깨끗한나라 사업보고서 (2025.12)
7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]

가. 증자(감자)현황 - 최근 3사업연도 중 증자(감자) 사항이 없습니다.

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-	-

## 나. 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 천원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면(전자등록)총액	전환가능주식수

무보증 사모 전환사채	131	2025년 07월 28일	2030년 07월 29일	12,000,000	기명식보통주	2026.07.29~2030.06.29	100	2,220	12,000,000	5,405,405	-

합 계	-	-	-	12,000,000	-	-	100	2,220	12,000,000	5,405,405	-

다. 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, 주)

종류＼구분	회차	발행일	만기일	권면(전자등록)총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미상환사채	미행사신주인수권	비고

행사비율(%)	행사가액	권면(전자등록)총액	행사가능주식수

무보증신주인수권부사채	59회	1999년 06월 18일	2039년 06월 17일	5,000	기명식보통주	2000.06.18 ~ 2039.06.17	100	19,900	5,000	251,256	1. 사채권은 조기상환2. 자본감소에 따른 행사가격조정- 행사가액 : 19,900원- 조정일자 : 2007년 2월 7일

합 계	-	-	-	5,000	-	-	100	19,900	5,000	251,256	-

(주1) 신주인수권부사채 50억은 전기 이전에 전액 상환하였습니다.

[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

라. 채무증권 발행실적

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원, %)

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면(전자등록)총액	이자율	평가등급(평가기관)	만기일	상환여부	주관회사

깨끗한나라㈜	회사채	사모	2021년 02월 08일	10,000	3.90	-	2023년 02월 08일	상환	신영증권

깨끗한나라㈜	회사채	사모	2021년 02월 22일	5,000	3.80	-	2023년 02월 22일	상환	NH투자증권

깨끗한나라㈜	회사채	사모	2021년 03월 29일	25,000	2.21	BBB(한기평)	2024년 03월 28일	상환	유안타증권

깨끗한나라㈜	회사채(녹색채권)	사모	2021년 10월 22일	10,000	4.79	G1(한기평)	2024년 10월 22일	상환	케이디비이에스지제삼차 유한회사

깨끗한나라㈜	회사채	사모	2022년 02월 28일	5,000	4.10	-	2024년 02월 28일	상환	신영증권

깨끗한나라㈜	회사채	사모	2022년 06월 24일	17,598	4.14	-	2025년 06월 24일	상환	신한금융투자

깨끗한나라㈜	회사채(녹색채권)	사모	2022년 07월 22일	20,000	4.79	G1(한기평)	2024년 10월 22일	상환	케이디비이에스지제삼차 유한회사

깨끗한나라㈜	회사채	사모	2022년 08월 25일	15,000	4.84	BBB(한기평)	2025년 08월 25일	상환	한양증권

깨끗한나라㈜	회사채	사모	2023년 01월 12일	10,000	7.95	-	2025년 01월 12일	상환	신영증권

깨끗한나라㈜	회사채	사모	2023년 01월 13일	5,000	7.90	-	2025년 01월 13일	상환	한국투자증권

깨끗한나라㈜	회사채	사모	2023년 03월 23일	10,000	6.90	-	2024년 03월 22일	상환	신영증권

깨끗한나라㈜	회사채	사모	2023년 09월 25일	35,000	5.19	BBB+(한기평)	2025년 09월 25일	상환	부국증권

깨끗한나라㈜	회사채	사모	2023년 09월 25일	5,000	7.50	-	2025년 03월 25일	상환	아이엠증권

깨끗한나라㈜	전자단기사채	사모	2023년 10월 27일	5,000	6.90	A3+(한기평, 한신평)	2024년 01월 26일	상환	아이엠증권

깨끗한나라㈜	전자단기사채	사모	2023년 11월 23일	10,000	7.10	A3+(한기평, 한신평)	2024년 02월 22일	상환	신영증권

깨끗한나라㈜	전자단기사채	사모	2023년 12월 14일	5,000	7.10	A3+(한기평, 한신평)	2024년 06월 13일	상환	아이엠증권

깨끗한나라㈜	전자단기사채	사모	2024년 01월 17일	2,000	7.00	A3+(한기평, 한신평)	2024년 04월 17일	상환	신영증권

깨끗한나라㈜	전자단기사채	사모	2024년 01월 17일	5,000	7.10	A3+(한기평, 한신평)	2024년 07월 17일	상환	한양증권

깨끗한나라㈜	전자단기사채	사모	2024년 01월 19일	5,500	7.10	A3+(한기평, 한신평)	2024년 07월 19일	상환	한양증권

깨끗한나라㈜	전자단기사채	사모	2024년 01월 26일	10,000	7.05	A3+(한기평, 한신평)	2024년 04월 25일	상환	아이엠증권

깨끗한나라㈜	전자단기사채	사모	2024년 02월 01일	10,000	7.05	A3+(한기평, 한신평)	2024년 05월 02일	상환	아이엠증권

깨끗한나라㈜	전자단기사채	사모	2024년 02월 01일	5,000	6.80	A3+(한기평, 한신평)	2024년 05월 02일	상환	한양증권

깨끗한나라㈜	전자단기사채	사모	2024년 02월 14일	10,000	7.15	A3+(한기평, 한신평)	2025년 02월 12일	상환	신영증권

깨끗한나라㈜	전자단기사채	사모	2024년 02월 22일	10,000	7.05	A3+(한기평, 한신평)	2024년 05월 22일	상환	신영증권

깨끗한나라㈜	회사채	사모	2024년 03월 25일	10,000	7.00	-	2026년 03월 25일	미상환	신영증권

깨끗한나라㈜	회사채	사모	2024년 03월 28일	25,000	4.41	BBB+(한기평)	2027년 03월 28일	미상환	한국투자증권

깨끗한나라㈜	전자단기사채	사모	2024년 05월 02일	10,000	6.90	A3+(한기평, 한신평)	2024년 08월 01일	상환	아이엠증권

깨끗한나라㈜	전자단기사채	사모	2024년 05월 30일	5,000	6.50	A3+(한기평, 한신평)	2025년 05월 29일	상환	한양증권

깨끗한나라㈜	전자단기사채	사모	2024년 06월 13일	5,000	6.60	A3+(한기평, 한신평)	2024년 12월 12일	상환	아이엠증권

깨끗한나라㈜	전자단기사채	사모	2024년 06월 14일	5,000	6.60	A3+(한기평, 한신평)	2024년 12월 12일	상환	아이엠증권

깨끗한나라㈜	전자단기사채	사모	2024년 07월 24일	1,500	6.30	A3+(한기평, 한신평)	2025년 01월 22일	상환	한양증권

깨끗한나라㈜	전자단기사채	사모	2024년 07월 24일	2,000	6.50	A3+(한기평, 한신평)	2025년 07월 23일	상환	한양증권

깨끗한나라㈜	전자단기사채	사모	2024년 08월 01일	11,000	6.28	A3+(한기평, 한신평)	2024년 10월 31일	상환	아이엠증권

깨끗한나라㈜	전자단기사채	사모	2024년 08월 02일	5,000	6.30	A3+(한기평, 한신평)	2025년 02월 03일	상환	아이엠증권

깨끗한나라㈜	전자단기사채	사모	2024년 08월 08일	10,000	6.28	A3+(한기평, 한신평)	2024년 11월 08일	상환	아이엠증권

깨끗한나라㈜	기업어음증권	사모	2024년 05월 31일	5,000	3.85	-	2025년 05월 30일	상환	BNK투자증권

깨끗한나라㈜	전자단기사채	사모	2024년 10월 24일	16,000	6.28	A3+(한기평, 한신평)	2025년 01월 23일	상환	아이엠증권

깨끗한나라㈜	전자단기사채	사모	2024년 10월 29일	5,500	6.28	A3+(한기평, 한신평)	2025년 01월 27일	상환	한양증권

깨끗한나라㈜	전자단기사채	사모	2024년 11월 01일	5,000	6.28	A3+(한기평, 한신평)	2025년 01월 31일	상환	아이엠증권

깨끗한나라㈜	전자단기사채	사모	2024년 11월 08일	2,000	6.25	A3+(한기평, 한신평)	2025년 02월 07일	상환	아이엠증권

깨끗한나라㈜	전자단기사채	사모	2024년 11월 11일	4,000	6.10	A3+(한기평, 한신평)	2025년 02월 11일	상환	아이엠증권

깨끗한나라㈜	전자단기사채	사모	2024년 12월 06일	5,000	5.90	A3+(한기평, 한신평)	2025년 03월 06일	상환	한양증권

깨끗한나라㈜	전자단기사채	사모	2024년 12월 10일	5,000	5.90	A3+(한기평, 한신평)	2025년 03월 10일	상환	하나증권

깨끗한나라㈜	전자단기사채	사모	2024년 12월 12일	10,000	5.90	A3+(한기평, 한신평)	2025년 03월 12일	상환	아이엠증권

깨끗한나라㈜	회사채	사모	2025년 01월 14일	3,000	5.95	-	2026년 07월 14일	미상환	하나증권

깨끗한나라㈜	회사채	사모	2025년 01월 13일	10,000	5.75	-	2026년 07월 13일	미상환	신영증권

깨끗한나라㈜	회사채	사모	2025년 03월 19일	5,000	5.65	-	2026년 09월 19일	미상환	신영증권

깨끗한나라㈜	전자단기사채	사모	2025년 01월 07일	3,000	5.20	A3(한기평, 한신평)	2026년 01월 06일	미상환	한양증권

깨끗한나라㈜	전자단기사채	사모	2025년 01월 23일	12,000	5.00	A3(한기평, 한신평)	2025년 04월 23일	상환	아이엠증권

깨끗한나라㈜	전자단기사채	사모	2025년 01월 31일	10,000	4.80	A3(한기평, 한신평)	2025년 04월 30일	상환	아이엠증권

깨끗한나라㈜	전자단기사채	사모	2025년 02월 03일	5,000	4.38	A3(한기평, 한신평)	2025년 05월 02일	상환	아이엠증권

깨끗한나라㈜	전자단기사채	사모	2025년 02월 11일	4,500	4.80	A3(한기평, 한신평)	2025년 05월 08일	상환	아이엠증권

깨끗한나라㈜	전자단기사채	사모	2025년 02월 14일	4,500	5.20	A3(한기평, 한신평)	2026년 02월 13일	미상환	한양증권

깨끗한나라㈜	전자단기사채	사모	2025년 02월 26일	4,000	5.00	A3(한기평, 한신평)	2025년 05월 26일	상환	아이엠증권

깨끗한나라㈜	전자단기사채	사모	2025년 03월 10일	2,000	5.50	A3(한기평, 한신평)	2025년 06월 10일	상환	하나증권

깨끗한나라㈜	전자단기사채	사모	2025년 03월 11일	3,100	5.60	A3(한기평, 한신평)	2025년 09월 11일	상환	하나증권

깨끗한나라㈜	전자단기사채	사모	2025년 03월 12일	10,000	5.10	A3(한기평, 한신평)	2025년 06월 12일	상환	아이엠증권

깨끗한나라㈜	전자단기사채	사모	2025년 03월 31일	10,000	5.40	A3(한기평, 한신평)	2025년 06월 30일	상환	아이엠증권

깨끗한나라㈜	전자단기사채	사모	2025년 04월 23일	10,000	5.40	A3(한기평, 한신평)	2025년 07월 23일	상환	아이엠증권

깨끗한나라㈜	전자단기사채	사모	2025년 04월 24일	8,000	5.30	A3(한기평, 한신평)	2025년 07월 24일	상환	아이엠증권

깨끗한나라㈜	전자단기사채	사모	2025년 04월 30일	5,000	5.30	A3(한기평, 한신평)	2025년 07월 30일	상환	KB증권

깨끗한나라㈜	전자단기사채	사모	2025년 04월 30일	5,000	5.30	A3(한기평, 한신평)	2025년 07월 30일	상환	하나증권

깨끗한나라㈜	전자단기사채	사모	2025년 05월 21일	5,000	5.10	A3(한기평, 한신평)	2025년 08월 21일	상환	아이엠증권

깨끗한나라㈜	회사채	사모	2025년 05월 29일	5,000	5.60	-	2026년 05월 29일	미상환	NH투자증권

깨끗한나라㈜	기업어음증권	사모	2025년 05월 30일	5,000	2.80	A1(한기평,한신평)	2026년 05월 29일	미상환	신한투자증권

깨끗한나라㈜	전자단기사채	사모	2025년 06월 12일	1,000	5.10	A3(한기평, 한신평)	2025년 09월 12일	상환	아이엠증권

깨끗한나라㈜	전자단기사채	사모	2025년 06월 23일	10,000	5.00	A3(한기평, 한신평)	2025년 07월 23일	상환	한국투자증권

깨끗한나라㈜	회사채	사모	2025년 06월 24일	16,358	3.82	-	2028년 06월 24일	미상환	신한투자증권

깨끗한나라㈜	신종자본증권	사모	2025년 04월 28일	30,000	4.60	-	2055년 04월 28일	미상환	교보증권

깨끗한나라㈜	전자단기사채	사모	2025년 09월 12일	700	6.20	A3(한기평), A3-(한신평)	2025년 12월 12일	상환	아이엠증권

깨끗한나라㈜	전자단기사채	사모	2025년 07월 24일	9,900	6.30	A3(한기평), A3-(한신평)	2025년 10월 24일	상환	아이엠증권

깨끗한나라㈜	전자단기사채	사모	2025년 07월 30일	10,000	5.80	A3(한기평), A3-(한신평)	2025년 10월 30일	상환	KB증권

깨끗한나라㈜	전자단기사채	사모	2025년 07월 30일	4,000	6.20	A3(한기평), A3-(한신평)	2025년 10월 30일	상환	하나증권

깨끗한나라㈜	회사채	사모	2025년 08월 28일	12,000	3.46	BBB(한기평)	2027년 08월 28일	미상환	교보증권

깨끗한나라㈜	회사채	사모	2025년 09월 29일	25,000	3.45	BBB(한기평)	2028년 09월 29일	미상환	NH투자증권

깨끗한나라㈜	회사채	사모	2025년 09월 29일	10,000	3.21	BBB(한기평)	2028년 09월 23일	미상환	NH투자증권

깨끗한나라㈜	회사채	사모	2025년 07월 29일	12,000	2.00	-	2030년 07월 29일	미상환	BNK투자증권

깨끗한나라㈜	전자단기사채	사모	2025년 10월 24일	1,500	6.10	A3(한기평), A3-(한신평)	2026년 01월 23일	미상환	아이엠증권

깨끗한나라㈜	전자단기사채	사모	2025년 10월 30일	10,000	6.10	A3(한기평), A3-(한신평)	2026년 01월 30일	미상환	KB증권

깨끗한나라㈜	회사채	사모	2025년 11월 21일	23,800	3.26	AAA(한기평)	2027년 11월 21일	미상환	NH투자증권

깨끗한나라㈜	회사채	사모	2025년 11월 21일	6,000	7.00	BBB(한기평)	2027년 11월 21일	미상환	NH투자증권

합 계	-	-	-	703,456	-	-	-	-	-

마. 기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년 초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	5,000	-	-	-	-	5,000

합계	-	-	-	5,000	-	-	-	-	5,000

바. 전자단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	10일 이하	10일초과30일이하	30일초과90일이하	90일초과180일이하	180일초과1년이하	합 계	발행 한도	잔여 한도

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	3,000	6,500	4,500	-	-	14,000	-	-

합계	3,000	6,500	4,500	-	-	14,000	100,000	86,000

사. 회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	33,000	66,800	51,358	-	12,000	-	-	163,158

합계	33,000	66,800	51,358	-	12,000	-	-	163,158

아. 신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과15년이하	15년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	30,000	-	30,000

합계	-	-	-	-	-	30,000	-	30,000

자. 조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2025년 12월 31일 ) (단위 : 백만원)

잔여만기	1년 이하	1년초과2년이하	2년초과3년이하	3년초과4년이하	4년초과5년이하	5년초과10년이하	10년초과20년이하	20년초과30년이하	30년초과	합 계

미상환 잔액	공모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

사모	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

합계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

차. 신종자본증권 발행현황 당사는 2025년 4월 중 자본으로 인정되는 채무증권(신종자본증권) 300억원을 발행하였습니다.

구분	발행 조건의 내용

발행일	2025년 04월 29일

발행금액	금 삼백억원 (30,000,000,000원)

발행목적	채무상환자금

발행방법	사모

상장여부	비상장

미상환잔액	금 삼백억원 (30,000,000,000원)

자본인정에관한 사항	회계처리 근거	발행사의 의사결정에 따라 만기연장이 가능, 이자의 지급결정권도 발행자에게 있으며, 이에 따라 회계상 자본으로 분류

신용평가기관의 자본인정비율 등	해당사항 없음

미지급 누적이자	-

만기 및 조기상환 가능일	만기일: 2055년 04월 28일 (발행일로부터 30년)

2027년 04월 28일 (발행일로부터 2년째 되는 날)부터 각 이자지급일에 조기상환 가능

발행금리	4.60%

우선순위	후순위(일반채권보다 후순위)

부채분류 시 재무구조에 미치는 영향	부채비율 상승

(2025년 12월말 연결재무제표 기준, 273.37%에서 352.98%로 상승)

전환가액	해당사항 없음

기타 중요한 발행조건 등	유동화 사모사채 관련 채무에 대해 특수관계자(구미정)이 인수회사인 파이스타제일차 주식회사에 담보를 제공