한국가구 사업보고서 (2018.12)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황□ (주)한국가구

당사는 가정용 가구를 비롯한 사무용 가구 호텔등과 같은 주문형 가구를 국내 위탁 생산 및 수입하여 유통 판매하는 사업을 영위하고 있습니다.

가구업계의 현황(산업의 특성)

가구산업은 가구의 소재, 부품 및 제품 등을 생산하거나 유통 및 판매하는 산업으로 현대인의 삶에 있어 가구는 주거생활의 중심역할을 하고 있으며, 소득수준과 라이프 스타일 변화에 따라 다양하게 변화 발전하고 있습니다.

가구시장의 특성을 보면 가구는 내구소비재로 제품의 수명주기가 길고 비교적 고가 제품에 해당하여 결혼시즌과 이사철에 수요가 집중되는 계절적인 특성이 있습니다.

가구산업은 불황기에는 가격에 민감한 탄력적 반응을, 호황기에는 가격에 둔감한 비탄력적 반응을 보이며, 소득수준 및 생활수준의 향상으로 디자인 및 품질 등이 제품 선택의 기준이 되고 있습니다.

(산업의 성장성)

가구산업은 1970년대 이후 급속한 경제성장 및 주택 건설경기의 호황 등에 힘입어 꾸준하게 성장해 왔으나, 지난 1998년 IMF 위기를 겪으면서 대부분 영세한 가구업체들이 도산하였고, 거듭된 성장은 그 이후 한계에 도달하게 되었습니다. 일부 메이저 가구업체를 중심으로 해외시장을 개척하고 있으나, 90% 이상이 한정된 좁은 시장 안에서 치열한 경쟁을 하고 있는 전형적인 내수 산업입니다.

가구산업은 고객의 니즈가 다양화되고 트랜드가 변화되면서 고객의 욕구를 채워 줄 수 있는 친환경제품, 신소재 상품, 고품질 수입제품 등을 지속적으로 추진하며 차별화된 마케팅전략 등에 중점을 두고 있습니다.

(경기변동의 특성)

가구산업은 국내외 경기 변동에 민감하게 반응하는 산업으로 특히 건설경기와 부동산 시장의 변동과 밀접한 관계를 가지고 있으며, 소득수준과도 관계가 있는 전통적으로 경기에 후행하는 산업입니다. 경기하강기에는 가구시장 전체가 하강 곡선을 그리게 되지만, 경기상승기에는 천천히 시장수요 증가에 반응하는 특성을 가지고 있습니다.

(경쟁요소)

가구산업은 진입방벽이 낮은 산업 특성상 수많은 작은 중소업체가 난립해 있으며, 타 산업에 비해 비 브랜드 업체가 많아 업체 간 체질강화를 통한 고급화, 차별화 전략이 요구되는 산업입니다.

가구산업은 소득수준 및 생활수준의 향상으로 디자인 및 품질 등이 제품 선택의 기준이 되고 있으며, 가구시장의 패션화 및 고급화 추세가 지속되고 있습니다. 특히 최근에는 환경에 대한 국민과 정부의 관심이 고조되면서 환경 친화적 가구에 대한 요구와 규제 등이 강화되고 있습니다.

또한 업계 특성상 최종적으로 제품을 사용하는 고객에 대한 이해와 고객을 중시하는 고객중심의 기업문화도 경쟁요소 중에 하나입니다.

고객을 이해하지 못하고 고객을 중심에 두지 못하면 경쟁요소를 모두 갖추었다 할지라도 경쟁력을 확보했다 할 수 없습니다.

그 밖에 우리나라 가구업계가 제조 중심에서 유통 중심으로 점차 변화됨에 따라 유통망의 구조, 브랜드 인지도, 온라인 가구시장 등도 주요 경쟁요소입니다.

□ (주)제원인터내쇼날

당사는 제과, 제빵 원료가 되는 초콜릿류, 과실류, 당류, 유제품, 장식용품류, 첨가물 등 150여종의 고급원료를 프랑스, 독일, 벨기에, 미국 등에 위치한 30여개의 유명제조업체 로부터 독점 수입하여 국내 도매상과 제과점을 비롯한, 호텔, 레스토랑, 카페등에 공급 하는 사업을 하고 있습니다.

제과제빵원료 업계의 현황 (산업의 특성) 제과제빵 원료산업은 다양한 소비계층을 가진 전형적인 소비재 산업으로, 다른 산업에 비해 경기변동에 의한 영향은 비교적 높지 않습니다. 우리나라 베이커리용 원료의 대부분은 사실상 수입에 의존하고 있어 환율변동 및 국제 원재료 가격변화에 민감한 특성을 가지고 있습니다. 제과제빵 원료 산업은 최근 제품의 고급화, 고부가가치화 기능성화 및 안전성 강화에 의한 수익성 향상을 추구하고 있으며 고객 기호에 맞는 다양한 웰빙제품의 공급이 중요한 과제가 되고 있습니다최근 제과제빵의 신제품은 대부분 호밀, 흑미와 같은 곡물빵, 호두등과 같은 견과류가 들어간 제품, 쌀가루, 국산밀등이 첨가된 제품등 웰빙 트랜드에 맞춘 건강지향적인 제품들이 대부분을 차지하고 있습니다. (산업의 성장성) 국내 베이커리 시장은 잠재시장의 지속적인 증가가 예상이 되고 있고 이에따라 안정적인 프랜차이즈 업종 중에 하나로 인식하고 있습니다.국내 베이커리 시장은 현재 독립제과점 및 프렌차이즈 제과점을 합해서 약 15,000여개의 업소가 국내에서 영업을 하고 있는것으로 추산하고 있습니다.그 중 프랜차이즈 제과점수는 5,300여개로 추산되고 있는데 사실상 파리바게트, 뚜레쥬르, 크라운베이커리가 시장을 지배하고 있다고 할 수 있습니다.전체 시장 규모는 약 6조원대로 추산하고 있으며 그 중 프렌차이즈 브랜드규모는 60%대를 유지하는 것으로 추산하고 있습니다. (경기변동의 특성) 우리나라 국민의 쌀 소비량은 줄어드는 반면 쌀의 대체식품인 제과.제빵의 소비는 경기 변동과 상관없이 꾸준하게 증가하고 있는 추세 입니다.따라서 제과. 제빵 산업은 소비재 산업으로서 다른 산업에 비하여 경기변동에 의한 영향은 그다지 크지 않습니다. 제과.제빵 사업은 이러한 경기변동의 위험 요소 보다는 소비자 소득수준의 향상에 따른 웰빙트랜드의 확산과 계절적 요인에 의한 수요의 변화, 제품 라이프사이클의 단축등 경기 외적인 특성이 강합니다. 따라서 소비자 기호에 맞춘 건강,웰빙제품 등의 기능성 소재 식품의 공급을 위한 노력을 하고 있습니다.

(경쟁요소)

한때 2만여개에 육박하던 동네 빵집은 지난 수년간 대기업 프랜차이즈 업체에 밀려 급격하게 그 수가 감소하여 현재는 약 5천여개로 추산하고 있습니다.동네빵집들이 시장경쟁에서 대기업의 자본이 지배하는 프랜차이즈 업체와 비교하여 서비스나 품질 경쟁력등에서 크게 뒤지고 있을 뿐만 아니라 맛이 좋은 다양한 빵의 개발과 보급에도 개인?의 특성상 어쩔수 없이 크게 뒤처지고 있기 때문입니다.이와같이 제과.제빵업의 중요한 경쟁요소는 업종 특성이 말해주듯 소비자에게 뚜렷하고 확실하게 어필할수 있는 다양한 빵의 지속적인 개발과 보급입니다.실제로 국내 일부 대형 제빵기업의 경우 그 제품 종류가 600여가지에 달하고 있고 한달 평균 15-20개의 신제품을 쏟아내고 있습니다. 또한 베이커리 산업은 매우 트랜드하고 변화가 빠른 분야입니다.따라서 소비자의 다양한 욕구를 충족시키기 위해 꾸준하게 시장과 트랜드의 변화를 읽어야 하는 한편 편안한 서비스의 제공과 마케팅의 능력등도 경쟁요소중에 하나입니다.

나. 회사의 현황( 영업개황 ) - (주)한국가구

2018년에는 새로운 고객 소비 트렌드 문화로 ‘가심비(價心費)’라는 신조어가 만들어 졌습니다. 새롭게 떠오른 신조어 가심비는 가격 대비 마음의 만족을 중시한다는 뜻으로 제품의 가격이 다소 비싸더라도 심리적으로 안심이 되고 만족감을 느낄 수 있다면 기꺼이 지갑을 여는 소비 행태를 뜻합니다. 가격 대비 좋은 성능을 추구하던 가성비를 넘어 마음까지 충족되길 원하는 가심비는 서울대 소비트랜드 분석센터의 2018년 대한민국 소비트렌드로 선정되기도 하였습니다. 가심비를 중시하는 소비자들은 취미생활을 위해 무언가를 구입하거나 개인의 건강과편의를 위한 상품을 구매할 때 심리적 만족을 줄 수 있는 제품을 구매하는 비율이 높은 것으로 나타났습니다.2018년에는 개인의 만족을 강조하는 분위기와 함께 가심비라는 신조어처럼 새로운 형태의 소비 패턴이 자리 잡았으며 가치소비를 추구하는 소비 트렌드가 확고해지면서 개인 기호에 맞춘 제품들이 인기를 끌었습니다.

이러한 트렌드 경향과 더불어 가구 역시 기능성 가구, 친환경 가구, 삶을 여유롭게 즐길 수 있는 가구 위주로 고객들의 선호도가 변화하고 있습니다.

2018년 5월에는 국내의 가장 큰 이슈였던 대진침대의 라돈 매트리스가 엄청난 논란이 되었습니다. 모든 가구 업체들이 라돈 및 방사선 물질 등이 없는 친환경적인 가구에 집중하게 되었고, 한국가구 역시 입고되는 모든 상품군 및 발주 상품들에 대해 친환경적인 요소를 추가하여 환경적인 국내 이슈에 대처하고 있습니다.

지난해 당사의 외형은 11,772백만원을 기록하였습니다. 2017년과 비교하면 외형은 2,365백만원 증가한 25%의 성장을 기록하였고, 수익성 측면에서도 크게 성장을 하였습니다.

당사는 가구업계의 트렌드 변화에 맞추어 프랑스 명품 가구브랜드인 Roche bobois를 소개하며, 가구업계의 변화에 맞추어 나가고 있습니다. Roche bobois는 프랑스에서 가장 트렌디한 가구업체로 유명하며 가구만이 아닌, 스타일링이 가능한 소품까지 고객에게 제안 가능한 브랜드입니다. Roche Bobois 브랜드는 2016년 5월 런칭한 이후 가파르게 성장하고 있으며 지난해에도 32% 매출이 증가하며 당사 브랜드 중 최고의 매출을 기록하고 있습니다.

Kartell 브랜드는 2010년 10월 런칭 이후 2017년을 제외하고 꾸준히 성장하고 있으며 지난해에도 6% 매출이 증가하며 성장세가 유지되는 등 Roche bobois 다음으로 당사 가구 매출의 두 번째로 높은 점유율을 보이고 있습니다.

Kartell은 건축가 혹은 인테리어 디자이너들에게 많은 관심과 인정을 받는 가구입니다. 이태리 및 유럽 현지에서도 트렌디하면서 젊은 소비자에게 인정받는 가구로 유명하며 이러한 경향은 현지에 이어 국내에서도 계속 더 확산될 것으로 보여집니다.

당사는 Kartell 브랜드의 오프라인 판매에서 온라인 판매에도 단계적으로 집중하고 있습니다. 백화점 온라인몰, 디자인상품 온라인몰 중심으로 Kartell 상품을 입점 시키며, 젊은 층이 쉽게 구매할 수 있도록 온라인 홍보를 강화하고 있습니다. 오프라인 판매 및 온라인 판매도 같이 겸하고 있어 Kartell 브랜드의 매출은 계속 증가될 것으로 판단하고 있습니다.

당사는 국내 가구시장 전체 매출에서 가장 많은 비중을 차지하는 소파시장에 좀 더 집중하기 위해 지난해 10월 이태리 거실소파 브랜드인 ACQUAVIVA를 런칭하였습니다.

ACQUAVIVA는 40년 역사의 이태리 소파 브랜드인 NICOLINE과 한국가구가 협업하여 소개하는 소파 브랜드로 이태리소파의 장인기술과 53년 역사 한국가구의 누적된 디자인 경험으로 탄생한 브랜드로 현대적인 디자인과 기능이 가미되어 국내 소비자들의 니즈에 맞는 디자인 소파 브랜드입니다. ACQUAVIVA는 MADE IN ITALY의 최고 품질과 디자인력을 갖춘 한국가구만을 위한 브랜드이며, 한국가구만을 위한 상품입니다. 당사는 올해 ACQUAVIVA 브랜드의 매출신장을 기대하고 있습니다.

아래는 지난해 (주)한국가구의 경영성과입니다.

(단위 : 백만원,%)

구분	2018년	2017년	증감액	성장률

매출액	11,772	9,407	2,365	25.1

매출원가	5,635	4,445	1,190	-

매출총이익	6,137	4,962	1,175	23.7

판매비와관리비	5,523	5,662	(139)	(2.5)

영업이익(손실)	614	(700)	1,314	흑자전환

위 표에서와 같이 2018년 영업이익은 매출이 증가하고 판관비가 감소하면서 수익성이 크게 개선되었습니다.

( 시장점유율 )우리나라 가구산업은 70년대 중반이후 건설업계 호황과 생활패턴의 변화로 내수시장 규모가 확대되어 이로 인한 관련업계의 가구산업 진출로 소수의 가구 전문 중견기업과 다수의 영세기업으로 시장규모가 변화 하면서 국내의 정확한 가구 수요를 파악하기에는 사실상 어려운 실정 입니다. ( 신규사업등의 내용과 전망) 현재 구체적으로 진행되고 있는 신규사업은 없습니다

(조직도)

( 영업개황 ) - (주)제원인터내쇼날

2018년 국내 베이커리 및 디저트 시장은 1인가구 및 혼밥족등 간편식 식사를 선호하는 층이 늘어나면서 신선한 빵과 더불어 디저트를 찾는 소비자들의 수요도 늘어 국내시장 여건은 그렇게 나쁘지 않았습니다.최근 통계에 따르면 우리나라 국민 1인당 빵 소비가 약 90개로 4일에 한번꼴로 빵을 섭취하는 것으로 나올 만큼 수요는 꾸준하게 늘어나고 있습니다. 이에 따라 지난해 우리나라 양산빵 및 베이커리 업체 모두 실적이 나쁘지 않았고 당사와의 경쟁 관계에있는 업체 실적도 비교적 예년 수준으로 좋았습니다.국내 베이커리 시장은 여전히 프랜차이즈 비중이 높은 비중을 차지하고는 있지만 최근에는 특정 품목만을 취급하는 전문점 형태가 늘어나고 있고 특히 편의점에서 소비되는 베이커리와 디저트류가 크게 늘어나고 있는 추세입니다. 또한 국내 디저트 시장은 소규모 형태로 변화가 진행중에 있고 빵 및 디저트를 구매하는 구매 경로도 보다 더 다양화 되고 있습니다. 온라인, 소형 전문샵, 카페, CVS, 마트등의 형태로 구매 경로는 매우 다양화 되고 있고 확대 되고 있지만 이에 반해 전통적인 외식 소비 시장은 상대적으로 성장이 제한적이거나 정체되고 있는 추세입니다.한편 지난 2018년은 최저 임금 인상에 따라 공수를 많이 투입할 필요가 없는 당사의 냉동생지와 같은 완제품 형태나 반제품 형태의 제품 수요가 많았고 고급시장과 중.저가 시장의 구분이 비교적 뚜렷하게 나타나기도 하였습니다.당사는 2018년 이와같은 국내 베이커리 및 양산빵 그리고 디저트 시장등의 여건을 바탕으로 지난해 매출액 488억원을 달성하여 7.21%의 매출 성장률을 기록하였습니다. 높은 성장률은 아니지만 그렇다고 해서 낮은 성장률도 아닌 예년 수준의 성장률을 기록한 것 입니다.당사 주요 식품사업부문 4가지인 코코아/초콜릿류와 유제품류 그리고 냉동빵류와 냉동과일류는 각각 성장률은 고르지 못했지만 2018년에 모두 성장을 했습니다.그 중에서도 앞서 언급한바와 같이 지난해 최저 임금의 인상과 국내 소비 패턴의 변화등으로 냉동빵류의 성장이 매우 두드러져 지난 2017년 62.5% 성장에 이어 지난해에도 59.6%가 성장하며 주요 취급 상품류중 가장 높은 성장률을 기록하였습니다.불과 2년여 만에 2배가 넘는 성장률을 기록한 것입니다.이에 따라 매출점유율도 크게 높아져 지난해말 기준으로 당사 매출 점유율 4위를 기록하는 성과를 냈습니다.카페 및 호텔 그리고 프렌차이즈와 윈도우 베이커리등 채널을 가리지 않고 수요가 골고루 늘어났지만 특히 지난해에 최저임금 인상의 영향으로 윈도우 베이커리 부문에서 수요가 상대적으로 많이 늘어났습니다.이와 함께 당사의 매출 점유율이 가장 높은 초콜릿류의 성장도 지난해 8.9%의 비교적 높은 성장률을 기록하며 좋았습니다.초콜릿류의 경우 소비자의 Needs가 보다 더 다양화 되고 시장은 차별화 되는 경향이강하다 보니 상대적으로 종류가 다앙한 여러 가지 상품을 보유한 당사가 유리한 면이 있습니다.지난해 대형 프렌차이즈를 중심으로 카페 및 호텔등 다양한 채널에서 수요가 늘어났습니다.유제품의 경우는 지난해 5.3%가 성장 하였습니다. 그동안 부진을 보였던 크림 치즈의 경우도 매출이 아주 소폭 늘기는 하였지만 무엇 보다도 버터류의 매출이 지난해 크게 늘며 유제품의 성장을 견인 하였습니다. 국내 버터 시장의 경우 규모는 치즈류 못지 않게 크지만 당사가 여러 가지 이유로 그동안 이 시장에 진출하지 못하였습니다. 하지만 수년전부터 이 시장에 진출을 시작 하였고 서서히 꾸준하게 시장 점유율을 높여 오다가 지난해 부터 눈에 띄는 성과를 내기 시작한 것 입니다. 당사는 가공버터와 더불어 퓨어버터도 함께 취급하고 있습니다.당사의 버터는 발효 버터의 풍미와 작업이 매우 용이 하다는 장점과 함께 이미 검증된 세계적인 버터 업체와 제휴하고 있다는 강점을 가지고 있습니다. 때문에 앞으로 시장 확대에 기대를 많이 걸고 있습니다.실제로 지난해 우리 회사의 버터류 성장은 비록 아직까지 매출 점유율은 그다지 크지않지만 지방 대형 윈도우 베이커리를 중심으로 82%가 성장을 했습니다.올해에는 퓨어버터를 추가하며 보다 더 적극적으로 시장을 공략 할 예정으로 있어 좋은 성과를 기대하고 있습니다.마지막으로 냉동퓨레의 경우도 그동안 주요 상품중에서 치즈와 함께 실적이 좋지 못하였는데, 지난해 7.6% 성장하며 부진을 만회하는 모습을 보였습니다.당사의 퓨레 제품이 상대적으로 고형분도 많고 배합용으로 쓰기에도 용이함에도 불구하고 그동안 매출이 부진 했었는데 지난해부터 매출이 정상적으로 늘어나기 시작 하였습니다. 전통적인 수요처인 대형 프랜차이즈를 중심으로 수요가 늘었고 음료소스 및 수제 가공 맥주 등 음료용으로도 수요가 많이 늘었습니다.기타 과실류나 프리믹스류 그리고 광택제류등은 마이너스 성장을 하기도 하였고 견과류나 첨가물류에서는 상대적으로 좋았습니다.주요 채널별로는 윈도우베이커리 그리고 호텔등을 중심으로 매출이 크게 좋았으나 프랜차이즈나 제조업체의 경우는 상대적으로 성장률이 낮았습니다.지난해 (주)제원인터내쇼날의 경영성과는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구분	2018년	2017년	증감액	성장률

매출액	48,818	45,534	3,284	7.2

매출원가	33,814	31,312	2,502	-

매출총이익	15,004	14,222	782	5.5

판매비와 관리비	7,076	6,481	595	9.2

영업이익	7,928	7,741	187	2.4

수익성의 경우 위 표에서와 같이 지난해 보다는 절대금액은 증가 하였지만 증가율이 매출 증가율에 미치지 못 하였습니다. 영업이익이 2.4% 성장에 그쳤습니다.여러가지 이유가 있지만 매입원가의 상승과 함께 한정된 시장을 놓고 시장 경쟁이 워낙 치열하다 보니 수익성이 다소 떨어졌기 때문입니다. 업종 특성상 수익성을 크게 개선하는데는 어느 정도 한계를 가지고 있습니다.올해 수익성 개선의 과제도 해결해야 할 과제임을 보여주고 있습니다.

(신규사업등의 내용과 전망 ) 회사는 성장 괘도에 오른 식품사업분야가 지속적으로 성장을 이어 갈 수 있도록 기존 시장은 수성하고 더 나아가 다양한 상품등을 추가 발굴하여 카페나 음료 시장등사업을 보다 더 다각화 하며 새로운 시장에 진출하고자 노력하고 있습니다.

(조직도)

2. 주요 제품등

□ (주)한국가구 (지배회사) 가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	매출액	비율

침실류	365	3.10

서재류	243	2.06

식당류	2,717	23.08

거실류	1,071	9.10

소파류	4,425	37.59

기타	2,951	25.07

합계	11,772	100.00

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	제 53기	제 52기	제 51기

MASTERS 의자	352,000	335,000	319,000

Four 4인 식탁	1,924,000	1,832,000	1,745,000

Bubble 소파	7,395,000	7,395,000	6,580,000

버블3인 소파	7,843,000	7,843,000	7,140,000

넵티스 식탁	8,536,000	8,280,000	7,870,000

(1) 산출기준

각 가구 종류중 대표적인 상품을 소비자가 기준으로 산출한 것입니다.(2) 주요 가격변동원인

당사 상품은 프랑스, 이태리를 비롯 대부분 해외에서 직 수입하고 있어 현지시장 가격변동과 환율변동이 가격변동의 가장 큰 요소입니다.

□ (주)제원인터내쇼날 (주요 종속회사)

가. 주요 상품 등의 현황(단위 : 백만원,%)

구 분	매출액	비율

코코아/초콜릿류	18,097	37.07

과일/견과류	8,684	17.79

유제품	7,961	16.31

냉동빵류	6,443	13.20

기타	7,633	15.63

합계	48,818	100.00

나. 주요 상품 등의 가격 변동 추이(단위 : 원)

품 목	제28기	제27기	비고

끼리크림치즈 1kg	14,600	14,600	소비자가 기준

데코젤미로와 5kg	7,100	5,380	"

다크커버초콜릿 2.5kg(엑셀랑스)	12,100	12,100	"

산딸기 냉동퓨레 1kg	20,600	20,600	"

머핀케익믹스 1bag/13.6Kg	67,400	50,600	"

크로아상 70pcs*60g	55,300	55,300	"

(1) 산출기준

제원인터내쇼날에서 현재 취급하고 있는 대표적인 상품을 소비자가 기준으로 산출한것이며 부가세 별도 금액입니다. (2) 주요 가격변동원인

제원인터내쇼날의 상품은 유제품의 경우 국제 유제품 시장에서 매일 가격이 형성되고 있으며 기타 다른 상품도 국제 원당 가격 및 회사가 수입하는 상품의 원료가 되는 밀 등 국제곡물가격, 코코아의 국제가격등 국제시장 가격 변동에 따라 또는 환율의 변동에 따라 가격이 변화하고 있습니다.

3. 주요 원재료에 관한 사항

당사는 주로 이태리 및 프랑스의 명품가구 회사로부터 가정용 및 서재류 가구를 수입하고 있습니다. 또한 당사는 2004년 하반기 부터 국내생산을 외주위탁생산체제로 전환하였고, 2018년 부터는 업종분류상 도·소매업으로 분류되어 있습니다.제원인터내쇼날에서 취급하는 상품은 제과, 제빵 원료가 되는 초콜릿류, 과실류, 당류, 유제품, 장식용품류, 첨가물 등 150여종의 고급원료를 프랑스, 독일, 벨기에, 미국 등에 위치한 30여개의 유명제조업체로부터 독점 수입하고 있습니다.

가. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 백만원)

구분	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비 고

한국가구	상품	쇼파, 식탁외	가정용가구외	5,843	-

제원인터내쇼날	상품	초콜릿.치즈등	제과제빵 재료등	34,280	-

합 계	40,123	-

- 실제 매입액 기준임(계정대체 매입액 제외)나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(1) 주요 가격변동원인

국내가격은 대부분 수입에 의존하기 때문에 수입가격 변동요인에 환율의 변동에 따라 가격이 변동되고 있습니다.

제원인터내쇼날의 상품은 유제품의 경우 국제 유제품 시장에서 매일 가격이 형성되고 있으며 기타 다른 상품도 원당 및 회사가 수입하는 상품의 원료가 되는 밀 등 곡물가격, 코코아 가격등의 국제시장 가격 변동에 따라 또는 환율의 변동에 따라 가격이 변화하고 있습니다.

4. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 -(주)한국가구

당사는 2018년부터 업종이 도·소매업으로 분류되어 생산능력 산출이 불가능합니다

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적 - (주)한국가구

(단위 : 백만원)

사업부문	품 목	사업소	제53기	제52기	제51기

위탁생산	가 구	본사	-	334	670

합 계	-	334	670

- 당기 제품제조실적 없음(2) 당해 사업연도의 가동률 - (주)한국가구

당사는 2018년부터 업종이 도·소매업으로 분류되어 가동률 산출이 불가능합니다.

다. 생산설비의 현황 등□ (주)한국가구 (지배회사)

[자산항목 : 토지 ] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기 증감	당기상각	당기말장부가액	비고

증가	감소

한국가구	자가	서울시 강남구 논현동 124	1,142㎡	25,034	-	-	25,034	-

한국가구	자가	부산시 해운대구중동 1398	145.75㎡	1,309	-	-	1,309	-

합 계	26,343	-	-	26,343	-

※ 논현동 토지는 투자부동산 금액을 제외함.

[ 자산항목 : 건물 ] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기 증감	당기상각	당기말장부가액	비고

증가	감소

한국가구	자가	서울시강남구 논현동	전시장	3,222	-	-	137	3,085	-

한국가구	자가	부산시해운대구 중동	전시장101호	2,272	-	-	70	2,202	-

한국가구	자가	부산시해운대구 중동	전시장201호	777	-	-	24	753	-

한국가구	자가	부산시해운대구 중동	전시장301호	612	-	-	19	593	-

합 계	6,883	-	-	250	6,633	-

[자산항목 : 구축물 ] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기 증감	당기상각	당기말장부가액	비고

증가	감소

한국가구	자가	서울시강남구 논현동	전시장	20	29	-	3	46	-

임대	김포시통진읍 서암리	창 고	139	-	-	14	125	-

합 계	159	29	-	17	171	-

[자산항목 : 기계장치 ] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기 증감	당기상각	당기말장부가액	비고

증가	감소

한국가구	자가	경기도김포시 통진읍	협력업체	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-

☞ 기계장치는 보유중에 있으나, 대부분 상각완료 자산임.

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기 증감	당기상각	당기말장부가액	비고

증가	감소

한국가구	자가	서울시강남구 논현동	물류화물차외	135	-	-	32	103	-

합 계	135	-	-	32	103	-

[자산항목 : 비품] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기 증감	당기상각	당기말장부가액	비고

증가	감소

한국가구	자가	서울시강남구 논현동	사무비품외	451	153	47	178	379	-

합 계	451	153	47	178	379	-

라. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등- 해당사항 없음.

□ (주)제원인터내쇼날 (주요 종속회사)

가. 영업설비등의 현황

[자산항목 : 토지 ] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기 증감	당기상각	당기말장부가액	비고

증가	감소

제원인터내쇼날	자가	경기도 광주시초월읍	5,765㎡	3,336	-	-	-	3,336	-

부산시 해운대구 중동	50.15㎡	400	-	-	-	400	-

합 계	3,736	-	-	-	3,736	-

[자산항목 : 건물 ] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기 증감	당기상각	당기말장부가액	비고

증가	감소

제원인터내쇼날	자가	경기도광주시 초월읍	자재창고	853	-	-	42	811	-

부산시해운대구 중동	사무실	600	-	-	21	579	-

합 계	1,453	-	-	63	1,390	-

[자산항목 : 구축물 ] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기 증감	당기상각	당기말장부가액	비고

증가	감소

제원인터내쇼날	자가	경기도광주시 초월읍	자재창고	294	-	-	14	280	-

합 계	294	-	-	14	280	-

[자산항목 : 차량운반구 ] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기 증감	당기상각	당기말장부가액	비고

증가	감소

제원인터내쇼날	자가	경기도광주시 초월읍	영업등	241	133	-	118	256	-

합 계	241	133	-	118	256	-

[자산항목 : 비품] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당기 증감	당기상각	당기말장부가액	비고

증가	감소

제원인터내쇼날	자가	서울시강남구 논현동	사무비품외	50	23	-	25	48	-

합 계	50	23	-	25	48	-

나. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등1) 냉동 창고 증축(주)제원인터내쇼날은 경기도 광주시 초월읍 무갑리 소재 당사 창고 부지에 냉동창고1개동을 추가 증축 하기로 결정하고 현재 본 공사 진행 전 단계인 옹벽공사가 완료되었고 본 공사가 4월중에 착공될 예정입니다.창고 증축은 매출이 올라감에 따라 창고 적재 장소가 협소함에 따른것이며 완공이 되면 외부 보관료의 절감과 보다 더 신속한 고객대응이 가능해져 장기적으로 수익성 개선에 도움이 될 것 입니다.냉동 창고 본 공사는 현재 관련 기관에 건축 허가를 접수하여 허가를 기다리고 있습니다.건축 허가가 완료되면 즉시 본 공사를 시작하여 2019년 상반기에 완공을 목표로 공사를시작할 예정입니다.냉동창고 규모는 500여 파렛트를 보관 할 수 있는 규모로 연 면적 470.07㎡ 규모의 단층시설 입니다.공사예정 금액은 총15억 정도로 예상하고 있습니다.

5. 매출에 관한 사항□ (주)한국가구

가. 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제53기	제52기	비 고

제조도소매	제품상품	가구류	수 출	-	-	-

내 수	11,545	9,244	-

합 계	11,545	9,244	-

부동산	임대	227	163	-

합 계	11,772	9,407	-

(주) 제52기 전기 매출은 종전 기준서인 K-IFRS 1018호에 따라 작성되었습니다. 나. 판매경로 및 조건

1) 판매조직(2) 판매경로

> - 당사가 직접 수도권의 대규모 직영 전시장 및 대형 백화점을 통하여 판매. - 주요 도시의 대리점 망을 이용하여 판매. - 대형백화점등의 쇼핑몰을 통한 온라인 판매. - 대규모 호텔 및 관공서 등은 직접 영업하여 주문 ORDER 수주 후 주문제작에 의거하여 호텔용 가구 등을 판매. (3) 판매방법 및 조건 ① 판매방법 → 기관수주는 주문 ORDER에 의거하여 판매하고, 대리점 및 직영매장에서는 직접 소비자에게 판매함. ② 조건 직영 매장은 현금 및 신용카드 거래이며, 대리점의 경우 월 마감 후 익월 5~10일 이내 현금으로 채권 회수함. 기관수주(특판)의 경우는 업체에 따라 다소 차이가 있지만 대체적으로 월 마감 후 익월에 현금으로 채권 회수함.다. 판매전략 한국가구의 제품은 한국가구만의 고급스러운 디자인, 상류 사회의 자존심을 지켜주는 기품있는 가구임을 소비자가 직접 인지하도록 하는 전략.서울 및 수도권 거주자의 중·상류층 이상을 대상으로 계속적이고 반복적인 제품 팜플렛 발송과 고급 주간지 및 월간지에 광고를 통한 홍보 활동.서울 및 부산지역 대형 직영전시장을 중심으로 방문율의 향상과 방문자에 대한 구매율을 높이기 위하여 판매사원에 대한 제품의 우수성 등 집중적인 교육을 실시하고 매장 환경을 상류층의 분위기 취향에 맞게 지속적으로 개선.전국 주요 도시의 가구점 밀집 지역을 중심으로 지속적인 시장 조사와 사업의 타당성을 종합적으로 분석하여 판매망을 구축.국내 HOTEL 신축 등 기관수주 부문은 특판영업팀를 중심으로 영업함.기존 고객에 대한 지속적이고 효율적인 고객관리로 이와 연계된 행사 등의 마케팅 활동을 통해 당사의 이미지 개선과 재구매를 유도하고 있음. 또한 타사와 비교한 제품의 우월성을 홍보하여 타사와 차별화 되는 소비자 만족에 최선을 다하여 고객에게 완전한 신뢰감을 주는 전략을 실행하고 있음.□ (주)제원인터내쇼날 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제28기 제27기 비 고 도매 상품 식품류 수 출 14 554 - 내 수 48,683 44,980 - 합 계 48,697 45,534 - 부동산 임대 121 - 합 계 48,818 45,534 - (주) 제27기 전기 매출은 종전 기준서인 K-IFRS 1018호에 따라 작성되었습니다. 나. 판매경로 및 조건 (1) 판매조직 제원 판매조직도.jpg 제원 판매조직도 (2) 판매경로 - 국내 주요도시의 국내 제과, 제빵 원료 및 완제품 도매상을 통하여 판매. - 프랜차이즈 업체를 통하여 판매. - 호텔 및 윈도우 베이커리 업체를 통하여 판매. - 국내 대형 제빵제조사 등 제조업체에 원료 납품등을 통한 판매. - 기타 카페 및 소비자 상품 유통업체등 다양한 경로를 통하여 소량 판매. (3) 판매방법 및 조건① 판매방법 → 대부분 주문 ORDER를 통하여 판매함② 조건도매상의 경우는 대부분 익월 현금 거래 조건이고 기타 프랜차이즈 및 호텔 등은 현금 또는 구매카드, 전자어음 등으로 혼재되어 채권을 회수하고 있음. 다. 판매전략기존 해외 공급업체와 그리고 전국 주요 도매상등 기존 고객과 긴밀한 협력 관계를 계속 유지하는 한편 양적으로 팽창중인 프랜차이즈 베이커리 사업등에 전략적인 사업 제휴등 보다 더 많은 관심을 가지는 체계적인 영업전략을 구사하고 있음. 또한 다양한 QUALITY 제품으로 유연한 ASP 관리 정책을 실행하고 있고 취급 제품군의 확대 및 새로운 공급처를 지속적으로 개발하고 이를 바탕으로 한 전문 세미나 인력을 이용하여 상품의 우수성에 대해 지속적으로 홍보하고 있음.그 외에 국내외의 각종 전시회등 각종 행사에 적극 참여하여 영업역량을 높이는 한편효율적이고 다양한 마케팅 경로를 지속적으로 개발하고 엄격한 클레임 관리등 타 경쟁사와 비교하여 차별화 되고 고급화 된 영업전략을 구사하고 있음. ◆click◆『수주상황』 삽입 11011#*_수주상황.dsl 27_수주상황 6. 수주상황 □ (주)한국가구 (단위 : 백만원) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 호텔가구 2018.01 2018.09 - 27 - 27 - - 합 계 - 27 - 27 - - 7. 시장위험과 위험관리 당사는 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 예측 가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 이에 당사는 안정적인 현금흐름 확보를 위해 단계적인 통화선물거래 계약을 통해 리스크를 관리하고 있습니다. 8. 파생상품거래 현황 8-1. 통화선물(Furtures)거래 당사는 외화자산 및 외화부채의 환율변동으로 인한 공정가치 변동을 회피하기 위하여 한국선물거래소(KOFEX)를 통하여 통화선물(FURTURES) 계약에 대한 선물거래 약정을 하고 있으며 보고기간종료일 현재 미 결제된 잔액은 다음과 같습니다. - 당기말 (단위: US$,천원) 거래기관 파생상품의 종류 종목 잔고 환율 거래손익 예치금 삼성선물 달러화 통화선물매수 175P1 316 1,116.00 130,030 288,197 삼성선물 유로화 통화선물매수 177P1 238 1,279.00 합 계 130,030 201,080 - 전기말 (단위: US$,천원) 거래기관 파생상품의 종류 종목 잔고 환율 거래손익 예치금 삼성선물 달러화 통화선물매수 175N1 316 1,068.70 (416,726) 222,488 삼성선물 유로화 통화선물매수 177N1 238 1,277.80 합 계 (416,726) 222,488 8-2. 기타파생상품 거래 보고기간종료일 파생상품거래로 인하여 발생한 손익은 다음과 같습니다. (단위:천원) 파생상품의 종류 당기 전기 통화선물(FUTURES) 130,030 (416,726) 합 계 130,030 (416,726) 9. 경영상의 주요계약 등 - 해당사항 없음. 10. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 □ (주)한국가구회사는 고객의 요구 및 시장의 트랜드를 반영한 스타일의 가정용가구(침대, 침탁,서랍장, 식탁, 장식장, 거울) 와 대기업 및 기관등의 임원급 이상이 사용하는 사무용 가구를 외주 및 자체 설계등으로 통하여 지속적으로 개발하고 있습니다.□ (주)제원인터내쇼날회사는 연구개발실을 별도로 두고 회사가 취급하는 주요 상품에 대한 레시피 개발과 개발된 레시피를 직접 당사의 상품을 소비하는 최종 고객 또는 잠재 고객을 대상으로당사의 Academy 시설 및 위탁시설을 이용하여 지속적으로 전파하여 그에 따른 상품의 우수성을 널리 홍보하는 활동을 하고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직□ (주)한국가구 - MD 팀장 1명과 부서원 1명으로 구성.□ (주)제원인터내쇼날 - R 실장 1명과 부서원 1명으로 구성 다. 연구개발비용 (연결기준) 회사의 최근 3년간 연구개발비용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과 목 제53기 제52기 제51기 비 고 원 재 료 비 - - 인 건 비 228 217 189 감 가 상 각 비 - - - 위 탁 용 역 비 - 20 1 기 타 14 19 17 연구개발비용 계 242 256 207 회계처리 판매비와 관리비 242 256 206 제조경비 - - 1 개발비(무형자산) - - - 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.40% 0.47% 0.36% 라. 연구개발 실적 - 고객의 요구 및 시장의 트랜드를 반영한 가정용 가구와 대기업 및 기관등의 임원급 이상이 사용하는 사무용 가구의 설계- 회사가 취급하는 주요 상품에 대한 레시피 개발