깨끗한나라 사업보고서 (2015.12)
3. 자본금 변동사항

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

2007년 02월 06일	무상감자	보통주	12,419,687	5,000	-	감자비율 60%

2007년 02월 06일	무상감자	우선주	549,240	5,000	-	감자비율 60%

2009년 04월 03일	유상증자(주주배정)	보통주	16,000,000	5,000	5,000	주주배정후 실권주 일반공모

2013년 02월 20일	유상증자(제3자배정)	우선주	8,000,000	5,000	-	*1)의결권부 전환우선주

2013년 09월 30일	전환권행사	보통주	71,023	5,000	-	2)제98회 무보증전환사채

2014년 08월 05일	전환권행사	보통주	6,000	5,000	-	2)제98회 무보증전환사채

2014년 09월 02일	전환권행사	보통주	10,935	5,000	-	2)제98회 무보증전환사채

2015년 04월 13일	전환권행사	보통주	7,185	5,000	-	2)제98회 무보증전환사채

2015년 04월 14일	전환권행사	보통주	143,439	5,000	-	2)제98회 무보증전환사채

2015년 04월 15일	전환권행사	보통주	107,096	5,000	-	2)제98회 무보증전환사채

2015년 04월 16일	전환권행사	보통주	1,017,470	5,000	-	2)제98회 무보증전환사채

2015년 04월 17일	전환권행사	보통주	524,594	5,000	-	2)제98회 무보증전환사채

2015년 04월 20일	전환권행사	보통주	243,215	5,000	-	2)제98회 무보증전환사채

2015년 04월 21일	전환권행사	보통주	82,802	5,000	-	2)제98회 무보증전환사채

2015년 04월 22일	전환권행사	보통주	126,051	5,000	-	2)제98회 무보증전환사채

2015년 04월 23일	전환권행사	보통주	1,046,954	5,000	-	2)제98회 무보증전환사채

2015년 04월 24일	전환권행사	보통주	9,266	5,000	-	2)제98회 무보증전환사채

2015년 04월 27일	전환권행사	보통주	3,533	5,000	-	2)제98회 무보증전환사채

2015년 04월 28일	전환권행사	보통주	8,527	5,000	-	2)제98회 무보증전환사채

2015년 04월 29일	전환권행사	보통주	11,554	5,000	-	2)제98회 무보증전환사채

2015년 04월 30일	전환권행사	보통주	576,125	5,000	-	2)제98회 무보증전환사채

2015년 05월 08일	전환권행사	보통주	3,802	5,000	-	2)제98회 무보증전환사채

2015년 05월 12일	전환권행사	보통주	3,802	5,000	-	2)제98회 무보증전환사채

2015년 05월 13일	전환권행사	보통주	1,151	5,000	-	2)제98회 무보증전환사채

2015년 05월 14일	전환권행사	보통주	1,901	5,000	-	2)제98회 무보증전환사채

2015년 05월 19일	전환권행사	보통주	2,851	5,000	-	2)제98회 무보증전환사채

2015년 05월 20일	전환권행사	보통주	4,000	5,000	-	2)제98회 무보증전환사채

2015년 05월 22일	전환권행사	보통주	33,212	5,000	-	2)제98회 무보증전환사채

2015년 05월 27일	전환권행사	보통주	1,901	5,000	-	2)제98회 무보증전환사채

2015년 05월 28일	전환권행사	보통주	26,739	5,000	-	2)제98회 무보증전환사채

2015년 05월 29일	전환권행사	보통주	10,041	5,000	-	2)제98회 무보증전환사채

2015년 06월 01일	전환권행사	보통주	1,920	5,000	-	2)제98회 무보증전환사채

2015년 06월 03일	전환권행사	보통주	7,645	5,000	-	2)제98회 무보증전환사채

2015년 06월 04일	전환권행사	보통주	2,361	5,000	-	2)제98회 무보증전환사채

2015년 06월 11일	전환권행사	보통주	15	5,000	-	2)제98회 무보증전환사채

2015년 10월 06일	전환권행사	보통주	9	5,000	-	2)제98회 무보증전환사채

2015년 10월 08일	전환권행사	보통주	55,078	5,000	-	2)제98회 무보증전환사채

2015년 10월 12일	전환권행사	보통주	304,807	5,000	-	2)제98회 무보증전환사채

2015년 10월 13일	전환권행사	보통주	144,730	5,000	-	2)제98회 무보증전환사채

2015년 10월 16일	전환권행사	보통주	6,938	5,000	-	2)제98회 무보증전환사채

2015년 10월 19일	전환권행사	보통주	1,500	5,000	-	2)제98회 무보증전환사채

2015년 10월 20일	전환권행사	보통주	6,653	5,000	-	2)제98회 무보증전환사채

2015년 10월 21일	전환권행사	보통주	1,368	5,000	-	2)제98회 무보증전환사채

2015년 11월 04일	전환권행사	보통주	1,000,000	5,000	-	*1)의결권부 전환우선주

*1) 2013년 2월 20일에 발행된 우선주는 의결권부 기명식 전환우선주로써 상장계획이 없으며, 발행일로부터 1년간 한국예탁결제원에 보호예수 되었습니다. 존속기간은 발행일로부터 5년으로 하고 존속기간내 보통주 전환되지 아니한 경우 기간만료시 우선주 1주가 보통주 1주로 전환됩니다. 발행관련 세부사항은 기전자공시된 2013년 2월 4일 '주요사항보고서(유상증자결정)' 및 2013년 2월 20일 '유상증자또는주식관련사채등의발행결과'를 참고하시기 바랍니다. 또한 2014년 3월 4일에 보호예수기간이 만료되었으며, 현재 투자자의 전환신청시 보통주로 전환 가능합니다. 작성기준일 이후 5,000,000주가 보통주로 전환되었습니다. **2) 2013년 5월 6일에 이사회에서 제98회 무보증 전환사채 발행결정을 하였으며 발행총액은 500억원입니다. 2013년 5월 23일에 납입 완료되었으며, 전자공시된 2013년 5월 15일 '증권신고서(채무증권)' 및 2013년 5월 24일 '증권발행실적보고서'를 참고하시기 바랍니다. 나. 전환사채1) 사채의 종류 : 무보증 전환사채2) 발행가액 : 500억원3) 이자율 및 이자지급방법 : 권면이자율 0.00%(발행일로부터 원금상환기일 전일까지 계산하여 매 3개월마다 연 이율의 1/4분씩 후급), 발행수익률 1.00%4) 2013. 08. 23 주가 하락에 따른 전환가액 조정 기존 전환가액 5,840원 --> Refixing 후 조정가격 5,260원5) 만기상환 : 만기까지 보유하고 있는 "본 사채"의 원금에 대하여는 2018년 5월 23일에 원금의 105.1206%로 일시상환하되, 원미만은 절사. 다만, 상환기일이 은행의휴업일에 해당하는 경우 그 다음 영업일을 상환기일로 하고, 상환기일 이후에는이자를 계산하지 아니함.6) 미상환 전환사채 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	전환대상주식의 종류	전환청구가능기간	전환조건	미상환사채	비고

전환비율(%)	전환가액	권면총액	전환가능주식수

98회 무기명식이권부 무보증전환사채	2013년 05월 23일	2018년 05월 23일	50,000,000,000	기명식보통주	2013.6.23~2018.4.23	100	5,260	23,965,609,000	4,556,528	-

합 계	-	-	50,000,000,000	-	-	100	5,260	23,965,609,000	4,556,528	-

* 발행 후 주가하락으로 인하여 전환가액 Refixing(5,840원→5,260원) 되었으며,관련세부사항은 기전자공시된 2013년 8월 23일 '기타안내사항(안내공시)' 를 참고 하시기 바랍니다.

다. 신주인수권부사채1) 사채의 종류 : 분리형 신주인수권부사채2) 발행가액 : 486백만원3) 이자율 및 이자지급방법 : 연6% (사채의 이율로 사채의 권면액을 발행기간(40년)동안 현가 할인한 것으로 이자지급에 갈음함)4) 행사가격은 유·무상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등이 있는 경우에 조정5) 2001. 07. 12 유상증자 및 무상증자에 따라서 행사가격 조정기존행사가격 15,000원 --> 유상증자 후 조정가격 13,250원--> 무상증자 후 조정가격 7,960원6) 2007. 02. 07 자본감소에 따른 행사가격 조정기존행사가격 7,960원 --> 자본감소후 조정가격 19,900원7) 사채권은 조기상환함* 인수사에 관한 사항- 인수사명 : 주식회사 바이콘- 소재지 : 서울 강남구 역삼동 648-23 대흥 B/D 1205호- 임원내역 : 대표이사 이영두, 이사 이일순, 송석만, 허영판, 서성엽, 감사 김용환- 당사와의 관계 : 타법인- 업종 : 경영/재정/재무관리 및 컨설팅업무, 유가증권투자, 기업인수/합병관련투융자업무, 상기목적의 달성에 직접 또는 간접으로 관련, 부수 또는부대되는 모든행위, 일, 사업 및 활동에 종사하는 일 - 미상환 신주인수권부사채 등 발행현황

(기준일 : 2015년 12월 31일 ) (단위 : 원, 주)

종류＼구분	발행일	만기일	권면총액	행사대상주식의 종류	신주인수권 행사가능기간	행사조건	미행사신주인수권부사채	비고

행사비율(%)	행사가액	권면총액	행사가능주식수

59회 무보증신주인수권부사채	1999년 06월 18일	2039년 06월 17일	5,000,000,000	기명식보통주	2000.6.18 ~ 2039.6.17	100	19,900	5,000,000,000	251,256	1. 사채권은 조기상환2. 자본감소에 따른 행사가격조정- 행사가액 : 19,900원- 조정일자 : 2007년 2월 7일

합 계	-	-	5,000,000,000	-	-	100	19,900	5,000,000,000	251,256	-