현대비앤지스틸 분기보고서 (2023.09)
7. 기타 참고사항

가. 지적재산권 보유현황 당사는 미래가치창출을 위해 R 활동의 지적재산화에 집중하여 보고서 작성기준일 현재 국내외 12 건의 지적재산권을 보유하고 있습니다. 보유 중인 국내외 특허권은 스테인리스강 및 자동차 부품 제조 방법에 관한 것으로 현대비앤지스틸의 핵심 생산기술로 활용되고 있습니다.

구분	특허/등록/상표내용

보유 특허	1	자동차 샤시 및 차체용 알루미늄ㆍ마그네슘ㆍ규소ㆍ구리 합금 및 그 주조방법

2	배기가스 정화를 위한 금속필터용 모재의 제조방법,이를 적용한 금속필터용 모재 및 금속필터

3	선박 배기가스 필터용 저온 활성 촉매, 그 제조방법 및 선박용 배기가스 필터

4	선박용 배기가스 필터 조립체

5	주형 제조 설비

6	실린더 블록용 라이너 가열 시스템 및 그 방법

7	사형주형을 이용한 라이너리스 실린더 블록의 제조방법

8	접촉저항이 우수한 고분자 연료전지분리판용 스테인리스강 및 그 제조방법

9	표면 광택성 및 내식성이 우수한 스테인리스강 그 제조방법

10	선박 배기가스 정화용 금속필터와 그 제조방법

11	계면접촉저항이 우수한 고분자 연료전지분리판용 페라이트계 스테인리스강 및 제조방법

12(국내)	고분자 연료 전지분리판용 스테인리스강 및 그 제조방법

출원 특허	12(해외)	고분자 연료 전지분리판용 스테인리스강 및 그 제조방법

나. 회사 환경 규제 관리 당사는 스테인리스 생산 공정에서 발생할 수 있는 환경, 사회적 리스크를 최소화하기 위해 온실가스를 포함한 환경오염 물질 감축 목표를 설정하고 꾸준히 관리하고 있습니다. 환경경영 정책방침을 바탕으로 환경 유해성을 감소시키는 친환경 경영을 추구하고, 환경안전 전담부서 운영으로 환경 리스크에 적극 대응하고자 노력하고 있습니다.관리> 당사는 오염물질 저감을 위해 주요 대기 및 수질 오염물질에 대해 법 기준 대비 엄격한 내부 관리 기준을 수립하여 철저하게 관리하고 있습니다. 법 기준 대비 대기오염물질 및 수질오염물질의 내부 관리 기준은 80% 수준으로 설정했습니다. 또한, 설비 투자 등을 바탕으로 대기 및 수질 오염물질 배출량을 대폭 감소시켰습니다.

(단위 : ppm, ms/S㎥

구분	대기오염물질	수질오염물질

항목	질소산화물	황산화물	먼지	질소	인	유기탄소	부유물질

법기준	42~105	34.3~98	15~30	50	6	28	40

자체기준	33.6~84	27.4~78.4	15~24	40	4.8	22.4	32

측정결과(전체 평균)	33.76	3.15	1.65	4.05	0.08	3.83	2.4

당사는 사업장에서 발생하는 폐기물을 최소화하기 위해 체계적인 폐기물 처리 프로세스를 수립하였으며, 폐기물 성분 분석 후 적법한 처리업체를 이용하여 처리하고 있습니다. 구축> 당사의 당진공장은 고객으로부터 폐사를 회수하여 재사용하고 있습니다. 회수된 폐사는 모래 재생기를 통해 불순물 제거 후 재생사로 변환하여 공정에 재투입하고 있습니다. 2022년 당진공장에서 발생한 2,637톤의 폐기물 중 2,600톤이 재활용되었습니다.확대> 당사는 환경안전 중요성 증대에 따라 관련 투자를 선제적으로 실시하고 있습니다. 2022년 안전ㆍ환경ㆍ소방 부문에 약 54억 원을 투자하였습니다. 다. 산업의 특성□ 스테인리스 산업 (1) 중화학공업의 기초소재산업 스테인리스 강판을 포함한 특수강산업은 기계장비, 운수장비, 석유화학설비, 발전설비, 산업용공구 등 중화학공업의 필수적인 기초소재를 제공하는 산업입니다. (2) 자본집약적산업 스테인리스 강판업은 철강산업의 한 분야로 국가의 산업활동에 필수적인 기초소재를 공급하는 기간산업으로 거액의 자본투자가 요구되는 장치산업입니다. (3) 기술집약적산업 스테인리스 산업은 야금, 기계, 전기, 화학 등의 종합기술을 필요로 하여 제품용도에 따라 다양하게 장기간의 기술개발 및 축적이 요구되는 기술집약적 산업입니다. (4) 소량다품종 산업 스테인리스 제품은 그 종류가 매우 다양하여 현재 개발 실용화된 강종만도 수백종에 달할 정도로 다품종, 다규격, 소량 수요형태를 지닙니다. (5) 수요산업의 집중도가 낮은 산업 스테인리스 냉연강판의 수요산업은 가전, 운송장비, 건설, 전기기기 등 여러 산업에 걸쳐 투입되고 있어 수요산업의 집중도가 낮은 산업입니다.□ 자동차부품 산업 자동차부품 산업은 자동차의 근간이 되는 사업으로 자동차 제조시 소요되는 수만여 개의 부품을 제조/생산하는 산업활동 전체를 말합니다.(1) 기술집약적 산업 자동차부품 산업은 고도의 설계, 가공기술 및 품질 관리능력이 매우 중요한 산업으로 부품성능에 따라 자동차의 성능 및 품질에 큰 영향을 미치는 기술집약적 산업입니다.(2) 계열화된 시장구조 국내 자동차 부품산업은 완성차기업을 모기업으로 하여 1차 및 2차 수급기업으로 수평적인 계열화 관계를 형성하고 있고 모기업과 계열회사간에 기술, 자금, 인력면에서 긴밀한 유대관계를 유지하고 있습니다.(3) 전후방 산업에 미치는 파급효과가 큼 전방산업인 완성차 시장 상황과 후방산업인 철강, 비철금속 등 소재산업과 연관효과가 높고 여타 산업에 미치는 효과도 매우 높은 산업입니다. 라. 산업의 성장성 □ 스테인리스 산업 스테인리스강은 일반 강에 크롬, 니켈 등을 첨가하여 표면부에 부동태인 산화크롬의 피막을 형성시킨것을 의미합니다. 이에 따라 다른 강에 비해 미려하고 다양한 표면을 갖고 있으며, 소재 자체의 내식성(금속 부식에 대한 저항력), 내열성(물질의 변화 없이 고온을 견디는 능력)이 우수해 가전, 운송장비, 건설, 전기기기 등 다양한 산업군에 사용되고 있습니다. 스테인리스 산업은 다양한 수요산업의 고급화와 친환경 등의 산업 패러다임 변화와 발맞추어 함께 변화하고 있습니다. 이와 관련된 스테인리스강 수요는 지속적으로 발생할 것으로 기대하고 있습니다. □ 자동차부품 산업 자동차 부품산업은 자동차 산업과 밀접한 연관을 갖고 있습니다. 2023년 3분기 국내 자동차 업체의 생산량은 전년 동기 대비 17.4% 증가한 약 316만대(한국자동차산업협회)로 차량용 반도체 수급 개선, 국산 친환경차 인기 증가와 견조한 글로벌 수요로 인해 증가하였습니다. 마. 경기변동의 특성 및 계절성□ 스테인리스 산업 스테인리스 냉연강판 실수요 시장은 가전, 운송장비, 건설, 전기기기 등의 주요 수요 산업의 경기에 직접적인 영향을 받고 있으며, 유통 시장 수요 변동은 니켈, 크롬 등의 비철금속 가격 및 스테인리스 판가 흐름에 영향을 받고 있습니다.□ 자동차부품 산업 자동차부품 산업은 경기변동에 민감한 자동차 산업에 직접적인 영향을 받고 있습니다. 기존 내연기관 자동차 위주로 판매되던 자동차 시장은 전기차, 수소전기차 등 친환경차의 수요가 지속적으로 증가하고 있습니다. 바. 국내외 시장여건□ 스테인리스 산업 2023년 3분기 누적 국내 스테인리스 시장 판매량은 47.4만톤(한국철강협회)으로 전년 동기 대비 23.1% 감소하였습니다. 판매량 감소의 주요 원인은 미국발 금리 인상과 경기 부진에 따른 연관 수요산업의 침체입니다. 2022년 하반기부터 세계 각국의 중앙은행은 급격한 물가상승률을 완화시키기 위해 긴축 정책을 시행하였고, 이는 스테인리스 주요 수요산업 경기 부진으로 이어지며 스테인리스 수요를 위축시켰습니다. 스테인리스 가격 역시 2022년 5월 이후 시장의 급격한 침체에 따라 지속 하락하고 있습니다. □ 자동차부품 산업 자동차 부품 산업은 완성차 업황에 직접적인 영향을 받습니다. 2023년 3분기 국내 자동차 업체의 판매량은 314만대로 전년 동기 대비 17.5% 증가하였습니다. 판매량 증가의 주 원인은 2022년 차량용 반도체 수급 부족의 기저효과, 북미, 유럽 등 선진시장으로의 꾸준한 수요와 지속되는 국산 친환경차의 인기입니다. 한편 3분기 친환경차 판매량은 전년 동기 대비 29.4%증가한 93만대로, 기존 내연기관 자동차에서 하이브리드 차량, 전기차 등 친환경 자동차로 패러다임이 변화하고 있음을 보여주고 있습니다. 사. 경쟁상황□ 스테인리스 산업 스테인리스 산업의 경쟁력은 원가와 품질로 구분할 수 있습니다. 시장내 치열한 가격 경쟁에 대응하기 위해 당사는 원가절감을 통한 가격 경쟁력 강화와 품질ㆍ서비스 개선을 통한 차별화에 초점을 맞추고 있습니다. 첫째, 주요 열연 공급사로부터 원재를 조달하고 있으며, 탄력적인 재고운영을 통해 가격 경쟁력을 강화하고 있습니다. 둘째, 생산성과 품질 향상을 위해 공정 개선, 산학 협력 등 현장의 아이디어와 치밀한 연구결과를 제품에 적용하고, 스테인리스 수요의 고급화 및 다양화 흐름에 맞추어 다양한 표면을 개발하고 있습니다. 셋째, 주요 수요산업의 동향을 분석하여 기존 고객사와의 전략적 관계 구축 및 신규 거래선 개발을 적극 추진하고, 수요를 선도하기 위해 신규 표면 및 강종을 지속적으로 개발하고 있습니다. □ 자동차부품 산업 자동차 부품산업은 주요 수요처인 완성차업체에 대한 영업의존도가 높은 산업으로, 완성차업체에 대한 안정적인 납품물량 확보와 신차 개발에 따른 공급기반 확장이 주요 과제입니다. 당사는 제품 개발 단계부터 완성차업체와 협력 관계를 유지하기 위해 노력하고 있습니다. 아. 시장점유율 추이 (단위 : 톤,%) 구분 제58기 3분기 제57기 제56기 수 량 점 유 율 수 량 점 유 율 수 량 점 유 율 당 사 202,317 42.7% 267,201 36.5% 200,677 23.7% 기 타 271,297 57.3% 465,541 63.5% 645,036 76.3% 합 계 473,614 100.0% 732,742 100.0% 845,713 100.0% ※ 상기자료는 한국철강협회 통계자료의 스테인리스 냉연강판 기준입니다.※ 상기자료 중 당사의 자료는 임가공 및 부산물은 제외된 수량입니다.※ 상기자료는 내수 시장 점유율입니다. 자. 사업부문별 요약 재무현황 (단위 : 백만원,%) 사업부문 매출유형 품 목 매출액 비율 스테인리스 제품 스테인리스 강판 738,354 89.4% 상품 51,904 6.3% 가공수입 2,216 0.3% 기 타 제품 등 자동차 부품 등 33,427 4.0% 합 계 825,901 100.0% ※ 당사는 기타 부문의 규모가 경미하여 각 사업의 부문별 자산, 부채, 영업이익을 분류하고 있지 않습니다.※ 기타 요약 재무현황은 "III. 재무에 관한 사항" "가. 요약연결재무정보"를 참조하시기 바랍니다. ※ 상기 재무현황은 K-IFRS에 따라 작성된 연결재무제표 기준입니다.