한국가구 분기보고서 (2019.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황□ (주)한국가구

당사는 가정용 가구를 비롯한 사무용 가구 호텔등과 같은 주문형 가구를 국내 위탁 생산 및 수입하여 유통 판매하는 사업을 영위하고 있습니다.

가구업계의 현황(산업의 특성)

가구산업은 가구의 소재, 부품 및 제품 등을 생산하거나 유통 및 판매하는 산업으로 현대인의 삶에 있어 가구는 주거생활의 중심역할을 하고 있으며, 소득수준과 라이프 스타일 변화에 따라 다양하게 변화 발전하고 있습니다.

가구시장의 특성을 보면 가구는 내구소비재로 제품의 수명주기가 길고 비교적 고가 제품에 해당하여 결혼시즌과 이사철에 수요가 집중되는 계절적인 특성이 있습니다.

가구산업은 불황기에는 가격에 민감한 탄력적 반응을, 호황기에는 가격에 둔감한 비탄력적 반응을 보이며, 소득수준 및 생활수준의 향상으로 디자인 및 품질 등이 제품 선택의 기준이 되고 있습니다.

(산업의 성장성)

가구산업은 1970년대 이후 급속한 경제성장 및 주택 건설경기의 호황 등에 힘입어 꾸준하게 성장해 왔으나, 지난 1998년 IMF 위기를 겪으면서 대부분 영세한 가구업체들이 도산하였고, 거듭된 성장은 그 이후 한계에 도달하게 되었습니다. 일부 메이저 가구업체를 중심으로 해외시장을 개척하고 있으나, 90% 이상이 한정된 좁은 시장 안에서 치열한 경쟁을 하고 있는 전형적인 내수 산업입니다.

가구산업은 고객의 니즈가 다양화되고 트랜드가 변화되면서 고객의 욕구를 채워 줄 수 있는 친환경제품, 신소재 상품, 고품질 수입제품 등을 지속적으로 추진하며 차별화된 마케팅전략 등에 중점을 두고 있습니다.

(경기변동의 특성)

가구산업은 국내외 경기 변동에 민감하게 반응하는 산업으로 특히 건설경기와 부동산 시장의 변동과 밀접한 관계를 가지고 있으며, 소득수준과도 관계가 있는 전통적으로 경기에 후행하는 산업입니다. 경기하강기에는 가구시장 전체가 하강 곡선을 그리게 되지만, 경기상승기에는 천천히 시장수요 증가에 반응하는 특성을 가지고 있습니다.

(경쟁요소)

가구산업은 진입장벽이 낮은 산업 특성상 수많은 작은 중소업체가 난립해 있으며, 타 산업에 비해 비 브랜드 업체가 많아 업체 간 체질강화를 통한 고급화, 차별화 전략이 요구되는 산업입니다.

가구산업은 소득수준 및 생활수준의 향상으로 디자인 및 품질 등이 제품 선택의 기준이 되고 있으며, 가구시장의 패션화 및 고급화 추세가 지속되고 있습니다. 특히 최근에는 환경에 대한 국민과 정부의 관심이 고조되면서 환경 친화적 가구에 대한 요구와 규제 등이 강화되고 있습니다.

또한 업계 특성상 최종적으로 제품을 사용하는 고객에 대한 이해와 고객을 중시하는 고객중심의 기업문화도 경쟁요소 중에 하나입니다.

고객을 이해하지 못하고 고객을 중심에 두지 못하면 경쟁요소를 모두 갖추었다 할지라도 경쟁력을 확보했다 할 수 없습니다.

그 밖에 우리나라 가구업계가 제조 중심에서 유통 중심으로 점차 변화됨에 따라 유통망의 구조, 브랜드 인지도, 온라인 가구시장 등도 주요 경쟁요소입니다.

□ (주)제원인터내쇼날

당사는 제과, 제빵 원료가 되는 초콜릿류, 과실류, 당류, 유제품, 장식용품류, 첨가물 등 150여종의 고급원료를 프랑스, 독일, 벨기에, 미국 등에 위치한 30여개의 유명제조업체 로부터 독점 수입하여 국내 도매상과 제과점을 비롯한, 호텔, 레스토랑, 카페등에 공급 하는 사업을 하고 있습니다.

제과제빵원료 업계의 현황 (산업의 특성) 제과제빵 원료산업은 다양한 소비계층을 가진 전형적인 소비재 산업으로, 다른 산업에 비해 경기변동에 의한 영향은 비교적 높지 않습니다. 우리나라 베이커리용 원료의 대부분은 사실상 수입에 의존하고 있어 환율변동 및 국제 원재료 가격변화에 민감한 특성을 가지고 있습니다. 제과제빵 원료 산업은 최근 제품의 고급화, 고부가가치화 기능성화 및 안전성 강화에 의한 수익성 향상을 추구하고 있으며 고객 기호에 맞는 다양한 웰빙제품의 공급이 중요한 과제가 되고 있습니다최근 제과제빵의 신제품은 대부분 호밀, 흑미와 같은 곡물빵, 호두등과 같은 견과류가 들어간 제품, 쌀가루, 국산밀등이 첨가된 제품등 웰빙 트랜드에 맞춘 건강지향적인 제품들이 대부분을 차지하고 있습니다. (산업의 성장성) 국내 베이커리 시장은 잠재시장의 지속적인 증가가 예상이 되고 있고 이에따라 안정적인 프랜차이즈 업종 중에 하나로 인식하고 있습니다.국내 베이커리 시장은 현재 독립제과점 및 프렌차이즈 제과점을 합해서 약 15,000여개의 업소가 국내에서 영업을 하고 있는것으로 추산하고 있습니다.그 중 프랜차이즈 제과점수는 5,300여개로 추산되고 있는데 사실상 파리바게트, 뚜레쥬르, 크라운베이커리가 시장을 지배하고 있다고 할 수 있습니다.전체 시장 규모는 약 6조원대로 추산하고 있으며 그 중 프렌차이즈 브랜드규모는 60%대를 유지하는 것으로 추산하고 있습니다. (경기변동의 특성) 우리나라 국민의 쌀 소비량은 줄어드는 반면 쌀의 대체식품인 제과.제빵의 소비는 경기 변동과 상관없이 꾸준하게 증가하고 있는 추세 입니다.따라서 제과. 제빵 산업은 소비재 산업으로서 다른 산업에 비하여 경기변동에 의한 영향은 그다지 크지 않습니다. 제과.제빵 사업은 이러한 경기변동의 위험 요소 보다는 소비자 소득수준의 향상에 따른 웰빙트랜드의 확산과 계절적 요인에 의한 수요의 변화, 제품 라이프사이클의 단축등 경기 외적인 특성이 강합니다. 따라서 소비자 기호에 맞춘 건강,웰빙제품 등의 기능성 소재 식품의 공급을 위한 노력을 하고 있습니다.

(경쟁요소) 한때 2만여개에 육박하던 동네 빵집은 지난 수년간 대기업 프랜차이즈 업체에 밀려 급격하게 그 수가 감소하여 현재는 약 5천여개로 추산하고 있습니다.동네빵집들이 시장경쟁에서 대기업의 자본이 지배하는 프랜차이즈 업체와 비교하여 서비스나 품질 경쟁력등에서 크게 뒤지고 있을 뿐만 아니라 맛이 좋은 다양한 빵의 개발과 보급에도 개인?의 특성상 어쩔수 없이 크게 뒤처지고 있기 때문입니다.이와같이 제과.제빵업의 중요한 경쟁요소는 업종 특성이 말해주듯 소비자에게 뚜렷하고 확실하게 어필할수 있는 다양한 빵의 지속적인 개발과 보급입니다.실제로 국내 일부 대형 제빵기업의 경우 그 제품 종류가 600여가지에 달하고 있고 한달 평균 15-20개의 신제품을 쏟아내고 있습니다. 또한 베이커리 산업은 매우 트랜드하고 변화가 빠른 분야입니다.따라서 소비자의 다양한 욕구를 충족시키기 위해 꾸준하게 시장과 트랜드의 변화를 읽어야 하는 한편 편안한 서비스의 제공과 마케팅의 능력등도 경쟁요소중에 하나입니다.

나. 회사의 현황( 영업개황 ) - (주)한국가구

지난해에 이어 2019년 가구업계는 건축경기 불황 및 국내.외 경제요건이 좋지 못한 상황으로 인해 어려운 환경이 이어지고 있습니다. 2월의 씰리 매트리스 라돈 검출 사태는 시몬스, 에이스 등 국내 매트리스 업체가 부분적으로 반사 이익의 매출 효과가 있었습니다. 이는 건강을 생각하는 현재의 고객 트렌드와 직결되며, 친환경 및 건강 위주의 상품에 고객들은 많은 관심을 가지고 있습니다.

전체적으로 1/4분기는 경기침체, 불황이 지속되었고 이러한 분위기는 2/4분기까지 연결될 것으로 보여 집니다. 경기불황 영향으로 고객들의 소비 트렌드도 가성비 위주의 상품 즉, 가격 절충형 상품에 고객들은 반응을 보이고 있습니다.

국내 3대 메이저 백화점의 1/4분기 경향도 위와 다르지 않았습니다.

내방 고객의 수가 전체적으로 감소하였고 정상적인 금액으로 상품을 구매하려는 고객보다는 백화점 행사를 기다려 구매하고자 하는 고객들이 많았습니다.

여러 가지 힘든 상황이지만, 당사는 주요 브랜드의 다각적인 홍보 및 고객들의 니즈에 맞추는 전략으로 매출증가를 위해 노력하고 있습니다.

2019년 1분기 당사의 외형은 2,586백만원을 기록하였습니다. 지난해 같은 기간과 비교하면 외형은 약 3.1% 감소하였습니다. 국내.외 경제 여건이 좋지 못해 소비심리가 위축되어 그 영향을 받고 있습니다. 외형은 감소하였지만 수익성 측면에서는 판관비가 약 6% 감소하면서 영업이익은 19백만원 증가한 29백만원을 기록하였습니다.

주요 브랜드별로 보면, 지난해 1분기 대비 "Roche Bobois" 브랜드를 제외하고 전반적으로 매출이 감소하였고, "Kartell" 브랜드도 약 1.4% 매출이 감소하였습니다."Kartell" 브랜드는 매출이 소폭 감소했지만, 당사 자회사가 매입한 강남구 신사동 사옥 1층에 "Kartell" 전용매장을 개설하여 올해 5월 1일부터 영업을 개시하였습니다. 이에 따라 "Kartell" 브랜드의 매출은 계속 증가할 것으로 기대하고 있습니다."Roche Bobois" 브랜드는 어려운 환경속에서도 지난해 1분기 대비 약 11.5% 매출이증가하며 성장세가 계속 유지되고 있습니다.지난해 10월 런칭한 "ACQUAVIVA" 브랜드는 지난해 4분기 대비 약 2배이상 매출이 증가하며 안정적인 매출이 발생하고 있습니다. 당사는 올해 "ACQUAVIVA" 브랜드의 매출신장을 기대하고 있습니다.아래는 올해 1분기 (주)한국가구의 경영성과입니다.

(단위 : 백만원, %)

구분	2019년 1분기	2018년 1분기	증감	비고

금액	%

매출액	2,586	2,670	(84)	(3.1%)

매출원가	1,279	1,301	(22)	-

매출총이익	1,307	1,369	(62)	(4.5%)

판매비와 관리비	1,278	1,359	(81)	(6.0%)

영업이익	29	10	19	190.0%

위 표에서와 같이 매출은 소폭 감소하였지만, 임차료 등 판관비가 감소하면서 수익성은 개선되었습니다.

( 시장점유율 )우리나라 가구산업은 70년대 중반이후 건설업계 호황과 생활패턴의 변화로 내수시장 규모가 확대되어 이로 인한 관련업계의 가구산업 진출로 소수의 가구 전문 중견기업과 다수의 영세기업으로 시장규모가 변화 하면서 국내의 정확한 가구 수요를 파악하기에는 사실상 어려운 실정 입니다. ( 신규사업등의 내용과 전망) 현재 구체적으로 진행되고 있는 신규사업은 없습니다.

(조직도)

( 영업개황 ) - (주)제원인터내쇼날

올해 1분기 우리나라의 실질 국내총생산(GDP)은 지난해 4분기인 전분기 대비 0.3% 감소하며 경기가 뒷걸음질을 친 것으로 집계 되고 있습니다.

수치에서 보여지듯 전반적으로 국내 여건이 많이 어려웠습니다.

그럼에도 불구하고 당사 식품사업부문의 외형 성장은 지난해 같은 기간과 비교하여 13.42%의 성장률을 기록하며 비교적 좋은 성과를 나타냈습니다.

무엇보다도 예년과 달리 올해 1분기에는 당사의 주요 제품군인 초콜릿, 유제품, 냉동냉지, 냉동퓨레등에서 모두가 두 자리수의 높은 성장률을 기록하며 고른 성장을 했기 때문입니다.

그 중에서도 특히 올해 1분기에는 유제품의 성장이 두드러졌습니다.

그동안 이 부문에서는 매출이 정체되거나 마이너스 성장을 한 부문 이었습니다.

실제로 지난 2018년 1분기에 유제품은 마이너스 성장을 하였습니다.

그렇지만 올해 1분기에는 지난해 같은 기간과 비교하여 60.91%나 매출이 늘어나 주요 제품군중에서 가장 성장률이 좋았습니다.

실질적으로 2019년 1분기 매출 성장을 주도했다고 볼 수 있습니다.

이렇게 올해 1분기 유제품에서 크게 대조적인 성장을 한 이유는 여러 가지 이유가 있지만 유제품의 주요 구성품목인 치즈와 버터 그리고 휘핑크림등에서 모두 고른 좋은 성과를 나타냈기 때문입니다.

우선 당사의 프랑스산 버터는 시장 경쟁력을 충분하게 갖춘 품목입니다.

동물성 버터로 향이 풍부하고 가공 버터가 아닌 천연 버터의 강점을 가지고 있는데다가 가격 경쟁력 까지 가지고 있어 그동안 꾸준하게 성장을 해 왔고 올해 1분기에도 예외는 아니었습니다.

치즈의 경우는 올해 1분기말부터 국내 유명 중견 양산빵 제조업체에서 생산하는 롤 케익, 슈크림 등에 당사의 크림 치즈가 적용되면서 중견 기업을 중심으로 수요가 늘었는데다가 2분기 가격 인상을 앞두고 일부 가 수요까지 나타나 유제품중 가장 큰 성장율을 기록하며 예년과 가장 큰 대조적인 모습을 보인 부문이라 할 수 있습니다.

그 외 초콜릿의 경우도 케익 제조 및 호텔 수요가 증가하면서 17.27%가 성장했고 냉동빵류 역시 인건비 상승의 영향과 간편식을 선호하는 패턴이 여전히 바뀌지 않으면서 카페 및 윈도우베이커리등을 중심으로 수요가 꾸준하게 늘어 26.76%가 성장하였습니다.

냉동퓨레의 경우는 유제품과 더불어 그동안 성장률이 그다지 좋지 못했던 부문 이었지만 올해 1분기에는 고급시장을 중심으로 다시 수요가 늘어 주요 제품군중에서 매출은 비록 다소 떨어지기는 하지만 그래도 두자리수인 14.61%의 매출 성장률을 기록하며 좋은 출발을 보였습니다.

그 밖에 장식 및 용기 부문에서도 가공 초콜릿을 중심으로 22.91%가 성장하며 높은 성장률을 보였지만 상대적으로 프리믹스나 광택제등에서는 여전히 마이너스 성장을 보이며 부진한 모습을 보였습니다.

이와같이 올해 1분기 식품사업부문의 특징은 앞서 언급한 바와 같이 예년과 달리 어느 제품군에 치우치지 않는 주요 제품군 모두가 아주 고른 안정된 성장을 한 것이 특징이라 할 수 있습니다.

아래는 2019년 1분기 (주)제원인터내쇼날의 경영성과입니다.

(단위 : 백만원, %)

구분	2019년 1분기	2018년 1분기	증감	비고

금액	%

매출액	13,091	11,542	1,549	13.4%

매출원가	8,975	8,238	737	-

매출총이익	4,116	3,304	812	24.6%

판매비와 관리비	2,238	1,855	383	20.6%

영업이익	1,878	1,449	429	29.6%

위 표에서와 같이 1분기 식품사업부문은 매출이 늘어난데다가 수익성까지 개선 되면서 영업이익은 지난해 같은 기간과 비교하여 29.6%가 늘었습니다.

이에 따라 영업이익율도 지난해 1분기 12.6%에서 올해는 14.3%로 1.7% 포인트 향상 되었습니다.

2019년을 시작하면서 국내.외 경제 여건이 좋지 못 해 많이 어려울 것으로 예상을 했었으나 비교적 좋은 성과를 낸 것입니다.

이와 같이 2019년 출발이 나쁘지 않았고 2019년 자체 전망도 그렇게 어둡지 않아 올해도 예년 수준을 뛰어넘는 성장을 기대하고 있습니다.

(신규사업등의 내용과 전망 ) 회사는 성장 괘도에 오른 식품사업분야가 지속적으로 성장을 이어 갈 수 있도록 기존 시장은 수성하고 더 나아가 다양한 상품등을 추가 발굴하여 카페나 음료 시장등사업을 보다 더 다각화 하며 새로운 시장에 진출하고자 노력하고 있습니다.

(조직도)

2. 주요 제품등

□ (주)한국가구 (지배회사) 가. 주요 제품 등의 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	매출액	비율

침실류	51	1.97

서재류	60	2.32

식당류	625	24.17

거실류	243	9.40

소파류	900	34.80

기타	707	27.34

합계	2,586	100.00

나. 주요 제품 등의 가격변동추이(단위 : 원)

품 목	제 54기 1분기	제 53기	제 52기

MASTERS 의자	352,000	352,000	335,000

Four 4인 식탁	1,924,000	1,924,000	1,832,000

Bubble 소파	7,395,000	7,395,000	7,395,000

버블3인 소파	7,843,000	7,843,000	7,843,000

넵티스 식탁	8,536,000	8,536,000	8,280,000

(1) 산출기준

각 가구 종류중 대표적인 상품을 소비자가 기준으로 산출한 것입니다.(2) 주요 가격변동원인

당사 상품은 프랑스, 이태리를 비롯 대부분 해외에서 직 수입하고 있어 현지시장 가격변동과 환율변동이 가격변동의 가장 큰 요소입니다.

□ (주)제원인터내쇼날 (주요 종속회사)가. 주요 상품 등의 현황

(단위 : 백만원,%)

구 분	매출액	비율

코코아/초콜릿류	4,942	37.75

유제품	2,898	22.14

과일/견과류	1,889	14.43

냉동빵류	1,795	13.71

기타	1,567	11.97

합계	13,091	100.00

나. 주요 상품 등의 가격 변동 추이(단위 : 원)

품 목	제29기 1분기	제28기	비고

끼리크림치즈 1kg	14,600	14,600	소비자가 기준

데코젤미로와 5kg	7,100	7,100	"

다크커버초콜릿 2.5kg(엑셀랑스)	12,100	12,100	"

산딸기 냉동퓨레 1kg	20,600	20,600	"

머핀케익믹스 1bag/13.6Kg	67,400	67,400	"

크로아상 70pcs*60g	55,300	55,300	"

(1) 산출기준

제원인터내쇼날에서 현재 취급하고 있는 대표적인 상품을 소비자가 기준으로 산출한것이며 부가세 별도 금액입니다. (2) 주요 가격변동원인

제원인터내쇼날의 상품은 유제품의 경우 국제 유제품 시장에서 매일 가격이 형성되고 있으며 기타 다른 상품도 국제 원당 가격 및 회사가 수입하는 상품의 원료가 되는 밀 등 국제곡물가격, 코코아의 국제가격등 국제시장 가격 변동에 따라 또는 환율의 변동에 따라 가격이 변화하고 있습니다.

3. 주요 원재료에 관한 사항

당사는 주로 이태리 및 프랑스의 명품가구 회사로부터 가정용 및 서재류 가구를 수입하고 있습니다. 또한 당사는 2004년 하반기 부터 국내생산을 외주위탁생산체제로 전환하였고, 2018년 부터는 업종분류상 도·소매업으로 분류되어 있습니다.제원인터내쇼날에서 취급하는 상품은 제과, 제빵 원료가 되는 초콜릿류, 과실류, 당류, 유제품, 장식용품류, 첨가물 등 150여종의 고급원료를 프랑스, 독일, 벨기에, 미국 등에 위치한 30여개의 유명제조업체로부터 독점 수입하고 있습니다.

가. 주요 원재료 등의 현황(단위 : 백만원)

구분	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비 고

한국가구	상품	쇼파, 식탁외	가정용가구외	1,086	-

제원인터내쇼날	상품	초콜릿.치즈등	제과제빵 재료등	9,560	-

합 계	10,646	-

- 실제 매입액 기준임(계정대체 매입액 제외)나. 주요 원재료 등의 가격변동추이

(1) 주요 가격변동원인

국내가격은 대부분 수입에 의존하기 때문에 수입가격 변동요인에 환율의 변동에 따라 가격이 변동되고 있습니다.

제원인터내쇼날의 상품은 유제품의 경우 국제 유제품 시장에서 매일 가격이 형성되고 있으며 기타 다른 상품도 원당 및 회사가 수입하는 상품의 원료가 되는 밀 등 곡물가격, 코코아 가격등의 국제시장 가격 변동에 따라 또는 환율의 변동에 따라 가격이 변화하고 있습니다.

4. 생산 및 설비에 관한 사항

가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 -(주)한국가구

당사는 2018년부터 업종이 도·소매업으로 분류되어 생산능력 산출이 불가능합니다

나. 생산실적 및 가동률(1) 생산실적 - (주)한국가구

(단위 : 백만원)

사업부문	품 목	사업소	제54기 1분기	제53기	제52기

위탁생산	가 구	본사	-	-	334

합 계	-	-	334

(2) 당해 사업연도의 가동률 - (주)한국가구

당사는 2018년부터 업종이 도·소매업으로 분류되어 가동률 산출이 불가능합니다.

다. 생산설비의 현황 등□ (주)한국가구 (지배회사)

[자산항목 : 토지 ] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당1분기 증감	당1분기상각	당1분기말장부가액	비고

증가	감소

한국가구	자가	서울시 강남구 논현동 124	1,142㎡	25,034	-	-	25,034	-

한국가구	자가	부산시 해운대구중동 1398	145.75㎡	1,309	-	-	1,309	-

합 계	26,343	-	-	26,343	-

※ 논현동 토지는 투자부동산 금액을 제외함.

[ 자산항목 : 건물 ] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당1분기 증감	당1분기상각	당1분기말장부가액	비고

증가	감소

한국가구	자가	서울시강남구 논현동	전시장	3,085	-	-	34	3,051	-

한국가구	자가	부산시해운대구 중동	전시장101호	2,202	-	-	17	2,185	-

한국가구	자가	부산시해운대구 중동	전시장201호	753	-	-	6	747	-

한국가구	자가	부산시해운대구 중동	전시장301호	593	-	-	5	588	-

합 계	6,633	-	-	62	6,571	-

[자산항목 : 구축물 ] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당1분기 증감	당1분기상각	당1분기말장부가액	비고

증가	감소

한국가구	자가	서울시강남구 논현동	전시장	46	1	45	-

임대	김포시통진읍 서암리	창 고	125	4	121	-

합 계	171	5	166	-

[자산항목 : 기계장치 ] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당1분기 증감	당1분기상각	당1분기말장부가액	비고

증가	감소

한국가구	자가	경기도김포시 통진읍	협력업체	-	-	-	-	-	-

합 계	-	-	-	-	-	-

☞ 기계장치는 보유중에 있으나, 대부분 상각완료 자산임.

[자산항목 : 차량운반구] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당1분기 증감	당1분기상각	당1분기말장부가액	비고

증가	감소

한국가구	자가	서울시강남구 논현동	물류화물차외	103	-	-	8	95	-

합 계	103	-	-	8	95	-

[자산항목 : 비품] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당1분기 증감	당1분기상각	당1분기말장부가액	비고

증가	감소

한국가구	자가	서울시강남구 논현동	사무비품외	379	1	38	342	-

합 계	379	1	38	342	-

라. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등- 해당사항 없음.

□ (주)제원인터내쇼날 (주요 종속회사)

가. 영업설비등의 현황

[자산항목 : 토지 ] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당1분기 증감	당1분기상각	당1분기말장부가액	비고

증가	감소

제원인터내쇼날	자가	경기도 광주시초월읍	5,765㎡	3,336	-	-	-	3,336	-

부산시 해운대구 중동	50.15㎡	400	-	-	-	400	-

합 계	3,736	-	-	-	3,736	-

[자산항목 : 건물 ] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당1분기 증감	당1분기상각	당1분기말장부가액	비고

증가	감소

제원인터내쇼날	자가	경기도광주시 초월읍	자재창고	811	-	-	10	801	-

부산시해운대구 중동	사무실	579	-	-	5	574	-

합 계	1,390	-	-	15	1,375	-

[자산항목 : 구축물 ] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당1분기 증감	당1분기상각	당1분기말장부가액	비고

증가	감소

제원인터내쇼날	자가	경기도광주시 초월읍	자재창고	280	-	-	4	276	-

합 계	280	-	-	4	276	-

[자산항목 : 차량운반구 ] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당1분기 증감	당1분기상각	당1분기말장부가액	비고

증가	감소

제원인터내쇼날	자가	경기도광주시 초월읍	영업등	256	101	-	28	329	-

합 계	256	101	-	28	329	-

[자산항목 : 비품] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	구분	기초장부가액	당1분기 증감	당1분기상각	당1분기말장부가액	비고

증가	감소

제원인터내쇼날	자가	서울시강남구 논현동	사무비품외	48	8	-	5	51	-

합 계	48	8	-	5	51	-

나. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등1) 냉동 창고 증축(주)제원인터내쇼날은 경기도 광주시 초월읍 무갑리 소재 당사 창고 부지에 냉동창고1개동을 추가 증축 하기로 결정하고 현재 본 공사 진행 전 단계인 옹벽공사가 완료되어 준공허가를 기다리고 있으며 준공허가가 완료되면 본 공사가 착공될 예정입니다.창고 증축은 매출이 올라감에 따라 창고 적재 장소가 협소함에 따른것이며 완공이 되면 외부 보관료의 절감과 보다 더 신속한 고객대응이 가능해져 장기적으로 수익성 개선에 도움이 될 것입니다.냉동창고 규모는 500여 파렛트를 보관 할 수 있는 규모로 연 면적 470.07㎡ 규모의 단층시설 입니다.공사예정 금액은 총15억 정도로 예상하고 있습니다.

5. 매출에 관한 사항□ (주)한국가구

가. 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제 54기 당1분기	제 53기 전1분기	비 고

도소매	상품	가구류	수출	-	-	-

내수	2,522	2,629	-

합계	2,522	2,629	-

부동산	임대	64	41	-

합 계	2,586	2,670	-

나. 판매경로 및 조건1) 판매조직(2) 판매경로

> - 당사가 직접 수도권의 대규모 직영 전시장 및 대형 백화점을 통하여 판매. - 주요 도시의 대리점 망을 이용하여 판매. - 대형백화점등의 쇼핑몰을 통한 온라인 판매. - 대규모 호텔 및 관공서 등은 직접 영업하여 주문 ORDER 수주 후 주문제작에 의거하여 호텔용 가구 등을 판매. (3) 판매방법 및 조건 ① 판매방법 → 기관수주는 주문 ORDER에 의거하여 판매하고, 대리점 및 직영매장에서는 직접 소비자에게 판매함. ② 조건 직영 매장은 현금 및 신용카드 거래이며, 대리점의 경우 월 마감 후 익월 5~10일 이내 현금으로 채권 회수함. 기관수주(특판)의 경우는 업체에 따라 다소 차이가 있지만 대체적으로 월 마감 후 익월에 현금으로 채권 회수함.다. 판매전략 한국가구의 제품은 한국가구만의 고급스러운 디자인, 상류 사회의 자존심을 지켜주는 기품있는 가구임을 소비자가 직접 인지하도록 하는 전략.서울 및 수도권 거주자의 중·상류층 이상을 대상으로 계속적이고 반복적인 제품 팜플렛 발송과 고급 주간지 및 월간지에 광고를 통한 홍보 활동.서울 및 부산지역 대형 직영전시장을 중심으로 방문율의 향상과 방문자에 대한 구매율을 높이기 위하여 판매사원에 대한 제품의 우수성 등 집중적인 교육을 실시하고 매장 환경을 상류층의 분위기 취향에 맞게 지속적으로 개선.전국 주요 도시의 가구점 밀집 지역을 중심으로 지속적인 시장 조사와 사업의 타당성을 종합적으로 분석하여 판매망을 구축.국내 HOTEL 신축 등 기관수주 부문은 특판영업팀를 중심으로 영업함.기존 고객에 대한 지속적이고 효율적인 고객관리로 이와 연계된 행사 등의 마케팅 활동을 통해 당사의 이미지 개선과 재구매를 유도하고 있음. 또한 타사와 비교한 제품의 우월성을 홍보하여 타사와 차별화 되는 소비자 만족에 최선을 다하여 고객에게 완전한 신뢰감을 주는 전략을 실행하고 있음. □ (주)제원인터내쇼날 가. 매출실적 (단위 : 백만원) 사업부문 매출유형 품 목 제 29기 당1분기 제 28기 전1분기 비 고 도매 상품 식품류 수출 2 9 - 내수 12,845 11,533 - 소계 12,847 11,542 - 부동산 임대 244 - - 합 계 13,091 11,542 - 나. 판매경로 및 조건(1) 판매조직 제원 판매조직도.jpg 제원 판매조직도 (2) 판매경로 - 국내 주요도시의 국내 제과, 제빵 원료 및 완제품 도매상을 통하여 판매. - 프랜차이즈 업체를 통하여 판매. - 호텔 및 윈도우 베이커리 업체를 통하여 판매. - 국내 대형 제빵제조사 등 제조업체에 원료 납품등을 통한 판매. - 기타 카페 및 소비자 상품 유통업체등 다양한 경로를 통하여 소량 판매. (3) 판매방법 및 조건① 판매방법 → 대부분 주문 ORDER를 통하여 판매함② 조건도매상의 경우는 대부분 익월 현금 거래 조건이고 기타 프랜차이즈 및 호텔 등은 현금 또는 구매카드, 전자어음 등으로 혼재되어 채권을 회수하고 있음. 다. 판매전략기존 해외 공급업체와 그리고 전국 주요 도매상등 기존 고객과 긴밀한 협력 관계를 계속 유지하는 한편 양적으로 팽창중인 프랜차이즈 베이커리 사업등에 전략적인 사업 제휴등 보다 더 많은 관심을 가지는 체계적인 영업전략을 구사하고 있음. 또한 다양한 QUALITY 제품으로 유연한 ASP 관리 정책을 실행하고 있고 취급 제품군의 확대 및 새로운 공급처를 지속적으로 개발하고 이를 바탕으로 한 전문 세미나 인력을 이용하여 상품의 우수성에 대해 지속적으로 홍보하고 있음.그 외에 국내외의 각종 전시회등 각종 행사에 적극 참여하여 영업역량을 높이는 한편효율적이고 다양한 마케팅 경로를 지속적으로 개발하고 엄격한 클레임 관리등 타 경쟁사와 비교하여 차별화 되고 고급화 된 영업전략을 구사하고 있음. ◆click◆『수주상황』 삽입 11013#*_수주상황.dsl 27_수주상황 6. 수주상황 □ (주)한국가구 (단위 :백만원 ) 품목 수주일자 납기 수주총액 기납품액 수주잔고 수량 금액 수량 금액 수량 금액 - - - - - - - - - 합 계 - - - - - - ※주요 수주현황 현재 없음. 7. 시장위험과 위험관리 당사는 외화표시 자산 및 부채의 환율변동에 의한 리스크를 최소화하여 재무구조의 건전성 및 예측 가능 경영을 통한 경영의 안정성 실현을 목표로 환리스크 관리에 만전을 기하고 있습니다. 이에 당사는 안정적인 현금흐름 확보를 위해 단계적인 통화선물거래 계약을 통해 리스크를 관리하고 있습니다. 8. 파생상품거래 현황 8-1. 통화선물(Furtures)거래 당사는 외화자산 및 외화부채의 환율변동으로 인한 공정가치 변동을 회피하기 위하여 한국선물거래소(KOFEX)를 통하여 통화선물(FURTURES) 계약에 대한 선물거래 약정을 하고 있으며 보고기간종료일 현재 미 결제된 잔액은 다음과 같습니다. - 당1분기말 (단위: US$,천원) 거래기관 파생상품의 종류 종목 잔고 환율 거래손익 예치금 삼성선물 달러화 통화선물매수 175P4 316 1,134.80 47,049 292,285 삼성선물 유로화 통화선물매수 177P4 238 1,276.50 합 계 47,049 292,285 - 전기말 (단위: US$,천원) 거래기관 파생상품의 종류 종목 잔고 환율 거래손익 예치금 삼성선물 달러화 통화선물매수 175P1 316 1,116.00 130,030 288,197 삼성선물 유로화 통화선물매수 177P1 238 1,279.00 합 계 130,030 288,197 8-2. 기타파생상품 거래 보고기간종료일 파생상품거래로 인하여 발생한 손익은 다음과 같습니다. (단위:천원) 파생상품의 종류 당1분기 전1분기 통화선물(FUTURES) 47,049 52,942 합 계 47,049 52,942 9. 경영상의 주요계약 등 - 해당사항 없음. 10. 연구개발활동 가. 연구개발활동의 개요 □ (주)한국가구회사는 고객의 요구 및 시장의 트랜드를 반영한 스타일의 가정용가구(침대, 침탁,서랍장, 식탁, 장식장, 거울) 와 대기업 및 기관등의 임원급 이상이 사용하는 사무용 가구를 외주 및 자체 설계등으로 통하여 지속적으로 개발하고 있습니다.□ (주)제원인터내쇼날회사는 연구개발실을 별도로 두고 회사가 취급하는 주요 상품에 대한 레시피 개발과 개발된 레시피를 직접 당사의 상품을 소비하는 최종 고객 또는 잠재 고객을 대상으로당사의 Academy 시설 및 위탁시설을 이용하여 지속적으로 전파하여 그에 따른 상품의 우수성을 널리 홍보하는 활동을 하고 있습니다. 나. 연구개발 담당조직□ (주)한국가구 - MD 팀장 1명과 부서원 1명으로 구성.□ (주)제원인터내쇼날 - R 실장 1명과 부서원 1명으로 구성 다. 연구개발비용 (연결기준) 회사의 최근 3년간 연구개발비용은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원) 과 목 제54기 당1분기 제53기 제52기 비 고 원 재 료 비 - - - 인 건 비 68 228 217 감 가 상 각 비 - - - 위 탁 용 역 비 - - 20 기 타 5 14 19 연구개발비용 계 73 242 256 회계처리 판매비와 관리비 73 242 256 제조경비 - - - 개발비(무형자산) - - - 연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100] 0.47% 0.40% 0.47% 라. 연구개발 실적 - 고객의 요구 및 시장의 트랜드를 반영한 가정용 가구와 대기업 및 기관등의 임원급 이상이 사용하는 사무용 가구의 설계- 회사가 취급하는 주요 상품에 대한 레시피 개발