듭하고 있는 것입니다.

최근 커피 전문점의 특징은 원두를 직접 갈아서 추출해 내는 방식이 시장의 성장을 주도 하고 있습니다. 또한 커피전문점이 커피나 음료만을 제공하는 공간이 아닌 식품 특히 디저트류등을 함께 소비하는 다양한 공간으로도 변화하고 있습니다.

우리에게는 시장을 보다 다양화 할 수 있는 기회가 되고 있는 것입니다.

당사도 그동안 전통적으로 베이커리 부문에 편중되었던 매출이 시장이 변화함에 따라 점차 디저트류를 중심으로 한 커피나 카페시장으로도 매출이 확대 되는등 유통채널이 보다 다양화 되고 있습니다.

지난해 식품사업부문의 외형은 45,534백만원을 기록하였습니다.

2016년과 비교하면 외형은 국내 베이커리나 디저트 시장 또는 커피시장등의 성장에도 불구하고 오히려 4.11% 마이너스 성장을 기록한 것입니다.

이와같이 전체 외형이 마이너스를 기록한것은 분기 사업보고서에서 여러차례 공시를 통해 거듭 밝힌바와 같습니다.

다시 한번 밝히면 2016년에만 한시적으로 유제품을 납품하기로 계약한 국내 대형 중견기업에 대한 납품이 2017년에는 없었기 때문 입니다. 따라서 이를 제외할 경우 지난해 당사 식품사업부문의 실질적 매출 성장률은 8.6%가 성장한 것입니다.

지난해 국내 베이커리시장 시장 성장률과 비슷한 성장률을 보인 것입니다.

주요 유통 상품별로 보면

우선 냉동생지류 매출이 지난해 62.46%가 급성장하며 가장 좋았습니다.

서두에 언급한바와 같이 베이커리뿐만 아니라 카페 및 커피시장등으로 그 영역을 다양화 하면서 그 쓰임새가 많이 늘었기 때문입니다.

이에 따라 냉동생지의 점유율도 3% 이상 높아졌습니다.

이와같은 성장은 시장의 Needs와 무관치 않으며 따라서 향후 성장이 더욱더 기대되는 부문입니다.

초콜릿류의 경우 역시 지난해 14.89%의 높은 성장률을 기록 하였습니다.

초콜릿류가 식품사업부문에서 가장 높은 점유율을 보이는 상품임을 감안하면 식품사업부문의 매출 성장에 가장 큰 기여를 한 것입니다.

냉동생지와 마찬가지로 중.소형 프랜차이즈나 커피시장을 중심으로 그 쓰임새가 다양화 되었기 때문이며 지난해 냉동생지류와 함께 당사의 매출 성장을 견인한 부문입니다.

반면 유제품의 경우는 지난해 39.73%가 매출이 감소하였습니다.

당사의 주요 상품 중 가장 좋지 못했습니다. 이는 거듭 언급한바와 같이 2016년 국내 대형업체의 한시적 유제품 납품에 따른 어쩔수 없는 매출 감소입니다.

그렇다고 해도 유제품중 가장 중요한 치즈류는 지난해 성장하지 못했고 정체 되었습니다.

치즈류의 경우 한정된 국내시장을 놓고 수입 및 국내 여러 브랜드 업체들이 치열한 경쟁을 벌이고 있는데다가 지난해 치즈 도입 가격도 올라 더욱더 시장 상황이 좋지 못한 방향으로 흘렀기 때문입니다.

그나마 당사가 지난해부터 출시한 덴마크산 유명 버터류둥에서 시장 반응도 매우 좋고 품질도 우수하여 매출이 늘어나 유제품 전체의 매출 감소폭을 줄일수 있었습니다.

냉동퓨레도 지난해 마이너스 5.02%의 성장을 기록 하였습니다.

지난해 상반기부터 매출이 지속적으로 감소하다가 하반기부터 그 감소폭을 크게 줄이기는 했지만 결국 마이너스 성장을 기록하게 된 것입니다.

이는 분기 보고서에서 여러차레 밝힌바와 같이 대형 프랜차이즈등에서 메뉴가 변경 되었거나 메뉴 자체가 없어지면서 그 사용을 크게 줄였기 때문입니다.

기타 견과류 및 완제품등에서는 각각 23.99% 그리고 5.95% 성장을 한 반면 광택제나 장식제품등에서는 매출이 감소하는등 전체적으로 지난 2017년은 예년 수준의 성장률을 보였다 평가 할 수 있습니다.

아래는 지난해 식품사업부문의 경영성과입니다.

(단위 : 백만원)

구분	2017년	2016년	증감	성장율

매출액	45,534	47,484	△ 1,950	△ 4.11%

매출원가	31,312	33,082	△ 1,770	-

매출총이익	14,223	14,402	△ 179	△ 1.24%

판매비와관리비	6,481	5,901	580	9.83%

영업이익	7,742	8,501	△ 759	△ 8.93 %

위 표에서와 같이 영업이익 절대 규모가 지난해 보다 소폭 줄어들었습니다.

이는 여러차례 언급한바와 같이 2016년 한시적인 매출의 영향으로 매출이 감소하였고 치즈류를 중심으로한 유제품에서 국내 시장의 경쟁이 격화되면서 2016년과 비교하여 수익성이 다소 떨어졌기 때문입니다.

(신규사업등의 내용과 전망 ) - 식품사업부문 회사는 성장 괘도에 오른 식품사업분야가 지속적으로 성장을 이어 갈 수 있도록 기존 시장은 수성하고 더 나아가 다양한 상품등을 추가 발굴하여 카페나 음료 시장등사업을 다각화 하며 새로운 시장에 진출하고자 노력하고 있습니다.

(조직도 ) - 식품사업부문2. 주요 제품등

□ (주)한국가구 (지배회사) -가구사업부문 가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	품 목	매출액	비율

침실류	침대 침탁 화장대외	208	2.21

식당류	식탁 식탁의자외	2,533	26.93

거실류	장식장 협탁 휴식의자외	230	2.44

소파류	소파	3,440	36.57

기 타	특판 및 기타 소품 및 주문가구, 임대 등	2,996	31.85

계	9,407	100.00

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	제 52기	제 51기	제 50기

아젠침대	7,361,000	7,010,000	6,676,000

Mountain 식탁 6인	1,362,000	1,362,000	1,273,000

토스카침대 KFCL83004	6,261,000	5,963,000	5,679,000

L197AA 프리미어 책상	7,520,000	7,520,000	7,520,000

L330AA CHAIRMAN 책상	6,612,000	6,612,000	6,612,000

(1) 산출기준

각 가구 종류중 대표적인 제품을 소비자가 기준으로 산출한 것입니다.(2) 주요 가격변동원인

당사가 생산하는 제품의 가격변동 결정 요인은 주요 원재료인 목재 무늬목, 합판 등이 대부분 수입에 의존하기 때문에 환율의 변동에 따라 제품가격이 변동 될 수 있으며 또한 당사의 제품은 제작기간이 일반가구와 달리 비교적 시간이 많이 소요되기 때문에 인건비의 상승도 가격 변동의 요인이 되고 있습니다. 제품과 달리 상품은 이태리를 비롯 대부분 해외에서 직 수입하고 있어 환율변동이 가격변동의 가장 큰 요소입니다.

□ (주)제원인터내쇼날 (주요 종속회사)-식품사업부문

가. 주요 상품 등의 현황(단위 : 백만원,%)

구 분	매출액	비율

코코아/초콜릿류	16,623	36.51

과일/견과류	8,552	18.78

치즈류	6,870	15.09

프리믹스	1,446	3.17

기타	12,043	26.45

합계	45,534	100.00

나. 주요 상품 등의 가격 변동 추이(단위 : 원)

품 목	제27기	제26기	비고

끼리크림치즈 1kg	14,600	13,100	소비자가 기준

데코젤미로와 5kg	5,380	5,380	"

다크커버초콜릿 2.5kg(엑셀랑스)	12,100	12,100	"

산딸기 냉동퓨레 1kg	20,600	20,600	"

머핀케익믹스 1bag/13.6Kg	50,600	50,600	"

(1) 산출기준

제원인터내쇼날에서 현재 취급하고 있는 대표적인 상품을 소비자가 기준으로 산출한것이며 부가세 별도 금액입니다. (2) 주요 가격변동원인

제원인터내쇼날의 상품은 유제품의 경우 국제 유제품 시장에서 매일 가격이 형성되고 있으며 기타 다른 상품도 국제 원당 가격 및 회사가 수입하는 상품의 원료가 되는 밀 등 국제곡물가격, 코코아의 국제가격등 국제시장 가격 변동에 따라 또는 환율의 변동에 따라 가격이 변화하고 있습니다.

3. 주요 원재료에 관한 사항

당사는 주로 이태리 및 프랑스의 명품가구 회사로부터 가정용 및 서재류 가구를 수입하고 있습니다. 또한 당사는 2004년 하반기 부터 국내생산을 외주위탁생산체제로 전환하였습니다.제원인터내쇼날에서 취급하는 상품은 제과, 제빵 원료가 되는 초콜릿류, 과실류, 당류, 유제품, 장식용품류, 첨가물 등 150여종의 고급원료를 프랑스, 독일, 벨기에, 미국 등에 위치한 30여개의 유명제조업체로부터 독점 수입하고 있습니다.

가. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 백만원)

구분	매입유형	품 목	구체적용도	매입액(비율)	비 고

가구부문	상 품	쇼파, 의자외	사무용가구외	4,104

원재료	목재,합판외	목재가구부속품	-

부재료	도 료 외	목재가구부속품	-

저장품	장식류외	목재가구부속품	-

외주가공비	가구류외	부분가공비	321

반제품	건목외	부분품	-

식품부문	상품	초콜릿.치즈등	제과제빵 재료등	35,902

총 합 계	40,327

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(1) 산출기준각 원재료별로 당사가 주로 사용하는 품목을 중심으로 입고 총 수량을 입고 금액 대비 평균하여 산출한 금액이며 국내 및 수입 원재료를 합산하여 품목별 평균한 금액입니다.

(2) 주요 가격변동원인

수입목재 가격은 목재를 생산하는 동남아 및 북미 등 여러나라의 정치적 또는 경제적영향을 받기도하며 일부 품목은 목재 생산의 계절적인 요인으로 인한 수급의 불균형 등으로 가격이 변동 되기도 합니다.국내가격은 목재를 대부분 수입에 의존하기 때문에 수입가격 변동요인에 환율의 변동에 따라 가격이 변동되고 있습니다.

제원인터내쇼날의 상품은 유제품의 경우 국제 유제품 시장에서 매일 가격이 형성되고 있으며 기타 다른 상품도 원당 및 회사가 수입하는 상품의 원료가 되는 밀 등 곡물가격, 코코아 가격등의 국제시장 가격 변동에 따라 또는 환율의 변동에 따라 가격이 변화하고 있습니다.

4. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 -(주)한국가구

당사는 2004년 하반기부터 위탁생산 방식으로 생산을 전환함에 따라 생산능력 산출이 불가능합니다.

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적 - (주)한국가구

(단위 : 백만원)

사업부문	품 목	사업소	제52기 연간	제51기 연간	제50기 연간

위탁생산	가 구	본사	334	670	1,577

합 계	334	670	1,577

☞ 제품 제조원가 기준임(2) 당해 사업연도의 가동률 - (주)한국가구

당사는 2004년 하반기부터 기존 당사 직접 생산체계에서 위탁생산체계로의 전환으로 가동률 산출이 불가능합니다.

다. 생산설비의 현황 등□ (주)한국가구 (지배회사)

[자산항목 : 토지 ] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기 증감	당기상각	당기말장부가액	비고

증가	감소

한국가구	자가	서울시 강남구 논현동 124	1,142㎡	19,650	5,384	-	-	25,034	-

한국가구	자가	부산시해운대구중동1398	145.75㎡	1,169	140	-	-	1,309	-

합 계	20,819	5,524	-	-	26,343	-

※ 논현동 토지는 투자부동산 금액을 제외함.※ 당기 증가는 재평가에 따른 증가임.

[ 자산항목 : 건물 ] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기 증감	당기상각	당기말장부가액	비고

증가	감소

한국가구	자가	서울시강남구논현동	전시장	2,579	748	-	105	3,222	-

한국가구	자가	부산시해운대구중동	전시장101호	1,801	525	-	54	2,272	-

한국가구	자가	부산시해운대구중동	전시장201호	619	176	-	18	777	-

한국가구	자가	부산시해운대구중동	전시장301호	493	134	-	15	612	-

합 계	5,492	1,583	-	192	6,883	-

※ 당기 증가는 재평가에 따른 증가임.

[자산항목 : 건물부속설비 ] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기 증감	당기상각	당기말장부가액	비고

증가	감소

한국가구	임대	경기도성남시분당	전시장	5	-	5	-	-

합 계	5	-	5	-	-	-

[자산항목 : 구축물 ] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기 증감	당기상각	당기말장부가액	비고

증가	감소

한국가구	자가	서울시강남구논현동	전시장	22	-	-	2	20	-

임대	경기도성남시분당	전시장	11	-	11	-	-	-

김포시통진읍서암리	창 고	153	-	-	14	139	-

합 계	186	-	11	16	159	-

[자산항목 : 기계장치 ] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기 증감	당기상각	당기말장부가액	비고

증가	감소

한국가구	자가	경기도김포시통진읍	협력업체	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-

☞ 기계장치는 보유중에 있으나, 대부분 상각완료 자산임.

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기 증감	당기상각	당기말장부가액	비고

증가	감소

한국가구	자가	서울시강남구논현동	물류화물차 외	21	127	-	13	135

합 계	21	127	-	13	135

[자산항목 : 비품] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기 증감	당기상각	당기말장부가액	비고

증가	감소

한국가구	자가	서울시강남구논현동	사무비품외	384	285	68	150	451	-

합 계	384	285	68	150	451	-

라. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 -해당사항 없음-

□ (주)제원인터내쇼날 (주요 종속회사)

가. 영업설비등의 현황

[자산항목 : 토지 ] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기 증감	당기상각	당기말장부가액	비고

증가	감소

제원인터내쇼날	자가	경기도광주시초월읍무갑리	5,765㎡	2,567	769	-	-	3,336	-

부산시해운대구 중동	50.15㎡	315	85	-	-	400

합 계	2,882	854	-	-	3,736	-

※ 당기 증가는 재평가에 따른 증가임.

[자산항목 : 건물 ] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기 증감	당기상각	당기말장부가액	비고

증가	감소

제원인터내쇼날	자가	경기도광주시초월읍	자재창고	762	126	-	35	853	-

부산시해운대구 중동	사무실	404	210	-	14	600

합 계	1,166	336	-	49	1,453	-

※ 당기 증가는 재평가에 따른 증가임.

[자산항목 : 구축물 ] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기 증감	당기상각	당기말장부가액	비고

증가	감소

제원인터내쇼날	자가	경기도광주시초월읍	자재창고	308	-	-	14	294	-

합 계	308	-	-	14	294	-

[자산항목 : 차량운반구 ] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기 증감	당기상각	당기말장부가액	비고

증가	감소

제원인터내쇼날	자가	경기도광주시초월읍	영업등	317	38	-	114	241	-

합 계	317	38	-	114	241	-

[자산항목 : 비품] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기 증감	당기상각	당기말장부가액	비고

증가	감소

제원인터내쇼날	자가	서울시강남구논현동	사무비품외	75	21	-	46	50	-

합 계	75	21	-	46	50	-

나. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등-해당사항 없음-

5. 매출에 관한 사항□ 가구사업부문

당사의 매출에 관한 사항은 보고서『 Ⅱ. 사업의 내용 1. 사업의 개요 가. 가구업계의 현황 (1) 매출형태별 영업실적 』을 참조하시기 바랍니다.가. 매출실적

(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제 52기	제 51기	비 고

제조도소매	제품상품	가구류	수 출	-	8

내 수	9,244	10,002

합 계	9,244	10,010

부동산	임대외	163	164

합 계	9,407	10,174

나. 판매경로 및 조건1) 판매조직(2) 판매경로

> - 당사가 직접 수도권의 대규모 직영 전시장 및 대형 백화점을 통하여 판매. - 주요 도시의 대리점 망을 이용하여 판매. - 대규모 호텔 및 관공서 등은 직접 영업하여 주문 ORDER 수주 후 주문제작에 의거하여 호텔용 가구 등을 판매. (3) 판매방법 및 조건 ① 판매방법 → 기관수주는 주문 ORDER에 의거하여 판매하고, 대리점 및 직영매장에서는 직접 소비자에게 판매함. ② 조건 직영 매장은 현금 및 신용카드 거래이며 그 비중은 각각 30:70 비율 내외로 운영되고 있고, 대리점의 경우 월 마감 후 익월 5~10일 이내 현금 또는 약속어음으로 채권 회수함. 기관수주(특판)의 경우는 업체에 따라 다소 차이가 있지만 대체적으로 월 마감 후 익월에 현금 또는 B2B 전자결제 등으로 채권회수를 하는데 그 비중은 대략 30:70 비율 정도임.다. 판매전략 40년 전통의 국내 유일한 고급 가구 생산 및 유통 업체임을 홍보하는 한편 OLD 고객에 대한 지속적인 마케팅을 통한 브랜드 이미지 향상. 한국가구는 웅장한 컨셉의 엔틱 및 클래식과 컨템포러리 스타일등의 모던 가구를 소비자에게 계속적으로 인식시키면서 최고급 제품에 걸맞는 가구 개발을 지속하여 중·상류층을 대상으로 집중적으로 공략함. 한국가구의 제품은 한국가구만의 중후하고 고급스러운 디자인, 상류 사회의 자존심을 지켜주는 기품있는 가구임을 소비자가 직접 인지하도록 하는 전략. 서울 및 수도권 거주자의 중·상류층 이상을 대상으로 계속적이고 반복적인 제품 팜플렛 발송과 고급 주간지 및 월간지에 광고를 통한 홍보 활동. 서울 및 경기지역 대형 직영전시장을 중심으로 방문율의 향상과 방문자에 대한 구매율을 높이기 위하여 판매사원에 대한 제품의 우수성 등 집중적인 교육을 실시하고 매장 환경을 상류층의 분위기 취향에 맞게 지속적으로 개선. 전국 주요 도시의 가구점 밀집 지역을 중심으로 지속적인 시장 조사와 사업의 타당성을 종합적으로 분석하여 대리점망을 구축. 국내 HOTEL 신축 등 기관수주 부문은 특판영업팀를 중심으로 영업함. 기존 고객에 대한 지속적이고 효율적인 고객관리로 이와 연계된 창립행사 등의 마케팅 활동을 통해 당사의 이미지 개선과 재구매를 유도하고 있음. 또한 타사와 비교한 제품의 우월성을 홍보하여 타사와 차별화 되는 소비자 만족에 최선을 다하여 고객에게 완전한 신뢰감을 주는 전략을 실행하고 있음.□ 식품사업부문 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제 27기 제 26기 비 고 도매 상품 식품류 수 출 554 9 내 수 44,980 47,475 합 계 45,534 47,484 합 계 45,534 47,484 나. 판매경로 및 조건 (1) 판매조직 제원 판매조직도_2017.3분기.jpg 제원 판매조직도_2017년말 기준 (2) 판매경로 - 국내 주요도시의 국내 제과, 제빵 원료 및 완제품 도매상을 통하여 판매. - 프랜차이즈 업체를 통하여 판매. - 호텔 및 윈도우 베이커리 업체를 통하여 판매. - 기타 카페 및 소비자 상품 유통업체등 다양한 경로를 통하여 소량 판매. (3) 판매방법 및 조건① 판매방법 → 대부분 주문 ORDER를 통하여 판매함② 조건도매상의 경우는 대부분 익월 현금 거래 조건이고 기타 프랜차이즈 및 호텔 등은 현금 또는 구매카드 그리고 약속어음 등으로 혼재되어 채권을 회수하고 있 음. 다. 판매전략기존 해외 공급업체와 그리고 전국 주요 도매상등 기존 고객과 긴밀한 협력 관계를 계속 유지하는 한편 양적으로 팽창중인 프랜차이즈 베이커리 사업등에 전략적인 사업 제휴등 보다 더 많은 관심을 가지는 체계적인 영업전략을 구사하고 있음. 또한 다양한 QUALITY 제품으로 유연한 ASP 관리 정책을 실행하고 있고 취급 제품군의 확대 및 새로운 공급처를 지속적으로 개발하고 이를 바탕으로 한 전문 세미나 인력을 이용하여 상품의 우수성에 대해 지속적으로 홍보하고 있음. 그 외에 국내외의 각종 전시회등 각종 행사에 적극 참여하여 영업역량을 높이는 한편 효율적이고 다양한 마케팅 경로를 지속적으로 개발하고 엄격한 클레임 관리등 타 경쟁사와 비교하여 차별화 되고 고급화 된 영업전략을 구사하고 있음. 6. 수주상황 □ 가구사업부문 (단위 : 백만원, VAT별도) 품 목 수주일자 납 기 수주총액 기납품액 수주잔고 수 량 금 액 수 량 금 액 수 량 금 액 호텔 가구 2017.06 2017.12 - 96 - 96 - - 합 계 - 96 - 96 - - 7. 시장위험과 위험관리 연결실체는 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 예측 가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 특히 당사는 고가 가구의 수입으로 외화표시 채무가 많이 발생되어 급격한 환율상승에 따른 환차손이 환리스크 관리의 주 대상입니다. 이에 당사는 안정적인 현금흐름 확보를 위해 단계적인 통화선도거래 계약을 통해 리스크를 관리하고 있습니다. 8. 파생상품거래 현황 8-1. 통화선물(Furtures)거래 연결실체는 외화자산 및 외화부채의 환율변동으로 인한 공정가치 변동을 회피하기 위하여 한국선물거래소(KOFEX)를 통하여 통화선물(FURTURES) 계약에 대한 선물거래 약정을 하고 있으며 보고기간종료일 현재 미 결제된 잔액은 다음과 같습니다. - 당기말 (단위: US$,천원) 거래기관 파생상품의 종류 종목 잔고 환율 거래손익 예치금 삼성선물 달러화 통화선물매수 175N1 316 1,068.70 (416,726) 222,488 삼성선물 유로화 통화선물매수 177N1 238 1,277.80 합 계 (416,726) 222,488 - 전기말 (단위: US$,천원) 거래기관 파생상품의 종류 종목 잔고 환율 거래손익 예치금 삼성선물 달러화 통화선물매수 175M1 316 1,208.70 (174,021) 654,313 삼성선물 유로화 통화선물매수 177M1 238 1,263.10 합 계 (174,021) 654,313 8-2. 기타파생상품 거래 보고기간종료일 파생상품거래로 인하여 발생한 손익은 다음과 같습니다. (단위:천원) 파생상품의 종류 당 기 전 기 통화선물(FUTURES) (416,726) (174,021) 합 계 (416,726) (174,021) 9. 경영상의 주요계약 등 ※ 해당사항 없음. 10. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 □ 가구사업부문회사는 고객의 요구 및 시장의 트랜드를 반영한 스타일의 가정용가구(침대, 침탁,서랍장, 식탁, 장식장, 거울) 와 대기업 및 정부출연기관등의 임원급 이상이 사용하는 사무용 가구를 외주 및 자체 설계등으로 통하여 지속적으로 개발하고 있습니다.□ 식품사업부문회사는 연구개발실을 별도로 두고 회사가 취급하는 주요 상품에 대한 레시피 개발과 개발된 레시피를 직접 당사의 상품을 소비하는 최종 고객 또는 잠재 고객을 대상으로당사의 세미나 시설 및 위탁시설을 이용하여 지속적으로 전파하여 그에 따른 상품의 우수성을 널리 홍보하는 활동을 하고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직 □ 가구사업부문 - MD기획부 팀장 1명과 부서원 3명으로 구성.□ 식품사업부문 - R 실장 1명과 부서원 2명으로 구성 다. 연구개발비용 (연결기준) 회사의 최근 3년간 연구개발비용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과 목 제52기 제51기 제50기 비 고 원 재 료 비 - - 인 건 비 217 189 272 감 가 상 각 비 - - 33 위 탁 용 역 비 20 1 6 기 타 19 17 21 연구개발비용 계 256 207 332 회계처리 판매비와 관리비 256 206 326 제조경비 - 1 6 개발비(무형자산) - - - 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.47% 0.36% 0.69% 라. 연구개발 실적 - (주)한국가구 소품 >> ◎ 개발 품목 : 식탁 + 의자 및 소품류 ◎ 개발 포인트 : - 우수 해외 브랜드 신상품 식탁 및 의자 대상 국내 판매를 위한 최적화 set 구성 - 식탁 set 와 연계 판매 가능한 소품류 규격, 색상별 조합 ◎ 개발 완료 예정 - 2018년 6월.