현대비앤지스틸 분기보고서 (2019.03)
II. 사업의 내용

1. 사업의 개요

가. 산업의 특성

당사는 스테인리스 냉연강판을 생산하는 제조업체로 스테인리스 강판의 매출액 비중이 전체 매출액의 약 97%를 차지하고 있습니다.

□ 스테인리스 산업1) 중화학공업의 기초소재산업 스테인리스 강판을 포함한 특수강산업은 기계장비, 운수장비, 석유화학설비, 발전설비, 산업용공구 등 중화학공업의 필수적인 기초소재를 제공하는 산업임.2) 자본집약적산업 스테인리스 강판업은 철강산업의 한 분야로 국가의 산업활동에 필수적인 기초소재를 공급하는 기간산업으로 거액의 자본투자가 요구되는 장치산업임.3) 기술집약적산업 스테인리스 산업은 야금, 기계, 전기, 화학 등의 종합기술을 필요로 하여 제품용도에 따라 다양하게 장기간의 기술개발 및 축적이 요구되는 기술집약적 산업임.4) 소량다품종 산업 스테인리스 제품은 그 종류가 매우 다양하여 현재 개발 실용화된 강종만도 수백종에 달할정도로 다품종, 다규격, 소량 수요형태를 지님.5) 수요산업의 집중도가 낮은 산업 스테인리스 냉연강판의 수요산업은 조립금속, 일반기계, 전기기기, 운송장비산업 등 여러 산업에 걸쳐 투입되고 있어 수요산업의 집중도가 낮은 산업임.□ 자동차부품 산업 자동차부품 산업은 자동차의 근간이 되는 사업으로 자동차 제조시 소요되는 수만여 개의 부품을 제조/생산하는 산업활동 전체를 말함.1) 기술집약적 산업 자동차부품 산업은 고도의 설계, 가공기술 및 품질 관리능력이 매우 중요한 산업으로 부품의 성능에 따라 자동차의 성능 및 품질에 큰 영향을 미치는 기술집약적 산업임. 2) 계열화된 시장구조 국내 자동차 부품산업은 완성차기업을 모기업으로 하여 1차 및 2차 수급기업으로 수평적인 계열화 관계를 형성하고 있고 모기업과 계열회사간에 기술, 자금, 인력면에서 긴밀한 유대관계를 유지하고 있음.3) 전후방 산업에 미치는 파급효과가 큼 전방산업인 완성차 시장 상황과 후방산업인 철강, 비철금속 등 소재산업과 연관효과가 높고 여타 산업에 미치는 효과도 매우 높은 산업임. 나. 산업의 성장성□ 스테인리스 산업 스테인리스 산업의 성장은 자동차, 조선, 건설, 가전 등 주요 수요산업의 성장과 밀접한 관계를 갖고 있습니다. 최근 중국과 인도네시아의 스테인리스 생산 설비 확충에 따른 공급과잉 상태가 지속하고 있지만, 주요 수요산업의 고도화에 발맞추어 스테인리스 또한 다양한 강종, 고급표면, 친환경적 소재 등 그 수요가 꾸준히 유지할 것으로 기대하고 있습니다.□ 자동차부품 산업 유럽을 시작으로 환경보호를 위한 노후 경유차 퇴출, 도시 내 경유차 운행 금지 계획 등으로 경유차 비중의 하락 속도는 가속화될 전망입니다. 이와 같은 자동차산업의 패러다임 변화 및 각국의 환경규제 강화로 하이브리드, 전기차, 수소차 등 친환경 자동차의 비중이 증가할 전망입니다. 이에 따라 친환경 차량의 부품시장이 대폭 성장할 것으로 기대하고 있습니다. 다. 경기변동의 특성 및 계절성□ 스테인리스 산업 스테인리스 냉연강판은 조립금속, 일반기계, 전기기기, 운송장비산업 등을 포함한 조선 및 건설경기에 크게 영향을 받는 산업으로 동절기보다는 하절기에 수요가 많은 편입니다.□ 자동차부품 산업 자동차부품산업은 자동차산업에 직접적인 영향을 받고 있습니다. 북미, EU 등 선진국가에서는 경기침체기에 대표적 내구재인 자동차가 경기변동에 민감하게 반응하여 그 수요가 다른 소비재에 비해 크게 감소합니다. 라. 국내외 시장여건□ 스테인리스 산업 2019년 1분기 스테인리스 시장 가격은 주요 원재료 가격 추이와 동조세를 보였습니다. 연초 니켈 가격 인상 흐름에 따라 시장 가격이 전체적으로 상승세를 보였습니다만, 니켈이 안정세를 보이고 페로크롬 및 몰리브덴의 가격이 인하됨에 따라 스테인리스 가격 상승폭은 제한적이었습니다.다만, 조선 산업등 일부 수요산업 회복세를 보이고 있으며, 중국 내 스테인리스 가격 인상 가능성에 스테인리스 시장여건은 개선될 여지가 있습니다. 또한 스테인리스 업계는 고급화된 주요 수요산업의 수요를 확보하기위해 실수요 중심으로 고부가가치 기술개발과 새로운 수요처 발굴에 적극 나서고 있으며, 품질 개선 및 원가 절감을 위한 공정 개선을 지속 추진해 나가고 있습니다.□ 자동차부품 산업 2019년 1분기 국내 자동차시장은 정부의 내수활성화 정책에도 불구하고, 소비심리 하락 등으로 전체 수준은 작년 수준을 유지하였습니다. 친환경차량의 경우 하이브리드 및 전기차의 전년 동기 대비 수요가 증가하였고, 2월 전기차 보조금 지급으로 전기차 초기수요가 집중되어 수요가 크게 증가하였습니다. 해외 자동차시장은 금리 인상 및 글로벌 무역갈등 확대로 미국, 중국, 유럽 등 주요시장 뿐만아니라, 중국을 비롯한 기타 신흥국 시장 또한 부진한 모습을 보였습니다. 마. 경쟁상황□ 스테인리스 산업 스테인리스 사업의 경쟁력은 가격과 품질/서비스로 구분할 수 있습니다. 2019년 1분기 역시 글로벌 보호무역주의의 영향으로 지속적으로 유입되는 저가 수입재에 대응하기 위해 원가절감을 통한 가격 경쟁력 강화와 품질/서비스 개선을 위해 노력하고 있습니다. 당사는 가격경쟁력 확보를 위해 제품원가에서 큰 비중을 차지하는 원재료비를 절감하기 위해 노력하고 있습니다. 이를 위해 수익성과 안정적 생산 및 공급을 고려하여 국내 및 해외 다양한 원재사에서 원재를 매입하고 있습니다. 비가격적 경쟁력을 확보를 위해 압연설비, 광휘소둔설비 등 주요 설비에 대한 설비합리화를 기반으로 한 공정 개선을 통해 품질을 향상하고, 고객지향적인 영업을 바탕으로 최종 고객사와의 소통을 강화하여 고객 니즈 기반의 차별화 된 제품을 공급하는데 주력하고 있습니다.□ 자동차부품 산업 세계 자동차부품 기업들은 글로벌 경제위기 이후 기술력의 전문화와 전략적 제휴를 통한 대형화로 경쟁력을 더욱 강화하고 있습니다. 우리나라 역시 자동차산업 세계 4강 진입을 목표로 성장기반을 강화하기 위해 핵심역량 개발과 비용절감을 위한 업체간 협력을 강화하고 있습니다. 그러나 자동차 부품산업은 주요 수요처인 완성차업체에 대한 영업의존도가 높은 산업으로 완성차업체에 대한 안정적인 납품물량 확보와 더불어 신차 개발에 따른 공급기반 확장이 주요 과제입니다. 당사는 제품 개발 단계부터 완성차업체와 긴밀한 협력 관계를 유지하고 향후 수요증가가 예상되는 친환경 자동차부품 개발에 주력하고 있습니다. 바. 시장점유율 추이 (단위 : 톤,%)

구분	제54기 1분기	제53기	제52기

수 량	점 유 율	수 량	점 유 율	수 량	점 유 율

당 사	47,701	24.10%	192,810	25.42%	198,098	24.16%

기 타	150,193	75.90%	565,603	74.58%	621,906	75.84%

합 계	197,894	100.00%	758,413	100.00%	820,004	100.00%

※ 상기 자료는 한국철강협회 통계자료의 스테인리스 냉연강판 기준임.※ 상기자료 중 당사의 자료는 임가공 및 부산물은 제외된 수량임.※ 상기 자료는 내수 시장 점유율임.

사. 사업부문별 요약 재무현황(단위 : 백만원,%)

사업부문	매출유형	품 목	매출액(비율)

스테인리스냉연강판	제품	스테인리스강판	138,177(74.97%)

상품	40,482(21.97%)

가공수입	486(0.26%)

기 타	제품 등	자동차부품 등	5,156(2.80%)

합 계	184,301(100.00%)

※ 당사는 기타 부문의 규모가 경미하여 각 사업의 부문별 자산, 부채, 영업이익을 분류하고 있지 않습니다.※ 기타 요약 재무현황은 "III. 재무에 관한 사항" "가. 요약연결재무정보"를 참조하시기 바랍니다. ※ 상기 재무현황은 K-IFRS에 따라 작성된 연결재무제표 기준임.

2. 주요 제품, 서비스 등 가. 주요제품 등의 현황

(단위 : 백만원,%)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)

스테인리스냉연강판	제품	스테인리스강 판	건자재, 양식기, 의료기기, 가전제품, 자동차 등	해당없음	138,177(74.97%)

상품	"	"	40,482(21.97%)

가공수입	-	-	486(0.26%)

기 타	제품 등	자동차부품 등	자동차 엔진 등	해당없음	5,156(2.80%)

합계	-	-	-	184,301(100.00%)

나. 주요 제품의 가격변동 추이(단위 : 원, KG)

구 분	제54기 1분기	제53기	제52기

STS 강판	\2,473	\2,462	\2,442

※ 대표강종의 Base 가격에서 전체 판매량의 총평균법으로 변경하여 기재하였음.1) 산출기준 : 총평균법2) 주요 가격변동원인 : 철강 경기 가격 변동 및 제품, 규격, 강종에 따른 매출단가 차이등

3. 주요 원재료 당사 주요 원재료인 열간압연 스테인리스강대의 가격은 제강 시, 원재료인 스테인리스강 스크랩, 페로니켈 및 페로크롬의 수요/공급에 따라 연동되어 움직이고 있습니다. 300계에 영향을 미치는 니켈 가격은 2019년 1월 U$11,455/톤 시작으로 3월 현재 U$13,061/톤까지 상승하였습니다. 당사는 국내의 포스코 및 현대머티리얼(주)를 포함한 중국, 대만 등으로부터 원재료를 구매하고 있으며, 현대머티리얼(주)는 당사와 계열회사 관계에 있습니다. 주요 원재료의 가격 변동 추이는 다음과 같습니다.

(단위 : 원, KG)

품 목	제54기 1분기	제53기	제52기

STS 열연 강판	\1,721	\1,724	\1,748

1) 산출기준 : 총 평균법 2) STS 열연 강판의 내자 도입단가에서 전체 매입량의 총평균법으로 변경하여 기재하였음. 4. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 1) 스테인리스 사업부문의 생산능력은 연간 300,000톤으로 당분기 생산 능력은 75,000톤 입니다.2) 생산능력의 산출 근거당사는 창원공장 기준으로 3교대로 작업을 실시하고 있으며, 연간 생산능력 산출방법은 [평균 T/H(Ton/Hr) × 24Hr/일×기수×작업일수]의 방법으로 산출하였습니다. 상기 근거에 따른 생산능력 산출 공식은 아래와 같습니다.[9.165T/Hr × 24Hr/일×4 ×341]×1/4

나. 생산실적(단위 : 톤, EA )

사업부문	품목	제54기 1분기	제53기	제52기

스테인리스냉연강판	스테인리스강판	60,197톤	252,874 톤	267,313 톤

기 타	자동차부품 등	93,093 개	359,936 개	412,588 개

※ 상기의 수량은 제품(부산물 포함)의 입고 기준임. 다. 당분기의 가동률 연 간 총 가동가능시간은 8,184시간 (341일 ⅹ 24시간)이며, 당분기 총 가동가능시간은 1,992시간입니다. 당분기 중 실제 가동시간은 1,964시간으로 당분기 가동률은 98.59% 입니다.

라. 생산 설비의 현황

[자산항목 : 건물 ] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

본 사	자가	창 원	32,640	-	-	299	32,341	-

울 산	〃	울 산	54	-	-	1	53	-

광 주	〃	광 주	3,406	-	-	18	3,388	-

합 계	36,100	-	-	318	35,782	-

[자산항목 : 토지 ] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

본 사	자가	창 원	38,658	-	-	-	38,658	-

광 주	〃	광 주	2,441	-	-	-	2,441	-

당 진	〃	당 진	8,278	-	-	-	8,278	-

합 계	49,377	-	-	-	49,377	-

[자산항목 : 구축물 ] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

본 사	자가	창 원	3,824	42	-	53	3,813	-

울 산	〃	울 산	413	-	-	4	409	-

광 주	〃	광 주	425	-	-	6	419	-

송 악	〃	당 진	11	4	-	-	15

합 계	4,673	46	-	63	4,656	-

[자산항목 : 차량운반구 ] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

본 사	자가	창 원	191	-	-	20	171	-

서 울	〃	서 울	228	235	-	30	433	-

송 악	〃	당 진	9	-	-	3	6	-

합 계	428	235	-	53	610	-

[자산항목 : 기계장치 ] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

본 사	자가	창 원	77,591	265	-	2,759	75,097	-

울 산	〃	울 산	878	-	-	26	852	-

광 주	〃	광 주	1,958	-	-	76	1,882	-

송 악	〃	당 진	2,166	6	-	47	2,125	-

합 계	82,593	271	-	2,908	79,956	-

[자산항목 : 기타의 유형자산 ] (단위 : 백만원)

사업소	소유형태	소재지	기초장부가액	당분기 증감	당분기상각	당분기말장부가액	비고

증가	감소

본 사	자가	창 원	1,093	107	-	86	1,114	-

울 산	〃	울 산	3	-	-	1	2	-

서 울	〃	서 울	417	-	-	25	392	-

광 주	〃	광 주	385	-	-	45	340	-

송 악	〃	당 진	43	-	-	2	41	-

합 계	1,941	107	-	159	1,889	-

※ 상기의 생산설비 현황은 투자부동산을 제외.

마. 매출에 관한 사항1) 매출 실적(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제54기 1분기	제53기	제52기

냉간압연	상품,제품	스테인리스강판	내 수	152,483	561,852	558,857

수 출	26,176	128,276	144,439

합 계	178,659	690,128	703,296

임가공 및 용역수입	내 수	486	1,562	559

수 출	-	354	-

합 계	486	1,916	559

기타	제품 등	자동차엔진부품 등	내 수	5,156	20,638	21,999

수 출	-	-	-

합 계	5,156	20,638	21,999

합 계	내 수	158,125	584,052	581,415

수 출	26,176	128,630	144,439

합 계	184,301	712,682	725,854

※ 비교표시된 수치는 한국채택국제회계기준 따른 연결재무제표 기 준임 2) 판매경로 국내 유통구조를 살펴보면 소비재에 비해 막대한 설비투자가 필요하고 장치산업으로서 생산자와 소비자가 한정되어 있고 유통경로도 비교적 단순합니다. 일반적으로 우리나라의 유통구조는 제조업체가 대규모 실수요자에 직접 공급하는 유통경로와 대리점을 경유하여 실수요자에 공급되는 간접 유통경로로 대별됩니다.3) 판매방법 및 조건일정량 이상의 주문에 의한 생산 판매 - 내수 : 현금 및 어음 거래 - 수출(로칼 포함) : L/C BASE, T/T 등4) 판매전략(가) 해외마케팅 강화 수출시장 개척 및 시장 다변화로 수익성위주의 수출정책에 역점을 두고자 하며, 장기적으로는 수요증가율이 가장 높은 지역의 해외마케팅 전문가를 양성하고 해외가공업체와의 연계 및 홍보를 통하여 해외마케팅을 강화할 계획입니다.(나) 고객만족 향상을 위한 노력 수요처별로 용도, 품질수준, 불만관련 자료 등 고객정보 Database를 구축하고 수요자의 요구수준과 실제 재료의 특성차이에서 오는 작업상 불만을 원활히 해결하도록 기술지원을 확대 실시하며, 수요자와의 관계를 밀착시키는 상호 Feedback System과 Before Service 능력을 강화함으로써 100% 고객만족을 시키기 위해 노력하고 있습니다.(다) 표면가공품 등 특화제품의 판매 강화 당사는 경쟁사에 비해 다양한 스테인리스 제품을 생산할 수 있는 강점을 갖고 있습니다. 그러나 다양한 생산품목 중 품질경쟁력을 확보하고 있는 표면가공도가 높은 제품은 소량 다품종으로 시장수요가 형성되고 있기 때문에 이에 맞추어 기존 가공설비를 보완하거나 외주가공업체를 확보 또는 연계하는 생산체제를 강화해 나갈 계획입니다.(라) 시장점유율의 확대 당사는 국내 판매량을 기준으로 STS CR 내수시장의 점유율은 2019년 1분기말 기준 2위(한국철강협회 통계자료) 입니다. 경쟁력 있는 제품 중심으로 시장을 확대하고 스테인리스 강판의 수요량이 많은 전동차, 철도차량의 수요를 적극적으로 흡수할 수 있는 마케팅 능력을 강화할 계획입니다.(마) 영업기획 기능 강화 기술수준이 낮은 범용제품의 경우 실질적 완전경쟁 체제하에서 저수익 구조에 노출 되기 때문에 범용품 위주의 대량 판매가 아닌 고수익의 특수품 위주 사업구조를 지향함으로써 수익율 향상 및 영업력 강화를 추진하고 있습니다.(바) 조달시스템의 개선니켈가격과 열연강판 및 냉연강판은 일정한 시간적 간격을 두고 각각 비슷한 비율로 연쇄적으로 변동하므로 전세계 MILL의 생산동향과 시장정보를 체계적으로 입수하고 분석을 통하여 구매시기, 거래선 및 생산물량을 선정하여 당사의 수익성을 극대화 할 수 있는 시스템을 구축할 것입니다.5) 주요 매출처 2019년 1분기말 기준 당사의 스테인리스 매출 비중은 내수 약 85%, 수출 약 15%를 차지했으며, 내수의 경우 대리점 51%, 실수요와 로칼 비중이 49%를 차지하였습니다. 수출의 경우, 상사를 통한 수출과 직수출로 나뉘는데 각각 27%, 73%를 차지했습니다. 수출은 유럽, 중동, 일본 등 세계 여러 국가에 수출을 하고 있습니다. 바. 수주상황

(단위 : 백만원, 톤)

품목	수주일자	납기	수주총액	기납품액	수주잔고

수량	금액	수량	금액	수량	금액

STS강판	수시	15~45일	88,971	221,424	72,439	179,145	16,532	42,279

합 계	88,971	221,424	72,439	179,145	16,532	42,279

사. 시장위험과 위험관리

1) 신용위험 신용위험은 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하여 고객 또는 거래 상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 이러한 신용위험을 관리하기 위하여 연결회사는 고객과 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 주기적으로 재무신용도를 평가하고 있으며, 신용이 부족한 경우 금융기관의 지급보증서 등의 담보물을 습득하여 신용위험을 최소화하고 있습니다.

신용위험은 금융기관과의 거래에서도 발생할 수 있으며, 해당거래는 각종 예금 그리고 파생금융상품 등의 금융상품 거래를 포함합니다. 이러한 위험을 줄이기 위해, 연결회사는 신용등급이 높은 은행들에 대해서만 거래를 하는 것을 원칙으로 하고 있으며, 신탁예금 등 신용위험이 발생할 가능성의 많은 예금은 담당임원, 대표이사의승인을 득한 후에 신규거래를 하도록 규정하고 있습니다. 연결회사의 위험관리부서 및 기타 위험관리정책에는 전기말 이후 중요한 변동사항이없습니다. 2) 유동성 위험 연결회사는 현금 등 금융자산을 인도하여 결제하는 금융부채에 관련된 의무를 충족하는데 어려움을 겪게 될 유동성위험에 노출되어 있습니다. 연결회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제 현금유출액을 지속적으로 분석, 검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 매칭시키고 있습니다.

연결회사의 금융부채를 보고기간말로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 표는 다음과 같습니다. 아래 표에 표시된 현금흐름은 현재가치 할인을 하지 않은 금액이며, 액면이자를 포함하고 있습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말

1년 이내	1년 초과 5년 이내	5년 초과	합 계

매입채무및기타채무	64,603,317	-	241,099	64,844,416

기타금융부채	33,956,928	82,455,574	-	116,412,502

합 계	98,560,245	82,455,574	241,099	181,256,918

(단위: 천원)

구 분	전기말

1년 이내	1년 초과 5년 이내	5년 초과	합 계

매입채무및기타채무	68,445,807	-	241,099	68,686,906

기타금융부채	69,388,800	51,463,829	-	120,852,629

합 계	137,834,607	51,463,829	241,099	189,539,535

3) 자본위험관리 연결회사의 자본관리목적은 건전한 자본구조를 유지하는데 있습니다. 연결회사는 자본관리지표로 총부채를 총자본으로 나누어 산출한 부채비율을 이용하고 있으며 총부채 및 총자본은 연결재무제표의 금액을 기준으로 계산합니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말

부 채	219,616,954	223,593,183

자 본	382,600,245	382,025,932

부채비율	57.4%	58.5%

아. 파생상품거래현황(단위: 천원)

구 분	당기말	전기말

자 산	부 채	자 산	부 채

통화선도	76,261	-	9,140	-

2019년 3월 31일 현재 연결회사는 외화채권ㆍ채무의 환율 변동 위험 회피 목적으로 USD 8,000,000.00을 계약금액으로 하는 6건의 통화선도 계약을 체결하고 있으며 위험회피회계는 적용하지 않습니다.

자. 연구개발활동1) 연구개발 담당조직

2) 연구개발비용(단위 : 백만원)

과 목	제54기 1분기	제53기	제52기	비 고

연구개발비용 계	24	99	63	-

(정부보조금)	-	-	-	-

연구개발비 / 매출액 비율[연구개발비용계÷당기매출액×100]	0.01%	0.01%	0.01%	-

※ 연구개발비용은 정부보조금 차감전 금액임

3) 연구개발 실적

연 구 과 제	연구결과 및 기대효과(기술개발 내용)	제품 등의 명칭과
반영내용	개 발 기 간

승용디젤엔진 알루미늄 실린더 블록및 실린더 헤드 기술 개발	고강도 알루미늄 적용 엔진부품 개발을 통한경량화 및 고출력 엔진 대응 내구성 확보	AI 실린더 헤드 / 블록	2012.06~2015.08

차량 외장 몰딩용 소재 개발	저광택 페라이트계 스테인리스강 외장 몰딩 소재 개발	STS 430J1L DW	2015.05~2016.06

머플러용 후물 부속 개발	Euro6 대형 상용차량 머플러 후물 플랜지 수요 개발	STS 439 1D 8.0t	2014.11~2016.09

차량 내부 스피커그릴 소재 개발	저광택 오스테나이트계 스테인리스강 자동차 스피커그릴 소재 개발	STS 304 DW	2015.10~2016.10

가솔린 Kappa 엔진 400계 EGR Cooler 개발	가솔린 Kappa 엔진 400계 전환 EGR Cooler 개발 [316L/304 → 430J1L]	STS 430J1L 1.0t/2.0t/3.0t	2014.07~2016.11

USB 케이블 커넥터(C타입) 국산화 개발	애플向 USB 케이블 커넥터(C타입)用 소재 국산화 개발	ASTM 316L BD 0.15t	2017.03~2017.10

보일러 열교환기	보일러 열교환기용 페라이트 소재 개발	STS430J1L BB	2014.03~2018.06

승용 디젤 신U 엔진 촉매변환기 히트쉴드 소재 개발	1.6급 디젤 승용 신U엔진 촉매변환기 히트쉴드 수요 개발(Euro6C 배기규제 대응, 단열 및 진동/차폐 성능 향상)	SUS304L BD 0.2t	2014.12~2018.11