eddmpython/dartlab-data huggingface dataset:
세방전지 분기보고서 (2020.03)
분 기 보 고 서

(제 55 기 1분기)

사업연도 2020년 01월 01일 부터
2020년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2020년 5월 15일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 세방전지주식회사
대 표 이 사 : 차 주 호
본 점 소 재 지 : 서울시 강남구 선릉로 433(역삼동)
(전 화)02-3451-6201
(홈페이지) http://www.gbattery.com/
작 성 책 임 자 : (직 책) 재무회계팀장 (성 명) 우 충 훈
(전 화) 02-3451-6201
목 차

Ⅰ. 회사의 개요	2

1. 회사의 개요	2

가. 연결대상 종속회사 개황	2

나. 회사의 법적, 상업적 명칭	2

다. 설립일자 및 존속기간	2

라. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지	3

마. 중소기업 해당여부	3

바. 주요사업의 내용	3

사. 계열회사에 관한 사항	3

2. 회사의 연혁	3

가. 본점소재지	3

나. 경영진의 중요한 변동	3

다. 상호의 변경	4

라. 최근 5사업연도 변동상황	4

3. 자본금 변동사항	4

4. 주식의 총수 등	5

가. 자기주식 취득 및 처분 현황	5

5. 의결권 현황	6

6. 배당에 관한 사항 등	7

가. 이익배당	7

나. 배당금 지급청구권의 소멸시효	7

다. 주요배당지표	7

Ⅱ. 사업의 내용	9

1. 사업의 개요	9

가. 업계의 현황	9

나. 회사의 현황	10

2. 사업부문의 재무현황	12

3. 신규사업 등의 내용 및 전망	12

4. 주요 제품	12

가. 주요 제품	13

나. 주요 제품 등의 가격변동추이	13

5. 주요 원재료 등의 현황	13

가. 주요 원재료	13

나. 주요 원재료 등의 가격변동추이	14

6. 생산 및 설비에 관한 사항	14

가. 생산능력 및 생산능력 산출근거	14

나. 생산실적 및 가동률	14

다. 생산설비의 현황	15

라. 설비의 신설·매입 계획 등	18

7. 매출에 관한 사항	19

가. 매출실적	19

나. 판매경로 및 판매방법	19

8. 시장위험과 위험관리	20

가. 시장위험	21

나. 신용위험	21

다. 유동성위험	22

라. 자본위험관리	22

마. 재무활동에서 생기는 부채의 변동	23

9. 경영상의 주요계약 등	23

가. 기술도입 계약	24

나. 원재료등에 대한 구매 계약	24

10. 연구개발활동	24

가. 연구개발 담당조직	24

나. 연구개발비용	26

다. 연구개발실적	26

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항	26

Ⅲ. 재무에 관한 사항	28

1. 요약재무정보	28

가. 요약연결재무정보	28

나. 요약재무정보(별도재무제표 기준)	29

2. 연결재무제표	30

3. 연결재무제표 주석	36

4. 재무제표	62

5. 재무제표 주석	67

6. 기타 재무에 관한 사항	92

가. 대손충당금 설정현황	92

나. 재고자산 현황 등	95

다. 재고자산의 실사내역 등	95

라. 공정가치 평가 절차요약	96

Ⅳ. 이사의 경영진단 및 분석의견	102

Ⅴ. 감사인의 감사의견 등	103

1. 연결재무제표에 대한 회계감사인의 명칭 및 감사의견 등	103

2. 별도재무제표에 대한 회계감사인의 명칭 및 감사의견 등	103

3. 감사용역 체결현황	103

4. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황	103

5. 외부감사인의 변경	103

Ⅵ. 이사회 등 회사의 기관 및 계열회사에 관한 사항	105

1. 이사회에 관한 사항	105

가. 이사회의 구성에 관한 사항	105

나. 이사회의 운영규정의 주요내용	105

다. 중요의결사항 등	106

라. 이사의 독립성	107

마. 사외이사 교육 미실시 내역	108

2. 감사제도에 관한 사항	108

가. 감사위원회의 인적사항	108

나. 감사위원회 회원의 독립성	109

다. 감사 및 감사위원회의 주요활동내역	109

라. 감사위원회 교육 미실시 내역	109

마. 감사위원회 지원조직 현황	110

바. 준법지원인에 관한 사항	110

3. 주주의 의결권 행사에 관한 현황	110

가. 투표제도	110

나. 소수주주권	110

다. 경영권 경쟁	110

Ⅶ. 주주에 관한 사항	111

1. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황	111

2. 최대주주의 개요	111

3. 주식 소유현황	114

4. 소액주주현황	114

5. 주식사무	114

6. 최근 6개월 간의 주가 및 주식 거래실적	115

Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항	116

1. 임원 및 직원의 현황	116

가. 임원의 현황	116

나. 직원의 현황	118

2. 임원의 보수 등	118

가. 주주총회 승인금액	118

나. 보수지급금액	118

보수현황>	119

Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항	121

1. 기업집단의 명칭	121

2. 기업집단에 소속된 회사	121

3. 지배구조	122

4. 임원 겸직현황	124

5. 타법인출자 현황	124

Ⅹ. 이해관계자와의 거래내용	126

1. 채무보증내역	126

2. 출자 및 출자지분 처분내역	126

3. 영업거래	126

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항	127

1. 주주총회의사록 요약	127

2. 우발채무 등	127

3. 녹색경영	128

가. 공장별 연간 온실가스 배출량 및 연간 에너지 사용량	128

전문가의 확인	130
1. 회사의 개요

가. 연결대상 종속회사 개황(단위 : 백만원)

상호	설립일	주소	주요사업	최근사업연도말자산총액	지배관계 근거	주요종속회사 여부

Sebang BatteriesEurope GmbH	2015.06.17	Mergenthalerallee 77,65760 Eschborn	자동차부품 판매 및 판매주선	4,423	의결권의 과반수 소유(기업회계기준서 1110호)	N

(주)동양메탈	2011.02.24	전남 장성군 황룡면 강변로 452-13	비철금속 제련업	34,799	상동	N

세방리튬배터리(주)	2015.09.25	안양시 동안구 벌말로 148	전자부품 제조업	14,178	상동	N

Sebang Battery VinaCo.,Ltd	2019.08.24	Dong Nai, Nhon Trach, Hiep Phuoc, NhonTrach, B2 Block, Viet Nam	축전지 제조 및판매	27,747	상동	N

그레이트지엠제십사차(주)	2018.10.23	서울특별시 영등포구 여의대로 60	금융	110,302	실질지배력	Y

원더풀지엠제이십일차(주)	2019.10.15	서울특별시 영등포구 여의대로 60	금융	115,040	상동	Y

(주)상신금속	1985.03.01	안산시 단원구 번영1로 96	비철금속 제련업	65,337	상동	N

※ 상기 주요종속회사 여부는 최근사업년도 자산 750억원 기준(별도)임.

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

유가증권시장	1987년 11월 28일	해당사항없음	해당사항없음

나. 회사의 법적, 상업적 명칭당사의 명칭은 '세방전지주식회사'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 SEBANG GLOBAL BATTERY CO., LTD.라 표기합니다. 단, 약식으로 표기할 경우에는 세방전지(주) 라고 표기 합니다. 다. 설립일자 및 존속기간 당사는 1952년 9월에 자동차용 및 산업용 축전지의 제조 및 판매를 목적으로 설립되었습니다. 1987년 11월 발행주식을 한국증권선물거래소가 개설하는 유가증권시장에 상장한 주권상장 법인입니다. 라. 본점의 주소, 전화번호 및 홈페이지 주 소 : 서울시 강남구 선릉로 433 (역삼동)전 화 : 02-3451-6201홈페이지 : http://www.gbattery.com/ 마. 중소기업 해당여부 당사는 중소기업기본법 제2조에 의한 중소기업에 해당되지 않습니다. 바. 주요사업의 내용 당사는 축전지의 제조, 판매를 주요사업으로 하고 있습니다.또한, K-IFRS 적용에 따라 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 비철금속 제련업(동양메탈, 상신금속), 자동차부품 판매 및 판매주선(Sebang Batteries Europe GmbH), 전자부품 제조업(세방리튬배터리), 축전지 제조 및 판매(Sebang Battery Vina Co., LTD) , 금융업(그레이트지엠제십사차, 원더풀지엠제이십일차)이 있습니다. 기타의 자세한 사항은 동 보고서 'Ⅱ. 사업의 내용’을 참조하시기 바랍니다. 사. 계열회사에 관한 사항(1) 기업집단의 명칭

명 칭	지 배 자	주력업종	주력업체

세방그룹	세방(주)(운송·하역·창고·건설업)	운수창고업,축전지제조업	세방(주)세방전지(주)

(2) 기업집단에 소속된 회사당사를 포함한 계열회사는 총 27개사이며, 계열회사 중 당사와 세방(주)는 상장회사입니다. 세부사항은 "Ⅸ. 계열회사 등에 관한 사항"을 참조하시기 바랍니다.
2. 회사의 연혁

가. 본점소재지서울시 강남구 선릉로 433 (역삼동) 세방빌딩 나. 경영진의 중요한 변동

일 자	내 용

2017.03	각자대표이사에서 단독대표이사로 변경(이용준 대표이사)

2018.03	신임 대표이사 선임(박찬구 대표이사)

2019.10	단독대표이사에서 각자대표이사로 변경(박찬구, 원성연 각자대표)

2020.03	각자 대표이사 선임(원성연, 차주호 각자대표)

다. 상호의 변경

변 경 일 자	변경전 상호	변경후 상호	변경사유

1961.07	대양기술 연구소	진해전지 공업소

1966.02	진해전지 공업소	진해전지(주)	법인설립

1978.09	진해전지(주)	세방전지(주)	세방그룹사 인수

라. 최근 5사업연도 변동상황

일 자	내 용

2016.07	고용노동부 노사문화우수기업 인증

2017.03	각자대표이사에서 단독대표이사로 변경(이용준 대표이사)

2018.03	신임 대표이사 선임(박찬구 대표이사)

2019.10	신임 대표이사 선임(원성연 대표이사)

2020.03	각자 대표이사 선임(원성연, 차주호 각자대표)
3. 자본금 변동사항

증자(감자)현황증자(감자)현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 원, 주)

주식발행(감소)일자	발행(감소)형태	발행(감소)한 주식의 내용

주식의 종류	수량	주당액면가액	주당발행(감소)가액	비고

-	-	-	-	-	-

공시대상기간중 자본의 변동내용이 없습니다.
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	39,200,000	39,200,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	14,000,000	14,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-

1. 감자	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-

4. 기타	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	14,000,000	14,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	435,871	435,871	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	13,564,129	13,564,129	-

보고서 작성기준일 현재 발행할 주식의 총수는 39,200,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 14,000,000주입니다. 보고서 작성기준일 현재의 유통주식수는 13,564,129주입니다. 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다.

가. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

취득방법	주식의 종류	기초수량	변동 수량	기말수량	비고

취득(+)	처분(-)	소각(-)

배당가능이익범위이내취득	직접취득	장내 직접 취득	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

장외직접 취득	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

공개매수	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

소계(a)	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

신탁계약에 의한취득	수탁자 보유물량	보통주	0	180,248	0	0	180,248	-

우선주	0	0	0	0	0	-

현물보유물량	보통주	255,623	0	0	0	255,623	-

우선주	0	0	0	0	0	-

소계(b)	보통주	255,623	180,248	0	0	435,871	-

우선주	0	0	0	0	0	-

기타 취득(c)	보통주	0	0	0	0	0	-

우선주	0	0	0	0	0	-

총 계(a+b+c)	보통주	255,623	180,248	0	0	435,871	-

우선주	0	0	0	0	0	-

※ 2020년 2월 17일자로 다음과 같이 자기주식취득 신탁계약을 체결하였습니다.- 신탁금액 : 100억원- 계약기간 : 2020.02.17 ~ 2021.02.16- 계약기관 : 삼성증권
5. 의결권 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	주식수	비고

발행주식총수(A)	보통주	14,000,000	-

우선주	-	-

의결권없는 주식수(B)	보통주	435,871	자기주식

우선주	-	-

정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)	보통주	-	-

우선주	-	-

기타 법률에 의하여의결권 행사가 제한된 주식수(D)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권이 부활된 주식수(E)	보통주	-	-

우선주	-	-

의결권을 행사할 수 있는 주식수(F = A - B - C - D + E)	보통주	13,564,129	-

우선주	-	-

당사가 발행한 보통주식수는 14,000,000주이며, 이는 정관상의 총발행주식수의 약 35.7%에 해당합니다. 또한 보통주 외에 우선주 등 의결권 행사가 제한된 주식을 발행하지 않았습니다. 발행한 보통주 중 자기주식은 435,871주이며, 동 주식수를 제외할 경우 의결권 행사가능 주식수는 13,564,129주 입니다.
6. 배당에 관한 사항 등

당사는 지속적인 이익실현을 통하여 회사의 성장과 이익의 주주 환원을 균형있게 고려하여 배당을 실시하고 있습니다. 배당은 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 결의를 통해 실시되고 있습니다. 가. 이익배당(1) 이익의 배당을 금전과 주식으로 할 수 있다. 그러나 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수있다.(2) 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등재된 질권 자에게 지급한다. 나. 배당금 지급청구권의 소멸시효(1) 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.(2) 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.

다. 주요배당지표

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기

제55기 분기	제54기	제53기

주당액면가액(원)	500	500	500

(연결)당기순이익(백만원)	20,079	78,356	96,551

(별도)당기순이익(백만원)	18,856	75,929	95,066

(연결)주당순이익(원)	1,464	5,701	7,025

현금배당금총액(백만원)	-	6,872	6,872

주식배당금총액(백만원)	-	0	0

(연결)현금배당성향(%)	-	8.77	7.12

현금배당수익률(%)	-	-	1.36	1.33

-	-	-	-

주식배당수익률(%)	-	-	-	-

-	-	-	-

주당 현금배당금(원)	-	-	500	500

-	-	-	-

주당 주식배당(주)	-	-	-	-

-	-	-	-

※ 주당순이익 계산근거- 주당순이익은 보통주 1주에 대한 순이익을 회계기간동안 가중평균한 유통보통주식수로 나누어 보통주 1주당 순이익 산정
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.
V. 감사인의 감사의견 등

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도	감사인	감사의견	강조사항 등	핵심감사사항

제55기(당기) 분기	한영회계법인	-	해당사항 없음	-

제54기(전기)	한영회계법인	적정	해당사항 없음	수출매출의 기간귀속

제53기(전전기)	한영회계법인	적정	해당사항 없음	해당사항 없음

※ 상기 감사의견은 별도ㆍ연결 재무제표에 대한 감사의견입니다.

2. 감사용역 체결현황

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

제55기(당기)	한영회계법인	분기,반기,결산 재무제표 및연결재무제표 검토등 회계감사,내부회계관리제도 감사	230,000,000	405

제54기(전기)	한영회계법인	분기,반기,결산 재무제표 및연결재무제표 검토등 회계감사	140,000,000	1,965

제53기(전전기)	한영회계법인	분기,반기,결산 재무제표 및연결재무제표 검토등 회계감사	110,000,000	1,459

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

제55기(당기)	-	-	-	-	-

제54기(전기)	-	-	-	-	-

제53기(전전기)	-	-	-	-	-

4. 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분	일자	참석자	방식	주요 논의 내용

1	2020년 04월 24일	회계담당팀장, 감사위원회감사팀	대면	분기검토 결과보고

2	-	-	-	-

3	-	-	-	-

5. 내부통제에 관한 사항

사업연도	감사인	감사의견 및 검토의견	지적사항

제55기(당기) 분기	한영회계법인	해당사항 없음	해당사항 없음

제54기(전기)	한영회계법인	경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음

제53기(전전기)	한영회계법인	경영진의 운영실태보고 내용이 중요성의 관점에서 내부회계관리제도 모범규준의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였습니다.	해당사항 없음
2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부 당사는 현재 3인의 사외이사로 구성된 감사위원회를 운영하고 있습니다. 감사위원회위원 중 재무전문가는 주재형 위원장으로 관련 법령의 경력 요건을 충족하고 있습니다.

성명	사외이사여부	경력	회계ㆍ재무전문가 관련

해당 여부	전문가 유형	관련 경력

서 현	예	-서울대 법학과 졸업(1979년)-사법연수원 제16기 수료(1987년)-부산지법 판사(1987년~1992년)-서울지법 의정부지원 판사(1992년 ~1994년)-변호사 서현 법률사무소(1994년)-법무법인 바른 변호사(1998년)-법무법인 해미르 대표변호사(2004년)-법무법인 서광 대표변호사(2009년~2012년)-변호사 서현 법률사무소(2012년~2016년 4월)-현 한재장학재단 이사-현 법무법인 해미르 대표변호사	-	-	-

전인상	예	-영남대학교 전자재료공학 석사(1984년)-삼성SDI LiB 배터리팩 개발팀장(2002년~2004년)-삼성SDI 기획팀장(2005년~2009년)-삼성전자 삼성그룹 신사업팀장(2010년~2013년)-삼성SDI 자동차전지 기획팀장(2014년~2015년)-삼성SDI 자문(2016년~2017년)-현 일신웰스 경영고문	-	-	-

주재형	예	-서강대 경영학과 졸업(1983년)-중앙대학교 경영학 석사(2016년)-중앙대학교 회계학 박사 과정 수료(2018년)-공인회계사 2차시험합격(1982년) -삼일회계법인 입사 및 근무(1982년~2019년)-호주 PwC근무(1989년~1991년)-삼일회계법인 부대표 (2011년~2016년)-현 광교회계법인 근무	예	회계사	공인회계사회계법인에서 5년 이상 종사

나. 감사위원회 위원의 독립성 당사는 관련법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한·책임 등을 감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다. 감사위원회 위원은 전원 주주총회의 결의로 선임한 사외이사로 구성하고 있으며 회계ㆍ재무 전문가를 포함하고 있습니다. 또한 감사위원회는 사외이사가 대표를 맡는 등 관련법령의 요건을 충족하고 있습니다.

선출기준의 주요내용	선출기준의 충족여부	관련 법령 등

- 3명의 이사로 구성	충족(3명)	상법 제415조의2 제2항,당사 감사위원회 규정 제5조

- 사외이사가 위원의 3분의 2 이상	충족(전원 사외이사)

- 위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가	충족(주재형 1인)	상법 제542조의11 제 2항,당사 감사위원회 규정 제6조

- 감사위원회의 대표는 사외이사	충족

- 그밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등)	충족(해당사항 없음)	상법 제542조의11 제3항

감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류 및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여 회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를 검토합니다. 또한 감사위원회는 업무감사를 위하여 이사회 및 기타 중요한 회의에 출석하고 필요할 경우에는 중요한 업무에 관한 회사의 보고에 대해 추가검토 및 자료보완을 요청 하는 등 적절한 방법을 사용하여 검토합니다.- 감사위원 선임

성 명	선임배경	추천인	임기	연임여부(연임횟수)	회사와의
관계	최대주주 또는
주요주주와의 관계

주재형	주재형 감사위원은 회계/재무 분야의 전문가로 약35년간 회계법인 및 관련 업무 경험으로 축적한 전문지식과 합리적이고 객관적인 통찰력을 바탕으로 이사회 및 감사위원회 내에서 독자적으로 견제와 감시 역할을 수행하여 회사의 윤리 경영 실현과 기업가치 제고에 기여할 것을 기대하여 추천	이사회	2020.03.18~
2021.03.18	최초 선임(2020.03.18)	해당
없음	해당
없음

서 현	서현 감사위원은 약 33여년 이상 법률분야에서의 풍부한 활동과 법률 전문인으로서 당사의 의사결정과정에서 전문성과 독립성을 바탕으로 이사회 및 감사위원회 내에서 독자적으로 견제와 감시역할을 수행하여 회사의 준법경영 및 윤리경영 실현에 크게 기여할 것을 기대하여 추천	이사회	2020.03.18~
2021.03.18	연임 3회최초 선임(2015.03.13)	"	"

전인상	전인상 감사위원은 리튬배터리 및 축전지 분야에서의 풍부한 업무경험과 전문적 기술지식을 활용하여 당사 의사결정과정에서 전문적 의견을 제시하며, 전문성과 독립성을 바탕으로 이사회 및 감사위원회내에서 독자적으로 견제와 감시 역할을 수행하여 회사의 경쟁력 제고에 기여할 것을 기대하여 추천	이사회	2020.03.20~
2021.03.18	연임 1회최초 선임(2019.03.20)	"	"

다. 감사위원회의 주요활동 내역

구분	개최일자	의안내용	가결여부	감사위원회 위원의 성명	비고

서현(참석율100%)	전인상(참석율100%)	주재형(참석율100%)	유충흔(참석율100%)

감사위원회	2020.01.20	보고사항 : 1. 외부감사인 감사계획 보고 2. 대표자의 2019년 내부회계관리 운영실태보고 3. 감사위원회 내부회계관리 운영실태 평가보고	-	참석	참석	2020.03.18신규선임	참석	-

2020.03.10	제1호 의안 : 제54기 재무제표 이사회 승인 '전원동의'의 건	가결	찬성	찬성	찬성	-

2020.04.20	보고사항 : 1분기 경영실적 보고	-	참석	참석	참석	2020.03.18임기만료	-

※ 2020.03.18 등기임원인 사외이사 유충흔은 임기가 만료되어 등기임원인 사외이사 주재형을 선임함

라. 감사위원회 교육 미실시 내역

감사위원회 교육 실시여부	감사위원회 교육 미실시 사유

미실시	2020년 연간 1회 이상 실시예정

마. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역

윤리경영팀	5	팀장 외 4명 (평균 8년)	회사 경영전반의 감사업무 지원

재무회계팀	7	팀장 외 6명 (평균 9년)	재무제표 등 회사 경영활동에 대한 감사업무 지원

총무팀	6	팀장 외 5명 (평균 13년)	이사회, 주주총회 등 경영전반의 감사업무 지원

바. 준법지원인에 관한 사항당사는 보고서 제출일 현재 준법지원인을 선임하지 않았으며, 지원조직은 없습니다.
3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

가. 투 표제도당사는 정관 제26조의 규정에 따라 집중투표제를 배제하고 있으며, 서면투표제, 전자투표제를 채택하지 않고 있습니다. 나. 소수주주권공시대상기간중 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다. 다. 경영권 경쟁당사는 공시대상기간중 경영지배권에 관하여 경쟁이 있었던 경우가 없습니다.
2. 임원의 보수 등

보수현황>1. 주주총회 승인금액(단위 : 천원)

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

등기이사	8	4,500,000	-

2. 보수지급금액 보고서 작성기준일 현재 등기임원 8명이며, 보수지급금액은 사업연도 개시일부터공시서류작성기준일까지의 기간 동안 퇴직한 이사의 보수가 포함된 금액임.

2-1. 이사ㆍ감사 전체(단위 : 천원)

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

8	447,682	55,960	-

※ 1인당 평균보수액은 보수총액을 작성기준일 현재 기준 인원수로 나누어 계산함.

2-2. 유형별(단위 : 천원)

구 분	인원수	보수총액	1인당평균보수액	비고

등기이사(사외이사, 감사위원회 위원 제외)	5	418,815	83,763	-

사외이사(감사위원회 위원 제외)	-	-	-	-

감사위원회 위원	3	28,867	9,622	사외이사 3명

감사	-	-	-	-

※ 당사는 감사위원 전부 사외이사 3명으로 구성함.
IX. 계열회사 등에 관한 사항

1. 기업집단의 명칭

명 칭	지 배 자	주력업종	주력업체

세방그룹	세방(주)(운송·하역·창고·건설업)	운수창고업,축전지제조업	세방(주)세방전지(주)

2. 기업집단에 소속된 회사 분기보고서 제출일 현재 세방그룹 기업집단에 소속된 계열회사의 수는 당사를 포함한 상장사 2개사와 비상장 25개사로 총 27개의 계열회사가 있습니다.그 계열회사의 현황은 다음과 같습니다.

구 분	회사수	회 사 명	사업자등록번호

상장사	2	세방전지	220-81-00490

세방	617-81-03842

비상장사	25	한국해운	201-81-03119

씨앤디글로벌	201-81-09054

체리에스테이트	201-81-04684

범세항운	201-81-12729

세방육운	617-81-31824

세명육운	617-81-77121

세방산업	138-81-03349

세방이스테이트	220-88-73615

세방익스프레스	220-81-02085

이앤에스글로벌	220-87-94501

세방부산신항물류	606-86-05068

세방광양국제물류	416-81-58399

부산신항다목적터미널	617-81-24677

평택당진중앙부두	125-81-69573

군산항7부두운영	401-81-41033

아이엔티씨	137-81-84709

세진육운	121-81-56149

동양메탈	409-86-19452

세방리튬배터리	132-86-34999

세방비나	010-67-58989

대일특수운수	410-81-10005

광덕기업	613-81-10865

팍트라-세방비나	031-50-19808

성진실업	220-81-16954

세방배터리비나	360-366-3852

3. 지배구조4. 임원 겸직현황

겸직임원	겸직회사	비고

성명	직위	회사명	직위	담당업무

이 상 웅	이 사(회장)	이앤에스글로벌(주)(주)세방익스프레스세방산업(주)세방(주)	이 사(회장)	경영총괄

5. 타법인출자 현황

(기준일 : 2020년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)

법인명	최초취득일자	출자목적	최초취득금액	기초잔액	증가(감소)	기말잔액	최근사업연도재무현황

수량	지분율	장부가액	취득(처분)	평가손익	수량	지분율	장부가액	총자산	당기순손익

수량	금액

세방(상장)	2007.12.21	단순투자	4,122	400,000	2.38	4,600	-	-	-1,516	400,000	2.38	3,084	1,107,635	5,494

쌍용자동차(상장)	2010.01.18	출자전환	-	28,173	-	59	-	-	-19	28,173	-	40	2,019,207	-341,364

우리금융지주(상장)	2016.04.21	단순투자	7,766	321,936	0.05	3,734	-	-	-1,271	321,936	0.05	2,463	361,980,724	2,037,596

대우자동차(비상장)	-	단순투자	3	1,038	-	-	-	-	-	1,038	-	-	-	-

전지조합(비상장)	-	단순투자	11	-	-	11	-	-	-	-	-	11	-	-

블루카이트(비상장)	2014.04.24	단순투자	500	100,000	18.7	500	-	-	-	100,000	18.7	500	5,301	-1,799

Sebang BatteriesEurope GmbH(비상장)	2015.06.17	해외거점확보	124	1	100	124	-	-	-	1	100	124	4,423	382

동양메탈(비상장)	2015.08.19	원자재수급처 확보	5,696	1,365,050	92.9	6,865	-	-	-	1,365,050	92.9	6,865	34,799	1,046

세방리튬배터리(비상장)	2015.11.02	리튬시장진입	1,960	29,800,000	100	11,947	-	-	-	29,800,000	100	11,947	14,178	-2,704

HS Global HoldingsPte.Ltd(비상장)	2016.06.02	해외거점확보	256	465,000	50	396	-	-	-	465,000	50	396	4,107	-57

세방산업(비상장)	2017.11.24	제조부문수직계열화	31,310	168,800	40.19	31,310	-	-	-	168,800	40.19	31,310	69,903	-410

알바트로스퓨처코리아 투자조합	2017.03.14	단순투자	400	160	6.9	1,600	-	-	-	160	6.9	1,600	-	-

화이트웨일제이호사모투자합자회사	2018.01.30	단순투자	24,000	240	87.27	13,527	-	-	-	240	87.27	13,527	56,614	2,709

Sebang Battery Vina Co.,Ltd	2019.08.24	해외거점확보	20,016	1	100	20,016	-	-	-	1	100	20,016	27,747	-77

수인베스트먼트 투자조합	2019.11.28	단순투자	200	200	3.33	200	-	-	-	200	3.33	200	-	-

합 계	32,650,599	-	94,889	-	-	-2,806	32,650,599	-	92,083	-	-
X. 이해관계자와의 거래내용

1. 채무보증내역 당사 는 이 사 회 규 정 등에 의거하여 건별 채무보증금액이 일정금액 이상일 경우 이사회 의결 후 집행하고 있습니다. 보고서 작성기준일 현재 대주주 등의 채무 등에 대해 제공한 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원, USD)

회사명	관계	보증처	보증금액	실행금액	지급보증내용

(주)동양메탈	종속회사	신한,우리은행	\26,400,000USD 1,200,000	\18,435,000USD 235,000	연대보증

(주)상신금속	종속회사	국민은행	\22,000,000	\8,550,000	연대보증

세방리튬배터리(주)	종속회사	계약이행보증(삼성,LG)	\1,000,000	\1,000,000	연대보증

합 계	\49,400,000USD 1,200,000	\27,985,000USD 235,000	-

2. 출자 및 출자지분 처분내역(단위 : 천원)

성명(법인명)	관 계	출자 및 출자지분 처분내역	비 고

출자지분의종류	거 래 내 역

기 초	증 가	감 소	기 말

세방(주)	본인	보통주	4,121,681	-	-	4,121,681

합 계	4,121,681	-	-	4,121,681

3. 영업거래(단위 :백만원 )

성 명	관 계	거 래 내 용	비 고

종류	기간	물품ㆍ서비스명	금액

동양메탈	종속	원재료외	2020.01.01~2020.03.31	순연, 합금연	21,455	장기공급계약

합 계	21,455
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 주주총회의사록 요약

주총일자	안건	결의내용	비고

제54기주주총회(2020.3.18)	제1호 의안 제54기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 정관 일부 변경의 건제3호 의안 이사 선임의 건제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건제5호 의안 이사 보수 한도 승인의 건제6호 의안 임원퇴직금 지급규정 제정의 건	자동철회 및 보고원안대로 승인""""

제53기주주총회(2019.3.20)	제1호 의안 제53기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건제2호 의안 정관 일부 변경의 건제3호 의안 이사 선임의 건제4호 의안 감사위원회 위원 선임의 건제5호 의안 이사 보수 한도 승인의 건	자동철회 및 보고원안대로 승인"""

2. 우발부채 등 가. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2020.03.31) (단위 : 원)

제 출 처	매 수	금 액	비 고

은 행	-	-

금융기관(은행제외)	-	-

법 인	-	-

기타(개인)	-	-

나. 채무보증 현황

(기준일 : 2020.03.31) (단위 : 천원, USD)

회사명	보증처	보증한도	실행금액	보증내역

(주)동양메탈	신한은행	12,000,000	9,430,000	일반자금대출

우리은행	USD 1,200,000	USD 235,000	연지급수입

14,400,000	9,005,000	일반자금대출

(주)상신금속	국민은행	22,000,000	8,550,000	일반자금대출

세방리튬배터리(주)	삼성, LG	1,000,000	1,000,000	계약이행보증

다. 기 타"Ⅲ. 재무에 관한 사항 -> 3. 연결재무제표 주석 -> "우발사항 및 약정사항

외국지주회사의 자회사 현황(기준일 : ) (단위 : )

구 분	A지주회사	B법인	C법인	D법인	...	연결조정	연결 후금액

매출액	( )

내부 매출액	( )	( )	( )	( )	( )	-

순 매출액	-

영업손익	( )

계속사업손익	( )

당기순손익	( )

자산총액	( )

부채총액	( )

자기자본	( )

자본금	( )

감사인	-

감사ㆍ검토의견	-

비 고

3. 녹색경영당사는 저탄소 녹색성장 기본법에 의하여 2010년 광주생산본부가 목표관리제 관리업체로 선정되어 온실가스 인벤토리 구축 및 3자검증을 받았으며, 2011년 창원생산본부도 목표관리제 관리업체로 선정되어 온실가스 인벤토리 구축 및 3자 검증을 완료하였습니다. 이를 바탕으로 저탄소 녹색성장기본법을 준수하고자하며, 온실가스 감축과 에너지 절감노력을 기울이고 있습니다. 또한 당사는 2015년부터 온실가스배출권의 할당 및 거래에 관한 법률 제8조에 따라 온실가스 배출권 거래제 적용 대상업체에 해당합니다. 가. 공장별 연간 온실가스 배출량 및 연간 에너지 사용량

구분	광주공장	창원공장	비고

온실가스 배출량	에너지 사용량	온실가스 배출량	에너지 사용량

(tCO2e)	(TJ)	(tCO2e)	(TJ)

2016년	75,735	1,548	42,295	864

2017년	78,494	1,603	44,179	900

2018년	74,106	1,512	45,940	939

2019년	77,399	1,580	50,584	1,034

2020년 1분기	18,144	370	13,293	271

※광주공장은 2007~2019년은 3자검증 완료※창원공장은 2008~2019년은 3자검증 완료
1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음
2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음