삼일씨엔에스 사업보고서 (2024.12)
7. 기타 참고사항

가. 사업부문 현황

구 분	제조 부문콘크리트제품 및 골재	건설 부문철구조물 제작 및 설치

사업본부	콘크리트사업부	풍력.스틸사업부

주요 제품 및 서비스	PHC PILE, 골재, PC	강교, 풍력기자재

주요 고객	한화, 삼성 등	DL, 포스코건설 등

사업 내용	아파트 및 플랜트 등 건축물의기초 구조용 제품 제조와 판매	강교 . 풍력기자재 제작과 설치 및 납품

나. 사업부문 요약재무현황(단위 : 백만원)

구 분	매출액	영업이익(손실)	비유동자산	감가상각비 등

2024년	2023년	2024년	2023년	2024년	2023년	2024년	2023년

제조부문	콘크리트	106,641	156,813	(6,487)	8,175	141,739	119,846	6,129	6,728

건설부문	풍력.스 틸	114,655	59,635	4,812	(3,005)	63,041	64,402	2,938	2,642

합 계	221,296	216,448	(1,675)	5,170	204,780	184,248	9,067	9,370

다. 사업부문별 현황(1) 풍력.스틸사업부

풍력은 지구의 자전, 지표면의 불규칙함, 태양의 불균등한 지면가열 등에 의해 필연적으로 발생하는 공기의 대류 현상을 이용하여공해물질과 온실가스를 배출하지 않고 무제한적으로 전기를생산할 수 있는 청정 에너지원 입니다. 특히, 해상풍력사업은 육상풍력발전 시설의 설치규모 한계를 극복하고 바람이 훨씬 강한 바다에서 보다 많은 재생에너지생산을 할 수 있는 장점이 있지만, 건설과 유지보수에 높은 기술력을 필요로 하는 사업입니다. 강교 산업은 일반국도, 고속도로, 연육교 및 연도교 등 강구조물로 설계된 교량 및 특수 구조물을 제작, 설치하는 것으로 국가의 균형발전 및 물류비 절감을 통한 국가 경쟁력 강화를 위해 지속적인 투자가 이루어져야 하는 산업입니다. 산업의 성장성 >풍력산업은 한국과 일본 및 대만등 아시아 3개국에서 아직 시작 단계이지만 우리나라는 조선업 발달, 중공업 플랜트 제작의 오랜 경험, 대형 공장과 부두 접근성의 지리적요건 등의 인프라가 우수하며, 이에 따른 경쟁력 우위로 세계시장 점유율을 확보해 갈 것으로 전망하고 있습니다. 강교 산업은 정부의 사회간접자본 투자 축소 등 영향으로 성장세 둔화가 예상되고 있으나, 재생에너지 3020정책으로 해상 풍력 시장의 확대가 예상되고 있습니다. 구조물이 점차 대형화, 또는 복잡화됨에 따라 대형 해상 교량 및 해상 구조물공사와 같은 대형 규모에 맞는 공장 설비, 넓은 작업장, 숙련된 고급인력 확보가 핵심 경쟁 요소로 부각되고 있습니다. 경기변동의 특성 > 해상풍력 시장은 지난 해 예산 및 PF 이슈로 인한 일부 풍력발전단지 개발사업 착수가 지연 되고 있으나, 국내 해상풍력 입찰 로드맵 발표, 대만 및 일본 인근 아시아 단지들의 본격적인 개발 등을 고려하여 확대 될 것으로 전망하고 있습니다. 강교 산업은 선행 산업인 건설업의 영향을 받으며 건설업은 타 산업을 간접적으로 지원하고 있어 산업구조의 변화, 정부의 사회간접시설에 대한 투자규모 및 경제성장에 따른 소득증가 등 경기 변동에 민감하게 반응하며, 특히 정부에 의한 국내 경기 조절의 주요한 수단으로 활용되고 있어 이에 직접적인 영향을 받고 있습니다. 경쟁요소 >풍력산업은 국내시장은 고정가격제안 입찰방식으로 진행되고 있으며 이를 위한 사업자평가기준에 우위를 선점하기 위해 경험률과 지속적인 TP제작 연속성 및 Monopile Type 공사에 집중 영업 활동 및 주요 제작사와의 협업을 통해 수주 경쟁력을 확보하고 있습니다. 국내시장 경험을 바탕으로 해외 수주를 확보할 것으로 예상하고 있습니다. 강교 산업은 건설 산업 대부분의 공사 수주와 마찬가지로 일정자격기준(교량분야 공장인증 등)에 해당하는 업체들간의 가격경쟁력 및 공사실적, 기술력, 신인도 등 종합된 수행능력이 경쟁의 핵심 요소입니다. 최근에는 대형화, 복잡화 추세에 따른 대형 해상 교량 및 해상 구조물 발주의 증가로 해상 물량장 보유 및 가조립장 면적, 공기 내 제작 가능여부 등 규모의 경제가 경쟁요소로 등장하고 있습니다. 국내 시장이 둔화될 것으로 전망됨에 따라 강교 공사의 총 물량 감소에 따른 경쟁의 심화가 예상됩니다. 자원조달상의 특성 >풍력산업은 수조원이 투입되는 대규모 사업으로 PF 조달이 중요하며, 사업 전체를 기획하는 개발사들은 주로 거액의 투자를 유치할 수 있는 글로벌 기업으로부터 투자를 받게 됩니다. 강교는 타 산업에 비해 인력 투입 비중이 높은 산업으로 기계화 시공의 확대 보급, 외국인 숙련인력 투입 등으로 부족한 기능인력을 대체하고 있습니다. 주 원재료인 강판, 후판 등의 경우 현대제철, 동국제강등을 통해 조달하고 있으며, 제품의 특성상 특수한 원자재는 해외 및 국내 유수의 특화 생산업체를 통해 조달하고 있습니다. 이에 따라 주 원재료 가격의 변동에 따라서 제품의 원가가 영향을 받게 됩니다. 시장의 특성 > 세계 각국 정부는 파리 기후협정에 따라 기후위기에 대응하기 위해 2050년까지 탄소배출 제로를 목표로 재생에너지 비중을 확대해 나가고 있으며, 그중 해상풍력은 대규모 발전단지 조성 가능하여 전세계적으로 시장이 확대되고 있는 추세입니다. 해상풍력발전의 터빈용량이 대형화됨에 따라 풍력타워 및 기초구조물 또한 점차 대형화되고 있으며 특히 기초구조물의 경우 국내 제조업의 강점을 고려하였을 때 시장성 또한 확장될 것으로 전망됩니다. 공사의 발주는 SOC 투자에서 파생되는 관급물량과 주요 대형 건설사의 민간물량으로 나눠집니다. 대부분의 발주는 국가 정책에 의해 이루어지는 특성이 있으며, 민간물량 또한 재도급의 성격이 강하여 정부 정책의 변화를 면밀히 주시하여야 합니다. 매해 편성되는 정부의 SOC 예산을 바탕으로 중앙정부 또는 각 지자체의 예산집행 계획에 따라 수요가 창출되기 때문에 당사와 같은 스틸산업을 영위하는 업체의 경우 지역에 따른 영업 차별은 높지 않은 편입니다. 하지만 일부 해상/대형 강교의 경우 육로로 운송이 매우 어렵기 때문에 해안가에 접안부두를 확보하고 있는 회사가 경쟁력을 확보하고 있습니다. 시장의 규모 > 글로벌 해상 풍력 시장규모는 2018년 23GW로 평가되었으며 2023년까지 293GW에 도달할 것으로 예상되는 가운데 아시아의 여러 국가들 역시 해상풍력 발전 목표를 설정하고 이를 달성하기 위한 정책과 인센티브를 마련하고 있습니다. 중국은 세계 최대 해상풍력 시장으로 2030년까지 50GW이상의 발전 용량을 목표로 아시아 시장의 성장을 이끌고 있으며 일본은 2030년까지 10GW, 한국은 12GW의 발전 용량을 목표로 단지 개발을 진행하고 있는 실정으로 각국의 정책 지원, 기술발전, 투자 증가등 향후 지속적인 성장이 예상됩니다. 강교는 국가 SOC 사업의 일부로서 일반국도, 고속도로, 철도, 연육교, 연도교 건설 등 국가발전 사회간접자본 구축을 위한 정부의 투자로 시장이 형성됩니다. 국내 대형 건설사들이 공사를 수주하여 강교 전문업체에 하도급을 주는 방식으로 사업이 추진되며, 정부의 예산배정에 따라 발주시기 및 공사기간 등이 다소 유동적인 특성을 가지고 있습니다. 당사는 공개경쟁 입찰을 통한 시장물량을 안정적으로 수주하고 있어 시장상황의 변동에도 최소한의 매출규모는 지속적으로 유지하고 있습니다. 정부의 법률, 규정 등에 의한 규제사항 >당사는 CPR-EN1090, ISO 3834, ISO9001, ISO14001, ISO45001 및 KOSHA 및 국토교통부의 공장인증서(교량 1급)를 보유하고 있습니다. CPR-EN1090(Certificate of Conformity of the Factory Production Control)은 유럽연합(EU)에서 요구하는 건설 제품의 품질과 일관성을 보장하기 위한 인증으로, 철강 구조물 제조업체가 제품의 성능을 유지하고 유럽시장에 진출할 수 있도록 하는 중요한 인증입니다. 당사는 이를 통해 유럽 표준에 부합하는 고품질의 제품을 공급하고 있습니다. ISO 3834는 용접 품질 보증을 위한 국제 표준으로, 용접 공정의 품질 관리 및 제조 절차의 일관성을 유지하기 위한 기준을 제공합니다. 당사는 ISO 3834 인증을 통해 용접 품질을 엄격하게 관리하고 있으며, 국제적인 수준의 용접 기술을 유지하고 있습니다. 또한, 당사는 국토교통부의 공장인증서(교량 1급)를 획득하여 국내 교량 제작의 최고 수준의 품질 및 생산 능력을 인정받았습니다. 이 인증은 국내 인프라 구축에 필수적인 요소로, 교량 구조물 제작에 대한 높은 기술력과 품질 관리 역량을 갖추고 있음을 증명하는 중요한 인증입니다. 뿐만 아니라, 당사는 공정하고 투명한 기업 경영을 실천하기 위해 "공정거래 자율준수 프로그램(CP: Compliance Program)"을 도입하여 운영하고 있습니다. 2008년에는 공정거래 자율준수 프로그램을 모범적으로 설계, 운영한 기업으로 공정거래위원장상을 수상하였으며, 2016년도에는 CP "A"등급을 획득하였습니다.아울러, 쾌적하고 안전한 근무환경을 조성하기 위해 KOSHA, ISO14001 및 ISO45001과 같은 환경, 안전보건경영시스템을 도입하고 국내외의 인증을 받아 환경 관리 및 안전사고 예방에 능동적으로 대응해 나가고 있습니다.또한 풍력산업 관련 한국은 2025년 02월 27일 해상풍력특별법이 국회를 통과하였으며 이는 정부가 주도로 입지를 선정하고 관련 인허가 절차를 대폭 축소하는 등 적극적인 지원이 예상되는 바 해상풍력발전에 속도를 낼 수 있을 것으로 기대됩니다. (2) 콘크리트사업부 산업의 특성 >콘크리트파일은 건축물의 하중을 지반으로 전달해주는 원기둥 모양의 필수 기초 건자재입니다. 주요 원재료는 콘크리트와 철물재료이며, 콘크리트 배합재료는 시멘트, 골재, 물 및 혼화제로 구성되고, 철물재료는 PC강봉, 철선, 헤드캡과 슈로 구성됩니다. 이러한 콘크리트파일의 수요는 사회 인프라 시설물과 철강/석유화학 플랜트 및 주거용 건물의 투자 여부에 의해 영향을 받습니다. PC(PRECAST CONCRETE)산업은 현장에서 시공되던 철근 콘크리트 구조체를 공장에서 분할(기둥, 보, 슬래브) 하여 제작하고 현장에 반입하여 조립식으로구조물을 축조하는 공법을 활용한 산업으로 품질 향상, 공기단축, 시공 안정성 향상및 폐기물 최소화와 주변 민원 발생 억제 등이 특화된 산업입니다. 산업의 성장성 > 파일산업은 건설시장이 성숙단계에 들어서 있어 장기적인 성장세는 둔화될 것으로 예상되지만 초고강도 파일, 대구경 파일 및 기능성 제품 등 마진율이 높은 제품의 공급 확대를 통해 성장성을 확보할 예정입니다.PC산업은 건설산업의 환경변화 및 기술진보와 맞물려 시장 CAGR(연평균 성장률)이지속적으로 성장하는 공종으로, 건축분야에서 지하주차장, 지식산업센터, 물류센터 및 플랜드 구조물 / 토목분야에서 교량, 터널세그먼트, 전력구 등 많은 건설 구조물에 적용되고 있으며 스마트건설시장을 위하여 지속적인 R 및 기술개발을 통해 그 영역을 넓혀가고 있습니다. 경기변동의 특성 > 국내 건설경기 중 산업기반, 국토개발 등 사회간접자본 시설투자에 따른 정부의 정책적 건설수요와 부동산 정책에 상당한 영향을 받고 있습니다.PC 산업은 선행산업인 건설업의 영향을 받으며, PC산업의 건축분야는 정부의 정책적 건설 수요와 부동산 정책 및 건설 및 시설투자 등 산업구조의 변화에 반응합니다. 토목분야에서는 사회간접시설에 대한 투자규모 및 정부의 경기조절 방책에 영향을 받고 있습니다. 경쟁요소 > 콘크리트파일 시장에서는 고객에게 우수한 품질 제공, 안정적 제품 공급, 공사 현장의 원가 절감이 경쟁요소로 작용합니다. 이러한 경쟁에서 우위를 차지하기 위해 콘크리트 배합설계 연구, 철저한 제조 공정 관리, 생산성 개선 활동 그리고 기능성 제품 개발 등의 노력을 기울이고 있습니다. PC산업은 건설산업의 성력화를 목적으로 적시 납기, 공사실적, 기술력, 가격경쟁력 등 종합된 수행능력을 필요로 합니다. 최근 증가되는 PC물량으로 자동화 공정을 통한 공장 생산 및 납기능력, 야적장 규모 등 생산의 자동화, 규모의 경제가 경쟁요소로 등장하고 있습니다. PC적용분야가 추후에 넓어지고 물량이 증가 됨에 따라 PC산업을 시작하고자 하는 업체가 증가되어 경쟁의 심화가 예상됩니다. 자원조달상의 특성 > 콘크리트파일은 철강자재가 전체 원재료에서 차지하는 비중이 절반에 달하고 있어 철강자재에 대한 가격이 원가 경쟁력에서 중요한 영향을 미치고 있습니다. 원재료의 가격을 절감하기 위해 대체재 개발과 신규거래처 발굴을 통해 구매처의 다각화를 이루고 있습니다. PC산업은 이형철근/철강 및 콘크리트 구성 원재료가 전체 원가구성에서 차지하는 비중이 높고 시황성 자재로 수급이슈 발생하여 해당 원재료에 대한 구매력이 중요합니다. 이를 위해 신규거래처 발굴 및 구매처의 다각화를 통해 구매력을 확보하고 있습니다. 시장의 특성 > 콘크리트 파일은 사용처 별로 아파트, 주택 및 일반 건축물이 가장 높은 비중을 차지하고 있으나, 최근에는 플랜트, 토목, SOC 등의 비중이 증가하고 있습니다. 당사에서 생산되는 파일제품은 대부분 대형 건설사들에게 공급되고 있습니다. 이는 비교적 큰 규모의 건축물 건설이 파일제품의 주요 수요처이고, 국내에서 큰 규모의 건축물 건설은 대형 건설사들에 의해 시행되기 때문입니다. PC시장은 지속적인 건설환경 이슈 및 공기 단축을 위해 아파트 지하주차장, 물류센터분야에서 적용 비중이 증가하고 해당 공정의 특성 상 적기생산이 필수적인 요소입니다. 이를 위해 PC제품들 또한 자동화 생산이 가능한 품목으로 변경이 되고 있는 추세이며, 고객들도 자동화 생산이 가능한 품목으로 설계를 반영하여 수급의 안정성을 찾고 있습니다. 당사는 이러한 추세에 맞게 HCS 자동화 설비도입 및 타 제품군도 자동화생산 설비 도입을 계획하여 경쟁력을 갖추고 있습니다. 시장의 규모 > 건축PC시장은 PC적용범위가 증가되고, 스마트건설시대에 맞춰 건설사도 모듈러공법 및 PC적용공법을 반영하고 있어 시장의 규모는 지속적으로 성장할 것입니다. 민간 건설사들은 해당공법을 적용하여 PC전문업체에 도급을 주는 방식으로 사업이 추진되며, 건설사와 PC전문업체의 특허공법 개발 및 R 통해 건설사는 공사의 원가절감을 달성하고 PC전문업체는 안정적인 수주 및 R 통해 매출 증대 및 기술력을 강화하고 있습니다. 정부의 법률, 규정 등에 의한 규제사항 > 제조업 및 골재채취업을 영위하고 있으며, 당사의 영업활동은 골재채취법, 산지관리법 등의 직접적인 영향을 받고 있습니다. 골재채취법에 따르면 골재채취업을 영위하고자 하는 자는 주된 사무소의 소재지를 관할하는 시장ㆍ군수 또는 구청장(자치구의 구청장에 한하며 이하 동일)에게 등록하여야 하며, 등록을 하고자 하는 자는 대통령령이 정하는 기준에 의한 자본금 또는 자산, 시설ㆍ장비 및 기술인력을 갖추어야 합니다. 라. 지적재산권 보유 현황 종 류 취득일 내 용 근거법령 취득소요인력/기간/비용 상용화 여부 및매출기여도 특 허 2007-03-16 PHC PILE 건물의 기초 겸 기둥 특허법 5명/1년/3백만원 상용화 2007-06-11 PHC기둥의 보 접합용 패널 존 특허법 5명/1년/2백만원 상용화 2011-04-01 콘크리트 거푸집의 연결재 특허법 3명/2년/3백만원 상용화 2012-10-05 파일야적을 위한 플라스틱받침 특허법 2명/2년/2백만원 상용화 2013-02-19 콘크리트 버 제거장치 특허법 2명/1년/3백만원 상용화 2013-07-10 고강도 다각형 원심성형 기둥의 원심오차 보정구조 특허법 7명/2년/1백만원 상용화 2013-07-10 고강도 다각형 원심성형 기둥과 철골보의 접합구조 특허법 7명/2년/1백만원 상용화 2013-09-25 다각형 형상을 가진 원심성형기둥 특허법 7명/2년/1백만원 상용화 2014-07-15 원심성형 기둥용 철골보 및 기둥 동시 접합구조 특허법 7명/2년/1백만원 상용화 2014-08-27 폭열방지용 내열성 섬유를 이용한 고강도 원심성형콘크리트 기둥 구조 및 그 제조방법 특허법 7명/2년/1백만원 상용화 2016-07-01 프리캐스트 콘크리트 바닥판의 일체화를 위한 긴장력에 의한휨보강 구조를 가지는 강박스 합성거더 및 그 시공방법 특허법 5명/2년/4백만원 상용화 2016-11-23 절곡강판을 이용한 강박스 거더 특허법 9명/2년/40백만원 상용화 2018-10-29 절곡형 하부플랜지를 갖춘 강박스 거더 특허법 5명/2년/180백만원 상용화 2019-10-14 흙막이 벽체용 고강도 PHC 파일 특허법 2명/1년/4백만원 상용화 2020-11-05 벽식 PC 지하주차장 구조물 (BTS) 특허법 2명/1년/125백만원 상용화 2020-10-23 고강도 PHC 파일을 이용한 흙막이 벽체 특허법 1명/1년/1백만원 상용화 2020-10-27 차수 성능을 향상시키기 위한 흙막이 벽체용 합성 PHC 파일 특허법 1명/1년/1백만원 상용화 2020-11-05 기둥식 옥탑 PC 프레임 특허법 2명/1년/13백만원 상용화 2021-02-26 후시공 PC 발코니 특허법 2명/1년/5백만원 상용화 2021-03-31 단부 보강 내진 PHC 파일 특허법 2명/4년/200백만원 상용화 2021-07-27 와이드 경량 PC거더(WBS) 특허법 2명/1년/32백만원 상용화 2024-02-27 급속 시공이 가능한 프리캐스트 콘크리트 구조 특허법 4명/1년/50백만원 상용화