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송원산업 분기보고서 (2023.03)
분 기 보 고 서

(제 59 기)

사업연도 2023년 01월 01일 부터
2023년 03월 31일 까지

금융위원회
한국거래소 귀중 2023년 5월 12일

제출대상법인 유형 : 주권상장법인
면제사유발생 : 해당사항 없음

회 사 명 : 송 원 산 업 주 식 회 사
대 표 이 사 : 김 충 식
본 점 소 재 지 : 울산광역시 남구 장생포로 83
(전 화) 052-273-9841
(홈페이지) http://www.songwon.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 매암총무부장 (성 명) 이 재 원
(전 화) 052-210-9600
목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ----------------------- 1
I. 회사의 개요 ----------------------- 3
1. 회사의 개요 ----------------------- 3
2. 회사의 연혁 ----------------------- 7
3. 자본금 변동사항 ----------------------- 10
4. 주식의 총수 등 ----------------------- 11
5. 정관에 관한 사항 ----------------------- 12
II. 사업의 내용 ----------------------- 13
1. 사업의 개요 ----------------------- 13
2. 주요 제품 및 서비스 ----------------------- 15
3. 원재료 및 생산설비 ----------------------- 17
4. 매출 및 수주상황 ----------------------- 20
5. 위험관리 및 파생거래 ----------------------- 22
6. 주요계약 및 연구개발활동 ----------------------- 29
7. 기타 참고사항 ----------------------- 33
III. 재무에 관한 사항 ----------------------- 42
1. 요약재무정보 ----------------------- 42
2. 연결재무제표 ----------------------- 45
3. 연결재무제표 주석 ----------------------- 50
4. 재무제표 ----------------------- 88
5. 재무제표 주석 ----------------------- 93
6. 배당에 관한 사항 ----------------------- 132
7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항 ----------------------- 134
8. 기타 재무에 관한 사항 ----------------------- 137
IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 ----------------------- 146
V. 회계감사인의 감사의견 등 ----------------------- 147
1. 외부감사에 관한 사항 ----------------------- 147
2. 내부통제에 관한 사항 ----------------------- 150
VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 ----------------------- 152
1. 이사회에 관한 사항 ----------------------- 152
2. 감사제도에 관한 사항 ----------------------- 153
3. 주주총회 등에 관한 사항 ----------------------- 155
VII. 주주에 관한 사항 ----------------------- 159
VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 ----------------------- 162
1. 임원 및 직원 등의 현황 ----------------------- 162
2. 임원의 보수 등 ----------------------- 164
IX. 계열회사 등에 관한 사항 ----------------------- 165
X. 대주주 등과의 거래내용 ----------------------- 166
XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 ----------------------- 167
1. 공시내용 진행 및 변경사항 ----------------------- 167
2. 우발부채 등에 관한 사항 ----------------------- 168
3. 제재 등과 관련된 사항 ----------------------- 170
4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항 ----------------------- 171
XII. 상세표 ----------------------- 172
1. 연결대상 종속회사 현황(상세) ----------------------- 172
2. 계열회사 현황(상세) ----------------------- 173
3. 타법인출자 현황(상세) ----------------------- 176
1. 회사의 개요

1. 연결대상 종속회사 개황(연결재무제표를 작성하는 주권상장법인이 사업보고서, 분기ㆍ반기보고서를 제출하는 경우에 한함)연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)

구분	연결대상회사수	주요종속회사수

기초	증가	감소	기말

상장	0	0	0	0	0

비상장	14	0	0	14	3

합계	14	0	0	14	3

※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조

1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분	자회사	사 유

신규연결	-	-

-	-

연결제외	-	-

-	-

2. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭 당사의 명칭은 송원산업주식회사 라고 표기합니다. 또한 영문으로는 SONGWON INDUSTRIAL Co., Ltd. 라 표기합니다. 3. 설립일자 당사는 1965년 12월 15일 설립되어, 1977년 6월 25일 유가증권시장에 상장되었습니다.

4. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소 주소 : 울산광역시 남구 여천동 737-2 도로명주소 : 울산광역시 남구 장생포로 83 (여천동) 전화번호 : 052-273-9841 홈페이지 : http://www.songwon.com

5. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부	미해당

벤처기업 해당 여부	미해당

중견기업 해당 여부	해당

6. 주요 사업의 내용 (1) 송원산업그룹은 포장재, 자동차, 건축 및 건설, 농업, 섬유및직물, 코팅, 접착제, 내구성 소비재, 윤활유 및 전기 전자 업종을 포함한 다양한 분야의 산업을 위한 화학전문 제조 및 공급업체입니다.송원의 제품에는 폴리머 안정제, 연료 및 윤활유 첨가제, 코팅제, 주석 중간체, PVC 안정제, 열가소성 폴리우레탄, 용액형 폴리우레탄, 가소제, 특수화학제품(전기 및 전자용, 기능성 모노머) 등이 있습니다. (2) 지배회사가 영위하는 목적사업은 다음과 같습니다. - 화학제품 제조ㆍ가공 및 판매업

- 합성수지 제조ㆍ가공 및 판매업- 수출입업

- 부동산 매매업 및 임대업- 위 각호의 부대관련되는 사업일체

7. 신용평가에 관한 사항

(1) 평가일 : 2021.05.28 ○ 신용평가전문기관명 : 한국기업평가 ○ 신용평가등급(Issuer Credit Rating) A- ○ Rating Outlook(등급전망) 긍정적(Positive)※ 등급의 정의

AAA	채무상환능력이 최고 수준이며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받지 않을 만큼 안정적이다.

AA	채무상환능력이 매우 우수하며, 예측 가능한 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 낮다.

A	채무상환능력이 우수하지만, 장래의 환경변화에 영향을 받을 가능성이 상위 등급에 비해서는 높다.

BBB	채무상환능력은 있으나, 장래의 환경변화에 따라 저하될 가능성이 내포되어 있다.

BB	최소한의 채무상환능력은 인정되나, 장래의 안정성면에서는 투기적 요소가 내포되어 있다.

B	채무상환능력이 부족하며, 그 안정성이 가변적이어서 매우 투기적이다.

CCC	채무불이행이 발생할 가능성이 높다.

CC	채무불이행이 발생할 가능성이 매우 높다.

C	채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고, 합리적인 예측 범위내에서 채무불이행 발생이 불가피하다.

D	현재 채무불이행 상태에 있다.

상기 등급 중 AA부터 B까지는 당해 등급내에서 상대적 위치에 따라 + 또는 - 부호를 부여할 수 있습니다.

※ Rating Outlook의 정의

안정적(Stable)	향후 1~2년 내에 등급의 변동 가능성이 낮은 경우

긍정적(Positive)	향후 1~2년 내에 등급의 상향 가능성이 있는 경우

부정적(Negative)	향후 1~2년 내에 등급의 하향 가능성이 있는 경우

유동적(Evolving)	향후 1~2년 내에 등급이 상향, 하향, 유지될 수도 있어 등급의 변동 방향이 불확실한 경우

없음(None)	Rating Watch가 부여되었거나, C등급 또는 D등급인 경우

(2) 평가일 : 2022.04.20 ○ 신용평가전문기관명 : NICE신용평가 ○ 기업신용등급 : A ○ 등급전망(Rating Outlook) : Stable※ 신용등급별 정의

AAA	전반적인 채무상환능력이 최고수준이며, 현단계에서 합리적으로 예측가능한 장래의 어떠한 환경변화에도 영향을 받지 않을 만큼 안정적임..

AA	전반적인 채무상환능력이 매우 높지만 AAA등급에 비해 다소 열등한 요소가 있음.

A	전반적인 채무상환능력이 높지만 장래 급격한 환경변화에 따라 다소 영향을 받을 가능성이 있음.

BBB	전반적인 채무상환능력은 인정되지만 장래 환경변화로 전반적인 채무상환능력이 저하될 가능성이 있음.

BB	전반적인 채무상환능력에 당면 문제는 없지만 장래의 안정성 면에서는 투기적 요소가 내포되어 있음.

B	전반적인 채무상환능력이 부족하여 투기적이며, 장래의 안정성에 대해서는 현단계에서 단언할 수 없음.

CCC	채무불이행이 발생할 가능성을 내포하고 있어 매우 투기적임.

CC	채무불이행이 발생할 가능성이 높아 상위등급에 비해 불안요소가 더욱 많음.

C	채무불이행이 발생할 가능성이 극히 높고 현단계에서는 장래 회복될 가능성이 없을 것으로 판단됨.

D	채무 지급불능상태에 있음.

AA등급에서 CCC등급까지는 그 상대적 우열 정도에 따라 +, -기호를 첨부할 수 있음.

※ 등급전망(Rating Outlook) : 등급의 방향성에 대한 의견을 기호로 표시한 것

Positive	중기적으로 등급의 상향가능성이 있음

Negative	중기적으로 등급의 하향가능성이 있음

Stable	등급의 중기적인 변동가능성이 낮음. 사업의 안정성을 의미하는 것은 아님

Developing	불확실성이 높아 등급의 중기적인 변동 방향을 단정하기 어려움

8. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등여부	특례상장 등적용법규

주권상장법인	1977년 06월 25일	-	-
2. 회사의 연혁

가. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자	주총종류	선임	임기만료또는 해임

신규	재선임

2019.03.22	정기주총	-	대표이사 Maurizio Butti	-

2019.09.07	-	-	-	대표이사 Maurizio Butti

2021.03.19	정기주총	-	대표이사 김충식	-

2022.03.18	정기주총	사외이사 박동백	-	사내이사Dieter Morath사외이사 Gerhard Schlosser사외이사 Markus Oppliger

(1) 2019년 3월 22일 정기주주총회 정기주주총회를 통해 Maurizio Butti, Hans-Peter Wuest, Dieter Morath 사내이사가 Gerhard Schlosser 사외이사가 재선임되었으며, Markus Oppliger 사외이사가 신규 선임되었습니다. 지배회사의 이사회는 사내이사 5명(김충식, 박종호, Maurizio Butti, Hans-Peter Wuest, Dieter Morath), 사외이사 2명(Gerhard Schlosser, Markus Oppliger)으로 구성되어 있습니다. 대표이사는 김충식 대표이사, Maurizio Butti 대표이사 2인입니다.(2) 2019년 9월 Maurizio Butti 사내이사의 유고로 지배회사의 이사회는 사내이사 4명(김충식, 박종호, Hans-Peter Wuest, Dieter Morath), 사외이사 2명(Gerhard Schlosser, Markus Oppliger)으로 변경 되었습니다. 대표이사는 김충식 대표이사 1인입니다.(3) 2021년 3월 19일 정기주주총회 정기주주총회를 통해 박종호, 김충식 사내이사가 재선임되었습니다. 지배회사의 이사회는 사내이사 4명(김충식, 박종호, Hans-Peter Wuest, Dieter Morath), 사외이사 2명(Gerhard Schlosser, Markus Oppliger)으로 구성되어 있습니다 주주총회 후 이사회를 통하여 김충식 사내이사가 대표이사로 재선임되었으며, 대표이사는 김충식 대표이사 1인입니다.(4) 2022년 3월 18일 정기주주총회 정기주주총회를 통해 박동백 사외이사가 신규 선임되었습니다. 지배회사의 이사회는 사내이사 3명(김충식, 박종호, Hans-Peter Wuest), 사외이사 1명(박동백)으로 구성되어 있습니다 대표이사는 김충식 대표이사 1인입니다.(5) 2023년 3월 17일 정기주주총회 정기주주총회를 통해 Hans-Peter Wuest 사내이사가 재선임되었습니다. 지배회사의 이사회는 사내이사 3명(김충식, 박종호, Hans-Peter Wuest), 사외이사 1명(박동백)으로 구성되어 있습니다 대표이사는 김충식 대표이사 1인입니다.

나. 최근 5사업연도중 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

(1) 주요종속회사의 사항 (가) Songwon Group Holding AG(구.Songwon International AG) 2019.01 Songwon Polysys Additives-Sole Proprietorship LLC의 경제적 지분 26%를 추가로 취득하여 지분율은 55.5%(소유권 36.75% 및 경제적 지분 18.75%)에서 81.5%(소유권 36.75% 및 경제적 지분 44.75%)로 증가 2021.03 Songwon Polysys Additives-Sole Proprietorship LLC의 지분 18.5%를 추가로 취득하여 지분율은 81.5%에서 100%로 증가 2021.03 Songwon International-Qingdao Co., Ltd. [중국] 설립 2021.04 Qingdao Long Fortune Songwon Chemical Co., Ltd. [중국]의 지분 매각 (2) 연결기업은 2019년 1월 1일자 Songwon Polysys Additives-Sole Proprietorship LLC의 지분 26%를 추가 취득하였습니다. 이에 따라 2014년 4월 1일 이후 연결범위에 포함되었던 해당 종속기업의 지분율은 55.5%에서 81.5%로 증가되었습니다. 한편, 당해 종속기업의 재무구조 개선을 위하여 2019년 7월 1일자로 Songwon Group Holding AG 및 비지배주주의 주주차입금 13,384백만원이 지분율에 비례하여 출자전환되었습니다. (3) 연결기업은 2021년 3월에 Songwon Polysys Additives-Sole Proprietorship LLC의 지분 18.5%를 추가로 취득하였습니다. 이에 따라 2014년 4월 1일부터 종속기업으로 편입된 Songwon Polysys Additives-Sole Proprietorship LLC의 지분율은 81.5%에서 100%로 증가하였습니다. (4) 연결기업은 2021년 3월에 중국 소재 판매법인인 Songwon International-Qingdao Co., Ltd.를 신규 설립하였습니다. (5) 연결기업은 2021년 4월 30일자로 Qingdao Long Fortune Songwon Chemical Co., Ltd.의 지분 72%를 매각하였는 바, 동일자부터 동사는 연결범위에서 제외되었습니다.
3. 자본금 변동사항

자본금 변동추이(단위 : 원, 주)

종류	구분	당기말	58기(2022년말)	57기(2021년말)

보통주	발행주식총수	24,000,000	24,000,000	24,000,000

액면금액	500	500	500

자본금	12,000,000,000	12,000,000,000	12,000,000,000

우선주	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

기타	발행주식총수	-	-	-

액면금액	-	-	-

자본금	-	-	-

합계	자본금	12,000,000,000	12,000,000,000	12,000,000,000
4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

(기준일 : 2023년 03월 31일 ) (단위 : 주)

구 분	주식의 종류	비고

보통주	-	합계

Ⅰ. 발행할 주식의 총수	100,000,000	-	100,000,000	-

Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수	24,000,000	-	24,000,000	-

Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수	-	-	-	-

1. 감자	-	-	-	-

2. 이익소각	-	-	-	-

3. 상환주식의 상환	-	-	-	-

4. 기타	-	-	-	-

Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ)	24,000,000	-	24,000,000	-

Ⅴ. 자기주식수	-	-	-	-

Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ)	24,000,000	-	24,000,000	-
5. 정관에 관한 사항

가. 사업보고서(2022.12)에 첨부된 정관의 최근 개정일은 2022년 3월 18일입니다.

나. 정관 변경 이력

정관변경일	해당주총명	주요변경사항	변경이유

2022.03.18	제57기 정기주주총회	-주식매수선택권-동등배당-명의개서대리인-주주명부 작성비치-주주명부의 폐쇄 및 기준일-사채, 조건부자본증권 및 신주인수권증권에 표시되어야 할 권리의 전자등록-주주총회 소집시기-이사의 보선-감사-이익배당	-개정 상법 반영-개정 상법 반영-전자등록제도에 따른 조문 정비-전자증권법 반영-개정 상법 반영-전자등록제도 반영-개정 상법 반영-중복 삭제-개정 상법 반영-개정 상법 반영
1. 사업의 개요

연결기업의 주요 목표시장은 석유화학제품(PP, PE, ABS)제조업체와 PVC가공업체입니다. 연결기업 제품은 석유화학 및 PVC가공, 합성피혁, 도료 등의 제조업체에서 첨가제 및 원재료로 사용되고 있습니다. 연결기업은 경영 목적상 부문구조가 제품포트폴리오 및 제품군에 기반하여 산업용 화학제품부문 및 기능성 화학제품부문으로 되어 있습니다. 연결기업내 각 기업의 활동은 상호간 밀접한 관련이 있으며 상호간 의존관계에 있습니다. 따라서 모든 유의한 영업의사결정은 2개 보고부문으로 구성된 연결기업으로서의 분석에 기초하고 있습니다. 영업부문의 정보는 연결기업 전체의 재무제표와 동일합니다. 연결기업은 폴리머 안정제, 연료 및 윤활유 첨가제, 코팅제, 주석 중간체, PVC 안정제, 열가소성 폴리우레탄, 용액형 폴리우레탄, 가소제 및 특수화학제품(전기 및 전자용, 기능성 모노머, 난연제)의 제조사로 활동하고 있습니다. 연결기업은 전세계적으로 활동하고 있는 바, 그 지역별 정보에 대하여 공시하고 있습니다.

연결기업은 2023년 1분기에 매출액 267,167백만원과 분기순이익 10,626백만원을 달성하였으며, 이는 전년 동분기 대비 각각 2.1%, 75.5% 감소한 수치입니다. 연결기업은 불안정한 글로벌 환경하에 수요감소에 따른 수익감소를 겪으며 올해를 저조하게 시작하였습니다. 산업용화학제품부문 및 기능성화학제품부문 모두 경제여건의 악화 및 작년 후반부터 가시화된 인플레이션 압력과 함께 지속되는 지정학적 긴장상황에 따른 영향에서 벗어나지 못하였습니다. 산업용화학제품부문 전년 동분기 248,865백만원 대비 21.3%가 감소한 195,947백만원을 달성하였으며, 기능성화학제품부문은 전년 동분기 89,568백만원 대비 20.5%가 감소한 71,220백만원을 달성하였습니다. 산업용화학제품부문의 경우 1분기에 시장의 공급능력이 높아진 가운데 고객사의 안전재고수준 감축으로 인해 전반적인 수요가 약화되었습니다. 2022년말에 예상한 바와 같이 당분기 폴리머안정제의 매출은 전년 동기 대비 상당한 감소를 보였으며, 러시아-우크라이나 분쟁과 특히 아시아 지역의 치열한 가격경쟁에 따른 수요의 감소 또한 영업실적에 영향을 미쳤습니다. 다만, 원재료 및 운반비 감소는 유리하게 작용하였습니다. 2022년 4분기부터전반적인 수요 둔화와 물량 변동에도 불구하고 연료 및 윤활유 첨가제는 원재료 및 운반비가 하락하고 가격방정식이 효과적으로 작동하는 가운데 매출이 증가하면서 올해를 순조롭게 시작했습니다. 코팅제품의 경우 금년 1분기 내내 공급과잉으로 인하여 모든 하위산업 및 제품라인에서 급격하게 가격이 하락하는 가운데 수요가 감소하며 부진한 실적을 기록하였습니다. 더욱이 고객사들이 매우 불규칙적이고 예측불가한 주문패턴을 보임에 따라 정확한 판매예측도 어려운 측면이 있었습니다. 기능성화학제품부문의 경우 금년 1분기에 원재료 가격의 하락으로부터 이득을 얻기도 하였지만, 경기침체로 수요는 약화되고 예측가능성은 떨어지면서 가격변동성은 커진 상황에 직면해야 했습니다. 주석화합물의 경우 주석의 가격변동성에 연동되어 수익성이 크게 등락하였으며, 불확실한 경제환경에 따라 전년 대비 판매량이 감소하였으나 중국의 시장상황이 개선되면서 향후 몇 달간 매출이 증진될 것으로 기대됩니다. 한국의 건설경기 침체는 수요 부진으로 이어지며 PVC안정제 실적에 악영향을 미쳤으며, 아시아 지역의 설 연휴에 따라 조업일수가 감소한 것도 하나의 원인이 되었습니다. 용액형 폴리우레탄과 열가소성 폴리우레탄의 경우 가격이 꾸준히 유지되고 원재료비가 감소한 가운데 작년 4분기 대비 판매량이 소폭 증가하였으며 수익성도 개선되었습니다.
2. 주요 제품 및 서비스

가. 주요 제품등의 현황

연결기업의 주요 목표시장은 석유화학제품(PP, PE, ABS)제조업체와 PVC가공업체입니다. 연결기업 제품은 석유화학 및 PVC가공, 합성피혁, 도료 등의 제조업체에서 첨가제 및 원재료로 사용되고 있습니다. 연결기업은 경영 목적상 부문구조가 제품포트폴리오 및 제품군에 기반하여 산업용 화학제품 부문 및 기능성 화학제품 부문의 두 부문으로 구성되어 있으며, 산업용 화학제품 부문의 폴리머 안정제(Polymer Stabilizers), 연료 및 윤활유 첨가제(Fuel Lubricant Additives), 코팅제(Coatings)와 기능성 화학제품 부문의 주석 중간체(Tin Intermediates), PVC 안정제(PVC Additives), 열가소성 폴리우레탄/용액형 폴리우레탄(Thermoplastic Polyurethanes/Solution-providing Polyurethanes), 가소제( Plasticizer), 특수화학 제품(Specialty Chemicals) 등을 생산, 판매하고 있습니다. 연결기업내 각 기업의 활동은 상호간 밀접한 관련이 있으며 상호간 의존관계에 있습니다. 따라서 모든 유의한 영업의사결정은 2개 보고부문으로 구성된 연결기업으로서의 분석에 기초하고 있습니다. (1) 매출수익의 부문별 분포현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %)

구 분	당 분 기	전 분 기

매출액	비율	매출액	비율

Industrial Chemicals산업용 화학제품	195,947	73.34	248,865	73.53

Performance Chemicals기능성 화학제품	71,220	26.66	89,568	26.47

합 계	267,167	100.00	338,433	100.00

(2) 매출수익의 지역별 분포현황은 다음과 같습니다. (단위 : 백만원, %)

구 분	당 분 기	전 분 기

매출액	비율	매출액	비율

한 국	52,811	19.77	65,216	19.27

그 밖의 아시아 국가	67,659	25.33	91,558	27.05

유 럽	66,002	24.70	80,655	23.83

북 남 미	64,037	23.97	75,562	22.33

호 주	607	0.23	754	0.22

중동 및 아프리카	16,051	6.01	24,688	7.29

합 계	267,167	100.00	338,433	100.00

상기 수익 정보는 고객의 위치에 따른 것입니다. 한국 시장을 제외한 타국가 시장은 지역으로 요약되었으며, 국가별 수익은 개별적으로 공시되지 않습니다. 당분기 중 연결기업 매출액의 10% 이상인 고객은 산업용화학제품부문의 1개 고객사이며, 동사에 대한 매출액은 31,505백만원입니다(전분기: 없음).

나. 주요 제품 등의 가격변동추이

주요 제품의 가격은 환율과 원료가격 변동에 영향을 받습니다. 또한 제품 수급 및 경쟁품 가격에 대응하여 단가변동이 있을 수 있는 상황입니다. 주요 품목의 단순평균가격의 변동추이는 다음과 같습니다.

(단위 : 원/kg)

품 목	제59기 분기	제58기 연간	제57기 연간

Industrial Chemicals산업용 화학제품	6,938	7,553	5,477

Performance Chemicals기능성 화학제품	10,102	11,540	8,328
3. 원재료 및 생산설비

3-1. 주요 원재료에 관한 사항

가. 주요 원재료의 현황 폴리머안정제의 주원료인 PHENOL은 엘지화학㈜와 금호P 구입하고 있습니다. 현재 상기 두 업체가 국내 PHENOL 수요의 대부분을 공급하고 있습니다. PHENOL 가격은 BENZENE과 PROPYLENE 가격에 영향을 받고 있습니다. 2022년 하반기부터 시작된 경기침체 우려와 2023년 초 중국의 RE-OPENING 이후 경기회복을 기대하였으나, 시장에서의 수요는 예상을 하회하였습니다. 이로 인해 PHENOL의 평균 구매가격은 USD 1.17를 유지하고 있습니다. 폴리머안정제의 원료인 IBL은 당사의 매암공장에서 생산하고 있습니다. IBL의 주원료는 TBA로 롯데케미칼㈜로부터 주로 구입하고 있습니다. TBA의 가격은 NAPHTHA 가격에 영향을 받고 있습니다. 2022년 12월 저점을 찍고 상승 추세에 있으며, 2022년 1분기 평균 NAPHTHA 가격은 2022년 4분기 대비 약 8% 정도 상승하였습니다. TIN원제의 주원료인 TIN INGOT는 해외 상사를 통해 구입하고 있습니다. 2022년 12월 고점을 찍고 하락하였으나, 중국의 RE-OPENING 이후 경기호전 기대심리로 2023년 1분기 평균 가격은 2022년 4분기 평균 대비 약 22% 정도 상승하였습니다.

나. 주요 원재료 가격 변동추이 상기 3개의 주요 원료 가격 변동추이는 아래와 같으며 국제수급상황과 환율에 따라 변동하고 있습니다.

(단위:$/KG)

품 목	제59기 분기	제58기 연간	제57기 연간

PHENOL	1.17	1.45	1.26

T B A	0.86	0.92	0.78

TIN INGOT	27.97	37.99	31.71

3-2. 생산 및 설비에 관한 사항 가. 생산능력 및 생산능력의 산출근거 (1) 생산능력 지배기업의 생산제품은 다음과 같습니다.▶울산공장: 폴리머안정제, 유기주석화합물, PVC 안정제▶매암공장: 폴리머안정제▶수원공장: 폴리우레탄, 폴리에스터디올, 가소제 생산제품의 연간 생산능력은 다음과 같습니다.▶울산공장: 폴리머안정제 135,450톤 [폴리머안정제 69,800톤, 알킬페놀 65,650톤], 유기주석화합물 20,320톤, PVC 안정제 9,410톤▶매암공장: 폴리머안정제 179,920톤 [폴리머안정제 89,420톤, 알킬페놀 90,500]▶수원공장: 폴리우레탄 16,260톤, 폴리에스터디올 11,900톤, 가소제 4,720톤 지배기업은 증설등을 통하여 폴리머안정제의 생산능력이 꾸준히 증가하였습니다.

(2) 생산능력의 산출근거

생산능력의 산출은 표준생산능력을 기준으로하여 『 BATCH당 1일 생산량×BATCH수×가동일수』 의 산식에 따라 산출하였습니다. 평균가동시간은 1일평균 가동시간은 생산공정에 따라 10~16시간, 월평균 가동일수 25일, 연간 가동일수 300일을 적용하였습니다. 나. 생산실적 및 가동률 (1) 생산실적 지배기업은 당기중 폴리머안정제 46,415톤, 유기주석화합물 4,476톤, PVC 안정제 1,478톤, 폴리우레탄 2,988톤, 폴리에스터디올 1,674톤, 가소제 612톤을 생산하였습니다.

(2) 당해 사업연도의 가동률 지배기업의 제품들은 다품종 소량생산 방식으로 생산하고 있습니다. 당해 사업년도의 평균가동률은 생산능력 수량 및 생산실적 수량을 기준으로 계산하였기 때문에, 가동시간을 기준으로 하였을 때의 가동률과는 차이가 있습니다. 당해 사업년도의 평균가동률은 60.9%입니다.

다. 생산설비의 현황 등 지배기업인 송원산업은 울산에 위치한 본사를 포함하여 총 3개 생산공장(울산, 울산-매암, 수원)과 부산사무소를 보유하고 있습니다. (1) 토지 토지의 면적은 259,401㎡이며 장부가액은 152,916백만원, 공시지가는 141,548백만원입니다. (2) 건물 건물의 연면적은 151,095㎡이며 장부가액은 50,010백만원, 지방세과세시가표준액은 51,274백만원입니다. (3) 기타의 유형자산 기타의 유형자산의 장부가액은 구축물 24,772백만원, 기계장치 132,614백만원입니다. 차량운반구, 공구와기구, 집기비품 등 기타유형자산과 건설중인자산은 금액적 중요성이 없어 기재를 생략합니다.

라. 설비의 신설ㆍ매입 계획 등 송원산업그룹은 폴리머 안정제, 코팅제, 특수화학제품(전기 및 전자재료, 기능성 모노머)의 생산능력을 확대해 나가고 있습니다.
4. 매출 및 수주상황

가. 매출실적(단위 : 백만원)

사업부문	매출유형	부 문	제59기 분기	제58기 연간	제57기 연간

그외기타분류안된화학제품제조업	제 품	Industrial Chemicals산업용 화학제품- Polymer Stabilizers 폴리머 안정제- Fuel Lubricant Additives 연료 및 윤활유 첨가제-Coatings 코팅제	195,947	983,239	735,654

Performance Chemicals기능성 화학제품- Tin Intermediates, PVC Additives 주석 중간체, PVC 안정제-Thermoplastic Polyurethanes/ Solution-providing Polyurethanes/Plasticizer 열가소성폴리우레탄/용액형 폴리우레탄/가소제- Specialty Chemicals 특수 화학 제품	71,220	346,270	262,536

합 계	267,167	1,329,509	998,190

나. 판매경로 및 전략, 주요매출처

(1) 판매경로 송원은 한국, 스위스, 독일, 미국, 중국, 일본, 인도, UAE 등의 각 지역에 위치한 고객 서비스센터를 통해 주요 폴리머 제조업체 및 컴파운딩 업체에 서비스를 제공하고 있습니다. (2) 판매전략 송원은 안정적인 제품의 공급을 위해 물류허브를 구축하였습니다. 송원 물류창고는 폴리머 생산단지의 중심부에 위치해 있으며, 숙련된 배급업체의 세계적인 네트워크로부터 도움을 받고 있습니다. 송원은 글로벌 판매 및 유통망을 갖고 있으며, 지역별로 창고를 운영 중입니다.

- 아시아 : 한국, 일본, 중국에서 직접 창고를 운영 중이며, 배급업체를 통한 창고운영으로 주요 아시아국가에 유통하고 있습니다.

- 유럽, 중동 및 아프리카 : 벨기에, 인도, 바레인에서 직접 창고를 운영 중이며, 배급업체를 통한 창고운영으로 주요 유럽국가, 러시아, 터키 및 아프리카에 유통하고 있습니다.

- 미주 : 미국, 캐나다에서 직접 창고를 운영 중이며, 배급업체를 통한 창고운영으로 북아메리카, 중앙아메리카 및 남아메리카로 유통하고 있습니다.

(3) 주요매출처 (가) 해외: SONGWON INTERNATIONAL AG[BASELL, DOW, BOREALIS BOROUGE, TOTAL, SABIC, INEOS, BRASKEM, CHEVRON PHILLIPS, EXXON, BASF, FORMOSA] SOLVEY, CELANESS(TICONA), RELIANCE, ARKEMA, BRASKEM, SUMITOMO, IDEMITSU, MITSUBISHI, BAYER MATERIAL SCIENCE, BAERLOCHER, OXON, REAGENS, PPG, NANYA (나) 한국: LG화학, 한화TOTAL, 롯데케미칼, 한화솔루션, 금호석유화학 삼부정밀, PYC인터내셔널, 진흥공업, 한국엔지니어링플라스틱 TSC, 태영화학공업, 진양화학, 금강기업

수출은 해외현지법인을 통한 수주 및 직접 수주를 통하여 일반적인 수출절차에 의해 출고하고 있습니다. 국내 매출은 계약서(월간단위 갱신)에 준한 거래에 있어서는 지정된 납기일에 출고완료하고, 당일 수주받은 사항에 대해서는 2~3일내 출고완료하고 있습니다.