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깨끗한나라 분기보고서 (2022.03)
분 기 보 고 서

(제 58 기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2022년 05월 16일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 깨끗한나라 주식회사
대 표 이 사 : 최 현 수
본 점 소 재 지 : 서울특별시 용산구 한남대로 98
(전 화) 02-2270-9200
(홈페이지) http://www.kleannara.com
작 성 책 임 자 : (직 책) CFO (성 명) 이 동 열
(전 화) 02-2270-9244
2. 회사의 연혁

가. 설립 이후의 변동상황- 1966. 03. (주)대한팔프공업 설립- 1975. 06. 한국증권거래소에 상장- 1986. 04. 충북 청원군 강내면 황탄리 소재 청주공장 착공- 1989. 08. 제지연구소 설립- 1995. 05. ISO 9002 인증획득(한국품질인증센타)- 2003. 05. ISO 14001 인증취득 및 ISO 9001 인증(한국품질인증센타)- 2007. 02. 주식 감자- 2008. 10. 회사분할 결정- 2008. 12. 회사분할 결정 취소- 2009. 04. 희성전자 주식회사로 최대주주변경 (유상증자를 통한 변경)- 2014. 07. 최정규 외 특수관계인 11명으로 최대주주변경 (장내매수를 통한 변경)- 2015. 05 주식회사 보노아 설립- 2015. 09 주식회사 온스토어 설립- 2016. 03. 창립 50주년- 2017. 02. 주식회사 케이앤이(지분 100%) 설립- 2017. 04 깨끗한나라 음성공장 착공- 2017. 07 주식회사 온스토어 (지분 40%) 인수- 2018. 02 희성전자 주식회사 풋옵션 권리행사 배정에 따른 주식 취득- 2018. 04 깨끗한나라 음성공장 준공식- 2018. 06 주식회사 케이앤이 무상증자 (40,000주)- 2018. 07 주식회사 온스토어 청산 종결- 2019. 03 자본감소 결정- 2019. 05 자본감소의 건 승인 (임시주주총회)- 2019. 06 자본감소 및 변경상장- 2019. 06 깨끗한나라 본사 이전- 2020. 01 전자투표 및 전자위임장 제도 채택 (이사회 결의)- 2020. 05 주식회사 보노아 지분 49% 인수- 2020. 12 Kleannara USA, Inc. 청산 종결- 2021. 03 창립 55주년- 2022. 02 베트남 지사 설립

나. 상호의 변경- 1991. 02. (주) 대한팔프공업 ---> (주) 대한펄프- 2011. 03. (주) 대한펄프 ---> 깨끗한나라 (주)

다. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2016년 03월 25일	정기주총	감사 최흥식	사내이사 및 대표이사 최병민	감사 이태식(임기만료)

2017년 03월 24일	정기주총	-	사내이사 최현수 사외이사 유원규 사외이사 이범순	-

2018년 03월 23일	정기주총	사내이사 곽종국	사내이사 및 대표이사 최병민	사외이사 이범순(사임)

2019년 03월 22일	정기주총	대표이사 최현수 사내이사 및 대표이사 김민환	사내이사 최현수 사외이사 유원규	대표이사 최병민(사임) 사내이사 곽종국(사임)

2020년 03월 27일	정기주총	기타비상무이사 최정규	-	사내이사 최병민(임기만료)

2021년 03월 26일	정기주총	사외이사 김영기 감사 최성	사내이사 및 대표이사 최현수 사내이사 및 대표이사 김민환	사외이사 유원규(임기만료) 감사 최흥식(임기만료)

2022년 03월 25일	정기주총	사내이사 최정규 감사 조재원	-	기타비상무이사 최정규(임기만료) 감사 최성(사임)
3. 자본금 변동사항

가. 자본금 변동추이

- 2013년 5월 6일에 이사회에서 제98회 무보증 전환사채 발행결정을 하였으며 발행총액은 500억원입니다. 2013년 5월 23일에 납입 완료되었으며, 전자공시된 2013년 5월 15일 '증권신고서(채무증권)' 및 2013년 5월 24일 '증권발행실적보고서'를 참고하시기 바랍니다. 현재 제98회무기명식이권부 무보증전환사채는 만기일인 2018년 5월 23일에 전부상환하여, 미상환사채권은 없습니다.- 2019년 3월 22일 이사회에서 액면감자를 결의하였으며, 2019년 5월 3일 임시주주총회에서 감자를 결정하였습니다.감자기준일은 2019년 6월 7일이며, 2019년 6월 27일 변경 상장되었습니다. 액면가만 5,000원에서 1,000원으로 80% 감소되었고, 주식의 수는 변동이 없습니다.

(단위 : 원, 주)

종류	구분	제58기(2022년 1분기)	제57기(2021년 말)	제56기(2020년 말)	제55기(2019년 말)	제54기
(2018년 말)

보통주	발행주식총수	37,240,693	37,240,693	37,240,693	37,240,693	37,240,693

액면금액	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000

자본금	37,240,693,000	37,240,693,000	37,240,693,000	37,240,693,000	186,203,465,000

우선주	발행주식총수	366,160	366,160	366,160	366,160	366,160

액면금액	1,000	1,000	1,000	1,000	5,000

자본금	366,160,000	366,160,000	366,160,000	366,160,000	1,830,800,000

기타	발행주식총수	-	-	-	-	-

액면금액	-	-	-	-	-

자본금	-	-	-	-	-

합계	자본금	37,606,853,000	37,606,853,000	37,606,853,000	37,606,853,000	188,034,265,000
4. 주식의 총수 등

가. 주식의 총수 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	우선주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	88,500,000	11,500,000	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	49,660,380	8,915,400	58,575,780	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	12,419,687	8,549,240	20,968,927	-

1. 감자	12,419,687	549,240	12,968,927	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	8,000,000	8,000,000	전환우선주의 보통주 전환

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	37,240,693	366,160	37,606,853	-

Ⅴ. 자기주식수	1,446	4,159	5,605	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	37,239,247	362,001	37,601,248	-

(주1) 2019년 5월 3일 임시주주총회에서 정관 일부변경 승인에 따라 발행주식 총 수는 일억주로 변경되었습니다.(주2) 상기 우선주 중 8,000,000주는 2013년 2월 20일에 발행된 의결권부 기명식 전환우선주로써 전환청구 권리행사로 보통주로 모두 전환되었으며, 현재 잔여 의결권부 기명식 전환우선주는 없습니다.

나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

장외직접 취득	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

공개매수	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(a)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

현물보유물량	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

소계(b)	보통주	-	-	-	-	-	-

우선주	-	-	-	-	-	-

기타 취득(c)	보통주	1,446	-	-	-	1,446	-

우선주	4,159	-	-	-	4,159	-

총 계(a+b+c)	보통주	1,446	-	-	-	1,446	-

우선주	4,159	-	-	-	4,159	-

다. 우선주 발행현황(단위 : 원)

발행일자	1988년 10월 19일

주당 발행가액(액면가액)	9,200	1,000

발행총액(발행주식수)	2,000,000,000	400,000

현재 잔액(현재 주식수)	366,160,000	366,160

주식의내용	이익배당에 관한 사항	현금배당시 보통주보다 1% 가산

잔여재산분배에 관한 사항	-

상환에관한 사항	상환조건	-

상환방법	-

상환기간	-

주당 상환가액	-

1년 이내상환 예정인 경우	-

전환에관한 사항	전환조건(전환비율 변동여부 포함)	-

전환청구기간	-

전환으로 발행할주식의 종류	-

전환으로발행할 주식수	-

의결권에 관한 사항	미배당시 의결권 부활

기타 투자 판단에 참고할 사항(주주간 약정 및 재무약정 사항 등)	-
5. 정관에 관한 사항

가. 최근 3사업연도 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2021년 03월 26일	제56기 정기주주총회	- 사업의 목적 추가- 중간배당에 관한 사항 등	- 증기, 문서 이송 및 파쇄, 먹는 샘물, 부직포 등 관련 사업 검토- 중간배당에 관한 사항 신설

2019년 05월 03일	제55기 임시주주총회	- 발행할 주식 총수, 액면가 변경	- 발행할 주식 총수 확보 및 액면감자

2019년 03월 22일	제54기 정기주주총회	- 주권 전자등록에 관한 사항- 이사회에 관한 사항 등	- 전자증권법 시행에 따른 개정- 이사회 운영방식 변경
1. 사업의 개요

회사는 제품의 제조, 사용자, 종류 등에 따라 PS(Paper Solution)사업부와 HL(Home Life)사업부로 구분하여 사업을 영위하고 있습니다.- PS(Paper Solution)사업부회사 매출의 약 53.3%를 차지하고 있으며, 주로 포장재로 사용되는 제/상품을 판매하고 있습니다. 그 종류로는 아이보리류, 마닐라류 등이 생산, 판매 및 수출되고 있습니다.컵원지류는 2019년 7월 1일부로 생산을 중단하였고, 수입하여 판매하고 있습니다.관련 공시는 2019년 5월 15일 생산중단 공시를 참조하여 주시기 바랍니다.국내 산업용 포장지(백판지) 업체의 2022년 1분기 기준 내수 출하량은 전년대비 8.1% 감소하였으며, 수출 출하량은 전년대비 18.9% 증가하였습니다. 전체 출하량은 약 4.1% 감소하였습니다. 코로나 안정화로 수출 물량 회복이 주원인입니다. 업계의 경쟁이 더 치열해지는 만큼 당사는 고부가 신제품 개발 추진과 포장용기의 고급화 등을 통해 내수시장에서 경쟁력을 높이기 위해 최선을 다하고 있습니다. 또한 백판지 매출의 약 51.6%를 차지하고 있는 수출 부문은 시장 개척과 해외거래처 다변화를 통해 매출 확대에 주력하고 있으며, 원가 경쟁력 측면에서도 지속적인 IV제품 개발을 통해 손익 개선을 실천하고 있습니다.- HL(Home Life)사업부회사 매출의 약 40.9%를 차 지하고 있으며, 주요 제품으로는 두루마리 화장지류, 미용티슈류, 기저귀류, 생리대류, 물티슈류, 마스크류, 손소독제 등을 제조ㆍ판매하고 있습니다. 브랜드로는 "깨끗한나라", "촉앤감", "보솜이", '프레미뇽", "순수한면", "디어스킨", "봄날", "메디프렌즈" 등이 있습니다.HL사업부의 대표브랜드인 "깨끗한나라"가 주요 매장에서 단일브랜드로 매출우위를 보이고 있으며 고객의 다양한 니즈를 충족하기 위한 신제품을 출시하고 있습니다. 또한 ESG 경영 활동의 일환으로 두루마리 화장지인 '에코베이직' 라인은 GR인증을 취득한 친환경 포장재를 사용하였으며, '레스웨이스트'를 실천하기 위해 일부 미용티슈 제품에 비닐포장을 제거하였습니다. 일부 물티슈 제품에는 재생 플라스틱을 적용한 캡을 사용하였고, 이후 적용 제품을 확대함으로써 자원 순환을 촉진하고 탄소 저감에 기여해 나갈 것을 목표로 하고 있습니다..향후 PS사업부문(제지사업)과 HL사업부문(생활용품사업)의 조화롭고 균형 있는 발전을 통하여 안정적인 수익창출구조를 실현함으로써 초우량제지 및 생활용품 메이커로 성장ㆍ발전해 나갈 것 입니다.

※ 시장점유율

- PS(Paper Solution)사업부

(단위 : %)

구 분	2022년 1분기	2021년	2020년	2019년

점유율	28.6	28.6	29.7	26.0

(주1) 판매량 기준 (당사 내부 집계 자료)- HL(Home Life)사업부

(단위 : %)

구분	두루마리	물티슈	생리대	기저귀

2022년 1분기	13.1	3.8	9.4	2.9

2021년	13.2	3.7	9.2	3.4

2020년	17.3	4.0	6.6	7.2

2019년	17.3	4.7	5.5	6.2

(주1) 당사 내부 집계 자료 기준
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품 등의 현황(단위 : 백만원,%)

사업부문	매출유형	품 목	구체적용도	주요상표 등	매출액	비율

PS사업부	제품	백판지	상품포장 외소비재	화이트 호스,깨끗한나라,보솜이,프레미뇽,디어스킨	79,512	49.5

상품	백판지	6,104	3.8

HL사업부	제품	생활용품	49,730	30.9

상품	생활용품	16,054	10.0

기타매출	기타	임대료 외	-	9,338	5.8

합 계	160,738	100.0

나. 주요 제품 등의 가격변동 현황(단위 : 원/톤)

품 목	제58기 1분기	제57기 연간	제56기 연간

산업용지	896,552	794,995	707,732

특수용지	1,036,944	939,887	897,028

1) 산출기준

- 사업기간내 매출총액(부가세별도) 대비 매출수량을 나눈 값으로 제품별 평균단가

2) 주요 가격변동원인

- Product Mix의 변화, 원부재료 단가, 환율변동 등
3. 원재료 및 생산설비

가. 주요 원/부재료 등의 현황(단위 : 백만원,%)

사업부문	매입유형	품 목	구체적용도	매입액	비율	비 고

제조업	원/부재료	펄프	판지표면/화장지용	14,185	27.4	-

고지	판지심면용	29,952	57.8	-

CHEMICAL	화장지/판지용	7,676	14.8	-

계	-	-	-	51,813	100	-

나. 주요 원/부재료 등의 가격변동현황

(단위 : 원/kg)

품 목	제58기 1분기	제57기 연간	제56기 연간

PULP	내수/수입	805	751	584

고 지	내수/수입	271	250	188

CHEMICAL	내수/수입	304	288	261

1) 산출기준

- 공장도착 가격을 기준으로 한 평균단가2) 주요 가격변동원인

- 국제 펄프가격 및 환율변동

다. 생산 및 설비에 관한 사항1) 생산능력 및 생산능력의 산출근거가) 생산능력

사업부문	품 목	사업소	단위	제58기 1분기	제57기 연간	제56기 연간

제조업	제지	청주	MT	107,100	430,335	430,335

화장지	청주	MT	22,500	91,250	91,250

패드	청주,음성	천개	332,760	1,331,040	1,331,040

나) 생산능력의 산출근거■ 제지 설비 생산능력

구분	호기	생산능력	단위

제지	2호기	300	MT/일

제지	3호기	890	MT/일

계	1,190	MT/일

■ 화장지 설비 생산능력

구분	호기	생산능력	단위

화장지	1호기	45	MT/일

화장지	3호기	60	MT/일

화장지	4호기	60	MT/일

화장지	5호기	85	MT/일

계	250	MT/일

■ 생리대(S/N) 설비 생산능력

구분	호기	생산능력	단위

생리대	4호기	14,100	천개/월

생리대	5호기	15,000	천개/월

생리대	6호기	29,520	천개/월

계	58,620	천개/월

■ 기저귀(B/D) 설비 생산능력

구분	호기	생산능력	단위

기저귀	4호기	12,500	천개/월

기저귀	5호기	17,800	천개/월

기저귀	6호기	22,000	천개/월

계	52,300	천개/월

다) 산출방법

구분	생산량(A)	생산기간(B)	총생산량(A x B)

제지	1,190MT/일	90일	107,100MT

화장지	250MT/일	90일	22,500MT

패드
(기저귀/생리대)	110,920천개/월	3개월	332,760천개

2) 생산실적 및 가동률가) 생산실적

사업부문	품 목	사업소	단위	제58기 1분기	제57기 연간	제56기 연간

제조업	제지	청주	MT	102,252	401,969	404,414

화장지	청주	MT	15,189	57,071	69,314

패드	청주,음성	천개	135,739	461,105	472,232

나) 당해 가동률(단위 : 시간,%)

사업소(사업부문)	가동가능시간	실제가동시간	평균가동률

청주 제지부문	2,160	2,062	95.5%

청주 화장지부문	2,160	1,841	85.2%

청주 PAD부문	2,160	1,262	58.4%

음성 PAD부문	2,160	436	20.2%

3) 생산설비의 현황 등(당분기) (단위: 천원)

구 분	기초	취득	처분	감가상각비	손상차손	기타	기말

토지	113,305,793	-	-	-	-	-	113,305,793

건물	74,444,275	8,026	-	(1,321,850)	-	8,501,291	81,631,742

구축물	15,174,678	-	-	(315,159)	-	820,000	15,679,519

기계장치	168,201,178	5,500	-	(4,281,502)	-	7,387,546	171,312,722

차량운반구	19,760	874	-	(1,438)	-	-	19,196

공구와기구	384,593	-	-	(30,869)	-	19,000	372,724

집기비품	1,242,472	25,169	-	(122,550)	-	109,971	1,255,062

건설중인자산유형자산	20,771,870	7,260,019	-	-	-	(16,724,858)	11,307,031

수입미착기계	572,417	1,272,453	-	-	-	(202,670)	1,642,200

합 계	394,117,036	8,572,041	-	(6,073,368)	-	(89,720)	396,525,989
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적1) 사업부문별 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	품 목	제58기 1분기	제57기	제56기

PS사업부	제품	백판지	79,512	288,584	274,063

상품	백판지	6,104	20,575	24,324

HL사업부	제품	생활용품	49,730	181,739	204,844

상품	생활용품	16,054	65,551	77,808

기타매출	기타	9,338	22,295	10,527

합 계	160,738	578,744	591,566

2) 주요 지역별 매출실적(단위 : 백만원)

구분	제58기 1분기	제57기	제56기

국내	106,840	400,668	429,472

미주	6,815	16,611	19,742

유럽 및 아프리카	1,635	1,149	1,713

아시아 및 오세아니아	39,238	139,238	127,774

중국	6,210	21,078	12,865

계	160,738	578,744	591,566

나. 판매경로 및 판매방법 등1) 판매조직① PS사업부 → PS기획팀 → 영업팀 (해외영업팀)② HL사업부 → HL기획팀 → 브랜드팀 → 영업팀 (글로벌 영업팀)2) 판매경로① PS영업팀 → PS기획팀 → 공장출고 → 실수요자 또는 도매상 → 실수요자② HL영업팀 → HL기획팀 → 공장출고 → 대리점 또는 유통사 → 실수요자3) 판매방법 및 조건※ 판매방법 : 주문판매※ 결제방법(수단) : 현금, 어음, 수표4) 판매전략'깨끗하고 건강한 생활문화 창출을 통해 고객과 함께 성장하는 기업'을 모토로최상의 품질과 서비스로 고객만족 실현에 최선을 다하고자 합니다.5) 수주상황당사는 매월 고객으로부터 주문을 접수받아 제품을 출하하므로 장기간에 걸친 주요한 사전 수주가 발생할 가능성이 적으며, 아래와 같은 형태로 납품이 진행되고 있습니다.※ 판매계획 수립 → 생산 계획 수립 → 고객으로부터 수주 → 판매
6. 주요계약 및 연구개발활동

가. 경영상의 주요계약 회사는 도매 및 소매업체와 물품공급계약을 체결하고, 매년 계약을 신규로 갱신하고 있습니다. 나. 연구개발활동

1) 연구개발 담당조직 - R(PS) / 개발센터(HL)2) 연구개발비용

(단위 : 천원)

과 목	제58기 1분기	제57기	제56기	비 고

원재료비	-	-	-	-

인건비	119,822	729,801	419,740	-

감가상각비	-	-	-	-

위탁용역비	312,336	1,217,895	1,106,025	-

정부보조금	-	-	-	-

기타	-	-	-	-

연구개발비용계	432,158	1,947,696	1,525,765	-

회계처리	판매비와 관리비	215,694	1,080,153	836,807	-

제조경비	216,464	867,543	688,958	-

개발비(무형자산)	-	-	-	-

연구개발비/매출액비율	0.27%	0.34%	0.26%	-

(주1) 상기 매출액 비율은 별도재무제표 매출액 기준으로 작성되었습니다.

3) 연구개발 실적

구분	개발 제품/부문	완료년월	비 고

PS사업부	CCP 원지	2016. 07	캐스트 코팅 작업성이 우수한 원지

음료용 발포컵 원지	2017. 02	보온, 보냉효과를 가진 음료용 발포용 컵원지 개발

고지 CCKB	2017. 03	후면 색상이 갈색인 고지 CCKB 개발

백색 RIV	2018. 01	공산품 포장재용 고백색 All-Pulp 제품 개발

원가절감 SC	2018. 07	기존대비 저가원료 사용 확대 기술을 적용한 원가 경쟁력 강화 제품 개발

원가절감 IV	2020. 04	기존 IV제품 대비 저가원료 사용 확대 기술을 적용한 원가 경쟁력 강화 제품 개발

HL사업부	보솜이 베이비케어 (Tiger)	2022. 01	99.6% 천연성분, 천연화장품 인증, 녹색인증 폴리백, FSC인증 아웃박스, 재생플라스틱 캡 적용, 피부자극테스트, 유해물질/미생물/중금속 테스트

보솜이 푸푸 키즈비데	2022. 01	99.6% 천연성분, 천연화장품 인증, 녹색인증 폴리백, FSC인증 아웃박스, 재생플라스틱 캡 적용, 피부자극테스트, 유해물질/미생물/중금속 테스트, 물풀림성/변기막힘 테스트 완료 원단

[WT] 깨끗한나라클린손소독티슈마일드	2022. 01	99.9% 살균소독, 안전성 테스트, 3無(색소,향료,알코올)처방 베이스, 피부자극테스트, 의약외품 외용소독제(46000)

보솜이 베이비케어 (Tiger)	2022. 02	[호랑이해 에디션 리뉴얼] 신규 흡수체 원료(SAP)을 적용한 흡수품질 강화 (Rewet, Capacity)

보솜이 메가드라이	2022. 02	Leg Tension (고무줄 수) 최적화를 통한 제품 외형 최적화 (수축성 제거) 및 신규 흡수체 원료(SAP), 투입 증가를 통한 흡수품질 강화 (Rewet, Capacity)

디어스킨 슈퍼롱 오버/입는오버	2022. 02	3D 엠보싱 T/S를 적용, 국내 최장 43cm 슈퍼롱 오버 및 팬티형 입는 오버나이트 개발

※상세 현황은 '상세표-4. 연구개발 실적' 참조
7. 기타 참고사항

가. 산업의 특성

- 제지산업 (PS 사업부)제지산업은 고지를 주원료로 하여 지류제품을 생산하는 산업으로, 설비투자를 요하는 자본집약적 장치산업, 에너지 다소비 업종이며 공해방지시설이 필요한 환경관련 산업으로서의 특성도 가지고 있습니다. 원료 및 제품의 부피와 중량이 커서 물류비용의 비중이 타업종에 비해 높습니다. 또한 주요 원재료인 펄프, 고지의 안정적 조달이 원가 경쟁력의 주요 요소입니다.- 생활용품산업 (HL 사업부)생활용품산업은 일용소비재(Fast-moving consumer goods)를 생산하는 산업입니다. 제품의 소비속도가 빨라 수요는 안정적이지만, 시장이 성숙하고 경쟁이 치열하여, 트랜드 변화에 따른 마케팅 전략이 중요합니다. 나. 성장성- 제지산업 (PS 사업부)백판지는 주로 제품의 포장재로 많이 사용되고 있어 경기변동에 다소 영향을 받고있으며, 국민소득의 성장단계에 따른 국민생활수준과 연동하여 수요가 증가하는 특성을 가지고 있습니다. 또한 중국 등 동남아시아권의 경기와 경제성장 등에도 직간접적인 영향을 받고 있습니다.- 생활용품산업 (HL 사업부)생활용품산업 부문은 생활수준의 향상과 위생용품류의 고급화를 통해 시장의 규모는점차 성장세를 보이고 있으며, 글로벌기업과 어깨를 나란히 하여 경쟁해 나가고 있습니다. 다 . 경쟁요 소백판지의 경우는 공급과잉시장의 특성을 갖고 있으며, 직접방문을 통하여 수요처를 발굴하고, 소규모 수요자의 경우에는 도매상 등을 통하여 영업활동을 하고 있습니다.생활용품의 경우에는 적극적인 신제품 출시를 통한 온라인과 대형 유통업체에서의 매출이 주를 이루고 있으며, 국내외 기업간의 치열한 경쟁관계 속에 있습니다.

라. 주요 원자재사용하는 원자재 등은 주로 펄프, 고지, 화학약품류 등이 있으며, 펄프는 국내 자원의공급기반이 취약해 대부분 수입에 의존하고, 고지의 경우에는 대부분 국내조달로 이루어지고 있습니다. 이와 관련하여 특별한 관련법령 또는 정부의 규제는 없습니다. 다만 생활용품 중 생리대 및 마스크, 손소독티슈, 손소독제는 의약외품으로 분류되어 약사법의 적용을 받고 있으며, 물티슈는 화장품법, 화장지와 기저귀는 위생용품 관리법의 적용을 받고 있습니다.

마. 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 2022년 2월 베트남 호치민에 베트남지사를 설립하였으며, 이를 통해 PS사업부의 동남아시아 시장 매출 확대에 있어 중심지 역할을 수행하게 될 예정이며, HL사업부의 해외 진출에 있어 교두보 역할을 기대하고 있습니다.

바. 조직도

사. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

1) 지적재산권 보유 현황당사가 영위하는 사업과 관련하여 2022 3월 31일 기준 총 413건의 지적재산권을보유하고 있습니다.

구분	내용	총 건수	비 고

특 허	SC 마닐라 판지 및 판지용 코팅 조성물 외	10	국내 및 국외 지적재산권

디자인	화장지, 기저귀, 생리대 등	55

상표(국내)	깨끗한나라, 보솜이 등	224

상표(국외)	KLEANNARA, BOSOMI 등	124

계	-	413

2) 환경관련 규제사항회사는 엄격한 환경 규제 하에 있으며, 이로 인해 회사의 조업이 중단되거나, 벌금 등이 부과될 수 있습니다. 회사의 생산공정 중 다양한 단계에서 사업장 폐기물 및 지정 폐기물, 폐수가 발생되고 있고, 화학물질 및 관련 폐기물의 사용, 보관, 폐기와 관련하여 다양한 법과 제도에 따라 규제받고 있습니다. 회사는 산업 기준을 충족하기 위해 여러 가지 형태의 환경오염 방지시설을 설치하였으며, 지정폐기물을 관리하기 위한 시설과 폐수를 처리하고 재활용하는 시설도 포함되어 있습니다. 이러한 노력에도 불구하고, 환경관리와 관련된 외부의 요청이 발생되지 않을 것이라던가, 중앙 및 지방정부가 보다 강화된 환경규제를 도입하지 않을 것이라는 것에 대한 보증은 할 수 없습니다. 현재 및 향후의 환경 규제 준수에 대하여 어떠한 형태의 불이행이라도 발생한다면 이는 벌금, 과징금, 과태료의 부과 혹은 조업 정지 등으로 이어질 수 있습니다. 또한 환경 규제를 충족하기 위하여 환경오염방지시설에 대한 투자나 상당한 규제준수 비용이 수반될 수 있으며, 이는 수익성이나 생산활동에 부정적인 영향을 미칠 수도 있습니다.회사의 생산활동은 환경부와 지방정부의 규제를 받고 있으며, 정기적인 현장조사도 포함되어 있습니다. 회사는 환경 관련 규제를 효과적으로 준수하기 위한 적법하고 적절한 환경오염 방지활동을 수행하고 있다고 확신합니다. 또한 국내 환경법규 및 규제를 모두 준수하고 있다고 확신합니다. 환경규제 준수를 위한 비용은 상당한 규모일 수 있으며, 일반적으로 자본적 지출에 포함됩니다. 국내 법규에서 요구하는 것에 따라 회사는 대기보전, 수질관리, 유독물관리, 방사선관리 등을 포함하는 환경분야에 대한 전문 자격자들을 고용하여 사업을 수행하고 있습니다. 회사는 2003년 5월 환경경영에 대한 국제규격인 ISO 14001 인증을 취득하여, 지속적으로 갱신해오고 있습니다.
1. 요약재무정보

가. 요약재무정보(연결)
(기준일 : 2022. 01. 01 ~ 2022. 03. 31) (단위 : 백만원)

구 분	제58기 1분기	제57기	제56기

2022년 1분기 말	2021년 말	2020년 말

[유동자산]	155,891	132,325	119,172

ㆍ현금및현금성자산	25,559	9,563	4,999

ㆍ매출채권 및 기타채권	75,468	75,289	65,021

ㆍ재고자산	53,449	46,113	46,622

ㆍ기타유동자산	1,415	1,360	2,530

[비유동자산]	467,055	466,366	443,878

ㆍ관계기업 및 공동기업 투자	9,352	9,352	7,485

ㆍ유형자산	396,526	394,117	373,552

ㆍ사용권자산	29,599	31,477	38,499

ㆍ무형자산	5,231	5,280	2,434

ㆍ투자부동산	21,936	21,936	18,892

ㆍ기타비유동자산	4,411	4,204	3,016

자산총계	622,946	598,691	563,050

[유동부채]	193,764	163,975	181,228

[비유동부채]	196,983	205,230	165,013

부채총계	390,747	369,205	346,241

[자본금]	37,607	37,607	37,607

[기타불입자본]	95,963	95,963	95,963

[이익잉여금]	52,769	50,056	43,461

[기타자본구성요소]	45,860	45,860	39,778

[비지배지분]	0	0	0

자본총계	232,199	229,486	216,809

매출액	160,738	578,744	591,566

영업이익	4,042	13,045	52,063

법인세비용차감전순이익	2,348	10,000	44,132

연결총당기순이익	2,712	8,363	38,291

지배회사지분순이익	2,712	8,363	38,098

비지배지분순이익	0	0	193

주당순이익(원)	73	225	1,023

연결에 포함된 회사 수	2	2	3

나. 요약재무정보(별도)
(기준일 : 2022. 01. 01 ~ 2022. 03. 31) (단위 : 백만원)

구 분	제58기 1분기	제57기	제56기

2022년 1분기 말	2021년 말	2020년 말

[유동자산]	152,555	129,043	117,564

ㆍ현금및현금성자산	23,043	7,148	4,057

ㆍ매출채권 및 기타채권	75,256	75,105	65,279

ㆍ재고자산	53,052	45,671	45,912

ㆍ기타유동자산	1,204	1,119	2,316

[비유동자산]	455,322	454,461	433,360

ㆍ종속기업, 관계기업 및 공동기업 투자	5,609	5,609	5,609

ㆍ유형자산	388,710	386,151	365,055

ㆍ사용권자산	29,584	31,454	38,458

ㆍ무형자산	5,178	5,224	2,434

ㆍ투자부동산	21,936	21,936	18,892

ㆍ기타비유동자산	4,305	4,087	2,912

자산총계	607,877	583,504	550,924

[유동부채]	192,832	162,415	180,297

[비유동부채]	193,498	201,833	161,805

부채총계	386,330	364,248	342,102

[자본금]	37,607	37,607	37,607

[기타불입자본]	96,130	96,130	96,130

[이익잉여금]	42,102	39,811	35,459

[기타자본구성요소]	45,708	45,708	39,626

자본총계	221,547	219,256	208,822

종속ㆍ관계ㆍ공동기업투자주식의 평가방법	원가법	원가법	원가법

2022.01.01	2021.01.01	2020.01.01

~2022.03.31	~2021.12.31	~2020.12.31

매출액	160,521	576,691	590,216

영업이익	3,702	11,432	50,531

법인세비용차감전순이익	1,926	7,284	41,666

당기순이익	2,291	6,126	36,025

주당순이익(원)	62	165	967